WWW.GERENTE.COM
EDICIÓN ESPECIAL
500 PRECIO $11.000
EMPRESAS
grandes y exitosas
Análisis Comisionistas
de
13
Compañías
de
Seguros De Vida
47
¿Exportar o morir? Así lo piensan muchos economistas nacionales y extranjeros y algunos recientes estudios señalan que Colombia corre el riesgo de estancarse si no logra internacionalizarse con éxito.
Compañías
de
Seguros Generales
48
Gerente 500
Confección
Panorama De Los Principales Sectores Del País
de
Las 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
16
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, las utilidades de las 1.000 empresas alcanzaron 68,5 billones en 2018, con un fuerte incremento de 56,9%.
Sectores Aceites
Grasas
y
Alimentos
para
34
Animales
34
Alimentos Procesados
35
Arroz
36
Almacenes Artículos
de
de
Cadena
e
Hipermercados
Aseo Personal
y
Cosméticos
Avícola
36 38 38
Azúcar Banca
40 Fomento
de
y
Capitalización
40
Bancos
41
Biocombustibles
42
Carbón
42
Cajas
Compensación
de
Caucho
Cemento Cerveza
Plásticos
y
y
44 45
Concreto
45
Malta
46
y
Comidas Rápidas
4
y
Concesionarios
Restaurantes
46
47
Vehiculos
de
48
Comercialización
y
Prendas
Bolsa
Vestir
de
Contact Center
50
BPO
y
50
Construcción
de
Vivienda
54
Construcción
de
Obras Civiles
54
Consultoría Empresarial
55
Courier
56
Cuero Calzado Cultivo
de
y
Marroquinería
Palma
56 57
Distribución
de
Computadores
57
Distribución
de
Combustibles
58
Editorial
59
Eléctricos
y
Electrodomésticos
Empresas Promotoras Ensambladoras
de
de
Salud
Vehículos
59 62 62
Energía
63
Fabricación
de
Autopartes
64
Fiduciarias
64
Floricultura
65
Fondos
y
Holdings
Fondos
de
Ganadería
de Inversión
Capital Privado y
Procesamiento
65 66
de
Carnes
66
Gas Natural
67
Gaseosas
67
y
Refrescos
Hidrocarburos
68
Hotelería
69
Producción
y
Comercializacion
de
Café
78
69
Producción
y
Comercializacion
de
Licores
79
Industria Gráfica
70
Publicidad
Inmobiliarias
70
Químicos Básicos
Laboratorios Famacéuticos
71
Servicios Empresariales
80
Lácteos
71
Siderurgia
81
Azar
72
Servicios Informáticos
81
Maíz
72
Sistemas
82
Minería
74
Telecomunicaciones
Medios
74
Textiles
75
Transporte
75
Transporte Aéreo
86
76
Transporte
86
77
Turismo
87
77
Universidades
87
Importación
Loterías
y
Molinería
y
Vehículos
Juegos de
Panaderías Papel
de
de
Trigo
y
y
Bizcochería
Cartón
Pensiones
y
Cesantías
Petroquímica Producción
y
Comercialización
de
Banano
79
y
de
e Industriales
80
Metalmecánica
Pago y
Valor Agregado
82 84
de
de
Carga
84
Pasajeros
5
LA COMPRA INTELIGENTE DE FINCA RAIZ EN MIAMI
USA 786 955 2108 . COL 571 508 5536 . EMAIL VIP@PRECONSTRUCCION.ONLINE
Www.PreConstruccion.Online
COMPRE AL MENOR PRECIO POSIBLE
EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com director EDITORIAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com redacción Mauricio Riaño, Jessica López Yuli Katterine Rodríguez ESTADÍSTICAS Camilo Tinoco Bernal DIseño editorial Hans Rodríguez DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL
María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com María Claudia Lineros mlineros@gerente.com Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@une.net.co Alicia Rocha (Tecnología) arocha@gerente.com Carolina Herrera carolinaherrera@gerente.com PROYECTOS ESPECIALES DIGITAL Y EVENTOS
Liliana Cuadros Neira liliana@gerente.com Liliana Suarez Monroy lilianas@gerente.com El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación de GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S Carrera 16 N° 96-64 Ofc. 614 PBX: (571)6369136 Bogotá, D.C., Colombia SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 PUBLICIDAD Bogotá: (91) 6369136 Medellín: (94) 3130217 USA: 786 262 0312 E-mail de anunciantes: comprar@gerente.com FOTOGRAFÍAS Pexels.com Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa.
8
Somos la economía menos fea, pero ¿es suficiente? Mientras que la desacelera y en polémica sobre estancada o no,
economía mundial se Colombia continúa la si la economía está
expertos y algunas publicaciones internacionales advierten que Latinoamérica corre el riesgo de rezagarse frente a los países desarrollados, como resultado de la incapacidad de diversificar con éxito sus exportaciones y mejorar su competitividad. La mala noticia es que las últimas revisiones a la baja en las proyecciones del FMI confirman este diagnóstico. A comienzos de año, por ejemplo, el organismo multilateral proyectaba un crecimiento del 2% para Latinoamérica y en abril redujo la proyección a 1,4%. Tan seria es la situación que Colombia, a pesar de haber crecido menos que lo proyectado inicialmente para el primer trimestre (2,8% vs 3,2% o más), está mejor que la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, en el primer trimestre Chile creció 1,6%, Perú 2,3% y México tuvo una cifra negativa (- 0.2%). “La economía se frenó”, insiste el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. “Esperábamos que creciera 3,2% en el primer trimestre pero cuando se le quita la estacionalidad la cifra fue de 2,3% y uno ve sectores como la agricultura y la construcción muy parados. Es difícil explicar lo que está pasando, pero me temo que tiene que ver con la polarización”. La afirmación no cayó bien en el gobierno. Y tanto el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como el de Comercio, José Manuel Restrepo, regañaron a Echavarría quien al final se desdijo a medias e hizo las paces con el presidente, Iván Duque. Pero, más allá de las cifras de la mera coyuntura, la pregunta que deberíamos hacernos en el país (y en la región) es si corremos en riesgo de que nos deje una vez más el tren. ¿Qué está sucediendo? En un estudio reciente para el “tanque de pensamiento” Diálogo Interamericano, de Washington, el economista Augusto de la Torre analiza lo que distingue a las economías latinoamericanas más exitosas (y que han logrado
aumentar el ingreso per cápita más rápido de lo alcanzado por EU en su momento) de las que se están rezagado en lograr esa convergencia. Los casos de éxito en exportaciones de bienes son Perú, Chile y Uruguay, mientras que en servicios destaca los casos de Costa Rica, República Dominicana y Panamá. De la Torre concluye que el factor clave es el éxito en los mercados internacionales, ya que esa es la vía más rápida para reducir la brecha en los ingresos pér cápita y hacer más competitivos a los países, a pesar de la excepción a la regla de México, que ha sido exitoso en exportaciones pero crece poco. En cuanto a Colombia, Brasil y México, un estudio reciente de McKinsey atribuye su rezago para cerrar la brecha del ingreso per cápita frente a los países más desarrollados, a la escasez de empresas de tamaño mediano, a una baja productividad y al excesivo poder de mercado de las grandes compañías. Según el estudio, a diferencia de lo que ocurre en algunos mercados emergentes, en Latinoamérica solo hay la mitad de las firmas con ventas entre US$10 y US$500 millones, es decir, las grandes compañías son más rentables porque enfrentan menos competencia. “En Colombia hay grandes grupos empresariales familiares, algunos de ellos monopolísticos, que han llevado una vida muy cómoda en un ambiente poco propicio para la innovación”, sostiene Wenyi Cai, de Polymath Ventures, una creadora de empresas que levantó US$22 millones de ángeles inversionistas y tiene operaciones en Colombia y México. En una entrevista que publicamos en la anterior edición de Gerente, Cai dice que la innovación difícilmente va a llegar de los jugadores y empresas dominantes. “En Colombia hay pocos incentivos para innovar. Lo vemos con los gerentes y ejecutivos de nivel medio e incluso con los accionistas y dueños. Hay poco emprendimiento de alto impacto y, por eso, hay poca innovación”.
Por Narciso De la Hoz G ndelahoz@gerente.com
BREVES
PAGOS DIGITALES
EMPRESAS
Douglas Trade, una compañía que todo lo hace posible
Cambios en la dirección de Compensar
Néstor Rodríguez Ardila Gloria Gómez, Gerente de Douglas Trade Tres son los ejes que respaldan la vigencia y el crecimiento de Douglas Trade en este negocio: 1°. Fortalecer el Teletrabajo. 2°. Incrementar la oportunidad laboral a los menos favorecidos o personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. 3°. Explorar nuevos mercados que favorezcan nuestro negocio en materia de precios y calidad. Hemos logrado hacer visible, aquellas personas invisibles para nuestra sociedad, les hemos brindado la oportunidad de que tengan un trabajo, un ingreso digno y una estabilidad para ellos y sus hogares. La inclusión laboral ha sido sin lugar a duda la mejor estrategia aplicada, para hacer posible que muchos tengan la oportunidad de crecer, aprender, fortalecerse y hacer de Douglas Trade una gran empresa que “Todo lo hace posible”.
Colombia mejoró 6 posiciones en Índice de Competitividad Tras varios años de estancamiento en los indicadores globales de competitividad, y de caídas durante los últimos tres años, Colombia mejoró en el escalafón del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD), ubicándose en la posición 52 entre 63 economías. El repunte de Colombia se explica fundamentalmente por una mejor percepción de los empresarios. En 77 de las 92 variables de la encuesta el país mejoró, con aumento promedio de 5 posiciones. En variables “duras” también hubo avances: ganancia promedio de 1 posición. Las naciones más competitivas del mundo son Singapur, Hong Kong y Estados Unidos.
10
Carlos Mauricio Vásquez Páez
Tras 16 años como Director General y 36 en la Organización, Néstor Rodríguez Ardila se retirará de su cargo a finales de junio. Su sucesor, Carlos Mauricio Vásquez Páez, actual Subdirector de Relacionamiento con el Cliente, asumirá su nuevo rol a partir del 1 de julio. La decisión voluntaria de Rodríguez está dentro
del proceso natural de relevo generacional que viven todas las organizaciones y el proceso de empalme se viene adelantando desde mediados del año pasado. El nuevo director tendrá como propósito mantener lo construido por Compensar en estos 40 años de historia y liderar una nueva etapa en la que desde ya se vislumbran grandes retos y oportunidades.
La corrupción creció como principal problema en el país
Colombia, con mejor grado de inversión
Para el 19 % de los colombianos hoy la corrupción es el problema más grave que tiene el país, según el reciente estudio del Barómetro de las Américas que realizó en 2018 el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, y solo es superado por preocupaciones relacionadas con la economía (pobreza, desempleo, etc.) (24,2 %), mientras que el conflicto, que en las ediciones anteriores aparecía como el principal problema del país (en 2016, con 33.5 %), en 2018 se ubica en el tercer lugar y no supera el 16,2%.
En lo corrido de 2019, cuatro agencias calificadoras: Moody’s (23 de mayo), Fitch Ratings (23 de mayo), Rating & Investment (22 de mayo), y DBRS (12 de abril) ratificaron la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera del país en BBB, un escalón por encima del grado de inversión. Moody´s cambió la perspectiva de calificación de negativa a estable; R&I y DBRS mantuvieron la perspectiva de la calificación en Estable, pero Fitch la revisó de estable a negativa.
Fe de erratas edición 245 Página 44. Porvenir ocupa el cuarto lugar en la categoría 'Administradoras de pensiones y cesantías' como la más recomendada con 8,61%. Página 45. En las categorías evaluadas, 70 fueron bimestrales. La muestra acumulada enero - marzo tuvo 1.500 encuestas mensuales y 1.000 bimestrales. Los grupos compradores fueron: OMG, IPG MediaBrands, Corporación Publicitaria, Group M, Aegis Media\Carat y Havas Media. Página 34. La Directora Comercial y de Mercadeo de C.C. Plaza de las Américas es Jennifer Romero Roca.
E S P E C I A L E S
la apuesta de Efecty para E-commerce C
ada vez son más las personas que optan por realizar el pago de sus compras a través de internet. En la actualidad, el comercio electrónico representa uno de los segmentos con mayor crecimiento en cuanto a cifras de penetración, como lo evidencia el más reciente informe sobre Navegación y Tasas de Conversión en el eCommerce por sectores 2018 de Netrica by Netquest*. Según los datos registrados por el estudio, el comercio electrónico continúa creciendo a nivel nacional, principalmente en la categoría de ‘compras’, que en 2018 tuvo un alcance promedio de 62,4%, un incremento de 5,7 puntos porcentuales respecto a 2017; seguido de ‘Servicios de pago online’ con un 29,4% y ‘Viajes’ con un 25%. En términos generales, en 2018, las visitas mensuales a sitios web de eCommerce promediaron un incremento de un 33%. Es por esta razón que Efecty, empresa pionera en giros virtuales con más de 22 años de liderazgo, lanzó recientemente Payty comprendiendo la evolución del mercado. PAYTY es la nueva pasarela de pagos de Efecty diseñada para facilitar la vida de tus consumidores que buscan múltiples opciones de pago. Es una solución para E-commerce con la que tus clientes tienen la posibilidad de realizar sus pagos por medio de efectivo, débito en cuenta y tarjeta de crédito. Esto permitirá que tus ventas aumenten y se fortalezca el posicionamiento de tu negocio. Al tener a Efecty como tu aliado, podrás poner a disposición de tus consumidores una red propia de más de 9.000 puntos de atención en todo el país, la cual se caracteriza por ofrecer agilidad y seguridad en las transacciones. Adicionalmente, la red de Efecty potencializa el pago en efectivo por tus productos y servicios, un medio que representa el 46% de las ventas totales a través de internet en Colombia**. Para esto, Payty te ofrece el WebCheckOut si cuentas con un sitio web con variedad de productos y servicios, y quieres ofrecer diversos medios de pago (efectivo, tarjeta crédito y débito en cuenta). Y si tus clientes eligen pagar
en efectivo, Payty te ofrece también el botón de pago, con el que podrás ofrecer este medio de pago de forma confiable. Es innegable que el comercio electrónico en el país se encuentra en auge y que continuará manteniendo una tendencia al alza que se acrecentará durante los próximos años. Si quieres darle un giro a tu negocio con una de las mejores alternativas en pasarela de pagos, no dudes en implementar Payty.
*Fuente: https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/1_ COLOMBIA%20Q2%202018%20NETRICA.pdf **Fuente: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_ eCommerce.pdf
11
PORTADA
ANÁLISIS
¿Exportar o morir? Así lo piensan muchos economistas nacionales y extranjeros y algunos recientes estudios señalan que Colombia corre el riesgo de estancarse si no logra internacionalizarse con éxito. “Los mercados financieros internacionales tienen confianza en la economía colombiana, que ya empieza a mostrar síntomas de recuperación”, celebraba reciente-
EDICIÓN ESPECIAL
500 EMPRESAS
grandes y exitosas
mente el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al comentar la decisión de las calificadoras de riesgo de mantener el grado de inversión del país. Según el funcionario, Colombia se destaca hoy como el país con grado de inversión que más creció (2,8%) en América Latina en el primer trimestre del año, superando a Chile (1,6%), México (-0,2%) y Perú (2,3%), de acuerdo con la última información disponible. ¿Por qué dice entonces el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, que la economía está estancada? Su pesimismo, o menor optimismo, tiene que ver con el crecimiento del primer trimestre del 2,8% (inferior al esperado), aunque usando otra metodología que consiste en comparar un trimestre contra el anterior, como se hace en Estados Unidos, Echavarría sostiene que la verdadera cifra fue de 2,3%. A ello hay que agregar el aumento del desempleo, el estancamiento de las exportaciones y de la inversión, según el funcionario. ¿Quién tiene la razón? Aunque es verdad que el rebote económico es menor al esperado (no hay que olvidar que la economía mundial se está desacelerando y que la guerra comercial está generando incertidumbre), al final pueden tener razón los economistas que como el presidente de Anif, Sergio Clavijo, han sostenido que “en el concurso de las feas, la economía colombiana luce como una de las mejores en la región”. “Somos la economía menos fea, pero tenemos una ventana de oportunidad y el compás de espera de los mercados”, responde el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a la observación de Clavijo. Con un crecimiento oficial del 2,7% el año pasado, superior al 1,4% de 2017, la demanda interna es la principal fuerza dinamizadora de la actividad económica: tanto el consumo como la inversión cre-
cieron por encima del PIB: 4% y 6,7%, respectivamente. En sentido contrario, el sector externo le restó dinamismo a la economía, con un aumento del 14% en las importaciones, aunque el gobierno alega que la composición de éstas (maquinaria, equipos de transporte, etc), contribuirá al crecimiento en los próximos meses. “Esto pone de relieve una característica de la economía colombiana: la recuperación del mercado doméstico viene aparejada con una ampliación del déficit externo”, según un análisis de Bancolombia. “Así, el crecimiento más acelerado que se vio en el trimestre anterior y el que esperamos para 2019 implica un deterioro de la posición del país con el resto del mundo”. Pero así como hay sombras, también hay luces y buenas noticias. Tras varios años de estancamiento en los indicadores globales de competitividad, y de caídas durante los últimos tres años, Colombia mejoró en el escalafón del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD), ubicándose en la posición 52 entre 63 economías. Este Índice mide la capacidad de 63 economías para brindar un ambiente en el que las empresas puedan competir. Se miden 261 variables en 4 factores: eficiencia de las empresas, infraestructura, eficiencia del gobierno y desempeño económico. Según el análisis del Consejo Privado de Competitividad, el indicador del IMD consta de 143 “datos duros” y 92 variables de percepción (a partir de la Encuesta de Opinión Ejecutiva que el IMD aplicó entre feb y abr de 2019 a un grupo representativo de empresarios en cada uno de los 63 países de la medición). El repunte de Colombia se explica fundamentalmente por una mejor percepción de los empresarios. En 77 de las 92 variables de la encuesta el país mejoró, con aumento promedio de 5 posiciones. En variables “duras” también hubo avances y una ganancia promedio de 1 posición.
13
GERENTE 500
in d i c a d o r e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EMPRESA
Las de Menor Margen Neto UTILIDAD millones $
ECOPETROL S.A.*
$ 12.533.832
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
$ 3.575.753
GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
$ 3.041.816
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
$ 2.887.749
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*
$ 2.380.582
BAVARIA S.A.
$ 2.445.403
OCENSA
$ 1.988.938
GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*
$ 1.785.168
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.
$ 1.766.691
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
$ 1.529.155
GRUPO SURA*
$ 1.343.288
GRUPO ARGOS S.A.*
$ 1.194.118
ALMACENES ÉXITO S.A.*
$ 1.172.944
ADMINEGOCIOS S.A.S.
$ 1.143.502
GRUPO BOLIVAR S. A.
$ 1.115.826
LUGAR
LUGAR
Las de Mayor Utilidad Neta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EMPRESA
MARGEN NETO UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
-157,0%
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD
-98,5%
EMDISALUD
-74,8%
RCN TELEVISION S.A.
-67,3%
HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.
-62,4%
CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S.
-61,7%
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.
-52,1%
RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.
-41,5%
INTERNEXA
-39,1%
HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S.
-33,1%
ALMACENES LA 14
-30,4%
TECPETROL COLOMBIA S.A.S.
-23,5%
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG
-23,1%
BBI COLOMBIA S.A.S.
-20,6%
VD EL MUNDO A SUS PIES
-20,3%
Cifras expresadas en Millones de pesos
Cifras expresadas en Millones de pesos
Las de Menor Rentabilidad sobre Activos
UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO
INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S.
77,6%
1
LABRANZA DE LA CEIBA S.A.S.
75,8%
2
HAYUELOS COLOMBIA S.A.S. COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA QUALA S.A.
68,4%
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.
50,3%
GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
50,3%
CERVECERIA DEL VALLE S.A.
46,2%
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
45,1%
MERCK S.A.
44,9%
OLEODUCTO DE COLOMBIA
44,7%
GILAT COLOMBIA S.A.S. E.S.P
41,9%
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.
41,7%
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.
39,7%
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A.
39,3%
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LUGAR
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
LUGAR
Las de Mayor Rentabilidad sobre Activos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EMPRESA
60,6% 59,2%
EMPRESA EMDISALUD HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S C I SHELL COMERCIALIZADORA COLOMBIA SAS
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-75,2% -72,1% -52,9%
CAPRESOCA E.P.S.
-49,2%
EPS'S CONVIDA
-48,5%
MERCADERIA S.A.S.
-48,4%
CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S.
-44,8%
BBI COLOMBIA S.A.S.
-40,2%
MEDIMAS EPS S.A.S.
-37,3%
AMBUQ ARS
-34,6%
TECPETROL COLOMBIA S.A.S.
-29,9%
RCN TELEVISION S.A.
-29,8%
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD
-25,5%
COMFAGUAJIRA
-25,0%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO
FORD MOTOR COLOMBIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH MOTA ENGIL COL SAS
99,6%
GILAT COLOMBIA S.A.S. E.S.P
92,1%
HAYUELOS COLOMBIA SAS
91,6%
C.I. LCC S.A.S.
87,4%
INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S.
86,4%
EQUION ENERGIA LIMITED
85,6%
C.I GIRDLE & LINGERIE S.A.S.
85,1%
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.
84,3%
ATIEMPO S.A.S.
83,5%
QUALA S.A. COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
82,8%
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC
77,2%
97,4% 93,9%
81,8% 81,7%
Las de Menor Rentabilidad sobre Patrimonio LUGAR
LUGAR 2
-304,5%
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
Las de Mayor Rentabilidad sobre Patrimonio
1
UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO
Cifras expresadas en Millones de pesos
Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EMPRESA
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO
BBI COLOMBIA S.A.S.
-594,4%
GOAM 1 C.I S.A.S.
-593,1%
JERONIMO MARTINS COLOMBIA
-565,3%
ERICSSON DE COLOMBIA
-419,8%
AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A.
-320,5%
COMFAGUAJIRA
-238,2%
“DUSAKAWI A.R.S.I.”
-186,8%
VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S.
-124,4%
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.
-114,3%
HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.
-104,1%
RESTCAFE S.A.S.
-90,1%
CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.
-89,8%
INTERNEXA
-88,9%
H&M HENNES & MAURITZ COLOMBIA S.A.S.
-86,9%
ALMACENES LA 14
-86,2%
NOTA. EMPRESAS QUE APARECEN CON UN ASTERISCO ( * ) SU INFORMACIÓN FUE TOMADA DE LOS ESTADOS FNANCIEROS CONSOLIDADOS QUE REUNEN CASA MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS.
14
GERENTE 500
r an k in g
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
1
ECOPETROL S.A.*
HIDROCARBUROS
$ 67.819.935
$ 126.240.620
$ 66.936.182
$ 59.304.438
$ 12.533.832
2
ALMACENES ÉXITO S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 55.036.170
$ 65.108.101
$ 46.150.403
$ 18.957.698
$ 1.172.944
3
GRUPO SURA*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 19.473.146
$ 71.073.372
$ 44.172.460
$ 26.900.912
$ 1.343.288
4
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.*
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 19.065.573
$ 6.379.870
$ 4.416.738
$ 1.963.132
$ 133.741
5
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*
ENERGÍA, AGUA Y GAS
$ 16.321.343
$ 52.377.415
$ 30.419.505
$ 22.036.218
$ 2.380.582
6
AVIANCA HOLDING*
TRANSPORTE AÉREO
$ 15.893.975
$ 23.085.496
$ 19.908.560
$ 3.176.936
$ 3.714
7
GRUPO ARGOS S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 14.314.013
$ 48.714.353
$ 23.141.616
$ 25.572.737
$ 1.194.118
8
REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
REFINACIÓN DE PETRÓLEO
$ 12.919.431
$ 27.881.795
$ 9.121.544
$ 18.760.251
-$ 802.450
9
ALMACENES ÉXITO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 11.444.486
$ 15.663.349
$ 8.013.609
$ 7.649.740
$ 279.403
10
GRUPO NUTRESA S.A.*
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 9.016.066
$ 13.523.697
$ 5.188.966
$ 8.334.731
$ 508.756
11
CLARO
TELEFONÍA MÓVIL
$ 8.665.791
$ 14.995.953
$ 8.965.122
$ 6.030.832
$ 1.042.349
12
CEMENTOS ARGOS S.A.*
CEMENTO Y CONCRETO
$ 8.417.604
$ 18.870.019
$ 9.874.341
$ 8.995.678
$ 291.434
13
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 7.014.037
$ 3.520.168
$ 3.258.089
$ 262.079
$ 79.606
SERVICIOS PETROLEROS
$ 6.715.703
$ 16.664.862
$ 1.776.965
$ 14.887.898
$ 3.575.753
15
NUEVA EPS S.A. CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 6.158.207
$ 3.992.450
$ 2.646.444
$ 1.346.006
$ 82.595
16
DRUMMOND LTD
CARBÓN
$ 6.073.369
$ 8.333.007
$ 2.790.031
$ 5.542.976
$ 290.939
17
BAVARIA S.A.
CERVEZA Y MALTA
$ 5.947.893
$ 9.440.578
$ 5.849.861
$ 3.590.717
$ 2.445.403
18
PRIMAX COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 5.906.508
$ 1.384.963
$ 1.009.942
$ 375.021
$ 126.070
19
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 5.773.518
$ 3.166.454
$ 1.456.830
$ 1.709.624
$ 190.842
20
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
CARBÓN
$ 5.225.687
$ 6.957.643
$ 2.900.075
$ 4.057.568
$ 968.597
21
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
TELEFONÍA MÓVIL
$ 5.166.068
$ 12.649.012
$ 6.096.874
$ 6.544.232
$ 388.912
22
CODENSA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 5.059.809
$ 6.824.665
$ 4.056.828
$ 2.767.837
$ 608.641
23
KOPPS COMMERCIAL S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 4.680.238
$ 2.808.783
$ 2.511.406
$ 297.377
$ 194.346
24
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 4.624.910
$ 467.608
$ 449.931
$ 17.677
$ 3.828
25
GRUPO COOMEVA*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 4.398.308
$ 7.562.395
$ 7.139.865
$ 422.529
$ 54.508
26
MEDIMAS EPS S.A.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 4.252.499
$ 1.875.886
$ 2.037.169
-$ 161.283
-$ 699.359
27
OCENSA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 4.149.457
$ 6.550.709
$ 2.677.088
$ 3.873.622
$ 1.988.938
28
GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*
ENERGÍA
$ 4.001.754
$ 25.280.845
$ 12.287.790
$ 12.993.055
$ 1.785.168
29
EPS SURA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 3.939.305
$ 931.603
$ 671.199
$ 260.404
$ 59.486
30
COMPENSAR
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 3.922.039
$ 3.656.984
$ 2.013.888
$ 1.643.096
$ 116.740
31
KOBA COLOMBIA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 3.811.485
$ 722.380
$ 799.380
-$ 77.000
-$ 25.112
32
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 3.772.464
$ 6.256.674
$ 1.747.187
$ 4.509.487
-$ 109.706
33
TELMEX COLOMBIA S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 3.753.099
$ 5.594.000
$ 1.227.746
$ 4.366.254
$ 360.902
34
COLSUBSIDIO
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 3.747.093
$ 4.430.923
$ 2.142.147
$ 2.288.776
$ 187.922
35
EMGESA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 3.718.449
$ 9.249.963
$ 5.010.715
$ 4.239.248
$ 1.020.338
36
SODIMAC COLOMBIA S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 3.622.712
$ 2.493.871
$ 1.301.606
$ 1.192.265
$ 177.837
37
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.
HIDROCARBUROS
$ 3.612.873
$ 4.235.538
$ 1.528.181
$ 2.707.357
$ 1.766.691
38
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
HIDROCARBUROS
$ 3.596.391
$ 1.299.100
$ 1.102.361
$ 196.739
$ 144.536
39
FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP
HIDROCARBUROS
$ 3.489.742
$ 4.570.446
$ 2.288.226
$ 2.282.220
$ 22.250
40
GRUPO CARVAJAL*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 3.458.923
$ 3.367.134
$ 2.833.280
$ 533.854
$ 87.405
41
C.I. PRODECO S.A.
CARBÓN
$ 3.434.030
$ 4.089.093
$ 2.624.299
$ 1.464.794
-$ 81.603
42
CELSIA S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 3.424.430
$ 10.691.852
$ 5.287.496
$ 5.404.356
$ 480.506
43
E.P.S. SANITAS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 3.390.854
$ 1.245.879
$ 1.031.762
$ 214.118
$ 31.261
44
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 3.150.418
$ 20.282.237
$ 2.060.596
$ 18.221.641
$ 2.887.749
45
GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 3.075.886
$ 6.052.109
$ 2.330.238
$ 3.721.871
$ 3.041.816
46
COOMEVA EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.984.184
$ 1.645.342
$ 2.078.876
-$ 433.534
$ 8.472
47
SALUD TOTAL S.A. E.P.S
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.723.901
$ 1.066.935
$ 867.828
$ 199.107
$ 50.670
48
ISAGEN S.A. ESP
ENERGÍA
$ 2.675.910
$ 18.989.502
$ 13.077.940
$ 5.911.562
$ 454.169
49
SOFASA
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 2.655.492
$ 821.243
$ 639.116
$ 182.127
$ 58.278
50
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 2.636.602
$ 1.345.501
$ 1.198.715
$ 146.786
$ 13.327
14
16
GERENTE 500
r an k in g
RANKING
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
SECTOR millones $
millones $
millones $ $ 1.597.679
millones $
CERREJÓN ZONA NORTE S.A.
CARBÓN
$ 2.598.663
$ 4.220.730
52
GENERAL MOTORS
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 2.585.958
$ 1.264.483
$ 861.454
$ 403.029
$ 81.749
53
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 2.540.501
$ 5.173.640
$ 3.281.999
$ 1.891.641
-$ 31.177
54
BIOCOMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 2.407.437
$ 709.655
$ 431.235
$ 278.420
$ 67.875
55
GRUPO FAMILIA*
PAPEL Y CARTÓN
$ 2.389.016
$ 2.247.038
$ 718.270
$ 1.528.768
$ 205.876
56
FAMISANAR LTDA.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.345.555
$ 877.389
$ 981.582
-$ 104.193
-$ 12.095
57
GAS NATURAL S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$ 2.333.252
$ 1.283.760
$ 749.322
$ 534.438
$ 228.080
58
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 2.329.130
$ 2.023.510
$ 406.658
$ 1.616.851
$ 158.324
59
CEMEX COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS*
CEMENTO Y CONCRETO
$ 2.277.373
$ 4.453.187
$ 1.998.031
$ 2.455.155
$ 103.408
60
JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 2.259.151
$ 1.646.322
$ 1.578.292
$ 68.030
-$ 384.600
61
COLANTA
LÁCTEOS
$ 2.223.876
$ 1.207.920
$ 600.845
$ 607.075
$ 6.278
62
COLOMBIA MÓVIL S.A.
TELEFONÍA MÓVIL
$ 2.151.530
$ 2.284.808
$ 2.011.997
$ 272.811
-$ 22.483
63
ALPINA S.A.*
LÁCTEOS
$ 2.094.872
$ 1.140.737
$ 971.081
$ 169.656
$ 99.098
64
EMCALI
ACUEDUCTO, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
$ 2.075.942
$ 8.104.417
$ 4.529.293
$ 3.575.124
$ 99.476
65
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 2.041.138
$ 18.104.123
$ 6.210.883
$ 11.893.240
$ 1.529.155
66
GUNVOR COLOMBIA
HIDROCARBUROS
$ 2.039.635
$ 164.355
$ 160.615
$ 3.740
$ 2.886
67
AUDIFARMA S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 2.038.983
$ 1.449.498
$ 1.209.013
$ 240.485
$ 11.523
68
CAFAM
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 1.928.163
$ 3.019.321
$ 1.447.827
$ 1.571.494
$ 45.854
69
QUALA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.892.269
$ 1.071.324
$ 304.499
$ 766.825
$ 634.614
70
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.882.301
$ 1.038.433
$ 670.639
$ 367.795
$ 15.201
71
EAAB
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 1.861.502
$ 9.412.041
$ 5.632.177
$ 3.779.864
$ 433.842
72
DISTRACOM S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 1.851.018
$ 947.252
$ 390.395
$ 556.856
$ 38.095
73
COLOMBINA S.A.*
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.810.289
$ 1.517.261
$ 1.298.813
$ 218.448
$ 40.702
74
EMSSANAR ESS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.804.994
$ 429.135
$ 850.121
-$ 420.987
-$ 71.361
75
COPIDROGAS
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 1.800.286
$ 823.900
$ 389.407
$ 434.493
$ 13.709
76
POSTOBÓN S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 1.750.382
$ 3.410.221
$ 1.318.000
$ 2.092.220
$ 67.191
77
COOSALUD S.A
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.745.963
$ 697.942
$ 629.705
$ 68.237
$ 2.638
78
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD
HIDROCARBUROS
$ 1.745.876
$ 3.493.114
$ 661.254
$ 2.831.860
$ 186.825
79
CONTEGRAL S.A.S.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.740.281
$ 1.178.258
$ 607.135
$ 571.124
$ 77.554
80
ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$ 1.730.631
$ 2.011.820
$ 1.042.911
$ 968.908
$ 97.519
81
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 1.728.898
$ 6.120.084
$ 3.043.749
$ 3.076.335
$ 316.594
82
DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 1.696.871
$ 850.717
$ 623.003
$ 227.714
$ 38.695
83
VERANO ENERGY (BARBADOS) LIMITED SUCURSAL
HIDROCARBUROS
$ 1.670.932
$ 4.077.215
$ 3.366.753
$ 710.462
$ 515.537
84
OCCIDENTAL ANDINA, LLC
HIDROCARBUROS
$ 1.662.647
$ 4.343.852
$ 1.288.933
$ 3.054.919
$ 480.250
85
MERCADERÍA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.648.073
$ 446.011
$ 597.543
-$ 151.533
-$ 215.778
86
CERROMATOSO S.A.
FERRONIQUEL
$ 1.610.892
$ 2.221.298
$ 940.028
$ 1.281.270
$ 203.021
87
ADMINEGOCIOS S.A.S.
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
$ 1.602.925
$ 7.965.329
$ 2.970.166
$ 4.995.163
$ 1.143.502
88
SAVIA SALUD EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.598.418
$ 330.978
$ 1.041.741
-$ 710.763
-$ 38.524
89
TECNOQUÍMICAS S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 1.595.122
$ 1.985.984
$ 755.052
$ 1.230.932
$ 198.912
90
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 1.579.669
$ 1.954.040
$ 931.706
$ 1.022.334
-$ 107.684
91
COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.579.237
$ 823.440
$ 498.609
$ 324.831
$ 196.238
92
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 1.560.110
$ 322.815
$ 199.433
$ 123.382
$ 93.592
93
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.
LÁCTEOS
$ 1.511.982
$ 915.967
$ 753.518
$ 162.449
$ 123.310
94
EQUION ENERGIA LIMITED
HIDROCARBUROS
$ 1.502.004
$ 1.114.420
$ 675.087
$ 439.333
$ 375.890
95
COMPARTA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.476.114
$ 371.219
$ 301.439
$ 69.779
$ 48.158
96
GEOPARK COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 1.471.116
$ 1.514.251
$ 550.558
$ 963.693
$ 576.522
97
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 1.466.111
$ 3.972.583
$ 2.073.669
$ 1.898.913
$ 737
98
GRUPO ORBIS S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.459.095
$ 1.652.765
$ 927.122
$ 725.643
-$ 16.664
99
HOCOL S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.430.128
$ 2.336.468
$ 886.881
$ 1.449.587
$ 217.123
100 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
18
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 1.417.995
$ 727.617
$ 395.843
$ 331.774
EMPRESA
$ 512.854
$ 43.132
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
millones $
51
$ 2.623.051
LUGAR
LUGAR
VENTAS
RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
101 CARVAJAL EMPAQUES S.A.*
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 1.416.256
$ 1.355.583
$ 891.217
$ 464.366
-$ 3.753
102 SOLLA S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.408.989
$ 704.202
$ 479.496
$ 224.706
$ 14.465
103 MASSER S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 1.404.595
$ 46.586
$ 39.816
$ 6.770
-$ 4.010
104 VITOL COLOMBIA C.I S A S
HIDROCARBUROS
$ 1.382.039
$ 435.726
$ 374.097
$ 61.629
$ 1.537
105 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDADES
$ 1.361.047
$ 7.857.773
$ 4.201.471
$ 3.656.302
$ 251.733
106 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.359.812
$ 760.764
$ 367.249
$ 393.516
$ 196.017
107 MUTUAL SER
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.359.780
$ 308.714
$ 197.775
$ 110.939
$ 25.164
108 ITALCOL S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.331.778
$ 475.442
$ 297.968
$ 177.474
$ 20.796
109 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.
PETROQUÍMICAS
$ 1.324.574
$ 837.785
$ 410.711
$ 427.073
$ 66.920
110 COMFANDI
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 1.321.681
$ 1.497.754
$ 471.283
$ 1.026.471
$ 44.066
111 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.308.412
$ 1.021.805
$ 333.084
$ 688.720
-$ 25.428
112 ASMET S.A.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.274.112
$ 317.631
$ 1.016.800
-$ 699.168
-$ 66.135
113 C.I J. GUTIÉRREZ Y CIA S.A
METALES PRECIOSOS
$ 1.262.362
$ 166.838
$ 79.551
$ 87.287
$ 14.992
114 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.233.076
$ 564.594
$ 331.746
$ 232.848
$ 118.211
115 ALIMENTOS FINCA S.A.S.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.224.254
$ 665.181
$ 353.825
$ 311.355
$ 19.582
116 CAPITAL SALUD EPSS S.A.S
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.215.739
$ 373.003
$ 579.680
-$ 206.677
$ 106.982
117 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 1.209.219
$ 478.249
$ 451.921
$ 26.328
$ 867
118 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.203.554
$ 28.773.968
$ 5.698.577
$ 23.075.391
$ 648.593
119 PROMIGAS S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$ 1.197.517
$ 6.355.841
$ 3.142.966
$ 3.212.875
$ 725.409
120 PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.192.605
$ 587.433
$ 173.213
$ 414.220
$ 21.007
121 MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 1.183.623
$ 275.777
$ 132.029
$ 143.748
$ 33.394
122 CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 1.178.610
$ 2.405.139
$ 911.439
$ 1.493.700
$ 119.172
123 COMFAMA
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 1.174.493
$ 1.315.043
$ 575.867
$ 739.175
$ 56.807
124 YARA COLOMBIA S.A.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 1.161.169
$ 1.274.078
$ 804.009
$ 470.069
-$ 74.764
125 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 1.160.794
$ 3.464.898
$ 2.221.209
$ 1.243.688
$ 495.106
126 COPSERVIR LTDA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 1.159.702
$ 365.098
$ 187.818
$ 177.280
$ 4.464
127 BELSTAR S.A.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.154.287
$ 744.576
$ 451.082
$ 293.495
$ 39.276
128 CERVECERIA DEL VALLE S.A.
CERVEZA Y MALTA
$ 1.140.509
$ 1.266.879
$ 366.635
$ 900.244
$ 584.909
129
AVÍCOLA
$ 1.135.184
$ 502.927
$ 217.795
$ 285.132
$ 16.082
130 BAYER S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 1.130.479
$ 711.880
$ 221.429
$ 490.451
$ 49.261
131 GRUPO BOLÍVAR S. A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.129.625
$ 9.834.450
$ 627.574
$ 9.206.876
$ 1.115.826
132 SALUDVIDA S.A. EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.127.300
$ 362.197
$ 1.092.590
-$ 730.393
-$ 83.031
133 ALMACENES LA 14
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.126.956
$ 1.405.988
$ 1.009.277
$ 396.711
-$ 342.142
134 ORF S.A.
ARROZ
$ 1.111.207
$ 941.955
$ 453.613
$ 488.343
$ 28.287
135 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.106.913
$ 1.067.929
$ 582.634
$ 485.295
-$ 23.012
136 DIRECTV COLOMBIA LTDA
TELEVISIÓN Y RADIO
$ 1.104.407
$ 677.759
$ 286.652
$ 391.107
-$ 3.279
137 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 1.089.990
$ 1.299.152
$ 805.578
$ 493.574
-$ 49.112
138 DIANA CORPORACION S.A.S.
ARROZ
$ 1.080.545
$ 655.847
$ 520.520
$ 135.327
$ 700
139 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.*
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 1.080.207
$ 3.128.988
$ 1.654.952
$ 1.474.036
$ 74.833
140 EMBOTELLADORA DE LA SABANA S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 1.079.163
$ 1.037.621
$ 557.623
$ 479.999
$ 35.845
141 SCHLUMBERGER SURENCO S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.074.182
$ 1.284.798
$ 192.077
$ 1.092.721
$ 3.837
142 GASES DE OCCIDENTE
GAS NATURAL
$ 1.053.071
$ 1.081.275
$ 826.054
$ 255.221
$ 84.228
143 RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S.
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
$ 1.021.796
$ 876.124
$ 613.248
$ 262.876
$ 24.900
144 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.021.256
$ 263.036
$ 670.771
-$ 407.735
-$ 61.841
145 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.007.520
$ 394.624
$ 202.161
$ 192.463
$ 34.058
146 APPLE COLOMBIA S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 1.006.142
$ 349.329
$ 308.221
$ 41.108
-$ 4.623
147 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.
HIDROCARBUROS
$ 1.001.508
$ 1.887.060
$ 803.597
$ 1.083.463
$ 416.344
148 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 988.702
$ 1.274.523
$ 788.010
$ 486.513
-$ 66.696
149 DIACO S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 975.767
$ 915.217
$ 476.864
$ 438.353
$ 35.984
150
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 970.185
$ 2.331.430
$ 1.287.847
$ 1.043.583
$ 115.155
AVIDESA MAC POLLO S.A.
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
19
GERENTE 500
RANKING
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
151 ACERÍAS PAZ DE RÍO S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 964.615
$ 1.913.458
$ 1.337.268
$ 576.190
-$ 11.250
152 METROKIA S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 962.614
$ 552.781
$ 282.542
$ 270.239
$ 10.332
153 OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC
HIDROCARBUROS
$ 960.732
$ 945.028
$ 419.227
$ 525.802
$ 308.124
154 TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 959.113
$ 1.001.095
$ 602.793
$ 398.302
-$ 22.562
155 UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 950.482
$ 606.676
$ 533.449
$ 73.227
$ 9.915
156 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 950.289
$ 1.675.073
$ 489.813
$ 1.185.260
$ 145.819
157 FORD MOTOR COLOMBIA
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 943.500
$ 240.902
$ 203.456
$ 37.446
$ 37.314
158 TENARIS TUBOCARIBE
SERVICIOS PETROLEROS
$ 939.407
$ 1.545.730
$ 1.048.690
$ 497.040
$ 45.898
159 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 934.079
$ 175.101
$ 62.145
$ 112.956
$ 4.929
160 AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S.
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 932.241
$ 646.168
$ 386.596
$ 259.572
$ 17.019
161 ALTIPAL S.A.S
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 929.251
$ 272.341
$ 215.647
$ 56.694
$ 6.956
162 HARINERA DEL VALLE S.A.
MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ
$ 928.412
$ 1.387.225
$ 402.447
$ 984.778
$ 44.377
163 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
HIDROCARBUROS
$ 928.022
$ 1.581.932
$ 612.351
$ 969.581
$ 210.161
164 AMARILO S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 926.459
$ 2.417.733
$ 1.745.185
$ 672.548
$ 40.675
165 IBM DE COLOMBIA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 925.372
$ 599.158
$ 474.789
$ 124.369
$ 47.495
166 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 923.589
$ 1.409.606
$ 243.894
$ 1.165.712
$ 46.995
167 FANALCA
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$ 914.928
$ 880.118
$ 580.744
$ 299.374
$ 28.770
168 ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 903.548
$ 303.610
$ 162.877
$ 140.733
$ 28.083
169 INGENIO DEL CAUCA S.A.S.
AZÚCAR
$ 900.380
$ 2.090.399
$ 906.206
$ 1.184.193
$ 42.743
170 PROCAPS S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 895.952
$ 1.047.650
$ 914.154
$ 133.496
-$ 57.777
171 S.A.S. 172 CLÍNICA COLSANITAS S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 895.161
$ 548.594
$ 276.067
$ 272.527
$ 50.818
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 894.490
$ 687.524
$ 381.936
$ 305.588
$ 21.761
173 ACTIUNIDOS S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 888.653
$ 6.102.259
$ 362.523
$ 5.739.736
$ 880.867
174 SIEMENS
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 874.332
$ 532.899
$ 402.005
$ 130.895
$ 2.550
175 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 874.066
$ 600.978
$ 304.682
$ 296.296
$ 45.698
176 CONCRETOS ARGOS
CEMENTO Y CONCRETO
$ 871.636
$ 644.218
$ 407.477
$ 236.741
$ 1.375
177 HUAWEI TECHOLOGIES COLOMBIA S.A.S.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 862.546
$ 546.300
$ 521.034
$ 25.266
$ 6.746
178 RIOPAILA CASTILLA S.A.
AZÚCAR
$ 862.332
$ 1.176.025
$ 781.021
$ 395.004
-$ 85.753
179 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDADES
$ 860.351
$ 1.846.447
$ 548.488
$ 1.297.958
$ 3.331
180 CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.
CARBÓN
$ 854.350
$ 706.218
$ 594.073
$ 112.146
$ 40.947
181 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 852.981
$ 2.090.131
$ 784.556
$ 1.305.574
$ 119.499
182 CI MILPA S.A.
CARBÓN
$ 846.529
$ 512.845
$ 227.592
$ 285.253
$ 77.646
183 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$ 835.003
$ 1.059.296
$ 562.840
$ 496.456
$ 57.559
184
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 823.241
$ 542.140
$ 231.717
$ 310.423
$ 15.215
185 GYJ FERRETERIAS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 815.758
$ 578.182
$ 375.608
$ 202.574
$ 12.622
186 CELSIA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 813.479
$ 6.154.198
$ 974.274
$ 5.179.924
$ 542.751
187 RACAFE & CIA SCA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 805.045
$ 328.918
$ 225.646
$ 103.272
$ 6.403
188 CASA TORO S.A.
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS
$ 802.180
$ 485.584
$ 255.480
$ 230.105
$ 22.669
189 PORSCHE COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 798.649
$ 294.400
$ 214.724
$ 79.676
$ 5.869
190 CARACOL TELEVISION S.A.
TELEVISIÓN Y RADIO
$ 798.079
$ 1.346.685
$ 716.909
$ 629.776
$ 68.415
191 HALLIBURTON LATIN AMERICA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 790.336
$ 710.597
$ 157.183
$ 553.414
-$ 3.542
192 CI ACEPALMA S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 785.593
$ 304.117
$ 256.157
$ 47.960
$ 8.002
193 CERVECERIA UNION S.A.
CERVEZA Y MALTA
$ 783.227
$ 1.439.012
$ 719.423
$ 719.588
$ 313.237
194 CASA LUKER S.A. 195 HP COLOMBIA S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 782.958
$ 686.853
$ 304.172
$ 382.681
$ 54.014
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 781.772
$ 368.058
$ 324.409
$ 43.649
-$ 22.143
196 COLMÉDICA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 781.529
$ 446.855
$ 301.522
$ 145.333
$ 74.296
197 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 780.650
$ 1.327.054
$ 754.442
$ 572.612
$ 15.155
198 CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 778.692
$ 2.074.360
$ 1.298.782
$ 775.578
$ 20.342
199 CEPSA COLOMBIA S.A.
HIDROCARBUROS
$ 778.563
$ 2.069.321
$ 388.364
$ 1.680.957
$ 210.630
200 POLLOS EL BUCANERO S.A.
AVÍCOLA
$ 775.912
$ 819.563
$ 517.017
$ 302.546
-$ 47.412
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL
PRODUCTOS ROCHE S.A.
SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A.
20
Anticipate tomorrow. Deliver today.
GERENTE 500
RANKING
500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR
RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
201 CAJACOPI BARRANQUILLA
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 774.367
$ 234.926
$ 146.748
$ 88.178
$ 20.479
202 EXPOCAFE S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 770.577
$ 238.111
$ 180.023
$ 58.088
-$ 13.722
203 INGREDION COLOMBIA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 764.932
$ 525.017
$ 194.741
$ 330.276
$ 50.770
204 AVON COLOMBIA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 761.302
$ 263.649
$ 197.863
$ 65.786
-$ 7.048
205 DAIMLER COLOMBIA S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 760.997
$ 462.797
$ 338.775
$ 124.022
$ 60.462
206 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 754.954
$ 273.403
$ 199.580
$ 73.823
$ 31.615
207 AMBUQ ARS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 752.755
$ 130.241
$ 373.415
-$ 243.175
-$ 45.062
208 PROCTER & GAMBLE
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 750.252
$ 336.494
$ 177.209
$ 159.285
$ 11.430
209 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 746.314
$ 832.757
$ 420.776
$ 411.981
$ 46.074
210 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 744.652
$ 645.995
$ 481.383
$ 164.612
-$ 13.214
211 FUNDACION VALLE DEL LILI
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 739.435
$ 796.683
$ 313.362
$ 483.321
$ 80.529
$ 732.066
$ 579.498
$ 148.187
$ 431.311
$ 38.116
$ 728.054
$ 677.827
$ 410.847
$ 266.980
$ 7.694
214 ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 727.984
$ 366.252
$ 276.727
$ 89.526
$ 13.811
215 NEXSYS DE COLOMBIA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 724.667
$ 396.549
$ 308.001
$ 88.548
$ 12.881
216 AMOV COLOMBIA S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 723.912
$ 4.785.203
$ 66.232
$ 4.718.971
$ 729.118
217 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.
LÁCTEOS
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA
212 S.A. 213 CRYSTAL S.A.S.
$ 714.711
$ 511.792
$ 430.566
$ 81.227
$ 2.809
218 GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA METALES PRECIOSOS
$ 706.372
$ 628.303
$ 250.150
$ 378.153
$ 166.714
219 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
GAS NATURAL
$ 705.682
$ 121.312
$ 68.727
$ 52.585
$ 5.362
220 INDUSTRIAS HACEB
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 705.274
$ 704.221
$ 496.112
$ 208.109
$ 15.206
221 TEAM FOODS COLOMBIA SA
ACEITES Y GRASAS
$ 705.070
$ 637.887
$ 417.367
$ 220.520
$ 32.928
222 COMFAMILIAR HUILA
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 702.655
$ 511.923
$ 384.992
$ 126.931
$ 10.443
223 GASEOSAS LUX S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 700.998
$ 897.413
$ 602.414
$ 294.999
$ 10.088
224 INGENIO PROVIDENCIA S.A.
AZÚCAR
$ 699.972
$ 1.110.114
$ 426.522
$ 683.592
$ 66.137
225 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDADES
$ 697.942
$ 1.808.989
$ 550.139
$ 1.258.849
$ 53.266
226 CRISTALERIA PELDAR S.A.
VIDRIO
$ 697.904
$ 989.918
$ 453.777
$ 536.141
$ 121.467
227 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 696.438
$ 664.789
$ 200.138
$ 464.652
$ 16.685
228 INPROICO S.A.
$ 696.170
$ 5.448.387
$ 1.625.510
$ 3.822.877
$ 642.926
$ 693.531
$ 613.604
$ 363.294
$ 250.310
$ 28.065
$ 693.399
$ 260.428
$ 232.858
$ 27.571
$ 7.111
$ 690.778
$ 807.963
$ 486.044
$ 321.919
-$ 18.532
232 KUEHNE NAGEL S.A.S.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS LOGÍSTICOS
$ 688.166
$ 148.024
$ 107.976
$ 40.049
-$ 143
233 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED
SERVICIOS PETROLEROS
$ 685.643
$ 621.615
$ 207.071
$ 414.544
$ 55.452
234 COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 683.463
$ 118.339
$ 88.118
$ 30.221
$ 6.650
235 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 682.483
$ 474.476
$ 393.472
$ 81.004
$ 22.653
236 CARBONES DE LA JAGUA S.A.
CARBÓN
$ 679.788
$ 1.196.563
$ 790.493
$ 406.070
$ 32.238
237 FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 674.467
$ 674.776
$ 74.314
$ 600.462
$ 304.343
238 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 671.338
$ 356.408
$ 284.896
$ 71.512
$ 4.583
239 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 669.636
$ 223.975
$ 158.713
$ 65.262
$ 1.677
PETROQUÍMICAS
$ 667.664
$ 202.175
$ 52.299
$ 149.877
$ 122.537
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 666.331
$ 703.232
$ 466.783
$ 236.449
-$ 19.310
242 CI ENERGIA SOLAR SAS ESWINDOWS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 665.317
$ 819.893
$ 555.630
$ 264.263
$ 25.480
243 CARCAFE LTDA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 659.683
$ 236.999
$ 186.430
$ 50.569
-$ 1.786
244 CONEXRED S.A.
PAGOS ELECTRÓNICOS
$ 655.096
$ 60.828
$ 47.433
$ 13.395
$ 590
245
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 648.509
$ 5.005.907
$ 1.533.555
$ 3.472.352
$ 604.132
$ 647.250
$ 191.448
$ 147.658
$ 43.790
$ 30.695
$ 646.585
$ 1.154.705
$ 533.004
$ 621.701
$ 54.564
248 DIAGEO COLOMBIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 646.495
$ 212.880
$ 145.871
$ 67.009
$ 48.910
249 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S
TABACO
$ 639.380
$ 674.209
$ 540.916
$ 133.293
-$ 3.124
250
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 631.982
$ 379.550
$ 289.279
$ 90.271
-$ 5.472
229 PERMODA LTDA 230 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A. 231 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.
240 241
246 247
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S
SOSACOL S.A. INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.S. MINCIVIL S.A.
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.
22
EMPRESA
RANKING
RANKING
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
LUGAR
LUGAR
GERENTE 500
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
251 MABE COLOMBIA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 628.579
$ 316.165
$ 222.512
$ 93.653
-$ 19.363
301 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
PETROQUÍMICAS
$ 521.653
$ 444.986
$ 129.459
$ 315.527
$ 30.340
252 NOVAVENTA S.A.S
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 623.619
$ 265.189
$ 118.577
$ 146.612
$ 39.201
302 EFECTIVO LTDA
COURIER
$ 520.051
$ 329.335
$ 198.502
$ 130.833
$ 48.353
253 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.
AVÍCOLA
$ 620.742
$ 270.648
$ 133.550
$ 137.098
$ 11.656
303 C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 519.196
$ 259.212
$ 161.684
$ 97.528
$ 3.906
254 COMFENALCO VALLE
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 620.291
$ 560.886
$ 328.284
$ 232.602
$ 16.189
304 EPS'S CONVIDA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 515.869
$ 137.069
$ 275.456
-$ 138.387
-$ 66.508
255 BIMBO DE COLOMBIA S A
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$ 619.379
$ 639.074
$ 289.278
$ 349.796
$ 2.725
305 BAKER HUGHES DE COLOMBIA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 515.846
$ 336.672
$ 117.768
$ 218.905
$ 13.524
256 HOLCIM COLOMBIA
CEMENTO Y CONCRETO
$ 618.527
$ 728.931
$ 425.273
$ 303.657
$ 28.752
306 CHM MINERIA S.A.S.
METALES PRECIOSOS
$ 514.212
$ 225.937
$ 138.118
$ 87.818
$ 50.280
257 ORACLE COLOMBIA LIMITADA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 615.235
$ 453.370
$ 386.928
$ 66.442
$ 7.638
307 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDADES
$ 513.421
$ 1.410.277
$ 418.843
$ 991.433
$ 29.259
258 AUTOGERMANA S.A.S
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 614.908
$ 459.318
$ 374.696
$ 84.623
$ 15.203
308 DERCO COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 512.963
$ 287.915
$ 194.255
$ 93.660
$ 717
259 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.
$ 612.083
$ 1.670.626
$ 353.533
$ 1.317.093
$ 410.345
309 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.
$ 176.995
$ 93.425
$ 83.570
$ 9.384
$ 610.249
$ 440.638
$ 329.689
$ 110.949
$ 1.143
$ 509.496
$ 258.752
$ 221.153
$ 37.599
$ 31.980
$ 607.476
$ 614.192
$ 443.280
$ 170.911
$ 31.621
310 GIRDLE & LINGERIE S.A.S. 311 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR TABACO
$ 511.706
261 PFIZER S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 508.327
$ 766.373
$ 534.840
$ 231.533
$ 22.944
262 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.
PAPEL Y CARTÓN
$ 606.851
$ 433.640
$ 115.882
$ 317.758
$ 129.686
312 ALMACENES FLAMINGO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 508.292
$ 603.285
$ 411.543
$ 191.742
$ 6.846
263
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 602.551
$ 311.350
$ 224.794
$ 86.556
$ 826
313
SERVICIOS PETROLEROS
$ 504.382
$ 754.166
$ 313.710
$ 440.455
$ 77.132
264 C.I BIOCOSTA S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 601.890
$ 120.701
$ 103.142
$ 17.559
$ 3.505
314
$ 34.798
265 INDICOMERSOCIOS S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 595.411
$ 4.616.111
$ 1.507.894
$ 3.108.218
$ 566.045
266 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 594.469
$ 627.511
$ 536.091
$ 91.420
$ 4.290
267 LABORATORIOS BAXTER
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 588.550
$ 779.171
$ 190.992
$ 588.178
268 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 582.924
$ 575.812
$ 439.065
$ 136.747
269 OLEODUCTO DE COLOMBIA
HIDROCARBUROS
$ 581.867
$ 593.387
$ 210.450
$ 382.937
$ 265.460
270 MANUELITA S.A.
AZÚCAR
$ 581.225
$ 1.255.092
$ 630.169
$ 624.924
$ 25.867
271 CSS CONSTRUCTORES SA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 579.415
$ 2.032.356
$ 674.482
$ 1.357.875
272 TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S.
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 579.156
$ 423.344
$ 113.041
$ 310.303
273 COMFACOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 573.826
$ 181.154
$ 507.628
-$ 326.473
274 SAP COLOMBIA S.A.S.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 570.765
$ 636.294
$ 720.044
275 OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S.
AVÍCOLA
$ 568.798
$ 386.985
$ 172.706
276 MAYAGUEZ S.A.
AZÚCAR
$ 567.665
$ 1.402.450
$ 901.930
277 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
EDITORIAL
$ 566.458
$ 808.397
$ 195.464
278 TECNOGLASS S.A.S.
VIDRIO
$ 563.892
$ 748.562
$ 606.124
279
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 562.896
$ 4.276.019
$ 4.974
280 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 561.383
$ 698.003
$ 554.754
$ 143.249
$ 30.316
281 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA S.A.S
$ 559.782
$ 422.204
$ 418.040
$ 4.164
-$ 729
$ 559.031
$ 263.109
$ 258.197
$ 4.912
$ 11.835
283 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
HIDROCARBUROS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
$ 554.223
$ 594.829
$ 375.234
$ 219.595
$ 7.923
284
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 552.071
$ 646.602
$ 323.171
$ 323.430
$ 33.689
285 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 551.611
$ 164.034
$ 168.926
-$ 4.892
-$ 7.237
286 UNIBÁN
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 550.786
$ 879.289
$ 314.492
$ 564.797
$ 5.300
287 CIIGSA
METALES PRECIOSOS
$ 550.539
$ 94.154
$ 91.018
$ 3.136
-$ 476
288 BIOFILM S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 549.667
$ 912.545
$ 536.477
$ 376.068
$ 3.168
338 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
289 RENTING COLOMBIA
LEASING OPERATIVO
$ 548.826
$ 1.287.016
$ 1.021.460
$ 265.556
$ 86.111
290 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 547.988
$ 50.184
$ 8.018
$ 42.165
291 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 539.540
$ 96.344
$ 80.399
$ 16.005
292 UNIÓN DE DROGUISTAS SA. UNIDROGAS S.A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 537.132
$ 299.520
$ 201.936
293 ISMOCOL S.A.
260 STF GROUP S.A.
COOPERAN
EL ZUQUE S.A.
282 ADIDAS COLOMBIA LTDA. ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 504.164
$ 204.008
$ 127.138
$ 76.870
315 GNE SOLUCIONES S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 499.358
$ 80.220
$ 32.935
$ 47.285
$ 2.644
316 GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 496.397
$ 560.717
$ 251.410
$ 309.307
$ 18.124
$ 76.515
317 MECANICOS ASOCIADOS S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 495.393
$ 375.408
$ 260.661
$ 114.747
-$ 9.927
$ 89.920
318 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$ 492.291
$ 374.885
$ 218.985
$ 155.900
$ 2.434
319 BRENNTAG COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 492.134
$ 374.361
$ 277.657
$ 96.704
$ 4.585
320 CRUZ BLANCA EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 490.750
$ 147.832
$ 441.534
-$ 293.702
-$ 28.121
$ 147.785
321 COÉXITO S.A.S.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$ 488.307
$ 232.356
$ 115.172
$ 117.184
$ 16.045
$ 46.668
322 SODEXO S.A.S.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 487.163
$ 121.878
$ 95.621
$ 26.257
$ 10.822
-$ 18.001
323 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 486.370
$ 244.279
$ 174.778
$ 69.501
$ 26.481
-$ 83.750
-$ 83.862
324 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS SIDOC S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 485.547
$ 314.913
$ 216.204
$ 98.709
$ 28.732
$ 214.279
$ 11.399
325 PINTUCO COLOMBIA S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 485.281
$ 719.953
$ 408.670
$ 311.284
$ 7.152
$ 500.520
$ 14.330
326 CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 484.354
$ 849.519
$ 579.204
$ 270.315
$ 6.639
$ 612.933
$ 30.057
327 PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 484.014
$ 147.127
$ 40.517
$ 106.610
-$ 5.634
$ 142.438
-$ 9.543
328 UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDADES
$ 482.555
$ 2.600.529
$ 1.854.669
$ 745.859
-$ 8.718
$ 4.271.045
$ 572.568
329
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 481.971
$ 271.226
$ 114.961
$ 156.265
$ 5.128
330 INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 481.241
$ 549.693
$ 56.346
$ 493.348
$ 426.404
331 ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.
CEMENTO Y CONCRETO
$ 480.547
$ 1.601.108
$ 125.060
$ 1.476.049
$ 61.798
332 MINEROS S.A.
METALES PRECIOSOS
$ 476.673
$ 1.009.207
$ 188.950
$ 820.257
$ 130.641
333 MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$ 472.526
$ 423.310
$ 94.708
$ 328.602
$ 27.559
334
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 468.280
$ 472.857
$ 197.251
$ 275.606
$ 7.873
335 NALSANI S.A.S.
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$ 467.652
$ 383.823
$ 292.078
$ 91.744
$ 5.041
336 OLEOFLORES S.A.S.
ACEITES Y GRASAS
$ 466.166
$ 336.504
$ 249.761
$ 86.743
-$ 34.008
337 DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.
$ 464.918
$ 177.107
$ 66.874
$ 110.234
$ 12.552
$ 462.717
$ 338.406
$ 201.356
$ 137.050
$ 19.017
339 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 461.921
$ 194.134
$ 129.603
$ 64.530
$ 10.330
$ 3.712
340 JARAMILLO MORA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 460.120
$ 600.955
$ 408.555
$ 192.399
$ 54.948
$ 3.094
341 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S.
FLORICULTURA
$ 459.808
$ 466.788
$ 281.918
$ 184.870
$ 6.758
$ 97.584
$ 5.320
342 MULTIENLACE S.A.S.
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 459.089
$ 494.936
$ 192.156
$ 302.780
$ 38.792
SIDERURGICA NACIONAL
PRACO DIDACOL S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 537.009
$ 570.134
$ 193.781
$ 376.353
$ 50.681
343 CAMPOLLO S.A.
AVÍCOLA
$ 458.698
$ 249.807
$ 141.919
$ 107.888
-$ 23.415
294 COLOMBIA S.A. 295 CINE COLOMBIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 536.890
$ 702.163
$ 508.765
$ 193.399
$ 35.404
344 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 457.849
$ 2.179.991
$ 1.649.617
$ 530.374
$ 22.688
CINE Y VIDEO
$ 535.433
$ 700.058
$ 288.096
$ 411.962
$ 80.100
345
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 455.771
$ 335.894
$ 39.424
$ 296.470
$ 53.198
296 ZEUSS PETROLEUM S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 528.425
$ 88.455
$ 53.828
$ 34.626
$ 4.316
346 ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 455.397
$ 91.535
$ 80.330
$ 11.205
$ 107
297 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 528.161
$ 486.546
$ 209.106
$ 277.440
$ 12.250
347 THE ELITE FLOWER S.A.S. C.I
FLORICULTURA
$ 454.892
$ 237.961
$ 152.489
$ 85.471
$ 9.801
298 DETERGENTES LTDA.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 527.959
$ 603.487
$ 394.062
$ 209.426
$ 24.667
348 EFICACIA S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 451.539
$ 67.897
$ 55.949
$ 11.947
$ 3.677
299 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 527.023
$ 433.942
$ 175.090
$ 258.851
$ 218.220
349 COMERCIAL NUTRESA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 450.080
$ 249.035
$ 220.783
$ 28.252
$ 5.263
300 BRINSA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 524.527
$ 714.256
$ 392.918
$ 321.338
$ 41.185
350 LENOVO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 449.741
$ 192.391
$ 209.564
-$ 17.173
$ 4.822
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE
24
HA BICICLETAS S.A.
25
GERENTE 500
RANKING
RANKING
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
EMPRESA
351 DRUMMOND COAL MINING LLC
RANKING POR INGRESOS
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
CARBÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 449.222
$ 664.196
$ 101.493
$ 562.703
$ 75.393
352 TEXMODAS S.A.S. 353 COMFENALCO ANTIOQUIA
$ 448.495
$ 134.607
$ 105.989
$ 28.618
$ 7.529
$ 446.990
$ 548.081
$ 338.642
$ 209.439
$ 39.233
403
354 CUEROS VELEZ
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$ 446.819
$ 384.006
$ 274.905
$ 109.101
$ 9.789
404
355 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 445.262
$ 260.217
$ 121.911
$ 138.306
$ 48.133
356 AVANTEL S.A.S.
TELEFONÍA MÓVIL
$ 444.568
$ 382.337
$ 636.987
-$ 254.650
-$ 86.533
357 INCUBADORA SANTANDER S.A.
AVÍCOLA
$ 444.093
$ 522.419
$ 364.449
$ 157.970
$ 48
358 GOAM 1 C.I S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 442.440
$ 120.906
$ 119.967
$ 939
-$ 5.568
359 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 441.340
$ 293.368
$ 258.228
$ 35.141
$ 659
360 PRODUCTOS RAMO S.A.S.
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$ 437.419
$ 319.005
$ 137.213
$ 181.792
$ 3.639
361 CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA
CARBÓN
$ 434.237
$ 448.914
$ 365.226
$ 83.688
$ 22.510
362 SOCINEG S.A.
BANCA DE INVERSIÓN
$ 433.780
$ 3.250.946
$ 3.507
$ 3.247.439
$ 440.709
363 FARMATODO COLOMBIA S.A.
COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
401 GENFAR S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 391.556
$ 291.373
$ 175.804
$ 115.569
-$ 40.644
402 YOKOMOTOR S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 390.687
$ 164.419
$ 96.420
$ 67.999
$ 6.013
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 390.632
$ 198.447
$ 177.255
$ 21.192
-$ 5.627
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 389.642
$ 273.953
$ 233.146
$ 40.807
-$ 25.576
405 AGROPECUARIA ALIAR S.A.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$ 387.654
$ 904.163
$ 682.812
$ 221.351
-$ 7.066
406 INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 385.744
$ 131.336
$ 93.886
$ 37.450
$ 5.798
407 IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 384.350
$ 421.347
$ 344.492
$ 76.855
$ 227
408 MERCK S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 383.896
$ 265.246
$ 50.281
$ 214.965
$ 119.096
409 DELL COLOMBIA
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 383.397
$ 277.106
$ 267.298
$ 9.807
$ 3.447
410 GRASAS S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 380.268
$ 252.475
$ 139.686
$ 112.789
$ 11.372
411 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 377.127
$ 67.974
$ 38.127
$ 29.847
$ 8.150
412 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 375.788
$ 1.028.941
$ 558.322
$ 470.619
$ 11.094
$ 83.443
$ 35.610
$ 3.740
IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S. ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 433.472
$ 165.307
$ 118.133
$ 47.175
$ 30.926
413 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 372.910
$ 119.054
364 COLOMBIA 365 BIO D S.A., USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 432.950
$ 188.165
$ 125.956
$ 62.208
$ 21.843
414 RED CARNICA SAS
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$ 372.046
$ 184.107
$ 43.226
$ 140.881
$ 5.908
BIOCOMBUSTIBLES
$ 431.443
$ 260.725
$ 141.359
$ 119.366
$ 4.874
415 TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 371.585
$ 406.787
$ 214.194
$ 192.593
-$ 7.262
366 OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 430.754
$ 195.603
$ 191.366
$ 4.237
-$ 1.582
416 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 371.078
$ 474.773
$ 52.511
$ 422.263
$ 19.778
367 ACTIVOS S.A.S.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 430.751
$ 106.630
$ 63.639
$ 42.990
$ 3.484
417 INGENIO LA CABAÑA S.A
AZÚCAR
$ 369.176
$ 1.099.195
$ 556.026
$ 543.169
$ 4.795
368 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 430.062
$ 229.168
$ 137.484
$ 91.684
$ 6.889
418 ALFAGRES S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 368.033
$ 468.042
$ 222.330
$ 245.712
-$ 38.769
369 ADECCO COLOMBIA S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 429.025
$ 59.457
$ 38.619
$ 20.838
$ 393
419 COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 367.064
$ 135.089
$ 122.981
$ 12.107
-$ 4.345
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 428.592
$ 658.445
$ 473.466
$ 184.980
-$ 31.403
420 C.I. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 365.745
$ 375.475
$ 214.321
$ 161.154
$ 14.362 -$ 2.035
CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A SUCURSAL
370 371
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. TECNOSUR S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 426.531
$ 421.930
$ 99.947
$ 321.982
$ 47.376
421 JANSSEN CILAG S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 362.444
$ 171.533
$ 77.905
$ 93.628
372 MONDELEZ COLOMBIA
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 426.370
$ 222.945
$ 160.384
$ 62.561
$ 70.781
422 PRECISAGRO S.A.S.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 361.957
$ 219.119
$ 159.643
$ 59.476
$ 3.060
373 CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.
CARBÓN
$ 425.994
$ 133.501
$ 133.238
$ 263
-$ 236
423 CHALLENGER
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 361.919
$ 495.680
$ 155.246
$ 340.434
$ 17.150
374 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPS INDÍGENA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 424.833
$ 110.125
$ 127.066
-$ 16.941
-$ 11.543
424 ECODIESEL COLOMBIA S.A.
BIOCOMBUSTIBLES
$ 361.328
$ 117.257
$ 34.672
$ 82.585
$ 12.893
375 LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 423.461
$ 353.528
$ 360.982
-$ 7.454
-$ 7.231
425 CREPES Y WAFFLES S.A.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 361.133
$ 183.743
$ 102.712
$ 81.030
$ 19.421
376 VALOREM S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 422.666
$ 1.870.764
$ 375.241
$ 1.495.524
$ 194.404
426 SIKA COLOMBIA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 359.718
$ 221.271
$ 108.662
$ 112.609
$ 33.841
377 HENKEL COLOMBIANA S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 422.307
$ 308.814
$ 141.804
$ 167.010
$ 17.437
427 MULTIDIMENSIONALES S.A.S.
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 358.747
$ 339.479
$ 314.758
$ 24.721
-$ 247
378 MARKETING PERSON
TELEMERCADEO
$ 422.218
$ 196.146
$ 165.094
$ 31.052
$ 894
428 AMINVERSIONES S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 358.201
$ 2.619.705
$ 2.784
$ 2.616.921
$ 363.881
379 BEMOVIL S.A.S.
PAGOS ELECTRÓNICOS
$ 421.545
$ 7.330
$ 6.607
$ 723
$ 184
429 ABB LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 357.178
$ 295.685
$ 247.674
$ 48.011
-$ 5.873
380 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.*
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 421.263
$ 460.327
$ 223.002
$ 237.325
$ 12.369
430 FRISBY S.A.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 356.249
$ 102.564
$ 63.485
$ 39.079
$ 10.703
381 ENKA DE COLOMBIA S A.
TEXTILES
$ 419.630
$ 588.047
$ 210.263
$ 377.784
$ 4.266
431 3M COLOMBIA S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 352.161
$ 246.833
$ 179.776
$ 67.057
-$ 4.058
382 PAPELES NACIONALES S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 419.186
$ 497.144
$ 292.208
$ 204.935
-$ 2.055
432 COMFENALCO VALLE E.P.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 348.893
$ 137.447
$ 104.820
$ 32.627
$ 23
383 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 419.029
$ 1.094.437
$ 828.713
$ 265.724
$ 41.499
433 MUEBLES JAMAR S.A.
MUEBLES DE MADERA
$ 348.835
$ 191.550
$ 135.644
$ 55.906
$ 5.192
384 AJECOLOMBIA S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 416.135
$ 246.552
$ 188.255
$ 58.296
$ 1.926
434 PAPELES DEL CAUCA S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 347.658
$ 375.186
$ 101.428
$ 273.758
$ 18.180
385 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.
$ 415.208
$ 292.792
$ 157.278
$ 135.513
$ 8.046
435 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 347.646
$ 160.733
$ 84.840
$ 75.893
$ 8.623
$ 413.677
$ 233.404
$ 113.850
$ 119.554
$ 4.893
436 INVERSIONES EURO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 347.567
$ 120.103
$ 86.244
$ 33.859
$ 3.391
387 COOPESUR
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 413.103
$ 44.149
$ 42.586
$ 1.564
$ 412
437 RCN TELEVISIÓN S.A.
TELEVISIÓN Y RADIO
$ 347.111
$ 785.088
$ 504.661
$ 280.426
-$ 233.759
388 GASEOSAS DE CORDOBA S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 412.498
$ 424.510
$ 122.166
$ 302.344
$ 21.823
438 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 346.167
$ 122.479
$ 54.360
$ 68.119
$ 6.147
389 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$ 411.974
$ 241.692
$ 122.233
$ 119.459
$ 11.258
439 IMPRESISTEM S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 346.159
$ 119.683
$ 100.919
$ 18.764
$ 1.308
390 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 410.062
$ 706.529
$ 477.684
$ 228.845
$ 19.187
440 FABRICATO S.A.
TEXTILES
$ 344.223
$ 908.179
$ 371.876
$ 536.303
-$ 31.755
391 SEATECHN INTERNATIONAL INC
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 408.632
$ 325.427
$ 180.179
$ 145.247
$ 13.769
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 343.894
$ 51.543
$ 44.082
$ 7.462
$ 1.785
392 EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 408.522
$ 213.106
$ 170.958
$ 42.148
$ 13.876
441 UNIDOS DE SANTA MARTA 442 C.I. CHEVRON EXPORT S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 343.049
$ 61.359
$ 36.674
$ 24.686
$ 6.780
393 SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 408.457
$ 503.888
$ 503.501
$ 387
$ 10.155
443 AVICOLA EL MADROÑO S.A.
AVÍCOLA
$ 342.116
$ 161.623
$ 113.540
$ 48.083
-$ 1.757
394 GROUPE SEB ANDEAN S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 405.968
$ 475.219
$ 255.213
$ 220.006
$ 22.040
444 CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A.S.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 341.856
$ 1.986.377
$ 1.736.700
$ 249.677
$ 7.351
395 EMDISALUD
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 403.389
$ 99.081
$ 495.086
-$ 396.005
-$ 301.658
445
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 341.477
$ 237.216
$ 193.685
$ 43.531
$ 2.237
396 C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
ACEITES Y GRASAS
$ 402.818
$ 630.638
$ 447.985
$ 182.653
-$ 16.467
446 CASA EDITORIAL EL TIEMPO
PERIÓDICOS Y REVISTAS
$ 339.836
$ 545.521
$ 256.209
$ 289.312
-$ 31.062
397 EMTELCO S.A.S.
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 400.866
$ 182.188
$ 66.394
$ 115.794
$ 13.841
447 LINDE COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 339.618
$ 460.957
$ 193.761
$ 267.196
$ 5.688
398 C I CARBOCOQUE S.A.
CARBÓN
$ 399.062
$ 209.908
$ 144.797
$ 65.111
$ 41.110
448 CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 339.242
$ 756.771
$ 460.053
$ 296.718
$ 7.748
399 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 397.038
$ 209.258
$ 56.909
$ 152.350
$ 10.743
449 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA S.C.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 337.717
$ 314.984
$ 130.619
$ 184.365
$ 10.623
400 DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 396.802
$ 158.096
$ 107.081
$ 51.015
$ 6.509
450 MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 334.184
$ 567.500
$ 313.682
$ 253.818
$ 2.125
386 PASH S.A.S.
26
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANAROS
MEDICAMENTOS POS S.A.
27
LUGAR
GERENTE 500
451
EMPRESA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUNARIA S.A.S. SANAUTOS S.A.
RANKING VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 334.062
$ 390.485
$ 229.038
$ 161.447
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS
$ 331.414
$ 125.174
$ 81.993
$ 43.181
$ 974
453 GOODYEAR DE COLOMBIA
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 330.564
$ 333.620
$ 201.728
$ 131.893
$ 1.000
454 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDADES
$ 330.232
$ 663.482
$ 347.572
$ 315.909
$ 446
455 TRANSELCA S.A. E.S.P.
$ 135.784
452
$ 2.376
ENERGÍA
$ 329.351
$ 1.436.935
$ 644.643
$ 792.292
456 ARIOS 457 UNIVERSIDAD DEL NORTE
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 329.159
$ 156.952
$ 131.618
$ 25.333
$ 151
UNIVERSIDADES
$ 329.023
$ 648.228
$ 165.334
$ 482.893
$ 18.791
458 FULLCARGA COLOMBIA S.A.S.
PAGOS ELECTRÓNICOS
$ 328.862
$ 11.557
$ 7.860
$ 3.697
$ 51
459
FABRICACIÓN DE ENVASES
$ 328.208
$ 285.694
$ 153.749
$ 131.945
$ 30.051
460 ALIANSALUD EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 327.309
$ 142.691
$ 110.309
$ 32.382
$ 7.483
461 ODINSA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 326.990
$ 2.364.804
$ 773.983
$ 1.590.821
$ 134.917
462 COMMERK S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 326.738
$ 138.599
$ 84.809
$ 53.790
$ 33.889
463 CENTURYLINK COLOMBIA S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 326.187
$ 495.384
$ 194.481
$ 300.902
$ 14.938
464 ULTRACEM S.A.S.
CEMENTO Y CONCRETO
$ 325.184
$ 311.903
$ 151.029
$ 160.873
-$ 12.095
465 CARTONES AMERICA S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 324.884
$ 454.622
$ 277.842
$ 176.780
$ 33.799
466 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 323.555
$ 308.879
$ 213.642
$ 95.236
$ 3.234
467 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 323.110
$ 32.843
$ 37.572
-$ 4.729
-$ 1.412
468 C.I. TOP S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 321.683
$ 29.704
$ 25.818
$ 3.886
$ 553
469 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTÁ
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 321.674
$ 2.125.607
$ 1.421.033
$ 704.573
$ 137.758
470 INGENIO RISARALDA S.A.
AZÚCAR
$ 320.454
$ 480.461
$ 285.900
$ 194.562
$ 1.286
471 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 320.392
$ 419.957
$ 256.611
$ 163.346
$ 35.245
472 CI ADM COLOMBIA LTDA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS
$ 319.741
$ 97.882
$ 92.343
$ 5.540
$ 7.564
473 INGRAM MICRO S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 316.064
$ 239.979
$ 224.807
$ 15.171
-$ 422
474 MERCADO ZAPATOCA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 313.477
$ 90.369
$ 79.797
$ 10.572
$ 6.928
475 ANDERCOL 476 CI YUMBO S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 312.617
$ 358.687
$ 148.068
$ 210.619
$ 33.730
ACEITES Y GRASAS
$ 312.426
$ 152.186
$ 137.518
$ 14.668
$ 52
477 AGROAVICOLA SAN MARINO S.A.
AVÍCOLA
$ 310.735
$ 199.178
$ 121.108
$ 78.069
$ 3.674
478 UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIVERSIDADES
$ 310.000
$ 3.195.918
$ 938.435
$ 2.257.483
$ 65.555
479 SUMNISTROS DE COLOMBIA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 309.841
$ 369.964
$ 134.557
$ 235.407
$ 17.493
480 GRUPO ETHUSS S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 309.839
$ 812.781
$ 104.773
$ 708.008
$ 300.495
481 NATURA COSMÉTICOS LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 309.548
$ 130.519
$ 64.963
$ 65.556
$ 20.915
482 PEPSICO ALIMENTOS Z.F. LTDA
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 308.143
$ 278.241
$ 78.393
$ 199.848
$ 66.536
483 ELI LILLY INTERAMERICANA INC
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 307.751
$ 246.751
$ 35.546
$ 211.205
$ 23.872
484 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
UNIVERSIDADES
$ 307.220
$ 620.649
$ 176.563
$ 444.086
$ 28.058
485 DISPAPELES S.A.S.
PAPEL Y CARTÓN
$ 306.659
$ 265.968
$ 152.711
$ 113.257
$ 4.202
486 VIA 40 EXPRESS S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 305.567
$ 439.272
$ 397.680
$ 41.592
-$ 10.701
487 EAFIT
UNIVERSIDADES
$ 305.099
$ 652.461
$ 121.050
$ 531.411
$ 22.959
488 DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A.S.
AVÍCOLA
$ 302.488
$ 137.710
$ 100.309
$ 37.401
-$ 4.898
489 CCF DE NARIÑO
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 302.125
$ 330.536
$ 159.166
$ 171.370
$ 3.441
490 BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
$ 302.099
$ 147.495
$ 109.163
$ 38.332
$ 2.354
491
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 301.280
$ 193.478
$ 154.202
$ 39.276
$ 2.287
492 PREMEX S.A.S.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 300.368
$ 221.410
$ 143.997
$ 77.414
$ 15.653
493 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 299.754
$ 889.731
$ 1.037.031
-$ 147.300
-$ 470.549
494 COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 299.307
$ 160.706
$ 116.929
$ 43.778
$ 1.762
495 LOREAL COLOMBIA S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 299.133
$ 389.907
$ 186.680
$ 203.227
$ 5.020
PAPEL Y CARTÓN
$ 296.384
$ 107.076
$ 26.314
$ 80.761
$ 40.661 $ 41.995
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECU-
CROWN COLOMBIANA S.A.
ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S.
496 497
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S.
CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 296.280
$ 248.374
$ 129.411
$ 118.962
498 COMFAMILIAR RISARALDA
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 294.619
$ 404.811
$ 111.146
$ 293.665
$ 26.683
499 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S. A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 294.186
$ 157.659
$ 110.379
$ 47.281
-$ 12.332
500 PREBEL S.A
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 293.928
$ 253.192
$ 102.977
$ 150.214
-$ 1.939
NOTAS. EMPRESAS QUE APARECEN CON UN ASTERISCO ( * ) SU INFORMACIÓN FUE TOMADA DE LOS ESTADOS FNANCIEROS CONSOLIDADOS QUE REUNEN CASA MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS LOS INGRESOS DE AVIANCA HOLDING SE CONVIERTIERON EN PESOS COLOMBIANOS A LA TASA DE CAMBIO DE 31 DE DICIEMBRE. FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARÍA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SUPERINTENDECIA DE SUBSIDIO FAMILIAR, EMPRESAS
28
GERENTE 500
RANKING FINANCIERO
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras
200 Empresas Financieras
EMPRESA
SECTOR
RANKING POR INGRESOS
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
1
BANCOLOMBIA
BANCOS
$ 35.554.380
$ 156.180.614
$ 132.558.060
$ 23.622.554
$ 2.715.736
51
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 757.739
$ 1.186.162
$ 1.073.302
$ 112.860
-$ 24.853
2
DAVIVIENDA
BANCOS
$ 18.070.952
$ 86.049.167
$ 75.705.052
$ 10.344.116
$ 1.194.882
52
BANCOOMEVA
BANCOS
$ 722.505
$ 3.972.875
$ 3.536.286
$ 436.589
$ 53.201
3
BANCO DE BOGOTA
BANCOS
$ 16.708.967
$ 91.433.801
$ 73.171.236
$ 18.262.566
$ 2.824.711
53
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 673.180
$ 1.813.689
$ 1.686.387
$ 127.302
$ 13.436
4
ITAU
BANCOS
$ 16.657.764
$ 30.371.432
$ 26.886.524
$ 3.484.908
$ 10.344
54
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 616.048
$ 670.905
$ 595.264
$ 75.640
-$ 12.627
5
SURAMERICANA VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 16.026.186
$ 6.722.473
$ 5.224.994
$ 1.497.479
$ 294.283
55
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 613.696
$ 1.113.677
$ 699.421
$ 414.256
-$ 16.580
6
BBVA COLOMBIA
BANCOS
$ 15.540.947
$ 62.573.954
$ 58.227.199
$ 4.346.755
$ 549.312
56
MUNDO MUJER
BANCOS
$ 603.305
$ 1.744.508
$ 1.410.085
$ 334.423
$ 75.933
7
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOS
$ 8.997.678
$ 35.733.828
$ 31.487.780
$ 4.246.048
$ 388.411
57
BANCO PICHINCHA S.A.
BANCOS
$ 579.311
$ 2.951.721
$ 2.589.144
$ 362.577
-$ 25.767
8
COLPATRIA RED MULTIBANCA
BANCOS
$ 7.087.997
$ 32.102.141
$ 29.129.774
$ 2.972.368
$ 149.882
58
BANCAMIA S.A.
BANCOS
$ 542.872
$ 1.642.888
$ 1.266.890
$ 375.998
$ 34.232
9
VIDALFA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 6.573.080
$ 10.884.452
$ 9.676.006
$ 1.208.446
$ 204.516
59
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 521.947
$ 1.505.557
$ 1.057.936
$ 447.621
$ 116.004
10
SURAMERICANA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 4.970.062
$ 4.304.531
$ 3.654.918
$ 649.614
$ 91.465
60
ALFA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 512.201
$ 397.681
$ 248.546
$ 149.135
$ 18.543
11
FONDO BURSATIL ISHARES - COLCAP
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 4.817.434
$ 4.166.962
$ 7.889
$ 4.714.291
-$ 655.198
61
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 507.530
$ 6.982.255
$ 5.257.697
$ 1.724.558
$ 73.753
12
BOLIVAR VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 4.348.808
$ 6.201.637
$ 4.385.998
$ 1.815.639
$ 231.268
62
FINAGRO
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 480.642
$ 10.561.443
$ 9.501.027
$ 1.060.416
$ 117.695
13
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 4.313.108
$ 4.129.987
$ 3.407.438
$ 722.549
$ 3.530
63
SERFINANSA S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 479.409
$ 1.788.024
$ 1.546.658
$ 241.366
$ 25.347
14
BANCO POPULAR
BANCOS
$ 3.399.553
$ 24.460.955
$ 21.872.891
$ 2.588.064
$ 284.237
64
FINANDINA
BANCOS
$ 477.152
$ 2.213.094
$ 1.922.914
$ 290.180
$ 26.669
15
CITIBANK
BANCOS
$ 3.276.877
$ 8.431.419
$ 6.634.067
$ 1.797.352
$ 408.981
65
BANCO W S.A.
BANCOS
$ 468.029
$ 1.470.085
$ 921.882
$ 548.203
$ 52.958
16
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 3.250.379
$ 11.956.104
$ 6.022.781
$ 5.933.324
$ 1.607.663
66
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 458.322
$ 6.848.417
$ 6.568.145
$ 280.272
$ 2.368
17
BANAGRARIO
BANCOS
$ 2.940.561
$ 24.191.537
$ 21.676.625
$ 2.514.912
$ 246.053
67
LA EQUIDAD VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 398.914
$ 432.731
$ 365.456
$ 67.274
$ 2.801
18
ESTADO S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 2.825.780
$ 2.077.858
$ 1.873.491
$ 204.367
$ 2.840
68
CONFIANZA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 378.311
$ 947.115
$ 828.985
$ 118.130
-$ 9.230
19
FOGAFIN
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 2.500.041
$ 20.089.326
$ 1.612.280
$ 18.477.047
$ 1.653.402
69
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 376.599
$ 2.028.826
$ 1.787.151
$ 241.675
$ 6.478
20
JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 2.460.182
$ 879.932
$ 418.551
$ 461.381
$ 16.766
70
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 373.071
$ 573.093
$ 83.235
$ 489.859
$ 129.101
21
BANCOLDEX
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 2.384.044
$ 8.421.020
$ 6.925.875
$ 1.495.146
$ 107.633
71
HDI SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 366.636
$ 329.746
$ 275.448
$ 54.298
$ 1.900
22
BANCO GNB SUDAMERIS
BANCOS
$ 2.230.862
$ 25.498.576
$ 23.750.322
$ 1.748.254
$ 210.037
72
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 366.224
$ 336.899
$ 255.793
$ 81.105
$ 30.819
23
BCSC S.A.
BANCOS
$ 2.160.840
$ 13.958.421
$ 12.084.308
$ 1.874.113
$ 253.685
73
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 329.778
$ 664.017
$ 500.597
$ 163.420
$ 28.338
24
AV VILLAS
BANCOS
$ 2.014.815
$ 14.061.505
$ 12.564.096
$ 1.497.408
$ 160.161
74
COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS
$ 295.840
$ 464.517
$ 61.372
$ 403.145
$ 23.264
25
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 2.010.546
$ 2.382.622
$ 1.968.703
$ 413.920
$ 23.117
75
BANCO SANTANDER
BANCOS
$ 293.881
$ 2.320.325
$ 1.958.661
$ 361.664
$ 6.786
26
AXA COLPATRIA SEGUROS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.925.770
$ 1.926.679
$ 1.698.249
$ 228.430
$ 25.457
76
OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC
PENSIONES Y CESANTIAS
$ 280.712
$ 270.916
$ 39.498
$ 231.418
$ 52.605
27
PREVISORA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.909.198
$ 2.200.210
$ 1.814.825
$ 385.385
$ 14.677
77
VALORES BANCOLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 280.615
$ 300.310
$ 57.943
$ 242.367
$ 40.111
28
ARL SURA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 1.825.941
$ 3.040.069
$ 2.482.981
$ 557.088
$ 213.451
78
ALIANZA VALORES
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 278.330
$ 137.229
$ 84.498
$ 52.731
$ 5.042
29
ALLIANZ SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.812.637
$ 1.180.040
$ 1.023.183
$ 156.858
-$ 8.795
79
CREDIBANCO
SISTEMAS DE PAGO
$ 269.688
$ 448.712
$ 272.393
$ 176.319
$ 36.613
30
PORVENIR S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS
$ 1.809.832
$ 3.094.360
$ 1.071.767
$ 2.022.593
$ 360.129
80
VIDA ESTADO S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 258.017
$ 154.307
$ 121.034
$ 33.273
$ 369
31
FINDETER S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 1.681.407
$ 9.819.173
$ 8.678.815
$ 1.140.358
$ 56.560
81
BANCOMPARTIR S.A.
BANCOS
$ 254.523
$ 968.284
$ 811.437
$ 156.846
$ 10.834
32
MAPFRE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.657.748
$ 5.725.659
$ 5.493.958
$ 231.701
$ 13.959
82
BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A.
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 249.236
$ 1.705.356
$ 22.819
$ 1.682.538
$ 200.601
33
BOLIVAR S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.651.804
$ 2.010.342
$ 996.574
$ 1.013.768
$ 142.338
83
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 243.259
$ 760.455
$ 668.695
$ 91.760
$ 13.728
34
CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.579.825
$ 961.350
$ 595.343
$ 366.007
$ 49.266
84
ALIANZA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 240.951
$ 181.449
$ 59.271
$ 122.178
$ 51.441
35
LIBERTY SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.463.625
$ 1.589.944
$ 1.190.271
$ 399.672
$ 73.322
85
REDEBAN MULTICOLOR
SISTEMAS DE PAGO
$ 239.873
$ 218.599
$ 118.888
$ 99.711
$ 10.584
36
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 1.394.737
$ 2.712.572
$ 2.403.045
$ 309.528
$ 21.713
86
FONADE
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 235.171
$ 1.193.379
$ 1.028.765
$ 164.614
$ 19.927
37
CHUBB DE COLOMBIA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.370.632
$ 988.286
$ 862.798
$ 125.488
-$ 20.143
87
PREVISORA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 227.113
$ 304.162
$ 40.371
$ 263.791
$ 33.142
38
PROTECCION S.A.
PENSIONES Y CESANTIAS
$ 1.309.082
$ 2.120.549
$ 623.476
$ 1.497.073
$ 205.142
88
BTG PACTUAL S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 221.080
$ 617.580
$ 486.085
$ 131.495
$ 7.391
39
MUNDIAL
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.165.503
$ 940.022
$ 837.036
$ 102.987
$ 15.555
89
COOPKENNEDY
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 219.973
$ 995.315
$ 556.589
$ 438.727
$ 63.308
40
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 1.151.337
$ 1.330.463
$ 1.084.853
$ 245.610
$ 163.741
90
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 211.077
$ 249.004
$ 200.171
$ 48.833
-$ 8.483
41
SOLIDARIA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.103.281
$ 742.014
$ 541.670
$ 200.344
$ 52.181
91
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 195.383
$ 416.744
$ 84.135
$ 332.608
$ 63.817
42
AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$ 997.984
$ 620.736
$ 597.258
$ 23.478
-$ 6.940
92
PAN AMERICAN LIFE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 195.289
$ 93.787
$ 55.828
$ 37.959
-$ 90
43
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 989.761
$ 3.368.665
$ 3.119.753
$ 248.912
-$ 18.721
93
FINANCIERA COMULTRASAN LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 191.572
$ 1.258.894
$ 805.518
$ 453.375
$ 43.103
44
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 952.238
$ 1.004.420
$ 791.336
$ 213.085
$ 16.661
94
RCI COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 175.742
$ 1.421.339
$ 1.174.556
$ 246.783
$ 17.623
45
COLPENSIONES
PENSIONES Y CESANTIAS
$ 948.594
$ 530.179
$ 278.026
$ 252.153
$ 126.476
95
C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 161.851
$ 822.022
$ 721.634
$ 100.388
$ 14.014
46
BANCO FALABELLA S.A.
BANCOS
$ 905.145
$ 3.435.165
$ 2.958.413
$ 476.753
$ 69.639
96
FONDO ABIERTO ALIANZA SIN PACTO DE PERMANENCIA FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 157.457
$ 3.110.944
$ 80.443
$ 3.030.500
$ 108.541
47
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 868.520
$ 1.485.264
$ 1.265.242
$ 220.022
$ 7.099
97
OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 150.132
$ 580.739
$ 421.467
$ 159.273
$ 19.298
48
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 808.304
$ 8.070.600
$ 6.168.276
$ 1.902.325
-$ 135.552
98
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
FIDUCIARIAS
$ 149.299
$ 251.911
$ 30.511
$ 221.400
$ 44.042
49
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 781.556
$ 2.805.129
$ 2.580.116
$ 225.014
$ 2.621
99
DE LIMA MARSH S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 147.016
$ 79.717
$ 35.345
$ 44.372
$ 18.769
50
QBE SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 763.632
$ 477.480
$ 398.654
$ 78.826
-$ 70.188
SISTEMAS DE PAGO
$ 143.878
$ 153.428
$ 34.584
$ 118.844
$ 31.613
30
100 SERVIBANCA
31
EMPRESA
RANKING FINANCIERO
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras
200 Empresas Financieras
RANKING POR INGRESOS
RANKING POR INGRESOS
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
LUGAR
LUGAR
GERENTE 500
EMPRESA
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
151 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C.
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 43.068
$ 154.986
$ 84.434
$ 70.552
$ 13.076
152 MULTIBANK
BANCOS
$ 42.157
$ 334.072
$ 243.450
$ 90.622
-$ 26.253
$ 14.093
153 ITAÚ FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$ 40.858
$ 91.838
$ 14.299
$ 77.538
$ 11.498
$ 134.009
$ 14.304
154 COASMEDAS
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 38.243
$ 273.605
$ 135.300
$ 138.306
$ 4.912
$ 34.124
$ 4.269
155 COOFINEP
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 37.363
$ 233.903
$ 203.257
$ 30.645
$ 1.213
$ 25.848
$ 98.601
$ 58.903
156 COOPTRAISS
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 37.091
$ 369.578
$ 222.409
$ 147.169
$ 657
$ 739.822
$ 40.243
$ 699.579
$ 91.017
157 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA ALIANZA
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 35.943
$ 26.647
$ 654.415
$ 155
$ 654.415
$ 129.322
$ 29.047
$ 100.275
$ 41.750
158 JLTRE CORREDORES RE S.A
CORREDORES DE SEGUROS
$ 35.053
$ 21.268
$ 5.670
$ 15.598
$ 2.931
159
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 34.347
$ 228.992
$ 189.089
$ 39.903
$ 1.877
160 COOPETROL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 33.743
$ 245.204
$ 131.091
$ 114.113
$ 5.962
161 ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 33.378
$ 81.592
$ 40.240
$ 41.351
$ 6.938
162 COONFIE
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 33.377
$ 221.958
$ 158.221
$ 63.736
$ 2.022
101 FIN JURISCOOP S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 141.048
$ 729.495
$ 637.558
$ 91.937
-$ 6.906
102 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 140.952
$ 966.302
$ 780.271
$ 186.031
$ 8.149
103 CORREDORES DAVIVIENDA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 132.522
$ 223.744
$ 139.030
$ 84.714
104 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 127.758
$ 744.435
$ 610.425
105 SOL. COLOMBIA SEG. DE CRÉDITO S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 122.970
$ 108.122
$ 73.998
106 CITITRUST S.A.
FIDUCIARIAS
$ 119.759
$ 124.449
107 FOGACOOP
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 119.629
108 ALPOPULAR S.A.
ALMACENES DE DEPÓSITO
$ 114.655
109 HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 114.014
$ 57.544
$ 39.830
$ 17.714
$ 415
110 ALMAVIVA S.A.
ALMACENES DE DEPÓSITO
$ 113.691
$ 98.601
$ 25.828
$ 72.773
-$ 1.089
111 LEASING CORFICOLOMBIANA
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 109.977
$ 721.215
$ 660.520
$ 60.695
-$ 22.152
112 AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 108.736
$ 69.531
$ 21.027
$ 48.505
$ 11.363
113 LEASING BANCOLDEX S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 103.458
$ 734.011
$ 663.825
$ 70.186
$ 4.521
163 INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 33.303
$ 405.171
$ 72.354
$ 322.816
$ 13.850
164
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 33.218
$ 289.254
$ 188.081
$ 101.174
$ 2.576 $ 4.856
114 COOPCENTRAL
BANCOS
115
$ 101.035
$ 959.494
$ 759.753
$ 199.741
$ 3.031
COOGRANADA
COOPROFESORES
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 93.608
$ 273.938
$ 118.142
$ 155.796
$ 16.403
165 CORRECOL S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 32.171
$ 34.960
$ 11.103
$ 23.856
116 ACH COLOMBIA
SISTEMAS DE PAGO
$ 92.368
$ 78.067
$ 34.221
$ 43.846
$ 21.950
166 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 32.061
$ 129.148
$ 114.617
$ 14.531
$ 44
117 FIDUOCCIDENTE S.A.
FIDUCIARIAS
$ 86.053
$ 265.893
$ 15.853
$ 250.039
$ 19.811
167 PROGRESSA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 30.661
$ 268.969
$ 78.560
$ 190.409
$ 21.588
118 ACCIONES Y VALORES S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 81.457
$ 258.262
$ 224.156
$ 34.106
$ 3.949
168 FIDUCIARIA POPULAR S.A.
FIDUCIARIAS
$ 30.617
$ 60.120
$ 5.266
$ 54.854
$ 1.536
169 COBELEN
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 28.908
$ 198.209
$ 157.102
$ 41.107
$ 3.477
170 JMALUCELLITRAVELERS SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 28.484
$ 90.422
$ 65.662
$ 24.760
-$ 4.119
171 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 26.998
$ 30.338
$ 3.843
$ 26.495
$ 7.502
172 PROCREDIT
BANCOS
$ 24.769
$ 193.452
$ 169.199
$ 24.253
-$ 9.956
173 SET ICAP FX S.A.
CASAS DE CAMBIO
$ 24.713
$ 14.305
$ 5.562
$ 8.743
$ 8.000
174 SEGUROS BETA S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 24.632
$ 23.623
$ 6.159
$ 17.464
$ 2.690
BNP PARIBAS COLOMBIA
119 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 80.675
$ 70.711
$ 10.683
$ 60.028
120 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 80.318
$ 434.470
$ 365.814
$ 68.656
$ 6.047
121 CODEMA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 80.156
$ 855.890
$ 454.052
$ 401.838
$ 14.359
122 COLTEFINANCIERA S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 78.763
$ 534.819
$ 494.706
$ 40.113
-$ 25.582
123 BERKLEY INTERN SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 77.994
$ 103.650
$ 82.622
$ 21.028
$ 2.581
124
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 76.859
$ 113.044
$ 93.969
$ 19.076
$ 306
125 FINCOMERCIO LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 75.697
$ 531.750
$ 394.277
$ 137.473
$ 11.837
175 COOPANTEX
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 24.492
$ 197.076
$ 122.823
$ 74.253
$ 4.643
126 NACIONAL DE SEGUROS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 75.253
$ 140.095
$ 108.417
$ 31.678
$ 2.017
176 AYC COLANTA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 24.158
$ 248.487
$ 192.639
$ 55.848
$ 4.016
127 BBVA FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 75.077
$ 121.335
$ 13.519
$ 107.816
$ 34.354
177 COOPTENJO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 23.759
$ 139.397
$ 102.046
$ 37.350
$ 2.130
128 WILLIS COLOMBIA COR DE SEG S.A
CORREDORES DE SEGUROS
$ 73.473
$ 38.153
$ 14.986
$ 23.167
$ 1.718
178 ASSENDA RED S.A.
SISTEMAS DE PAGO
$ 23.109
$ 10.969
$ 4.601
$ 6.369
$ 2.440
129 ALMACAFE S.A.
ALMACENES DE DEPÓSITO
$ 73.390
$ 199.761
$ 47.004
$ 152.757
$ 4.444
179 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 22.513
$ 33.419
$ 16.963
$ 16.455
-$ 105
CORREDORES DE SEGUROS
$ 22.388
$ 11.624
$ 4.914
$ 6.710
$ 1.107 $ 2.427
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
$ 11.732
130 ULTRASERFINCO S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 70.177
$ 78.148
$ 6.176
$ 71.972
$ 6.194
180
131 CREDISERVIR
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 69.318
$ 521.088
$ 322.737
$ 198.351
$ 4.651
181 COMEDAL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 22.112
$ 189.719
$ 131.098
$ 58.621
132 CASA DE BOLSA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 66.883
$ 33.420
$ 3.909
$ 29.531
-$ 1.159
182 COOFISAM
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 21.817
$ 132.756
$ 95.663
$ 37.093
$ 1.639
133 JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA &
CORREDORES DE SEGUROS
$ 66.603
$ 23.766
$ 8.225
$ 15.541
$ 8.756
183 CORPORACION FINANCIERA GNB SUDAMERIS
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 21.481
$ 619.683
$ 5.600
$ 614.083
$ 14.438
134 BOLIVAR
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$ 66.426
$ 328.600
$ 184.364
$ 144.236
$ 21.087
184 PROMOTEC S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 21.457
$ 15.929
$ 3.349
$ 12.579
$ 7.043
185 ARTHUR J. GALLAGHER RE
CORREDORES DE SEGUROS
$ 21.388
$ 33.637
$ 30.823
$ 2.814
$ 142 $ 1.504
ITAÚ CORREDOR DE SEGUROS
135 LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 56.839
136 FIDUAGRARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 53.800
$ 60.379
$ 16.007
$ 44.372
$ 9.209
186 FIDUCENTRAL S.A.
FIDUCIARIAS
$ 21.089
$ 23.179
$ 4.291
$ 18.888
137 UTRAHUILCA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 53.533
$ 379.658
$ 227.231
$ 152.426
$ 13.111
187 LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 20.786
$ 206.434
$ 141.944
$ 64.489
$ 478
138 WEIGHTED 139 COOPETRABAN
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 50.902
$ 42.362
$ 24
$ 42.388
-$ 9.934
188 HOWDEN WACOLDA LTDA.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 20.760
$ 8.722
$ 3.924
$ 4.798
$ 2.305
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 49.599
$ 429.919
$ 323.263
$ 106.656
$ 13.076
189 GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 20.312
$ 14.202
$ 4.348
$ 9.854
$ 1.146
140
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 49.513
$ 264.261
$ 231.108
$ 33.153
-$ 3.562
190 COPICREDITO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 20.202
$ 183.238
$ 150.943
$ 32.295
$ 5.539
141 CAPITALIZADORA COLMENA S.A.
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$ 48.644
$ 95.590
$ 79.937
$ 15.653
$ 3.848
191 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FIDUCIARIAS
$ 20.079
$ 58.094
$ 5.242
$ 52.852
$ 6.173
142 COOMULDESA LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 48.541
$ 404.779
$ 283.001
$ 121.777
$ 7.516
192 ARTHUR J. GALLAGHER
CORREDORES DE SEGUROS
$ 19.799
$ 24.566
$ 21.915
$ 2.651
$ 345
143 FIDUCOLDEX S.A.
FIDUCIARIAS
$ 48.522
$ 64.037
$ 8.018
$ 56.019
$ 5.320
193 COEDUCADORES BOYACA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 19.646
$ 190.118
$ 126.790
$ 63.328
$ 88
144 OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 48.262
$ 203.170
$ 2.942
$ 200.228
$ 30.892
194 COOCREAFAM
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 19.271
$ 130.220
$ 106.484
$ 23.736
$ 1.452
145 ACCION FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$ 45.754
$ 27.610
$ 7.070
$ 20.540
$ 8.890
195 AURORA VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 18.976
$ 43.270
$ 13.629
$ 29.640
$ 2.789
196
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 18.883
$ 36.348
$ 8.649
$ 27.699
$ 2.483
197 CREDIFLORES
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 18.679
$ 166.911
$ 119.736
$ 47.176
$ 4.072
198 COMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A
CORREDORES DE SEGUROS
$ 17.821
$ 11.886
$ 5.877
$ 6.010
$ 3.887
FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK
DANN REGIONAL S.A.
$ 36.998
$ 2.601
$ 34.396
$ 74
PAGOS INTERNACIONALES
146 CITIVALORES S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 45.315
$ 71.994
$ 12.978
$ 59.016
147 COPROCENVA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 44.844
$ 333.037
$ 240.199
$ 92.837
$ 6.420
148 FIDUCIARIA COLPATRIA
FIDUCIARIAS
$ 43.595
$ 44.942
$ 7.493
$ 37.448
$ 12.506
149 AON BENFIEL LTDA.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 43.382
$ 60.288
$ 44.542
$ 15.746
$ 9.170
199 COOPSERVIVELEZ LIMITADA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 17.647
$ 102.478
$ 58.040
$ 44.439
$ 977
150 CREDIFAMILIA
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 43.094
$ 358.328
$ 312.131
$ 46.197
$ 4.666
200 FEBOR
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 17.521
$ 134.907
$ 96.304
$ 38.603
$ 4.713
$ 15.321
FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
32
33
GERENTE 500
Alimentos para Animales
productor de aceite de palma de América y cuarto mundial con 1,6 millones de toneladas. Se espera que la producción su oferta de tal manera que de aceite de palma crudo supela demanda se ha distribui- re 1,7 millones de toneladas do según su tipo. Aceites en 2019, lo que equivaldría como el de girasol, soya y a un aumento de 5 % frente oliva son los que a lo producido en lideran la lista en 2018”, dice Jens Colombia es el materia de consu- principal productor Mesa, presidente mo, de acuerdo con de Fedepalma. de aceite de palma Nielsen, el aceite de América y cuarto Para 2018, el de girasol lidera valor de la promundial con esta categoría con ducción para el 71,7% del mercasector de la palma do, seguido por el de aceite, fue de millones de toneladas. aceite de soya con $3,4 billones. Esta 27,2% y el de oliva producción logró con 1,1%. una participación En este mismo mercado de 8,1% en el PIB agrícola se ha venido abriendo paso el nacional, además, este sector aceite de palma, que según el es uno de los mayores generaestudio de B&Optimos, 97% dores de empleo formal y de de las personas consultadas se calidad en el campo colomsienten motivadas a incluirlo biano, su porcentaje de formadentro de su canasta familiar. lidad en el empleo directo es “Colombia es el principal de 82,4%. Los aceites y grasas en Colombia, que son fundamentales en la canasta familiar, han ampliado
1,6
ACEITES Y GRASAS
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CI ACEPALMA S.A.
$ 785.593
$ 8.002
2
TEAM FOODS COLOMBIA SA
$ 705.070
$ 32.928
3
C.I BIOCOSTA S.A.
$ 601.890
$ 3.505
4
OLEOFLORES S.A.S
$ 466.166
-$ 34.008
5
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
$ 402.818
-$ 16.467
6
GRASAS S.A.
$ 380.268
$ 11.372
C.I. TOP S.A.
$ 321.683
$ 553
8
CI YUMBO S.A.
$ 312.426
$ 52
9
ACEITES MANUELITA S.A.
$ 293.148
$ 8.297
10
GRACETALES LIMITADA
$ 289.869
-$ 34.710
POSITIVO: 97% de las personas consultadas por B&Optimo se sienten motivadas a incluir el aceite de palma en su canasta familiar.
34
DESAFÍO: Se espera que la producción de aceite de palma crudo supere 1,7 millones de toneladas en 2019.
Mascotas aumentan la demanda ALIMENTOS PARA ANIMALES RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Se diversifica la oferta
Alimentos Procesados
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CONTEGRAL S.A.S.
$ 1.740.281
$ 77.554
2
SOLLA S.A.
$ 1.408.989
$ 14.465
3
ITALCOL S.A.
$ 1.331.778
$ 20.796
4
ALIMENTOS FINCA S.A.S.
$ 1.224.254
$ 19.582
5
$ 903.548
$ 28.083
$ 329.159
$ 151
7
ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.
$ 323.555
$ 3.234
8
PREMEX S.A.S
$ 300.368
$ 15.653 $ 14.517
6
9
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S.A.
$ 244.390
10
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA
$ 153.213
-$ 2.337
11
AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A.S
$ 144.212
$ 11.208
12
BIENAGRO
$ 137.927
-$ 90
POSITIVO: Se estima que la producción mundial de alimento balanceado aumentó un 3%, alcanzando 1.103 millones de toneladas métricas.
DESAFÍO: FEl sector tiene el desafío de seguir creciendo y ofrecer cada vez más servicios de valor.
de alimentos para bebés en el mundo. Solo en Estados Unidos durante 2017 se gastaron $69.000 millones de dólares productos y servicios. Según en productos y servicios para Fenalco, este mercado pasó de mascotas. mover $60 millones de dóla“La mayoría de ese dineres en el 2000 a $300 millones ro se dirige a alimentos y de dólares en 2018. cuidados médicos. Hoy, 43% de Estados Unidos es el La fuerte conexión los hogares, tanto emocional entre país líder en venta rurales como urbapersonas, perros de alimentos para nos en Colombia, y gatos ha genemascotas, según el tienen una mas- informe de Statista y rado una poderosa Merca 2.0. cota, siendo los industria”, señala perros los de más el informe. preferencia, con De acuerdo un 70%; seguido de aves y con la Encuesta Global sobre pájaros, con un 15%; gatos, Alimento Balanceado de Allcon un 13% y los peces, con tech 2019, se estima que la un 2%. producción mundial de aliSegún cifras de Statista mento balanceado para animay Merca 2.0, se espera que les aumente 3%, alcanzando 2019 sea el año en el que 1.103 millones de toneladas las ventas de comida para métricas. En Colombia creció perros y gatos superarán las aproximadamente un 8%.
En los últimos años, el mercado de mascotas se ha multiplicado, y con ello, la demanda de
Con buenas perspectivas para el cierre de 2019
Parece que atrás quedaron las afectaciones climáticas y daños por excesivas devaluaciones cambiarias para el sector de alimentos en Colombia. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresa-
rios, Andi, la industria de alimentos en 2018 presentó un crecimiento en producción del 3%, comparado con 2017. El sector de alimentos y bebidas logró aumentar su presencia en el ranking de las empresas más grandes de 2018, llegando a tener 98 compañías en la lista que realiza la Supersociedades con las empresas de mayores ingresos. Los planes y programas planteados por el Gobierno Nacional como agricultura por contrato, diplomacia comercial, aprovechamiento de acuerdos de libre comercio, simplificación de trámites, alimentos procesados en el PTP, la modernización del ICA e INVIMA y las nuevas condiciones tributarias generan grandes expectativas para este año. “Uno de nuestros grandes retos estuvo relacionado con la necesidad de simplificar y eliminar trámites innecesarios que restringen el ingreso de nuevos alimentos al mercado nacional. Así como con la actualización de los reglamentos técnicos en alimentos que tienen más de dos décadas sin ser revisado”, dijo Camilo Montes, director ejecutivo de la Andi. De acuerdo con el Dane, los sectores de chocolatería y confitería presentaron crecimientos del 8.8% entre enero y noviembre de 2018; y aportaron con un 4% en el crecimiento del empleo. Por otro lado, la industria cárnica presentó un crecimiento en ventas del 4.9%, y en producción un 6.2% en este mismo periodo.o. “El reto que tenemos para el 2019 está en aprovechar todas estas oportunidades teniendo una visión de cadena global”, agrega el directivo.
nuevas tendencias
Los consumidores cada vez demuestran tener diferentes intereses, gustos y hábitos. Las nuevas generaciones están redefiniendo lo que es popular e interesante y esto también aplica
para la industria de alimentos. producto en el mayor tiempo Los millennials incrementan el posible. Respecto al consuconsumo de snacks y valorizan mo de conveniencia se espehábitos alimentarios saludables ra un incremento importante e indulgentes, con los con- en el 2019. Estos productos ceptos de etiquetas son para ser consuclaras y de alimen- Consumo sostenible, midos a cualquier tación natural. hora del día, desde de conveniencia Según el estuel desayuno hasta y por edad serán dio Global Food la última comida, las tendencias & Drink Trends y con característique marcarán a la industria en 2019. 2019, realizado por cas para satisfacer Mintel, tres tendenlas necesidades en cias impactarán el cuanto a planificamercado de los alimentos y ción, compra y preparación de bebidas: consumo sostenible, los alimentos. Por último, en consumo de conveniencia y el consumo por edad, se espera consumo por edad. el desarrollo de productos diriEn cuanto al consumo sos- gidos a satisfacer necesidades tenible, es una tendencia que médicas o que permitan preveimplica alargar la vida del nir problemas de salud.
ALIMENTOS PROCESADOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Aceites y Grasas
7
SECTORES DE LA ECONOMÍA
SECTORES DE LA ECONOMÍA
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GRUPO NUTRESA S.A.*
$ 9.016.066
$ 508.756
2
QUALA S.A.
$ 1.892.269
$ 634.614
3
COLOMBINA S.A.*
$ 1.810.289
$ 40.702
4
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA
$ 1.007.520
$ 34.058
5
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
$ 950.289
$ 145.819
6
ALTIPAL S.A.S
$ 929.251
$ 6.956
7
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
$ 852.981
$ 119.499
8
INGREDION COLOMBIA S.A.
$ 764.932
$ 50.770
9
ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.
$ 669.636
$ 1.677
10
NOVAVENTA S.A.S
$ 623.619
$ 39.201
11
COMERCIAL NUTRESA S.A.S
$ 450.080
$ 5.263
12
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.
$ 430.062
$ 6.889
13
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
$ 428.592
-$ 31.403
14
MONDELEZ COLOMBIA
$ 426.370
$ 70.781
15
LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA SAS
$ 423.461
-$ 7.231
POSITIVO: 98 empresas de alimentos y bebidas está en el ranking de las empresas más grandes de 2018, que realiza la Supersociedades con las empresas de mayores ingresos.
DESAFÍO: Directivos de las compañías de alimentos y bebidas en Colombia esperan que en 2019 el sector continúe repuntando, gracias a innovación y programas de sostenibilidad.
35
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Almacenes de Cadena e Hipermercados
Arroz
POSITIVO: Entre enero y marzo las ventas de los grandes almacenes e hipermercados del país totalizaron 14,1 billones de pesos, lo que significó un aumento de 8,3%.
DESAFÍO: Los grandes almacenes e hipermercados deben sobreponerse al desafío que representan los almacenes de descuento y minimercados.
compra, sin duda, canales de descuento, hiperbodegas, minimercados y droguerías son los canales que lograron destacarse en 2018. De acuerdo con el dice Andrés Simon, Country reporte anual de Kantar, 9 de Manager de Kancada 10 hogares del tar Worldpanel, país ya compran en los hipermercados añadiendo que otra los canales de desy bodegas han tendencia de consucuentos y minimermantenido su ritmo mo es el desarrollo cados. de crecimiento. de marcas propias “Si bien es cierto como parte de toda que vemos crela reestructuración de canales cimientos en los canales de en el país. descuento, es oportuno aclarar Las ventas de los gran- que se comienza a desacelerar, des almacenes e hipermerca- es decir, no es tan marcado dos totalizaron 56,7 billones de como en años anteriores”, dice pesos en 2018, lo que significó Simon. Sin embargo, lo contraun aumento de 7,9 por ciento, rio pasa con los minimercados, frente al 2017. que logran tener un aumento A pesar de los cambios que de manera sostenida durante se han tenido a nivel de con- 2018, porque comienza a comsumo en Colombia, los hiper- plementar las compras hechas mercados y bodegas han man- en los formatos de descuento tenido su ritmo de crecimiento. y además están sustituyendo Respecto a los formatos de otros formatos.
“En términos de manejo de tiempo las personas están buscando ser eficientes en la forma de mercar y comprar”,
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ALMACENES EXITO S.A.
2
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
$ 6.158.207
$ 82.595
3
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
$ 5.773.518
$ 190.842
4
KOBA COLOMBIA S.A.S.
$ 3.811.485
-$ 25.112
5
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
$ 3.772.464
-$ 109.706
6
JERONIMO MARTINS COLOMBIA
$ 2.259.151
-$ 384.600
7
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
$ 1.882.301
$ 15.201
8
MERCADERIA S.A.S.
$ 1.648.073
-$ 215.778 -$ 25.428
$ 11.444.486
$ 279.403
9
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.
$ 1.308.412
10
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
$ 1.192.605
$ 21.007
11
ALMACENES LA 14
$ 1.126.956
-$ 342.142
12
ALMACENES FLAMINGO S.A.
$ 508.292
$ 6.846
36
ARROZ
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Cambia el modelo de consumo
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ORF S.A.
$ 1.111.207
2
DIANA CORPORACION S.A.S.
$ 1.080.545
$ 700
3
AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP S.A.S
$ 282.028
$ 3.232
$ 28.287
4
UNION DE ARROCEROS S.A.S.
$ 217.746
$ 3.026
5
DIANA AGRICOLA S.A.S.
$ 153.237
-$ 805
6
ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.
$ 142.378
$ 630
7
COAGRONORTE LTDA.
$ 134.328
$ 558
8
SERVIARROZ LTDA
$ 26.312
$ 865
Cadena sostenible bre, y se deprima el precio. La meta es sembrar 478.000 hectáreas del cereal en 2019, teniendo en cuencon el 2017, donde el alcan- ta el consumo nacional, los ce en la producción fue de inventarios y el comercio exte2’619.043 toneladas. rior. De acuerdo con la DirecEn vista de este panorama ción de Impuestos y Aduanas y con el fin de fortalecer el Nacionales, en 2018 se logró sector, para este año, los arro- exportar algo más de 1.400 ceros trabajan bajo un plan toneladas de arroz, volumen ordenado de siembra con el que debe seguir aumentando, y fin de garantizar una ofer- que vislumbra un buen futuro ta suficiente del grano para por nuevos destinos, como el consumidores y la reciente anunciado: sostenibilidad de la Ecuador. EN cadena de produc“Ecuador se ción. El objetivo es convierte en un que esta actividad nuevo destino para la meta es sembrar sea un buen negola producción de 478.000 hectáreas. cio para cultivadoarroz colombiano, res e industriales, de la cual dependen sin afectar el precio 500.000 personas al público. empleadas”, dijo el ministro de Según lo planteado por Agricultura, Andrés Valencia. los cultivadores en el Consejo Ecuador ya exportaba Nacional del Arroz, en el cual arroz a Colombia en pequeparticipa el Ministerio de Agri- ños volúmenes, pero de ahora cultura, las siembras deben en adelante los productores hacerse siguiendo criterios de del cereal colombiano también productividad por regiones, de podrán competir con calidad tal manera que no se desborde en este país. la oferta entre agosto y octuEn 2018 la producción de arroz se redujo 4,01% obteniendo 104.980 toneladas menos, comparado
2019
POSITIVO: Ecuador es un nuevo destino de exportación de arroz para Colombia.
DESAFÍO: Con el plan ordenado de siembra se busca lograr que esta actividad sea un buen negocio para cultivadores e industriales.
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Avícola
cola generó 108.500 toneladas más. El número de aves que entraron a hacer parte de la población avícola fue y permanente. Eso significa de 840 millones, 60 milloque los colombianos cada vez nes más que en el 2017, consumen más carne de pollo representando un crecimiento y más huevo. proyectado de 2%; Durante 2018 este convirtiéndose en Durante 2018 este sector fue uno de una cifra histórisector fue uno de los protagonistas ca en Colombia y los protagonistas del crecimiento permitiendo asegudel crecimiento agropecuario del rar un aumento de agropecuario del país. país y su panorala capacidad instama permitió que el lada en granjas. sector registrara un De acuerdo con récord en la producción de Fenavi, en el 2019 la meta es huevo (876 mil toneladas) y seguir trabajando en la consode pollo (1.624.000 tonela- lidación del sector, y afrontar das), lo que significó en con- desafíos como la lucha contra junto un crecimiento del 4,5% el contrabando de pollo y en relación con 2017. huevo; la expedición de la ley Por su parte, la industria aví- que le de consolidación jurí-
En los últimos cinco años, el crecimiento de la producción avícola en el país ha sido sostenido
DESAFÍO: El sector debe desarrollar proyectos para aumentar la productividad y generar nuevos productos a partir de la biodiversidad colombiana.
38
LUGAR
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA
6
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA BELSTAR S.A. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S. AVON COLOMBIA
7 8
1 2 3 4 5
$ 1.359.812
$ 196.017
$ 1.233.076
$ 118.211
$ 1.154.287
$ 39.276
$ 1.106.913
-$ 23.012
$ 950.482
$ 9.915
$ 761.302
-$ 7.048
PROCTER & GAMBLE
$ 750.252
$ 11.430
YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.
$ 671.338
$ 4.583
9
DETERGENTES LTDA.
$ 527.959
$ 24.667
10
TECNOSUR S.A.S
$ 426.531
$ 47.376
11
HENKEL COLOMBIANA S.A.S. COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S. NATURA COSMETICOS LTDA ELI LILLY INTERAMERICANA INC LOREAL COLOMBIA S.A.S.
$ 422.307
$ 17.437
$ 323.110
-$ 1.412
$ 309.548
$ 20.915
$ 307.751
$ 23.872
$ 299.133
$ 5.020
12 13 14 15
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AVIDESA MAC POLLO S.A.
$ 1.135.184
$ 16.082
2
POLLOS EL BUCANERO S.A.
$ 775.912
-$ 47.412
3
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.
$ 620.742
$ 11.656
4
OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S.
$ 568.798
$ 11.399
5
CAMPOLLO S.A.
$ 458.698
-$ 23.415
6
INCUBADORA SANTANDER S.A.
$ 444.093
$ 48
7
AVICOLA EL MADROÑO S.A.
$ 342.116
-$ 1.757
8
AGROAVICOLA SAN MARINO SA
$ 310.735
$ 3.674
9
DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A.S.
$ 302.488
-$ 4.898
10
AVICOLA LOS CAMBULOS
$ 248.596
$ 1.891
POSITIVO: El sector registró un récord en la producción de huevo y de pollo de 2.500.000 toneladas.
Ahorro, control y convergencia para su negocio.
DESAFÍO: La meta es seguir trabajando en la consolidación del sector, y afrontar desafíos como la lucha contra el contrabando.
dica al sector; así como los esfuerzos en conjunto con el ICA en la erradicación de enfermedades como el Newcastle, clave para impulsar la exportación de pollo y huevo a los mercados internacionales.
Con mayor dinámica
Artículos de Aseo Personal y Cosméticos POSITIVO: El año pasado, el mercado cosmético en Colombia alcanzó ventas por más de USD $3 mil millones, lo que ubica al país en el cuarto lugar con respecto a otros de Latinoamérica.
LUGAR
Rompiendo récords
AVÍCOLA
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
El año pasado, el mercado cosmético en Colombia alcanzó ventas por más de USD $3 mil millones, lo que ubica al país en el cuarto lugar con respecto a otros de Latinoamérica, una adquisición por un valor en un escalafón encabezado de 2 mil millones de dólares, por Brasil con USD $14.572 lo que convierte a Natura en millones. . el cuarto grupo de En los productos belleza más grande de aseo el escenario En cuanto al del mundo. es similar con un comercio exterior, Actividades mercado de 1.067 Perú se destaca como esta es muesmillones de dólares como el principal tra del crecimiento en el 2018. Cifra destino de exportaciones y dinamismo que que corresponde a de productos ha tenido el sector un crecimiento del cosméticos y aseo. en el último año. 6,9% ante los resulLa Cámara de la tados del año anteIndustria Cosmética rior.Para el director y de Aseo de la ANDI confir- de la Cámara de la Industria ma el crecimiento del mercado Cosmética y Aseo, Juan Carlos durante el 2018 con respecto Castro, “los resultados refleal año anterior en tres catego- jan la mayor dinámica de este rías de productos: cosméticos sector en el país, así como el (4,3%), aseo (6,9%) y absor- efecto de inversiones en los bentes (5,3%). últimos años”. Uno de los hechos más relevantes del sector en los últimos meses ha sido la compra de Avon por parte de la compañía brasileña Natura. Esta fue
La solución 100% óptica para redes LAN de Furukawa. La solución Laserway se basa en la tecnología GPON, por lo que proporciona conectividad IP convergente a los diversos ambientes de cableado estructurado. Combina una moderna red pasiva, priorizando la facilidad de instalación, la modularidad y la reducción de infraestructura. Se adapta a los más variados escenarios de redes, ya sea en nuevos entornos o ya existentes, reduciendo costos y ahorrando energía. Laserway es indicado para: Central de Llamadas • Enterprise • Aeropuertos Hoteles • Industrias • Logística • Universidades Edificios Públicos • Hospitales
Para más información, escanee.
Red Eficiente
y Sostenible A Prueba
de Futuro Tecnología GPON
Conectividad
IP Convergente Economía
CAPEX y OPEX
OFICINA DE VENTAS / BOGOTÁ
Av. Calle 100 nº 9A - 45 / Torre 1 - Piso 6 Oficina 603 Tel.: (571) 516 2367
CENTROS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Brasil • Argentina • Colombia • México
01800 518 1160
www.furukawalatam.com
GERENTE 500
sectores de la economía
AZÚCAR
El sector azucarero ha tenido un crecimiento moderado. Su producción en 2018 fue de
LUGAR
Con medidas correctivas a importaciones
Bancos
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
INGENIO DEL CAUCA S.A.S.
$ 900.380
$ 42.743
2
RIOPAILA CASTILLA S.A.
$ 862.332
-$ 85.753
3
INGENIO PROVIDENCIA S.A.
$ 699.972
$ 66.137
4
MANUELITA S.A.
$ 581.225
$ 25.867
5
MAYAGUEZ S.A.
$ 567.665
$ 14.330
6
INGENIO LA CABAÑA S.A
$ 369.176
$ 4.795
7
INGENIO RISARALDA S.A.
$ 320.454
$ 1.286
8
INGENIO PICHICHI S.A.
$ 229.262
-$ 12.223
2,3 millones de toneladas, apenas un 4,5% más que historia comercial del sector, el gobierno colombiano en 2017, cuando su producción fue de 2,2 millones. impuso derechos correctivos a las importaciones oriAhora, en lo corrido del 2019, a febrero, según el ginarias de ese país, por 9,36%, ya que habían creciinforme de Asocaña, la producción fue do 189% en 2018 frente a 2017 generande 357.569, un poco menos que en 2018 do un desplazamiento de la producción al La Unión Europea, cuando fue de 368.834. 30% del consumo total del país. Perú y Brasil ya han Este crecimiento moderado ha sido “El 2018 fue un año de contrastes. tomado medidas por varias razones; los bajos precios interEl desempeño productivo del sector fue frente a las nacionales del azúcar, las altas imporbueno, a diferencia de los resultados en importaciones de etanol originarias taciones de etanol de maíz que llegan a materia de precios y mercado. Nuestras de Estados Unidos. Colombia y las acciones que viene desaexportaciones de azúcar aumentaron al rrollando la agroindustria de la caña de tiempo que enfrentamos dificultades en azúcar en materia de sostenibilidad. los mercados regionales, y fortalecimos Según el informe de Asocaña, tras mostrar la nuestra estrategia social y de relacionamiento con preocupación por la importación de bioetanol subsi- las comunidades", enfatizó el comunicado de Asodiado de los Estados Unidos, por primera vez en la ciación de Azucareros, Asocaña.
Clave para el desarrollo POSITIVO: La FDN ha participado directa e indirectamente en el cierre de 15 de los 29 proyectos 4G, consiguiendo la financiación para más de la mitad.
NEGATIVO: El impacto del escándalo Odebretch en el programa 4G.
40
NEGATIVO: Las importaciones de azúcar durante 2018 se contrajeron 46% frente a 2017, alcanzando 106 mil toneladas.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
Bancóldex realizó desembolsos de crédito por
$4.8 billones que
LUGAR
Banca de Fomento
Al cierre de 2018
POSITIVO: Las exportaciones de azúcar en 2018 alcanzaron los 322 millones de dólares llegando a más de 60 países.
beneficiaron a
1 2 3
FINDETER S.A.
$ 1.681.407
$ 56.560
4
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
$ 808.304
-$ 135.552
5
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
$ 613.696
-$ 16.580
6
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
$ 507.530
$ 73.753
7
FINAGRO
$ 480.642
$ 117.695
8
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
$ 458.322
$ 2.368
9
FONADE
$ 235.171
$ 19.927
10
FOGACOOP
$ 119.629
$ 91.017
más de 111.000 empresarios.
“La FDN ha sido protagonista de la financiación del Programa 4G y de la reactivación de los cierres financieros después de la crisis originada por Odebretch”, dijo en
marzo el entonces saliente de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, Clemente del Valle, al hacer el balance de la entidad. Con unos $7 billones movilizados en los últimos tres años para el programa 4G, de los cuales la FDN ha participado directa e indirectamente con $2 billones, la entidad ha participado en el cierre de 15 de los 29 proyectos, mientras que otros 5 cuentan con una alta probabilidad de lograr el cierre financiero. En cuanto a Bancóldex, al cierre de 2018 la entidad realizó desembolsos de crédito por $4.8 billones que beneficiaron a más de 111.000 empresarios en todo el país (de los cuales el 38% fueron pymes y un 17% microempresas) y alcanzó utilidades cercanas a $106.500 millones, las más altas en su historia. En ese mismo período, otorgó créditos a exportadores
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
FOGAFIN
$ 2.500.041
$ 1.653.402
BANCOLDEX
$ 2.384.044
$ 107.633
por $1.4 billones, beneficiando a 950 empresas. Por los lados del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, en 2018 desarrolló la campaña “Cuide su platica”, con el fin de dar a conocer los 3 elementos fundamentales asociados al seguro de depósitos: la cobertura a $50 millones, la existencia de un sello que permite identificar los productos amparados, y resaltar que la garantía ofrecida a los depositantes de los establecimientos de crédito aplica exclusivamente en caso de liquidación de una entidad inscrita en Fogafín.
Innovación e inclusión, los retos
Aunque más de 13 millones de colombianos se han bancarizado en los últimos 10 años, llegando a
BANCOS
RANKING POR INGRESOS niveles de 81% a finales de 2018, el objeCifras expresadas en Millones de pesos tivo del sector es llegar al 85% en 2022. POSITIVO: Así lo plantea un análisis de la AsoEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA El año ciación Bancaria, al destacar que la innopasado el 1 BANCOLOMBIA $ 35.554.380 $ 2.715.736 vación en la oferta de productos y servi- sistema mostró 2 DAVIVIENDA $ 18.070.952 $ 1.194.882 cio ha venido acompañada de un proceso una importante 3 BANCO DE BOGOTA $ 16.708.967 $ 2.824.711 masivo de inclusión que ha permitido el recuperación en 4 ITAU $ 16.657.764 $ 10.344 ingreso de un mayor número de colom- la cartera vencida, con un indicador bianos al sector financiero. 5 BBVA COLOMBIA $ 15.540.947 $ 549.312 Con una cobertura en el 100% de los de calidad de la 6 BANCO DE OCCIDENTE $ 8.997.678 $ 388.411 municipios de Colombia, bien sea a través cartera total (carte7 COLPATRIA RED MULTIBANCA $ 7.087.997 $ 149.882 de corresponsales bancarios o de oficinas, ra vencida/ cartera 8 BANCO POPULAR $ 3.399.553 $ 284.237 bruta) de 4.56%. para los próximos diez años el desafío 9 CITIBANK $ 3.276.877 $ 408.981 del sector será incluir financieramente al 10 BANAGRARIO $ 2.940.561 $ 246.053 100% de la población adulta colombiana. 11 BANCO GNB SUDAMERIS $ 2.230.862 $ 210.037 “Tal propósito exige que el sector financiero de la mano del Gobierno 12 BCSC S.A. $ 2.160.840 $ 253.685 NEGATIVO: Al cierre del Nacional, y en particular del Ministerio $ 2.014.815 $ 160.161 13 AV VILLAS año pasado de Agricultura, desarrollen una serie de $ 905.145 $ 69.639 14 BANCO FALABELLA S.A. estrategias que garanticen el acceso masi- todas las tasas $ 722.505 $ 53.201 15 BANCOOMEVA reales, excepto vo de la población que habita en el sector $ 603.305 $ 75.933 16 MUNDO MUJER las de tarjeta de rural”, según el gremio. crédito, mostraron BANCO PICHINCHA S.A. $ 579.311 -$ 25.767 17 Para ello, han sido fundamentales niveles inferiores al $ 542.872 $ 34.232 18 BANCAMIA S.A. Internet y la banca móvil que, en la última promedio histórico. $ 477.152 $ 26.669 19 FINANDINA década, alcanzaron crecimientos anuales del 30%, pasando de 251 a 3.864 millones $ 468.029 $ 52.958 20 BANCO W S.A. de operaciones, gracias a inversiones en $ 293.881 $ 6.786 21 BANCO SANTANDER innovación que superarán los $400 mil $ 254.523 $ 10.834 22 BANCOMPARTIR S.A. millones en 2019. $ 101.035 $ 3.031 23 COOPCENTRAL En un entorno de recuperación de la $ 42.157 -$ 26.253 24 MULTIBANK actividad económica, en diciembre de PROCREDIT $ 24.769 -$ 9.956 25 2018 la tasa promedio de los créditos comerciales fue del 8,86%, el menor ción. Según la SuperintendenEn cuanto al proyecto de Habeas registro desde 2014, según el cia Financiera, las utilidades Data, que busca reducir el tiempo de Banco de la República. Las utilidades acumuladas de los establecipermanencia del reporte de moras en las Por su parte, la tasa de acumuladas de los interés de consumo se ubicó bancos al cierre de mientos de crédito ascendie- centrales de riesgo y la definición de un ron a $11.7 billones, de las término de caducidad para la misma, los en 17,21%, la más baja desde 2018 fueron de cuales los bancos registraron gremios del sector y el propio Banco de septiembre de 2015, y la tasa $9.7 billones, seguidos por la República se han opuesto a su aprobade las tarjetas de crédito (sin las corporaciones financieras ción con el argumento de que “la falta de consumos a un mes ni avanbillones y las del $1.9 billones, las cooperativas información positiva y negativa sobre los ces) en 27,22%, en el mismo sector financiero, financieras $93.000 millones potenciales prestatarios”, podría generar período. en total, de $24.2 billones. y las compañías de financia- un aumento en las tasas de interés para En cuanto a los resultados, miento $52.900 millones. todos los usuarios del sistema. 2018 fue un año de recuperaLUGAR
Azúcar
$9,7
41
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN
TENDENCIAS
E S P E C I A L E S
Carbón
Biocombustibles
A eliminar la competencia desleal POSITIVO: Los biocombustibles contribuyen a la reducción de las emisiones contaminantes.
Cayó la producción CARBÓN
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
NEGATIVO: En 2 años las importaciones de etanol desde Estados Unidos se han apoderado del 30% del mercado nacional.
“Este 30 % afecta nuestro mercado, porque los importadores traen un etanol muy barato producido de esta forma y que contradice las reglas de producción llega a los 450 la Organización Mundial del millones, según la Federa- Comercio”, agregó el dirección de Biocombustibles. Sin tivo. embargo, el consumo interno Este es un desafío al que es de 650 millones de litros en se está enfrentando la industria el país, lo que ha dado cabida en los últimos años, sin embara nuevas importaciones. go, ya se han venido tomando “El problema medidas. Con el es que el etanol nuevo Gobierno, que está llegando los empresarios y El sector de importado arrastra biocombustibles pide gremios han podilos subsidios que do acordar que las al gobierno tomar se le otorgan a la condiciones sean medidas respecto a la importación de agroindustria en iguales para ambos Estados Unidos”, etanol para la libre productores, sin competencia. advirtió Jorge Bencerrar las puertas deck Olivella, prea lo traído desde sidente de la FedeEstados Unidos. ración Nacional de “La protección que Biocombustibles se le pide al Estado de Colombia, Fedebiocombus- es de la libre competencia”, tibles, al explicar que ese 30% dijo Carlos Alberto Mateus, de subsidio se enfrenta a la director de Planeación de la cero ayuda que se otorga en Federación. Colombia. La capacidad de producción de la industria de etanol en Colombia es de 600 millones de litros por año, actualmente esta
BIOCOMBUSTIBLES
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
BIO D S.A., USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
$ 431.443
$ 4.874
2
ECODIESEL COLOMBIA S.A.
$ 361.328
$ 12.893
3
BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.
$ 293.337
$ 4.707
42
UTILIDAD NETA
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
DRUMMOND LTD
$ 6.073.369
$ 290.939
2
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
$ 5.225.687
$ 968.597
3
C.I. PRODECO S.A.
$ 3.434.030
-$ 81.603
4
CERREJON ZONA NORTE S.A.
$ 2.598.663
$ 512.854
5
CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.
$ 854.350
$ 40.947
6
CI MILPA S.A.
$ 846.529
$ 77.646
7
CARBONES DE LA JAGUA S.A.
$ 679.788
$ 32.238
8
DRUMMOND COAL MINING LLC
$ 449.222
$ 75.393 $ 22.510
9
CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA
$ 434.237
10
CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.
$ 425.994
-$ 236
11
C I CARBOCOQUE S.A.
$ 399.062
$ 41.110
12
C.I. LCC S.A.S.
$ 281.292
$ 3.784
13
CARBONES ANDINOS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCOMIN SAS C.I CARBONES DE SANTANDER S.A.S
$ 268.823
$ 7.062
$ 243.660
$ 6.978
$ 137.450
$ 5.938
14 15
normal de la actividad y las decisiones judiciales que frenaron las ampliaciones previstas. De esta forma el PIB minero, cifra que aproxima el comen la explotación de minerales portamiento de la producción metálicos y uno negativo en el de minerales a nivel nacional, desarrollo de los proyectos de se redujo 6,6% en 2018. A carbón. pesar de la caída en En cuanto al la producción, las EL PRECIO PROMEDIO carbón, la producexportaciones mineDE LA TONELADA DE ción cerró en 84,3 ras apenas se reduCARBÓN FUE DE millones de tonejeron en 3% frente ladas, la menor al año anterior. En cifra desde 2011, 2018 se exportaron lo que significó un US$11.979 millones AL CIERRE DEL 2018. descenso de 6,9% en minerales. SIN EMBARGO, A frente al mismo Las ventas exterCOMIENZOS DE JUNIO DE 2019 FUE DE US$43 periodo del año nas de carbón se LA TONELADA. anterior. Los prinmantuvieron estables cipales factores a pesar de la caída que afectaron la de la producción. De producción fueron las condi- esta forma la minería participó ciones climáticas y geológi- con el 29% de las exportaciocas en algunas zonas del país nes del país que ascendieron a que impidieron un desarrollo US$41.741 millones.
Según la Asociación Colombiana de Minería, 2018 tuvo un comportamiento ambiguo ya que dejó un balance positivo
US$86
POSITIVO: La producción se recuperará en 2019 y podría llegar a 88 millones de toneladas, según la Asociación Colombiana de Minería.
NEGATIVO: Europa, el principal mercado de Colombia, se apegará al tratado COP21 y reducirá sus compras-consumo de carbón.
Torre Impulsa: el futuro de la arquitectura en Bogotá
Con una visión integral, donde todo se acomoda al estilo de vida actual, llega un nuevo proyecto de vivienda a la capital que promete revolucionar el concepto de diseño en construcción.
U
na nueva tendencia llega a Bogotá. Pronto los capitalinos podrán disfrutar de uno de los diseños más modernos, novedosos y que satisface las necesidades del consumidor actual en materia de espacios habitacionales, de trabajo y de relacionamiento. Se trata de Torre Impulsa, un proyecto en el que las personas encontrarán, apartamentos, comercio y espacios de coworking. Desarrollado por Impulsa Colombia, una compañía con cinco años de experiencia en construcción de vivienda en el país, cuya casa matriz se encuentra en España, este proyecto está creando un nuevo estilo de vida denominado Co- Lifestyle. “Se trata de privilegiar el estilo de vida en comunidad. Las nuevas generaciones no quieren vivir desconectadas como vivíamos nosotros, hoy en día las personas quieren tener una vida social muy activa, y al mismo tiempo, trabajar desde casa, aprovechar las ventajas del coworking, entre otras, que podrán encontrar en la Torre Impulsa”, dice Claudia Gutiérrez, Country Manager de Impulsa Colombia. Inspirados en la colectividad, conectividad y en tendencias globales que están cambiando el mundo y la forma de vivir, Impulsa Colombia, a través de Torre
Impulsa, se dirige a familias de máximo dos miembros o personas solteras que buscan tener todo a la mano, por eso, la conectividad es clave, así como las alianzas con restaurantes, farmacias y una serie de establecimientos que ofrezcan un estilo de vida diferente. “Nos basamos en estudios de demanda; enfocamos nuestros esfuerzos en lo que la gente busca, en cómo quieren vivir y qué estilo de vida quieren tener, así que hicimos un análisis y con base en eso desarrollamos nuestros proyectos”, agrega Gutiérrez. Las personas encontrarán en este espacio apartamentos desde 32 hasta 73 metros cuadrados, con 1, 2, o 3 alcobas y precios que oscilan entre 350 y 650 millones de pesos. Tras su lanzamiento, realizado el 23 de mayo, hoy ya cuentan con 20 apartamentos vendidos de un total de 46 unidades habitacionales que serán entregadas en 2021. Tecnología y diseño Una de las principales características de Torre Impulsa es la modernidad, por
tanto, la automatización será clave. “La torre no tendrá vigilancia tradicional, implementaremos la figura del conserje, una persona que ayudará a los residentes, y la vigilancia se desarrollará a través de monitoreo”, dice la directiva. Las personas podrán estar conectadas a su hogar desde cualquier parte del mundo. El edificio contará con estaciones de carga electricas para sus vehículos. “Con Torre Impulsa estamos haciendo un desarrollo de arquitectura futurista. Edificios como estos no hay en Colombia, así que queremos empezar a hacer una transformación de la arquitectura, para embellecer nuestra ciudad”, comenta Gutiérrez. Con este proyecto, Impulsa Colombia espera tener un cierre en ventas a finales del 2019 y su plan es seguir aportando al sector con propuestas de valor y ampliar su cubrimiento con más proyectos en el país. “Ya no se trata de hacer casas para que la gente esté ahí y vaya a dormir, hoy se trata de generar espacios para que el ser humano viva y se sienta feliz. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos los constructores”, concluye la Country Manager de Impulsa Colombia.
“Torre impulsa le apuesta al desarrollo sostenible de la ciudad. En el sector de la construcción vemos la oportunidad de innovar y eso es lo que estamos haciendo”.
Claudia Gutiérrez, Country Manager de Impulsa Colombia.
43
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Caucho y Plásticos
Cemento y Concreto
En proceso de recuperación DESAFÍO: El sector debe aprovechar las nuevas estrategias de construcción de vivienda para impulsar su crecimiento.
de cemento despachado subió un 4,7% a 3,8 millones de toneladas, mientras que el de concreto creció 2,3% a 2,4 millones de metros cúbicos. “La recuperación de los indial mercado nacional aumen- cadores se debe al desempeño taron 4,2%, lo que positivo del merquiere decir que cado de vivienda, EN se distribuyeron al aumento de des1.064.500 toneladas pachos de concreto de cemento gris. a obras civiles y a la producción Según el Dane, los proyectos 4G, de cemento gris este aumento en la en los que Argos presentó un producción se dio, es proveedor para incremento del 6,3% con respecto al 2017. principalmente, el 70 por ciento de por “los aumentos las unidades funen los canales de cionales”, dijo la Distribución Comercialización firma en una comunicación a (4,4%) y Concreteras (10,1%), la Superintendencia Financiera. los cuales aportaron en conjunY aunque la utilidad neta to 4,5 puntos porcentuales a la de Argos se contrajo un 52% variación de 4,2%”. en el primer trimestre a 39.021 Y el primer trimestre del millones de pesos (11,8 millo2019 ha traído buenos resul- nes de dólares), frente a igual tados. Por ejemplo, para la periodo del año pasado, la cementera más grande del país, compañía atribuyó la variación Cementos Argos, los ingresos a que la empresa registró un operacionales aumentaron un fuerte repunte de sus ganancias 14% entre enero y marzo, a en los tres primeros meses 2,17 billones de pesos (657,7 del año pasado por ventas de millones de dólares). activos no estratégicos en ese Además, el volumen total lapso.
En 2018 la producción de cemento gris presentó un incremento del 6,3% con respecto al 2017. Colombia produjo 1.094.300 toneladas en 2018. Los despachos
sacan provecho a las cajas a través de los servicios y programas de vivienda, educación, salud, recreación o turismo y cuota monetaria. Además de ofrecer espacios de recreación, actividades y descuentos, los subsidios de desempleo son un En el país hay apoyo fundamental actualmente 9,7 para las personas millones de trabacesantes afiliajadores afiliados al millones de pesos se das a una caja. En sistema de subsidio asignan anualmente 2018, por ejemplo, en subsidio de familiar, del cual el 161.890 subsidios vivienda para 50.000 90,3 % corresponal desempleo fuefamilias. de a trabajadores ron entregados que tienen ingresos por un monto de de entre 1 y 4 sala359.000 millones rios mínimos. Adicionalmente, de pesos. sus familias (cónyuges e hijos) 29 millones de personas disfrutan de los beneficios de utilizaron servicios de cultura, estas, lo que suma más de 23 recreación y turismo durante millones de personas que les 2018; 172.373 niños en primeEl papel que cumplen las cajas de compensación en Colombia es fundamental para el desarrollo de las familias y aportan con sus beneficios y espacios de recreación a la felicidad laboral de los empleados.
673.000
44
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Aportando a la felicidad laboral
2018
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EMPRESA
VENTAS
1
COMPENSAR
$ 3.922.039
$ 116.740
2
COLSUBSIDIO
$ 3.747.093
$ 187.922
3
CAFAM
$ 1.928.163
$ 45.854
4
COMFANDI
$ 1.321.681
$ 44.066
5
COMFAMA
$ 1.174.493
$ 56.807
6
CAJACOPI BARRANQUILLA
$ 774.367
$ 20.479
7
COMFAMILIAR HUILA
$ 702.655
$ 10.443
8
COMFENALCO VALLE
$ 620.291
$ 16.189
9
COMFACOR
$ 573.826
-$ 18.001
10
COMFENALCO ANTIOQUIA
$ 446.990
$ 39.233
11
CCF DE NARIÑO
$ 302.125
$ 3.441
12
COMFAMILIAR RISARALDA
$ 294.619
$ 26.683
13
COMFAGUAJIRA
$ 270.408
-$ 26.562
14
CAJASAN
$ 230.387
$ 24.645
15
COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR
$ 225.261
$ 2.455
UTILIDAD NETA
ra infancia se han beneficiado en educación, y 130.454 personas en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. “Las Cajas juegan un papel muy importante. Giramos alrededor del bienestar y seguiremos siendo protagonistas de la innovación y el desarrollo de los servicios de salud, recreación, educación, entre otros”, dice Luis Gonzalo Giraldo, director administrativo de Cafam y ex presidente de Asocajas. POSITIVO: 29 millones de personas utilizaron servicios de cultura, recreación y turismo durante 2018.
DESAFÍO: Fortalecer su rol en la promoción y defensa de un sistema de subsidio familiar que aporta al bienestar y desarrollo social en Colombia.
CEMENTO Y CONCRETO
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Cajas de Compensación
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CEMENTOS ARGOS S.A.
$ 8.417.604
$ 291.434
2
CEMEX COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS
$ 2.277.373
$ 103.408
3
CONCRETOS ARGOS
$ 871.636
$ 1.375
4
HOLCIM COLOMBIA
$ 618.527
$ 28.752
5
ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.
$ 480.547
$ 61.798
6
ULTRACEM S.A.S.
$ 325.184
-$ 12.095
7
CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.
$ 180.655
$ 14.470
CAUCHO Y PLÁSTICOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
POSITIVO: El aumento en la producción se dio, principalmente, por “los aumentos en los canales de Distribución/Comercialización (4,4%).
Replantearse para sobrevivir EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CARVAJAL EMPAQUES S.A.*
$ 1.416.256
-$ 3.753
2
COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.*
$ 421.263
$ 12.369
3
C.I. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
$ 365.745
$ 14.362
4
MULTIDIMENSIONALES S.A.S.
$ 358.747
-$ 247
5
GOODYEAR DE COLOMBIA
$ 330.564
$ 1.000
6
FLEXO SPRING S.A.S.
$ 288.103
$ 5.684
7
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
$ 253.207
$ 5.059
8
TETRA PAK
$ 242.491
$ 2.824
9
SMI COLOMBIA S.A.S.
$ 240.376
$ 404
10
DRYPERS ANDINA SA
$ 228.127
-$ 14.729
11
PLASTILENE S.A.S.
$ 209.269
$ 2.437
12
EMPACOR S.A.
$ 209.131
-$ 10.894
13
PLASTICOS RIMAX S.A.S.
$ 185.257
$ 7.166
14
ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAS
$ 177.789
$ 26.199
$ 168.642
$ 20.696
15
se pueda y disponer bien los residuos para que se recicle”, dice. En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona al año, El sector de debido a los nueel 56% es plástico plásticos en vos retos en relade uso único como Colombia emplea a ción con el cuidado pitillos, cubiertos, alrededor de del medio ambiente tapas de refresco o y la sostenibilidad. envases de jugo. Daniel Mitchell La meta del secmil personas. Restrepo, presidentor, según el directe de Acoplásticos, tivo del gremio, es asegura que esta es lograr extender de una tendencia global, y en manera pedagógica una cultuColombia todavía los desa- ra de reutilización y reciclaje fíos son grandes. “Las tasas en el país para que se pueda de reciclaje son bajas. En el mitigar el impacto que se está caso del plástico tenemos que teniendo con el uso de estos aumentar y promover una cul- productos y así mismo, dar tura más fuerte de consumo tiempo a las empresas para racional, de reutilizar lo que replantear sus estrategias. Las empresas dedicadas a la producción de plásticos de un solo uso han tenido que buscar nuevos nichos y oportunidades,
200
POSITIVO: La industria promueve de manera pedagógica la reutilización de los plásticos de un solo uso para mitigar el impacto medioambiental.
DESAFÍO: La estigmatización del sector y los productos de plástico se hace cada vez más fuerte en el país.
45
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Comisionistas de Bolsa
Cerveza y Malta
Cerveza artesanal gana terreno
Profundizar el mercado, el reto
1%
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
1
SODEXO S.A.S.
$ 487.163
$ 10.822
2
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
$ 461.921
$ 10.330
3
IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S.
$ 390.632
-$ 5.627
4
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.
$ 389.642
-$ 25.576
5
CREPES Y WAFFLES S.A.
$ 361.133
$ 19.421
6
FRISBY S.A.
$ 356.249
$ 10.703
7
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S.
$ 193.276
-$ 4.925
8
INVERSIONES INT COLOMBIA ¨KFC¨ COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.
$ 178.210
-$ 326
$ 140.647
-$ 3.662
$ 128.485
-$ 8.826
10
POSITIVO: El sector de food service vende al año 35 billones de pesos y genera más de un millón de empleos.
46
POSITIVO: 30% ha sido el aumento del consumo de cerveza artesanal en mujeres.
NEGATIVO: La entrada en vigencia del impuesto a las ventas (IVA) plurifásico para cervezas afecto negativamente las ventas.
Nuevas plataformas
Comidas Rápidas y Restaurantes
9
un colombiano gasta en cerveza en promedio al año 960.000 pesos. Y es que precisamente las cervezas artesanales están logrando mayor aceptación en los consumidores. “Colombia tiene una producción anual aproximada de 2.300 millones de litros año, de los cuales nosotros como cervecerías artesanales solo cubrimos 0,35% del consumo per cápita. En Colombia es un sector dominado por AB-Inveb (Bavaria / BBC), aunque recientemente la CCU chilena le apuesta fuerte al entrar con Andina y su portafolio de cervezas internacionales”, comenta Teddy Acuña, cofundador y director de producción de Madriguera Brewing Co.
UTILIDAD NETA
NEGATIVO: Muchos restaurantes no llegan a los cinco años según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).
ingresos sumaron 137.886 millones de pesos. Este sector debe su dinásector de restaurantes, catering mica en el último año a las y bares solo registró 0,4% de nuevas plataformas digitales crecimiento en 2018, mientras móviles de domicilios, las que en 2017 fue de cuales estiman que 9,4%. las órdenes de resLos líderes taurantes crecieindiscutibles en ron siete veces en en hamburguesas, restaurantes y 2018, comparado 26% pollo, 10% pizza, comidas rápidas 9% picadas/parrillas con el 2017. son Nutresa a traLos restaurany 2% sánduches es vés de la Industria tes han tenido que las distribución de Restaurantes adaptarse ante el de consumo de los colombianos. Casuales IRCC volumen creciente S.A.S, quienes en de pedidos y crea2018 alcanzaron ron la forma de los 390.632 millones de pesos, ser más eficientes por medio seguido por las franquicias de de las llamadas cocinas oculMc Donalds y el Corral, cada tas, una estrategia global que una con ventas de 390.632 utiliza espacios para atender millones de pesos y el ter- exclusivamente la demanda de cer puesto para Presto, cuyos domicilios.
ca un análisis de la bursátil, al corte de Y aunque el marzo de 2019 fue firma BTG Pactual. COLCAP comenzó Con una caída 2019 con un fuerte del 19,5% en dólarally, el ruido generes en 2018, el rado por la guerra billones, con un mercado accionario comercial y otros incremento real de local completó seis 7.8% respecto a igual factores perturbames de 2018 años consecutivos dores han castigado de ‘underperforal mercado local en mance’ contra los las últimas jornaíndices Latinoamericanos. das, a pesar de lo cual al cierre Según la Superintendencia de mayo registró una valorizaFinanciera, el índice COLCAP ción (año corrido) del 12,15%. (que está compuesto por las 20 Sin embargo, en los últimos 12 acciones más líquidas) cerró meses (al corte del 31 de mayo) 2018 en 1,325.93, inferior en registró una caída del 3,82%.
$406.9
Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que realiza el dANE, el
32%
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SURAMERICANA VIDA
$ 16.026.186
$ 294.283
2
VIDALFA S.A.
$ 6.573.080
$ 204.516
3
BOLIVAR VIDA POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. ARL SURA RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. LA EQUIDAD VIDA LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. VIDA ESTADO S.A.
$ 4.348.808
$ 231.268
$ 4.313.108
$ 3.530
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
COMISIONISTAS DE BOLSA
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
$ 673.180
$ 13.436
2
VALORES BANCOLOMBIA S.A.
$ 280.615
$ 40.111
3
ALIANZA VALORES
$ 278.330
$ 5.042
4
BTG PACTUAL S.A.
$ 221.080
$ 7.391
5
CORREDORES DAVIVIENDA S.A.
$ 132.522
$ 14.093
6
ACCIONES Y VALORES S.A.
$ 81.457
$ 3.949
7
ULTRASERFINCO S.A.
$ 70.177
$ 6.194
8
CASA DE BOLSA S.A.
$ 66.883
-$ 1.159
9
LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A.
$ 56.839
$ 74
10
CITIVALORES S.A.
$ 45.315
$ 15.321
POSITIVO: La Comisión sobre Mercado de Capitales entregará sus recomendaciones en el segundo semestre de este año. Los 90 años de la BVC.
UTILIDAD NETA
NEGATIVO: En los últimos 5 años solo han llegado tres empresas a la BVC: Terpel, Tecnoglass y Coltel, mientras que en los últimos 10 años 35 emisores han cancelado o retirado.
Crece la solidez del sector
Compañías de Seguros de Vida
LUGAR
de la personalidad. Algo que puede beneficiar al sector en el segundo semestre del año. El consumo de cerveza en el país es de 21,6 millones de hectolitros, y se facturan 9,3 billones de pesos anuales, según el Dane. Exactamente ajustes normativos en el 2018, el condel régimen tribusumo registró un tario y un nuevo balance positivo al Código de Policierre del año con cía que impactó del PIB del país está un crecimiento del representado en la las ventas debido 3,6%, comparado venta de cerveza. a la prohibición con el año 2017. del consumo en Desglosando las lugares públicos, cifras en per cápita, pero que fue revocada por la en la actualidad el consumo Corte Constitucional en este de cerveza en Colombia es del mes de junio porque encontró orden de 42 litros anuales y que vulnera el libre desarrollo según Beer, la cadena de Pubs,
Los últimos cuatro años han presentado desafíos para el mercado cervecero como han sido las condiciones climáticas adversas con bajas temperaturas y temporadas de lluvias prolongadas,
“En los últimos 5 años, 12.4% respecto a diciembre invertir en Colombia ha de 2017. El monto total de las sido muy complejo mien- transacciones efectuadas con tras la economía se adap- acciones en la Bolsa de Valotaba a un dolores de Colombia roso ajuste fue $2.3 billones, El valor de las ocasionado por empresas listadas en inferior en 33.9% el colapso de real frente al regisla Bolsa de Valores los precios del trado en diciembre de Colombia, medido petróleo”, expli- por la capitalización de 2017.
$ 2.010.546
$ 23.117
$ 1.825.941
$ 213.451
$ 1.151.337
$ 163.741
$ 989.761
-$ 18.721
$ 952.238
$ 16.661
$ 868.520
$ 7.099
$ 781.556
$ 2.621
$ 521.947
$ 116.004
$ 398.914
$ 2.801
$ 329.778
$ 28.338
$ 258.017
$ 369
gos laborales, que contribuyó con el 25.6%, seguido por vida grupo 24.6% y pensiones (Ley 100) 12.7%, al registrar billones, cifra superior en un valor de primas emitidas $1.3 billones a la registrada en de $3.8 billones, $3.7 billodiciembre de 2017. nes y $1.9 billones, De esa cifra, las respectivamente. El índice de primas corresponRiesgos laborales penetración, dientes a seguros fue el ramo que que refleja la de vida ascendieregistró el mayor participación de ron a $13,9 billoincremento real las primas emitidas frente al PIB, se nes y aumentaron anual (8%). ubicó en un 3%. Al cierre de Según la Super2018, el valor total financiera, las comde las reservas técpañías de seguros nicas de las compara la industria: de vida registraron pañías de seguros 1.43% seguros de activos por $46.9 vida y 1.37% seguros fue $56.5 billones, generales. billones y aportade las cuales $36.1 ron el 59.8% de los billones corresponactivos totales del dieron a las comsector ($78,4 billones). pañías de seguros de vida y La dinámica de los seguros el restante $20.4 billones a las de vida fue impulsada por el compañías de seguros genecomportamiento del ramo ries- rales.
El valor acumulado de las primas emitidas por las compañías aseguradoras ascendió a $27.3
2.79%
POSITIVO: En la actualidad, Fasecolda estima que el 53% de los hogares colombianos cuenta con alguna cobertura en materia de seguros.
NEGATIVO: La evasión al SOAT es cercana al 42% de los vehículos en circulación, lo cual genera una enorme carga financiera sobre el sistema público de salud.
47
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Compañías de Seguros Generales
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA
1
SURAMERICANA S.A.
$ 4.970.062
2
ESTADO S.A.
$ 2.825.780
$ 2.840
3
AXA COLPATRIA SEGUROS
$ 1.925.770
$ 25.457
4
PREVISORA
$ 1.909.198
$ 14.677
5
ALLIANZ SEGUROS S.A.
$ 1.812.637
-$ 8.795
6
MAPFRE
$ 1.657.748
$ 13.959
7
$ 1.651.804
$ 142.338
$ 1.579.825
$ 49.266
9
BOLIVAR S.A. CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES S.A. LIBERTY SEGUROS S.A.
$ 1.463.625
$ 73.322
10
CHUBB DE COLOMBIA
$ 1.370.632
-$ 20.143
11
MUNDIAL
$ 1.165.503
$ 15.555
12
SOLIDARIA
$ 1.103.281
$ 52.181
13
QBE SEGUROS S.A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
$ 763.632
-$ 70.188
15
$ 91.465
$ 757.739
-$ 24.853
$ 616.048
-$ 12.627
Concesionarios
POSITIVO: El sector genera 25.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos.
VENTAS
UTILIDAD NETA $ 22.669
1
CASA TORO S.A.
$ 802.180
2
SANAUTOS S.A.
$ 331.414
$ 974
3
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S.
$ 280.488
-$ 13.215
4
MOTORES Y MÁQUINAS S.A. "MOTORYSA"
$ 276.705
$ 6.539
5
AUTONIZA S.A.
$ 276.097
$ 3.182
6
NEOCORP S.A.S.
$ 271.578
-$ 33.451
7
CASA BRITANICA S.A.
$ 269.125
$ 1.405
8
AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S.
$ 263.572
$ 2.093
9
CONTINAUTOS S.A.S.
$ 253.725
$ 1.755
10
MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.
$ 250.993
$ 1.830
11
JORGE CORTES MORA Y CIA S.A.S.
$ 249.866
$ 4.364
12
VEHICULOS DEL CAMINO S.A.S
$ 228.251
$ 1.572
13
AUTOLARTE S.A.
$ 228.091
$ 1.781
14
ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS
$ 212.103
$ 39.767
15
AUTOPACIFICO S.A.
$ 153.348
$ 626
48
NEGATIVO: Los elevados índices de accidentalidad vial que registra el país representan un desafío financiero para la sostenibilidad del sector salud.
Expectativas moderadas
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
POSITIVO: En el ramo de seguros generales se presentó una estabilidad en el indicador de siniestros liquidados como proporción de las primas emitidas (49,1%).
$406.9
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS LUGAR
14
rurales (88%), y sube en los municipios rurales dispersos (95,6%). Estos esquemas de aseguque equivale a un crecimiento ramiento se desagregan en las del 5% frente a 2017. cuatro categorías: el 76,6% de De esa suma, en los hogares tiene el ramo de seguros seguridad social; Al cierre de 2018, generales fueron el 42,4% seguros el número de las emitidas primas entidades del sector obligatorios e indupor $13,3 billones, cidos; el 30,3% fue una cifra que represeguros voluntasenta un crecimienrios; y el 47,5% to del 7%. planes exequiales. 3 sociedades de Según la SupeLos ramos con capitalización, financiera, el mayor participa45 corredores 90,3% de los hogación en las primas de seguros, 24 res colombianos emitidas por las compañías de tiene algún tipo de seguros generales, compañías de seguesquema de asegu- 20 de seguros de vida ros generales fuey 15 cooperativas. ramiento frente a ron: automóviles, riesgos. Este porSOAT y responsacentaje es ligerabilidad civil, con mente mayor en las ciudades 28.4%, 21% y 8.6%, respecti(90,7%), cae en los munici- vamente, tras alcanzar niveles pios intermedios (87,9%) y de $3.5, $2.6 y $1.1 billones.
Según Fasecolda, las primas emitidas por la industria en 2018 ascendieron a $27,2 billones, lo
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
8
Buen año para la industria
DESAFÍO: Con algunas mejoras tímidas a mayo del 2019, el sector tiene el reto de superar las cifras del 2018.
de vehículos nuevos se mantendrá estable con 276.000 unidades. Por su parte, la Andi y Colombiana de Vehículos Fenalco coinciden en cifras un Automotores (Andemos), pre- poco más conservadoras, presentando un crecimiento de vén un cierre de este año con 7,7% con respecto a 2017. 260.000 vehículos vendidos. A mayo de “Este sector es 2019 el sector acuun motor importanLa Andi y Fenalco mula un total de prevén un cierre de te para la econo96.721 en lo corrimía y el empleo. 2019 con do del 2019, una Genera 25.000 variación positiva empleos directos del 1,6% frente al vehículos vendidos. altamente califimismo periodo del cados y 100.000 año anterior, según empleos indirectos información oficial de la Aso- correspondientes a las diferenciación Nacional de Movilidad tes empresas que hacen parte Sostenible, Andemos. de la cadena”, dice Juliana Aunque el crecimiento ha Rico, directora Ejecutiva de la sido moderado, la asociación Cámara de la Industria Autoestima que en 2019 el mercado motriz de la ANDI.
En 2018 se vendieron 256.662 unidades de vehículos, según la Asociación
260.000
GERENTE 500 Confección de Prendas de Vestir
Contact Center y Bpo
POSITIVO: El 86% de las compras de los colombianos en 2018 las hicieron aprovechando alguna promoción.
Aunque el gasto total en vestuario sigue creciendo, el consumidor colombiano se ha convertido en un cazador de promociones.
El vocablo “low cost” dejó de ser un fenómeno nuevo para volverse cotidiano y llegó para quedarse en el país. Tan cierto es eso que, según un estudio de la firma Raddar, el 86% de las compras de los colombianos en 2018 ($657 billones de pesos en total) las hicieron aprovechando alguna promoción, una suma muy superior a la de 2010 cuando no la cifra no superaba el 30%. Y aunque en el caso del vestuario la cifra fue inferior en 7 puntos porcentuales, la tendencia es similar a la general: se impuso la compra de ropa barata que cada
NEGATIVO: Las ofertas y precios bajos plantea un reto para las empresas y los expertos en marketing.
vez pesa menos en el bolsillo (el gasto total de este rubro ascendió a unos $20,6 billones, según Raddar), lo que arroja un consumo per cápita mensual real de $46.000. Camilo Herrera, presidente de Raddar, admite que, aunque esta situación plantea un reto para las empresas y los expertos en marketing, los colombianos aprendieron a consumir y hoy cuidan más el bolsillo. “8 de cada 10 consumidores están por encima del nivel de analfabetismo en materia de moda”, explicó Herrera durante una conferencia en Colombiatex, al señalar que el colombiano se ha vuelto un mercado de compradores eficaces, es decir, de conocedores y buscadores de promociones.
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
CRYSTAL S.A.S.
$ 728.054
2
PERMODA LTDA
$ 693.531
$ 28.065
3
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.S. STF GROUP S.A.
$ 690.778
-$ 18.532
$ 647.250
$ 30.695
$ 610.249
$ 1.143
ADIDAS COLOMBIA LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA TEXMODAS S.A.S. PASH S.A.S.
$ 559.031
$ 11.835
$ 509.496
$ 31.980
$ 462.717
$ 19.017
$ 448.495
$ 7.529
$ 413.677
$ 4.893
4 5 6 7 8 9 10
50
UTILIDAD NETA $ 7.694
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Se estrena más, pero ropa más barata
Contact Center Y Bpo
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S.
$ 579.156
$ 46.668
2
MULTIENLACE S.A.S.
$ 459.089
$ 38.792
3
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.
$ 445.262
$ 48.133
4
EMTELCO S.A.S.
$ 400.866
$ 13.841
5
VENTAS Y SERVICIOS
$ 253.404
$ 6.023
6
ATENTO COLOMBIA S.A.
$ 250.633
-$ 5.582
7
TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA
$ 229.714
$ 15.264
8
DIGITEX INTERNACIONAL S.A.S.
$ 152.723
-$ 176
De la mano de la transformación
afirma Ana Karina Quessep, presidente ejecutiva del BPrO Asociación Colombiana de BPO. Según el mismo gremio, el crecimiento del sector El crecimiento promedio de en el 2018 fue de 7% con resla industria ha sido del 15% pecto al 2017 y su directora, en los últimos 15 años y las está convencida de que ese exportaciones, según la más porcentaje, por encima del reciente encuesta crecimiento de la del sector, cerra- El sector de contact economía, se manron en US$665 tendrá durante los center y BPO está millones, superanpróximos años. generando do significativaAnte las negamente los 473.4 de tivas sobre que hace 4 años (solo las llamadas teleempleos directos en el segmento de fónicas ya están en Colombia y casi BPO). pasando a la histoel 50% adicional en El sector se ha empleos indirectos. ria, Quessep afirposicionado en el ma que esta sigue país como uno de siendo la mayor los que más empleo genera parte del servicio no solo en con 250.000 puestos de tra- Colombia, sino a nivel globajo. “Este es un sector muy bal. “La industria de BPO dinámico y en permanente ha venido teniendo un camevolución que es altamente bio continuo marcado por las competido, por lo cual tra- nuevas tecnologías que han bajamos de forma continua transformado, lo cual ha lleen innovar, adoptar nuevas vado al gremio a evolucionar tecnologías y agregar valor paralelamente, tanto en su a los escenarios que sopor- alcance como en su imagen”, tan la transformación digital”, concluye. El sector de Contact Center y BPO en Colombia mueve alrededor de $8 billones anuales y representa 2,8% del PIB.
250.000
POSITIVO: El crecimiento del sector en el 2018 fue de 7% con respecto al 2017.
DESAFÍO: Adoptar nuevas tecnologías y agregar valor a los escenarios que soportan la transformación digital.
centros comerciales
a l i a d o s e s t r at é g i c o s
e s p e c i a l
Gran Plaza conquista el sur de la capital colombiana
En los últimos 3 años, Pactia ha desarrollado tres proyectos comerciales que han cambiado el paisaje, las prácticas de consumo y el estilo de vida al sur de la capital Bogotana.
U
n cambio de panorama a la ciudad han dado los Centros Comerciales Gran Plaza Soacha, Gran Plaza Bosa y Gran Plaza El Ensueño. Ubicados al sur de Bogotá, se han convertido en la gran vitrina para las marcas colombianas que, de la mano de Pactia, amplían su cobertura e impacto en nuevos públicos. Bajo su enfoque de desarrollo y operación de centros comerciales caracterizados por generar espacios que impactan positivamente a la comunidad, Gran Plaza se ha consolidando como una alternativa de entretenimiento para habitantes del sector con actividades novedosas y gratuitas, que acercan a la gente a marcas y productos que antes estaban a horas o días de distancia. “Nuestros centros comerciales son una alternativa completa para más de 350 marcas que han identificado en el mercado del sur de la capital, una oportunidad de
desarrollo y expansión”, asegura Lina Hurtado, Vicepresidente de Comercio de Pactia. Estas plazas comerciales se han catalogado como lugares de encuentro para las comunidades y se han convertido en importantes dinamizadores de la economía, generando empleos formales, sostenibles y perdurables, lo que se refleja en una mejor calidad de vida y crecimiento de las ciudades en las que se ubican.
Gran Plaza El Ensueño está ubicado en el sector Madelena, una de las zonas de mayor crecimiento en los estratos 2 y 3 al sur de Bogotá.
Apalancador de marcas Los centros comerciales Gran Plaza son proyectos de alto interés para las marcas que buscan expandirse y posicionarse entre la clase media bogotana. Con un tráfico acumulado a mayo de más de 7,5 millones de visitantes, hoy, estos centros comerciales cuentan con una oferta de primer orden entre la que se destacan importantes aliados como: Cinemark,
Estas plazas comerciales se han catalogado como lugares de encuentro para las comunidades y se han convertido en importantes dinamizadores de la economía. 52
Gran Plaza El Ensueño
Gran Plaza Soacha está ubicado sobre la Autopista Sur, una de las vías de salida y entrada más importantes de Bogotá.
Gran Plaza Bosa está ubicado sobre la Calle 65 sur, una de las principales vías de los barrios de la localidad de Bosa.
Bodytech, Almacenes Éxito, Flamingo, Olímpica, Surtitodo, entre otros, que no solo han logrado ampliar su cobertura sino crecer en reconocimiento y ventas. “Los tres centros comerciales le han permitido a Cinemark consolidar una importante presencia en el Sur de Bogotá, que no teníamos anteriormente en la capital del país”, dice Pablo Umaña, Presidente de Cinemark Colombia, agregando que su compañía ahora tiene una participación del mercado de Bogotá del 20%, mientras que antes de estos 3 proyectos su participación era del 11%. En esta misma línea, Nicolás Loaiza, Presidente Ejecutivo y fundador de Bodytech, asegura que, tras su experiencia, ubicados en los Centros Comerciales de Gran Plaza, su compañía se ha convertido en parte integral de la comunidad quienes ven en sus instalaciones mucho más que un gimnasio. “Es un punto de encuentro, de sano esparcimiento, de salud: un lugar con personas que tienen los mismos intereses quienes encuentran diferentes alternativas de entrenamiento para mejorar su salud y transformar sus vidas”, añade el directivo. Y es que Gran Plaza,
desde su apertura en los diferentes puntos al sur de Bogotá, ha puesto al servicio de sus aliados comerciales todo su conocimiento en el diseño, desarrollo y operación de centros comerciales, convirtiéndose para las marcas en su canal de ventas e impulsor de expansión. La conquista del sur de la capital, por parte de Gran Plaza, se ha centrado en la oportunidad para llegar a un importante porcentaje de personas de estratos medios y bajos, que representan cerca del 50% de la población total de la ciudad. Por ejemplo, el centro comercial de Gran Plaza Soacha, gracias a las obras de transmilenio que finalizarán a mediados de 2019, movilizará diariamente más de 110.000 personas favoreciendo su tráfico de visitantes. “Llegar a todas esas personas por medio de Gran Plaza ha sido muy importante para que nos conozcan como marca. Vemos un potencial gigante en esa zona, creo que no hemos explotado todavía toda la capacidad que tiene. Estamos a la expectativa de seguir creciendo, pero hoy sabemos que tenemos un respaldo de Pactia como marca y vamos de la mano”, dice Juan Camilo Puerta, Gerente Comercial de Surtitodo.
Su bandera: la sostenibilidad Conscientes del impacto que tiene la operación de un centro comercial para el medio ambiente, los centros comerciales Gran Plaza trabajan de manera activa en la reducción de su huella de carbono.
Gran Plaza Bosa
Gran Plaza Soacha
• Desde 2018 están comprometidos con el desarrollo de proyectos que permitan optimizar el consumo energético en cada uno de sus centros comerciales. • Han realizado el cambio de iluminación fluorescente a tipo LED en sus instalaciones. • En 2019 estos esfuerzos se verán reforzados con la instalación de paneles solares que suministren parte de la energía requerida por las zonas comunes de sus sedes en Yopal, Pitalito, Soledad, Ipiales y Soacha.
53
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECO N O M Í A
Construcción De Vivienda
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AMARILO S.A.S.
$ 926.459
$ 40.675
2
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
$ 778.692
$ 20.342
3
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.
$ 582.924
$ 89.920
4
EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.
$ 504.164
$ 34.798
5
JARAMILLO MORA S.A.
$ 460.120
$ 54.948
6
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
$ 457.849
$ 22.688
7
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S.
$ 419.029
$ 41.499
8
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
$ 375.788
$ 11.094
9
CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTÁ
$ 321.674
$ 137.758
10
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.
$ 286.598
$ 57.115
de inflexión para la actividad edificadora”, dice Sandra 2018 presentó un crecimiento Forero, presidenta ejecutiva de muy tímido, aunque fue mejor Camacol, agregando que luego que en 2017 cuando cayó -5%, de dos años de decrecimiento, el año pasado apenas alcanzó se prevé que cambie la tenuna diferencia positiva de 1%. dencia hacia mejores niveles Sin embargo, para 2019 de ventas y probablemente una las perspectivas son diferentes oferta más robusta en el últiy los resultados del primer mo trimestre. trimestre lo demuestran. De En materia comercial, entre acuerdo con el Dane, durante las proyecciones está destilos primeros tres meses se nar para vivienda nueva 35,4 inició la construcción de 7.320 billones de pesos de inversión viviendas, 14,9 % más que en y se espera que 178.415 unidael mismo periodo des sean vendidas del 2018, cuando lo que significa un Como plan para fueron aprobadas 3,7 por ciento más potenciar EL 6.371 unidades en que en 2018. crecimiento, Bogotá . Como plan el Gobierno “2019 puede para potenciar este ha anunciado seis medidas de verse como un crecimiento, el reactivación. punto de partida Gobierno ha anunporque esperamos ciado nuevas mediun mayor crecimiento de la das de reactivación que persieconomía y la continuidad de guen los objetivos de consolilos programas de Vivienda dar el segmento de Vivienda de Interés Social que contri- de Interés Social y reactivar el buirán a que sea un periodo segmento de vivienda No VIS.
El sector no ha pasado por un buen momento. En
POSITIVO: Durante el primer trimestre de 2019 se inició la construcción de 7.320 viviendas, 14,9 % más que en el mismo periodo del 2018
54
NEGATIVO: 2018 presentó un crecimiento muy tímido, aunque fue mejor que en 2017 cuando cayó -5%, el año pasado apenas alcanzó una diferencia positiva de 1%.
Proyección a largo plazo POSITIVO: El 72% de los proyectos viales de cuarta generación están activos y se prevé que a mediados del 2019 estén andando el 82% de esas obras.
CONSULTORÍA EMPRESARIAL RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Se respira más optimismo
Consultoría Empresarial
Construcción de Obras Civiles
DESAFÍO: Entidades del sector deben estructurar y adjudicar nuevos corredores viales a través de proyectos de Alianzas Público Privadas.
Con la reciente aprobacuarta generación están actición y sanción del Plan vos y se prevé que a mediaNacional de dos del 2019 estén Desarrollo andando el 82% de En el PND quedó 2018 – 2022, quedó esas obras, según establecida la meta
establecida la meta el Ministerio de del MinTransporte del MinTransporte Transporte. Según y la ANI de concluir y la ANI de conManuel Felipe la etapa de construcción de cluir la etapa de Gutiérrez, vicemi8 Autopistas del construcción de 8 nistro de infraesprograma de 4G. Autopistas del protructura, en el prigrama de 4G, así mer semestre de como estructurar y adjudicar este año se conseguirían cuatro nuevos corredores viales a tra- cierres financieros adicionales vés de proyectos de Alianzas a los 15 que se han logrado, Público Privadas. y en el segundo semestre del El plan está centrado en 2019 se harían otros cuatro, construir 533 kilómetros de dejando solo seis proyectos nuevas vías y rehabilitar cerca para el año siguiente. de 1.403 kilómetros en los "La meta del cuatrenio no departamentos del país donde se limita a enfocarse en las lidera la ejecución y desarrollo vías 4G, sino en continuar de los proyectos de infraes- desarrollando infraestructutructura vial, bajo el modelo ra que facilite la movilidad de concesión. Actualmente el del país", así lo aseguró este 72% de los proyectos viales de directivo.
Construcción De Obras Civiles RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Construcción de Vivienda
EMPRESA
1
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.*
2 3
VENTAS
UTILIDAD NETA
$ 1.080.207
$ 74.833
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
$ 970.185
$ 115.155
MINCIVIL S.A.
$ 646.585
$ 54.564
4
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.
$ 612.083
$ 410.345
5
CSS CONSTRUCTORES SA
$ 579.415
$ 147.785
6
$ 481.241
$ 426.404
$ 432.950
$ 21.843
8
INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S. CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A SUCURSAL COLOMBIA SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.
$ 408.457
$ 10.155
9
ODINSA S.A.
$ 326.990
$ 134.917 $ 300.495
7
10
GRUPO ETHUSS S.A.S.
$ 309.839
11
VIA 40 EXPRESS S.A.S
$ 305.567
-$ 10.701
12
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 299.754
-$ 470.549
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC
$ 241.201
$ 38.370
2
ERNST & YOUNG S.A.S.
$ 173.538
$ 19.271
3
CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.
$ 120.704
$ 1.317
4
AC NIELSEN DE COLOMBIA
$ 116.932
-$ 291
5
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
$ 113.999
$ 3.548
6
MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S.
$ 38.078
$ 879
En constante crecimiento
supuestarios de, entre otros, gastos de consultoría. Es probable que el tamaño del mercado de servicios de consultoría de gestión global alcance los USD 343.52 Un análisis de las últimas mil millones para 2025. El cinco décadas realizado por mercado está experimentanGlobal Consulting do un fuerte creMarket muestra cimiento debido El mercado está que el desarrollo a la internacioexperimentando un de la industria de nalización y al fuerte crecimiento consultoría está crecimiento de debido a la estrechamente nuevos segmeninternacionalización vinculado a los tos (por ejemy al crecimiento de desarrollos de la plo, pensamiennuevos segmentos. economía global. to de diseño, En tiempos de digital y cibercondiciones ecoseguridad). Al nómicas florecienmismo tiempo, tes, las organizaciones dis- la competencia entre los frutan de mayores ingresos jugadores está alcanzando y presupuestos, un entorno nuevas alturas a pesar de las que allana el camino para demandas siempre cambianun mayor gasto en consulto- tes de los clientes. Sin duda, res. Viceversa, las recesiones la volatilidad de la econoeconómicas suelen hacer que mía hace que la demanda en las organizaciones reduzcan servicios de consultoría sea su comportamiento de gasto, inestable. lo que lleva a recortes preEl sector de consultoría global es uno de los mercados más grandes y maduros dentro de la industria de servicios profesionales.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
POSITIVO: El tamaño del mercado de servicios de consultoría de gestión global puede alcanzar los USD 343.52 mil millones para 2025.
NEGATIVO: La volatilidad de la economía hace que la demanda en servicios de consultoría sea inestable.
55
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECO N O M Í A
Cuero, Calzado y Marroquinería
Luz al final Con más cobertura del túnel COURIER VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SERVIENTREGA
$ 633.945
$ 42.110
2
EFECTIVO LTDA
$ 520.051
$ 48.353
3
SERVICIOS POSTALES NACIONALES
$ 288.187
$ 4.927
4
DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A.S.
$ 248.804
$ 3.068
5
CADENA COURRIER S.A.S
$ 51.034
$ 2.811
6
DATACOURRIER S.A.S
$ 25.024
$ 520
7
GLOBAL MENSAJERIA S.A.S.
$ 14.272
$ 343
ño, presidente de Asopostal. Respecto al valor total de giros realizados, en 2018 la cifra fue de $17,9 billones, $2,3 billones más que en 2017. Así mismo, el total de ingresos obtenidos a partir de los giros fue de 841,1 mil 2018, el número de giros millones de pesos, 70 mil aumentó 11,5% con respec- millones más que en 2017. to a 2017, pasando La cobertura de 104 millones en Las empresas activas de las empresas operaciones a 116 que prestan este en este sector millones. tipo de servicios llegan a “Las redes no ha sido clave para las usa el colomsu crecimiento, biano para grandes incluso en zonas municipios. transacciones, las a las cuales no lleusa la persona de Bogotá es la ciudad gan las entidades a pie para el envío financieras, sumaque más giros de dinero entre do al bajo porcenpresenta en el país. familiares, mesataje de bancarizadas, el señor que ción que hay en tiene un camión en la Guajira el país. y tiene al hijo estudiando en Sin duda, la inversión en Barranquilla. Es un sector tecnología y la apertura de que lo utilizan mucho las per- nuevos puntos ha sido clave sonas con fincas, pequeños en el crecimiento del sector, pagos, la base de la pirámi- tanto en ingresos como en de”, dijo Juan Andrés Carre- número de giros.
El sector postal no pierde vigencia. Aunque las transacciones digitales han ganado terreno, los colombianos siguen recurriendo a empresas de envíos impulsando su crecimiento. Solo en
1.100
POSITIVO: La inversión en tecnología y la apertura de nuevos puntos ha sido clave en el crecimiento del sector, tanto en ingresos como en número de giros.
56
DESAFÍO: Con las nuevas herramientas para transacciones virtuales, el sector encuentra una amenaza, pero debe crear estrategias para sobreponerse a ellas.
Crecimiento significativo NEGATIVO: 2018 no fue un buen año para el sector, presentando variaciones en todos sus frentes: exportaciones, ventas, producción y empleo.
POSITIVO: El sector hoy cuenta con 540 mil hectáreas de palma, que equivalen a más de 630 millones de toneladas de aceite de palma anualmente.
NEGATIVO: El 2018 fue duro para el sector por la caída en los precios internacionales y el desorden de la comercialización local de la agroindustria.
CULTIVO DE PALMA
tas fueron de -17.6%, comparado con 2017. ¿Qué le espera al sector? A todos sus resultados fueron pesar de los malos resultados negativos. La Encuesta Men- las expectativas están positivas sual Manufacturera del Dane para lo que resta del 2019. En reveló que la producción y el reciente evento de cuero y ventas reales del sector de cal- calzado liderado por Acicam, zado en el 2018 registraron el presidente del gremio, Luis variaciones de -7.1% y -5.5% Gustavo Flórez, aseguró que respectivamente. contempla con optimismo un Este comportamiento se 2019 “que logre revertir las explica principalmente por tendencias negativas en cifras, altos niveles de inventarios, al tener unas reglas más claras descenso de licitaciones, caída de juego en lo tributario y una de pedidos de clienconfianza del contes nacionales, cie- A pesar de los malos sumidor que viene rre de puntos de en recuperación”. resultados las ventas, menores En los primeros expectativas están exportaciones y positivas para lo que meses del 2019, a disminución de la marzo, las exportaresta del 2019. demanda. ciones de cuero se En cuanto a han recuperado, sus exportaciones, el panorama no ventas estuvieron por 6.339 es diferente, el sector de cal- millones de dólares, alcanzanzado y sus partes entre enero do una variación positiva de y diciembre de 2018 registró 3% comparado con el mismo exportaciones por 35.7 millo- periodo del año pasado (6.153 nes de dólares, con una caída millones de dólares), esas son de -10.7%. buenas noticias para el secAsí mismo, la producción tor, y que podría jalonar los de cuero tuvo una disminución resultados de la producción de de 19.1% en el 2018. Sus ven- cuero en el país. El sector de cuero, calzado y marroquinería no pasó por un buen 2018,
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
NALSANI S.A.S.
$ 467.652
2
CUEROS VELEZ
$ 446.819
$ 9.789
3
COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL
$ 411.974
$ 11.258
4
CROYDON COLOMBIA S.A
$ 146.507
$ 1.386
5
VD EL MUNDO A SUS PIES
$ 134.789
-$ 27.315
$ 5.041
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
PALMAS DEL CESAR S.A.
$ 134.355
-$ 2.917
2
PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A.
$ 66.483
-$ 9.775
3
AGROCOOP LTDA
$ 50.002
-$ 3
4
SAPUGA S.A.
$ 24.809
$8
5
PALMAS SICARARE S.A.S.
$ 23.952
-$ 467
6
SALAMANCA OLEAGINOSA S.A.
$ 20.791
$ 20
540 mil hectáreas de palma, que equivalen a más de 630 millones de toneladas de aceite de palma anualmente. Aunque el sector no pasa por un buen momento, debido a la baja de precios internacionales, altos costos de producción, caída en rentabilidad y desorden en comercialización a causa de muchas políticas que regula el gobierno nacional, los planes del sector y del gobierno es destacar el destacar las bondades de la producción de palma en el mundo. “El 2018 fue duro por la caída en los precios internacionales y el desorden de la comercialización local de la agroindustria. Como consecuencia, el valor de la producción del sector palmero (aceite de palma crudo y almendra de palma) registró una contrac-
Distribución de Computadores
Computador personal sigue vigente
ción de 9%, al pasar de $3,7 billones en 2017 a $3,4 billones en 2018”, aseguró Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma. El sector palmero produce en la actualidad 1,8 millones de toneladas de aceites de palma y de palmiste, con un valor de la producción de USD 1,2 billones. En términos de valor de la producción, el aceite de palma es el segundo producto de mayor relevancia (después del café) dentro de los cultivos permanentes y el sexto renglón en el sector agrícola, con una participación del 8% en el PIB agrícola nacional. El enfoque del sector para este 2019 está en redoblar los esfuerzos para consolidar un nivel de competitividad y diferenciación de la agroindustria de la palma de aceite que permita enfrentar los retos de cara a los mercados nacionales e internacionales.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
EMPRESA
POSITIVO: A marzo, las exportaciones de cuero se han recuperado, sus ventas estuvieron por 6.339 millones de dólares, alcanzando una variación positiva de 3%
LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Hace 17 años, el sector de palma apenas superaba las 100 hectáreas de cultivos. Hoy, cuenta con
Cultivos de Palma
LUGAR
Courier
Aunque el celular sigue siendo el dispositivo primordial para conectarse a Internet (en el total nacional, la cifra es del 81,7%), el computador mantiene
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
APPLE COLOMBIA S.A.S.
$ 1.006.142
-$ 4.623
2
HP COLOMBIA S.A.S.
$ 781.772
-$ 22.143
3
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
$ 693.399
$ 7.111
4
LENOVO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
$ 449.741
$ 4.822
5
DELL COLOMBIA
$ 383.397
$ 3.447
6
IMPRESISTEM S.A.S.
$ 346.159
$ 1.308
POSITIVO: Según la
DESAFÍO:
Encuesta de Calidad su vigencia: según la Encuesta de Calidad de Vida de 2018 del Colombia tiene el de Vida, en 2018 el Dane, el 42,0% de los hogares colombianos manifestaron tener reto de conectar al menos un computador, ya sea de escritorio, portátil o tableta. 42% de los hogares del total a 23,2 millones de perPero la buena noticia es que la venta de equipos de infor- nacional manifestaron tener al sonas a Internet. mática y telecomunicaciones sigue aumentando. Según el Dane, menos un computador (ya sea de escritorio, portátil o tableta). el año pasado este subsector registró un crecimiento de 11,3% y contribuyó con 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del porcentuales en relación con el índice del cuarto comercio minorista, cuyas ventas reales aumentatrimestre del año 2017. ron 6,2% en 2018 frente al mismo período del año “Los accesos a Internet fijo, al término del cuaranterior. to trimestre de 2018, continuaron con la tendencia A ello hay que agregar que, según el Ministerio las regiones con creciente, pues se registró una variación porcentual de las Tecnologías de la Información y las Comumayor porcentaje de 0,4% en relación al tercer trimestre de 2018, y nicaciones, Mintic, el número de accesos a Internet de hogares con fijo, al finalizar el cuarto trimestre de 2018, alcanzó computador fueron de 5,6% en referencia al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, alcanzando un total de un total de 6.687,731, con un índice de penetración Bogotá (68,9%) y 6.687.731 accesos”. de 13,4%, presentando un aumento de 0,6 puntos Valle (50,1%).
En 2018
57
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECO N O M Í A
Líquidos de la Upme, debido a que “el frágil equilibrio de oferta y demanda de crudo, con un sistema de suministro de combustibles líquidos que depende en gran medida de infraestructura de transporte ya saturada y una capacidad de refinación de petróleo insuEl volumen de despa- ficiente para atender la crechos fue de 3.403 millones ciente demanda”. de galones de combustibles, Por su parte, el Fondo de los cuales, 1.827 de Estabilización millones fueron de de Precios de los Terpel, Primax, gasolina corrienCombustibles Biomax y Chevron te, 1.519 millones (FEPC), que ate(Texaco) tienen más de ACPM y 57 núa en el mercado del millones de gasointerno el impacto lina extra. Estas de las fluctuaciones cifras evidenciaron de los precios de del suministro un incremento del los combustibles en de gasolina en el 3,8% en la gaso- territorio nacional. los mercados interlina corriente, un nacionales, anunció estancamiento del que entre 2016 y ACPM (0,1%) y un decreci- 2019 el déficit en Fondo de miento de la gasolina extra Combustibles casi se ha tripli(-5,3%), con respecto a las cado, ya que pasó de 5,4 a 14 cifras de 2017, dando como billones de pesos. Y aunque resultado un incremento de los analistas hacen énfasis en 2% en las ventas globales. que el faltante lo terminaSin embargo, la dependen- rá asumiendo el presupuescia de los combustibles impor- to nacional, Álvaro Younes, tados se elevaría en 2019 según presidente de Fendispetrol, el Plan Indicativo de Abas- comentó que más allá de esto tecimiento de Combustibles se debe “es establecer porque Actualmente existen 5.570 estaciones de servicio de combustibles en el territorio colombiano y el recaudo por parte del sector a corte del 31 de diciembre de 2018 fue de más de 7 billones de pesos en impuestos.
90%
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
1
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.*
2 3
UTILIDAD NETA
$ 19.065.573
$ 133.741
PRIMAX COLOMBIA S.A.
$ 5.906.508
$ 126.070
BIOCOMBUSTIBLES S.A.
$ 2.407.437
$ 67.875
4
DISTRACOM S.A.
$ 1.851.018
$ 38.095
5
MASSER S.A.S.
$ 1.404.595
-$ 4.010
6
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.
$ 934.079
$ 4.929
7
ZEUSS PETROLEUM S.A.
$ 528.425
$ 4.316
8
GNE SOLUCIONES S.A.S.
$ 499.358
$ 2.644
9
PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.
$ 484.014
-$ 5.634
10
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
$ 346.167
$ 6.147
58
NEGATIVO: El contrabando de combustibles se calcula en 15% según Fedesarrollo.
Mucha feria y poca lectura
Editorial
La Feria Internacional del libro rompió récords con un total de 605.000 asistentes, un incre-
EDITORIAL
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
1
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
$ 566.458
$ 30.057
2
CARVAJAL EDUCACION S.A.S.
$ 235.304
$ 2.235
3 4 5 6 7 8
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S. LEGISLACION ECONOMICA S.A. EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. EDUCATIVA S.A.S. SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S.
UTILIDAD NETA
$ 70.078
$ 4.323
$ 65.103
$ 320
$ 51.846
-$ 810
$ 47.056
$ 5.348
$ 38.554
$ 3.291
$ 36.971
$ 594
9
LEGIS EDITORES S.A.
$ 34.051
$ 3.525
10
BOOKS AND BOOKS LTDA
$ 31.783
$ 2.882
POSITIVO: Los colombianos de 5 años o más consumen hoy 2,9 libros por año, cuando en 2016 la cifra era apenas de 1 libro anual.
82%
de los colombianos lee en impresos y 70% lee en formato digital, Según resultados del Dane.
NEGATIVO: El año pasado se vendió menos de un libro por habitante.
El Dane reveló que el año pasado las importaciones de Colombia se incrementaron en 11,2% al pasar
de US$46.071,1 millones en 2017 a US$51.230,6 millones en 2018. En cuanto al sector de electrodomésticos en el 2018 las importaciones crecieron un 14,8% en comparación con el 2017, pasando de US$1.278,6 millones a US$1.468,4 millones, según datos reportados por la Cámara del Sector de Electrodomésticos. Además, el mercado de tecnología y bienes durables en Colombia tuvo un crecimiento de 7% y registró ventas de $9 billones de enero a septiembre del 2018, según cálculos de la firma de investigación de mercados GFK Colombia. El reporte también mostró que las categorías que presentaron mayor incremento fueron parlantes y barras de sonido
Según el presidente, el principal problema es que más de la mitad de la población colombiana no tiene acceso a los libros porque no tiene el poder adquisitivo y por ello la solución es dotar a las 1.450 bibliotecas públicas del país con los últimos libros que están saliendo. Por otra parte, a la hora de leer los libros impresos siguen siendo los preferidos a la hora de seleccionar una buena historia. Según resultados del Dane, el 82% de los colombianos lee en impresos y 70% lee en formato digital. Las ciudades que más leyeron libros impresos fueron: Yopal (65%) Arauca (62%) Tunja (61%) y Barranquilla (59%), por su parte, en libros digitales, estuvieron: Tunja (25%), Bogotá (25%), Ibagué (22%) y Bucaramanga (21%).
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
Eléctricos y Electródomesticos
Crecen las ventas
mento del 10% con respecto al 2018. Además, se vendieron 900.000 ejemplares. Aunque la cifra de visitantes a la Feria del Libro cada año aumenta, el índice de lectura de los colombianos sigue siendo bajo (2,9 libros per cápita) en comparación con otros países como Argentina y Chile, que son líderes de lectura en la región. El presidente de la Cámara Colombiana del libro, Enrique González, afirma que a los colombianos no les gusta comprar libros. El año pasado se vendieron unos 38 millones de ejemplares, incluyendo los textos escolares, es decir menos de un libro por habitante.
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
Crece la puja por el mercado
POSITIVO: El sector genera más de 45.000 empleos directos.
no se ha podido equilibrar la fórmula que fija el precio de los combustibles para que sea acorde con la dinámica en el precio internacional del petróleo”. La dinámica del mercado la puso este año la compañía peruana Primax, quienes a finales de 2018 compraron por US$232 millones 740 estaciones de servicio, 12 terminales de abastecimiento y una planta de lubricantes que pertenecían a Esso y Mobil, y con esta inversión tienen en la actualidad el 22% del mercado colombiano de distribución de combustibles. La competencia pone nuevos retos, y para Tony Quintero, Vicepresidente de Mercadeo de Terpel, "el nuevo consumidor nos obliga a reinventarnos permanentemente pues es más sensible, más activo, preocupado por el medio ambiente, más exigente con el servicio, presencial o digital, accede y se conecta mediante diversos canales y es más crítico frente a los mensajes que recibe. Esta nueva realidad implica un viraje en las estrategias de las empresas y un reto para optimizar sus ofertas de valor, con el objetivo de responder a las expectativas de los consumidores de hoy y convertirlos en aliados de las marcas”.
LUGAR
Distribución de Combustibles
POSITIVO: En el 2018 las importaciones de electrodomésticos en el país tuvieron un crecimiento de 14,8% en comparación con el 2017.
NEGATIVO: El subsector de electrodomésticos de línea blanca moverá cerca de $7.9 billones para 2023, equivalente a un crecimiento de 51.7%, según Euromonitor.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA
$ 2.636.602
2
LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA
$ 1.209.219
$ 867
3
SIEMENS
$ 874.332
$ 2.550
4
INDUSTRIAS HACEB
$ 705.274
$ 15.206
5
MABE COLOMBIA
$ 628.579
-$ 19.363
6
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA
$ 594.469
$ 4.290
7
GROUPE SEB ANDEAN S.A.
$ 405.968
$ 22.040
8
CHALLENGER
$ 361.919
$ 17.150
9
ABB LTDA
$ 357.178
-$ 5.873
10
3M COLOMBIA S.A.
$ 352.161
-$ 4.058
$ 13.327
con 50,1%, video cámaras 34,3%, máquinas de afeitar 28,1%, planchas para el pelo 21,1% y televisores 19,2%, siendo esta última una de las que más aportó al crecimiento de las ventas gracias al Mundial Rusia 2018. Por otra parte el mercado de los celulares sigue generando interés en los colombianos y más los celulares de gran tamaño. Esta categoría mostró un crecimiento de 3% comparado con el 2017. y además, se destaca que 30,5% de los productos adquiridos fueron de más de 5,5 pulgadas. Aunque para el sector fue un buen año, en Latinoamérica tuvo un decrecimiento de 0,5%, muy por debajo de Europa y Asia que mostraron aumentos de 11% y 7% respectivamente, en la comercialización de este tipo de productos entre enero y septiembre de 2018.
59
SALUD ESPECIALES
Colmédica y la innovación centrada en sus usuarios La compañía de medicina prepagada entiende las necesidades de sus usuarios y entrega soluciones que mejoran su calidad de vida.
U
no de los factores más importantes que las marcas deben tener en cuenta a la hora de innovar, es el comportamiento de sus usuarios. Los momentos de interacción que estos tienen con la compañía deben ser analizados si se quiere determinar con mayor exactitud las soluciones que necesitan. En el EXMA 2019, la innovación fue uno de los temas de mayor furor. Jonatan Loidi, CEO de Set Consulting, explicó que la fórmula real para innovar es actuar con creatividad frente a un problema, teniendo en cuenta la acción que realizaría el usuario. Es por eso que entender el comportamiento de las personas es lo más importante a la hora de desarrollar una nueva función o mejorar una ya existente. A través de sus casi 30 años de historia, Colmédica ha tenido la oportunidad de atender más de 49 millones de servicios que le han brindado la experiencia suficiente para comprender las necesidades de las personas, usando esto para desarrollar herramientas que optimicen la prestación de dichos servicios. En el país, Colmédica tiene 26 Centros Médicos y de Diagnóstico Especializado, 14 de ellos en Bogotá, esto la convierte en la compañía de medicina prepagada con la red propia más grande en Bogotá, donde al terminar el año contará con 2 Centros Médicos más. Esta infraestructura se mantiene constantemente a
60
la vanguardia, con la inclusión de tecnologías que van desde la eliminación del bono físico desde hace más de 15 años, módulos de autoservicio para la solicitud de autorizaciones médicas, guía médica actualizada en línea, afiliaciones a un plan de medicina prepagada de manera electrónica con la ayuda de un asesor comercial o directamente, para algunos de los planes, por la tienda virtual www.e-colmedica.com. Así mismo, el desarrollo de Fast Pass, el cual disminuye o elimina los tiempos de espera para ingresar a la consulta médica. La inclusión de estas herramientas es una declaración de intenciones dirigida a los usuarios que habla de la preocupación que tiene la marca por mejorar todo el tiempo. Teniendo en cuenta el papel e influencia que la tecnología tiene actualmente, Colmédica ha encontrado espacios para desarrollar herramientas virtuales de fácil acceso. Las personas pueden entrar al sitio web y solicitar cotizaciones, pagar sus facturas, acceder a una amplia red de profesionales de la salud a través del directorio médico, y mucho más. Todo, sin pasar por procesos largos e innecesarios. Cuando una persona se encuentra enferma o se le presenta un imprevisto de salud, en ocasiones tiene dudas acerca del manejo de sus síntomas y no sabe qué hacer. Para estos casos, Colmédica desarrolló el Servicio de Orientación Médica (SOM), cuya función principal es establecer una conexión entre un profesional de la salud y un usuario a través de llamada o videollamada en cualquier lugar, a cualquier hora del día. De esta manera, se ofrecen recomendaciones sobre el tipo de cuidados y/o atención que el paciente debe recibir; es decir,
si debe acudir a cita prioritaria, recibir una consulta domiciliaria, solicitar una ambulancia o acudir a urgencias, lo cual garantiza la pertinencia de la atención que la persona recibirá. El SOM hace parte de las funcionalidades del App Colmédica. En este aplicativo mensualmente se solicitan más de 14.000 autorizaciones médicas, se programan más de 48.000 citas en los Centros Médicos Colmédica* y se hacen más de 1.400 pagos de consultas y facturas. Con el App Colmédica los usuarios consultan en tiempo real la espera aproximada de atención para consultas prioritarias en los Centros Médicos Colmédica, entre otras funciones. Otra de las herramientas novedosas de esta compañía, trae grandes beneficios para las personas afiliadas con condiciones como la diabetes, obesidad e hipertensión. Se llama App Colmédica Saludable y permite realizar seguimiento constante a este tipo de enfermedades. De esta manera se facilita el monitoreo del estado de salud. El acceso a esta aplicación se hace exclusivamente a través del médico tratante quien lo inscribe en el programa de salud correspondiente para realizar el acompañamiento pertinente. Con este y otros servicios, la compañía innova todo el tiempo para entregar soluciones adaptables al estilo de vida del usuario. Estas maneras de innovar son posibles gracias a la voz de los usuarios y a las diferentes áreas de la compañía que trabajan en torno al servicio al cliente, entendiendo qué es lo que necesitan en su vida diaria. Ese ha sido y seguirá siendo la promesa de Colmédica, acompañar permanentemente a sus usuarios.
*Los Centros Médicos Colmédica son operados por UMD. Fuente: https://www.elespectador.com/economia/en-exma2019-en-busca-de-las-formulas-de-la-innovacion-articulo-863184
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECO N O M Í A
Las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas del país superan los 10 billones de pesos, según información de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Las tres entidades con los montos más altos en
morosidad son Nueva EPS, Cafesalud y Coomeva, que corresponden a la cartera vencida de más de 60 días. Este ha sido un dilema al que se han visto enfrentadas las
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR NEGATIVO: Las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas superan los 10 billones de pesos.
EMPRESA
UTILIDAD NETA
1
NUEVA EPS S.A.
$ 7.014.037
$ 79.606
2
MEDIMAS EPS S.A.S.
$ 4.252.499
-$ 699.359
3
EPS SURA
$ 3.939.305
$ 59.486
4
E.P.S. SANITAS S.A.
$ 3.390.854
$ 31.261
5
COOMEVA EPS S.A.
$ 2.984.184
$ 8.472
6
SALUD TOTAL S.A. E.P.S
$ 2.723.901
$ 50.670
7
FAMISANAR LTDA.
$ 2.345.555
-$ 12.095
8
EMSSANAR ESS
$ 1.804.994
-$ 71.361
9 10
COOSALUD S.A SAVIA SALUD EPS
Ensambladoras de Vehículos
Mayo, el mejor mes del año
En un reciente análisis, mundial?”, se preguntaba. la agencia Bloomberg Y aunque el “ajuste” tiene señalaba la paradoja de que ver con el cambio brutal que mientras que muchos anticiel desempleo pan en la industria, El sector cerró 2018 sigue cayendo por su electrificacon en Estados Unición, el auge inmidos, la gasolina nente de los vehí-
256.052
está barata y las culos autónomos y unidades ventas de vehículos el coletazo de la matriculadas, una alcanzaron niveles variación positiva de ‘guerra’ comercial récord en 2018, los 7,6% luego de 3 años con China, las venprincipales fabritas de vehículos de crecimientos cantes están cerrannegativos. suelen constituir un do plantas y despiindicador líder de diendo miles de trala salud de cualbajadores. “¿Es un anticipo de quier economía. una recesión que podría estar En el caso de Colombia, el por llegar a la mayor economía sector cerró 2018 con 256.052
62
VENTAS
$ 1.745.963 $ 1.598.418
$ 2.638 -$ 38.524
EPS en los últimos años. “Mientras no logremos solucionar las dificultades de flujo de recursos y el comportamiento de los agentes, nos alejaremos cada vez más de la meta de tener una atención en salud con calidad”, advirtió el gremio de la salud, que además expresó la BILLONES ADICIONALES necesidad de adopLOGRÓ EL MINISTERIO tar con urgencia DE SALUD PARA EL mecanismos que PRESUPUESTO DE 2019, alivien las difiLLEGANDO A LOS 32,3 BILLONES DE PESOS. cultades actuales, mientras se avanza en las discusiones y trámites de soluciones estructurales. Según la asociación, el Ministerio de Salud logró la consecución de 3,8 billones de pesos adicionales para el presupuesto de 2019, llegando a los 32,3 billones; se espera que este esfuerzo beneficie de manera equilibrada a todos los agentes del sistema de salud en lo corrido del año.
3,8
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
POSITIVO: El sector cuenta con un presupuesto de 32,3 billones de pesos, que ayudará para tomar mejores decisiones.
Deudas, la piedra en el zapato del sector
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SOFASA
$ 2.655.492
$ 58.278
2
GENERAL MOTORS
$ 2.585.958
$ 81.749
3
AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S.
$ 932.241
$ 17.019
4
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
$ 732.066
$ 38.116
5
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
$ 371.078
$ 19.778
unidades matriculadas, una variación positiva de 7,6% luego de 3 años de crecimientos negativos (ver gráfica). Y aunque la dinámica positiva fue impulsada por un factor estacional, el Salón Internacional del Automóvil de noviembre, la cifra también tiene que ver con la recuperación de la economía que el año pasado creció 2,7%, una situación que se consolidará en 2019 con una expansión que oscilaría entre 3% y 3,6%. Con un incremento del 8,3%, el mercado registró 22.298 unidades durante mayo, el mayor volumen registrado en lo corrido del año. El sector acumula 96.721 unidades en del 2019, una variación positiva del 1,6% frente al mismo período del año anterior. POSITIVO: Mayo, con 22.298 unidades matriculadas y un crecimiento del 8,3%, ha sido el mes con mejor comportamiento en 2019.
NEGATIVO: El aumento en el precio del dólar ya se refleja en el precio de los vehículos y podría afectar las ventas de la industria.
ENERGÍA
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Energía
Reto: fortalecer las fuentes no convencionales
En 2018, Colombia cerró con un consumo de energía de 69.121 GWh, lo que representó un crecimiento de 3.3%. Se estima que en el año 2022 podría existir un déficit, el
cual podría suplirse con ayuda de las energías renovables no convencionales, pero teniendo en cuenta que son una alternativa y un complemento. Por esto, el país en materia de energía tiene el desafío no solo de fortalecer sus fuentes actuales, sino de abrirse paso a nuevas alternativas que podrían complementar la demanda y prevenir una situación de escasez. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía eléctrica, Acolgen, de los 17.319,59 MW que produce el país, el 86% corresponde a hidroelectricidad, 9.3% gas, 3.6% carbono y 1% renovables no convencionales. Estos porcentajes demuestran que se necesita un avance en la implementación y regulación para que se pueda tener una cadena de suministro energético más completa. En el mundo, las energías no convencionales como la eólica, solar y biomasa representan un 10.1% de la matriz de generación eléctrica global. De acuerdo con Germán Corredor, DirecPOSITIVO: El actual gobierno tiene la meta de proporcionar con energías no convencionales el 9% de lo necesario al finalizar su periodo, en 2022.
DESAFÍO: En 2018, Colombia presentó un consumo de energía de 69.121 GWh, lo que representó un crecimiento de 3.3%, una demanda alta que requiere tomar medidas.
LUGAR
Empresas Promotoras de Salud
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
CODENSA S.A. E.S.P.
$ 5.059.809
$ 608.641
2
GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*
$ 4.001.754
$ 1.785.168
3
EMGESA S.A. E.S.P.
$ 3.718.449
$ 1.020.338
4
ISAGEN S.A. ESP
$ 2.675.910
$ 454.169
5
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
$ 2.041.138
$ 1.529.155
6
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
$ 1.728.898
$ 316.594
7
CELSIA S.A. E.S.P.
$ 813.479
$ 542.751
8
TRANSELCA S.A. E.S.P.
$ 329.351
$ 135.784
tor Ejecutivo de la Asocia- que entren a complementar ción de Energías Renovables, la canasta energética. Hoy Ser Colombia, fortalecer las existen registrados proyectos renovables no convenciona- por un porcentaje que puede les traería importantes benefi- ser equivalentes al 15% de cios en términos de inversión la capacidad instalada”, dice extranjera. Ángela Montoya, “Nos permite presidenta de la En el mundo, contribuir en aseAsociación Colomlas energías no gurar la confiabibiana de Generaconvencionales lidad del sistema como eólica, solar y dores de Energía energético ante biomasa representan eléctrica, Acolgen. un posibles fenómeEn línea con nos de escasez, con estos nuevos prouna energía amigapósitos para el ble con el medio sector energético, de la matriz ambiente, y mucho el actual gobierno de generación eléctrica global. más económica tiene la meta de para el consumidor proporcionar con final”, agrega. energías no conExpertos también señalan vencionales el 9% de lo neceque las limitaciones de las sario al finalizar su periodo, renovables no convencionales en 2022. Esto sería un avance están relacionadas con la fir- de 7% en cuatro años porque meza ya que son intermitentes. actualmente solo se produce “Cuando no hay sol o viento el 2%, y serían equivalentes no pueden generar y requie- a cerca de 1.500 megavatios ren el respaldo de energías que suplirían las necesidades 4 firmes. Pero es muy bueno millones de habitantes.
10.1%
63
GERENTE 500
s e c t o r e s d e l a e c o n o mí a
Fiduciarias
Contrabando y robos arrinconan al sector
Según Asopartes, los dos principales problemas del sector siguen siendo el contrabando y el robo de vehículos y motocicletas.
De acuerdo con Tulio Zuluaga, presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, Asopartes, aunque el sector tiene un peso de 6,2% en el PIB y mueve unos US$8.000 millones al año, casi la mitad de esa cifra corresponde al contrabando, lo cual afecta gravemente a la industria. Según las cifras de Asopartes, el año pasado el mercado de contrabando ascendió a US$2.800 millones y el ilegal de autopartes creció. “El contrabando sigue creciendo y la Policía Fiscal y aduanera han hecho enormes esfuerzos pero seguimos con ese problema que se agudizó con Venezuela, ya que por allí pasa todo el contrabando”, afirma Zuluaga, al subrayar que tan grave como lo anterior es el robo de vehículos porque en muchas ocasiones se atenta contra las personas.
1
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
$ 373.071
$ 129.101
2
ALIANZA S.A.
$ 240.951
$ 51.441
3
PREVISORA S.A.
$ 227.113
$ 33.142
4
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
$ 195.383
$ 63.817
5
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
$ 149.299
$ 44.042
6
CITITRUST S.A.
$ 119.759
$ 58.903
7
FIDUOCCIDENTE S.A.
$ 86.053
$ 19.811
8
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
$ 80.675
$ 11.732
9
BBVA FIDUCIARIA S.A.
$ 75.077
$ 34.354
en el PIB y mueve
10
FIDUAGRARIA S.A.
$ 53.800
$ 9.209
unos US$4.000
11
FIDUCOLDEX S.A.
$ 48.522
$ 5.320
millones al año (el
12
OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
$ 48.262
$ 30.892
13
ACCION FIDUCIARIA
$ 45.754
$ 8.890
$ 43.595
$ 12.506
$ 40.858
$ 11.498
peso de
6,2% legal).
14 FIDUCIARIA COLPATRIA
POSITIVO: A pesar de los problemas, el sector genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos, según Asopartes.
NEGATIVO: En 2018 el mercado de contrabando estuvo en US$2.800 millones y el mercado ilegal de autopartes siguió creciendo.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
FANALCA
$ 914.928
$ 28.770
2
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.
$ 511.706
$ 9.384
3
COÉXITO S.A.S.
$ 488.307
$ 16.045
4
MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.
$ 472.526
$ 27.559
5
SUPERPOLO S.A.S.
$ 224.641
$ 14.361
6
LEGRAND COLOMBIA S.A.
$ 178.551
$ 30.603
15 ITAÚ FIDUCIARIA
UTILIDAD NETA
Crece el negocio, caen las utilidades
Según la Superintendennistrados, el portafolio de cia Financiera, los actiinversiones ascendió a $289.6 vos administrados por billones, representando 55.1% las fiduciarias del total de activos ascendieron a administrados. Para las fiducias, $525,9 billones “Los resultados los TES fueron las al cierre del acumulados asceninversiones más año pasado, dieron a $6.5 billorepresentativas con
como resultado de una participación del nes y obedecieron, la mayor participaprincipalmente, a ción del portafolio la línea de negocio de inversiones y de de los recursos de seguidos de los las operaciones con la seguridad social instrumentos derivados. relacionados con de patrimonio de En el mismo emisores nacionales pasivos pensionales período, las utilicon el 33.5%. y con otros recurdades acumulasos de la salud, que das ascendieron a contribuyó con $3 $536.000 millones, registran- billones, por concepto de valorido una variación real anual de zación de las inversiones a valor -3.5%. razonable de los instrumentos Para los negocios admi- de deuda”, explicó la entidad.
55.8%
POSITIVO: Los rendimientos abonados por los Fondos de Inversión Colectiva a inversionistas ascendieron a $449,800 millones en 2018.
DESAFÍO: La educación financiera sigue siendo el principal reto del sector financiero en general.
LUGAR
LUGAR
VENTAS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
64
FLORICULTURA
FIDUCIARIAS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
El sector tiene un
Reto: incentivar consumo interno
Floricultura
EMPRESA
VENTAS
1
C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S.
$ 459.808
$ 6.758
2
THE ELITE FLOWER S.A.S C.I
$ 454.892
$ 9.801
3
FLORES IPANEMA S.A.S.
$ 210.456
$ 6.988
4
CI FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S.A.S.
$ 188.949
$ 1.562
5
ELITE FLOWER FARMERS S.A.S.
$ 157.430
$ 2.569
6
SAN VALENTINO S.A.S
$ 97.168
$ 2.738
7
FLORES EL CAPIRO SA
$ 88.942
$ 2.223
8
FLORES EL TRIGAL S A S
$ 71.828
$ 7.658
9
FLORES ISABELITA S.A.S
$ 67.774
-$ 447
10
FLORVAL SAS
$ 67.301
$ 2.872
POSITIVO: El sector floricultor aporta 140.000 empleos formales al sector productivo del país.
UTILIDAD NETA
DESAFÍO: Incentivar el consumo interno, que por años ha estado en un margen reducido de apenas del 3% y cautivar a las nuevas generaciones.
Fondos y Holdings de Inversión
Continúan los desafíos POSITIVO: 2018 fue un año de profundización en los negocios estratégicos para el Grupo Argos, lo cual se reflejó en su mayor utilidad neta histórica consolidada: $1,2 billones.
DESAFÍO: Un contexto de menor crecimiento en las economías de la región y una alta volatilidad cambiaria pueden afectar el desempeño de las principales multilatinas colombianas.
“El desempeño operativo y crecimiento orgánico de las principales líneas de negocio de nuestras filiales Suramericana y SURA Asset
Management, lograron compensar en gran medida los factores externos, decisiones estratégicas y ajustes contables que incidieron en los resultados consolidados de Grupo SURA en 2018”, explica Ricardo Jaramillo Mejía, vicepresidente de finanzas corporativas de una de las prinicipales mutilatinas colombianas. En un contexto de menor crecimiento en las economías de la región y alta volatilidad cambiaria, los principales grupos empresariales se vieron obligados a tomar decisiones estratégicas para mejorar su rentabilidad. En el caso del Grupo SURA y sus filiales SURA Asset Management (SURA AM) y Suramericana (Seguros SURA), se destacan: una desinversión en Chile por US$232 millones, no participar en la licitación del seguro previsional en Colombia y un cambio en la metodología de registro
flores alcanzaron los 1.460 millones de dólares, que reprepero ¿Qué tanto saben los sentan un aumento del 4,2% colombianos de este produc- frente a 2017. El principal to? De acuerdo con destino sigue sienAsocolflores, por El mayor competidor do Estados Unidos años el sector de con una particide Colombia las flores se centró pación del 78%, en materia de en las exportacio- diversidad de flores seguido por Japón nes, tanto así que (3,6%), Reino es Holanda el consumo interno Unido (2,8%), solo alcanza el 3% Canadá (2,7%), del total de consumo. Países Bajos (2,4%); España Ahora, se está mirando (1,7%) y Rusia (1,6%), entre hacia adentro, encontrando la otros. posibilidad de apropiar a los "De pronto, un "pecado" colombianos sobre la diversi- que tenemos es no haberle tradad de plantas que hay en el bajado más al mercado interno país, y la importancia de las y de tratar de desarrollarlo mismas, para su consumo. un poco más”, dice Augusto De acuerdo con el gremio, Solano presidente de Asocolen 2018 las exportaciones de flores. En el mundo conocen a Colombia por las flores,
HOLDINGS DE INVERSIÓN
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Fabricación de Autopartes
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
ALMACENES ÉXITO S.A.*
$ 55.036.170
$ 1.172.944
2
GRUPO SURA*
$ 19.473.146
$ 1.343.288
3
GRUPO ARGOS S.A.*
$ 14.314.013
$ 1.194.118
4
GRUPO COOMEVA*
$ 4.398.308
$ 54.508
5
GRUPO CARVAJAL*
$ 3.458.923
$ 87.405
6
CELSIA S.A.*
$ 3.424.430
$ 480.506
7
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
$ 3.150.418
$ 2.887.749
8
GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C
$ 3.075.886
$ 3.041.816
9
GRUPO ORBIS S.A.*
$ 1.459.095
-$ 16.664
10
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
$ 1.203.554
$ 648.593
En el primer trimestre de 2019, Grupo Éxito tuvo ingresos operacionales por
$14
billones, lo que representa un crecimiento de 9,9%.
de primas en las pólizas de Salud por parte de Suramericana, en el país. En cuanto al Grupo Aval, en 2018 alcanzó su mejor mejor desempeño financiero histórico con una utilidad neta atribuible a los accionistas de $2.91 billones (ó 131 pesos por acción), mostrando un crecimiento de 48.4% frente a 2017. “El total de cartera bruta creció 6.4% impulsado por un crecimiento de 10.1% en la cartera de consumo y de 15.1% enmla cartera hipotecaria”, explicó el Grupo al señalar que los indicadores de cartera vencida a más de 30 y 90 días mostraron mejoras al 31 de diciembre de 2018 en comparación con los anteriores trimestres.
65
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECO N O M Í A
Ganadería y Procesamiento de Carnes
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
$ 4.817.434
-$ 655.198
$ 157.457
$ 108.541
1
FONDO BURSATIL ISHARES - COLCAP
2
FONDO ABIERTO ALIANZA SIN PACTO DE PERMANENCIA
3
FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK WEIGHTED
$ 50.902
-$ 9.934
4
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA ALIANZA
$ 35.943
$ 654.415
5
INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS
$ 33.303
$ 13.850
Boom de capital de riesgo
US$1.000 millones en Rappi, el emprendimiento colombiano de delivery y comercio electrónico que opera en América Latina. Se trata de la primera y la mayor inversión de su tipo en una empresa de tecnología con sede en América Latina. Colombia y Latinoamérica están en el radar de las fir“El emprenmas de capital de dimiento es uno riesgo y esta moviHASTA de los pilares del da es una demosGobierno, por eso tración de ello. nos parece fundaEl año pasado, los fondos de mental este acuerla región recibió capital privado do para dinamizar habían invertido más inversiones por nuestro ecosiste- de US$11.000 millones US$ 1.976 milloma, particularmennes de dólares en en Colombia, en 701 activos. te en tecnologías capital de riesde 4ta revolución go, según Lavca industrial con tanto (Association for potencial de impacto”, explicó Private Capital Investment in Sylvia Constaín, Ministra de Latin America). De esa suma, las Tecnologías de la Infor- Brasil concentró el 55,9% mación y las Comunicaciones. de las inversiones, México Por esos mismos días, el el 20,5%, Chile el 10,6% Fund Vision, de Softbank, y Colombia y Argentina el anunció una inversión de 4,1% cada uno.
En abril de este año, el Gobierno colombiano y Softbank firmaron un acuerdo de entendimiento que pone en marcha distintas iniciativas enfocadas en el fortalecimiento y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación en el país.
2018
POSITIVO: Entre 2005 y 2018 se crearon 125 fondos de capital privado en el país y de esos la mayoría continuaban activos el año (111 hasta mediados del año pasado).
66
NEGATIVO: En Colombia muchos empresarios todavía están obsesionados con el control y son reacios a aceptar inversiones de terceros.
Abriendo nuevos mercados A pesar de la aftosa, en 2018 las exportaciones de este sector superaron los 71 millones de dólares, y la reapertura del mercado
ruso, principal destino de carne (63 %) ha sido una excelente noticia en el último año. Líbano (10 %), Jordania (9 %) y Emiratos Árabes (2 %) son mercados con amplio potencial para este tipo de exportaciones. Ahora, en lo corrido del primer trimestre de 2019, colombia exportó 4.384 toneladas de carne bovina por un valor cercano a los US$14.7 millones. “Ver el aumento en las exportaciones de productos colombianos y de manera particular la carne bovina, demuestra la confianza de las autoridades sanitarias de otros países, así como la calidad del producto que ha sido reconocida, mostrando que le estamos cumpliendo a los ganaderos colombianos, en aportar a la consolidación de un campo con emprendimiento, competitivo y con equidad”, dijo Deyanira Barrero León, gerente general del ICA. Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, asegura que en estos momentos se está adelantando el proceso de apertura en 3 mercados adicionales, incluyendo China. Según las más recientes cifras, Rusia es el principal destino representando el 60% del total de las exportaciones de este producto al mundo. Otros países como Jordania, Líbano y Hong Kong, también representan un importante rubro para la comercialización de carne colombiana.
El mercado de carne colombiana representa
US$71
millones anuales.
POSITIVO: Colombia exportó 4.384 toneladas de carne bovina a ocho países del mundo durante el primer trimestre.
DESAFÍO: Seguir trabajando para prevenir los brotes de fiebre aftosa que por años ha sido una piedra en el zapato para el sector.
En busca de nuevos mercados
Sergio Soto, director de Fenalco Antioquia, afirmó que parte de esta nueva obligación tributaria recae sobre unos 700.000 tenderos en todo cual aseguran los el país y comentó empresarios, oblique “un 35% de gó a ajustar el los ingresos de los proceso operativo tenderos provienen kilocalorías de y estructura orga- gaseosas per cápita de estos productos nizacional de alguque seguramente por día consumen nas empresas para subirán de precio, los colombianos, dar cumplimiento a lo que a su vez según datos de laa nuevas condiEuromonitor. desestimulará las ciones tributarias, ventas”. que obligaron a la Según la Cámaaplicación del IVA plurifásico ra de la Industria de Bebidas (en toda la cadena de valor) de la Andi, en el último año, y que según empresas como 42% de las bebidas llevaban Coca Cola, está significando azúcar y es una actividad que un incremento en el precio maneja un mercado de 13,8 al consumidor final del 20%, billones de pesos anual. Para y generó que esta compañía Felipe Torres, director de esta norteamericana redujera su entidad, en el 2018 este sector planta de empleados en 177 movió alrededor de 54 millopersonas. nes de dólares y frente al 2017
El 2019 inició con afectaciones para la industria debido a la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento, la
44,3
Gas Natural POSITIVO: El aumento de la demanda de gas natural fue de 16% en 2018, con respecto al 2017.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
1
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.
2 3
VENTAS
UTILIDAD NETA
$ 1.730.631
$ 97.519
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
$ 387.654
-$ 7.066
RED CARNICA SAS
$ 372.046
$ 5.908
4
CERDOS DEL VALLE SA
$ 257.883
$ 1.508
5
ANTIOQUEÑA DE PORCINOS SAS
$ 237.679
$ 840
6
INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S.
$ 226.884
$ 19
7
CAMAGUEY S.A
$ 226.620
$ 28.050
8
CARNES CASABLANCA S.A.
$ 151.644
$ 2.783
DESAFÍO: El aumento de la demanda ha generado que las reservas de gas bajen de 11,7 a 9,8 años, una tendencia que se ha evidenciado desde el 2012 y que no se ha logrado mitigar.
representó un aumento del 79%. El dirigente considera que el impacto negativo en vetas en 2019 por el sistema tributario se mitigará poniendo la mira en otros países. POSITIVO: El último año registró un crecimiento del 8% de la producción de bebidas no alcohólicas, según el Dane.
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
POSTOBON S.A.
$ 1.750.382
$ 67.191
2
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
$ 1.579.669
-$ 107.684
3
EMBOTELLADORA DE LA SABANA S.A.S.
$ 1.079.163
$ 35.845
4
GASEOSAS LUX S.A.S.
$ 700.998
$ 10.088
5
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.
$ 528.161
$ 12.250
6
GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
$ 496.397
$ 18.124
7
AJECOLOMBIA S.A.
$ 416.135
$ 1.926
8
GASEOSAS DE CORDOBA S.A.S.
$ 412.498
$ 21.823
Crece demanda y reservas se agotan
En 2018, el aumento de la demanda de gas natural fue de 16%, con respecto al 2017. En el sector automo-
triz es el combustible usado para movilizar cerca de 230.000 vehículos livianos y 1.000 vehículos de transporte público, camiones, volquetas y recolectores de basura, cifras que están en constante crecimiento. Sin embargo, esta demanda ha generado que las reservas de gas bajen de 11,7 a 9,8 años, una tendencia que se ha evidenciado desde el 2012 y que no se ha logrado mitigar. “El gas natural es un combustible fundamental para la transformación energética. Sin embargo, por cada giga pie cúbico producido solo estamos incorporando 0,7 a nuestras reservas probadas”, dice la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Según la directiva, las proyecciones muestran que, si se encuentran nuevas fuentes, en 2021-2023 el país podría necesitar gas importado para suplir la demanda
NEGATIVO: La canasta de bebidas en 2018 tuvo un decrecimiento de -6% en su volumen, y las gaseosas y jugos industrializados son los que más afectaron el desempeño.
GASEOSAS Y REFRESCOS
LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
Gaseosas y Refrescos
ACTUALMENTE
9,5
millones de familias, establecimientos comerciales e industriales utilizan gas natural.
de gas domiciliario en algunas zonas del país, a un precio de más del doble del costo interno. Por su parte, Naturgas anunció por medio de un comunicado que como una solución para asegurar el abastecimiento de gas natural más allá de 2031, el país cuenta con un potencial muy grande de gas en el subsuelo, en yacimientos convencionales y no convencionales en el mar Caribe.
GAS NATURAL
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Fondos de Capital Privado
s e c t o r e s d e l a e c o n o mí a
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GAS NATURAL S.A. E.S.P.
$ 2.333.252
$ 228.080
2
PROMIGAS S.A. E.S.P.
$ 1.197.517
$ 725.409
3
GASES DE OCCIDENTE
$ 1.053.071
$ 84.228
4
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
$ 835.003
$ 57.559
5
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
$ 705.682
$ 5.362
6
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
$424.438
$20.746
7
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP
$166.381
$16.567
67
GERENTE 500
sectores de la economía
Hidrocarburos
hotelería
Tranquilidad para los hoteleros
1,3
68
HIDROCARBUROS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
fuentes hídricas. Como sector minero energético trabajaremos unidos para disminuir nuestra huella de carbono y combatir el cambio climático", sión destinada a actividades de agrega. exploración y producción. Con caídas del -5,7% en Con un peso del 59% en 2017 y de -0,2% en 2018, el las exportaciones colombia- sector tomó un respiro y en nas, el petróleo y los deri- el primer trimestre de este vados de otras industrias año alcanzó un crecimiento de extractivas siguen siendo el 5,7%, según el Dane. principal generador de divisas Al optimismo se sumó la para una economía Asociación Colompoco diverficada en biana del Petróleo, La producción materia de comerACP, al destacar promedio de cio exterior. los avances con petróleo de Por ejemplo, el gobierno para Colombia subió un según el Dane y la reativación de la DIAN, en 2018 la industria del las exportaciones petróleo y gas en por ciento de este subsecColombia. interanual en 2018, tor ascendieron a “En estos ocho a 865.127 barriles US$24.709 millomeses del nuevo por día (bpd), por nes, equivalentes Gobierno son la reactivación de al 59,1% de las algunos campos y el muchos los avances ventas externas del aumento del bombeo y logros alcanzados en otros. país (US$41.831 de manera conjunmillones), gracias ta. Es evidente que al aumento del la industria está en 17,5% frente al 2017. un proceso de reactivación”, “Estamos hablando de un explicó Francisco Lloreda, sector que genera progreso presidente de la Asociación. y desarrollo para Colombia. Entre los avances se De las 20 empresas que más encuentran la asignanción de vendieron en 2018, 11 generan nuevas áreas (en concreto, de todos o parte de sus ingresos 20 bloques luego de cuatro en el sector minero-energéti- años de parálisis), bajo un co”, explica María Fernanda esquema que permitirá que Suárez, Ministra de Minas de las compañías presenten sus Energía, al explicar que pro- ofertas ante la autoridad en ducir conservando, conservar cualquier momento y la susProduciendo es la prioridad cripción de cinco contratos del gobierno. de exploración y producción “En minería e hidrocarbu- costa afuera en el mar Caribe ros estamos comprometidos este año, entre empresas del con el cuidado y protección sector y la Agencia Nacional al medio ambiente y nuestras de Hidrocarburos (ANH).
En 2018 se recuperó el dinamismo del sector petrolero luego del aumento en la actividad petrolera, y en la inver-
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
$ 67.819.935
$ 12.533.832
1
ECOPETROL S.A.*
2
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.
$ 4.624.910
$ 3.828
3
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.
$ 3.612.873
$ 1.766.691
4
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
$ 3.596.391
$ 144.536
5
FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP
$ 3.489.742
$ 22.250
6
GUNVOR COLOMBIA
$ 2.039.635
$ 2.886
7
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD
$ 1.745.876
$ 186.825
8
VERANO ENERGY (BARBADOS) LIMITED SUCURSAL
$ 1.670.932
$ 515.537
9
OCCIDENTAL ANDINA, LLC
$ 1.662.647
$ 480.250
10
EQUION ENERGIA LIMITED
$ 1.502.004
$ 375.890
11
GEOPARK COLOMBIA S.A.S.
$ 1.471.116
$ 576.522
12
VITOL COLOMBIA C.I S A S
$ 1.382.039
$ 1.537
13
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.
$ 1.160.794
$ 495.106
14
OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.
$ 1.001.508
$ 416.344
15
OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC
$ 960.732
$ 308.124
16
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
$ 928.022
$ 210.161
17
CEPSA COLOMBIA S.A.
$ 778.563
$ 210.630
18
OLEODUCTO DE COLOMBIA
$ 581.867
$ 265.460
19
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA S.A.S
$ 559.782
-$ 729
20
GOAM 1 C.I S.A.S.
$ 442.440
-$ 5.568
En cuanto al precio internacional, la cotización promedio del Brent en 2018 fue de US$71,76 y para este año los analistas preveían US$69.13 por barril, en un mercado cada vez más dependiente de la geopolítica, por cuenta de la profundización de las sanciones de Estados Unidos a Irán. A pesar de ello, en la primera semana de junio el petróleo Brent (que sirve de referencia para las exportaciones colombianas) cayó a su precio mínimo en los últimos dos meses, por los temores a una desaceleración económica global debido a la pugna comercial entre Washington y Pekín: US$61,79.
POSITIVO: El sector se encuentra en proceso de reactivación y, en el primer trimestre de 2019, alcanzó un crecimiento de 5,7%.
NEGATIVO: A comienzos de junio, el Brent cayó a su precio mínimo en los últimos dos meses: US$61,79.
0,35 puntos por encima del indicador del 2017 y consolidándose como una de las más altas en los últimos 10 años. Una de las razones de este incremento en la ocupación de habitaciones se debe a la devaluación del peso y a las campañas de promoción en el extranjero, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Sin embargo, a pesar del impulso los empresarios aseguran que las ganancias no son las esperadas debido a la sobre oferta generada por el crecimiento de las nuevas construcciones en ciudades principales y a la competencia que genera la informalidad. Recordemos que la exención a la renta que se dio en los últimos 15 años para los proyectos hoteleros fue un estímulo que atrajo a marcas y cadenas internacionales, y entre 2019 y 2020, se construirán 58 proyectos hoteleros que ampliarán la oferta que hoy tiene el país. Para el Ministro de Comercio Industria y Turismo el sector debe estar tran-
HOTELERÍA
POSITIVO: 150% es el aumento en la llegada de visitantes extranjeros en los últimos ocho años.
NEGATIVO: La informalidad también golpea fuertemente al sector.
En los próximos dos años entraran al
8,8% mercado
nuevos proyectos hoteleros.
VENTAS
1
HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.
$ 289.626
-$ 180.622
2
HOTELES ESTELAR S.A.
$ 278.149
$ 19.655
3
GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.
$ 86.219
$ 889
4
IROTAMA S.A.S.
$ 45.858
-$ 134
5
APARTA HOTEL DON BLAS S.A.
$ 37.933
$ 6.487
6
DECAMERON CINCO HERRADURAS S.A.S.
$ 35.705
-$ 2.746
7
ADMINISTRADORA HOTELERA DANN S.A.S.
$ 34.632
-$ 183
8
SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA
$ 34.561
-$ 5.810
9
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.S.
$ 32.134
$ 1.685
10
HOTEL PARQUE ROYAL S.A.S.
$ 27.514
$ 1.794
quilo porque se va a dar la ocupación necesaria, asegurando que “para el 2019 esperamos aumentar la llegada de visitantes no residentes al país. Además, trabajaremos por una mejor conectividad, con más rutas y sobre todo más frecuencias en todo el territorio nacional, que le permita al viajero tener una variada oferta al momento de elegir su destino”. Cotelco también es optimista afirmando que en el acumulado enero a abril de este año la ocupación nacional se ubica en 54,79% y comenta que “para el 2019 esperamos que al país ingresen más de cuatro millones de turistas internacionales".
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Crece la torta de los importados en 2018 se acentuó la ventaja de los segundos, con una participación del 69,6% vs el 30,4% de los primeros, en un mercado total de 256.662 unidades. En una economía cada vez más integrada con el mundo, los países con mayor participación en el mercado colombiano de vehículos en general fueron: México con 18,8%, Corea con 10,2%, Brasil con 9,8%, Europa con 6,9% y
UTILIDAD NETA
EMPRESA
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
Importación de Vehículos
En la competencia entre los ensamblados localmente y los importados,
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
El índice de ocupación hotelera a nivel nacional para el consolidado del 2018 fue de 55,46%, estando
Japón con 6,9%. Y aunque el ensamble nacional sigue perdiendo terreno, la participación de Colombia es del 30,4%. En la gama alta, BMW continuó liderando el mercado en 2018 con 3.660 unidades (29,9%), seguido por Mercedes Benz con 3.509 unidades (28,7%), Jeep con 1.623 (13,3%), Audi con 1.415 (11,6%), Volvo con 784 (6,4%) y Mini con 609 (5%), entre otros. En total, las ventas del segmento fueron de 12.243 unidades y aumentaron 37,1%.
LUGAR
Petróleo: cada vez más atado a la geopolítica
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S.
$ 1.560.110
$ 93.592
2
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
$ 1.417.995
$ 43.132
3
MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.
$ 1.183.623
$ 33.394
4
METROKIA S.A.
$ 962.614
$ 10.332
5
FORD MOTOR COLOMBIA
$ 943.500
$ 37.314
6
PORSCHE COLOMBIA S.A.S.
$ 798.649
$ 5.869
7
DAIMLER COLOMBIA S.A.
$ 760.997
$ 60.462
8
AUTOGERMANA S.A.S
$ 614.908
$ 15.203
9
DERCO COLOMBIA S.A.S.
$ 512.963
$ 717
10
PRACO DIDACOL S.A.S.
$ 468.280
$ 7.873
11
DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.
$ 464.918
$ 12.552
12
HA BICICLETAS S.A.
$ 455.771
$ 53.198
13
YOKOMOTOR S.A. COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUNARIA S.A.S. SKBERGÉ COLOMBIA S.A.S.
$ 390.687
$ 6.013
$ 334.062
$ 2.376
$ 255.787
$ 5.050
14 15
POSITIVO: El segmento premium registró un crecimiento del 37% con 12.243 unidades y una participación de mercado del 4,8%.
DESAFÍO: Enfrentar el aumento y la volatilidad de la tasa de cambio.
69
GERENTE 500
sectores de la economía
Laboratorios Farmacéuticos
Con un crecimiento de Pero la buena noticia es apenas 1,7% el año pasaque, al cierre de 2018, incredo, luego de un mal mentó en 7,4%, el valor de balance en 2017 (con una las exportaciones de la induscaída de 3,8% en la protria gráfica, alcanzando los ducción real), 140,8 millones de este sector dólares. Tal creciAl cierre de 2018 tiene el reto de miento fue impulincrementó en reinventarse. sado por los empa-
7,4%
“Tenemos la ques plásticos y meta de alcanzar sus sustratos (USD altos estándares 46,8 millones), productividad, libros (USD 37,7 el valor de las competitividad e exportaciones de la millones), artícuinnovación, trabalos escolares y de industria gráfica, jando de la mano alcanzando los 140,8 oficina (USD 17,6 con el gobierno millones de dólares. millones) y empanacional y otras ques de papel y agremiaciones cartón (USD 17,5 en las políticas de econo- millones). mía naranja”, afirma Tatiana “Nos encontramos en un Duarte, Presidenta Ejecutiva escenario de cambio consde Andigraf. tante, la era digital llegó para
INDUSTRIA GRÁFICA
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
EMPRESA
VENTAS
1
IDEMIA COLOMBIA S.A.S.
$ 155.850
$ 23.906
2
QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S.
$ 140.129
-$ 6.004
3
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.
$ 136.360
$ 2.731
4
CADENA S.A.
$ 118.754
$ 2.859
5
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S.
$ 87.530
$ 6.803
6
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
$ 82.723
$ 2.631
7
PRINTER COLOMBIANA S.A.S.
$ 72.734
$ 927
8
COIMPRESORES
$ 52.555
$ 90
POSITIVO: Alianza de Andigraf con Marca País, la cual permitirá promover al sector gráfico a nivel mundial.
UTILIDAD NETA
DESAFÍO: Retomar el crecimiento de la mano de las nuevas tecnologías y la era digital.
quedarse y los impresos si bien no pierden vigencia están llamados a reinventarse”, asegura María Ximena Santos, Presidenta del Consejo Directivo de Andigraf.
La industria se está desnacionalizando POSITIVO: La politica de regulación de precios ha tenido efectos positos. Un ejemplo de ello es el aumento de la compra de anticonceptivos.
NEGATIVO: Las importaciones aumentan no por mayor demanda, sino absorbiendo el terreno de la producción nacional.
El sector registró el año pasado 1.058 millones de unidades vendidas en medicamentos que representaron 14,8 billones de pesos,
siendo 1,4 billones de pesos más que en 2017, según el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed). Las cifras son impulsadas por los productos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (NoPOS) que aunque registra ventas menores, sus precios son más costosos. En el 2018, los medicamentos incluidos en el POS constituyeron el 63% de las ventas en unidades, pero solo el 32% en valores (4,8 billones de pesos). En cambio, los NoPOS fueron el 37% de las ventas en unidades, pero el 68% en valores (10 billones de pesos). La preocupación de la industria es que se está desnacionalizando debido a que, según el Ministerio de Salud, entre 2012 y 2018 aumentó la cantidad de productos
Con nuevas tendencias
DESAFÍO: Crear estrategias para sobreponerse a
variables como precios y el incremento de las vacancias.
70
les las inmobiliarias participan en un 20% lo que representa una gran oportunidad para dado el evidente rasgamien- quienes desean involucrarse to de la burbuja con el negocio de hipotecaria. Sin En el país se realizan bienes raíces. Es embargo, a pesar más, en el primer cerca de de las cifras, el sectrimestre de 2019, tor sigue moviendo el Dane reportó sus ‘fichas’ para que el sector de compraventas de seguir en pie en la actividades inmoinmuebles por tarea de acompañar biliarias, empresaaño, de las cuales en la búsqueda de riales y de alquiler las inmobiliarias vivienda y oficinas. participan en un 20%. ocupa a 1’745.000 Según cifras de personas, es decir la Superintendenel 7,85% del total cia de Notariado y Registro, de la población ocupada. en el país se realizan cerca Como en cualquier ciclo de 800.000 compraventas de hipotecario, las variables de inmuebles por año, de las cua- ajuste han sido los precios y el En Colombia, el sector inmobiliario ha tenido un par de años complejos,
800.000
incremento de las vacancias (el porcentaje de la oferta total de inmuebles que se encuentra vacío o cesante en un período de tiempo). Por ejemplo, si bien se observaron moderaciones en el ritmo de incremento de los precios de la vivienda hacia niveles en el rango 2-5%, durante 2018, purgar esos excesos de inventarios-hipotecarios probablemente requiera expansiones casi nulas en términos reales durante buena parte de 2019-2020. En materia de vacancias se ha observado que, en la franja de oficinas, se evidencian deterioros en Bogotá hacia niveles del 19% en la vacancia total, al igual que han venido aumentando hacia picos del 13% en el frente comercial de Bogotá al cierre de 2018. Dada la dependencia de este sector al de construcción, los repuntes en las cifras del PIB edificador de apenas 1%, generan expectativas sobre rebote del sector de cara a 2019.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
AUDIFARMA S.A.
$ 2.038.983
$ 11.523
2
TECNOQUIMICAS S.A.
$ 1.595.122
$ 198.912
3
BAYER S.A.
$ 1.130.479
$ 49.261
4
PROCAPS S.A.
$ 895.952
-$ 57.777
5
LAFRANCOL S.A.S.
$ 895.161
$ 50.818
6
SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A
$ 874.066
$ 45.698
7
PRODUCTOS ROCHE S.A.
$ 823.241
$ 15.215
8
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.
$ 696.438
$ 16.685
9
NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
$ 682.483
$ 22.653
10
PFIZER S.A.S.
$ 607.476
$ 31.621
11
LABORATORIOS BAXTER
$ 588.550
$ 76.515
importados, disminuyendo las unidades nacionales en 10%. Es decir, hace ocho años se fabricaban en laboratorios del país 79% de los productos y se importaban 21%; el año pasado, la producción nacional fue de 69% y se importaron 31%. Esta tendencia continuará debido a que las importaciones se seguirán facilitando gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes, y a que algunas multinacionales compraron a las más importantes empresas nacionales productoras de medicamentos genéricos.
178
millones de medicamentos se entregaron en 2018 con un valor de dispensación de 4,1 billones de pesos, según Fenalco.
LÁCTEOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
lácteos inmobiliarias
LUGAR
Economía naranja, el eje
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Crecen importaciones y caen exportaciones Gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos las importaciones de lácteos han crecido considerablemente. Según Fedegán, en los primeros tres
meses de este año se dispararon las importaciones de lácteos a Colombia cuando entraron al país más de 22 mil toneladas de estos productos por un valor de 49,6 millones de dólares, 53% más que en el mismo periodo del 2018. Además, las exportaciones cayeron 44% comparadas con el primer trimestre de 2018, al pasar de 1.136 toneladas de lácteos a 635 toneladas, por un valor que pasó de 4,5 millones de dólares a tan sólo 2,6 millones. Según el reporte de Fedegán, el hecho de que hayan aumentado las importaciones se debe a que muchas POSITIVO: A cierre del 2018 los captadores de leche recogieron 3.415 millones de litros, el acopio subió 1% con respecto al 2017.
NEGATIVO: La falta de formalidad, pues la captación legal sigue sin sobrepasar el 50 %.
LUGAR
Industria Gráfica
POSITIVO: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ocupa a 1’745.000 personas, es decir el 7,85% del total de la población ocupada.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
COLANTA
$ 2.223.876
$ 6.278
2
ALPINA S.A.*
$ 2.094.872
$ 99.098
3
NESTLE DE COLOMBIA S.A.
$ 1.511.982
$ 123.310
4
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.
$ 714.711
$ 2.809
5
PARMALAT COLOMBIA LTDA
$ 272.524
-$ 9.838
6
GLORIA COLOMBIA S.A.
$ 266.019
-$ 23.282
7
LACTEOS BETANIA S.A.
$ 218.335
$ 766
8
COOLECHERA
$ 197.647
$ 3.328
9
FRESKALECHE S.A.S.
$ 178.932
$ 2.156
10
PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A.
$ 158.825
$ 1.765
las exportaciones empresas han deciOtro problema cayeron dido comprar leche del sector es la falta en polvo descrede formalidad. Al mada cuyo valor cierre de 2018, la comparadas con el es menor al de la producción del país primer trimestre entera. Además de fue de 7.257 millode 2018. que el país se está nes de litros. De esa recuperando del cifra, solo el 47% estatus sanitario por el brote de es transformada por la industria fiebre aftosa, lo que ha hecho y el 57% restante hace parte de que diferentes mercados sean la comercialización informal, escépticos a los lácteos colom- confección de quesos y autobianos. consumo de familias.
44%
71
GERENTE 500
sectores de la economía
Loterías y Juegos de Azar
Apostar está de moda
Molinería de Trigo y Maíz
La meta es reducir Las importaciones POSITIVO: Se están generando estrategias y proyectos para que en el año 2030 el 80% del consumo colombiano de maíz sea de producción nacional.
NEGATIVO: Actualmente el 80% del maíz que se consume en Colombia es importado y el 20% de producción nacional.
rio de Agricultura anunció la estrategia ‘Maíz para Colombia’, la cual se implementa desde este 2019 y se ejecutará durante los próximos cinco años por parte de Fenalce, los la cual se incrementaron las centros de investigación Agroimportaciones de 4.909.800 a savia, Cimmyt y Ciat. 5.389.379 toneladas, según el La iniciativa contará con informe anual de la Fede- una inversión de 3.000 milloración Nacional nes de pesos que de Cultivadores de De 6,5 a 9 millones de hará la CorporaCereales y Legumi- toneladas pasará la ción Colombiana nosas (Fenalce). de Investigación demanda de maíz en Con las anterioAgropecuaria, y el mercado interno res cifras, el maíz consiste en evaluar hacia el año se ratificó como un total de 2.000 el cuarto produclíneas de semillas to con mayor parde maíz (híbridos ticipación en las y variedades) que importaciones del país. En el aportarán los bancos de ger2018, las compras externas de moplasma de las entidades este cereal aumentaron 15,7% mencionadas y se identificay superaron los 958 millo- rán las más adecuadas para los nes de dólares comparado con diferentes pisos térmicos, con el 2017, según los datos de el objetivo de que se adapten comercio exterior de la Dian. a las condiciones agroclimaCon el objetivo de reducir tológicas. las importaciones, el Ministe-
En el 2018 la producción del maíz tecnificado y tradicional sumó 1.524.979 toneladas, 90.002 menos que en el año anterior, razón por
$574
POSITIVO: En el 2018, el sector tuvo un crecimiento de 10% con respecto al 2017.
72
DESAFÍO: Seguir trabajando por lograr la mayor legalidad en el sector. Se han bloqueado 1.805 páginas web que ofrecían juego ilegal.
2026
MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
mil millones que equivale al 60,2% del total. Otro segmento que creció te de Coljuegos, Juan Pérez fue el de los juegos operados Hidalgo, quien destacó el por Internet que pasaron de 6 resultado histórico alcanza- contratos de concesión en 2017 do durante el año a un total de 16 en pasado.“El recau- Coljuegos recaudó 2018. A lo anterior do por derechos se suma la destade explotación de cada aceptación los juegos de suerde los jugadores mil millones en 2018 te y azar fue de colombianos a las por derechos de $574.660 millones páginas autorizadas explotación de los que significa un que significaron juegos de suerte y azar nacionales. crecimiento cerderechos de explocano al 10% frentación por más de te a los $522.979 37 mil millones de millones de 2017, resultado pesos premios pagados y un impulsado principalmente por total de 1.5 millones de jugalos juegos localizados y los dores activos al cierre del año juegos novedosos”, dijo el fun- pasado. cionario. “En las 16 páginas autoLos juegos localizados, rizadas para realizar apuestas donde están los casinos y sobre eventos reales deportilos bingos, continúan sien- vos, hay registrados actualdo la más importante fuente mente un total de 1.695.614 de recursos para la financia- (corte octubre 2018). El proción del sector salud. Solo en medio de nuevos registros 2018 fueron recaudados por mensuales es de 110.795 usuaderechos de explotación $345 rios”, indicó Pérez.
El número de apostadores en Colombia va en aumento, según el presiden-
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
HARINERA DEL VALLE S.A.
$ 928.412
$ 44.377
2
MOLINOS DEL ATLANTICO SAS
$ 184.769
$ 13.505
3
RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A.
$ 181.434
$ 6.850
4
MOLINO EL LOBO S.A.
$ 129.908
$ 11.821
5
HARINERA PARDO S.A.
$ 79.567
$ 2.660
6
MOLINOS SANTA MARTA S.A.S.
$ 76.611
$ 8.546
7
ICOHARINAS S.A.S.
$ 66.798
$ 1.317
8
INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S.
$ 58.247
$ 744
9
GENEROSO MANCINI Y COMPAÑIA LIMITADA
$ 54.139
-$ 3.293
10
HARINERA INDUPAN S.A.S.
$ 46.758
$ 2.852
GERENTE 500
sectores de la economía
Minería
89%
a 865.127, la producción de carbón en millones de toneladas se redujo de 90.547 a 84.282 y la producción de oro en onzas troy bajó de 1.320.395 a 1.143.280. Por otra parte, al cierre de la operación en el 2018, los aportes al Sistema General de Regalías (SGR) desde la actividad extractiva superaron los 2,5 billones de pesos. En el 2017 fue de 2,1 billones y en 2016 había sido de 1,7 billones. Estas cifras registran un incremento de 47% en los últimos tres años. La estrategia de recuperación del Gobierno Nacional está enfocada en la inversión extranjera, y de acuerdo con los resultados del Índice de Atracción de Inversión Minera, realizada por el Instituto Fraser, el país mejoró su percepción como destino de inversión por parte de las empresas mineras en el último año, pasando en 2018 al puesto 48 entre 83 jurisdicciones, recuperando 16 posiciones respecto al año 2017.
POSITIVO: El Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) está aportando las herramientas para reducir y controlar la minería de subsistencia.
NEGATIVO: Hace falta más articulación entre el sector minero público y privado para hacer pedagogía en cuanto a exploración.
PERIÓDICOS Y REVISTAS
A finales de mayo, el Canal RCN anunció el nombramiento de Juan Lozano como director de su noti-
ciero, en un momento complicado y lleno de retos para esa empresa. Con pérdidas de $420.357 millones en los últimos 3 años, menos rating que su principal competidor, Caracol Televisión, y una credibilidad afectada por las posiciones políticas de la POSITIVO: Cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de transformarse digitalmente y de apostar por la calidad para garantizar la supervivencia de un sector amenazado.
saliente directora, la situación del Canal RCN es un reflejo de los retos que enfrentan los medios de comunicación en el país y el mundo. Según cifras de ASOMEDIOS, en 2018, las empresasde medios compartieron una torta publicitaria de aproximadamente 1,8 billones de pesos. Pero en un momento de auge de las redes sociales e Internet, la principal competencia es la DESAFÍO: La propiedad de los principales medios de comunicación en manos de conglomerados económicos plantea desafíos a su credibilidad e independencia.
UTILIDAD NETA
EMPRESA
VENTAS
1
CASA EDITORIAL EL TIEMPO
$ 339.836
2
CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO S.A.S.
$ 95.135
$ 3.427
3
COMUNICAN S.A.
$ 57.194
-$ 14.643
4
EL HERALDO S.A.
$ 44.766
-$ 1.074
5
EDITORA URBANA LTDA
$ 21.565
-$ 579
6
REVISTA BIENESTAR S.A.S.
$ 8.720
$ 5.333
7
EDICIONES GAMMA S.A.
$ 8.119
-$ 360
8
LA OPINION S.A.
$ 6.964
-$ 870
-$ 31.062
TELEVISIÓN Y RADIO
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
En plena transformación
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Medios
EMPRESA
VENTAS
A pesar de la era digital y de todo el proceso de transformación que se está viviendo actualmente, este sector no muere. En el país se pro-
ducen alrededor de 1,2 millones de toneladas de papel y cartón al año, y más de 422.000 toneladas de pulpa, de acuerdo con un informe de la Andi. El sector papelero en Colombia aporta el 4,6% del PIB Industrial nacional, genera más de 9 mil empleos, y exporta a países como Ecuador, Perú y la zona de Centroamérica. La producción de papel y cartón en Colombia representa el 0,3%, y el 6% en América Latina, mientras que la pulpa es el 0,1%, y el 13% en Latinoamérica. Según Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI, los colombianos consumieron 1'650.537 toneladas de papel, manteniendo la tendencia de crecimiento en los últimos años, con un incremento del 3%. El sector le ha apostado gran fuerza en los últimos años a la sostenibilidad. “La industria es una de las más comprometidas con la protección del ambiente. Gracias a factores como la tecnificación de los procesos, el uso eficiente de recursos y la generación de impactos positivos en el desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia”,afirma Riveros.
POSITIVO: El sector papelero en Colombia aporta el 4,6% del PIB Industrial nacional y genera más de 9 mil empleos.
NEGATIVO: El consumo de papel sólo aumentó un 3% y el consumo per cápita sigue siendo bajo en comparación con otros países de latinoamérica.
Los colombianos consumieron 1.650.537 toneladas de papel, manteniendo la tendencia de crecimiento en los últimos años.
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
1
DIRECTV COLOMBIA LTDA
$ 1.104.407
-$ 3.279
2
CARACOL TELEVISION S.A.
$ 798.079
$ 68.415
3
RCN TELEVISION S.A.
$ 347.111
-$ 233.759
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.
1
4
$ 197.989
$ 21.489
2
5
RTVC
$ 183.318
-$ 2.418
3
6
RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.
$ 171.340
-$ 71.165
4
de empresas como Netflix, Facebook (que además controla Instagram y WhatsApp) y Google, que en Estados Unidos ya controlan (las dos últimas) más del 70% de la torta publicitaria, por lo cual comienza a hablarse de una investigación antimonopolio. ¿Se repetirá la situación en Colombia?
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
PAPEL Y CARTÓN
UTILIDAD NETA LUGAR
genera impuestos por cerca de 5 billones de pesos, y participa en exportaciones con el 30% del total de lo que se vende en el exterior. El dirigente hace mostró que el sector de minas énfasis en que en 2018 la induses uno de los que tria decreció 6,6% impulsó este indicaen parte por decisiodor debido a la recunes judiciales, pero peración que tuvo, el 2019 es un año pasando de -3,5% para que la activide las regalías en el primer trimesdad minera quede mineras en el país tre del año pasado a preparada para creson aportadas por el carbón. 5,3% en el mismo cer como sector a periodo de 2019. futuro. “Las movidas Según los indide inversión muestran apetito cadores de la Agencia Nacional por el sector”, así lo comentó de Minería (ANM) y la AsoJuan Camilo Nariño, presidente ciación Nacional de Industriade la Asociación Colombiana les (Andi), comparando el año de Minería (ACM), y quien 2018 con el 2017, la producdestacó el aporte fiscal de la ción de petróleo en cifras de minería, que pesa 2% del PIB, barriles diarios pasó de 854.000
El reporte del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de este año y entregado por el Dane,
Se sigue usando el papel
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍA LUGAR
La ruta para potenciar el sector
74
Panaderías y Bizcochería
Papel y Cartón
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
GRUPO FAMILIA*
$ 2.389.016
$ 205.876
CARTON DE COLOMBIA S.A.
$ 1.178.610
$ 119.172
COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
$ 923.589
$ 46.995
CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
$ 746.314
$ 46.074
5
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.
$ 606.851
$ 129.686
6
PAPELES NACIONALES S.A.
$ 419.186
-$ 2.055
7
PAPELES DEL CAUCA S.A.
$ 347.658
$ 18.180
8
CARTONES AMERICA S.A.
$ 324.884
$ 33.799
9
DISPAPELES S.A.S.
$ 306.659
$ 4.202
10
CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZONA FRANCA
$ 296.384
$ 40.661
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
BIMBO DE COLOMBIA S A
$ 619.379
$ 2.725
2
COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
$ 492.291
$ 2.434
3
PRODUCTOS RAMO S.A.S.
$ 437.419
$ 3.639
4
BBI COLOMBIA S.A.S.
$ 216.575
-$ 44.619
5
RESTCAFE SAS
$ 145.180
-$ 13.650
6
INDUSTRIA SANTA CLARA S.A.S.
$ 44.464
-$ 6.804
7
COMESTIBLES INTEGRALES S.A.S.
$ 34.906
$ 203
8
TOSTADITOS SUSANITA S.A.S.
$ 30.592
$ 1.237
Dólar y bloqueos, los verdugos
Trigo (Fedemol), que agremia a los principales productores de harina del país, los precios de la harina no se han elevado, al contrario, han disminuido los factores determinantes para en un 15% y la mayoría de las que los insumos hayan subido empresas reportan estabilidad su costo y el causante de abrir en el valor de este insumo. la polémica sobre Sin embargo, solala desaparición del mente es un protradicional pan de ducto del conjunto 200 pesos. para la elaboración En el caso del de repostería y por kilos cada año es el azúcar, en el 2019 eso no han logrado promedio per cápita se han presentado hacer el contrapeso del consumo de pan alzas promedio de de los colombianos necesario para que hasta 30% que se el costo de producde acuerdo con deben, además del ción no se afecte. las cifras de elevado precio del Euromonitor. "La presión por dólar, al bloqueo de mantener un precio la vía Panamericade pan bajo lleva na realizado por la minga indí- a los panaderos a la compra gena del Cauca entre marzo y de materia prima de menor abril. Este incrementó se apli- calidad, bajen el tamaño e, có a la mayoría de las 380.329 incluso, a contratar personas toneladas que los ingenios por debajo del mínimo. Subir pusieron durante ese perio- el precio del pan compensaría do en el mercado nacional, costos de materia prima, mano afirman las cifras del Dane. de obra, y equipos", afirmó Según la Cámara de la Federa- Juan Manuel Martínez, vocero ción Nacional de Molineros de del Club del Pan.
El precio del dólar que ha estado en promedio por encima de los 3.200 pesos durante lo corrido del año, ha sido uno de
21,2
POSITIVO: 70 % de la población colombiana consume pan a diario, continuando como una de los productos que más mueve la canasta familiar.
NEGATIVO: Factores como el arrendamiento, mano de obra, servicios públicos y fletes urbanos han presentado mayores costos elevando el precio de la repostería.
75
GERENTE 500
sectores de la economía
Según la Superintedencia Financiera, al cierre de 2018 los recursos administrados en los Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) ascendían a $263,5 billones, mayores en $8.8 billones respecto al mismo período del año anterior.
De manera desagregada, los fondos de pensiones obligatorias (FPO) administraban recursos por $234,6 billones, los fondos de pensiones voluntarias administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones (FPV) $18.2 billones y fondos de cesantías (FC) $10.8 billones. De acuerdo con el valor administrado por los fondos obligatorios, el fondo moderado fue el de mayor participación, al representar el 80.5%; fondo de retiro programado 9.3%; conservador 9% y fondo de mayor riesgo 1.2%. Al cierre del año, los Fondos de Pensiones Obligatorias contaban con 15,5 afiliados,
76
equivalentes a un aumento anual de 712,960 nuevos afiliados y 63,201 en el mes, de los cuales 6,052,148 eran cotizantes activos. De acuerdo con la distribución por género, el 56.7% son hombres y 43.3% son mujeres. En cuanto al régimen de prima media, es decir, Colpensiones, al cierre de 2018 contaba con 6,7 millones de afiliados, de los cuales solo 2.3 millones estaban activos. Y es allí, en la brecha entre afiliados y cotizantes activos, donde radica uno de los principales problemas del régimen pensional colombiano. En un país con altas tasas de informalidad y donde la proporción de adultos mayores aumenta rápidamente, en 2005 por cada 100 personas menores de 15 años había 20 personas mayores de 64 años, una cifra que se ha duplicado hasta 41, según Asofondos. Hoy, solo 1 de cada 4 personas mayores recibe pensión, por lo cual la tasa de pobreza
Al cierre de 2018 los recursos administrados en los Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) ascendían a
$263,5 billones de pesos.
EMPRESA
Soplan vientos favorables 39%
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS $ 550.786
$ 5.300
$ 536.890
$ 35.404
$ 519.196
$ 3.906
$ 343.894
$ 1.785
$ 215.541
-$ 36
6
UNIBÁN COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANAROS UNIDOS DE SANTA MARTA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAFRUT S.A AGRICOLA EL RETIRO S.A.S.
VENTAS
UTILIDAD NETA $ 360.129
$ 169.164
$ 2.266
5
UTILIDAD NETA
1
PORVENIR S.A.
$ 1.809.832
2
PROTECCION S.A.
$ 1.309.082
$ 205.142
7
AGRICOLA SARA PALMA
$ 117.594
-$ 579
3
COLPENSIONES
$ 948.594
$ 126.476
8
AGRICOLA SANTAMARIA S.A.S.
$ 74.052
$ 2.364
4
COLFONDOS S.A.
$ 295.840
$ 23.264
9
AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CARIBE S.A.S.
$ 53.604
$ 922
5
OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC
$ 280.712
$ 52.605
10
BANAEXPORT S.A.S.
$ 40.509
$ 1.533
POSITIVO: El gobierno asumió el compromiso de no aumentar la edad de jubilación, ni los derechos ya adquiridos.
NEGATIVO: La baja cobertura y elevados subsidios que sigue pagando el régimen pensional colombiano.
POSITIVO: A pesar de que 2018 fue un año complejo para las exportaciones del agro colombiano, el sector bananero creció 2.5%.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.
$ 2.329.130
2
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.
$ 1.324.574
$ 158.324 $ 66.920
3
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
$ 988.702
-$ 66.696
4
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING
$ 667.664
$ 122.537
5
BIOFILM S.A.
$ 549.667
$ 3.168
6
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
$ 521.653
$ 30.340
7
PINTUCO COLOMBIA S.A.
$ 485.281
$ 7.152
8
PROQUINAL S.A.
$ 217.321
$ 7.007
2019 muestra que el resto de la industria continuaría con un desempeño favorable. Sin embargo, según el Dane, para todo el año la refinación de petróleo registró un aumento del 4,1% y una contribución al crecimiento de la industria de 0,8 puntos porcentuales. A ello su sumó el subsector de fabricación de sustancias químicas con un crecimiento de 7,6% en la producción y la fabricación de productos de plástico con un 3,3%.
Crecer a pesar de los malos tiempos
Producción y Comercialización Banano
4
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
de petróleo que, en el último mes del año, se contrajo -7.6% anual, contribuyendo con -1.6 puntos porcentuales. Este sector tiene por el consenso de una participación del El registro fue los analistas que el mayor descenanticipaba un desso desde abril de empeño favorable 2015. Además, en el PIB industrial con una expectatitambién es el y registró un va del 4.8% anual. más bajo desde la crecimiento del Esta situación entrada en opera1,5% en el primer tuvo que ver con la trinestre de 2019. ción de la refinesorpresiva reducría de Cartagena ción en la produc(Reficar), pues ción industrial en diciembre este evento fue el responsable (-0.8%), luego de ocho meses del impulso que presentó este consecutivos de expansión. subsector en los últimos años. La caída contó con un subsec- Según un análisis del Banco tor protagonista: la refinación de Bogotá, el balance para
1
NEGATIVO: Aunque las perspectivas para el sector industrial son positivas en 2019, la refinación de petróleo podría desacelerarse frente a lo observado en 2018.
PETROQUÍMICA
Con un crecimiento del 2,9% en 2018, el balance de la industria estuvo por debajo de lo esperado
3
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
POSITIVO: En el acumulado de 2018, el segmento de Refinación alcanzó una carga estable de 373 mil barriles por día en las Refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.
Petroquímica
2
PENSIONES Y CESANTÍAS
LUGAR
Comienza el debate pensional
de los adultos mayores (44.7%) es mucho mayor que la del promedio de la población en Colombia (19.54%). En números, el país contaba en 2018 con 6 millones de adultos mayores, de los cuales 3,1 millones no contaba con pensión ni subsidio (52%), 1,5 millones tenía acceso al programa Colombia mayor (un auxilio de $75.000 mensuales, que equivalen a menos del 10% de un salario mínimo), y 1,4 millones (23%) estaban pensionados, en el régimen de prima media (el régimen privado por ser más nuevo apenas cuenta con 130.000 pensionados). En su informe final entregado a finales de 2017, la Comisión del Gasto puso el dedo en la llaga en el capítulo sobre el tema pensional al advertir que el actual régimen “presenta una bajísima cobertura y el gasto público destinado al pago de las pensiones (unos $40 billones) resulta fuertemente regresivo en términos de la distribución del ingreso entre los colombianos y alarmantemente costoso en términos fiscales”. ¿La razón? Más de una cuarta parte de los impuestos pagados por los colombianos se destina a completar faltantes para el pago de pensiones. Por eso, aunque se comprometió a no aumentar la edad de pensión (62 los hombres y 57 las mujeres, en la actualidad), el presidente Iván Duque ha dicho que su gobierno realizará una reforma enfocada en atender a la población más vieja y vulnerable y aumentar la cobertura. “La base de la reforma pensional no es aumentar la edad”, afirmó el mandatario al explicar que el objetivo es que más colombianos realicen sus aportes y así haya más recursos para financiar la pensión de los jubilados.
LUGAR
Pensiones y Cesantías
DESAFÍO: Dado el buen comportamiento del sector, se planea llegar al mercado chino.
El 2018 fue complejo para las exportaciones del agro colombiano, sin embargo, el sector bananero creció un 2,52% respecto de 2017, según datos de
Augura, la asociación de bananeros de colombia, añadiendo que 2018 fue un año que estuvo influenciado por factores climatológicos. Sin embargo, el sector se mantuvo en pie a pesar de estas adversidades, sus exportaciones sumaron US $868,7 millones, con un total de 101,4 millones de cajas, incrementándose un 2.63% en valor y 3,52% en volumen frente a lo exportado en el 2017, y las hectáreas sembradas fueron 50.685 aumentando en 1.378 hectáreas con respecto al año 2017, cuando fueron 49.307 hectáreas reportadas.
En el primer trimestre del 2019, también presentó buenos resultados, alcanzando los 206.658 dólares, mientras que en 2018 fue de 203.411. Es sabido que el banano es uno de los cuatro renglones de exportación de Colombia, por eso la meta es seguir trabajando en aumentar la producción y así mismo tocar nuevas puertas para la exportación. “En Magdalena tenemos la capacidad de generar más banano, el banano ha incrementado su hectareaje Y estas son oportunidades, y a medida que se siga incrementando tenemos que seguir buscando mercado, por tanto, las oportunidades están dadas para conquistar el mercado chino”, dijo José Francisco Zúñiga, Presidente Ejecutivo de Asbama.
77
GERENTE 500
sectores de la economía
Producción y Comercialización De Café
La TV resiste PUBLICIDAD
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
Durante décadas, mercado al producto colomse solía repetir que biano, lo cual ha sido criticado “Colombia es café o no por varios analistas porque es”. Pero la verdad es según ellos equivavale a desque, más allá del bienes- conocer las leyes de la oferta tar y riqueza que gene- y la demanda. ró el grano en Y aunque el las regiones gobierno anunció En lo que va del año productoras un programa de cafetero (octubre y de su aporte ayudas por más 2018-marzo 2019), al desarrollo de $255.000 millolas exportacione del país, hoy la nes, el gremio le superaron los
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
$ 805.045
$ 6.403
$ 782.958
$ 54.014
3
RACAFE & CIA SCA SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
$ 780.650
$ 15.155
4
EXPOCAFE S.A.
$ 770.577
-$ 13.722
5
COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.
$ 683.463
$ 6.650
6
CARCAFE LTDA
$ 659.683
-$ 1.786
7
COOPERAN
$ 602.551
$ 826
8
OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.
$ 430.754
-$ 1.582
9
COOPESUR
$ 413.103
$ 412
10
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S. A.
78
$ 294.186
-$ 12.332
EMPRESA
VENTAS
1
MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.
$ 100.172
$ 13.690
2
SANCHO BBDO WORDWIDE INC S.A.S.
$ 85.290
$ 6.947
3
EFECTIMEDIOS S.A.
$ 69.359
$ 2.099
4
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA
$ 65.905
$ 159
5
MCCANN ERICKSON CORPORATION
$ 58.343
$ 6.659
gence de Magna, los ingresos publicitarios netos en Colombia la participación de Colombia en crecerán un 5,5% este año, el Mundial de Rusia y las elec- impulsados por la Copa Américiones presidenciales. El año ca de Brasil. cerró con una inversión ligeDentro del estudio tamramente superior al billón de bién se concluyó que el merpesos de los 26 seccado publicitario de tores más importanColombia ocupa el Los ingresos tes, lo que represencuarto lugar en la publicitarios ta una variación de región, por detrás netos en Colombia 2,14% con respecto de Brasil, Argencrecerán un al año anterior. tina y México. Los medios traPor otra parte, el este año. dicionales siguen sector publicitario liderando la lista: la digital es uno de televisión por suslos sectores menos cripción y la televisión nacional desarrollados en América Latiocupan el primer y segundo na, según un informe presentalugar respectivamente, seguido do por IAB Colombia: la inverpor radio, prensa y televisión sión en publicidad digital en el regional. 2018 fue de $848.594 millones, Según Vincent Létang, lo que representa una variación EVP, Global Market Intelli- de 41,4% con respecto al 2017.
5,5%
la Misión Cafetera que creó el gobierno Santos con el fin de analizar la situación del sector, dijo crudamente: “No más papá Estado para el mundo cafetero”. “Para recuperar nuestra antigua participación, deberíamos exportar 25 millones de sacos”, explicó Echavarría, al atribuir la crisis al estancamiento de la productividad de la industria en los últimos 20 años. A ello hay que añadir errores estratégicos del pasado. En vez de concentrarse en el “core” del negocio y en explotar la marca Juan Valdez, la Federación invirtió en malos negocios: bancos, aerolíneas y una naviera, que le generaron millones de dólares en pérdidas. En los últimos 12 meses (abril 2018– marzo 2019), las exportaciones de café superaron 13,1 millones de sacos, 3,4% más frente a los 12,7 millones de sacos registrados en el mismo lapso anterior.
POSITIVO: La reciente recuperación del precio interacional por encima de un dólar y la devaluación del peso han llevado la corización interna a superar los $800.000 la carga de 125 kilos.
POSITIVO: El año pasado la inversión publicitaria tuvo una variación de 2,3% con respecto al 2017.
POSITIVO: El whisky ganó en el último año 16,4% en términos de volumen frente a otros licores.
NEGATIVO: Con los nuevos impuestos los valores de los licores nacionales suben hasta 300%.
21,6
billones de pesos mueve el negocio de la cerveza en un año.
NEGATIVO: Los medios enfrentan el reto de transformarse para no seguir perdiendo participación.
Televisión Televisión Nacional Radio Prensa Television Regional Revistas Publicidad exterior Revistas de presa Total
2018 Diciembre 326.351.903 216.406.188 250.902.336 133.804.404 39.745.339 23.393.831 23.369.786 4.504.485 1.018.478.272
2017 Diciembre 298.887.125 215.667.377 249.689.695 140.714.740 39.221.565 25.636.220 22.245.458 5.099.373 997.161.553
Variación año anterior (%) 9,19 0,34 0,49 -4,91 1,34 -8,75 5,05 -11,67 2,14
desde el primero de marzo la nueva base gravable de este producto, que determina que el impuesto del valor agregado (IVA) es plurifásico, es decir, ya no se cobra en un solo eslabón de la cadena de producción y venta, sino en todos. Esta norma entró en vigor como parte de la Ley 1943 de 2018 y pretende recaudar más de 900.000 millones de pesos en su primer año, sin embargo, el sector ha informado sobre las posibles afectaciones colaterales como los sobrecostos y reducción en ventas. Fenalco expresó su preocupación por la reducción de los despachos de vino a restaurantes y hoteles en lo que va de este año y la caída se explica por los impuestos que se aplican a los licores y al vino. En este sentido, la Federación Nacional de Departamentos logró la exclusión del artículo 148 del PND, el cual pretendía cambiar la tarifa del impuesto al consumo a los licores, aperitivos y similares. Se planteaba la posibilidad de eliminar el impuesto ad valorem de 20% para vinos y 25% para destilados y que el tributo específico se aumentara de 220 a 500 pesos por grado de alcohol para licores y de 150 a 350 pesos para vinos y aperitivos. Argumentaban que de haberse dado la medida, los licores que tienen un menor precio de venta como el aguardiente iban a tener que pagar más impuestos, mientras que a los importados, como whiskys, vodkas y tequilas, se les disminuía el aporte que realiza al Estado, generando pérdidas por cerca de 60.000 millones de pesos por mes.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
Inversión publicitaria en medios Medio
NEGATIVO: A pesar del aumento reciente, el precio de la libra en el mercado de Nueva York ha estado por debajo de 1 dólar.
La expectativa para este 2019 está en la variación de ventas en la cerveza debido a que entró en vigencia
UTILIDAD NETA
El 2018 fue un buen año para la publicidad gracias a
7,1
economía colompidió seguir busbiana es mucho cando medidas más que café y el alternativas, lo que millones de sacos. sector atraviesa un no excluye nuemomento crítico vos recursos, para que genera dudas sobre la hacer frente a la crítica situaviabilidad de la industria, tal ción que vive el sector. como lo ha admitido el gerente ¿Es viable la caficultura de la Federación de Cafeteros, colombiana en las actuales Roberto Vélez. condiciones de mercado, cuanHerencia de la guerra fría, do el precio de equilibrio de el Pacto Mundial de Cuotas se los productores para la carga acabó a finales de la década de de 125 kilos es de $782.000 los 80 por falta de apoyo inter- y hasta la reciente corrección nacional. Casi tres décadas en los precios internacionadespués, el precio ha oscilado les venían recibiendo menos por debajo de US$1 la libra de $700.000 sin los apoyos en la Bolsa de Nueva York recientes? e incluso Vélez amenazó con Hace cinco años, Juan que el gremio sacaría de ese José Echavarría, director de
2
Nuevos impuestos Generan incertidumbre
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
¿Es viable la caficultura colombiana?
1
Producción y Comercialización de Licores
Publicidad
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
KOPPS COMMERCIAL S.A.S.
$ 4.680.238
$ 194.346
2
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
$ 674.467
$ 304.343
3
DIAGEO COLOMBIA S.A.
$ 646.495
$ 48.910
4
COMMERK SAS
$ 326.738
$ 33.889
5
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S.
$ 301.280
$ 2.287
6
JOHN RESTREPO A Y CIA S.A
$ 270.798
-$ 10.100
79
GERENTE 500
sectores de la economía
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.
$ 631.982
-$ 5.472
2
BRINSA S.A.
$ 524.527
$ 41.185
3
BRENNTAG COLOMBIA SA
$ 492.134
$ 4.585
4
BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.
$ 441.340
$ 659
5
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA
$ 397.038
$ 10.743
6
LINDE COLOMBIA S.A.
$ 339.618
$ 5.688
7
QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
$ 320.392
$ 35.245
8
ANDERCOL
$ 312.617
$ 33.730
9
SUCROAL S.A.
$ 282.476
$ 1.529
10
INPROQUIM SAS
$ 253.683
$ 2.826
Crece la demanda
productos químicos orgánicos que, según el Dane, presentaron un crecimiento positivo explicado principalmente por de 5,2%, así como las matelas ventas externas de pro- rias y productos químicos, ductos de refinación de petró- que tuvieron una variación leo y, en menor medida, por positiva de 1,2%. los productos y sustancias “Exportamos plaguicidas químicas. a 50 países, desde el año 90, Por su parte, en cuanto a y fertilizantes a 11 países más importaciones, el o menos. Entre subsector de suslos dos suman Ha llamado la tancias y produc- atención el aumento US$580 millones tos químicos, proen exportación”, en la demanda ductos informátidice María Heleextranjera por cos, y productos productos químicos na Latorre direcorgánicos que metalúrgicos básitora de la Cámara presentaron un cos fueron los que Procultivos de la más contribuyeron crecimiento positivo Andi, que agremia de al crecimiento. a los productores Ahora, en el de plaguicidas y primer trimestre fertilizantes para de 2019, aunque la agricultura. la industria manuEl desafío está facturera no ha presentado el en seguir creciendo en la crecimiento esperado, por lo demanda externa, y evaluar la contrario, tuvo una caída de caída de los productos quími1,8%, comparado con el pri- cos inorgánicos, que tuvieron mer trimestre de 2018, ha lla- una variación negativa en el mado la atención el aumento primer trimestre de 16,2%, en la demanda extranjera por comparado con 2018. La industria manufacturera presentó una recuperación en 2018 (9,3%),
33%
80
NEGATIVO: Los químicos inorgánicos, en el primer trimestre de 2019, presentaron una caída de 16,2% en exportaciones.
Paga los platos rotos Economía cada de guerra comercial vez mas digital
Extranjeros inclinarán la balanza POSITIVO: El sector que más ha escalado en posición en los últimos tres años es el de Servicios.
Servicios Informáticos
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
NEGATIVO: Hubo una disminución en el global de contratación de trabajadores en misión.
se había reportado en 2017. Le siguieron por actividad económica Servicios con 86.669 (19%) y Comercio con 81.437 personas (17,8%), intercalando sus posiciones anteriores re decir que en el merca- cuando habían registrado 20% do se dejaron de tener 6.356 y 15% respectivamente. empleos formales, según el El Ministerio de Trabajo reporte anual de la estima que al finaAsociación Colomlizar el 2019 el biana de Empresas reporte de todos los de Servicios Temsectores tendrán un fue el promedio porales (Acoset). incremento considemensual de Las estadísticas rable debido a la aditrabajadores en misión en 2018. de esta asociación ción de una sección también señalan al Decreto Único que Bogotá es la Reglamentario del ciudad que más trabajadores Sector Trabajo, denominado en misión tuvo el año pasado Permiso Especial Temporal de con 190.665, seguida por los Trabajo (PETT), el cual es un departamentos de Atlántico mecanismo dirigido a facilitar con 50.418, Antioquia 62.224 la formalización laboral y por lo y Valle 48.820. tanto la regularidad migratoria El sector Manufacturero de los nacionales venezolanos fue el que más demandó per- en territorio colombiano, que sonas bajo el esquema de ser- entró en vigencia en este mes de vicio temporal con 132.642, junio y permitirá contratos entre registrando el mismo 29% que 6 meses y 4 años.
El servicio temporal empleó en Colombia a 457.524 personas en 2018, lo que representó una disminución de 1,3% con relación a 2017, esto quie-
457.524
SERVICIOS EMPRESARIALES RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
1
EFICACIA S.A.
$ 451.539
$ 3.677
2
ACTIVOS S.A.S.
$ 430.751
$ 3.484
3
ADECCO COLOMBIA S.A.
$ 429.025
$ 393
4
MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
$ 377.127
$ 8.150
5
CASALIMPIA S.A.
$ 277.011
$ 4.897
UTILIDAD NETA
6
ACCION S.A.S.
$ 273.214
-$ 4.502
7
S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.
$ 230.436
$ 2.410
8
EXTRAS S.A.
$ 214.643
$ 514
EMPRESA
VENTAS
1
DIACO S.A.
$ 975.767
$ 35.984
2
ACERIAS PAZ DE RIO S.A.
$ 964.615
-$ 11.250
3
TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
$ 959.113
-$ 22.562
4
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
$ 744.652
-$ 13.214
5
FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S.
$ 547.988
$ 3.712
6
SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS SIDOC S.A.S.
$ 485.547
$ 28.732
7
SIDERURGICA NACIONAL
$ 481.971
$ 5.128
8
TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
$ 371.585
-$ 7.262
UTILIDAD NETA
9
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
$ 347.646
$ 8.623
10
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.
$ 339.242
$ 7.748
NEGATIVO: Acero para concreto y alambrón representan el 88% de la producción nacional y tuvieron fuertes caídas de -7% y -26% respectivamente.
POSITIVO: Mincomercio tomó medidas para proteger la industria nacional.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo incrementó los aranceles a las importaciones de barras de hierro y acero las importaciones de 25% al corrugadas, atendiendo las acero y 10% al aluminio, y la recomendaciones del Consejo medida ha tenido un impacto Superior de Comercio Extenegativo para el sector meta- rior de imponer una medida lúrgico en Colombia. de salvaguardia, y se estableLa industria de acero en ció un incremento de 8,5 pun2018 produjo 1.248.091 millo- tos porcentuales respecto del nes de toneladas de aceros lar- arancel de Nación Más Favogos, registrando un recida (NMF), un decrecimiento del principio de no dis12% comparando criminación, que es con 1.413.737 de del 10% para estos toneladas del 2017. productos. es el incremento de En contraste, las Laura Valdilas importaciones importaciones de vieso, Viceminisdel acero para concreto. aceros largos hacia tra de Comercio Colombia duranExterior, explicó te el año anterior que “el propósito registraron un incremento sig- de la medida es corregir el nificativo del 21%, para un daño que se pudiera causar total de 951.584 toneladas, a la industria nacional por el que equivalen a 167 mil adi- aumento en las importaciones cionales frente al 2017, según y por el ingreso de mercancía el más reciente informe de a precios bajos, restablecer las la Cámara Fedemetal de la condiciones de competencia ANDI. de mercado y evitar prácticas Con este panorama, el de competencia desleal”.
La sección 232 de Estados Unidos (aranceles para proteger la seguridad nacional) fijó aranceles a
28%
POSITIVO: 2019 será un mejor año para la innovación y la inversión, ya que el 54% de las empresas encuestadas prevé aumentar su inversión en TI.
NEGATIVO: La devaluación del tipo de cambio y el menor crecimiento pueden afectar el dinamismo del sector.
durante 2019, la industria de TI crecerá a una tasa del 8.2% en dólares constantes, y el gasto en los pilares de la Tercera Plataforma (movilidad, nube, big data y analítiAsí lo advirca, y herramientas Durante 2019, la tió recientemente sociales) capturará industria de TI la consultora IDC aproximadamente crecerá a una tasa durante la prela mitad del presudel Durante 2019, sentación de sus puesto, pero crecela industria de TI crecerá a una tasa predicciones para rá a un promedio del el mercado Latidel 5%. noamericano de En cuanto a TI. Luego de un Colombia, se pro2018 marcado por yecta un crecien dólares la incertudumbre constantes. miento compuesto política y económial 2022 de las soluca, se espera que ciones de 3ª plata2019 sea un mejor año para la forma del 8.7%, mientras que innovación y la inversión, ya el cómputo tradicional de 2ª que el 54% de las compañías plataforma crecerá el 4.5%. encuestadas por la firma ase- Las soluciones que presentan guró que aumentará sus gastos mayor crecimiento en el país en TI y solo el 17% planea son: Cloud, Ciberseguridad, gastar menos que en 2018. Internet de las Cosas e InteliPor ello, se estima que gencia Artificial. La fuerza de la transformación tecnológica global está impulsando el ritmo de innovación y cambio en las organizaciones.
8.2%
SERVICIOS INFORMÁTICOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
LUGAR
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
POSITIVO: Los agroquímicos mueven cerca de US$600 millones al año.
Siderurgia y Metalmecánica
Servicios Empresariales
LUGAR
Químicos Básicos E Industriales
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
IBM DE COLOMBIA
$ 925.372
$ 47.495
2
NEXSYS DE COLOMBIA
$ 724.667
$ 12.881
3
ORACLE COLOMBIA LIMITADA
$ 615.235
$ 7.638
4
SAP COLOMBIA S.A.S.
$ 570.765
-$ 83.862
5
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S.
$ 551.611
-$ 7.237
6
WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA
$ 257.451
-$ 2.429
7
ACCENTURE
$ 237.125
-$ 1.454
8
ERICSSON DE COLOMBIA
$ 231.327
-$ 20.294
9
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA
$ 227.945
$ 26.610
$ 222.818
$ 9.431
10 SISTEMAS COLOMBIA S.A.S.
81
GERENTE 500
sectores de la economía
Sistemas de Pago
POSITIVO: Con más de 13 millones bancarizados en los últimos 10 años, el sector alcanzó a finales del año pasado un indicador del 81% a finales de 2018.
Internet desplazó a las oficinas rias (por $7,1 billones) y 3.400 millones no monetarias y, por primera vez, Internet superó a las oficinas en número total (con $2,7 billones) y monto de operaciones con 3.151 millones. Los canales más usados (después de Internet y las oficinas) fueron ACH, cajeros automáticos, corresponsales bancarios, datáfonos, débito automático, telefonía móvil y audiorespuesta. Con más de 13 millones bancarizados en los últimos 10 años, el sector alcanzó a finales del año pasado un indicador del 81% en materia de inclusión a finales de 2018. Sin embargo, según la Asociación Bancaria, para los próximos 10 años la misión principal de la industria bancaria consistirá en incluir financieramente al 100% de la población adulta colombiana.
SISTEMAS DE PAGO
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
De acuerdo con cifras reportadas a la SuperFinanciera, el año pasado el sistema financiero colombiano realizó más de 6.300 millones de operaciones; 2.800 millones moneta-
EMPRESA
VENTAS
1
CREDIBANCO
$ 269.688
$ 36.613
2
REDEBAN MULTICOLOR
$ 239.873
$ 10.584
3
SERVIBANCA
$ 143.878
$ 31.613
4
ACH COLOMBIA
$ 92.368
$ 21.950
5
ASSENDA RED S.A.
$ 23.109
$ 2.440
6
VISIONAMOS
$ 12.133
$ 179
7
A TODA HORA - ATH
$ 12.044
$ 1.184
En 2018 el sistema financiero colombiano realizó
6.300 más de
millones operaciones (monetarias y no
monetarias), con un incremento del 16% frente a 2017.
que promoverá el crecimiento de la economía digital. Para la funcionaria, con la aprobación de la iniciativa se demostró que “queremos je de herramientas un país conectado que promueven en el que un niño Según el BID y la la economía digide ciudad y uno OECD, para que en tal”, así lo advirtió que se encuentra en Colombia toda la Sylvia Constaín, un caserío alejado, población cuente Ministra de las tengan las mismas con acceso a Tecnologías de la Internet, aún se debe oportunidades graconectar a Información y las cias a la conectiviComunicaciones, dad”. al señalar que con A ello hay que la reciente aprobaagregar un ambienmillones de ción de la ley de personas. te competitivo que modernización del se ha traducido en sector de las Tectarifas más accesinologías de la Información y bles. Por ejemplo, hace un las Comunicaciones, el país par de años era imposible contará con un marco jurídico encontrar planes de minutos e “Colombia quiere verse como un país de alto rendimiento, lo cual no sólo se logra con un proyecto de ley sino con un baga-
32
82
NEGATIVO: La brecha del indicador de inclusión entre las ciudades y las zonas rurales dispersas es de 33 puntos porcentuales.
A pesar de ello, como lo indica el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, aunque la inclusión es una prioridad en Colombia, todavía tiene población desatendida por los servicios financieros, especialmente en el sector rural. Si bien el sector cuenta con presencia en el 100% de los municipios del país y el porcentaje de los adultos con al menos un producto es del 81,4%, la brecha del indicador de inclusión entre las ciudades y las zonas rurales dispersas es de 33 puntos porcentuales y la diferencia entre el indicador de inclusión entre la población adulta y la más joven de 31,3 puntos porcentuales.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
Telecomunicaciones y Valor Agregado
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
La hora de la verdad
UTILIDAD NETA
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
TELMEX COLOMBIA S.A.
$ 3.753.099
$ 360.902
2
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
$ 2.540.501
-$ 31.177
3
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
$ 1.466.111
$ 737
4
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.
$ 862.546
$ 6.746
5
AMOV COLOMBIA S.A.
$ 723.912
$ 729.118
6
CENTURYLINK COLOMBIA S.A.
$ 326.187
$ 14.938
7
HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S
$ 211.015
-$ 69.893
8
UFINET COLOMBIA SA
$ 136.827
$ 21.174
internet por menos de $90 mil. Hoy hay ofertas con planes de 6 gigas y voz ilimitada (incluso con llamadas al exterior) que comienzan en $55 mil. De acuerdo con cifras de Asomóvil, 1 de cada 2 colombianos no acceden a internet móvil y 4 de cada 5 colombianos no tienen un plan de datos que les permita hacer uso productivo del internet móvil. POSITIVO: Según el Mintic, la Ley TIC permitirá que los colombianos tengan internet de calidad, en sus casas, en sus fincas, en los hospitales, en las escuelas
DESAFÍO: Aumentar la penetración de banda ancha en los estratos 1, 2 y 3, donde es apenas del 21,7%, 37% y 46,8%. En los estratos 4, 5 y 6 es de: 79,7%, 86,3% y 99,8%.
GERENTE 500 Transporte de Carga POSITIVO: Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET), en 2018 se registró un alza en las toneladas movilizadas del 2,05% y de 1,66% en la facturación.
DESAFÍO: Con el Programa de Modernización de Vehículos de Carga más de 56.000 automotores podrían ser renovados en los próximos cinco años.
Chatarrización, el principal desafío
alternativas voluntarias para la modernización de los vehículos, según Ángela María Orozco, Ministra de Transporte. la facturación del 1,66% y en las toneEl proyecto está dirigido a vehículos ladas movilizadas del 2,05%, aunque la La carga movilizada de carga con un peso bruto vehicular relación tonelaje/facturación cayó 0,38%. superior a 10.5 toneladas que de manera por los afiliados a En cuanto a la formalización empreintegral tenga en cuenta la sostenibiliColfecar pasó de sarial las empresas habilitadas por el dad ambiental y el emprendimiento y la 139,53 a Ministerio de Transporte aumentaron un equidad en el sector, buscando beneficios 1,02%, pasando de 3.221 a 3.294 en concretos para los transportadores de 2018. En materia de costos operativos, carga. millones de para diciembre de 2018 se registró un toneladas, mientras "Para tener acceso a estos beneficios incremento de 5,14%, con una mayor pardebe chatarrizar el vehículo antiguo y que la facturación ticipación de los rubros de combustibles y así recibirá el 19% de la exención del de $14,5 billones a $14,7 billones. salarios, prestaciones y comisiones. IVA, como a los recursos de crédito Sin embargo, más allá de la coyuntublando de Bancoldex y Findeter, como ra, el principal reto del sector es concretar a no contribuir al 15% que debe pagar el plan de chatarrización anunciado por el gobierno cualquier vehículo de carga que ingrese al mercado. que busca renovar más de 56.000 vehículos de carga Los vehículos deben tener más de 20 años y el Runt en los próximos cinco años. renovado en los últimos años como prueba de que Con esta iniciativa el transportador tendrá cuatro está en funcionamiento", explicó la ministra.
Según el gremio de transportadores, Colfecar, el sector del transporte tuvo un comportamiento positivo con un aumento en
142,39
C
M
Y
CM
MY
Textiles
como la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y Analdex manifestaron su rechazo, provenientes de países con dado que lo consideran conlos que Colombia no tenga trario al ordenamiento colomTratados de Libre Comercio biano, y porque afectaría al es uno de los temas consumidor final. álgidos del sector. Desde el Congreso El Congreso y Según lo planteay la Cámara de la la Cámara de la do, la propuesta Confección afirman Confección afirpropone un aranman que esta medique implementar cel de 37,9% a las da busca proteger a aranceles protege importaciones de a los afectados por los afectados por la prendas de vestir inundación de prola inundación de productos hechos cuando su precio ductos hechos en en países con mano sea inferior o igual países con mano de de obra barata. a US$20 por kilo. obra barata, como Para las que supealgunos asiáticos. ren ese precio, esta“Un porcentaje blece un arancel de 10 % ad alto de las importaciones provalorem, más US$3 por kilo. viene de países que no nos Ante este hecho, gremios compran ni 1% de las expor-
incluir un arancel para todas las importaciones de textiles y confecciones
84
TEXTILES
K
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Bajo el dilema de un nuevo arancel
CY
CMY
EMPRESA
VENTAS
1
ENKA DE COLOMBIA S A.
$ 419.630
$ 4.266
2
FABRICATO S.A.
$ 344.223
-$ 31.755
3
TEXTILES LAFAYETTE
$ 265.910
$ 6.866
4
TOPTEX S.A.
$ 186.126
$ 16.236
5
COLTEJER S.A.
$ 176.428
-$ 28.981
6
PROTELA S.A.
$ 166.811
-$ 539
POSITIVO: En 2018 el sector vendió 675 millones de prendas de vestir, 21% más que en 2017.
UTILIDAD NETA
NEGATIVO: Asumir los retos de un nuevo arancel (37,9%) a las importaciones de prendas de vestir cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo.
taciones, tenemos que equilibrar la balanza comercial. Más de 70% de esas prendas proviene de países con los que no tenemos acuerdos comerciales”, dijo Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya). Ahora, el sector se enfrentará a esta nueva ruta, bajo el desafío de continuar en la línea de importaciones que entre 2017 y 2018 tuvo un crecimiento de 21,8%, pasando de 584 millones de prendas a 675.
GERENTE 500
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Colombianos siguen viajando por carretera
afirman que estas ventas digitales actualmente son solo del 1% de la facturación, pero de continuar el incremento expoque en 2017, según el reporte nencial anual que se está prede la Asociación para el Desa- sentando, se espera que para rrollo Integral del Transporte el 2021 las ventas a través de Terrestre Intermunicipal. Internet sean 30% del total. Estas cifras podrían ser En cuanto a la variación superiores debido a que los y contribución anual por gruempresarios aseguran que pos de costos, que influyeron todavía no existe una verda- en el incremento de los predera política de fortalecimien- cios de tiquetes, en el primer to y control a la informalidad, trimestre de 2019, fue de solicitud que han 4,52% en comvenido hacienparación con el do desde agosto mismo periodo de del año pasado 2018. Los grupos: terminales de al Ministerio de Insumos (1,67%), transporte público Transporte. Partes, piezas, Las platafor- nacional hay activas servicios de manen Colombia. mas de tiquetes tenimiento y repaonline reportaron ración (1,75%), un crecimiento Peajes y uso de de 248% en ventas web en terminales (3,29%) y Costos 2018, en comparación con las fijos (3,79%) presentaron las del 2017, y esperan cerrar el menores variaciones, seguido 2019 con un crecimiento cer- por el grupo de Combustibles cano al 170%. Sin embargo, (7,59%). Al cierre de 2018 se movilizaron en transporte intermunicipal 134.730.917 pasajeros, 5.394.953 más
35
POSITIVO: Colombianos siguen prefiriendo el transporte terrestre intermunicipal.
86
NEGATIVO: Falta control para regular y reducir a los transportadores informales.
Universidades
Transporte Aéreo
Récord de viajeros Según la Aeronáutica Civil, la movilización de pasajeros por vía aérea se incrementó 6,1% en 2018 y alcanzó una cifra récord: 37,7 millones de viajeros.
“Son muy buenas noticias para el país y, como lo habíamos proyectado, 2018 cerró con la movilización más alta de toda la historia, pues se trasportaron más de 37 millones de pasajeros por los diferentes aeropuertos de Colombia. Esta es una cifra que jamás el transporte aéreo había reportado. En 2019 el reto es superar esa cifra”, dijo Juan Carlos Salazar, director de la entidad. A nivel internacional, durante el 2018, Colombia pasó de movilizar 12,27 millones a 13,75 millones de viajeros. Según la Aerocivil, el año pasado se confirmó como el de mayor crecimiento en movilización de pasajeros internacionales con un 12,2%. Por su parte, la demanda de pasajeros nacionales aumentó en 2.9%, según el informe de Estudios Sectoriales, lo que equivale a 687 mil pasajeros adicionales. Un factor que pesó en el crecimiento del número de viajeros fue la autorización de 18 nuevas rutas al interior y 35 al exterior, además del aumento de frecuencias de algunas aerolíneas. Y aunque la devaluación del peso colombiano genera preocupación en gremios como el de las agencias de viajes (Anato), las cifras de Migración Colombia para los primeros cuatro meses de 2019 revelan que, en ese período, el número de viajeros colombianos al exterior llegó a 1'426.756 viajeros, con un crecimiento del 6.5% frente al mismo periodo de 2018. Y aunque Colombia es un destino más barato ahora, el flujo de viajeros del exterior registró una caída del 8.5%, en el mismo período, según Migración Colombia. La caída se produjo por la disminución de los viajeros de Argentina y Brasil, cuyas economías atraviesan un momento complicado y también acusan los efectos de la devaluación del peso y el real. Por el contrario, Estados Unidos afianza su participación en el turismo receptivo, con 229.049 visitantes, es decir, un 16% más.
La Aeronáutica Civil invertirá, por los próximos cuatro años,
$3,8 billones en la financiación de aeropuertos regionales.
POSITIVO: Colombia tiene el reto de alcanzar la cifra de a más de 100 millones de pasajeros y el doble de la carga actual, en 2030.
NEGATIVO: La tasa de cambio podría afectar la expansión del sector, ya que afecta la operación de las aerolíneas y encarece los viajes al exterior.
Turismo
Nuevos métodos de experiencia
por su parte, las especializaciones han pasado de 69.357 a 72.681 en ese mismo periodo, un porcentaje menor. tuciones de educación supe“Hay muchas maestrías rior están replanteando sus especializadas que están estrategias de enseñanza. La reemplazando lentamente a educación superior en Colom- las especializaciones, impulbia ha ampliado sadas en parte porsu oferta con el Cada año se gradúan que estas últimas más de fin de suplir la no son reconocidas necesidad de las a nivel internacioempresas. Doctonal”, dice Roberto mil personas de rados, maestrías, De La Vega, Direceducación superior especializaciones tor de Posgrados del en Colombia. y educación conCESA. tinuada siguen La especializasiendo parte de la oferta; sin ción de contenido en sus proembargo, las especializaciones gramas ha sido clave para las y maestrías son las “reinas” de universidades en los últimos la demanda. años, este se ha convertido en Según cifras del Ministerio un plus para atraer más estude Educación, 6% de los estu- diantes a sus posgrados. diantes universitarios persiLa evolución de las univerguen una especialización, 4% sidades, si bien ha sido regida una maestría y 0,3% un docto- por la demanda que tienen las rado. En general, las maestrías empresas acerca de las habiestán al alza y hay de todas las lidades de los profesionales calidades y enfoques. Según solicitados, ha estado también las cifras más recientes en enfocada en la formación interelación con los egresados, gral de los estudiantes para las maestrías han tenido un ofrecer al mercado laboral salto significativo, mientras profesionales de alto nivel que en 2016, la cifra estuvo en a lo largo de su aprendizaje la 18.870, en 2017 fue de 23.756, experiencia es clave. Con las nuevas necesidades de las compañías en materia de profesionales y liderazgo, las insti-
450
DESAFÍO: Las instituciones deben trabajar de la mano con las empresas para determinar el enfoque y contenido de sus programas.
POSITIVO: Las universidades cada vez más se sensibilizan a las necesidades de las compañías para formar profesionales integrales.
Mejor año para turismo
El sector se ha enfocado en la creación de estrategias que atraigan a más turistas, dando capacitaciones a hoteleros del país en zonas donde hay más demanda.
Cada vez son más los turistas que llegan al país y también son más los colombianos que viajan al exterior, un aspecto que sigue demostrando por qué los frentes del actual Gobierno, deben seguir enfocados en el fortalecimiento de una oferta turística emisiva y receptiva. Con esta oportunidad de seguir creciendo, el sector se ha enfocado en la creación de estrategias que atraigan a más turistas, dando capacitaciones a hoteleros del país en zonas donde hay más demanda actual como en San Andrés, Cartagena y Santa Marta, y lugares que se han convertido en un atractivo turístico para extranjeros., como el turismo de aventura en Santander y zonas como Amazonas y Putumayo. Con 4.3 millones de turistas y visitantes en 2018, lo que supone un crecimiento del 7,6% anual, esa cifra solo representa un 10% de la población (contabilizada sobre 45 millones de colombianos), cuando en México y Chile sus visitantes representan cerca del 30%. Más aún, las divisas que ese sector genera para Colombia tan solo ascienden al 2% del PIB, cuando el referente es del 4% del PIB en Chile y del 8% del PIB en México. De acuerdo con el informe Balanza de Pagos del Banco de la República, la cuenta de Viajes y Transporte de Pasajeros, para el periodo enero-marzo 2019, reportó una entrada de divisas de USD 1.938 millones, una cifra muy similar a la de los primeros tres meses de 2018.
4,3
Colombia recibiÓ
millones de turistas y visitantes en
2018 una cifra que
representa un crecimiento del 7,6% anual.
POSITIVO: La cuenta de Viajes y Transporte de Pasajeros, para el periodo eneromarzo 2019, reportó una entrada de divisas de USD 1.938 millones.
NEGATIVO: Las divisas que genera el sector tan solo ascienden al 2% del PIB, cuando el referente es del 4% del PIB en Chile y del 8% del PIB en México.
UNIVERSIDADES
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Transporte Pasajeros Terrestre
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
$ 860.351
$ 3.331
3
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
$ 697.942
$ 53.266
4
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
$ 513.421
$ 29.259
5
UNIVERSIDAD DEL VALLE
$ 482.555
-$ 8.718
$ 1.361.047
$ 251.733
87
ESPECIALES GERENTE
EMPRESAS EXITOSAS
DARQ
MONTBLANC
DARQ, una ventana hacia la era post-digital
global deben tener un proceso de digitalización que les permita diferenciarse de la competencia, generar valor y mantenerse en un mercado que cambia y fluctúa cada vez con mayor intensidad. Accenture, con la participación de más de 6.600 ejecutivos en 27 países liberó el estudio de ‘Technology Vision 2019’, cuyo análisis permitió determinar las tendencias de esta era postdigital. Tecnologías en las que un 88% de estos ejecutivos, coincide en que en sus empresas ya las están percibiendo. No obstante, solo el 11,6% las está aplicando. De este estudio sale DARQ, cuyas siglas representan cada una de las siguientes tecnologías:
88
Distributed ledgers/BlockChain; permiten a los negocios almacenar data de una manera segura, donde cobra relevancia el tema de ciberseguridad. Inteligencia Artificial, que hace referencia a la automatización de las tareas y aumento de la rentabilidad por medio de la colaboración entre las máquinas y el hombre. Realidades extendidas, que cobra relevancia en el aumento de productividad de los empleados y generación de lealtad de los clientes por medio herramientas como VR o AR y que permiten acercar el mundo virtual con el físico. Quantum Computing, que es el desarrollo de algoritmos que permiten almacenar y analizar la información de una manera cada vez más eficiente. El momento de avanzar es ahora, ¿te sumarás al desafío?
ESPECIALES GERENTE
lso legacy school
Claves para enfrentar desafíos organizacionales
¿Qué tipo de formación necesitan los accionistas, miembros de junta y gerentes para enfrentar los desafíos presentes y futuros?
Montblanc conecta la naturaleza con los nuevos relojes La era digital queda en el pasado y en esta nueva época, post-digital, las empresas a nivel
EMPRESAS EXITOSAS
El Montblanc 1858 se inspira en el mundo de la exploración de montaña, de la mano de un nuevo color verde caqui que realza su conexión con la naturaleza. Los nuevos relojes Montblanc 1858 son una reinterpretación de los relojes de bolsillo y los cronógrafos Minerva de las décadas de 1920 y 1930 que captura el espíritu del pasado y lo pone al día com-
binando una caja de bronce de aspecto vintage enriquecida con aluminio que evoluciona con el tiempo e innovadoras y altamente funcionales complicaciones de manufactura. Estos relojes, fieles compañeros para aventuras al aire libre, presentan un diseño ideal para exploradores modernos que fijan sus propios retos, expresan su propio estilo personal, cuentan con un estilo de vida auténtico y se sienten conectados con la naturaleza, lo que les permite alcanzar nuevas metas en la vida. Con el objetivo de garantizar el rendimiento de la línea de producción, todos los modelos Montblanc 1858 se someten a más de 500 horas de desgaste simulado, con pruebas y controles específicos bajo condiciones extremas. Los modelos Automatic, Chronograph y Geosphere gozan además de resistencia al agua hasta 100 metros, lo que garantiza su rendimiento en todos los entornos.
El buen ánimo societario y la perdurabilidad de una organización dependen en gran medida de entender y diferenciar los roles que deben desempeñarse en cada uno de sus tres pilares: La
propiedad, el gobierno y la dirección, con lo cual se evitará también la concentración del poder. Los Gerentes deben interactuar en su día a día con todos los partícipes de la organización (stakeholders), entre ellos los accionistas, que vienen asumiendo un rol cada vez más importante, los miembros de junta, empleados, directivos y clientes. A su vez existen diferentes tipos de propietarios, algunos más involucrados en el negocio que otros, ya sea en la operación, el gobierno o la gestión; otros con mayores necesidades de información para tener confianza y mantener allí su capital; o con interés principal en recibir dividendos; también existen los propensos o adversos al riesgo; y otros que buscan que la empresa tenga un propósito trascendente que impacte en la sociedad.
Natura
Día del Padre
La belleza de un regalo está en el porqué.
Los miembros de Junta deben ser conscientes de su gran responsabilidad en lograr que se implemente la estrategia de la organización, se lleve a tiempo la sucesión directiva y se seleccionen adecuadamente los líderes de la compañía. En LSO School ofrecemos programas de formación para todos ellos, accionistas, miembros de junta directiva y gerentes de empresa que buscan potenciar sus dinámicas de gobierno corporativo, su desempeño financiero y especialmente interactuar de manera adecuada con los propietarios, entendiendo su perfil, intereses y expectativas. Más información en: www.lso.school admisiones@lso.school Cel: +57 3102861678 Todos los días puedes descubrir un nuevo porqué para regalar a tu padre. ¿Es por qué él te enseña cómo ser tu mejor versión? ¿Es por qué en él puedes confiar? ¿Es por qué él es a quien llamas cuando necesitas apoyo? Piensa en los porqués y encuentra un regalo para celebrar con quien te llena de amor todos los días.
Estuche Essencial Exclusivo 1 Eau de parfum masculino 100 ml // Amaderado, intenso, especies frías 1 Gel de baño 150 g Precio: $101.000 Estuche Homem Verum con Barba 1 Eau de parfum de 100 ml // Amaderado, intenso, notas Verdes 1 Óleo de barbear 100 ml 1 Bálsamo post barba de 75 ml Precio: $122.000
89