50 AÑOS TRANSFORMANDO TU VIDA EN CRECIMIENTO
ME MORIA ANUAL 2020
ME MORIA ANUAL 2020
Aún en la adversidad, el Torii permanece firme, nuestra misión es brindarte la seguridad y confianza de que puedes lograr tus propósitos a pesar de las dificultades.
Shinrai
CONFIANZA
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD La presente Memoria Anual contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico durante el año 2020; y ha sido elaborada según los principios de buena fe y transparencia, en concordancia con las normas legales vigentes. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. Armando Ouchida Noda Gerente General CEO
CONTE 8
12
16
MISIÓN
VALORES
10
14
RELACIÓN DE DELEGADOS QUE CONFORMAN LA ASAMBLEA GENERAL
VISIÓN
ESPERANZA, SOLIDARIDAD, OPTIMISMO
21 ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONTENIDO
ENIDO 43
57
73
INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MEMORIA DE CONSEJO DE VIGILANCIA
51 RESUMEN DE SOCIOS INSCRITOS Y RETIRADOS
87 ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS
MISIÓN Ser para nuestros socios una cooperativa que brinda confianza, seguridad y solidez, ofreciéndoles servicios de primer nivel que los ayuden a concretar sus sueños y proyectos, contribuyendo así a su desarrollo personal, de la sociedad y del medio ambiente.
MISIÓN
VISIÓN Ser una de las Cooperativas líderes a nivel latinoamericano, con productos y servicios innovadores y de alcance global, con alto sentido social y medioambiental, que generen relaciones de confianza que contribuyan al desarrollo de sus socios, colaboradores y de la sociedad.
VISIÓN
VA LO R E S
valores
PASIÓN POR EL SERVICIO
RESPETO
PERSEVERANCIA
Damos lo mejor de nosotros y buscamos constantemente nuevas formas de servir con entrega y pasión a nuestros socios y colaboradores.
Cuidamos nuestro equilibrio de vida y respetamos las normas de convivencia y protocolos internos porque valoramos a nuestros compañeros.
Nos adaptamos de forma ágil a los cambios constantes y nos mantenemos actualizados como profesionales para lograr nuestros objetivos.
COOPERACIÓN
HUMILDAD
INNOVACIÓN
Reafirmamos nuestra esencia de solidaridad y ayuda mutua construyendo puentes y diseñando soluciones integrales como una familia unida para lograr nuestro propósito.
Valoramos el aporte de cada uno de nuestros compañeros y apostamos por una gestión eficiente cuidando nuestros recursos.
Actuamos como agentes de cambio y nos reinventamos para generar un impacto positivo a nuestros socios, comunidad y medio ambiente.
ESPERANZA, SOLIDARIDAD, OPTIMISMO En Cooperativa Pacífico siempre apuntamos a contribuir con el desarrollo y el bienestar de las personas. Aquello quizá resuma la forma en la que crecimos en los últimos cincuenta años: desde el principio, en 1970, todo lo hicimos para lograr una mejor sociedad en el Perú, sin importar las crisis o los gobiernos de paso. Para nosotros, las personas siempre estuvieron primero. Por ello, hoy sentimos que la Cooperativa Pacífico representa el esfuerzo de todos sus socios, quienes, de forma genuina y en muchos casos guiados por los valores y la cultura de nuestros antepasados, consiguieron hacer de este espacio una entidad confiable y sólida para todos. Una organización de origen nikkei, de corazón peruano, que es la primera en el Perú y es Top 9 entre las cooperativas de Latinoamérica. Con esa mirada consistente, pusimos en valor el esfuerzo de cada persona; incluso durante el 2020, con un escenario distinto y que nunca habíamos
14
vivido, sabíamos que saldríamos adelante. Nuestros socios han enfrentado nuevos retos en este contexto de pandemia y hemos sido aliados estratégicos de sus innovaciones: de los jóvenes emprendimientos, de las empresas con tradición y trayectoria, de profesionales en formación, de la consolidación de deportistas calificados, y en la elaboración de proyectos destinados a darles mayor bienestar a personas vulnerables. Todas estas acciones tienen miles de protagonistas que reflejan los valores de nuestra Cooperativa. Y por esa razón, en este contexto difícil queremos compartirles esperanza, solidaridad y optimismo. Siempre dijimos que el Perú es un país de oportunidades, y en esta época no será la excepción. Estamos convencidos de que juntos seguiremos construyendo una cooperativa aún más sólida y eficiente, y que, en ese camino, compartiremos experiencias entrañables y únicas, como lo hemos hecho en los últimos cincuenta años.
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE JUNTOS SEGUIREMOS CONSTRUYENDO UNA COOPERATIVA AÚN MÁS SÓLIDA Y EFICIENTE”
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
15
RELACIÓN DE DELEGADOS QUE CONFORMAN LA ASAMBLEA GENERAL Q 2018
Kudzuma Nishii, Alex William Teruya Chinen, Angel Augusto Choy Chong, César Luis Nakamura Muroy, Elya Temoche Mogollon, John Walter Aragaki Asai de Kiyan, Gabriela Sofía Ota Kanashiro, Gabriela Hashimoto Baba de Yague, Gloria Keiko Cuadros Jaime, Javier Efraín Tagami Kazano, Jesica Alicia Kohashikawa Moromisato, Jenny Yoshikay Tomita, Luis Miguel Higa Morikawa, Carmen Rocío Goto Yusa, Nancy Elena Aniya Barrena, Renzo Ricardo Noda Oshiro, Sergio Juarez Angeldones, Miguel Abanto Leon, Miguel Angel Matzumura Kasano, Julio César Kiyohara Ramos, Mario Enrique Chinen Higa, Ana Cecilia Nuñez Rivera, Renzo Antonio Ibañez Arce Jose David Namisato Toguchi, Roxana Nishiyama, Alexandre Ken Candela Barra, Boris Arturo Kitsutani Barrenechea, Ena Ysabel Miyosi Chinen, Fernando Sotelo Kasano, Isaac Enrique Gushiken Miyagui, Margarita Patricia Sotelo Kasano, Diana Cristina De la Cruz Delgado, Walter
16
Q 2019
Goto Yusa, César Enrique Yoshimoto Fuchikami, Alfredo Yara Nishijira de Higa, María Angélica Kusuma Tanimoto, Beatriz Nakamura Oishi Vda de Kawashita, Betty Sakuda Oshiro, Anoushka Liu Kobayashi, Eduardo Gustavo Namisato Toguchi, Eliana Bulnes Chirinos, Glenda Lorena Yamashiro Nakamura, Eliana Nishii Yoshinaga de Shinke, Elsa Ishida Dancourt, Carlos Enrique Solsol Diaz, Erlita Naoe Naoe, Esther Beatriz Sato Abe de Muroi, Flora Shinke Matsuda, Gerardo Simón Yamakawa Tsuja, Mylene Kitayama Tanimoto, Luis Antonio Agarie Nakasone, Jorge Pablo Muroi Muroi, Jorge Barreda Vargas, José Sakuray Lopez, Gregorio Suguiyama Naoe, José Danny Yabiku Senaga, Karin Gisella Baba Nakao, Luis Huemura Yoshimoto, Luis Alfonso Moritani Yoshikata, Miguel Tipacti Ñavincopa, Luis Miguel Ogata Shimokawa, Mirtha Moritani Yoshikata, Oscar Yasuhiko Komatsudani Sakuma, Pedro Akira Shima de Yoshimoto, Rituko
Q 2020
Iju Azama, Sandra Cecilia Kamisato Miyasato, Eduardo Kiyan Komesu, José Luis Kutsuma Noda, Fernando Javier Loayza Carbajal, Jony Mayhuire Bravo, Sandra Suzuki Nakaya, Luis Taira Moromisato, Cristina Midori Terukina Iju, Paul Benjamín Wakabayashi Tomotaki, Angel Moritani Yoshikata, Alejandro Toyojiko Soeda Suzuki, Rodolfo Hitoshi Brain Rovira, Kelvin Henry Gushiken Yrey, Cesar Raul Konno Abe, Alfredo Lopez Reyna Aguilar, Fernando Eduardo Silva Repetto, Víctor Manuel Wakabayashi Makiya, Marco Antonio Yamanija Kamiya, Luis Alberto Takamure Ishii, José Luis Asai Nakasone, Fabiola Tsuchiya Okada, Héctor Barbis Valderrama, Humberto Jorge José Hirahoka Nakamura, Tomas Manuel Inatomi De Nomura, Isabel Matzumura Miyauchi, Roberto Hernan Sano Ito, Isabel Miriam Shikina Arakaki de Kunigami, Erika Patricia Takayama Asada de Konno, Adelina Takayama Nagayama, Herbert Víctor Yoshida Nakashima, Gloria Mirtha Yoshikawa Okada, Luis Carlos Matsumura Katayama, César Augusto Serida Morisaki, César Augusto
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
CONSEJO DE VIGILANCIA
| DELEGADOS - CONSEJOS Y COMITÉS |
Carlos Enrique Ishida Dancourt Presidente Alfredo Yoshimoto Fuchikami Vicepresidente Jorge Muroi Muroi Secretario José Kenji Suguiyama Nakanishi Vocal Alberto Javier Umemoto Takeuchi Vocal Percy Eduardo Miyasato Kiyan Suplente Erlita Solsol Díaz Suplente
CONSEJOS Y COMITÉS 2020
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Rodolfo Hitoshi Soeda Suzuki Presidente Sandra Milagros Lora Aritomi Secretaria Hector Tsuchiya Okada Vocal Victor Konno Sato Suplente
COMITÉ DE EDUCACION Alfredo Yoshimoto Fuchikami Presidente Ena Ysabel Kitsutani Barrenechea Secretaria Carmen Rocio Higa Morikawa Vocal Anoushka Sakuda Oshiro Suplente
COMITÉ ELECTORAL Orlando Kihara Tomita Presidente Lidya Sueco Toyofuko de Ychikawa Secretario Jorge Takahashi Suenaga Vocal Roberto Hernán Matzumura Miyauchi Suplente
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
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El bushidō es el código ético que guiaba la vida de un samurái a través del servicio. De este mismo modo, nuestra pasión por el servicio le da sentido a todos nuestros actos.
Jōnetsu
PASIÓN POR E L SERVICIO
ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO ENTORNO
ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO
PANORAMA MUNDIAL
Para el año 2020, se estima una contracción del PBI de la economía mundial de 3.5%; explicado principalmente, por el impacto a escala Global de la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus (COVID-19), enfermedad contagiosa que fue notificada por primera vez en Wuhan (China) a finales de diciembre de 2019 y que hoy en día es una pandemia. En este contexto de incertidumbre, los bancos centrales impulsaron políticas monetarias expansivas; de esta manera, redujeron su tasa de interés de política monetaria con la finalidad de otorgar un mayor impulso a sus economías; esto se dio principalmente en Estados Unidos, lo que se tradujo en una depreciación del dólar frente a las principales monedas del mundo. Las economías avanzadas en su conjunto habrían registrado una contracción de -4.9%; entre ellas se espera que el PBI de EEUU, se desaceleré en 3.4%. Asimismo, las economías emergentes habrían registrado una contracción de 2.4%; en contraste, China logró un crecimiento de su economía pero a una menor velocidad, pasando de tener un crecimiento de 6.0% en el año 2019 a un crecimiento de 2.3% para el año 2020, el resto de economías emergentes en general experimentaría contracciones.
Crecimiento anual del PBI (%) 6.0 4.0 2.0
4.6 3.4 1.7
4.8 3.8
4.5 3.6
2.5
2.2
3.6 2.8 1.6
-2.0
-2.4 -4.0 -6.0
-3.5 -4.9 2016 PBI Mundial
2017 Economías Avanzadas
2018
2019
2020
Economías Emergentes y en Desarrollo
*Estimado Fuente: FMI
22
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
Al cierre del año 2020, la economía peruana ha registrado una contracción anual del PBI en 11.1%1, explicado por el menor dinamismo del consumo privado (-9.8%)2 y de la inversión privada, que habría registrado una desaceleración de 20.0%, ambos afectados no solamente por la pandemia; sino, por la crisis política que atravesó nuestro país, que llevó a destituir al Presidente de la República (Martín Vizcarra) y a la subsecuente renuncia de su sucesor (Manuel Merino) en el lapso de una semana. En contraste, el consumo público presentó un crecimiento de 5.4%, por un mayor gasto destinado a frenar el impacto de la pandemia; mientras que, la inversión pública retrocedería 18%. Por su parte, las exportaciones caerían 18.8% como consecuencia de la menor producción interna así como por una menor demanda mundial en el contexto del coronavirus. La situación de turbulencia política anteriormente descrita, la cual deviene desde el 2016 llevó a que la agencia de calificación Fitch rebaje las perspectivas de Perú de “estable” a “negativa”, considerando que se dificultaría la ejecución de políticas necesarias para promover el desarrollo y la productividad en el país.
PANORAMA NACIONAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Crecimiento anual del PBI - Perú (%) 6.0 4.0
4.0
4.0 2.5
2.2
2.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 2016
2017
2018
2019
-11.1
2020
Fuente: BCRP, INEI.
1 2
Informe Técnico de la Producción Nacional Diciembre 2020, INEI. Reporte de Inflación Diciembre 2020, BCRP.
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
23
Por sector económico, los sectores que más se contrajeron fueron manufactura no primaria (-17.2%), comercio (-16.0%) y construcción (-13.9%), mientras que los únicos sectores que mostraron un crecimiento fueron la pesca (2.1%) y el sector agropecuario (1.3%).
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS (Crecimiento porcentual anual) 2016
2017
2018
2019
2020
-10.1
4.7
39.7
-25.9
2.1
Agropecuario
2.7
2.8
8.0
3.4
1.3
Manufactura primaria
-0.7
1.6
12.9
-8.8
-1.7*
Electricidad y Agua
7.3
1.1
4.4
3.9
-6.1
Servicios
4.1
3.3
4.5
3.8
-10.6*
Minería e Hidrocarburos
16.3
3.4
-1.5
-0.1
-13.2
Construcción
-3.2
2.1
5.3
1.5
-13.9
Pesca
Comercio
1.8
1.0
2.6
3.0
-16.0
Manufactura no primaria
-1.6
-0.9
3.3
1.2
-17.2*
PBI
2.3
3.8
4.0
2.2
-11.1
*Estimado Fuente: BCRP, INEI.
DÉFICIT FISCAL
En cuanto a las cifras del gobierno, el déficit fiscal o resultado económico del sector público no financiero como porcentaje del PBI se estima en 8.6% para el año 2020, lo cual es un incremento considerable con respecto al déficit del año 2019 (1.6%) y es explicado por el mayor gasto para financiar las políticas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia en la población y la economía.
Resultado económico del Sector público no financiero (% del PBI) -2.0 -4.0
-2.3
-3.0
-2.3
-1.6
-6.0 -8.0 -10.0
-8.6 2016
2017
2018
2019
2020*
*Estimado Fuente: BCRP
24
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
La inflación, a diciembre de 2020, fue 1.97% ubicándose dentro del rango meta. Cabe mencionar que a su vez las expectativas de inflación se mantienen dentro del rango meta desde mayo 2017 y se estima que disminuirán gradualmente alrededor de 2.00%. En el año 2020, el BCRP redujo la tasa de referencia de 2.25% a 1.25% en marzo y luego a 0.25% en abril lo cual ampliaría el estímulo monetario en un contexto de brecha económica negativa y mayor incertidumbre a nivel internacional.
Inflación y Tasa de Referencia (%) 3.50
4.25
3.00
3.23
4.50 4.00
3.25
2.50
3.50
2.75
2.00
2.19
1.50
3.00
2.25
2.50
1.97
1.90
2.00 1.50
1.36
1.00
1.00
0.50 -
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
INFLACIÓN
0.25 2016
2017
2018
2019
Tasa de referencia (%)
0.50 -
2020
Inflación (%)
Fuente: BCRP
TIPO DE CAMBIO
A diciembre de 2020, el tipo de cambio se situó en 3.621 soles por dólar, por encima del registrado en diciembre de 2019 (3.314 soles por dólar), esto significó una apreciación del Dólar respecto al Sol en 9.3%. Si bien una menor aversión al riesgo en los mercados internacionales y la posición monetaria expansiva de la Reserva Federal de Estados Unidos llevó a una depreciación del dólar frente a la canasta de principales divisas, la apreciación del dólar a nivel doméstico es explicada por un contexto de mayor incertidumbre política.
Tipo de Cambio (Soles por dólar) y Operaciones cambiarias del BCRP con las empresas bancarias (millones de USD) 3.621
3.700 3.500 3.300
3.373
3.356 10,427
3.241
20,000
3.314
15,000 10,000
5,498
3.100
5,000
640
2.900
-
-181
2.700
25,000
-3,910
2.500
-5,000 -10,000
2016 Fuente: BCRP
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
2017
2018
Operaciones Cambiarias
2019
2020
Tipo de Cambio
25
BALANZA COMERCIAL Al cierre de 2020 se espera un superávit de la balanza comercial de USD 7,750 millones donde las exportaciones ascenderían a los USD 42,413 millones, lo que representaría una contracción de 11.1% respecto al flujo de exportaciones del año 2019. El contexto de severa contracción de la producción local y de debilidad de la demanda interna en las importaciones explicarían el poco dinamismo en la balanza comercial. Cabe precisar que la balanza comercial mejoró su desempeño a fines del año 2020, principalmente por mejoras en la producción interna por la implementación de la fase 4 de reactivación económica y en menor medida por la recuperación en la demanda mundial.
Balanza Comercial (en miles de millones de USD)
60 50 40
49.1
45.4 37.1
38.7
35.1
47.7 41.9
42.4 41.1 34.7
30 20 10
7.2
6.7
7.7
6.6
2.0 -
2016
2017
Exportaciones
2018
Importaciones
2019
2020*
Balanza Comercial
*Estimado Fuente: BCRP
26
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
27
SISTEMA FINANCIERO
COLOCACIONES A diciembre de 2020, el saldo de colocaciones brutas del sistema financiero3 ascendió a S/. 370,761 millones, con un crecimiento de 12.9% explicado principalmente por el mayor dinamismo de las colocaciones de la banca múltiple las cuales se incrementaron en S/. 39,936 millones (14.0% respecto al año anterior). Por su parte, las colocaciones de las cajas municipales registraron un crecimiento de S/. 2,878 millones (12.2%); mientras que, las empresas financieras tuvieron una reducción de S/. 499 millones (-3.6%). Estos tres tipos de instituciones financieras representaron el 98.7% del total de las colocaciones del sistema financiero. Variación
En millones de Soles
Part. Mercado
2019
2020*
Abs.
%
2018
2019
Banca Múltiple
286,086
326,022
39,936
14.0%
87.1%
87.9%
Cajas Municipales
23,577
26,455
2,878
12.2%
7.2%
7.1%
Empresas Financieras
13,840
13,341
-499
-3.6%
4.2%
3.6%
EDPYME
2,638
2,550
-88
-3.3%
0.8%
0.7%
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
2,400
2,394
-6
-0.3%
0.7%
0.6%
328,541
370,761
42,220
12.9%
100.0%
100.0%
2,565
2,676
111
4.3%
0.8%
0.7%
Total Sistema Financiero COOPAC Pacífico
*Información del Sistema Financiero a diciembre 2020. Fuente: SBS
Las EDPYME por su parte registraron una reducción de 3.3% equivalente a S/. 88 millones. Las cajas rurales registraron una reducción de 0.3% equivalente a S/. 6 millones. Por tipo de moneda, se observa que la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2016-2020, para el saldo de colocaciones en moneda nacional se estima en 10.2% y para las colocaciones en moneda extranjera, en 2.0%. En consecuencia, la dolarización de los créditos se redujo de 28.7% en diciembre de 2016 a 22.6% en diciembre de 2020.
Sistema Financiero: Colocaciones directas (en millones de soles) 320,000
265,281
279,960
308,700
240,000 160,000
370,761
328,541
287,050
221,010
241,764
86,777
83,711
Dic-19
Dic-20
189,259
197,998
76,022
81,962
87,689
Dic-17
Dic-18
80,000 0
Dic-16
ME
MN
3 El sistema financiero está conformado por: Banca Múltiple, Empresas Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y Edpymes.
28
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
Estructura por tipo de crédito (%) 100.0%
80.0%
60.0%
15.1%
15.4%
15.3%
15.5%
14.4%
19.2%
19.5%
20.1%
21.7%
17.9%
12.8%
13.2%
12.6%
12.8%
53.0%
51.9%
52.1%
49.9%
Dic-16
Dic-17
Dic-18
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
Por tipo de crédito, las colocaciones en los segmentos: banca minorista y mayorista registraron un mejor desempeño respecto al año 2019, siendo su participación a diciembre 2020 de 14.5% y 53.2% respectivamente; este crecimiento sustentado en las medidas implementadas por el Gobierno, tales como el Reactiva Perú y el FAE Mype
14.5%
40.0%
20.0%
53.2%
0.0%
Banca Mayorista
Dic-19
Banca Minorista
Dic-20
Consumo
Hipotecario
Por tipo de empresa, la banca múltiple presenta una mayor diversificación de su cartera; mientras que las empresas financieras concentran su cartera principalmente en el segmento consumo (49%) y banca minorista que representa el 48% de su cartera; las cajas municipales por su parte se concentran en la banca minorista (66%), siendo el segundo segmento de concentración los créditos de consumo con una participación de 20%; las cajas rurales por su parte están igualmente concentradas en los créditos de banca minorista (51%) y consumo (40%); las EDPYMES por su parte se encuentran concentrados en los créditos de consumo (55%) seguido del segmento banca minorista con una participación de 26% respecto del total de su cartera.
Estructura por tipo de credito y por institución financiera (%) 1%
100% 90% 80% 70% 60%
16% 16%
5% 20%
49%
1%
7%
2% 5% 15%
40% 55%
9%
50% 66%
40% 30%
60%
20% 10% 0% Banca Multiple
78%
51% 48%
26%
2%
9%
9%
12%
Financieras
Cajas Municipales
Cajas Rurales
EDPYMEs
Banca Mayorista
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
Banca Minorista
Consumo
Cooperativa Pacífico
Hipotecario
29
DEPÓSITOS A diciembre de 2020, el saldo de depósitos del sistema financiero ascendió a S/. 365,550 millones, registrando así un crecimiento de 23.4% respecto a diciembre de 2019, explicado por el mayor dinamismo de las captaciones de la banca múltiple y de las cajas municipales las cuales tuvieron crecimientos de 25.4% y 8.8% respectivamente. Depósitos
En millones de soles
Variación
Part Mercado
2019
2020*
Abs
%
2018
2019
Banca Múltiple
263,121
329,938
66,817
25.4%
88.8%
90.3%
Cajas Municipales
23,393
25,453
2,060
8.8%
7.9%
7.0%
Empresas Financieras
7,944
8,379
435
5.5%
2.7%
2.3%
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
1,774
1,780
7
0.4%
0.6%
0.5%
296,232
365,550
69,319
23.4%
100.0%
100.0%
2,398
2,771
373
15.6%
0.8%
0.8%
Total Sistema Financiero COOPAC Pacífico
*Información del Sistema Financiero a diciembre 2020. Fuente: SBS
Por tipo de moneda, se observa que la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2016-2020, para el saldo de depósitos en moneda nacional se estima en 15.4% y para los depósitos en moneda extranjera, en 0.9%. En consecuencia, la dolarización de los depósitos se redujo de 44.1% en diciembre de 2016 a 34.6% en diciembre de 2020. Sistema Financiero: Depósitos por moneda (en millones de soles) 365,550
380,000 330,000 280,000 230,000 180,000
233,128
255,986
273,901
296,232 238,927
130,399
155,415
175,552
102,729
100,571
98,349
Dic-17
Dic-18
192,046
130,000 80,000 30,000 -20,000
Dic-16
ME
104,186
126,623
Dic-19
Dic-20
MN
A DICIEMBRE DE 2020, EL SALDO DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO ASCENDIÓ A S/. 365,550 MILLONES, REGISTRANDO ASÍ UN CRECIMIENTO DE 23.4% RESPECTO A DICIEMBRE DE 2019. 30
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
Estructura por tipo de depósito (%) 100.0% 90.0% 80.0%
27.0%
25.8%
27.2%
27.5%
27.2%
26.7%
28.0%
28.0%
44.8%
44.5%
32.4%
70.0% 60.0%
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
A diciembre de 2020, los depósitos de ahorro registraron un mayor dinamismo, alcanzando una participación de 33.2% del total de depósitos del sistema financiero, seguido por los depósitos a la vista que llegaron a representar 32.4%; en contraste los depósitos a plazo redujeron su participación a 34.4%.
33.2%
50.0% 40.0% 30.0% 20.0%
47.6%
45.8%
34.4%
10.0% 0.0%
Dic-16
Dic-17 Depósitos Plazo
Dic-18 Depósitos Ahorro
Dic-19
Dic-20
Depósitos Vista
Por tipo de depósito, la banca múltiple mostró una mayor diversificación de su fuente de fondeo, en este sentido los depósitos a la vista en este tipo de empresa representaron el 36%, los depósitos de ahorro el 34% y los depósitos a plazo el 30%; las empresas financieras por su parte concentran sus fuentes de fondeo principalmente en depósitos a plazo con una participación de 87%; mientras que depósitos de ahorro representa el 13%; las cajas municipales y las cajas rurales también concentran sus captaciones principalmente en depósitos a plazo con participaciones de 71% y 94% respectivamente.
Estructura por tipo de depósito y por institución financiera (%) 100% 80%
13% 36%
6%
9%
94%
91%
29%
60% 40% 20% 0%
34%
87%
71%
30% Banca Multiple Depósitos Plazo
Financieras
Cajas Municipales Depósitos Ahorro
Cajas Rurales
COOPAC Pacífico
Depósitos Vista
INDICADORES
La morosidad del sistema financiero ha sido mayor que el año pasado, pasando de 3.41% en diciembre 2019 a 4.19% en diciembre 2020, lo cual refleja el mayor riesgo de incumplimiento de pago en el contexto del coronavirus. Las financieras registraron la mayor tasa de morosidad (10.80%) seguidas de las cajas rurales (8.46%) y las Edpymes (5.74%).
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
31
Morosidad Sistema Financiero a Diciembre 2020 3.20%
COOPAC Pacífico
3.80%
Banca Multiple
4.19%
Sistema Financiero
5.08%
Cajas Municipales Edpymes
5.74%
Cajas Rurales
8.46%
Financieras
10.80%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
Por tipo de crédito, la pequeña empresa registró la mayor morosidad 7.1%, inferior al registrado el año anterior (7.7%); seguido del segmento consumo que registró una morosidad de 6.8%, superior a la morosidad del cierre de 2019 (3.3%); por su parte la morosidad en el segmento mediana empresa fue de 6.3%, microempresa 4.8%, hipotecario 3.6%, gran empresa 1.2% y corporativo 0.7%. Morosidad por tipo de crédito a Diciembre 2020 (En %) Corporativos
Hipotecario
Grandes Empresas 3.6 0.69
1.2
6.8
6.3
Consumo
4.8
Microempresas
Medianas Empresas
7.1
Pequeñas Empresas
Por sector económico, los sectores que registraron una alta tasa de morosidad fueron el sector Hogares privados con servicio doméstico y Organizaciones extraterritoriales (8.5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (7.7%), Construcción (6.3%), Otras actividades de servicios comunitarios (6.0%), Comercio (4.8%), Hoteles y restaurantes (4.3%), Suministro de electricidad, gas y agua (4.2%), y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (3.9%).
32
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
Sector económico
2016
2017
2018
2019
2020
Hogares privados con servicio doméstico y Organizaciones extraterritoriales
7.9
7.7
8.6
8.6
8.5
Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura
4.0
7.2
9.8
9.6
7.7
Construcción
5.1
6.1
7.7
8.9
6.3
Otras actividades de servicios comunitarios
5.6
5.1
5.3
5.4
6.0
Comercio
4.7
5.0
5.0
5.4
4.8
Hoteles y restaurantes
3.7
3.8
4.0
4.5
4.3
Suministro de electricidad, gas y agua
0.0
0.0
0.1
0.1
4.2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
4.0
4.4
4.4
4.8
3.9
Industria manufacturera
1.9
2.3
2.3
2.4
2.7
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
2.5
2.7
3.0
2.9
2.3
Pesca
3.4
3.5
2.1
2.7
2.0
Enseñanza
0.5
0.5
0.7
0.8
1.9
Servicios sociales y de salud
2.2
1.9
2.3
2.1
1.5
Administración pública y defensa
0.6
0.4
0.6
0.8
0.8
Minería
0.9
0.6
0.4
0.6
0.6
Intermediación financiera
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
En contraste, los sectores con morosidad por debajo del promedio del sistema financiero fueron: industria manufacturera (2.7%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2.3%), pesca (2.0%), entre otros sectores.
Fuente: SBS
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
33
34
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
En millones de soles Disponible Inversiones Cartera de créditos neto Cartera de créditos bruta Creditos vigentes Creditos refinanciados Creditos vencidos Creditos en cobranza judicial - Provisiones para créditos Cuentas por cobrar Participaciones Inmuebles, mobiliario y equipo Activo Intangible Otros activos Activo total
Real
Dic-20/Dic-19 Var. Abs. Var. %
Dic-19
Dic-20
630.3 17.8 2,513.3 2,564.7
877.9 20.5 2,704.0 2,675.9
247.6 2.7 190.6 111.2
39.3% 15.0% 7.6% 4.3%
2,430.6
2,503.5
72.9
3.0%
52.2 73.6 8.3 -125.0 48.7 12.9 20.6 5.2 37.5 3,286.2
86.8 79.6 6.0 -170.3 52.4 13.1 11.9 5.4 24.0 3,709.2
34.6 6.0 -2.3 -45.3 3.7 0.2 -8.7 0.3 -13.5 422.9
66.2% 8.2% -27.1% 36.2% 7.7% 1.8% -42.1% 5.6% -36.1% 12.9%
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
El saldo total de activos al cierre de diciembre 2020 ascendió a S/ 3,709.2 millones, nivel superior al registrado al cierre de diciembre de 2019 en S/ 422.9 millones (12.9%) debido al crecimiento del disponible en S/ 247.6 millones (39.3%), y al crecimiento de las colocaciones directas en S/ 111.2 millones (4.3%).
SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
COLOCACIONES El crecimiento de las colocaciones directas de la Cooperativa Pacífico se explica por el desempeño de los préstamos dirigidos a la Mediana Empresa, la cartera de este segmento se incrementó en S/ 82.0 millones (4.4%), mientras que los préstamos al segmento Pequeña Empresa aumentaron en S/ 17.0 millones (4.6%), de forma similar los préstamos dirigidos al segmento Consumo e Hipotecario se incrementaron en S/ 16.0 millones (13.3%) y S/ 11.8 millones (31.9%), respectivamente. En contraste, los créditos orientados a Micro Empresa se redujeron en S/ 2.4 millones (-27.0%) y los créditos a Grande Empresa fueron menores en S/ 13.1 millones (-8.7%). En millones de soles
Real
Dic-20/Dic-19 Var. Abs. Var. %
Dic-19
Dic-20
Banca Comercial Mayorista Crédito Corporativo Crédito Grande Empresa Crédito Medianas Empresas Banca Comercial Minorista Crédito Pequeña Empresa Crédito Micro Empresa Banca Personas Crédito Consumo Crédito Hipotecario
2,030.4 0.0 151.5 1,878.9 376.7 367.7 9.0 157.6 120.7 36.9
2,099.3 0.0 138.3 1,960.9 391.3 384.7 6.5 185.4 136.7 48.7
68.9 0.0 -13.1 82.0 14.6 17.0 -2.4 27.8 16.0 11.8
3.4% 0.0% -8.7% 4.4% 3.9% 4.6% -27.0% 17.6% 13.3% 31.9%
Crédito total
2,564.7
2,675.9
111.2
4.3%
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
35
PASIVO El saldo de pasivos a diciembre de 2020 ascendió a S/ 3,408.7 millones, nivel superior respecto a diciembre 2019 en S/ 408.0 millones (13.6%); debido al crecimiento de las obligaciones con el público en S/ 360.0 millones (16.0%) y de las obligaciones por deuda subordinada en S/ 39.6 millones (237.2%). Este crecimiento sostenido de las fuentes de financiamiento refleja la confianza de nuestros socios y fondos internacionales en la Cooperativa Pacífico. Real
En millones de soles Obligaciones con el público Obligaciones por cuentas de ahorro Obligaciones por cuenta a plazo Otras obligaciones Depósitos de Coopac Adeudos y obligaciones financieras Adeudos con empresas del pais Adeudos con empresas del exterior Deuda Subordinada Cuentas por pagar Provisiones Otros pasivos Pasivo Total
Dic-20/Dic-19
Dic-19
Dic-20
Var. Abs.
Var. %
2,251.7 203.0 2,048.4 0.3 150.5 558.5 273.8 284.7 16.7 12.9 3.1 7.2 3,000.6
2,611.7 231.3 2,380.1 0.3 164.6 550.1 266.9 283.2 56.2 10.2 5.5 10.3 3,408.7
360.0 28.3 331.6 -0.0 14.1 -8.4 -6.8 -1.5 39.6 -2.7 2.4 3.1 408.0
16.0% 14.0% 16.2% -0.6% 9.4% -1.5% -2.5% -0.5% >100% -21.0% 75.5% 42.7% 13.6%
DEPÓSITOS Al analizar la evolución de los depósitos se observa un incremento en S/ 373.3 millones respecto a diciembre de 2019, explicado por el dinamismo de los depósitos a plazo en S/ 348.3 millones (16.0%) y de los depósitos de ahorro que registraron un incremento en S/ 25.1 millones (11.5%).
En millones de soles
Real
Dic-20/Dic-19
Dic-19
Dic-20
Var. Abs.
Var. %
2,179.1
2,527.3
348.3
16.0%
1,918.3
2,205.9
287.6
15.0%
Cooperativas
134.8
152.6
17.8
13.2%
B. Master
97.9
117.2
19.2
19.6%
CTS
28.1
51.7
23.7
84.3%
218.6
243.7
25.1
11.5%
2,397.7
2,771.0
373.3
15.6%
Depósitos a plazo Otro depósitos a plazo
Depósitos de ahorro Depósitos totales
PATRIMONIO El patrimonio de la Cooperativa al cierre de 2020 fue S/ 300.5 millones, superior en S/ 14.9 millones al registrado el año 2019 debido a las mayores reservas.
36
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
Dic-20/Dic-19
Dic-19
Dic-20
Var. Abs.
Var. %
Capital social
171.7
160.5
-11.3
-6.6%
Reservas
82.5
119.0
36.6
44.4%
Resultados acumulados
1.0
-
-1.0
-100.0%
Ajustes al patrimonio
-4.9
-2.8
2.1
-42.6%
Resultado neto del ejercicio
35.4
23.8
-11.6
-32.7%
Patrimonio Total Pasivo y patrimonio total
285.6
300.5
14.9
5.2%
3,286.2
3,709.2
422.9
12.9%
UTILIDAD
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
Real
En millones de soles
Los ingresos financieros acumulados, al cierre de diciembre de 2020, fueron de S/ 296.0 millones, monto inferior en S/ 8.1 millones al registrado en diciembre 2019 (S/ 304.1 millones). Asimismo los gastos financieros ascendieron a S/ 194.5 millones lo que ha significado una reducción de S/ 8.5 millones. En consecuencia, el margen financiero bruto acumulado a diciembre 2020 ascendió a S/ 101.5 millones, y registró un crecimiento de S/ 0.3 millones respecto al año 2019. En millones de Soles Ingresos financieros
Real
Dic-20/Dic-19
Dic-19
Dic-20
Var. Abs.
Var. %
304.1
296.0
-8.1
-2.7%
Gastos financieros
203.0
194.5
-8.5
-4.2%
Margen financiero bruto
101.1
101.5
0.3
0.3%
Provisiones de créditos directos
32.8
42.7
9.9
30.3%
Margen financiero neto
68.3
58.7
-9.6
-14.0%
Ingresos por servicios financieros
0.3
1.1
0.8
>100%
Gastos por servicios financieros
2.3
2.4
0.1
6.2%
Resultados oper. financieras (ROF)
3.2
5.4
2.2
67.7%
Margen operacional
69.6
62.8
-6.8
-9.7%
Gastos de administracion
34.4
31.9
-2.5
-7.4%
Depreciación y amortización
2.9
2.5
-0.4
-13.8%
Margen operacional neto
32.3
28.4
-3.8
-11.9%
Valuación de activos y provisiones
0.6
6.7
6.1
>100%
Provisiones varias
0.0
0.0
0.0
0.0%
Resultado de operación
31.7
21.7
-10.0
-31.4%
Otros Ingresos y Gastos
3.7
2.1
-1.6
-43.1%
Utilidad Neta
35.4
23.8
-11.6
-32.7%
La utilidad neta de la Cooperativa al cierre de 2020, ascendió a S/ 23.8 millones, inferior en S/ 11.6 millones a la utilidad obtenida en el año 2019, lo cual se explica por los mayores niveles de provisiones de créditos directos, producto del deterioro de cartera en el contexto de la pandemia.
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
37
INDICADORES SOLVENCIA Para el cierre de 2020, el ratio de capital (Patrimonio efectivo/ Activo ponderado por riesgo) de la Cooperativa Pacífico se ubicó en 12.74%, por encima de los límites establecido por el Reglamento General de COOPAC4 e incluso por encima del registrado en diciembre de 2019. S. Bancario
C. Municipales
Dic-19
Dic-20
Nov-20
Nov-20
12.37%
12.74%
17.23%
18.87%
Pasivo / Patrimonio (N° de veces)
10.5
11.3
8.6
7.7
Activo/ Patrimonio (N° de veces)
11.5
12.3
9.6
8.7
48.0%
74.2%
32.4%
25.2%
En porcentaje (%)
Real
Solvencia Ratio de Capital
Reservas / Capital Social
CALIDAD DE CARTERA La Cooperativa Pacífico cerró el año 2020 con un ratio de mora de 3.20% ligeramente superior al 3.10% registrado por el Sistema bancario en el mismo año, pero por debajo del Sistema de Cajas Municipales (5.53%). El ratio de cobertura de provisiones fue de 199%, este indicador muestra nuestra fortaleza para absorber pérdidas ante escenarios adversos en la economía que impacten negativamente en nuestra cartera. S. Bancario
C. Municipales
Dic-19
Dic-20
Nov-20
Nov-20
Morosidad 1
3.19%
3.20%
3.10%
5.53%
Morosidad 2
5.23%
6.44%
5.41%
7.81%
Ratio de Cobertura de provisiones 1
153%
199%
178%
176%
Ratio de Cobertura de provisiones 2
93%
99%
122%
124%
Gasto de provisiones / Ing Financ
11%
14%
40%
23%
En porcentaje (%)
Real
Calidad de Cartera
RENTABILIDAD En el año 2020, la rentabilidad de la empresa medida a través del ROE fue 8.1%, inferior al registrado el año anterior (12.4%); explicado por las mayores provisiones realizadas durante el ejercicio para mitigar posibles pérdidas generadas por la crisis sanitaria.
En porcentaje (%)
Real
S. Bancario
C. Municipales
Dic-19
Dic-20
Nov-20
Nov-20
Margen de contribución
33.3%
34.3%
77.5%
72.1%
Ing Financieros / Activo Rent prom
10.7%
9.1%
7.0%
14.8%
ROE
12.4%
8.1%
5.4%
2.9%
ROA
1.2%
0.7%
0.6%
0.4%
Rentabilidad
4 El Reglamento General de COOPAC (Res. SBS 480-2019) en su artículo 31.2 establece que el patrimonio efectivo debe ser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes de la cooperativa, ponderados por riesgo.
38
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
| ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO |
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
39
Así como el Koi traza su camino nadando contracorriente para llegar río arriba, emprendemos nuestra propia marcha para trascender positivamente en el mundo.
Shidouryoku
LIDERAZGO
INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEFINICIÓN La Gestión Integral de Riesgos es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la gerencia y el personal aplicado a toda la Cooperativa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo con su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. Nuestra Institución desarrolla una gestión integral de riesgos, adecuada a su naturaleza, tamaño y a la complejidad de sus operaciones y servicios, así como al entorno en el que opera.
RIESGO OPERACIONAL
Definida como “la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos” A través de la Gerencia de Riesgo Operacional, Mercado y Liquidez (GROML) se facilita la metodología así como la promoción de una cultura de riesgos a través de capacitaciones, talleres, programas de inducción. La metodología de gestión de riesgos se soporta en procesos de autoevaluación a través del cual se involucra a los dueños de procesos para la identificación, evaluación y medición de los riesgos operacionales. Asimismo se cuenta con procedimiento para reportar los eventos de pérdidas los cuales se registran en la base de datos de eventos de pérdidas de la cooperativa. Por otro lado se realizan evaluaciones de riesgos por nuevos productos o cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático para lo cual se cuenta con una metodología. Como parte de la gestión durante el 2020 se han desarrollado actividades que buscan el fortalecimiento de nuestros Sistemas de Gestión de Seguridad de Información y Continuidad del Negocio.
44
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
| INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS |
LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL BUSCA FOMENTAR UNA CULTURA DE ANTICIPACIÓN Y MITIGACIÓN DE POTENCIALES RIESGO. RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ
La Gerencia de ROML es responsable de esta gestión. Los niveles de liquidez de la Cooperativa se han visto robustecidos durante el 2020, al cierre del periodo el ratio liquidez regulatorio ha sido en promedio 49% en moneda nacional y 56% en moneda extranjera. La Cooperativa cuenta con límites internos así como acciones de monitoreo que permiten anticipar potenciales incrementos de necesidades de liquidez. Adicionalmente se emplean 2 indicadores de liquidez que forman parte de covenants financieros, el ratio de cobertura de Liquidez (LCR) y Fondeo neto estable (NSF) los cuales se han mantenido por encima del 100% durante el 2020. En relación al riesgo cambiario, ésta se gestiona a través de límites que permiten acotar la exposición al riesgo cambiario así como lograr el cumplimiento de los covenants pactados con prestamistas del exterior. Asimismo en relación a la gestión de tasa de interés, se emplea el análisis de GAP de re-precios que se complementa con los cálculos de los valores de Ganancia en Riesgo, estos modelos no son regulatorios, y la metodología fue desarrollada de acuerdo con los lineamientos de prestamistas del exterior a fin de dimensionar adecuadamente los covenants pactados.
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
45
RIESGO CREDITICIO La Gestión del riesgo crediticio se realiza a través de las Gerencias: 4 Admisión y Seguimiento 4 Calidad de Cartera En la Sesión del Consejo de Administración celebrada el 27 de agosto de 2020, se aprobó modificar el Organigrama General de la Cooperativa desde el 01 de septiembre de 2020, donde se incluye la creación la Gerencia de Calidad de Cartera como parte de la Gerencia Central de Riesgos. Las principales funciones que se encargaron a esta gerencia son: 4 Definir las políticas crediticias de la Cooperativa, así como verificar el cumplimiento de las mismas. 4 Monitorear el desempeño de gestión del portafolio de créditos. 4 Realizar la evaluación de la clasificación crediticia de los socios deudores. 4 Canalizar la atención de requerimentos regulatorios de parte de la SBS. En aplicación a la normativa estipulada por la SBS pudimos otorgar facilidades de pago a nuestros socios reprogramando 15057 créditos minoristas y 661 no minoristas.
Evolución de la cartera de colocaciones 3,000
Millones S/
2,500
6.3% 2,565
7.0%
2,502
2,541
2,533
2,676 5.6%
6.0% 5.0% 4.0%
2,000
3.0% 1,500
2.0%
1.6%
1.0% 1,000
-0.3%
0.0% -1.0%
500
-2.5%
-2.0%
0
-3.0%
Dic-19
Mar-20
Jun-20
Colocaciones (Millones de S/)
Set-20
Dic-20
Crecimiento Trimestral (%)
Finalmente, como parte de las actividades estratégicas previstas para el año 2021, la Gerencia de Calidad de Cartera tiene previsto el desarrollo de proyectos estratégicos orientados principalmente a adecuar la política crediticia, limitar el apetito y tolerancia al riesgo, y aplicar la evaluación y clasificación crediticia periódica a los socios deudores no minoristas.
46
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
| INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS |
Evolución de la cartera de colocaciones según clasificación SBS 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
CORPORATIVO
GRAN EMPRESA
MEDIANA EMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
Dic-19
Mar-20
MICROEMPRESA
Jun-20
Set-20
CONSUMO REVOLVENTE
CONSUMO NO REVOLVENTE
HIPOTECARIO S
Indirectas
Otros
Dic-20
Evolución de la cartera de colocaciones por producto 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Comercial
Compra de cartera
Línea de crédito Dic-19
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
A sola firma
Mar-20
Extraordinario
Jun-20
Set-20
Descuento de Documentos Dic-20
47
Tal como un loto que florece con pétalos limpios a pesar de nacer en un pantano, reconocer nuestras fortalezas y debilidades es la base de la humildad y el primer paso para crecer.
Kenkyo
HUMILDAD
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RESUMEN DE SOCIOS INSCRITOS Y RETIRADOS
INGRESOS Y RETIROS DE SOCIOS
I. ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS A continuación, sometemos a conocimiento del Consejo de Administración, la admisión de las siguientes personas naturales y jurídicas como socias de la Cooperativa: INSCRITOS TIPO PERSONA
SEXO
AÑO
JURIDICA
NATURAL
FEMENINO
MASCULINO
2020
67
5741
1713
4028
TOTAL
5808
II. RETIRO DE SOCIOS Sometemos también a conocimiento del Consejo de Administración el retiro de las siguientes personas naturales y jurídicas como socias de la Cooperativa: RETIRADOS TIPO PERSONA
SEXO
AÑO
JURIDICA
NATURAL
FEMENINO
MASCULINO
2020
3
363
145
218
TOTAL
366
III. RESUMEN DE INGRESOS Y RETIROS DE SOCIOS POR MES En consecuencia, durante el periodo 2019 se ha presentado el siguiente movimiento de ingresos y retiros de socios por cada mes:
INGRESOS
52
MES
CANTIDAD SOCIOS
RETIROS MES
CANTIDAD SOCIOS
ENERO
229
ENERO
19
FEBRERO
313
FEBRERO
14
MARZO
301
MARZO
16
ABRIL
392
ABRIL
16
MAYO
389
MAYO
27
JUNIO
411
JUNIO
17
JULIO
459
JULIO
24
AGOSTO
459
AGOSTO
16
SETIEMBRE
565
SETIEMBRE
30
OCTUBRE
1158
OCTUBRE
41
NOVIEMBRE
1089
NOVIEMBRE
24
DICIEMBRE
705
DICIEMBRE
17
TOTAL
6470
TOTAL
261
MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
| RESUMEN DE SOCIOS INSCRITOS Y RETIRADOS |
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MEMORIA ANUAL 2020 COOPERATIVA PACÍFICO
Las mariposas nos recuerdan que hay muchas razones para alegrarnos; del mismo modo, mediante nuestro servicio buscamos superar tus expectativas y que cada atención sea un motivo para alegrarte.
Kizukai
SERVICIO
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MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2020, EL AÑO DE LAS BODAS DE ORO DE LA COOPERATIVA PACÍFICO. 58
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| MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
PARA LA COOPERATIVA EL 2020 HA SIDO UN AÑO CON MUCHO OPTIMISMO PUESTO, QUE A PESAR DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, SE ALCANZARON LOGROS IMPORTANTES
D
e conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas y en el Estatuto de la Cooperativa Pacífico, pongo en consideración de la presente Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada virtualmente, la Memoria de los principales eventos que han caracterizado el año 2020 en el aspecto sanitario nacional, así como en las actividades realizadas en el transcurso del ejercicio económico y administrativa del mismo año. Asimismo, se incluye una descripción general de la Gestión Integral de Riesgos, en la cual se informa sobre la gestión de los riesgos en la Cooperativa, así como las acciones adoptadas por el Consejo de Administración. Para la Cooperativa el 2020 ha sido un año con mucho optimismo puesto, que a pesar de la pandemia del Covid-19, se alcanzaron logros importantes que son el reflejo de la solidez financiera que respalda a la Cooperativa por la calidad en el servicio que se ofrece a cada uno de los socios, así como del impacto positivo que permanentemente se busca generar en la sociedad y en el medio ambiente.
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EFECTOS DE LA PANDEMIA No obstante los efectos de la pandemia, en los aspectos económicos, sociales y sanitarios, la Cooperativa la pudo enfrentar mediante las siguientes acciones: 4 Metas alcanzadas en relación con las actividades económicas y administrativas de la Cooperativa en el ejercicio 2020. 4 Mantener una atención permanente en todas las agencias con un protocolo de bioseguridad, fortaleciendo el servicio por los canales digitales. 4 Participar de la Encuesta de Pulso Covid-19 de Great Place to Work, lo que ayudó para afianzar las medidas tomadas para la seguridad y el cuidado de los colaboradores y mantener el compromiso de brindar un servicio de calidad a todos los socios, dentro de un contexto de pandemia.
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4 Apoyar a los socios afectados económicamente por la pandemia, reprogramando a lo largo del año más de 8,600 créditos. 4 Sumarse a la campaña de solidaridad Nikkei: Perú Ganbare, organizada por la Asociación Peruano Japonesa (APJ), con el fin de ayudar a las comunidades con menos recursos y más afectados por el Covid-19.
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Es importante mencionar también que, en el año 2020, fue difícil continuar con la capacitación del personal mediante la asistencia al exterior para participar en conferencias, cursos y eventos relacionados con el movimiento, por las limitaciones fijadas por el Gobierno respecto al traslado de los peruanos a otros países. Sin embargo, muchas capacitaciones se pudieron brindar a través de las plataformas virtuales. En el área de la supervisión de las diversas sucursales y agencias, ésta se pudo cumplir sólo en los locales que permanecieron atendiendo, ya que muchos de ellos cerraron por efecto de la pandemia.
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NUEVA TORRE MIRADOR DE NASCA DONADA POR LA COOPERATIVA PACÍFICO Y UN GRUPO DE EMPRESARIOS JAPONESES.
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BODAS
DE ORO
Desde los inicios del año 2020 se había formado en la Cooperativa una Comisión Especial encargada de la organización general de los diversos eventos que se llevaría a cabo para celebrar las Bodas de Oro de la Cooperativa y cuyo día principal era el 28 de agosto, fecha que en el año 1970 se llevó a cabo la Asamblea General de Constitución. Adaptando las acciones conmemorativas por esta circunstancia de la pandemia, la historia y los principales acontecimientos se desarrollaron en un entorno virtual, bajo el hashtag de #modo50años.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Entre las labores económicas y administrativas desarrolladas y los logros alcanzados por la Cooperativa en el año 2020 y que son materia de la presente Memoria, puede mencionarse las siguientes y que ha permitido que la propia Cooperativa se mantenga como una entidad líder del movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional.
LOGROS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: GRADO DE INVERSIÓN
La Clasificadora de riesgos Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., asociada a Fitch Ratings, realizó una evaluación de riesgos a la Cooperativa Pacífico al cierre del tercer trimestre del 2021, como resultado le otorgó la clasificación de riesgos “B” que reafirma la solidez y la confianza de la Cooperativa Pacífico como una entidad con una sólida estructura financiera económica y que cuenta con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en términos y plazos pactados.
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RANKING TOP: INSTITUCIONES FINANCIERAS 2020 DE MICRORATE En el mes de Julio del 2020, por el compromiso social y del medio ambiente, MicroRate, la primera calificadora especializada en microfinanzas otorgó a la Cooperativa una Calificación Social de 3.5 estrellas por tercer año consecutivo. Y en un Ranking elaborado por la misma firma (MicroRate), se presentó a las instituciones financieras que obtuvieron las mejores notas de calificación públicas a escala internacional durante el contexto de crisis por la pandemia, considerando a la Cooperativa Pacífico dentro de las instituciones Top en desempeño social, confirmando así su responsabilidad en favor de sus socios, colaboradores, comunidad
y medio ambiente y evidenciando un destacable balance financierosocial en un contexto tan delicado y particular. A pesar del escenario por el Covid-19, se pudo sostener el compromiso social y hoy es un orgullo para la Cooperativa por este reconocimiento.
DOS GRANDES FONDOS INTERNACIONALES APROBARON MÁS DE US$10 MILLONES EN CRÉDITOS SUBORDINADO
La última semana del mes junio, la Cooperativa Pacífico obtuvo la aprobación de dos préstamos subordinados por un total de US$10.5 millones de parte de reconocidas entidades financieras europeas. Por un lado, la empresa Oikocredit, una entidad crediticia con sede en los Países Bajos y extendida por todo el mundo, aprobó US$ 7.5 millones (S/26.5 millones aproximadamente). Y por otro lado, Incofin entidad financiera belga, otorgó US$ 3.0 millones (S/10.6 millones aproximadamente). La importancia de estos préstamos subordinados son un símbolo de confianza y respaldo y son muy meritorios porque se han evaluado y otorgado en pleno estado de emergencia y la Cooperativa ha sabido mantener los indicadores dentro de los altos estándares requeridos. Este es un excelente logro, no sólo para la institución, sino para el movimiento cooperativo nacional ya que ponen en evidencia la solidez de una cooperativa peruana en este difícil contexto de crisis mundial.
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EN PLENA PANDEMIA OBTUVIMOS FONDOS INTERNACIONALES POR US$ 10.5 MILLONES EN CRÉDITOS SUBORDINADOS
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COOPAC PACÍFICO AVANZA AL TOP 9 DEL RANKING 2020 DE DGRV, DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA.
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En el mes de octubre, la Cooperativa alcanzó el TOP 9 del Ranking de la DGRV de las Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes de América Latina. La DGRV es la Confederación Alemana de Cooperativas y publicó los Datos y Ranking de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe y, por primera vez, la Cooperativa Pacífico ha sido considerada en el puesto número nueve, tomando en cuenta los activos en millones de dólares, conjuntamente con otras Cooperativas de México, Chile, Ecuador, Brasil y Costa Rica.
LOGROS PARA LA CULTURA, LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
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UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA EN EL RANKING LATINOAMERICANO
DONACIÓN DE LA NUEVA TORRE MIRADOR DE NASCA A inicios del mes de febrero y en el marco de las Bodas de Oro y los ciento veinte años de la Inmigración Japonesa al Perú, se inauguró el Nuevo Mirador de Nasca, en el departamento de Ica, donado por la Cooperativa y un grupo de japoneses, concretándose así uno de los proyectos más ambiciosos de la Cooperativa.
FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA TECHO PROPIO En el año 2020 la Cooperativa obtuvo el primer lugar en el ranking de colocaciones en la modalidad de adquisición de vivienda nueva. En total se viene ayudando a cumplir con el “sueño de la casa propia” a más de quinientos socios en los diferentes proyectos de Tarapoto (San Martin de Porres), Piura (Piura), Virú y Trujillo (La Libertad).
PRIMERA ESTRELLA EN HUELLA DE CARBONO El Ministerio del Ambiente (MINAM) otorgó a la Cooperativa, su primera estrella en Huella de Carbono Perú, por lograr la medición y generación del reporte de su Huella de Carbono en el año 2019.
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MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL SOCIO A lo largo del difícil año 2020, los valores de la innovación se vieron reflejados con el lanzamiento de varias e importantes mejoras para servicio de los socios: 4 Nuevo sitio web 4 Primera Cooperativa en ofrecer un crédito 100% digital 4 Campaña de apertura de plazo fijo desde el Pacinet 4 Inscripción on line de socios. 4 Mejoras en el App Pacinet Móvil 4 Más de 2400 Tarjetas de Débito entregadas a socios 4 En diciembre se celebró con los socios y desde su propio domicilio, la primera etapa del Súper Sorteo por el 50° Aniversario. Fue un evento virtual que sorteó, entre otros premios, la suma de diez mil soles. Este año 2021, se continuará cooperando con todos los socios para ofrecerles un excelente servicio de calidad y brindarles el apoyo para hacer realidad sus propios proyectos.
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Composición del Consejo de Administración En el ejercicio del año 2020, el Consejo de Administración ha estado conformado por los siguientes socios: Presidente
: Carlos Enrique Ishida Dancourt
Vicepresidente
: Alfredo Yoshimoto Fuchikami
Secretario
: Jorge Muroi Muroi
Vocal
: José Kenyi Suguiyama Nakanishi
Vocal
: Alberto Umemoto Takeuchi
Suplente
: Percy Eduardo Miyasato Kiyan
Suplente
: Erlita Solsol Díaz
PALABRAS FINALES
Al concluir este periodo de trabajo en la Cooperativa, deseo expresar mi especial agradecimiento y reconocimiento a todos los integrantes de los diversos Consejos y Comités por la permanente ayuda recibida en el año 2020. También debo expresar mi gratitud a los funcionarios y colaboradores por el trabajo desarrollado y que ha permitido que la Cooperativa se mantenga vigente a lo largo de todos estos años y consolidando el lema: “Trabajamos Juntos para Crecer”. Conseguir que nuestra institución sea una de las primera del movimiento cooperativa en el Perú y de Latino América. Finalmente, un reconocimiento muy especial a ustedes, señoras y señores Delegados, por el respaldo brindado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico.
Muchas gracias. CARLOS ENRIQUE ISHIDA DANCOURT Presidente del Consejo de Administración
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