DEMO: L&D Budget 2013

L&D BUDGET INDEX Индекс бюджета систем корпоративного обучения и развития (СКОР)

Независимый ежегодный бенчмаркинг основных показателей деятельности и эффективности систем управления человеческим капиталом в России HUMAN CAPITAL INDEXES состоит из 13 исследований. Данный бенчмаркинг является вторым исследованием из серии ES бенчмаркингов HUMAN CAPITAL INDEX . Бенчмаркинг L&D BUDGET INDEX посвящен сравнению основных показателей бюджета на обучение и развитие персонала в компаниях.

Бенчмаркинг проводится с 2007 года. Подробнее о проекте на www.index.trainings.ru.

33 БЕНЧМАРКИНГ HUMAN CAPITAL INDEX

BUDGET INDEX’13

ОГЛАВЛЕНИЕ Благодарность участникам бенчмаркинга

Коротко_об_отчёте Методология Использование данных отчёта

Словарь терминов

Основные показатели Индекса Бюджета Систем Корпоративного Обучения и Развития

11 33

Профиль компаний-участниц бенчмаркинга 36 Информация о проекте HUMAN CAPITAL INDEXES

Информация о МАЛАКУТ HR - исследования и решения

Приложение 1. Статистические данные по основным показателям

4 BUDGET INDEX’13

КОРОТКО ОБ ОТЧЁТЕ МЕТОДОЛОГИЯ Бенчмаркинг L&D BUDGET INDEX (Индекс Бюджета СКОР) не является масштабным исследованием отрасли. Его цель – предоставить сравнение с ограниченной группой компаний–участниц, которые выразили желание и готовность делиться данными. Сбор данных проводился в апреле - мае 2013 года. Участники бенчмаркинга предоставляли информацию и данные по результатам деятельности систем обучения и развития персонала в 2012 году. Ряд вопросов касался и текущего 2013 года. Анализ данных проводился на основании предоставленных компаниями анкет. Во всех вопросах в качестве среднего значения указывается медиана, являясь более показательным параметром для текущего пула участников бенчмаркинга при отсутствии нормального распределения респондентов. В бенчмаркинге Индекс бюджета СКОР приняли участие 19 компаний. В исследовании участвовали компании, ведущие деятельность на территории Российской Федерации и имеющие численность более 100 человек штатных сотрудников. Количество ответов на отдельные вопросы может отличаться от общего количества участников бенчмаркинга, так как для некоторых компаний эти данные являются конфиденциальными, не собираются или не релевантные для данной отрасли. Все процентные показатели, приведённые в отчёте, посчитаны в процентном соотношении от количества респондентов, ответивших на вопрос. Финальные результаты обработки данных округлялись до целых чисел. Из-за погрешности округления сумма ответов может равняться либо 101%, либо 99% в вопросах, где приводились данные от общего числа ответивших (100%). Все показатели в отчёте приведены в целом для России и по срезам - отрасль и численность персонала компаний. В отчёте проводится сравнение показателей с аналогичными показателями прошлых лет по данным бенчмаркинга TRAININGS INDEX. Некоторые показатели сравниваются с аналогичными из открытых зарубежных источников. В отчёте приводятся примеры и комментарии участников бенчмаркинга.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ Информация, содержащаяся в данном отчёте, является одним из инструментов, помогающих вам провести сравнительную оценку состояния системы обучения и развития персонала и ключевых показателей деятельности СКОР вашей компании. При сравнении своих данных с данными других организаций учитывайте следующее:  Отчёт основан на данных, полученных из общей базы данных бенчмаркинга. Отклонение в большую или меньшую сторону между вашими данными и средними показателями по отрасли/численности или в целом по компаниям (обобщённый показатель) не всегда является показателем эффективности или неэффективности вашей системы, это лишь признак того, что необходим дополнительный качественный анализ. Однако, чем больше расхождение между вашими данными и данными, которые содержатся в отчёте, тем больше необходимость в дополнительном аудите показателя. .  Информация, содержащаяся в данном отчёте, должна быть использована в качестве инструмента для принятия решений, а не как абсолютный стандарт. Так как компании отличаются по многочисленным факторам, любые две компании могут иметь эффективную систему корпоративного обучения и развития, оказывающую позитивное влияние на бизнес, но при этом некоторые KPI обеих систем могут отличаться. Вы не должны принимать решения исключительно на основе результатов любого из исследований.  Данный отчёт может использоваться для: · Выбора стратегии инвестирования в обучение и развитие персонала; · Сравнения структуры бюджета и основных показателей инвестиций в обучение и развитие вашей компании и компаний на рынке; · Оптимизации инвестиций в обучение и развитие персонала; · Планирования инвестиций в обучение и развитие персонала компании; · Подготовки и защиты бюджета на обучение и развитие.

BUDGET INDEX’13 БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

БЮДЖЕТ НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ 2012/ прогнозы 2014, в % от общего бюджета на обучение и развитие персонала

от ФОТ от оборота от прибыли

СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 1 СОТРУДНИКА в целом по компании и по категориям персонала

от HR бюджета с учетом ФОТ СОСТАВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СКОР от HR бюджета без учета ФОТ ЗАТРАТЫ НА СТАТЬИ БЮДЖЕТА на 2012/2013 год в % от общего бюджета на обучение и развитие персонала Профессиональное обучение Покупка электронных курсов (e – обучение) Обучение и развитие среднего менеджмента

Наличие штатной должности в штате СКОР, % компаний Денежное вознаграждение сотрудников СКОР: минимальное, максимальное, наиболее часто встречающееся Руководитель СКО Линейные руководители в структуре СКО Менеджер по обучению и развитию Специалист по обучению и развитию

Обучение и развитие топ-менеджмента Обучение и развитие линейного менеджмента Логистика обучения

Менеджер по обучению и развитию руководителей высшего звена Специалист по обучению и развитию руководителей высшего звена Менеджер по обучению и развитию руководителей преемников (кадрового резерва)

Обучение и развитие специалистов

Специалист по обучению и развитию

Обучение и развитие преемников (кадрового резерва)

резерва)

Закупка информационныхх систем и новых информационных технологий для обучения

Менеджер по управлению талантами

Закупка / ремонт оборудования и материалов для обучения Общекорпоративные программы (программы, важные для компании в текущем году)

Менеджер по оценке

Зарплаты и бонусы сотрудников СКОР

Специалист по электронному обучению

Развитие лидерства Обучение и развитие массового персонала

преемников (кадрового

Специалист по управлению талантами Специалист по оценке Менеджер по электронному обучению Менеджер по оценке эффективности Специалист по оценке эффективности Менеджер по коммуникациям СКО

Работа с выпускниками и взаимодействие с ВУЗами

Специалист по коммуникациям СКО

Маркетинг и продвижение обучения

Администратор, специалист по организации обучения

Вводные программы для новых сотрудников

Тренер (поведенческий тренинг в классе) Инструктор – преподаватель

профессионального обучения (на

Администрирование обучения

производстве, обучение продукту, продажам и пр. )

Оценка эффективности СКОР

Коуч

Зарплаты и бонусы сотрудников СКОР ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Статистические данные по основным показателям бенчмаркинга

BUDGET INDEX’13

ИНДЕКС БЮДЖЕТА СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 1.

В 2012 году первый раз с 2009 года показатели инвестиций в обучение и развитие персонала перестали расти. Бюджет на обучение в 2012 году составил:  от выручки компании – xx%;  от прибыли компании – xx%;  от ФОТ (с переменной частью) – xx%;  от HR бюджета без учета ФОТ – xx%.

В 2013 году компании станут уделять больше внимания обучению и развитию топменеджмента по сравнению с 2012 годом. Данная статья обучения вырастет у xx% компаний.

В 2013 году более чем у половины респондентов бенчмаркинга в фокусе внимания будут … и на каждую из этих статей бюджета они выделят в среднем xx% и более процентов от бюджета на обучение и развитие.

В 2013 году тенденция 2012 года – стабилизация бюджетов на обучение и развитие персонала – продолжится. Можно ожидать, что в большинстве компаний бюджет останется на уровне 2012 года или вырастет незначительно. Анализ данных показывает, что процент бюджета на обучение и развитие персонала как процент от ФОТ …по сравнению с 2013 годом.

10. Третий год наблюдается рост затрат на статью бюджета …

В 2014 году …

Компании используют 3 основных подхода к формированию бюджета: от общих показателей компании; от инвестиций в обучение и развитие персонала на 1 сотрудника; на основе прогноза потребностей в обучении и развитии персонала в следующем году.

12. Большинство компаний не планируют увеличивать бюджет на внешних поставщиков в 2014 году. xx% компаний планируют незначительное увеличение в среднем на xx%.

Больше половины компаний на рынке выделяют следующие статьи бюджета на обучение и развитие персонала:

В 2012 году основными статьями бюджета по объему инвестиций были:

11. Компании – участницы бенчмаркинга выделяли 77% бюджета на обучение и развитие на закупку услуг внешних поставщиков участники бенчмаркинга в 2012 году.

13. В 2012 году вырос бюджет на обучение и развитие 1 сотрудника в среднем по компании до xx%. Рост бюджета на обучение 1 сотрудника продиктован ростом …. 14. По прогнозам участников бенчмаркинга, в 2013 году бюджет на обучение и развитие 1 сотрудника в среднем по компании продолжит ….

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА Компании используют 3 основных подхода к формированию бюджета:

37% компаний

26% компаний

21% Компаний

Статьи бюджета

2. Инвестиции в обучение и развитие персонала 1 сотрудника. 26% компаний рассчитывают бюджет исходя из стоимости обучения и развития 1 сотрудника. Компании рассчитывают данный показатель в конкретном году и корректируют его на будущий год, с учетом планируемого рост стоимости обучения или инфляции.

У каждой компании есть своя установленная структура бюджета. Однако есть статьи бюджета, которые выделяют большинство участников бенчмаркинга. Усредненная структура бюджета пула участников настоящего бенчмаркинга включает в себя следующие статьи:  …  …  …  …  …  …

3. Прогноз потребностей в обучении и развитии персонала в будущем году. В основе такого подхода к бюджетированию лежат потребности компании в обучении и развитии персонала. Как правило, компании запрашивают заявки от руководителей или берут данные из планов развития (ИПР) сотрудников. После чего полученная цифра запланированного бюджета может быть скорректирована с учетом основных показателей компании (прибыль, выручка). 21% компаний – участниц бенчмаркинга формируют бюджет на основе прогноза потребностей.

В усредненную структуру бюджета были выделены те статьи бюджета, которые имеют 50% и более компаний пула бенчмаркинга BUDGET INDEX’13. В таблице 1.3 представлена детальная информация по статьям бюджета на обучение и развитие персонала и проценту компаний, которые имели данную статью в бюджетах 2012 года и 2013 года. Наличие или отсутствие той или иной статьи бюджета косвенно отражает, насколько компания заинтересована в инвестициях в обучение и развитие персонала в данную сферу обучения или категорию сотрудников.

1. От общих показателей компании. Бюджет формируется исходя из основных показателей компании – выручка, прибыль, ФОТ. Такой подход используют 37% компаний. Наиболее часто используемый подход – определенный процент от ФОТ.

16% компаний

не указали информацию о подходе к формированию бюджета.

ЗАТРАТЫ НА СТАТЬИ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТ БЕЗ УЧЕТА ФОТ СКОР Затраты на определённые статьи бюджета, как и наличие статьи, демонстрируют фокус внимания СКОР в обучении и развитии персонала в конкретном году.

Таблица 1.4. Усредненные ЗАТРАТЫ НА СТАТЬИ БЮДЖЕТА в 2012 и ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТАТЬИ БЮДЖЕТА в 2013 году в % от всего бюджета на обучение и развитие среди респондентов, которые имеют данную статью. Без учета зарплат и бонусов сотрудников СКОР. 2012

2013

СТАТЬЯ В БЮДЖЕТЕ Профессиональное обучение

В 2012 году основными областями инвестиций были профессиональное обучение и обучение и развитие топ-менеджмента, линейного менеджмента и специалистов. В 2013 году фокус обучения сильно не изменится, однако инвестиции в обучение и развитие топ-менеджмента …

Обучение и развитие линейного менеджмента Обучение и развитие топ-менеджмента

xx% от бюджета на обучение и развитие

В 2013 году, более чем у 50% компаний в фокусе внимания будут все уровни управления – топ-менеджмент, средний менеджмент и линейный менеджмент и на каждую из этих статей бюджета они выделяют в среднем xx% и более процентов от бюджета на обучение и развитие.

Обучение и развитие специалистов Логистика обучения Обучение и развитие среднего менеджмента Развитие лидерства

В 2012 году основными статьями бюджета по объему инвестиций были:  …  …  …  … В 2013 году компаний планируют увеличить инвестиции в следующие области:  …  …  …  …  …  …  … В 2013 году снизятся расходы на следующие статьи бюджета:  …  …  …

Обучение и развитие преемников (кадрового резерва) Общекорпоративные программы (программы, важные для компании в текущем году) Закупка информационных систем и новых информационных технологий для обучения Закупка / ремонт оборудования и материалов для обучения Маркетинг и продвижение обучения Покупка электронных курсов (e – обучение) Оценка эффективности СКОР Обучение и развитие массового персонала Работа с выпускниками и взаимодействие с ВУЗами Вводные программы для новых сотрудников Администрирование обучения

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИЦ БЕНЧМАРКИНГА ОТРАСЛИ УЧАСТНИКОВ

ОБОРОТ

Рисунок 0.2. Распределение компаний по обороту. Рисунок 0.1. Распределение компаний по отраслям деятельности.

Компании с годовым оборотом:

В другое вошли:  фармацевтическая компания;  розничная компания;  компания оптовой торговли

  

ЧИСЛЕННОСТЬ

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ

Рисунок

0.3.

Распределение

компаний

более 100 млрд. руб. -Крупный бизнес от 10 млрд. руб. до 100 млрд. руб. -Средний бизнес до 10 млрд. руб. -Малый бизнес

по

форме

собственности.

Рисунок 0.4. Распределение компаний по численности персонала.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ Численность компании

Россия

до 1000

1001-10 000

более 10 000

Топменеджеры

Средний менеджмент

0,9%

2,7%

1,3%

0,2%

Линейный менеджмент

2,6%

Специалисты

13%

5,4% 3,9% 2,6%

Массовый персонал

49% 25%

34% 61%

12%

43%

10%

1% 39%

27%

Рисунок 0.5. Процентное соотношение сотрудников по каждой категории к общей численности персонала

НАЛИЧИЕ ВНЕШТАТНОГО ПЕРСОНАЛА

до 1000

45%

1001- 10 000 По сравнению с 2011 годом показатель уменьшился на 21%

10 001 – 50 000

компаний имеют внештатный персонал

Рисунок 0.6. Процент компаний, имеющих внештатный персонал, среднее значение.

61%

О ПРОЕКТЕ HUMAN CAPITAL INDEXES

– ежегодные исследования систем

управления человеческим капиталом в России.

Цель исследований HUMAN CAPITAL INDEXES дать максимально качественную информацию для принятия решений, повышающих эффективность систем управления человеческим капиталом.

14 BUDGET INDEX’13

Core Learning Industry Index (Основные показатели СКОР) независимый бенчмаркинг основных показателей деятельности и эффективности систем корпоративного обучения и развития L&D Budget Index Индекс бюджета систем корпоративного обучения и развития (СКОР) L&D Planning&Delivery Index Индекс планирования и реализации обучения и развития персонала L&D Methodology Index Индекс методов обучения и развития персонала L&D Efficiency Index Индекс эффективности систем корпоративного обучения и развития L&D Marketing Index Индекс маркетинга систем корпоративного обучения и развития (СКОР) L&D Services Index Индекс взаимодействия с провайдерами Succession Planning Index Индекс управления преемственностью и кадровым резервом Performance Management Index Индекс управления результативностью персонала Assessment Index Индекс оценки персонала Recruitment Index Индекс привлечения и подбора персонала

О ПРОЕКТЕ

Каждое из 13 исследований в составе HCI направлено на отдельный аспект работы HR или функции обучения и развития персонала. Подробно о каждом исследовании можно прочитать на соответствующей es странице сайта или в презентации HUMAN CAPITAL INDEX Основное исследование CORE LEARNING INDUSTRY INDEX (Основные показатели систем обучения и развития (СКОР)) содержит более 60 показателей деятельности СКОР. Данные показатели дают основное представление о состоянии рынка обучения и развития в России и перспективах его развития, о состоянии СКОР конкретной организации участнице исследования. Отчёт служит одним из источников данных для анализа эффективности СКОР конкретной организации.

Сбор данных для бенчмаркинга CORE LEARNING INDUSTRY INDEX (Основные показатели систем обучения и развития (СКОР)) проводился в феврале-марте 2013 года. Участники бенчмаркинга предоставляли информацию и данные по результатам деятельности систем обучения и развития персонала в 2012 году. Анализ данных проводился на основании предоставленных компаниями анкет. В отчёте проводится сравнение показателей с аналогичными из бенчмаркинга ES HUMAN CAPITAL INDEX (ранее Trainings INDEX). Некоторые показатели сравниваются с аналогичными из открытых зарубежных источников. Приведенные аналитические данные проиллюстрированы комментариями участников бенчмаркинга. Для сохранения конфиденциальности некоторые комментарии приводятся без привязки к названиям компаний-участниц по их просьбе. По этой же причине ряд компаний принимают участие в бенчмаркинге на условиях полной анонимности, т.е. без указания названия в полном списке участников бенчмаркинга. .

Knowledge Managemen Index Индекс управления знаниями Graduate Programs Index Индекс работы с молодежью

BUDGET INDEX’13

О ПРОЕКТЕ

Малакут HR-исследования и решения «Малакут HR-исследования и решения» оказывает услуги и предлагает следующие решения: Аналитика и исследования:  Исследования лучших практик компаний;  Исследования рынка HR услуг;  Бенчмаркинг;  Трендвочинг и прогнозирование;  Исследования удовлетворенности, вовлеченности, компании;  Оценка Индекса лидерства.

О Группе компаний Малакут: • Успешная работа на российском и международном страховом рынке с 1999 года; • Лидирующий страховой брокер Восточной Европы; • 6 офисов на 3-х континентах. 130 сотрудников; • Оказывает страховые и перестраховочные услуги; • Профессиональная ответственность застрахована на 10 000 000 Euro; • Риск-менеджмент; • Услуги для HR: • ДМС и личное страхование; • Исследования и консалтинг.

лояльности

персонала

Решения  Оргдиагностика и постановка HR систем;  Постановка систем обучения и развития;  Создание комплексных программ обучения и развития;  Постановка системы управления преемственностью и кадрового резерва. Оценка эффективности:  Проведение оценки эффективности СКОР и отдельных программ обучения;  Аудит систем управления персоналом. Тендеры и администрирование  Проведение тендеров среди поставщиков услуг по управлению персоналом;  Администрирование обучения в компаниях. Практикумы для HR:  Эффективные программы кадрового резерва;  Методы и формы обучения и развития персонала;  Взаимодействие с поставщиками HR услуг;  Оценка эффективности систем и проектов;  Тренд-мастерская “Посмотри вокруг;  Упаковка для мысли: Навыки письменной коммуникации. Подробно о «Малакут HR-исследования и решения»

По вопросам приобретения отчета L&D BUDGET INDEX и участия в других исследованиях HUMAN CAPITAL INDEXES обращайтесь к Юлии Иванкиной ivankina@malakut.ru офис: +7 (495) 933 1373 |моб.: +7 910 465 49 78 HR-исследования и решения | Группа компаний Малакут Малая Сухаревская пл., 12. Москва, Россия, 127051 +7 (495) 933 1373 malakut.ru index.trainings.ru