Annual 2017 ridotto

Media Key S.r.l. - Via Arcivescovo Romilli, 20/8 - 20139 Milano - www.mediakey.tv – Supplemento a Media Key n° 369

AGENCIES & MEDIA PROFILES 2017/18

_COPERTINA 2017_Layout 1 21/12/17 12.03 Pagina 1

Prezzo di copertina: 30 euro

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_EDITORIALE 2017_Layout 1 20/12/17 12.45 Pagina 3

Editoriale

Media Key Annual 2017/2018

Web: sulle ali del successo

Quest’anno l’Annual del Mercato della Pubblicità, delle Agenzie, Agenzie Media e Concessionarie esce in dicembre per poter fornire dati più recenti riguardanti il mercato mondiale e italiano. In questo modo abbiamo potuto tenere conto dei dati relativi alla ricerca realizzata dall’Agenzia Media Zenith di Londra (l’Advertising Expenditure Forecast) di dicembre 2017 e dei dati Nielsen relaitivi ai primi dieci mesi dell’anno oltre alle stime sviluppate dal centro Studi Assocom. A livello mondiale in termini di andamento vi è stato un incremento del 4% degli investimenti e in particolare si è evidenziato il superamento della Tv da parte del web in termini di budget pubblicitari. Il 2017 chiude infatti con il Web su una share mondiale di oltre il 37% (17,8% desktop +19,5% mobile) contro il 34,3% della Tv. Contrariamente a quanto avviene in Italia dove la televisione continua ad avere la prima posizione nel mercato con il 51% di share. Prosegue in tutto il mondo la diminuzione della stampa proprio a causa dello sviluppo di internet. Il totale mercato italiano, secondo le stime Assocom, dovrebbe crescere quest’anno dell’1,6% (le stime Zenith prevedono invece una crescita piu limitata dello 0,7%) e per il prossimo anno del 2,5%. La televisione continua ad avere una quota del 51% mentre internet si attesta al 26,6 % di share rispetto al 5,4 % di dieci anni fa (stime Centro Studi Assocom). Tornando al mercato mondiale è interessante notare come l’Italia, che dieci anni fa era posizionata al settimo posto in termini di investimenti pubblicitari, quest’anno si ritrova al 12° posto superata anche dal Brasile, dall’Australia (con meno della metà degli abitanti del nostro Paese), dalla Corea del Sud, dal Canada e dall’Indonesia. E nel 2020, prevede Zenith, perderà un’ulteriore posizione a vantaggio dell’India. I Paesi che crescono maggiormente quest’anno sono per l’area nord America, il Canada (+5,5%) con gli Stati Uniti di cui è previsto un aumento del 3,5%. Per la macro regione Europa Occidentale si evidenziano soprattutto Svezia (+11,2%) e Danimarca (+8,6%). La Russia (+12,9%) e l’Ucraina (+24,3%) sono fra le nazioni con maggior crescita dell’area Europa Centrale e Orientale. Quanto alla Cina, ormai diventata una grande potenza economica, dovrebbe superare quest’anno gli 80 miliardi di dollari d’investi-

mento in pubblicità (+7,4%), circa il doppio del Giappone e posizionandosi nettamente al secondo posto dietro agli Stati Uniti (oltre 197 miliardi di dollari). Annata nera per Medio Oriente e Nord Africa, che insieme perdono il 18,6% anche a causa della riduzione del prezzo del petrolio. Quanto all’Italia, oltre alle stime che abbiamo già riportato occorre dire che il 2017 ha messo in evidenza alcuni aspetti interessanti. Il bonus fiscale in favore della stampa e dei mezzi locali applicabile sull’investimento incrementale a cominciare dal secondo semestre di quest’anno, la diversificazione a livello media di alcuni editori e concessionarie come la Mondadori e la sua espansione, per compensare le perdite della stampa, al web e alla radio con importanti acquisizioni e la reazione di RTL 102,5 che ha lanciato altre due emittenti radiofoniche come Radio Freccia e Radio Zeta. Un’altra interessante evoluzione, confermatasi nel 2017, è senza dubbio la costituzione di importanti reparti, all’interno delle concessionarie, con la funzione di agenzie creative nell’area del branded content ed entertainment come ad esempio la Rai che, con la sua struttura Iniziative Speciali, ha vinto recentemente ben quattro Key Award. Come ogni anno questo fascicolo propone ai lettori una guida con la presentazione, attraverso pratiche schede, di agenzie di comunicazione, agenzie media, agenzie new media e concessionarie. Le schede fruiranno anche della visibilità online per un anno perché posizionate anche sul nostro sito www.mediakey.tv. Le associazioni trovano invece posto, con la presentazione delle loro attività, nella terza parte di questo volume speciale.

Completano il fascicolo i censimenti delle strutture della marketing-communication come agenzie di comunicazione, agenzie non convenzionali, agenzie new media, agenzie media, istituti di ricerca, agenzie di below the line e direct marketing, agenzie di PR e uffici stampa. L’impegno di presentare dei censimenti non è per nulla facile ed è ricco di difficoltà. Preghiamo i nostri lettori di volerci comunicare (tiziana.cerutti@mediakey.it) le eventuali inesattezze che dovessero rintracciare. Sarebbe un aiuto estremamente gradito perché ci consentirebbe di essere più precisi la prossima volta. Il 2018 alle porte è il benvenuto perché carico di speranze e dei successi che auguriamo ai nostri lettori.

Roberto Albano

■

3■

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_SOMMARIO ANNUAL NUOVO 2017_Layout 1 21/12/17 12.04 Pagina 5

A N N U A L

Media Key Annual ■

Direttore responsabile e coordinamento editoriale Roberto Albano Tel. 02 52.20.37.32 roberto.albano@mediakey.it redazione@mediakey.it Comunicazione, pubblicità e PR

Supplemento a Media Key n. 369

Anna Meneghetti anna.meneghetti@mediakey.it Piera Piscozzi piera.piscozzi@mediakey.it Impaginazione Carla Forte Tel. 02 52.20.37.25 carla.forte@mediakey.it Sara Barile Tel. 02 52.20.37.23 sara.barile@mediakey.it

Editoriale

3

IL MERCATO PUBBLICITARIO INTERNAZIONALE

■ Investimenti 2017-2020, prove tecniche di ripresa

6

IL MERCATO PUBBLICITARIO NAZIONALE

■ Il cuore oltre l’ostacolo

14

AGENZIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile del trattamento dati Roberto Albano

■ Aldo Biasi Comunicazione . . . . . . . . . . . . . . .

24 ■ And Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

■ Aipem-Vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 ■ Aquattro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Organizzazione eventi Responsabile Roberto Albano

■ Blink – #MillennialCommunication . . . . . . . .

30 ■ Catoni Associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

■ EarlyMorning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 ■ Expansion Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

34 ■ Homina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Producer Astrid Fiorella Tel. 02 52.20.37.33 astrid.fiorella@mediakey.it

■ FullBrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ Incentive Promomedia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 ■ Inside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

■ Leo Burnett Company . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 ■ Ottosunove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

■ Max Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 ■ PI&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Simona Dagnello Tel. 02 52.20.37.27 simona.dagnello@mediakey.it

■ Piano B

44 ■ Publicis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

■

46 ■ Sangalli M&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

48 ■ Studio Contatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Amministrazione/Traffico Carla Oggioni Tel. 02 52.20.37.20 carla.oggioni@mediakey.it

■

50 ■ Timmagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

52 ■ Ticia Arigo Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Ufficio abbonamenti Tiziana Cerutti Tel. 02 52.20.37.21 tiziana.cerutti@mediakey.it

■ ■ ■

..............................

PubliOne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Silvano Guidone & Associati . . . . . . . . . . . . .

StudioWiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRUE COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 ■ We Are Social

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

AGENZIE NEW MEDIA

■ Adacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 ■ Brad&k Productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

■ DOING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 ■ iVision Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Stampa Galli Thierry Stampa S.r.l. - Milano

■ IM*MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 ■ Open Influence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

■ Site by Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 ■ Social Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Distribuzione G.M.A. Sas

■ Tunnel Studios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 ■ Xplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Pubblicità - Consegna materiale: 20 gg. prima del mese di copertina

AGENZIE MEDIA

■ Media Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ■ Blue 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ■ Starcom Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ■ Zenith Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 CONCESSIONARIE E MEZZI

■ Open Space Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 ■ Rai Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

■ Publitalia ’80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 ■ MovieMedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

■ WebAds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Editore

ISTITUTI DI RICERCA

■ Ales Market Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ■ Doxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Direzione - Amministrazione - Redazione - Pubblicità

Via A. Romilli, 20/8 - 20139 Milano Tel. 02 52.20.37.1 - Fax 02 55.21.30.37 E-mail: info@mediakey.it Sito internet: www.mediakey.tv La testata è registrata presso il Tribunale di Milano, n° 245/18.6.82 - Sped. in Abb. Postale - 45% art. 2 comma 20/b - Legge 662/96-Filiale di Milano. Media Key S.r.l. è iscritta nel Registro Nazionale della Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio dell’Editoria, Divisione X - Legge 5/8/1981 n. 416, Art. 11 con il N° 01397 Vol. 14 - Foglio 769 in data 21/11/84. È inoltre iscritta al ROC n. 7278

Abbonamenti Prezzo di copertina: 30 euro Abbonamento cumulativo annuo per l’Italia, 120 euro.

Abbonamento cumulativo annuo per l’Estero, 165 euro.

L’abbonamento comprende l’invio di Media Key Synthesis (10 fascicoli), Tv Key (9 fascicoli), più gli speciali e l’Annual.

Tutti i diritti sono riservati.

ENTI E ASSOCIAZIONI

■ UPA

■ Assocom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

■

■ AAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Unicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Adico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Assodigitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Assorel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Audipress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Audiweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Fedoweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Fieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

■ Anes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ■ Assirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ■ Audimovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ■ Auditel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ■ FCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ■ Ferpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ■ IAB Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ■ Pubblicità Progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

CENSIMENTI NAZIONALI Associato USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)

■ Agenzie di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . 113 ■ Agenzie new media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ■ Agenzie media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ■ Istituti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ■ Concessionarie e mezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ■ Below the line e direct marketing . . . . . . . . . 158 ■ Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ■ Pubbliche relazioni e Uffici stampa . . . . . . . 163

■

5■

_INTERNAZ. 2017_Layout 1 20/12/17 12.46 Pagina 6

Media Key Annual 2017/2018 mediakey25anni

Il mercato pubblicitario internazionale

Investimenti 2017-2020, prove tecniche di ripresa

■

Nel mondo la spesa cresce, ma a ritmi inferiori rispetto al 2016. E internet prende il volo: nel 2017 ha superato la televisione per diventare il maggior collettore di budget a livello globale. Così le previsioni di Zenith contenute nell’Advertising Expenditure Foredi Madela Canepa casts per il triennio 2017-20.

Nel 2018, la spesa pubblicitaria mondiale crescerà del 4,1% raggiungendo i 578 miliardi di dollari statunitensi. Una previsione che manca di una minima percentuale l’obiettivo del 4,2% previsto a settembre, con lievi decrementi in Nord America, Europa occidentale e Asia Pacifico, incrementi nell’America Latina e nell’Europa centrale e orientale (vedi Tav. 1).

Questo il dato globale e di sintesi contenuto nell’ultima edizione dell’Advertising Expenditure Forecasts di Zenith. Dall’ultima versione del report, che il centro media pubblica ogni anno a settembre e dicembre, risulta che, considerando la spesa mondiale in pubblicità, negli anni che ci separano dal 2020 l’andamento, seppur positivo, sarà più lento di quello dell’economia globale.

Per la prima volta, inoltre – grazie al Touchpoints Roi Tracker, strumento di indagine brevettato da Zenith per mettere in relazione l’investimento con il vissuto della marca – lo studio fornisce anche approfondimenti sul Roi (Return of investment) degli investimenti pubblicitari sul web, in aggiunta a quelli sulla loro entità. Da questo punto di vista, il dato più indicativo mostra come nel 2016 la pubblicità online rappresentava il

Il mercato mondiale della pubblicità

Tav. 1

Prezzi correnti in milioni di dollari Anno

Il mercato mondiale della pubblicità e share di internet

±%

2020 (prev.)

627.640

+4,1

2019 (prev.)

602.890

+4,2

Anno

Totale Investimento*

Internet

% su totale

2018 (prev.)

578.443

+4,1

2020

610.630

270.204

44,2

587.566

247.295

42,0

Prezzi correnti in milioni di dollari

2017 (prev.)

555.873

+4,0

2019

2016

534.726

+4,7

2018

564.879

224.724

39,8

543.990

202.958

37,3

2015

510.555

+4,6

2017

2014

488.198

+5,3

2016

524.336

179.278

34,2

2015

501.364

152.249

30,4

2014

479.991

126.230

26,3

2013

456.262

103.330

22,6

2012

437.951

86.756

19,8

2011

420.195

72.715

17,3

2010

403.058

64.869

16,1

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Dicembre 2017.

34,2% della spesa globale, ma contribuiva per il 35% alla creazione della brand experience.

Previsioni regione per regione Nei suoi approfondimenti, solitamente, Zenith esamina l’andamento di diversi agglomerati regionali identificati in base ai risultati dei mercati pubblicitari e della prossimità geografi-

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Dicembre 2017. * Il totale investimento non include quello dei paesi ‘resto del mondo’ di cui non si possiedono le suddivisioni per mezzo e quindi per internet.

Aree e market share

Crescita della spesa pubblicitaria e del prodotto interno lordo mondiali

Prezzi correnti

+4,0

+4,1

+5,6

+5,6

+5,5

Tav. 4

Tav. 3 Aree

+5,5

Tav. 2

Spesa

+4,1

+4,2

2017 (prev.)

Mil. di $

±%

Share % su 2016

Nord America

207.127

37,3

+3,6

Europa Occ.

100.045

18,0

+1,5

Asia/Pacifico

181.364

32,6

+5,3

Europa C. e Or.

18.787

3,4

+8,1

America Latina

30.358

5,5

+2,8

2.358

0,4

–18,6

15.834

2,8

+10,8

555.873 100,0

+4,0

Medio Or. e Africa Resto del mondo Totale

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Dicembre 2017.

2017

2018 Spesa pubblicitria

2019

2020

Prodotto interno lordo

Fonte: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts, Dicembre 2017.

■

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ca. Elaborando i dati in questo modo ottiene mappe di lettura più efficaci di quelle che risultano dallo studio dei blocchi costituiti unicamente in base al parametro della vicinanza geografica.

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