Эксперт. Оборудование #4/2013 / Expert. Equipment #4/2013

Ежемесячный общенациональный промышленный журнал №4 (191)/2013

МЕДИАРАМА

«Самарский подшипник» ищет партнеров Фоторепортаж с ТЭС «Международная» Обзор мостовых и козловых кранов Интервью президента и CEO компании SKF Интервью президента компании Atlas Copco Уникальная разработка Kaeser Kompressoren

стр. 8 стр. 16 стр. 20 стр. 30 стр. 36 стр. 38

HANNOVER MESSE СОБИРАЕТ ПРЕЗИДЕНТОВ

содержание

6 8

ДНИ РОЖДЕНИЯ ПЕРСОНА НОМЕРА Александр Селяев: нам нужны партнеры Генеральный директор SPZ Group – о кооперации, аутсорсинге и контрафакте на рынке подшипников

12

ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС Инновационный мегатренд Выставка Hannover Messe – 2013 констатировала: четвертая индустриальная революция свершилась

15 16

НОВОСТИ ФОТОРЕПОРТАЖ Градирня теперь на крыше На ТЭС «Международная» применили уникальное инженерное решение

20

8

ОБЗОР Чем поднимаются грузы Обзор мостовых и козловых кранов

24

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА Локализация любит троицу СП «РМ-Терекс» выпустило еще одну машину. Уже третью за год

30

ПОДШИПНИКИ «Облако» для подшипника Интервью президента и CEO компании SKF Тома Джонстона

34

МЕТАЛЛООБРАБОТКА Blaser Swisslube расширил техцентр в Хасле-Рюгзау

20

Результаты испытаний новых смазочных материалов швейцарского производителя

36

30

КОМПРЕССОРЫ Мировая премьера Интервью президента компрессорного дивизиона компании Atlas Copco Стефана Куна

38

Новая веха в холодоосушении Инновационная разработка компании Kaeser Kompressoren вошла в шорт-лист Hermes Award

РЕДАКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Эдуард Чумаков РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА Зинаида Сацкая РЕДАКТОРЫ Мария Винникова Олег Тузиков КОРРЕСПОНДЕНТЫ Ирина Зотова

Максим Медведев Ирина Попкова Андрей Федосеев Людмила Ягуткина ФОТО НА ОБЛОЖКЕ Зинаида Сацкая КОРРЕКТОР Маргарита Соколова ВЕРСТКА Максим Гончаров КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА Светлана Петрова Алексей Ярыгин (руководитель)

СЛУЖБА ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ Олег Синдюков Свидетельство Росохранкультуры: ПИ №ФС77-44666. Учредитель: «Медиарама.ру» Издатель: «Медиарама 98». Редакция журнала не несет ответственности за достоверность сведений в рекламе, платных объявлениях и статьях, опубликованных под грифом «на правах рекламы». Перепечатка материалов только с разрешения редакции. Ссылка на журнал обязательна.

Подписной индекс по каталогу «Роспечать» – №47336 (на полугодие). Подписка через интернет: www.obo.ru, www.mediarama.ru. АДРЕС РЕДАКЦИИ 142784, Московская область, Ленинский район, бизнес-парк «Румянцево», офис 315в. Тел.: (495) 989-66-57. © «Эксперт. Оборудование». Цена свободная. Тираж – 15 000 экземпляров. Подписано в печать 26.04.2013. Отпечатано в типографии «Юпитер Дизайн».

дни рождения – май 1

Михаил СЕРЕДА, заместитель председателя правления, руководитель аппарата правления компании «Газпром»

Александр ВОгенеЛОВИК, ральный директор корпорации «Би-Газ-Си» 10

Константин СЕМЕРИКОВ, член совета директоров Трубной металлургической компании

2 Лев ЛАЗАРЕВ, генеральный директор Муромского радиозавода

12 Василий БИЛОХА, начальник «Северной железной дороги»

3 Михаил ВОЕВОДИН, генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» 13

Савелий ЖИТОМИРСКИЙ, генеральный директор Российского института мощного радиостроения

Александр ГОРДЕЕВ, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «ЧТЗУралтрак»

Ян КОУГЛ, генеральный менеджер подразделения компрессорного оборудования компании «Атлас Копко» в России

4 Михаил ЛИФШИЦ, директор по развитию высокотехнологичных активов ГК «Ренова» 5 Михаил ЗАВОРОВСКИЙ, генеральный директор Петербургской сбытовой компании

14 Валентин ЖАРКОВ, начальник отдела маркетинга ПМЗ «Восход» Владимир КОСТРУБИЦКИЙ, директор Рязанского трубного завода

Николай ТИМОФЕЕВ, генеральный директор « Ур а л д р а г м е т холдинга»

Алексей ВОРОТИЛКИН, вицепрезидент компании «Российские железные дороги» 17

9 Геннадий МАМАЕВ, генеральный директор электромашиностроительного завода «Лепсе» Владимир ЛИСОВЕНКО, директор информационных технологий Челябинского металлургического комбината

6

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

26

Борис СОКОЛ, президент объединенной компании «Щекиноазот»

27

Вадим ЗУЙКОВ, президент Национальной торговой ассоциации

21

Андрей БАБЕНКО, генеральный директор компании «Энегростройоптик» 23 Михаил БОЛОТИН, президент, генеральный директор компании корпоративного управления концерна «Тракторные заводы» Александр ГНУСАРЕВ, председатель совета директоров Объединенной промышленной корпорации Франк ХИЛЛЕР, директор по маркетингу, продажам и сервису MAN Nutzfahrzeuge AG

Радик ИЛЬЯСОВ, генеральный директор компании «Нижнекамскшина»

Сергей БОБРЫШЕВ, заместитель генерального директора компании «Хандтманн СиНСи Машинз» 28 Владимир БОГДАНОВ, генеральный директор компании «Сургутнефтегаз»

Юрий ДОНЕЦ, директор завода «Электрокабель» 29 Игорь ЗЮЗИН, генеральный директор компании «Мечел»

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ, председатель правления, генеральный директор ГМК «Норильский никель»

24 Владимир ТОПОРОВ, технический директор Северского трубного завода

Рифгат ХАКИМОВ, генеральный директор компании «Северозападные магистральные нефтепроводы»

25 15

7

Вадим ЖИВОВ, генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» («Атомредметзолото»)

Александр ФРОЛОВ, президент ТД «ЕвразХолдинг»

19 Виктор КОНОНОВ, директор по информационным технологиям судостроительного завода «Северная верфь»

Искандер АМЕТОВ, генеральный директор филиала компании «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги» Михаил ПОХЛЕБАЕВ, и. о. генерального директора ФГУП «Приборостроительный завод» Игорь КОМАРОВ, президент компании «АвтоВАЗ»

30 Владимир БАБКИН, менеджер по продажам оборудования компании «Трумпф»

Павел КОВАЛЬНОГОВ, руководитель информационновыставочного цеха «Ависма», филиала корпорации «ВСМПОАвисма» 31 Виталий ШУРЫГИН, председатель совета директоров Сарапульского радиозавода www.obo.ru

www.obo.ru

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

7

персона номера

Александр Селяев: нам нужны партнеры Генеральный директор SPZ Group – о кооперации, аутсорсинге и контрафакте на рынке подшипников Зинаида Сацкая У Самарского подшипнико− вого завода за несколько лет сменилось несколько генеральных директоров. Встретив на Hannover Messe – 2013 очередного, корреспондент «ЭО» не мог не задать ему несколько вопросов.

- Александр Анатольевич, еще совсем недавно, правда, не при вас, завод снижал производство, с него уходили люди. Как сейчас дела на «СПЗ»? Нормально. В прошлом году выручка «СПЗ» составила около 2 млрд 200 млн рублей. Эти показатели немного хуже, чем цифры 2011 года, потому что во втором полугодии 2012 года, точнее в августе, началось серьезное падение спроса на нашу продукцию. Мы были вынуждены на некоторое время перевести предприятие на четырехдневный режим работы. Сознательно ограничили производство продукции определенной номенклатуры, низкорентабельной, низкомаржинальной. С февраля спрос начал расти, поэтому мы вернулись к полной рабочей неделе. Но экономическим ростом это назвать нельзя, ведь что касается спроса, то мы на том уровне, на котором находимся сейчас, уже были. Мы специализируемся на производстве крупногабаритных подшипников, и основные наши потребители – металлурги. Так вот, по нашим основным клиентам, по металлургам, мы какогото особого роста объемов производства не наблюдаем, но восстановление спроса на индустриальные подшипники для ремонта имеет место.

- Производство какой именно номенклатуры пришлось ограничить? Где-то половину нашего объема производства занимает сельскохозяйственное направление – это все российские конвейерные предприятия. Увы, это малорентабельный рынок с небольшой маржой, поэтому данным направлением мы занимаемся постольку-поскольку. Основная наша компетенция – производство крупногабаритных подшипников для металлургов.

- И кто же основные потребители ваших изделий? Мы своих клиентов не скрываем, наоборот, гордимся, что с ними работаем. Это Магнитогор− ский металлургический комбинат, «Северсталь», предприятия холдинга АrсelorMittal, Криворожский металлургический. Если брать тяжелое машиностроение, то это

Первый подшипник (он был танковым) «СПЗ» выпустил в 1941 году. До 1945 года на Самарском подшипниковом заводе было изготовлено 2 млн танковых, 630 тысяч авиационных и 260 тысяч автомобильных подшипников. Осенью 1992 года предприятие было преобразовано в акционерное общество «Самарский подшипниковый завод». Сегодня на ОАО «СПЗ» работают около трех тысяч человек.

«Уралмаш», если сельскохозяйственное направление, то все конвейеры – «БелАЗ», «МАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ». Мы присутствуем везде, где используются конические подшипники.

- Криворожский металлургический комбинат – это уже заграница… Да, подшипники на экспорт мы тоже производим. Структура экспорта – где-то одна треть от общего объема продаж: Украина, Казахстан, Белоруссия… Процентов десять от объема продаж – дальний экспорт, страны, где стоит советское оборудование: Словения, Бол-

гария, Сербия, Польша, Вьетнам, Пакистан, Египет. Какойто страны с преобладающим объемом продаж нет, но, может быть, немного впереди всех Индия.

- И для советского оборудования вы делаете «советские» подшипники? Долго ли это продлится? Понимаю вопрос. Модернизация для нас не просто важна – жизненно необходима. С 2008 года мы ведем работу над формированием концепции модернизации предприятия. В силу ряда причин мы в основном концентрируемся на нашей основной

Александр Селяев родился в 1974 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит». С 2002 года – финансовый директор «Самарского ГПЗ-4». С 2006 года – финансовый директор «СПЗ». С 2012 года – генеральный директор «СПЗ».

8

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

www.obo.ru

компетенции – на производстве крупногабаритных подшипников и на производстве подшипников для военной техники под гособоронзаказ. Скажу честно: стратегия модернизации производства подшипников нам еще не до конца понятна и, следовательно, пока не утверждена. Почему? Потому что на наш рынок выходит все больше и больше глобальных, мировых машиностроителей. Например, возьмем союз «АвтоВАЗа» с альянсом Renault− Nissan. Они приходят со своими требованиями, со своими поставщиками, приходят уже со своими новыми платформами. Им нужны сложные изделия, которые мы не можем делать в принципе, потому что у нас нет оборудования. Соответственно, здесь можно говорить о том, чтобы мы становились поставщиками второго порядка, например поставщиками для производителей коробок передач. Здесь уже вопрос в том, чтобы мы удовлетворяли требованиям этих предприятий, а это работа достаточно долгая и пока с непонятными перспективами. Понятно, что у них уже есть свой набор поставщиков, с которыми давно налажены связи, с которыми им удобно, и чисто психологически им может быть не интересно менять своего традиционного поставщика на нас. Плюс, что греха таить, в массовом сегменте, там, где нужны подшипники в больших количествах, большую роль играет ценовая конкуренция, которую мы в настоящих условиях не всегда можем выдерживать.

- То есть модернизация «СПЗ» – это вопрос будущего, а не настоящего? Нет, это не так. То, что мы еще не до конца разобрались со стратегией модернизации, вовсе не значит, что мы не занимаемся модернизацией сейчас. Конечно, занимаемся. Просто сегодня она не глобальная, а скорее акцентированная. В первую очередь мы беремся за те места, где тонко: если мы видим, что на маршруте возникают проблемы с какими-то операциями механической обработки, то решаем эту проблему. Скажем, у нас по технологии все стальные операции выполняют шлифовкообразующие роботы. Если требуется эти операции изменить, усложнить, то мы приобретаем новый станок или доводим до ума уже имеющийся. В общем, сейчас мы занимаемся некой точечной модернизацией, чтобы расwww.obo.ru

ширить номенклатуру, что нам вполне удается. Шлифовальные станки нам делает немецкая фирма Euroschliff. Это старое, уважаемое предприятие из Восточной Германии. Они сейчас занимаются модернизацией двух станков для нас. По графику поставка первого, шлифовкообразующего, станка ожидается в августе, а второго, сверхшлифовального, – в сен-

тябре. Также важное место занимает модернизация станции смазочно-охлаждающих жидкостей, работы на ней уже ведутся.

- Но выставка Hannover Messe проходит не в Восточной Германии. Что вы делаете здесь? Мы уже в третий раз участвуем в Ганноверской выставке. Если говорить о выставке этого года, то, наверное, задача номер один – поиск партнеров

по кооперации. В современных условиях все производство движется в сторону специализации, в мире осталось очень мало предприятий полного цикла, даже глобальные бренды уже не могут позволить себе сохранять все технологические стадии. В первую очередь избавляются от литейных и кузнечных операций. Дальше отходят от токарных операций, оставля-

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

9

персона номера автомобилестроение

ют только термообработку и шлифовку – то, от чего зависит качество конечного изделия. У нас есть литейный цех, он работает на производство заготовок для латунных сепараторов, на прочие нужды. На стороне мы покупаем крупногабаритные кольца, которые не можем делать у себя. Эти заготовки нам поставляет «Русполимет», у них есть специализированное кузнечное производство, которое имеет раскатные машины, делающие крупногабаритные кольца. То есть на сторону какие-то технологические операции мы даем очень редко. Практически, кроме крупногабаритных колец, мы все делаем сами. Я считаю, что «СПЗ» очень важно найти партнеров по кооперации, для того чтобы за счет передачи на аутсорсинг улучшить свою эко-

10

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

номику. У нас уже есть неплохие наработки с итальянскими предприятиями, с финнами, с чехами. Мы сейчас ждем опытные партии изделий по нашим чертежам, и если нас удовлетворит качество, вполне возможно, мы продолжим сотрудничество с этими компаниями. Но в процессе поиска партнеров мы смотрим не только в сторону Европы.

- Может быть, к активному поиску партнеров для кооперации вас подтолкнуло строительство завода Schaeffler в Ульяновской области? Строительство этого завода – суть не увеличение конкуренции, не желание кого-то потеснить на рынке, а скорее замещение устаревших изделий определенной номенклатуры на современные, более совершенные.

Этой номенклатуры у «СПЗ» нет и не будет. А что касается возможного сотрудничества, то мы и со строящимся Ульяновским подшипниковым заводом, и с европейским Schaeffler ведем переговоры по кооперации. Они обращались к нам по поводу производства своих кузнечных заготовок, мы сейчас работаем над этим. Они изучают наши технические возможности, может быть, что-то получится.

- Для того чтобы делать кузнечные заготовки для Schaeffler, нужен очень качественный металл, не так ли? Металл мы берем в основном у российских поставщиков, хотя недавно подписали контракт с «Днепроспецсталью» на сталь электрошлакового переплава для военной продукции. Наши основные поставщики – это предприятия группы «Мечел», Оскольский металлургический комбинат, «Северсталь» и другие. Не могу сказать, что все и всегда прекрасно, – у нас есть претензии к тем поставщикам, которые поставляют сталь электрошлакового переплава для заказов «ОПК», потому что там особые требования. К сожалению, мы в прошлом году сорвали несколько отгрузок готовой продукции из-за того, что не было металла нужного нам качества. Такие ситуации были и, учитывая, что срок изготовления продукции сам по себе не маленький, это достаточно сильно по нам бьет. В таких случаях мы стараемся решать

проблемы полюбовно. В рамках гособоронзаказа отношения между предприятиями сложились давно, все друг друга знают, поэтому наши клиенты, в общем, понимают, почему мы срываем поставку. Ну а если задержка поставок влечет какието финансовые претензии, то, конечно, мы стараемся, в свою очередь, переложить этот груз на поставщика, который нас подвел.

- Финансовые претензии к поставщику и контроль качества – это разные вещи. Конечно, у нас есть служба внешней приемки, которая проверяет весь поступающий металл и дает добро на его использование в производстве. Но качество готового изделия – это не только качество металла, поэтому на «СПЗ» разработан целый комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего качества. Это и организация участка контроля непосредственно в травильном отделении роликового цеха (работы близки к завершению), и продолжение работ по подбору химического состава ингибиторов для трав-

www.obo.ru

ления роликов. Еще одно серьезное дело – приобретение портативных приборов, которые позволят контролировать микротвердость в оперативном режиме, что позволит исключить человеческий фактор.

- Расскажите подробней о человеческом факторе. Обычно на наших машиностроительных предприятиях одна из главных проблем – кадровая. Кадровая проблема возникла не сегодня, ей много лет, и она, действительно, не только наша, она общая для всей российской промышленности. В последнее время вузы готовят кого угодно – экономистов, юристов, но не инженеров. Вы правы, специалистов мало, – это во-первых. Во-вторых, конструктор готовым из института не выходит, ему нужно хоть какое-то время поработать на предприятии, посидеть рядом с наставником, который его научит, набьет ему руку, и это тоже не один год. Поэтому нам не хватает профессионалов. Да, есть инженеры-выпускники, в Самаре, слава богу, хорошая инженерная школа, потому что

www.obo.ru

это крупный промышленный центр. Бывший авиационный институт, бывший политехнический институт – оттуда выходят молодые специалисты достаточно высокого уровня. У нас в Самаре есть кому их готовить, но их надо продолжать учить уже непосредственно на производстве, потому что по выходу из института они очень сырые. Помимо этого, сейчас уже и в Азии есть свои достаточно хорошие инженерные школы, я знаю многих российских производителей, которые уже нанимают инженерные кадры оттуда. Как один из вариантов мы тоже это рассматриваем.

- Азия – это не только инженерные школы, это еще и крупный источник контрафакта… Конечно, мы всеми силами защищаем свою торговую марку. Если говорить о конструкциях, то все продукты, разработанные нами, защищены, по крайней мере юридически. С теми конструкциями, которые являются общедоступными и были разработаны в советское время, все гораздо сложнее, по сути, они сейчас ничьи. Поэтому лю-

бой может делать их по своим чертежам и продавать. Там, где есть крупные поставщики и сложные инженерные решения, контрафакта практически нет, потому что это работа напрямую с потребителем – очень сложно продать продукцию под нашим брендом, но без нашего ведома. В массовом сегменте – в автомобильной серии, в сельскохозяйственной на вторичном рынке – там, конечно, происходит все что угодно и маркируют как

угодно. Причем это касается не только нас, но и наших конкурентов, поэтому мы все в одной ситуации, и борьба с подделками – дело важное и нужное, но ее что-то пока не видно.

- Одно из сложных инженерных решений – это подшипники со встроенными датчиками. Вы собираетесь их производить? Это интересно, так скажем, в долгосрочной перспективе, это правильно, не скажу, чтобы мы этот вопрос как-то глубоко проработали. Другой вопрос, что на большинстве предприятий, куда мы поставляем наши подшипники, условия работы такие, что надо наводить порядок в первую очередь на производстве, а потом уже заниматься установкой датчиков. Потому что если в цехе грязь, вода и прочее, то любой подшипник, хоть с сенсором, хоть без него, умрет очень быстро.

- Каким вы видите будущее отрасли и вашего завода? В массовом сегменте все достаточно понятно и прозрачно – производственная площадка уходит в Юго-Восточную Азию, если что-то еще есть в других местах, то это всего лишь вопрос времени. Поэтому успеха на рынке можно будет добиваться за счет каких-то комплексных решений, с последующим послепродажным сервисным обслуживанием. Например, с помощью участия в конструировании узлов вместе с изготовителями оборудования – это, на мой взгляд, перспективный способ продвижения своей продукции. В этом направлении «СПЗ» и будет двигаться. Можно сказать, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Да, у нас есть определенные проблемы, есть достаточно серьезная долговая нагрузка, но мы с этим справимся.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

11

выставочный бизнес

Инновационный мегатренд Выставка Hannover Messe – 2013 констатировала: четвертая индустриальная революция свершилась Зинаида Сацкая Фото – Deutsche Messe

Глава ассоциации производителей электротехнической и электронной продукции (ZVEI) Фройдхельм Лох

«Индустрия 4.0» Если в репортаже о прошлогодней ярмарке мы говорили, что мир стоит на пороге новой промышленной революции, то

12

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

Hannover Messe нынешнего года, прошедшая под девизом «Интегрированная индустрия», констатировала, что четвертая промышленная революция свершилась. Первую промышленную революцию произвело изобретение паровой машины в 18 веке. Вторую промышленную революцию связывают с появлением конвейерного производства в начале 20 века. Компьютеры, появившиеся в 60-е годы минувшего века, перевернули мир в третий раз. И вот теперь мы наблюдаем четвертую индустриальную революцию, мощным драйвером которой стал интернет. В речах на открытии выставки отчетливо звучала мысль: «Индустрия 4.0» требует и «политических решений 4.0». Промышленные инновационные циклы во всем мире стали значительно короче, значит, связь между бизнесом и властью, между компаниями и министерствами должна быть быстрее, лучше и открытее, чем раньше. А ключом к созданию инноваций, глобальному экономическому росту, рабочим местам и процветанию остается согласо-

ванность политики в сфере образования и инноваций. «Если мы хотим, чтобы Германия оставалась технологическим Председатель жюри и главный исполнительный директор исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI) Вольфганг Вальстер

Фото – Deutsche Messe

Ганноверская ярмарка, эта мировая витрина инновационного индустриального прогресса, позади. В этом году она привлекла 6 550 экспонентов из 62 стран и почти четверть миллиона посетителей. По мнению экспертов, представленные на ней комплексные подходы к производству окажут влияние на мировую индустрию в течение следующих 10–15 лет и не только. Ганноверская ярмарка подтвердила свою ключевую роль в качестве международного центра по экономической политике. В этом году к выставке проявили значительный интерес политические деятели из Германии и других стран, в частности было много высокопоставленных чиновников из Евросоюза. Россия в качестве официальной страны-партнера выставки предстала важной экономической силой и привлекательным торговым партнером глобального уровня.

лидером, а также была в авангарде развития «индустрии 4.0», – сказал на церемонии открытия Фройдхельм Лох (Friedhelm Loh), глава ассоциации производителей электротехнической и электронной продукции (ZVEI), – мы должны вкладывать средства в исследования, науку и молодое поколение, мы должны создать такую среду, в которой могут появляться инновации. Это относится ко всем экономикам мира. «Интегрированная индустрия» требует также интегрированной ответственности к миру природы и окружающих нас людей. В течение 23 лет потребление энергии в мире увеличилось почти вдвое. Через 30 лет с мировым населением в 8–9 млрд человек процветание для всех будет возможно, только если мы сможем найти способ отделить экономический рост от эксплуатации природных ресурсов. И для этого нам нужны новые умные технологии». «Индустрия 4.0», по мнению экспертов, позволяет выйти на 30-процентное повышение производительности.

www.obo.ru

Инновационный мегатренд Hermes Award называют технологическим «Оскаром». Жюри по присуждению одной из самых престижных международных наград за технологические достижения рассмотрело более 500 инноваций, которые, как это и принято, впервые были представлены на Ганноверской ярмарке. Как рассказал д-р Вольфганг Валь− стер (Dr. Wolfgang Wahlster), председатель жюри и главный исполнительный директор исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI), член Королевской академии наук Швеции, экспертизе было подвергнуто 54 заявки. Уже при предварительном отборе первой двадцатки во внимание принимались практическая польза для промышленности, окружающей среды, экономический потенциал. В нынешнем году на уровень мегатренда вышло так называемое вхождение «интернета вещей» в мир промышленного

www.obo.ru

производства. Беспроводная связь между всеми частями производства позволяет в рамках индустриальных систем четвертого поколения осуществлять децентрализованное управление предприятием. Возникает возможность управления классической установкой PLC (программируемый логический контроллер) с помощью смартфона. Решением жюри победителем была объявлена компания Bosch Rexroth AG с концепцией программного обеспечения Open Core Engineering, которая, по мнению жюри, ярко иллюстрирует магистральную тему выставки «Интегрированная индустрия». По словам г-на Вальстера, программный продукт стал победителем в первый раз. В шорт-лист премии вошли пять компаний. Наряду с Bosch Rexroth AG, это Ebm−papst GmbH & Co. KG; Hirschmann Automation and Control GmbH; Kaeser Kompressoren AG; Schildknecht AG. Смартфон управляет производством О сути разработки нам рассказали в компаниипобедителе.

Председатель совета директоров компании Bosch Rexroth AG д-р Карл Трагл (Karl Tragl)

Программный комплекс Open Core Engineering, позволяющий вести разработки программ-

Фото – Deutsche Messe

С 2000 года немецкий экспорт увеличился более чем на 500% – до 35 млрд евро. Экспорт из России в Германию в настоящее время составляет более 41 млрд евро.

ного обеспечения на базе открытого ядра операционной системы, впервые объединит

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

13

выставочный бизнес В минувшие годы электротехническая и машиностроительная отрасли Германии, где занято в общей сложности 1,8 млн человек, вложили в НИОКР 32 млрд евро. Результатом стали 100 000 патентов в течение последних 10 лет.

14

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

можности для объединения оборудования с другими системами и устройствами внутри предприятия и за его пределами в одну сеть. Теперь производители оборудования могут по-новому использовать смартфоны и планшетные ПК, например для упрощения диагностики оборудования. Так, по линии связи между смартфоном и системой управления сервисный инженер сможет считать информацию о состоянии системы и изменить

отслеживании процессов его работы. Кроме этих совершенно новых возможностей, программный комплекс Open Core Engineering предоставляет все инструменты программного обеспечения, традиционно используемые в промышленной автоматизации, но с отличительной особенностью: ставка сделана на открытые стандарты. Это позволяет производителям оборудования оставаться независимыми от отдельных поставщиков и защищает их инвестиции в разработку собственного программного обеспечения.

Фото – Bosch Rexroth

программное обеспечение в машиностроении и последние разработки в области информационных технологий. Теперь производители оборудования смогут самостоятельно создавать инновационные принципы работы оборудования на любых языках программирования и полноценно задействовать такие новые устройства, как смартфоны или планшетные ПК для обслуживания оборудования, его диагностики или поддержки при вводе в эксплуатацию. В современных машинах программное обеспечение играет решающую роль. Инженеры разрабатывают его на специальных языках программирования, которые применяются только в области промышленной автоматизации. При этом системы управления ограничивают возможности программирования, не предоставляя доступа непосредственно к ядру операционной системы. Машиностроители вынуждены разрабатывать новые функции, находясь в узких рамках, установленных производителями систем управления.

Open Core Engineering позволяет расширить эти рамки и предоставляет производителям оборудования новые возможности для самостоятельной реализации инновационных идей в программном обеспечении. Для этого Bosch Rexroth дает расширенный доступ к ядру систем управления. Теперь инженеры могут создавать программное обеспечение для оборудования во всех основных операционных системах при помощи всемирно известных компьютерных языков программирования самого высокого уровня, не ограничиваясь возможностями языков программирования, применимых только в области промышленной автоматизации. Эта возможность имеет два решающих преимущества: машиностроители будут выгодно выделяться на фоне своих конкурентов благодаря уникальным функциям оборудования, а также иметь возможность защитить свои ноу-хау, так как вся разработка программного обеспечения останется в их руках.

Open Core Engineering открывает совершенно новые воз-

ее значения при наличии соответствующих прав доступа. Иными словами, пользователь может контролировать работу всей системы, находясь в произвольной точке.

Open Core Engineering предоставляет производителям оборудования базу для самостоятельной разработки собственных приложений, будь то диагностика, сервис или управление. Открытость относительно операционных систем и терминальных устройств дает конечным пользователям дополнительные преимущества в обслуживании оборудования и

www.obo.ru

новости «РЭП Холдинг» изготовил для «Азовстали» паровую турбину

Новый научно-исследовательский центр Trumpf Компания Trumpf расширяет свой центр компетенций по твердотельным лазерным источникам, открывая новый научно-исследовательский центр разработки в городе Шрамберг-Зульген (Schramberg-Sulgen). Тем самым общая площадь зданий производственной площадки Trumpf Laser GmbH + Co. KG в этом городе увеличивается на 6 200 кв. м. В новом двухэтажном здании научно-исследовательского центра разместятся лаборатории и испытательные стенды твердотельных лазеров, а также офисные помещения. Компания инвестировала в новое здание около 13,5 млн евро, а строительство было осуществлено за 17 месяцев.

Fischer System-Mechanik празднует покупку 100-го станка Haas

«РЭП Холдинг» осуществил разработку и производство турбокомпрессорного агрегата ТКА-5200/25, состоящего из паровой турбины К-25 и компрессора К-550-411М. Заказчик оборудования – ПАО «МК «Азовсталь». Данный агрегат предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в доменную печь и будет эксплуатироваться в доменном цехе аглодоменного производственного комплекса металлургического комбината «Азовсталь». Заказ на изготовление и поставку ТКА был получен в ноябре 2011 года. К производству данного агрегата специалисты Невского завода (производственной площадки «РЭП Холдинга») приступили в марте 2012 года, а уже менее чем через год все работы были полностью завершены. Отливка ряда деталей турбины К-25 осуществлена на собственном металлургическом производстве «РЭП Холдинга». Были изготовлены, в частности, паросопловая коробка, корпуса подшипников и другие отливки. Корпус компрессора К-550-411М также был изготовлен на производственной площадке Невского завода. К настоящему моменту «РЭП Холдингом» получен еще один заказ на производство аналогичного турбокомпрессорного агрегата на базе турбины К-25 для Магнитогорского металлургического комбината.

www.obo.ru

5 марта 2013 года компания точного машиностроения Fischer System-Mechanik GmbH получила свой 100-й станок Haas с ЧПУ. Расположенная в немецком городе Дурхгаузен в 50 км к северу от Боденского озера и основанная в 1980 году компания Fischer System-Mechanik использует роботизированные токарные и фрезерные станки с ЧПУ, что позволяет ей производить крупные партии сложных, высокоточных компонентов, таких как ортопедические имплантаты и автомобильные части. Компания поставляет своим клиентам продукцию и сборные изделия, используя систему «Канбан», а также разрабатывает и поставляет прототипы и детали единичного производства. «Завод Fischer System-Mechanik в настоящее время владеет около 150 станками, – рассказывает исполнительный директор Haas Automation Europe Алан Рейнвоет (Alain Reynvoet), – большинство из которых являются фрезерными станками Haas серии VF и Haas Mini Mill». Компания приобрела свой первый станок Mini Mill в 2002 году, который до сих пор работает 12 часов в день, в течение 10 лет после установки.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

15

фоторепортаж

Градирня теперь на крыше На ТЭС «Международная» применили уникальное инженерное решение Ирина Зотова

16

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

www.obo.ru

Электростанция комбинированного цикла, построенная для нужд международного делового центра «Москва-Сити», – первая независимая генерация в столице. Она управляется компанией «Ситиэнерго», входящей в состав «Технопромэкспорта», который самостоятельно реализовал этот проект на условиях BOO (Build, Own, Operate). В 2007 году был введен в эксплуатацию первый блок станции, а к концу 2008 года – второй энергоблок. Мощность ТЭС «Международная» составляет 236 МВт электрической энергии и 440 Гкал/час тепловой и позволяет решить проблемы с энерго- и теплообеспечением делового центра. В конструкцию ТЭС «Международная» заложены самые современные решения. Технология парогазового цикла и выверенная компоновка основного оборудования позволяют достигать КПД 52%. Первый блок станции сооружен на базе двух газотур-

www.obo.ru

бинных установок SGT-800 производства фирмы Siemens электрической мощностью 45,6 МВт каждая, паровой теплофикационной турбины типа МР-160Н мощностью 30 МВт производства Siemens, а также установки пиковорезервного водогрейного котла КВГМ-151,2-150 мощностью 150 Гкал/час. Второй блок повторяет оборудование с небольшой разницей по мощности газотурбинных установок (116 МВт) и производительности котла (120 Гкал/час). Главный корпус первого блока станции характеризуется компактностью размещения основного технологического и вспомогательного оборудования. На кровле машинного зала главного корпуса расположены блоки сухо-воздушной градирни для отвода избыточного тепла парогазового цикла ТЭС, а также систем охлаждения различного станционного оборудования: масляных систем ГТУ, паровой турбины, дожимных компрессоров.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

17

фоторепортаж

Выдача мощности осуществляется по линиям напряжения 20 кВ (на объекты «Москва-Сити») и 110 кВ (на подстанции «Пресня» и «Международная»). Комплектное распределительное элегазовое устройство (КРУЭ) – 110 кВ закрытого типа последнего по-

18

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

коления практически не требует эксплуатационных затрат. Впервые на ТЭС «Международная» применены малогабаритные монолитные трехфазные шинопроводы с полимерной заливкой. Основное оборудование станции оснащено локальными

системами управления и контроля, объединенными в единую систему управления. Высокая степень автоматизации технологического и электромеханического оборудования позволила свести к минимуму ручные операции во время пу-

ска и работы станции. Контроль и управление всем оборудованием выполняются операторами энергоблока с главного щита управления с помощью компьютерной сети. Площадь земельного участка для строительства электро-

www.obo.ru

станции соответствует самым жестким требованиям плотной городской застройки. Площадь земельного участка и площадь зданий и сооружений ТЭС составляет 1,88 га и 1,61 га соответственно, что равно площади районной тепловой станции (РТС) для крупного жилого микрорайона. Немаловажным фактором также является возможность размещения установок ПГУ-120 непосредственно вблизи с потребителями тепловой и электрической энергии, а также в составах новых жилых микрорайонов. Экологические требования к работе станции соответствуют самым жестким нормативам, применяемым в мировой энергетике. Условия точечной застройки в мегаполисе диктовали свои ограничения при строительстве: малый размер площади, отсутствие приобъектного склада, сложности с перевозкой негабаритных грузов. «Технопромэкспорт» вел почасовой график поставки оборудования на площадку и осуществлял его монтаж «с колес». Оборудование, установленное на ТЭС «Международная»: - газотурбинные установки Alstom GTX-100 (Швеция); барабанные котлыутилизаторы Alstom HRSG (Чехия); - паровая турбина Siemens MP-16dh (SST-700) (Швеция);

www.obo.ru

- газотурбинные установки Siemens SGT-800 (Швеция); - пиковые водогрейные котлы КВ-ГМ-151-150 (Россия), ПТВМ120Э (Россия); - дожимные газовые компрессоры EGSI-S-350/1600WA фирмы Enerproject SA (Швейцария); - дожимные газовые компрессоры Eltacon ELT-321-1600 (Италия); - воздушные компрессоры Ingersoll−Rand (Англия), Eko Mak (Турция); - электрооборудование АВВ (Швеция – Швейцария).

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

19

обзор

Чем поднимаются грузы Обзор мостовых и козловых кранов Олег Вельцман

На только что закончившейся выставке «ТрансРоссия-2013» были замечены три мировых лидера грузоподъемного оборудования: Terex (США), Konecranes (Финляндия) и Street Crane (Великобритания), а также швейцарская компания Liebherr, отечественные «Балткран», «Технорос» и украинская «Азов− маш». Отдельной строкой можно выделить керченскую компанию «Краншип», специализирующуюся на плавучих перегрузочных комплексах. Немецкие монстры Stahl CraneSystems, SWF Krantechnik и Demag Cranes «ТрансРоссию» дружно проигнорировали, видимо, полностью доверившись «старшим коллегам» – Konecranes и Terex соответственно. Не почтили выставку своим присутствием и китайские краностроители. Возможно, это объясняется тем, что на «ТрансРоссии-2013»

20

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

присутствовали в основном «погрузо-разгрузчики» европейской части континента, а традиционный китайский рынок грузоподъемного оборудования – это Сибирь и Дальний Восток, до Питера и Калининграда они если и доберутся, то еще очень нескоро. Никто из вышеперечисленных не удивил техническими новинками. Очевидно, что и задача такая не ставилась – игроки этой отрасли машиностроения давно уже меряются между собой не «придумками» и даже не ценой, а надежностью, сроком эксплуатации, скоростью и качеством монтажа и сервисного обслуживания. Для того чтобы узнать, кто выигрывает, а кто проигрывает в конкурентной борьбе, потенциальным потребителям порой даже не надо изучать деловую прессу – достаточно выпусков новостей.

Konecranes Известная финская компания Konecranes (до 2007 года KCI Konecranes) имеет штабквартиры в Финляндии и США, а в России открыла свой офис в начале 1994 года. С 1997 года владеет компанией и брендом SWF Krantechnik, а с 2005 еще и Stahl CraneSystems. В штате концерна Konecranes работает примерно 12 000 сотрудников, трудящихся в разных странах мира. В 2012 году оборотный капитал концерна составил 2 170 млн евро. Подразделение «Стандартное грузоподъемное оборудование» производит конструируемые из готовых блоков компоненты и подъемные краны для различных отраслей промышленности. Подразделение «Тяжелое грузоподъемное оборудование» изготавливает нестандартное грузоподъемное оборудование

по индивидуальным заказам. Такие решения чаще всего требуются для портов, верфей и терминалов, связанных с перегрузкой сыпучих материалов. Например, в конце марта 2013 года Konecranes получила заказ от бразильской судоверфи Estaleiro Enseada do Paraguacu (EEP) на поставку портальных кранов класса Goliath (GGC). Краны серии Goliaph, одни из крупнейших портальных кранов в мире, будут приняты в эксплуатацию в июле 2014 года. Грузоподъемность такого крана – 1 800 тонн, максимальная высота подъема – 114 м, высота всей конструкции – 150 м. Еще один крупнейший мартовский заказ, на сумму более 100 млн евро, компания Konecranes получила из Индонезии. Для государственного индонезийского оператора терминалов PT Pelabuhan Indonesia III www.obo.ru

Краны для энергетики Краны для энергетики на основе отходов Краны для сталелитейной промышленности Краны для нефтехимической промышленности

(Pelindo III) компания Konecranes поставит в общей сложности 10 портовых кранов, 20 кранов автоматической укладки контейнеров и пять портальных погрузчиков. Контейнерные подъемники от Konecranes будут пущены в эксплуатацию на новом грузовом терминале Lamong Bay, строящемся в рамках реализации национальной программы Pelindo III. Помимо этого, в данный момент Konecranes уже работает над крупным заказом из США.

24 крана, заказанных Tianjin Pipe (Group) Corporation American, будут работать на новом металлургическом заводе, производящем бесшовные стальные трубы. Сейчас завод строится в городе Грегори, штат Техас. Американцы заказали у Konecranes много кранов различной грузоподъемности для их последующего использования в сталеплавильном, сталелитейном и сталепрокатном цехах. Грузоподъемность кранов варьируется от 40 до 180 тонн. Планируется, что поставки начнутся в октябре 2013 года, так как введение оборудования в эксплуатацию намечено на апрель 2014 года. Из российских заказов Konecranes можно выделить контракт на пять причальных кранов-перегружателей и 14 козловых кранов на резиновом ходу для трех контейнерных терминалов Национальной контейнерной компании («НКК»). Подъемные краны поставлены, в частности, филиалам «НКК» «Первый контейнерный терминал» («ПКТ») в Санкт-Петербурге и «Балтийский контейнерный терминал» («БКТ») в Усть-Луге. Общая стоимость заказов составила более 40 млн евро. Краны RTG грузоподъемностью 50 тонн могут складывать более пяти контейнеров в высоту и семь контейнеwww.obo.ru

ров в ширину и позволяют обрабатывать суда класса Panamax. Оборудование Konecranes Подъемное оборудование малой грузоподъемности Цепные электротельферы Ременные электротельферы Легкие стальные крановые системы и монорельсы Легкие алюминиевые крановые системы и монорельсы Консольные краны Промышленные краны Канатные тельферы Компоненты кранов Изделия для работы в опасных условиях Краны Канатные тельферы Технологические краны

Портовые краны Погрузка-разгрузка контейнеров Козловые краны «судноберег» STS Краны на пневмоколесном ходу RTG Краны с установкой на рельсах RMG Автоматизированные краныштабелеукладчики ASC Краны и перегружатели сыпучих грузов Terex Cranes Поразительно, как топменеджеры американской компании Terex успевают перемещаться с выставки на выставку: только что были в Мюнхене на Bauma-2013, и вот они уже в Москве, на «ТрансРоссии». Впрочем, чему удивляться – компания насчитывает более 300 официальных дистрибьюторов и несколько десятков офисов продаж и обслуживания по всему миру. Можно успевать. Помимо этого, Terex Cranes является, пожалуй, самой мультибрендовой компанией среди производителей грузоподъемного оборудования: за свою исто-

рию им удалось подгрести под себя полтора десятка компаний по всему миру, среди которых в сегменте козловых и мостовых кранов наиболее известны немецкая Demag Cranes, приобретенная в 2002 году, и итальянская Fantuzzi, ставшая частью группы Terex Cranes в 2008-м. Месяц назад компания Terex Port Solutions получила заказ на поставку портовых мобильных кранов на колесном ходу с дизель-электрическим приводом от канадского оператора терминала Global Container Terminals (GCT). Новые краны, предназначенные для города Бейонн, штат Нью-Джерси, могут передвигаться со скоростью до 20 миль в час. Дополнительные защитные характеристики включают в себя устойчивость, систему контроля за нагрузкой и давлением в шинах, а также спутниковую систему местоопределения. Поставка кранов будет осуществляться в течение года. Компания GCT в настоящее время расширяет свой порт в Нью-Джерси путем увеличения длины пристани с 548 до 822 метров. Именно к этому процессу расширения и будут привлечены приобретенные краны. Из российских контрактов Tereх явно выделяется заказ, поступивший от «Электрозавода» «дочке» Terex – компании Demag Cranes. Его стоимость превыша-

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

21

обзор ла 4 млн евро. Заказ включал в себя 27 радиоуправляемых кранов грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. К тому же в заказ входила поставка двух технологических кранов грузоподъемностью 100 тонн каждый, управление которыми может осуществляться как дистанционно, так и из кабины. Мобильный портовый кран Fantuzzi модели МНС 200 грузоподъемностью 120 тонн можно увидеть на территории контей-

нерного терминала «Моби Дик», расположенного в Кронштадте на острове Котлин. Оборудование Terex Мобильные портовые краны Причальные портальные перегружатели Портальные краны на колесах Портальные железнодорожные краны Многоуровневые системы по перегрузке с борта корабля на причал

Street Crane Торговая компания «Крантех− ник» из Санкт-Петербурга является официальным представителем британской Street Crane Limited в России, поэтому не забыли декорировать свой стенд на «ТрансРоссии-2013» гордым британским флагом. Под флагом звучали не менее гордые разговоры о бессилии некоторых финских и российских конкурентов. Первые поставки оборудования Street Crane в Россию относятся

к 2004 году. Это был проект по оснащению кранами стекольного завода «Пилкингтон Гласс» в Московской области. С тех пор мостовые краны Street были установлены на «Вольво−Восток», «Петроскан» (Scania), «Нисан Мэ− нуфэкчуринг Рус», Ford, Caterpillar и т. д.

Street Crane поставляет грузоподъемное оборудование для ведущих мировых компаний по производству автомобилей, таких как Ford Motors, General Motors, Honda, Land Rover, Mercedes Benz, Nissan, Rover, Toyota, Volkswagen. Оборонная компания Великобритании BAE Systems, крупнейшая британская судостроительная и судоремонтная компания, использует в своем производстве более 30 кранов компании Street, многие из которых имеют грузоподъемность от 40 до 100 тонн. Краны Street эксплуатируются в береговых технических службах поддержки военного флота Великобритании, где эти суда ремонтируются и оснащаются необходимым оборудованием. Компанией Street Crane производится большое количество кранов для самых разных отраслей бумажной промышленности, но наиболее распространенными являются краны с тремя грузоподъемными талями, две из которых используются совместно для поднятия и перемещения грузов, а третий подъем используется для поворота и при обслуживании крана. Среди клиентов – СанктПетербургская бумажная фабрика и Троицкая бумажная фабрика в Калужской области. Оборудование Street Crane Стандартные мостовые краны (до 50 тонн) Мостовые краны повышенной грузоподъемности (до 200 тонн) Козловые и полукозловые однобалочные и двухбалочные краны Легкие портальные краны (до 3 200 кг) «Балткран» Российская компания «Балткран» была создана в 1945 году на базе немецких предприятий. Первоначально выпускала лебедки, насосы и буровые вышки. В 1992 году предприятие было акционировано. Одним из крупных держателей акций стала российская нефтяная компания «Лукойл». Сам «Лукойл», а также другие нефте- и газодобывающие компании России, например «Роснефть», являются крупнейшими заказчиками «Балткрана». Помимо нефтяников, в клиентах у

22

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

www.obo.ru

«Балткрана» «Росатом», «РЖД» и другие крупные компании. Экспорт, как правило, ограничивается странами бывшего СССР. Например, недавно «Балткран» получил заказ на двухбалочный широкопролетный козловой контейнерный кран для Брестского отделения Белорусской железной дороги. Не так давно произошла неприятная история с участием компании «Балткран». 26 марта 2011 года в Нижнем Новгороде на контейнерной площадке станции Костариха Горьковской железной дороги (терминал «Транс− Контейнера») при проведении погрузочно-разгрузочных работ упал мостовой кран. Во время падения смертельную травму получил 27-летний крановщик. По данному делу была начата проверка. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ отрабатывало несколько версий случившегося, среди которых основными являлись две: неисправность крана и нарушение правил производства погрузочноразгрузочных работ. «Балткран» получил крупный заказ от «ТрансКонтейнера» на техническое обслуживание 13

www.obo.ru

козловых контейнерных кранов, перегружающие контейнеры на железнодорожных терминалах во всех географических регионах России, от Сахалина до Калининграда. Краны были изготовлены в основном в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Через год, в апреле 2012 года, похожая авария с краном МККС42 КМ производства компании «Балткран» произошла на станции Челябинск-грузовой. Пострадала женщина-крановщик. Кран был смонтирован в 2006 году.

Оборудование «Балткран» Мостовые краны (до 250 тонн) Козловые краны (до 200 тонн) Краны для атомной промышленности (до 400 тонн) Краны для алюминиевой промышленности Контейнерные краны.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

23

дорожно-строительная техника

Локализация любит троицу СП «РМ-Терекс» выпустило еще одну машину. Уже третью за год Олег Вельцман 16 апреля на Международной выставке строительного оборудования и технологий Bauma-2013, проходившей в Мюнхене с 15 по 21 апреля, компания «РМ−Терекс» подписала контракт с компаний ELB Group (ЮАР) на поставку первой партии автогрейдеров Terex серии TG 180 в Южно-Африканскую республику. В рамках данного контракта компания «РМТерекс» планирует поставить более 100 единиц техники. Александр Филатов, генеральный директор компании «РМ-

24

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

Терекс», не скрывал своей радости: «Мы гордимся тем, – сказал он, – что компания ELB Group заинтересовалась возможностью покупки нового поколения автогрейдеров Terex и выбрала нашу компанию в качестве стратегического партнера. Данное сотрудничество открывает для нас большие возможности для выхода и завоевания рынка Южной Африки, где сейчас активно реализуются крупные инфраструктурные проекты, требующие надежной строительной техники. Расширение продукто-

вого предложения, в рамках партнерства с Terex, позволяет нам открывать новые рынки сбыта и предлагать потребителям продукты мирового уровня по конкурентной цене». О гендиректоре А ведь всего год назад, когда усилиями именно Филатова было создано совместное российско-американское предприятие «РМ-Терекс», никто не ожидал подобных результатов. Более того, когда в начале октября 2012 года Александр Фила-

тов был отправлен в отставку с поста генерального директора корпорации «Русские машины» и остался лишь гендиректором «РМ-Терекс», многие сочли это не просто ссылкой, а большим авансом, имея в виду провалившийся проект выпуска автомобиля Volga Siber, за который Филатов отвечал в «Группе ГАЗ». О перспективах Филатова в «РМ-Терекс» говорили исключительно с приставкой «если»: если запустит, если выведет на хорошие показатели. Елена Матвеева, директор «Русских

www.obo.ru

Александр Филатов родился в 1975 г. С отличием закончил МАИ по специальности «инженер-экономист». Начал бизнес-карьеру в 1994 г. в отделе маркетинга российского офиса Procter & Gamble, в 2000 г. перешел в европейскую штаб-квартиру в Женеве. С 2003 г. – вице-президент по стратегии и развитию бизнеса в холдинге «Каскол». В «Русские машины» пришел в середине 2005 г. на должность директора по стратегии и развитию бизнеса. Отвечал за стратегию «Группы ГАЗ». В 2010 г. назначен генеральным директором корпорации «Русские машины». С 2012 г. – генеральный директор «РМ-Терекс».

мых проблемных в российском машиностроении и не защищен от рисков, связанных с ВТО. «Господину Филатову предстоит большая работа», – сказала Матвеева всего полгода назад.

машин» по коммуникационной политике, не скрывала, что Филатов направлен, как говорили в советское время, «на прорыв». По ее словам, сегмент дорожностроительной техники, в котором работает СП, – один из са-

О проблемах Была ли права Елена Матвеева, называя сегмент дорожностроительной техники одним из самых проблемных в нашем машиностроении, и если да, то почему он является таковым? Сам Александр Филатов отвечает на этот вопрос так: «Да, у нашей

отрасли проблем больше, чем у других. Во-первых, потому, что она в силу ряда причин не была защищена государством. Не было какой-то осознанной политики по защите интересов отечественных производителей подобной техники. Если посмотреть, например, на автопром, то та политика, которая велась на протяжении последних семивосьми лет, фактически подтолкнула иностранных автопроизводителей к строительству заводов в России. Как только они построили заводы, за ними потянулись и комплектующие. Это с одной стороны. С другой стороны, существовал целый арсенал мер поддержки российских производителей автомобилей, начиная от субсидирования процентных ставок по кредитам и так далее. Ничего подобного для производителей строительной, дорожной, коммунальной и аэродромной техники предусмотрено не было». Еще одна проблема отрасли, по мнению Филатова, – это большая фрагментация: нет таких, как в автопроме, крупных, знаковых игроков, которые могли бы вместе с государством сконструировать какие-то программы поддержки. Не последнюю роль сыграла и таможенная политика: если в автопроме размер ввозной пошлины составляет от 15 до 25%, в зависимости от сегмента, то для дорожно-строительной техники он значительно ниже – от 5 до 15, а то и ноль. Этому есть логичное объяснение – доля российских производителей на рынке дорожно-строительной техники существенно ниже, чем в других отраслях машиностроения, и производят они значительно меньшее количество машин. От этого сравнительно очень малы инвестиции отечественных производителей

в НИОКР, что еще больше понижает их шансы в конкурентной борьбе. «Борьба с крупными международными игроками, прежде всего с Caterpillar, Кomatsu или Hitachi, – это неравная борьба, – считает Филатов. – Если, например, взять экскаваторы – один из самых популярных продуктов, – то конкурировать с крупнейшими производителями, которые делают только на своих заводах по 20 000 – 25 000 машин, самим производя всего по 300–500, – миссия невыполнимая. Особенно с пошлиной в пять процентов». При этом зачастую уже не имеет значения то, что названная техника относится к премиум-классу и стоит в разы дороже остальной. Потребитель, по словам Александра Филатова, стал умным: он считает стоимость владения техникой за ее жизненный цикл, и далеко не факт, что машины, цены на которые выше, окажутся более дорогими во владении. Сейчас большинство конечных потребителей хорошо научились это считать, поэтому очень тяжело конкурировать с ними только ценой. К тому же, если говорить о сегменте «эконом», то нельзя не учитывать китайских машиностроителей, у которых масштабы строительства техники в дорожной отрасли поражают воображение. В Китае в позапрошлом году было сделано 178 000 экскаваторов, и на их фоне 6 500 российских – почти ошибка округления. К тому же там выросла группа игроков, например Sany и XCMG, которые серьезно озадачились сервисом. Поэтому расслабляться в низшем ценовом сегменте тоже, к сожалению, не получается. Итак, по мнению генерального директора СП «РМ-Терекс» Александра Филатова, проблемы у производителей дорожностроительной техники действительно серьезные. Их нелегко решить, но основные легко перечислить по пунктам: 1. Неэффективная политика в области пошлин и таможенного регулирования вообще по сравнению с другими отраслями машиностроения.

Компания «РМ-Терекс» – предприятие российской корпорации «Русские машины» и многоотраслевой американской компании Terex Corporation. Создана в 2012 г. Компания объединяет несколько машиностроительных заводов России и выпускает технику под брендами Terex, «ТВЭКС», «Брянский арсенал», «ЧСДМ», «ЗЗГТ». Основные продукты: экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, гусеничные снегоболотоходы. В продуктовую линейку входят также фронтальные погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, лесозаготовительная техника, вилочные погрузчики и полуприцепы.

www.obo.ru

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

25

дорожно-строительная техника 2. Отсутствие внимания к отрасли со стороны государства, отчасти по вине самой отрасли, которая и сама до недавнего времени не проявляла достаточной инициативы.

3. Открытый, высококонкурентный рынок во всех сегментах, начиная с низшего, где господствуют производители из Китая, и заканчивая сегментом «премиум», в котором давно и успешно идет процесс локализации производства. Яркий пример – Caterpillar и Кomatsu, построившие в России свои заводы. Осознав «масштаб бедствия», российские машиностроители полгода назад создали некоммерческое партнерство, которое позже стало саморегулируемой организацией производителей дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники «Спецавтопром». Председателем ее правления был избран Александр Филатов. СРО «Спецавтопром» уже представила Минпромторгу и Минтрансу документ, в котором предложила принять определенные меры по поддержке отрасли. Эти меры, по мнению членов «Спецавтопрома», должны быть приняты как для поддержки экспорта российской спецтехники, так и для защиты отечественных производителей на внутреннем рынке. Например, предлагается установление специальных заградительных пошлин на некоторые виды строительно-

дорожной техники. Речь в первую очередь идет об автогрейдерах. Дело в том, что за последние три года существенно увеличился объем поставок этой техники из Китая (импорт вырос в три раза, доля рынка – в четыре раза). Такой бурный рост, считают в «Спецавтопроме», стал следствием недобросовестной конкуренции со стороны китайских импортеров. Она выражается, в частности: - в господдержке политики китайских экспортеров (государство компенсирует им часть расходов);

- в ввозе техники под видом запчастей; - в занижении таможенной стоимости техники; - в ввозе контрафактной продукции; - в неподконтрольной сертификации, то есть отсутствии контроля за соответствием техническим регламентам, действующим на территории России. Впрочем, в «Спецавтопроме» считают, что стимулировать надо не только российских производителей, но и российских потребителей спецтехники. При этом речь идет не обо всех потребителях, а только о

государственных структурах (коммерческий рынок данная мера не затронет). Александр Филатов пока не стал раскрывать механизм действия этих мер, так как этот вопрос находится в стадии обсуждения, и конечный вариант может существенно отличаться от первоначальных формулировок. Но уже сейчас можно сказать, что этот механизм должен быть весьма изощренным, чтобы не вызвать претензий со стороны ВТО. Видимо, именно поэтому «Спецавтопром» призывает привлечь к работе квалифицированные юридические компании. О локализации Ни одна эффективная компания, и Россия здесь не исключение, не будет создавать производство в любой стране мира, если она не понимает, как быстро она окупит свои инвестиции. Учитывается все: размер рынка, скорость его роста, количество игроков, которые являются потенциальными клиентами, их фрагментация и так далее. Локализуя производство конечных продуктов в России, компаЭкскаватор-погрузчик TLB 825 Масса 7 600 кг Двигатель Perkins Мощность 68,5 кВт (92 л. с.) Погрузочное оборудование: - ширина ковша 2 235 мм; - вместимость ковша 1 м3; - грузоподъемность на полном вылете 3 465 кг. Экскаваторное оборудование (обратная лопата): - ширина ковша (макс.) 900 мм; - вместимость ковша (макс.) 310 л; - максимальная грузоподъемность со стандартной рукоятью 1 384 кг.

26

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

www.obo.ru

ния «РМ-Терекс» преследовала две цели: их потенциальное удешевление и их приближение к клиенту. Под приближением к клиенту, по словам Александра Филатова, имеется в виду скорость реакции на его заказы. Она должна составлять не несколько месяцев, как зачастую случается, если продукт импортировать, особенно издалека, а гораздо меньший отрезок времени, особенно когда клиент требует индивидуальных спецификаций. «За прошлый год мы локализовали два продукта, – рассказывает Филатов. – Это карьерный самосвал на нашем заводе в Челябинске и экскаватор-погрузчик на заводе в Твери. В этом году количество локализованных продуктов увеличится до трех, добавится еще сочлененный самосвал, который будет выпускать завод «ЧСДМ». Также в рамках СП под брендом Terex выпускаются автогрейдеры и снегоболотоходы, в перспективе будут производиться экскаваторы. Мы разворачиваем полномасштабный экспорт наших продуктов, опираясь на дилерскую сеть нашего партнера Terex. Разворачиваем, находясь в уникальной ситуации: обычно отсутствие инфраструктуры экспорта сильно его сдерживает, а когда у тебя есть дилеры с многолетним опытом качественной работы и в области продаж, и в области сервиса, это сильно упрощает задачу, чем мы непременно воспользуемся». Стратегия удешевления продуктов Теrex, по мнению Филатова, неразрывно связана с необходимостью локализации не только конечных продуктов, но и компонентов. Такая локализация уже происходит: создано СП «Русских машин» с компанией Fritzmeier по производству кабин широкой номенклатуры: для экскаваторов, грейдеров, тракторов. Оно будет работать в Твери на базе Тверского экскаваторного завода. Первые поставки должны начаться в сентябре. Планы локализации других компонентов сейчас находятся в проработке. О модернизации Модернизацию своих заводов «Русские машины» начали еще до создания СП с Terex. Например, в 2007–2008 годах было вложено почти 800 млн рублей в Тверской экскаваторный завод. Модернизация оборудоваwww.obo.ru

Рамный карьерный самосвал TR 100 Снаряженная масса 68 260 кг Двигатель Cummins Мощность брутто 783 кВт (1 050 л. с.) при 2 100 об/мин Мощность нетто 727 кВт (975 л. с.) при 2 100 об/мин Автоматическая коробка передач Allison Объем кузова с «шапкой» 53 м3 Максимальная грузоподъемность 90 720 кг

ния, считает Филатов, требует не только денег, но и серьезной работы ума. «Какой у нас подход? Меняя оборудование, нужно отталкиваться от нужд клиента. Необходимо глубоко анализировать, что его максимально не удовлетворяет, или, иными словами, повышение каких именно потребительских качеств продукта наиболее существенно повлияет на степень удовлетворенности клиента. Отсюда и возникают приоритеты. Обычно в нашем тяжелом машиностроении все начинается с простых вещей: качества сварки и

окраски. Это происходит потому, что производители, видимо, в силу традиций, возникших еще в СССР, когда был рынок распределения, а не конкуренции, уделяли этому мало внимания. Качество окраски и сварных швов было ниже мирового уровня. Кстати, это сравнительно недорого поправить. Сейчас мы на трех из четырех наших заводов полностью меняем окрасочные и дробеструйные комплексы и сварочные полуавтоматы. Сварка – это ведь не только эстетика, это еще и надежность машины. Надо делать так, чтобы ничего не треснуло,

Оборудование, приобретенное СП «РМ-Терекс» в 2012 году «ЧСДМ» Дробеструйная камера Munkebo Clemko (Дания) и окрасочно-сушильная камера Retec (Турция) 18 сварочных полуавтоматов фирмы Esab (Швеция) «ТВЭКС» Воздушные винтовые компрессоры DVK 75 DA Осушители сжатого воздуха DK 630 Магистральный микрофильтр G 800 MX Все оборудование компании Dalgakiran (Турция) Инфракрасные газовые горелки М36

Газовые теплогенераторы АТ380 Е, с плавно регулируемой горелкой и блоком газовой арматуры Все оборудование GoGas Goch GmbH & Co. KG (Германия) «ЗЗГТ» Пять сварочных полуавтоматов Kemppi (Финляндия) Два ленточнопильных станка МЕВАpro 260AP (Германия) «Брянский арсенал» Свыше 30 сварочных аппаратов Cloos Mig/Mag (Германия) различных типов

не поломалось и не начало раньше времени ржаветь». Дальше сложнее: в производстве дорожно-строительной техники ключевым является фактор ее надежности, очень важен показатель uptime, то есть сколько времени техника стоит, сколько времени работает. На uptime влияет в первую очередь надежность трансмиссии, ходовой части и двигателя. На первый взгляд, вроде бы легко поставить западный двигатель и коробку, но это сразу влечет удорожание. «Надо подходить ко всему очень вдумчиво, – объясняет Филатов, – потому что тут можно достаточно быстро сблизиться по себестоимости с западными производителями, и если у тебя при этом нет инфраструктуры – продаж, сервиса и особенно бренда, то, собственно, все, это тупик. Очень многие российские компании допустили эту ошибку: поставили западную компонентную базу, обнаружили себя в новой, неизвестной им нише, бренда нет, и все. Поэтому модернизация оборудования должна быть очень умно проведена. Накупить обрабатывающих центров – это просто, ну и что? Что

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

27

дорожно-строительная техника дальше? По России много заводов, где эти центры стоят и не создают никакой добавленной стоимости. Простого рецепта здесь нет. Поэтому у нас такая достаточно вдумчивая стратегия. Начали с окраски-сварки и потихоньку заходим в мехобработку». Очень важно, по мнению Филатова, чтобы параллельно модернизации производства, а лучше с небольшим ее опережением, шло обучение персонала. В компании «РМ-Терекс» развернута программа кроссобучения. Специалисты и рабочие в том же Челябинске и Твери активно стажируются на заводах американского партнера. «Когда покупаешь оборудование, – убежден Филатов, – надо как минимум иметь, назовем условно, широкий сервисно-обучающий контракт, чтобы это была не просто поставка, а потом сам разбирайся, как это работает. Грамотные компании именно так покупают оборудование. С обучением, вводом в эксплуатацию, последующим follow-up по качеству продукта и так далее. Большинство западных производителей это предлагают, просто наши пытаются сэкономить не в том месте и сервисную часть контракта очень часто отрезают, а про обучающую даже не вспоминают, что неправильно». «Закупка оборудования, – делится опытом Александр Филатов, – процесс не менее ответственный, чем все остальные. Мне известно много примеров, когда закупали откровенный металлолом, который потом не работал. Здесь все просто: вопервых, надо приглашать нор-

мальные, известные фирмы, с именем и историей, во-вторых, потом все равно все проверять. И тщательно подбирать собственные кадры. Мы, когда покупали недавно окрасочное оборудование, чуть не сделали ошибку. Погнавшись за экономией, пошли на некое локализованное решение, но во время аудита поймали компанию-поставщика, декларировавшую, что у нее многолетний опыт установки окрасочных камер, на том, что ни одной камеры они на самом деле не установили. Надо проверять историю, клиентскую базу, что мы активно и делаем». О контрафакте Локализация производства, его модернизация, недостаточное внимание со стороны государства – далеко не полный перечень проблем, которые приходится решать молодому совместному предприятию. К ним добавляется еще и проблема контрафакта. Оказывается, экскаваторы и грейдеры тоже можно подделывать. Например, осенью прошлого года на Сахалине была выявлена схема продажи устаревшей техники производства «ЧСДМ», которая продавалась под видом новой. Поставку данного вида машин осуществляла компания «УралМаркетИнвест», а производителем техники выступало производственное объединение «Специальные дорожные маши− ны», которое закупало технику с истекшим нормативным сроком эксплуатации, осуществляло ремонт, меняло металлические таблички официального производителя и продавало технику потребителю под видом своей.

Это стало известно после того, как одна из угледобывающих компаний приобрела новый автогрейдер, который прибыл на станцию Ильинск Дальневосточной железной дороги. При перегонке техники на постоянное место работы в Углегорский район в машине были обнаружены серьезные неисправности: дизельное топливо попадало в поддон двигателя, масло текло, коробка передач и двигатель перегревались, при запуске двигателя не работал стартер, из помпы вытекала охлаждающая жидкость и так далее. Для устранения неполадок были вызваны представители компании-продавца. Ремонт нового автогрейдера продолжался более полутора месяцев. Все проведенные работы не дали результата, после чего покупатель обратился к поставщику с требованием о замене неисправной техники согласно договору. Не получив ответа, угледобывающая компания обратилась с иском в арбитражный суд Челябинской области, который назначил проведение соответствующей экспертизы. По заключению экспертов, на раме автогрейдера была обнаружена металлическая табличка с данными изготовителя: «Производственное объединение «Специальные дорожные машины»; наименование: «Автогрейдер ГС-2501, № 0056, ТУ и год выпуска 2011». На двигателе была установлена заводская табличка «ЯМЗ 238 НДЗ 99051398». Для определения фактического производителя были произведены срез металлической таблички и осмотр места под ней. По результатам экспертно-

го заключения, под табличкой установлено наличие цифровой маркировки 2015 02 99, выполненной ударным способом. Маркировку данного типа на свои изделия наносило другое Автогрейдер TG 180 Масса 17 900 кг Двигатель DEUTZ AG BF 4M1013FC Мощность 147 кВт (200 л. с.) Гидромеханическая трансмиссия с автоматической коробкой передач ZF Тандемная тележка NAF Отвал 4270х7000х20 мм со сменными ножами Шаг болтов крепления ножей 152 мм Диаметр болтов 16 мм Вылет за пределы колеи, рама прямая: слева 2 218 мм, справа 2 322 мм Вылет за пределы колеи, рама изогнута: слева 2 856 мм, справа 3 062 мм Боковой сдвиг отвала: слева 700 мм, справа 700 мм Боковой сдвиг поворотного круга: слева 660 мм, справа 760 мм Максимальный угол профилирования откоса: слева 90, справа 90 Дорожный просвет отвала 450 мм Глубина резания отвала 500 мм Угол резания ножа 30…70

28

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

www.obo.ru

предприятие-производитель – «ЧСДМ». Согласно полученному ответу от «ЧСДМ», набор цифр под срезанной табличкой означает, что под заводским номером 2015 в феврале 1999 года был изготовлен автогрейдер марки ДЗ-98 В. Помимо этого, предприятие сообщило, что двигатель с маркировкой «ЯМЗ 238 НДЗ 99051398» также был выпущен в 1999 году. Согласно документам, нормативный срок службы автогрейдера, его узлов и агрегатов составляет 10 лет, фактический износ автогрейдера составил 60%. Кроме того, после проведения ходовых испытаний эксперты выявили почти 30 дополнительных неисправностей. «Да, существует контрафактная техника, – сетует Филатов.

– Особенно это распространеwww.obo.ru

но в Челябинске. На «ЧСДМ» мы выпускаем автогрейдеры ДЗ-98, это очень распространенные, популярные машины, которые часто подделывают на других предприятиях, не имеющих к нам никакого отношения. Для нашей отрасли это, к сожалению, система. Кроме того, мы сталкиваемся и с подделкой наших комплектующих. Было выявлено несколько поставщиков, которые подделывали запчасти, в частности, например, для экскаваторов, и выдавали их за запчасти нашего заводского производства. Для того чтобы отсечь их от потребителя, мы ввели лазерную маркировку наших комплектующих. Это решение было реализовано на Тверском экскаваторном заводе, сейчас мы внедряем это на «ЗЗГТ».

О хламе 70–80% спецтехники уже находится за рамками общепринятых жизненных циклов. В этом смысле дела отрасли не лучше и не хуже, чем в остальных отраслях промышленности. Правда, в основном речь идет о машинах, выпущенных еще во времена СССР. «Сейчас процент продаж техники, уже бывшей в употреблении, в нашей отрасли небольшой – примерно 10–15, – утверждает Филатов. – Это тоже экономика: покупая не новую технику, ты экономишь на входе, но в процессе эксплуатации теряешь. Правда, кое-где б/у техника вполне себя оправдывает. Взять, к примеру, миниэкскаваторы и подъемное оборудование. Это, кстати, один из наших продуктов, Terex – один из мировых лидеров по подъем-

ному оборудованию с брендом Genie. Вот там половина рынка – подержанная техника, просто интенсивность эксплуатации этой техники ниже, она дольше живет, дольше сохраняет свои первоначальные эксплуатационные характеристики». Об итогах С момента создания СП «РМТерекс» прошел год. Официальные итоги годовой работы компании и ее директора пока не подведены, но очевидно, что в ближайшее время руководители корпорации «Русские машины» это сделают. Какую оценку они поставят Филатову, трудно сказать наверняка. Однако есть ощущение, что в своем решении о назначении руководителя «РМ-Терекс» они не ошиблись.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

29

подшипники

«Облако» для подшипника Интервью президента и CEO компании SKF Тома Джонстона Зинаида Сацкая Вручая мне перед прессконференцией шведской компании SKF пресс-кит, организаторы заботливо предупредили, что там содержатся материалы и на русском языке. «Конечно, – подумалось мне, – а как же! Россия – страна-партнер Hannover Messe – 2013». Но на компакт-диске те же материалы оказались на китайском, хорватском, датском, английском, французском, венгерском, итальянском, норвежском, румынском, сербском, словенском, испанском, шведском, турецком, немецком. Признаюсь, за полтора десятка лет, связавших меня с международными выставками, такое видела первый раз. И посетители по стенду ходили буквально делегациями – итальянская, китайская, словенская… и далее по географической карте. Более подробное знакомство с компанией подсказало, что это не изыски современных пиартехнологий, а, если хотите, исторически обусловленная производственная необходимость. В 1907 году был получен первый патент на изобретенный Свеном Винквистом (Sven Wingquist) самоустанавливающийся шарикоподшипник. В том же году получены патенты еще в десяти странах, а к двадцатым годам SKF покорила уже пять континентов. Сегодня SKF насчитывает около 140 производственных площадок в 28 странах и представлена более чем в 130 странах мира через собственные торговые компании и 15 тысяч локальных дистрибуторов. В России первые торговые агенты появились в 1911 году, а в 2010 году в Твери было открыто предприятие по производству компактных конических буксовых подшипниковых узлов. Число клиентов SKF насчитывает более двух миллионов компаний, представляющих примерно 40 отраслей. Основной спрос на продукцию SKF предъявляют автомобильная, аэрокосмическая, энергетическая, станкостроительная, металлургическая, транспортная, медицинская, пищевая отрасли промышленности. В 2012 году компания SKF сделала 663 изобретения, на 441 из которых поданы патентные заявки.

30

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

Выставка Экспозиция была организована под лозунгом «Сила инженерных знаний SKF» и отражала пять технологических платформ SKF – подшипники и подшипниковые узлы, уплотнения, мехатроника, сервис и системы смазывания. В частности, была продемонстрирована линейка продукции и решений BeyondZero. Именно эта концепция сделала SKF единственной производственной компанией, принятой

в программу Climate Savers Всемирного фонда дикой природы WWF. Эта программа направлена на реальное, измеримое и подтвержденное независимыми экспертами снижение выбросов парниковых газов, в частности CO2. Среди экспонатов, имеющих право называться «охранителями природы», был показан новый привод для нагнетательных вентиляторов систем аэрации, используемых на станциях очистки сточных вод. Это решение позволяет снизить энер-

Компания SKF основана в 1907 г. в Швеции. В 1916 г. SKF построила в Москве первый в России подшипниковый завод, который в 1928 г. был национализирован.

гопотребление до 40%. Привод состоит из энергосберегающего высокоскоростного электродвигателя с постоянными магнитами, активных магнитных подшипников (АМП) и встроенной системы управления АМП. Нагнетательный вентилятор мощностью 350 кВт, оснащенный этим типом двигателя, позволяет

www.obo.ru

уменьшить объемы потребляемой электроэнергии на 500 000 кВт/ч ежегодно, что соответствует сокращению выбросов CO2 на 375 тонн в год. Гвоздем программы стала инновационная интеллектуальная технология SKF InsightTM, которую компания назвала революцией в области мониторинга состояния машин. Она представляет собой беспроводное решение, интегрированное в подшипники, и позволяет непрерывно передавать данные о рабочих условиях подшипников, в частности измерять такие основные рабочие параметры подшипников, как частота вращения, температура, скорость, ускорение, акустическая эмиссия и нагрузка. Для этого в подшипники встраиваются датчики и электронные устройства для

www.obo.ru

сбора данных, не требующие внешнего источника питания. Данные о состоянии каждого подшипника передаются через беспроводный шлюз. Подшипники с интегрированными беспроводными технологиями SKF Insight образуют самоорганизующуюся сеть и могут передавать информацию об их состоянии на «облачные» серверы компании SKF. По словам президента и CEO компании SKF Тома Джонстона (Tom Johnstone), «SKF Insight делает мониторинг состояния критически важного и высокотехнологичного оборудования более доступным, особенно там, где ранее это было невозможно или нецелесообразно». Важно и то, что SKF Insight позволяет как измерять нагрузки, фактически действующие на подшипник, так

Неполный перечень оборудования на заводе SKF в Твери: - шлифовальные станки Lidkoping КМТ (Швеция); - токарный станок Okuma для комбинированной шлифовки дорожки качения и внешнего диаметра наружного кольца, а также твердого точения фланца внутреннего кольца (Япония); - робот АВВ с системой технического зрения (Швеция) и др.

и определять нагрузки, на которые он не был рассчитан. Эта информация важна для улучшения конструкции как самой системы, так и подшипника. Значительная часть усилий SKF направлена на снижение трения и повышение плавности работы узлов вращения. Уменьшение коэффициента трения позволяет уменьшить потребление электроэнергии. Взаимодействие смазочных материалов и подшипниковой стали является важным фактором, который имеет критическое значение, когда подшипники

работают в условиях плохого смазывания. Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков SKF серии Extended Life (входят в линейку продукции SKF BeyondZero) используют уникальную трибологическую систему, которая включает в себя специальную обработку поверхностей, пластичную смазку и уплотнения. Сферические подшипники скольжения серии Extended Life позволяют уменьшить совокупную стоимость эксплуатации и вредное воздействие на окружающую среду благодаря увеличенному ресурсу и отсутствию необходимости повторного смазывания. Специалисты компании подсчитали, что, например, один подшипник с диаметром отверстия 100 мм может сэкономить до 876 г пластичной смазки в год. Экономия пластичной смазки на одном тракторе, оснащенном шестью подшипниками данного типа и размера, составит до 5,2 кг в год. Такой показатель можно приравнять к сокращению выбросов CO2 на 7,7 тонн ежегодно. Расчеты основаны на экономии пластичной смазки и не учитывают снижение трения более чем на 37%. Эти подшипники предназначены в основном для сельскохозяйственного оборудования, лесозаготовительных машин и строительного оборудования. В ноябре 2012 года была создана глобальная сеть центров удаленной диагностики SKF, объединившая глобальные ITрешения и обеспечившая доступ пользователей к данным о производственном оборудовании через единую систему, построенную на основе «облачных» технологий. А на выставке в апреле компания уже сообщила, что к системе подключено полмиллиона машин и к ним обеспечен круглосуточный доступ. Услуги диагностики производственных активов SKF особенно актуальны для оборудования, используемого в ветроэнергетике, морской, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и металлургической промышленности, а также в других основных отраслях, где используются технологии мониторинга состояния оборудования.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

31

подшипники

Интервью президента и CEO компании SKF Тома Джонстона - Господин Джонстон, хотелось бы узнать немного больше о российском направлении бизнеса SKF. Удовлетворены ли вы развитием вашего бизнеса в России? Бизнес SKF в России развивается очень хорошо. Я думаю, это результат того, что мы смогли создать в России хорошую команду. Железнодорожный бизнес на подъеме, это мы видим по нашему предприятию в Твери. Он поднимался медленно, но мы наблюдаем движение, и, по нашему мнению, это движение в позитивном направлении. Конечно, всем всегда хочется двигаться быстрее, но главное, чтобы движение было в правильном направлении, не так ли?

- Вы построили завод в Твери. Намерены ли вы продолжить инвестировать в Россию?

Определенно.

- Будут ли это новые предприятия? Мы не планируем строить какиелибо еще производственные мощности в России, но мы связываем хорошие ожидания с нашим предприятием в Твери и, разумеется, на существующих мощностях мы будем делать больше. В дополнение к этому мы используем как важного поставщика наше предприятие на Украине. Они хорошо дополняют друг друга.

- Какова доля SKF в мировом объеме производства подшипников и какова доля России в объеме производства подшипников SKF? В мировом объеме производства на SKF приходится около 20%. Точной цифры сейчас не назову, но на российском рынке мы лидер в сегменте импортных подшипников и намерены наращивать производство в Твери.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

Фото – SKF

Фото – SKF

32

- У SKF на мировом рынке есть достойные конкуренты. А в чем ваше конкурентное преимущество? Я думаю, мы показали наше конкурентное преимущество здесь, в Ганновере. Мы объединили с подшипниками другие технологические платформы – уплотнения, cистемы смазки, мехатронику и сервис. Сочетание этих технологических платформ позволяет создать более энергоэффективные решения, которые выводят наших потребителей на новые уровни производительности. Конкурентные преимущества наших потребителей – это и наши конкурентные преимущества.

- Могли бы вы сравнить условия работы в России с условиями работы в других европейских странах? Комфортно ли вам работать в России?

В нашей работе в России мы используем то же оборудование, те же стандарты, те же бизнеспроцессы. Мы так же развиваем персонал, наделяя его необходимыми компетенциями, как мы делаем в любой другой стране. Так что в условиях работы мы не ощущаем никакой разницы, а видим на нашем российском производстве такие же производительность и качество, как на других предприятиях по всему миру.

- Нужно ли для нормальной работы иметь особые отношения с региональными властями? Всегда необходимо иметь хорошие отношения с местными властями, где бы вы ни были. В какой бы точке мира ни находилось наше предприятие, мы предпочитаем быть активными в местном сообществе, контактируем с университетами, школами, а не только с официальными властями. Я думаю, это очень важно – не только работать, но и быть активными в обществе, что означает возможность контактов и дискуссий, а в конечном счете – наличие полноценной обратной связи.

- У вас есть проблемы с высокообразованными кадрами? Мы тратим много времени на обучение и образование в SKF. К настоящему времени люди, которым мы помогли совместить обучение и профессиональное развитие, имеют полное право работать у нас.

- Какие отрасли наиболее привлекательны для вашей компании в России? Железнодорожный транспорт, сталелитейная и нефтяная промышленность, а также традиционная энергетика очень важны для нас. По крайней мере сегодня.

- А в какой отрасли вы наиболее успешны? Я думаю, что уплотнения, энергетика и, конечно, железнодорожный транспорт, потому что это растущий бизнес, связанный с изменением технологии.

www.obo.ru

новости

www.obo.ru

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

33

металлообработка

Blaser Swisslube расширил техцентр в Хасле-Рюгзау Результаты испытаний новых смазочных материалов швейцарского производителя Максим Медведев

Предприятие по производству смазочных материалов Blaser Swisslube недавно почти на 300 кв. м расширило свой современный технологический центр в городе, где находится головной офис компании,

34

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

– Хасле-Рюгзау (Швейцария). Уже четыре года в этом центре проводятся испытания вновь разрабатываемых смазочноохлаждающих жидкостей, а также воспроизводятся многочисленные операции по обработке в режиме реального времени для клиентов и партнеров. Технологический центр фирмы Blaser предоставляет возможность своим специалистам в области обработки металлов резанием показать клиентам наиболее эффективные дополнительные ценности смазочных материалов и тем самым оптимизировать их производительность, эффективность и качество обработки металлов. Результаты испытаний подтверждают это впечатляющим образом и являются наглядным доказательством их успешной работы.

Оборудование В настоящее время в ХаслеРюгзау компания располагает двумя 5-осевыми обрабатывающими центрами, токарным и фрезерным центрами, 5-осевой шлифовальной машиной для инструментов. Недавно установлены два новых рабочих места CAD/CAM. В целом фирма Blaser Swisslube в своем технологическом центре, открытом в конце 2008 года, создала оптимальные условия для моделирования и испытаний новейших технологий в области обработки металлов резанием. Исполнительный директор Марк Блазер дал такие пояснения: «Этот центр позволяет наилучшим образом оказывать

поддержку нашим клиентам в деле увеличения производительности труда, улучшения его эффективности и качества обработки». Наряду с испытаниями вновь разрабатываемых смазочно-охлаждающих жидкостей для обработки различных материалов, а также моделирования производственных ситуаций, приближенных к реальным ситуациям, инфрастуктура центра обеспечивает также и проведение семинаров в области обработки металлов резанием в своей штаб-квартире. При поддержке клиентов фирмы Blaser, университетов, специальных высших учебных заведений и специализированных отраслевых объединений проводятся испытания инновационных технологий в области обработки металлов резанием и новейших материалов с различными смазочно-охлаждающими жидкостями, а также оптимизируются и развиваются как технологические процессы, так и смазочные материалы. Результаты испытаний Тест 1: Сверление глубоких отверстий осуществляется в 18 раз быстрее Влияние смазочноохлаждающих материалов на процесс обработки металлов резанием зачастую недооценивается, как это показывают результаты проекта, осуществленного в сотрудничестве с Высшей технической школой города Аахена. Целью проекта было снижение времени обработки при сверлении глубоких отверстий в улучшенной стали (в процессе термической об-

Фирма Blaser Swisslube является предприятием, работающим по всему миру в области производства смазочных материалов. Основанное в 1936 г. независимое швейцарское семейное предприятие выросло из регионального малого предприятия в глобальное производство, насчитывающее по всему миру более 500 сотрудников в почти 60 странах. Фирма Blaser Swisslube разрабатывает, производит и продает высококачественные смазочно-охлаждающие жидкости.

www.obo.ru

заботиться о том, чтобы в эмульсии не образовывались воздушные пузырьки, которые негативным образом влияют как на охлаждающее действие, так и на отвод стружки. Итог: в результате экспериментов смогло быть достигнуто 18-кратное повышение эффективности сверления. Ранее на сверление одного отверстия глубиной 200 мм тратилось три минуты. В ходе экспериментов было достигнуто время сверления в 10 секунд.

работки), равного до сих пор трем минутам, до минимального значения при сохранении качества обработки. Сотрудники Высшей технической школы Аахена до начала сотрудничества с фирмой Blaser Swisslube ранее применяли для этих видов обработки обычные сорта масел для смазки и охлаждения металлорежущих инструментов. Исходная ситуация: Операция: сверление глубокого отверстия диаметром 8 мм на глубину 200 мм. Подготовительное сверление: контрольное сверление отверстия с тем же диаметром на глубину 16 мм. Материал: 42CrMo4 + QT, предел прочности на растяжение 1 000 МПа. Тип станка: Mazak Variaxis 500. Инструмент: сверлильные инструменты Kennametal и Titex. www.obo.ru

Параметры резания: Vc – 120 м/мин, f – 0,25 мм на один оборот. Для оптимизации этой требовательной операции сверления были основательно протестированы и адаптированы инструменты, стратегия сверления, параметры резания, подвод смазочноохлаждающей жидкости и сама смазочно-охлаждающая жидкость. Смазочно-охлаждающая жидкость, смешиваемая с водой, прокачивалась под высоким давлением (60 бар) через инструмент с целью обеспечения удаления образующихся стружек без освобождения инструмента из зажимного приспособления, требующего много времени. При этом решающим является выбор смазочно-охлаждающей жидкости, которая даже при высоком давлении не проявляет склонности к пенообразованию. Следует обязательно по-

Тест 2: Повышение срока службы инструмента Другой успешный проект технологического центра был посвящен обработке титанового изделия. Благодаря применению оптимальной смазочноохлаждающей жидкости было достигнуто повышение срока службы инструмента более чем на 30% по сравнению с обычными смазочно-охлаждающими жидкостями. Исходная ситуация: Операция: фрезерование (обработка уступов, канавок, выемок). Материал: титан, TiAl6V4. Тип станка: Mazak Variaxis 500. Инструмент: фреза Sandvik VHM. Параметры резания: Vc – 160 м/мин, fz 0,15 мм, ap 25 мм, ae 0,9 м, tea° 32 (угол охвата) м. Тестовый проект включал фрезерование двух идентичных деталей из титана. Для этого детали обрабатывались на одном и том же станке Mazak, тем же инструментом, а также в одной и той же программе фрезерования 3D Concepts. Единственным отличием была только применяемая смазочноохлаждающая жидкость. При использовании обычной смазочно-охлаждающей жидкости было обработано пол-

торы детали из титана, так как износ инструмента вынудил остановить обработку. Фреза на основе цельных твердосплавных резцов подверглась экстремально высоким нагрузкам и проявила наряду с обычными явлениями износа явное выкрашивание режущих кромок. При использовании новой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ, разработанной специально для резания титана) были обработаны две цельные детали без образования износа инструмента по установленному ранее критерию срока службы (износ 0,2 мм) и достигнуто значительное увеличение производительности. От смазочно−охлаждающей жидкости – к жидкому инструменту Исполнительный директор Марк Блазер: «Оба проекта показывают, что факторы производительности, экономичности и качества обработки в большой мере зависят от выбора и качества смазочно-охлаждающей жидкости и от ноу-хау, разработанных специалистами в области обработки металлов резанием. Наряду с оптимальной смазочно-охлаждающей жидкостью знания экспертов фирмы Blaser в области продаж, а также знания, полученные в научноисследовательских лабораториях и лабораториях новых разработок, в технологическом центре и в подразделении технического обслуживания, приносят нашим партнерам ощутимую пользу. Благодаря такому уровню компетентности смазочно-охлаждающая жидкость становится таким же «жидким инструментом», точно приводящим к решению, ориентированному на требования партнеров».

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

35

компрессоры

Мировая премьера Интервью президента компрессорного дивизиона компании Atlas Copco Стефана Куна Компания Atlas Copco приурочила к выставке Hannover Messe – 2013 мировую премьеру линейки маслозаполненных винтовых компрессоров нового типа 7-37 GA VSD мощностью от 7 до 37 кВт с частотно-регулируемым приводом. В компании уверены, что новая разработка с революционной энергоэффективностью станет не просто новой вехой, а эталоном для технологий производства сжатого воздуха. О новинке мы разговариваем с президентом компрессорного дивизиона Atlas Copco г-ном Cтефаном Куном (Stephan Kuhn).

- В чем принципиальная новизна вашей разработки? Для начала замечу, что Atlas Copco первой применила на своих компрессорах привод с регулируемой частотой вращения – VSD. Это техническое решение быстро стало типовым, благодаря чему предприятия сегодня получают серьезную экономию электроэнергии. Напомню, что 70% производственных предприятий используют компрессорные системы, и затраты на сжатый воздух составляют более 40% затрат предприятия на электричество. Так вот, автоматически меняя частоту вращения ротора электродвигателя, частотно-регулируемый привод уравнивает производительность компрессора с расходом сжатого воздуха. Эта технология позволяет регулировать подачу воздуха в нужном объеме и оптимальном режиме, избегая «холостого хода» и таким образом сокращая расход энергии на 35%. Эксплуатационные расходы при этом могут снизиться до 22%. В новых компрессорах 7-37 GA VSD экономия энергии достигает 50% в сравнении с

Фото – Atlas Copco

Зинаида Сацкая

аналогичным компрессором без частотно-регулируемого привода. При этом производительность выше на 12%, а сам компрессор гораздо компактней. В компрессоре нового типа мы объединили характеристики, наиболее востребованные на производстве: повышенная производительность при сниженном энергопотреблении, низкий уровень шума и компактность.

- Компрессоры со стандартным приводом совсем уходят в прошлое? Многие потребители все еще покупают компрессоры со стандартным приводом из-за более низкой цены, однако инвестиции в новый энергоэффективный компрессор окупаются всего за 2–3 года. Думаю, со временем потребители найдут правильную дорогу к своей выгоде.

- Каких узлов компрессора коснулись нововведения? Прежде всего, это улучшенный винтовой элемент. Мы также усовершенствовали электродвигатель, сделав его более энергоэффективным, – он на

Atlas Copco – производитель компрессорного, горно-шахтного и строительного оборудования, а также промышленного инструмента. Основана в 1873 г. Штаб-квартира в Стокгольме (Швеция). Доход в 2012 г. – 10,5 млрд евро. Общая численность сотрудников в 2012 г. составила 39 800 человек. Предприятия и представительства – более чем в 170 странах мира. Первое представительство в России открыто в 1913 г.

36

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

4% более экономичен. К числу нововведений относятся также объединение двигателя и винтового элемента, улучшенная трансмиссия прямого привода. Мы поставили на компрессор новый вентилятор, который прибавил 5% экономии. В процессе разработки некоторые ключевые компоненты, такие как приводной механизм, а также общая конструкция компрессора GA VSD+, были нашей компанией запатентованы.

- Как вообще происходит работа над инновациями в вашей компании? Мы исходим из того, что ключевая роль в разработке компрессорного оборудования Atlas Copco принадлежит энергосбережению, поскольку сжатый воздух является одним из основных энергоносителей. Наша компания прошла долгий путь инноваций и имеет более 400 патентов в этой области. Многолетний опыт, сотни изобретений, инвестиции в НИОКР вылились в уникальную концепцию энергоэффективности. Atlas Copco разработала комплексный подход, нацеленный на экономию на всем цикле производства сжатого воздуха, от оценки энергопотребления до интеллектуальных устройств управления компрессорными станциями. Atlas Copco также продолжает совершенствовать интеллектуальные си-

стемы управления компрессорным оборудованием. На нашем стенде представлено новое программное обеспечение для мониторинга состояния оборудования SmartLink.

- Когда новый компрессор появится на российском рынке? Производство нового компрессора уже начато, и компания Atlas Copco готова принимать заказы от российских предприятий.

- Наши читатели интересуются, что выгоднее – купить компрессор или арендовать его? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если мы возьмем большую компанию, скажем, «КамАЗ», то им, при их огромной потребности в сжатом воздухе, дешевле купить компрессоры и отдать нам сервисную поддержку. Это означает, что ответственность за все время работы компрессора лежит на нас. Мы работаем, и это означает, что и машины работают. И для них это дешевле, чем арендовать машину. Но предположим, они скажут: «Мы не хотим покупать машину, мы ее арендуем, вы осуществляете сервис». Мы можем сделать это, нет проблем. Но такое решение будет для них дороже. Итак, если у вас есть постоянный спрос на воздух из года в год, то всегда лучше купить машину. А типичный клиент для аренды – это, к примеру, НПЗ или нефтехимическая компания. По законодательству Евросоюза они каждые пять лет должны делать ремонт или обслуживание – проверить клапаны, трубы и так далее. Вот в этом случае им нужно много компрессоров для очистки труб и других регламентных работ. Иными словами, если у вас краткосрочная потребность в оборудовании, то вы идете на аренду, но если у вас есть постоянный спрос на сжатый воздух, то однозначно лучше купить. Единственным исключением является ситуация, когда компания стеснена в средствах и не хочет покупать и ставить себе на баланс машину. Тогда за ежемесячную плату она может арендовать у нас компрессор. www.obo.ru

компрессоры

Новая веха в холодоосушении Инновационная разработка компании Kaeser Kompressoren вошла в шорт-лист Hermes Award Зинаида Сацкая Во время торжественной церемонии открытия Ганноверской ярмарки (Hannover Messe – 2013) состоялось вручение престижной Международной премии в области инновационных технологий Hermes Award. В шорт-лист номинантов вместе с победителем Bosh Rexroth вошли еще четыре компании, и среди них компания Kaeser Kompressoren с энергосберегающим холодоосушителем Secotec TF. О сути инновационной разработки нам рассказывает Марк Кордонский – генеральный директор «Кезер Компрессорен ГмбХ».

Фото – Kaeser Kompressoren

Техническое описание Эффективная и надежная подготовка сжатого воздуха является одним из важнейших аспектов, когда речь идет об экономичном производстве.

38

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

В основе нового осушителя Secotec TF лежат инновационная система аккумулирования и низкое потребление энергии.

В настоящее время эти сверхэкономичные осушители серии Secotec покрывают диапазон производительности от 17 до 34 м3/мин. Это стало возможным благодаря инновационной системе аккумулирования латентной энергии на основе материала фазового перехода, который при переходе из твердого в жидкое агрегатное состояние обладает на 98% большей аккумулирующей емкостью в сравнении с обычными материалами. Поэтому при той же аккумулирующей емкости новые TF-модели холодоосушителя Secotec значительно компактней. В сравнении с обычными осушителями они занимают на 46% меньше площади и легче на 60%. Благодаря двум глухим сторонам для Secotec TF легко найти место в помещении и провести монтаж. В холодоосушителе установлен микропроцессорный блок управления Sigma Control Smart. Он регулирует и контролирует режим аккумулирования. Блок управления оснащен архивом для сервисных сообщений и информации о сбоях, а также кнопкой вкл/выкл дистанционного управления. Опционально возможно подключение к центральной системе управления посредством Ethernet. Благодаря компактной конструкции потеря давления снизилась до 0,15 бара, у обычных

моделей – 0,20 бара и выше. Еще одна отличительная особенность Secotec TF – это низкое потребление электроэнергии: для осушения 1 м3 сжатого воздуха необходимо менее 100 Вт. Средний показатель потребления около 200–250 Вт у обычных моделей, поэтому новый Secotec является важной вехой в развитии холодоосушителей. Кроме того, новая конструкция неприхотлива в обслуживании и позволяет быстро и качественно проводить техобслуживание.

Secotec TF может поставляться с большим числом опций, как, например, боковые выводы для соединения сжатого воздуха или возможность измерения точки росы. Благодаря своей инновационной системе аккумулирования и низкому потреблению электроэнергии новый Secotec TF от Kaeser Kompressoren безусловный highlight в области осушения сжатого воздуха. Семейное предприятие Kaeser Kompressoren было основано в 1919 г. в городе Кобурге Карлом Кезером – старшим. Специализация – производство компрессоров и систем подготовки сжатого воздуха. Поставляемая продукция включает в себя стационарные винтовые компрессоры, передвижные строительные компрессоры, поршневые компрессоры для мастерских и промышленных предприятий, стоматологические компрессоры, автоматизированные системы управления, винтовые вакуумные установки, роторные воздуходувки, фильтры, осушители, пневмоинструменты и сопутствующую продукцию. В настоящее время Kaeser Kompressoren – это три производственных предприятия в г. Кобурге (Северная Бавария), г. Гера (Тюрингия) и г. Лионе (Франция). Филиалы и партнеры более чем в 100 странах мира. Общая численность сотрудников составляет примерно 4 000 человек (в Германии – 1 900).

Начиная с февраля 2014 года новые TF будут поставляться для номинальных объемных потоков 17, 23, 28 и 34 м3/мин с воздушным или водяным охлаждением. www.obo.ru

www.obo.ru

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #4 2013

39