Эксперт. Оборудование #6/2010 / Expert. Equipment #6/2010

Ежемесячный общенациональный промышленный журнал №6 (160)/2010

Ростовский прессовораскройный завод: в лидеры за пять лет стр. 10 Спецрепортаж с завода UPM (Пестово) стр. 28

DMG МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ЗАВОД В РОССИИ

содержание

10

Фото - РПРЗ

8 10

ДНИ РОЖДЕНИЯ НОВОСТИ ПЕРСОНА НОМЕРА В лидеры за пять лет Интервью с генеральным директором Ростовского прессово-раскройного завода Виталием Опряткиным

14

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Новости из Японии – продажи оборудования Mazak растут Интервью с главным координатором международного департамента продаж компании Yamazaki Mazak (Япония) Тсукасой Такаматсу

16

МЕТАЛЛООБРАБОТКА «Открытие завода Gildemeister в России было бы логичным» Интервью с новым главой представительства компании DMG в России Сергеем Новиковым

Фото - Мария Винникова

Фото - Мария Винникова

10 16

14

РЕДАКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Эдуард Чумаков РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА Александр Широких ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Мария Винникова ЗАМ. ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА Светлана Фегина ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Зинаида Сацкая КОРРЕСПОНДЕНТЫ Максим Медведев

Дарья Новичкова Вера Разборова Евгений Чириков Людмила Ягуткина ФОТО НА ОБЛОЖКЕ DMG КОРРЕКТОР Маргарита Соколова ВЕРСТКА Максим Гончаров ХУДОЖНИК Софья Евстигнеева КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА Евгений Бибик Светлана Петрова Алексей Ярыгин (руководитель)

СЛУЖБА ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ Умед Нуридинов Сергей Сергеев Олег Синдюков Свидетельство Росохранкультуры: ПИ №ФС77-22801. Учредитель и издатель: общество с ограниченной ответственностью «В2В-группа «Эксперт-Медиарама». Редакция журнала не несет ответственности за достоверность сведений в рекламе, платных объявлениях и статьях, опубликованных под грифом «на правах рекламы». Перепечатка материалов только с разрешения редакции.

Ссылка на журнал обязательна. Подписной индекс по каталогу «Роспечать» - №47336 (на полугодие). Подписка через интернет: www.obo.ru, obo.mediarama.ru. АДРЕС РЕДАКЦИИ 142784, Московская область, Ленинский район, бизнес-парк «Румянцево», офис 315в. Тел.: (495) 730-0192.

E-mail: maria@mediarama.ru. © «Оборудование: рынок, предложение, цены». Цена свободная. Тираж - 15 000 экземпляров. Подписано в печать 28.06.2010. Отпечатано в типографии «Домино Print New».

содержание

18

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Особенности реформирования российского теплоснабжения Практические аспекты перехода к регулируемому теплоснабжению

20

ЭНЕРГЕТИКА Программа энергосбережения сэкономит 150 млрд рублей Особенности национального энергосбережения

22

BSH Bosch und Siemens делает ставку на энергоэффективность Защита окружающей среды и экономия ресурсов – основные приоритеты для мирового концерна

24

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ Возвращение «КомТранса» Премьеры ведущего грузового автосалона России

28

ФОТОРЕПОРТАЖ 1 млн кубометров упаковки для OBI

Фото - Мария Винникова

Репортаж с лесопильного завода «ЮПМ-Кюммене Пестово»

32

18

ЛИЗИНГ Ряд отраслей экономики начал рост «Точки роста» и инвестиционный потенциал российской экономики в 2010 году Фото - Дмитрий Малянов

РЕКЛАМОДАТЕЛИ МАФ-2010 Петербургская техническая ярмарка ПТА-2010 «Транспорт и логистика 2010» «Элетех» AMB Blech Danfoss Energy Fresh 2010 Mining World Yamazaki Mazak

37 33 13 5 4-я обложка 2-я обложка 35 9 3-я обложка 7 3

24

Фото - Вера Разборова

28

6

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

www.obo.ru

дни рождения -июль / новости 1 Сергей КРЮКОВ, генеральный директор компании Inline Technologies

Андрей ЛОГИНОВ, полномочный представитель Правительства РФ в Государственной Думе ФС РФ 2 Александр ШИРОКИХ, заместитель главного редактора журнала «Эксперт. Оборудование» B2Bгруппы «ЭкспертМедиарама» Дмитрий ЗОКОВ, начальник технического отдела компании «Кран» 3 Иннокентий ВИмеЛЕНСКИЙ, неджер отдела продаж оборудования компании «Техно-Графика»

12 Владимир НИЦУЛЕНКО, генеральный директор ООО «Марийский нефтеперегонный завод» Виктор ТЕТЮЕВ, президент ООО «Электротяжмаш-Прибор» 13 Александр ЗАЙБЕЛЬ, финансовый директор ООО «Трумф» 14 Виктор БРАЩЕНКОВ, директор филиала ОАО «ОГК-4» – «Смоленская ГРЭС» 15 Сергей МИРОНОВ, исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Виктор ШЕВЧЕНКО, заместитель генерального директора по машиностроению и металлургии ОАО «ОМЗ» (группа «УралмашИжора») – генеральный директор ОАО «Ижорские заводы» 16 Виктория СИНДЮКОВА, исполнительный директор B2B-группы « Э к с п е р т Медиарама» Зинаида САЦКАЯ, обозреватель журнала «Эксперт. Оборудование»

4 Сергей ЯШЕЧКИН, президент ООО «Евразийское водное партнерство»

6 Анна КУДРЯВЦЕВА, начальник отдела маркетинга и рекламы компании Esto 11 Леонид МЕЛАМЕД, председатель правления, президент ОАО «АФК «Система»

17 Сергей БАРАНОВ, генеральный директор ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Владимир БАЖАНОВ, генеральный директор ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» 19 Игорь ЛАСТОВКА, генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

«Северное машиностроительное предприятие» покупает токарный станок ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» проводит открытый аукцион на право заключения контракта на поставку универсального токарного станка с цикловым управлением и с комплектом технологической оснастки и инструмента. Контактное лицо - Анатолий Попов. Заявления необходимо отправлять по адресу: Архангельское шоссе, д. 58, Северодвинск, Архангельская обл., 164500, ОАО «ПО «Севмаш», НТУ на имя Андрея Душина. Дата окончания подачи заявок - 20.07.2010. Дата окончания рассмотрения заявок - 29.07.2010. Место проведения аукциона - Проспект Ленина, 9, Северодвинск, Архангельская область. Дата и время проведения аукциона (время местное) 03.08.2010, 10:00:00. Начальная цена контаркта – 70 000 000 рублей.

8

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

25

18 Светлана ФЕГИНА, заместитель в ы п ус к а ю щ е го редактора журналов «Эксперт. Оборудование» и «Эксперт. Металлообработка» Вера РАЗБОРОВА, заместитель в ы п ус к а ю щ е го редактора журнала «Эксперт. Деревообработка» 21 Гасан НИБИЕВ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

22 Игорь ВОЙТАШ, вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 24 Николай КУТЬИН, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Акбар БОБОДЖАНОВ, заместитель генерального директора B2Bгруппы «ЭкспертМедиарама» Андрей ШТИРЛИН, президент компании «Штрай» Валерий БЕЛОВ, заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Джеван ЧЕЛОЯНЦ, вице-президент – начальник главного технического управления ОАО «Лукойл» 26 Сергей КИРИЕНКО, председатель правления – генеральный директор госкорпорации «Росатом» 27 Владимир ЛОБОВИКОВ, генеральный директор ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» 28 Юрий ЕЛИСЕЕВ, генеральный директор ФГУП «Московское машиностроительное предприятие «Салют» Анатолий ТУРЧАК, президент, генеральный конструктор ОАО «Холдинговая компания «Ленинец» 28 Валерий ИЛЮШИН, заместитель генерального директора по производству ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 30 Игорь БОРОВКОВ, член исполнительного совета «Росатом» – заместитель руководителя аппарата Правительства РФ – руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Игорь ГРИБАНОВСКИЙ, коммерческий директор ОАО «СУЭК» 31 Юрий БОГОТЕНКОВ, генеральный директор ОАО «Сибнефтепровод» Борис БОЛДЫРЕВ, заместитель генерального директора ОАО «Атомэнергопром»

Тендер на электроэрозионные станки

MAG приглашает на IMTS (Чикаго)

ФГУП «Научно-производственный комплекс «Альтернативная энергетика» (Электроугли, Московская область) проводит тендер на поставку комплекса электроэрозионных станков для изготовления деталей из тонколистового титана, токарного автомата с числовым программным управлением, испытательного оборудования КИО-9М, автопогрузчика производства американской компании Caterpillar. Контактное лицо - Валерий Логвешкин. Дата окончания подачи заявок - 25.07.2010. Дата окончания рассмотрения заявок - 04.08.2010. Место проведения аукциона - Электроугли, Московская область, Центральная, 59. Начальная (максимальная) цена контракта: лот № 1: 2 690 000 рублей; лот № 2: 4 430 000 рублей; лот № 3: 800 000 рублей; лот № 4: 1 050 000 рублей.

12–20 сентября компания «MAG Россия» проведет образовательный проект «Станкостроение, производственные технологии, автоматизация производства». Цель программы: посещение международной промышленной выставки IMTS (International Manufacturing Technology Show), где пройдут презентации оборудования и технологий MAG (Boehringer, Cincinnati, Giddings & Lewis, Hessapp, Huller Hille, Powertrain, Corcom, Maintenance Technologies), поездки на заводы ГК MAG. 15 сентября – поездка на завод MAG Giddings & Lewis (производит горизонтально-расточные станки и многоцелевые токарно-карусельные станки).

16 сентября – посещение предприятия MAG Cincinnati. Фирма производит вертикальные и горизонтальные многоцелевые станки и ячейки, универсальные четырех- и пятиосевые обрабатывающие центры, оборудование для автоматизированного производства и обработки композитных материалов. www.obo.ru

персона номера

В лидеры за пять лет Интервью с генеральным директором Ростовского прессовораскройного завода Виталием Опряткиным Светлана Фегина Все фото - РПРЗ

талей методом лазерной резки и универсальной гибки на станках с ЧПУ, изготовление штампованных деталей из листового, сортового проката, проволоки и труб для крупносерийного производства, производство штамповой оснастки и инструмента. Сегодня РПРЗ является одним из крупнейших в России предприятий в области лазерной резки, имея в своем парке 18 лазерных комплексов и 15 гибочных прессов с ЧПУ немецкой фирмы Trumpf. РПРЗ оказывает услуги по обработке (резка лазером, штамповка, гибка) металла предприятиям сельскохозяйственного машиностроения и автомобилестроения, производителям бытовой техники и металлической мебели. Мы сотрудничаем с такими крупными российскими промышленными предприятиями, как «Завод Конорд» (производитель бытовых котлов), «Индезит Интернэшнл», «Энергомаш», «НПО Элсиб», «Та− ганрогский автомобильный завод» и др.

- В чем уникальность вашего предприятия? Спецификой работы нашего предприятия является принцип аутсорсинга, который мы предлагаем нашим заказчикам и активно используем в своей деятельности. В свою очередь, мы осуществляем разработку конструкторской документации на основе любых материалов заказчика (чертежи в бумажном или электронном виде, эскизы, образцы изделий) с учетом оптимального технико-экономического решения, снижения затрат на материалы, опытно-конструкторские работы с изготовлением опытных образцов изделий, освоение серийного производства, предложения по упаковке, таре и способам

Виталий Опряткин родился 8 ноября 1970 г. в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности «управление материальными ресурсами и ООТСП», Ростовский государственный экономический университет по специальности «менеджмент организации». В 1999 г. начал карьеру в промышленном союзе «Новое содружество» в должности начальника промышленного отдела ЗАО «Донские краски». В 2000 г. работал помощником генерального директора по продажам в ОАО «Ростсельмаш». В 2000-2005 гг. возглавлял ЗАО «Торговый дом «Ростсельмаш», параллельно занимая пост генерального директора ООО «Управляющая компания «Спецзаводы». С 2005 по 2008 гг. руководил Ростовским литейным заводом». С 2008 г. - генеральный директор Ростовского прессово-раскройного завода. Многим предприятиям в период мирового финансового кризиса пришлось нелегко. И лишь единицы могут сказать, что для них сложившаяся ситуация всего лишь повод, чтобы укрепиться на рынке. Ростовский прессово− раскройный завод (РПРЗ) – один из тех немногих, кто считает, что

10

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

трудности помогут предприятию выйти на новый уровень.

- С чего началась история вашего предприятия? Ростовский прессово-раскройный завод основан в 2005 году как самостоятельное предприятие на базе комбайнового завода «Ростсель− маш». В настоящее время числен-

ность сотрудников завода превышает 1200 человек, производственные мощности располагаются на территории более чем 100 000 кв. метров.

- Какова специализация предприятия? Деятельность нашего завода можно разделить на три основных направления: изготовление де-

Характеристики и возможности лазерного оборудования Trumpf Марка оборудования

Размер стола, мм

Мощность СО2-лазера, кВт

Максимальная толщина обрабатываемого металла Углеродистая сталь, мм

Нержавеющая сталь, мм

TruLaser 5030 classic

1500х3000

5

25

15

TruLaser 5040

2000х4000

5

25

15

Trumatic L 3030

1500х3000

2

12

8

Trumatic L 4030

2000х4000

4

20

12

Trumatic L 3050

1500х3000

4

16

10

www.obo.ru

доставки продукции, обеспечивающим 100% гарантии качества продукции.

- Насколько перспективно для России производство той линейки продукции, на которой вы специализируетесь? В нашей стране всегда было развито машиностроение, именно эта отрасль отражает уровень научно-технического прогресса страны и определяет развитие других отраслей хозяйства. Учитывая высокую металлоемкость машиностроительного производства, можно сказать, что наша продукция, наши услуги по металлообработке – это один из первых, важнейших этапов в процессе промышленной кооперации.

- Каковы планы на будущее? Сейчас основное направление – укрепить позиции на рынке, подтверждая статус крупнейшего предприятия по металлообработке, надежного и стабильного поставщика. Что нашло отражение в бизнес-целях завода на 2010 год, а именно увеличение сторонних продаж на 20%. Сегодня на предприятии утверждены и поэтапно внедряются следующие проекты: «Упорядочение: 5S» и «Кайдзен-деятельность», которые затрагивают все процессы и подразделения предприятия. Результат

Гильотины фирмы EHT для поперечного раскроя листа

от снижения производственных издержек позволит предложить нашим партнерам более низкую стоимость услуг металлообработки и соответственно сделает продукцию российских предприятий более конкурентоспособной.

- Как часто совершенствуется линейка продукции вашего предприятия?

Специфика нашего предприятия в том, что мы не производим конечный стандартизированный продукт. Наш продукт – это услуга лазерной резки. Это значит, что для каждого потребителя мы производим индивидуальный товар, его собственные разработки, учитывая все особенности данной конкретной конструкции. Наше

усовершенствование – это расширение производственных мощностей и возможностей, это закупка нового оборудования для резки, раскроя, расширение ассортимента предоставляемых услуг. Мы стараемся учитывать потребности наших клиентов, анализируя каждый входящий заказ, после чего принимаются решения об усовер-

Прессовое оборудование фирмы Erfurt

www.obo.ru

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

11

персона номера

Цех гибких технологий

шенствовании, ведется поиск подходящего оборудования, осуществляется его покупка. Но мы становимся эффективнее, когда мы не просто изменяем количество и ассортимент услуг, а улучшаем качество, совершенствуя каждый микропроцесс, наилучшим образом удовлетворяя потребности клиента.

- Какое оборудование функционирует на вашем заводе? Производство имеет в своей структуре три основных подразделения: раскройный цех, цех гибких технологий и прессовый цех. Возможности оборудования раскройного цеха позволяют обрабатывать металл из рулонов с одновременной размоткой, правкой и резкой, как в продольном так и в поперечном направлении. Суммарные мощности автоматических линий раскроя рулонной стали составляют более чем 250 000 тонн стали в год и включают линии типа Л-109, Л-128 (возможности обработки металла шириной до 1600 мм и толщиной до 3 мм) и шесть единиц гильотин немецкой фирмы EHT (моделей MultiCut 630 и MultiCut 1630) с возможностью обрабатывать черный и нержавеющий металлы толщиной от 0,7 до 16 мм, шириной до 3050 мм. Резка и гибка сложной конфигурации в цехе гибких технологий обеспечивается современным оборудованием с ЧПУ – 18 лазерными комплексами немецкой фирмы Trumpf (параметры оборудования приведены в таблице). Станки модели TruLaser 5030 classic отличают две вещи: мощный лазер и концепция линейного привода. Концепция линейного привода обеспечивает экстремально высокую динамику, что приводит к значительному увеличению производительности и,

12

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

следовательно, уменьшению себестоимости изделия. Гибочное оборудование представлено станками Trumpf и LVD. Максимальная длина сгибаемого материала – до 3 м, усилие листогибочных прессов – до 230 тс. В области холодной листовой штамповки наше предприятие имеет широкий спектр возможностей: мелкая, средняя, крупная штамповка, детали глубокой вытяжки. В штамповочном парке РПРЗ – более 500 прессов усилием от 75 до 1250 тс. Это прессы немецкой фирмы Erfurt, а также оборудование российских производителей.

- Интересы компании распространяются толь ко на Россию? Прежде всего мы настроены на обеспечение российских предприятий комплектующими и деталями лазерной резки, основная цель – избежать конкуренции из-за рубежа, снизить приобретение импортных запчастей-аналогов, повысить конкурентоспособность российских производителей. Что же касается зарубежных промышленных предприятий, то могу сказать, что мы участвуем и планируем расширяться в направлении содействия локализации иностранных производств в России.

- На чем базируется маркетинговая политика предприятия? Работая на рынке b2b, мы признаем, что успех нашего клиента – это наш успех. Поэтому в основе маркетинговой политики лежит прежде всего ориентация на потребителя. Это находит свое проявление в продуктовой, ценовой, сбытовой политике, политике продвижения. Маркетинговые усилия направлены на увеличение оборота предприятия за счет появления новых заказчиков и укрепления взаимоотношений с действующими клиентами. Реклама

и информирование о деятельности завода ориентированы на повышение уровня узнаваемости РПРЗ среди специалистов производственных предприятий – нашей целевой аудитории. Мы – единственный завод в России с подобным парком оборудования. Наши возможности перекликаются с другими предприятиями, и мы конкурируем с более мелкими заводами, организациями. Соперничество ведется как по ценовой политике, так и по таким немаловажным моментам в продажах, как сроки поставки, качество производимых комплектующих, оперативное решение задач, быстрые и полные ответы на запросы заказчика и прочие. Повторюсь – это рынок b2b, здесь важны сложившиеся отноше-

ния не только между заводами, но и между людьми. Поэтому при личном контакте с каждым заказчиком мы учитываем тот факт, что нас прямо или косвенно оценивают, сравнивают с другими, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить и укрепить действующие связи. Листогибочный пресс TrumaBend

Характеристики листогибочных прессов и их возможности Марка гибочного оборудования

Усилие, тс

Максимальная длина гибки, мм

Максимальная толщина гибки, мм

TruBend 5230

230

3060

12

TrumaBend V85

85

2550

12

LVD PPEB 35

35

1500

12

LVD PPRM 220

220

3050

12

Листогибочный пресс LVD

www.obo.ru

международный бизнес

Новости из Японии – продажи оборудования Mazak растут Интервью с главным координатором международного департамента продаж компании Yamazaki Mazak (Япония) Тсукасой Такаматсу Юлия Полякова Международная выставка «Металлообработка-2010», прошедшая 23–27 мая 2010 года в московском выставочном комплексе «Экспоцентр», традиционно собрала ведущих производителей оборудования и оснастки для металлообработки. Мероприятие этого года превзошло прошлогоднее по количеству экспонентов и по занятым площадям, а также по наличию в списке участников крупнейшего станкостроителя – японской компании Yamazaki Mazak. Под лучами

с трудом пробивающегося из-за московских облаков солнца в центре павильона «Форум» – к слову, самого уютного и удобного зала «Экспоцентра», – расположились вертикальный обрабатывающий центр Nexus 515C-II и многоцелевой станок Integrex i-150. Это не последние разработки компании, но внимание посетителей они привлекли самое пристальное. На выставке присутствовала также многочисленная японская делегация. Нам удалось побеседовать с глав-

ным координатором департамента международных продаж компании Yamazaki Mazak Тсукасой Такамат− су (Tsukasa Takamatsu).

- 31 марта в Японии закончился очередной финансовый год. Можете ли Вы озвучить результаты деятельности компании?

2008 год стал рекордным для нас, но с осени 2008 года в связи с началом кризиса продажи упали примерно на 70%, особенно в США и Европе. По итогам финансового года,

который закончился 31 марта 2010 года, продажи оборудования увеличились примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев 2010 года показатель реализации нашей продукции также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Что представляет собой российский рынок для Yamazaki Mazak? Российский рынок – часть зоны развивающихся стран БРИК, в которую также входят Бразилия, Индия и Китай. Перспективы рын-

Все фото - Мария Винникова

Ведущий японский станкостроитель на московской выставке «Металлообработка 2010»

14

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

www.obo.ru

ков этих стран потрясающие. Но везде есть свои нюансы. К примеру, сегодня на российском рынке большое значение имеет аэрокосмическая отрасль, авиастроение, а также энергетика – нефть и газ. Эти отрасли чувствуют себя вполне уверенно. Если взглянуть на китайский рынок, то мы увидим, что там хорошо развита автомобильная промышленность. Честно говоря, для нас китайский рынок очень привлекателен, также как и бразильский, особенно в автомобилестроении… Тем не менее, в рамках международной торговли российский рынок – один из важнейших для нас. Здесь мы планируем концентрировать свои усилия, например, будем открывать наш собственный технологический центр в Москве.

- Известно, что сейчас компания оформляет документы на землю, но когда же это событие все-таки произойдет? К слову, кризис не помешал MAG и Okuma открыть технологические центры в России...

www.obo.ru

В течение последних двух лет или около того мы пытались сделать это, но возникали различные трудности. До сих пор нам не удалось открыть технологический центр в Москве, но процесс идет, так как мы не можем больше ждать. Мне сложно сказать, когда точно это произойдет, но мы надеемся, что через 2–3 года мы переедем в наши собственные помещения. Технологический центр позволит нам предлагать комплексные решения заказчикам, в том числе техническую поддержку. На данный момент мы располагаем 70 центрами по всему миру, ориентированными на поддержку клиентов. Мы чувствуем свою ответственность за них, как за своих детей. А пока в качестве временного решения мы открываем в Москве офис с шоу-рум. Вероятнее всего, это знаменательное событие состоится осенью текущего года. Но в то же время мы с нетерпением ждем начала строительства нашего собственного технологического центра.

Главный координатор международного департамента продаж компании Yamazaki Mazak Тсукаса Такаматсу

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

15

металлообработка

«Открытие завода Gildemeister в России было бы логичным» Интервью с новым главой представительства компании DMG в России Сергеем Новиковым Зинаида Сацкая, Светлана Фегина В сферу моей ответственности входит все, что связано с продажами станков, обеспечением их сервиса, поставкой запасных частей,

Фото - Александр Широких

- В 2010 году Вы возглавили представительство компании DMG в России. Что вошло в сферу Вашей ответственности?

Сергей Новиков возглавил «ДМГ Руссланд» весной 2010 года

16

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

причем не только в России, но и в Беларуси, Украине и Казахстане. Кроме того, как генеральный директор я также должен обеспечи-

вать жизнедеятельность компании и заботиться о том, чтобы компания «ДМГ Русланд» была достойно представлена на выставках и различных мероприятиях.

- Чем Вы занимались до компании DMG? До моего появления в компании я работал директором по продажам российского представительства американского концерна Kennametal, который специализируется на металлорежущем инструменте. До этого я много лет занимался станками, запасными частями и сервисом, то есть знаю работу рядового продавца и начальника не понаслышке. Поэтому в новой должности для меня ничего нового не произошло, пожалуй, только изменился уровень ответственности.

- Как компания преодолевает кризис? Безусловно, в период кризиса концерн Gildemeister понес определенные потери, но они не являются для нас критичными. Это, прежде всего, связано с разумно выстроенным финансовым менеджментом, который разработан руководством концерна. И нас кризис не затронул так глобально, как многие другие отрасли промышленности, как, например, автомобилестроение.

- На выставке «Металлообработка-2010» была представлена линия станков ecoline? Да, конечно. Эта серия представляет собой доступные, экономичные станки, которые, несмотря на свое позиционирование в качестве техники экономкласса, являются пятиосевыми обрабатывающими центрами или полноценными токарными станками.

- Как Вы считаете, насколько перспективна для России данная линия станков?

Сергей Новиков родился 6 апреля 1961 г. в Москве. Образование – высшее техническое и высшее филологическое. Опыт работы: директор по продажам российского представительства концерна «Кеннаметал» (США), начальник отдела продаж российского представительства компании Galika (Швейцария), начальник сервисной службы российского представительства концерна Robert Bosch (Германия).

www.obo.ru

www.obo.ru

К числу новинок можно отнести универсальный пятиосевой фрезерный станок DMU 50 eco и технологию изготовления зубчатых колес на универсальном фрезерном станке (на данной выставке мы демонстрировали ее на базе станка DMU 60P dB). И отдельно следует сказать о станке DMC 635 V eco. В случае если этот станок приобретает учебное заведение, покупатель получает целый пакет обучающих программ, а цена станка снижается почти в два раза. Кстати, в июле мы открываем тренинг-академию в Екатеринбурге. Этому проекту придается большое значение, если хотите, даже политическое, потому что мы понимаем все сложности подготовки профессиональных кадров для металлообрабатывающей отрасли в России. Эта программа нами только разработана, и я полагаю, что в скором времени на нее появится спрос.

- Каков оборот компании за 2009 год? Оборот в 2009 году составил 1 млрд 181 млн 200 евро.

- Как часто обновляется та линейка продукции, которую компания DMG продвигает на российском рынке? Главный плюс компании DMG заключается в том, что наше производство серийное. При этом каждый наш станок не похож на предыдущий. Это достигается за счет большого количества предлагаемых опций, в зависимости от целей и желаний наших заказчиков. То есть имеет место оптимальное сочетание серийности – цены, а также надежности и проработанности конструкции с учетом специфики задач конкретного заказчика.

- Сколько времени тратится на производство одного станка? Здесь все зависит от типа станка. Например, производство обрабатывающих центров занимает от двух до четырех месяцев в зависимости от того, какой станок и какова загруженность предприятия.

- На каких станках делаются станки компании DMG? Разумно выстроенный менеджмент производства нашей компании позволяет получать комплектующие от ведущих производителей, специализирующихся именно на отдельных деталях. А все те детали, которые мы производим сами, делаем с помощью станков DMG. - На чем базируется маркетинговая политика компании DMG? Здесь для нас существует два принципиальных критерия: надежность наших станков и высокая степень доверия наших клиентов.

Фото - Мария Винникова

На мой взгляд, для России потребность в подобном оборудовании очень большая. Это связано с тем, что российский станочный парк и физически, и морально устарел. Более того, в последнее время к продукции нашей компании уже стали обращаться и частные предприниматели. Это тот пласт, который до недавнего времени нами вообще не был охвачен. Естественно, что частники не могут себе позволить дорогое оборудование, поэтому последнее время они охотно приобретают станки экономичного класса. Все это в совокупности дает нам право считать российский рынок очень перспективным. А что касается других стран, то проследить там положительную тенденцию достаточно сложно. Например, Украина – это государство, которое недавно вышло из политического кризиса, только сейчас там утвержден государственный бюджет. И я ожидаю, что на этой территории скоро произойдут интересные изменения, которые положительным образом повлияют на реализацию продукции нашей компании.

- Сколько сегодня клиентов у DMG? Пока базу наших клиентов формируют 4500 компаний. Естественно, что это число нам хотелось бы значительно увеличить, и на эту цель мы активно работаем. Основные наши задачи на начальном этапе – это расширение сферы влияния, концентрирование не только на больших проектах и заказчиках, но и на маленьких.

- Что Вы подразумеваете под «большим проектом»? Для нашей компании большой проект – это тот, который включает в себя не менее десяти наименований станков разных типов.

- Возможно ли создание собственного производства в России? Страны БРИК считаются наиболее перспективными рынками сбыта и производства продукции. Многие концерны мирового уровня уже создали заводы в этих странах. И конечно, Россия не менее интересна для создания успешного бизнеса. Более того, любой мировой производитель не имеет долгосрочных шансов в России, если у него нет собственного производства на территории страны. Примером тому могут служить автомобильные концерны, наладившие на территории России более 20 сборочных производств. Так что создание собственной базы концерна Gildemeister в России было бы вполне логичным.

- Показывали ли вы на выставке «Металлообработка-2010» какиелибо принципиальные новинки?

- Как часто потребитель продукции компании DMG должен обновлять приобретенное оборудование? В России до сих пор функционируют станки DMG в возрасте 30 лет. То есть степень надежности нашего оборудования очень высока. Но при этом трех- и пятиосевые центры постоянно совершенствуются. Ведь для заказчика главное – это время обработки детали, возможность использования роботов-манипуляторов с целью нивелирования на производстве различных негативных проявлений человеческого фактора. Но, несмотря на высокую степень надежности станков, они могут устаревать морально, то есть не подходить для реализации потребностей заказчика. Ведь какие-то новые детали, которые уже не под силу обработать на устаревшем оборудовании, появляются постоянно.

- В прессе мелькнуло сообщение, что японские станкостроители вышли на шестикоординатный обрабатывающий центр. А у вас скоро появится что-либо подобное? В вопросах техники нужно быть максимально осторожным. Можно разработать все что угодно, но здесь главное: оценить эффективность данной разработки и ее необходимость.

- Существуют ли у вас инструменты кредитования ваших потребителей? Да, подобные программы нами предусмотрены: отсрочка платежей, лизинг и так далее. В России использование подобных программ составляет значительную часть в общем объеме продаж. Но современные российские заказчики стараются решать этот вопрос самостоятельно, не обращаясь в лизинговые компании, которые делают свои услуги кабальными для потенциальных клиентов. Банковские ставки в России известны, все банковские структуры заинтересованы в продажах от 250 тыс. евро. Поэтому потребитель ищет более щадящие способы кредитования.

- Каковы Ваши планы на будущее? На новой должности мне не пришлось долго оценивать ситуацию, так как в машиностроении я работаю долгие годы. Как специалист в отрасли я прекрасно понимаю проблемы данного рынка, российских заказчиков и конечных потребителей. Поэтому у меня уже на начальном этапе появился ряд идей, которые в ближайшее время я намерен воплотить в жизнь.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

17

теплоснабжение

Особенности реформирования российского теплоснабжения Практические аспекты перехода к регулируемому теплоснабжению Максим Медведев Не секрет, что российское теплоснабжение требует серьезного реформирования. Чтобы привести отрасль в соответствие с современными стандартами качества и энергоэффективности, необходимо пересмотреть сам подход к организации отпуска тепла абонентам. Попробуем разобраться, как работает исторически сложившаяся система, в чем состоят ее основные недостатки, какой путь развития теплоснабжения представляется перспективным и как необходимо действовать, чтобы пройти его с наименьшими потерями.

Все фото - Danfoss

Что имеем Для начала остановимся на некоторых технических моментах. В нашей стране широкое распространение получили отопительные системы зависимого типа. Циркуляция теплоносителя в них осуществляется благодаря применению нерегулируемого гидроэлеватора (струйного насоса). Чтобы такая схема работала, на входе системы необходимо

поддерживать постоянную разность давлений в прямом и обратном трубопроводах (т. н. располагаемый напор). В сложившейся практике его определяют на основании расчетных (проектных) характеристик здания. При этом температура воды, поступающей в отопительные приборы, определяется температурой сетевой воды и коэффициентом смешения элеватора (постоянная величина, определяющая соотношение поступающих в отопительную систему объемов воды из прямого и обратного трубопроводов). То есть работа всей системы теплоснабжения зависит от постоянства напора и температуры теплоносителя на выходе источника. Недостатки такого решения – с качественным регулированием параметров теплоносителя на источнике теплоты (например, в котельной) или на ЦТП – специалистам хорошо известны. Главный – это отсутствие обратной связи: режим работы теплосети определяется расчетными

Когда во главу угла поставлено энергосбережение, все большее практическое применение находят современные решения: в частности, схемы теплоснабжения с качественно-количественным регулированием параметров теплоносителя

18

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

параметрами и никак не зависит от реальной потребности абонентов в тепловой энергии. Поэтому последние лишены возможности регулировать свое теплопотребление в зависимости от изменения погодных условий, теплоизоляционных характеристик здания или собственных предпочтений. И даже в том случае, когда отопительные приборы оборудованы какими-либо регулирующими (запорными) устройствами (например, радиаторными терморегуляторами), расход теплоносителя (и тепла) для каждого объекта всегда остается постоянным. Таким образом, налицо нерациональное использование энергоресурсов теплосетью, работающей всегда с постоянной нагрузкой. Сокращаются и сроки эксплуатации оборудования и трубопроводов. В конечном итоге все это выливается в весьма ощутимые финансовые потери, которые несут теплоснабжающие организации. С другой стороны, постоянный рост тарифов на коммунальные услуги (и на тепло в частности) заставляет потребителей задуматься, почему они не могут получать услугу в том объеме, который им необходим. И это не последние причины кризиса неплатежей, поразившего отрасль теплоснабжения в совсем еще недалеком прошлом. Нельзя забывать и о том, что с течением времени параметры отопительных систем реальных зданий, в результате износа и под воздействием внешних факторов, постепенно меняются и потому отличаются от номинальных. «В старых домах, простоявших (иногда без капитального ремонта) 30–40 лет, отопительные системы часто загрязнены, их параметры уже давно не соответствуют проектным, проходимость может быть нарушена, – говорит начальник планово-технического отдела МП «Химкинская теплосеть» Леонид Раздельщиков. – В сложившейся ситуации элеваторные теплоузлы со своими функциями уже не справляются, поэтому неудивительно, что в квартирах бывает холодно. И в каждом доме – даже среди типовых – своя ситуация, требующая индивидуального подхода. Однако внутреннее инженерное хозяйство зданий к

нашей юрисдикции не относится, поэтому повлиять на его состояние мы никак не можем, да и не располагаем такими средствами, чтобы делать капитальный ремонт у потребителей. Приходится искать другие решения. Например, мы считаем, что во многих случаях снять вопрос позволила бы замена элеваторов на насосные схемы смешения». К чему движемся Сегодня, когда во главу угла поставлено энергосбережение (как приоритетное направление государственной политики в области развития ЖКХ), все большее практическое применение находят современные решения: в частности, схемы теплоснабжения с качественно-количественным регулированием параметров теплоносителя. Уже не нужно доказывать, что наибольшую эффективность с точки зрения рационального использования тепловой энергии демонстрируют независимые системы отопления на основе индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодозависимым регулированием. АИТП, основным рабочим элементом которого является теплообменник, забирает из сети ровно то количество теплоносителя, которое необходимо для поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях. При этом циркуляция теплоносителя во внутреннем контуре здания обеспечивается насосами теплового пункта и никак не зависит от напора на входе теплового узла. Вкупе с теплоизоляцией зданий, установкой радиаторных терморегуляторов и переводом потребителей на приборный (в том числе поквартирный) учет тепла, такое решение позволяет добиться 35–50% сокращения объемов теплопотребления. А значит и расходов на оплату услуги отопления. Сроки окупаемости оборудования обычно не превышают 3–4 отопительных сезонов, что делает его доступным и рентабельным как для коллективных собственников многоквартирных жилых домов, так и для муниципальных структур. «В конце 2008 года мы по собственной инициативе модернизировали систему теплоснабжения в здании городской

www.obo.ru

администрации, – рассказывает Вла− димир Шарабакин, главный инженер МУП «Тепловые сети г. Гатчина» (Ленинградская область). – Проект был пилотный, средствами на покупку оборудования мы не располагали, поэтому собрали тепловой пункт самостоятельно, используя арматуру и энергосберегающее оборудование Danfoss. Запустили систему в декабре, а по окончании отопительного сезона подсчитали, что за три месяца экономия на платежах за отопление составила 80 тыс. рублей. Это результат по небольшому двухэтажному зданию 1822 года постройки, которое эксплуатируется только в дневное время». Не менее ощутимый эффект от применения АИТП получают и теплоснабжающие организации. «Когда теплопотребление на стороне абонентов снижается, тепловые пункты уменьшают расход и давление теплоносителя в подающих трубопроводах начинает расти, – объясняет Алексей Зиновьев, инженер компании «Дан− фосс» по работе с проектными организациями и тепловыми сетями в СЗФО. – Частотные регуляторы сетевых насосов на источнике теплоты (или ЦТП) немедленно реагируют на эти изменения и сбрасывают напор в подающем трубопроводе. При этом сокращается расход теплоносителя или, например, газа, если речь идет о котельной». Уменьшается и потребление питающей насосы электроэнергии: по данным компании Grundfos – до 50%. А это тоже прямая экономия. Нельзя забывать и о том, что теплосеть уже больше не должна «прокачивать» отопительные системы потребителей, т. к. циркуляция в них поддерживается автономно. Так, по словам Владимира Шарабакина (гатчинская теплосеть), установка АИТП в зданиях исторического центра города позволит в 1,5 раза снизить нагрузку на сетевые насосы. А это снова экономия электроэнергии и снижение амортизации оборудования. Проблемы переходного периода Однако на пути внедрения регулируемых систем теплоснабжения подчас возникают неожиданные преграды. В частности, некоторые специалисты отмечают, что перевод части абонентов на независимую схему теплоснабжения с использованием АИТП может стать причиной дисбаланса в теплосетях, т. е. нарушения режима теплоснабжения расположенных на том же участке теплосети объектов, подключенных по зависимой схеме. Подчас это становится поводом для довольно странных обобщений, вплоть до отрицания целесообразности применения АИТП

www.obo.ru

в российских условиях. «Делать подобные выводы – большая ошибка, – считает Алексей Зиновьев. – Вопрос не в применимости технологии, а в том, как именно она применяется. К сожалению, у нас это часто происходит бессистемно и даже хаотично. Решение о модернизации отопительной системы каждого конкретного объекта принимается в частном порядке его собственниками либо эксплуатирующей организацией. Задумываются ли они о том, что проведение подобных мероприятий может потребовать корректировки режима теплоснабжения соседних зданий? Пожалуй, это риторический вопрос». В качестве примера специалист приводит довольно распространенную ситуацию. В районе старой застройки производится «точечное» строительство нового многоэтаж-

по соседству детском садике, имеющем элеваторный тепловой узел небольшой мощности, температура воздуха не поднимается выше 12–15 °C. Объясняется это очень просто. При похолодании клапаны АИТП в новом доме полностью открываются, и сетевая вода идет по пути наименьшего сопротивления. А маломощному элеватору детского сада просто не хватает напора для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя. Возможна и обратная ситуация, когда тепловой пункт «закрывается» слишком сильно и напор на элеваторных узлах возрастает до величин, значительно превышающих расчетные. Естественно, никакого энергосбережения в этом случае нет: тот расход, который «недобрало» здание с автоматикой, распределяется по близлежащим элеваторам.

подходить к модернизации отопительных систем технически грамотно. «Мы рекомендуем всем своим клиентам в обязательном порядке оснащать тепловой пункт регулятором перепада давления. В идеале «перепадники», работающие совместно с регулирующим клапаном, должны быть установлены на всех объектах теплоснабжения, где фактический располагаемый напор на вводе не ниже 10 м водяного столба, независимо от схемы присоединения, – говорит Алексей Зиновьев. – Это позволит исключить возможные проблемы еще на этапе монтажа АИТП. Все работы должны проводиться по согласованию с местной теплосетью, а еще лучше – под непосредственным контролем ее специалистов. Вообще, практика показывает, что многих существую-

Наибольшую эффективность с точки зрения рационального использования тепловой энергии демонстрируют независимые системы отопления на основе индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодозависимым регулированием

ного жилого здания, которое было спроектировано в соответствии с требованиями действующих строительных нормативов (в частности, СНиП 41-01-2003). В доме есть независимая система теплоснабжения, потребности которой обеспечивает АИТП. Само по себе это обстоятельство не является чем-то из ряда вон выходящим. Однако, как известно, любые инженерные системы проектируются с некоторым запасом по мощности. Если автоматика отрегулирована правильно, с учетом технических условий, выданных местной теплосетью, то беспокоиться не о чем. Но чаще бывает как раз наоборот: рабочие параметры выставляют на максимум, чтобы с наступлением холодов жильцы не ощущали недостатка в тепле. В результате новое здание находится в состоянии перманентного «перетопа» (что, во всяком случае поначалу, не особо беспокоит его обитателей: ситуация привычная), а вот в расположенном

При этом частотные преобразователи, установленные в ЦТП и котельных, практически не почувствуют повышения давления. Таким образом экономия одних собственников выливается в завышенное потребление для других. «Подобные ситуации – не редкость, – отмечает главный инженер МУП «Щелковская теплосеть» Евге− ний Пивиков. – Однако никого, кроме нас, они не интересуют. Нам в своей работе удается избежать подобных «накладок», но для этого приходится постоянно делать гидравлическую подналадку теплосети. Как правило, установка в районе одного-двух АИТП особых последствий не имеет, а вот большее количество уже требует пристального внимания с нашей стороны. Вероятно, полностью эта ситуация разрешится только тогда, когда на всех без исключения объектах будут установлены АИТП». И все же нежелательных последствий можно избежать вовсе, если

щих ныне проблем можно было бы избежать, если бы все, что так или иначе относится к теплоснабжению, изначально отдали под контроль теплоснабжающих организаций. Система должна работать как единый организм, а если отдельные части находятся в ведении различных структур – ничего хорошего из этого не получится». Конечно, предпринятая нами «экскурсия» по проблемам реформирования теплоснабжения весьма поверхностна. Каждая из затронутых тем заслуживает отдельного освещения. Однако мы и не ставили перед собой цель дать подробную картину происходящего в отрасли. Это своего рода «срез», обнажающий наиболее актуальные с технической точки зрения проблемы сегодняшнего дня. Очевидно одно: найти их адекватное практическое решение можно только совместными усилиями всех заинтересованных сторон.

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

19

энергетика

Программа энергосбережения сэкономит 150 млрд рублей Особенности национального энергосбережения Людмила Ягуткина Повышение энергоэффективности экономики – приоритетная задача всех без исключения развитых стран мира, в том числе и России. Стоит отметить, что универсальных путей решения этой задачи в природе не существует. В данной статье мы рассмотрим методы и инструменты, которые успешно используются в разных странах мира и могут быть взяты на вооружение в нашей стране. Комментирует статью генеральный секретарь некоммерческого партнерства производителей минеральноватной теплоизоляции «Росизол» Александр Фадеев. Он входил в состав рабочей группы Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, который занимался разработкой Федерального закона «Об энергоэффективности». Американская модель В США успешно применяются разные подходы к решению проблемы энергосбережения: прину-

дительный, стимулирующий и просветительский. Впрочем, первый из них не играет особой роли – правительство США «не увлекается» разработкой обязательных кодексов и нормативов. Законом установлены минимальные стандарты, которым должна соответствовать производимая продукция, и правительство не склонно ужесточать эти меры. Мероприятия по энергосбережению разрабатываются на разных уровнях – как федеральном, так и местном – внутри каждого штата. Все эти программы преследуют единую цель – уменьшить потребление электроэнергии, снизить размеры коммунальных платежей и повысить экологичность производства и эксплуатации готовой продукции. Классический пример принудительного подхода – нормативы Калифорнии. Здесь действуют энергосберегающие стандарты для электроприборов и бытовой техники. Для соблюдения этих требований продуманы и успешно функционируют механизмы контроля.

Метод финансового стимулирования действует в штате Коннектикут. Здесь разработана финансовая программа для поощрения «энергоэффективного бизнеса». Согласно ее условиям, владельцы бизнеса, решившие повысить энергоэффективность своего предприятия, получают скидки от «электриков» для уменьшения своих затрат, а также беспроцентный кредит на внедрение новых технологий. Кроме того, в феврале 2009 года был принят The American Recovery and Reinvestment Act of 2009. Этот документ регламентирует меры по модернизации национальной инфраструктуры, а также инструменты стимулирования энергосберегающих технологий и роста энергонезависимости. На мероприятия по повышению энергоэкономии правительством выделено $16,8 млрд. Более того, в green-решения инвестируют частные лица – тот же Джордж Сорос планирует вложить $1 млрд в технологии чистой энергетики. И наконец, особого внимания заслуживает самый масштабный

Фото - архив

В странах с дорогой электроэнергией солнечные батареи используются в качестве основного источника энергообеспечения

20

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

и успешный информационнообразовательный проект США – добровольная правительственная программа по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов Energy Star. Ее сверхзадача – сформировать новую модель потребительского поведения, основанную на сознательном выборе энергосберегающих товаров, а также «вдохновить» производителей на внедрение экологичных технологий. В рамках программы любые устройства со средним энергопотреблением на 20–30% меньше аналогов получают престижный логотип Energy Star – свидетельство заботы производителя о природных ресурсах и экологии. В 1992 году правительство США поручило реализацию программы Energy Star Агентству по охране окружающей среды и Министерству энергетики. Изначально программа затрагивала лишь компьютерное оборудование, но со временем круг участников значительно расширился. Сегодня логотип Energy Star можно увидеть на товарах более 60 категорий. Лицензионные и партнерские соглашения заключены с промышленниками (более 2000), предприятиями розничной торговли (более 2000), строительными компаниями (более 6000) и другими сферами бизнеса. Александр Фадеев, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Росизол»: «Зеленая» программа оказалась успешной по нескольким причинам. С одной стороны, потребители получили информацию о green-технологиях и убедились на своем опыте, что товары с логотипом Energy Star действительно позволяют экономить на коммунальных счетах. С другой стороны, готовность покупателей приобретать энергоэффективные продукты стала дополнительным стимулом для производителей». С 2000 по 2008 гг. покупатели приобрели более 2,5 млрд энергоэффективных товаров. Потребители, отдавшие предпочтение продуктам Energy Star год назад, уже сэкономили $19 млрд на счетах за

www.obo.ru

Азия: репутация имеет значение Азия не осталась в стороне от глобальных мировых тенденций. Страны этой части света занимаются разработкой собственных программ и инициатив в области энергосбережения. Бесспорно, они изучают и стремятся применять в своих реалиях опыт мировых держав, в том числе и США. Однако «импортные» экологические программы оказались на Востоке малоэффективны из-за… ментальных различий. Александр Фадеев: «Дело в том, что над азиатами не властна «американская мечта» и стремление приобретать товары с выгодой для себя. Здесь малоэффективен диалог с потребителем, не принято указывать, какие товары достойны покупки. Зато в этих странах решающее значение имеют понятия «стыда» и «репутации» производи-

американской Energy Star. Однако здесь она ориентирована не на потребителей, как в США, а на производителей. В условиях жесткой конкуренции участников этой «всемирной фабрики» китайские компании заинтересованы в том, чтобы выделить свой продукт в ряду аналогичных с помощью престижного логотипа. Александр Фадеев: «Азиатские производители придают решающее значение общественному мнению. В этих условиях инструмент общественного порицания является мощным двигателем развития государственных программ. Конечно, это утверждение актуально и для кампаний по энергосбережению». Законопослушная Европа У Старого Света свой путь в сфере энергопотребления – в европейских странах наиболее эффективным инструментом оказались инициативы «сверху». Законопослушное население и производители безропотно поддерживают обязательные программы ЕС. Так, с 1 сентября 2009 года в 27 странах Евросоюза запрещены продажа и импорт 100-ваттных ламп накаливания. В 2010 году настал черед 75-ваттных ламп, в 2011 – 60-ваттных, а к сентябрю 2012 года «вне закона» окажутся даже 40- и 25-ваттные лампы. Привычные «лампочки Ильича» будут заменены современными энергосберегающими решениями, использующими на 80% меньше электроэнергии. Александр Фадеев: «По разным

Фото - «Росизол»

коммунальные услуги и предотвратили выбросы парниковых газов, эквивалентные выхлопам 29 млн автомобилей. Александр Фадеев: «Ключевые особенности американского подхода к вопросам энергосбережения – ориентация на потребителя, обещание финансовой выгоды от покупки, а также отсутствие категоричных распоряжений «сверху» и возможность добровольного участия в «зеленых» программах. Эти принципы оказались крайне привлекательны для менталитета населения – что и позволило сделать политику США в области энергосбережения по-настоящему эффективной».

Александр Фадеев, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Росизол»

К примеру, с 1 июля 2010 года из товарооборота должны будут исчезнуть холодильные установки с энергопотреблением ниже класса А. Кроме того, планируется, что к 2012 году на рынке останутся только те телевизоры, чье энергопотребление будет снижено как минимум на 20% по сравнению со средним рыночным значением. Также в странах Европы успешно развивается сертификация зданий и сооружений. Ряд европейских стран играет ведущую роль в разработ-

Реализация программы энергосбережения позволит России сэкономить до 100-150 млрд рублей в год По данным Всемирного банка теля, на что и сделан упор в экологических программах». Так, в Японии природоохранные кампании построены по принципу «репутация дороже денег». Например, в рамках программы «Победитель гонки» компании, не справившиеся с выполнением обязательств в области энергоэффективности, становятся известны всем и каждому. По схожему принципу действует и Китай. Здесь правительство ежегодно организует тестирование продукции различных компаний на предмет соответствия стандартам энергосбережения. Имена «халтурщиков» в кратчайшие сроки становятся достоянием гласности. Кроме того, в Китае существует программа добровольной маркировки товаров, подобная

www.obo.ru

оценкам, внедрение энергоэффективных средств освещения позволит сократить эмиссию СО2 в Евросоюзе почти на 40 млн тонн в год. Общая экономическая выгода достигнет 5–10 млрд евро в год, а потребление электроэнергии сократится на 3–5%». В Европе применяются и другие инструменты снижения энергозатрат. Так, в результате реализации программы по сокращению продаж бытовой электротехники с повышенным уровнем потребления электричества ежегодная экономия достигнет порядка 315 ТВт. Реализация новой инициативы намечена на 2009–2017 гг. Новые правила касаются промышленных двигателей, насосов, используемых в системах отопления, домашних холодильных установок и телевизоров.

ке программ стандартизации. Они предусматривают выдачу сертификатов с характеристиками здания в плане экологичности и энергоэффективности. Этот опыт перенимают у европейцев другие страны, в числе которых Россия и США. Александр Фадеев: «Опыт Европы в вопросах стандартизации строительной сферы сложно переоценить – сегодня в странах Евросоюза принято и действует более 14 тысяч различных стандартов. Интересно, что подавляющее большинство этих документов разработано компаниями-производителями. Это позволяет им бороться с поддельной продукцией и тем самым обезопасить потребителя. По моему мнению, эта прогрессивная практика должна быть использована и в России».

Подводя итоги Мировая практика энергосбережения уже имеет свою историю и методологию. Многие инструменты, проверенные в других странах, могут найти применение и в России. Как же обстоят дела в сфере энергосбережения в нашей стране сегодня? По данным Всемирного банка, реализация существующего потенциала энергосбережения позволит нашей стране сэкономить до 100–150 млрд рублей федерального и муниципального бюджета в год. Это составляет от 25 до 40% ВВП России по итогам 2009 года, в котором этот показатель превысил 39 трлн рублей. Указанный потенциал экономии соответствует 240 млрд м3 природного газа, 340 млрд кВт*ч электроэнергии, 89 млн тонн угля, 43 млн тонн сырой нефти. В ноябре прошлого года был принят новый Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», призванный способствовать оздоровлению российской экономики. Он регламентирует меры, препятствующие энергорасточительству в ЖКХ, промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Александр Фадеев: «Новый закон об энергосбережении содержит конкретные требования, которые касаются каждого жителя нашей страны. Он затрагивает абсолютно всех – частные предприятия и госсектор, юридических лиц и граждан. Принятие этого закона – прогрессивный шаг, призванный стать фактором роста экономики России».

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

21

энергетика

BSH Bosch und Siemens делает ставку на энергоэффективность Защита окружающей среды и экономия ресурсов – основные приоритеты для мирового концерна Антон Ефимов Защита окружающей среды и энергоэффективность давно стали первостепенными задачами для компании «БСХ Бытовая техника». Генеральный директор компании «БСХ Бытовая техника» Ханс− Керстен Хрубеш подвел итоги деятельности компании в этом направлении.

Фото - «БСХ Бытовая техника»

История компании Концерн BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH основан в Германии в 1967 году как совместное предприятие компаний Robert Bosch GmbH (Штутгарт) и Siemens AG (Мюнхен) и в настоящее время насчитывает 41 завод в 13 странах Европы, США, Латинской Америки и Азии. Разветвленная сеть тор-

говых организаций и сервисных центров охватывает весь мир, а в 60 представительствах концерна BSH в более чем 40 странах работают более 40 тысяч сотрудников. Штаб-квартира BSH находится в Мюнхене. С 1994 года концерн BSH ведет отсчет своей деятельности в России. В 1996 году в нашей стране была зарегистрирована компания ООО «БСХ Бытовая техника». Изначально в России компания представляла две основные торговые марки концерна – Bosch и Siemens. В 1998 году к ним присоединился специализированный бренд Gaggenau. В 2005 году была выведена на рынок марка встраиваемой бытовой техники – Neff. Генеральный директор «БСХ Бытовая техника» Ханс-Керстен Хрубеш

Ответственность за окружающую среду и общество 1991 - основание корпоративного департамента BSH по охране окружающей среды 1992 - первый доклад об охране окружающей среды BSH 1993 - новаторская роль в прекращении использования фторхлоруглеводородных (FCKW) и фторуглеводородных (FKW) соединений в Европе 1994 - принятие обязательной политики защиты окружающей среды концерном, создание системы экологического менеджмента 1995 - первый завод BSH удовлетворил новому регламенту ЕС по системе экологического менеджмента и аудита (EMAS) 1999 - в Китае произведен первый в стране холодильник, не содержащий фторхлоруглеводородных (FCKW) и фторуглеводородных (FKW) соединений 2000 - утверждение всемирных норм техники безопасности и гигиены труда 2004 - BSH присоединился к EU Global Compact 2005 - кодекс поведения Европейского комитета бытовых приборов подписал CECED 2006 - производство на Филиппинах приборов для приготовления пищи, работающих на растительном масле. Введение в BSH норм делового поведения. Поддержка общеевропейской кампании «Устойчивая энергетика Европы» 2007 - вклад в защиту окружающей среды в рамках кампании по замене холодильников в неблагополучных пригородах в Бразилии 2008 - детальный отчет BSH об эмиссиях CO2 (углеродный след). Введение комплаенсменеджмента, направленного на соблюдение концерном законодательных требований. БСХ получил награду Европейской комиссии как самая стабильно развивающаяся компания 2009 - отчет об охране окружающей среды БСХ занимает восьмое место в списке 150 самых крупных предприятий Германии 2010 - БСХ награжден премией за инновационные разработки в области охраны климата и окружающей среды за систему сушки Zeolite Любимое детище всемирной компании Bosch – двухкамерный холодильник. Под Петербургом, в Стрельне, с 2007 года начал работать завод, который занимается выпуском холодильников Bosch. Холодильники, которые производятся в Стрельне, были разработаны с учетом местных потребностей. Российские покупатели предпочитают большие морозильные камеры и подставки для яиц на 12 штук, а не на 6, как принято в других странах. Согласно статистике, сегодня каждая вторая посудомоечная машина, продаваемая в России, и каждая пятая стиральная машина – производства компании Bosch. Компания также производит мясорубки, чайники, утюги, фены, миксеры, встраиваемую технику.

6 июля 2010 года в технопарке в Стрельне планируется открытие нового завода по производству стиральных машин. Производство

узких стиральных машин начнется в августе. Одновременно с этим интенсивно развивается производство холодильников А+, расширяется центр логистики. Российские производственные площади деятельности концерна BSH расширяются на 33 кв. м. На совете директоров концерна BSH было решено инвестировать в российское производство бытовой техники 40 млн евро. По справедливому утверждению Ханса-Керстена Хрубеша, необходимо больше доверять российскому рынку, уповая на его дальнейшее развитие. Ведь компания BSH заинтересована в том, чтобы надолго остаться в России. Россия – это четвертый по величине рынок бытовой техники в Европе. Концерн BSH является производителем № 1 в Европе, а что касается марки Bosch, то это бренд № 1 именно по холодильной технике.

OOO «БСХ Бытовая техника» основано в 1994 г. Центральный офис расположен в Москве, имеются шесть региональных филиалов, два сервисных центра в Москве и Санкт-Петербурге. В России действуют более 146 авторизованных сервисных центров. Количество сотрудников – 243 человека. TM - Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau.

22

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

www.obo.ru

В России 80% продаж компании приходится на Bosch, 20% – на Siemens. Если говорить о невстраиваемой технике, то техника Bosch и Siemens представлена в среднем, высоком и премиумном ценовых сегментах. Но Siemens как высокотехнологичная инновационная марка в Европе позиционируется выше, чем Bosch, и воспринимается как бренд немецкого качества. К люксовой категории относится Gaggenau, а Neff находится между Siemens и Gaggenau. Для примера: в холодильном оборудовании нижняя граница среднего сегмента составляет примерно 14 000 рублей, премиумного – 20 000 рублей, люкс – 35 000 рублей. С января 2011 года всем приборам, продающимся в России, будет присвоена наклейка «экоэффективность». В 2009 году концерн BSH использовал эффект раннего выхода на азиатские рынки, в особенности на рынок Китая, где в настоящий момент бытовая техника производится на шести фабриках в трех промышленных зонах. Только в этой стране торговый оборот вырос за прошлый год почти на 26%. В Северной Америке на фоне попрежнему сохраняющегося влияния кризисов в сфере финансов и недвижимости оборот BSH снизился в пересчете на евро на 11%. В Западной Европе, включая Турцию, оборот BSH упал на 6%, в Восточной Европе снижение составило чуть более 12%. Тем не менее, почти во всех странах концерн развивался быстрее рынка и смог улучшить свои позиции. В целом по Европе, включая Турцию, рыночная доля BSH в 2009 году выросла на 1,6% и достигла 23,8%. Таким образом, BSH остается явным лидером европейского рынка бытовой техники. Динамика роста и падения рынка бытовой техники BSH во всем мире: 2006 г. – прирост (+14%); 2007 г. – прирост (+25%); 2008 г. – прирост (+20%); 2009 г. – падение (-14%); 2010 г. – прирост (+12%). С 2006 по 2009 гг. произошло удвоение торгового оборота бытовой техники производства BSH на российском рынке (9% в 2006 году, 16% в 2009 году для крупной бытовой техники). В результате финансового кризиса торговый оборот российского рынка по бытовой технике уменьшился на 6%. Компания BSH накануне финансового кризиса проводила опрос среди россиян. 53% опрошенных высказались за приобретение качественных товаров (в Германии

www.obo.ru

к этой категории потребителей относится 33%). К сожалению, покупательная способность в России в настоящий момент снизилась до уровня Турции и Боснии.

90% холодильников А+, выпускаемых ООО «БСХ Бытовая техника», планируется продавать на территории России, а остальные 10% станут новинками рынка стран СНГ (Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония) и Финляндии. Ханс-Керстен Хрубеш акцентировал внимание участников круглого стола на необходимости анализа динамики развития рынка, спроса на те или иные товары. Подчас непросто заранее предугадать, какие именно товары из предлагаемого ООО «БСХ Бытовая техника» ассортимента будут иметь приоритет у российского покупателя. Энергоэффективность Отвечая на вопросы журналистов, Ханс-Керстен Хрубеш подчеркнул, что компания BSH не занимается утилизацией бытовой техники, т. к. федеральное правительство Германии отклонило программу по утилизации холодильников, разработанную ведущими специалистами концерна. Почти каждый год отмечен особым этапом в деятельности концерна BSH. На протяжении десятилетий повышение энергоэффективности бытовых приборов является одним из приоритетных направлений развития компании. Выпуская высокоэффективные приборы, позволяющие значительно экономить электроэнергию и воду, а также используя современные технологии по переработке вышедших из употребления приборов, BSH вносит ощутимый вклад в дело защиты окружающей среды и экономии ресурсов нашей планеты.

Энергосберегающий потенциал замены старых приборов на новые

Примечание: 0,338 кг CO2 /кВт*ч, XX евро/кВт*ч Источник: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, 2008

Новые модели стиральных машин, выпускаемых BSH, потребляют на 46% меньше воды, холодильники А+ стали на 74% потреблять меньше электроэнергии. Если предположить, что 42% устаревших холодильников будут заменены на более эффективные, в России могло бы быть сэкономлено 3 млн тонн углекислого газа. Сэкономленной электроэнергией можно было бы обеспечить всю Москву. Следует отметить, что выпуск бытовой техники категории А за последнее время утроился. Тема энергоэффективности важна и для торговли. Производители электроэнергии при покупке получали дотацию 50 евро. Евросоюз предлагал пакет мер по замене устаревших приборов на более эффективные. Отрасли производства, розничная продажа и общественность, по словам Ханса-Керстена Хрубеша, должны объединить усилия для дальнейшего развития энергоэффективности. Ханс-Керстен Хрубеш упомянул и о прогнозах аналитиков по поводу развития российского рынка в связи с финансовым

кризисом. Согласно первому сценарию (Y), финансовый кризис в нашей стране продлится до 2012 года. Второй сценарий (U) исходит из предположения о прекращении кризиса в 2011 году. Вероятность первого сценария, с учетом социально-экономической ситуации в России, 55%. Более оптимистичный сценарий вероятен на 40%. В заключение своего выступления генеральный директор ООО «БСХ Бытовая техника» оптимистично отметил, что залогом успеха в дальнейшей деятельности BSH в России и других странах являются ценностные принципы, которых придерживается руководство и сотрудники концерна: последовательное развитие производства и рынка, надежность, обязательства перед торговыми партнерами и высокий (по сравнению с другими европейскими компаниями) уровень инвестиций, выделяемых для производства. По справедливому замечанию ХансаКерстена Хрубеша, в 2010 году рынок стал «отдыхать» от кризиса и начинает восстанавливаться.

Потенциал снижения потребления энергии и воды

Примечание: 1) Холодильники 2) Морозильники 3) Холодильники-морозильники Источник: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, 2009

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

23

автомобилестроение

Возвращение «КомТранса» Премьеры ведущего грузового автосалона России Дмитрий Малянов Все фото - Дмитрий Малянов

пакетное предложение для магистральных перевозок – и Volvo FL с изотермическим фургоном для развозных городских перевозок (оба грузовика выпущены заводом в Калуге). На открытой площадке расположились эвакуатор Volvo FH 8x4 400 л. с. и мусоровоз Faun на шасси Volvo FM 6х2 калужской сборки. Родственная шведам Renault Trucks акцентировала свою экспозицию на российской сборке. Завод Volvo Trucks в Калуге был официально открыт в январе 2009 года и начал сборку грузовиков Volvo, а в июле 2009 года – грузовиков Renault. В производственную программу входят магистральные грузовики Premium и строительные Lander и Kerax с двигателями Евро-3 и Евро-5. На стенде компания выставила седельный тягач Premium 380.19T в модификации «Восток 3» с двигателем Евро-3 мощностью 379 л. с., самосвал Kerax 380.34 6x4 с 16-кубовым кузовом, строительный тягач Premium Lander

Volvo FH16 мощностью 700 л. с.

После годичного перерыва «КомТранс» вернулся. И масштаб, и представительность нашей главной выставки коммерческого транспорта превзошли все ожидания. Участие приняли 187 компаний, площадь выставки составила 22 300 кв. м, что сопоставимо с 2006–2007 годами. Присутствовали наши ведущие автопроизводители – КА− МАЗ, «Группа ГАЗ», «Соллерс», ТагАЗ. «Большая семерка» была практически в полном составе – DAF, Mercedes−Benz, MAN, Renault Trucks, Scania и Volvo Trucks. Наличие «Ивеко−АМТ» вовсе не означа-

24

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

ет, что в выставке участвовала сама Iveco, так как она уже достаточно давно вышла из состава участников этого СП. Развернули экспозиции также крупные зарубежные поставщики: Hyundai, Ford, Volkswagen, Peugeot, МАЗ. Выставку украсили премьеры новых моделей и новых брендов – Mitsubishi Fuso, Hino, Avia. Недостатка в посетителях участники не испытывали. Что необычно, китайский автопром, оккупировавший все предыдущие выставки, эту проигнорировал. Весь сонм китайских марок был представлен только автобусами Higer.

Премьеры Volvo Подлинным украшением «КомТранса» стала международная премьера грузовика Volvo FMX. Компания Volvo Trucks, идя в русле современных тенденций, выделила строительную гамму в отдельный бренд FMX. Конкурирующим фирмам теперь есть о чем задуматься. О премьере Volvo FMX вы можете прочитать в прошлом номере нашего журнала.

Volvo Trucks также представила самый мощный грузовой автомобиль Volvo FH16 4х2 700 л. с., Volvo FH Шторм 4x2 440 л. с. – новое

www.obo.ru

440.26 6x4, мусоровоз Premium 280.19 4x2 с надстройкой Zoeller, смонтированной компанией «РГ−Техно». Зарубежные производители Scania украсила свой стенд родстером Red Pearl R999, созданным ателье Swempas AB в единичном экземпляре. Кроме него на стенде присутствовали тягачи R620, P340 Griffin, G420 Griffin HighLine. Открытием года стал автобус Higer A80 на шасси Scania. Если бы пару лет назад кому-либо из Scania сказали, что они будут выставлять на «КомТрансе» китайский автобус, он бы не поверил своим ушам. Времена меняются, и Scania вместе с ними. В апреле 2010 года начал работу новый завод «Скания−Питер», инвестиции в который составили порядка 10 млн евро. Теоретическая мощность завода – 5000 автомобилей, в 2010 году планируют выпустить около 500. Собирать будут всю гамму грузовиков Scania, но на начальном этапе акцентируются на шасси и самосвалах. На свежем воздухе Scania выставила мусоровоз Zoeller на шасси Р230, самосвал Р420 – первый самосвал, собранный заводом «Скания-Питер» – и 15-метровый автобус Omni Express.

Mercedes-Benz представил новый битопливный Sprinter NGT с

Mercedes-Benz Zetros

4-цилиндровым двигателем, работающем на природном газе и бензине и обладающем запасом хода 1200 км. Впервые выставлены грузовики высокой проходимости – трехосный Zetros и двухосный Unimog U5000. Видимо, дороги наши стали совсем плохи. Автобусную тематику поддержали Travego

MAN Lion’s City LE

www.obo.ru

и микроавтобус Sprinter Transfer, произведенный в России по немецкой технологии.

MAN впервые в России представил седельный тягач MAN TGS WW, а также новую модель комфортабельного городского полунизкопольного автобуса MAN Lion’s City LE. DAF до сих пор не открыла представительства в России. Ее интересы представляет дилерская компания VH-DAF, которая обеспечивает продажи грузовиков, сервис и поставки запасных частей. Усилиями одной этой компании в России создана сеть, включающая 15 сервисных станций от западных границ до Сибири. На выставочном стенде красовались магистральный тягач DAF 105.460 4x2 и строительный тягач DAF 85.410 6х4. Отечественный автопром Отечественный автопром старался акцентировать внимание посетителей на улучшенных потребительских свойствах модельных рядов 2010 года. КАМАЗ, наш светоч автопрома, в очередной раз поменял обвес и внутренности кабины, изобретенной где-то в середине прошлого столетия. Чтобы прекратить мучения старушки и запустить в производство новую кабину, нужно ни много ни мало, а 6 млрд рублей. 740-ю восьмерку, наконец, дотянули до Евро-3 благодаря цилиндро-поршневой группе, выпускаемой совместно с Federal Mogul, и системе впрыска Common Rail. Линейка включает агрегаты: КАМАЗ-740.64-420 мощностью 420 л. с., КАМАЗ-740.63-400 мощностью 400 л. с. и КАМАЗ-740.55-300 мощностью 300 л. с. С коробками пере-

Фабрис Горлье (Fabrice Gorlier), генеральный директор компании «Рено Тракс Восток»:

«Для нас российский рынок стратегически важен, поэтому мы инвестировали серьезную сумму в завод в Калуге и продолжаем инвестировать в развитие рынка. Благодаря заводу мы рассчитываем значительно увеличить нашу долю в строительстве. Другое важное для нас направление – это коммунальное хозяйство, поскольку этот сегмент наименее чувствителен к колебаниям экономики. Достичь поставленных целей нам поможет калужский завод. Мы уже собрали 10 тягачей Premium и на этой неделе начали сборку Kerax. К августу мы планируем собрать около 40 автомобилей. В сентябре-октябре мы рассчитываем собирать по три автомобиля в день, а к концу декабря – по семь автомобилей в день. Проектная мощность завода – 5000 автомобилей в год. Таким образом, вы знаете нашу цель на будущее».

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

25

автомобилестроение Сергей Кокогин, генеральный ди− ректор ОАО «КАМАЗ»:

«Реальное падение рынка в прошлом году составило 90%. Мы продержались за счет госконтрактов, по которым поставили десятки тысяч автомобилей. В 2009 году мы выполнили все планы по сокращению издержек. Был убыток в 4 млрд рублей с небольшим в основном изза курсовой разницы и переоценки стоимости дочерней компании «Нефаз». По операционной деятельности сработали неплохо – вышли почти в ноль. Уцелела наша дилерская сеть. Наши контакты с силовыми структурами направлены на то, чтобы сервисная сеть имела загрузку. Финансовая стабильность плюс дилерская сеть, плюс понятная техническая политика – вот краеугольные камни нашего успеха. Мы не прекратили ни одного инвестиционного проекта, и объем инвестиций в кризисном году составил 3,78 млрд рублей. Подтверждение - совместный проект с Mitsubishi Fuso».

Hino 500

26

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

Автомобиль-фургон КАМАЗ-5308

дач дело продвигается быстрее. Вопрос о полном переходе на коробки ZF производства СП «ЦФ−КАМА» решен, этот процесс займет еще 3–4 года. Подлинная новинка модельного ряда КАМАЗ – автомобиль-фургон КАМАЗ-5308 4х2 грузоподъемностью 8,2 т. Фактически он принад-

лежит к классу большегрузных автомобилей. В конструкции использованы агрегаты совместного производства – двигатель Cummins и КП ZF. В новую линейку войдет еще КАМАЗ-53082 6х2 грузоподъемностью 12,7 т. Помимо фургонов будут выпускать шасси под монтаж различного рода надстроек.

Остальные модели – магистральный тягач КАМАЗ-5460-64 4х2, самосвалы КАМАЗ-65222 6х6 и КАМАЗ-65115 6х4, бортовой автомобиль КАМАЗ-65117 6х4 – представляют собой модернизированные, с улучшенными потребительскими свойствами модели с рестайлинговой кабиной, двигателями КАМАЗ-740 или Cummins и коробками КАМАЗ или ZF. В отрыве от камского завода нельзя говорить о премьере нового российского бренда Mitsubishi Fuso, поскольку это продукт совместной деятельности ОАО «КАМАЗ» и Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Проект «Фузо КА− МАЗ Тракс Рус» продвигается по графику, и крупноузловая сборка грузовичков Mitsubishi Canter начнется на производственной площадке СП в Набережных Челнах в мае этого года, а продажи стартуют в июне. Грузовички полной массой до 7,5 т и грузоподъемностью до 4,5 т, в зависимости от колесной базы, а их предусмотрено четыре – 3410, 3870, 4170 и 4470 мм, – будут оснащаться двигателем Mitsubishi Fuso Евро-3 объемом 4,9 л и мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой механической КП. «Группа ГАЗ» тоже озабочена улучшением потребительских свойств своей главной движущей

www.obo.ru

силы – «ГАЗели». В феврале этого года на рынок вывели модернизированную «ГАЗель-Бизнес», в конструкцию которой внедрили 20 новых технологий – новое сцепление, рулевой механизм, рулевую колонку, тормозную систему с АБС, систему отопления и вентиляции и т. д. Межсервисный пробег увеличили с 10 до 15 тысяч км, гарантийный пробег – с 60 до 80 тысяч км. Гарантия на основные агрегаты составляет 100 тысяч км, цена на уровне 450 000 руб. «Группа ГАЗ» возобновила производство автомобилей с надстройками. На выставке представили мобильный магазин и мобильный шиномонтажный автомобиль на базе «ГАЗель-Бизнес» и «мобильный центр здоровья» на базе «Соболь-Бизнес». В дальнейшем «Группа ГАЗ» продолжит расширять модельный ряд «ГАЗельБизнес». На стенде также выставили полноприводный спецавтомобиль «Вепрь» ГАЗ-33081 для МЧС и автомобиль «Дорожный мастер» на базе «Валдая». «Дорожный мастер» вошел в моду в прошлом году в связи с программой технического перевооружения дорожной отрасли и с подачи Государственной транспортной лизинговой компании. Следует заметить, что программа продвигается со скрипом.

www.obo.ru

Автобусные новинки «Группы ГАЗ» представлены среднеразмерным ПАЗ-320412-03 в пригородном исполнении и междугородним ГолАЗ-5251. Группа компаний «Соллерс», создавшая в Елабуге производство FIAT Ducato и Isuzu, отрапортовала о системе полного привода для Ducato, возобновлении производства Isuzu в Елабуге и новой модели Isuzu NPR75. Система полного привода, разработанная французским ателье Danger, может быть установлена на любую модель Ducato вне зависимости от колесной базы и типа кузова. В части локализации «Соллерс» идет на нетрадиционный, можно сказать беспрецедентный шаг – адаптирует к иностранному автомобилю отечественный двигатель, т. е. заволжский бензиновый двигатель к Ducato. Обычно делают наоборот. В этом году завершат проектные работы, а запуск двигателя в производство запланирован в начале 2011 года. В апреле возобновляется работа завода Sollers-Isuzu, а до конца года намерены реализовать до 2000 автомобилей Isuzu всех классов. Представленный на выставке грузовик Isuzu NPR75 принадлежит к новому поколению среднетоннажных грузовиков серии N, начало производства которых намечено на 2011 год. В числе новых брендов, помимо Mitsubishi Fuso, оказались Hino и Avia. У поклонников марки Hino появилась возможность приобрести новенький леворульный грузовик – Toyota начала официальные продажи грузовиков этой марки в России. На «КомТрансе» показали среднеразмерный автомобиль-фургон Hino 500 полной массы 12 000 кг.

Бу Андерссон (Bo Inge Andersson), президент «Группы ГАЗ»: «Выпустив «ГАЗель-Бизнес», мы усовершенствовали наш ряд легких коммерческих автомобилей. Мы всегда будем сосредоточивать усилия на том, что важно для продукта «ГАЗель». А это легкость в обслуживании и ремонте, низкая цена запасных частей, высокая доступность запчастей и низкая стоимость владения автомобилем. Вы будете видеть все новые и новые варианты «ГАЗель-Бизнес». В июле этого года мы выведем на рынок «ГАЗель» с новыми дизельными двигателями. Мы стараемся убедить клиентов, что им выгоднее покупать «ГАЗель-Бизнес», и в мае на конвейере будет только «ГАЗель-Бизнес». Но мы всегда будем сохранять возможность производить другие автомобили, необходимые нашим покупателям. Также мы хотели бы добиться того, чтобы поставлять покупателю машину в течение двух недель со дня размещения заказа». Полная линейка автомобилей включает магистральные тягачи, самосвалы и АБС семейства Hino 700. Если марка Hino известна водителям по подержанным праворульный японкам, то чешская марка Avia совершенно нова. У Avia, появившейся в России всего пару месяцев назад, уже пять дилеров. Компания Avia Ashok Leyland будет поставлять только шасси. Все надстройки будут монтировать российские кузовостроители. На выставке представили три варианта шасси – два полной массы 10 000 кг и одну, на которую компания возлагает особые надежды, полной массой 12 000 кг. Шасси оснащены двигателями Cummins Евро-3 английского производства и 6-ступенчатыми КП ZF. Компания надеется привлечь внимание

потребителя более низкими, чем у ведущих европейских брендов, ценами, качеством европейской сборки и интересными особенностями конструкции, такими как моторный тормоз. В категории полной массы 12 000 кг становится тесновато. На «КомТрансе» было на что посмотреть. Эффектные шоу, новые модели, новые бренды. Своего рода ренессанс коммерческого транспорта. Вопрос в том, будет ли его продолжение при столь съежившемся спросе, ведь за 2009 год рынок коммерческих автомобилей сократился на 90% и не умер окончательно только благодаря государственной поддержке. Предпосылок к росту экономики что-то не видно, несмотря на оптимизм ньюсмейкеров автопрома.

Шасси Avia полной массой 10 000 кг

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

27

фоторепортаж

1 млн кубометров упаковки для OBI Репортаж с лесопильного завода UPM в Пестово (Новгородская область)

Запуск лесопильного завода ООО «ЮПМ-Кюммене Пестово» состоялся 5 мая 2004 года. Предприятие выпускает сухие еловые и сосновые пиломатериалы европейского качества под маркой Wisa, в том числе сортированные по прочности, а также строганую и профилированную продукцию. Мощность завода 260 тыс. кубометров сухих пиломатериалов и 60 тыс. кубометров строганых изделий в год. Продукция завода используется в каркасном домостроении, при производстве стропильных конструкций, клееного бруса, а также двутавровой балки для опалубочных систем. В дополнение к базовому лесопилению завод производит строганую продукцию для внутренней и внешней отделки помещений: евровагонку, имитацию бруса и другие профили. UPM активно развивает сотрудничество с промышленным сектором, а также с сегментом сетевого строительного ритейла в России. Строганая продукция производства завода UPM в Пестово широко представлена в строительных гипермаркетах OBI, «Леруа Мерлен» и «Арсенал Трэйд» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге. Завод имеет сертификаты менеджмента качества ISO 9001, экологического менеджмента ISO 14001, а также сертификат на цепочку поставок древесины по системе FSC. На предприятии работают около 200 человек. Генеральный директор – Владимир Иванов.

28

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #5 2010

www.obo.ru

Все фото - Вера Разборова

Загрузка кругляка для последующего обреза сучков, окорки и распиловки

Готовая продукция

Транспортировка упакованной продукции

Вручение миллионного кубометра продукции завода компании OBI

www.obo.ru

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

29

фоторепортаж

Участки перегона доски

30

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

www.obo.ru

Участок переброса бревна на оцилиндровку Участок перегона доски для дальнейшей сортировки

www.obo.ru

Центральный пункт управления

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

31

лизинг

Ряд отраслей экономики начал рост «Точки роста» и инвестиционный потенциал российской экономики в 2010 году Владимир Добровольский, генеральный директор лизинговой компании «Юниаструм Лизинг» Несмотря на спад ВВП и промышленного производства в 2009 году, к началу 2010 года ряд отраслей оставались стабильными и даже демонстрировали рост. Проведенное исследование позволило выявить ключевые факторы, обусловившие стабильность и благополучие отдельных отраслей и сегментов в условиях кризиса. При начавшемся в 2010 году восстановлении экономики можно ожидать, что именно эти наиболее стабильные (или даже выигравшие от кризиса) отрасли станут «локомотивом» новой фазы экономического роста. Резюме исследования Начало 2010 года стало умеренно оптимистичным для российской экономики. Восстановились мировые цены на ключевые российские экспортные товары – энергоносители. Благодаря этому стабилизировались и доходы бюджета. Многие компании от сокращения издержек переходят к формированию планов развития. Очевидно, что для полноценного развития будет необходимо компенсировать ту инвестиционную паузу, которая возникла за последние полтора года относительно

инвестиций в обновление и расширение основных средств. Эксперты сходятся во мнении, что только через обновление основных фондов, повышение их производительности возможна конкурентоспособность российских предприятий в новой фазе экономического развития. В настоящее время для предприятий вновь доступны долгосрочные источники финансирования инвестиций – как лизинг, так и кредитование. По данным нашего исследования, ставки и условия договоров лизинга к началу 2010 года вернулись к докризисному уровню. Однако для осуществления инвестиций необходимо понимать: каковы в настоящее время «точки роста» экономики? Или, по крайней мере, стабильные рынки и отрасли? Какие отрасли предъявляют наибольший спрос на продукты и услуги? Представленные далее результаты исследования, проведенного аналитическим департаментом «Юниаструм Лизинг», призваны ответить на эти вопросы. Источником данных для исследования стала официальная статистика (Росстат), информация и статистика министерств и ведомств, а также данные отраслевых маркетинговых исследований.

Факторы роста/стабильности наиболее успешных отраслей в 2010 году

32

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

Таблица 1. Наиболее стабильные/растущие отрасли на фоне спада ВВП на 7,9% в 2009 году Валовой продукт отрасли в 2009 г. по сравнению с 2008 г.

Отрасль

Услуги связи

102,7%

Сельское хозяйство

101,2%

Производство пищевых продуктов, включая табак

99,5%

Добыча полезных ископаемых

98,8%

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Платные услуги населению

98% 95,7%

Производство электроэнергии, газа и воды

95,2%

Производство кокса и нефтепродуктов

94,7%

Оборот розничной торговли

94,5%

Весь ВВП

92,1% Источник: «Юниаструм Лизинг», по данным Росстата.

Ключевые факторы По результатам исследования можно выделить несколько ключевых факторов, которые обусловили рост или стабильность отдельных отраслей и секторов в условиях кризиса.

1. Восстановление мировых цен на топливно-энергетическое сырье привело к восстановлению и росту соответствующих отраслей, а также смежных им отраслей. Наиболее стабильными оказались: добыча полезных ископаемых (прежде всего топливно-энергетических), нефтепереработка, трубопроводный транспорт.

2. Довольно стабильное состояние реальных доходов населения за время кризиса обусловило сравнительно стабильное положение некоторых отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Хотя произошло значительное падение большинства отраслей обрабатывающей промышленности, на этом фоне довольно стабильными остались связь, розничная торговля, платные услуги населению.

3. Девальвация рубля в сочетании с отсутствием большого спада реальных доходов простимулировали замещение импорта в ряде отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Это обусловило рост или отсутствие спада в сельском хозяйстве, пищевом производстве, а также в фармацевтической, кожевенной и обувной промышленности.

4. Повышение тарифов ЖКХ в 2009 году обусловило рост при-

быльности компаний, работающих в области производства и распределения электроэнергии, воды и газа. Спрос на услуги ЖКХ не эластичен, поэтому в сочетании с ростом тарифов отрасль оказалась наиболее благополучной в период кризиса.

5. Инвестиционные проекты, начатые как до, так и во время кризиса, сами по себе стали локальными точками роста, создавая спрос на товары и услуги. Такими точками роста стали: олимпийское строительство, запуск крупнейшего завода по сжижению природного газа в рамках проекта «Сахалин-2», строительство Шереметьево-3, ряд крупных инвестиционных проектов в области химии и нефтехимии, а также в автомобилестроении. Вместе с тем инвестиции выступили индикатором уверенности среднего бизнеса в стабильности и перспективах своих отраслей. В качестве примера можно привести инвестиции в производство железнодорожного транспорта и в пищевое производство.

6. В региональном разрезе наиболее устойчивым оказался ряд регионов Дальневосточного федерального округа и юга России. Для регионов ДФО стабилизирующим фактором стали тесные экономические связи с Китаем, экономика которого продолжала расти. Для регионов юга России стабилизатором стала большая роль сельского хозяйства и пищевого производства, наиболее благопо-

www.obo.ru

лучных отраслей во время кризиса, а также емкий внутренний рынок. Дополнительно поддержку оказали государственные инвестиции в олимпийское строительство и значительные федеральные средства, традиционно направляемые в республики Северного Кавказа.

7. Смежные сегменты по отношению к стабильным и растущим отраслям также выиграли от этого роста. Например, рост производства отдельных видов электротехнического оборудования обусловлен в значительной степени спросом со стороны предприятий, производящих электроэнергию, воду и газ. Которые, как отмечалось, оказались довольно прибыльными в 2009 году. Рост сельского хозяйства обусловил довольно стабильную ситуацию в химической отрасли, в части производства удобрений. Рассмотрим эти тенденции подробнее. Цены на энергоносители В течение первых трех кварталов 2009 года финансовый результат российских нефтегазовых компаний снизился на 27,8%, хотя они и продолжали оставаться прибыльными. Стабилизация и затем рост цен на энергоресурсы во второй половине 2009 года и в начале 2010 года обусловили значительное по-

www.obo.ru

Таблица 2. Отрасли – лидеры спада в 2009 года. Валовой продукт отрасли в 2009 г. по сравнению с 2008 г.

Отрасль Производство транспортных средств и оборудования

62%

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

68,4%

Производство машин и оборудования

71,6%

Текстильное и швейное производство

84,2%

Производство резиновых и пластмассовых изделий

85,4%

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

86,1%

Грузооборот транспорта

89,8% Источник: «Юниаструм Лизинг», по данным Росстата.

вышение прибыльности в отрасли. В конце 2009 года прирост добычи нефти к аналогичному периоду 2008 года составил 4 млн тонн. Россия вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти. От роста нефтегазовой отрасли выигрывают и «смежники» – дорожно-строительные компании, которые прокладывают дороги к новым месторождениям, поставщики нефтегазового оборудования и другие. Так, в 2009 году лизинг нефтегазового оборудования был одним из немногих сегментов рынка лизинга, показавших рост. По обращениям клиентов в «Юниаструм Лизинг» можно сделать вывод о росте интереса к подобному оборудованию и технике

в конце 2009 – начале 2010 года. В отличие от крупных нефтяных компаний, для их подрядчиков – предприятий среднего и малого бизнеса – лизинг является наиболее доступным и удобным инструментом финансирования инвестиций. Именно прибыльностью нефтегазового экспорта обусловлена стабильная ситуация в главной смежной отрасли – нефтепереработке. Причем это одна из немногих отраслей, где уровень инвестиций в основные средства даже в условиях кризиса вырос в 2009 году на 35,8% (на фоне общего спада инвестиций на 17%). Столь успешное развитие нефтеперерабатывающей отрасли объясняется удачным для нее соче-

танием целого ряда ключевых антикризисных факторов: - непосредственная связь с добычей топливно-энергетического сырья, которая сохранила прибыльность и значительный инвестиционный ресурс; - ориентация продукции на внутренний рынок, спрос на котором остался достаточно стабильным; - поддержка инвестиционных проектов со стороны федерального и региональных бюджетов. Трубопроводный транспорт также оказался наиболее устойчивым к кризису. Инвестиции в трубопроводный транспорт по сравнению с 2008 годом увеличились в 1,54 раза, а их доля в структуре инвестиций в основной капитал в целом по экономике повысилась на 5,2 процентных пункта – до 11,8%. В условиях восстановления цен на нефть Транснефть и в 2010 году продолжает активное строительство трубопроводов. В частности, ведется строительство крупнейшего нефтепровода Пурпе – Самотлор, перемычки между восточным и западным направлением нефтепроводов. Замещение импорта Сокращение реальных доходов населения РФ за период кризиса оказалось минимальным: показатель за январь – август 2009 года

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

33

Все фото - Мария Винникова

лизинг В 2009 году Россия вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти

составил 98,6% к соответствующему периоду 2008. По итогам 2009 года, благодаря частичному восстановлению промышленного производства и восстановлению цен на экспортируемое сырье, был зафиксирован прирост реальных доходов населения на 1,9% к прошлому году. Однако конечное потребление сократилось на 5,4%, в том числе домашних хозяйств – на 8,9%. Повысилась норма сбережений, чему способствовали и особенно высокие ставки банковских депозитов (до 17% годовых в рублях) на фоне низкой инфляции. Сокращение потребления оказалось в целом не столь резким, как падение цен на ряд экспортных товаров, поэтому внутренний рынок выполнил в значительной

степени стабилизирующую функцию для ориентированных на него отраслей. Однако этот результат оказался отнюдь не одинаковым для разных отраслей. Отрасли, ориентированные в основном на внутренний спрос, можно разделить на три группы: выросшие за 2009 год, оставшиеся стабильными и снизившие оборот. Рассмотрим эти группы подробнее. Пострадавшие от кризиса От кризиса заметно пострадали большинство отраслей обрабатывающей промышленности, особенно выпускающие продукцию инвестиционного машиностроения и транспорт (см. табл. 2). Наиболее сильно снизился выпуск в деревообработке, текстильном и швейном производстве, производстве мебели. Сильно

Благодаря импортзамещению в 2009 году имел место рост производства парфюмерных и косметических средств (+4% по отношению к 2008 году)

34

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

снизился грузооборот транспорта. Конечные потребители стали экономить, прежде всего, на товарах длительного пользования: стиральных машинах, холодильниках, мебели, отчасти – на одежде. Более дорогие товары, такие как квартиры и автомобили, для многих стали недоступными вследствие неуверенности в будущих доходах, сложностей с кредитованием и повышения процентных ставок. Снизился спрос на дорогостоящие услуги: туристические поездки, авиа- и дальние железнодорожные маршруты. Стабильные отрасли Стабильными остались, прежде всего, те отрасли, спрос на продукцию которых традиционно не эластичен (услуги ЖКХ, связи, медицинские услуги, нефтепродукты) или широко диверсифицирован (прочие платные услуги населению, розничная торговля). Так, по данным Nielsen, в 2009 году в России общий объем продаж упакованных товаров повседневного спроса снизился всего на 4% в натуральном выражении, а по стоимости объемы продаж увеличились на 10,6%. По некоторым направлениям потребительский спрос был далек от насыщения, что вызывало высокие темпы роста до кризиса, а сейчас обусловило стабильное положение или умеренный рост таких отраслей, как связь и платные услуги населению. В частности, среди проектов, профинансированных компанией «Юниаструм Лизинг» в 2009 году, заметное место заняли проекты компаний связи – прежде всего, интернет-провайдеров. Что касается услуг населению, спросом пользовалось лизинговое финансирование оборудования для кинотеатров и для фитнес-клубов. Выросшие отрасли Здесь можно выделить две подгруппы: первая – это отрасли, выигравшие от эффекта замещения импорта, и вторая – подотрасли, выигравшие от смещения спроса в пользу более дешевых и функциональных продуктов. В результате ослабления рубля в первые пять месяцев кризиса импортные товары подорожали почти на четверть (на 23% по расчету ЦМАКП). Однако последующее укрепление рубля несколько ослабило возможный эффект замещения импорта. В результате в 2009 году поступление импорта по физическому объему сократилось почти на 31%, а производство отечественных товаров конечного спроса и услуг – лишь на 2,7%, то есть в десять раз меньше.

Больше всего от эффекта импортзамещения выиграли сельское хозяйство и пищевое производство, которые опирались на традиционно неэластичный спрос. Эти отрасли мы рассмотрим подробнее в следующем разделе. Благодаря импортзамещению имел место рост производства: бумажных изделий хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического назначения (+10,1%), обоев (+11%), парфюмерных и косметических средств (+4%), обуви (+1,9%). Выиграли и некоторые секторы фармацевтической промышленности. Для ряда других отраслей замещение импорта несколько смягчило спад спроса. Так, от импортзамещения выиграло автомобилестроение, производство медицинской техники и средств измерения, производство металлоизделий, стекла, красок и лаков, керамической плитки, офисного оборудования, бытовых приборов и т. д., хотя общий объем выпуска в этих отраслях все равно снизился по итогам 2009 года. Максимально выиграли от замещения импорта производство обуви (26% рынка) и автомобилестроение (15%), производство кожи и изделий из нее (15% рынка) и производство медтехники (12%). Остальные отрасли выиграли от замещения импорта в пределах 10% рынка. Некоторые подотрасли или типы компаний выиграли благодаря своему формату, который оказался наиболее адекватен новым приоритетам потребления: более дешевых и функциональных товаров и услуг. По данным «Ромира», обеспеченные представители среднего класса с большей интенсивностью стали покупать повседневные товары и по общему объему покупок даже превысили докризисную корзину. К примеру, отмечается рост продаж дорогих полуфабрикатов, напитков, майонезов. Это говорит о том, что люди стали больше питаться дома. У компании IKEA продолжается рост продаж в большинстве магазинов. В начале 2010 года компания объявила о намерении инвестировать $60 млн в строительство завода по производству пиломатериалов в Костромской области. Довольно уверенно чувствуют себя гипермаркеты, предлагающие покупателям более низкие цены, чем магазины «около дома». Metro Group планирует в 2010 году ввести в эксплуатацию в России не менее четырех новых торговых центров. Средняя стоимость строительства одного торгового центра Metro Cash & Carry составляет $20 млн евро.

www.obo.ru

Зачастую крупные и средние компании в отраслях, ориентированных на конечный спрос и испытавших умеренный спад, выиграли от ухода более мелких конкурентов, получив тот спрос, который раньше обслуживали эти конкуренты. Так, значительное падение объема коммерческих грузоперевозок транспорта вынудило ряд компаний уйти с рынка. Оставшиеся на рынке компании повысили цены (в среднем по рынку на 10%), что привело к увеличению их средней рентабельности на 4,6% по сравнению с 2008 годом. Еще одной точкой роста потребительской активности в 2010 году становится московский рынок жилья. В 2009 году в Москве было построено 2,7 млн кв.м жилья – на 17,2% меньше, чем в 2008 году. По прогнозам стройкомплекса Москвы, планируется, что в 2010 году будет построено на 4% больше – 2,895 млн кв. м. Вместе с тем риэлторы отмечают стабильный рост сделок купли-продажи квартир в последние месяцы, что обычно ведет в дальнейшем к повышению цен. По данным компании Intermark− Savills, в I квартале продажи в новостройках бизнес-класса выросли на 20%. Объемы сделок с люксовыми квартирами увеличились в два раза. В марте количество сделок на вторичном рынке жилья возросло на

www.obo.ru

Производство электроэнергии, газа и воды оказалось одной из наиболее стабильных отраслей

71% по сравнению с февралем и на 59% – относительно марта прошлого года. Более того, спрос превысил даже показатели 2007 года. На основании этих данных можно ожидать возобновления активного строительства жилья в Москве. К тому же девелоперы адаптируют свои новые проекты к изменившимся потребностям покупателей, стараясь предлагать максимально дешевый формат жилья.

Антикризисные лидеры Сельское хозяйство продемонстрировало прирост в 2009 году по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 1,2% (на фоне падения ВВП на 7,9%). Это оказался самый большой прирост за 2009 год среди крупных отраслей. Более детальное рассмотрение ситуации в с/х и пищевом производстве позволяет наглядно продемонстрировать закономерность

замещения импорта, вызванного девальвацией рубля. Одновременно происходят три процесса: рост внутреннего производства, сокращение импорта и рост экспорта отечественной продукции (зерна и пищевой продукции). Рост на фоне кризиса отразился на инвестиционной привлекательности отрасли. Не менее трети новых инвестиционных проектов (без решающего участия государ-

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

35

лизинг ства или крупнейшего бизнеса), запущенных в конце 2009 – I квартале 2010 года, – это проекты в области с/х и пищевой переработки. Инвестиционная активность в с/х и пищевой переработке непосредственным образом отразились в росте спроса на лизинг. Число заявок, поступающих в «Юниаструм Лизинг» от подобных предприятий, заметно выросло со второго полугодия 2009 года. Рост с/х и пищевой переработки оказал положительное влияние на производство в смежной химической отрасли. Производство отдельных видов химических продуктов даже выросло в 2009 году по сравнению с 2008 годом: азотные удобрения (+7%), полимерные пленки (+10%).

(ЖКК) – это около 50 тыс. малых, муниципальных, унитарных и акционерных предприятий, где работает более 4,2 млн человек или 5,9% от общей численности занятых в стране. Российский ЖКК характеризуется гигантскими по протяженности коммуникациями, большим количеством морально и физически устаревшего оборудования. Износ водопроводов, по официальным данным, составляет 65,3%, а потери воды достигают 25%, притом, что 45% потребляемой воды уже не соответствуют санитарным нормам. Износ котельных в ЖКК достиг 54,5%, сетей канализации – 62,5%, электрических сетей – 58,1%, водопроводных насосных станций – 65,08%, водопроводных очистных сооружений – 53,86%,

самой постановке вопроса она была объединена с ЖКХ. Крупнейшие энергетические компании заявили масштабные инвестиционные планы на 2010 год. Так, инвестиционная программа «РусГидро» на 2010 год составит 97,1 млрд руб. 16,6% этой суммы планируется направить на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, а 66,4% – на финансирование строящихся объектов компании. Заявленная инвестиционная программа «РАО ЭС Востока» на 2009–2011 годы составляет 107 млрд руб. Совместным предприятием PvT Capital и «Баско» в Татарстане начато строительство новой ТЭЦ, общий планируемый объем инвестиций – $467 млн.

С восстановлением экспортных цен на сырье с конца 2009 года быстро восстановился и спрос на подвижной состав

Электроэнергия, газ, вода Производство и распределение электроэнергии, газа и воды оказалось не только одной из наиболее стабильных отраслей: эта отрасль оказалась лидером по увеличению рентабельности и прибыли в абсолютном выражении. Это объясняется ростом регулируемых тарифов на 21,1% с 1 января 2009 года. В результате рентабельность проданных товаров/услуг увеличилась в два раза – с 3,6 до 7,3%, а рентабельность активов в четыре с половиной раза – с 0,6 до 2,9%. Повышение тарифов было направлено, прежде всего, на стимулирование обновления основных фондов в отрасли. На данный момент эта отрасль предъявляет наибольший спрос на основные фонды и на финансирование. В настоящее время российский жилищно-коммунальный комплекс

36

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

очистных сооружений канализации – 56,16%. Темпы нарастания износа объектов жилищно-коммунального хозяйства в РФ составляют от 1,5 до 3% в год, физический износ объектов ЖКХ по отдельным муниципальным образованиям составляет 70–80%. Ожидание инвестиционного спроса со стороны ЖКХ подтверждает опрос топ-менеджеров крупнейших российских лизинговых компаний на ежегодной конференции «Лизинг в России – 2009». Так, на вопрос: «В какой отрасли, на Ваш взгляд, лизинг используется недостаточно интенсивно и нуждается в дополнительном стимулировании?» – 40% экспертов отметили сегмент лизинга дорожно-строительной техники и ЖКХ как наиболее перспективные. Предполагаем, что дорожностроительная техника профигурировала в ответе только потому, что в

Предприятиями ЖКХ наиболее востребованы следующие основные средства: - очистные сооружения; - оборудование газораспределительных сетей; - энергокомплексы/оборудование малой энергетики; - котельное оборудование; - снегоуборочная и мусороуборочная техника; - производственные здания; - вспомогательный транспорт. Уже по итогам 2009 года можно констатировать, что от активизации инвестиционного процесса в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды выиграли производители обозначенного выше оборудования. Увеличился выпуск газовых (+12%) и гидравлических турбин (+7%) и генераторов к ним (+20%), а также паровых котлов (+3%).

Вспомогательным фактором при осуществлении инвестиций в основные фонды предприятий ЖКХ является поддержка со стороны бюджетов в ряде регионов. Так, в Москве предприятия ЖКХ признаны приоритетными объектами бюджетной поддержки. Они имеют возможность получить безвозмездные субсидии до 5 млн руб. на приобретение основных средств, а также поручительства со стороны городского бюджета и субсидирование части процентной ставки по кредиту или лизингу. Точки роста Инвестициям в основные средства, особенно крупным инвестиционным проектам, необходимо уделить особое внимание. Они не только указывают области роста в экономике, но и сами становятся точками роста, формируя спрос на широкий спектр товаров и услуг: на оборудование, технику, строительные материалы, строительные услуги, кредитные и лизинговые ресурсы. Обзор негосударственных инвестиционных проектов, запущенных в конце 2009 – начале 2010 года, свидетельствует о том, что инвестиционный процесс отнюдь не остановился во время кризиса. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провел исследование инвестиционных планов крупного бизнеса на 2010 год. По данным ЦМАКП, в 2010 году тенденция спада будет сломлена, инвестиции начнут расти. В нефтегазовой отрасли ожидается их прирост на 15–20% (в номинальном выражении), в металлургии – более чем на треть. Так, инвестиционная программа Северстали на 2010 год составит $1,4 млрд – на 40% больше, чем в 2009 году. Уральская горно−металлургическая компания (УГМК) планирует направить в 2010 году 2 млрд рублей в развитие производства черновой меди. Прирост инвестиций в основной капитал имел место в производстве железнодорожной техники (+7%) к 2008 году. Это объясняется тем, что в 2007–2008 гг. было запущено сразу несколько крупных инвестпроектов по строительству заводов, выпускающих железнодорожный транспорт (в основном – различные грузовые вагоны), в связи со сложившимся в этот период дефицитом выпуска подвижного состава. С восстановлением экспортных цен на сырье с конца 2009 года быстро восстановился и спрос на подвижной состав. По данным «Юниаструм Лизинг», как и до кризиса, заводы, выпускающие подвижной состав, вновь загружены заказами на год вперед.

www.obo.ru

лизинг Необходимо отметить, что рост отрасли не означает автоматического роста инвестиций в основные средства. Это в значительной степени зависит от специфики организации производственного и инвестиционного процесса в каждой конкретной отрасли. Можно только говорить о том, что в выделенных нами стабильных или растущих отраслях чаще можно было наблюдать и стабильность или рост инвестиций, чем по экономике в среднем (в среднем инвестиции сократились в 2009 году на 17% к прошлому году). Рост инвестиций был отмечен в обозначенных нами стабильных отраслях: - в производстве нефтепродуктов объем инвестиций увеличился на 35,8% по сравнению с уровнем 2008 года; - в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 0,2% от уровня 2008 года; - в добывающем производстве спад инвестиций составил 11,7%, что можно считать неплохим результатом на фоне общего спада инвестиций по экономике на 17%. Однако другие отрасли демонстрировали гораздо более слабые показатели. В том числе некоторые из отраслей, оказавшихся стабильными или растущими в 2009 году, демонстрировали при этом наиболее резкое уменьшение инвестиций в основные средства: - сельское хозяйство (75,2% от уровня 2008 года); - производство пищевых продуктов (75,6% от уровня 2008 года); - торговля (75,7% от уровня 2008 года); - связь (66,6% от уровня 2008 года); - производство кожи и обуви (65,7% от уровня 2008 года). Пищевая отрасль и связь осуществляли активные инвестиции в обновление и расширение основных фондов в течение последних 3–4 лет, в том числе рассчитывая на дальнейший быстрый рост рынков сбыта. Это позволяет предположить, что в данных отраслях появился резерв мощностей, а средний уровень износа фондов опустился ниже критической отметки. Это обусловило возможность незначительно нарастить или продолжить выпуск на уровне 2008 года без дополнительных инвестиций в основные фонды. Ряд отраслей, показавших наибольший спад производства, показал и самый значительный спад инвестиций: - химическое производство – спад на 25,8% к 2008 году; - металлургическое производство – спад на 29,1%;

38

ЭКСПЕРТ. ОБОРУДОВАНИЕ #6 2010

- в производстве металлических изделий – спад на 32,6%. Эффект замещения импорта имел место и в спросе на машиностроительную продукцию. По данным конъюнктурных опросов Института экономики переходного периода (ИЭПП), доминирующая часть предприятий в 2009 году – 87% обследованных организаций – приобретали новые машины и оборудование отечественного производства и только 37% – импортного производства. Отдельно следует выделить инвестиции в недвижимость по всем отраслям. Характерным для 2009 года явлением стала положительная динамика строительства производственных и инфраструктурных объектов при падении темпов ввода общей площади жилых домов. В 2009 году ввод зданий в сельском хозяйстве увеличился на 46,8%, в промышленности – на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на довольно жесткие финансовые ограничения, ввод производственных площадей в здравоохранении увеличился почти в 1,7 раза. Еще одной особенностью структуры инвестиций стало увеличение доли расходов на строительство зданий и сооружений в структуре инвестиций в основной капитал в 2009 году до 55,8% (на 4,1 процентных пункта больше аналогичного показателя предыдущего года) при снижении доли расходов на машины и оборудование до 31,2% против 33,4% в 2008 году. Увеличение доли производственной и инфраструктурной недвижимости в общем объеме инвестиций непосредственным образом отразилось в структуре портфеля «Юниаструм Лизинг». По сути, недвижимость стала одним из главных

антикризисных драйверов роста для компании. На фоне общего спада рынка «Юниаструм Лизинг» нарастил портфель, поднявшись в рейтинге по объему лизинговых сделок с объектами недвижимости на пятое место среди российских лизинговых компаний. Увеличение инвестиций в производственную недвижимость в сельском хозяйстве и здравоохранении, а также в ряде других отраслей в значительной степени связано с особенно высокими расходами федерального бюджета. В 2009 году расходы федерального бюджета достигли своего максимума как в постоянных ценах, так и в процентах ВВП (24,7% ВВП). За счет бюджетных средств было профинансировано 1240,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал (21,5% общего объема инвестиций в экономику), в том числе за счет средств федерального бюджета – 622,9 млрд рублей (10,8%) и бюджетов субъектов Федерации – 546,6 млрд рублей (9,5%). В период 2010–2012 гг. ожидается сокращение объема поступлений в федеральный бюджет до 15% ВВП к 2012 году, притом что объем государственных обязательств будет последовательно секвестироваться с почти 23% ВВП в 2010 году до 18% ВВП к 2012 году. Сокращение бюджета произойдет за счет сокращения объема финансирования по статье «национальная экономика», включая финансирование федеральных целевых программ. В то же время социальные обязательства бюджета пока остаются неприкосновенными. Это позволяет предполагать, что государственные инвестиционные программы будут сокращаться.

Особенно это затронет отрасли, в которых общий объем инвестиций значительно зависит от вклада федерального бюджета, – здравоохранение, образование, дорожное строительство, с/х. Вместе с тем можно рассчитывать на то, что потребительский спрос будет оставаться в ближайшие годы достаточно стабильным, в том числе в той части, в которой он обеспечен платежами из бюджета (прежде всего, пенсии и зарплаты бюджетников). Инвестиционный процесс не может быть линейно связан с ростом или спадом конкретных отраслей, особенно в условиях значительных изменений конъюнктуры, происходящей в относительно короткие сроки. 2009 год был годом выживания, когда предприятия максимально сокращали издержки. Лишь сейчас подводятся итоги, выявляются отрасли и направления роста и планируются новые инвестиционные проекты. Мы предполагаем, что отрасли, оказавшиеся наиболее устойчивыми к кризису, предъявят наибольший инвестиционный спрос, начиная со второй половины 2010 года. И наоборот, в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса, инвестиционный спрос восстановится не раньше, чем когда их валовая выручка вернется на уровень 2008 года. В этих отраслях, в условиях спада, высвободилось значительное количество основных средств, которые могут быть дозагружены при восстановлении экономики без дополнительных вложений. Это наглядно видно по строительным или автотранспортным компаниям, которые стараются обходиться ремонтом имеющихся машин вместо приобретения новых.

Добычу полезных ископаемых можно отнести к группе стабильных отраслей на фоне спада ВВП в 2009 году

www.obo.ru