Photo sectorielle marche de l'emploi 2008-2013 by mediarte

LE SECTEUR AUDIOVISUEL

CHIFFRES

2013 MARCHÉ DE L’EMPLOI

mediarte.be, Fonds Social du Secteur Audiovisuel & Fonds Social de la Production de Films Avenue des Gloires Nationales 20 1083 Bruxelles 02/428.17.11 info@mediarte.be www.mediarte.be Personne de contact: Jan Vermoesen, Directeur jan.vermoesen@mediarte.be

Version Mai 2015

I. Introduction

II. Méthodologie 1. Délimitation du secteur audiovisuel 2. Données utilisées

4 4 5

III. Executive summary

IV. Le secteur audiovisuel dans sa globalité 1. Les employeurs & travailleurs par type d’activité 2. Les employeurs & travailleurs par commission paritaire 3. Taille des entreprises 4. Répartition géographique et linguistique

8 9 14 18 19

V. Représentativité des artistes dans le secteur audiovisuel 24 1. Représentativité des prestations artistiques audiovisuelles en comparaison avec l’ensemble des prestations artistiques 25 VI. La Commission Paritaire 227 1. Les employeurs de la CP 227 2. Mouvements des employeurs 3. Mouvements des travailleurs (ETP) 4. Nature des entreprises (cluster) 5. Taille des entreprises 6. Répartition géographique

26 26 28 29 30 31 33

VII. Les travailleurs de la CP 227 1. Homme / femme 2. Pyramide des âges

35 35 36

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

38 38 40 41 42 43 45

La Sous-‐Commission Paritaire 303.01 Les employeurs de la SCP 303.01 Mouvements des employeurs Mouvements des travailleurs (ETP) Nature des entreprises (cluster) Taille des entreprises Répartition géographique

IX. Les travailleurs de la SCP 303.01 1. Homme / femme 2. Pyramide des âges

47 47 48

ANNEXE 1 – TABLE DE CONVERSION CODE NACE / CLUSTER

ANNEXE 2 – DENOMINATION DES COMMISSIONS PARITAIRES

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I. Introduction Depuis 2008, mediarte.be encadre la CP 227, la commission paritaire qui rassemble tous les employeurs travaillant dans secteur audiovisuel. Au sein de cette commission, des conventions sectorielles sont établies en concertation entre représentants de travailleurs et d’employeurs, et permettent à mediarte.be de travailler de manière adéquate et homogène sur l’ensemble du secteur audiovisuel. En juin 2012, mediarte.be s’est également vu confier la gestion du fonds social de la SCP 303.01, la sous-‐commission paritaire du pour la production de films. Ainsi positionné au cœur du secteur audiovisuel, il est nécessaire pour ce fonds de sécurité d’existence de prendre du recul pour en sentir les tendances et en comprendre les évolutions. mediarte.be a sorti une première photo sectorielle du secteur audiovisuel en 2011. Conscient de l’apport d’un tel outil, la décision de mettre à jour ces données chaque année s’est imposée comme une évidence. D’une part, la photo sectorielle fournit une image neutre des évolutions de toutes les données sur la période référencée au travers d’une analyse quantitative. L’observation de ces données donne un aperçu des évolutions du secteur. Cet outil, nous l’utilisons au quotidien pour appuyer nos réflexions dans les choix et les priorités pour le secteur audiovisuel. D’autre part, la photo sectorielle a pour objectif de permettre à mediarte.be d’accompagner les entreprises de façon optimale dans la mise en place d'une politique de gestion des ressources humaines et des compétences. Par souci de clarté, cette photo sectorielle a été pensée en différentes parties. La première est consacrée à l’ensemble du secteur (soit tous les employeurs relevant de la CP 227 et de la SCP 303.01 auxquels s’ajoutent les employeurs classés dans les codes NACE audiovisuels, incluant également les opérateurs publics). La seconde partie est consacrée plus spécifiquement aux CP 227 et SCP 303.01. En fonction de la recherche, de l’analyse des tendances, et de ce qui nous apparaissait comme étant pertinent pour le secteur, nous avons approfondi l’un ou l’autre aspect: le mouvement des employeurs, les évolutions des travailleurs (en équivalents temps plein) ou encore la répartition géographique, etc. Nous avons consacré du temps à la recherche pour établir des relations pertinentes et signifiantes entre les données afin de pouvoir dégager des interprétations solides et utiles pour le secteur. La méthodologie a été questionnée, affinée, avant d’être validée par un groupe de travail composé des membres du Comité de Gestion de mediarte.be Nous avons pris le parti d’observer tant l’instantané que les évolutions. Pour donner de la profondeur et de la signification à ces tableurs, nous avons réalisé des recherches graphiques permettant une meilleure visualisation de ces chiffres. Nous avons transcrit des textes sobres pour encadrer de façon rigoureuse l’interprétation tout en laissant suffisamment de place au lecteur pour qu’il puisse se forger sa propre opinion. Enfin, avant de passer à l’analyse et aux conclusions de cette photo sectorielle, une série de commentaires et nuances doivent être apportés concernant la collecte des données ; c’est l’objet du chapitre suivant.

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II. Méthodologie 1. Délimitation du secteur audiovisuel Comment définir le secteur audiovisuel d’aujourd’hui? En poser les frontières n’est pas évident, tant il évolue jour après jour. Une définition très générale et rudimentaire pourrait être de ne considérer que la “radio et télévision’. Mais cela ne tiendrait pas compte de la complexité du secteur. En effet, la conception, le développement, la production et la diffusion de produits audiovisuels se déroule aujourd'hui d'une tout autre manière, via des canaux de diffusion différents, avec des méthodes de distribution diverses, des objectifs changeants en fonction des publics cibles différents. La réalité économique de l'industrie du jeu est par exemple tout autre que celle de la production de séries télévisées. Pour réaliser cette photo sectorielle, mediarte.be a donc du poser un cadre autour de l’activité audiovisuelle, et le défini comme suit: Le secteur audiovisuel comprend les entreprises impliquées dans les différentes étapes de la production et diffusion de contenus associant l’image et le son pour la radio, la télévision, le cinéma et l’internet. Plusieurs branches d’activités sont donc à prendre en considération, car tous les employeurs que l'on pourrait communément classer comme appartenant au secteur audiovisuel ne tombent pas sous la commission paritaire 227. Il existe également une commission paritaire pour l'industrie cinématographique (303) comprenant 2 sous-‐commissions (production de films et exploitation de salles de cinéma). De plus, dans le secteur audiovisuel, beaucoup d'emplois sont exercés par des intérimaires. Ces travailleurs se retrouvent sous la CP 322. Les radios et télévisions locales, quant à elles, appartiennent à la CP 329 (secteur socio-‐culturel). Et dans le contexte belge, nous ne pouvons bien évidemment pas oublier les diffuseurs publics. Ceux-‐ci n’appartiennent pas à une commission paritaire fixe. Ils sont identifiés sous le code employeur 999. Ensuite, il est important de noter que cette photo sectorielle n’englobe pas les indépendants. Les organisations sans personnel (qui ne sont pas employeurs) et les indépendants qui fonctionnent en tant qu’exploitant individuel (sans personnalité juridique) ne sont pas considérés comme des employeurs et ne se retrouvent donc pas inclus dans l’une ou l’autre commission paritaire. Enfin, nous avons eu recours à la classification des entreprises par code NACE, “Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”, qui propose une division standardisée des activités économiques. En 2003 et 2008, la classification des codes NACE a été revue, d'une part, pour s'aligner davantage avec les codes ISIC Américains et, d'autre part, pour suivre les changements économiques structurels. Le paragraphe suivant expose plus en détails la nature des données qui ont été utilisées pour la réalisation de cette étude.

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2. Données utilisées Cette photo sectorielle a été élaborée sur base des données relatives aux employeurs du secteur transmises directement par l’ONSS. Concernant les données fournies par l’ONSS, nous observons d’une part les employeurs classés par commission paritaire, et d’autre part les employeurs classés par code NACE. En combinant ces deux listes, on relève 22 Commissions Paritaires et 73 codes NACE différents. Toutefois, certaines commissions paritaires et certains codes NACE sont très largement majoritaires. L’entièreté de ces commissions paritaires et codes NACE ainsi que leurs descriptions sont reprises en annexe (voir «Dénomination des Commissions Paritaires » &« Table de conversion Code NACE / Cluster ») Voici un aperçu des principales Commissions Paritaires intéressantes pour le secteur audiovisuel : • 218 : Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés • 227 : Commission paritaire pour le secteur audiovisuel • 303 : Commission paritaire de l'industrie cinématographique Ø 303.01 : Sous-‐commission paritaire pour la production de films • 329 : Commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel Ø 329.01 : Sous-‐commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel de la communauté flamande Ø 329.02 : Sous-‐commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel de la communauté française et germanophone et de la région wallonne Le code 999 : Utilisé pour identifier les employeurs qui ne tombent sous aucune commission paritaire (ex : les opérateurs publics) Voici un aperçu des principaux codes intéressants pour le secteur audiovisuel: •

•

59.111 “Production de films cinématographiques” : la production et la réalisation de films d’une durée normale ou de courts métrages en principe destinés pour la projection en salle de cinéma 59.112 “Production de films pour la télévision” : la production et la réalisation de films de natures diverses (séries, téléfilms, documentaires, etc.) en principe destinés à la diffusion télévisuelle 59.113 “Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision” : la production et la réalisation de films publicitaires et de film de promotion, de films sur des sujets techniques ou à propos d’entreprises, des films avec un contenu éducatif ou à des fins de formation, des clips vidéos; ou la production et la réalisation dans des laboratoires spéciaux de dessins animés ou de films d’animations 59.114 “Production de programmes pour la télévision” : la production de programmes pour la télévision, qui ne sont pas émis par l’entreprise elle-‐même ; et les activités des maisons de productions indépendantes 59.120 “Post-‐production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision”: activités en lien avec les films et les vidéos-‐ et les programmes pour la télévision après la production, comme le montage, le transfert film/cassette, la synchronisation, le sous-‐titrage, le coloriage, doublage, le titrage, l’ajout d’effets digitaux graphiques, l’animation et les effets spéciaux, le développement et la finalisation du film, comme aussi les activités de laboratoire pour les films et les laboratoires spécialisés pour les films d’animations (post-‐production).

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•

59.130 ”Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision”: la distribution de productions cinématographique et vidéo, de DVD et d’autres productions similaires auprès des cinémas, des réseaux et stations de télévision et d’autres exploitants. 60.100 ”Diffusion de programmes radio”: l’émission d’un signal sonore par des stations radios ou des dispositifs similaires en lien avec la transmission de programmes audio pour le public, les stations radios connectées ou les abonnés; les activités des radios réseaux, ce qui veut dire la combinaison et la transmission de programmes audio, via les ondes, le câble ou le satellite, vers les stations radios connectées ou les abonnés; l’émission des programmes radios via internet (radio internet); diffusion d’informations via une diffusion radiophonique 60.200 “Programmation de télévision et télédiffusion”: cette sous catégorie rassemble la création complète d’une programme pour la télévision, cela existe pour les programmes achetés (films, documentaires, etc.), les programmes produit soit même (information locale et reportages live) ou d’une combinaison des deux.

Une simple sélection des employeurs opérée sur base des codes NACE contient toujours une marge d’erreur. C’est pourquoi nous avons également procédé à une vérification manuelle des entreprises afin d’ajuster leur type d’activité dans la classification. Une dernière remarque importante est à prendre en considération pour la lecture de ce dossier. En ce qui concerne le volume des travailleurs, les données de l’ONSS parlent essentiellement en terme d’équivalent temps-‐plein (ETP). L’équivalent temps-‐plein donne une indication du volume de travail d’un emploi au cours d’un trimestre. Pour l'obtenir, on utilise la durée théorique annuelle de travail à temps plein. 1 ETP correspond donc au nombre d’heures de travail sur une année civile, qui peuvent être prestées par un ou plusieurs salariés. Ainsi, 2 travailleurs à mi-‐temps représentent un équivalent temps-‐plein (0.5 ETP x 2 = 1 ETP), mais 2 effectifs. Ces propositions méthodologiques posées, nous vous invitons à découvrir le résultat de nos recherches, et nous vous souhaitons d’y trouver l’éclairage utile pour mieux comprendre notre secteur audiovisuel.

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III. Executive summary • • •

•

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• • • • • •

• • •

Le secteur audiovisuel rassemble en Belgique (au quatrième trimestre 2013) 773 employeurs et 10.443 travailleurs en équivalent temps plein (ETP). On connaît une forte croissante du nombre d’employeurs alors que le nombre de ETP est en légère baisse entre 2008 et 2013. La majorité des employeurs se retrouvent dans la CP 227 avec 326 employeurs sur les 773, soit 42%, tandis que la plus grande partie des ETP (44%) se trouve chez les opérateurs publics (qui n’appartiennent pas à une commission paritaire fixe et sont reconnaissables avec le code employeur 999). 42% des employeurs sont actifs dans la production, un cluster qui rassemble pourtant seulement 18% des ETP. Les entreprises actives dans la diffusion rassemblent 65% des ETP, mais ne représentent que 14% des entreprises. En terme de tendance, on note une diminution (-‐10,5%) du nombre d’ ETP chez les diffuseurs entre 2008 et 2013, une perte d’ ETP qui est compensée sur l’ensemble par une augmentation de 3,75% au niveau des ETP des producteurs et du Web/Game qui augmente de 380% son nombre d’ETP. 4 employeurs rassemblent 52% des ETP : VRT, RTBF, Medialaan (VMMa) et RTL Belgium. Dans la CP 227, 74% des employeurs ont moins de 5 ETP, mais ils ne rassemblent que 3,36% de l’ensemble des ETP du secteur. À l’opposé, 1,37 % des employeurs ont plus de 100 ETP, mais ils rassemblent 61,81% de l’ensemble des ETP. 6.724 des 10.443 ETP (64%) sont localisés à Bruxelles. 54% des ETP sont néerlandophones. Si cela représente plus de la moitié des travailleurs, cela reste inférieur à la proportion de néerlandophones tous secteurs confondus en Belgique où 58,5% des ETP sont néerlandophones. Proportionnellement parlant, il y a donc plus d’ETP francophones dans notre secteur. Le nombre d’entreprises francophones (374) et néerlandophones (392) est relativement similaire. 17,80% des ETP ont un contrat artistique dans la SCP 303.01, mais seulement 2,11% des ETP dans la CP 227. Dans la CP 227, on constate une augmentation de 52,20% du nombre d’employeurs entre 2008 et 2009 pour une augmentation de 19% pour les ETP. La CP 227 est plus masculine que l’ensemble des secteurs puisque l’on compte 60% d’hommes pour seulement 53% pour l’ensemble des travailleurs belges. Il y a plus de travailleurs actifs à temps plein dans la CP 227 (86,03%) proportionnellement à l’ensemble des secteurs (63,07%). La moyenne d’âge dans la CP 227 est de 36,50 ans et de 36,64 ans dans la SCP 303.01, soit 4 ans plus jeune que l’ensemble des secteurs (40,04 ans). Dans la pyramide des âges, on observe une diminution nette des travailleurs à partir de 40 ans dans les deux CP. Dans la SCP 303.01, la diminution du nombre d’employeurs est assez nette entre 2009 (132) et 2010 (92), surtout du côté néerlandophone. Au niveau des ETP, la SCP303.01 est essentiellement francophone (81%) alors que la CP 227 est surtout néerlandophone (60%). Dans la CP 227, c’est la Flandre qui emploie le plus de jeunes de moins de 25 ans avec 64% contre 28% à Bruxelles.

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IV. Le secteur audiovisuel dans sa globalité Pour observer le secteur dans sa globalité, nous sommes partis des données transmises par l’ONSS sur base des codes NACE du secteur audiovisuel et des commissions paritaires 227 et 303.01. Chaque entrée de ces bases de données représente un employeur sur un trimestre. (Puisqu’il y a 24 trimestres observés, soit de 20081 à 201341, un employeur dont l’activité a débuté avant 2008 et qui n’a pas changé de CP ou n’a pas connu de faillite apparaît naturellement 24 fois.) Nous avons additionné les deux bases de données, celle où la sélection a été établie par les codes NACE dédié au secteur audiovisuel (soit 59111, 59112, 59113, 59114, 59120, 60100, 60200) et celle qui reprend tous les employeurs qui relèvent des commissions paritaires 227 et 303.01. En supprimant les doublons issus de la double liste, nous avons obtenu un total de 16.499 données pour les 6 années observées. En 2008, le secteur audiovisuel tel que défini selon les critères susmentionnés comprenait 652 employeurs pour 10.799 équivalents temps plein. Au fil des ans, le nombre d’employeurs a nettement augmenté pour atteindre 773 en 2013, une augmentation de presque 20% (18,56%), tandis que le nombre d’ETP a connu une légère baisse sur l’ensemble de la période (-‐3,29%). 2 Evolution du nombre d’employeurs et d’équivalents temps-‐plein Nombre Evolution annuelle Nombre d’équivalents Evolution annuelle Année d’employeurs (EMP) en % temps plein (ETP) en % 2008 652 10.799 2009 655 + 0,46% 10.638 -‐1,48% 2010 669 + 2,14% 10.714 -‐0,71% 2011 686 + 2,54% 10.522 -‐1,79% 2012 730 + 6,41% 10.605 -‐0,78% 2013 773 + 5,89% 10.443 -‐1,53% Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°01 L’évolution des ETP et des employeurs est donc sensiblement différente. Nous pouvons constater un boom au niveau des entreprises lors de l’année 2012.

Source: ONSS – de 20081 à 20134 – graphique n°01

Dans le cadre de cette photo sectorielle, les chiffres sont analysés afin de dresser les tendances principales. 1

Les trimestres sont indiqués par un chiffre juxtaposé à l’année à laquelle il se réfère. Le premier trimestre de 2008 est ainsi écrit de la façon suivante : ‘20081’. Le second trimestre de 2008 est noté ‘20082’ ; le troisième ‘20083’ ; etc. Quand les

Nous rappelons ici la différence entre les termes « Effectif » qui correspond au nombre de personnes au total et « équivalent temps-‐plein » qui exprime la somme du temps de travail. Donc 2 personnes à 0.5 ETP = 1 ETP, mais 2 effectifs.

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1. Les employeurs & travailleurs par type d’activité Chaque employeur est classé suivant un code NACE, déterminé en fonction de son activité principale. Au total, on relève 73 codes NACE différents pour le secteur audiovisuel. Toutefois, les employeurs de nos secteurs se voient le plus souvent attribuer les codes NACE ci-‐dessous : CODE Description Représentativité Représentativité 3 NACE EMP ETP 59.111 Production de films cinématographiques 7,73% 2,16% 59.112 Production de films pour la télévision 4,94% 1,82% 59.113 Production de films autres que 25,26% 7,11% cinématographiques et pour la télévision 59.114 Production de programmes pour la télévision 11,58% 11,20% 59.120 Post-‐production de films cinématographiques, 14,79% 4,31% de vidéo et de programmes de télévision 59.130 Distribution de films cinématographiques, de 3,83% 1,75% vidéo et de programmes de télévision 60.100 Diffusion de programmes radio 7,77% 3,03% 60.200 Programmation de télévision et télédiffusion 8,86% 65,03% 62.010 Programmation informatique 3,49% 0,71% Autres (additionnés) 11,75% 2,89% Source : ONSS – de 20081 à 20134 – tableau n°02 Nous avons répartis l’ensemble de ces 73 codes NACE différents en 5 clusters principaux afin de faciliter la lecture de l’évolution de l’activité : ● Production : Ce cluster englobe toutes les entreprises actives dans la création de contenu audiovisuel, que ce soit pour la télévision, le cinéma ou le web. ● Services : regroupe tous les prestataires de services ; les entreprises qui déploie des moyens /solutions techniques pour la réalisation de contenu ou pour la diffusion. ● Diffusion : rassemble les chaînes de télévisions, de radio et autres diffuseurs de contenu audiovisuel. ● Web&Game4 : rassemble toutes les entreprises actives sur le web ou dans le développement d’application et de jeu vidéo5. ● ‘Autre’ : regroupe toutes les entreprises des CP 227 et SCP 303.01 dont les codes NACE ne tombent pas dans les codes ‘audiovisuels’. Ex : les sociétés spécialisées dans la distribution, agences de pub, … La répartition des 73 codes NACE est reprise en annexe (voir « Table de conversion Code NACE / Cluster »). Sur base des clusters, nous pouvons observer la répartition des employeurs dans les différentes activités. Répartition des employeurs et des équivalents temps-‐plein par cluster Cluster EMP ETP Diffusion 109 6.769 Production 326 1.884 Services 170 1.139 Web / Game 101 345 Autre 67 306 Total 773 10.443 3

EMP est l’abréviation utilisée pour Employeur. ETP est l’abréviation utilisée pour Equivalent temps-‐plein. Ce cluster fait son apparition dans le secteur audiovisuel depuis peu d’années, mais il nous a paru opportun de l’inclure afin d’analyser son entrée. 5 Seulement deux entreprises sont, pour le moment, reprises sous le Code Nace 58.210: Edition de jeux vidéo. Nous avons repris sous l’appellation ‘Games’, les entreprises actives dans l’édition de jeux vidéo, le design graphiques et la création de logiciels. 4

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Source : ONSS – 20134 – tableau n°03

On constate que la production représente 42% des employeurs contre 22% pour les prestataires de services, 14% sont des diffuseurs et 13% des employeurs actifs dans le Web / Game. En terme d’ETP, les diffuseurs représentent près de 65% à eux seuls. Les maisons de production passent en deuxième position avec moins de 20% des ETP. Employeur ETP 3%$

9%$

14%$

11%$

Diﬀusion(

13%$

3%$

Diﬀusion(

Produc-on(

Services( 22%$

42%$

18%$

65%$

Services(

Web(/(Game(

Autre(

Source : ONSS – 20134 – EMPLOYEURS – graphique n°02 Source : ONSS – 20134 – ETP– graphique n°03

Si on observe l’évolution du nombre d’employeurs depuis 2008, on constate que ce sont les employeurs actifs dans la production (+14), dans le Web/Game (+85), et les employeurs de la catégorie “Autre” (+22) qui connaissent les croissances les plus importantes, soit une croissance cumulée (+99) qui rattrape la diminution d’employeurs dans les autres clusters puisque l’augmentation totale est de 121 employeurs de plus en 2013 par rapport à 2008 (soit une augmentation de 18,56%). Evolution des employeurs par cluster – chiffres Cluster 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diffusion 118 116 117 115 112 109 Production 312 297 301 311 322 326 Services 161 166 170 162 169 170 Web / Game 16 26 26 38 62 101 Autre 45 50 55 60 65 67 Total 652 655 669 686 730 773 Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°4 Evolution des employeurs par cluster – pourcentages Cluster 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diffusion 18,10% 17,71% 17,49% 16,76% 15,34% 14,10% Production 47,85% 45,34% 44,99% 45,34% 44,11% 42,17% Services 24,69% 25,34% 25,41% 23,62% 23,15% 21,99% Web / Game 2,45% 3,97% 3,89% 5,54% 8,49% 13,07% Autre 6,90% 7,63% 8,22% 8,75% 8,90% 8,67% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°5

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La relative stabilité des diffuseurs s’explique de la façon suivante : les espaces de diffusion traditionnels (hertzien, câble, etc.) des télévisions et des radios ont peu évolué et sont cadrés par le législateur. Tandis que les opérateurs qui occupent les nouveaux espaces de diffusions (numérique, internet, etc.) sont soit des diffuseurs étrangers (qui n’apparaissent pas dans les listes de l’ONSS), soit des structures dont l’activité principale sera plus naturellement positionnée dans les clusters ‘Production’, ‘ Services’ ou ‘Web /Game’. 350" 300" 250"

Produc/on"

200"

Services" Diﬀusion"

150"

Web"/"Game"

100"

Autre"

50" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source : ONSS – de 20081 à 20134 – graphique n°04

Observons la même évolution au niveau des ETP. Evolution des équivalents temps-‐plein par cluster – chiffres Cluster 2008 2009 2010 2011 Diffusion 7.563 7.404 7.282 7.175 Production 1.781 1.776 1.972 1.847 Services 1.167 1.134 1.102 1.060 Web / Game 72 80 80 125 Autre 216 244 277 315 Total 10.799 10.638 10.714 10.522

Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°06

2012

2013

7.029

6.769

1.936

1.884

1.135

1.139

180

345

324

306

10.605

10.443

Evolution des équivalents temps-‐plein par cluster – pourcentages

Cluster

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Diffusion

70,04%

69,60%

67,97%

68,19%

66,28%

64,82%

Production

16,49%

16,70%

18,41%

17,55%

18,26%

18,04%

Services

10,80%

10,66%

10,29%

10,08%

10,71%

10,90%

Web / Game

0,67%

0,75%

1,19%

1,69%

3,31%

Autre

2,00%

2,29%

2,59%

2,99%

3,06%

2,93%

Total 100% 100% 100% 100% 100% Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°07

100%

Le cluster « Diffusion » rassemble une grande majorité de travailleurs, mais en connaît la plus grande diminution (-‐794, soit -‐10,5%) entre 2008 et 2013. Un autre cluster connaissant une légère baisse d’ETP est celui des “Services” avec une diminution de 28 ETP, soit -‐2,40%. Toutefois, ces ‘pertes’ sont relativement compensées par l’entrée de nouveaux travailleurs dans les autres clusters (Production, +102, soit +5,75% ; Web / Game, +275, soit +380%).

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 11

8.000" 7.000" 6.000" Diﬀusion"

5.000"

Produc8on"

4.000"

Services"

3.000"

Web"/"Game"

2.000"

Autre"

1.000" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source : ONSS – de 20081 à 20134 – graphique n°05

Observons à présent le cluster Web/Game, le plus récent dans la prise en compte des chiffres, en constante progression. Cette dénomination concerne encore principalement des entreprises actives dans la programmation informatique. Les entreprises proposant des services liées au développement de logiciels, aux jeux électroniques ou encore au design graphique sont encore faiblement représentées. En effet, Nous retrouvons 11 Codes Nace différents pour ce cluster. Voici la liste des codes classés par ordre décroissant ainsi que leur dénomination : CODE Description NACE 62.010 62.090 63.120 74.103 58.290 63.110

Programmation informatique Web Autres activités informatiques Web Portails Internet Web Activités de design graphique Game Édition d’autres logiciels Game Traitement de données, hébergement et activités Web connexes 74.209 Autres activités photographiques Game 62.020 Conseil informatique Web 62.030 Gestion d’installations informatiques Web 74.109 Autres activités spécialisées de design Game 58.210 Édition de jeux électroniques Game Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°08 Représentativité des employeurs et des équivalents temps-‐plein du cluster web/Game (Les chiffres observés donnent une répartition identique pour les employeurs et pour les travailleurs.)

Source: ONSS 20134 EMP & ETP – graphique n°06

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 12

Evolution des équivalents-‐temps plein dans le cluster web/Game

400" 350" 300" 250" 200"

Web"/"Game"

150" 100" 50" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 ETP – graphique n°07

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 13

2. Les employeurs & travailleurs par commission paritaire Dans le secteur audiovisuel, deux commissions paritaires sont dédiées à l’audiovisuel (227) et au cinéma (303). Une sous-‐commission est plus particulièrement attribuée au long-‐métrage: la SCP 303.01. mediarte.be s’est vu confié la gestion des fonds sociaux rattachés à la CP 227 et à la SCP 303.01. C’est pourquoi, plus loin dans cette photo sectorielle, des sections complètes seront dédiées à ces deux Commissions Paritaires. Dans ce chapitre, nous appréhendons les différentes commissions paritaires comme un grand ensemble. Une précision importante est à prendre en compte: les opérateurs publics à savoir la RTBF et la VRT n’appartiennent pas à une commission paritaire fixe et sont identifiés sous le code employeur 999. Nous les prenons en compte dans cette analyse car leur présence est incontournable. Sur base de la sélection par code NACE, nous constatons toutefois la présence de 226 commissions ou sous-‐commissions paritaires différentes: 100, 114, 116, 149.01, 200, 207, 209, 218, 226, 227, 302, 303, 303.01, 303.02, 303.04, 304, 337, 339, 329.01, 329.02, 329.03 et 999. Parmis toutes ces différentes commissions paritaires, quatre sont particulièrement significatives dans le secteur audiovisuel : 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel 303.01 Sous-‐commission paritaire pour la production de films 329 Sous-‐commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel (NDLR : Pour cette photo sectorielle, nous y avons rassemblé les SCP 329.01, 329.02 et 329.03) 999 Opérateurs publics Les autres commissions paritaires et sous-‐commission paritaire seront reprises sous la dénomination ‘Autre’. Evolution des employeurs par commission paritaire – chiffres CP Description 2008 2009 2010 2011 2012 2013 227 Audiovisuel 272 321 340 368 414 462 303.01 Production de film 132 92 93 90 86 93 329 Socio-‐culturel 63 65 64 66 63 60 999 Opérateurs publics 16 13 14 13 13 14 Autre Autre 169 164 158 149 154 144 Total 652 655 669 686 730 773 Source : ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°09 Evolution des employeurs par commission paritaire -‐ pourcentages CP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 227 Audiovisuel 41,72% 49,01% 50,82% 53,64% 56,71% 59,77% 303.01 Production de film 20,25% 14,05% 13,90% 13,12% 11,78% 12,03% 329 Socio-‐ culturel 9,66% 9,92% 9,57% 9,62% 8,63% 7,76% 999 Opérateurs publics 2,45% 1,98% 2,09% 1,90% 1,78% 1,81% Autre Autre 25,92% 25,04% 23,62% 21,72% 21,10% 18,63% Total

100%

Voir la liste complète des champs de compétences des commissions paritaires sur ce lien: http://www.emploi.belgique.be/defaultTabCAO.aspx?id=506

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 14

Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°10

Evolution des équivalents temps-‐plein par commission paritaire – chiffres

2008

2009

2010

2011

2012

2013

227

Audiovisuel

3.458

3.738

3.929

4.041

4.140

4.129

303.01

Production de film

720

356

395

387

430

452

329

Socio -‐ culturel

999

Opérateurs publics

Autre

572

579

580

605

593

579

5.173

5.060

4.882

4.726

4.671

4.601

876

905

928

764

770

682

Total 10.799 10.638 10.715 Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°11

10.523

10.604

10.443

Evolution des équivalents temps-‐plein par commission paritaire -‐ pourcentages

227

Audiovisuel

2008

2010

2011

2012

2013

35,14% 36,67%

38,41%

39,04%

39,54%

303.01

Production de film

6,67%

3,34%

329

Socio -‐ culturel

5,29%

5,44%

3,69%

3,67%

4,06%

4,33%

5,41%

5,75%

5,59%

5,54%

999

Opérateurs publics

47,57% 45,56%

44,91%

44,04%

44,06%

Autre

8,66%

7,26%

6,53%

Total 100% 100% 100% Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – tableau n°12

100%

32,03%

47,90% 8,11%

2009

8,51%

Si on observe l’ensemble des activités et des CP, on constate que la CP 227 compte le plus grand nombre d’EMP. Au niveau des ETP, ce sont les opérateurs publics qui en comptent le plus.

Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 – EMP Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124, 20134 -‐ ETP – graphique n°08 – graphique n°09

La croissance au niveau des employeurs est poussée essentiellement par la CP 227, tandis que la SCP 303.01 a connu une forte chute en 2009. Ceci s’explique par le transfert des entreprises de la SCP 303.01 dont l’activité est essentiellement audiovisuelle vers la CP 227. Observons ensuite la répartition par cluster pour l’année 2013. La relation entre le nombre d’ETP et le nombre d’employeurs est très variable d’un cluster à l’autre. Le cluster ‘Diffusion’ rassemble le plus d’ETP dont la majeure partie (43,9%) est issue des opérateurs publics (999). Le cluster ‘Production’ rassemble quant à lui la majeure partie des employeurs issus de la CP 227 (25%).

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 15

Répartition des employeurs par commission paritaire au sein de chaque cluster -‐ chiffres

Diffusion Production Services

227

Web/Game Autre

190

102

303.01

329

999

Total 109 326 Source: ONSS – 20134 – tableau n°13

Autre

100

170

101

Répartition des employeurs par commission paritaire au sein de chaque cluster – Pourcentage

Diffusion Production Services

227 303.01 329 999

Web/Game Autre

36,70%

58,28%

60,00%

99,01%

44,78%

0,00%

22,09%

6,47%

0,99%

13,43%

41,28%

3,37%

1,76%

0,00%

1,49%

7,34%

1,53%

0,00%

1,49%

14,68%

14,72%

31,76%

0,00%

38,81%

Total 100% 100% Source: ONSS – 20134 – tableau n°14

100%

Autre

Représentativité des employeurs par commission paritaire au sein de chaque cluster pour l’ensemble des EMP considérés– Pourcentage

Diffusion Production Services

227 303.01

Web/Game Autre

5,17%

24,58%

13,20%

12,94%

3,88%

9,31%

1,42%

0,13%

1,16%

329

5,82%

1,42%

0,39%

0,13%

999

1,03%

0,65%

0,13%

Autre 2,07% 6,21% Source: ONSS – 20134 – tableau n°15

6,99%

3,36%

Répartition des équivalents temps-‐plein par commission paritaire au sein de chaque cluster -‐ chiffres

Diffusion

227 303.01

Production

1.596

329

533

999

4.590

Autre

Services

Web/Game Autre

1.216

866

342

108

401

11 218

Total 6.769 1.883 Source: ONSS – 20134 – tableau n°16

238 1.139

176 345

306

Répartition des équivalents temps-‐plein par commission paritaire au sein de chaque cluster -‐ Pourcentage

227

Diffusion

Production

Services

Web/Game Autre

23,58%

64,59%

76,02%

99,13%

35,29%

303.01

0,00%

21,28%

2,41%

0,87%

6,86%

329

7,87%

1,97%

0,67%

0,33%

999

67,81%

0,58%

0,00%

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 16

Autre

0,74%

20,89%

11,58%

57,52%

Total 100% 100% 100% 100% 100% Source: ONSS – 20134 – tableau n°17 Représentativité des d’équivalents temps-‐plein par cluster par commission paritaire pour l’ensemble des EMP considérés – Pourcentage

Diffusion

227

Production

Services

Web/Game Autre

15,28%

11,64%

8,29%

3,27%

1,03%

0,00%

3,84%

0,26%

0,03%

0,20%

329

5,10%

0,35%

0,08%

0,00%

0,01%

999

43,95%

0,11%

0,00%

Autre 0,48% 2,09% Source: ONSS – 20134 – tableau n°18

2,28%

0,00%

1,69%

303.01

Par rapport au déséquilibre de représentativité entre le nombre d’employeurs et d’ETP, il est utile de se souvenir que les employeurs les plus importants du secteur en Belgique sont la VRT et la RTBF qui sont repris sous l’indicateur 999. On peut également observer la perte d’emploi qu’ils ont connu sur les 6 années. Cependant, cette perte est compensée par une croissance d’ETP dans la CP 227. 500" 450" 400" 350"

Diﬀusion"

300"

Web"/"Game"

250"

Produc?on"

200"

Services"

150"

Autre"

100" 50" 0" 227"

303.01"

329"

999"

Autre"

Source: ONSS – 20134 – EMPLOYEUR – graphique n°10

5.000" 4.500" 4.000" 3.500"

Diﬀusion"

3.000"

Web"/"Game"

2.500"

Produc?on"

2.000"

Services"

1.500"

Autre"

1.000" 500" 0" 227"

303.01"

329"

999"

Autre"

Source: ONSS – 20134 – ETP – graphique n°11

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 17

3. Taille des entreprises 4 entreprises détiennent à elles-‐seules 52,12% des ETP. Si nous prenons la liste des entreprises qui comprenaient plus de 50 ETP en 2013, seules 21 employeurs sur les 773 y apparaissent. Liste des entreprises de plus de 50 équivalents temps-‐plein Employeurs Régime linguistique % des ETP VRT NL 23,14% RTBF FR 20,29% MEDIALAAN NL 4,99% RTL BELGIUM FR 3,70% VIDEOHOUSE NL 2,77% BE TV FR 2,24% STUDIO 100 NL 1,47% WOESTIJNVIS NL 1,17% SBS BELGIUM NL 1,10% MOSTRA FR 1,04% TVBASTARDS NL 0,99% OUTSIDE BROADCAST NL 0,72% BEZOOM FR 0,63% DEMENSEN NL 0,55% TELE BRUXELLES FR 0,54% BELGISCHES RUNDFUNK UND FERNSEHZENTRUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

0,53%

INADI

0,52%

EYEWORKS

0,51%

PRODUCTION SERVICES BELGIUM

0,38%

ARTEBIS

0,15%

ALFACAM Source: ONSS – 20134 – tableau n°19

0,15%

Sur l’ensemble de ces 21 employeurs, on constate globalement une parité linguistique entre néerlandophones et francophones. En ce qui concerne le reste des employeurs de moins de 50 ETP, ils sont au nombre de 752 et ils rassemblent ensemble 32,42% des ETP.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 18

4. Répartition géographique et linguistique Bien que les employeurs audiovisuels soient répartis sur l’ensemble des provinces belges, on remarque que certaines provinces accueillent notablement un plus grand nombre d’employeurs, comme c’est le cas à Bruxelles, dans le Brabant Flamand et à Anvers. Il est important de préciser que le recensement est effectué en fonction de la localisation du siège social des entreprises. Ainsi une société ayant son siège d’exploitation dans une ville et son siège social dans une deuxième, verra la localisation de ses travailleurs reprise sur cette deuxième ville. Répartition des employeurs par région au sein de chaque cluster -‐ chiffres

Diffusion

Services

Production

Web/Game

Autre

Total

0,65%

Luxembourg

Namur

Limbourg

Hainaut

Brabant wallon

Flandre occidentale

Liège

Flandre orientale

Brabant flamand

Anvers

Bruxelles-‐Capitale

133

294 38,03%

Total 109 Source: ONSS 20134 – tableau n°20

170

326

101

773

BruxellesACapitale" Anvers" Brabant"ﬂamand" Flandre"orientale" Diﬀusion" Services" Flandre"occidentale"

ProducHon" Web"/"Game"

Brabant"wallon"

Autre"

Hainaut" Limbourg" Namur" Luxembourg" 0"

50"

100"

150"

200"

250"

Source: ONSS 20134 – graphique n°12

300"

350"

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 19

3,23% 3,36% 4,79% 4,92% 8,15% 9,18%

80 10,35% 115 14,88%

Ainsi, Bruxelles accueille plus de 38% des employeurs du secteur audiovisuel, pour près de 15% pour Anvers, et 10% pour le Brabant Flamand.

Liège"

2,46%

100%

Répartition des équivalents temps-‐plein par région au sein de chaque cluster -‐ chiffres

Diffusion

Services

Production

Web/Game

Autre

Total

Limbourg

Namur

Brabant wallon

113

Flandres occidentale

224

151

230

142

284

Liège

123

317

Anvers

115

375

691

Brabant flamand

677

447

479

1.661

5.416

377

691

150

6.724

64,38%

Total 6.769 Source: ONSS – 20134 – tableau n°21

1.139

1.884

345

306

10.443

100%

Hainaut Flandres orientale

Bruxelles-‐Capitale

0,41%

Luxembourg

0,66%

0,85% 1,08% 2,14% 2,21% 2,72% 3,03% 6,61% 15,91%

En ce qui concerne les ETP, Bruxelles-‐Capitale reste la ville la plus densément peuplée avec 64,3% des salariés. Le Brabant Flamand vient en seconde position avec 15,91% des ETP. Les autres provinces restent en dessous de 7%. BruxellesFCapitale" Brabant"ﬂamand" Anvers" Liège" Diﬀusion"

Flandre"orientale"

Services"

Hainaut"

ProducMon"

Flandre"occidentale"

Web"/"Game" Autre"

Brabant"wallon" Namur" Limbourg" Luxembourg" 0"

1.000"

2.000"

3.000"

4.000"

5.000"

6.000"

7.000"

Source: ONSS 20134 – graphique n°13

8.000"

Une nuance est à apporter à la lecture de ce graphique. Il apparait clairement que les travailleurs du cluster « Diffusion » sont majoritaires sur Bruxelles. Cela peut s’expliquer par le fait que la RTBF et la VRT ont des sièges d’exploitation en Wallonie et en Flandre mais que leurs travailleurs sont comptabilisés uniquement sur le siège social situé à Bruxelles.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 20

Au niveau de la répartition régionale, on constate un nombre plus élevé d’entreprises en Flandre. Répartition des employeurs par langue et par région – chiffres

GERM

TOTAL

Bruxelles-‐Capitale

225

294

Flandre

324

329

Wallonie

144

150

Total 7 374 Source: ONSS 20134 – tableau n°22

392

773

19%$ 38%$

Bruxelles(Capitale. Flandre. Wallonie.

43%$

Source: ONSS 20134 – graphique n° 14

Répartition des équivalents temps-‐plein par langue et par région – chiffres

GERM FR

TOTAL

Région Bruxelles-‐Capitale

2 3.977 2.745

6.724

Région flamande

2.928

Région wallonne

Total Source: ONSS 20134 – tableau n°23

65 4.721 5.658 10.443

17 2.912 727

791

Ce graphique nous prouve une seconde fois que Bruxelles-‐Capitale accueille le plus de travailleurs du secteur.

8%$ Bruxelles(Capitale.

28%$

Flandre.

64%$

Source: ONSS 20134 – graphique n° 15

Wallonie.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 21

Toutefois il apparaît que la proportion d’ETP francophone au sein du secteur audiovisuel est plus importante que dans l’ensemble des secteurs professionnels en Belgique.

41,1%& 45,2%& 54,2%&

FR& GERM& NL&

58,5%&

0,6%&

0,5%&

Cercle int.: Secteur audiovisuel – cercle ext.: L’ensemble des secteurs professionnels belges. Source: ONSS 20134 – graphique n°16

Il y a sensiblement le même nombre d’employeurs francophones et néerlandophones. Les employeurs germanophones, quant à eux, sont beaucoup moins représentés avec seulement 7 employeurs sur 773 en 2013 (-‐ de 1%) Evolution des employeurs par langue -‐ chiffres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GERM 6 7 7 9 8 7 FR 321 320 340 343 358 374 NL 325 328 322 334 364 392 Total 652 655 669 686 730 773 Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124,20134 – EMP – tableau n°24 Evolution des employeurs par langue -‐ pourcentages 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GERM 0,92% 1,07% 1,05% 1,31% 1,10% 0,91% FR 49,23% 48,85% 50,82% 50,00% 49,04% 48,38% NL 49,85% 50,08% 48,13% 48,69% 49,86% 50,71% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124,20134 – EMP – tableau n°25

Si on compare à présent l’évolution du nombre d’employeurs NL et FR, on constate que les deux courbes sont similaires et s’inversent toutes les deux années.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 22

450" 400" 350" 300" 250"

FR"

200"

GERM"

150"

NL"

100" 50" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS 20081 => 20134 Nombre d’employeurs – graphique n°17

En ce qui concerne les ETP, on remarque que les entreprises néerlandophones comptent le plus d’ ETP. Evolution des équivalents temps-‐plein par année par langue -‐ chiffres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GERM 75 76 73 76 71 65 FR 4.936 4.847 4.947 4.837 4.881 4.721 NL 5.788 5.716 5.694 5.609 5.652 5.658 Total 10.799 10.638 10.714 10.522 10.605 10.443 Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124,20134 – ETP – tableau n°26 Evolution des équivalents temps-‐plein par année par langue -‐ pourcentages 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GERM 0,70% 0,71% 0,68% 0,72% 0,67% 0,62% FR 45,71% 45,56% 46,18% 45,97% 46,03% 45,20% NL 53,60% 53,73% 53,14% 53,31% 53,30% 54,18% Total 100% 100% 100% 100% Source: ONSS – 20084, 20094, 20104, 20124,20134 – ETP – tableau n°27

100%

Par ailleurs, on note que la grosse diminution d’ETP de 2013 s’est surtout fait ressentir du côté francophone (-‐160, soit -‐3,2%). 7000" 6000" 5000" GERM"

4000"

FR"

3000"

NL"

2000" 1000" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS 20081 => 20134 – ETP – graphique n°18

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 23

V. Représentativité des artistes dans le secteur audiovisuel Les prestations artistiques doivent être notifiées dans la DmfA (Déclaration multifonctionnelle7). Sur la DmFA, les artistes se déclarent dans le bloc 90012 « ligne travailleur » sous la catégorie de l’employeur (pas de catégorie particulière) avec le code 046 (à partir de l’année de leurs 19 ans). Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques » il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Nous avons ainsi observé la présence des ETP8 repris dans cette catégorie (sous le code 046) dans le secteur audiovisuel. Pour l’année 2013, si on observe le secteur délimité par les codes Nace strictement audiovisuel, on comptabilise 123 ETP sous le code 046, ce qui correspond à 1,2% par rapport au 9964,78 ETP déclarés en prestations artistique. FR NL Total Production 49 39 88 Services 3 0 3 Diffusion 0 32 32 Total 52 71 123 Source: ONSS 20134 – tableau n°28 Si on observe leur répartition en terme d’activité, on observe assez naturellement que les prestations artistiques sont davantage réalisées pour la ‘Production’.

26%$ Produc'on) Services)

2%$

Diﬀusion)

72%$

Source: ONSS 20134 – graphique n°19

Si nous procédons, à présent, à l’observation à partir des commissions paritaires du secteur, à savoir les CP 227 et 303.01, nous constatons que le nombre et la proportion par rapport à l’ensemble des ETP repris sous les mêmes CP sont un peu plus élevés. Ceci s’explique par le fait que les commissions paritaires englobent un plus grand nombre de codes Nace que ceux strictement réservés à l’audiovisuel. 7

La DmfA contient les données de rémunération et de temps de travail de tous les travailleurs occupés chez un employeur au cours d'un trimestre donné. Cette DmfA est d'usage pour tous les employeurs immatriculés à l'ONSS. 8 Nous rappelons ici la différence entre le terme « Effectif » qui correspond au nombre de personnes au total et le terme « équivalent temps-‐plein » qui exprime la somme du temps de travail. Donc 2 personnes à 0.5 ETP = 1 ETP, mais 2 effectifs.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 24

Représentativité des artistes en équivalents temps-‐plein par commission paritaire

227 303.01

NL TOTAL Artistes ETP % total ETP Artistes ETP % total ETP Artistes ETP % total ETP 35,54 2,40% 51,59 1,95% 87,13 2,11% 69,12 19,28% 11,32 12,11% 80,44 17,80% Source: ONSS 20134 – 046 – tableau n°29 Clairement, la représentation des artistes est la plus significative dans la SCP 303.01 (long métrage), et plus encore du côté francophone, avec 19,28% des ETP qui ont été engagés pour des prestations artistiques. Toutefois, l’évolution de la présence d’ETP avec le code 046 (prestation artistique) est fluctuante de trimestre en trimestre.

Source: ONSS 20081 => 20134 – 046 – graphique n°20

Dans la SCP 303.01, on remarque différents pics du nombre d’ETP artistiques au milieu des années en cours. Le pic le plus important atteint 160,6% et apparait entre 20082 et 20083. En comparaison, la CP 227 connaît moins de fluctuation. 1. Représentativité des prestations artistiques audiovisuelles en comparaison avec l’ensemble des prestations artistiques Sur l’ensemble des années observées, les prestations artistiques sont extrêmement fluctuantes. Il est dès lors difficile d’établir une moyenne. Toutefois, sur l’ensemble des trimestres de 2008 à 2013, les prestations audiovisuelles artistiques représentent 5,19% de l’ensemble des prestations artistiques en tant que salariés.

Source: ONSS 20081 => 20134 – graphique n° 21

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 25

VI. La Commission Paritaire 227 Ce chapitre est spécifiquement consacré à l’observation de la commission paritaire 227, son évolution, ses composants et les tendances qui s’en dégagent9. L’observation porte sur 6 années complètes, de 2008 à 2013. 1. Les employeurs de la CP 227 Globalement, on constate une augmentation de 69,9% du nombre d’employeurs sur la période observée pour une augmentation de 19% d’ ETP10. Evolution des employeurs de la CP 227-‐ chiffres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FR 115 128 144 156 168 181 GERM 1 1 1 2 2 2 NL 156 192 195 210 244 279 Total 272 321 340 368 414 462 + 18,01% +5,92% +8,24% +12,50% +11,59% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124, 20134 – tableau n°30

Evolution annuelle

Evolution des employeurs de la CP 227-‐ pourcentages

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42,28%

39,88%

42,35%

42,39%

40,58%

39,18%

0,37%

0,31%

0,29%

0,54%

0,48%

0,43%

57,35%

59,81%

57,35%

57,07%

58,94%

60,39%

Total 100% 100% 100% 100% 100% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124, 20134 – tableau n°31

100%

FR GERM NL

Evolution des équivalents temps-‐plein de la CP 227 -‐ chiffres

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.239

1.369

1.462

1.479

1.531

1.481

2.219

2.369

2.466

2.561

2.608

2.646

Total

3.458

3.738

3.929

4.041

4.140

4.129

GERM

+ 8,09% +5,10% +2,86% +2,44% -‐0,27% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124, 20134 – tableau n°32

Evolution annuelle

Il est important de noter que cette photo sectorielle ne tient pas compte des indépendants. Les organisations sans personnel (qui ne sont pas employeurs) et les indépendants qui fonctionnent comme exploitant individuel (sans personnalité juridique) ne sont pas considérés comme des employeurs et ne se retrouvent donc pas inclus dans l’une ou l’autre commission paritaire. 10 Nous rappelons, à nouveau, la différence entre le terme « Effectif » qui correspond au nombre de personnes au total et le terme « équivalent temps-‐plein » qui exprime la somme du temps de travail. Donc 2 personnes à 0.5 ETP = 1 ETP, mais 2 effectifs.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 26

Evolution des équivalents temps-‐plein de la CP 227 -‐ pourcentages

2008

2009

2010

2011

2012

2013

35,81%

36,61%

37,22%

36,59%

36,98%

35,88%

0,03%

0,05%

64,16%

63,36%

62,76%

63,37%

62,98%

64,08%

Total 100% 100% 100% 100% 100% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124, 20134 – tableau n°33

100%

FR GERM NL

En terme d’employeurs, la progression la plus importante est observée du côté néerlandophone. 300" 250" 200" FR"

150"

NL" 100" 50" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source : ONSS 20081 => 20134 – Employeurs – graphique n°22

Au niveau des ETP, l’évolution se fait de manière assez parallèle. 3000" 2500" 2000" FR"

1500"

NL" 1000" 500" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

Source : ONSS 20081 => 20134 – ETP – graphique n°23

2013"

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 27

2. Mouvements des employeurs Au rythme des créations d’entreprise ou de leur mise en faillite, la CP 227 connaît des mouvements importants. Nous avons réuni les employeurs par année de création et de cessation d’activité dans la CP 227. Si on prend les employeurs par année de création, on observe que malgré une perte importante du nombre d’employeur au fil des ans, le nombre total d’employeur augmente grâce à la création de nouvelles entreprises. 500" 450" 400"

2013"

350"

2012"

300"

2011"

250"

2010"

200"

2009"

150"

2008"

100"

<2007"

50" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS -‐ CP 227 -‐ 20081 => 20134 -‐ Employeurs classés par année de création d’activité – graphique n°24

Si on procède au même exercice avec les années de sortie en tant qu’employeur auprès de l’ONSS, on observe que les sorties sont compensées de la même façon, à savoir de manière assez régulière. 4500" 4000" 3500" 2013"

3000"

2012"

2500"

2011" 2010"

2000"

2009"

1500"

2008" <2007"

1000" 500" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS -‐ CP 227 -‐ 20081 => 20124 -‐ Employeurs classés par année de cessation d’activité – graphique n°25

En fait, 144 employeurs ont été présents de manière constante dans la CP 227 sur la même période.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 28

3. Mouvements des travailleurs (ETP) Nous avons procédé aux mêmes observations avec les ETP. Il apparaît que les nouveaux employeurs ont un nombre assez restreint d’ETP, une observation élémentaire puisqu’une entreprise qui se créée compte naturellement peu de travailleurs. 4500" 4000" 3500" 2014"

3000"

2013" 2012"

2500"

2011" 2010"

2000"

2009" 1500"

2008" <2007"

1000" 500" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS -‐ CP 227 -‐ 20081 => 20134 -‐ ETP (Employeurs classés par année de création d’activité) – graphique n°26

Au niveau des sorties de la CP 227 en tant qu’employeur, le constat est similaire. Une certaine stabilité du secteur audiovisuel est perceptible au niveau de l’emploi puisque ce sont des entreprises avec peu d’ETP qui sont sorties du secteur audiovisuel. 4500" 4000" 3500" 2013"

3000"

2012" 2500"

2011" 2010"

2000"

2009" 2008"

1500"

<2007" 1000" 500" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS -‐ CP 227 -‐ 20081 => 20134 -‐ ETP (Employeurs classés par année de cessation d’activité) – graphique n°27

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 29

4. Nature des entreprises (cluster) Si on regarde les codes NACE les plus représentés dans la CP 227, on en compte 62 différents. Ils ont été répartis en 5 clusters d’activité, selon le tableau de conversion en annexe. Répartition par clusters des employeurs et équivalents temps-‐plein de la CP 227 Clusters EMP ETP Diffusion 40 1.596 Production 189 1.219 Services 103 866 Web / Game 99 338 Autre 31 109 Total 462 4.129 Source: ONSS 20134 – CP 227 – tableau n°34 Le cluster ‘Production’ est celui qui rassemble le plus grand nombre d’employeurs dans le CP 227. A nouveau, le cluster ‘Diffusion’ l’emporte au niveau de la quantité d’ ETP avec presque 40% de l’ensemble des travailleurs. 2,64%& 8,66%& 6,71%&

20,97%&

Autre&

38,66%&

Services&

8,20%&

29,53%&

Services&

Produc/on&

Produc:on&

Web&/&Game&

Diﬀusion&

Diﬀusion& 40,91%&

Source: ONSS -‐ CP 227 -‐ 20134 -‐ EMPLOYEURS – graphique n°28

Autre& 22,29%&

21,43%&

Source : ONSS -‐ CP 227 -‐ 20134 -‐ ETP

– graphique n°29

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 30

5. Taille des entreprises Dans la CP 227, 4 entreprises détiennent 35% des ETP. Si nous prenons la liste des entreprises qui comprenaient plus de 50 ETP au dernier trimestre de 2013 (20134), seuls 14 employeurs sur les 462 y apparaissent. Liste des employeurs de plus de 50 équivalents temps-‐plein – CP 227 Employeurs

Régime linguistique

Total

MEDIALAAN

12,68%

RTL BELGIUM

9,30%

VIDEOHOUSE

7,30%

BE TV

5,46%

WOESTIJNVIS

2,71%

MOSTRA

2,84%

SBS BELGIUM

2,73%

TVBASTARDS

2,63%

BEZOOM

1,62%

OUTSIDE BROADCAST

1,77%

STUDIO 100

1,30%

INADI

1,33%

DEMENSEN

1,45%

EYEWORKS NL Source: ONSS 20134, CP 227 – tableau n°35

1,30%

A noter que ces entreprises sont majoritairement néerlandophones. Vu que le secteur est peuplé d’une majorité de petites entreprises et d’un nombre réduit de grandes entreprises, calculer la moyenne du nombre d’équivalent temps-‐plein par entreprise n’a pas beaucoup de sens. Toutefois, il nous semble judicieux de relever la médiane de cet ensemble d’entreprises. Elle est de 1,67 équivalents temps-‐plein en ce qui concerne la CP 227. Si on regarde la nature de l’activité des entreprises en fonction de leur taille, on se rend compte qu’il n’y pas d’employeur de plus de 100 ETP au sein des entreprises actives dans le Web/Game. Les entreprises du cluster diffusion restent celles qui emploient le plus de personnes. Répartition des équivalents temps-‐plein par cluster % >100 20-‐99 5-‐19 1-‐4 Total 8,66% Diffusion 4 5 14 17 40 41,13% Production 2 14 28 146 190 22,29% Services 2 4 16 81 103 21,43% Web / Game 0 4 13 82 99 6,49% Autre 0 2 3 25 30 100% Total 8 29 74 351 462 Source: ONSS 20134, CP 227 – tableau n°36

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 31

En fait, 76% des entreprises actives dans la CP 227 emploient 1 à 4 personnes. Plus particulièrement, 31% des entreprises sont des maisons de production qui emploient de 1 à 4 ETP. 400"

350"

300"

250"

Autre" Web"/"Game"

200"

Services" Produc>on"

150"

Diﬀusion"

100"

50"

0" >100"

20)99"

5)19"

1)4"

Source: ONSS 20134, CP 227 – graphique n°30

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 32

6. Répartition géographique La concentration du nombre d’employeurs de la CP 227 est la plus importante à Bruxelles où se trouve une majorité de francophones (59%). Ensuite, c’est en Flandre que nous retrouvons la plus grande concentration d’employeurs avec 32% à Anvers contre 20% dans le Brabant Flamand.

Luxembourg" Brabant"wallon" Namur" Hainaut" Limbourg" Flandre"occidentale"

FR"

Liège"

NL"

Flandre"orientale" Brabant"ﬂamand" Anvers" Bruxelles/Capitale" 0"

20"

40"

60"

80"

100" 120" 140" 160"

Source: ONSS 20134 – CP 227 – Employeurs – graphique n°31

Quant aux ETP, la concentration est plus importante dans le Brabant Flamand avec logiquement une forte concentration de travailleurs néerlandophones. Nous observons également que plus de 4 travailleurs bruxellois sur 5 sont francophones. Luxembourg" Brabant"wallon" Namur" Hainaut" Limbourg"

FR"

Flandre"occidentale"

AL"

Liège"

NL"

Flandre"orientale" Brabant"ﬂamand" Anvers" Bruxelles/Capitale" 0"

200"

400"

600"

800"

1000" 1200" 1400" 1600" 1800"

Source: ONSS 201234 – CP 227 (ETP) – graphique n°32

Au niveau de la répartition par région, la Flandre accueille la plus grande concentration d’employeurs et d’ETP.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 33

Répartition des employeurs par région et langue -‐ chiffres

Bruxelles-‐ Capitale

Flandre

Wallonie

106

GERM

236

Total 73

181

279

Total 149 238 75 Source: ONSS 20134 – CP 227 – Employeurs – tableau n°37

462

16% des employeurs francophones de la CP 227 sont implantés en Wallonie et 52% des employeurs néerlandophones sont situés en Flandre.

16%$

39%$

32%$

FR#

60%$

Bruxelles(Capitale.

GERM#

Flandre.

NL#

Wallonie.

0%$

52%$

Source : ONSS 20134 -‐ CP 227 -‐ Employeur – graphique n°33

Source : ONSS 20134 -‐ CP 227 – EMP – graphique n°34

Au niveau des ETP, la majorité des travailleurs du secteur est néerlandophone et travaille en Flandre. Les travailleurs francophones, quant à eux, sont surtout présents à Bruxelles. Répartition des équivalents temps-‐plein par région et langue -‐ chiffres

Bruxelles-‐ Capitale

Flandre

1.273

Wallonie

Total

206

1.481

2.646

Total 1.497 2.424 208 Source: ONSS 20134 – CP 227 – ETP – tableau n°38

4.129

GERM

223

2.422

5%$ 36%$

36%$

FR#

64%$

Flandre.

NL#

Wallonie. 59%$

0%$

Source: ONSS 20134 -‐ CP 227 -‐ ETP – graphique n°35

Bruxelles(Capitale.

GERM#

Source: ONSS 20134 -‐ CP 227 -‐ ETP – graphique n°36

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 34

VII. Les travailleurs de la CP 227 Observons ensuite le profil type d’un travailleur de la CP 227. Pour ce faire, nous ne considérons donc pas uniquement les équivalents temps-‐plein, mais bien les travailleurs effectifs11. 1. Homme / femme De manière générale, on peut considérer que la CP 227 est plus masculine que l’ensemble des secteurs puisque l’on compte 60% d’hommes, alors qu’on estime qu’ils représentent 52% des travailleurs pour l’ensemble des secteurs d’activité.

48%$

40%$

Hommes& 60%$

52%$

Femmes&

Source: ONSS 20134. Cercle int. CP227 / Cercle ext. Tous les secteurs – graphique n°37

Au niveau de l’évolution entre 2008 et 2013, on remarque une certaine stabilité de la proportion hommes/femmes. 3000" 2500" 2000" Hommes"

1500"

Femmes" 1000" 500" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS 20134 – CP 227 – graphique n°38

Si on regarde à présent les régimes de travail, on s’aperçoit qu’il y a plus de travailleurs actifs à temps plein au sein de la CP 227 (86,03%) que dans l’ensemble des secteurs (63,07%).

Nous rappelons, à nouveau, la différence entre le terme « Effectif » qui correspond au nombre de personnes au total et le terme « équivalent temps-‐plein » qui exprime la somme du temps de travail. Donc 2 personnes à 0.5 ETP = 1 ETP, mais 2 effectifs.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 35

100,00%$ 90,00%$ 80,00%$ 70,00%$

227$Hommes$

60,00%$ 50,00%$

227$Femmes$

40,00%$

Tous$les$secteurs$Hommes$

30,00%$

Tous$les$secteurs$Femmes$

20,00%$ 10,00%$ 0,00%$ Tems$Par5el$

Temps$Plein$

Source: ONSS 20324 – CP 227 et tous les secteurs – graphique n°39

22,32% des femmes travaillant dans le secteur audiovisuel sont occupées à temps partiel contre 54% de temps partiel dans l’ensemble des secteurs. 2. Pyramide des âges Le secteur audiovisuel (CP 227) est un secteur plus jeune que l’ensemble des secteurs. Si on compare la moyenne d’âge en 2013, on constate qu’il y a une différence de près de 4 ans entre la CP 227 et l’ensemble des secteurs. Secteurs Moyenne d’âge Tous les secteurs 40,04 ans CP 227 36,50 ans Source: ONSS 20134 -‐ Tous les secteurs / CP227 – tableau n°39 L’observation est similaire lorsque l’on regarde la pyramide des âges. On note une diminution nette du nombre des travailleurs à partir de 40 ans. 40%# 35%# 30%# 25%#

#Hommes#227#

20%#

#Femmes#227# #Hommes#tous#secteurs#

15%#

#Femmes#tous#secteurs#

10%# 5%# 0%# <25#

25*39#

40*49#

50*64#

65#et#plus#

Source: ONSS 20134 -‐ Tous les secteurs / CP227 – graphique n°40

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 36

Au niveau des régions, c’est la Flandre qui emploie le plus de jeunes de moins de 25 ans avec 64% contre 28% à Bruxelles. Les personnes âgées de 50 et 64 ans travaillent quant à elle majoritairement (56%) à Bruxelles. <25

Bruxelles-‐ Capitale

Flandre

Wallonie

Total

199

312

25-‐39

888

1610

150

2648

40-‐49

371

528

941

50-‐64

236

176

424

2520

230

4338

65 et plus

Total 1588 Source: ONSS 20134 – tableau n°40

61% des travailleurs ont entre 25 et 39 ans et 22 % sont âgés de 40 à 49 ans.

Source: ONSS 20134 – graphique n°41

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 37

VIII. La Sous-‐Commission Paritaire 303.01 Dans ce chapitre, nous observons spécifiquement la sous-‐commission partiaire de la production de film, son évolution, ses composants et les tendances qui s’en dégagent12. L’observation porte sur 6 années complètes, de 2008 à 2013. 1. Les employeurs de la SCP 303.01 Globalement, on constate une diminution du nombre d’employeurs entre 2008 et 2013. Ceci s’explique en partie par le fait que certaines entreprises de la SCP303.01 sont passées dans la CP 227. Nous avons d’ailleurs observé l’arrivée des nouveaux entrants dans la CP 227 entre 2010 et 2013; il s’est avéré que la CP 227 a accueilli 156 employeurs dont 129 (82%) étaient des nouveaux employeurs et 16 (10,2%) provenaient de la SCP 303.01. Evolution des employeurs par langue -‐ chiffres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FR 78 72 77 67 66 75 NL 54 20 16 23 20 18 Total 132 92 93 90 86 93 -‐30,3% +1,1% -‐3,2% -‐4,4% +8,1% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124,20134 – tableau n°41

Evolution annuelle

Evolution des employeurs par langue -‐ pourcentages

2008

2009

2010

2011

2012

2013

59,09% 78,26% 82,80% 74,44% 76,74% 80,65%

40,91% 21,74% 17,20% 25,56% 23,26% 19,35%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124,20134 – tableau n°42

Evolution des équivalents temps-‐plein par langue -‐ chiffres

2008

2009

2010

2011

2012

2013

451

318

354

314

361

358

269

Total

720

356

395

387

430

452

Evolution annuelle -‐50,57% +11,11% -‐2,23% +11,37% +4,99%

Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124,20134 – tableau n°43

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 38

Evolution des équivalents temps-‐plein par langue -‐ pourcentages 13

2008

2009

2010

2011

2012

2013

62,65%

89,29% 89,55% 81,33%

83,95% 79,32%

37,35%

10,71% 10,45% 18,67%

16,05% 20,68%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Source: ONSS 20084, 20094, 20104, 20114, 20124,20134 – tableau n°44

A noter encore que la diminution est assez nette durant l’année 2009 du côté néerlandophone où il y a eu une migration des employeurs de la SCP 303.01 vers la CP 227.

Source : ONSS 20081 => 20134 – Employeurs – graphique n°42

Le mouvement est similaire au niveau des ETP, même si on constate que le nombre d’ETP par employeur est plus important du côté francophone, surtout à partir de 2009. Une forte baisse des ETP s’est produite de 2008 à 2009 (près de la moitié). Mais le nombre d’ETP est en augmentation depuis lors.

Source : ONSS 20081 => 20134 – ETP – graphique n°43

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 39

2. Mouvements des employeurs Au rythme des créations d’entreprise ou de leur mise en faillite, les secteurs connaissent des mouvements importants. Nous avons réuni les employeurs par année de création et de cessation d’activité dans la SCP303.01.

Source: ONSS -‐ SCP 303.01 -‐ 20081 => 20134 -‐ Employeurs classés par année de création d’activité – graphique n°44

La masse d’employeurs étant peu importante, les mouvements sont plus marqués. Notons en 2009 la forte diminution du nombre d’employeurs dont le début de l’activité précède 2007. Les employeurs en cessation d’activité quittent quant à eux la SCP 303.01 de manière relativement régulière. 160" 140" 2013"

120"

2012"

100"

2011"

80"

2010"

60"

2009"

40"

2008"

20"

<2007"

0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source : ONSS -‐ SCP 203.01 -‐ 20081 => 20134 -‐ Employeurs classés par année de cessation d’activité – graphique n°45

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 40

3. Mouvements des travailleurs (ETP) Au niveau de la SCP303.01, les mouvements sont à nouveau plus marqués, étant donné que la masse est moins importante et donc plus sujette aux variations. 800" 700" 2013"

600"

2012"

500"

2011"

400"

2010"

300"

2009"

200"

2008"

100"

<2007"

0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source : ONSS -‐ SCP 303.01 -‐ 20081 => 20124 -‐ ETP (Employeurs classés par année de création d’activité) – graphique n°46

On note ainsi que les employeurs qui ont quitté la SCP303.01 entre 2009 et 2010 n’ont pas pour autant cessé leur activité à l’heure actuelle (puisqu’il s’agit essentiellement des entreprises encore actives après 2013). Cette migration des employeurs entraine une migration logique des travailleurs. 800" 700" 2013"

600"

2012"

500"

2011"

400"

2010"

300"

2009"

200"

2008"

100"

<2007"

0" 2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

Source: ONSS -‐ SCP 303.01 -‐ 20081 => 20134 -‐ ETP (Employeurs classés par année de cessation d’activité) – graphique n°47

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 41

4. Nature des entreprises (cluster) Si on regarde les codes NACE les plus représentés dans la SCP303.01, on en compte 26 différents. Ils sont répartis en 5 clusters d’activité selon le tableau de conversion en annexe. Répartition des employeurs & équivalents temps-‐plein par cluster Clusters EMP ETP Production 72 401 Services 11 27 Web / Game 1 3 Autre 9 21 Total 93 452 Source : ONSS 20134 –SCP 303.01 – tableau n°45 On remarque l’absence du cluster ‘Diffusion’ et la notable densité, tant au point des ETP que des employeurs, au sein du cluster ‘Production’. Les opérateurs Web/Game n’y sont que très peu représentés puisqu’il n’existe qu’une seule entreprise employant 3 personnes dans ce cluster pour la SCP 303.01. 0,66%&

1,08%&

5,61%& 4,16%&

5,38%& 9,68%&

Autre&

Services&

Services& Produc/on&

Produc/on&

Web&/&Game&

83,87%&

89,56%&

Source: ONSS -‐ SCP303.01 -‐ 20134 -‐ EMPLOYEURS – graphique n°48

Source : ONSS -‐ SCP303.01-‐ 20134 – ETP – graphique n°49

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 42

5. Taille des entreprises Dans la SCP303.01, seul un employeur a un nombre d’ETP supérieur à 50. Nous avons donc retenu ici les employeurs dont le nombre d’ETP est supérieur à 10 ETP ; à savoir 11 sur les 93 employeurs de SCP 303.01 (contre 9 en 2012). Liste des employeurs de plus de 10 équivalents temps-‐plein – SCP 303.01 Régime linguistique

% des ETP

PRODUCTION SERVICES BELGIUM SPRL

12,95%

UFILM PRODUCTION 1 SPRL

10,44%

MEDIA CONSULTANTS CY SPRL

8,06%

LUNANIME BVBA

5,32%

MENUET BVBA

5,17%

FRAKAS PRODUCTIONS SPRL

3,88%

PHANTOM FILMS SA

3,17%

CORSAN NV

2,67%

STEEL FISH PICTURES SPRL

2,56%

CERVIS SPRL

2,55%

BE FILMS SPRL Source: ONSS 20134, SCP303.01 – tableau n°46

2,24%

Employeurs

À noter que les employeurs ayant plus de 10 ETP sont essentiellement francophones. Si on regarde la nature de l’activité des entreprises en fonction de leur taille, on constate que les maisons de production sont les entreprises bénéficiant de la plus grande taille. % Clusters 20-‐99 5-‐19 1-‐4 Total Production 5 14 53 72 77,42% Services 0 3 8 11 11,83% Web / Game 0 0 1 1 1,08% Autre 0 2 7 9 9,68% Total 5 19 69 93 100% Source: ONSS 20134, SCP 303.01 – tableau n°47 En fait, 57% des entreprises sont des maisons de production qui emploient de 1 à 4 ETP.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 43

80"

70"

60"

50" Autre" Web"/"Game"

40"

Services" Produc@on"

30"

20"

10"

0" 20+99"

5+19"

1+4"

Source: ONSS 20134, CP 227 – graphique n°50

Encore une fois, vu que le secteur est peuplé d’une majorité de petites entreprises et d’un nombre réduit de grandes entreprises, calculer la moyenne du nombre d’équivalent temps-‐plein par entreprise n’a pas beaucoup de sens. Toutefois, il nous semble judicieux de relever la médiane de cet ensemble d’entreprise au sein de la SCP 303.01. Elle est de 1,49 équivalents temps-‐plein en ce qui concerne la SCP 303.01.

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 44

6. Répartition géographique La concentration des employeurs est la plus importante à Bruxelles. Par ailleurs, la SCP 303.01 est absente dans les provinces de Namur, du Limbourg et du Luxembourg. Par rapport à 2012, il y’a une forte diminution des entreprises néerlandophones à Bruxelles. BruxellesBCapitale" Liège" Flandre"orientale" Brabant"wallon"

FR"

Brabant"ﬂamand"

NL"

Anvers" Flandre"occidentale" Hainaut" 0"

10"

20"

30"

40"

50"

60"

Source: ONSS 20134 – SCP 303.01 – Employeurs – graphique n°51

Quant aux ETP, leur concentration est largement majoritaire à Bruxelles. Bruxelles@"Capitale" Liège" Flandre"orientale" Anvers"

FR"

Brabant"wallon"

NL"

Brabant"ﬂamand" Hainaut" Flandre"occidentale" 0"

50"

100"

150"

200"

Source : ONSS 20134 – SCP 303.01 – ETP – graphique n°52

250"

300"

Au niveau de la répartition par région, la région de Bruxelles-‐Capitale accueille la majorité des employeurs et des ETP. Bruxelles-‐Capitale Flandre Wallonie Total FR 53 1 21 75 NL 1 17 0 18 Total 54 18 21 93 Source : ONSS 20134 -‐ SCP 303.01 – Employeurs -‐ tableau n°48

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 45

80% des entreprises sont francophones et plus de 58% des employeurs sont situés à Bruxelles.

23%$ Bruxelles0Capitale$ Flandre$ 58%$

19%$

Wallonie$

Source : ONSS 20124 – SCP 303.01 -‐ EMP – graphique n°53 Source : ONSS 20124 – SCP 303.01-‐ EMP – graphique n°54

Nous avons également observé les ETP. 79% des ETP de la SCP 303.01 sont francophones et 60% d’entre eux travaillent à Bruxelles. Bruxelles-‐Capitale Flandre Wallonie Total FR 270 3 85 358 NL 0 93 0 93 Total 271 96 85 452 Source: ONSS 20134 –SCP 303.01 – ETP -‐ tableau n°49

19%$ Bruxelles/Capitale$ Flandre$ 21%$

60%$

Wallonie$

Source: ONSS 20134 -‐ SCP 303.01 – ETP – graphique n°55 Source: ONSS 20134 -‐ SCP 303.01 – ETP – graphique n°56

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 46

IX. Les travailleurs de la SCP 303.01 Dans ce volet, nous observons le profil type d’un travailleur. Pour ce faire, nous ne considérons pas uniquement les équivalents temps plein, mais bien les travailleurs effectifs14. 1. Homme / femme En terme de travailleurs, la SCP 303.01 est plus féminine que la moyenne des secteurs puisqu’on recense 59% de femmes. Le fait que les femmes soient plus nombreuses est un fait récent puisque le basculement ne s’est produit qu’en 2012.

41%$

48%$

Hommes$ 52%$

59%$

Femmes$

Source: ONSS 20134. Cercle int. SCP303.01 / Cercle ext. Tous les secteurs – graphique n°57

Au niveau de l’évolution, on remarque une certaine stabilité de la proportion entre les femmes et les hommes. 500" 450" 400" 350" 300" 250"

Hommes"

200"

Femmes"

150" 100" 50" 0" 2008"

2009"

2010"

2011"

20121"

2013"

Source: ONSS 20134 – SCP303.01 – graphique n°58

Si on regarde à présent les régimes de travail, on s’aperçoit qu’il y a plus de travailleurs actifs à temps plein dans la SCP 303.01 (83,54%) que dans l’ensemble des secteurs (63,65%).

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 47

100,00%$ 90,00%$ 80,00%$ 70,00%$

303.01$Hommes$

60,00%$ 50,00%$

303.01$Femmes$

40,00%$

Tous$les$secteurs$Hommes$

30,00%$

Tous$les$secteurs$Femmes$

20,00%$ 10,00%$ 0,00%$ Tems$Par5el$

Temps$Plein$

Source: ONSS 20134 – SCP 303.01 et tous les secteurs – graphique n°59

2. Pyramide des âges Le secteur de la production de film est un secteur plus jeune que l’ensemble des secteurs. Si on compare la moyenne d’âge en 2012, on constate qu’il y a une différence de près de 4 ans entre la SCP 303.01 et l’ensemble des secteurs. Secteurs Moyenne d’âge Tous les secteurs 40,04 ans SCP303.01 36,64 ans Source: ONSS 20134 -‐ Tous les secteurs / SCP303.01 -‐ tableau n°50 L’observation est similaire lorsque l’on regarde la pyramide des âges. On note une diminution nette du nombre de travailleurs à partir de 40 ans. 35%# 30%# 25%# #Hommes#303.01#

20%#

#Femmes#303.01#

15%#

#Hommes#tous#secteurs#

10%#

#Femmes#tous#secteurs#

5%# 0%# <25#

25)39#

40)49#

50)64#

65#et#plus#

Source: ONSS 20134 -‐ Tous les secteurs / SCP303.01 – graphique n°60

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 48

Si on observe à présent l’âge des travailleurs en fonction de leur répartition géographique, on constate que la région bruxelloise emploie le plus de personnes de plus de 50 ans (6%). <25

Bruxelles-‐ Capitale

Flandre

Wallonie

Total

25-‐39

150

40-‐49

50-‐64

237

65 et plus

Total 117 Source : ONSS 20134 -‐ tableau n°51

63% des travailleurs ont entre 25 et 39 ans et 15 % des travailleurs sont âgés de 40 à 49 ans.

Source: ONSS 20134 -‐ graphique n°61

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 49

Annexe 1 – Table de conversion Code NACE / Cluster

Cluster

Code NACE 18.130 18.200 26.110 26.800 33.120 46.431 46.432 47.113

Services Services Services Services Services Services Services Services

47.410 47.540 47.716

Services Services Services

47.910 53.200 56.102 56.301 58.190 58.210 58.290 59.111 59.112 59.113 59.114 59.120 59.130 59.140 59.201 59.202 59.203 59.209 60.100 60.200 61.200 62.010 62.020 62.030 62.090 63.110 63.120 63.910 63.990 64.200 69.202 70.210 70.220 72.190 73.110 73.120 74.103 74.109 74.201 74.209 74.300 74.901 77.292

Services Autre Autre Autre Autre Web / Game Web / Game Production Production Production Production Services Autre Autre Services Services Production Services Diffusion Diffusion Diffusion Web / Game Web / Game Web / Game Web / Game Web / Game Web / Game Production Autre Autre Autre Autre Autre Autre Autre Autre Web / Game Web / Game Production Web / Game Autre Autre Services

Description

Activités de prépresse Reproduction d'enregistrements Fabrication de composants électroniques Fabrication de supports magnétiques et optiques Réparation de machines Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-‐vidéo Commerce de gros de supports enregistrés d'images et de sons Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²) Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé Commerce de détail de vêtements, de sous-‐vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général Commerce de détail par correspondance ou par Internet Autres activités de poste et de courrier Restauration à service restreint Cafés et bars Autres activités d'édition Édition de jeux électroniques Édition d'autres logiciels Production de films cinématographiques Production de films pour la télévision Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision Production de programmes pour la télévision Post-‐production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Projection de films cinématographiques Production d'enregistrements sonores Studios d'enregistrements sonores Edition musicale Autres services d'enregistrements sonores Diffusion de programmes radio Programmation de télévision et télédiffusion Télécommunications sans fil Programmation informatique Conseil informatique Gestion d'installations informatiques Autres activités informatiques Traitement de données, hébergement et activités connexes Portails Internet Activités des agences de presse Autres services d'information n.c.a. Activités des sociétés holding Activités des comptables et des comptables-‐fiscalistes Conseil en relations publiques et en communication Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Recherche-‐développement en autres sciences physiques et naturelles Activités des agences de publicité Régie publicitaire de médias Activités de design graphique Autres activités spécialisées de design Production photographique, sauf activités des photographes de presse Autres activités photographiques Traduction et interprétation Activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques Location et location-‐bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

Photo sectorielle du secteur audiovisuel et de la production de film en Belgique -‐ 2013 50

77.399 78.100 79.901 82.300 82.990 86.101 86.104 90.011 90.012 90.021 90.023 90.029 90.031 90.032 90.041 90.042 91.011 94.910 94.999

Services Autre Autre Autre Autre Autre Autre Production Production Production Services Production Production Production Services Autre Autre Autre Autre

Location et location-‐bail d'autres machines, équipements et biens matériels Activités des agences de placement de main-‐d'oeuvre Services d'information touristique Organisation de salons professionnels et de congrès Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés Activités des hôpitaux psychiatriques Réalisation de spectacles par des artistes indépendants Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques Promotion et organisation de spectacles vivants Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage Autres activités de soutien au spectacle vivant Création artistique, sauf activités de soutien Activités de soutien à la création artistique Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle Gestion des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques Activités des organisations religieuses et philosophiques Autres associations n.c.a.

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Annexe 2 – Dénomination des Commissions Paritaires Numéro de Commission Paritaire 100 116 149.01 200 207 209 218 226 227 302 303 303.01 303.02 303.04 304 329 329.01 329.02 329.03 337 339 999

Description Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire de l'industrie chimique Sous-‐commission paritaire des électriciens: installation et distribution Commission paritaire auxiliaire pour employés Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Commission paritaire pour le secteur audio-‐visuel Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie cinématographique Sous-‐commission paritaire pour la production de films Sous-‐commission paritaire pour la distribution de films Sous-‐commission paritaire pour les industries techniques du film Commission paritaire du spectacle Commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel Sous-‐commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel de la communauté flamande Sous-‐commission paritaire pour le secteur socio-‐culturel de la communauté française et germanophone et de la région wallonne Sous-‐commission paritaire pour les organisations socio-‐culturelles fédérales et bicommunautaires Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-‐marchand Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Aucune commission paritaire d'application (opérateurs publics)

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