MERCİMEKLER (Tohumluk Olanlar Dâhil)
GTİP: 071340
Yayın No: 2017 - 12
Sunuş Bu pazar araştırma raporu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi tarafından Ağustos 2017’de hazırlanmıştır. Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi tarafından Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu (GTİP) özelinde hazırlanan bu raporları talep etmek ve firmanız ürünleri özelinde pazar araştırma raporu temin etmek için www.tibim.org web sitesini ziyaret edebilir, iletişim numaralarından uzmanlarımızla görüşerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.
İÇİNDEKİLER GİRİŞ................................................................................................................................................1 1.BÖLÜM.........................................................................................................................................3 TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜN YÜKSEK OLDUĞU PAZARLAR.....................3 1.1 İthalatçı Ülkeler................................................................................................................................................ 3 1.2 Dünya Yıllar İthalat Artışına Göre Büyüyen Pazarlar...................................................................... 4 1.3 İthalatın Büyüdüğü Ülkeler ve Türkiye’nin İhracatının Arttığı Ülkeler................................... 12 1.4 İthalatın Küçüldüğü ve Türkiye’nin Büyüdüğü Ülkeler................................................................... 13 1.5 İthalat Değeri İhracat Değerine Göre Fazla Olan Potansiyel Pazar Ülkeler............................ 14 2.BÖLÜM.........................................................................................................................................21 TÜRKİYE’NİN PAZAR PAYI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ÜLKELERİN ANALİZİ.........21 2.1 Türkiye’nin Mevcut Pazar Payı Büyüklüğüne Göre Değerlendirilmesi.................................... 21 2.2. Türkiye’nin Mevcut Pazar Payı Büyüklüğüne Göre Potansiyel Hedef Pazarlar................. 23 3.BÖLÜM.........................................................................................................................................25 RAKİP VE MUADİL ÜLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...........................................25 3.1 Dünya İhracat Büyüklüğü Mevcut Durumu......................................................................................... 25 3.2 İhracat Değeri Küçülen Muadil ve Rakip Ülkeler.............................................................................. 26 3.3 İhracat Değerleri Büyüyen Potansiyel Rakip Ülkeler...................................................................... 27 3.4 İhracat Değeri İthalat Değerine Göre Fazla olan Potansiyel Rakip Ülkeler............................ 28 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...........................................................................................29 5. TABLOLAR İNDEKSİ..............................................................................................................30 6. ŞEKİLLER İNDEKSİ...............................................................................................................30 7. KAYNAKLAR.............................................................................................................................30 8. TANIMLAR................................................................................................................................30
GİRİŞ Küreselleşen ticarette hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi dünya ticaretindeki kuralları değiştirerek ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru bilgiler ışığında hamleler yapmaya mecbur kılmıştır. Bu nedenle uluslararası ticari potansiyeli yüksek ülkelere yönelmenin, doğru hedef pazar araştırmasının ve tespitinin yapılmasının, ilgili pazara girmeden önce rakip firmalar ve müşterilere yönelik yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artmıştır. Öyledir ki, günümüz uluslararası pazarlarda hiper rekabet önemli bir husus haline gelmiş ve küresel pazarı tanımak ihracatçının en önemli öncelikleri arasına girmiştir. Bu önceliğe cevap verecek olan “Ticari Bilgi ve İstihbarat Kanalları” firmaların çeşitli bilgi bankalarını kullanarak ürünleri için en uygun pazarları tespit etmelerine, pazardaki rekabet koşullarını analiz edebilmelerine, pazardaki rakip firmalar ve müşteriler hakkında bilgi toplayabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu yayınımızın sağladığı bilgiler ışığında 071340 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasına sahip olan Mercimekler (Tohumluk Olanlar Dâhil) kategorisinde bulunan ürünler için ülkeler arası ticari akışlar incelenerek Türkiye ihracatçısının ürünlerini ihraç veya ithal edebileceği uluslararası potansiyel hedef pazarları ve potansiyel rakipleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu pazarlar incelenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye’nin pazar payının yüksek olduğu ülkelerin incelenmesi yapılmıştır. Son bölümde ise Türkiye’nin rakip ve muadili olan ülkeler incelenmiştir.
1
2
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
1. BÖLÜM TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜN YÜKSEK OLDUĞU PAZARLAR Bu bölümde; mevcut pazarlar, büyüyen pazarlar, büyüyen ve Türkiye’nin ihracatının büyüdüğü ülkeler, küçülmekte olan fakat Türkiye’nin ihracatının büyüdüğü ülkeler ve dış ticaret açığı olan ülkeler incelenmiştir. Bahse konu incelemelere ilişkin tablolarda ilk sıralarda yer alan ülkeler, küçülmekte olan ve Türkiye’nin ihracatının büyüdüğü pazarlar hariç, pazara giriş kolaylığı bulunduğundan Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu pazarlar olarak değerlendirilebilir. Küçülmekte olan bir pazarda Türkiye’nin ihracatının artması ise Türkiye’nin tercih sebebi olduğunu gösterebileceğinden, bu özellilklere sahip pazarda da rekabet gücünün yüksek olduğu düşünülebilir. 1.1 İthalatçı Ülkeler Bu başlık altında dünya ithalatında ilk sırada yer alan ülkelerde 2016 yılı mevcut durumu incelenmiştir. Danimarka (Greenland)
Kanada
Rusya Norveç
Kazakistan
Ukrayna
Mogolistan
ABD Türkiye Irak Meksika
Cezayir
Küba
Mali
Nijer
Misir Çad
Nijerya
Peru
Çin Pakistan Hindistan
Sudan Etiyopya
Brezilya Angola
Bolivya N.A
Avustralya
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası 071340 olan “Mercimekler (Tohumluk Olanlar Dahil)” başlığı altında mercimek ürününe ait 2016 yılı ithalat verileri incelendiğinde dünya genelinde dolar bazında en fazla ithalat gerçekleştiren ülke olarak Hindistan birinci sırada yer almaktadır. Hindistan’dan sonra, Türkiye, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Pakistan, İspanya ve Kolombiya dolar bazında en fazla ithalat yapan ülkeler olarak görülmektedir. (Bkz.Şekil 1) 3
1.2 Dünya Yıllar İthalat Artışına Göre Büyüyen Pazarlar İthalatını arttıran, yani büyüyen pazarlar; müşteri bulmanın büyüme oranı ve pazar hacmine bağlı olarak kolaylaştığı pazarlardır. Bu başlıkta ithalatın arttığı pazarlar incelenmiştir. 2016 yılı Dünya Mercimek ithalat verilerinin 2015 yılına kıyaslaması yapıldığında; 2016 yılı 245.2 milyon dolar ithalat hacmi ve 2015-2016 yılları arasında 89.2 milyon dolar ithalat artışı ile Bangladeş’in ilk sırada olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 1) DÜNYA YILLAR İTHALATINDA BÜYÜYEN ÜLKELER İthalatçılar
2015 Yılı İthalat Değeri (.000$)
2016 Yılı İthalat Değeri (.000$)
2015-2016 Dünya Yıllar İthalatı Farkı (.000 $)
2015-2016 Dünya Yıllar İthalatı Değişim oranı (%) 57
Bangladeş
94.684
155.919
245.161
89.242
Türkiye
201.880
237.461
275.019
37.558
16
Kanada
9.619
11.489
48.134
36.645
319
Fas
4.797
4.554
23.830
19.276
423
Pakistan
80.344
98.679
113.380
14.701
15
Sudan
55.272
52.843
65.989
13.146
25
Meksika
38.382
24.272
35.969
11.697
48
İtalya
26.610
34.230
44.880
10.650
31
Almanya
26.695
35.912
46.262
10.350
29
İspanya
56.241
62.781
71.636
8.855
14
Brezilya
9.038
10.952
16.943
5.991
55
Irak
1.232
50.768
56.276
5.508
11
Kolombiya
48.271
56.963
62.345
5.382
9
Ekvator
11.426
17.698
21.587
3.889
22
Hollanda
6.781
10.555
14.406
3.851
36 34
Kuveyt
10.535
10.644
14.304
3.660
Belçika
8.443
11.132
14.539
3.407
31
Azerbeycan
830
1.742
4.687
2.945
169
ABD
41.861
44.718
47.586
2.868
6
Venezuela
16.325
216
2.906
2.690
1.245
Lübnan
8.266
9.792
12.479
2.687
27
Portekiz
1.825
2.026
4.449
2.423
120
Panama
5.115
6.409
8.600
2.191
34
Güney Afrika
5.685
5.482
7.285
1.803
33
Polonya
2.012
3.024
4.592
1.568
52
İsveç
3.181
4.369
5.892
1.523
35
Fransa
26.052
29.623
31.063
1.440
5
Şili
11.031
14.707
16.105
1.398
10
İsrail
6.208
6.235
7.599
1.364
22
Uruguay
1.253
2.333
3.604
1.271
54
1.779
2.487
3.641
1.154
46
Avustralya
4
2014 Yılı İthalat Değeri (.000$)
Tablo 1: 2016 Dünya Yıllar İthalatında Büyüyen Ülkeler Kaynak: www.trademap.org HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
2015 yılında Dünya genelinde Mercimek ürünü için yapılan toplam ithalat, 2014 yılına kıyasla önemli bir artış göstererek 2.3 milyar doları bulmuştur. 2015 yılınBüyüyen pazarlar arasında ilk sırada yer alan Bangladeş’i sırasıyla; 275 milyon dolar ithalat hacmi ve 37.6 milyon dolar ithalat artışı ile Türkiye, 48.1 milyon dolar ithalat hacmi ve 36.6 milyon dolar ithalat artışı ile Kanada, 23.8 milyon dolar ithalat hacmi ve 19.3 milyon dolar ithalat artışı ile Fas, 113.4 milyon dolar ithalat hacmi ve 14.7 milyon dolar ithalat artışı ile Pakistan takip etmektedir. (Bkz. Tablo 1) 2016 yılında dolar bazında en fazla mercimek ithalatı yapan ve en fazla ithalatını arttıran ülkeler aşağıda incelenmektedir. HİNDİSTAN
-41 33
875
-3
15
4
8.3
0
0
925
-26
26
0.04
22
0
2.000
-55
2
10.6
17
-588.755
100
Kanada
493.803
-493.770
80.0
ABD
83.208
-82.537
13.6
Avustralya
34.157
-33.648
5.6
Ukrayna
49
-49
2
418
Türkiye
-99
100
20
1
61
24
3
8.9
19
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
611.220
22012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
31 40
Dünya
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2011-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
795 889
Pazar Payı (%)
-34
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
28
2016 İthalat Değeri (.000$)
811
İhracatçılar
Birim Fiyat (USD /ton)
HİNDİSTAN İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
Tablo 2: Hindistan İthalatı Ticaret Göstergeleri Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
Bir önceki yıla göre %34 oranında ithalat değeri azalan Hindistan, 2016 yılında 611.2 milyon dolar ile açık ara en fazla ithalat gerçekleştiren ülke olmuştur. 2016 yılında sadece 22.4 milyon dolarlık mercimek ihracat gerçekleştiren Hindistan’ın ithal etmiş olduğu mercimeğin önemli ölçüde kendi iç pazarına yönelik olduğu görülmektedir. 2016 yılında dolar bazında dünyada en fazla ithalat gerçekleştiren Hindistan pazarında, üç ülkenin hakimiyet kurduğu görülmektedir. 2016 yılında, 493 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Kanada yaklaşık %81 oranıyla Hindistan pazarında lider ihracatçı konumunda bulunmaktadır. Kanada’yı, 889 $ birim fiyatı ile toplam 83 milyon dolarlık ihracat yapan Amerika Birleşik Devletleri %13.6 pazar payına sahip olarak takip etmektedir. 34 milyon dolarlık ihracat yapan Avusturalya ise %5.6 pazar payına sahip olmuştur. (Bkz. Tablo 2) 5
BANGLADEŞ
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
-245.105
100
765
20
64
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
245.161
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
İhracatçılar
BANGLADEŞ İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
100
20
Avustralya
117.450
-117.450
47.9
806
15
87
4
8.3
0
Kanada
105.133
-105.133
42.9
686
27
32
1
61
24
41
Türkiye
7.820
-7.820
3.2
1.115
147
Mısır
6.350
-6.350
2.6
999
13
Hindistan
3.936
-3.936
1.6
1.215
152
Sri Lanka
3.776
-3.776
1.5
1.000
98
122
2
10.6
17
13
0.5
9
7
0.9
127
8
0.8
26
Tablo 3: Bangladeş İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
Bir önceki yıla göre %64 oranında ithalatını arttıran Banglades, 2016 yılında ürün bazında 245 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Hindistan pazarında olduğu gibi Bangladeş pazarında da birkaç tane ülke pazarda lider konumdadır. 2016 yılında, 117 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Avusturalya %47.9 oranında pazar payına sahip olmuştur. Kanada ise aynı yılda 105 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek %42.9 Pazar payına sahip olmuştur. Hem Kanada hem de Avusturalya, Bangladeş pazarında büyümelerine devam etmişlerdir. Türkiye ise 2012-2016 yılları arasında %147 oranında büyüyerek Bangladeş pazarındaki etkinliği artırmaya devam etmekte olduğu görülmektedir. 2016 yılında %41 oranında ihracatını arttırarak yaklaşık 8 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirmiştir. Bangladeş’e dünya genelinde yapılan ihracat ortalama 765 dolar birim fiyatından gerçekleştirilmiştir. Kanada’nın yine ortalama birim fiyatının altında ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye’nin 1115 dolar birim fiyatından ihracat gerçekleştirmiş olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye’nin ortalama birim fiyatının çok üstünde ihracat yapması ve buna rağmen pazarda büyümesine devam etmesinin farklı bir ürün kalitesi ile ihracat yapmış olması ile alakalı olduğu yorumu yapılabilir. (Bkz. Tablo 3)
6
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
KANADA
319
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
42
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
670
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
100
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
1.557.291
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
Pazar Payı (%)
42.134
Birim Fiyat (USD/ton)
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
Dünya
2016 İthalat Değeri (.000$)
İhracatçılar
KANADA İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
100
20
ABD
42.566
-8.138
88.4
627
59
456
3
8.9
19
Hindistan
1.585
393.252
3.3
1.572
20
118
7
0.9
127
Mynmar
1.364
-580
2.8
1.797
62
417
59
0
Türkiye
893
287.228
1.9
1.128
37
4
2
10.6
17
Avustralya
323
1.281
0.7
1.066
-28
-48
4
8.3
0 -26
Singapur
312
978
0.6
1.576
59
43
0.01
Tayland
279
-279
0.6
886
-22
151
42
0.01
10
Kanada
238
-238
0.5
1.097
51
-61
1
61
24
Kolombiya
225
49.612
0.5
1.257
48
0
34
Çin
92
1485
0.2
1.878
13
-19
9
0.6
10
Sri Lanka
72
87.634
0.1
1.674
109
-29
8
0.8
26
Birleşik Arap Emirlikleri
62
172.940
0.1
2.067
-42
-78
5
2.5
34
Tablo 4: Kanada İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
2016 yılında 48 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren Kanada, aynı yılda 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ürün bazında 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Kanada’nın gerçekleştirmiş olduğu ithalatının önemli bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri’nden sağladığı görülmektedir. (Bkz Tablo 4) Mercimek alanında dünya genelinde en önemli ihracatçı konumunda bulunan Kanada’nın, 2015-2016 yılları arasında %319 oranında ithalat değerini artırdığı dikkat çekmektedir. Kanada’nın dünya genelinde mercimeğe olan talebi karışılamak adına kendi ürettime ek olarak diğer ülkelerden de mercimek almaya başladığı yorumu yapılabilir.
7
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
186.785
-120.396
100
852
32
4
Kanada
173.002
-172.940
92.6
854
57
6
ABD
4.085
-3.514
2.2
798
91
-13
Avustralya
3.213
-3.120
1.7
724
-40
-70
4
8.3
0
Hindistan
2.389
-2.389
1.3
1.031
362
2.389
7
0.9
127
Sri Lanka
1.763
-392
0.9
1.013
46
804
8
0.8
26
Kazakistan
1.533
-1.513
0.8
691
6
1.3
101
Türkiye
219
-219
0.1
1.038
-17
-6
2
10.6
17
100
20
1
61
24
3
8.9
19
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
İhracatçılar
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
Tablo 5: Birleşik Arap Emirlikleri İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
Birleşik Arap Emirlikleri ürün bazında 2016 yılında yaklaşık 187 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken aynı yılda 66.3 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. 2016 yılında 173 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştriren Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri pazarında %92.6 pazar payı ile hakim ülke konumunda bulunmaktadır. Kanada’dan sonra %2.2 pazar payı ile en büyük ikinci pazar payına sahip olan Amerik Birleşik Devletleri ise 2016 yılında yalnızca 4 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat yapılan ortalama birim fiyatının 852 dolar olduğu görülmektedir. Kanada’nın ortalama birim fiyatının yaklaşık 2 dolar üzerinde bir fiyattan ihracat gerçekleştirdiği ve buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri pazarında 2015-2016 yılları arasında gerçekleştirmeiş olduğu ihracat değerini %6 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturalya’nın ortalama birim fiyatının çok altında fiyatlardan ürün göndermesine rağmen 2015-2016 yılları arasında gerçekleştirmiş oldukları ihracat değerlerinde önemli bir düşüş olması ise dikkat çekmiştir. Türkiye ise 2016 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ne sadece 219 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Türkiye’nin ortalama birim fiyatının çok üzerinde bir fiyattan ürün gönderimi yaptığı ve 2012 yılında 2016 yılına kadar ihracat değerinde sürekli bir düşüş yaşadığı tespit edilmiştir. (Bkz. Tablo 5)
8
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
SRİ LANKA Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
100
1.063
19
-6
100
20
-98.918
71
1.063
63
37
1
61
24
Avustralya
25.297
-25.082
18.2
1.063
-14
-62
4
8.3
0
Hindistan
7.651
-1.471
5.5
1.063
109
1.116
7
0.9
127
23
ABD
3.672
-3.422
2.6
1.063
80
Rusya
1.502
-1.502
1.1
1.063
28
Birleşik Arap Emirlikleri
1.371
392
1
1.064
45
Kazakistan
452
-452
0.3
1.064
252
324
0.2
1.063
Türkiye
47
-60
-85
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
Pazar Payı (%)
-119.027
98.926
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
139.310
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya Kanada
Birim Fiyat (USD/ton)
İhracatçılar
SRİ LANKA İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
3
8.9
19
11
0.5
10
5
2.5
34
6
1.3
101
2
10.6
17
Tablo 6: Sri Lanka İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
2016 yılları arasında Sri Lanka pazarına yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Kanada, 2016 yılında 99 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirerek %71 pazar payı ile Sri Lanka pazarında lider ihracatçı ülke konumunda bulunmaktadır. Kanada’nın 2012 yılından bu yana Sri Lanka pazarında ihracat değerini sürekli olarak artırdığı görülmektedir. Kanada’dan sonra en büyük ikinci pazar büyüklüğüne sahip olan Avustralya 2016 yılında Sri Lanka’ya 25 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir. Kanada’nın aksine 2012-2016 yılları arasında Avusturalya’nın gerçekleştirmiş olduğu ihracat değerinde sürekli bir düşüş olduğu görülmektedir. Avusturalya’nın Kanada’ya karşı pazar payını kaybettiği yorumu yapılabilir. Ürün bazında en önemli ithalatçı ülke konumunda olan Hindistan’ın 2016 yılında Sri Lanka’ya 7.6 millyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiği dikkat çekmektedir. 20122016 yılları arasında Sri Lanka’ya ortalama %109 oranında ihracat değerini arttıran Hindistan, 2015-2016 yıları arasında ise %1116 gibi çok yüksek bir oranda yaptığı ihracat değerini artırmıştır. En önemli ithalatçı olan Hindistan’ın Sri Lanka’ya yapmış olduğu ihracatını yüksek oranlarda artırarak devam etmesi dikkat çekmektedir ve daha detaylı bir araştıma yapılması tavsiye edilmektedir. Türkiye’nin ise 2015-2016 yılları arasında %85 oranında ihracat değerinde düşüş sağlayarak, 2016 yılında, Sri Lankaya sadece 252 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. (Bkz. Tablo 6) 9
PAKİSTAN
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
-113.089
100
92.420
-92.419
81.5
707
41
19
1
61
24
Avustralya
12.732
-12.732
11.2
719
-2
34
4
8.3
0
ABD
3.815
-3.810
3.4
637
38
82
3
8.9
19
Hindistan
1.724
-1.724
1.5
1.042
4.689
7
0.9
127
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
113.380
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya Kanada
Pazar Payı (%)
İhracatçılar
PAKİSTAN İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
Sri Lanka
1.469
-1.300
1.3
955
8
0.8
26
Kazakistan
814
-814
0.7
678
6
1.3
101
Mısır
191
-191
0.2
1.000
13
0.5
9
Türkiye
80
-80
0.1
1.067
2
10.6
17
107
43
Tablo 7: Pakistan İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
2016 yılında dünya genelinde Pakistan’a 113 milyon dolarlık mercimek ihracatı gerçekleştirilmiştir. Önemli bir ithalatçı olan Pakistan’ın nerdeyse hiç ihracatının bulunmakdığı dikkat çekmektedir. Kanada’nın, 2016 yılında 92.4 milyon dolar ile %81.5 pazar payına sahip olarak Pakistan pazarında da ürün ihracatında lider konumda olduğu görülmektedir. Aynı yılda Kanada’yı, yaklaşık 13 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve %11.2 pazar payına sahip olan Avusturalya takip etmektedir. Türkiye’nin ise 2016 yılında Pakistan’a çok küçük miktarlarda bir ihracatı bulunmaktadır. Türkiye’nin diğer rakiplerine kıyasla yine 1067 dolar gibi yüksek bir birim fiyatından ihracat yapmış olduğu ise dikkat çekmektedir. (Bkz. Tablo 7)
10
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
İSPANYA
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2011-2015 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
71.636
-64.226
100
1.066
-1
14
100
20
36.785
-36.785
51.3
1.013
-5
9
1
61
24
ABD
29.150
-29.147
40.7
1.115
3
11
3
8.9
19
Portekiz
2.431
-2.109
3.4
1.249
31
95
21
0.2
28
Arjantin
1.128
-1.128
1.6
1.099
-5
19
0.3
7
Fransa
690
-213
1
1.083
54
-5
17
0.3
15
Çin
567
-566
0.8
1.066
12
71
9
0.6
10
Hollanda
294
-206
0.4
1.241
31
345
15
0.3
19
İngiltere
154
-133
0.2
2.110
21
-28
16
0.3
20
10
18
İtalya
75
534
0.1
1.389
Polonya
72
-72
0.1
3.000
Hindistan
67
-67
0.1
1.196
50
Türkiye
63
-63
0.1
2.520
-15
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
Dünya Kanada
İhracatçılar
2016 İthalat Değeri (.000$)
İSPANYA İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
168
22
0.2
3.500
38
0.02
21
7
0.9
127
2
10.6
17
133
Tablo 8: İspanya İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
2016 yılında bir önceki yıla göre İspanya pazarında gerçekleştirilen ihracat %14 oranında büyüyerek yaklaşık 72 milyon dolar olmuştur. Kanada, 2016 yılında İspanya’ya 36.7 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek %51.3 oranı ile en büyük pazar payına sahip olmuştur. Kanada’yı 2016 yılında 29 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve %40.7 Pazar payı ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Ortalama ürün birim fiyatlarına bakıldığında sadece Kanada’nın ortalama birim fiyatı olan 1066$ altında ürün gönderimi yaptığı görülmektedir. Türkiye’nin ise İspanya pazarında yok denecek kadar az bir ihracatının olduğu ve diğer ülkelere göre çok yüksek bir birim fiyattan ürün gönderimi yaptığı dikkat çekmektedir. (Bkz. Tablo 8)
11
1.3 İthalatın Büyüdüğü ve Türkiye’nin İhracatının Arttığı Ülkeler İthalatın artmasıyla ilişkili olarak büyüyen pazarlarda Türkiye’nin konumu bu alt başlıkta incelenmiştir. Pazar büyüme miktarı ve oranı ile Türkiye’nin aynı pazardaki büyüme miktarı ve oranı karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, dünyada ithalat değeri büyüyen ve Türkiye’nin de ihracatını arttırdığı ülkeler Tablo 9’da listelenmiştir. 2015-2016 yılları kıyaslandığında, ürün bazında ithalat değeri artan ülkelerde Türkiye’nin ihracat değerinin de artmış olması göz önünde bulundurularak yapılan incelemede Türkiye’nin 2015-2016 yılları arasında en çok büyüdüğü pazar yaklaşık 9 milyon dolar ile Sudan olmuştur. Sudan pazarındaki büyüme oranıyla Türkiye’nin ilgili pazardaki büyüme oranı karşılaştırıldığında Türkiye açısından pazarın büyümesi oranına eşdeğer artış oranı görülmüştür. Türkiye’nin 2015-2016 yılları arasında ihracatını artırdığı en büyük ikinci pazar yaklaşık 5.6 milyon dolar ile Irak olmuştur. Irak pazarındaki büyüme oranı ile Türkiye’nin Irak pazarındaki büyüme oranının aynı olduğu görülmektedir. Almanya pazarının 10.4 milyon dolarlık ithalat artışında oransal olarak %29’luk bir büyüme görülmüş ve Türkiye’nin bu pazarda 4.42 milyon dolarlık ve oransal olarak %33’lük ihracat değer artışıyla rakiplerine göre bir miktar fazla büyüme kaydettiği söylenebilir. Lübnan pazarında Türkiye avantaj sağlamıştır. Lübnan pazarındaki 2.7 milyon dolarlık ve %27’lik ithalat artışı olmasına rağmen Türkiye’nin bu pazardaki 3.5 milyon dolarlık ve %202’lik oransal artışı, rakip ve ihracatçı ülkelerin mevcut pazarında üstünlük kurduğu yorumu yapılabilir. Hem ithalat değerlerinin artmış olduğu hem de Türkiye’nin ihracatını artırdığı diğer dikkat çeken ülkeler ise sırasıyla Bangladeş, Belçika, İtalya, İsrail ve Hollanda olmuştur. (Bkz. Tablo 9)
12
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
2015-2016 Türkiye Yıllar İhracatı Değişim oranı (%)
25
2015-2016 Türkiye Yıllar İhracat Farkı (000$)
13.146
2016 Yılı İhracat Değeri (.000$)
65.989
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı İthalat Değeri (.000$)
55.843
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İthalat Değeri (.000$)
55.272
2015-2016 Dünya Yıllar İthalatı Değişim oranı (%)
2014 Yılı İthalat Değeri (.000$)
Sudan
TÜRKİYE YILLAR İHRACATI
2015-2016 Dünya Yıllar İthalatı Farkı (.000$)
ĞLKELER
DÜNYA YILLAR İTHALATI
40.801
36.861
45.856
8.995
24
Irak
1.232
50.768
56.276
5.508
11
46.324
49.131
54.771
5.640
11
Almanya
26.695
35.912
46.262
10.350
29
10.068
13.367
17.785
4.418
33
Lübnan
8.266
9.792
12.479
2.687
27
1.473
1.727
5.218
3.491
202
Banglaeş
94.684
155.919
245.161
89.242
57
123
5.543
7.820
2.277
41
Belçika
8.443
11.132
14.539
3.407
31
1.973
2.923
4.945
2.022
69
İtalya
29.610
34.230
44.880
10.650
31
2.426
3.805
5.626
1.821
48
İsrail
6.208
6.235
7.599
1.364
22
3.469
4.562
6.025
1.463
32
Hollanda
6.781
6.781
14.406
3.851
36
3.952
4.883
6.113
1.230
25
Çek Cumhuriyeti
5.889
8.019
8.922
903
11
192
360
652
292
81
Polonya
2.012
3.024
4.592
1.568
52
427
537
767
230
43
Avustralya
1.779
2.487
3.641
1.154
46
207
208
368
160
77
Türkmenistan
858
772
907
135
17
853
745
894
149
20
Fransa
26.052
29.623
31.063
1.440
5
1.788
3.415
3.557
142
4
Avusturya
2.322
2.435
2.889
454
19
449
530
666
136
26
Kırgızistan
110
110
311
201
183
179
242
365
123
51
Bulgaristan
3.308
3.448
3.863
415
12
305
600
709
109
18
Özbekistan
78
129
149
20
16
65
53
136
83
157
Tablo 9: Dünyada İthalatı Artarken Türkiye’nin İhracat Artışı Kaydettiği Ülkeler - Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
1.4 İthalatın Küçüldüğü ve Türkiye’nin Büyüdüğü Ülkeler İthalatın küçüldüğü, daralan pazarlarda rekabet etmek oldukça zordur. Bu alt başlık altında, daralma özelliği taşıyan ve Türkiye’nin fiyat, kalite, vergisel avantajlar vb. bir sebeple tercih edilerek büyüdüğü pazarlar incelenmiştir. Bahse konu pazarlarda, Türkiye’nin ihracat miktarını arttırmış olması rakip ülkelere göre Türkiye’nin avantajlı duruma geçtiğinin göstergesi olabilir. Tablo 10’da 2015 yılı ve 2016 yılları arasında ithalat değerlerinde azalma gerçekleşmesine rağmen Türkiye’nin ihracat değerinin artış gösterdiği ülkeler sıralanmıştır. Türkiye’nin pozitif yönlü değişim gösterdiği ancak genel olarak küçülen pazarlar sırasıyla; Suudi Arabistan, İngiltere ve Ürdün olmuştur. 13
“Türkiye’den Suudi Arabistan, İngiltere ve Ürdün’e giden ürün, yukarıda bahsedilen sebepler veya Türkiye ihracatçısının ürün özelindeki tecrübesi, fiyat belirleyici konumu ve pazar bilgisi vb. değişkenlerden ötürü tercih sebebi olmuştur.” yorumu yapılabilir.
2014 Yılı İthalat Değeri (.000$)
2015 Yılı İthalat Değeri (.000$)
2016 Yılı İthalat Değeri (.000$)
2015-2016 Dünya Yıllar İthalatı Farkı (.000$) (.000$)
22015-2016 Dünya Yıllar İthalatı Değişim oranı (%)
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015-2016 Türkiye Yıllar İhracat Farkı (000$)
2015-2016 Türkiye Yıllar İhracatı Değişim oranı (%)
TÜRKİYE YILLAR İHRACATI
ĞLKELER
DÜNYA YILLAR İTHALATI
Dünya
1.995.366
2.927.073
2.714.763
212.763
-7
192.817
261.441
278.877
17.436
7
Suudi Arabistan
42.602
54.273
49.745
-4.528
-8
7.294
11.671
12.541
870
7
Birleşik Krallık
24.702
29.451
27.213
-2.238
-8
6.215
8.794
9.024
230
3
Ürdün
10.979
17.453
15.356
-2.097
-12
1.908
4.368
4.545
177
4
Tablo 10: Dünyada İthalatı Azalırken Türkiye’nin İhracat Artışı Kaydettiği Ülkeler - Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
1.5 İthalat Değeri İhracat Değerine Göre Fazla Olan Potansiyel Pazar Ülkeler İthalat değeri ihracat değerine göre yüksek olan pazarlarda, ithal edilen ürün çeşidine bağlı olarak – örneğin herhangi bir üretimde hammadde kapsamında kullanmıyorsa- iç tüketimin fazla olduğu veya pazara konu ürünün üretiminin yapılmadığı izlenimini vermektedir. Bu başlık altında ithalat değeri ihracat değerine göre fazla olan ve pazar olma konusunda süreklilik teşkil eden ülkeler incelenmiştir. 2016 yıllarında mercimek ürünü ithalat değerlerinin, ihracat değerlerinden fazla olduğu ülkeler Tablo 11’de listelenmiştir. Ticaret dengesine göre yapılan incelemede, Hindistan’ın mercimekte ithalatçı ülke konumu ön plana çıkmaktadır. Hindistan ithalat birim fiyatı 811 $/ton, Türkiye ithalat birim fiyatı 815 $/ton’a kıyasla maliyetlerin oldukça altında kaldığından bu pazarda Türkiye’nin çok fazla etkili olamayacağı görülmektedir. Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan gibi ülkelerde de benzer durum söz konusu olduğundan, Türkiye’de yer alan ihracatçı firmalar bu ülkeleri potansiyel olarak görmemektedir. 14
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
2016 YILI MERCİMEK ÜRÜNÜNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI VEREN ÜLKELER ÜLKELER
2016 Yılı İthalat Değeri (.000$)
2016 Yılı Ticaret Dengesi (.000$)
2016 Yılı İthalat Miktarı (ton)
İthalat Birim Fiyat (USD/ton)
Dünya
2.714.318
-80.105
2.990.866
908
Hindistan
611.220
-588.755
753.566
811
Bangladeş
245.161
-245.106
320.447
765
Birleşik Arap Emirlikleri
186.785
-123.600
219.194
852
Sri Lanka
139.310
-119.027
131.004
1.063
Pakistan
113.381
-113.091
159.245
712 1.063
Mısır
100.317
-88.091
94.336
Sudan
65.989
-65.989
61.471
1.073
İspanya
71.636
-64.226
67.171
1.066
Kolombiya
62.345
-62.169
58.743
1.061
Irak
56.277
-56.277
48.964
1.149
Cezayir
49.717
-49.717
51.290
969
Suudi Arabistan
49.745
-49.447
46.988
1.059
İtalya
44.880
-40.743
40.497
1.108
Almanya
46.262
-37.401
34.054
1.358
Peru
36.628
-36.628
35.309
1.037
Meksika
35.969
-34.617
39.361
914
Fas
23.830
-23.829
19.481
1.223
Fransa
31.063
-22.631
27.888
1.114
Ekvator
21.587
-21.586
18.714
1.154
Birleşik Krallık
27.213
-18.764
21.632
1.258
Brazilya
16.943
-16.918
13.242
1.279
Şili
16.105
-16.008
13.545
1.189
Ürdün
15.356
-14.460
14.312
1.073
Kuveyt
14.304
-14.291
12.129
1.179
Lübnan
12.479
-11.550
11.399
1.095
Umman
10.776
-10.773
10.198
1.057
Malezya
10.521
-10.208
9.243
1.138
Türkiye*
275.019
3.858
337.500
815
Tablo 11: 2016 Yılı Mercimek Ürününde Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler - Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
Hindistan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Pakistan mercimek ürününde dış ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında ilk beşi oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2016 yılı ithalat birim fiyatı ortalaması 815 $/ton,ihracat birim fiyatı ise 1.144 $/ton olarak gerçekleşmiştir. Fiyat avantajı dikkate alınırsa Fas, Almanya, Brezilya ve İngiltere Türkiye için potansiyel pazar niteliğindedir. Bu ülkelere ek olarak ithalat birim fiyatlarından dolayı Sri Lanka ve Mısır’ın potansiyel pazar olma olasılığı vardır.
15
İNGİLTERE
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
27.213
-18.764
100
1258
6
-8
100
20
12.082
-12.082
44.4
1144
10
-5
1
61
24
Türkiye
6.389
-6.389
23.5
1291
-2
-12
2
10.6
17
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
Dünya Kanada
İhracatçılar
2016 İthalat Değeri (.000$)
İNGİLTERE İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
Tablo 12: İngiltere İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
2016 yılında İngiltere’nin Kanada’dan ortalama alış fiyatı 1,144 $/ton iken, Türkiye’den 1,291 $/ton olduğu görülmektedir. Kanada fiyat avantajı sebebiyle tercih sebebi olmuştur yorumu yapılabilir. (Bkz. Tablo 12) MISIR
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
-88.091
100
1063
10
-22
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
100.317
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
İhracatçılar
MISIR İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
100
20
Kanada
69.312
-69.312
69.1
1063
21
-25
1
61
24
Türkiye
14.346
-14.346
14.3
1063
0
-42
2
10.6
17
Avustralya
11.252
-11.252
11.2
1063
-1
45
4
8.3
0
Tablo 13: Mısır İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
SRİ LANKA
1.63
19
-6
100
20 24
Kanada
98.926
-98.918
71
1.063
63
37
1
61
Avustralya
25.297
-25.082
18.2
1.063
-14
-62
4
8.3
0
Türkiye
252
324
0.2
1.063
47
-85
2
10.6
17
Tablo 14: Sri Lanka İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
16
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
100
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
-119.027
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
Birim Fiyat (USD/ton)
139.310
Pazar Payı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
İhracatçılar
SRİ LANKA İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD) verilerine göre Mısır ve Sri Lanka’nın 2016 yılında Kanada’dan yaptığı ithalatı birim fiyatının 1.063 $/ton olduğu açıklanmıştır. Bu fiyat Türkiye Sri Lanka - Mısır ortalamaları ile aynı seviyededir. Bu pazarlarda kalite ve/veya fiyat avantajı ile Türkiye için pazar payı artışı sağlanabilir. (Bkz. Tablo 13-14) ALMANYA
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
-37.401
100
1.358
18
29
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
46.262
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
İhracatçılar
ALMANYA İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
100
20
Türkiye
18.767
-18.766
40.6
1.732
23
46
2
10.6
17
Kanada
14.896
-14.896
32.2
1.198
27
10
1
61
24 19
ABD
4.893
-4.886
10.6
1.060
-3
31
3
8.9
Hollanda
2.259
-1.008
4.9
1.205
15
29
15
0.3
19
Rusya
1.155
-1.151
2.5
987
104
600
11
0.5
10 18
İtalya
1.147
-684
2.5
940
30
-18
22
0.2
Fransa
724
328
1.6
1.766
15
14
17
0.3
15
İngiltere
677
-475
1.5
2.102
17
56
16
0.3
20
Hindistan
431
-431
0.9
1.968
-4
-4
7
0.9
127
Tablo 15: Almanya İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
Almanya’da durum Kanada’nın aleyhine seyretmektedir. Türkiye’den yapılan ithalatın birim fiyatı 1.732 $/ton iken, Kanada’dan 1.198 $/ton birim fiyatında ithalat yapılmıştır. Bu durumda birim fiyat avantajı da göz önünde bulundurularak mevcut pazarda daha ucuza gönderilebilecek kalitede ürün için yeni alıcılar araştırılmalıdır. (Bkz. Tablo 15) BREZİLYA
1.279
10
55
92.9
1.288
12
44
Arjantin
924
-924
5.5
1.208
-32
ABD
248
-248
1.5
1.064
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
100
15.739
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton)
-16.918
15.739
100
20
1
61
24
19
0.3
7
3
8.9
19
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
16.943
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya Kanada
Pazar Payı (%)
İhracatçılar
BREZİLYA İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
Tablo 16: Brezilya ithalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
17
2016 yılında ürün bazında yaklaşık 17 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Brezilya pazarında, 15.7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Kanada, 2016 yılında %92.9 pazar payına sahip olarak lider ihracatçı konumunda yer almaktadır. Ortalama ürün birim fiyatı göreceli olarak yüksek olan bu pazarda uygun sevkiyat ücretleri ile Türkiye fiyat/kalite avantajı ile pazar payını artırabilir yorumu yapılabilir. (Bkz Tablo 16) SUDAN
Pazar Payı (%)
Birim Fiyat (USD/ton))
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
66.636
-66.635
100
1.067
18
0
100
20
45.856
-45.856
68.8
1.055
11
24
2
10.6
17
ABD
15.059
-15.059
22.6
1.212
233
33
3
8.9
19
Mısır
3.064
-3.064
4.6
999
1
35
13
0.5
9
Kanada
2.010
-2.010
3
805
1
61
24
Uganda
647
-647
1
660
35
0.02
-7
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
2016 İthalat Değeri (.000$)
Dünya Türkiye
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
İhracatçılar
SUDAN İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
-87 -37
Tablo 17: Sudan İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
Sudan pazarında Türkiye’nin rakibi ABD’dir. Bu pazarda ürün miktarı ve birim fiyat avantajı Türkiye’nin lehinedir. Sudan’ın Türkiye’den ithal ettiği ürünün birim fiyatı 1.055 $/ton’dan yapılırken, ABD’den yapılan ithalatta birim fiyat 1.212 $/ton’dur. Bu pazarda ABD’li ihracatçıların müşterilerine ulaşarak pazar hakimiyeti arttırılabilir. (Bkz Tablo 17)
18
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
FAS
2012-2016 Dünya Geneli İhracat Değeri Büyüme Oranı (%)
9
0.6
10
18
0.3
25
3
8.9
19
17
0.3
15
2
10.6
17
24.072
-24.071
100
1.236
38
429
22.814
-22.814
94.8
1.247
39
414
Rusya
542
-542
2.3
Çin
294
-294
1.2
İspanya
245
-245
1
1.052
ABD
126
-126
0.5
1.286
Fransa
26
-26
0.1
3.714
116
Türkiye
22
-22
0.1
1.375
-27
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
Dünya Kanada
65
160
Ülkelerin Dünya İhracatındaki Sıralamaları
10
1.307
2015-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
0.5
2012-2016 İthalat Değeri Büyüme Oranı (%)
11
Birim Fiyat (USD/ton)
24
905
Pazar Payı (%)
20
61
2016 İthalat Değeri (.000$)
100 1
İhracatçılar
Ülkelerin Toplam Dünya İhracatındaki Payı (%)
FAS İTHALATI TİCARET GÖSTERGELERİ
Tablo 18: Fas İthalatı Ticaret Göstergeleri - Kaynak: www.trademap.org
2015-2016 yılları arsında %429 gibi yüksek bir oranında ihracat değerini arttıran Fas, 2016 yılında 24 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Kanada diğer birçok pazarlarda olduğu gibi Fas pazarında da lider ihracatçı konumundadır. Ortalama ürün birim fiyatı bu pazarda da göreceli olarak yüksektir. Fas pazarında, Türkiye fiyat/ kalite avantajı ile pazar payını artırabilir yorumu yapılabilir. (Bkz Tablo 18) Türkiye’nin; 2014-2015 yılları arası ithalat artış değerleri incelendiğinde Bangladeş (5.420 milyon dolar) göze çarpmaktadır.Türkiye’nin %10’luk bir Pazar hakimiyeti bulunduğu ülkede 2015-2016 ilk dokuz ay ihracatında 4.316 milyon dolarlık artış
19
20
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
2. BÖLÜM TÜRKİYE’NİN PAZAR PAYI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ÜLKELERİN ANALİZİ Bu bölümde Türkiye’nin mevcut Pazar büyüklüğüne göre analiz yapılmıştır. Türkiye’nin pazar büyüklüğü ve pazardaki üstünlüğü kapsamında incelenmiştir. 2.1 Türkiye’nin Mevcut Pazar Payı Büyüklüğüne Göre Değerlendirilmesi Türkiye’nin 2016 yılında dünya ülkelerine ürün bazında yapmış olduğu ihracat değeri, 2015 yılına kıyasla yaklaşık 17.4 milyon dolar artarak 278.9 milyon dolar olmuştur ve bu artışın oransal karşılığı %7’dir. Türkiye’nin 2016 yılında yapmış olduğu ihracat değeri incelendiğinde, parasal olarak en fazla ihracat yapılan ülkenin 54.8 milyon dolar ile Irak olduğu görülmektedir. Irak’a yapılan ihracat değeri 2015 yılına kıyasla %11 artış göstermiştir. Irak’tan sonra en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla %24’lük artış ve 45.9 milyon dolar ile Sudan, %9’lük düşüş ve 29.1 milyon dolar ile Mısır, %33’lük artış ve 17.8 milyon dolar ile Almanya, %23’lük düşüş ve 14.2 milyon dolar ile Suriye olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 19) Türkiye’nin mevcut pazar durumuna göre düşüşleri incelendiğinde; Mısır’a yapılan ihracattaki düşüşün nedeninin Mısır ithalatının 2015 yılına kıyasla 28 milyon dolar küçülmesinden kaynaklı olduğu yorumu yapılabilir. Pazar payının %93’üne sahip olunan Suriye’deki düşüşün nedeni Suriye’nin yapmış olduğu ithalattaki küçülmeyle alakalıdır. Suriye pazarı 2015 yılına kıyasla 3 milyon dolar küçülmüştür. (Kaynak: www.trademap.org)
21
TÜRKİYE YILLAR İHRACATI (.000$) - Türkiye’nin İhracat Yaptığı Önemli Ülkeler
ÜLKELER
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı Türkiye Yıllar İhracat Farkı (.000$)
2015-2016 Türkiye Yıllar İhracatı Değişim Oranı (%)
Dünya
192.817
261.441
278.877
17.436
7
Irak
46.324
49.131
54.771
5.640
11
Sudan
40.801
36.861
45.856
8.995
24
Mısır
10.498
31.983
29.114
-2.869
-9
Almanya
10.068
13.367
17.785
4.418
33
Suriye
11.015
18.334
14.196
-4.138
-23
Suudi Arabistan
7.294
11.671
12.541
870
7
Birleşik Krallık
6.215
8.794
9.024
230
3
Eritre
2.036
10.290
8.900
-1.390
-14
Bangladeş
123
5.543
7.820
2.277
41
Hollanda
3.952
4.883
6.113
1.230
25
İsrail
3.469
4.562
6.025
1.463
32
İtalya
2.426
3.805
5.626
1.821
48
Lübnan
1.473
1.727
5.218
3.491
202 69
Belçika
1.973
2.923
4.945
2.022
Ürdün
1.908
4.368
4.545
177
4
Kuveyt
2.122
4.905
4.075
-830
-17
Azerbeycan
3.273
4.232
4.035
-197
-5
Fransa
1.788
3.415
3.557
142
4
ABD
2.674
3.816
3.099
-717
-19
Malezya
2.354
3.748
3.019
-729
-19
Hindistan
171
3.040
2.871
-169
-6
Cezayir
1.766
3.772
2.357
-1.415
-38
Yemen
1.969
2.466
2.129
-337
-14
Rusya Federasyonu
2.390
2.088
1.751
-337
-16
Libya
1.256
1.724
1.587
-137
-8
Tablo 19: Türkiye’nin İhracat Yaptığı Önemli Ülkeler Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
22
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
2.2. Türkiye’nin Mevcut Pazar Payı Büyüklüğüne Göre Potansiyel Hedef Pazarlar Türkiye’nin pazar hakimiyeti yönünden incelenmesinde, Eritre %100’e yakın bir değerle ilk sırada yer alırken, Irak’ta %97, Suriye’de %93, İsrail’de %79, Sudan’da %69, Almanya’da %38 pazar oranı büyüklüğü bulunmaktadır
TÜRKİYE YILLAR İHRACATI - Türkiye Mevcut Pazar Durumu
ÜLKELER
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı Türkiye Yıllar İhracat Farkı (.000$)
2015-2016 Türkiye Yıllar İhracatı Değişim Oranı (%)
Türkiye’nin Pazar Payı Büyüklüğü (%)
Eritre
2.036
10.290
8.900
-1.390
-14
100
Irak
46.324
49.131
54.771
5.640
11
97
Suriye
11.015
18.334
14.196
-4.138
-23
93
İsrail
3.469
4.562
6.025
1.463
32
79
Sudan
40.801
36.861
45.856
8.995
24
69
Hollanda
3.952
4.883
6.113
1.230
25
42
Lübnan
1.473
1.727
5.218
3.491
202
42
Almanya
10.068
13.367
17.785
4.418
33
38
Birleşik Krallık
6.215
8.794
9.024
230
3
33
Mısır
10.498
31.983
29.114
-2.869
-9
29
Suudi Arabistan
7.294
11.671
12.541
870
7
25
İtalya
2.426
3.805
5.626
1.821
48
13
Bangladeş
123
5.543
7.820
2.277
41
3
Tablo 20: Türkiye Mevcut Pazar Durumu Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
23
24
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
3. BÖLÜM RAKİP VE MUADİL ÜLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu başlık adı altında, dünyada ihracatçı konumda yer alan ülkeler incelenmiştir. Genel tabloya bakıldığında Türkiye, mevcut ihracat hacmi ile ikinci sırada yer almaktadır. 3.1 Dünya İhracat Büyüklüğü Mevcut Durumu
Danimarka (Greenland)
Kanada
Rusya Norveç
Kazakistan
Ukrayna ABD
Çin Irak
Meksika
Mogolistan
Türkiye
Cezayir
Küba
Mali
Nijer
Misir Çad
Nijerya
Peru
Pakistan Hindistan
Sudan Etiyopya
Brezilya Angola
Bolivya N.A
Avustralya
2016 Yılı Dünya ihracat verileri mevcut durumu incelendiğinde, 1.6 milyar dolarlık ihracat hacmi ile Kanada lider konumdadır. 278.9 milyon dolarlık ihracat hacmi ile Türkiye ikinci sıradadır. İhracatta Türkiye’yi takip eden en yakın rakip 235.4 milyon dolarlık hacmiyle ihracatını sürekli olarak arttıran Amerika Birleşik Devletleri’dir. Avustralya’nın da ihracatını arttırdığı ve gelecek yıllarda rakip ülke olarak değerlendirilmeye başlanacağı söylenebilir. (Bkz. Şekil 2 ve Tablo 21)
25
DÜNYA YILLAR İHRACATI MEVCUT DURUMU - Dünyada İhracat Değeri En Yüksek Olan Ülkeler ÜLKELER
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2016 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015-2016 Dünya Yıllar İhracatı Farkı (%)
2015-2016 Dünya Yıllar İhracatı Değişim Oranı (%)
Dünya
2.088.511
875.263
2.634.218
1.758.955
201
Kanada
1.323.024
2.044.796
1.605.612
-439.184
-21
Türkiye
192.817
261.441
278.877
17.436
7 28
ABD
156.685
183.336
235.378
52.042
Avustralya
198.559
189.619
219.453
29.834
16
Birleşik Arap Emirlikleri
59.222
105.806
63.187
-42.619
-40
Kazakistan
2.887
4.642
34.290
29.648
939
Hindistan
6.704
4.710
22.465
17.755
377
Sri Lanka
21.840
10.644
20.283
9.639
91
Çin
12.233
14.763
16.639
1.876
13
Suriye
13.409
11.161
14.958
3.797
34
Rusya Federasyonu
5.458
5.878
13.553
7.657
131
Belçika
6.114
9.528
12.281
2.753
29
Mısır
15.438
10.198
12.226
2.028
20
Tablo 21: Dünyada İhracat Değeri En Yüksek Olan Ülkeler Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
3.2 İhracat Değeri Küçülen Muadil ve Rakip Ülkeler Bu alt başlıkta ihracat değeri azalan ülkeler incelenmiştir. İhracat değeri azalan ülkelerdeki ihracatçıların müşterileri potansiyel müşteri haline gelebilir. 2015-2016 yılları arasında ihracat değeri düşmüş olan ülkeler Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nepal’dir. (Bkz. Tablo 22) Kanada 2014-2015 yılları arasında 721,8 milyon dolarlık büyümesine rağmen, 2016’da 439,2 milyon dolarlık küçülmeyle devam etmiştir. Kanada’nın durumuna benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de 2014-2015 yılları arasında 46.6 milyon dolarlık büyümeyi 2016 yılında 42.6 milyon dolarlık küçülmeye bırakmıştır. Nepal, ihracatçı ülke konumunu 2014 yılından sonra kaybetmiş 2016 yılını 586 bin dolar ihracatla tamamlamıştır.
26
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
DÜNYA YILLAR İHRACATI KÜÇÜLEN MUADİL VE RAKİP ÜLKELER ÜLKELER
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015-2016 Dünya Yıllar İhracatı Farkı (%)
2015-2016 Dünya Yıllar İhracatı Değişim Oranı (%)
Kanada
1.323.024
2.044.796
1.605.612
-439.184
-21
Birleşik Arap Emirlikleri
59.222
105.806
63.187
-42.619
-40
Nepal
18.534
8.378
586
-7.792
-93
Tablo 22: İhracat Değeri Küçülen Potansiyel Rakip Ülkeler Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
3.3 İhracat Değerleri Büyüyen Potansiyel Rakip Ülkeler İhracat değerini arttıran ülkeler pazarda rakip olma özelliği taşımaktadır. Bu başlık altında ihracat değeri artan ülkeler incelenmiştir. İhracat Değeri büyüme rakamları incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin ihracatını 2015-2016 yılları arasında 52 milyon dolar değer ile %28 oranında arttırdığı görülmektedir. Avusturalya ihracatı 2015 yılında 8.9 milyon dolar düşüş gösterse de 2016 yılı ihracat değeri 2015 yılına kıyasla 29.8 milyon dolar artmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ihracat rakamları Türkiye’ye kıyasla oldukça düşük olan Kazakistan ve Hindistan’ın, 2016 yılında ihracat rakamlarını arttırdığı görülmektedir. (Bkz. Tablo 23) DÜNYA YILLAR İHRACATI BÜYÜYEN RAKİP ÜLKELER ÜLKELER
2014 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015 Yılı İhracat Değeri (.000$)
2015-2016 Dünya Yıllar İhracatı Farkı (%)
2015-2016 Dünya Yıllar İhracatı Değişim oranı (%)
ABD
156.685
183.336
235.378
52.042
28
Avustralya
198.559
189.619
219.453
29.834
16
Kazakistan
2.887
4.642
34.290
29.648
639
Hindistan
6.704
4.710
22.465
17.755
377
Türkiye
192.817
261.441
278.877
17.436
7
Sri Lanka
21.840
10.644
20.283
9.639
91
Rusya Federasyonu
5.458
5.878
13.553
7.675
131
Arjantin
82
157
6.890
6.733
4.289
İspanya
3.397
3.057
7.410
4.353
142
Suriye
13.409
11.161
14.958
3.797
34
Hollanda
5.972
4.871
8.635
3.764
77
Tablo 23: İhracat Değeri Büyüyen Potansiyel Rakip Ülkeler Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
27
3.4 İhracat Değeri İthalat Değerine Göre Fazla olan Potansiyel Rakip Ülkeler Bölüm 1.4’te yapılan incelemenin tersi bakış açısıyla ihracat değeri ithalat değerine göre daha yüksek olan ülkeler rakip niteliğindedir. 2016 yılına ait Kanada’nın verilerine bakıldığında ithalat birim fiyatı 670 dolar/tondan alınan ürün 782 dolar / ton satış rakamıyla ihraç edilmiş ve 1.6 milyar dolar kazanç elde edilmiştir. 2016 yılında Avusturalya 1.340 $/ton birim fiyatı ile 2.717 ton ürün ithalatına karşılık daha ucuz üretim yaparak 283.5 bin tonluk ihracatıyla 215.8 milyon dolar kazanç elde etmiştir ve ikinci sırada yer almıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2016 yılında yapmış olduğu taklaşık 40bin ton ithalat birim fiyatı 1178 $/ton’dur. İhracata konu ürün ortalama 786 $/ton satış rakamıyla pazar bulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri bu satıştan 187.8 milyon dolarlık gelir elde etmiştir. Kazakistan’ın 2016 yılı ithalat miktarı 631 ton gerçekleşmiş olup ortalama birim fiyatı 1.106 $/ton’dur. 59.4 bin ton olarak gerçekleştirilen ihracatın birim fiyatı 577 $/ton’dur. Yukarıda yer alan rakiplerle kıyaslandığında, Türkiye’nin ithal ettiği ürün miktarı oldukça yüksektir. İthalata konu ürünün yaklaşık 94 bin tonunun iç tüketimde kullanılmış olduğu yorumu yapılabilir. 94 bin tonluk iç tüketime rağmen sağlanan kalite ve pazar avantajı ile ihracat birim fiyatı rakip ülkelerin ortalamasının üzerinde gerçekleştirilmiş olup 243.8 bin ton ürün 1.144 $/ton birim fiyattan ihracata gönderilmiştir. Bu durumda Türkiye, 815 $’ın altında satış yapan Kazakistan’ın da hedef pazarı niteliğindedir. Trademap 2016 verileri Kazakistan – Türkiye özelinde incelendiğinde 24,3 milyon Dolarlık Kazakistan – Türkiye ihracatında bu durumu destekler niteliktedir. İHRACAT DEĞERİ İTHALAT DEĞERİNE GÖRE FAZLA OLAN ÜLKELER ÜLKELER
2016 Yılı İthalat Miktarı (ton)
İthalat Birim Fiyatı (.000$/ton)
2016 Ticaret Dengesi (.000$)
2016 Yılı İhracat Miktarı (ton)
İhracat Birim Fiyat (.000$/ton) 782
Kanada
71.828
670
1.557.478
2.053.811
Avustralya
2.717
1.340
215.812
283.513
774
ABD
40.410
1.178
187.792
299.389
786
Kazakistan
631
1.106
33.592
59.539
577
Türkiye
337.500
815
3.858
243.768
1.144
Tablo 24: İhracat Değeri İthalat Değerine Göre Fazla Olan Ülkeler
28
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
Kaynak: www.trademap.org –TBİM Hedef Pazar Matrisi
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Pazar büyüklüğü en yüksek olan Hindistan pazarı, 2015-2016 verileri kıyaslamasında küçülen pazar olma özelliği gösterse de halihazırda dış ticaret açığında da ilk sırada yer almaktadır. Bu pazarda hakimiyet sırasıyla Kanada, ABD ve Avustralya’dadır. Türkiye’nin bu pazara olan ihracatı yok denecek kadar azdır. Bangladeş, 2015-2016 yılları arasında en çok büyüyen pazar olma özelliği göstermekte, dış ticaret açığında ikinci sırada yer almakta aynı zamanda da Türkiye’nin de ihracatta büyüdüğü bir pazardır. Bangladeş pazarındaki büyümede en yüksek payı rakip ülke Avustralya almıştır. En büyük ihracatçı ülke olan Kanada’nın son yıllarda ürün bazında gerçekleştirdiği ithalatının arttığı tespit edilmiştir. Önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikeri’nde, Kanada lider ihracatçı konumundadır. Türkiye’nin, bu ülkeye ortalama birim fiyatının çok üzerinde bir fiyattan ürün gönderimi yaptığı ve son yıllarda ihracat değerinde sürekli bir düşüş yaşadığı tespit edilmiştir Sri Lanka pazarında Kanada ve Avusturalya lider ihracatçı konumundadırlar. Türkiye’nin bu ülkeye önemli miktarda bir ihracatı bulunmamaktadır. Pakistan’da, Kanada, Avustralya, Rusya ve Hindistan’ın hakimiyeti bulunurken, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı neredeyse bulunmamaktadır. Eritre, Irak, Suriye, İsrail, Sudan, Almanya pazarlarında hakimiyet Türkiye’dedir. İngiltere ve Mısır pazarında Kanada lider konumdayken, Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Sudan pazarında veri eksikliği nedeniyle değerlendirme tam olarak yapılamamasına rağmen, Türkiye için önemli pazarlar arasında yer almaktadır. Potansiyel olarak büyümekte olan Fas pazarında Kanada diğer birçok ülkede olduğu gibi lider ihracatçı ülke konumundadır. Rakip ülke olarak ilk sırada yer alan Kanada’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya Türkiye’nin mevcut pazarlarında rol oynayabilecek önemli rakipler arasında yer almaktadır. Bahse konu rakipler, Türkiye’nin ihracat rakamlarının altında satış yapma özelliği de göstermektedir. Bu veriler ışığında Türkiye mercimek ürününde hem tüketici (ithalatçı) hem de ihracatçı ülke konumundadır. Rakipler arasında yer alan aktörlerin ihracat rakamlarının düşük olması, 071340 Mercimekler (Tohumluk Olanlar Dâhil) ürününü satış rakamlarının altında tedarik edebilecek büyük küçük tüm pazarlara yönelme bir strateji olabilir. Rakip ülke firmalarının müşterilerini tespit edip fiyat-kalite avantajı yakalamanın yanı sıra rakiplerin tedarikçilerine ulaşma konusunda da odaklı çalışmalar yapılmalıdır. 29
5. TABLOLAR İNDEKSİ
7. KAYNAKLAR
Tablo 1: 2016 Dünya Yıllar İthalatında Büyüyen Ülkeler Tablo 2: Hindistan İthalatı Ticaret Göstergeleri
www.trademap.org (GTİP: 071340, Erişim Tarihi: Haziran 2017)
Tablo 3: Bangladeş İthalatı Ticaret Göstergeleri
TBİM Hedef Pazar Matrisi (GTİP 071340, Yıl 2017)
Tablo 4: Kanada İthalatı Ticaret Göstergeleri Tablo 5: Birleşik Arap Emirlikleri İthalatı Ticaret Tablo 6: Sri Lanka İthalat Ticaretı Göstergeleri Tablo 7: Pakistan İthalat Ticaretı Göstergeleri Tablo 8: İspanya İthalat Ticaretı Göstergeleri Tablo 9: Dünyada İthalatı Artarken Türkiye’nin İhracat Artışı Kaydettiği Ülkeler Tablo 10: Dünyada İthalatı Azalırken Türkiye’nin İhracat Artışı Kaydettiği Ülkeler Tablo 11:2016 Yılı Mercimek Ürününde Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler Tablo 12 İngiltere İthalatı Ticaret Göstergeleri
8. TANIMLAMALAR MirrorData İlgili ülkenin kendi istatistik kurumundan alınamayan dış ticaret istatistik verilerinin dış ticaret yaptığı diğer ülkenin istatistik kaynaklarından elde edilen istatistik verisidir. Miror data Tablo-1 ve Tablo-19’da sarı kutu içerisinde belirtilmiştir.
Muadil Rakip Ülke İhracat gerçekleştirme kapasitesi kıyas yapılan ülke ile yaklaşık aynı seviyede olduğu öngörülen ülke.
Tablo 13 Mısır İthalatı Ticaret Göstergeleri Tablo 14 Sri Lanka İthalatı Ticaret Göstergeleri Tablo 15 Almanya İthalatı Ticaret Göstergeleri Tablo 16 Brezilya İthalatı Ticaret Göstegeleri
Hedef Rakip Ülke Belirlenen hedef pazardaki mevcut pazar payı ele geçirilmeye müsait olduğu öngörülen ülke.
Tablo 17 Sudan İthalatı Ticaret Göstergeleri Tablo 18 Fas İthalatı Ticaret Göstergeleri
Potansiyel Rakip Ülke
Tablo 19: Türkiye’nin İhracat Yaptığı Önemli Ülkeler
Tablo 20:Türkiye Mevcut Pazar Durumu
Hedef pazarda, pazar payına sahip olma açısında tehdit olduğu ön görülen ülke.
Tablo 21: Dünyada İhracat Değeri En Yüksek Olan Ülkeler
Ürün Bazında Dış Ticaret Açığı
Tablo 22: İhracat Değeri Küçülen Potansiyel Rakip Ülkeler
İlgili ürünün toplam ithalat değerinin, toplam ihracat değerinden fazla olması durumu.
Tablo 23: İhracat Değeri Büyüyen Potansiyel Rakip Ülkeler
Ürün Bazında Dış Ticaret Fazlası
Tablo 24: İhracat Değeri İthalat Değerine Göre Fazla Olan Ülkeler
İlgili ürünün toplam ithalat durumu.
toplam ihracat değerinin, değerinden fazla olması
6. ŞEKİLLER İNDEKSİ Şekil 1: Mercimek İthalatı Yapan Ülkeler, 2016 Şekil 2: Mercimek İhracatı Yapan Ülkeler, 2016
30
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK
Ürün Bazında Ticari Denge (Trade Balance) İlgili ürünün toplam ithalat değeri ile toplam ihracat değerinin eşit olması durumu
31
32
HEDEF PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU
MERCİMEK