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Une édition de
N°37
DOSSIER Contrats d’entretien et maintenance préventive Analyse financière des concessionnaires : pas d’embellie
Portraits 2 garages multimarques: Eeckhout-Cardoen et SCVI
Dossier one-stop-shopping: restrictions qualitatives
Marché
Is Big beautiful ? L’analyse des bilans financiers des concessionnaires belges de poids lourds renferme quelques enseignements précieux, dont le premier est qu’ils ne gagnent pas beaucoup d’argent. Deux importateurs au moins s’en émeuvent, et proposent comme solution une augmentation du prix de l’heure d’atelier. Chose que leurs partenaires privés ne sont pas nécessairement prêts à appliquer, tant ils se battent pour le moindre client. L’autre enseignement est que les importateurs ne gagnent pas plus que les concessionnaires. Si marge bénéficiaire il y a, elle remonte de plus en plus vers la maison-mère. Les actionnaires (fonds de pension ou autres) des constructeurs ne tolèrent plus les rentabilités flageolantes, et ne se satisfont que d’un bon 6 %. Et que tout le reste de la chaîne de valeur se contente des miettes et soit déjà content d’avoir du travail… A y regarder de plus près, on constate aussi que ce sont les structures moyennes (familiales, souvent mono-implantation) qui dégagent le plus de bénéfices (il y a, bien sûr, des exceptions), alors que les groupes multi-sites (il y a, bien sûr, des exceptions) sont moins rentables, voire perdent un paquet d’argent. Or, la tendance est toujours à la réduction du nombre des contrats de distribution. Attention donc à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Seuls les concessionnaires rentables peuvent investir dans le service à la clientèle… Claude Yvens Rédacteur en Chef.
LE MARCHÉ (au 29/02/2016) Immatriculations par classe de tonnage Porteurs 3501 > 5999 kg 6000 > 15999 kg 16000 > 18999 kg 19000 kg 19001 kg > Tracteurs TOTAL
2016 746 77 210 46 65 348 1106 1852
3501 > 5999 kg
% 40,28 4,16 11,34 2,48 3,51 18,79 59,72
0,00%
Mercedes Mitsubishi
0,00% 36,36%
13,81% 17,14%
3,90% 6,49%
DOSSIER ENTRETIEN
Nissan Renault Trucks Scania Volkswagen Volvo TOTAL
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE : LES CONSTRUCTEURS DAVANTAGE SOLLICITÉS
Evolution segment 2015 > 2016
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CONTRATS D’ENTRETIEN : PLUS DIVERSIFIÉS ET FLEXIBLES
16
ANALYSE FINANCIÈRE 2016 : UNE EMBELLIE, QUELLE EMBELLIE ?
22
CASE STUDY : TP&H TRANSPORT VANDIJCK – GREGOOR TRUCKS
22
CASE STUDY : EURO CONNECTION COMPANY – MERCEDES-BENZ KALSCHEUER
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DOSSIER ONE-STOP-SHOPPING (2/5): RESTRICTIONS QUALITATIVES
03 04 06
NEWS PORTRAIT : EECKHOUT – CARDOEN PORTRAIT : SCVI
Annonceurs ALERTGASOIL BERGERAT MONNOYEUR NV BREUER & ANTOINE GARAGE SA GROUPE JOURDAN KALSCHEUER MERCEDES BENZ SA MFI SCANNIX SMEETS & ZONEN NV TEC CONCEPT TTL LIMBURG NV
% 44,31 5,79 12,24 3,99 2,73 19,56 55,69
6000 > 16000 > 19000 kg +19000 kg 15999 kg 18999 kg 17,14% 8,70% 30,77% 9,48% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 33,81% 8,70% 9,23% 4,60%
DAF Iveco MAN
Sommaire
2015 666 87 184 60 41 294 837 1503
15,22%
9,23%
18,39%
0,48% 9,05% 0,00%
8,70% 6,52%
6,15% 6,15%
8,33% 20,11%
4,76% 210 14,13%
19,57% 46 -23,33%
1,54% 65 58,54%
20,11% 348 18,37%
7,79% 77 -11,49%
Evolutie 12,01 -11,49 14,13 -23,33 58,54 18,37 32,14 23,22
Porteurs total 12,47% 0,54% 16,49%
Tracteurs 19,89% 0,00% 5,24%
14,21% 18,63%
14,65%
0,54% 8,18% 10,32% 0,80% 12,06% 746 12,01%
0,00% 5,97% 13,92% 27,31% 1106 32,14%
Immatriculations par provinces Anvers Bruxelles Capitale Brabant Flamand Brabant Wallon Flandre Occidentale Flandre Orientale Hainaut Liège Limbourg Luxembourg Namur
Porteurs 125 86 89 16 92 142 30 76 52 31 7 746
% 16,76 11,53 11,93 2,14 12,33 19,03 4,02 10,19 6,97 4,16 0,94 100,00
Tracteurs 215 51 78 13 286 161 89 159 35 11 8 1106
% 19,44 4,61 7,05 1,18 25,86 14,56 8,05 14,38 3,16 0,99 0,72 100,00
Source : Febiac
Edito
News
Traxio craint pour les concessionnaires poids lourds En corollaire d’une étude réalisée sur les bilans financiers 2014 des concessionnaires automobiles et poids lourds belges, Traxio tire la sonnette d’alarme : les concessionnaires poids lourds vont souffrir de la taxe kilométrique. Le constat établi par la fédération représentative de la distribution automobile est le suivant : “Malgré le léger redressement du marché, la pression des entreprises de transport d’Europe de l’Est est forte. En outre, le transporteur ne pourra jamais répercuter la taxe kilométrique annoncée sur ses clients, ce qui accélérera encore le downsizing dans le secteur des transporteurs et des services de courrier, avec par corollaire une hausse de la pression sur la rentabilité des concessionnaires de camions. Traxio demande que ce segment bénéficie d’une attention supplémentaire, alors que le métier de mécanicien poids lourd est aujourd’hui en pénurie.”
Transcona : 11 nouveaux Mercedes-Benz Actros Transcona (Floreffe), spécialisé dans le transport national et international par citernes, a acheté 11 tracteurs Mercedes-Benz Actros 1942 Streamspace. Trois véhicules ont déjà été livrés, les 8 autres suivront dans les mois à venir. Pour assurer ses missions, Transcona s’appuie sur 17 tracteurs et 35 semi-remorques. L’entreprise fait aussi appel à 10 patrons transporteurs pour compléter son équipe de chauffeurs et absorber les variations d’activité.
Erratum Notre dossier « Annuaire dépannage: des spécialistes avec un équipement adapté », paru dans le Truck Service n°36, renfermait une erreur. Les données concernant le dépanneur Jourdan n’étaient pas toutes exactes. Voici les informations exactes :
Jourdan St.Mard (Virton) www.jourdan.be Services complémentaires : Transport, location Types de dépannage : utilitaires légers, poids lourds, bus et cars de tourisme, matériel lourd Flotte : • Véhicules de remorquage : Iveco Stralis 8x4 , Iveco Trakker 8x8, Volvo FH16 8x4 • Véhicules de service : Iveco Massif, 3 Iveco Daily, Fiat Ducato • Plateau : Iveco 8x4 grue, Iveco 6x2 et Iveco 4x2 grue Maître-Dépanneur Detabel
TruckService 37 - 3
Portrait
EECKHOUT - CARDOEN
Spécialiste trucks & trailers à part entière EC truck & trailerservice, le bébé de Bruno Eeckhout et Isabelle Cardoen, propose depuis 1995 déjà un one-stop-shopping pour tous les véhicules utilitaires, sans dépendre d’une marque déterminée.
« Le service d’une entreprise non associée à une marque présente de nombreux avantages pour le client », explique Isabelle Cardoen. « La structure de coûts est plus basse sans pour autant sacrifier la qualité et le service au client. En tant qu’atelier indépendant, nous allons réfléchir plus efficacement avec le client, comme si nous étions nous-mêmes transporteur ou distributeur. Cela signifie aussi que nous avons davantage de liberté pour lui proposer le meilleur achat. D’une part, grâce à un achat ciblé de pièces de rechange alternatives mais équivalentes et, d’autre part, par des coûts horaires très corrects ». « Pour garantir ce service, nous disposons de 3 ateliers dotés d’un équipement très professionnel. Pour effectuer des diagnostics et réparations efficaces, nous possédons tous les appareils de diagnostic utilisés par les marques et nos collaborateurs suivent des formations chez les importateurs. Les révisions de moteurs et de
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Depuis 2001, le siège principal d’Eeckhout - Cardoen se situe dans un bâtiment moderne le long de la Vaartstraat à Ooigem.
boîtes de vitesses ont également lieu en interne. »
Prestataire de service indépendant Eeckhout - Cardoen est fier de son statut de prestataire de service indépendant : « Souvent, nous entendons que les clients n’osent pas frapper à la porte d’un garage indépendant à cause, notamment, de problèmes de garantie et d’un service qui serait moins bon que celui du concessionnaire. Rien n’est moins vrai ! » « La législation européenne visant une concurrence efficace dans l’après-vente automobile a été introduite le 1er juin 2010, au bénéfice du consommateur. Cette législation comprend différentes dispositions légales concernant l’entretien, les garanties et le partage d’informations spécifiques des constructeurs avec les acteurs indépendants. » « La législation européenne sur la concurrence dans le secteur du service après-vente automobile est ainsi faite que les consommateurs peuvent faire appel à toute carrosserie
SOLUTIONS GLOBALES SUR MESURE D’EECKHOUT - CARDOEN - Tout entretien et toutes réparations - Dépannage organisé 7j/7, 24h/24 - Ligne d’inspection analogue à celle des centres de contrôle technique - Installation de tachygraphes et de limiteurs de vitesse - Division hydraulique, y compris dépannage - Bris de vitre, réparations - Réparation accident - Etablissement de contrats d’entretien - Etablissement d’accords-cadres - Vente, renting et leasing - Véhicules de remplacement pour les entretiens réguliers ou réparations, aussi bien pendant la période de garantie légale qu’en cas de garantie prolongée, sans que cette garantie ne disparaisse. Evidemment, celui qui effectue l’entretien est responsable de ces travaux et pas le constructeur. » « La législation européenne prévoit aussi que les garages indépendants puissent vendre des pièces de rechange de qualité similaire, ainsi que des pièces originales (pièces réalisées selon les
spécifications et normes de production du constructeur). Chaque garage indépendant a accès à toute l’information technique pour l’entretien des différentes marques automobiles. Le constructeur est obligé de mettre à disposition de chacun toute information nécessaire pour lire et interpréter correctement l’information de l’ordinateur de bord. Un atelier indépendant est donc au moins aussi qualitatif qu’un concessionnaire ! » Hendrik De Spiegelaere
Vos avantages : 7 numéros de Truck & Business incluant les suppléments Truck Service et Van & Business. Un accès illimité au contenu articles, dossiers, outils sur www.truck-business.com Les versions PDF des magazines Truck & Business et ses suppléments. Des dossiers Truckpedia (l’encyclopédie digitale pour les professionnels du secteur) Accès au TOP1000 transport et à ses fiches détaillées. Etudes de marché (Truck&Business Baromètre, Analyses financières, Top des flottes de Belgique, etc.) Informations exclusives par mail en priorité
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Portrait
SCVI - SOCIÉTÉ CENTRALE DE VÉHICULES INDUSTRIELS
Réparer plutôt que remplacer Le souci du travail bien fait. Voici ce qui anime Jean-Paul Collaers, patron du garage SCVI à Liers. 46 ans d’expérience mais pas une ride professionnelle. C’est toujours avec la même passion qu’il gère son garage multi-marques et, depuis 4 ans, sa concession Fuso. Un gérant ‘à l’ancienne’ qui inspire confiance à ses nombreux clients. Notamment parce qu’il a comme philosophie de réparer tant que c’est possible plutôt que remplacer. Un adage qui en 2016 rime avec ’écologie’ mais aussi ‘économie’.
SCVI, c’est un peu l’épicerie du coin de la rue. Avec derrière le comptoir, l’épicier d’antan, celui qui savait vous dénicher ce que vous cherchiez et combler vos attentes. En mode mécanique, cela donne un garage multifonctions incollable sur les plus de 3,5t. Réparation, entretien, contrôle du tachygraphe et limiteur, dépannage sur routes… Le garage peut fournir un panel impressionnant de services. Et lorsque cela ne relève plus de son domaine de compétences, il fait appel à un de ses sous-traitants spécialisés. Leur philosophie commune : réparer tant que c’est possible plutôt que remplacer. Un adage qui en 2016 rime avec « écologie » mais aussi « économie ».
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Fosses, bancs de freinage, équipements, outils… L’atelier est moderne et parfaitement fonctionnel.
« Nous effectuons toujours nos prestations dans l’intérêt du client », développent les patrons. « Nous voulons lui apporter une solution rapide tout en lui assurant des coûts de prestations raisonnables. Une réparation, cela exige souvent plus de recherches (d’une pièce, d’un sous-traitant qualifié, etc.) qu’un remplacement mais cela s’avère payant ! Quand le cas exige un nouvel accessoire, nous opérons la même logique : beaucoup de recherches pour trouver la pièce adaptée au meilleur prix. »
retrouve 4 mécaniciens qui gravitent autour du noyau familial de l’entreprise : Jean-Paul Collaers, son épouse Maryse, leur fils Cédric et leur beau-fils Kevin. Ensemble, ils fidélisent une clientèle toujours plus imposante. Du petit indépendant à la grande société dotée d’une large flotte de véhicules, les profils des clients sont différents mais tous ont décidé de faire confiance à Jean-Paul, à ses 46 ans d’expérience dans le domaine et à son réseau de sous-traitants dont beaucoup sont devenus des amis au fil du temps.
Entreprise familiale
Atelier de 1000 m²
SCVI s’appuie sur trois atouts: son équipe, son réseau de sous-traitants et son installation. Côté équipe, on
L’installation, c’est le troisième atout du garage. Fosses, bancs de freinage, équipements, outils…
Tout est moderne et parfaitement fonctionnel. L’atelier de 1000 m2 est au centre d’un site de 7000 m2 qui comprend des bureaux et un vaste parking extérieur. De quoi accueillir des dizaines de véhicules. Au fil des ans, la famille Collaers n’a cessé de diversifier ses activités. Objectifs : fidéliser toujours plus de clients et évoluer dans un secteur très concurrentiel. L’avenir, elle le voit à la fois sereinement (Cédric, déjà actionnaire, compte reprendre l’entreprise familiale) et plein de défis. Le plus gros ? « Trouver du personnel compétent et motivé, capable d’assurer des tâches multiples. » Astrid Huyghe
DOSSIER Entretien
MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Les constructeurs davantage sollicités Les programmes de maintenance préventive sont de plus en plus sollicités par les transporteurs belges. Selon les constructeurs, c’est dû à la complexité des moteurs Euro 6 et à la volonté croissante de réduire le coût total de possession et de limiter au maximum les indisponibilités. Il faut dire aussi que ces programmes de maintenance préventive s’améliorent, renfermant même, chez certains constructeurs, un service de diagnostic à distance.
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Mieux vaut prévenir que guérir. Ce proverbe, les transporteurs belges sont de plus en plus nombreux à y adhérer. Ces dernières années, le nombre d’entreprises de transport sollicitant un programme de maintenance préventive auprès d’un constructeur n’a cessé de croître. Les constructeurs font tous le même constat, et pointent deux raisons principales pour l’expliquer :
• La complexité des moteurs Avec l’introduction de la norme Euro 6, les moteurs sont devenus de plus en plus complexes. Disposant de toutes les données du moteur, les constructeurs ont beau jeu d’affirmer qu’ils sont les mieux placés pour assurer le volet ‘entretien préventif’, même auprès de clients qui disposent de leur propre atelier. Et que c’est une des raisons du succès de leurs programmes ;
Certains constructeurs vont encore plus loin en matière de maintenance préventive en proposant un service de diagnostic à distance.
FACTEURS DE COÛT : LE VÉHICULE, SON ACTIVITÉ ET SON KILOMÉTRAGE Combien coûtent ces programmes d’entretien préventif ? Si les programmes sont fort différents les uns des autres, et donc difficilement comparables au niveau des prix, leur coût dépend souvent du modèle de véhicule, de son activité et de son kilométrage. Ces éléments peuvent le faire varier considérablement. Le nombre de véhicules à entretenir n’aurait que peu d’impact sur le coût global du programme, chaque tracteur devant être suivi identiquement. Mais les constructeurs l’assurent : les coûts injectés dans la prévention n’atteindront jamais ceux des réparations, immobilisations ou autres problèmes liés à un programme de maintenance préventive défectueux.
Les constructeurs améliorent leurs programmes de maintenance préventive pour attirer plus de clients.
• L’influence des heures non productives sur le TCO (coût total de possession) A une époque où la rentabilité d’une entreprise de transport passe par l’augmentation du kilométrage ‘payant’, la moindre immobilisation se paie cash. Les risques de coûts élevés suite à des entretiens incorrects ou de pannes de composants sont trop importants pour les transporteurs qui préfèrent opter pour un programme de maintenance préventive. En tout cas, le constat est éloquent, à tel point que Renault Trucks
annonce que plus de 95% des clients Euro 6 travaillent avec son programme d’entretien préventif.
En interne ou externalisée : même bienfait L’avantage principal de la maintenance préventive n’est plus à démontrer : grâce à ce suivi, chaque composant du véhicule est régulièrement contrôlé et sa durée de vie dans le véhicule optimalisée, ce qui réduit le risque de problème éventuel, augmente la disponibilité du véhicule et réduit les frais de fonctionnement. Pour parvenir à un résultat compétitif et inciter les transporteurs à faire appel à leurs services plutôt que de garder ce volet prévention en interne, les constructeurs améliorent leurs programmes de maintenance préventive. Aujourd’hui, tous proposent des
programmes personnalisés, adaptés au modèle de véhicule, à ses activités et à son kilométrage. S’il est compliqué de comparer les programmes des 7 constructeurs, leurs offres renfermant de multiples paramètres, il est facile de constater les procédures normalisées développées par chacun d’eux. MAN propose MAN ServiceCare, un paquet de services pour « une gestion pro active de l’entretien ». « Pour utiliser MAN ServiceCare, le véhicule doit être équipé du matériel MAN TeleMatics et le paquet de services BASIC doit être activé. Les données d’entretien du véhicule sont alors transmises en ligne sur le portail de données d’entretien de MAN puis envoyées automatiquement par e-mail au point de service
après-vente MAN. Toutes les visites d’entretien de votre véhicule et ses données de maintenance sont ainsi regroupées au point de service après-vente MAN (suivi de livraison des pièces et disponibilité du personnel qualifié inclus). Cela permet une meilleure planification, une optimisation de la maintenance préventive et une réduction des périodes d’immobilisation. De plus, tous les entretiens préventifs se déroulent sur base d’une checklist fixe dans laquelle les problèmes les plus courants sont répertoriés. » « Grâce à notre système télématique Fleetboard, nous pouvons fournir une vue d’ensemble complète de l’état technique du véhicule, des services préventifs à effectuer et des éventuels contrôles nécessaires », explique Mercedes-Benz. « Cette vue TruckService 37 - 9
Copyright : Renault Trucks
DOSSIER Entretien
Le coût du programme de maintenance préventive dépend souvent du modèle de véhicule, de son activité et de son kilométrage.
La maintenance préventive reste le meilleur moyen d’éviter de coûteuses réparations ou immobilisations.
d’ensemble est envoyée, selon le choix du client, soit au concessionnaire Mercedes-Benz, soit au propriétaire de la flotte. Nous offrons ainsi la possibilité aux clients d’effectuer ces tâches eux-mêmes. »
• Visites à l’atelier uniquement si nécessaire « Grâce à ce service, le technicien peut voir l’état des parties vitales du camion avant une visite planifiée d’entretien », détaille Volvo Trucks. « S’il y a moins d’usure que prévu, la visite peut être reportée. Nous ne réalisons d’entretien que quand c’est vraiment nécessaire et limitons ainsi le temps d’immobilisation du véhicule. »
Chez Scania, « on dispose de protocoles complets de maintenance préventive, sous forme de listes de contrôles spécialement adaptés au véhicule et à son style de conduite. Nous consignons les résultats de nos inspections dans un rapport de maintenance, avec des conseils et des recommandations quant aux réparations, aux mesures de sécurité, etc. » Chez Volvo Trucks, « chaque camion reçoit à l’achat un calendrier personnalisé de maintenance adapté au type de transport, au véhicule et au kilométrage prévu ». Idem chez Renault Trucks : « Pour chaque véhicule Euro 6 livré, le concessionnaire établit un calendrier d’entretien. Sur base du kilométrage annuel, du type de transport et du type de véhicule, il y aura une planification d’entretien jusqu’à maximum 120 mois. Cette planification évoluera en
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fonction de l’état du véhicule et de son usure (éléments constatés à chaque entretien préventif) mais aussi en fonction du kilométrage. Le kilométrage peut être envoyé au client ou à son concessionnaire Renault Trucks via la télématique (transmission manuelle pour la gamme de véhicules légers de distribution). » Chez Iveco, « le programme de maintenance préventive est adapté à la mission du véhicule. Grâce à des tests, nous avons également mis au point un système dans lequel certains composants sont remplacés sur base des kilomètres, d’autres sur base de la durée, ou des deux. » Chez DAF, on met en avant le remplacement préventif. « Lors des inspections du véhicule dans l’atelier du concessionnaire, tous les composants qui pourraient causer des temps d’arrêts inutiles sont remplacés. »
Diagnostic à distance Mais Mercedes-Benz, Volvo Trucks ou Scania vont encore plus loin en proposant un diagnostic à distance. Un vrai plus (qui a cependant son prix) et ce, pour plusieurs raisons :
• Visites à l’atelier plus courtes « Comme nous pouvons établir les diagnostics à l’avance, l’atelier peut anticiper, préparer les outils, les pièces nécessaires et mobiliser le personnel adéquat. Le véhicule sera donc plus vite traité et plus vite disponible pour le client », explique Scania. • Problèmes détectés en amont « Dans nos nouveaux modèles dotés de services connectés, via la Telematic Gateway - de série sur les nouveaux Volvo FH, FM et FMX (depuis 2016), plusieurs éléments dont les plaquettes de frein, l’embrayage et la batterie sont reliés à l’atelier », développe Volvo Trucks. « Ils peuvent donc être suivis et on peut alerter le client en cas de problème, prévoir un rendez-vous
à l’atelier et remplacer/réparer le matériel nécessaire. Là encore, étant donné que le problème est connu de l’atelier, le personnel peut préparer l’intervention et la rendre plus rapide. » • Dépannage plus efficace « En cas de problème sur la route, l’atelier et Mercedes-Benz 24h Service peuvent diagnostiquer le véhicule à distance, déterminer le problème et envoyer le technicien avec les pièces adéquates. Le temps d’arrêt est ainsi limité au maximum », ajoute Mercedes-Benz. Si le volet préventif est déjà bien développé chez tous les constructeurs, il n’a pas atteint son maximum. Dans les années à venir, la maintenance préventive devrait, parallèlement aux innovations technologiques, devenir encore plus pointue et donc plus efficace. Astrid Huyghe
DOSSIER Entretien
CONTRATS D’ENTRETIEN
Plus diversifiés et flexibles Est-ce plus intéressant d’opter pour un contrat d’entretien auprès d’un constructeur ou de gérer l’entretien en interne ? S’il y a sans doute autant de réponses que de transporteurs, une chose est sûre : les constructeurs présentent une offre très diversifiée et flexible, et ils innovent pour s’adapter aux nouvelles demandes des transporteurs. Ces contrats renferment ainsi toujours un volet maintenance préventive.
Chez tous les constructeurs, les contrats d’entretien renferment un volet maintenance préventive.
L’offre des constructeurs en matière de contrat d’entretien a sérieusement évolué ces dernières années. Et ça continue. Objectif : répondre aux nouveaux besoins des transporteurs. Plus flexibles qu’auparavant, ces contrats veulent assurer au transporteur une maîtrise du coût total de possession (TCO) de son parc quels que soient la nature de ses activités et le kilométrage de ses véhicules. Les constructeurs proposent donc plusieurs types de contrats d’entretien, du plus basique au plus complet, chacun d’eux pouvant faire l’objet d’aménagements personnalisés. Exemple avec Mercedes-Benz qui propose 4 types de contrats d’entretien et qui s’apprête à en lancer deux nouveaux au printemps 2016 : « Le Best Basic offre un entretien de base, l’Extend une extension de la garantie à la chaîne cinématique, le Select
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renferme le Best Basic et l’Extend et le Complete offre maintenance, réparations et extensions de garantie. Au printemps 2016, nous ajouterons deux nouveaux contrats: l’Extend Plus proposant une extension de la garantie à la chaîne cinématique et au véhicule complet et le Select Plus englobant les contrats Best Basic et Extend Plus. » Chez DAF, l’offre est tout aussi diversifiée : « Via le programme DAF Multisupport, nous proposons 6 couvertures, avec dans l’ordre croissant du nombre de services compris: le Care+, le Warranty Plus Driveline, le Xtra Care, le Warranty Plus Vehicle, le Flex Care et le Full Care. Le Care+ couvre la maintenance tandis que le Full Care renferme maintenance, réparations de la et hors chaîne cinématique, réparations en cas d’usure, support
en cas de panne, inspections légales et autres options. » Chez Iveco, « le programme Elements comprend une large gamme de forfaits/arrangements et est structuré autour de 4 éléments : l’entretien, les réparations de la chaîne cinématique, celles de l’ensemble du véhicule et l’usure. Nos contrats offrent une couverture croissante qui démarre avec le S-Life (entretien) et se termine avec le 3XL-Life qui englobe les 4 éléments cités. Nous proposons également un large choix de couvertures additionnelles pour chacun des contrats (remorquage, batteries, lampes et fusibles, pneus, etc.). » MAN propose les contrats Comfort, ComfortPlus, ComfortRepair et ComfortSuper au niveau de couverture croissant. « Le contrat Comfort renferme maintenance&service
tandis que le ComfortSuper inclut maintenance&service, contrôles obligatoires, réparations dues à l’usure, Service Mobile24 (forfait de manutention compris), prise en charge des frais de remorquage jusqu’à 1500 euros + TVA et d’autres prestations annexes. » Renault Trucks offre de son côté trois grands contrats d’entretien : « Le contrat Reference (entretien), le Performance (entretien, réparation de la chaîne cinématique et dépannage quand cette dernière est en cause) et l’Excellence (entretien, usure, réparation, inspection, dépannages). Par contrat, d’autres options sont possibles (contrôle technique, etc.). » Scania propose, elle, deux offres principales : le ‘contrat d’entretien’ et le ‘contrat Full Service’ qui comprend
Les contrats d’entretien peuvent le plus souvent faire l’objet d’aménagements personnalisés.
entre autres « les services de gestion de flotte en ligne pour chaque Scania neuf, le Scania Assistance 24/7 et toutes les réparations qui découlent de l’usure due à une utilisation normale. »
En plus d’être tous modulaires, les contrats d’entretien proposés sont le plus souvent internationaux et s’appuient sur leur réseau pour offrir le même service dans plusieurs pays.
Volvo Trucks met en avant son contrat Gold. « Il couvre tout l’entretien, les réparations du véhicule et est extensible. Pour les véhicules de type FH, FM (et FMX dès 2016), ce contrat comprend également la connexion du véhicule et notre promesse Uptime, une promesse de disponibilité à 100%. Si le véhicule doit arrêter ses activités à cause d’un problème technique, notre réseau fera tout son possible pour le résoudre dans les 4 heures. Si nous n’y parvenons pas, Volvo Trucks s’engage à payer une compensation financière au transporteur. »
Prévention : base de tous les contrats Chez tous les constructeurs, les contrats d’entretien renferment un volet maintenance préventive, essentiel pour réduire le TCO et limiter au maximum l’indisponibilité des véhicules. Si la prévention est commune à tous les contrats, leur prix évidemment diffère, augmentant proportionnellement au nombre de services compris. Astrid Huyghe
NOMBRE DE CONTRATS D’ENTRETIEN EN HAUSSE Selon les constructeurs, les contrats d’entretien sont de plus en plus sollicités par les transporteurs belges. « En 2013, 26% du nombre total de véhicules vendus l’ont été avec un contrat d’entretien, en 2014 c’était 30% et en 2015 35,5% », déclare DAF. « En 2015, nous avons vendu 53% de nos tracteurs avec un contrat de maintenance. En 2014, c’était 41% et en 2013 23% », ajoute Iveco. « Notre pourcentage de véhicules vendus avec un contrat d’entretien est en hausse, aujourd’hui on atteint les 20% », poursuit Renault Trucks. Scania note « une augmentation des contrats Full Service ». Volvo Trucks et MAN constatent aussi une hausse des véhicules vendus avec un contrat d’entretien ces dernières années. Raisons principales selon les constructeurs : la complexité des tracteurs Euro 6 et l’importance croissante pour les clients de réduire le TCO de leurs véhicules et de limiter au maximum l’indisponibilité de ceux-ci. Quant à la durée de contrat d’entretien privilégiée par les transporteurs belges, elle semble comprise entre 4 et 6 ans.
LES PLUS DE WWW.TRUCK-BUSINESS.COM Retrouvez sur notre site les contrats de service détaillés de chaque constructeur. TruckService 37 - 13
DOSSIER Entretien
A chaque transporteur sa gestion Chaque transporteur a son propre mode de fonctionnement pour les entretiens. Voici 4 exemples de gestions différentes. KTO (IZEGEM) Tracteurs : 12 (KTO S.A.), 28 (KTO Group) Porteurs : 26 (KTO S.A.), 69 (KTO Group) Utilitaires légers : 3 (KTO S.A.), 7 (KTO Group) Remorques / semi-remorques : 32 (KTO S.A.), 75 (KTO Group)
« Entretiens sous-traités mais petit service de réparation interne » « Nous avons décidé de ne pas gérer nous-mêmes l’entretien de nos véhicules. Nous discutons à l’avance des tarifs et des disponibilités de chaque sous-traitant (pour l’attribution des services). Tout est planifié, nous savons toujours à qui nous adresser et quand. Cette manière de travailler nous permet de limiter les coûts d’entretien des véhicules. Si nous sous-traitons l’entretien, nous avons toutefois décidé de mettre sur pied un petit service de réparation interne. L’objectif est de pouvoir intervenir plus rapidement pour de petits travaux sur les véhicules et de ne pas immobiliser ceux-ci pour des futilités. »
GROEP VANDERHASSELT (TERNAT) Tracteurs : 62 Porteurs : 49 Utilitaires légers : 1 Remorques / semi-remorques : 71
« Nous optons pour des contrats d’entretien bien négociés » « La complexité technique des nouveaux tracteurs, le durcissement des normes environnementales et la présence croissante d’électronique dans le véhicule nous ont poussés à opter pour des contrats d’entretien bien négociés. Ces contrats nous permettent de nous assurer des entretiens de qualité et donc un matériel de qualité, tout en nous protégeant des dépenses imprévues. Le coût de l’entretien est réparti proportionnellement à la durée d’utilisation du véhicule. Ces contrats nous permettent de contrôler correctement le TCO de notre flotte. Concernant le matériel tracté, nous ne signons le plus souvent pas de contrat d’entretien. Notre expérience permet de maintenir notre matériel en parfait état. »
TRANSAFLO (TUBIZE – COURCELLES) Tracteurs: 38 Porteurs : 22 Camions : 9 de 19 t Utilitaires légers : 11 + 5 voitures Remorques / semi-remorques : 33
« Notre parc de véhicules est entretenu dans nos ateliers » Notre parc de véhicules est entretenu dans nos ateliers. Nous évitons ainsi les entretiens externes où le prix n’est pas maîtrisé et encore moins le délai de remise à disposition du véhicule. Cet entretien en interne nous permet d’avoir une bonne maîtrise du TCO de notre flotte. Nos résultats annuels nous prouvent que nous sommes sur la bonne voie. »
AJ VEURINK (ROESELARE) Tracteurs : 34 Porteurs : 10 Utilitaires légers : 0 Remorques / semi-remorques : 50
14 - TruckService 37
« Nous sommes un transporteur, pas un garage » « Nous confions tout ce qui concerne les entretiens et les réparations aux différents vendeurs. Nous travaillons avec des contrats fixes pour tout notre matériel roulant (contrat d’entretien au kilomètre), y compris pour les transpalettes et les élévateurs. Pourquoi ce choix ? Nous sommes une entreprise de transport, pas un garage. Externaliser ces tâches est pour nous la meilleure des solutions, d’autant plus que le service offert par les prestataires est super et que leurs centres de services sont proches de notre entreprise. Une fois par trimestre, nous les rencontrons pour parler de l’évolution de notre flotte. Ces rencontres permettent d’améliorer en continu notre collaboration. »
Expertise
Etant donné la rentabilité actuelle des concessions, investir dans un nouveau garage est aujourd’hui une opération à envisager avec prudence.
ANALYSE FINANCIÈRE 2016
Une embellie, quelle embellie ? Une année de progression des ventes n’aura pas permis aux concessionnaires belges de retrouver une rentabilité correcte : leur productivité a chuté d’1,5 % et les bénéfices globaux du secteur sont en baisse. Si les bilans 2015 ne permettent pas d’inverser la tendance, la situation deviendra préoccupante pour tout un écosystème. Elle l’est déjà pour un certain nombre de concessionnaires individuels. En 2014, les immatriculations de poids lourds ont progressé de 1,96 % après deux années de chute. La reprise s’est transformée en hausse du chiffre d’affaires moyen des concessionnaires (+ 7,28 %). La hausse de la valeur ajoutée est logiquement moins spectaculaire (+ 2,06 %), mais il faut surtout ventiler ces chiffres par marque.
Effectifs stables C’est dans le réseau Volvo Trucks que l’activité aura créé le plus de
16 - TruckService 37
valeur ajoutée en 2014 (+ 4,53 %), grâce entre autres à une progression de ses immatriculations de plus de 15 %. Renault Trucks réalise également une belle performance (+ 4,13 %), alors que ses ventes n’avaient quasiment pas bougé. Le bon chiffre de Mercedes-Benz (+ 2,43 %) est aussi à relativiser puisque les immatriculations de poids lourds avaient été en retrait, mais que la plupart des concessionnaires vendent également des voitures particulières. Le réseau
DAF se situe sous la moyenne nationale (+ 1,75 %), devant Iveco (+1,41 %). MAN avait perdu 0,79 % de parts de marché, ce qui se reflète dans une performance inférieure à la moyenne en valeur ajoutée (+ 0,78 %). Mais que dire alors de Scania, dont les immatriculations avaient progressé de 9 % mais dont la valeur ajoutée (du réseau privé, rappelons-le) recule d’autant ? Pour réaliser cette valeur ajoutée, les concessionnaires ont travaillé avec des effectifs pratiquement
semblables à 2013 (+ 0,06 %). La productivité (Valeur ajoutée par personne employée) progresse donc un peu moins fort que la valeur ajoutée (+ 2 %). On remarque cependant de fortes disparités en productivité d’une marque à l’autre. L’augmentation la plus spectaculaire est à mettre au crédit du réseau Renault Trucks, qui a dégraissé ses effectifs (-2,81 %) tout en augmentant sa valeur ajoutée. Résultat : une productivité en hausse de 7,28 %, soit
environ 4400 EUR de plus en un an ! Dans ce classement particulier, les autres gagnants de 2014 sont les réseaux Volvo Trucks (+ 3,66 %), Mercedes-Benz (+ 2,9 %) et MAN (+ 3,4 %). Dans ce dernier cas, le recul des parts de marché a eu un effet immédiat sur les effectifs qui ont fondu de 2,53 %. On constate par contre l’effet exactement inverse chez DAF, où la faible création de valeur ajoutée a été de pair avec des recrutements significatifs (+ 3,25 %). Le résultat est sans appel : la productivité chute
d’investisseur pour reprendre l’affaire. Aux Pays-Bas, j’en trouve.” La rentabilité d’un concessionnaire provenant dans une très grande part de l’après-vente, Peter Himpe pointe du doigt le prix insuffisant auquel les concessionnaires belges parviennent à vendre leur heure d’atelier. “A 62 euros de l’heure en moyenne, nous sommes très largement en-dessous de ce qui est pratiqué aux Pays-Bas (78 EUR/h), alors que le coût horaire est supérieur en Belgique : plus de 39 euros/h, alors que le coût
« Un concessionnaire sur cinq a déclaré une perte pour 2014. » de 1,45 % en un an. Situation un peu similaire chez Iveco, avec des effectifs en hausse de 3,21 % et une productivité en chute de 0,57 %.
Les grosses structures en manque de rentabilité Les chiffres les moins rassurants de cette analyse des bilans 2014 proviennent des résultats après impôts et de la rentabilité. Globalement, le bénéfice du secteur a reculé de … 30 % en un an, passant de 11,9 à 8,2 millions EUR. On n’avait même pas connu cela en temps de crise et de chute des ventes. Le recul des bénéfices est même encore plus spectaculaire (+ 5 millions EUR, + 56 %) si l’on n’analyse que les sociétés qui publient un bilan complet (avec chiffre d’affaires), soit les sociétés les plus importantes. Pour celles-là, la rentabilité moyenne s’établit à 0,29 %, contre 0,78 % un an auparavant. Hausse des ventes en veut donc pas dire concession plus rentable. Selon Peter Himpe (Managing Director de Volvo Group Benelux), “la rentabilité du secteur automotive belge est tout à fait insuffisante. Obtenir une rentabilité de 1 à 1,5 %, c’est trop peu pour réellement investir et si un de mes concessionnaires venait à faire faillite, je ne trouverais pas
est inférieur à 35 euros/h chez nos voisins du nord. Par heure prestée, un concessionnaire ne génère donc que peu de marge.” Et Peter Himpe de poursuivre : “Si le prix de vente augmentait ne fût-ce que de 10 %, la rentabilité finale d’une concession doublerait.” Le problème est que ce discours n’est pas nécessairement partagé par ses propres concessionnaires… Peut-être faut-il aller chercher en partie ailleurs. Dans le Top 10 des concessionnaires les plus rentables (à consulter sur www.truck-business.com), on trouve 3 concessionnaires Volvo, 3 concessionnaires DAF, 1 concessionnaire Iveco, 1 concessionnaire MAN, 1 concessionnaire Mercedes, et 1 concessionnaire Renault. Ce Top 10 est exclusivement composé de structures relativement petites (moins de 10 millions EUR de chiffre d’affaires). Il faut descendre à la 23e place pour trouver une société réalisant plus de 20 millions EUR de chiffre d’affaires. De quoi apporter un sérieux bémol aux tenants du ‘Big Is Beautiful’, ou plutôt de la centralisation à outrance des contrats de distribution. A priori, sur base des bilans 2014, un concessionnaire belge est une structure moyenne mono-site et à gestion familiale. Claude Yvens
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ 10
DAF
Iveco
MAN
Mercedes Renault
Scania
Volvo
Moyenne secteur
0
-10 n Valeur Ajoutée
n Personnel
n Productivité (VA / pers.)
PRODUCTIVITÉ MOYENNE 80000*
DAF
Iveco
MAN
Mercedes Renault
Scania
Volvo
Global
75000* 70000* 65000* 60000* 55000* 50000* n 2012
n 2013
*VA / pers.
n 2014
RENTABILITÉ MOYENNE 2,5
DAF
Iveco
MAN
Mercedes
Renault
Scania
Volvo
2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 n Réseau
n Importateur
Note DAF importateur : y compris usine Westerlo Note Volvo importateur : y compris usine Gand Note Mercedes importateur : y compris activité voitures et utilitaires légers TruckService 37 - 17
Expertise - TOP 100
* GROUPE 1
9 Turbo’s Hoet
2
4 Van Doorne
3 4 5
1 Ghistelinck 1 Vereenooghe 7 Somo Invest
6 7
1 Jacobs 3 JAM Groep
8
2 Kalscheuer
9
3 Dupont
10
4 VP Groupe
11
4 Kant
12
3 Aerts
13
2 Neyt
14 15
1 Car & Truck Charleroi 4 Cammaert
16 17
1 Gregoor 2 Paesen
NOM TURBOTRUCKS BRUGGE TURBOTRUCKS BRUSSELS TURBOTRUCKS CHARLEROI TURBOTRUCKS GENT TURBOTRUCKS HAINAUT TURBOTRUCKS IEPER TURBOTRUCKS KORTRIJK TURBOTRUCKS LIÈGE TURBOTRUCKS NAMUR A GROEP VDH HERENTALS TRUCK TRADING MIOLI TRUCK TRADING ANTWERPEN TRUCK TRADING LIMBURG GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN VEREENOOGHE ROESELARE A AUTOMOBILIA IEPER AUTOMOBILIA PITTEM A AUTOMOBILIA TRUCKS & CARS ZARREN RECON TRUCKS VANSTEELAND VANSTEELAND BRUGGE VANSTEELAND TRUCKS A JACOBS AUTOBEDRIJF A GARAGE MODERN A HERMANS ETN A HERMOD A KALSCHEUER EUPEN A KALSCHEUER LIÈGE GÉNIE ROUTE GRAND GARAGE DU NORD MONS TRUCK INDUSTRY LENS MOTOR LIEGE LENS MOTOR CHARLEROI SCANTEC EXCEL MOTORS KANT ANTWERPEN KANT BEERSE KANT OLEN KANT ST NIKLAAS DENDERMONDE TRUCK & TRAILER SERVICES GARAGE H. AERTS AERTS TRUCKS MAN OOST-VLAANDEREN NEYT TRUCKS LOKEREN A CAR & TRUCK CHARLEROI CAMMAERT TRUCKS ANTWERPEN CAMMAERT TRUCKS WAASLAND CAMMAERT TRUCKS BILLIET CAMMAERT TRUCKS GOOIK GREGOOR TRUCKS PAESEN TRUCKS PEER
VALEUR AJOUTÉE 2014 19571 1537 1441 2531 1290 3022 1005 5504 1595 1646 19396 8222 4160 3500 3514 12379 10460 9104 1113 1886 1965 1351 2189 585 15 8751 7894 1864 4998 1032 6309 2637 3672 6203 3028 1909 1266 5831 2620 26 2242 943 4949 2284 1117 682 866 4884 904 2902 1078 4630 1391 3239 4586 4445 1264 1391 339 1451 4392 4360 2644
2013 18434 1570 1548 2392 1361 2835 955 4588 1619 1566 18748 7090 4306 3315 4037 13301 9552 7322 1107 1923 1297 2431 564 9059 7878 1982 4980 916 6386 2911 3475 6223 3167 1852 1204 5211 2201 23 2336 651 4255 2168 985 331 771 4745 841 2882 1022 4286 772 3514 4443 4637 1201 1472 338 1626 4191 4368 2462
EFFECTIF 2014 298 19 20 38 15 56 18 75 28 29 244 95 48 44 57 168 129 112 10 20 23 13 35 11 0 123 138 34 89 15 104 40 64 92 46 28 18 94 45 0 34 15 66 26 12 10 18 58 11 39 8 61 10 51 75 75 23 24 6 22 52 49 25
PRODUCTIVITÉ 2013 283 16 20 39 16 56 15 62 29 30 243 95 48 40 60 176 129 98 11 23 12 40 12
2014 65674 80895 72050 66605 86000 53964 55833 73387 56964 56759 79492 86547 86667 79545 61649 73685 81085 81286 111300 94300 85435 103923 62543 53182
2013 65138 98125 77400 61333 85062 50625 63667 74000 55828 52200 77152 74632 89708 82875 67283 75574 74047 74714 100636 83609 108083 60775 47000
123 71146 73650 134 57203 58791 33 54824 60061 87 56157 57241 14 68800 65429 104 60663 61404 43 65925 67698 61 57375 56967 94 67424 66202 47 65826 67383 29 68179 63862 18 70333 66889 96 62032 54281 44 58222 50023 0 36 65941 64889 16 62867 40688 71 74985 59930 29 87846 74759 12 93083 82083 9 68200 36778 21 48111 36714 56 84207 84732 12 82182 70083 37 74410 77892 7 134750 146000 67 75902 63970 11 139100 70182 56 63510 62750 72 61147 61708 74 59267 62662 22 54957 54591 23 57958 64000 6 56500 56333 23 65955 70696 50 84462 83820 50 88980 87360 25 105760 98480 *Nombre de garages A = concessionnaires mixtes truck + auto TruckService 37 - 19
Expertise - TOP 100
* GROUPE 18
2 Vos
19 20
1 Auto Terminus 2 Claes
21 22 23
1 Lambert 1 Sebastian 2 De Plecker-Pauwels
24 25 26
1 Piret 1 Hocké 2 Braem
27
2 Buga
28
2 Di Nitto
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Derma Trucks Lavrijsen Maenhout BTC Diependaele Van den Keybus Waldan Jost Wauters Van Hove
39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 1 1 1 1 1 1 1 2
Miers STA Breuer-Antoine De Wilde Antoine Frederix Dams Weltjens Huet
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servayge Rohen De Sutter Bielen Menten Dickens Van Doorslaer Peeters Miroux Ampe Lockefeer Verstraeten Noyens Gherardyn
20 - TruckService 37
NOM PAESEN TRUCKS ZOLDER DE LAAK GARAGE MAN KEMPEN-LIMBURG A AUTO TERMINUS BRUGGE CLAES & ZN TIENEN EURO-TRUCKS CLAES A LAMBERT G. & CO TRUCK SERVICE SEBASTIAN LIÈGE AUTOVIL DE PLECKER-PAUWELS GARAGE A PIRET ST GHISLAIN HOCKÉ TRUCK CENTER MAN BRUGGE MAN WEST-VLAANDEREN A BUGA WESTERLO BUGA LIMBURG A DA MOTORS A DI NITTO DERMA TRUCKS LAVRIJSEN GARAGE MAENHOUT AUTOMOTIVE BRUSSELS TRUCK CENTER GRD DIEPENDAELE VAN DEN KEYBUS GARAGE PEETERS HERENTALS TRUCK CENTER JOST WAUTERS GARAGE VAN HOVE GARAGE VAN HOVE TCA VAN HOVE TRUCK CENTER LEUVEN A MIERS GARAGE STA GARAGE BREUER & ANTOINE ATC DE WILDE ANTOINE GARAGE FREDERIX TRUCK CENTER A DAMS GARAGE TSSI HUET ETS SONODI A SERVAYGE ROHEN ED. GARAGE DE SUTTER & ZN BIELEN GARAGE MENTEN TCS TRUCK & TRAILER DICKENS TRUCK SERVICE LONDERZEEL PEETERS J GARAGE A MIROUX MOTORS LOCKEFEER GARAGE VERSTRAETEN GARAGE NOYENS TRUCKS DIESEL BERNARD
VALEUR AJOUTÉE 2014 1716 4355 3592 763 3891 3755 1805 1950 3477 3331 2874 693 2181 2790 2706 2683 583 2100 2448 1713 735 2409 1306 1103 2333 2186 2161 2148 2084 1926 1858 1852 1778 1748 483 494 771 1717 1701 1619 1608 1542 1411 1373 1254 1223 1190 33 1207 1200 1128 1069 1063 1021 1021 1014 1013 984 951 877 841 832
2013 1906 4446 3705 741 3223 3884 1898 1986 3412 3803 2824 697 2127 2444 2555 2811 644 2167 3094 1946 1148 2626 1485 1141 2313 2567 1713 1968 2474 1790 1470 1733 1848 1941 498 380 1063 1912 2043 1394 1516 1422 1384 1344 1438 1196 1200 -4 1037 1416 962 1150 857 736 863 811 890 897 1005 914 807 814
EFFECTIF 2014 24 54 47 7 43 58 25 33 51 34 30 7 23 39 34 30 7 23 44 23 21 34 15 19 32 39 29 29 21 28 22 24 25 30 0 8 22 27 39 24 18 20 20 20 23 20 20 0 12 19 11 19 10 11 14 6 19 9 11 15 7 10
PRODUCTIVITÉ
2013 2014 2013 25 71500 76240 53 80648 83887 46 76426 80543 7 109000 105857 41 90488 78610 59 64741 65831 24 72200 79083 35 59091 56743 50 68176 68240 35 97971 108657 30 95800 94133 7 99000 99571 23 94826 92478 41 71538 59610 32 79588 79844 28 89433 100393 7 83286 92000 21 91304 103190 45 55636 68756 25 74478 77840 20 35000 57400 33 70853 79576 15 87067 99000 18 58053 63389 33 72906 70091 40 56051 64175 23 74517 74478 29 74069 67862 24 99238 103083 26 68786 68846 21 84455 70000 26 77167 66654 25 71120 73920 31 58267 62613 0 6 61750 63333 25 35045 42520 29 63593 65931 42 43615 48643 22 67458 63364 17 89333 89176 23 77100 61826 21 70550 65905 20 68650 67200 23 54522 62522 20 61150 59800 20 59500 60000 0 10 100583 103700 19 63158 74526 10 102545 96200 19 56263 60526 8 106300 107125 10 92818 73600 12 72929 71917 7 169000 115857 17 53316 52353 9 109333 99667 12 86455 83750 16 58467 57125 7 120143 115286 10 83200 81400 *Nombre de garages A = concessionnaires mixtes truck + auto
* GROUPE
NOM
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
De Vleeschouwer RTS Vandewiele De Witte Booy Rapid KDA Herbeuval Godefroid Vandecruys Jourdan Van Nevel ATE Lauwers Denonville Delbeke Christiaens Van Houdt
DE VLEESCHOUWER GARAGE RENAULT TOURNAI SERVICE VANDEWIELE GARAGE DE WITTE GARAGE BOOY RAPID AUTOBEDRIJF KDA TRUCKS HERBEUVAL GODEFROID A & J VANDECRUYS GARAGE JOURDAN VAN NEVEL AUTO & TRUCKCENTER ATE LAUWERS PATRICK GARAGE DENONVILLE MAN ZUID-VLAANDEREN CDI
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
De Laet Leemans Van de Cloot Sepulchre Joos De Keulenaer Callant Lallemand Claeskens West-Trucks Lernou Willems Buttiens
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vanhaelewijn Van de Kerckhove Noiset-Latour Vanvuchelen BPH Huybs Goossens FMD Trucks Bouckaert SCVI Mertens Weyrich Gentse Truck Service Rys Vandormael Van de Merlen Keris Lekeux Celis Goffoy Fabri Martens Evergem De Groote ECC Vanlanco Wildemeersch Vergauwen Carpentier Bauwens
A A
A
A
A A A A A
VAN HOUDT MOBILITY GEEL GROEP VAN HOUDT DE LAET GARAGE LEEMANS ROBERT GARAGE VDC AUTO & TRUCK SERVICE SEPULCHRE GARAGE AD MOTORS NORDIC MOTORS CALLANT TRUCKS CARREFOUR (GARAGE DU) CLAESKENS A. GARAGE WEST-TRUCKS GARAGE LERNOU WILLEMS FREDDY GARAGE
A BUTTIENS ETN BUTTIENS TIENEN VANHAELEWIJN A VAN DE KERCKHOVE AUTOBEDRIJF A NOISET-LATOUR VANVUCHELEN GARAGE BPH A HUYBS GOOSSENS GARAGE FMD TRUCKS BOUCKAERT NISSAN TRUCK CHARLEROI SCVI A MERTENS WEYRICH GARAGE GENTSE TRUCK SERVICE A RYS VANDORMAEL ETS. VAN DE MERLEN GARAGE A KERIS A NGL CELIS TRUCKS A NEW GARAGE GOFFOY A FABRI CAR A MARTENS GARAGE A DE GROOTE A ECC WAHR PLS - POIDS LOURDS SERVICES VERGAUWEN A CARPENTIER GARAGE
VALEUR AJOUTÉE 2014 819 815 789 774 721 715 708 681 679 650 647 635 615 586 586 586 585 560 67 493 559 559 543 540 525 512 494 485 478 473 471 439 435 35 400 430 427 417 409 400 381 352 329 322 310 310 287 285 279 278 262 261 259 257 247 242 235 230 217 179 178 168 164
2013 673 736 853 653 708 600 550 705 609 660 582 661 565 463 530 668 629 347 347 494 513 529 573 525 455 515 550 413 428 524 498 304 31 273 430 441 450 582 517 381 308 313 296 324 328 324 285 286 273 244 344 158 257 245 352 234 291 306 236 151 136 64
EFFECTIF 2014 8 14 10 6 12 7 12 10 12 8 11 8 7 9 8 5 9 12 7 5 6 8 5 9 7 5 6 14 9 6 6 7 7 0 7 8 6 8 8 6 3 3 6 5 4 3 5 4 3 6 5 4 5 7 5 4 4 2 4 5 2 3 4
PRODUCTIVITÉ 2013 7 14 9 7 13 7 12 10 11 8 11 8 9 8 8 5 8 7 7
2014 102375 58214 78900 129000 60083 102143 59000 68100 56583 81250 58818 79375 87857 65111 73250 117200 65000 46667 9571 98600 93167 69875 108600 60000 75000 102400 82333 34643 53111 78833 78500 62714 62143
2013 96143 52571 94778 93286 54462 85714 45833 70500 55364 82500 52909 82625 62778 57875 66250 133600 78625 49571 49571
7 70571 8 64125 5 105800 8 71625 7 75000 5 91000 7 73571 14 39286 8 51625 6 71333 6 87333 8 62250 8 38000 1 31000 7 57143 39000 8 53750 53750 7 71167 63000 8 52125 56250 9 51125 64667 6 66667 86167 3 127000 127000 4 117333 77000 5 54833 62600 4 64400 74000 5 77500 64800 2 103333 164000 6 57400 54000 4 71250 71250 3 93000 95333 5 46333 54600 5 52400 48800 6 65250 57333 5 51800 31600 7 36714 36714 5 49400 49000 4 60500 88000 4 58750 58500 3 115000 97000 5 54250 61200 4 35800 59000 2 89000 75500 2 56000 68000 4 41000 16000 *Nombre de garages A = concessionnaires mixtes truck + auto TruckService 37 - 21
Case study
TP&H TRANSPORT VANDIJCK
Une machine bien huilée Truck Parking & Handling est le groupe qui chapeaute et coordonne les activités de transport, d’expédition et logistiques de Transport Vandijck notamment. Le groupe complet exploite, avec 3 entreprises de transport, un parc de 212 véhicules moteurs et 262 unités tractées. Sur les 212 véhicules moteurs, 55 sont des Iveco.
Gregoor Trucks. De la vente à l’après-vente, tout roule et c’est ce que nous attendons de notre partenaire service. Notre core business, c’est le transport et Gregoor doit se charger du reste. Et c’est ce qu’il fait. »
« Le choix d’Iveco repose sur des qualités telles que le faible poids propre, le profil aérodynamique et la consommation réduite. Sans parler du moteur Cursor de 10 litres en version Euro 6 sans EGR », explique Hans Nietvelt de Transport Vandijck. « Et nous pouvons encore citer d’autres raisons comme la fiabilité et l’uptime des Iveco, le confort du chauffeur et le faible TCO. » La dernière commande de 25 tracteurs Iveco Stralis concerne des modèles pour le transport semi volumineux pour lequel les tracteurs sont équipés de pneus 315/60. Ces tracteurs effectuent des transports high-value pour le secteur pharmaceutique. « Nous choisissons également Iveco pour le service de Gregoor Trucks. A bon vin, point d’enseigne, c’est aussi simple que cela. Le fonctionnement bien huilé de toute une équipe, les larges heures d’ouverture, l’infrastructure et la rapidité d’administration nous poussent à aller chez
EURO CONNECTION COMPANY
« Un garage flexible, rapide et attentionné » Voici une quinzaine d’années que l’entreprise de transport Euro Connection Company (Alleur) travaille main dans la main avec le concessionnaire Mercedes-Benz Kalscheuer. Aujourd’hui, la flotte de l’entreprise compte 7 véhicules de la marque à l’étoile : 2 Actros, 2 Antos et 3 Atego. Les véhicules Mercedes-Benz constituent quasi l’entièreté du parc d’E.C.C., et ce n’est pas un hasard. Car à côté des performances techniques appréciées, c’est le service du concessionnaire Kalscheuer Liège qui suscite cette fidélité. « Son personnel nous fournit une aide
Un des deux Actros d’E.C.C.
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précieuse dans nos activités », témoigne Dominique Brasseur, patron de l’entreprise E.C.C. « Ils ont des horaires flexibles et sont toujours très disponibles lorsqu’on fait appel à eux. En cas de problème, ils prennent rapidement les choses en main, sont bien organisés et trouvent une solution adaptée. Ils sont conscients que notre activité principale est la messagerie 24h et, en cas de problème, font tout pour que le véhicule reste immobilisé le moins de temps possible. Nous sommes vraiment très satisfaits de leur travail. » Un travail de qualité mais aussi un service personnalisé. « L’équipe de Kalscheuer est attentionnée, elle a appris à connaître nos habitudes, notre personnel… Aujourd’hui, nous entretenons d’excellentes relations humaines. » En 2015, E.C.C. a réceptionné deux nouveaux véhicules, un Atego et un Antos. Deux dernières acquisitions qui, étant donné la relation E.C.C. Kalscheuer, sont loin d’être les dernières commandes du transporteur !
Expertise
DOSSIER ONE-STOP-SHOPPING (2/5)
Restrictions qualitatives Pour l’étalonnage des tachygraphes, les autorités confient le contrôle des normes aux organismes d’inspection agréés.
Le cadre légal pour les concessionnaires captifs qui souhaitent aussi proposer des services non liés à une marque est à la fois simple et complexe. En principe, un point de service est, en Belgique, relativement libre de développer son éventail de services et, d’un point de vue légal, il y a peu de restrictions quantitatives. La complexité se situe au niveau de la qualité. Le type de permis d’environnement auquel une entreprise doit satisfaire dépend d’éléments tels que la consommation énergétique, les flux de déchets, la zone d’établissement, le nombre de véhicules présents sur le terrain, etc. Dès qu’un concessionnaire veut proposer un nouveau service, il peut tomber dans une catégorie plus exigeante. Bien sûr, le lancement de services tels que le Tank Cleaning et la Carrosserie a un impact considérable. Les autorités régionales sont compétentes pour cette matière. Le type de superstructure sur laquelle un concessionnaire veut travailler joue aussi un rôle important. En principe, les constructeurs de ces
systèmes et installations relèvent du règlement européen 330/2010, plus précisément de la réglementation sur la distribution sélective. Ils peuvent fixer des normes qualitatives pour la vente, le placement, l’entretien et la réparation de leurs produits. Pour des choses simples comme les hayons, il suffit parfois qu’un seul technicien suive une formation reconnue par le constructeur. Celle-ci est organisée par le constructeur lui-même ou par un organisme de formation agréé. Pour les systèmes plus complexes comme les installations frigorifiques, les grues ou les semis spéciales, le constructeur
fixe des normes plus sévères sur le plan des compétences, processus, moyens de travail et matériaux. C’est aussi lui qui reconnaît ou non le point de service et vérifie si toutes les normes sont respectées et le restent. Pour les questions réglées par la loi, comme l’étalonnage des tachygraphes, les autorités déterminent les normes. Les pouvoirs publics confient le contrôle de leur application à des organismes d’inspection agréés.
Responsabilité La loi est claire en ce qui concerne la responsabilité d’un concessionnaire qui a travaillé sur un système déterminé. S’il est agréé comme point de service, un contrat entre lui et le constructeur concerné indiquera qui endosse quelle responsabilité. S’il n’est pas agréé et que quelque chose tourne mal, le client va alors la plupart du temps
tenir le concessionnaire pour responsable. Dans le monde du transport, ce sont les règles européennes de protection du consommateur qui sont d’application. Dans ce cas, c’est le Code Civil National qui prévaut avec comme principe juridique principal le lien de causalité entre la faute et le dommage. Un concessionnaire qui veut élargir son offre de services peut donc être confronté à des normes plus sévères et une plus grande responsabilité. Il peut aussi choisir des accords de coopération avec des prestataires de service agréés. Ainsi, il ne doit pas satisfaire à des normes complémentaires tout en proposant un concept One-StopShopping à ses clients. Dirk Van de Velde, Gear N.V.
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