Book of Lists 2014/2015 section: Financial services by Monika Brysiak

FINANCIAL USŁUGI SERVICES FINANSOWE Strengthening through consolidation Ta b l e

o f

c o n t e n t s

Banks in Poland ................................................122 Brokerage Firms ...............................................124 Debt Collection Companies ................................126 Factoring Companies ........................................128 Pension Funds ..................................................129 Investment Fund Management Companies .........130 Leasing Companies ...........................................131 Insurance Companies ........................................133

SHUTTERSTOCK

S p i s

oland’s banks are in healthy shape today. In 2012, they recorded

t r e ś c i

Banki w Polsce .................................................122 Domy maklerskie ..............................................124 Firmy windykacyjne ...........................................126 Firmy faktoringowe ...........................................128 Fundusze emerytalne ........................................129 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych ................130 Firmy leasingowe ..............................................131 Towarzystwa ubezpieczeniowe ...........................133

a record-high aggregate net profit of PLN 16.2 billion, a 4 percent year-on-year increase, according to data from the National Bank of Poland. This despite a marked slowdown in the Polish economy, which grew by just 1.9 percent in 2012 compared to 4.5 percent in 2011.

Although the first half of 2013 offered slower growth rates for banks, with aggregate net profit at PLN 8.2 billion, a 0.6 percent increase on the same period in 2012, the figure was still the best result the industry has ever recorded in Poland. According to Deloitte, Poland’s banking sector still has room to increase its market penetration. “Due to the size of its population, Poland is in a league of its own within [Central Europe],” Deloitte’s analysts wrote in a 2013 report that focused on the banking sector in eight Central European countries: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia and Slovakia. Deloitte described Poland’s banking sector as the biggest in Central Europe, with assets of €314 billion (as of 2011), making up over 35.1 percent of the aggregated assets of banks in the eight countries surveyed. It also stated that the Polish market is far from saturated. “The banking market penetration in Poland has much room for an increase. Of the addressable group, 20.4 million Poles are already customers of at least one bank, so the penetration ratio stands at 67 percent, putting Poland in the middle of the CE countries group analyzed,” wrote Deloitte. According to the advisory, the penetration ratio in Poland will increase in the years to come and will reach 73 percent in 2015, 78 percent in 2020 and 82 percent in 2025, respectively. Consolidations are all the more attractive in Poland as “organic growth rates are in a downward trend which might be accelerated by the looming cyclical slowdown,” the advisory wrote. By consolidating smaller banks, market leaders in Poland’s banking system could realize significant economies of scale and benefit from cost-reductions as a way to offset stagnating revenues and the continued slowdown in most of their domestic countries.

Remi Adekoya

121

Banks in Poland Banki w Polsce

ROA

% 2013 / 2012 / 2011

Credits Kredyty

Deposits Credits Depozyty Kredyty

mln zł

Top local Ownership: executive / CFO Polish / Foreign Title Dyrektor Właściciele: Szef firmy Finansowy Polscy / Zagraniczni w Polsce / Tytuł

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ul. Puławska 15, 1 02-515 Warszawa 22 521-8440/22 521-8470 prasa@pkobp.pl www.pkobp.pl

199,231.1 14,690.1 15,898.6 10,706.9 3,229.8 13.2 193,150.7 16,846.4 17,591.9 11,621.7 3,738.6 16.0 190,748.0 15,874.9 16,278.6 11,142.3 3,807.2 17.5

Bank Pekao SA ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa 2 22 656-0000/22 656-0004 info@pekao.com.pl www.pekao.com.pl

158,521.7 9,429.4 10,368.6 7,565.3 2,795.0 11.9 WND 51,082.3 44,475.4 68,714.4 65,075.2 1,000 150,754.7 11,101.0 12,026.7 7,952.8 2,952.4 12.7 WND 49,039.5 40,484.9 58,953.1 62,679.3 180 146,590.1 10,338.3 11,139.9 7,808.0 2,909.1 13.6 WND 47,833.1 36,733.5 60,603.9 63,952.4

17,033 1929

WND UniCredito Italiano – 50.1%

57,016.7 3,369.8 3,641.1 2,080.1 52,742.5 3,776.0 4,077.0 2,008.2 50,838.1 3,366.9 1,950.9 1,950.0

535.8 472.2 466.5

10.6 WND 26,433.6 30,511.7 18,871.5 11,254.0 439 10.2 WND 26,018.0 30,226.3 15,416.1 10,005.9 5,878 11.1 WND 23,013.0 31,067.9 14,414.8 10,264.5

6,001 1989

ING OFE – 9.3% Banco Comercial Portugues – 65.5%

Joao Bras Jorge

4 Polska SA

53,401.0 2,798.0 3,411.8 2,015.4 54,668.0 2,958.0 3,700.1 1,868.0 32,822.0 1,992.0 2,451.7 1,493.8

183.5 12.5 316.8

3.2 0.3 0.2 0.02 11.5 1.0

WND WND WND

350 –

5,569 1991

None Brak Raiffeisen Bank International – 100%

Piotr Czarnecki

Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 5 01-211 Warszawa 801-123-456 www.bgz.pl

35,777.1 2,244.6 2,415.9 1,413.3 37,246.7 2,501.0 2,682.6 1,464.1 33,407.2 2,003.0 2,175.3 1,216.2

160.1 130.0 128.1

4.6 4.4 5.0

WND WND WND

397 –

International Józef Wancer 5,527 –Rabobank Geert President 89.8%; Cooperatieve Embrechts 1975 Centrale Raiffeisen – Prezes

Deutsche Bank Polska SA Al. Armii Ludowej 26, 6 00-609 Warszawa 22 579-9000/22 579-9001 www.deutschebank.pl

34,831.9 34,800.6 31,739.0

WND 247.0 226.0

WND WND WND 131.0 WND WND 109.0 WND WND

WND WND WND

WND WND

WND 1995

None Brak Deutsche Bank

224.0 946.0 981.0

60.0 WND WND 151.0 WND WND 297.0 WND WND

WND WND WND

136 WND

1,958 1992

WND Nordea Bank – 99.2%

Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2A,

3 02-593 Warszawa

801-331-331/22 598-2563 www.bankmillennium.pl

Raiffeisen Bank ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 22 585-2001/22 585-2585 www.raiffeisenpolbank.com

WND 395.0 334.0

WND 470.0 400.0

Nordea Bank Polska SA ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia 32,856.0 1,150.0 1,262.0 7 58 669-1000/58 669-1110 33,310.0 1,382.0 1,510.0 poczta@nordea.com WND 1,182.0 1,415.0 www.nordea.pl

1.6 126,330.5 113,716.9 21,062.1 40,393.7 1,186 2.0 120,197.9 109,137.4 23,586.6 41,116.2 1,074 2.1 115,274.0 113,221.9 28,562.6 33,947.0

0.4 0.4 0.4

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 8 22 555-2222/22 555-2323 kontakt@alior.pl www.aliorbank.pl

25,544.0 1,274.0 1,540.0 21,184.0 1,028.0 1,277.0 WND WND 1,496.0

266.0 248.0 994.0

247.0 11.0 1.0 220.0 4.2 0.3 152.0 WND WND

Bank Ochrony Środowiska SA ul. Żelazna 32, 9 00-832 Warszawa 801-355-455/22 850-8891 bos@bosbank.pl www.bosbank.pl

18,417.1 914.6 956.0 16,866.5 1,033.4 1,065.7 WND 918.8 975.1

500.8 470.0 423.9

65.9 33.8 58.7

Euro Bank SA ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław 11 71 795-5500/71 795-5501 info@eurobank.pl www.eurobank.pl

11,242.0 1,126.0 1,240.0 10,706.0 1,234.0 1,329.0 10,692.0 1,398.0 1,465.0

729.0 826.0 995.0

173.0 138.0 72.0

14.2 12.7 WND

4.5 0.4 4,828.2 2.6 0.2 4,324.3 WND WND WND

Bank Zachodni WBK SA ul. Rynek 9/11, 14,482.9 7,304.6 8,339.2 5,916.2 2,014.6 14.5 1.9 50-950 Wrocław 10 8,977.7 5,463.5 5,913.7 4,086.6 1,462.6 16.5 2.4 61 856-4017/61 856-4015 WND 4,972.4 5,369.1 3,773.1 1,226.9 WND WND rzecznik.prasowy@bzwbk.pl www.bzwbk.pl

122

Deposits Depozyty

Total number of employees / Year founded in Poland • Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

ROE

Number of: Branches / Customers service points • Liczba: Oddziałów / Filii, POK

mln zł

Commercial banking Corporate banking: Bankowość Bankowość detaliczna korporacyjna Net profit Zysk netto

Gross profit on banking operations Wynik na działalności bankowej

Total revenue Przychody ogółem

Revenue from interests and fees Przychody z odsetek i prowizji

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Net assets Aktywa netto

Rank • Kolejność

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Ranked by net assets in 2013 • Ranking według aktywów netto w 2013 r.

22.3 14.2 7.9

1.5 1.3 0.7

10.6 7.6 WND

4,785.2 4,581.3 WND

6.6 4.8 WND

9.1 6.7 WND

6,156.1 7,266.4 5,526.3 6,536.6 WND WND

State Treasury/Skarb Państwa – 31.4%;Aviva 27,387 OFE – 6.7%; ING OFE – 5.2% 1919 None Brak

Zbigniew Jagiełło President Prezes

Luigi Lovaglio CEO

President Prezes

Bartosz Drabikowski

Stefano Santini

Julianna Boniuk

Piotr Konieczny

WND – 1.7%

Boerenleenbank – 8.4%

431 428

95(1) 95(1)

None Brak Alior Lux – 36.1%; European Bank for 6,500 Reconstruction and Development/ 2008 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – 8.8%; Genesis Asset Management – 6.1% National Fund for Environmental Protection and (1) Water Management/ 1,913 Narodowy Fundusz 1991 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 56.6% WND

WND WND WND

943 WND

12,600 1991

WND Banco Santander – 70%

5,579.0 5,076.0 4,465.0

8,573.0 8,985.0 9,921.0

NA NA NA

485 –

2,796 2003

None Brak Societe Generale Consumer Finance – 99.5%

Krzysztof Kalicki President Prezes

Sławomir Żygowski President Prezes

Wojciech Sobieraj President Prezes

Mariusz Klimczak President Prezes

Mateusz Morawiecki President Prezes

Arnaud Denis President Prezes

Zbigniew Bętkowski

Bohdan Tillack

Witold Skrok

Mariusz Klimczak

Silva Rojas

Michał Pluta

8,626.3 8,133.8 8,413.7

Bank Pocztowy SA ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz 13 52 349-9100/52 327-0407 informacja@pocztowy.pl www.pocztowy.pl

7,382.7 7,120.7 5,215.8

Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16, 14 00-923 Warszawa 22 657-7200/22 692-5023 listybh@citi.com www.citihandlowy.pl

7,307.3 7,391.4 6,444.5

Bank BPH SA ul. Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk 15 58 300-7500 pytanie@ge.com www.bph.pl

4,929.0 4,735.6 4,470.4

Getin Noble Bank SA ul. Przyokopowa 33, 16 01-208 Warszawa kontakt@getinbank.pl www.gnb.pl

4,780.5 4,358.6 4,227.2

Deposits Depozyty

% 2013 / 2012 / 2011

4,728.9 4,954.8 3,245.1 4,974.0 5,086.2 3,165.4 4,555.6 4,595.3 2,912.4

Credits Kredyty

Deposits Credits Depozyty Kredyty

mln zł

417 –

8,619 1989

Top local Ownership: executive / CFO Polish / Foreign Title Dyrektor Właściciele: Szef firmy Finansowy Polscy / Zagraniczni w Polsce / Tytuł

961.5 832.3 880.1

11.6 11.7 14.7

1.2 1.1 1.3

44,111.0 18,416.0 23,374.0 32,062.0 38,378.0 16,565.0 19,405.0 29,742.0 34,213.0 14,964.0 18,558.0 24,367.0

36.0 38.9 29.6

9.6 11.4 9.6

0.5 0.6 0.6

4,095.6 3,969.3 3,146.5

4,146.7 3,604.4 2,666.2

2,409.1 3,124.1 2,547.1 2,783.5 3,476.3 2,745.1 2,680.1 3,072.1 2,416.3

972.7 970.1 736.4

15.3 15.3 12.9

2.1 2.4 1.6

6,907.2 5,896.1 5,982.3

5,283.3 19,177.5 9,948.0 65(1) 4,798(1) Brak Citibank Overseas 5,260.2 17,733.6 10,961.2 452(1) 1870 Investment Corporation 5,111.3 17,919.3 9,608.2

2,148.3 2,194.4 1,519.4 2,551.1 2,571.0 1,802.0 2,940.0 2,981.0 1,982.0

192.4 258.5 218.0

4.0 5.6 5.0

0.6 0.7 0.6

9,952.9 22,700.6 2,791.9 2,181.9 9,696.5 24,615.4 2,918.7 3,097.1 10,570.4 28,113.6 2,569.8 2,247.0

496.4 518.8 424.0

514.0 546.3 440.3

294.3 290.3 258.5

4,461.0 4,706.0 1,841.0 5,261.0 5,487.0 2,183.0 4,906.0 5,863.0 3,160.0

Meritum Bank ICB SA ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk 17 58 778-8888/58 767-0700 klient@meritumbank.pl www.meritumbank.pl

2,954.2 2,232.8 WND

BNP Paribas Bank Polska SA ul. Suwak 3, 18 02-676 Warszawa 22 566-9000/22 566-9010 info@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl

1,804.8 1,730.9 1,403.9

Volkswagen Bank Polska SA Rondo ONZ 1, 19 00-124 Warszawa 22 538-7000/22 538-7070 info@vwbank.pl www.vwbank.pl

307.4 272.8 257.6

181.7 205.4 200.1

Plus Bank SA ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa 20 801-445-566/22 514-5109 kontakt@plusbank.pl www.plusbank.pl

293.6 291.6 285.2

mBank(3) skrytka pocztowa 2108, NR 90-959 Łódź 42 630-0800 www.mbank.pl

WND WND WND

393.4 310.1 WND

WND WND WND

None

– 75%

402.0 WND WND 39,507.2 40,571.8 11,979.2 7,380.6 348.0 WND WND 38,900.6 39,171.0 11,284.8 4,662.1 979.0 WND WND 37,163.7 38,851.5 10,053.5 3,568.2

11.6 5.3 0.5 2,551.6 6.3 3.2 0.3 1,863.2 -12.0 WND WND WND

2,261.9 1,766.6 WND

823.3 816.5 784.1

102.3 30.8 39.4

5.8 1.9 2.9

0.5 0.1 0.2

5,949.7 5,351.3 4,904.9

11,551.4 4,944.6 6,119.9 11,582.4 4,713.7 5,779.4 11,798.5 3,977.3 6,188.9

228.1 237.3 226.9

126.0 117.3 123.6

34.6 15.1 27.8

11.3 5.5 10.8

1.6 0.7 1.3

WND WND WND

161.1 189.3 187.1

201.1 238.5 209.0

105.9 116.7 122.6

8.7 7.8 3.4

WND WND 1,372.3 WND WND 1,329.1 WND WND 1,312.0

WND WND WND

WND WND WND WND WND WND WND WND WND

Notes: NA = Not Applicable, NR = Not Ranked, ROA = Return on Assets, ROE = Return on Equity, WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April 2014. Number of branches, employees and ownership structure are as of April 2014, unless stated otherwise. Net assets are as of December 31 each year. All information pertains to the companies’ activities in Poland. Footnotes: (1) As of December 31, 2013; (2) As of March 31, 2014; (3) Company didn’t respond to our survey.

WND WND WND

Małgorzata Kołakowska President Prezes

1,220.3 1,083.4 295(1) 1,475(1) Poczta Polska – 75%; Tomasz Bogus PKO BP – 25% President 1,283.9 1,094.9 2,188(1) 1990 None Prezes 1,064.2 1,104.8 Brak

267.6 198.7 121.6

1,088.3 1,245.8 1,204.8 1,353.3 1,181.5 1,267.7

WND – 25% ING Bank – 75%

WND WND WND

278 160

5,449 1989

WND GE Investment Poland – 93.7%

Leszek Czarnecki – 10%; ING OFE – 7.3%; Getin Holding – 7.5%; 14(2) 6,155(2) other shareholders/ 301(2) 2010 pozostali udziałowcy – 37% LC Corp – 38.2%(2)

166 WND

Sławomir Sikora President Prezes

Richard Gaskin President Prezes

Krzysztof Rosiński President Prezes

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

ROA

Total number of employees / Year founded in Poland • Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

ING Bank Śląski SA ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice 12 801-222-222 mampytanie@ingbank.pl www.ingbank.pl

ROE

Number of: Branches / Customers service points • Liczba: Oddziałów / Filii, POK

mln zł

Commercial banking Corporate banking: Bankowość Bankowość detaliczna korporacyjna Net profit Zysk netto

Gross profit on banking operations Wynik na działalności bankowej

Total revenue Przychody ogółem

Revenue from interests and fees Przychody z odsetek i prowizji

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Net assets Aktywa netto

Rank • Kolejność

Banks in Poland, cont’d Banki w Polsce, cd.

Mirosław Boda

Michał Sobiech

Witold Zieliński

Andreas Bende

Radosław Stefurak

Fundusz Inwestycyjny Innova Financial Holding – 49.8% European Bank for Chytła WND Reconstruction and Bartosz Piotr President Urbańczyk 1990 Development/Europejski Prezes Bank Odbudowy i Rozwoju – 23.9%; WCP Cooperatif – 42.1%

233 –

2,794 1991

WND BNP Paribas Fortis – 81.6%; Dominet – 18.3%

Frederic Amoudru

Mikołaj Woźniak

WND WND WND

1 –

300 1997

None Brak Volkswagen Bank – 100%

633.7 645.0 835.8

428.8 434.9 429.7

1,076.7 929.2 740.2

106 1,300

971 1991

Zygmunt Solorz-Żak – 2.6%; PAI Media – 6.1% Karswell – 49.7%; Delas Holdings – 31.8%

WND WND WND

WND WND

WND 1986

WND

President Prezes

Grażyna Niewolnik President Prezes

WND

Jan Bujak

Hendrik Eggers

Jacek Sieniawski

WND

Uwagi: NA = Nie dotyczy, NR = Poza rankingiem, ROA = Wskaźnik rentowności aktywów, ROE = Wskaźnik rentowności kapitału własnego, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu 2014 r. Liczba placówek, pracowników i struktura własności z kwietnia 2014 r., chyba że zaznaczono inaczej. Stan aktywów netto na 31.12 każdego roku. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Przypisy: (1) Stan na 31.12.2013; (2) Stan na 31.03.2014; (3) Firma nie odesłała ankiety.

123

Brokerage Firms Domy maklerskie

P P P

ETF; foreign markets; Forex; investment funds; investment advice; analysis and recommendations; Trader; TopTrader; Investor online; Investor mobile; Individual voluntary pension accounts ETF; rynki zagraniczne; Forex; fundusze inwestycyjne; doradztwo inwestycyjne; analizy i rekomendacje; Trader; TopTrader; Investor online; Investor mobile; IKE

PHN; Tarczyński; Capital Park; Energa; Elemental Holding

P P P

P P

WND

P P P

P –

Feerum

Bank Handlowy w Warszawie – 100% None Brak

18 2

43 2001

– P

33 WND

State Treasury/ Skarb Państwa – 39.4%; Aviva OFE – 6.7%; ING OFE – 5.2% None Brak

58 4

253 1991

P P

– P

36 160.7

Bank Zachodni WBK – 99.9% None Brak

60 5

485 1992

Forex; analysis; primary market Forex; analizy; rynek pierwotny

P P

14 89.6

mBank – 100% None Brak

67 3

161 1991

P – P

Investment certificates; structured products; ETF; index entities; PDA Certyfikaty inwestycyjne; produkty strukturyzowane; ETF; jednostki indeksowe; PDA

P P

P –

1 15.0

Deutsche Bank Polska – 100% None Brak

5 1

30 1993

P P P

P – P

Foreign markets; ETF; services for institutional clients Rynki zagraniczne; ETF; obsługa klientów instytucjonalnych

– P

– WND

WND

6 –

25 2005

Mercator Medical; OT Logistics; Betomax; PTI; Polski Gaz

P P P

Foreign markets; investment funds Rynki zagraniczne; fundusze inwestycyjne

– P

15 23.6

Bank Ochrony Środowiska – 100% None Brak

63 4

225 1995

WND

P P P

P – P

Forex; ETF; foreign markets; non-public market; structurized products Forex; ETF; rynki zagraniczne; rynek niepubliczny; produtky strukturyzowane

P P

61 160.6

Bank Pekao – 100% None Brak

67 3

364 1991

Energa; Newag; PKP Cargo

P P P

P – P

Individual voluntary pension accounts; market maker services IKE; IKZE; usługi animatora

P P

– P

18 WND

Bank Polskiej Spółdzielczości None Brak

18 3

61 2008

MFO

P P P

P – P

Investment certificates; structured products; ETF; PDA; access to information services and analysis Certyfikaty inwestycyjne; produkty strukturyzowane; ETF; PDA; dostęp do serwisów informacyjnych i analiz

P P

2 36.4(1)

Bank Millennium – 100% None Brak

16(1) 2(1)

94(1) 1995

P P P

Analysis; comments; recommendations; Forex; investment funds; credits Analizy; komentarze; rekomendacje; Forex; fundusze inwestycyjne; kredyty

P P

– P

26 3.5

Getin Noble Bank – 96.7% WND

46 7

196 1994

49,925.6 49,766.5 159.1 38,575.7 38,440.6 135.1 P 29,921.6 29,530.1 391.5 P

Energa; PKP Cargo; PKN Orlen; Peixin International Group; Grupa Azoty; PHN

Dom Maklerski BZ WBK SA Pl. Wolności 15, 3 60-967 Poznań 61 856-4880/61 856-4770 sekretariat.dm@bzwbk.pl www.dmbzwbk.pl

38,226.1 30,970.4 330.9 29,926.0 27,276.3 404.9 P 54,389.1 40,363.7 802.7 P

Gorenje

Dom Maklerski mBanku SA ul. Wspólna 47/49, 4 00-684 Warszawa 22 697-4949/22 697-4820 kontakt@mdm.pl www.mdommaklerski.pl

22,552.8 21,450.0 440.9 20,953.8 25,583.3 370.6 P 27,649.7 27,077.5 572.2 P

DB Securities SA Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 5 22 579-8700/22 579-8701 dbsecurities@db.com www.dbsecurities.pl

21,431.9 21,384.6 47.3 13,987.2 13,966.4 20.8 22,549.0 22,536.9 12.1

KBC Securities NV ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 6 22 581-0800/22 581-0801 info@kbcsecurities.pl www.kbcmakler.pl

20,067.5 20,057.8 7.7 15,609.6 15,563.0 46.6 29,659.8 29,597.9 61.9

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA ul. Marszałkowska 78/80, 7 00-517 Warszawa 22 504-3000/22 629-7150 makler@bossa.pl www.bossa.pl

12,273.3 11,998.2 275.0 – 8,104.0 7,844.3 259.6 P 8,673.3 8,253.7 419.6

5,971.5 3,706.9 5,026.0

– – –

P P

Millennium Dom Maklerski SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 5,509.0 10 02-593 Warszawa 4,544.0 22 598-2600/22 898-3187 7,772.0 kancelaria@millenniumdm.pl www.millenniumdm.pl

4,754.0 44.0 4,317.0 50.0 7,444.0 61.0

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 11 22 244-1303 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

WND WND Bank; M.W. 3,145.1 64.2 P Trade; Robyg; P Polnord; Best II 3,261.9 70.9

5,484.6 3,209.3 3,332.8

P P

mln zł

1 120.3

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ul. Puławska 15, 2 02-515 Warszawa 22 521-8010/22 521-7946 dm@pkobp.pl www.dm.pkobp.pl

5,971.5 3,706.9 5,026.0

P P

Ownership: Polish / Foreign Właściciele: Polscy / Zagraniczni

Number of licensed brokers / Number of investment advisors Liczba maklerów z licencją / Liczba doradców inwestycyjnych Total number of employees / Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

P P

Number of outlets / Equity Liczba POK / Kapitał własny

P – P

Individual voluntary pension accounts; sale of government bonds; securities issuing and advisory services IKE; sprzedaż obligacji Skarbu Państwa; organizacja emisji papierów wartościowych oraz doradztwo w tym zakresie

Fax / Internet Faks / Internet

Forex; foreign markets; nonpublic market; analysis and recommendations Forex; rynki zagraniczne; obrót niepubliczny; analizy i rekomendacje

Additional services Usługi dodatkowe

Customer service / Telephone • POK / Telefon

Warrants / Currencies / Options Warranty / Waluty / Opcje

P P P

Legg Mason

Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, 9 00-844 Warszawa 22 539-5555/22 539-5556 dm@dmbps.pl www.dmbps.pl

Available through Dostępność przez

P P P

63,024.9 62,808.5 216.4 48,246.0 48,217.1 28.8 P 78,816.9 78,787.8 29.1 P

Centralny Dom Maklerski Pekao SA ul. Wołoska 18, 12,176.0 10,996.0 139.0 8 02-675 Warszawa 11,957.0 10,723.0 163.0 P 22 821-8870/22 821-8867 18,653.4 16,116.0 330.0 P info@cdmpekao.com.pl www.cdmpekao.com.pl

124

Securities issued in 2013 Emisje przeprowadzone jako oferujący w 2013 r.

Member of WSE / KNF Licence Członek GPW / Licencja KNF

Turnover form NewConnect Obroty z NewConnect

mln zł 2013 / 2012 / 2011

Markets served Obsługiwane rynki Shares / Bonds / Futures, Forward, FRA Akcje / Obligacje / Kontrakty terminowe

Dom Maklerski Banku Handlowego SA ul. Senatorska 16, 1 00-923 Warszawa 22 690-3944/22 690-3943 dmbh@citi.com www.dmbh.pl

Turnover from WSE regulated market • Obroty z rynku regulowanego GPW

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Turnover from all markets Obroty ze wszystkich rynków giełdy

Rank • Kolejność

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Ranked by turnover from all stock markets in 2013 • Ranking według obrotów ze wszystkich rynków giełdy w 2013 r.

Getin Noble

NS FIZ

P P P

Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł

Witold Stępień President Prezes

Grzegorz Zawada Director Dyrektor

Marcin Groniewski President Prezes

Jarosław Kowalczuk President Prezes

Waldemar Markiewicz President Prezes

Kojo Asakura General Director Dyrektor Generalny

Radosław Olszewski President Prezes

Wojciech Rutkowski President Prezes

Cezary Iwański President Prezes

Mariusz Dąbkowski President Prezes

Czcibor Dawid President Prezes

Dom Maklerski BDM SA ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała 12 33 812-8440/33 812-8442 bdm@bdm.pl www.bdm.pl

5,229.2 1,343.3 3,163.1

5,124.9 104.3 1,271.2 72.1 P 3,048.6 114.5 P

PCC Rokita; Kruk; Pragma Inwestycje; Pragma Faktoring; Pragma Inkaso

P P P

Capital management; advice on capital market investments; raising capital through the issue of securities; corporate finance services; market maker services; analysis Zarządzanie kapitałem; doradztwo przy inwestycjach na rynku kapitałowym; pozyskanie kapitału przez emisję papierów wartościowych; usługi corporate finance; usługi animatora; analizy

Biuro Maklerskie Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D, 13 02-232 Warszawa 12 370-7400/22 555-2313 biuro.maklerskie@alior.pl www.bm.aliorbank.pl

4,523.8 4,238.9 5,584.1

4,263.0 260.8 – 3,936.5 302.3 P 5,370.3 213.9

WND

P P P

ECN – Alior Trader platform Platforma ECN – Alior Trader

P P

12 133.0(1)

Grzegorz Leszczyński – 7.5%; United – 7.1% None Brak

P P

– P

320 2,207.5

None Brak Raiffeisen Bank International – 100%

7 –

WND 1991

7 4

20 2008

Dom Maklerski IDMSA Mały Rynek 7, 31-041 Kraków 14 12 397-0600/12 397-0601 biuro@idmsa.pl www.idmsa.pl

Raiffeisen Bank Polska SA 15 ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 801-117-777 dom.maklerski@raiffeisen.pl www.r-brokers.pl NWAI Dom Maklerski SA ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 16 22 201-9750/22 201-9751 company@nwai.pl www.nwai.pl

Dom Inwestycyjny Investors SA ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa 22 378-9190/22 378-9191 di@investors.pl www.di.investors.pl Dom Maklerski Capital Partners SA ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa 22 330-6888/22 330-6889 biuro@dmcp.com.pl www.dmcp.com.pl Dom Maklerski TMS Brokers SA ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 22 276-6200/22 276-6202 dommaklerski@tms.pl www.tms.pl Invista Dom Maklerski SA ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 22 647-5070/22 403-5235 biuro@invistadm.pl www.invistadm.pl

Q Securities SA ul. Puławska 41/16, 02-508 Warszawa NR 22 378-4735/22 378-4736 biuro@qsecurities.pl www.qsecurities.pl

2,660.8 3,245.7 4,630.2

619.2 218.2 –

2,624.5 36.3 3,178.0 67.7 4,559.1 71.1

619.2 216.7 –

– 1.5 –

P P

– P

P P

– P

18 58.8

Board Members/ Zarząd – 42.1%; Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach – 8%; employees/ pracownicy – 12%; Supervisory Board/Rada Nadzorcza – 21% None Brak

30 5

149 1993

204 635.8

WND

27 –

67 2008

WND WND

171(1) 1993

Global Cosmed; Impera Capital; BBI Zeneris

P P P

Non-public market; opening accounts online; portfolio management; line of credit; training in handling the transaction system; access to listed companies’ websites; online access to stock quotes Rynek niepubliczny; otwieranie rachunku przez internet; zarządzanie portfelem; linia kredytowa; szkolenie z zakresu obsługi systemu transakcyjnego; dostęp do serwisów giełdowych spółek; dostęp do notowań giełdowych on-line

P P

WND

P P P

P – P

Primary market; analysis and recommendations; model investment portfolios; services for corporations Rynek pierwotny; analizy i rekomendacje; modelowe portfele inwestycyjne; obsługa korporacji

P P

HB Reavis Finance; Airon Investment; Progres Investment; Koncept WS; OT Logistics

P P P

– – –

Primary market; animation; certified advisor; risk management advice; underwriting; investment funds and asset management Rynek pierwotny; animacja; autoryzowany doradca; doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem; underwriting; zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i aktywami

– P

P P

– 6.8

New World Holding – 55%; Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ – 6.5%; Paweł Polaczek – 6.3%; Ipopema TFI – 5% None Brak

P P

7.4 1.3 0.02

4.3 0.5 0.02

WND WND WND

WND – WND P WND

WND

P P –

– – –

Investment banking Bankowość inwestycyjna

– –

– 1.8

WND None Brak

12 2

50 2007

WND WND WND

WND – WND P WND

Eko Export; In Data; Admiral Boats; Kleba Invest

– – –

Non-public market Rynek niepubliczny

P P

1 1.2

Capital Partners – 100% None Brak

4 1

8 2001

WND WND WND

WND – WND P WND

WND

– – P

– P P

CFDs; advising on currency risk hedging Kontrakty CFD; doradztwo w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego

P P

1 3.5

Mariusz Potaczała – 30% Nabbe Investments – 70%

7 –

66 1997

WND WND WND

WND – WND P WND

WND

P P –

– – –

WND

P P

1 7.7

Invista – 90%; Aforti Holding – 10% None Brak

2 –

12 2007

WND WND WND

WND – WND P WND

WND

P P –

– – –

Investment certificates; non-public market Certyfikaty inwestycyjne; rynek niepubliczny

P P

1 WND

WND

3 1

WND 2012

3.1 0.8 –

Notes: KNF = Polish Financial Supervision Authority, NA = Not Applicable, NR = Not Ranked, WND = Would Not Disclose, WSE = Warsaw Stock Exchange. Research for the list was conducted in April 2014. Number of employees and ownership structure are as of April 2014, unless stated otherwise. All information pertains to the companies’ activities in Poland. Companies not responding to our survey are not listed. Footnotes: (1) As of December, 2013.

Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

mln zł

Ownership: Polish / Foreign Właściciele: Polscy / Zagraniczni

Number of outlets / Equity Liczba POK / Kapitał własny

Additional services Usługi dodatkowe

Fax / Internet Faks / Internet

Available through Dostępność przez Customer service / Telephone • POK / Telefon

Warrants / Currencies / Options Warranty / Waluty / Opcje

Markets served Obsługiwane rynki Shares / Bonds / Futures, Forward, FRA Akcje / Obligacje / Kontrakty terminowe

Securities issued in 2013 Emisje przeprowadzone jako oferujący w 2013 r.

mln zł 2013 / 2012 / 2011

Member of WSE / KNF Licence Członek GPW / Licencja KNF

Turnover form NewConnect Obroty z NewConnect

Turnover from WSE regulated market • Obroty z rynku regulowanego GPW

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Turnover from all markets Obroty ze wszystkich rynków giełdy

Rank • Kolejność

Brokerage Firms, cont’d Domy maklerskie, cd.

Jacek Rachel President Prezes

Krzysztof Polak Director Dyrektor

Grzegorz Leszczyński President Prezes

Piotr Czarnecki President Prezes

Mateusz Walczak President Prezes

Jakub Bartkiewicz

Andrzej Przewoźnik President Prezes

Mariusz Potaczała President Prezes

Jarosław Ostrowski President Prezes

Łukasz Gerbszt President Prezes

Uwagi: GPW = Giełda Papierów Wartościowych, KNF = Komisja Nadzoru Finansowego, NA = Nie dotyczy, NR = Poza rankingiem, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu 2014 r. Liczba pracowników i struktura własności z kwietnia 2014 r., chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Firmy, które nie odpowiedziały na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu. Przypisy: (1) Stan na 31.12.2013.

125

Debt Collection Companies Firmy windykacyjne

Number of branches / Total number of employees / Year founded in Poland Liczba oddziałów / Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

P P P

Text and voice mail reminders Kancelaria Prawna Upomnienie SMS i w formie Raven Krupa&Stańko wiadomości głosowych

WND 2,335 1998

Casus Finanse Sp. z o.o. ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław 2 71 711-6666/71 711-6766 casus@casus.com.pl www.casus.com.pl

46.2 46.9 41.0 42.1 25.1 26.2

P P P

– P P

Field negotiators visits; text and voice messages Wizyty negocjatorów terenowych; informacje SMS i głosowe

Casus Zarzycka & Wspólnicy Kancelaria Prawna

2 532 1997

WND

EOS KSI Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 3 22 381-5600/22 318-5603 sales@eos-ksi.pl www.eos-ksi.pl

46.0 46.0 1,702,000 WND WND WND WND WND WND

P P P

Economic standing audit Weryfikacje kondycji finansowej

EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna

3 WND 1998

None Brak EOS International – 100%

Krzysztof Matela – 25.8%; Jolanta Małgorzata Krzysztof Niewiarowska – 25%; Matela; Jolanta other shareholders/ Małgorzata pozostali akcjonariusze – Niewiarowska President; Vice-President 25.6% Prezes; Wiceprezes Donovan Worlwide – 23.6%

Kruk SA ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław 71 790-2800/71 790-2867 info@kruksa.pl www.kruksa.pl

349,874 497,726 353,756

Other Inne

Partner law firm Współpracująca kancelaria prawnicza

P P P

Number of cases accepted Liczba przyjętych spraw

P P P

Total revenue Przychody ogółem

395.7 405.6 337,000 335.9 343.0 416,000 270.0 274.0 608,000

Piotr Krupa – 13.1%; Aviva OFE – 11.4%; ING PTE – 10.8%; Generali OFE – 9.3; Board Members/ Członkowie Zarządu – 1.4% None Brak

Revenue from debt collection Przychody z windykacji

Ownership: Polish / Foreign Właściciele: Polscy / Zagraniczni

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

mln zł 2013 / 2012 / 2011

EGB Investments SA ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz 4 52 376-7676/52 524-4330 egb@egb.pl www.egb.pl

29.4 34.9 29.9 30.8 23.6 28.8

164,000 208,000 303,000

P P P

P P –

– P P

WND

Niewiarowska i Partnerzy, Radcowie Prawni

1 114 1995

SAF SA ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec 5 32 368-3000/32 368-3030 saf@saf.com.pl www.saf.com.pl

12.3 14.6 15.0 17.2 12.4 13.1

WND WND WND

P P P

P P –

WND

Kancelaria Prawna SAF

2 81 1999

WND

Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław 6 71 785-0001/71 785-0100 biuro@kaczmarski.pl www.kaczmarski.pl

11.6 62.4 10.5 66.6 6.4 56.8

WND WND WND

P P P

P – P

P P P

P P –

Cooperation with National Kancelaria Prawna Debtors Register, commercial Via Lex L. Szcześniak information offices (KRD BIG) i Wspólnicy Współpraca z KRD BIG

1 70 1992

Małgorzata Kaczmarski None Brak

– P –

Placement of debtors into InfoMonitor register; business reports and business valuation; legal audit; procurement Zgłaszanie dłużników do InfoMonitor BIG; raporty ekonomiczne i wycena przedsiębiorstw; audyt prawny; zamówienia publiczne

6 320 1999

Grażyna Koksztys; Amadeusz Krawczyk None Brak

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp.k. Al. Armii Krajowej 61, 7 50-541 Wrocław 71 335-1450/71 335-1450 kancelaria@koksztys.pl www.koksztys.pl

126

Preventive measures / Court proceedings / Enforcement proceedings Działania prewencyjne / Postępowania sądowe / Postępowania egzekucyjne Monitoring of receivables / Purchase of receivables / Out of court debt collection Monitoring należności / Zakup wierzytelności / Windykacja pozasądowa Field debt collection / Telephone/Letter debt collection / International debt collection Windykacja terenowa / Windykacja telefoniczna/listowna / Windykacja za granicą Claims exchange / Legal support / Detective Giełdy wierzytelności / Wsparcie prawne / Detektywistyczne

Services • Usługi

Rank • Kolejność

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Ranked by revenue from debt collection in 2013 • Ranking według przychodów z windykacji w 2013 r.

10.2 15.1 10.7 11.3 9.3 10.8

153,232 124,823 97,346

P P P

Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys

Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł

Piotr Krupa President Prezes

Sławomir Szarek President Prezes

Anna Paczuska President Prezes

Marcin Gąszczak President Prezes

Waldemar Sokołowski; Maciej Ameljan

President; Vice-President Prezes; Wiceprezes

Amadeusz Krawczyk President Prezes

3,730 5,854 3,691

P P P

P P –

WND

Own law firm/ Wewnętrzna kancelaria prawna

1 138 2002

Pragma Finanse – 51%; Dom Maklerski BDM – 0.01%; Dom Inwestycyjny Tomasz Boduszek President Magnus – 29.4%; TFI PZU Prezes – 7.2%; Altus TFI – 5.9% None Brak

7.2 5.3 4.1

210,000 180,000 120,000

P P P

– P –

Electronic call for payment (EPU); text messages; portfolios buyout EPU; informacje SMS; wykup windykowanych portfeli

Kancelaria Prawna G. Bobrowski i Wspólnicy

1 50 2006

None Brak Alektum Inkasso – 100%

21.3 16.0 10.2

1,072 967 889

P P P

WND

1 48 1991

Ireneusz Glensczyk – 33.3%; Andrzej Wernicke – 33.3%; Tadeusz Zientek – 33.3% None Brak

Pragma Inkaso SA ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry 8 32 450-0100/32 450-0199 biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl

7.2 35.3 11.1 42.9 11.1 34.9

Alektum Inkasso Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 30, 50-264 Wrocław 9 71 722-6880/71 722-6871 info@alektum.pl www.alektum.com

6.0 4.0 3.7

Indos SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów 10 32 771-8888/32 249-5434 indos@indos.pl www.indos.pl

4.4 5.2 4.2

WND

Grzegorz Bobrowski

Board Member Członek Zarządu

Ireneusz Glensczyk President Prezes

Number of branches / Total number of employees / Year founded in Poland Liczba oddziałów / Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

4.5 2.7 1.6

2,502 2,130 1,220

P P P

P P –

Reports about contractors Raporty o kontrahentach

Own law firm/ Wewnętrzna kancelaria prawna

7 50 1995

Remigiusz Brzeziński – 47%; Sylwia PatusiakBrzezińska – 20% None Brak

APS Poland SA ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław 12 71 371-4700/71 371-4701 biuro@aps-holding.com www.aps-pl.pl

4.2 3.3 3.7

WND WND WND

P P P

P P –

– – –

WND

WND WND 2000

None Brak APS Holding – 100%

Jarosław Długi; Martin Hubàček

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy

1 35 2002

WND None Brak

Tomasz Brusiło

Number of cases accepted Liczba przyjętych spraw

4.4 2.8 1.8

Total revenue Przychody ogółem

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC SA ul. Piotrkowska 270, 90-457 Łódź 10 42 681-7474/42 681-7470 biuro@kancelariawec.eu www.kancelariawec.eu

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Revenue from debt collection Przychody z windykacji

Ownership: Polish / Foreign Właściciele: Polscy / Zagraniczni

Rank • Kolejność

Partner law firm Współpracująca kancelaria prawnicza

Services • Usługi

mln zł 2013 / 2012 / 2011

Other Inne

4.0 4.0 2.7 2.7 3.0 WND

945 866 573

P P P

P P –

Fee recovery; records on www.gieldawierzytelnosci. aif.com.pl, krw24.pl, dlugi. wyborcza.biz, gwg.pl; placement of debtors into debtor records; securing lawsuits by mortgage; interviewing and determining debtors’ assets Odzyskiwanie prowizji; wpis na www.gieldawierzytelnosci. aif.com.pl, krw24.pl, dlugi. wyborcza.biz, gwg.pl; wpis do Rejestru Dłużników; zabezpieczanie pozwów poprzez ustanowienie hipoteki; wywiad i ustalanie nieruchomości dłużnika

Eulelo Sp. z o.o., Sp.k. ul. Bociana 22, 31-231 Kraków 14 12 614-5130/12 614-5136 biuro@eulelo.pl www.eulelo.pl

2.3 3.2 WND WND WND WND

5,214 WND WND

P P P

P P –

Training Szkolenia

Kancelaria Eulelo M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni

1 30 2001

arvato Polska, oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 15 61 652-8711/61 663-0350 finanse@arvato.pl www.uslugifinansowe.arvato.pl

1.6 135.5 120,000 1.2 157.4 60,000 WND WND WND

P P P

P P –

– P –

Factoring; contact center; logistics; IT; loyalty programs; documents managements Faktoring; contact center; logistyka; IT; programy lojalnościowe; zarządzanie dokumentami

Własna kancelaria prawna

2 2,000 1994

None Brak Bertelsmann – 100%

4,795 5,080 4,268

P P P

– P –

Property agreements; Electronic call for payment (EPU) Ustalenia majątkowe; EPU

Soboloewski & Kubik

1 18 1998

Piotr Filosek – 80%; Marcin Gacek – 10%; Łukasz Fil – 10% None Brak

Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, WND WND NR 02-305 Warszawa WND WND 22 465-0000/22 465-0055 WND WND office@coface.pl www.coface.pl

WND WND WND

P P P

Support for enforcement actions; property agreement Wspomaganie czynności egzekucyjnych; ustalenia majątkowe

Stefaniuk i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów

6 220 1992

None Brak Coface Central Europe Holding – 100%

Intrum Justitia Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa NR 22 576-6666/22 576-6668 info@intrum.pl www.intrum.com

WND WND WND

P P P

– P P

WND

Anna Bajerska Kancelaria Radcy Prawnego; Stanisław Król Kancelaria Radcy Prawnego

2 WND 1998

None Brak Intrum Justitia Central Europe – 100%

AIF Kancelaria Sp. z o.o. ul. Żernicka 253, 54-510 Wrocław 13 71 349-0919/71 349-0914 sekretariat@aif.com.pl www.aif.com.pl

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. ul. Hubska 96, 50-502 Wrocław 15 71 334-5415/71 334-5430 biuro@pz.com.pl www.pz.com.pl

1.6 1.5 1.2

WND WND WND WND WND WND

Notes: NR = Not Ranked, WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April 2014. Number of employees and ownership structure are as of April 2014. Companies not responding to our survey are not listed.

Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Debt Collection Companies, cont’d Firmy windykacyjne, cd.

Remigiusz Brzeziński President Prezes

Vice-Presidents Wiceprezesi

President Prezes

Piotr Badowski; Grzegorz Piotr Badowski; Grzesiak; Piotr Kaźmierczak Grzegorz None Grzesiak; Piotr Brak Kaźmierczak

Janusz Jankowiak President Prezes

Piotr Filosek President Prezes

Jarosław Jaworski President Prezes

Tomasz Jabłoński President Prezes

Uwagi: NR = Poza rankingiem, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu 2014 r. Liczba pracowników i struktura własności z kwietnia 2014 r. Firmy, które nie odpowiedziały na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu.

127

Factoring Companies Firmy faktoringowe

Raiffeisen Bank Polska SA 14,979.7 WND WND WND 1,493 19,406 560,815 P 1 ul. Piękna 20, 16,057.5 WND WND WND 1,290 14,165 600,473 P 15,791.1 WND WND WND 1,088 14,248 605,511 P 00-549 Warszawa 22 585-2001/22 585-2585 faktoring@raiffeisen.pl www.raiffeisen.pl/faktoring ING Commercial Finance Polska SA ul. Malczewskiego 45, 12,873.4 83.2 19.3 WND 885 12,428 864,263 P 2 02-622 Warszawa 11,400.8 101.1 14.2 WND 727 10,788 746,958 P 22 558-7400/22 558-7490 9,851.2 88.6 19.9 WND 620 13,676 750,586 P sekretariat@ingcomfin.pl www.ingcomfin.pl BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa 3 22 782-9173/22 586-8034 faktor@bzwbk.pl www.faktor.bzwbk.pl Bank Millennium SA ul. Żaryna 2A,

4 02-593 Warszawa

801-331-331 www.bankmillennium.pl mFaktoring SA(1) ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa 5 22 829-1460/22 829-1499 kontakt@mfaktoring.pl www.mfaktoring.pl BNP Paribas Factor Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 6 02-676 Warszawa 22 507-5240/22 507-5241 info.pl@bnpparibasfactor.pl www.factor.bnpparibas.pl arvato services Polska, oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o. – faktoring 7 ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 61 652-8711/61 663-0350 faktoring@arvato.pl www.uslugifinansowe.arvato.pl Pragma Faktoring SA ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice 8 32 442-0200/32 442-0240 biuro@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl

10,857.0 69.0 12.1 4,183.0 47.9 4.9 2,396.0 36.8 6.8

P P –

20.5 54.2

P P P

49.5 36.5

90 Promissory note Weksel 80-100 0-1

PZF; EUF; FCI

92 1994

WND

In blanco promissory note; power of attorney to a bank account 100 Weksel in blanco; 0-5 pełnomocnictwo 70-100 do dysponowania rachunkiem bankowym

PZF; FCI; IFG

61 2003

BZ WBK FINANSE – 100% None Brak

PZF; IFG

5,878 1989

WND Banco Comercial Portugues – 66.5%

P P –

40.1 43.1

6.6 10.2 –

7,999.0 7,155.0 7,935.0

P P P

34.2 42.9

9.9 12.3 0.7

5.6 WND 135.5 6.0 WND 157.4 7.0 3.4 162.0

326.0 247.3 WND

11.2 10.2 8.1

3.5 5.4 5.3

17.5 20.9 15.3

None Brak

15.0 – 4.5

37 35 30

1,074 10,600 WND WND WND WND

P P –

86.0 4.0

9.0 1.0 –

In blanco 90 promissory note Weksel in blanco 80-90

217 906 24,323 177 399 10,552 WND WND WND

P P P

P P –

5.0 93.0

– 2.0 –

In blanco 100 promissory note Weksel in blanco 60-90

0-2

Wiceprezesi

FCI; PZF

Polska – 24 Bank100% 2006 None Brak

Jerzy Ostrowski President Prezes

None Janusz PZF; PZW; AHK; 2,000 Brak Jankowiak SMB 1994 Bertelsmann – President Prezes 100%

PZF

Inkaso 34 Pragma – 79.7% 1996 WND

Tomasz Boduszek President Prezes

WND

WND 2002

None Brak Bibby Group of Factors – 99.9%

1.8 1.9 1.7

17.7 7.4 20.0 5.6 28.9 15.1

17.7 20.0 28.9

WND WND WND WND WND WND

WND WND WND

P P P

52 8

39 1 –

WND

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

– 100% Paweł Bryła; WND mBank Dariusz Steć None Vice-Presidents 1995 Brak

In blanco promissory note; power of attorney to a bank account 90 Weksel in blanco; pełnomocnictwo 70-90 do dysponowania rachunkiem bankowym

UBI Factor Sp.p.-a. SA Oddział w Polsce Al. Gen. Bora-Komorowskiego 10 25A, 31-476 Kraków 12 297-8400/12 297-8410 ubipolska@ubifactor.it www.ubifactorpolska.com

Notes: AHK = Polish-German Chamber of Commerce and Industry, EUF = EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry, FCI = Factors Chain International, IFG = International Factors Group, NR = Not Ranked, PZF = Polish Factors Association, SMB = Polish Marketing Association, WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April 2014. Number of employees and ownership structure are as of April 2014. All information pertains to the companies' activities in Poland. Companies not responding to our survey are not listed. Footnotes: (1) Previously BRE Faktoring SA.

President Prezes

None Brak UBI Banca – 100%

Determined individually Ustalane indywidualnie

ul. Wołoska 9A, 02-538 Warszawa 22 545-6123/22 545-6124 info@bibbyfinancialservices.pl www.bibbyfinancialservices.pl

Joao Nuno Lima Bras Jorge

WND 2008

– – –

WND WND WND

President Prezes

PZF

– 100.0

WND WND

Maurice Tracey

P – –

P P –

President Prezes

70-100 70-100

P P P

Andrzej Żbikowski

Ireneusz Glensczyk – 33.3%; Andrzej Ireneusz Wernicke – 48 33.3%; Tadeusz Glensczyk President 1991 Zientek – Prezes 33.3% None Brak

5,744 6,206 4,005

WND WND WND

Prezes

PZW; Regionalna Izba Gospodarcza 100 w Katowicach; 80-100 1-3 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

467 348 275

WND WND WND WND WND WND

FCI; PZF

Piotr

Brak WND Raiffeisen Bank Czarnecki President 1991 International –

BNP Paribas

21.0 59.5

101 106 98

32.7 34.9 31.1

P P P

21.3 16.0 10.2

5.7 7.5 7.6

100 100

1,693 110,579 P 2,022 120,031 P 3,081 104,817 P

5.7 3.9 2.8

31.7 34.1 30.6

PZF; IFG

100%

85 59 75

3.4 4.0 3.2

WND WND WND

In blanco promissory note; power of attorney to a bank account 95 Weksel in blanco; pełnomocnictwo 80-100 do dysponowania rachunkiem bankowym

88.0 83.6 73.2

Bibby Financial Services

None

90 85

Promissory note 100 Weksel 70-100 0-2

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów 9 32 771-8888/32 249-5434 indos@indos.pl www.indos.pl

NR Sp. z o.o.

Total number of employees / Year founded in Poland • Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

6.9 2.9 4.2

9,324.6 WND 535.8 3,641.1 578 12,444 367,201 P 6,435.3 WND 472.2 4,077.0 556 11,189 235,286 P 5,325.4 WND 466.5 1,950.9 506 8,139 164,420 P

611.5 498.3 581.0

Membership Członkowsktwo

The power of attorney to a bank account Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

9.0 8.0 –

1,588.4 WND WND WND 1,418.2 WND WND WND 1,196.3 WND WND WND

Ownership: Top local Polish / executive / Foreign Title Właściciele: Szef firmy Polscy / w Polsce / Zagraniczni Tytuł

12.0 13.3 –

12.0 31.0

312 17,553 502,448 P 289 13,450 334,826 P 245 14,830 406,784 P

Maximum risk covered / First payment Pokrycie ryzyka niewypłacalności / Pierwsza wypłata First payment due (days) Termin pierwszej wypłaty (dni) %

P P P

57.3 66.3 55.3

Collateral required Żądane zabezpieczenia

Export full / Export partial / Import • Eksportowy pełny / Eksportowy niepełny / Importowy %

420 13,909 486,961 P 365 11,051 290,221 P 399 2,335 168,828 P

57.3 15.0 66.3 14.3 55.3 14.5

71.0 47.9 36.8

Domestic full / Domestic partial Krajowy pełny / Krajowy niepełny

Number of invoices financed Liczba sfinansowanych faktur

Number of debtors Liczba dłużników

Number of factorers Liczba faktorantów

2013 / 2012 / 2011

Factoring turnover Factoring in 2013 breakdown Faktoring Rozbicie obrotów z faktoringu w 2013 Full / Partial / Reverse Pełny / Niepełny / Odwrotny Domestic / Export / Import Krajowy / Eksportowy / Importowy

mln zł

Total revenue Przychody ogółem

Net profit Zysk netto

Revenue from factoring Przychody z faktoringu

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Factoring turnover Obroty z usług faktoringu

Rank • Kolejność

Ranked by factoring turnover in 2013 • Ranking według obrotów z faktoringu w 2013 r.

Paweł Kawaler

Branch Director Dyrektor Oddziału

Krzysztof Kuniewicz

General Director Dyrektor Generalny

Uwagi: AHK = Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, EUF = EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry, FCI = Factors Chain International, IFG = International Factors Group, NR = Poza rankingiem, PZF = Polski Związek Faktorów, SMB = Polskie Stowarzyszenie Marketingu, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu 2014 r. Liczba pracowników i struktura własności z kwietnia 2014 r. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Firmy, które nie odpowiedziały na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu. Przypisy: Poprzednio BRE Faktoring SA.

129

Pension Funds Fundusze emerytalne

Rank • Kolejność

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Ranked by total net assets (as of March 31, 2014) • Ranking według aktywów netto (stan na 31.03.2014 r.)

Company name Address Tel./Fax E-mail Wep page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA ING Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa 801-203-040/22 522-1111 info@ing.pl www.ing.pl Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa 801-888-444/22 557-4039 bok_ofe@aviva.pl www.aviva.pl Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 801-102-102/22 582-2905 poczta@ptepzu.pl www.pzu.pl Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa 22 523-5555/22 622-1666 pteinfo@metlifeamplico.pl www.metlifeamplico.pl AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA AXA Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 801-200-200/22 555-0500 emerytury@axa-polska.pl www.axaofe.pl Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa 801-343-343/22 543-0899 centrumklienta@generali.pl www.generali.pl Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 801-306-306/22 541-0001 info@nordeapolska.pl www.nordeapolska.pl PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 801-101-010/22 580-2380 bok@bankowy.pl www.pkopte.pl Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa 801-300-900/22 847-4640 pte@aegon.pl www.aegon.pl Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa 801-102-030/22 567-4649 info@allianz.pl www.allianz.pl Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa 801-101-801/22 529-0095 www.pocztylion-arka.pl Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa 801-222-022/22 874-4609 poczta@pekaopte.pl www.pekaopte.pl Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta SA Otwarty Fundusz Emerytalny Warta ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 801-366-366/22 582-8950 info@ofewarta.pl www.ptewarta.pl

Total net assets (as of March 31, 2014) / Number of Equity (as of March 31, participants (as of 2014) March 31, 2014) Wartość aktywów netto Liczba członków (stan na 31.03.2014) / OFE (stan na Kapitał własny PTE 31.03.2014) (stan na 31.03.2014) mln zł

3,078,661

Piotr Bień; Kamil Kasperski; Marek Marciniak; Ewa Radkowska-Świętoń; Kamil Sobolewski

Jan. 26, 1999 May 20, 1999 26.01.1999 20.05.1999

ING Bank Śląski -20% ING Continental Europe Holdings – 80%

33,828.2 137.0

2,680,916

Marcin Żółtek

Jan. 26, 1999 May 20, 1999 26.01.1999 20.05.1999

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie – 51.1%; BZ WBK – 10% Aviva International Insurance – 38.9%

20,410.5 32.0

2,239,447

Marek Jezierski; Arkadiusz Julke; Quoc Hung Le Tu; Maciej Galiński; Andrzej Sołdek

Jan. 26, 1999 May 20, 1999 26.01.1999 20.05.1999

PZU Życie – 100% None Brak

12,108.1 93.6

1,610,450

Jacek Babiński; Piotr Grzeliński; Tomasz Stankiewicz

Jan. 26, 1999 May 20, 1999 26.01.1999 20.05.1999

Amplico Life – 50% MetLife EU Holding Company Limited – 50%

9,471.0 116.6

1,163,841

Robert Garnczarek; Adam Kurowski; Konrad Maniak

Jan. 29, 1999 May 20, 1999 29.01.1999 20.05.1999

None Brak Societe Beaujon – 100%

7,607.5 145.5

1,010,624

Marcin Wójcik; Krzysztof Zawiła

Jan. 29, 1999 May 20, 1999 29.01.1999 20.05.1999

Generali TU – 100% None Brak

Jacek Smolarek; Piotr Pindel, Krzysztof Zawiła

6,889.4 252.3

999,206

Paweł Wilkowiecki

Feb. 2, 1999 May 20, 1999 02.02.1999 20.05.1999

None Brak Nordea Life Holding – 100%

Paulina Pietkiewicz; Paweł Wilkowiecki, Tomasz Raszek

6,689.5 260.0

956,657

Wojciech Labryga; Tomasz Rak

Jan. 26, 1999 May 20, 1999 26.01.1999 20.05.1999

PKO BP – 100% None Brak

6,434.2 110.4

940,278

Roman Danielak; Krzysztof Goluba; Samer Masri

Feb. 5, 1999 May 20, 1999 05.02.1999 20.05.1999

None Brak AEGON Poland/Romania Holding – 100%

4,653.2 87.2

668,845

Rafał Trzop; Grzegorz Zubrzycki

May 04, 1999 Aug. 11, 1999 04.05.1999 11.08.1999

TUiR Allianz Polska – 65% Allianz SE – 35%

594,591

Andrzej Bąk

Feb. 5, 1999 May 20, 1999 05.02.1999 20.05.1999

2,289.4 20.8

341,935

Wojciech Cieślak; Kamil Kosiński

Apr. 19, 1999 Jul. 19, 1999 19.04.1999 19.07.1999

Bank Pekao – 65% Pioneer Global Asset Management – 35%

2,043.5 233.0

418,310

Tadeusz Gacyk; Grzegorz Jałtuszyk; Tomasz Markowski; Bartosz Stryjewski; Ludomir Zalewski

Jan. 29, 1999 May 20, 1999 29.01.1999 20.05.1999

None Brak KBC Verzekeringen – 100%

36,605.5 33.0

2,878.8 25.0

Notes: Data for the list was provided by Analizy Online SA, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, tel./fax 22 431-8293, info@analizy.pl, www.analizyonline.pl Footnotes: (1) Permission of the Polish Financial Supervision Authority required.

130

Fund Manager Zarządzający aktywami

Date fund license obtained / Activity start date Ownership: Polish / Foreign Top local executive / Title Data uzyskania licencji Właściciele: Szef firmy w Polsce / Tytuł na utworzenie OFE / Polscy / Zagraniczni Data rozpoczęcia działalności przez OFE

Grzegorz Chłopek; Ewa Radkowska-Świętoń; Grzegorz Łętocha President; Vice-President; Board Member Prezes; Wiceprezes; Członek Zarządu

Paweł Pytel; Marcin Żółtek, Maciej Karasiński President; Board Members Prezes; Członkowie Zarządu

Andrzej Sołdek; Arkadiusz Julke(1); Hubert Drążkiewicz

President; Vice-President; Board Member Prezes; Wiceprezes; Członek Zarządu

Rafał Mikusiński; Tomasz Stankiewicz, Barbara Treichel President; Board Members Prezes; Członkowie Zarządu

Robert Garnczarek; Paweł Michalik, Agnieszka ToberBuszman President; Board Members Prezes; Członkowie Zarządu

President; Board Members Prezes; Członkowie Zarządu

Ewa Małyszko; Marzena Koczut, Wojciech Rostworowski President; Vice-Presidents Prezes; Wiceprezesi

Rafał Markiewicz; Dorota Dziugiełł, Roman Danielak President; Board Members Prezes, Członkowie Zarządu

Agnieszka NogajczykSimeonow; Grzegorz Zubrzycki; Jerzy Nowak President; Vice-President; Board Member Prezes; Wiceprezes; Członek Zarządu

Poczta Polska – 33.3%; BNP Paribas Assurance – 33.3%; Tomasz Frontczak; Adam Gola, Konferencja Episkopatu Polski Mariusz Wnuk President; Vice-Presidents – 4% Prezes; Wiceprezesi Invesco Holding Company – 29.3% Tomasz J. Bańkowski; Sławomir M. Kolarz, Marek Sakowski President; Vice-Presidents Prezes; Wiceprezesi

Marek Jandziński; Tadeusz Gacyk; Konrad Biedul

President; Vice-President; Board Member Prezes; Wiceprezes; Członek Zarządu

Uwagi: Dane do rankingu zostały dostarczone przez Analizy Online SA, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, tel./faks 22 431-8293, info@analizy.pl, www.analizyonline.pl Przypisy: (1) Wymagana zgoda KNF.

Investment Fund Management Companies Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Participation in 3rd pillar of the pension system Udział w trzecim filarze systemu emerytalnego

23,496.5(1)

25 WND

9 157(2) 1999

PZU – 100% None Brak

Ryszard Trepczyński

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 2 22 640-4000/22 640-4005 16,147.2 fundusz@pioneerinvestments.com www.pioneer.com.pl

38 1,270

WND 62 1992

Pioneer Pekao Investment Management – 100% None Brak

Hannes Roubik

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 3 22 358-5600/22 521-5601 poczta@pkotfi.pl www.pkotfi.pl

14,922.4(1)

38 WND

4 86 1997

PKO Bank Polski – 100% None Brak

Jakub Papierski

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa 4 22 588-1843/22 588-1944 tfi@skarbiec.com.pl www.skarbiec.pl

14,500.0

–

44 2,385

3 44 1997

Skarbiec Holding – 100% None Brak

Bogusław Grabowski

Aviva Investors Poland Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa 5 801-888-444/22 557-4075 bok@aviva.pl www.avivainvestors.pl

13,044.0

2 WND

WND WND 1998

Aviva Towarzystwo Przybylski Ubezpieczeń na Życie – 100% Adam Uszpolewicz Marek President None Prezes Brak

6 22 108-5700/22 108-5701

11,194.0

35 1

5 62 1997

ING Investment Management Polska – 100% Marten Nijkamp None Brak

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków 7 12 429-5593/12 429-5593 info@forumtfi.pl www.forumtfi.pl

9,569.0

–

52 2

3 34 2007

WND

Wiesław Oleś

Copernicus Capital TFI SA ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa 8 22 440-0101/22 440-0106 biuro@copernicus.pl www.copernicus.pl

8,828.0

–

58 67

2 75 2004

Copernicus Securities – 100% None Brak

Anna Pawlak

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa 9 22 337-6600/22 337-6699 info@leggmason.com www.leggmason.pl

3,923.0

7 1

3 34 1998

None Brak Legg Mason – 100%

Joseph P. LaRocque

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 10 22 581-2332/22 581-2333 biuro@kbctfi.pl www.kbctfi.pl

3,565.9

25 WND

WND 53 2001

None Brak KBC Asset Management – 100%

Gert Rammeloo

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa 11 22 598-2970/22 598-2973 millenniumtfi@millenniumtfi.com.pl www.millenniumtfi.pl

3,463.0

–

13 580

5 33 2001

Millennium Dom Maklerski Robert Borecki President None Mariusz Dąbkowski Prezes Brak

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 12 22 538-9799/22 538-9798 info@bphtfi.pl www.bphtfi.pl

3,068.1

13 800

4 55 1998

BPH PBK Zarządzanie Funduszami – 50.1% General Electric Capital Corporation – 49.9%

Marzena Bielecka

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa 13 22 567-4875/22 567-4609 tfi@allianz.pl www.allianz.pl/tfi

2,708.0

10 1,334

3 38 2003

TU Allianz Polska – 100% None Brak

Witold Jaworski

Jarosław Skorulski

Noble Funds TFI SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 14 22 288-8130/22 288-8131 biuro@noblefunds.pl www.noblefunds.pl

2,435.0

–

15 WND

6 32 2006

Getin Noble Bank – 100% None Brak

Radosław Stefurak

Mariusz Staniszewski

Rank • Kolejność

mln zł

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 1 22 582-4543/22 582-2151 tfipzu-kontakt@pzu.pl www.pzu.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa biuro@ingim.pl www.ingtfi.pl

Total net assets Wartość aktywów netto

Number of licensed Number of funds investment advisors / managed / Number Total number of employees / of customer service Year founded in Poland outlets Liczba licencjonowanych Liczba zarządzanych doradców inwestycyjnych / funduszy / Liczba Liczba pracowników POK ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

Ownership: Polish / Foreign Właściciele: Polscy / Zagraniczni

Supervisory Board Chairman Przewodniczący Rady Nadzorczej

Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł

Krzysztof Tokarski President Prezes

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Ranked by total net asstets under management (as of May 2014) • Ranking według aktywów netto we wszystkich zarządzanych funduszach (stan na maj 2014 r.) Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Krzysztof Lewandowski President Prezes

Piotr Żochowski President Prezes

Marek Winicjusz Rybiec President Prezes

Leszek Jedlecki President Prezes

Witold Obszyński President Prezes

Marcin Billewicz President Prezes

Tomasz Jędrzejczak President Prezes

Katarzyna Szczepkowska President Prezes

Piotr Karnkowski President Prezes

President Prezes

131

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa 15 22 378-9100/22 378-9101 office@investors.pl www.investors.pl

mln zł

Participation in 3rd pillar of the pension system Udział w trzecim filarze systemu emerytalnego

Rank • Kolejność

FINANCIAL SERVICES SERVICES FINANCIAL USŁUGI FINANSOWE FINANSOWE USŁUGI

Investment Fund Management Companies, cont’d Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, cd.

2,401.0

28 1

4 45 2005

WND None Brak

Jarosław Jatczak

Zbigniew Wójtowicz

2 31 1999

Warsaw Equity Management – 9.9%; UNITED – 10%; NTS – 6.3%; Attis Group – 5.1% Polish American Investment Fund – 10%; Infinity Investments – 9.5%

Ludwig Sobolewski

Agnieszka RachwalskaMarko

Total net assets Wartość aktywów netto

Supervisory Board Chairman Przewodniczący Rady Nadzorczej

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 16 22 489-9430/22 489-9448 info@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl

1,520.6

–

23 1

17 BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

1,290.3

–

20 1

4 41 2010

Bank Polskiej Spółdzielczości – 100% None Brak

Jerzy Tofil

129.6

–

5 219

WND 13 2011

Caspar Asset Management – 98% None Brak

Rafał Litiwic

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 22 578-1450/22 578-1451 biuro@bpstfi.pl www.bpstfi.pl

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań 18 61 855-4444/61 855-44433 caspar@caspartfi.pl www.caspartfi.pl

Notes: WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in May 2014. Number of employees and ownership structure are as of May 2014, unless stated othewise. All information pertains to the companies’ activities in Poland. Companies not responding to our survey are not listed. Footnotes: (1) As of April 30, 2014; (2) As of November 30, 2013.

132

Ownership: Polish / Foreign Właściciele: Polscy / Zagraniczni

Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł

President Prezes

Krzysztof Stępień President Prezes

Leszek Kasperski President Prezes

Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w maju 2014 r. Liczba pracowników i struktura własności z maja 2014 r., chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Firmy, które nie odpowiedziały na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu. Footnotes: (1) Stan na 30.04.2014; (2) Stan na 30.11.2014.

Leasing Companies Firmy leasingowe

LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa 22 335-1666/22 335-1661 info@leaseplan.pl www.leaseplan.pl

Raiffeisen-Leasing Polska SA ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa 2 22 326-3600/22 325-3601 leasing@raiffeisen.pl www.rl.com.pl

11.8 22,739 14.1 20,332 10.1 18,609

120 2001

None Brak LeasePlan Corporation – 100%

WND 1998

RaiffeisenLeasing Polska, Raiffeisen Bank Andrzej Polska – 50% Krzemiński President Raiffeisen Prezes Leasing International – 50%

Vehicles up to 3.5 tons load capacity Samochody o ładowności do 3,5 ton

WND 1995

None Brak Fleet Holdings – 100%

Jerzy Kobyliński

Insurance; assistance; extended Road transport equipment; warranty; life insurance; asset machinery and equipment; policies; vehicle registration; computer hardware and drivers’ legal protection; fuel cards PLN; software; real estate Ubezpieczenie; assistance; EUR; WND Środki transportu drogowego; rozszerzona gwarancja; CHF maszyny i urządzenia; ubezpieczenie na życie; polisy sprzęt komputerowy; majątkowe; rejestracja pojazdu; oprogramowanie; ochrona prawna pojazdu; karta nieruchomości paliwowa

710 1991

None Brak Credit Agricole – 100%

Radosław Kuczyński

316 2000

None Brak Volksbank – 50%; VR Leasing – 50%

Means of road and railroad transport; machinery and equipment; computer and software; other PLN; Up hardware movables; real estate EUR; to/Do Środki transportu USD; 15 drogowego i kolejowego; CHF maszyny i urządzenia; sprzęt komputerowy i oprogramowanie; ruchomości pozostałe; nieruchomości

160 1996

WND

Means of transport: machinery and equipment; IT and office equipment; real estate Środki transportu: maszyny i urządzenia; sprzęt komputerowy i biurowy; nieruchomości

259 1991

Bank Millennium – 100% None Brak

VW cars Samochody marek koncernu VW

2 1997

None Brak Volkswagen Financial Services – 100%

Real estate; transport equipment; agricultural equipment; industrial machinery and equipment; computers and office equipment; other means of transport Nieruchomości; środki transportu; sprzęt rolniczy; maszyny i urządzenia przemysłowe; komputery i sprzęt biurowy; pozostałe środki transportu

121 1998

None Brak BNP Paribas Lease Group – 100%

Transport equipment Środki transportu

12 2004

WND – 48% WND – 52%

Car purchasing assistance; vehicle registration; insurance; damage claims management; traffic ticket management; environmental fee; RTV subscription payments; tire management; vehicle inspections and repairs; fuel cards Pomoc przy zakupie samochodów; PLN rejestracja pojazdów; ubezpieczenia; likwidacja szkód; zarządzanie mandatami; opłata środowiskowa; opłacanie abonamentu RTV; zarządzanie oponami; przeglądy i naprawy; karta paliwowa Insurance; assistance with formalities Ubezpieczenia; pomoc przy formalnościach

406.3 557.0 33.0 520.0 417.1 539.5 32.9 394.0 418.3 540.0 -2.9 447.6

Europejski Fundusz Leasingowy SA Pl. Orląt Lwowskich 1, 4 53-605 Wrocław 801-677-666 www.efl.com.pl

370.4 464.5 30.0 2,970.6 WND WND 436.8 538.1 9.2 2,480.5 WND WND 435.0 525.7 63.0 2,991.3 WND WND

VB Leasing Polska SA ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław 5 71 334-4900/71 334-4901 biuro@vbleasing.pl www.vbleasing.pl

289.8 386.3 84.4 960.5 WND WND 304.5 375.7 43.3 943.1 WND WND 300.3 368.9 35.9 1,116.9 WND WND

212.1 212.1 4.2 1,825.0 2.5 WND 234.1 234.1 44.5 1,497.0 24.9 WND 221.9 221.9 14.5 1,376.0 10.5 WND

P P

P –

Insurance; assistance; lawyer; GAP; security package; DNA Program Ubezpieczenia; assistance; adwokat; GAP; pakiet bezpieczeństwa; DNA Program

P P

P –

WND

Millennium Leasing Sp. z o.o. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 7 22 598-2700/22 598-2710 centrum@millennium-leasing.pl www.millennium-leasing.pl

211.0 238.4 56.4 2,199.2 11.8 11,636 255.1 290.4 46.1 1,740.6 10.4 12,281 242.8 277.5 48.9 1,914.0 11.6 12,140

P P

P –

Insurance: transport, property, from financial loss in the event of theft, life; assistance; legal protection Ubezpieczenie: komunikacyjne, majątkowe, od straty finansowej w przypadku kradzieży, na życie; assistance; ochrona prawna

Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. 8 Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 22 538-7000 www.vwleasing.pl

151.3 155.6 0.04 1,237.2 0.2 WND 138.3 144.5 5.3 1,135.3 18.7 WND 137.1 143.5 0.8 912.8 2.0 WND

P –

– –

Long-term rental; car fleet management; leasing with high repurchase Najem długoterminowy; zarządzanie flotą; leasing z wysokim wykupem

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. 163.5 49.2 1,290.6 WND WND Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa 127.3 9 152.6 166.5 38.2 1,192.0 WND WND 22 566-9688/22 566-9659 contact.leasing.pl@bnpparibas.com 158.5 177.4 39.7 881.4 WND WND www.leasingsolutions.bnpparibas.pl

P P

P –

NL-Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Lubowidzka 33, 80-174 Gdańsk 10 58 300-0059/58 322-1795 office@nl-leasing.pl www.nl-leasing.pl

P –

– –

33.9 37.3 2.0 32.9 38.2 3.7 35.6 42.4 1.0

49.8 46.1 49.3

Transport equipment; machinery and equipment; Up IT and office equipment; real PLN; to/ estate; yachts and boats EUR Do 6 Środki transportu; maszyny i urządzenia; sprzęt IT i biurowy; nieruchomości; jachty i łodzie

Vehicle servicing; tires; insurance; reports; fuel cards; replacement cars; damage claims WND WND WND WND management; assistance PLN; WND WND WND WND Serwis; opony; ubezpieczenia; EUR WND WND raporty; karta paliwowa; samochody zastępcze; likwidacja szkód; assistance

P P

8.2 1,112 WND WND WND WND

3-4

PLN; EUR

2-5

1-6

PLN; EUR; 1-10 USD

PLN

2-5

Equipment registration; asset insurance PLN; Up Rejestracja sprzętu; ubezpieczenie EUR to/Do 15 aktywów

Notes: ROE = Return on Equity, WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April 2014. Number of employees and ownership structure are as of April 2014. All information pertains to the companies’ activities in Poland. Companies not responding to our survey are not listed.

Insurance Ubezpieczenie

PLN; EUR

2-5

Movables Ruchomości

Ownership: Top local Polish / executive / Foreign Title Właściciele: Szef firmy Polscy / w Polsce / Zagraniczni Tytuł

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Vehicles up to 3.5 tons load capacity Samochody o ładowności do 3,5 ton

Leaseback / Consumer Zwrotny / Konsumencki

P –

Additional services Usługi dodatkowe

414.9 414.9 72.3 2,591.0 WND 59,616 WND WND 487.8 487.8 85.3 2,215.0 WND 60,400 WND WND 405.1 405.1 46.2 2,686.7 WND 63,319

Masterlease (Prime Car Management SA, Futura Leasing SA, Masterlease Sp. z o.o., 3 Futura Prime Sp. z o.o.) ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk 58 340-4400/58 340-4499 centrala@masterlease.pl www.masterlease.pl

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 6 22 820-5300/22 820-5400 inglease.polska@inglease.pl www.inglease.pl

P P

Leased goods Leasingowane dobra

Total number of employees / Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

531.7 636.0 21.8 959.4 451.8 573.5 22.9 812.7 437.8 438.7 15.2 719.2

Currency Waluta Leasing contract duration (years) Okres trwania umowy leasingowej (lata)

mln zł % 2013 / 2012 / 2011

Leasing Leasing Operational / Financial Operacyjny / Finansowy

ROE

Number of active leasing contracts Liczba aktywnych umów lesingowych

Net value of leased assets Wartość netto przedmiotów oddanych w leasing

Net profit Zysk netto

Total revenue Przychody ogółem

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Revenue from leasing Przychody z leasingu

Rank • Kolejność

Ranked by revenue from leasing in 2013 • Ranking według przychodów z leasingu w 2013 r.

Sławomir Wontrucki

Managing Director Dyrektor Zarządzający

President Prezes

Marek Bauer; Krzysztof Famulski

Board Members Członkowie Zarządu

Marcin Kościński President Prezes

Wojciech Rybak President Prezes

Frank Oborny

Stephane Halys

General Director Dyrektor Generalny

Arkadiusz Trojakowski President Prezes

Uwagi: ROE = Wskaźnik rentowności kapitału własnego, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu 2014 r. Liczba pracowników i struktura własności z kwietnia 2014 r. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Firmy, które nie odpowiedziały na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu.

133

Insurance Companies Towarzystwa ubezpieczeniowe

Number of agents / Total number of employees / Year founded in Poland Liczba agentów / Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce

WND 7,920 1991

State Treasury/Skarb Klesyk Państwa – 55.1%; ING Andrzej President OFE – 5% Prezes WND

Warta(1) ul. Chmielna 85/87, 2 00-805 Warszawa 801-308-308 www.warta.pl

5,641.1 4,238.7 115.1 6,525.2 4,058.2 81.8 6,416.3 4,581.0 88.6

9,405.5 10,236.7 391.8 WND WND 9,300.2 10,261.3 659.7 WND WND 8,063.8 8,799.8 311.4 WND WND

7.1 14.1 WND

WND WND WND

10.3 13.0 WND

WND WND WND

20,000 WND 1920

None Brak Talanx International – 75.7%; Meiji Yasuda Life Insurance Company – 24.3%

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 3 02-685 Warszawa 22 567-4000/22 567-4040 uwagi@allianz.pl www.allianz.pl

1,797.0 1,100.0 -7.3 1,773.0 1,180.0 -12.6 1,860.0 1,116.0 -56.5

2,251.0 2,294.0 2,244.0 2,223.0 WND WND

101.7 WND WND 103.9 WND WND 84.2 WND WND

WND WND WND

5,400 1,300 1996

None Brak Allianz New Europe Holding

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź 4 42 634-4700/42 637-7430 centrala@uniqa.pl www.uniqa.pl

1,117.8 585.0 1,153.7 603.2 1,045.6 605.9

-27.9 -23.6 -35.6

1,519.3 1,427.5 1,382.9 1,317.6 1,184.8 1,012.5

60.5 61.7 46.3

3.0 0.5 4.9 0.8 WND WND

25.9 37.3 7.7

3.7 0.9 24.5

22.9 52.9 8.7

2.2 0.6 12.7

3,485 948 1990

WND – 1.5% Jarczyk Uniqa Internationale Andrzej President BeteiligungusPrezes Verwaltungs – 98.5%

Compensa TU SA Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 5 02-342 Warszawa 22 501-6000/22 501-6001 centrala@compensa.com.pl www.compensa.pl

1,043.2 597.8 1,097.9 571.2 1,032.4 550.0

39.4 0.3 -19.2

1,592.9 1,578.8 1,480.5 1,481.3 1,258.9 1,165.7

77.9 77.7 53.7

25.0 14.5 8.5

– 34.9 41.7

– 1.4 22.0

– 39.5 45.0

– 1.0 14.5

3,339 672 1990

WND – 0.1% Vienna Insurance Group – 63.4%; Compensa Holding – 36.6%

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 6 02-685 Warszawa 22 567-4000/22 567-4040 uwagi@allianz.pl www.allianz.pl

533.0 902.0 63.9 1,735.0 1,283.0 77.6 WND WND WND

2,283.0 751.0 2,688.0 1,236.0 WND WND

56.1 WND WND 187.6 WND WND WND WND WND

WND WND WND

5,400 1,300 1996

None Brak Allianz New Europe Holding; TUiR Allianz Polska

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Cybernetyki 7, 7 02-677 Warszawa 22 460-2222 skandiazycie@skandia.pl www.skandia.pl

397.2 382.9 410.2

243.3 245.7 240.2

-1.5 -0.1 23.4

1,717.1 1,617.7 1,471.1

114.4 84.9 61.4

144.0 145.7 15.6

0.8 0.3 16.1 0.03 15.0 1.2

100.0 – –

– – –

100.0 – –

– – –

WND 182 WND

WND

AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, 8 00-102 Warszawa 22 528-5100/22 528-5252 aig.polska@aig.com www.aig.com.pl

245.5 230.0 214.3

69.5 75.0 62.0

60.7 3.0 34.0

245.0 299.5 250.1

209.0 183.2 46.0

12.0 24.0 1.0

WND WND WND WND WND WND

WND WND WND

WND 90 2006

None Brak WND

mln zł 2013 / 2012 / 2011

Notes: ROA = Return on Assets, ROE = Return on Equity, WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April 2014. Number of employees and ownership structure are as of April 2014. All information pertains to the companies’ activities in Poland. Companies not responding to our survey are not listed. Footnotes: (1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta SA.

134

ROA

Life insurance / Vehicle insurance / Liability insurance Ub. na życie / Ub. komunikacyjne / Ub. od odpowiedzialności cywilnej

4.0 5.1 14.4

ROE

Life insurance / Vehicle insurance / Liability insurance Ub. na życie / Ub. komunikacyjne / Ub. od odpowiedzialności cywilnej Other personal insurance / Crop insurance / Other property insurance Pozostałe osobowe / Ub. rolne / Pozostałe majątkowe

– 71.6 8.3

Income from deposits Przychody z lokat

6.2 7.2 18.1

Deposits Wysokość lokat

– 60.1 8.3

Technical insurance results Techniczny wynik ubezpieczeń

8,274.0 4,302.0 1,062.0 16,519.0 27,609.0 5,114.0 39.7 17.0 8,453.5 4,528.1 640.1 15,771.2 27,591.5 2,866.0 20.5 9.0 8,247.2 5,052.9 332.3 14,653.0 24,883.0 3,400.4 21.8 9.6

Gross damages paid Odszkodowania wypłacone brutto

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Al. Jana Pawła II 24, 1 00-133 Warszawa 22 582-2000 www.pzu.pl

Company name Address Tel./Fax E-mail Web page Nazwa firmy Adres Tel./Faks E-mail Strona www

Gross written premiums Składki przypisane brutto

Other personal insurance / Crop insurance / Other property insurance Pozostałe osobowe / Ub. rolne / Pozostałe majątkowe

Gross technical reserves Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto

Gross compensations breakdown Premiums breakdown and benefits Udział Udział w składce w odszkodowaniach przypisanej brutto i świadczeniach wypłacanych brutto

Top local Ownership: executive / Polish / Foreign Title Właściciele: Szef firmy Polscy / Zagraniczni w Polsce / Tytuł

Rank • Kolejność

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE

Ranked by gross written premiums in 2013 • Ranking według składek przypisanych brutto w 2013 r.

4.0 2.3 1.2

Jarosław Parkot President Prezes

Witold Jaworski President Prezes

Artur Borowiński President Prezes

Witold Jaworski President Prezes

Paweł Ziemba President Prezes

Agnieszka ŻołędziowskaKulig President Prezes

Uwagi: ROA = Wskaźnik rentowności aktywów, ROE = Wskaźnik rentowności kapitału własnego, WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu 2014 r. Liczba pracowników i struktura własności z kwietnia 2014 r. Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Firmy, które nie odpowiedziały na naszą ankietę, nie zostały uwzględnione w rankingu. Przypisy: (1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta SA.