Enquanto Tex se infiltra entre os conspiradores na elegante casa do misterioso senhor Mason, a agente Pinkerton Kate Warne, disfarçada de idosa solteirona, investiga o estranho comportamento do secretário de Lincoln. Mas a pista a leva a se envolver com as artes hipnóticas de Mefisto. E Tex, cercado pelos homens armados de Mason, corre o risco de ser desmascarado.
