Producto 01 Innovacentro Textil y contrucción

Innovacentro textiles y confecciones

PRODUCTO 01 Línea base para el diseño del Centro de Innovación Textil y de Confecciones en la ciudad de Atuntaqui.

Consultoría

para el Gobierno Municipal de Antonio Ante

Equipo Consultor

11 de noviembre de 2011

1

Innovacentro textiles y confecciones

dgjhdsgjkdhsjghdslkjghdskjgjdh

3

Plan de trabajo

4

Plan de trabajo de la consultoría

PRODUCTO 01

Innovacentro textil y confección Línea base para el diseño del Centro de Innovación Textil y de Confecciones en la ciudad de Atuntaqui.

5

Plan de trabajo

dgjhdsgjkdhsjghdslkjghdskjgjdh

6

Plan de trabajo de la consultoría Línea Base

ÍNDICE

Presentación

9

Introducción

11

Metodología

13

Capítulo I El contexto internacional del sector textil y de confecciones

17

1. Estructura del mercado mundial del sector textil y confecciones 1.1. Exportaciones mundiales del sector textil y confecciones 1.2. Importaciones mundiales del sector textil y de confecciones 2.

Comercio mundial del sector textil y de confecciones de colombia

3.

Comercio mundial del sector textil y confecciones de Perú

Capítulo II Los textiles y las confecciones en el Ecuador 1.

Importancia del sector manufacturero en el PIB

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Participación del sector textil y de confecciones Número de establecimientos a nivel nacional Personal ocupado, remunerado y no remunerado Compras públicas El carácter artesanal del sector textil y confecciones El aporte tributario de los textiles y confecciones Las ventas del sector textil y de confecciones Investigación y desarrollo

3.

3.1.

3.2.

3.3.

El comercio exterior del sector textil y confecciones Las exportaciones sectoriales Las importaciones sectoriales Balanza comercial

23

4. Competitividad del sector textil confecciones 4.1. Competitividad del trabajo 4.2. Competitividad del capital Capítulo III La cadena textil y de confecciones

47

1.1 La cadena tiene un recorrido histórico 1.2. El árbol de problemas 1.3 Conclusiones 1.3.1 Las alternativas hacia afuera 1.3.2 Las alternativas hacia adentro 1.3.3 Las alternativas por segmento y competencia Capítulo IV Estructura de indicadores

55

Anexos

63

Fuentes

70

7

Producto 01

8

Línea Base

Doñas hilanderas

PRESENTACIÓN

Las doñas amparadas en la luz acacia que rebosa el cuenco de la tarde hilan rumores.

Huiracchuro.

Han cuajado en espejos negros sus pupilas.

Tarde arriba titila el rigche y un cordel de espasmos se nos amarra en la garganta.

Julio Pazos. Oficios.

El oficio de los textiles y las confecciones dejó de ser hace mucho tiempo únicamente una labor de hogar, aquella a la que el poeta ecuatoriano Julio Pazos dedicó uno de sus textos. La industrialización convirtió el oficio en una cadena productiva y desde entonces el Ecuador busca ahora un lugar en el mundo.

Pero el mundo está inundado de productos textiles y de confecciones provenientes de regiones insospechadas. Para citar unos pocos casos, los principales productores de materias primas y confecciones son: China, Hong Kong, Italia, Alemania, Turquía, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Paquistán y Reino Unido; y los principales países compradores de textiles y confecciones son: Estados Unidos (17,2%), Alemania (7,4%), Japón (5,4%), Francia (5,2%), Reino Unido (5,2), Hong Kong (5%), Italia (4,3%), China (3,6%), España 2,9%), Bélgica (2,5%) y Holanda (1,9%). (NichollsMCPEC; 2010) ¿Cuáles podrían ser entonces, aquellos aspectos centrales que diferenciarían al producto ecuatoriano de textiles y confecciones, para encontrar ese lugar en el mundo? ¿Cuáles son los rasgos distintivos que en este pequeño país, la industria textil y de confecciones debe colocar en sus productos para ser más competitivos? ¿Cuáles son los procesos que se deben ajustar para alcanzar productos de calidad y a buen precio, que permitan ganar nuevas plazas de mercado? ¿Cuáles son los elementos de nuestra industria que nos hace diferentes?

Las preguntas podrían seguir, tanto como se enumeren los problemas. De esto se trata el presente documento, de identificar los macro-problemas de la industria textil y de confecciones, de enumerar y sobre todo de agrupar la larga lista de problemas que una industria pequeña, mediana y grande tienen que soportar en su trabajo diario, para sugerir un portafolio de servicios posibles a ser generados por el centro de innovación textil y de confecciones.

En el Ecuador no existen experiencias en este campo. Pero las vecindades y la tecnología han facilitado el trabajo.

Una misión tecnológica realizada a Lima, información propia procesada de fuentes oficiales, lecturas de estudios y consultorías, así como exploraciones y diálogos con especialistas que conocen experiencias importantes en Medellín, Sao Paulo y Buenos Aires, han permitido realizar los primeros trazos y a modo de esbozo delinear los alcances, los volúmenes y las características que podría tener un centro de innovación textil y de confecciones en el Ecuador.

Hace poco tiempo se creó el Comité Textil Ecuatoriano como un espacio no formal de diálogo entre miembros del sector, que agrupa geográficamente a las principales zonas de la industria textil y de confecciones: Pichincha, Tungurahua, Guayas, Azuay e Imbabura.

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Producto 01

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Línea Base

INTRODUCCIÓN

Interesado en cambiar la matriz productiva nacional, para dejar de ser generadores y comercializadores de materias primas, el gobierno nacional, en diálogo con el comité, planteó la necesidad de construir un centro de innovación textil y de confecciones, siendo los gestores principales, entre otros, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Antonio Ante, la Cámara de Comercio de esta ciudad y el mismo Comité Textil Ecuatoriano.

El documento inicia con un breve capítulo que procura una rápida lectura del sector en el mundo, especialmente de aquellos rangos de información relevante que nos permitan contar con una idea cabal del contexto, especialmente en cuanto al comportamiento de los textiles y confecciones en los principales mercados de exportación, importación, así como en nuestros países vecinos: Colombia y Perú.

El segundo capítulo analiza la situación del sector textil y de confecciones en el Ecuador, subrayando entre otros aspectos, la importancia del sector manufacturero en el PIB y en particular el aporte de los textiles y confecciones, con información sobre el número de establecimientos, el personal ocupado, la participación en las compras públicas, el carácter artesanal del sector, su aporte tributario, los volúmenes de ventas, así como información censal sobre las inversiones que realiza el sector en investigación y desarrollo.

También aborda este capítulo un segmento específico sobre el comercio exterior del sector, las exportaciones e importaciones, los principales proveedores y destinos, así como los resultados en la balanza comercial.

Concluye el capítulo con un análisis de la competitividad del sector, de acuerdo a las cifras obtenidas del censo de manufactura y minería disponible, donde se analiza la competitividad del trabajo y del capital.

El tercer capítulo analiza el funcionamiento de la cadena textil y de confecciones, haciendo una descripción de todo el proceso, al término del cual se propone un árbol de problemas y conclusiones, subrayando especialmente aquellos potenciales servicios que el centro de innovación podría desarrollar y que, conforme a la oferta técnica, es apenas un esbozo inicial para abordar el estudio de mercado, que será el instrumento técnico para discriminar una agenda de servicios real.

El trabajo incluye unos anexos que complementan la información a partir de las fuentes secundarias consultadas.

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Producto 01

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Línea Base

METODOLOGÍA

El estudio se propone establecer el escenario de partida del Centro de Innovación Textil y de Confecciones, cuyo propósito principal gira en torno a mejorar la competitividad de la cadena de producción textil y confecciones.

Sin duda, este propósito merece una exploración amplia de problemas y alternativas. Al encontrarse los estudios en su fase de análisis de factibilidad, es fundamental reconocer, adicionalmente, oportunidades y supuestos que están establecidos en el contexto y que permiten dar sentido y justificar la adopción del portafolio de servicios del proyecto. Con estas orientaciones, el objetivo de este documento es obtener indicadores de medición de impacto y de valoración del contexto del sector textil y confecciones.

Una línea base se define como un sistema de indicadores elegidos para dar seguimiento y evaluación de un proyecto (programa o política). El seguimiento se refiere a la gestión de los mecanismos y procedimientos del desarrollo del proyecto. Mientras que la evaluación se refiere a los procedimientos de valoración y corrección que se aplicarán al término o en algún momento de la ejecución de la intervención.

La estructura institucional instalada para el seguimiento y control deberá medir tanto el impacto, como los resultados y la gestión. Para ello es fundamental que se elaboren indicadores de los problemas actuales sobre los cuales se espera el impacto, pero también es necesario definir indicadores que permitan un control y gestión del contexto, que son relevantes en tanto representan los supuestos que se consideran en la planificación. Los últimos enfoques sistémicos, así como los instrumentos de planificación más extendidos (MML), demandan la selección de indicadores que hagan explícitas las condiciones del contexto para minimizar la incertidumbre en la fase de planificación y en la médula misma de la ejecución.

0 Para una revisión de los detalles de los productos que deben ser considerados en este estudio de factibilidad, se puede revisar el documento Plan de Trabajo

Por otra parte, en este documento la línea base está determinada por la urgencia de un doble desafío: en primer lugar se demandan criterios de valoración que estimen el impacto o aporte del Innovacentro al sector textil y confecciones; en segundo lugar, al tiempo que se identifican los problemas, debe ser útil para estimar el portafolio de servicios y las estrategias de intervención que serán procesadas en el estudio de mercado, los estudios técnicos y los análisis financieros y económicos0. Por lo tanto, las estrategias y acciones estarán sujetas a las condiciones de contexto que arrojan el diagnóstico y que sugieren la mejor intervención. No todos los indicadores son de impacto, pues se corre el riesgo de perder de vista las estructuras de oportunidad, las potencialidades y las facilidades que el entorno ofrece, así como también los márgenes de incertidumbre, que en conjunto justifican el seguimiento y control del cambio.

de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Innova Centro.

Para arribar a los indicadores se realiza un recorrido lógico que muestra la articulación de los indicadores con las potencialidades y problemas identificados en el diagnóstico. En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de construcción de indicadores compuesto por cuatro momentos: a. Tomando como base los problemas se identifican variables y se verifica la disponibilidad de información existente. Se complementará esta información con datos obtenidos del estudio de mercado, entre otros instrumentos subsecuentes. Vale advertir la ausencia de cierta información, misma que solo puede ser recogida mediante censos o a través de una muestra de gran tamaño. b. Una vez obtenidas, las variables se someten a un nivel de organización, se clasifican y jerarquizan en un orden sistemático y con una presentación generosa en gráfica y visibilidad y narrativa, para concluir con una matriz final que resume el despliegue de indicadores. c. La información procesada es a su vez tamizada para seleccionar aquella que es imprescindible en las lecturas y análisis del escenario del sector textil y confecciones. Existe un segmento de información que es prescindible para el resumen de línea base, pero que es importante exponerla para una mejor lectura del contexto y del diagnóstico, pues ofrecen un sentido a los datos. d. Por último, se realiza la construcción final de indicadores del sector textil y confecciones, clasificados en estructurales, coyunturales y de contexto.

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Producto 01

VERIFICACIÓN

Flujo de proceso de la línea base

PROBLEMAS

Información disponible de variables de variables

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cuadros Narrativa Matriz de indicadores

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Prescindible Imprescindible

Indicadores del sector textil confecciones

Estudio de mercado Información no disponible GRÁFICO 00 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

No obtenible (no hay factibilidad de costos)

Es importante anotar que se realizó una investigación cuidadosa de la información disponible, destacando que el documento cuenta con datos exclusivos generados para esta investigación, los mismos que no están disponibles en ninguna fuente de consulta.

Se ha dividido las fuentes de información en tres tipos diferenciados: censos, encuestas y registros administrativos, siendo importantes las siguientes fuentes:

1 El 2008 fue el último año de publicación de esta encuesta oficial.

a. Censos: INEC Censo Económico 2010 (CENEC), INEC Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 b. Encuestas: INEC Encuesta de Manufactura y Minería 20081 c. Registros administrativos: INCOP registro de compras públicas 2010, SRI recaudaciones hasta el 12 de enero de 2011, Banco Central del Ecuador estadísticas del sector exterior.

La selección, análisis y lecturas se realizó en dos pilares del estudio de factibilidad: (i) la transformación de los datos de fuentes disponibles en los respectivos indicadores, así como la precisión de aquellos datos necesarios pero no disponibles. Construido el primer pilar, se habrá logrado la identificación del portafolio de servicios, que a su vez orienta adecuadamente la planificación de la investigación de campo mediante el estudio de mercado.

Flujo de planificación de indicadores

PLANIFICACIÓN DE INDICADORES

AJUSTE DE PLANIFICACIÓN DE INDICADORES

Información disponible

Información disponible Estudio de mercado

INEC CENEC 2010 INEC CPV 2010 INEC Encuesta de Manufactura y Minería 2008 INCOP compras 2010 SRI recaudaciones 12-01-2010 BCE Sector Exterior 2010 Transformación de datos en indicadores GRÁFICO 01 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

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Información no disponible

LÍNEA BASE SECTOR TEXTIL CONFECCIONES

INEC CENEC 2010 INEC CPV 2010 INEC Encuesta de Manufactura y Minería 2008 INCOP compras 2010 SRI recaudaciones 12-01-2010 BCE Sector Exterior 2010 Transformación de datos en indicadores

Línea Base

En el segundo pilar se realizará un reajuste de los indicadores en base a los resultados que arroja el estudio de mercado. Este momento será especialmente útil para enriquecer los indicadores de coyuntura que pueden medir los impactos de corto y mediano plazo del Innovacentro. información de fuente oficial ha sido procesada directamente por el equipo consultor. Debido a la reciente publicación de censos nacionales, gran parte de la información aquí presentada es inédita y ha requerido un especial cuidado en su procesamiento. El equipo consultor ha generado esta información de primera mano a partir de las bases de datos en formato de texto que pueden ser solicitadas al INEC. La información contenida en los registros administrativos fue solicitada y procesada por el equipo consultor. Una parte de esta información no se encuentra publicada en medios de descarga directa. Y si se requiere debe ser solicitada en la institución pertinente o puede también hacerse el pedido de los respaldos electrónicos de hojas de cálculo que se adjuntan en este informe.

Antes de la descripción de los datos del diagnóstico, se explica la clasificación del sector textil y confecciones utilizada. Las fuentes de información presentan la tipología de clasificación: nomenclatura Nandina, revisión 3 y 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Finalmente, para la identificación de problemas y potencialidades se consultó a segmentos importantes de beneficiarios: empresarios de Antonio Ante, Comité Textil Ecuatoriano y Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, sector textil y de confecciones, CAPEIPI. La interacción con los beneficiarios permitió identificar la secuencia y el encadenamiento de los problemas del sector, así como las anotaciones de información necesaria. De la misma forma que la línea base deja preparado el camino para la intervención del proyecto, la interacción iniciada con empresarios ratifica el compromiso de mantener una permanente coordinación con los involucrados.

Por lo demás, la metodología incluye un blog para establecer un proceso interactivo de trabajo con todo el sector a nivel nacional, en el siguiente link: innovacentrotextilyconfeccion.wordpress.com

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Producto 01

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Línea Base

CAPÍTULO I EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES 1. ESTRUCTURA DEL MERCADO MUNDIAL DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Se considera para este análisis la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev.3, que establece los siguientes componentes del sector textil y confecciones, según el sistema “World Integrated Trade Solutions (WITS)”.

CIIU REV.3 1711

GRÁFICO 02 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

1.1. Exportaciones mundiales del sector textil y confecciones

DESCRIPCIÓN Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles

1721 1722

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de tapices y alfombras

1723 1729

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Fabricación de otros productos textiles n.c.p.

1730 1810

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Las exportaciones del mercado textil y de la confección crecieron en un promedio anual de 0.7% para el periodo 2008 – 2010. Este último año las exportaciones mundiales registraron sumas de USD 514,811.84 millones de dólares, sobrepasando los montos obtenidos en 2008, que fueron de USD 507,716.66 millones de dólares.

De este gigantesco pastel, China es el país que se lleva la parte más jugosa: 39,8% del total exportado en materia textil, alcanzando sumas de USD 204,953.13 millones de dólares.

Exportaciones mundiales del sector textil y confecciones

GRÁFICO 03 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

DESTINOS COMERCIALES

2008

MILES USD 2009

2010

(%) EN EL 2008

(%) EN EL 2010

100.0%

100.0%

Total exportaciones textiles del mundo China

507,716,663.28

463,254,030.73

514,811,842.59

184,544,320.98

166,208,290.00

204,953,133.84

36.3%

39.8%

Italia Alemania

39,770,184.10 32,690,670.00

30,359,326.17 27,595,304.00

31,614,560.73 29,091,079.09

7.8% 6.4%

6.1% 5.7%

India Turquía

22,616,427.23

20,853,227.18 19,011,544.07

23,512,298.63 21,341,842.21

0.0% 4.5%

4.6% 4.1%

Francia Bélgica

18,227,766.52 17,304,065.42

15,084,782.69 14,038,883.01

15,139,315.25 13,740,061.10

3.6% 3.4%

2.9% 2.7%

Estados Unidos Pakistán

13,747,520.42 11,141,166.52

11,315,654.67 9,944,826.43

13,294,051.19 11,886,324.40

2.7% 2.2%

2.6% 2.3%

Korea, Rep.

10,973,139.74

9,698,790.61

11,467,409.70

2.2%

2.2%

Este dato es aún más sorprendente, puesto que todos los países involucrados experimentaron disminuciones en sus tendencias exportadoras en relación al 2008, con la única excepción del mercado chino que se ha incrementado.

17

Producto 01

1.2. Importaciones mundiales del sector textil y de confecciones

Las importaciones mundiales del sector también disminuyeron, esta vez generalizando la tendencia en todos los países involucrados, si se comparan los datos del período 2008-2010.

En efecto, el año 2010 se realizaron importaciones por montos de USD 516,875.20 millones de dólares, cifra menor a la obtenida en 2008, que fue de USD 536,369.27 millones de dólares. Es decir, las importaciones del mercado textil y de la confección decrecieron en un promedio anual de -1.8 % en el período 2008 – 2010.

El principal comprador en el mundo sigue siendo Estados Unidos, país que realizó importaciones de productos textiles y de confección por montos de USD 102,180.69 millones de dólares, que representan el 19.8% del total importado en el mundo.

Importaciones mundiales del sector textil y confecciones

GRÁFICO 04 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2. COMERCIO MUNDIAL DEL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES DE COLOMBIA

ORIGEN COMERCIAL

MILES USD 2009

2008

2010

(%) EN EL 2008

(%) EN EL 2010

Total importaciones textiles del mundo Estados Unidos

536,369,274.31

467,911,550.44

516,875,196.19

100.0%

100.0%

102,567,763.80

88,729,750.74

102,180,696.97

19.1%

19.8%

Alemania Japón

44,447,148.00 32,379,871.44

40,543,314.00 32,073,702.57

43,426,208.90 33,659,301.87

8.3% 6.0%

8.4% 6.5%

Reino Unido

31,655,307.36

27,406,928.88

29,260,946.00

5.9%

5.7%

Francia

30,545,289.21

26,787,191.48

27,804,655.56

5.7%

5.4%

Hong Kong Italia

30,128,508.52 25,452,151.06

24,865,916.84 21,626,949.53

27,147,611.56 23,744,370.50

5.6% 4.7%

5.3% 4.6%

España China

20,236,475.78 14,137,591.22

16,707,844.86 12,668,340.27

17,632,256.87 15,387,569.44

3.8% 2.6%

3.4% 3.0%

Canadá

12,030,416.48

10,672,819.97

11,964,345.20

2.2%

2.3%

Los principales socios de nuestro vecino país en el sector textil y de confecciones, siguen siendo Estados Unidos, Ecuador, México y Perú.

Sin duda, los volúmenes y la intensidad del comercio con Estados Unidos se verán incrementados con la reciente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Es más, tal como indica el gráfico, han empezado a caminar en esa dirección, pues hubo un incremento de exportaciones del 15.4% el 2008 al 25.5% el 2010.

Por ahora Colombia concentra el 83.2% de sus exportaciones en estos principales clientes. Destaca el incremento constante de sus exportaciones desde el 2008, con excepción de Venezuela, mercado con el cual tuvieron altibajos por las tensas relaciones políticas, especialmente durante la administración de Álvaro Uribe.

Exportaciones colombianas del sector textil y confecciones

70.0% 50.0% 40.0% 30.0%

GRÁFICO 05 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha . 2011.

18

60.2%

60.0%

20.0%

(%) en el 2008 25.5%

(%) en el 2010

25.4%

15.4%

15.9% 6.6%

10.0%

10.3% 5.9%

1.8%

6.2%

0.0% Estados Unidos Venezuela

Ecuador

México

Perú

Línea Base

Para el sector textil y de confecciones colombiano, las tensas relaciones con Venezuela incidieron en una caída importante en los montos de sus exportaciones. El año 2010 alcanzó exportaciones por montos que no superaron los USD 1,026.33 millones en textiles y confecciones, sin embargo el 2008 sus ventas fueron de USD 2,092.48 millones, lo cual significa una baja de aproximadamente el 30%.

Además, el 2008 Venezuela se convirtió en el principal socio comercial de textiles y confecciones, con una participación del 60,2% de sus exportaciones. Sin embargo, éstas cayeron el 2010 al 25,4%.

DESTINOS COMERCIALES

GRÁFICO 06 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha . 2011.

Total exportaciones textiles de Colombia Estados Unidos Venezuela Ecuador México Perú

2008

MILES USD 2009

2010

2,092,485.59

1,205,339.42

1,026,337.08

321,587.19 1,260,156.76 138,585.09 123,916.86 37,068.87

226,364.09 579,748.68 113,205.77 92,855.21 35,759.88

262,148.69 260,474.29 162,773.02 105,201.03 63,185.94

(%) EN EL 2008

(%) EN EL 2010

100.0%

100.0%

15.4% 60.2% 6.6% 5.9% 1.8%

25.5% 25.4% 15.9% 10.3% 6.2%

En cuanto a las importaciones colombianas, el año 2010 registraron montos de USD 1,318.60 millones, siendo China su principal proveedor de productos textiles, captando el país asiático el 35.8% de sus compras.

Si comparamos las importaciones y exportaciones, podemos observar un déficit en su balanza comercial textil.

ORIGEN COMERCIAL

GRÁFICO 07 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Total importaciones textiles de Colombia China India Estados Unidos México Perú Ecuador Pakistán Brasil Indonesia Zonas libres

2008 1,169,579.16

MILES USD 2009 993,716.74

2010 1,318,603.01

(%) EN EL 2008 100.0%

(%) EN EL 2010 100.0%

316,191.97 80,852.40 133,898.87 63,084.89 73,050.84 44,241.30

313,191.51 69,713.96 84,321.66 51,825.25 58,166.34 36,266.68

472,188.72 126,682.51 93,334.46 84,506.42 75,089.36 52,674.22

27.0% 6.9% 11.4% 5.4% 6.2% 3.8%

35.8% 9.6% 7.1% 6.4% 5.7% 4.0%

33,761.33 41,600.51 19,138.98 68,652.23

27,546.13 35,225.12 23,967.57 49,053.19

41,152.37 32,124.91 31,078.12 30,722.46

2.9% 3.6% 1.6% 5.9%

3.1% 2.4% 2.4% 2.3%

Las cifras muestran que el vecino país del norte importó de China un total de USD 472.188.72 millones de dólares el año 2010, monto mayor al registrado el 2008. En contraste, se observa claramente que las importaciones desde los Estados Unidos han disminuido, pasando de una participación de 11.4% el 2008 a solo 7.1% el 2010. Se advierte que estos datos sin duda tendrán variaciones importantes, por la firma de un TLC entre estos dos países.

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Producto 01

Importaciones colombianas del sector textil y confecciones

35.8%

40.0% 35.0% 30.0%

27.0%

25.0%

(%) en el 2008

20.0% 15.0% GRÁFICO 08 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

9.6% 6.9%

10.0%

(%) en el 2010

11.4% 7.1%

5.4% 6.4%

6.2% 5.7%

5.0% 0.0% China

India

Estados Unidos

México

Perú

Perú es otro de los países del entorno geográfico con un apreciable desarrollo en la industria textil y de confecciones, tal como revelan las cifras.

3. COMERCIO MUNDIAL DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES DE PERÚ

GRÁFICO 09 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Las exportaciones peruanas para el año 2010 lograron montos del orden de USD 1,523.76 millones, mayores a las exportaciones colombianas. Su principal destino comercial es Estados Unidos, país que absorbe el 45.6% de las exportaciones peruanas.

Venezuela le sigue en orden de importancia, con una participación del 13.8%. Incluso la vende a Colombia y Ecuador, países que participan del 5.5% y 2.9% de las exportaciones, respectivamente.

DESTINOS COMERCIALES Total exportaciones textiles de Perú Estados Unidos Venezuela Colombia Brasil Chile Italia Ecuador Bolivia Alemana Reino Unido

2008 1,994,268.54

MILES USD 2009 1,474,403.11

2010 1,523,752.46

819,772.49 652,264.48 63,696.90 30,580.09 48,436.45 50,777.11 37,124.01 18,127.30 27,659.76 23,979.27

612,628.36 357,415.45 67,083.66 30,577.85 39,566.04 43,765.98 41,141.77 21,647.31 29,632.04 20,735.75

695,213.84 209,645.77 83,148.46 62,772.75 57,789.81 49,272.00 44,413.70 32,440.27 32,322.31 31,387.68

(%) EN EL 2008 100.0%

(%) EN EL 2010 100.0%

41.1% 32.7% 3.2% 1.5% 2.4% 2.5% 1.9% 0.9% 1.4% 1.2%

45.6% 13.8% 5.5% 4.1% 3.8% 3.2% 2.9% 2.1% 2.1% 2.1%

Si se observan las tendencias, Perú logra incrementar sus ventas a Estados Unidos en el período 2008-2010. Pero las mismas decrecen significativamente en Venezuela durante el mismo período.

Es interesante el incremento de cerca de 3 puntos porcentuales en las ventas a Brasil, así como incrementos de ventas aunque más modestos a Chile.

Exportaciones peruanas del sector textil y confecciones

GRÁFICO 10 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

20

50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

41.1%

45.6% 32.7%

(%) en el 2008 (%) en el 2010 13.8% 3.2%

Estados Unidos Venezuela

5.5%

Colombia

4.1% 1.5% Brasil

2.4%

3.8%

Chile

Línea Base

En cuanto a las compras, Perú realizó adquisiciones en textiles y confecciones por un total de USD 975.546.63 millones de dólares el año 2010, montos superiores a los registrados el 2008, que sumaron un total de USD 792.104.14 millones de dólares, lo que representa un crecimiento promedio anual de sus importaciones del 11.0%.

Así como Estados Unidos es el principal comprador de productos textiles peruanos, también es el principal proveedor de productos de este sector, con una participación del 45.6% de las importaciones textiles totales.

ORIGEN COMERCIAL

GRÁFICO 11 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Total importaciones textiles de Perú China India Colombia Estados Unidos Brasil Argentina Chile Korea, Rep. Otros Asia, nes Pakistán

2008 792,104.14

MILES USD 2009 663,712.40

2010 975,546.63

(%) EN EL 2008 100.0%

(%) EN EL 2010 100.0%

348,476.34 120,341.29 51,445.94 36,208.26 27,318.79 26,259.87 26,214.39 23,216.95

327,120.23 82,218.55 42,521.59 32,021.22 20,402.82 17,289.12 17,300.63 15,724.80

492,105.85 122,661.97 72,604.24 42,579.96 35,785.05 26,863.94 25,046.96 19,809.08

44.0% 15.2% 6.5% 4.6% 3.4% 3.3% 3.3% 2.9%

50.4% 12.6% 7.4% 4.4% 3.7% 2.8% 2.6% 2.0%

16,604.89 16,819.90

13,235.13 11,906.77

15,420.38 14,230.23

2.1% 2.1%

1.6% 1.5%

El gráfico muestra para Perú también una caída de las importaciones del mercado venezolano, que el 2008 representó el 32.7%, mientras que para el 2010 solo figura con el 13.8%.

Con respecto a Brasil y Chile, las importaciones también se han incrementado desde el 2008 y todo parece indicar que esa tendencia se mantendrá.

Importaciones peruanas del sector textil y confecciones

60.0% 50.4% 50.0%

44.0%

40.0%

(%) en el 2008

30.0%

(%) en el 2010

20.0% GRÁFICO 12 Fuente: WITS – UN COMTRADE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

15.2%

12.6% 6.5%

10.0%

7.4%

4.6% 4.4%

3.4% 3.7%

0.0% China

India

Colombia

Estados Unidos

Brasil

21

Producto 01

22

Línea Base

CAPÍTULO II LOS TEXTILES Y LAS CONFECCIONES EN EL ECUADOR

1. IMPORTANCIA DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL PIB

Si algo ha cambiado de manera decisiva en la economía nacional durante la última década, es precisamente la conformación del Producto Interno Bruto. Éste ha evolucionado hacia una mayor importancia relativa del sector no petrolero, lo cual permite prever, sin duda, mejores posibilidades de desarrollo.

Solo comparando las cifras en el período 2008-2010, se puede observar que durante el 2008 el 76.7% del PIB ya estuvo compuesto por el sector no petrolero y el 2011 su participación se incrementó al 77.9% del PIB.

2 Cifras analizadas a precios reales para el periodo 2008–2011.

Participación del Producto Interno Bruto Petrolero y No Petrolero

GRÁFICO 13 Fuente: Banco Central del Ecuador – Previsiones Económicas 2011 a precios reales Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Además, este comportamiento muestra que en los últimos cuatro años, los sectores no petroleros en promedio generaron un PIB No Petrolero de USD 19,230 millones de dólares, mientras que las actividades petroleras aportaron en promedio con USD 3,362 millones de dólares2.

90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

77.9%

77.7%

77.1%

76.7%

PIB ramas petroleras

14.3%

9.0%

13.9%

2008 (p)

9.0%

2009 (p)

13.0%

9.2%

2010 (p)

13.0%

PIB ramas no petroleras 9.1%

2011 (prev)

Las cifras son relevantes si consideramos que el PIB No Petrolero es el de mayor participación en el PIB total. Son varias las actividades económicas que conforman el PIB y entre ellas resalta la industria manufacturera con un aporte promedio, en los últimos cuatro años, de 18.7% a la generación de las actividades no petroleras y el 13.9% del PIB total.

Concentrándonos en el sector de manufacturas, las actividades económicas detalladas en base a las estadísticas sobre provisiones económicas 2011 del Banco Central del Ecuador, las sub actividades del país se componen así:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO INTERNO BRUTO C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 9. Carnes y pescado elaborado 10. Cereales y panadería 11. Elaboración de azúcar

2008 (P)

MILES USD DE 2000 2009 (P) 2010 (P)

PARTICIPACIÓN (A PRECIOS DE 2000) 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (PREV)

2011 (PREV)

24,032,489 24,119,455 24,983,318 26,292,840 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3,341,096

3,290,211

3,511,421

3,669,900

13.9%

13.6%

14.1%

14.0%

1,154,831

1,162,531

1,208,378

1,250,671

34.6%

35.3%

34.4%

34.1%

92,745

95,766

104,726

109,334

2.8%

2.9%

3.0%

3.0%

114,585

103,098

128,402

136,748

3.4%

3.1%

3.7%

3.7%

23

Producto 01

DESCRIPCIÓN 12. Productos alimenticios diversos 13. Elaboración de bebidas 14. Elaboración de productos de tabaco 15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 17. Papel y productos de

GRÁFICO 14 Fuente: Banco Central del Ecuador – Previsiones Económicas 2011 a precios reales Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

papel 18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 20. Fabricación de maquinaria y equipo 21. Industrias manufactureras n.c.p.

2008 (P)

MILES USD DE 2000 2009 (P) 2010 (P)

2011 (PREV)

PARTICIPACIÓN (A PRECIOS DE 2000) 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (PREV)

350,038

328,909

320,972

329,317

10.5%

10.0%

9.1%

9.0%

119,865

127,831

149,714

150,912

3.6%

3.9%

4.3%

4.1%

9,409

11,364

13,282

12,751

0.3%

0.3%

0.4%

0.3%

452,076

469,044

497,362

526,209

13.5%

14.3%

14.2%

14.3%

338,434

251,543

286,426

312,204

10.1%

7.6%

8.2%

8.5%

129,226

133,113

139,080

140,471

3.9%

4.0%

4.0%

3.8%

240,890

266,701

293,709

308,688

7.2%

8.1%

8.4%

8.4%

216,084

223,586

226,837

239,994

6.5%

6.8%

6.5%

6.5%

116,791

110,490

136,078

145,740

3.5%

3.4%

3.9%

4.0%

6,122

6,235

6,455

6,862

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

Los datos ratifican la importancia del sector textil y de confecciones en la economía nacional. De las 13 sub actividades, la “fabricación de productos textiles y prendas de vestir” es la segunda en importancia y representa en promedio el 14.1% del total de la industria manufacturera.

Solo le precede la sub actividad “carnes y pescado elaborado”, que concentra el 34.6% del total de la industria manufacturera.

24

Línea Base

2. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES Crecimiento del Sector Textil y Confecciones

En cifras previstas por el Banco Central del Ecuador, el 2011 el sector textil y de confecciones incrementará su aporte a la generación del PIB al 5.8%, demostrando una tendencia creciente desde el 2008, año en el que registró un aporte de 2.6%.

7.0%

6.0%

5.0% GRÁFICO 15 Fuente: Banco Central del Ecuador – Previsiones Económicas 2011 a precios reales Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

3 El Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),

5.8%

6.0% 4.0% 3.0%

3.8% 2.6%

2.0% 1.0% 0.0% 2008 (p)

2009 (p)

2010 (p)

2011 (prev)

Con el objeto de realizar un análisis más detenido de la participación del sector textil y de confecciones en la economía nacional y precisar aún más su importancia, vamos a utilizar el Censo Económico 2010, procesado la información disponible a dos dígitos, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme en su cuarta revisión (CIIU Rev. 4)3, que registra los datos de la siguiente manera: C13 Fabricación de productos textiles y C14 Fabricación de prendas de vestir, así como las respectivas sub actividades en cada una de ellas.

utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

Así, tenemos la siguiente descripción:

Revisión 4, no obstante se encontrará en el documento

C13 C1311 C1312 C1313 C1391 C1392 C1393 C1394 C1399

CIIU REV.4

DESCRIPCIÓN Fabricación de productos textiles.

Preparación e hilatura de fibras textiles.

Tejedura de productos textiles.

Servicio de acabado de productos textiles.

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo.

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir.

Fabricación de tapices y alfombras Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

Fabricación de otros productos textiles n.C.P.

C14 C1410 C1420 C1430

Fabricación de prendas de vestir.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Fabricación de artículos de piel.

Fabricación de artículos de punto y ganchillo.

fuentes de información que aún registran su información bajo el código CIIU Rev.3.

GRÁFICO 16 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2.1. Número de establecimientos a nivel nacional

El sector textil y confecciones registra un total de 9.739 unidades económicas y de estas, el 81% (8.273 unidades económicas) pertenecen a la sub actividad “fabricación de prendas de vestir”, excepto prendas de piel. Por otro lado, toda la actividad fabricación de productos textiles representa el 15% del total del sector.

Una mirada territorial nos muestra que la fabricación de productos textiles así como la fabricación de prendas de vestir se concentran en cinco provincias del país: Pichincha (25.2%), Guayas (13.4%), Azuay (10.8%), Tungurahua (7.6%) e Imbabura (5.5%). Es decir, el 62.5% del sector textil confecciones se concentra en las provincias mencionadas.

25

Producto 01

Establecimientos del sector textil por provincias

GRÁFICO 17 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

4 SENPLADES 2011

Establecimientos del sector textil y confecciones por zonas de planificacion

GRÁFICO 18 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

26

Pichincha Guayas Azuay Tungurahua Imbabura Chimborazo El Oro Manabí Loja Santo Domingo de los Tsáchilas Cotopaxi Los Ríos Cañar Esmeraldas Morona Santiago Bolívar Sucumbíos Zamora Chinchipe Carchi

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 524 147 153 128 95 94 34 46 31 52 42 20 25 14 7 4 6 1 8

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 1,928 1,159 901 610 443 386 381 381 309 275 264 263 218 146 90 81 73 69 64

2,452 1,306 1,054 738 538 480 415 427 340 327 306 283 243 160 97 85 79 70 72

25.2% 13.4% 10.8% 7.6% 5.5% 4.9% 4.3% 4.4% 3.5% 3.4% 3.1% 2.9% 2.5% 1.6% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%

Santa Elena Pastaza Napo Orellana Galápagos Zonas No Delimitadas TOTAL

5 13 5 9 2 1 1,466

58 53 51 45 14 11 8,273

63 66 56 54 16 12 9,739

0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.2% 0.1% 100.0%

PROVINCIA

TOTAL

(%) EN EL TOTAL

Agrupadas las provincias de acuerdo a zonas de planificación administrativa4, las más representativas son: la Zona 9 (Cantón Quito), la Zona 3 (Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo) y la Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago). Entre estas tres zonas se concentra el 52.7% de empresas textiles y de confecciones del Ecuador.

ZONAS DE PLANIFICACIÓN Zona 9 Zona 3 Zona 6 Zona 8 Zona 1 Zona 7 Zona 5 Zona 4 Zona 2 Zona no delimitada TOTAL

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES. 486 277 185 124 123 66 54 98 52 1 1,466

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. 1,665 1,313 1,209 864 726 759 711 656 359 11 8,273

TOTAL 2,151 1,590 1,394 988 849 825 765 754 411 12 9,739

(%) EN EL TOTAL 22.1% 16.3% 14.3% 10.1% 8.7% 8.5% 7.9% 7.7% 4.2% 0.1% 100.0%

Línea Base

2.2. Personal ocupado, remunerado y no remunerado (Anexo 1) Personal ocupado por actividad

De acuerdo con la información censal última (INEC 2010), los textiles y confecciones generan 127.792 fuentes de empleo directo. De este universo, las confecciones de prendas de vestir generan el 81% de los empleos, mientras que los textiles atraen al restante 19% de empleos directos.

120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00

GRÁFICO 19 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

-­‐ Fabricación de productos tex;les

Fabricación de prendas de ves;r

Descritas las sub actividades, en los textiles el rango que más aporta en generación de empleo es la “tejeduría de productos textiles”, con 9.462 fuentes de trabajo. Le siguen con cifras mucho menores los servicios de acabados de productos textiles y la preparación e hilatura.

En cuanto a las confecciones, la sub actividad “fabricación de prendas de vestir”, excepto prendas de piel, es la mayor captadora de mano de obra, con cerca de 100 mil empleos. Le sigue en orden de importancia, pero con cantidades mucho menores, la fabricación de artículos de punto y ganchillo.

Personal ocupado por actividad y subactividad

CIIU REV.4 C13 C1311 C1312 C1313 C1391 C1392

GRÁFICO 20 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

DESCRIPCIÓN

C1393

Fabricación de productos textiles.

Preparación e hilatura de fibras textiles.

Tejeduría de productos textiles.

Servicio de acabado de productos textiles.

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo.

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir.

Fabricación de tapices y alfombras

C1394 C1399 C14 C1410 C1420 C1430 TOTAL

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

Fabricación de otros productos textiles n.C.P. Fabricación de prendas de vestir.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Fabricación de artículos de piel.

Fabricación de artículos de punto y ganchillo.

127.792

PERSONAL OCUPADO MAYOR A 10 AÑOS 23.770 1.572 9.462 2.332 653 4.288 696 659 4.108 104.022 99.760 373 3.889 8,273

Datos parciales del INEC-CENEC permiten observar que el 56.6% de trabajadores del sector textil y de confecciones pertenecen al sexo femenino y el 43.4% al masculino.

El 81.0% de personal ocupado en el sector textil se concentra en cinco provincias: Pichincha (44.7%), Guayas (12,4%), Azuay (9.5%), Tungurahua (7.5%) e Imbabura (6.9%), coincidiendo en su ubicación con el número de establecimientos.

27

Producto 01

Personal ocupado por sexo

43.4% 56.6% GRÁFICO 21 Fuente: INEC – CENEC Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011

Total hombres ocupados

Total mujeres ocupadas

Del total de personal ocupado en el sector textil y confecciones el 68.2% se encuentra remunerado, es decir perciben un salario por sus servicios, mientras que el restante 31.8% figura como personal no remunerado.

El porcentaje más alto de personal no remunerado se encuentra en el sexo femenino con el 18.2% sobre el total de personal ocupado.

Participacion personal remunerado y no remunerado por sexo sobre el total personal ocupado

GRÁFICO 22 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2.3. Compras públicas

5 El valor adjudicado excluye a

45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

38.5% 29.7%

13.6%

Personal remunerado Personal remunerado hombres mujeres

Personal no remunerado hombres

18.2%

Personal no remunerado mujeres

No existe información disponible sobre la participación del sector textil y de confecciones en las compras públicas del país. Sin embargo, es relevante la información agregada que propicia el INCOP, en tanto brinda referencias del segmento empresarial por tamaño, y permite observar un incremento progresivo de la participación de MIPYMES5.

los procesos por publicación

Mientras la gran empresa redujo su participación del 62% en el 2008 al 27% en el 2010, las MIPYMES crecieron del 38% al 73% de participación en el sistema nacional de compras públicas.

Participación de empresas en compras públicas del país

100% 80% 60% 40%

GRÁFICO 23 Fuente: INCOP. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

28

16.6% 10.1% 11.7%

21.0% 19.2% 11.8%

61.5%

20%

30.2%

48.0%

PEQUEÑA EMPRESA 32.9% 11.0%

MEDIANA EMPRESA

25.9%

GRANDE EMPRESA

0% 2008

2009

MICROEMPRESA

2010

Línea Base

Además, es importante anotar que la participación del segmento empresarial se ha incrementado pasando de 348.61 millones de dólares alcanzados en 2008 a 4,207.87 millones de dólares al 2010.

SEGMENTO DE MERCADO 2008

GRÁFICO 24 Fuente: INCOP. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2.4. El carácter artesanal del sector textil y confecciones

6 MARCO, Pablo. “Estudio de mercado, el mercado del sector textil en Ecuador”. Oficina

GRANDE EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA NO DEFINIDO Total general

214.56 40.94 35.29 57.82 348.61

VALOR ADJUDICADO - MILLONES USD 2009 2010 TOTAL GENERAL 954.94 1,150.06 2,319.56 234.87 478.27 754.09 382.84 1,311.14 1,729.27 418.11 1,267.88 1,743.82 2.09 0.52 2.61 1,992.86 4,207.87 6,549.35

Durante mucho tiempo ha sido prácticamente inexistente información confiable sobre el sector artesanal de textiles y confecciones. Los datos disponibles revelan un tipo de información estadística incompleta de este sector.

Con la advertencia indicada, algunos estudios consideran que la producción nacional del sector textil está conformada mayoritariamente por unidades de producción artesanal6. Sobre este sector la información oficial del Censo 2010 es parcial debido a que la mayoría de unidades económicas artesanales pueden no haber sido consideradas para el empadronamiento censal.

Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito.

Quito - junio, 2010.

La información que arroja el censo nos dice que a nivel nacional el 40% de las unidades económicas del sector textil confecciones son artesanales, y de éstas el 83% corresponden al subsector “fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”. Dentro de este subsector el 43% de unidades económicas son artesanales.

Un análisis por provincia muestra que el 10% de las unidades económicas artesanales textiles se concentra en Pichincha y de éstas el 81% representa al subsector “fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”. En segundo lugar está un 11% que representa al subsector “fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir”.

Por otra parte, Imbabura aporta con el 2% de los productores artesanales y de éstos el 76% representa al subsector “fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”; le sigue un 9% que representa a “fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, artículos de talabartería y guarnicionería”.

Unidades económicas que poseen certificación artesanal por provincia

GRÁFICO 25 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

En algunos casos la cadena de valor tiene la capacidad de conformar –o ya conforma- un cuerpo artesano industrial respetable que hace factible el establecimiento de sinergias entre la industria y el artesano. Las estrategias y las sinergias pueden estar orientadas en tres líneas: (a) mejorar la calidad de insumos o accesorios artesanales como en fibras, puntos y textiles; (b) innovar modas locales con marcas nacionales y sellos de territorio que muestren identidad y cultura; (c) generar políticas de marketing que garanticen calidad y diseño.

A nivel provincial Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura se identifican como las principales provincias con alta calificación artesanal respecto de las demás.

29

Producto 01

Identificación de la calificación artesanal a nivel provincial

GRÁFICO 26 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2.5. El aporte tributario de los textiles y confecciones Estadísticas de recaudación – millones usd

GRÁFICO 27 Fuente: SRI – Estadísticas de Recaudación con corte al 12 de enero de 2011 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Para el año 2010, la recaudación tributaria por concepto de impuestos alcanzó un total de 8.062,04 millones de dólares, de los cuales el 4.1% es recaudado de la industria manufacturera. El sector textil y confecciones contribuyó con 73,46 millones de dólares.

9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 -­‐

8,062.04 6,427.85

6,763.74 Recaudaciones totales

1,508.80 53.52 2008

1,513.29

1,784.37

55.45

73.46

2009

Recaudaciones de la Industria Manufacturera Recaudaciones del Sector TexBl y Confecciones

2010

Específicamente en el sector textil y confecciones el 69.5% posee RUC. Esta información puede ser considerada como indicativa de la contribución fiscal del sector y como una medida del grado de cultura tributaria. Considerando que el 40% de esta muestra corresponde a unidades económicas artesanales, podemos decir que la cultura tributaria del sector es representativa y relevante.

30

Línea Base

Registros contables

GRÁFICO 28 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

7 Categoría de microempresa.

Registro Oficial No. 335 del 07 de

PROVINCIAS Pichincha Azuay Guayas Tungurahua Imbabura Chimborazo El Oro Manabí Santo Domingo de los Tsáchilas Cotopaxi Loja Los Ríos Cañar Esmeraldas Bolívar Carchi Orellana Santa Elena Napo Morona Santiago

304 96 83 64 47 19 19 15 15 13 9 9 8 5 4 4 4 4 3 2

Pastaza Galápagos Sucumbíos Zamora Chinchipe Zonas No Delimitadas Total

2 2 2 1 0 734

REGISTROS CONTABLES SÍ NO 2,148 958 1,223 674 491 461 396 412 312 293 331 274 235 155 81 68 50 59 53 95 64 14 77 69 12 9,005

TOTAL 2,452 1,054 1,306 738 538 480 415 427 327 306 340 283 243 160 85 72 54 63 56 97

(%) SOBRE EL SÍ 41.4% 13.1% 11.3% 8.7% 6.4% 2.6% 2.6% 2.0% 2.0% 1.8% 1.2% 1.2% 1.1% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%

66 16 79 70 12 9,739

0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 100.0%

diciembre de 2010. Super-

llevar contabilidad.

Sin embargo, es importante anotar que el 92.5% no presenta registros contables para la actividad textil y confecciones y solo el 7.5% evidencia tenerlos. El dato es relevante puesto que podría evidenciar que una gran mayoría de empresas textiles y de confecciones se encuentra identificada como microempresa7, es decir aquella unidad productiva cuyas ventas son menores a 100.000 dólares y por lo tanto no está obligada a llevar contabilidad8.

2.6. Las ventas del sector textil y de confecciones

Según datos del Censo Económico, al 2009 la industria manufacturera generó 40,509.03 millones de ventas anuales, de los cuales el sector textil y confecciones alcanzó un total de 943.85 millones de dólares, que representa un aporte del 2.3% de las ventas totales manufactureras.

intendencia de Compañías.

Clasificación 8 Concepto tomado del SRI para personas naturales que deben

GRÁFICO 29 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Manufactura Comercio Servicios Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y Órganos Extraterritoriales) Total

TOTAL DE INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS POR VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MILLONES USD) 40,509.03 60,314.14 40,626.11 4,415.75 145,865.02

Simplificada la distribución, los productos textiles sumaron ingresos anuales de más de USD 538 millones de dólares, mientras que la fabricación de prendas de vestir representó ingresos por más de 405 millones de dólares anuales.

31

Producto 01

GRÁFICO 30 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2.7. Investigación y desarrollo

TOTAL DE INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS POR VENTAS (MILLONES USD) 538.62 405.23 943.85

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES C 13 Fabricación de productos textiles C 14 Fabricación de prendas de vestir TOTAL

Siempre con datos del censo último (INEC 2010), no deja de ser sorprendente la información respecto a las inversiones que realiza el sector textil y de confecciones para mejorar sus niveles de competitividad.

Aunque la información no es exhaustiva, revela el escaso interés de estas unidades productivas en invertir en estos aspectos, por lo demás claves para el desarrollo del negocio.

Apenas el 3.7% dice realizar inversiones en capacitación y formación. Únicamente el 2% del sector textil invierte en realizar investigaciones de mercado, lo cual permite inferir que esta actividad se realiza de manera rudimentaria. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es mínima, al punto de la alarma (0,7%), así como la inversión en el manejo de desechos sólidos, que no pasa de 0,9%.

9 Ver anexo 3

Estos datos deben poner la alarma dentro del sector, en cuyo seno hace falta un trabajo riguroso y sobre todo prolongado, para provocar cambios en la cultura empresarial del sector, especialmente si sus expectativas se orientan hacia la innovación textil y de confecciones9.

DESCRIPCIÓN

GRÁFICO 31 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Establecimiento realizo investigaciones de mercado Gastó en manejo de desechos Gastó en investigación y desarrollo Gastó en capacitación y formación

SÍ

NO

185

9,230

TOTAL UNIDADES ECONÓMICAS 9,415

85 62 348

9,330 9,353 9,067

9,415 9,415 9,415

(%) SOBRE EL SI 2.0% 0.9% 0.7% 3.7%

Las provincias que menor inversión realizan en estos temas son:

Investigaciones de mercado Manejo de desechos Investigación y desarrollo Capacitación y formación

2.8. Especialización del territorio 10 CIIU Rev. 4

Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua Pichincha , Azuay, Tungurahua y Cañar Pichincha, Imbabura, Azuay y Tungurahua Pichincha, Tungurahua, Azuay e Imbabura

Este segmento trata sobre los indicadores de especialización o dispersión de la actividad económica del territorio. La información que se emplea está basada en el Censo Económico 2010 y presenta la relación entre unidades económicas, población ocupada y territorio10.

No existen indicadores de dispersión de la actividad económica dentro del sistema nacional de indicadores debido, fundamentalmente, a que no se cuenta con catastros actualizados y homogenizados en los distintos municipios.

Se ha sorteado las dificultades anotadas mediante un análisis de la concentración de unidades económicas y población ocupada en el sector textil. Como resultado de este análisis, los datos revelan a la provincia de Imbabura como el principal territorio de especialización sobre la actividad económica del sector textil y confecciones, de acuerdo a los criterios de importancia relativa de su población ocupada en el sector. Los territorios determinantes de la provincia son Atuntaqui y Otavalo.

Por otra parte, los resultados sobre los indicadores de densidad demográfica ocupacional colocan a la provincia de Imbabura en tercer lugar de importancia después de Pichincha (Quito) y Tungurahua (Ambato y Pelileo).

32

Línea Base

Antes habíamos mencionado que la subactividad de confección de prendas de vestir absorbe la mayor cantidad de fuerza laboral del sector textil y confecciones. A esta aseveración habría que agregar que el 10,9% de la población ocupada del país corresponde a la actividad confecciones y el 3,9% de personal ocupado corresponde a la actividad fabricación textil.

Imbabura es la provincia con la mayor importancia relativa de población ocupada en confecciones con el 4,5%. Le sigue Tungurahua con el 3,0%. En cuanto al sub sector textil la provincia de Imbabura y Pichincha son las más importantes con el 1,1% de su personal ocupado.

Participación del personal ocupado del sector textil y confecciones11 11 Participación en el total de personal ocupado = Número de personas ocupadas en actividad (textil o confección) / total de personas ocupadas

GRÁFICO 32 Fuente: INEC - CENEC 2010, SENPLADES Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

TEXTIL PARTICIPACIÓN EN PROVINCIA EL TOTAL PERSONAL OCUPADO Imbabura 1,1% Pichincha 1,1% Tungurahua 0,7% Azuay 0,6% Chimborazo 0,4% Sto Domingo de los Tsachilas 0,3% Cotopaxi 0,2% Guayas 0,2% Pastaza 0,2% Zamora Chinchipe 0,2% Bolivar 0,2% Canar 0,1% Orellana 0,1% Carchi 0,1% Zonas no delimitadas 0,1% El Oro 0,1% Loja 0,1% Sucumbios 0,1% Napo 0,1% Galapagos 0,1% Esmeraldas 0,1% Morona Santiago 0,1% Manabí 0,1% Los Rios 0,1% Santa Elena 0,0% TOTAL 3,9%

CONFECCIONES PARTICIPACIÓN EN PROVINCIA EL TOTAL PERSONAL OCUPADO Imbabura 4,5% Tungurahua 3,0% Azuay 2,1% Zonas no delimitadas 2,1% Pichincha 1,8% Bolivar 1,8% Chimborazo 1,5% Cotopaxi 1,5% Canar 1,4% Napo 1,2% El oro 1,2% Pastaza 1,2% Sto Domingo de los Tsachilas 1,1% Sucumbios 1,1% Zamora Chinchipe 1,0% Morona Santiago 1,0% Loja 1,0% Los Rios 0,8% Orellana 0,8% Carchi 0,7% Guayas 0,7% Esmeraldas 0,7% Manabi 0,6% Santa Elena 0,5% Galapagos 0,4% TOTAL 10,9%

En el análisis de la importancia relativa de las unidades económicas del sector textil y confecciones, indica que las confecciones representan el 1,7% del total de unidades económicas, en tanto los textiles componen el 0,3%.

En confecciones Imbabura lleva el liderazgo con el 2,7% de importancia relativa de sus unidades económicas. Le sigue de cerca Azuay (2,6%), y Cañar, Tungurahua y Cotopaxi (2,5%). En textiles Imbabura y Chimborazo son las más relevantes con el 0,6% de sus unidades económicas. Le sigue de cerca Tungurahua y Pichincha.

Participación de las unidades económicas del sector textil y confecciones12 12 Participación en el total de unidades económicas = Número de unidades económicas de la actividad (textil o confección) /

TEXTIL PROVINCIA Imbabura Chimborazo Tungurahua Pichincha Azuay

PARTICIPACION EN EL TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4%

CONFECCIONES PROVINCIA Imbabura Azuay Canar Tungurahua Cotopaxi

PARTICIPACION EN EL TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5%

total de unidades económicas.

33

Producto 01

GRÁFICO 33 Fuente: INEC - CENEC 2010, SENPLADES Elaboración: Fundación Sinchi Sacha

Cotopaxi Pastaza Sto Domingo de los Tsachilas Orellana Canar Napo Loja Carchi Galapagos Morona Santiago El Oro Manabi Sucumbios Guayas Esmeraldas Los Rios Bolivar Santa Elena Zamora Chinchipe Total

0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3%

Chimborazo Zamora Chinchipe Bolivar Morona Santiago Napo Sto Domingo de los Tsachilas Pichincha El Oro Loja Sucumbios Pastaza Los Rios Orellana Carchi Esmeraldas Manabi Galapagos Guayas Santa Elena Total

2,4% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 1,7%

Con el objeto de hacer más provechosa la lectura de datos, se ha establecido un nuevo indicador de especialización del territorio en la actividad textil, relacionando el número de unidades económicas con la extensión (Km2) del territorio provincial. La provincia de Pichincha obtiene el mayor indicador con 5,50, le sigue Tungurahua (3,78%) e Imbabura (2,07). Este indicador quiere decir que por cada Km2 de la provincia existe un determinado número de unidades económicas de la actividad textil en promedio.

1.45

0.94

0.79

GUAYAS

CANAR

GRÁFICO 34 Fuente: INEC - CENEC 2010, SENPLADES Elaboración: Fundación Sinchi Sacha

1.51

CHIMBORAZO

provincia

1.91

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

actividad textil / km2 de la

2.07

AZUAY

unidades económicas de la

3.78

IMBABURA

la actividad textil por Km2 =

6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

TUNGURAHUA

13 Unidades económicas de

TEXTIL

5.50

PICHINCHA

Unidades económicas de la actividad textil por Km213

0.57

En las confecciones este indicador de especialización del territorio es en promedio mayor que en el textil. Esto quiere decir que en el Ecuador, en promedio hay un mayor número de unidades económicas de confecciones que de textil por Km2.

Pichincha tiene el mayor número de unidades económicas (20,22) por Km2. Después le sigue Tungurahua (18,01), Azuay (11,22) e Imbabura (9,66).

34

Línea Base

6.93

6.61

5.94

3.20

CHIMBORAZO

GRÁFICO 35 Fuente: INEC - CENEC 2010, SENPLADES Elaboración: Fundación Sinchi Sacha

7.38

EL ORO

PICHINCHA

provincia

7.98

CANAR

11.22 9.66

GUAYAS

actividad confección / km2 de la

18.01

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

= unidades económicas de la

20.22

IMBABURA

actividad confección por Km2

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

AZUAY

14 Unidades económicas de la

CONFECCIONES

TUNGURAHUA

Unidades económicas de la actividad confecciones por Km214

Si relacionamos la población ocupada del sector textil y confecciones con la extensión del territorio en km2, obtenemos un indicador de densidad demográfica ocupacional de la actividad. En el caso textil este indicador es más alto para Pichincha (65,75), Tungurahua (16,74) e Imbabura (11,51).

TOTAL

CARCHI

COTOPAXI

CANAR

EL ORO

CHIMBORAZO

GRÁFICO 36 Fuente: INEC - CENEC 2010, SENPLADES Elaboración: Fundación Sinchi Sacha

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Km2 de la provincia

GUAYAS

PICHINCHA

ocupadas en la actividad textil /

16.74 1 1.51 10.31 6 .57 4.12 2.94 1.39 1.24 1.23 0.58 3.91 AZUAY

textil = número de personas

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -­‐

IMBABURA

15 Densidad demográfica ocupacional de la actividad

TEXTIL

65.75

TUNGURAHUA

Densidad demográfica ocupacional de la actividad textil15

De manera similar, en la actividad de confecciones el indicador de densidad demográfica también es mayor para Pichincha (36,78), Tungurahua (26,61) e Imbabura (16,89).

TOTAL

CANAR

COTOPAXI

LOS RIOS

CHIMBORAZO

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GRÁFICO 37 Fuente: INEC - CENEC 2010, SENPLADES Elaboración: Fundación Sinchi Sacha

EL ORO

provincia

GUAYAS

personas ocupadas en la actividad textil / Km2 de la

16.89 11.01 9 .42 5.18 4.18 3.58 2.85 2.82 2.51 3.72 AZUAY

confecciones = número de

26.61

IMBABURA

ocupacional de la actividad

40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -­‐

TUNGURAHUA

16 Densidad demográfica

CONFECCIÓN

36.78

PICHINCHA

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confecciones16

35

Producto 01

3. EL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 3.1. Las exportaciones sectoriales 17 Se ha considerado para este análisis los capítulos 60, 61 y 62

Históricamente las exportaciones relacionadas con los capítulos 60, 61 y 62, que denominaremos textil y confecciones17, han mantenido un crecimiento promedio de 1.6%, tal como se observa en el período 2006 – 2010.

Para el año 2006 las exportaciones del sector alcanzaron 23.72 millones de dólares, exportando un total de 2,751.95 toneladas, mientras que el 2010 cerró con 25.28 millones de dólares que representaron 2,764.94 toneladas.

Las mayores exportaciones para el año 2010 provienen del capítulo 61 (prendas y complementos de vestir de punto) que representa el 73.5% del total de exportaciones realizadas por el sector.

del Arancel de Importaciones por tratarse de productos elaborados, no se consideran las materias primas.

Exportaciones del sector textil y confecciones

CAP. DEL ARANCEL 60 61

DESCRIPCIÓN

Tejidos de punto 297.28 Prendas y complementos 1,618.82 (accesorios), de vestir, de punto Prendas y complementos

62

(accesorios), de vestir, excepto los de punto Total Exportado Sector Textil y Confecciones

CAP. DEL ARANCEL

36

2006 MILLONES FOB USD 1.51

TN 372.84

2007 MILLONES FOB USD 1.51

16.91

3,120.74

25.85

835.85

5.30

738.93

4.96

2,751.95

23.72

4,232.52

32.32

DESCRIPCIÓN

TN

Tejidos de punto Prendas y 61 complementos (accesorios), de vestir, de punto Prendas y complementos 62 (accesorios), de vestir, excepto los de punto Total Exportado Sector Textil y Confecciones

390.99

60

GRÁFICO 38 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

TN

2008 MILLONES FOB USD 2.11

TN 444.94

2009 MILLONES FOB USD 2.71

TN 574.62

2010 MILLONES FOB USD 3.25

2,715.70

22.31

1,710.83

17.17

1,690.52

18.58

575.39

4.34

549.72

4.34

499.80

3.44

3,682.07

28.76

2,705.50

24.21

2,764.94

25.28

Línea Base

Para el año 2010 el 89.7% de las exportaciones se concentraron en diez países, siendo Estados Unidos su principal destino y un mercado que representa el 27.9% de las exportaciones del sector. No obstante, las exportaciones hacia México, Alemania y Venezuela han disminuido en aproximadamente 1, 3 y 4 puntos porcentuales respectivamente. (Anexo 4).

Destino de las exportaciones del sector textil y confecciones

30.0% 27.9%

(%) en 2006

27.9%

25.0% 20.0%

15.6%

(%) en 2010 16.1%

15.0%

10.6% 10.9% 9.3%

10.0%

9.1% 9.9% 6.6% 3.4% 5.6% 5.1% 3.7% 3.7% 3.2% 1.8% 1.2% 0.8%

3.9%

5.0%

A RI C

LA

NE ZU E VE

CO ST A

IA LIV BO

PA NA M A

EM AN IA

RU

AL

PE

IC O

M EX

ILE CH

NI D U OS ES TA D

GRÁFICO 39 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

OS

CO LO M BI A

0.0%

Se exporta a Estados Unidos principalmente productos del capítulo 61, subpartidas 611521 (calzas, y leotardos de fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo), 610910 (“T-shirts” y camisetas interiores, de punto de algodón), 611530 (las demás calzas, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para várices de punto), 600632 (las demás tejidos de punto de fibras sintéticas: teñidos), que representan juntas el 76.0% de las ventas efectuadas a ese país.

Principales productos de exportación

GRÁFICO 40 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

PARTIDA ARANCELARIA

MILES USD DESCRIPCIÓN

Calzas, «panty-medias» y leotardos de fibras 611521 sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo Suéteres (jerseys), «pullovers», cárdigans, 611030 chalecos y artículos similares, de punto de fibras acrílicas o modacrílicas 610910 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón Las demás calzas, «panty-medias», leotardos, 611530 medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para várices, de punto 600632 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas: teñidos 620331 Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino Las demás calzas, «panty-medias», leotardos, 611596 medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para várices, de punto de fibras sintéticas 610329 Conjuntos de las demás materias textiles 611790 Partes de las demás fibras sintéticas o artificiales 621050 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas Total Exportado Sector Textil y Confecciones

2007

2008

2009

2010

4,793.67

6,334.87

3,535.81

4,943.08

2,434.04

3,177.41

2,981.34

3,415.67

5,258.79

3,026.22

1,878.09

2,922.48

1,773.79

2,709.89

2,873.99

1,360.97

273.68

388.98

356.53

1,168.16

1,297.17

1,329.98

1,159.94

941.36

631.41

909.08

1,442.73

829.35

783.57 466.74 692.34 641.98 676.96 376.64 425.15 638.92 637.67 32,320.27 28,761.83 24,212.48 25,275.33

37

Producto 01

3.2. Las importaciones sectoriales

Las importaciones del sector textil y confecciones para el año 2010 han alcanzado USD 177.14 millones de dólares con un total de 14,301.61 toneladas, a diferencia del 2006 donde las compras sumaron un monto de 153.86 millones de dólares, pero con una enorme diferencia: las toneladas adquiridas sumaron un total de 23,771.70, casi el doble de las toneladas compradas el 2010.

La importación de productos se concentra en los tejidos de punto (capítulo 60) que alcanzaron los 64.36 millones de dólares el 2010, superior al monto obtenido el año 2006, que apenas fue 18.92 millones de dólares. Estas representan el 36.3% de las importaciones realizadas por el sector.

Importaciones del sector textil y confecciones

CAP. DEL ARANCEL 60 61

62

DESCRIPCIÓN Tejidos de punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

Total Importado Sector Textil y Confecciones

CAP. DEL ARANCEL 60

GRÁFICO 41 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

38

DESCRIPCIÓN

2006 2007 MILLONES TN MILLONES FOB USD FOB USD 4,540.94 18.92 5,777.95 27.56 TN

9,062.12

62.00

11,211.88

78.65

10,168.65

72.91

10,370.01

86.93

23,771.70

153.83

27,359.85

193.14

2008 2009 2010 MILLONES TN MILLONES TN MILLONES FOB USD FOB USD FOB USD 5,203.38 33.09 6,050.74 40.81 10,061.66 64.36 TN

Tejidos de punto Prendas y 61 complementos 13,449.73 (accesorios), de vestir, de punto Prendas y 62 complementos 9,622.37 (accesorios), de vestir, excepto los de punto Total Importado Sector Textil y 28,275.48 Confecciones

100.89

1,485.88

31.85

2,010.85

50.71

96.73

1,308.53

35.88

2,229.11

62.07

230.71

8,845.15

108.54

14,301.61

177.14

Línea Base

El 96.4% de las importaciones para el sector textil y confecciones proviene principalmente de diez mercados, siendo Colombia y China los que concentran el 63.6% de las compras.

No obstante se observa que el 2006 las importaciones desde China eran mayores, mientras que el 2010 ganan terreno las importaciones provenientes de Perú y Estados Unidos.

Origen de las importaciones del sector textil y confecciones

60.0%

50.2%

50.0% 42.9% 40.0%

(%) en 2006

30.0%

24.0%

20.0%

(%) en 2010

13.4% 11.4% 9.9% 8.6% 9.8%

6.4% 3.2% 1.1% 2.3% 1.4% 1.5% 1.2% 0.5% 2.4% 0.8% 0.8% 0.6%

10.0% 0.0% A

BI

M LO O C GRÁFICO 42 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

C

NA I H

A

M NA A P

U

S

R PE

S DO

O ID N U

NA A P ES

LE

I CH

A N ZO

CA AN

DO A U EC

S RA

B

E

D

TA ES

IL

R

IA

L ITA

FR

El año 2010, una de las subpartidas (600410) correspondiente a los tejidos de punto son importadas principalmente de Colombia y representan el 32.7% de las compras a este país, mientras que productos correspondientes a las partidas 600632 y 620312 representan el 38.0% de las importaciones.

Principales productos importados

PARTIDA ARANCELARIA

Tejidos de punto con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho Los demás tejidos de punto de fibras 600632 sintéticas: teñidos 621210 Sostenes (CORPIÑOS) Pantalones largos, pantalones con peto, 620462 pantalones cortos (calzones) y «shorts» de algodón Los demás tejidos de punto de algodón: 600622 teñidos Camisas para hombres o niños de 620520 algodón «T-shirts» y camisetas interiores, de 610910 punto de algodón Pantalones largos, pantalones con peto, 620342 pantalones cortos (calzones) y «shorts»: de algodón «T-shirts» y camisetas interiores, de 610990 punto De las demás materias textiles Trajes (ambos o ternos) de fibras 620312 sintéticas Total Importado Sector Textil y Confecciones 600410

GRÁFICO 43 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

MILES USD DESCRIPCIÓN 2007

2008

2009

2010

10,738.81

15,923.59

19,927.92

30,733.28

4,711.91

5,595.79

6,700.50

12,136.81

11,792.79

16,124.92

4,622.30

9,031.20

11,334.11

10,638.46

3,656.30

7,210.87

421.95

811.03

2,910.04

6,503.01

6,513.32

6,860.56

4,022.26

6,316.34

7,551.06

10,185.38

3,709.76

5,443.25

7,405.32

7,474.39

3,294.84

5,034.42

13,158.81

10,559.58

2,499.09

4,992.90

2,542.87

1,335.20

1,464.94

3,421.57

193,141.62 230,705.42 108,535.99 177,140.60

39

Producto 01

3.3. Balanza Comercial

Una vez que se ha explorado información relevante sobre las exportaciones e importaciones del sector textil, se evidencia un notable crecimiento de las compras, lo cual provoca una balanza comercial negativa para el sector textil y de confecciones.

Esta situación se revela el 2010 con un déficit de -151.87 millones de dólares, mayor al registrado el año 2006, que alcanzó los – 130.11 millones de dólares.

18 Información obtenida de la Aduana del Ecuador: http:// www.aduana.gov.ec/contenido/ faqsMedidas.asp

No obstante, para el año 2009 se observa una disminución del déficit, que cae a -84.32 millones de dólares, debido en gran parte a la imposición de medidas arancelarias y salvaguardias por balanza de pagos a importaciones de ciertos productos (627 subpartidas arancelarias)18, que entró en vigencia por un año a partir del 23 de enero del 2009.

300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 -­‐50.00 -­‐100.00 -­‐150.00 -­‐200.00 -­‐250.00

Millones USD

Balanza Comercial del Sector Textil y Confecciones Millones USD FOB

-­‐84.32

-­‐130.11 2006

19 Las materias primas exportadas como importadas se consideraron del mensual 15

-­‐201.94

2007

GRÁFICO 44 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011 .Materias Primas Importadas19

-­‐151.87

-­‐160.82

2008

2009

BALANZA COMERCIAL

2010

EXPORTACIONES

Las materias primas importadas por el sector textil y confecciones del Ecuador se centran en los siguientes productos: • • •

Algodón sin cardar ni peinar Fibras sintéticas discontinuas de poliésteres Cables acrílicos o modacrílicos

emitido por la AITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador).

ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR (5201 ) Estados unidos Brasil Chile México Total general

2008 TN 11,330.19 493.76

MILES FOB USD 18,087.50 674.89

3,305.55 15,129.50

5,389.87 24,152.25

FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTERES (5515) Colombia China India Panamá Emiratos Arabes Unidos

40

2009 TN

MILES FOB USD 17,356.37 4,404.44 158.79 66.36 21,985.97

12,476.24 3,742.10 144.79 55.81 16,418.94

2008 TN 91.82 132.20 145.20 271.71

MILES FOB USD 1,174.86 761.41 514.10 782.23

2010 TN 12,373.85 4,092.25

MILES FOB USD 23,484.85 5,470.22

16,466.10

28,955.08

2009 TN 93.42 249.98 128.99 236.14 13.72

MILES FOB USD 1,084.50 1,571.52 596.99 678.50 73.60

2010 TN 129.33 426.45 189.69 155.05 50.36

MILES FOB USD 1,529.74 1,513.75 1,004.79 594.28 320.91

Línea Base

FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTERES (5515)

GRÁFICO 45

Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

2008 TN

Corea (sur), República de Perú Chile Estados unidos Singapur Brasil Bélgica España Canada Reino unido Suiza Taiwán (formosa) Francia México Italia Argentina Holanda(países bajos) Hong Kong

1.13 53.88 19.55 18.14 1.35 5.03 1.89 1.08 1.90 0.07 0.13 24.06

MILES FOB USD 11.06 379.12 271.81 185.48 20.43 134.80 66.73 17.84 28.90 4.41 9.36 120.56

0.18 0.04 0.42 0.08 4.81

1.74 0.75 4.46 1.43 12.64

Polonia República Checa Turquía Uruguay Total general

0.24

0.37

7.38

98.46

782.29

4,602.94

2009 TN 0.98 15.34 14.99 14.96 1.76 2.90 0.66 0.80

MILES FOB USD 3.55 174.96 128.33 187.93 37.67 77.08 24.05 22.57

0.22 0.18 24.30 0.01 0.02

7.15 19.70 31.02 4.53 0.15

0.23 2.66

2.98 29.92

0.11

1.85

0.07 802.41

0.79 4,759.32

2008 CABLES ACRÍLICOS O MODACRÍLICOS (550130 )

GRÁFICO 46 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Materias Primas Exportadas

TN

Alemania Perú Turquía Bélgica España México Holanda (Países Bajos) Georgia Italia Tailandia

2,999.11 2,255.01 1,967.17 968.43 249.99 196.67

MILES FOB USD 7,796.12 6,257.09 4,977.38 2,652.21 612.72 524.60

24.78 10.75 48.42

Total general

8,720.33

2010 TN 56.32 7.06 8.06 5.97 2.50 1.01 0.50 0.88 0.42 0.20 0.02 0.04 0.05 0.07 0.00

MILES FOB USD 192.16 167.25 117.67 72.13 62.11 27.34 24.42 21.49 7.31 5.47 4.76 3.94 1.71 0.15 0.03

1,033.97

5,671.39

2009 TN 2,322.48 1,854.11 1,664.37 739.80 91.30 378.75 21.46

MILES FOB USD 4,778.23 3,751.07 3,251.74 1,585.68 153.52 754.14 36.37

63.89 28.74 109.32

0.47

3.37

23,022.08

7,072.73

14,314.13

2010 TN 2,510.94 2,141.29 1,278.70 905.96 624.67 346.47 22.04

MILES FOB USD 7,054.87 6,049.72 3,422.55 2,608.14 1,940.49 984.38 71.62

7,830.06

22,131.76

La materia prima exportada por parte del Ecuador corresponde a la fibra de abacá en bruto.

2008 FIBRA DE ABACÁ EN BRUTO (5305 ) Reino Unido Filipinas Japón España China

TN 4,286.13 3,154.74 2,706.54 1,655.75

MILES FOB USD 5,546.54 3,936.32 3,321.43 1,310.90

2009 TN

MILES FOB USD 5,128.19 4,150.35 1,997.52 771.51 725.55

3,802.50 3,420.50 1,502.25 907.50 647.50

2010 TN 5,153.00 2,691.50 2,080.65 917.00 101.25

MILES FOB USD 6,596.49 2,864.69 2,475.37 963.06 95.68

41

Producto 01

2008 FIBRA DE ABACÁ EN BRUTO (5305 )

GRÁFICO 47 Fuente: BCE. Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

4. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES

Sudáfrica, Rep. de Indonesia Nepal Arabia Saudita Egipto Estados Unidos Italia Alemania Brasil India Zona franca de Ecuador Total general

TN

2009

118.75 41.25

MILES FOB USD 132.57 57.94

23.75 47.50

MILES FOB USD 23.04 75.82

36.25

43.21

0.01

0.50

23.75 0.18

32.06 0.25 21.25 0.01 10,372.77

28.63 0.13 12,901.23

12,023.33

14,381.21

TN

2010 TN 47.50 28.13 10.00 23.75 22.50 0.06 0.01 0.00

MILES FOB USD 48.09 44.92 20.00 19.76 18.00 1.98 0.51 0.39

11,075.35

13,148.92

En el largo plazo la competitividad sostenible del sector textil y confecciones depende de la mejora de la productividad del trabajo y del capital del sector. Se considera la competitividad como la capacidad de generar mayor volumen y mayor calidad del producto, con los mismos factores de productivos. El mayor nivel de competitividad permite reducir costos unitarios del producto. De esta forma el producto adquiere mejores posibilidades de ingresar en el mercado.

Como habíamos mencionado, una de las mayores dificultades del sector textil y confecciones del Ecuador son los altos costos de producción por la dependencia intensa de insumos y materia prima del mercado extranjero, cuyos precios han aumentado en los últimos dos años.

Pero también los costos dependen de otros factores que están vinculados a la estabilidad macroeconómica y riesgo país, la óptima asignación de recursos y una institucionalidad eficiente y estable.

Una política adecuada de mejora de la competitividad debe incluir iniciativas de innovación que permitan mejorar la productividad de la industria. En el sector textil y confecciones es fundamental reducir los costos de producción y mejorar la calidad y diseño, entre otros aspectos.

Aunque más adelante realizaremos una comparación del sector textil y confecciones con el promedio de la industria nacional, es necesario subrayar una generalidad: la baja competitividad que experimenta la industria manufacturera nacional.

No se cuenta con información regional para comparar la competitividad de la industria textil en el continente. Aunque se puede afirmar que el Ecuador ocupa entre los 19 países latinoamericanos, el puesto número 14 del índice de competitividad 2011-2012 elaborado por el Foro Económico Mundial. Un estudio anterior (2004) sobre consultas en World Development Indicators, ubicó al Ecuador en el ranking 12 de competitividad media laboral del continente y solo superaba a Guatemala y Bolivia.

A continuación se revisa algunos indicadores de competitividad y productividad del sector textil y confecciones, construidos en base a la Encuesta de Manufactura y Minería 2008 que utilizó CIIU 3. Lamentablemente no se cuenta con información actualizada sobre valores desagregados de producción industrial.

Por este mismo motivo es necesario advertir sobre ciertas limitaciones de la información, pero que en términos generales permiten una interpretación. Hemos definido sector textil y confecciones de la siguiente manera:

42

Línea Base

Descripción CIIU 3 de sector textil

GRÁFICO 48 Descripción CIIU 3 de confección

GRÁFICO 49

CIIU3 1711

DESCRIPCIÓN Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles.

1721 1722

Fabricación de articulos confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir.

Fabricación de tapices y alfombras para pisos.

1723 1729

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

Fabricación de otros productos textiles n.C.P.

1730

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo.

CIIU3 1810

DESCRIPCIÓN Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

1820

Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel.

Los indicadores de competitividad y productividad están divididos en indicadores de competitividad del trabajo e indicadores de competitividad del capital.

4.1. Competitividad del trabajo

La competitividad media del trabajo del sector textil y confecciones está por debajo de la competitividad media del total del sector industrial. Para dar cuenta de esta afirmación revisaremos tres indicadores: productividad laboral, costo laboral unitario y competitividad costo laboral.

La capacidad de generación de riqueza de cada trabajador es muy reducida en el sector textil y confecciones, si la comparamos con la productividad laboral del total de la industria nacional.

Mientras en el total de la industria un trabajador genera un valor agregado de 34.664, el promedio de la industria textil es de 12.922. En la fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel) apenas hay una producción laboral de 11.307.

34,664

Productividad laboral20

= Valor agregado / número de

15,055 14,255

9,135 12,028

17,187

12,981 11,307

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONAD OS CON FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS. FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION TOTAL INDUSTRIA TEXTIL

empleados

GRÁFICO 50 Fuente: INEC, Encuestas de manufactura y minería. 2007 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha 2011.

12,922 1,178 TOTAL MANUFACTURA

20 Productividad laboral (PL)

Si los costos por insumos y materias primas es alto, los costos laborales por producto son también un problema de la misma intensidad, pero menos visible en otros análisis y estudios.

El costo laboral unitario del total de la industria es 9,6, mientras que los costos laborales unitarios del sector textil son mucho mayores y llegan hasta 20,3. Además, en la fabricación de prendas de vestir (excepto pieles) el costo laboral alcanza 24 puntos. Llama la atención el indicador adobo y teñido de pieles, donde este indicador muestra un puntaje de 127,6.

43

Producto 01

127.6 Costo laboral unitario 21 21 Costo laboral unitario

20.3

9.6 TOTAL MANUFACTURA

24.0

TOTAL INDUSTRIA TEXTIL

15.7

ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL.

14.6

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.

14.7

FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO.

26.5

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.

GRÁFICO 51 Fuente: INEC, Encuestas de manufactura y minería 2007.

Elaboración: Fundación Sinchi Sacha 2011.

19.8

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES. FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS TEXTILES,

18.7

FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS.

producido*100

FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES.

(CLU) = Costo laboral / Total

La competitividad del costo laboral mide la eficiencia del uso del trabajo en la creación de riqueza o valor agregado. En el Ecuador esta competitividad se ubica en el 3,6, que representa el doble del total de la industria textil y confecciones.

Competitividad costo laboral14 14 Competitividad costo laboral = Valor agregado / Costo laboral

3.6 1.8

1.9

1.4

1.9

2.1

1.7

1.9

1.8

4.2. Competitividad del capital

TOTAL MANUFACTURA

GRÁFICO 52 Fuente: INEC, Encuestas de manufactura y minería 2007.

Elaboración: Fundación Sinchi Sacha 2011.

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DDE E FABRICACION ARTICULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS. DE FABRICACION CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES DYE

FABRICACION OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y DE FABRICACION PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS E PIEL. ADOBO Y D TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE TOTAL INDUSTRIA TEXTIL

0.3

En el sector textil y confecciones el grado de eficiencia de los activos fijos e inversiones de capital en la generación de valor agregado, también está por debajo de la media industrial. Sin embargo, la brecha de competitividad del capital entre el sector textil y confecciones es menor que la brecha de competitividad del trabajo.

La función de producción del sector textil hace un uso más intensivo del trabajo que del capital.

Con una excepción muy considerable del subsector que prepara textiles y tejedura, el resto del sector registra una baja intensidad de uso de capital. En el total de la industria el valor de intensidad de uso del capital es 38.035, mientras que en el sector textil confecciones es 20.745; este valor es incluso mucho menor si consideramos solo la fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel) con 8.662. Las empresas textiles tienen un valor mayor a la media de toda la industria, con 30.278.

44

Línea Base

39,278

38,035

22 Intensidad del capital =

11,018

9,858

10,820

22,100

20,745 8,662

GRÁFICO 53 Fuente: INEC, Encuestas de manufactura y minería 2007 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha 2011.

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCION FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS. FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION TOTAL

Activos fijos / Personal Ocupado

8,182 TOTAL

22,163

INDUSTRIA TEXTIL

Intensidad del Capital 22

La disposición mayor de unidades de trabajo para unidades del capital y en condiciones de baja generación de valor agregado, determina que la productividad del capital del sector textil confecciones (0,6) se encuentre por debajo de la media de la industria nacional (0,91). Sin embargo, hay que considerar diferencias importantes por subsector.

Resalta la baja productividad del subsector adobo, teñido y fabricación de pieles (0,1) y preparación, hilatura y tejeduría de fibras textiles. Este último subsector es considerable en la medida que tiene una incidencia importante en toda la cadena y en la medida que es el subsector con mayor intensidad de uso de capital. La fabricación de prendas de vestir tiene un indicador de productividad de 1,3.

1.6

23 Activos fijos / Personal

GRÁFICO 54 Fuente: INEC, Encuestas de manufactura y minería 2007.

Elaboración: Fundación Sinchi Sacha 2011.

0.4

0.6

0.8

0.6

0.6

0.91

0.1

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DD E E FABRICACION ARTICULOS CONFECCIONADO S CON MATERIAS FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS. DE FABRICACION CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES

FABRICACION DYE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y DE FABRICACION PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS E PIEL. ADOBO Y D TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE TOTAL INDUSTRIA TEXTIL

Ocupado

1.3

1.2

TOTAL

Productividad del capital23

45

Producto 01

46

Línea Base

FIBRAS NATURALES

Nailon, poliéster, poliamidas, ploliuretano

Rayón viscosa, acetato de celulosa

Algodón

PREPARACIÓN DE FIBRAS

FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES

Esquilada, sin cardar ni peinar, cardada y peinada, y “tops” de lana

Cortado

Cortado

mezcla de colores

mezcla de colores

Sin cardar ni peinar, cardado y peinado

HILANDERÍA

FIBRAS NATURALES

Lana

Hilados de lana incluso mezclados

Hilados

Hilados

Tejidos de lana incluso mezclados

Tejidos planos

Tejidos de punto

sintética

sintética

Suéteres, abrigos, vestidos, pantalones y faldas

Confecciones

Artículos de hogar: ropa de cama, tiendas y carpas, maletines, tulas.

CONFECCIÓN

TEJEDURÍA & TINTORERÍA

1. LA CADENA TIENE UN RECORRIDO HISTÓRICO

MATERIA PRIMA

CAPÍTULO III LA CADENA TEXTIL Y DE CONFECCIONES

Tapices y alfombras

sintética vestidos, camisas, pijamas, pantalones, faldas, ropa interior, infantil, etc.

Hilados de algodón incluso mezclados

Tejidos planos

Tejidos de punto

Otros tejidos

Ropa: pantalones, vestidos, chaquetas,faldas, camisas, ropa interior, overoles Camisas, suéteres, ropa interior Géneros de algodón y encaje en tejido de punto

Tapices y artículos de cordelería

Artículos de hogar, excepto prendas de vestir

GRÁFICO 55 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. Noviembre 2011.

Tapices y artículos de cordelería

47

Producto 01

Es un “lugar común” señalar que los norandinos fuimos hábiles pueblos en las artes textiles. Esta habilidad se convirtió en oficio desde el incario, pasando por la época colonial y su historia de los obrajes, la época republicana y la instalación temprana de fábricas para la producción de telas desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta llegar a construir una cadena textil que, de manera simplificada, muestra cómo funciona el sistema en la actualidad.

Aunque se ha acostumbrado a mirar lo textil y las confecciones como dos subsectores diferenciados, creemos que es hora de hacer un esfuerzo por precisar necesarias lecturas comunes, porque son segmentos profundamente interdependientes.

En primer lugar, no somos productores de materias primas. Las fibras naturales, sintéticas y artificiales se importan. Este es un factor determinante para toda la cadena productiva textil y de confecciones.

Es marginal la producción de lanas y pelajes de animales (capítulo 51), cuya producción se destina casi de manera exclusiva a las pequeñas unidades de elaboración artesanal. Hay que advertir que, aunque no existen estudios disponibles del comportamiento del sector artesanal y su inserción en el mundo, es importante subrayar que Otavalo es una “centralidad” de enorme importancia económica, pues se ha convertido como ciudad en un verdadero centro de negocios para la elaboración y comercialización de artesanías. También es relevante la información de que buena parte de estos productos son elaborados con materias primas sintéticas obtenidas de comercializadoras nacionales.

En todo caso, el país es un importador neto de lanas animales. El 2010 importamos aproximadamente unos 3.3 millones de dólares. Se exportaron solamente 141.750 USD dólares.

Pero el problema es aún más complejo, porque tampoco producimos suficiente tela, hilos de coser, insumos y accesorios para la industria de la confección. Es decir, no producimos materias primas para la industria textil, pero tampoco fabricamos en la cantidad y calidad requeridas, materias primas suficientes para las confecciones.

Como ejemplo emblema, vemos que en el caso del algodón (capítulo 52), se exportaron algo más de 14 millones al año y como contrapartida se importa ese rubro multiplicado casi por 10, según datos del Banco Central al 2010. La producción nacional de algodón (capítulo 52) apenas satisface el 3% de las necesidades de la industria. Dejamos de producir algodón por la inestabilidad de los precios internacionales, la liberalización de las importaciones y el bajo rendimiento de los cultivos locales.

Los factores anotados son determinantes en toda la cadena, por la dependencia del producto, por la fluctuación de los precios a los que el sector está sometido, por la calidad de los materiales, por las dificultades de acceso, entre otros aspectos que condicionan de partida a todo el proceso productivo de esta industria.

Si en las materias primas naturales (capítulos 51-52) prácticamente se desmanteló la capacidad instalada rural por la liberalización de las importaciones, la situación no podía ser diferente en las materias primas artificiales y combinadas (capítulos 54, 55, 56, 57, 58, 59). Existen particularidades para cada uno de ellos, pero un lugar común es precisamente la balanza comercial fuertemente inclinada hacia las importaciones.

Los filamentos sintéticos y artificiales (capítulo 54) representaron el 2010 USD algo más de 56 millones por importaciones, con aranceles entre el 15 y 20% según las partidas; y un poco menos de 10 millones por exportaciones. Los principales proveedores fueron China, Colombia y Corea del Sur. Las fibras sintéticas o artificiales discontinuas (capítulo 55) tienen arancel del cero, 15 y 20% según los casos y nuestros principales proveedores son Perú y China, que juntos representaron cerca de USD 25 millones el 2008. El 2010 se incrementaron las compras a más de USD 96 millones.

En cuanto a las exportaciones, el 2008 se vendieron USD 16 millones y el 2010 se redujeron las ventas a no más de USD 9.5 millones.

48

Línea Base

Las fibras denominadas guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles y artículos de cordelería (capítulo 56), se realizaron importaciones al 2010, por algo más de USD 61 millones, mientras que se vendieron cerca de USD 25 millones, siendo los principales mercados Venezuela, Colombia y Perú. Es relevante anotar que el 93,3% de estas ventas concentraron el mercado venezolano.

En cuanto a las alfombras y demás revestimientos de piso (capítulo 57), se realizaron exportaciones apenas por USD 232.840, siendo Venezuela el comprador principal; mientras que se importaron más de USD 6.5 millones, siendo los principales proveedores Estados Unidos. Los productos ingresan con un arancel del 30% y una salvaguarda del 10,8%, con excepción de Colombia que tiene una preferencia del 100% sobre el arancel.

Los tejidos especiales, tejidos con pelo importado y encajes (capítulo 58), se exportó USD algo más de USD 10.4 millones, siendo Venezuela el mercado absoluto. Entre tanto, las importaciones sumaron algo más de USD 11.8 millones, siendo los principales proveedores Colombia y China.

Los tejidos impregnados, recubiertos o estratificados (capítulo 59) representaron algo más de USD 90.4 millones en exportaciones, siendo Venezuela el principal comprador; mientras que las importaciones sumaron algo más de USD 22.6 millones, siendo los principales países proveedores la vecina Colombia, China y Estados Unidos. Tienen 0% de arancel para los países de la CAN y Chile.

Los tejidos de punto (capítulo 60) sumaron exportaciones por algo más de USD 3.3 millones, siendo Colombia y Perú los principales mercados. Mientras las compras fueron por algo más de USD 64 millones, siendo Colombia el proveedor mayoritario, al que le sigue China. Colombia no paga aranceles, tampoco Chile.

Las prendas de vestir de punto (capítulo 61) elaboradas con la materia prima del capítulo 60, con el cual están interrelacionados, las exportaciones son más interesantes y sumaron más de USD 18.5 millones, a los Estados Unidos, Chile, México y Colombia, en ese orden. Sin embargo, las importaciones fueron de USD 50.7 millones, siendo nuestros principales proveedores Colombia y Panamá.

De las prendas de vestir, excepto las de punto, (capítulo 62), exportamos algo más de USD 3.4 millones a Estados Unidos principalmente, e importamos USD 62 millones, mayoritariamente del mercado colombiano. Le sigue en cifras de un dígito Panamá, China y Estados Unidos. Tenemos salvaguardas y aranceles al 100% de estos productos.

Por su parte, los textiles confeccionados, ropa de hogar, cocina y cama, entre otros (capítulo 63) alcanzaron una respetable suma exportable de más de USD 31 millones en 2010, siendo su mercado mayoritario Colombia (89%), pero también figura Venezuela con cifras bastante menores. Las importaciones para el mismo año 2010 fueron cerca de USD 22.6 millones. El mercado principal para estas compras es China, seguido por Colombia, Estados Unidos y Perú.

Resumen de capítulo y productos por exportación e importación. 2010.

CAPÍTULO 50 51

52

53

PRODUCTOS Seda

PAÍS

EXPORTACIÓN VALOR EN MILES USD

Perú

Colombia Lana y pelo fino.

Chile Tejidos de crin EEUU Colombia Perú Algodón Brasil Venezuela Demás fibras Reino Unido textiles Filipinas vegetales.

Japón Abacá

2,52 65,3 67,79 16,71 8.410,37 3.096,22 1.563,79 451,01 6.596,49 2.864,69 2.475,58

IMPORTACIÓN PAÍS VALOR EN MILES USD Corea del sur 30,63 Chile 19,41 Argentina 872,76 Chile 92,34 Italia 450,82 Colombia 30.567,66 Estados Unidos 25.149,48 Perú 13.293,66 China 10.461,89 Colombia EEUU

60,49 20,99

49

Producto 01

CAPÍTULO 54

Filamentos sintéticos o artificiales

55

fibras sintéticos artificiales

56

guata, fieltro y tela sin tejer

57

Alfombras y revestimientos para el suelo

58

Tejidos especiales

59

Telas impregnadas.

Artículos técnicos de materia textil

60

61

62

GRÁFICO 56 Fuente: BCE. 2010.

Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011

1.1. Lectura resumida de exportaciones

PRODUCTOS

63

PAÍS Colombia Venezuela Perú Colombia Venezuela Chile Venezuela Colombia Perú Venezuela Perú Panamá Colombia España Venezuela Colombia Perú Italia Venezuela Chile Bolivia Colombia

Colombia Perú Tejidos de punto Bolivia Venezuela EEUU prendas y Chile complementos México de vestir, de Colombia punto Alemania Perú Prendas y complementos EEUU de vestir, Chile excepto de Francia punto Demás artículos Colombia textiles Venezuela confeccionados; EEUU juegos, prendas Perú y trapos

EXPORTACIÓN VALOR EN MILES USD 5.676,01 2.471,85 785,88 6.129,10 1.829,42 1.262,50 23.303,46 491,91 481,09 203,39 8,47 7,03 4,35 3,63 9.788,73 522,73 62,97 43,64

PAÍS China Colombia

IMPORTACIÓN VALOR EN MILES USD 15.765,97 10.431,89

Perú Corea del sur China Colombia EEUU

11.505,74 11.104,89 10.685,38 18.487,47 7.152,02

EEUU Bélgica

1.893,82 901,01

Colombia China Perú

6.389,03 2.428,18 950,81

90.185,24 117,86 96,79 46,81

Colombia China EEUU

7.513,90 5.579,01 4.769,91

1.853,17 609,32 389,40 320,31 5.836,09 2.249,62 2.134,96 2.108,14 1.646,50 1.26,65

Colombia China Perú Chile Colombia Panamá Perú

44.519,72 8.902,86 7.290,33 1.620,11 18.072,07 10.586,53 6.249,96

1.218,72 393,59 229,32

Colombia Panamá China

26.245,49 9.345,70 8.960,70

27.923,27 1.071,90 478,76 442,12

China Colombia EEUU Perú

7.347,75 6.690,80 2.210,86 2.175,19

En total, al 2010 las exportaciones de materia prima, hilados, tejidos e insumos fueron de algo más de USD 176 millones (capítulos 50 al 60), representando el 76,8%; mientras que las confecciones (capítulos 61 al 63) sumaron exportaciones por un poco más de USD 53 millones, representando el 23,2%. Estas cifras difieren de las del 2008, cuando eran superiores las compras de materias primas e insumos.

En resumen, los principales mercados de exportación por capítulos son: seda (50) es Perú; lana (51) son Colombia, Chile y Estados Unidos; algodón (52) Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. Las fibras vegetales (53), de las cuales la principal es abacá, se venden a Reino Unido, Filipinas y Japón.

El capítulo 54 se exporta principalmente a Colombia, Venezuela y Perú; el capítulo 55 se vende básicamente a Colombia, Venezuela y Chile; el capítulo 56 se vende a Venezuela, Colombia y Perú; el capítulo 57 se vende a Venezuela, Perú, Panamá, Colombia, España. El capítulo 58 vende

50

Línea Base

a Venezuela, Colombia, Perú, Italia. El capítulo 59 también vende principalmente a Venezuela, Chile, Bolivia y Colombia. El capítulo 60 tiene su principal mercado en Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela.

En cuanto a las prendas de vestir y confecciones, capítulo 61, las ventas principales se realizan a Estados Unidos, Chile, México, Colombia, Alemania y Perú. El capítulo 62 se vende a Perú, Chile, Francia. El capítulo 63 en cambio vende principalmente a Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Perú.

Sintéticamente, podríamos generalizar que los principales países de exportaciones de los capítulos 50 al 60 son: Colombia, Venezuela y Perú; en tanto que los capítulos 61 a 63 el principal destino es Estados Unidos. Le sigue con porcentajes menores Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

1.2. Lectura resumida de importaciones

De otro lado, al 2010 las importaciones de materia prima, hilados, tejidos e insumos sumaron más de USD 426 millones (capítulos 50 al 60), representando el 76%; mientras que las importaciones de confecciones (capítulos 61 al 63) sumaron un poco más de USD 135 millones, representando el 24%.

En resumen, el Ecuador compra materias primas e insumos principalmente a Colombia y China, seguidos por Estados Unidos y Perú. Para el capítulo 50, los principales proveedores son Corea del Sur y Chile. Capítulo 51, Argentina, Chile e Italia. Capítulo 52, Colombia, Estados Unidos, Perú y China. Capítulo 53: Colombia y Estados Unidos. Capítulo 54: China y Colombia. Capítulo 55: Perú, Corea del Sur y China. Capítulo 56: Colombia y Estados Unidos. Capítulo 57: Estados Unidos y Bélgica. Capítulo 58: Colombia, China y Perú. Para el capítulo 59, Colombia, China y Estados Unidos. Para el capítulo 60, Colombia, China, Perú y Chile.

Mientras que en la compra de confecciones, los principales proveedores son: Colombia, seguido por Panamá, Perú y China. Por capítulos observamos lo siguiente: Capítulo 61, Colombia, Panamá y Perú; capítulo 62, Colombia, Panamá y China; capítulo 63, China, Colombia, Estados Unidos y Perú.

1.3. Lectura resumida del mercado interno de productos

En el mercado interno se comercializan hilados, tejidos y confecciones.

Los hilados (peinados, cardados, jaspeados, texturizados, para bordar y para costura industrial; de lana y mezclas, poliester microfibra, metálicos y con elastómeros) son producidos para autoconsumo de empresas del sector textil, provisionando a los productores de tejido de punto y plano, ubicadas en Pichincha, Tungurahua, Azuay y Guayas, principalmente. Así mismo, para responder a la demanda para la confección, se importan de países como Perú, China, España y Estados Unidos.

Los tejidos (de punto: telas para exterior, ropa deportiva y de baño, ropa interior. De plano: tafetanes, sargas y dobbys. Y, no tejidos: guata) son usados para la confección de ropa exterior e interior. El principal abastecedor es Colombia, de cuyo país se tiene convenio particular con ocho empresas; sin embargo, otros de los proveedores importantes son Estados unidos, China, Panamá, India y Pakistán.

Las confecciones de ropa interior, exterior, ropa deportiva y de baño, ropa de cama y de hogar son los productos del mercado interno cuya producción está centrada en Quito, Ambato, Guayaquil, Cuenca, Pelileo, Atuntaqui y Otavalo, en empresas con alto grado de informalidad, lo que genera, por cierto, junto con el contrabando, desventajas para la industria formal.

51

Producto 01

MACRO PROBLEMAS

2. EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

Hilados, tejidos, Insumos y accesorios en asociatividad

Competencias laborales certificadas

I+D+i

Laboratorios acreditados

Información de mercados

Innovación de productos

Redes de capacitación

Transferencia tecnológica y AT

Crear diseños y marcas nacionales

Programa de compras públicas

AT a Mipymes

Textiles de calidad

Formación en alta dirección

Creación de productos con valor agregado

Becas, programas y sistemas de formación nacional e internacional

CALIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS

BAJA PRODUCTIVIDAD

BRECHA TECNOLÓGICA

DISEÑO

MERCADO

Escasa inversión en I+D+i

Falta estandarización y normalización

Escasa asociatividad

Sin certificación y sin garantías

GRÁFICO 57 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011

52

Escasez de personal capacitado a todo nivel

Sin renovación, investigación, innovación

Gestión ineficiente

Brecha TICs

No se crea, se copia

Debilidades en compras públicas

Caros y de mala calidad

Procesos ineficientes

Bajo valor agregado

Oferta educativa desligada de la producción

Desconocimiento de mercados

Línea Base

3 CONCLUSIONES 3.1 Las alternativas hacia afuera

• Por la naturaleza de la cadena textil y de confecciones, es fundamental contar con una política arancelaria particular, que permita la obtención de materias primas a un costo competitivo, sean estas nacionales o importadas.

• Es necesario contar con una base comercial internacional estable, buscando acuerdos

comerciales específicos que faciliten el intercambio comercial con nuestros principales socios, en particular: Venezuela, Colombia, Perú y Estados Unidos.

• Pero de la mano con lo anterior, hay que fortalecer la calidad de las confecciones, materia

prima, tecnología, mano de obra calificada, para pretender el ingreso a estos grandes mercados, especialmente con los capítulos 61, 62 y 63.

• El Centro de Innovación debería propiciar que los empresarios del sector inviertan en prospección y consolidación de oportunidades comerciales con los mercados de Colombia, Perú y Venezuela, con un enfoque en los productos arancelarios 61, 62 y 63 (confecciones), identificados como productos ganadores.

• Hay que construir varias respuestas a la pregunta de la oferta exportable de confecciones.

Siendo Colombia y Perú entre los países principales, no exclusivos, se debería construir una oferta exportable de productos de calidad. El Centro de Innovación debería generar sinergias con sus similares en los países vecinos, propiciando que el sector empresarial construya alianzas estratégicas con sus similares en una variedad de temas. Es prioritario que se pula una agenda, en tanto se vaya construyendo en el camino la asociatividad y la construcción del cluster.

• •Con Perú, segundo socio comercial, las oportunidades son igualmente prometedoras.

Entre la gama de mercados, cuentan con telas en tejido de punto y planas 100% algodón, por ejemplo, pero también podrían ofrecer transferencia de tecnología de laboratorio, innovación, trazabilidad, etc.

• Son importantes las normas técnicas no restrictivas y reglas de origen que garanticen

complementariedad entre los países andinos. Los TLC suscritos por los países vecinos con Estados Unidos son temas que deberán ser estudiados detenidamente para identificar oportunidades y cuidar afectaciones probables al Ecuador.

3.2 Las alternativas hacia adentro

• Existen actividades importantes que se deberían impulsar en términos generales, así como de manera capitular. Un elemento salta a la vista en el mercado interno: mejorar la calidad de la producción, especialmente en los capítulos 61 a 63, acompañada de una fuerte estrategia de promoción y mercadeo, se observa como fundamental para ampliar el mercado interno y quitarle atractivo a los productos provenientes de fuera.

• En la visita del equipo técnico de consultoría a Lima, una recomendación de los especialistas

del vecino del sur llamó la atención: sería importante que se trabaje la cadena de la lana de vicuña, pues el número de ejemplares es relevante y los precios son inigualables, pues podrían superar los USD 300 por kilo. Esta recomendación es extensiva para la lana de oveja y también de alpaca. Esta última tiene volúmenes aceptables de procesamiento para consumo del propio sector artesanal, pero sin tecnología.

• Se debería incentivar el cultivo de algodón ecuatoriano (capítulo 52), que tradicionalmente ha sido de buena calidad, garantizando mejores condiciones competitivas, transferencia tecnológica, capacitación, asistencia técnica, créditos, entre otros aspectos. Se recomienda la cooperación de empresas líderes del Perú para toda la cadena, en lana de alpaca y algodón, así como de Uruguay para fibras de borrego.

• En general, para las partidas 54 a 60, es fundamental pensar con vocación estratégica la

fabricación de hilos y tejidos de calidad, para lo cual se debería privilegiar la importación de materias primas básicas y la elaboración nacional de productos con valor agregado y de mejor calidad, lo que a su vez mejoraría la oferta del sector de confecciones.

53

Producto 01

• Para el capítulo 57 de las alfombras y revestimientos para pisos, el asunto es más delicado.

Existen salvaguardas de más del 40% que protegen a la industria local. Sin embargo, es fundamental la instalación de bienes de capital para revolucionar la producción nacional, siendo el sector de la construcción un destino preferencial por su índice de crecimiento.

• Para el capítulo 60, de tejidos de punto, en tanto existe capacidad de producción local, las recomendaciones giran en torno a mejorar la promoción en el exterior, ferias y ruedas de negocios. Es importante también mantener aranceles bajos para la importación de materia prima, hilados y tejidos o fomentar la producción nacional. Pero esto solo es posible si mejoran las capacidades para hacer hilados y tejidos de calidad.

• Para los capítulos 61 al 63, también es evidente la necesidad de una revolución en los procesos

productivos, para mejorar la calidad de los productos. En tal sentido, es fundamental fortalecer al sector de confecciones de prendas de tejido de punto y plano, desarrollando una oferta exportable de calidad.

En síntesis, se recomienda, entre otros aspectos: mejorar la calidad de hilados y tejidos locales; proveerse de hilados, tejidos, insumos y accesorios de mejor calidad para la confección; capacitar al sector de hilados, tejidos y confecciones con una malla curricular coherente con las necesidades del sector en el corto, mediano y largo plazo; desarrollar marcas propias; fortalecer la innovación tecnológica del sector; formalizar las actividades empresariales del sector de confecciones; desarrollar y fortalecer los mercados existentes y buscar nuevos destinos para las exportaciones; así como garantizar la participación asociativa para el mercado de compras públicas.

54

Línea Base

CAPÍTULO IV

TIPO DE INDICADOR

PROBLEMA OPORTUNIDAD

1. ESTRUCTURA DE INDICADORES Coyuntural

Pérdida de competitividad

Coyuntural

Pérdida de competitividad

Coyuntural

Pérdida de competitividad

Coyuntural

Pérdida de competitividad

Coyuntural

Pérdida de competitividad

Coyuntural

Posibilidad de aportaciones impositivas reducida

Coyuntural

Desconocimiento de mercados

Coyuntural

Desconocimiento de mercados

Coyuntural

Desconocimiento de mercados

Coyuntural

Desconocimiento de mercados

Coyuntural

Desconocimiento de mercados

Coyuntural

Contaminación ambiental

Coyuntural

Contaminación ambiental

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de crecimiento balanza comercial negativa tejidos de punto con un contenido de hilados de elastómeros duperiores o igual al 5% en peso

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Promedio de tasa de crecimiento anual en el período 2006-2010, según nomenclatura nandina

Promedio de tasa de crecimiento anual en el período 2006-2010, según nomenclatura nandina Promedio de tasa Tasa de crecimiento de crecimiento balanza comercial anual en el período negativa prendas de 2006-2010, según vestir de puntos de nomenclatura algodón nandina Tasa de crecimiento Promedio de tasa balanza comercial de crecimiento negativa prendas de anual en el período vestir excepto los de 2006-2010, según punto de algodón nomenclatura (partida 620331) nandina Tasa de crecimiento Promedio de tasa balanza comercial de crecimiento negativa prendas de anual en el período vestir excepto los de 2006-2010, según punto de algodón nomenclatura (partida 620791) nandina Recaudaciones Recaudación del del sector textil sector textil y confecciones / confecciones recaudaciones totales Inversiones en Porcentaje de investigaciones de empresas del sector mercado en Pichincha que invierten Inversiones en Porcentaje de investigaciones de empresas del sector mercado en Guayas que invierten Inversiones en Porcentaje de investigaciones de empresas del sector mercado en Azuay que invierten Inversiones en Porcentaje de investigaciones empresas del sector de mercado en que invierten Tungurahua Inversiones en Porcentaje de investigaciones de empresas del sector mercado en Imbabura que invierten Inversiones en manejo Porcentaje de de desechos en empresas del sector Pichincha que invierten Inversiones en manejo Porcentaje de de desechos en empresas del sector Guayas que invierten Tasa de crecimiento balanza comercial negativa tejidos de punto teñidos

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

BCE - Sector Exterior, 2010

0,31

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

0,29

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

0,34

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

-0,14

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

-0,54

2010

SRI recaudaciones, 0,91% 2010

2010

INEC - CENEC 2010,

0,03

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,00

2009

55

Producto 01

TIPO DE INDICADOR

56

PROBLEMA OPORTUNIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

Coyuntural

Contaminación ambiental

Inversiones en manejo de desechos en Azuay

Coyuntural

Contaminación ambiental

Coyuntural

Contaminación ambiental

Coyuntural

Escasa innovación en el sector

Inversiones en I+D+i en Pichincha

Coyuntural

Escasa innovación en el sector

Inversiones en I+D+i en Guayas

Coyuntural

Escasa innovación en el sector

Inversiones en I+D+i en Azuay

Coyuntural

Escasa innovación en el sector

Inversiones en I+D+i en Tungurahua

Coyuntural

Escasa innovación en el sector

Inversiones en I+D+i en Imbabura

Coyuntural

Escaso personal cualificado

Inversiones en capacitación y formación en Pichincha

Coyuntural

Escaso personal cualificado

Inversiones en capacitación y formación en Guayas

Coyuntural

Escaso personal cualificado

Inversiones en capacitación y formación en Azuay

Coyuntural

Escaso personal cualificado

Coyuntural

Escaso personal cualificado

Coyuntural

Baja productividad laboral del sector textil confecciones

Coyuntural

Baja productividad laboral del sector textil confecciones

Inversiones en manejo de desechos en Tungurahua Inversiones en manejo de desechos en Imbabura

Inversiones en capacitación y formación en Tungurahua Inversiones en capacitación y formación en Imbabura Productividad laboral de preparación e hilatura de fibras textiles Productividad laboral de fabricación de artículos confeccionados

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Porcentaje de empresas del sector que invierten Porcentaje de empresas del sector que invierten Porcentaje de empresas del sector que invierten Porcentaje de empresas del sector que invierten en I+D+i Porcentaje de empresas del sector que invierten en I+D+i Porcentaje de empresas del sector que invierten en I+D+i Porcentaje de empresas del sector que invierten en I+D+i Porcentaje de empresas del sector que invierten en I+D+i Porcentaje de empresas del sector que invierten en formación Porcentaje de empresas del sector que invierten en formación Porcentaje de empresas del sector que invierten en formación Porcentaje de empresas del sector que invierten en formación Porcentaje de empresas del sector que invierten en formación Valor agregado / número de empleados. Según CIIU REV · Valor agregado / número de empleados. Según CIIU REV ·

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,01

2009

INEC - CENEC 2010.

0,01

2009

INEC - CENEC 2010.

0,01

2009

INEC - CENEC 2010.

0,00

2009

INEC - CENEC 2010.

0,01

2009

INEC - CENEC 2010.

0,01

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,06

2009

INEC - CENEC 2010.

0,02

2009

INEC - CENEC 2010.

0,03

2009

INEC - CENEC 2010.

0,05

2009

INEC - CENEC 2010.

0,06

2009

INEC Encuesta de 15,05 manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de 14,25 manufactura y minería, 2008

2008

2008

Línea Base

TIPO DE INDICADOR Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

Coyuntural

PROBLEMA OPORTUNIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR Productividad laboral Baja productividad de fabricación de laboral del sector tapices y alfombras textil confecciones para pisos

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Valor agregado / número de empleados. Según CIIU REV · Valor agregado Baja productividad Productividad laboral / número de laboral del sector de fabricación de empleados. Según textil confecciones cuerdas, cordeles CIIU REV · Valor agregado Baja productividad Productividad laboral / número de laboral del sector de fabricación de otros empleados. Según textil confecciones productos textiles CIIU REV · Productividad laboral Valor agregado Baja productividad de fabricación de / número de laboral del sector tejidos y artículos de empleados. Según textil confecciones punto CIIU REV · Productividad laboral Valor agregado Baja productividad de fabricación de / número de laboral del sector prendas de vestir, empleados. Según textil confecciones excepto pieles CIIU REV · Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de preparación inversiones fijas sector textil y e hilatura de fibras Según CIIU REV · confecciones textiles Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de fabricación inversiones fijas sector textil y de artículos Según CIIU REV · confecciones confeccionados Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de fabricación inversiones fijas sector textil y de tapices y alfombras Según CIIU REV · confecciones para pisos Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de fabricación inversiones fijas sector textil y de cuerdas, cordeles Según CIIU REV · confecciones Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de fabricación inversiones fijas sector textil y de otros productos Según CIIU REV · confecciones textiles Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de fabricación inversiones fijas sector textil y de tejidos y artículos Según CIIU REV · confecciones de punto Baja productividad Productividad del Valor agregado / del capital del capital de fabricación inversiones fijas sector textil y de prendas de vestir, Según CIIU REV · confecciones excepto pieles Establecimientos con Tiene RUC el RUC del sector textil Informalidad del establecimiento confecciones / total sector textil y del sector textil y de establecimientos confecciones confecciones de del sector textil Pichincha confecciones

FUENTE INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y minería, 2008 INEC Encuesta de manufactura y

LÍNEA BASE 9,13

2008

12,03

2008

17,18

2008

12,98

2008

11,3

2008

0,4

2008

0,6

2008

0,8

2008

1,2

2008

1,6

2008

0,6

2008

minería, 2008 INEC Encuesta de 1,3 manufactura y minería, 2008

INEC - CENEC 2010.

AÑO

76,5%

2008

2009

57

Producto 01

TIPO DE INDICADOR

58

PROBLEMA OPORTUNIDAD

Coyuntural

Informalidad del sector textil y confecciones

Coyuntural

Informalidad del sector textil y confecciones

Coyuntural

Informalidad del sector textil y confecciones

Coyuntural

Informalidad del sector textil y confecciones

Coyuntural

La gestión administrativa del sector textil es ineficiente

Coyuntural

La gestión administrativa del sector textil es ineficiente

Coyuntural

La gestión administrativa del sector textil es ineficiente

Coyuntural

La gestión administrativa del sector textil es ineficiente

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Establecimientos con Tiene RUC el RUC del sector textil establecimiento confecciones / total del sector textil y de establecimientos confecciones de del sector textil Guayas confecciones Establecimientos con Tiene RUC el RUC del sector textil establecimiento confecciones / total del sector textil y de establecimientos confecciones de Azuay del sector textil confecciones Establecimientos con Tiene RUC el RUC del sector textil establecimiento confecciones / total del sector textil y de establecimientos confecciones de del sector textil Tungurahua confecciones Establecimientos con Tiene RUC el RUC del sector textil establecimiento confecciones / total del sector textil y de establecimientos confecciones de del sector textil Imbabura confecciones Establecimientos con del sector textil confecciones Establecimientos con registros que tienen registros contables / total de contables en Pichincha establecimientos del sector textil confecciones Establecimientos con del sector textil confecciones Establecimientos con registros que tienen registros contables / total de contables en Azuay establecimientos del sector textil confecciones Establecimientos con del sector textil confecciones Establecimientos con registros que tienen registros contables / total de contables en Guayas establecimientos del sector textil confecciones Establecimientos con del sector Establecimientos textil confecciones que tienen registros con registros contables en contables / total de Tungurahua establecimientos del sector textil confecciones

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

INEC - CENEC 2010.

62,1%

2009

INEC - CENEC 2010.

74,2%

2009

INEC - CENEC 2010.

75,9%

2009

INEC - CENEC 2010.

61,3%

2009

INEC - CENEC 2010.

12,4%

2009

INEC - CENEC 2010.

9,1%

2009

INEC - CENEC 2010.

6,4%

2009

INEC - CENEC 2010.

8,7%

2009

Línea Base

TIPO DE INDICADOR

PROBLEMA OPORTUNIDAD

Coyuntural

La gestión administrativa del sector textil es ineficiente

Estructural

Pérdida de competitividad exterior

Estructural

Pérdida de competitividad exterior

Estructural

Pérdida de competitividad exterior

Estructural

Pérdida de competitividad exterior

Estructural

Estructural

Existe un alto porcentaje de ocupados/as en el sector textil confecciones que no están remunerados/as Existe un alto porcentaje de ocupados/as en el sector textil confecciones que no están remunerados/as

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo de la actividad textil

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo de la actividad textil

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Establecimientos con del sector textil confecciones Establecimientos con registros que tienen registros contables / total de contables en Imbabura establecimientos del sector textil confecciones Promedio de tasa Tasa de crecimiento de crecimiento balanza comercial anual en el período negativa partida 2006-2010, según arancelaria 60 Nandina nomenclatura nandina Promedio de tasa Tasa de crecimiento de crecimiento balanza comercial anual en el período negativa partida 2006-2010, según arancelaria 61 Nandina nomenclatura nandina Promedio de tasa Tasa de crecimiento balanza comercial negativa partida arancelaria 62 Nandina

de crecimiento anual en el período 2006-2010, según nomenclatura nandina Promedio de tasa Tasa de crecimiento de crecimiento balanza comercial anual en el período negativa partida 2006-2010, según arancelaria 63 Nandina nomenclatura nandina Número de mujeres ocupadas del sector textil y confecciones Personal no no remuneradas / remunerado mujeres total de personal ocupado sector textil confecciones Número de hombres ocupados del sector textil y confecciones Personal no no remunerados / remunerado hombres total de personal ocupado sector textil confecciones Número de personas Densidad demográfica ocupadas en la ocupacional de la actividad textil CIIU actividad textil en el REV 4. / Km2 de Ecuador territorio nacional * 100 Número de personas Densidad demográfica ocupadas en la ocupacional de la actividad textil CIIU actividad textil en REV 4. / Km2 del Imbabura territorio provincial * 100

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

INEC - CENEC 2010.

8,7%

2009

BCE - Sector Exterior, 2010

0,38

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

0,26

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

0,13

2010

BCE - Sector Exterior, 2010

-1,74

2010

INEC - CENEC 2010.

18,2%

2009

INEC - CENEC 2010.

13,60% 2009

INEC CENEC 2010, SENPLADES

3,91

2009

INEC CENEC 2010, SENPLADES

11,51

2009

59

Producto 01

TIPO DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo de la actividad textil

Densidad demográfica ocupacional de la actividad textil en Pichincha

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo de la actividad textil

Densidad demográfica ocupacional de la actividad textil en Tungurahua

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo de la actividad textil

Densidad demográfica ocupacional de la actividad textil en Guayas

Alta absorción de fuerza de trabajo

Densidad demográfica ocupacional de la

de la actividad textil

actividad textil en Azuay

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo del actividad confección

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confección en el Ecuador

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo del actividad confección

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confección en Imbabura

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo del actividad confección

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confección en Azuay

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo del actividad confección

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confección en Guayas

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo del actividad confección

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confección en Pichincha

Contexto

Alta absorción de fuerza de trabajo del actividad confección

Densidad demográfica ocupacional de la actividad confección en Tungurahua

Contexto

60

PROBLEMA OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Número de personas ocupadas en la actividad textil CIIU REV 4. / Km2 del territorio provincial * 100 Número de personas ocupadas en la actividad textil CIIU REV 4. / Km2 del territorio provincial * 100 Número de personas ocupadas en la actividad textil CIIU REV 4. / Km2 del territorio provincial * 100 Número de personas ocupadas en la actividad textil CIIU REV 4. / Km2 del territorio provincial * 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección CIIU REV 4. / Km2 de del terriotrio nacional * 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección CIIU REV 4. / Km2 de la provincia * 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección CIIU REV 4. / Km2 de la provincia * 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección CIIU REV 4. / Km2 de la provincia * 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección CIIU REV 4. / Km2 de la provincia * 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección CIIU REV 4. / Km2 de la provincia * 100

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

INEC - CENEC 2010.

65,75

2009

INEC - CENEC 2010.

16,74

2009

INEC - CENEC 2010.

6,57

2009

10,31

2009

INEC - CENEC 2010.

3,72

2009

INEC - CENEC 2010.

16,89

2009

INEC - CENEC 2010.

11,01

2009

INEC - CENEC 2010.

9,42

2009

INEC - CENEC 2010.

36,78

2009

INEC - CENEC 2010.

26,61

2009

INEC - CENEC 2010.

Línea Base

TIPO DE INDICADOR

PROBLEMA OPORTUNIDAD

Contexto

Relevancia de la actividad textil

Contexto

Relevancia de la actividad textil

Contexto

Relevancia de la actividad textil

Contexto

Relevancia de la actividad textil

Contexto

Relevancia de la actividad textil

Contexto

Relevancia de la actividad textil

Contexto

Relevancia de la actividad confección

Contexto

Relevancia de la actividad confección

Contexto

Relevancia de la actividad confección

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad textil del del personal ocupado Ecuador / personal en textil en el Ecuador ocupado total del ecuador * 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad textil de la del personal ocupado provincia / personal en textil en Imbabura ocupado total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad textil de la del personal ocupado provincia / personal en textil en Pichincha ocupado total de la provincia* 100 Número de personas Importancia relativa ocupadas en la del personal actividad textil de la ocupado en textil en provincia / personal Tungurahua ocupado total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad textil de la del personal ocupado provincia / personal en textil en Azuay ocupado total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad textil de la del personal ocupado provincia / personal en textil en Guayas ocupado total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad confección del personal ocupado del Ecuador / en confección en el personal ocupado Ecuador total del ecuador * 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad confección del personal ocupado de la provincia / en confección en personal ocupado Imbabura total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la Importancia relativa actividad confección del personal ocupado de la provincia / en confección en personal ocupado Tungurahua total de la provincia* 100

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

INEC - CENEC 2010.

3,90%

2009

INEC - CENEC 2010.

1,10%

2009

INEC - CENEC 2010.

1,06%

2009

INEC - CENEC 2010.

0,73%

2009

INEC - CENEC 2010.

0,62%

2009

INEC - CENEC 2010.

0,20%

2009

INEC - CENEC 2010.

10,9%

2009

INEC - CENEC 2010.

4,53%

2009

INEC - CENEC 2010.

2,97%

2009

61

Producto 01

TIPO DE INDICADOR

GRÁFICO 58 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

62

PROBLEMA OPORTUNIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

Contexto

Relevancia de la actividad confección

Importancia relativa del personal ocupado en confección en Azuay

Contexto

Relevancia de la actividad confección

Importancia relativa del personal ocupado en confección en Pichincha

Contexto

Relevancia de la actividad confección

Importancia relativa del personal ocupado en confección en Imbabura

Contexto

Alta participación de MIPYMES en compras públicas

Participación del segmento MIPYME en compras públicas

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Número de personas ocupadas en la actividad confección de la provincia / personal ocupado total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección de la provincia / personal ocupado total de la provincia* 100 Número de personas ocupadas en la actividad confección de la provincia / personal ocupado total de la provincia* 100 Valor adjudicado a MIPYMES / Total del valor de compras públicas

FUENTE

LÍNEA BASE

AÑO

INEC - CENEC 2010.

2,11%

2009

INEC - CENEC 2010.

1,84%

2009

INEC - CENEC 2010.

0,68%

2009

INCOP Registro compras públicas, 2010

72,70% 2010

Línea Base

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN VALIDACIÓN

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Diseños, colecciones, tendencias

INNOVACIÓN + DESARROLLO + INVESTIGACIÓN

ESTUDIO DE TENDENCIAS DE MERCADO

Colores, diseño, moda

DESARROLLO DE PRODUCTOS

Creación, diseño, colecciones.

Fibras / hilos

ENSAYOS Y EXPERIMENTACIÓN

Tejidos planos y de punto Prendas Procesos de confección Ferias

INTELIGENCIA DE MERCADO

Ruedas de negocios Acuerdos "uno a uno" y “business to business”

Especialización práctica

OPERARIOS Actualización tecnológica Especialización de jefaturas de área

MANDOS MEDIOS

FORMACIÓN

Especialización tecnológica Alta gerencia

SUPERIORES

Formación estratégica Experticias sectoriales

LABORATORIO FÍSICO Y QUÍMICO

Normalización Acreditación

Plotter, patronaje, tallas y servicios conexos

SERVICIOS TÉCNICOS

Promoción de inversiones

SERVICIOS

Evaluación de procesos y normas

ASISTENCIA TÉCNICA PARTICULARIZADA

Desarrollo de imagen corporativa, marcas, patentes, etc.

GRÁFICO 59 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

COMUNICACIÓN MULTIMEDIA Y TELEMÁTICA

Aprendizaje virtual Telecomunicaciones Tics para empresa

63

Producto 01

64

Pastaza

Napo

Morona Santiago

Manabí

Los Ríos

Loja

Imbabura

Guayas

Esmeraldas

El Oro

Chimborazo

Cotopaxi

Carchi

Cañar

Bolívar

Azuay

Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir

TOTAL MUJERES OCUPADAS 463 1,941 7 159 20 287 16 76 35 351 86 540 47 557 11 153 192 2,237 149 1,335 37 435 13 281 31 485 7 113 2 61 6 93

TOTAL DE PERSONAL REMUNERADO 628 1,716 14 113 5 77 14 49 27 189 57 276 32 385 13 79 851 2,301 418 1,485 26 187 7 165 26 239 3 44 1 17 4 36

PERSONAL REMUNERADO HOMBRES 264 491 9 10 3 12 3 10 15 38 42 52 15 103 9 38 723 763 314 494 12 25 3 45 14 49 1 2 1 4 4 4

PERSONAL REMUNERADO MUJERES 364 1,225 5 103 2 65 11 39 12 151 15 224 17 282 4 41 128 1,538 104 991 14 162 4 120 12 190 2 42 .

13 .

32

TOTAL DE PERSONAL NO REMUNERADO 200 1,109 4 98 34 289 8 67 48 334 134 497 48 471 21 204 181 1,416 110 625 37 414 26 321 62 511 8 104 6 73 15 93

PERSONAL NO REMUNERADO HOMBRES 101 393 2 42 16 67 3 30 25 134 63 181 18 196 14 92 117 717 65 281 14 141 17 160 43 216 3 33 4 25 9 32

PERSONAL NO REMUNERADO MUJERES 99 716 2 56 18 222 5 37 23 200 71 316 30 275 7 112 64 699 45 344 23 273 9 161 19 295 5 71 2 48 6 61

Total personal ocupado, remunerado y no remunerado por provincia en el sector textil y confecciones

TOTAL HOMBRES OCUPADOS 365 884 11 52 19 79 6 40 40 172 105 233 33 299 23 130 840 1,480 379 775 26 166 20 205 57 265 4 35 5 29 13 36

ANEXO 1

TOTAL PERSONAL OCUPADO 828 2,825 18 211 39 366 22 116 75 523 191 773 80 856 34 283 1,032 3,717 528 2,110 63 601 33 486 88 750 11 148 7 90 19 129

ANEXOS

PROVINCIA / SECTOR TEXTIL

Línea Base

65

66

Zonas No Delimitadas TOTAL

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Orellana

Sucumbíos

Galápagos

Zamora Chinchipe

Tungurahua

Pichincha

GRÁFICO 60 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

TOTAL PERSONAL OCUPADO 6,270 10,872 567 2,294 18 109 5 21 14 151 15 84 142

521

10 150 1 16 38,312

Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles

Fabricacion de prendas de vestir

Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de productos textiles Fabricacion de prendas de vestir

PROVINCIA / SECTOR TEXTIL

6 70 .

8 16,609

144

TOTAL HOMBRES OCUPADOS 4,529 3,507 414 901 .

31 2 3 3 36 8 39 82

4 80 1 8 21,703

377

TOTAL MUJERES OCUPADAS 1,741 7,365 153 1,393 18 78 3 18 11 115 7 45 60

3 57 . .

26,132

169

TOTAL DE PERSONAL REMUNERADO 5,750 8,663 411 1,409 .

19 1 8 7 49 3 34 65

2 28 . .

11,384

30

PERSONAL REMUNERADO HOMBRES 4,270 2,583 319 509 .

2 1 . .

8 2 16 42

1 29 . .

14,748

139

PERSONAL REMUNERADO MUJERES 1,480 6,080 92 900 .

17 .

8 7 41 1 18 23

7 93 1 16 12,180

352

TOTAL DE PERSONAL NO REMUNERADO 520 2,209 156 885 18 90 4 13 7 102 12 50 77

4 42 .

8 5,225

114

PERSONAL NO REMUNERADO HOMBRES 259 924 95 392 .

29 1 3 3 28 6 23 40

3 51 1 8 6,955

238

PERSONAL NO REMUNERADO MUJERES 261 1,285 61 493 18 61 3 10 4 74 6 27 37

Producto 01

Línea Base

ANEXO 2 PROVINCIAS Total unidades económicas que respondieron que poseen calificacion artesanal

GRÁFICO 61 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Pichincha Guayas Azuay Tungurahua Imbabura El Oro Manabí Chimborazo Loja Cañar Los Ríos Cotopaxi Santo Domingo de los Tsáchilas Morona Santiago Esmeraldas Carchi Bolívar Sucumbíos Zamora Chinchipe Napo Pastaza Santa Elena Orellana Galápagos Zonas No Delimitadas Total

POSEE CALIFICACIÓN ARTESANAL EL GERENTE O PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO Sí posee calificación artesanal No posee calificación artesanal 992 1,460 485 821 465 589 285 453 229 309 194 221 189 238 170 310 151 189 115 128 113 170 108 198

TOTAL

(%) SOBRE EL SI

2,452 1,306 1,054 738 538 415 427 480 340 243 283 306

25.2% 12.3% 11.8% 7.2% 5.8% 4.9% 4.8% 4.3% 3.8% 2.9% 2.9% 2.7%

86

241

327

2.2%

55

42

97

1.4%

53

107

160

1.3%

47 44 37 32

25 41 42 38

72 85 79 70

1.2% 1.1% 0.9% 0.8%

24 23 18 16 6 4

32 43 45 38 10 8

56 66 63 54 16 12

0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1%

3,941

5,798

9,739

100.0%

`

67

Producto 01

ANEXO 3 PROVINCIAS Total de unidades economicas que realizarón investigaciones de mercado

GRÁFICO 62 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Total de unidades economicas que gastaron en el manejo de desechos

GRÁFICO 63 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

68

ESTABLECIMIENTO REALIZO INVESTIGACIONES DE MERCADO Sí No 2,247 1,228 986 699 513 462 293 418 153 278 320 81 410 334 76 236 71 93 55

Pichincha Guayas Azuay Tungurahua Imbabura Chimborazo Cotopaxi Manabí Esmeraldas Los Ríos Santo Domingo de los Tsáchilas Bolívar El Oro Loja Sucumbíos Cañar Carchi Morona Santiago Napo

63 31 23 16 12 11 6 5 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0

Pastaza Zamora Chinchipe Galápagos Orellana Santa Elena Zonas No Delimitadas Total

0 0 0 0 0 0 185

PROVINCIAS Pichincha Azuay Tungurahua Cañar Chimborazo Imbabura Cotopaxi Pastaza Galápagos Guayas Bolívar Carchi El Oro Esmeraldas Loja Los Ríos Manabí Morona Santiago Napo Zamora Chinchipe Sucumbíos Orellana Santo Domingo de los Tsáchilas Santa Elena Zonas No Delimitadas Total

66 70 16 52 61 12 9,230

GASTO EN MANEJO DE DESECHOS Sí No 37 2,273 19 990 10 705 4 233 4 469 4 521 2 297 2 64 2 14 1 1,258 0 83 0 71 0 412 0 156 0 336 0 281 0 423 0 93 0 55 0 70 0 78 0 52 0 323 0 61 0 12 85 9,330

TOTAL

(%) SOBRE EL SI

2,310 1,259 1,009 715 525 473 299 423 156 281 323 83 412 336 78 237 71 93 55

34.1% 16.8% 12.4% 8.6% 6.5% 5.9% 3.2% 2.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%

66 70 16 52 61 12 9,415

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

TOTAL

(%) SOBRE EL SI 43.5% 22.4% 11.8% 4.7% 4.7% 4.7% 2.4% 2.4% 2.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2,310 1,009 715 237 473 525 299 66 16 1,259 83 71 412 156 336 281 423 93 55 70 78 52 323 61 12 9,415

Línea Base

Total de unidades economicas que gastaron en investigaciones de desarrollo

GRÁFICO 64 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Total de unidades economicas que gastaron en capacitación y formación

GRÁFICO 65 Fuente: INEC – CENEC 2010 Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

PROVINCIAS Pichincha Imbabura Azuay Tungurahua Chimborazo Guayas Los Ríos Sucumbíos Santo Domingo de los Tsáchilas Esmeraldas Manabí Bolívar Cañar Carchi Cotopaxi El Oro Loja Morona Santiago Napo Pastaza

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Sí No 23 2,287 10 515 8 1,001 6 709 4 469 3 1,256 2 279 2 76 2 321 1 155 1 422 0 83 0 237 0 71 0 299 0 412 0 336 0 93 0 55 0 66

Zamora Chinchipe Galápagos Orellana Santa Elena Zonas No Delimitadas Total

0 0 0 0 0 62

PROVINCIAS Pichincha Imbabura Azuay Tungurahua Chimborazo Guayas Los Ríos Sucumbíos Santo Domingo de los Tsáchilas Esmeraldas Manabí

23 10 8 6 4 3 2 2 2 1 1

Bolívar Cañar Carchi Cotopaxi El Oro Loja Morona Santiago Napo Pastaza Zamora Chinchipe Galápagos Orellana Santa Elena Zonas No Delimitadas Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

70 16 52 61 12 9,353

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Sí No 2,287 515 1,001 709 469 1,256 279 76 321 155 422 83 237 71 299 412 336 93 55 66 70 16 52 61 12 9,353

TOTAL 2,310 525 1,009 715 473 1,259 281 78 323 156 423 83 237 71 299 412 336 93 55 66

(%) SOBRE EL SI 37.1% 16.1% 12.9% 9.7% 6.5% 4.8% 3.2% 3.2% 3.2% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70 16 52 61 12 9,415

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

TOTAL

(%) SOBRE EL SI

2,310 525 1,009 715 473 1,259 281 78 323 156 423

37.1% 16.1% 12.9% 9.7% 6.5% 4.8% 3.2% 3.2% 3.2% 1.6% 1.6%

83 237 71 299 412 336 93 55 66 70 16 52 61 12 9,415

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

69

Producto 01

ANEXO 4 Exportaciones ecuatorianas del sector textil y confecciones

GRÁFICO 66 Fuente: BCE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

Importaciones ecuatorianas del sector textil y confecciones

PAÍSES

70

MILES FOB 2006 6,609.85 3,701.48 913.78 2,587.97 1,198.71 2,358.52 866.92 761.06 1,327.58 189.32

TONELADAS 2010 570.55 666.88 334.84 183.97 332.81 111.80 60.89 93.55 67.04 36.88

MILES FOB 2010 7,054.81 4,067.72 2,679.03 2,345.56 2,307.61 1,662.30 932.01 864.54 452.42 309.89

27.9% 15.6% 3.9% 10.9% 5.1% 9.9% 3.7% 3.2% 5.6% 0.8%

27.9% 16.1% 10.6% 9.3% 9.1% 6.6% 3.7% 3.4% 1.8% 1.2%

23,720.22

2,764.94

25,275.33

100.0%

100.0%

TONELADAS 2006 3,061.35 11,194.75 2,211.69

MILES FOB 2006 65,938.57 36,860.51 15,176.22

TONELADAS 2010 5,116.13 5,342.05 1,032.30

MILES FOB 2010 88,837.28 23,794.27 20,196.25

42.9% 24.0% 9.9%

50.2% 13.4% 11.4%

2,413.40 646.85 75.22 3,018.32 24.90 149.03

13,176.61 3,767.45 2,199.83 4,853.69 840.36 3,468.32

1,178.03 399.76 59.25 536.07 26.92 24.21

17,366.83 11,306.93 2,696.34 2,075.00 1,973.25 1,350.50

8.6% 2.4% 1.4% 3.2% 0.5% 2.3%

9.8% 6.4% 1.5% 1.2% 1.1% 0.8%

49.58

1,261.79

42.82

1,133.95

0.8%

0.6%

23,771.70

153,827.46

14,301.61

177,140.60

100.0%

100.0%

Estados Unidos Colombia Chile México Perú Alemania Panamá Bolivia Venezuela Costa rica TOTAL EXPORTADO 2,751.95 SECTOR TEXTIL

PAÍSES Colombia China Panamá

GRÁFICO 67 Fuente: BCE Elaboración: Fundación Sinchi Sacha. 2011.

TONELADAS 2006 570.52 453.55 146.48 291.85 265.54 174.67 85.08 97.14 96.13 32.95

Perú Estados Unidos España Chile Italia Zona franca de Ecuador Brasil TOTAL EXPORTADO SECTOR TEXTIL

(%) EN 2006

(%) EN 2006

(%) EN 2010

(%) EN 2010

LĂ­nea Base

71

Producto 01

FUENTES

72

1. Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.

2. Adolfo Vásquez Rocca. La moda en la posmodernidad.

3. Banco Central del Ecuador – Previsiones Económicas 2011 a precios reales.

4. Banco Central del Ecuador. Información estadística.

5. Cámara de Comercio de Antonio Ante.

6. CEPAL. Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del Complejo Textil argentino. Octubre 2004.

7. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Centro de estudios de competitividad. La industria textil en México. Diagnóstico, prospectiva y estrategia. 2010.

8. Estrategias para la reconversión de la industria textil y confecciones en Guatemala y Nicaragua. ICTSD. Diciembre 2009.

9. FAO. Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir 20052008.

10. Gobierno Autónomo Descentralizado de Antonio Ante 11. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC – CENEC 2010.

12. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. Encuestas de manufactura y minería 2007.

13. Instituto nacional de Compras Públicas.

INCOP. 14. Instituto para la exportación y la moda, INEXMODA. Colombia.

15. Innovaempresa, instrumento de fomento a la innovación empresarial. MCPEC. 2010.

16. WITS – UN COMTRADE. 17. MARCO, Pablo. “Estudio de mercado, el mercado del sector textil en Ecuador”.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito. Quito junio, 2010.

18. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.

MCPEC. Abelardo Nicholls. Sector textil y confecciones. 2010.

19. Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.

SENPLADES. 20. Red de centros de innovación tecnológica, REDCITES. Perú.

21. SRI – Estadísticas de Recaudación con corte al 12 de enero de 2011.

22. Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. SENATI. Perú.

Plan de trabajo

Innovacentro textiles y confecciones

CRÉDITOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Richard Calderón, Alcalde de Antonio Ante, Germán Flores, sub Secretario MCPEC Zona 1, Galo Tipaz, Municipio de Antonio Ante, al Comité Textil Ecuatoriano, a Javier Díaz, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Textiles Ecuatorianos (AITE); a Diego Salgado, Presidente de la Cámara de Comercio de Antonio Ante; a Patricio Peñafiel, Gerente del proyecto Fábrica Imbabura; a Iván Zambrano, director del MIPRO Zona 1; a Elizabeth Suárez funcionaria del MIPRO Quito, a Alfredo Yagué, Presidente de la CAPEIPI, a Mario Manjarrés de ACONTEX Tungurahua, cuyos aportes y comentarios fueron de fundamental importancia para enfocar y precisar las fortalezas y debilidades del sector, pero sobre todo las alternativas de solución.

Nuestro reconocimiento a los empresarios de Antonio Ante por sus comentarios: Fernando Benalcázar, Catalina Bolaños, Piedad Cevallos, Pablo Paredes, Elvia Maigua, Galo Palacios, Wilson Calderón, Ángel Ruíz.

Coordinación

Juan Barriga Edición General

Marlo Brito Investigación

Pablo José Iturralde Asistencia Técnica

Yina Villamil Jenny Aguirre Nayana Román Ingeniería Textil y de Confecciones

Marco Naranjo Emilia Pineda Diseño y Maquetación

Nathaly Pinto Fundación Sinchi Sacha 2011

74

74

Producto 01

Gestores

76