Национальный банковски журнал_9_сентябрь_2013

9 ((112) 112) сентябрь сентябрь 2013 2013

ВЫМИРАЮЩИЕ ВИДЫ? 30 СПЕЦПРОЕКТ: юбилей Михаила Сухова стр. 73–82

© Закрытое акционерное общество "САГА Технологии" Крупнейший российский производитель платежных терминалов SAGA® и поставщик программно-аппаратных решений в области платежных систем, банковской розницы, автоматизации и системной интеграции. www.saga-tech.ru

№ 9 (112) сентябрь 2013 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН председатель экспертного совета «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ советник председателя Банка России

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

хозяйства и государственной службы

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

министр экономического развития РФ

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Елена Бродская brodskaya@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и мир»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Кочевых

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru Директор по рекламе: Александр Король korol@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru PR-менеджер: Анастасия Вишникина pr@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2013 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс ПаркОтель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

мысли вслух

2013 год в некотором смысле особенный: это год по крайней мере двух годовщин – кризиса 1998 года и кризиса 2008 года. Десять лет разделили эти два потрясения для российской экономики и национальной банковской системы, и, по логике, люди должны чаще вспоминать то, что произошло пять лет назад. Обвал фондового рынка в середине сентября 2008 года, после того как стало известно о банкротстве четвертого по величине инвестиционного банка США, падение нескольких российских кредитных организаций, до этого казавшихся вполне стабильными и процветающими, девальвация рубля, почти полная «заморозка» кредитования. Однако, судя по медийному полю, куда больше внимания привлекает кризис 1998 года: именно его причины, попытки противодействовать его наступлению и его последствия до сих пор изучаются и анализируются. Почему так? Возможно, потому что события пятнадцатилетней давности оказались слишком болезненными не только для простых россиян, но и для участников финансовой системы. Они наглядно продемонстрировали, что капиталистическая модель экономики тоже не безгрешна, что невидимая рука рынка не может все урегулировать, зато способна породить проблемы, если ее никто и ничто не сдерживает. После этого кризис-2008 был воспринят уже как нечто если не обыденное, то вполне естественное. Некоторым шоком стало только то, что родиной кризиса стали не «азиатские драконы», а самая передовая мировая экономика – США. Оглядываясь назад, понимаешь, что причина различного отношения к двум кризисам кроется не только в этом. Про события конца 2008 года не зря сложили насмешливый стишок: «Такого кризиса еще не видел свет. Конец уж близится, а кризиса все нет!» Никто и никогда не рискнул бы так пошутить про двойной удар, нанесенный по российской экономике в августе 1998 года – девальвацию и дефолт рубля. Приходится признать, что пять лет назад все сработали намного эффективнее, чем пятнадцать лет назад: и правительство, и Центральный банк, и банковская система. Об этом потом много писали и говорили, но лучше всего это видно, что называется, в ретроспективе – по прошествии нескольких лет, отделивших нас от тех событий. Многие, обжегшись на молоке, дуют и на воду. Чем, похоже, сейчас и занимается Центральный банк, который стал мегарегулятором финансового рынка. Его действия по «охлаждению» темпов роста потребительского кредитования вызвали и продолжают вызывать много критических замечаний. Почти наверняка такой же поток замечаний вызовет и его недавнее заявление о том, что привлечение вкладов микрофинансовыми организациями – уголовно наказуемое дело. Но если выбирать между недовольством немногих и кризисом, который поразит всех, то первый вариант, пожалуй, кажется более предпочтительным.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

содержание

в сентябре тема номера

вымирающие виды?

30–53

> NBJ. Р :

.................................. 31 > С. КРЮКОВ (МСП Б ): «Г " , # " # " : , $ % , "

"» .................................................................... 40

40

> М. БУЛУШЕВ ( «С $ " К »): «Б

, - $ % » ................................................... 46 > Д. КАЛАШНИКОВ (Х -М ): «Е ;

, ;

" " , <

"

- » ............................ 50

46 2

12

> ;

? ....................................................................................... 53

МЫСЛИ ВСЛУХ

16

1.

8

> Е. ПФАУ ( «Н »): «М #, " #% # " ? " МСБ. Э "

" " A " » .......... 52

банки и мир

НОВОСТИ

КРИЗИС

Детройт как символ новой эры почему столица автомобильной промышленности США объявила себя банкротом?

4

РАСЧЕТЫ

юань и рубль – братья навек? расчеты в китайских юанях становятся более популярными и взаимовыгодными

18

РАСЧЕТЫ

О. БАРАНОВСКИЙ (Банк Расчетов и Сбережений): «В наших планах – расширение присутствия в китайском финансовом секторе и увеличение сети корреспондентов и партнеров» НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

2.

банки и бизнес

24

НОВОСТИ

54

КОБРЕНДИНГ

56

ДОЛГОВОЙ ВОПРОС

банк «УРАЛСИБ» приступил к эмиссии карт American Express и запустил новую программу EXPERIENCE

Россия – рай для должника? как повлияет принятие новых профильных законов на процессы урегулирования споров между кредиторами и заемщиками?

60

ДОЛГОВОЙ ВОПРОС

Ю. ЗАВАДСКИЙ (РУССЛАВБАНК): «Профессионализм сотрудников службы безопасности и система противодействия кредитным мошенникам существенно влияют на экономические показатели банка»

62

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

66

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

осторожность не повредит почему стратеги уделяют теперь куда больше внимания изучению российских банковских активов, прежде чем принять решение об их приобретении?

опрос NBJ насколько рентабельность бизнеса российских банков на уровне 19% привлекательна для инвесторов?

68

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

реклама

И. КОЗАЧОК (ARQA Technologies): «Новые бизнес-модели для обслуживания клиентов на валютном рынке и их технологическая поддержка» сентябрь 2013 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

5

содержание

3. спецпроект 74

ЮБИЛЕЙ МИХАИЛA СУХОВA

поздравления в адрес заместителя председателя Банка России от NBJ и делового сообщества

111

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – СЕНТЯБРЬ-2013

ENGLISH VERSION BUSINESS BANKING Are yuan and rouble brothers forever?

Settlements in Chinese yuan become more and more popular and mutually profitable ............................ 17 BUSINESS BANKING O. BARANOVSKY (The Bank of Settlements and Savings): “We plan to expand our presence in the Chinese financial sector and increase the network of customers and partners” ............................................... 20 CURRENCY MARKET I. KOZACHOK (ARQA Technologies): «New business models for customer service at the currency market and their technological support» ....................................... 70

UPGRADE Automation Automation of VIP-clients service enables the banks to gain extra profit and increase the loyalty to them ............. 98

Слово практику В. ЧИЧЕТКИН (Промсвязьбанк): «За всеми туманными и модными терминами в ИT стоят хорошо известные технологии, конкретные интерфейсы, процессы и аппаратные средства» .............. 84 Безопасность Изобретение стойких асимметричных алгоритмов шифрования привело к их стандартизации в международном масштабе....... 88 Безопасность Хищение важной для банков информации по-прежнему остается проблемой .................................... 90 Безопасность Д. СЛОБОДЕНЮК (компания ARinteg): «Главной угрозой информационной безопасности банка остаются инсайдеры» .... 92 ИТ-решения Е. БОГДАНОВ (компания «Прогноз»): «Эффективный комплаенс-контроль с «Прогноз.ССВ» ................................ 94 Автоматизация Автоматизация обслуживания VIP-клиентов позволяет банкам получать дополнительную прибыль и повышать лояльность к себе .......................................... 96

6

Бизнес-аналитика В. ГАРИЕВ (компания «Ай-Теко»): «Автоматизация бизнес-аналитики в банках: мода, потребность или неизбежность?» ..................................................... 100 Сloud computing Использование cloud computing постепенно обретает более конкретные формы .............................................. 102 Сloud computing С. КОТОВ (Аладдин Р.Д.), М. ЧИРКОВ (Аладдин Р.Д.): «Проблемы обеспечения безопасности препятствуют банкам более активно внедрять и осваивать облачные технологии» ... 103

Интернет-банкинг Ю. СУВОРОВА (USABILITYLAB): «Перепроектирование сайта ВТБ: число целевых посетителей увеличилось в 20 раз» ................. 104 Центры обработки данных П. ЗУБКОВ (компания «Ай-Теко»): «Любые неполадки в работе ПО банков приводят к денежным убыткам практически сразу» ...................................................... 106 Новости ...................................................................... 108

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

1.

банки и мир

16

8

Юань и рубль – братья навек: почему для совершения сделок в этих валютах все реже требуются «посредники» – евро и доллар?

Соглашение ценой в миллиарды: США убедили власти Швейцарии сдать налоговых уклонистов

12

Печальная история Детройта: как город, когда-то считавшийся автомобильной столицей мира, стал банкротом

новости

банки и мир

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Минюст США и банки Швейцарии наладили сотрудничество

По сообщению агентства «ПРАЙМ», Министерство юстиции США объявило о запуске программы, направленной на сотрудничество со швейцарскими банками в рамках дел об использовании американцами зарубежных банковских счетов для уклонения от уплаты налогов. «Программа поддержит усилия министерства, нацеленные на преследование лиц, пытающихся спрятать свои активы за пределами США и тем самым обойти закон. Она позволит укрепить наше партнерство с правительством Швейцарии и возвращать налоги в казну», – заявил генпрокурор Эрик Холдер. Его заместитель Джеймс Коул добавил, что для граждан, которые пытались использовать швейцарский закон о банковской тайне и имели незадекларированные зарубежные счета, настало время «выйти из тени» и уладить налоговые проблемы с властями США. По условиям программы банки, желающие заключить досудебное соглашение с регулирующими органами, должны заплатить штраф в долларовом эквивален-

8

банки и мир

те в размере 20% от общего объема средств, которые находились на незадекларированных счетах до 1 августа 2008 года. Размер штрафа возрастает до 30% для счетов, открытых до конца февраля 2009 года, и до 50% для более поздних счетов. В рамках программы сформулирован ряд требований. Так, кредитные организации, в отношении которых в настоящее время не ведутся расследования, должны полностью раскрыть информацию о международных операциях, предоставить детальные данные по каждому незадекларированному счету, связанному с американскими гражданами, закрывать такие счета и сообщать о переводе средств в другие банки.

пании позволит выполнять обязательства в долгосрочной перспективе», – рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией в банке. Инвестбанк JPMorgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого оцениваются в два триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах. В период кризиса 2007–2009 годов он неоднократно выполнял роль санатора менее устойчивых финансовых организаций (в том числе пятого по величине инвестиционного банка Bear Stearns), чем, как утверждают наблюдатели, на какое-то время обеспечил лояльное отношение к себе со стороны американских властей.

АМЕРИКА

США Сотрудничество JPMorgan Chase с иностранными банками будет ограничено Американская банковская корпорация JPMorgan Chase & Co. не будет расширять связи с банками за пределами США в рамках сокращения рисков и укрепления контроля в период ужесточения проверок со стороны регулирующих органов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании. «Для нас важно сделать паузу и провести оценку бизнеса, особенно на определенных рынках, чтобы убедиться в том, что позиция ком-

Merrill Lynch уходит в небытие

Брокерская компания Merrill Lynch & Co., существовавшая на протяжении 99 лет, будет ликвидирована. Такое решение принял Bank of America, который четыре года назад приобрел ее в разгар кризиса 2007–2009 годов.

Bank of America намерен распустить дочернее предприятие не позднее чем в IV

квартале этого года, сообщает Bloomberg. При этом финкорпорация возьмет на себя все обязательства и долги Merrill Lynch. Бренд Merrill Lynch будет сохранен для брокерских услуг корпорации на розничном рынке и в инвестиционном бизнесе. История Merrill Lynch на протяжении всех 99 лет существования банка была довольно примечательной. Основатель компании Чарльз Меррилл до кризиса 1929 года предупреждал клиентов о том, что нужно продавать ценные бумаги, тем самым он стал одним из немногих банкиров, кому после «черного октября» удалось сохранить доверие клиентов. В 1971 году компания выпустила свои акции на НьюЙоркскую фондовую биржу и представила свой корпоративный логотип – изображение быка. По словам руководителей Merrill Lynch, это один из самых узнаваемых брендов в мире. В Merrill Lynch по состоянию на 30 июля 2013 года работали около 14 тысяч финансовых консультантов, не считая сотрудников филиалов банка. Штат Bank of America насчитывает 257 185 человек.

ЕВРОПА

Великобритания Крупнейшие банки Великобритании выплатят компенсацию обманутым клиентам Крупнейшие банки Великобритании согласились выплатить компенсацию клиентам,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л cентябрь 2013

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и мир

9

новости

банки и мир

которым ошибочно продали страховые продукты, сообщается в пресс-релизе инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). По информации агентства «ПРАЙМ», сумма выплат может достичь 1,3 млрд фунтов стерлингов (2,03 млрд долларов). Всего было продано

10

банки и мир

около 23 млн страховых полисов. При продаже полисов (Card Protection, Identity Protection) клиентам предоставляли ложную и нечеткую информацию относительно условий страхования, в связи с чем они приобретали покрытие, которое им не требовалось, или страхование гораздо больших рисков. Продажу карт осуществляла компания Card Protection Plan Limited, которой принадлежат продукты, а также банки и эмитенты кредитных карт. В число банков, добровольно согласившихся разделить ответственность, входят Bank of Scotland,

Barclays, HSBC, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland и другие. «Мы рады, что большое число компаний объединились, чтобы создать компенсационную схему, которая справедливо разрешит вопрос в пользу клиентов», – заявил глава FCA Мартин Уитли.

Европейский cоюз Минфин Греции призвал граждан вернуть 20 млрд евро на банковские депозиты Министр финансов Греции Яннис Стурнарас призвал греков возвращать деньги в банки, пообещав, что

«стрижки» вкладов не будет. Министр заявил также, что правительство намерено жестко бороться с уклонением от уплаты налогов. «Рекапитализация банков – необходимая, но недостаточная мера. Нужно возвращать депозиты в банки. Около 20 млрд евро хранятся в сундуках, подушках и матрасах. Если депозиты не вернутся, то не будет восстановления ликвидности на рынке», – утверждает министр финансов Греции. По его словам, нет ни малейшего шанса, что страна последует примеру Кипрской Республики и проведет «стрижку» депозитов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л cентябрь 2013

новости

банки и мир

«Информация о конфискации вкладов – неправда», – настаивает министр. Спад экономики по оценкам Минфина в этом году не превысит 5%, а в 2014 году может начаться экономический рост на уровне до 0,7%. «Новая модель роста должна сочетать открытость с созданием рабочих мест», – пояснил Я. Стурнарас. По его словам, соотношение новых рабочих мест и увольнений составит один к одному, при этом дальнейшего снижения минимальной заработной платы в частном секторе не произойдет. Он также заверил, что финансового разрыва в 2013–2014 годах

не будет, а если он возникнет в 2015–2016 годах, то ни при каких обстоятельствах не будет восполняться «горизонтальными мерами», то есть введением налогов на вклады, превышающие сумму страхового возмещения.

АЗИЯ

Китай В КНР появится агентство для координации финансового регулирования Государственный совет Китая одобрил создание агент-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ства по координации финансового контроля по предложению Центробанка страны, сообщает агентство Reuters. Ожидается, что новый орган будет координировать финансовое регулирование и монетарную политику Китая, поддерживать финансовую стабильность и сокращать системные риски. Агентство будет подотчетно Госсовету и не затронет компетенции текущих органов по надзору, поскольку не будет отвечать за формирование политики. «Создание агентства также повысит контроль за финансовыми продуктами и инновациями, улучшит об-

мен информацией и создаст систему учета между финансовыми секторами», – говорится в сообщении. В данный момент в ряд ключевых органов по финансовому регулированию Китая входят Народный банк Китая, Комиссия по ценным бумагам, Комиссия по регулированию страхового рынка и Государственное валютное управление.

По сообщениям СМИ

банки и мир

11

кризис

банки и мир

Детройт как символ новой эры столица автомобильной промышленности США – город Детройт – объявила себя финансово несостоятельной. Эксперты не исключают, что ее примеру могут последовать и другие муниципалитеты текст

Елена Бродская

В конце июля власти Детройта обратились в окружной суд США по восточному округу штата Мичиган. Губернатор штата Рик Снайдер сказал следующее: «Сегодня я отдал распоряжение о начале процедуры банкротства города Детройта. Это было тяжелое и болезненное решение, но я уверен, что в данной ситуации других вариантов нет. Почему я сделал это? Потому что упадок Детройта продолжается уже 60 лет. Скажу вам откровенно: с финансовой точки зрения Детройт умер». Суд по делу о банкротстве Детройта назначен на 18 сентября. Если судья одобрит соответствующее заявление муниципальных властей, Детройт станет крупнейшим городом-банкротом в истории США. На данный момент в бюджете муниципалитета не хватает более 380 млн долларов на осуществление текущих выплат, а общий долг составляет не менее 18 млрд долларов. Для того чтобы суд признал Детройт банкротом, город должен доказать, что он неплатежеспособен и добросовест-

12

банки и мир

но провел переговоры о реструктуризации долга с кредиторами. Федеральные власти отказались оказывать Детройту масштабную финансовую помощь. Детройт, конечно, не первый из американских населенных пунктов, которому пришлось объявить себя банкротом. За последние 80 лет 640 американских муниципалитетов обратились в суды с просьбой о защите от банкротства. Если Город моторов, как называют Детройт, чем-то и выделился на общем фоне, так это объемом своей задолженности. Ранее крупнейшим банкротом США среди муниципалитетов и региональных образований являлся округ Джефферсон в штате Алабама, который задолжал кредиторам более четырех миллиардов долларов. БЕДА ЗА БЕДОЙ В 1899 году Генри Форд построил рядом с Детройтом автомобильный завод, а в 1903 году основал впоследствии всемирно известную Ford Motor Company. Со временем в городе свои штаб-квартиры открыли General Mo-

tors, Chrysler и American Motors. Учитывая успехи автопроизводителей США, Детройт стал главным автомобильным центром не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Город продолжал процветать и после Второй мировой войны, когда Америка переживала экономический бум, а средний класс наслаждался возможностью покупать машины. К 1950 году в Детройте жило порядка 1,8 млн человек. Однако в тот же период произошла первая волна оттока населения, вызванная закрытием заводов Packard, Hudson и Studebaker и сотни небольших компаний. Уровень безработицы в начале 50-х годов прошлого века поднялся до 10%. Волнения на расовой почве в 1960-х добавили негатива. Американцы традиционно любили большие автомобили с прожорливыми двигателями – full-size cars, своего рода «крейсеры» на колесах. Как раз к 1970-м годам эти машины достигли максимума с точки зрения размера. По современным меркам в них были не кресла, а диваны. Нефтяной кризис 1973 года, когда из-за арабо-израильской войны стоимость нефти поднялась с 3 до 12 долларов за баррель, подкосил город. Многие американские автомобилестроители обанкротились, и заводы Детройта один за другим начали закрываться – все это способствовало оттоку образованной части населения. После очередного нефтяного кризиса, случившегося в 1979 году, жителям США пришлось умерить аппетиты и поменять прожорливые «крейсеры» на машины с меньшим объемом двигателя. До 57% продаж на авторынке приходилось на малогабаритные авто. Американские автомобильные заводы не успели перестроиться, поэтому потре-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

кризис

банки и мир

бители стали покупать экономичные автомобили импортного производства.

1980–1981 годы оказались самыми тяжелыми за всю историю американской автомобильной промышленности. Несмотря на сложности, профсоюзы не делали уступок и требовали от работодателей сохранения условий оплаты труда и социальных гарантий. Все это подкосило и автопром, и сам Детройт. Из-за отсутствия нормальной налоговой базы долги города начали быстро расти, а возможности выплачивать их с каждым годом сокращались. Финансовый кризис, спровоцированный ипотечным бумом и чрезмерно рискованной политикой американских банков, дополнительно усложнил ситуацию, хотя два наиболее крупных предприятия Детройта – General Motors и Chrysler – в 2009 году, начав процедуру банкротства, были спасены правительством. По состоянию на конец 2012 года в городе проживало 685 тысяч человек,

тогда как еще десять лет назад в городе жило как минимум на миллион человек больше. На фоне оттока населения стали сокращаться и налоговые поступления в бюджет Детройта, началось разрушение городской инфраструктуры, выросла преступность. Бывшая столица автопрома стала криминальной столицей. Детройт уже несколько лет подряд устанавливает печальные рекорды по таким показателям, как уровень безработицы и преступности. Значительная часть населения города не умеет читать. Почти 40% местного населения живет за чертой бедности. Средний доход семьи в Детройте составляет 28 тыс долларов в год, тогда как в других городах Америки – 49 тыс долларов. КОЛЛАПС МОНОГОРОДА Журнал The Economist проанализировал причины стремительного экономического коллапса целого города.

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В них переплелись несколько сюжетных линий: и неудачное управление городом и его бюджетом, и проблемы американской автомобильной промышленности. Трудно игнорировать и тот факт, что Детройт являет собой тяжелый, но во многом типичный пример судьбы крупного промышленного города. Депопуляция и последствия глобальных экономических перемен ослабили значение таких населенных пунктов. Разумеется, речь не идет о том, что крупные города не должны существовать. Однако их жизнь проходит определенные стадии роста и упадка. Исторически города возникли как место концентрации квалифицированной рабочей силы вокруг заводов. В мегаполисах дорогая земля и рабочая сила. В период зарождения и развития промышленности транспортные затраты достаточно высоки. Фирма, перенеся производство в точку, далекую от конечного потребителя, потратила бы

банки и мир

13

кризис

банки и мир

больше денег на доставку товаров покупателям, чем сэкономила бы на стоимости рабочей силы и земли, поэтому высококлассные специалисты жили рядом с предприятием или как минимум в том же городе. Наличие образованного и хорошо зарабатывающего населения делало город более привлекательным для растущих компаний. В XX веке радикально изменились глобальные экономические условия. С поправкой на инфляцию стоимость перемещения товаров упала в течение века на 90%. Удешевление транспортных услуг привело к тому, что компании-производители больше не нуждаются в том, чтобы собирать все свои заводы или всех поставщиков комплектующих в одном регионе. Можно выбрать любое место на земном шаре, исходя из стоимости рабочей силы и других условий для ведения бизнеса, с невысокими издержками производить комплектующие и товары в странах третьего мира и доставлять их «золотому миллиарду». Заводы сначала переместились из городов в пригороды, а затем и в бедные страны, где к большому удовольствию работодателей не существует профсоюзов и корпоративная культура находится на зачаточном уровне. Падение городов усиливалось за счет возникающих дополнительных эффектов. Потеря налоговой базы способствовала снижению качества городских услуг, а это, в свою очередь, усиливало отток высококвалифицированного населения. Многим городам мира удалось пережить неблагоприятные периоды: и Нью-Йорку, и Бостону, и Лондону, и Питтсбургу, и даже Ливерпулю. То, что им в отличие от Детройта удалось избежать унизительных просьб о банкротстве, стало возможно благодаря двум основным факторам. Во-первых, их экономика в большей степени диверсифицирована, чем экономика Детройта. Вовторых, у городов, сумевших выжить, оказалось в запасе больше человеческого капитала, в результате им удалось найти новые точки роста.

14

банки и мир

Можно ли спасти Детройт? Почти наверняка да, только нужны политическая воля и инвестиции, утверждают эксперты. В этом случае нужно создавать в Детройте вторую Силиконовую долину, привлекать в город научно-исследовательские институты, создавать для них льготные налоговые режимы. Чтобы выйти из спирали падения, потребуются гигантские усилия со стороны правительства страны. ЧУЖОЕ НАСТОЯЩЕЕ – НАШЕ БУДУЩЕЕ? Могут ли подобные прецеденты иметь место в других странах, прежде всего в России? Да, более того, обанкротиться может и целая страна, что наглядно демонстрирует опыт Аргентины и Греции. Наши города-заводы уже повторили или повторяют судьбу Детройта, просто к ним не привлечено столько внимания. В России, по разным оценкам, более 300 моногородов. В них живет порядка 16 млн человек. Отдельные случаи полубанкротств были урегулированы в режиме ручного управления, но единой стратегии поиска новых точек роста для таких населенных пунктов по-прежнему нет, а проблема обостряется с каждым годом. Россию спасает то, что подобных городов в нашей стране много, они разбросаны по огромной территории и не так заметны по своим масштабам. Именно поэтому их беды привлекают куда меньше внимания, чем беды восемнадцатого по величине города США. Есть некоторые вопросы и по поводу устойчивости бюджета субъектов Российской Федерации. По данным Федерального казначейства в первом полугодии 2013 года доходы их бюджетов заметно сократились. Поступления от налога на прибыль, на долю которого приходится в среднем четверть доходов региональных бюджетов, уменьшились на 26%. Федеральный бюджет снизил объемы дотаций на 16%. В результате регионы резко сократили капитальные вложения. К тому же в 2011– 2012 годах федеральное правительство переложило на региональные бюдже-

ты оплату труда работников бюджетного сектора. По оценке S&P, содержащейся в аналитическом отчете «Бездействие правительства может ослабить кредитоспособность регионов», это увеличило структурный дисбаланс доходов и расходов региональных бюджетов и ограничило уровень бюджетной гибкости регионов. Как следствие, сокращение расходов регионов или их перераспределение между статьями в долгосрочной перспективе представляет собой очень сложную задачу, особенно для слабых регионов и тем более на фоне стагнации российской экономики. В случае трудностей отдельного субъекта РФ правительство готово ему помочь, как это было, например, с Московской областью, которая в 2009 году оказалась почти банкротом. Однако одно дело – спасти регион в точечном режиме, и совсем другое – решить системную проблему, которая медленно, но верно усугубляется. По оценке аналитиков S&P в отличие от ситуации 2008–2009 годов перед правительством России стоит проблема не только рисков рефинансирования долгов отдельных регионов, но и структурного дисбаланса региональных финансов в целом. Если федеральное правительство будет требовать от местных властей своими силами выполнять все обязательства перед населением в прежних объемах вне зависимости от динамики доходов, то долги субъектов неизбежно будут расти. «Такая политика, вероятнее всего, приведет к усилению фискального дисбаланса, сокращению региональных инвестиционных программ и снижению кредитного качества многих регионов», – говорится в отчете S&P. В то же время, по информации агентства, с разрешения федерального центра российские регионы из-за нехватки средств уже начинают переносить сроки выполнения указов президента, например о расселении граждан из ветхого и аварийного жилого фонда – с 2015 года на 2017 год. На этом фоне имеет смысл присмотреться повнимательнее к печальной истории далекого американского города Детройта.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

расчеты

банки и мир

юань и рубль – братья навек? расчеты в китайских юанях становятся более популярными и взаимовыгодными в торговых и финансовых отношениях между двумя странами текст

Гузель Куликова

В числе основных торговых партнеров России в первом полугодии этого года среди стран дальнего зарубежья оказался Китай, товарооборот с которым в январе – июне 2013 года составил 41,9 млрд долларов. По прогнозам к 2015 году данный показатель может достигнуть ста миллиардов долларов. Интересны при этом не только абстрактные цифры роста, но и тот факт, что значительно выросла доля расчетов в юанях в торговых отношениях между Россией и Китаем. С тех пор как Китай расширил торговый коридор для национальной валюты, на юань обратили пристальное внимание импортеры китайских товаров. Аналитики Standard Chartered в своих отчетах отмечают, что транзакции в юанях приобретают у импортеров большую популярность. Возможность и целесообразность проведения оплаты в юанях играют важную роль для российских предпринимателей, которые сотрудничают с Китаем, подчеркивают специалисты. Осуществляя транзакцию в юанях (а не в долларах США или евро), можно понизить стоимость закупаемого товара как минимум на 20%, что при больших объемах закупок дает вполне прогнозируе-

16

банки и мир

мый эффект экономии с точки зрения затрат импортеров. Напомню, что в сентябре 2011 года Народный банк Китая утвердил положение № 222, которое позволило банкам КНР открывать специальные счета иностранным банкам-корреспондентам для прямого зачисления юаней после покупки на валютных биржевых торгах. Российским кредитным организациям положение № 222 дало возможность покупать китайские юани на ММВБ с дальнейшим зачислением на специальный счет и использовать юани для расчетов через корреспондентские счета, открытые в банках КНР. Финансовые институты России видят устойчивую тенденцию расширения роли юаней в российско-китайской торговле. Сегодня российские кредитные организации могут открывать корреспондентские счета в юанях для международных расчетов. Это и счета в российских «дочках» крупнейших китайских банков – Банка Китая и Торгово-промышленного банка Китая – и счета в банках Поднебесной. Таким образом, для российских компаний и предприятий, имеющих контрагентов в Китае, Гонконге и Макао, были созданы условия для более эффективного ведения бизнеса и его дальнейшего роста.

В настоящее время использовать юани во внешней торговле могут компании, расположенные на территориях 20 регионов Китая: города центрального подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин, провинции Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Хубэй, Гуандун, Хайнань, Сычуань, Юньнань, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также автономные районы Внутренняя Монголия, Гуанси-Чжуанский, Синьцзян-Уйгурский и Тибетский. В юанях клиенты могут осуществить такие операции, как платежи, расчеты и конверсионные операции. Банки предлагают клиентам различные услуги: открытие и обслуживание расчетных счетов, размещение депозитов, подключение SMS-информирования, использование услуги «Постоянные поручения». Процедура зачисления денежных средств в китайских юанях и предоставления подтверждающих документов при осуществлении валютных операций аналогична процедуре зачисления денежных средств в долларах США и евро. Основная выгода при проведении расчетов в китайских юанях – это отсутствие комиссий, возникающих при операциях в валютах третьих стран, таких как доллар США, евро и других. Вместе с этим снижаются издержки от курсовой разницы как отправителя, так и получателя денег, а также срок прохождения платежей. Участники расчетов в юанях минимизируют валютные риски в условиях нынешней волатильности доллара на мировых рынках, а также расширяют базу своих партнеров. Таким образом, при переходе на расчеты в юанях российские компании-импортеры имеют обоснованную возможность добиваться от своих контрагентов лучших контрактных условий, в том числе снижения цен.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

banks and world

business banking

Are Yuan and Rouble Brothers Forever? settlements in Chinese yuan become more and more popular and mutually profitable in trading and financial relationships between the two countries text by

Gusel Kulikova

China, among other foreign countries, has been included into the major trade partners of Russia in the first half-year 2013, whereupon the turnover with China in JanuaryJune 2013 made USD 41.9 bln.

According to the forecasts the said parameter might reach USD 100 bln by 2015. Not only the abstract growth figures are of interest, but rather the great increase in the share of payments in yuan under the trade relationships between Russia and China.

Since China has widened the trading corridor for the national currency, yuan is closely watched by Chinese products importers. The Standard Chartered analysts have noted in their summaries that transactions in yuan become more and more popular for importers. An option and expediency of payments in yuan play an important role for the Russian enterprisers who cooperate with China, say the specialists. Making a transaction in yuan (not in USD or EUR), one can reduce the cost of the goods to be purchased for at least 20%, making a

september 2013 NATI O N AL BA NKING JOURNA L

well-expected economy effect, upon large amounts of purchase, from the point of view of importers’ costs.

Let us remind that in September 2011 the People’s Bank of China approved the provision No. 222 allowing for the PRC’s banks to open special accounts for foreign correspondent banks to have a direct depositing in yuan after purchase at the currency exchange biddings. The Russian lending institutions have taken advantage of the provision No. 222 for buying Chinese yuan at MICEX with further depositing of cash onto a special account and using yuan for settlements through correspondent accounts as opened with the banks in PRC. The Russian financial institutions see a steady trend for the yuan’s role expansion in the RussianChinese trading.

Nowadays the Russian lending entities can open correspondent accounts in yuan for international payments. These are both the accounts in Russian “daughter” companies of the largest Chinese banks: Bank of China and Industry and Commerce Bank of China, and the accounts in the Chinese banks. Thus, the conditions for a more efficient business-

making and its further development have been formed for the Russian companies and enterprises that have counter-agents in China, Hong Kong and Macao.

Presently yuan can be used for foreign trading by the companies located in 20 areas of China: Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing cities, Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Fuijan, Shandong, Hubei, Guangdong, Hainan, Sichuan, Yunnan, Jilin and Heilongjiang and autonomous regions: Inner Mongolia, Guangxi Zhuang Xingjiang Uyghur and Tibet.

Customers may pay in yuan, make settlements and FX transactions. The banks offer various services to the customers: opening and serving of the settlement accounts, placement of deposits, SMS-informing connection, “Permanent Instruction” service use. A procedure to accept the cash in yuan and to have the confirmation documents filed when making currency transactions is similar to the procedure to accept the cash in USD and EUR. The major benefit for making of settlements in Chinese yuan is the absence of fees arising for transactions with third country’s currencies, such as USD, EUR, etc. Alongside the rate difference costs become less both with the transferor and recipient of cash, and the payment periods become shorter. Participants of settlements in yuan minimize the currency risks under current USD volatility conditions at the global markets, as well as expand the base of their partners. Thus, when switching to settlements in yuan the Russian importing companies have a well-grounded opportunity to contest better contractual terms and conditions from their counter-agents, including the reduction of prices.

banks and world

17

расчеты

банки и мир

выгодное партнерство с китайским колоритом О. БАРАНОВСКИЙ: «В планах Банка Расчетов и Сбережений – расширение нашего присутствия в китайском финансовом секторе и увеличение сети корреспондентов и партнеров» беседовала

Софья Мороз

КНР становится главным торговым партнером России, поэтому нет ничего удивительного в том, что объемы экономического сотрудничества между двумя странами растут стремительными темпами. В этой связи перед банками возникают новые задачи в сфере проведения расчетов в юанях и рублях. О том, как решает их Банк Расчетов и Сбережений, рассказал в интервью NBJ председатель правления банка Олег БАРАНОВСКИЙ.

NBJ: Какие новые услуги предлагает Банк Расчетов и Сбережений для существующих и потенциальных партнеров в банковском секторе? О. БАРАНОВСКИЙ: В первую очередь, мы предлагаем услуги по проведению расчетов для банков-корреспондентов и наших клиентов по внешнеэкономическим контрактам с китайскими

18

банки и мир

контрагентами как в национальной валюте (юань, рубль), так и в долларах. Транзакции в юанях позволяют нашим клиентам снижать влияние такого фактора, как волатильность валютных курсов, осуществлять прямые конверсионные операции с валютой и экономить на конверсионных затратах, а также на комиссиях, поскольку ниже комиссий при расчетах по Китаю нет ни в одном российском банке. Также становится возможным наладить клиентские отношения с более прозрачной ценовой политикой с поставщиками из КНР. Сокращается время расчетов, так как мы работаем без банков-посредников. Еще один важный момент для многих финансовых институтов – количество запросов по операциям со стороны американских кредитных организаций: запросы обычно поступают в больших количествах при расчетах в долларах через американские и европейские банки, в свою очередь при расчетах посредством китайских банков запросы от американцев поступают эпизодически или не поступают вовсе.

NBJ: Какие главные риски устраняются в случае проведения транзакций в юанях? И, если можно, подробнее расскажите о плюсах. О. БАРАНОВСКИЙ: Устраняется главный риск, о котором я уже упомянул, – волатильность курсов валют. При расчете по контрактам в долларах США китайские поставщики постоянно повышают цены на товар из-за колебания курса американской валюты. Контракты, заключаемые в юанях, позволяют избежать повышения цен.

Второй плюс, который получают наши клиенты, – экономия. Китайские поставщики закладывают в цену товара возможные финансовые потери при конвертации. Расчеты в юанях позволяют им избегать этого, соответственно, существенного удорожания товара не происходит, зачисление средств на счет получателя осуществляется в полном объеме. При проведении транзакции в долларах США каждый банк в цепочке посредников снимает свою комиссию с суммы перевода. Таким образом, перевод зачисляется в «обрезанном» виде. Это создает неудобства при окончательном расчете с поставщиком, поскольку суммы, зачисленные на счет получателя, отличаются от отправленных изначально сумм. В связи с тем, что переводы в юанях производятся в китайской национальной платежной системе, суммы доходят до получателя в полном объеме, так как отсутствуют банки-посредники. Следует упомянуть и об оперативности проведения подобных транзакций нашим банком. Мы работаем напрямую с крупнейшими кредитными организациями Китая и Гонконга, и зачисление средств на счет получателя осуществляется день в день. Это происходит также из-за отсутствия посредников при расчетах.

NBJ: А какое из перечисленных вами преимуществ вы бы определили как главное? О. БАРАНОВСКИЙ: Обширная география переводов. В настоящее время расчеты в юанях распространились

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

расчеты

банки и мир

на всю территорию Китая. Прямые отношения с банками Гонконга позволяют совершать любые операции в юанях по всему миру. Наши клиенты избавлены от необходимости открывать счет в юанях на территории самого Китая, что является долгим, многоступенчатым и сложным процессом. Также отпадает необходимость работы напрямую с китайскими финансовыми организациями, что позволяет избежать таких рисков, как возникновение языкового барьера, сложного документооборота, недостатка информации о китайских банках, непонимание структуры ведения бизнеса в Китае. Мы проводим большие объемы операций. Это позволяет нашим клиентам обслуживаться по самым низким тарифам на денежные переводы в юанях и долларах.

NBJ: Перечислите спектр услуг расчетно-кассового обслуживания в Китае, который предлагает ваш банк своим банкам-корреспондентам и иным партнерам. О. БАРАНОВСКИЙ: Полный спектр услуг с китайскими юанями и долларами на территории Китая: переводы физических и юридических лиц, депозиты, переводы в юанях и долларах, покупка юаней на бирже через наш банк с осуществлением последующих клиентских переводов, документарные операции, торговое финансирование, в будущем операции с наличными юанями. Предлагаемый нашим банком спектр услуг является следствием наличия широкой корреспондентской сети. Даже большинство китайских кредитных организаций не предлагают одновременно сразу все указанные услуги.

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Расскажите об истории взаимоотношений вашего банка с китайскими финансово-кредитными организациями. О. БАРАНОВСКИЙ: Банк Расчетов и Сбережений обладает многолетним опытом работы со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе с Кореей и Вьетнамом. Наш банк сотрудничает с крупнейшими банками Китая и Гонконга, среди которых Bank of China, Bank of Communications, Baoshang Bank и другие. В планах нашего банка расширение присутствия в китайском финансовом секторе путем вхождения в азиатские региональные финансовые форумы и организации, увеличение сети корреспондентов и партнеров, в дальнейшем открытие представительств, филиалов, возможное вхождение в капитал китайских банков.

банки и мир

19

business banking

banks and world

Beneficial Partnership with a Chinese Flavor O. BARANOVSKY: “The Bank of Settlements and Savings plans to expand our presence in the Chinese financial sector and increase the network of customers and partners” interviewed by Sofia Moroz

NBJ: What are new services offered by the Bank of Settlements and Savings for its current and potential partners within the bank sector?

PRC is becoming a major trading partner of Russia, therefore there is nothing surprising in the fact that the amount of economic cooperation between the two countries is growing rapidly. In this regard banks have new challenges within the area of transactions in yuans and rubles. Oleg BARANOVSKY, board chairman of the Bank of Settlements and Savings, told NBJ about solution of such issues by the bank.

20

banks and world

O. BARANOVSKY: First of all, we offer the settlement services for correspondent banks and our clients involved in foreign trade contracts with Chinese counterparts as in national currency (yuan, ruble) so as in dollars. Yuan transactions enable our customers to reduce the impact of such factors as the volatility of exchange rates, to make direct conversions with foreign exchange and save on the conversion costs, as well as on commissions, as our commission rates for the transactions in China are lower than in any other Russian bank. It also possible to establish a customer relationship with a more transparent pricing policy for Chinese suppliers. The transaction time decreases, as we work without intermediary banks.

Another important issue for many financial institutions is the number of requests for transactions from the U.S. credit organizations: the requests usually come in large numbers during the dollar transactions through U.S. and European banks. And when the transactions are performed via Chinese banks such requests from Americans become rare or there are no such requests at all.

NBJ: What main risks are eliminated in case of yuan transactions? Could you please tell us more about the pros of it?

O. BARANOVSKY: The main risk which I have already mentioned is eliminated. It’s the volatility of exchange rates. When the contract settlements are performed in U.S. dollars Chinese suppliers are constantly raising commodity prices due to U.S. currency fluctuations. The yuan contracts allow to avoid price increase.

The second advantage obtained by our customers is cost reduction. Chinese suppliers include possible financial conversion losses in their prices. Yuan transactions allow them to avoid it. Thus, there is no substantial price increase for goods, the funds transfer to the beneficiary’s account is carried out in full.

When transactions are carried out in U.S. dollars every bank within the intermediary chain takes its commission from the transferred amount. Thus, the transfer shall be performed in “reduced” form. This is an inconvenience for the final settlement with a supplier, as the amount credited to the payee’s account differs from the originally sent amount.

Due to the fact that the yuan transfers are performed in China’s national payment system, the amounts are transferred to a recipient in full, as there are no intermediary banks.

It is worth mentioning the efficiency of such transactions by our bank. We work directly with the largest lending institutions in China and Hong Kong, and the amounts are credited to the recipient’s account on the same day. It is also due to the lack of intermediaries during the transactions.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R NA L september 2013

banks and world

NBJ: And which of the benefits mentioned by you is the most important one in your opinion?

O. BARANOVSKY: It’s the vast geography of transactions. Currently, yuan transactions have spread over the whole territory of China. Direct relationships with Hong Kong banks allow to perform any yuan transactions worldwide. Our clients are relieved of the need to open a yuan account in China which is a long, complex and multi-step process.

Also there is no need of working directly with Chinese financial institutions to avoid such risks as the emergence of a language barrier, a complex workflow, lack of information on Chinese banks, lack of understanding concerning the business procedures in China.

We perform a large amount of transactions. This allows our customers to have bank services at the lowest rates

september 2013 NATI O N AL BA NKING JOURNA L

concerning the cash transfers in yuans and dollars.

NBJ: Could you enumerate the range of cash management services in China that your bank offers to its correspondent banks and other partner?

O. BARANOVSKY: Here is the full range of services with Chinese yuans and dollars in China: the transfers from individuals and legal persons, deposits, transfers in yuans and dollars, yuan buying at the stock market through our bank with the following client transfers, document operations, trade financing, and yuan transactions in cash for future. The range of services offered by our bank is due to the presence of a wide correspondent network. Even the majority of Chinese lending institutions do not offer all of these services at the same time.

business banking

NBJ: Tell us about the history of your bank’s relationship with the Chinese financial and credit institutions.

O. BARANOVSKY: The Bank of Settlements and Savings has long-term experience in working with the countries of East and South-East Asia, including Korea and Vietnam. Our bank cooperates with the largest banks in China and Hong Kong, including the Bank of China, Bank of Communications, Baoshang Bank and others.

Our bank plans to increase the presence in the Chinese financial sector by joining the Asian regional financial forums and organizations, increase the network of correspondents and partners and then to open representative offices, branches with a possible entry into the Chinese bank capital.

banks and world

21

2.

банки и бизнес

31

56

Круглый стол NBJ. Ритейл и банки: как преодолеть застой в кредитовании малого и среднего бизнеса

Коллекшн в новых условиях: как повлияет принятие новых профильных законов на процессы урегулирования споров между кредиторами и заемщиками?

62

Переоценка ценностей: на что теперь чаще всего обращают внимание стратеги, присматриваясь к российским банковским активам?

новости

банки и бизнес

НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦБ: банки получат возможность не наращивать резервы по ссудам при утрате обеспечения из-за форс-мажора

чайных ситуаций в Крымске в 2012 году. По статистике ЦБ общий объем задолженности по банковским кредитам у жителей этих регионов составлял на начало июня 360 млрд рублей, из них 90 млрд рублей – ипотечные кредиты.

ЦБ: большинство банков выполнят требования Базеля III к моменту его внедрения в РФ

Банк России разрешит кредитным организациям в течение года не увеличивать резервы по ссудам заемщикам при ухудшении качества либо утрате обеспечения в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций. Такое заявление сделал первый зампред ЦБ Алексей Симановский. «Банки вправе не наращивать объем формируемых резервов по ссудам заемщикам, если их финансовое положение или качество обслуживания долга ухудшилось из-за чрезвычайной ситуации», – сказал А. Симановский. Данное решение было продиктовано последствиями наводнения на Дальнем Востоке с точки зрения платежеспособности проживающих в этом регионе заемщиков. Ранее Центробанк разрешил кредитным организациям не формировать дополнительные резервы в случае ухудшения финансового положения заемщика и качества обслуживания долга в связи с возникновением чрезвы-

24

банки и бизнес

Большинство российских кредитных организаций выполнят нормативы стандарта Базель III к моменту его внедрения в РФ, к 1 января 2014 года. Такое заявление сделал в ходе своего выступления на XIV Всероссийском банковском форуме в Нижнем Новгороде директор департамента банковского регулирования Банка России Василий Поздышев. В соответствии с Базелем III минимально допустимое значение норматива достаточности базового капитала определено в размере 5%, основного – 5,5% (с повышением до 6% с 1 января 2015 года). Изначально ЦБ РФ намеревался перевести российские банки на Базель III с 1 октября текущего года, но участники рынка попросили предоставить им отсрочку, ссылаясь, в частности, на то, что российский регулятор опережает в данном вопросе регуляторов в странах ЕС и США, и это при том условии, что российским банкам не легче решить вопросы необходимой докапитализации, чем их европейским или американским «коллегам».

Помимо этого, внимание регулятора будет обращено на необеспеченное потребительское кредитование. С 1 июля 2013 года Банк России ввел повышенные требования к резервированию по необеспеченным потребительским кредитам. Сейчас регулятор анализирует результаты принятия этих мер, оценивает воздействие, которое выполнение новых регуляторных требований оказало на данный сегмент кредитования, пояснил В. Поздышев.

РЕШЕНИЯ Правительство России одобрило условия реструктуризации кредита Кипру Правительство России одобрило условия реструктуризации кредита Кипру на 2,5 млрд евро, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. Новые условия, утвержденные кабинетом министров, предполагают возврат Кипром долга восемью равными полугодовыми платежами начиная с 2016 года (а не единовременно, как было озвучено ранее). «До этого продолжится льготный период, в течение которого правительство Кипра будет выплачивать льготную процентную ставку, уже сниженную до 2,5%», – пояснил С. Сторчак. Напомним, что Россия предоставила кредит Кипру в 2011 году. Тогда власти Кипра заняли у нашей страны 2,5 млрд евро на 4,5 года.

В разгар мартовского финансового кризиса, сопровождавшегося «стрижкой» депозитов в двух крупнейших кипрских банках, власти республики обратились к правительству России с просьбой о реструктуризации задолженности.

СТАТИСТИКА Максимальная ставка по вкладам ТОП-10 российских банков снизилась до 9,02% Банк России провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам ТОП-10 российских банков по итогам третьей декады августа составила 9,02% годовых, снизившись по отношению ко второй декаде месяца на 0,03 процентного пункта. Мониторинг был проведен департаментом банковского надзора ЦБ РФ с использованием информации, представленной на web-сайтах Cбербанка России, ВТБ 24, Банка Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Банка Русский Стандарт, Альфа-Банка, ХКФ Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Публикуемый показатель является индикативным. По сообщениям СМИ и корр. NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

25

новости

банки и бизнес

«Золотая Корона – Денежные переводы»: итоги первого полугодия 2013 года По результатам первого полугодия 2013 года оборот сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» составил 222 млрд рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода 2012 года. Объем внутрироссийских переводов увеличился на 75%, трансграничных – на 35%. Новыми партнерами системы стали 49 организаций, а количество вновь подключенных к системе пунктов обслуживания составило 7,5 тысяч, что обеспечило рост сети на 20%. Наиболее внушительными темпами продолжает расти направление внутренних денежных переводов (коридор «РФ – РФ»): за шесть месяцев 2013 года прирост составил 75% по отношению к аналогичному периоду 2012 года. По оценкам аналитиков ГК ЦФТ, данный сегмент рынка денежных переводов характеризуется емкостью, сравнимой с рынком трансграничных переводов (на сегодня порядка 20 млрд долларов в год). Традиционно большую часть этого рынка делили те игроки, которые исторически обладают масштабными сетями пунктов обслуживания. Важность такого показателя, как разветвленность сети пунктов обслуживания для рынка денежных переводов, подтверждает исследование потре-

26

банки и бизнес

бительского поведения пользователей, проведенное по заказу аналитической службы ГК ЦФТ: 67% респондентов обращают внимание, в первую очередь, на близость пункта обслуживания к месту работы или проживания, вторым по значимости критерием является размер комиссии (54%). «Для завоевания существенной доли на рынке внутрироссийских переводов прежде всего необходимо обладать широкой сетью обслуживания. На данный момент наша система в России насчитывает 25 тысяч пунктов и является вторым по данному показателю участником рынка, что вкупе с мгновенностью и безадресностью наших переводов, а также доступными тарифами делает сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» наиболее привлекательным для клиента. Учитывая среднюю сумму перевода, которая по системе «Золотая Корона» составляет 46 тыс рублей, эта услуга становится интересна всем российским банкам, так как в большинстве случаев отправитель и получатель перевода – резиденты РФ, они автоматически попадают в категорию потенциальных клиентов по основным банковским продуктам: кредиты, депозиты, карты», – объясняет стратегическую позицию компании на рынке директор

сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Иван Ситнов. В первом полугодии текущего года новыми партнерами сервиса стали 49 организаций, среди которых можно выделить крупнейшие банки России: Росбанк, Ханты-Мансийский банк, БИНБАНК, Собинбанк и др. В коридоре «Россия – страны СНГ» по итогам первого полугодия 2013 года оборот сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» увеличился на 35%, что заметно выше среднерыночных показателей. Для сравнения, по данным ЦБ РФ рост рынка трансграничных переводов за пять месяцев 2013 года составил 18%. Среди наиболее крупных партнеров на территории стран СНГ и Грузии можно выделить оператора азербайджанской национальной почтовой сети «Азерпочт», благодаря партнерству с которым сеть сервиса в Азербайджане увеличилась более чем на сто пунктов и достигла 800. Сеть пунктов приема и выдачи денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии расширилась более чем на треть благодаря подключению микрофинансовой организации «Интел Экспресс Джорджиа», специализирующейся на мгновенных денежных переводах, и банка «Приватбанк Грузия».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

новости

банки и бизнес

как грамотно привлекать заемщиков, которые ищут кредиты через Интернет?

Алла Святская, генеральный директор компании SalesLeads.Ru Лидогенерация – относительно новый, интересный и перспективный способ рекламного привлечения клиентов через Интернет. Важно, что эффект от такой рекламы можно прогнозировать и измерять: в случае банковской лидогенерации заказчик платит лишь за реально запол-

ненную заявку на кредит или за выдачу денежных средств клиенту. По данным «Яндекс» и Google на сегодняшний день в России через Интернет кредиты ищут порядка шести миллионов человек, и по прогнозам эта цифра будет расти: все больше крупных банков обращают внимание на возможность привлечения клиентов с гарантированной ценой контакта и предсказуемым результатом. Как известно, спрос формирует предложение, поэтому компаний, предлагающих услуги лидогенерации, становится все больше. Действуют они по различным схемам, но цель остается одна – предоставить оговоренный объем

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

лидов (заявок на кредитные продукты). В целом деятельность этих компаний можно разделить на два направления: компании, предоставляющие заявку клиента сразу нескольким банкам, и компании, которые эту заявку делают эксклюзивной, отправляя ее только в один, определенный банк-заказчик. По первой схеме работают многочисленные партнерские сети и кредитные брокеры, по сути, являясь посредником между банком и клиентом, так как лиды стекаются к ним от разных web-мастеров, и источники их получения узнать практически невозможно. По второй – крупные лидпровайдеры, действующие

самостоятельно и автономно и таким образом отвечающие не только за эксклюзивность, но и за качество поданной заявки. Качество обеспечивается таргетированием предложения на профиль потенциального клиента уже на стадии заполнения online-анкеты. Клиент в этом случае точно знает, куда был отправлен его запрос, и ждет ответной реакции именно от конкретного банка. Благодаря этому исключена как неоправданная конкуренция между кредитными организациями за одного заемщика, так и непонимание клиентом всей ситуации. Это помогает запланировать ежедневные объемы и минимизировать риски нецелых лидов каждого банка.

банки и бизнес

27

новости

банки и бизнес

РосинтерБанк: в поддержку спорта, на благо страны! в спорте, как в бизнесе, успех зависит от многих факторов, но главное – личный результат и воля к победе!

Сборная России второй раз в истории одержала победу в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике. Российские спортсмены завоевали 17 наград (7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых). Вторыми стали американцы, третьими – ямайцы. Последний раз возглавить таблицу нашим спортсменам удалось в 2001 году. ЗАО КБ «Росинтербанк» объявил 2013 год годом молодежной политики и спорта. В рамках заявленной программы «Спорт без границ!» была

оказана финансовая поддержка олимпийским чемпионам, серебряным и бронзовым призерам в подготовке к чемпионату мира по легкой атлетике. Среди них Анна Чичерова – российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2012 года, Светлана Школина – российская прыгунья в высоту, бронзовый призер Олимпиады-2012, Наталья Антюх – олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами, Елена Соколова – серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в длину,

Евгения Колодко – российская толкательница ядра, серебряный призер Олимпиады-2012. «Анна Чичерова – очень сильный человек и великолепная спортсменка! Мы гордимся тем, что она – олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту – стала лицом нашего вклада с символичным названием «Чемпион». Победа в соревнованиях – это, безусловно, высшее достижение, но гораздо важнее признание, любовь, поддержка и искреннее сопереживание миллионов россиян. Бронза на чемпионате мира2013 – это большой спортивный успех, но главное, как справедливо отметила Анна, золото осталось в России. Светлана Школина выиграла чемпионат мира и установи-

ла личный рекорд, взяв высоту 2,03 м. От лица руководства РосинтерБанка я поздравляю спортсменок с прекрасными результатами, новыми медалями! Нам очень приятно, что оказанная банком поддержка в рамках программы «Спорт без границ» способствовала результативной подготовке к чемпионату», – комментирует председатель правления ЗАО КБ «Росинтербанк» Марина Чернуха. Легкую атлетику называют королевой спорта, и, глядя на российских девушек, понимаешь, что это абсолютно правомерное утверждение. Известные во всем мире, они поднимают нашу страну на пьедестал почета, приносят своими достижениями заслуженные медали.

RosinterBank: To Support Sports in sports like in business the success is reliant on many factors, but the main thing is the personal result and a will to win!

The Russian national team has had its second victory in the Athletics World Championship’s medal standings. The Russian sportsmen won 17 honors (7 gold, 4 silver and 6 bronze medals). The second place was taken by Americans, the third one – by Jamaican athletes. It was back to 2001 when our sportsmen managed to occupy the first rank in the table.

JSC “Rosinterbank” announced the year of 2013 as the one for youth policy and sports.

Within the framework of the declared program “Sport without Borders!” the financial support was provided to Olympic champions, silver and bronze

medalists in their preparation for the Athletics World Championship. Among them you may know Anna Chicherova, the Russian high jumper, the Olympic champion 2012, Svetlana Shkolina, the Russian high jumper, bronze holder of Olympics 2012, Natalia Antyukh, the Olympic champion 2012 in 400 m hurdling, Elena Sokolova, silver medalist of Olympics 2012 in long jump, Evgeniya Kolodko, the Russian shot putter, silver medalist of 2012 Olympic Games.

“Anna Chicherova is a very strong woman and excellent athlete! We are proud that she being the Olympic Champion in 2012

september 2013 NATI O N AL BANKING JOURNA L

on high jumping has personified our deposit with a symbolic title “Champion”. A victory in competitions is undoubtedly the supreme achievement, however avowal, love, support and sincere empathy from millions of Russians are more important.

Bronze medal in the 2013 World Championship is a great success in sports, but the major item as Anna has fairly noted is that the gold medal has been won by the Russian girl. Svetlana Shkolina took the first place in the Championship and set her personal record, having succeeded on 2.03 m. In the name of RosinterBank I am eagerly congratu-

lating our sport girls on magnificent results and new medals! We are extremely glad that the support rendered by the bank within the “Sport without Borders!” program has promoted the effective preparation for the championship”, comments Marina Chernukha, the chairman of the board of JSC “Rosinterbank”.

Light athletics is called the queen of sports, and looking at the Russian girls you understand that it is an absolutely true assumption. Being known to the entire world, they bring our country to the winner’s stand and take the deserved medals through their achievements.

banks and business

29

тема номера > с. 30 > с. 53

вымирающие виды? малому и среднему бизнесу заемные средства для развития по-прежнему достаются трудно и дорого, потому что: риски кредитования таких компаний банки оценивают как высокие из-за непрозрачности структуры собственности, «творческой» отчетности и зачастую отсутствия залогов налоговое давление на МСБ в последнее время увеличивается, что приводит к уменьшению платежеспособности компаний поскольку владельцы малого и среднего бизнеса далеко не всегда обладают необходимыми знаниями и опытом, они не способны убедить кредиторов в состоятельности бизнес-планов своих компаний

но главное государственная политика по отношению к МСБ не является, по мнению экспертов, четкой и продуманной. Это приводит к тому, что банки предпочитают иметь дело с состоявшимися компаниями, а не с теми, кто делает первые или даже вторые шаги в бизнесе

30

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

Рисунок: Дмитрий Дивин

ритейл и банки: как преодолеть застой в кредитовании малого и среднего бизнеса УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ СОВМЕСТНО С АРБ: Надежда АНИСИМОВА, финансовый директор ООО «Мастер-Франшиз»; Илья АНТИПОВ, руководитель проектов Внешэкономбанка; Анна АНТОНОВА, менеджер по развитию Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса; Руслан АСЛАМОВ, руководитель отдела коммерческого кредитования АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО); Светлана БОРИСОВА, финансовый директор ГК «Технопарк/Bork»; Оксана БРУЕВИЧ, директор департамента развития ООО «Лаборатория Гемотест»; Антон БУЗИН, вице-президент ОАО «МОРСКОЙ БАНК»; Виктор ВАНИН, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»; Алексей ВЕСЕЛОВ, заместитель начальника отдела партнерских программ поддержки МСП ОАО «Возрождение»; Александр ВОСТРИКОВ, директор департамента по работе с малым бизнесом АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Наталья ДЕГТЯРЕВА, начальник отдела по работе с клиентами ООО КБ «ЯР-Банк»; Владимир ДЕРЕВЯГИН, директор департамента продвижения банковских услуг и технологий ЗАО «МТИ-Банк»; Александр ЗАГРЯДСКИЙ, советник юридической консалтинговой компании «Холдсвей»; Наталия ИВАХНЕНКО, начальник управления экспертизы банковских рисков ОАО «Газпромбанк»; Татьяна ИСАЕВА, заместитель директора по связям с общественностью Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (Объединение «МиР»); Евгений КАБАНОВ, вице-президент банка ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»; Марина КАРЕВА, коммерческий директор компании «Новитекс Транслейшн»; Инна КАСЬЯНОВА, начальник управления

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

31

тема номера

МСБ ОАО «Евразийский банк»; Александр КАТАЕВ, начальник департамента кредитных операций КБ «Альта-Банк» (ЗАО); Александр КИСЕЛЕВ, начальник департамента среднего бизнеса ОАО «Газпромбанк»; Ирина КОРОБЕЙНИКОВА, начальник отдела кредитования клиентов среднего и малого бизнеса Московского региона ОАО «Росгосстрах Банк»; Сергей КРУПИН, начальник отдела кредитования корпоративных клиентов КБ «Альта-Банк» (ЗАО); Александр КУЗНЕЦОВ, начальник отдела поддержки продаж МСБ департамента корпоративного бизнеса ОАО «Росгосстрах Банк»; Ольга ЛАПТЕВА, начальник управления продаж МСБ АКБ «Абсолют Банк» (ОАО); Андрей ЛЕБЕДЕВ, генеральный директор НП «Институты развития малого и среднего бизнеса»; Сергей МАРТЫНЕНКО, советник председателя правления ЗАО «Транскапиталбанк»; Юрий МАТАСОВ, директор по методологии финансового анализа ОАО «УРАЛСИБ»; Илона МАШКОВСКАЯ, руководитель по развитию транзакционного бизнеса ОАО «Альфа-Банк»; Александр МЕЛЬНИК, заместитель председателя правления ОАО «Московский Нефтехимический банк»; Наталья МЕРЕМЬЯНИНА, менеджер маркетинга по работе с сегментом МСБ АКБ «Абсолют Банк» (ОАО); Артем МУХАНОВ, старший вице-президент КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); Асан НИЯЗОВ, и. о. председателя правления ЗАО «МТИ-Банк»; Андрей ПАРАНИЧ, директор Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (Объединение «МиР»); Татьяна РЕПИНА, директор по коммуникациям фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы; Марина САПРОНОВА, директор департамента розничного бизнеса московского филиала ОАО «Смоленский Банк»; Константин СЕМЕНКО, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Холдсвей»; Татьяна СОКОЛОВА, заместитель директора департамента кредитных операций ОАО «ПРБ»; Денис ТКАЧ, директор департамента по корпоративному финансированию «Росинтер Ресторантс»; Вячеслав ТОЛОКНОВ, аналитик общественно-консультативного совета по вопросам координации и взаимодействия правительства Москвы с кредитными организациями; Анна ТОСУНЯН, руководитель проекта департамента финансирования малого и среднего предпринимательства ОАО «МСП Банк»; Евгения ЦЫГАНЦОВА, генеральный директор компании «Новитекс Транслейшн»; Илья ЧЕРНОМАЗОВ, вице-президент по финансам и экономике сети кофеен «Шоколадница»; Андрей ЮПАТОВ, вице-президент КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО). ВЕДУЩИЙ: Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ.

32

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТОЧКАХ РОСТА, ТО ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ГОССЕКТОРОМ» А. СКОГОРЕВА: К теме обслуживания малого и среднего бизнеса наш журнал обращался уже неоднократно, и это давало нам возможность каждый раз фиксировать новые тенденции в данном сегменте банковского бизнеса. В этот раз мы постарались в рамках круглого стола свести вместе представителей как МСБ, так и банковского сектора. Но первый вопрос я все-таки хотела бы адресовать банкирам: насколько интересным и перспективным вы считаете это направление бизнеса, сохраняет ли оно привлекательность для банков? Ю. МАТАСОВ: Сейчас в сегменте МСБ наблюдается небольшое затишье, что, возможно, связано с общеэкономической ситуацией в стране. Тем не менее для многих банков и для УРАЛСИБа в частности это направление является одним из приоритетных. Понятно, что борьба за качественного клиента становится все более ожесточенной,

и нам приходится использовать в ней методы как ценовой, так и неценовой конкуренции. Понятно, что к первой относится снижение ставок в рамках различных акций, ко второй – просветительская работа: организация дней открытых дверей, телемостов между Москвой и регионами, к участию в которых мы приглашаем руководителей предприятий МСБ, представителей госструктур, например Федеральной налоговой службы. Таким образом клиенты получают возможность получить ответы на интересующие их вопросы, узнать о действующих программах господдержки, особенностях налогообложения тех или иных сегментов. Наш банк придерживается позиции, что он не только финансирующий институт, но и организация, выполняющая просветительские функции. Естественно, это не отменяет нормальной повседневной банковской работы с клиентами: мы вносим изменения в нашу продуктовую линейку в зависимости от того, какие рыночные тенденции формируются в данный момент, где-то идем на послабления,

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

где-то, наоборот, стремимся полнее захеджировать наши кредитные риски. А. КИСЕЛЕВ: На мой взгляд, нет оснований говорить о том, что сегмент МСБ сейчас переживает непростые времена. Всегда есть компании, которые растут, и компании, которые падают. Если говорить о точках роста, то это прежде всего предприятия, связанные с госсектором. Также мы фиксируем устойчивый спрос на инвестиционное кредитование. Это говорит о том, что у предпринимателей появляется стремление вкладывать средства не только в торговлю, но и в производство товаров и в недвижимость. Третья тенденция, которую следует отметить, – смещение конкуренции в некредитные продукты. Кредитовать все банки научились, а вот сервис, связанный с расчетным обслуживанием и оказанием внешнеэкономических услуг, пока хромает и нуждается в развитии, поскольку спрос и на то, и на другое со стороны клиентов становится более активным.

банки и бизнес

33

тема номера

Наконец, в качестве еще одной тенденции можно отметить: в сегмент МСБ в качестве руководителей и владельцев предприятий стала приходить молодежь. Радует, что эти люди в большинстве своем образованные и энергичные, что в немалой степени способствует развитию сегмента МСБ в целом. «КОРОТКИЙ КРЕДИТ НА НЕБОЛЬШУЮ СУММУ СТАЛО ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ, ЧЕМ ДЛИННЫЙ И БОЛЬШОЙ КРЕДИТ» А. СКОГОРЕВА: А что все-таки можно сказать о ценовых параметрах кредитования: сколько сейчас в среднем стоят кредиты на развитие бизнеса для малого и среднего предприятия? Понятно, что просветительская работа, предоставление некредитных услуг на льготной основе – это все хорошо, но, наверное, для компаний МСБ главным фактором при выборе банка остается цена заемных средств, которые они надеются привлечь. К. СЕМЕНКО: Здесь дело обстоит несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Вопрос не столько в величине процентной ставки, сколько в размере кредита. Мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда речь идет о потенциально хорошем заемщике, который не может привлечь кредит потому, что его потребности исчисляются миллионом долларов, или двумя, или тремя. В банке такой кредит получить нереально, кредитные организации, особенно крупные, заинтересованы в том, чтобы выдавать займы на сумму не менее 50 млн долларов. Здесь перед компанией МСБ встает вопрос не о том, сколько она заплатит за привлеченный кредит, а о том, где в принципе найти банк, который согласится выдать ей такую небольшую сумму. Ю. МАТАСОВ: Мне кажется, это преувеличение. Кредиты на один, два или три миллиона долларов составляют основную долю в портфелях кредитов МСБ. Не скажу за весь банковский сектор, но в нашем банке дело обстоит именно так,

34

банки и бизнес

и кредитование МСБ у нас начинается с суммы 500 тыс долларов. Поэтому для меня то, что та или иная компания не может привлечь небольшой по размеру кредит, – открытие. Наоборот, такие суммы получить проще, поскольку для этих случаев существуют программы необеспеченного или частично обеспеченного кредитования. Более того, у нас есть и скоринговые программы для МСБ, конечно, если предприятие настаивает на ускоренной процедуре привлечения кредита, то средства предоставляются по повышенной ставке. Но разница между ней и средней ставкой по обеспеченным кредитам не критична. А. ВЕСЕЛОВ: МСБ – ключевой сегмент для нашего банка, поэтому мы накопили достаточный опыт обслуживания таких компаний. Хочу сказать, что нам интересно предоставлять любые кредиты – от 300 тыс рублей и, если так можно выразиться, до бесконечности, без верхнего ограничения. Все зависит от потребителя, состояния его бизнеса и других критериев. У нас даже есть программы кредитования микробизнеса – компаний, которые только начали заниматься бизнесом и работают по упрощенной системе налогообложения. В целом я бы сказал, что сейчас в российской экономике сформировались такие условия: короткий кредит на небольшую сумму стало проще получить, чем длинный и большой кредит. К. СЕМЕНКО: Я хотел бы уточнить, что говорил о кредитах от миллиона долларов. Понятно, что микробизнес, находящийся на старте, заинтересован в привлечении меньших сумм. А устойчивый и сформировавшийся бизнес нуждается именно в таких деньгах, но найти их на банковском рынке очень тяжело. У нас есть пример: устойчиво работающая производственная компания не смогла получить кредит в одном из банков, потому что ее потребности в кредите составляли меньше 40 млн рублей.

А. ВЕСЕЛОВ: Наверное, надо смотреть каждый раз на конкретные примеры. Мне кажется, тут дело не в размере запрошенной суммы, а в чем-то другом: если компания динамично развивается и является финансово устойчивой, она идеальный клиент для любого банка, даже если запрашивает у него в качестве кредита небольшие суммы. «ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАЕМЩИК ДОЛЖЕН ВЕСТИ РЕАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ХОТЯ БЫ ГОД, ПОКАЗЫВАТЬ ПРИБЫЛЬ И РАСПОЛАГАТЬ ЛИКВИДНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ» А. СКОГОРЕВА: Хорошо, что прозвучали слова «идеальный клиент». Давайте поговорим о том, что подразумевается под этим термином, когда речь идет о МСБ. Компания с прозрачной структурой собственности, четким бизнес-планом, хорошим обеспечением или что-то еще? А. ВЕСЕЛОВ: У каждого банка есть свои критерии отбора и стоп-факторы. Если же говорить об идеале, то, наверное, он в следующем: компания должна вести реальную деятельность на рынке хотя бы год, показывать прибыль и располагать ликвидным обеспечением в достаточном количестве. Имея большой опыт работы в сегменте обслуживания МСБ, мы отдаем себе отчет в том, что таких организаций мало. Поэтому банки применяют индивидуальный подход: изучают объемы бизнеса и потребности клиентов, «влезают» в их бизнес, чтобы определить, на какие заемные средства компания реально может рассчитывать. А. СКОГОРЕВА: Итак, банки заинтересованы в том, чтобы привлекать на обслуживание клиентов из сегмента МСБ. Ответная ли это любовь? А. ЛЕБЕДЕВ: Я, наверное, не могу отнести себя в полной мере к представителям МСБ, поскольку представляю Некоммерческое партнерство «Институты развития малого и среднего бизнеса».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

НП как раз объединяет структуры поддержки МСБ, созданные и финансируемые Министерством экономического развития. В число структур входят гарантийные фонды, бизнес-инкубаторы, микрофинансовые организации. Вся инфраструктура нацелена на развитие и поддержку МСБ, причем мы прекрасно понимаем, что большую часть сегмента составляют стартапы и микробизнес. Эта аудитория нуждается в помощи, но кредитным организациям она не очень интересна, поскольку операционные расходы при обслуживании таких компаний у банков высоки, а кредиты, которые они запрашивают, априори не могут быть большими. Ну и кредитование таких предприятий влечет за собой высокие кредитные риски для банков. Если говорить о том, что делает наше партнерство, чем оно может быть полезно и для МСБ, и для банков, то в первую очередь хотелось бы упомянуть бизнес-инкубаторы. Когда они заработают в полную силу, я думаю, банки увидят это по количеству заявок на кредиты, поступающие к ним со стороны МСБ, и по тому, что куда лучше урегулированными будут потенциальные риски: когда клиент из бизнес-инкубатора приходит в кредитную организацию за кредитом, ей нет нужды его заново проверять. Опять-таки если смотреть на западный опыт в данном вопросе, институты поддержки и развития МСБ осуществляют очень важную консалтинговую работу в этом сегменте. Понятно, что у банкиров нет времени возиться с начинающими компаниями, обучая их, как вести бизнес. У финансовых учреждений нет для этого и достаточного штата сотрудников. Если клиент приходит из бизнес-инкубатора, то уже есть определенная гарантия, что он предоставит банку реально работающий бизнес-план, а не какую-то красивую сказку об изобретении вечного двигателя. Соответственно, вероятность того, что он не вернет кредит, снижается в разы.

Светлана БОРИСОВА, финансовый директор ГК «Технопарк/Bork» «ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ СТРАТЕГИИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НО И ОТ ДЕЙСТВИЙ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, ИХ ЖЕЛАНИЯ РАБОТАТЬ» А. СКОГОРЕВА: Бизнес-инкубаторы работают, насколько я понимаю, с начинающими компаниями. Было бы очень интересно знать мнение о качестве банковского обслуживания уже состоявшейся компании. В заседании нашего круглого стола принимает участие финансовый директор ГК «Технопарк/Bork», давайте предоставим ей слово.

C. БОРИСОВА: ГК «Технопарк/Bork» работает более 20 лет. Мы успешная и динамично развивающаяся компания, у нас есть масштабные инвестиционные проекты, поэтому кредитование для нас, конечно, очень актуальная тема. Поскольку наша компания полностью прозрачная и имеет безупречную кредитную историю, мы являемся интересным клиентом для банков. В данный

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

момент наиболее тесно мы сотрудничаем с одним из банков с госучастием, и я хотела бы отметить клиентоориентированность этой кредитной организации, ее команду профессионалов, которые всегда стараются подобрать оптимальное для нас решение. Наверное, это может показаться удивительным, но банк, входящий в ТОП-3, демонстрирует очень гибкий подход к обслуживанию клиентов, и это, конечно, располагает нас к продолжению и расширению сотрудничества с ним. Если говорить о критериях, по которым мы выбираем кредитную организацию для обслуживания, то нас интересует не только стоимость услуг, но и сроки принятия решений, а также качество обслуживания – индивидуальный подход и максимальное упрощение процесса (в частности, предоставление беззалоговых кредитов). Очень полезно, когда банк устраивает для клиентов презентации своих продуктов, например cash pooling, реверсивного факторинга или актуальных продуктов документарного бизнеса и торгового финансирования. Использование этих инструментов позволяет нам повысить эффективность бизнеса и минимизировать наши издержки. Что касается пожеланий в целом, то должна отметить: с целью оптимизации процентных ставок мы привлекаем кредиты в среднем на сроки от трех до шести месяцев. Получается так, что мы вынуждены постоянно перекредитовываться. Естественно, мы были бы заинтересованы в привлечении более длинных кредитов – на 1,5-2 года – по ставкам, сопоставимым с теми, по которым мы привлекаем сейчас короткие кредиты. Хотелось бы спросить банкиров, насколько это реально? А. КИСЕЛЕВ: Банк не всегда может идти навстречу пожеланиям клиента в таких вопросах. Все зависит от ставок привлечения им средств на рынке. А. СКОГОРЕВА: Есть расхожее убеждение, что крупные кредитные организации

банки и бизнес

35

тема номера

К. СЕМЕНКО: Тут все взаимосвязанно. Банки не хотят кредитовать непрозрачные компании. Чтобы стать прозрачным, МСБ надо увеличить свою доходность. С минимальной маржой среднему бизнесу сейчас невозможно стать прозрачным. Вот и получается нечто вроде заколдованного круга. Кредитные организации для многих потенциальных клиентов закрыты, причем эти заемщики не знают, какие у банков пожелания к МСБ. Обращаясь за кредитом, малые и средние компании получают чаще всего либо отрицательный ответ, либо абстрактный совет усовершенствовать структуру своего бизнеса. И, конечно, в свете этого обнадеживают заявления, что есть банки, готовые проводить с имеющимися и потенциальными клиентами просветительскую работу. Мы же, как юристы, со своей стороны готовы оказать помощь и банкам, и заемщикам в приведении структуры бизнеса к прозрачности.

менее мобильны при рассмотрении заявок клиентов и при удовлетворении их запросов. Насколько я поняла из вашего ответа, Светлана, у вас сложилось иное впечатление? С. БОРИСОВА: Я не стану утверждать, что банк, с которым наша компания плотно сотрудничает, самый быстрый. Как шутят сотрудники этой кредитной организации: «Мы самый быстрый банк из трех самых медленных». Очень многое зависит не только от стратегии той или иной кредитной организации, но и от действий конкретных людей, их настроя и желания работать. Нам в этом отношении повезло с банком-партнером. Как я говорила ранее, его сотрудники делают все возможное для ускорения и максимального упрощения процесса обслуживания. А. ПАРАНИЧ: Мы смотрим на мир МСБ глазами компаний, которым недоступно банковское кредитование, и можем сказать, что не все так просто. Главная причина в том, что МСБ состоит не только из заемщиков, у которых есть и красивая прозрачная структура бизнеса, и залоги в достаточном количестве, и хорошая юридическая поддержка. Давайте не будем забывать о том, что самый распространенный тип участников МСБ – это маленькая компания, не имеющая залогов и демонстрирующая творческий подход к бухучету, организация, у которой нет четкой структуры собственности и нет владельцев, готовых поручиться своим имуществом по кредитам. Естественно, что 90% таких компаний не могут привлечь банковские кредиты. Это серьезная проблема: куда идут такие предприятия? В микрофинансовые организации, которые предлагают им заемные средства, несопоставимые по цене с теми средствами, которые МСБ мог бы получить в банке. А финансово-кредитные организации разбирают «красивых» заемщиков и борются за них.

36

банки и бизнес

Андрей ПАРАНИЧ, директор Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (Объединение «МиР») «КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СУМЕЕТ НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ КОМПАНИИ РЕШЕНИЕ, ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ» А. СКОГОРЕВА: Не кажется ли вам, что позиция банков в данном случае выглядит вполне логичной? Зачем давать кредиты бизнесу, у которого нет ни ясной структуры собственности, ни владельцев, готовых дать поручительство по кредитам, ни четкого бизнес-плана, зато есть, как вы сказали, творческий подход к ведению отчетности? А. ПАРАНИЧ: Никто не настаивает на том, что банки должны кредитовать таких клиентов, невзирая на наличие очевидных рисков. Но давайте тогда четко определим правила игры, пропишем критерии, которым компания должна соответствовать для того, чтобы ее кредитную заявку вообще стали рассматривать в кредитной организации.

А. ЛЕБЕДЕВ: Я хочу сказать о микрофинансовых организациях. Мнение департамента развития малого и среднего бизнеса Минэкономразвития по данному вопросу следующее: МФО не должны конкурировать с банками в сфере кредитования МСБ. У МФО есть определенные ограничения по объемам кредитования, поэтому перекрестной зоны, в которой они отбирали бы у финансово-кредитных организаций клиентов, возникать не должно. Другое дело, что МФО достаточно активно занимаются обслуживанием микробизнеса, и те недиверсифицированные риски, которые отпугивают банки, они могут в данном сегменте компенсировать за счет более высоких процентных ставок. В последнее время Минфин пытается разработать прозрачные стандарты в данном вопросе, однако здесь тоже есть разные мнения: следует ли жестче регулировать МФО, или надо дать им возможность свободно развиваться. Думаю, через какое-то время мы так или иначе придем к более цивилизованным формам.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

Ю. МАТАСОВ: Вы говорите, что для нормального развития сегмента МСБ нужно, чтобы кредитные организации четко формулировали свои требования к заемщикам. При этом как-то в тени остается тот факт, что банк покупает и продает деньги – это его основная функция, поэтому мы не можем выдавать деньги всем подряд, ведь речь идет прежде всего о вкладах. Это первый момент. Второй момент, который хотелось бы отметить: чем меньше компания, тем меньшие требования банк предъявляет к структуре ее бизнеса и к качеству бухучета в ней. Большинство наших коллег (и мы тоже) используют свои методы для анализа теневой части малого бизнеса. Кредитный специалист сумеет найти подходящее для компании решение, если для этого есть возможности. Если таких возможностей нет (например, у компании нет валидных залогов), то, как здесь уже отмечалось, есть замещающие механизмы, в частности гарантийные формы. «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСОБЕННО НАЧИНАЮЩИЕ, ЧАСТО СТРАДАЮТ ОТ ОТСУТСТВИЯ ОПЫТА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» А. ЛЕБЕДЕВ: Роль таких партнерств, как наше, мы видим в том, чтобы стать своего рода примиряющей платформой между кредитными организациями и реальным сектором в лице компаний МСБ. Когда предприниматель приходит в банк, у представителя кредитного комитета далеко не всегда есть время объяснять ему, что конкретно не устроило кредитный комитет. Помощь такому предпринимателю заключается в том, чтобы он понял, почему ему не был предоставлен кредит. Для этого должны формироваться сторонние площадки, где проводилась бы в том числе и разъяснительная работа. Т. РЕПИНА: Совершенно с вами согласна. Мы тоже видим большую потребность в просвещении предпринимателей, именно с учетом этого мы пытались

гом, а инвестиции. Иными словами, им нужен не кредитор, а инвестор, который будет разделять с предпринимателем риски, будет заинтересован в развитии бизнеса и т.д. То есть мы не понаслышке знаем, что очень многое «упирается» в уровень профессионализма и в наличие или отсутствие понимания ключевых моментов в развитии бизнеса. Справиться с этой проблемой, как я уже говорил, помогают бизнес-инкубаторы, различные фонды, поддерживающие малый и средний бизнес.

Юрий МАТАСОВ, директор по методологии финансового анализа банка «УРАЛСИБ» на своем сайте создать систему, в рамках которой компании МСБ могли бы получать информацию о продуктах наших банков-партнеров, их пожеланиях, критериях отбора и т.д. Но, к сожалению, у нашего фонда нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для того, чтобы в ежедневном режиме отслеживать все изменения, вносимые в банковские программы и продуктовые линейки. Нужен некий единый пункт, в который стекалась бы вся эта информация на постоянной основе. А. ЛЕБЕДЕВ: Мы анализируем истории неуспеха, поскольку они более показательны и информативны, чем истории успеха. В рамках этого анализа часто выходим на нецелевое использование банковского кредита. Предприниматели, особенно начинающие, часто страдают от отсутствия опыта и профессионализма, они не всегда понимают, что берут на себя не только кредитные, но и социальные обязательства (содержание персонала). Также они далеко не всегда осознают, что для развития бизнеса им нужен не стандартный кредитный продукт, обеспеченный тем или иным зало-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Т. РЕПИНА: В продолжение этой темы я хотела бы рассказать об опыте Москвы в данном вопросе. Первое, что могут сделать начинающие предприниматели, – это прийти к нам на комиссию, чтобы получить субсидию на сумму до 500 тыс рублей. А дальше по мере развития и роста компании такой предприниматель может стать нормальным клиентом и для нашего фонда, и для банков, потому что для нас, как и для банков, достаточно актуальна проблема невозврата средств. Мы накопили значительный опыт за семь лет работы, заключив шесть тысяч договоров, поэтому мы видим, какие бизнесы рискованны, а какие нет. А. ЛЕБЕДЕВ: Хотите, я назову один из критериев, по которому можно определить будущего качественного заемщика, даже не анализируя подробно его бизнес-план? Существует система тестирования, в рамках которой предпринимателю задается вопрос, что для него важнее всего с точки зрения развития бизнеса? Знаете, что обычно отвечают российские предприниматели? Конечно, деньги. Дайте нам миллион долларов и не учите жить, мы сами все сделаем. Мировой опыт показывает, что такие предприниматели крайне редко становятся качественными клиентами для банков, куда больше шансов на это у тех, кто на первое место в списке приоритетов ставит консалтинг на тему структурирования бизнеса, сегментов рынка, где твои услуги могут быть

банки и бизнес

37

тема номера

А. СКОГОРЕВА: Вот это, честно говоря, звучит странно, учитывая, сколько сейчас в России банков, предлагающих программы кредитования МСБ. Казалось бы, логика тут простая: отказали тебе в одном, иди в другой.

востребованы. Деньги должны стоять максимум на четвертом месте, если они оказываются выше, значит предпринимателю нужно еще поработать над своим образованием. И еще один момент, который можно рассматривать как стоп-фактор, – предприниматель готов заложить под будущий бизнес свою квартиру. Вероятность 98% – его бизнес прогорит, потому что очевидно, что человек неадекватно оценивает возможные риски. Естественно, банки не имеют времени для того, чтобы проводить такие тестирования и анализировать их результаты. Это, на мой взгляд, задача бизнес-инкубаторов. Т. СОКОЛОВА: Малый и средний бизнес – по определению неоднородная масса, в нее входят и стартапы, и компании, существующие больше года, и опытные предприятия, сфера деятельности которых может вызывать у банков сомнения. Например, торговля: компании, работающие здесь, могут три года просуществовать, а потом уйти с рынка, изменив не только сферу деятельности, но и форму собственности, заодно прихватив с собой полученные от банков кредиты. Если говорить о различных подходах к клиентам, то, на мой взгляд, следует указать и такой: выбирать компании, которые действительно настроены на развитие. Возможно, этот подход не востребован крупными банками, но для средних кредитных организаций он очень актуален. Мы хотим развиваться и расти вместе с нашими клиентами, понимаем, что из предприятий МСБ обязательно со временем вырастут компании, которые станут относиться к средним по величине предприятиям, а затем, возможно, и к крупным.

бизнеса он понял, что все это нужно, и недавно даже приобрел торговый центр в Москве. Он обращался в наш фонд за поддержкой 22 раза и брал кредиты в десяти банках – наших партнерах. Работа с фондами и с банками учит предпринимателей работать на финансовом рынке, развивает их. Те, кто действительно заинтересован в развитии своего бизнеса, понимают это и ценят, поэтому они готовы платить нашему фонду за предоставление субсидий, ведь мы работаем с ними на коммерческой основе. Если предприниматели делают это, значит они видят плюсы.

Т. РЕПИНА: Примеры такого роста действительно есть. У нас есть кейс, когда человек начинал как индивидуальный предприниматель, у которого не было ни бизнес-плана, ни по большому счету бухгалтерии. Постепенно по мере роста

Т. СОКОЛОВА: Даже отказ помогает клиенту понять, чего хочет банк. Если отказ сформулирован правильно, то клиенты возвращаются, либо внеся коррективы в свою документацию, либо уже за новым кредитом.

38

банки и бизнес

Татьяна РЕПИНА, директор по коммуникациям фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

«СКЛАДЫВАЕТСЯ СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ: У НАС В СТРАНЕ ПОРЯДКА 900 БАНКОВ, НО ОНИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ФРАНЧАЙЗИНГОМ, ТОГДА КАК НА ЗАПАДЕ ЭТА МОДЕЛЬ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНА»

Т. СОКОЛОВА: Здесь очень важен вопрос понятности подходов кредитной организации, умение говорить с клиентом на одном языке. Далеко не всегда клиенты и банкиры находят общий язык, поэтому часто все ограничивается одной встречей, после которой люди понимают, что не надо тратить время на повторный визит в банк, и уходят в другую финансово-кредитную организацию. Кроме того, отказать можно поразному: можно просто сказать «нет», а можно дать рекомендации. Конечно, второй путь более перспективен с точки зрения возвращения клиента. О. БРУЕВИЧ: Я бы хотела рассказать об опыте нашей компании. Мы продвигаем франчайзинговые программы. Наши партнеры получают готовую бизнесмодель. Средства на стартап – два-три миллиона рублей – у них есть. Дальше, конечно, многое зависит от человеческого фактора, у всех по-разному получается продвигать свою модель. У многих есть перспектива развития, но если медицинский бизнес в регионе не очень развит, то у компании может не получиться быстро выйти на окупаемость. И они возвращаются за кредитами в банки, но банки им их не дают: они требуют гарантий от нас как от головной компании, иными словами, предлагают невыгодные условия. Здесь нам очень помогают фонды поддержки МСБ. Д. ТКАЧ: Я также хотел бы рассказать о поддержке франчайзингового бизнеса в нашем холдинге. У нас около 380 ресторанов, примерно 130 из них работают по схеме франчайзинга. Мы крупный и интересный заемщик, у нас несколько основных банков-партнеров. Не так давно мы задались целью разработать некую программу с банками, чтобы

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

нашим франчайзи предложить помощь в финансировании. Суть идеи в том, что к нам приходит партнер, желающий открыть ресторан. Мы оказываем ему поддержку, даем бизнес-модель и торговую марку, проверяем самого партнера и хотим, чтобы он смог получить от банка более дешевый кредит с учетом того, что заемщик нами уже частично проверен. При этом мы пока не готовы давать юридических гарантий. Что в результате предлагают банки малому и среднему бизнесу? Кредиты под 25%. Это слишком дорого. Нужно, чтобы ставки были ниже 15%. Честно сказать, данная проблема выходит за рамки чисто ценового вопроса. Наше предложение – поставлять франчайзи в качестве новых качественных клиентов – вызвало интерес только в одном банке из семи, к которым я обращался. У остальных, насколько удалось понять, нет времени, чтобы создавать специальную программу, нет кредитчиков, которые могли бы предложить подходящие продукты, нет аналитиков. Складывается действительно странная ситуация: у нас в стране порядка 900 банков, но они не интересуются франчайзингом, тогда как на Западе эта модель очень популярна. С. МАРТЫНЕНКО: Какие требования головная компания предъявляет к своим франчайзи? У них уже есть опыт ведения бизнеса? Д. ТКАЧ: Да, причем у многих из них под управлением находятся несколько ресторанов и есть дополнительный бизнес. Предпринимателей без опыта деятельности мы в качестве франчайзи не привлекаем. Мы проверяем кандидатов по своим собственным методикам, оцениваем их опыт работы и репутацию.

«95% МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ КРЕДИТУЮТСЯ В БАНКАХ, – ЭТО ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ» А. БУЗИН: Чем больше я слушаю выступления участников круглого стола,

Д. ТКАЧ: Мы верим в проекты, которые предлагаем банкам, так как мы их тоже проверяем. Эти проекты прозрачны, открыты. Некоторые из наших партнеров могут рассматривать требования банков по обеспечению. Тем не менее пока серьезного прогресса в развитии подобной программы поддержки франчайзингового бизнеса с банками нам достичь не удалось.

Денис ТКАЧ, директор департамента по корпоративному финансированию «Росинтер Ресторантс»

А. БУЗИН: Мы изучаем исследования по объему ссудной задолженности и видим, что 95% МСБ, которые кредитуются в банках, – это торговые компании. Как вы думаете, почему складывается данная ситуация? Потому что у таких компаний есть залоги, мы знаем, какие у них источники погашения. А другие компании фактически предлагают нам выдавать им инвестиционные продукты под видом классических кредитов.

тем сильнее убеждаюсь в том, что банки и предприниматели говорят на разных языках и о разных вещах. Банки говорят, что продают деньги, причем чужие деньги. Маржи в случае предоставления кредитов по ставке 15% не хватит для того, чтобы выполнять свои обязательства перед другими клиентами, или хватит, но только при условии очень качественного риск-менеджмента, осуществляемого даже не по инструкциям ЦБ, а по более жестким внутренним правилам. Риски при кредитовании МСБ очень высоки, и предприниматель, что вполне естественно, хочет переложить их на банки, которые, являясь коммерческими организациями, не могут на себя эти риски принять. Мы слышали, что ГК «Технопарк/Bork» заинтересована в получении трехлетних кредитов по тем же ставкам, что и кредиты на три месяца или на год. Слышали, что компании хотят, чтобы их франчайзи кредитовали без поручительства и залогов. Что предлагается нам для покрытия рисков? Бренд? Ну так это наших рисков не покроет.

А. ЛЕБЕДЕВ: Мне кажется, что к участию в нашей дискуссии нужно обязательно привлечь мегарегулятор в лице ЦБ и другие государственные структуры. Государство говорит, что оно заинтересовано в развитии МСБ, но его политика как-то не очень коррелируется с этим заявлением, например, повышаются налоги на такие компании. Банки говорят, что они заинтересованы в обслуживании МСБ и тут же признают, что их операционные расходы при обслуживании такого бизнеса высоки, а маржа низка. Чтобы у нас не выходило дальше как в анекдоте, когда один человек выкапывает яму, второй тут же ее зарывает, а третий только через час придет сажать дерево, нужна четкая политика по отношению к малому бизнесу со стороны государства и к банковскому обслуживанию этого бизнеса со стороны ЦБ и Минфина. Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на то, что многие из проблем, которые были подняты в рамках этого круглого стола, будут решены.

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

39

тема номера

для предпринимателя важна определенность C. КРЮКОВ: «Главная мысль, которую я не устаю повторять: малый и средний бизнес, как женщина, постоянно требует к себе внимания» беседовала

Гузель Куликова веденных до МСП, составляет 93,8 млрд рублей. До конца этого года мы планируем выдать еще не менее 22 млрд рублей (с учетом погашений ранее предоставленных кредитов). Все новые выдачи пойдут на стратегические ниши: кредитование инновационных предприятий, долгосрочное кредитование производственного сектора. То есть качество поддержки станет иным. Кроме того, мы полагаем, что и планируемые ЦБ механизмы рефинансирования, и распределение средств через фонд национального благосостояния, и другие инициативы не обойдут стороной нашу программу.

NBJ: Кредитование МСБ – это всегда вопрос выстраивания правильных стратегий рискменеджмента. Как, с вашей точки зрения, можно уменьшить кредитные риски при банковском обслуживании МСБ?

От объема и качества государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса зависит работа многих предприятий, создающих новые технологии и виды продукции, поэтому роль МСП Банка – дочерней структуры Внешэкономбанка, созданной специально для поддержки МСБ, – принципиально важна. О том, что делает МСП Банк для создания комфортной бизнес-среды для малых и средних компаний, о новых программах банка и о своем видении перспектив дальнейшего развития сегмента МСБ рассказал в интервью NBJ председатель правления МСП Банка Сергей КРЮКОВ.

40

банки и бизнес

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА БАНКА – ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНЫМИ ФИНАНСАМИ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» NBJ: Сергей Павлович, кредитованию и обслуживанию компаний малого и среднего бизнеса банки сейчас уделяют много внимания. Скажите, увеличатся ли с учетом этой тенденции объемы средств рефинансирования, которые через МСП Банк пойдут в сектор МСБ? С. КРЮКОВ: Безусловно. МСП Банк – прежде всего институт развития, поэтому нашей стратегией развития предусмотрено поступательное увеличение объемов кредитования. Сейчас объем средств, до-

С. КРЮКОВ: Вы правы, это один из самых сложных вопросов. На уровень кредитного риска влияет масса обстоятельств. В совокупности это называется комфортной бизнес-средой. Программа, реализуемая нашим банком, поддерживает предпринимателей, которые развивают производство, проводят модернизацию оборудования, внедряют инновации, создают новые технологии и виды продукции. Это серьезный бизнес. Для его создания изначально необходимы аренда или покупка собственного помещения, приобретение оборудования – все это весьма существенные и долгосрочные инвестиции. Когда делаешь такие вложения, ты должен быть уверен в их защищенности и в том, что государство,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

судебная система будут отстаивать твои права как предпринимателя, учитывать твою деловую репутацию, понимать важность кредитной истории. Данные моменты не праздность, а все то, что формирует отношение к предпринимателю и, в свою очередь, отношение бизнеса к окружающей среде. От этих факторов напрямую зависит планирование долга. Простой пример: если меняется налоговая политика, и налоговые сборы с предприятий МСБ повышаются с 16% до 34%, значит предпринимателю, который взял кредит и рассчитал свой денежный поток, исходя из налоговых выплат на уровне 16%, необходимо будет где-то найти дополнительные средства. Естественно, кредитная нагрузка на его компанию возрастет. С высокой трибуны необходимо сказать производственникам: «Работайте спокойно, налоги ближайшие пять лет не будут расти». Как только будет создана комфортная бизнес-среда, риски автоматически снизятся. Предпринимателю не нужно будет прятать свои доходы. Если твой бизнес прозрачен, значит для банка ты хороший заемщик, соответственно, и маржа будет минимальной, поскольку риск кредитования снизится. Главная мысль, которую я не устаю повторять: малый и средний бизнес, как женщина, постоянно требует к себе внимания, поэтому политика должна быть достаточно стабильной, внятной и прогнозируемой. Рынок всегда очень чутко воспринимает сигналы, идущие от государства.

NBJ: Наблюдаете ли вы рост количества инновационных предприятий в сегменте МСБ? С. КРЮКОВ: Учитывая то, что наша программа по этому направлению растет не на проценты, а в разы из года в год, ответ очевиден. Мы с нашими партнерами такие проекты умеем находить. Конечно, программы с высокой степенью инновационности – сегмент узкий, сделки здесь фрагментарны, потока заявок не наблюдается. Но есть и хорошие ис-

ключения из этого правила. Например, в Набережных Челнах мы финансируем строительство завода по производству экологически чистых минерально-органических удобрений, не имеющих мировых аналогов. Повторюсь: таких предприятий немного, и наша задача – обеспечить их доступными финансовыми ресурсами. Вместе с тем появляется все больше инновационных проектов лайт-версии: приобретение высокотехнологичного оборудования, модернизация производства. Например, в 2013 году по новым продуктам мы выдали таких кредитов и предоставили в лизинг оборудования и спецтехники на сумму 21 млрд рублей.

NBJ: Какой уровень маржи сейчас у МСП Банка? Звучат мнения, что маржа у вас слишком высокая. С. КРЮКОВ: Не могу согласиться с этой точкой зрения. Предполагаю, что такое мнение могло возникнуть в ходе ошибочного сравнения стоимости средств ФНБ (6,25% годовых) и нашей ставки для партнеров (8-9% годовых в зависимости от типа организации). Но при этом нужно учитывать, что объем средств, полученных нами из фонда национального благосостояния, составляет всего 30 млрд рублей, тогда как средства, предоставленные партнерам по нашей программе, на текущий момент превышают сто миллиардов рублей. Разница между этими двумя суммами покрывается из рыночных источников. Чистый процентный спред (разница между доходностью работающих активов и стоимостью привлечения средств) составляет сейчас у нас порядка 0,9%. Процентная маржа с учетом капитала – 1,8%. В то время как у коммерческих банков уровень маржи при кредитовании МСБ редко опускается ниже 4%.

NBJ: МСП Банк уже не первый год реализует программу поддержки малого бизнеса совместно с коммерческими банками. Как меняются взаимоотношения с партнерами по мере реализации программы?

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С. КРЮКОВ: Партнеры – наша опора в регионах ввиду отсутствия у нас филиальной сети. Мы работаем с наиболее надежными, проверенными банками, которые заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день у нас 258 партнеров – банков и организаций инфраструктуры. Их количество постоянно увеличивается: в этом году к нашей программе присоединились десять банков и 16 организаций инфраструктуры. Вместе с тем отмечу, что текущее взаимодействие с партнерами нацелено на упрощение процедур и сокращение времени принятия решений. Работаем мы и над оптимизацией отчетности: система «клиент-банк» позволяет нашим партнерам отправлять документацию в электронном виде, что ускоряет обработку отчетности. Мы накопили уникальный опыт по кредитованию банков-партнеров и проектов субъектов МСБ. Хочу отметить, что в апреле этого года МСП Банк назначен оператором гарантийного механизма поддержки субъектов среднего предпринимательства, реализуемого в рамках Постановления правительства РФ № 1451 от 28.12.2012. Различные механизмы финансовой поддержки субъектов МСБ, имеющиеся в распоряжении банка, позволят в совокупности с гарантийным механизмом комплексно решать вопросы финансовой поддержки при реализации инвестиционных проектов среднего бизнеса.

NBJ: Как поменялись программы МСП Банка? Считаете ли вы его продуктовую линейку, действующую в настоящее время, достаточно совершенной, или она нуждается в дальнейшей модернизации? С. КРЮКОВ: Мы внимательно следим за состоянием сектора МСП, анализируем имеющиеся у нас данные, постоянно получаем обратную связь как от наших партнеров, так и от самих предпринимателей. У нас сейчас 19 кредитных продуктов для оказания поддержки МСБ через банки, различные организации инфраструктуры. По нашему мнению,

банки и бизнес

41

тема номера

продуктовая линейка банка отвечает текущим потребностям наших конечных заемщиков. Каждый кредитный продукт имеет определенную цель поддержки: существуют продукты для кредитной и имущественной поддержки инновационных, модернизационных и энергоэффективных проектов; продукты, предусматривающие поддержку компаниям, работающим в социально-неблагополучных регионах и моногородах; микрозаймы (в том числе для начинающих предпринимателей) и т.д. По ряду кредитных продуктов применяется проектный подход, подразумевающий совместную оценку бизнеса МСП Банком и его партнером по проекту, что позволяет сделать поддержку еще более адресной и эффективной. В июне текущего года была утверждена стратегия ОАО «МСП Банк» на период 2013–2015 годов, что скажется и на изменениях продуктовой линейки банка. Предполагается расширение модели двухуровневого кредитования с использованием инструментов принятия рисков конечного заемщика, а именно: выкуп целевого портфеля кредитов, предоставление гарантий, участие в синдикатах и работа через фонды-партнеры. В настоящее время в продуктовой линейке появился абсолютно новый продукт – «Гарантия среднему бизнесу». Суть этого продукта заключается в следующем: предоставление банковской гарантии на сумму до 50% от суммы кредита, выданного банкомпартнером субъекту среднего предпринимательства, который реализует инвестиционный проект. При этом сумма банковской гарантии должна быть не более миллиарда рублей, а доля капитальных вложений должна составлять не менее 70% от полной стоимости проекта. Также мы продолжаем работу, которая фактически ведется с июля 2012 года, по трансформации действующих продуктов банка с фокусом на предоставление сквозных продуктов. Мы хотим, чтобы кредитные продукты МСП Банка были узнаваемы

42

банки и бизнес

конечными заемщиками, предлагались им на унифицированных условиях под брендом «МСП Банк», чтобы был выработан стандартный набор требований к потенциальному заемщику. «РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ» NBJ: В чем именно заключаются особенности вашей региональной стратегии, как учитываются различия между заемщиками в разных регионах? Приведите, пожалуйста, примеры. С. КРЮКОВ: Программа представлена во всех 83 регионах России, в 976 городах, в том числе в 171 (из 333) моногороде. Нам важно, чтобы малый и средний бизнес развивался в каждом из них. Региональный аспект – неотъемлемая часть нашей работы. Отличия в стратегии в зависимости от регионального фактора, конечно, есть, но они несущественны. У нас одинаковый подход к кредитованию партнеров, как крупнейших финансово-кредитных организаций, так и средних региональных банков. Ресурсы они получают по одной и той же процентной ставке. В каждом конкретном случае именно банки определяют уровень кредитного риска. Поэтому разница определяется не территорией пребывания того или иного предприятия, а спецификой деятельности конкретного заемщика, состоянием его кредитной истории, прозрачностью его бизнеса и уровнем риска по проекту, для реализации которого он планирует взять ссуду. Именно в силу этих причин, например, на Дальнем Востоке есть кредиты со ставкой 10-11%, а у нас, в Москве, кредиты со ставкой 18%. Мы проводили опрос среди предпринимателей по поводу ожиданий по комфортным ставкам, они назвали цифру 12,5%. В итоге их ожидания и наши предложения, которые мы делаем в рамках нашей программы (средневзвешенная ставка на сегодня – 12-13%), практически полностью совпали.

Если говорить о регионах с недостаточно развитой банковской системой, то там мы активнее работаем с организациями инфраструктуры, ищем пути доведения ресурсов до бизнеса через микрофинансовые организации или оказания имущественной поддержки через лизинговые компании.

NBJ: Как вы оцениваете уровень взаимодействия с региональными администрациями? С. КРЮКОВ: Сотрудничество с региональными органами власти – важная часть программы. Именно они владеют объективной информацией о том, какой сектор бизнеса нуждается в поддержке и что необходимо сделать для его развития. Ведь от того, насколько хорошо бизнес себя чувствует, напрямую зависят и налоговые поступления в региональный бюджет и рабочие места. Есть хорошие примеры, когда региональные власти выделяют свободные площади по льготным ставкам по аренде, создают специальные промышленные площадки, куда подводятся коммуникации. Там, где нам удается найти такую активную позицию администрации региона, эффект от поддержки мультиплицируется. На данный момент у нас 53 подписанных соглашения о взаимодействии с региональными администрациями. Аналитический центр МСП Банка проводит специальные исследования по анализу качества условий ведения бизнеса в разных субъектах РФ и активности участия регионов в программе. Результаты исследований помогают выявлять потребности МСП в том или ином регионе и совершенствовать формы и методы поддержки, делать ее более эффективной. Так, например, индекс активности участия регионов России в программе ОАО «МСП Банк» характеризует степень доступности заемных финансовых ресурсов в рамках программы. Косвенно он отражает и интерес банков и организаций инфраструктуры

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

надеемся, что в осеннюю сессию наши депутаты примут долгожданный профильный закон, который позволит создать не только рынок ипотечных ценных бумаг, но и рынок бумаг под залог иных видов кредитов к финансированию МСП в отдельных субъектах РФ. Расчет индекса качества условий для МСБ подразумевает не анализ конъюнктурных факторов, которые подвержены колебаниям, а анализ характеристик, которые можно назвать системными. Результаты оценки позволяют понять, в каких регионах сектор малого и среднего бизнеса развивается наиболее успешно (здесь мы можем рассчитывать на поддержку наших наиболее прогрессивных пилотных форм и методов поддержки МСП), а в каких в силу сложившейся экономической структуры и системы институтов условия для ведения бизнеса оставляют желать лучшего (здесь мы идем навстречу бизнесу, корректируя программу, разрабатывая специальные кредитные продукты).

NBJ: Расскажите, пожалуйста, о том, как строится ваша работа с инфраструктурными компаниями. С. КРЮКОВ: Организации инфраструктуры для нас представляют особую ценность, так как помогают оказывать поддержку в тех регионах, где банковский сектор еще недостаточно развит или по каким-либо причинам компании не могут получить поддержку через банки. Именно здесь нам на помощь приходят организации инфраструктуры – сейчас их в программе 145. Мы сотрудничаем с лизинговыми и факторинговыми компаниями, микрофинансовыми органи-

зациями, региональными фондами, кредитными кооперативами, венчурными фондами, бизнес-инкубаторами и промышленными парками. Последние – относительно новый вид партнеров в программе, и мы активно развиваем это направление. Есть уже примеры успешного сотрудничества. Например, с промышленным парком «Северный» в Белгородской области. Парк «Северный» – единственный на сегодняшний день элемент подобной инвестиционной инфраструктуры в Белгородской области, являющийся центром создания оптимальных условий для поддержки производственных субъектов МСБ.

NBJ: Поделитесь вашими прогнозами относительно дальнейшего изменения ставок по кредитам МСБ. С. КРЮКОВ: Согласно ежеквартальному опросу ЦБ, посвященному изменениям условий банковского кредитования, во втором квартале 2013 года ставки в сегменте МСП начали постепенно снижаться на фоне роста требований к финансовому положению заемщика и к обеспечению. Если тренд сохранится и банки будут больше внимания уделять обеспечению и финансовому положению заемщика, то ставки продолжат движение вниз, но при этом будет происходить дальнейшее замедление темпов роста рынка. В целом наиболее вероятный вариант развития – ставки остаются пример-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

но на том же уровне, что и сейчас, возможно их незначительное снижение, но кардинальных изменений ожидать не стоит, для этого пока нет серьезных предпосылок. На ситуацию может в некоторой степени повлиять правительство – в части реализации инициатив по предоставлению ликвидности сектору, особенно если эти средства будут обеспечены в заявленных объемах. «ПРЕДПРИЯТИЯ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ КРЕДИТЫ ДО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ» NBJ: В прошлом году вы говорили, что программы МСП Банка должны охватить компании из сегмента, который запрашивает кредиты на сумму между 150 млн рублей и двумя миллиардами рублей. Удалось ли это сделать? С. КРЮКОВ: Да, сделаны серьезные шаги в этом направлении. Так, с запуском гарантийной поддержки среднему бизнесу такие предприятия получили возможность привлекать кредиты до миллиарда рублей. Что касается представителей малого бизнеса, МСП Банк направил во Внешэкономбанк для внесения изменений в меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка ряд предложений по увеличению суммы максимальной поддержки проекта МСП до 300 млн рублей. Ожидаем решения и по данному предложению.

NBJ: Каковы результаты программы «Финансирование инноваций и модернизаций» (ФИМ) по состоянию на середину 2013 года? С. КРЮКОВ: На 1 августа 2013 года достигнуты следующие результаты: за весь период реализации программы ФИМ в ней приняли участие 208 партнеров; количество договоров, заключенных партнерами с субъектами МСП, составило более десяти тысяч; остаток по счетам учета задолженности субъектов МСБ перед партнерами по программе ФИМ – 57 млрд рублей.

банки и бизнес

43

тема номера

NBJ: Как распределяется спрос на кредиты и на другие финансовые инструменты в вашей программе по состоянию на 2013 год? С. КРЮКОВ: Безусловными флагманами в нашей продуктовой линейке являются продукты, направленные на поддержку приоритетных сегментов малого и среднего предпринимательства. Например, по продукту «ФИМ Целевой», предусматривающему поддержку инновационных и модернизационных проектов, заключено договоров на сумму порядка 30 млрд рублей. Эти показатели говорят сами за себя. Популярностью пользуются продукты, направленные на поддержку неторгового сектора МСП, – заключено договоров на восемь миллиардов рублей. Активно развивается факторинговое направление – по продукту «ФакторингБанк» заключено сделок на сумму четыре миллиарда рублей. Отдельно стоит отметить факт заключения договора по продукту «Гарантии среднему бизнесу». Надеемся, что до конца текущего года в рамках этой программы будет заключено не менее десяти договоров. В наших планах увеличить объем выдачи гарантий до 8,5 млрд рублей к 2015 году и до 20,7 млрд рублей к 2016 году.

NBJ: Вы сказали, что в ряде регионов активно сотрудничаете с микрофинансовыми организациями. Как и по каким принципам вы строите работу с МФО, ведь их деятельность несколько отличается от деятельности банков? С. КРЮКОВ: Микрокредитование занимает важное место в нашей программе, мы активно развиваем это направление. Сейчас идет очень серьезная консолидация и укрепление МФО. Создана юридическая платформа – принят Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Этот сегмент мы видим в качестве начального этапа развития бизнеса, когда предприниматель еще не готов к кредитованию в банке.

44

банки и бизнес

МФО, помимо задач увеличения финансовой поддержки бизнеса, позволяют решить ряд важных социальных вопросов – поддержка субъектов МСБ в регионах со слабой финансовой инфраструктурой, предпринимателей в регионах со сложной социально-экономической обстановкой (в том числе в моногородах), начинающих предпринимателей. Уточню, поддержку получают предприниматели, которые берут микрокредиты на развитие собственного производства. Мы сотрудничаем с разными видами и формами организаций, предоставляющих микрофинансовые услуги: региональными фондами, частными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, а также с банками, готовыми предоставлять микрозаймы. Для этих целей есть специальный «Микрокредит МСП» (прежнее название – «МФОБанк»). Этот продукт – своего рода аналог микрофинансирования через банки, то есть микрозайм выдает не микрофинансовая, а кредитная организация. Продукт ориентирован на малые компании, преимущественно микропредприятия. В 2012 году для таких банков по их просьбе мы подняли планку по сумме выдаваемых кредитов с миллиона до трех миллионов рублей. «МЫ БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ МСП БАНКА» NBJ: Вы довольны ситуацией с бюджетным финансированием МСП Банка? С. КРЮКОВ: Весьма актуальный вопрос. Ситуация с фондированием непростая. Я упоминал уже нашу стратегию. Мы строили ее исходя из двух вариантов – с докапитализацией и без нее. В случае докапитализации в размере 20 млрд рублей мы можем обеспечить на 40 млрд рублей больше поддержки в стратегических нишах за счет того, что сможем привлечь дополнительное фондирование и повысить устойчивость банка.

Это очень важно. Возьмем, например, гарантийный механизм. Это не «живые» деньги, но риски, которые принимает на себя МСП Банк, предоставляя гарантии, не ниже, чем риски, которые он принимает при выдаче кредитов. Соответственно, и резервы вполне сопоставимы по размерам (по гарантиям даже выше, поскольку речь идет о кредитовании через банки-партнеры). Что должно произойти с банком, чтобы он не смог выполнить свои обязательства по гарантии, в каком он должен оказаться положении? Что это за удар по репутации и по механизму поддержки в целом? Разумеется, мы обязаны обеспечить устойчивость создаваемого механизма. Мы обращались и будем обращаться за дополнительной капитализацией и решать данный вопрос. Наш акционер нас в этом поддерживает. Я повторюсь: мы полагаем, что с учетом нашего опыта, широкой сети партнеров МСП Банк – один из самых удобных и эффективных механизмов доведения ресурсов до бизнеса. Мы достаточно мобильны: госгарантию Минфин выпустил 6 августа, и уже 14 августа подписано соглашение с первым партнером – банком «Возрождение» и с субъектом среднего предпринимательства – компанией «Исратэк».

NBJ: Как влияют на вашу программу изменения регуляторных требований к банкам со стороны ЦБ в сфере кредитования МСБ? С. КРЮКОВ: На нас распространяются все требования, которые должны соблюдать другие банки. Возьмем, к примеру, резервы. Если они ужесточаются в части требований к кредитам, выданным субъектам МСБ, то, конечно, это влияет негативно: резервы увеличиваются, в итоге партнеру может стать невыгодно участвовать в программе. Мы отслеживаем изменения в положениях Банка России и стараемся отстаивать позиции банковского сообщества с точки зрения кредитования через профессиональные организации.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

Или другой пример – требования к минимальному капиталу. Мы считаем крайне важным участие региональных банков в нашей программе – это диверсификация, более разнообразные предложения для бизнеса, индивидуальный подход к заемщику. Но постоянное увеличение капитала вытесняет их с рынка. Здесь мы поддерживаем позицию банковских ассоциаций – региональные кредитные организации должны иметь право на жизнь. Требования ЦБ РФ в части расчета капитала предписывают в ближайшем будущем банкам постепенное ежегодное исключение (амортизацию) субординированных займов, не соответствующих требованиям Базеля III. Некоторое уменьшение величины капитала банков – участников программы в результате такой амортизации будет приводить к определенному снижению расчетных лимитов кредитного риска,

которые могли бы быть установлены для банков-партнеров.

NBJ: Как вы оцениваете программу рефинансирования кредитов под залог нерыночных активов с точки зрения поддержки МСБ? С. КРЮКОВ: Очень положительно. Уверен, что привлечение средств под нерыночные активы интересно банкам, активно занимающимся кредитованием малого и среднего бизнеса. У банка должны быть длинные ресурсы по достаточно приемлемой цене, которые он сможет направить на фондирование своих кредитных операций. В то же время надо понимать, что это должно быть строго целевое финансирование под конкретные проекты, и необходимо тщательно проверять целевое использование средств, выполнение определенных нормативов. Одним из

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

важнейших пунктов для таких займов является относительная однородность кредитов по срокам, качеству заемщиков, обеспечению и условиям обслуживания, даже по кредитной документации. Кроме того, выполнение данных требований будет полезно и для обеспечения реализации законодательства о секьюритизации. Надеемся, что в осеннюю сессию наши депутаты примут долгожданный профильный закон, который позволит создать не только рынок ипотечных ценных бумаг, но и рынок бумаг под залог иных видов кредитов. В основе закона стандарты кредитования, и если банк их соблюдает, то он получает возможность рефинансировать портфели однородных кредитов через различные инструменты финансового рынка. Это классический рыночный подход: государство создает условия и дает возможность участникам рынка ими воспользоваться.

банки и бизнес

45

тема номера

бизнес ждет снижения ставок М. БУЛУШЕВ: «Банки готовы давать кредиты и без залога, если уверены в финансовом положении заемщика» беседовала

Софья Мороз

Как предприятия взаимодействуют с банками и что их в этом процессе не устраивает? Как выглядит процесс кредитования глазами заемщиков и насколько заемщики довольны теми условиями, которые банки предлагают сейчас? Об этом в интервью NBJ рассказал финансовый директор федеральной сети мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева» Михаил БУЛУШЕВ.

46

банки и бизнес

NBJ: Михаил, насколько, с вашей точки зрения, изменились условия кредитования (и шире – банковского обслуживания) компаний малого и среднего бизнеса за последние два-три года, в посткризисный период? М. БУЛУШЕВ: Нам удавалось успешно кредитоваться и развивать свой бизнес и до кризиса, и в посткризисный период. С 2008 года количество наших ма-

газинов выросло более чем в два раза, и сейчас у нас больше 120 магазинов в Москве и крупных городах. Во многом это объясняется взвешенной финансовой политикой, позволившей нам вовремя сориентироваться в стремительно изменившейся экономической обстановке. Следует отметить, что в предкризисный период и банки, и бизнес не всегда вели себя разумно: банки тогда ослабили внимание к обычным критериям оценки заемщика, при этом появилось много бизнесов, ставящих во главу угла темпы роста и забывающих при этом о финансовой устойчивости и прибыльности. Возможность получить кредит часто определялась ситуацией в конкретном банке, а не качеством заемщика. Если банк ставил перед собой задачу быстрого расширения кредитного портфеля, то кредиты могли выдаваться по чрезвычайно демократическим критериям. Это было одной из причин тяжелого положения многих компаний и банков в острой фазе кризиса 2008 года. Нам важно не забыть этот опыт, поскольку до сих пор экономисты сходятся в одном: проблемы мировых финансов далеки от решения, а ситуацию трудно предсказать даже на ближайшие несколько месяцев. Кроме того, важны и те изменения в отношениях с кредитными организациями, которые остались после прохождения острой фазы кризиса и будут давать знать о себе на протяжении еще не одного года. В первые же месяцы кризиса ситуация изменилась. Сначала был период растерянности, когда в некоторых

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

банках настроение менялось в течение нескольких дней, это приводило к тому, что разброс ставок мог исчисляться несколькими процентными пунктами. Еще сегодня банки были якобы готовы предоставлять заемные средства по определенной цене, а завтра – уже нет! Многие кредитные организации на волне паники заводили речь о досрочном возврате кредитов. С другой стороны, банки продолжали кредитовать некоторые компании, несмотря на плачевное финансовое положение этих заемщиков, поскольку потребовать возврата означало точно обрушить их бизнес. Такая ситуация нестабильности и панических настроений продолжалась до весны 2009 года. В марте 2009 года уже можно было взаимодействовать в нормальном режиме и планировать сотрудничество.

NBJ: Тогда, как вы сами сказали, банки не столько смотрели на бизнес заемщиков, сколько боялись своими резкими действиями обрушить компании. Сейчас, в мирное время, наверное, есть четкие параметры бизнеса, которые интересуют банкиров при рассмотрении вопроса – предоставлять компании кредит или нет. М. БУЛУШЕВ: В целом мы видим, что ужесточились требования кредиторов к финансовым показателям. Банки начали обращать внимание на показатели, к которым отношение до кризиса было совсем демократичным: соотношение долга и EBITDA и соотношение собственных и заемных средств. В последние предкризисные годы существовали компании, у которых было только 10% собственных средств, а нормой считалось 30% . Если вспоминать историю кредитования, например с 1995 года, то когда-то требовали 50% собственных средств. Ситуация постепенно менялась в сторону послаблений заемщикам, а в начале кризиса она скачкообразно откатилась ближе к 1990-м годам. Сейчас же проблемой для нас является тот факт, что критерии оценки фи-

нансового состояния, в том числе накладываемые, как ковенанты, зачастую не учитывают особенности бизнеса, например нашу сезонность. При взаимодействии с новым банком на достижение взаимопонимания уходит масса усилий.

NBJ: Вы заметили ужесточение требований к залогам? М. БУЛУШЕВ: Да, и как курьез могу привести предложение со стороны одного из банков: предоставить в качестве залога товар с дисконтом в размере 95% от его рыночной стоимости. Помимо этого, очень большой интерес кредитные организации стали проявлять к недвижимости в качестве залога, что порождает проблемы для ритейл-компаний. Если изучить мировой опыт, то можно убедиться в следующем: самая правильная бизнес-модель для ритейл-компании – та, при которой у предприятия вообще нет собственной недвижимости. Все площади, на которых оно осуществляет свою деятельность, арендуются, поэтому данное требование нелогично, если посмотреть на него с общих позиций. Впрочем, сейчас банки готовы давать кредиты и без залога, если они уверены в финансовом положении заемщика.

NBJ: На какие дополнительные аспекты банки сейчас обращают наибольшее внимание при предоставлении кредитных ресурсов? М. БУЛУШЕВ: Кредитные организации стали уделять больше внимание cash flow (денежному потоку). Можно наобещать прибыль, но все понимают, что у компании может не получиться ее заработать, важнее хороший cash flow, поскольку именно прогнозное движение денежных средств определяет возможность вернуть кредит. Также кредиторы стали внимательнее присматриваться к сопутствующему бизнесу, то есть к наличию дополнительного и стабильного дохода от заемщика. При возможном снижении

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

объемов кредитования банки заинтересованы в том, чтобы были устойчивые поступления и от расчетно-кассового обслуживания, и от зарплатных проектов, и от валютных операций, и от эквайринга. В целом ситуация на рынке кредитования такова: за качественных заемщиков, то есть имеющих хорошие показатели, прозрачные финансовые потоки, понятную юридическую структуру, – конкуренция. Для остальных заемщиков – высокие ставки и ограниченный доступ к финансированию. К счастью, будучи одними из лидеров в секторе ритейла одежды, мы относимся к первой категории.

NBJ: Наверное, теперь банки стали запрашивать у заемщиков не только больше залогов, но и больше документации? М. БУЛУШЕВ: Да. Наличие грамотной отчетности, пусть даже и управленческой, очень важно. Кредиторы запрашивают намного больше данных: расшифровку статей отчетности, аналитику по товару, по регионам, маркетинговую информацию. Банки стали требовать ясный и грамотно изложенный план действий, в том числе в случае реализации негативных сценариев. В общем и целом банку необходимы ясная программа и понимание того, что компания имеет. При этом планы компании должны быть продуманными. Кроме того, я хотел бы отметить, что в штате компании, запрашивающей кредит, должны найтись люди, способные донести до менеджеров банка наличие и суть таких планов, ведь кредитные организации тоже сократили штат, и многое теперь зависит от конкретных процедур. Если мы приносим в банк фактически готовый информационный меморандум, то это одна ситуация, а если приходим, и единственный оставшийся сотрудник банка должен по итогам встречи с нами написать аналитическую записку, то это несколько иная ситуация. От подобных обстоятельств зависят сам факт получения кредита и его цена.

банки и бизнес

47

тема номера

можно наобещать прибыль, но все понимают, что у компании может не получиться ее заработать, важнее хороший cash flow, поскольку именно прогнозное движение денежных средств определяет возможность вернуть кредит

NBJ: Изменился ли, по вашим наблюдениям, подход банков к кредитованию малых и средних компаний после вступления в силу новых, более жестких требований к резервированию средств по корпоративным кредитам? М. БУЛУШЕВ: Из изменений в подходах банков нам очень мешает невозможность переводить кредитные средства между счетами разных банков. Большинство кредитных организаций, ссылаясь на требования по доформированию резервов, отказывают нам в таких операциях, хотя, разумеется, мы готовы подтверждать последующее целевое использование полученных средств. Нам такие ограничения усложняют финансовую логистику. Много трудозатрат требует подтверждение целевого использования средств, мы пересылаем в банки горы документов. Даже по мелким платежам необходим полный комплект документов. Или, например, платежи на таможню – по ним тоже требуется подтверждение!

NBJ: Как вы оцениваете ценовые условия предоставления кредитных ресурсов, то есть процентные ставки? Насколько подъемными представляются эти условия для компаний-заемщиков? М. БУЛУШЕВ: Мы работаем в ритейле, высококонкурентном бизнесе. Какого-

48

банки и бизнес

то стремительного роста на нашем рынке не наблюдается. Более того, с осени 2012 года налицо торможение и снижение спроса во многих секторах ритейла, поэтому экономить приходится буквально каждую копейку. Кредитные ставки слишком высоки для этих условий, хотелось бы видеть их процента на три ниже по сравнению с действующими сейчас.

NBJ: Насколько лояльной, по вашему опыту, является политика банков по отношению к заемщикам в случае возникновения просрочек по кредиту? М. БУЛУШЕВ: Не могу ответить на ваш вопрос, так как у нас, к счастью, не было просрочек.

NBJ: Если ваш опыт позволяет, скажите, пожалуйста, есть ли разница в обслуживании в зависимости от того, к какой категории принадлежит банк-кредитор (госбанк, банк с иностранным участием, банк, относящийся к категории малых и средних финансово-кредитных организаций)? Если такая разница есть, то расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем она состоит? М. БУЛУШЕВ: Мы работаем с организациями всех этих категорий. Ситуация на мировых финансовых рынках далека от стабильности, поэтому лучше иметь набор банков с разными источниками денег, диверсифицируя тем самым

риски: госбанк (или «дочки» госбанков, в том числе приобретенные в кризис), частный российский банк (источники фондирования – межбанк, депозиты частных лиц, депозиты крупных компаний), иностранный банк и т.д. Не могу сказать, что разница в обслуживании связана со структурой капитала кредитной организации. У каждого банка есть свои сильные и слабые стороны. Есть небольшие российские банки, которые, тем не менее, долго принимают решения и не являются гибкими в своих подходах. Есть иностранные «дочки», которые принимают решения медленно, потому что у них сложные процедуры согласования с головными офисами. А есть госбанки, с которыми, как ни странно, удается решать вопросы очень оперативно. Мне кажется, что дело не в размере банка, а в желании и умении его менеджмента сделать так, чтобы разные департаменты эффективно взаимодействовали друг с другом и работали на конечный результат.

NBJ: Что, с вашей точки зрения, следовало бы сделать для повышения эффективности сотрудничества между банками и предприятиями реального сектора экономики? М. БУЛУШЕВ: Хотелось бы, чтобы банки быстрее совершенствовали свое программное обеспечение, поддерживающее платежи, чтобы было больше возможностей для автоматической обработки выгруженных из программы «банк-клиент» платежей. Важный вопрос для нас – снижение комиссий за эквайринг. В одном из исследований я прочел, что в странах ЕС ставки ниже на 60–80%. Платежи банковскими картами занимают до 40% оборота, и затраты на эквайринг становятся существенной частью бюджета. Государство стимулирует безналичные расчеты, но мне кажется, параллельно должны предприниматься совместные меры банков и бизнес-сообщества, чтобы добиться снижения комиссий международных платежных систем.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

гибкость и лояльность как факторы успеха Д. КАЛАШНИКОВ: «Если клиент чувствует, что в банке к нему относятся с пониманием, что ему готовы помогать в решении различных вопросов, то это становится весомым аргументом в выборе финансового партнера наряду с главным фактором – стоимостью кредита» беседовала

Анастасия Скогорева

Кредитование МСБ – очень популярный сейчас вид бизнеса для банков, поэтому на этом поле разворачивается весьма жесткая конкурентная борьба. О том, какую роль в ней могут сыграть программы лояльности, гибкость кредитной организации, умение прислушиваться к пожеланиям клиента, рассказал в интервью NBJ начальник управления по работе с субъектами малого бизнеса Ханты-Мансийского банка Дмитрий КАЛАШНИКОВ.

NBJ: Дмитрий, как бы вы охарактеризовали главные изменения, произошедшие на рынке обслуживания малого и среднего бизнеса за последний год? Д. КАЛАШНИКОВ: На мой взгляд, можно выделить два существенных момента. Первый – ужесточение конкуренции. Второй – постепенное снижение стоимости кредитов. Если в 2012 году цена таких ресурсов, пусть и плавно, но росла, то теперь налицо тенденция к снижению процентных ставок, особенно для качественных заемщиков.

NBJ: То есть ставки снижаются и, надо полагать, выравниваются в среднем по рынку? Что в таких условиях банки

50

банки и бизнес

могут использовать как конкурентные преимущества? Д. КАЛАШНИКОВ: Для клиентов стоимость кредитных ресурсов, безусловно, один из основополагающих моментов. Но есть и другие факторы, которые также учитываются: качество обслуживания в банке, оперативность принятия решений по кредитным заявкам и общая гибкость организации, ее лояльность к клиенту. Необходимо понимать, что компании МСБ серьезно различаются по специфике своей деятельности. Соответственно, их потребности носят индивидуальный характер. Банкирам приходится это учитывать, например, при структурировании сделок. Если клиент чувствует, что к нему относятся с пониманием, что ему готовы помогать в решении различных вопросов, то это становится весомым аргументом в выборе банка-партнера наряду с главным фактором – стоимостью кредита.

NBJ: Насколько я понимаю, ваш банк придерживается именно такой стратегии? Д. КАЛАШНИКОВ: Да. Ханты-Мансийский банк очень многое делает для повышения качества обслуживания клиентов. У нас разработано несколько программ лояльности для компаний малого и среднего бизнеса. Причем клиенты, принимающие в них активное участие, могут рассчитывать не только на расширение продуктовой линейки, но и на снижение процентной ставки по тому или иному кредиту. Приведу конкретный пример: компания, являющаяся нашим партнером, рекомендует Ханты-Мансийский банк своему контрагенту, который при обращении к нам за обслуживанием получает скидку.

Кроме этого, и наш партнер при приобретении им следующего продукта или услуги также получает право на льготы.

NBJ: На какое снижение ставки ваш партнер может при этом рассчитывать? Д. КАЛАШНИКОВ: Если говорить о программах лояльности, действующих по кредитным продуктам, то скидка может составлять 0,5-0,75%. Возможно, абстрактно данные цифры выглядят не очень впечатляюще, но мы видим, что для наших клиентов это достаточно существенно. А банку, со своей стороны, выгодно такое партнерство, потому что в результате он привлекает на обслуживание новых клиентов, развивая с ними комплексные взаимоотношения.

NBJ: Для компаний МСБ обычно очень важны сроки рассмотрения заявок на получение кредитов. Как с этим обстоят дела в вашем банке? Д. КАЛАШНИКОВ: Вы правы, сроки получения заемных средств действительно принципиальны. Стандартно у нас они составляют пять-семь дней, от момента предоставления пакета необходимых документов до выдачи самого кредита. При этом у нас есть и клиенты, с которыми мы работаем уже несколько лет, знаем их, как говорится, вдоль и поперек, для них сроки рассмотрения заявок могут сокращаться до трех-четырех дней. По специальным программам сроки вообще составляют один-два дня, а по экспрессовердрафту – четыре часа. Сами понимаете, это очень важно для клиентов из сегмента МСБ, потому что многие из них приходят в банк со словами, что деньги им были нужны еще вчера.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

рост вместе с клиентом Е. ПФАУ: «Мы предлагаем гибкую, постоянно развивающуюся линейку кредитных продуктов для МСБ. Это позволяет нам надеяться на дальнейший рост данного направления в банке» беседовала

Софья Мороз

Банкам не всегда легко удержать заемщиков из сегмента МСБ: конкуренция за стабильно развивающиеся компании традиционно высока. О том, как решает эту задачу банк «Народный кредит» и что надо учитывать при разработке кредитных продуктов и программ для МСБ, рассказал в интервью NBJ первый заместитель председателя правления ОАО Банк «Народный кредит» Евгений ПФАУ.

NBJ: Как в целом вы оцениваете состояние спроса на кредитные ресурсы со стороны предприятий малого и среднего бизнеса? Е. ПФАУ: Есть два вида спроса в данном сегменте: спрос на кредитные ресурсы со стороны уже существующих клиентов банка и потребности в кредитах новых заемщиков. Нужно сказать, что представители малого и среднего бизнеса очень взвешенно подходят к вопросу роста задолженности банкам в отличие от физических лиц. Так как экономика России находится скорее в боковом тренде, субъекты МСБ, имеющие ссудную задолженность, чаще всего рефинансируют ее в прежних объемах. Каждый занимает

52

банки и бизнес

уже освоенную долю рынка. Есть некоторый рост задолженности у клиентов, активно развивающих территориальную сеть или открывающих новые направления бизнеса, но таких не более 10–15%. Однако есть и приток новых клиентов, обращающихся с кредитными заявками. В основном это клиенты других банков, которые ищут более привлекательные кредитные условия. Нередки также обращения предпринимателей, которые легализуют свой бизнес.

NBJ: Что является для потенциальных заемщиков определяющим фактором при выборе банка-кредитора? Е. ПФАУ: Определяющим фактором для клиента МСБ является личный контакт с представителями банка. Для кредитной организации самый надежный клиент – тот, кто создал и развил свой бизнес вместе с банком, поскольку он всегда сохраняет лояльность к банку. Кроме того, важным фактором является стоимость ресурсов. Каждый стабильно работающий предприниматель считает свои деньги и готов перейти к банку, предлагающему более низкую процентную ставку. Однако если нетарифные условия (скорость рассмотрения, сроки кредитов, обеспечение и т.д.) окажутся неконкурентными, клиент может продолжить миграцию.

NBJ: Какие программы в сфере кредитования малого и среднего бизнеса реализует ваш банк? Е. ПФАУ: Особенностью нашего банка на рынке кредитования МСБ является продажа преднастроенных кредитных продуктов. То есть каждый кредит не рассматривается отдельно, а

имеет ряд индивидуальных настроек, которые позволяют продавать его по ускоренной технологии аналогично потребительским кредитам. У нас есть линейка кредитов для субъектов МСБ, участвующих в конкурсах по размещению государственных заказов, есть продукты для приобретения коммерческой недвижимости и автотранспортных средств, кредит без обеспечения и нецелевой кредит. Нужно сказать, что мы пользуемся как официальной, так и управленческой финансовой отчетностью клиента для определения его платежеспособности, работаем с субъектами, находящимися на стандартной или упрощенной системе налогообложения или на вмененном налоге. В данный момент мы разрабатываем кредитный продукт для стартапов. Возможно, по технологии он будет напоминать венчурное финансирование, когда клиент до момента расчета с банком закладывает доли в создаваемом бизнесе и/или личное имущество.

NBJ: Что можно рассматривать как конкурентные преимущества вашего банка в борьбе за привлечение заемщиков из сферы МСБ? Е. ПФАУ: Для банка важно обладать технологиями, позволяющими активно взаимодействовать с данными заемщиками. Мы работаем на рынке кредитования МСБ более десяти лет. На сегодняшний день в портфеле более 500 заемщиков МСБ. Заявки МСБ рассматриваются за три-пять дней, ставки начинаются с 13% годовых. Мы предлагаем гибкую, постоянно развивающуюся линейку кредитных продуктов для МСБ. Это позволяет нам надеяться на дальнейший рост данного направления в банке.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

тема номера

что в итоге? для того чтобы малый и средний бизнес в России мог эффективно развиваться и наращивать свою долю в ВВП, необходимо: обеспечить снижение рисков кредитования такого бизнеса, чтобы компании МСБ смогли получать доступные по цене и другим условиям финансовые ресурсы усовершенствовать механизм предоставления государственных и иных гарантий по кредитам, выдаваемым компаниям МСБ повысить уровень финансовой грамотности среди владельцев и менеджеров компаний данного сегмента доработать законодательство, регулирующее процедуры взыскания залогов, отношения между должниками и кредиторами

при этом надо помнить, что в странах с развитой экономикой именно малый и средний бизнес является одним из главных локомотивов экономического роста. В условиях, когда в России снижаются темпы роста ВВП, поддержка МСБ становится задачей государственной важности

сентябрь 2013 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

банки и бизнес

53

кобрендинг

банки и бизнес

банк «УРАЛСИБ» приступил к эмиссии карт American Express и запустил новую программу EXPERIENCE банком запущена уникальная программа для путешественников EXPERIENCE, состоящая из комплектов банковских карт – American Express и MasterCard, привязанных к одному банковскому счету и зарегистрированных в программе «Аэрофлот Бонус» текст

Софья Мороз

EXPERIENCE – инновационный продукт для путешественников с повышенной скоростью накопления бонусных миль по программе «Аэрофлот Бонус», удобный в использовании благодаря комплекту из двух карт, привязанных к одному счету. Программа EXPERIENCE предоставляет клиентам возможность выбрать из трех типов комплектов карт – Prime, Optimum и Premier, которые различаются по функционалу, уровню обслуживания, количеству начисляемых миль и стоимости. Комплекты включают две карты – American Express и MasterCard, при этом обе карты зарегистрированы в программе «Аэрофлот Бонус» и привязаны к одному банковскому счету. В рамках программы EXPERIENCE клиенты могут выбрать расчетную или кредитную карту в зависимости от своих финансовых потребностей. В рамках программы предлагаются следующие три типа карт: American Express® Premier «Аэрофлот Бонус» банка «УРАЛСИБ», American Express®

54

банки и бизнес

Optimum «Аэрофлот Бонус» банка «УРАЛСИБ» и American Express® Prime «Аэрофлот Бонус» банка «УРАЛСИБ». Карты могут быть доступны в рублях, евро и долларах США. При совершении первой покупки клиенты получают приветственные мили – от 750 до 5000 миль от банка «УРАЛСИБ» в зависимости от типа комплекта, в дальнейшем при оплате покупок картами начисляется от 1 до 1,75 мили за каждые потраченные 30 рублей. По картам American Express банка «УРАЛСИБ» предлагается следующее начисление миль за каждые потраченные 30 рублей: Prime – 1,25 мили по программе «Аэрофлот Бонус», Optimum – 1,5 мили по программе «Аэрофлот Бонус», Premier – 1,75 мили по программе «Аэрофлот Бонус». Накопленные мили можно использовать при покупке авиабилетов авиакомпании «Аэрофлот» и авиакомпаний альянса Sky Team, для повышения класса обслуживания, а также при оплате услуг партнеров программы «Аэрофлот Бонус». «Мы приступили к эмиссии карт системы American Express в рамках программы EXPERIENCE, специально разработанной для часто путешествующих людей. Наличие в программе двух карт, привязанных к одному счету, обеспечивает удобство клиентам и помогает максимизировать накопление бонусных миль, – прокомментировал новое предложение замести-

тель председателя правления банка «УРАЛСИБ» Илья Филатов. – Также хотелось бы отметить, что карты American Express банка «УРАЛСИБ» выпускаются со встроенным чипом, обеспечивающим нашим клиентам высокий уровень безопасности». «Мы рады сотрудничать с банком «УРАЛСИБ» для предложения данного инновационного продукта. Новые карты American Express в рамках программы EXPERIENCE отражают наше стремление предоставлять высококачественный сервис нашим партнерам. Мы с оптимизмом смотрим на продолжение нашего сотрудничества с банком «УРАЛСИБ» и готовы поддерживать нашего партнера в удовлетворении потребностей клиентов банка», − отметил вице-президент Partner Card Services, American Express Global Network and International Card Services EMEA Колин О’Флаэрти. Наряду с возможностью ускоренного накопления миль держатели новых комплектов карт Optimum и Premier в рамках программы EXPERIENCE смогут получить доступ к ряду дополнительных сервисов: снятие наличных в банкомате любой кредитной организации за рубежом без комиссии за выдачу наличных со стороны банка «УРАЛСИБ», туристическое страхование, которое действует не только при поездках за рубеж, но и внутри страны, включая страхование «Защита покупок». Также карты American Express дают возможность получать скидки в магазинах, ресторанах, отелях по всему миру в рамках программы American Express Selects.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

долговой вопрос

банки и бизнес

Россия – рай для должника? новые законопроекты, призванные урегулировать взаимоотношения кредиторов и неплательщиков, рассматриваются и банкирами, и коллекторами как слишком дружественные для людей, не желающих возвращать долги текст

Анна Кислицына

Не секрет, что деятельность коллекторских агентств пока еще не является объектом законодательного регулирования в России и есть немало заявлений о том, что коллекторские агентства в своем нынешнем виде в принципе не должны существовать. Тем не менее банки активно сотрудничают с коллекторами, видя в них спасение от особо недобросовестных заемщиков. Нередко агентства по взысканию долгов создавались на базе кредитных организаций, как, например, в случае с Банком Русский Стандарт. Накопившиеся изменения в законодательстве в сфере отношений между кредитором и заемщиком, как апробированные, так и готовящиеся к принятию, могут серьезно повредить крепкую цепочку «банк – коллектор – должник», считают эксперты.

56

банки и бизнес

ЛУЧШЕ ОНИ, ЧЕМ МЫ Общая тенденция к улучшению положения должника может двояко сказаться на сотрудничестве банков и агентств, специализирующихся на взыскании задолженности. С одной стороны, союз может ослабнуть (например, в связи с деятельностью финансового управляющего по новому закону о банкротстве физических лиц) или, напротив, окрепнуть по мере выработки более эффективных и законодательно закрепленных механизмов требования долга в новых, облегченных для гражданина условиях погашения кредита. Как складываются отношения между банками и коллекторскими агентствами сегодня? Начальник департамента управления рисками розничного и малого бизнеса, член правления банка «Открытие» Екатерина Резникова отмечает: «Кол-

лекторские агентства являются для большинства розничных кредитных организаций одним из основных инструментов работы с просроченными долгами на поздней стадии просрочки. Востребованность услуг внешних коллекторов зависит от уровня развития собственных подразделений банков по работе с просроченными активами и размера кредитного портфеля». Начальник отдела кредитования физических лиц банка «ОГНИ МОСКВЫ» Сергей Попов также видит основания для дружбы с коллекторами. «Крупные и средние кредитные организации, имеющие на балансе ритейловые портфели, давно и активно взаимодействуют с коллекторскими агентствами. Основная причина заключается в том, что подобное сотрудничество дает банкам возможность сократить собственные расходы на процесс взыскания проблемных активов и высвободить трудовые ресурсы для работы с новыми должниками», – подчеркивает специалист. «В настоящее время уровень востребованности услуг коллекторских агентств у банков довольно высокий, поскольку дисциплина возврата долга падает. Это происходит по причине общего экономического спада в стране, а также из-за закредитованности населения. У многих заемщиков на руках более одного кредита. Как следствие, растет объем просроченной задолженности», – комментирует ситуацию заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин. В сотрудничестве с коллекторскими агентствами банки видят не одно веское преимущество. Так, Екатерина Резникова (банк «Открытие»), ссылаясь

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

банки и бизнес

на собственный опыт, выделяет основные причины, по которым общение с коллекторами оправданно. «Мы можем оценивать эффективность работы собственных служб по сравнению со специализированными компаниями. При таком сотрудничестве быстро увеличивается интенсивность работы с просроченным портфелем, появляется возможность применения альтернативных инструментов к сегментам клиентов, по которым вероятность взыскания собственными силами оценивается как низкая», – поясняет эксперт. «Преимуществом такого сотрудничества по сравнению с самостоятельным сбором просроченной задолженности является эффективность при условии снижения издержек. Взыскание задолженности – это профильное занятие коллекторских агентств, у них более широкие возможности инвестировать и развивать данное специализированное направление, проводить оптимизацию процессов как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения затрат. Стоит также учитывать, что коллекторские агентства получают вознаграждение только при условии сбора задолженности», – подчеркивает Улан Илишкин (Росбанк). БЕЗ СУДА, НО С ПОСЛЕДСТВИЕМ В конце марта текущего года на рассмотрение в Госдуму поступила стопка поправок в ГК РФ, коснувшаяся около трети всех статей нормативного акта. Часть изменений затронула, в частности, процедуру залогового кредитования. Уже в июне Госдумой был принят третий блок поправок в Гражданский кодекс, оформленный Федеральным законом № 47538-6/3 «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Изменения начнут действовать с 1 октября 2013 года. Важно отметить внимательный подход законодателя к тем вопросам, которые некогда являлись проблемными, а решения по ним были неоднозначными. Теперь участники залоговых право-

отношений, как залогодатель, так и залогодержатель, должны тщательнее регламентировать свои действия, проявляя при этом правовую грамотность. Эксперты обращают внимание на измененную статью 339 ГК РФ «Договор о залоге, его форма и регистрация». Она предусматривает право сторон указать в соглашении условия о процедуре реализации заложенного имущества по решению суда и о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. Если договор о залоге, содержащий второе условие, заверен нотариально, при этом не исполняется либо исполняется должником недобросовестно, взыскание направляется на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса. При этом обращение в суд не требуется. Реализация имущества на торгах на самом деле является достаточно незащищенным способом обращения взыскания во внесудебном порядке. Нередки случаи, когда подобная реализация сопровождалась незаконными манипуляциями. В этой связи законодатель предпринял попытку уточнить официальные требования к проведению торгов. Данные требования затрагивают непосредственно регламент их проведения, а также оценки предмета залога. Теперь в ГК предусмотрена норма на тот случай, если реализация залога во внесудебном порядке умышленно затягивается. В статью 349 ГК внесены изменения, касающиеся порядка обращения взыскания на заложенное имущество: оно осуществляется по решению суда, если не предусмотрено обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке; удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества таким способом допускается на основании соглашения заемщика и кредитора; договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке или условие о порядке реализации такового на основании решения суда, может предусматривать один или несколько способов реализации заложенного имуще-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

долговой вопрос

ства, которые банк вправе использовать по своему усмотрению. Старший юрист юридической компании «ПРИОРИТЕТ» Виталий Бородкин поделился мнением о работе коллекторских агентств в новых условиях. «Представляется, что коллекторские агентства, которые в настоящее время фактически выкупают долги на основании договоров уступки прав (требований), смогут также выкупать и права залогодержателя. Данная возможность предусмотрена статьей 355 ГК РФ с оговоркой, что залогодержатель может уступить свои права по договору залога, если он уступил тому же лицу и права требования по основному обязательству. Таким образом, вряд ли коллекторские агентства изменят тактику работы в свете новых изменений», – комментирует эксперт. По поводу расширения функционала коллекторских агентств в связи с возможностью обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке Виталий Бородкин отметил: «В настоящее время большинство коллекторских агентств взыскивает задолженность, которую им переуступил кредитор. Кредитору ничто не мешает также переуступить в дополнение к основному обязательству и права требования по залогу. Установлен достаточно широкий перечень случаев, когда взыскание залога во внесудебном порядке не допускается, например, если предметом залога является жилое помещение, принадлежащее физическому лицу на правах собственности». Специалист подчеркивает: «В нашей стране имеется системная проблема взаимодействия кредиторов и должников. Законодатель в ряде случаев пытается защитить должника, но в то же время не может или не хочет регламентировать деятельность кредиторов. Напомню, что законопроекты, регулирующие действия коллекторов, так и не поступили в Государственную думу». Генеральный директор Межрегиональной консалтинговой компании «Авторитет» Александр Царапкин скептически относится к законодательным нововведениям в сфере залогового кредитования. «На мой взгляд, ничего

банки и бизнес

57

долговой вопрос

не изменится, так как российские должники умеют обходить законы и прятать активы. Мы все помним, как государство создавало 177 статью УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» – прим. ред.), сколько было обсуждений и перспектив. А что же на деле? На деле было проведено лишь несколько показательных процессов. В результате данная статья перешла из разряда перспективных в разряд неработающих. Единственный выход – это начать привлекать злостных должников к уголовной ответственности», – уверен специалист. ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ? Поскольку уже были прецеденты, когда перспективные на первый взгляд законопроекты после принятия оказывались не слишком дееспособными, участники банковского рынка, коллекторы, да и все «причастные» с некоторым опасением ждут, когда вступит в силу закон о потребительском кредитовании, принятый Госдумой в первом чтении в апреле этого года. Документ произвел большой общественный резонанс из-за внесения в него новых поправок, по-иному регламентирующих взаимоотношения заемщиков и кредитных организаций. Инициатором этих поправок, в значительной степени ограничивающих функционал банков и коллекторских агентств по взысканию долгов, выступило Министерство экономического развития. В свою очередь, подобная инициатива стала следствием неоднократных жалоб россиян на незаконные способы взыскания просроченных долгов. Суть «плача должников» сводилась к следующему: коллекторы используют в своей трудовой деятельности озвучивание угроз, нанесение телесных повреждений и другие противоправные методы, причиняющие материальный, физический или психологический урон должнику. Минэкономразвития склонилось к тому, чтобы в конце концов заключить в законодательные рамки ранее не регламентированную деятельность коллекторских

58

банки и бизнес

банки и бизнес

агентств и существенно ограничить перечень способов, которыми может оперировать взыскатель. Если поправки будут приняты, заемщик, просрочивший платеж, сможет отказывать банкам и коллекторам в возможности звонить ему на работу, а также приходить домой. Подобный отказ достаточно отправить заказным письмом с уведомлением. У кредитных организаций не останется иного выхода, кроме как слать должникам SMS-сообщения, телеграммы, электронные и почтовые письма. Должник может получать не более двух обращений за сутки, причем сообщения должны приходить только в интервале с 8 до 22 часов. Последствиями нарушения новых правил для банков станут штрафы: от 5 до 20 тыс рублей для физического лица (для сотрудника, осуществлявшего работу по взысканию долга), до ста тысяч рублей для юридического лица. Для злостных нарушителей предписаний уготована санкция, предполагающая приостановление деятельности на срок до 90 дней. Опасения по поводу принятия поправок Минэкономразвития высказал и Александр Царапкин (МКК «Авторитет»): «В ближайшем будущем коммерческие банки прекратят выдавать ипотечные и долгосрочные кредиты, так называемые длинные деньги, так как в один прекрасный момент заемщик обанкротится, начнутся проблемы с залогом в силу последних нововведений. Что касается нас, если поправки все-таки будут приняты, то мы будем приспосабливаться: станем юристами, а не коллекторами, будем интересоваться, а не требовать». Специалист предостерегает от образования новой лазейки для нечистых на руку должников и выражает недоумение по поводу того, что законодатель не посчитал нужным учесть мнение коллекторов при доработке законопроекта. «Любопытно, что отсутствует внятный ответ на вопрос: как эти нововведения могут повлиять на объемы кредитования, на самих кредиторов, в конце концов на весь коллекторский бизнес? Боюсь, может увеличиться количество мошенников,

а коллекторский бизнес может при этом перейти из света в тень». Впрочем не все коллекторы смотрят на развитие ситуации пессимистично. «Большая часть долгов сейчас взыскивается силами call-центров. Дистанционные методы взыскания (звонки, письма, SMS-сообщения) являются основными инструментами нашей деятельности. С учетом новых ограничений взыскание усложнится, но это не поставит крест на всей коллекторской деятельности, – уверен исполнительный директор Столичного коллекторского агентства Артем Плохов. – Важно не забывать, что деятельность по взысканию просроченной задолженности – это не просто отношения физических лиц с абстрактными кредиторами, это неотъемлемая составляющая розничного кредитования, без которой его поступательное развитие просто невозможно. Поэтому, несмотря на наличие вопросов к обсуждаемому документу, мы надеемся, что в ходе работы над законопроектом будет достигнут компромисс». Заместитель генерального директора коллекторского агентства АКМ Александр Щербаков выражает уверенность в том, что эффективность внесудебной работы в случае принятия законопроекта в его нынешней редакции снизится, причем существенно. «По сути, вопрос, погашать задолженность или нет, в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта решается самим должником. Банкиры и коллекторы могут лишь предложить заемщику выполнить взятые на себя обязательства и напомнить ему реквизиты для оплаты. Справедливости ради следует отметить, что именно к подобному процессу сбора задолженности следует стремиться. Однако в нынешних реалиях принятие поправок в такой редакции большинством должников будет, увы, воспринято как индульгенция от выполнения условий кредитного договора», – подчеркивает специалист. БАНКРОТСТВО ЗА 300 ТЫС РУБЛЕЙ Наделавший много шума закон о банкротстве физических лиц (официальное

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

банки и бизнес

название законопроекта – «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника») должен вступить в силу в конце 2013 года или в начале 2014 года, после того как он пройдет стандартные три чтения в Госдуме, будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Важность данного нормативно-правового акта трудно переоценить, если принять во внимание высокую степень закредитованности россиян, накопившуюся задолженность по выплатам. Законодатель счел, что нужно урегулировать вопрос неплатежеспособности физического лица, обезопасить его от совершения необдуманных поступков. После вступления закона в силу каждый, чья сумма задолженности будет превышать 300 тыс рублей, а просрочка по выплате – три месяца, сможет объявить себя банкротом и получить при наличии постоянного источника доходов пятилетнюю рассроч-

ку на выплату кредита. Заявления о банкротстве от граждан будут приниматься судами общей юрисдикции. В течение пяти лет, следующих за вынесением решения о финансовой несостоятельности, субъект должен будет предупреждать о своем статусе банки, в которые обращается за новым кредитом. Объявлять себя банкротами россияне смогут не чаще, чем раз в пять лет. Приобретя статус неплатежеспособного, гражданин не сможет заниматься отдельными видами бизнеса: лицензии, дающие это право, будут аннулированы. Желание стать индивидуальным предпринимателем можно будет реализовать лишь после окончания конкурсного производства. Грядущие изменения ожидаются банками с некоторым трепетом. Для них очевидно: принятие закона о банкротстве повлечет за собой массовые нарушения недобросовестными заемщиками. Сергей Попов (банк «ОГНИ МОСКВЫ»)

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

долговой вопрос

убежден: «На наш взгляд, законопроект отражает однобокий подход и защищает прежде всего плохих заемщиков и поручителей – физических лиц. На рынке появились компании, консультирующие клиентов о существовании «дыр» в законодательстве, это позволяет должникам на абсолютно законных основаниях не возвращать заемные средства. Рост уровня риска банков несомненно приведет к росту процентных ставок по массовым кредитным продуктам». В кулуарах различных конференций и круглых столов банкиры признают, что «не перегнешь – не выпрямишь»: если раньше права должника были практически не защищены, то теперь, похоже, их стараются защитить по всем фронтам. И, похоже, пройдет еще немало времени до того момента, когда удастся найти баланс интересов кредиторов и должников, чтобы одни не чувствовали себя обиженными, а другие – обобранными.

банки и бизнес

59

долговой вопрос

банки и бизнес

эффективное взыскание Ю. ЗАВАДСКИЙ: «Профессионализм сотрудников службы безопасности и система противодействия кредитным мошенникам существенно влияют на экономические показатели банка и правильную реализацию прав взыскателя в рамках исполнительного производства» беседовала

Софья Мороз активными действиями кредитных мошенников, которые изобретают и применяют различные способы обмана и фальсификаций для завладения денежными средствами кредитной организации. Подобные действия наносят банкам прямой экономический ущерб, поэтому очень важно иметь современную, комплексную систему противодействия, уметь оперативно выявлять признаки преступных посягательств, своевременно реагировать, используя все определенные законодательством инструменты. В АКБ «РУССЛАВБАНК» решением данных задач занимаются сотрудники департамента безопасности, и их роль, безусловно, одна из ключевых.

Как правило, значительная часть финансовых потерь связана с получением заемщиками кредитных денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений или обмана кредитной организации. Преступные посягательства данного вида широко распространены в сфере как потребительского кредитования, так и кредитования юридических лиц. О том, как противостоять этому и минимизировать риски мошенничества для кредитных организаций, в интервью NBJ рассказал директор департамента безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) Юрий ЗАВАДСКИЙ.

NBJ: Юрий, какова роль департамента безопасности для кредитной организации? Ю. ЗАВАДСКИЙ: Бурное развитие кредитования, в том числе потребительского, к сожалению, сопровождается

60

банки и бизнес

NBJ: Часто ли удается довести дело до уголовного преследования мошенников? Ю. ЗАВАДСКИЙ: Мы прилагаем для этого все усилия. При выявлении в действиях заемщиков признаков противоправных действий в 100% случаев департамент безопасности направляет материалы в правоохранительные органы. В частности, за период с января 2012 года по сентябрь 2013 года мы выявили свыше шестидесяти кредитов, содержащих признаки мошенничества в действиях заемщиков. По результатам доследственных проверок правоохранительными органами возбуждено 14 уголовных дел, а два уже рассмотрены судом, и мошенники понесли заслуженные наказания.

NBJ: Бич потребительского кредитования – получение кредитов по чужим или поддельным паспортам. Как бороться с этим явлением?

Ю. ЗАВАДСКИЙ: В первую очередь, необходимо, чтобы сотрудник клиентского подразделения имел технический инструментарий и профессиональные навыки выявления поддельных паспортов. Также нужно научить персонал осуществлять идентификацию физических лиц и на глаз выявлять несоответствия, ведь паспорт может быть настоящим, но, например, похищенным, а за кредитом в банк может обратиться человек внешне похожий. В таких ситуациях очень важно уметь своевременно и правильно реагировать. Не так давно мошенник подобным образом пытался получить в нашем банке триста тысяч рублей. Однако благодаря бдительности сотрудников клиентского подразделения нам удалось своевременно выявить эту ситуацию и обратиться в правоохранительные органы. В результате злоумышленник был задержан работниками полиции и возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В мае 2013 года районный суд г. Москвы назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

NBJ: Как складываются ваши отношения с Федеральной службой судебных приставов (ФССП)? Ю. ЗАВАДСКИЙ: Отношения у нас нормальные, рабочие. При взаимодействии с ФССП в полной мере используем права взыскателя в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». Не скрою, работа крайне кропотливая, приходится отслеживать движение

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

банки и бизнес

исполнительных документов и контролировать дальнейший ход исполнительного производства. Исполнение судебных решений зачастую затягивается на несколько лет, поскольку должники всячески пытаются воспрепятствовать законным методам взыскания. За период с января 2012 года по сентябрь 2013 года по инициативе департамента безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» подразделениями ФССП России возбуждено свыше полутора тысяч исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц. При работе с должниками довольно действенной мерой является ограничение выезда за пределы страны. Руководствуясь ст. 67 закона об исполнительном производстве, мы активно пользуемся данной нормой и заявляем ходатайства об установлении в отношении должников ограничения выезда за пределы РФ.

NBJ: Поделитесь, пожалуйста, статистикой: сколько дел в работе и сколько средств возвращено банку благодаря действиям вашего департамента? Ю. ЗАВАДСКИЙ: Объем взысканных банком средств превысил 100 млн рублей, по обязательствам арестовано имущество на сумму почти 200 млн рублей. В настоящее время ведется работа по 1 073 исполнительным документам.

NBJ: Выделите основные составляющие успешной работы вашего подразделения. Ю. ЗАВАДСКИЙ: Во-первых, конечно же, это высококвалифицированный кадровый состав департамента безопасности, который постоянно совершенствует свои профессиональные знания наряду с изучением опыта дру-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

долговой вопрос

гих банков, активно работающих на рынке розничного кредитования. Вовторых, наши сотрудники находятся в постоянном контакте с ведущими экспертами и компаниями в области финансовой безопасности, благодаря чему банк регулярно расширяет функциональные возможности и инструментарий выявления мошеннических действий. Практика участников рынка, разработки профессионального сообщества и сотрудничество с правоохранительной системой наряду с собственным опытом позволили нам создать в АКБ «РУССЛАВБАНК» эффективную систему мер, направленных на противодействие мошенникам в сфере кредитования. Именно эти составляющие дают нам возможность максимально эффективно противостоять мошенничеству и сокращать потери по кредитным операциям.

банки и бизнес

61

слияния и поглощения

банки и бизнес

осторожность не повредит хотя иностранные стратеги сохраняют интерес к приобретению российских банков, их подход к выбору потенциальных активов для покупки стал более взвешенным, чем в докризисный период текст

Гузель Куликова

По данным Банка России число кредитных организаций с иностранным капиталом увеличилось за первые шесть месяцев 2013 года почти на 2% и к 1 июля достигло 248. По мнению аналитиков, несмотря на ухудшение общеэкономической конъюнктуры, иностранные инвесторы сохраняют интерес к приобретению российских банковских активов. РИСКИ ПРОТИВ ДОХОДНОСТИ Финансовый рынок играет существенную роль в обеспечении сбалансирован-

62

банки и бизнес

ного развития экономики. Это безоговорочно признает банковское сообщество в своих программных документах. Одним из направлений развития российского финансового рынка является повышение капитализации сектора, в том числе за счет иностранных инвестиций в отрасль. В соответствии с опубликованной Центробанком информацией в первом полугодии 2013 года на территории России увеличилось количество кредитных организаций со стопроцентным участием иностранного капитала в собственных средствах. Так, если на 1 января текущего года количество таких организаций

составило 74, то к 1 июля данный показатель вырос на 5,5%, до 77. И это несмотря на то, что по всему миру фиксируется спад инвестиционной активности, который вполне закономерен в условиях, когда ситуация в ведущих мировых экономиках остается нестабильной. «Российский банковский сектор сохраняет свою привлекательность для иностранных инвесторов. Причина – ряд факторов. Прежде всего, в России наблюдается относительно низкий уровень соотношения активов банковского сектора к объему ВВП, что предоставляет возможности для опережающего роста

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

банки и бизнес

банковской системы. Конечно, сейчас Банк России вынужден принимать макропруденциальные меры ограничительного характера вследствие наблюдаемых высоких темпов роста кредитования населения, что впоследствии может привести к снижению маржинальности данных операций. С другой стороны, эти меры призваны повысить надежность банков в условиях замедления роста экономики. Кроме того, относительно высокий уровень рентабельности в последние годы в целом по банковской системе создает возможности для опережающего увеличения стоимости акционерного капитала. Успешный опыт масштабной государственной поддержки банковского сектора в кризис 2008 года также благоприятно влияет на оценку российских банков, это относится прежде всего к государственным и квазигосударственным кредитным организациям», – считает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. По мнению заместителя директора группы «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s Натальи Яловской, российские банки интересны иностранным инвесторам, потому что банковский сектор в нашей стране показывает лучшие темпы роста и существенно более высокую доходность по сравнению с развитыми рынками. «В то же время инвестиционный климат в России по-прежнему слабый, и риски для иностранных инвесторов высоки. Можно сказать, что стратегические инвесторы, которые владеют контрольным пакетом в капитале банка и имеют лучший доступ к информации о деятельности банка и возможность принятия управленческих решений в ежедневном режиме, лучше защищены по сравнению с миноритарными акционерами. Для портфельных инвесторов, владеющих небольшой долей в банковском капитале, риски существенно выше в связи с тем, что они вынуждены доверять и полагаться на решения, принимаемые контролирующими акционерами и менеджментом, в то время как их возможности контроля и управления банком ограничены», – разъясняет ситуацию Наталья Яловская (Standard & Poor’s).

Аналитик Банка БФА Яков Новожилов убежден, что российские банки остаются фундаментально недооцененными по сравнению с кредитными организациями других развивающихся рынков, если сравнивать по показателям P/BV и P/E, что связано с традиционными для России рисками. «Интерес к банковскому сектору РФ сохраняется еще и в связи c приватизационными историями крупнейших госбанков – Сбербанка и ВТБ. Второй фактор внимания – перспективы российского рынка кредитования. Так, степень закредитованности населения России остается низкой (23–25%), в Европе и США этот показатель около 100%», – комментирует эксперт. Сдержанная позиция у руководителя департамента по работе с государственными органами Ситибанка в России Натальи Николаевой: «Вопрос не в заинтересованности в российских банковских активах, а в том, что мировая финансовая система на данном этапе своего развития занята в основном решением посткризисных задач и, как следствие этого, повышением уровня капитализации для соответствия Базелю III. Многие банки, в особенности европейские, для выполнения данных условий даже сокращают свои активы в зарубежных странах. Мы наблюдали такое и на российском рынке последние два года. Этот процесс еще не завершен. Да, рентабельность в России выше, чем во многих странах, но и риски выше». Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков в данном вопросе поддерживает эксперта Ситибанка. «Стратегические иностранные инвесторы сейчас озабочены не экспансией на развивающихся рынках (к ним они традиционно относят и Россию), а приведением своих показателей достаточности капитала в соответствие требованиям Базеля III. Это означает, что интерес с их стороны к российским активам останется минимальным. В то же время для портфельных инвесторов сейчас неплохой момент для покупки активов: даже хороший банковский бизнес можно купить недорого, а через два-четыре года, когда восстановится интерес стратегов, его можно продать им го-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

слияния и поглощения

раздо дороже. Однако иностранные портфельные инвесторы плохо разбираются в российских реалиях и зачастую преувеличивают риски ведения бизнеса в России», – полагает специалист. ПРОЩАЙ, КЭПТИВ! МЫ НЕ БУДЕМ СКУЧАТЬ! Стратегические инвесторы заходят на банковский рынок не столько для извлечения прибыли из вложений, сколько с целью создания финансовой инфраструктуры для сопровождения нефинансового бизнеса, выступающего центром прибыли для соответствующей группы. По мнению Екатерины Трофимовой (Газпромбанк), феномен банков, входящих в состав финансово-промышленных групп, все еще актуален для России на фоне недостаточного развития индивидуального частного инвестирования. «Их доля в совокупных активах системы все еще превышает 20%. По мере диверсификации инвестиционной базы и развития рынков капитала подобная модель структуры собственности и бизнеса российских банков будет уходить в прошлое», – считает эксперт. «Кэптивную бизнес-модель, – поясняет Наталья Яловская (Standard & Poor’s), – некоторые собственники считают привлекательной в силу того, что интересы банка в этом случае подчиняются интересам группы, в которую входит финансово-кредитная организация». Однако такой подход, по мнению аналитика, не работает при сотрудничестве с банком, не связанным с группой особыми отношениями. Кредитные организации, ориентированные на обслуживание интересов связанной нефинансовой группы, часто незначительны по размеру. Такие небольшие банки не являются игроками, определяющими основные тенденции в российском банковском секторе, в отличие от больших универсальных кредитных организаций. По мнению Натальи Яловской, куда больший системный риск могут представлять банки, которые стараются совмещать обслуживание интересов своих нефинансовых «матерей» с обслуживанием

банки и бизнес

63

слияния и поглощения

коммерческих клиентов, не связанных с банком, или даже большого числа частных клиентов. Наглядный тому пример – Межпромбанк, розничная «дочка» которого привлекла существенный объем вкладов физических лиц, это при том, что данный актив был известен на рынке как сугубо кэптивный. «В таких случаях неизбежно возникает конфликт интересов акционеров и клиентов банка, никак с акционерами не связанных. Чтобы минимизировать такие риски, Центральный банк старается контролировать и ограничивать операции банка со связанными сторонами. В России уровень банковских операций со связанными сторонами в среднем выше, чем во многих других странах. Кроме того, зачастую реальный объем таких операций еще выше того, который банки официально раскрывают. В свою очередь, в связи со сложной и зачастую непрозрачной структурой собственности банков и небанковских организаций возможности Центрального банка по контролю операций со связанными сторонами ограничены», – подчеркивает Наталья Яловская (Standard & Poor’s). С точки зрения главного экономиста ЮниКредит Банка Артема Архипова, подобная практика была достаточно распространенной в прошлом, в результате появилось высокое число так называемых кэптивных банков. Однако времена изменились, и теперь, по мнению начальника управления отчетности и связей с инвесторами РосЕвроБанка Михаила Чепкого, долю таких кредитных организаций можно оценивать как невысокую. «Большинство крупных ФПГ уже обзавелись собственными банками, а мелким невыгодно держать кэптивный банк только для своих нужд – он тут же превращается в самостоятельный бизнес, хотя и с приоритетом интересов компаний-владельцев», – говорит эксперт РосЕвроБанка. Яков Новожилов (Банк БФА) поддерживает коллегу в данном вопросе: «Доля инвесторов, входящих в банковский бизнес для создания инфраструктуры, невелика относительно всей системы. Крупнейшим таким банком является МТС Банк, обслуживающий группу МТС. Помимо обслуживания нефинан-

64

банки и бизнес

банки и бизнес

совой группы кэптивные кредитные организации могут создаваться для снижения транзакционных издержек и для увеличения прибыли от основного вида деятельности. Например, в связи с программой льготного автокредитования количество банков, открытых автоконцернами, может вырасти». Автобанки – кредитные организации, создаваемые крупными автопроизводителями, – эксперты в принципе склонны рассматривать их как отдельное явление. Приоритет деятельности таких структур заключается не столько в собственной прибыльности, сколько в стимулировании роста продаж продукции, производимой нефинансовыми группами. Регулятор реагирует на деятельность автобанков спокойно, поскольку обычно не они финансируют своих небанковских «матерей», а «матери» финансируют и докапитализируют их. НЕ В ДОХОДАХ СЧАСТЬЕ, ТОЧНЕЕ, НЕ ТОЛЬКО В НИХ Было время, и многие участники банковского рынка его хорошо помнят, когда потенциальные инвесторы встречали банк по одежке, обращая внимание в первую очередь на текущие показатели его деятельности, поскольку тогда не только на российском, но и на мировом рынках господствовали оптимистичные настроения. Текущие показатели умножались на определенный коэффициент, и потенциальный инвестор таким образом исчислял свои будущие доходы. Кризис «охладил» «горячие головы» и заставил тех, кто присматривается к российским банкам в качестве стратега или «портфельщика», принимать во внимание более широкий спектр критериев и фактов. «Инвесторы смотрят на многие количественные и качественные показатели деятельности банков, причем не на какую-то конкретную отчетную дату, а за максимально возможный период времени. Особое внимание уделяется планам и проверке их достоверности, процессам моделирования и прогнозирования. Среди количественных показателей

стоит отметить рентабельность капитала, чистую процентную маржу, качество кредитного портфеля, структуру фондирования, уровень дивидендной доходности. Но зачастую именно качественные критерии являются определяющими при принятии решений об инвестировании: структура и устойчивость клиентской базы, сбалансированность и прозрачность структуры собственности, качество корпоративного управления, структура сети и т.д.», – утверждает Екатерина Трофимова (Газпромбанк). Правда, как добавляет эксперт, необходимо помнить, что принципы и мотивация принятия решений у портфельных и стратегических инвесторов отличаются. Многое зависит от величины рассматриваемого пакета, а также наличия побочных интересов инвестора, связанных со сделкой. Если инвестор таким образом пытается, например, сблизиться с некой финансово-промышленной группой, ее собственниками, то индивидуальные характеристики рассматриваемого банка отходят на второй план. По мнению председателя правления Нордеа Банка Игоря Буланцева, не менее важным, чем ключевые финансовые показатели, является информационная открытость банка, готовность его топменеджмента вести открытый диалог с потенциальными инвесторами. «Можно уже не упоминать необходимость подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами, соблюдение рекомендаций Базельского комитета. Немаловажным является и наличие авторитетного аудитора, и рейтинга международных рейтинговых агентств. А если в списке акционеров банка появились такие имена, как EBRD или IFC, – для многих инвесторов это своеобразный знак качества и сигнал для начала обсуждения сделки M&A», – разъясняет эксперт. «Как подготовить компанию для того, чтобы привлечь инвесторов, – большая многогранная тема, о которой написаны многочисленные книги, проводятся семинары, есть ряд консалтинговых компаний, которые зарабатывают на консультациях большие деньги. Можно отметить, что к таким показателям

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

банки и бизнес

относятся, например, ясная и понятная структура собственности банка, уровень защиты прав акционеров с разными долями собственности (особенно миноритарных акционеров), прозрачность, детальность и оперативное предоставление аудированной и управленческой отчетности, стратегия развития банка, объясняющая «аппетит» к риску и соответствие риск-профиля банка его доходности. Кроме того, нельзя недооценивать важность профессионального уровня и опыта менеджмента кредитной организации, так как именно от менеджмента зависит воплощение стратегии в жизнь и обеспечение той самой доходности на вложенный капитал, на которую в конечном счете ориентируется потенциальный акционер», – считает Наталья Яловская (Standard & Poor’s). «Основными критериями для инвестора являются выживаемость банка, масштабируемость его бизнеса и при-

быльность, – утверждает Артем Архипов (ЮниКредит Банк). – Однако акценты несколько сместились. Сейчас, как нам представляется, для новых инвесторов принципиально важными показателями являются стоимость риска и другие метрики качества управления портфелем кредитов. Это связано с несколько менее оптимистичными прогнозами относительно развития экономики, чем ранее. Существенными представляются и показатели основных банковских доходов (процентного дохода и комиссий). Банковская система кристаллизуется, и увеличение масштаба бизнеса не означает автоматического перехода в другую лигу. Как следствие, индикаторы размера банка, на наш взгляд, становятся менее важными». «По сути, инвестор ищет банк, конкурентные преимущества которого позволят ему обеспечить приемлемый уровень RoE в течение горизонта инвести-

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

слияния и поглощения

рования. Остальное – больше техника. Например, в цене традиционная открытость для потенциальных инвесторов, готовность и техническая возможность оперативно предоставить данные в разрезах, интересующих потенциальных инвесторов», – утверждает Михаил Чепкий (РосЕвроБанк). Как бы по-разному эксперты не расставляли инвестиционные приоритеты, в одном они едины: кредитным организациям, намеренным привлекать портфельных и стратегических инвесторов, принципиально важно помимо текущей рентабельности иметь прозрачный бизнес, хорошее управление и внятную стратегию развития. Времена – не только на российском, но и на мировых рынках – настали такие, что потенциальные покупатели склонны оценивать в первую очередь свои риски, и только во вторую – доходы, которые они при благоприятном развитии событий могут получить.

банки и бизнес

65

слияния и поглощения

банки и бизнес

отдача как фактор плюс большинство банков развитых cтран из-за ужесточения регулирования, повышения требований к достаточности капитала и ограниченных возможностей по наращиванию кредитного портфеля вряд ли смогут похвастаться рентабельностью более 10-12%, тогда как для российских кредитных организаций этот показатель составляет около 19%. Насколько такая отдача привлекательна для инвесторов? Газпромбанк

Екатерина ТРОФИМОВА, первый вице-президент Рентабельность капитала российских банков, безусловно, выше, это важный аргумент в пользу их инвестиционной привлекательности, но это во многом формальный подход. Стоит помнить о том, что существуют и другие факторы, например, высокая цикличность экономики, которая может вызывать резкие колебания доходности капитала – это мы наблюдали в 2008–2009 годах. Кроме того, в условиях высокого роста банковского бизнеса в России почти весь зарабатываемый банками капитал реинвестируется в их же собственное развитие. Дивидентные выплаты российских кредитных организаций, таким образом, невысоки и нерегулярны, что снижает их привлекательность для портфельных инвесторов, да и для многих стратегов. Ликвидность большинства банковских инвестиций очень ограничена: акции лишь единичных банков обращаются на бирже. Эксперт РА

Станислав ВОЛКОВ, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов Отдача 19% достаточно привлекательна для инвесторов, она покрывает, на мой взгляд, премию за риск, характерный для российского банковского бизнеса. Однако средний

66

банки и бизнес

по системе уровень 19% обеспечен преимущественно крупными госбанками и частными розничными банками, в то время как другие кредитные организации показывают меньшую рентабельность капитала. Вхождение в капитал госбанков – отдельная тема, тут нужно не столько желание инвесторов, сколько политические решения. Розничные банки сейчас переживают период, когда из-за закредитованности значительной части их клиентской базы могут обостряться проблемы с качеством активов. Это отпугивает инвесторов. РосЕвроБанк

Михаил ЧЕПКИЙ, начальник управления отчетности и связей с инвесторами Нужно скорректировать показатель рентабельности на разницу в уровне процентных ставок, которая между РФ и США/Европой составляет 6-8% в зависимости от срока вложений. Эта разница должна быть вычтена при сравнении рентабельности российских банков с рентабельностью их конкурентов из развитых стран. Рентабельность отечественных кредитных организаций достаточно привлекательна (о чем свидетельствует, например, недавнее SPO ВТБ, в ходе которого акции российского банка были приобретены рядом крупных зарубежных фондов), хотя внимание инвесторов в последнее время приковано к странам с более быстрорастущей экономикой. Яркий пример – Турция, крупный актив в которой (DenizBank) Сбербанк РФ купил в 2012 году. Что касается конкретных значений рентабельности, то требования к соотношению «risk – return» каждый инвестор, естественно, определяет сам, исходя в том числе из страновых и других видов рисков.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

банки и бизнес

Нордеа Банк

Игорь БУЛАНЦЕВ, председатель правления Конечно, в силу текущей неопределенности в мировой экономике немногие зарубежные институты сегодня готовы выходить на новый для них рынок, погружаться в российскую специфику и приобщаться к управлению отечественными кредитными организациями. Но истории успеха тех, кто пришел в Россию несколько лет назад всерьез и надолго, у всех перед глазами: это целый ряд надежных и выгодных для акционеров «дочек» крупных иностранных банковских групп. Российским банкам есть чем заинтересовать и портфельных инвесторов: по ряду мультипликаторов (в первую очередь P/E) акции российских финансовых институтов намного превосходят акции зарубежных кредитных организаций. ЮниКредит Банк

Артем АРХИПОВ, главный экономист Отдача на уровне 19% на капитал – это высокий показатель. Причем он высок не только по меркам банковского рынка, но и в целом для посткризисного мира и России. Реальность такова, что за последние годы у нас в стране снизились не только темпы роста, но и инфляция, что привело к более умеренной динамике показателей прибыли, а цена ошибки сильно возросла. Кроме того, среднее по сектору значение скрывает достаточно многое: например, рентабельность розничных банков может оказаться существенно выше при условии эффективного управления рисками.

Standard & Poor’s

Наталья ЯЛОВСКАЯ, заместитель директора группы «Рейтинги финансовых институтов» Высокая маржа в банковском секторе обеспечила российским банкам высокую рентабельность капитала, составившую в 2012 году в среднем 16,5%. Конечно же, теоретически это

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

слияния и поглощения

должно делать российский банковский сектор очень привлекательным для иностранных инвесторов, особенно из развитых рынков, где показатели рентабельности существенно ниже. Но если б все было так просто, статистика Центрального банка не показывала бы, что удельный вес банков с участием иностранного капитала в последнее время снижается. Так, на начало 2009 года доля кредитных организаций с участием иностранного капитала более 50% составляла 18,7%, а в июле 2013 года – приблизительно 17%. Очевидно, что многие инвесторы опасаются, что риски, связанные с инвестициями в Россию, настолько велики, что даже высокие показатели прибыльности не оправдывают риск. ОТП Банк

Родион ЛОМИВОРОТОВ, начальник отдела макроэкономических исследований Высокая рентабельность зарубежных банков до кризиса отчасти объяснялась очень большим кредитным плечом. После ужесточения регулирования и введения новых требований по капиталу такие уровни доходности уже практически не достижимы. С этой точки зрения российские банки находятся в достаточно выгодной позиции, так как потенциал роста у них еще не исчерпан, уровень риска остается низким, а высокие процентные ставки позволяют поддерживать достаточный уровень доходности. Абсолют Банк

Александр МАГУНОВ, руководитель стратегической службы В России широко представлены как банки-специалисты, бизнес которых характеризуется высоким риском и высокой доходностью, так и универсальные кредитные организации, где риски более диверсифицированы и доходность бизнеса, как правило, ниже. Поэтому инвесторы могут приобретать активы в соответствии с их риск-аппетитом и требованиям к рентабельности. В целом рентабельность банковского бизнеса в России выше, чем в развитых странах, что потенциально делает российские банки привлекательными для инвесторов, готовых принимать на себя более высокие риски.

банки и бизнес

67

валютный рынок

банки и бизнес

новые бизнес-модели для обслуживания клиентов на валютном рынке и их технологическая поддержка текст

Ирина Козачок, директор по маркетингу и работе с клиентами ARQA Technologies

Торговля на финансовых рынках и технологии неразрывно связаны. Зачастую внедряемые бизнес-решения требуют поддержки со стороны технологий. И, наоборот, развитие технологий позволяет создавать и предлагать новые бизнес-решения. Одной из таких технологий является SOR (smart order routing), применяемая для консолидации котировок с нескольких торговых площадок и для автоматической маршрутизации клиентских поручений на основе определенного алгоритма или правила (например, правила наилучшего исполнения – исполнения клиентской заявки по наилучшей имеющейся на доступных рынках цене). Данная технология в последнее время активно используется российскими банками для автоматизации обслуживания клиентов на валютном рынке. На схеме 1 приведена одна из возможных технологических инфраструктур для организации такого обслуживания. В качестве источников котировок и мест исполнения клиентских заявок

68

банки и бизнес

в ней выступают валютный рынок Московской Биржи, рынок EBS торговой системы ICAP и платформа Thomson Reuters Spot Matching. Выставляемая клиентом на основе информации агрегированного «стакана» котировок заявка может быть исполнена на одном из этих рынков в зависимости от правил исполнения заявок, установленных банком. Одно из направлений развития таких систем, которое широко используется на практике, – это определение и трансляция лучших котировок на требуемый объем. Система в такой модели опрашивает торговые площадки, к которым она подключена, и формирует набор лучших по цене сделок, которые могут дать требуемый объем конвертации. Другое очевидное направление развития – это подключение дополнительных источников ликвидности (п. 1 на схеме 2). Ими могут быть практически любые электронные торговые площадки рынка FX, имеющие возможности интеграции с внешними системами. Классические примеры – это рынки, создаваемые некоторыми международными банками для своих партнеров и клиентов, или межбанковские торговые площадки. Технологическая интеграция с дополнительными рынками осуществляется, как правило, с использованием протокола FIX, который де-факто является отраслевым стандартом для таких проектов. С использованием этого же протокола к торговой платформе самого банка подключаются его «алгоритмические» клиенты (п. 2 на схеме 2). Что если банк решает организовать внутри себя электронный рынок для проведения конверсионных операций,

схема 1

Users

QUIK Server

Module of smart order routing QUIK SOR

Moscow Exchange FX Market, EBS ICAP, Thomson Reuters Spot Matching

автоматизировать валютные операции со своими клиентами и партнерами? В этом случае из линейки предлагаемых технологических решений ему нужно выбрать торговое ядро, которое наилучшим образом подойдет для выбранных типов инструментов и операций, а также для основной части клиентской базы (п. 3 на схеме 2). Если значительный объем операций в системе будут совершать клиенты, использующие собственные программные платформы, то это торговое ядро должно быть быстродействующим (среднее время обработки

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

валютный рынок

банки и бизнес

схема 2

Users

QUIK Server

Module of Automated Order Processing

Module of smart order routing QUIK SOR External program plarforms

Moscow Exchange FX Market, EBS ICAP, Thomson Reuters Spot Matching

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

QUIK Matching Engine

Sources of liquidity

транзакции измеряется в микросекундах, в секунду обрабатываются тысячи заявок). Если же основная часть клиентов торгует вручную, то скорость не столь важна, а на первое место выходят дополнительные возможности (например, инструменты в виде адресных режимов торгов). Наконец, для реализации определенных бизнес-моделей может потребоваться автоматизация процесса изменения исходных котировок торговых площадок по заданному алгоритму. Один из примеров применения такого подхода – учет в котировках, предоставляемых клиентам, комиссии банка в форме спреда. Другой пример – трансляция клиентам средневзвешенных котировок на определенный объем. Для реализации данных подходов тоже существуют программные решения (п. 4 на схеме 2), которые могут быть интегрированы в торговую инфраструктуру банка.

банки и бизнес

69

currency market

banks and business

New Business Models for Customer Service at the Currency Market and Their Technological Support text by

Irina Kozachok, marketing and customer service director ARQA Technologies

Trading at financial markets and technologies are closely inter-connected.

Frequently the business solutions under implementation require support from technologies. And on the contrary, the development of technologies allows to create and offer new business solutions. One of such technologies is SOR (smart order routing) which is applied for consolidation of quotations from several trading platforms and for automated routing of clients’ orders by virtue of a specified algorithm or regulation (for example, the best execution practice – execution of the client orders at the best price available at the markets).

Recently this technology has been widely used by the Russian banks for automation of customer service at the currency market. Diagram 1 shows one of the possible technological infrastructures for arrangement of the above service.

70

banks and business

As sources of quotations and venues to execute the client orders there are the currency market of the Moscow Exchange, EBS market of the ICAP trading system and Thomson Reuters Spot Matching platform. The client orders sent by virtue of information of the aggregate “Level2Quotes” can be executed at any of the given markets depending on the rule of order performance set by the bank.

One of the areas for development of such systems which is widely used in practice is the determination and transmission of the best quotations for the required amount. In that model, the system surveys the trading platforms it has been connected with and forms the set of transactions which are the best ones by prices and which may provide a required amount of FX. Another obvious area of development lies in connection of additional liquidity sources (cl. 1 at diagram 2).

These can include almost all the electronic trading platforms of FX market being able to get integrated with outer systems. Classic examples are the markets as created by some international banks for their partners and customers, or interbank trading platforms. Technological integration with additional markets is usually performed through use of FIX protocol which is a de facto industrial standard for such projects.

Through use of FIX protocol, the bank’s “algorithmic” customers will get connected to the trading platform of the bank (cl. 2 at diagram 2).

What if the bank resolves to arrange the electronic market inside to

diagram схема 11

Users

QUIK Server

Module of smart order routing QUIK SOR

Moscow Exchange FX Market, EBS ICAP, Thomson Reuters Spot Matching

automate FX transactions with its customers and partners? In that case, the bank needs to choose the trading core from the line of offered technological solutions, which is most suitable for the selected types of instruments and transactions, as well as for the major part of client base (cl. 3 at diagram 2).

Provided that a large number of transactions in the system are performed by the customers using their own software platforms, the said trading core shall be a quick operating one (the average time for processing of transactions is

NA T IO NA L B A NK ING J O U R NA L september 2013

currency market

banks and business

diagram 2 2 схема

Users

QUIK Server

Module of Automated Order Processing

Module of smart order routing QUIK SOR External program plarforms

Moscow Exchange FX Market, EBS ICAP, Thomson Reuters Spot Matching

september 2013 NATI O N AL BA NKING JOURNA L

QUIK Matching Engine

Sources of liquidity

measured in microseconds, thousands of orders per second). If the major part of customers trade manually, the top priority is given to additional options (for example, regimes as address modes of trading).

Finally, to implement specific business models one may require automation of the process for a change of source quotations of trading platforms at the prescribed algorithm. One of the examples of such approach being applied is that the quotations (given to the customers) account for the bank’s fees in the form of spread. Another example is a transmission of average-weighted quotations for a specific amount to the customers. In order to realize the abovementioned approaches, there are also software solutions (cl. 4 at diagram 2), which can be integrated into the bank’s trading infrastructure.

banks and business

71

3. спецпроект

Михаилу Сухову

74

Поздравления заместителю председателя Банка России от NBJ и делового сообщества

юбилей

юбилей Михаила Сухова

Уважаемый Михаил Игоревич! Примите искренние поздравления от меня лично и от лица всей Ассоциации российских банков с вашим юбилейным днем рождения! Ваш вклад в развитие устойчивой банковской системы России и оздоровление финансового рынка в целом невозможно переоценить. За долгие годы вашего тесного сотрудничества с АРБ и открытого конструктивного диалога со всем банковским сообществом нам удалось разрешить множество острых вопросов, стоящих перед финансово-кредитной системой страны. От тех оптимальных решений, которые нам уже удалось найти совместным путем, и тех, что нам еще только предстоит найти, зависят дальнейшее укрепление банковского сектора и благо нашей страны. Я глубоко уверен,

74

что вы справитесь с этой трудной задачей, потому что ваша деятельность на посту заместителя председателя правления ЦБ, профессиональные качества и целеустремленность подтверждают это, они по праву заслужили уважение коллег! Желаю вам и вашей семье крепкого здоровья и благополучия, особенно подрастающему поколению(!), энергии и неиссякаемых сил, успехов и больших достижений во всех начинаниях, и, конечно же, простого человеческого счастья!

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! От всего коллектива NBJ поздравляем вас с 45-летием! О том, какой вклад вы внесли в дело становления, развития и поддержания стабильности в национальной банковской системе, несомненно, вам лучше нас скажут руководители банков и общественных организаций, принявшие участие в данном Спецпроекте. Мы же хотим воспользоваться случаем и выразить вам свою глубокую признательность и уважение за информационную открытость, за готовность делиться с нами, журналистами, самой актуальной информацией о деятельности Центрального банка, за терпение, с которым вы всегда объясняете нам сложные моменты регуляторной и надзорной деятельности ЦБ. Для нас очень много значит, что именно такой

человек, как вы, возглавляет столь важное направление в Банке России. Желаем вам, Михаил Игоревич, дальнейших успехов в вашей трудовой деятельности, здоровья и счастья. Надеемся, что вы и дальше будете оказывать поддержку и нашему изданию, и другим СМИ, предоставляя интервью и комментарии для написания статей. С огромным уважением, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемый Михаил Игоревич! Искренне поздравляю вас с замечательной датой – 45-летием! Позвольте выразить вам свое уважение за огромную работу, которую вы вот уже на протяжении 20 лет делаете в системе Центрального банка России на благо развития национальной банковской системы. Благодаря продуктивному сотрудничеству Банка России и ФАС России создана нормативная база для дальнейшего развития конкуренции в банковском секторе, которая, уверен, оказывает благотворное влияние на развитие всего финансового сектора и экономики нашей страны в целом.

В этот замечательный день желаю вам новых профессиональных побед, оптимизма, понимания и поддержки коллег, семейного счастья и благополучия!

С уважением, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ

Уважаемый Михаил Игоревич! Разрешите от всей души поздравить вас с 45-летием – знаменательной жизненной вехой! Зная вас много лет, могу сказать, что вы проделали трудный и, несомненно, уникальный профессиональный путь в системе ЦБ РФ. Этому способствовали такие ваши деловые и человеческие качества, как добросовестность и компетентность, настойчивость и ответственность, рассудительность и высокая порядочность. Много сил и энергии вы отдали наведению порядка в лицензировании банковской деятельности и удалению с рынка нежизнеспособных кредитных организаций, созданию и бесперебойному функционированию системы страхования банковских вкладов,

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кропотливой работе по преодолению последствий банковского кризиса. Убежден, что в период начатых на финансовом рынке масштабных преобразований ваш потенциал будет способствовать эффективному и целенаправленному решению сложнейших задач. Желаю вам новых свершений, воплощения намеченных планов, доброго здоровья, благополучия, взаимопонимания близких и друзей. Искренне ваш, заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр ТУРБАНОВ

75

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Для того чтобы быть руководителем, мужчине нужно обладать не только высокими профессиональными качествами, но и качествами лидера, которые есть у вас в полной мере. Залог успеха вашей работы – это глубокие знания, терпение и полная самоотдача. В решении самых сложных задач и достижении поставленных целей вам помогают жизненный опыт, высокая работоспособность, упорство и настойчивость. В вашем деле главное – верность своим принципам. Держитесь выбранного пути, и пусть ваше любимое дело приносит только удовлетворение.

С особым чувством радости хочу пожелать здоровья, семейного счастья, душевной гармонии, благополучия вам и вашим близким! Пусть в вашей жизни будут надежные друзья и ответственные коллеги, готовые поддержать словом и делом. Желаю вам бодрости, силы духа, оптимизма и неиссякаемой энергии.

С уважением, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ

Уважаемый Михаил Игоревич! Примите мои искренние поздравления! В вашем активе – неоспоримые профессиональные достижения в деле развития финансовой системы России и, как следствие этого, заслуженный авторитет в банковской отрасли. Ваш профессионализм, организованность, умение сформировать команду позволяют вам добиваться отличных результатов в решении самых сложных задач в банковской сфере. От всей души желаю вам успехов в сложной и ответственной работе, пусть удача и вдохновение будут вашими верными спутниками во всех начинаниях.

С уважением, председатель правления ОАО «МСП Банк» Сергей КРЮКОВ

Уважаемый Михаил Игоревич! Искренне рад возможности поздравить вас с юбилеем! Многие годы вашей профессиональной деятельности неразрывно связаны с Банком России. Благодаря вашим усилиям были реализованы проекты, обеспечивающие эффективную работу национальной банковской системы. Особую благодарность позвольте выразить за вашу готовность к диалогу с банковским сообществом и пониманию насущных проблем отрасли. В этот день хочу пожелать вам больших успехов, доброго здоровья, хорошего настроения, счастья в семье. Пусть вам сопутствует успех и окружают вас верные единомышленники и преданные друзья.

76

С уважением, президент, председатель правления ОАО «БИНБАНК» Микаил ШИШХАНОВ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Имея серьезный опыт работы в банковской сфере, вы внесли достойный вклад в становление отечественной кредитно-финансовой системы, поддержание положительного имиджа профессионального сообщества, развитие современных экономических отношений, укрепление инвестиционной привлекательности страны на международном рынке. Ваш высокий профессионализм, обширные знания, замечательные деловые и человеческие качества снискали заслуженный авторитет и уважение. Хочется пожелать вам, Михаил Игоревич, здоровья, тепла домашнего очага, удачи и счастья. Пусть вопло-

тятся в жизнь все ваши планы и замыслы, а каждый прожитый день приносит радость! Уверен, что и в дальнейшем ваш опыт, талант руководителя и организатора будут способствовать плодотворной работе на благо государства и его граждан.

С уважением, президент Ханты-Мансийского банка Дмитрий МИЗГУЛИН

Уважаемый Михаил Игоревич! От имени банка «КЕДР» и от себя лично поздравляю вас с юбилеем! Ваша карьера в системе Банка России может послужить ориентиром для нового поколения банковских служащих. Вы прошли путь от рядового специалиста до заместителя председателя Банка России. Добиться столь серьезных достижений вам позволили личные и деловые качества: целеустремленность, эрудиция, широкий кругозор, честность. Именно поэтому руководством Банка России вам доверен один из ключевых сегментов регулирования банковской системы – лицензирование кредитно-финансовых организаций и совершенствование

российского финансового рынка в части банковской системы. Позвольте еще раз поздравить вас от всей души, пожелать крепкого здоровья, плодотворной, интересной и многогранной деятельности, оптимизма и успешной реализации всех ваших планов!

С уважением, председатель правления ЗАО КБ «КЕДР» Иван КАНЮКА

Уважаемый Михаил Игоревич! Позвольте мне от имени правления банка «Кубань Кредит» и от себя лично горячо и сердечно поздравить вас с днем рождения! Ваша энергия, управленческий опыт, авторитет и знания являются залогом успешного и правильного решения поставленных задач. Мы уверены в том, что ваша дальнейшая деятельность на столь ответственном посту будет и впредь приносить успех и процветание такому важному направлению деятельности регулятора, как оздоровление банковских организаций. Успех не приходит просто так. Это синтез трудолюбия, упорства, творческого подхода в выборе правильного решения. Оставайтесь всегда верным

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

своим принципам, не сворачивайте с выбранного пути! Пусть ваше любимое дело приносит радость и удовлетворение! Михаил Игоревич, в день вашего юбилея примите искренние пожелания неизменного оптимизма, неиссякаемой веры в себя, терпения, сил и здоровья для реализации планов и стремлений. Верим, что все ваши планы и смелые замыслы осуществятся, а надежды сбудутся.

С уважением, председатель правления банка «Кубань Кредит» Нина ЧУПРЫННИКОВА

77

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! Разрешите поздравить вас с юбилеем! Мы знаем вас как замечательного профессионала, мастера своего дела, человека, который уже много лет трудится в банковской системе России. Вы являетесь специалистом высочайшего класса, умеющим аналитически и стратегически мыслить. Без сомнения, ваша дальнейшая работа на посту заместителя председателя Банка России поможет укрепить нашу банковскую систему и ускорить формирование мирового финансового центра в нашей стране. Хотим пожелать вам активной плодотворной работы, перспективных проектов, надежных партнеров и добросовестных коллег, а также

семейного счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель правления АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) Граат АРЗУМАНЯН

Уважаемый Михаил Игоревич! От имени коллектива Тамбовкредитпромбанка поздравляю вас с 45-летним юбилеем! Позвольте выразить вам искреннее уважение и пожелать дальнейших успехов во всех ваших делах и начинаниях. От всей души желаю здоровья вам и вашим близким – без него невозможно быть деятельным и активным. Желаю удачи – без нее не будет новых побед и достижений. Желаю вам неиссякаемого оптимизма – без него сложно сохранять бодрость и упорство духа в той сложной сфере деятельности, которую вы избрали для себя!

С уважением, президент, председатель правления АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) Галина ХАУСТОВА

Уважаемый Михаил Игоревич! От имени руководства Первого Республиканского Банка и от себя лично искренне поздравляю вас с юбилеем! В этот светлый день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! В банковской среде вас хорошо знают как человека, принимающего только взвешенные решения, благодаря которым достигнуты выдающиеся успехи в самых разных направлениях работы банковского рынка, в частности в сфере лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций. Несомненно, во многом это ваша личная заслуга, обеспеченная вашей активностью, целеустремленностью и высоким профессионализмом.

78

За годы работы вами проделан огромный труд, но, я уверен, самые яркие проекты еще впереди. Не сомневаюсь, что исключительное трудолюбие, умение четко формулировать цели и мобилизовать коллектив на их достижение и ответственное отношение к делу позволят вам справиться с задачами на «ура»! Желаю вам для этого поистине неисчерпаемой энергии! Пусть поддержкой и опорой в любых профессиональных и жизненных начинаниях для вас всегда будут любовь и забота родных и близких! С праздником! С уважением, председатель правления ОАО «ПРБ» Олег КУРБАТОВ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! Позвольте от имени АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и от себя лично поздравить вас со знаменательным и славным юбилеем! Мы ценим вас как профессионального и авторитетного деятеля российского банковского сообщества. Глубокое знание экономики, необычайная профессиональная добросовестность, требовательность, целеустремленность и принципиальность являются отличительным стилем вашей работы. Трудно переоценить ваш вклад в становление и развитие национального финансового рынка. Без сомнения, с вашей помощью Банк России будет успешно развиваться, сохраняя и приумножая сложившиеся традиции, а ваш ответственный подход к делу

и целеустремленность будут вдохновлять коллег на новые профессиональные свершения. В день вашего юбилея весь коллектив Алмазэргиэнбанка желает вам продолжения плодотворного труда на благо банковской системы и всей страны. Крепкого здоровья, добра, успеха и удачи! Пусть каждое ваше утро начинается с хороших новостей и заканчивается прекрасными результатами!

С уважением, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Александр МИРОНОВ

Уважаемый Михаил Игоревич! Примите самые искренние и теплые поздравления от руководства Росинтербанка и от меня лично в день вашего юбилея. Благодаря высочайшему профессионализму, творческому и реформаторскому подходу вы всегда находитесь на передовых позициях развития отечественного банковского сектора. Талант аналитика и стратега, нацеленность на успех позволили вам добиться серьезных результатов в таком важном направлении, как лицензирование и оздоровление банковских организаций. Я уверена в том, что ваш опыт, авторитет и поддержка единомышленников позволят вам реализовать новые мас-

штабные проекты, направленные на успешное развитие российской банковской системы. Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть каждый день будет согрет теплом и любовью дорогих вам людей.

С уважением, председатель правления ЗАО КБ «Росинтербанк» Марина ЧЕРНУХА

Уважаемый Михаил Игоревич! От имени коллектива Росэнергобанка и от себя лично сердечно поздравляю вас с юбилеем! За несколько последних лет банковская отрасль России сделала огромный шаг вперед, и в этом есть, безусловно, ваша личная заслуга. Именно благодаря вашей настойчивости и непоколебимому авторитету удалось наладить эффективную работу такого важного направления деятельности регулятора, как оздоровление банковских организаций. Пусть приобретенный жизненный и профессиональный опыт, энергия и незаурядный управленческий талант станут надежной основой для ваших новых успехов в работе и карьере! Желаю реализации

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

самых смелых планов и амбиций в вашей многогранной деятельности на благо развития страны и укрепления финансового могущества России. Пусть каждый новый день будет полон новых свершений и побед! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, председатель правления Росэнергобанка Мария ПАВЛИК

79

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! Искренне рад возможности высказать теплые слова поздравления в ваш день рождения! Благодаря вашему высочайшему профессионализму, ежедневному кропотливому труду и нацеленности на достижение поставленных целей вы всегда находитесь в авангарде развития российской банковской системы. Ведь именно на вас возложены столь важные и ответственные задачи, как лицензирование и оздоровление банков России. Убежден, что накопленный опыт успешной работы, талант аналитика и стратега, помноженные на вашу энергию и принципиальность, позволят вам и в дальнейшем добиваться весомых результатов на вашем ответственном посту.

В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, благополучия в семье и всегда отличного настроения! Пусть всегда с вами будут верные коллеги, надежные партнеры и преданные друзья! С днем рождения!

С уважением, председатель правления банка «МБА-МОСКВА» Фуад АБДУЛЛАЕВ

Уважаемый Михаил Игоревич! От коллектива ООО «Внешпромбанк» и от себя лично хотелось бы выразить вам искреннее уважение и поздравить с днем рождения! Вы, как отличный руководитель и профессионал своего дела, пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег и партнеров. Благодаря таланту новатора и колоссальной работоспособности вам удалось наладить эффективную работу такого важного направления деятельности, как оздоровление и лицензирование банковских организаций. Вас отличают исключительное трудолюбие и ответственное отношение к делу, высокая самоотдача, грамотный выбор эффективных путей решения поставленных задач, точность и настойчивость при проработке проектов.

Искренне желаю вам успехов в развитии всех начинаний, реализации интересных проектов, умелого претворения их в жизнь. Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь новых высот, а удача и вдохновение будут вашими верными спутниками. От всего сердца желаю вам и вашим близким бодрости, счастья и только приятных событий в жизни!

С уважением, президент ООО «Внешпромбанк» Лариса МАРКУС

Уважаемый Михаил Игоревич! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 45-летним юбилеем. Ваш трудовой путь – прекрасный пример для молодых банковских сотрудников и для тех, кто посвятил себя работе в системе Центрального банка Российской Федерации. Благодаря своим знаниям, опыту, умению выстраивать работу различных подразделений, департаментов и целых направлений вы внесли огромный вклад в дело развития национального банковского сектора и в дело его оздоровления. То, что теперь многие российские банки придерживаются самых высоких корпоративных стандартов, что они не уступают по эффективности ведения бизнеса своим за-

80

падным «коллегам», – все это также можно отнести к числу ваших несомненных заслуг и достижений. Мне хотелось бы еще отметить вашу удивительную интеллигентность, такт, умение прислушиваться к словам оппонентов, учитывать их точку зрения при принятии решений. Это очень важное качество для любого руководителя, особенно для того, кто отвечает за успешное продвижение всего рынка в целом. Желаю вам здоровья и счастья, успехов во всем! С уважением, председатель правления АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО) Ирина АНТИПИНА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! От всего коллектива Банка Проектного Финансирования и от себя лично позвольте поздравить вас с двойным юбилеем: с днем рождения и 20-летием профессиональной деятельности. Успех в любом деле всегда сопутствует тем, кто не останавливается на достигнутом, а ищет новые пути развития, стремится к вершинам и верит в собственные силы. Сегодня у нас есть отличный повод, чтобы отдать должное вашему таланту, многогранному опыту, твердости характера, жизненной мудрости и умению находить компромиссы. Мы желаем вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и удачи, а также жизненного оптимизма и

неиссякаемой энергии, которые помогают вам плодотворно работать на благо всей российской банковской системы. Пусть результаты работы радуют и вдохновляют на новые идеи и свершения.

С уважением, и. о. председателя правления АБ «БПФ» (ЗАО) Мурад АТЦИЕВ

Уважаемый Михаил Игоревич! В этот день хочется поздравить вас как личность и профессионала своего дела. Неслучайно вы родились в день воинской славы России, когда русская армия проявила высочайшее мужество в битве с Наполеоном при Бородино. Я верю в даты, их энергетику и историческую силу. Вы вносите неоценимый вклад в развитие банковской системы страны, от которой напрямую зависит финансовая стабильность целого государства, а значит, и каждого из нас. Я знаю, что дело это совсем нелегкое и крайне ответственное, требующее мужества, взвешенности и быстроты принятия решений. Михаил Игоревич, от ОАО «Москлирингцентр» и от себя лично желаю вам успехов на профессио-

нальном поприще, крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением, генеральный директор ОАО «Москлирингцентр» Юрий ЛОКОТЦОВ

Уважаемый Михаил Игоревич! От коллектива Эл банка и от себя лично сердечно поздравляю вас с юбилеем! Ваше отношение к делу, к Родине является для нас прекрасным и вдохновляющим примером. Благодаря вашей настойчивости и принципиальности вам удалось в полной мере наладить системную работу таких важных направлений деятельности регулятора, как лицензирование и оздоровление банковских организаций. То, что российский банковский сектор смог так быстро изжить «болезни роста» и стать примером для аналогичных секторов в других странах с точки зрения прозрачности и стабильности, несомненно, ваша огромная заслуга.

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Признавая это, участники банковского рынка относятся к вам с огромным уважением, не меньшее уважение вызывают у них и другие ваши качества: умение прислушиваться к оппонентам, готовность воспринимать и анализировать самые разные точки зрения, даже если они противоречат вашим. Желаем вам, Михаил Игоревич, успехов во всех начинаниях, верных и точных решений, исполнения самых заветных желаний, конечно же, здоровья, личного счастья и благополучия! С уважением, председатель правления Эл банка Анатолий ВОЛОШИН

81

юбилей

Уважаемый Михаил Игоревич! От всей души поздравляю вас с 45-летним юбилеем! Каждый из нас подходит к очередной круглой дате в своей жизни с новыми знаниями, опытом и достижениями. И очень приятно констатировать, что юбилей – это не только определенный жизненный рубеж, но и возможность подвести итоги плодотворной научной, общественной и государственной работы. Можно только поражаться тому, насколько разносторонни ваши интересы, как много вы успеваете сделать на благо национального банковского рынка, как щедро делитесь своими знаниями с руководителями банковских организаций, которые неизменно испытывают к вам глубокое чувство уважения. Вы уже много лет подряд работаете в системе

sion

er site v

2.1

www.

Центрального банка на руководящих позициях и, я уверен, будете продолжать работать и дальше – в период, когда перед ЦБ откроются новые горизонты, и регулятору придется решать новые, еще более амбициозные и масштабные задачи, чем раньше. От всей души желаю вам дальнейших успехов как в работе, так и в личной жизни, неисчерпаемой энергии, постоянного интереса к делу, которым вы так продуктивно занимаетесь. Счастья вам, радости и здоровья! С уважением, президент ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» Евгений КРАШЕНИННИКОВ

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

ТНО ЛА П С БЕ

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!

82

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

Слово практику В. ЧИЧЕТКИН (Промсвязьбанк): «За всеми туманными и модными терминами в ИT стоят хорошо известные технологии, конкретные интерфейсы, процессы и аппаратные средства»......................................................................................................... 84

Безопасность Изобретение стойких асимметричных алгоритмов шифрования привело к их стандартизации в международном масштабе............. 88

Безопасность Инсайд непобедим, но контролируем. Что предпринимают банки для предотвращения утечек информации? ................................. 90

Автоматизация Обслуживание VIP-клиентов по последним стандартам высоких технологий позволяет банкам получать дополнительную прибыль ............................................................................................................................................................ 96

Cloud computing Использование cloud computing постепенно обретает более конкретные формы ......................................................................... 102

Новости ........................................................................................................................................................................... 108

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Четкость задач и решений В. ЧИЧЕТКИН: «За всеми туманными и модными терминами в ИT стоят хорошо известные технологии, конкретные интерфейсы, процессы и аппаратные средства» беседовала

Анастасия Скогорева В. ЧИЧЕТКИН: Ответ очевиден: ключевую роль. В любом банке ИT является сервисным подразделением для бизнес-департаментов. Поэтому от качества нашей работы напрямую зависит качество услуг, которые банк предоставляет клиентам.

NBJ: Часто можно услышать, что в докризисный период взаимодействие между бизнес- и ИТ-подразделениями складывалось не лучшим образом, что информационные технологии часто воспринимались не как сервисная составляющая, а как расходная статья в бюджете.

Для современного банка, обслуживающего большое число клиентов, как физических, так и юридических лиц, информационные технологии давно перестали быть расходной статьей в бюджете. Финансово-кредитные организации приходят к выводу, что от качества используемых высоких технологий зависят в конечном итоге результаты деятельности банков, их положение на рынке. О том, как выстраивает свою ИT-стратегию Промсвязьбанк, насколько эффективным может быть ИT-аутсорсинг и на каких принципах банк укрепляет сотрудничество с вендорами и интеграторами, рассказал в интервью NBJ руководитель блока «Информационные технологии» ОАО «Промсвязьбанк» Владимир ЧИЧЕТКИН.

NBJ: Владимир Вячеславович, какую роль, с вашей точки зрения, может сыграть ИT в решении таких актуальных для банков задач, как повышение уровня доступности и качества финансовых услуг?

84

upgrade

В. ЧИЧЕТКИН: Я работаю в сфере банковских информационных технологий уже почти 20 лет. Мне не довелось работать в организациях, рассматривающих ИT исключительно как расходную статью. Скорее, можно говорить о том, что иногда приходилось сталкиваться с отношением к информационным технологиям как к «неизбежному злу». Это объяснялось тем, что ИT – непрофильная деятельность для финансово-кредитных организаций, и такое отношение никак не было привязано к докризисному периоду. Время от времени оно встречается и сейчас. Если говорить о кризисе 2008–2009 годов, то он положительно повлиял на взаимодействие ИT- и бизнес-подразделений. Они стали действовать более согласованно, быстрее реагировать на вызовы и принимать решения.

NBJ: А в нынешнее мирное время эта связка не распадается? В. ЧИЧЕТКИН: В Промсвязьбанке нет. К тому же, термин «мирное время» кажется мне не очень удачным, когда речь идет об ИT. Просто в моменты кризиса перед блоком, который я возглавляю, стояли одни задачи, а сейчас – несколько иные. Например, в конце 2000-х годов

мы занимались консолидацией и оптимизацией ИT-ресурсов Промсвязьбанка и еще трех региональных организаций, которые наш банк санировал. Это был очень масштабный проект, успешно реализованный нами. Хотя если рассматривать оптимизацию как процесс, то он происходит постоянно. В Промсвязьбанке мы регулярно занимаемся совершенствованием не только ИT-процессов, но и процессов банка в целом.

NBJ: Тем не менее у банка наверняка есть ИT-стратегия, рассчитанная на определенный временной интервал? В. ЧИЧЕТКИН: Конечно, но эта стратегия не представляет собой некие застывшие документы. Они постоянно дорабатываются и совершенствуются. Это неизбежно, поскольку стратегии бизнес- и операционных направлений тоже регулярно обновляются.

NBJ: В стратегиях обычно прописываются не только задачи, но и пути их решения. В связи с этим хотелось бы, чтобы вы рассказали о конкретных проектах, осуществляемых банком на протяжении последних двух-трех лет. В. ЧИЧЕТКИН: Наши проекты условно можно разделить на две части: решения в сфере ИT и разработки, находящиеся на границе с бизнесом. Первые связаны с нашей внутренней «кухней», преимущественно с совершенствованием инфраструктуры и организацией ИT-службы. Например, есть разработки, направленные на развитие проектной деятельности, биллинга ИT-услуг, системы Service Desk, аутсорсинга. Это чисто технологические задачи, но они осуществляются с целью совершенствования сервиса. Если и дальше говорить о проектах, находящихся на стыке технологий и бизнеса, то в качестве успешного примера

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

СЛОВО ПРАКТИКУ

можно привести недавно запущенную бонусную программу PSBonus, по условиям которой розничные клиенты Промсвязьбанка могут копить баллы не только за операции по картам, но и за пользование продуктами и услугами банка. Для запуска программы потребовалось существенно расширить функционал уже работавшей в банке платформы CRM. Эта задача была многогранной и довольно сложной, причем для ее решения требовался очень высокий уровень взаимодействия между бизнес- и ИT-подразделениями. Очень приятно, что мы смогли решить ее в установленные сроки. Еще приятнее видеть, с каким энтузиазмом реагирует бизнес на вновь появившийся в его руках инструмент коммуникации с клиентами. Нам удалось не только удовлетворить потребности бизнес-подразделений, но и превзойти их ожидания, и у сотрудников банка появилось желание изучать возможности новой технологии, разрабатывать предложения и продукты с учетом появления новой розничной CRM.

UPGRADE

Иными словами, мы предоставили им не просто доработку, а перспективный бизнес-инструмент, платформу, возможности которой не только не исчерпаны, но и открывают существенные перспективы для развития бизнеса.

NBJ: Насколько мне известно, любая новая технология базируется на той или иной ИT-системе, а систему для банка разрабатывает и предлагает компания-вендор. В случае с розничной CRM какая система была выбрана и кто выступил в качестве внешнего подрядчика? В. ЧИЧЕТКИН: Платформа для CRMтехнологии была выбрана достаточно давно, а нашим партнером в этом проекте уже много лет подряд является компания SAP – разработчик программного обеспечения и технологий для управления бизнесом. Эта платформа дает нам много возможностей: на ней был построен корпоративный CRM, системы планирования и бюджетирования, управления

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

внутрихозяйственной деятельностью, линейка решений для управления человеческими ресурсами и т.д. Поэтому мы не жалеем о принятом несколько лет назад решении о «SAPизации» банка.

NBJ: А не возникает ли риск, что «SAPизация» может привести к тому, что банк «подсядет» на решения одного вендора? В. ЧИЧЕТКИН: Нет, потому что для реализации различных задач мы используем решения разных производителей. Каждый выбор для нас – это непростой процесс. Это вполне логично: нет ни одной системы в мире, которая полностью отвечала бы всем потребностям банков.

NBJ: Что для Промсвязьбанка является основным критерием при выборе ИTрешения: наличие у компании-разработчика экспертизы, ценовой фактор? В. ЧИЧЕТКИН: Одна из главных задач ИTдиректора – это постоянная оптимизация

upgrade

85

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

бюджета и сокращение расходов. Поэтому критерий цены мы, конечно, учитываем, но он не всегда является определяющим. Необходимо принимать во внимание и качество экспертизы (как внешней, так и внутренней), и встраиваемость новых решений в ИT-ландшафт банка.

NBJ: А насколько вы используете такой модный инструмент оптимизации бюджета, как ИT-аутсорсинг? Насколько вам близка эта тема? В. ЧИЧЕТКИН: В настоящее время очень близка. В процессе роста мы, как и большинство российских банков, всегда были ориентированы на собственные разработки и экспертизу, исходя из того, что это было быстрее и проще. В рамках ИT-аудита и разработки ИTстратегии сравнение структуры наших затрат с отраслевыми показателями дало нам пищу для размышлений о более широком использовании аутсорсинга. Мы сделали выводы и выбрали несколько направлений для его применения: часть сервисных функций, тестирование, ряд программных разработок. Нельзя сказать, что мы совершенно не применяли аутсорсинг в своей работе – в нашей практике уже существовали успешные примеры. В частности, систему обеспечения коллекторской деятельности в Промсвязьбанке сопровождает внешний подрядчик. Это решение оказалось эффективным как для ИT, так и для бизнеса: оно существует уже пять лет, и это вполне приличный срок.

NBJ: Вы сказали, что речь шла о небольшой системе. А делали ли вы попытки передавать на аутсорсинг решение более масштабных задач? В. ЧИЧЕТКИН: Да. Причем в некоторых случаях нам удалось добиться почти невероятных результатов: затраты на аутсорсинговую поддержку оказались меньше, чем расходы, которые мы понесли бы, если б решили поддерживать систему собственными силами. Это почти чудо: любой ИT-директор скажет вам, что аутсорсинг всегда дороже, чем решение проблем силами самого банка. В большинстве случаев именно так все и обстоит. Но наш опыт показал, что возможен и другой вариант.

86

upgrade

NBJ: Если в большинстве случаев ИTаутсорсинг обходится дороже, то что заставляет банки все активнее прибегать к этому инструменту? В. ЧИЧЕТКИН: Совокупность факторов. Во-первых, появляется возможность избавиться от непрофильной деятельности. Во-вторых, масштабируемость и качество сервиса требуют определенного профессионального уровня, который не всегда можно обеспечить силами банка. Точнее, можно обеспечить, но это неизбежно отразится на затратах ИT-блока и, как результат, на расходах банка в целом. При этом речь следует вести не только о том, что нам необходимо будет потратить больше денег – нам придется нести и собственные затраты на ротацию персонала, обучение, материальные запасы и т.д. Все это будет отвлекать нас от основной деятельности.

NBJ: Кроме темы аутсорсинга на ИT-рынке сейчас есть еще несколько актуальных тем, в числе которых облачные технологии и технологии big data. Насколько они близки вам, как руководителю ИT-блока Промсвязьбанка? В. ЧИЧЕТКИН: Они нам близки, но следует отделять маркетинг от технологий. Сама по себе технология не является спасением и решением всех возможных проблем. Современные решения вызывают восхищение. Но на практике часто бывает, что либо новая технология не находит практического применения и не окупает затрат, либо она используется для решения проблем, которые требуют более простых и очевидных методов. В таком случае мы всегда задаем вопросы: что вы хотите получить в результате, какой эффект это даст для бизнеса, для конечных потребителей услуг банка?

NBJ: Разработчики таких технологий утверждают, что эффект будет огромным. В. ЧИЧЕТКИН: Это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с маркетинговым ходом. Если проанализировать события нескольких последних лет, можно увидеть, как один «спасительный» продукт приходил на смену другому. Сначала все упоенно говорили об интеграционных шинах, потом о SOA, затем об «облаках»,

теперь о big data. Отвергать эти решения бессмысленно, мы сами уже применяем данные технологии, но использовать их надо обдуманно: купите рояль, но, если вы не умеете на нем играть, он будет просто мебелью. То же самое и с масштабными технологическими решениями, которые в то или иное время появляются на рынке.

NBJ: Но облачными технологиями Промсвязьбанк, наверное, пользуется? В. ЧИЧЕТКИН: Я не люблю это широко трактуемое понятие «облачные технологии». На практике за всеми терминами в ИT стоят конкретные и хорошо известные решения, процессы и аппаратные средства. У нас есть в работе интересный проект для сотрудников – «Свободный график работы и работа вне офиса». Внешне вполне облачный проект, хотя мне сложно сравнить банк с «облаком». В нашем деле отсутствие ясности – самый большой риск. Вас когда-нибудь интересовало, почему по общемировой статистике порядка 70% ИТ-проектов выбиваются из бюджета и по срокам первоначальных планов?

NBJ: Нет, но я знаю, что это достаточно частое явление. В. ЧИЧЕТКИН: А причина проста. Начиная реализацию проекта, стороны не понимают до конца, что они хотят получить в итоге. На старте делается много допущений: сроки – минимальные, о KPI для всех участников редко кто задумывается. В ходе реализации проекта требования уточняются и усложняются, формулируются дополнительные пожелания, что приводит либо к разочарованию в результатах проекта в целом, либо к переносу сроков. В любом случае у некоторых финансово-кредитных организаций возникает негативное отношение к ИT-проектам. Многие руководители уверены, что невозможно реализовать проект, не сорвав сроки и не переплатив подрядчикам.

NBJ: А на деле? В. ЧИЧЕТКИН: А на деле очень даже возможно, если четко определить и цели проектов, и результаты, которые планируется получить.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

87

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Открытый ключ гарантирует защиту информации Изобретение стойких асимметричных алгоритмов шифрования привело к их стандартизации в международном масштабе текст

Елена Бродская

Международные банковские информационные системы для обеспечения целостности сообщений и их авторизации используют криптографические методы аутентификации сообщений и пользователей с применением кодов аутентификации (message authentication code, MAC). В рамках этой концепции применяются различные технические решения: средства цифровой подписи с инфраструктурой открытых ключей (PKI), использование методов шифрования с симметричными и асимметричными ключами, вычисление хэш-функций и другие способы. В России закон привязывает участников рынка к технологии использования электронной подписи, основанной на методе вычисления хэш-функции с применением асимметричных открытых и закрытых криптографических ключей, а также их сертификатов. Благодаря криптографическим системам с открытым ключом (их еще называют асимметричными системами шифрования) преодолены ограничения симметричных систем, связанных с процедурой управления ключами при помощи организации центров сертификации. Абонентам не нужно лично встречаться для обмена секретными данными: обмениваться ключами можно и по открытым каналам связи. «Инфраструктура открытых ключей (англ. PKI – public key infrastructure) реализуется в модели «клиент-сервер», то есть проверка какой-либо информации, предоставляемой инфраструктурой, может происходить только по инициативе клиента. Недостатков у такой инфраструктуры при грамотном внедрении нет», – рассказывает председатель правления Первого Республиканского Банка (ПРБ) Олег Курбатов. Задачей PKI является определение политики выпуска цифровых сертифика88

upgrade

тов, выдача их и аннулирование, хранение информации, необходимой для последующей проверки правильности сертификатов. В число приложений, поддерживающих PKI, входят защищенная электронная почта, протоколы платежей, электронные чеки, электронный обмен информацией, защита данных в сетях с протоколом IP, электронные формы и документы с электронной подписью (ЭП). «Деятельность инфраструктуры открытых ключей осуществляется на основе регламента системы. PKI основывается на использовании принципов криптографической системы с открытым ключом. Инфраструктура управления открытыми ключами состоит из центра сертификации (удостоверяющего центра – УЦ), конечных пользователей и опциональных компонентов: центра регистрации и сетевого справочника», – поясняет Олег Курбатов (ПРБ).

PKI оперирует в работе сертификатами – электронными документами, которые содержат открытый электронный ключ пользователя или же ключевую пару (keypair): информацию о пользователе-владельце сертификата, удостоверяющую подпись центра выдачи сертификатов (УЦ) и данные о сроке действия сертификата. Для того чтобы клиент мог работать с УЦ, необходимо включить центр в список доверенных центров. После включения в этот список любой сертификат, выданный доверенным центром, считается достоверным, а его владелец – достойным доверия. «Основой инфраструктуры открытых ключей является удостоверяющий центр, который выполняет роль нотариуса, и только он может подтвердить, что открытый ключ принадлежит конкретному лицу. Участники PKI (пользователи) обладают закрытым ключом, который держат в тайне. Если говорить о банковской инфраструктуре открытых ключей, то она обычно создается для оказания услуг интернет-банка. Основная ее задача – замена

собственноручной подписи на бумажном документе электронной подписью электронного документа. Статус ЭП, согласно Федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи», устанавливается в договоре между клиентом и банком», – дополняет руководитель службы информационной безопасности Абсолют Банка Михаил Гиленко. Для электронного документооборота нужны два ключа, одного из них недостаточно. Закрытый ключ, как следует из названия, должен храниться в секрете, он используется обычно для создания электронной подписи на электронном документе. Закрытый ключ известен только его владельцу. Он используется для подписи данных, открытый ключ, в свою очередь, применяется для шифрования информации. По словам Михаила Гиленко (Абсолют Банк), открытый ключ не конфиденциален и используется для подтверждения того, что конкретный владелец закрытого ключа установил электронную подпись под электронным документом. «Владелец секретного ключа всегда хранит его в защищенном хранилище и ни при каких обстоятельствах не должен допустить того, чтобы этот ключ стал известен другим пользователям. Если же секретный ключ все-таки попадет в руки злоумышленников, то он считается скомпрометированным и должен быть отозван и заменен. Только владелец секретного ключа может подписать документ, а также расшифровать данные, которые были зашифрованы открытым ключом, соответствующим секретному ключу владельца. Подпись на данных или на письме гарантирует авторство полученной информации и то, что информация в процессе передачи не подверглась изменениям. Подпись двоичного кода гарантирует, что данное программное обеспечение действительно произведено указанной компанией и не содержит вредоносного кода, если компания это декларирует», – говорит Олег Курбатов (ПРБ).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как победить инсайд? Хищение важной для банков информации по-прежнему остается проблемой не только для пострадавших организаций, но и для рынка в целом текст

Анна Кислицына

Тема поддержания и совершенствования информационной безопасности в российских финансово-кредитных организациях не нова. Лидерами по количеству неправомерных действий, направленных на хищение и ликвидацию важной для банков информации, оказываются, как свидетельствует статистика, не внешние враги, а инсайдеры. За последние годы в законодательной жизни России произошли довольно значимые положительные изменения, призванные урегулировать правоотношения в сфере инсайда и, в частности, дать ему четкое определение. В качестве конкретных примеров информации, способной стать объектом манипуляций инсайдеров, эксперты приводят следующие: контакты перспективных клиентов, информация о счетах и операциях по ним, данные о заработке топ-менеджеров и скоринговой системе, сведения о планирующейся смене руководства, новой тактике развития, внедрении передовой технологии. Руководитель сектора информационной безопасности службы безопасности банка «Хлынов» Андрей Попов подтвердил правомерность данного списка и добавил: «На сегодняшний день в нашей стране, в банковской сфере в частности, пожалуй, наиболее актуальна защита клиентских баз. Именно их инсайдеры стараются вывести за пределы банка. На втором месте внутренние документы, регулирующие банковские процессы, параметры банковских продуктов, ноу-хау и т.д.»

90

upgrade

Представляют немалый интерес для инсайдеров и базы остатков по счетам. Они могут быть использованы, например, для дальнейшей перепродажи, махинаций с банковскими картами, счетами клиентов. Если такая база становится добычей преступника, то страдает в первую очередь паблисити банка: вкладчик приходит к выводу, что доверил свои средства не вполне надежной организации. Утечка информации по пластиковым картам, организованная путем хищения PIN-кодов, данных магнитных полос, логинов и паролей к системам ДБО, также может нанести финансовый урон любой кредитной организации. Говоря о типичном портрете инсайдера, важно отметить, что таковым может оказаться как человек, пришедший в банк со злым умыслом, так и вполне добросовестный сотрудник. К первому типу правонарушителей относятся люди, которые устраиваются на работу в банк, заранее зная, что они совершат неблаговидный поступок. Подобные случаи, когда одна организация на уровне руководства принимает решение заполучить секретную информацию о другой, отправляя наниматься в соперничающую с ней фирму «засланного казачка», происходят крайне редко. Более распространен случай, когда один специалист оказывает помощь бывшему коллеге из дружеских побуждений. Ко второму типу относятся люди, сливающие данные неосознанно либо по причине непонимания их важности, либо просто из-за нежелания соблюдать стандарты безопасности. Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую очень трудно отделить инсайдерскую информацию от обычной, не представляющей ценности для сторонних респондентов. Самый распространенный случай утечки: сотрудник, решивший уволиться из банка, забирает с собой нужную информацию. Нередко такой человек принимается на работу в конкурирующую фирму, что еще больше усугубляет положение организации, откуда данные таким образом утекли.

Нет ничего удивительного в том, что поводом к инсайду чаще всего становится корысть. Кроме того, имеют место случаи, когда информацию похищают в отместку руководству за нанесенную обиду, например за увольнение или из неприязни. Однако большая часть утечек ценных данных происходит по неосторожности. Это может внушать как оптимизм, так и пессимизм: первое, потому что не подрывается вера в людей в целом, второе, потому что устранить или хотя бы минимизировать воздействие человеческого фактора очень сложно. И здесь важно занять проактивную позицию – не устранять последствия инсайда, а пытаться грамотно предугадать, когда и при каких условиях может произойти утечка данных. Многие банки придерживаются мнения о том, что технологии технологиями, но среди сотрудников обязательно должна проводиться и старая добрая разъяснительная работа. Правила, предписания, тренинги и семинары подчас выступают не менее эффективным оружием, чем новейшее авторское ПО. Самые сложные информационные препоны создаются зачастую по-детски просто: сотрудник не забрал с рабочего стола диск, забыл ключ. Чтобы избежать подобных огрехов, необходимо морально воздействовать на персонал. Иногда подобная мера выходит боком банку: из боязни лишиться финансовых преференций нарушивший правило сотрудник не рассказывает о содеянном. Как происходит утрата существенной информации? По мере стремительного развития информационных технологий отвечать на этот вопрос становится не проще, а сложнее. Достаточно распространенным способом по-прежнему остается архивирование информации на рабочем компьютере и ее дальнейшая пересылка на домашний адрес электронной почты. «Виртуальный груз» нередко перемещается на USB-носитель и выносится за пределы банка. Также злоумышленник может забрать из организации портативную технику с хранящейся в ней информацией: рабочий ноутбук, нетбук или планшет. Для неправомерного перемещения данных

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

по принципу «не отходя от кассы» используются мессенджеры, форумы, блоги, социальные сети, Skype, а также внешняя электронная почта. Нередки случаи утечки информации через файлообменные сети и облачные хранилища в Интернете. Напротив, не так часты ситуации, когда происходит прослушивание телефонов, или взламывание компьютеров, или написание софта для сбора информации. Шпионское ПО – один из самых серьезных и вместе с тем недооцененных по степени опасности способов сливания информации. Оно устанавливается на корпоративных компьютерах и незаметно выводит важную информацию за пределы банка, сканируя ее. Увы, в подобной ситуации антивирусные программы и другие барьеры на пути опасности не в силах противостоять атаке. В настоящее время существуют решения, способные выявлять ботов и блокировать их деятельность. Андрей Попов (банк «Хлынов») рассказал о некоторых способах защиты информации от посягательств инсайдеров: «Мы используем несколько технологических решений: сканирование уязвимостей, многофакторную аутентификацию,

защиту каналов связи (шифрование), журналирование электронной почты, разграничение полномочий при предоставлении доступа к информации, внедрение DLP-системы». Действительно, комплексные системы DLP (data leak prevention), позволяющие блокировать USB-порты, анализировать на наличие ключевых слов почтовые сообщения, ограничивать доступ в Интернет, в довольно широком ассортименте представлены на выбор банков. Эти же ИТпродукты бесперебойно сигнализируют о попытках слить информацию. Считается, что степень подверженности инсайдерским атакам зависит от известности финансово-кредитной организации, наличия у нее тех или иных передовых способов ведения профессиональной деятельности и, конечно, от того, просочились ли в банк люди, желающие либо воспрепятствовать его нормальной работе, либо поживиться существенной информацией для последующего более выгодного устройства в конкурирующую структуру. И здесь, как подчеркивают эксперты, немаловажную роль

могла бы сыграть корпоративная солидарность (приверженность этическим стандартам), которая препятствовала бы принятию на работу сотрудника, незаконно завладевшего базой данных или важной информацией на прежнем месте работы. Говоря об особенностях именно российского инсайда в банках, можно отметить то обстоятельство, что ему до сих пор не придается столь же серьезного значения, как на Западе: в отношении инсайдеров, как правило, редко возбуждаются уголовные дела – банки стараются «не выносить сор из избы». Да и правоохранительные органы, по словам банкиров, редко проявляют стремление разбираться в столь сложных делах, как хищение данных. «Многие кредитные организации недооценивают риски утечки информации и не считают защиту от инсайда приоритетной задачей. Но последствия могут быть весьма существенными и не всегда явными: финансовые потери от перехвата базы конкурентами и, как следствие, отток клиентов гораздо сложнее оценить, чем потери от срыва какой-либо конкретной биржевой сделки. Об этом не стоит забывать», – предостерегает Андрей Попов (банк «Хлынов»).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр СИНЕЛЬНИКОВ, руководитель направления DLP АМТ-ГРУП Недобросовестные сотрудники (инсайдеры) часто используют в корыстных целях знания, привилегии и, соответственно, ресурсы, в том числе информационные, доступом к которым обладают в силу выполнения служебных обязанностей. Различные способы внутреннего мошенничества могут заключаться в махинациях с финансовыми документами, присвоении средств, раскрытии конфиденциальной информации об организации и клиентах, что влечет за собой прямые и косвенные финансовые потери. Противодействие инсайдерам может быть оптимально организовано в первую очередь при наличии правильно настроенной системы предотвращения утечек (data loss prevention – сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

DLP) и понимания того, какая именно информация наиболее критична, где она находится и в каких бизнес-процессах участвует. Это позволит начать борьбу с утечками данных, проводить ретроспективный анализ для выявления инсайдеров, инвентаризацию конфиденциальной информации и мест ее ненадлежащего хранения. Применительно к банковской сфере эффективными являются специализированные системы для борьбы с внутренним мошенничеством. Эти системы позволяют автоматизировать выявление подозрительных действий сотрудников и клиентов, в том числе связанных с финансовыми транзакциями. Системы данного класса позволяют получить контроль за привилегированными пользователями, имеющими возможность уничтожить следы своих действий в информационных системах, а также за действиями сотрудников аутсорсинговых компаний, причастных к настройке, эксплуатации и сопровождению информационных систем. Каждый просмотренный пользователем экран и каждое нажатие клавиши регистрируются и анализируются в режиме реального времени, после чего становятся доступными для повторного воспроизведения конкретных сеансов работы сотрудников. На наш взгляд, наиболее эффективным для борьбы с инсайдерами является применение комплекса технических средств, дополненных процедурами выявления новых схем мошеннических действий инсайдеров для предотвращения их в дальнейшем. upgrade

91

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чужой среди своих Десятки исследований, проведенных за последний год, убедительны в своем единогласии – главной угрозой информационной безопасности банка остаются инсайдеры. Подавляющее большинство инцидентов, связанных с утечкой и уничтожением критически важной информации, происходит именно по вине сотрудников текст

Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор компании ARinteg

Чем известнее банк, чем больше у него конкурентов, тем выше риск появления в коллективе инсайдеровшпионов, которые устраиваются на работу с определенной целью – получить данные, необходимые заказчику или лично злоумышленнику. Шпионы могут «охотиться» на различного рода информацию – о ценных бумагах, о заработной плате сотрудников, о запуске нового продукта, также задачей инсайдера-шпиона может быть разведка стратегических планов банка и т.д. Такая информация дорого стоит и пользуется спросом, так что неудивительно, что на кражу инсайдеров зачастую толкает жажда материальной наживы. Другая причина кражи ценной информации сотрудником – месть, например, за увольнение или личная неприязнь к руководству. Для того чтобы насолить, обиженные сотрудники готовы пойти на многое.

92

upgrade

Но все же, как показывает практика, в России львиная доля утечек данных, до 97%, – это непреднамеренные действия сотрудников, которые по ошибке отправили не те документы не на тот адрес. Стоит отметить, что криминалистическое расследование инсайдерских краж чрезвычайно сложное и зачастую безрезультативное. Так или иначе утечки случаются практически в каждом банке, поэтому перед службой информационной безопасности стоит задача сделать все возможное для предотвращения этих инцидентов. Сейчас на рынке присутствует достаточно много вариантов решения вопросов защиты от инсайдеров. Как правило, это комплексные DLP-системы, которые позволяют централизованно блокировать USB-порты, анализировать почтовый трафик, ограничивать доступ к Интернету, а также оповещать руководство, если возникло подозрение на инсайдерскую деятельность. Для максимально эффективного использования комплексных систем для защиты от инсайдеров необходимо четко и ясно представлять, какие информационные ресурсы важны для банка, где они находятся и как защищаются. А это сама по себе большая и трудоемкая задача, именно с решения данного вопроса и нужно начинать. Следующий шаг – подбор эффективной разработки. Для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного распространения инсайдерами компания ARinteg предлагает решения ведущих мировых вендоров – Websense, InfoWatch, McAfee, – которые помогают минимизировать финансовые риски, позволяют контролировать наиболее распространенные

пути утечки информации. Также они дают возможность четко разграничивать права доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам, предотвращают неавторизованное использование и копирование конфиденциальных документов на рабочих станциях. Более того, внедрение таких решений позволит выявить в исходящем потоке электронной почты сообщения, свободный обмен которыми может представлять угрозу утечки конфиденциальной информации. В большинстве случаев специалистам, работающим в службе безопасности, приходится бороться с халатностью и отсутствием чувства сознательности сотрудников. Необходимо помнить, что ограничиться только внедрением решений недостаточно, их нужно закрепить комплексом организационных мер. Недостаточно просто издать инструкции, необходимо донести их до сотрудников в понятной для них форме, периодически проверять их исполнение (например, плановыми и внеплановыми проверками, вплоть до моделирования внештатной ситуации с последующим изучением поведения работников), а также корректировать введенные меры. Система информационной безопасности должна быть не только комплексной, но и «живой», то есть постоянно меняющейся согласно настоящим требованиям бизнеса. Другая, не менее важная задача – донести до руководства мысль о необходимости таких мер. Заручившись поддержкой сверху, можно быть уверенным, что внедрение организационных мер, большинство из которых будет носить запрещающий характер, пройдет наиболее безболезненно и эффективно.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

93

UPGRADE

ИТ-РЕШЕНИЯ

Эффективный комплаенс-контроль с «Прогноз.ССВ» Е. БОГДАНОВ: «Мы предоставляем полнофункциональный прогнозно-аналитический инструмент, ориентированный на контроль соблюдения банком требований и рекомендаций регулятора и законодательства» беседовала

Софья Мороз

Для финансовых организаций возрастает значение комплаенс-контроля – контроля соблюдения требований и рекомендаций регулятора и законодательства. Наиболее эффективно задачу всестороннего мониторинга соответствия банка нормативным требованиям регулятора помогают решить современные программные средства. Об одном из таких многофункциональных аналитических инструментов – программном продукте «Прогноз.ССВ» в интервью NBJ рассказал эксперт компании «Прогноз» Евгений БОГДАНОВ.

NBJ: Евгений, расскажите, пожалуйста, когда, как и для кого создавался ваш продукт?

мы постепенно расширяли функциональность системы. Сегодня «Прогноз.ССВ» – это полнофункциональный прогнозно-аналитический инструмент, ориентированный на контроль соблюдения банком требований и рекомендаций регулятора и законодательства.

NBJ: Какие новые функциональные возможности предлагает «Прогноз.ССВ» своим пользователям на сегодняшний день? Е. БОГДАНОВ: В соответствии с принятыми во многих странах рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору в нашей стране широкое распространение получают единые стандарты в сфере банковского регулирования. Банк России постоянно создает

и совершенствует инструменты финансового регулирования и мониторинга, предъявляя к коммерческим кредитным организациям ряд требований по обеспечению экономической стабильности и финансовой устойчивости. В рамках этих мер в апреле 2013 года Банк России опубликовал новый нормативный документ – письмо № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного регулирования». В соответствии с ним регулятор вводит дополнительный мониторинг ряда банковских операций и ситуаций. В их числе существенный рост вложений в инструменты, увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц, значительное изменение структуры баланса, существенный удельный вес остатков в кассе в общей сумме активов и другие.

Е. БОГДАНОВ: «Прогноз.ССВ» вышел на ИТ-рынок в 2006 году. Появление продукта тесно связано с начавшимся в 2004 году вступлением российских банков в систему страхования вкладов (ССВ). Этот процесс курировался Банком России и Агентством по страхованию вкладов. Изначально «Прогноз.ССВ» был направлен только на расчет показателей финансовой устойчивости кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 1379-У, регламентирующим требования для участия в ССВ. Основой системы стало программное обеспечение, разработанное нашей компанией для центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России. С появлением новых требований регулятора к банкам, в частности, с изменением алгоритмов расчета и набора показателей в соответствии с Указанием № 2005-У 94

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

ИТ-РЕШЕНИЯ

В течение мая мы внедряли соответствующее ПО в подразделениях Банка России, а уже в начале июня модуль «Индикаторы 69-Т» был предложен коммерческим банкам в рамках системы «Прогноз.ССВ». Модуль не только поможет рассчитать показатели и индикаторы 69-Т, но и предоставит нужный уровень детализации и полную расшифровку алгоритмов расчета. Таким образом, мы продолжаем давнюю традицию прозрачности и открытости для пользователя всех реализованных в системе алгоритмов.

NBJ: Ни одна кредитная организация не застрахована от влияния и последствий кризисных ситуаций. Есть ли в «Прогноз.ССВ» механизм изучения влияния стрессовых ситуаций на банковскую деятельность? Е. БОГДАНОВ: В системе реализован специализированный модуль стресстестирования, соответствующий рекомендациям Базеля III и письму Банка России № 193-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости». С использованием макроэкономической и имитационно-балансовой моделей пользователь может провести оценку финансового состояния банка и размера потенциальных убытков в стрессовой ситуации. Эта информация позволит определить способность кредитной организации противостоять заданным кризисным событиям в экономике страны и мира. Стоит отметить, что при реализации моделей модуля мы использовали наш опыт совместных работ с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы.

NBJ: Какие еще модули входят в состав «Прогноз.ССВ»? Е. БОГДАНОВ: Помимо основной функциональности по расчету показателей финансовой устойчивости, классификационной группы банка по указаниям 1379-У и 2005-У, мы предлагаем нашим пользователям ряд дополнительных аналитических модулей.

UPGRADE

В модуле «Информация для руководства и публикации» при помощи средств деловой графики в автоматизированном режиме возможно оперативно подготовить отчет о ключевых показателях деятельности банка в заданный период для передачи руководству, публикации или использования в качестве материала при подготовке более комплексных отчетов. Модуль прогнозирования позволит оценить перспективное финансовое состояние банка, используя накопленную в системе информацию о его деятельности. Выявляя имеющиеся тенденции в изменении показателей кредитной организации, модуль формирует прогноз по агрегированным банковским показателям на будущие периоды. При этом аналитик может активно участвовать в составлении прогноза, вводя необходимые корректировки. Модуль оценки базовых рисков предназначен для формирования экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска ликвидности на основе анализа нормативов и их составляющих. Кроме того, модуль предоставляет возможности для анализа нормативов, оценки опасности их невыполнения и близости к лимитам.

NBJ: Каковы преимущества программного продукта компании «Прогноз»? Е. БОГДАНОВ: Одно из ключевых преимуществ продукта мы видим в общности технологических платформ и алгоритмов для решений, поставляемых нашей компанией в Банк России и в коммерческие банки. Это позволяет гарантировать нам идентичность результатов расчета на стороне регулятора и на стороне кредитной организации. Для пользователя, безусловно, важны простота и удобство интерфейса системы, возможности легкого и наглядного представления информации. Администраторы смогут оценить малое время развертывания системы, отсутствие необходимости в какой-либо настройке.

NBJ: Сколько российских коммерческих банков на сегодняшний день

сентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

используют в своей деятельности систему «Прогноз.ССВ»? Е. БОГДАНОВ: Наша система используется более чем в ста российских финансово-кредитных организациях – от банков ТОП-10 до небольших региональных, с географией от Камчатки до Калининграда. Для удобства пользователей мы предоставляем услуги сопровождения и техподдержки в режиме горячей линии. Наши специалисты могут ответить не только на технические вопросы, связанные с эксплуатацией ПО, но и на вопросы по методологии анализа.

NBJ: Какие еще инструменты автоматизации банковской деятельности предлагает компания «Прогноз»? Е. БОГДАНОВ: Аккумулировав свой многолетний опыт работы в банковской сфере, компания «Прогноз» реализовала целую линейку простых и понятных в эксплуатации программных продуктов, автоматизирующих разнообразные сферы деятельности банка. Так, для эффективного управления банковским бизнесом мы предлагаем специализированные программные продукты по финансовому планированию, стратегическому управлению и информационно-аналитическому обеспечению руководства: «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем», «ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком», «ПРОГНОЗ. Стратегическое управление банком» и «ПРОГНОЗ. Сметное планирование». Системы «ПРОГНОЗ. Кредитный риск», «ПРОГНОЗ. Рыночный риск», «ПРОГНОЗ. Управление лимитами» предназначены для автоматизированного управления всеми видами рисков коммерческой организации. На сайте компании представлена подробная информация обо всех наших решениях для финансового сектора. Познакомиться с функциональными возможностями или задать любые вопросы о решениях ЗАО «ПРОГНОЗ» вы можете, приняв участие в вебинаре. Заявку можно оставить на сайте компании. В нашем учебно-методическом центре в Перми и в Москве можно пройти углубленное обучение по работе с любым продуктом компании. upgrade

95

UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Найти и не потерять Автоматизация обслуживания VIP-клиентов позволяет банкам получать дополнительную прибыль и повышать лояльность к себе текст

Гузель Куликова

Рост числа богатых людей в России делает VIP-банкинг стратегически важным направлением для финансовокредитных организаций. По данным аналитиков в ближайшие годы сегмент состоятельных клиентов будет расти как минимум на 5% в год. Как и в других сегментах, здесь тоже разворачивается острая борьба: потеря хотя бы одного такого клиента из-за недостаточно высокого качества обслуживания или по другим причинам может стоить банку слишком дорого. Эксперты отрасли убеждены, что обслуживание состоятельных клиентов подразумевает внедрение автоматизированных процессов и самого современного программного обеспечения. Причем требования к автоматизации и к ПО здесь даже выше, чем в случае, когда речь идет об обслуживании массовых потребителей банковских услуг, ведь главные принципы VIP-банкинга – это персонализация, удобство и строгая конфиденциальность любой информации, имеющей отношение к самому клиенту или к его счетам. Соответственно, как никогда острыми оказываются вопросы обеспечения информационной безопасности. Какие же новые возможности для кредитной организации открывает автоматизация обслуживания VIP-клиентов? «Во-первых, банк может предлагать клиентам более сложные и технологичные продукты. Во-вторых, улучшается 96

upgrade

качество обслуживания. В-третьих, происходит снижение уровня операционных ошибок, цена которых при обслуживании VIP-клиентов более высокая, чем при обслуживании массового клиента», – поясняет директор дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса Транскапиталбанка Игорь Антонов. «Автоматизация – это быстрота и прозрачность обслуживания для клиента, управленческая отчетность», – соглашается с коллегой вице-президент, директор департамента частного банковского обслуживания Банка Москвы Дмитрий Брейтенбихер. По мнению вице-президента, руководителя блока private banking НОМОС-БАНКа Алины Назаровой, ИТплатформа является одной из важных составляющих при обслуживании состоятельных клиентов. «Безусловно, уровень требований к автоматизации процессов в сегменте private banking самый высокий. Автоматизация должна решать вопросы конфиденциальности и сохранности информации, финансового планирования, оценки инвестиционного профиля клиентов и, конечно же, отчетности по всем финансовым инструментам, используемым клиентом», – рассказывает эксперт. ГИБКОСТЬ КАК НОРМА ЖИЗНИ Целевая аудитория российского private banking – это бизнес-элита, топ-менеджмент крупнейших компаний, владельцы собственного бизнеса. Не секрет, что человек, достигший успеха, требователен к качеству сервиса и ожидает от банка высокой эффективности в управлении своими финансами. «Для VIP-сегмента наиболее актуально обеспечение максимальной гибкости при жестком ограничении прав пользователей. Автоматизация обслуживания VIP-клиентов отличается тем, что при меньшем объеме операций система должна обеспечивать высокую

гибкость в плане услуг. Нестандартные операции и тарификация, максимальная скорость решения специфических запросов, обслуживание в формате 24х7 – технологически все это подразумевает высокую вариативность настроек. Сложность системы увеличивает вероятность ошибок, что, в свою очередь, ставит задачу четкой и гибкой настройки прав пользователей, особенно с учетом больших сумм операций», – подчеркивает Игорь Антонов (Транскапиталбанк). «Наше ИТ-решение в сегменте private banking позволяет клиенту быстро и качественно подготовить всю необходимую информацию по активам, находящимся под управлением. Уникальность его состоит во включении в отчет продуктов партнеров банка, которые были приобретены на базе открытой продуктовой архитектуры», – комментирует Алина Назарова (НОМОСБАНК). «Необходимо предусмотреть большое количество индивидуальных условий и вариаций продуктов для удовлетворения потребностей VIP-клиента», – резюмирует Дмитрий Брейтенбихер (Банк Москвы). КАК НАЛАДИТЬ CRM? Для того чтобы обеспечить высокий уровень конфиденциальности операций (зачастую это основное требование VIP-клиентов), почти каждый проект по автоматизации бэк-офиса для private banking является в каком-то смысле уникальным и реализуется для конкретной кредитной организации. Дмитрий Брейтенбихер рассказал о том, как внедрялась данная CRM-система в Банке Москвы: «При выборе CRM-системы для private banking мы ориентировались на следующие критерии: функционал и его соответствие задачам обслуживания VIP-клиентов, совокупную стоимость (установка, обслуживание, обучение, поддержка, администрирование),

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л сентябрь 2013

АВТОМАТИЗАЦИЯ

UPGRADE

уровень интеграции системы с АБС, возможность оперативного изменения функционала и интерфейса в зависимости от потребностей, производительность системы. Поскольку разработчиком нашего программного обеспечения является внутреннее подразделение, все наши запросы были учтены в полной мере». По мнению Игоря Антонова (Транскапиталбанк), при решении данного вопроса необходимо учитывать различные критерии. «Таких параметров много: гибкость настройки пользовательских процессов, возможность собрать всю информацию по VIP-клиенту и предоставить ее менеджеру банка, возможность осуществления нестандартных операций и обработки нестандартных запросов, а также надежная система информирования клиентов, в том числе в автоматическом режиме», – рассказывает эксперт Транскапиталбанка. САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ПОДРЯДЧИКА? Банку, только выходящему на рынок private banking, необходимо будет поне-

сти дополнительные затраты, связанные с организацией нового для себя бизнеса, отмечают специалисты. Впрочем, по их словам, не избавлены от таких расходов и те кредитные организации, которые давно уже занимаются обслуживанием VIP-клиентов, ведь все процессы такого обслуживания надо постоянно совершенствовать, чтобы не отдать клиента конкурентам. И, коль скоро речь идет о расходах и вложениях, ценовой фактор при внедрении CRM-систем играет не последнюю роль. Некоторые банки предпочитают при решении этого вопроса обходиться собственными разработками. О преимуществах автоматизации силами собственных ИТ-специалистов рассказывает Дмитрий Брейтенбихер (Банк Москвы): «Три главных параметра – совокупная стоимость, уровень интеграции с АБС и высокий профессионализм сотрудников ИТ-подразделения – привели нас к решению о разработке CRM-системы собственными силами. Кроме того, возможность оперативного внесения изменений в функционал и интерфейс системы позволяют рассчитывать на высокий уровень эффективности

системы для конечных пользователей – менеджеров VIP-клиентов». «Необходимость привлечения вендора или интегратора определяется степенью гибкости того программного обеспечения, которое уже установлено в банке. Если работы могут быть проведены собственными силами кредитной организации в приемлемые сроки, то такое решение оказывается экономичнее. Соответственно, недостаточная гибкость используемого программного обеспечения зачастую не дает ИТ-службе банка возможностей для внесения изменений самостоятельно. В этом случае целесообразно обратиться к внешнему подрядчику», – считает Игорь Антонов (Транскапиталбанк). «Как правило, мы проводим все разработки собственными ресурсами, – комментирует Алина Назарова (НОМОС-БАНК). – На основе нашего опыта я считаю, что CRM-система должна быть функциональной и понятной, должна нравиться сотрудникам. Только в этом случае можно добиться максимальной эффективности при ее использовании».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ВОСТРИКОВ, директор по развитию бизнеса CRM компании НОРБИТ Автоматизация обслуживания VIP-клиентов открывает перед банками множество новых возможностей. Во-первых, автоматизация позволяет банку существенно сократить время на обслуживание VIP-клиентов. Во-вторых, она дает возможность в минимальные сроки произвести подключение дополнительных услуг и позволяет менеджерам проводить финансовые операции VIP-клиентов дистанционно. В-третьих, благодаря возможностям CRM-системы менеджеры банка могут не только видеть разрозненную информацию по каждому вкладчику, но и собирать информационную базу по всем VIP-клиентам. В-четвертых, автоматизация позволяет скрыть пользовательскую информацию о VIP-клиентах от менеджеров, котосентябрь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

рые работают с основной массой клиентов банка. В итоге за счет роста надежности хранения пользовательской информации и повышения скорости обслуживания лояльность VIPклиентов к банку увеличивается. Как показывает опыт, большинство банков не могут выделить достаточно собственных ресурсов для автоматизации взаимодействия с VIP-клиентами, поэтому наилучшей практикой является использование услуг поставщиков для внедрения необходимого функционала. Прибегая к услугам компанииэксперта в своей отрасли, банк экономит время на внедрение и получает гарантию качества работ. Также при внедрении CRM-систем важно помнить, что решение носит целостный характер и позволяет улучшить коммуникации в целом. Нужно помнить, что чем шире функционал, который используется VIP-клиентами, тем больше возможностей у самого клиента быстро и качественно получить необходимые услуги. У нашей компании богатый опыт осуществления совместных проектов с банками в сфере обслуживания VIP-клиентов. Наиболее яркими примерами реализации наших проектов можно назвать внедрение систем Microsoft Dynamics CRM в Банке24.ру и в банке «Ренессанс Кредит». В результате этих внедрений лояльность VIP-клиентов к банкам и степень их удовлетворенности качеством сервиса значительно возросли. upgrade

97

UPGRADE

AUTOMATION

To Find and Preserve Automation of VIP-clients service enables the banks to gain extra profit and increase the loyalty to them text by

Gusel Kulikova of demands for automation of processes in the private banking segment is the highest one.

Automation shall resolve the matters of confidentiality and preservation of information, financial planning, evaluation of the investment profiles of customers and certainly of the reporting on all the financial instruments as used by the customer”, says the expert.

The growing number of rich people in Russia makes VIP-banking a strategically important area for financial-lending entities. Subject to the data of analysts, the segment of prosperous customers will rise up at least 5% per year in the years to come. A dramatic struggle is going on in VIP-banking as well as in many other segments: it would cost much for the bank if at least one VIP-client is lost due to insufficient quality service or for any other reasons.

The industry experts are assured that service of prosperous customers provides for implementation of the automated processes and the most up-to-date software. At that, the requirements to automation and software here are even stricter than in the event that it goes about the service of mass banking services consumers, as the major principles of VIP-banking include the personalization, convenience and complete confidentiality of any information relating to customers or their accounts. Accordingly, 98

upgrade

the issues of information security are more dramatic than ever.

Which are the new opportunities that the automation of VIP-clients service opens for the lending entity? “In the first line, the bank may offer more complex and technological products. In the second line, the quality of service gets better. In third one, there is a decrease in the operations error level, the cost of which in VIP-clients' service is much higher than the one when serving the mass customers”, explains the director of the directorate for card, deposit and electronic business of Transcapitalbank Igor Antonov.

“Automation is the speed and transparency of service for the customer, managerial reporting”, agrees with his colleague the vice president, director of the private banking service department in the Bank of Moscow Dmitry Breitenbiecher.

According to the opinion of the vice president, head of the private banking block in NOMOS-BANK Alina Nazarova, IT-platform is one of the important constituents of service for prosperous customers. “Evidently the level

FLEXIBILITY AS THE LIFESTYLE The target audience of the Russian private banking means the business elite, top-management of the largest companies, business proprietors. It is a common knowledge that a man who has his big time is very demanding against the service quality and expects a high efficiency from the bank in management of his finances.

“It is more topical for VIP-segment to ensure the maximal flexibility at a rough restriction of users' rights. Automation of VIP-clients service is distinctive in that upon a smaller scope of transactions the system must ensure a high flexibility as for the services.

Non-standard operations and tariff-making, maximal speed for solution of specific issues, 24 hours per 7 days a week service: all the above means a high variation of settings in a technological way. The system's complexity raises the probability of errors, which, in its turn, sets a task to have a precise and flexible setting of the users' rights, especially in terms of larger amounts within a transaction”, outlines Igor Antonov (Transcapitalbank).

“Our IT-solution in the private banking segment makes it possible for the customer to have a rapid and high quality preparation of all the required information on the assets which are under management. The uniqueness of the above lies in inclusion of the bank's partnering products into the report, which products have been purchased on basis of the open product architecture”, gives her comments Alina Nazarova (NOMOS-BANK).

“It is necessary to anticipate a large number of individual conditions and variation of products to satisfy the needs of VIPclients”, summarizes Dmitry Breitenbiecher (Bank of Moscow).

NA T IO NA L B A NK ING J O U R NA L september 2013

AUTOMATION

UPGRADE

HOW CAN ONE ADJUST CRM? In order to ensure a high level of confidentiality for the transactions (often it is the major demand of VIP-clients), almost each and every automation project of back office for private banking is somehow unique and is carried out for a specific lending entity. Dmitry Breitenbiecher has informed about the way CRM-system was implemented in the Bank of Moscow: “We got focused on the following criteria when selecting CRM-system for private banking: functionality and its compliance with the objectives to serve VIP-clients, aggregate cost (installation, service, training, support, administration), integrity level of the system with the Automated Banking System, option of prompt variation of functionalities and interface depending on the needs, productivity of the system. As the developer of our software is represented by our corporate unit, all our inquiries and requests were taken into account in full”.

Subject to the opinion of Igor Antonov (Transcapitalbank), when solving the said matter, one should take various criteria into account. “These parameters are more than few: flexibility of setting the user's processes, option to collect all the details about the VIP-

client and file them to the bank's manager, ability to perform non-standard transactions and process unusual inquires and requests, as well as a reliable system of clientele informing, including automatically”, tells us the expert of Transcapitalbank.

WILL IT BE ON ONE'S OWN OR THROUGH ASSISTANCE OF A CONTRACTOR? It will be necessary for the bank that is approaching the private banking market to bear additional costs as related to organization of the new business for such bank, as many specialists state. It must be said that pursuant to their words similar costs often incur to those lending entities that are long-term servers of VIP-clients, as all the processes of such service shall be continuously improved so that the customer will be retained against the competitors. As far as it goes about the expenses and investments, the price factor upon implementation of CRM-systems is no minor importance. Some banks prefer dealing only with their own developments while solving the said matter.

Dmitry Breitenbiecher (Bank of Moscow) informs us about the advantages of automation by forces of IT-specialists insiders:

“Three key parameters – aggregate cost, ABS integration level and high professionalism of IT unit's employees – are the reasons for us to decide on development of CRM-system by our corporate forces. Besides, an option of prompt amendments into the functionality and interface of the system makes it possible for us to rely on a high level of the system's efficiency for end-users – VIP-clientele managers”.

“A need to engage a vendor or integrator depends on the extent of flexibility of the given software that is installed in the bank.

Provided that the work can be performed by the lending entity's own forces within appropriate terms, such a decision brings more economic benefits. Accordingly, a lack of flexibility of the software under use often disables the bank's IT service to modify the system on its own. In this case it is expedient to get an outside contractor involved”, thinks Igor Antonov (Transcapitalbank).

“As a rule we conduct the developments by own resources, comments Alina Nazarova (NOMOS-BANK). In terms of our experience I guess that CRM-system shall be functional and understandable, shall be liked by the employees. Only in this case one may reach the maximal efficiency when using it”.

EXPERT'S OPINION

Yury VOSTRIKOV, CRM business development director of NORBIT Service automation for VIP-clients provides many new possibilities for banks.

First of all, the automation allows a bank to considerably reduce the term of service provision for VIP-clients.

Secondly, it enables to provide access to additional services within the shortest periods of time and allows managers to conduct financial transactions for VIP-clients remotely.

Thirdly, the bank managers may not only observe the scattered information on each depositor, but also collect data base for all VIP-clients due to the capabilities of CRM-system.

Fourthly, the automation allows the user to conceal information about VIP-clients from managers who work with the bulk of the bank clients. Thus, due to the increase of reliability of user

september 2013 NATI O N AL BA NKING JOURNA L

information storage and the service speed increase the VIPclients’ loyalty to the bank grows.

As experience shows, the most banks cannot allocate enough of its own resources for automatic interaction with VIP-clients, so the best practice is to use service providers to implement the required functionality. Using the services of an expert company, the bank saves implementation time and gets a guarantee of work quality.

During the implementation of CRM-systems it is also important to remember that the solution is a complex one and allows to improve communication in general. It is necessary to remember that the wider the functionality used by VIP-clients is, the more opportunities clients have for quick and high-quality obtaining of the necessary services.

Our company has considerable experience in the implementation of joint projects with the banks for VIP-clients servicing. The most striking examples demonstrating the implementation of our projects is the introduction of Microsoft Dynamics CRM in Bank24.ru and “ Renaissance Credit” bank.

These implementations have led to the significant increase in VIP-clients’ loyalty for banks and their level of satisfaction with the quality of service.

upgrade

99

UPGRADE

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Автоматизация бизнес-аналитики в банках: мода, потребность или неизбежность? текст Вячеслав Гариев, руководитель центра компетенций по банковским информационным технологиям компании «Ай-Теко»

Специфика деятельности кредитных учреждений накладывает определенные ограничения на выбор и особенности применения ИТ-систем. Средства бизнес-аналитики играют в данном контексте особую роль, позволяя при правильной организации минимизировать риски и повысить операционную гибкость. Будучи ведущим игроком на рынке ИТуслуг для банковского сектора, компания «Ай-Теко» констатирует: практически во всех банках автоматизация основных бизнес-процессов уже завершена. В условиях ежегодного удвоения объемов хранимой информации для извлечения из корпоративных информационных систем и хранилищ данных требуемых сведений и превращения их в знания о бизнесе, а знаний – в действия, банки все больше внимания уделяют внедрению и развитию аналитических инструментов Business Intelligence (BI). Для принятия взвешенных своевременных решений по управлению финансами, продажами, лояльностью и информированностью клиентов, предотвращению мошенничества, выдаче кредитов, выводу новых продуктов, открытию офисов, для оценки пользовательского спроса, полноты предлагаемых сервисов, эффективности маркетинговых акций и работы call-центра требуется проведение многоаспектного кросс-анализа текущей и исторической информации, поступающей из сотен баз данных и ресурсов специализированных агентств. В связи с этим ИТ-департаментам 100

upgrade

100-101_ITEKO_UP_zamena.indd 100

банков приходится совершенствовать средства аналитики и непрерывного мониторинга, ведя работу с большими объемами данных (Big Data) и тесно интегрируя BI с основными бизнес-процессами. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ Для банка внедрение нового программного комплекса, особенно такого, который будет производить обработку всех типов данных, – задача весьма трудоемкая. Финансовая информация, будучи сугубо конфиденциальной, должна быть гарантированно защищена, поэтому к выбору системы нужно подходить и с точки зрения ее способности обеспечивать надлежащий уровень безопасности хранимых данных. В результате проекты внедрения BI в банках ведутся долго (по нашему опыту, в среднем год), тщательно согласуются с директором по ИТ и архитектором инфраструктуры. Следует помнить, что эффективность BI-системы напрямую зависит от качества анализируемой информации: ее полноты, достоверности источников, профилирования ресурсов. Это обусловливает необходимость тесного сотрудничества заказчика и поставщика с целью подготовки исходных данных и определения политик их сбора, хранения и структурирования. Второй, чисто технический аспект – это производительность. На рынке представлено множество систем BI, но далеко не каждая из них может справиться с теми объемами информации, которые сегодня накоплены в банках. Перед тем как принять решение о внедрении, инициатор проекта должен провести анализ имеющихся источников, определить задачи, которые будет решать система, типы обрабатываемых данных. Лишь после пробного нагрузочного тестирования можно будет точно сказать, справится ли выбранная система BI с задачами текущего и будущего периодов. Говоря о функционале BI-системы, нельзя забывать о четкой привязке бизнес-аналитики к реальным процессам и потребностям клиентов. Есть немало примеров недовольства заказчиков внедренной системой, не соответствующей на поверку их ожиданиям. Что неудивительно, ведь платформа BI – всего лишь инстру-

мент, который должен быть «заточен» под конкретные задачи. А сделать это без привлечения конкретных бизнес-пользователей практически невозможно. Поэтому уже на старте проекта функционал и схема работы системы должны обсуждаться с теми людьми, которые будут ею активно пользоваться. У нас нередки ситуации, когда специалисты заказчика работают с нами в режиме full-time. МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ Первое, что нужно сделать при подготовке к проекту внедрения системы BI, – проверить надежность и вместительность корпоративного хранилища. Рост объемов информации идет по экспоненте, и средства хранения должны обеспечить как возможность размещения всего массива данных, так и высокоскоростной доступ к нему. Иногда отдельным проектом становится модернизация корпоративного хранилища, перевод существующих емкостей в гибкую и масштабируемую систему, которая может быть в любой момент расширена неограниченным количеством носителей и способна обеспечить защищенность конфиденциальных данных. К вопросу выбора системы бизнес-аналитики нужно подходить с особой тщательностью. Представленные на рынке продукты отличаются лицензионной политикой, набором функций, экспертизой в финансовой области, степенью проработанности и детализации документации, наличием технической поддержки в регионе. Помимо этого, стоит учитывать число пользователей, характер их запросов, предполагаемые объемы анализируемых данных. В своей практике мы используем BIинструменты ведущих производителей: SAP BusinessObjects, Oracle BI, SAS, QlikView. Эти высокопроизводительные системы, основанные на концепции семантических слоев, позволяют получать аналитику как в форме традиционных отчетов произвольной сложности, так и dashboards (панелей управления), обладают расширенными средствами интеграции с инфраструктурой заказчика и включают в себя возможности OLAP, прогнозирования, Data Mining, моделирования и скоринга.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

сентябрь 2013 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

100-101_ITEKO_UP_zamena.indd 101

upgrade

101

9/4/13 12:17 PM

UPGRADE

CLOUD COMPUTING

Как проявит себя облачный банкинг? Использование cloud computing постепенно обретает более конкретные формы текст

Елена Бродская

Тематика перехода на облачные технологии обсуждается на банковских конференциях уже несколько лет. Массовой миграции в «облака» пока не наблюдается, однако на российском рынке есть пример первого стартапа в финансовом секторе с использованием именно облачных технологий в сфере ИТ-инфраструктуры. Одним из основных препятствий для «облаков» является тот факт, что в различных странах действуют совершенно разные по своей идеологии законы в области безопасности данных и защиты персональной информации клиента. Если банк работает с публичным «облаком», невозможно определить, на территории какого государства хранятся файлы и соблюдается ли законодательство. Подобные юридические пробелы чреваты исками от клиентов или претензиями со стороны государства. Да и сама по себе проблема информационной безопасности с переходом на «облака» будет обостряться. Для ее решения потребуются новые технологические платформы и стандарты безопасности. В качестве другой преграды банкиры традиционно называют недостаточный уровень ответственности провайдеров за возможные срывы. Как известно, для банков непрерывность бизнеса стоит на первом месте. В условиях высококонкурентного рынка малейший сбой ИТсистем или остановка работы, отключение отделений, приостановка проведения платежей обернутся для кредитной организации и финансовыми, и имиджевыми потерями. Психологически и

102

102_Clopuds_UP.indd 102

upgrade

процедурно проще спросить за сбой с собственного ИТ-департамента, чем с удаленного поставщика услуг. Тем более что принцип SLA, как и возможность сравнить и выбрать поставщиков услуг, пока на нашем рынке не отработан. Естественно, банки не могут брать на себя такой риск и предпочитают выстраивать ИТ-инфраструктуру по старинке. Преимущество облачных технологий заключается в том, что появляется возможность зайти на рынок, делая минимальные вложения в ИТ. Аренда современной ИТ-инфраструктуры обходится значительно дешевле, новому игроку не требуется авансом инвестировать десятки миллионов долларов, чтобы построить собственный центр обработки данных. Крупные банки, как правило, мигрируют в «облака» менее активно, чем мелкие, отчасти из-за устаревших ИТ-систем, отчасти из-за озабоченности по поводу безопасности и конфиденциальности данных. Однако они уже привыкают арендовать облачные ресурсы, когда возникает необходимость в безопасных тестовых средах. В них можно создать «зеркала» собственных компьютерных систем, протестировать изменения, а затем вносить их в промышленные системы без риска прервать нормальную работу этих систем. Банки развитых стран также стали передавать на аутсорсинг обработку данных, которая не связана с конфиденциальной информацией о клиентах, но требует огромных вычислительных ресурсов. Аналитики полагают, что давление рынка, который заставляет банки снижать расходы, скорее всего, будет форсировать темпы перехода на новые типы использования ИТ. Это актуально и для американских, и для европейских, и для российских кредитных организаций. В 2012 году на отечественном рынке появился пример банка, чья ИТ-инфраструктура полностью построена на облачных технологиях и на аутсорсинге. Государственная группа ВТБ, выводя на рынок новую банковскую

структуру «Лето Банк», применила новый и необычный для рынка подход. По сообщением представителей Лето Банка, с помощью облачных технологий компании удалось быстро и без лишних затрат развернуть новый бизнес и в течение года открыть несколько тысяч точек. Лето Банк начал свою работу в октябре 2012 года. Сейчас у компании более 120 центров обслуживания клиентов и более пяти тысяч точек продаж в магазинах-партнерах. В компании работает около двух тысяч сотрудников и лишь 24 ИТ-специалиста. Такое соотношение количества ИТ-специалистов с общим штатом сотрудников и очень быстрый старт проекта стали причинами поиска нестандартных решений при создании ИТ-составляющей Лето Банка. Ставка на облачные технологии позволила Лето Банку существенно сэкономить не только время, но и деньги. На этапе запуска проекта учредителям не пришлось создавать ИТ-инфраструктуру внутри банка и покупать команду дорогих специалистов – они решили воспользоваться услугами аутсорсеров и, как следствие, смогли значительно сократить расходы на закупку и настройку оборудования. Насколько надежной окажется такая модель работы, покажет будущее. Надо сказать, что и в мире облачные технологии пока не так распространены. Лишь 8% организаций, без учета Индии и Китая, используют облачные вычислительные сервисы, говорится в исследовании аналитической компании Gartner, вышедшем в июне 2013 года. Основным драйвером распространения «облаков» стало увеличение числа устройств, которые применяют сотрудники. Офисный работник использует для работы в среднем четыре устройства, поэтому использование облачных офисных приложений существенно упростит администрирование и позволит сэкономить на приобретении лицензий. Gartner также считает, что к концу 2014 года не менее 10% компаний будут пользоваться электронной почтой, основанной на облачных технологиях.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

CLOUD COMPUTING

UPGRADE

Всех тянет в «облака», а банки смотрят… Проблемы обеспечения безопасности препятствуют финансово-кредитным организациям более активно внедрять и осваивать облачные технологии

СЕРГЕЙ КОТОВ, эксперт по информационной безопасности компании «Аладдин Р.Д.»

МАКСИМ ЧИРКОВ, руководитель направления развития сервисов ЭП компании «Аладдин Р.Д.»

Развитие облачных сервисов в ИТсреде стало практически трендом. Кто только не использует эти технологии: и малый бизнес, и крупные интернеткомпании, и государственные организации! Плюсы очевидны. Прежде всего, экономия на развертывании ИТинфраструктуры и гибкость. Однако в банковском секторе активность в этом вопросе почти не заметна. Объясняется все достаточно просто: новые банки возникают не часто, а у существующих с ИТ более-менее порядок. При этом банки – одна из самых зарегулированных областей, и в ситуации, когда не все очевидно с безопасностью в «облаках», в том числе с нормативной базой (как показало последнее разъяснение Минкомсвязи, это действительно так), рисковать они не готовы.

Модель SaaS (Software as a Service, или «ПО как сервис») подразумевает всю обработку и хранение всех данных на стороне сервиса. В этом случае приходится полностью доверять мерам и технологиям защиты информации, принятым провайдером услуги, что в большинстве случаев не приемлемо для учреждений финансово-кредитного сектора. Использование SaaS возможно только в доверенных инфраструктурах, причем как в техническом плане, так и в организационно-правовом. Поэтому единственное применение этой модели в банковской сфере допустимо в реализации частных «облаков» в рамках объединенных групп, когда доверенный провайдер является подразделением или подведомственной организацией. При этом особое внимание необходимо уделить вопросам доступа к SaaS-сервису. Однозначно должна использоваться строгая двухфакторная аутентификация пользователей с помощью отчуждаемых носителей (USBтокенов или смарт-карт), например eToken и шифрованная передача данных. Причем это может быть HTTPS, VPN, шифрование на прикладном уровне браузерным плагином выборочных данных или же применение собственных прокси-серверов, которые защищают коммуникацию с провайдером. Модель PaaS (Platform as a Service, или «Платформа как сервис»), как и SaaS, при обработке банковских данных возможна только в рамках доверенного провайдера.

Видимо, до появления ясности с требованиями к безопасности облачных сервисов банки будут уделять больше внимания удаленному доступу к своим внутренним ресурсам и развитию интернет-сервисов, а в «облака» станут переносить то, что требует оперативного масштабирования и постоянной доступности. Следовательно, в настоящее время на первый план выходит безопасность. В первую очередь необходимо определиться с подходами в решении вопросов ИБ при различных реализациях облачных сервисов.

сентябрь 2013 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

103_Aladdin_UP.indd 103

И на нее также распространяются все вышеперечисленные подходы с некоторым расширением. Кардинально противоположна SaaS модель IaaS (Infrastructure as a Service, или «Инфраструктура как сервис»). В данном случае потребителю предоставляется готовая инфраструктура. Это может быть как виртуальная машина, так и целая сеть. При использовании подобной модели от недоверенного провайдера важно контролировать доступ на уровне гипервизора, иначе все попытки построить эффективную защиту будут сродни построению крепких ворот без забора. При этом действительно задача обеспечения информационной безопасности сводится к комплексному решению защиты удаленного подразделения банка с применением проверенных традиционных методов, использующихся в физических (невиртуальных) системах. При использовании любой модели от недоверенного провайдера остро стоит вопрос хранения данных в «облаке» в зашифрованном виде. Особый интерес этому вопросу придает популярность сервисов Data as a Service и Database as a Service, которые не позволяют построить защищенное взаимодействие между провайдером и потребителем в соответствии с требованиями регуляторов в области ИБ. Единственно верным решением в этом случае представляется передача данных по открытым каналам связи в зашифрованном виде без использования HTTPS или VPN с сертифицированной российской криптографией. Такие решения имеются на рынке, например «КриптоБД» в режиме работы с шифрующим прокси. Их отличительной особенностью является то, что управление ключевой информацией производится администратором ИБ банка в рамках локальной инфраструктуры, а не в инфраструктуре провайдера. В основном сценарии «КриптоБД» является средством криптографической защиты информации (СКЗИ), хранящейся в базах данных Oracle от несанкционированного доступа, и позволяет выполнить наиболее критичные требования стандарта PCI DSS, а также защитить персональные данные в системах, построенных на базе СУБД. upgrade

103

9/4/13 12:17 PM

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Перепроектирование сайта ВТБ: число целевых посетителей увеличилось в 20 раз текст

Юлия Суворова, ведущий юзабилити-специалист USABILITYLAB

ПРИМЕРЫ ТОГО, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА САЙТЕ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ.

Неудобная навигация на сайте, неправильное расположение пунктов меню и других элементов интерфейса, неочевидные названия разделов и категорий – эти и другие недостатки корпоративного online-ресурса мешают ему эффективно справляться со своими задачами, будь то предоставление интересующей информации, регистрация или оформление заявки на сайте. Как же выяснить, успешен сайт или нет, что можно сделать для повышения этого показателя? Группа ВТБ обратилась к ведущему игроку на российском рынке юзабилитиуслуг* – компании USABILITYLAB, чтобы выявить и решить проблемы, снижающие эффективность своего сайта. Благодаря именно такой структуре проекта (рис. 1) удалось достичь высоких результатов.

1. Нецелевой трафик. Раньше многие посетители заходили на сайт ВТБ в поисках банка для физлиц ВТБ24 и уходили, не находя информации о нем. Переход в раздел для частных лиц был вынесен почти в центр экрана и стал называться четко и понятно «Частным лицам». Результат: количество пользователей, перешедших с главной страницы на раздел ВТБ24, возросло почти в 20 раз – с 2,8 тысяч до 49,9 тысяч за полтора месяца!

2. Неудобная навигация. Многие целевые пользователи, не имевшие большого опыта работы с сайтом не знали, где искать тот или иной раздел. Не найдя нужной информации, люди быстро покидали сайт. Результат: после перепроектирования количество пользователей, которые провели на сайте менее 30 секунд, сократилось более чем на треть, с 200 тысяч до 140 тысяч.

3. Плохая репутация. Название раздела «Общество» не сообщало о социальной ответственности банка. Пользователи не понимали, что это за раздел. После редизайна и развития в целом направления соцпроектов банка название «Социальная ответственность» стало соответствовать общепринятым стандартам. Количество просмотров главной страницы раздела увеличилось почти в 9 раз – с 2 244 до 19 451!

«Мы довольны сотрудничеством с USABILITYLAB. Раньше мы могли лишь догадываться о болевых точках сайта. После тестирования все встало на свои места. Мы рады, что работали с USABILITYLAB, и надеемся, что наше сотрудничество продолжится», – прокомментировала начальник отдела интернет-проектов пресс-службы банка ВТБ Марина Цой. ПОДОБНЫЙ ПРОЕКТ БУДЕТ АКТУАЛЕН: ■ крупным компаниям, у которых сайт или сервис является важным инструментом взаимодействия с большим количеством пользователей/ клиентов; ■ всем, у кого нет объективных данных о пользователях; ■ всем, кто недоволен показателями эффективности, будь то конверсия, глубина просмотра или высокая нагрузка на службу поддержки.

*Юзабилити сайта – это то, насколько сайт удобен, понятен и легок в освоении для пользователей и эффективен в решении бизнес-задач. Юзабилити называют научно-прикладную дисциплину, занимающуюся повышением эффективности, продуктивности и удобства использования продуктов, имеющих графический интерфейс.

новый интерфейс сайта был внедрен компанией «Студия Борового» точно по прототипам, сделанным USABILITYLAB

рис. 1.

104

104-105_usability_UP 2.indd 104

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

сентябрь 2013 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

104-105_usability_UP 2.indd 105

upgrade

105

9/4/13 12:17 PM

UPGRADE

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Непрерывность банковского бизнеса: число «девяток» имеет значение П. ЗУБКОВ: «Любые неполадки в работе ПО банков приводят к денежным убыткам практически сразу» беседовала

Софья Мороз

ного осознанного технологического решения. Когда перечень критически важных процессов будет утвержден и для каждого звена в цепи будет определен запас прочности, все остальное – дело техники.

NBJ: У доступности процессов есть единица измерения?

Перебои в работе ИТ-систем финансово-кредитного учреждения недопустимы: невозможность проводить транзакции практически немедленно приведет как к прямым финансовым потерям, так и к серьезным репутационным рискам. О том, как и с применением каких технологий должна обеспечиваться непрерывность деятельности российских банков, рассказал в интервью NBJ директор департамента по работе с финансовыми учреждениями компании «Ай-Теко» Павел ЗУБКОВ.

NBJ: Все ли владельцы бизнеса понимают проблематику? П. ЗУБКОВ: Согласно совместному исследованию Forrester Research и Disaster Recovery Journal 82% директоров компаний, отвечающих за непрерывность бизнеса, признают факт увеличения рисков, связанных с большой сложностью бизнес-процессов и всевозрастающей зависимостью от применяемых технологий. Банки здесь не исключение: любые неполадки в работе их ПО приводят к денежным убыткам практически сразу. Их масштаб зависит лишь от того, на каком участке произошел сбой.

NBJ: С чего следует начинать создание отказоустойчивой среды? П. ЗУБКОВ: Без определения ценности каждого банковского приложения для финансовой организации нельзя принять ни од106

upgrade

106-107_ITEKO_cod_zamena_UP 2.indd 106

П. ЗУБКОВ: Способность программноаппаратной платформы защищать приложения от сбоев принято выражать числом «девяток» – от одной-двух (99%, или семь часов простоя в месяц) до пяти (99,999%, или всего пять минут простоя в год). При этом достижение каждого последующего уровня доступности становится сложнее, а каждая дополнительная «девятка» обходится заказчику все дороже. Именно поэтому предварительно стоит ранжировать процессы и элементы системы по степени их критичности для бизнеса, определив, в доступность каких из них нужно инвестировать средства, ведь создание отказоустойчивой среды с пятью «девятками» станет весьма дорогостоящим проектом.

NBJ: Какие варианты решений в этой сфере существуют сегодня? П. ЗУБКОВ: Основных подходов несколько. Скажем, правильно настроенная и грамотно управляемая кластерная система из UNIX-серверов со стабильно работающим приложением при условии безошибочной работы операторов обеспечит 99,99% доступности, что равнозначно 53 минутам простоя в год. Однако кластерные комплексы сложны в настройке, оптимизации и управлении. Даже незначительные изменения в конфигурации или прикладном ПО часто требуют проведения предварительного тестирования, дополнительной настройки серверных систем, сопряженных с большими временными затратами администраторов, и подразумевают сопровождение каждого банковского приложения 10–15 специалистами.

Большой эффект дают отказоустойчивые так называемые fault-tolerant системы на платформе HP NonStop. В отличие от кластеров, где ресурсы параллельно распределяются между вычислительными узлами, отказоустойчивость в fault-tolerant достигается за счет дублирования всех компонентов, как аппаратных, так и программных, что полностью исключает простои или сбои в обслуживании. Какой бы из компонентов ни вышел из строя (будь то процессор, память, дисковый контроллер, фрагмент программного кода), данные продолжают обрабатываться на оставшейся работоспособной части системы без потерь. В результате HP NonStop обеспечивает отказоустойчивость на уровне пяти «девяток» при затратах, в полтора-два раза меньших по сравнению с кластерами. Сложность видится только в одном: для этой платформы необходима разработка своих версий прикладного ПО, которое учитывало бы особенности ее архитектуры. В июле 2013 года в штабквартире компании HP в Пало-Альто (США) с успехом прошло тестирование процессинговой системы BPC SmartVista на платформе HP NonStop при участии наших специалистов. Результаты оказались просто ошеломляющими! Комплекс с четырьмя процессорами обеспечил обработку более тысячи карточных транзакций в секунду. При этом наблюдалось строго линейное повышение производительности при увеличении вычислительной мощности системы. В итоге на сервере с 16 процессорами удалось показать результат, который покрыл бы потребности всех европейских (без Великобритании) банков! В сентябре текущего года компания «Ай-Теко» развернет демостенд с системой HP NonStop в собственном датацентре «ТрастИнфо» в Москве с возможностью проведения как функциональных, так и нагрузочных тестов. Ряд крупных банков уже проявили заинтересованность в этом тестировании.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

сентябрь 2013 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

106-107_ITEKO_cod_zamena_UP 2.indd 107

upgrade

107

9/4/13 12:17 PM

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

КОМПАНИЯ AT CONSULTING ПОСТРОИЛА В ЛЕТО БАНКЕ ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

Компания AT Consulting построила в Лето Банке корпоративное хранилище данных на базе широкого портфолио продуктов Oracle. Проект стартовал в конце июля 2012 года. В настоящее время система находится в промышленной эксплуатации. К хранилищу подключено восемь источников данных, реализовано более 80 отчетов и витрин для различных подразделений банка. Выпуск всей аналитической отчетности осуществляется через хранилище данных в соответствии с установленными сроками. «К моменту официального открытия банка мы получили удобный инструмент, который структурирует, хранит и анализирует информацию из всех банковских систем. Это дает возможность руководству видеть показатели бизнеса в целом и реагировать оперативно на любые события: выводить на рынок новые продукты, оценивать риски и т.д. Подготовка подобной отчетности, без сомнения, положительно влияет на скорость принятия управленческих решений», – комментирует руководитель службы ИТархитектуры прикладных систем Лето Банка Сергей Чиков. КОМПАНИЯ «АЛАДДИН Р.Д.» ПОДТВЕРДИЛА СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ГОСТ ISO 9001-2011

Целью прохождения на добровольной основе аудита на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 является постоянное совершенствование качества предоставляемой продукции и услуг. Компания «Аладдин Р.Д.», ведущий российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает об 108

108-110_News_UP.indd 108

upgrade

успешном прохождении инспекционного аудита корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 90012011, пришедшего на замену стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008. «Аладдин Р.Д.» уделяет особое внимание качеству предлагаемых продуктов и решений, в том числе сертифицированных, на протяжении всего жизненного цикла (проектирование, разработка, выпуск, внедрение и сопровождение). Результаты инспекционного аудита подтверждают, что принятая в компании «Аладдин Р.Д.» система управления качеством обеспечивает прозрачность всех бизнес-процессов и создает условия для стабильной и эффективной деятельности по выпуску качественной продукции.

EKSP БАНК ИСПОЛЬЗУЕТ ДИНАМИКИ PANPHONICS

Современные отделения Eskp банка расположены в ярких, чистых и открытых помещениях. Оформлению залов, расстановке мебели и выкладке рекламных материалов уделяется много внимания, при этом про звук практически не вспоминали. После изучения информации о динамиках направленного звука Panphonics было принято решение установить их в зоне ожидания. Динамики направленного звука имеют массу преимуществ по сравнению с обычными колонками. В отличие от них они имеют четко направленный поток звука, а значит, звук слышен только там, куда направлены динамики. В комплексе маркетинговых коммуникаций между банком и потребителем динамики направленного звука создают требуемый баланс, который позволяет угодить всем. Посетители в ожидании очереди слушают приятную музыку, которая не мешает общению между сотрудни-

ком банка и обслуживаемым в настоящий момент клиентом. В Eksp отметили, что динамики Panphonics отлично вписались в интерьер и улучшили обстановку в банке. АЛЛОКАЦИИ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ – ОБНОВЛЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ BPM-ПЛАТФОРМЫ «КОНТУР»

Компания Intersoft Lab объявляет о том, что в составе BPM-платформы «Контур» выделено приложение «Аллокации», которое реализует многошаговое перераспределение косвенных расходов по центрам прибыли, клиентам и их производным с нужной заказчику степенью детализации. С помощью приложения «Аллокации» можно определять корректировки для управленческого отчета о прибылях и убытках, причем как при учете фактического результата, так и при его планировании, реализовывать сложные методики аллокаций, максимально соответствующие индивидуальным требованиям кредитного учреждения. Внедрение специализированного BPMприложения «Аллокации» позволит преодолеть ограничения, присущие таблицам Microsoft Excel, используемым сегодня не только в небольших, но и в крупных банках для разнесения косвенных расходов. Приложение обеспечивает высокую скорость расчетов, контроль за целостностью и непротиворечивостью данных и правил их обработки. ОАО «МЗИК» ИСПОЛЬЗУЕТ DEVICELOCK ENDPOINT DLP SUITE

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (г. Екатеринбург) относится к числу ведущих предприятий оборонного комплекса страны. Завод производит боевые средства ПВО, применяемые для борьбы с ракетами и самолетами противника, а также другую продукцию гражданского характера. ИТ-инфраструктура ОАО «МЗиК» включает в себя более 1500 рабочих мест. В виду регулярных нарушений правил информационной безопасности при подключении принтеров и USB-устройств было принято решение о приобретении и внедрении DLPкомплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite. «Мы выбрали DeviceLock, так как он однозначно подходит для решения за-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

дач противодействия утечкам данных с внешних носителей и каналов печати, учитывая отличное соотношение «цена – качество», – сообщает начальник отдела ИТ МЗиК Зуфар Валиахметов. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

ООО «Кей Инфо Системс» предлагает решение для автоматизированной проверки документов. Просто поместите документ, удостоверяющий личность, в сканер Keesing ID AuthentiScan, и система авто-

матически определит до 40 видов защиты в считанные секунды. Система проверки подлинности паспортов, удостоверений личности, водительских прав и виз полностью автоматизирована. Данные автоматически извлекаются из чипа документа RFID и могут быть распечатаны или экспортированы для использования в других системах (например, в PDF, Excel). Есть полный аудит всех ранее проверенных документов, удостоверяющих личность. Система обеспечивает следующие автоматизированные проверки: проверку MRZ (машиночитаемой зоны) и чипа, проверку в «белом» (видимом) диапазоне света, УФ-люминесценцию, ИКлюминесценцию, проверку срока действия и государства выдачи документа, даты рождения предъявителя, проверку спецчернил B900, перекрестных ссылок. Система обеспечивает сравнение изучаемого документа с документами, имеющимися в базе данных: сравнение с признаками подлинности (в видимом

сентябрь 2013 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

108-110_News_UP.indd 109

upgrade

109

9/4/13 12:17 PM

НОВОСТИ КОМПАНИЙ свете), сравнение УФ-люминесценции, ИК-люминесценции, изучение и сравнение фото на паспорте (контроль вклейки), сравнение с документом, удостоверяющим личность (проверка на достоверность).

реклама

РЕПО С КОРЗИНОЙ – УЧЕТ И НАЛОГИ С RS-SECURITIES

110

108-110_News_UP.indd 110

upgrade

Компания R-Style Softlab, ведущий российский разработчик автоматизированных банковских систем, ускоренными темпами ведет реализацию нового функционала, необходимого для отражения в учете и налогообложении внебиржевых сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг, заключаемых с Банком России, в продукте RS-Securities. Банк России начал кредитовать банки с помощью передового инструмента – внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, кли-

рингом и расчетами в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Новый инструмент пользуется большим спросом – в начале августа НРД объявил о заключении уже сотого договора по управлению обеспечением для расчетов по сделкам РЕПО Банка России. «До недавнего времени в обеспечение, как правило, принимался один выпуск ценных бумаг. Таким образом, сделка РЕПО с корзиной ценных бумаг в учете ничем не отличалась от обычной сделки РЕПО, и сложностей с этим у банков не возникало, – прокомментировала руководитель проекта RS-Securities Ольга Киреева. – В настоящее время все чаще стали появляться сделки с несколькими выпусками в обеспечении, вследствие чего возникли трудности с их правильным отражением как в учете, так и в отчетности. В связи с этим компания R-Style Softlab планирует в кратчайшие сроки завершить реализацию нового функционала».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

12 13 15 21 24 23 25

Сведбанк – 1 сентября 1994 года Банк «БФГ-Кредит» – 1 сентября 1994 года Андрей Мельников, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов – 3 сентября Росгосстрах Банк – 5 сентября 1994 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию – 5 сентября 1997 года ВУЗ-банк – 5 сентября 1991 года Алексей Симановский, первый заместитель председателя Банка России – 6 сентября Василий Высоков, председатель совета директоров банка «Центр-инвест» – 6 сентября Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» – 6 сентября 1994 года Национальный инвестиционно-промышленный банк – 6 сентября 1994 года Михаил Сухов, заместитель председателя Банка России – 7 сентября Дмитрий Яровой, председатель правления, член совета директоров Примсоцбанка – 8 сентября Абубакар Арсамаков, президент Московского Индустриального банка – 9 сентября Дмитрий Мизгулин, президент, председатель правления Ханты-Мансийского Банка – 10 сентября

Ольга Митрохина, генеральный директор Липецккомбанка – 12 сентября Александр Долгополов, председатель правления банка «Возрождение» – 12 сентября Александр Воловник, президент ФОНДСЕРВИСБАНКа – 13 сентября ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) – 13 сентября 1993 года Банк Кредит Свисс (Москва) – 13 сентября 1993 года Александр Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики – 15 сентября Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ – 21 сентября Тольяттихимбанк – 21 сентября 1993 года Юрий Пирогов, председатель правления МАСТ-Банка – 23 сентября БАНК Динамичные Системы – 24 сентября 2003 года Андрей Тарасов, председатель совета директоров банка «ЦентроКредит» – 25 сентября РосДорБанк – 25 сентября 1991 года Елена Казымова, президент АВТОВАЗБАНКа – 25 сентября

р е к ла ма

10

9

8

7

6

5

3

1

сентябрь

сентябрь 2013 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

111-112zzzzzzzzzzzz.indd 111

банковский календарь

111

9/4/13 12:17 PM

Михаил Сухов, заместитель председателя Банка России 7 сентября

13 сентября 1993 года Юрий Пирогов, председатель правления МАСТ-Банка 23 сентября

112

111-112zzzzzzzzzzzz.indd 112

банковский календарь

БАНК Динамичные Системы

24 сентября 2003 года

28 30 29

VII Банковский Форум «Банковские сезоны» – 25–28 сентября Банк «Аверс» – 25 сентября 1990 года Банк «ОТКРЫТИЕ» – 27 сентября 2010 года ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» – 27 сентября 1991 года Уральский банк реконструкции и развития – 28 сентября 1990 года

акцент

28 27

25

сентябрь КБ «Кубань Кредит» – 28 сентября 1993 года Михаил Мамута, президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка – 29 сентября Банк «КЕДР» – 30 сентября 1991 года

Ольга Митрохина, генеральный директор Липецккомбанка 12 сентября

13 сентября 1993 года

Александр Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики 15 сентября

21 сентября 1993 года

VII Банковский Форум «Банковские сезоны»

25–28 сентября

28 сентября 1993 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л сентябрь 2013

9/4/13 12:17 PM

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

с е н т я б р ь 2 013

WWW.NBJ.RU