Национальный банковский журнал №3 (март) 2014

3 (118) март 2014

СМОТРИТЕ, КТО УПАЛ! 8 ГЛАВНАЯ ТЕМА: розница – цивилизация вместо бума стр. 38

№ 3 (118) март 2014 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН сопредседатель «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ финансовый омбудсмен России

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

хозяйства и государственной службы

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

министр экономического развития РФ

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Куницына

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru Директор по рекламе: Наталия Львова lvova@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru PR-менеджер: Анастасия Вишникина pr@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2014 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

мысли вслух

Понятно, что внимание СМИ на протяжении всего февраля было приковано к Украине и событиям, разворачивавшимся на просторах ближайшей «соседки» России. На этом фоне снижение курса нашей национальной валюты, которое кто-то называет падением, а кто-то – мягкой девальвацией или скольжением, происходило незаметно, вызывая на удивление мало пророчеств о скором крахе, коллапсе и т.д. Лично я меньше всего склонна к тому, чтобы каждое ослабление позиций рубля воспринимать как конец света. Тем не менее когда это происходит, начинаешь чувствовать себя, мягко говоря, неспокойно. Заявления высокопоставленных чиновников о том, что фундаментальных факторов для девальвации национальной валюты нет, что все скоро нормализуется, воспринимаются как слабое утешение, точнее, отсутствие утешения. Хочется надеяться на то, что они правы, но как-то не получается. А уж оптимистичные высказывания о том, что из-за падения рубля улучшаются показатели нашего бюджета и продукция наших производителей становится более конкурентоспособной, незримо отсылают нас к событиям 1998 года. Тогда тоже об этом много говорилось и кое-что из сказанного даже реализовалось. Но, как известно, «ложки находятся, а осадок остается…» Масла в огонь «волнений по рублю» добавляют прогнозы иностранных экспертов, например крупнейшей в мире финансовой группы Citi. По их мнению, перспективы рубля остаются туманными не только потому, что США свернули меры так называемого количественного смягчения, а инвесторы начали избегать вложений в активы развивающихся стран, но и потому, что… снова Украина. Как итог, неутешительный вывод: рассчитывать в настоящее время на то, что российский рубль войдет в стадию коррекции и будет укрепляться ниже 34–35 рублей к доллару, пока не приходится именно в силу ситуации вокруг Украины, даже несмотря на коррекцию развивающихся рынков. Хотелось бы не верить в этот прогноз, но против воли признаешь: выглядит он вполне состоятельным, особенно если учесть, что кризису на Украине конца не видно и что так или иначе российскому бюджету придется пойти, как говорил кот Матроскин, на «непредвиденные расходы». Что и говорить: россияне ко многому привыкли, а уж к перепадам курса национальной валюты за последние двадцать пять лет они успели привыкнуть, как к затяжным зимам или внезапным оттепелям. Но это – тот самый случай, когда привычка не становится второй натурой, и уж тем более не становится «заменой счастью».

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ 2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

содержание

в марте тема номера

цивилизация вместо бума

38–58

>

:

en masse ...............................39

> NBJ:

52

«Р

!

"

Р

» ..............................................................42

> Е. БРИТВИНА (Xerox Р ):

«И 0

1 5

5 5 0

5 0

» ............................52

> М. БЕРНЕР (С

5 ): «Б

0 . А 0

; 0 5 !

! » .....54

54 2

> ? ....................................................................58

МЫСЛИ ВСЛУХ

1.

8

actual

КРИЗИС

рубль в свободном падении динамика курса российской валюты воскресила, казалось бы, забытые страхи и заставила вспомнить «любимые» термины россиян – девальвация, кризис, коллапс 4

14

ТЕНДЕНЦИЯ

20

НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ

22

ПРОБЛЕМА

реванш гулливеров убирая с рынка тех, кто занимается сомнительными операциями, в том числе отмыванием денег, руководство страны все чаще говорит о необходимости укрупнения национальных банковских организаций

too big to fail – русский вариант? российский банковский сектор готовится к появлению перечня системно значимых кредитных организаций

нечто человеческое, но уголовно наказуемое борьба с «дробильщиками» вкладов должна состоять как из санкций, так и из мер, направленных на совершенствование ССВ НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

содержание

25

ПРОБЛЕМА

опрос NBJ как увеличение размера страховых выплат может повлиять на сберегательную активность россиян?

2.

28

банки

ИНВЕСТИЦИИ

С. ЮНИН (Восточно-Европейский Антикварный Дом): «Сейчас, когда традиционные финансовые инструменты, будь то валюты или ценные бумаги, вызывают все меньше доверия, во всем мире возрастает интерес к вложениям в антиквариат»

66

и бизнес

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

О. ВАКСМАН (Газпромбанк): «Если ранжировать риски, присущие банковской деятельности, то на первое место с учетом нынешней ситуации я поставил бы кредитный риск, на второе – регуляторный, а на третье – процентный»

ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ

П. РОЗЕНФЕЛЬД (Berkshire Advisory Group): «Задача внешних консультантов – как можно быстрее вывести компанию из кризисного состояния, уберечь ее от банкротства, а банккредитор – от убытков»

62

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ

банкир, строитель, созидатель 6 марта председателю наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктору Константиновичу Бударину исполнилось 60 лет

НОВОСТИ

32

60

65

БЕЗОПАСНОСТЬ

И. ПЕТУХОВ (Банк ЗЕНИТ): «Отличительная особенность ООО «Евраком» заключается в том, что компания предъявляет очень высокие требования к своим поставщикам и тщательно контролирует качество всех работ и поставляемых частей»

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

69

ЮБИЛЕЙ

поздравления председателю наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктору Бударину от NBJ и делового сообщества

3. спецпроект 10 ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

72

И. АРТЕМЬЕВ (ФАС): «Каждый из наших шагов направлен на защиту предпринимательства, развитие конкуренции и расширение международного сотрудничества для пресечения трансграничных нарушений»

5

содержание

82 76

А. КАШЕВАРОВ (ФАС): «Получение военными пенсионерами возможности выбирать банк для размещения пенсии может обозначить тренд к созданию равного доступа банков к средствам граждан»

Слово практику В. БЫКОВ (Связь-Банк): «Избавление внутренних подразделений банка от ненужных иллюзий или завышенных ожиданий – это по крайней мере половина успеха при реализации проекта» ............ 90 Автоматизация Система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет банку быть внимательным к каждому клиенту и удерживать позиции в конкурентной борьбе ................... 94

Автоматизация А. ВОЛКОВА (компания НОРБИТ): «СRM – одно из главных конкурентных преимуществ банка в условиях снижения темпов роста экономики и кредитования» ........ 95 Безопасность Против лома есть приемы: как защитить от посягательств систему «Клиент-Банк»? .................................................. 96

6

поздравления в адрес Игоря Артемьева и коллектива ФАС от делового сообщества

10 ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

86

поздравления в адрес Юрия Чиханчина и коллектива ФСФМ от делового сообщества

111

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – МАРТ-2014

Безопасность С. ВАХОНИН (Смарт Лайн Инк): «BYOD и безопасность: мифы и реальность» ................. 100 ИТ-решения Интеллектуальный банкомат под проливным дождем ........ 102

Безопасность В. КОНЯВСКИЙ (ОКБ САПР): «Защищенный микрокомпьютер МК-TRUST – новое решение для ДБО» ........... 105 Новости ...................................................................... 106

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

1.

actual

надзор и регулирование 8

20

Падение или скольжение: что происходит с курсом российского рубля и какими причинами обуславливается его мягкая девальвация?

ЦБ составляет перечень системообразующих банков. Попасть в этот список – плюс или минут для «гигантов»?

22

Дробление как неизбежное зло? Удастся ли уменьшить масштаб этого бедствия с помощью повышения размера страхового возмещения по вкладам?

кризис

actual

рубль в свободном падении динамика курса российской валюты воскресила, казалось бы, забытые страхи и заставила вспомнить «любимые» термины россиян – девальвация, кризис, коллапс. Но так ли все страшно, как это может показаться на первый взгляд? текст

Таисия Мартынова

События на валютном рынке двух первых месяцев 2014 года расцениваются экспертами как симптомы серьезного нездоровья российской экономики. Первый квартал каждого года – сезон традиционного укрепления рубля, но в январе евро и доллар день ото дня обновляли историче-

8

actual

ские максимумы, в середине февраля бивалютная корзина в отдельные моменты торгов стоила выше 41 рубля. При этом Минфин и Банк России определенно не злоупотребляли целительной силой своего слова, что привело к ажиотажному спросу на валюту и еще большему давлению

на курс рубля. Что происходит с российской экономикой и финансами? Образно выражаясь, «надуло» ли нам, как уже стало привычным, зловредных вирусов с мировых рынков, и мы скоро выйдем из этого испытания с новыми силами, или собственный иммунитет уже лежит в руинах?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

кризис

actual

ФРС ДАЛА – ФРС ОТНЯЛА. ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ЕЕ? За январь 2014 года курс рубля потерял 6,6% по отношению к доллару и 4,6% к евро. Потери рубля за первые два месяца года оцениваются немногим менее 10%. По данным Bloomberg рубль занял второе место по обесцениванию среди валют 24 развивающихся стран – сразу после аргентинского песо. Эксперты, высказавшиеся на тему ослабления рубля в конце января – начале февраля, сходятся в том, что у падения курса российской национальной валюты есть объективные и весьма весомые причины. «Определяющим фактором ослабления рубля является вывод капитала с развивающихся рынков, в том числе и из России. Это связано отчасти с политикой ФРС США, а отчасти с замедлением экономик ряда развивающихся стран», – поделился своими соображениями с NBJ главный экономист URALSIB Capital Алексей Девятов. Темпы роста экономики США в 2013 году превысили 3%, в то время как темпы роста российского ВВП составили 1,3%, поясняет руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка России Юлия Цепляева. «Поставьте себя на место инвестора, – предлагает специалист. – Стоит ли брать на себя риски развивающихся экономик, когда можно пойти на развитые рынки и в условиях меньших рисков заработать большие деньги там? Мысль о том, что новый центр роста – не развивающиеся экономики БРИКС, а развитые рынки, привела к глобальному перераспределению капитала». Тем более что в 2010–2011 годах довольно высоко взлетели цены на сырье, и инвесторы зафиксировали свои прибыли на развивающихся рынках. В то же время ослабление развивающихся рынков отчасти является следствием действий Федеральной резервной системы США по сворачиванию программы количественного смягчения (Quantitative easing, QE – комплекс нетрадиционных монетар-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ных мер по выкупу финансовых активов, в том числе ипотечных бумаг, для увеличения денежного предложения на рынке). Часть денег, эмитированных для стимулирования американской экономики в рамках программы количественного смягчения, в условиях глобализации уходила на рынки других стран, поддерживала цены на нефть. С сокращением финансовой подпитки американского рынка пересыхают и ручейки, перетекавшие в прочие экономики. «Это ударило не только по России, но и почти по всем государствам, сопоставимым с нами: Бразилии, Аргентине, Турции, ЮАР, Индонезии. Везде примерно такая же ситуация, как у нас. Совпадение по времени, точная синхронизация сворачивания программы количественного смягчения и девальвации валют одновременно во всех упомянутых странах указывают на причинно-следственную связь», – утверждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. И такая связь, по его словам, предсказывалась заранее, когда эксперты обсуждали грядущее сворачивание программы. Евсея Гурвича удивляет только то, что реакция российского рынка оказалась сильнее, чем можно было предположить. «В нашей стране девальвация была одной из наиболее сильных, – оценивает эксперт. – Если другие формирующиеся рынки отреагировали пятипроцентной девальвацией, то российский рынок – 7-8-процентной. Это отражает не то чтобы кризисное состояние, но все же слабость нашей экономики, существенное замедление роста в прошлом году, сохраняющуюся зависимость от цен на нефть». Впрочем, и другие страны с формирующимися рынками в последние годы не решали свои проблемы, а усугубляли их, занимая на международных рынках дешевые деньги и инвестируя их в неэффективные проекты с точки зрения новых, будущих условий. Поэтому, по мнению профессора Российской экономической школы (РЭШ) Натальи Волчковой, моментально отреагирова-

ла на последние действия ФРС китайская экономика, просели с точки зрения экономических показателей страны Латинской Америки. «Россия, как мы знаем по опыту 1998 и 2008 годов, реагирует на международные шоки. Например, в 2008 году российский рынок просел сильнее всего по сравнению с другими странами, потому что внешнеторговый баланс на 80% состоит из топливных и минеральных ресурсов, волатильность цен на которые очень чувствительна к таким шокам. Пока у нас не изменится реальная структура нашей экономики, мы будем зависеть от внешнего мира больше, чем остальные страны», – утверждает Наталья Волчкова. В КОЛЬЦЕ КРИЗИСОВ Упоминания 1998 и 2008 годов в контексте обесценивания российского рубля звучат постоянно, поскольку у российских граждан богатый опыт девальвации и, по образному выражению Евсея Гурвича (Экономическая экспертная группа), у людей возникает условный рефлекс: девальвация равна кризису. Непонятно только, то ли стартует новый кризис, то ли не закончился старый, наблюдаем мы четвертую фазу мирового кризиса или начало очередного локального российского катаклизма. Но на этот раз, в отличие от 1998 и 2008 годов, нельзя сказать, что девальвация является проявлением кризиса, считает Евсей Гурвич. В 1998 году цены на нефть упали до 12 долларов за баррель, в результате возник долговой кризис. В 2008 году падение цен на нефть произошло при достаточно крепком бюджете, но возник валютный кризис, что является нормальной реакцией валюты на падение цен на нефть. Текущая ситуация также происходит при устойчивом бюджете, обложенном «подушками безопасности», на фоне стабильных золотовалютных резервов Банка России, которые находятся в десятке крупнейших резервов мира, при положительном сальдо счета текущих операций. И с точки зрения

actual

9

кризис

actual

финансового рынка накануне обвала рубль тоже не был переоценен, так как в отличие от 2006–2007 годов, предшествовавших кризису 2008 года, последнее время наблюдался отток капитала. Главный экономист HSBC по России и СНГ Александр Морозов вообще считает, что никакого кризиса нет, как и нет никакой девальвации. «Возьмем, например, японскую иену, – предлагает специалист. – В прошлом году курс ее снизился к доллару с 80 до 100 и при этом никто о девальвации японской валюты не говорил. Так что не стоит нагнетать страсти». По мнению эксперта, курс рубля снижается последовательно и предсказуемо. Сейчас доллар стоит более 30 рублей, и, глядя в будущее, можно уверенно говорить, что рубль будет дешеветь и далее. Причиной ослабления национальной валюты является сочетание двух фундаментальных факторов: высокого по международным стандартам уровня инфляции и резкого снижения темпов экономического роста, то есть снижения конкурентоспособности российской экономики. «В конечном счете это проявляется в таких прозаических вещах, как опережающий рост импорта товаров и услуг по отношению к экспорту, – поясняет Александр Морозов. – Сокращается внешнеторговое сальдо, счет текущих операций, и в российских условиях мы наблюдаем отток капитала. Сочетание таких условий требует либо ослабления курса рубля, либо масштабных интервенций. Поскольку Банк России масштабных интервенций не производит, то курс рубля снижается». Эксперт признался, для него сюрпризом было только то, что снижение курса рубля произошло в январе, когда счет текущих операций был еще достаточно хорошим. По его прогнозам, логичнее было бы ожидать подобной динамики в конце февраля или в марте, самое позднее – в апреле текущего года. Эксперты J.P. Morgan в конце января подняли тему банковского кризиса ликвидности, который стоит на пороге, буквально в 15–30-дневной перспекти-

10

actual

ве в связи с интервенциями Центробанка и стерилизацией рублевой денежной массы. Их расчеты приводит агентство «Интерфакс»: потратив на поддержание курса рубля около 30 млрд долларов приблизительно со II квартала 2013 года, ЦБ РФ стерилизовал около триллиона рублей. Текущий дефицит ликвидности, представляющий собой долг российских банков перед Центробанком и Минфином, по оценкам J.P. Morgan, составляет порядка 4,5 трлн рублей. Таким образом, считают в J.P. Morgan, при нынешних темпах интервенций (около одного-двух миллиардов долларов в день) опасный порог в 5,5 трлн рублей (после которого, по мнению аналитиков, начнется полномасштабный кризис в банковской системе РФ) может быть достигнут за 15–30 дней. Эксперты, опрошенные NBJ, такой актуальной угрозы не видят. «Я не думаю, что ЦБ допустит масштабный кризис ликвидности, – говорит Алексей Девятов (URALSIB Capital). – В последнее время ЦБ предоставляет значительные объемы ликвидности через операции РЕПО и кредиты под нерыночные залоги. Это делается прежде всего для того, чтобы облегчить ситуацию с ликвидностью». «Даже в случае реализации самого негативного сценария (девальвация рубля на 25–30%) при продолжении интервенций Банка России на протяжении всего года совокупное абсорбирование рублевой ликвидности оценивается в 1,7 трлн рублей, – подсчитывает заместитель начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. – Эта величина соответствует показателю неиспользованных ликвидных залогов (под недельные аукционы РЕПО), которые могут быть дополнительно заложены, даже без учета роста объемов предоставления ликвидности под залог нерыночных активов (аукционы 312-П, использование данных залогов оценивается в 20%). Несмотря на то что продолжение интервенций Банка России осложняет ситуацию с ликвидностью в банков-

ском секторе, вероятность возникновения кризиса в 2014 году оценивается как незначительная». ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА, ИЛИ ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР Наряду с объективными факторами эксперты в один голос говорят о субъективных причинах обвала рубля. Речь идет о человеческом факторе. Люди, причем как население, так, похоже, и квалифицированные, осведомленные участники рынка, ожидали девальвации, и она случилась. «С конца прошлого года у населения были сформированы явные девальвационные ожидания, – рассуждает Юлия Цепляева (Сбербанк России). – Со всех трибун официальные лица, в том числе и министр экономического развития Алексей Улюкаев, говорили о том, что видят тенденцию скорее на ослабление рубля, нежели на его укрепление». По мнению экспертов, не очень удачно было выбрано время для представления планов ЦБ РФ до 2015 года по переходу к таргетированию инфляции, освобождению курса рубля. Об этих планах было известно и ранее, но сообщение о том, что власти не будут сильно поддерживать падающий рубль, попало в подготовленную почву. «Если мы проанализируем информационный фон, то увидим: люди уверены, что именно такова и была цель властей – намеренно ослабить рубль, поскольку это выгодно Минфину», – говорит Юлия Цепляева. Действительно, слабый рубль однозначно выгоден Минфину, поскольку рост поступления наличных рублей позволяет выполнять бюджетные планы, отмечают эксперты. Еще в середине прошлого года министр финансов Антон Силуанов публично подсчитал, что ослабление курса на один-два рубля принесет в бюджет дополнительно 190– 380 млрд рублей. «Если внимательно посмотреть долгосрочный сценарий Минэкономразвития до 2030 года, то в нем можно обнаружить вариант А,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

кризис

actual

предусматривающий девальвацию и низкие цены на нефть. Этот вариант получается самым хорошим с точки зрения бюджета, бюджет получается вообще прекрасным!» – делится соображениями директор центра структурных исследований Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Алексей Ведев. Неудивительно, что такой информационный фон спровоцировал панику среди населения и спекулятивную атаку на рубль. Продажи наличной валюты в январе в три-четыре раза превышали уровень 2013 года. «Если бы люди не бросились в обменники скупать валюту, такого резкого ослабления курса не произошло бы, – уверен Александр Морозов (HSBC). – А с населением произошла удивительная история. По рынку уже несколько недель, если не месяцев, ходят слухи, что рубль после международных соревнований в Сочи обвалится. Естественно, когда люди уже в январе увидели, что рубль начал сдавать позиции, то решили не ждать окончания соревнований – побежали закупаться валютой и вспомнили, кстати, 2008 год. Формальная аналогия есть: рубль теряет каждый день пять-десять копеек, ЦБ проводит интервенции, потом сдвигает границы валютного коридора. Похоже, очень похоже. И в ближайшее время все будет зависеть от поведения населения на валютном рынке, будут ли граждане конвертировать свои рублевые сбережения в иностранную валюту или этого не произойдет». Эксперты, однако, категорически отметают возможность заговора на высшем уровне с целью уронить рубль и наполнить бюджет – пополнение бюджета, конечно, приятно, но несопоставимо по масштабам с остальными негативными эффектами, не решает наши фундаментальные задачи. Аналитики призывают население не поддаваться панике. «Если вы посмотрите на обменные курсы в банках, то увидите, что курс покупки очень далек от курса Центробанка, а курс продажи практически рядом, отличие в сотых долях

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

процента, – констатирует Алексей Ведев (Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара). – Я призываю людей быть очень осторожными, потому что, купив евро по 48 рублей, продавать его затем по курсу 43-44 рубля будет очень обидно». «Потенциал населения на валютном рынке (то, что оно может сделать, купив или продав валюту) гигантский, – согласен с коллегой Александр Морозов (HSBC). – В IV квартале 2008 года население купило валюты на 26 млрд долларов. Если люди сделают это сейчас, то мы увидим новые вершины. И это будет неправильно, поскольку во II квартале 2009 года население продало валюты на семь миллиардов долларов, понеся существенные потери. Населению очень опасно ввязываться в эти игры против рубля, потому что тот курс, который мы видим сейчас, соответствует внешнеторговому балансу, состоянию платежного баланса России». ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО Так кому же на руку ослабление рубля – может быть, девальвация подстегнет развитие производства, даст очередной толчок отечественной промышленности? Нет, на сей раз таких эффектов не предвидится. Конечно, общим местом является тот факт, что слабый рубль выгоден экспортерам энергоресурсов. Причем прошлый опыт девальвации не привел к росту инвестиций с их стороны, ожидавшемуся в связи с увеличением выручки. Они предпочли пересидеть смутные времена в надежных активах. Все остальное отечественное производство из-за слабого рубля сегодня теряет конкурентные преимущества. «У нас 65% товарного импорта – комплектующие и инвестоборудование. Цена вопроса – 200 млрд долларов в год, и весь этот объем подорожал за месяц на 8%, – поясняет Алексей Ведев (Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара). – Что происходит

21 февраля официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднялся на 18,1 копейки, составив 35,7670 рубля. Курс евро в тот же день побил исторический максимум, взлетев на 22,5 копейки, до 49,1975 рубля. До этого максимальное значение официального курса евро было установлено 20 февраля – 48,97 рубля. С начала года обесценивание рубля по отношению к двум ключевым мировым валютам составило уже 8%.

с российскими шкодами, российскими фордами, сименсами и элджи, которые на 90–95% состоят из импорта? Они должны либо записать эти 8% себе в убыток (а за последние три-четыре месяца набегают и все 15%), либо поднять цены. При ограниченном спросе понятно, что грядет падение объемов продаж, соответственно, падение объемов производства». Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара уже 15 лет проводит опросы предприятий по репрезентативной выборке, и лишь 12% руководителей отечественных компаний считают слабый рубль и девальвацию инструментом стимулирования. В легкой промышленности, которая наиболее подвержена конкуренции со стороны импорта, всего лишь 7% считает слабый рубль своим преимуществом. Ценовые преимущества произведенного товара оказываются менее важными, чем импорт оборудования и комплектующих. В 1998 году девальвация принесла положительный эффект, потому что тогда безработица была 11% экономически активного населения, а мощности были загружены на 40%, соглашается Юлия Цепляева (Сбербанк России) с общим мнением. Россия не смогла предложить ничего нового на экспорт, но хотя бы импортные товары были вытеснены с рынка из-за их дороговизны, и ниша была заполнена отечественной продукцией. Сейчас же

actual

11

кризис

actual

63–67% мощностей полностью загружены, и еще примерно 20% полностью изношены. Безработица в целом по стране около 5,5%, а в экономически развитых регионах около 1,5%. То есть наблюдается скорее достаточно острая нехватка квалифицированных трудовых ресурсов. В этих условиях вряд ли стоит надеяться на то, что девальвация может подстегнуть внутреннее производство, утверждает Юлия Цепляева. Среди явно проигрывающих от девальвации рубля и весь потребительский сектор. Люди столкнулись с тем, что реальный рост зарплат сильно затормозился в 2013 году. Индексы потребительской уверенности показывают, что население стало проявлять большую склонность к сбережениям. Именно потребительский спрос был локомотивом роста в 2013 году. Девальвация таким образом подрубает тот сук, на котором сидит экономика. Негативные последствия гораздо более фундаментальны, чем это может показаться на первый взгляд, они в целом снижают инвестиционную привлекательность российской экономики, резюмирует Евсей Гурвич (Экономическая экспертная группа). Нынешнее и ожидаемое в дальнейшем ослабление рубля означает, с одной стороны, снижение привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов, а с другой – возвращение иностранных кредитов для российского предпринимателя. Следствием этого может стать возврат к долларизации российской экономики, перевод части сбережений в доллары и усиление оттока капитала, прогнозирует эксперт. ВСЕ НА БОРЬБУ С ДЕВАЛЬВАЦИЕЙ, ИЛИ ДВА ЭКСПЕРТА – ТРИ МНЕНИЯ Способы урегулирования сложившейся ситуации эксперты видят столь же неоднородными и неоднозначными, как и причины ее возникновения. Надо ли властям бороться с девальвацией и стимулировать укрепление рубля? Если надо, то каким образом, какими инструментами?

12

actual

Наталья Волчкова (РЭШ) ратует за создание рынка государственных облигаций, которые продаются и покупаются, тем самым производится моментальное воздействие на рынки денежного обращения в противовес валютным интервенциям. Сейчас рынка гособлигаций, ликвидного и в достаточном объеме, в России нет. «Его не создавали в 2000-е годы, потому что увеличение долга Минфина было в те времена категорически невозможно по политическим причинам – денег было много, их и так девать было некуда, непонятно было, куда их вкладывать. Сейчас рост государственного долга будет влиять на рейтинг государства в худшую сторону. Политическое решение не было принято в успешные годы, и в годы проблемные оно тоже не принимается», – сетует Наталья Волчкова. В результате в критических ситуациях Центробанк вынужден проводить валютные интервенции, потому что нет других инструментов. «Центробанку не стоит заниматься управлением курсом рубля, – уверен Алексей Девятов (URALSIB Capital). – Необходимо ограничивать волатильность рубля, чтобы не допускать слишком резких скачков курса в течение коротких промежутков времени, которые могут вызывать излишне эмоциональную реакцию у предприятий и населения. Но никакой политики, направленной на поддержку или ослабление рубля, быть не должно. Для поддержки экономики, на мой взгляд, Банк России мог бы на некоторое время снизить ключевую ставку. Это увеличит инфляционные риски, но поможет экономике, особенно если со снижением ключевой ставки ЦБ попросит крупные госбанки соразмерно снизить ставки по кредитам для конечных заемщиков». Александр Морозов (HSBC), напротив, считает, что стоит повысить процентные ставки, причем прежде всего ставки свопов, по которым кредитные организации могут проводить с Центробанком операции в паре «рубль – доллар», «рубль – евро».

По мнению эксперта, этого было бы достаточно для демонстрации финансовому рынку серьезных намерений регулятора. И если при этом ЦБ РФ действительно сможет объяснить свою политику населению, такого решения будет достаточно для стабилизации и даже укрепления рубля в течение нескольких ближайших недель. Евсей Гурвич (Экономическая экспертная группа) также полагает, что не нужно бороться ни с ослаблением рубля, ни с его укреплением, поскольку Центробанк имеет очень ограниченные, краткосрочные возможности влиять на курс российской валюты. Остается вопрос, нужно ли бороться с оттоком капитала? Очевидно, что да, но делать это с помощью валютных интервенций – все равно что подбрасывать топлива в огонь. Другой путь борьбы – повышение процентных ставок – болезненный для экономики, и нет гарантий, что подобная мера окажется по-настоящему эффективной. В Бразилии и в Турции сейчас повысили ставки, и пока, как отмечают эксперты, это не дало положительных результатов – девальвация национальных валют в обеих странах продолжается. И, конечно, объективным основанием для ослабления рубля является тот факт, что российская экономика растет медленнее мировой. Такое положение дел, по прогнозам экспертов, будет сохраняться в ближайшие годы. Основной вывод Евсея Гурвича: нам надо оставить надежды на то, что можно бороться с замедлением темпов роста, со стагнацией, подкрутив какието механизмы и немножко снизив процентные ставки. Такой подход ушел в прошлое, это атрибут докризисной эпохи, а в посткризисную о нем можно забыть. «В лучшем случае нам придется работать в условиях стабильных цен на нефть и умеренно высоких процентных ставок, – прогнозирует эксперт. – Не будет больше растущих цен на нефть, дешевых денег. Это значит, что нам нужно расставаться с иллюзиями и начинать проводить по-настоящему серьезные реформы».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тенденция

actual

реванш гулливеров убирая с рынка тех, кто занимается сомнительными операциями, в том числе отмыванием денег, руководство страны все чаще говорит о необходимости укрупнения национальных банковских организаций текст

Марина Пивоварова

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью The New Times в начале декабря прошлого года заявил, что через пять лет банков станет меньше и они станут надежнее. Финансово-кредитным организациям, неспособным выполнять нормативные требования по капиталу и рекомендации стандарта Базель III, придется сливаться с другими игроками рынка. Владимир Путин, выступавший вскоре после этого перед студентами МИФИ, выразил мнение, что 923 банка – слишком большое количество для нашей экономики. Президент призвал мелкие кредитные организации укрупняться, увеличивать свои капиталы и активы, чтобы обрести уверенность в своем будущем. На фоне этих двух заявлений дискуссии о том, сколько России нужно банков и желательно ли, чтобы «расцветали все цветы», снова обострились. Конец 2013 года наверняка запомнится многим участникам банковского рынка: в ноябре ЦБ начал кампанию по оздоровлению банковского сектора, в ходе которой активизировался отзыв лицензий у частных банков, в том числе входящих в ТОП-200. Это вызвало у многих людей опасения относительно стабильности кредитных организаций, клиентами которых они являются. «В результате явно проявился тренд к перетоку средств населения из частных банков в государственные. Основным бенефициаром этого процесса стал Сбербанк. В декабре «частники» были вынуждены сократить кредитование нефинансовых организаций и резко замедлить темпы розничного кредитования, а Сбербанк

14

actual

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

actual

показал рекордный рост корпоративных кредитов и уверенную динамику в рознице», – утверждает заместитель руководителя аналитического департамента ООО «СОВЛИНК» Ольга Беленькая. При этом, как подчеркивают эксперты, было бы неверно думать, что от мини-кризиса 2013 года пострадали исключительно малые и средние банки. Крупные частные финансово-кредитные организации также понесли потери, вызванные оттоком вкладчиков. Как это обычно бывает, в «минуты жизни трудные» клиенты предпочитают высоким процентам по вкладам надежность, приближающуюся к 100%, что и стало причиной своеобразного реванша госбанков, отмечает председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев. Если в 2012 году «частники» смогли заметно укрепить свои позиции на рынке, выиграв конкуренцию у госбанков, то в 2013 году «госы» вернули утраченное. Так, по итогам года игроки с государственным участием увеличили свои совокупные активы более чем на 21% против роста аналогичного показателя на 17% у частных кредитных организаций. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ На этом фоне на повестке дня снова оказался вопрос: есть ли основания говорить об очередном огосударствлении российского банковского сектора? Глава аналитического управления Нордеа Банка Дмитрий Феденков считает, что, обсуждая данную тему, следует помнить главное: «госы» всегда формировали ядро российской банковской системы, так что их роль трудно преуменьшить. Если же говорить о динамике их доли в совокупных активах системы, то этот показатель может расти в силу как вынужденных, так и естественных причин. К числу первых относятся ситуации, когда государству приходится брать под крыло проблемные финансово-кредитные институты, чтобы уберечь их от банкротства. Ко вторым – тот самый переток средств физлиц, который наблюдался в конце 2013 года.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«На текущий момент около 60% российского банковского сектора находится под контролем государства. С одной стороны, это придает ему устойчивость, с другой – снижает уровень конкуренции, что может несколько замедлить динамику развития отрасли. Причем в наиболее неблагоприятные моменты значение госбанков возрастает. Они могут от этого выигрывать: так, в конце прошлого года в связи с отзывом лицензий возрос приток розничных депозитов в «госы». Но иногда им приходится брать на себя повышенные риски. В частности, во время кризиса 2008 года на них легла основная роль по поддержке экономики, и кредиты многих предприятий были рефинансированы», – отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Елена Федоткова. «Происходит естественное усиление позиций госбанков и за счет органического роста, который во многом обусловлен относительными конкурентными преимуществами крупнейших банков: более дешевое фондирование и, соответственно, способность выбирать лучших заемщиков и обеспечивать более-менее качественный и сбалансированный рост кредитного портфеля. Вторая причина – усиление M&A активности (особенно группы ВТБ) последние несколько лет. Третья причина – негативный информационный фон на рынке в конце 2013 года – начале 2014 года, который заставил банковских клиентов быть более осторожными и спровоцировал перевод депозитов в госбанки и крупнейшие частные кредитные организации», – говорит ведущий аналитик группы «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s Ирина Велиева. Ведущий эксперт Центра развития НИУ-ВШЭ Дмитрий Мирошниченко полагает, что огосударствление банковского сектора экономики было бы неправильно рассматривать в отрыве от процессов, идущих во всей российской экономике. «Банковская система является своего рода надстройкой над реальным сектором, помогающей ему оптимизировать свою деятельность.

тенденция

В случае с соотношением «государственный – частный сектор» наивно было бы ожидать иной динамики у банков, нежели в остальной экономике. Следовательно, поскольку на данный момент государство прямо или косвенно контролирует не менее половины так называемого реального сектора, то никого не должно удивлять, что примерно такое же соотношение складывается и в банковской системе. Поэтому, кстати, не стоит придавать хоть какоето значение заявлениям чиновников различного уровня о готовящейся приватизации госбанков. Ее не будет до тех пор, пока у государства будет оставаться потребность в контроле денежных потоков, связанных с предприятиями и целыми отраслями, подконтрольными властям», – считает аналитик. Александр Фалев (Росгосстрах Банк) отмечает, что за последние пять лет тренд к огосударствлению сектора, действительно, прослеживается, несмотря на периодически появляющиеся заявления о планируемой приватизации госбанков. С 2008 года доля «госов» в секторе увеличилась с 50% до 55%. Здесь можно вспомнить и о продолжающейся консолидации банковской системы, за которую также выступает государство. С наибольшей интенсивностью, чем раньше, с рынка уходят кредитные организации – либо в результате отзыва лицензии, либо путем присоединения к более крупным банкам. Данная тенденция имеет много производных. Но совершенно однозначно она будет сохраняться и дальше. «Причина огосударствления, на мой взгляд, в усилении контроля за банковской системой, которая является основой экономического роста России. Банковская отрасль увеличивается сегодня быстрее, чем экономика РФ, и, по сути, выступает локомотивом роста экономики», – полагает Александр Фалев (Росгосстрах Банк). Заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин призывает говорить не столько об огосударствлении банковского сектора России, сколько об укрупнении его участников.

actual

15

тенденция

По мнению эксперта, идет процесс концентрации, сокращения числа мелких и средних банков, что неизбежно на фоне изменений в экономике и новых требований со стороны рынка и регулятора. Аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко отмечает комбинацию факторов. «Во-первых, в России на текущий момент имеется избыточное количество кредитных организаций, которые часто используются собственниками для легализации своих доходов или финансирования собственных производственных структур, то есть ни о каком риск-менеджменте и оценке кредитоспособности заемщика не может быть и речи. Во-вторых, сейчас в стране идет процесс зачистки банковского сектора, который, в частности, спровоцировал панику вкладчиков мелких и средних кредитных организаций: клиенты опасаются отзыва лицензий у коммерческих структур, поэтому забирают оттуда денежные средства и перекладывают их в банки с государственным участием. Конечно, поток этих вкладчиков не такой уж большой – все-таки вклады до 700 тыс. рублей защищены государством. Но средства организаций никто не страхует, так что им приходится либо верить в устойчивость своего банка, либо уходить в другой, у которого точно не отзовут лицензию», – резюмирует специалист. Вице-президент Московского Индустриального банка Юрий Птицын также считает, что на рынке много мелких банков, в том числе карманных, или кэптивных, обслуживающих интересы отдельных лиц, групп, конкретного бизнеса. «Среди них есть и вовлеченные в откровенно сомнительные операции. Но отзыв лицензий у значимых для рынка Мастер-Банка и Инвестбанка многих шокировал, в том числе и самим подходом регулятора к отзыву лицензий. Между тем оптимальное количество кредитных организаций должен определять сам рынок при понятных правилах игры, а не чиновники ЦБ, действия которых способствуют именно перераспределению банковско-

16

actual

actual

го рынка в пользу госбанков», – уверен специалист. УДАР ПО ФОНДИРОВАНИЮ Начальник аналитического управления НРА Карина Артемьева смотрит на огосударствление банковского сектора прежде всего с точки зрения фондирования банковских операций: «Здесь у небольших коммерческих банков (да и у их «коллег» из частного сектора с более высокой рыночной долей) наступили не лучшие времена. Уже в конце 2013 года на волне отзыва банковских лицензий был заметен переток розничных вкладов из частных банков в «госы» (несмотря на не самые привлекательные ставки). Сообщалось также, что после отзыва лицензии у банка «ПУШКИНО» порядка половины выплачиваемых АСВ вкладов через банк-агент (ВТБ24) было по решению вкладчиков оставлено в банке-агенте. Можно предположить, что этот тренд распространялся и на средства вкладчиков других пострадавших осенью-зимой 2013 года кредитных организаций». Анализ финансовой отчетности банков показал, что в период с октября 2013 года по январь 2014 года вклады физических лиц в группе игроков с госучастием и Газпромбанке выросли на 1,1 трлн рублей, или на 12%, причем повышательная динамика отмечается у каждой организации данной группы. За это же время во всех остальных банках вклады физических лиц выросли на 117 млрд рублей, или на 2%. «Конечно, здесь есть крупнейшие частные российские банки, портфели которых росли на 8–10%, но есть и ряд достаточно больших кредитных организаций, отток депозитов физлиц в которых достигал тех же 8–10%. За физическими лицами последовали и предприятия: юридические лица закрывают счета в частных банках и открывают в кредитных организациях с госучастием», – говорит Карина Артемьева (НРА). Юрий Птицын (Московский Индустриальный банк) добавляет: «Если в целом по стране по данным ЦБ в декабре

2013 года прирост вкладов физлиц оказался минимальным за последние пять лет (4,3%), то у Сбербанка он, наоборот, составил рекордные за последние годы 8,7%». В создавшихся условиях для частных банков, по словам эксперта, большое значение имеют наличие безотзывных вкладов, дифференциация системы взносов страхования вкладов, вплоть до возможности выбора со стороны клиентов вкладов с меньшей доходностью при условии их страхования либо вкладов с большей доходностью, но, например, при отсутствии страховки. «В настоящий момент положительно можно оценить возможности рефинансирования банков, предоставляемые регулятором, в том числе под залог нерыночных активов. Это способствует проведению активных операций при соответствии требованиям к качеству ссуд. Неснижающийся спрос на жилье, а также более лояльное отношение регулятора в подходах к оценке таких активов дают хорошую возможность продолжать развитие ипотеки», – говорит специалист. НЕ ТОЛЬКО МИНУСЫ, НО И ПЛЮСЫ Огосударствление сектора нельзя рассматривать исключительно в негативном контексте: плюсы сложившейся ситуации состоят в том, что становится возможным формирование национальных чемпионов, способных конкурировать с банками мирового уровня (в частности, Сбербанк ставит перед собой как раз такую задачу). Плюсы для клиентов – реализация амбициозных планов развития госбанков расширяет доступ к современным финансовым продуктам и технологиям. «Основной минус – сжатие частных кредитных организаций может ограничить конкуренцию, а для потребителя, чем выше конкуренция, тем лучше», – говорит Ольга Беленькая (СОВЛИНК). Юрий Птицын (Московский Индустриальный банк) тоже видит положительные стороны в укрупнении и огосударствлении банков и в перераспределении вкладов. «Это способствует выравниванию ситуации, связанной

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

реклама март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

actual

17

тенденция

с покрытием за счет взносов крупных игроков в систему страхования вкладов рисков малых кредитных организаций, привлекавших депозиты под более высокие проценты. С другой стороны, перераспределение средств между частными и государственными банками в пользу последних ведет к дальнейшему сокращению конкурентной среды, к монополизации условий, которые становятся более жесткими и для клиентов, и для остальных финансовых институтов. Собственники частных банков должны принимать усиленные меры по пополнению капитала, поддержанию ликвидности, сохранению качества активов на фоне падения темпов экономического роста и снижения деловой активности», – рассуждает специалист. «Минусы обозначенных процессов для банков – они теряют фондирование или получают более жесткие, более дорогие условия по нему, их расходы растут. Конкурировать за клиента «частникам» все сложнее. Для потребителей тоже есть минусы – стремясь обезопасить сбережения, они идут на менее выгодные условия по размещению своих средств», – говорит Карина Артемьева (НРА). «В целом перемены в банковском секторе России позитивны. ЦБ усиливает регулирование, приближает финансово-кредитные организации к общемировым стандартам, избавляет рынок от недобросовестных игроков; клиенты предъявляют банкам более высокие требования по качеству обслуживания, соответственно, растет конкуренция», – считает Улан Илишкин (Росбанк). «Минус процесса огосударствления – сокращение конкурентного поля и предложений, интересных по ценовым параметрам для потребителей. Плюс – повышение качества сервиса в частных банках, которые, не всегда имея возможность играть на равных ценовых условиях с «госами», будут пытаться конкурировать с ними за счет сервисной составляющей в обслуживании клиента», – полагает Александр Фалев (Росгосстрах Банк).

18

actual

actual

По словам Дмитрия Феденкова (Нордеа Банк), для финансовой устойчивости банковской системы в целом наличие такого ядра, как банки с госучастием, – позитивный фактор. При этом для отдельных небольших участников, вытесненных крупными игроками в высокорисковые сегменты, – это, мягко говоря, не слишком приятное обстоятельство. Для населения консолидация в банковской системе несет больше позитива, чем негатива, ведь частным банкам приходится прилагать максимум усилий, чтобы конкурировать с «большими братьями» в единственно возможном сегменте – неценовых условиях предоставления банковских услуг. ЧТО ДЕЛАТЬ ЧАСТНЫМ БАНКАМ? Улан Илишкин (Росбанк) уверен, что для частных банков рецепт успеха (а зачастую и просто выживания) прост: надо повышать качество услуг, предлагать инновационные продукты, развивать современные каналы обслуживания (интернет-, мобильный банк, офисы самообслуживания и т.п.), идти на опережение ЦБ и внедрять Базель III. Нужно заметить, что госбанки это прекрасно понимают и часто находятся в лидерах рынка, а «частники» выступают в роли догоняющих. Немного другая ситуация у «дочек» иностранных банков, работающих в России. За счет того, что европейский рынок в целом опережает по уровню своего развития российский, у них есть возможность внедрять в РФ технологии и процессы, которые уже прошли апробацию в других странах. Однако этот разрыв стремительно сокращается. Елена Федоткова (Промсвязьбанк) соглашается: «В такой ситуации «частники» должны быть динамичнее, современнее, чтобы успешно конкурировать с государственными/квазигосударственными банками, оперативнее реагировать на потребности клиентов и предлагать новые продукты. Это позволяет им получать дополнительные конкурентные преимущества в своих секто-

БОЛЬШОЙ РАЗМЕР – ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Центральный банк начал переводить кредитные организации в новый департамент банковского надзора за системно значимыми банками. В числе первых переведенных оказались Газпромбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, которые были переданы из-под надзора Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу непосредственно в центральный аппарат ЦБ под наблюдение директора департамента надзора за системно значимыми банками Михаила Ковригина. рах. До последнего момента это хорошо было видно в розничном кредитовании, где частные кредитные организации держали раньше лидерство в отдельных сегментах». «У государственных и частных банков разная корпоративная клиентура. Наша сфера – малый и средний бизнес корпоративного сектора, а также розница. Мы хорошо понимаем их текущую проблематику, нам проще мониторить поступающие запросы, нежели государственным кредитным организациям. Частные коммерческие банки не могут предложить сверхдешевые ставки по кредитам, но компенсируют это более качественным сервисом, оперативностью принятия решений, индивидуальным подходом», – так описывает ситуацию директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка Олег Тежельников. «Частным банкам все сложнее конкурировать. Естественная реакция – добиваться более высокой эффективности, находить новые идеи для банковского бизнеса, открывать другие сегменты. Конечно, это сложно и может звучать нереалистично, но мы видим на рынке такие случаи», – обнадеживает банкиров Ирина Велиева (Standard & Poor’s).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

надзор и регулирование

actual

too big to fail – русский вариант? российский банковский сектор готовится к появлению перечня системно значимых кредитных организаций. Эксперты уверены: реализация этой инициативы в краткосрочной перспективе принесет минусы, а в долгосрочной – плюсы не только для самих СЗКО, но и для системы в целом текст

Анна Кислицына

Давнее наблюдение: ожидание зачастую оказывается более приятным, чем само событие. Руководители ЦБ, в том числе первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский, в последние несколько месяцев не раз заявляли о скором появлении списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Пока такового нет, что дает экспертам пространство для маневра: одни аналитики с энтузиазмом пытаются составить собственные версии документа, другие критикуют саму идею за шаблонность, третьи предрекают кандидатам в системно значимые банки неприятности, главная из которых – повышенное внимание со стороны регулятора рынка. СПИСОК ИЗБРАННЫХ Стартовое событие в области принятия СЗКО произошло в декабре 2013 года – на сайте Банка России был опубликован проект Указания № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Целью создания документа послужило стремление ЦБ мобилизовать крупные банки, чтобы они преодолевали различные изменения рынка без привлечения посторонней помощи. «Основная цель (введения СЗКО – прим. ред.) – контроль системных рисков банковской системы через повышенный надзор и, возможно (как следу-

20

actual

ет из заявлений Банка России), дополнительное регулирование небольшого числа крупных банков. На рынке присутствует точка зрения, что это позволит снизить затраты государства в случае кризисных явлений в крупнейших кредитных организациях», – поясняет заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Евгений Гришин. Заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин связывает утверждение списка СЗКО с напряженностью на банковском рынке, возникшей в конце 2013 года. «Людям понадобились дополнительные гарантии. Думаю, что обсуждаемый список системно значимых банков призван снизить возникшее в обществе напряжение. Вместе с тем стоит отметить, что упомянутый перечень – это еще один шаг на пути к консолидации банковского рынка», – полагает специалист. Указание № 3174-У предлагает включать банки в список системно значимых по нескольким количественным критериям: величине активов, доле на рынке вкладов физических лиц и имеющимся правоотношениям с другими кредитными организациями. Первый показатель рассчитывается при помощи коэффициента 50, второй и третий – с коэффициентом 25. Перечисленные критерии ложатся в основу некоего среднего арифметического, которое выводится как для каждого банка, так и для всей банковской системы. Среднее арифме-

тическое системно значимой кредитной организации должно превышать 0,17% от суммарного обобщающего результата всех банков. На СЗКО должно приходиться не менее двух третей от среднего арифметического по банковской системе. Некоторые эксперты склонны считать усредненный подход к отбору СЗКО не вполне справедливым: на первых строках рейтингов зачастую находятся банки, отстающие от признанных лидеров лишь по одному из необходимых показателей, тем не менее играющие решающую роль в отечественной банковской системе. Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ) придерживается противоположной точки зрения: «Для того чтобы оценить системное влияние того или иного банка, логично использовать некий интегральный показатель, учитывающий значимость кредитной организации для рынков обслуживания физических и юридических лиц, а также для рынка МБК». Евгения Гришина поддерживает Улан Илишкин (Росбанк): «Эта практика для российской банковской системы новая, и любой подход требует проверки. Какую бы систему ни предложил Центробанк, она найдет как своих сторонников, так и противников. Пока нам кажется, что предложенный подход справедлив и позволит сделать обобщенный вывод об устойчивости того или иного банка и необходимости его системной поддержки».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

actual

Перечень СЗКО будет обновляться ежегодно, не позднее 1 сентября. Одновременно департамент банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и департамент финансовой стабильности будут подавать председателю Комитета банковского надзора пояснительную записку. На департамент надзора за системно значимыми банками при этом возлагается обязанность проводить квартальные мониторинги кредитных организаций, раз в шесть месяцев каждая из СЗКО будет проверяться на наличие рисков. Глобальные всесторонние проверки ожидают «фаворитов» ЦБ раз в два года. ПЛЮС НА МИНУС ДАЕТ ПЛЮС? Изначально предполагалось сделать системно значимыми только 20 банков, но в декабре 2013 года заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что к таковым будут отнесены 50 финорганизаций, которые держат 80% активов всей банковской системы. В расширенный перечень вошли в том числе некогда санированный Связь-Банк, банки «Возрождение» и ЗЕНИТ. В прошедшем году первые три места по возможности отнесения к СЗКО заняли Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Такие организации, как Росбанк, ФК «УРАЛСИБ», Промсвязьбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ24, также вошли в стратегический перечень системно значимых банков. Серьезность намерений Банка России по отношению к СЗКО отразилась и в решении о создании специальных отделов и управлений при банках, осуществляющих контроль за организациями на местах. В структуры, чьи активы превышают 50 млрд рублей, а вклады – 10 млрд рублей, будут командированы уполномоченные представители, этим правом они наделены с прошлого года. По мнению ряда экспертов, идея вхождения в список системно значи-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мых банков привлекательна не для всех финорганизаций. Более того, как считают специалисты, некоторые из них будут предпринимать осознанные попытки уйти из под «отеческого взора», чтобы избавиться от жесткого контроля и повышенных требований со стороны регулятора. Также представители банковского сообщества высказывали мнение о том, что само по себе отнесение к СЗКО не будет гарантировать стопроцентного избавления от всех рисков и трудностей, а также попадания в разряд too big to fail. Впрочем, директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов БИНБАНКа Юрий Амвросиев полагает, что инициатива ЦБ связана именно с желанием создать аналог американского списка в России. «Для банков, попавших в данный перечень, это и хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, это сигнал клиентам кредитной организации – данному институту не дадут кануть в небытие, что является некой дополнительной гарантией целостности вкладов и стабильности проводимых операций. С другой – это означает дополнительный контроль со стороны регулятора. В чем такой контроль будет заключаться, пока непонятно», – рассуждает специалист. Но как бы там ни было, главное, по убеждению Юрия Амвросиева, чтобы в целом положительные для банковского сектора шаги не привели к более чем стандартному результату – к разделению участников рынка по принципу «эти хорошие, а эти не очень». Рассуждая о плюсах и минусах введения списка СЗКО, эксперты склонны видеть в большей степени положительные последствия. «Минусы присутствия в списке системно значимых банков достаточно сложно представить. Теоретическая опасность для банка заключается в репутационных потерях в случае возможного исключения из этого перечня. Но пока вероятность такого развития событий в будущем стремится к нулю. Плюсы заключаются в высоком доверии всех клиентов,

надзор и регулирование

в первую очередь вкладчиков и юридических лиц, размещающих средства своих организаций на корпоративных счетах», – убежден Улан Илишкин (Росбанк). Безусловными плюсами перечня СЗКО Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ) считает более динамичный рост ресурсной базы и, как следствие, потенциальные возможности развития. «Однако есть и обратная сторона медали: для реализации таких возможностей потребуется увеличение капитала. Но это пока все больше из области предположений. Пока не в полной мере понятны критерии включения банка в перечень СЗКО: действующее Указание Банка России № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» предусматривает в том числе и неформализованные критерии, например «иные сведения» о банке», – напоминает эксперт. Делая прогнозы на будущее, и Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ), и Улан Илишкин (Росбанк) единогласно предсказывают некоторый переток средств вкладчиков в системно значимые банки. «Очевидно, что подобный риск отлично понимают и в Банке России. На мой взгляд, в настоящее время нужно предварительно подготовиться к новым реалиям: снизить существующее напряжение инвесторов, кредиторов на рынке МБК. При этом просто взять и скопировать западный опыт в данной сфере невозможно, так как он не в полной мере применим к российской действительности», – отмечает Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ). Вполне очевидно и другое: именно СЗКО со временем должны будут играть роль, которую на всех развитых рынках играют крупнейшие банки. В кризисные периоды им придется стать не только оплотами системы, но и санаторами проблемных игроков. Собственно говоря, опыт кризиса 2008 года довольно наглядно продемонстрировал это, остается, как подчеркивают эксперты, закрепить его не только в теории, но и на практике.

actual

21

проблема

actual

нечто человеческое, но уголовно наказуемое борьба с «дробильщиками» вкладов должна состоять как из санкций, так и из мер, направленных на совершенствование системы страхования вкладов текст

Анна Кислицына

Тема дробления вкладов не новая для российской банковской системы, подобные явления наблюдаются почти всегда в преддверии отзыва лицензии у той или иной финансово-кредитной организации. В 2012 году дробление вкладов было вынесено в отдельную статью УК РФ и признано мошенничеством. Между тем количество вкладчиков, терпящих большие убытки из-за краха банков, на сегодняшний день настолько велико, что становится очевидным факт: одними карательными мерами такое явление, как попытки дробления вкладов, устранить невозможно.

22

actual

ЧИСТОЙ ВОДЫ ХИЩЕНИЕ С 2004 года Агентство по страхованию вкладов дает возможность вкладчику банка – физическому лицу получить денежную компенсацию при наступлении страхового случая (отзыв лицензии у кредитной организации). На сегодняшний день ограничение по размеру страховых выплат составляет 700 тыс. рублей и для вкладчиков, чей депозит не превышает указанную сумму, и для так называемых «превышенцев». Обязательные страховые выплаты юридическому лицу, хранившему депозит в проблемном банке, не предусматрива-

ются. В соответствии с ныне действующим законодательством юрлица могут рассчитывать лишь на то, что конкурсной массы хватит для возмещения им хотя бы части их финансовых потерь. В 2008 году госкорпорация АСВ столкнулась с массовой практикой мошенничества при получении страхового возмещения по банковским вкладам. К дроблению прибегали некоторые частные лица (в том числе индивидуальные предприниматели), имеющие вклад, который превышает сумму 700 тыс. рублей, и желающие сохранить его в полном объеме в случае отзыва лицензии у банка. Юридические лица также нередко пытались замаскировать имеющиеся у них средства под вклады «физиков». Имели место ситуации, при которых деньги компаний распределялись в рамках зарплатного проекта по счетам сотрудников либо под иным благовидным предлогом делились между физическими лицами. Казалось бы, ничего предосудительного в подобных действиях нет: любому держателю депозита, будь он физическим или юридическим лицом, хочется вывести из-под удара свои сбережения. Но «дробильщик», как поясняют эксперты, своими действиями нарушает права других кредиторов. Фактически он ломает (или пытается сломать) установленную законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» очередность на получение страхового возмещения. «Держатели депозитов не всегда осознают, что дробление вкладов в условиях банкротства банка, то есть техническое переоформление средств на нескольких

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

actual

подставных людей, является мошенничеством. Причем предложение так поступить зачастую исходит от работников проблемной кредитной организации, и вкладчики хватаются за такую возможность как за спасительную соломинку», – неоднократно пояснял заместитель генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников. Еще резче высказывался по данной теме глава юридического департамента Центрального банка Сергей Голубев: «Дробление вкладов для получения возмещения от АСВ – это чистой воды хищение». А экс-генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов без обиняков заявлял: «Когда дело касается дробления вкладов, все дышит криминалом». Подставные лица практически неизбежные участники операции «спаси свой вклад». Держатель депозита договаривается с подставными лицами, после чего на их имена открываются новые счета. На них переводятся деньги с вклада, превышающего по своей сумме 700 тыс. рублей. При этом участниками мошенничества становятся сотрудники банков, поскольку именно они посылают вкладчикам сигнал «Ваши сбережения в опасности». «Сами вкладчики не могут раздробить вклады без менеджмента кредитной организации. Один собственник бизнеса не может перекинуть остатки со своих расчетных счетов во вклады своих же сотрудников без помощи банка. Если это делается специалистами финансового учреждения за «долю малую», реакция на подобные действия должна быть такой же жесткой, как на коррупционное преступление», – убежден директор московского филиала ЭНЕРГОТРАНСБАНКа Павел Сакадынский. РАЗДРОБИЛ – СЕЛ В ТЮРЬМУ ИЛИ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВЫПЛАТ По наблюдениям экспертов, активность «дробильщиков» носит неравномерный характер. Ее пик пришелся на кризис 2008–2009 годов, когда меха-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

низмы борьбы с этим видом мошенничества еще не были отработанными. Так, по словам Павла Сакадынского (ЭНЕРГОТРАНСБАНК), в 2008– 2009 годах было 14 банков с искусственно сформированными вкладами, количество вкладов в них составляло 2 352 на общую сумму 1,3 млрд рублей. В 2010 году кризис был на излете: число банков с нарушениями равнялось 8, количество случаев – 1 845 на сумму 1,3 млрд рублей. Довольно примечательным в истории дробления стал пример небольшого Мега Банка, у которого в начале 2010 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Банкротство этой финансово-кредитной организации могло бы остаться незамеченным, если бы не одно но: искусственных вкладов, образованных путем дробления, в банке оказалось больше (160 млн рублей), чем настоящих депозитов граждан, подпадающих под госгарантии (132 млн рублей). Этот прецедент лишний раз доказал: дробление если не вечно, как мафия, то вполне устойчиво, как практика. И расслабляться регулирующим органам явно не стоит. В последнее время ситуация меняется. «В 14 из 26 банков, у которых была отозвана лицензия во втором полугодии 2013 года, было выявлено около девяти тысяч попыток неправомерного получения страхового возмещения на сумму 4,6 млрд рублей. Объем фиктивно сформированных обязательств составил 3,8% размера страховых выплат, что, в принципе, немного», – констатирует Андрей Мельников (АСВ). Эксперты считают, что сбить волну дробления помогли меры, предпринятые на уровне законодательства. Например, обособление данного состава преступления, который содержался в статье 159 УК РФ, в статью 159.5 «Мошенничество в сфере страхования». Изменения были внесены Федеральным законом № 207-ФЗ от 29.02.2012. Андрей Мельников (АСВ) поделился результатами действия новой статьи: «По фактам покушения на

проблема

хищение средств фонда страхования вкладов подано 35 заявлений в правоохранительные органы, заведено 11 уголовных дел, вынесено три обвинительных приговора». Уже через два месяца после внесения поправок в феврале 2012 года Министерством финансов была предпринята еще одна попытка по возвращению деятельности «дробильщиков» в русло законности. Новыми поправками к Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» предусматривалось, что страхованию не будут подлежать вклады, открытые через перевод средств с незастрахованных счетов граждан. Те же правила должны были распространяться на средства с вкладов, превышавших 700 тыс. рублей, которые были отправлены на депозиты других лиц в той же кредитной организации. В целом идея была встречена положительно, однако окончательно не утверждена: критериев, по которым вкладчик признавался недобросовестным, оказалось слишком мало. Законопроект причислял к последним всех клиентов, совершающих денежные операции на протяжении месяца, предшествующего отзыву лицензии у банка. Это представлялось не вполне объективным. Переводы могли производиться в любое время по вполне оправданным причинам, таким как перечисление средств по зарплатному проекту, уплата штрафа и др. Позднее было предложено считать недобросовестными лишь тех вкладчиков, которые могли знать об истинном порядке дел в банке. К таковым в первую очередь можно отнести всех сотрудников финорганизации, членов правления и совета директоров. Если недобросовестность плательщика не доказана, значит нет возможности признать его мошенником. Так же планировалось наделить АСВ правом оспаривать презумпцию невиновности вкладчиков проблемных банков. Андрей Мельников (АСВ) рассказал, что в настоящее время на

actual

23

проблема

первой стадии рассмотрения находятся поправки к закону «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», согласно которым АСВ сможет блокировать денежные операции вкладчиков до тех пор, пока у Агентства не появится уверенность в том, что они производятся не с мошенническими целями. МИЛЛИОН КАК ПРИВИВКА ОТ ДРОБЛЕНИЯ? Впрочем, государство пытается не только бороться с правонарушениями в сфере страхования вкладов, но и улучшить положение самих вкладчиков. Так, еще в ноябре прошлого года премьер-министром Дмитрием Медведевым было дано поручение Минфину России и ряду других властных организаций – увеличить страховое возмещение вкладчикам, а также изменить очередность исполнения обязательства должника перед кредитором – физическим лицом. В начале февраля 2014 года граждане, обладающие вкладами свыше 700 тыс. рублей в банках с отозванными за последнее время лицензиями (количество пострадавших физических лиц составляет 50 тысяч человек, юридических – 10 тысяч), объединились в инициативную группу с целью отстоять свои права, в том числе проследить за исполнением поручения Д. Медведева. По словам руководителя инициативной группы вкладчиков Мастер-Банка Марины Зыкиной, письма направлялись во многие инстанции: ЦБ, Минэкономразвития, Госдуму. Граждане требовали отодвинуть АСВ в очереди на получение доли из конкурсной массы банка с отозванной лицензией, чтобы выплаты после компенсации вкладов на суммы до 700 тыс. рублей, доставались «превышенцам». Наконец, 13 февраля текущего года было озвучено решение правительства, согласно которому планка страхового возмещения крупным вкладчикам поднимается до миллиона рублей. Кроме того, граждан, располагающих депозитами свыше 700 тыс. рублей, пропустят

24

actual

actual

перед АСВ в очереди на возмещение средств из конкурсной массы банкабанкрота. Идея давно витала в воздухе, и некоторые эксперты склонны считать, что она действительно сыграет важную роль в предотвращении дробления вкладов крупными вкладчиками. В то же время далеко не все наблюдатели воспринимают данную инициативу положительно. Руководитель инициативной группы вкладчиков Мастер-Банка Марина Зыкина убеждена: коренным образом поднятие планки страхового возмещения до миллиона рублей ситуацию не изменит. «Люди по-прежнему не смогут хранить в банках средства на квартиры и лечение, будут вынуждены переводить их в валюту и хранить дома или в зарубежных кредитных организациях», – уверена эксперт. Заместитель директора департамента розничных продуктов и сегментов Промсвязьбанка Ирина Игнаткина считает, что изменения должны носить более глубокий характер и затрагивать не только количественные показатели, но и качественные. По мнению эксперта, во многих случаях владельцы крупных вкладов уподобляются гоголевской вдове, которая высекла себя сама. Ими движут желание получать повышенные проценты по вкладам и аппетит к риску – черты, которые не изгладятся только вследствие увеличения сумм страховых выплат. «Большинство банков-банкротов привлекали денежные средства населения по ставкам выше среднерыночных, поэтому не совсем логично выглядит ситуация, при которой люди, размещающие средства в надежных банках по среднерыночным ставкам, должны нести больший груз ответственности за тех, кто размещает денежные средства в кредитных организациях, которые предлагают завышенные ставки и обещают сверхвысокую доходность», – отмечает специалист. Павел Сакадынский (ЭНЕРГОТРАНСБАНК) уверен, что одним простым повышением суммы страховки проблему дробления вкладов не ре-

шить. Для качественного изменения поведения клиентов, опасающихся за свои сбережения, необходима в том числе и корректировка надзорной практики. «Дробление вклада – нарушение закона. Но регулятор выдает лицензию банку, согласует его менеджмент, ежедневно проверяет тонны его отчетности, досконально проверяет организацию при вхождении в систему АСВ, каждые два года при выездных проверках «выворачивает наизнанку» банк, а затем в какой-то момент говорит вкладчику: «Ваших денег нет». Трудно при этом ждать от человека, теряющего деньги, законопослушного поведения». Получается, что проблема дробления вкладов не упирается лишь в жадность отдельных вкладчиков или в недобросовестность отдельных банковских менеджеров. Это только вершина айсберга, и при анализе ситуации всплывают все те же вопросы: все ли банки должны делать отчисления в фонд страхования вкладов по одинаковой ставке и должны ли вкладчики нести ответственность за свой выбор? Но это если не совсем другая история, то уж точно тема для других статей. КСТАТИ 4 июня 2012 года суд не только отказал истцу-вкладчику в выплате страхового возмещения, но и вынес ему приговор, предусматривающий лишение свободы на срок 2,5 года. Гендиректор компании «Центр Статус» Татьяна Пагер была уличена в том, что перевела средства со счета возглавляемой ею организации на счета сотрудников той же компании и связанных с Пагер физлиц. Ей было инкриминировано покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). При этом, как подчеркивали эксперты, наказание оказалось достаточно мягким – соответствующие статьи УК предусматривают до десяти лет лишения свободы, если преступление было совершено организованной группой либо в особо крупном размере. Оба этих отягчающих обстоятельства в данном деле присутствовали.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

проблема

actual

и все же миллион? В начале 2014 года стало известно о том, что вкладчики Мастер-Банка и Инвестбанка обратились к правительству с просьбой повысить размер страхового возмещения. С учетом этого Минфин выступил с предложением выплачивать держателем крупных вкладов увеличенную страховку, которая не превышает миллион рублей (крупные вкладчики отодвинут в очереди на получение возмещения Агентство по страхованию вкладов).

NBJ обратился к экспертам с просьбой ответить на следующие вопросы: каково их отношение к инициативе Минфина и как увеличение размера страховых выплат может повлиять на сберегательную активность россиян?

Банк «Открытие» Мария ЧЕТВЕРИКОВА, начальник управления страховых и пассивных продуктов На данный момент АСВ страхует все вклады физических лиц, открытые в банках, которые входят в систему страхования вкладов. При этом возмещение выплачивается в размере 100% суммы вклада, но не более 700 тыс. рублей. На самом деле 700 тыс. рублей – это довольно весомая сумма. Так, около 43% вкладов в банке «Открытие» не превышают по своему размеру этот показатель, а 47% вкладов открыты на сумму свыше 700 тыс. рублей. То есть наши клиенты и в текущих условиях доверяют надежным банкам средства свыше сумм, покрываемых государственной страховкой, так как это позволяет им получить не только высокий процент по вкладам, но и удобные условия обслуживания. Увеличение суммы возмещения до миллиона рублей позволит клиентам, располагающим крупными суммами, чувствовать себя увереннее при размещении средств в российских банках. Безусловно, это положительно скажется на доверии вкладчиков к банковской системе в целом и на сберегательной активности клиентов. Часто людям сложно самостоятельно оценить тот или иной банк, в результате они совершают свой выбор, ориентируясь на опыт родственников или друзей, выбирая при этом не самый удобный и надежный банк, а тот, который им порекомендовали или который чаще рекламируется. С увеличением страхового возмещения клиенты будут испытывать больше доверия к кредитным организациям, что позволит им осознанно выбирать надежный банк, ориентируясь также на удобство обслуживания и дистанционных сервисов, расположение офисов, доходность продуктов.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

МТС-Банк Ахмед ЖАМАНОВ, советник председателя правления Думаю, каждому вкладчику приятнее и выгоднее иметь бесплатную гарантию до миллиона рублей, чем до 700 тыс. рублей. Наша система страхования вкладов в первую очередь ориентирована на массового вкладчика с относительно небольшими депозитами и прекрасно справляется с этой миссией, ведь средний размер одного вклада в российских банках еще не достигает даже 200 тыс. рублей. Будет страховка в миллион – еще больше вкладчиков будут спать спокойно, не переживая за сохранность своих банковских сбережений в данных пределах. Да и банкам это выгоднее: больше возможностей для увеличения пассивов, роста клиентуры и доходов. Существование и совершенствование системы страхования вкладов безусловно способствуют увеличению доверия населения к коммерческим банкам, укреплению банковской системы в целом и социальной стабильности в обществе.

Совкомбанк Наталья ВАСИЛЬЕВА, руководитель департамента развития продуктов и маркетинга В последнее время участились случаи отзыва лицензий у банков. ЦБ использует повышение суммы страховых выплат как еще один инструмент в борьбе с ненадежными игроками. Кредитные организации, которые ведут агрессивную финансовую политику, на практике оказываются неконкурентоспособными. Увеличение суммы страховой выплаты позволит клиентам определить банки, которым можно доверить свои сбережения. Повышение размера страхового возмещения до миллиона рублей является определенным риском для самой системы страхования вкладов. Ответственность АСВ перед вкладчиками увеличивается, поэтому сейчас речь идет о возможности получения добавленной выплаты в случае наступления страхового случая, а на практике не исключается ситуация, когда фонду обязательного страхования вкладов понадобится помощь Банка России. Определенную часть рисков возьмут на себя сами банки, для которых будет увеличена сумма страховых взносов в зависимости от проводимой политики.

actual

25

проблема

actual

Росгосстрах Банк Вилен ЛИ, директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Повышение суммы страхового возмещения, с нашей точки зрения, сегодня более чем своевременно. Во-первых, последнее повышение имело место в конце 2008 года, в разгар экономического кризиса. На сегодня значимую часть сбережений уже съела инфляция. Во-вторых, это растущий накопительный тренд, в рамках которого вклады остаются всетаки наиболее популярным средством инвестирования для большинства россиян. И наконец, уровень страхового возмещения российских вкладчиков уже несравним даже с такими странами, как Украина и Казахстан, а в странах ЕС и в Америке он и вовсе составляет 100 тыс. евро и 250 тыс. долларов соответственно. Согласно последнему отчету АСВ доля вкладов размером от 700 тыс. до миллиона рублей составляет 7,6%. Практически 8% от общей суммы депозитов – это значимая доля, за которую можно побороться. Также хочу заметить, что повышение суммы страхового возмещения может вновь вызвать аппетит к риску и привлечь вкладчиков в мелкие и средние банки, ведущие агрессивную депозитную политику. И перед регулятором в данном случае стоит задача стабилизации на рынке банковских услуг в связи с последними банкротствами крупных банков и вызванным этими банкротствами ударом по фонду страхования вкладов.

«Эксперт РА» Павел САМИЕВ, заместитель генерального директора Пока четкую оценку дать этой инициативе трудно, поскольку решение по данному вопросу еще не принято. Но если рассуждать чисто теоретически, то увеличение страховых выплат по вкладам до миллиона рублей – правильная мера. Это делается, во-первых, для социальной защиты населения и, во-вторых, для стабильной деятельности банка. Государство стремится сбалансировать лимит страховых выплат, чтобы избежать паники вкладчиков. Самая трудная категория, с которой приходится работать, – это акционеры и сотрудники организаций, их суммы выплат могут превышать два-три миллиона рублей. Решать проблемы с такими клиентами непросто. Увеличив размер страховой гарантии до миллиона рублей, можно обеспечить стабильность вкладов среднего класса и повысить стабильность банковской системы в целом.

26

actual

Вопрос, который может возникнуть в связи с повышением размера страховых выплат, – насколько возрастет нагрузка на банки, ведь им придется увеличить свои отчисления в фонд страхования вкладов. Я считаю, что этого опасаться не стоит. Повышение не носит значительного характера, и оно, как я уже сказал, положительно скажется на работе банков: у финансово-кредитных организаций будет больше довольных стабильных вкладчиков.

ООО «Совлинк» Ольга БЕЛЕНЬКАЯ, заместитель руководителя аналитического департамента На мой взгляд, сейчас эта мера все же не совсем своевременна – на 13 января 2014 года размер фонда страхования вкладов составил 128 млрд рублей против 202,5 млрд рублей на начало 2013 года, в то время как выплаты за 2013 год превысили 100 млрд рублей. По всей видимости, ЦБ намерен продолжать зачистку банковского сектора, поэтому АСВ предстоит достаточно большая нагрузка в 2014 году. В то же время хотела бы отметить, что в данном случае не совсем корректно говорить о повышении страховки – государство в лице АСВ по-прежнему гарантирует вкладчику выплату компенсации в размере 700 тыс. рублей в течение 14 дней после наступления страхового случая. Остальное, если поправки в закон будут приняты, вкладчику придется получать в рамках процедуры банкротства и реализации конкурсной массы, но в первую очередь, то есть до того, как АСВ получит компенсацию своих затрат. Теоретически не исключена ситуация, при которой даже при новом порядке получения возмещения средств конкурсной массы не хватит полностью на добавку вкладчику, хотя шансы получить ее станут заметно выше. Это определенный компромисс со стороны государства: в первоначальном варианте предполагалось, что вкладчики, у которых объем средств превышает планку 700 тыс. рублей, смогут получать возмещение до АСВ, размер их возмещения не ограничивался. Однако с учетом массовых отзывов лицензий, рекордных выплат АСВ в последние месяцы и огромных дыр в балансах обанкротившихся банков этот вариант, по-видимому, сочли слишком затратным: чем больше средств выведут VIP-клиенты, тем меньше шансов, что оставшихся живых активов ликвидированного банка хватит на возмещение затрат АСВ. При ограничении размера компенсации миллионом рублей потери будут не такими большими: депозиты в размере 700 тыс. – миллион рублей на середину 2013 года составляли 7,6% от всего объема вкладов населения, в то время как на вклады свыше миллиона рублей приходилось 40,9% от всего объема.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

2.

банки и бизнес

42

66

Круглый стол NBJ: «Розничное кредитование в новых экономических условиях»

Банкир, строитель, созидатель: председателю наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктору Константиновичу Бударину исполнилось 60 лет

32

Интервью с заместителем председателя правления Газпромбанка Олегом Ваксманом о степени актуальности различных рисков для банковской деятельности

новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ А. Силуанов: рублю ничто не угрожает

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране не существует фундаментальных факторов для ослабления рубля. Гибкость курсообразования как была, так и будет продолжаться Банком России. «Мы считаем, что динамика курса не должна меняться в ближайшей перспективе», – сказал министр финансов на конференции в феврале 2014 года Он напомнил, что курс рубля колеблется в рамках валютного коридора, который устанавливает Банк России. Как именно изменится курс, будет зависеть от объема притока-оттока капитала, операций по текущим счетам, а также от ситуации с общемировыми ценами на товары российского экспорта. А. Силуанов также отметил, что нет необходимости в дальнейшем расходовании средств золотовалютных резервов. ЦБ с начала этого года потратил около 12 млрд долларов из международных резервов для поддержания курса рубля. «Я считаю, что

28

банки и бизнес

Банк России справился с этой задачей и сейчас нет необходимости в дальнейшем расходовании резервов, поскольку курс, на наш взгляд, пришел в некое равновесие», – прокомментировал А. Силуанов. Также министр финансов скептически отнесся к мнению о намеренном ослаблении курса рубля российскими властями. «Никаких планов мы по ослаблению курса не строили. Это абсолютно неправильно, – заявил А. Силуанов, напомнив, что в прогнозах Минфина на текущий год отношение рубля к доллару составляет чуть больше 33 рублей за доллар. – Такой ситуации, естественно, в наших планах не было».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Государственная дума собирается установить контроль за электронными платежами Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку поддержал поправки, ужесточающие требования к переводу электронных денег, сообщили в аппарате комитета. В частности, предусматривается, что при использовании анонимного электронного средства платежа общая сумма переводимых денежных средств не должна превышать за один календарный день тысячу рублей, в случае использования предоплаченной карты – три тысячи рублей. В течение календарного месяца эта сумма не должна быть больше 15 тыс. рублей. При этом операции по переводу электронных денежных

средств подлежат обязательному контролю, если сумма трансакции равна или превышает 100 тыс. рублей. По мнению Минфина РФ, целесообразнее было бы не снижать лимиты использования неперсонифицированных электронных средств платежа, а вместо этого ввести запрет на перечисление средств, если их получатель не идентифицирован. Такую позицию озвучил директор департамента финансовой политики министерства Сергей Барсуков, передает «Прайм». «Данная норма позволит получить представление о целях перевода электронных денежных средств и сохранит потенциал услуг по переводу электронных денежных средств для безналичных расчетов», – сказал С. Барсуков в ходе обсуждения законопроекта в комитете.

«Золотые парашюты» будут выдаваться по строгим стандартам Размер «золотых парашютов» для руководства госкорпораций и госкомпаний будет сокращен до трех среднемесячных окладов. Такие поправки внес депутат Госдумы РФ Валерий Трапезников ко второму чтению законопроекта об ограничении вознаграждения госуправленцам. Ограничения будут распространены также на работников государственных внебюджетных фондов РФ, государственных и муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50% акций в уставном капитале которых находятся в муни-

ципальной собственности. Помимо выходных пособий и компенсаций в названии законопроекта прописываются «и иные выплаты». «Поправки коснутся и порядка проведения компенсационных выплат сотрудникам банков. Если договоренность по выплате бонусов, «золотых парашютов», зафиксирована документально, то новые руководители банка, отправленного на санацию, в том числе и временные управляющие от АСВ, выполняют эти обязательства, поскольку их нарушение может повлечь за собой существенные репутационные и юридические риски. Однако при этом допускается вольное толкование пунктов контракта. Например, в договоре записано, что бонус по итогам года может составлять до 100% от годового оклада. Старые акционеры выплачивали его «топам» по максимуму, а новые руководители могут ограничить 50% и даже 30%», – прокомментировал свою позицию Валерий Трапезников. Напомним, что тема «золотых парашютов» стала особенно актуальной в результате мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, одной из причин которого была массовая выплата крупных бонусов топ-менеджерам банков и компаний во многих странах с развитой экономикой. В ряде государств начали вводиться ограничения на выплату и размер подобных вознаграждений при увольнении. 29 марта 2013 года президент РФ Влади-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

новости

банки и бизнес

мир Путин предложил ввести и в России ограничения на «золотые парашюты» для топ-менеджеров. Эта идея вскоре была реализована: поправками в Трудовой кодекс РФ размер «парашюта» ограничен шестью месячными окладами.

ПЛАНЫ Минфин собирается пересмотреть свою позицию о двойном налогообложении Минфин России подготовит новое базовое соглашение об избежании двойного налогообложения и пересмотрит действующие, чтобы

учесть в них обязанность налогоплательщика при получении льгот раскрывать конечного бенефициара, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на коллегии Федеральной налоговой службы. «Мы видим, что необходима как подготовка нового базового соглашения об избежании двойного налогообложения, так и пересмотр действующих соглашений, где содержатся достаточно несовременные положения по налогообложению. Задача состоит в том, чтобы сделать такой режим льготного налогообложения с низконалоговыми юрисдикциями, чтобы налогоплательщик знал: для получения льготы он должен прийти в нало-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

говый орган и раскрыть конечного бенефициара. Если он раскрыл – получит льготу. Не раскрыл – должны начисляться налоги полностью», – сказал министр. «Это нормально, если компания зарегистрирована в офшоре с низким уровнем налогообложения, однако платить налоги надо там, где зарегистрирована экономическая деятельность», – подчеркнул А. Силуанов, отметив, что этот принцип был подтвержден на встрече министров финансов «большой двадцатки». Также глава Минфина России напомнил о договоренности в рамках G20 об обмене налоговой информацией между разными юрисдикциями.

«Сейчас в рамках ОЭСР подготовлен двухлетний план, который предусматривает в том числе обмен информацией в автоматическом режиме, а не по запросу, как принято сегодня между различными юрисдикциями. Нам предстоит двигаться в этом направлении», – сказал он.

ПРОЕКТЫ Превращение «Почты России» в Почта-банк снова откладывается Гендиректор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов утверждает, что организация не сможет начать

банки и бизнес

29

новости

банки и бизнес

оказывать банковские услуги с начала 2015 года. «Думаю, должна быть проведена серьезная подготовка. Это вряд ли произойдет раньше, чем процесс акционирования», – заявил Дмитрий Страшнов. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев отметил, что Почта России планирует приобрести кредитную организацию через дочернюю структуру для начала оказания банковских услуг. «Совместно с руководством Почты России мы прорабатываем возможность покупки банка через дочернюю структуру. Это связано с тем, что по закону ФГУП не может иметь в собственности кредитные организации. Использование дочерней структуры позволит снять правовые вопросы и запустить банковский бизнес еще до завершения процесса акционирования. До конца года Почта России может приступить к реализации проекта оказания банковских услуг, но это вопрос уже подготовки банка к его работе. Возможно, это будет позже», – отмечает замминистра М. Евраев. Между тем, по словам Д. Страшнова, покупка банка через дочернюю структуру – один из вариантов реализации проекта. «По этому вопросу мы консультируемся с Центробанком. В течение полутора-двух месяцев будет определен выбор – либо покупка банка, либо получение лицензии. Финального решения пока нет», – сказал Д. Страшнов.

30

банки и бизнес

Информация о счетах клиентов будет доступна узкому кругу лиц в МВД

По словам источника «Известий» в Следственном комитете, до этого не все соответствующие запросы были законными. Даже рядовые оперативники могли получать информацию о счетах и вкладах по прямо-

Министерство внутренних дел составило список должностных лиц, которые смогут запрашивать в банках и других учреждениях полную информацию о счетах, движении средств, переводах и другие финансовые данные по компаниям и гражданам. Как выяснили «Известия», такое право получили высокопоставленные полицейские: начиная от главы МВД Владимира Колокольцева, его «замов», начальников управлений и подразделений и заканчивая заместителями начальников отделов полиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. В редакции закона «О банках и банковской деятельности» от 28.06.2013 говорится, что ходатайство в суд может отправить только ограниченный круг силовиков, чьи должности утверждены в соответствующих перечнях ведомств. Такой список подготовили в МВД.

му обращению в банк, что открывало широкие возможности для коррупции и использования служебного положения в личных целях. «В моей практике были дела о должностных преступлениях, когда оперативники брались выполнять заказы – получить информацию из банка о счетах и движении средств некой компании или человека. Такая информация очень интересна рейдерам, криминальным группировкам, родственникам и конкурентам, поэтому хорошо оплачивается», – рассказал «Известиям» следователь. Перечень должностных лиц МВД, которые могут направлять запросы на получение судебного решения о выдаче банком информации по операциям, счетам и вкладам компаний и граждан, в первую очередь должен помочь ведомству в борьбе со злоупотреблениями и коррупцией среди оперативников и следователей.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА

РИСКИ Российские банки могут пострадать из-за ситуации на Украине Ситуация на Украине может существенно сказаться на финансовом положении ряда российских банков, имеющих бизнес в этой стране. Такое заявление сделало агентство Fitch Ratings, пояснив, что риски для российских финансово-кредитных организаций могут реализоваться, если заемщики пострадают от политического и экономического стресса. Общий объем рисков российских банков, связанных с Украиной, составляет около 28 млрд долларов, напомнили в Fitch оценку, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2013 года. По мнению Fitch, основная часть этих рисков приходится на российские банки, связанные с государством. Примерно половина указанного объема находится на балансе их украинских дочерних структур, а другая половина – на балансах материнских банков или других структур внутри групп. По информации Fitch, в наибольшей степени подвержены рискам (относительно капитала) Внешэкономбанк (74%), Газпромбанк (около 40%) и ВТБ (не менее 14%), в меньшей степени Сбербанк (8%) и Альфа-Банк (3%). По сообщениям СМИ и корр. NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

31

риск-менеджмент

банки и бизнес

новые вызовы для риск-менеджмента О. ВАКСМАН: «Если ранжировать риски, присущие банковской деятельности, то на первое место с учетом нынешней ситуации я поставил бы кредитный риск, на второе – регуляторный, а на третье – процентный» беседовала

Анастасия Скогорева NBJ: Олег Михайлович, банковский бизнес неразрывно связан с различными рисками. Какие из них, по Вашему мнению, являются наиболее актуальными? О. ВАКСМАН: Самым сложным и плохо описанным с точки зрения управления рисками является стратегический риск – адаптация работы банков в принципиально новых условиях. Не секрет, что на протяжении достаточно долгого времени наши банки работали в условиях роста, они научились за этот период успешно набирать кредитные портфели, а некоторые из них даже научились переживать достаточно глубокие, но сравнительно непродолжительные кризисы – 1998, 2008 годов.

NBJ: Почему Вы говорите, что банкам приходится работать в новых условиях, ведь падение банковской маржи началось не вчера и не позавчера? Фактически эта тенденция прослеживается на протяжении всего посткризисного периода.

Для российских банков кредитный риск остается одним из самых актуальных, но в то же время растет значение регуляторного риска, что связано с ужесточением надзорных требований со стороны ЦБ РФ. Наряду с этим, как поясняет заместитель председателя правления Газпромбанка Олег ВАКСМАН, более

32

банки и бизнес

актуальным становится стратегический риск: банки вынуждены работать в новых условиях, когда маржинальность банковского бизнеса неуклонно снижается. О том, какие задачи при этом встают перед департаментами и управлениями риск-менеджмента, Олег ВАКСМАН рассказал в интервью NBJ.

О. ВАКСМАН: Я не соглашусь. Если мы посмотрим на динамику данного показателя, то увидим, что 2011 и 2013 годы были достаточно благоприятными для банков в этом отношении. Маржа в сегменте потребительского кредитования не только не падала. Доходность корпоративного кредитования оставалась стабильной – в пределах 3-5%.

NBJ: Вы хотите сказать, что стратегический риск не только актуален сегодня, но и, если так можно выразиться, перспективен? Он будет и дальше влиять

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

банки и бизнес

на развитие ситуации в нашем банковском секторе? О. ВАКСМАН: Да. Западные банки умеют работать с маржой на уровне 2-3%, а вот большинство российских кредитных организаций не могут этим похвастаться. Кроме того, есть акционеры, которые теряют интерес к банковскому бизнесу при мысли о том, что их активы могут демонстрировать такой уровень доходности. Но хочет кто-либо этого или нет, а факт остается фактом: времена, когда ROE (return on equity – рентабельность собственного капитала) была в диапазоне от 25% до 35%, ушли в прошлое – и думаю надолго. Сейчас банки работают с ROE в 12–20%, что является совершенно нормальным показателем по западным стандартам банковской деятельности, но требует от топ-менеджеров и акционеров финансово-кредитных организаций перестройки мышления и нацеленности не только на годовую прибыль, но и на стратегическую стабильную рентабельность бизнеса. На самом деле это совсем неплохой расклад: при средней доходности на капитал 15-16% банковская система является более стабильной, чем при доходности банковского бизнеса 30% или даже 35%, что может быть сигналом перегрева и накапливания значительных рисков.

NBJ: А еще ниже показатели маржинальности нашего банковского бизнеса могут упасть? О. ВАКСМАН: Вполне. В европейских странах этот показатель снижался до 8–10%, а иногда даже до 6%. Естественно, в таких ситуациях у акционеров банков возникали вопросы к бизнес-модели банка и к топ-менеджерам. Но работа в условиях 12-15-процентной доходности на капитал там считается совершенно нормальной, особенно в периоды невысокого роста экономики. А у нас, как я уже сказал, это потребует перестройки не только принципов деятельности отдельных банков, но и системы мышления акционеров.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: А какую роль в этой перестройке должен сыграть департамент или управление риск-менеджмента? О. ВАКСМАН: Баланс «риск – доходность» сместился: при том же уровне риска, что и раньше, мы уже не можем рассчитывать на прежнюю высокую доходность. Проиллюстрирую это цифрами: до кризиса было совершенно нормальной практикой получать доходность с учетом риска RAROC (risk-adjusted return on capital – рентабельность капитала, скорректированная на риск) на уровне 20%, сейчас, если мы демонстрируем RAROC на уровне 12–14%, то это неплохо. То есть по-простому при том же уровне резервов и потребления капитала маржа снижается.

NBJ: RAROC, насколько мне известно, вычисляется с учетом риска конкретного кредита, не так ли? О. ВАКСМАН: Да. Понятно, что под каждый кредит мы создаем резервы на так называемые ожидаемые потери по нему. Тут надо пояснить: есть потери ожидаемые, которые мы закладываем при выдаче данного кредита, и неожидаемые, когда потери оказываются больше, чем мы рассчитывали. Именно на покрытие последних идет капитал банка. RAROC учитывает стоимость ожидаемых потерь и стоимость капитала на покрытие неожидаемых потерь и сопоставляет с доходом от сделки или по портфелю.

NBJ: Вернемся все-таки к первому вопросу: если анализировать классические виды рисков, присущие банковской деятельности, то какие из них являются сейчас самыми опасными? О. ВАКСМАН: Первый по важности риск, конечно, кредитный, поскольку ситуация в российской экономике непростая. Это значит, что такой показатель, как EBIDTA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации), у большинства компаний не растет и их возможности по обслуживанию

риск-менеджмент

долговой нагрузки, естественно, ограничены. Правда, это в первую очередь относится больше к компаниям со значительной долговой нагрузкой или к компаниям с небольшими масштабами деятельности. Например, некоторые компании малого и среднего бизнеса, привлекавшие заемные средства в расчете на быстрый рост бизнеса, в течение следующих нескольких лет могут попасть в непростую ситуацию. Крупные экспортеры страдают от замедления темпов роста национальной экономики в меньшей степени, для них опаснее изменение к худшему внешнеэкономической конъюнктуры.

NBJ: Я так понимаю, в этом вопросе мало что изменилось: кредитный риск как был основополагающим в первые годы после кризиса, так и остается таковым. О. ВАКСМАН: Да. Время от времени вспыхивает риск ликвидности. Что касается рыночного риска, то он, конечно, остается. Но здесь следует отметить: если банк принимает на себя слишком высокие рыночные риски, значит это, мягко говоря, не совсем банк, у него что-то не так со структурой активов. Еще один риск, который я хотел бы упомянуть, – регуляторный. У нас, как и во всем мире, одновременно и параллельно внедряется достаточно много новых регуляторных стандартов, предписаний, указаний и т.д. С одной стороны, совершенствование регулирования и надзора за банковской деятельностью – это правильно, и мы поддерживаем Центральный банк во всех его начинаниях. Но с другой стороны, система внедрения регуляторных изменений должна быть прогнозируемой и четко спланированной. В западных странах, например, обычно публикуется версия нового стандарта или предписания, затем банкам дается год или два на их внедрение в зависимости от сложности конкретного регуляторного механизма. У нас часто бывает так: мы дискутируем ту или иную регуляторную новацию до последнего дня, пока она еще является формально рекомендательной, а 1 января

банки и бизнес

33

риск-менеджмент

просыпаемся и узнаем, что данная новация закреплена законодательно. Тут необходимо учесть, что мы сейчас входим в сферу достаточно сложных регуляторных изменений с точки зрения модернизации систем данных, расчетов и систем валидации. Конечно, было бы оптимальным, если бы в этом случае мы переняли ту западную лучшую практику, о которой я говорил: готовящиеся регуляторные изменения были обнародованы и подтверждены, и у нас есть хотя бы год, чтобы к ним подготовиться. За это время важно не менять предложенное регулирование.

NBJ: Мне кажется, что уже были случаи, когда регулятор именно так и поступал: некоторые статьи ФЗ № 161 (в первую очередь пресловутая девятая статья) вступили в силу с временным лагом. Я так понимаю, это было сделано для того, чтобы у банков было время подготовиться к новым правилам игры. О. ВАКСМАН: Да, не могу отрицать того, что во многих случаях ЦБ именно так и делает. Мы видим: регулятор идет по этому пути при введении Письма № 192-Т – документа, который дает банкам право расчета капитала на основе собственных моделей расчета кредитного риска. Фактически речь идет о внедрении продвинутого подхода Базеля II. Если мы вернемся к анализу рисков и постараемся выстроить некую шкалу их актуальности, то я бы сформулировал ее следующим образом: главным, как я уже сказал, является кредитный риск, на втором месте – регуляторный, а на третьем – процентный. Почему я уделяю такое внимание именно процентному риску? Потому что сейчас ставки более или менее, с нашей точки зрения, резонные и низкие. Но в весьма краткосрочной перспективе могут образоваться «ножницы».

NBJ: В силу каких причин? О. ВАКСМАН: Давайте объясню. От чего зависит процентная ставка, по которой банки предоставляют кредиты? Прежде

34

банки и бизнес

банки и бизнес

всего от того, по какой цене финансируется на внешних рынках Российская Федерация. А цена складывается из двух составляющих: так называемой безрисковой ставки (пока это стоимость денег в США) и кредитной премии на Россию. Если переводить это в цифры, то получается следующая картина: ставка risk-free (доходность 10 лет американских казначейских облигаций) составляет 2%, рисковая премия на Россию – 1,5%. То есть risk-free в целом на минимуме, ниже он падать скорее всего не будет, как, впрочем, и ставка рисковой премии на нашу страну. Иными словами, оба показателя в среднесрочной перспективе могут вырасти. И здесь возникает риск попасть в «ножницы», потому что, с одной стороны, есть политическая воля и потребность экономики (ставки по кредитам должны снижаться или хотя бы не расти), а с другой стороны, есть объективные экономические предпосылки для того, чтобы ставки не снижались, а росли. То есть остается значительный риск увеличения стоимости финансирования развивающихся стран, включая Россию, на внешних рынках капитала. Есть еще вопросы инфляции и курса валют, но об этом уже очень много сказано экономистами.

NBJ: Это абсолютно точный прогноз? Иными словами, ничего с этим сделать нельзя? О. ВАКСМАН: Не будем говорить о точности прогноза, а посмотрим на другие развивающиеся рынки – Турцию, ЮАР и другие страны. Мы увидим, что ставки по кредитам в них уже повысились, то есть для них «ножницы», о которых я говорил, уже сработали. Конечно, у этих стран нет таких золотовалютных резервов, как у России, но объемы наших ЗВР последнее время не растут. Так что вопрос здесь не в точности прогноза, а в том, сколько наша страна сможет продержаться и не попасть в эти «ножницы». Теперь посмотрим на деятельность отдельно взятого банка с учетом про-

центного риска. Скажем, мы выдаем потребителю кредит на пять лет по фиксированной процентной ставке. То есть мы принимаем процентный риск на себя, поскольку за пять лет условия финансирования нашей страны могут существенно измениться, а значит, поменяется и стоимость фондирования для банка.

NBJ: Но есть же такой прекрасный инструмент минимизации этого риска, как плавающая ставка. О. ВАКСМАН: С плавающими ставками есть два серьезных нюанса. Во-первых, физические лица традиционно не берут такие кредиты. Что касается «корпората», то некоторые крупные компании берут кредиты у западных банков, когда им необходимо поднять заимствования на большие суммы в валюте. Но повсеместно эта практика не распространена, поскольку наша система бухгалтерского корпоративного планирования является довольно фиксированной и нашему бухгалтеру комфортнее поставить в отчетности фиксированную ставку по кредиту. Он не захочет взять на себя ответственность и риски на компанию, прописывая в договоре некую схему начисления плавающей ставки, которую и сам до конца не понимает.

NBJ: Давайте все-таки вернемся к регуляторному риску. Включает ли он в себя действия регулятора, которые могут привести (или даже время от времени приводят) к возникновению на рынке панических настроений, ощущений нестабильности и т.д.? О. ВАКСМАН: Если мы говорим о действиях регулятора в конце прошлого года, то я считаю, в данном случае налицо скорее раздувание проблемы, чем реальная проблема. Действия регулятора совершенно нормальные и правильные. Мне приходилось работать в разных странах, в том числе в Великобритании, и там никто не видел ничего трагичного в ситуациях, когда FSA (Financial Service Authority – орган финансового регулирования и надзора

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

банки и бизнес

Великобритании) отзывал лицензию у банка, постоянно нарушавшего законодательство. А у нас налицо парадокс: с одной стороны, приходят инвесторы и говорят, что в России очень непрозрачный банковский сектор, в нем много компаний, которые называют себя банками и занимаются непонятно чем, а с другой стороны, когда регулятор берется за дело, то слышатся комментарии «Что вы делаете? Не надо провоцировать панику на рынке».

совершенствование регулирования и надзора над банковской деятельностью – это правильно, и мы поддерживаем Центральный банк во всех его начинаниях. Но с другой стороны, система внедрения регуляторных изменений должна быть прогнозируемой и четко спланированной

NBJ: Но все же паника была. О. ВАКСМАН: Я бы так не сказал. Российская публика, на мой взгляд, получила четкое руководство к действию: если банк является непрозрачным, если он имел предупреждения от регулятора, причем не единожды, то, наверное, он не лучшее место, чтобы хранить негарантированные сбережения.

NBJ: Но есть и другая точка зрения: неправильно заставлять клиентов оценивать риски того или иного банка, анализировать его финансовую отчетность или смотреть на какие-либо другие критерии – кредитная организация работает на рынке, имеет лицензию, значит, она здорова. О. ВАКСМАН: Никто не предлагает клиентам анализировать банковскую отчетность, но давайте представим себе такую ситуацию. Я в Великобритании ищу финансовое учреждение, чтобы положить в него свои сбережения, и вижу огромный HSBC и рядом с ним крошечный банк «Смит и сыновья». Где мне надежнее обслуживаться: в первой организации или во второй?

NBJ: Надежнее, конечно, в первой, а где выгоднее – большой вопрос. О. ВАКСМАН: Пожалуйста, иди во вторую организацию, но отдавай себе отчет, что в этом случае ты принимаешь на себя риски. Если при уровне инфляции 8% годовых открывают

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

риск-менеджмент

вклад по ставке 15% годовых, значит будь готов к тому, что ты можешь при определенном раскладе лишиться своих негарантированных сбережений. Если все-таки хочешь получать 15-процентную доходность, пожалуйста, мы в Газпромбанке продадим прозрачный и понятный финансовый инструмент, но это будет не вклад, и риски по нему будут прозрачно и понятно объяснены клиенту.

NBJ: Наверное, Вы лучше меня знаете, что весь прошлый год шла дискуссия о том, должен ли вкладчик расплачиваться частью своих сбережений, если он сознательно или неосознанно выбирает проблемный банк, предлагающий ему явно завышенные ставки по депозитам. Каково Ваше мнение на этот счет? О. ВАКСМАН: Мы не можем сейчас сказать, что каждая пенсионерка должна если не управлять государством, то разбираться в рисках любого банка. Именно поэтому у нас существует достаточно эффективно работающая система страхования вкладов и государственная гарантия покрывает весьма внушительную по российским меркам сумму 700 тыс. рублей. Но если ты ходишь и выбираешь исключительно проблемные банки, пытаясь зарабатывать повышенные проценты, это озна-

чает одно: у тебя высокий, в целом спекулятивный аппетит к риску.

NBJ: То есть резюме данной части нашей беседы – Вы не относите действия регулятора в последние несколько месяцев к разряду регуляторного риска? О. ВАКСМАН: Я считаю: очистку рынка надо было начинать даже раньше. Ведь ни для кого не является секретом, что в нашей банковской системе много так называемых карманных банков, которые не имеют ни финансовой модели, ни диверсифицированной структуры бизнеса. Они обслуживают одно предприятие или одну группу компаний и не способны существовать самостоятельно. Я уверен, что половину таких организаций можно отсеять безболезненно как для экономики, так и для клиентов. При обсуждении этой темы возникает еще один важный аспект. У нас, как я уже говорил, ужесточаются регуляторные требования. Как банк, не выработавший эффективную модель бизнеса и не располагающий достаточным капиталом, собирается их выполнять? Аудиторы и комплаенс стоят денег. Как ты построишь нормальный риск-менеджмент, если у тебя капитал меньше ста миллионов долларов?

банки и бизнес

35

риск-менеджмент

банки и бизнес

в нашей банковской системе много так называемых карманных банков, которые не имеют ни финансовой модели, ни диверсифицированной структуры бизнеса. Я уверен, что половину таких организаций можно отсеять безболезненно как для экономики, так и для клиентов

Знаете, в современном мире поддержание банковской лицензии и соответствие всем правилам стоят достаточно дорого.

NBJ: Но сто миллионов долларов – это действительно очень крупная сумма, до нее, наверное, дотянут только банки ТОП-100 или в лучшем случае ТОП-200. О. ВАКСМАН: Посмотрите на развитые страны: в них доля бизнеса малых и средних банков совсем невелика в силу того, о чем я сказал: стоимость лицензии, права и возможности осуществлять банковскую деятельность очень высока.

NBJ: Ну здесь можно возразить: в США много маленьких банков, вряд ли они располагают капиталом сто миллионов долларов каждый. Тем не менее они вполне успешно существуют. О. ВАКСМАН: Давайте посмотрим на пример США. Во-первых, там достаточно большое количество малых кредитных организаций ежегодно банкротятся, и никто не рассматривает это как вселенскую трагедию. Во-вторых, в США очень диверсифицированная экономика, там в каждом штате есть достаточно крупные предприятия и их много. Они работают в разных отраслях, не являют-

36

банки и бизнес

ся зависимыми от той или иной крупнейшей группы и вполне могут обслуживаться в средних по размеру местных банках. Но в России-то расклад совершенно другой: у нас достаточно концентрированная экономика, и нашей стране с учетом этого нужны крупные кредитные организации. А когда число банков под тысячу, данную систему в целом сложно регулировать.

NBJ: Иными словами, нам нужно четырепять финансовых институтов? О. ВАКСМАН: Нет. Я не знаю, сколько банков нужно России, но есть совершенно бесспорный факт: кризисы легче переживают концентрированные банковские системы, и мы видели это в 2008 году на примере Канады, Австралии и ЮАР. Признаемся честно: самая стабильная банковская система в этот период была не в США.

NBJ: Трудно с этим спорить. Но у нас обычно говорят, что территория страны огромна, специфика ведения бизнеса в разных регионах своя, и здесь возникает окно возможностей для работы так называемых локальных, небольших банков. О. ВАКСМАН: Я с этим не согласен. Банковский бизнес очень прост, все

в нем построено на предоставлении и возврате кредитов. Не вернется кредит в Удмуртии или Дагестане – какая разница, в любом случае была допущена ошибка.

NBJ: Вы уже упомянули в ходе нашей беседы заветный и всеми горячо любимый термин «Базель II». Российские банки, как известно, переходят сейчас на стандарт Базель III, хотя часто можно услышать, что у нас и Базель II, по сути, не был внедрен. Так ли это? О. ВАКСМАН: Давайте для лучшего понимания вопроса совершим небольшой исторический экскурс. Сначала был разработан и принят Базель I, который оценивал капитал и активы банков по их номинальной стоимости и исходя из этого требовал резервирования капитала под активы. На смену ему пришел Базель II, который установил, что активы бывают разные, по одним из них потери бывают часто, по другим – редко. Вывод простой: надо взвешивать активы с учетом риска, и в зависимости от этого начислять резервы.

NBJ: Вполне резонный подход. О. ВАКСМАН: Да, потому что очевидно: риск при кредитовании крупных компаний с хорошей кредитной историей априори ниже, чем риск при кредитовании неизвестных компаний без кредитной истории. Тут неизбежно возникает следующий вопрос: какие «весы» кому поставить? Ведь надо точно определить вероятность дефолта каждого заемщика, а не схематично выставить резервы под крупных заемщиков на уровне 1-2%, а под мелких – 4-5%. Ответ был таким: давайте вы, банки, построите свои модели оценки каждого заемщика, а мы, регуляторы, их провалидируем, и тогда ваши активы будут взвешиваться более детально и точно. Это Базель II, продвинутый подход. За то, что произошло дальше, на мой взгляд, следует критиковать всех участников финансовой системы.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

банки и бизнес

Благодаря созданным моделям крупнейшие банки смогли оптимизировать свой капитал, причем, чем сложнее инструменты на балансе, тем сложнее модели и больше так называемый модельный риск. Произошла парадоксальная вещь: риск-менеджмент в некоторых банках превратился в зарабатывающее подразделение, поскольку они вырабатывали новые модели, позволяющие организациям на бумаге наращивать капитал. А ведь хорошо известно, что капитал – самое ценное, чем располагает банк, и самое сложное с точки зрения увеличения.

NBJ: И в результате заигрались… О. ВАКСМАН: Да. Из-за так называемого модельного риска простой коэффициент рычага у некоторых инвестицион-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ных банков к 2008 году превысил 30 раз! Результат хорошо известен – Lehman Brothers.

NBJ: То есть Базель II оказался неэффективным стандартом? О. ВАКСМАН: Я думаю, дело не в стандарте, а в действиях отдельных банков и регуляторов, в том, как первые его имплементировали и как вторые валидировали эти новые модели. Часто регуляторы, насколько я знаю, сами не понимали сути всех нюансов сложных моделей, зато после кризиса все осознали, что модельный риск надо ограничивать. И Базель III разрабатывался уже с учетом этого горького опыта: раз так вышло, давайте поставим границы, что банкиры могут считать, а что – нет. Базель III концептуально разрабаты-

риск-менеджмент

вался для того, чтобы ограничить модельный риск и поставить вокруг него системы защиты. Теперь вернемся к нашей стране. В России модельный риск отсутствовал, у нас леверидж на капитал не превышал 10-11%, иными словами, активы у отечественных банков не были так раздуты по сравнению с капиталом, как капитал некоторых западных финансовых организаций. Не имея возможности внедрить Базель II и пожить в соответствии с этим стандартом, мы внедрили Базель III. Я ни в коем случае не хочу его критиковать: Базель III – хороший международный стандарт, он очень дисциплинирует банки, заставляет их думать о капитале. Для банков капитал, как я уже говорил, самая важная и насущно необходимая вещь.

банки и бизнес

37

тема номера > с. 38 > с. 58

цивилизация вместо бума рынок розничного кредитования в ближайшие несколько лет радикально изменится под воздействием следующих причин: в результате принятия закона «О потребительском кредите» банки будут лишены возможности устанавливать процентные ставки на произвольно выбранном уровне закредитованные клиенты, заемщики, неспособные подтвердить свои доходы или имеющие низкие доходы, будут уходить в сегмент микрофинансовых организаций конкуренция за хороших платежеспособных клиентов еще больше обострится, поскольку розничное кредитование, несмотря ни на что, останется в течение ближайших нескольких лет драйвером банковского бизнеса

кроме того, росту цивилизованности данного сегмента банковских услуг будет способствовать ужесточение регулирования и надзора со стороны Центрального банка, в том числе введение повышенных резервных требований для банков, проводящих излишне рискованную кредитную политику

38

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

Рисунок: Дмитрий Дивин

качество вместо количества мода на кредитование заемщиков en masse уходит в прошлое. Новая тенденция на рынке розничного кредитования – ужесточение конкурентной борьбы за качественных заемщиков текст

Гузель Куликова

Меры регулятора по ограничению риск-аппетитов и экономическая стагнация станут серьезным испытанием для российских банков. Вместе с тем глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что драйверы роста останутся прежними: потребительское кредитование и розничная торговля. Значит, у кредитных организаций есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом. Банки уже корректируют свои бизнес-модели, при этом все чаще акцент в новых моделях делается не на привычной категории subprime-заемщиков, а на клиентах с хорошей платежной дисциплиной, стабильными доходами и трепетным отношением к своей кредитной репутации. СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ ИЛИ ПЕССИМИЗМ? Потребительская активность граждан с начала 2014 года замедляется, свиде-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

тельствуют опубликованные в феврале данные Росстата. По сравнению с тем же периодом 2013 года реальные доходы населения упали на 1,5%. Во многом такая ситуация может объясняться нестабильностью курса рубля на валютном рынке. Кроме того, по мнению экспертов, негативную роль могла сыграть и чистка финансового сектора, которую инициировал в 2013 году Банк России. «Экономическая активность населения напрямую связана с состоянием банковской системы и экономики страны в целом. Доверие к банковскому сектору существенно снизилось на фоне громких отзывов банковских лицензий. Можно даже сказать, что сама система как инструмент обслуживания населения откатилась на несколько лет назад. По официальным данным из нее за последнее время выведено более 500 млрд рублей, что наглядно иллюстрирует рост недоверия к российским кредитным организациям. Процесс отто-

ка денежных средств с рынка в течение нынешнего года будет продолжаться, причем темпы будут напрямую зависеть от методов регулятора по дальнейшей расчистке российской банковской системы», – анализирует ситуацию заместитель председателя правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина. Директор департамента розничного бизнеса ЛОКО-Банка Мурат Толпаров комментирует: «Экономические ожидания населения сейчас сдержанны, экономическая активность вряд ли будет выше, чем в 2013 году. Это уже видно, например, по стагнирующему автомобильному рынку. Ситуация с хранением денег тоже неоднозначна: у людей сейчас нет четкого понимания – хранить деньги или инвестировать. Поэтому население будет распоряжаться средствами максимально осторожно, и мы в этом контексте не ожидаем стремительного роста покупательской активности».

банки и бизнес

39

тема номера

«По прошедшему с начала года времени довольно сложно оценивать экономическую активность населения. Что касается кредитно-финансовой сферы, то в январе традиционно наблюдается пониженная востребованность продуктов банков. Однако исходя из динамики прошлого года можно сделать вывод, что активность несколько ниже, чем в аналогичный период 2013 года», – говорит начальник управления розничных кредитных продуктов банка «Стройкредит» Игорь Матазов. Директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли отмечает, что спрос на кредиты все еще достаточно высок, однако можно ожидать снижения потребительской активности на фоне общей экономической неопределенности в 2014 году и ужесточения политики банков по выдаче потребительских кредитов. Возможен рост просрочки по уже выданным ссудам на фоне замедления темпов роста кредитования. «После новогодних праздников традиционно наблюдается сезонный спад экономической активности населения. Тем не менее спрос на кредитные продукты по-прежнему высок, что подтверждает положительная динамика заявок. Если говорить о перспективах 2014 года, спрос на кредиты будет зависеть от уровня потребительского оптимизма в отношении своих доходов, инфляционных ожиданий и общеэкономической ситуации в стране», – считает руководитель по потребительским кредитам, ипотеке и банковским картам Промсвязьбанка Роман Кириллов. СТАВКА НА ХОРОШИХ Банкиры осознают, что в этом году им придется работать в непростых условиях. Кроме того, для небольших кредитных организаций повышаются риски, связанные с фондированием, а волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении операционной деятельности для всех финансовых институтов, поскольку может

40

банки и бизнес

привести к росту цен на активы, повышению инфляции и процентных ставок. Вместе с тем, по мнению аналитиков службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, российский банковский сектор, особенно крупные универсальные банки, доминирующие на рынке, имеют хорошие возможности для противостояния этим неблагоприятным условиям. Уровень дисбалансов в российской банковской системе значительно ниже, чем во время банковского кризиса 2008–2009 годов, а регулирование банковской деятельности стало более жестким. К тому же рейтинги российских финансовых организаций уже учитывают риски, присущие российской экономике, в частности высокий кредитный риск, цикличность и агрессивную практику кредитования. Непростые условия работы, как известно, требуют от банков четко формулировать свои цели и задачи, определять, какие направления бизнеса будут способны сыграть роль драйверов роста в среднесрочной перспективе. Если говорить о рознице, то, судя по ответам экспертов, одним из приоритетов в 2014 году может стать залоговое розничное кредитование. Представление о розничных кредитах как о займах, которые выдаются по одному паспорту или водительскому удостоверению, уходит в прошлое, туда же, впрочем, уходит и период сверхдоходов по розничным кредитам. «Залоговое кредитование выступает драйвером роста розницы Инвестторгбанка в 2014 году, как ипотеки, так и потребительского кредитования под залог недвижимости. Несомненно, для этого необходимы дополнительные ресурсы, которые мы планируем получить за счет традиционных сезонных вкладов, востребованных нашими клиентами. При этом, естественно, мы принимаем во внимание срочность, гибкость условий и уровень процентной ставки, позволяющей сохранить капитал при учете нынешней инфляции», – комментирует Светлана Крошкина (Инвестторгбанк).

Директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий делится планами: «БИНБАНК, как и в прошлом году, продолжит активное развитие потребительского кредитования. Акцент будет сделан на привлечении сегмента клиентов, характеризующихся низким уровнем риска. Это в первую очередь люди, получающие зарплату на карты банка, а также сотрудники экономически устойчивых предприятий и организаций бюджетной сферы. Именно для таких клиентов мы будем формировать наиболее выгодные предложения. Вместе с тем нам очень интересен сегмент клиентов, которые являются активными заемщиками». Кроме того, банк планирует интенсивное развитие нового продукта – рефинансирования кредитов сторонних кредитных организаций. На рынке сложилась ситуация, при которой большое количество заемщиков с хорошей кредитной историей имеют кредиты с высокой процентной ставкой. БИНБАНК готов предложить таким клиентам особый вид кредита – рефинансирование. Данный вид кредита позволит погасить все текущие обязательства заемщика перед другими банками за счет нового кредита под более низкую ставку, а также получить часть кредитных средств на руки. «С учетом рыночных реалий мы планируем сместить акценты в сторону залогового кредитования. В ближайших планах модернизация линейки автокредитных, залоговых и ипотечных программ. Смещение приоритетов произойдет в том числе с кредитования уличных заемщиков на кредитование сотрудников группы компаний, холдинга. При этом прирост портфеля, увеличение которого запланировано на 15% в 2014 году, обеспечит программа потребительского кредитования «Твои условия» с индивидуальной процентной ставкой. Основанная на технологии risk based pricing, программа позволяет клиентам самостоятельно регулировать ставку по кредиту в зависимости от готовности человека быть максимально

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

честным с банком и предоставлять полный комплект документов», – полагает Вилен Ли (Росгосстрах Банк). Банк «Стройкредит» также планирует усилить свои позиции на рынке потребительского кредитования в 2014 году. «При этом мы стремимся к тому, чтобы сконцентрироваться на низкорисковых категориях заемщиков (например, на сотрудниках партнеров банка). Иными словами, кредитная организация намерена сосредоточиться на формировании качественного портфеля заемщиков, а не на количестве привлеченных клиентов», – говорит Игорь Матазов (банк «Стройкредит»). «В части потребительского кредитования мы планируем сделать основной акцент на привлечении качественных клиентских сегментов: зарплатных клиентов, клиентов с положительной кредитной историей, а также сотрудников компаний, аккредитованных в банке. С точки зрения динамики мы рассчитываем на рост не ниже темпов развития рынка», – отмечает Роман Кириллов (Промсвязьбанк). ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО КЛИЕНТ, НО И КАНАЛ По мнению специалистов, чтобы успешно адаптироваться в изменившихся условиях и оставаться конкурентоспособными, банки должны трансформировать некоторые устоявшиеся методы и принципы деятельности. В работе с клиентами возрастет роль новых моделей продаж и дистрибуции, которые основаны на анализе данных, помогающем выявить их запросы и предпочтения. «ЛОКО-Банк активно работает над совершенствованием своих бизнеспроцессов обработки входящих обращений. Сейчас мы рассматриваем две основные модели, которые обеспечат рост кредитного портфеля. Первая – партнерский канал, он настроен прежде всего на ипотеку и автокредитование. Эта модель позволяет нам увеличить свой клиентский поток за счет клиентов застройщика или автодилера.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Второй, важнейший для нас канал, – удаленные продажи и обслуживание (различные сервисы на основе интернет-банка). В большей степени это отразится на продуктах для физических лиц, например на вкладах и кредитных картах», – отмечает Мурат Толпаров (ЛОКО-Банк). Светлана Крошкина (Инвестторгбанк) констатирует: «В 2014 году в Инвестторгбанке запланировано серьезное расширение действующей региональной сети офисов банка, до конца марта мы откроем порядка 15 офисов в Московском регионе и СанктПетербурге. В течение текущего года основным каналом дистрибуции останется расширенная сеть собственных офисов. Кроме того, наша агентская сеть по продаже ипотечных продуктов насчитывает 18 агентов, в том числе шесть банковских организаций. Так, в 2013 году агентская сеть поставила в банк 5,6 млрд рублей ипотечных кредитов». Роман Кириллов (Промсвязьбанк) рассказал, что основной акцент в Промсвязьбанке будет сделан на развитии корпоративного канала продаж, в частности, на низкорисковом сегменте зарплатных клиентов. Также в планах формирование интернет-канала с целью увеличения продаж по действующей клиентской базе. Вместе с тем опрошенные эксперты отмечают, что конкуренция на рынке будет связана не только с наличием отделений, но и с уровнем сервиса, который предоставляет банк своим клиентам. «Кроме того, в условиях быстрого развития информационных технологий и серьезного увеличения конкуренции на рынке, модель дистрибуции должна быть сверхмобильной, то есть она должна позволять максимально удовлетворять запросы различных клиентских сегментов. Это значит, что в таких динамичных городах, как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, важно развитие online-кредитования, которое позволяет оформить кредит через Интернет,

рост выдачи предодобренных кредитов всем существующим клиентам и активных продаж зарплатным клиентам и сотрудникам компаний-партнеров банка. При этом не стоит забывать и про формирование сети банковских отделений. Оптимальное сочетание нескольких каналов дистрибуции, обеспечивающее максимальный охват и высокую степень удовлетворенности клиентов, является залогом успешной модели развития бизнеса», – делится опытом Антон Маслий (БИНБАНК). Игорь Матазов (банк «Стройкредит») рассказывает: «Повышенное внимание будет уделяться корпоративным каналам продвижения потребительских кредитов, в том числе предприятиям, обслуживающимся в банке по различным направлениям, а также организациям-партнерам. Кроме того, в планах кредитной организации запуск продуктовой концепции, в которой будет учитываться уровень отношений клиента с банком и исходя из этого будет формироваться пакет предложений». В рассуждениях банковских экспертов нет сенсации – чем цивилизованнее становится российское розничное кредитование, тем больше банкиры осознают, что здесь все имеет значение: и качество клиентов, и четкость выбранных стратегий и сформированных бизнес-моделей, и диверсификация каналов коммуникаций, и даже то, что еще десять лет назад никто не учитывал, – наличие у банка адресного подхода к различным группам клиентов. В прошлое, как утверждают аналитики, уходят не только времена сверхдоходов, получаемых в результате развития розницы. Постепенно забываются и времена, когда всех клиентов кредитовали по одной процентной ставке, не обращая особого внимания на их кредитные истории, платежеспособность, DTI (соотношение долга к доходу) и другие мелочи, которые уже давно и тщательно учитываются при продвижении розничных банковских продуктов на развитых финансовых рынках.

банки и бизнес

41

тема номера

розничное кредитование в новых экономических условиях УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ ПРИ СОДЕЙСТВИИ АРБ: Гарегин ТОСУНЯН, президент Ассоциации российских банков; Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков; Николай БОЛЬШАКОВ, директор департамента розничных продаж АКБ «Абсолют Банк»; Галина ВИНОКУРОВА, директор розничного бизнеса АКБ «НРБанк»; Дмитрий ДОБРОГОРСКИЙ, руководитель департамента по работе с физическими лицами, вице-президент ОАО «МОРСКОЙ БАНК»; Лидия ИОНОВА, заместитель директора департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк»; Татьяна ИСАЕВА, заместитель директора по связям с общественностью СРО НП «Объединение МиР»; Салават ИСМАГИЛОВ, вице-президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»; Дмитрий КИРЮШИН, начальник управления розничных кредитных продуктов ОАО КБ «Маст-Банк»; Кирилл КОЛУПАЕВ, директор филиала «Московский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»; Олег КОСТЕНЮК, вице-президент – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «МДМ Банк»; Ирина КУШНЕРУК, начальник управления централизованного ипотечного и потребительского кредитования ОАО «СМП Банк»; Кирилл ЛУКАШУК, кредитный аналитик группы «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s; Андрей МАЛЬЦЕВ, заместитель председателя правления ОАО «Нордеа Банк»; Антон МАСЛИЙ, директор департамента разработки розничных продуктов ОАО «БИНБАНК»; Ирина МАРЦЕНЮК, заместитель начальника отдела розничного кредитования ОАО АКБ «Агросоюз»; Александр МЕЛЬНИК, заместитель председателя правления ОАО «Московский Нефтехимический банк»; Андрей ПАРАНИЧ, директор СРО НП «Объединение МиР»; Елена ПЕРЕСВЕТОВА, заместитель директора по операционным вопросам ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»; Олеся ПОДКОВЫРОВА, управляющий московского операционного офиса АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; Эмма ПОНОМАРЕВА, директор департамента розничных операций АКБ «Инвестторгбанк»; Елена РЕЧКАЛОВА, советник председателя правления КБ «Интеркоммерц»; Павел РЯБИНИКОВ, начальник департамента банковских технологий ЗАО «Росэнергобанк»; Светлана СМЫСЛОВА, начальник управления розничного кредитования КБ «НС Банк» ЗАО; Елена СТРАТЬЕВА, вице-президент НАУМИР; Анна СТОЛЧНЕВА, заместитель председателя правления ОАО КБ «Пойдем»; Дмитрий ТАРАСОВ, начальник отдела прогноза и анализа ДСР Сбербанка России; Роман ШЕВЦОВ, начальник отдела портфельных рисков департамента управления рисками ЗАО «Солид Банк»; Евгения ШИШОВА, начальник отдела развития розничного бизнеса ОАО ПРБ; Семен ШПОРТЬКО, ведущий экономист ОАО «АКИБАНК». ВЕДУЩИЙ: Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ.

42

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

NBJ: Наш очередной круглый стол посвящен анализу ситуации в сегменте розничного кредитования: как развивается это направление банковского бизнеса в условиях ужесточения регулирования и общего спада в российской экономике? Наверное, нельзя сказать, что налицо самый тяжелый период развития, но уж точно не самый удачный. Как практикующие банкиры оценивают ситуацию на рынке и каким они видят в контексте всего происходящего будущее различных сегментов розничного кредитования? С. ИСМАГИЛОВ: Я думаю, что на сегодняшний день необходимо разделять текущие процессы на несколько основных составляющих. Первая – это вопрос макроэкономической ситуации, и нельзя сказать, что здесь все обстоит однозначно плохо. Конечно, наши экономические показатели заслуживают внутренней критики, но при этом они не являются драматичными. Российская экономика достаточно спокойно переживает цикл спада, и нельзя сказать, что банковский сектор или сегменты корпоративного и розничного кредитования переживают кризис. Рост банковского бизнеса по итогам прошлого года

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

зафиксирован на уровне 35%, прогноз этого показателя по итогам текущего года – 20%. Как известно, банковские системы в европейских странах не растут такими темпами. Вторая составляющая – проблема закредитованности российского населения. Эту тему у нас много обсуждают, сравнивают как соотношение выданных кредитов к ВВП с аналогичными показателями в странах с развитой и развивающейся экономикой, так и DTI (debt-to-income – соотношение долга к доходам заемщика – прим. ред.). Естественно, активно обсуждается роль белых и небелых доходов, роль микрофинансовых организаций и другие аспекты. И здесь я хотел бы сказать следующее: надо признать, что, по сути, сектор розничного кредитования сейчас переживает новый этап развития. Проще говоря, банки уже выдали кредиты всем, кто этого хотел, и теперь будут выдавать качественные новые кредитные продукты. Если в 2005–2007 годах мы выдавали кредиты на покупку телефонов и телевизоров, в 2007–2012 годах – автокредиты, то сейчас мы будем выдавать более долгосрочные кредиты, что, естественно, предпо-

лагает «ниширование», более качественный отбор и сегментацию потенциальных заемщиков. Третий фактор, который необходимо иметь в виду при анализе нынешней ситуации в сегменте розничного кредитования, – ужесточение регулирования. Я считаю действия ЦБ и правительства Российской Федерации в целом в данном вопросе совершенно правильными. Наше правительство поставило перед собой цель – создать в России международный финансовый центр. Совершенно очевидно, что решение этой задачи невозможно, если банковская система не достигла определенного уровня развития, если она не живет в соответствии с базельскими стандартами, рекомендациями FATF, COSO (моделями риска и контроля, разработанными The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – прим. ред.). Я думаю, что все участники банковского рынка должны понимать эти факторы и тенденции и выстраивать свой бизнес в соответствии с ними. Надо прагматично смотреть на происходящее и осознавать, в каком направлении мы движемся.

банки и бизнес

43

тема номера

Е. РЕЧКАЛОВА: Наверное, в силу специфики России надо указать более конкретные проблемы, которые существуют на сегодняшний день. Первую из них мой коллега из КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа уже упомянул в своем выступлении – закредитованность. В прошлом году именно эта проблема стала одной из основных причин внесения изменений в действующее законодательство и инициатив Центрального банка Российской Федерации в вопросах регулирования банковской деятельности. В реальности средний уровень долга российского населения невысок по сравнению с аналогичным показателем в развивающихся странах: соотношение средних розничных кредитов (без учета ипотеки) к среднему располагаемому доходу составляет 16%. На уровне страны задолженность выглядит нормально, но этот показатель высок для населения с низкими доходами. Российское население существенно разделено по доходам: 76% наших граждан имеют доход ниже 25 тыс. рублей в месяц на душу населения, 17% – от 25 до 50 тыс. рублей, и только у 8% доход свыше 50 тыс. рублей на душу населения. Из этих 8% всего 1% контролирует 74% чистых активов страны. Так вот, реально закредитованным является в настоящий момент только subprime-сегмент. Согласно опубликованному в 2013 году исследованию Bank of America Merrill Lynch в среднем выплата по кредиту, полученному в магазине, составляет порядка 12% от средней заработной платы в России. Однако для 40% населения выплата превышает 20% зарплаты. За один кредит, взятый в магазине, и за один кредит по кредитной карте выплаты составят порядка половины ежемесячной зарплаты для 40% населения, при этом для 10% населения такие выплаты превысят 120% ежемесячной зарплаты. Основные риски сконцентрированы в кредитах, выданных на сумму

44

банки и бизнес

Салават ИСМАГИЛОВ, вице-президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

20–50 тыс. рублей по экспресс-технологии под ставку 30–65% годовых. При этом мы не можем пока определить ту долговую нагрузку, которая возникает у граждан в результате привлечения кредитов у микрофинансовых организаций. Да, закредитованность населения нижнего доходного сегмента вызывает опасения. Но, с другой стороны, ситуация с розничным кредитованием в целом намного лучше, потому что практически не закредитованы предсредний и средний класс. Это действительно хорошие заемщики, которые в состоянии обслуживать достаточно крупные и долгосрочные кредиты. Ужесточение регулирования и рост рисков заставят банки переключиться на менее рисковых заемщиков. Выдача кредитов без обеспечения данному сегменту, правда, в большинстве случаев требует совершенствования автоматизации, поскольку кредитные конвейеры в основном построены для кредитования subprime-сегмента. Но это решаемая

проблема: я уверена, что банки начнут производить продукты для данной клиентской группы, разрабатывать необходимые технологии и вырабатывать соответствующую тарифную политику. Кредитование без учета кредитов в точках продаж и кредитов высокорискового сегмента в ближайшие годы по прогнозам Bank of America Merrill Lynch будет расти на 15–20%. Вместе с тем рисковое кредитование вряд ли исчезнет. То, что мы видим сейчас, не кризис и не стагнация, а закономерный этап развития сектора розничного кредитования. Мы подходим к цивилизованному рынку и должны привыкать к тому, что маржи 15% больше не будет. Нашим банкам придется научиться жить с маржой 5-6%, заниматься совершенствованием бизнеспроцессов и сервисов, придумывать новые продукты именно для клиентов из предсреднего и среднего класса. Им придется задумываться о себестоимости своей деятельности, а ведь до недавнего времени об этом говорили только крупные банки, придется внедрять и новые модели управления, и новые операционные модели, причем делать это будут в том числе и финансово-кредитные организации, которые раньше могли не заниматься этим. Вернусь к вопросу о закредитованности, коль скоро эта тема весь прошлый год была на повестке дня. Когда доля кредитов, выданных клиентам предсреднего и среднего класса по ставкам до 25% годовых и с более низким уровнем риска, существенно увеличится, статистика по объемам просроченной задолженности неизбежно улучшится. Мы наблюдаем это уже сейчас: в 2013 году наметился рост количества кредитов на суммы от 500 тыс. рублей. По данным НБКИ в 2013 году по сравнению с 2012 годом количество высокорисковых кредитов, выданных на суммы до 50 тыс. рублей, снизилось на 18% при одновременном росте

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

на 23% количества кредитов, выданных на суммы более 500 тыс. рублей. Почему? Ответ очевиден: идет изменение структуры кредитных портфелей в силу тех причин, о которых я уже сказала выше. С. ИСМАГИЛОВ: Я полностью согласен с тем, что мы вступаем в новый цикл развития. Действительно, средний класс у нас не закредитован, а темы инноваций, бережливого производства будут обсуждаться и осмысливаться. Банки будут приходить к пониманию, что нужно развивать продукты, нацеленные на средний класс, например ипотеку, которой у нас пока в кредитных портфелях очень мало. Важным будет развитие кредитных карт не как аналога кредитования наличными, а как платежного инструмента, предоставляющего рассрочку и скидку. Что касается subprime-сегмента, давайте посмотрим на следующие упрощенные цифры: при доходе на душу населения 25 тыс. рублей, исходя из статистики Госкомстата, ежемесячные расходы человека составляют 12-13 тыс. рублей. Средний по размеру кредит у нас при этом – 140 тыс. рублей. Это означает, что при ставке на уровне 20–25% средний платеж по кредиту составляет примерно 12-13 тыс. рублей. То есть если банки выдают средний кредит заемщику с доходом ниже 25 тыс. рублей, то они берут на себя достаточно серьезные риски. При любой стрессовой ситуации эти заемщики в первую очередь испытывают временные финансовые затруднения, а кредитные организации сталкиваются с невозвратами по кредитам. Поэтому очень важно, что в законе «О потребительском кредите» прописано положение, в соответствии с которым банк должен уведомлять потенциального заемщика о том, что платеж по кредиту составит половину его дохода или более. В некоторых банках при неверном управлении продуктом и управ-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Дмитрий ТАРАСОВ, начальник отдела прогноза и анализа ДСР Сбербанка России лении рисками в 80% случаев дефолт по розничному кредиту может быть предопределен еще на стадии выдачи кредита. И дело тут не в несовершенстве скоринговых систем, а в том, что неправильно определяются назначение кредита и целевой сегмент. Если некий банк продает продукт на сумму 200 тыс. рублей клиенту из так называемого subprime-сегмента, то он почти наверняка получит дефолт по этому кредиту. Если же организация предоставляет подобный кредит представителю среднего класса, то уровень дефолта по определению будет низким. Этому банку придется бороться с операционными рисками и работать над их минимизацией. Управление продуктом (то есть определение продукта и целевого клиента), в принципе, является в этом отношении высшей формой риск-менеджмента. Д. ТАРАСОВ: Позволю себе маленькую ремарку к речи предыдущего спикера: рады бы мы в рай, да грехи не пускают. Сегмент предсреднего и среднего класса у нас не слишком велик, и

не люди с постоянными и достаточно высокими доходами, с хорошей платежной дисциплиной делают сейчас погоду на рынке розничного кредитования. Это первый момент, который я хотел бы отметить. Второе замечание такое: в одной из книг по маркетингу я обнаружил фразу «Нет плохих клиентов, есть плохие модели работы с клиентами». И здесь я соглашусь с г-жой Речкаловой: надо те модели, которые хорошо и продуктивно работали на протяжении последних трех-пяти лет, адаптировать к новым обстоятельствам, в том числе и к только что принятому закону «О потребительском кредите». Теперь я хотел бы высказать свое мнение об общей ситуации на рынке розничного кредитования. На самом деле все здесь хорошо, и об этом свидетельствует статистика досрочных погашений. Из года в год средний срок жизни ипотечного кредита оказывается меньше пяти лет, хотя по договорам средний срок составляет десять лет. По потребительским ссудам примерно та же картина. Это свидетельствует о том, что у населения точно есть возможности более или менее качественно обслуживать свои долги. На данном фоне рискну предположить, что даже subprime-сегмент может обладать куда большей финансовой силой, чем это представляется при анализе официальной статистики по доходам населения. Самое главное, что нам предстоит – и здесь я опять поддержу г-жу Речкалову, – адаптироваться к изменению ландшафта на рынке. Он действительно меняется, и вот в каком смысле: если по тому же ипотечному кредитованию мы увеличим средний срок жизни кредита до 20–25 лет, то ежемесячный платеж по своему размеру сравняется с ежемесячным платежом по автокредиту для покупки вполне доступной марки машины. Это очень важный момент, ведь ипотека действительно занимает очень небольшую

банки и бизнес

45

тема номера

долю ВВП, не более 3%, в то время как во многих развивающихся странах данный показатель достигает 12–15%, а в странах с развитой экономикой может составлять и 60%, и 80% к ВВП. Так что налицо зона, куда банки могут идти. И если ставки продолжат снижаться, то именно сегмент ипотечного кредитования будет основным, а сегмент потребительского и карточного кредитования останется примерно на тех же уровнях, что и сейчас. Во многих странах этот сегмент занимает 8%, 10%, 12% ВВП, и мы неизбежно придем к тому же. Все это приведет к снижению того параметра, о котором столько говорилось в последние два года. Соотношение долга к доходу (DTI) сейчас приблизилось к 30%. Если ставки по кредитам будут ниже, а сроки жизни кредитов длиннее, то данный показатель удастся удерживать на безопасном уровне и рынок при этом получит гораздо большие объемы кредитных портфелей. А. ПАРАНИЧ: Я бы хотел затронуть тему МФО, поскольку она уже поднималась в выступлениях предыдущих спикеров. Абсолютно точные сведения о количестве и объемах кредитов, выданных микрофинансовыми организациями, найти трудно, поскольку статистика собирается достаточно медленно. Будем пока оперировать такой цифрой, как сто миллиардов рублей, по итогам прошлого года. Из этой суммы примерно 50% приходится на розничное кредитование, из них 15% – на короткие займы, привлекаемые по принципу «от зарплаты до зарплаты». То есть на кредиты жесткому subprime-сегменту приходится порядка 15 млрд рублей, около 35% – на потребительские займы на срок до полугода. Все это в совокупности составляет 0,1-0,2% от объемов банковского кредитования, то есть речь пока идет о статистической погрешности. Мой вывод таков: МФО играет свою роль, но она совершенно

46

банки и бизнес

ность банков и какое влияние окажет на нее другая, еще готовящаяся законодательная новелла – «О банкротстве частного лица»? Даже по тем материалам, которые публикуются в российских СМИ, можно понять, что отношение к этим двум документам, мягко говоря, неоднозначное.

Андрей ПАРАНИЧ, директор СРО НП «Объединение МиР»

не сопоставима с той, которую играют финансово-кредитные организации в сегменте розничного кредитования. Отмечу и еще один момент. В связи с ужесточением регулирования мы можем столкнуться с таким риском, как переток клиентов из сегмента жесткого subprime из банков и МФО на черный рынок кредитования, который вообще никем и никак не регулируется. Это надо осознавать, как и то, что МФО не сможет препятствовать данному процессу, так как микрофинансовые организации сами находятся в зоне достаточно жесткого надзора и регулирования.

NBJ: В ходе нашего обсуждения уже не раз упоминался закон «О потребительском кредите», который был принят в конце прошлого года и должен вступить в силу 1 июля 2014 года. Некоторые последствия принятия этого закона здесь уже освещались, хотелось бы углубить тему: как может повлиять данная новация в нашем законодательстве на дальнейшую деятель-

Д. КИРЮШИН: После вступления в силу закона «О потребительском кредите» малым банкам, конечно, будет очень нелегко конкурировать с крупными игроками рынка, у которых не первый год настроены электронные системы, существенно сокращающие издержки банков уже в текущем времени, к таковым относятся и кредитные конвейеры, и системы автоматического принятия решений. Это обусловлено и тем, что данный закон подтолкнет все кредитные организации к установлению по кредитам ставок, фактически продиктованных банками ТОП-100 (как следствие законодательного регулирования полной стоимости кредита). Эти банки на сегодняшний день имеют хорошо развитую систему принятия решений, сформированную не одним годом проб и ошибок, и, как следствие, низкие издержки. Естественно, они будут устанавливать конкурентные процентные ставки – остальным придется подстраиваться под них. Таким образом, вполне вероятное будущее – некоторым средним банкам придется отказаться от работы в сегменте потребительского кредитования в силу низкой рентабельности. Для них привлечение денег обходится дороже, чем для крупных финорганизаций, соответственно, есть потребность размещать деньги дороже. В условиях ограничений нового законодательства это становится невозможным. Следующая проблема – принятый закон в силу множества новшеств еще не содержит конкретных примеров или разъяснений его исполнения, которые будут нарабатываться его практическим применением.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

Е. РЕЧКАЛОВА: Я категорически не согласна с Вашим утверждением, что небольшие кредитные организации не смогут позволить себе конкурировать с крупными игроками рынка, потому что не смогут обеспечить объем инвестиций для запуска высокотехнологичного розничного бизнеса. Я говорила о том, что такие банки могут и должны заниматься потребительским кредитованием, но только с учетом оптимизации своих бизнес-процессов и моделей. В последнее время я имела возможность убедиться, что, к сожалению, многие небольшие банки имеют неполное представление о том, какие новые продукты есть на рынке. В частности, существует мнение, что внедрение продвинутых скоринговых решений требует существенных инвестиций. Однако, мне встречалась разработка, которая предоставляет возможность использовать продукты партнера компании FICO (лидера на рынке разработчиков скоринговых систем) за весьма доступную цену. Например, ежегодная абонентская плата за пакет «Управление принятием решения по кредитной заявке» – от 30 тыс. долларов с помесячным режимом оплаты. А разве небольшой банк не может себе позволить такие расходы? Конечно, может, весь вопрос только в желании что-то делать и в понимании, что нужно делать в новых условиях. Д. КИРЮШИН: Я думаю, здесь не стоит упрощать: автоматизация процесса розничного кредитования – это не только покупка скоркарт, но и целый механизм ИТ-решений, внедрение и настройка которых стоит намного дороже. Е. РЕЧКАЛОВА: Поверьте мне, расходы на построение кредитного конвейера вполне по плечу банку любого размера. Рынок предложения ИТ-решений сильно продвинулся вперед и будет продвигаться все дальше и даль-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ям, как я уже говорил, будет очень непросто выстоять в этой конкурентной борьбе. Им придется либо использовать наработки «крупняка», либо нести затраты на разработку и запуск своих собственных решений.

Дмитрий КИРЮШИН, начальник управления розничных кредитных продуктов ОАО КБ «Маст-Банк»

ше, объем инвестиций для запуска и обслуживания розничного бизнеса уменьшается. Д. КИРЮШИН: Я ни в коем случае не оспариваю данный тезис, как и то, что автоматизация – это обязательное требование для развития розничного кредитования. Но все же, на мой взгляд, техническая составляющая на высоком уровне доступна далеко не всем. Мы понимаем: стремление к сокращению издержек должно сочетаться с повышением качества сервиса для конечных потребителей наших услуг. А что такое повышение качества сервиса на практике? Это и «Банк-Клиент», и мобильный банк, и консьерж-сервисы, и возможность электронного обслуживания клиентов и многие другие удобства для клиента, которые без масштабных ИТ-внедрений практически невозможны. Все это уже могут предложить крупные банки, а средним финансово-кредитным организаци-

Е. РЕЧКАЛОВА: Если есть потребность, то уверяю вас, проблема будет решена. Конечно, будет развиваться аутсорсинг, рынок таких услуг уже существует, и надо сказать, что расценки на эти услуги сильно снизились. Десять лет, которые мы пережили, – это этап вхождения в рынок и период накопления статистики по розничному кредитованию. Сейчас наступает период аналитики: нужно обрабатывать накопленную статистику, сегментировать клиентов не только по трем категориям (subprime, предсредний класс и средний класс), а еще и по профессиональной деятельности, стилю жизни, другим факторам. Это надо делать, и здесь я абсолютно согласна с представителем Сбербанка России: любому клиенту можно дать кредит, только надо подобрать для него правильный кредитный продукт. Г. ТОСУНЯН: Мне кажется, что, несмотря на развернувшуюся дискуссию, серьезных противоречий между нашими коллегами нет. Малые банки будут использовать наработки крупных игроков рынка? Что ж, это вполне нормальная практика, причем такого рода ситуации являются не стопфактором, а драйвером роста для бизнеса малых финансово-кредитных организаций. Если анализировать общую ситуацию на рынке потребительского кредитования, то можно прийти к выводу: безусловно, есть факторы, внушающие оптимизм, но наряду с этим есть тенденции, вызывающие беспокойство и серьезные вопросы. В 2012 году рост в данном сегменте составлял 39%, при этом просроченная

банки и бизнес

47

тема номера

задолженность увеличилась всего на 7,5%. В 2013 году картина совершенно иная: просрочка выросла на 40% при 29-процентном росте сегмента в целом. С одной стороны, я понимаю, почему Центральный банк предпринимает меры для сдерживания роста потребительского кредитования. А с другой стороны, по оценкам многих экспертов, сдерживание потребкредитования привело к потере роста ВВП до 3%. То есть мы могли иметь по итогам прошлого года рост ВВП на уровне не 1,3%, а 4,3%. Конечно, мои оппоненты возражают: да, возможно, мы получили бы в прошлом году более высокие показатели экономического роста, но каковы были бы последствия с точки зрения дальнейшего развития ситуации на рынке розничного кредитования? Согласен, это палка о двух концах, мы должны осознавать это и ставить себе определенные ограничения. Если мы не делаем этого, то нам их в хорошем смысле слова навязывает законодатель. Я хотел бы сказать несколько слов о законе «О потребительском кредите», поскольку Ассоциация российских банков принимала самое активное участие в его экспертизе и обсуждении. Мы были заинтересованы в том, чтобы был учтен баланс интересов, и должен сказать, на мой взгляд, этой цели удалось достичь. Конечно, были дискуссии по многим вопросам, например, ввести ограничения при выдаче кредитов по DTI или по размеру процентной ставки. Лично я поддерживал идею введения ограничения по DTI, поскольку это способствовало бы воспитанию потенциальных клиентов, прививало бы им мысль о необходимости располагать запасом финансовой прочности, когда они вступают в коммерческие сделки, в частности в сделку с банком при привлечении кредита. Но законодатель предпочел другой вариант – установление максимальной процентной ставки по кредитам,

48

банки и бизнес

Гарегин ТОСУНЯН, президент Ассоциации российских банков

которая не должна более чем на одну треть превышать средневзвешенную ставку на рынке. Я согласен с теми, кто говорит, что сейчас на рынке розничного кредитования формируется новый ландшафт, но, с другой стороны, я понимаю опасения малых и средних банков в связи с этим. Но я, как и большинство участников круглого стола, считаю, что развивать рынок только за счет увеличения процентных ставок невозможно. Это же ненормально, когда ставки достигают 30–40% или даже 50%. Конечно, здесь вопрос следует ставить шире: не секрет, что банки стараются заложить в ставки все риски, присущие их деятельности, в том числе риски надзорно-регуляторного характера. Соответственно, нужно думать об изменении не только моделей на рынке розничного кредитования, но и парадигмы банковского надзора. Когда у нас количество подзаконных нормативных актов растет

каждый год на несколько десятков, и банкам приходится все эти новые акты «переваривать» и адаптироваться к ним, то результат очевиден: риски закладываются в процентные ставки и перекладываются на плечи конечных потребителей банковских продуктов. Подобная ситуация становится возможной, потому что налицо цепочка тотального недоверия всех ко всем. Складывается впечатление, что регулирование выстраивается исходя из принципа: все участники рынка нечисты на руку, они только и думают о том, как бы обойти существующее законодательство или не выполнить требования регулятора. Со своей стороны, банки не доверяют клиентам и склонны предполагать, что те ищут любую лазейку, чтобы не вернуть кредит и т.д. Порочный круг надо разорвать. Если нам это удастся, у нас не будет таких уровней процентных ставок на рынке и такой высокой инфляции, потому что удастся если не убрать, то существенно минимизировать долю риск-маржи и в ставках по кредитам, и в других показателях. Последнее, что я хотел бы сказать в рамках данного обсуждения, – закон «О потребительском кредите», конечно, нужен. И очень хорошо, что он, наконец, принят. Но в его тексте есть аспекты, которые вызывают удивление даже у профессионально подготовленных людей, имеющих техническое образование, например формула вычисления полной стоимости кредита. Конечно, люди с высшим математическим образованием, наверное, ее поймут, но, полагаю, что для многих специалистов, не говоря уж о клиентах, она может оказаться головоломкой.

NBJ: Наверное, клиентов из subprimeсегмента формулы, прописанные в соответствующем законе, мало интересуют, а вот клиенты из предсреднего и среднего класса действительно могут проявить к этому вопросу интерес.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

П. РЯБИНИКОВ: Конечно, любой банк стремится набрать портфель.

Есть ли в банках уже сейчас специалисты, готовые помочь им разобраться в хитросплетениях этой формулы?

Г. ТОСУНЯН: А это уже вопрос капитализации. Если вы хотите иметь много клиентов, набирать портфели – что ж, развивайтесь, но при этом вы должны наращивать свою капитализацию. В тех же США есть банки, у которых собственный капитал составляет 100 тыс. долларов или даже 50 тыс. долларов, но они работают в рамках одного небольшого населенного пункта. Как только они пытаются выйти за рамки данного пункта, на федеральный уровень, требования к их капиталу увеличиваются. В этом есть логика.

А. ПАРАНИЧ: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что по этой формуле полная стоимость кредита рассчитывается уже с 2001 года и до сих пор клиентов это никак не волновало. Лично меня смущает то, что если спросить у сотрудников фронт-офиса о полной стоимости кредита – ответ в большинстве случаев звучит так: это та сумма, которую вы в итоге заплатите. Согласитесь, это не совсем соответствует реальности, поэтому на обучение персонала придется обратить внимание.

NBJ: Итак, на новом этапе развития розничного рынка банкам придется подумать и об изменении моделей, и о совершенствовании своей технологической составляющей, и о повышении квалификации своих сотрудников. Нет сомнений, что крупнейшие игроки рынка легко справятся (а может, уже справились) с этими задачами. Хотелось бы обратиться к участникам нашего круглого стола, которые представляют здесь средние и малые банки: готовы ли вы к такой масштабной работе, которая выйдет за рамки внедрения новых кредитных конвейеров или скоркарт? П. РЯБИНИКОВ: Что касается издержек, то они, безусловно, будут. Я хочу отметить, что если банк планирует развивать розничный бизнес, то он априори должен быть готов потратить деньги на приобретение новых информационных ресурсов. При всем этом в данном случае нет смысла экономить, поскольку те же фронтальные системы способны автоматизировать не только розницу, но и куда более широкий спектр банковских продуктов. То же самое можно сказать и о внедрении интернет-банка. Повторюсь, затраты на ИТ-инфраструктуру и на привлече-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков ние качественного персонала неизбежны, но они окупаются. С. ИСМАГИЛОВ: У меня есть ощущение, что банки менее крупные, чем КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, который я здесь представляю, забывают о своем самом главном преимуществе: их размер позволяет им быть гибкими по отношению к клиентам и предоставлять конечным потребителям более качественные услуги. То есть они фактически могут работать как бутиковые организации – быть более экономичными, знающими своих клиентов. Самое главное – нужно понять, с кем работать и что продавать. И при выполнении этих условий банк с небольшим капиталом может быть весьма успешным и спокойно выдерживать конкуренцию со стороны крупных игроков рынка. Д. КИРЮШИН: Но мы же хотим работать не только с ограниченным числом наших клиентов. Розница – это не индивидуальный подход.

Д. ТАРАСОВ: А что скажут банки, которые традиционно считаются лидерами на рынке потребительского кредитования? Насколько большими могут оказаться их издержки в новых условиях ведения бизнеса? Л. ИОНОВА: Мы, конечно, анализируем возможные издержки в связи со вступлением в силу закона «О потребительском кредите». Если говорить об издержках, то они невелики, но ряд вопросов требуют, на наш взгляд, доработки. К числу таковых относится следующий: как обеспечить клиентам возможность досрочного погашения кредитов во всех населенных пунктах? Ведь есть такие места, где нет ни отделений Почты России, ни Интернета. По нашему опыту, эта проблема на сегодняшний день остается неурегулированной, хотя, возможно, далеко не все участники рынка сталкиваются с ней. В. КИЕВСКИЙ: Я хотел бы вернуться к системным вопросам. Когда Центральный банк начал проводить политику охлаждения рынка потребительского кредитования с помощью резервирования, повышения коэффициентов к рискам, ужесточения требований к капиталу, мы понимали, какие задачи ставит перед

банки и бизнес

49

тема номера

собой регулятор. Но дилемма возникает непростая. С одной стороны, если банк не будет снижать процентные ставки по кредитам, значит будет увеличиваться нагрузка на его капитал через инструментарий резервирования. С другой стороны, банки стремятся зарабатывать: в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» финансово-кредитные организации должны быть прибыльными. Эти два момента следует учитывать при анализе сложившейся ситуации и прогнозировании того, как эта ситуация будет развиваться дальше.

1 июля 2014 года, как известно, вступит в силу Федеральный закон «О потребительском кредите». Банкиры ставят вопрос так: нынешний вариант закона не учитывает ряд очень важных позиций (специфика бизнеса финансовых учреждений, специфика разных кредитных продуктов, дифференциация этих продуктов по рискам, различия в платежной дисциплине заемщиков). В результате получается, что банки ставятся априори в неравные условия. На этот факт мы сейчас обращаем внимание регулятора рынка и законодателей. Должен сказать, что Центральный банк Российской Федерации очень внимательно относится к этим замечаниям. Позицию регулятора на сегодняшний день можно вкратце сформулировать так: он будет заботиться о дальнейшем развитии данного сегмента банковских услуг, но завышение процентных ставок по кредитам недопустимо. Должен соблюдаться баланс интересов, причем не только в сфере потребительского кредитования, но и по другим банковским продуктам, например в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса. С. ИСМАГИЛОВ: Очень хорошо, что здесь был затронут вопрос о негативном шлейфе, который тянется за

50

банки и бизнес

Елена РЕЧКАЛОВА, советник председателя правления КБ «Интеркоммерц»

банками, работающими на рынке потребительского кредитования. В обществе формируется убеждение: потребительское кредитование – это социальное зло! Поэтому мне представляется очень важным дело создания положительных коннотаций, чем успешно занимается и Ассоциация российских банков, и организатор данного мероприятия – Национальный банковский журнал. Мы не всегда в достаточной мере оцениваем фактор и не всегда понимаем, что не стоит впадать в однозначно критические настроения при оценке изменений на рынке. Надо быть объективно позитивными. Е. РЕЧКАЛОВА: Коллега из КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа поднял совершенно правильный и актуальный вопрос. Вспомним, с чем были связаны массовые невозвраты кредитов в 2008– 2009 годах – не в последнюю оче-

редь с тем, что в прессе говорилось: не платите банкам, они дерут с вас по 60% годовых. Популистские заявления ни к чему хорошему не привели тогда и не приведут сейчас, как и публикация неполной информации о закредитованности нашего населения. После этого пошла новая волна, а теперь выясняется, что все совсем не так страшно: перекредитован, как я говорила в самом начале нашего мероприятия, только subprime-сегмент. Более того, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в ходе конференции «Потребительское кредитование в России – 2014» высказал мнение о том, что рост закредитованности россиян и связанные с этим проблемы во многом являются надуманными. По данным Bank of America Merrill Lynch на долю банков, специализирующихся на высокорискованном розничном кредитовании, приходится всего 12% всех розничных кредитов. На них в первом полугодии 2013 года пришлось 24% просроченной задолженности. Именно из-за этого сегмента начали расти показатели просроченной задолженности всей банковской системы. Но так как на специализированные розничные банки приходится всего 2-3% активов, кредитов и капитала, стабильность сектора сохранится. Другой момент – необходимы позитивные коннотации, и это весьма убедительно продемонстрировал данный круглый стол (оценка ситуации самими банкирами). Рынок вступает в новый этап своего развития, входит в цивилизованное состояние. Этот путь надо пройти, и мы по мере его прохождения увидим и снижение себестоимости, и повышение качества сервиса, и большую дифференциацию клиентских групп и кредитных продуктов. Так что совершенно нет причин для формирования на рынке негативных эмоций – дела обстоят нормально.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

51

тема номера

информационные технологии как фактор конкуренции в розничном бизнесе банков Е. БРИТВИНА: «Использование современного офисного оборудования позволяет банкам добиваться повышения качества и стабильности оказываемых сервисов» беседовала

Анастасия Скогорева

Российские банки привыкают жить в условиях невысокой маржи и постоянной активной конкурентной борьбы за клиента. Чтобы борьба была успешной, необходимо предусмотреть все, и не в последнюю очередь качество и безопасность работы офисного оборудования. О том, какие решения предлагает в связи с этим компания Xerox, рассказала в интервью NBJ руководитель отдела отраслевого маркетинга Xerox Россия Елена БРИТВИНА.

NBJ: Елена, насколько, с Вашей точки зрения, информационные технологии помогают банкам, особенно организациям, которые работают в сфере розницы, в решении таких задач, как повышение лояльности клиентов, увеличение объемов продаж и минимизация рисков?

52

банки и бизнес

Е. БРИТВИНА: Безусловно, технологии играют здесь очень большую роль. Если банк хорошо и четко работает, операции проводятся быстро и прозрачно, то клиент становится лояльным к организации, у него нет причин для беспокойства и тем более для появления мыслей о возможной смене банка. Естественно, использование ИТ позволяет финансовым учреждениям максимально закрывать свои риски перед клиентами, ускорять с помощью автоматизации процессы рассмотрения клиентских заявок, проведения самих операций по счетам и т.д. То есть речь идет об общем повышении качества и стабильности оказываемых сервисов – именно за этим клиент идет в банк.

NBJ: Хорошо известно, что компания Xerox является одним из лидеров среди компаний – поставщиков офисного оборудования. На первый взгляд может показаться, что качество сканера или принтера, которыми пользуется банк, не имеет прямого отношения к тому, о чем мы с Вами говорили выше. Так ли это? Е. БРИТВИНА: Конечно, это неверное предположение. Мы уже отмечали, что для клиента очень важным критерием при выборе банка является скорость принятия решений по его заявкам. И здесь нельзя недооценивать роль офисного оборудования. Чтобы проиллюстрировать это, возьмем в качестве примера весьма распространенную

ситуацию: человек приходит в отделение банка, стремясь получить кредит. Все документы, которые он предоставляет и заполняет в бумажном виде, немедленно переводятся в электронный вид и передаются кредитному менеджеру. В результате сильно сокращается время, необходимое для просмотра этих документов, закачки их в скоринговую систему и принятия окончательного решения по данной заявке. Другой момент: наше сканирующее оборудование, например сканеры Xerox DocuMate 5445/5460 или Xerox DocuMate 4830, помогает банкам при фиксации истории взаимодействия финансово-кредитных организаций с клиентами. Это особенно важно при работе с просроченной задолженностью в кредитных портфелях банков. Используя пакет программного обеспечения, которое идет в комплекте со сканерами Xerox, сотрудники банка могут создавать структурированные и организованные досье клиентов. Например, комплексные решения Diamond Vision способны при сканировании распознавать определенный фрагмент текста (например, номер заявки или имя клиента) и автоматически ставить эту информацию в название отсканированного файла. Решение Visioneer Acuity идет в комплекте со сканером и позволяет корректировать качество отсканированного документа, что немаловажно при работе с большим потоком бумажных документов. Таким образом, используя эти инструменты, банки могут

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

оптимизировать работу по созданию электронных досье клиентов.

NBJ: Причем информация должна быть не только обработана, но и систематизирована. Е. БРИТВИНА: Конечно. Очевидно, что просто отсканировать документ недостаточно, важно настроить его автоматическое размещение в определенном хранилище, чтобы не тратить время на перемещение файлов. Visioneer OneTouch позволяет автоматически обработать изображение по заранее определенному сценарию без вмешательства пользователя – достаточно нажать кнопку на панели управления сканера или воспользоваться панелью на экране монитора. Возможные форматы сканирования: большинство популярных форма-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

тов изображений (JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG, JP2 и пр.), PDF (в том числе с возможностью контекстного поиска).

NBJ: Насколько нам известно, компания Xerox разработала еще одно решение для оптимизации электронного документооборота – программно-аппаратную платформу Xerox Connect Key™. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что оно собой представляет. Е. БРИТВИНА: Xerox Connect Key™ – это платформа, которая сейчас поддерживается почти всеми современными многофункциональными устройствами Xerox. В чем ее преимущества? Прежде всего, устройства, работающие на платформе Xerox Connect Key™, обладают схожим интерфейсом, одной панелью для администрирования и одинаковыми функци-

ями независимо от того, идет речь о маленьком МФУ или о большом коридорном печатном устройстве. Это заметно упрощает работу пользователя. Второе преимущество платформы – возможность наложить дополнительные условия безопасности на «контур», который создается печатными устройствами Xerox. Современные МФУ – это фактически компьютеры, соответственно, риски хищения информации здесь не менее высоки, чем при работе со стандартными ПК. С учетом этого факта в платформе Xerox Connect Key™ внедрены передовые решения компаний McAfee и Cisco для повышения безопасности использования нашего оборудования. Таким образом, мы отвечаем на потребности банков в обеспечении безопасности не только печатной среды, но и всей ИТ-инфраструктуры компании.

банки и бизнес

53

тема номера

Ситибанк: качество сервиса во главе угла М. БЕРНЕР: «Банки так или иначе могут скопировать продукты друг у друга. А вот скопировать внутренние процессы и уровень обслуживания сложнее» беседовала

Гузель Куликова ственных негативных трендов мы не ожидаем.

NBJ: С чем Вы связываете такие позитивные настроения в бизнесе банка?

О планах на 2014 год, продуктах, которые пользуются популярностью у состоятельных клиентов, о том, как в условиях экономической стагнации увеличить приток платежеспособных клиентов и снизить потери, связанные с мошенничеством, рассказал в интервью NBJ член правления ЗАО КБ «Ситибанк», руководитель бизнеса по работе с частными клиентами Citi в России Михаил БЕРНЕР. «РОССИЙСКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО ТРАТИТЬ» NBJ: Экономисты отмечают, что традиционно январь – февраль – время ралли, когда все полны оптимизма, однако цифры статистики говорят о

54

банки и бизнес

сокращении объемов кредитования. Как бы Вы оценили экономическую активность населения? М. БЕРНЕР: На данный момент мы не видим фундаментальных изменений в настроениях клиентов по сравнению с 2013 годом. Наши специалисты не отмечают снижения их активности с точки зрения использования продуктов Ситибанка. Так, объемы продаж инвестиционных продуктов, операций по банковским картам продолжают расти. Большинство базовых показателей в целом лучше, чем в тот же период предыдущего года, выручка выросла почти на 10%, поэтому мы достаточно оптимистично смотрим на развитие бизнеса в 2014 году. Да, год не будет простым, но и суще-

М. БЕРНЕР: Наша целевая аудитория – достаточно обеспеченные люди (средний класс и выше). Именно на эту группу мы ориентируемся с момента запуска нашего бизнеса в 2002 году. Доходы клиентов Ситибанка начинаются от 50–60 тыс. рублей, тогда как другие банки работают в массовом сегменте, где зарплата 20 тыс. рублей считается высокой. Конечно, наш сектор менее подвержен стрессам на рынке. Как правило, клиенты банка имеют высшее образование, занимают достаточно хорошие позиции в крупных и стабильных компаниях. Это востребованные и высокооплачиваемые специалисты, даже в случае возникновения сложностей они быстро находят другую работу. Мы наблюдали это по ситуациям в другие годы. Немаловажным является тот факт, что это люди, как правило, продвинутые в вопросах финансовой грамотности, следовательно, они знают, как воспользоваться преимуществами обслуживания, которое им предоставляют в лидирующем глобальном банке.

NBJ: У таких клиентов и запросы выше, вряд ли их привлекут кредиты с полной стоимостью от 35% до 40%. М. БЕРНЕР: Относительно ставок, мы всегда ориентировались на качество заемщиков, а не на их количество или

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

возможность мгновенно заработать на очень высокой марже. Наша ставка по потребительским кредитам никогда не была выше 22-23%. Как я говорил, сейчас идет широкая рекламная кампания для клиентов, которые уже подтвердили свою платежную дисциплину в кредитных бюро. Для них мы предлагаем ставку 14% по ссудам наличными. Именно со стороны платежеспособных, качественных клиентов мы наблюдаем большой спрос на наше предложение. Наш опыт показывает, что взаимодействие с заемщиками, имеющими относительно высокую зарплату по сравнению со среднерыночной, оправдывает себя и позитивно отражается на других показателях бизнеса.

NBJ: Какие банковские продукты наиболее востребованы состоятельными россиянами? На какие цели чаще всего берут кредиты? М. БЕРНЕР: Это кредиты наличными, кредитные карты, инвестиционные услуги, которые подразумевают управление капиталом, и зарплатное обслуживание. Все четыре сегмента растут с хорошей динамикой на протяжении последних трех-четырех лет. Если говорить о кредитах наличными, то их, как правило, берут на ремонт квартиры, благоустройство дачи, покупку гаража, а также на важные события в жизни. Средняя сумма таких кредитов составляет порядка 10 тыс. долларов США, или 350 тыс. рублей. Вместе с тем у нас очень широкий спектр инвестиционных продуктов. Мы постоянно расширяем и дополняем их. Спрос на эти продукты стабильно растет, что обеспечивает диверсификацию наших доходов.

NBJ: Как организована работа с VIPклиентами банка? М. БЕРНЕР: Ситибанк еще в 2002 году предоставил клиентам, располагающим свободными средствами от 100 тыс. долларов США, пакет банковских услуг

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Citigold. Таких клиентов обслуживает специально выделенный, высококвалифицированный менеджер, им предлагается весь спектр инвестиционных решений, а также ряд привилегий, которые удобны при путешествии за рубеж. Год назад мы открыли новое направление бизнеса – Citigold Private Client. Концепция CPC является, пожалуй, уникальной для российского рынка, поскольку теперь наши клиенты с балансами от миллиона долларов получают доступ к услугам, привычным для тех, чьи свободные остатки на счетах составляют не менее 10 млн долларов (private banking в международном понимании данного термина). Это индивидуальное и эксклюзивное обслуживание: за клиентом закрепляют специалиста в области инвестиционного консалтинга, который обеспечивает оптимальные инвестиционные решения и контролирует их эффективность. Для клиентов данного сегмента открыты несколько десятков эксклюзивных отделений по всему миру, два из них находятся в России: в Москве и Санкт-Петербурге. Направление Citigold Private Client показывает очень динамичный рост, более чем 10% в год, и мы планируем его активно развивать. «МЫ НЕ ИСПЫТЫВАЕМ ПРОБЛЕМ С ЛИКВИДНОСТЬЮ» NBJ: Расскажите, пожалуйста, об источниках фондирования Ситибанка. М. БЕРНЕР: Все источники фондирования внутренние. Наша база пассивов очень хорошо диверсифицирована. Кредитный портфель и пассивы сбалансированы между розничным и корпоративным подразделениями. Депозитов значительно больше, чем кредитов, поэтому мы не испытываем проблем с ликвидностью. Кроме того, немаловажным является факт, что история Ситибанка насчитывает более 200 лет. Клиенты и корпорации доверяют нам свои сбережения более чем в ста странах на пяти континентах.

NBJ: Как Вы оцениваете первые шаги финансового мегарегулятора? Может ли ужесточение надзора и регулирования иметь отрицательные последствия для развития национальной банковской системы? М. БЕРНЕР: Мы очень плотно работаем с регулятором и в России, и в тех государствах, где представлены услуги нашей финансовой корпорации, а их больше ста. Если говорить о розничном бизнесе, то его мы ведем в 34 странах мира, и везде наши специалисты наблюдают увеличение требований и ожиданий со стороны регуляторов. Необходимо верно оценивать и воспринимать действия Банка России. В конечном счете они направлены на то, чтобы наша финансовая система была здоровой, а игроки на рынке соответствовали необходимым требованиям по достаточности капитала и прозрачности своего бизнеса. Известно, что часть банков, у которых была отозвана лицензия, не выполняли требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. У других кредитных организаций, лишившихся лицензий, насколько мне известно, имелись серьезные проблемы с ликвидностью – риски были очень высокие. Каких-либо дополнительных требований к этим игрокам рынка не было. В данном случае регулятор выполнил работу санитара в отношении банков, которые не могли дальше работать и обслуживать население. Ничего трагического не произошло. Мы полностью поддерживаем действия регулятора, направленные на очищение банковского сектора.

NBJ: В связи с последними событиями на рынке многие компании в качестве финансового партнера выбирают госбанки. Не почувствовали вы отток клиентов в этом году? М. БЕРНЕР: Я думаю, наш банк зарекомендовал себя как партнер, который

банки и бизнес

55

тема номера

не уступает по надежности крупным кредитным организациям с государственным участием. Наши международные рейтинги выше, чем у некоторых госбанков. Мы заслужили за годы сотрудничества очень высокий уровень доверия на рынке. Мы не наблюдаем оттока клиентов. Напротив, мы отмечаем прирост клиентской базы: с каждым месяцем у нас появляются тысячи новых клиентов.

NBJ: Политика планомерного снижения ставки рефинансирования ЦБ в ближайшие годы приведет к падению доходности по депозитам. В результате вкладчики начнут обращать свое внимание на другие финансовые инструменты инвестирования. Расскажите о том, как развивается в банке это направление. М. БЕРНЕР: Мы никогда не стремились предоставлять максимально высокие ставки по депозитам, они у нас достаточно скромные – 5-6% по рублевым вкладам и еще меньше по вкладам в иностранной валюте. Это связано с тем, что мы проводим взвешенную, ответственную и сбалансированную кредитную политику. В то же время наши клиенты финансово грамотны. Они понимают, что и сколько стоит на рынке, поэтому они осознают: в банке, который зовет на депозит со ставкой 14% и выдает кредиты под 36%, не все так хорошо, как написано в рекламном буклете. Вместе с тем наши клиенты проявляют большой интерес к другим инвестиционным продуктам. Одно из таких направлений в розничном бизнесе – Wealth Management (управление благосостоянием). Здесь банк предоставляет широкий спектр инструментов: продукты с фиксированной доходностью, паевые фонды крупнейших международных эмитентов, облигации, структурированные ноты, накопительные и страховые программы. Специалисты Wealth Management помогают клиентам разработать грамотную и индивидуальную инвестиционную стратегию в

56

банки и бизнес

соответствии с задачами, которые перед нами ставит клиент. Если говорить в целом о Wealth Management, то мы входим в первую тройку среди российских банков по качеству предоставляемых услуг и объемам средств, которые находятся под нашим управлением. Это направление в 2013 году стало одним из самых быстрорастущих в банке. «НАША ЗАДАЧА – БЫТЬ НА ДВА ШАГА ВПЕРЕДИ МОШЕННИКОВ» NBJ: Как банк планирует развивать филиалы и банковскую сеть? М. БЕРНЕР: Наша сеть хорошо оптимизирована, она включает 49 стандартных отделений. Основной бизнес банка представлен в Москве и СанктПетербурге, а также в городах-миллионниках: Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и ряде других. Работают еще семь мини-отделений, именно такие высокотехнологичные компактные форматы мы планируем развивать в ближайшие годы. Практика показывает, что такие отделения имеет смысл открывать в торговых комплексах, которые часто посещают наши клиенты.

NBJ: Какие модели дистрибуции обеспечивают рост кредитного портфеля банка? М. БЕРНЕР: Это баланс между такими основными каналами, как отделения, стойки в аэропортах и торговых комплексах, Интернет, зарплатные проекты. Мы все чаще открываем свои представительства прямо на территории предприятия, с которым сотрудничаем по зарплатному проекту. Благодаря этому нашим клиентам для решения возникших вопросов не нужно приезжать в отделение банка. В обеденный перерыв или после рабочего дня наш представитель, рабочее место которого подключено к системам банка, решает большинство возникающих вопросов. Мы планируем развивать этот сегмент

с точки зрения повышения уровня обслуживания. Мы стремимся быть там, где бывают наши клиенты. Еще один канал дистрибуции – предложение новых продуктов и услуг по телефону постоянным клиентам банка. Мы разрабатываем новые идеи, индивидуальные предложения и рассказываем о них нашим клиентам. Если человек проявляет интерес, менеджер готовит пакет необходимых документов и договаривается об удобном для клиента времени и месте встречи для оформления заявки. Сегодня у людей все меньше и меньше свободного времени, они не хотят тратить его на поездку в банк. Мы это учитываем при планировании дистрибуции продуктов и обеспечения уровня обслуживания.

NBJ: По оценкам НБКИ на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд рублей, тогда как годом ранее – 67 млрд рублей. Какое значение в банке придается выработке эффективной стратегии риск-менеджмента? М. БЕРНЕР: Безусловно, мы нацелены на то, чтобы обезопасить и наших клиентов, и себя от мошеннических операций. Еще в 2003 году, когда только начинали развивать бизнес в России, банк запустил систему, которая называется Fraud Early Warning System (система раннего оповещения в случае мошеннических операций), которая постоянно обновляется и модифицируется. Благодаря ей мы выявляем сомнительные операции и в большинстве случаев предотвращаем мошенничества. Мы оборудовали наши банкоматы современными средствами защиты и проводим постоянный мониторинг их работы. Эти меры призваны обезопасить наших клиентов от риска скимминга. Третья составляющая – превентивный мониторинг заявок на кредиты или кредитные карты. У нас есть технологии, которые были разработаны с учетом междуна-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

тема номера

родного опыта и адаптированы к России. Они позволяют отсекать большую часть потенциальных мошенников на входе, чтобы эти люди не могли получить доступ к банковскому сервису. Конечно, мы должны играть на опережение. Банки разрабатывают новые системы безопасности, а мошенники их атакуют. Затем появляются новые, более совершенные технологии. Наша задача – быть на два шага впереди мошенников в этой гонке. В результате проведенной работы в прошлом году наши потери вследствие мошеннических операций были существенно меньше, чем в 2012 году – они снизились на 40% (и это на фоне роста бизнеса и клиентской базы). «У РОССИЯН БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСУ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ» NBJ: Один из главных вопросов для банковской системы – введение нормативов Базеля III. Перешел ли Ситибанк на выполнение стандарта Базель III? М. БЕРНЕР: Ситибанк перешел на отчетность Базеля III уже несколько лет назад. В России мы начали предоставлять отчетность в этой форме с 1 мая 2013 года. Уверен, что переход российских банков на Базель III займет время, но станет правильным шагом, который повысит устойчивость банковской системы.

NBJ: Рост просрочек в розничном кредитовании характерен для массового сегмента. А какова ситуация в сегменте состоятельных клиентов? Каков процент просроченной задолженности в банке? М. БЕРНЕР: Мы видим определенный рост уровня просрочки, но он не существен и гораздо ниже, чем у большинства наших конкурентов. Уровень списаний и проценты просроченной задолженности вполне управляемы и ниже наших внутренних отметок. Мы

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

оцениваем эти данные по международным стандартам. По состоянию на 1 февраля 2014 года доля просрочки свыше 30 дней составляет около 2%. Аналогичный средний показатель по рынку, насколько я знаю, достигает двузначной цифры.

NBJ: Практикует ли банк сотрудничество с коллекторскими агентствами? М. БЕРНЕР: У нас очень сильная собственная служба по взысканию. Большую часть этой работы мы ведем самостоятельно. Если клиент не скрывается от нас, объясняет причину возникших проблем и у него есть понимание того, что он сможет заплатить по своим обязательствам, это одна ситуация. Как правило, мы пытаемся помочь, предлагаем реструктуризацию и рассрочку платежей. Мы всегда ищем с клиентом взаимовыгодное решение, чтобы в результате он имел возможность выплатить задолженность в комфортном для него режиме. Если же клиент исчезает и не отвечает на телефонные звонки наших сотрудников, мы обращаемся к коллекторам. При этом такие агентства проходят тщательный аудит со стороны российского Citi, а также независимых аудиторов. Для нас важно быть уверенными в том, что практики, которые используют коллекторы, соответствуют международным этическим стандартам.

NBJ: Какую задачу Вы, как руководитель одного из подразделений российского Ситибанка, поставили перед собой на ближайшую перспективу? М. БЕРНЕР: Безусловно, стать лучшим банком по качеству обслуживания. Это самая сложная и ответственная задача. Если мы сможем ее решить, я почувствую, что достиг ощутимого результата, который поможет бизнесу двигаться вперед. Кроме финансовых показателей, инновационных продуктов, современных технологий, очевидно, что самым приоритетным фактором

сегодня является степень удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания. В последние годы мы регулярно изучаем динамику удовлетворенности наших клиентов, используя показатель Net Promoter Score. В результате мы получаем много полезной информации относительно ожиданий наших клиентов. Это дает понимание того, в каких областях необходимы существенные изменения, чтобы повысить общий уровень обслуживания во всех сегментах нашего бизнеса.

NBJ: Расскажите об основных векторах развития банка, которые намечены на 2014 год. М. БЕРНЕР: С точки зрения конкурентных преимуществ, на мой взгляд, тема сервиса сегодня выходит на первый план. Банки так или иначе могут скопировать продукты друг у друга. А вот скопировать внутренние процессы и уровень обслуживания сложнее. В нашей стране запрос на хороший уровень сервиса очень большой. Годы жизни в условиях, когда понятия «сервис» не существовало в принципе, дают о себе знать. У россиян сегодня даже более высокие запросы, чем в Европе. Наши граждане во многих аспектах выбирают лучшее. Средний класс старается покупать более дорогую одежду, технику, автомобили, чем люди такого же уровня достатка в других странах. Наши граждане хотят, чтобы их обслуживали без очередей, возникшие вопросы решали с первого обращения в банк, трубку телефона в колл-центре поднимали мгновенно, а интернет-банк имел максимальный функционал и работал быстро и бесперебойно. Вот такие тенденции мы наблюдаем, когда работаем с нашими клиентами. Возможно, это связано с тем, что Ситибанк – международный финансовый институт, и клиенты предъявляют к нам более высокие требования. И наша задача – предоставлять такой уровень услуг, чтобы превзойти самые высокие запросы наших клиентов.

банки и бизнес

57

тема номера

что в итоге? банкам придется учиться работать в новых условиях, если маржинальность бизнеса продолжит снижаться. В связи с этим они будут вынуждены:

сместить акценты с кредитования так называемого массового заемщика и subprime-сегмента на привлечение и обслуживание клиентов из среднего и предсреднего класса перестроить свои бизнес-модели и продуктовые линейки, чтобы максимально полно удовлетворять потребности своих клиентов модернизировать свои филиальные сети и технологии коммуникаций, поскольку обслуживание клиентов со средними доходами и доходами выше среднего уровня потребует от финансово-кредитных организаций совершенствования своих ИТ-инфраструктур

все это необходимо, потому что в условиях ужесточения надзора со стороны мегарегулятора российским банкам предстоит выдержать серьезный экзамен на конкурентоспособность – в технологиях, кадрах, сервисе и позиционировании себя на рынке

58

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

проблемные активы

банки и бизнес

внешний консультант: какова его роль? П. РОЗЕНФЕЛЬД: «Задача таких специалистов – как можно быстрее вывести компанию из кризисного состояния, уберечь ее от банкротства, а банк-кредитор – от убытков» беседовала

Анастасия Скогорева

Зачастую банки констатируют в своих портфелях наличие «плохих» корпоративных долгов, только когда компании-заемщики находятся уже на грани выживания. Между тем есть возможность избежать такого развития событий, наняв внешнего консультанта – специалиста, который не только определит болевые точки бизнеса заемщика, но и разработает план вывода компании из кризиса. О роли таких специалистов и о том, почему банкам выгодно прибегать к их услугам, рассказал в интервью NBJ партнер ООО «Berkshire Advisory Group» Павел РОЗЕНФЕЛЬД.

60

банки и бизнес

NBJ: Павел, тема проблемных активов обычно оказывается на повестке дня, когда тот или иной актив уже попадает в разряд «плохих». Возможны ли успешная диагностика активов на ранней стадии возникновения у него проблем и принятие превентивных мер? П. РОЗЕНФЕЛЬД: Я уверен, что это возможно. Прежде всего необходимо, чтобы банки изменили свои подходы к оценке состояния заемщиков. Сейчас преимущественно существует формальный подход: выполняет компания определенные нормативы и требования – хорошо, динамика этого выпол-

нения вписывается в некий коридор – прекрасно. Но что стоит за данными показателями деятельности заемщика, не происходит ли приукрашивание управленческой или бухгалтерской отчетности компании? Это банки, как правило, не в состоянии проверить, или, точнее, не проверяют до тех пор, пока не выясняется, что у заемщика возникли реальные проблемы, в силу которых он не в состоянии дальше обслуживать свою задолженность в нормальном режиме. Есть вполне очевидный критерий – отчетность компании из года в год остается «красивой», то есть на деятельность предприятия по какимто причинам не влияют ни ухудшение рыночной конъюнктуры, ни сезонные факторы. Извините, но это невозможно: любая компания проходит через периоды спада и взлета. Если же, судя по ее отчетности, ничего подобного не наблюдается, значит налицо приукрашивание действительности – и это почти наверняка предпринимается для того, чтобы скрыть от кредитора реальное положение дел. Второй звоночек – дефицит ликвидности, который компании пытаются скрыть. Но бесконечно это делать невозможно: в конце концов всплывают убытки на миллиарды рублей, о которых банк, конечно, не имеет ни малейшего представления. А заемщик в подобной ситуации часто начинает вести себя хаотично: набирать кредиты, чтобы покрывать кассовые разрывы, закладывая и перезакладывая одни и те же объекты, или выводить активы, если понимает, что предприятие уже балансирует на грани банкротства.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

банки и бизнес

NBJ: Банкам, наверное, сложно уловить момент возникновения подобных проблем, потому что для этого надо анализировать весь производственный цикл предприятия. П. РОЗЕНФЕЛЬД: Совершенно верно. Банки не могут позволить себе содержать огромный штат узкопрофильных специалистов, которые в состоянии анализировать в регулярном режиме соответствие отчетности компании реальному состоянию дел. Именно поэтому так важна роль внешних консультантов, которые анализируют не формальные показатели, а конкретные процессы компании-заемщика, находясь внутри предприятия. Они могут показать реальное положение. И весьма вероятно, что оно будет расходиться с той благостной картиной, которую пытаются нарисовать кредитору менеджеры предприятия. Едва ли в банке есть возможность вникать в учетную политику предприятия и проверять отчетность на соответствие.

NBJ: Внешние консультанты только раскрывают проблему или также разрабатывают план оздоровления компании? П. РОЗЕНФЕЛЬД: В зависимости от задач, которые перед ним ставят. В одном случае это анализ деятельности, поиск причины кризиса ликвидности и определение истинного размера дыры в балансе заемщика. В другом случае на базе такого анализа они должны разобраться в сути проблем, отсечь лишнее, выстроить прозрачную и понятную для банка-кредитора систему контроля над заемщиком и предложить комплекс мер, направленных на вывод компании из предбанкротного или кризисного состояния. При этом такой внешний консультант, конечно, должен быть наделен определенными управленческими полномочиями. Он должен настроить прозрачную и четкую систему управления предприятием и контролировать выполнение плана оздоровления, утвержденного кредиторами. Если ему не делегируются эти

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

полномочия, то его работа не будет успешной. Полномочия предполагают и ответственность, что немаловажно. Есть консультанты, которые могут написать и подготовить такой план, но не готовы брать на себя его выполнение и ответственность за результат.

NBJ: Очевидно, что держать такого человека в штате банка на постоянной основе – слишком дорогое удовольствие. П. РОЗЕНФЕЛЬД: Совершенно верно. У любого крупного и даже среднего банка огромные кредитные портфели, десятки и сотни тысяч выданных корпоративных кредитов. Содержать в штате людей, знающих специфику каждой отрасли, конкретной компании от и до, – путь в никуда. При этом надо понимать: такой специалист на предприятии должен работать весь рабочий день, и достаточно длительный период времени от полугода до нескольких лет. Мало того, наша практика показывает, что это не один специалист, а команда из нескольких людей с различной специализацией: от юристов, финансистов до технологов.

NBJ: Тем не менее именно банки оплачивают услуги внешних консультантов, которые априори недешевы? П. РОЗЕНФЕЛЬД: Обычная практика – работу консультанта оплачивает предприятие, нуждающееся в оздоровлении. Консультант либо аккредитован при банке, либо имеет деловую репутацию на рынке, которая позволяет привлекать его на такие проекты на усмотрение кредитора. Финансовокредитная организация рекомендует заемщику нанять его. Конечно, здесь может возникнуть вопрос: если банк не платит за это, то как он может контролировать работу консультанта? Ответ таков: подобные специалисты очень трепетно относятся к своей репутации, они не станут ради сиюминутной, пусть даже существенной выгоды, портить свой портфолио. Их цель – предложить максималь-

проблемные активы

но прозрачный и эффективный план оздоровления компании, реструктуризации задолженности, изменения структуры управления и уже с этим согласованным планом идти к кредитору. Если все это делается на профессиональном уровне, то банк согласится с планом, потому что для него в конечном итоге выгоднее потерпеть немного и дождаться, когда предприятие возобновит обслуживание кредита, чем обанкротить должника и списать убыток. А задача консультантов – как можно быстрее вывести компанию из кризисного состояния, чтобы другие банки, столкнувшиеся с подобными проблемами, обращались к ним с новыми заказами. Я хотел бы отметить еще один позитивный момент работы внешнего консультанта, причем позитивный как для кредитора, так и для компании, в которую он внедрен. Его присутствие оказывает очень сильный дисциплинирующий эффект на всю деятельность заемщика: те действия, которые считались нормальными или по крайней мере допустимыми до этого, при нем совершать невозможно.

NBJ: А как можно отличить компании, которые действительно предоставляют комплекс необходимых услуг на высоком профессиональном уровне, от «самопровозглашенных» консультантов? П. РОЗЕНФЕЛЬД: Очень просто: по их делам. Если у консультанта есть положительный опыт работы с проблемными активами, если из его портфолио очевидно, что благодаря его действиям несколько предприятий реально вышли из кризисного состояния, значит он обладает необходимой компетенцией и его нужно привлекать для решения аналогичных задач. Понятно, что постепенно мы будем идти по тому же пути, что и страны с развитой экономикой: консультанты будут становиться более профильными, они будут специализироваться на конкретных отраслях. Это нормальная модель развития рынка.

банки и бизнес

61

безопасность

банки и бизнес

инкассаторские броневики: каким должно быть решение для банка И. ПЕТУХОВ: «Отличительная особенность ООО «Евраком» заключается в том, что компания предъявляет очень высокие требования к своим поставщикам и тщательно контролирует качество всех работ и поставляемых частей» беседовала

Гузель Куликова

NBJ: Игорь Вячеславович, какова численность парка бронеавтомобилей Банка ЗЕНИТ? И. ПЕТУХОВ: На данный момент в Москве автопарк банка насчитывает 30 броневиков, оборудованных современной техникой. Машины у нас используются исключительно сотрудниками инкассаторской службы, и автопарк укомплектован единым модельным рядом. Как показала практика, такой подход обеспечивает более устойчивый уровень технической готовности машин. В соответствии с внутрибанковским регламентом транспортного обеспечения срок службы автомобилей составляет 5 лет, или 250 тыс. км пробега.

NBJ: Какие модели автомобилей банк предпочитает использовать?

Возможности компаний, производящих бронированные автомобили для инкассаторских подразделений банков, достаточно широки. Однако у руководителей кредитных организаций свои жесткие требования как к репутации компании – поставщика подобной техники, так и к характе-

62

банки и бизнес

ристикам автомобилей, используемых для перевозки ценностей. О том, чем объясняется долгосрочное сотрудничество ОАО «Банк ЗЕНИТ» с компанией «Евраком» в данной сфере, рассказал в интервью NBJ начальник транспортного отдела ОАО «Банк ЗЕНИТ» Игорь ПЕТУХОВ.

И. ПЕТУХОВ: Специфика банковской деятельности такова, что здесь по всем направлениям бизнеса предъявляются более строгие, даже жесткие требования с точки зрения и безопасности, и надежности. Как я уже сказал, в Банке ЗЕНИТ разработан внутренний технический регламент, согласно которому для подразделения инкассации банка мы закупаем машины немецких производителей. Статистика затрат, расхода топлива, эксплуатации и ремонта говорит о том, что для Москвы оптимально

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

банки и бизнес

подходят автомобили марки Volkswagen Т5. Конечно, такая машина стоит значительно дороже отечественных аналогов, однако она гораздо экономичнее в обслуживании.

Volkswagen Т5 – рабочая лошадка наших инкассаторов. Сбалансированный модуль, хорошая эргономика, ремонтопригодность – все это очень важные характеристики при бронировании стандартного автомобиля.

NBJ: Какие технические требования к бронированию автомобилей предъявляет банк? И. ПЕТУХОВ: Если говорить о городской инкассации, то опыт показывает, что в Москве и крупных городах такие машины не взрывают и не расстреливают. Обычно нападения происходят в момент, когда инкассаторы с ценностями находятся вне броневика. Здесь в первую очередь важны подготовка инкассаторов, выполнение ими всех инструкций, внимательность и продумывание своих действий, а во вторую очередь нужен надежный и мобильный бронеавтомобиль. Учитывая все эти аспекты, мы закупаем машины с третьим классом защиты – они устойчивы к выстрелам из автоматов. Данный уровень является самым оптимальным по надежности. Прежде всего, бронированная машина должна быть гарантом безопасности членов экипажа и перевозимого груза. Вместе с тем ее кузов, оснащенный солидной защитой и надежным сейфом для хранения ценностей, не должен терять характеристики быстроходного транспортного средства. Только самые современные технологии и качественные материалы, используемые в производстве, способны удовлетворить запросы нашего бизнеса.

NBJ: Насколько мне известно, базовый автомобиль изготавливает завод, а бронирование с последующими технологическими изменениями осуществляют российские компании.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

И. ПЕТУХОВ: Да. Такие компании по пальцам можно пересчитать, несколько из них работают в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде. Прежде чем приобрести инкассаторские бронированные машины, мы, безусловно, провели мониторинг рынка, учли опыт коллег, которые после закупки столкнулись с настолько несовершенной технологией производства машин, что при эксплуатации из-за низкого качества сварки в буквальном смысле отваливались двери. После этого уже встречались с производителями и объясняли им свои требования. В результате, проанализировав все предложения, мы решили сотрудничать с ООО «Евраком»: репутация компании испытана годами практики, а авторитет бесспорен.

NBJ: Как Вы оцениваете качество бронированных инкассаторских автомобилей компании «Евраком»? И. ПЕТУХОВ: ОАО «Банк ЗЕНИТ» на постоянной основе сотрудничает с компанией с 2006 года. На данный момент я не знаю на нашем рынке производителей, которые могли бы обеспечить столь высокое качество продукции в этом сегменте. Я был у них во всех цехах и видел, как происходит сборка автомобилей. Для бронирования машину полностью разбирают: снимают внутренние части (обивка салона, панель приборов, отопительная система, ковры, потолки), вынимают стекла и т.д. Потом согласно существующей технологии устанавливается так называемая бронекапсула. Бронирование предусматривает процесс сварки, резки, дополнительного крепежа, усиления подвески и т.п. Я вижу, как инженеры компании постоянно работают над совершенствованием механизмов, обеспечивающих безопасность. В результате по своим характеристикам бронированная модель настолько отличается от исходной, что можно говорить о двух совершенно разных автомобилях.

безопасность

NBJ: Инженеры компании – это наши соотечественники или специалисты, приглашенные из-за рубежа? И. ПЕТУХОВ: Речь идет о российских специалистах. Это очень сплоченный коллектив единомышленников. Есть такое ощущение, что сотрудники окончили один вуз и вместе работают с момента создания компании. Начинаешь общаться с инженерами и понимаешь, насколько хорошо они разбираются в тонкостях своего дела и что они не боятся трудностей, прислушиваются к рекомендациям наших специалистов, учитывают потребности инкассаторской службы. Такой уровень увлеченности своим делом позволяет специалистам создавать, как принято говорить сегодня, умные машины. Я не буду раскрывать все секреты, но могу сказать, что для безопасности экипажа в автомобили встроена электроника, которая учитывает рефлексы человека. У компании целый ряд собственных, оригинальных разработок. В частности, это запатентованная ригельная система закрывания дверей, которая значительно снижает нагрузку на петли и замки и герметично закрывает салон. Кроме того, есть вентиляционные и эвакуационные люки и многое другое. Еще одна отличительная особенность ООО «Евраком» заключается в том, что компания предъявляет очень высокие требования к своим поставщикам, тщательно контролирует качество поставляемых запасных частей.

NBJ: Можете привести конкретный пример? И. ПЕТУХОВ: В 2013 году нас предупредили, что поставка одного автомобиля задерживается на несколько дней. Оказалось, что сотрудники компании «Евраком» обнаружили брак в бронированных стеклах и заставили поставщика переделать заказ. Известно, что специфика производства заключается в соединении обычного и закаленного стекла, слои которого соединены

банки и бизнес

63

безопасность

специальными полимерными пленками. Если она нарушена, то это сказывается на оптических свойствах стекла, в результате может пострадать зрение водителя такого автомобиля.

NBJ: Такое отношение говорит о том, что компания пришла на рынок надолго и ведет честный бизнес. И. ПЕТУХОВ: Безусловно. Нам интересно с ними работать. Они всегда прислушиваются к нашим предложениям по оснащению автомобилей. Например, до последнего времени компания «Евраком» выпускала автомобили с одним аккумулятором. Но нагрузка на инкассаторские машины возросла в связи с тем, что сегодня на них устанавливаются рация, камеры наблюдения, GPS-навигатор, GPRSретранслятор. Одного аккумулятора не всегда хватает, чтобы обеспечить бесперебойную работу автомобиля. В результате были случаи, когда двигатель глох в дороге, а ведь такие инциденты делают уязвимым экипаж, сбивают график работы службы. Мы предложили инженерам оснащать автомобили для нашего банка двумя аккумуляторами. Они быстро воплотили нашу идею в жизнь. Эта компания всегда на связи с заказчиком и готова идти навстречу требованиям нашего бизнеса.

NBJ: Каков на сегодняшний день объем сотрудничества банка с компанией «Евраком»? И. ПЕТУХОВ: За время нашего сотрудничества в банке сменилось три поколения инкассаторских бронированных машин. Ежегодно мы закупаем у этой компании по две-три машины. Конечно же, мы заранее обговариваем техническое задание на продукцию, которую они закупают для нас на заводе Volkswagen. Менеджеры компании на основе анализа рынка предупреждают нас о росте цен, акциях и скидках, которые планирует производитель. В результате мы имеем возможность

64

банки и бизнес

банки и бизнес

приобрести машину по оптимальной цене. Кстати, я просмотрел документы по сделкам с ООО «Евраком» и увидел, что цены на бронированные автомобили для Банка ЗЕНИТ не повышались с 2006 года. Это свидетельствует о том, что компания дорожит своими постоянными клиентами.

NBJ: Расскажите, пожалуйста, о причинах обновления парка. И. ПЕТУХОВ: Главная причина – автомобили не вечны, на их состоянии отражается и отношение людей к технике, и износ моторов. Известно, что слабое место инкассаторских автомобилей – ходовая часть и подвеска. Машины тяжелые, а создаются на базе стандартного автомобиля. Как бы вы ни оптимизировали процесс бронирования, меняются динамические характеристики готовой конструкции, элементы кузова получают дополнительную термическую нагрузку в процессе сварки и установки бронелистов. Все это сказывается на сроке службы инкассаторского транспорта.

NBJ: Наверняка конкуренты компании «Евраком» предлагают вам лучшие условия по крайней мере по ценовым параметрам? И. ПЕТУХОВ: Конечно. Но они немного лукавят. Неопытного человека, возможно, и зацепит такое предложение. Вот пример: нам предлагают Volkswagen с мощностью двигателя 102 лошадиных силы, но он турбирован и чипован. Значит, будет выдавать 140 лошадиных сил. Разница же в цене за бронированный автомобиль с такой комплектацией позволит сэкономить в среднем до 200 тыс. рублей. Однако при нагрузках инкассации такой турбированный двигатель изнашивается в два раза быстрее – за половину срока службы. Если обычный мотор обеспечивает автомобилю эксплуатацию до 250 тыс. км, то переоборудованный пройдет максимум 150 тыс. км. Получается, что вы-

годнее работать с ООО «Евраком», а не с подобными предложениями от конкурентов. На словах и рекламных проспектах все выглядит красиво, а в реальности затраты банка, попавшегося на такой крючок, окажутся выше. Но в жизни нельзя от всего застраховаться, поэтому нужно читать отзывы, звонить в транспортные отделы и спрашивать, как автомобили проявили себя в эксплуатации. Такой информацией мы всегда можем поделиться с нашими коллегами по банковскому бизнесу.

NBJ: Планируете ли вы сотрудничать и дальше с компанией «Евраком»? И. ПЕТУХОВ: Безусловно! Единственное, наше пожелание компании, чтобы они развивались и открывали сервисные центры в Москве. Все же по сегодняшним пробкам ездить в город Реутов далековато. Конечно, мы приезжаем к ним на гарантированные ремонтные работы, но хотелось бы, чтобы мастера компании осуществляли и текущий технический ремонт бронированных автомобилей. Кто, как не они, знает все о своих машинах. Да и кроме ОАО «Банк ЗЕНИТ» в столице достаточно кредитных организаций, которые закупают у данной компании инкассаторские машины. Мы бы с удовольствием рассмотрели тарифы на ремонт от компании «Евраком» и нашли бы взаимовыгодное решение. Качество текущего технического ремонта, в принципе, очень важный критерий. Все автовладельцы неоднократно, наверное, сталкивались с ситуацией, когда пригоняли машины в сервисный центр и слышали от специалистов: «Вот понаделали! Я сейчас Вашу машину доведу до ума!» На деле же с машиной творили такое, что даже комментировать не хочется. А вот мастера ООО «Евраком» нас пока никогда не подводили, поэтому на данный момент я не вижу на рынке достойной альтернативы этой компании.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

инвестиции

банки и бизнес

как прошлое может стать будущим сейчас, когда традиционные финансовые инструменты, будь то валюты или ценные бумаги, вызывают все меньше доверия, во всем мире возрастает интерес к вложениям в антиквариат. И это не случайность, а закономерность! текст

Сергей Юнин, учредитель Восточно-Европейского Антикварного Дома

ные экземпляры античной нумизматики, причем в достаточно большом объеме, что делает коллекционирование древних монет не только доступным, но и крайне выгодным способом инвестирования.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни восхищался изображением античных монет и с сожалением думал, что монеты – нечто недоступное по крайней мере простым людям. Однако это не так: древнегреческие города-полисы и Римская империя чеканили монеты, которые использовались не только как средства платежа или оповещения населения о каком-либо примечательном событии (военные победы, рождение наследников правителей), но и как инвестиционный инструмент. Золотые монеты в больших количествах прятали, эти клады должны были обезопасить их владельцев от голода и нищеты – нередких явлений в древнем мире. Благодаря этой практике нам теперь доступны уникаль-

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

То же самое и с не меньшим основанием можно сказать о старинных российских деньгах. Приведу только один пример, подтверждающий это: беспроигрышным вариантом вложения средств является покупка уникальный золотой монеты – полуимпериала 1895 года. Монета была изготовлена на Санкт-Петербургском монетном дворе, имеет отличную сохранность, является исключительно редким коллекционным экземпляром. Данный полуимпериал чеканился всего три года – с 1895 по 1897 год, причем каждый год выпускалось не более 36 экземпляров. С учетом этого вряд ли стоит удивляться тому, что на сегодняшний день стоимость такой монеты составляет шесть миллионов рублей. Можно с уверенностью утверждать, что ее цена будет с годами только возрастать, какие бы события ни происходили в это время в мировой экономике и на мировых финансовых рынках. Будет расти и стоимость старинных знаков отличия – медалей и орденов, отчеканенных в различных странах и в самые разные периоды истории человечества, ведь с годами таких экземпляров не становится больше, а спрос на них по мере осознания людьми факта привлекательности инвестирования в предметы антиквариата неуклонно увеличивается.

Мы предлагаем российским кредитным организациям последовать нашему примеру. Понятно, что путь первопроходца всегда непрост, поэтому мы выражаем готовность оказывать им поддержку в данном вопросе, оценивая предметы антиквариата, предложенные в качестве залогов. Наше твердое убеждение: если эта практика приживется в России, то ощутимый толчок к развитию получит не только банковская система, но и вся национальная экономика и культура нашей страны.

банки и бизнес

65

портрет профессии

банки и бизнес

банкир, строитель, созидатель 6 марта председателю наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктору Константиновичу Бударину исполнилось 60 лет текст

Софья Мороз

20 лет своей жизни Виктор Бударин отдал становлению и развитию банка, юбилей которого отмечался совсем недавно – в сентябре 2013 года. В стране немного банкиров, которые создали финансово-кредитную организацию с нуля и бессменно руководили ею более 20 лет. «Кубань Кредит» стал поистине любимым детищем, делом, которому Виктор Бударин служит все эти годы.

66

банки и бизнес

Созданный в 1993 году как небольшой банк для обслуживания одной отрасли «Кубань Кредит» по прошествии нескольких лет стал кредитной организацией, оказывающей финансовую поддержку многим предприятиям ведущих отраслей Краснодарского края. На сегодняшний день он является лучшим самостоятельным банком Кубани, входит в число лидеров среди финансовых организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,

на его долю приходится практически половина корпоративного кредитного портфеля региональных банков края. В течение пяти лет «Кубань Кредит» становился лучшим региональным банком страны, пять раз был удостоен звания «Лидер экономики Кубани». Успех банка стал результатом изначально выбранной Виктором Будариным и его командой стратегии – растить своего клиента, быть не только ближе к реальному сектору, но и участвовать в производственных процессах. «Чтобы быть успешным банкиром, – уверен Виктор Бударин, – нужно хорошо знать не только финансы, но и производство». Виктор Константинович пришел в финансовую сферу, проработав много лет – свою трудовую деятельность он начал с 16 лет – на производстве. Начав на Кубани собственный бизнес в годы рыночных реформ, он пришел к выводу о необходимости создания собственного банка. «Идея открыть кредитную организацию родилась в самом начале моей предпринимательской деятельности, во время поездки по обмену опытом в США в 1991 году, – вспоминает он. – Посещая промышленные предприятия, строительные площадки и банки, я пришел к выводу о необходимости создания собственной кредитной организации. Создание банка как базовой составляющей бизнеса – основа основ». Грамотное построение банковского бизнеса Виктор Бударин объясняет тем, что у него были хорошие учителя – руководители как российских, вернее, еще советских, так и зарубежных банков. Этот опыт он использовал при создании региональной кубанской финансово-кредитной организации.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

банки и бизнес

портрет профессии

ДОСЬЕ Профессиональная и общественная деятельность Виктора Бударина вносит значительный вклад в развитие экономики Кубани. В 2004 году он награжден почетным дипломом международного общественного признания «За профессионализм и высокий уровень менеджмента», в 2007 и 2009 годах признан победителем ежегодного общественного конкурса на звание «Лучший банкир России», в 2008 году награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и почетной грамотой губернатора Краснодарского края, серебряным знаком Ассоциации региональных банков России. В сентябре 2011 года Виктор Бударин был удостоен высшей награды Краснодарского края – медали «Герой труда Кубани», также ему была вручена почетная грамота Законодательного собрания Краснодарского края. В мае 2012 года он был награжден орденом «За заслуги в развитии бан-

СТРАТЕГИЯ ПОДДЕРЖКИ Стратегия поддержки региональных предприятий способствовала тому, что в сложные годы кризисов «Кубань Кредит» не только сохранил своих клиентов и их доверие, но и приобрел новых; не только выстоял, но и сделал рывок в своем развитии. «Наша стратегия – развивать не только бизнес банка, но и бизнес своих клиентов – неоднократно продемонстрировала свою эффективность и состоятельность. В период кризиса 1998 года все клиенты получили нашу поддержку, мы продолжали кредитовать своих заемщиков. При этом в банке не было и нет невозвратов, просрочка сведена к минимуму. Не было также ни одного дефолта по ипотечным закладным», – поясняет Виктор Бударин.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ковского дела в России». 27 сентября 2013 года, в связи с 20-летием банка, Виктор Бударин был награжден орденом Ассоциации российских банков «За заслуги перед банковским сообществом» I степени и почетным знаком Ассоциации региональных банков России. За поддержку, оказываемую Кубани и ее столице, Виктор Константинович был удостоен звания и награжден медалью «Радетели Краснодара». За благотворительную помощь, оказанную строительству православной гимназии в Муроме, в июле 2013 года Виктор Бударин был награжден медалью Андрея Боголюбского первой степени. В декабре 2013 года Виктор Бударин был награжден золотым знаком Ассоциации региональных банков России. Виктор Бударин является членом Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, членом совета Ассоциации региональных банков России.

Именно эта стратегия помогла банку и его клиентам удержаться на плаву и вырасти в кризис 2008–2009 годов. В то время как большинство финансово-кредитных организаций сворачивали инвестиционные проекты, «Кубань Кредит», напротив, увеличивал их количество и объемы. Так, осенью 2008 года банк выдал крупный кредит застройщикам на строительство микрорайона в Краснодаре, за четыре года только в этот проект было решено инвестировать 45 млрд рублей. Следуя стратегии поддержки региональных предприятий, учредитель банка определил строительство как основную сферу для кредитования, а индустриальное домостроение как наиболее востребованное направление в любой экономической ситуации. «Кубань Кредит» инвестирует в полную цепочку строительного бизнеса:

На торжественном вечере в честь 20летия КБ «Кубань Кредит» президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков вручает Виктору Бударину почетный знак Ассоциации.

Виктор Бударин и председатель Счетной палаты Сергей Степашин в марте 2013 г. в ходе осмотра строительства жилья для военнослужащих в микрорайоне «Суворовский» (г. Ростов-на-Дону).

Октябрь 2012. года Начальник контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко и Виктор Бударин на строительстве домов для пострадавших от наводнения жителей Крымска.

банки и бизнес

67

портрет профессии

банки и бизнес

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ – ПОМОГИ» По итогам 2013 года капитал банка превысил 6 млрд рублей. Валовый доход достиг 9 млрд рублей – прирост составил 13%. Активы выросли на 23%, до 53 млрд рублей. Количество клиентов – юридических лиц увеличилось до 25 тысяч, что на 8% превысило аналогичный показатель в 2012 году. Предприятиям края выдано кредитов на 38% больше, чем в предыдущем году – 35 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 20%, до 27,7 млрд рублей. Это более чем 48% ссудной задолженности юридических лиц самостоятельных банков края. В целом кредитов выдано в 1,5 раза больше – 38 млрд рублей. Депозитный портфель банка «Кубань Кредит» увеличился на 25%, до 32 млрд рублей.

от карьера по добыче сырья до производства стройматериалов, от проекта до строительства жилых домов. «Инвестиции в строительство и модернизацию заводов стройматериалов – для нас стратегическая задача, которую мы успешно выполняем. Применение современных технологичных материалов в строительстве жилья делает само строительство конкурентоспособным и востребованным на рынке и обеспечивает банку своевременный возврат кредитов», – объясняет Виктор Бударин. Как результат, партнеры банка постоянно наращивают объемы построенного жилья. Инвестиции банка в строительную отрасль позволили сдать в эксплуатацию в 2013 году 655 тыс. кв. м жилья – почти на треть больше, чем в предыдущем году. Необходимо отметить, что значительная часть, более 300 тыс. кв. м, построена в рамках государственных социальных программ (предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, молодым семьям, а также семьям, пострадавшим от стихийных бедствий).

68

банки и бизнес

Помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в результате стихийных бедствий или в силу каких-либо других, не зависящих от них обстоятельств, – отличительная черта банка «Кубань Кредит». Так, для жителей Туапсинского района, пострадавших от наводнения в октябре 2010 года, были построены дома и коттеджи общей площадью 18,5 тыс. кв. м за беспрецедентно короткий срок – два месяца вместо положенных по стандартам десяти месяцев. «Когда краевая администрация предложила строительство этих объектов, мы не раздумывали долго – понимали, что людям надо помочь в постигшей их беде, – вспоминает Виктор Константинович. – Многолетний опыт сотрудничества банка, инвестиционных компаний и клиентов-застройщиков показал высокую степень надежности отношений между всеми участниками процесса. Это позволило банку выделить финансовые средства сразу же после решения взяться за проект, а строительным компаниям незамедлительно начать работы. Банк в первые же дни предоставил инвестиционно-строительным компаниям около 300 млн рублей кредитных ресурсов, в то время как бюджетные средства стали поступать уже в ходе строительных работ». В 2012 году застройщики – партнеры банка приступили к возведению домов для пострадавших от июльского наводнения жителей Крымска. Работы начались до поступления бюждетных средств в первые же дни после трагедии благодаря финансированию КБ «Кубань Кредит». Уже к концу августа новоселами стали 540 семей, а к середине ноября была выполнена задача президента России – все «подтопленцы» въехали в благоустроенные дома: в новом микрорайоне «Надежда» и в центре Крымска в четырех девятиэтажках было сдано 418 квартир. Таким образом, для крымчан за три месяца было введено в строй 55 тыс. кв. м жилья. Более того, жителям но-

вого микрорайона «Озерки» даже удалось предоставить квартиры большей площади, чем планировалось. Вместо однокомнатных квартир, которые полагались согласно документам, «подтопленцам» было выдано 270 двухкомнатных квартир. Разница составила 3 540 квадратных метров, которые банк и его партнеры передали крымчанам бесплатно. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ За 20 лет существования банка «Кубань Кредит» его учредители всю прибыль направляли на развитие бизнеса финансово-кредитной организации, более того, они постоянно вкладывали дополнительные средства, чтобы капитал банка рос. Даже в кризисном 2009 году собственный капитал банка акционеры увеличили на миллиард рублей, до 3,5 млрд рублей. К концу 2013 года капитал кредитной организации превысил 6 млрд рублей. Это обеспечивает банку доступ к более дешевой ресурсной базе, а значит, дает возможность выдавать кредиты кубанским предприятиям в больших объемах под более низкий процент. Оценивая достигнутое, Виктор Константинович считает, что одно из главных достижений деятельности КБ «Кубань Кредит» – разветвленная и эффективно работающая филиальная сеть. На сегодняшний день банк располагает 63 подразделениями в Краснодарском крае, Адыгее и Ростове-на-Дону. Именно это позволяет финансово-кредитной организации быть доступной максимально большому числу предприятий и жителей даже в самом отдаленном районе, предоставляя им широкий спектр современных финансовых продуктов и услуг. «Главная цель для нас заключается в том, чтобы как можно больше предприятий в нашем регионе развивались и процветали с помощью финансовой поддержки нашего банка», – убежден Виктор Бударин.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

Уважаемый Виктор Константинович! С искренней радостью и глубоким уважением поздравляю Вас с юбилеем, который практически совпал с другим знаменательным событием в Вашей жизни – празднованием 20-летия со дня основания Вашего любимого детища, банка «Кубань Кредит». На протяжении всех лет нашего знакомства я имел возможность убедиться в том, что именно на таких людях, как Вы, держится наша страна. Вы – человек, который на деле, а не на словах, делает все от него зависящее для подъема национальной экономики, повышения благосостояния своих соотечественников, особенно жителей Краснодарского края, для которого «Кубань Кредит» уже много лет подряд является опорным банком. Ваши заслуги не раз были отмечены высокими правительственными и общественными наградами, один из

примеров этого – награждение Вас в 2013 году орденом Ассоциации российских банков «За заслуги перед банковским сообществом» I степени. Это награждение стало признанием очевидного факта – Вы действительно очень многое сделали и продолжаете делать для того, чтобы финансово-кредитные организации воспринимались россиянами как надежные партнеры и помощники в решении самых насущных проблем. От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья, тепла и любви со стороны близких и дорогих Вам людей. С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

Уважаемый Виктор Константинович! От всего коллектива NBJ и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательной датой – 60-летием со дня рождения. Для нас большая честь – сотрудничать с созданным Вами банком «Кубань Кредит» и быть знакомыми с Вами. Есть люди, которые воплощают в себе лучшие черты российского гражданина – ответственность, любовь к Родине, способность сочувствовать и помогать тем, кто менее успешен. Вы в полной мере наделены этими замечательными чертами характера, а также открытостью и доброжелательностью. Именно поэтому Вы пользуетесь всеобщим уважением в российском банковском сообществе и любовью со стороны жителей Краснодарского края, которым, как мы знаем, Вы неоднократно помогали

и в их деловых начинаниях, и в решении жизненно важных проблем. Желаем Вам, уважаемый Виктор Константинович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашем непростом, но очень важном и благородном деле. Мы всегда помним Ваш девиз «Расти вместе со своими клиентами». Хочется выразить уверенность в том, что эту позицию разделяете не только Вы, но и Ваши коллеги – руководители национальных банковских организаций. Именно в приверженности этому принципу – залог успеха нашей страны! С огромным уважением, генеральный директор NBJ, руководитель проекта Елена ЕЛИСЕЕНКОВА

Уважаемый Виктор Константинович! От имени Ассоциации «Россия» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Банковское сообщество хорошо знает и высоко ценит Вас как талантливого банкира и руководителя, создателя одного из старейших региональных банков России, который является сегодня крупным финансовым оператором и надежным партнером, активно кредитующим реальный сектор экономики. Шестьдесят лет для банкира не возраст, а время осмысления пройденного пути, определения новых направлений в трудной и творческой работе лидера банка.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Желаю Вам новых успехов в достижении намеченных целей, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Счастья Вам и Вашим близким!

С искренним уважением, президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ

69

юбилей

Уважаемый Виктор Константинович! Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Много лет знаю и ценю Вас как мудрого человека, обладающего удивительной интуицией, умеющего принимать верные решения в любых жизненных ситуациях. За долголетний, высокопрофессиональный труд государство и профессиональное сообщество оценили Ваши заслуги высокими наградами. Но самая главная из них – уважение и доверие российских граждан, отечественного бизнеса и власти. В настоящее время КБ «Кубань Кредит» является одним из опорных системообразующих региональных банков страны. Уважаемый Виктор Константинович, Ваш юбилей – прекрасный повод сказать Вам, что Ваше мнение и идеи всегда весомы, имеют большую ценность для решения сегодняшних проблем банковского сектора

страны как на национальном, так и на международном уровне. В этот знаменательный день желаю Вам, чтобы Ваша душевная молодость в сочетании с богатым жизненным опытом, мудростью и профессиональной компетентностью всегда помогали Вам в достижении поставленных целей! Счастья и благополучия Вам и всем, кто Вам близок и дорог! С уважением, исполнительный вице-президент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков России Александр МУРЫЧЕВ

реклама

70

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

3. спецпроект 10 лет Федеральной антимонопольной службе

72

Интервью с руководителем ФАС Игорем Артемьевым

76

Интервью с заместителем руководителя ФАС Андреем Кашеваровым

юбилей

десять лет ФАС – достижения и планы на будущее И. АРТЕМЬЕВ: «Каждый из наших шагов направлен на защиту предпринимательства, развитие конкуренции и расширение международного сотрудничества для пресечения трансграничных нарушений» беседовала

Анастасия Скогорева

В чем главное отличие Федеральной антимонопольной службы от ее предшественника – Министерства по антимонопольной политике (МАП)? Какую роль играет Служба в поддержании равных условий конкуренции, в борьбе с картельными сговорами и другими явлениями, ущемляющими интересы субъектов экономической деятельности? Как ФАС удалось стать первым федеральным органом

72

исполнительной власти России, сертифицированным на соответствие требованиям международного стандарта систем менеджмента качества ИСО 9001-2008? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ.

NBJ: Игорь Юрьевич, 9 марта 2004 года Указом Президента РФ была создана

Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Расскажите, пожалуйста, в связи с чем было принято решение об упразднении МАП и создании ФАС? Насколько расширились функции и полномочия новой Службы по сравнению с МАП? И. АРТЕМЬЕВ: Тогда, в 2004 году, проводилась очередная административная реформа. Она была направлена на реорганизацию структуры государ-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

ственных органов власти и отказ от избыточных функций, находящихся в их полномочиях. Одним из результатов данной реформы стало появление федеральных агентств и служб, которые отличались от министерств своим функционалом. Было четко прописано, что министерство должно заниматься разработкой государственной политики в определенной сфере или отрасли, проводить нормотворческую работу и координировать деятельность других органов в этой сфере. Выполнять контрольно-надзорную функцию министерство не может! Конечно, сразу стало понятно, что Министерство по антимонопольной политике не соответствует прописанным функциям, поэтому оно было упразднено, а его контрольно-надзорные функции были разделены между Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и Роспотребнадзором. За ФАС остался контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, рекламе и электроэнергетике.

NBJ: Каковы основные направления деятельности Службы на данный момент, менялись ли они на протяжении 10 лет? И. АРТЕМЬЕВ: Помимо стандартного набора (антимонопольное регулирование, контроль за слияниями и поглощениями) ФАС России осуществляет контроль закупок госкомпаний, некоторых иностранных инвестиций, деятельности естественных монополий. Также у нас надзор за размещением государственного заказа, соблюдением законодательства о рекламе, торговле и электроэнергетике. В последнее время приоритетом Службы стала борьба с картелями, так как они являются самым опасным экономическим преступлением. Только в 2013 году ФАС провела более 60 проверок. Достаточно много картелей было выявлено на рынках различной

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

продукции химической промышленности (хлора, жидкой каустической соды, ПВХ и кабельных пластикатов), а также на рынке водных биологических ресурсов (минтаевый, крабовый картель, картель норвежской семги и лосося, пангасиуса и др.). Если говорить о деятельности ФАС в целом, то, по мнению международных экспертов в сфере антимонопольного регулирования – я имею в виду Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – российское антимонопольное законодательство и правоприменение соответствуют высоким мировым стандартам. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Нам есть куда стремиться. Мы хотим войти как минимум в десятку лучших конкурентных ведомств мира. Сейчас мы на 17 месте более чем из 100 антимонопольных ведомств мира.

NBJ: Каков штат Службы на сегодняшний день, сколько региональных отделений она имеет? И. АРТЕМЬЕВ: В центральном аппарате ФАС работают 614 сотрудников. Помимо этого, у Службы есть 83 территориальных управления со штатом 2 500 человек. И если вы разделите 2 500 на 83, то получите среднюю численность сотрудников одного нашего территориального органа.

NBJ: Как ФАС взаимодействует с аналогичными структурами в странах мира, насколько активно Служба использует опыт других государств в сфере совершенствования и применения антимонопольного законодательства? И. АРТЕМЬЕВ: Без сотрудничества в наше время нельзя. Уже ни для кого не является секретом, что глобализация мировой экономики привела к интернационализации рынков. Это обеспечило возможность проведения транснациональных слияний, появления международных картелей и присутствия иностранных компаний в капитале

российских предприятий на различных типах рынков. Справиться с такой трансграничной антиконкурентной практикой можно только на наднациональном уровне – в рамках Таможенного союза, СНГ и всего мирового сообщества в целом. Для этого ФАС России уже подписала восемь соглашений нового уровня с конкурентными ведомствами Австрии, Венгрии, Испании, Мексики, Евразийской комиссии, СНГ, Сербии и Италии. Такие соглашения предусматривают консультации по конкретным делам, запрос информации, учет взаимных интересов при расследованиях и совместное участие в пресечении транснациональных антиконкурентных действий. Кроме того, по инициативе ФАС были созданы международные рабочие группы по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках – нефти и нефтепродуктов, лекарственных средств и услуг связи. Из лучших мировых практик ФАС внедрила институты предупреждения и предостережения. Они позволяют гражданам быстрее защитить свои права, бизнесу избежать оборотных штрафов, а ведомству и судам снизить нагрузку и сосредоточиться на действительно важных антимонопольных делах. Немного статистики. За 2012 год – первое полугодие 2013 года ФАС вынесла хозяйствующим субъектам 1 423 предупреждения. Три четверти из них были полностью исполнены, а негативные последствия для конкуренции устранены. Применение такого института привело, в свою очередь, к сокращению количества возбужденных дел до 10 000, что на 11% меньше по сравнению с 2011 годом. В дальнейшем планируется снизить этот показатель до трех тысяч в год. Как можно убедиться, институт предупреждения подтвердил эффективность своего применения, поэтому ФАС подготовила поправки в антимонопольное законодательство, распространяющие его действие на антиконкурентные акты, деятельность

73

юбилей

количество возбужденных дел публично-правовых образований и недобросовестную конкуренцию. Сейчас этот институт применяется только в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение при навязывании контрагенту невыгодных условий либо при необоснованном отказе от заключения договора.

NBJ: ФАС России сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008. Поясните, пожалуйста, что это означает на практике, какие требования выдвигает данный стандарт к организациям, претендующим на получение этого сертификата? И. АРТЕМЬЕВ: Да, в январе 2012 года ФАС стала первым федеральным органом исполнительной власти России, сертифицированным на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008. Для нас это очень значимо. Это подтверждение того, что Служба работает в интересах граждан и открыта для независимого контроля. В России сертификат соответствия требованиям ИСО 9001 получают в основном коммерческие организации. Многие компании требуют от своих партнеров наличия такого сертификата как некоего подтверждения того, что система менеджмента партнера может гарантировать стабильность качества предоставляемых услуг и поставляемой продукции.

74

Однако за рубежом стандарт широко применяется и в государственных органах, так как это позволяет повышать эффективность работы власти, формировать современную систему государственного управления, способную конкурировать с ведущими странами мира. Главный принцип стандарта менеджмента ИСО 9001-2008 – удовлетворение запросов потребителя. В нашем случае – граждан Российской Федерации, хозяйствующих субъектов. Для этого все действия и процессы «сшиваются» в единую систему – формируется единый системный организм, а затем вводится ряд механизмов, обеспечивающих развитие системы, прозрачность и мотивацию персонала. Кроме того, ежегодно проходят надзорные аудиты, подтверждающие актуальность системы, ее развитие. А раз в три года большой сертификационный аудит, который основательно рассматривает результаты работы организации, ее соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001. В ФАС такой аудит проходил в 2011 году, он показал, что значительную часть требований стандарта ИСО 9001 мы и так выполняли. Необходима была только ревизия и достройка недостающих элементов. В этом году мы должны пройти ресертификацию. Надеюсь, что рано или поздно все государственные и муниципальные органы пойдут по пути ФАС и будут сертифицированы по международному стандарту управления.

NBJ: В каких отраслях экономики, по Вашим наблюдениям, наиболее часты прецеденты нарушения антимонопольного законодательства и условий конкуренции?

NBJ: Насколько сложным, по Вашему опыту, является решение задачи по созданию благоприятной конкурентной среды в России? Ведь не секрет, что многие экономисты отмечают: экономика нашей страны является сверхконцентрированной и монополизированной.

И. АРТЕМЬЕВ: Как показывает статистика, из года в год больше всего нарушений совершается на рынке электроэнергетики, в сфере ЖКХ, на химическом рынке. Замечу, что треть от общего количества нарушений приходится на естественные монополии.

И. АРТЕМЬЕВ: Развитие конкуренции в стране – это очень важный и объемный вопрос. Им должна заниматься не только ФАС, которая, напомню, является контрольно-надзорным орга-

NBJ: ФАС часто проводит проверки, инициированные жалобами граждан или различных субъектов экономики. На какие действия чаще всего поступают жалобы?

ном, но и все министерства, ведомства, региональные и муниципальные власти. Ведь именно в их силах создавать условия в отраслях или регионах для развития конкуренции. Такая работа, в частности, проводится в рамках реализации дорожной карты проекта «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». В ней принимают участие 15 федеральных органов исполнительной власти, а также автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Головным координатором действий ответственных исполнителей и соисполнителей мероприятия является ФАС. Всего дорожная карта включает в себя 80 мероприятий, направленных на снижение доли государственного сектора в экономике, развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий и на рынке медицинских услуг, лекарственных препаратов, авиаперевозок, нефтепродуктов, услуг связи и дошкольного образования. Работа ведется. Исполнено уже больше двух третей запланированных мероприятий. Надеюсь, их положительный эффект не заставит себя долго ждать.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

И. АРТЕМЬЕВ: В территориальных органах ФАС что ни день возбуждаются дела по заявлениям дачников, магазинов, предприятий малого бизнеса, которые не могут подключить к электросетям свои здания, помещения. Именно на отказ в присоединении к электросетям поступает больше всего жалоб. Мы стараемся отходить от дел дачников, предлагая в новых антимонопольных поправках пресекать доминирующее положение только в том случае, если это оказало негативное влияние на конкуренцию, ущемило интересы предпринимателей или неопределенного круга потребителей. Нужно сосредоточиться на действительно крупных делах, влияющих на состояние конкуренции в целом на рынке. Жалуются также на действия или бездействия органов власти и местного самоуправления. Одним хозяйствующим субъектам они создают преимущества, преференции в деятельности, а другим строят необоснованные препятствия или устанавливают ограничение на перемещение товаров по территории Российской Федерации.

NBJ: Насколько активно ФАС участвует в совершенствовании российского законодательства? Расскажите, пожалуйста, о законах, которые были приняты в результате активного участия Службы в их разработке. И. АРТЕМЬЕВ: За последние несколько лет мы активно развивали и совершенствовали антимонопольное законодательство, законодательство о размещении заказов, об иностранных инвестициях в стратегические отрасли экономики, рекламное законодательство. А как мы встретили 2014 год? Полным отказом от уведомительного контроля в рамках экономической концентрации, что позволило существенно снизить административную нагрузку на бизнес.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Сейчас уже на стадии согласования находятся новые поправки в антимонопольное законодательство с установлением контроля за созданием государственных предприятий, исключением антимонопольных требований к торгам частных компаний, существенным расширением институтов предупреждения и предостережения.

NBJ: Какие случаи из практики ФАС оказались, с Вашей точки зрения, наиболее запоминающимися и лучше всего подтверждающими эффективность деятельности Службы? И. АРТЕМЬЕВ: Первое, пожалуй, что приходит в голову, это три волны антимонопольных дел (2007–2012 годы) в отношении ВИНК – вертикально-интегрированных нефтяных компаний: «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР Холдинг» и АНК «Башнефть». Компании-нарушители за установление монопольно высоких цен и дискриминационных условий в итоге заплатили гигантские штрафы, общая сумма которых составила около 20,7 млрд рублей. Согласно предписаниям ФАС в 2011 году компании суммарно продали на бирже примерно 12% от объема поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. А мы начали внимательно мониторить ситуацию на сопряженных и внешних рынках. Сейчас у ФАС есть возможность отслеживать индексы (внебиржевые цены, биржевые цены и цены netback) в ежесуточном режиме. И, конечно же, борьба с картелями, о которых я уже говорил выше. Особенно в сфере добычи водно-биологических ресурсов. Можно привести много примеров громких дел, которые мы вели в отношении «Газпрома», металлургических, химических компаний, РЖД и других крупных компаний.

NBJ: Каковы планы Службы по дальнейшему совершенствованию своей деятельности?

И. АРТЕМЬЕВ: Свои основные планы мы изложили в Стратегии развития антимонопольного регулирования. Причем это планы не на один год, а до 2024 года. Например, мы нацелены закрепить в законодательстве нашей страны международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность – так называемый параллельный импорт. Локализовал производство – надежно защищен от параллельного импорта. Нет? Тогда в открытом конкурентном море придется бороться с нашими предпринимателями. И это хорошо. На мой взгляд, параллельный импорт при правильном применении – мощный стимул прогресса инвестиций в Россию. Другой важный шаг – ликвидация ГУП и МУП во всех конкурентных секторах экономики, за исключением предприятий, действующих в сфере обороны и безопасности страны. Неравные условия для государственных и частных компаний являются корнем зла, мешающим развитию малого предпринимательства. В планы мы также записали утверждение правил недискриминационного доступа к услугам естественных монополий: портов, транспортных терминалов, почты и электросвязи. Напомню, что именно в их адрес приходит больше всего жалоб от граждан. Еще один важный пункт в Стратегии – повышение эффективности правоприменительной деятельности ФАС за счет введения процедуры пересмотра решений ее территориальных органов в центральном аппарате. И главное, до судебных разбирательств. Кроме того, на регулярной основе планируется ввести дистанционное рассмотрение дел в режиме online. У нас много планов. Обо всем и не расскажешь. Но каждый пункт направлен на защиту предпринимательства, развитие конкуренции и расширение международного сотрудничества для пресечения трансграничных нарушений. За плечами 10 лет, но впереди предстоит большая работа!

75

юбилей

борьба за чистоту конкурентного поля И. КАШЕВАРОВ: «Получение военными пенсионерами возможности выбирать банк для размещения пенсии может обозначить тренд к созданию равного доступа банков к средствам граждан» беседовала

Анастасия Скогорева

ний в сфере рекламы финансовых услуг в структуре всех нарушений снизилось почти в два раза. То есть если в 2012 году этот показатель составлял 23,62%, то в 2013 году – 14%. А характер нарушений остался прежним – мелкий шрифт. Если в рекламе указано хотя бы одно из условий получения кредита, влияющее на его стоимость, но при этом не указаны другие условия, значит речь идет о неполном информировании клиента, что также является нарушением.

NBJ: Все участники рынка это знают, но, судя по статистике, некоторые банки все же нарушают закон. А. КАШЕВАРОВ: Очевидно, банки не пугают репутационные риски, как, впрочем, и перспектива уплаты штрафов за подобные нарушения, поэтому они заведомо идут на нарушения ради активного продвижения своих продуктов.

Как будет выстраиваться сотрудничество между Федеральной антимонопольной службой и единым финансовым мегарегулятором в лице Банка России? Над какими законопроектами сейчас работает Служба и как ее руководители оценивают факт принятия в конце прошлого года закона «О потребительском кредите»? Есть ли основания полагать, что конкурентное поле на российском банковском рынке было серьезно нарушено в результате отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности у ряда крупных кредитных организаций в конце 2013 года? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ заместитель ру-

76

ководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ. «НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ СО ВРЕМЕНЕМ ИЗЖИВЕТ СЕБЯ САМА» NBJ: Андрей Борисович, первый вопрос уже стал традиционным для наших бесед: какие нарушения чаще всего допускают финансовые организации? По-прежнему лидируют нарушения закона о рекламе? А. КАШЕВАРОВ: В этом вопросе динамика вполне стандартная: по сравнению с прошлым годом количество наруше-

NBJ: Может быть, все-таки стоит бить за это рублем – повышать размеры штрафных санкций? А. КАШЕВАРОВ: Скажем так, время для этого еще не пришло. К тому же есть и другой способ прекращения подобной рекламы – поведение потребителя. Я думаю, со временем он перестанет воспринимать такие рекламные обращения всерьез, перестанет доверять заманчивым буклетам и билбордам, где указывается только одно стоимостное условие предоставления кредита и замалчиваются другие существенные условия. Банкам в такой ситуации ничего другого

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

не останется, кроме как провести маркетинговые исследования, чтобы понять, насколько эта реклама эффективна.

NBJ: То есть Вы считаете, что неправильная реклама финансовых услуг со временем сама себя изживет? А. КАШЕВАРОВ: Да. Лично у меня, как у потребителя таких услуг, она доверия не вызывает. Когда я вижу в листовке или в буклете низкие проценты или нули вместо процентов, то начинаю сомневаться в достоверности изложенной в них информации.

NBJ: Но Вы по определению относитесь к категории людей, обладающих высоким уровнем финансовой грамотности. А эксперты настаивают на том, что подавляющая часть россиян не может этим похвастаться. А. КАШЕВАРОВ: Мне кажется, что это неверные оценки. Население России достаточно продвинутое в данных вопросах, о чем наглядно свидетельствует статистика по выданным кредитам. И та работа, которую ведет и Центральный банк, и Федеральная антимонопольная служба по информированию населения о рисках, сопутствующих получению кредитов, тоже приносит свои плоды. Рано или поздно она даст качественный эффект.

NBJ: Вы упомянули о совместной работе, которую Служба ведет с ЦБ по информированию населения. А как складывается сотрудничество между Банком России и ФАС по другим вопросам с учетом того, что ЦБ с осени прошлого года стал финансовым мегарегулятором, то есть работает теперь в новом для себя и для рынка качестве? А. КАШЕВАРОВ: За весь прошлый период взаимодействия у нас не возникало вопросов и расхождений в оценках нарушений антимонопольного законодательства финансовыми организациями и, соответственно, событий, происходивших на рынке финансовых услуг.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Все решения принимались единогласно, хотя, конечно, в периоды до принятия решений велись дискуссии. Однако наши позиции при этом радикально не различались, эта тенденция сохраняется и сейчас. Конечно, организационно мы будем теперь выстраивать работу несколько иначе, это связано прежде всего с поглощением ЦБ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). Внутренняя реорганизация и реструктуризация территориальных учреждений Банка России тоже приведет к обсуждению дальнейшей работы. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что надзор со стороны Службы Банка России по финансовым рынкам концентрируется по федеральным округам, в то время как антимонопольный контроль – по субъектам Российской Федерации. То есть нам придется обсуждать вопрос, который условно можно назвать географическим, – как в новых условиях сохранить принцип совместного рассмотрения дел по месту совершения финансовыми организациями указанных нарушений.

NBJ: Иными словами, Вы ожидаете осложнений с организационной точки зрения, а не с идейной. А. КАШЕВАРОВ: Я бы вообще не стал использовать для описания этой ситуации такое слово, как «осложнение». Речь идет о разработке новой схемы взаимодействия, учитывающей реалии структуры надзора как в банковском секторе, так и в иных секторах финансового рынка. «ЕСЛИ В СЛУЖБУ ПОСТУПЯТ ЖАЛОБЫ НА ЧЕРНЫЙ ПИАР, МЫ, КОНЕЧНО, БУДЕМ ТАКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРЕСЕКАТЬ, МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С ЭТИМ ЗЛОМ ЕСТЬ» NBJ: Реорганизация Банка России проходит на весьма сложном фоне: сейчас много разговоров о том, что конкурентное поле на банковском рынке серьезно пострадало из-за событий конца прошлого года. Согласны ли Вы с такой оценкой?

А. КАШЕВАРОВ: Я в этих событиях и в их последствиях не вижу ничего драматичного. Есть процесс надзора, есть требования, которые участники рынка в связи с этим должны выполнять. Если они по каким-либо причинам не в состоянии делать это, то они должны уйти с рынка. Повторюсь, это не трагедия и не кризис, а абсолютно нормальный, закономерный процесс. В то же время нельзя не признать, что уход той или иной организации с рынка – по собственному желанию или в результате применения к ней надзорных санкций в виде лишения ее лицензии – безусловно, ухудшает конкурентную среду. Но это явление носит временный характер – рынок после определенного периода восстанавливается, конечно, при условии сохранения спроса на услуги, которые предоставлял ушедший игрок.

NBJ: А Служба не получала жалоб, что некоторые банки, прежде всего из числа лидеров рынка, в той ситуации повели себя некорректно, что были случаи, когда они уговаривали клиентов других кредитных организаций бежать оттуда, не дожидаясь, пока у них отзовут лицензии? А. КАШЕВАРОВ: Знаете, я думаю, силой заставить клиента уйти из банка, где он обслуживается, и при этом затащить в свой банк невозможно. В данном вопросе у кредитных организаций нет иных рычагов воздействия на клиентов, кроме рыночных. Если в конкурентной борьбе все же используются нерыночные методы, то с большой вероятностью речь идет о нарушении статьи 14 закона «О защите конкуренции», запрещающей недобросовестную конкуренцию. Однако ни одной жалобы на нарушение данной нормы закона в связи с описанной ситуацией в Службу не поступало.

NBJ: А как квалифицируются в соответствии с нашим законодательством такие явления, как черный пиар, направленный против частных банков? Ведь его размах в конце прошлого года был таким,

77

юбилей

что даже руководство ЦБ выразило обеспокоенность по этому поводу. А. КАШЕВАРОВ: Когда есть черный пиар, как правило, имеет место распространение заведомо ложных и неточных сведений. Если подобные действия приводят к убыткам участников рынка или наносят ущерб их деловой репутации, то налицо признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 14 закона «О защите конкуренции». Но здесь необходимо четко понимать один аспект: преимущественно только субъекты рынка могут определить, искажают те или иные информационные сообщения действительность, ущемляют эти сведения их интересы или нет, а также оценить степень воздействия подобной информации на их деловую репутацию. Соответственно, если в Службу поступят жалобы на черный пиар, мы, конечно, будем такие явления пресекать, механизм борьбы с этим злом есть.

NBJ: Насколько я понимаю, черному пиару, как явлению, непросто дать четкую правовую оценку? А. КАШЕВАРОВ: Пункт 1 части 1 статьи 14 закона, о котором я уже упоминал, это, по сути, и есть барьер на черный пиар. Но для применения этой нормы, помимо прочего, необходимо наличие адресности такого пиара и как минимум двух субъектов, осуществляющих деятельность на одном и том же рынке. Первый субъект – тот, кто черный пиар распространяет, второй – тот, против кого направлено данное информационное сообщение или комплекс таких сообщений.

NBJ: То есть если кто-то напишет, что все частные банки являются заведомо ненадежными, из них надо бежать, то это не может классифицироваться как черный пиар? А. КАШЕВАРОВ: Теоретически может. Если какая-либо организация увидит себя среди этих абстрактных, неназванных частных банков и сочтет, что подобное сообщение ущемляет именно

78

ее интересы, она может обратиться с жалобой в Службу, и мы будем готовы рассмотреть данный вопрос. «НИКАКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ НА СЧЕТА В ДРУГИХ ФИНОРГАНИЗАЦИЯХ МЫ НЕ НАБЛЮДАЕМ» NBJ: Как известно, Служба разработала законопроект, в соответствии с которым предлагается разрешить открывать счета для зачисления пенсий военным пенсионерам в других кредитных организациях, а не только в Сбербанке. Можно ли рассматривать это предложение ФАС как шаг к улучшению конкурентного поля на рынке банковских услуг? А. КАШЕВАРОВ: Прежде всего отмечу, что внесенная в Государственную думу и принятая впоследствии в первом чтении редакция нашего законопроекта не предполагала подобных изменений в законодательстве. Предложение об их внесении поступило от депутатов в виде поправки к законопроекту ко второму чтению, которая пока не одобрена. И надо сказать, случилось это уже после того, как Конституционный суд не без участия ФАС подвел черту в вопросе правомерности существовавшего порядка зачисления военных пенсий на счета граждан. В нашей версии законопроект касался размещения в банках социальных выплат, причитающихся другим категориям граждан. Возвращаясь к Вашему вопросу, скажу: вряд ли получение военными пенсионерами возможности выбирать банк для размещения пенсии кардинально изменит картину на рынке банковских услуг, но мы надеемся, что это обозначит тренд к созданию равного доступа кредитных организаций к средствам граждан.

NBJ: Серьезных возражений по законопроекту нет? А. КАШЕВАРОВ: По телу законопроекта нет, сейчас идет дискуссия по поправ-

кам, предложенным депутатами Государственной думы.

NBJ: А какова реакция на законопроект со стороны банковского сообщества? А. КАШЕВАРОВ: Спокойная, что вполне объяснимо, ведь законопроект направлен на демонополизацию положения госбанков в очень узком сегменте. Никакого противодействия о стороны Сбербанка по вопросу о переводе средств военных пенсионеров на счета в других финорганизациях мы не наблюдаем.

NBJ: А перечисление пенсий военным пенсионерам можно будет осуществлять на счета, открытые ими в любом банке или только в организациях, которые являются системно значимыми, то есть классифицируются как наиболее надежные? А. КАШЕВАРОВ: Чтобы суть дела была понятной, начну с предыстории: Сбербанк изначально не препятствовал переводу средств военных пенсионеров на счета в других банках, если граждане выражали такое желание. После того как вступил в силу закон о страховании вкладов физических лиц, доля Сбербанка, как вы хорошо знаете, существенно снизилась. Примерно в это же время им были предприняты меры для недопущения перевода пенсий на счета военных пенсионеров в других банках, минуя счета пенсионеров в Сбербанке. Мы расценивали это как прямое последствие сокращения доли Сбербанка на рынке вкладов. Конституционный суд, как я уже говорил, в прошлом году принял следующее решение: существующая в законе о пенсионном обеспечении военных пенсионеров норма о выплате им пенсий через Сбербанк не является неконституционной, поскольку не обязывает военных пенсионеров для ее получения открывать счета в Сбербанке. Обратное же толкование и применение данной нормы, а также взимание Сбербанком платы за перевод этих средств на счета в другие банки ущемляет права и интересы граждан. Такое решение Конституционного суда

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

позволит восстановить конкурентную среду в данном вопросе. Сбербанк, как и предполагалось изначально, будет выступать в роли агента правительства, ведущего персонифицированный учет и осуществляющего перевод средств военных пенсионеров в банки по их выбору.

есть процесс надзора, есть требования, которые участники рынка в связи с этим должны выполнять. Если они по каким-либо причинам не в состоянии делать это, то они должны уйти с рынка. Повторюсь, это не трагедия и не кризис, а абсолютно нормальный, закономерный процесс

NBJ: Получается, что будут ущемлены интересы Сбербанка. Он, как Вы сказали, будет осуществлять функцию агента по выплате военной пенсии, функцию ведения персонифицированного учета и делать все это совершенно «безвозмездно, то есть даром»? А. КАШЕВАРОВ: Не даром. В законе о бюджете на эти цели предусматривается до 0,4% от суммы пенсий, которые направляются на счета Сбербанка в качестве стопроцентного возмещения за выполнение данных функций. А с учетом того что Сбербанк провел в свое время оптимизацию персонифицированного учета, выполнение этих работ не будет для него убыточным. Так что Сбербанк финансово от этого абсолютно не пострадает.

NBJ: Недавно профильный комитет Госдумы разработал другой, весьма интересный законопроект, в соответствии с которым предлагается наделить наемного сотрудника правом самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты. Федеральная антимонопольная служба принимала участие в обсуждении этого законопроекта? А. КАШЕВАРОВ: На самом деле данная инициатива обсуждается как еще одна поправка к законопроекту ФАС, о котором мы уже беседовали. В дискуссии по этому вопросу в Госдуме мне приходится участвовать в несколько иной ипостаси – в качестве официального представителя правительства по данному законопроекту. Если говорить о позиции Службы по этому вопросу, то я могу сказать следующее. Я, как сотрудник ФАС, являюсь участником зарплатного проекта. Я добровольно согласился получать заработную плату на банковскую карту

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

одного из банков. Что мне это дает? Я не плачу кредитной организации никаких комиссий за выпуск и обслуживание моей карты и за зачисление на нее денег. Мой работодатель также получает ряд преимуществ: за счет реализации зарплатного проекта он имеет возможность сократить издержки, связанные с выплатой заработной платы, причем, насколько мне известно, сокращение таких издержек для работодателей, как правило, обусловлено бесплатностью выполнения банками для них отдельных функций. Банк же, со своей стороны, получает доступ к пассивам с нулевой стоимостью, поскольку совершенно очевидно, что я не снимаю все средства подчистую в тот момент, когда они зачисляются на мою карту. Соответственно, какое-то время банк может распоряжаться ими и получать доходы, что, я полагаю, как минимум компенсирует его затраты на выпуск карт в рамках зарплатного проекта и обслуживание этих карт. Нужно отметить, что особую значимость наличие доступа к таким пассивам имеет для мелких и средних банков, возможности которых в доступе к некоторым другим источникам формирования пассивов ограничены, в том числе ввиду существования барьеров нормативного характера. Принятие поправки в том виде, в котором она сейчас предлагается, может существенно изменить сложившуюся схему взаимоотношений между

участниками зарплатного проекта: работником, работодателем и банком, причем не в лучшую сторону для всех трех. В частности, как мы предполагаем, это, возможно, станет причиной исключения некоторых из описанных преимуществ для работников и работодателей и, вполне вероятно, причиной снижения спроса на зарплатные проекты. Последнее, по нашим оценкам, может негативно сказаться на состоянии конкурентной среды на банковском рынке, особенно в регионах. Упомянутые риски необходимо учитывать при принятии окончательного законодательного решения.

NBJ: Я полагаю, разработчики поправки считают, что действуют в интересах работников, например людей, которые не доверяют банкам – участникам зарплатного проекта. Ведь держатели зарплатных карт, особенно в нынешней ситуации, опасаются отзыва лицензий у банков и, как следствие, возможных осложнений со снятием средств с карт. А. КАШЕВАРОВ: Если подобные опасения есть, почему бы не пойти иным, куда менее сложным путем? Никто не запрещает участнику зарплатного проекта иметь одну или несколько банковских карт другого банка. Пожалуйста, снимайте средства со своей зарплатной карты, если вы по каким-то причинам сомневаетесь в стабильности банка – участника зарплатного проекта,

79

юбилей

и переводите их на счет в другой организации, которая представляется вам более устойчивой. Но если вы настаиваете на своем праве выбора другого банка для зачисления зарплаты, то вы должны понимать, что удовлетворение этого желания может привести к увеличению ваших же собственных расходов или, наоборот, сокращению доходов. В последнем случае речь идет о том, что за увеличением издержек работодателя в связи с выплатой заработной платы в отличных от существующих сейчас условиях банковского обслуживания может последовать и снижение заработной платы работника. Повторюсь, на наш взгляд, этот аспект, и не только он, при принятии решения о законодательных изменениях в трудовой сфере должен быть тщательно проанализирован.

NBJ: Само рождение такой поправки говорит о том, что, по-видимому, поступают жалобы со стороны держателей зарплатных карт. А. КАШЕВАРОВ: Поступают, но крайне редко, можно сказать, в точечном режиме, и обычно они заключаются в следующем: меня заставляют пользоваться картой такого-то банка. Но подобные вопросы должны разбирать трудовые инспекции, поскольку речь идет о конфликте между работодателем и наемным работником. Мы не видим в данных ситуациях признаков нарушения антимонопольного законодательства, если, конечно, такие случаи не вызваны антиконкурентным соглашением между работодателем и банком. «ВВЕДЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАКОГО ПОНЯТИЯ, КАК РОСТОВЩИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ, УТРАТИЛО СМЫСЛ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ» NBJ: Мы говорили о законопроекте и поправках к нему, судьба которых пока неизвестна. А вот судьба одного из самых «долгоиграющих» законопроектов – «О потребительском кредите» – уже

80

решена, соответствующий закон был принят в конце прошлого года. В связи с этим хотелось бы задать Вам такой вопрос: в 2013 году Вы говорили о необходимости внести в законодательство такое понятие, как ростовщический процент, сейчас, когда закон «О потребительском кредите», наконец, принят, сохраняется ли необходимость в этом? А. КАШЕВАРОВ: Изначально, когда вопрос о борьбе с ростовщическими процентами по кредитам только прорабатывался, ФАС предлагала несколько вариантов: один жесткий, другой либеральный и, естественно, предпочтительный. Первый вариант, заключающийся во введении ограничений на максимальную полную стоимость кредитов при условии привязки ее расчета к какой-либо переменной величине, если не говорить о деталях, нашел свое отражение в тексте нового закона. Закон в принятой редакции не допускает выдачу кредитов, если их стоимость превышает одну треть от среднерыночного значения такой стоимости. Последний показатель, в свою очередь, будет рассчитываться Банком России ежеквартально на основе данных ста крупнейших кредиторов либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов и публиковаться не менее чем за 45 дней до окончания текущего квартала. Второй вариант, предлагавшийся ФАС, заключался лишь в том, чтобы доводить до сведения потенциальных заемщиков величину отклонения предлагаемой кредитором стоимости кредита от ее среднерыночного значения.

А. КАШЕВАРОВ: Мы считаем принятие данного закона очень важным шагом с точки зрения совершенствования взаимоотношений между потребителями банковских услуг и банками, предоставляющими эти услуги. Не менее важно и то, что действие закона будет распространяться не только на кредитные организации, но и на иных профессиональных кредиторов – микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды. Нас радует, что при разработке и принятии закона были учтены и наши предложения, например, о том, что кредиторам необходимо получать дополнительно выраженное согласие заемщика на получение дополнительных платных услуг при предоставлении кредита или займа. Также поддержку нашло и наше предложение о том, что заемщику должна предоставляться информация о полной стоимости кредита и займа в составе договора в такой форме, которая позволит улучшить восприятие им этой информации и принять более взвешенное решение при выборе соответствующих продуктов. «С НАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ, КАК ЗАЩИТИТЬ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ОТ НЕПОМЕРНЫХ АППЕТИТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

А. КАШЕВАРОВ: Да, поскольку устанавливается четкая граница, которую нельзя превышать.

NBJ: Один из последних вопросов, который я хотела бы задать в рамках нашей беседы, тоже, наверное, можно отнести к разряду традиционных – он касается отношений между банками и страховыми компаниями. Насколько нам известно, ФАС в прошлом году заявила, что она готова рассмотреть вопрос об ограничении размера комиссий, выплачиваемых страховыми организациями банкам за продажу страховых продуктов заемщикам. В какой стадии находится решение этого вопроса и почему он оказался на повестке дня?

NBJ: А как в целом ФАС оценивает закон о потребительском кредите?

А. КАШЕВАРОВ: В связи с явным несоответствием. Казалось бы, доступ стра-

NBJ: То есть внесение в законодательство такого понятия, как ростовщический процент, больше не имеет смысла.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

ховых компаний к клиентам через банки должен быть оптимально дешевым. На деле же все обстоит с точностью до наоборот: он получается не менее, а то и более дорогим, чем путь, который страховые компании прокладывают к клиентам через своих страховых агентов. Подобная ситуация сложилась как раз из-за комиссий, которые банки устанавливают для страховых компаний при продаже их страховых продуктов в своих отделениях.

NBJ: Так ведь у нас рыночная экономика: если банки устанавливают такие комиссии, а страховые компании принимают предложенные условия игры, то зачем в эти отношения вмешиваться Федеральной антимонопольной службе? А. КАШЕВАРОВ: Существует опасность: если подобные правила игры сохранятся, то их последствия могут стать плачевными. Страховые компании либо не будут выплачивать страховое возмещение в связи с недостаточно сформированными резервами, либо под вопросом окажется прибыльность их деятельности. И то и другое очень плохо, фактически мы можем столкнуться с риском искажения экономической основы рынка. Признаки этого уже есть, и мы видим их, например, на рынке ОСАГО: граждане в связи с недостаточными объемами страховых выплат обращаются напрямую в суды, минуя страховые компании.

NBJ: Вы считаете, что недостаточные выплаты обусловлены исключительно тем, что банки берут высокие комиссии? Может, это только часть проблемы, а вторая ее часть в том, что не все страховые компании ведут себя добросовестно? А. КАШЕВАРОВ: Я привел рынок ОСАГО исключительно в качестве примера, на деле вопрос здесь как раз не в комиссиях, взимаемых банками. А в других сегментах страхового рынка к переформатированию могут привести именно неоправданные и завышенные расходы

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

нас радует, что при разработке и принятии закона о потребительском кредите были учтены и наши предложения, например, о том, что кредиторам необходимо получать дополнительно выраженное согласие заемщика на получение дополнительных платных услуг при предоставлении кредита или займа

на уплату комиссий кредитных организаций. Мы сейчас проводим соответствующее исследование, запрашиваем в том числе информацию о комиссионных вознаграждениях – плате, которую берут банки за продажу страховых продуктов и за предоставление страховым компаниям доступа к своим клиентским базам. О возможных способах решения проблемы можно будет говорить только после подведения итогов этого исследования.

NBJ: А сам вопрос оказался на повестке дня в связи с жалобами страховых компаний на комиссионную политику банков? А. КАШЕВАРОВ: Официально мы таких жалоб не получали, но представители Службы принимают участие в различных профильных мероприятиях – конференциях, форумах и т.д. В рамках этих мероприятий мы и слышим жалобы на такую политику.

NBJ: Вы сказали, что пока еще преждевременно делать вывод о переформатировании рынка. С какой скоростью следует принять решение, чтобы этого не произошло? А. КАШЕВАРОВ: Сложно сказать, подобная система взаимоотношений сложилась не год назад, а достаточно давно.

Но это не значит, что надо оставить все как есть. Поводом заняться этим вопросом стала ситуация на рынке ОСАГО. С нашей точки зрения, сейчас самое время подумать, как защитить страховые компании от непомерных аппетитов кредитных организаций.

NBJ: Ранее популярным был вопрос о сговорах между страховыми компаниями и банками. Теперь он отошел на второй план или это видимость? А. КАШЕВАРОВ: Данный вопрос не отошел на второй план, дело обстоит несколько иначе. Как показывает практика последних лет, в большинстве случаев навязывание банками услуг по страхованию при предоставлении кредитов является скорее результатом реализации именно их воли, а не соглашения со страховыми компаниями. В таких обстоятельствах при отсутствии доказательств наличия соответствующих соглашений меры воздействия применяются нами только к тем банкам, которые занимают доминирующее положение на рынке. Подобное поведение является формой злоупотребления этим положением и запрещается статьей 10 закона «О защите конкуренции». А все остальные случаи, когда речь идет о действиях банка, не занимающего такого положения, находятся в ведении Роспотребнадзора.

81

юбилей

10 лет Федеральной антимонопольной службе России

Уважаемый Игорь Юрьевич! От имени Ассоциации российских банков и от себя лично поздравляю Вас с 10-летием со дня образования Федеральной антимонопольной службы России. Вот уже на протяжении десятилетия ФАС России выполняет важнейшую государственную задачу по развитию и защите конкурентной среды на товарных рынках, в том числе и на рынке финансовых услуг. Борьба с монополизмом и недобросовестной конкуренцией является залогом прогрессивного развития экономики. АРБ дорожит теплыми отношениями, сложившимися за долгие годы сотрудничества со Службой, и выражает уверенность в том, что плодотворное взаимодействие между Ассоци-

82

ацией и ФАС России будет укрепляться и в будущем. Желаю Вам и всему коллективу Федеральной антимонопольной службы России плодотворной и эффективной работы, успехов во всех начинаниях, а также простых человеческих радостей, здоровья и благополучия!

С уважением, президент Ассоциации российский банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

Уважаемый Игорь Юрьевич! От имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и от себя лично поздравляю Вас и весь коллектив Федеральной антимонопольной службы с 10-летием со дня основания! Сегодня ФАС – это сплоченная команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов и единомышленников, усилия которых стали важнейшей составляющей формирования в России благоприятной конкурентной среды и эффективной системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Желаю Вам и коллективу Службы интересной и плодотворной работы, дальнейшего развития и процве-

тания, а главное – здоровья, благополучия и сил для реализации новых проектов.

С уважением, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ

Уважаемый Игорь Юрьевич! Позвольте от коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравить Вас и всех сотрудников Федеральной антимонопольной службы с юбилеем ведомства! Создание ФАС по праву может считаться одним из важнейших шагов в становлении и планомерном развитии рыночной экономики и конкуренции в России. С первого дня своего образования антимонопольное ведомство стало активным участником и инициатором главных экономических преобразований в нашей стране. Благодаря его деятельности осуществляется демонополизация экономики России, формируется уважитель-

ное отношение к принципам конкуренции у бизнес-сообщества. В торжественный день юбилея примите самые теплые поздравления и пожелания дальнейшего динамичного развития и успешного решения стратегических задач, стоящих перед Федеральной антимонопольной службой, энергии и оптимизма, успехов и новых достижений!

С глубоким уважением, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил ЭСКИНДАРОВ

Уважаемый Игорь Юрьевич! От себя лично и от имени Росбанка хочу поздравить Вас со знаменательной датой – десятилетием организации Федеральной антимонопольной службы России. Подчеркну, что все эти годы ФАС работала под Вашим непосредственным руководством. Ваш опыт ученого, экономиста, политического деятеля и законодателя позволил в короткое время создать и законодательный фундамент – закон «О защите конкуренции», и эффективный инструмент его применения. Все эти годы мы наблюдали последовательное формирование благоприятной конкурентной среды на финансовых рынках. Как представители

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банковского сообщества, мы разделяем ценности ФАС – открытость, сотрудничество и эффективность. Уверен, что в следующем десятилетии Служба будет не менее продуктивно способствовать укреплению отечественной экономики. Позвольте пожелать Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в реализации намеченных планов!

С уважением, председатель правления Росбанка Дмитрий ОЛЮНИН

83

юбилей

Уважаемый Игорь Юрьевич! Уже десять лет Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением правил честной и добросовестной конкуренции в нашей стране. Роль ФАС в создании нормальных условий функционирования национальной экономики, в деле улучшения инвестиционного климата трудно переоценить. От имени всего коллектива Запсибкомбанка и от себя лично я поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с первым значимым юбилеем! Желаю Службе и в дальнейшем успешно справляться с многочисленными обязанностями, возложенными на нее государством. Мы уверены, что благодаря высокому профессионализму людей, работающих в ФАС, диалог между вла-

стью, отечественными и иностранными участниками рынка будет становиться более плодотворным и конструктивным и что отношение к нашей экономике как со стороны отечественных инвесторов, так и со стороны нерезидентов будет меняться к лучшему. Здоровья и счастья Вам и Вашим коллегам, новых свершений и отличных результатов!

С уважением, президент «Запсибкомбанк» ОАО Дмитрий ГОРИЦКИЙ

Уважаемый Игорь Юрьевич! Примите искренние поздравления с юбилеем – десятилетием эффективной работы Федеральной антимонопольной службы! Есть даты, которые важны не только для людей, празднующих их, но и для всего российского общества. Одна из таких дат – профессиональный юбилей ФАС. За столь короткий срок Вам и возглавляемой Вами Службе удалось создать действенную систему, решающую стратегические вопросы развития экономики в России на принципах свободной и честной конкуренции. Сегодня перед командой Службы стоят комплексные задачи, связанные с созданием новой экономической модели страны, с повышением конкурентоспособно-

84

сти и прозрачности нашей экономики. Мы не сомневаемся в том, что ФАС по плечу выполнение своей части работы в этом общем благородном деле. Желаю Вам, Игорь Юрьевич, и всему коллективу ФАС здоровья и успехов, терпенья и радости, благополучия и поддержки со стороны близких людей!

С уважением, председатель правления АКБ «Форштадт» (ЗАО) Галина СУХОНОСЕНКО

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

3. спецпроект 10 лет Федеральной службе по финансовому мониторингу

86

Поздравления в адрес руководителя и сотрудников ФСФМ от делового сообщества

юбилей

10 лет Федеральной службе по финансовому мониторингу

Уважаемый Юрий Анатольевич! Примите самые теплые поздравления с юбилеем Федеральной службы по финансовому мониторингу от Ассоциации российских банков и от меня лично.

10 лет назад Комитет по финансовому мониторингу России был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). За этот период благодаря Вашему профессионализму и профессионализму сотрудников Службы российская финансовая разведка добилась больших успехов в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, коррупцией и хищениями. Эффективность Вашей работы подтверждает в том числе и то, что ФСФМ заслужила высокое признание среди партнеров по ФАТФ и среди других международных организаций, деятельность которых направле-

86

на на пресечение незаконных финансовых операций. Ассоциация российских банков выражает признательность Вам за взаимодействие, совместную работу по совершенствованию законодательства в этой сфере, поддержку, оказываемую Вами в решении проблем банковского сообщества. Мы уверены, что наше сотрудничество продолжит развиваться и укрепляться день за днем. Желаю Вам и всему коллективу ФСФМ дальнейших успехов в работе по обеспечению финансовой безопасности и стабильности государства, крепкого здоровья и благополучия! С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

юбилей

Уважаемый Юрий Анатольевич! Примите мои поздравления с 10-летним юбилеем со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу. На протяжении всего этого времени Служба ведет активную серьезную работу по противостоянию легализации и отмыванию преступно нажитых доходов, противодействию коррупции. Деятельность ФСФМ является гарантом финансовой безопасности и стабильности государства. Высокий профессионализм, грамотность, ответственность отличают работников ФСФМ. Эти качества помогают в кратчайшие сроки решать важнейшие задачи, связанные с защитой интересов государства, и способствуют повышению прозрачности и открытости финансовой системы России.

Ваш труд по борьбе с отмыванием преступно нажитых средств отличают незаменимость, важность и большая значимость для общества. Пусть множится Ваш профессиональный авторитет и укрепляется доверие граждан! От всей души желаю Вам и сотрудникам ФСФМ удачи и успехов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ

Уважаемый Юрий Анатольевич! Позвольте от имени коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравить Вас и всех сотрудников с 10-летием со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу. Созданная в марте 2004 года ФСФМ существенно повлияла на решение сложной и ответственной задачи – противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Препятствуя развитию преступности, сотрудники Службы вносят весомый вклад в укрепление социально-экономической безопасности России.

Благодаря эффективной деятельности Росфинмониторинга и его большой законопроектной работе существенно повысилось качество банковских услуг, улучшилось функционирование системы противодействия отмыванию преступных доходов. В торжественный день юбилея примите самые теплые поздравления и пожелания дальнейшего динамичного развития, удачи и успехов в Вашем нелегком и ответственном деле на благо нашего Отечества! С глубоким уважением, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил ЭСКИНДАРОВ

Уважаемый Юрий Анатольевич! От всей души поздравляю Федеральную службу по финансовому мониторингу с 10-летием, желаю процветания и дальнейшей продуктивной работы вашей структуре. На Росфинмониторинг возложена колоссальная ответственность: борьба за прозрачность российских финансов, противодействие обеспечению преступной деятельности, определение государственного курса в данной области, координация действий других органов исполнительной власти, кропотливый труд по оценке уровня угрозы национальной безопасности и решение других задач делают работу Службы стратегически важной для всей нашей страны.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Особо хочется отметить, что Росфинмониторинг на протяжении всех лет своей работы поддерживает активное и многолетнее сотрудничество с международными организациями, другими государственными органами и регуляторами. Открытость и прозрачность деятельности Службы – прекрасный пример для подражания. Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в работе, счастья и здоровья! С уважением, председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор БУДАРИН

87

юбилей

Уважаемый Юрий Анатольевич! Десять лет, прошедшие после преобразования Комитета по финансовому мониторингу в ФСФМ, убедительно доказывают: Служба жизнеспособна, ее деятельность эффективна и направлена на улучшение состояния национальной финансовой системы. Вы стоите на страже интересов добросовестных, законопослушных инвесторов предпринимателей и каждого гражданина страны, являясь надежным барьером на пути коррупции и отмывания преступных доходов. Вы боретесь за финансовую прозрачность, защищаете банковскую систему и экономику нашего государства от различного рода криминальных проявле-

sion

er site v

2.1

www.

ний, тем самым создаете условия для формирования цивилизованной бизнес-среды. Искренне желаю Вам и Вашим коллегам здоровья, счастья, успехов и новых убедительных свершений!

С уважением, председатель правления АКБ «Форштадт» (ЗАО) Галина СУХОНОСЕНКО

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

ТНО ЛА П С БЕ

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!

88

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

Слово практику В. БЫКОВ (Связь-Банк): «Избавление внутренних подразделений банка от ненужных иллюзий или завышенных ожиданий – это по крайней мере половина успеха при реализации проекта» .......................... 90 Автоматизация CRM как двигатель прогресса: система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет банку быть внимательным к каждому клиенту ................................................................................................ 94 Безопасность Против лома есть приемы: защитить от посягательств систему «Клиент-Банк» вполне реально ......................... 96 ИТ-решения Какие новинки в сфере высоких технологий были представлены на международной выставке Wincor World 2014 ..... 102 Новости ................................................................................................................................................... 106

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Равноправный партнер вместо исполнителя поручений В. БЫКОВ: «Избавление внутренних подразделений банка от ненужных иллюзий или завышенных ожиданий – это по крайней мере половина успеха при реализации проекта» беседовала

Анастасия Скогорева

То, что роль ИТ-департаментов и ИТуправлений за последние несколько лет радикально изменилась, теперь признается всеми. От эффективности ИТ-составляющей, успеха новых внедрений, продуманности ИТ-стратегии во многом зависит будущее банка, в частности, удастся ли ему удержать и упрочить свои позиции на рынке, или ему придется отступить под натиском более технологичных конкурентов. О том, как видят роль и задачи ИТ-департамента в «дочке» Внешэкономбанка, рассказал в интервью NBJ директор департамента информационных технологий Связь-Банка Владислав БЫКОВ.

NBJ: Владислав Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, о том, какие наиболее значимые проекты в сфере ИТ СвязьБанку удалось реализовать в 2013 году и каковы планы банка с точки зрения дальнейшего совершенствования его ИТинфраструктуры в 2014 году? В. БЫКОВ: Свой ответ на этот вопрос я начну с небольшого экскурса по теме «Что представляет собой Связь-Банк с точки зрения информационных технологий?». Финансово-кредитная организация располагает 52 филиалами, расположенными от Калининграда до Владивостока, при этом ИТ-инфраструктура полностью централизована. У нас есть банковская система, в которой в режиме online работают все 52 филиала, доступ к банковскому приложению мы предоставляем через систему Citrix, а АБС у нас реализована на платформе компании ЦФТ. Такая конфигурация – Citrix плюс 90

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

автоматизированная банковская система ЦФТ – в принципе является для рынка типовой. АБС состоит из трех больших систем: core-banking, ритейловая система и кредитный конвейер, организованный на базе решения «ЦФТ – Фронт-офис». Если после этого небольшого введения говорить о проектах, то, наверное, рассказывать о них в горизонте одного года не совсем правильно. Ключевые проекты у нас как в области инфраструктуры, так и в области ПО начали реализовываться в среднем два года назад. За данный период мы завершили построение резервного центра обработки данных (РЦОД), в котором задублировали все системы банка. При этом в случае возникновения необходимости мы переходим на 100% работу с любым из ЦОД без потерь данных и в течение минимально короткого времени.

NBJ: А пока нет катастрофы, резервный ЦОД вообще не задействуется? В. БЫКОВ: Нет, основной и резервный ЦОД работают в режиме распределенной нагрузки. Поясню: часть используемых приложений размещены и работают в основном ЦОД, остальные в резервном. Однако в случае необходимости все приложения будут перемещены в доступный на текущий момент центр обработки данных.

NBJ: А резервный ЦОД принадлежит банку? Я задаю этот вопрос, поскольку хорошо известно, что сейчас есть тенденция к полной передаче резервного ЦОД на аутсорсинг. В. БЫКОВ: По данному вопросу мы приняли компромиссное решение: банк использует коллокейшн, который предоставляет мощности для размещения ЦОД, а оборудование используем собственное.

NBJ: Чем обусловлено именно такое решение? В. БЫКОВ: Совокупностью факторов и причин. Перед банком в целом стоит задача повышения капитализации и, соответственно, оптимизации расходов. Размещение собственного оборудовамарт 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ния на внешних площадках снижает риски банковской организации. Лично я придерживаюсь твердого убеждения: каким бы продуманным и хорошо сформулированным ни был договор об оказании аутсорсинговых услуг, он никогда не сможет закрыть все риски и компенсировать все потери банка, которые могут возникнуть из-за срыва в проведении операций. Яркий тому пример – online-торговля на биржах. Можно отладить всю систему, построить максимально отказоустойчивое подключение к биржам, но нельзя полностью исключить риск обрыва связи, при этом ни один оператор в договоре с банком не готов предусматривать компенсационные выплаты за возможные потери, которые он осуществляет клиентам в подобных случаях. Я думаю, легко представить себе ситуацию, когда клиенты сталкиваются с подобными обрывами связи, особенно если курс акций или других финансовых инструментов резко изменяется. Потери, которые они несут в таких случаях, сложно даже просчитать, не то что компенсировать.

NBJ: Итак, построение резервного ЦОД в вашем банке завершено. Насколько я понимаю, внедрен и кредитный конвейер. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. В. БЫКОВ: Кредитный конвейер у нас, как я уже говорил, внедрен на базе решения «ЦФТ – Фронт-офис», но разработку мы ведем собственными силами. Иными словами, мы используем понятную для нас платформу ЦФТ, но все бизнес-процессы по регистрации заявок, их прохождению и т.д. разработаны нами самостоятельно. В процессе анализа заявок у нас задействованы внешние системы и источники данных, такие как бюро кредитных историй, другие специализированные БД с необходимой информацией. Работа с внешними системами организована через интеграционную шину. Система скоринга построена на базе решения NBSM компании «Экспириан».

NBJ: Можете ли Вы оценить, насколько ускорился процесс принятия решений по кредитным заявкам после внедрения кредитного конвейера?

В. БЫКОВ: В разы. В качестве индикатора могу привести такой продукт, как потребительский кредит – решение по его предоставлению потенциальному заемщику сейчас принимается за пятьдесять минут. Это стало возможным в результате полной автоматизации процесса рассмотрения заявок.

NBJ: А какую роль кредитный конвейер, то есть решение, позволяющее автоматизировать данный процесс, играет в снижении доли просрочки в кредитном портфеле банка? В. БЫКОВ: Эта роль безусловно велика, поскольку автоматизация процесса позволяет свести к минимуму личный фактор и различные ошибки при рассмотрении заявок. У нас хороший показатель по просрочке, не буду называть конкретных цифр, их можно посмотреть в публичной отчетности банка. Но при этом я хотел бы особо отметить, что кредитный конвейер у нас реализован только для обслуживания клиентов – физических лиц.

NBJ: А внедрять аналогичное решение для других категорий клиентов, например для компаний малого и среднего бизнеса, банк не собирается? В. БЫКОВ: Пока нет, и это напрямую связано с политикой банка в области кредитования. На рынок МСБ мы выходим очень осторожно, и объем сделок в данном сегменте у нас не столь велик. Что касается крупных корпоративных клиентов, то, с моей точки зрения, их обслуживание не подразумевает внедрения кредитного конвейера: здесь каждый клиент индивидуален, бизнес-модели компаний сильно различаются, так что общая стандартизация здесь если и возможна, то в большей степени за счет автоматизации документооборота и соответствующих бизнес-процессов.

NBJ: Я так понимаю, что задачи автоматизации шире, чем просто внедрение кредитного конвейера. Мало ведь выдать кредит, надо затем его сопровождать на всем протяжении его жизни. В. БЫКОВ: Конечно. Мы это делаем внутри АБС, которая, как я уже отмечал, upgrade

91

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

является моновендорной – она построена на решениях компании ЦФТ. Управление кредитами юридических лиц ведется в модуле IBSO ЦФТ, действуют механизмы контроля траншей, прогнозирования поступления платежей в соответствии с графиками погашения и т.д.

NBJ: Вы упомянули заветное словосочетание «моновендорная система». Скажите, пожалуйста, с чем было связано решение выстроить АБС исключительно на продуктах ЦФТ? Часто от банкиров можно услышать, что моновендорность – довольно рискованный путь для финансово-кредитной организации, поскольку она рискует попасть в зависимость от одного внешнего подрядчика. В. БЫКОВ: Безусловно, такие риски есть, мы их понимаем и, как я считаю, умеем с ними работать. В банке реализована интеграция всех ключевых систем через промышленную интеграционную шину – IBM WebSphere. Таким образом, у нас есть определенная моновендорность внутри АБС, но это модульное интегрируемое решение. В целом по банку говорить о моновендорности не приходится: система ДБО у нас от одного производителя, скоринговая система от другого, хранилище от третьего. Но главным для нас при выборе является не желание уйти от моновендорности или, наоборот, прийти к этому, а осознание бизнес-преимуществ, которые дает использование того или иного решения.

NBJ: Вы перечислили в качестве внешних подрядчиков как российские, так и иностранные компании. По Вашему опыту, есть ли разница между ними с точки зрения качества и набора оказываемых услуг? В. БЫКОВ: Разница есть, и она существенная. Если говорить о системном ПО, то его лучше приобретать у мировых вендоров, поскольку оно лучше по качеству и масштабируемости, немаловажно и то, что обычно есть история эксплуатации такого программного обеспечения. А приобретать системы, призванные решить узкую локальную задачу, лучше у российских вендоров. В этом случае, как показывает практика, внедрение может пройти дешевле и проще, чем в случае 92

upgrade

приобретения аналогичных продуктов у западных вендоров.

NBJ: Потому что сотрудники российских компаний-вендоров обычно под рукой? В. БЫКОВ: Да, но это не единственный плюс. Наши вендоры лояльнее относятся к формулированию технического задания и внесению последующих изменений в ТЗ. Не то чтобы они приветствуют такие изменения, но с ними проще прийти к разумному компромиссу, они понимают, что нет белого и черного и сложно предусмотреть все на стадии формулирования технического задания.

NBJ: Наверное, определенную роль играет тот факт, что продукты западных вендоров дороже, чем аналогичные разработки «россиян»? В. БЫКОВ: Этот фактор играет определенную роль, но не существенную, гораздо важнее масштабируемость решений. Приведу конкретный пример: не далее как в конце прошлого года у нас стали возникать проблемы, связанные с увеличением нагрузки на кредитный конвейер. И как раз масштабируемость интеграционной шины WebSphere позволила нам справиться с данными проблемами путем простого увеличения мощностей и более точной настройки мультизадачности. Нам не понадобилось перепрограммировать конвейер и уж тем более останавливать его: все необходимые операции заняли условно один выходной день, и уже в понедельник конвейер заработал с новыми параметрами производительности. На мой взгляд, это блестящий пример того, что такое масштабируемое решение и какими возможностями обладает его пользователь.

NBJ: Обычно есть своеобразная оценочная шкала, включающая несколько факторов: цена решения, его масштабируемость, имя вендора, наличие экспертизы. Что бы Вы поставили на первое место? В. БЫКОВ: Это зависит от того, что мы выбираем. Если речь идет о системном ПО – это одно дело, а если о системе, призванной решать конкретные задачи бизнеса, – совсем другое. В первом слу-

чае, как я уже сказал, ключевую роль играют масштабируемость решения, надежность и наличие экспертизы, во втором – достижимость бизнес-результатов при использовании данного программного обеспечения. Иными словами, в первом случае лучше выбирать состоявшуюся, известную на рынке компанию, во втором можно выбрать молодого разработчика при условии, что его продукты соответствуют прототипам, которые у нас имеются.

NBJ: Наверное, следующий вопрос я должна была задать еще в начале нашей беседы. Не секрет, что в недалеком прошлом ИТ рассматривался в банках как исполнитель пожеланий бизнес-подразделений. Теперь все чаще можно услышать, что ИТ – не только равноправный партнер бизнеса, но и драйвер роста банка. Как на этом фоне меняются отношение к ИТ-департаментам, их функциональность? В. БЫКОВ: Вы правильно обрисовали тенденцию: раньше нас воспринимали как исполнителей, теперь все чаще воспринимают как партнеров. Коллеги из бизнес-подразделений привлекают нас еще на стадии продумывания и проектирования новых продуктов. Это совершенно нормальная практика, учитывая то, в каком направлении развивается банковский бизнес не только в России, но и во всем мире.

NBJ: Изменение отношения к ИТ, наверное, устранило некоторые проблемы в Вашей работе в должности ИТ-директора банка. Но я полагаю, что все-таки какието трудности остались. Как бы Вы охарактеризовали главные вызовы, с которыми Вам, как руководителю ИТ-блока, приходится сталкиваться? В. БЫКОВ: Я бы не назвал это вызовами или проблемами, скорее речь идет о текущей работе. Одна из наших задач – управление ожиданиями заказчика. Очень важно договариваться с заказчиком «на берегу» о том, что мы получим в результате внедрения. Избавление внутренних подразделений банка от ненужных иллюзий или завышенных ожиданий – это по крайней мере половина успеха при реализации проекта. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

93

UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

CRM как двигатель прогресса Система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет банку быть внимательным к каждому клиенту и удерживать позиции в конкурентной борьбе текст

Анна Кислицына

Для любой коммерческой компании, включая банк, эффективное взаимодействие с клиентами является главным фактором, обеспечивающим успешность и рост. Подобные отношения можно условно разделить на привлечение, удержание клиентов и развитие взаимодействия с потребителями тех или иных услуг. Первое традиционно более трудоемко, об этом скажут в отделе продаж любой организации. Второе и третье, возможно, требует не столько физических и материальных затрат, сколько умения поддерживать диалог на позитивной волне, искусно владеть навыками дипломатии. В условиях снижения темпов экономического роста (2013 год оказался одним из самых неудачных для российской экономики за последнее время) особую актуальность приобретает профессиональный инструментарий, предназначенный для продуктивного выстраивания отношений между банком и его клиентами. Речь идет о системе Customer relationship management (CRM). Она представляет собой программное обеспечение, созданное с целью упорядочения и фиксации истории взаимодействия с клиентом. Ее главная задача – укрепление, оптимизация и совершенствование взаимоотношений между клиентом и банком. В условиях современной конкуренции поддержание связи со старым клиентом оправданно в большей степени, чем привлечение новых, поэтому внедрение CRM-системы является экономически выгодным шагом для кредитной организации. Философия управления взаимоотношениями с клиентами предполагает сосредоточенность именно на потребностях последних. Если новинка, представленная компанией, может быть оперативно заимствована конкурентами, то индивидуальный подход к потребителю 94

upgrade

услуги – с большим трудом: скопировать его не так просто, как продукт, предназначенный для продажи. С чисто технической точки зрения CRM – это комплекс программ, позволяющий ответственным за взаимодействие структурам эффективнее общаться друг с другом. Речь идет, например, об отделах продаж, рекламы и маркетинга. Кроме того, система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет контролировать коммуникации с клиентами через средства и способы общения, например телефон или Интернет. Принципиально важный момент: работа с CRM-системой должна производиться с помощью интернет-браузера, что позволяет клиенту пользоваться услугами банка удаленно, находясь в любой части земного шара. Несколько компаний с мировыми именами занимаются разработкой качественных CRM-систем: SAP, Oracle, Microsoft. Между тем существуют и альтернативные продукты от других разработчиков ПО, позволяющие той или иной компании обладать функционалом CRM-системы бесплатно.

CRM решает массу задач, от которых зависит надежное взаимодействие между финансовой организацией и клиентом: упорядочение всего цикла продаж продукта контроль над ним, расширение перечня каналов, с помощью которых может быть предоставлена услуга, совершенствование маркетинговой политики организации, формирование клиентских баз, ознакомление с которыми могло бы дать полную картину взаимоотношений с тем или иным клиентом, положительное воздействие на лояльность потребителя, улучшение качества обслуживания. Система управления взаимоотношениями с клиентами предназначена скорее для крупных компаний, что объясняется просто: при высоких оборотах и большом количестве клиентов сложно сохра-

нить индивидуальный подход к каждому. Именно здесь необходима CRM-система, отвечающая за автоматизацию всех процессов, происходящих между организацией и потребителем. По этой причине CRM стала востребована по большей мере банками, фармацевтическими компаниями, мобильными операторами – крупными серьезными игроками бизнеса. Можно выделить немало преимуществ, которые обеспечивает CRMсистема: за счет увеличения доли автоматизированных процессов снижается риск человеческого фактора – ошибок сотрудников вследствие выполнения ими однообразной механической работы. Индивидуальный подход, который обеспечивает CRM-система, позволяет выделить из массы клиентов наиболее перспективных и вести по отношению к ним целенаправленную адресную политику. Длительное использование системы управления взаимоотношениями с клиентами способствует установлению высокой планки обслуживания, определенных стандартов поведения по отношению к потребителям услуг. Кроме того, CRM делает более рациональной и упорядоченной работу персонала компании. Помимо своих неоспоримых плюсов – простоты в эксплуатации, надежности и многофункциональности – CRMсистема имеет еще один, особенно важный в контексте нынешней ситуации на российском банковском рынке – она способна выступать конкурентным преимуществом в борьбе за новых лояльных потребителей. Система управления взаимоотношениями с клиентами в зависимости от того, насколько четко и эффективно она выстроена, может способствовать продвижению банка в число лидеров в том или ином сегменте бизнеса, а если в ходе ее выстраивания были допущены серьезные просчеты, может стать тормозом для развития бизнеса в целом. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

АВТОМАТИЗАЦИЯ

UPGRADE

Время поиска новых решений СRM – одно из главных конкурентных преимуществ банка в условиях снижения темпов роста экономики и кредитования текст

Анна Волкова, руководитель направления FSI департамента CRM компании НОРБИТ

В банковской сфере, как и в любой другой отрасли, существуют важнейшие задачи бизнеса – привлечение клиента и его удержание. Еще несколько лет назад коммерческие банки были сосредоточены на активном привлечении новых контактов, пополнении клиентских баз и получении потенциальных пользователей услуг без какой-либо сегментации или оценки реальных потребностей клиентов. В современном бизнесе реалии изменились. После нескольких лет такой активной деятельности большая часть населения, так или иначе заинтересованная в банковских услугах, была поделена между кредитно-финансовыми организациями. Простые методы увеличения клиентской базы перестали быть эффективными. На данный момент основной вектор развития банковского бизнеса – это переориентация на потребности существующих клиентов банка. Именно в связи с необходимостью удержания и повышения количества комиссионных операций существующих клиентов, банки придумывают новые способы повышения лояльности: сегментирование по интересам, персонализация предложений, бонусные программы, особые условия и индивидуальная работа с каждым представителем клиентской базы. март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

За последние несколько лет среднестатистический клиент кредитной организации также сильно изменился: возросли потребности, появилась необходимость в большем количестве возможностей интерактивного взаимодействия, удаленном управлении услугами в режиме online (мобильный и интернетбанк). При этом огромное число предложений неконтролируемо сыплется сегодня на потенциального клиента, больше отпугивая его, чем привлекая. Как показывает практика, руководители ведущих банков считают CRMсистему одним из наиболее приоритетных и эффективных инструментов работы с клиентской базой. Решения обладают обширным функционалом и отличными интеграционными возможностями. Одной из самых современных систем, которая помогает банкам справиться с задачей индивидуального подхода к клиентам, является Microsoft Dynamics CRM 2013. Регулярные обновления Microsoft Dynamics CRM расширяют не только набор инструментов работы с клиентской базой, но и возможности коммуникации по нескольким каналам связи: от общепринятых (телефонный звонок, рассылка предложений на электронный адрес, SMS-сообщения) до современных – социальные и профессиональные сети, Skype, форумы, специализированные порталы, чаты, а также ДБО в режиме реального времени. Розничные банки сталкиваются с клиентами лицом к лицу, персонал организации должен мгновенно реагировать и предлагать новые персонифицированные продукты и услуги, выявлять и фиксировать проблемы клиента для последующей обратной связи. Все это ведет к укреплению доверия со стороны постоянных клиентов. Система Microsoft Dynamics CRM упрощает деятельность консультантов и позволяет оперативно предоставлять обратную связь благодаря удобному и

функциональному интерфейсу и обращению к централизованной базе данных. При этом система поддерживает работу на мобильных устройствах на iOS, Android, Windows 8, которые предоставляют полноценный доступ к мощному функционалу Microsoft Dynamics CRM. Такие широкие возможности платформы Microsoft Dynamics CRM дают реальные преимущества банку и потребителям его услуг. Построение эффективных и прозрачных взаимоотношений с клиентами – далеко не единственное достоинство CRMсистемы. Такая технологичная платформа позволит бизнесу развиваться в условиях конкурентной ситуации на рынке: быстро запускать новые маркетинговые программы, повышать эффективность обслуживания клиентов и качество коммуникаций, формировать персональные предложения, обеспечивать надежное хранение данных и снижать расходы. Посредством данного решения автоматизируется большая часть рутинной работы пользователей, что не только повышает производительность труда, но и существенно снижает риск возникновения ошибок и влияние человеческого фактора. Система проверяет корректность введенных данных, выводит различного вида напоминания и подсказки для внесения дополнительной информации.

Microsoft Dynamics CRM позволяет консолидировать информацию о клиентах и управлять ею, а также синхронизировать совместную работу всех подразделений, что повышает эффективность работы и существенно упрощает многие процессы. Внедрение современной CRM-системы отвечает практически всем задачам управления взаимоотношениями с клиентами в условиях современного бизнеса в финансовой отрасли. Это не только эффективный инструмент работы с клиентской базой, но и экономия ресурсов, а также возможность оперативного контроля работы сотрудников на любом этапе. upgrade

95

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Против лома есть приемы Как защитить от посягательств систему «Клиент-Банк»? текст

Анна Кислицына

Система «Клиент-Банк» представляет собой разработанный банком или сторонними вендорами online-сервис или отдельный программный комплекс, который дает возможность пользователю дистанционно взаимодействовать с кредитной организацией посредством компьютера или телефона. Функциональность данного online-сервиса очень заманчива для клиентов финансовых учреждений, однако она таит в себе и ряд опасностей, связанных прежде всего с уязвимостью удаленных каналов обслужи96

upgrade

вания, проще говоря, с рисками пользования Интернетом. В настоящее время существуют несколько видов атак на системы «КлиентБанк». Стоит уделить внимание самым распространенным из них. Сленговое слово «фишинг» означает получение злоумышленниками информации, которую клиент добровольно предоставляет о себе (например, номер кредитной карты, пароль и т.д.). Как правило, клиенту банка направляется тщательно составлен-

ное письмо якобы от имени службы технической поддержки, содержащее просьбу о предоставлении конфиденциальных данных. Нередко подобные запросы объясняются проведением технических работ на сервере. Даже такая высокотехнологичная система, как «Клиент-Банк», может быть атакована с помощью психологических приемов. Речь идет о социальной инженерии. Подобный способ имеет место, когда жертва работает в крупной компании, знать всех сотрудников которой невозможно. Этим НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

часто пользуется взломщик: получив данные инвентаризации, злоумышленник может связаться с сотрудником фирмы от имени администратора и запросить у него пароль или иные конфиденциальные сведения. Отсутствие визуального контакта, тонкие психологические уловки зачастую не оставляют шанса вовремя распознать обман. Вирусные атаки – один из самых старых и распространенных способов посягательства на чужой компьютер. В целях кражи денег с банковского счета вирусная программа способна похищать конфиденциальную информацию пользователя (в том числе пароли к интернет-банку), шпионить за клиентом, накапливая и передавая важные данные злоумышленникам. Также вирусная программа способна перенаправлять пользователя на подложные сайты, специально созданные мошенниками. Наиболее распространенный вид вирусов, разработанных и используемых для этих целей, – различные модификации троянов. Один из самых сложных незаконных способов доступа к системе «Клиент-Банк» осуществляется с помощью ложного DNS-сервера (Dummy DNS Server). Это становится возможным, когда настройки сети осуществляются в автоматическом режиме. При этом компьютер, включаемый в сеть, делает запрос через отправку широковещательного пакета,

пытаясь выяснить, кто выступит в качестве его DNS-сервера. Последний ищется для того, чтобы компьютер мог отправлять ему DNS-запросы. Широковещательные запросы могут перехватываться злоумышленниками, которые имеют физический доступ к сети. При этом взломщик выдает свой компьютер за DNS-сервер и таким образом получает возможность направлять ничего не подозревающего пользователя по необходимому маршруту. Система «Клиент-Банк» может быть взломана с помощью установки шпионского программного обеспечения на смартфон или компьютер, при этом ПО тщательно маскируется под реальное приложение от банка. Пользователь вводит в приложении-клоне пароль, который перехватывается злоумышленником. Риску в данном случае подвергаются как постоянный, так и разовые пароли, высылаемые с помощью SMS-сообщений. Интерфейс шпионского программного обеспечения практически неотличим от оригинального банковского. Начальник управления ИТ бюро кредитных решений банка «Пойдем!» Максим Бабенко рассказывает: «В нашем банке используются различные специализированные системы по обнаружению и предотвращению атак шпионского ПО, которые подтвердили свою высокую эффективность. Но помимо технических средств защиты в

«Пойдем!» большое значение уделяется архитектуре всех производственных систем и рабочих процессов, поскольку их влияние на снижение риска несанкционированного доступа к счетам клиентов исключительно велико». Существуют как элементарные, так и довольно сложные рекомендации, знание которых поможет уберечь пользователя от взлома системы «Клиент-Банк». Нужно избегать передачи любой конфиденциальной информации третьим лицам. Важно помнить, что администратор не должен запрашивать у вас пароль – у него есть возможность получить полный доступ к системе без посторонней помощи. Выписанные на бумагу данные авторизации в системе «Клиент-Банк» должны быть надежно спрятаны от чужих глаз. Желательно не допускать к сети посторонних лиц. Вице-президент Уральского банка реконструкции и развития Юрий Миронов предостерегает: «Нельзя забывать о том, что в 99% случаев атаки совершаются не на ПО интернет-банка, а на рабочие места пользователей, то есть на их персональные компьютеры. Банк постоянно заботится о своих клиентах в данном направлении, вот и в 2014 году, продолжая эту работу, УБРиР начнет предоставлять новое программное решение, позволяющее безопасно работать в интернет-банке. Ведь мы учитываем, что рабочие места пользователей могут быть

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей КОТОВ, эксперт по информационной безопасности компании «Аладдин Р.Д.» Современные атаки на системы типа «Банк-Клиент» становятся более ухищренными. Злоумышленник быстро адаптируется к современным средствам защиты, и банкам приходится держать руку на пульсе, отслеживая новинки в сфере безопасности. Сейчас актуальной становится угроза подмемарт 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ны подписываемых документов (платежных поручений) в системах типа «Банк-Клиент». Компания «Аладдин Р.Д.» представила рынку новое решение в сфере обеспечения безопасности при работе в системе «Банк-Клиент» в недоверенной среде (на любом компьютере). «Антифрод-терминал» предназначен для защиты от большинства известных атак в системах типа «Банк-Клиент», таких как удаленное управление компьютером и атаки с подменой подписываемых документов. «Антифрод-терминал» может в безопасной среде подписывать как одиночные, так и групповые документы (платежные поручения, работа с белыми списками), отображая подписываемые данные на своем мониторе. Особенностью «Антифрод-терминала» является ведение журнала операций, в котором фиксируются все действия клиента и который может служить доказательной базой при расследовании инцидентов (ст. 9 закона о НПС). upgrade

97

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

уязвимы, и помогаем клиентам сделать их безопасными». Выбирая антивирусное программное обеспечение, следует обращать внимание не только на широко известные продукты, такие как Eset NOD32, антивирус Касперского, Dr.Web. По словам экспертов, весьма эффективно использование разработок, которые способны проверять реестр. Речь идет о таких антивирусах, как Spybot, AdAware, XSpy. Использование системы «КлиентБанк» иногда предполагает наличие у клиента цифрового криптографического ключа для генерации электронно-цифровой подписи, который нередко помещается на внешний носитель. Как правило, банки предлагают устройства eToken, Rutoken или Touch Memory. Необходимо оставлять их в компьютере лишь до тех пор, пока совершается банковская операция. В противном случае может произойти так называемая компрометация ключа (доступ к нему получает третье недобросовестное лицо). В целях безопасности операций, проводимых через систему «КлиентБанк», на компьютере должен быть установлен межсетевой экран (брандмауэр, фаервол), который будет препятствовать атакам вирусов и шпионских ПО через незанятые порты. Важно соблюдать осторожность при работе с системой «Клиент-Банк» на компьютерах общего пользования – взаимодействовать с программой только через режим просмотра. Наиболее прогрессивным на сегодняшний день методом борьбы со взломом системы «Клиент-Банк» является генерирование одноразовых паролей. Каждый сеанс входа в систему и проведения операции сопровождается отправкой сообщения с новой комбинацией символов. Существуют так называемые заранее сгенерированные одноразовые пароли, их в большом количестве помещают на материальный носитель, после чего передают в пользование клиенту. При необходимости с очередного пароля стирается защитное покрытие (если речь идет о карте) либо вскрывается ПИН-конверт, после чего данные вводятся для авторизации в системе. Так 98

upgrade

как те же самые пароли хранятся на сервере банка, клиент беспрепятственно пользуется услугами организации дистанционно. Динамически генерируемые пароли, в отличие от заранее сгенерированных, высылаются клиенту непосредственно перед входом в систему «Клиент-Банк». Каналы отправки могут варьироваться: почта, мобильный телефон, банкомат в равной степени выполняют функцию передачи сообщения от банка пользователю. Подобный способ исключает вероятность потери карты или конверта с паролем, но делает данные более уязвимыми для мошенников в сети: информация может быть украдена. Тем не менее данный способ защиты успешно применяется многими российскими банками. Максим Бабенко (банк «Пойдем!») рассказал о защите системы «Клиент-Банк» в кредитной организации: «Безопасность работы системы обеспечивается на стороне компании Faktura.ru высоким уровнем защищенности от вмешательства третьих лиц. Обмен информацией производится по защищенным каналам связи с использованием специального протокола. Безопасность на стороне клиента обеспечивается применением двухфакторной авторизации с использованием динамических паролей. Для входа в систему клиенту дополнительно необходимо ввести пароль, который динамически генерируется и отправляется посредством SMS-сообщений. Аналогичным способом необходимо подтверждать и совершение операций по счету». Эксперты ХКФ Банка также отдают предпочтение динамически генерируемым паролям: «Для обеспечения надлежащего уровня безопасности используется виртуальная клавиатура и специальные проверочные символы (CAPTCHA). Для совершения операций в интернет-банке используется несколько уровней идентификации, каждая операция совершается с помощью отдельного SMS-кода. Клиенты могут самостоятельно настраивать уровень безопасности. У них есть возможность установить вход в интернетбанк по одноразовому паролю, не до-

пуская вероятности получения информации по своим счетам третьими лицами». В наши дни также используются устройства, предназначенные для генерирования паролей для входа в систему «Клиент-Банк». Они, как правило, невелики по размеру и просты в применении. Одноразовый пароль генерируется при нажатии специальной клавиши. Пароль активен не более одной минуты, его создание не зависит от Интернета, а само устройство жестко привязано к своему владельцу, благодаря чему вероятность атаки злоумышленника сводится к минимуму. Безусловно, предупредить совершение преступления легче, чем его раскрыть. Но как поступают банки в случаях, когда кражи все-таки происходят? Имеет место целый комплекс мер, помогающих раскрыть преступление. «Но если такое событие все же произойдет (кража денег у клиента – прим. ред.), и клиент обратится в банк с информацией о том, что его средства были похищены со счета, или человек обнаружит попытку несанкционированного доступа к его счету в интернет-банке, или банковская антифродовая система выявит попытку мошенничества, то мы незамедлительно блокируем доступ к счетам клиента через интернет-банк и связываемся с банком-получателем для блокировки денежных средств», – комментирует Юрий Миронов (УБРиР). После этого, по словам специалиста, проводится индивидуальная работа с клиентом, предоставляются материалы служебного расследования по факту инцидента. При необходимости эксперты банка помогают пострадавшему от действий злоумышленников клиенту подготовить заявления в правоохранительные органы, в судебные инстанции, исковое заявление о возврате похищенных средств. Эксперты банков признают: идеального способа защиты от посягательств злоумышленников на средства банковских клиентов на сегодняшний день не существует. В значительной степени сотрудникам отделов безопасности финансово-кредитных организаций помогает сочетание тех или иных современных методов. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

реклама март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

99

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

BYOD и безопасность: мифы и реальность текст

Сергей Вахонин, директор по решениям ЗАО «Смарт Лайн Инк»

Активное распространение стратегии Bring Your Own Device (BYOD, использование персональных устройств в рабочих целях) по всем секторам экономики существенно ускоряет темпы мобилизации бизнес-процессов. Это значит, что многие компании поставлены перед необходимостью искать баланс между мобильностью сотрудников и информационной безопасностью бизнеса, решая ряд новых задач, связанных с эффективностью управления персональными устройствами и обеспечением безопасности их применения. Для решения ряда задач безопасности BYOD-устройств рынку было предложено множество самых разных BYODстратегий, но вследствие ложного маркетингового шума, генерируемого конкурирующими производителями, многие BYOD-стратегии, представляемые рынку как наиболее эффективные, таковыми не являются. В частности, в области BYOD-управления был целый ряд мифов и заблуждений относительно того, что делает программу внедрения BYODустройств в бизнес-практику предприятия безопасной и успешной. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ В СТРАТЕГИЯХ BYOD: 1. системы класса Mobile Device Management (MDM) предоставляют пол100

upgrade

ное решение проблем безопасности в BYOD; 2. важные корпоративные данные могут безопасно храниться и создаваться непосредственно на персональных устройствах; 3. решения класса Mobile Device Management (MDM) равноценны решениям класса Data Leak Prevention (DLP). Действительно, системы класса Mobile Device Management (MDM) позволяют удаленно (централизованно) управлять множеством мобильных устройств, будь то устройства, предоставленные сотрудникам компанией, или собственные устройства сотрудников. Подобное управление обычно включает в себя такие функции, как удаленное обновление политик безопасности (без подключения к корпоративной сети), распространение приложений и данных, управление конфигурацией для обеспечения необходимыми ресурсами всех устройств. Некоторые MDM-решения содержат встроенную «мину» – способность самоуничтожения всего программного обеспечения и данных с мобильного устройства в случае злонамеренного неавторизованного удаления с него MDM-приложения. Однако пока на BYOD-устройствах не появятся полностью независимые операционные среды (бизнес, персональная, среда производителя и т.п.), сегментированные на физическом уровне и снабженные низкоуровневыми интерфейсами для доступа СЗИ независимых производителей, ограниченность возможностей MDM-решений по контролю исходящих потоков данных на мобильных устройствах останется принципиальной проблемой, обсуждения которой MDM-вендоры старательно избегают, а для имитации решения проблемы используют «заплатки» типа вышеупомянутых встроенных «мин». Сильными сторонами MDM-систем являются такие функции, как надежная парольная защита устройства, шифрование встроенной памяти и карт хранения данных, либо контейнеризация данных

приложений, управляемое уничтожение информации с устройства в случае потери или кражи. Однако же на практике по крайней мере функцию удаленного уничтожения данных можно реализовать только при условии, что устройство появится в Сети и будет обнаружено управляющей частью MDM-системы. То есть приходится полагаться на удачу – низкую техническую квалификацию вора или человека, нашедшего такое защищенное мобильное устройство, и на то, что при этом сработают функции шифрования и парольной защиты. Рассматривая миф о безопасности хранения и создания данных на BYODустройствах, следует помнить о том, что задача обеспечения безопасности корпоративной информации на персональных устройствах стоит не только в связи с коммерческой необходимостью защиты корпоративных наработок, сведений, персональных данных сотрудников и т.п., но и в силу требований различных законодательных и нормативных актов. В реальности уже сама практика хранения данных на BYOD-устройствах порождает риск утечки информации, независимо от наличия на устройстве агента MDM-системы. Данные ограниченного доступа могут быть попросту отправлены непосредственно с устройства по сетевым каналам или на подключаемые внешние устройства печати и хранения данных. Другая связанная с этим мифом проблема – резервное копирование информации, принадлежащей компании. Если новые документы и данные создаются на персональном устройстве, организация вынуждена полагаться на сознательность сотрудника, надеясь на то, что он самостоятельно позаботится о создании резервных копий или своевременно проведет синхронизацию устройства с рабочим компьютером в офисе для обеспечения резервного копирования надлежащим образом на корпоративном уровне. Некоторые разработчики MDMсистем заявляют, что их решения обеспечивают полноценную защиту от НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

утечек информации в силу наличия функций шифрования и уничтожения данных на устройстве. Однако же рассматривать MDM-системы как равноценные DLP-системам некорректно уже в силу существования довольно четкого определения термина Data Leak Prevention, установленного отраслевыми аналитиками. DLP-решение должно быть способно анализировать данные в состояниях «Передаваемые данные» (data-in-motion), «Используемые данные» (data-in-use) и/или «Хранимые данные» (data-at-rest) по их содержимому. Указанные виды анализа информации, имеющие решающее значение для выполнения задач контроля, мониторинга и обеспечения целостности данных, попросту отсутствуют в современных MDM-системах. Наиболее эффективным решением для безопасности данных для устройств BYOD является предоставление доступа к информационным активам компании посредством удаленного подключения BYOD-устройств через терминальные сессии к виртуальным Windows-средам, которые, в свою очередь, защищены функционирующей на хосте DLPсистемой, обеспечивающей предотвращение неконтролируемых утечек данных с хоста. Такой подход называется Virtual Data Leak Prevention. Коротко говоря, технология Virtual DLP предлагает контролируемое предоставление удаленного доступа к корпоративным данным в отличие от локального хранения данных на BYOD-устройствах в подходе MDM. ПОДХОД VIRTUAL DLP ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ БЕЗОПАСНОСТИ.

■ Безопасная обработка данных – при подключении к корпоративному порталу по безопасной сессии сотрудники не применяют приложения для локальной обработки данных на устройстве BYOD либо возможность использования информации блокируется на контекстном уровне. Таким образом гарантируется, что корпоративные данные компании не будут распространены далее контролируемого устройства.

■ Безопасное хранение данных – защищаемые корпоративные данные март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

могут быть доступны только в виртуальной среде и в случае редактирования или иного изменения могут сохраняться только на сервере или быть распечатаны на принтерах в корпоративной сети. При этом не допускается локальное сохранение данных во встроенной памяти BYOD-устройств, на подключаемых съемных накопителях, печать на неконтролируемых принтерах вне корпоративной сети.

■ Контроль передачи данных – DLPсистема, функционирующая в виртуальной среде Windows, обеспечивает контентную фильтрацию содержимого файлов и данных, проходящих через коммуникационные каналы, и контекстный контроль каналов (электронная почта, веб-сайты, мессенджеры и т.д., канал печати, перенаправленные диски и сетевые файловые ресурсы, а также съемные носители). Безусловно, MDM-системы играют значительную роль в обеспечении безопасности стратегии BYOD, но следует вновь четко обозначить, что при этом они не выполняют задачи предотвращения утечек данных. Для создания полноценного и эффективного решения по обеспечению безопасности в стратегии BYOD MDM-системы должны работать совместно с резидентными DLP-системами. Любая MDM-система будет эффективна только в качестве компонента в более широкой, комплексной стратегии обеспечения безопасности данных на мобильных устройствах. MDM-системы следует применять для решения задач общего управления и контроля мобильных устройств, шифрования данных, то есть как одну из линий обороны. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ И ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ BYOD ОПИСЫВАЕТСЯ УПРОЩЕННОЙ ФОРМУЛОЙ: Безопасность BYOD = MDM + App + VPN + VM + DLP, где комплексно применяются MDMсистема для контроля локальных приложений на устройствах, удаленного уничтожения данных, обеспечения надежной парольной защиты устройства и шифрования данных и т.п.; приложение (App) для удаленного подключения

мобильного устройства через Интернет к виртуальной среде (например, Citrix Receiver); защищенный VPN-туннель; виртуальная рабочая Windows-среда (VM), в которой опубликованы и доступны необходимые для работы приложения и данные; и, наконец, DLPсистема предотвращения утечек данных, интегрированная в виртуальную рабочую среду Windows и обеспечивающая контроль доступных в этой виртуальной среде каналов передачи информации (электронная почта, веб-сайты, мессенджеры, канал печати, перенаправленные в виртуальную среду локальные USBустройства) для предотвращения утечек данных с BYOD-устройства. Такой DLP-системой является программный комплекс DeviceLock DLP Suite, обеспечивающий полный контроль разнообразных вариантов применения персональных мобильных устройств в различных моделях использования решений виртуализации (BYOD, home office, облачные корпоративные серверы), построенных на платформах виртуализации и терминального доступа от Microsoft, Citrix, VMware и других производителей. При наличии заданных DLP-политик, определяющих допустимость использования корпоративных данных, DeviceLock, будучи установленным на стороне компании – в виртуальной среде или на терминальном сервере – гарантирует, что передача информации пользователем находится строго внутри границ виртуальной среды (терминальной сессии), и данные, утечка которых недопустима, не попадают на личную часть персонального устройства (от «тонкого клиента» или домашнего компьютера до мобильного устройства любого типа), оставаясь при этом доступными для эффективного выполнения бизнесзадач. Таким образом службы ИБ могут полностью контролировать обмен данными между корпоративной средой и персональным устройством, а также между подключенными к нему периферийными устройствами и буфером обмена, что особенно важно, если учитывать факт: все эти каналы передачи данных вне корпоративных границ становятся небезопасными и должны рассматриваться как угроза корпоративной информационной безопасности. upgrade

101

UPGRADE

ИТ-РЕШЕНИЯ

Интеллектуальный банкомат под проливным дождем текст

Елена Афонина

В городе Реда-Виденбрюке (Германия) состоялась международная выставка Wincor World 2014, организованная компанией Wincor Nixdorf. Мероприятие посетили более 7 000 человек из 90 стран, в том числе представители российских банков и компаний. У них было три дня, чтобы осмотреть более 500 стендов компании-организатора и 46 ее партнеров, посетить десятки презентаций, семинаров и круглых столов, а также совершить экскурсию по заводу, где, собственно, изготавливаются банкоматы Wincor Nixdorf.

102

upgrade

На выставке были представлены новые решения для организации филиалов и мини-офисов банка. Основная идея такой организации – повышение эффективности за счет уменьшения количества персонала и перевода основных операций с клиентом в зону самообслуживания (перевод контроля за операциями на банкоматах и автоматических «кассирах» на планшет банковского менеджера, предоставление консультационной поддержки через видеовызов на банкомате). Компания продемонстрировала, каким образом можно перестроить процессы, особен-

но в сфере взаимодействия с клиентом, за счет использования информационных технологий. И здесь Wincor Nixdorf предлагает полный спектр ИТрешений. «В этом году мы представляем передовые решения, которые помогут банкам вывести бизнес на новый уровень, – говорит менеджер по продажам Wincor Nixdorf Россия Дмитрий Федоров. – Сейчас кредитные организации активно применяют сканеры штрихкодов, бесконтактные считыватели, используют технологии для проведения платежей и выдачи кредитов через банкомат без пластиковой карты. Мы предлагаем новую линию банкоматов CINEO. Название, которое состоит из слов Cash Intelligent и Neo, раскрывает основную идею – все новое и интеллектуальное. Эти банкоматы позволяют реализовать последние требования по безопасности с помощью элементов антискимминга (исключает считывание банковской информации с магнитной полосы карты), Anti Cash trapping (исключает захват банкнот в слоте выдачи), Optical Security Guard (технология, позволяющая выявлять установку фальшивых клавиатур, скиммеров и других устройств мошенников). Программное обеспечение PC/E Terminal Security предотвращает возможность установки злоумышленниками вредоносных программ и защищает информацию на диске, даже если банкомат будет украден целиком. Банкоматы могут комплектоваться по желанию клиента различными периферийными устройствами (например, широкоформатными принтерами выписок, диспенсером монет для выдачи остатка средств), позволяют применять устройства для аутентификации клиента по рисунку вен в пальце (Finger Vein), НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

ИТ-РЕШЕНИЯ

передовые технологии для работы через интернет-банк с использованием QR-кодов. Они также поддерживают альтернативный способ работы с клиентом с помощью функции видеоконференции в online-режиме. Программные продукты компании для мониторинга банкоматной сети и управления движением денежных средств помогают делать бизнес более эффективным». Возможности интеллектуальных банкоматов наглядно демонстрировались на выставочных стендах. Банкоматы CINEO могут обслуживаться инженерной программой с простым и понятным интерфейсом. Программное обеспечение, установленное на iPad, позволяет инженеру получать подробные указания о необходимых действиях для конкретного устройства: оператор наводит свой планшет на банкомат и получает информацию – требуется устройство заправить купюрами или, наоборот, проинкассировать. Если в этом есть необходимость, на экран планшета выводится вся очередность действий. В результате банк получает экономию рабочего времени сотрудника и снижение вероятности его ошибок. Банкомат CINEO 4090 представляет собой мини-офис в новом формате – с одной стороны это клиентское место, с другой – место банковского служащего, который отделен от клиента стеклом. Он оборудован функцией внесения и выдачи наличных, возможностью проведения операций по счетам, выдачи и приема монет. Встроенный сканер для считывания штрихкодов и NFC-меток позволяет осуществлять широкий спектр банковских операций. Банкомат имеет два сенсорных экрана, расположенных на разных уровнях, верхний используется для дополнительных каналов информирования и работы с клиентом исходя из его предпочтений, нижний является функциональной частью для проведения банковских операций. Менеджер банка поддерживает интерактивную связь с клиентом на планшете и видит изменения, происходящие на всех устройствах в его офисе. Так, например, если клиенту требуется поменять сумму ежедневного лимита на снямарт 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

тие наличных с карты, менеджер может дистанционно подключиться к операции, оперативно просмотреть историю счетов клиента, дополнительную информацию и дистанционно разрешить или отменить транзакцию. Для получения помощи клиенту достаточно нажать кнопку вызова. Сотрудник банка, опять же на удалении, даст дополнительные инструкции. Все устройства Wincor Nixdorf создаются с тем расчетом, чтобы ими могли пользоваться люди с ограниченными возможностями. Банкоматы могут быть снабжены разъемами для подключения наушников, клавиатурой со шрифтом Брайля, дисплеями, имеющими особый угол наклона. Все банкоматы комплектуются индивидуально: по желанию заказчика могут быть добавлены монетоприемники, функция упаковки монет, сканеры QR-кодов, NFC-считыватели. Все оборудование функционирует в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов Цельсия и во влажной среде. В одном из павильонов организаторы продемонстрировали это: устроили «тропический» ливень, под который поставили банкомат. Несмотря на явно неблагоприятные погодные условия, устройство работало бесперебойно. Варьировать можно и ПО. Так, система Smart ATM позволяет клиентам снимать наличные при помощи смартфонов. Клиент выбирает в приложении для мобильного банкинга счет и указывает сумму, которую хочет снять. Приложение передает эту информацию на центральную хост-систему банка, та присылает на смартфон клиента штрихкод. Этот код считывается банкоматом с мобильного устройства (при помощи QR- или NFC-считывателя), и клиенту выдаются деньги. Транзакция происходит практически мгновенно, самой банковской карты у клиента может не быть с собой во время проведения операции. Тем самым обеспечивается и защита клиента от скимминга. Разработка продуктов и решений для защиты банков и их клиентов от мошенников – важное направление деятельности компании. «Здесь мы двигаемся в направлении мультивендорности:

СПРАВКА Компания Wincor Nixdorf является лидером в Европе и занимает второе место в мире в сфере производства и обслуживания банкоматов и информационно-платежных терминалов. Штаб-квартира концерна и большая часть производственных мощностей находятся в Германии, в городе Падерборне. Основные производственные точки расположены в Падерборне, а также в Сингапуре, Шанхае и Сан-Паоло. наше ПО может использоваться в банкоматах других фирм-производителей, – говорит менеджер по продажам компании Wincor Nixdorf Россия Илья Яковлев. – Мы предлагаем программные комплексы разного вида действия. Одни позволяют защитить средства клиента на счете от неправомерного списания. Другие направлены на то, чтобы помешать скимминговому устройству, установленному на банкомате, передать данные карты мошенникам. Третьи в принципе не позволяют злоумышленникам установить свои «накладки» на банкомат. Четвертые реагируют на несанкционированное вскрытие банкомата, изменение его положения в пространстве. Все наши решения работают в режиме реального времени, это особенно важно, так как мошеннические операции зачастую молниеносны». Организаторы представили на выставке примеры двух совершенно разных моделей банковского отделения – полного цикла и мини-офиса – и продемонстрировали, как современные программные решения и технологии можно использовать в каждом из них. В результате в обоих отделениях стандартную техническую работу, отнимающую много времени и сил клиента и менеджера, удалось свести к минимуму. «В то же время личный контакт банка с клиентами не потерян, так как помощь персонала приобрела более гибкий и упреждающий характер, нежели в условиях классического фронт-офиса. А у банковских специалистов появилось больше времени для продаж и индивидуальной работы с клиентами», – пояснили представители Wincor Nixdorf. upgrade

103

104

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

Защищенный микрокомпьютер МК-TRUST – новое решение для ДБО текст

Валерий Конявский, научный консультант ОКБ САПР

Потери при ДБО в системах класса «Клиент-Банк», «Банк Онлайн» и других всегда связаны с хакерскими атаками, которые редко направлены на информационные системы банка – он обычно неплохо защищен, слабым звеном системы является компьютер клиента. Надежная (достаточная) защита компьютера стоит около 15 тыс. рублей, при этом защита ощутимо ограничивает возможности применения компьютера для других целей, что неприемлемо для подавляющего числа клиентов. Кроме этого, существующие системы защиты сложны и требуют специальных знаний для настройки, а этого от клиента требовать вообще невозможно. Таким образом, традиционные подходы к защите информации для систем ДБО непригодны. Выход видится в том, чтобы предоставить клиенту дешевый (3,5–5 тыс. руб.), защищенный (как минимум от нарушителя Н3), ненастраиваемый (то есть полностью преднастроенный, без внешних функций настройки), полнофункциональный (с полноценной ОС и доступом к основным сервисам Интернета) компьютер, или, точнее, микрокомпьютер. Микрокомпьютер МК-ТRUST, как и другие версии средства доверенной загрузки «МАРШ!», имеет габариты большой флешки, в данном случае подключается по интерфейсу HDMI или DVI к телевизору или монитору и обеспечивает своему владельцу доступ в Интернет (электронная почта, Skype и все другие блага цивилизации, включая высококачественное проигрывание видеофайлов). Доступны приложения из Google Play Store, можно писать, читать и отправлять письма и документы, общаться в социальных сетях. Поддерживаются форматы Full HD, обеспечивается в режиме online потомарт 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ковое видео из YouTube, Rutube и т.п., фильмы, программы, сериалы и другое с сервисов бесплатных и платных кинотеатров iviRU, MegogoNET и т.д. Подключается к ТВ или к проектору через порт HDMI, к монитору – через HDMI или DVI, питание от USB-порта телевизора или монитора либо от внешнего блока питания (5V-2A). Подключение к сети Интернет осуществляется по Wi-Fi. Поддерживает управление проводными (USB) и беспроводными (2.4 Ghz, Bluetooth) мышками, клавиатурами и пультами. Поддерживается работа с защищенными ключевыми носителями по протоколу CCID. Операционная система собственной сборки выполнена на основе ОС «Андроид». Решение защищено аппаратными средствами, описанными в патенте* . Такого микрокомпьютера в защищенном исполнении вполне достаточно для всего, что нужно в обычной жизни, включая безопасное управление банковским счетом, получение государственных услуг в электронном виде, проверку успеваемости детей на портале школы, о чем раньше все только говорили, но не могли «дать пощупать». С учетом того что цена такого устройства в 10–15 раз ниже традиционного компьютера на базе x86, то понятно, что это и есть современное решение для потенциальных клиентов систем ДБО. Микрокомпьютер МК-TRUST снабжен программным обеспечением клиента системы разграничения доступа (СРД) «Аккорд» и клиента RDP, что позволяет развернуть рабочее место на защищенной СРД «Аккорд» виртуальной машине на ЦОД, безопасность которого обеспечена СЗИ НСД «Аккорд-В.». Таким образом, клиент банка получает ненастраиваемое устройство. Оно

обеспечивает загрузку неизменяемой проверенной операционной системы, устанавливает безопасное (с использованием криптографических алгоритмов) соединение с защищенным центром обработки данных, в котором установлено программное обеспечение (клиент ДБО) для доступа к АБС банка. Риски клиентов и банка сведены к минимуму. Рабочее место клиента размещается на ЦОД, отвечающем всем требованиям по защите информации. Доступ к АБС выполняется по защищенному каналу из одной достоверно известной точки – ЦОД. Технология доверенного сеанса связи гарантирует безопасность доступа из любой страны мира. Данные обрабатываются в защищенной вычислительной среде, а хранятся на устройстве. Уровень защищенности ЦОД позволяет предложить программу страхования от кибермошенничества. Конечно, заставить всех клиентов всех банков покупать такое изделие нельзя, но целесообразно рекомендовать сделать это, так как при такой защите успешные хакерские атаки на компьютер клиента невозможны при сегодняшнем уровне техники. Для формирования правильного решения клиенту нужно в клиентском договоре представить обоснованный выбор: управление счетом с использованием защищенного компьютера – тогда все риски покрывает банк (ЦОД, страховая компания), или применяя любые другие механизмы – тогда все риски на клиенте. Так банк обезопасит себя и обеспечит высокий уровень защищенности клиента. * Конявский В. А., Степанов В. Б. Компьютер типа «тонкий клиент» с аппаратной защитой данных. Патент на полезную модель No 118773.27.07.12, бюл. No 21.

upgrade

105

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

КОМПАНИЯ «АЛАДДИН Р.Д.» ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ СМАРТКАРТ РИДЕРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ: В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ КОЖАНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ IPAD СО СМАРТКАРТ РИДЕРОМ

Компания «Аладдин Р.Д.», ведущий российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о запуске продаж кожаных чехлов для iPad со смарткарт ридером, разработанных специально для руководителей и топ-менеджеров, работающих с системами электронного документооборота, ДБО и другими сервисами на планшетных компьютерах. Ключевым преимуществом данного устройства является удобство его использования. Специальный карман для смарткарт ридера, расположенный на задней стороне чехла, позволяет комфортно пользоваться смарт-картой во время работы на планшете. При этом смарт-карта в рабочем положении немного выступает за границу устройства, напоминая пользователю, что в целях безопасности ее нельзя оставлять в планшете. ДОПОФИСЫ ИНВЕСТТОРГБАНКА ПРИСТУПАЮТ К РАБОТЕ НА ПЛАТФОРМЕ «ЦФТ-БАНК»

На базе новой системы будут автоматизированы все ключевые направления бизнеса кредитной организации: работа с физическими и юридическими лицами, расчетный центр, деятельность банка на финансовых и срочных рынках, аккредитивы, внутрихозяйственные операции, электронный архив и многое другое. Ряд дополнительных офисов банка в Москве уже приступили к работе на платформе «ЦФТ-Банк» – система запущена по всем основным продуктам для обслуживания юридических и физических лиц. «Сотрудничество с Центром Финансовых Технологий позволит нам выйти на качественно новый уровень обслужива106

upgrade

ния клиентов, оптимизировать бизнеспроцессы», – подчеркнула заместитель председателя правления Инвестторгбанка Нина Шурмина. ОКБ САПР ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ

В апреле 2014 года ОКБ САПР исполнится 25 лет. Не менее 20 лет компания занимается защитой информационных систем банков от несанкционированного доступа. Сотрудничество с кредитными организациями, с тех пор только укреплявшееся, началось с того, что ОКБ САПР был разработан первый «Клиент-Банк» (Свидетельство № 117307 на товарный знак «Клиент-Банк»). Затем для него было разработано первое СЗИ НСД «Аккорд», а потом еще много различных СЗИ: от защищенных флешек до горячей новинки сегодняшнего дня – защищенного микрокомпьютера, позволяющего банкам предоставлять действительно безопасное ДБО клиентам, защищенность компьютеров которых организация проконтролировать не в силах. Это устройство размером с крупную флешку является по сути решением проблемы ФЗ № 161, так как позволяет банкам разделить риски с клиентом, не перекладывая на него то, что не в его силах, но и не беря на себя ответственность за его легкомысленное или недобросовестное поведение. Это хороший итог первой четверти века. СИТИ ИНВЕСТ БАНК ПЕРЕШЕЛ НА ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»

Компания «ИНВЕРСИЯ» информирует об успешном завершении первого этапа работ по вводу в эксплуатацию ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» в ЗАО «Сити Инвест Банк». В основном работы по внедрению ЦАБС были выполнены силами специалистов Инверсии-Петербург с привлечением сотрудников головного офиса компании по некоторым направлениям. В ходе проекта был осуществлен переход банка с ИБС «БАНКИР/ПРО» компании CSBI на ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» с максимальным сохранением базового функционала, имеющегося в ранее действующей АБС. На следующем этапе проекта предполагается внедрить компоненты ЦАБС, автоматизирующие управление взаимоотношениями с клиентами и заданиями пользоватмелей, административно-хозяйственную деятельность, работу бэк-офиса казначейства банка, налоговый учет.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЕКТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ БАНКА «ВЕНЕЦ» НА ПРОГРАММНОАППАРАТНУЮ ПЛАТФОРМУ ПЦ «КАРТСТАНДАРТ»

Карточный бизнес банка «Венец» обслуживался ранее на процессинге Мастер-Банка. После отзыва лицензии у Мастер-Банка и возникновения сложностей с обслуживанием карт «Венец» начал поиски нового партнера, устойчивого к рискам банковского рынка и способного в сжатые сроки обеспечить весь спектр клиентских операций по платежным картам. Выбор кредитной организации был сделан в пользу сотрудничества с независимым провайдером – процессинговым центром «КартСтандарт». После разработки детального плана мероприятий и тщательной технологической и организационной подготовки ПЦ «КартСтандарт» был успешно реализован проект миграции банка «Венец» на процессинговый центр в сочетании со сменой спонсора на РНКО «Платежный центр». «Качество обслуживания пластиковых карт сегодня – один из основных показателей уровня сервиса, предоставляемого банком. Поэтому абсолютно логично, что мы, заботясь о времени и средствах наших клиентов, смогли максимально оперативно осуществить модернизацию системы обработки информации о платежных операциях, расширив таким образом функциональные возможности и технологичность сервиса банковских карт. Такой переход на качественно новый уровень стал возможен благодаря четкой, слаженной и профессиональной работе нашего нового партнера – ПЦ «КартСтандарт», сумевшего в условиях жесткого цейтнота обеспечить не только восстановление работы карт наших клиентов, но и вывести карточный бизнес банка на новый уровень», – считает исполнительный директор банка «Венец» Георгий Гусельников. БАНК МОСКВЫ И КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» ПОСТРОИЛИ ЦОД В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Банк Москвы и компания «Инфосистемы Джет» построили единый отказоустойчивый ЦОД в центре Москвы. Произведен комплекс работ: от строительной подготовки здания до внедрения инженерных систем. При проектировании учитывались существующие в центре столицы ограничения по энергопотреблению и использованию прилегающей к зданию территории, НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

репутацию, подкрепленную 20-летним опытом успешной работы на рынке Казахстана. С началом нашего сотрудничества у жителей десяти крупнейших городов Республики Казахстан появилась возможность оценить высокий уровень обслуживания и выгодные тарифы сервиса».

а также плотность застройки. ЦОД соответствует требованиям российских надзорных органов, а также международному стандарту качества TIA-942. Банк Москвы входит в ТОП-5 крупнейших финансовых институтов России. После вхождения банка в Группу ВТБ в 2011 году бизнес коммерческой организации по всем направлениям рос быстрее рынка, что, естественно, потребовало наращивания вычислительных мощностей и оперативной реакции ИТ на запросы бизнеса. Характеристики имеющихся дата-центров не позволяли увеличивать в них количество оборудования. В связи с этим банк принял решение о создании нового надежного ЦОД, который обеспечит возможность дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры и удобство ее эксплуатации. По результатам конкурса генеральным подрядчиком проекта стала компания «Инфосистемы Джет». Для контроля соответствия ЦОД международному стандарту (в плане документации и исполнения) была приглашена компания-аудитор – один из мировых лидеров в производстве оборудования и строительстве подобных сооружений. АЛЬФА-БАНК СТАЛ НОВЫМ ПАРТНЕРОМ СЕРВИСА «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» В КАЗАХСТАНЕ

Клиенты Альфа-Банка во всех регионах Казахстана могут осуществлять денежные переводы «Золотая Корона» в 15 стран мира. Альфа-Банк имеет филиалы в АлмаАте, Астане, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске, банковские отделения и представительства в Кокшетау, Костанае, Семее и Атырау. «Мы всегда выбираем в качестве партнеров надежные компании, совместно с которыми предоставляем клиентам безопасный и высокотехнологичный сервис денежных переводов, – говорит заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова. – Альфа-Банк имеет безупречную деловую март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

SAP НАЗВАНА ЛИДЕРОМ В ОТЧЕТЕ НЕЗАВИСИМОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ФИРМЫ FORRESTER RESEARCH

В ходе исследования было отмечено, что в области новейших решений компания SAP работает с большим числом клиентов, чем любая из компаний-партнеров. Организация SAP® Services была названа единственным поставщиком, обладающим полным набором знаний и умений по всем приложениям SAP: от отдельных инструментов и функциональных возможностей до самых последних программных продуктов и новейших приобретений. В своем отчете компания Forrester оценила девять крупнейших поставщиков услуг SAP по 31 критерию. В отчете учитывались такие факторы, как опыт работы с новым поколением программных продуктов SAP, концепция, маркетинг, клиентская и партнерская база, совместные инновации и участие в работе альянсов SAP. В отчете отмечается: «SAP Services располагает тысячами экспертов по таким технологиям, как SAP HANA, SAP Jam, Ariba, SuccessFactors, Syclo и Hybris. Помимо технологической подкованности SAP обладает специализированными консультационными ресурсами, в первую очередь ориентированными на трансформацию бизнеса, производственное консультирование и дизайн-мышление. В целом SAP Services лучше других подготовлена к работе с новейшими технологиями и решению сложных технических задач, над которыми она нередко работает в тесном взаимодействии с собственной экосистемой сервисных партнеров». КОМПАНИЯ «ИНВЕРСИЯ» ИНФОРМИРУЕТ О ЗАПУСКЕ ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «ЛАЙТ» (ООО КБ «ЛАЙТБАНК»)

В настоящее время специалистами «ИНВЕРСИИ» проведены работы по переходу банка с АБС «NEXT» компании «Кворум» на ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» и запущен основной комплекс решений по автоматизации всего спектра услуг, предоставляемых банком своим клиентам.

Следующие этапы сотрудничества предусматривают завершение процесса внедрения корпоративного блока, автоматизацию ранее неавтоматизированных бизнес-процессов, автоматизацию бэк-офиса казначейства банка, системы е-mail и SMS-оповещения клиентов. РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ИЗВЕСТНОГО РЕШЕНИЯ

Компания «ИНВЕРСИЯ» объявляет о расширении функциональных возможностей подсистемы «Налоговый учет» проекта «БАНК 21 ВЕК». В рамках подсистемы разработан новый модуль «Сводная справка по доходам физических лиц», позволяющий формировать сводные справки НДФЛ по сотрудникам и клиентам банка по разным ставкам для отправки в ФНС. Также разработана новая опция «Отложенный налог на прибыль». Она является доработкой модуля «Регистры налогового учета», в которой реализованы основные требования Положения ЦБ РФ № 409-П от 25.11.2013 «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов».

BSS АНОНСИРОВАЛА «BS-NOTIFICATOR» – НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЙ КЛИЕНТОВ БАНКОВ

На ежегодном форуме iFin-2014 «Электронные финансовые услуги и технологии» компания BSS анонсировала сервис upgrade

107

реклама

108

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ финансовых уведомлений «BS-Notificator» и продемонстрировала его работу на примере смартфона и смарт-часов Samsung GALAXY Gear. Вопросы повышения сотовыми операторами тарифов на SMSоповещения и необходимость выполнения банками требований Федерального закона № 161-ФЗ в части информирования клиентов были в числе наиболее обсуждаемых на форуме. В этой связи анонс нового сервиса нашел самый живой отклик в банковском сообществе и привлек к себе пристальное внимание. Сервис финансовых уведомлений «BS-Notificator» является альтернативой SMS-сообщениям. Средняя стоимость такого уведомления существенно ниже, чем SMS, что позволяет сократить расходы на оповещение своих клиентов и вернуть время недорогих сообщений. Финансовыми уведомлениями, доставляемыми сервисом, могут быть информация о совершенной операции, специальное предложение от банка, одноразовые пароли, письма, новости, банковская реклама, нотификации об изменении статуса документа, уведомление о приходе выписки и прочее.

март 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

возможность больше узнавать о своих клиентах и предлагать им релевантные банковские продукты.

DEVICELOCK ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ФГУП «КБ «АРСЕНАЛ»

«BS-Notificator» может доставлять сообщения на мобильные устройства клиентов, используя технологию push-нотификаций, а в следующей версии – в популярные мобильные мессенджеры, такие как Skype, Viber, WhatsApp, ICQ и другие, а также в социальные сети Facebook, ВКонтакте и электронную почту. Таким образом, клиенты получают удобное информирование, а банки –

Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М. В. Фрунзе (ФГУП «КБ «Арсенал») является одним из ведущих разработчиков российской космической техники и медицинского оборудования. ИТ-инфраструктура компании включает в себя около 600 рабочих мест. В 2012 году предприятие прошло аттестацию внутренней корпоративной локальной сети по безопасности информации автоматизированной системы в защищенном исполнении по классу защищенности 1Г и К3. Руководствуясь Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» и соответствующим Указом Президента РФ, ИТ-подразделение КБ «Арсенал» выбрало российский продукт DeviceLock Endpoint DLP Suite, обладающий всем необходимым функционалом и прошедший сертификацию ФСТЭК.

upgrade

109

реклама

110

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

март 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

12 14 13 15 16 17

Башкомснаббанк – 1 марта 1991 года РОСБАНК – 2 марта 1993 года Энергобанк – 2 марта 1989 года Михаил Ситников, президент, председатель правления банка «Екатеринбург» – 3 марта Олег Полуэктов, председатель правления Плюс Банка – 3 марта ОПМ-Банк – 4 марта 1994 года Примсоцбанк – 4 марта 1994 года Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития Российской Федерации – 4 марта Банк «Держава» – 5 марта 1994 года Виктор Бударин, председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО – 6 марта Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации – 6 марта Марина Чернуха, председатель правления Росинтербанка – 6 марта Банк «Хлынов» – 6 марта 1990 года Компания «ТрастВерс» (ГК «Информзащита») 7 марта 2008 года Алексей Абрамейцев, председатель правления РУССЛАВБАНКа – 7 марта Федеральная служба по финансовому мониторингу – 9 марта 2004 года Федеральная антимонопольная cлужба – 9 марта 2004 года Павел Логинов, председатель правления МЕТКОМБАНКа – 10 марта Максим Солнцев, председатель правления СДМ-Банка – 10 марта

2014

18

10

9

7

6

5

4

3

2

1

март

ГУТА-БАНК – 12 марта 1990 года Андрей Золотухин, председатель правления ВУЗ-банка – 12 марта Андрей Лопатов, председатель правления банка «Клиентский» – 12 марта Банк ПСА Финанс РУС – 13 марта 2008 года Игорь Артамонов, заместитель председателя правления Сбербанка – 14 марта Тамара Вахрушина, финансовый директор Ассоциации российских банков – 15 марта Екатерина Самойлова, председатель правления ОПМ-Банка – 15 марта СЭБ банк – 15 марта 1995 года Банк Москвы – 15 марта 1994 года Петр Авен, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» – 16 марта Рустам Тарико, председатель совета директоров Банка Русский Стандарт – 17 марта БМВ Банк – 17 марта 2008 года Андрей Белоусов, помощник Президента РФ – 17 марта Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России – 17 марта Иван Канюка, председатель совета директоров банка «КЕДР» – 18 марта

банковский календарь

111

март

акцент

27

2 марта 1989 года Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития Российской Федерации 4 марта

29

28

27

НК Банк – 18 марта 1994 года ООО «Кей Инфо Системс» – 20 марта 2000 года М2М Прайвет Банк – 21 марта 1991 года Сергей Балакин, председатель правления ФОРА-БАНКа – 22 марта Давид Семере, и. о. президента ОТП Банка – 23 марта Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ – 23 марта Евгений Данкевич, председатель правления банка «Открытие» – 24 марта Антон Воронов, председатель правления банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» – 24 марта Игорь Финогенов, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) – 24 марта Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства Российской Федерации – 26 марта Ильдар Муслимов, председатель правления Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» – 27 марта

31

26

24

23 22 21 20 18

2014

Олег Полуэктов, председатель правления Плюс Банка 3 марта

Всероссийский банк развития регионов – 27 марта 1996 года Ассоциация российских банков – 27 марта 1991 года Первый Республиканский Банк – 27 марта 1992 года СИАБ (Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк) – 27 марта 1995 года Татьяна Панина, исполнительный директор Национального банковского клуба – 28 марта ТЭМБР-БАНК – 28 марта 1994 года РОСАВТОБАНК – 28 марта 1994 года Инвестторгбанк – 28 марта 1994 года ОТП Банк – 28 марта 1994 года МОРСКОЙ БАНК – 29 марта 1989 года Банк Русский Стандарт – 31 марта 1993 года ЮНИАСТРУМ БАНК – 31 марта 1994 года Андрей Спиваков, управляющий директор Совкомбанка – 31 марта

4 марта 1994 года

4 марта 1994 года Виктор Бударин, председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО

5 марта 1994 года

6 марта

9 марта 2004 года

Андрей Золотухин, председатель правления ВУЗ-банка 12 марта

9 марта 2004 года

Антон Воронов, председатель правления банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 24 марта

28 марта 1994 года

112

28 марта 1994 года

банковский календарь

15 марта 1994 года

Игорь Финогенов, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) 24 марта

28 марта 1994 года

29 марта 1989 года

18 марта 1994 года

28 марта 1994 года

31 марта 1994 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

март

2 014

WWW.NBJ.RU