Национальный Банковский Журнал _04_2014 by National Banking Journal

4 (119) апрель 2014

СЛОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 42 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

Гарегин Тосунян (АРБ)

стр. 10

№ 4 (119) апрель 2014 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН сопредседатель «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ финансовый омбудсмен России

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

хозяйства и государственной службы

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

министр экономического развития РФ

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Куницына

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru Директор по рекламе: Наталия Львова lvova@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru PR-менеджер: Анастасия Вишникина pr@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 42 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2014 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

мысли вслух

И что мы все об Украине и о Крыме? Как пел в свое время Булат Окуджава, «давайте успокоимся и разойдемся по домам». В нашем случае давайте обратим внимание на внутрироссийские новости, в том числе на весьма примечательные заявления. Вот например, в середине марта заместитель председателя правления Банка России Михаил Сухов сообщил: черная база, которую ведет регулятор и в которую он заносит имена «плохих» банкиров, продолжает пополняться: если по итогам 2012 года в ней числилось 2 745 человек, то по состоянию на 1 января 2014 года – уже 2 828. Не нужно быть «королем математики», немецким ученым Карлом Фридрихом Гауссом, чтобы произвести несложные арифметические подсчеты: за год количество людей, которых ЦБ в течение пяти лет не согласует на руководящие должности в финансово-кредитных организациях, увеличилось на 83 человека. Естественно, возникает резонный вопрос: 83 вновь прибывших – это много или мало? Наверное, не слишком много, если учесть, что в черный список внесли руководителей банков, у которых отозваны лицензии и в отношении которых приняты меры воздействия в виде запретов и ограничений. Также весьма неплохие шансы оказаться в перечне «паршивых овец» у членов советов директоров в том случае, если регулятор видит, что данный орган управления мог принять меры по финансовому оздоровлению кредитной организации и не сделал этого, следовательно, его деятельность привела к банкротству финансового учреждения. А теперь обратимся к статистике: за 2013 год лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны у 27 банков, понятно, что не во всех случаях, наверное, имели место серьезные злоупотребления со стороны руководства. Но даже если не принимать это во внимание и разделить 83 на 27, то получится, как в детском стишке – «и вышло у меня в ответе два землекопа и две трети». То есть, действительно, ничего катастрофического. Что подтверждает и Михаил Сухов: подавляющее большинство банкиров работает, по его словам, честно и профессионально. А «паршивые овцы» есть в любом стаде. Единственный вопрос, который возникает лично у меня каждый раз, когда речь идет о черном списке банкиров, – почему в качестве срока «поражения в правах» выбраны именно пять лет? Чем объясняется такой временной интервал: надеждой на то, что недобросовестные менеджеры и собственники поймут, что были неправы, осознают свои ошибки и раскаются; или на то, что за пять лет их просто (во всяком случае наемных менеджеров) забудут на рынке, так что срок дисквалификации плавно перерастет в пожизненный? Вполне вероятно. Ну а если серьезно, по мне, так «единожды солгав, кто тебе поверит», а единожды обворовав, кто тебе доверит?

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ 4

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2014

содержание

в апреле

тема номера

перезагрузка надзора

42–61

> …

Б III .....................................43

> Н. ЖУРАВЛЕВ (С Ф ' ): «В

, , * » ..............................................48

> В. МИРОШНИКОВ (АСВ): «Ч

' 5

, *

*, ,

* » ..............................56

56 6

> ? .................................................................... 61 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2014

содержание

МЫСЛИ ВСЛУХ

actual

КРИЗИС

И. НИКОЛАЕВ (ФБК): «Западные страны на фоне эскалации кризиса вокруг Украины получили четкий сигнал: надо уходить от энергетической зависимости от России»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

биткоин делает свободным: появление криптовалют диагностирует бунт против госмонополии на эмиссию денег

Г. ТОСУНЯН (АРБ): «Разорвать круг тотального недоверия – наша историческая миссия»

2. 18

банки

и мир

НОВОСТИ

3. 20

КРИЗИС

П. САЛИН (Финансовый университет): «Цена украинского вопроса – десятки миллиардов долларов и очень серьезные социальные потрясения»

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В. ДОСТОВ (Ассоциация «Электронные деньги»): «Доверие к государству в криптовалютах было заменено на доверие к криптографическому протоколу»

НОВОСТИ

СТРАТЕГИЯ

банки и бизнес

Россельхозбанк продолжает активную работу, направленную на создание комфортной бизнес-среды

содержание

СТРАХОВАНИЕ

И. ЮРГЕНС (Всероссийский союз страховщиков): «Мы не ставим перед собой задачи кого-либо искусственно «вымыть» с рынка»

НА ШАГ ВПЕРЕД

А. ЦЕМИК (ГК ЦФТ): «Кредитная организация, использующая наш продукт, получает реальную возможность нарастить свои активы и повысить уровень удовлетворенности клиентов»

СТРАХОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Xerox DocuMate – больше чем сканеры

А. КАЗИЕВ (Ингосстрах): «Безопасность или доступность – вопрос, который приходится решать каждому банку при оборудовании дополнительных офисов»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Д. РЕДЬКИН (МЕЖТРАСТБАНК): «В наших планах большие инвестиции в ИТ-инфраструктуру банка, развитие его филиальной сети и запуск новых программ для клиентов – физических лиц»

КРЕДИТОВАНИЕ

А. ГРИБКОВ (Банк ЗЕНИТ): «Банк должен стремиться зарабатывать не только на предоставленных кредитах, но и на продуктах, не связанных с кредитным риском»

90 ЛЕТ

ВНЕШЭКОНОМБАНКУ

ПРОБЛЕМА

И. ВИШНЕВСКАЯ (Berkshire Advisory Group): «Привлечение внешних консультантов, выполняющих в том числе роль кризис-менеджеров, – наиболее эффективный путь сокращения доли неработающих кредитов в портфелях банков» 8

4. спецпроект 86

поздравления в адрес руководства и коллектива ВЭБ от делового сообщества и NBJ

127

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – АПРЕЛЬ-2014

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2014

Технологии ИТ: главный вызов – скорость реакции на вносимые регулятором изменения ................................108

Слово практику А. ЗАТУЛОВСКИЙ (Нордеа Банк): «ИТ дает оценку той или иной работе, после чего бизнес расставляет задачи по степени значимости» ........................ 90 Документооборот СЭД в настоящее время считается одним из наиболее востребованных классов корпоративных программных продуктов ........ 94 Документооборот П. КАШТАНОВ (Syntellect): «СЭД в помощь банкам» .............. 96

Технологии А. КУДИНОВ (Intersoft Lab): «Платформа «Контур»: оперативный контроль и планирование расходов – менее чем через полгода» .......... 111 Автоматизация Система управления взаимоотношениями с клиентами становится для банков не роскошью, а необходимым инструментом наращивания клиентской базы .................... 112 Безопасность Рынок российских и международных стандартов безопасности, несмотря на благоприятные условия для совершенствования, парадоксальным образом оторван от реальности ..................................................... 114

Документооборот И. НАГОРНОВ (ДИРЕКТУМ-М): «Удобный поиск, реализованный в СЭД, существенно снизит трудоемкость при подготовке к аудиторским проверкам» ......... 99 Документооборот А. АНДРЕЕВ (ЭОС): «Решения ЭОС для банковских организаций» ....................... 101 Безопасность Самая популярная биометрическая технология в банках – идентификация по отпечаткам пальцев ............. 102 Безопасность С. КОНЯВСКАЯ (ОКБ САПР): «Использовать ли биометрию?» ........................................ 104

Безопасность Д. ЧЕРНОВ (Инфосистемы Джет): «Самые слабые звенья в системе защиты – это люди и софт» ....................106

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

Технологии Выход банка за рубеж – непростая задача, требующая интеграции новых «дочек» в общую ИТ-инфраструктуру материнских компаний ........................ 117

Технологии В. КУРЛЯНДЧИК (ARQA Technologies): «Новые технологии клиентского обслуживания на валютном рынке от ARQA Technologies» ............. 118 Безопасность Когда речь заходит об организации телефонной связи, банкиры, похоже, забывают о своем главном таланте – умении считать деньги .......................... 120 Технологии Д. СЕМЫНИН (АМТ-ГРУП): «Три шага в «облака» ................. 122 Новости ........................................................................... 123

от первого лица

actual

разорвать круг тотального недоверия – наша историческая миссия ни экономический рост, ни стабильность финансовой системы невозможны, пока мы не избавимся от советского менталитета и от убеждения в том, что кругом одни враги текст

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков

Одна из главных проблем и нашего общества, и нашей экономики заключается в следующем: мы избавились от видимых проявлений экономического уклада социалистического прошлого (выплеснув заодно и много хорошего), но в значительной степени унаследовали менталитет советского периода. Именно поэтому мы воспринимаем любое взаимодействие с государственными органами не как партнерство, а как борьбу в ожидании репрессий, как источник всевозможных рисков и искренне убеждены: иного не дано. Когда представители той или иной государственной службы останавливают нас на улице, приходят в нашу компанию или в наш дом, то у нас сразу возникает мысль: они пришли не чтобы помочь, а чтобы наказать нас за истинные или мнимые прегрешения, причем наказать сурово и беспощадно. При этом цель такого наказания зачастую состоит не столько в охране правопорядка, сколько в улучшении личного материального состояния пришедших к нам госслужащих. Эта установка – кругом враги – лежит в основе сформированного в нашей стране за последнее столетие общества тотального недоверия: граждане все время подозревают и власть, и друг друга в стремлении причинить вред, обмануть, использовать достижения партнера, контрагента или просто соседа в корыстных целях.

actual

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

actual

В таких условиях стабильный и значительный экономический рост в стране просто невозможен, потому что для его обеспечения нужна совсем иная ментальность и общественная культура. Нельзя жить в страхе, все время подозревая весь окружающий мир во враждебности. Если же к тому есть основания, то надо задать себе вопрос: что я делаю не так, почему мне не доверяют и я вынужден сам не доверять никому? Национальная банковская система призвана сыграть не только функцию локомотива нашей экономики (эту роль она выполняет с начала 90-х). Перед ней стоит более сложная и значительная задача – изменение общественного сознания и менталитета всего общества. Надо сказать, что в данном смысле банковский сектор может служить позитивным и вдохновляющим примером. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как вырос за последние десять лет уровень доверия и взаимодействия между государственными структурами в лице Банка России, Агентства по страхованию вкладов, Росфинмониторинга с одной стороны и Ассоциацией российских банков и банковским сообществом с другой стороны. Мы с Банком России совместно работаем в ежедневном режиме и над проектами законов, и над нормативными актами, и над текущими локальными проблемами, возникающими у игроков рынка. Мы систематически организуем и проводим совместные конференции, круглые столы, совещания, социологические исследования. Сделано очень много шагов навстречу друг другу и совместно друг с другом, но это ни в коем случае не означает, что мы уже прошли весь путь. Повторюсь: выработан и действует позитивный алгоритм. На уровне руководства Банка России, АРБ, территориальных управлений ЦБ и региональных банковских объединений в подавляющем большинстве случаев мы сумели сломать барьер взаимного недоверия. Необходимо не только взаимодействие между банковским сообществом и регуляторами на высшем уровне – эта куль-

тура доверия должна пронизывать все звенья как банковской системы, так и системы государственных органов. Приведу конкретный и всем понятный пример: вряд ли банковская организация, высший менеджмент которой состоит из профессиональных и интеллигентных людей, будет пользоваться лояльностью клиентов, если сотрудники низового звена будут отмахиваться от посетителей и грубить им. Недовольство и раздражение, которые при этом будут испытывать клиенты, неизбежно распространятся на весь банк. То же самое надо учитывать, когда речь идет о взаимодействии второго, третьего, четвертого эшелонов надзорных органов с банками – рядовыми участниками рынка. Неоднократно заявлял и готов повторить: нашей системе повезло, потому что во главе Центрального банка у нас на протяжении более чем 20 лет стояли исключительно порядочные люди – Виктор Владимирович Геращенко, Татьяна Владимировна Парамонова, Сергей Константинович Дубинин, Сергей Михайлович Игнатьев. И сейчас мы видим в руководстве ЦБ их достойных преемников, людей, в добросовестности и профессионализме которых у нас нет ни малейших причин сомневаться, – Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, Алексея Юрьевича Симановского, Михаила Игоревича Сухова, Владимира Алексеевича Сафронова, Дмитрия Германовича Скобелкина и многих других. Но этого недостаточно. Бывают случаи – и, к сожалению, чаще, чем этого хотелось бы, – когда сотрудники из различных ведомств, приходящие в банки с проверками, пытаются самоутвердиться, в связи с чем демонстрируют подчеркнутое недоверие к кредитным организациям и к их сотрудникам. Это неизбежно активирует тот самый негативный алгоритм, о котором я уже говорил. Банкиры начинают воспринимать всех проверяющих как недоброжелателей, которые пришли, чтобы нанести вред банку. Как и в случае с клиентами, их недоверие распростра-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

от первого лица

няется на все контролирующие и надзирающие органы. Надо изменить восприятие мира и свое позиционирование в нем и понять: мы не враги друг другу и не сплошные преступники, за которыми надо с утра до вечера гоняться. От такой маниакальной подозрительности мы все вместе как общество и каждый его член в отдельности слишком много теряем. Поэтому не остается времени и сил, чтобы построить нормальные дороги, воссоздать нормальную систему здравоохранения и образования, изменить отношение судебных и правоохранительных органов к рядовому гражданину и участнику рынка, не обладающему никаким административным ресурсом. Мы теряем и как общество, и как государство. Мы сами формируем подозрительность в отношении нас самих, а потом начинаем еще больше подозревать всех окружающих во враждебности к нам. Клиенты не враги банков – они те люди, чьи потребности в финансовых услугах призваны обеспечивать финансово-кредитные организации. Банки, в свою очередь, не враги регуляторов – они поднадзорные субъекты. Для регулирования их деятельности и осуществления надзора над ними центральные банки созданы во всех странах мира. Суды не враги ни для банков, ни для потребителей банковских услуг, но к ним и те и другие относятся с недоверием. Нам необходимо изменить ракурс взгляда на них, чтобы они изменили свой взгляд на нас. В этом, я убежден, заключается наша историческая миссия. НЕДОВЕРИЕ КАК ИСТОЧНИК И КАТАЛИЗАТОР ПОВЫШЕНИЯ РИСК-МАРЖИ Мне могут возразить: Вы переоцениваете фактор доверия в материальном мире. Нет ничего драматичного в том, что ЦБ недостаточно доверяет банкам, банки – ЦБ, а клиенты – финансово-кредитным организациям. Это нормально, когда все проявляют повышенную бдительность, а если она

actual

от первого лица

избыточна, не страшно, зато мы знаем: враг не пройдет! Но это философия зоны. Нормальное общество культивирует другую философию. Все доверяют всем! Доверяют каждому, кто не дал оснований не доверять! Доверяют не только тем, кто равен по социальной иерархии, но и тем, кто выше и кто ниже. Если вы скомпрометировали себя, дали основание сомневаться в своей добропорядочности, то не взыщите! В этом случае вся мощь государственной машины, регулирующих и контролирующих ведомств будет направлена на то, чтобы вы были под неусыпным оком надзорных органов, вас будут регулярно проверять и перепроверять, пока вы не реабилитируете себя в глазах общества. Вернемся к взаимодействию между банками и клиентами. Государство обязало предпринимателей осуществлять расчеты через специальные организации, имеющие лицензию Банка России. Правительство заинтересовано и поощряет безналичные расчеты, в том числе когда речь идет об оплате физическими лицами различных товаров и услуг. Все это подразумевает одно: и юридические, и физические лица должны доверять банкам, в которых они обслуживаются. Возможно ли это в ситуации, которую я описал выше, когда никто никому на деле не доверяет: ни регулятор своим поднадзорным субъектам, ни банки – собственным клиентам? Поверхностное суждение о том, что такое недоверие неопасно, опровергается очень просто: чтобы понять его несостоятельность, достаточно взглянуть на стоимость банковских продуктов для конечных потребителей. Последние годы мы задаем себе вполне резонные вопросы. Почему у нас ставки по ипотечным кредитам не опускаются ниже 10%, а в Голландии, Дании, Великобритании, Швейцарии те же самые кредиты на те же самые суммы и на более длительные сроки люди могут получить по ставке 2,5%, 1,5%, даже 0,7%? Почему потребительские кредиты настолько дорогие, что пришлось законодательно ограничить максималь-

actual

ный размер ставок? Почему российские предприятия и граждане вынуждены привлекать зачастую неподъемные для них кредитные ресурсы, не зная потом, как за них рассчитаться? Ответ прост и лежит на поверхности: потому что всеобщее недоверие в конечном счете толкает банки к повышению риск-маржи, к тому, чтобы заложить в процентные ставки всевозможные риски, в том числе риски, возникающие из-за неэффективной работы правоохранительных и судебных органов и из-за весьма специфического способа осуществления банковского надзора, который в большинстве случаев сводится к патологоанатомическим функциям. Пока подобный расклад сохраняется, нам остается только мечтать об ипотечных ставках на уровне хотя бы 5-6%! Очевидно, что порочный круг тотального недоверия необходимо разорвать! Но кто может сделать это? По моему убеждению, это должны и могут сделать совместно банковское сообщество, которое справедливо признается одним из самых высокопрофессиональных в России, и Центральный банк, имеющий для этого и конституционный статус, и независимость от других органов государственной власти, и адекватный грандиозной задаче материальный масштаб, и заслуженную репутацию одного из самых эффективно работающих органов власти. Для того чтобы выполнить эту без преувеличения историческую миссию, Банку России необходимо иметь волю и желание победить культуру недоверия. Надо категорически отказаться от принципа: «Я изначально вижу в вас недобросовестных участников рынка, поэтому обкладываю со всех сторон повышенными резервными и регуляторными требованиями. А вы, в свою очередь, не вздумайте доверять своим, даже испытанным за многие годы добросовестной работы клиентам. Резервы, резервы и только резервы!» Кстати, по мнению многих участников банковского рынка, таким духом про-

никнуты некоторые относительно недавно принятые нормативные документы, к примеру Письмо ЦБ РФ № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора». Суть их сводится к следующему: «Какими бы строгими и совершенными ни были регулирование и надзор, вы все равно будете проводить операции недобросовестных клиентов, тщательно маскируя их. Раз так, то и я пойду на хитрость: буду вводить в отношении вас санкции не только на основе формальных признаков, но и на основании моей тайной методики. Во-первых, вы не узнаете все без исключения признаки, по которым я отнес ваши операции к числу сомнительных. Во-вторых, я не буду разбираться в деталях ваших операций: мои сомнения – это окончательная оценка добросовестности ваших операций. В-третьих, если окажется, что мои сомнения были необоснованными, я за это не собираюсь нести никакой ответственности, даже если примененные мной санкции привели к плачевному для вас результату». Конечно, данная позиция сильно расширит возможности Банка России действовать на упреждение массового нарушения закона. Однако есть и моральный аспект, который в конечном итоге принесет больше негативных, чем позитивных последствий: управляя рынком втемную, регулятор рынка посылает его участникам не лучший пример для подражания. Во главу угла следует поставить иной принцип: «Все действующие банки России – мои дети, я им доверяю, но при этом, конечно, ежедневно контролирую их деятельность, постоянно держа руку на пульсе, чтобы иметь возможность на ранней стадии заметить даже первичные симптомы недомогания. И никому не советую терять мое доверие!» Предвижу возражение: дети бывают разными, и не всем им родители могут доверять одинаково. Но даже если ребенок плохо ведет себя, он не перестает быть нашим ребенком, и мы все равно несем ответственность за его действия.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

actual

Если государство создало институт коммерческих банков и объявило, что это лицензируемый, ежедневно надзираемый вид деятельности, то оно, безусловно, должно взять на себя существенный объем ответственности перед клиентами данных организаций. Ответственность возросла, когда государство фактически запретило юридическим лицам осуществлять какие-либо расчеты между собой иначе, кроме как через банки. Более того, государство всячески поощряет безналичные платежи и призывает население активнее пользоваться банковскими услугами при совершении различных покупок. То есть в сферу банковской деятельности втягивается большое число субъектов – как физических, так и юридических лиц. При этом существует риск, что в какойто момент они могут лишиться своих средств (частично, как это бывает в случае с физическими лицами, или полностью, как это бывает в случае с юридическими лицами) из-за отзыва лицензии. Вдумаемся в цифры: только за последние десять лет более чем у 300 банковских организаций были отозваны лицензии, а ведь все они десять лет назад прошли очень жесткую проверку при принятии их в систему страхования вкладов! Какой же клиент при подобном раскладе будет чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне? В идеале – опыт зарубежных стран показывает, что этот идеал вполне достижим – клиент не должен нести никаких рисков, если он обслуживается в лицензируемой банковской организации. Государство берет на себя ответственность за ее деятельность, клиент не обязан задумываться о том, какой банк надежен. Они все должны быть надежными в его глазах, поскольку им всем ЦБ выдал лицензию на осуществление банковской деятельности и, повторюсь, они все регулируются, контролируются и надзираются на каждодневной основе. Мне могут возразить: получается, клиент может в принципе ничем не интересоваться (ни ставками по кредитам, ни условиями размещения своих

от первого лица

во главу угла следует поставить иной принцип: «Все действующие банки России – мои дети, я им доверяю, но при этом, конечно, ежедневно контролирую их деятельность, постоянно держа руку на пульсе, чтобы иметь возможность на ранней стадии заметить даже первичные симптомы недомогания средств на депозитах, ни условиями по каким-либо другим банковским продуктам и услугам)? Ответ на вопрос, безусловно, отрицательный: он может и должен всем этим интересоваться. Он должен знать, каков максимальный размер государственной страховки по вкладам, поэтому если он держит на своем депозите сумму свыше 700 тыс. рублей, то он принимает на себя соответствующие риски. Он должен понимать, что если он привлекает кредит по очень высокой ставке, то у него могут через какое-то время возникнуть проблемы с обслуживанием этого кредита. Но оценивать риски той или иной банковской организации он не может и не должен по одной простой причине – это не его задача, а задача регулятора рынка. Фактически меня (предпринимателя), обязали ездить только по одной (безналичной) улице. При этом в заботе обо мне, чтобы я не попал в ДТП, не стал жертвой террористического акта, не провалился в яму, мне предоставили возможность передвижения только на строго сертифицированной машине, из числа допущенных для езды по единственной дороге. И на ком должна лежать ответственность за состояние единственной дороги и сертифицированных машин? Конечно, на соответствующих службах, а не на мне, потому что я в данном случае лишен выбора дороги и должен полагаться исключительно на государственную сертифика-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

цию перевозчиков моих финансовых средств. ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ И ПРОДУМАННЫМ Посмотрим теперь, как дефицит взаимного доверия сказывается на качестве банковского надзора в нашей стране и на стабильности российской банковской системы. Я уже говорил о том, что есть прецеденты, когда проверяющие ведут себя на местах не самым корректным образом. Но это далеко не всегда проистекает только из их стремления самоутвердиться. Гораздо чаще в основе их поведения лежит совсем иное – страх быть заподозренными в излишней мягкости к поднадзорным субъектам, а то и в попустительстве, даже в сговоре. Поэтому они всеми силами стремятся найти огрехи в работе той или иной банковской организации, если найдется основание – оштрафовать или направить предписание и удалиться с чувством исполненного долга, оставив банк самостоятельно расхлебывать последствия. Я считаю, что в данном случае должен быть совсем иной установочный импульс. Здесь вполне уместной представляется следующая аналогия: когда мы заболеваем, естественно, вызываем врача, надеясь на то, что он как минимум доброжелательно и внимательно обследует нас и выслушает наши жалобы, чтобы поставить диагноз,

actual

от первого лица

а потом уже пропишет нам необходимые лекарства, процедуры, режим и т.д. Это понятно. Чтобы лечение оказалось действительно эффективным, врач должен быть настроен позитивно и провести тщательное обследование пациента, а не дистанционно выявить внешние симптомы болезни, прописать некое количество стандартных пилюль и удалиться, сказав: «Выполняй мои предписания, даже если будет невмоготу». Естественно, что у больного в этом случае возникает мысль: врач просто-напросто хочет от него избавиться, как можно скорее закрыть его историю болезни и не иметь лишних проблем. Банк России, если он не хочет уподобляться врачу, ставящему диагноз исключительно по внешним признакам болезни, должен «осматривать» своего поднадзорного не в дистанционном, а в «очном», а при необходимости в «повседневно очном» режиме. Нужно тщательно изучить, какие операции и платежи осуществляет банк, какую кредитную и депозитную политику он проводит, как заимствует и размещает средства на межбанковском рынке, как начисляет и выплачивает бонусы и дивиденды. И ответить на главный вопрос: что перед нами – серьезное заболевание, действительно требующее оперативного вмешательства регулятора, или небольшой насморк, с которым больной за три-четыре дня может справиться самостоятельно, или симуляция, призванная скрыть умышленные действия недобросовестных собственников и топ-менеджеров? Лечение должно быть дифференцированным, нельзя от любой болезни прописывать лошадиную дозу антибиотиков, потому что в одном случае они помогут, а в другом – отправят больного на тот свет. Если банк серьезно «болен», то его надо «лечить», применяя к нему различные превентивные меры, вплоть до санации. Если налицо симуляция, то необходимо отстранять от руководства недобросовестных топменеджеров и собственников, пока в балансе банка не возникли зияющие

actual

дыры в миллиарды, а то и в десятки миллиардов рублей. Ну а если у кредитной организации возник краткосрочный дефицит ликвидности, то ей просто надо помочь справиться с ним, не включая при этом режим чрезмерных санкций. Ослабленный, возможно, в силу внешних причин «организм» может отреагировать на «пилюли» в виде предписаний и ограничений совсем не так, как ожидает «врач»: «больной» не выздоровеет, а разболеется еще сильнее, и насморк может легко перерасти в воспаление легких или в еще какую-нибудь тяжелую и затяжную болезнь. Тогда как небольшая поддержка, а иной раз просто освобождение от специфических проверок быстро помогли бы окрепнуть и дали возможность спокойно работать. Конечно, в условиях дефицита взаимного доверия визиты внимательного, а в некоторых случаях даже придирчивого «врача» могут прийтись не по душе руководителям «заболевшего» банка. Очевидно, что собственники проблемной финансово-кредитной организации будут не в восторге, если регулятор после тщательного изучения симптомов и причин «болезни» примет решение о вхождении временной администрации или об отправлении банка на санацию. Тут надо понимать следующее: на одной чаше весов у нас интересы собственников и топ-менеджеров, а на другой – интересы тысяч, а иногда и сотен тысяч клиентов банка. Думаю, объяснять, какая из этих чаш является более весомой, не имеет смысла. Руководителям и собственникам, выступающим против «лечения», можно сказать: не надо было допускать нарушения установленных регулятором нормативов. А если такие нарушения были допущены, то надо смириться и с приходом «врача», и с прописанным им «лечением». Все мы взрослые люди и отлично понимаем, что не все лекарства приятны на вкус. Но мы, конечно, должны быть уверены в том, что диагноз был поставлен профессионально и правильно и лечение назначено в соответствии со всеми достижениями науки, а не по принципу «как всех лечат, так и тебя будем лечить».

ПОДВЕДЕМ ИТОГ Какими же должны быть действия регулятора в контексте предлагаемой культуры доверия, в контексте понимания того, что государство несет ответственность перед клиентами банков? По-моему, ответ на этот вопрос очевиден. Если у регулятора возникают сомнения в способности одного из поднадзорных выполнять те или иные требования, то он включает «желтый сигнал», приходит в банк и через институт своих уполномоченных анализирует ситуацию. При этом регулятор не создает для банка таких условий, при которых поднадзорный не сможет дальше нормально работать. Он должен быть нацелен на то, чтобы кредитная организация как можно скорее восстановила свою нормальную работу, а не на то, чтобы наказать ее за реальные или мнимые ошибки. Он должен быть готов прийти к своему поднадзорному на помощь, причем не только по своей инициативе, но и когда руководители банка обращаются в ЦБ с просьбой оказать содействие. В этом нет ничего предосудительного, в странах с развитой экономикой подобная практика является совершенно нормальной и естественной. У нас же такие обращения сопровождаются слухами о том, что банк «хворает», и у него в ближайшем будущем может быть отозвана лицензия. Это, как легко догадаться, не способствует повышению уровня стабильности на банковском рынке. Кстати, процедуры слияния и поглощения являются во многих случаях довольно эффективными средствами оздоровления банков, особенно когда проходят при поддержке регулятора. Принцип «помочь, а не наказать» должен действовать, когда та или иная финансово-кредитная организация сталкивается с трудностями. И что принципиально важно, он должен срабатывать независимо от размера организации, ее доли на рынке. Не имеет значения, кто «хворает» – маленький или большой банк, значение имеет только то, в чем причины его «заболевания» и какое «лечение» ему необходимо прописать.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

actual

Я прекрасно понимаю, что меня могут упрекнуть в идеализме и стремлении прописать чрезвычайно сложный путь психологического оздоровления нашего общества путем реформирования всей системы советского и постсоветского управления. Ведь, как уже отмечалось, есть более простой рецепт: при первых же признаках, вызывающих у регулятора беспокойство, прибегать к решительным мерам воздействия – повышению резервных требований, запретам на проведение операций, отзывам лицензий. Помните формулу 30-х годов «Нет человека – нет проблемы!». Так вот, надо быть осторожными, чтобы не скатиться к формуле «Нет банка – нет проблемы!». Проблемы в этом случае возникают у тысячи наших сограждан. И не надо говорить, что они того достойны.

Кстати, никогда ни для одной больницы количество покойников не было показателем эффективности работы, даже наоборот! Давайте будем глубоко анализировать и изучать, к каким последствиям приводят отзывы лицензий, причем не только для отдельных участников рынка, но и для системы в целом и для конечных потребителей банковских услуг. Могут ли эти последствия считаться удовлетворительными, если в результате растет риск-маржа, а люди и предприятия лишаются возможности привлекать заемные средства по приемлемым для них ставкам? Экономика стагнирует, и мы ломаем головы, выдумывая новые рецепты, точки роста для ее оживления. А решение, пусть и непростое, лежит на поверхности – надо изменить сознание общества, внедрить в него культуру взаимно-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

от первого лица

го доверия и уважения, разорвать тот самый порочный круг, когда все подозревают всех! И в этом, на мой взгляд, должна проявляться государственная политика, которую могут проводить государственные структуры и их руководители! Только при таком подходе можно рассчитывать на то, что ставки по кредитам реально могут пойти вниз. Качество банкинга поднимется, а «смертность» банков упадет. Повторюсь: по моему убеждению, в нынешних условиях только Центральному банку под силу изменить ситуацию. В этом я вижу историческую миссию мегарегулятора. Я искренне надеюсь, что он сможет справиться с этой без всякого преувеличения грандиозной задачей – куда более важной и насущной, чем даже победа над инфляцией!

actual

XXV СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ТЕМА XXV СЪЕЗДА:

«О перспективах банковской системы России: взгляд банковского сообщества»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

2 АПРЕЛЯ 2014 г. МОСКВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ (УЛ. БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА, Д. 1)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

НАЧАЛО РАБОТЫ СЪЕЗДА: 10:00 СПОНСОРЫ

Подробная информация — на сайте АРБ www.arb.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

банки и мир

Биткоин делает свободным? Появление криптовалют диагностирует бунт против госмонополии на эмиссию денег

новости

банки и мир

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Глава Societe Generale: введение санкций против РФ может оказать плохое влияние на экономику Европы и США

Фредерик Удеа

Возможные экономические санкции против России будут ограниченными, поскольку в случае введения бумерангом ударят по ЕС, считает глава французского банка Societe Generale Фредерик Удеа. «Лично я думаю, эти санкции будут носить ограниченный характер. Нужно держать в голове, что в случае их введения Европа в некотором роде потеряет столько же, сколько и Россия», – сказал Ф. Удеа в эфире телеканала BFM Business. Он отметил, что связи между РФ и Европой имеют огромное значение, в частности с точки зрения энергетики. Кроме того, Россия – это большой и очень важный рынок для европейских предприятий, поэтому РФ останется для Европы одним из ключевых элементов развития. «Мы делаем

банки и мир

на это ставку, и наши интересы в России подтверждаем», – сказал он. «Думаю, до введения серьезных санкций будет сделано все, чтобы попытаться найти дипломатическое решение. Мое стратегическое видение подсказывает, что в долгосрочной перспективе связи между Европой и Россией будут укрепляться», – заявил глава Societe Generale. Санкции в отношении РФ считают нежелательными целый ряд европейских чиновников и предпринимателей. В Москве заявляют, что ущерб от возможных санкций будет взаимным, поскольку в современном мире все связано и все друг от друга зависят. Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявлял, что Москве придется отвечать на возможные санкции, причем необязательно зеркально.

ЕВРОПА

Дж. Сорос: Европа получит 25 лет стагнации, если не углубит интеграцию Европу могут ждать 25 лет стагнации «в японском стиле», если политики не обеспечат дальнейшую интеграцию в еврозоне и не сменят курс действий, приведший к сокращению банковского кредитования. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал 83летний инвестор-миллиардер Джордж Сорос. Несмотря на то что, как считается, непосредственно финансовый кризис, «изво-

Джордж Сорос

дивший» Европу с 2010 года, прошел, остается актуальным политический кризис, разделивший страны региона на кредиторов и должников, отмечает Дж. Сорос. При этом банкиров заставляют накапливать капитал для прохождения стресстестов, вместо того чтобы предоставлять его бизнесу и тем самым поддерживать рост экономики. Европа, по мнению миллиардера, может не пережить 25 лет стагнации: «Нужно углублять интеграцию. Нужно решать проблему с банками, потому что в этом плане Европа позади планеты всей». Как напоминает Bloomberg, Дж. Сорос всегда выступал с критикой уклада в валютном блоке и политики, при которой государствам-должникам, таким как Греция и Испания, насаждались бюджетные сокращения на пике кризиса.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Британия не закроет для россиян финцентр в случае введения ЕС санкций Власти Великобритании, стремясь обезопасить свою

экономику в свете возможного принятия ЕС санкций в отношении России, разрабатывают план, согласно которому готовы присоединиться к визовым ограничениям, но не станут закрывать финансовый центр в Лондоне для россиян. Об этом сообщило издание The Guardian. По данным газеты соответствующий план рассматривался на встрече британских министров. Документ с частью обсуждаемого плана удалось сфотографировать журналисту Стиву Бэку, который, как отмечает издание, специализируется на съемке оставленных открытыми секретных документов. В частности, в документе сказано, что финансовый центр Лондона не должен быть закрыт для граждан России. Вместе с тем говорится о готовности Британии присоединиться к санкциям ЕС по введению визовых ограничений и запрету на поездки российских чиновников. В документе отмечается, что Великобритания в настоящее время не должна поддерживать «торговые санкции и дискуссии о возможных военных приготовлениях» и британские власти должны быть готовы составить пакет технической помощи для Украины «в идеале вместе с Германией». Там содержатся рекомендации по обсуждению с ЕС обеспечения Украины альтернативными поставками газа, «если его перекроет РФ». На повестке британских политиков стоит вопрос о «размещении наблюдателей ОБСЕ и ООН в Крыму и на востоке Укра-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

новости

банки и мир

ины». Кроме того, упоминается желание, чтобы генсек ООН «предложил и возглавил диалог между РФ и Украиной». Неназванные британские чиновники сообщили The Guardian, что обозначенные меры пока не приняты, однако собеседники подтвердили готовность британских властей к санкциям против Москвы, но не в ущерб британским интересам, в частности в том, что касается лондонского финансового центра.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ИСПАНИЯ Госдолг Испании вырос до 93,9% ВВП в IV квартале 2013 года Госдолг Испании вырос с 93,3% ВВП в III квартале до 93,9% ВВП в IV квартале 2013 года. Об этом сообщил портал «Банки.ру» со ссылкой на данные ЦБ страны. В качестве причин роста регулятор называет увеличение государственных расходов и недостаточность налоговых поступлений. Европейская комиссия в своем зимнем экономическом обзоре предупредила Испанию, что госдолг страны к 2015 году достигнет 103,3% ВВП после 98,9% в 2014 году. Итоговый показатель госдолга за 2013 год по данным Еврокомиссии составил 94,3% ВВП. Правительство Испании прогнозирует, что госдолг превысит 100% ВВП в 2015 году. На фоне быстрого роста госдолга может вновь воз-

никнуть вопрос о том, что Испании следует обратиться за полноценной международной помощью. Уровень безработицы в стране непрерывно увеличивается и уже достиг 25,8%. В прошлом году правительство Испании обратилось к международным кредиторам (ЕК, МВФ и ЕЦБ) за помощью в реструктуризации и рекапитализации банковского сектора. На эти цели был выделен кредит в размере чуть более 40 млрд евро.

ГЕРМАНИЯ Бундесбанк увеличил годовую прибыль почти в семь раз – до 4,6 млрд евро Бундесбанк по итогам 2013 финансового года получил прибыль в размере 4,6 млрд евро против 664 млн евро в 2012 году. Такие цифры приводятся в сообщении, опубликованном немецким регулятором в середине марта. Таким образом, ЦБ Германии увеличил годовой доход в 6,9 раза. Как уточняется, вся прибыль Бундесбанка перечислена на счет федерального правительства Германии, как того требует законодательство страны. Как пояснил глава Бундесбанка Йенс Вайдманн в ходе годовой пресс-конференции регулятора, прибыль в 2013 году, несмотря на снижение процентных доходов, оказалась выше показателя 2012 года благодаря отсутствию необходимости создавать дополнительные резервы на возможные риски. Уточняется, что объем таких резервов сохранен на уровне 14,4 млрд евро. Риски несколько снизи-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

здание Бундесбанка

лись вследствие сокращения рефинансирования по кредитам и уменьшения объема правительственных облигаций у регулятора, однако, по словам Й. Вайдманна, сокращать резервы пока рано: прибыль по итогам 2014 года, скорее всего, будет меньше прошлогодней из-за снизившихся процентных ставок – соответственно, сократится объем доступных финансовых ресурсов.

ИТАЛИЯ Премьер-министр Италии представил план сокращения налогов Итальянский премьер-министр Маттео Рензи, который впервые дал полную пресс-конференцию в середине марта, презентовал пакет налоговых сокращений. Об этом сообщил портал «Банки.ру». Предложенные меры должны восстановить экономику страны без увеличения целевых значений дефицита бюджета. Согласно представленному пакету налоги на прибыль будут в общей сложности снижены на 10 млрд евро (14 млрд долларов)

для 10 млн работников с низкими и средними доходами (до 1 500 евро). Эта поправка к закону о налогообложении начнет действовать в стране уже с 1 мая 2014 года. Снижение налогов будет означать, что итальянские работники после уплаты всех необходимых налоговых отчислений будут получать на 80 евро в месяц больше. «Это одна из самых больших фискальных реформ, которую мы могли бы себе представить», – сказал М. Рензи репортерам после утверждения мер. Такие радикальные сокращения будут восполнены путем урезания расходов центрального правительства и за счет дополнительных заимствований. Италия, которая уже почти два года находится в затяжной рецессии, пытается справиться с ростом госдолга и безработицы. Именно создание новых рабочих мест и экономический рост стали приоритетом политики нового премьера страны.

По сообщениям СМИ

банки и мир

кризис

банки и мир

Украина как яблоко раздора П. САЛИН: «Цена украинского вопроса – десятки миллиардов долларов и очень серьезные социальные потрясения, которые повлекут за собой новую волну нестабильности» беседовала

Гузель Куликова

О том, чем закончится реструктуризация украинской экономики, о главных геополитических интересах России в Крыму, а также о том, зачем обесценили рубль и что такое «принцип салями», рассказал в интервью NBJ директор центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел САЛИН. «ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАПАДА – ТРАНСФОРМИРОВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ ТАК, ЧТОБЫ «ОТВЯЗАТЬ» ЕЕ ОТ РОССИИ» NBJ: Павел Борисович, как Вы оцениваете политическую и экономическую ситуацию на Украине? П. САЛИН: Не хотелось бы бросаться громкими фразами, но страна находится на грани гражданской войны по одной простой причине: на Украине за постсоветское 20-летие так и не была сформирована единая нация. Фактически на Украине мы видим два народа, которые называются украинцами: жители центральной и западной части и население востока, юго-востока и Крыма. Это разные по своим геополитическим устремлениям группы граждан. В этом большая проблема и, на мой взгляд, трагедия Украины. Политическая и экономическая ситуации имеют тесную взаимосвязь. Львиная часть ВВП страны производится в восточных и юго-восточных

банки и мир

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

кризис

банки и мир

областях Украины. Это факт, поэтому есть стремление элиты, которая имеет западноукраинские корни, получить определенный контроль над активами. Украина несостоятельна как государство, как экономически целостный субъект без мощной промышленной базы востока и юго-востока. Если рассматривать ситуацию, при которой промышленные регионы уходят в самостоятельное плавание, то украинская экономика фактически перестает существовать. Дело в том, что на западе страны исторически развивалось только сельское хозяйство. Однако на сегодняшний день оно практически уничтожено, потому что значительная часть местного населения работает в Европе в качестве гастарбайтеров. На Украине за пределами областных центров экономики как таковой не существует, она разрушена. Ситуация очень тяжелая. К сожалению, украинский кризис носит не сиюминутный характер, а фундаментальный. NBJ: Почему так и не произошло единение украинского народа? П. САЛИН: Причина историческая. Для этого необходимо знать, как формировалась современная Украина. Население западной части, Галиции, на протяжении веков исповедовало католицизм. В 1939 году Галиция была присоединена к Украинской ССР и уже в ее составе, после распада СССР, стала частью самостоятельного государства. Итак, причины противостояния на Украине не политические, а культурные. Они формировались столетиями. За последние 20 лет, даже если бы на Украине появился национальный лидер, который поставил бы перед собой такую задачу, как объединение украинского народа, он не смог бы ее решить. Однако на Украине такого политика не было: лидер всегда представлял либо запад, как Виктор Ющенко, либо восток, как Виктор Янукович. Поэтому никогда не проводилась работа по централизации экономики, чтобы она представляла собой единый

и мощный кулак. И до В. Януковича, и во времена его президентства, и уже при В. Ющенко там был олигархат, когда лидеры различных промышленных групп, каждый в силу собственных интересов, тянули страну то на запад, то на восток, а то и одновременно в два направления. Конечно, сегодня ситуация на Украине сложная, полный раздрай – и экономический, и культурный, и политический. NBJ: Украина действительно находится на грани дефолта? П. САЛИН: До нас доходят цифры от нынешних украинских властей, но для объективной оценки необходимо знать показатели украинского бюджета. Однако, я так понимаю, украинские власти, как старые, так и новые, не горят желанием давать целостную картину. Новые власти заявляют, что необходимо 35 млрд евро. Возможно, это так: доходят слухи, что военнослужащие не получали зарплату уже несколько месяцев. Вероятно, этим и объясняется их поведение во время кризиса. Если уж силовые структуры, по крайней мере военные, не получают зарплату, это свидетельствует о том, что дела в экономике идут очень плохо. На Украине существуют проблемы и с рынками сбыта, и с энергоносителями. Если страна не на грани дефолта, то в очень и очень тяжелом положении. NBJ: Заявленная сумма 35 млрд евро способна вывести страну из кризиса? П. САЛИН: Опять-таки необходимо иметь доступ к финансовой документации, а его у нас нет. Но создается ощущение, что украинские власти пытаются несколько завысить планку, воспользоваться эйфорией запада Украины относительно того, что в стране победила правильная демократия, и получить больше средств, чем им на самом деле нужно, говоря современным языком, освоить их. Наверное, цифра завышена, но тот факт, что речь идет о десятках

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

миллиардов долларов, которые необходимо влить в экономику, чтобы по крайне мере стабилизировать ее, подтверждается. NBJ: Сегодня эксперты говорят о начале новой холодной войны. П. САЛИН: Я бы не стал говорить штампами. Та холодная война, которая была после Второй мировой, не повторится. Мир уже другой, он не биполярен. Сегодня России приходят неприкрытые предложения со стороны западных аналитиков и стратегов, которые представляют политическую и экономическую верхушку США: «Давайте объединять свои силы!» Атлантической части западного сообщества (США, Великобритании и агентам их влияния в Европе) важно окружить Китай кольцом, но без России сделать это невозможно. Вместе с тем есть собственное видение Китая: его вполне устраивает развитие России как источника энергоресурсов в противостоянии с Западом. Конфликтность будет нарастать, и возможно, мы столкнемся с Третьей мировой войной через 10–15 лет – слишком много глобальных игроков, которые заинтересованы в том, чтобы списать нарастающие экономические проблемы на войну. Напомню, что США вышли из Великой депрессии за счет военных заказов во время Второй мировой войны. Я думаю, что в Третьей мировой войне будет участвовать много государств, но она будет принципиально отличаться от тех событий, которые происходили в 1914 и 1940-х годах. Война будет представлять собой сетку конфликтов в различных точках планеты, таких как нынешние события на Украине. NBJ: Каким Вам представляется наиболее реалистичный сценарий развития ситуации на Украине? П. САЛИН: Если говорить об экономике, то, чтобы сохранить статус-кво и предотвратить дефолт на Украине, необходимы вливания порядка 10

банки и мир

кризис

банки и мир

млрд евро, а может, и пару десятков миллиардов в год. Сегодня главный вопрос – где найти такого спонсора? Евросоюз заявил, что готов дать 11 млрд евро в течение ближайших нескольких лет, США обещают до 1,5 млрд долларов, МВФ также заявил цифру 1,5 млрд долларов. Но они готовы инвестировать такие средства только в связке с реструктуризацией украинской экономики. Значит, во-первых, необходимо будет провести социально непопулярные реформы, а во-вторых, полностью реструктурировать украинскую экономику, которая в силу исторических причин сосредоточена прежде всего на востоке и юго-востоке страны. Таким образом, сегодня Россия выступает и как источник энергоносителей, и как рынок сбыта. Главное же требование Запада к новым властям – трансформировать украинскую экономику так, чтобы «отвязать» ее от России. Цена вопроса – десятки миллиардов долларов и очень серьезные социальные потрясения, которые повлекут за собой новую волну нестабильности. NBJ: Новым властям нынешний Майдан покажется цветочками? П. САЛИН: Необходимо понимать, что события на Майдане обусловлены политтехнологическими факторами: объективное недовольство населения внешние и внутренние политические силы использовали для демонтажа режима В. Януковича. Но если новые власти пойдут на непопулярные реформы, то вырастут цены на электроэнергию, начнется реструктуризация промышленности, в результате которой тысячи людей потеряют рабочие места. Это значит, что страну ждут события куда более серьезные, чем те, которые произошли 18–20 февраля. Вспомните ситуацию с кондитерской компанией ROSHEN: наши власти, желая простимулировать Украину к движению в сторону Москвы, наложили эмбарго на импорт ее про-

банки и мир

дукции. Это стало чувствительным ударом по интересам украинских олигархических группировок, в частности господина Петра Порошенко, которому принадлежит ROSHEN. Известно, что П. Порошенко – сторонник евроинтеграции, но как только затронули его бизнес-интересы, он серьезно отыграл назад, правда, потом заново начал спонсировать Майдан. Таких олигархов на Украине пять-семь человек, и у каждого были свои интересы. Тот же Ринат Ахметов, когда все начиналось, вроде бы придерживался промосковской позиции, но когда возникла угроза его бизнесу на Западе, он тут же улетел в Лондон улаживать дела. Делать прогнозы в случае украинской ситуации – дело неблагодарное, потому что там слишком много игроков. В стране сегодня олигархат, нет единого лидера, поэтому в зависимости от того, как действуют внешние политические игроки, представители крупного капитала меняют стратегии, чтобы сохранить свой бизнес. «КРЫМ КАК ФОРПОСТ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ» NBJ: Если говорить о срочной помощи Украине, кто будет спасать ее от банкротства? П. САЛИН: Пока неясно. О своей готовности, как я уже отметил, заявили МВФ, США, но все ждут стратегического курса от украинских властей. Однако руководство страны утром говорит одно, а вечером – совсем другое. Они пытаются лавировать между различными центрами силы, поэтому ситуация меняется каждые два часа. Задача новых властей – определиться со стратегическим выбором, хотя бы с экономическим: будут они проводить реформы или нет? Там ситуация примерно такая же, как была в Киргизии: нет тех политиков, с которыми можно строить планы хотя бы на перспективу ближайших лет, поэтому так важны результаты выборов.

NBJ: Каким Вы видите исход событий относительно острова Крыма? П. САЛИН: Здесь есть три аспекта. Первый – экономический: Крым интересен России как мощная рекреационная зона. На острове у россиян не будет проблем с приобретением собственности. У нашего туристического бизнеса свои выгоды – при грамотном вложении капитала можно получать миллиарды долларов ежегодной прибыли. Но главное – наши геополитические интересы: Крым как форпост в Черноморском регионе очень важен и для транзита энергоносителей, и для отстаивания национальных интересов с точки зрения базирования российского флота. Не секрет, что порт в Новороссийске не может стать адекватной заменой Севастополю по целому ряду причин. Есть интерес политический: Россия не может оставить своих граждан в Крыму. Пассивная позиция в этом конфликте относительно жителей восточной, юго-восточной частей и Крыма негативно сказалась бы на восприятии России как державы-защитника, к которой могут апеллировать элита или население дружественных стран. Есть такой штамп, что американцы ради своего гражданина пошлют авианосец на другой конец света, поэтому США воспринимаются как сверхдержава. Вот и Россия тоже не может махнуть рукой на эти регионы, иначе у нее станет гораздо меньше союзников, что будет иметь проекцию на экономическую плоскость: нам гораздо сложнее будет вести переговоры с иностранными партнерами. Подчеркиваю, у России, США и Европы есть стремление не растаскивать Украину на две части, потому что издержки будут слишком велики. Сегодня все игроки пытаются сохранить статус-кво с некоторыми корректировками. Россия заинтересована в том, чтобы произошла некоторая федерализация – восточные области и Крым станут более самостоятельными. Нашим оппонентам важно

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

кризис

банки и мир

через процедуру выборов утвердить прозападное правительство в Киеве. В результате можно будет говорить, что это легитимное правительство, благодаря которому Запад зафиксирует свои позиции в центральной части Украины.

у России, США и Европы есть стремление не растаскивать Украину на две части, потому что издержки будут слишком велики. Сегодня все игроки пытаются сохранить статус-кво с некоторыми корректировками

NBJ: Какими будут последствия этих событий для России и стран с развивающимися рынками. П. САЛИН: У меня такое ощущение, что ситуация на Украине не воспринимается мировым сообществом как модельная для всех стран с развивающимися рынками. Я считаю, что самые серьезные последствия для России могут быть, если произойдет максимальная федерализация: восточные и юго-восточные области и Крым уйдут в свободное плавание. Тогда России придется их попросту содержать. Уже озвучивались предварительные цифры: это порядка шести миллиардов долларов только для Крыма, что в нынешней ситуации для российской экономики станет тяжелым бременем. Именно поэтому и Запад, и Россия сейчас начинают отыгрывать назад. Если раньше они тянули Украину в разные стороны, то сегодня они действуют не так активно. Россия пока не делает ставку на уход в свободное плавание названных регионов. Да, демонстрируется, что такой вариант возможен, но это пока демонстрация, хотя еще пару недель назад, в 20-х числах февраля, казалось, ставки окончательные. Посмотрим, как пройдет референдум в Крыму. Я считаю, что в Кремле задумались о том, насколько нам нужен такой радикальный исход событий. Наши власти помнят опыт с Южной Осетией, когда мы в 2008 году раскрыли объятия, а потом начались скандалы с деньгами, колоссальными средствами, которые выделялись региону. Напомню, что жилье на протяжении этих лет не было восстановлено и люди недовольны тем, что обещания не выполнены. А куда делись деньги? Как говорил Борис Ельцин в свое время: «А черт его

знает!» Так что Россия учитывает осетинский опыт и более осторожна сегодня в своих действиях. «КРИЗИС НАСТУПАЕТ ТОГДА, КОГДА ЕГО НИКТО НЕ ЖДЕТ» NBJ: Украинские события отразились на колебаниях валюты. Что будет происходить с рублем в ближайшей перспективе? П. САЛИН: Если мы посмотрим на хронологию событий, то поймем, что девальвация рубля началась до острой фазы ситуации на Украине, когда последовали заявления о возможном вводе российских войск в Крым. Все началось еще в январе 2014 года, и здесь причины отнюдь не внешнеполитические. У правительства есть понимание того, что необходимо исполнять майские указы президента, и оно не может отыграть обратно. Однако денег на это в бюджете нет. Есть два выхода: либо отказаться, что станет ударом по политическому престижу главы России, либо, как говорят экономисты, «стерилизовать» лишние доходы – чуть-чуть обесценить их за счет инфляции. Именно поэтому было запущено в свое время обесценивание рубля, но это наложилось на украинские события, когда вмешались спекулянты. Они стали кричать: «Война!

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Война!» Нужно понимать, что экономика – прежде всего психология, а не формулы. Толпа от таких криков сразу же завелась, начала скупать иностранную валюту, мы увидели резкий скачок курсов доллара и евро. Сейчас постепенно они возвращаются к своим отметкам, но к прежним рубежам (32 рубля) доллар, как было в конце прошлого года, уже не вернется. Допускаю, что еще будет определенная девальвация, но не очень сильная. Не в интересах нынешней российской власти делать какие-то резкие движения для обесценивания доходов и сбережений населения. Это чревато серьезными социальными, а значит, и политическими проблемами. У власти есть резервы, она контролирует ситуацию. Я думаю, будет такая последовательность. Сначала происходит девальвация, которая отражается на стоимости потребительской корзины – ценах на товары повседневного спроса. Власть смотрит на сколько подорожали продукты и фиксирует общественную реакцию: если она терпимая, то следует новый виток очень ограниченной девальвации. Потом через полгода этот цикл повторяется, и в зависимости от реакции общества принимаются те или иные политические решения относительно курса национальной валюты.

банки и мир

кризис

банки и мир

NBJ: События на Украине повлияли на настроения в бизнес-среде?

NBJ: Как бы Вы оценили экономическую активность населения?

П. САЛИН: Бизнесмены – люди рациональные. Они разбираются в экономике существенно лучше обывателя и прекрасно понимают, что колебания в конце февраля 2014 года спровоцированы ожиданием войны, массовым психозом. Эти факторы бизнесмены не будут учитывать в своих перспективах. Если говорить о фундаментальных процессах (девальвации с целью «стерилизации» лишних доходов населения), бизнес принимает их во внимание. У предпринимателей есть понимание, что процесс проходит плавно и власть его контролирует. Я не думаю, что это может спровоцировать у них серьезные негативные настроения.

П. САЛИН: Соцопросы демонстрируют, что в первые месяцы наступившего года люди испытывают эйфорию, как и в сентябре после летних отпусков. Политика и экономика – это всегда вопрос ожиданий граждан страны. Допустим, в годы войны советскому человеку, чтобы быть счастливым, нужно было иметь 500 грамм хлеба в день на каждого члена семьи. Он понимал, что близкие люди не умрут от голода. Сегодня представителю золотой молодежи за ночь уже мало потратить десять тысяч евро в ночном клубе. Он знает, что другой уже выложил в три раза больше, это делает его несчастным. От того, какие ожидания формируются у населения, будут зависеть наши настроения. Например, если мы верим, что завтра будет все лучше и лучше, а становится хуже – это один вариант развития событий, если же ждем, что вот-вот все рухнет, а ничего не происходит, мы вновь счастливы – другой. В экономике есть такая закономерность: кризис наступает тогда, когда его никто не ждет. В силу этих знаний правительство действует очень осторожно. Курс власти за последние три года направлен на то, чтобы аккуратно корректировать общественные ожидания от завышенных к заниженным. Шаг за шагом, по «принципу салями», когда от колбасы отрезают тоненький кусочек и вроде бы никто не замечает, что она стала меньше, но она все режется и режется. В результате такой политики у населения сегодня гораздо меньше ожиданий, чем еще три года назад, и это правильно. Стагнация, о которой предупреждали экономисты, стала реальностью, и завышенные ожидания, если бы они сохранялись, могли быть чреваты социально-экономическими взрывами.

NBJ: Оцените, пожалуйста, нынешнее состояние российской экономики. Уместно ли говорить о стагнации, рецессии или даже кризисе? П. САЛИН: Стагнация определенно наблюдается. Нефтегазовые источники исчерпаны, и президент призывает искать новые. Пока позитива в этом направлении не наблюдается. Сегодня кризиса в стране нет, но развитие ситуации по такому сценарию в перспективе двух-трех лет возможно. Если на федеральном уровне есть резервы, которых хватит на один-два года, то в экономике многих регионов ситуация уже аховая. Ключевая проблема России – неприкрытая коррупция. Кстати, этому способствовал именно нефтяной бум. Казалось, что денег много, а завтра будет еще больше. В результате никто не боролся с коррупцией всерьез. Эта инерция присутствует и сегодня. Люди привыкли, что рост зарплаты и доходов значительно превышает рост производительности труда. На коротком отрезке это имеет право быть, но в перспективе 10–20 лет уже ненормально. Пока, к сожалению, нам не удается преодолеть такую инерцию.

банки и мир

NBJ: Что ждет Россию, если угрозы об ее экономической изоляции станут реальностью?

П. САЛИН: США могут ввести определенные санкции, но экономические связи между нашими странами в абсолютных цифрах невелики. Уже была ситуация, когда после мюнхенской речи Владимира Путина вводились санкции в отношении отдельных российских предприятий. Да, эти компании и экономики регионов, где они расположены, понесли некоторые потери, но на общероссийском уровне это фактически не отразилось. У американцев нет рычагов, которые могли бы обрушить российскую экономику. В этом коренное отличие нынешней ситуации от событий середины 80-х годов, когда США договорились с аудитами и снизили цены на нефть, в результате чего экономика СССР рухнула. Сейчас такое уже невозможно. Если говорить о Европе, то она основной экономический партнер России: мы с ней в одной упряжке. Европа не может отказаться от российских энергоносителей. Вместе с тем она после вступления России в ВТО заинтересована в нас как в рынке сбыта. Наши экономические интересы очень прочные. Здесь нужно понимать, что Европа двухуровневая. Есть Брюссель, который руководствуется политическими мотивами, а есть, условно говоря, Берлин и страны, которые сосредоточены вокруг него. Последние руководствуются сугубо экономическими мотивами и никогда не дадут Брюсселю ввести серьезные санкции против России. Если же говорить о политических санкциях, здесь наиболее серьезным ударом может стать ситуация с визовым режимом. Понятное дело, где у нашей элиты «запасные аэродромы». Но следует помнить, что этот инструмент, как ядерное оружие, обладает тотальной силой, но его можно применить только один раз, следующий раз он уже не сработает. Данные санкции будут применять точечно по списку, в который войдет примерно 20 представителей элиты третьего уровня, а в отношении других это будет статистической погрешностью.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

кризис

банки и мир

тенденция со знаком минус И. НИКОЛАЕВ: «Западные страны на фоне эскалации кризиса вокруг Украины получили четкий сигнал: надо уходить от энергетической зависимости от России» беседовала

Анастасия Скогорева

Какую роль может сыграть украинский фактор с точки зрения дальнейшего развития ситуации в российской экономике? Насколько опасны для нашей страны угрозы введения экономических санкций? Почему российская экономика продолжает стагнировать, а меры оживления, к которым прибегает правительство, не дают желаемого результата? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Игорь НИКОЛАЕВ. NBJ: Игорь Алексеевич, как Вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в нашей стране? В последнее время мы слышим много заявлений о том, что у нас

банки и мир

налицо спад, или рецессия, или даже кризис. Какая из этих точек зрения Вам ближе всего? И. НИКОЛАЕВ: Если судить по статистическим данным, то можно сделать такой вывод: мы переходим из стадии стагнации в фазу экономической рецессии. Во всяком случае именно об этом свидетельствуют январские показатели: производство сократилось на 0,2% в годовом выражении, инвестиции в основной капитал – на 7%, объемы строительства – на 5,4%, а ведь строительство, как хорошо известно, отрасль-индикатор. NBJ: Да, статистика действительно неутешительная.

И. НИКОЛАЕВ: Когда речь идет о прогнозировании, то важно понимать: цифры, которые мы видим, являются следствием форс-мажора в экономике или логичным результатом оформившейся и устоявшейся тенденции? По нашей оценке, речь идет о втором варианте, и мы прогнозируем: рецессия в 2014 году точно будет. К этому выводу нас подталкивает и то, что предпринимаемые правительством меры для оживления экономики не дают положительного результата, и то, что налицо неблагоприятные внешнеэкономические факторы, например неопределенность в мировой экономике. К этому добавляются всякого рода политические и геополитические катаклизмы, которые совершенно точно оказывают негативное влияние на экономическую ситуацию. Повторю свой прогноз: сейчас мы уже почти вступили в фазу экономической рецессии, а к концу года нам, скорее всего, придется убрать из этой фразы слово «почти». NBJ: Вы говорили о неопределенности в мировой экономике, но, судя по сообщениям СМИ, в ней дела обстоят неплохо: в ЕС намечается рост и в США дела обстоят лучше, чем год-два назад. И. НИКОЛАЕВ: Тем не менее пока можно говорить лишь о слабом неуверенном восстановлении, при этом надо учитывать, что это восстановление носит крайне неравномерный характер. В Германии действительно наблюдается экономический рост, а в той же Франции ситуация не такая хорошая. К тому же есть еще целый ряд стран ЕС, которые

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

кризис

банки и мир

сталкиваются с серьезными проблемами. Это первый момент. Второй момент, точнее, вопрос, возникает при анализе ситуации в мировой экономике. Во время и после кризиса 2008–2009 годов много говорили о необходимости смены экономической модели. Она поменялась? NBJ: Судя по всему, нет. И. НИКОЛАЕВ: Вот именно, а чудес, как известно, не бывает. Наблюдаются краткосрочные отскоки, но по прошествии более длительного времени все возвращается на круги своя. Есть понимание того, что модель надо менять, есть сигналы, говорящие об этом, но они пока не масштабны и противоречивы. Наглядный тому пример – введение налога Тобина в Европе. Это шаг в верном направлении, но пока данная мера будет реализована, успеет прийти вторая волна кризиса. NBJ: Если я правильно понимаю, сейчас мы наблюдаем не вторую волну, а ее преддверие. И. НИКОЛАЕВ: Если брать только формальные показатели, то, конечно, о кризисе речь не идет. По итогам 2013 года мировой ВВП вырос на 2,9%. Но мы же понимаем, что в значительной степени данная цифра обеспечена тем же Китаем, где рост ВВП составил 7,5%, и рядом других стран. А в еврозоне ВВП снизился по итогам года на 0,5%. Это, конечно, не драматично, но показывает, насколько хрупким и нестабильным является нынешнее восстановление. NBJ: Вы говорили, что меры, которые предпринимает наше правительство для оживления экономического роста, не дают должного эффекта. Можно уточнить, какие меры Вы имеете в виду? И. НИКОЛАЕВ: Первая мера – деофшоризация экономики. Если оценивать ее со стратегической точки зрения, то она совершенно правильная, но время для ее реализации выбрано крайне неудачно.

Ведь деофшоризация так или иначе приводит к увеличению налоговой нагрузки на наши крупнейшие предприятия, а они и так чувствуют себя в нынешних экономических условиях совсем нехорошо. Вторая мера – усиление роли правоохранительных органов в проведении налоговой политики. Цель, которую в данном случае преследует наше правительство, очевидна: собрать побольше денег в бюджет. Но надо понимать, что оборотной стороной медали в данном случае становится дестимуляция экономической активности предприятий. Это сказывается непосредственно на показателях экономического роста в стране. Третья мера – реализация пенсионной реформы, которую иначе как реформой конфискационного типа не назовешь. Ее издержки тоже очевидны: экономика лишается длинных денег, доверие к пенсионной системе подрывается. И наконец, четвертая мера – зачистка банковского сектора. Впрочем, есть и другие меры весьма спорного характера: замораживание тарифов естественных монополий, освобождение курса рубля…

NBJ: Можно возразить: если исходить из такой логики, то никогда не дождешься подходящего момента для зачистки рынка.

NBJ: Зачистку банковского сектора, с Вашей точки зрения, не стоит делать?

И. НИКОЛАЕВ: Да. А у нас все получается с точностью до наоборот: в хорошие времена мы почему-то смотрим сквозь пальцы на нарушения, которые допускают банки, а в периоды ухудшения общеэкономической ситуации начинаем закручивать гайки.

И. НИКОЛАЕВ: Здесь, как и в случае с деофшоризацией, надо очень точно выбрать время проведения реформы. Никто в здравом уме не будет оспаривать тот факт, что банковская система нуждается в оздоровлении, в удалении из нее игроков, которые, по сути, не являются банками. Но такие действия нужно совершать очень аккуратно и своевременно. А у нас, как мы уже неоднократно видели, легко могут зачистить вполне жизнеспособный банк только за то, что он проводил сомнительные операции. Возникает вопрос: почему ему какое-то время это позволяли, а теперь начинают действовать крайне жестко, без оглядки на последствия? Конечно, никто не призывает закрывать глаза на сомнительные операции, но действовать аккуратнее здесь необходимо.

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

И. НИКОЛАЕВ: Дождешься. Подобные меры надо предпринимать, когда экономика растет, когда с ней все более или менее в порядке. То же самое можно сказать и об освобождении курса рубля. Если бы это было сделано в относительно спокойной и стабильной ситуации, курс национальной валюты просто немного снизился бы. Упал он потому, что экономика стагнирует и наслаиваются неблагоприятные политические и внешнеэкономические моменты. NBJ: Поскольку NBJ – банковский журнал, то для нас наибольший интерес представляют меры, предпринимаемые правительством в финансовом и банковском секторе. Правильно ли я понимаю, что Вы сторонник идеи контрцикличного надзора, который предусматривает следующее: в тучные годы надзор и регулирование ужесточаются, а в голодные – смягчаются?

NBJ: К каким последствиям, с Вашей точки зрения, может привести тот факт, что у нас осуществляется проциклический надзор? Ведь, как я понимаю, регулятор рынка вряд ли от него откажется. И. НИКОЛАЕВ: Сложно сказать. Я все же надеюсь, что через непродолжительный период времени наши власти поймут: необходимо прекратить жесткую зачистку хотя бы потому, что экономическая ситуация не будет улучшаться, курс рубля продолжит падать, сколько бы ни осуществлялись так называемые вербальные интервенции. А возможностей для проведения полномасштабных

банки и мир

кризис

банки и мир

валютных интервенций ради поддержки стабильности рубля у государства не так уж много. Только кажется, что у нас огромные объемы золотовалютных резервов. Вспомните 2008–2009 годы, когда 200 млрд долларов США из ЗВР растаяли за несколько месяцев. NBJ: Это была другая ситуация: нагрянул непрогнозируемый и достаточно острый экономический кризис. А сейчас у нас, как Вы говорите, вялотекущая стагнация, плавно переходящая в экономическую рецессию. И. НИКОЛАЕВ: С одной стороны, Вы правы, а с другой – посмотрите сами: поскольку добавляются различные форс-мажорные факторы, оказывается, что за один день на поддержку рубля «спускается» по 10 млрд долларов. К тому же не стоит так беспечно говорить о «сползании» – в некотором смысле такой процесс даже более опасен, чем обвальное погружение в кризис. Резкое падение обычно сопровождается резким отскоком, а сейчас наша экономика напоминает человека, медленно погружающегося в трясину. Сколько нам придется выбираться из этого болота, неизвестно. NBJ: Вы уже неоднократно упомянули в ходе нашей беседы форс-мажорные факторы. Наверное, главным из них сейчас является украинский фактор. Понятно, что краткосрочные перспективы его воздействия трудно оценить. Как он будет влиять на нашу экономику, на состояние нашего торгового баланса и другие фундаментальные экономические показатели в долгосрочной перспективе? И. НИКОЛАЕВ: Мне кажется, происходящие сейчас события будут оказывать большое влияние на наши деловые взаимоотношения с ведущими странами мира – США, государства ЕС и т.д. Будут или не будут введены экономические санкции – пока неясно, как неясно и то, насколько существенными они будут. Россия сейчас дает понять, что она сможет их пережить, переведя свои тор-

банки и мир

говые потоки в другие страны – Китай, Индию и др. Но это, знаете ли, звучит несколько наивно. NBJ: Почему? И. НИКОЛАЕВ: Давайте посмотрим на цифры. Доля США в товарообороте Китая составляет 17%, доля ЕС – чуть ниже 18%, доля России – 1,8%, то есть в десять раз ниже! При таком раскладе мы для Китая – не бог весть что в качестве торгового партнера. Не стоит обольщаться: Китай может выражать России вербальную поддержку, но он не будет из-за этого пересматривать всю структуру своего торгового баланса. Теперь посмотрим на украинские события и их последствия с другой стороны. Предположим, санкции ввели, быстро отменили, и все вроде бы успокоились. Но отношения между государствами все равно изменятся. Западные страны уже получили четкий сигнал: надо уходить от энергетической зависимости от России. В краткосрочной перспективе это им, конечно, не удастся, а в долгосрочной – вполне. Сейчас в энергобалансе ЕС российский газ составляет чуть больше 30%, российская нефть – чуть меньше 30%, эти показатели постепенно снижаются, а с 2015 года открываются так называемые сланцевые перспективы. ЕС сможет получать сжиженный газ и сланцевую нефть из США. Для нас это, безусловно, будет тенденцией со знаком минус, которая будет выражаться в потере десятков миллиардов долларов. А ведь наша экономика была и остается сырьевой, и доходная часть нашего бюджета во многом формируется за счет поступлений от экспорта газа и нефти. NBJ: Это все же, как Вы сами отметили, наше «светлое» будущее, а хотелось бы уточнить другой момент. Россия соседствует со страной, которая не сегодня завтра может стать банкротом. Наличие такого соседа, переживающего острейший кризис государственности, может оказывать серьезное влияние на нашу экономику?

И. НИКОЛАЕВ: Доля Украины во внешнеторговом обороте России составила по итогам 2013 года 4,7%. Как оценить такую цифру? Это в полтора раза больше, чем доля США, и почти в десять раз меньше, чем доля Евросоюза. Тем не менее назвать цифру, приближающуюся к 5%, небольшой нельзя, особенно если учесть, что по отдельным производствам сотрудничество между нашими государствами очень активно развивалось. Поэтому я бы не стал пренебрежительно отмахиваться: мол, доля маленькая, мы ничего не почувствуем, если заморозим экономические контакты с Украиной. Конечно, почувствуем, особенно в ситуации, когда нам и так приходится бороться за каждую десятую долю процентного пункта ВВП. Что еще важно, когда мы анализируем ситуацию на Украине? Наши руководители сейчас охотно делают заявления о том, как мы будем помогать отдельным регионам этой страны, в том числе реализуя весьма масштабные строительные проекты. Надо понимать, что деньги, которые будут направлены на реализацию таких проектов, – деньги без отдачи. Мы их в обозримом будущем не увидим. Это фактически плата за поддержание пока непонятного статуса некоторых украинских регионов, но ложится она прямиком на наш и без того не процветающий бюджет. NBJ: А можно ли стабилизировать экономическую ситуацию на Украине хоть в каком-то обозримом будущем? Я не имею в виду в перспективе ближайшего месяца, но хотя бы в перспективе двухтрех лет? И. НИКОЛАЕВ: За месяц точно не получится, за более длительный период – тоже сложно сказать. Проблема в том, что никто точно не знает, сколько денег надо Украине для решения хотя бы самых острых и срочных проблем: называются цифры 15 млрд долларов, 35 млрд, а то и 105 млрд. Складывается впечатление, что новое украинское правительство придерживается прин-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

кризис

банки и мир

ципа «проси больше – дадут меньше». Думаю, они отдают себе отчет в том, что много денег все равно не получат, потому что мировая экономика, как я уже говорил, в лучшем случае переживает период хрупкого восстановления. У США бюджетные проблемы, Европа балансирует на грани рецессии или стагнации, и непонятно, выбралась она из болота или еще нет. Так что рассчитывать на масштабное и постоянное финансирование с их стороны – значит предаваться бесплотным мечтам. NBJ: Есть еще волшебная аббревиатура из трех букв – МВФ. И. НИКОЛАЕВ: Ну, Вы, наверное, помните: у России есть свой опыт в данном вопросе, мы тоже когда-то дружно надеялись на то, что МВФ нас спасет.

Очевидно, что этого с Украиной не произошло. Для преодоления кризисной ситуации, в которой сейчас находится Украина, нужны средства из разных источников, кредиторы должны проводить по отношению к стране щадящую политику. А это, в свою очередь, возможно только при условии преодоления внутриполитического кризиса, примирения различных политических групп. Уже сейчас понятно, что быстро это не произойдет, поэтому путь Украины к экономической стабильности обещает быть достаточно долгим и трудным. NBJ: А роль России в качестве финансового донора Украины невозможна? И. НИКОЛАЕВ: Российские власти тоже оказались в непростой ситуации. Вероятность, что мы будем помогать

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

стране-соседке финансово, сохраняется, а вот надежды на то, что наша помощь составит 15 млрд долларов, как это озвучивалось ранее, нет. И дело тут не в том, что наши власти не признают легитимность нынешнего правительства в Киеве, а в том, что наши финансовые возможности не позволяют осуществлять столь масштабные вливания в другую страну. Так что, повторюсь, помощь возможна, но в совсем иных объемах, более скромных. NBJ: Это опять-таки будет напрямую зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация на Украине? И. НИКОЛАЕВ: Безусловно, от этого сейчас вообще очень многое зависит: и размер нашей помощи, и размер помощи западных стран.

банки и мир

новые инструменты

банки и мир

биткоин делает свободным? появление криптовалют диагностирует бунт против госмонополии на эмиссию денег и неудовлетворенный спрос на качественные деньги

текст

Таисия Мартынова

В масштабе истории денег биткоин – практически новорожденный, первая в мире цифровая криптовалюта появилась в 2009 году. Но за этот малый срок вокруг нее уже успели закрутиться удивительные сюжеты, достойные пера Умберто Эко и камеры Мартина Скорсезе, а то и Квентина Тарантино. Биткоин, который при своем рождении стоил считанные центы, в 2013 году после «благословения» ФРС США взлетел в цене выше тысячи долларов, потом упал после запрета на торги Народным банком Китая – и снова вырос. Энтузиасты биткоина славят его за абсолютную независимость эмиссии и оборота: в какой еще валюте, с помощью какой технологии можно отправить денежный перевод, например, рано утром 1 января в Афганистан? Консервативные регуляторы, в том числе Банк России, поставили операции с биткоином в один ряд с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В то же время глава Сбербанка Герман Греф теоретически не исключает эмиссии виртуальной валюты, аналогичной биткоину. Если есть клиентский спрос, почему бы его не удовлетворить? Или такое удовлетворение может обернуться слишком большими издержками, причем не только финансовыми?

банки и мир

И ГДЕ ЗДЕСЬ ЗАКОН? Интерес к биткоину в публичной сфере в России возник, как водится, после того, как его запретили. В конце января текущего года ЦБ РФ заявил, что предоставление юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют (в частности, биткоина) на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций. Высказывание пришлось как раз на парад максимумов курса евро и доллара. Тем удивительнее было беспокойство регулятора именно по поводу какого-то там биткоина – неужели это настолько важно именно сейчас? Впрочем, Банк России был не первым гонителем биткоина. По сообщению Euronews, в конце декабря 2013 года крупнейшая в мире площадка по торговле виртуальной валютой, китайская BTCChina, отказалась продавать биткоины за юани в рамках исполнения решения Народного банка Китая. Ранее китайские власти запретили местным банкам и платежным системам проводить операции с биткоином, публиковать его котировки и страховать связанные с ним финансовые продукты. Центробанки Финляндии и Норвегии, по сведениям информагентств, отказались признавать битко-

ин валютой и даже платежным инструментом. Однако платежи с его помощью проводить не запретили. Реакция регуляторов, несмотря на разницу подходов, вполне ожидаемая: запретить, разрешить, не замечать. Не прозвучало пока только вполне внятной и с каждым днем все более актуальной идеи: изучить феномен технологии криптовалют и предложить адекватное регулирование их оборота. Между тем биткоин – это в первую очередь именно технология. Директор по маркетингу платежного сервиса uBank Евгений Козлов так описывает ее: «В основе эмиссии биткоина особый шифровой алгоритм (или криптоалгоритм, что дало название такому типу денег). Компьютеры пользователей, исполняя этот алгоритм, могут генерировать единицы криптовалюты. Алгоритм достаточно сложен для того, чтобы криптоденьги можно было подделывать и бесконтрольно тиражировать». Схожими признаками обладает, к примеру, золото: подделать его нельзя, добыча сложна. Поэтому долгое время оно было идеальным видом денег. Так же, как и золото в слитках, криптоденьги не входят в юрисдикцию какой-либо страны, их использование не подотчетно какой-либо структуре, человеку или группе людей. Движение денег внутри криптовалют-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и мир

ных платежных систем не может быть кем-то ограничено или запрещено, поясняет эксперт и уточняет: «Сегодня в криптокошельках более чем 400 тысяч пользователей Bitcoin обращается около 1,5 млрд долларов США». При этом Евгений Козлов считает, что у биткоина нет предмета для конкуренции с традиционными платежными системами, поскольку курс криптовалют по отношению к реальным деньгам строится по биржевому принципу (как и цены на золото). Поэтому сейчас криптоденежные системы скорее не платежные, а торговые. Большинство пользователей вводят туда деньги не для оплаты чего-либо, а для извлечения прибыли. Алексей Порхунов, который представляется как биткоин-энтузиаст, консультант и координатор нескольких международных проектов, связанных с криптовалютами и их платежными системами, а также спикер российской конференции по биткоину (Bitcoin Conference Russia), в своей лекции приводит несколько иные приоритеты использования криптовалют. «Статистика показывает, что 75% всех имеющихся на сегодняшний день биткоинов никогда не принимали участия в транзакциях – люди используют их в качестве средства сбережения, как золото. В обмене между людьми – только четверть вычисленных монет», – поясняет специалист. Самый популярный способ использования биткоинов после расчетов – благотворительность. Продвинутые владельцы идей рисуют на своих сайтах кнопку «подайте, кто может» – кликнуть на нее, перечислив несколько центов или рублей, проще, чем идти в банк. И наконец, следующая по популярности операция – оплата любых противозаконных товаров и услуг в Dark Web (наркотики, фальшивые удостоверения личности, заказные убийства и прочее). При этом надо понимать, обращает внимание Алексей Порхунов: Dark Web – это не просто «деньги – товар», это еще и сопут-

ствующие сервисы по отмыванию тех же биткоинов. На границе темного анонимного Интернета и белых схем работают «миксеры», которые проводят миллионы транзакций, основательно перемешивая чистые и грязные биткоины, выдавая в легальный оборот монеты без истории. Действительно, биткоинами удобно давать взятки, получать незаконные платежи и пересылать деньги шпионам и террористам. ДОЛОЙ «БОЛЬШОГО БРАТА»! Словом, очевидно, что регуляторам было, за что запрещать биткоин. С другой стороны, поставьте в предыдущем абзаце на место биткоина наличные доллары, рубли или золотые слитки… Преступление можно оплатить любой монетой. Вряд ли непревзойденный интерес к криптовалютам вызван их особой криминогенной емкостью. В высказываниях биткоинэнтузиастов на этот счет сквозит дух фрондерства, жажды свободы денежного обращения, щадящего регулирования и трепетного отношения к тайне частной жизни, о чем современный человек в наш электронный век и думать забыл. Любопытным образом именно электронные технологии возвращают вожделенную приватность остро жаждущим свободы. Вся содержательная и эмоциональная мотивация сообщества активных пользователей биткоина высказана в их комментариях к сообщениям об интересе главы Сбербанка Германа Грефа к технологии криптовалют. «Понятно как дважды два: ценность биткоина как раз в том, что ни Сбербанк, ни ФРС США, ни иная правительственная или финансовая группа не способны контролировать биткоин-транзакции», – утверждает один из участников обсуждения. «СМИ в последнее время порочат биткоин, ссылаясь на то, что якобы рынок биткоина «надут» и этот «мыльный пузырь» скоро лопнет. Но согласитесь с тем очевидным

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

новые инструменты

фактом, что цена на биткоин – вещь вторичная. Не важно, сколько биткоин стоит – важно, сколько транзакций проходит посредством системы Bitcoin. Он может стоить много или мало, на этом можно играть, но смысл не в этом. Смысл – движение средств отсюда туда происходит так, что никто не может засунуть в данный процесс свой длинный государственный нос», – поясняет второй форумчанин. «Запретят биткоин – появятся лайткоины, запретят их – появятся новакоины. Запустим новомайнерскую систему, создадим что-то подобное под названием «лист всеобщей бухгалтерии» и т.д. От названия суть не изменится. Биткоин показал нам, что можно и нужно обходиться в расчетах без «большого брата». Как это будет выраженно в будущем – не имеет значения», – настаивает еще один поклонник новой валюты. Некоторые пользователи высказываются радикальнее: «Биткоин освобождает людей от традиционных платежных систем с их дармоедами и комиссиями, банковских систем, страха конфискации или блокирования ценностей и еще от многого того, что сейчас делается без биткоина неэффективно». Что и говорить, сказано вполне исчерпывающе, хотя и не слишком дипломатично. ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО Как поясняет Алексей Порхунов, идея криптовалют, децентрализованных, опенсорсных программных средств, которые не имеют ни единого центра обработки информации (по сути, торрент-деньги), ни единого управляющего органа, ни представительства, прекрасна именно тем, что некого «взять за шкирку и потрясти». Утопическая, если вдуматься, и реализованная на практике технология производства защищенных сложным алгоритмом, пользующихся доверием, дефляционных (алгоритмически растущих в цене, несмотря на биржевые колебания курса) денег кому угодно дает

банки и мир

новые инструменты

банки и мир

возможность почувствовать: «мой банк – моя крепость», «мои сбережения – мое сокровище». В какой еще валюте можно сегодня копить на старость? Инфляция сожрет накопления и вложенный в них труд раньше, чем придет время распечатать кубышку. А люди, оказывается, не меньше, чем обделывать свои финансовые дела в приватности, хотят сберегать, но современное качество денег не дает им такой возможности. Госмонополия испортила деньги. Впрочем, портятся от монополизма любые товары и услуги, уверены энтузиасты криптовалют. Собственно, в этом и состоит основная претензия новых цифровых «золотоискателей» к современной системе денежного обращения: деньги выродились, измельчали не только в плане сиюминутной их цены, но и в плане подхода к ним. Государственные деньги выпускаются с установкой на инфляцию. Нет смысла сберегать такие деньги, копить

На что биткоин-энтузиасты возражают: биткоин, как монета, сам по себе, возможно, ничего не стоит, но созданная платежная инфраструктура и ее технологические возможности – уже капитализация. Однако и энтузиасты, и скептики сходятся в том, что криптовалюты еще слишком молоды. Не вполне понятно, какую же нишу займет эта технология по мере своего развития. Встроится ли она в систему «большого брата» как платежная система, или закрепится как дефляционный инструмент сбережения? Останется ли она верна свободолюбивым принципам и будет повсеместно запрещена и преследуема, или со временем превратится во вполне стандартный инструмент, который будет регулироваться так же (с некоторыми поправками на специфику), как привычные для всех рубль, доллар и евро? Новорожденные деньги пока еще не вышли из младенческого возраста, поэтому мало кто берется предсказывать их будущее.

результаты труда. Напротив, есть смысл тратить и залезать в долги в надежде, что валюта еще подешевеет и скрасит горечь осознания простого факта: возвращать придется не только «тело» кредита, но и набежавшие проценты. Биткоин же (как и его последователи, криптовалюты с незначительно измененным программным кодом) демонстрирует максимальное качество, которое можно требовать от денег на современном этапе: он анонимен, как золото, и дорожает, как золото; владение им надежно (пока держишь язык за зубами и помнишь пароль к кошельку); переводы в биткоинах мгновенны и почти бесплатны (миллионные транзакции проходят в считанные минуты и стоят меньше доллара). Стандартным упреком экономистов биткоину является отсутствие у этой валюты внутренней стоимости – это просто набор единиц и нулей, которые определенная группа людей договорилась считать деньгами.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА ДЕНЕГ ДЕНЬГИ/СВОЙСТВА

ЗОЛОТО

ФИАТНЫЕ ДЕНЬГИ

КРИПТОВАЛЮТЫ

владелец

почти всегда я

???

стоимость транзакции

велика

невелика

пренебрежимо мала

повседневное употребление

неудобно

удобно

неудобства на входе и выходе из Bitcoin

анонимность

да

да, но…

потенциально да

дружит с сетью?

нет

уже да

да

отличить фальшивки

нелегко

легко

нет такой проблемы

легко перемещать?

не очень

да

средство сбережения

отличное

плохое

???

делимость на мелкие номиналы

плохо

хорошо

отлично

повсюду принимают?

нет

да

нет

Источник: лекция А. Порхунова на портале Superjob.ru

банки и мир

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

новые инструменты

банки и мир

криптовалюты: электронный суррогат денег или цифровое золото? В. ДОСТОВ: «Доверие к государству в криптовалютах было заменено на доверие к криптографическому протоколу» беседовала

Таисия Мартынова

вещи. С этой точки зрения криптовалюты похожи на электронные кошельки или мобильные платежи. Все они вынуждают регуляторов искать сбалансированный подход, который не только снижает риски, но и не мешает прогрессу. Подобный вызов можно было просто проигнорировать, если бы регулирование финансовых инноваций не превратилось в своего рода международное соревнование. Победит в нем тот, кто предложит наиболее прогрессивный подход. Отставшие государства будут вынуждены срочно что-то придумывать или адаптировать чужой опыт.

Следует быть благодарными биткоину и прочим криптовалютам за то, что они с театральной экспрессивностью продемонстрировали миру и так известную фиктивную сущность любых денег, их очень относительную ценность. Любые условности – золото и платина, рублевые и долларовые банкноты, «мавродики», ракушки или последовательность единиц и нолей, вычисленная неизвестно кем и непонятно как, – все они будут деньгами, если люди соглашаются принимать их в оплату сейчас и полны оптимизма насчет использования этих платежных инструментов в будущем. Возникли ли цифровые деньги вследствие дефицита функциональных

банки и мир

возможностей легальных денег, или они продукт мальчишеского бунта программистов против монополии государства на денежную эмиссию? На вопросы NBJ ответил председатель совета Ассоциации «Электронные деньги» Виктор ДОСТОВ. NBJ: Виктор Леонидович, в одном из своих интервью Вы как-то обмолвились, что регуляторам финансовых рынков еще придется искать особые решения в ответ на вызов криптовалют. В чем Вы видите этот вызов? В. ДОСТОВ: В принципе, любая инновация – это вызов, который заставляет нас по-новому взглянуть на привычные

NBJ: В 1990-х годах суррогаты денег вводились в связи с физическим недостатком денег в экономике. Почему сегодня растет спрос на суррогатные формы денег: игровые валюты, криптовалюты, мили, бонусы, «кегли», очки и пр.? Какие потребности субъектов экономики не удовлетворяют фиатные деньги? В. ДОСТОВ: Аналитики предпочитают разделять криптовалюты, такие как биткоин, и виртуальные валюты, например монеты в online-играх. Причины их появления на рынке различны. Возникновение виртуальных валют обычно связывают с популярностью многопользовательских игр. В виртуальном мире игроки взаимодействуют между собой почти как в реальном, поэтому логично, что им нужны свои деньги. Введение собственной системы расчетов позволяет операторам игр дополнительно повысить лояльность своих клиентов, потому что обменять виртуальные деньги на настоящие, как правило, невозможно.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и мир

Бонусные валюты типа миль служат довольно узкой цели мотивации покупателя. Их плюс – возможность эмитента устанавливать практически произвольные правила обращения, без оглядки на регулирование реальных денег. Криптовалюты же появились на волне недовольства политикой государств и центральных банков в условиях финансового кризиса. Их задача заключается не в замене денег, а в том, чтобы предложить совершенно независимый от влияния одного человека или организации платежный инструмент. Иными словами, доверие к государству в криптовалютах было заменено на доверие к криптографическому протоколу.

В. ДОСТОВ: В истории все движется по спирали, поэтому постепенный переход к тому, что теперь принято называть умным регулированием, неизбежен. Я уверен, рано или поздно мы поймем, что постоянно завышать риски невозможно – это тупиковый путь и для технического, и для общественного прогресса. Когда наступит такой момент, сказать затруднительно. До тех пор нам приходится тратить много ресурсов, чтобы хоть как-то минимизировать отрицательный эффект ужесточения регуляционной политики. Однако обратного движения или хотя бы понятных мотивов такого ужесточения пока не видно.

NBJ: Получается, настоящие деньги плохи именно тем, что они настоящие – они выпускаются государством, их оборот регулируется государством. Остается ли у легальных валют шанс удовлетворить потребности, которые сейчас закрывают суррогаты? Возможно ли это в принципе?

NBJ: Кто из ныне действующих субъектов финансового рынка может быть заинтересован в вытеснении криптовалют и удовлетворении потребностей клиентов с помощью легальных инструментов и услуг?

В. ДОСТОВ: Использование фиатных денег в online-играх размоет важную грань между реальным и виртуальным миром, поэтому отказ от виртуальных валют мне кажется неактуальным. Ответ же на вопрос, смогут ли национальные валюты удовлетворить потребности пользователей криптовалют, лежит скорее в политической и социальной плоскости, нежели в экономической. Если государства смогут выступить в защиту неприкосновенности частной жизни, начнут воплощать прозрачную и понятную каждому монетарную политику, откажутся от искусственных барьеров в трансграничных операциях и чрезмерного регулирования, то криптовалюты вряд ли кому-то будут нужны. NBJ: Насколько велики шансы такого развития событий? Сейчас скорее можно говорить о запутанной монетарной политике, о пристальном интересе государств к частной жизни и об ужесточении регулирования. Именно это и привело к появлению криптовалют.

В. ДОСТОВ: Спрос на мгновенные и удаленные переводы в нашей стране уже успешно удовлетворяется электронными системами платежей. Поскольку эти организации находятся под адекватным надзором Центрального банка, мы надеемся, что функциональность регулируемых финансовых инструментов будет постепенно расширяться. Если этого не произойдет, то мы увидим отток аудитории в сторону менее регулируемого сектора. Большая часть потребителей перейдет к наличным, а ктото – к криптовалютам. NBJ: Чем, на Ваш взгляд, являются криптовалюты, в первую очередь биткоин: опытом частных денег или цифровым золотом, и в этом смысле средством сбережения? Платежным сервисом или сугубо криминальным финансовым инструментом? Финансовой пирамидой или новым родом активов? Или же игровым пространством для «золотоискателей» и нонконформистов, которые не держали в руках ничего тяжелее компьютерной мыши?

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

новые инструменты

В. ДОСТОВ: Платежные системы могут являться криминальными, только если осознанно и целенаправленно предоставляют услуги преступникам и при этом уклоняются от надзора. В криптовалютах нет ни того ни другого. В некоторых странах они действительно не регулируются, но только потому, что у государств просто нет для этого подходящих инструментов. В отличие от систем электронных денег здесь нет центрального контрагента – эмитента, процессингового или расчетного центра, к которым можно было бы предъявить претензии. Биткоин однозначно не является финансовой пирамидой. В спекулятивном аспекте он полностью аналогичен любым другим свободно торгуемым активам: акциям, золоту или деривативам. В пирамидах, как известно, всегда выигрывают первые и проигрывают последние. На всех перечисленных рынках выигравшие и проигравшие есть всегда. Если подводить криптовалюты к какой-то знакомой нам аналогии, то их можно назвать цифровым золотом. Мы привыкли видеть в золоте драгоценный металл, но его ценность, как и ценность биткоинов, обусловлена преимущественно ограниченным предложением. Деньги и ценность – понятия социальные, поэтому криптовалюты будут пользоваться спросом до тех пор, пока в них верят. На протяжении веков золото периодически использовалось как средство платежа и как объект инвестиций: одно другому, конечно, мешает, но не противоречит. То же актуально и для биткоина. NBJ: То есть привлекательность биткоина складывается из ограниченного предложения его монет и независимой от кого бы то ни было эмиссии и инфраструктуры. Значит ли это, что спрос на криптовалюты и рекордные темпы роста их стоимости будут снижаться по мере того, как будут расти клоны биткоина – различные альткоины, валюты с незначительно измененным программным кодом?

банки и мир

новые инструменты

В. ДОСТОВ: Поскольку большинство операций с криптовалютами сейчас спекулятивны, то соотношение реального спроса и предложения здесь сильно искажено. На мой взгляд, основной вызов для биткоина и его аналогов состоит в падении их популярности и регулятивных сложностях, а не в резком увеличении предложения электронных монет. Конкуренция между разными деньгами может стать позитивным вкладом криптовалют в мировую денежную систему. NBJ: Как следует относиться к особенностям происхождения и использования криптовалют: коллективной добыче монет, ограниченности тиража монет, значительным резким колебаниям курса? В. ДОСТОВ: Коллективная, распределенная и предопределенная эмиссия монет лежит в основе уникального протокола криптовалют. За всю историю человечества в мире не существовало точного аналога, хотя, как я говорил, есть сильное сходство с золотым прииском времен золотой лихорадки. Запас золота конечен, добыча индивидуальна, сложность добычи растет со временем, курс к фиатной валюте определяется рынком. Сложно предсказать, как эта технология проявит себя в долгосрочной перспективе. Пока отсутствие центрального контрагента действительно приводит к весьма резким колебаниям курса. Однако для маленьких рынков, которые сильно зависят от информационного фона, это характерно. К тому же плохая конъюнктура не щадит и национальные валюты. NBJ: Насколько справедливы упреки энтузиастов криптовалют в адрес настоящих денег и действующих принципов регулирования финансового рынка и экономики? В. ДОСТОВ: Дискуссия о том, насколько оптимальна та государственноцентричная денежная система, которая существует сейчас, продолжается уже очень долго. Общий консенсус состоит в том, что она неидеальна, но хотя бы

банки и мир

привычна – мы можем прогнозировать ее развитие на долгосрочную перспективу. Переход к какой-то альтернативе настолько сложен, что осуществить его директивно невозможно. Важнее, вероятно, решить более фундаментальный вопрос: допустима и плодотворна ли конкуренция на рынке денег, или государственная монополия – наилучший вариант? Если мы решим в пользу конкуренции, то любой инструмент, включая биткоин, будет использоваться на благо общества, побуждая конкурентов, начиная с государства, улучшать свои деньги. NBJ: Как Вы думаете, регуляторы ополчились против криптовалют, поскольку видят в них угрозу своему монополизму: граждане договорились «за спиной» государства пользоваться услугами, которые государство считает своей монополией? В. ДОСТОВ: Не думаю, что здесь есть какой-то заговор. Рынок криптовалют, хотя и активно растет, остается в мировом масштабе очень маленьким. Как-то повлиять на макроэкономические показатели он не может. Регуляторы видят угрозу в некоторых рисках, связанных с неперсонифицированностью расчетов в криптовалютах. Однако это тоже вопрос смены парадигмы: для раскрытия преступлений правоохранительным органам нужно использовать новые подходы и технологии, например уделять особое внимание связности операций, анализировать дополнительную информацию. В США и Европе такие расследования когда-то были сенсационными, а теперь воспринимаются обыденно. Раздражение государства вызывает отсутствие у него необходимых инструментов надзора, хотя разработать такие инструменты вполне возможно. NBJ: Каковы, по Вашему мнению, краткосрочные и отдаленные перспективы криптовалют, в том числе альткоинов (лайткоины и пр.)? Дадут ли криптовалюты импульс развитию легитимных

инновационных технологий денежного обращения, или это непересекающиеся направления развития? В. ДОСТОВ: Сейчас эксперты сходятся во мнении, что криптовалюты, скорее всего, останутся сугубо нишевым инструментом и не смогут выйти на массовый рынок. Многие из аналогов биткоинов вовсе перестанут существовать. Но технологии, которые положены в их основу, остаются очень перспективными. Не исключено, что государства и частные компании смогут использовать эти наработки для создания какихто собственных проектов. В любом случае платежные рынки всегда олигополистические, и большого многообразия ожидать не приходится.

СПРАВКА Виктор Достов – председатель совета Ассоциации «Электронные деньги», директор по новым платежным технологиям АКБ «Таврический», кандидат физико-математических наук, автор ряда публикаций по технологиям, маркетингу и регулированию электронных платежей. Входит в консультативный совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг), Межведомственный совет по оптимизации платежного оборота в России, а также представляет Ассоциацию «Электронные деньги» в рамках ряда других консультативных институтов. Является постоянным участником консультаций ФАТФ с частным сектором. С конца 2009 года занимается вопросами использования высокотехнологичных инструментов для обеспечения финансовой доступности и противодействия легализации незаконных доходов, принимает участие в проектах и мероприятиях CGAP, AFI, FATF, ЕАГ.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

Интервью с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николаем Журавлевым о состоянии российской экономики и последних новациях в законодательстве

И. ЮРГЕНС (ВСС): «Мы не собираемся при решении судьбы той или иной страховой компании ориентироваться исключительно на размер ее капитала»

В. МИРОШНИКОВ (АСВ): «Банки-зомби просто «пылесосят» вклады с рынка, но никакой реальной банковской деятельности не осуществляют»

новости

банки и бизнес

НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ М. Сухов: отзыв лицензий за 2013 год не лишает банки нашего доверия

количества проблемных банков в России приведет к росту доверия населения к банковской системе.

ПРОГНОЗЫ ЦБ РФ: уровень инфляции будет расти до конца 2014 года

Большая часть руководителей российских банков работает ответственно и добросовестно. Такое мнение в прямом эфире озвучил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов. «Вне зависимости от количества отозванных у банков лицензий подавляющее большинство наших банкиров работает ответственно, добросовестно в сложных финансовых и экономических условиях», – сказал М. Сухов. Вместе с тем, отметил зампред ЦБ, черный список банкиров, который ведет регулятор, пополнился с прошлого года почти сотней руководителей и собственников кредитных организаций РФ. На начало 2014 года в нем значилось 2 828 человек. Однако по истечении пяти лет информация об этих банкирах из списка исключается. Кроме того, М. Сухов убежден, что сокращение

банки и бизнес

Снижение темпов роста потребительских цен до середины 2014 года маловероятно из-за ослабления рубля. Такой прогноз содержится в сообщении ЦБ РФ, подготовленном по итогам заседания совета директоров. С начала 2014 года стоимость рубля по отношению к ключевым мировым валютам снизилась почти на 10%. Причиной тому стали, по словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, замедление темпов роста мировой экономики в целом, а также переориентация интереса инвесторов на развитые страны. С такой позицией соглашается и Центробанк. Регулятор считает, что в сложившейся экономической ситуации в РФ возможно повышение инфляционных ожиданий, что окажет дополнительное давление на цены. Так, в феврале – начале марта годовой темп прироста потребительских цен только ускорился и на 11 марта составил 6,4% в годовом исчислении. При этом целевой ориентир ЦБ РФ по инфляции на конец текущего года – 5%. Кроме того, Банк России полагает, что стимулирующий эффект от ослабления рубля на экономическую

активность будет ограниченным, так как в сложившихся условиях усиление неопределенности на рынке и ухудшение настроений производителей и граждан повышают вероятность уменьшения объема инвестиций в основной капитал. Как следствие, замедление темпов роста потребления может продолжиться и сохранятся риски превышения цели по инфляции в 2014 году, предупреждает ЦБ.

ПРОБЛЕМА В Мастер-Банке обнаружились нетиповые вкладчики Сейчас их более 30 человек, но эта цифра неокончательная, заявления еще поступают. Объем средств с учетом поданных заявлений — около миллиарда рублей, отметили в Агентстве по страхованию вкладов и пояснили, что ранее АСВ сталкивалось с таким случаем лишь единожды – при банкротстве небольшого банка «Охотный ряд» (лишился лицензии в феврале 2012 года). Но по масштабам та организация несопоставима с Мастер-Банком (требования кредиторов «Охотного ряда» составляли всего 917,9 млн рублей, из них первой очереди – 679,9 млн). Стоит отметить, что документально подтвержденные основания для страховых выплат или включения данных вкладчиков МастерБанка в очередь кредиторов отсутствуют. Их договоры

банковского вклада заметно отличаются от типовых договоров в этом банке, да и ставки по VIP-договорам были выше. Обслуживались такие клиенты в специальном VIP-отделении. По мнению экспертов, привлекать средства VIPвкладчиков в обход кассы собственникам или руководству Мастер-Банка могло понадобиться для финансирования своего бизнеса. Операции по обналичиванию требуют большого объема денег в конкретный момент, лучше неучтенных, чтобы не привлекать внимание регулятора большими оборотами по кассе, подчеркивают специалисты. Клиенты private banking, как правило, знают или догадываются, на что пойдут их средства, но пока система работает, их риски минимальны.

КРИМИНАЛ И. о. главы правления Моего Банка Кира Андрианова может быть привлечена к уголовной ответственности В уголовном деле миллиардера, бывшего председателя совета директоров и акционера Моего Банка Глеба Фетисова, подозреваемого в аферах на 555 млн рублей, может появиться новый фигурант. Как сообщает газета «Известия», зампред ЦБ Михаил Сухов написал в Следственный комитет письмо, в котором разъясняет, как, по его мнению, выводились средства из Моего Банка. Он считает, что все сделки были выгодны

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

новости

банки и бизнес

Г. Фетисову или новым собственникам банка, а против и. о. председателя правления Киры Андриановой предлагает возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». ЦБ описал в письме схему вывода активов из Моего Банка посредством сделок с акциями Spyker Cars, цена на которые была завышена более чем в 3 тыс. раз, и путем перевода полученных денег на счет компании GF Financial Corporation, которая по данным следствия до сих пор подконтрольна Глебу Фетисову. По версии ЦБ, GF Financial Corporation уже за 558 млн рублей выку-

пила у Моего Банка высоколиквидные акции компании Altimo.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Госдума предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения Комитет Госдумы по труду намерен предложить правительству ввести прогрессивную шкалу налогообложения, утверждает член Комитета, депутат от Общероссийского народного фронта Валерий Трапезников. По его мнению, это способ ограничить доходы не только топ-менеджеров

госкорпораций и госкомпаний, но и других людей с высокими зарплатами. Для 10% беднейших людей налог предлагается снизить, для людей со средними доходами – оставить прежним (13%) и лишь для 10% богатейших повысить ставку налогообложения до 20%, пояснил председатель Комитета Андрей Исаев. О немедленном введении прогрессивного налогообложения речи не идет, но вопрос, по его словам, назрел. Тема сложная, инициатива должна исходить от правительства. Напомним, что ранее глава Комитета по труду заявлял о необходимости ограничить зарплаты топ-менеджеров в

госсекторе, иначе не заработает норма, урезающая им компенсации при увольнении (предлагается ограничить «золотые парашюты» тремя окладами). По сообщениям СМИ и корр. NBJ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОД/ФТ» 25 апреля 2014 года в Москве («Марриотт Гранд Отель», Тверская, 26) состоится XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ ФТ». Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. Генеральный спонсор мероприятия – банк ВТБ, партнером выступает компания BankersAccuity. Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательстве и проекты новых законов,

направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: ■ актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; ■ действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

■ презентация банками – членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов; ■ проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности офшорных компаний;

■ проект федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ■ проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; ■ применение российскими банками требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Росфинмониторингом и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

банки и бизнес

новости

банки и бизнес

в 2013 году сервис «Золотая корона – Денежные переводы» показал 35-процентный рост оборота

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» официально подвел итоги 2013 года. Оборот сервиса в прошлом году составил 572 млрд руб., что на 35% превышает показатель 2012 года. Число транcакций превысило 31 млн. Результаты IV квартала 2013 года только укрепили положительную динамику развития по всем направлениям. За последние 3 месяца 2013 года через сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» было перечислено 166 млрд рублей, количество транcакций между физическими лицами превысило 8 млн операций. В число партнеров «Золотой Короны» вошли 30 кредитных организаций из РФ и СНГ с инфраструктурой в 4,5 тыс. пунктов. Всего за 12 месяцев 2013 года партнерские соглашения были подписаны более чем со ста банками и тор-

банки и бизнес

говыми сетями в России и странах СНГ, а общее количество участников и партнеров сервиса превысило отметку 550. Инфраструктура сервиса выросла более чем на 20%. В число новых партнеров «Золотой Короны» вошли такие финансово-кредитные учреждения, как Росбанк, Росгосстрах Банк, БИНБАНК, Собинбанк, Балтинвестбанк, Центр-инвест, Azerpoct, ВТБ (Казахстан), Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узбекистан), ТБС Банк (Грузия) и другие. «Именно подключение новых партнеров считаю нашим важным достижением прошлого года, позволившим усилить позиции во всех регионах нашего присутствия, – говорит директор сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Иван Ситнов. – Большую роль в достижении такого результата, без сомнения,

сыграло признание Банком России «Золотой Короны» социально значимой платежной системой». Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» продолжает демонстрировать положительную динамику роста оборота переводов внутри РФ. Внутрироссийские переводы в 2013 году вошли в тройку лидирующих направлений переводов по «Золотой Короне» наряду с Узбекистаном и Таджикистаном. Прирост объема внутрироссийских переводов за год составил 44%. Значительно укрепились позиции сервиса и на Украине. В 2013 году оборот сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» из Украины увеличился в два раза, а на Украину – на 80%. Также сервис продолжает уверенно сохранять позиции лидера среди остальных систем денежных переводов по таким направлениям, как Грузия, Кыргызстан и Казахстан. В 2013 году сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» расширил свою географию благодаря выходу на новые рынки дальнего зарубежья – в Чехию, Монголию, Вьетнам, Израиль. Таким образом, сегодня воспользоваться сервисом можно уже в 15 странах мира. В области технологий прошедший год ознаменовался успешной реализа-

СПРАВКА Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» входит в платежную систему «Золотая Корона». Сервис предоставляет услуги денежных переводов без открытия банковского счета и располагает инфраструктурой более чем в 40 тыс. пунктов обслуживания, расположенных в следующих странах: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Чехия. Участниками и партнерами сервиса являются свыше 550 банков и крупные торговые сети. цией проекта по переводу банков – партнеров сервиса на программное обеспечение нового поколения. «Основными направлениями бизнес-развития в 2014 году станут продолжение зарубежной экспансии, активное развитие продуктов, основанных на взаимном использовании потенциала сервисов платежной системы, а также расширение инфраструктуры, которая обеспечит широким слоям населения шаговую доступность для получения платежных услуг», – комментирует директор сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Иван Ситнов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера > с. 42 > с. 61

перезагрузка надзора ужесточение регулирования деятельности российских банков в долгосрочной перспективе может привести к положительным для экономики последствиям, поскольку: недобросовестные участники будут «вычищены» с рынка и количество отзывов банковских лицензий сократится доверие потребителей финансовых услуг к банкам возрастет за счет того, что оставшиеся на рынке игроки будут уделять больше внимания своей деловой репутации и этике уменьшится количество громких скандалов, сопутствующих отзыву лицензий, когда в балансах банков обнаруживаются многомиллиардные дыры

но этого удастся достичь только при повышении качества надзора: он должен стать не только жестким, но и гибким, мобильным. Только санкциями в виде отзыва лицензий проблемы банковского сектора не решаются, подчеркивают эксперты, необходимы и другие инструменты воздействия 42

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

Рисунок: Дмитрий Дивин

хотят как лучше… новые правила резервирования и введение требований Базеля III к капиталу могут привести и, как считают эксперты, почти наверняка приведут к замедлению темпов роста банковских активов текст

Гузель Куликова

По мнению специалистов, главная идея мегарегулятора – стимулировать банковский сектор к ответственному подходу к принимаемым рискам. Ужесточение резервных требований должно подтолкнуть финансовые организации к проведению более взвешенной кредитной политики. Однако, как отмечают наблюдатели, у этой медали вполне может оказаться и другая сторона: банки будут вынуждены ужесточать требования к заемщикам, что не замедлит сказаться на объемах как розничного, так и корпоративного кредитования. ПРИВИТЬ НЕЛЮБОВЬ К НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ Банк России повысил минимальные резервы на потери по необеспеченным потребкредитам, выданным начиная с 1 января 2014 года. С 1.03.2014 банки

уже формируют резервы на возможные потери по ссудам для непросроченных и минимально просроченных кредитов вдвое выше, чем раньше. Это очередная проверка на прочность тех банков, которые работают в высокорисковом сегменте, считают специалисты. «Повышение требований безусловно повлияет на сокращение объемов выдаваемых ссуд. Наряду с ужесточением регулирования, на охлаждение сегмента потребительского кредитования будут воздействовать как минимум еще две сильные тенденции. Первая – общее замедление экономического роста и связанное с этим снижение объемов кредитных портфелей. Вторая – пересмотр банками требований к заемщикам в сторону ужесточения, которое мы наблюдаем с осени 2013 года. Похоже, активные игроки на рынке потребительского кредитования сами осознают,

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

какие риски могут реализоваться изза чрезмерно высоких темпов роста, и путем ужесточения требований к заемщикам стремятся найти лучший баланс риска и доходности», – убеждена ведущий аналитик Standard & Poor’s Ирина Велиева. По мнению ЦБ, розничные банки не всегда адекватно оценивают риски, связанные с резким скачком потребительского кредитования, который не совсем коррелируется с ростом экономики. В результате регулятор ужесточает требования к расчету достаточности капитала и формированию резервов по потребительским ссудам. В то же время эти меры могут привести и к обратной тенденции: когда увеличивается риск, нужно привлекать гораздо больше клиентов, то есть увеличивать темпы роста продаж, чтобы сохранить уровень рентабельности. «Выходом,

банки и бизнес

тема номера

на мой взгляд, может стать политика по концентрации розничного кредитования на обслуживании сотрудников, получающих зарплату на карты банков. Регулятор оставляет размер резервов по ссудам, предоставленным «зарплатникам», на более низком уровне по сравнению с другими портфелями необеспеченных ссуд. Кроме того, под политику ужесточения не попадает ипотечное кредитование, как продукт с низким уровнем риска», – отмечает вице-президент Московского Индустриального банка Юрий Птицын. С точки зрения директора по рынкам капитала и связям с инвесторами Восточного экспресс банка Виктора Тимонина, объемы выдаваемых кредитов продолжат расти, но менее быстрыми темпами, так как требования по резервированию влияют только на капиталоемкость бизнеса. Эксперт отмечает, что регуляторные изменения дали толчок банкам к пересмотру своих политик по рискам. «Ужесточение резервирования не является главным фактором, сдерживающим динамику кредитования. Ухудшение экономических показателей и реальное снижение качества клиентской базы – вот что тормозит этот процесс в первую очередь. Вместе с тем сохраняется напряженность с ликвидностью. Она не отражается в ставках по межбанку или в нормативах ликвидности, так как межбанк стал рынком для очень небольшого числа кредитных организаций. Но если банки демонстрируют нормативы с большим запасом, это указывает на напряженность рынка. Получается, что многие финансовые учреждения вынуждены держать реально избыточную ликвидность в ожидании новой волны паники вкладчиков, увеличивать портфель ценных бумаг или открытые валютные позиции. Это касается и «корпората», и розницы. На этом фоне изменение уровня резервов – не определяющий фактор. Хотя в потребительском кредитовании регулятивное ужесточение явно идет с опережением рыноч-

банки и бизнес

ных трендов. Здесь требования изменились сильнее и быстрее, чем реально ухудшаются портфели в розничном кредитовании», – анализирует ситуацию заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев. По мнению заместителя начальника департамента кредитных рисков Нордеа Банка Ольги Хантимировой, поскольку именно необеспеченные ссуды являются для банков самыми доходными, то даже существенное увеличение нормы резервирования не привело к заметному снижению темпов роста объема потребительского беззалогового кредитования. «ЦБ вводит требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам для непросроченных и минимально просроченных кредитов вдвое выше, чем раньше, увеличиваются коэффициенты риска при расчете Н1 в зависимости от стоимости кредитов. Даже для игроков, у которых потребительское кредитование не является целевым сегментом и занимает незначительную долю в розничном кредитном портфеле, создание дополнительных резервов будет существенной нагрузкой. Как поведут себя банки в текущей ситуации после изменений, введенных для кредитов, выданных после 1 января 2014 года, покажет время. Возможно, они продолжат кредитование, невзирая на высокую рискованность операций, но повышая при этом ставку с целью частично компенсировать расходы на резервирование. Или им придется пересматривать свою кредитную политику», – подчеркивает Ольга Хантимирова. Начальник управления анализа кредитных рисков Инвестторгбанка Максим Сасаев уверен, основные проблемы коснутся тех кредитных учреждений, которые не создавали адекватных резервов по обесцененным ссудам, большинство из которых стали проблемными после кризиса 2008–2009 годов. «Плохие» долги переводили в срочную задолженность с отсрочкой платежа по основному долгу и процен-

там на конец срока договора и в дальнейшем по ним осуществляли неоднократную пролонгацию. «Не секрет, что банки используют некоторые кредиты для искусственного регулирования нормативов, а также для финансирования бизнесов конечных бенефициаров банка. В условиях отсутствия стабильного денежного потока, позволяющего обслуживать данные ссуды, и наличия признаков нереальной деятельности компаний-заемщиков, ЦБ указывает на необходимость оценивать эти кредиты как сомнительные с созданием по ним существенного резерва», – прогнозирует эксперт. «В целом мы не ожидаем драматического снижения объемов кредитования из-за данного фактора, хотя определенную дополнительную нагрузку на капитал эта мера обеспечит. Возможно, многие финансовые институты произведут диверсификацию портфеля в сторону увеличения доли обеспеченных кредитов и кредитов, предоставляемых клиентам, уже обслуживающимся в банке, а также скорректируют свои аппетиты к риску. В любом случае поскольку резервированию по новым минимальным ставкам будут подлежать кредиты, выдаваемые с 1 января 2014 года, у банков еще есть время изменить свою кредитную политику в отношении данной группы ссуд и выбрать наиболее приемлемый вариант работы на рынке розничного кредитования», – убежден директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли. НЕ СОШЛИСЬ ОЦЕНКАМИ? Основные проблемы, возникающие у банков в ходе осуществления надзора, связаны в первую очередь с различным восприятием или трактовкой отдельных пунктов Положения № 254-П, которое определяет порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам. Как часто мнения банков и регулятора не сходятся по вопросам об определении категорий кредитов и,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

соответственно, об объемах формируемых резервов под кредиты? Разночтения в основном касаются ужесточения резервирования по инвестиционным кредитам, считает Юрий Птицын (Московский Индустриальный банк). «В условиях отсутствия выручки на инвестиционной стадии проекта закономерно предоставление заемщику отсрочки исполнения обязательств, в том числе уплаты процентов, что позволяет клиенту эффективно распорядиться денежными потоками и начать погашение обязательств исходя из реальных возможностей. Однако это влечет за собой требования по значительному резервированию, особенно после вступления в силу последних изменений в Положение № 254-П. На фоне спада экономической активности и ужесточения условий предоставления ликвидности повышенные расходы на резервирование точно не способствуют развитию кредитования и росту инвестиций», – анализирует ситуацию эксперт. По мнению Виктора Тимошина (Восточный экспресс банк), основная проблема в том, что система начисления резервов является механической и не отталкивается от реальной бизнесмодели банка. «На самом деле определение риска гораздо сложнее, чем просто коэффициент, который мы должны присвоить однородной группе кредитов. В идеале желательно отталкиваться от предсказательных моделей и матриц перехода, используемых международными аудиторами в соответствии с МСФО. Они отражают лучшие подходы, которыми обладает банковская индустрия для определения кредитного риска», – убежден аналитик. Эксперты подчеркивают, что поправки в Положение № 254-П позволили бы снять с банков избыточную резервную нагрузку. «Несмотря на то что Положение № 254-П постоянно претерпевает изменения, его можно и нужно дорабатывать, уточняя формулировки и внося поправки в действующую редакцию. Например, Положение № 254-П рас-

сматривает кредитование на покупку автотранспортных средств как обеспеченное залогом кредитование, а кредитование под залог автотранспортных средств – как необеспеченное. Суть продуктов разная, но риски по этим продуктам мало различаются. Если бы Положение № 254-П позволяло формировать резервы исходя из рисковой составляющей продукта, то излишней резервной нагрузки в данном случае можно было бы избежать», – высказывает свою точку зрения Вилен Ли (Росгосстрах Банк). Павел Самиев (Эксперт РА) считает, что есть некоторые спорные моменты относительно целых секторов – лизинга, факторинга, МФО. Второй момент – широкое использование кредитных рейтингов, как внутренних, так и внешних. Сейчас в отдельных случаях это влияет на отнесение к категории качества. Если финансовая ситуация в стране стабилизируется, позитивное воздействие на рынок кредитования субъектов малого предпринимательства может оказать повышение статуса поручительств фондов поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитованию субъектов МСП. «Банк России, похоже, не возражает против коррекции Положения № 254-П в случае уточнения требова-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ний к таким фондам. Дополнительные требования регулятора касаются повышения транспарентности бизнеса фондов и установления лимитов кредитования одного заемщика или группы связанных заемщиков. Эти требования представляются вполне обоснованными и, полагаю, не вызовут серьезных возражений у банковского сообщества», – убежден главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Более сдержанная позиция у Ольги Хантимировой (Нордеа Банк): «За много лет существования Положения № 254-П банки в основном научились понимать позицию регулятора и те сигналы, которые ЦБ посылает профессиональному сообществу через те или иные изменения в Положении. В Банке России достаточно хорошо выстроена система семинаров, адресных ответов кредитным организациям на вопросы, вызывающие неоднозначное толкование. Периодически публикуются разъяснения ЦБ по наиболее часто возникающим вопросам, проходят публичные обсуждения большинства планируемых поправок к документу». «Имеет смысл подробно рассмотреть механизм ограничения ссуд для субъектов среднего и малого бизнеса. Если для частных клиентов все прописано достаточно точно и грамотно,

банки и бизнес

тема номера

то разделы взаимодействия с юрлицами и классификации ссуд можно улучшить. В противном случае пострадают смежные сегменты, такие как лизинг и факторинг», – прогнозирует директор департамента розничных кредитных рисков Росбанка Ольга Махова. Предпосылка к избыточной резервной нагрузке, которая неявно содержится в формулировке вопроса, не всегда оказывается верной. Неадекватное создание резервов на возможные потери Банк России часто упоминает в качестве одной из причин отзыва лицензий в последнее время. С другой стороны, в рамках текущего регулирования российские банки имеют лишь базовые инструменты для оценки и расчета резервов (продвинутый подход Базеля II в части кредитного риска по-прежнему недоступен). «В случае если ЦБ будет дальше двигаться по пути гармонизации локальных требований с международными, банки в перспективе получат право использовать более продвинутые модели, и это сможет ослабить регулятивную нагрузку на капитал», – комментирует Ирина Велиева (Standard & Poor’s). ИГРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ Российские банки с 2014 года начали жить в реалиях Базеля III, рассчитывая новые нормативы достаточности капитала, которые станут «подушкой безопасности» на случай кризисов. Участники рынка теперь должны рассчитывать три норматива достаточности капитала вместо одного, как это было раньше. Дополнительно к нормативу достаточности совокупного капитала (10%) появляются достаточность базового капитала (5%) и основного (5,5%, а с 2015 года – 6%). Как выполнение этих новых требований может отразиться на нашей банковской системе? «Это будет способствовать замедлению темпов роста банковских активов. Кроме того, увеличатся потребности системы в новом капитале. Спрос не у всех получится компенсировать естественным приростом капитала за

банки и бизнес

счет заработанной прибыли. На уровне отдельных игроков проблема будет решаться по-разному – за счет привлечения дополнительных средств от существующих акционеров, походом к сторонним инвесторам за гибридными инструментами либо выходом на IPO», – анализирует ситуацию Ирина Велиева (Standard & Poor’s). Ольга Махова (Росбанк) комментирует: «Многие рекомендации Базеля направлены на взвешенную оценку рисков при выдаче кредитов, особенно корпоративных. Необходимость резервировать возможные потери значительно сократит место для маневра многим банкам, специализирующимся на кредитовании. С другой стороны, игроки рынка будут тщательнее анализировать любые заявки, что должно позитивно отразиться на снижении уровня долгов и наполнении портфелей». Стандарты Базеля III должны способствовать повышению устойчивости банковской системы в целом и финансовых институтов в отдельности, укрепить способности кредитных организаций по преодолению кризисных явлений, уверен Михаил Беляев (ИФРУ). «Процесс перехода на новые стандарты может временно осложнить жизнь банков. Для них ужесточаются количественные и качественные требования к капиталу, что в определенной степени сковывает их кредитные воз-

можности, вводятся дополнительные ограничения по привлечению заемных средств, повышаются требования к системе внутреннего риск-менеджмента. Однако постепенность перехода должна сделать эту нагрузку вполне посильной для участников рынка», – считает специалист. Эксперты отмечают, что первый этап перехода российских банков на стандарты Базеля III проходит пока без особых проблем. Нормативы достаточности капитала выполняются практически всеми игроками рынка. «Полагаю, практически все кредитные организации смогут выполнить требования по созданию защитного буфера, который они должны будут сформировать до 2019 года. Несколько более жесткие требования Банк России готов применять в отношении системно значимых банков. Такое внимание регулятора вряд ли радует руководство и акционеров системно значимых банков. В основном это устойчивые и эффективно работающие кредитные учреждения, и вряд ли дополнительные регулятивные требования могут создать для них серьезные проблемы», – комментирует Михаил Беляев (ИФРУ). Впрочем, наряду со сдержанными оптимистическими оценками звучат и критические замечания, и предупреждения – как бы не перегнуть с новыми регуляторно-надзорными требовани-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

ями и не спровоцировать ухудшение общей конъюнктуры на рынке. «Низкий уровень капитализации остается одним из основных факторов, негативно влияющих на кредитоспособность российских банков, а ужесточение требований к капиталу и нормативу его достаточности приведет к тому, что многим игрокам придется ужесточить требования к качеству заемщиков, к стоимости кредитов. Это в целом негативно скажется на темпах кредитования. Сокращение объемов кредитования, естественно, не сможет не сказаться на темпах экономического роста в России. Перейти же оценку рисков на основе внутренних рейтингов в текущем году вряд ли удастся большому числу банков. В этом отношении будут важны и подходы Банка России к качественной оценке банковских методик», – под-

черкивает Юрий Птицын (Московский Индустриальный банк). Виктор Тимотин (Восточный экспресс банк) прогнозирует: «Капитала в системе не хватает, и ужесточение требований, естественно, снизит рост кредитных портфелей. В сложившейся макроэкономической и политической ситуации банкам приходится полагаться на внутренние ресурсы, повышать эффективность и бороться за прибыльные сегменты, чтобы обеспечить себя капиталом и продолжить развитие. Это дает толчок к переоценке бизнес-моделей и заставляет задумываться над их фундаментальностью. В долгосрочном плане слабые и безыдейные игроки покинут рынок, остальные адаптируются и найдут новые решения, что должно позитивно сказаться на развитии системы в целом». «Спорить с тем, что новый Базель нужен, на мой взгляд, странно. Однако

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

надо учесть два фактора. Первый – скорость перехода. Быть одной из первых стран в этом процессе – не очень понятная цель. Зачем торопиться, особенно с учетом того, что целый ряд развитых стран притормозили переход, уточняют некоторые детали?» – задается вопросом Павел Самиев (Эксперт РА). Впрочем, по мнению аналитика, экономическая стагнация и нестабильность доходов – два фактора, которые сейчас тормозят развитие российского банковского рынка куда сильнее, чем ужесточение резервных требований и требований к капиталу. Пока это ужесточение вызывает, как отмечают наблюдатели, лишь «легкую рябь на воде». Но в среднесрочной перспективе именно ужесточение регулирования способно стать куда более заметным фактором, и уж точно к нему придется отнестись со всей серьезностью.

банки и бизнес

тема номера

очистка рынка неизбежна и не страшна Н. ЖУРАВЛЕВ: «Бессмысленно рассуждать о том, что 900 банков – это слишком много, а 500 – слишком мало для России. Вопрос не в количестве игроков на рынке, а в том, каков уровень проникновения банковских услуг в стране» беседовала

Анастасия Скогорева «ТО, ЧТО МЫ НАБЛЮДАЕМ СЕЙЧАС – НЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЛАВНОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ, А СЛЕДСТВИЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ АТАКИ НА РУБЛЬ» NBJ: Николай Андреевич, банковский рынок неразрывно связан с экономикой в целом. Что, с Вашей точки зрения, происходит сейчас в российской экономике и какими Вы видите наиболее вероятные сценарии развития этой ситуации? Н. ЖУРАВЛЕВ: Налицо замедление темпов экономического роста в России, чему в немалой степени способствует общая ситуация в мировой экономике. К тому же те меры, которые у нас предпринимались для оживления экономического роста, оказались не совсем эффективными. Но при этом есть и позитивные тенденции… NBJ: Вряд ли к числу позитивных тенденций можно отнести ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем на валютном рынке. То, что раньше называли плавной девальвацией, похоже, превращается в обвал рубля.

Насколько правильным является то, что в последнее время Центральный банк при очистке рынка отдает предпочтение не санации провинившихся игроков, а отзыву лицензии у них? К каким долгосрочным последствиям для рынка финансовых услуг может привести принятие и скорое вступление в силу закона «О потребительском

банки и бизнес

кредите»? Какие шаги в сфере законодательства готов предпринять Совет Федерации для выравнивания условий конкуренции на национальном банковском рынке? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ.

Н. ЖУРАВЛЕВ: С рублем все сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. С одной стороны, хорошо известно, что такое плавное обесценивание национальной валюты положительно влияет на конкурентоспособность российских производителей, поскольку рублевая часть структуры себестоимости российских товаров снижается. Иными словами, есть шанс, что условия работы

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

для российских производителей станут более комфортными. Мы это видели на примерах предыдущих циклов мягкого снижения курса национальной валюты. С другой стороны, то, что мы наблюдаем сейчас – не результат плавной девальвации, а следствие беспрецедентной атаки на рубль, причем атаки, поддерживаемой политическим и экономическим давлением стран Запада. Мы уже не раз видели, как под ударом оказывались валюты других стран, поэтому нельзя исключить, что речь идет о скоординированных действиях, цель которых – нанести как можно больший ущерб российской экономике. NBJ: Какими на практике могут быть последствия этой атаки? Н. ЖУРАВЛЕВ: Действия спекулянтов могут негативно повлиять на состояние банковской системы, вызвать рост стоимости заимствований для российских граждан, предприятий, банков, органов государственной власти. Это, безусловно, приведет к снижению доступности кредитов и, следовательно, к падению экономической активности предприятий и потребительского спроса. NBJ: Как, с Вашей точки зрения, российские финансовые власти могут и должны противостоять этим политико-спекулятивным атакам? Н. ЖУРАВЛЕВ: С учетом сложившейся ситуации я считаю нужным рекомендовать Банку России следующие шаги. Необходимо принять самые жесткие меры по противодействию валютным спекуляциям и поддержке российской экономики, в первую очередь через процентную политику, направленную на стимулирование кредитования банковским сектором экономики и на запрет использовать инструменты рефинансирования Банка России в целях валютных спекуляций. Вторая мера – с учетом кризиса доверия на межбанковском рынке, увеличения дисконтов по операциям с ценными бумагами и общей

нервозности участников рынка, следует расширить инструменты рефинансирования банков под рыночные активы, в том числе с увеличением сроков такого финансирования. И третий шаг – с учетом серьезного падения котировок облигаций российских эмитентов, основными держателями которых являются российские финансово-кредитные организации, надо предусмотреть меры послабления в области как балансовых оценок и классификации портфелей, так и подходов к оценке рыночного риска. NBJ: По Вашему мнению, перечисленных мер достаточно для того, чтобы прекратить обесценивание национальной валюты и уберечь банковский рынок от возможных потрясений? Н. ЖУРАВЛЕВ: Естественно, что речь в подобных случаях должна идти не о применении вышеперечисленных мер поодиночке, а о комплексном подходе. Я считаю, если финансовые и политические власти страны будут действовать четко и скоординированно, у нас есть все шансы ограничиться мягкой девальвацией, которая, повторюсь, может быть даже позитивной с точки зрения повышения конкурентоспособности российских производителей. NBJ: Но девальвация национальной валюты независимо от того, мягкая она или жесткая, всегда имеет и другой эффект, который вряд ли можно назвать положительным: она плохо влияет на настроения граждан страны. Н. ЖУРАВЛЕВ: Да, поскольку есть золотое правило – в чем зарабатываешь и тратишь, в том и храни. Россияне, конечно, предпочитают хранить свои сбережения в рублях, поэтому они достаточно болезненно реагируют на снижение курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, лучшего совета, чем не метаться и не перебрасывать сбережения из одной валюты в

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

другую, быть не может. Если речь идет о небольших накоплениях, то такие метания и частые конверсии приведут только к потерям. «ОЧИЩЕНИЕ РЫНКА ОТ «ПАРШИВЫХ ОВЕЦ» – БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЛЮС И ДЛЯ СИСТЕМЫ, И ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ» NBJ: Мы уже затронули тему состояния российского банковского сектора. Очевидно, что мягкое снижение курса рубля оказывает непосредственное влияние на деятельность наших финансово-кредитных организаций. При этом складывается впечатление, что большой эффект производит ужесточение надзора и регулирования. Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на банковском рынке с учетом всех этих факторов? Н. ЖУРАВЛЕВ: Я считаю правильными действия ЦБ по ужесточению надзора за банками. Есть две группы игроков. К первой из них относятся банки, которые осуществляют вывод средств за рубеж и их обналичивание. Ко второй – кредитные организации, которые «пылесосят» рынок, аккумулируют на своих счетах огромные средства физических и юридических лиц, выводят эти средства в офшоры или используют их для кредитования бизнесов своих собственников. Очень хорошо, что Центральный банк в прошлом году продемонстрировал всем участникам банковской системы: он эти группы и проблемы, связанные с их существованием, видит и понимает. Регулятор намерен беспощадно бороться с организациями, которые совершают подобные действия. NBJ: Бороться, как известно, можно разными способами. Н. ЖУРАВЛЕВ: Можно применять такую санкцию, как отзыв у провинившихся игроков лицензии на осуществление банковской деятельности, или использовать такой инструмент, как санация.

банки и бизнес

тема номера

NBJ: Вы считаете, что в случае с МастерБанком регулятор поступил слишком жестко? Н. ЖУРАВЛЕВ: Я не знаю, какой процесс был внутри самого регулятора при обсуждении этого вопроса, но я надеюсь, что просчитывались все варианты, и решение было принято небезосновательно. В то же время нельзя сбрасывать со счетов факт: Мастер-Банк был крупной организацией, у него был ценный бизнес в виде розницы и пластиковых карт, на него были «завязаны» другие кредитные организации, пользовавшиеся его процессинговыми услугами. Поэтому мне представляется резонным рассмотреть вариант его санации. Здесь нельзя дать однозначную оценку всему произошедшему, но факт остается фактом – у ЦБ есть инструменты, позволяющие регулировать подобные ситуации без отзыва лицензии: отстранение менеджмента кредитной организации, обнуление ее капитала, замена собственников и т.д. NBJ: Насколько нам известно, есть даже такой опробованный механизм, как разделение подобных банков на плохую и хорошую части с последующей ликвидацией плохой и передачей хорошей новым собственникам. Н. ЖУРАВЛЕВ: Да, и в этом смысле очень востребован опыт США, хотя, конечно, там банковская система является более старой и развитой, чем российская. Так или иначе в США нет случаев, когда клиент ощутил бы на себе издержки надзора: даже если осуществляется отзыв лицензии у финансово-кредитной организации, то отделение, в которое человек ходил, продолжает функционировать, меняется только вывеска над ним. Не бывает такого, что отделение закрывается, люди выстраиваются в огромные очереди и не понимают, куда им обращаться за выдачей своих вкладов и что им делать с замороженными банковскими карточками. Мы же с вами в ноябре и декабре прошлого года

банки и бизнес

видели, что у нас такие ситуации все еще возможны и, наверное, их возникновение можно было бы предотвратить, используя процедуру санации проблемных финансово-кредитных организаций. Повторюсь: регулятору, конечно, виднее, какое решение принимать в той или иной ситуации, мне остается только надеяться на то, что решение о судьбе Мастер-Банка было обоснованным. Возможно, там имело место сопротивление собственников организации… NBJ: А Вы не допускаете мысли о том, что могла иметь место другая мотивация – на примере Мастер-Банка регулятор стремился преподнести урок всему рынку, наглядно продемонстрировать, что неприкасаемых больше нет? Н. ЖУРАВЛЕВ: Может быть. Но я думаю, что рынку был бы преподнесен неплохой урок, если бы в результате действий ЦБ недобросовестные собственники лишились средств, вложенных в этот банк, а добросовестные вкладчики не волновались, что могут потерять свои вклады. И финансово-кредитные организации, так или иначе «завязанные» на Мастер-Банк, не столкнулись бы с дефицитом ликвидности. Когда в конце 2013 года проходил межрегиональный банковский совет при председателе Совета Федерации, мы пришли к единому мнению: ЦБ должен подавать рынку четкие и однозначные сигналы. Если банк занимается сомнительными операциями, или у него большая дыра в капитале, или он, например, вложил средства вкладчиков в проекты своего собственника, то есть фактически украл их, значит ему не место на рынке. Это очевидно. Так же очевидно то, что надо смотреть, есть ли в таких банках ценность – здоровая часть бизнеса, которая может быть передана другим собственникам. В Мастер-Банке, по моему убеждению, она все-таки была. NBJ: Мы наблюдали в конце прошлого года достаточно впечатляющие кратко-

срочные последствия отзыва лицензии у Мастер-Банка: панику вкладчиков, прекращение процессинговой деятельности, возникновение проблем у других кредитных организаций. А долгосрочные последствия, с Вашей точки зрения, просматриваются? Н. ЖУРАВЛЕВ: Да, но они исключительно позитивные. Очищение рынка от «паршивых овец» – безусловный плюс и для системы, и для экономики страны в целом. При этом часто можно услышать, что если так пойдет дальше, то количество банков в России сильно сократится. Выскажу свою точку зрения: принципиально важный момент – не численность финансово-кредитных организаций, а уровень проникновения банковских услуг. У нас, к сожалению, данный показатель очень низкий, что бы ни говорили по этому поводу руководители крупных банков. Как они рассуждают и делают? Открывают в какомлибо регионе одно-два подразделения и закрашивают на карте весь регион – мол, наш банк здесь присутствует. Вы считаете, это можно назвать полноценным присутствием? Лично я – нет. Сколько у нас городов, где проживают пять-десять тысяч человек и нет ни одного банковского отделения? Какой толк в том, что банк после этого гордо заявляет: мы работаем по всей России? NBJ: То есть в данном случае речь идет не о количестве, а о качестве. Н. ЖУРАВЛЕВ: Конечно. Я думаю, что открою секрет Полишинеля, если скажу: значительную долю среди 900 финансово-кредитных организаций, которые имеются на сегодняшний день, составляют вовсе не банки. Это – не нормально работающие организации, а фактически лицензии. Собственники держат их либо для последующей продажи, либо с какими-то другими неблаговидными целями. Что страшного произойдет для рынка, если такие непрозрачные и непонятные игроки будут устранены? С учетом всего

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

этого, на мой взгляд, бессмысленно рассуждать о том, что 900 банков – это слишком много, а 500 – слишком мало. Вопрос, повторюсь, не в количестве игроков, а в том, каков уровень проникновения банковских услуг.

ЦБ должен подавать рынку четкие и однозначные сигналы. Если банк занимается сомнительными операциями, или у него большая дыра в капитале, или он, например, вложил средства вкладчиков в проекты своего собственника, то есть фактически украл их, значит ему не место на рынке

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМ ПРАВА ВЫБИРАТЬ БАНК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ – ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ» NBJ: Все же одна ложка дегтя в этой бочке меда наверняка есть. Эксперты говорят, что после отзыва лицензии у Мастер-Банка начался новый виток огосударствления нашей банковской системы: клиенты дружными рядами побежали в банки с госучастием, в первую очередь, конечно, в Сбербанк и ВТБ. Н. ЖУРАВЛЕВ: То, что Сбербанк получил в результате данной ситуации некоторый выигрыш, безусловно. Но при этом крепкие частные игроки как на федеральном, так и на региональном уровне тоже нарастили свои депозитные и кредитные портфели. А что касается огосударствления, то здесь дело в психологии клиентов и в структуре самой нашей банковской системы, которая все еще делится по принципу «Сбербанк и все остальные». Это, конечно, плохо. Необходимо выравнивание или хотя бы сближение долей игроков с госучастием и частных банков. NBJ: Эти доли можно сблизить с помощью законодательных и регуляторных мер или остается только уповать на «невидимую руку» рынка, которая рано или поздно всех расставит по местам? Н. ЖУРАВЛЕВ: Конечно, законодательство и регулирование способны сыграть свою роль в этом процессе. Есть правило – все должны работать в равных условиях, поэтому мы стараемся в каждом профильном законе прежде всего защитить права потребителей финансовых услуг. Это особенно проявилось

при обсуждении и принятии законопроекта «О потребительском кредите»: одним из ключевых его положений стало ограничение права банков при установлении процентных ставок по кредитам отклоняться от среднерыночных ценовых параметров. NBJ: Насколько я понимаю банки не смогут устанавливать ставки по розничным кредитам, превышающие среднерыночный уровень более чем на одну треть? Н. ЖУРАВЛЕВ: Да. Это не единственный пример, когда мы в своей законодательной работе стремимся отстоять права потребителей финансовых услуг. Другой, не менее наглядный пример – наша работа над поправками, предусматривающими отмену так называемого пенсионного рабства. NBJ: Речь идет о том, что сейчас наемный сотрудник может получать зарплату только на карточку банка, являющегося участником зарплатного проекта? Н. ЖУРАВЛЕВ: Да. Получается, что на сегодняшний день работник должен держать средства, по крайней мере временно, в том банке, который выбрала бухгалтерия компании-работодателя. Мы же говорим следующее: было бы более правильным, если бы человек,

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

устраиваясь на работу, указывал реквизиты своего банковского счета для перечисления его заработной платы. Та же ситуация с выплатой пенсий: всем известно, что сейчас Пенсионный фонд РФ либо выплачивает пенсии наличными, либо заключает соглашение с одним-двумя банками в регионах. В результате пенсионер лишается возможности получать пенсию в удобном для него формате (в банке, куда он постоянно ходит для совершения каких-либо других банковских операций, например оплаты коммунальных платежей). Мы считаем, что подобную практику надо менять. Более того, в данном случае мы не изобретаем велосипед, а стремимся ввести ту практику, которая существует во всем мире, по крайней мере в странах с развитой экономикой и финансовыми рынками. NBJ: Однако, насколько я знаю, у этого предложения есть оппоненты. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Борисович Кашеваров в интервью NBJ, опубликованном в мартовском номере за 2014 год, указывал на то, что в случае отмены так называемого зарплатного рабства может возникнуть конфликт интересов работодателей и наемных работников. Нагрузка на работодателей, в первую очередь на бухгалтерию и финансовые службы компаний, может серьезно возрасти.

банки и бизнес

тема номера

Н. ЖУРАВЛЕВ: Тут надо четко осознавать, каковы наши задачи как законодательного органа. По моему мнению, здесь все понятно: кого мы должны защищать из трех сторон процесса – работодателя, банк или сотрудника? Работодатель и банк априори являются сильной стороной, сотрудник – слабой. Наш выбор в данном вопросе очевиден. К тому же я не преувеличивал бы размеры бедствия, когда речь идет о работодателе и банке – участнике зарплатного проекта. Никто не препятствует им так стимулировать работника, чтобы он соглашался получать и держать свои средства на карточке банка, предложенного работодателем. Но речь не должна идти о запретах, об использовании мер принуждения при решении данного вопроса. Я хотел бы особо подчеркнуть: в данном случае речь не идет о некоем узком моменте, как это может показаться на первый взгляд. Мы в последнее время много рассуждали и продолжаем рассуждать о том, как нам снизить стоимость кредитования для конечных потребителей финансовых услуг, в первую очередь стоимость ипотечного кредитования. Так вот, предоставление сотрудникам права выбирать банк для получения зарплаты – очень действенный способ решения проблемы стоимости кредитов. NBJ: Каким образом? Н. ЖУРАВЛЕВ: Самым прямым. Если работник держит зарплатную карту в том или ином банке и финансово-кредитная организация видит ежемесячный приток средств на эту карту, то, конечно, она будет готова предоставить держателю карты кредит на льготных условиях. Здесь налицо стабильный финансовый поток, а не какие-то справки о зарплате, которые могут подвергаться сомнению. Так что банк будет чувствовать себя защищенным от риска невозврата кредита, а клиент будет находиться в более комфортных условиях при получении займа.

банки и бизнес

Н. ЖУРАВЛЕВ: Я думаю, через год с момента его принятия.

«НЕ НАДО СТРОИТЬ ИЛЛЮЗИЙ – НИКТО НЕ СОБИРАЛСЯ ЗАЩИЩАТЬ БАНКИ, ПРИНИМАЯ ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ» NBJ: А что касается других законодательных актов, которые направлены на выравнивание конкуренции на нашем рынке? Н. ЖУРАВЛЕВ: Я бы хотел упомянуть нашу работу над законопроектом о банкротстве физических лиц. Конечно, напрямую эта законодательная новелла не связана с выравниванием конкуренции… NBJ: Зато очень важна с социальной точки зрения. Н. ЖУРАВЛЕВ: Безусловно. Сложность нашей работы заключается в том, что этот закон должен быть абсолютно сбалансированным. Человек должен получить возможность пройти цивилизованную процедуру банкротства, если он попал в тяжелую жизненную ситуацию или по каким-то причинам набрал непосильное для него количество кредитов. С другой стороны, этот закон должен защищать кредиторов, во-первых, от мошеннических действий заемщиков, а во-вторых, от стремления искусственно повысить уровень задолженности и таким образом войти в банкротство. NBJ: Этим и объясняется то, что законопроект о банкротстве физических лиц относится к числу так называемых «долгоиграющих» законопроектов? Н. ЖУРАВЛЕВ: Не только этим. Вполне логичным было решение принять сначала закон «О потребительском кредите», а затем закон о банкротстве физлиц. Мы надеемся, что в апреле – мае состоится второе чтение законопроекта и он будет принят до конца весенней сессии. NBJ: И вступит в силу до конца текущего года?

NBJ: А с чем связан такой временной лаг: принять закон могут, по Вашим словам, еще до конца весны, а в силу он вступит только в следующем году? Н. ЖУРАВЛЕВ: Закон очень объемный, его принятие предусматривает внесение изменений в ряд других законов и подзаконных документов. Это первый момент. Второй момент – банковская система должна иметь время, чтобы адаптироваться к новым правилам игры. Потребуется внести изменения в огромное количество банковских документов, коррективы в работу юридических служб финансово-кредитных организаций. Мы все это учитываем и понимаем, что установление временного лага между моментом принятия закона и моментом вступления его в силу в данном случае логично и оправданно. NBJ: Вы сказали о необходимости соблюсти баланс интересов при выработке окончательного варианта закона о банкротстве физлиц. А как насчет закона «О потребительском кредите»? Удалось ли в данном случае соблюсти баланс? Н. ЖУРАВЛЕВ: Я считаю, что в этом случае не нужно было соблюдать баланс. Конечно, надо было учитывать определенные интересы банковского сообщества, но главной задачей законодателей была защита интересов потребителей банковских услуг. Не надо строить иллюзий – никто не собирался защищать банки. Все требования к раскрытию данных (пункты об обязательном информировании заемщика об основных и дополнительных условиях договора) играют, конечно, на руку клиентам. Информирован – значит вооружен. NBJ: Так же, как и уже упомянутая в нашей беседе норма об ограничении максимальной стоимости кредита?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

Н. ЖУРАВЛЕВ: Да, и норма об ограничении размеров штрафов, и территориальная подсудность, и возможность досрочно погашать кредит без какихлибо пеней и штрафов. Закон, конечно, можно назвать проклиентским, но я считаю это абсолютно нормальным. Аналогичные нормы есть во всех странах, и нет ничего удивительного в том, что мы тоже их ввели.

надо учитывать определенные интересы банковского сообщества, но главной задачей законодателей была защита интересов потребителей банковских услуг. Не надо строить иллюзий – никто не собирался защищать банки

NBJ: Самой спорной, наверное, была норма, ограничивающая максимальный размер ставок по кредитам? Н. ЖУРАВЛЕВ: Да, здесь были разные предложения. Мне кажется, нам удалось выбрать самое оптимальное из них. Центральный банк Российской Федерации предлагал ограничить ставку в диапазоне от нуля до одной третьей от среднерыночного значения ставки. То есть регулятор мог устанавливать как отклонение в нулевом размере, так и отклонение в размере одной трети. Так что банки не должны расстраиваться – мог пройти и более жесткий вариант. А в остальном – посмотрим, как закон будет работать. В конце концов ничто не препятствует вносить в него изменения, если ситуация на рынке этого потребует. NBJ: В марте NBJ провел круглый стол, посвященный обсуждению ситуации на рынке розничного кредитования. В качестве одного из критических замечаний к закону «О потребительском кредите» была высказана мысль: жаль, что в окончательном тексте закона не нашло своего отражения такое понятие, как DTI (соотношение долга и дохода заемщика). Н. ЖУРАВЛЕВ: Вы знаете, я согласен с экспертами, высказывающими это замечание. DTI – хороший показатель. При этом его можно вводить параллельно с нормой об ограничении максимальной ставки. С DTI есть определенные сложности: не всегда можно стопроцентно определить доход клиента, банк не всегда может понять уровень закреди-

тованности потенциального заемщика. Я уверен, что со временем это понятие можно будет использовать, но сначала надо внести поправки в другие законодательные акты, например в закон о бюро кредитных историй. В частности, закрепить норму, обязывающую фиксировать в отчете БКИ остаток задолженности, а не только общую сумму привлеченного кредита. Очень важный шаг, который мы сделали, – закрепление требования о направлении в бюро кредитных историй данных без согласия заемщика. По этой же причине мы против нормы, запрещающей отправку в БКИ так называемых нулевых кредитных историй. Если это сделать, то банки лишаются возможности узнавать необходимую для них информацию о заемщике – получал ли он отказ в предоставлении кредита, отказывался ли сам от его привлечения до момента подписания договора и т.д. Вы сами понимаете, что это в конечном счете приведет к удорожанию кредитных средств: если банк не располагает необходимой информацией о заемщике, то он стремится заложить в ставку все возможные риски. А ведь каких-то из этих рисков может просто не быть. Что еще очень важно в законе «О потребительском кредите»? Осталась норма, по которой средний размер полной стоимости кредита рассчитывается в том числе по видам кредиторов, таким образом фактически уза-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

конена возможность предоставления кредитов микрофинансовыми организациями под сотни процентов годовых. Вероятно, на переходном этапе иначе и нельзя было сделать, но со временем, конечно, этот пункт надо будет скорректировать. Человеку же все равно, где брать деньги – в банке или в МФО. Получается, что в банке он сможет привлекать кредит по ставке 20–25% годовых, а в микрофинансовой организации – по ставкам свыше 100% годовых. Я считаю, что через год надо будет вернуться к этому вопросу, и если мы увидим, что МФО выдают кредиты по такой заоблачной стоимости… NBJ: То надо будет приравнять их к банкам в данном вопросе? Н. ЖУРАВЛЕВ: Конечно. NBJ: Есть такое убеждение, что МФО «пылесосит» тех заемщиков, которым отказывают банки. Н. ЖУРАВЛЕВ: И ради бога, но почему тогда разница в ставках по одному и тому же кредиту должна составлять 15 раз в зависимости от того, у кого заемщик берет кредит – у банка или у МФО. Мы сейчас фактически запретили банкам кредитовать заемщиков качеством ниже среднего. Если средняя ставка по рынку составляет 20% годовых, плюс треть к этому, получается 26%

банки и бизнес

тема номера

годовых. А неблагополучного заемщика банк по такой ставке кредитовать не будет, поскольку просто не сможет покрыть все сопутствующие этому риски с помощью процентной ставки. Получается, что мы выталкиваем значительную часть заемщиков в сегмент МФО, где люди уже вынуждены брать кредиты под сотни процентов годовых.

необходимости. Любое юрлицо может позволить себе нанять юристов и рисковиков, которые оценят его риски и преимущества в результате сотрудничества с тем или иным банком. Другой вопрос – повышение суммы страховых выплат по вкладам физических лиц до миллиона рублей. Здесь есть над чем подумать.

NBJ: Отсюда идет закредитованность?

NBJ: Вот Минфин об этом и думает.

Н. ЖУРАВЛЕВ: Да. При этом мы все время говорим, что боремся с данным явлением, а по сути, мы не видим, какова ситуация с закредитованностью в сегменте МФО. Мы совсем недавно обязали микрофинансовые организации подавать отчеты в БКИ, естественно, этот пласт информации еще никем не проанализирован. А что происходит на рынке так называемых «серых» МФО, которые не входят в реестр, мы понятия не имеем. В таких условиях оценить уровень закредитованности нашего населения действительно непросто.

Н. ЖУРАВЛЕВ: Да, и если он выступит с соответствующей законодательной инициативой, то мы ее поддержим. Возможно, дальнейшая модификация ССВ потребует изменения подходов к расчетам отчислений в фонд страхования вкладов.

«ИДЕЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВЗНОСОВ БАНКОВ В ФОНД СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНОЙ, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ЧТО ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ В ОСНОВЕ ЭТОЙ ФОРМУЛЫ?» NBJ: Давайте перейдем к другому вопросу. Известно, что у нас в случае банкротства кредитной организации защищены интересы вкладчиков – физических лиц, но при этом практически никак не защищены интересы других клиентов банка, в том числе юридических лиц. Есть ли планы что-то сделать в этом направлении, возможно, расширить перечень клиентов, средства которых гарантируются государством? Н. ЖУРАВЛЕВ: Кое-что в этом направлении, безусловно, делается. Вы знаете, что теперь застрахованы средства индивидуальных предпринимателей на сумму до 700 тыс. рублей. Что касается страхования средств юридических лиц, то мне кажется, в этом нет

банки и бизнес

Н. ЖУРАВЛЕВ: Совершенно верно, но именно размер процентной ставки по депозитам должен лежать в основе формулы, определяющей размер отчислений банков в фонд страхования вкладов. По одной простой причине – этот показатель наиболее объективен и прозрачен. NBJ: Как Вы относитесь к идее создания перечня системно значимых банков, который сейчас формируется в ЦБ?

NBJ: Вы имеете в виду дифференциацию взносов? Н. ЖУРАВЛЕВ: Конечно. Сама идея представляется вполне логичной, главный вопрос – что должно лежать в основе этой формулы? Я убежден: всетаки процентная ставка по вкладам, а не некие внутренние рейтинги ЦБ и не уровни надежности и стабильности. На рынке есть вполне надежные банки, выполняющие норматив Н1, при этом они «пылесосят» рынок, собирая под высокие проценты средства частных лиц. Они буквально тащат за собой конкурентов, заставляя их поднимать ставки по вкладам. NBJ: Мне не очень понятна мотивация банков, которые это делают. Н. ЖУРАВЛЕВ: Мотивация простая: они принимают вклады под 12%, а кредиты выдают под 40%. Так что в накладе они в любом случае не остаются. NBJ: То, что Вы описали, – картина скорее вчерашнего дня. Теперь же банкам будет запрещено устанавливать ставки по кредитам выше определенного уровня. Значит, ставки по депозитам они не смогут задирать.

Н. ЖУРАВЛЕВ: Положительно. Если есть ряд банков, контролирующих 80–90% активов всей банковской системы, то за этими финансово-кредитными организациями должен быть установлен особый контроль со стороны регулятора. Правильно, что Центральный банк принял решение «разнести» надзор за этими участниками и за всеми остальными игроками рынка по разным департаментам. NBJ: В начале нашей беседы Вы говорили о том, что ЦБ следовало бы более активно использовать такой инструмент, как санация. Сейчас обсуждается и другое предложение: возможно, регулятору следовало бы заблаговременно вводить в проблемные банки временную администрацию, и только по результатам ее работы принимать решение – отзывать лицензию, отправлять на санацию или предпринимать иные меры воздействия. Как Вы расцениваете эту инициативу? Н. ЖУРАВЛЕВ: Я считаю, что если налицо угроза интересам кредиторов банка, то ЦБ просто обязан прийти в проблемную организацию, отстранить менеджеров и внедрить туда своих людей. Отзыв лицензии – это крайняя мера, которая должна предприниматься только в случаях, когда иного выхода нет. Новых собственников привлечь невозможно, в банке нет никакой ценности, оздоровить его тоже не представляется реальным. Вот тогда ничего другого не остается, как «похоронить» его.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

как бороться с банками-зомби В. МИРОШНИКОВ: «Чем быстрее происходит отзыв лицензии у фактически умершего банка, тем больше вероятность, что оставшихся средств хватит для того, чтобы рассчитаться с его кредиторами» беседовала

Анастасия Скогорева

отзывать как можно быстрее, так как чем меньше времени проходит с момента фактической смерти кредитной организации до отзыва лицензии, тем легче потом работать временной администрации. Но как можно определить момент фактической смерти банка, какими критериями при этом следует руководствоваться? В. МИРОШНИКОВ: Главный и самый простой критерий – фактическая смерть наступает, когда банк не платит по своим обязательствам. А если он перестает выдавать деньги, например, по вкладам, и это продолжается более 14 дней, то Банк России обязан отозвать у такой кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности. В этом случае дело обстоит просто. NBJ: Есть у нас такое понятие, как банкизомби, – внешне живые, а на деле уже мертвые.

Последние несколько месяцев ознаменовались достаточно частыми прецедентами отзыва лицензий у проблемных кредитных организаций. В связи с этим наблюдатели и эксперты стали активно дискутировать вопрос, правилен ли курс нового руководства ЦБ на ужесточение надзора и регулирования. Стоит ли отзывать лицензии у банков сразу, или сначала лучше направлять в них временные администрации или уполномоченных, которые могли бы на месте разобраться, насколько систем-

банки и бизнес

ный характер носят проблемы той или иной организации? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Валерий МИРОШНИКОВ. NBJ: Валерий Александрович, сейчас активно обсуждаются вопросы, связанные с надзором и регулированием банковской деятельности. Не так давно генеральный директор АСВ Юрий Исаев сделал следующее заявление: лицензии у банков надо

В. МИРОШНИКОВ: Да, к сожалению, такое тоже встречается. Банки-зомби просто «пылесосят» вклады с рынка, но при этом никакой реальной банковской деятельности не осуществляют. Классический пример, хотя и не из банковской сферы, – финансовая пирамида МММ. Как все помнят, она какое-то время расплачивалась со своими кредиторами за счет средств новых вкладчиков, но это не мешало ей оставаться зомби. Что делать, если регулятор сталкивается с подобным явлением? На мой взгляд, предложение генерального директора АСВ отзывать у таких организаций лицензию по принципу «чем бы-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

стрее, тем лучше» звучит вполне логично. Чем быстрее происходит отзыв лицензии у банка-зомби, тем больше вероятность, что оставшихся средств хватит для того, чтобы рассчитаться с его кредиторами. Если же лицензия отзывается через продолжительное время после фактической смерти кредитной организации, то у топ-менеджеров появляется возможность вывести значительную часть активов. В то же время клиенты – юридические лица, видя, что банк задерживает платежи, начинают забирать свои средства. В результате конкурсный управляющий, когда приходит в банк, сталкивается со значительными трудностями с точки зрения формирования конкурсной массы и проведения выплат кредиторам. Один из примеров, подтверждающих правоту данного наблюдения, – отзыв лицензии у Мастер-Банка. Как вы помните, эта кредитная организация не задерживала платежи, претензии к ней лежали в другой области. Поскольку решение об удалении ее с рынка было принято быстро, то у банка остались к моменту отзыва лицензии средства на сумму 12 млрд рублей. А если бы он какое-то время постоял в ожидании отзыва, то, интересно, сколько бы осталось активов для проведения расчетов с кредиторами? NBJ: Но Мастер-Банк, насколько я понимаю, не относился к числу банков-зомби, не так ли? В. МИРОШНИКОВ: Сейчас об этом еще рано говорить, но очевидно, что он совершал операции по отмыванию средств. А вот Инвестбанк как раз полностью подходил под это описание, он стал банкротом еще несколько лет назад. Точно такой же прецедент – Межпромбанк: помоему, все на рынке знали, что это типичный зомби, и Геннадий Меликьян (экс-первый заместитель председателя Банка России и экс-глава комитета банковского надзора – прим. ред.) в одном из своих интервью сказал, что Межпромбанк умер где-то за два года до отзыва у него лицензии. Возьмем банк «ПУШ-

КИНО» – та же самая история. При этом он в последние несколько лет своей жизни суперактивно привлекал вклады: он начал с 5,5 млрд рублей, и за два следующих года набрал порядка 24 млрд рублей. Надо было его вовремя остановить – у нас бы не было таких затрат на выплату страхового возмещения, и клиенты банка могли бы рассчитывать на полное удовлетворение своих исков, поскольку у финансово-кредитной организации еще оставались бы активы. NBJ: Какими бывают последствия существования банков-зомби? Ясно, что плохие, но насколько они плохи? В. МИРОШНИКОВ: О некоторых из этих последствий для клиентов я уже рассказал, но надо отметить, что последствия существования зомби могут быть печальными не только для кредиторов банка, но для его руководителей. В нашем законодательстве, в законе «Об акционерных обществах» и в Гражданском кодексе РФ, есть довольно старая норма, о существовании которой, к моему искреннему удивлению, банкиры практически ничего не знают. А эта норма очень проста и логична: если руководитель организации знает, что ее обязательства превышают ее активы, и при этом не делает «харакири», то есть не отправляет в ЦБ заявление о банкротстве банка, то новые кредиторы имеют право привлечь такого руководителя к субсидиарной ответственности. Честно говоря, понять логику поведения таких участников рынка непросто, или, точнее, ее можно понять, если признать следующий факт: на нашем рынке есть такое явление, как «банкиры-интуиты»… NBJ: Странный термин, а что он означает на практике? В. МИРОШНИКОВ: Давайте я приведу конкретный пример: я знал одного, конечно, бывшего руководителя банка, который не только попал в черный список, но и был привлечен к той самой субсидиарной ответственности, о которой я го-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ворил выше. Когда он отсидел и вышел, я спросил у него: «Разве ты, когда приходил в банк на должность председателя правления, не видел, что в балансе кредитной организации огромная дыра? На что ты, собственно говоря, надеялся?» Он ответил мне: «Я думал, что буду привлекать средства вкладчиков, выгодно их размещать и дыра будет постепенно закрываться. Ну и в конце концов все будет хорошо. К тому же владелец банка сказал, что я должен отдавать ему десять единиц от каждого привлеченного вклада, я и согласился». NBJ: А что порочного в этой логике, ведь теоретически можно себе представить, что дыру в балансе действительно можно закрыть? В. МИРОШНИКОВ: Теоретически это возможно, а с точки зрения математической логики – нет. У любого банка есть процентные расходы, а дыра, как известно, процентных доходов приносить не может. Теперь представьте себе, какие ставки надо устанавливать по кредитам! Чтобы постепенно закрыть дыру, надо размещать средства под 100% годовых, что совершенно невозможно. Если нарисовать такую кривую на бумаге, то выяснится, что для ликвидации дыры необходим временной горизонт в тысячу лет! Естественно, ни собственникам банка, ни его руководителям этого времени не отпущено. NBJ: И все же они на что-то продолжают надеяться. В. МИРОШНИКОВ: Поэтому я их и называю «банкирами-интуитами»: они считают, что все обойдется, будут денежные потоки, они какое-то время будут наслаждаться своим статусом и, конечно, хорошими зарплатами. При этом, что поразительно, многие из таких «интуитов» не имеют представления о том, как на самом деле обстояли дела в их банках. NBJ: Разве это возможно, чтобы руководитель банка не знал о состоянии

банки и бизнес

тема номера

возглавляемой им организации? Ведь он должен владеть всей информацией. В. МИРОШНИКОВ: Очень просто. Когда у банка дыра в балансе, его руководителю ничего не остается, как придумывать безумное количество схем, чтобы обманывать регулятора. Например, в качестве заемщиков кредитной организации начинают фигурировать сотни и даже тысячи компаний, существующих исключительно на бумаге. Например, заходя в банк, мы иногда находим печати и бланки несуществующих учреждений, которые якобы являлись клиентами и заемщиками банка. Целые подразделения занимаются обслуживанием этих призраков, пишут за них отчетность, разрабатываются головокружительные по сложности схемы и т.д. В конечном итоге руководитель финансового учреждения перестает отличать правду от вымысла – он не врет, когда говорит, что надеялся на лучшее. Он просто не отдает себе отчета в том, каково реальное положение дел в его банке. Даже на вопрос, какова дыра в балансе возглавляемой им организации, он не может ответить. И говорит: может, два миллиарда, а может, семь или восемь. NBJ: А что значит десять единиц, которые руководитель должен передавать собственнику? Своего рода откат? В. МИРОШНИКОВ: Да. Топ-менеджер отдает собственнику банка десять единиц от привлеченного вклада, например, десять рублей от каждых ста рублей, которые поступают на счет. Конечно, это обычно оформляется как кредиты предприятиям, которыми владеет собственник. Такая практика, как вы понимаете, делает положение банка только хуже, поскольку кредитная организация привлекает вклады, которые она заведомо не сможет обслужить. NBJ: То есть налицо банальное воровство – вывод средств? В. МИРОШНИКОВ: Да, но самое интересное – банкиры наотрез отказываются

банки и бизнес

считать такие действия воровством. Их обычный аргумент – я же эти деньги отдавал собственнику, а не клал себе в карман, значит, я ни при чем. А что это, как не воровство, если в результате таких действий заведомо ущемляются интересы кредиторов? Я полностью поддерживаю действия ЦБ и считаю, что это надо было делать еще раньше, не дожидаясь наступления кризиса. Понимаете, если банк «дырявый», но при этом экономика растет, вкладчики настроены позитивно и идет приток средств на счета, то банки-зомби могут жить сколько угодно. А когда «в Багдаде все спокойно», их надо убирать с рынка. Знаете почему? NBJ: Это если что и спровоцирует, то небольшое волнение на рынке, а не панику вкладчиков, как в кризисные времена. В. МИРОШНИКОВ: Совершенно верно. Когда наступит кризис, эти банки все равно «грохнутся», только не поодиночке, а все сразу. И тогда весь рынок пострадает от паники вкладчиков, в том числе и те финансово-кредитные организации, которые являются вполне здоровыми и жизнеспособными. NBJ: Но сейчас у нас не кризис… В. МИРОШНИКОВ: Да, поэтому самое время удалять такие банки по одному, тщательно анализируя при этом их проблемы, состояние, качество оставшихся активов и т.д. Ведь ни для кого не является секретом, что кризис рушит не хорошие банки, а те, которые являются нежизнеспособными. NBJ: А по Вашему опыту случаи, когда дыра в балансе банка закрывается, в принципе невозможны? В. МИРОШНИКОВ: Не все так однозначно. Дыру, конечно, можно закрыть, и тут есть разные способы. Первый из них – уменьшить обязательства банка, обратиться к его кредиторам и предложить реструктуризацию задолжен-

ности, вхождение в капитал, какие-то другие выгодные для них условия. Второй путь – улучшить качество активов банка. Дальше уже возникает вопрос: как организовать дальнейшую деятельность кредитной организации настолько эффективно, чтобы эта деятельность начала приносить доход и дыра начала постепенно закрываться? NBJ: Я так понимаю, именно это и делалось, когда речь шла о санации банков? В. МИРОШНИКОВ: Да. Но, как я уже сказал, чтобы дыра закрылась, необходим четкий план действий, а не интуитивная установка на то, что все когда-нибудь будет хорошо. Невозможно вывести банк на прибыль, если ты, как руководитель, не представляешь себе размера дыры в балансе и делаешь все от тебя зависящее, чтобы регулятор тоже не знал этого. Могу провести такую аналогию: нельзя лечить человека, не зная, чем он болеет – ты можешь выслушать его жалобы на боли в спине и начать лечить его от невроза, а потом вдруг выяснится, что он в этот момент находился в предынфарктном состоянии. То же самое и в случае с дырой: если ты не можешь просчитать ее, значит ты не сможешь расписать необходимую процедуру «лечения» банка. NBJ: Между тем, судя по Вашим словам, «банкиры-интуиты» не могут просчитать дыры в балансах своих банков не то что до тысяч рублей, а даже до миллиарда. В. МИРОШНИКОВ: Я, конечно, не психолог, но по своему опыту могу сказать: каждый хочет верить во что-нибудь светлое. Наверное, в этом и есть ответ на вопрос, почему некоторые руководители банка до последнего настаивают на том, что они не хотели ничего плохого, просто им не повезло, они не успели закрыть дыру. Бесполезно объяснять им, что они и за тысячу лет не справились бы с решением этой задачи хотя бы потому, что маржа на банковском рынке не растет, а снижается, и возможности

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

размещать средства по сверхвысоким ставкам, у них больше нет. То же самое можно сказать и о собственниках банка. Возможно, мне, как человеку, занимающемуся ликвидацией банковских организаций, следовало бы быть более скептично настроенным, но я не верю, что бизнесмены специально создают банки для воровства. Подавляющее большинство думает о хорошем, а заканчивают многие одинаково: начинают придумывать схемы, призванные прикрыть дыру, осуществлять махинации и т.д. В последние месяцы, а иногда и годы жизни банков начинается вывод активов, а мы потом тратим на их поиск кучу времени, поскольку некоторые цепочки оказываются очень длинными и ведут по городам и весям, иногда даже за границу. Хуже всего, когда сделки, прикрывающие вывод активов, осуществлялись давно, два-три года назад. Мы уже не сможем вернуть эти средства… NBJ: Поскольку либо истек, либо вот-вот истечет срок исковой давности? В. МИРОШНИКОВ: Вот именно. Поэтому мы говорим, что надо отзывать лицензию как можно быстрее, если уж появились признаки смерти банковской организации. И не только потому, что время между ее смертью и отзывом лицензии кто-то из недобросовестных топменеджеров будет использовать для вывода активов – надо четко понимать: пока банк-зомби живет, он осуществляет обычные для всех организаций административные расходы (выплата зарплат, аренда офисов, содержание автопарка). Речь идет об огромных суммах, а ведь банк-зомби, как я уже объяснил, априори не может показывать прибыль, поскольку у него в балансе дыра. А потом уже мы сталкиваемся с тем, что сотрудникам кредитной организации, у которой отозвали лицензию, надо выплачивать трехмесячное содержание, ведь их увольняют по сокращению штатов. И тут начинают поступать претензии от других кредиторов: зачем вы платите им и уменьшаете наши шансы

если банк плохой – это шило, которое невозможно утаить в мешке. Он так или иначе умрет. Но, как я уже говорил, самый большой риск – оставить его умирать в одиночестве, чтобы руководитель спокойно смог вывести из него активы

на возврат средств, ведь это банкиры довели организацию до банкротства! NBJ: Нельзя же им всем отказывать в получении зарплаты, ведь не все же поголовно, включая операционистов и охранников, виновны в выводе активов и в том, что в балансе банка дыра. В. МИРОШНИКОВ: По трудовому законодательству мы не можем отказать в выплате возмещения никому. Другое дело – система так называемых «золотых парашютов». В прошлом году были внесены поправки в законодательство, в соответствии с которыми бонусы топменеджерам должны выплачиваться только после того, как удовлетворены требования всех кредиторов банка – и первой, и второй, и третьей очереди. Если банк смог расплатиться по всем своим долгам, значит у него и в самом деле были хорошие менеджеры и нет причин отказывать им в получении «золотых парашютов». По-моему, все очень логично и справедливо. NBJ: Но, наверное, бывают прецеденты, когда совершенно очевидно, что банк доведен до банкротства и его руководители несут ответственность за это. Тем не менее они получают зарплату за три месяца наряду с сотрудниками, которые ни в чем не виноваты, но остаются безработными.

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В. МИРОШНИКОВ: А как иначе? Посудите сами: у банка отзывается лицензия, мы, как конкурсный управляющий, приходим в организацию через полтора-два месяца после этого. Откуда мы можем априори знать, виноват руководитель банка или нет, только на основании того, что кредитная организация осталась без лицензии? Случаи бывают разные: иногда у банка остается достаточно средств, чтобы сразу расплатиться со всеми кредиторами; а бывает, наличности сразу на всех не хватает, но есть основания полагать, что через какое-то время будет накоплен достаточный ее объем; еще бывает так, что требования кредиторов третьей очереди по большей части остаются неудовлетворенными. Нельзя всех стричь под одну гребенку и сразу обвинять в махинациях и злоупотреблениях, сначала надо разобраться и с причинами банкротства банка, и с тем, какую роль в этом сыграли экс-руководители. NBJ: Вернемся к началу нашей беседы: итак, Вы поддерживаете идею о том, что у банков-зомби следует оперативно отзывать лицензию на осуществление банковской деятельности. Но есть и другое предложение: чтобы установить, с кем регулятор имеет дело, лучше сначала вводить в проблемный банк временную администрацию, а уже потом решать, оставлять ему лицензию или

банки и бизнес

тема номера

выводить его с рынка. Как Вы относитесь к этой идее? В. МИРОШНИКОВ: В законе прописан закрытый перечень оснований для введения такой меры. И злоупотреблять ею не стоит. Велики риски, связанные с публичностью данной меры. NBJ: Бегство клиентов? В. МИРОШНИКОВ: Именно поэтому ЦБ не часто использует эту возможность – чтобы старые собственники не могли утверждать, что при них все было хорошо, а потом пришли люди из ЦБ и все разрушили. Совсем другое дело, когда временная администрация приходит в банк, направленный на санацию. Клиенты понимают, что люди пришли не просто посидеть, а принесли конкретный план оздоровления, что есть финансирование, и банк будет жить. NBJ: Возможно, тогда стоит говорить о направлении в проблемные банки не временной администрации, а уполномоченных представителей ЦБ? В. МИРОШНИКОВ: А вот это – совсем другое дело и, на мой взгляд, куда более взвешенный подход. Уполномоченные представители должны выполнять две основные функции. Первая – изучение обстановки и формулирование ответа на ключевой вопрос: можно ли спасти банк от разорения? Вторая – мониторинг действий менеджмента, чтобы понять, осуществляются ли вывод активов, какиелибо мошеннические операции и т.д. NBJ: И при этом направление уполномоченных представителей в банки не анонсируется, чего не скажешь о введении временной администрации. В. МИРОШНИКОВ: Совершенно верно. Через какое-то время, причем не слишком продолжительное, уполномоченные уже могут сделать вывод о том, каковы проблемы банка. Возможно, он просто столкнулся с кризисом ликвид-

банки и бизнес

ности, зачем же тогда отзывать у него лицензию? А может, налицо как раз банк-зомби с дырой в балансе и руководством, которое пытается сделать все возможное, лишь бы ни клиенты, ни регулятор не догадались о наличии дыры. В этом случае надо действовать так, как я говорил выше, – как можно быстрее отзывать лицензию, пока еще не все активы выведены. NBJ: Насколько я понимаю, пока институт уполномоченных используется недостаточно активно. В. МИРОШНИКОВ: К сожалению, да. Но давайте посмотрим, что делают в таких случаях наши коллеги в других странах, например FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов) в США? Там нет таких безобразных явлений, как задержка банками платежей, но FDIC видит, что качество активов тех или иных кредитных организаций в силу каких-то причин начинает снижаться, например в результате падения цен на недвижимость, как это было в 2007–2008 годах. Корпорация сразу направляет в эти банки жесточайшее предписание, в соответствии с которым банки группы риска должны в течение шести месяцев либо продаться, либо рекапитализоваться, либо улучшить качество активов. Кредитные организации начинают работать в заданном направлении, а FDIC тем временем направляет в них своих представителей, которые в буквальном смысле этого слова стоят у менеджеров над душой и следят за выполнением требований FDIC. Одновременно эти же уполномоченные готовят сделку по продаже кредитной организации, конечно, если они видят, что ситуация в банке не улучшается, а становится хуже. В результате происходит то самое чудо, о котором у нас так любят говорить: банк отрабатывает пятницу под одной вывеской, а в понедельник его офисы начинают работать уже под другой. Вот только эта перемена занимает вовсе не два выходных дня, как это принято считать, а несколько месяцев.

NBJ: Я так понимаю, эти волшебные два дня – просто заключительный период санации американского банка? В. МИРОШНИКОВ: Да. Но вообще-то по статистике в 80% случаев банкиров так пугает приход уполномоченных из FDIC, что они делают все от них зависящее для стабилизации ситуации в кредитной организации: улучшают качество активов, рекапитализуют банк – в общем, совершают возможное и невозможное, лишь бы уполномоченные ушли. И только в 20% случаев события развиваются так, как я описал выше. NBJ: Это best practice. Вернемся все же к нашей не такой прекрасной действительности. Предположим, что в банк высаживается «десант» уполномоченных из ЦБ. Конечно, это не публичное дело, и, по идее, информация об этом не должна просачиваться. Но нельзя полностью исключить риск, что клиенты рано или поздно узнают об этом, сделают соответствующие выводы и начнут «голосовать ногами»? В. МИРОШНИКОВ: Нельзя, как нельзя полностью исключить возникновение панических настроений среди вкладчиков по другим причинам. На настроения клиентов влияет очень много факторов – радио, телевидение, теперь еще Интернет и социальные сети. Но страшнее всего с этой точки зрения сарафанное радио: если в банке все плохо, то сотрудники это видят и начинают делиться своими опасениями и наблюдениями сначала с родными и близкими, а потом и с коллегами по цеху. Сарафанное радио добивает банк куда быстрее, чем приход уполномоченных или какие-то другие действия регулятора. Что поделаешь: если банк плохой – это шило, которое невозможно утаить в мешке. Он так или иначе умрет. Но, как я уже говорил, самый большой риск – оставить его умирать в одиночестве, чтобы руководитель спокойно смог вывести из него активы.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

тема номера

что в итоге? эксперты советуют регулятору активнее использовать такие инструменты, как:

направление уполномоченных в российские банки, чтобы на местах определить размер проблем, а также порождены эти проблемы внешними факторами или являются системными для конкретной финансово-кредитной организации введение временной администрации, если банк по каким-либо причинам не в состоянии нормально функционировать передача финансово-кредитной организации на санацию, что подразумевает в том числе отстранение топ-менеджмента и собственников от оперативного управления

все эти меры будут способствовать решению по крайней мере двух очень важных задач: во-первых, удастся сохранить банк и уберечь его клиентов от лишней нервотрепки, во-вторых, предотвратить вывод активов и образование дыр в балансах кредитных организаций

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

банки и бизнес

стратегия

банки и бизнес

Россельхозбанк: доступные и простые кредиты для бизнеса текст

Гузель Куликова

По итогам 2013 года Россельхозбанк увеличил кредитный портфель на 169 млрд рублей (на 15%), до 1,274 трлн рублей. Активы банка составили 1,968 трлн рублей. Кредитная организация продолжает активную работу, направленную на создание комфортной бизнес-среды, разрабатывает новые программы для дальнейшего развития сегмента малого и среднего бизнеса и реализует адресный подход к действующим и потенциальным заемщикам. Российские власти в нынешнем году выделят из бюджета более 21 млрд

банки и бизнес

рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на формирование инфраструктуры. «Наша основная задача – сделать условия для ведения бизнеса в России, или, как сейчас модно говорить, национальную юрисдикцию, комфортными и конкурентоспособными, снять инфраструктурные и институциональные ограничения для деловой активности, создать эффективную систему стимулов для инвестирования в реальный сектор, инновационные проекты и региональное развитие. Мы продолжаем финансирование федеральных программ поддержки небольших компаний, пред-

принимателям предоставляются субсидии», – заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме, который прошел в январе 2014 года. Вместе с тем, по оценке экспертов, в России идет процесс сокращения числа бизнес-предприятий. В прошлом году, по подсчетам правительства РФ, сразу 500 тыс. российских предпринимателей приняли решение о закрытии своего бизнеса. Общее количество индивидуальных предпринимателей и юрлиц в сегменте малого и среднего бизнеса снизилось с 4 до 3,5 млн человек. Многие биз-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

стратегия

банки и бизнес

несмены решили, что нет смысла продолжать деятельность, если с каждого сотрудника приходится отчислять по 35 тыс. рублей (вместо 17 тыс. рублей в 2012 году) страховых взносов государству – это слишком накладно. В текущем году правительство уменьшило размер взносов в социальные фонды в два раза. Тем не менее негативную тенденцию сразу переломить не удалось: по итогам января 2014 года количество предпринимателей сократилось на 10 тыс. по сравнению с январем 2013 года. Несмотря на то что российские власти уделяют большое внимание развитию сектора МСБ, он занимает очень малую долю в ВВП России. В чем же кроются главные причины создавшейся ситуации? Аналитики Россельхозбанка отмечают, что российская экономика унаследовала от советского периода доминирующую роль крупных предприятий. Одновременно с этим неблагоприятный бизнес-климат, который складывается после 2008 года, не позволяет большинству предприятий МСБ вырасти из сегмента микробизнеса и трансформироваться в более крупные организации. Значительное количество МСБ, не справившись с трудностями, закрывается или уходит в теневую экономику. Статистические данные показывают: вклад сектора МСБ в ВВП в большинстве развитых стран колеблется от 50% до 60%, а в России предприятия МСБ обеспечивают лишь 21% ВВП. В то же время, по оценке экспертов, ситуация постепенно меняется и есть надежда, что наметившийся тренд к росту доли МСБ в ВВП страны продолжится благодаря активной поддержке государства. БАНКИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ МСБ Опираясь на опыт Россельхозбанка, аналитики отмечают, что крупные игроки финансового рынка способны сыграть ключевую роль в развитии малого и среднего бизнеса. Кредитование МСБ становится сегодня при-

оритетным направлением для большинства кредитных организаций. Эксперты отрасли фиксируют устойчивый спрос на инвестиционное кредитование со стороны российских предпринимателей. Это говорит о том, что у бизнеса появляется стремление вкладывать средства не только в торговлю, но и в производство товаров и в недвижимость. Вместе с тем статистика упрямо свидетельствует, что источники финансирования МСБ пока весьма ограничены: кредитами банков пользуются менее 10% опрошенных предпринимателей. Возможно, для кредитных организаций пришло время начать серьезную конкурентную борьбу за предпринимателей, поскольку именно МСБ аналитики называют основным драйвером роста как экономики страны, так и банковского сектора. Согласно оценкам стратегов Россельхозбанка в последнее время ситуация в этом направлении кардинально меняется. Банковское обслуживание МСБ для крупных российских банков становится приоритетным направлением деятельности. Об этом свидетельствует динамика кредитования сегмента МСБ. Последние события, такие как создание Агентства кредитных гарантий, подтверждают, что государство стремится сформировать в лице МСБ привлекательное для банковского обслуживания и кредитования направление. Ресурсные возможности крупных игроков рынка по финансовой поддержке МСБ гораздо выше: создаются новые продукты, ориентированные на финансовые потребности малых и средних предприятий, повышается качество сервиса. Роль крупных российских банков в финансовой поддержке МСБ будет только расти. Для интенсивного развития данного тренда кредитным организациям приходится использовать методы как ценовой, так и неценовой конкуренции. Наряду со снижением ставок в рамках различных акций не менее актуально проводить просве-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

тительскую работу, такую как организация дней открытых дверей, телемостов между Москвой и регионами с участием руководителей предприятий МСБ, представителей госструктур. Необходимо развивать информационный канал, благодаря которому клиенты получают ответы на интересующие их вопросы, узнают о действующих программах господдержки, особенностях налогообложения тех или иных сегментов. Для банковского бизнеса, который придерживается социально активной позиции, важно выполнять и просветительские функции, а результаты, как показывает опыт Россельхозбанка, не заставят себя ждать. ОТ МОНЕТНОЙ КОНТОРЫ ДО РОССЕЛЬХОЗБАНКА Кредитование сельского хозяйства в России началось в XVIII веке, когда открылась первая в России кредитная организация «Монетная контора», и продолжается до настоящего времени в лице главного кредитора аграриев – Россельхозбанка. Согласно стратегии развития на 2013–2020 годы, которая была принята в ноябре 2012 года наблюдательным советом Россельхозбанка, развитие направления малого и среднего бизнеса является одним из ключевых драйверов роста кредитного портфеля банка. При этом стратегические цели кредитной организации напрямую связаны с выполнением задач государства в области развития АПК и сельских территорий, а именно с реализацией госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года. Являясь универсальным коммерческим банком, Россельхозбанк выполняет роль ключевого игрока в деле развития сельских территорий. Этот приоритет в долгосрочной перспективе останется неизменным. Доля АПК, рыбохозяйственного и лесопромышленного комплексов, а также смежных отраслей в портфеле банка вплоть до 2020 года составит не менее 70%.

банки и бизнес

стратегия

банки и бизнес

«Убежден, что данная стратегия позволит Россельхозбанку проводить дальнейшую работу по реализации государственных задач развития финансовой поддержки сельского хозяйства», – подчеркивает председатель правления банка Дмитрий Патрушев. Топ-менеджеры РСХБ поясняют, что банк продолжит работу, направленную на расширение продуктовой линейки, адаптируя ее к различным потребностям клиентов и используя готовые решения, проектное финансирование, инвестиционное кредитование, предоставление займов в рамках «зеленой корзины» ВТО (инновации и инфраструктура) и предоставление займов, адаптированных к объемам и ограничениям «желтой корзины» ВТО и т.д. Если говорить о продуктовой линейке банка по работе с малым и средним бизнесом, она включает в себя на сегодняшний день свыше 30 кредитных продуктов. Наряду с универсальными продуктами для клиентов разработаны десятки специализированных программ для развития производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей. При этом учтены технологические особенности хозяйственной деятельности малых предприятий, в частности фактор сезонности. Новые продукты дают возможность установить для заемщиков индивидуальный график платежей и льготный период по погашению основного долга. Одно из приоритетных для банка направлений кредитования – это финансирование сезонных полевых работ. Сегодня сокращен срок рассмотрения заявок на предоставление таких кредитов, а также предусмотрена возможность использования в качестве залога продукции будущего урожая. Процентные ставки по кредитам на проведение сезонных работ составляют (на срок до одного года) от 9% до 13% в зависимости от конкретного кредитного продукта, при этом комиссии за выдачу и обслуживание кредитов на проведение сезонных работ не взимаются.

банки и бизнес

В целях повышения эффективности кредитования в Россельхозбанке предусмотрена сегментация корпоративных клиентов. Например, микробизнесом считается организация с годовой выручкой до 60 млн рублей, малым предприятием – организация с годовой выручкой до 400 млн рублей, средним – до 1,5 млрд рублей. Соответствующим образом в банке структурирована работа с данными сегментами, что позволяет повысить качество кредитного анализа и скорость принятия решений по заявкам на ссуды. Специалисты подчеркивают, что такие предложения в продуктовой линейке, как «Стань фермером» и «Экспресс», не имеют аналогов на российском рынке. Например, в рамках программы «Стань фермером» владельцы крестьянских хозяйств, участники государственной программы «Поддержка начинающих фермеров на 2012–2014 годы» могут получить кредитные средства в размере до 15 млн рублей для запуска собственного бизнеса на селе. Кредит дает стартовый капитал в объеме до 90% от стоимости проекта. Собственные вложения начинающего предпринимателя могут быть внесены как в денежной, так и в имущественной форме. Максимальный срок кредитования в рамках данной программы составляет десять лет. Кредиты в размере до миллиона рублей могут быть оформлены без предоставления залога, под поручительство юридических или физических лиц. Процентные ставки установлены от 8,5% годовых. Условия кредита «Стань фермером» учитывают цикличность производства и предусматривают отсрочку по погашению основного долга до 18 месяцев. Однако Россельхозбанк позиционирует себя как универсальный банк, кредитная линейка которого способна удовлетворить потребности любого клиента как в оборотном, так и в инвестиционном капитале. В планах банка расширение клиентской базы за счет городского бизнеса: торговли, сферы услуг, производства и пр. Поэтому если

говорить о предприятиях малого бизнеса в целом, то в Россельхозбанке они могут воспользоваться такими продуктами, как «Рациональный» и «Доступный». В данном случае для оценки финансового состояния предприятия рассматриваются фактические показатели деятельности. В рамках продукта «Доступный» возможно кредитование бизнеса на сумму до 3 млн рублей (5 млн рублей при повторном кредите) без предоставления имущественного обеспечения. Ставка – от 15%. В рамках продукта «Рациональный» бизнесмены могут получить от 1 до 30 млн рублей при условии предоставления залогового обеспечения. Ставка – от 13% при кредитовании сроком на год, до 16% – по кредитам, выданным на срок 5 лет. Наряду со специализированными продуктами разработаны и введены в действие типовые предложения, объединившие самые привлекательные для субъектов малого предпринимательства ключевые параметры: простоту банковских продуктов, возможность кредитования на любые цели, невысокие процентные ставки, индивидуальный график платежей, увеличенные сроки кредитования. В банке применяются различные методики анализа финансовой деятельности заемщика, что позволяет предложить наиболее удачный вариант кредитования для клиентов, использующих различные режимы налогообложения. Помимо финансовой деятельности предприятия на решение о выдаче кредита влияет объем залогового обеспечения. Аналитики обращают внимание на то, что политика банка в этом вопросе достаточно лояльна по отношению к заемщикам: принимаются автотранспорт, спецтехника, оборудование, товары в обороте, недвижимость. В залог можно предоставить имущество третьих лиц. Поручителем по кредиту обязательно выступают владельцы бизнеса и взаимосвязанные компании. Если собственного залога у заемщика недостаточно, Россельхозбанк предлагает клиентам воспользоваться услугами региональных гаран-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

стратегия

банки и бизнес

тийных фондов, которые могут взять на себя поручительство в объеме до 70% обязательств по кредиту. Остальные 30% обеспечения предоставляет банку субъект предпринимательства. БРЕНД РОССЕЛЬХОЗБАНКА ОЦЕНИЛИ В 283 МЛН ДОЛЛАРОВ В 2014 году Россельхозбанк впервые вошел в рейтинг крупнейших банковских брендов мира по версии международного финансового издания The Banker (Великобритания) и консалтингового агентства Brand Finance (Великобритания). По оценке издания, кредитная организация занимает седьмое место среди российских банков с общей стоимостью бренда 283 млн долларов. Бренд банка соответствует уровню «А», что по аналогии с кредитными рейтингами означает сильные позиции на рынке. Эксперты отмечают, что бренд РСХБ оказывает непосредственное влияние на повышение лояльности клиентов к кредитной организации. Это становится очевидно при анализе динамики роста кредитного портфеля: на 01.01.2014 общий объем кредитов, предоставленных юрлицам, составляет 1,026 трлн рублей, а объем кредитов физическим лицам – 247 млрд рублей. При этом эксперты подчеркивают, что особое внимание банк уделяет финансированию сезонных работ. Объем кредитов, выданных аграриям на эти цели в 2013 году, превысил 184 млрд рублей, что на 31% больше показателя 2012 года. В 2013 году доля банка на рынке кредитования сезонных полевых работ составила 74%. Кстати, согласно исследованию наиболее популярными среди заемщиков являются комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений. Они составляют порядка 60% от общего объема кредитования на сезонные полевые работы. Какие меры позволяют Россельхозбанку поддерживать лояльность постоянных клиентов и привлекать

новых заемщиков из сегмента МСБ? Работа с сегментом малого и среднего бизнеса, в том числе по обеспечению лояльности, всегда предполагает индивидуальный подход к решению текущих финансовых задач клиентов. Менеджеры банка ищут и находят максимально предпочтительные варианты, учитывающие в первую очередь потребности предпринимателей. Таким образом, основным инструментом для улучшения качества предоставляемых продуктов и оказываемых услуг является получение обратной связи от клиентов. Другим, не менее значимым мероприятием, направленным на работу по улучшению качества сервиса, эксперты называют маркетинговые исследования, на основе которых разрабатываются передовые продукты и услуги. Для презентации новых возможностей, обновлений в продуктовой линейке, а также для обсуждения проблемных ситуаций клиентов и вариантов их решения сотрудники подразделений малого и среднего бизнеса постоянно участвуют в выездных мероприятиях, круглых столах, семинарах, организаторами которых выступают федеральные и местные органы развития предпринимательства и торговли.

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В 2014 году Россельхозбанком запланировано открытие более ста новых представительств, в том числе офисов самообслуживания и мобильных офисов, при этом неэффективные точки продаж будут закрыты с сохранением присутствия банка в новом формате в данных регионах. К 2020 году охват Россельхозбанком территории Российской Федерации увеличится с 82% до 90%, действующая сеть достигнет 3060 точек продаж. Внедрение новых моделей обслуживания с увеличением количества каналов продаж призвано повысить привлекательность существующих продуктов и услуг более чем для 4,5 млн клиентов. «Россельхозбанк в 2014 году ставит задачу увеличения чистой прибыли и объемов кредитования, а также повышения эффективности работы региональной сети, продолжая наращивать свое присутствие в регионах Российской Федерации, – говорит глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. – В наших планах дальнейшее расширение продуктовой линейки и адаптация ценовых предложений банка к условиям конкурентного рынка для различных категорий клиентов».

банки и бизнес

страхование

банки и бизнес

развитие в новых условиях И. ЮРГЕНС: «Мы не ставим перед собой задачи кого-либо искусственно «вымыть» с рынка и уж тем более не собираемся при решении судьбы той или иной страховой компании ориентироваться исключительно на размер ее капитала» беседовала

Анастасия Скогорева

Как будет развиваться рынок страхования под эгидой единого финансового мегарегулятора? Каково количество реально работающих страховых компаний и сколько организаций, существующих только на бумаге? Какие механизмы надзора и регулирования, апробированные в банковском секторе, могут быть перенесены на страховой рынок? Нужен ли страховщикам институт общественного примирителя? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ президент Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС. NBJ: Игорь Юрьевич, какова динамика развития рынка страховых услуг в последние несколько лет и как бы Вы сформулировали основные тенденции на этом рынке?

банки и бизнес

И. ЮРГЕНС: Динамика развития неплохая: например, темпы роста в прошлом году, который можно считать предкризисным, составили 18–20%, что, как вы понимаете, в восемнадцать раз превысило темпы роста российской экономики. Но, конечно, не стоит обольщаться, стагнация с некоторым временным лагом доходит и до нашего рынка, иначе и быть не может, поскольку страхование – это производная от общего экономического развития. Тем не менее грех жаловаться на прошлый год, результаты страховой отрасли, как я уже сказал, были удовлетворительными. Хорошо развивается страхование жизни. Другие классические направления страхового дела также демонстрируют неплохую динамику. NBJ: Однако капитализация банков попрежнему намного превышает капитализацию страховых компаний, и уровень проникновения страховых услуг не сопоставим с уровнем проникновения банковских услуг. И. ЮРГЕНС: Да, если говорить о капитализации, то разрыв огромен. Основной показатель, по которому мы судим об этом, – соотношение собранных страховых премий к ВВП. Он равняется всего 1,4%, стоит особо отметить, что он сократился почти вдвое с начала 2000-х годов. NBJ: Странно, а казалось бы, наоборот, должен был вырасти.

И. ЮРГЕНС: К сожалению, расти ему мешают объективные причины, и главная – низкий уровень диверсификации нашей экономики, ее нефтяная направленность, что особенно сильно проявляется в периоды повышения мировых цен на нефть и газ. Остальные секторы экономики в подобных ситуациях оказываются «подавленными». Это случилось в том числе и со страхованием. Конечно, надо что-то предпринимать, это понимают и участники страхового рынка, и правительство. К настоящему моменту нами совместно с Минфином и Центральным банком разработана Стратегия развития страхового рынка на период до 2020 года. В соответствии с ней предполагается вывести соотношение собранных страховых премий к ВВП к 2020 году на уровень 4%. NBJ: То есть обеспечить рост данного показателя почти в 2,5 раза. Интересно, за счет каких мер и шагов это планируется сделать? И. ЮРГЕНС: За счет различных мер (как стимулирующих, так и санирующих), причем все эти меры довольно подробно описаны в Стратегии, о которой я говорил. Мы очень рады тому, что в прошлом году у нас появился общий с банками мегарегулятор, который, правда, пока в стадии становления, тем не менее он находит время и силы для конструктивного диалога с нами. NBJ: Но наличие единого регулятора будет означать не только тесное сотрудничество между банками и страховыми

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

компаниями, но и, по-видимому, более жесткое регулирование страхового сектора. Вас не настораживает подобная перспектива? И. ЮРГЕНС: Это будет означать прежде всего повышение квалификации сотрудников надзорного органа, что мы сразу же увидели и оценили. Ни для кого не является большим секретом тот факт, что одной из причин включения Федеральной службы по финансовым рынкам (нашего предыдущего регулятора) в состав Центрального банка был вопрос оплаты труда и квалификации сотрудников ФСФР. По российским административным стандартам Федеральная служба – государственный орган, стоящий ниже ЦБ, с соответствующей оплатой труда, поэтому и количественно, и качественно слияние ФСФР с ЦБ – потенциально очень серьезный шаг в верном направлении. Повторюсь, мы сразу же увидели, что в орган надзора и регулирования страхового рынка пришли очень профессиональные и высококвалифицированные специалисты, накопившие огромный опыт работы с банками. NBJ: Вы упомянули о том, что в Стратегии развития страхового сектора предусмотрены в том числе и санирующие меры. Слово «санация» с учетом опыта последних нескольких лет звучит если не угрожающе, то невесело. Это значит, что страховой рынок будут чистить по аналогии с банковским? И. ЮРГЕНС: Да, первый этап по договоренности с ЦБ предусматривает неагрессивную санацию, что мы уже наблюдаем на примере ухода с рынка такого достаточно известного игрока, как страховая компания «Россия». Прецедент с «Россией» показал: неприкасаемых на нашем рынке больше нет. NBJ: Можно уточнить, что подразумевается под неагрессивной санацией? И. ЮРГЕНС: Давайте я пойду методом от противного и объясню, что под-

разумевается под агрессивной санацией. Регулятор может наложить на участников рынка страховых услуг что-то вроде своеобразного лекала банковского надзора: нормативы платежеспособности, ликвидности, достаточности резервов. В случае невыполнения этих требований он может направлять провинившимся предписание за предписанием, а затем принять более жесткие меры. NBJ: Такие компании просто «выдавливаются» с рынка? И. ЮРГЕНС: Конечно. Выдвигаются определенные требования. Если вы, как страховая компания, им не соответствуете, то до свидания – никто не будет разбираться, по каким причинам вы оказались не в состоянии выполнить тот или иной норматив. Вот что такое агрессивная санация. При неагрессивной учитывается то, что формальные требования настолько жестки, что даже самым добросовестным страховщикам далеко не всегда под силу их выполнить. Приведу простой пример: чтобы выполнить одно из таких формальных предписаний, страховым компаниям надо собрать два грузовика бумажных документов и привезти их в ЦБ, поскольку регулятор требует предоставления именно бумажных документов. Более того, в ЦБ сейчас нет людей, которые эти бумаги реально просмотрели бы. И что получается? С формальной точки зрения та или иная компания не выполняет требования надзора. NBJ: И ее следует удалить с рынка? И. ЮРГЕНС: В рамках формального надзора – да. Но в настоящий момент нами достигнуто соглашение с регулятором, по которому так называемые «хвостовые» машины воспринимаются логически. Мы все знаем состояние основных игроков, знаем, кому можно доверять и кто, возможно, с запозданием, но справится с выполнением этих формальных требований. Также нам хорошо известны компании, у которых действительно серьезные проблемы. Так вот, неагрес-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

страхование

сивная санация – это санация по здравому смыслу, а не исходя из чисто формального подхода. NBJ: То есть речь фактически идет о мотивированном суждении? И. ЮРГЕНС: Во многом так. У нас, правда, этот термин еще не устоялся, но мы надеемся, что лучшее из практики регулирования банковского сектора перейдет со временем и на наш рынок. NBJ: А еще одним нововведением, как я понимаю, может стать появление единого ликвидатора по отношению как к банкам, так и к страховым компаниям? И. ЮРГЕНС: Есть проект, который рассматривает в качестве такого ликвидатора Агентство по страхованию вкладов. Ничего плохого мы в этом не видим, но здесь, как и при решении любого сложного и серьезного вопроса, очень важны детали. NBJ: Как происходит санация в банковском секторе, всем уже хорошо известно: проблемный актив передается жизнеспособному устойчивому игроку, который должен его оздоровить. Может ли эта модель быть применена на страховом рынке? И. ЮРГЕНС: Лично я не вижу в этом ничего невозможного. Теория и практика передачи портфеля проблемного страховщика здоровому участнику рынка разрабатывались еще ФСФР, так что это не будет биномом Ньютона. Если мы создадим рабочую группу по базе данных, чтобы знать, кто потенциально уходит и кому из остающихся игроков могут быть интересны их портфели, то количество неприятных прецедентов удастся свести к минимуму. NBJ: Каких именно прецедентов? И. ЮРГЕНС: Ситуаций, когда страхователи терпят приличные убытки из-за того, что их страховые случаи никак не регулируются, достаточно много.

банки и бизнес

страхование

Иными словами, компания банкротится, ее клиенты теряют деньги – и все. Нет ничего плохого в том, что будет практика регулирования подобных прецедентов. Более того, она уже существует на самых сложных участках нашей работы – когда речь идет об ОСАГО или о страховании особо опасных объектов. В этих сегментах страхового рынка уже созданы компенсационные фонды, позволяющие возмещать страхователям убытки в случае ухода с рынка того или иного игрока. Я уже упоминал страховую компанию «Россия», которая ушла с рынка, оставив после себя в наследство неурегулированные убытки на сумму два миллиарда рублей. Компенсационный фонд Российского союза автостраховщиков покрыл эти убытки без каких-либо проблем. NBJ: А механизм пополнения таких компенсационных фондов аналогичен механизму пополнения фонда страхования вкладов? И. ЮРГЕНС: Тут, конечно, есть своя специфика, связанная с природой страховой отрасли в целом. За каждый заключенный полис компания вносит в фонд определенную сумму. Эти взносы аккумулируются, компенсационный фонд РСА в результате на данный момент составляет почти 140 млрд рублей при 60–70 млрд рублей выплат. Так что сами видите, баланс сохраняется. Однако надо всегда дуть на воду, держать руку на пульсе и постоянно контролировать ситуацию. NBJ: При анализе ситуации и тенденций на рынке страхования постоянно напрашиваются аналогии с банковским рынком. Вы, конечно, знаете, что уже давно ведутся дискуссии о том, каким должно быть количество участников этого рынка, должны ли существовать банки с маленьким капиталом, или они априори являются нежизнеспособными. В последнее время вообще брошен лозунг «Укрупняйтесь!». Нужно ли укрупняться участникам страхового рынка?

банки и бизнес

И. ЮРГЕНС: У нас есть абсолютно четкие показатели по уставному капиталу, которые пока не увеличиваются, но жизнь идет вперед. Концентрация на нашем рынке растет постоянно: когда я уходил с должности президента Всероссийского союза страховщиков в 2002 году, на рынке было около тысячи страховых компаний. Сейчас их на бумаге примерно 430, но реальную деятельность ведут, по нашим оценкам, не более 220 компаний. NBJ: Почти половина страховых компаний мертвые? И. ЮРГЕНС: Можно сказать вяло живые. Тем не менее мы не ставим перед собой задачи кого-либо искусственно «вымыть» с рынка и уж тем более не собираемся ориентироваться исключительно на размер капитала. Предположим, в Барнауле есть бутиковая компания, обслуживающая двух корпоративных клиентов и пять-шесть тысяч розничных клиентов – ну и прекрасно. Если она при этом выполняет все надзорные требования (составляет правильные балансы, формирует резервы, у нее налаженный риск-менеджмент), то почему она непременно должна уйти с рынка? Мы будем поддерживать такие компании. Другое дело, что мы не можем назвать точную математическую цифру – сколько страховых компаний нужно России с учетом ее размеров и географической распределенности населения. В Германии, например, работает 400–500 страховщиков, в США – 112 тысяч. NBJ: Что неудивительно. Насколько нам известно, американский страховой рынок вообще считается одним из самых развитых в мире. И. ЮРГЕНС: Да, но я сейчас говорю немного о другом. Универсального показателя, сколько страховых компаний нужно той или иной стране, не существует. По нашим подсчетам, при нынешнем желании акционеров пополнять капитал своих компаний и при

сегодняшней нисходящей тенденции в экономике страны трудно себе представить, что нам необходимо более 150 компаний. NBJ: ТОП-150? И. ЮРГЕНС: Нет, любых. Главное – жизнеспособных и эффективных. Повторюсь, мы не ставим перед собой цели избавиться от здоровых, но небольших компаний. Мы как раз заинтересованы в том, чтобы сохранить их. NBJ: А те 200 компаний, которые, по Вашим наблюдениям, существуют только на бумаге, исчезнут сами собой? И. ЮРГЕНС: Да, причем без всякого агрессивного или неагрессивного санирования. NBJ: Вы упомянули о том, что возглавляли Всероссийский союз страховщиков с 1998 по 2002 год. Рынок с тех пор, если я правильно поняла, сконцентрировался. Произошли ли еще какие-то перемены? И. ЮРГЕНС: Да, конечно, технологии страхового бизнеса стали более сложными, и надо сказать, их удалось внедрить в довольно короткий срок. Очень впечатляющими стали ИТ-системы, причем по этому параметру страховые компании обгоняют государственные органы – там ИТ-системы во многих случаях оставляют желать лучшего. Но груз нефтяной, недиверсифицированной и негибкой экономики продолжает оказывать давление на развитие страховой отрасли. Это первый момент. Второй момент, который можно отнести к разряду препятствий, – особенности национальной психологии, построенной на принципах «авось» и «небось». Но и здесь налицо перемены к лучшему: средний класс, который формируется в России, довольно быстро осваивает и основы финансовой грамотности, и предлагаемые финансовые услуги, в том числе страховые. Как только у людей появляется собственность, которую надо защищать, и доста-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

за каждый заключенный полис компания вносит в фонд определенную сумму. Эти взносы аккумулируются, компенсационный фонд РСА в результате на данный момент составляет почти 140 млрд рублей при 60–70 млрд рублей выплат. Так что сами видите, баланс сохраняется. Однако надо всегда дуть на воду, держать руку на пульсе и постоянно контролировать ситуацию

ток, сразу становятся востребованными различные страховые продукты. NBJ: Но все же банковские услуги и продукты у нас впереди планеты всей, не так ли? И. ЮРГЕНС: Банки – это наше все, мы в этом вопросе с ними не соревнуемся. Банковские вклады, например, традиционный способ сохранения и увеличения сбережений. Но это же не значит, что люди должны ограничиваться только потреблением этих услуг. По моим подсчетам, у нас средний класс составляет 7–10% от общего количества населения, но при этом есть люди, которые по своему менталитету приближаются к среднему классу, и таких граждан в нашей стране уже около 25%. Они являются как действующими, так и потенциальными потребителями страховых услуг. NBJ: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ВСС – это лоббистская организация страхового рынка. Значит ли это, что Вы по аналогии с банковскими ассоциациями тоже разрабатываете стандарты корпоративной этики для страховых компаний? И. ЮРГЕНС: Конечно, но должен внести одну поправку: ВСС – это союз союзов, в состав нашей организации входит Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Межрегиональный союз медицинских страховщиков, Ассоциация страховщиков жизни и Национальный союз агростраховщиков. У каждого из этих участников ВСС есть свой комитет по этике, а у нас есть общее представление о том, какими должны быть стандарты корпоративной этики. В настоящий момент Центральный банк разрабатывает и вносит через Минфин в Государственную думу проект закона о саморегулируемых организациях на финансовом рынке. Если этот закон будет принят, то наши функции с точки зрения разработки стандартов поведенческого контроля будут расширены. Речь, в частности, идет об эти-

страхование

ческих стандартах, предлицензионной практике и т.д. NBJ: С этическими стандартами все более или менее понятно, а что такое предлицензионная практика? И. ЮРГЕНС: Мы всегда разрабатывали правила страхования по массовым видам страхования. Компания лицензируется следующим образом: она по закону обязана предоставлять необходимые документы. В этом пункте наши функции могут быть расширены: компания для получения лицензии должна будет предоставлять не только некий набор документов – она должна будет взять на себя обязательство выполнять правила и стандарты, разработанные ВСС. И в соответствии с вышеупомянутым законопроектом членство в нашей организации будет обязательным. Компания не сможет получить лицензию на осуществление страховой деятельности, если она при этом не будет входить в СРО. NBJ: А если она по тем или иным причинам выходит из СРО, то у нее автоматически отзывается лицензия? И. ЮРГЕНС: Да. NBJ: То есть если законопроект будет принят, то на страховом рынке фактиче-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ски появится некий орган, дублирующий по крайней мере частично функции и полномочия ЦБ? И. ЮРГЕНС: Да, и на мой взгляд, это логичный и нужный шаг. Банк России, объединив под своим крылом всех участников финансового рынка, взвалил на себя огромный объем работы по их регулированию и надзору над ними. Только подумайте – 55 тысяч участников. Без помощи профессиональных объединений в различных сегментах рынка справиться с таким объемом функций просто невозможно. NBJ: Когда идея создания СРО обсуждалась на банковском рынке (наиболее активно, если мне не изменяет память, летом – осенью 2011 года), высказывалось несколько контраргументов. Один из них заключался в том, что СРО будут заправлять крупные банки. Они будут априори там первой скрипкой и использовать саморегулируемую организацию, чтобы «выдавливать» с рынка малых и средних игроков. Звучит ли этот контраргумент, когда речь идет о создании СРО на страховом рынке? И. ЮРГЕНС: Есть момент, призванный сыграть роль ограничителей и противовесов, – и бюджет организации, и его руководящие органы сертифицируются ЦБ. Это означает, что крупные

банки и бизнес

страхование

банки и бизнес

банки – это наше все, мы в этом вопросе с ними не соревнуемся. Банковские вклады, например, традиционный способ сохранения и увеличения сбережений. Но это же не значит, что люди должны ограничиваться только потреблением этих услуг

компании не смогут довлеть в СРО только потому, что их взносы будут наиболее существенными, ведь поведенческий стиль исполнительного органа будет контролироваться ЦБ, а не ими. Поэтому малые и средние компании всегда смогут обратиться к Банку России в случаях, если они сочтут, что их права как-то нарушаются, а интересы ущемляются в пользу крупных игроков рынка. Мне кажется, этого достаточно. Ну а второй момент – здравый смысл. Никто не заинтересован в том, чтобы «выдавливать» с рынка жизнеспособные организации только потому, что они меньше по размеру, чем ведущие игроки рынка. NBJ: Часто можно было услышать и такой контраргумент: зачем вообще нужно дублировать надзорные функции? И. ЮРГЕНС: Может, на банковском рынке незачем, ведь банков, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день осталось на рынке меньше 850. 850 организаций и 110 тысяч надзирателей – при таком раскладе саморегулирование, на мой взгляд, действительно излишне. Есть АРБ, есть Ассоциация региональных банков, есть РСПП, где работают профессиональные, проверенные люди. Фактически они уже осуществляют функции СРО, у нас же появление такой организации было бы, как я уже говорил, вполне логичным и нужным шагом.

банки и бизнес

NBJ: Я вспомнила еще один контраргумент: компании будут платить за членство в СРО. Не возникнет ли в связи с этим риск, что они будут вести себя, мягко говоря, не совсем хорошо, а организация будет закрывать на это глаза из страха потерять их взносы? И. ЮРГЕНС: Коррупция – такое явление, с которым нет простых способов борьбы. Особенно сложной эта борьба становится, когда экономика находится на пути трансформации из плановой в рыночную. Лучший рецепт при этом – держать коррупцию и инфляцию «в одну цифру». Большего вы все равно не добьетесь. Но отказываться от совершения верных шагов только из-за страха перед коррупцией – неправильно. NBJ: Давайте поговорим об институте омбудсмена. Есть ли такой на рынке страховых услуг и нужен ли он здесь? И. ЮРГЕНС: Он, безусловно, нужен, как и механизм досудебного урегулирования споров. У нас очень много проблем возникает, например, в связи с ОСАГО и неправильной ценовой политикой. При этом в большинстве случаев обиженные клиенты идут сразу в суд, что лишает страховые компании возможности оценить, был страховой случай или нет, было нарушение прав потребителя или нет. Суд же, особо не разбираясь в тонкостях страхового дела, присужда-

ет истцу и прямую страховую выплату, и штраф, который должна заплатить страховая компания. При этом 80% подобных случаев может быть урегулировано омбудсменом, человеком, который пользуется безусловным уважением со стороны как участников рынка, так и клиентов. С этой точки зрения Павел Алексеевич Медведев, выполняющий роль общественного примирителя на банковском рынке, – идеальная кандидатура. Здесь надо четко понимать – институт омбудсмена будет работать при условии, если его будет представлять и возглавлять действительно интегральная личность. Если же во главе него поставить некоего икса или игрека, то ничего радикально не изменится: клиенты по-прежнему будут первым делом бежать в суды, и это будет иметь те последствия, о которых я уже рассказал. NBJ: Сейчас речь идет о том, что будет создан государственный институт омбудсмена и его учредителем станет Центральный банк. Каково Ваше отношение к этой инициативе? И. ЮРГЕНС: Если для стартапа института будут использоваться государственные средства – что же в этом плохого? Но после того как период стартапа будет пройден, государственные деньги вполне могут быть заменены взносами участников рынка. Их никто не будет обязывать – они на собственном опыте поймут, насколько выгодно сотрудничать с институтом омбудсмена. NBJ: Страховые компании придерживаются по данному вопросу того же мнения, что и Вы? И. ЮРГЕНС: Да, это коллективное мнение, хотя, конечно, конкретные механизмы работы и оплаты труда омбудсмена мы пока еще не обсуждали. Страховщики едины в одном: если будет принят соответствующий закон, то мы готовы работать с институтом общественного примирителя и подчиняться его решениям.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

страхование

банки и бизнес

безопасность или доступность? текст

Антон Казиев, начальник отдела страхования финансовых институтов компании «Ингосстрах»

Каждый банк при оборудовании дополнительных офисов или отделений стоит перед выбором: насколько необходимо укрепить помещение, чтобы защитить хранящиеся в нем денежные средства, и какую степень свободы можно предоставить клиентам при общении с сотрудниками, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно, а сотрудники безопасно? Одни кредитные организации полностью отделяют клиентскую зону от помещения, где находятся сотрудники, другие, наоборот, создают единое пространство, где специалисты банка практически сидят с посетителями за одним столом. При таком разнообразии решений банку необходимо правильно соблюсти баланс между доступностью дополнительного офиса, привлекательностью его для клиента и правильной технической укрепленностью. Можно обеспечить офис защитой в соответствии с требованиями Банка России и даже превзойти их, но такое

банки и бизнес

оборудование зачастую является чрезмерным и дорогостоящим и, кроме того, может вызвать дискомфорт у клиентов. Решить подобную проблему можно при помощи страхования. Законодательство (Положение № 318-П ЦБ РФ) позволяет не укреплять помещение в соответствии с требованиями Банка России, застраховав минимальный остаток и согласовав со страховщиком техническую укрепленность помещения. Внимательно изучив техническую укрепленность помещения, страховщик может попросить что-то изменить или добавить, но в целом требования страховщиков всегда значительно ниже требований Банка России. Как правило, для страхования денежных средств от 5 до 10 млн рублей достаточно сейфа 3-4 класса устойчивости ко взлому (ГОСТ Р 50862-2005) и охранно-пожарной сигнализации. Страховая компания обращает внимание и на общую организацию работы банка: лимиты хранения денежных средств каждого операциониста и кассира; наличие физической охраны; частоту инкассации; наличие ночного хранения; обучение сотрудников и т.п. Как показывает практика, выполнение требований страховщика и страхование обходятся банку дешевле, чем оборудование офиса в соответствии с требованиями Банка России. В то же время отсутствие избыточных мер безопасности позволяет сделать отделение удобным и комфортным для клиентов. По статистике последних лет, основными преступлениями в отношении денежных средств, находящихся на хранении в финансовых институтах, являются разбои, совершенные третьими лицами, и кражи, совершенные самими сотрудниками банков или при их непосредственном участии. Этот факт свидетельствует о том, что злоумышлен-

ники не хотят связываться с отключением систем сигнализации или взломом сейфов. Им проще, угрожая оружием (или еще каким-то способом), заставить сделать это сотрудников банка. В таких ситуациях преступники пользуются тем, что кредитные организации часто экономят на охранниках, а если они и присутствуют, то оказываются неспособными дать отпор грабителям. Что касается преступлений, совершенных самими сотрудниками, то это особый вид правонарушений, который для самих банков и страховщиков является наиболее опасным, так как сотрудники знают, как организована работа в финансовом институте, зачастую имеют доступ к ключам и шифрам от сейфов и сигнализаций. Сотрудникам легче всего организовать преступление. Именно поэтому из типового договора страхования денежных средств, хранящихся в кредитной организации, исключены противоправные действия, совершенные специалистами банка. По желанию страхователя страховая компания может расширить покрытие, включив в него подобные риски. Перед этим страховщику необходимо оценить системы организации работы в банке, проверить, существует ли двойной контроль за хранением ключей и шифров от сейфа, оценить множество других параметров. Результаты оценки определят стоимость подобной услуги. Бывают случаи, когда страховщик принимает решение отказать в расширении страхового покрытия на противоправные действия сотрудников. Выбор методов защиты ценного имущества всегда остается за банком, но он должен отдавать себе отчет в том, что он несет ответственность перед своими клиентами за сохранность денежных средств и в случае утраты должен будет их вернуть.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

кредитование

банки и бизнес

как развивать корпоративный банк А. ГРИБКОВ: «Понятие «обслуживание корпоративных клиентов» не сводится к корпоративному кредитованию: банк должен стремиться зарабатывать не только на предоставленных кредитах, но и на продуктах, не связанных с кредитным риском» беседовала

Анастасия Скогорева

каковы планы по увеличению или уменьшению этой доли.

Обслуживание корпоративных клиентов – не самое простое дело в условиях, когда за качественных заемщиков идет напряженная борьба между банками, а темпы экономического роста в стране балансируют на уровне статистической погрешности. О том, за счет чего банки могут развивать данное направление, как трактуется сейчас понятие «качественный заемщик» и что могут противопоставить частные финансовокредитные организации госбанкам в сфере обслуживания клиентов, рассказал в интервью NBJ заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Алексей ГРИБКОВ. NBJ: Расскажите, какую часть занимает корпоративное кредитование в совокупном кредитном портфеле банка и

банки и бизнес

А. ГРИБКОВ: В совокупном кредитном портфеле банка корпоративное кредитование составляет порядка 75%, не считая забалансовых операций – аккредитивов, гарантий и т.д. Такая структура портфеля объясняется тем, что Банк ЗЕНИТ исторически развивался как корпоративный. В дальнейшем мы планируем поддерживать ту же структуру активов, хотя темпы роста розничного портфеля на среднесрочную перспективу у нас заложены более высокие. Что касается наращивания корпоративного портфеля, то мы, несмотря на замедление темпов экономического роста в стране, ставим перед собой достаточно амбициозные задачи – рост на 15–20% по итогам 2014 года. NBJ: Десять лет назад, насколько нам известно, у банка не было розничного портфеля. Розница разрослась за последние годы? А. ГРИБКОВ: Если говорить точнее, за последние пять-семь лет. Десять лет назад, как вы правильно заметили, банк был исключительно корпоративным: розница отсутствовала в активах банка, и мы не были нацелены на широкое завоевание этого рынка. Сейчас розница – одно из важных направлений нашего развития. Но при этом мы придерживаемся консервативной политики и не бежим сломя голову

кредитовать «физиков», внимательно смотрим на риски. Мы также консервативны в вопросе развития сети, понимая, что это весьма затратно для банка. NBJ: Сейчас многие финансово-кредитные организации придерживаются такого же подхода. А. ГРИБКОВ: Мы считаем, что должен быть здоровый баланс между корпоративным и розничным бизнесом, и будем следовать этой позиции по мере наших возможностей. NBJ: Наш журнал по крайней мере дважды проводил круглый стол, посвященный корпоративному обслуживанию: первый раз в 2009 году, второй – в 2013 году. Ответы на многие вопросы, несмотря на временной разрыв, оказались схожими. Например, был вопрос, связанный с трудностями развития корпоративного обслуживания, поскольку круг качественных клиентов ограничен и многие «разобраны» крупными банками, в первую очередь кредитными организациями с государственным участием. Насколько часто Вы замечаете это в своей повседневной практике? А. ГРИБКОВ: Данная тенденция подтверждается и сохраняется, и мы, конечно, вынуждены учитывать ее в своей работе. При этом следует отдавать себе отчет в том, что, к сожалению, предпосылок для изменения данной ситуации в краткосрочной перспективе

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

нет, поскольку наша экономика слишком концентрированная и однобокая в отраслевом плане. Доля эффективных средних и малых частных предприятий невелика. Абсолютное большинство частных банков просто не могут обслуживать отраслевых гигантов как по политическим причинам, так и в силу масштаба. NBJ: Вы ссылались на то, что у банка довольно амбициозные планы по развитию корпоративного кредитования в 2014 году. Как же вы собираетесь их реализовывать с учетом всего сказанного Вами: неблагоприятных экономических условий, концентрации экономики и т.д.? А. ГРИБКОВ: Задача, очевидно, не из простых. У нас есть отрасли, которые мы рассматриваем как приоритетные: оборонно-промышленный комплекс, розничная торговля, производство продуктов питания. В любом случае даже в неблагоприятных экономических условиях эффективные предприятия независимо от отрасли будут привлекательны для кредитования. Задача нашего корпоративного фронт-офиса – выявлять такие предприятия. NBJ: А как насчет строительной отрасли, которая в докризисный период была в приоритете у банков? А. ГРИБКОВ: Как раз строительная отрасль сейчас у нас не в приоритете, поскольку мы считаем, что период роста цен на недвижимость завершен. Хотя, конечно, если появится качественный заемщик из числа строительных компаний, то мы будем рассматривать возможность работы с ним. Наш принцип таков: нельзя бросаться с головой в отдельно взятую отрасль, надо понимать, что в любой из них есть слабые и сильные компании, эффективные и неэффективные предприятия. Одни компании полностью преодолели проблемы, порожденные кризисом 2008 года, и теперь нормально функционируют. Другие, напротив,

до сих пор тянут на себе бремя долгов и не могут выбраться из состояния стагнации или даже упадка. NBJ: Кого Вы подразумеваете под термином «качественные заемщики»? Из бесед с банкирами можно сделать вывод, что каждый эксперт трактует данное понятие по-своему. Кто-то считает, что качественный заемщик – это компания, которая либо не имеет долговой нагрузки, либо обслуживает невысокий объем задолженности. Кто-то делает упор на наличие у компании обеспечения. А. ГРИБКОВ: Мне кажется, что приведенные критерии немного однобоки. Компания без кредитной нагрузки или с очень маленькой кредитной нагрузкой – это большая редкость. Привлечение заемных средств для роста бизнеса – совершенно нормальная практика, на кредитовании держится развитие не только отдельных компаний, но и всей экономики. Таким образом, проблема при оценке качества заемщика заключается не в наличии или отсутствии у него долговой нагрузки, а в здоровом соотношении этой нагрузки и денежных потоков компании. Бизнес может считаться успешным, если его финансовые показатели пребывают на уровне выше среднего по рынку. Конечно, при этом положительным моментом является наличие у потенциального заемщика качественного обеспечения по кредиту, но данный фактор мы рассматриваем во вторую очередь. NBJ: С другой стороны, финансовые показатели могут измениться в худшую сторону, а обеспечение останется. А. ГРИБКОВ: Обеспечение важно, но главное – качество анализа и прогнозирования. Для нас важно досконально разобраться в структуре баланса заемщика, понять соотношение собственных и заемных средств, оценить наличие скрытых потерь, показатели деловой активности, конкурентное положение и перспективы рынка, на котором действует заемщик. Если мы ка-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кредитование

чественно проанализировали все эти аспекты, то в отсутствие каких-либо форс-мажорных обстоятельств можем достаточно уверенно кредитовать на срок до двух лет. NBJ: Такой срок не слишком ли короток, когда речь идет о корпоративном кредитовании? Обычно с горизонтом на годдва выдаются розничные кредиты, да и то не самые длинные. А. ГРИБКОВ: Речь идет о кредитовании для пополнения оборотного капитала, здесь уместны сроки один-два года. По истечении этого срока кредитный лимит может быть возобновлен или закрыт, в зависимости от финансового состояния заемщика, от того, как он обслуживал на протяжении данного периода долговую нагрузку, или от других факторов. Кредитные линии, которые открываются на более длинные сроки, относятся к разряду инвестиционного финансирования. NBJ: За всех корпоративных заемщиков сейчас идет жесткая борьба. Какую роль играет в этой борьбе такой фактор, как стоимость заемных ресурсов? Могут ли частные кредитные организации предложить своим клиентам более выгодные по стоимости средства, чем госбанки? А. ГРИБКОВ: Нет, не могут. Сами мы подобных попыток даже не делаем, в среднем разница между ставками, по которым кредитуют клиентов госбанки, и ставками, по которым предоставляют те же кредиты «частники», составляет 1-2%. Тут надо иметь в виду, что «госы» часто определяют стоимость кредитов исходя из неэкономических соображений. У нас же совсем иные целевые установки, иные риски, которые мы учитываем. Мы стараемся не выдавать кредиты по ставке меньше 10%, а Сбербанк выдает аналогичные кредиты по ставке 8,5-9% без всяких проблем. NBJ: И клиенты радостно идут в Сбербанк?

банки и бизнес

кредитование

А. ГРИБКОВ: Здесь мы возвращаемся к вопросу о роли ценового фактора. Не буду отрицать, он очень важен при выборе банка-кредитора, но в то же время он не является единственным. Не менее важный аспект – обслуживание клиента, профессионализм клиентского менеджера, то, как он выстраивает отношения с заемщиком. Мы берем скоростью и гибкостью: принятие кредитного решения, изменение условий – мы готовы рассматривать вопросы очень оперативно. В отличие от госбанков, у которых на принятие решения по заявке клиента может уходить по три-четыре месяца, мы стараемся не тянуть время. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что и госбанки последнее время начали работать более гибко, хотя и не всегда. У них, как я уже говорил, ставки по кредитам ниже, поэтому они могут предложить клиентам потерпеть. Что ж, у всех в этой конкурентной борьбе свои аргументы. Помимо кредитования мы всегда предлагаем нашим клиентам услуги, не связанные с кредитным риском, и стараемся добиться как можно большего охвата потребностей клиента нашими услугами. Это и зарплатные проекты, и эквайринг для торговых точек, и инкассация, и открытие оперкасс. В рамках комплексного сотрудничества работа с нами с экономической точки зрения может быть для клиента более выгодной, чем сотрудничество с госбанком. NBJ: При обсуждении ситуации в сфере корпоративного кредитования неизбежно встает вопрос: какова доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле банка? А. ГРИБКОВ: На 1 января 2014 года доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет в нашем банке 2,1%. Мы считаем это вполне комфортным уровнем. NBJ: А какова, если можно так выразиться, «точка волнения»? До какого

банки и бизнес

уровня должна вырасти просрочка в корпоративном портфеле, чтобы банк начал пересматривать свои подходы к кредитованию корпоративных клиентов? А. ГРИБКОВ: Это зависит не столько от конкретного показателя, сколько от капитала банка и от соотношения уровня просрочки с капиталом. Второй момент, который учитывается в данном случае, – структура просрочки: какая часть просроченных кредитов действительно является проблемной задолженностью. Бывают кредиты, которые просрочены, но находятся в процессе реструктуризации и имеют четкие перспективы по погашению, а бывают кредиты, которые рассматриваются как безнадежные. Доля таких, действительно проблемных кредитов очень важна при оценке эффективности политики банка в вопросах кредитования. NBJ: Когда Вы говорите про 2,1%, то какие кредиты имеете в виду? А. ГРИБКОВ: Кредиты, находящиеся на счетах просроченных ссуд, – как те, которые предполагается реструктурировать, так и безнадежные. Естественно, что просрочку по «корпоратам» нельзя сравнивать с просрочкой по розничным кредитам. Кредиты физическим лицам – это некая однородная масса, в то время как в случае с корпоративными клиентами каждая просрочка – индивидуальный кейс. Здесь необходимо сразу анализировать причину возникновения проблемы, чтобы понять, имела ли место недоработка конкретного кредитного менеджера, или же сработали некие обстоятельства, которые банк не мог предвидеть, предоставляя кредитные средства. NBJ: Не секрет, что законодательство, регулирующее розничное кредитование, существенно изменилось в 2013 году, в том числе в результате принятия закона «О потребительском кредите».

Оказывают ли законодательные новации влияние на развитие ситуации в сфере корпоративного кредитования? А. ГРИБКОВ: Конечно, оказывают, и очень значительное. ЦБ ужесточает требования к резервированию, капиталу банков, финмониторингу. Это «отсекает» некоторых потенциальных заемщиков. NBJ: Корпоративное обслуживание чаще всего ассоциируется именно с кредитованием. Какими еще услугами пользуются корпоративные клиенты? А. ГРИБКОВ: Эти два понятия – корпоративное кредитование и корпоративное обслуживание – не стоит увязывать напрямую. Согласно классической модели банк должен стремиться максимально зарабатывать на продуктах, не связанных с кредитным риском: на расчетно-кассовых, конверсионных, документарных операциях, эквайринге и т.д. В России это пока еще некоторая желаемая перспектива, но, с другой стороны, мы ориентируем каждого нашего менеджера, чтобы он не зацикливался на кредитовании. NBJ: Если взять общую структуру дохода банка по обслуживанию корпоративных клиентов, то какова в ней доля процентного дохода и какова доля комиссионного дохода? Рискну предположить – 70% на 30%? А. ГРИБКОВ: Примерно так, а стремиться нужно к соотношению не ниже 50% на 50%. Но здесь существенную роль играют неразвитость нашей экономики и финансового рынка и недостаточная на сегодняшний день финансовая грамотность хозяйствующих субъектов, прежде всего сегмента малого и среднего бизнеса. Чтобы улучшить эту ситуацию, необходима совместная работа банков и государства как по диверсификации нашей экономики, так и по развитию финансового рынка, финансовых продуктов, повышению финграмотности.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

проблема

банки и бизнес

проблемные кредиты? Проблема решаема! привлечение внешних консультантов, выполняющих в том числе роль кризис-менеджеров, – наиболее эффективный путь сокращения доли неработающих кредитов в портфелях банков текст

Ирина Вишневская, партнер ООО «Berkshire Advisory Group»

О работе с проблемными активами банков сейчас не говорит только ленивый. Тема актуальная, горячая и тревожная. Показатели банковского сектора устойчиво идут вниз, уровень доверия к банкам у вкладчиков тоже. Очевидно, что проблемные активы существенно влияют как на показатели и рейтинги отдельных банков, так и на банковский сектор в целом. Виновниками всех бед назначают, конечно, недобросовестных заемщиков или ставших уже притчей во языцех недобросовестных оценщиков. Попробуем взглянуть на эту проблему под другим углом зрения, отделив, соответственно, портфель проблемных кредитов физических лиц и портфель проблемных кредитов в корпоративном секторе. С физическими лицами все банально, но больно. Портфель просроченных кредитов растет, заемщики оттачивают механизмы уклонения

от платежей исходя из модной тенденции «долги нынче оплачивают только трусы». Коллекторы, которые в большинстве случаев принимают на себя обязательства по взысканию задолженности с недобросовестных граждан, оттачивают механизмы внесудебного взыскания в виде изощренных методов давления, накапливается судебная практика в пользу одних и других. Как говорится, все идет своим чередом. Банки рапортуют об эффективных методах сокращения проблемных портфелей за счет их продажи коллекторам. Коллекторы доводят доходность методами внесудебного взыскания до 50% от суммы приобретенного ими у банка портфеля за 5–10% от номинала задолженности, остальное запускают в долгосрочные судебные процедуры. Ждать каких-то кардинальных изменений в данном сложившемся механизме в ближайшее время не стоит, во всяком случае до принятия закона о банкротстве физических лиц, который, думаю, через пару лет, вероятно, изменит сложившуюся уже статистику взысканий. Более интересны все же ситуации в корпоративном секторе. Налицо единственная формула решения вопросов: когда заемщик уже не способен ни на обслуживание кредита, ни на его погашение, ни тем более на досрочное погашение, мы идем в суд и банкротим его по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок». При банкротстве банк хоть что-то получит. При этом зачастую получается обратная ситуация: исчезают даже призрачные перспективы взыскания. Сказать, кто виноват, сложно.

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В банках, как финансовых учреждениях, нет специалистов, способных анализировать, помимо балансовых показателей отчетности, изменения показателей отрасли, рынка сырья и рынка сбыта и делать комплексные выводы о причинах ухудшения состояния заемщика и прогнозы на будущее. Да и невозможно держать у себя в штате аналитиков всех отраслей промышленности. Заемщики же, получив средства и распоряжаясь ими уже по своему усмотрению (и не всегда на 100% целевым образом), не показывают банку не только перспективы будущего развития, но и сложившиеся факты после кредитования. А ведь регулярный мониторинг финансового состояния заемщика, наряду с ключевыми отраслевыми изменениями рынков продукта, сырья, законодательных и отраслевых новелл, мог бы в превентивном порядке дать возможность не только принять обоснованные решения и ответить на вопрос «Что делать?», но и показать, как это сделать с минимальными потерями и для банка, и для предприятия-заемщика, не говоря уже о социальной стороне вопроса, трудоустройстве персонала и пр. Необходима добрая воля заемщика и совместная работа банка и заемщика с профессиональным консультантом, способным взять на себя ответственность и реализовать предложенные им механизмы. Причем идеальный вариант – когда специалист к работе привлекается не только как внешний консультант, но и как внутренняя кризисная команда менеджмента. Это, на мой взгляд, один из самых действенных и эффективных механизмов, который будет внедряться в работе с заемщиками.

банки и бизнес

на шаг вперед

банки и бизнес

Новый ЦФТ-Банк – передовое решение в управлении продуктами, клиентами и каналами А. ЦЕМИК: «Кредитная организация, использующая наш продукт, получает реальную возможность нарастить свои активы и повысить уровень удовлетворенности клиентов» беседовала

Анастасия Скогорева

конкуренция становится жестче, банкам жизненно необходимо иметь в своем арсенале ИТ-решения указанных вопросов, поскольку их отсутствие может в конечном итоге обернуться для банков как минимум недополученной прибылью и сокращением клиентской базы. О том, в чем преимущества Нового ЦФТБанка и какие задачи эта система позволяет решать кредитным организациям, рассказала в интервью NBJ директор блока стратегических проектов ГК ЦФТ Анна ЦЕМИК. NBJ: Анна, расскажите, пожалуйста, каковы были предпосылки разработки Нового ЦФТ-Банка? Можно ли говорить о нем как о следующей версии информационного комплекса ЦФТ-Банк, или же речь идет о принципиально новом решении?

Для банков в современных условиях вопросы эффективной автоматизации процессов управления продуктами, клиентами и каналами приобретают колоссальное значение. От того, насколько быстро финансовокредитная организация выводит на

банки и бизнес

рынки востребованные продукты и корректирует уже имеющуюся продуктовую линейку, насколько оптимально использует потенциалы разных каналов продаж и обслуживания, зависит отношение к ней со стороны ее клиентов. Сейчас, когда

А. ЦЕМИК: Речь, конечно, идет скорее о новом взгляде на цели и задачи ЦФТБанка, о новом подходе к автоматизации. Мы проанализировали современные вызовы рынка, пожелания наших клиентов из финансового сектора и поняли, что сейчас во главу угла банки ставят другие ценности, нежели это было, скажем, десять лет назад. В центре бизнес-модели современной кредитной организации стоит клиент. Соответственно, акцент теперь делается на эффективном обслуживании клиента, на степени его удовлетворенности обслуживанием, то есть на том, что

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

в конечном счете обеспечивает доходность банковской деятельности. Одновременно мы наблюдаем постоянный рост требований к качеству решения традиционных задач, таких как безошибочная работа бэк-офиса, выполнение требований регуляторов банковской деятельности. Новый ЦФТ-Банк разработан с учетом этой философии. Свои усилия при разработке решения мы сосредоточили на создании новой архитектуры, которая отделила бы управление продуктами от ведения бухгалтерского учета, но при этом обеспечила бы уровень интеграции, гарантирующий качество работы бэк-офиса и подготовки обязательной отчетности. В результате нам удалось достичь важной цели: мы создали Единое окно и Центр управления продуктами и каналами как единое информационное и опера-

ционное пространство для специалистов банка по различным направлениям (бизнес-аналитики, менеджеры по продажам и обслуживанию, технологи и ИТ-специалисты). Пользователь Нового ЦФТ-Банка получает возможность сконцентрировать свое внимание на обслуживании клиентов и управлении продуктовым портфелем с использованием разных каналов продаж. NBJ: Работа в Едином окне, насколько я понимаю, избавляет сотрудника фронтофиса от необходимости собирать информацию об имеющемся или потенциальном клиенте по крупицам и сокращает время его обслуживания? А. ЦЕМИК: Да, вся информация о клиенте, о продуктах, которые он уже приобретал, или о тех, к которым он может проявить интерес, сосредоточена в

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

на шаг вперед

одном месте. Мы наполнили Новый ЦФТ-Банк функциями CRM: в системе аккумулируется вся история коммуникаций банка с клиентами независимо от того, по каким каналам это общение происходило (личные визиты людей в офис, Интернет, мобильная связь). Это позволяет анализировать поведение клиента, разрабатывать для него лучшие предложения. Единое окно – это новейший интерфейс, в котором для пользователя преднастроены необходимые маршруты продаж и обслуживания клиента, снабженные удобными подсказками. NBJ: Расскажите подробнее о Центре управления продуктами и каналами. Как он решает задачи управления продуктовым портфелем и сокращения времени вывода на рынок новых предложений банка?

банки и бизнес

на шаг вперед

А. ЦЕМИК: Задача по настройке продукта и публикации его в канале продаж и обслуживания решается с помощью простого пошагового инсталлятора. При этом, что особенно примечательно, сотрудник банка может в системе настроить любой банковский продукт, руководствуясь подсказками, которые ему дает система. Совсем необязательно, чтобы человек обладал какими-то специфическими техническими познаниями или проходил сложное обучение работе в Новом ЦФТ-Банке. Все, что нужно, – просто задать в системе ключевые характеристики продукта и параметры его обслуживания. Точно так же можно вносить изменения в уже существующие банковские продукты, если очевидно, что в нынешнем своем виде они по тем или иным причинам пользуются недостаточно высоким спросом. С помощью системы бизнесиндикаторов и механизма машины рекомендаций пользователь Нового ЦФТ-Банка может в режиме online не только предлагать клиенту лучший продукт, но и контролировать эффективность продуктового портфеля. Если резюмировать все вышесказанное, то напрашивается следующий вывод: финансово-кредитная организация, использующая Новый ЦФТ-Банк, получает реальную возможность нарастить свои активы и повысить уровень удовлетворенности клиентов. А сотрудник, работая в Новом ЦФТ-Банке, может сосредоточить максимум своего внимания на общении с клиентом – он не тратит время на поиск информации в различных базах данных. Соответственно, эффективность его труда возрастает, чему, кстати, в немалой степени способствует и такой функциональный элемент, как геймификация. NBJ: Что это означает на практике? А. ЦЕМИК: Сотрудник, работая в Едином окне, видит в интерактивном режиме лидеров по продажам, свой

банки и бизнес

вклад в общий объем реализации продуктов и услуг банка. У него возникает желание добиваться большего, расти профессионально. Этот момент морального стимулирования сотрудников часто упускается из виду при разработке тех или иных фронтофисных решений, а ведь на деле очень важно, чтобы человек жил не в своем замкнутом мире, а чувствовал себя членом команды, работающей ради достижения определенной цели. Очень важный момент, на который я также хотела бы обратить внимание, – Новый ЦФТ-Банк позволяет выстроить сквозные бизнес-процессы. Мы преднастроили стандартный workﬂow для продажи продуктов и их дальнейшего обслуживания: сотрудник может проследить в Едином окне весь жизненный цикл того или иного продукта – от подачи клиентом заявки на его приобретение до выдачи средств, если речь идет о кредите. Таким образом Новый ЦФТ-Банк не только избавляет операциониста от лишней работы, но и минимизирует влияние человеческого фактора, фактически устраняет риск совершения сотрудником ошибки из-за загруженности или невнимательности. NBJ: А сколько времени требуется, чтобы обучить сотрудника с нуля пользоваться системой? А. ЦЕМИК: Как я уже сказала, Новый ЦФТ-Банк выстроен так, что обучение даже самого неопытного сотрудника займет всего несколько часов. После этого он сможет, не обращаясь ни к начальнику, ни к коллегам, работать в системе без каких-либо проблем. Я хотела отметить, что Новый ЦФТ-Банк – не просто очень экономичный и эффективный инструмент для организации работы фронт-офиса, а мультиканальное решение. Сейчас в рамках системы мы создаем решение, которое позволит расширить функционал сотрудников call-центра. Оператор сможет не только принимать звонки клиентов и перенаправлять их

менеджерам банка, но и предоставлять консультации и даже продавать клиентам продукты или услуги. Как вы можете убедиться, приобретая Новый ЦФТ-Банк, финансовокредитная организация получает решение, позволяющее автоматизировать различные направления ее деятельности. Конечно, есть альтернативный путь – покупать все подобные системы по отдельности. Но банк, во-первых, в этом случае понесет дополнительные расходы, которых вполне можно избежать, и во-вторых, столкнется с проблемой интеграции систем. NBJ: Если в Едином окне, как Вы сказали, аккумулируются все данные клиента, все сведения о его коммуникациях с банком, то предусматриваются ли пути минимизации риска утечки этой информации? А. ЦЕМИК: Задача решается с помощью организации доступа к системе таким образом, чтобы каждый сотрудник банка мог получать только ту информацию о клиенте или о продукте, которая необходима для выполнения его должностных обязанностей. NBJ: Обязательно ли банку иметь уже внедренный ЦФТ-Банк, чтобы приобрести и внедрить Новый ЦФТ-Банк? А. ЦЕМИК: Конечно, нет. Но наличие у кредитной организации в качестве работающей системы приложений ЦФТ-Банка очень упрощает дело. При таком раскладе внедрение Нового ЦФТ-Банка становится достаточно простой, я бы сказала, стандартной процедурой. В случае же когда Новый ЦФТ-Банк необходимо интегрировать с другими решениями, неизбежно возникают два вопроса. Первый вопрос – какой у банка-покупателя ИТ-ландшафт, как будет вписываться в него Новый ЦФТ-Банк? Второй – как будет проходить процесс интеграции и каким в итоге будет KPI проекта? В принципе, оба вопроса относятся к числу решаемых.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

перспективные решения

Xerox DocuMate – больше чем сканеры Сканирование документов – не просто перевод бумажных носителей в электронный вид, а извлечение из них необходимой информации и ее подготовка для дальнейшей обработки. Сделать это поможет ПО Diamond Vision, которым оснащены новые сканеры Xerox DocuMate 4830 и Xerox DocuMate 5445/5460. Эта программа распознает текст, штрихкоды и патч-коды, корректирует качество изображений и определяет маршрут отправки файлов, что повышает скорость и эффективность оцифровки банковской документации. Сканеры Xerox оснащаются комплектом ПО, которое помогает сотрудникам банков фиксировать историю взаимодействия финансово-кредитных организаций с клиентами и выполнять другие задачи. Так, решение Visioneer

Acuity повышает четкость оцифрованных изображений, помогая избежать ошибок в реквизитах при оцифровке счетов. При этом ПО Nuance OmniPage увеличивает точность и скорость распознавания символов, а технология Visioneer OneTouch позволяет сканировать, обрабатывать и автоматически сохранять документы по заранее заданному сценарию. Все это повышает скорость загрузки документов в скоринговую систему и принятия решений по кредитным заявкам, что является важным фактором для клиента при выборе банка. Возможности этих программ в области создания и ведения электронных досье клиентов были расширены Xerox за счет инновационного ПО Diamond Vision. Решение упрощает процессы потокового сканирования и

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

сканер Xerox DocuMate 4830 распознавания, ускоряя работу с просроченной задолженностью в кредитных портфелях банков. Схема работы Diamond Vision проста и эффективна: ПО собирает текстовую и графическую информацию, преобразует ее в структурированный ресурс с возможностью поиска и отправляет готовый файл в базу данных. При этом решение обладает набором дополнительных функций, оптимизирующих работу по созданию электронных досье клиентов. Так, ПО Diamond Vision способно работать с анкетами, штрихкодами и патчкодами, а также автоматически добавлять в имя файла содержимое заданного поля (имя клиента или номер счета).

банки и бизнес

точка зрения

банки и бизнес

МЕЖТРАСТБАНК: цели и перспективы Д. РЕДЬКИН: «В наших планах большие инвестиции в ИТ-инфраструктуру банка, развитие его филиальной сети и запуск новых программ для клиентов – физических лиц» беседовала

Анастасия Скогорева

Д. РЕДЬКИН: Думаю, что действия регулятора повлекут за собой доверие к банкам, но это скорее перспектива. В настоящий момент клиенты банков находятся в смятении. На примере некоторых кредитных организаций видно, что принятые нормативные документы и соответствующие действия регулятора направлены на принятие мер в текущем периоде, а не с опозданием, как это было раньше. Можно сделать вывод, что новые документы, разработанные ЦБ РФ, направлены на то, чтобы такие ситуации не повторялись. NBJ: Расскажите, пожалуйста, подробнее о структуре бизнеса МЕЖТРАСТБАНКа. Д. РЕДЬКИН: Если говорить о структуре пассивов, то она достаточно сбалансированная. Средства клиентов распределены равномерно: примерно 50% пассивной базы формируется за счет средств физических лиц и около 50% – за счет остатков на расчетных счетах и депозитах юридических лиц. Собственные средства банка мы планируем в этом году довести до миллиарда рублей.

Средние по размеру активов банковские организации продолжают динамично развиваться даже в нынешних непростых условиях. Наглядный тому пример – МЕЖТРАСТБАНК, который планирует уже в этом году активировать свою работу в розничном сегменте, увеличить количество точек присутствия и усовершенствовать технологическую базу своей деятельности. О планах банка и своем видении

банки и бизнес

основных тенденций на банковском рынке рассказал в интервью NBJ председатель правления МЕЖТРАСТБАНКа Дмитрий РЕДЬКИН. NBJ: Дмитрий Владимирович, какова Ваша оценка действий регулятора банковского сектора в лице ЦБ РФ? Способствуют ли они повышению уровня стабильности рынка и доверия к банковским организациям со стороны клиентов?

NBJ: А какова структура кредитного портфеля? Д. РЕДЬКИН: Исторически МЕЖТРАСТБАНК делал акцент на обслуживании корпоративных клиентов, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на сегодняшний день объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составляет 2,1 млн рублей, а объем кредитов физлицам – 0,5 млн рублей. Также сформирован портфель ценных бумаг,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

банки и бизнес

представляющий собой на 100% вложения в облигации эмитентов, включенных в ломбардный список Банка России или соответствующих критериям для включения в него.

обсуждают конкурентные преимущества малых и средних банков, – они лучше знают своих клиентов, соответственно, не так подвержены риску резкого роста просрочки по кредитам.

NBJ: С какими предприятиями банк работает наиболее активно, каким секторам экономики уделяет повышенное внимание?

Д. РЕДЬКИН: На примере нашего банка я могу подтвердить, что дело именно так и обстоит. Невозвраты для многих финансово-кредитных организаций – действительно очень серьезная проблема, поскольку она напрямую связана с проблемой капитализации. В нашем банке практически нет неработающих кредитов, потому что мы, во-первых, действительно хорошо знаем своих клиентов, и во-вторых, стараемся реагировать на первые же тревожные признаки, если они появляются.

Д. РЕДЬКИН: На протяжении своей истории банк работал со всеми секторами экономики, но сейчас у нас идет некоторая трансформация кредитного портфеля. На практике это выражается в следующем: мы пересматриваем свои приоритеты с учетом нынешней экономической конъюнктуры. Мы стараемся теперь уделять больше внимания компаниям, которые являются контрагентами крупных, прежде всего государственных и муниципальных корпораций. Это способствует развитию гарантийного бизнеса и структурного финансирования. NBJ: МЕЖТРАСТБАНК относится к числу средних по размеру активов финансовокредитных организаций. За счет чего он может конкурировать с крупными игроками? Д. РЕДЬКИН: Конкурентные преимущества МЕЖТРАСТБАНКа, конечно, не в стоимости ресурсов, а в качестве сервиса. Крупные игроки являются менее поворотливыми – это не штамп, а объективная реальность, поскольку им сложнее принимать решения, чем сравнительно небольшому банку. Малые и средние кредитные организации более мобильны, их топ-менеджмент привязан к оперативной работе, он не видит ничего необычного в том, чтобы общаться с клиентами лично, выслушивать их пожелания и замечания. Это создает комфортные условия для потребителей наших услуг, при этом по цене наши предложения радикально не отличаются от аналогичных предложений крупных банков. NBJ: Еще один момент, на который обычно обращают внимание, когда

NBJ: Планирует ли МЕЖТРАСТБАНК в 2014 году развивать новые направления бизнеса, или нынешняя структура активов Вас вполне устраивает? Д. РЕДЬКИН: Сейчас в наших планах более активное развитие розницы: мы надеемся, что уже в июле 2014 года сможем запустить новые программы по кредитным картам, автокредитованию, ипотеке. Для этого мы сейчас готовим необходимую технологическую базу, работаем над созданием интернет- и мобильного банкинга. Совершенно очевидно, что в нынешних условиях банк должен быть высокотехнологичной компанией и розница должна развиваться хотя бы потому, что наши клиенты проявляют интерес к различным продуктам и услугам для физических лиц. Также в 2014 году планируются инвестиционные затраты, связанные с увеличением объема действующего бизнеса – открытием новых дополнительных офисов и расширением региональной сети банка. NBJ: Банк собирается идти в розницу как раз в тот период, когда вступает в силу закон «О потребительском кредите». Каково Ваше отношение к этой законодательной новации?

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

точка зрения

Д. РЕДЬКИН: Что касается закона «О потребительском кредите», то, по моему мнению, при его разработке и принятии были учтены интересы всех участников кредитного процесса, и это безусловно положительный момент. Но все же качество данной законодательной новации мы сможем оценить, когда она вступит в силу. Конкретный пример – в тексте закона есть положение, дающее право заемщику в течение десяти дней после подписания договора с банком передумать и вернуть кредит. С одной стороны, это помогает частному лицу вовремя отказаться от необдуманных или плохо просчитанных трат, но с другой стороны, это наносит ущерб банку, ведь он несет затраты на оформление и обработку кредитных заявок, да и отвлеченные средства, с которых кредитная организация не получит прибыли, могут нанести достаточно серьезный урон. Другой немаловажный момент – штрафы и пени по кредитам: их средний объем за невыполнение условий по потребительским кредитам может в разы превышать норму в 2/3 от средней процентной ставки в год. Связано это в первую очередь с довольно высоким процентом невозвратов кредитов физическими лицами. Установление нормы оплаты штрафов и пеней в 2/3 от средней процентной ставки в год окажет в ближайшем будущем влияние на уровень процентных ставок по потребительским кредитам, которые, скорее всего, вырастут. NBJ: Каковы прогнозы МЕЖТРАСТБАНКа по прибыли на 2014 год? Д. РЕДЬКИН: Прибыль за 2013 год составила 9,9 млн рублей, что на 73% больше по сравнению с результатом 2012 года. В 2014 году мы значительного роста дохода не ожидаем. Это связано с тем, о чем я говорил выше, в наших планах большие инвестиции в ИТ-инфраструктуру банка, развитие его филиальной сети и запуск новых программ для клиентов – физических лиц.

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

4. спецпроект 90 лет Внешэкономбанку

Поздравления в адрес руководства и коллектива ВЭБ от делового сообщества и NBJ

юбилей

юбилей Внешэкономбанка

Уважаемый Владимир Александрович! Поздравляю Вас и весь коллектив Внешэкономбанка со знаменательным событием – 90-летним юбилеем! На протяжении всей своей истории Внешэкономбанк постоянно развивался и успешно преодолевал возникающие трудности, а главное – состоялся как важнейший институт развития российской экономики! Вашей командой сформирована эффективная система государственной финансовой поддержки бизнеса, которая соответствует лучшим международным практикам. Высокий профессионализм, креативность и смелость в формировании новаторских предложений – основа тех весомых результатов, которых коллективу единомышленников удалось достичь в таких сферах своей деятельности, как инвестиционное кредитование, финансирование инфраструктурных проектов. Особо

хочется отметить огромную роль, которую Внешэкономбанк сыграл в преодолении кризисных явлений на банковском рынке в 2008–2009 годах. Своей нынешней стабильностью и успешным развитием целый ряд банков обязан именно слаженным действиям ВЭБ в непростой для нашей страны период. Разрешите в этот день присоединиться к поздравлениям, звучащим в адрес Внешэкономбанка, и пожелать Вам и Вашим единомышленникам сил, терпения и успехов в достижении поставленных целей. Доброго здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким! С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

юбилей

Уважаемый Владимир Александрович! От коллектива NBJ поздравляем Вас и Ваших коллег с 90-летним юбилеем со дня образования государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Организация, которую Вы возглавляете, является одним из краеугольных камней российской экономики и финансовой системы. Проекты, которые реализует ВЭБ, способствуют стабильности национальной банковской системы, в чем все могли убедиться в сложный для нашей страны период мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда именно Внешэкономбанк пришел на помощь банкам, помог им сохранить устойчивость, избавил финансовый сектор от новых потрясений и проблем, неизбежных в любые кризисные времена. Немаловажную роль Внешэкономбанк играет и в развитии малого и среднего бизнеса, который, как справедливо подчеркивают эксперты, призван играть роль локомотива национальной экономики. Пока, к сожалению, доля МСБ в общем объеме российского ВВП незначительна, но мы уверены, что благодаря

программам поддержки, разработанным при активном участии специалистов ВЭБ, и слаженной работе коллектива Внешэкономбанка, отставание МСБ в России – временное явление. От всей души поздравляем Вас и Ваших коллег с замечательной датой! Желаем всем сотрудникам Внешэкономбанка счастья, здоровья, новых профессиональных успехов, решения самых сложных задач и разработки новых, передовых программ на благо российской экономики. Пользуясь случаем, хотим выразить искреннюю признательность Вам и возглавляемому Вами коллективу за информационную открытость, готовность к сотрудничеству со средствами массовой информации и желание делиться с журналистами экспертными оценками. С уважением, генеральный директор NBJ, руководитель проекта Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемый Владимир Александрович! От коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников банка с 90-летием со дня образования государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»! История банка неразрывно связана с историей нашей страны. С момента преобразования Российского коммерческого банка в Банк для внешней торговли СССР Внешэкономбанк претерпел существенные изменения и, преодолев экономические кризисы и социальные потрясения, окончательно сформировался как современная и универсальная кредитная организация, открытая для работы с различными группами клиентов. Внешэкономбанк неизменно способствует развитию экономики России, повышению ее инвестиционной привлекательности, обеспечивает интересы российских компаний за границей, оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Многолетняя плодотворная и активная деятельность снискала банку высокий авторитет как в российских, так и в международных деловых кругах. Во многом благодаря эффективным программам, которые в различное время реализовал ВЭБ, финансовая

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

система России смогла почувствовать себя понастоящему стабильной и уверенной. Мы гордимся нашим многолетним плодотворным сотрудничеством с Внешэкономбанком, в рамках которого для решения задач, связанных с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации региональных государственных и муниципальных служащих, в Финансовом университете была создана кафедра государственно-частного партнерства. Отрадно отметить, что выпускники Финансового университета сыграли значимую роль в становлении банка и продолжают принимать активное участие в его развитии на современном этапе истории. В радостный и торжественный день юбилея примите пожелания всем сотрудникам Внешэкономбанка крепкого здоровья, удачи и финансового благополучия, а банку – дальнейшего динамичного развития, процветания и успешной реализации новых интересных проектов! С глубоким уважением, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил ЭСКИНДАРОВ

СЕМЬ ПРИЧИН ПОДПИСАТЬСЯ НА NBJ:

1. 2. 3. 4.

надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества;

надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики, ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем;

надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе;

надо знать, что происходит у конкурентов: мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов;

5. 6.

надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения»;

надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика Upgrade, знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий;

И НАКОНЕЦ,

надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топменеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ!

Подписка через редакцию – тел.: (495) 221 88 15 e-mail: ostrovskaya@nbj.ru

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2014 г.: Для Москвы и регионов 3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

3000 руб.

6000 руб.

12000 руб.

Цены включают стоимость доставки и НДС 10%

ПОДПИСКА 2014

ВЕРНЫЙ НАВИГАТОР

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

Слово практику А. ЗАТУЛОВСКИЙ (Нордеа Банк): «ИТ дает оценку той или иной работе, после чего бизнес расставляет задачи по степени значимости» ...................................................................... 90 Документооборот СЭД в настоящее время считается одним из наиболее востребованных классов корпоративных программных продуктов ......................................................................................................... 94 Безопасность Самая популярная биометрическая технология в банках – идентификация по отпечаткам пальцев ................... 102 Технологии ИТ: главный вызов – скорость реакции на вносимые регулятором изменения ........................................................... 108 Автоматизация Система управления взаимоотношениями с клиентами становится для банков не роскошью, а необходимым инструментом наращивания клиентской базы .................................................................................. 112 Новости ................................................................................................................................................... 123

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Если есть доверие – люди работают эффективнее А. ЗАТУЛОВСКИЙ: «ИТ дает оценку той или иной работе, после чего бизнес расставляет задачи по степени значимости. ИТ информирует бизнес о своих ресурсах, а определение приоритетов позволяет использовать их наиболее эффективно» беседовала

Анна Кислицына NBJ: Аркадий Ефимович, расскажите, пожалуйста, о последних наиболее важных для Нордеа Банка ИТ-проектах.

Как выстраивается взаимодействие ИТ-подразделения и бизнес-департаментов в Нордеа Банке? Какие наиболее значимые проекты реализованы финансово-кредитной организацией в 2013 году и каковы планы банка 90

upgrade

по совершенствованию своей ИТсоставляющей в 2014 году? В чем главные проблемы с подбором персонала? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ ИТ-директор Нордеа Банка Аркадий ЗАТУЛОВСКИЙ.

А. ЗАТУЛОВСКИЙ: С начала января 2013 года мы перевели головной офис на новую АБС и сделали это настолько мягко, что уже 15 января банк сдавал отчетность по новой системе без затруднений. Также в 2013 году мы внедрили кредитный конвейер в сфере авто- и потребительского кредитования, работающий на новой версии Siebel. Мы не просто перешли на новую версию – по сути, имел место полный реинжиниринг старой системы, который дал серьезный эффект. Теперь мы имеем автоматизированную систему, которая интегрирована со многими другими, например со скорингом. В результате примерно на 70% сократилось количество заявок, отправляемых на ручную обработку риск-аналитикам, что резко уменьшило себестоимость кредитов и ускорило процессы. Проект продолжается по сей день: сейчас мы работаем над автоматизацией рассмотрения заявок на кредитные карты, потом приступим к ипотеке. Один из самых значимых проектов 2013 года связан с переходом группы Nordea на использование новой методологии при расчете взвешенных по риску активов (RWA) своей российской «дочки» – Нордеа Банка. Для реализации этого проекта мы провели подготовку и расчет данных российского подразделения Nordea по методикам, согласованным со шведским регулятором. Для этого мы должны были привести ИТ-системы в состояние, соответствующее требованиям регулятора, собрать сведения для НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

отчетности в группу по новому расчету. Результаты проекта были очень высоко оценены руководством группы Nordea. Следующий проект, которым мы занимались в 2013 году, – создание общебанковского хранилища данных. Это стратегический для банка проект. Мы реализуем его этапами на протяжении нескольких лет. Каждый этап способствует усовершенствованию и управленческой, и МСФО-отчетности. Речь идет в первую очередь о блоке репортинга, который мы готовим для группы Nordea. В настоящее время завершается основная фаза проекта. В прошлом году мы завершили один очень интересный проект: мы внедрили систему мониторинга интеграционных решений. Сопровождением интеграционной шины в банке занимается небольшое количество людей. Мы максимально консолидировали не только логи самой шины, но и логи бизнес-систем, которые соединяются через шину с системой мониторинга. При любой проблеме последняя не просто сообщает, что есть сложность, но и показывает ее причину. Интеграционное решение – очень сложный механизм, который может сбоить. Очень важно как можно быстрее установить причину сбоя, чтобы не просто устранить его, но и не допустить его повторений в будущем. Еще один инновационный проект нашего банка называется SWIFTNet – разработка системы ДБО абсолютно нового типа. SWIFTNet создается для конкретного клиента. Предполагается, что между банком и клиентом не будет системы «Клиент-Банк». Все платежи будут направляться через SWIFT, через нее же поступать в банки-партнеры, которые будут обрабатывать платежи и распределять по своим банковским системам. Это абсолютно инновационная идея, ее выдвинул сам клиент. Такое бывает крайне редко. Кроме того, речь идет о внутренней разработке банка. NBJ: Раз уж речь зашла о ДБО, задам уточняющий вопрос: Нордеа Банк реализует еще какие-либо проекты в этом направлении? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Да, у нас реализуются проекты по всем направлениям ДБО, апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

в частности по системам «Клиент-Банк» для юридических и физических лиц. В конце прошлого года мы предложили нашим клиентам мобильные приложения для пользования online-банкингом через смартфоны. Работы по усовершенствованию дистанционного обслуживания активно продолжаются и в текущем году. ДБО – в настоящий момент очень актуальная тема. По статистике 2013 года 92% всех платежей приходили к нам в электронном виде. NBJ: Скажите, пожалуйста, насколько эффективно взаимодействуют бизнес- и ИТподразделения банка? Как изменились требования бизнес-департаментов к ИТ в последнее время? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Мы уделяем очень много внимания взаимодействию бизнес- и ИТ-подразделений банка. В 2013 году мы провели цикл мероприятий, направленных на сглаживание углов в общении ИТ и бизнеса. В частности, мы внедрили новый механизм управления ресурсами ИТ, основанный на адаптированной модели группы Nordea. Суть механизма в следующем: для каждого бизнес-блока создается комитет по управлению ИТресурсами и выделяются отдельные аккаунт-менеджеры от ИТ. Раз в месяц проходит собрание комитета, где рассматриваются все заявки на доработки ИТ по данному блоку. Основная цель – обозначить приоритеты. ИТ дает оценку той или иной работе, после чего бизнес расставляет задачи по степени значимости. При этом ИТ информирует бизнес о своих ресурсах, а определение приоритетов позволяет использовать их наиболее эффективно. Аутсорсинг также входит в сферу ответственности таких комитетов. Еще одна цель данного механизма – постоянная совместная работа людей из ИТ и бизнес-подразделений, благодаря которой они быстрее находят общий язык, начинают больше доверять друг другу. Если есть доверие – люди работают эффективнее. Кроме того, в банке налажен процесс оценки уровня удовлетворенности внутренних клиентов, при котором различные подразделения оцениваются своими внутренними заказчиками. Мы получаем обратную связь, после анали-

за замечаний и предложений мы совершенствуем бизнес-процессы, особенно это касается сопровождения. NBJ: Обычно в банковской ИТ-сфере выделяют два основных направления деятельности: развитие и сопровождение. Какому из них в Нордеа Банке уделяется больше внимания? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: В Нордеа Банке мы уделяем большое внимание и развитию, и сопровождению. Речь идет не только о сопровождении систем, но и о поддержке бизнеса. В прошлом году мы внедрили систему Service Desk. Она уже показала колоссальную эффективность с точки зрения управления ИТ-поддержкой. Впервые мы получили инструментарий, который показывает, как мы обслуживаем людей. И сопровождение, и поддержка равнозначны для нас. Но развитие требует большого количества ресурсов. NBJ: Каким образом в Нордеа Банке решается проблема безопасности информации, в том числе персональных данных клиентов? Имеется в виду защита и от инсайдеров, и от внешних посягательств. А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Безопасности персональных данных мы уделяем максимум внимания. Каких-либо инцидентов, связанных с хищением конфиденциальной информации, в банке не происходит. NBJ: В последнее время многие кредитные организации задумались о более качественных ЦОД. Рассматриваются ли Нордеа Банком проекты по улучшению качества ЦОД, или есть планы по строительству собственного? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Действительно, мы строим собственный ЦОД. До этого мы внимательно изучали рынок, сравнивали строительство с арендой площадей, но в итоге склонились в сторону строительства. Запуск ЦОД ожидается в середине текущего года. Мы рассчитываем на то, что он резко повысит ИТ-устойчивость банка, даст нам возможность развиваться дальше. Мы очень внимательно следим за всеми мировыми трендами с точки upgrade

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

зрения развития ИТ-инфраструктуры. Например, виртуализация в нашем случае уже практически дошла до своего логического конца. Системы, которые остались невиртуализированными, не нуждаются в этом, так как не демонстрируют положительного эффекта при виртуализации. Сегодня на рынке появляется масса интересных технологий, которые позволяют нам совершенствовать инфраструктуру с целью снижения расходов на нее. NBJ: Пользуетесь ли облачными технологиями? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Пока мы широко не используем облачный сервис, поскольку этот вопрос напрямую касается защиты персональных данных. Нет сомнений в том, что мы начнем пользоваться «облаками» через несколько лет, как и все банки. Но сейчас, как мне кажется, еще не наступила зрелость провайдеров, не созданы необходимые юридические условия. NBJ: Как Вы оцениваете степень автоматизации процесса принятия решений о выдаче кредитов в Нордеа Банке? Потребовалась ли какая-то корректировка в связи с кризисом и ростом количества проблемных розничных кредитов? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Расскажу подробнее о проекте по запуску кредитного конвейера на платформе Siebel. Процессы, внедрение которых уже состоялось, демонстрируют радикальные изменения степени автоматизации. Кредитные конвейеры интегрируются, с одной стороны, с БКИ, с другой – со скоринговыми системами, системами маршрутизации заявки. Кроме того, мы интегрировали кредитный конвейер с банковской системой. У нас не предусмотрены ручные операции для одобренных заявок: через шину они попадают в АБС – все происходит c высокой степенью автоматизации. При этом важно понимать, что степень автоматизации зачастую определяется не только возможностями ИТ – это во многом вопрос бизнеса: готов ли бизнес передавать какие-то процессы на уровень систем. Наша цель – прийти к минимальному количеству ручного труда в банков92

upgrade

ских процессах при том же минимальном уровне рисков. Хотел бы напомнить: наш банк практически не работает с необеспеченными кредитами, у нас консервативная модель оценки рисков, мы работаем в ее рамках.

NBJ: То есть динамика расходов на ИТ остается относительно ровной?

NBJ: С какими проблемами приходится сталкиваться департаменту информационных технологий Нордеа Банка и лично Вам как руководителю?

NBJ: Сравните российские и западные ИТ-компании по стилю и качеству работы.

А. ЗАТУЛОВСКИЙ: В первую очередь с нехваткой человеческих ресурсов. Количество изменений в структуре ИТ огромно, велико число проектов, реализуемых бизнесом – и нам зачастую не хватает людей. На рынке сегодня дефицит квалифицированных специалистов. Это большая проблема практически для любого ИТ-директора. Второй вопрос, требующий большого внимания, – взаимодействие ИТи бизнес-подразделений. Налаживание коммуникаций отнимает массу ресурсов у ИТ-менеджмента. Мы находимся в критической точке: информационные технологии стремительно меняют мир, изменяется отношение к ним людей, которые их используют. Последние 15 лет ИТ выступали лишь некой поддержкой для бизнеса. Сегодня они становятся самостоятельным видом бизнеса либо его драйвером. Это приводит к изменению взглядов, взаимоотношений, самооценки людей. По сути, мы сейчас находимся в процессе революции, это процесс непростой, но интересный. Мы уже сделали очень много на этом пути. Еще много предстоит сделать. Я надеюсь, со временем мы дойдем до определенного этапа во взаимоотношениях, что освободит ресурсы ИТспециалистов, которые смогут решать насущные и актуальные вопросы. Формирование ИТ-бюджета – всегда непростой вопрос для любого ИТдиректора. Группа Nordea уже несколько лет проводит политику, направленную на неувеличение расходов. Естественно, это вызов для всего менеджмента банка, включая меня, потому что перед нами неминуемо возникает вопрос: как обеспечить все потребности? Это непросто: бизнес развивается, ему нужны инвестиции, но мы справляемся с задачей.

А. ЗАТУЛОВСКИЙ: ИТ-расходы увеличиваются незначительно, при этом наши ИТсистемы развиваются достаточно бурно.

А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Вероятно, мое сравнение будет не вполне объективным, так как мы не работаем на постоянной основе с западными ИТ-компаниями. Мне очень нравится фраза «Нет компании – есть люди», потому что любое взаимодействие компаний – это в первую очередь общение людей. От того, как выстроится это общение, зависит общий результат. Именно люди могут сделать взаимодействие максимально плодотворным для обеих сторон или сильно усложнить сотрудничество. При этом если в компании налажены внутренние бизнес-процессы – это, как правило, является серьезной гарантией того, что компания эффективно исполняет свои обязательства. Поэтому при выборе ИТ-аутсорсера мы всегда внимательно смотрим на внутренние процессы компании. Относительно компетенций: я абсолютно уверен в том, что разницы между зарубежными и российскими компаниями не существует. Хорошие специалисты, как и плохие, есть везде, поэтому сравнивать их не вижу смысла. Мы достаточно придирчиво относимся к аутсорсерам на внутреннем рынке, но при этом есть компании, с которыми мы поддерживаем давнее взаимовыгодное сотрудничество. При реализации ИТ-проектов нередко возникают пограничные ситуации, при которых не совсем понятно, кто прав, а кто виноват. В данном случае важно не смотреть на сиюминутные выгоды, а мыслить стратегически, тогда найдется ожидаемый компромисс: где-то уступим мы, где-то – нам. Если компания нацелена только на то, чтобы заработать на нас, то это разовый проект – больше мы не будем с ней сотрудничать. В совместной работе важна схожесть менталитетов; взаимопонимание – это рабочая норма, а не какие-то НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

сверхожидания. В ходе общения с представителями западной компании, менталитет которых резко отличается от российского, разногласия неизбежны. В данном случае большое количество сил нужно потратить на то, чтобы прийти к общему знаменателю. С этой точки зрения работа с иностранной компанией – серьезный риск. У меня есть подобный опыт работы, я могу с уверенностью сказать, что это действительно сложно. Правда, менеджмент в западных компаниях работает пока еще чуть лучше: многолетний опыт ведения бизнеса приучил людей к серьезным вещам. NBJ: Можно ли из Ваших слов сделать вывод о том, что ситуация с ИТ-кадрами в России стабильна? А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Увы, нет: кадров не хватает. Вузы в меру своих возможностей дают выпускникам техническое образование, но не прививают им элементарных навыков общения. Скажу честно,

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

это просто катастрофа. Мы получили поколение гаджетов, которому проще коммуницировать online, нежели лично. Молодые люди зачастую просто не умеют разговаривать друг с другом, приходится учить их общаться вживую, а не слать письма по электронной почте. В России плохо обучают навыкам менеджмента, преподают лишь его основы. Странно, но многие не понимают, что управленец не просто начальник, получающий при этом больше других, а прежде всего он несет колоссальную личную ответственность. Говорить о том, что рынок труда в ИТ-сфере находится в хорошем состоянии, я не буду. Возьмем любой серьезный банк в разрезе информационных технологий: огромное количество людей переучивается. Причем речь идет о приобретении не только рабочих компетенций, но и всевозможных soft skills. С другой стороны, нельзя сказать, что рынок совсем слабый. Москва еще в состоянии привлекать молодых людей.

Тут нельзя не упомянуть хорошую тенденцию: многие компании серьезно занялись созданием центров разработки в регионах и предоставляют услуги аутсорсинга, не перевозя людей в Москву. Появились технологии удаленной работы, создающие дополнительные рабочие места на периферии. При этом цены на такие аутсорсинговые услуги достаточно конкурентоспособные. Имеет место явный тренд, который будет развиваться. Это справедливо, потому что весьма сложно держать в Москве большую команду разработки. NBJ: Расскажите, пожалуйста, о планах Вашего департамента. А. ЗАТУЛОВСКИЙ: Я не знаю ни одного своего коллеги, который сказал бы: «В этом году я буду меньше работать». Я сам не отношусь к таковым. Портфель проектов Нордеа Банка велик, в 2014 году нам не придется скучать.

upgrade

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Системы электронного документооборота облегчают банкам жизнь СЭД в настоящее время считается одним из наиболее востребованных классов корпоративных программных продуктов. Но возложенные на них функции они выполняют только в том случае, если выбор решения осуществляется продуманно текст

Константин Каштанов

Почти ни у кого уже не возникает сомнений по поводу реального эффекта от внедрения СЭД. Они взяли на себя задачи ускорения бизнес-процессов, повышения их эффективности, облегчения контроля деятельности банка, а также оптимизации ежедневной работы персонала. Внедрение системы электронного документооборота помогает выстраивать инфраструктуру управления всем корпоративным контентом, обеспечивая ведение электронного архива, согласование документов, взаимодействие сотрудников как в малой компании, так и в крупной территориально распределенной корпорации, даже за пределами офиса. КАЖДОМУ – СВОЕ Задачи, которые решают банки с помощью организации электронного документооборота, настолько многообразны, что фактически каждая финансово-кредитная организация выстраивает свою систему ценностей при оценке СЭД. Все зависит от того, какая из задач рассматривается банком как приоритетная, а это, в свою очередь, в немалой степени связано со спецификой бизнеса той или иной кредитной организации. «СЭД для банка должна решать две основные задачи: автоматизировать операционный и хозяйственный документооборот», – считает начальник управления развития SAP ХКФ Банка Олег Большунов. Специалист поясняет, что хозяйственный документооборот в ХКФ Банке реализован при помощи функциональности SAP Records and Case Management (RCM). Здесь обрабатываются такие документы, как хозяйственные договоры, заявки на оплату, доверенности. Централизованной системой пользуются поряд94

upgrade

ка тысячи людей, распределенных по всей сети банка. «Система обеспечивает высокую производительность во всех регионах присутствия банка, строго разграничиваются права пользователей, поддерживается версионность документов. СЭД автоматически выбирает маршрут согласования на основании правил и оргструктуры банка, реализовано множество отчетов для удобства пользователей, например отчет по контролю исполнительской дисциплины. Есть инструменты для гибкой настройки интерфейса. Реализованы два основных механизма замещения, а также гибкая корректировка маршрутов согласования пользователем», – рассказал Олег Большунов. «СЭД хранит документы, обеспечивает прохождение маршрутов согласования и доступ к любым формам поиска нужного документа. Система предоставляет огромное количество возможностей пользователям. Отсутствие СЭД в организации приводит к увеличению времени на согласование документов, к возможной потере документов. СЭД также помогает организовать рабочие встречи, осуществить циркуляцию документооборота, оперативно предоставляет справочную информацию», – прокомментировал начальник отдела развития систем электронного документооборота Пробизнесбанка Евгений Подбельский. Не менее высоко оценивает роль СЭД в организации работы с документами заместитель начальника управления документационного обеспечения РосЕвроБанка Анастасия Черкесова. По ее словам, СЭД обеспечивает высокую эффективность при работе с документами, гарантирует их сохранность и доступность с одновременным оператив-

ным выполнением всех действий по их обработке и распространению. «СЭД позволяет ускорить поиск необходимой информации и обеспечить возможность отслеживания этапов выполнения бизнес-процессов. Таким образом, система делает документоориентированные процессы в банке абсолютно прозрачными и контролируемыми для руководства», – подчеркивает специалист. Начальник отдела сопровождения ДБО банка «Интеркоммерц» Юрий Фролов при оценке плюсов, получаемых банком после внедрения системы электронного документооборота, выстраивает следующую шкалу: «Во-первых, происходит ускорение бизнес-процессов. Документы и задачи, которые требуют согласования, теперь вместо трех дней могут быть сделаны за один-два дня, так как они переходят в следующую инстанцию сразу же после их исполнения. Во-вторых, оптимизируется контроль сроков выполнения работ, занятости персонала и, как следствие, реальная оценка продуктивности работы каждого сотрудника. Любой руководитель может получить в пределах своей компетентности информацию о сотруднике: сколько и за какой период он выполнил работ, в каких проектах принимал участие, как соблюдал сроки исполнения. Таким образом, деятельность специалиста в любой момент времени может быть оценена как его непосредственным руководителем, так и более высоким начальством. Контроль над подчиненными, как показывают наблюдения, увеличивает производительность их труда на 5–15%. И наконец, достигается экономия на канцтоварах, ведь для ознакомления сотрудников банка с приказами и с их заданиями тратится достаточно много НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

ДОКУМЕНТООБОРОТ

бумаги, чернил, порошка в ксероксе и т.д., а также рабочее время сотрудника, который это будет печатать». КАК ВЫБРАТЬ СЭД Но, как уже отмечалось, мало понимать, какую пользу потенциально способна принести банку система электронного документооборота – необходимо правильно выбрать решение, а это возможно только в том случае, если банк-заказчик четко формулирует требования к продукту. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что набор этих требований на рынке уже устоялся в немалой степени потому, что банки умеют учитывать и опыт своих конкурентов в деле внедрения СЭД, и собственные ошибки. «СЭД для банка должна соответствовать таким актуальным требованиям, как удобство использования, гибкость в адаптации под нужды заказчиков, масштабируемость как минимум в пределах страны, отказоустойчивость, удобство и скорость доработок», – объясняет Евгений Подбельский (Пробизнесбанк). Юрий Фролов (банк «Интеркоммерц») подчеркивает, что помимо уменьшения материальных издержек, производительности, надежности и понятного интерфейса, актуальными требованиями к СЭД могут быть следующие: соответствие требованиям ФЗ № 152 «О защите персональных данных»; ведение базы нормативных документов; использование ЭЦП и шифрования данных; возможность интеграции с внутренними банковскими системами; разграничение прав доступа и ведение истории действий с документами; возможность согласования и контроля исполнения заявок, распоряжений, приказов; осуществление мгновенного доступа к архиву документов по определенным атрибутам. СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ СЭД Еще одним испытанием для банка может стать и сам процесс внедрения: к нему эксперты также советуют подходить вдумчиво – анализировать не только качество приобретенного решения, но и другие, не менее важные аспекты. апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

«При интеграции СЭД стоит обратить внимание прежде всего на наличие типичных и специализированных бизнес-процессов именно банковского документооборота, то есть связанных непосредственно с банковской деятельностью. Конечно, это следует принимать во внимание в том случае, если есть необходимость автоматизировать большую часть бизнес-процесса банка», – указывает Юрий Фролов (банк «Интеркоммерц»). Заместитель директора департамента информационных технологий АКБ «Связь-Банк» Сергей Поляков подчеркивает: «Важную роль играет и компания, внедряющая систему, – необходимо обратить внимание на уровень компетенции консультантов, на наличие опыта реализации подобных проектов в масштабах, сопоставимых с вашим проектом». Эта рекомендация, впрочем, уместна и при выборе других систем: специалисты подчеркивают, что наличие у компании-разработчика хорошей экспертизы зачастую оказывает решающее влияние на выбор заказчика. Что неудивительно: никому не хочется принимать на себя риски неопытного вендора. Наличие успешно реализованных проектов становится своего рода гарантией. Помимо этого, особое внимание на этапе подготовки к внедрению необходимо уделять и обучению персонала банка. В противном случае у сотрудников может возникнуть чувство отторжения: им будет сложно перестроиться для работы в новой системе. Сергей Поляков (Связь-Банк) делится собственным опытом по реализации соответствующего проекта: «Учитывая стратегическую цель и задачи проекта по внедрению СЭД, мы должны были выбрать такую систему, которая бы позволила обеспечить прозрачность всех процессов документооборота, их управляемость, контроль исполнения этапов и повышение исполнительской дисциплины. Для нас очень важен аспект оперативности принятия решений. Каждое решение, независимо от того, было оно принято на совещании, указано в служебной записке или заявлено в качестве идеи, оперативно документируется, его исполнение контролируется. Система позволяет нам поддерживать в банке высокий уровень исполнительской дисциплины». «При внедрении СЭД в первую очередь нужно учитывать разнообразные риски, которые могут возникнуть на

любом этапе проекта, поэтому необходимо непрерывно контролировать все направления и аспекты внедрения и развития системы», – отмечает Анастасия Черкесова (РосЕвроБанк). НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ Олег Большунов (ХКФ Банк) уверен, что, внедрив выбранное решение по организации электронного документооборота, банк не должен останавливаться на достигнутом. Желание получать новые плюсы от автоматизации процесса работы с документами вполне объяснимо. По его словам, в этом году в ХКФ Банке планируется внедрить юридически значимый внутренний документооборот с использованием ЭЦП, расширить список обрабатываемых документов, например авансовые отчеты сотрудников. «А в следующем году планируем распространить использование ЭЦП на документооборот с контрагентами и партнерами, которые продают продукты банка. Это позволит существенно оптимизировать затраты на хранение, печать и пересылку документов, а также еще ускорить сам процесс», – делится планами специалист. «Развитие СЭД в нашем банке происходило по мере выявления потребностей в том или ином направлении. Сейчас мы заинтересованы в интеграции всех процессов в едином информационном пространстве. Это становится актуально с учетом задач по повышению операционной эффективности банка на фоне снижения расходов на поддержание необходимой компетенции персонала и повышения требований к скорости адаптации новых специалистов», – рассказывает заместитель председателя правления ЛОКО-Банка Андрей Люшин. Как хорошо известно, рынок не стоит на месте: по мере роста финансовой грамотности клиентов и в силу конкуренции банковская деятельность становится сложной и диверсифицированной. Соответственно, увеличиваются и требования к работе с документами, и объем документации. Поэтому нет ничего удивительного в том, что банкиры все чаще стараются приобретать системы электронного документооборота, что называется, на перспективу, чтобы можно было наполнить новым функционалом. upgrade

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

СЭД в помощь банкам текст

Павел Каштанов, директор по работе с клиентами Syntellect

Современные системы электронного документооборота давно перешагнули рамки автоматизации задач стандартной канцелярии и делопроизводственных процессов. В данной статье предлагается краткий обзор экспертного опыта компании Syntellect по автоматизации специфичных для банковской сферы процессов с применением платформы документооборота Docsvision. КАРТОТЕКА КЛИЕНТОВ С ВЫЯВЛЕНИЕМ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ Целью создания данного решения является ускорение доступа работников банка к правоустанавливающим и иным документам (потенциального) клиента кредитной организации. По клиентам банка, юридическим или физическим лицам, в системе создаются специальные карточки с атрибутами, вложенными документами и связанными заданиями (хранятся версии и история изменений документов). Система обеспечивает полноту комплектности документов, предупреждает об истечении срока давности каждого конкретного документа. По атрибутам и содержимому документов возможен многофакторный поиск. Важной особенностью данной системы, отличающей ее от обычного клиентского каталога, является возможность установки взаимосвязей двумя юридическими лицами, юридическим и физическим лицами, двумя физическими лицами, а также автоматический поиск и выявление подобных взаимосвязей по косвенным признакам (общий адрес регистрации, пересечение по составу учредителей, родственные связи и т.п.). Данная функция может быть полезна для выявления рисков при продаже банковских продуктов (прежде всего, выдаче кредитов). ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ Целью автоматизации является реализация хранения электронных документов на внешних носителях (DVD) в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 2346-У от 25.11.2009. 96

upgrade

Данные операционного дня автоматически выгружаются из АБС в СЭД с помощью фонового процесса. Документы преобразуются, собираются в пакеты по типам, исполнителям и прочим реквизитам, проходят процедуру согласования с подтверждением ЭЦП. По данным из АБС система автоматически составляет опись документов, собранных в пакет, после чего следует выдача поручения ответственному сотруднику на запись отчуждаемого носителя (DVD). Далее следует процедура размещения носителей в двух территориально разнесенных подразделениях банка, в системе фиксируется физическое местоположение каждого пакета. Решение обеспечивает выполнение ключевых требований Указания ЦБ РФ, а также дает ряд дополнительных возможностей. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АРХИВОМ БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ Основная цель такой системы – оптимизация хранения документов банка и исключение рисков утери клиентских досье. Менеджеры точек продаж продают банковские продукты и регистрируют сделки в автоматизированной банковской системе (АБС). Каждый документ при печати из АБС сопровождается уникальным штрихкодом. Данные о проведенных

сделках автоматически выгружаются в СЭД с помощью специального фонового процесса. Оригиналы документов собираются в пакеты и отправляются внутренней или внешней курьерской службой в центры хранения (ЦХ), факт упаковки и отправки фиксируется в системе управления архивом. По прибытии в ЦХ пакеты вскрываются – проверяется целостность доставки. Далее документы упаковываются в файловые коробки, файловые коробки – в архивные короба, которые доставляются в специализированные хранилища и размещаются на стеллажных секциях. Каждый объект этой «матрешки» имеет свой уникальный идентификатор – штрихкод. По запросу документа из архива происходит обратная процедура, затем нужный документ сканируется и сохраняется в электронном архиве. Повторный запрос этого документа уже не повлечет за собой полноценной процедуры изъятия. Замеры времени нахождения документов в контрольных точках процесса позволяют контролировать сроки доставки документов и накапливать необходимую статистику. СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ЗАЯВОК Целью автоматизации является оптимизация бизнес-процесса первоначальНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

ДОКУМЕНТООБОРОТ

UPGRADE

■ балансировка загрузки специалистов; ■ хранение истории обработки заявки; ■ интеграция с различными системами банка для ускорения заполнения кредитной заявки; ■ контрольные отчеты; ■ генерация печатных форм документов.

ной оценки потенциального клиента банка перед выдачей кредита. Решение обеспечивает обмен данными с другими системами и позволяет организовать эффективный конвейер по выдаче кредитов.

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Возможности решения: ■ категоризация документов, обеспечение комплектности документов по кредитной заявке; ■ автоматический выбор маршрута согласования заявки;

Помимо описанных выше на базе СЭД Docsvision были разработаны решения для: ■ обработки документов валютного контроля; ■ автоматизации процедур заключения договоров эквайринга с торгово-сервисными предприятиями; ■ управления досье по зарплатным проектам; ■ обработки документов по проблемным кредитным сделкам; ■ автоматизации взаимодействия с федеральными службами; ■ оптимизации процедур обработки претензий; ■ электронного архива документов банка (единое централизованное хранилище документов из различных информационных систем).

upgrade

ДОКУМЕНТООБОРОТ

UPGRADE

СЭД: все под контролем И. НАГОРНОВ: «Удобный поиск, реализованный в СЭД, существенно снизит трудоемкость при подготовке к аудиторским проверкам» беседовала

Софья Мороз

О том, как с помощью СЭД оперативно контролировать развитие бизнеса, обеспечить высокий уровень сохранности и конфиденциальности документов, рассказал в интервью NBJ руководитель группы первичных продаж компании «ДИРЕКТУМ-М» Иван НАГОРНОВ. NBJ: Какую роль, с Вашей точки зрения, играют системы электронного документооборота в повышении эффективности различных банковских процессов? И. НАГОРНОВ: Остановлюсь лишь на двух основных процессах. Во-первых, электронный документооборот позволяет руководителю контролировать отработку постановлений Банка России, при необходимости система может напомнить сотрудникам о сроках исполнения поручения. Во-вторых, при внедрении системы электронного документооборота (СЭД) формируется электронный архив, что особенно важно при работе с документами дня. Электронный вид таких документов, как мемориальные ордера и платежные поручения, позволяет уменьшить количество площадей для их хранения. Удобный поиск, реализованный в СЭД, существенно снизит трудоапрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

емкость при подготовке к аудиторским проверкам и проверкам ЦБ. Кроме этого, перспективной сейчас становится тема обмена юридически значимыми электронными документами между различными организациями и ведомствами. Например, бизнес-решение «DIRECTUM: Межкорпоративный финансово-учетный документооборот» позволит согласовать кредитный договор и подписать его с клиентом, минуя стадию бумажного оригинала. Эффективность таких процессов видна и без экономических расчетов. За этим будущее, хотя сегодня данные процессы еще очень слабо развиты. Также стоит отметить, что СЭД обеспечивает высокий уровень сохранности и конфиденциальности документов. Это достигается за счет ограничения прав доступа к данным, шифрования текстов документов, неизменности подписанных электронной подписью документов, ведения истории работы с документами. NBJ: Какие основные требования банки выдвигают к СЭД? И. НАГОРНОВ: Руководство интересуется уже реализованными проектами. Значимы отзывы клиентов, поэтому опыт исполнителя оказывает немаловажную роль. Функциональность и гибкость системы, качество услуг внедрения и используемые технологии – эти факторы становятся значимыми для банка. NBJ: Какие решения по организации СЭД сейчас пользуются наибольшим спросом со стороны финансовых институтов? И. НАГОРНОВ: Как я уже говорил, многие банковские учреждения воспринимают СЭД как инструмент для автоматизации делопроизводства и общего документооборота. Наибольшим спросом поль-

зуются решения классических задач по автоматизации согласования договорных документов и автоматизации отдела делопроизводства по регистрации документов и контролю исполнения поручений. Для усиления конкурентоспособности компаний руководство стремится оперативно контролировать развитие бизнеса, проводить анализ по различным факторам. Все эти задачи актуальны для любых компаний, вне зависимости от отрасли. К развитию системы приводит понимание того, что с помощью СЭД можно автоматизировать финансовые бизнес-процессы, например процессы, связанные с клиентским и кредитным досье. Рассмотрим на примере кредитного досье, как это происходит и какие результаты дает. Заявку рассматривает кредитный комитет (КК). Подготовка повестки КК и всего пакета документов, рассмотрение, согласование в СЭД в разы упростит процессы и сократит временные издержки. Далее СЭД облегчит работу с кредитным договором, который может быть индивидуальным и потребует сложного согласования. Другой пример – ведение клиентского досье. При работе с клиентами работники банка собирают, сканируют большой объем клиентских документов, а затем фиксируют в специализированных системах факт предоставления документов и справок. Автоматизация этого процесса позволит сократить время обслуживания клиентов за счет того, что документы со сканера автоматически заносятся в систему документооборота. При специальной настройке системы стандартные формы и анкеты будут распознаваться, а карточки документов будут автоматически заполняться. У менеджеров появится больше времени на работу с клиентами за счет сокращения времени на работу с бумагами. upgrade

ДОКУМЕНТООБОРОТ

UPGRADE

Решения ЭОС для банковских организаций текст

Артем Андреев, главный специалист по мобильным решениям компании ЭОС

Сегодня тенденция такова: мобильные приложения хотят использовать в своей работе практически все. Обусловлено это большим количеством конкурентных преимуществ и экономических выгод. Корпоративный сегмент выделяет для себя чаще всего три ключевые выгоды: повышение производительности труда работников, сокращение затрат на ведение бизнеса и улучшение процесса принятия управленческих решений. Среди других плюсов, которые могут быть достаточно актуальны для банков, синергетический эффект от использования мобильного стиля работы, электронной подписи и поддержания политики безопасности организации. Такой эффект может быть достигнут, например, за счет использования приложения iEOS и смарт-карты, которая одновременно может использоваться как электронная подпись для работы в системах СЭД и ECM с помощью iPad или PC или как электронный пропуск с визуальной идентификацией сотрудника и доступом в помещения (встроенная RFIDметка), содержать платежное приложение MasterCard/Visa и эмитироваться банками в рамках зарплатных проектов, применяться для строгой аутентифи-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кации в корпоративной сети, доступа к информационным ресурсам, биометрической идентификации владельца карты. Стоит отметить, что мобильный стиль работы позволяет сократить на 63% незапланированные отсутствия сотрудников. Соответственно, это позволяет компании сэкономить на одном специалисте в среднем 1800 долларов в год. Вместе с тем такие сотрудники, исходя из исследования Citrix, на 55% более вероятно согласятся поработать дольше и больше, не потребовав за это вознаграждения или компенсации. На сегодняшний день компания ЭОС имеет наиболее обширный портфель мобильных приложений для различных ОС среди производителей СЭД и ECM-систем. Среди них следующие приложения: iEOS для iPad, «АРМ Руководителя RT» для Windows 8, «АРМ Руководителя» для Windows 7, Мобильный кабинет для Android и других ОС, решения наших партнеров – «Портфель руководителя» для iPad/iPhone, iSelf для iPad. Раньше клиенты обращали внимание в основном только на функционал. Сейчас для многих клиентов очень важно юзабилити приложений, поэтому

мы серьезно проработали его в каждом из наших приложений. Так, например, дизайн приложения «АРМ Руководителя RT» (Windows 8) был разработан для нас сертифицированным партнером Microsoft. Среди конкурентных преимуществ и функциональных возможностей, которыми обладают наши решения и на которые следует обращать внимание при выборе, можно выделить следующие: работу с документами самостоятельно или с помощью помощника; синхронизацию основных операций (утверждение резолюции, согласование и подписание документов) с СЭД/ECMсистемой; поддерживаемые версии ОС – многие при выходе обновления сразу спешат установить их, но не стоит забывать, что не всегда приложение сможет корректно работать в новой версии ОС; поддержку электронной подписи – формирование усиленной квалифицированной ЭП, безопасное хранение ключей и цифровых сертификатов на карте, а также возможность одновременно использовать ЭП как в приложении, так и для работы с PC; обеспечение безопасности данных – защищенное соединение с сервером по протоколу HTTPS.

upgrade

101

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будущее за биометрией Самая популярная биометрическая технология в банках – идентификация по отпечаткам пальцев текст

Оксана Дяченко

Многие биометрические сервисы в настоящее время находятся в стадии разработки и тестирования. Однако пройдет еще несколько лет, и эти биометрические технологии будут введены повсеместно, за ними будущее, отмечают специалисты. В недалекой перспективе пластиковые карты отойдут на задний план, а снятие наличных по отпечатку пальца станет стандартной повседневной операцией. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЧНЫМИ Тезис о том, что информация требует надежной защиты, кажется, стал уже аксиомой для многих руководителей кредитных организаций. Связано это в первую очередь с большим количеством преступлений в данной сфере: с каждым годом растет число хищений данных с последующим их использо102

upgrade

ванием взломщиками. Как следствие, банки и их клиенты несут немалые убытки. Неслучайно, что технологии и методы обеспечения информационной безопасности не стоят на месте и постоянно развиваются. Речь идет прежде всего о паролях, токенах, смарт-картах. Одной из наиболее надежных технологий в области обеспечения безопасности является биометрия. Эта технология основана на определении уникальных биологических данных человека, к которым относятся отпечатки пальцев, черты лица, рисунок кровеносных сосудов пальца или ладони, геометрия руки, радужная оболочка глаза, ДНК и другие. Особенно перспективным является развитие методов идентификации по отпечаткам пальцев, поскольку эти технологии остаются самыми привычными для подавляющего большинства пользователей. Это подтверждается и различными исследованиями распространенности биометрических технологий в банках. Так, согласно одному из исследований самой популярной биометрической технологией в кредитных организациях является идентификация по отпечаткам пальцев: она использована в 48% банковских биометрических проектов. Далее с существенным отставанием следует распознавание по рисунку вен пальца (12,4%), голосу (11,6%), рисунку вен ладони (9,1%) и радужной оболочке глаза (7,4%). Кроме того, именно технологии идентификации по отпечаткам пальцев вобрали в себя все лучшее, что присуще биометрии в целом, считают специалисты. Отпечаток пальца нельзя потерять (как карту), забыть (как пароль), целенаправленно или невольно передать другому лицу. Легко представить себе ситуацию, когда у клиента банка украли карту, он не успел ее заблокировать. В результате

плакали его денежки: злоумышленники воспользовались картой человека, узнав или взломав ее PIN-код. Представить же себе, что палец используется без ведома его хозяина, гораздо сложнее. Это уже сюжет для кровавого триллера, что в обыденной жизни, к счастью, не встречается. Ради справедливости стоит отметить, что проблема подделки существует и здесь. Известно, что некоторые сканеры отпечатков пальцев принимают пластиковую или резиновую копию пальца за подлинник. Однако более современные и усовершенствованные сканеры умеют определять принадлежность отпечатка пальца живому человеку, и их уже нельзя обмануть, предъявляя подделку. Устойчивость к подделкам идентификационной системы зачастую влияет на выбор и способ применения биометрических систем. Одна из самых важных характеристик биометрических систем – точность, то есть способность системы достоверно различать биометрические характеристики, принадлежащие разным людям. Система распознавания человека при помощи сканирования лица выделяется среди других тем, что для нее не требуется физический контакт с устройством: человек не должен ни к чему прикасаться или специально останавливаться для идентификации. Достаточно пройти мимо или ненадолго задержаться перед видеокамерой. Так, Сбербанк на одной из крупнейших промышленных выставок России «Иннопром» в прошлом году в качестве технологической новинки представил систему биометрического распознавания лиц. Система работает очень просто. Сначала необходимо зарегистрироваться, что занимает не более минуты. Затем начинает действовать специальная камера, которая осматривает клиента и иденНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

тифицирует полученное изображение. Аппарат, распознав конкретного человека, приветствует его персональным обращением на экране. Предполагается, что такая технология будет использоваться в отделениях Сбербанка. БИОМЕТРИЯ В БАНКОМАТАХ И POS-ТЕРМИНАЛАХ Биометрическая идентификация держателей банковских карт стала уже привычной практикой для многих пользователей в различных странах мира. Интересна, например, позиция японских банков по этой проблеме. Они предпочитают идентифицировать держателей карт по рисунку вен, причем здесь конкурируют две технологии. Первая предполагает сканирование рисунка вен пальца, вторая – считывание рисунка вен ладони. В Бразилии местный банк Bradesco Bank оснастил больше полутора тысяч банкоматов сканерами рисунка вен ладони. Польский кооперативный банк BPS SA внедрил идентификацию держателей карт по рисунку вен пальца. В нашей стране также реализуются пилотные проекты по внедрению биометрии в банкоматы и POS-терминалы. Так, Сбербанк заявлял о том, что уже тестирует возможности устройств биометрической идентификации, которые считывают отпечатки пальцев в виде дополнительной меры защиты личной информации, и о планах по установке терминалов с функцией идентификации по отпечатку пальцев. В нескольких регионах держатели эмитированных им социальных карт могут оплачивать товары и услуги, сканируя отпечатки пальцев. Новую технологию идентификации клиентов в сети банкоматов тестировал также Лето Банк. Если тестирование системы даст положительные результаты, то для снятия денег с карточки клиенту достаточно будет поднести палец к сканеру – PIN-код не понадобится. Для того чтобы заработала данная технология не нужны капитальные вложения, требуется лишь определенная модификация программного обеспечения и установка биометрического сканера на банкомат, считают эксперты. Поэтому не только банки, но и разные платежные системы достаточно серьезно изучают эту технологию, которая в недалеком будущем может получить широкое распространение. апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

БАНКИ РАСШИРЯЮТ ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Существует немало примеров активного использования биометрии в повседневной банковской практике. Например, хорошо известна биометрическая система ХКФ Банка, работа которой строится на сопоставлении фотографии заемщика и предоставленной им информации с базой данных банка, содержащей информацию более чем о 10 млн клиентов. В прошлом году в банке сообщали, что при содействии кредитной организации правоохранительные органы задержали ряд лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий. Это стало возможно благодаря улучшению технологий верификации, основанных на биометрической проверке потенциальных заемщиков. Эксперты банка утверждают, что их кредитная организация обладает уникальной на российском рынке биометрической системой, которая постоянно совершенствуется. В свое время ХКФ Банк оптимизировал процессы сопоставления фотографий, сегментировав базу данных по регионам. Благодаря этому значительно увеличилась точность идентификации мошенников. Банк «Авангард» в феврале текущего года сообщил о том, что продолжает совершенствовать технологию открытия расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основываясь на широком применении биометрии. Процедура удостоверения включает подтверждение личности и полномочий официальных представителей клиента, а также фотосъемку. Кроме того, банк использует более совершенную технологию, которая позволяет с помощью электронного планшета фиксировать биометрические параметры процесса подписания – динамические характеристики скорости написания, нажим и наклон пера. Этим обеспечивается полная аутентичность заверяемых подписей, что существенно снижает возможность рисков и исключает исполнение документов с поддельной подписью. БИОМЕТРИЯ И ПОТРЕБИТЕЛИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ Аналитики отмечают, что еще совсем недавно активному использованию биометрии в банках мешали два фактора. Во-первых, рынок не был уверен в том,

что потребители банковских услуг охотно примут биометрические технологии. Во-вторых, отсутствовали единые стандарты в биометрии. Следует подчеркнуть, что данные факторы постепенно преодолеваются. Так, эксперты говорят о значительных сдвигах, которые происходят в области изменения и утверждения единых стандартов. Кроме того, судя по различным опросам общественного мнения, потребители проявляют положительное отношение к биометрии: их привлекают банки, способные предложить широкий выбор высокотехнологичных защитных функций (которые к тому же являются и достаточно удобными) и, в частности, возможность биометрической идентификации. Опросы показывают, что потребители рассматривают эти функции как позитивные, даже если не планируют часто ими пользоваться. В результате опроса, проведенного маркетинговой информационной группой TNS по запросу компании Trustе, более половины американских потребителей поддерживают появление биометрической идентификационной информации на кредитных и дебетовых картах. Из 1 025 потребителей в США 64% согласились бы на размещение биометрической информации на кредитных картах, в то время как 62% хотели бы этого и для дебетовых платежных карт. Компания Cisco опубликовала результаты очередного опроса потребителей финансовых услуг и профессионалов банковской индустрии, в ходе которого изучалось, в частности, отношение респондентов к применению биометрических технологий. Российский биометрический портал BIOMETRICS.RU сообщает, что в опросе приняли участие 1 514 клиентов кредитных организаций и 405 их сотрудников из десяти стран мира. Наибольшую обеспокоенность потребителей финансовых услуг вызывает нерешенность вопросов защиты их персональных данных: самыми важными назвали эти вопросы 83% от общего числа респондентов данной группы. В этом контексте особо привлекательными клиенты банков считают биометрические технологии. В глобальном масштабе более 60% респондентов готовы предоставить банкам сведения о своих отпечатках пальцев и других биометрических идентификаторах. upgrade

103

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Использовать ли биометрию? текст

Светлана Конявская, заместитель генерального директора ЗАО «ОКБ САПР»

В качестве довода за использование биометрии для повышения защищенности системы приводится обычно неотчуждаемость: биометрический параметр в отличие от знания и/или предмета не может быть передан другому лицу. Действительно, это создает предпосылки для построения точно контролируемой системы при правильном включении процесса биометрической аутентификации в сценарии реализации правил доступа к ресурсам и в помещения. Аналогичного эффекта можно достичь и другими мерами. Но биометрию характеризует совсем иное преимущество: упрощение действий пользователя, а значит, косвенно и управляющего персонала системы. Рассмотрим эффект от применения биометрической аутентификации в подсистеме информационной безопасности системы терминального доступа. При внедрении системы терминального доступа (далее – СТД) одним из решающих мотивов является предполагаемый эффект значительного снижения нагрузки на администраторов – как администраторов СВТ, так и администраторов сетей и информационной безопасности (АИБ). 104

upgrade

Расчет на снижение трудозатрат и, соответственно, на возможность уменьшения количества обслуживающего персонала вытекает из верных предпосылок. Даже при условии построения системы, в которой комплексно защищены все элементы инфраструктуры, действия по настройке и поддержанию функционирования в среднем проще и требуются реже. По сути дела, после ввода в действие настроенной системы с заданными правилами разграничения доступа обязанности АИБ должны сводиться к периодическому контролю корректности настроек и анализу журналов событий. Схематично можно выделить следующие этапы жизненного цикла СТД, на которых требуются действия административного персонала: 1. ввод в действие и первоначальная настройка системы, 2. мониторинг и аудит, 3. нештатные ситуации (НШС) разных типов, 4. ввод в систему нового пользователя, 5. изменение прав существующего пользователя, 6. существенные изменения системы или требований к ней. Очевидно, что чем централизованнее управление системой, тем менее хлопотны все работы из данного списка.

Именно это является одной из существенных причин развития от автономных АРМ через классические терминальные системы к терминальным системам с централизованным управлением образами ОС терминальных станций. Для того чтобы не администрировать ОС терминальных станций на рабочих местах пользователей, используется загрузка по сети. В простейшем случае это применение обыкновенного ftp-сервера, а в защищенном исполнении – ПАК «Центр-Т» или другие альтернативные решения, предполагающие формирование образов и их доставку на рабочие станции пользователей без физического посещения рабочих мест администраторами. Дальнейшее развитие систем, как правило, заключается в разработке и внедрении разнообразных средств централизованного мониторинга и управления различными подсистемами, чтобы и эти действия не требовали хождений по коридорам. Казалось бы, в такой системе действия, которые необходимо производить на клиентских рабочих станциях (как пользователям, так и администраторам), стремятся к нулю. Пользователь подключает свое персональное устройство «ШИПКА» и вводит PIN-код. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если администратору необходимо изменить состав поддерживаемого оборудования, терминальных протоколов, адрес терминального сервера (то есть практически любой параметр ПО терминальной станции), он производит изменения на специальном АРМ, затем уже без его участия и без работ непосредственно с терминальной станцией изменения доставляются пользователю. Кроме этого, в обязанности АИБ входят: — разблокировка сессии пользователя после неверного ввода пароля, — разблокировка устройств «ШИПКА» после превышения допустимого количества вводов неверного пароля, — смена паролей, когда пользователь их просто забыл, а работать ему надо. На деле оказывается, что АИБ постоянно заняты. Казалось бы, нагрузку такого рода снизить невозможно, остается только пренебречь ею, поскольку в конце концов эти действия не слишком сложные и не требуют значительной квалификации. Сейчас подобные задачи решаются организационно, например, установкой предельно большого количества попыток неверных вводов PIN-кода устройств «ШИПКА» (32 раза). По словам АИБ, это не помогает, «ШИПКА» все равно блокируется. Все это негативно сказывается на продуктивности использования рабочего времени не только АИБ, но и пользователями. А в случае с недобросовестными пользователями возможен осознанный саботаж – заблокировал устройство «ШИПКА» и можешь не работать на законных основаниях: терминальная станция не загружается. Для того чтобы избежать перечисленных особенностей работы с паролями, можно заменить пароли на аутентификацию с помощью биометрического признака, который невозможно забыть или потерять. В качестве конкретной реализации изменения подсистемы аутентификации в этом направлении можно предложить интеграцию в ПАК «Аккорд TSE» биометрической аутентификации на основе сканирования сосудистого русла ладони. Технология построена на методе верификации – сравнении рисунка сосудистого русла с предъявленным эталоапрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ном, который записан в персональный идентификатор пользователя (в зависимости от необходимой архитектуры это может быть ТМ-идентификатор, «ШИПКА», смарт-карта). Пользователь подносит руку к сканеру и подключает идентификатор. Из идентификатора система получает эталон, со сканера – предъявляемый биометрический признак, производится верификация, результат которой обрабатывается ПАК «Аккорд» как пароль пользователя. В предлагаемом решении применяется технология сканирования сосудистого русла PalmSecure фирмы Fudjitsu, реализованная на двух типах устройств: 1) совмещенный с мышью-манипулятором сканер сосудистого русла, дополненный подставкой для удобства размещения руки над сканером. После прохождения верификации мышь вынимается из подставки и используется по назначению; 2) сканер сосудистого русла, совмещенный со считывателем контактной или бесконтактной смарт-карты. Характеристики сканера: ■ время аутентификации – менее 1 с; ■ коэффициент ложного отказа – 0,01%; ■ вероятность допуска чужого – 0,00008%; ■ объем эталонного образца – 860 байт/3,5 килобайт. Последняя характеристика имеет ключевое значение для выбора технологии, так как объем памяти идентификатора в общем случае весьма невелик, и запись эталонных образов, например отпечатков восьми пальцев (именно столько рекомендуют хранить производители сканеров отпечатков пальцев), в большинство видов идентификаторов просто невозможна. Кроме этого, необходимо отметить очень высокие характеристики точности (чрезвычайно низкий процент ошибок обоих типов) и отсутствие неприятных ассоциаций с данной технологией, в отличие от дактилоскопии. Все это делает аутентификацию по сосудистому руслу ладони привлекательным направлением развития подсистем безопасности информации (в том числе в системах терминального доступа), повышающим комфортность работы пользователей, их психологическую удовлетворенность условиями труда, а также

снижающим нагрузку на управляющий персонал системы и не травматичным при внедрении. Рассмотрим приведенный выше перечень этапов жизненного цикла СТД, на которых требуются действия административного персонала. 1. Ввод в действие и первоначальная настройка системы существенно не отличаются, просто меняется процесс регистрации пользователей. 2. Мониторинг и аудит могут существенно выиграть, если совместить СЗИ НСД со СКУД. В этом случае значительно меньшая нагрузка будет на видеонаблюдение. С точки зрения протоколирования событий все останется так же. 3. Количество НШС снизится за счет исключения случаев блокировки. 4. Ввод в систему нового пользователя не требует посещения управляющим персоналом рабочего места пользователя. 5. Изменение прав существующего пользователя не требует посещения управляющим персоналом рабочего места пользователя. 6. Существенные изменения системы или требований к ней могут быть совершенно различными, в том числе и вовсе не связанными с процессами идентификации/аутентификации. Поэтому одним словом определить, повлияет ли вообще внедрение биометрических технологий на трудоемкость изменения системы, невозможно. Важно, что сам процесс ввода в систему этой технологии (в описанной схеме) не травматичен для системы и не требует ее перепроектирования. Перспективы, которые открывает применение описанной схемы, в первую очередь связаны с возможностью интеграции СЗИ НСД со СКУД*. Если эталон сосудистого русла будет записываться в карту СКУД, которая должна быть, в свою очередь, поддержана в СЗИ НСД в качестве идентификатора пользователя, то возможно логичное и целесообразное развитие системы безопасности, которое способно существенно повысить эффективность как СКУД, так и СЗИ НСД. * Счастный Д. Ю., Конявская С. В. Интегрированная система контроля доступа и защиты информации на основе биометрической аутентификации сотрудников // Первая миля. М., 2013. N 2. С. 90–97. upgrade

105

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Инфосистемы Джет» предлагает комплексный подход Д. ЧЕРНОВ: «Самые слабые звенья в системе защиты – это люди и софт» беседовала

Анастасия Скогорева работающие с реальными деньгами, чаще всего подвергаются атакам. NBJ: Что можно считать слабыми звеньями в системе защиты? Д. ЧЕРНОВ: Первое слабое звено в системе защиты – люди (клиенты и сотрудники). Второе − софт, через дыры в котором проходит большое число атак. Сегодня это самый уязвимый технический элемент в системе защиты: по статистике основное количество успешных атак проходят через дыры в ПО.

Несмотря на то что банки вкладывают огромные средства в совершенствование своих систем информационной безопасности, проблемы остаются: атаки злоумышленников продолжаются, при этом направлены они как на слабое звено (клиентов и сотрудников банка), так и на банковские системы, казалось бы, хорошо защищенные. О том, какова роль практической оценки защищенности, постоянного мониторинга событий ИБ и оценки защищенности ПО в минимизации рисков банков в сфере ИБ, рассказал в интервью NBJ руководитель отдела анализа защищенности ИТ-систем Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Даниил ЧЕРНОВ. NBJ: Даниил, как сейчас обстоят дела с защищенностью банков в нашей стране? Д. ЧЕРНОВ: С одной стороны, кредитно-финансовые организации исторически являются наиболее защищенными, поскольку ЦБ предъявляет к ним достаточно жесткие требования в части обеспечения ИБ. С другой стороны, даже самые большие вложения не могут обеспечить банкам стопроцентный уровень защищенности, так как всегда найдутся слабые звенья. По статистике именно кредитно-финансовые организации, 106

upgrade

NBJ: Что касается пользователей и клиентов: достаточно ли часто они становятся объектами атак? Д. ЧЕРНОВ: Достаточно часто, и все чаще с использованием методов социальной инженерии. С помощью всяких уловок, иногда очень хорошо психологически просчитанных, клиентов провоцируют на совершение определенных действий, и злоумышленники в результате получают ценную информацию. При этом пользователи (сотрудники банков) хотя бы проходят инструктаж: им объясняют, что можно делать, а что нельзя. А вот с клиентами в данном вопросе дело обстоит совсем плохо… NBJ: Но в последнее время банки делают большую работу, инструктируя и клиентов. Д. ЧЕРНОВ: Да, но пока она не приносит должного результата. Люди, как правило, не воспринимают рекомендации банка по соблюдению ИБ всерьез. Поэтому существенная часть клиентов попадается даже на самые простые удочки. Например, в ответ на письма, якобы направленные банками, сообщают свои конфиденциальные данные, заходят по присланным ссылкам на фейковые сайты, имитирующие оригинальные сайты банков. В итоге клиент теряет

деньги, банк неизбежно несет репутационные и финансовые (с учетом вступившего в силу ФЗ № 161) издержки. NBJ: Возможно ли усилить названные слабые звенья так, чтобы атаки злоумышленников стали экономически невыгодными? Д. ЧЕРНОВ: Если с пользователями и клиентами в целом все понятно (важно постоянно повышать уровень их понимания ИБ), то с программным обеспечением ситуация иная. В данном случае риски не очевидны, но вместе с этим весьма существенны. Итак, как повысить защищенность ПО? Если взглянуть на данный вопрос локально, то самый верный путь – проактивный подход. Приведу следующую аналогию: при постройке нового дома, вы рисуете план. Если хотите, чтобы окно выходило не на ту сторону, где оно изначально нарисовано, то для внесения необходимых корректив достаточно нескольких движений ластика. Совсем иначе дело обстоит, когда дом уже построен, а у вас вдруг возникло желание что-то в нем изменить. То же самое и с защитой ПО. Важно учесть требования безопасности еще при разработке технического задания. И если найдены какие-то уязвимости на этапе тестирования, то устранить их гораздо легче и дешевле, чем на этапе, когда ПО уже передано в промышленную эксплуатацию. Идеальный вариант – включение в команду разработчиков ПО людей, отвечающих за тестирование софта на предмет ИБ и выявляющих уязвимости. В результате софт не поступает в производство до тех пор, пока не будет отвечать требованиям к ИБ. Но так бывает редко. Разработчиков всегда поджимают сроки, они ограничены в ресурсах, поэтому не уделяют должного внимания выявлению ошибок. О безопасности часто задумываются уже после ввода ПО в эксплуатацию. Обычно это происходит уже по итогам инцидента, вылившегося в кражу денег НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

или репутационный ущерб из-за дыр в софте. Такие инциденты, к сожалению, случаются в финансовых организациях все чаще. У нас востребована услуга по оценке защищенности ПО, в ходе которой в том числе осуществляется анализ исходных кодов на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей. Много запросов на анализ исходных кодов мобильных приложений. Они в первой группе риска, так как доступны для скачивания широкому кругу лиц. Больше всего уязвимостей мы находим в мобильных приложениях, работающих на платформе Android. Причем уязвимости не теоретические, а реально эксплуатируемые: используя их можно украсть у клиента деньги.

проигнорировать. Учет места и временного промежутка показывает, что налицо инцидент. Но чтобы понять это и предотвратить нежелательный исход дела и для банка, и для клиента, система мониторинга должна быть правильно настроенной – это непременное условие.

NBJ: Если говорить о превентивных мерах, с какой периодичностью, с Вашей точки зрения, надо проводить оценку защищенности ПО, мониторинг событий ИБ, а также оценку надежности средств защиты?

NBJ: А как можно проверить надежность средства защиты?

Д. ЧЕРНОВ: Оценку надежности средств защиты следует проводить планово (несколько раз в год) и внепланово (в случае возникновения изменений в инфраструктуре или в самих средствах защиты). При проведении оценки правильнее использовать не показатель «работает – не работает», а проверять, насколько надежным является средство защиты. Также оценку защищенности ПО обязательно надо проводить перед вводом в эксплуатацию его новой версии. Но, повторюсь, это идеальная и редко встречающаяся картина, поэтому мы рекомендуем своим клиентам оценивать защищенность всех критичных приложений разово, а затем проводить такой аудит после выхода новых релизов. Мониторинг событий ИБ при этом необходимо проводить непрерывно. Очень хорошо, если информация о событиях в сфере ИБ поступает в единый центр и там не просто аккумулируется, но и анализируется. Ведь вполне может сложиться ситуация, когда, скажем, по карте клиента проводятся две операции, выглядящие вполне невинно по отдельности, а вместе свидетельствующие о попытке хищения средств. Например, человек оплатил одну покупку в Москве, а другую уже через пять минут в Рио-деЖанейро. Если рассматривать две операции в отрыве от контекста, то их можно апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: А эти сценарии должны быть настроены в системе изначально? Д. ЧЕРНОВ: Наиболее распространенные дефолтные сценарии действительно заложены изначально, но этого недостаточно – систему по ходу ее использования все равно надо донастраивать под конкретную среду.

Д. ЧЕРНОВ: Например, на компьютерах пользователей установлен антивирус. Как лучше всего определить его надежность как средства защиты? Ответ очевиден: проверить, как антивирус справляется со своей основной задачей. Например, можно сформировать подборку из различных троянов и вирусов, по отдельности упаковать каждый из них и посмотреть, как антивирус справится с их обнаружением. У нас есть отработанные методики для проверки различных средств защиты. NBJ: То есть речь идет о так называемых penetration tests – тестах на проникновение? Д. ЧЕРНОВ: Не совсем. В данном случае речь идет о том, что реальную защищенность необходимо оценивать комплексно и практическими методами. Тесты на проникновение лишь один из инструментов. В ходе тестирования на проникновение мы можем имитировать поведение различных видов злоумышленников. Например, внешние злоумышленники чаще всего пытаются использовать методы социальной инженерии, поскольку, как правило, технически крайне сложно проникнуть в систему снаружи. Совсем другие шаги предпринимают люди, которых мы условно называем «посетителями»: они приходят в банк на переговоры или на собеседование и пытаются проникнуть в систему, находясь непосредственно в здании организации. Третья группа злоумышленников – так называе-

мые нелояльные сотрудники, их действия способны нанести банку наибольший вред. Именно от них организации менее всего защищены. В 95% случаев мы, имитируя действия таких злоумышленников, успешно ломаем систему защиты. NBJ: По опыту компании «Инфосистемы Джет», наибольшую сознательность в вопросе информационной безопасности проявляют крупные банки? Или размер здесь не имеет значения? Д. ЧЕРНОВ: Вывод из строя системы или хищение важной для банка информации опасны для любой кредитно-финансовой организации, и совершенно не имеет значения, каково ее место в рейтингах. В любом случае она может понести репутационный ущерб. Кстати, к нам обращаются с просьбой о проведении тестов на проникновение в том числе потому, что сотрудники ИБ желают продемонстрировать топ-менеджменту или собственникам актуальность проблемы. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда мы демонстрируем конкретные результаты теста на проникновение, руководители понимают, какими могли бы быть последствия, если бы атака была настоящей. NBJ: Какие еще рекомендации Вы бы дали банкирам с учетом имеющегося у компании опыта? Д. ЧЕРНОВ: В контексте нашей беседы я бы рекомендовал в дополнение к аудитам на соответствие требованиям регуляторов постоянно оценивать с практической точки зрения защищенность своих информационных систем. Это позволит понимать уровень безопасности и своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков. Я рекомендую оценивать надежность имеющихся средств защиты помимо классических пентестов набором дополнительных тестов. Не менее пристальное внимание следует обратить и на защищенность ПО (особенно банковских мобильных приложений), так как основные технические атаки эксплуатируют существующие в нем дыры. Значительную долю уязвимостей и недекларированных возможностей ПО позволяет выявить анализ его исходных кодов. upgrade

107

UPGRADE

ТЕХНОЛОГИИ

ИТ: главный вызов – скорость реакции на вносимые регулятором изменения В условиях ужесточения надзора со стороны ЦБ от эффективности ИТ-подразделений напрямую зависит настоящее и будущее каждого банка текст

Гузель Куликова

Общаясь со специалистами кредитных организаций и компаний-разработчиков, приходишь к следующему выводу: в условиях ужесточения требований со стороны Банка России и усиления конкуренции за качественных заемщиков роль ИТ существенно возрастает. Именно они становятся одним из ключевых инструментов для выживания, обеспечивают сохранение лояльных клиентов и приток новых. ЗАДАЧА ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ВАЖНОСТИ Для финансовых организаций информационные технологии – одна из главнейших производительных сил. В банках не осталось ни одного KPI, который не зависел бы от ИТ. Все: от call-центра до бухгалтерского учета, от сделок с клиентами до показателей эффективности, производительности – создается с использованием тех или иных автоматизированных сервисов и программ. Современный уровень развития банковских сервисов и услуг, потоки информации, скорость, с которой меняется рыночная ситуация, требуют от кредитной организации опе108

upgrade

ративного принятия решений и быстрого реагирования на изменения рынка. Сегодня от эффективности ИТ-стратегии во многом зависит, удастся ли банку выстоять в острой конкурентной борьбе и обрести реальные шансы на дальнейшую перспективу развития. Какие же первоочередные задачи сегодня стоят перед специалистами ИТслужбы? «Для ИТ основным вызовом будет скорость реакции на вносимые регулятором изменения. Возьмем закон «О потребительском кредите»: он затронет базовые процессы выдачи и обслуживания кредитов, процессы, которые оптимизировались в банках годами. Времени на изменение систем и процессов после выхода пояснений со стороны ЦБ по закону будет очень мало. При этом нужно будет найти здоровый компромисс между следованием требованиям регулятора и интересами бизнеса банка. В такой конъюнктуре руководству ИТподразделений необходимо задуматься о внедрении систем, обладающих должной гибкостью и простотой модификации, например системы класса управления

бизнес-процессами (BPM), системы принятия решений (decision management) и т.п.», – считает директор дивизиона операционного управления ОТП Банка Максим Пустовой. Эксперты уверены: сейчас действительно неоднозначная ситуация в банковской среде. Если раньше курс всегда был на новые продукты, то сейчас упор делается на задачи по автоматизации управления рисками и финансового мониторинга в соответствии с требованиями регулятора по противодействию отмыванию денежных средств. Роль ИТ здесь серьезно возрастает, ввиду того что решать сложные аналитические задачи устаревшими программными инструментами становится крайне затруднительно. «Исторически в российской банковской практике сложилось так, что многие регуляторные контроли реализовывались на базе АБС без должного архитектурного контроля и любые последующие поправки в законодательстве требовали внесения изменений в эти несовершенные конструкции. В принципе, так можно говорить не только о регуляторном контроле, но и о любой другой функции. Поэтому одной из важнейших задач ИТ-службы становится архитектурная консолидация разрозненной информации, разнесение и миграция несвязанных функций в рамках правильных систем», – анализирует ситуацию бизнес-партнер по технологиям банка «Открытие» Вячеслав Благирев. С точки зрения специалиста, для минимизации времени разработки необходимо внедрение гибких платформ, позволяющих заменить системное программирование на аппликативное. Очень важна способность построить такой ландшафт и архитектуру, чтобы роль ИТ в части внесения изменений была минимальна – НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

ТЕХНОЛОГИИ

они выполняли бы только роль сопровождения, а сам ландшафт можно было бы быстро и качественно изменять. «Еще одна действительно сложная задача ИТ – это идентификация клиента и управление качеством клиентской информации. Качество данных влияет не только на старт маркетинговых кампаний, но и на соответствующие рискпрофили клиента. Наличие корректного адреса или мобильного телефона может как повысить, так и понизить уровень риска соответствующего клиента в случае, если с помощью инструмента построения социальных сетей будет выявлена взаимосвязь этого атрибута с группой рискованных клиентов», – рассказывает Вячеслав Благирев (банк «Открытие»). Не секрет, что информационные технологии, в том числе аналитические решения, требуют серьезных финансовых вложений. Однако при грамотном внедрении они сторицей окупаются и предоставляют банку возможность оперативно управлять рисками, снижать административные издержки и предлагать клиентам современные и технологичные услуги. ЭКОНОМИЯ – ТРЕНД ГОДА Преимущества информационных технологий у топ-менеджеров банков не вызывают сомнений. Тот факт, что вложения в ИТ окупаются, признает большинство руководителей финансово-кредитных организаций. При этом ИТ все чаще рассматривают как путь к сокращению издержек и повышению эффективности деятельности банков, что в текущей ситуации крайне актуально. «Не секрет, что ситуация в экономике усложняется, и это бросает вызов всем банкам на российском рынке. Тем не менее снижение издержек не стоит понимать буквально, как сокращение персонала, затрат и т.п. Сокращать издержки важно за счет повышения эффективности, путем автоматизации во фронт- или бэк-офисе, за счет внедрения систем, обладающих большей гибкостью и меньшей стоимостью модификации», – отмечает Максим Пустовой (ОТП Банк). По мнению Вячеслава Благирева (банк «Открытие»), 2014 год можно охарактеризовать как год эффективности и экономии. «Это тренд всего банковского сообщества. Я думаю, безумные сделки апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

на большие суммы будут уходить в прошлое и крупные банковские структуры начнут крайне осмотрительно подходить к формированию ИТ-расходов. Мы, например, перед инвестированием в каждый ИТ-проект формируем его бизнес-кейс и выносим на согласование и утверждение. В рамках бизнес-кейса мы отражаем ту экономию, которую компания получит в результате внедрения и запуска соответствующей технологии. Учитывая экстенсивный рост нашей организации в течение последних четырех лет, стоит отметить, что такой рост всегда сопровождается значительными издержками, в том числе и на ИТ, поскольку меняются системы, оборудование. Мы всегда стараемся идти по пути лучшего соотношения цены и эффективности», – поясняет эксперт. Как подчеркивает специалист, экономия не означает, что банк не будет инвестировать средства в запуск новых передовых технологий. «Как раз наоборот, запуск подобных технологий позволит нам получить существенные сокращения издержек. Например, рассматривается возможность замены платформы кредитного конвейера, отказ от части других исторических неэффективных дорогих систем», – уточняет бизнес-партнер по технологиям банка «Открытие». Конечно, в идеале внедрение ИТрешения должно приводить к увеличению эффективности работы самих сотрудников. Практика крупных западных компаний показывает, что передовые технологии способны в пять раз повысить общую эффективность работы персонала. СТО РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ Банковский сектор традиционно считается весьма емким с точки зрения потребления ИТ. Поэтому вопрос, который неизбежно возникает и всегда находится на повестке дня, – как складываются и как должны складываться отношения с поставщиками ИТ-решений и услуг? «Мы видим большой интерес поставщиков в том, чтобы вывести на российский рынок передовые технологии. Здесь мы стоим вместе с ними в авангарде, и, наверное, это является ключом к нашему сотрудничеству. К сожалению, также стоит отметить, что у нас в стране практически напрочь отсутствует достойная пресейл-

практика. Решение о выборе поставщиков исторически принимается несколькими персонами, но ИТ и другие важные подразделения не участвуют в этом. Такая культура продаж до сих пор осталась на российском рынке», – говорит Вячеслав Благирев (банк «Открытие») Рассказывая об опыте внедрения новых технологий, эксперт отмечает, что банк перед внедрением всегда тестирует пилотные версии тех или иных решений. «Только осенью прошлого года мы провели около 15 «пилотов» с разными поставщиками, чтобы оценить представленную технологию. Мы вовлекаем заказчиков со стороны бизнес-подразделений уже на этапе «пилота» и демонстрации решения, чтобы также получить их отзыв и согласовать с ним критерии выбора нужной технологии», – поясняет специалист. «Любой крупный банк работает с десятком ключевых поставщиков. Ключевых в том смысле, что они обеспечивают функционирование и развитие самых важных приложений используемых в банке. В ситуации ухудшающейся рыночной конъюнктуры мы ожидаем от таких партнеров не только высокое качество выполняемых работ, но и большую инициативу в плане архитектурного видения и трансформации ИТ-ландшафта банка», – комментирует ситуацию Максим Пустовой (ОТП Банк). Что касается бизнес-заказчиков, то их роль во внедрении зависит от сложившейся практики работы ИТ и бизнеса в организации, а не от текущей ситуации на рынке. Если банк не выполняет функцию заказчика, то ее нужно вводить. Если же такая модель работы уже реализована, то можно пойти дальше и строить работу вокруг некоторой методологии совместной разработки требований и моделирования. Это – то, что предлагает ряд поставщиков BPM или UXP-решений. Выбранное ИТ-решение, по мнению специалистов, должно быть способно обрабатывать большие объемы операций, поддерживать сеть отделений и филиалов, основываясь на современной и отказоустойчивой платформе, иметь возможность работать круглосуточно семь дней в неделю, поддерживать операции филиальной сети с учетом смены часовых поясов и операционных дат в режиме реального времени на единой базе данных. upgrade

109

110

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

ТЕХНОЛОГИИ

UPGRADE

Платформа «Контур»: оперативный контроль и планирование расходов – менее чем через полгода текст

Александр Кудинов, руководитель отдела маркетинга компании Intersoft Lab

В сложившейся экономической ситуации банки, чтобы удержать прибыльность на приемлемом уровне, вновь вынуждены искать пути снижения операционных и административно-хозяйственных расходов. Как и в 2009 году, кредитным учреждениям требуются специализированные ИТ-инструменты, позволяющие оперативно контролировать хозяйственные расходы и взвешенно подходить к их сокращению за счет оптимизации, а не тотального урезания. Таким инструментом является приложение «Бюджет хозяйственных расходов» в составе BPM-платформы «Контур» компании Intersoft Lab (далее – БХР). Оно автоматизирует полный цикл хозяйственного бюджетирования, включая планирование бюджета, оперативный контроль его расходования, фактический учет и план-факт анализ затрат. БХР внедряется за четыре-шесть месяцев, сразу готово к использованию, что полностью отвечает текущему императиву в отношении реализации ИТ-проектов: получить практический результат не позднее, чем через полгода. Банки не готовы к длительным проектам, так как чем больше времени отводится для реализации таких проектов, тем выше их стоимость и риски. На платформе БХР возможно автоматизировать как полный цикл бюджетирования, так и отдельные функции бюджетного управления. Благодаря этому уже через три месяца с начала апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

проекта внедрения приложение можно начать использовать, например для поддержки контроля за расходованием бюджета АХР. На следующем этапе можно внедрить функциональность для сметного планирования, или наоборот – в зависимости от потребностей банка. Какие реальные выгоды получит банк, внедрив приложение «Бюджет хозяйственных расходов»? ■ Оптимизация хозяйственного бюджета. Технология коллективного планирования сметы хозяйственных расходов и капитальных вложений позволяет привлечь к процессу бюджетирования сотрудников всех потребляющих подразделений в рамках заявочной компании. Повышается точность бюджетов за счет детализации статей, распределения ответственности между планировщиками. Становится ясно, как будут расходоваться средства, какие затраты можно и нужно сократить. ■ Полный и оперативный контроль за расходованием средств вплоть до каждой точки продаж. Все распоряжения на платежи, которые вводятся в БХР, автоматически контролируются на непревышение запланированных остатков по статье бюджета. Встроенные в приложение механизмы электронного документооборота позволяют настроить необходимые маршруты согласования и визирования бюджетных документов, что делает этот процесс прозрачным для всех его участников. ■ Детальное представление о потраченных средствах. Для выполнения акцептованных платежей и учета совершенных оплат приложение БХР интегрируется с АБС банка. Для проведения платежа в АБС передаются данные платежного поручения, сформированные в БХР по согласованным распоряжениям на платежи, а из АБС – данные об оплате. На основании последних в БХР рассчитывается фактическая смета и готовится план-факт отчетность, отчеты по динамике БХР и пр.

■ Сокращение времени и трудоемкости сметного планирования и контроля. Эргономичная функциональность БХР (e-mail и SMS-уведомления о поступлении документов на согласование, ЭЦП и пр.) способствует повышению оперативности согласований бюджетных документов и минимизации сопутствующих трудозатрат. Так, на основании графиков платежей по договорам автоматически генерируются плановые заявки и распоряжения на платежи. Сводные бюджеты формируются в автоматическом режиме, что снимает необходимость в трудозатратах на консолидацию бюджетов подразделений вручную. Пользователи могут самостоятельно, без программирования, настраивать отчеты по бюджетам для оперативного контроля и анализа. ■ Администрирование системы сотрудниками департамента бюджетирования. Все изменения в БХР (подключение новых рабочих мест, пользователей; настройка форм бюджетных документов и цепочек их согласования; конфигурирование пользовательских меню) сотрудники банка могут внести сами, для чего предусмотрены визуальные интерфейсы. Администрирование БХР под силу одному опытному бизнес-пользователю при средней загрузке полдня-день в неделю. Сегодня БХР работает более чем в полутора десятках российских банков, в том числе в ОАО «Связь-Банк», ЗАО «Русский Стандарт», ОАО «ОТП Банк», АКБ «Транскапиталбанк», ОАО «ТрансКредитБанк» (c 2013 года вошел в ОАО «ВТБ24»), ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», АКБ «ВПБ» (ЗАО), КБ «Русский Международный Банк» ЗАО, Банке «Возрождение» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО «Левобережный». Для многих из них в период финансового кризиса (2008–2009 годы) БХР стало эффективным инструментом для оптимизации и оперативного контроля расходов. upgrade

111

UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

CRM-система как неотъемлемая часть современного банкинга Система управления взаимоотношениями с клиентами становится для банков не роскошью, а необходимым инструментом наращивания клиентской базы и увеличения доходности бизнеса текст

Константин Каштанов

Для любой коммерческой компании, включая банк, эффективное взаимодействие с клиентами является главным фактором, обеспечивающим успешность и рост. Подобные отношения можно условно разделить на привлечение, удержание клиентов и развитие взаимодействия с потребителями тех или иных услуг. Причем одно практически немыслимо без другого: привлечь так называемого разового клиента – мало радости, надо уметь привязать его к банку. А это возможно только в том случае, если он будет доволен общением с финансовокредитной организацией и если та сумеет не только удовлетворять его потребности, но и предвосхищать их. Основа CRM-модели заключается в том, что важными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнесцелей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процессах компании. На данный момент основной вектор развития банковского бизнеса – это переориентация на потребности существующих клиентов банка. Именно в связи с необходимостью удержания и повышения количества комиссионных операций существующих клиентов банки придумывают новые способы повышения лояльности: сегментирование по интересам, персонализация предложений, бонусные программы, особые условия и индивидуальная работа с каждым представителем клиентской базы. Стоит отметить, что такие шаги становятся особенно актуальными в условиях, когда темпы экономического роста и, соответственно, темпы роста банковского бизнеса замедляются, 112

upgrade

население начинает проявлять больше интереса к сохранению средств, чем к удовлетворению своих долгосрочных потребностей. И тут выиграет банк, который не только накопит большой объем информации о поведении клиентов, но и сумеет эту информацию проанализировать, а затем выстроить на основе проведенного анализа оптимальную продуктовую линейку и тарифную политику. Вполне очевидно, что система управления взаимоотношениями с клиентами предназначена скорее для крупных компаний, чем для небольших финансовых организаций, обслуживающих узкий круг лояльных клиентов. Но крупные банки, у которых тысячи или даже сотни тысяч клиентов – физических лиц, часто рискуют оказаться в роли семейства Раевских из «Вишневого сада» – они могут забыть о «маленьком человечке», иными словами, утратить индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно здесь им на помощь может прийти CRM-система, которая отвечает за автоматизацию всех процессов, происходящих между организацией и потребителем ее услуг. Индивидуальный подход, который обеспечивает CRMсистема, позволяет выделить из массы клиентов наиболее перспективных и вести по отношению к ним более выгодную политику, то есть реализовывать на деле подход risk-based pricing – установление тарифа на услугу в зависимости от качества клиента, запрашивающего эту услугу. СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ Пожалуй, наилучшим подтверждением того, что CRM-система необходима банкам как воздух, становятся заявления банковских специалистов. Все они отмечают, что благодаря внедрению систем управления взаимоотношениями с клиентами происходит рост клиентской

базы и, что очень важно, между банками и потребителями финансовых услуг устанавливаются долгосрочные отношения. Клиент, придя в банк за простым продуктом, становится потребителем сложных услуг, особенно если финансово-кредитная организация не только пассивно удовлетворяет его пожелания, но и занимает проактивную позицию. «CRM-система в нашем банке выполняет прежде всего роль розничного кредитного конвейера. Основной ее задачей является автоматизация процесса рассмотрения кредитных заявок. Кроме того, система позволяет снизить влияние человеческого фактора в таком важном для банка процессе, как одобрение выдачи кредита», – рассказывает начальник управления розничных разработок Нордеа Банка Сергей Жирнов. Начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов поясняет: «CRM-решения и CRMактивность банка направлены на укрепление и развитие взаимоотношений с клиентами. Например, они позволяют, с одной стороны, более эффективно осуществлять продажи, своевременно предлагая клиенту нужный ему продукт, а с другой стороны, повышать доход, получаемый банком. CRM также положительно влияет на удержание клиентов, рост клиентской транзакционной активности, формирование лояльности». Использование CRM, по мнению специалиста, позволяет накапливать информацию о поведении клиентов, их потребительских предпочтениях и ожиданиях, что, в свою очередь, учитывается при разработке новых банковских продуктов и услуг. «Практика показывает, что операционный эффект после внедрения готового продукта без существенных изменений бизнес-логики составляет 5–15% в заНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

АВТОМАТИЗАЦИЯ

UPGRADE

висимости от степени отлаженности процесса до перевода его в автоматический режим. Получить в результате внедрения эффективность 30–40% возможно только в случае изменения правил поведения. Такой результат вполне достижим, так как поставщики и интеграторы систем часто имеют неплохую экспертизу в части изменения бизнес-процессов. В дальнейшем, если есть цель удерживать подобные показатели, необходимо постоянно совершенствовать алгоритмы работы с клиентами, чему способствует анализ статистики, системно и упорядоченно накапливаемой непосредственно в результате работы CRM-системы», – считает руководитель направления по управлению взаимоотношениями с клиентами банка «Ренессанс Кредит» Татьяна Гайдай. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР – ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ При реализации комплексного CRMпроекта рабочая группа финансового института может сталкиваться с целым

рядом организационных и технологических вопросов. Эксперты подчеркивают, что для удачного выбора CRM-системы важно четкое понимание бизнес-плана банка. «Необходимо помнить о сложности организации внутренних банковских информационных и аналитических систем, когда данные накапливаются, используются и хранятся в различных форматах, системных модулях и пр. Внедрение CRM – это комплексный процесс, требующий привлечения значительных ИТресурсов, поэтому нужна не только оценка поставщика того или иного CRM-решения с точки зрения бизнеса, но и комплексный анализ со стороны ИТ-подразделений», – поделился своим опытом Антон Павлов (Абсолют Банк). «Независимо от того, с помощью каких ресурсов – внешних или внутренних – проводится процедура выбора платформы CRM, кредитным организациям стоит в первую очередь внимательно изучить функциональные возможности всех доступных систем и их соответствие

основным требованиям ключевых пользователей. Среди нефункциональных критериев для банка можно выделить следующие: репутация производителя на рынке, способность системы выдержать масштабы бизнеса, опыт интегратора по внедрению продукта, стоимость и сроки внедрения, а также ресурсы, необходимые для дальнейшего сопровождения и развития системы», – резюмирует Татьяна Гайдай (банк «Ренессанс Кредит»). Эксперты, комментирующие вопросы, связанные с выбором решения, едины в одном: здесь должен действовать добрый старый принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь». Цена ошибки достаточно высока: неэффективная CRM-система не только не даст положительного эффекта, но и обманет ожидания руководства банка. А ее замена потребует немалых и материальных, и временных ресурсов. И тогда получится, что CRM-система станет для банка не средством увеличения своих конкурентных преимуществ, а в полном смысле этого слова роскошью.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК CRM-СИСТЕМ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Юрий ВОСТРИКОВ, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics CRM компании НОРБИТ Современный бизнес ориентирован на построение долгосрочных отношений с клиентами, быструю реакцию и рост продаж. Именно поэтому основные требования к системе управления взаимодействием с клиентами, которые на сегодняшний день предъявляют банки, – это эффективные методы ведения бизнеса, оптимизация процессов и минимизация рисков. В стандартный набор критериев при выборе эффективной CRM-системы входят: стабильная работа в режиме 24/7; поддержка одновременной работы большого количества пользователей; сокращение времени обработки запросов за счет оперативного доступа к клиентским данным; широкий пул стандартных интеграций для поддержки корректной работы с текущей ИТ-инфраструктурой; гибкость и интуитивно понятный интерфейс для самостоятельного управления настройками без привлечения разработчиков. апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Особое внимание при выборе CRM-системы заказчики обращают на репутацию вендора. Как правило, сейчас ориентируются на широко известные зарубежные платформы, которые предоставляют сопровождение системы. Одной из наиболее популярных сегодня систем является Microsoft Dynamics CRM, которая объединяет все возможности эффективного взаимодействия с клиентами. CRM-система на базе Microsoft Dynamics CRM – это удобный инструмент планирования, управления и контроля выполнения задач по обслуживанию клиентов, что, безусловно, способствует повышению эффективности работы, улучшению сервиса и повышению продаж. Важно отметить, что при внедрении такого сложного программного продукта, как CRM-система, необходимо оптимизировать и пересмотреть большинство бизнес-процессов банка, быть готовым к существенной оптимизации ИT-ландшафта и к привлечению высококвалифицированных специалистов. Однако инвестиции в новые инструменты по работе с клиентами довольно быстро окупаются, приносят банку не только прибыль, но и заметное повышение уровня лояльности пользователей. При выборе компании-поставщика важен не только опыт работы, но и проектная экспертиза в банковской отрасли. Высокая квалификация специалистов компании НОРБИТ и опыт реализации проектов позволяют предложить готовое решение для финансового сектора на новейшей платформе Microsoft Dynamics CRM 2013, которое не только отвечает потребностям бизнеса, но и дает возможность оптимизировать сложнейшие бизнес-процессы, особенно при работе с различными каналами коммуникаций. upgrade

113

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уже не шутки Рынок российских и международных стандартов безопасности, несмотря на благоприятные условия для совершенствования, парадоксальным образом оторван от реальности текст

Софья Мороз

1 мая, в День труда, ожидается введение в действие новых версий стандартов СТО БР РФ 1.0/1.2. Скорее всего, при выборе даты никто ничего не подразумевал, но введение нового стандарта безопасности в День труда как бы намекает… Новая версия стандартов учитывает последние изменения в требованиях по обеспечению защиты персональных данных, в частности Постановления Правительства № 1119 и 21-го Приказа ФСТЭК. Учтены требования Положения ЦБ РФ № 382-П от 09.06.2012 о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Ожидается, что этот бесспорно на данный момент лучший в России стандарт безопасности будет развиваться и дальше. Но все ли дыры безопасности будут закрыты новыми версиями руководящих документов? Однозначно нет. Поступательное развитие, постоянное добавление новых методов защиты, четкие формулировки с одной стороны и неуменьшающееся количество вредоносных программ в сетях компаний и организаций с другой. Почему компании, прошедшие аттестацию по лучшим стандартам, на практике остаются беззащитными? В рамках одной статьи невозможно назвать все причины, которых на самом деле множество, поэтому рассмотрим только одну угрозу, вызывающую активный интерес СМИ, – заражение вредоносными программами или вирусами. Действующие редакции СТО БР РФ 1.0/1.2 и Приказа ФСТЭК России № 21 – это действительно достаточно совершенные акты. Что и как они рекомендуют защищать? Давайте рассмотрим, что подразумевают руководящие документы под защи114

upgrade

щаемыми объектами. Тщательный анализ требований показывает: от внимания регуляторов ускользнул целый ряд систем и процессов. Отсутствуют рекомендации по защите встраиваемых систем (банкоматов и терминалов), нет требований по защите мобильных платежей, защите информации, передаваемой по беспроводным сетям, защите от мошенничества при бесконтактной передаче данных (в частности, по протоколу NFS; случаи списания средств мошенниками уже известны). И это далеко не полный список. Может быть, во всех вышеперечисленных случаях угрозы надуманны и существуют только в пресс-релизах разработчиков средств защиты? Для примера начнем с банкоматов. Встраиваемые устройства работают в особом режиме – они должны функционировать (как и автоматизированные системы управления технологическими процессами) безотказно и непрерывно в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Требование непрерывной работы приводит к тому, что устройства не могут перезагружаться в случае прихода того или иного обновления, требующего перезагрузки. А поскольку заранее неизвестно, какое обновление потребует перезагрузки и как оно повлияет на работу удаленного устройства, то зачастую обновления не устанавливаются. Сейчас много говорят о том, что в связи с прекращением поддержки Windows XP, банкоматы на основе этой ОС останутся работать с обнаруженными и незакрытыми уязвимостями. Но, положа руку на сердце, всегда ли на таких банкоматах в ходе регламентов прописывалось применение всех обновлений безопасности? В результате устройства со всеми найденными от момента создания ОС уязвимостями оказываются идеальной целью для киберпреступников. По сути,

хакеров сдерживает только одно – сложность внедрения вредоносных программ. На данный момент, если не считать проникновения из внутренних сетей организации, наиболее часто сети банкоматов заражаются через сменные устройства обслуживающего персонала. Но в этом случае на устройства попадают вредоносные программы общего назначения, не рассчитанные на хищения именно с банкоматов. Максимум, что может произойти при таком заражении, – синий экран или шифрование информации с выводом на экран требования о выкупе. Это неприятно, грозит потерей репутации, распространением фотографий по всему Интернету, но хотя бы не ведет к прямым потерям денежных средств. Целенаправленные атаки тоже возможны, но для них необходим универсальный ключ для вскрытия банкоматов и доступ к конкретным устройствам для их заражения. Возможность заражения путем нештатного использования устройств (например, выхода с них в сеть Интернет) можно не учитывать – это решается организационными методами. Тем не менее, несмотря на явную сложность процедуры заражения, возможность получения доступа к большому числу финансовых операций невероятно привлекательна для злоумышленников. В связи со вступлением в силу Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» финансовые организации все чаще используют фрод-системы, отслеживающие характеристики платежей клиентов. В этих условиях затеряться среди переводов с банкомата или терминала гораздо проще, чем среди прогнозируемых финансовых операций отдельных компаний. Итог предсказуем: менее чем за полмесяца этого года появились два новых троянца для банкоматов. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

рис. 1. Trojan.Skimer.19 Trojan.Skimer.19 (рис. 1) перехватывает нажатия клавиш EPP (Encrypted Pin Pad) в ожидании специальной комбинации, с использованием которой троянец активируется и может выполнить введенную злоумышленником на клавиатуре команду, например вывести на дисплей банкомата окно со сводной статистикой (количество выполненных транзакций, уникальных карт, перехваченных ключей и т.д.). Trojan.PWS.OSMP.21 (рис. 2) распространяется в виде динамической библиотеки, которая проникает в терминал с использованием инфицированного флеш-накопителя и прописывает себя в отвечающую за автозагрузку ветвь системного реестра Windows под именем Taskbar. Мало? Рядом с сотнями тысяч ежедневно появляющихся вредоносных программ для десктопов – безусловно. Но по сравнению с количеством обнаруживаемых целевых атак (а это именно целе-

рис. 2. Trojan.PWS.OSMP.21 апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

вая атака) два троянца за такой короткий срок – это много. К тому же угрозы нарастают очень быстро: за всю историю противоборства антивирусов и хакеров было обнаружено всего несколько специализированных программ такого рода. Но вернемся к стандартам. Что они предлагают в качестве мер противодействия? «Реализация антивирусной защиты должна предусматривать <…> применение средств антивирусной защиты». Основная проблема названных руководящих документов – отсутствие глоссария, дающего определение антивируса и описывающего, что он может и чего не может. Распространено мнение о том, что антивирус должен и обязан обнаруживать все вредоносные программы в момент попытки проникновения. Такое общее преставление выгодно исключительно злоумышленникам. Дело в том, что наиболее опасные вредоносные программы (и тем более программы для целевых атак) разрабатываются отнюдь не злобными гениямиодиночками, сидящими в темной комнате в окружении взломанных устройств и упаковок от пиццы. Это высокодоходный бизнес, организованный по всем правилам (с разработчиками, руководством, партнерской программой и пр.). При таком подходе новейшие угрозы тестируются на актуальных версиях средств защиты, используемых в атакуемой целевой группе, и не выпускаются в свет, пока обнаруживаются ими. Много ли вредо-

носных программ можно создать при таком подходе? Группировка, ответственная за Carberp (кстати, тоже нацеленный на хищение денежных средств – только через ДБО), выпускала около ста вредоносных программ в день! И они не обнаруживались в момент проникновения ни одним антивирусом. Получается, что роль антивируса состоит не только в предотвращении проникновения, но и в обнаружении и удалении ранее неизвестных вредоносных программ. Система антивирусной защиты должна включать не только антивирус, но и как минимум систему ограничения прав и контроля за изменениями. Но только антивирус может лечить активные заражения. Исчерпываются ли описанными трудностями проблемы защиты банкоматов? К сожалению, нет. Выше уже говорилось о том, что особенностью работы встраиваемых устройств является невозможность их перезагрузки. Обновления вирусных баз действительно не требуют перезагрузки, но их назначение – опознание пойманного. Для того чтобы опознать, нужно поймать. Для перехвата нужны драйверы. И обновления компонентов, затрагивающих драйверы, вполне могут быть критичными для обнаружения нового типа вредоносных программ. Получается, что вполне возможна ситуация, когда антивирус мог бы противодействовать новой угрозе, но не сможет сделать это из-за того, что обновления не установлены. Можно ли этому противодействовать? Можно, но необходимо изменить сам подход к защите. Наиболее частым источником заражения становится обслуживающий персонал, в нарушение всех инструкций использующий в собственных целях сменные носители, предназначенные для работы с банкоматами. Поэтому если невозможно обеспечить полную защиту от всех известных угроз на уровне устройства, нужно защитить среду, в которой оно находится, то есть установить (и поддерживать актуальность) средства защиты во внутреннюю сеть компании (если из нее есть доступ в сеть банкоматов), на личные устройства и домашние компьютеры обслуживающего персонала. При этом, как и в случае защиты самого устройства, желательно не останавливаться только на установке антивируса, нужно использовать средства, upgrade

115

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

ограничивающие возможность установки и запуска неизвестных программ, так называемый офисный контроль. Несмотря на актуальность угрозы, единственным средством защиты встраиваемых устройств на данный момент является Dr.Web ATM Shield. Почему так получилось? Во-первых, это традиционная для решений компании «Доктор Веб» возможность работы на слабых конфигурациях устройств. Для работы системы защиты вполне достаточно 512 Мб оперативной памяти – именно столько (и не более) сейчас имеют типичные банкоматы. Более того, новая версия Dr.Web ATM Shield специально разработана для защиты слабых компьютеров – работа системы защиты не должна влиять на функционирование используемого на устройстве ПО. Во вторых, продукты Dr.Web действительно позволяют перекрыть вредоносным программам все пути проникновения. Установка средств защиты возможна не только на банкоматах. Центр управления позволяет контролировать состояние

116

upgrade

антивирусной защиты любых компьютеров и устройств, в том числе мобильных устройств и домашних компьютеров сотрудников компании. Администраторы компании, использующей Dr.Web ATM Shield, не ограничены в путях установки средств защиты: установка возможна с помощью Active Directory, утилита инсталляции, специально формируемых дистрибутивов – и это еще не весь список. Dr.Web ATM Shield – это не только антивирус, он включает в себя средства, существенно ограничивающие возможности вольных или невольных злоумышленников. Кроме файлового монитора, обеспечивающего невозможность запуска известных вредоносных программ, и антируткита, обнаруживающего ранее неизвестные угрозы, в состав Dr.Web ATM Shield включены средства офисного контроля. Ограничение возможности работы с локальными каталогами и ресурсами Интернета не позволяет вредоносной программе передать данные своему хозяину или подключиться к управляющему центру. Запрет использования сменных носи-

телей исключает внедрение с неизвестных сменных устройств. Система контроля интернет-трафика обеспечивает выход в сеть только разрешенных программ и по разрешенным портам. При этом настройки безопасности по умолчанию не могут быть изменены локально – политики безопасности обеспечиваются наличием средств централизованного управления. Приобретая Dr.Web ATM Shield, клиенты получают не только программный продукт. Поддержка подразумевает консультации по оптимальной настройке системы защиты, тестирование имеющихся конфигураций и многое другое. Напомним, Windows Embedded, который также поддерживается Dr.Web ATM Shield, отличается от обычных десктопных операционных систем тем, что данные ОС могут быть сконфигурированы под конкретные встраиваемые устройства. В связи с этим в них могут отсутствовать те или иные компоненты операционной системы. По сути, Dr.Web ATM Shield – это гораздо больше, чем просто программный продукт, это решение для решения проблем.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

ТЕХНОЛОГИИ

UPGRADE

Выход банка за рубеж – непростая задача Российские банки все чаще выходят на зарубежные рынки, приобретая иностранные активы или открывая представительства, и перед ними в этом случае в полный рост встает вопрос о включении новых «дочек» в общую ИТ-инфраструктуру текст

Софья Мороз

Раньше роль локомотива рынка банковских M&A играли в основном европейские и американские финансовые группы. Однако в 2012–2013 годах возрастающую активность в качестве покупателей зарубежных активов стали демонстрировать российские банки. Чтобы выдерживать конкуренцию с существующими игроками, им необходимо решать целый ряд проблем, и не в последнюю очередь проблему включения новых подразделений и «дочек» в единую ИТ-инфраструктуру. Чтобы убедиться в актуальности вопроса экспансии российских банков, достаточно взглянуть на некоторые цифры. Сбербанк на сегодняшний день осуществляет деятельность в 16 странах мира. Всем еще памятны события начала 2012 года, когда он анонсировал две сделки – покупку турецкого Denizbank за 3,5 миллиарда долларов США и VBI, небольшого банка, оперирующего в ряде восточно-европейских стран. Еще большую активность в данном вопросе проявляет группа ВТБ, работающая в 20 странах мира, включая Китай и Индию. Присутствие Промсвязьбанка – 6 стран мира, но, как известно, аппетит приходит во время

еды, и «частники» проявляют не меньший интерес к зарубежным рынкам, чем финансовые организации с госучастием. Понятно, что возможности у всех российских банков разные, и их приоритеты при выборе новой страны присутствия также различаются. Но перед любой организацией, осуществляющей экспансию, так или иначе встает вопрос: как организовать единую ИТинфраструктуру? Покупая зарубежную «дочку», банк обычно получает ИТсистемы, которыми она пользовалась до сих пор. Все это должно быть приведено к единому знаменателю, чтобы облегчить в дальнейшем организацию документооборота, подготовку отчетности, множество других аспектов взаимодействия между российским и западным представительствами. Теоретически компания может создать свою международную инфраструктуру, управляя группой местных провайдеров, но на практике это влечет за собой проблему разнородности сети, в сегментах которой применяются различные алгоритмы, политики и протоколы, определяющие маршрутизацию и безопасность инфраструктуры. В результате компания вынуждена содержать дополнительный штат ИТ-специалистов, которые будут обеспечивать централизованное управление и контролировать работу локальных поставщиков. Выход – обращение к одному поставщику, глобальному игроку, имеющему опыт работы с российскими и международными компаниями и опыт реализации аналогичных проектов. С этой точки зрения привлекательна компания Orange Business Services – международный игрок, магистральная транспорт-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Orange Business Services ведет проекты по разработке концепции и реализации ИТ-инфраструктуры российских банков за рубежом. Orange работает с ведущими игроками рынка на протяжении многих лет, в числе клиентов компании Сбербанк, Росбанк и другие крупные финансовые организации. У компании есть понимание текущих потребностей клиентов и компетенция в области реализации качественных проектов при международной экспансии. ная сеть которого охватывает 220 стран мира, представительства находятся в 166 государствах. Orange осуществляет включение в глобальную сеть по полностью защищенному каналу IP VPN. Международная сеть Orange включает в себя более 320 тысяч подключений, 19 исследовательских лабораторий и более 10 дата-центров во всех частях света. На базе одного из них – сертифицированного по Tier III дата-центра Orange во Франции – доступна услуга предоставления виртуального частного «облака» Flexible Computing Express, в том числе и в России. В дальнейшем эта услуга будет доступна в других дата-центрах в мире (Польша, Германия). Ежегодно компания инвестирует около миллиарда долларов в развитие инфраструктуры. Недавним примером проекта, реализованного с использованием международной компетенции Orange, может служить создание ИТ-инфраструктуры компании Nordgold для двух новых месторождений, открытых в Африке. Аналогичные примеры есть в портфолио Orange и для крупных финансовых структур. upgrade

117

UPGRADE

ТЕХНОЛОГИИ

Новые технологии клиентского обслуживания на валютном рынке от ARQA Technologies текст

Владимир Курляндчик, директор по развитию ARQA Technologies

В последнее время наблюдается существенный рост интереса к решениям, которые могут применяться для обслуживания клиентов на валютном рынке. Он вызван двумя основными причинами: ростом ликвидности валютного рынка и соответствующим повышением интереса к нему, отчасти компенсирующим снижение объемов операций на спотрынках акций; внедрением технологий, позволяющих участвовать в торгах на валютном рынке Московской биржи инвестиционным компаниям, а также клиентам компаний и банков.

построение таких инфраструктур с подключения к различным центрам ликвидности. Это необходимо для решения нескольких задач: получения котировок по интересующим валютным парам для анализа и расчета собственных котировок и других показателей; маршрутизации клиентских заявок; совершения собственных операций, в частности для перекрытия собственной валютной позиции. Сейчас такими центрами ликвидности могут стать: валютный рынок Московской биржи, рынок EBS компании ICAP, рынок Thomson Reuters Spot Matching. Кроме того, есть довольно большое количество банков, которые предоставляют возможность подключиться к их пулам FX-ликвидности с использованием протокола FIX. Получив доступ к таким центрам ликвидности, банк или компания может организовать сервис для своих клиентов по одной из двух базовых моделей – DMA либо собственное котирование инструментов валютного рынка для клиентов.

Схема DMA является очень распространенным способом организации доступа на валютный рынок Московской биржи и в ряде случаев в EBS. Клиент видит реальные котировки на доступном рынке и направляет туда заявки. Сервер брокерской системы выполняет риск-проверки и ведет позицию клиентов. Если брокер подключил для клиента DMA несколько центров ликвидности, то у такого клиента возникает возможность кроме собственно конверсионных операций самостоятельно проводить арбитраж в одних и тех же валютных парах. Несмотря на всю свою относительную простоту и прозрачность, у этой схемы есть ряд недостатков, которые могут быть критичны для определенных категорий клиентов. Например, клиент, направляющий заявку на относительно большой объем, получит, как правило, не одну сделку, а несколько, поскольку его объем будет исполняться на нескольких встречных заявках. Крупный объем не всегда можно собрать в одном месте, поэтому клиенту придется выставлять несколько заявок в разные центры ликвидности. Есть вопрос расписания торгов на конкретной площадке: может так получиться, что

Рискменеджмент

Шлюз Московская Биржа

Сервер QUIK

Для организации доступа клиентов к инструментам валютного рынка банки и компании используют достаточно сложные технологии и целые инфраструктурные комплексы. Начинается 118

upgrade

Клиенты Шлюз ICAP

cхема 1. Инфраструктура для организации DMA НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

ТЕХНОЛОГИИ

UPGRADE

Сервер QUIK

Клиенты Модуль автоматической маршрутизации заявок QUIK SOR

Московская Биржа, EBS ICAP, Thomson Reuters Spot Matching

cхема 2. Инфраструктура для собственного котирования клиент не сможет в определенный момент совершать операции, потому что торги на площадке закрыты. Этих недостатков лишена технология организации обслуживания клиентов на основе собственных котировок. Одна из применяемых технологий – SOR (smart order routing), позволяющая консолидировать котировки с нескольких торговых площадок и организовать автоматическую маршрутизацию клиентских поручений на основе определенного алгоритма или правила (например, правила наилучшего исполнения – исполнения клиентской заявки по наилучшей имеющейся на доступных рынках цене). В качестве источников котировок и мест исполнения клиентских заявок в данном случае могут выступать валютный рынок Московской биржи, рынок EBS торговой системы ICAP и платформа Thomson Reuters Spot Matching. Получаемые из каждого источника котировки формируют общий «стакан». В SOR можно отправить запрос на котировку с нужным клиенту объемом. апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Получив такой запрос, SOR вычислит котировки на этот объем из агрегированного «стакана», используя настроенные для этого инструмента прави-

ла, например средневзвешенную или худшую цену. Полученные цены будут отправлены тому клиенту, который их запросил. Цены будут постоянно обновляться для данного клиента, пока он либо не отменит запрос, либо не выставит заявку по этому запросу. Выставляемая клиентом заявка будет исполнена пропорционально на тех рынках, которые использовались при построении котировки. Возможна и другая схема организации котирования: брокер по сути организует внутренний рынок для своих клиентов, где их заявки сводятся по определенным правилам между собой и с заявками маркетмейкера. Для организации такого внутреннего мэтчинга применяется специальный модуль – QME (QUIK Matching Engine). Он специально разрабатывался для организации скоростной торговли. Для котирования может использоваться алгоритмический робот либо специальный модуль автоматического котирования из линейки QUIK (модуль автоматической обработки заказов). Все представленные технологии обслуживания клиентов предполагают грамотную настройку и применение риск-менеджмента для всех проводимых клиентами операций.

Сервер QUIK

QUIK Matching Engine

Клиенты

Вариант II

Вариант I QUIK SOR FIX adapter

Робот Брокера

Модуль автоматической обработки заказов

Московская Биржа, EBS ICAP, Thomson Reuters Spot Matching

cхема 3. Инфраструктура для автоматического котирования upgrade

119

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Собственный – не значит лучший Когда речь заходит об организации телефонной связи, банкиры, похоже, забывают о своем главном таланте – умении считать деньги текст

Софья Мороз

Представьте себе: вы пытаетесь дозвониться в отделение банка и нарываетесь либо на частые гудки, либо на мертвое молчание. Даже если вы клиент самого успешного и стабильного игрока рынка, вы наверняка почувствуете себя не в своей тарелке. А если ваши счета открыты в небольшом банке, то чувство дискомфорта, с учетом нынешней ситуации, легко может смениться паникой и желанием бежать, забрать все, что нажито непосильным трудом, и положить либо под подушку, либо – как вариант – на счет в другом банке, не испытывающем коммуникационных проблем. В этом контексте понятно, почему участники финансового рынка уделяют повышенное внимание качеству связи. Менее понятно, почему они считают наличие собственного кабеля панацеей от всех бед. Обычно свою позицию банкиры обосновывают, приводя два «священных» аргумента: первый путь надежнее и риск утечки информации в результате действий злоумышленников ниже, чем в случае аренды волокон в чужом кабеле. Но если тщательно проанализировать все плюсы и минусы, то аргументы окажутся несостоятельными. Начнем с первого аргумента – прокладывать кабель самим надежнее и проще, чем арендовать «темные волокна». Эксперты, утверждающие это, не учитывают многих факторов, например того, что банки в таком случае понесут серьезные финансовые издержки не только потому, что им придется заплатить подрядчику за строительные работы, но и потому, что им уже после прокладки кабеля придется ежемесячно платить МГТС, Москоллектору и т.п. за аренду линейно-кабельных сооружений. При этом кредитная организация должна быть готова к тому, что размер платежей с каждым годом будет расти примерно на 10%. Возможно, в годовом 120

upgrade

исчислении цифра невелика, но представьте, насколько может увеличиться стартовая цена вопроса за десять лет! Не стоит забывать и о дополнительных расходах, которые могут возникнуть из-за событий, не имеющих прямого отношения к кредитной организации. Представим себе вполне расхожую ситуацию: банк решил перенести свои резервные

Сергей ФОМИЧЕВ, директор по развитию бизнеса компании «Мастертел» мощности в новый центр обработки данных – то ли потому, что старый ЦОД перестал его устраивать, то ли потому что собственники ЦОД решили его закрыть (и такое бывает!). В любом из этих случаев кабель банка, проложенный к ЦОД, остается не у дел, но при этом банк продолжает платить поставщику за линейно-кабельные сооружения ежемесячно. Если же финансово-кредитная организация решает демонтировать кабель, то она неизбежно нарывается на другие неприятности: приходится нанимать подрядчика для совершения работ по демонтажу и, соответственно, оплачивать его услуги. Но финансы, как известно, еще не все. Не на них акцентируют внимание сторон-

ники собственного кабеля, а на том, что так проще и удобнее. Чтобы убедиться в ошибочности этого утверждения, представим себе ситуацию, близкую и понятную каждому жителю такого мегаполиса, как Москва. В городе, не прекращаясь ни на минуту, идет строительство, создаются новые районы, прокладываются новые дороги и расширяются старые. В ходе этих работ строители вполне могут натолкнуться на кабель банка и обратиться к организации с просьбой перенести его. И тогда у банка возникает головная боль: надо нанять подрядчика. Сплошь и рядом бывает, что прокладкой занималась одна компания, а ремонтные работы в случае возникновения разрывов осуществляет совсем другая. И тут возникают ситуации, достойные пера любого из русских классиков сатирической литературы: новые подрядчики находят в строительной документации множество белых пятен – кабель, оказывается, в реальности проходит совсем не так, как это изложено на бумаге. В результате ремонтники бегают по улицам, поднимают канализационные люки, пытаются буквально наощупь найти место разрыва. А банк нетерпеливо ждет – иногда в течение нескольких дней – когда связь, наконец, снова заработает. Плюс к тому снова платит подрядчику, на этот раз за устранение аварии. Ну и самый сомнительный аргумент в пользу собственного кабеля – конечно, вопрос безопасности. Понятно, что любой банк хочет «спать спокойно», не опасаясь утечек информации из-за действий злоумышленников. Но если он пытается обеспечить себе здоровый «сон» путем прокладки собственного кабеля, то рискует получить совсем противоположные результаты. Кабель банка маркируется, на него фактически вешается бирка с логотипом или названием финансово-кредитной организации. Так что злоумышленнику не надо обладать особыми познаниями и отличать один кабель от другого по НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

каким-либо одному ему известным признакам: достаточно просто уметь читать! Все дальнейшее – дело техники. Есть ли альтернатива для банков, желающих наслаждаться постоянной и бесперебойной связью с клиентами? Конечно, есть: ею, по мнению экспертов, является технология «темных волокон». Плюсы такого подхода вполне очевидны и с точки зрения цены, и с точки зрения обеспечения безопасности информации. Банк арендует нужное ему количество «темных волокон» в уже существующих кабелях. При этом его расходы на подключение, как подчеркивает директор по развитию бизнеса компании «Мастертел» Сергей Фомичев, примерно в 50–70 раз ниже, чем расходы на подключение в своей сети. «Если оперировать конкретными цифрами, то в первом случае речь идет о 150–300 тыс. рублей за километр, тогда как во втором – о 1,5-2,0 тыс. рублей за километр», – поясняет специалист. То же самое можно сказать и об арендных платежах, правда, здесь разрыв в цене несколько меньше – три-четыре раза.

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

Почему так происходит? «Легко понять, – говорит Сергей Фомичев и поясняет: – Провайдеров «темного волокна» на рынке достаточно много. Если банк приходит к выводу, что его не устраивает цена или качество оказываемых услуг, он легко может поменять провайдера, заключить соглашение с другой компанией-поставщиком. Участники рынка это прекрасно осознают, поэтому придерживаются гибкой ценовой политики, стараются выстраивать тарифную сетку так, чтобы их сотрудничество с банками было долгосрочным. Иными словами, здесь нет места монополизму, работают нормальные принципы рыночной экономики. Это непосредственно сказывается на цене услуг для потребителей». А как же быть с безопасностью? Есть же хорошо известная поговорка: «Свой глаз – алмаз, чужой – стекло». Но, как мы уже показали, этот принцип не срабатывает, когда речь идет о собственных кабелях банка. А вот когда финансовокредитная организация арендует некоторое количество «темных волокон»,

то она может чувствовать себя вполне защищенной. В кабеле 264 волокна, предположим, что восемь или десять из них арендовала та или иная организация. Как злоумышленник должен их вычислить среди остальных 254–256 волокон? Никакой маркировки нет, а перерезать все волокна, чтобы «насолить» конкретному банку, или действовать методом проб и ошибок – не слишком ли дорогое удовольствие? Итак, можно убедиться, что аргументы поклонников собственных волоконно-оптических линий не выдерживают критики. Тем не менее, как подчеркивают эксперты, многие банкиры не желают отказываться от них. Тут волей-неволей появляется мысль: то ли срабатывает инерция мышления, то ли люди, настаивающие на преимуществах использования банками собственных кабелей, не слишком берегут интересы финансово-кредитных организаций, в которых работают. Почему? Это уже другой вопрос, который вряд ли стоит рассматривать в рамках данной статьи.

upgrade

121

UPGRADE

ТЕХНОЛОГИИ

Три шага в «облака» текст

Дмитрий Семынин, руководитель департамента инфраструктуры информационных систем АМТ-ГРУП

Экосистема информационных сервисов вокруг банков в настоящее время развивается стремительными темпами. Банки стараются привести свой продуктовый портфель в соответствие запросам клиентов, для чего необходимо формирование сложных услуг. Для этого организации должны интегрировать в бизнес-процессы расширенные аналитические возможности поддержания непрерывного усовершенствования процессов, продуктов и услуг в режиме реального времени. Эти качественные сдвиги будут определять направления работы в банковской сфере в течение ближайших пяти-десяти лет. Для достижения своих целей и решения текущих проблем финансовые структуры все чаще полагаются на облачные технологии. Изменения происходят в несколько этапов, иногда параллельно, через осознание отдельных областей – технологических и организационных. Для этого банкам предстоит сделать следующие три шага. 1. Использование облачных технологий для обеспечивающих сервисов. Внедрение облачных технологий, как правило, имеет наибольшую цен122

upgrade

ность для оптимизации обслуживающих сервисов. Облачные технологии могут предоставить банкам существенное снижение расходов на эксплуатацию благодаря большей автоматизации, виртуализации и возможности аутсорсинга ряда непрофильных видов деятельности. Потенциально данные сервисы могут быть консолидированы в рамках специализированных сервис-провайдеров для банковского сектора. Таким образом, банки могут быть уверены в безопасности их данных и использовать эти сервисы для упрощения процессов бэк-офиса (электронная почта, производительность труда, внутренние коммуникации), напрямую не связанных с конфиденциальной информацией о клиенте. 2. Однозначное использование частных «облаков» для обеспечения требований безопасности. Сегодня банки по-прежнему не готовы доверять клиентскую финансовую и персональную информацию третьим лицам, в том числе провайдерам облачных услуг. Конфиденциальность сведений и правила работы с персональными данными также запрещают хранение и обработку информации о клиенте за пределами национальных границ. Финансово-кредитные организации опасаются потенциальных угроз, таких как нарушение неприкосновенности частной жизни, и осуществляют постоянный мониторинг мошенничеств или обработки кредитных карт. Тем не менее на сегодняшний день банки оказались наиболее технологически и организационно готовы к использованию облачных решений в своей основной банковской деятельности. Облачные модели могут быть использованы на различных уровнях стека технологий в диапазоне от IaaS, с использованием SaaS и PaaS, BPaaS. Таким образом, практически единственно возможным на сегодня выходом является создание частного «облака». Облачные технологии будут привносить в организацию банковского бизнеса новый уровень технологических и организационных решений для тради-

ционных бизнес-задач. Независимо от модели облачных вычислений развитие этих технологий будет помогать банкам изменять существующие процессы и повышать гибкость бизнеса в соответствии с клиентскими требованиями. 3. Использование социальных сетей для преобразования традиционного способа оказания банковских услуг. Основные банковские продукты, такие как управление счетами, достаточно однообразны. Реальная дифференциация заключается в ценообразовании и пакетировании для потребителей. Некоторые банки могут использовать для своих продуктов облачные технологии, сохраняя при этом уникальный и сложный состав и функциональность. Использование облачных компонентов позволяет сделать банковские продуты более динамичными и изменяемыми под конкретные потребности клиентов. Для развития клиентоориентированности будут необходимы инвестиции в создание стратегий привлечения аудитории и организацию представлений в социальных сетях. Полученная информация может затем интегрироваться и использоваться совместно с собственными базами данных клиентов, операций и веб-поведенческих данных, чтобы получить более полное представление о потребительских качествах клиента. Это позволит банкам формировать соответствующие продукты даже в реальном времени и предоставлять их клиенту в соответствии с его предпочтениями. Облачные технологии позволяют создавать новые услуги за более короткое время. Банк может получить значительные преимущества благодаря их использованию для автоматизации своего бизнеса. Например, кредитные организации могут использовать облачные вычисления, чтобы охватить значительную часть населения путем качественного скачка распределенной сети филиалов, а также планировать свое развитие в направлении электронного и мобильного банкинга. Возможности безграничны! НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ПЦ «КАРТСТАНДАРТ»: ИТОГИ 2013 ГОДА

В 2013 году более 40 банков стали новыми партнерами независимого ПЦ «КартСтандарт», а совокупная эмиссия карт, которые обслуживает процессинговый центр, превысила 17 млн. На процессинговых мощностях ПЦ «КартСтандарт» в течение 2013 года начали обслуживание пластиковых карт 15 российских банков из 8 регионов, среди которых Дил-банк, банк «СОФРИНО», КБ «Европлан», Мираф-Банк, банк «Венец». Завершен проект по переходу банка «Национальный стандарт» с процессинга inhouse на мощности ПЦ «КартСтандарт», другие партнеры заканчивают проекты по миграции. По итогам деятельности в 2013 году на обслуживании процессингового центра находилось более 17 млн карт (прирост 19% к результату 2012 года). Прошедший год для независимого процессинг-провайдера стал периодом промышленного тиражирования технологий для карточного бизнеса банков, выработки технологических и организационных стандартов пакетного предоставления банкампартнерам комплекса сервисов, обеспечивающих безопасность и мультифункциональность. Важным компонентом комплексного предложения ПЦ «КартСтандарт», направленного на повышение безопасности расчетов по картам, стали проекты по сертификации банков-партнеров на эмиссию или эквайринг по технологии EMV и по сертификации 3D Secure. По состоянию на конец 2013 года уже более 50 кредитных организаций – партнеров ПЦ «КартСтандарт» завершили EMV-сертификацию и порядка 30 банков получили возможность использовать в своей работе технологию 3D Secure. Также в 2013 году был проведен масштабный апгрейд аппаратной платформы и сетевого оборудования ПЦ «КартСтандарт», осуществлено внедрение методики нагрузочного тестирования процессингового комплекса. По итогам этих работ обеспечен восьмикратный запас по производительности, что гарантирует высокий уровень отказоустойчивости и бесперебойное функционирование всех компонентов и систем. SAP ПОДВОДИТ ИТОГИ 2013 ГОДА

Компания SAP СНГ, один из лидеров на рынке корпоративных бизнес-приложе-

ний, подвела итоги 2013 года – нового успешного этапа работы в России и странах СНГ. SAP СНГ заняла первое место среди представительств SAP в странах БРИК, показав в 2013 году высокие темпы роста, значительно превышающие локальные показатели увеличения объемов ИТ-индустрии. Лидерами роста в 2013 году стали государственный, транспортный секторы, а также индустрия энергетики. Третий год подряд рост продаж в партнерском канале превышает 40%: в 2013 году доля партнерского бизнеса в общем объеме продаж SAP СНГ увеличилась с 28% в 2012 году до 35% в 2013 году. Среди инновационных решений максимальный рост показали платформа HANA, Sybase (бизнес-аналитика) и мобильные решения SAP. Генеральный директор SAP СНГ Вячеслав Орехов отметил, что российские компании все чаще выбирают решения SAP как основу для инновационных изменений, так как в условиях нестабильной мировой экономики для бизнеса любого масштаба важно владеть ситуацией, обладать высокой маневренностью и гибкостью. Кроме того, клиенты SAP получают прямую и измеряемую экономическую выгоду на всех уровнях бизнеса: от повседневной работы до стратегических решений топ-менеджмента и акционеров. Говоря о результатах работы в сегменте быстрорастущих компаний, Вячеслав Орехов подчеркнул, что и в 2013 году решения SAP становились катализатором быстрорастущего бизнеса в таких отраслях, как ритейл, строительство, фармацевтика, дискретное произ-

апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

водство, оптовая торговля, и особо выделил новые достижения: расширение присутствия в финансовом секторе и транспортной сфере, выход в новые отрасли. По сравнению с 2012 годом в 2013 году было заключено в два раза больше сделок по внедрению инновационной платформы SAP HANA среди быстрорастущих компаний. В начале 2013 года на рынке был представлен новый продукт – комплекс решений для управления современным предприятием SAP Business Suite на SAP HANA, уже идут проекты по его внедрению. В 2013 году компания SAP также стала инициатором и организатором ряда глобальных исследований. Так, совместно с Oxford Economics был проведен опрос руководителей среднего и малого бизнеса в 20 странах, в том числе и в России. Он показал, что потребность в инновациях и высоких технологиях в сегменте среднего и малого бизнеса особенно высока: 61% российских компаний готовы вкладывать средства в развитие технологий при гарантированной окупаемости инвестиций, 45% компаний малого и среднего бизнеса стали больше внимания уделять внедрению новых технологий, 69% планируют в ближайшие годы выходы на новые географические рынки. 50 ОТЧЕТНЫХ ФОРМ В НОВОМ БИЗНЕСПРИЛОЖЕНИИ «RSDH: ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА»

R-Style Softlab разработала дистрибутивное бизнес-приложение для автоматизации построения обязательной отupgrade

123

НОВОСТИ КОМПАНИЙ четности «RSDH: Отчетность Центрального банка». На сегодняшний день решение объединяет более 50 форм, наиболее часто используемых в коммерческих кредитных организациях. Новое приложение обеспечивает реализацию всего бизнес-процесса подготовки отчетности банком: позволяет рассчитывать и расшифровывать значения показателей, выполнять широкий набор проверок, осуществлять межформенный контроль, выпускать отчеты и экспортировать их в формат, необходимый для передачи в программные комплексы Банка России. Выпуск решения в виде дистрибутива повышает скорость и качество внедрений. При таком подходе отпадает необходимость разработки приложения с нуля для каждого финансового учреждения, что значительно сокращает затраты времени на внедрение функционала. А централизованная модернизация продукта компанией, связанная с изменениями законодательства, обеспечивает своевременность доставки обновлений. В решении также заложены широкие возможности для управляемой кастомизации – адаптации под специфику учетной политики банка, которую могут выполнять как специалисты ИT-компании, так и сотрудники отделов сопровождения в банках. «Разработка дистрибутивного приложения «RSDH: Отчетность Центрального банка» является логическим продолжением многолетнего опыта компании, накопленного в проектах по автоматизации отчетности ЦБ, в том числе в рамках внедрения АБС, – отметила директор департамента аналитических систем R-Style Softlab Юлия Кветкина. – Основная характеристика нового решения – гибкость в управлении: в нем реализована возможность настраивать расшифровки показателей отчетных форм и корректировать их на основе мотивированного суждения, что важно для любого банка». КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ – JET INVIEW IDENTITY MANAGER

«Инфосистемы Джет» объявляет о выходе нового продукта, предназначенного для централизованного управления учетными данными и бизнес-ролями пользователей – Jet inView Identity Manager. Полнофункциональный IdM-продукт, 124

upgrade

ориентированный на компании со штатом в 500–2500 сотрудников, решает 80% проблем управления доступом за 20% стоимости обычного IdM-решения. Использование Jet inView Identity Manager позволит компаниям сократить сроки предоставления прав доступа своим сотрудникам с нескольких дней до нескольких минут, на 50–60% понизить нагрузку на администраторов, избежать избыточности и несогласованности доступа к системам, уменьшить трудоемкость аудита и расследования инцидентов, повысить производительность сотрудников ИТ и ИБ. «Мы строим системы управления доступом на базе решений разных вендоров уже более семи лет. Наш опыт показывает, что IdM-продукты Enterpriseуровня слишком тяжеловесны для компаний средней величины и обладают излишним функционалом. Существующие коробочные продукты не решают все проблемы управления доступом в полной мере и требуют существенной кастомизации под конкретную инфраструктуру и процессы, – рассказывает менеджер по развитию направления IdM Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Бондарь. – В ответ на насущную потребность компаний уровня SMB и Low Enterprise в решении, не перегруженном функционалом и отвечающем их реальным потребностям, мы разработали собственный продукт». В основе продукта Jet inView Identity Manager технологическая платформа от IBM Security, на базе которой эксперты компании «Инфосистемы Джет» реализовали и преднастроили наиболее востребованные процессы управления до-

ступом: прием на работу, перевод по должности, увольнение, запрос прав, отзыв прав, запрос прав на время, пересмотр прав, контроль SoD-конфликтов и пр. Платформа отличается легкостью масштабирования и позволяет расширять функционал системы в соответствии с растущими и изменяющимися потребностями компании. Для получения и обработки кадровой информации Jet inView Identity Manager интегрируется с кадровыми системами, а для эффективного управления учетными записями – с целевыми информационными системами. На данный момент продукт имеет 40 модулей интеграции с ИС западного производства и с наиболее популярными российскими системами. Jet inView Identity Manager поддерживает управление несколькими типами сотрудников: штатные и внештатные специалисты, технологические пользователи. Реализованная в системе иерархическая ролевая модель поддерживает различные типы ролей, которые могут пересекаться с точки зрения полномочий сотрудников в части доступа к информационным системам. Роли могут назначаться как автоматически (на основании данных сотрудника), так и вручную. Система обладает единым интерфейсом, который позволяет ее пользователям быстро и удобно создавать и согласовывать заявки на доступ, отслеживать права доступа, учетные записи в информационных системах, статус заявок на доступ, сбрасывать пароли, управлять правами доступа подчиненных и т.д. В Jet inView Identity Manager есть несколько десятков отчетов, которые позволяют получить информацию о текущем состоянии прав доступа пользователей и истории их изменения, об активных и согласованных заявках, о различных процессах и объектах. Помимо этого, разработаны дополнительные отчеты, которые требуются для проведения расследований инцидентов и ИТ-аудита. ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»: ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Принимая во внимание значительный рост на вторичном рынке количества сделок по покупке или продаже кредитных портфелей через переуступку прав требований, компания «ИНВЕРСИЯ» в начале второго полугодия 2013 года приняла НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ решение о развитии функционала кредитного блока ЦАБС «БАНК 21 ВЕК». Сегодня, после завершения пилотных проектов в банках-партнерах, в открытую продажу поступила новая опция «Кредитные договоры, цессии». Опция дополняет функционал базового модуля «Кредитные договоры» и предназначена для: привязки необходимых счетов к шаблонам счетов; автоматического открытия счетов для договоров; расчета сумм и формирования действия и идентификации проводок по учету приобретенных прав в сумме остатка ссудной задолженности; начисления или списания номинальной стоимости; перевода в просрочку, гашения с просрочки приобретенных прав требования; привязки необходимых счетов и определения финансового результата с возможностью групповой обработки договоров. Также арсенал кредитного блока ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» пополнился модулем «Кредитные договоры, импорт договоров цессии», позволяющим в автоматическом режиме импортировать или в ручном режиме заводить купленные кредитные портфели. В планах компании «ИНВЕРСИЯ» дальнейшее развитие данного направления с учетом пожеланий банков-партнеров: ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», ОАО «Выборг-банк», ЗАО «М БАНК», АКБ «МОСОБЛБАНК» ОАО и др. КОМПАНИЯ «ИНВЕРСИЯ» ВНОВЬ НА ВЕРШИНЕ СПИСКА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ БАНКОВСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

компании-разработчика на рынке ИТрешений, занимая высокие позиции в рейтинге IBS Sales League Table. В рейтинге не учтены контракты с ЗАО «М БАНК« и КБ «КРК« (ОАО). По правилам рейтинга не учитываются продажи систем core banking в финансовокредитных организациях, имеющих общих акционеров. АМТ-ГРУП И ОАО «ГУТА-БАНК» ПРОВЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА БАНКА

АМТ-ГРУП объявляет о завершении проекта по миграции ИТ-инфраструктуры процессингового центра ОАО «ГУТАБАНК» на серверы IBM последнего поколения с процессорами Power 7+ и систему хранения данных IBM Storwize. Собственный процессинговый центр ОАО «ГУТА-БАНК», построенный на основе программных продуктов компании OpenWay и промышленной базы данных Oracle Database 11g R2, позволяет предоставлять высокотехнологичные услуги с использованием банковских карт, а также эффективно реализовывать партнерские проекты любой сложности и масштабов. C 2009 года и до завершения проекта по миграции ИТ-инфраструктуры процессинговый центр банка функционировал на серверах IBM Power 6. За прошедший период данная инфраструктура зарекомендовала себя как высоконадежная и производительная. Однако в связи с ростом клиентской базы ОАО «ГУТА-БАНК» и увеличением количества операций, совершаемых с использованием банковских карт, возникла необхо-

димость перевода ИТ-инфраструктуры процессингового центра на более мощную аппаратную платформу. Выбор был сделан в пользу серверов IBM Power 7+ как оборудования, проверенного временем и имеющего подходящие характеристики, а также в пользу системы хранения данных IBM Storwize. Перевод процессингового центра ОАО «ГУТА-БАНК» на новую ИТ-инфраструктуру позволяет получить высокопроизводительное и масштабируемое решение. При сохранении текущих объемов роста карточного бизнеса банка новая инфраструктура позволяет на несколько лет вперед гарантировать требуемый уровень сервиса в сочетании с высокой степенью защиты данных.

Согласно исследованию 2013 года, проведенному британской компанией IBS Inteligence – IBS Sales League Table по продажам систем core banking в России и опубликованному в марте, компания «ИНВЕРСИЯ» улучшила свои показатели по сравнению с итогами 2012 года, заключив 14 новых контрактов на поставку основных банковских систем новым клиентам. Все контракты компании, кроме одного, на поставку программного обеспечения кредитным организациям в России. Отдельный проект в Латвийской Республике. Каждый год «ИНВЕРСИЯ» подтверждает свой статус ведущей российской апрель 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

125

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Комплексное решение ЦФТ для организации финансового мониторинга в банке

Центр Финансовых Технологий совместно с компанией EY анонсирует специализированное комплексное решение, предназначенное для организации финансового мониторинга в банках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части ПОД/ФТ на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с последующими рекомендациями в соответствии с передовыми практиками в области ПОД/ФТ и обучением сотрудников банка методам выявления и противодействия легализации. Сегодня именно на кредитную организацию в законодательном порядке возложены функции субъекта правоохранительной деятельности – перед ней поставлены задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с преступлениями определенного вида. Реализация эффективной программы ПОД/ФТ для банка помимо непосредственно задачи автоматизации включает целый ряд обязательных взаимосвязанных элементов, таких как разработка правил внутреннего контроля (ПВК), подготовка и аттестация кадров в части знания основной норма126

upgrade

тивной базы в области банковского законодательства. Совместное решение ЦФТ и EY позволит финансовому институту, используя компетенции и лучшие практики компаний, создать в рамках проекта гибкую интегрированную систему финансового мониторинга, учитывающую все особенности бизнес-процессов и фактических процедур банка в сфере ПОД/ФТ. «Это первый проект такого уровня ЦФТ и компании EY, – говорит заместитель председателя правления ГК ЦФТ Андрей Фомичев. – Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ ФТ) для банков очень горячая. Наш каталог включает на сегодня свыше 40 приложений, предназначенных для автоматизации финансового мониторинга в кредитной организации. Но именно благодаря участию партнера в проекте можно с уверенностью сказать, что банки, которые воспользуются этим предложением, получат в свое распоряжение систему эффективного финансового мониторинга, с полностью отлаженными процессами сбора и обмена данными, соответствующую как правилам внутренней политики организации, так и нормативным документам регулятора».

«Применяемый инновационный подход позволяет максимально эффективно разработать и интегрировать передовые идеи в области финансового мониторинга, – комментирует партнер практики EY FIDS по странам СНГ Андрей Новиков. – Наша компания обладает практически 20-летним опытом взаимодействия с банковским сектором в СНГ. Мы верим в востребованность данного продукта. Новый инновационный подход, разработанный совместно с ЦФТ, сочетает в себе опыт и знания, эффективность и надежность. На сегодняшний день это уникальный и фундаментально новый подход в данной области. Если ранее речь шла о консультировании или о технологиях в отдельности, то отвечая современным требованиям банков, мы говорим о технологиях финансового мониторинга. Цель развития данного инновационного подхода – достижение синергии от слаженных совместных усилий наших компаний, а это экономия ресурсов наших клиентов». СПРАВКА Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ. Работает с 1991 года. Офисы ЦФТ находятся в Москве (центр маркетинга и продаж), Новосибирске (главный центр разработки), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишиневе. В ведущих экономических регионах РФ работают 17 центров разработки компании. EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. Московский офис открыт в 1989 году. Практика компании имеет самую широкую сеть офисов среди международных консультационных фирм, ведущих деятельность в СНГ: в 20 офисах в восьми странах СНГ работают 4 500 сотрудников. Компания оказывает аудиторские и консультационные услуги более чем 2 000 клиентам в СНГ. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ апрель 2014

sion

er site v

2.1

www.

9 10

БыстроБанк – 2 апреля 1992 года Агентство Р.О.С.долгЪ – 3 апреля 2009 года Тойота Банк – 3 апреля 2007 года Александр Шаронов, председатель правления НБД-Банка – 4 апреля Олег Сафонов, председатель правления М2М Прайвет Банка – 4 апреля Богдан Яровой, председатель правления банка «Европейский» – 4 апреля Автоторгбанк – 5 апреля 1994 года Андрей Соколов, председатель правления Альфа-Банка – 6 апреля Внешэкономбанк – 7 апреля 1924 года STONESOFT A McAfee Group Company – 7 апреля 1990 года Сумитомо Мицуи Рус Банк – 7 апреля 2009 года

2014

6 5

апрель

Московский областной банк – 9 апреля 1992 года Гагик Закарян, президент ЮНИАСТРУМ БАНКа – 9 апреля Михаил Копейкин, заместитель председателя Внешэкономбанка – 10 апреля ЗАО «Аладдин Р.Д.» – 10 апреля 1995 года Илья Губин, президент НОВИКОМБАНКа – 10 апреля Банк «Северный морской путь» – 11 апреля 2001 года Москоммерцбанк – 11 апреля 2001 года РУСНАРБАНК – 11 апреля 2002 года

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

О АТН Л П ЕС

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ! апрель 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банковский календарь

127

апрель

акцент

3 апреля 2009 года

12 апреля 1994 года

23 28 24 29

Новосибирский муниципальный банк – 12 апреля 1994 года Банк «Возрождение» – 12 апреля 1991 года Георгий Лунтовский, первый заместитель председателя Банка России – 12 апреля Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации – 12 апреля Виктор Орловский, старший вице-президент Сбербанка – 12 апреля КС БАНК – 13 апреля 1992 года Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ – 13 апреля Дойче Банк – 17 апреля 1998 года ОАО «Национальное бюро кредитных историй» – 18 апреля 2005 года РОСЭКСИМБАНК – 18 апреля 1994 года Национальный банк развития бизнеса – 19 апреля 1994 года Станислав Левочкин, президент ГК Bauflex – 21 апреля Банк «Таврический» – 21 апреля 1993 года Банк «Петрокоммерц» – 22 апреля 1992 года Кирилл Миновалов, президент, председатель совета банка «АВАНГАРД» – 22 апреля Абсолют Банк – 22 апреля 1993 года

21 19 18 17

2014

Банк «СОЮЗ» – 23 апреля 1993 года Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» – 23 апреля 1993 года БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) – 23 апреля 1993 года Эйч-эс-би-си Банк (РР) – 23 апреля 1996 года Россельхозбанк – 24 апреля 2000 года Илья Прозоров, председатель правления банка «Хлынов» – 28 апреля Газбанк – 28 апреля 1993 года Сергей Озеров, председатель правления банка «ДельтаКредит» – 29 апреля Банк «ОГНИ МОСКВЫ» – 29 апреля 1993 года Банк «Клиентский» – 29 апреля 1993 года Русский земельный банк – 29 апреля 1994 года Михаил Байдаков, председатель правления Миллениум банка – 29 апреля СЕВЕРГАЗБАНК – 29 апреля 1994 года Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка «РОССИЯ» – 30 апреля Сергей Востриков, председатель совета директоров ООО КБ «АйМаниБанк» – 30 апреля

5 апреля 1994 года

18 апреля 1994 года

7 апреля 2009 года

7 апреля 1924 года

19 апреля 1994 года

Михаил Байдаков, председатель правления Миллениум банка 29 апреля

128

банковский календарь

29 апреля 1994 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

апрель

2 014