Национальный Банковский Журнал_07_2014_ИЮНЬ

7 (122) июль 2014

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА 29 Интервью с Сергеем Крюковым (МСП Банк) стр.62

№ 7 (122) июль 2014 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН сопредседатель «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ финансовый омбудсмен России АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

министр экономического развития РФ

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция:

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru Директор по рекламе: Наталия Львова lvova@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Татьяна Толокнова toloknova@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru Директор по распространению: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru PR-менеджер: Элина Силкина pr@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Куницына

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2014 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л июль 2013

мысли вслух

Обычно первая половина лета – один из самых спокойных периодов в году. Деловая активность если не замирает, то идет на убыль. Это неудивительно, потому что лето – время отпусков, морей и экскурсий, а уж никак не многомиллиардных сделок и глобальных подвижек в ту или иную сторону. Для журналистов это время судорожного поиска тем и делания из мух слонов – я, например, хорошо помню, как на фоне летнего «безрыбья» новость о снижении курса рубля к доллару на десять копеек представляли чуть ли не как явление, достойное отдельного упоминания в Откровении Иоанна Богослова. Но 2014 год с этой точки зрения не похож ни на один другой. Лето в разгаре, а сенсационных новостей хоть отбавляй. Так уж вышло, что последний день работы над июльским номером NBJ совпал с сообщением о подписании Украиной экономической части ассоциации с ЕС. Пока верстался номер, продолжались дискуссии о том, на каких условиях Visa и MasterCard останутся работать в России, каким должен быть размер обеспечительного взноса, который будут уплачивать международные платежные системы и т.д. Каждый день появлялись заявления различных еврочиновников и политиков о вводе и невводе санкций. Обсуждался вопрос о плюсах и минусах мобилизационной экономики для России, о том, что она может найти и что потерять, если ее вынудят разорвать те связи, которые складывались годами, если не десятилетиями. Странно, впрочем, не то, что начало лета текущего года оказалось информационно насыщенным – не меньше удивления вызывает один факт: несмотря на все неприятности и проблемы, экономическая жизнь в стране медленно, но верно входит в колею. Постепенно на смену чувству паники приходит ощущение того, что самого страшного все же удалось избежать. Наша экономика и финансовая система, о слабости которых столько говорили в последние годы, оказались не такими хрупкими. Во всяком случае, если судить по банковскому рынку, серьезных потрясений не произошло: отзыв лицензии у Мастер-Банка в конце прошлого года спровоцировал куда большую волну паники, чем замораживание на время карт клиентов нескольких кредитных организаций. Конечно, речь не идет о том, что все хорошо и замечательно. Эксперты отмечают много негативных тенденций: внешние рынки капитала для наших компаний если не закрылись полностью, то стали куда менее гостеприимными и щедрыми; такой инструмент управления ликвидностью, как межбанковское кредитование, срабатывает все хуже и хуже, поэтому неуклонно растет доля кредитов ЦБ в пассивах российских финансово-кредитных организаций. Но никто уже всерьез не говорит о том, что мы стоим на пороге нового кризиса. Иными словами, все сложно, но жить можно!

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

3

содержание

в июле тема номера M&A: в единстве – сила!

28–39

> M&A:

, . П

?.............. 29

> NBJ: «С

»..................................... 32

28 3

> ? ..................................................................... 39

18

МЫСЛИ ВСЛУХ

1.

8

банки и мир

НОВОСТИ

10

КРИЗИС

14

ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ

призрак бродит по Европе, но не коммунизма экономисты все чаще выражают беспокойство в связи с появлением в экономиках европейских стран признаков дефляции

рождение сверхновой звезды? эксперты уверены: юань может стать мировой резервной валютой наравне с долларом и евро

17 4

ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ как закалялся юань

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ

банковские системы на постсоветском пространстве и в бывших социалистических странах имеют схожие черты, но в то же время их многое разделяет

банки

2.

24

и бизнес

НОВОСТИ

40

АНАЛИТИКА

П. ТЕПЛУХИН (Дойче Банк): «Заключив контракт с Китаем, Россия может позволить себе занять более жесткую позицию в переговорах с европейскими потребителями» НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

содержание

44

СИНЕРГИЯ УСПЕХА

3. спецпроект

Л. МАРКУС (Внешпромбанк): «Мы придерживаемся той бизнес-модели, которую выбрали для себя изначально, и не являемся сторонниками бросков из стороны в сторону»

15

ЛЕТ МСП БАНКУ

62

48

С. КРЮКОВ (МСП Банк): «Мы хотим сделать так, чтобы продукты нашего банка были максимально понятными и легко узнаваемыми в линейке банка-партнера»

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

счастье не в размерах банки находят все больше причин для расширения сетей мини-офисов

52

МЕРОПРИЯТИЯ

розничная стратегия банка: ситуация, продукты, технологии в Новосибирске состоялась практическая конференция, организованная группой компаний ЦФТ

56

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

легко потерять, трудно восстановить риску потери деловой репутации напрасно уделяется меньше внимания, чем классическим банковским рискам

68

поздравления в адрес руководства и коллектива МСП Банка от NBJ и делового сообщества

5.

100

банки и общество

УРОКИ ИСТОРИИ

смерть короля и через шесть лет после банкротства Lehman Brothers продолжаются споры: рухнул инвестиционный банк под тяжестью собственных ошибок или стал жертвой конкурентов

108

60

ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ

NBJ представляет новую рубрику, посвященную обсуждению проблемы «плохих» долгов. Вести рубрику будет управляющий партнер компании «Холдсвей» Константин Семенко июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

А. ТАРАСОВ (банк «ЦентроКредит»): «Благодаря увлечению удалось вернуть в Россию сотни артефактов»

111

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – ИЮЛЬ 2014

5

содержание

Документооборот Как система электронного документооборота может повысить качество принятия управленческих решений? ....... 86 Документооборот А. КОЛЬМАЙ (DIRECTUM): «Банковский сектор демонстрирует высокую степень готовности к внешнему ЭДО» ............................................................... 88 Слово практику В. БЕСКРОВНЫЙ (Международный финансовый клуб): «Мы изучили мировые модели расчета облачных услуг и пришли к выводу, что они полностью оправдывают себя» .......................... 74

Слово эксперту О. УСКОВА (НАИРИТ): «Такая уникальная ситуация, как сегодня, в России бывает раз в тысячу лет. Очень обидно будет, если мы ее упустим» ............... 80

sion

er site v

2.1

www.

Успешное внедрение С. БОЧКАРЕВ (Лето Банк): «Главный критерий выбора ИТ-партнеров – профессионализм»; А. МАКЕЕВ (AT Consulting): «Наше сотрудничество началось практически сразу после начала работы банка» ..... 90

Новости компаний .............................................................. 94

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

ТНО ЛА П С БЕ

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!

6

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

1.

банки и мир

14

10

Восходящая звезда: китайскому юаню пророчат великое будущее в качестве реального конкурента доллару и евро

Страшное слово «дефляция». Насколько европейской экономике угрожает это явление?

18

Каждому – свой путь. Банковские системы бывших советских стран выбрали разные пути развития

новости

банки и мир

АМЕРИКА

США ФРС США сократила объем программы количественного смягчения с 45 млрд до 35 млрд долларов Федеральная резервная система США (ФРС) решила сократить программу количественного смягчения (QE3) с 45 млрд до 35 млрд

долларов и сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). В частности, ФРС уменьшит покупки облигаций Казначейства США с 25 млрд до 20 млрд долларов в месяц. Объем покупаемых ипотечных бумаг снизится с 20 млрд до 15 млрд долларов в месяц. С декабря 2013 года регулятор постепенно сокращает свою программу помощи национальной экономике. До этого ее общий объем составлял 85 млрд долларов в месяц. Также Федеральная резервная система США существенно понизила свой прогноз по темпам роста

8

банки и мир

национальной экономики. Согласно новому прогнозу темпы роста ВВП США в нынешнем году составят от 2,1% до 2,3%. Обе планки на 0,7% ниже тех, которые были объявлены в марте. Предположения относительно инфляции остались почти неизменными. По прогнозам ФРС, она должна составить 1,5-1,7%.

МВФ существенно понизил прогноз по росту экономики США в текущем году – до 2% МВФ пересмотрел в сторону существенного снижения прогноз по росту экономики США в текущем году. Согласно новым оценкам, обнародованным МВФ в Вашингтоне, американская экономика должна вырасти за год на 2%. В апреле назывался более высокий показатель – 2,8%. Прогноз роста на будущий год пока сохранен на уровне 3%. Однако в новых документах указано, что потенциальный рост прогнозируется в среднем на уровне около 2% в течение ближайших нескольких лет, что меньше исторических средних показателей. Ухудшение ситуации в этом году фонд связывает с целым рядом факторов, включая суровую зиму, жилищный рынок, который никак не может оправиться после недавних потрясений, а также ослабление внешнего спроса. Впрочем, МВФ считает, что замедление темпов роста в начале года уже сменилось подскоком экономической активности.

ЕЦБ снижает ставки и готовится запустить печатный станок

По его словам, планируемый объем долгосрочных кредитов составит около 400 млрд евро. Кроме того, ЕЦБ готовится запустить программу скупки бумаг, обеспеченных активами (Asset Backed Securities, ABS) – так называемое количественное смягчение. Печатный станок в режиме, аналогичном политике ФРС США и Банка Японии, ЕЦБ запускает в третий раз за последние шесть лет. Первый раунд скупки активов регулятор проводил в 2010 году, второй – в 2011 году. Оба раза ЕЦБ начинал закачку ликвидности в тот момент, когда ФРС США сокращала или сворачивала собственную аналогичную программу, и каждый раз количественное смягчение

Европейский центральный банк снижает все базовые ставки и готовит ряд мер по вливаниям дополнительной ликвидности, в их числе новые долгосрочные кредиты в рамках программы LTRO, а также покупка активов. Об этом заявил глава регулятора Марио Драги.

по-европейски приводило к существенному снижению курса евро. Европейский центральный банк понизил базовую процентную ставку с 0,25 до 0,1% годовых, а также первым из эмитентов резервных валют ввел отрицательную ставку по депозитам – минус 0,1%.

Новые оценки обнародованы в связи с завершением очередного годового обзора американской экономики. МВФ отмечает, что обзор был сосредоточен на пяти темах: повышении роста производительности труда и охвата трудовых ресурсов, борьбе с нищетой, продолжении работы по устойчивому снижению госдолга, упорядоченном выходе из политики нулевых процентных ставок банковского кредита, создании более безопасной финансовой системы.

ЕВРОПА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

новости

банки и мир

По словам М. Драги, ставки будут находиться на этих уровнях продолжительное время.

Eurostat: налоговая нагрузка в государствах ЕС продолжает расти Налоговая нагрузка в Европейском союзе продолжает расти, о чем свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat. Так, в ЕС соотношение налогов и ВВП составило в 2012 году 39,4% по сравнению с 38,8% в 2011 году. Отношение налогов к ВВП в еврозоне также увеличилось – с 39,5% до 40,4% . Рост соотношения налогов и ВВП более чем на один процентный пункт был зафиксирован в Венгрии (с 37,3% до 39,2%), Италии (с 42,4% до 44,0%), Греции (с 32,4% до 33,7%), Франции (с 43,7% до 45%), Бельгии (с 44,2% до 45,4%) и Люксембурге (с 38,2% до 39,3%). Сокращение зарегистрировано в Португалии (с 33,2% до 32,4%), Соединенном Королевстве (с 35,8% до 35,4%) и Словакии (с 28,6% до 28,3%). Крупнейшим источником налоговых поступлений в ЕС по-прежнему является налог на рабочую силу – на его долю приходится более половины общего объема налоговых поступлений в 2012 году (51,0%). Далее следуют налоги на потребление (28,5%) и налог на капитал (20,8%). Самая высокая доля налога на рабочую силу в общем объеме поступлений наблюдалась в Швеции (58,6%), Нидерландах

(57,5%), Австрии (57,4%) и Германии (56,6%). Только в Болгарии (32,9%), на Мальте (34,6%), на Кипре (37,1%) и в Великобритании (38,9%) на долю этого налога пришлось менее 40% общего объема. Доля потребительского налога в общем объеме сборов была самой высокой в Болгарии (53,3%), Хорватии (49,1%) и Румынии (45,1%), самой низкой – в Бельгии (23,7%), Франции и Италии (по 24,7%).

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

долларов. Ранее СМИ сообщали, что власти хотят получить от банка только 3,5 млрд долларов. Минюст также рассматривает возможность временно запретить BNP Paribas осуществлять финансовые операции с долларами. Окончательной договоренности между властями и банком пока нет.

ЮГО-ВОС ТОЧНАЯ АЗИЯ

КИТАЙ КНР разрешил прямые торги между юанем и британским фунтом

ФРАНЦИЯ США добиваются от французского банка BNP Paribas выплаты более 10 млрд долларов Министерство юстиции США добивается от французского банка BNP Paribas выплаты более 10 млрд долларов за сделки со структурами в Иране и других странах, идущие вразрез с санкциями США против этих государств. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте американской газеты The Wall Street Journal. По сведениям ее источников, сумма может стать одним из крупнейших штрафов, которые когда-либо выплачивал властям США банк. Они также указывают, что расследование Минфина в отношении финансового института продолжается уже около года. BNP Paribas, как указывает издание, пытается уменьшить сумму выплат хотя бы до 8 млрд

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банка Китая. Прямые торги помогут сократить расходы по валютным операциям между двумя странами, считают в ведомстве. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил о скором принятии мер, которые позволят Лондону стать основным центром торговли юанем за пределами КНР. По информации источников The Wall Street Journal, ожидается, что China Construction Bank Corp. (CCB) получит право на посредническую деятельность при осуществлении транзакций в юанях в Великобритании.

МВФ прогнозирует рост ВВП Китая в 2014 году

Китай разрешил прямые торги между юанем и британским фунтом стерлингов, сообщает агентство Bloomberg. Обменные операции между двумя валютами начали проводиться в Шанхае 19 июня. Фунт стал пятой валютой, торгующейся напрямую относительно юаня в Шанхае, наряду с австралийским и новозеландским долларами, японской иеной и долларом США. «Это важный шаг в укреплении двусторонних экономических и торговых связей между Китаем и Великобританией», – говорится в сообщении Народного

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Китая в 2014 году на уровне 7,5%. Об этом говорится в материалах фонда. «Улучшение прогнозов МВФ по росту глобальной экономики поддержит экспорт Китая во второй половине 2014 года. Ускорение экспорта могло бы компенсировать замедление внутреннего спроса, которое отчасти отражает небольшое замедление роста кредитования и инвестиций», – указано в релизе МВФ. Кроме того, эксперты МВФ ожидают, что инфляция в КНР в 2014 году сохранится на стабильном уровне, а профицит счета текущих операций будет чуть меньше прошлогоднего уровня. По итогам 2013 года ВВП Китая вырос на 7,6%. По сообщениям СМИ

банки и мир

9

кризис

банки и мир

призрак бродит по Европе, но не коммунизма западные и российские экономисты все чаще выражают беспокойство в связи с появлением в экономиках европейских стран признаков дефляционных процессов текст

Иван Скогорев

О том, что в Европе возможен такой сценарий развития событий, как переход с инфляционного поля в дефляционное, заговорили еще в середине прошлого года. Так, в октябре 2013 года член совета ЕЦБ и глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны заявил, что одностороннее решение ЕЦБ о повышении процентных ставок может при-

10

банки и мир

вести к дефляции в еврозоне. Правда, он тут же оговорился, что на данный момент рисков для ценовой стабильности не существует. Однако европейские эксперты и экономисты сразу напряглись: дефляция – слишком страшное слово, чтобы всуе упоминать его, и опыт Японии, которая уже 20 лет с переменным успехом пытается

бороться с этим явлением, – тому подтверждение. Никому в Европе не хочется, чтобы десятые годы нового столетия назвали так же, как называют 90-е годы прошлого века в Японии – потерянным десятилетием. Но пока, как констатируют эксперты, ничего всерьез не делается для того, чтобы избежать реализации этого сценария.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

кризис

банки и мир

САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС Прошло чуть больше полугода с тех пор, как глава ЦБ Австрии намекнул на возможность эскалации дефляционных процессов в Европе, и вот уже МВФ рассматривает эту угрозу не как гипотетическую, а как вполне реальную. Главный экономист МВФ Оливье Бланшар без обиняков заявил: дефляция, или низкая инфляция, может затруднить восстановление экономики после резкого сжатия как во всем регионе, так и в каждой из 18 стран еврозоны. По его словам, нужно постараться сделать все, чтобы избежать дефляции. Представители ЕЦБ, впрочем, дали понять, что считают советы МВФ в данном случае несостоятельными и схематичными: низкая инфляция, по их мнению, наблюдается сейчас повсеместно, Европа не исключение. МВФ, в свою очередь, напомнил коллегам из ЕЦБ: почивать на лаврах, не замечая, что дефляция у ворот, не самая эффективная политика. В качестве примера была приведена все та же Япония – в январе 1998 года тогдашний глава Центробанка страны Ясуо Матсушито заявил: «Нет никаких оснований полагать, что цены могут резко снизиться». Практически сразу же после этого началось падение цен, и экономика страны оказалась, как подчеркивали наиболее критично настроенные наблюдатели, на грани комы. Почему же именно данный термин вызывает такой трепет у представителей европейских финансовых властей, что они предпочитают лишний раз не озвучивать его и вообще руководствуются принципом «не буди лихо, пока спит тихо»? Частично потому, что дефляционные процессы в монетарной теории изучены в значительно меньшей степени, чем инфляционные, поясняет старший научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Кузнецова. «Как и любое другое сложное социально-экономическое явление, дефляция имеет множество разнообразных факторов риска. Главным образом это факторы, лимити-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

рующие текущие расходы. В данном плане любые меры государственного регулирования, направленные на увеличение принудительных сбережений населения (снижение социальной защищенности, расходов на базовое образование, медицинское обслуживание и т.п.) или обусловленные мерами по бюджетной консолидации, автоматически ведут к сокращению текущих расходов домашних хозяйств и совокупного спроса, способствуя продолжительности рецессии. Подобные меры также могут стать драйверами развития дефляционных процессов», – поясняет специалист. Заместитель председателя правления банка «Международный финансовый клуб» Олеся Фирсик указывает: «Дефляционная спираль – снижение частного спроса, которое приводит к уменьшению потребительских цен и цен на ресурсы. Это процесс самоподдерживающийся. Одной из причин возникновения признаков дефляции было применение жестких мер бюджетной экономии в ряде стран Евросоюза. В государствах, которые больше всего пострадали в результате экономического кризиса, уровень дефляции согласно последним данным составил: в Испании – 4%, в Греции – 10%, на Кипре – 10%». «Дефляция дословно означает снижение уровня цен. В этом состоит ключевой риск для экономики. Последовательное понижение цен на разные группы товаров провоцирует склонность потребителей к откладыванию покупок на поздний срок. Для производителей это означает резкое снижение прибыльности – промежуточные расходы, как правило, менее гибкие, чем цены на конечную продукцию, поэтому дефляция сначала компенсируется за счет прибыли предприятий. Это приводит к риску замедления притока инвестиций. Процесс далее закручивается по спирали, постепенно переходя на приостановку роста доходов потребителей. Один из наиболее действенных способов борьбы с дефляцией – наращивание расходов государства. Так как

потребительские расходы выбывают из общего оборота, вымывая часть промежуточных доходов, возникает необходимость в принудительных расходах государства – они призваны возместить частично выбывающие потребительские расходы», – полагает председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин. ЕСТЬ ИЛИ НЕТ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС Справедливости ради стоит отметить, что среди российских экспертов, изучающих состояние дел в европейской экоЕЦБ НЕ ПРАВ

Директор департамента «Казначейство» Росгосстрах Банка Дмитрий Емелин считает, что политика ЕЦБ носит неправильный характер: «Новые симптомы финансового кризиса в Европе – снижение цен на товары и услуги. Приемлемый уровень инфляции для стран еврозоны – 2%. Проще обслуживать долги, когда номинальные доходы домохозяйств и компаний растут вместе с инфляцией. Показатели инфляции стран еврозоны по итогам 2013 года оказались на уровне 0,7%. Очевидно замедление роста цен и увеличение риска дефляции. Это показатель сужения экономики на фоне сокращения потребления. Европейцы предпочитают экономить и откладывают покупки на будущее. К тому же дорогой евро ухудшает конкурентоспособность европейских производителей. Чем ниже падают цены, тем дороже становится фактическая стоимость заимствований для бизнеса и государств, что может привести к усугублению долгового кризиса. Скорее всего, ЕЦБ вынужден будет принимать меры по смягчению денежной политики для борьбы с надвигающейся дефляцией».

банки и мир

11

кризис

банки и мир

номике, согласия по дефляционному вопросу пока нет. Так, например Валентина Кузнецова (Институт экономики РАН) считает, что есть все предпосылки для возникновения дефляционных процессов в Европе. «Затяжная экономическая депрессия сопровождается дефляционными процессами. Вспомним традиционные концепции цикличности: инфляционные процессы выделялись как показатель фазы экономической экспансии, а дефляционные – фазы рецессии. Европейские экономики не оправились от негативных последствий глобального финансового кризиса, вызвавших оттоки частного и трансграничного капитала, закрытие для них американского рынка оптового фондирования и стремительный рост суверенной задолженности. Посткризисная ситуация в ведущих европейских экономиках получила сначала образное определение «восстановление без кредитования», а позднее – «рецессия балансовых счетов», – говорит Валентина Кузнецова. Иной, более оптимистичной точки зрения на происходящее сейчас в европейской экономике придерживается старший управляющий стратег по управлению активами и пассивами Промсвязьбанка Мария Субботина. «Пока говорить о дефляции в еврозоне в целом рано. Строго говоря, фактически мы наблюдаем лишь снижение темпов роста цен. Общая инфляция в еврозоне с 2-3% в 2010–2013 годах снизилась до 0,6%, а инфляция без учета цен на энергоносители и продовольствие – с 1,4-1,6% до 0,8%. В Германии инфляция составляет 1,1%, а средний скользящий показатель за последние 10 лет равен 1,7%. В Испании годовая инфляция – минус 0,2%, хотя 10-летняя скользящая средняя соответствует 2,2%», – приводит цифры специалист. По мнению Марии Субботиной, при анализе ситуации необходимо иметь в виду, насколько различны по своим экономическим характеристикам европейские государства. «В одних старых странах инфляция низка, но нормальна, в других –

12

банки и мир

отрицательна. В новых странах просто завершился период бурного посткризисного роста (в Польше, например), и низкая инфляция свидетельствует о переходе страны в новое качество», – считает эксперт. «Риски дефляции характерны для развитых экономик после кризиса 2008–2009 годов на фоне снижения деловой и потребительской активности, особенно в тех регионах и странах, где реализовывалась сверхмягкая монетарная политика. Инфляция в США и еврозоне последние несколько лет до кризиса была относительно невысокой, поэтому динамика цен была крайне чувствительной в период ослабления экономической экспансии. Таким образом, риски дефляции в указанных регионах в настоящий момент действительно выглядят умеренно высокими», – отмечает заместитель начальника аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев. «Опасения по поводу появления дефляции в еврозоне вполне оправданны. Существует несколько признаков подобного явления, в том числе за пределом непосредственных оценок инфляционных индикаторов. В первую очередь это слабые темпы роста экономики региона, которые снижают давление на цены со стороны спроса. К ним также можно отнести накопление избыточных резервов ликвидности в банковском секторе в ущерб наращиванию кредитования. Инициатором этих процессов выступает некий внешний шок (например, резкое падение цен на недвижимость), однако последующее развитие смещается в сторону пересмотра баланса домашних хозяйств – снижения потребления, погашения задолженности перед банками», – подчеркивает Дмитрий Олюнин (Росбанк). Радикальной точки зрения придерживается Олеся Фирсик (банк «Международный финансовый клуб»): «Риск дефляции у нас буквально под носом. Нельзя не признать наличие дефляционных тенденций в экономиках стран ЕС».

СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ИНФЛЯЦИЯ Можно долго дискутировать о том, вступила Европа в полосу дефляции или нет. Но раз уж возникла даже гипотетическая возможность этого, самое время, по мнению экспертов, задуматься над тем, как бороться с подобным «мировым злом» и какой инструментарий уже имеется для обуздания дефляционных процессов. При этом большинство аналитиков исходя из мирового опыта констатируют: победить дефляцию по определению куда сложнее, чем справиться с инфляцией. «Опыт Японии по противостоянию дефляции после краха экономики «трех мыльных пузырей» наглядно показывает, что нет простых решений для перелома дефляции. Основные монетарные меры в общем плане сводятся к кредитной экспансии и различным количественным смягчениям, а фискальные – к дефицитному стимулированию внутреннего совокупного спроса. И тот, и другой набор мер современной Европе будет сложно реализовать по многим, в том числе политическим, причинам. Цена их реализации – резкое увеличение долговой нагрузки на экономику», – предупреждает Валентина Кузнецова (Институт экономики РАН). При этом надо осознавать, что дефляция менее благоприятна для национальной экономики, чем инфляция, так как нет способов заставить людей потреблять больше, а национальных инвесторов вкладывать в реальную экономику. «Ограничить можно, а увеличить – нет, даже если использовать административные методы», – предупреждает специалист. «С инфляцией центральные банки борются повышением ставки и ревальвацией валюты. Здесь больший простор действий, чем при сокращении ставок. Когда ставки уже нулевые, экономика перестает реагировать на традиционные денежно-кредитные стимулы в виде дальнейшего снижения ставок (так называемая ловушка ликвидности). Арсенал нетрадиционных методов типа количественного

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

кризис

банки и мир

смягчения ограничен, а государственные инвестиции и снижение налогов обычно сложно применить в условиях экономического спада, который вызывает дефляцию. Кроме того, дефляция характерна для развитых экономик, где общий уровень цен на товары и услуги высок и возможности для их повышения объективно ограничены общим уровнем насыщенности спроса, меньшей долей продовольствия в потреблении и высокой эластичностью спроса по цене. А когда спрос мгновенно падает при небольшом повышении цены, крайне сложно раскачать ценовой маятник, который является катализатором экономического роста», – поясняет Мария Субботина (Промсвязьбанк). «Меры, направленные на борьбу с дефляцией, должны быть теми же, что и в целом при стимулировании экономического роста с помощью монетарной политики. Разгон цен провоцирует наращивание конечного потребления, которое, в свою очередь, должно поддерживаться большой доступностью кредитов, ростом доходов населения, снижением нормы сбережений. Таким образом, борьба с дефляцией расценивается как целый комплекс мер, направленных на восстановление прежних темпов экономического роста», – уверен Владимир Евстифеев (Банк ЗЕНИТ). САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ – ОТЯГЧАЮЩИЙ ИЛИ КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ФАКТОР Итак, для успеха в борьбе с дефляцией необходимо предпринять целый ряд шагов, среди которых подъем материального благополучия населения европейских стран (что обеспечит рост потребительского спроса), увеличение объемов вливания денег в экономику в рамках различных госпрограмм, повышение доступности кредитов. Здесь неизбежно возникает вопрос: если в Европе уже наметились признаки дефляции (большинство опрошенных NBJ экспертов так или иначе признают это), то какую роль

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

в борьбе с данной тенденцией может сыграть фактор России, точнее, фактор введения пока ограниченных, а впоследствии, возможно, и полномасштабных экономических санкций против нашей страны? Или это, что называется, совсем из другой оперы? Безусловно, данный фактор скажется негативно, уверена Валентина Кузнецова (Институт экономики РАН). «Можно сразу же проследить самую простую цепочку: при уменьшении экономического сотрудничества между РФ и ЕС европейские компании лишатся важных для них рынков, это ускорит и углубит рецессию в их юрисдикциях. Совокупный спрос в соответствующих юрисдикциях еще больше сократится, и кошмар перехода от крайне низкой инфляции к открытой дефляции станет реальностью. При этом не стоит забывать о том, что в современном мире все экономики взаимосвязаны. Развитие дефляционных процессов в ЕС больно ударит по экономикам с формирующимися рынками, включая Россию, например через сокращение бюджетных доходов, ограничение российского экспорта, принудительный делевередж российских крупнейших финансовых институтов и корпораций. Это потребует дополнительных бюджетных расходов (например, на рекапитализацию крупнейших госбанков типа ВТБ или Сбербанк РФ) или системно важных корпораций (типа «Мечела» или «Норникеля», «Роснефти») и сокращения бюджетных социальных расходов в РФ. Если первый набор мер будет носить проинфляционный характер, то второй – продефляционный. Более того, воздействие продефляционного давления может возобладать, так как доля потребительских расходов в российском ВВП существенно больше, чем доля частных инвестиций», – констатирует эксперт. «Если санкции будут серьезными, вполне возможны негативные последствия, – подтверждает Мария Субботина (Промсвязьбанк). – Поскольку экономический рост в отдельных

странах еврозоны очень хрупок, санкции будут способствовать снижению общей конъюнктуры всех рынков, велик риск возникновения помощи Украине как нового бремени для европейских бюджетов, которые и без того дефицитные». «В случае эскалации конфликта между Россией и ЕС и переводом его в экономическое поле первичная реакция будет проинфляционная – через всплеск сырьевых индексов, так как однозначно спор затронет сырьевые поставки в Европу. Однако впоследствии дефляция будет основным сценарием из-за ухудшения экономических перспектив региона и снижения объемов внешнего спроса на продукцию европейских производителей. Ситуация осложнена достаточно жесткой позицией стран еврозоны по вопросам фискального стимулирования экономики», – прогнозирует Дмитрий Олюнин (Росбанк). «Все зависит от того, каким будет масштаб предпринятых санкций, – рассуждает Владимир Евстифеев (Банк ЗЕНИТ). – Если они коснутся ограничения поставки энергоносителей из России в пользу более дорогого импорта сжиженного газа из США, то это может стать поводом для небольшого разгона цен, что поможет ликвидировать дефляционный сценарий». Если эксперты и расходятся в том, как могут повлиять санкции, введенные против России, на инфляционные или дефляционные процессы в Европе, то в одном они точно сходятся: принятие жестких экономических мер против нашей страны не пойдет Европе на пользу. Экономическое восстановление там носит очень хрупкий и не повсеместный характер. Любое давление извне может если не разрушить этот процесс, то по крайней мере затормозить его. А если экономический рост снова снизится до состояния статистической погрешности, то грозный призрак дефляции начнет приобретать осязаемые черты – фактически он перестанет быть призраком и станет горькой реальностью.

банки и мир

13

валютные рынки

банки и мир

рождение сверхновой звезды? эксперты уверены: китайская национальная денежная единица может стать новой мировой резервной валютой наравне с долларом и евро текст

Иван Скогорев

Мировая экономика вступает в эпоху великих перемен: привычная расстановка сил будет радикально изменена. Нельзя сказать, что это принципиально новое утверждение – о высокой вероятности такого развития событий наиболее дальновидные эксперты говорили давно. Но на фоне «холодной войны», разгоревшейся между Россией с одной стороны и США и Европейским союзом с другой, тема новых валютных и экономических лидеров приобрела иное звучание. Одним из реальных претендентов на эту роль считается, конечно, Китай. ПОКА ВСЕ УВЛЕЧЕНЫ УКРАИНОЙ... Начало текущего года было ознаменовано тремя примечательными событиями, одно из которых – выпуск облигаций Народным банком Китая на сумму 2,5 млрд юаней. На сегодняшний день это крупнейшая офшорная сделка в юанях,

14

банки и мир

проведенная в Лондоне. Отдельно стоит отметить получение британской управляющей компанией лицензии, выданной Китайской комиссией по регулированию рынка ценных бумаг, на прямое инвестирование в Китай. Такая лицензия была получена впервые за пределами Гонконга или материковой части Китая. И наконец, в первой половине января китайский биржевой инвестиционный фонд (ETF) начал торговаться на Лондонской фондовой бирже, став первым биржевым инвестиционным фондом, котирующимся в Европе, с момента смягчения правил в июле 2012 года. По последним данным, Китай заключил соглашения о валютном свопе как минимум с 20 центральными банками других стран, включая национальные банки Японии, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии, Аргентины и Малайзии, а также с Европейским центральным банком. На сегодняшний день существует четыре офшорных центра

китайской валюты: Гонконг, Сингапур, Лондон и Тайвань. В конце марта Народный банк Китая и Бундесбанк Германии договорились о сотрудничестве при клиринге и расчетах по платежам в юанях, благодаря чему Франкфурт получит свою долю на офшорном рынке.

31 марта Банк Англии и Народный банк Китая подписали соглашение о создании в британской столице расчетного центра по работе с юанем с целью усиления сотрудничества в сфере проведения международных расчетов и создания клирингового центра для проведения торговых сделок в юанях. Все это подвигает экспертов к выводам, которые еще недавно показались бы не слишком правдоподобными. «Интернационализация юаня и финансовые реформы набирают скорость. Мы полагаем, что увеличение роли китайской валюты в мировом управлении резервами в ближайшие годы также будет проходить быстрее, чем многие ожидали», – считают в крупнейшем британском банке HSBC. Уже вовсю звучат заявления, исходящие из уст как российских, так и западных экспертов, о том, что участникам мирового финансового рынка надо быть готовыми к появлению сверхновой валютной звезды. По мере того как юань становится более влиятельной валютой, в Европе начинают беспокоиться о состоянии собственной денежной единицы, о чем заговорили еще в середине прошлого года. В конце 2013 года по данным финансовой группы SWIFT юань стал одной из десяти самых активно торгуемых валют. Более того, по информации той же организации в декабре 2013 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и мир

юань обогнал евро, став второй наиболее используемой мировой торговой валютой после доллара. Управляющий активами УК «АГАНА» Сергей Мурафер не видит в происходящем ничего сенсационного. «Это вполне объективный процесс, связанный с ростом доли Китая в международной торговле. В 2013 году Китай впервые обогнал США по внешнеторговому обороту, который составил около четырех триллионов долларов, или почти 11% оборота мировой торговли. Естественно, в этой ситуации растет доля сделок в юанях с торговыми партнерами страны», – поясняет специалист. ХОЧЕТСЯ И КОЛЕТСЯ Однако, по мнению экспертов, не стоит поддаваться чувству эйфории и ожидать, что юань скоро взойдет на мировом финансовом небосклоне, затмив собой привычные мировые резервные валюты. Для этого Китаю требуется пройти еще достаточно большой путь, который условно можно разделить на три этапа. На первой стадии локальная валюта приобретает значимую роль в торговых отношениях между странами-партнерами, вытесняя доллар. Китайские власти с 2009 года начали планомерно развивать инфраструктуру для торговли юанем на международном валютном рынке: были заключены специальные соглашения с центральными банками разных стран (FX swap lines), созданы клиринговые центры, юань начал торговаться на мировых валютных биржах (в том числе и ММВБ). В результате этого доля юаня в торговых операциях Китая со своими партнерами выросла с 2% в 2010 году до 10% в 2013 году. По прогнозам экспертов она может достигнуть 40% к 2017 году. Принимая во внимание то, что доля Китая в международной торговле достигает 11%, можно сделать вывод: потенциал использования юаня очень велик. Вторым этапом является повышение инвестиционной привлекательности валюты. Международные компании и государства, торгующие с Ки-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

таем в юанях, должны иметь возможность инвестировать временно свободные средства и экспортную выручку в активы, деноминированные в юанях, чтобы китайская валюта не лежала мертвым грузом на их счетах. До недавнего времени внутренний рынок активов Китая был закрыт для внешних инвесторов, также не существовало ликвидного рынка государственных ценных бумаг. Постепенно ситуация меняется: правительство КНР смягчило некоторые номы регулирования, увеличился объем внешнего рынка облигаций, деноминированных в юанях. Третьим этапом является использование денежной единицы в качестве резервной валюты центральными банками других стран. Для того чтобы это случилось, валюта должна широко использоваться в международной торговле, должен существовать глубокий и ликвидный рынок активов, деноминированных в данной валюте. Курс валюты к другим денежным единицам должен определяться на основе рыночных механизмов. На данный момент курс юаня поддерживается центральным банком Китая, что дает некоторым странам (в частности США) повод обвинять Китай в искусственном занижении курса для увеличения конкурентоспособности своего экспорта. Но китайское правительство озвучило планы по переходу к свободному обменному курсу в течение следующих двух-трех лет. «Суммируя все вышесказанное, можно предположить: роль и влияние юаня на мировом валютном рынке будут постепенно возрастать. Стоит ожидать, что через несколько лет он станет региональной резервной валютой. В то же время, чтобы потеснить доллар и стать международной валютой, потребуется гораздо больше времени, а также существенное изменение регулирования со стороны китайского правительства», – отмечает начальник отдела макроэкономических исследований ОТП Банка Родион Ломиворотов. «Юань можно сравнить с рублем. С одной стороны, увеличение торгового оборота в национальной валюте выгод-

валютные рынки

но любой стране. Но с другой стороны, повышение популярности валюты в международных расчетах ведет к укреплению ее курса, а это в больших масштабах вредит конкурентоспособности государства и его товаров на мировом рынке, где в принципе почти нет ничего незаменимого. Недаром подавляющее большинство стран в последнее время борются с излишним укреплением своей валюты, чтобы товары, экспортируемые ими, не слишком росли в цене. Поэтому и Китаю, и России хочется увеличивать долю отечественных валют в своих международных расчетах, но форсировать этот процесс никто не будет», – поясняет руководитель департамента маркетинга и развития розничного бизнеса Совкомбанка Наталья Васильева. Вторая причина не скорого резкого перехода всего мира на расчеты в юанях, как и в рублях, в следующем: вероятность колебаний курсов этих валют пока выше, чем курсов доллара США, евро или швейцарского франка. «Для Китая причина возможной волатильности – неполная прозрачность экономического и финансового сектора, для России – сырьевая направленность экономики. А это значит, что в любые контракты в этих валютах нужно закладывать некие поправки на волатильность и привязывать их к какому-то показателю, скажем, к тому же доллару или евро. Поэтому, несмотря на рост популярности юаня в расчетах, в среднесрочной перспективе он вряд ли станет третьей мировой валютой. По этой же причине не стоит ожидать серьезного изменения доли юаня в золотовалютных резервах России. По крайней мере его доля в ближайшей перспективе вряд ли сможет сравниться с долей резервов, выраженных в долларах и евро», – считает Наталья Васильева (Совкомбанк) «Перед тем, как начать говорить о возможном замещении доллара и евро юанем в расчетах, следует понимать, что одно из основных преимуществ китайских товаров – их низкая стоимость, обеспечивающаяся за счет дешевой рабочей силы и, главное, заниженного обменного курса юаня. Под заниженным

банки и мир

15

валютные рынки

курсом юаня следует понимать искусственное поддержание со стороны Народного банка Китая рыночного обменного курса к доллару», – напоминает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко осторожен в оценках будущего китайской валюты. «Перспективы очень хорошие: Китай, несмотря на относительную закрытость своей экономики, пытается сделать все, чтобы иностранным экономическим агентам было удобно рассчитываться в юанях. Чем больше будет расчетов в китайской валюте, тем лучше для будущего китайской экономики. Однако могут возникнуть трудности, так как юань может начать достаточно сильно укрепляться, что не очень позитивно для конкурентоспособности китайской экономики, ориентированной на экспорт. Если же Китаю удастся создать адекватный внутренний спрос, то повышение объема расчетов в юанях не будет способствовать сильному росту его курса. Тем самым экономика Китая получит положительный эффект», – прогнозирует специалист. Похожей точки зрения придерживается аналитик рейтингового агентства «РИА Рейтинг» Сергей Яркоев. «Вероятно, глобального перевода резервов в юань все-таки не будет – роль и позиции китайской валюты еще не создают необходимых экономических условий». Эксперты напоминают, что пока доля юаня в международных расчетах составляет около 9%, доллара США – почти 80%. Однако для некоторой диверсификации резервов за счет юаня ситуация уже вполне подходящая. Это позволит не снижать надежность портфеля и даже несколько перераспределить риски с учетом глобальных изменений в мировой экономике, в том числе с учетом усиления позиций Китая и ослабления роли США. СЦЕНАРИЙ ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ? Россия, недавно ставшая объектом международных политических и эконо-

16

банки и мир

банки и мир

мических санкций, пристально наблюдает за ростом популярности китайской национальной валюты. И намеки, и заявления политологов и экономистов о том, что в нынешних условиях нашей стране необходимы более тесные экономические и валютные связи с могучим восточным соседом, звучат все чаще. Однако в нынешней напряженной ситуации многие из подобных советов являются не политическими, а эмоционально мотивированными, подчеркивают специалисты. И уж с чем точно не надо торопиться, так это с переводом значительной части российских ЗВР в активы, номинированные в китайских юанях. Алексей Егоров (Промсвязьбанк) считает, что Россия в силу своего положения (импортер и экспортер) не сможет отказаться от сотрудничества с другими державами, устремив свой взор только на Китай и другие станы АзиатскоТихоокеанского блока. «Следует понимать, что Китай и Россия по-прежнему относятся к развивающимся странам, и инвестиции наших золотовалютных резервов в китайские активы в условиях действующей экономической модели выглядят довольно рискованными. При этом основная задача ЗВР – поддержание компонентов импорта в случае резкого снижения компонентов экспорта в товарообороте, так как у России, помимо Китая, есть еще ряд других торговых партнеров, которые вряд ли согласятся поставлять товары за рубль или юань», – напоминает специалист. «В среднесрочной перспективе вероятность подобного (перевода части российских ЗВР в активы, номинированные в юане) низка. С ЕС экономические связи очень глубоки и прочны, несмотря на все временные сложности. Китай пока не может полноценно заменить ЕС в торговых связях с Россией без потерь для экономики. Другой вопрос – увеличивать связи с Китаем можно не в ущерб большинству связей с ЕС. В будущем это может очень позитивно сказаться на росте национальной экономики. Кроме того, конечно, нужно учитывать, что во взаимоотношениях с партнерами всегда существуют риски и лучше их

диверсифицировать за счет расширения числа контрагентов. В реализации этих целей Китай выглядит очень привлекательно для России», – утверждает Сергей Яркоев (РИА Рейтинг). Сергей Мурафер (УК «АГАНА») озвучил свое мнение: «Китай пока существенно уступает ЕС как внешнеторговый партнер России: на страны Европы приходится около половины оборота международной торговли РФ, тогда как доля Китая составляет чуть более 10%. Быстрому наращиванию оборота торговли с Китаем мешает отсутствие либо недостаточная мощность инфраструктуры: нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог. Кроме того, Китай характеризуется прагматичной государственной политикой и имеет вполне рабочие отношения со многими торговыми партнерами и возможность выбора наиболее выгодных для себя условий сделок. Красочный пример последних лет – затяжные переговоры с «Газпромом» о поставках в Китай. Они идут уже достаточно давно и могут продолжаться сколь угодно долго, пока китайцы не получат выгодные для себя условия, тем более что на подходе американская инфраструктура для экспорта СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион. Так что тенденция по наращиванию внешней торговли с Китаем будет иметь место, но этот процесс не будет легким и безоблачным». «Объем ЗВР определяется во многом именно валютами, в которых экономические агенты ведут свою деятельность. Пока у российских компаний недостаточное количество расчетов за импорт в юанях, чтобы можно было замещать доллар и евро юанем, по крайней мере в ближайшей перспективе. Замыкаться только на Китай – слишком рискованно, и никто на это не пойдет, – говорит Иван Фоменко (Абсолют Банк) и резюмирует: – Это сценарий из области фантастики». Впрочем, как признают эксперты, мы живем в такое время, что даже самые поразительные повороты как в политической, так и в экономической жизни уже не кажутся фантастическими.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и мир

валютные рынки

как закалялся юань текст

Максим Плешков, старший аналитик агентства «Рус-Рейтинг»

До 2002 года китайская валюта (юань) обращалась только внутри страны. В 2002 году правительством Китая был начат эксперимент по торговле национальной валютой в Гонконге и пограничных территориях. После реформ, проведенных в 2005 году, фондовый рынок Китая стал довольно быстро расти. Появились выпущенные в Гонконге офшорные облигации (дим-сам), номинированные в юанях и предназначенные для свободного обращения среди зарубежных инвесторов. Облигации, как инструмент привлечения средств, стали популярны среди западных финансовых институтов. Воспользовались низкой процентной ставкой по облигациям дим-сам и российские банки, привлекавшие средства на Гонконгской бирже, например Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Русский Стандарт. В настоящее время объем рынка долговых ценных бумаг, номинированных в юанях, в разы меньше, чем объем рынков долговых ценных бумаг, номинированных в долларах США (в 20 раз), в евро и японских иенах (примерно в 10 раз). Однако не следует забы-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

вать: доступ в материковый Китай для иностранцев все еще ограничен. Снятие ограничений по счету движения капитала в разы может увеличить рынок долговых инструментов, номинированных в юанях. А опыт управления таким рынком и привлечения инвесторов на него у китайцев уже есть. В 2009 году, увидев возможности, открывшиеся после глобального кризиса, Пекин решил протестировать аппетит участников международной торговли к использованию юаня. В результате зарубежные рынки показали, что существует большой неудовлетворенный спрос на международные расчеты в юанях, особенно со стороны участников развивающихся рынков. Так, в ноябре 2013 года власти КНР заявили, что операции по расчетам в юанях в трансграничной торговле покрыли 98% стран и регионов мира. На сентябрь 2013 года общая сумма трансграничных подсчетов в юанях составила 8,6 трлн юаней (примерно 1,4 трлн долларов США). При этом, начав свое распространение в Азии, китайский юань добрался уже и до Европы. В марте 2014 года Deutsche Bundesbank и Китайский центральный банк подписали соглашение о торговле юаня на Франкфуртской бирже. На очереди Лондон. Стремятся привлечь юань на свои биржи Париж и Люксембург. В настоящее время фактические рынки офшорного юаня существуют в Гонконге, Сингапуре, Лондоне. Китайский денежный регулятор поддерживает ликвидность на рынках путем заключения валютных свопов. Общий объем офшорных депозитов, номинированных в юанях, превышает 100 млрд долларов США. Поддерживают распространение юаня в мире: большая и растущая хорошими темпами экономика Китая (третья в мире в настоящий момент после

экономик США и ЕС, которая при сохранении текущих темпов роста скоро станет первой); низкий размер инфляции в Китае – 2,6% в 2013 году; низкий размер государственного долга (особенно относительно государственного долга США); быстрый рост золотого запаса Китая; недооцененность юаня относительно основных мировых валют. Главными препятствиями для превращения юаня в мировую резервную валюту остаются ограничения по счету движения капитала и, как следствие, не полностью рыночный курс юаня, контролируемые банковские процентные ставки, относительно небольшой рынок долговых ценных бумаг. При этом у китайского правительства прослеживается последовательный и взвешенный подход по превращению юаня в полностью конвертируемую валюту. Для этого есть и экономические причины. До последнего времени китайское правительство поддерживало низкий курс национальной валюты, скупая иностранные денежные единицы путем интервенций Центрального банка и стимулируя экспорт. При этом на внутренних финансовых рынках Китая из-за избыточного предложения денег стали появляться признаки «пузырей» (например, на рынке недвижимости), то есть реальной экономики стало не хватать, чтобы «стерилизовать» излишнюю массу юаня. По всей видимости, китайские власти пришли к выводу, что пора поменять экономическую модель, так как текущая уже перестает работать. Теперь вместо дешевого юаня китайскую экономику должен будет поддерживать юань – мировая резервная валюта. Лишние юани направятся за рубеж, а полная конвертируемость национальной валюты должна будет способствовать привлечению инвестиций в экономику.

банки и мир

17

на чужом поле

банки и мир

птенцы одного гнезда банковские системы на постсоветском пространстве и в бывших социалистических странах имеют схожие черты, но в то же время их многое разделяет текст

Игорь Балюк, доцент кафедры «Мировая экономика и международные финансовые отношения» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.

В процессе развития бывших советских республик и зарубежных социалистических стран стали формироваться различные варианты переходной к рыночной модели экономики. Соответствующим образом начали видоизменяться и финансовые

18

банки и мир

системы, включая трансформации существовавших ранее банковских систем. В данной статье рассматриваются особенности развития банковских систем на постсоветском пространстве и в бывших социалистических странах.

Несмотря на многочисленные различия с точки зрения уровней экономического развития и, соответственно, уровней развития финансовых систем, между банковскими секторами постсоветских стран были и общие черты. Главная из них – отсутствие

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

на чужом поле

банки и мир

рыночных регуляторов банковской деятельности. Кредитные организации, находившиеся под жестким контролем государства, выполняли преимущественно функции расчетных центров, обслуживавших те или иные отрасли экономики, внешнеэкономические связи или жилищно-коммунальные потребности населения страны. Активные и пассивные операции осуществлялись не с учетом реальных потребностей рынка, а в строгом соответствии с базовыми принципами административно-командной системы. После распада СССР бывшие советские республики и европейские государства социалистической ориентации начали перестройку своих банковских систем, ориентируясь на опыт создания и функционирования банковских систем экономически развитых стран мира. Степень интенсивности и глубина преобразований банковского сектора на разных участках постсоветского пространства существенно различались, в результате образовалось множество банковских систем, имеющих как свою специфику, так и ряд общих признаков.

табл. 1. Классификация стран по структуре собственности банковских систем СТРАНЫ С ДОМИНИРОВАНИЕМ ЧАСТНОГО ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

СТРАНЫ С ДОМИНИРОВАНИЕМ ЧАСТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА

СТРАНЫ С ДОМИНИРОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Армения

Азербайджан

Беларусь

Болгария

Казахстан

Россия

Венгрия

Таджикистан

Словения

Грузия*

Украина

Узбекистан

Кыргызстан Латвия Литва Молдова Польша Румыния Словакия Чехия Эстония источник: данные Deloitte и РИА Рейтинг * вышла из состава СНГ в 2009 году, но сохраняет тесные экономические связи с государствами СНГ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Если проанализировать современную структуру собственности банковских систем бывших советских республик и европейских государств социалистической ориентации, можно выделить три группы стран (табл. 1). Если принять за 100% общее количество рассматриваемых стран, то, как видно из таблицы, самой многочисленной является группа государств, чьи банковские системы находятся под контролем частного иностранного капитала. На них приходится почти 62% от общего количества рассматриваемых банковских систем. Доля частного иностранного капитала в этих странах колеблется от 60% в Кыргызстане до 99% в Эстонии (в среднем 75–80%). На две другие группы приходится примерно по 19%.

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С точки зрения достигнутого уровня развития банковских систем рассматриваемые страны, на мой взгляд, можно было бы разделить на три группы: развитые, среднеразвитые и менее развитые (табл. 2). Приведенная классификация не является бесспорной и отражает мне-

ние автора, основанное на имеющейся информации. Следует также иметь в виду различия между странами Европы и СНГ. В силу более высокого среднего уровня развития европейских банковских систем европейские государства будут находиться чуть выше стран СНГ, входящих в ту же группу.

табл. 2. Классификация стран по степени развития банковских систем

РАЗВИТЫЕ

ЕВРОПА

СНГ

Польша Венгрия Чехия Латвия Литва Эстония Россия Казахстан Украина

СРЕДНЕРАЗВИТЫЕ

МЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ

Словения Словакия

Болгария Румыния

Беларусь Азербайджан Армения Грузия Молдова Узбекистан

Кыргызстан Таджикистан

банки и мир

19

на чужом поле

банки и мир

табл. 3. Отношение величины просроченных кредитов к совокупному объему кредитов банковской системы (Non-Performing Loans, NPL) на 01.01.2014

СТРАНА

NPL (%)

Узбекистан

0,4

Эстония

1,5

Грузия

3,9

Беларусь

4,6

Словакия

5,1

Чехия

5,2

Польша

5,2

Кыргызстан

5,5

Армения

5,6

Россия

6,0

Латвия

6,4

Таджикистан

11,7

Молдова

12,4

Литва

12,5

Украина

12,9

Болгария

16,6 (на 01.01.2013)

Венгрия

17,6

Словения

18,0

Казахстан

19,5

Румыния

21,6

Азербайджан

нет данных

источник: данные Всемирного банка

Так, одним из показателей уровня развития банковской системы той или иной страны является доля банковских активов в собственном ВВП. С этой точки зрения европейские государства значительно опережают страны СНГ: в начале 2012 года в среднем почти 102% против 66,5%. При этом амплитуда колебаний составляет от 70% в Латвии и Румынии до 124% в Венгрии, а в странах СНГ – от 24% в Кыргызстане до 80% на Украине (в России около 70%). Одним из показателей состояния банковской системы может служить величина просроченных кредитов. Как видно из таблицы 3, хуже всего обстоят дела у Румынии, Казахстана, Словении, Венгрии и Болгарии. В этой пятерке только одна страна представляет СНГ. Одной из главных

20

банки и мир

причин возникших проблем с NPL можно назвать проводившуюся в данных странах в последние годы довольно рискованную кредитную политику с большой долей ипотечных кредитов в иностранной валюте и кредитов строительным компаниям. Кроме того, из-за бурного роста кредитования соотношение «кредиты – депозиты» увеличилось с 0,7-0,8 до 1,3-1,4 на фоне резкого прекращения внешнего инвалютного фондирования банков в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. В ходе кризиса 2008–2009 годов произошла девальвация национальных валют, резко снизились цены на недвижимость из-за падения спроса на рынке жилья, существенно уменьшилась стоимость банковских залогов по ипотечным кредитам. В результа-

те значительная группа заемщиков (как среди физических лиц, так и среди корпоративных клиентов) оказалась неплатежеспособной. Наименьшая доля просроченных кредитов приходится на Узбекистан, Эстонию, Грузию и Беларусь. В этом списке доминируют страны СНГ. Причины низкой доли просроченных кредитов разные. В Узбекистане и Беларуси выдача кредитов осуществляется на нерыночной основе. Кредитные организации по существу распределяют на плановой основе бюджетные средства между заемщиками, находящимися под контролем государства, действуя как финансовые агенты правительства. При подобной кредитной политике банков рыночные риски практически отсутствуют. При возникновении финансовых затруднений заемщики имеют возможность получить дополнительное государственное финансирование и рассчитаться с кредитной организацией. В Эстонии и Грузии низкий уровень просрочки можно объяснить относительной стабилизацией экономики и повышением доходов предприятий и населения после кризиса 2008–2009 годов, консервативным подходом к выдаче кредитов и сбалансированным соотношением кредитов и депозитов (в Эстонии в начале 2014 года этот коэффициент был равен 0,9, как в Словакии). КАЧЕСТВО НАДЗОРА И СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ Как показало проведенное исследование, одним из важнейших факторов стабильного и устойчивого развития банковской системы страны является активная и эффективная деятельность центрального банка в качестве главного регулятора и надзорного органа. В тех странах, где центральным банком осуществлялся строгий контроль за банковским сектором и оперативно принимались эффективные и профессиональные решения, направленные на обеспечение

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

на чужом поле

банки и мир

достаточной ликвидности и минимизацию рисков (например, Польша, Чехия, Словакия, прибалтийские страны, Болгария, Россия), состояние банковских систем в настоящее время отличается стабильностью. Если центральные банки осуществляли неэффективное управление и контроль за состоянием банковского сектора (к примеру, в Румынии центральный банк стимулировал рост банковского кредитования в иностранной валюте за счет внешних источников без соответствующего развития внутреннего фондирования), ситуация развивалась по негативному сценарию. Еще одним фактором, оказывающим существенное воздействие на развитие банковского сектора, является общее состояние экономики страны. В тех государствах, где экономика развивается поступательно и относительно динамично (Польша, Чехия, Словакия, страны Прибалтики, Россия, Азербайджан, Узбекистан), банковские системы находятся в лучшем состоянии по сравнению с банковскими системами стран, испытывающих экономические трудности или спад производства (Румыния, Венгрия, Словения, Беларусь, Украина, Казахстан). На состояние банковской системы того или иного государства существенно влияет степень его внешней зависимости. В тех странах, где упор был сделан на привлечение внутренних депозитов и развитие различных видов кредитования (Польша, Чехия, Словакия и др.), банковские системы отличаются достаточным уровнем стабильности. Если же имело место чрезмерно активное привлечение внешнего фондирования (например, в Казахстане, Румынии, Венгрии и др.), в банковских системах возникли серьезные дисбалансы. Что касается степени концентрации банковских активов и влияния этого фактора на уровень развития банковской системы, то, как показало исследование, эффективность функционирования банковской системы

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

табл. 4. Отношение величины капитала банковской системы к совокупному объему активов банковской системы на 01.01.2014

СТРАНА

CAR (%)

Таджикистан

19,6

Грузия

17,5

Кыргызстан

16,9

Молдова

16,1

Армения

15,6

Украина

15,1

Беларусь

14,1

Казахстан

13,2

Литва

12,5

Словакия

12,1

Россия

11,5

Латвия

11,4

Эстония

11,3

Узбекистан

11,2

Болгария

10,1 (на 01.01.2013)

Венгрия

9,1 (на 01.01.2013)

Польша

9,0

Словения

8,2 (на 01.01.2011)

Чехия

7,5

Румыния

7,5

Азербайджан

нет данных

источник: данные Всемирного банка

той или иной страны не зависит напрямую от уровня диверсификации банковских активов. Так, например, в Чехии на десять крупнейших финансово-кредитных организаций приходится 78% активов банковского сектора, а в Польше – 60%, однако обе страны имеют достаточно развитые банковские системы. В России, также имеющей достаточно развитую банковскую систему, на десять крупнейших игроков рынка приходится 57% активов банковского сектора. Следует, однако, иметь в виду, что в России функционирует Сбербанк, аккумулирующий 25% банковских активов РФ и более 11% совокупных банковских активов рассматриваемых стран. По величине активов Сбербанк равен банковским активам Венгрии, Украины и Эстонии вместе взятым.

Важным показателем устойчивости и стабильности банковской системы является отношение величины капитала банковской системы к совокупному объему активов банковской системы, взвешенных с учетом риска – Capital to Assets Ratio, CAR (табл. 4). Как известно, в соответствии с базельскими нормативами, касающимися достаточности капитала кредитных организаций, минимальный уровень составляет 8%. Следует отметить, что первые восемь мест занимают страны СНГ, а большинство европейских государств находятся в нижней части таблицы. Однако лидерство по данному показателю может означать не только высокий уровень капитализации банковской системы, но и низкий уровень активов банковского сектора.

банки и мир

21

на чужом поле

Так, на первом месте находится Таджикистан, который по величине банковских активов занимает предпоследнее место среди рассматриваемых стран. Если же взять шесть государств, лидирующих по величине банковских активов, то средний показатель CAR у них окажется на уровне 10% (амплитуда колебания от 7,5% у Чехии и Румынии до 15,1% у Украины). У России данный показатель находится на уровне чуть выше среднего – 11,5%. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ Банковские системы рассматриваемых стран неоднородны и находятся на разных этапах развития. Они имеют различную степень концентрации капитала и активов. Степень открытости банковских систем для участия иностранного капитала также неодинакова. Более открытые банковские системы (Чехия, Венгрия, страны Прибалтики) отличаются более высоким уровнем межбанковской конкуренции и более широким набором банковских продуктов и услуг. В то же время достаточно ограниченный набор банковских услуг характерен для менее развитых банковских систем (Таджикистан, Кыргызстан), хотя они контролируются иностранным капиталом. Следует отметить, что в период до мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов для подавляющего большинства рассматриваемых стран был характерен довольно быстрый рост национальных банковских систем. Однако кризис данные банковские системы пережили по-разному. В значительной степени это было связано с различным состоянием экономики рассматриваемых стран. Польша, Чехия, Словакия прошли его с минимальными потерями (прежде всего это касалось некоторого замедления темпов роста), а Венгрия, Румыния, Словения, Украина, Казахстан до сих пор не могут выйти из кризиса. В одних стра-

22

банки и мир

банки и мир

нах была проведена рекапитализация банков (Словения, Украина), а в других отдельные финансово-кредитные организации были национализированы (Казахстан, Латвия). В ходе кризиса активировался процесс слияний и поглощений в банковских секторах рассматриваемых стран, происходило укрупнение банков (например, в Латвии, Польше, России). Помимо общего состояния экономики определенную роль сыграли особенности развития банковских систем бывших советских республик и европейских государств социалистической ориентации. Важным стабилизирующим фактором в кризис для банковских систем стала консервативная стратегия развития с опорой на национальную депозитную базу и отсутствие инвестиций в высокорискованные финансовые инструменты. Так, в Чехии и Словакии акцент был сделан на потребительское и коммерческое кредитование, а не на выдачу ипотечных кредитов, как, например, в Венгрии, Румынии, Словении и Латвии (к тому же они выдавались преимущественно в иностранной валюте). В настоящее время среди существующих основных рисков для банковских систем бывших советских республик и европейских государств социалистической ориентации можно выделить следующие: рецессия в экономике; рост доли просроченных кредитов; высокий удельный вес кредитов в иностранной валюте (особенно ипотечных кредитов); резкое сокращение внешнего финансирования; сильная зависимость от иностранного капитала; недостаточно развитая национальная депозитная база; неэффективная система банковского регулирования и надзора. Можно предположить, что дальнейшее развитие рассматриваемых банковских систем будет происходить в соответствии с основны-

ми тенденциями развития мировой банковской системы: укрупнение банков в процессе слияний и поглощений (в отдельных случаях возможна национализация); универсализация банковских операций и расширение продуктового ряда (в том числе за счет смежных с банковскими финансовых услуг) с целью диверсификации рисков и источников дохода; более широкое внедрение современных информационных технологий (интернет-банкинг и др.) для повышения конкурентоспособности; активизация розничного банковского бизнеса с целью развития национальной депозитной базы и кредитного портфеля; оптимизация операционных расходов (включая увольнение части банковских сотрудников); усиление роли центральных банков в качестве регуляторов эффективности функционирования национальных банковских систем и органов надзора за соблюдением стандартов банковской деятельности. Насколько быстро и в каком конкретно направлении будет происходить дальнейшая трансформация банковских систем, возникших на постсоветском пространстве, покажет ближайшее будущее. Очевидно одно: в процессе перехода от административно-командной к рыночной системе усиливаются многообразие и национальная специфика банковских систем разных стран. Это касается, в частности, различий в подходах центральных банков к решению возникающих в национальных банковских секторах проблем, неодинаковых методов регулирования деятельности коммерческих банков, разной степени допуска иностранного капитала в банковский сектор, неодинаковой структуры банковских систем и степени концентрации банковских активов и капитала, различий в формировании активов и пассивов банковских систем и других отличительных особенностей.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

2.

банки и бизнес

32

40

Круглый стол NBJ: «Слияния и поглощения в российском банковском секторе»

П. ТЕПЛУХИН (Дойче Банк): «Россия заключила с Китаем 30-летний контракт на сумму 400 млрд долларов. Такое чудо бывает раз в сто лет»

56

В связи с утратой доверия… Какими последствиями для банка чреват риск потери деловой репутации?

новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ В. Путин: российская экономика вырастет в 2014 году значительнее, чем прогнозировалось

Эксперты считают, что наметившийся рост российской экономики может быть обусловлен тремя факторами: импортозамещением, мягкой девальвацией рубля в начале текущего года и реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Д. Медведев: НПС расширит возможности выбора для россиян

Экономика России вырастет в 2014 году значительнее, чем это прогнозировалось в начале года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями австрийских деловых кругов. «Я думаю, что в 2014 году мы выйдем на более значимые показатели, чем прогнозировали в начале текущего года. Сейчас наблюдается неплохая динамика в экономике в целом», – заявил В. Путин. Президент также напомнил, что Россия в 2013 году по показателю прямых иностранных инвестиций впервые вышла на третье место в мире. «В прошлом году ВВП увеличился на небольшой объем – 1,3%, это чуть меньше, чем в позапрошлом году, тем не менее увеличение есть», – подчеркнул В. Путин. Сейчас, по словам главы государства, экономика России набирает обороты, темпы роста промышленности за первые пять месяцев текущего года приблизились к 2%, на 3,2% в I квартале вырос потребительский спрос.

24

банки и бизнес

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает главной целью создаваемой национальной платежной системы не борьбу с Visa и MasterCard, а предоставление пользователям отечественных карт большого количества возможностей. Глава правительства провел промежуточное совещание по созданию в России национальной платежной системы. «Цель (построения НПС – прим. ред.) понятна. Создавая собственную систему, мы хотим избежать проблем, связанных с односторонним отказом в обслуживании карт», – подчеркнул Д. Медведев. Ранее введение санкций со стороны США и Евросоюза в отношении ряда российских чиновников и граждан привело к тому, что отдельным банкам России было отказано в обслуживании со стороны Visa и MasterCard. «Мы должны минимизировать риски, связанные с использованием внутри страны международных платежных систем», – сказал премьер-министр. Впрочем, Россия не стремится к тому, чтобы както занижать возможности иностранных конкурентов на этом рынке. «Мы исходим из того, что националь-

ная система платежных карт должна предоставить потребителям большое количество возможностей для выбора – это главное. Речь не идет о том, чтобы бороться с иностранными системами – это неправильно, это, по сути, нарушение общеконкурентных начал», – заявил Д. Медведев. Но национальная платежная система все-таки должна стать альтернативой другим международным системам. Альтернативой она, по мнению главы правительства России, должна стать и с точки зрения технического наполнения. «Ориентиром и приоритетом являются российские технологии, – уверен премьер-министр. – Их использование должно обеспечить независимость нашей системы, ее инфраструктуры и расширить возможности для ее клиентуры».

РЕГУЛИРОВАНИЕ Банк России урезал ставки по вкладам в 11 банках Центробанк принял решение об ограничении процентных ставок по вкладам населению в 11 кредитных организациях. «ЦБ вправе ввести ограничение на величину процентной ставки, которая определена в договорах банковского вклада, в случае неисполнения финансовым институтом в установленный срок предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в его деятельности, а также если эти нарушения или совершаемые кредитной организа-

цией банковские операции (сделки) создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков)», – сообщили в пресс-службе Центробанка. Максимально допустимый уровень ставки по вкладам, установленный ЦБ, в настоящее время составляет 10,84% годовых – это средняя ставка в 10 крупнейших банках плюс 2%. ЦБ рассчитывает этот показатель каждые 10 дней. Представители регулятора отказались назвать 11 игроков, в отношении которых были введены ограничения, поскольку Банк России никогда не комментирует политику действующих участников рынка (любые высказывания о проблемах кредитных организаций могут спровоцировать отток частных и корпоративных клиентов, что приведет к потере ликвидности). Банкиры, опрошенные «Известиями», уверены: ограничение депозитных ставок – действенная мера по выявлению у банка проблем. «ЦБ отслеживает ставки, потому что считает: завышение ставки по вкладам является сигналом того, что банк, возможно, испытывает сложности, – прокомментировал зампред СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин. – Ставки выше среднерыночных говорят о том, что банк довольно остро нуждается в ликвидности и пытается решить эту проблему за счет привлечения дополнительных средств физических лиц. ЦБ, разумеется, не заинтересован в том, чтобы граждане вкладывали свои средства в ненадежные финансовые институты».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

новости

банки и бизнес

САНКЦИИ А. Пушков: стратегия США по изоляции России не срабатывает

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что стратегия США по изоляции России не срабатывает. «Мне кажется, что стратегия изоляции, которой Барак Обама пытается подвергнуть Россию, не срабатывает. И, кстати, состоявшийся форум – это доказательство того, что изоляция России не получается», – сказал А. Пуш-

ков на III международном парламентском форуме. В форуме в Москве приняли участие представители более 60 стран, в том числе из СНГ, Европы, БРИКС. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты продолжают работу над санкциями совместно с европейскими партнерами.

Крупные иностранные инвесторы приехали в Москву впервые после введения санкций Представители мировых инвестиционных компаний посетили ежегодную конференцию «Ренессанс Капитала», которая прошла в Москве. Впервые после крымского конфликта встретиться с российскими компаниями решили в числе прочих американские BlackRock (4,4 трлн долларов под управлением), Fidelity Investments (1,9

трлн долларов), Janus Capital Group (170 млрд долларов), RBC Global Asset Management (управляет 305 млрд долларов крупнейшего канадского банка), Wasatch Advisors (19,3 млрд долларов) и швейцарская Union Bancaire Privee (100 млрд долларов). «На форум приехали больше 50 инвесторов. По традиции большая часть – зарубежные: это и глобальные фонды, и суверенные фонды, и фонды среднего размера. Российские инвесторы тоже присутствовали, но их было меньше», – рассказал РБК финансовый директор Московской биржи Евгений Фетисов. По его словам, зарубежные инвесторы проявляли достаточно большой интерес. «Видно, что они смотрят на российские акции. На встречах они достаточно детально расспрашивали про операционную деятельность, планы разви-

тия, точки роста и т.д.», – отметил директор Московской биржи. Напомним, что с начала украинского конфликта глобальные инвесторы не проявляли активного интереса к российскому рынку. Крупнейший российский инвестиционный банк Sberbank CIB и государственный «ВТБ Капитал» были вынуждены отменить запланированные на апрель инвестиционные конференции в Москве и НьюЙорке.

ИНИЦИАТИВЫ Депутаты хотят ограничить работу в России PayPal и WebMoney Законодатели предлагают ввести обеспечительные залоги для платежных систем, которые принадлежат иностранцам и предоставляют

«ЦФТ-БАНК» ОБЪЕДИНИЛ 20 ДОПОФИСОВ ИНВЕСТТОРГБАНКА Головной офис и 20 дополнительных офисов АКБ «Инвестторгбанк» переведены на централизованную схему работы на базе информационного комплекса «ЦФТ-Банк». Работы выполнены в рамках ИТ-проекта, конечной целью которого является централизация бэк-офисных функций и одновременное укрупнение филиальной сети финансового института. На базе системы «ЦФТ-Банк» автоматизированы все ключевые направления бизнеса кредитной организации: работа с физическими и юридическими лицами, расчетный центр и многое другое. ИТ-партнерство Инвестторгбанка и ЦФТ началось в декабре 2013 года. В феврале текущего года ряд дополнительных офисов банка в Москве при-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ступил к работе на комплексе «ЦФТБанк». Спустя три месяца с помощью централизованной системы объединены головной и 20 дополнительных офисов финансового института. «Проект в Инвестторгбанке мы относим к разряду стратегически важных и масштабных для ЦФТ, – сказал председатель правления ГК ЦФТ Андрей Висящев. – Одно из важнейших преимуществ, которое получил наш партнер в ходе технологической модернизации, – работа отделений в централизованной системе на единой промышленной базе данных Oracle в режиме online. Это даст кредитной организации возможность использовать при выполнении операций всю накопленную в базе данных информацию, существенно повысить объ-

емы и скорость обработки операций бэк-офисом, эффективно масштабировать и развивать систему в соответствии с требованиями бизнеса». Заместитель председателя правления Инвестторгбанка Нина Шурмина отметила: «Переход банка на работу в централизованной системе «ЦФТ-Банк» позволит нам выйти на более высокий уровень организации бизнес-процессов. Система предоставляет возможности оперативного изменения настроек сотрудниками банка, централизованной обработки операций и администрирования прав доступа пользователей, что в итоге приведет к минимизации рисков, более быстрой реакции на вызовы рынка и постоянно растущие запросы наших клиентов».

банки и бизнес

25

новости

банки и бизнес

россиянам услуги по открытию счетов и ведению расчетов в Интернете. С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров (партия «Единая Россия»), сообщает газета «Известия». По его словам, это станет для российских обладателей интернет-кошельков такой же «подушкой безопасности» против возможных иностранных санкций и блокировки средств наших граждан, как и обеспечительный взнос, который будут обязаны внести международные системы платежных карт Visa и MasterCard. Кроме этого, считает Е. Федоров, нововведения будут касаться и большей открытости иностранных платежных систем перед российским законом. «Это будет целый пакет законопроектов, которые дадут ЦБ полноценный статус контролера в российской банковской системе. Среди прочего готовятся поправки по регулированию иностранных online-платежных систем, действующих в нашей стране, с целью повышения их надежности, – пояснил Евгений Федоров. – Изменения коснутся создания базы обеспечительного залога для компаний, которые позволяют проводить расчеты в Интернете. Также прорабатывается вопрос об открытии доступа российских контролирующих органов к данным системам с целью более эффективной

26

банки и бизнес

борьбы с финансированием преступности и сомнительным движением денег». Размер обеспечительного залога для интернет-платежных систем будет таким же, как взнос Visa и MasterCard (по законопроекту они обязаны ежеквартально аккумулировать на специальных счетах ЦБ по 25% от среднего оборота за три месяца).

Депутаты поддержали предложение о списании безнадежной задолженности юрлиц Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий списать 200 миллиардов рублей безнадежной задолженности юридических лиц. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Проект закона был внесен на рассмотрение председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Принятие этого законопроекта позволит исключить из госреестра 828 тысяч фактически недействующих организаций. Документ отменяет взыскание долгов в судебном порядке с организаций, у которых открыты лицевые счета в Федеральном казначействе или финансовом органе субъекта РФ. С даты образования недоимки должно пройти более пяти лет, чтобы исключить необоснованное списание долгов. Однако в пределах данного срока они также могут быть погашены, если у должника обнаружится для этого достаточное количество имущества. Налоговые органы смогут признать безнадежной к взысканию задолженность по со-

стоянию на 1 января 2014 года за организациями, которые имеют признаки недействующего юрлица. Такие организации не должны в этот момент находиться в процессе банкротства. Кроме того, в их отношении должно быть вынесено судебное постановление о закрытии дела в связи с невозможностью взыскать долг.

ПРОГНОЗЫ Standard & Poor’s: российским компаниям придется обращаться за рефинансированием Российским компаниям придется обращаться к национальным банкам для рефинансирования своей задолженности, так как внешнеполитическая ситуация не предполагает для них выгодных условий заимствований на внешних рынках капитала. Такое мнение высказали эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s в ходе брифинга, посвященного обсуждению рисков российского банковского сектора. «По нашим оценкам, в 2014 году российские заемщики должны будут погасить внешний долг объемом около 90–110 млрд долларов (основной долг и проценты). Принимая во внимание прогнозируемую низкую склонность внешних рынков к принятию рисков, связанных с финансированием российских компаний, мы ожидаем, что российские компании будут обращаться к отечественным банкам для рефинансирования своего долга. Это может ока-

зать позитивное влияние на национальный банковский сектор, поскольку может частично компенсировать слабый спрос на кредиты со стороны корпоративных клиентов. В то же время мы ожидаем, что от этого выиграют главным образом государственные банки и крупнейшие частные финансовые организации, поскольку только у них есть возможности обслуживать крупные российские корпорации со значительными потребностями в фондировании», – заявила заместитель директора группы «Финансовые институты» Standard & Poor’s Наталья Яловская. «С начала 2014 года мировые финансовые рынки проявляли очень низкий интерес к российским долговым инструментам. Даже до 2014 года лишь немногие российские банки могли осуществлять заимствования за рубежом. Мы полагаем, что инвесторы пересмотрят свое отношение к рискам, связанным с финансированием российских компаний, и ожидаем ухудшения условий привлечения финансирования для российских заемщиков в ближайшие несколько лет», – поддержал коллегу ведущий кредитный аналитик Standard & Poor’s Сергей Вороненко.

СМЕЖНИКИ АСВ: НПФ нередко размещают пенсионные резервы в ненадежных банках Данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ)

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

новости

банки и бизнес

о ликвидации негосударственных пенсионных фондов обнаруживают общие для пенсионного рынка тенденции: нередко фонды размещают пенсионные резервы в ненадежных банках, получая за это бонусы от кредитных организаций. При отзыве банковской лицензии фонд становится кредитором третьей очереди, и шансы получить компенсацию невелики, сообщает газета «Коммерсант». Первые детальные данные о состоянии активов ликвидированного НПФ «Генеральный пенсионный фонд» появились на сайте АСВ. 1 января 2014 года Агентство получило функции ликвидатора и конкурсного управляющего при банкротстве НПФ, с тех пор под его управление отошли уже четыре НПФ. Из отчета АСВ об итогах инвентаризации имущества «Генерального пенсионного фонда» следует, что в фонде значительно различаются данные бухгалтерского учета активов, в которые вложены пенсионные резервы, и их наличие. Так, по данным бухучета, размер дебиторской задолженности фонда составляет 23,8 млн руб., фактически таких средств в НПФ обнаружено 10,9 млн руб. Дебиторская задолженность сформирована за счет средств, переданных фондом кредитным организациям. Пропажа денег НПФ в банках в связи с отзывом у них лицензии не редкость, прокомментировали эксперты. «Небольшие банки, заинтересованные в получении дополнительной ликвидно-

сти, предлагают фондам различные схемы, например выплату процентов по депозиту сразу при получении средств. А при размещении денег на расчетных счетах банки зачастую готовы платить владельцам фонда большие проценты, из-за чего получается своеобразный скрытый депозит», – сказал руководитель НПФ из ТОП-20.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НБКИ: каждый десятый автомобиль, предлагаемый в качестве залога, находится под кредитным обременением Институциональные кредиторы – банки, автоломбарды, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы – проверили по «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 2 669 автомобилей. Из них 2 481 автомобиль (9,45% от проверяемых) оказался кредитным. Таким образом заявители пытались реализовать мошеннические схемы – получить заем, предоставив в качестве залога транспортное средство, полученное в кредит. По состоянию на 1 июня 2014 года в «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» НБКИ содержатся сведения о 1 629 469 объектах. Информацию о них передает 121 кредитор. База была создана в 2011 году, открыта для пользователей в мае 2012 года.

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«Выявление обременения при кредитовании под залог автомобилей – стратегическая задача кредиторов, без решения которой под угрозу ставится весь бизнес, – сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время база НБКИ – эффективный инструмент, позволяющий профессиональным кредиторам и гражданам избежать мошенников, реализующих кредитные автомобили на вторичном рынке. Мы на практике доказываем, что НБКИ в качестве регистратора кредитных автомобилей может консолидировать информацию и обеспечивать к ней доступ. Уже сейчас финансовый результат для кредиторов от работы базы исчисляется сотнями миллионов рублей ежемесячно».

НАГРАЖДЕНИЯ Система CONTACT получила награду «Global Payment System Innovation Leader» на конференции PICC 2014 в Китае Платежная система CONTACT стала лауреатом премии

IV международной конференции Payment Innovation (China) Convention, состоявшейся в Пекине, в номинации «Global Payment System Innovation Leader». На торжественной церемонии вручения наград, которая завершала программу конференции, директор по финансовым рынкам исследовательского бюро Народного банка Китая (People’s Bank of China) Ю Ли объявила платежную систему CONTACT лауреатом в номинации «Лидер инноваций международного рынка платежных услуг» (Global Payment System Innovation Leader). В настоящее время в число партнеров системы CONTACT входят 12 крупнейших банков Китая: Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Postal Savings Bank of China, Bank of Communications, China CITIC Bank, Hua Xia Bank, Guangdong Development Bank, China Merchants Bank, China Minsheng Bank, Shenzhen Development Bank и Industrial Bank Co.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

банки и бизнес

27

тема номера > с. 28 > с. 39

M&A: в единстве – сила! в последние годы складывается впечатление, что период, когда массово заключались сделки M&A в банковском секторе, окончательно ушел в прошлое и больше не вернется. Однако аналитики считают, что есть факторы, которые подталкивают банки к консолидации: ужесточение требований к капиталу и к другим ключевым показателям банков со стороны Банка России. Малым и средним финансово-кредитным организациям становится все сложнее поодиночке соответствовать данным требованиям сокращение чистой процентной маржи и рост расходов – многие банки ищут спасения от этих бед за счет эффекта масштаба рост конкуренции: принцип «каждый за себя», который успешно срабатывал в период бума, исчерпал себя

но с другой стороны, число инвесторов, готовых вкладывать средства в приобретение банковских активов, на сегодняшний день невелико, а горький опыт, приобретенный в результате заключения сделок в докризисный период, снижает энтузиазм потенциальных покупателей 28

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

Рисунок: Дмитрий Дивин

сделки M&A: необходимость есть, условий нет массовым сделкам по слияниям и поглощениям в банковском секторе препятствуют макроэкономические факторы, непрозрачность бизнеса и высокая цена комплексного аудита текст

Гузель Куликова

Тема M&A вновь становится актуальной. По прогнозам аналитиков рейтингового агентства Moody’s, в 2014–2016 годах процесс консолидации российского банковского сектора ускорится. Эксперты считают этот прогноз вполне корректным и состоятельным: растущие кредитные расходы и сокращающаяся чистая процентная маржа побуждают финансово-кредитные организации искать возможности для синергии и экономии на масштабах. Выживать в одиночку становится труднее, особенно на фоне ужесточения надзорных и регуляторных требований со стороны Банка России. То, что руководство ЦБ говорит об ужесточении как о долгосрочной политике, а не о временной кампании, может рас-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

сматриваться в качестве фактора, подталкивающего банки к консолидации. СИТУАЦИЯ «ТЯНИ-ТОЛКАЙ» Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 1 марта 2014 года более 170 банков имеют капитал ниже 300 млн рублей. В перспективе полугода собственники этих кредитных организаций будут вынуждены либо изыскать недостающие суммы самостоятельно, либо найти сторонних инвесторов, готовых поддержать их бизнес. В 2014 году высока вероятность активизации процесса слияния малых банков в связи со вступлением в силу в начале 2015 года законодательного

требования по минимальному размеру капитала банка (не менее 300 млн рублей). «На рынке не много возможностей для того, чтобы нарастить капитал до требуемого уровня за счет текущей деятельности: маржинальность кредитования падает, прибыль до налогов по всей банковской системе за 2013 год снизилась на 2% – и это с учетом хороших результатов Сбербанка. Вместе с тем сохраняющееся с прошлого года недоверие вкладчиков влечет за собой переток их вложений в госбанки, оказывая сильное давление на рентабельность небольших кредитных организаций. Альтернативным вариантом может стать слияние двух мелких игроков или присоединение небольшого банка к крупному», – констатирует директор

банки и бизнес

29

тема номера

по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Однако у малых банков, как поясняют эксперты, возможность для слияний ограничена. В таких процессах все равно кто-то должен быть инициатором объединительного процесса. На рынке сейчас господствует негласный девиз «Каждый сам за себя». В условиях, когда небольшие финансово-кредитные организации испытывают трудности с капитализацией, рисковать никому не хочется, а давно известно, что риски сделок по слияниям активов очень высоки даже в самой благоприятной и спокойной ситуации. «Перспектив слияний я не вижу. Риск обнаружить скелет в шкафу, который всегда препятствовал банковским слияниям, только возрос. Поглощения – да, причем с дисконтом при быстрой продаже либо через процедуры санации. Здесь выиграет тот, у кого есть капитал и ликвидность, что в текущей ситуации редкость. Исключение составляют госбанки, у которых есть сравнительно легкий доступ к капиталу и ликвидности. Вместе с тем возможны поглощения кредитных организаций игроками из небанковского сектора и появление новых участников, акционеров», – считает директор по рынкам капитала Восточного экспресс банка Виктор Тимотин. Заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский указывает на следующее обстоятельство: проблемы в связи с пристальным вниманием регулятора испытывают банки, акционеры которых делали ставку на формальную сторону вопроса – на соблюдение основных финансовых нормативов и требований. «Тот факт, что ЦБ обращает внимание не только на отчетность банков, но и непосредственно на их деятельность и природу операций, может оказаться реальным стопфактором. Для них вариант слияний или поглощений актуален. Но такой бизнес вряд ли интересен серьезным

30

банки и бизнес

игрокам, – комментирует ситуацию эксперт и добавляет: – Я допускаю, что крупные финорганизации продолжат наращивать свой бизнес путем проведения сделок M&A. Им могут быть интересны нишевые банки с хорошей историей и долей локального рынка в определенных регионах. В таком случае возможен оптимальный для обеих сторон баланс: за качественный бизнес покупатель предложит устраивающую продавца цену, при этом она будет ниже той, которую он заплатил бы в тучные годы». Директор департамента стратегии и глобального маркетинга Росбанка Евгений Романенко считает, что рынок M&A довольно активен, а вот жесткая позиция ЦБ по отношению к банкам скорее снижает их привлекательность: бизнес с проблемами покупать никто не будет. «Политика ЦБ РФ могла бы стать спусковым крючком для активизации рынка слияний и поглощений в России, если бы банковский сектор в целом оценивался как инвестиционно привлекательный. Сегодня же приходится говорить о необходимости определенных темпов роста для использования эффекта масштаба: чтобы банк функционировал, он обязан выполнять требования регулятора, но это может быть экономически неэффективно для небольшого бизнеса», – говорит управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. Специалисты подчеркивают, что сделки M&A должны происходить на фоне создания прозрачной и стабильной экономической среды, в которой банкам будет выгодно объединять активы. Банк России давно говорит о консолидации банковского сектора. Большие надежды на это возлагались при введении минимальных требований к капиталу кредитных организаций. Однако большой волны слияний и поглощений данные меры не вызвали. «Думаю, сегодня перед финансовыми властями этот вопрос не стоит. Задачи регулятора – ужесто-

чение контроля, обеспечение прозрачности процессов внутри организаций и проводимых ими операций, а также искоренение операций некоммерческого характера», – конкретизирует директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов БИНБАНКа Юрий Амвросиев. ГОСБАНКИ НЕ ЗАМЕНЯТ «ИНОСТРАНЦЕВ» Когда эксперты говорят о том, что инициаторами M&A в посткризисный период были крупные российские банки, они обычно уточняют: речь идет об игроках с государственным участием. Весьма показательное дополнение: в период с 2002 по 2008 год роль локомотива обычно отводилась иностранным финансово-кредитным группам. Но после кризиса им стало некогда возиться с новыми российскими «дочками», а нынешняя политическая ситуация в мире не благоприятствует продвижению на восток. Что касается госбанков, то они последние несколько лет действительно вели себя очень активно. Так, в конце 2011 года Сбербанк приобрел швейцарскую банковскую «дочку» ЛУКОЙЛа – SLB Commercial Bank AG, а в 2012 году – австрийский Volksbank International AG (VBI). В том же году Сбербанк купил 70-процентную долю в банке «БНП Париба Восток», на этой базе был открыт Сетелем Банк, который специализируется на потребительском кредитовании в торговых центрах. Самой же успешной зарубежной сделкой для Сбербанка, по мнению специалистов, стала покупка турецкого DenizBank. ВТБ за этот же период приобрел Банк Москвы, совершил сделку M&A по присоединению ТрансКредитБанка. Экспертов волнует вопрос: хватит ли у госбанков запала двигать рынок банковских М&А дальше? И здесь мнения расходятся. «Госбанки обладают значительным потенциалом органического роста,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

тема номера

поэтому они предпочитают забирать клиентскую базу, не принимая риски, связанные с юридической «оболочкой» кредитной организации. Покупка Сетелем Банка и Лето Банка была связана с выделением специфических направлений бизнеса в отдельные структуры, с созданием нового юрлица. Что касается будущих приобретений, то у Сбербанка пока нет факторингового бизнеса – участники рынка уже много лет обсуждают возможное появление такой «дочки» у госбанка», – комментирует Станислав Волков (Эксперт РА). Андрей Спиваков (Совкомбанк) уверен: тенденция, безусловно, сохранится. Главная ее причина – наличие у госбанков избыточного капитала для таких сделок, чего лишены 90% частных кредитных организаций. Среди «частников», по мнению специалиста, всего несколько десятков игроков, включая Совкомбанк, который приобрел российский GE Money Bank в феврале 2014 года, имеют запас необходимого капитала. У Евгения Романенко (Росбанк) другая точка зрения на этот вопрос. «Тенденция уже изменилась: у госбанков сейчас нет капитала для активных действий на рынке M&A. Сбербанк заявил, что не собирается больше ничего приобретать. Да и пару лет назад «госы» были лидерами по размеру сделок, но не по их количеству. Основное движение происходит за границами первой сотни банков, и активность там достаточно высокая», – аргументирует свою позицию эксперт. «ОПЫТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ» Процесс слияний и поглощений в банковском бизнесе никогда не отличался простотой: он требует длительного времени, обеспечения четкого соответствия законодательству, дополнительных затрат на объединение операционных систем, ребрендинг сети и работу с персоналом. До начала процесса поглощаемый банк проходит

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

полный аудит со стороны как внутренних служб другого финучреждения, так и внешней аудиторской компании. На что же в нынешних условиях в первую очередь обращают внимание потенциальные покупатели и привлеченные ими аудиторы и консультанты? «Все зависит от целей. Если задача состоит в снижении издержек, покупатель будет оценивать инфраструктуру и возможность увеличить эффективность бизнеса после объединения. Если цель – выход на новые территориальные рынки, то проверит наличие развитой сети. При необходимости увеличить долю рынка по тому или иному показателю, оцениваться будут соответствующие портфели», – говорит Евгений Ивановский (Транскапиталбанк). Помимо репутации и кэптивности бизнеса, среди ключевых факторов, на которые обращают внимание инвесторы, качество рыночной клиентской базы и используемое ИТ-обеспечение. Причем чем крупнее финансовый институт, тем более сложным и дорогим может оказаться процесс его технического перевооружения. «К примеру, устаревшая самописная АБС, при переходе с которой придется переобучать или заменять персонал, может существенно снизить стоимость банка. Сеть отделений имеет значение, но без хорошей клиентской базы ее ценность для инвестора в 2014 году будет невелика. Перспективы банка после покупки – присоединение или работа в составе банковской группы – зависят от того, готовы ли собственники ради будущей экономии на централизации бэк-офисных функций терпеть потери, связанные с интеграцией корпоративных культур разных организаций. Если банки сопоставимы по активам, но при этом работали в разных сегментах бизнеса, интеграция может занимать длительное время и проходить довольно болезненно. В качестве примера можно привести слияние УРСА Банка и МДМ Банка. Думаю, в 2014 году мы увидим модели обоих подходов: будут и присоединения, и сохранения при-

обретенного банка как отдельного юрлица», – отмечает Станислав Волков (Эксперт РА). Андрей Спиваков (Совкомбанк) считает, что важна прибыльность, прозрачность бизнеса, устойчивость реализуемой бизнес-модели, надежно защищенные конкурентные преимущества и срок успешной реализации. «Сеть отделений в неосвоенных еще регионах, клиентская база, бренд, технологии – ключевые драйверы заинтересованности в поглощении того или иного банка. На другой чаше весов – качество активов. Иногда этот фактор может перевесить все плюсы покупки», – комментирует управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Елена Федоткова. Эксперты констатируют: для совершения сделки M&A необходим качественный due diligence – процедура формирования качественного представления об объекте инвестирования, когда оценивается финансовый институт, изучается его отчетность и инфраструктура, происходит знакомство с персоналом. «Дается оценка всему: от балансовых и управленческих показателей до возможных репутационных рисков, связанных с предыдущим собственником», – уточняет Юрий Амвросиев (БИНБАНК). Несомненно одно: потенциальные покупатели стали подходить к изучению понравившихся активов тщательнее, чем раньше. Теперь при оценке банка учитываются те факторы, которые в докризисный период либо не принимались во внимание, либо не оказывали критического влияния на цену вопроса. Что ж, это вполне закономерно, считают аналитики, потому что до кризиса цена ошибки была не такой высокой, как сейчас: банк, осуществивший неудачную сделку по слиянию и поглощению, мог зафиксировать убытки и остаться на плаву. В настоящее время реализовавшиеся в ходе сделки риски вполне способны поставить под вопрос существование покупателя.

банки и бизнес

31

тема номера

слияния и поглощения в российском банковском секторе УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ ПРИ СОДЕЙСТВИИ АРБ: Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков; Татьяна БАРСУКОВА, экономист 1 категории управления финансовых институтов России департамента финансовых институтов Внешэкономбанка; Сергей ВЕН, заместитель председателя правления МАК-банка; Елена ГОРНАЯ, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ; Анна ДАНИЛОВА, директор департамента финансов, вице-президент Национального резервного банка; Владимир ДЕРЕВЯГИН, заместитель председателя правления МТИ-Банка; Виктор ЖИДКОВ, председатель правления инвестиционного банка «ВЕСТА»; Иван ИЛЬИН, начальник юридического управления Международного Банка Развития; Николай КАЩЕЕВ, директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка; Владимир КОЗЛОВ, проректор по связям с государственными и общественными органами МИРБИС; Анжелика КУШНАРЕНКО, ведущий инженер по организации труда отдела по работе с персоналом АВТОВАЗБАНКа; Виталий ЛЕБЕДЕВ, вице-президент банка «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»; Андрей МАСЛЯЕВ, помощник председателя Комитета Госдумы по энергетике; Асан НИЯЗОВ, и. о. председателя правления МТИ-Банка; Юрий ЮРТАЕВ, начальник отдела организации синдицированных займов и долговых размещений Абсолют Банка. ВЕДУЩИЙ: Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ.

32

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

тема номера

тора. Второй немаловажный момент – те издержки, которые сейчас несут малые банки вследствие выполнения регуляторных требований, сказываются на прибыльности их бизнеса. Соответственно, таким игрокам становится труднее конкурировать с крупными участниками рынка. В этих условиях у малых и средних банков, конечно, появляются мысли о том, что неплохо бы найти новых партнеров и инвесторов. Можно сказать, некоторые из таких организаций уже находятся в активном поиске.

КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА – ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС NBJ: В последнее время мы не так уж часто видели сделки M&A в российском банковском секторе, но есть ощущение, что в недалеком будущем затишье может смениться если не бурей, то по крайней мере ростом активности. Насколько справедливо это предположение? Есть ли, с вашей точки зрения, предпосылки увеличения количества сделок M&A? В. ДЕРЕВЯГИН: На рынок банковских M&A сейчас влияют различные факторы. С одной стороны, наша система становится более нивелированной, а регуляторные требования к капиталу и ключевым финансовым показателям банков ужесточаются. Финансовые институты рассматривают такого рода сделки как реальную возможность выполнить требования регуля-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Владимир ДЕРЕВЯГИН, заместитель председателя правления МТИ-Банка

Е. ГОРНАЯ: Я думаю, все участники нашего круглого стола согласятся с тем, что экономические предпосылки для консолидации в российском банковском секторе существуют на протяжении многих лет. Инвестбанкиры неоднократно констатировали: рынок полностью готов к консолидации.

банки и бизнес

33

тема номера

Мы помним, что до кризиса-2008 главную тему можно было сформулировать так: по какому пути идти банкам – проводить IPO или осуществлять сделки M&A. Но вся эта активность сошла на нет после кризиса и, как мы можем убедиться, до сих пор не восстановилась. Перейдем теперь к настоящему времени: что мы видим сейчас? Все понимают, банковский сектор должен активно консолидироваться и по причинам, названным моим коллегой из МТИ-Банка, и вследствие пересмотра кредитными организациями своих стратегий. Все осознают, что нужно искать новые драйверы роста нашего бизнеса. Но при этом неизбежно возникает вопрос: есть ли у банков возможности для проведения такого рода сделок? Априори очевидно, что есть, но далеко не у всех. Мы знаем, для того чтобы совершить сделку M&A в банковском сегменте, необходим подробный и качественный due diligence активов. Осуществить его очень сложно, даже в случае привлечения компетентных аудиторских компаний и инвестиционных банков. Далеко не все участники рынка могут позволить себе такую роскошь. Так что, на мой взгляд, главные вопросы, которые мы сегодня должны ставить перед собой в рамках обсуждения, – кто реально на сегодняшний день может выступить в качестве консолидаторов рынка и каким может быть масштаб этой возможной консолидации? То есть увидим ли мы слияние малых банков друг с другом, или станем свидетелями сделок в сегменте средних финансово-кредитных организаций? Мне кажется, сейчас стопроцентную гарантию, что будет так или иначе, никто не даст. Но мы можем в рамках круглого стола обсудить, какой из названных мной вариантов имеет наибольшие шансы реализоваться. В. КИЕВСКИЙ: По моему мнению, на обсуждение вынесена действительно

34

банки и бизнес

Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

очень актуальная проблема. Возможно, моя позиция по ней не найдет у вас поддержки, но я хочу озвучить ее. Сделки по слиянию и поглощению – один из путей консолидации банковского капитала, что является совершенно естественным процессом, от которого мы никуда не уйдем. Важно понимать, что консолидация может осуществляться не только в форме слияния или поглощения активов, вполне реально и объединение двух банков, при котором каждый из них сохраняет свое юридическое лицо. Это, кстати сказать, вполне разумный путь с учетом дифференциации бизнеса: например, игрок, активно развивающий розницу, может привлечь к такому объединению кредитную организацию, делающую ставку на корпоративное обслуживание или на работу на фондовом рынке. В результате может возникнуть синергетический эффект. Еще один момент, точнее, направление, которое я хотел бы обозначить, – оптимизация расходов. При

достаточно агрессивном развитии бизнеса в других регионах банку выгоднее не создавать новые филиалы с нуля, а объединиться с коллегой по цеху, который в этих регионах работает, знает их специфику, имеет уже налаженные связи с местными властями и т.д. Надо учитывать и административно-правовой аспект. Ни для кого не секрет, что регуляторные требования к капиталу растут. Это заставляет ряд банков со слабой ресурсной базой, с ограниченными возможностями увеличения капитала задуматься о своем будущем и о путях выполнения требований. Мы уже видели, как в преддверии планки по капиталу сначала до 90 млн рублей, а потом и до 180 млн рублей банки начинали объединяться. Есть все основания полагать, что административно-правовой фактор будет влиять на поведение участников нашего банковского сектора, прежде всего малых и средних банков, и в дальнейшем. Наконец, влияние на настроение банкиров оказывает и макроэкономическая ситуация в стране. Рецессии пока нет, но наша экономика все же плавно дрейфует в эту сторону. В таких условиях многие банки не видят для себя иных перспектив, кроме как объединение с более крупными и сильными партнерами, возможно, даже с иностранными, поскольку интерес со стороны стратегических инвесторов-нерезидентов к нашим банковским активам сохраняется. Рассуждая о перспективах малых и средних игроков в нынешних условиях, я не могу не отметить их огромную роль в национальной экономике. Они не менее важны для устойчивости системы, чем те, кого традиционно принято считать лидерами рынка. Я убежден, что чрезмерное государственно-административное воздействие на уровень капитализации банковской системы ни к чему хорошему не приведет. Мы в подобном случае можем получить отрицательный

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

тема номера

В. КИЕВСКИЙ: Я бы хотел задать вопрос всем участникам нашего мероприятия. До 2008 года ко мне очень часто обращались банки, настроенные на приобретение новых активов. Сейчас ситуация диаметрально противоположная: такие обращения можно пересчитать по пальцам одной руки, при этом очень много просьб помочь в поисках покупателей. Как вы думаете, чем объясняется столь резкая смена тенденции?

эффект – группа банков займет доминирующее положение в различных сегментах рынка, собственно говоря, в той или иной мере мы наблюдаем это уже сейчас. А банковская система России будет эффективной только при условии, если в ней найдут свое место и крупные, и средние, и малые игроки. РЫНОК ПРОДАВЦОВ ВМЕСТО РЫНКА ПОКУПАТЕЛЕЙ: ПЕРВЫХ МНОГО, ВТОРЫХ ПОЧТИ НЕТ И. ИЛЬИН: Я бы хотел обратить внимание участников круглого стола на один очень интересный момент. В течение многих лет мы слышим – в том числе и из уст представителей Центрального банка, – что под влиянием объективных экономических факторов малые игроки вот-вот рванут присоединяться к крупным, и все будет хорошо. Так вот, такой тенденции не наблюдается! ЦБ ежеквартально на своем сайте размещает информацию о банках, которые реорганизуются. Анализируя эти сделки, можно легко убедиться: фактически подчищаются и доводятся до логического завершения покупки, которые были сделаны до 2008 года или в период кризиса, когда крупные участники принимали решения скорее политические по поддержке региональных банков, чем экономически обоснованные. Давайте еще обсудим юридический аспект этой темы. В законодательстве Российской Федерации прописаны две формы реорганизации, которые можно применить к малым банкам – слияние и присоединение. По моему мнению, слияния для финансово-кредитных организаций вообще нужно запретить, поскольку в этом случае могут оказаться нарушенными основные принципы банковской деятельности – возвратности средств, срочности средств и оказания банковских услуг. Старые юридические лица при этом прекращают свое существование, на их месте создается новое юридическое лицо, что может

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Елена ГОРНАЯ, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ

повлечь за собой серьезные осложнения для клиентов. Второй вариант – присоединение. С 2003 года в Российской Федерации Постановлением пленума Высшего арбитражного суда запрещено смешанное присоединение банков. То есть финансово-кредитные учреждения, имеющие различные организационные и правовые формы, присоединиться друг к другу не могут. Так что, как мы видим, проблема есть, но она, к сожалению, никем не решается, как, впрочем, и проблема отсутствия методических материалов Центрального банка, в которых были бы прописаны вопросы реорганизации банков. Это действительно странно, особенно если учесть, что по другим аспектам методички выпускаются и обновляются постоянно. А мы здесь говорим о региональных банках, которые хотят объединяться, но у них нет ни квалифицированных юристов, ни высокопрофессиональных финансистов, которые необходимы для решения подобных, очень сложных вопросов.

Е. ГОРНАЯ: Объяснение самое простое: чтобы купить банк, необходим капитал, а проблема капитала сейчас актуальна для всех. Вот и получается, что на нашем рынке очень много маленьких «причесанных», хороших организаций, но никто не хочет их приобретать, потому что, как я уже сказала, желание, может, и есть, но возможности ограничены. Те, кого принято считать консолидаторами, хотят наращивать активы, некоторые из них до сих пор вынуждены решать так называемые проблемы 2008 года и т.д. В. ЛЕБЕДЕВ: Возможно, есть еще одно объяснение – потенциальные продавцы выставляют неадекватную цену. Это весьма распространенное явление, опишу его в образных выражениях – своя корова всегда самая лучшая. Если меч регулятора над банком в данный момент не занесен, то у владельца актива есть возможность подождать.

NBJ: Не слишком ли рискованна такая политика: она могла бы быть оправданной, если бы коэффициенты при заключении сделок M&A росли и росли, как это было в предкризисный период. Но мы сейчас наблюдаем явно противоположную картину: они падают и падают. Банк, обнаружив, что меч регулятора уже занесен над его головой, может сильно прогадать. Н. КАЩЕЕВ: Им нечего выгадывать или прогадывать: в нынешней макроэкономической ситуации, когда мы стоим

банки и бизнес

35

тема номера

точно проблем. Это тоже причина того, почему они не думают о новых приобретениях.

на пороге рецессии, кто в здравом уме и твердой памяти будет покупать банк? В. ЖИДКОВ: На мой взгляд, главная проблема в том, что наши банки не имеют рыночной стоимости, большинство из них занимаются помимо банковского бизнеса еще чем-то дополнительно: финансированием проектов своих владельцев, не совсем законными операциями и т.д. Отсюда и отношение владельцев к подобным активам: они смотрят не на их рыночную стоимость, а на дополнительные бенефиты, которые они получают. Сейчас все модели бизнеса банков в той или иной степени подвергаются критике, и вопрос развития банковских технологий сейчас – один из важнейших на повестке дня. Развиваться, как раньше, фактически за счет продажи клиентам франшизы АСВ, невозможно: люди паникуют, выносят депозиты, не глядя на то, что та или иная организация является участником системы страхования вкладов. Кредитные риски очень высоки, в результате актуализируется вопрос – можешь ли ты правильно оценить качество своего кредитного портфеля и сформировать необходимые резервы? В этих условиях задача формулируется уже иначе: не просто купить банк, а приобрести новые технологии, позволяющие увеличить продуктовый ряд твоего актива. Какой смысл в приобретении актива, у которого, к примеру, есть капитал в размере 500 млн рублей, но нет нормально функционирующей АБС? Для того чтобы ее внедрить, необходимо инвестировать 100–150 млн рублей. А еще есть и такой аспект, как различие в корпоративных культурах объединяющихся активов, и мы видели на примере слияния МДМ Банка с УРСА Банком, как негативно этот фактор может сказаться. Наверное, все помнят, что из этого получилось: вместо синергии – конфронтация. От такого риска не застра-

36

банки и бизнес

КТО МОЖЕТ СДВИНУТЬ РЫНОК БАНКОВСКИХ M&A С МЕРТВОЙ ТОЧКИ?

NBJ: Владимир Григорьевич (Киевский – прим. ред.) в своем выступлении сказал, что иностранные стратегические инвесторы продолжают проявлять интерес к нашим банковским активам. Но в отличие от докризисного периода интерес, похоже, остается скрытым от глаз наблюдателей. В связи с этим хотела бы задать участникам нашей дискуссии вопрос: по вашему мнению, действительно ли российские банки остаются потенциально привлекательными для инвесторов-нерезидентов?

Николай КАЩЕЕВ, директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка

хованы малые и средние банки, где очень многое держится на индивидуальных качествах людей.

NBJ: Интересно узнать мнение по всем поставленным вопросам представителя консолидатора – Промсвязьбанка. Н. КАЩЕЕВ: Я, как директор банка по исследованиям и аналитике, сделаю в своем выступлении упор на макроэкономические факторы. Как я уже заметил ранее, сейчас, на мой взгляд, наименее удачное время для осуществления сделок M&A на банковском рынке хотя бы потому, что мы находимся в начале рецессии. Но даже когда ситуация улучшится, по моему мнению, политика собирания малых банков путем их присоединения к крупному будет лишена смысла. Эффект синергии в этом случае не возникнет. Соглашусь с тем, что здесь уже высказывалось: даже у ведущих кредитных организаций сейчас доста-

В. ЛЕБЕДЕВ: Давайте не будем забывать о том, что сейчас во многих странах существуют политические запреты на инвестиции в Россию. Поэтому даже если нерезиденты и испытывают интерес к нашим банковским активам, то вряд ли они имеют возможность его реализовать.

NBJ: Тогда вернемся к обсуждению вопроса, который здесь уже поднимался, – кто все-таки сможет сдвинуть рынок банковских M&A с мертвой точки? Е. ГОРНАЯ: В ближайшей перспективе, пожалуй, никто. В отдаленной – сложно сказать. В. ЖИДКОВ: Вы знаете, инвестировать сейчас в банковскую отрасль нелогично не только потому, что в экономике сложилась неблагоприятная ситуация. Наш банковский бизнес остается низкотехнологичным, фактически с этой точки зрения мы застряли в прошлом веке. Соответственно, издержки наших финансово-кредитных организаций при проведении различных операций очень высоки. При этом мы сами привели рынок к такому состо-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

тема номера

янию, что банковская услуга стоит практически ноль. Вот и скажите мне, как будет выглядеть человек, который с учетом этого выложит деньги на стол и скажет: «Мне нужен банк»? По меньшей мере странно. К тому же, как здесь уже говорилось, непонятно, как оценивать банк: есть здание, оно стоит столько; есть кредитный портфель, его цена – столько, депозитного – столько. А как оценить value, созданную банком ценность? Никак, потому что этот параметр неясен. В. ДЕРЕВЯГИН: Безусловно, с позиции больших игроков никакого интереса к инвестированию средств в приобретение малых и средних банков сейчас нет. Но я точно знаю несколько кредитных организаций, которые нахо-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Сергей ВЕН, заместитель председателя правления МАК-банка

дятся на пределе своего роста, при этом у них есть проблемы с фондированием и отсутствуют перспективы увеличения депозитного портфеля. Естественно, такие банки задумываются: что им делать дальше, куда и как расти, наконец, как выжить? Конечно, в последнее время звучат успокоительные заявления, что ЦБ расширит перечень инструментов фондирования, но мы же не знаем, на каких условиях эти средства будут предоставляться. Рискну предположить, что до малых и средних банков деньги не дойдут – они, как уже не раз бывало раньше, останутся за чертой. А раз так, то эти игроки окажутся неконкурентоспособными. В данных условиях, конечно, у их владельцев возникает искушение продать свои банковские активы. Но вот беда –

банки и бизнес

37

тема номера

ектов сделки не пострадали интересы кредиторов и вкладчиков, вот и все.

покупателей нет, в их роли могут, по идее, выступать только банки, уверенные в своем завтрашнем дне. И как ни странно, речь в данном случае идет не о «крупняке», а скорее о здоровых средних по размеру активов финансово-кредитных организациях. Вероятно, именно они смогут если не разогнать процессы слияний и поглощений, то хотя бы запустить их.

NBJ: В заседании нашего круглого стола принимает участие представитель Абсолют Банка. Именно этот актив объединился с банком «КИТ Финанс». Поэтому было бы интересно узнать его точку зрения на процессы, которые сейчас идут в банковском секторе, и на факторы, способствующие или препятствующие слиянию финансово-кредитных организаций.

NBJ: Очень важный аспект – есть ли у банков, выставленных на явную или скрытую продажу, проблемы во взаимодействии с регулятором? В. ДЕРЕВЯГИН: Безусловно. Искушение приобрести по бросовой цене актив, который загнан в угол и лишен возможности самостоятельно развиваться, есть. Но если у него ко всему прочему проблемы во взаимодействии с регулятором, то не окажутся ли издержки его приобретения намного выше, чем возможный эффект? Раз эти проблемы есть, значит под вопросом качество активов и пассивной базы такого банка. С. ВЕН: Я представляю МАК-банк – финансово-кредитную организацию, которая уже год находится в процессе продажи. Поэтому я позволю себе поделиться с участниками данного мероприятия не только своими теоретическими выкладками, но и практическими наблюдениями. Каково расхожее убеждение? Выставляют себя на продажу игроки, находящиеся в плохом финансовом состоянии, испытывающие проблемы с ликвидностью, неспособные соответствовать Базельским стандартам. Наш банк не отвечает всем этим критериям, никаких претензий со стороны регулятора к нам нет. Факт, что организация была выставлена на продажу, объясняется тем, что компания «АЛРОСА» решила выйти из капитала непрофильных активов, в том числе и МАК-банка. В течение года мы вели переговоры с пятью инвесторами. Я могу под-

38

банки и бизнес

Юрий ЮРТАЕВ, начальник отдела организации синдицированных займов и долговых размещений Абсолют Банка

твердить, что особо острого желания покупать банки в настоящее время не наблюдается. Но давайте не будем упускать из виду другой момент: сейчас, в условиях вынужденной деофшоризации, многие наши компании концентрируют свои капиталы внутри России. Им надо куда-то вкладывать эти средства, и мы можем ожидать повышения интереса к банковским активам с их стороны. Резюмирую все вышесказанное: сделки происходят; конечно, они не являются частыми. Тема слияний и поглощений в банковском секторе, несмотря на все экономические проблемы, которые мы сейчас наблюдаем, остается актуальной. Что же касается позиции регулятора рынка по данному вопросу, то мы не ощущаем с его стороны каких-либо препятствий. Для ЦБ важно, чтобы в процессе объединения двух или нескольких субъ-

Ю. ЮРТАЕВ: В середине апреля мы завершили процесс присоединения банка «КИТ Финанс» и теперь можем на собственном опыте подтвердить: была масса деталей, нюансов и сложностей. Что неудивительно: есть международная аксиома, в соответствии с которой 80–90% сделок M&A в среднесрочной перспективе оказываются неудачными.

NBJ: А каков главный критерий неудачи? Ю. ЮРТАЕВ: Я думаю, его можно сформулировать так: цели, которые закладывали инвесторы при приобретении тех или иных активов, не были достигнуты. Хочу сразу оговориться: эта статистика справедлива не только для банковского рынка, но и для других секторов экономики, поэтому, конечно, надо оценивать результативность слияния исключительно в среднесрочной перспективе. Если же говорить о нашем примере, то нам, как я уже сказал, пришлось решать очень сложные проблемы, сопутствующие консолидации. В том числе сказались фактор разности корпоративных культур, который уже упоминался здесь, и необходимость технологического слияния. Здесь я поддержал бы своего коллегу из Международного Банка Развития: регулятору следовало бы прописать более четкие правила проведения подобных сделок в России. Это сильно облегчило бы процессы консолидации на национальном банковском рынке.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

тема номера

что в итоге? консолидация банковского сектора способна создать запас прочности и повысить конкурентоспособность российских кредитных организаций. Однако для эффективного объединения банковских активов необходимо: проводить качественный due diligence – процедуру формирования объективного представления об объекте инвестирования быть готовым ради светлого будущего терпеть потери, неизбежно возникающие на первом этапе слияния – в результате интеграции различных корпоративных культур, информационных систем, практик ведения бизнеса и т.д. уделять внимание при выборе объекта поглощения или партнера по слиянию таким аспектам, как сходство взглядов на стратегию дальнейшего развития банка, в противном случае может реализоваться известный принцип «лебедя, рака и щуки» и главное, надо избегать завышенных ожиданий: процесс объединения различных активов априори очень сложен, в нем много подводных камней, а желанный эффект синергии не может возникнуть сразу, как по мановению волшебной палочки

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

банки и бизнес

39

аналитика

банки и бизнес

шанхайское чудо как спасательный круг от рецессии П. ТЕПЛУХИН: «Заключив контракт с Китаем, Россия может позволить себе занять более жесткую позицию в переговорах с европейскими потребителями» беседовала

Анастасия Скогорева

Тема санкций на протяжении апреля и мая была, наверное, одной из самых популярных в российских деловых СМИ, пока ее не вытеснила тема газового контракта, заключенного между Россией и Китаем. Почему этот контракт так важен для нашей страны и почему на него так болезненно реагируют европейские потребители российского голубого топлива? Сможет ли Россия, благодаря заключенному в Шанхае соглашению, избежать экономической рецессии? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ главный исполнительный директор группы «Дойче Банк» в России Павел ТЕПЛУХИН.

NBJ: Павел Михайлович, как Вы оцениваете нынешнее состояние нашей экономики и как Вы охарактеризовали бы его – стагнация, рецессия, кризис? П. ТЕПЛУХИН: Каждый из этих терминов имеет свое, довольно жесткое определение, поэтому надо быть очень осторожным, используя любой из них. Если Вас интересует мое мнение, то я сформулирую его так: несколько недель назад мы стояли на грани рецессии. Это было связано с целым рядом факторов, самый простой из которых – отсутствие причин для дальнейшего роста ВВП. Здесь уже самое время перейти к макроэкономической теории: ВВП любой страны состоит из частного и государственного потребления, частных и государственных инвестиций и чистого экспорта. Давайте теперь посмотрим на каждый из этих компонентов в отдельности.

40

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

Частное потребление в России в последние годы довольно сильно росло, поскольку его активно стимулировали различные действия государства: повышение пенсий и зарплат, реализация различных программ, например кампании по приобретению автомобилей посредством обмена старых. Какое-то время эти механизмы работали, но в прошлом году они перестали работать, поскольку стало очевидно, что российские производственные мощности загружены под завязку. В таких условиях монетарное стимулирование потребительского спроса способно привести только к повышению цен. Необходимо отдать должное экономическому блоку в нашем правительстве: он вовремя «позвонил в колокольчик» и дал понять, что смысла в дальнейшем применении этих механизмов нет. Желаемого эффекта они больше не дают.

NBJ: А государственное потребление? П. ТЕПЛУХИН: В России участие государства в экономике и так немаленькое. Естественно, не ставилась задача, чтобы оно заняло еще большую долю. Поэтому, я думаю, нет стремления и к тому, чтобы увеличивались государственные инвестиции, потому что в конечном счете это неизбежно приведет к еще большему, чем сейчас, огосударствлению экономики.

NBJ: Какой процент ВВП составляют два компонента – частные и государственные инвестиции? П. ТЕПЛУХИН: Порядка 25%. Около 70% приходится на частное и государственное потребление, оставшиеся 5% – чистый экспорт. Думаю, насчет этого компонента все более или менее ясно: на сегодняшний день все, что Россия экспортирует, связано в основном с нефтегазовым сектором. Цены на нефть и газ не увеличиваются – экспорт не растет или рост находится на уровне статистической погрешности.

NBJ: То есть рост ВВП с учетом того, что ни один из этих компонентов не растет, просто невозможен?

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

П. ТЕПЛУХИН: Возможен, но важно понимать, какие колоссальные вливания в экономику требуются для этого. Чтобы ВВП России вырос хотя бы на 1%, государственные инвестиции должны увеличиться кратно, а частные инвестиции – процентов на 20%. Каким образом это можно обеспечить, если механизмы частного инвестирования очень ограничены, инструменты инвестирования зачастую неуклюжи, примитивны и зарегламентированы? В результате в России идут по самому простому пути: покупают американские доллары, после чего сначала от правительства, затем от различных экспертов, от СМИ становится слышно о значительном оттоке капитала из РФ.

NBJ: Но отток действительно огромен, особенно в этом году. П. ТЕПЛУХИН: В том-то и дело, что говорить об оттоке, по моему мнению, в данном случае совершенно неправильно. Ведь речь не идет о том, что какое-то количество денежных ресурсов перемещается за границу и растворяется на счетах в иностранных банках. Спору нет: с какими-то средствами именно так и происходит, но это копейки. По сути, весь отток капитала происходит в следующей форме: вкладчики «выходят из рубля» и переводят средства на мультивалютные счета, банки аккумулируют депозиты и выдают предприятиям валютные кредиты. Поэтому, на мой взгляд, деньги никуда не утекают, они остаются в стране.

NBJ: Но если послушать заявления как представителей власти, так и различных экспертов, то все выглядит куда трагичнее. П. ТЕПЛУХИН: Трагично то, что в России на официальном уровне не работают над дефинициями, иной раз используются термины, которые порождают негативные коннотации, а потом из-за рубежа слышно, как наказана Россия в результате огромного оттока капитала. По моему мнению, все проще, чем может показаться на первый взгляд: Россия за последние 20 лет стала бива-

аналитика

лютной страной, она привыкла жить в системе двух валют – рубля и доллара. Пора уже относиться к этому спокойно.

NBJ: А пора ли? Ведь сейчас мы слышим призывы к дедолларизации нашей экономики. Хотелось бы узнать, как Вы к этому относитесь. П. ТЕПЛУХИН: Эту идею нельзя реализовывать с помощью принудительных мер. Если за два десятилетия страна привыкла жить в бивалютной системе, то, наверное, потребуется еще примерно столько же времени, чтобы дедолларизировать экономику.

NBJ: В начале нашей беседы Вы сказали, что Россия несколько недель назад стояла на грани рецессии. Теперь, насколько я понимаю, мы сделали от этой грани шаг назад. Что же произошло? П. ТЕПЛУХИН: Чудо. Я говорю об этом без всякой иронии, такое чудо бывает раз в сто лет. Россия заключила с Китаем 30-летний контракт на сумму 400 млрд долларов.

NBJ: Сумма, конечно, неплохая, но ведь эти средства должны быть растянуты на 30 лет. П. ТЕПЛУХИН: Это расхожее, но ошибочное утверждение. На деле сумма может быть освоена в любые годы из этих 30 лет. В частности, уже в 2014 году Россия получит авансовый платеж в размере 25 млрд долларов – порядка 1% от нашего ВВП. При этом не стоит забывать о том, что в первые четыре года действия контракта будут осуществлены инвестиции на сумму 75 млрд долларов, из них примерно 50 млрд долларов для строительства трубопровода и создания инфраструктуры на территории России. Уже сейчас понятно, исполнителями заказов станут российские предприятия, что повлечет за собой повышение занятости и зарплат рабочих. 50 млрд долларов, о которых я упомянул выше, добавятся к ВВП и могут увеличить его примерно на 2,5%. Неплохая прибавка, не так ли?

банки и бизнес

41

аналитика

NBJ: Когда обсуждают газовый контракт между Россией и Китаем, обычно говорят: ну да, хорошо, что его заключили, но цена оставляет желать лучшего… П. ТЕПЛУХИН: Знаете, когда я слышу подобные заявления, мой интерес к тому, кто это говорит, сразу пропадает. Цена поставок газа в Китай – это несколько страниц, на них прописано все: понижающие и повышающие коэффициенты, поставки гарантированных и сверхгарантированных объемов с учетом инфляции, стоимости нефти… Список можно продолжать.

NBJ: Поэтому корректнее говорить, что речь идет о формуле цены? П. ТЕПЛУХИН: Конечно. Уместнее говорить о «вилке», но вычислять ее тоже нет смысла, как не имеет смысла и оценивать условия контракта с точки зрения выигрыша или проигрыша России в цене по одной простой причине: восточносибирскую нефть и газ до сих пор продать было некому! Альтернативного Китаю покупателя не было, соответственно, не было и альтернативной формулы цены, только та, которую согласовали в рамках переговоров в Шанхае. Наличие покупателя – это уже огромный плюс.

NBJ: Даже если цена поставок в Китай будет ниже, чем цена, по которой Россия продает газ странам ЕС? П. ТЕПЛУХИН: Даже если так. Какое отношение имеет цена на восточносибирский газ к цене на газ, идущий в Европу? Мы должны четко понимать, что у Китая есть другие поставщики голубого топлива – Туркменистан, Катар. Получается, мы сейчас выходим на принципиально новый рынок, отличный от европейского: Европа – рынок продавца, где «Газпром», по сути, монополист, Китай – рынок покупателя, поскольку КНР может выбирать, у кого покупать газ. Можно ли в таких разных условиях автоматически сравнивать цены или формулы цен?

42

банки и бизнес

банки и бизнес

NBJ: Но если Европа – одно, а Китай – совсем другое, почему новость о российско-китайском газовом контракте вызвала некоторый переполох в странах ЕС? Ведь совершенно понятно, речь идет о разных месторождениях, и Европа не должна пострадать от того, что Китай будет получать восточносибирский газ. П. ТЕПЛУХИН: Действительно, никто не отнимает у них газ, они это прекрасно понимают. Их волнение лежит в совсем иной плоскости – геополитической. Есть мнение, что, заключив контракт с Китаем, Россия может позволить себе занять более жесткую позицию в переговорах с европейскими потребителями.

NBJ: Но китайский потребитель не сможет, по крайней мере в первые несколько лет, перекрыть всех европейских потребителей. П. ТЕПЛУХИН: Всех не сможет, но по этой трубе пойдет столько газа, сколько сейчас мы поставляем в некоторые страны Европы. С точки зрения финансовых технологий Китай может заменить европейских покупателей очень быстро.

NBJ: Раз уж мы обсуждаем газовую тему, нельзя не задать вопрос: насколько реальным Вам представляется начало третьей газовой войны? П. ТЕПЛУХИН: Я не люблю терминов, несущих не экономическую, а эмоциональную окраску, а слово «война» относится к разряду таковых. Если же говорить о нынешней ситуации, то ничего сверхординарного не происходит. Тот факт, что «Газпром» является газовым монополистом на европейских рынках, известен уже давно. Все монополисты, независимо от того, на каких рынках они работают, какие товары или услуги поставляют, ведут себя одинаково: пытаются «отжать» максимально выгодную для них цену. Если речь идет о конкурентном рынке, то цена находится на пересечении двух кривых – спроса и предложения. В случае с поставками газпромовского газа в Европу этих двух

кривых нет, именно поэтому устанавливаются разные цены в каждом случае для конкретного потребителя. Эксперты, осуждающие поведение «Газпрома» и говорящие о неожиданном обострении, просто лукавят. По-моему, газовой войны нет – есть жесткие переговоры.

NBJ: Это очень хорошо, но нет ли здесь мины замедленного действия: сейчас много говорят о том, что состояние украинской экономики плачевное и, если в ближайшее время оно не стабилизируется, то страну ждет полномасштабный экономический кризис. Есть ли, с Вашей точки зрения, основания опасаться этого? П. ТЕПЛУХИН: Трудно ответить на данный вопрос, потому что пару месяцев назад Международный валютный фонд прекратил публикацию сведений об экономике Украины. Такие публикации – единственный надежный источник достоверной информации о ее состоянии.

NBJ: О чем свидетельствует прекращение обнародования такой информации? П. ТЕПЛУХИН: Не могу утверждать наверняка, поэтому выскажу только предположение: по-видимому, МВФ счел, что сведения, поступающие из Украины, не отражают истинное положение дел в экономике страны. А раз есть сомнения в качестве информации, то автоматически отзываются все прогнозы и оценки фонда.

NBJ: Многие эксперты рассматривают газовый контракт, о котором мы говорили выше, как прямой ответ на попытки изолировать Россию. Насколько возможно под тем же углом зрения оценивать идею создания в России национальной платежной системы и насколько реален этот проект? П. ТЕПЛУХИН: Прежде чем ответить на Ваш вопрос, я задам другой. Россия уже 20 лет строит рыночную экономику, претендует на то, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, и при этом до сих пор пользуется услугами

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

исключительно внешних платежных систем. Разве это логично? Понятно, что малым странам экономически невыгодно создавать собственные НПС, издержки будут слишком высокими, проекты просто-напросто «не отобьются». Но почему Россия, которая, согласно данным Всемирного банка, по показателю покупательной способности занимает пятое место в мире, идет в этом вопросе тем же путем, что и малые страны?

NBJ: То есть Вы сторонник создания НПС? П. ТЕПЛУХИН: Конечно. Но при этом я не считаю, что речь должна идти об уходе из страны международных платежных систем – пусть остаются. Это не должно мешать построению собственной национальной платежной системы. Тем более что, по моему мнению, это

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

не сверхсложный процесс. Конечно, система не создается за час – потребуется время, но, в принципе, это давно могло бы быть осуществлено.

NBJ: В качестве одного из вариантов создания НПС рассматривается открытие Visa и MasterCard совместной российской «дочки». По Вашему мнению, это здравое предложение? П. ТЕПЛУХИН: Вы правильно заметили, что это только один из вариантов. Что же касается моей оценки, то названный Вами путь вполне реалистичный.

NBJ: То обстоятельство, что Visa и MasterCard остаются, конечно, обрадовало участников банковского рынка, поскольку сейчас имеет место множество спекуляций. В частности, говорят

аналитика

о том, что при определенном раскладе иностранные компании могут уйти из России. Вы представляете крупнейший европейский банк. По Вашему мнению, может ли сложиться такая ситуация, при которой Deutsche Bank свернет свою деятельность в РФ? П. ТЕПЛУХИН: Deutsche Bank пришел в Россию более 130 лет назад. Как Вы понимаете, за этот период случилось многое (и кризисы, и смена режимов), но Deutsche Bank не сворачивал свою деятельность. Наш банк рассматривает себя как мост между Россией и глобальными рынками капитала, по которому постоянно идет движение в обе стороны. Я надеюсь, что нынешнее охлаждение отношений между Россией и ЕС не приведет к прекращению этого движения.

банки и бизнес

43

синергия успеха

банки и бизнес

Внешпромбанк: уверенность и развитие Л. МАРКУС: «Мы придерживаемся той бизнес-модели, которую выбрали для себя изначально, и не являемся сторонниками бросков из стороны в сторону» беседовала

Анастасия Скогорева

Российские финансово-кредитные организации, появившиеся на заре становления рыночной экономики в России, привыкли работать в самых разных условиях, но далеко не всем из них и не всегда удается сохранять устойчивость, продолжать развиваться в периоды, казалось бы, совсем неблагоприятные для новых свершений. Внешпромбанк не относится к числу таких неудачников: в июле он отмечает свое 19-летие, ему есть чем гордиться. О том, каковы дальнейшие планы банка и в чем заключается его стратегия и бизнес-модель, рассказала в интервью NBJ президент Внешпромбанка Лариса МАРКУС.

NBJ: Лариса Ивановна, по меркам молодой российской банковской системы 19 лет – солидная дата, показатель того, что проект состоялся. Расскажите, пожалуйста, в чем Вы видите секрет успеха Внешпромбанка, как ему удалось пройти через многочисленные кризисы, сопутствовавшие становлению в нашей стране рыночной экономики? Л. МАРКУС: Конечно, хотелось бы, чтобы банк отметил не только 19-летие, но и 38-летие и 57-летие. Если же говорить о секрете успеха, то он прост: правильно выбранная бизнес-модель и четкое следование установленной стратегии развития на протяжении всех этих лет. Мы сразу определили для себя, что Внешпромбанк должен быть универсальной финансово-кредитной организацией, предоставляющей своим клиентам – как физическим, так и юридическим лицам – максимально полный спектр услуг, и 19 лет мы стремимся к тому,

44

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

чтобы клиенты банка получали качественные и профессиональные услуги. Понятно, что нет предела совершенству, но есть цель, которую мы для себя наметили и к которой стремимся.

NBJ: Наверное, всегда было непросто придерживаться выбранной стратегии. Скорее всего, это стало более сложным сейчас, когда российские банки волейневолей вынуждены отвечать на многочисленные новые вызовы, в том числе и на вызовы, порожденные ухудшением внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации. Л. МАРКУС: Вы правы, говоря о новых вызовах, но я бы не сказала, что в этом есть что-то принципиально неожиданное для нас. Экономика и политика всегда тесно связаны. Конечно, мы бы хотели, чтобы политические факторы оказывали меньшее воздействие на нашу экономическую жизнь, но современные реалии таковы, что нам необходимо иметь большой запас ликвидности, уделять повышенное внимание качеству капитала, взвешенно подходить к проводимой банком кредитной политике.

NBJ: То есть ужесточать требования к потенциальным и имеющимся заемщикам? Л. МАРКУС: К сожалению, да. Иного выхода просто нет. Поскольку финансовые ресурсы, которые привлекают банки, дорожают, мы не можем кредитовать клиентов по тем же ставкам, что и раньше.

NBJ: Удается ли при этом соблюдать золотую середину и не терять клиентов в условиях, когда кредиты дорожают, а качественных платежеспособных заемщиков становится все меньше? Во всяком случае, заявления об их дефиците со стороны представителей различных банков, в том числе занимающих лидирующие позиции на рынке, уже стали нормой дня. Л. МАРКУС: Не могу не согласиться с коллегами: поскольку на нашу экономику

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

воздействует сейчас очень много разнонаправленных факторов (ускорение инфляции, рост цен на нефть и, конечно, санкции), российские предприятия чувствуют себя не слишком комфортно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они стараются не наращивать объем заимствований и что у некоторых из них возникают трудности с обслуживанием задолженности. Именно это я имела в виду, когда говорила о необходимости проведения взвешенной кредитной политики: речь идет не только о том, чтобы ужесточать требования к заемщикам, но и о том, чтобы продолжать выдачу кредитов, при этом максимально хеджируя свои риски.

NBJ: Каким образом? Л. МАРКУС: Среди наших клиентов есть компании, у которых большое число подрядчиков и субподрядчиков. Стараясь привлекать их на обслуживание, мы создаем своего рода замкнутый цикл. Мы знаем, каковы источники обслуживания задолженности у организаций, поскольку тесно сотрудничаем с их партнерами. Это и дает возможность предлагать заемщикам комфортные для них условия кредитования.

NBJ: Это касается клиентов – юридических лиц. Поговорим о клиентах – физических лицах. Насколько нам известно, Внешпромбанк никогда не позиционировал себя как розничная финансовокредитная организация. Тем не менее среди ваших клиентов есть и «физики». Л. МАРКУС: Конечно, правда в данном случае речь идет преимущественно об обслуживании сотрудников предприятий-партнеров – людей, которые работают в компаниях, являющихся клиентами Внешпромбанка. Такая стратегия позволяет нам избегать избыточных рисков, ведь мы можем легко оценить платежеспособность того или иного человека и предложить ему максимально подходящий для него банковский продукт или услугу. Несмотря на это, я хотела бы особо подчеркнуть, Внеш-

синергия успеха

промбанк открыт для всех без исключения: как для людей, которые приходят к нам по рекомендации знакомых или родных, так и для случайных посетителей, живущих в шаговой доступности от наших отделений. Другое дело, что мы не ставим перед собой цель конкурировать с банками, ориентированными на розницу. У нас иная бизнес-модель, что, кстати, сказывается и на подходе к развитию филиальной сети.

NBJ: В рамках наших предыдущих интервью Вы не раз говорили о том, что Внешпромбанк активно работает над развитием такого направления, как private banking, или VIP-обслуживание. В этом вопросе Ваша стратегия остается прежней? Л. МАРКУС: Безусловно. Несмотря на то что на российском рынке услуга private banking относительно молодая, данное направление во Внешпромбанке является одним из приоритетных. Мы постоянно расширяем линейку продуктов по VIP-обслуживанию, неизменно предлагая клиентам широкий спектр финансовых услуг профессионального индивидуального обслуживания. Внешпромбанк от года к году увеличивает число партнеров, которые, в свою очередь, предоставляют скидки на свои продукты и услуги нашим VIP-клиентам.

NBJ: Отвечая на предыдущий вопрос, Вы упомянули филиальную сеть. Расскажите, пожалуйста, сколько точек обслуживания она включает в себя на сегодняшний день и каковы планы Внешпромбанка по ее дальнейшему развитию. Л. МАРКУС: На данный момент территориальная сеть банка включает в себя без малого 90 точек продаж. Что касается планов по ее дальнейшему развитию, мы намерены ее увеличивать, но, что называется, в точечном режиме. В данном случае применим тот же подход, что и с привлечением клиентов – физических лиц: мы не полагаемся исключительно на экстенсивные методы развития, стремясь

банки и бизнес

45

синергия успеха

удивить количеством точек обслуживания или размером клиентской базы, а действуем выборочно, отдавая себе отчет в том, в каких районах, регионах или городах для нас выгодны новые подразделения. Например, недавно состоялось открытие офиса в Москве в Центре международной торговли. Если говорить о регионах, то в ближайшие планы входит открытие точек обслуживания в Южно-Сахалинске и Владивостоке и очередного подразделения в СанктПетербурге. Не скрою, особые надежды мы возлагаем на офис во Владивостоке, что неудивительно, учитывая, как позитивно складываются в последнее время наши экономические отношения с Китайской Народной Республикой. Уверена, совместные российско-китайские предприятия будут динамично развиваться, и спрос на банковские услуги в этом регионе будет только возрастать. В Смоленске, например, будет три отделения Внешпромбанка, одно из которых уже открыто, второе начнет работу в ближайшее время. Готовящиеся к открытию офисы мы получили в «наследство» от одного из местных банков, который не так давно вынужденно прекратил свою работу. Люди привыкли получать финансовые услуги в этих удобно расположенных для них точках продаж и безусловно испытывают неудобства, связанные с их отсутствием. Поэтому мы рассчитываем на то, что, как только офисы откроются, пройдя процедуры ребрендинга и редизайна, люди вернутся в привычное место обслуживания.

NBJ: Интересно то, что Вы явно уделяете большое внимание развитию филиальной сети в то время, когда популярными становятся заявления, что классический банковский офис – отжившая форма. Все чаще и все больше говорят о том, что будущее за интернет-банкингом, мобильным банкингом, дистанционным банковским обслуживанием – в общем за передовыми технологиями. Л. МАРКУС: Знаете, одно другому не мешает. Внешпромбанк, например, активно развивает системы дистан-

46

банки и бизнес

банки и бизнес

ционного банковского обслуживания. Мы осуществили большие инвестиции в замену автоматизированной банковской системы. С одной стороны, вопрос – зачем тратить деньги на совершенствование АБС в такой непростой период, как сейчас, но с другой стороны, мы работаем на высококонкурентном рынке и обязаны отвечать заявленным требованиям. Я считаю, современный банк должен сочетать в себе как качественное ДБО, так и обслуживание клиентов в классических офисах, хотя бы потому, что среди его клиентов неизбежно есть люди, отдающие предпочтение использованию современных технологий, но есть и те, кто привык к непосредственному общению с офисными сотрудниками, кому нравится обращаться в отделение для решения своих проблем, приобретения услуг или получения консультаций.

NBJ: Готовясь к интервью, я узнала, что в марте 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Внешпромбанку рейтинг на уровне «А++». Как Вы оцениваете факт получения этой оценки, о чем свидетельствует данный уровень рейтинга? Л. МАРКУС: Подобная оценка надежности ООО «Внешпромбанк» со стороны одного из ведущих рейтинговых агентств России, с моей точки зрения, свидетельствует прежде всего о правильности выбранной стратегии развития, о высоком уровне устойчивости и эффективности деятельности банка. Кстати, подтверждением тому является и другой факт: несмотря на снижение суверенного рейтинга России, ведущее международное агентство Standard & Poor’s оставило рейтинг ООО «Внешпромбанк» без изменения и даже не ухудшило прогноз. При этом агентство учитывало финансовые результаты банка и в немалой степени то, насколько он придерживается выбранной им стратегии, выполняет ли задачи, прописанные в ней. Мы относимся к этому как к своего рода победе, пусть небольшой, но воодушевляющей.

NBJ: Банк имеет рейтинги, присвоенные ему агентством Standard & Poor’s, которое сегодня является одним из самых авторитетных в мире. Зачем ему понадобился рейтинг российского агентства? Л. МАРКУС: Прежде чем ответить на Ваш вопрос, хотела бы уточнить, что Внешпромбанку также присвоены рейтинги не менее авторитетного на мировой арене агентства Moody’s Investors Service. Почему мы при этом заинтересованы и в том, чтобы нас оценивало российское агентство? Во-первых, потому что Внешпромбанк – российский финансовый институт, который несомненно активно участвует и реагирует на все изменения в жизни внутреннего финансового рынка. Очевидно, что в настоящее время и на государственном уровне, и в профессиональной среде возрастает значимость национальных рейтинговых агентств. «Эксперт РА» – одно из старейших и уважаемых отечественных агентств, которое оказывает высокопрофессиональные услуги многим участникам рынка и предоставляет довольно подробные отчеты, интересные для потенциальных и действующих клиентов и партнеров банка.

NBJ: Расскажите о дальнейших планах Внешпромбанка. Л. МАРКУС: Я думаю, здесь не будет сенсаций. Как я уже говорила, мы придерживаемся той бизнес-модели, которую выбрали для себя изначально, и не являемся сторонниками бросков из стороны в сторону. Внешпромбанк продолжит работать над повышением качества обслуживания, развитием филиальной сети, увеличением клиентской базы, техническим переоснащением. Естественно, мы будем уделять большое внимание расширению продуктовой линейки, ориентируясь на текущую конъюнктуру и лучшие примеры из практики и опыта наших коллег, в том числе и западных банков. Но это не означает, что мы не станем придумывать что-то новое и интересное, что позволит банку предложить рынку, быть может, новые, востребованные продукты и услуги.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

.

филиальная сеть

банки и бизнес

счастье не в размерах банки находят все больше причин для расширения сетей мини-офисов

текст

Анна Кислицына

Российские банки активно развивают ДБО, которое стало универсальным средством осуществления банковских операций. Есть кредитные организации, которые работают вовсе без расчетно-кассовых отделений. Их коллеги по цеху, придерживающиеся классического подхода к банковскому

48

банки и бизнес

бизнесу, идут несколько иным путем: они все чаще открывают офисы легкого формата. Причем делают это крупные игроки финансового рынка, которые не испытывают недостатка в клиентах. Что побуждает их к этому? Оправдывает ли себя с экономической точки зрения «легкая» сеть?

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ… Говоря о банковских офисах легкого формата, как правило, употребляют два термина – «мини-офис» и «микроофис». Семантически приставки «мини» и «микро» схожи – обе имеют одно общее значение «очень маленький». Однако мнения банков-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

ских специалистов расходятся: одни склонны видеть разницу между минии микроофисами, другие отождествляют данные понятия. Так, кандидат экономических наук Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» Вадим Шипунов в своей статье «Стандартизация бизнеса региональной сети коммерческого банка» выделяет следующие форматы банковских офисов продаж: филиалы первого и второго уровней, дополнительные офисы первого и второго уровней, мини-офис и микроофис. Ведущий специалист по работе с клиентами группы компаний ВТЕ, специализирующейся на обеспечении сервисной поддержки и поставки устройств самообслуживания и банковского оборудования, Лидия Сигайцева отмечает: «Понятий «миниофис» и «микроофис» мы не разделяем, для этого еще не разработаны соответствующие критерии. Возможно, в ряде случаев под микроофисами подразумеваются мини-офисы с клиентской зоной снаружи, когда подразделение напоминает рекламную стойку, а банковские сотрудники – промоутеров. В любом случае миниофис – это более широкое понятие, микроофис можно отнести к одной из его разновидностей». «Действительно, понятие «миниофис» достаточно размыто, у каждого банка свое представление о том, какую точку продаж следует относить к данной категории», – делится экспертным мнением заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит» Олег Скворцов. – У нас в составе классической сети отделений есть офисы легкого формата. Среди них мы выделяем мини-офисы. Они расположены преимущественно в торговых и бизнес-центрах, а обслуживание клиентов в них осуществляется двумя-тремя специалистами. Но все-таки это классические отделения, работают они в соответствии с общими правилами. Если говорить о микроформате, то в нашей дистри-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

бутивной сети есть так называемые универсальные POS». По словам эксперта, универсальный POS банка «Ренессанс Кредит» представляет собой брендированную стойку, оборудованную компьютерной техникой и рекламными материалами. Обслуживание клиентов при этом осуществляет один кредитный специалист. Мини-офис Банка Москвы – это павильон площадью от 3 до 5 м2, в котором работают два менеджера-консультанта и один кассовый работник. Размеры мини-офисов ХКФ Банка варьируются от 6 до 30 м2 в зависимости от места расположения. Подразделения обслуживаются двумя-четырьмя сотрудниками. В Альфа-Банке офисы «легкой» сети называют микроофисами, оформляют их в виде стойки, которую обслуживают два специалиста. Аналогичное отделение Уральского банка реконструкции и развития представляет собой островную банковскую стойку или небольшой бутик до 25 м2, в котором работают одновременно два сотрудника. Работу офиса «легкой» сети Промсвязьбанка обеспечивают сразу семь человек. Таким образом, с материальнотехнической точки зрения стандартный офис легкого формата представляет собой помещение или отдельную стойку площадью от 3 до 30 м2, которую обслуживают два-три человека. С правовой точки зрения мини-офис следует отнести к внутреннему структурному подразделению банка. На сегодняшний день последнее может быть представлено дополнительным операционным или кредитно-кассовым офисом, а также операционной кассой вне кассового узла. «МИНИ» – НЕ ЗНАЧИТ МАЛО Открытие дополнительного офиса требует больших материальных затрат, в среднем от 4,5 до 6 млн рублей, включая расходы на ремонт, мебель, оргтехнику и закупку банкоматов. Запуск мини-офиса обходится в более

филиальная сеть

скромную сумму. При этом есть расхожее убеждение, что в таких офисах предоставление клиентам всей продуктовой линейки невозможно по определению. Банкиры с этим не согласны: по их словам, ничто не препятствует физическим лицам обращаться в мини-офисы за самыми разными банковскими услугами. Говоря об универсальных POS банка «Ренессанс Кредит», Олег Скворцов отмечает: «Кроме традиционного целевого кредита на товар, доступны и другие продукты банка: кредиты наличными, кредитные карты и некоторые виды комиссионных продуктов банка». По словам директора департамента розничных продаж в сети Банка Москвы Мигеля Маркарянца, мини-офисы представляют всю продуктовую линейку банка для физических лиц, в них можно оформить кредит или разместить вклад. Рассказывая о функционале офисов легкого формата Росгосстрах Банка, директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Вилен Ли делает акцент на инновационной технологии: «Электронный кассир» устанавливается на рабочем месте специалиста по работе с клиентами, который получает право работать с наличными деньгами и начинает дополнительно выполнять функции кассира. Он является простым в использовании, компактным, мобильным, высокотехнологичным устройством по работе с наличными, позволяющим полностью заменить дорогостоящий, громоздкий, стационарный кассовый узел». По словам эксперта, «Электронный кассир» обслуживает не только физических, но и юридических лиц, может хранить большой объем средств, определять подлинность банкнот, пересчитывать и сортировать купюры, принимать и выдавать их удобным для клиента номиналом. «Таким образом, клиенты Росгосстрах Банка могут воспользоваться кредитными продуктами (нецелевые потребительские, в том

банки и бизнес

49

филиальная сеть

числе экспресс-кредиты, автокредиты и др.), услугами расчетно-кассового обслуживания, разместить денежные средства во вклады, оформить пластиковую карту, осуществить денежные переводы и платежи», – отмечает Вилен Ли. В мини-офисах Промсвязьбанка, как и в Росгосстрах Банке, расчетно-кассовые операции производятся с помощью «Электронного кассира». «В новых офисах внедрена данная технология. Она позволяет существенно увеличить скорость и улучшить качество обслуживания клиентов. Например, при совершении операций по снятию со счета или внесению на счет наличных денежных средств клиенту достаточно обратиться к операционисту, без посещения кассы», – рассказывает директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Марина Спиридонова. По словам эксперта, розничным клиентам «легких» офисов банка также доступны услуги страхования, линейка вкладов и потребительских кредитов, выпуск и обслуживание всех типов банковских карт, открытие накопительных счетов, подключение к интернет-банку PSB-Retail. «В офисах нашей «легкой» сети мы предлагаем беззалоговое кредитование физических лиц, а также заключаем договоры банковского вклада», – констатирует руководитель дирекции активных продаж Уральского банка реконструкции и развития Алексей Шихалев. Таким образом, усредненный мини-офис банка осуществляет прием вкладов от населения, выдачу кредитов наличными на определенную сумму, потребительских кредитов, кредитных карт и предоставляет услуги страхования. Гораздо реже в банковских мини-офисах проводят кассовые операции. Перечисленные функции позволяют отнести офис легкого формата к разновидности операционного офиса, либо выделить его в отдельный вид структурного банковского подразделения.

50

банки и бизнес

банки и бизнес

ВНЕШНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ? Мини-офис выигрышен всем: небольшой площадью (по сравнению с сотнями квадратных метров полноформатного отделения), двумя-тремя сотрудниками (против привычных семи-десяти). Кроме того, легкий формат дает массу возможностей для экспериментов в области дизайна, но используют ли их банки? Рассуждая о применении нестандартных ходов при оформлении мини-офисов, Олег Скворцов (Ренессанс Кредит) отмечает: «Некоторые кредитные организации действительно разрабатывают достаточно интересные дизайнерские решения для своих микроофисов. Мы пока используем классический формат, при этом добавляем различные элементы с целью повышения узнаваемости нашего бренда». Большую готовность к нововведениям продемонстрировал Банк Москвы. «Как показывает наш опыт, дизайн офиса напрямую не влияет на эффективность его работы. Тем не менее последние два года наши мини-отделения преобразились в соответствии с новым бранч-буком. Мы готовы к любым нестандартным решениям, которые будут востребованы нашими клиентами и позволят нам увеличить прибыль», – выражает позицию банка Мигель Маркарянц. «На данный момент у нас оптимальное дизайнерское и функциональное решение «легких» офисов», – комментирует Алексей Шихалев (УБРиР). В целом готовность банков к апробации нестандартных идей можно оценить как слабую. Между тем умы дизайнеров давно увлечены малыми формами. В 2013 году московский парк искусств «МУЗЕОН» принял у себя XV международный архитектурный фестиваль «ГОРОДА», в ходе которого участникам из разных регионов России было предложено спроектировать и построить микродома площадью от 5 до 15 м2. При этом было важно придерживаться всех ха-

рактеристик большой архитектуры – энергоэффективности, комфортности, экологичности. В частности, конкурсантами из Уфы был представлен деревянный микродом «Яйцо в кубе», который, в зависимости от обстоятельств, мог превращаться в рабочий кабинет, спальню или гостиную. Впрочем, если при строительстве микродомов возможны эксперименты (использование витражей, бетонных колец, фанеры, сотового поликарбоната, древесно-полимерного композита), то в случае с банковскими миниофисами необходимо соблюдать не только антураж административно-деловой деятельности, но и элементарные требования к безопасности помещения. Для этого требуются прочные материалы, которые обладают защитой от ударов, взломов, выстрелов из огнестрельного оружия. «Для строительства мини-офисов используются, как правило, пластик, пенопласт, металлические и неметаллические сплавы», – рассказывает Лидия Сигайцева (ГК ВТЕ). Также для изготовления офисов легкого формата применяются специальное пуленепробиваемое стекло, стеклянные перегородки, прочные детали крепления. Решая вопрос дизайнерского оформления офисов легкой сети, кредитные организации в большей степени отдают предпочтение практичности. Возможно, в скором будущем дизайнеры смогут предложить банкирам нечто креативное и надежное одновременно, что повлечет за собой изменение общей тенденции. «ЛЕГКАЯ» СЕТЬ VS. ДБО: ТРЕНД ПРОТИВ ТРЕНДА В последние годы банки начали широко применять дистанционные каналы обслуживания клиентов, которые во многом заменили собой офлайновые банковские отделения. Тем не менее кредитные организации находят множество плюсов и в расширении сети «легких» офисов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

«Действительно, банки активно развивают дистанционное банковское обслуживание. «Ренессанс Кредит» не исключение. Мы используем альтернативные отделениям каналы продаж, но при этом открываем и микроофисы, потому что процесс выдачи кредита в конечном счете предполагает идентификацию документов клиента, а также прямой контакт с заемщиком», – поясняет Олег Скворцов (Ренессанс Кредит). Мигель Маркарянц (Банк Москвы) также указывает на разницу в функционале ДБО и мини-офисов: «Банк Москвы, как универсальный банк, предлагающий полный перечень услуг для физических и юридических лиц, также активно развивает ДБО. Сеть мини-отделений используется для оказания услуг, которые невозможно осуществить через ДБО. В основном это кредит наличными и кредитные карты. Данные отделения стабильно приносят прибыль банку». «На мой взгляд, полностью сместить фокус c традиционных офисов и сделать ставку только на удаленных каналах не получится, – озвучивает прогноз Марина Спиридонова (Пром-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

связьбанк). – Несмотря на бурное развитие технологий и всевозможных банковских сервисов, со стороны клиентов по-прежнему востребованы традиционные каналы обслуживания. К сожалению (или к счастью), непосредственное общение глаза в глаза очень важно для клиентов. Особенно это касается выбора банка для оформления ипотеки или для размещения большой суммы в качестве вклада. Здесь в первую очередь клиент хочет получить консультацию, задать все интересующие его вопросы. Он должен убедиться в том, что выбрал качественного и надежного партнера на долгие годы». Большинство экспертов отмечают высокую эффективность работы миниофисов. «Мы фактически в режиме реального времени отслеживаем результаты каждой подобной точки. Почти все себя оправдывают. Если видим, что какие-то из них становятся менее эффективными – закрываем их либо переносим на другое место. Сделать это оперативно позволяет мобильность технического оснащения точки продаж», – делится опытом Олег Скворцов (Ренессанс Кредит). С коллегой соглашается Алексей Шихалев (УБРиР): «На сегодняшний

филиальная сеть

день выбранная стратегия полностью себя оправдала, «легкая» сеть выступает наиболее рентабельным бизнесом банка, что является предпосылкой к дальнейшему развитию УБРиР в формате микроофисов». Молодое, но уже очень популярное явление «легкой» сети офисов в настоящее время стало одним из самых востребованных среди потребителей банковских услуг. Отсутствие детальной регламентации деятельности мини-офисов дает их владельцам возможность проявить новаторство и нетривиальный подход для привлечения большого количества лояльных клиентов. По данным исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» для Банка России, в ближайшее время россияне рассчитывают на увеличение своих доходов, планируют тратить больше. Понятно, что эти надежды могут реализоваться или реализоваться только отчасти, и многое будет зависеть от развития общеэкономической ситуации в стране. Тем не менее такая готовность – хороший сигнал для банков к дальнейшему развитию офисов легкого формата.

банки и бизнес

51

мероприятия

банки и бизнес

розничная стратегия банка: ситуация, продукты, технологии в Новосибирске состоялась практическая конференция, организованная группой компаний ЦФТ текст

Софья Мороз

В этом году ГК ЦФТ пригласила гостейбанкиров в современный конференцзал своего нового офиса, расположенного в новосибирском академгородке. Участники мероприятия обсудили макроэкономические перспективы, проанализировали тренды, определяющие развитие финансового рынка, уделили внимание кейсам успешных проектов и поздравили с 20-летним юбилеем российскую платежную систему «Золотая Корона». В конференции приняли участие представители Совкомбанка, банка «Акцепт», АлтайБизнес-Банка, Банка Оренбург, Новосибирского Муниципального банка, Камкомбанка, Ланта-Банка, банка «Левобережный», АКБ «Енисей», БайкалБанка, Хакасского муниципального банка, Промрегионбанка, Томскпромстройбанка, Евроситибанка,

52

банки и бизнес

Кузнецкбизнесбанка, КБ «Региональный кредит», Плюс Банка, Примсоцбанка, Нерюнгрибанка, банка «ЗЕНИТ», банка «Национальный стандарт». Всего более ста гостей. Открыл конференцию доклад начальника аналитического управления БКФ-Банка Максима Осадчего, который представил аудитории анализ структурных изменений, происходящих на финансовом рынке. Он рассказал о факторах, влияющих на розничную стратегию банков, и задал вопрос: «Можно ли быть сегодня оптимистом, оставаясь при этом банкиром?» Представленный анализ ключевых трендов мотивирует не приукрашивать ситуацию и придерживаться реалистических позиций: инфляция сравнялась с ключевой ставкой и, дополненная стагнацией, превращается в стагфляцию; негативные тенденции отражаются прежде всего на розничном

кредитовании, более волатильном и чувствительном к экономической динамике. Об этом говорит почти двукратное сокращение темпа роста потребкредитования (с 44,4% на 01.07.2012 до 24,6% на 01.05.2014) и более чем 20-кратное увеличение темпа роста «плохих» долгов (с 2% на 01.12.2011 до 45,9% на 01.05.2014). В ситуации, когда ЦБ осуществляет действия по «охлаждению» рынка розничного кредитования (повышение уровня требований к резервам и коэффициентов риска), на фоне дефицита ликвидности (в частности, из-за закрытия рынков внешних заимствований для российских банков), а также в ситуации, когда налицо замедление роста вкладов и увеличение кредитных рисков, кредитным организациям приходится искать новые резервы и точки роста. «Ситуация в экономике ухудшается, доходы населения будут падать, категория mass – основная клиентская база сегмента необеспеченного кредитования – сильнее других подвержена негативным процессам, связанным с рецессией. Снижение доходов на 10–20% приводит к ее неплатежеспособности. Риски необеспеченного кредитования резко возросли, это видно по взрывному росту «плохих» долгов. Банки ужесточают требования к заемщикам, но кредитование уже превращается из Клондайка в минное поле», – резюмировал Максим Осадчий. Риски существуют всегда, и важно уметь с ними работать, управлять ими, диверсифицировать – в этом банку должна помочь развитая линейка разноплановых продуктов, основанных в том числе на платежных картах. Такого

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

мнения придерживается директор сервиса «Золотая Корона – Банковская карта» Виктория Смоленская. В своем выступлении она рассказала о присоединении к платежной системе «Золотая Корона» ряда новых участников – банков из Центрального, Северо-Западного, Уральского, Дальневосточного регионов РФ, о запуске новых продуктов («Центр управления параметрами инфраструктуры банка», карта для зачисления денежных переводов, автоплатежи в пользу операторов мобильной связи) и о расширении пула партнеров по эмиссии кобрендовых карт «Золотая Корона – UnionPay». О технологической составляющей работы платежной системы, о перспективах построения национальной системы платежных карт (НСПК) рассказал технический директор ПС «Золотая Корона» Андрей Надточий. «Уже достаточно длительное время тема создания НСПК является одной из наиболее обсуждаемых в России. Приходится слышать самые разные, очень часто довольно удивительные мнения. Звучат, например, реплики о том, что построение НСПК – это какой-то очередной особый путь, который выбирает Россия. На самом деле достаточно вспомнить об опыте других стран. Удачным примером создания национальной платежной системы является китайская UnionPay. В Японии функционирует международная система JCB International. В Индии эмиссия карт системы RuPay началась только в 2012 году, а уже в 2013 году она стала международной. Немецкая платежная система GeldKarte работает с 1996 года. Cartes Bancaires уже несколько десятилетий закрывает практически все потребности французов в ежедневных платежах», – перечислил некоторые успешные проекты в области национальных карт Андрей Надточий. Независимость от западных технологий с одной стороны и соответствие международным стандартам и использование лучших практик с другой стороны – эти требования являются ключевыми при создании НСПК. Сегодня, по мнению технического директора ПС «Золотая Корона», в России есть все,

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мероприятия

Андрей Надточий, технический директор ПС «Золотая Корона» что необходимо для построения НСПК: экспертиза, технологии, мощные процессинговые центры, заинтересованность регулятора и финансовых институтов, политическая воля. Сейчас, как никогда, все фрагменты пазла сложились. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – МОНЕТИЗАЦИЯ ДБО Тему эффективного управления сетью ДБО банка развил в своем выступлении региональный директор ПС «Золотая Корона» Кирилл Пивоваров. Он представил продукт «Центр управления параметрами инфраструктуры банка» (ЦУП). Данное решение позволяет кредитным организациям централизованно управлять сетью устройств самообслуживания, дистанционно настраивать меню одного устройства или группы устройств, кастомизировать список услуг устройства с учетом региональной востребованности продуктов и мест установки терминалов самообслуживания и банкоматов. В результате использования решения ЦУП банк имеет возможность оптимально организовать работу сети дистанционного обслуживания, снизить издержки и получить дополнительный доход вследствие повышения привлекательности устройств самообслуживания для пользователей, а значит, увеличения количества операций. Система ЦУП взаимодействует с платежной системой «Золотая Корона», что позволяет в устройствах банка осуществлять отправку денежных переводов с исполь-

зованием карты отправителя и обслуживать расчетные карты. Интеграция системы ЦУП с федеральной системой «Город» дает банку возможность получать дополнительный комиссионный доход в устройствах от приема коммунальных и иных массовых платежей. Первую часть конференции подытожили выступления представителей банков – участников мероприятия. В частности, заместитель управляющего новосибирским филиалом АКБ «ЛантаБанк» Светлана Степанова рассказала о практике использования в работе банка с юридическими лицами идентификационных карт (экспресс-карт). Основой решения является защищенная персональным PIN-кодом микропроцессорная экспресс-карта, которая обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователя. К данной карте привязана информация о клиенте: персональные данные, сведения о его счетах и возможность совершения только конкретных операций по счету, индивидуально определенных для каждого клиента при получении карты. При этом идентификационных карт, связанных со счетом организации, может быть несколько. Экспресс-карта позволяет клиенту (юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю) обслуживаться в любом офисе банка, создавать платежные поручения и другие документы непосредственно в офисе, получать выписки по счету без доверенностей и документов, удостоверяющих личность, выполнять операции с наличными

банки и бизнес

53

мероприятия

банки и бизнес

но 155 тысяч карт, которые получат родители школьников всех возрастов», – уточнил детали проекта Артем Зенков. КАК ПРЕВРАТИТЬ ПУСТЫРЬ В МОЛЛ?

Артем Зенков, заместитель генерального директора банка «Левобережный» денежными средствами (взнос и получение наличных с расчетного счета) круглосуточно через автоматические кассы. АКБ «Ланта-Банк» начал работать с экспресс-картами в 2009 году, и сегодня решение развернуто в 30 офисах кредитной организации в 13 городах России, банком выдано более 26 тысяч ID-карт. Посредством экспресс-карт клиентами Ланта-Банка оформляется 3% всех платежных поручений и более 90% поручений, оформленных без использования системы «Клиент-Банк». Через автоматическую кассу выдается 79% объема наличных денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а количество таких операций с использованием ID-карт составляет 89% от общего числа. Кроме того, в Ланта-Банке реализованы дополнительные возможности экспресс-карт: межфилиальные операции и подписание более 20 видов заявлений. В качестве предложений Ланта-Банка по развитию продукта Светлана Степанова озвучила реализацию таких опций, как работа со счетами физических лиц и получение выписки в автоматической кассе и устройстве самообслуживания. О реализации проекта «Муниципальная дисконтная карта школьника» рассказал заместитель генерального директора банка «Левобережный» Артем Зенков. «Банк «Левобережный» стал генеральным партнером проекта мэрии Новосибирска «Муниципальная дис-

54

банки и бизнес

контная карта школьника», для реализации которого выбрал технологии «Золотой Короны», – отметил эксперт. – Уже 17 лет наш банк является участником платежной системы «Золотая Корона», в нашем активе успешный опыт реализации совместных проектов и разработка многочисленных карточных продуктов для различных целевых аудиторий. Есть уверенность, что и новые карты станут востребованным финансовым инструментом для большого числа горожан, чьи дети обучаются в школах». Дисконтная карта школьника станет хорошим подспорьем и при подготовке ребенка к школе, и на протяжении всего периода обучения. По карте можно получать скидки в размере от 5 до 20% в предприятиях торговли. По желанию родителей на данной карте в любом офисе банка «Левобережный» может быть бесплатно активировано банковское приложение. Картой школьника можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, где обслуживаются карты платежной системы «Золотая Корона». «Кроме того, владельцы карт школьника будут получать дополнительный доход в размере 6% годовых на остаток денежных средств на счете карты и кэш-бэк – ежемесячный возврат 0,3% от суммы безналичных покупок, совершенных по карте школьника в инфраструктуре платежной системы «Золотая Корона». В рамках проекта банком «Левобережный» уже выпуще-

Большое число клиентов используют для коммуникации со своим банком дистанционные каналы. В 2013 году через Интернет было совершено 35,3% от общего количества банковских платежей клиентов – физических лиц. При этом доля данных транзакций в общем объеме платежей физлиц составила 15,3% (1,1 трлн руб. в абсолютном выражении). Системы online-банкинга сегодня есть практически у каждой кредитной организации, но вопрос повышения их экономической эффективности остается достаточно острым. Как монетизировать ДБО? На этот вопрос попыталась ответить заместитель директора по работе с партнерами Faktura.ru Ксения Сидорова в своей презентации «Кросс-продажи в ДБО как фактор успешности на конкурентном рынке». Для иллюстрации текущей ситуации с сервисами дистанционного банковского обслуживания К. Сидорова прибегла к красочной метафоре, сравнив коммуникацию кредитной организации с клиентом с попыткой «продать хороший, но случайный товар на пустыре за восемь минут». В среднем число клиентов банка, использующих online-банкинг, не превышает 15% от всей клиентской базы, при этом клиент находится на ресурсе в среднем не более восьми минут, выполняя строго определенный набор операций. Как банку изменить эту ситуацию и начать на самом деле монетизировать ДБО? Перейти от проактивной позиции к активной. Что это значит? Предложения в системах ДБО (интернет-банк и мобильный банк) большинства финансово-кредитных организаций ограничиваются транзакционными продуктами: информацией о счетах и картах, платежами, конвертацией и электронными сообщениями. Это банки группы I, число их клиентов, пользующихся системами ДБО, как мы помним, не превышает 15%.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

Лидеры (банки группы II), которых пока меньшинство на российском рынке, выстраивают интерактивное взаимодействие со своими клиентами, дополняя функционал online-банкинга информацией об актуальных продуктах, возможностью дистанционно оформлять заявки на продукты, осуществляя продажу услуг партнеров. Банки группы II предоставляют пользователю полноценные PFM-решения (personal finance management): планирование и исполнение персонального бюджета, визуализация расходов и автоматические платежи по заданному графику. При этом лидеры используют все удаленные каналы доступа к счету клиента, реализуя концепцию omni-channel: интернетбанк, SMS-банк, мобильные приложения. Кредитной организации в концепции omni-channel все равно, через какой

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

канал пользователь совершил свои операции, т.к. все каналы работают в единой бизнес-логике, с одними и теми же продуктами. В итоге online-системами таких банков активно пользуются более 25% клиентов, а в приведенной метафоре пустырь преображается в молл, восемь минут увеличиваются до получаса, а характер продаж трансформируется из случайного в целенаправленный. ДБО-провайдер Faktura.ru предоставляет своим партнерам расширенный функционал для банкинга omnichannel, включающий размещение рекламных модулей, формирование персональных предложений, оформление online-заявок на продукты банка (депозиты, кредиты), возможности настройки оплаты по SMS-коду, автоматических платежей и многое другое. В ближайшей перспективе – поддерж-

мероприятия

ка выпуска виртуальных карт, регулирование лимитов в разрезе режимов работы банковской карты, управление личными финансами. Программа конференции была максимально насыщенной: на мероприятии прозвучали 15 докладов, охватывающих все грани организации работы банковской розницы. Интерес банкиров к поднятым на конференции темам и активное участие в их обсуждении наглядно подтверждают актуальность вопросов развития финансовых институтов в складывающихся экономических условиях, требующих гибкой стратегии и новых подходов. Банки активно ищут новые точки роста, и без технологий это невозможно, поэтому ценность сотрудничества кредитных организаций с поставщиками эффективных ИТ-решений будет только возрастать.

банки и бизнес

55

риск-менеджмент

банки и бизнес

легко потерять, трудно восстановить риску потери деловой репутации часто уделяется меньше внимания, чем классическим банковским рискам – кредитному, валютному и операционному. А зря!

текст

Иван Скогорев

«ходят парами», то могут в перспективе привести к реализации риска потери деловой репутации. ОТКУДА РИСК ПРИХОДИТ?

Любой более или менее заметный банк окружает новостной фон, далеко не всегда благоприятный. Все мы не раз были свидетелями скандалов, возникающих из-за утечек данных, массового хищения средств со счетов клиентов той или иной кредитной организации, наконец, из-за инфор-

56

банки и бизнес

мации о том, что «не все ладно в Датском королевстве» с точки зрения динамики пассивной базы, доли просроченных кредитов, отчетности и т.д. Если такие явления носят разовый характер, то они не угрожают стабильности банков, говорят эксперты. Но если они повторяются или

Этот вопрос неизбежно возникает при анализе данного явления, как и другие: в чем, собственно говоря, состоит риск потери деловой репутации и кто застрахован от него, а кто, напротив, подвержен ему? Эксперты едины во мнениях: никто не застрахован, все подвержены, потому что этот риск так же присущ деятельности финансовой организации, как кредитный или операционный риски. «Риск потери деловой репутации возникает в результате негативного восприятия кредитной организации со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов, – поясняет заместитель председателя правления Инвестторгбанка Елена Иконникова. – Такое восприятие может плохо отразиться на способности банка поддерживать существующие деловые отношения и устанавливать новые». При определенном раскладе под угрозой может оказаться доступ банка к финансовым ресурсам, например к межбанковским кредитам, потому что кредиторы могут усомниться в платежеспособности организации.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

Как подчеркивает эксперт, с позиции Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая, ст. 152), деловая репутация – это нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности лица (как физического, так и юридического) с точки зрения его деловых качеств. Для всех уважающих себя фирм имидж – очень важное понятие, поэтому они всеми доступными средствами пытаются избежать угрозы данного риска. В российских фирмах он играет одну из важных ролей в рейтинге надежности. «Риск потери деловой репутации, или репутационный риск, – это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие влияния множества внутренних и внешних факторов: от несоблюдения законодательства и неисполнения договорных обязательств перед контрагентами до так называемого черного пиара, направленного против банка. Существует целый ряд рекомендаций ЦБ РФ относительно инструментария, который может использоваться в целях управления этим видом риска. По большей части они основаны на принципах «знай своего клиента» и «знай своего служащего». Задаются определенные стандарты в части идентификации и анализа контрагентов, а также политики по управлению кадрами», – констатирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг считает, что репутационный риск реализуется в случае расхождений между восприятием образа банка у контрагентов и целевой моделью финансового института, предусмотренной его собственниками. Например, при отсутствии стратегии развития у банка может не быть четкой модели его позиционирования на рынке, соответственно, управление репутационным риском в нем уже не будет эффективным. С другой стороны, не всегда желае-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мый образ организации может быть эффективно транслирован контрагентам – для этого необходимо применять адекватные коммуникативные технологии. Бренд должен быть узнаваемым и правильно восприниматься целевой группой, банк должен контролировать информацию о себе и связанных с ним лицах в СМИ. ЧЕРНЫЙ ПИАР КАК ИНСТРУМЕНТ ЛАВИНООБРАЗНОГО РОСТА Вряд ли стоит удивляться тому, что эксперты часто упоминают именно черный пиар как оружие, способное привести к наступлению риска потери деловой репутации. И мировая, и российская практики буквально кишат подобными прецедентами: иногда вовремя запущенная черная пиар-кампания приводила к массовому оттоку клиентских средств со счетов кредитных организаций и ставила под вопрос дальнейшее функционирование банков. Участники рынка прекрасно помнят 2008 год, когда черные пиарщики нападали на банки по всей стране. В Москве, как говорят наблюдатели, под натиском рейдеров рухнули по крайней мере два банка: ГЛОБЭКС и Русский Банк Развития. В обоих случаях сначала появились слухи о том, что финансовые структуры дышат на ладан, а потом произошел массовый вынос вкладов. В результате банкам ничего не оставалось, как «отдаться» по мифической цене или даже без таковой. Не лучше, а может и хуже, обстояли тогда дела и на региональном уровне. На Дальнем Востоке рейдеры попытались взять на абордаж Далькомбанк, в Ханты-Мансийском автономном округе – Ханты-Мансийский банк. В Тюмени отражать атаки черных пиарщиков пришлось Запсибкомбанку, в Перми – Камабанку, в Саратове – Поволжскому немецкому банку. Последней каплей стала массированная атака одновременно на пять банков Свердловской обла-

риск-менеджмент

сти: «Северную казну», Банк 24.ру, «Губернский», ВУЗ-банк и УБРР. Еще более характерными оказались события конца прошлого года, когда после отзыва лицензии у Мастер-Банка зашатались сразу несколько финансово-кредитных организаций. Информация о том, что тот или иной банк ограничил доступ вкладчиков к средствам, появлялась регулярно. В ряде случаев она соответствовала действительности, однако зачастую была порождена либо досужими измышлениями, либо, что более вероятно, злым умыслом. В результате даже руководство ЦБ было вынуждено сделать несколько заявлений о недопустимости распространения непроверенной информации относительно состояния того или иного банка и о том, что следует ужесточить наказание за целенаправленные чернопиаровские акции. По мнению специалистов, позиция регулятора в данном вопросе объяснялась просто: риск потери деловой репутации реализуется на удивление просто и быстро, даже без объективных на то причин. «Порой бывает достаточно одного нелестного отзыва, чтобы серьезно пошатнуть репутацию банка, особенно если этот отзыв звучит со стороны публичного и авторитетного источника. Поэтому практически все финансовые институты, чтобы сформировать и поддержать положительный имидж, наряду с активной деятельностью по качественному улучшению внутренних процессов тщательно следят за тем, что о них говорят. Такие, на первый взгляд, простые меры позволяют не только корректировать и совершенствовать все процессы в соответствии с потребностями клиентов, но и своевременно защитить свое доброе имя в случае появления искаженной информации», – предупреждает директор по корпоративным рейтингам агентства «Рус-Рейтинг» Лариса Макаренко. С коллегой согласен начальник отдела по связям с общественностью

банки и бизнес

57

риск-менеджмент

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа Илья Бухтеев. «Риск потери деловой репутации накапливается порой очень долго и часто, в итоге оказывает лавинообразное, моментальное, иногда смертельное или очень ощутимое воздействие (отзыв депозитов вкладчиками, предъявление к погашению долговых ценных бумаг, снижение рейтинга). Данный риск не покрывается капиталом, в основном в рамках оценки риска ликвидности в части оттока депозитов или отсутствия фондирования. Влияние риска может быть оценено посредством мониторинга индикаторов, например, количества жалоб по продукту или услуге, запросов из органов регулирования, критичных или положительных статей и публикаций в СМИ и т.д. Для

Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) возникает вследствие таких факторов, как: несоблюдение кредитной организацией (аффилированными лицами кредитной организации, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами банка) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов кредитной организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами; отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъ-

58

банки и бизнес

банки и бизнес

управления этим риском нужно очень хорошо разбираться в бизнесмодели банка и сопоставлять то, что делает организация, с нормами, стандартами и общей практикой на рынке. Самое главное – не надо забывать про такие понятия, как «этика» и «справедливость», – настаивает специалист. КАК ОЦЕНИТЬ И КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ? Естественно, каждая организация «в минуты жизни трудные» сама формирует способы борьбы за выживание, но она может опираться и на «опыт, сын ошибок трудных». При этом, как подчеркивают специалисты, очень важно правильно определить размер и характер риска. Если своевременно

явления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; неспособность кредитной организации, ее аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими банка; недостатки в управлении банковскими рисками кредитной организации, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации; осуществление кредитной организацией рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска; недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе

будут предприняты правильные шаги по его нейтрализации, то компания может остаться на плаву и не потерять деловую репутацию. «Существует качественная и количественная оценка (измерение) риска потери деловой репутации, что входит в том числе в задачи управления данным риском», – отмечает Елена Иконникова (Инвестторгбанк). При этом, как правило, за основу берется набор факторов, по мнению экспертов, наиболее сильно влияющих на уровень риска, определяются критерии по каждому фактору, выбирается математическая или статистическая модель выведения результата. Формально в итоге можно получить точное значение в виде определенного показателя риска деловой репута-

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров; несоблюдение принципов «знай своего клиента» и «знай своего служащего»; возникновение у кредитной организации конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами; публикация негативной информации о кредитной организации или ее служащих, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации. Источник: Письмо Центрального банка Российской Федерации от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и бизнес

ции, выраженного в единицах, к примеру. Однако необходимо помнить, что всегда данное значение будет отражать точку зрения эксперта, так как заложенные изначально факторы и критерии определяются исходя из субъективных ощущений. Просчитать и определить болевые точки, при активации которых может наступить риск потери деловой репутации, – это, конечно, хорошо. Но что делать, если он уже реализовался? «В такой ситуации банки должны принимать превентивные меры по защите клиентов и своих собственных интересов. Прежде всего потенциальному клиенту, вкладчику нужно знать, что банк не прекратил свою деятельность, а наоборот, действует и наращивает потенциал. Для этого необходимо, чтобы его название постоянно фигурировало в прессе в положительном контексте», – считает Елена Иконникова (Инвестторгбанк). По мнению эксперта, наиболее распространенными механизмами преодоления риска потери деловой репутации можно считать следующие. Продление часов работы филиалов банков, чтобы иметь возможность обслужить всех клиентов, желающих открыть новые счета. Такая мера может быть направлена в первую очередь на удовлетворение нужд корпоративных клиентов. Информация такого рода будет способствовать формированию у частных клиентов представления о том, что банк продолжает успешно работать. Информирование населения через прессу о том, что кредитная организация продолжает выплачивать деньги по определенным пластиковым картам (например, Visa и MasterCard). Это позволит увеличить дивиденды в области паблисити. «Пресс-службы банков должны четко представлять, какого рода события могут считаться информационными поводами. Празднование десятилетия существования

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

главного офиса или ежегодное собрание акционеров не может выступать в качестве информационных поводов. Положительные информационные поводы – слияние, начало крупного инвестиционного проекта, открытие филиала, эмиссия ценных бумаг и их размещение за рубежом, презентация ранее неизвестных на российском рынке продуктов и услуг и тому подобные события», – утверждает ведущий сотрудник PR-службы «ТНДМ софт», автор монографии «Репутация банка в условиях кризиса» Дарья Васильева. НЕЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В банках, несмотря на всевозрастающую степень автоматизации различных бизнес-процессов, работают люди, поэтому нет ничего удивительного в том, что риск потери деловой репутации может быть напрямую обусловлен так называемым человеческим фактором: ошибками, вредительством, некорректным поведением тех или иных сотрудников. Для нормального функционирования организации нужно, чтобы все служащие выполняли свою работу надлежащим образом. Более того, необходимо обеспечить режим четкого разделения полномочий, свести к нулю риски всевозможных утечек, в том числе информации, жизненно важной для дальнейшей деятельности финансового института. Если эти условия не будут соблюдены, то даже сравнительно небольшой «камешек» может вызвать обрушение банка, отмечают специалисты. «В любой организации в рамках системы внутреннего надзора ведется контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению риском потери деловой репутации. Субъектами, осуществляющими контроль, являются непременно совет директоров и правление банка, а также руководители всех структурных подразделений, решения которых влияют на уровень ре-

риск-менеджмент

путационного риска. Безусловно, в такой модели большую роль может играть человеческий фактор, обусловленный принятием решений топ-менеджеров, их поведением, квалификацией. Для этого банк предусматривает подотчетность и ответственность», – поясняет Елена Иконникова (Инвестторгбанк). Поскольку риск потери деловой репутации из-за человеческого фактора присущ любому банку (в конце концов, никто не застрахован от попадания в скандальную историю, от клеветы и порочащих слухов) кредитные организации уделяют внимание повышению квалификации как топменеджеров, так и сотрудников, ответственных за принятие важных для банков решений. «Предъявляются и квалификационные требования к служащим в соответствии с характером деятельности, не допускается прием на работу и избрание в совет директоров и в правление кредитной организации лиц, не соответствующих требованиям к деловой репутации. Также проводятся подготовки (переподготовки) служащих с разъяснением требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов. Строго отслеживаются факты нарушения специалистами трудовой дисциплины, законодательства или проявления неоправданного интереса к конфиденциальной информации, ограничивается доступ к информационным ресурсам в рамках функционала сотрудников банка», – комментирует Елена Иконникова (Инвестторгбанк). Понятно, что все шаги, предпринимаемые финансово-кредитными организациями для сохранения и упрочения деловой репутации, хороши тогда, когда они предпринимаются в комплексе. Если банк уделяет внимание только организационным моментам (например, разделению прав сотрудников на получение той или иной информации), но при этом игнорирует репутацию топ-менеджеров, то добром это не кончится.

банки и бизнес

59

проблемные активы

банки и бизнес

проблемные активы как под воздействием экономических санкций, введенных против России, так и в силу внутренних факторов – все это непосредственно влияет на увеличение доли «плохих» кредитов в портфелях банков.

Актуальность темы проблемных активов никто из экспертов не ставит под сомнение. Есть все основания предполагать, что со временем вопросы, связанные с «плохими» долгами будут становиться более острыми и злободневными. Спад в экономике, снижение показателей ВВП, ухудшение положения российских предприятий

60

банки и бизнес

Давайте скажем честно: от этой беды не застрахован никто – ни финансовокредитные организации, занимающие лидирующие позиции на российском рынке, ни малые и средние банки. Конечно, многое зависит от качества управления рисками, от профессионализма команд, но далеко не все и не всегда. Немало проблем порождают пробелы в законодательстве, несовершенство судебной практики и налогообложения таких активов и т.д. Конечно, определенную роль играет недостаточная финансовая грамотность населения: далеко не всегда как частные лица, так и предприятия отдают себе отчет в том, что привлечение заемных средств – не только способ залатать дыры, но и принятие на себя определенных обязательств по возврату кредитов.

С учетом всего этого мы считаем необходимым открыть в NBJ рубрику «Проблемные активы» и пригласить к обсуждению данной темы специалистов различных сфер деятельности – банкиров, юристов, коллекторов, законодателей, руководителей компаний нефинансового сектора. Ритм нашей жизни таков, что мы не можем регулярно собираться в рамках конференций и круглых столов, а проблема «плохих» долгов, как показывает практика, требует постоянного обсуждения и мониторинга. Не нами сказано, что в спорах рождается истина, но справедливость этого умозаключения еще никто не опроверг. Давайте же дискутировать, искать точки соприкосновения и нестандартные решения в рамках рубрики «Проблемные активы»! Вести рубрику будет управляющий партнер компании «Холдсвей» Константин Семенко, специализирующийся на работе с проблемными активами банков и возглавляющий группу по работе с проблемными активами в АРБ.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

3. спецпроект 15 лет МСП Банку

62

С. КРЮКОВ (МСП Банк): «Мы хотим сделать так, чтобы продукты нашего банка были максимально понятными и легко узнаваемыми в линейке банка-партнера»

68

Поздравления в адрес МСП Банка от NBJ и делового сообщества

юбилей

не надо бояться государственной поддержки С. КРЮКОВ: «Мы хотим сделать так, чтобы продукты МСП Банка были максимально понятными и легко узнаваемыми в линейке банка-партнера, чтобы в восприятии заемщика ценностью обладал сам продукт и его финансовые характеристики» беседовала

Анастасия Скогорева

В скором времени МСП Банк будет отмечать 15-летие с начала своей деятельности. На банковском рынке он часто воспринимается исключительно как рефинансирующее звено, однако председатель правления МСП Банка Сергей Крюков уверен: это слишком упрощенное понимание. О том, какие задачи банк считает первостепенными для себя, как выстраивает сотрудничество со своими партнерами, и о своем видении дальнейшего развития экономики нашей страны Сергей КРЮКОВ рассказал в интервью NBJ. NBJ: Сергей Павлович, интервью приурочено к 15-летию МСП Банка как юридического лица (1999 год). Расскажите, пожалуйста, о деятельности банка за эти годы? Какие периоды, с Вашей точки зрения, были важнейшими в процессе становления организации? С. КРЮКОВ: Вы несколько опережаете события: юбилей банка мы будем отмечать в январе следующего года, поскольку в качестве исходной даты рассматриваем день получения лицензии на осуществление банковской деятельности. Но в целом это не принципиальный вопрос, важен сам факт: МСП Банк действительно работает уже 15 лет, а это, согласитесь, немалый срок.

NBJ: Трудно поспорить. Какие периоды или события в деятельности банка Вы считаете ключевыми?

62

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

юбилей

С. КРЮКОВ: Я думаю, что историю МСП Банка можно условно разделить на два периода: подготовительный (до 2007 года) и основной, в течение которого банк работал как институт развития.

NBJ: А разве до 2007 года организация не являлась институтом развития? С. КРЮКОВ: Формально являлась, но по-настоящему она заработала в этом качестве, когда МСП Банк стал частью Внешэкономбанка, причем частью, ответственной за развитие малого и среднего предпринимательства. Иными словами, мы получили собственное «лицо», отличное от «лиц» других, ныне существующих и действующих институтов развития.

NBJ: Итак, МСП Банк нацелен именно на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Думаю, в связи с этим вполне закономерен вопрос: как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в данном сегменте? Наверное, для Вас не является секретом тот факт, что в России МСБ часто воспринимают как единорога: все верят, что он существует, но никто никогда не видел его. С. КРЮКОВ: На самом деле видели его многие, более того, в повседневной жизни мы сталкиваемся с ним повсеместно, когда, например, идем в парикмахерскую или отдаем в ремонт обувь. А воспринимаем мы малый и средний бизнес как единорога по другой причине: его доля в российском ВВП пока низка – порядка 20%. Для сравнения: есть государства, где аналогичный показатель составляет 50–80%. В таких странах, как Вы понимаете, каждый второй житель (и больше) работает в сфере малого предпринимательства, а у нас в лучшем случае только каждый четвертый. Второй важный момент, объясняющий, почему в России МСП воспринимается как вымирающий

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

вид, – желание или нежелание людей работать в данной сфере. Регулярно проводятся соцопросы по этой теме, и надо сказать, что их результаты неутешительны. Среди молодежи желающих создавать малые предприятия или работать на них всего 1-2%, примерно такой же показатель и среди людей более зрелого возраста. Естественно, мы учитываем эту информацию, и одну из своих задач МСП Банк видит в том, чтобы привлекать внимание и государственных структур, и общественных организаций, занимающихся поддержкой МСБ, к проблемам и чаяниям данного сегмента. В некотором смысле, мы играем роль лоббиста, и эта работа не проходит даром. С 2007 года с нашей помощью было принято по крайней мере несколько принципиально важных законов – о поддержке малого и среднего бизнеса, о микрофинансовой деятельности, о кредитных кооперативах. Конечно, их недостаточно – необходимо разрабатывать и другие законодательные акты.

NBJ: То есть рассматривать МСП Банк просто как некую рефинансирующую структуру неправильно? С. КРЮКОВ: Да. Как я уже сказал, мы, кроме того, являемся и лоббистом, и популяризатором, и – я бы даже сформулировал жестче – занозой для наших правительственных структур. Потому что, если бы вся работа по поддержке и развитию МСБ проводилась исключительно на уровне различных министерств и ведомств, то результат был бы менее впечатляющим. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение то, что в министерствах и ведомствах работают очень профессиональные люди, но они теоретики, а не практики – реального ощущения МСБ у них нет. Институт развития тем и замечателен в любой стране, что он осуществляет свою деятельность внутри определенного сегмента, поэтому не понаслышке знаком с проблемами его субъектов.

NBJ: Представители МСБ часто жалуются на то, что власти предержащие их слушают, но не слышат. А к мнению, оценкам и рекомендациям института развития прислушиваются? С. КРЮКОВ: Не стану скрывать: часто не слышат и нас. А в результате выясняется, что качество принятых решений оставляет желать лучшего: все решения, которые были приняты государством без учета мнения бизнеса, оказываются ошибочными, впоследствии они нуждаются либо в корректировке, либо в отмене. Конкретные примеры – решения об изменении системы страховых платежей, об уплате налога на имущество и т.д.

NBJ: Не так все плохо, если эти решения уже скорректированы или будут скорректированы. С. КРЮКОВ: Как сказать. Ведь в таких случаях очень важен фактор времени: пока решения пересматриваются, процент желающих работать в сфере МСБ продолжает снижаться. А вы сами понимаете, что раз уж люди уходят на госслужбу или в крупные компании, то потом убедить их вернуться в малый и средний бизнес очень трудно, если вообще возможно. Я не случайно привел данные соцопросов – легко убедиться, что они неутешительны.

NBJ: Расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности МСП Банка в качестве популяризатора. Как-то сложно представить себе, что эксперты банка просто выходят на митинги с плакатами «Заниматься малым и средним предпринимательством выгодно и полезно». С. КРЮКОВ: Конечно, ни на какие митинги мы не выходим, хотя бы потому, что за лозунгами обычно скрывается пустота. Речь идет о другом: мы стараемся донести и до банков, которые являются нашими партнерами в рамках различных программ, и до предпринимателей, что не надо бояться государственной

63

юбилей

поддержки. Это наша основная функция в качестве популяризатора.

NBJ: А такой страх есть? С. КРЮКОВ: Да, потому что зачастую государство воспринимается и банками, и предпринимателями как игрок, у которого на руках крапленая колода карт – какое мастерство в игре ты не демонстрируй, он все равно останется в выигрыше, а ты в проигрыше.

NBJ: Кто боится больше встречи с этим игроком – предприниматели или банкиры? С. КРЮКОВ: По нашим наблюдениям, конечно, предприниматели, поскольку они не понаслышке знакомы с тем, как легко правительство может изменить правила игры. Кстати, именно с этим связано то, что у нас не идут долгосрочные инвестиционные проекты. С другой стороны, предприниматели не всегда доверяют и банкам: боятся, что их дорого прокредитуют, отберут залоги, да еще и при определенном раскладе не вернут вклады.

NBJ: А вы, получается, находитесь между двух или даже трех огней: приходится убеждать предпринимателей в том, что их «не кинут», банки – что им вернут заемные средства, а государство – что не надо на ходу менять правила игры? С. КРЮКОВ: Да. При этом мы сами, как институт развития, должны заботиться о том, чтобы быть безубыточным. МСП Банк по закону не должен показывать прибыль, но и не должен превращаться в банкрота, постоянно нуждающегося в новых вливаниях со стороны акционера. Поэтому нам приходится искать хороших партнеров и хорошие проекты, а их количество, особенно если речь идет о проектах, в нынешних условиях невелико.

NBJ: Невелико, по-видимому, еще и потому, что экономическая ситуация

64

в нашей стране не блещет. Кстати, как Вы ее оцениваете и каковы Ваши прогнозы по ее дальнейшему развитию? С одной стороны, многие эксперты говорят, что наша страна то ли стоит на пороге рецессии, то ли уже переживает ее. А с другой стороны, заключаются многомиллиардные контракты, которые должны придать нашему экономическому развитию новый стимул. С. КРЮКОВ: Знаете, мы оцениваем ситуацию в российской экономике прежде всего с точки зрения перспектив малого и среднего бизнеса. Вы упомянули многомиллиардные контракты – конечно, очень хорошо, что они заключаются, но малый и средний бизнес не понимает одного: какой будет их часть в этом большом пироге? Государство, к примеру, объявляет, что обеспечит при выполнении того или иного контракта такую-то долю МСБ, но конкретно, в чем будет заключаться участие малого и среднего бизнеса, не разъясняется. Получается, речь снова идет о лозунгах, а лозунгов мы уже видели немало. Если говорить об экономике в целом, то она, конечно, стоит на пороге рецессии. Приведу несколько весьма показательных цифр: темпы роста ВВП по итогам I квартала составили всего 0,9%. Прогноз Минэкономразвития на 2014 год постоянно пересматривается: в III квартале 2013 года он составлял 3%, в декабре 2013 года его скорректировали до 2,5%, сейчас уже говорят о 0,5%. Более того, в случае сохранения внешнеполитической напряженности уже в 2014 году допускается возможность снижения объема ВВП на 0,2-0,3%. Минфин РФ также не исключает, что и по итогам года темпы роста будут отрицательными. В довершение ко всему девальвация разогнала инфляцию, этот факт никто всерьез не оспаривает, и, что особенно удручает, снижаются инвестиции в основной капитал. По данным Росстата в апреле они снизились на 2,7%, (март – 4,3%, февраль – 3,5%, январь – 7%). Таким образом,

за январь – апрель показатель упал на 4,3%. Налицо и отток капитала: в I квартале текущего года он составил 50,6 млрд долларов США, что примерно соответствует годовому показателю прошлого года. Полагаю, не надо объяснять, как реагирует бизнес на эти данные и в целом на отрицательную динамику, которая наметилась в нашей экономике. Я уже говорил о сокращении количества инвестиционных проектов, следует еще сказать и о том, что, конечно, снижается спрос на кредитные ресурсы и сами ресурсы дорожают.

NBJ: Ухудшение показателей, наверное, во многом обусловлено фактором введения против России различных санкций. В то же время некоторые эксперты говорят о том, что санкции могут сыграть и положительную роль: под их воздействием экономика нашей страны вынуждена будет перейти на «мобилизационные рельсы», а это, в свою очередь, может изменить отношение власти к малому и среднему бизнесу в лучшую сторону. С. КРЮКОВ: Знаете, есть одно общее для всех правило: двигателем любой экономики являются инвестиции, в первую очередь частные. Если бы процесс напряжения, который мы наблюдаем сейчас, сопровождался усилиями государства по созданию привлекательных инвестиционных условий, то можно было бы надеяться на лучшее. Грубо говоря, если наш бизнес «выдавливают» из других стран, то надо внутри России создать привлекательные точки приложения капитала. А пока все, что мы видим в качестве таких точек, – это крупные инфраструктурные проекты. И все! Повторюсь, малый и средний бизнес пока не видит, как и каким образом он сможет принять участие в реализации этих проектов. В результате он делает то, что делает всегда, когда складываются подобные, неблагоприятные для него ситуации – голосует ногами. Если вы

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

юбилей

посмотрите любую доску объявлений в печатных или электронных СМИ, то обнаружите, что сейчас в основном все продается: предприятия, помещения и т.д.

государство объявляет, что обеспечит при выполнении того или иного контракта такую-то долю МСБ, но конкретно, в чем будет заключаться участие малого и среднего бизнеса, не разъясняется. Получается, речь снова идет о лозунгах, а лозунгов мы уже видели немало

NBJ: Ну в самом этом факте, наверное, нет ничего трагичного: такова уж рыночная экономика – все продается и покупается. С. КРЮКОВ: Да, но наша нынешняя проблема в том, что предложение многократно превышает спрос: заниматься малым и средним бизнесом хотят единицы, а вот уйти из него – десятки и сотни.

NBJ: Наверное, не улучшает ситуацию и то, что ужесточается регулирование банковской деятельности и Центральный банк Российской Федерации проводит достаточно планомерную работу по оздоровлению этого рынка. Новости о том, что тот или иной банк утратил доверие, то есть потерял лицензию, стали нормой нашей жизни. С. КРЮКОВ: Конечно, этот фактор тоже оказывает влияние на ситуацию с кредитованием МСБ. С одной стороны, усиление регуляторных требований к кредитным организациям связано с объективной ситуацией в банковской системе РФ и в целом с ростом нестабильности на финансовых рынках. Но с другой стороны, отзывы лицензий, особенно мотивированные тем, что тот или иной банк искажал отчетность, приводят к кризису доверия. Банки рассуждают просто: если уж Центральный банк, который имеет на руках все рычаги воздействия и контроля, не может сразу выявить факты искажения отчетности, то что можно сказать о рядовых участниках рынка? Можно ли полностью доверять друг другу, например, на рынке межбанковского кредитования? Где гарантия того, что твой партнер предоставляет тебе достоверную информацию о своем финансовом положении?

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В итоге отсутствие доверия приводит к повышению ставок на МБК, к сокращению кредитных линий, которые банки открывают друг другу. Все обращают взоры на Центральный банк в поисках фондирования, а заемные средства ЦБ, как хорошо известно, недешевы. Что в итоге? Ставки по кредитам для конечных потребителей растут.

NBJ: Но есть же еще такой прекрасный источник фондирования банковской деятельности, как вклады населения. С. КРЮКОВ: А разве население защищено от того же кризиса доверия? Мы видим, вкладчики просто не понимают, что им делать в сложившейся ситуации: бежать то ли в госбанки со своими сбережениями, то ли в частные финансово-кредитные организации, где ставки выше. Мы становимся свидетелями тенденции к дроблению вкладов: если раньше владельцы крупных сбережений открывали два-три счета, то теперь у них пять-десять счетов в разных банках. Результат данной тенденции все тот же: кредитные средства становятся дороже, и это, как вы хорошо понимаете, нисколько не улучшает ситуацию для малого и среднего бизнеса.

NBJ: ЦБ ужесточает требования к банкам. Наверное, и МСП Банк теперь более тщательно подходит к выбору партнеров. Сокращается ли в результате их число? С. КРЮКОВ: Я отвечу так: оно не сокращается, но и не растет. Во всяком случае, темпы прироста от года к году существенно снизились. Если раньше мы добавляли в свою базу партнеров по 15–20 финансово-кредитных организаций в год, то теперь речь идет о единицах.

NBJ: Но это может быть связано не только с какими-то негативными внешними факторами, а еще и с тем, что раньше был эффект низкой базы. С. КРЮКОВ: В определенном смысле да, Вы правы. Мы никогда не возлагали надежд на то, что все банки, работающие на российском рынке, будут участниками наших программ. На сегодняшний день партнерами МСП Банка являются 130 финансовокредитных организаций, за все время реализации программы их было порядка 250. Понятно, что кто-то из них работает более активно, кто-то – менее активно, кто-то пришел раньше, кто-то – позже.

65

юбилей

банки рассуждают просто: если уж Центральный банк, который имеет на руках все рычаги воздействия и контроля, не может сразу выявить факты искажения отчетности, то что можно сказать о рядовых участниках рынка

ся в кредитных ресурсах. Я позволю себе провести аналогию с футболом: конечно, можно продолжать покупать иностранных игроков и надеяться на то, что они будут показывать хорошие результаты и приводить нашу сборную на пьедестал почета. А можно пойти другим путем: вкладывать средства в развитие инфраструктуры, в создание стадионов и клубов, чтобы молодые футболисты имели возможность профессионально расти. Мне кажется, что второй путь более успешен, и если идти по нему...

NBJ: То мы когда-нибудь выиграем чемпионат мира.

NBJ: Наверное, вопрос в том, что даже те банки, которые являются вашими долговременными и уже проверенными партнерами, снижают спрос на рефинансирование? С. КРЮКОВ: Скорее следует говорить о том, что сокращаются заявки на рефинансирование инвестиционных проектов, а причины этого мы уже обсудили. Очереди на получение средств под данные цели точно нет, и это печально. Естественно, что с учетом сложившейся ситуации приходится вносить коррективы в наши кредитные продукты, впрочем, это стандартный процесс. Так, в 2013 году коррективы были внесены в 19 продуктов из 28. В конце июня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, на котором были рассмотрены вопросы показателей банка на 2014 год. Мы хотим сместить фокус внимания на кредитную поддержку – долгосрочное финансирование приоритетных направлений по доступным ставкам. По линии микрофинансирования и факторинга поддержка будет оказываться, но сколько-нибудь значительного роста мы не планируем. Также в зоне повышенного интереса будет находиться гарантийная поддержка – банк рассчитывает стать важным зве-

66

ном в создаваемой единой национальной системе гарантийных операций.

NBJ: Вы упомянули микрофинансирование. Насколько нам известно, МСП Банк действительно все более активно работает с МФО. Возникают ли здесь какие-либо новые для банка трудности, ведь микрофинансовые организации менее жестко регулируются, чем финансовые институты, во всяком случае пока? С. КРЮКОВ: Микрофинансирование – быстрорастущий рынок, и мы это прекрасно понимаем. Хотел бы отметить, что доля наших программ в данном сегменте составляет порядка 11%. Что касается трудностей взаимодействия, то мы особо не ощущаем их, поскольку, конечно, работаем не со всеми МФО, а только с проверенными организациями. Уж точно не с теми, кто предоставляет так называемые кредиты до зарплаты.

NBJ: А с кем? С. КРЮКОВ: С МФО, которые ориентированы на кредитование начинающих предпринимателей – тех, кто еще не дорос, чтобы стать полноценными клиентами банков. Таких много, и они для развития своего бизнеса нуждают-

С. КРЮКОВ: Да. Но это будет не завтра, а лет через десять. Та же самая история с бизнесом: если мы не будем помогать молодым предпринимателям, будем сразу отсекать их от кредитных ресурсов под лозунгом «Вы не созрели!», то как они научатся заниматься бизнесом? В данном случае практика важнее теории, значит, эти люди, эти компании должны иметь возможность привлекать кредиты. А на роль кредитора для них оптимально подходят микрофинансовые организации.

NBJ: Наверняка критерии отбора партнеров из числа МФО более жесткие, чем критерии отбора партнеров из числа банков, хотя бы потому, что сегмент МФО является более высокорискованным? С. КРЮКОВ: Я хотел бы напомнить, что теперь деятельность МФО тоже регулируется Банком России, к тому же на этом рынке создан институт саморегулирования. Что же касается критериев отбора партнеров, возможно, они действительно более жесткие, чем при отборе партнеров из числа банков, но не радикально. Есть организационные (включение учреждения в реестр микрофинансовых организаций, наличие практического опыта работы и сформированной нормативно-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

юбилей

методологической базы по предоставлению и мониторингу микрозаймов, деловая репутация и кредитная история организации) и финансовые критерии (размер собственного капитала организации, выполнение определенных законодательством нормативов деятельности, комплексный анализ финансовой отчетности). Естественно, мы выбираем в качестве своих партнеров лучших игроков – компании, которые ведут прозрачную и понятную деятельность, а также применяют лучшие практики при кредитовании клиентов.

NBJ: Наверное, лучший критерий эффективности или неэффективности сотрудничества – показатели возвратности средств. Какова доля просрочки МФОпартнеров по сравнению с банкамипартнерами? С. КРЮКОВ: Вы знаете, различия есть, пока они не в пользу МФО, но назвать эти различия существенными нельзя. Что же касается показателя невозврата, то он, к сожалению, растет, но это обуславливается наличием тех негативных тенденций в экономике, о которых мы говорили выше.

NBJ: Хотелось бы узнать о стратегии МСП Банка, которая, как известно, охватывает период с 2013 по 2015 год. Удается ли ее выполнять в изменившихся условиях? Правильно ли я понимаю, что уже сейчас пора задумываться о разработке новой стратегии? Возможно, поскольку все в последнее время очень быстро меняется, следовало бы перейти к стратегиям, рассчитанным на год? С. КРЮКОВ: Задача как раз прямо противоположная. Наш акционер, Внешэкономбанк, получил задание разработать стратегию до 2020 года. Точно такая же цель стоит перед нами. Я считаю, что мы в свое время в пылу увлечения рыночной экономикой несправедливо забыли опыт Госплана, отказались от долгосрочного планирования. Никто

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

если мы не будем помогать молодым предпринимателям, будем сразу отсекать их от кредитных ресурсов под лозунгом «Вы не созрели!», то как они научатся заниматься бизнесом

не призывает полностью вернуться в прошлое, в том числе восстановить знаменитые пятилетки. Но если мы говорим о необходимости запуска долгосрочных кредитных программ, о том, что надо развивать инвестиционные проекты, которые нуждаются в длинном финансировании, то как-то странно ограничивать сроки действия стратегий одним-двумя годами. Естественно, стратегия – это не некий застывший документ, своего рода Священное Писание, в котором нельзя поменять ни одной запятой. Мы на постоянной основе корректируем ее и с учетом меняющихся экономических реалий, и с учетом разработки новых программ и продуктов. Если говорить о выполнении ныне действующей стратегии, то я приведу несколько цифр. Согласно стратегии целевым показателем по кредитованию инновационных МСП на конец 2013 – начало 2014 года были 49,6 млрд рублей. По факту эта цифра превысила 57,6 млрд рублей. На сегодняшний день объем кредитования инновационных МСП составляет 62,2 млрд рублей.

NBJ: В заключение нашей беседы расскажите, пожалуйста, подробнее о новых продуктах, которые МСП Банк собирается предложить участникам

рынка, и о продуктовой линейке кредитной организации в целом. С. КРЮКОВ: Наша продуктовая линейка достаточно широкая и разноплановая, сейчас в ней 19 кредитных продуктов, что позволяет оказывать эффективную поддержку предпринимателям через разные партнерские организации – банки, лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации и региональные фонды. Мы работаем и над принципиально новыми продуктами, например сквозными. Это продукты, которые предоставляются конечным заемщикам через наших партнеров по принципу единого позиционирования и на унифицированных условиях. Мы хотим сделать так, чтобы продукты МСП Банка были максимально понятными и легко узнаваемыми в линейке банка-партнера, чтобы в восприятии заемщика ценностью обладал сам продукт, его финансовые характеристики, а не организация, его предоставляющая, чтобы в любом из наших банков-партнеров субъект МСП осознанно выбирал наш сквозной продукт. Вместе с тем мы не останавливаемся на достигнутом. Как известно, совершенству нет предела, тем более в условиях постоянно меняющейся социально-экономической ситуации.

67

юбилей

юбилей МСП Банка

Уважаемый Сергей Павлович! В день рождения банка примите самые искренние и теплые поздравления от имени Ассоциации российских банков и от меня лично. Не преувеличу, если скажу, что Вам удалось своей работой заложить прочный фундамент нового типа банка развития. Причем умение объективно оценивать происходящие процессы, обостренное чувство нового, умеренный консерватизм помогают Вам не только концептуально верно определять вектор развития МСП Банка, но и успешно реализовывать на практике поставленные задачи. Банк проводит большую, серьезную работу в регионах страны, последовательно выполняя государственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.

68

Конечно, в успехах банка огромная заслуга и сплоченной команды единомышленников. Для большинства из них это не просто работа по выдаче кредитов, а работа, приносящая удовлетворение от того, что вместе со средствами на развитие бизнеса человеку дается надежда на обретение уверенности в завтрашнем дне и возможность сделать жизнь своих близких и коллег благополучнее. Новых успехов, новых побед!

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

юбилей

Уважаемый Сергей Павлович! От всего коллектива NBJ поздравляем Вас и всех сотрудников МСП Банка со знаменательной датой – 15-летием с момента создания института развития, главная задача которого – развивать и поддерживать российский малый и средний бизнес. За долгие годы формирования в России рыночной экономики мы, наверное, сотни раз слышали о том, как важен и нужен МСБ, что именно он во многих странах является двигателем экономического роста. Но для некоторых наших чиновников и экспертов это остается лишь аксиомой. МСП Банк – та организация, которая претворяет наработки теоретиков в жизнь, создает реальные механизмы для финансирования малых и средних компаний, поддерживает стартапы, учит начинающих предпринимателей азам бизнеса.

Мы высоко ценим работу МСП Банка, открытость организации, которую Вы возглавляете, умение выстраивать прочные и успешные контакты с прессой. Позвольте пожелать Вам и всему дружному коллективу МСП Банка новых свершений, достижения всех поставленных целей, а также здоровья, счастья и, конечно, любви и тепла со стороны ваших близких.

С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемый Сергей Павлович! От имени Российского союза промышленников и предпринимателей, Совета Ассоциации региональных банков России поздравляю Вас и коллектив ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) с 15-летием. Сегодня МСП Банк является эффективно работающим институтом развития по реализации государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Очень важно, что особое внимание банк уделяет предприятиям производственного сектора, инновационно ориентированным субъектам МСП. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство банка за активное участие в деятельности рабочих

органов деловых объединений: его представители входят в составы Совета Ассоциации и Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, руководят Экспертным советом Ассоциации по малому и среднему предпринимательству. Надеюсь, что наше сотрудничество в дальнейшем будет только укрепляться. Желаю Вам, Сергей Павлович, и всему коллективу МСП Банка крепкого здоровья, благополучия, продолжения такой же успешной и результативной деятельности по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в стране. С уважением, исполнительный вице-президент РСПП Александр МУРЫЧЕВ

Уважаемый Сергей Павлович! Хотел бы выразить слова благодарности руководству МСП Банка за тесное сотрудничество с Ассоциацией «Россия», за умение строить взаимоотношения в атмосфере доверия и взаимопонимания. Ассоциация региональных банков России постоянно чувствует плечо доброго друга в вашем лице. Ассоциация «Россия» и МСП Банк объединили усилия для развития кредитования реального сектора экономики. Активно работает наш совместный проект – Экспертный совет по малому и среднему предпринимательству. Предложения наших экспертов по совершенствованию кредитования находят поддержку и понимание у руководства Банка России.

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Мы поздравляем своих партнеров и друзей с 15-летием с момента создания ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и желаем Вам, уважаемый Сергей Павлович, и всему коллективу МСП Банка энергии, сил и оптимизма для дальнейшей поддержки и развития предпринимательства в России. С уважением, заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации «Россия» Анатолий АКСАКОВ

69

юбилей

Уважаемый Сергей Павлович! Разрешите поздравить Вас и весь коллектив «Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») с 15-летием со дня образования. В экономической структуре государства развитие МСП является одним из факторов экономического роста. В этой связи значение деятельности МСП Банка трудно переоценить. Разработанные и реализуемые банком программы направлены на адресную поддержку малого и среднего бизнеса в России, на устойчивое формирование среднего класса общества с сознательной гражданской позицией. Желаю Вам и коллективу банка твердо следовать своей стратегической цели – обеспечению разви-

тия экономики страны путем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Доброго здоровья, оптимизма и процветания!

С уважением, заведующий кафедрой «Регулирование деятельности финансовых институтов» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д.ю.н., профессор Александр ТУРБАНОВ

Уважаемый Сергей Павлович! Поздравляю Вас и весь коллектив МСП Банка со знаменательным событием – 15-летним юбилеем с момента создания организации! На сегодняшний день МСП Банк состоялся как важнейший институт поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Благодаря высокому профессионализму Вашей команды, креативности и смелости в формировании новаторских предложений, в России начинают работу новые бизнес-проекты, энергично развиваются уже созданные. Все это в немалой степени Ваша заслуга и заслуга возглавляемого Вами банка.

Разрешите в этот день присоединиться к поздравлениям, звучащим в адрес МСП Банка, и пожелать Вам и Вашим единомышленникам сил, терпения и успехов в достижении поставленных целей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, президент Внешпромбанка Лариса МАРКУС

Уважаемый Сергей Павлович! От всего сердца поздравляю Вас и весь коллектив МСП Банка с 15-летием! За годы эффективной работы МСП Банк сыграл заметную роль в развитии национальной экономики. Сегодня, благодаря высокому профессионализму сотрудников, МСП Банк по праву считается одним из важнейших институтов развития малого и среднего бизнеса в России. Создан механизм, позволяющий решать ключевые задачи финансирования инновационных, масштабных проектов, которые отвечают насущным потребностям модернизации и технологического развития страны.

70

Уверена, что МСП Банк будет и впредь активно участвовать в реализации государственной инвестиционной политики и тем самым обеспечивать развитие отечественной экономики в целом и российских регионов в частности. Желаю команде МСП Банка успехов в работе и всего самого доброго!

С уважением, председатель правления КБ «Кубань Кредит» Нина ЧУПРЫННИКОВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

юбилей

Уважаемый Сергей Павлович! От себя лично и от всего коллектива банка «Первомайский» (ЗАО) поздравляю Вас с 15-летием со дня образования открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Деятельность МСП Банка чрезвычайно важна для нашей страны, поскольку банк реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Именно малый и средний бизнес является во всем мире драйвером экономического роста и гарантом социальной стабильности. Неутомимый труд профессионального коллектива МСП Банка вызывает всеобщее уважение. Я, пользуясь слу-

чаем, рад поздравить Вас с тем, что Вам удалось собрать команду действительно высококлассных специалистов! От всей души желаю Вам, уважаемый Сергей Павлович, и всему коллективу МСП Банка плодотворной и эффективной работы, успехов во всех начинаниях, здоровья, благополучия и счастья!

С уважением, председатель наблюдательного совета банка «Первомайский» (ЗАО) Александр ИЗМАЙЛОВ

Уважаемый Сергей Павлович! Примите самые искренние поздравления с 15-летием МСП Банка! Вашим банком достигается важнейшая стратегическая цель – оказание содействия российским предпринимателям. За годы своего существования банк стал надежным партнером для многих компаний, в том числе и для банка «Русь»: наше сотрудничество насчитывает без малого десяток лет. Среди результатов взаимодействия – реализация бизнеспроектов, внесших значительный вклад в развитие экономики Оренбургской области. Благодарим Вас за плодотворную совместную работу! Надеемся, что

и в дальнейшем наше сотрудничество будет непрерывным и эффективным. От всей души желаем Вам и Вашему коллективу успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением, председатель правления ОИКБ «Русь» (ООО) Алексей ГУБАНОВ

Уважаемый Сергей Павлович! От коллектива банка «Северный Кредит» и от себя лично поздравляю Вас с 15-летием со дня создания ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»! Деятельность МСП Банка чрезвычайно важна как для экономики нашей страны в целом, так и для развития Вологодской области, где на протяжении многих лет работает «Северный Кредит». Благодаря Вашему руководству и профессионализму коллектива МСП Банка сотрудничество с нашими клиентами – предприятиями МСБ вышло на принципиально новый уровень. Мы планируем и впредь активно участвовать в программах, разработанных МСП Банком, поскольку это сотрудни-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

чество является для банка одним из важных драйверов роста бизнеса. От всей души желаю Вам, Сергей Павлович, и всему коллективу дальнейшего развития и процветания, надежных партнеров и непоколебимой уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, председатель правления банка «Северный Кредит» Людмила ПЕТРОВА

71

Слово практику В. БЕСКРОВНЫЙ (Международный финансовый клуб): «Мы изучили мировые модели расчета облачных услуг и пришли к выводу о том, что они полностью оправдывают себя» ......................................... 74

Слово эксперту О. УСКОВА (НАИРИТ): «Такая уникальная ситуация, как сегодня, в России бывает раз в тысячу лет. Очень обидно будет, если мы ее упустим» ................................................................................................... 80

Документооборот Как система электронного документооборота может повысить качество принятия управленческих решений? ..... 86

Новости компаний ................................................................................................................................... 94

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

«Облака» – уже не будущее, а настоящее В. БЕСКРОВНЫЙ: «Мы изучили мировые модели расчета облачных услуг и пришли к выводу, что они полностью оправдывают себя» беседовала

Анна Кислицына

Подконтрольный группе ОНЭКСИМ банк «Международный финансовый клуб» занимает прочные позиции на российском финансовом рынке: отечественные агентства присуждают ему высокие рейтинги, постепенно расширяется филиальная сеть кредитной организации. В области применения информационных технологий МФК удалось выступить новатором: банк первым перевел всю систему ИТ на аутсорсинг. Кроме того, банк «Международный финансовый клуб» давно перешел на «ты» с облачными технологиями, в то время как многие финорганизации еще испытывают определенные сомнения на их счет. Глава департамента информационных технологий МФК Владимир БЕСКРОВНЫЙ поделился с NBJ последними новостями из области банковских информационных технологий.

NBJ: Владимир Анатольевич, какие интересные проекты в 2013 году были реализованы банком «Международный финансовый клуб»? В. БЕСКРОВНЫЙ: В 2013 году мы выполнили несколько интересных с технической точки зрения проектов. Открытие филиала в Пятигорске было реализовано на облачной архитектуре – он практически не располагает специализированным оборудованием. Ранее подобным способом уже была организована работа нескольких дополнительных офисов МФК. Пятигорск удален от Москвы, многое в работе филиала зависит от качества связи, надежности оборудования и передачи данных. Мы приняли правильное решение с точки зрения экономической целесообразности, и наш эксперимент удался.

74

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

Помимо этого, мы разработали и успешно запустили систему 3-D Secure, связанную с платежными системами Visa и MasterCard. Она защищает все интернет-транзакции клиентов, которые пользуются пластиковыми картами.

3-D Secure автоматически распознает платежи, проходящие через сеть, после чего предлагает клиентам ввести временные пароли, проводит дополнительную авторизацию. Это позволяет снизить вероятность мошеннических операций. При краже карты владелец может воспользоваться одним ее номером: достаточно подтвердить пришедшее SMSсообщение, проверить сумму операции и ее реквизиты. Система 3-D Secure – удобный сервис, позволяющий повысить безопасность клиента при интернет-платежах. Мы провели плодотворную работу с компанией ЦФТ, которая обеспечивает функционирование системы нашего банка. С обеих сторон были предприняты значительные усилия, приведшие к улучшению параметра SLA – соглашения об уровне обслуживания. Мы детально проработали регламент по вновь открывшимся продуктам, определили сроки исполнения тех или иных операций, устранения недочетов. По сути, мы переработали и ужесточили классическое SLA, что привело к улучшению обслуживания клиентов. Летом 2013 года серверы нашего банка были перенесены в промышленный ЦОД, который был выбран по результатам проведенного тендера. К счастью, в Москве услуга collocation предоставляется на очень высоком профессиональном уровне множеством компаний, так что у нас был богатый выбор. Переезд в новый ЦОД прошел за выходные – у других организаций это занимает долгие месяцы.

NBJ: Вы не задумываетесь об открытии собственного ЦОД? В. БЕСКРОВНЫЙ: Думаю, наличие собственного ЦОД выгодно только крупному розничному банку, ведущему масштабные проекты. Для нас это неэффективно: свой центр предполагает наличие в собственности земельного участка и июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

большого помещения. МФК – небольшая организация, нам проще пользоваться профессиональными услугами коммерческих ЦОД, которых сегодня немало в Москве и России, а вот лет пять-семь назад ситуация была не такой оптимистичной.

NBJ: Является ли дистанционное банковское обслуживание приоритетным направлением развития для МФК? Много ли внимания уделяется его безопасности? В. БЕСКРОВНЫЙ: ДБО нашего банка представлено двумя видами – для юридических и физических лиц. Первый существует давно и постоянно совершенствуется с помощью передовых технологий. Мы заботимся об удобстве клиентов, обеспечиваем безопасность платежей, предотвращаем кражи и мошеннические операции. В этом нам помогают средства, учитывающие разные потребности клиентов: современные USB- и OTP-токены, система одноразовых паролей, SMSинформирование по широкому спектру операций, подтверждение платежей. Также мы предлагаем так называемые MAC-токены, которые выводят на экран детали платежа: сумму, получателя, назначение. Подтверждение операции в данном случае может осуществляться без связи с банком. Если проблем со связью нет, клиент подключает SMSинформирование. У физических лиц – клиентов МФК относительно недавно возник интерес к интернет-банкингу. На мой взгляд, наш банк выбрал подходящую систему обслуживания: у нас нет розницы – мы работаем в основном с VIP-сегментом и предоставляем услугу private banking. Потребности клиентов специфичны, мы должны обеспечивать индивидуальный подход к каждому. Проанализировав их требования, мы подключились к системе HandyBank. Сервис позволяет использовать наши фирменные карты. Система гибка и удобна, активно развивается, кроме того, экономически выгодна для нас. HandyBank не требует больших усилий и средств при внедрении, интегрируется со всеми системами банка, пластиковыми картами.

NBJ: Какой процент транзакций проходит через интернет-сервисы МФК? В. БЕСКРОВНЫЙ: Могу назвать приблизительную цифру: около 95–99%, если речь идет о юридических лицах.

NBJ: Вы рассказали об облачном проекте в Пятигорске. Успешно ли работает там филиал банка МФК? В. БЕСКРОВНЫЙ: Филиал банка МФК в Пятигорске был открыт совсем недавно, ему еще нет и полугода. ИТ-архитектура МФК основана на облачных технологиях. Это позволяет эффективно распределять ресурсы, делает наши серверы более мобильными за счет плавных перемещений внутри «облака». Практически вся инфраструктура банка облачная. Мы считаем деньги, но опыт показывает, что использование «облаков» обходится дешевле и оказывается более эффективным по сравнению с собственной инфраструктурой. Ознакомившись с трендами, можно прийти к выводу о том, что многие компании, в частности кредитные организации, переходят на облачные технологии. Почему это происходит медленно? Потому что немалые средства уже были потрачены на ИТархитектуру определенного типа и лишь ее износ и необходимость очередной замены могут подтолкнуть компании к новым затратам. Случай нашего банка уникальный. Мы внедряли ИТ в период роста популярности облачных технологий, поэтому кардинальной замены дорогостоящего оборудования удалось избежать. Вычислительные ресурсы МФК эффективно используются за счет облачных технологий. Состояния, при которых системы недогружены или перегружены, исключены. Нам не нужен большой запас мощностей для компенсации пиковых нагрузок. Кроме того, мы серьезно экономим на персонале: вместо компьютеров на рабочих местах установлены терминалы, срок службы которых значительно больше, не так велики и затраты на их содержание. Мы изучили мировые модели расчета облачных upgrade

75

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

услуг и пришли к выводу, что они полностью оправдывают себя. Больше всего о высокой стоимости «облаков» говорят компании, уже существенно потратившиеся на ИТ. Очевидно, что быстрая замена системы приведет к большим затратам.

NBJ: Любопытно, что об этом, как правило, не рассказывают. Обычно ссылаются на незрелость провайдеров, неподготовленность с точки зрения безопасности. В. БЕСКРОВНЫЙ: Существуют сегменты рынка, которые еще не предлагают

облачный сервис в качестве стороннего, но таковых становится все меньше, что, безусловно, радует.

NBJ: Завершая тему облачных технологий, прошу Вас оценить высказывание специалистов компании IBM о том, что к 2015 году 95% всех компаний уйдут в «облака». В. БЕСКРОВНЫЙ: В данном случае не говорится о том, каким будет этот переход – полным или частичным. Во всех развитых странах он в той или иной степени уже состоялся. И почта Google,

и Skype – облачные технологии в некотором роде. Если речь шла о полном переходе, думаю, даже для американских компаний это очень смелый прогноз. К 2025 году – да, возможно. «РОССИЙСКИЕ АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННЫ И ГИБКИ, УЧИТЫВАЮТ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО БУХУЧЕТА» NBJ: Вы говорили о совместном проекте с компанией ЦФТ. В принципе, много ли разработок вашего департамента ведутся аутсорсерами и аутстафферами? В. БЕСКРОВНЫЙ: Были периоды, когда мы использовали аутстаффинг, но в настоящее время нам интересен в основном аутсорсинг. Всю систему банка обслуживают специалисты ЦФТ. Первоначально она была запущена нашими собственными усилиями, но пару лет назад мы приняли решение о переводе управления всей системой на аутсорсинг, которое активно поддержало руководство ЦФТ. Фактически мы были первым банком, реализовавшим подобную модель сотрудничества. Она успешно работает.

NBJ: Почему вы отдали предпочтение именно компании ЦФТ? В. БЕСКРОВНЫЙ: При запуске банка мы понимали, что нам интересно сотрудничество именно с российской компанией: у нас нет розницы, многие члены нашей команды работали в крупных российских кредитных организациях ТОП-10, они имеют представление о плюсах и минусах западных и отечественных автоматизированных банковских систем. Предложения и особенности работы российских компаний оказались более подходящими для нас.

NBJ: Перечислите, пожалуйста, плюсы и минусы тех и других автоматизированных банковских систем. В. БЕСКРОВНЫЙ: Большинство западных АБС выросло из систем 70-х годов прошлого столетия путем модернизации и улучшения. Заложенная в них архитектура во многом ограничивает гибкость: они достаточно жестки, не рассчитаны на длительное хранение данных и продол-

76

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

жительные процедуры вроде архивирования. Использование западных систем дает хорошие результаты при рознице, высоких продажах типовых продуктов. Российские архитектуры, напротив, более современны и гибки, учитывают особенности нашего бухучета. Правда, в настоящее время на Западе стали появляться компании, которые активно скупают «молодых» игроков и предлагают новые системы. Это приводит к гонке между иностранными и российскими компаниями.

NBJ: Чему ваше подразделение уделяет больше внимания – развитию или сопровождению? В. БЕСКРОВНЫЙ: Провести четкую границу между развитием и сопровождением сложно. Мы прошли этапы стартапа и бурного роста. В тот период наши основные силы были направлены на развитие, обеспечение продуктовой линейки, ее становление. Сегодня она стабильна, тем не менее правила,

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

устанавливаемые ЦБ и другими регулирующими органами, подталкивают нас к дальнейшему совершенствованию системы. Нам в этом плане проще, нежели другим банкам: мы сотрудничаем с аутсорсером, который имеет запас прочности. Возникающие сейчас проблемы зачастую связаны с планированием ресурсов ЦФТ, которая работает с большим количеством банков. Однако компания постоянно развивается, использует новые возможности, обеспечивая таким образом наше развитие. Мы находимся в постоянном поиске эффективных решений по сокращению операционных затрат на ИТ, поэтому никогда не отказываемся от новых интересных услуг. Наверное, это также можно считать развитием.

подразделению? Как складываются отношения между структурами? В. БЕСКРОВНЫЙ: Отношения складываются хорошо, поскольку выстроены достаточно эффективно. Если нам необходимо решить какую-либо нестандартную задачу, связанную с одним из клиентов, собирается проектный офис, состоящий из кредитных, инвестиционных, ИТ-менеджеров, юристов, финансистов. Задача обсуждается, намечается план работы. Мы регулярно собираем подобные группы. В постоянно действующем технологическом комитете стараются не доводить ситуацию до проблемы, регулярно проводят переговоры. Мы постарались четко отработать механизм взаимодействия между подразделениями банка.

«ЕСЛИ СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИТ ПРЕВЫШАЕТ ТРИ ГОДА, СМЫСЛА В ЗАТРАТАХ НА НИХ НЕТ»

NBJ: Как обстоят дела МФК с защитой информации?

NBJ: Сильно ли изменились требования бизнес-подразделения к ИТ-

В. БЕСКРОВНЫЙ: Отлично, несмотря на то что война между мошенниками,

upgrade

77

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

наши расходы сокращаются. Причина – появление способов, позволяющих рационально расходовать средства. Один из них – аутсорсинг, благодаря которому наши затраты сократились на миллион долларов в год

Существуют и другие кадровые проблемы в области информационных технологий, которые периодически дают о себе знать. Возьмем, к примеру, компанию «Сбертех». В период активного роста структура переманила к себе огромное количество кадров. После этого началась фаза сокращения, как следствие, рынок вакансий немного оживился. Тем не менее в безработных никто долго не засиделся. Мы стараемся нивелировать кадровую проблему с помощью уже упомянутых облачных технологий.

NBJ: Много ли затрат приходится на ИТ? Меняется ли с годами динамика расходов?

хакерами, киберпреступниками с одной стороны и теми, кто с ними борется, с другой не прекращается ни на минуту.

NBJ: Какие проекты в сфере защиты персональных данных реализуются вашим банком? В. БЕСКРОВНЫЙ: Внешние и внутренние аудиторы банка регулярно проводят мониторинг для выявления угроз персональным данным клиентов. Также мы сфокусировались на приложениях, которые помогают вести учет инцидентов, связанных с информационной безопасностью. В эту категорию попадают и операционные риски. Противостоять инсайду или случайному разглашению внутренней информации помогает технология обезличенных данных, разработанная ЦФТ. Она оставляет неизменными только бухгалтерские показатели, остальные сведения становятся недоступными для злоумышленника.

NBJ: С какими проблемами приходится сталкиваться департаменту ИТ и лично Вам, как его главе? В. БЕСКРОВНЫЙ: Мы стараемся работать на опережение и не доводить ситуацию до проблемы. Богатый опыт позволяет нам заранее предугадывать появление узких мест в технической либо программной инфраструктуре, принимать компенсирующие решения, предполагающие использование кластерного и ду78

upgrade

блирующего оборудования. Благодаря этому крупных аварий у нас не было.

NBJ: Многие Ваши коллеги отмечают проблему с ИТ-кадрами… В. БЕСКРОВНЫЙ: Да, она существует. Иногда на позицию неделями нет отклика, а если есть – уровень подготовки кандидата оставляет желать лучшего. Среди претендентов на должности в нашем департаменте мы проводим небольшой IQ-тест, направленный на проверку знаний в сфере ИТ, и справляются с ним, увы, далеко не все.

NBJ: Принимать на работу сотрудников и обучать их – не ваш вариант? В. БЕСКРОВНЫЙ: Наша финансово-кредитная организация не настолько велика: штат ИТ-специалистов в Москве составляет 10–15 человек, и они не сидят без работы. Кроме того, рынок ИТ сейчас перегрет, и велика вероятность того, что обученный сегодня сотрудник завтра уйдет в другую компанию. Если изучить портал HeadHunter и другие рекрутинговые ресурсы, то можно увидеть тенденцию – повышение требований и со стороны тех, кто хочет получить работу, и со стороны тех, кто готов ее предложить. Это касается не только сложных направлений ИТ. Нередко после успешно пройденного собеседования кандидат не возвращается: соглашается на более высокооплачиваемую работу.

В. БЕСКРОВНЫЙ: Наши расходы сокращаются. Причина – не желание сэкономить, а появление способов, позволяющих рационально расходовать средства. Один из них – аутсорсинг, благодаря которому наши затраты сократились на миллион долларов в год.

NBJ: Любопытно, что существуют ИТподразделения, которые были бы рады потратить больше, но их ограничивают… В. БЕСКРОВНЫЙ: В попытке акционеров заработать больше вся логика бизнеса. Если срок окупаемости ИТ превышает три года, смысла в затратах на них нет, требуются более эффективные решения. Смысл автоматизации состоит в повышении производительности труда, увеличении эффективности, сокращении расходов, иначе не совсем понятно, для чего вообще нужны информационные технологии.

NBJ: Расскажите о планах по развитию в 2014 году. В. БЕСКРОВНЫЙ: Мы ведем работы по внедрению системы электронного документооборота. Скорее речь идет об обновлении, так как у нас уже есть система архивного хранения и документооборота, но она перестала отвечать требованиям, устарела. Мы находимся в фазе активного внедрения данной системы, планируем запустить ее в ближайшие месяцы. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

UPGRADE

CЛОВО ЭКСПЕРТУ

Кому санкции, а кому манна небесная О. УСКОВА: «Такая уникальная ситуация, как сегодня, в России бывает раз в тысячу лет. Очень обидно будет, если мы ее упустим» беседовала

Гузель Куликова

О роли санкций в развитии отечественного промышленного комплекса, о разработках, которые способны предотвратить в банках утечку конфиденциальной информации, а также о том, какими качествами должен обладать руководитель ИТподразделения кредитной организации, рассказала в интервью NBJ президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) Ольга УСКОВА.

80

upgrade

«ДЕНЬГИ ДЛЯ МНОГИХ ИННОВАТОРОВ НЕ ГЛАВНОЕ» NBJ: Ольга Анатольевна, в 2006 году по Вашей инициативе возникло общественное объединение – Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ). Почему Вы, успешная бизнес-леди, решили заняться общественной работой? О. УСКОВА: Виноват во всем, как обычно, Владимир Путин: НАИРИТ был

создан после нашей встречи с президентом. Это действительно было в далеком, 2006 году. Я была приглашена на заседание Госсовета России по инновациям. Когда я узнала, что состоится встреча с Владимиром Путиным, у меня возник вопрос: имею ли я право отрывать президента от государственных дел? Но главное, я честно пыталась ответить самой себе, чьи интересы я преследую – личные, компании. Или мной движет что-то большее? Я осознала, что не могу в личных целях отнимать время НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

CЛОВО ЭКСПЕРТУ

у человека, который ответствен за всю Российскую Федерацию. На заседании был зачитан доклад Экспертного управления об отечественных инновационных и информационных системах, в нем говорилось, что в стране ничего не осталось, сфера уже мертвая. Мне было очень больно и обидно это слушать. Я встала и начала перечислять научные группы и проекты, которые вопреки всему успешно работают в России. Началась острая дискуссия с экспертами, переросшая, я бы сказала, в спор. После заседания Владимир Владимирович дал мне карт-бланш. Так была создана площадка для объединения инновационных коллективов. Процесс развивался стихийно. В результате через год в НАИРИТ вошло 1 200 научных коллективов самых разных направлений, и общественной работой пришлось заниматься серьезно. Выяснилось, что сообщество находится в плачевном состоянии: ученые, исследовательские коллективы, целые институты были брошены государством на произвол судьбы еще со времен развала СССР. Эти люди нуждались в поддержке, а их проекты – в экспертном сопровождении. Я, как деловой человек, считала: главное – помочь с финансированием, а дальше разработчики самостоятельно справятся с реализацией своих проектов. Но тут я обнаружила, что деньги для многих инноваторов не главное, больше всего они боятся потери авторства. Поэтому одним из первых результатов работы Ассоциации стало создание сервиса, который предоставляет бесплатные юридические услуги по защите интеллектуальных прав в России, за рубежом, в судах. Такие консультации оказались более востребованы, чем процедуры выдачи грантов или финансов на развитие перспективных инновационных проектов.

NBJ: Вас удивила такая позиция российских инноваторов? О. УСКОВА: Излишне щепетильное отношение к своему изобретению не совсем понятно мне. Когда я была аспирантом, одну из моих работ украли. Я пришла к своему научному руководителю и, рыдая, сказала: «Мое изобретение июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

в области локальных сетей похитили!» Руководитель, который впоследствии стал одним из моих партнеров по бизнесу, удивленно посмотрел на меня: «Ты инвалид? Это последнее, что ты можешь придумать? Не держись за потерянное, а иди и изобретай дальше!» История изобретения аппарата Илизарова – яркое подтверждение слов моего научного руководителя. В свое время один из чиновников Минздрава, получив чертежи крупного советского врача Г. А. Илизарова, запатентовал разработку на свое имя. Однако, когда украденное ноу-хау попытались запустить в производство, ничего не получилось – для внедрения патента необходимо сопровождение разработчика, без этого невозможно на практике реализовать инновацию. Я считаю, что намного важнее получить средства для запуска изобретения в производство. Однако у наших талантливых разработчиков, как правило, отсутствует финансовая грамотность. Одна из главных задач НАИРИТ – создавать вокруг ученых стратегический контур управления, который помогал бы им составлять бизнес-планы, сотрудничать с инвесторами, использовать финансовые продукты. Люди, которые приходят к нам и начинают с нами взаимодействовать, осознают, что их не обманывают, а наоборот, защищают от рейдерских захватов и мошенничеств.

NBJ: Российские власти заявляют о необходимости деофшоризации. В нашей стране вновь наступило время для развития научных исследований и инноваций? О. УСКОВА: Такая уникальная ситуация, как сегодня, в России бывает раз в тысячу лет. Очень обидно будет, если мы ее упустим. Дело в том, что технологичные рынки сложные. Чтобы создать высокотехнологичный продукт, требуется время, большие финансовые ресурсы, серьезное образование, сложные коллективы специалистов. Внедрение инноваций требует долгосрочных инвестиций, если их нет, то отрасль разрушается и перестает существовать. Так произошло после развала СССР, когда промышленный комплекс с высокими технологиями так бездарно обрекли на

самовыживание. В результате на сегодняшний день все разработки фактически устарели, потому что высокие технологии – это скоропортящийся продукт. Наряду с этим в России очень быстро и жестко шло замещение отечественных технологий импортом. На Западе понимали, что открылся большой рынок сбыта, завоевывать который пришли серьезные ребята. В наших СМИ очень любят публиковать информацию о том, какое место занимает Россия в рейтинге распространенности коррупции. Так вот, я на рынке работаю с 1991 года и хочу сказать, что, конечно, еще со времен СССР мы привыкли на бытовом уровне давать взятку мяснику, чтобы он отрезал лучший кусок мяса, продавщице за хорошую коробку конфет, но тому, как можно с помощью коррупции развернуть свой бизнес, нас научили американцы. Я помню, как в 1990-х годах к нам рванули менеджеры известных американских компаний, как они делили между собой сферы влияния, причем абсолютно не замечая нас, отечественных разработчиков. Сначала их главным и очень эффективным оружием была организация зарубежных туров с посещением бутиков и увеселительных заведений для наших руководящих товарищей. Откаты для чиновников переросли в шестизначные цифры, когда подписанные айтишные контракты перевалили за сотни миллионов. В Европе создавались соответствующие фонды, куда скидывались «консультационные деньги». Необходимо понимать, что коррупция – настоящая война, в которой задействовано очень эффективное и серьезное финансовое оружие. Я на протяжении многих лет наблюдала, как молодые российские компании, разрабатывая свои решения, соответствовавшие нашему законодательству, существенно экономили на расходах заказчика. Но в силу того, что они не могли дать многомиллионную взятку чиновнику, их технологии оставались невостребованными крупными государственными структурами. Поэтому отечественное производство в области инноваций использовалось только в секторе малого и среднего бизнеса. Прорыв на рынок госзаказов произошел только после того, upgrade

81

UPGRADE

CЛОВО ЭКСПЕРТУ

как в отношении России были введены санкции со стороны западных государств. Для отечественного производителя санкции стали манной небесной.

NBJ: Чиновники наконец-то допрыгались со своими играми в коррупцию? О. УСКОВА: Сейчас перед ними стоит уже не вопрос личного благополучия. У них есть миллионы долларов на банковских счетах, но доступ к этим счетам, как показали последние события, перекрывается в течение пяти минут. Во главе угла вопрос безопасности России. На этот вызов Владимир Путин дал очень четкий план по поводу импортозамещения. Однако на том уровне, куда проникла коррупция, послание главы государства было встречено с настороженностью. Есть определенная задержка в исполнении поставленной В. Путиным задачи, хотя все понимают, пришло время остановиться: перед нашей страной стоит реальная угроза. Специалисты отдают себе отчет в том, что управление энергетической 82

upgrade

системой Российской Федерации работает на ИТ-разработках компании Siemens, центр управления которой находится в Западной Европе. Понимаете, какие последствия ждут каждого из нас, если в рамках санкций они свернут SWIFT, как это произошло в случае с Visa и MasterCard? Это значит, что энерго- и водоснабжение может быть перекрыто уже в декабре нынешнего года. Наверное, пора охладить пыл подковровых игр и понять, какие последствия будет иметь такое отключение в нашей стране. Пришло время осознать, что сегодня Россия живет в режиме мобилизации. «УНИЧТОЖЕНИЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ МЕНЕЕ ОПАСНО, ЧЕМ ФИЗИЧЕСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ НАЦИИ» NBJ: Каков Ваш сценарий развития событий? О. УСКОВА: Пришло время прорыва. Я убеждена, что на уровне президента, Совета Федерации, Государственной

думы принят курс на импортозамещение. Хочу верить, что крупнейший бизнес примет это решение как инструкцию к действию. Если поручения Владимира Путина в области промышленной политики будут исполнены четко и быстро, то в течение двух лет мы полностью обеспечим независимость наших систем на функциональном и операционном уровне и перейдем к hard way – переоснащению оборудования. Это сложный процесс, но на текущий момент мир не монополярен. Благодаря активному развитию азиатского региона, где созданы альтернативные американским центры по производству оборудования, мы сможем преодолеть данный путь в ближайшие годы. У нас есть временной лаг (пять-семь лет), чтобы подтянуть производство оборудования внутри страны. Также необходимо проводить среди населения ликбез по поддержке отечественного производителя. Вместо громких лозунгов, россиянам нужно объяснить, почему у нас должно появиться желание покупать свое. В качестве примера могу привести Японию, в которой НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

CЛОВО ЭКСПЕРТУ

меня восхищают и особенности культуры, и психология населения. Японцы стремятся покупать продукцию своих производителей, даже если она уступает по качеству импортной, а цена одинаковая. Дело в том, что граждане Страны восходящего солнца осознают необходимость поддержки внутреннего производства. В России иная ситуация. У известного телеведущего, который брал у меня интервью на одном из федеральных каналов по теме импортозамещения, глаза наполнялись ужасом: «Я так люблю Apple и хочу им пользоваться!» Я отвечаю: «Пора определиться с выбором. Уничтожение самоидентификации не менее опасно, чем физическое истребление нации». Мы уже встали на этот опасный путь. Подтверждение тому – отсутствие промышленной политики. Например, у китайцев разработана политика по развитию производственного комплекса до 2025 года: чиновники

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

знают, когда и какие предприятия должны быть построены и запущены, ровно такая же ситуация относительно развития инфраструктуры страны. Ежегодно за все удачи и промахи руководители отраслей несут личную ответственность. Пора и нам перенять такой подход к реализации промышленной политики, где нет громких лозунгов, а существуют реально высокие результаты. Если этого не произойдет, в любой момент нас, как нацию, могут превратить в сырьевой придаток: китайский, японский, европейский или американский. Вот тогда мы в своей стране станем не гражданами, а обслуживающим персоналом крупнейших монополий. Загляните в офисы крупных иностранных компаний, вы увидите, как устроена там система подчиненности и кто там принимает решения. Вот иллюстрация образа жизни подчиненной нации. Я думаю, что каждому из нас можно «перетоптаться» без употребле-

ния продукции именитых компаний. Пришло время осознать, что мы хозяева в своем доме и никто за нас в России не наведет чистоту и порядок. Пора подняться с дивана и действовать! Должен произойти внутренний мобилизационный поворот, иначе все вновь уйдет в песок, тогда прогноз для России будет очень грустным. Меня расстраивает только одно – санкций со стороны Запада недостаточно: чем больше запретов и сильнее давление на нас, тем больше шансов для развития отечественного промышленного комплекса.

NBJ: Как деофшоризация отразится на развитии экономики Российской Федерации? О. УСКОВА: Бизнес развивается внутри страны, если его продукты пользуются спросом. Соратники В. Путина должны понимать, что 60% госзакупок должны происходить внутри России. Вначале

upgrade

83

UPGRADE

CЛОВО ЭКСПЕРТУ

возможно придется пойти на понижение качества, но без этого мы не сможем начать развитие собственных производственных блоков. Сегодня мы видим, какие события происходят на Украине. Это трагедия, последствия которой сложно переоценить. Однако нам необходимо усвоить эти уроки. С конструктивной точки зрения наши власти должны разработать и начать пошагово реализовывать промышленную политику. НАИРИТ достаточно серьезно работает над данной проблемой в Государственной думе. Мы плотно взаимодействуем с Комиссией по системам стратегического назначения и импортозамещению. Это сложная работа, требующая финансовых и временных затрат, но ее необходимо делать здесь и сейчас. Есть еще один момент, о котором хотелось бы сказать. После первой волны санкций, связанных с событиями на Украине, в компаниях, которые работают в России, произошел раскол. Некоторые участники рынка стали переводить свой бизнес за границу. Дело в том, что среди акционеров данных компаний мажоритарная часть – граждане США. Значит, они обязаны выполнять предписания американских властей. Поэтому, прежде чем подписать госконтракт, нужно узнать происхождение компании, состав акционеров. Это жесткие меры, которые не понравятся нашему либеральному сообществу, но они необходимы для развития страны. Каждый из нас должен понять: нам уезжать некуда! Нам здесь жить, растить детей и внуков. А если ты являешься оппозиционером существующей власти, то разработай реальную программу развития страны, а не проявляй возмущение и недовольство.

NBJ: Минфин обложит НДС американский Apple, Google и Microsoft. Также под налогообложения попадет иностранный хостинг для российских сайтов. Российское правительство только обсуждает механизм, позволяющий облагать НДС телекоммуникационные услуги, которые предоставляют иностранные ИT-гиганты российским компаниям и физическим лицам. Окажет ли это положительное влияние на экономику страны? О. УСКОВА: Я надеюсь, что налог будет введен. Необходимо создать все префе84

upgrade

ренции для российского производителя. Приведу пример: у моих приятелей в Турции текстильный бизнес. Раньше они размещали производство в Китае, а продукцию сбывали в Турции и России. Но теперь они перевезли все в Турцию в силу того, что согласно законодательству ввоз продукции из другой страны – это сразу плюс 40% налогов. Так турецкое правительство защищает своих производителей. Мы должны создать у себя такую систему и условия поддержки бизнеса, чтобы в России было выгодно заниматься производством и реализовывать отечественную продукцию. Разумность подобного закона будет зависеть от тех людей, которые примут участие в его написании, поэтому крайне важно участие экспертного сообщества в работе Государственной думы. Мы часто бегаем и кричим: «Депутаты ни на что не способны!» Они способны на многое, но люди не могут быть специалистами во всех отраслях. Нужны специалисты-отраслевики, готовые посвятить часть своего времени разработке различных законов, несовершенство которых во многом определяется пассивным поведением экспертов. Я надеюсь, что айтишная зона на данный момент – флагман этого движения. «В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ У НАС ВСЕ КАК-ТО ОСОБЕННО ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ» NBJ: Достаточно ли внимания банки уделяют вопросам ИБ? О. УСКОВА: Уровень защищенности банковского сектора очень слабый. Так сложилось исторически. Средние банки на протяжении многих лет активно зарабатывают на кредитах, валютных операциях и т.д. Но есть и расходная часть бизнеса – это инвестиции в маркетинг и ИТ-технологии. Для владельцев кредитных организаций подразделения, приносящие прибыль, – это белая кость, а те, которые просят денег для продвижения и развития бизнеса, – черная. В результате маркетингу направляют средства, когда необходимо провести кампанию для внедрения на рынок новых продуктов, а ИТ-подразделениям их выделяют, если операционный день «упал». Это принцип остаточного финансирования.

Российская банковская система строилась быстро, перспективы получения быстрой прибыли долгие годы выглядели достаточно оптимистично. Следовательно, многие банки не вкладывали средства в качественную систему информзащиты, в удобные инструменты для работы с клиентами и т.д. А когда увеличилось количество потерь данных, остановок операционных дней, утечек в миллиарды рублей, наши банки встали на путь переоснащения. Вспомните ситуацию в Сбербанке. Только после назначения Германа Грефа в организации произошла революция в переоснащении ИТ-подразделения. Однако ряд крупных банков так и не последовал этому примеру – мы еще станем свидетелями громких скандалов. Отсутствие современных средств информационной защиты – серьезная проблема. Банковский сектор эволюционирует. Этому способствуют, с одной стороны, меры, предпринятые Банком России, по очищению рынка от недобросовестных игроков, а с другой – опасность, исходящая от киберпреступников. В результате организации, которые не вкладывали инвестиции в информационные технологии, в ближайшие годы уйдут на второй и третий план.

NBJ: Могли бы Вы дать рекомендации руководителям банков по обеспечению безопасности стратегически важных информационных систем? О. УСКОВА: Нужно брать на работу толковых, продвинутых руководителей ИТ-подразделений. Их статус должен быть не ниже, чем у руководителя кредитного подразделения. Эти позиции необходимо выравнивать. Банкиры должны осознать, что пора начать ИТ-перевооружение, а не затыкать возникшие бреши, когда петух клюнет. Вместе с тем хороший ИТ-руководитель должен предложить собственную программу развития сервисов банка на ближайшие пять лет, он обязан понимать последние тренды международных практик. Сегодня люди все больше и больше уходят в Интернет, значит, необходимо данный тренд учитывать в стратегии развития бизнеса и предоставлять сервисы, которые удовлетворят новое поколение клиентов. Если не инвестиНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

CЛОВО ЭКСПЕРТУ

UPGRADE

ровать в развитие данного направления сегодня, завтра ты в разы сократишь свою прибыль на рынке.

одна из главных задач НАИРИТ – создавать вокруг ученых стратегический контур управления, который помогал бы им составлять бизнес-планы, сотрудничать с инвесторами, использовать финансовые продукты

NBJ: Есть мнение, что вскоре мы все в магазинах будем расплачиваться не картами, а гаджетами. Что Вы думаете по этому поводу? О. УСКОВА: Я абсолютно согласна с данной точкой зрения. Это наша реальность. Банальный пример: вы можете через смартфон, установив приложение, оплатить авиабилет, а приложив мобильный телефон с QR-кодом к турникетам, зарегистрироваться на собственный рейс. Сегодня такой услугой пользуется масса людей. Банкинг с помощью гаджетов – это тенденция уже не будущего, а сегодняшнего дня. Если банк стремится быть конкурентоспособным, ему необходимо закупать системы, которые обеспечивают надежный и удобный мобильный сервис для клиентов. Технологически все инфраструктуры созданы нашими разработчиками. Вместе с тем и крупные торговые сети, стремящиеся увеличить поток клиентов за счет предоставления современных сервисов, планируют ввести такие услуги в ближайшие год-два.

NBJ: Насколько эффективно защищают конфиденциальную информацию наши банки? О. УСКОВА: Утечка конфиденциальной информации – актуальная проблема во всем мире. Периодически в разных странах (Германия, США, Швейцария) происходят такие скандалы, у нас предпочитают о них умалчивать. Банкам, обслуживающим серьезных клиентов, я бы посоветовала обратить внимание на системы управления, которые были разработаны специально для ведущих силовых структур. В отрасли, связанной с безопасностью страны, регламенты самые жесткие. Там внедрена очень интересная техника, построена система работы в доверенной среде, когда над стандартным программным обеспечением создается саркофаг. В результате несанкционированный доступ к базе данных заблокирован. Никакие жучки не проникнут через такую систему защиты. Конечно, подобные разработки стоят дороже. июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Компания Microsoft пообещала своим российским партнерам, попавшим под санкции со стороны США, что не будет блокировать уже купленное программное обеспечение. Тем не менее у них возникнут проблемы с покупкой новых лицензий и обновлением существующих. О. УСКОВА: Что такое санкции? После того как Госдеп сообщил о введении санкций в отношении российских компаний, бизнес, который находится под юрисдикцией США, обязан их соблюдать, в ином случае американским компаниям грозит уголовное преследование. Могу себе представить, какими слезами плачет сегодня Microsoft: в огне санкций сгорает ее бизнес, деньги, но она бессильна в этом противостоянии. В США жесточайшая промышленная политика. Если сегодня власти Америки считают Россию страной повышенной опасности, как Ирак, то поставка новых технологий, как и их сопровождение, блокируется. Поэтому банки, закупившие технологии Microsoft, в данной ситуации обрекают себя на устаревший сервис. Это не пустой разговор. Мой совет – переходите на ПО российских, европейских, азиатских компаний. Сегодня нельзя жить одним днем, иначе ваш бизнес завтра потеряет конкурентоспособность.

NBJ: Разговоры про национальную операционную систему идут давно, но она по-прежнему не создана. Помогут ли нам санкции со стороны Запада подстегнуть

усиленную разработку собственного софта и аппаратного обеспечения? О. УСКОВА: Как только государством будет поставлена такая задача – российские специалисты создадут продвинутую национальную операционную систему. У нас есть примеры успешных разработок ПО, например ERP-системы. Несколько российских поставщиков делают прекрасный продукт, не хуже SAP, в том числе и для нефтегазовой отрасли. Эти решения полностью апробированы. Если говорить о нашей компании, то мы запустили проект по созданию электронной торговой площадки (это системно более сложная задача, чем национальная «операционка»). Фактически нам предстояло совместить возможности крупнейшей банковской системы и общепользовательского портала. С одной стороны, технология должна отвечать всем требованиям безопасности, надежности, сопровождения платежей, проведения финансовых операций, onlineработы во всех часовых поясах и т.д. С другой – нам нельзя допускать даже малейшего сбоя в ее работе. Здесь речь уже идет о нарушении функционирования важнейшей государственной системы. Это вопрос законодательства, за что ФАС накладывает огромные штрафы. Кстати, у нас нет ничего «виндусового»: для крупных систем мы уже давно, еще до всех этих санкций, используем Linux. В России работают талантливые программисты. Как показала практика, в экстремальном режиме у них все особенно хорошо получается. upgrade

85

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

СЭД окупается за год Прямой эффект от инвестиций в СЭД связан с экономией средств на расходные материалы и оплату рабочего времени сотрудников текст

Гузель Куликова

По мнению специалистов финансовой отрасли, электронный документооборот поможет навести порядок в активах банков, оптимизировать временные затраты сотрудников, снизить риски потери данных, а руководители кредитных организаций получат возможность контролировать ход выполнения принятых управленческих решений и оценивать достигнутые результаты. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ В ходе исследования, проведенного Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий, было выявлено, что в зависимости от оборота компании общие потери от применения бумажного документооборота составляют от 4,5 до 14 млн рублей в год. В целом потери российской экономики, связанные с отказом коммерческих организаций от внедрения электронного документооборота, были оценены в 900 млрд рублей ежегодно. О необходимости СЭД в работе кредитных организаций и удобстве кейсового подхода все чаще говорят специалисты отрасли. «Системы межкорпоративного документооборота активно развиваются, поскольку количество документов, которыми приходится обмениваться банкам, растет в геометрической прогрессии. К примеру, банки, подключенные к системе электронного документооборота ФСПП, обмениваются с судебными приставами информацией о счетах и остатках на них, это позволяет кредитным организациям снизить риски невозврата ссуд и ускорить процесс принятия решения о выдаче. В настоящее время только к данной системе под86

upgrade

ключены 27 крупных и средних российских финансовых институтов, включая банки Финансовой группы «Лайф», – комментирует заместитель начальника управления сопровождения корпоративных информационных систем Пробизнесбанка Георгий Долгих. По мнению специалиста, основные преимущества внедрения систем межкорпоративного документооборота – значительное сокращение сроков обработки документов и связанное с этим снижение неоперационных затрат. Кроме того, заметно уменьшается количество ошибок, совершаемых из-за человеческого фактора, то есть документы застрахованы от потери, соответственно, производительность сотрудников повышается. «Говоря об автоматизации межбанковского документооборота, обмена документами с другими организациями, стоит упомянуть ряд таких законодательных актов, как Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ, который предписывал внести изменения в закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с Положением «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»). Есть и другие акты, которые подталкивают банковский сектор к более широкому применению информационных технологий, к переходу на безбумажный документооборот. Можно говорить, что банки постепенно будут переходить на новые методы и технологии работы с документами и информацией. Однако будет правильно, если в реализации таких сложных проектов

будут задействованы компании, являющиеся флагманами в области разработки СЭД», – убеждена вице-президент Ринвестбанка Елена Романченко. СЭД обеспечивает высокую эффективность при работе с документами, считает заместитель начальника управления документационного обеспечения РосЕвроБанка Анастасия Черкесова. «Система гарантирует сохранность и доступность документов с одновременным оперативным выполнением всех действий по их обработке и распространению. СЭД позволяет ускорить поиск необходимой информации и обеспечить возможность отслеживания этапов выполнения бизнес-процессов. Таким образом, система делает документоориентированные процессы в кредитной организации абсолютно прозрачными и контролируемыми для руководства. Вместе с тем СЭД позволяет специалистам банка, включая сотрудников филиальной и региональной сети, в любой момент времени без больших трудозатрат оперативно получить необходимые документы и нужную информацию», – говорит эксперт. СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ! Система автоматизации документооборота – достаточно сложный механизм, и его применение сопряжено с рядом трудностей организационного, экономического и технического характера. Первые связаны с человеческим фактором – недостаточной мотивацией сотрудников к работе в новой системе, низким уровнем технических знаний, а нередко с ошибочным определением задач при внедрении решения. С какими наиболее значимыми проблемами, связанными с реализацией системы ЭДО НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

ДОКУМЕНТООБОРОТ

в корпоративной информационной среде, столкнулись специалисты российских финансовых институтов? «Практика показывает, что даже в крупных банках для автоматизации схожих процессов часто применяются информационные системы разного класса, разработанные на разных программных платформах, которые не только сложно поддерживать, но иногда невозможно интегрировать, что отчасти может объяснять обособленное их использование. Также стоит отметить, далеко не во всех кредитных организациях уделяется должное внимание перспективам применения средств автоматизации в области работы с документами», – говорит Елена Романченко (Ринвестбанк). Однако такое положение дел, по мнению эксперта, может быть связано не столько с непониманием руководства банков выгоды от применения информационных систем в работе, сколько с довольно высокой стоимостью владения системами, отсутствием внятной стратегии в области информационных технологий, политики по делопроизводству, а также с нехваткой или недостаточной подготовкой персонала, в компетенции которого входят вопросы выбора, внедрения и поддержки программных комплексов. «При внедрении системы ЭДО, мы, конечно, сталкивались с проблемами. Одна из основных сложностей связана с персоналом: при реализации чего-то нового люди, привыкшие все делать на бумаге, зачастую отторгают изменения, особенно ярко это проявляется при интеграции новых банков группы. Со временем отрицание проходит, и те, кто был против, просят автоматизировать другие процессы. Еще одна сложность – большое количество источников интеграции. Каждая сторонняя система интегрировалась в СЭД так, как ей было удобно. В результате интеграционных взаимодействий стало настолько много, что ими практически невозможно было управлять. На помощь пришли два проекта, реализуемых в ФГ «Лайф» и направленных на упорядочивание этих процессов: MDM (система управления справочниками) и Enterprise Service Bus», – делится опытом Георгий Долгих (Пробизнесбанк). июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА СЭД окупается за год работы в компании. К такому выводу пришли эксперты «КОРУС Консалтинг», проанализировав 15 крупных российских проектов по внедрению СЭД. Опрошенные специалисты банковской отрасли соглашаются с этими данными. «Мы проводили оценку финансовой составляющей при расширении функциональности, используемой СЭД, а именно после запуска проекта по внедрению электронной подписи (ЭП) в СЭД. В результате реализации проекта общая экономия составила порядка шести миллионов рублей. В расчет принимались затраты на бумагу и расходные материалы для печатающих устройств, а также стоимость рабочего времени, которое затрачивалось на сбор «живых» подписей сотрудников на документах. Однако снижение финансовых затрат – не главная выгода от внедрения СЭД. Основное внимание стоит обратить на улучшение контроля за бизнес-процессами», – констатирует заместитель директора департамента информационных технологий СвязьБанка Сергей Поляков. Так что же представляет собой система межкорпоративного финансового учетного документооборота в российских банках? «Переход с бумажного документооборота на электронный – это естественный процесс, который продиктован требованием времени, современным развитием бизнеса. Наш банк еще в 2002 году начал активный поиск программы, позволяющей решать задачи общего документооборота. Наши специалисты внимательно изучили все предложения. В результате остановились на автоматизированной системе электронного документооборота и делопроизводства, которая выгодно отличалась на фоне представленных на рынке услуг», – рассказывает начальник отдела документационного обеспечения Татфондбанка Ирина Гусева. Программа, представленная для делопроизводства, позволила финансово-кредитной организации обеспечить автоматизацию следующих видов деятельности во всех структурных подраз-

делениях (независимо от территориальной удаленности): регистрацию входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных документов; работу с архивом документов; контроль исполнительской дисциплины, подготовку справок и отчетов; подготовку, согласование и визирование проектов документов, поиск однотипных документов; ведение базы официальных документов организации; формирование документов в дела; управление доступом (возможность разграничения доступа к информации). Вместе с тем введение системы позволяет своевременно обрабатывать входящую и исходящую корреспонденцию, организовывать базу локальных нормативных документов с разграничением доступа, эффективно распределять документопотоки, проводить своевременный контроль исполнения поручений, повышать исполнительскую дисциплину. Специалисты отмечают, что правильно выстроенная СЭД ускоряет принятие, доставку управленческих решений, делает процессы прозрачными и более контролируемыми, усиливая тем самым конкурентоспособность банка. «Благодаря внедрению СЭД Финансовой группе «Лайф» удалось реализовать порядка тысячи внутрикорпоративных и межкорпоративных процессов электронного документооборота. Сегодня в разных банках ФГ «Лайф» эти процессы идентичны, что дает возможность с минимальными затратами вносить в них изменения. Единообразие процессов позволяет легко интегрировать новых участников в группу: процесс интеграции занимает всего месяц», – делится опытом Георгий Долгих (Пробизнесбанк). Сегодня рынок банковских услуг активно развивается, а деятельность финансово-кредитных организаций становится сложной и диверсифицированной. Наблюдатели подчеркивают, внедрение СЭД повысит оперативность, качество принятия управленческих решений за счет более адекватного отражения реальной ситуации в управленческой модели. upgrade

87

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Документооборот высшей пробы А. КОЛЬМАЙ: «Банковский сектор демонстрирует высокую степень готовности к внешнему ЭДО» беседовала

Софья Мороз

Внедрение системы электронного документооборота является логичным шагом для банков, заинтересованных в повышении качества своих услуг и сокращении издержек, считает руководитель проектов компании DIRECTUM Алексей КОЛЬМАЙ. Своими прогнозами относительно дальнейшего развития ЭДО и взглядами на то, как могут помочь банкам в данном вопросе передовые технологии, он поделился с NBJ. NBJ: Насколько банки готовы к переходу на внешний электронный документооборот (ЭДО)? Есть ли какая-то отраслевая специфика? А. КОЛЬМАЙ: Здесь можно говорить о двух факторах зрелости. Во-первых, банковский сектор всегда был и остается сегодня одним из наиболее технологически емких секторов российской экономики, традиционно проявляющих большой интерес к развитию ИТ. Основную отраслевую специфику формирует наличие уже зрелой ИТ-среды в кредитно-финансовых учреждениях, высокоразвитой культуры работы с данными и электронными документами. У банков уже есть практика автоматизации фронт- и бэк-офиса, они привыкли к решениям 88

upgrade

«Банк-Клиент» и электронным платежам, поэтому переход к работе с электронными документами в банковской сфере происходит обычно с минимальным порогом: для данной сферы это фактически эволюционный шаг. Во-вторых, рынок банковских услуг подталкивает кредитно-финансовую сферу к переходу на ЭДО снизу. Чтобы привлечь новых клиентов и удержать существующих, банку мало предоставлять выгодные условия по кредитам и прочим услугам – необходимо постоянно улучшать качество сервиса, предлагать новые возможности. А ЭДО сегодня выглядит логичным этапом развития существующей практики. Многие банки не просто обмениваются электронными документами с партнерами и крупными клиентами, но и предлагают своим клиентам ЭДО как дополнительную услугу. Мы уверенно можем говорить о том, что банковский сектор сегодня демонстрирует высокую степень готовности как к переходу к внешнему ЭДО, так и к любым другим инновациям в области ИТ.

NBJ: Существуют ли специфические проблемы или препятствия, с которыми сталкиваются крупные кредитные организации при переходе на ЭДО? А. КОЛЬМАЙ: Принципиальных проблем у финансовых институтов нет. Как и любая другая организация, банк представляет собой хозяйствующий субъект. С этой точки зрения его проблемы ничем не отличаются от проблем представителей других отраслей экономики, он сталкивается со следующими организационными и технологическими препятствиями. Нехватка ресурсов в части ИТ-служб. Технические специалисты банков чрез-

вычайно загружены – ИТ-инфраструктуру учреждения нужно постоянно поддерживать, развивать и обеспечивать ее отказоустойчивость, поэтому часто на дополнительные внутренние задачи может не хватать ресурсов. Трудно выделить финансирование. Эта проблема вытекает из предыдущей. В условиях жестких рамок ИТбюджетов банку приходится делать выбор – переходить к ЭДО или продолжать развивать свой ИТ-сервис. Чаще всего руководство учреждения делает выбор в пользу последнего. Недоверие к ЭДО. Это общая проблема для всего рынка межкорпоративного документооборота. Процессы, связанные с бумажными документами, выглядят понятнее и привычнее. Несмотря на развитые технологии СЭД, до недавнего времени ключевую юридическую информацию доверяли лишь бумаге. По этой причине очень трудно привыкнуть к тому факту, что акты, счета-фактуры, накладные теперь можно передавать и хранить в «цифре». Следовательно, главное препятствие – это старые привычки.

NBJ: Какие решения в ЭДО ищут банки? Что они ждут от поставщиков? А. КОЛЬМАЙ: Многие вопросы взаимодействия в кредитных организациях так или иначе уже решены с помощью ИТ, но остаются еще традиционно бумажные процессы. В основном (но не только) в области хозяйственной деятельности. Как я уже говорил, это различные первичные документы, фиксирующие имущественные отношения, различные регистры бухгалтерского и налогового учета. У банков есть свои поставщики, подрядчики, поэтому финансовые НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

ДОКУМЕНТООБОРОТ

учреждения, развивая автоматизацию основной деятельности, стремятся вписать внутренние процессы в свою экосистему. Тут на помощь приходят системы для автоматизации подобных процессов. Мы уже полтора десятка лет внедряем СЭД в этой отрасли и давно успели понять, что банки ищут комплексные решения для полноценного охвата процессов, например решение на платформе DIRECTUM и Synerdocs – «Межкорпоративный финансово-учетный документооборот». Мы не только предоставляем локальную платформу для работы с документами, но и готовы эти документы передавать через специализированный облачный сервис в соответствии со всеми требованиями законодательства. Такие решения позволяют работать с первичными документами, которые, согласно законодательству РФ, теперь вообще не нужно хранить в бумажном виде. Это непростой класс документов – бухгалтеры и экономисты знают, что именно с ними у организаций возникает больше всего проблем, поскольку по ним начисляются налоги и производится контроль деятельности организации. Невозвраты, потери, порча, ошибки, трудности с оперативным поиском и предоставлением в органы – все это случается даже в высокоорганизованных учреждениях, таких как банки. Не буду говорить, что для кредитной организации означает потеря информации. В большом сетевом финансовом институте затраты на содержание бумажных документов могут превышать, по некоторым оценкам, сотни миллионов рублей в месяц. Это чисто расходные материалы и пересылка, без учета затрат на логистику, содержание архивов, зарплаты специалистов. Каждый банк был бы рад свести такие издержки к минимуму. Следовательно, они ждут от нас, ИТ-поставщиков, решения, которые закрыли бы целый комплекс задач: создание и обмен документами в электронном виде, контроль возврата, хранение, оперативный поиск, анализ и, что особенно важно, быструю подготовку к отправке в регулирующие и контролирующие органы (это влечет за собой повышенное внимание к нориюль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

мативно-правовой стороне ЭДО). Игроки финансового рынка хотят снижения рисков при работе с первичными документами, уменьшения издержек, повышения оперативности работы с данными, содержащимися в этих документах.

NBJ: Если говорить об эффекте от внедрения таких решений, то какие основные показатели Вы выделяете? Способен ли ЭДО повысить скорость проведения сделок с контрагентами? А. КОЛЬМАЙ: Обычно внедрение таких решений, как «Межкорпоративный финансово-учетный документооборот», включает в себя две технические составляющие – платформу для управления документами (DIRECTUM) и сервис обмена документами Synerdocs. Благодаря этому банк получает комплексный эффект: ускорение процессов (повышение их управляемости, прозрачности) и непосредственно экономию на прямых издержках документооборота. Прямые издержки включают в себя затраты на обработку документов внутри компании и на пересылку документов внешним контрагентам. Издержки на первую составляющую сокращаются в 3–10 раз, а пересылка документов исчисляется уже не в днях, а в минутах. Если же рассчитать эффект в деньгах, то есть такие оценки: только за счет повышения скорости документооборота по сделкам прибыль увеличивается в среднем на 10%. Еще можно отметить, что процесс внедрения решения представляет собой достаточно выгодную практику. Фактически в одном проекте мы сочетаем два продукта: электронный архив и сервис обмена. Этим мы решаем множество проблем, связанных с выбором разрозненных решений, настройкой интеграции и т.п. С другой стороны, наши продукты могут использоваться самостоятельно, система DIRECTUM может быть интегрирована с другими сервисами обмена, а сервис Synerdocs может встраиваться напрямую в учетную систему.

NBJ: Внедрение решения затрагивает конкретные хозяйственные процессы.

Будут ли трудности при встраивании ЭДО в экосистему банка? А. КОЛЬМАЙ: Пока что на практике серьезных проблем мы не наблюдали. Обычно трудности заключаются в том, чтобы пользователи быстро освоили новую функциональность. Но тут нам помогают уже названные выше особенности: банки имеют развитую ИТинфраструктуру, следовательно, привыкать к чему-то новому пользователям не придется. Интерфейс спроектирован так, чтобы максимально ускорить адаптацию к решению – технически переход на ЭДО не требует длительной подготовки. Другой вопрос в технической интеграции. У нас есть как готовые коннекторы к наиболее популярным учетным системам, например 1С, SAP 3 и «Галактика», так и открытый интерфейс API, с помощью которого решение можно встраивать в архитектуру автоматизированной банковской системы. Особенностью Synerdocs также является высокая степень готовности к встраиванию сервиса в onlineпродукты банка, что, например, позволит обмениваться документами прямо через личный кабинет вашего сайта. Конечно, не исключено применение других продуктов у заказчика. На такой случай есть готовые инструменты, которые позволяют настраивать интеграцию разными способами: используя экспорт или импорт файлов, обращение к объектной модели с помощью com-объектов или веб-сервисов.

NBJ: Каковы Ваши прогнозы по развитию ЭДО в банковской сфере? По каким направлениям будет развиваться практика обмена электронными документами? А. КОЛЬМАЙ: В целом ЭДО в банках, разумеется, будет только развиваться. Сегодня крупнейшие банки уже осваивают эту практику. Скоро они станут проводниками ЭДО, то есть потянут за собой контрагентов, партнеров и т.п. Практика перевода финансово-учетного документооборота в электронный вид тоже будет расширяться. Он станет неотъемлемой частью ИТ-инфраструктуры. upgrade

89

UPGRADE

УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Банковский ритейл требует тонкой настройки С. БОЧКАРЕВ: «Главный критерий выбора ИТ-партнеров – профессионализм» беседовала

Оксана Дяченко

СЕРГЕЙ БОЧКАРЕВ, заместитель президента – председателя правления «Лето Банка»

АЛЕКСЕЙ МАКЕЕВ, партнер компании AT Consulting, директор практики Siebel CRM

Заместитель президента – председателя правления «Лето Банка» Сергей БОЧКАРЕВ в интервью NBJ рассказал об особенностях ИТ банка и о нескольких совместных с компанией АТ Consulting проектах. В свою очередь, партнер компании AT Consulting, директор практики Siebel CRM Алексей МАКЕЕВ раскрыл некоторые нюансы данных проектов.

200 стоек продаж в торговых центрах. Нашими услугами уже воспользовались более 700 тысяч граждан страны. Также мы пилотируем уникальный проект по предоставлению своих услуг на базе другого банка. Таких темпов развития сети ранее на банковском рынке страны не было. В текущий и следующий годы мы так же будем направлять наши силы на развитие сети дистрибуции и создание удобных для наших клиентов продуктов и услуг. Задачи нового розничного банка группы ВТБ крайне амбициозны. Чтобы воплотить их в жизнь, нужны нестандартные подходы и эффективные решения, в том числе в ИТ.

NBJ: «Лето Банк» существует на рынке уже почти два года. Каких результатов вы достигли за это время? С. БОЧКАРЕВ: Первый потребительский кредит был выдан «Лето Банком» в конце августа 2012 года, первый кредит наличными совместно с открытием первого клиентского центра – в октябре того же года. На сегодняшний день кредитный портфель приближается к 40 млрд рублей, открыто уже более 400 клиентских центров, заключено более 20 тысяч соглашений с магазинами-партнерами и открыто около 90

upgrade

NBJ: Какие требования «Лето Банк» предъявляет к построению и развитию ИТ-ландшафта? С. БОЧКАРЕВ: Мы отказались от классической структуры информационных технологий в банке. Как правило, в кредитных организациях ИТ – это одно из

самых больших и нередко затратных подразделений. «Лето Банк» пошел по иному пути – пути аутсорсинга, облачных технологий. У нас нет на балансе ни одного сервера, мы не имеем собственной инфраструктуры. Банк старается покупать готовые сервисы у партнеров. Следует отметить, что если первую линию поддержки мы отдаем на аутсорсинг без колебаний, то вторая линия поддержки находится полностью в нашей компетенции. Причина этого кроется прежде всего в колоссальном количестве изменений, которые мы проводим каждый день. Сохранение целостности «молекулярной решетки» наших систем и приложений полностью лежит в поле ответственности банка. Рассматривали различные варианты построения ИТ в разных кредитных организациях. Все структуры отличаются разветвленностью, сложностью, при этом несут бремя эволюции развития того или иного банка. Такая иерархия, на мой взгляд, является слишком размытой, осложняет взаимодействие внутри организации. Наше подразделение ИТ совсем невелико, около 40 человек. Мы ввели в структуру понятие «лидеры», которые являются своеобразными драйверами развития. Так, ИТ-команда включает два направления: ИТ-инфраструктуру и ИТ-архитектуру приложений. Соответственно два лидера возглавляют эти направления. Мы разгрузили мозговые центры от бюрократической деятельности по ведению документации. Для этого у нас существует дирекция вендор-менеджмента, которая после проведения закупок, тендеров следит за SLA, расчетами, всем жизненным циклом обслуживания. В банке также есть лидеры фронт-офисных, бэк-офисных, аналитических систем. Выстраивая ИТ-архитектруру, мы стремимся создать правильный ландшафт, НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

потому что стоимость интеграции, как правило, гораздо больше, чем цена отдельных решений. В свое время стыковка космических аппаратов «Союз» и «Аполлон» стоила дороже, чем сами аппараты. Еще один важный момент, который необходимо отметить, – это синергия Группы ВТБ. Мы имеем колоссальные компетенции внутри Группы ВТБ в лице многих сотен специалистов и можем использовать эти консолидированные знания, умения, навыки.

NBJ: Какие требования к интегратору сейчас предъявляют финансовые организации? А. МАКЕЕВ: Финансово-кредитные организации очень требовательны, при выборе интеграторов учитывают целый комплекс факторов. В первую очередь это наличие глубочайшей экспертизы по запрашиваемому решению, большого опыта успешных внедрений аналогичных проектов в других крупных финансовых институтах. Интегратор должен обладать большой и профессиональной командой, резюме каждого консультанта внимательно рассматривается заказчиком. Огромное внимание банки уделяют методологии внедрения проектов, качеству проектного управления. Также для заказчиков очень важен предлагаемый интегратором подход к работе с изменениями, гибкость интегратора и его способность поддержать динамичные изменения бизнес-процессов клиента. Безусловно, огромную роль играет размер компании-интегратора, устойчивость ее положения на рынке, ее репутация. К счастью, обширный опыт выполнения проектов для финансовых институтов позволяет компании AT Consulting полностью соответствовать всем этим требованиям. За время нашего более чем десятилетнего опыта мы внедрили десятки проектов в крупнейших банках, сформировали глубочайшую экспертизу в банковских бизнес-процессах, широкий набор базовых решений для их автоматизации. Мы способны предложить большую команду квалифицированных экспертов и комплексное решение под ключ для любой задачи по автоматизации процессов финансово-кредитных оргаиюль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

низаций, что подтверждается многими успешными проектами.

NBJ: Как началось сотрудничество АТ Consulting с банком? А. МАКЕЕВ: Наше сотрудничество началось практически сразу после начала работы банка, во второй половине 2012 года. Для успешного развития бизнеса «Лето Банка» очень важной являлась задача построения аналитической системы, аккумулирования всей информации о клиентах для их последующего сегментирования, поддержки маркетинговых кампаний, планирования перекрестных и дополнительных продаж. Благодаря наличию релевантного опыта и экспертизы AT Consulting была выбрана банком для реализации данного проекта. С нашей помощью эту задачу удалось успешно решить в кратчайшие сроки. Проект продолжает развиваться вместе с бизнесом кредитной организации, подключаются новые источники данных, создаются новые витрины и отчеты. Информационные системы в розничном банке должны обеспечивать очень высокую степень гибкости и скорость адаптации под изменяющиеся условия рынка и при этом обеспечивать стабильную и бесперебойную работу финансового института. Поэтому в 2013 году банк инициировал проект по внедрению фронт-офисного CRMрешения, соответствующего высоким требованиям бизнеса. В рамках проекта была поставлена задача – в короткие сроки перевести текущие фронтофисные процессы банка на современную платформу, обеспечивающую быстрое внедрение изменений. Мы предложили «Лето Банку» использовать для реализации проекта наше базовое фронт-офисное решение, построенное на платформе Oracle Siebel CRM. Этот продукт успешно зарекомендовал себя в нескольких крупных российских финансово-кредитных организациях. В его состав входят фактически все процессы продаж и обслуживания банковских продуктов, необходимые для успешного развития современного розничного банка, поддерживается работа с клиентами по всем каналам взаимодействия – это и сеть отделений, и партнерская сеть, и контакт-центр, различные виды кре-

дитных брокеров и ДБО. При этом благодаря богатому набору средств настройки решение быстро адаптируется к требованиям конкретного заказчика, позволяя обеспечить высокую скорость внедрения и учесть специфику банка. Промышленная платформа, на которой построено решение, обеспечивает высочайшую производительность и масштабируемость – продукт поддерживает работу нескольких десятков тысяч пользователей.

NBJ: Согласны ли вы с тем, что внедрение CRM-системы является сейчас непременным условием повышения клиентоориентированности банка? С. БОЧКАРЕВ: Конечно, согласен. CRM – система управления отношениями с клиентами, обязательная составляющая любого ритейла. CRM предполагает предвосхищение потребностей клиентов и своевременное предложение того или иного продукта и сервиса. Любой рынок имеет границы, в рамках которых каждый игрок продает существующим клиентам свои продукты. CRM – это инструмент, позволяющий осуществлять перекрестные продажи через различные каналы. CRM, как элемент ландшафта, должен быть интегрирован со всеми каналами, поэтому это еще и важное звено в архитектуре. Банк, который тщательно занимается анализом клиентского поведения, всегда будет иметь конкурентные преимущества на рынке.

NBJ: Каковы параметры проекта по внедрению CRM? С. БОЧКАРЕВ: В «Лето Банке» существует аналитический и операционный CRM. Операционный CRM построен на решении Siebel. На базе операционного CRM мы создали все интерфейсы общения с клиентами во фронтальном офисе. На рынке мы представлены в четырех форматах: клиентские центры, POSточки, стойки продаж (точка продаж, где представлены оба продукта – POS и CASH-кредитование) и франчайзинг. С точки зрения нагрузки созданных информационных сервисов мы являемся зрелым банком, потому что 19 тысяч человек, работающих в CRM-системе online, – это серьезная цифра. upgrade

91

UPGRADE

УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

NBJ: Какие дополнительные преимущества банку дает внедрение новой фронтофисной системы на базе Oracle Siebel CRM и как меняются требования к функционалу таких систем? С. БОЧКАРЕВ: В результате проекта мы получили полноценное фронт-офисное решение для продаж и обслуживания продуктов, построенное на промышленной платформе. Оно интегрировано со всеми ключевыми ИТ-системами банка и обеспечивает предоставление полной информации о клиентах и выполнение всех операций в едином окне. Главными преимуществами продукта являются масштабируемость и высокая скорость внедрения изменений, способность поддержать высокие темпы развития бизнеса.

CRM-процессы – важная составляющая внедренного решения. Нужно отметить, что клиентоориентированный подход к ведению бизнеса реализуется при помощи целого комплекса систем. Фронт-офисное решение обеспечивает сбор всей бизнес-информации и передачу ее в хранилище данных. Аналитический CRM, базирующийся на хранилище данных, отвечает за сегментирование клиентов, формирование для них персонализированных предложений, мероприятий, которые, в свою очередь, доводятся до клиентов посредством фронт-офисной системы. Этот комплекс позволяет нам обеспечивать персонализированное обслуживание в режиме единого окна, а также проактивно реагировать на события в жизни клиента: предупреждать, уведомлять, осуществлять кросс-продажи и отслеживать все его запросы. Ритейл требует тонкой настройки. Я бы провел здесь параллель с мастерством хождения на яхте. Мастерство яхтсмена проявляется в штиль, когда все находятся в равных условиях. Победит тот, кому удастся поймать самое тонкое дуновение ветра. Так и в ритейле. Ведь все мы, как клиенты банка, хотим быть персонифицированными. И банк должен уметь предвосхищать, что, кому, в каком виде он может предложить.

NBJ: Расскажите кратко о ходе проекта по внедрению новой фронт-офисной системы.

92

upgrade

А. МАКЕЕВ: В первую очередь проект характеризуется очень сжатыми сроками. Полноценное фронт-офисное решение было адаптировано к требованиям банка и внедрено для использования во всей региональной сети всего за шесть месяцев. Это оказалось возможным благодаря высокой заинтересованности и вовлеченности банка в проект. Для участия в проекте была выделена очень сильная команда бизнес- и ИТэкспертов из десяти подразделений банка. Был организован эффективный процесс согласования и принятия проектных решений. Приоритетом было достижение результата, а не соблюдение бюрократических процедур. Возникавшие спорные вопросы решались быстро и эффективно. О конкретных датах. Проект стартовал в середине июля 2013 года. На первом этапе, который занял два месяца, был автоматизирован процесс обработки кредитных заявок, поступающих от брокеров. Этот этап не затрагивал конечных пользователей в региональной сети банка, но включал в себя реализацию основной модели бизнеспроцессов и значительную часть интеграции с ИТ-ландшафтом банка. Благодаря реализации данного этапа удалось заложить и стабилизировать фундамент системы, при этом фактически не затронув конечных пользователей в сети. Второй и основной этап занял четыре месяца. В его рамках были автоматизированы все процессы продаж и обслуживания розничных продуктов банка в торговых точках, клиентских центрах и контакт-центре. Этот этап был очень масштабным как с точки зрения объема автоматизируемых процессов, так и с точки зрения организационной сложности – необходимо было обучить 19 тысяч пользователей во всех регионах присутствия банка и обеспечить поддержку этих пользователей на период стабилизации системы. Благодаря отличной координации процесса обучения со стороны учебного центра «Лето Банка» и своевременного выделения и обучения людей для обеспечения поддержки, эти сложности удалось преодолеть.

NBJ: Какие задачи решает IDM-система в «Лето Банке»? С. БОЧКАРЕВ: На первом этапе мы не уделили данной системе должного внимания, так как работали над решением важнейших для функционирования банка задач. Система управления доступом существовала, но только в рамках доступа к фронтальному решению. Понимание необходимости внедрения промышленного продукта пришло вместе с эволюцией зрелости банка, когда было развернуто более 20 информационных систем разного класса и возникла потребность управлять доступом ко всем этим системам в соответствии с матрицей ролей, а не только к фронтальному решению. Так появился проект внедрения Oracle Identity and Access Management. С точки зрения архитектуры этот проект можно назвать ключевым, потому что проблема простой, прозрачной и максимально надежной идентификации и аутентификации как внутри банка, так и для клиентов очень важна.

NBJ: Почему при проведении трех важных проектов банк в качестве ИТ-партнера выбрал AT Consulting? С. БОЧКАРЕВ: Отмечу несколько важных достоинств команды AT Consulting. Самое главное – компетенция команды и ее профессионализм. С ней комфортно работать. Это большая компания (две тысячи человек), которая имеет возможность мобилизовать ресурсы. Если говорить об интеграторах и о работе в области кастомизации, имплементации софтверных решений, то у AT Consulting правильно организованное производство, оно представляет собой реальный конвейер. Нам понравилось с ней взаимодействовать. В проектах всегда важен поиск компромиссов, умение договариваться. Вместе с AT Consulting нам всегда удавалось управлять, например, изменениями в рамках установленного бюджета. Несмотря на то что у компании большой портфель договоров с крупными контрагентами, AT Consulting всегда предоставляла нам некие личные обязательства первого лица компании, что тоже дорогого стоит. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

Реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«ИНВЕРСИЯ ЮГ» РАСШИРИЛА БАЗУ СВОИХ КЛИЕНТОВ

Компания «ИНВЕРСИЯ» информирует о завершении первого этапа проекта внедрения ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» в ЗАО «Кубаньторгбанк» (г. Краснодар). Реализация первого этапа включала в себя работы по замене функционала ИБС компании «САПФИР» (Ростовская обл.) на ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» и автоматизацию основных направлений деятельности банка. В настоящее время в кредитной организации успешно функционируют модули «Ядро», «ГИС ГМП», «Конструктор отчетов», «Кредитные договоры», «Депозитные договоры», «Кассовый офис», «Биллинг», «SMSоповещение». Работы по переходу банка на ЦАБС и установке программных модулей были выполнены региональным представителем компании – ООО «Инверсия Юг». На следующих этапах сотрудничества планируется провести работы по автоматизации гарантий, административнохозяйственной деятельности, управления взаимоотношениями с клиентами, ведения архива электронных документов, а также внедрить модули, автоматизирующие ведение в электронном виде базы данных по валютным операциям и контроль текущего и планируемого состояния корреспондентских счетов банка. На юге России «ИНВЕРСИЯ» серьезно и плодотворно работает уже 23 года. Сегодня 9 из 12 самостоятельных банков, зарегистрированных в Краснодаре, работают на системе «БАНК 21 ВЕК». УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПОДКЛЮЧИЛСЯ К JET SECURITY OPERATION СENTER КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

ринг инцидентов ведется в режиме 24 часа семь дней в неделю, сроки выявления и реагирования на критичные инциденты сокращены до 30 минут, значительно снижена нагрузка на ИБспециалистов банка. «Очередная ресертификация на соответствие требованиям PCI DSS показала, что перечень ИС драматически вырос, а автоматизация процесса выявления и обработки инцидентов актуальна как никогда, – комментирует начальник управления безопасности информационных систем УБРиР Александр Падерин. – Однако построение собственного SOC сопряжено со значительными вложениями, поиском и набором высококвалифицированного персонала, способного обеспечить круглосуточный мониторинг инцидентов. После оценки таких затрат мы пришли к выводу, что оптимальным вариантом для усовершенствования существующего процесса управления инцидентами является аутсорсинговая модель сотрудничества». Партнером проекта стала компания «Инфосистемы Джет», запустившая в 2013 году собственный коммерческий SOC (JSOC). Его архитектура и процессы выстроены с учетом лучших мировых практик ИБ и соответствуют требованиям стандартов PCI DSS, ISO/IEC 27001, СТО БР ИББС. ПОЛМИЛЛИОНА ЕВРО В НЕДЕЛЮ: «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» РАСКРЫЛА ЦЕЛЕВУЮ АТАКУ НА ИЗВЕСТНЫЙ БАНК

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили таргетированную атаку, направленную на клиентов крупного европейского банка. Согласно журнальным

файлам, найденным на сервере, который использовался злоумышленниками, всего за одну неделю киберпреступники украли более чем полмиллиона евро с банковских счетов. Первые следы операции, получившей название Luuuk, были установлены, когда экспертами «Лаборатории Касперского» был найден командный сервер. Располагающийся на сервере набор инструментов указывает на применение троянских программ для кражи денег со счетов банковских клиентов. На сервере были также обнаружены журналы транзакций, содержащие детальную информацию о снятии средств со счетов. По ним были идентифицированы более чем 190 жертв – большинство из них находились в Италии и Турции. Согласно полученным данным за одну транзакцию злоумышленники переводили от 1 900 до 39 000 евро. Преступники начали операцию Luuuk в начале 2014 года. К тому моменту, когда был найден управляющий сервер, она продолжалась уже как минимум неделю. За это время злоумышленники смогли похитить более полумиллиона евро. Через два дня после обнаружения преступники уничтожили все улики, указывающие на их след. «Вскоре после обнаружения управляющего сервера мы связались со службой безопасности банка и правоохранительными органами, предоставив им все найденные улики. На командном сервере мы не нашли точного указания, какие именно вредоносные программы использовали злоумышленники, однако множество модификаций троянца Zeus обладают подходящим для такого дела функционалом», – отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Висенте Диаз.

УБРиР передал на аутсорсинг компании «Инфосистемы Джет» пул задач по обеспечению соответствия систем банка требованиям стандарта PCI DSS, в частности, выявление и обработку инцидентов ИБ. К коммерческому центру мониторинга и реагирования на инциденты (Jet Security Operation Center, JSOC) подключены все информационные системы кредитной организации, входящие в скоуп стандарта PCI DSS. Монито94

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПОЛЕТ НАД «ОБЛАКАМИ»: SAP МЕНЯЕТ КУРС В РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ

российского рынка, всех компаний, независимо от отрасли и масштаба бизнеса», – отметил заместитель генерального директора SAP СНГ Илья Юрьев. КОМПАНИЯ «НЕОФЛЕКС» АВТОМАТИЗИРОВАЛА УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕСС БАНКЕ

Компания SAP СНГ, один из лидеров рынка корпоративных приложений, объявила о новом направлении в стратегии развития своей экосистемы. Усилия вендора и его партнеров будут направлены на развитие облачных технологий, а для компаний-разработчиков SAP запускает новую локализованную программу – Partner Edge for Application Development. Изменения в приоритетах развития партнерской сети происходят в связи с новой стратегией SAP, ориентированной на облачные технологии: в начале 2014 года компания объявила о том, что это направление становится важным. Слоган «SAP is the Cloud Company» (SAP – облачная компания) реализуется на практике: портфель облачных решений SAP уже включает в себя более 30 приложений и программных пакетов для всех аспектов ведения бизнеса. Новая партнерская стратегия SAP открывает дополнительные возможности: партнеры компании смогут выступать в качестве реселлеров облачных сервисов, оказывать услуги по их конфигурированию, администрированию и поддержке, а также создавать собственные решения на базе SAP Cloud, актуальные для быстроразвивающегося рынка облачных сервисов в России. «Успех SAP в России напрямую связан с активной работой партнеров, и компания планирует опираться на их опыт и компетенции и в сфере облачных сервисов – стратегически важном для нас направлении. В рамках SAP Partner Edge появляется специализированная программа поддержки облачных разработок партнеров. Обучая партнеров и предоставляя им новые возможности для развития собственных облачных продуктов, SAP делает эти решения доступными для всего

Благодаря запуску в эксплуатацию программного комплекса на основе FICO Blaze Advisor Восточный экспресс банк получил технологию автоматического пересмотра лимитов по кредитным картам. Одной из основных задач проекта была автоматизация гибкого управления лимитами по кредитным картам в условиях большого кредитного портфеля. Для решения этой бизнес-задачи был внедрен программный комплекс на базе FICO Blaze Advisor и выполнена его интеграция с информационными системами банка. Опыт эксплуатации реализованной системы показал, что примерно 50% клиентов, которым был автоматически увеличен кредитный лимит, воспользовались предложением и тем самым способствовали росту кредитного портфеля банка. Заместитель председателя правления Восточного экспресс банка, директор по рискам Алексей Кордичев отметил: «Уровень обязательных резервов кредитного учреждения во многом зависит от реакции банка на изменение признаков финансового состояния клиентов и гибкости пересмотра лимитов по кредитным картам. Это особенно важно в условиях ужесточившихся требований ЦБ РФ к минимальным резервам на потери по необеспеченным ссудам (Указание Банка России № 3098-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П»). Созданное решение отвечает нашим потребностям и позволяет эффективно управлять портфелем кредитных карт». «На основе системы FICO Blaze Advisor банком было получено решение для автоматизации важной бизнес-задачи – управления лимитами по кредитным картам. Мы готовы предложить свой накопленный опыт другим кредитным организациям, имеющим большой карточный портфель, поскольку для

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

многих из них в настоящее время это один из самых актуальных вопросов», – прокомментировал руководитель направления «Управление рисками» компании «Неофлекс» Антон Лазебный. ЗАПУСК ПРОЕКТА В МОСВОДОКАНАЛБАНКЕ

«ИНВЕРСИЯ» объявляет о внедрении программного комплекса «БАНК 21 ВЕК» в ОАО КБ «Мосводоканалбанк». В соответствии с условиями подписанного договора проект внедрения будет реализован в поэтапном режиме. В настоящий момент специалисты компании «ИНВЕРСИЯ» завершили в банке комплекс работ по автоматизации следующих направлений деятельности банка: РКО, кредиты, депозиты, сейфинг, операции кассового офиса, взаимодействие с ГИС ГМП, контроль состояния корреспондентских счетов кредитной организации, гарантии. Реализация первого этапа проекта прошла в сроки, согласованные между сторонами. Впереди второй этап сотрудничества, в ходе которого планируется запустить в промышленную эксплуатацию модули ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» для поддержки бэк-офиса казначейства банка, автоматизации пластикового бизнеса, собственных долговых обязательств банка, upgrade

95

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

а также для работы по внедрению системы «Собственная бухгалтерия». Функциональные возможности ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» позволят в полном объеме удовлетворить все требования кредитной организации, необходимые для ее успешной деятельности. Использование решений от компании «ИНВЕРСИЯ» обеспечит банку возможность предоставлять широкий выбор новых продуктов и услуг своим клиентам.

MAYKOR ВЫСТУПАЕТ ОПЕРАТОРОМ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

MAYKOR, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта – протестировать работу системы безналичной оплаты проезда в Московской области. Партнером в проекте выступает банк «Возрождение». Проект реализуется при поддержке Министерства транспорта Московской области, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, ГУП МО «Мострансавто», ГКУ «ЦБДДМО», согласно Постановлению Правительства МО «О создании системы обеспечения безналичной оплаты проезда Московской области «Единый транспортный билет Московской области». Как оператор проекта, MAYKOR создал всю необходимую инфраструктуру для обеспечения безналичной оплаты проезда на 22 автобусных маршрутах 96

upgrade

города Подольска. В рамках «пилота» выпущено более 3 000 транспортных карт «Вездеход», приобрести которые можно в 25 пунктах. В проекте была использована экспертиза MAYKOR в области мониторинга и контроля транспорта: установлено специальное транспортное оборудование ГЛОНАСС на автобусах, участвующих в «пилоте», а также восемь информационных табло на автобусных станциях. «В этом проекте мы не стали ограничиваться базовыми элементами системы безналичной оплаты, а дополнили ее информационными табло, уличными

бескассирными терминалами. Задействовали инфраструктуру нашего партнера – банка «Возрождение» и использовали его многолетний опыт работы в Московской области, чтобы предоставить пассажирам удобный и высокотехнологичный сервис для приобретения и пополнения карты», – рассказал вицепрезидент MAYKOR по стратегии и развитию бизнеса Антон Лихачев. РУССЛАВБАНК ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) успешно перевел обслуживание всех своих карт Visa и MasterCard на собственный процессинговый центр. Процессинговый центр РУССЛАВБАНКа способен обрабатывать все операции по эмиссии и расчетам по всем типам банковских карт Visa и MasterCard, включая чиповые, предоплаченные карты, а также ряд уникальных продуктов для россий-

ского рынка, которые будут запущены в будущем. Система масштабируемая: мощность процессингового центра можно наращивать, в текущей конфигурации количество поддерживаемых операций в секунду достигает 50. Вскоре будет реализовано подключение процессингового центра РУССЛАВБАНКа к объединенной расчетной системе (ОРС), благодаря чему держателям карт РУССЛАВБАНКа станут доступны услуги более 28 тысяч банкоматов, пунктов выдачи наличных и приема платежей. ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ПОКАЗАЛ АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ И СЕРВИСОВ ГК BSS ДЛЯ БАНКОВСКОГО СООБЩЕСТВА

Группа компаний BSS провела традиционный ежегодный семинар для банков и финансовых организаций в московском отеле «Марко Поло Пресня». В юбилейный для компании год мероприятие посвящалось инновациям, которые вот уже 20 лет BSS предоставляет банковскому сообществу. На семинаре эксперты ГК BSS презентовали инновационные разработки, обновленные версии решений и сервисов компаний группы, их возможности и преимущества, анонсировали новые продукты и услуги. В свою очередь, представители банков, использующих системы и сервисы BSS, поделились собственным опытом внедрения и эффективной эксплуатации этих решений, рассказали о полученных преимуществах. Открыл мероприятие директор по продажам компании BSS Виталий Патешман, представив обзорный экскурс 20-летней инновационной деятельности BSS. Он также подвел итоги и суммировал достижения за 2013 год, рассказал о планах и перспективах развития группы компаний. Как отметил спикер, на примере истории BSS можно проследить развитие всей российской ИТ-отрасли. Дипломами и памятными подарками были награждены банки, которые первыми внедрили системы BSS: ООО КБ «Русский Торговый Банк» – «ДБО BSClient. MS-DOS», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» – «ДБО BS-Client», ОАО «Газпромбанк» – «ДБО BS-Client. Частный Клиент», ОАО Банк «Петрокоммерц» –

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», ЗАО «Райффайзенбанк» – «CORREQTS». ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ WESTERN UNION СТАЛИ ДОСТУПНЫ В QIWI

Все пользователи платежного сервиса QIWI получили возможность совершать денежные переводы в 200 стран через систему Western Union. Деньги можно отправить в российских рублях, а получить в одной из доступных для выплаты валют в более 500 000 пунктах обслуживания по всему миру – для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя, и назвать код выдачи перевода. Сервис денежных переводов Western Union работает в РФ, а также в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Для осуществления операции пользователю нужно выбрать в интерфейсе терминала QIWI или Visa QIWI Wallet раздел «Оплата услуг» и категорию «Денежные переводы», далее «Western Union» и, следуя подсказкам, заполнить простую форму, указав ФИО отправителя и получателя, страну и валюту получения, номер мобильного телефона, на который придет сообщение, содержащее уникальный код перевода. Для переводов по России, а также из РФ в страны Ближнего зарубежья, если валюта выплаты – российские рубли, комиссия за операцию, установленная во всех интерфейсах QIWI, составит 2,5%, но не менее 50 рублей. Если валюта выплаты отлична от российских рублей, размер комиссии будет 1,5%, но не менее 50 рублей. Комиссия за перевод в страны Дальнего зарубежья фиксированная: при сумме перевода от 100 до 3 000 рублей, тариф составит 150 рублей, а при сумме перевода более 3 000 рублей, но не превышающей 15 000 рублей, комиссия составит 250 рублей. Менеджер проектов группы по работе с денежными переводами платежного сервиса QIWI Александр Тарабановский отметил: «Денежные переводы Western Union пользуются большой популярностью у клиентов во всем мире. Сегодня мы рады предложить нашим клиентам удобный и безопасный сервис денежных переводов, который отличается высокой степенью надежности и удобства».

SCHNEIDER ELECTRIC И МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Компания Schneider Electric и Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго) обменялись письмами о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Положения писем предусматривают продолжение конструктивного взаимодействия в области энергосбережения и энергоэффективности, начатого в 2013 году и предусматривающего участие компании Schneider Electric в реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на период до 2020 года, подготовленной Министерством энергетики РФ. Среди направлений сотрудничества в 2014–2015 годах планируется участие экспертов Schneider Electric в разработке законодательных и подзаконных актов, касающихся технического и экологического регулирования, путем предоставления международного опыта в вышеназванной сфере и внесения предложений по стандартам энергосбережения и энергоэффективности при новом строительстве; использование экспертизы Schneider Electric при внедрении систем энергоменеджмента в российских компаниях с государственным участием, а также при разработке моделей привлечения частных инвестиций в улучшение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов бюджетного сектора. «Российская экономика обладает большим потенциалом снижения энергоемкости. Мероприятия по повышению энергетической эффективности могут дать Рос-

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

сии до 2,5% роста ВВП. Необходимость модернизации инфраструктуры и реализации мероприятий по повышению энергоэффективности понимают и правительство, и бизнес. Мы готовы делиться опытом реализации энергоэффективных проектов по всему миру и развивать сотрудничество: государство, общество и бизнес должны вместе работать над повышением энергоэффективности российской экономики», – прокомментировал президент Schneider Electric в России и СНГ Жан-Луи Стази. «АНДЭК» СТАЛА ЭЛИТНЫМ ПАРТНЕРОМ MCAFEE

Компания «Андэк» получила новый уровень партнерства McAfee – Elite. За прошедший год «Андэк» увеличила объем продаж решений McAfee, продемонстрировала чуткое отношение к потребностям клиентов и повысила профессиональные компетенции своих сотрудников. Новый статус является подтверждением качества реализованных проектов на базе решений McAfee и высокого уровня технической экспертизы сотрудников компании «Андэк», обладающих опытом применения решений вендора в проектах различного уровня сложности. Он позволяет компании воспользоваться рядом дополнительных преимуществ партнерской программы.

McAfee и «Андэк» стали партнерами в 2010 году. На данный момент специалисты компании «Андэк» осуществляют полный спектр услуг по всей линейке продуктов McAfee: от консультаций до внедрения и технической поддержки. Директор по маркетингу компании «Андэк» Наталия Тесакова рассказала: upgrade

97

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Получение статуса элитного партнера напрямую зависит от объема продаж и качества работы с клиентами и вендором. Новый уровень дает компании «Андэк» возможность использовать дополнительные ресурсы коммерческой и маркетинговой поддержки для реализации намеченных планов по продажам и работе с клиентами и предлагать заказчикам максимально широкий спектр решений McAfee».

SAP HANA: СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ

стую технологию перехода в «облако», дает клиентам широкие возможности интеграции, благодаря чему они могут сосредоточиться на главном – внедрении инноваций для достижения успеха». Новая версия пакета обновлений 8 (SP8) для SAP HANA поможет пользователям ускорить, обновить и упростить выполнение операций. Они также могут ускорить внедрение SAP HANA с помощью решений, предлагаемых в рамках партнерской экосистемы, включая Red Hat Enterprise Linux, системы на базе процессора Intel E7v2, множество приложений сторонних компаний для обеспечения высокой доступности и восстановления после сбоев. Также этого можно достичь при использовании расширенной сети из 20 сертифицированных партнеров, осуществляющих поддержку решений на базе SAP HANA в «облаке».

SAP HANA SP8 позволяет клиентам включать инновации в приложения нового поколения как от SAP, так и от ее партнеров. Программное обеспечение SAP® Lumira™ для бизнес-аналитики и визуализации данных доступно для внедрения на платформе SAP HANA и включает аналитические функции, работающие в реальном времени.

UCS ПРОШЛА СЕРТИФИКАЦИЮ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА PCI DSS 2.0

Новые функции и возможности появились у платформы SAP HANA, мобильных и аналитических приложений, сервисов данных и сервисов интеграции в облаке, доступ к которым осуществляется посредством продуманных открытых пользовательских интерфейсов. Также SAP обнародовала список лауреатов SAP HANA Innovation Award, отметив клиентов, которые внесли значительный вклад в развитие бизнеса и общества при помощи этой платформы. «Сегодняшние новости еще раз доказывают, что SAP HANA – самая современная платформа для всех приложений, помогающая клиентам внедрять инновации и проводить трансформацию бизнеса в облачной среде, – заявил президент Platform Solutions SAP AG Стив Лукас. – Продолжая политику инноваций в таких сферах, как мобильные системы, большие данные, SAP HANA, предоставляя наиболее про98

upgrade

ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS) и «Инфосистемы Джет» объявляют об успешной ресертификации UCS на соответствие требованиям PCI DSS 2.0. Сертификационный процесс затронул все основные системы и процессы, обеспечивающие безопасность хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Результаты аудита приняты платежными системами Visa и MasterCard, а UCS выдан сертификат о полном соответствии стандарту.

«UCS уделяет большое внимание вопросам обеспечения безопасности платежей и предоставления качественного сервиса нашим клиентам. Подтверждение соответствия требованиям международных платежных систем служит еще одним доказательством надежности процессингового центра UCS», – отметил руководитель блока «Риски и безопасность» UCS Александр Кузнецов.

Партнером проекта по обеспечению соответствия UCS стандарту PCI DSS стала компания «Инфосистемы Джет», обладающая статусами Qualified Security Assessor (QSA) и Approved Scanning Vendor (ASV). Эксперты компании провели аудит сложной многокомпонентной ИТ-инфраструктуры, ответственной за обработку данных платежных карт. Зона обследования охватила две процессинговые системы, состоящие из нескольких сотен серверов (одна из них – собственная разработка компании UCS). «Специалисты UCS поддерживают актуальность системы ИБ с учетом модернизации ИТ-составляющей бизнеса, ориентируясь на обеспечение реальной защиты информационных систем, – прокомментировала руководитель направления Security Compliance центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Козлова. – Такой подход гарантирует успешность ежегодных ресертификаций по требованиям стандарта PCI DSS». РУССЛАВБАНК ПЕРВЫМ В РОССИИ ПРОИЗВЕЛ ИНТЕГРАЦИЮ С ПЛАТЕЖНЫМ ШЛЮЗОМ VISA DIRECT API

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), оператор платежной системы CONTACT, первым в России прошел полный цикл сертификации и запустил в эксплуатацию инновационное технологическое решение компании Visa – платежный шлюз Visa Direct API. Интеграция клиринга CONTACT с платежным шлюзом Visa Direct API существенно расширит возможности пользователей системы CONTACT в совершении денежных переводов с целью зачисления средств на банковские карты международной платежной системы Visa Internaltional, эмитированные любой кредитной организацией мира. Доставка денежных средств до счета держателя карты в банке-эмитенте происходит в режиме реального времени. Инновационный характер данной услуги состоит в прямом соединении клирингового центра CONTACT с платежным шлюзом Visa, без привлечения для этих целей сторонних процессинговых центров или компаний.

Visa Direct API является одной из новейших разработок МПС Visa. В настоящее время только несколько компаний в мире осуществили интеграцию с данным шлюзом.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

5. и общество 100

108

Банкротство Lehman Brothers порождает споры и взаимные обвинения и через шесть лет

А. ТАРАСОВ (банк «ЦентроКредит»): «Благодаря увлечению удалось вернуть в Россию сотни артефактов»

уроки истории

банки и общество

смерть короля и через шесть лет после банкротства Lehman Brothers продолжаются споры: рухнул четвертый по величине американский инвестиционный банк под тяжестью собственных ошибок или стал жертвой вселенского заговора, организованного завистливыми конкурентами текст

Анастасия Скогорева

ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕГО ЗАГОВОРА

Из художественных фильмов и романов, посвященных истории средневековой Европы, всем знакома формула «Король умер! Да здравствует король!», применявшаяся для оповещения подданных о кончине правителя и грядущем короновании его преемника. Однако умерший властитель еще какое-то время продолжал жить в сознании потомков: его правление оценивалось, анализировалось, иногда, если на то были основания, драматизировалось, зачастую подвергалось осмеянию. Lehman Brothers до

100

банки и общество

середины сентября 2008 года был одним из королей мирового финансового рынка, поэтому нет ничего странного в том, что его история не закончилась 15 сентября, когда под давлением регуляторов члены совета директоров подписали заявление о банкротстве. Обстоятельства жизни и смерти четвертого по величине инвестиционного банка в США начали изучать чуть ли не на следующий день после вынужденного ухода Lehman Brothers с рынка. Этот процесс до сих пор продолжается.

В начале октября 2008 года комиссия сената, созданная специально для изучения обстоятельств банкротства Lehman Brothers (LB) и причин возникновения коллапса на финансовом рынке США, провела ряд заседаний. На одно из них был приглашен бывший главный исполнительный директор Lehman Brothers Дик Фалд. Поскольку с момента стремительного банкротства банка прошло чуть более двух недель, члены комиссии были готовы увидеть перед собой человека, раздавленного грузом собственной вины и признающего ошибки, допущенные не только в течение последнего года, но и на протяжении всего времени, пока Фалд управлял Lehman. Их ждал сюрприз: вместо покаяния Фалд огласил длинный список виновных, в котором оказались все, кроме него. В перечень тех, кто внес лепту в банкротство Lehman, попали СМИ, распространявшие непроверенную и порочившую банк информацию; игроки на коротких позициях, переключившиеся на LB после фактического банкротства Bear Stearns; клиенты, не проявившие лояльности к кредитной организации, с которой они сотрудничали на протяжении многих лет; потенциальные инвесторы, не пожелавшие вложить средства в банк; партнеры, требовавшие дополнительное обеспечение по обязательствам Lehman; рейтинговые агентства, понизившие рейтинг возглавляемой Фалдом организации; регуляторы, поощрявшие банки

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и общество

принимать на себя дополнительные риски и отказавшие Lehman Brothers в поддержке в последние месяцы его существования; правительство США, которое в период с начала 2000-х годов всеми силами развивало рынок недвижимости; даже некоторые сотрудники банка, вовремя не предупредившие бывшего главного исполнительного директора о рисках или настоявшие на отставке наиболее верных Фалду соратников. В одних случаях экс-глава называл конкретные имена, в других ограничивался общим определением – регуляторы, партнеры, несостоявшиеся покупатели. Но к моменту его выступления перед комиссией все уже знали, о ком идет речь и кого экс-CEO Lehman обвиняет в заговоре против банка, а кого – против него лично. Судя по вопросам, последовавшим за выступлением Фалда, члены комиссии были потрясены: они не ожидали увидеть перед собой человека, который открыто признавал, что он получал ежегодно сотни миллионов долларов в качестве бонусов и что даже после банкротства банка он умудрился получить отступные, которые не приснились бы в самом прекрасном сне ни остальным акционерам Lehman, ни его бывшим сотрудникам. Это обстоятельство не смущало Фалда, который вполне справедливо указывал, что подобная компенсационная политика и подобная сверхрисковая стратегия были характерны не только для Lehman Brothers, но и для всех конкурентов банка (J.P. Morgan, Citigroup и Merrill Lynch). То, что из пяти крупнейших инвестиционных кредитных организаций США рухнули только Bear Stearns и Lehman Brothers, Фалд считал, с одной стороны, неудачным стечением не зависящих от него обстоятельств, а с другой – последствием заговора «темных сил» против обоих банков. Заговора, в основе которого лежала зависть и злоба, против двух наиболее быстро развивавшихся игроков американского финансового рынка. Стоит отметить, что в первом убеждении – крах был спровоцирован

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

не зависевшими от Фалда обстоятельствами – экс-CEО Lehman не был одинок. Главный исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, позвонивший Фалду через несколько дней после банкротства LB, но уже после одобрения сенатом плана выкупа у банков «токсичных активов», пытался утешить бывшего конкурента следующими словами: «Все случившееся – результат потопа, обрушившегося на пятиэтажное здание. Bear Stearns и Lehman Brothers были на двух первых этажах, и вода затопила их. Goldman Sachs располагался на пятом этаже, и вода остановилась на подступах к нему. Поэтому мы уцелели, а вы нет». Бланкфейну, банк которого был спасен, как судачили на рынке, благодаря особому отношению к Goldman министра финансов США Генри Полсона, конечно, было выгодно представить все случившееся как слепую игру случая, точнее как божественное провидение. Выбранный им образ потопа отсылал к библейскому сказанию, а людям, воспитанным в иудейской или христианской вере, хорошо известно, что во время потопа спаслись праведники, а грешники утонули. Бланкфейн, заявлявший через год после банкротства LB, что банки делают «работу Бога», не был бы Бланкфейном, если бы не попытался дать Фалду понять, что Lehman был типичным грешником. Такое объяснение еще могло бы удовлетворить членов комиссии по расследованию обстоятельств банкротства Lehman Brothers, но не Фалда, искавшего грешников совсем на другом поле. АНТИФАЛДОВСКИЙ СОЮЗ В качестве одного из главных виновных в банкротстве Lehman Фалд не случайно назвал СМИ: начиная с весны 2008 года со страниц различных американских изданий не сходили критические статьи о LB, интервью с аналитиками, выражавшими сомнения в прозрачности и достоверности текущей отчетности банка. Больше

уроки истории

других в качестве гонителя Lehman прославился глава страхового фонда Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн. В апреле 2008 года он направил своим инвесторам презентацию, в которой выразил страх перед надвигающимся коллапсом еще одного крупнейшего инвестиционного банка (Bear Stearns к тому моменту «благополучно» рухнул). Эйнхорн указывал на то, что в январе LB, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке недвижимости, увеличил дивидендные выплаты и потратил 750 млн долларов на выкуп 19% акций, находящихся в обращении на открытом рынке. Он также отметил, что в феврале 2008 года Lehman увеличил объем активов на балансе банка на 90 млрд долларов. В результате, по оценкам Эйнхорна, уровень левериджа (соотношения заемных средств к реальному капиталу банка) достиг у Lehman Brothers 44 (объем рискованных активов составлял порядка 748 млрд долларов, а реальный капитал исчислялся всего 17 млрд долларов). Для сравнения, у J.P. Morgan, приобретшего Bear Stearns меньше чем за месяц до выхода презентации Эйнхорна и таким образом увеличившего долю рискованных активов в своем портфеле, леверидж составлял 31. Расчеты Эйнхорна входили в прямое противоречие с финансовыми результатами, опубликованными весной 2008 года Lehman Brothers, и с заявлениями, которые периодически делала звезда Lehman – главный финансовый директор банка Эрин Каллан. Все это привело Эйнхорна к двум умозаключениям: руководство LB, во-первых, прячет от инвесторов, партнеров и клиентов истинные размеры бедствия в виде многомиллиардных потерь по различным рисковым финансовым инструментам и, во-вторых, искренне не понимает всей тяжести сложившейся ситуации. Оно повторяет как мантру заявление Фалда о том, что банк с честью проходил и через более страшные испытания: девальвацию мексиканского песо в 80-х годах, долговой кризис в России

банки и общество

101

уроки истории

в 1998 году, утрату головного офиса в сентябре 2001 года в результате террористической атаки на башни-близнецы. Все попытки убедить Фалда и его соратников – CFO Эрин Каллан и президента LB Джое Грегори, – что на этот раз и Lehman, и рынок в целом сталкиваются с более глобальным и разрушительным явлением, не возымели действия. Эйнхорну не удалось убедить Фалда и его соратников в правоте своих умозаключений, но он точно убедил игроков на коротких позициях и руководителей банков-конкурентов. Последние и так не находили ответа на вопрос, как Lehman удалось показать столь блестящие результаты по итогам 2007 года. Его доходы до налогообложения достигли 19,3 млрд долларов, ликвидность увеличилась на девять миллиардов долларов, все подразделения без исключения продемонстрировали рост прибыли, даже те из них, кто «по уши» был вовлечен в падающий рынок недвижимости. Добро бы 2007 год был одинаково хорош для всех банков и добро бы Lehman придерживался финансовой стратегии, в корне отличающейся от стратегий его конкурентов, так нет же, он принимал на себя не меньшие риски, чем остальные банки «большой пятерки». И на его финансовых результатах за 2007 год это обстоятельство, по идее, должно было сказаться. Разоблачения Эйнхорна дали многим сомневающимся ответ на вопрос, что лежало в основе роста Lehman в последний год его существования. Шортисты, узрев новую жертву, обрушились на LB, обесценивая акции банка за одну только сессию на десятки процентов. Финансовые регуляторы, только что смахнувшие со лбов холодный пот после вынужденного спасения Bear Stearns, заволновались: если пользоваться аллегорией Бланкфейна, они увидели, что вода подступает ко второму этажу. И министр финансов США Генри Полсон начал предпринимать попытки убедить Фалда продать Lehman Brothers – неважно полностью

102

банки и общество

банки и общество

штаб-квартира Lehman Brothers на Уолл-Стрит или частично, главное, не торгуясь. Полсон понимал, что в сложившейся ситуации LB не сможет привлечь достаточно капитала со стороны портфельных инвесторов, поэтому он был горячим сторонником того, чтобы Lehman срочно нашел для себя стратега. Фалд мог бы понять, насколько взволнован министр финансов США, если бы прислушался к его словам: для Полсона уже не имело значения, будет стратег представлять родную, американскую компанию или появится из какойнибудь страны третьего мира, например Кореи, Китая или даже из Ближнего Востока. На кону стояло куда больше, чем национальная гордость и нежелание отдавать один из крупнейших инвестиционных активов государства в чужие руки. Фалд был настолько ослеплен уверенностью в собственной непогрешимости и убеждением, что Lehman и не

с таким справлялся, что воспринимал рекомендации Полсона с точностью до наоборот. В начале апреля 2008 года Полсон и Фалд встретились, чтобы обсудить перспективы увеличения капитала Lehman Brothers. Глава банка вернулся с этой встречи крайне довольным: в коротком e-mail-послании он рассказал одному из топ-менеджеров, Тому Руссо, о том, что Полсон поздравил Lehman с привлечением 15 млрд долларов на открытом рынке, что главе Минфина понравились планы Фалда по дальнейшему увеличению капитала, что Минфин планирует «убить» плохие страховые фонды и ввести жесткое регулирования для оставшихся в живых и что Полсона очень волнует ситуация с банком Merrill Lynch. Судя по победной реляции Фалда, главу казначейства США в начале апреля 2008 года вообще не беспокоило положение дел в Lehman Brothers.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

банки и общество

Сам Полсон в своих мемуарах, вышедших в печать под названием «На грани», об апрельской встрече с Фалдом не упоминает. Однако близкие к нему люди рассказали о сути состоявшейся беседы весьма подробно. Полсон не был уверен в том, что Фалду удастся привлечь на открытом рынке необходимый объем капитала. Он настойчиво подталкивал главу Lehman Brothers к принятию предложения Корейского банка развития (Korea Development Bank, KDB) о покупке крупного пакета акций LB. KDB на протяжении нескольких месяцев делал руководству Lehman различные по ценовым параметрам предложения, однако ни одно из них Фалд всерьез не рассматривал, поскольку его не устраивала озвученная цена за акцию, более того, ни одно из них он не вынес на рассмотрение совета директоров, хотя такое поведение со стороны топ-менеджера считалось серьезным нарушением корпоративной этики. На что Полсон не преминул корректно, но жестко указать Фалду. «Я занимаю свое место в Lehman куда дольше, чем ты занимал свое место в Goldman Sachs, – без обиняков заявил Фалд. – Не указывай, как мне управлять моей компанией. Я разыграю мяч, когда сочту это нужным». Лоуренс Макдональд и Патрик Робинсон, авторы книги «Колоссальный крах здравого смысла. История банкротства банка Lehman Brothers глазами инсайдера», посвященной падению Lehman Brothers, считают, что в этот момент была решена судьба банка. Но с большими основаниями можно предположить, что в этот момент была решена судьба самого Дика Фалда. Полсон пришел к выводу, что его собеседник – не тот человек, который должен управлять одним из крупнейших инвестиционных банков в период «всемирного потопа». Косвенно о состоятельности этого предположения свидетельствует тот факт, что после вышеописанной встречи ни одно из предложений руководства Lehman Brothers не рассматривалось регуляторами

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

всерьез. Фалд настаивал на введении временного запрета на действия шортистов – его не услышали. Он просил главу SEC Тимоти Гейтнера одобрить превращение Lehman Brothers в банковский холдинг (в результате чего LB получил бы доступ к «дисконтному окну» ФРС) – ему отказали. С апреля до середины сентября руководители трех главных регуляторов финансового рынка – ФРС, SEC и Министерства финансов – оставались глухи к мольбам CEO Lehman Brothers предоставить госгарантии под «плохие» активы при заключении сделки о полной или частичной продаже банка. Ирония судьбы в том, что после банкротства Lehman все предложения Фалда были реализованы – только выиграли за счет этого совсем другие организации. Финансовые власти поступили по негласному принципу «для всех, кроме тебя». Вряд ли стоит верить тому, на что намекали впоследствии Фалд и его сторонники: регуляторы решили «убить» Lehman, чтобы облегчить жизнь его конкурентам, в первую очередь Goldman Sachs и J.P. Morgan. Но легко можно поверить в то, что Полсон, Гейтнер и Бернанке надеялись на внутренний переворот в Lehman, свержение Дика Фалда и избрание нового, здравомыслящего CEO, с которым они смогут договориться и спасти банк. Если они и совершили в данном случае ошибку, то только потому, что, с одной стороны, неверно оценили степень устойчивости Lehman, а с другой – не учли поистине завораживающего влияния, которым обладал Фалд внутри компании. Это влияние было настолько сильным, что до последней минуты жизни LB ни акционеры, ни члены совета директоров, ни топ-менеджеры, ни рядовые сотрудники не ставили под сомнение утверждение, что только Фалд в состоянии соорудить «ковчег» и вывезти 160-летний банк на сушу. ПОЧЕМУ НЕ ПРИШЕЛ МЕССИЯ? Уверенность в собственной непогрешимости сочеталась у Фалда с не меньшей

уроки истории

уверенностью в том, что возглавляемый им банк сохраняет свою привлекательность для потенциальных стратегов, даже несмотря на ухудшающиеся финансовые показатели и обвинения в том, что отчетность LB не блещет достоверностью. И надо сказать, что основания для оптимистичных надежд у руководства Lehman Brothers были, по крайней мере весной и в начале лета 2008 года. Как уже упоминалось, к банку присматривался Корейский банк развития. Еще весной KDB делал Lehman неофициальное предложение приобрести крупный пакет американской компании по цене 23 доллара за акцию. Это было почти в три раза ниже, чем цена, по которой акции торговались на своем пике в 2007 году, но выше, чем цена, по которой те же акции торговались в момент направления предложения. Фалд, однако, даже не стал всерьез анализировать выдвинутые условия продажи: он считал, что Lehman Brothers хотят «словить на панике», что рынок недвижимости вернется в норму, и тогда он и его банк «утрут нос» не только «жадным» корейцам, но и ближайшим конкурентам Lehman – Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley и др. Уверенность Фалда подогревалась и тем, что к LB наряду с корейцами присматривался Bank of America (BofA) – крупнейший банковский ритейлер, заинтересованный в диверсификации своего бизнеса. Фалд был убежден, что в случае чего он сможет продать пакет акций не одному, так другому потенциальному покупателю. При этом, как впоследствии отмечали наблюдатели, он упускал из виду не только то, что ситуация на рынке не улучшалась, но и то, что Bank of America лелеял надежду приобрести совсем другой актив – банк Merrill Lynch. Глава BofA Кен Льюис, возможно, был бы готов удовлетвориться поглощением Lehman, но только при условии, если Merrill Lynch станет для него совсем недостижимым. В середине июня даже Фалду стало ясно, что время для капризов прошло.

банки и общество

103

уроки истории

Его отношение к KDB, как к возможному покупателю, резко изменилось (в немалой степени потому, что к тому времени произошли существенные сдвиги в руководстве Lehman Brothers). Новый президент банка Берт Макдейд, в отличие от своего предшественника Джое Грегори и самого Фалда, четко понимал, что Lehman необходимо продать, потому что в одиночку банк не выстоит во враждебном окружении и на бушующем рынке. Он также осознавал, что всех без исключения потенциальных покупателей отпугивает наличие в портфеле LB неопределенного объема «токсичных активов». Поэтому именно Макдейд выдвинул идею разделения банка на две части – чистую (CleanCo) и нечистую (SpinCо) с последующей продажей CleanCo либо KDB, либо BofA. SpinCо, которую на рынке окрестили неприличной аббревиатурой ShitCo, предполагалось финансировать за счет средств акционеров Lehman, публичных инвесторов (то есть привлеченных на открытом рынке) и за счет не конкретизируемых средств, в которых все сразу же увидели деньги налогоплательщиков. Фалд, как и другие «топы» Lehman, был уверен, что правительство не бросит банк на произвол судьбы и поможет ему деньгами, как это было сделано в случае с Bear Stearns. Вики Уорд в своей книге «Дьявольское казино» описал реакцию рынка следующим образом: «Ответ аналитиков на инициативу Lehman Brothers был «ух ты!», но интонация, с которой произносились эти слова, была совсем не той, которую ожидало руководство LB». Наблюдатели были потрясены тем, что банк был готов открыто заявить об истинном объеме «токсичных активов» в своем портфеле. KDB, которому Lehman предложил купить CleanCo, немедленно и не без оснований заподозрил американцев в том, что они выведут в SpinCo далеко не все «плохие» активы. Поэтому корейцы выдвинули заведомо невыполнимое условие: если их потери при приобретении CleanCo окажутся

104

банки и общество

банки и общество

больше прогнозируемых и оговоренных, то они получат право превратить свою миноритарную долю в контрольный пакет. Иными словами, они смогут «снести» действующих акционеров банка, не заплатив им при этом полагающуюся в таких случаях премию. Даже если бы Фалд согласился на этот ультиматум, его бы точно отвергли акционеры Lehman. Но Фалд и не думал соглашаться: он владел к тому моменту 1,7% акций LB, поэтому выполнение требований корейцев напрямую ударило бы по его состоянию. KDB же не был готов уступить, и к концу августа даже самым завзятым оптимистам стало ясно, что сделка между KDB и Lehman «мертва». Последней надеждой утопающего LB были BofA и неожиданно появившийся на сцене британский банк Barclays, который «сильные мира сего» в лице Citi, Morgan Stanley и самого Lehman Brothers привыкли считать аутсайдером. Но команда BofA «играла на мобильниках», что на сленге фондового рынка означало «тянула время, как могла». Кен Льюис, как и многие другие «топы», понимал, что правительство настроено «антилемановски», что LB вряд ли может рассчитывать на госпомощь, особенно на фоне выкупа сначала Bear Stearns, а потом и двух ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. Merrill Lynch рассматривался как следующая после LB потенциальная жертва кризиса, поэтому шансы на его продажу по цене, устраивавшей BofA, росли. А Lehman Brothers все чаще рассматривался как живой труп: от него отворачивались инвесторы, убегали клиенты, и уже в начале сентября из головного офиса банка начался настоящий «исход» сотрудников. КОНКУРЕНТ ВСЕГДА КОНКУРЕНТ? Впоследствии сам Фалд и его товарищи по несчастью – бывшие руководители LB – часто намекали на то, что крах четвертого по величине инвестиционного банка США был обусловлен в том числе и злонамеренными

действиями конкурентов. В качестве подтверждения своих слов они приводили поведение J.P. Morgan – банка, который оказывал Lehman Brothers клиринговые услуги. Еще в июле 2008 года J.P. Morgan обратился к своему клиенту с требованием предоставить дополнительное обеспечение по обязательствам на сумму пять миллиардов долларов. Lehman Brothers, уже страдавший в тот момент от нехватки капитала, смог выполнить это условие только в августе, предоставив ценные бумаги, которые J.P. Morgan оценил всего в миллиард долларов.

4 сентября, поняв, что LB больше не сможет привлечь капитал на открытом рынке и что стратега на горизонте не наблюдается, главный исполнительный директор J.P. Morgan Джеймс Даймон позвонил одному из «топов» LB и снова потребовал предоставить дополнительное обеспечение – опять-таки в размере пяти миллиардов долларов. Причем на этот раз J.P. Morgan настаивал на том, что в качестве обеспечения должны выступать наличные средства, а финансовые инструменты, даже считавшиеся на тот момент более-менее надежными, клиринговый банк не устраивали. Никаких денег на счета J.P. Morgan не поступило, и 9 сентября правая рука Джеймса Даймона, сопредседатель департамента инвестиционного банкинга Стивен Блэк выдвинул ультиматум: счета Lehman в J.P. Morgan будут заморожены до тех пор, пока LB не выполнит требование по обеспечению. Это означало, что под угрозой оказывались все торговые операции банка, и без того стоявшего на грани банкротства. Увидеть в действиях Даймона и J.P. Morgan злой умысел могли в тот момент лишь доведенные до отчаянья руководители LB. На самом деле в конце августа – начале сентября банки буквально бомбардировали друг друга требованиями предоставить дополнительное обеспечение. Другое дело, что в некоторых случаях они шли друг другу навстречу и соглашались подождать несколько дней или пару недель,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

уроки истории

банки и общество

но только при условии, что банкпартнер выглядел достаточно стабильно. Про Lehman так нельзя было сказать даже с большой натяжкой. Тем не менее действия Даймона были расценены некоторыми аналитиками как один из последних гвоздей, вбитых в крышку гроба Lehman Brothers. Требование дополнительного обеспечения и угрозы J.P. Morgan предпринять радикальные меры против LB заметно охладили пыл британского банка Barclays, тем не менее он решился озвучить цену – пять долларов за акцию Lehman. По иронии судьбы сбылось пророчество Фалда: LB не повторил судьбу Bear Stearns. Пятый по величине инвестиционный банк в США был продан J.P. Morgan по цене десять долларов за акцию. Lehman Brothers был готов продаться в два раза дешевле. Сдержанность Barclays не шла ни в какое сравнение с холодностью британских финансовых регуляторов. FSA (Financial Service Authority) дал понять, что он согласится быстро одобрить сделку между Barclays и Lehman только в случае, если кто-то третий гарантирует обязательства LB. Совершенно ясно, что под третьим британские регуляторы понимали правительство США, которое отказывалось делать это. Обещание крупнейших банков «скинуться на Lehman» – FSA не устраивало. Поэтому регулятор предложил соломоново решение: пусть сделку между Barclays и Lehman в стандартном порядке одобрят акционеры Barclays. С учетом того, что обычно процесс одобрения занимал от 30 до 60 дней, становилось ясно: FSA просто тянет время, прекрасно понимая, что Lehman Brothers не проживет и недели, не то что одного или даже двух месяцев. Джеймс Даймон, настаивавший на предоставлении дополнительного обеспечения, был не единственным и далеко не первым, кого Фалд обвинил в срыве сделки с Barclays. Конечно же, в первую очередь его гнев обрушился на министра финансов США Генри Полсона – человека, который

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«я отдал этой компании всю свою жизнь, и боль от ее утраты останется со мной навсегда» (из выступления Дика Фалда в ходе специальных слушаний, организованных сенатом США)

на протяжении многих лет возглавлял Goldman Sachs и, соответственно, был конкурентом Фалда. Это Полсон последовательно заявлял, что на поддержку Lehman не будет потрачено ни цента денег налогоплательщиков. Это он фактически благословил стремительный брак между Merrill Lynch и Bank of America – брак, в котором Lehman Brothers была отведена роль брошенной у алтаря невесты. Наконец, это Полсон, по мнению Фалда, не проявил должной настойчивости в телефонных разговорах с главой FSA Каллумом МакКарти и канцлером британского казначейства Алистером Дарлингом. Фалд и его сторонники были убеждены, что министр финансов США мог заставить своих коллег пойти навстречу и Barclays, и Lehman. Если бы на кону стояла судьба нечуждого Полсону Goldman Sachs, наверное, он действовал бы иначе, настаивали критики министра финансов. Впрочем, не все бывшие сотрудники банка склонны были видеть в крушении LB результат сговора конкурентов. Ларри МакКарти, один из высокопоставленных менеджеров Lehman, утверждал, что банк был обречен на смерть в тот момент, когда Полсон и его сотрудники увидели книги Lehman. Ни один потенциальный покупатель не решился бы приобрести банк с такими «дырами» в балансе и, что еще страшнее, с так

до конца и невыясненным объемом «токсичных активов» в портфеле. Так что если реальные или мнимые конкуренты Фалда – Даймон и Полсон – и приблизили конец Lehman Brothers, то ненамного. Судьба посмеялась над LB даже в последние минуты его жизни. После того как вечером 14 сентября 2008 года совет директоров Lehman под давлением регуляторов принял решение о банкротстве банка, необходимо было заполнить соответствующие документы. Банкротство такого масштаба – крупнейшее на тот момент в истории США – не могло быть осуществлено без юридического сопровождения. Фирма Weil, Gotshal & Manges затребовала 20 млн долларов только за свои услуги по составлению заявления о банкротстве. Поскольку счета Lehman были заморожены J.P. Morgan, то Джеймсу Даймону пришлось оказать своему бывшему конкуренту Дику Фалду последнюю услугу. Глава J.P. Morgan приказал разморозить 20 млн долларов на счетах Lehman. Таким образом, раз уж Даймон не смог спасти LB, то он хотя бы помог его похоронить. ВИНА МОНАРХА История падения Lehman Brothers была подробно описана в десятках книг и мемуаров и в довершение ко всему экранизирована. Это немудрено,

банки и общество

105

уроки истории

ведь по своим масштабам, поворотам и характерам действующих лиц она вполне потянула бы на шекспировскую трагедию. В ней, как и в пьесах великого британского драматурга, было все, что необходимо для драмы: козни, предательство, глупость, самонадеянность, благородство и отзывчивость. Даже был монарх, сначала всесильный, а потом низложенный и осмеянный теми, кто еще несколько дней назад клялся ему в вечной верности. Дик Фалд за 15 лет своего пребывания в должности главного исполнительного директора Lehman Brothers действительно установил в компании монархию. Его авторитет был непререкаем, его действия, по крайней мере до весны 2008 года, не подлежали критике. Скорее всего, именно это обстоятельство предопределило судь-

106

банки и общество

банки и общество

бу Lehman Brothers. Даже люди, осмелившиеся на мини-переворот, настоявшие на смещении со своих постов двух «злых гениев» LB – Джое Грегори и Эрин Каллан, – не выступали против Фалда. В результате у банка не было возможности серьезно пересмотреть свой курс и «перетряхнуть» портфель. Для Фалда это было бы равносильно признанию, что именно он и никто другой довел один из крупнейших инвестиционных банков страны до краха. Можно, конечно, сказать, что аналогичный квазимонархический стиль правления процветал в то время и в других американских банках. Во главе Bear Stearns и Washington Mutual также на протяжении долгих лет стояли одни и те же люди. И это не довело банки до добра: Bear Stearns удалось «выкупить» из банкротства в последний

момент, WaMu, как называли на рынке Washington Mutual, рухнул, а его останки у Федеральной комиссии по страхованию вкладов выкупил J.P. Morgan. В своем выступлении на заседании комиссии сената, расследовавшей обстоятельства банкротства Lehman Brothers, Дик Фалд сказал: «Я отдал этой компании всю свою жизнь, и боль от ее утраты останется со мной навсегда». Сложно сказать, насколько он был при этом искренен. Но боль от воспоминаний, кем он был, и от осознания, кем он стал, наверное, преследует его и сейчас, по прошествии шести лет с момента краха Lehman Brothers. Он был одним из «топов-долгожителей», а стал человеком, на которого справедливо или не совсем справедливо возложили всю ответственность за позорный конец одной из легенд Уолл-Стрит.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на NBJ 1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества.

2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем.

3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе.

4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов.

5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения».

6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

Фото: PHOTOXPRESS

реклама

ПОДПИСКА

Верный навигатор

2014

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья

По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2014 г.: 3 месяца

Для Москвы и регионов

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по каталогу агентства «Роспечать»

индексы 84487,

по каталогу «Пресса России»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ!

второе дыхание

банки и общество

благодаря увлечению удалось вернуть в Россию сотни артефактов беседовала

Гузель Куликова

2 1

3

NBJ: Андрей Игоревич, как и когда началось ваше увлечение?

Коллекционировать ценные бумаги начали еще в XIX веке в Америке. Отцом этого увлечения считается бывший брокер Роланд М. Смит. Первые официальные тематические аукционы, в рамках которых продавались старинные ценные бумаги, прошли в 70-х годах прошлого века, и с этого момента скрипофилия (scrip – документ, philos – любить) неуклонно набирает популярность. О собранной тематической коллекции, о том, какие исторические события стоят за многими ценными бумагами, рассказал в интервью NBJ председатель совета директоров АКБ «ЦентроКредит» Андрей ТАРАСОВ.

108

банки и общество

А. ТАРАСОВ: В 2000 году жена подарила мне акцию Богословского горнозаводского общества 1913 года, а мы тогда как раз работали с акциями уральских предприятий. С этого и началось мое увлечение скрипофилией. Мне показалось, что собирание старинных русских ценных бумаг – не только интересное и увлекательное, но и серьезное и благородное дело, потому что много артефактов после революции оказалось за границей, и неплохо бы по мере возможности возвращать домой наши культурно-исторические ценности.

NBJ: Какие артефакты вам уже удалось вернуть в Россию? А. ТАРАСОВ: Их сотни. Это большая часть коллекции.

NBJ: По некоторым данным в мире около 200 тысяч коллекционеров, увлекающихся собиранием сертификатов ста-

ринных акций, облигаций, векселей, паев и других ценных бумаг. В России это хобби пока новинка. Вы общаетесь с единомышленниками во время путешествий или же преимущественно через Интернет? А. ТАРАСОВ: Общаемся мы в основном вживую. Довольно много людей проявляют неподдельный интерес к нашей коллекции.

NBJ: Кто-то еще из ваших знакомых последовал вашему примеру и стал коллекционировать старинные ценные бумаги? А. ТАРАСОВ: Да. Я не буду называть фамилии. Это крупные бизнесмены, владельцы и менеджеры предприятий лесной, пищевой и текстильной промышленности.

NBJ: Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных экземплярах вашей коллекции. Какой экспонат вы считаете самым старым и дорогим?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

второе дыхание

банки и общество

женных платежей. А вот самая «пожилая» акция – это, безусловно, акция Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба, датируемая 1853 годом. Кстати, самая старая ценная бумага не обязательно должна быть самой дорогой. Пока самая дорогая в нашей коллекции – акция 1923 года фирмы авиаконструктора И. Сикорского с подлинной подписью Игоря Ивановича.

NBJ: Есть ли страница истории, которую вы открыли для себя благодаря появлению в вашей коллекции того или иного экземпляра? А. ТАРАСОВ: Да. Например, занимательно было узнать в процессе изучения документов, что уже упомянутый Осип Соловьев покупал для Петра I картины в Голландии и Бельгии, а любимыми сюжетами царя были сцены из жизни «голландских мужиков и баб».

тора: коммерческие, земельные и местные банки, кредитные общества, ломбарды, биржи и страховые компании.

NBJ: Говорят, что скрипофилов очень привлекают облигации, по которым был объявлен дефолт. Есть ли подобные экземпляры в вашей коллекции? А. ТАРАСОВ: Есть несколько таких бумаг, но я не придаю им особого значения. К тому же не стоит забывать, что, в принципе, после 1917 года дефолт был вообще по всем российским дореволюционным ценным бумагам. Нам интереснее история предприятия, связанные с ним известные личности и события.

NBJ: Есть ли у вас интересные истории, связанные с приобретением тех или иных экспонатов? Расскажите, пожалуйста, некоторые из них.

4 А. ТАРАСОВ: Интересны практически все бумаги. За каждым сертификатом стоит история, иногда многовековая. Например, один из старейших документов из нашей коллекции датируется 1717 годом, это долговое свидетельство на тысячу гульденов под 4% годовых на имя Осипа Соловьева, поверенного Петра I в Амстердаме. Обеспечением по займу являлась возможность освобождения от экспортно-импортных тамо1. Компания «Павел Бекель» была основана в 1860-х годах выходцем из Германии Павлом Яковлевичем Бекелем как семейная торговая фирма. Предприятие специализировалось на операциях по продаже каменного угля в Петербурге. В 1899 году оно было преобразовано в акционерное общество.

2. АО «Дукс» основано в 1893 году в Москве Юлием Меллером в виде слесарно-механической фабрики и двух магазинов для продажи собственных изделий. Фирма специа-

NBJ: Каждый скрипофил коллекционирует ценные бумаги, которые объединены определенной темой. Например, некоторые собирают облигации и акции только железных дорог либо бумаги только банков. Кто-то коллекционирует исключительно ценные бумаги с чьимито оригинальными подписями. Какая тема интересна вам? А. ТАРАСОВ: Мне, как банкиру, интересна прежде всего тема финансового сек-

лизировалась на изготовлении велосипедов и беговых экипажей. В 1909 году обществом был построен для русской армии первый дирижабль. В том же году начата разработка плана строительства русских аэропланов, а в 1911 году принят заказ на постройку самолета для армии. Всего в России в 1909–1917 годах было построено 6 270 самолетов, из них 1 733 – заводом «Дукс». В 1918 году предприятие было национализировано, а в 1919 году получило название «Государственный

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. ТАРАСОВ: Мне, конечно, особо памятны и дороги подарки друзей. В целом же с точки зрения приобретения все довольно стандартно: основное количество экспонатов коллекции покупается на антикварных аукционах. Любопытным иногда является стремительный рост цен. Так, московские облигации конца XIX века высоких номиналов подорожали за пять лет в 20 с лишним раз. Рынок не справляется с ажиотажным спросом.

авиационный завод № I» (в 1941 году производство переведено в г. Куйбышев, ныне Самара).

3. Русское АО «Л. М. Эриксон и Ко» открыло первую телефонную станцию Ericsson в 1893 году в Киеве. Позже были построены станции в Харькове (1896), Ростове (1897), Риге, Казани, Тифлисе (1900) и Москве (1904). В 1897 году в Санкт-Петербурге была построена первая зарубежная фабрика Ericsson по производству телекоммуникационного оборудования.

4. Московский народный банк был основан в 1912 году и до 1919 года принадлежал российским кооператорам. Предполагалось создать специальный банк мелкого кредита в форме паевого товарищества. Согласно уставу финансовой организации кредиты предоставлялись только учреждениям – его акционерам. МНБ в Лондоне, выкупленный правительством России в 1919 году, являлся одним из ведущих российских банков за границей.

банки и общество

109

акцент

1 июля 1989 года

7 9 10

Ольга Грядовая, председатель правления Транскапиталбанка – 1 июля Илья Бродский, президент, председатель правления РосЕвроБанка – 1 июля РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК – 1 июля 1989 года Дмитрий Орлов, председатель совета директоров банка «Возрождение» – 2 июля Фольксваген Банк РУС – 2 июля 2010 года Внешпромбанк – 3 июля 1995 года Виктор Кареев, генеральный директор ООО «Кей Инфо Системс» – 3 июля Ольга Леин, и. о. председателя правления банка «Интеза» – 4 июля МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК – 4 июля 1994 года ООО КБ «Славянский кредит» – 4 июля 1994 года Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка – 5 июля Роберт Миннегалиев, председатель правления банка «АК БАРС» – 5 июля Балтийский Банк – 5 июля 1989 года Владислав Колпаков, президент БыстроБанка – 5 июля

6

2014

12 11

5

4

3

2

1

июль

4 июля 1994 года

Марк Луэ, председатель совета директоров Ситибанка – 6 июля Дмитрий Карнеев, председатель правления банка «ХОВАНСКИЙ» – 7 июля Йорг Бонгартц, председатель правления Дойче Банка – 7 июля Банк «ГЛОБЭКС» – 7 июля 1992 года Пробизнесбанк – 7 июля 1993 года Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства – 7 июля 1999 года Эллипс Банк – 7 июля 1992 года Игорь Буланцев, председатель правления Нордеа Банка – 9 июля Андрей Струков, председатель правления ЗАО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» – 10 июля Банк «ОБРАЗОВАНИЕ» – 10 июля 1991 года Сергей Леонтьев, президент Пробизнесбанка – 11 июля Дмитрий Барбаянов, председатель правления Москомприватбанка – 12 июля

4 июля 1994 года

Игорь Буланцев, председатель правления Нордеа Банка 5 июля 1989 года

9 июля

7 июля 1999 года

Антонина Безрук, председатель совета директоров ЗАО «Инновационная Бизнес Группа», руководитель ООО «ИнБГ-Право» 19 июля 1994 года

июль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

20 июля 1994 года

23 июля

банковский календарь

111

июль

акцент

27 июля 1994 года

27 28 29

ВТБ24 – 13 июля 2000 года Русский ипотечный банк – 14 июля 1992 года Александр Викулин, генеральный директор ОАО «НБКИ» – 14 июля Александр Швец, президент банка «ПЕРЕСВЕТ» – 15 июля Юрий Петров, президент, председатель совета НС Банка – 15 июля Владимир Чубарь, председатель правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА – 18 июля Александр Семеняка, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию – 19 июля Центркомбанк – 19 июля 1994 года Мерседес-Бенц Банк Рус – 19 июля 2007 года Дмитрий Еропкин, председатель правления банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» – 20 июля ФОНДСЕРВИСБАНК – 20 июля 1994 года Связной Банк – 21 июля 1992 года Григорий Жуков, председатель правления банка «Центр-инвест» – 21 июля Банк «Девон-Кредит» – 22 июля 1992 года Антонина Безрук, председатель совета директоров ЗАО «Инновационная Бизнес Группа», руководитель ООО «ИнБГ-Право» – 23 июля

31

23 22

21

20

19

18

15

14

13

2014

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК – 27 июля 1992 года СБ Банк – 27 июля 1994 года Банк «Приморье» – 27 июля 1994 года НБД-Банк – 27 июля 1992 года ООО КБ «АйМаниБанк» – 27 июля 1992 года Углеметбанк – 27 июля 1994 года Экспобанк – 27 июля 1994 года Валерий Мирошников, первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов – 28 июля Олег Прексин, исполнительный вице-президент АРБ – 28 июля Алексей Хавин, председатель правления банка «Национальный Клиринговый Центр» – 28 июля Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ Банка – 29 июля Антон Соловьев, председатель правления, президент Уральского банка реконструкции и развития – 29 июля АктивКапитал Банк – 29 июля 1994 года БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ – 31 июля 1992 года Газпромбанк – 31 июля 1990 года Марат Абасалиев, генеральный директор процессингового центра PayOnline – 31 июля

27 июля 1992 года

27 июля 1994 года

27 июля 1994 года Валерий Мирошников, первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов 28 июля

112

банковский календарь

27 июля 1992 года

27 июля 1994 года Марат Абасалиев, генеральный директор процессингового центра PayOnline

29 июля 1994 года

31 июля

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июль 2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

июль

2 014

WWW.NBJ.RU

реклама

реклама