Национальный Банковский Журнал_01_2016_январь

1

(142) январь 2016

ВОПРЕКИ ПРЕПЯТСТВИЯМ 43 ЗИМНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КУБОК стр. 17

Семь при­чин, по ко­то­рым вам нужно под­пи­сать­ся на NBJ

1. На­до быть в кур­се то­го, что про­ис­хо­дит. NBJ да­ет са­мую пол­ную и объ­е­к­тив­ную па­но­ра­му жиз­ни бан­ков­ско­го со­об­ ще­ст­ва.

2. На­до знать, чем «ды­шат» дру­гие от­рас­ли эко­но­ми­ки – ведь бан­ки не мо­гут су­ще­ст­во­вать в пу­с­то­те. NBJ ин­фор­ ми­ру­ет сво­их чи­та­те­лей по са­мо­му ши­ро­ко­му спек­т­ру во­­ про­сов и про­б­лем.

3. На­до знать, что бу­дет зав­т­ра, что­бы со­вер­шить пра­ виль­ный вы­бор се­го­д­ня. В этом вам по­мо­гут са­мые ав­то­ ри­тет­ные экс­пер­ты рын­ка, чьи ста­тьи, ин­тер­вью и ком­ мен­та­рии NBJ пуб­ли­ку­ет на по­сто­ян­ной ос­но­ве.

4. На­до знать, что про­ис­хо­дит у кон­ку­рен­тов: ведь мы учим­ся не толь­ко на ошиб­ках, но и на до­с­ти­же­ни­ях друг дру­га. В NBJ вы все­гда смо­же­те про­чи­тать экс­клю­зив­ ные ин­тер­вью с пер­вы­ми ли­ца­ми бан­ков­ско­го со­об­ще­ст­ ва, с ру­ко­во­ди­те­ля­ми ве­ду­щих фи­нан­со­во-кре­дит­ных ин­сти­ту­тов.

5. На­до все­гда ид­ти впе­ред, но при этом вни­ма­тель­но изу­ чать уро­ки про­шло­го. Толь­ко в NBJ – две экс­клю­зив­ные ру­б­ри­ки: «Уро­ки ис­то­рии» и «Взле­ты и па­де­ния».

6. На­до уметь ис­поль­зо­вать до­с­ти­же­ния на­у­ки и техники на бла­го сво­его бан­ка. В NBJ – спе­ци­аль­ная ру­б­ри­ка «Upgrade», зна­ко­мя­щая вас с но­вы­ми ре­ше­ни­я­ми и ус­пеш­ны­ми вне­дре­ни­я­ми в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий.

Фото: PHOTOXPRESS

реклама

ПОДПИСКА

Верный навигатор

2016

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2016 г.:

Для Москвы и регионов

3 месяца

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по ка­та­ло­гу агент­ст­ва «Рос­пе­чать»

индексы 84487,

по ка­та­ло­гу «Прес­са Рос­сии»

индекс 11191

по ка­та­ло­гу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И на­ко­нец

7. На­до под­пи­сать­ся про­сто по­то­му, что на NBJ уже под­пи­са­ны ру­ко­во­ди­те­ли и топ-ме­нед­же­ры всех

ве­ду­щих бан­ков, ин­ве­сти­ци­он­ных ком­па­ний, го­су­дар­ст­вен­ных стру­к­тур. При­со­е­ди­няй­тесь к со­об­ще­ст­ву чи­та­те­лей и ав­то­ров NBJ!

№ 1 (142) январь 2016 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ

заместитель председателя

исполнительный вице-президент

госкорпорации Внешэкономбанк

Ассоциации российских банков

РУСЛАН ГРИНБЕРГ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

директор Института экономики РАН

финансовый омбудсмен России

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ

сопредседатель «Деловой России»

заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ

при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

заместитель председателя Правительства РФ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ МИХАИЛ ЕРМАКОВ

министр экономического развития РФ

вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

АЛЕКСАНДР ШОХИН ГАГИК ЗАКАРЯН

президент Российского союза промышленников

председатель совета директоров АО «ЮНИСТРИМ»

и предпринимателей

Ге­не­раль­ный ди­ре­к­тор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Ре­дак­ция:

Заместитель генерального директора: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Коммерческий директор: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по коммерческим проектам: Елена Гилунова gilunova@nbj.ru Директор по работе со стратегическими партнерами: Екатерина Бузенкова buzenkova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Нина Винокурова vinokurova@nbj.ru Административный директор: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru Руководитель отдела распространения, руководитель PR-службы: Элина Силкина pr@nbj.ru И. о. директора по развитию сайта www.nbj.ru: Олег Горожанкин gorozhankin@nbj.ru Административная группа: Александр Федоров, Алан Ковальский

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Специальный корреспондент: Таисия Мартынова martynova@nbj.ru Журналисты: Иван Скогорев i_skogorev@nbj.ru, Екатерина Петрова petrova@nbj.ru, Екатерина Чернышева chernisheva@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Елена Очкова ochkova@nbj.ru

Адрес редакции: 111401, Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3. Тел./факс: (495) 221-88-15. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии «Немецкая фабрика печати». Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна.

Фото на обложке: Fotolia/PhotoXPress.ru В номере использовались материалы: Fotolia/PhotoXPress.ru, фотохроника ИТАР-ТАСС, istockphoto, Геннадий Семин, Владимир Гайда

© NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2016 Свидетельство на товарный знак № 436049

Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный переулок, д. 20, стр. 1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17 Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

1

мысли вслух

Первый месяц каждого нового года – совершенно особое время. Еще постоянно вспоминается предыдущий год, его события и те тенденции, которые сформировались или укрепились в течение него. И в то же время мы пытаемся осознать и предвидеть, чего нам следует ожидать в течение следующих двенадцати месяцев. Какие-то прогнозы и предчувствия вызывают оптимизм, какие-то, напротив, пробуждают чувство настороженности и опасений... Наверное, если брать сектор финансовых услуг в целом и конкретно банковскую систему, то поводов для оптимизма все же меньше, чем для настороженности. Конец 2015 года ознаменовался отзывом лицензии у достаточно крупной финансово-кредитной организации и скандалом, разразившимся вокруг этого события. Безусловно, наш банковский сектор уже привычен к подобным эксцессам, поскольку все мы помним и казус Банка Москвы, и казус Межпромбанка, и уход с рынка Мастер-Банка и еще нескольких организаций, которые казались непотопляемыми. Но выработанный в результате этих казусов иммунитет не гарантия от того, что ты не падешь жертвой заболевания. Хочется в новом 2016 году увидеть если не полный штиль в российском банковском море, то хотя бы больше определенности. Наверное, с учетом общеэкономической ситуации это маловероятно, но, с другой стороны, как раз с учетом этой ситуации цена спокойствия и предсказуемости резко возрастает. И как никогда актуальным становится вопрос, как найти золотую середину: как сделать так, чтобы рынок не «трясло» и в то же время продолжался процесс либо удаления с него нежизнеспособных и провинившихся игроков, либо передачи активов в более надежные и умелые руки. Понятно, что эта самая середина нащупывается методом проб и ошибок, и в этом нет ничего предосудительного. Проблема в том, что во времена «нестроений» цена ошибок может оказаться слишком большой. Естественно, глупо было бы вступать в новый год без надежды. Рискнем и мы высказать вслух то, на что надеемся в душе. В первую очередь на то, что все же в 2016 году количество санаций будет превосходить количество отзывов лицензий, и на то, что меньше будет тех собственников банков, которые сейчас обдумывают, как уйти с рынка. Банковская сфера слишком важна, чтобы рубить сплеча и совершать в ней резкие движения. Как показывает опыт других стран, иногда действия, которые предпринимаются, на первый взгляд, вполне обоснованно и с самыми лучшими намерениями, впоследствии оборачиваются серьезными проблемами. Причем, что самое печальное, не столько для отдельных участников, сколько для системы в целом. Ну и, пользуясь случаем, еще раз хотим поздравить всех наших читателей, коллег и партнеров с наступившим Новым годом. Каким бы трудным и неспокойным ни был 2015 год, а мы его пережили и сейчас надеемся на то, что в преддверии наступления 2017 года мы сможем с радостью и с самыми лучшими пожеланиями поздравить всех тех, кого поздравляем сейчас.

Елена ЕЛИСЕЕНКОВА, генеральный директор, руководитель проекта NBJ Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ 2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

содержание

в январе тема номера год испытаний, преодоления препятствий и перемен

43–59

> закон года – банкротство частных лиц ������������������������������������� 44 > инициатива года: из санируемых в санаторы –

новая жизнь банка «Российский капитал» ������������������������������ 45

> событие года – появление Национальной системы пластиковых

карт и Системы передачи финансовых сообщений ���������������������� 46

> сделка года – слияние МДМ Банка с БИНБАНКом ���������������������� 48 > санация года – банк «Траст» и финансовая группа «Лайф» �������� 49 > проект года – создание нового гиганта

на банковском рынке в лице Почтобанка ��������������������������������� 50

55

> п родукт года – карта «Мир» ���������������������������������������������������� 51 > проблема года – «плохие» долги ��������������������������������������������� 52 > банкротство года – крах Пробизнесбанка ��������������������������������� 53 > интеграция года – Евразийский Союз и Союз БРИКС ������������������� 54 > банк года для малого и среднего бизнеса

М. ШРАЙБЕР (Росэнергобанк): «Наша цель не в том, чтобы обеспечить быстрый рост портфеля МСБ, а в том, чтобы поддерживать на оптимальном уровне его качество» ������� 55

> контракт года – не «Южный», так «Северный» �������������������������� 56 > самый высокотехнологичный банк года – Touch Bank

А. КОЗЛЯР (Touch Bank): «Мы четко видим цель, которую стремимся достичь» ����������������� 57

57 4

> конфликт года – долговой спор между Россией и Украиной �������� 58 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

содержание

2

МЫСЛИ ВСЛУХ

1.

actual

24

команда Евразийского банка заняла первое место в Интеллектуальном кубке в номинации «Самый интеллектуальный банк»

8

30

ТОП-12

авторов раздела ACTUAL за 2015 год

12

ГЕОПОЛИТИКА

КОГДА ГЕОПОЛИТИКА УПРАВЛЯЕТ ЭКОНОМИКОЙ… почему именно политические события в 2015 году во многом предопределили развитие экономических процессов?

15

НАСТОЙЧИВОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ

МАКРОЭКОНОМИКА

опрос NBJ: Какие события и тенденции эксперты считают наиболее важными для российской экономики и национального банковского рынка в прошедшем году?

3.

2. спецпроект

ЛИДЕРЫ В БИЗНЕСЕ, ЛИДЕРЫ В ИГРЕ

команда аутсорсинговой компании Интеркомп заняла первое место в Интеллектуальном кубке в номинации «Самая интеллектуальная компания»

банки и бизнес

36

ТОП-12

60

ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ

авторов раздела «Банки и бизнес» за 2015 год

40

18

ИНТЕЛЛЕКТ – ЭТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО

8 декабря 2015 года состоялся Зимний Интеллектуальный кубок

январь 2016 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

НОВОСТИ

В. БУШУЕВ (Институт энергетической стратегии): «Мировой нефтяной рынок стал фьючерсным и финансовым, и на него влияет уже не ОПЕК, а тот, у кого есть деньги» 5

содержание

77 66

ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ

С. ПИКИН (Фонд энергетического развития): «Динамика цен на нефть стала более подвержена влиянию денежно-кредитной политики, чем влиянию такого фактора, как соотношение реального спроса и предложения»

70

74

ПРОГНОЗОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ – 2016

78

ПРОБЛЕМА

А. ВИНОГРАДОВ (Златкомбанк): «Доверие к персоналу – краеугольный камень безопасности. От персонала зависит как прибыльность бизнеса, так и его убытки»

ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ

А.КУРДИН (Аналитический центр при Правительстве России): «Формулировать какие-либо четкие прогнозы относительно дальнейшей динамики цен на нефть – дело неблагодарное, поскольку этот рынок подвержен высокой волатильности»

КАЛЕЙДОСКОП

110

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ NBJ – ЯНВАРЬ-2016

112

КАЛЕЙДОСКОП ПРОГНОЗОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ – 2016

ИНТЕГРАЦИЯ

мечта, ставшая реальностью. Соглашение между ФГУП «Почта России» и группой ВТБ достигнуто, и в 2016 году Почтобанк может начать свою работу

ИТ-аутсорсинг Рынок ИТ-аутсорсинга в России развивается не так быстро, как в других странах, но все же эксперты отмечают позитивные тенденции в этой сфере ��������������������������������� 96

Лидеры рынка ТОП-12 авторов раздела UPGRADE ��������� 84 Слово практику А. БОНДАРЕВ (РОСГОССТРАХ БАНК): «Я считаю, что с учетом масштаба задачи нам потребуется не менее 20 лет для того, чтобы возникли условия для реального импортозамещения в сфере ИТ» ���������������� 88 Слово практику С. ЧИКОВ (ЛЕТО Банк): «Мы будем акцентировать свое внимание на развитии ДБО-сервисов и повышении отказоустойчивости и доступности информационных систем» ��������������������������������������������� 92

6

Безопасность Щит и меч для мобильного банка. Атаки на мобильное ПО становятся все более частыми, и банкам для их отражения приходится работать на опережение ������������� 98

Слово практику С. БОВА (Росбанк): «В текущих условиях очень важно иметь возможность быстро получать и анализировать максимальный объем данных по клиентам» ������������������������� 100 Новости компаний �������������������������������������������������������� 103

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

1.

actual 12

8

когда геополитика управляет экономикой… Почему именно политические события в 2015 году во многом предопределили развитие экономических процессов?

ТОП-12 авторов раздела ACTUAL в 2015 году

15

опрос NBJ: Какие события и тенденции эксперты считают наиболее важными для российской экономики в целом и национального банковского рынка в прошедшем году?

2015

actual

ТОП-12

Николай ЖУРАВЛЕВ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Андрей СЕМЕНЮК, первый заместитель генерального директора АИЖК

В обозримом будущем нам предстоит жить с учетом санкций. Вопросы отношений с Украиной здесь являются только удачным поводом, которым воспользовались так называемые развитые страны для обеспечения приоритета своих геополитических интересов. Однако для России, которая создала за предыдущие годы неплохой запас прочности как в финансовом, так и в политическом плане, нынешнее международное положение является шансом обеспечить себе условия для роста.

Агентство неоднократно говорило о возможных негативных последствиях и возникающих валютных рисках у заемщиков, которые взяли кредиты в иностранной валюте, на это обращал внимание и регулятор. И хотя с таких заемщиков нельзя снимать ответственность за то, что они пренебрегли возможными валютными рисками, мы считаем, что большая ответственность все-таки лежит на банках. Во взаимоотношениях с клиентом кредитная организация всегда выступает более сильной стороной.

Банки традиционно живут в двух режимах. Первый – режим спокойного, стабильного развития. В такие периоды финансово-кредитные организации обычно расширяют кредитование, стремятся обыграть друг друга в борьбе за привлечение средств и жалуются на очень высокую конкуренцию. Второй режим – кризисный, когда скачут и процентные ставки, и курс национальной валюты, да и клиенты ведут себя, мягко говоря, неспокойно и не всегда предсказуемо.

NBJ № 1 (129) «Банки и клиенты», стр. 54–58

NBJ № 2 (130) «Жить в эпоху перемен», стр. 8–13

NBJ № 1 (129) «Самое главное – сохранять спокойствие и уверенность», стр. 8–12

8

actual

Константин КОРИЩЕНКО, заведующий кафедрой Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

actual

2015

авторов раздела Actual

Сергей ГАВРИЛОВ, председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности

Сергей КАРАГАНОВ, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики

Игорь РУДЕНСКИЙ, председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Необходимо консолидировать позиции всех ветвей власти и разработать своего рода дорожную карту – план финансово-кредитных мер по оздоровлению экономики страны. Контроль за трансграничными и биржевыми операциями, частичная или полная продажа валютной выручки компаниямиэкспортерами. Кроме того, необходимо сделать акцент на деятельности АСВ по страхованию исключительно рублевых депозитов физических лиц. И, наконец, следует прописать такую меру, как кратное снижение уровня ключевой ставки.

Санкции, которые были введены против России, – это шанс, посланный нам Богом. Мы в течение последних 20 лет сделали очень много стратегических ошибок. Одна из них – мы пошли на массированную приватизацию, которая была и остается нелегитимной в глазах нашего общества, и при этом отказались от создания правовой системы защиты собственности. В результате постоянно воспроизводится ситуация, при которой даже самый патриотичный россиянин не хочет вкладывать свои сбережения в национальную экономику.

Текущая экономическая ситуация является очень непростой. Однако она вызвана главным образом не санкциями, а нашими внутренними проблемами. Причин тому немало, но главная из них заключается в том, что настоящая модель управления экономикой более не способна обеспечивать стабильное развитие страны. Эта модель, ориентированная на экстенсивный экономический рост за счет наращивания объемов экспорта энергоносителей, начала давать сбои еще в 2013 году.

NBJ № 3 (131) «Новая болезнь – старые лекарства», стр. 12–16

NBJ № 3 (131) «Шанс, посланный России Богом», стр. 70–72

NBJ № 4 (132) «Убрать барьеры на пути развития», стр. 8–12

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

9

2015

actual

ТОП-12

Артем СЫЧЕВ, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации (ГУБЗИ) Банка России Когда появилось предложение о создании центра реагирования на инциденты, эта инициатива обсуждалась не только внутри Банка России, но и с коммерческими банками. Причем на самых разных уровнях: и с руководителями, и со службами безопасности, и с информатизаторами. В банковском сообществе есть понимание, что создание такой структуры поможет эффективно взаимодействовать и обмениваться информацией регуляторам и кредитным организациям.

NBJ № 4 (132) «Предупрежден – значит вооружен», стр. 58–62

10

actual

Андрей КАШЕВАРОВ, заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной службы России

Михаил СУХОВ, заместитель председателя Банка России

Как бороться с такой тенденцией, как концентрация активов? Один из способов – надо предпринимать конкретные шаги по разделению финансовых потоков между банками. В 2014 году по инициативе ФАС России был принят ряд поправок в закон об опеке и попечительстве, в соответствии с которым граждане, признанные опекунами и попечителями, получили возможность размещать денежные средства подопечных не только в Сбербанке России, но и в других финансово-кредитных организациях, входящих в систему страхования вкладов.

NBJ № 5 (133) «Конкуренция важнее всего», стр. 14–18

Из структурных вопросов важной является тема не количества, а экономических возможностей развития банков, находящихся под контролем частного российского капитала. Законодательство предполагает с начала 2016 года реализацию достаточно жестких механизмов, разделяющих бизнес владельцев банков и предоставление банками средств в кредит. Не секрет, что сотни банков активно финансируют коммерческие проекты своих владельцев, и перестройка этого бизнеса должна быть проведена.

NBJ № 7 (135) «Качество важнее всего», стр. 8–10

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

actual

2015

авторов раздела Actual

Абел АГАНБЕГЯН, заведующий кафедрой РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Алексей МУХИН, генеральный директор Центра политической информации

Социально ответственное отношение к заемщику в сложной жизненной ситуации дает гарантию того, что заемщик будет втройне лоялен по отношению к банку, а сам банк будет защищен от убытков. В ипотеку будут вовлечены консервативные люди, то есть самые надежные заемщики. Я не призываю к безусловной реструктуризации – очевидно, что нужно внимательно изучать каждую ситуацию. Но я убежден: банку необходимо решиться и поверить заемщику, а ипотечная страховка даст гарантию того, что он не испытает негативных последствий от подобного решения.

Нам надо перейти к новой социальноэкономической политике, политике форсированных инвестиций, прежде всего за счет увеличения в 3–5 раз инвестиционного кредитования. Эти инвестиции должны быть направлены на модернизацию экономики: технологическое обновление, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, создание современной транспортно-логистической инфраструктуры, удвоение жилищного строительства и подъем сферы экономики знаний – главного локомотива будущего развития.

Сейчас и в обозримом будущем все будет зависеть от выбора сценариев, которые сделают крупнейшие участники геополитической игры. Есть вероятность того, что будет полномасштабная мировая война, если англосаксонский мир не захочет добровольно отказываться от сложившейся системы распределения благ. Но есть и шанс, что игроки предпочтут мягкий сценарий, и тогда будет идти процесс переформатирования мировой финансовой системы.

NBJ № 8 (136) «Чтобы дом стал крепостью», стр. 12–15

NBJ № 9 (137) «Ставка на инвестиционное развитие», стр. 8–11

NBJ № 10 (138) «На пороге глобальных перемен», стр. 8–12

Андрей ЯЗЫКОВ, генеральный директор СК АИЖК

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

11

геополитика

actual

геополитика важнее экономики под этим негласным девизом прошел не только для России, но и для мира весь 2015 год, и эксперты предполагают, что и в 2016 году в этом вопросе мало что изменится текст

Иван Скогорев

Санкционное противостояние, война на Ближнем Востоке, которая втягивает в себя все новые и новые страны по одну или другую сторону баррикад, кризис привычных международных институтов – Всемирной торговой организации (ВТО), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Международного валютного фонда (МВФ) – вот те события, которые предопределили лицо 2015 года. И, поскольку отношения между геополитическими силами продолжают накаляться, опрошенные NBJ эксперты не ожидают разрядки в 2016 году. Но в то же время они надеются на то, что российская экономика все же будет постепенно выходить из плена геополитики и более успешно развиваться, чем это было в последние два года.

12

actual

ПЕРЕМЕНЫ НЕ ЛОКАЛЬНЫЕ, А ГЛОБАЛЬНЫЕ Прошедший 2015 год еще раз продемонстрировал: положение как стран с развитой экономикой, так и государств с развивающимися рынками на «большой шахматной доске» меняется. Практически для всех участников мировой экономики это означает одно и то же – кризис, и урегулировать его в одиночку никто не в состоянии, поскольку проблемы, породившие его, по своей природе являются транснациональными. Их решение возможно только в рамках коллективных действий и сотрудничества всех государств, уверены эксперты. Но смогут ли страны договориться между собой о новом разделе сфер влияния и устранить то, что порождает конфликты между ними?

Сядут ли они за один стол переговоров? Ответов на эти вопросы пока нет. «Однополярный мир прекращает свое существование, и мы все чаще обращаемся мыслями к тому положению дел, которое существовало до начала 1990-х годов», – отмечает директор Центра политических исследований Алексей Мухин. Тогда, как отмечает политолог, мировая экономическая система развивалась под влиянием двух центров силы: США и их союзников и СССР плюс стран, входящих в так называемый социалистический лагерь. Затем Советский союз и его союзники начисто проиграли соревнование в экономике, скудеющие ресурсы обеспечили взаимные претензии и подозрения, прежде всего, среди республик, входящих в состав СССР, что в конечном итоге привело к развалу как Союза, так и всего социалистического лагеря. Казалось бы, возврата к прошлому нет и быть не может. Но, с другой стороны, страны так называемого третьего мира все реже соглашаются мириться с тем положением, на которое их обрекают государства с развитой экономикой. Важной тенденцией современного мира, как подчеркивают эксперты, являются процессы модернизации и развития многочисленных информационных систем. Следствием этих процессов является значительный рост национализма в странах третьего мира, что препятствует осуществлению военных интервенций и использованию иных традиционных средств обеспечения господства над ними. Так, серьезным фактором поражения США во Вьетнаме и Советского Союза в Афганистане явилось то, что обеим сверх-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

actual

державам не удалось навязать свою волю националистически настроенному населению этих более бедных и отсталых стран. Фактически то же самое, как подчеркивают специалисты, мы видим и сейчас, когда наблюдаем за развитием ситуации в Сирии, Йемене и все том же Афганистане. В общем и целом, по мнению заместителя директора института международных отношений Гдыньской Военноморской академии Грациана Цимека, по итогам 2015 года можно сделать следующие выводы. «Прежний гегемон глобального порядка, которыми являются Соединенные Штаты, не способен к уходу от модели глобализации, завоеванной после распада двухполярного порядка. Следовательно, для выхода из многомерного кризиса необходимы новые системные альтернативы. Вместе с концептуальным бессилием одновременно появляется определенная политика. Прежний гегемон принимает меры сдерживания реформ глобального порядка», –поясняет Грациан Цимек. Чем сильнее накаляются страсти в условиях, когда «верхи не могут, а низы не хотят», тем более заметным становится то, какое влияние оказывает геополитика на общее развитие экономической ситуации в мире. Такого мнения придерживаются многие эксперты, в том числе профессор МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин. «Возьмем в качестве примера реализацию энергетических проектов – здесь особенно очевиден факт, что геополитика доминирует над экономикой. До недавнего времени мировой рынок энергоресурсов на 90% зависел от экономических интересов разных стран и лишь на 10% – от геополитических. Сегодня положение в корне изменилось: геополитика доминирует. Она влияет на спрос и предложение, на цены и на функционирование инфраструктуры транспортировки нефти и газа», – уверен Станислав Жизнин. «Подтверждением того, как политика пытается «рулить» экономикой и мировой энергетикой, служат, в том числе, и действия госдепартамента

США. Вспомним прошлогоднее заявление госсекретаря Джона Керри, что Соединенные штаты готовы залить Европу сжиженным природным газом, а также поставлять ей нефть, поскольку добыча сланцевой нефти якобы будет расти. На самом деле это блеф. Даже если США отменят запрет на нефтяной экспорт, им просто не хватит ресурсов. Ведь добыча сланцевой нефти несет в себе немалые проблемы: во-первых, экологические, во-вторых, финансовые: высока себестоимость. И скорее всего, через несколько лет США, если их экономика продолжит быстро расти, снова увеличат импорт нефти», – подчеркивает Станислав Жизнин (Центр энергетической дипломатии и геополитики). ВПК КАК БАРОН МЮНХГАУЗЕН РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Одна из стран, которую США в своем стремлении ограничить однополярный мир пытаются сдержать больше всего, – это, по мнению экспертов, Россия. Как подчеркивают большинство опрошенных NBJ специалистов, в этих условиях надеяться на отмену или хотя бы смягчение введенных против России ограничительных мер (санкций) не приходится. Остается только предпринимать попытки реформирования структуры национальной экономики с тем, чтобы она могла более или менее успешно функционировать в новых для себя, куда менее благоприятных, чем раньше, условиях. «Кардинального изменения структуры российской экономики пока еще не произошло, но развернувшиеся в ней процессы позволяют надеяться, что оно состоится. И случится это не под воздействием санкций или кризиса, а в результате принятого российским руководством нового внешнеполитического курса на твердое отстаивание национальных интересов и последовавшего за этим развития военно-промышленного комплекса», – считает директор по продажам Центра финансовых решений РДТЕХ Кирилл Дибров. «Активное ведение антитеррористической операции в Сирии требует

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

геополитика

постоянной подпитки арсеналов высокотехнологичными боеприпасами, обслуживания и модернизации ракетной техники, авиации, флота. Обслуживающие эти направления предприятия демонстрируют высокие показатели устойчивого роста, и они, в свою очередь, должны потянуть за собой развитие своих поставщиков и смежников. В целом, ВПК – это столь разноотраслевая структура, что она вполне способна вытащить из кризиса всю российскую экономику, подобно барону Мюнхгаузену, вытянувшему себя самого за волосы из болота», – надеется специалист. «В общем, современная экономика мира (прежде всего России) далека от того, чтобы быть «разорванной в клочья». Более того, продемонстрирована ее способность к адаптации к, можно сказать, экстремальным условиям – кризисные явления плюс санкции. Между прочим, уже сейчас в структуре ВВП обрабатывающим отраслям принадлежит 64%», – говорит руководитель банковской секции Общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» Михаил Беляев. Конечно, отмечает эксперт, в целом у России пока отрицательные темпы экономического роста. «Однако на фоне общей депрессии ряд отраслей и производств обрабатывающей промышленности (преимущественно военного назначения) наращивает выпуск продукции. А это не что иное, как признаки наметившейся структурной перестройки», – считает Михаил Беляев. Впрочем, столь оптимистичного мнения придерживаются далеко не все эксперты. Так, по мнению управляющего партнера НАФИ, исполнительного директора АЦ «Институт страхования» Павла Самиева, изменений в экономике почти нет: для повышения диверсификации, роста импортозамещения, роста новых отраслей нужна куда большая определенность в будущем, чем присутствует на сегодняшний день. «В том числе нужна большая макроэкономическая и фискальная определенность, большая вера в национальный рынок и финансовую политику. Однако мы видим, что

13

геополитика

множество предпринимателей и инвесторов, которые пробуют инвестировать или хотели бы инвестировать средства в новые производства, новые проекты, сталкиваются с невероятным давлением. Ставки по кредитованию остаются высокими. Отрасли, которые могли бы стать драйверами роста, не получают инвестиций, и это дает нам отток капитала вместо инвестирования и падение промышленного производства и ВВП вместо роста», – констатирует специалист. «Безусловно, структура российской экономики достаточно быстро меняется, прежде всего из-за падения цен на нефть и плавающего курса рубля. Не будем забывать, что любая рыночная экономика является системой с обратной связью: она быстро реагирует на любые изменения состояния текущего и капитального счетов», – указывает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. «Свою лепту в изменение структуры российской экономики вносят и санкции (антисанкции), но эти изменения более локальные, больше воздействуют на отдельные отрасли экономики», – констатирует эксперт. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? РЕШАЙТЕ ВЫ САМИ Естественно, было бы неверным утверждать, что все отрасли российской экономики, подобно ВПК, оказались в выигрыше. Как справедливо отмечают экономисты и политологи, в любой ситуации кто-то находит, а кто-то теряет. Нынешний российский кейс не является исключением из этого правила, поэтому нет ничего удивительного в том, что различные отрасли нашей экономики по-разному адаптируются к работе в новых условиях. «На мой взгляд, больше всего пострадал финансовый сектор, который привык к низкопроцентным «длинным» займам у западных банков в минувшие годы. В одночасье сектор вынужден был значительно укоротить свои горизонты кредитования», – указывает директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер»

14

actual

actual

Владимир Рожанковский. Эксперты также отмечают, что на состояние финансового сектора России влияет и та надзорная и регуляторная политика, которую проводит мегарегулятор рынка в лице Центрального банка. Ни для кого не является секретом то количество лицензий, которые были отозваны в 2015 году у финансово-кредитных организаций, причем как средних и малых, так и тех, кто входил в ТОП-100 по величине активов. «Кто еще проиграл? Прежде всего, импортеры, – констатирует Евгений Болотин (Уральский банковский союз).

– В силу территориального положения Свердловской области у нас хорошо развит логистический бизнес и всегда было много компаний, импортирующих что угодно: от промышленного оборудования и бытовой техники до потребительских товаров. Снижение курса рубля поставило этот бизнес на грань выживания: его просто слишком много в области, и сократившийся спрос на импорт не разделить на всех, кто-то должен уйти». «На фоне снижения стоимости нефти происходит увеличение объема ее добычи. Снижаются объем грузоперевозок и оборот розничной торговли. Сельскохозяйственное производство, получившее шанс на импортозамещение, не может воспользоваться им в полной мере из-за отсутствия дешевых кредитов. Финансовый сектор показал существенное снижение прибыли в результате сокращения объема банковских услуг. Лучше других чувствуют себя компании-экспортеры, генерирующие прибыль в иностранной валюте: большая часть из них находится в нефтегазовом и металлургическом секторах, в сфере производства минеральных удобрений. Стабильный рост наблюдается в оборонной промышленности на фоне роста политической напряженности и нового витка гонки вооружений», – так описывает свое видение ситуации в российской экономике директор Лаборатории инвестиционных технологий Артем Гиневский. Достаточно хорошо, как утверждают наблюдатели, чувствуют себя гор-

нодобывающие и металлургические предприятия (включая компании, производящие трубы). Для них стимулирующим фактором в первую очередь является снижение курса рубля, так как часть их продукции идет на экспорт. Поддержку отрасли также оказало резкое снижение доли украинской продукции на российском рынке. Непривычно комфортно чувствует себя сельское хозяйство: снижение курса рубля и российские антисанкции значительно уменьшили долю импортных продуктов в магазинах. Короче, неплохо, как отмечают эксперты, ощущают себя те компании, которые смогли вписаться в общую политику импортозамещения. Однако, как считает Евгений Болотин (Уральский банковский союз), есть момент, который может перечеркнуть те робкие достижения, которые российской экономике удалось показать за последние два года, мягко говоря, не слишком комфортной своей жизни. «В настоящее время, как мне кажется, мировая экономика вкатывается в глобальный кризис перепроизводства, и то, что мы наблюдаем сейчас на товарных рынках, – это всего лишь первый звонок. Избыток производственных мощностей наблюдается по всему миру практически во всех отраслях промышленности, от добычи до выпуска продукции для конечного потребления. Этот избыток мощностей должен быть уничтожен для сохранения баланса между спросом и предложением», – предупреждает специалист. Каким образом будет происходить балансировка спроса и предложения в той или иной отрасли, предсказать трудно, как, впрочем, и глубину нового мирового кризиса. Многие аналитики убеждены в том, что проблемы, породившие кризис-2008, который не без оснований назвали Великой депрессией-2, так и не были устранены. А это значит, что они могут обостриться с новой силой, и только тогда на практике станет понятным, насколько российская экономика успела подготовиться к реагированию на них.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

макроэкономика

actual

что увидели, что увидим? опрос NBJ: Какие тенденции, сформировавшиеся в 2015 году, являются определяющими и какие события стали ключевыми? Аналитический центр при Правительстве РФ

Александр КУРДИН, начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике

части банкротства физических лиц. Несмотря на недоработку закона в существующей редакции, он одинаково эффективно может работать как для физических лиц, так и для их кредиторов. И положения закона о банкротстве частных лиц в перспективе призваны дисциплинировать всех участников кредитного процесса. Альфа-Банк

Главным событием, наложившим негативный отпечаток на прошедший год, является волна международного терроризма, захлестнувшая сразу несколько стран, в том числе и Россию. С ней тесно связаны достаточно тяжелые внешнеполитические проблемы, которые в 2015 году обострились. От всего этого, безусловно, пострадал инвестиционный климат – причем не только в России, но и во всех затронутых терроризмом странах и регионах мира. Здесь сложно говорить об успехах или провалах – Россия вместе со всем миром переживает этот непростой период. Среди успехов прошлого года и в качестве одного из главных событий можно отметить иранскую ядерную сделку. Россия – важный участник переговоров по иранской ядерной проблеме, и то, что хотя бы одну из сложных проблем международной дипломатии в ближневосточном регионе удалось решить, является заметным достижением 2015 года.

На сегодняшний день рыночная ситуация заставляет весь банковский сектор пересматривать давно сформировавшиеся процессы, запускать новые продукты. Сейчас недостаточно выдать кредит или принять депозит от клиента: клиент стал более требовательным к индивидуальному подходу. Клиенту нужна стабильность, защита и преумножение его капитала. В последнее время мы наблюдаем, что регулятор пристально смотрит в эту сторону, проверяя банки и при необходимости отзывая лицензии. Рынок в 2015 году благодаря действиям ЦБ быстро консолидировался, и в 2016 году этот процесс будет точно продолжен.

РОСГОССТРАХ БАНК

ИК «Окей Брокер»

Александр ФАЛЕВ, председатель правления

В качестве одного из долгосрочных обнадеживающих трендов я бы отметил запуск Национальной системы пластиковых карт (НСПК) в 2015 году. Это не только перспективное политическое решение проблем, связанных с доступностью денежных средств на счетах российских банков. Запуск НСПК, на мой взгляд, может стать одним из источников дохода и драйверов роста российской экономики с учетом емкости этого рынка. Помимо этого я бы отметил вступление в силу некоторых положений закона о несостоятельности и банкротстве в

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Дмитрий ЖИЗДЮК, директор по развитию массового сегмента

Владимир РОЖАНКОВСКИЙ, директор аналитического департамента

Главное событие 2015 года – осознание того факта, что падение цен на нефть будет не таким краткосрочным, как в 2008–2009 годах, а затяжным по своей сути. Также я бы отметил начало бомбардировок ИГИЛ в Сирии российскими войсками. Особые успехи назвать весьма проблематично, за исключением того обстоятельства, что даже критикам пришлось констатировать факт поступательного «вызревания» импортозамещения, которое дало определенный толчок развитию отечественного агропромышленного комплекса.

15

We are moneywise IPO

Bonds Investments M&A

Law www.eastlandcapital.com

2. спецпроект 18

24

Зимний Интеллектуальный кубок

Евразийский банк – первое место в номинации «Самый интеллектуальный банк»

30

компания Интеркомп – первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания»

интеллектуальный кубок

спецпроект

интеллект – это привлекательно!

8 декабря 2015 года состоялся Зимний Интеллектуальный кубок

Мероприятие было организовано Национальным Банковским Журналом (NBJ). Его участники – и те, кто пришел в первый раз, и те, кто пришел повторно, – отметили, что класс игры заметно вырос. Организаторами были учтены пожелания участников: вопросы стали более остроумными и сложными, что только усилило накал борьбы и позволило создать в зале, с одной стороны, конкурентную, а другой, очень доброжелательную атмосферу. КОГДА ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ, НО НЕТ ПРОИГРАВШИХ Естественно, что больше всего радовались те, кому удалось по итогам Зимнего Интеллектуального кубка занять

18

спецпроект

первое место: команды Евразийского Банка и компании «Интеркомп». «Очень понравились организация и формат мероприятия. Очень хороший ведущий, который до последнего момента держал ситуацию в легком приятном напряжении. Понравились все вопросы, и особенно то, что они были подобраны на разные темы. С нашей точки зрения, это очень правильно, поскольку разнообразие привлекает, – призналась председатель правления Евразийского Банка Елена Набитовская и заверила. – Несмотря на то, что мы взяли первое место, мы продолжим участвовать в соревнованиях. Чувство, которое ощущаешь, когда твоя команда оказывается победителем, незабываемо».

ПАРТНЕРЫ КУБКА:

■ Компания ИНВЕРСИЯ ■ Частная винокурня «Родионов с сыновьями» ■ Проект The Ostrov ■ Галерея-мастерская художника Владимира Клавихо-Телепнева ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КУБКА::

■ Портал «Микрофинансирование в России» ■ Журнал «Микрофинанс+» ■ Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) ■ Группа «Банки и Финансы» ■ Журнал «Ипотека и кредит» ■ Finparty.ru

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

спецпроект

интеллектуальный кубок

Не менее воодушевленной чувствовала себя по итогам интеллектуального состязания и команда компании «Интеркомп», также ставшая обладателем заветного приза. И, что примечательно, участники этой команды также не сочли свою миссию выполненной. «Мы надеемся еще раз принять участие в игре. Нам понравились практически все вопросы, и особенно те из них, которые были связаны с культурой и историей. Также мы весьма высоко оцениваем то, как все было организовано», – признался участник команды Виктор Смирнов. Самое примечательное, наверное, заключалось в том, что те, кому не досталось главного приза, который вручил победителям президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, не чувствовали себя разочарованными или расстроенными. Большинство из опрошенных NBJ участников мероприятия выразили уверенность в том, что у их команд все еще впереди. «Мы пока не достигли победы, но будем стремиться к ней, – заверил капитан команды Росинтербанка Кирилл Машталер. – Если же говорить об игре в целом, то сложилось ощуще-

КОМАНДЫ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ЗИМНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КУБКЕ

■ Центральный банк Российской Федерации ■ Абсолют Банк ■ Евразийский Банк ■ Еврофинанс Моснарбанк ■ РосинтерБанк ■ Банк «Держава» ■ Touch Bank ■ Фора-Банк ■ БКС ■И нвестиционный холдинг «Финам» ■В едущий платежный сервис в России QIWI ■К омпания «Интеркомп» ■ Ассоциация российских банков ■ Эксперты финансового рынка

президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объявляет победителей Интеллектуального кубка

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

19

интеллектуальный кубок

Капитан команды Евразийского Банка Владислав БОДРОВ

в номинации «САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК» 1-е место – команда Евразийского Банка Мурад АБДУЛЛАЕВ Владимир АНТОХИН Владимир ФЕДИНОВ Бислан ГАСАРОВ Айна ДУРНАЕВА Инна КАСЬЯНОВА Елена НАБИТОВСКАЯ КАПИТАН КОМАНДЫ Владислав БОДРОВ 2-е место – команда РосинтерБанка Алексей БЕРЕЗОВОЙ Глеб ВАСИЛЬЕВ Алишер КАБУЛОВ Аслан КЕРИМОВ Сергей СИПАТОВ Александр ЧЕЛЫШЕВ Роман ЧЕРНУХА КАПИТАН КОМАНДЫ Кирилл МАШТАЛЕР 3-е место – команда Touch Bank Марина ШАМОВА Светлана ТИХОНОВА Игорь ПЛАТОНОВ Алексей ПИЛИПЕНКО Вадим ПАНЮКОВ Татьяна ГРИГОРЬЕВА Алексей КРЕТИНИН КАПИТАН КОМАНДЫ Михаил РУКАВИШНИКОВ

20

спецпроект

спецпроект

ние, что все стало серьезнее, вопросы стали сложнее, команды – солиднее. При этом сохранилась та же атмосфера, которая господствовала во время первой игры, люди были настроены очень дружелюбно по отношению друг к другу. Мы все вполне нормально общались, подбадривали друг друга, но это, с другой стороны, не мешало нам рассчитывать на победу и добиваться ее». А Евгений Соколов, член команды ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКа, со своей стороны, подметил, возможно, самую интересную особенность Кубка – то, благодаря чему это мероприятие не только набирает вес, но и становится для многих его участников родным и необходимым. «Мне кажется, самое главное в этой игре – умение слушать друг друга. Именно поэтому можно сказать, что эта игра – олицетворение нашей профессиональной деятельности. Когда мы друг друга слышим, к нам приходит успех», – резюмировал Евгений Соколов. ВЕДУЩИЙ И ВОПРОСЫ – ТО, ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО Естественно, когда речь идет о любых публичных мероприятиях, будь то конференция или форум и уж тем более интеллектуально-развлекательная игра, очень важна атмосфера. Но, пожалуй, еще важнее правильный подбор вопросов и умение правильно их задавать, то есть мастерство ведущего. По поводу того, насколько удачным был выбор Ровшана Аскерова на эту роль, разногласий не было. Еще по итогам первого Интеллектуального кубка, который состоялся в октябре 2015 года, участники игры отмечали, что ему удается удивительным образом сочетать в себе интеллект, чувство юмора, умение пресекать споры и, наверное, главное – умение почти незаметно, легкими интонациями голоса давать подсказки всем участникам игры. Такие, которые не лежат на поверхности, но призваны служить игрокам путеводной звездой в поиске правильных ответов. А вот вопросы всегда становятся своего рода камнем преткновения или,

Капитан команды компании Интеркомп Валентин ОСТРОВСКИЙ

в номинации «САМАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» 1-е место – команда компании Интеркомп Антон ОГАРКОВ Анна ШВЕДОВА Алексей ГРЯЦКИХ Виктор СМИРНОВ Марина СИДОРИК Екатерина ОЗЕРОВА КАПИТАН КОМАНДЫ Валентин ОСТРОВСКИЙ 2-е место – команда QIWI Ирина ИСАЕВА Екатерина КИРЦОВА Дина ЛИСИЦЫНА Михаил ЛУГОВКИН Борис НИКОЛАЕВ Дмитрий ТАГИЕВ КАПИТАН КОМАНДЫ Георгий СОРОКИН 3-е место – команда Ассоциации российских банков Паруйр АКОПЯН Алексей ГУСЕВ Сергей ПЕНКИН Виктория РОМАНОВА Эльман МЕХТИЕВ КАПИТАН КОМАНДЫ Сергей ГРИГОРЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

спецпроект

точнее, поводом для дискуссий. Кто-то находит их слишком специализированными, кто-то, напротив, сетует на то, что лишь немногие из них касаются непосредственной деятельности банкиров – финансов, инвестиций, кредитования и денег. Но в чем участники мероприятия были едины, так это в том, что среди общего списка было очень много интересных нестандартных вопросов, которые для формулирования правильных ответов потребовали не только высокого интеллекта, но и общего командного духа. Мы спросили участников Зимнего интеллектуального кубка, какие вопросы запомнились больше всего. Мнения разделились. На кого-то наибольшее впечатление произвел вопрос про Pepsi. Для рекламы продукции этой компании в 1996 году привлекались звезды первой величины. Приняла участие в ней и небольшая группа россиян. Это дало Pepsi основание утверждать, что фирма контролирует 100% продаж. Где именно? Правильным ответом было «в космосе», поскольку «небольшой группой россиян», участвовавшей в рекламных роликах, был экипаж станции «Мир». Естественно, когда ответ был озвучен, это вызвало большое оживление в зале. Другим участникам оказались ближе вопросы, связанные с культурой

интеллектуальный кубок

и историей. Так, несколько опрошенных NBJ «знатоков» с воодушевлением вспомнили, как все смеялись над удивительными ответами на вопрос «представители какой профессии в Древнем Китае для того, чтобы достичь необходимого мастерства, подолгу тренировались на деревянных досках, в которые были вбиты гвозди?» БУДЕМ ЖИТЬ И БУДЕМ ИГРАТЬ! Вручая главный приз победителям Зимнего Интеллектуального кубка, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что очень важно проводить подобные мероприятия именно сейчас – в условиях, когда российскому банковскому рынку приходится нелегко и мы все так или иначе чувствуем на себе дыхание кризиса. «Важно в такие минуты не утрачивать оптимизм, мобилизовать все силы – в том числе и силы интеллекта и знаний. И как раз в такие периоды мы видим, насколько велика та притягательная сила, которой обладает интеллект для молодого поколения наших банкиров и финансистов», – подчеркнул глава АРБ. Трудно не согласиться с этим, и все участники встретили речь президента Ассоциации аплодисментами. А генеральный директор Национального Бан-

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Капитан команды ФИНАМ Владислав ИСАЕВ лучшие в «Разминке» – команда Инвестиционного Холдинга «ФИНАМ» Юрий ЗАЙЦЕВ Алексей САМСОНОВ Евгений МАРЬЕНКО Всеволод ПОЛЯКОВ Константин РЯЗАНОВ КАПИТАН КОМАНДЫ Владислав ИСАЕВ

ковского Журнала (NBJ) Елена Елисеенкова в своем выступлении дала понять: все только начинается! Если первый Интеллектуальный кубок можно было сравнить, используя деловую лексику, со стартапом, то Зимний кубок – это закрепление завоеванных позиций. А в 2016 году Национальный Банковский Журнал планирует провести четыре сезонных Интеллектуальных кубка и финал, в котором примут участие все командыпобедители, начиная с Первого кубка (всего 12 команд). Уже сейчас очевидно, что мероприятие будет набирать вес, – не только потому, что оно позволяет людям отдохнуть от прозы дня в приятной обстановке, но и потому, что оно открывает перед своими участниками совершенно новые возможности. И с точки зрения поднятия командного духа, совершенствования своих познаний в самых разных сферах, и с точки зрения расширения контактов. Так что игра не закончена. Она только начинается!

21

интеллектуальный кубок

Максим Голубев, Банк России

Было очень интересно и приятно играть. Порадовали вопросы. Обычно в подобных интеллектуальных играх возникают вопросы, в которых сложно проследить логическую цепочку, слова кажутся случайными, не имеющими отношения к делу. В данном случае такого ощущения «чуждости» не возникло. Хотел бы также отметить в целом очень хороший уровень организации мероприятия

спецпроект

Алексей Скородумов, Банк «Держава»

Понравилось много вопросов, в частности вопрос, в рамках которого была затронута история о сбежавшем из России Керенском. В то же время хотелось бы, чтобы вопросы касались и банковской деятельности. Также считаю нужным отметить работу ведущего Ровшана Аскерова и выдвинуть предложение ранжировать игроков на профессионалов и любителей: тяжело тягаться со слишком профессиональными командами. Мы собираемся участвовать в последующих играх, если будет возможность

Сергей Михайлов, Абсолют Банк

Больше всего понравились вопросы, особенно последний про «не судите строго», где ответом была профессия пианиста. А вот вопрос, где нужно было дать ответ про идеальный природный сосуд, был достаточно спорным, хотелось бы, чтобы формулировки были более четкими. У кого-то ответ был «яйцо», у кого-то – «кокос», в итоге «кокос» тоже засчитали. У нас вообще был третий вариант – ракушка 22

спецпроект

Александр Невский, БКС

Отличная игра: атмосфера, сервис – все на уровне. Особенно я хотел бы отметить вопросы, их спектр и содержание – хорошо, что они не только работают на образовательные навыки, но и стимулируют человека заниматься своим дальнейшим интеллектуальным развитием. Мы очень довольны и самим мероприятием, и уровнем его организации и надеемся, что сможем принять участие в следующих играх

Илья Ремизов, Фора-Банк Марина Шамова, Touch Bank

Мне понравилась работа ведущего и подборка вопросов. Вопросы достаточно легкие и интересные, хотя, честно говоря, нам удалось ответить не на все из них. Также мне очень нравится оформление и то, как все было организовано. Я считаю это мероприятие очень удачным, и мы готовы участвовать в следующих играх

Это наш дебют, мы играем первый раз, и нам не с чем сравнить. Понравилось ограниченное время, которое дается на ответ, и скорость, с которой поступали вопросы. Надо быстро думать, темы многогранны, а эрудиция как раз и проявляется тогда, когда вопросы из разных сфер

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

Интеллектуальный кубок «САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК» Ведущий – член Элитарного клуба, обладатель Хрустальной Совы, лауреат премии Международной Ассоциации Клуба

«Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров На одной площадке одновременно играет несколько команд, они соревнуются друг с другом За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу Главный приз – Хрустальный кубок

Интеллектуальный кубок состоится 30 марта 2016 года по адресу: Первый Зачатьевский переулок, д. 4, Event-холл «ИнфоПространство» Начало в 18.00 Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по адресу: vishnikina@nbj.ru, (495) 221-88-15, (964) 598-85-31 Анастасия Вишникина

реклама

интеллектуальный кубок

спецпроект

команда Евразийского банка: настойчивость в достижении цели команда Евразийского банка заняла первое место в Интеллектуальном кубке в номинации «Самый интеллектуальный банк» текст

24

Анастасия Скогорева

спецпроект

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

спецпроект

Так сложилось, что буквально до последнего вопроса было неясно, кому же из банков достанется главный приз – Хрустальный кубок, который заманчиво переливался на сцене всеми красками под светом софитов. От участников игры потребовался не только командный дух, наблюдательность и острота мышления, но и умение бороться до конца. В конце концов, победа знаменовала то, у какой из команд больше всего этих качеств. И то, что именно Евразийский банк взял первый приз, стало заслуженной наградой за волю, решительность, смелость и настойчивость в достижении цели. АТМОСФЕРА ГОВОРИТ О МНОГОМ Ни одна игра не идет ровно: какие-то ее моменты заставляют участников напрягаться, какие-то потом на протяжении долгого времени вызывают самые теплые воспоминания, а какието – чувство сожаления. Правильный ответ был так близок, буквально лежал на поверхности, но по тем или иным причинам команда его отвергла, немного «не докрутив» обсуждение. Без этих подчас противоречивых эмоций не обходится ни одно состязание, и Интеллектуальный кубок, как признаются участники команды Евразийского банка, не стал исключением из этого правила. «Лично я очень довольна игрой, впечатления у меня исключительно положительные. Честно говоря, когда мы принимали решение об участии нашей команды в Кубке, то ожидали от мероприятия большой формализованности, если так можно выразиться, холодности. Но все оказалось иначе: очень открытыми и доброжелательными были и все остальные участники, несмотря на то, что в зале царил дух конкуренции, и организаторы Кубка», – отмечает Елена Набитовская. «В целом, мне очень понравился и формат мероприятия, и атмосфера, царившая в зале, и то, что сам ход соревнования был отлично продуман: сначала состоялась разминка, потом

началась основная игра, – рассказывает Айна Дурнаева. – Конечно, в первые минуты ощущалось напряжение, лично я немного побаивалась: вдруг дам неправильный ответ и подведу команду. Но потом это чувство проходит и сменяется другим: ты видишь вокруг себя людей, с которыми постоянно работаешь, понимаешь, что они готовы тебя поддержать и что никто не будет ставить тебе в вину совершенную ошибку. Это очень ценно, потому что помогает преодолеть волнение, сконцентрироваться на обсуждении вопросов и в результате выиграть вместе со всей командой». С коллегой согласен и Владимир Федянов. «Я в принципе считаю командные игры – причем неважно, идет ли речь о спортивных или интеллектуальных состязаниях, – очень важными и нужными. И дело тут не только в том, что есть шанс одержать победу, поднять самооценку, но и в том, что создаются условия для сокращения дистанции между сотрудниками, для того, чтобы мы могли пообщаться в непринужденной атмосфере на темы, не имеющие прямого отношения к деятельности каждого из нас. Это очень хороший момент с точки зрения эффективности нашей дальнейшей совместной работы», – уверен специалист. Елена Набитовская, со своей стороны, отмечает: команде Евразийского банка помогла та атмосфера, которая царит в самой финансово-кредитной организации постоянно. «Мы придерживаемся того принципа, что все мы – не руководители и подчиненные, а люди, делающие одно дело. Топменеджмент у нас открыт для сотрудников, они могут прийти к нам за советом, рекомендацией, ничего не боясь, высказать свою точку зрения, даже если точно знают, что она расходится с нашей, и это сказалось во время игры. Не было такого, чтобы я как председатель правления банка навязывала своим коллегам то или иное виденье ответа на вопрос, – мы играли на равных, для нас было важным не показать себя умными и интеллектуальными по отдельности, а

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеллектуальный кубок

Елена Набитовская

Все произошедшее показало: мы команда, а не коллектив. Часто эти два понятия путают, смешивают друг с другом, а они отнюдь не равнозначны. Коллектив – это группа людей, объединенная общим местом работы. Команда – это качественно другое понятие: ее отличают ответственность за принятие решений, за конечный результат. Люди понимают, что они работают вместе не потому, что так распорядился случай, а потому, что они близки друг к другу по духу, целям, которые они ставят перед собой, и интересам

добиться общего результата», – уверена Елена Набитовская. «Отличное мероприятие, классный ведущий, повод собраться всем вместе, условия для того, чтобы поближе познакомиться со своими коллегами из других банков и с сотрудниками небанковских компаний – на мой взгляд, сочетание всех этих интересных позитивных факторов говорит о том, что формат мероприятия был выбран очень удачно. И я уверен, что такие же впечатления остались не только у моих коллег по Евразийскому банку, но и у всех, кто нашел время и желание посетить игру. Очень приятно, что, несмотря на время проведения Кубка – 8 декабря – у нас возникло предновогоднее настроение», – подвел собственные итоги капитан команды Владислав Бодров. ПОДГОТОВКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Сотрудники Евразийского банка, принявшие участие в Интеллектуальном

25

интеллектуальный кубок

спецпроект

Инна Касьянова

Владимир Федянов

Владислав Бодров

«Все вопросы были актуальными и дискуссионными, такого, чтобы правильный ответ находился сразу, было очень немного. Это делает игру сложной, но, с другой стороны, это же делает ее напряженной и интересной до последнего момента

«Я в принципе считаю командные игры – причем неважно, идет ли речь о спортивных или интеллектуальных состязаниях, – очень важными и нужными. И дело тут не только в том, что есть шанс одержать победу, поднять самооценку, но и в том, что создаются условия для сокращения дистанции между сотрудниками. Это очень хороший момент

Отличное мероприятие, классный ведущий, повод собраться всем вместе, условия для того, чтобы поближе познакомиться со своими коллегами из других банков и с сотрудниками небанковских компаний, – на мой взгляд, сочетание всех этих интересных позитивных факторов говорит о том, что формат мероприятия был выбран очень удачно

кубке, уверены: победу им позволило одержать то, что они не раз и не два перед состязанием проводили тренировочные игры. «Наша команда сформировалась следующим образом: был брошен клич, затем были проведены тестирования, в рамках которых претендентам предлагалось решить несколько логических задач. Те, кто показал наилучшие результаты, были зачислены в команду. Признаюсь честно, что для меня это стало неожиданным: я почему-то была уверена, что на большинство вопросов ответила неправильно, а на поверку оказалось, что у меня получился очень неплохой результат. И я очень рада, что это позволило мне принять участие в игре», – признается Айна Дурнаева. «Я недавно присоединился к команде Евразийского банка, поэтому по практическим причинам не мог посещать тренировки, но то, что они оказались полезными, стало очевидным для меня буквально с первых же минут игры, – подчеркивает Владимир Федянов. – Меня поразило то, как быстро участники нашей команды схватывали суть задаваемых нам вопросов, как они умело отсекали заведомо непроходные варианты ответов. Это очень ценное умение, и оно, конечно же, пригодилось нам для достижения окончательного результата».

«Естественно, что при подборе команды уделялось внимание и увлечениям сотрудников: мы старались сформировать ее так, чтобы кто-то, например, был хорошо подкован в исторических вопросах, кто-то хорошо разбирался бы в кинематографе, ктото – в автомобилях и т.д. И практика показала, что мы сделали правильно, потому что вопросы были самыми разными. Конечно, многие из них были привязаны к финансовой тематике, но наряду с ними были и те, которые требовали знания кинематографа, истории или каких-то иных сфер науки», – добавляет Бислан Гасаров. Игра проверяет тебя на способность работать в единой команде, на остроту восприятия, на быстроту реакции. Плюс к этому, она позволяет поднять архивы твоих знаний: хорошо ведь известно, что мы можем знать очень многое, но зачастую правильные ответы, ценная информация дремлют где-то в глубинах нашей памяти. Интеллектуальный кубок дает ей новую жизнь», – считает Инна Касьянова. «Должна сказать, что коллеги часто устраивают в рамках наших корпоративных мероприятий аналогичные игры, конечно, немного другого содержания, – так что определенная сыгранность команды имела место и

до начала процесса подготовки к игре. В то же время тренировки – это всегда полезное дело. Люди лучше понимают друг друга, быстрее улавливают предложения, ведущие к правильному ответу, если они участвовали в подобных тренингах», – констатирует Елена Набитовская.

26

спецпроект

ВОПРОСЫ И ВЕДУЩИЙ – ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИГРЫ Теплых слов со стороны участников команды Евразийского банка удостоились и вопросы, предложенные организаторами игры, и ведущий Ровшан Аскеров. «Время от времени ведущий немного накалял обстановку, но это как раз было правильным поведением с его стороны, поскольку в процесс игры добавлялся элемент конкуренции. Это подстегивало и нас, и все другие команды», – считает Айна Дурнаева. «Могу сказать, что ведущий был выше всяких похвал», – соглашается Елена Набитовская. «Очень хороший момент заключался в том, что игру вел постоянный участник «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Сразу чувствовалось, что человек «в теме», что он умеет правильно настроить команды, искусно регулирует процесс в целом. Это очевидный плюс мероприятия», – подчеркивает Бислан Гасаров.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

спецпроект

интеллектуальный кубок

Айна Дурнаева

Бислан Гасаров

Мурад Абдуллаев

Ты видишь вокруг себя людей, с которыми постоянно работаешь, понимаешь, что они готовы тебя поддержать и что никто не будет ставить тебе в вину совершенную ошибку. Это очень ценно, потому что помогает преодолеть волнение, сконцентрироваться на обсуждении вопросов и в результате выиграть вместе со всей командой

Очень хороший момент заключался в том, что игру вел постоянный участник «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Сразу чувствовалось, что человек «в теме», что он умеет правильно настроить команды, искусно регулирует процесс в целом. Это очевидный плюс мероприятия

Эта игра показала очень многое: насколько мы близки друг другу, можем ли понять друг друга с полуслова, способны ли мы принимать чужую точку зрения, и не просто принимать, а обрабатывать ее в поисках правильного ответа. Лично у меня нет сомнений в том, что подобные мероприятия надо устраивать чаще

Что же касается вопросов, то они, как согласились все участники команды, были интересными и запоминающимися. «Лично мне запомнился вопрос про индекс Зубной феи: он состоял в том, что исходя из этого индекса можно сделать вывод о состоянии экономики США. Когда у детишек выпадают молочные зубы, родители кладут им под подушку деньги, и исходя из этой суммы аналитики оценивают средний уровень благосостояния американских семей», – рассказывает Айна Дурнаева. «Вопрос, на который я подсказал правильный ответ, заключался в следующем: что изготавливал завод имени Лихачева (ЗИЛ) для строительства Храма Христа Спасителя. Большинство участников нашей команды считали, что речь идет о сваях, но я, вспомнив о том, что ЗИЛ славился производством двигателей из высококачественного чугуна, предложил свой вариант ответа – колокола. К сожалению, его не приняли, так бывает, но это не омрачило лично для меня приятное впечатление от хода игры в целом», – говорит Бислан Гасаров. «Конечно, больше всего запомнились вопросы, которые были проиллюстрированы видеоматериалами. Лично мне больше всего понравились два из

них: какие автомобили предпочитают миллионеры и на каком элементе базировалась знаменитая рекламная кампания Coca-Cola «100% продаж в космосе». Вопреки нашему предположению – впрочем, на этот вопрос, насколько мне помнится, неправильно ответили все команды – миллионеры предпочитают машины, бывшие в употреблении. Что касается вопроса о рекламе Coca-Cola, то правильным ответом было указание на то, что в съемках ролика принимала участие команда наших космонавтов. В любом случае, и первый, и второй вопрос, и многие другие были очень своеобразными и интересными», – рассказывает Инна Касьянова. «Все вопросы были актуальными и дискуссионными, такого, чтобы правильный ответ находился сразу, было очень немного, – признается Инна Касьянова. – Это делает игру сложной, но, с другой стороны, это же делает ее напряженной и интересной до последнего момента. Иногда даже складывалось впечатление, что ведущий то искусно отводит участников от правильного ответа, то, напротив, подводит к нему. Наверное, так и надо для того, чтобы борьба была до последнего, чтобы участники не сбавляли темпа на протяжении всего соревнования».

ЗНАКОМИМСЯ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПОБЛИЖЕ Является ли важным то, что участники команды Евразийского банка представляют самые разные направления бизнеса? Наверное, нет, говорят они. Так сложилось потому, что все отделы и управления банка очень тесно сотрудничают между собой, и потому, что Евразийский банк четко определяет для себя те направления, которые являются ключевыми. Айна Дурнаева работает в Казначействе, и именно это, по ее убеждению, сильно помогло ей во время игры. «Работа в Казначействе требует от сотрудника не только умения считать, но и, что намного важнее, умения быстро реагировать на происходящее. Мы отслеживаем динамику курсов валют, котировок акций, показателей ликвидности банка – очевидно, что ситуации бывают разные, и иногда ситуации складываются так, что нет времени на длительные раздумья, надо уметь быстро принимать решения и брать на себя ответственность за них», – рассказывает Айна Дурнаева. Владимир Федянов развивает новое направление ипотечного кредитования. «Ранее банк практически не уделял внимания розничному бизнесу, но в 2014 году было принято решение

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

27

интеллектуальный кубок

идти в ипотеку, потому что, с одной стороны, это выгодно для банка в долгосрочной перспективе, а с другой, потому что наши клиенты проявляют все больший интерес к этому финансовому продукту. Понятно, что для того, чтобы работать в ипотеке, требуются наблюдательность, вдумчивость, внимательность при изучении документов и обстоятельств сделки – и именно это, как мне кажется, помогло мне во время игры», – говорит Владимир Федянов. Бислан Гасаров – руководитель департамента кредитных продуктов. «В банковской системе я работаю более 12 лет, почти половину этого срока – в структуре Евразийского банка. Наверное, нет смысла говорить о том, что кредитный процесс – это важная составляющая бизнеса любой финансово-кредитной организации, и в мои задачи входит как раз его отладка, повышение его эффективности и доходности», – подчеркивает Бислан Гасаров. Капитан команды Владислав Бодров курирует в банке направление банковских гарантий и, слегка улыбаясь, говорит, что в его работе есть нечто схожее с интеллектуальной игрой: много званных, но мало избранных. «На этом поле сейчас работает не сказать, что большое, но вполне достаточное количество банков. Проблема при этом в том, что далеко не все из них предоставляют своим клиентам по-настоящему качественный продукт, а между тем банковские гарантии – это, пожалуй, то, в чем сейчас больше всего нуждаются клиенты – юридические лица. Мы же стараемся не на словах, а на деле стать полноценным участником этого сегмента рынка банковских услуг, и могу без всякого хвастовства сказать, что, судя по динамике объемов портфеля кредитных банковских гарантий, нам это удается», – рассказывает Владислав Бодров. Инна Касьянова курирует целый спектр важных для банка направлений: развитие филиальной сети, розничный бизнес, работу с партнерами, качество сервиса, продажи и маркетинг, PR. «В последнее время Евразийский

28

спецпроект

спецпроект

банк активно расширяет сеть своего присутствия, преимущественно в приграничных с Казахстаном регионах России. География наших офисов не случайна и учитывает тот факт, что наш банк является дочерней организацией крупнейшего казахстанского Евразийского банка. Офисы банка уже открыты в Новосибирске, Омске, Челябинске. Банк активно развивает розничное направление бизнеса, кредитование малого и среднего бизнеса. Особое внимание банк уделяет качеству сервиса и стандартам офисов. Наш главный офис в Москва-Сити и региональные офисы выглядят современно и комфортно», – говорит Инна Касьянова. Мурад Абдуллаев отвечает в банке за развитие карточных продуктов и платежных систем. «Банки уже не похожи на те, какими они были еще 10–20 лет назад: сейчас их невозможно представить без карт и ПС. Клиенты стали более грамотными и требовательными, они проявляют интерес к новым продуктам в рамках дистанционного обслуживания. И, естественно, мы стараемся отвечать на их запросы», – подчеркивает Мурад Абдуллаев. В завершение стоит сказать, что, конечно, главный приз состязания –

Хрустальный кубок – очень обрадовал победителей, поскольку это символ, освященный не одним десятилетием проведения популярной игры. Но Елена Набитовская считает, что налицо и еще более важное завоевание. «Все произошедшее показало: мы команда, а не коллектив. Часто эти два понятия путают, смешивают друг с другом, а они отнюдь не равнозначны. Коллектив – это группа людей, объединенная общим местом работы. Команда – это качественно другое понятие: ее отличают ответственность за принятие решений, за конечный результат. Люди понимают, что они работают вместе не потому, что так распорядился случай, а потому, что они близки друг к другу по духу, целям, которые они ставят перед собой, и интересам», – резюмирует председатель правления Евразийского банка. Игра не стала ключом к этому открытию – об этом участники команды Евразийского банка знали и раньше. Но она лишний раз подтвердила, что дело обстоит именно так. А это значит, что в свой актив Евразийский банк может записать не только честно выигранный Хрустальный кубок, но и осознание того, что у финансово-кредитной организации впереди еще много командных сражений и командных побед!

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

Семь при­чин, по ко­то­рым вам нужно под­пи­сать­ся на NBJ

1. На­до быть в кур­се то­го, что про­ис­хо­дит. NBJ да­ет са­мую пол­ную и объ­е­к­тив­ную па­но­ра­му жиз­ни бан­ков­ско­го со­об­ ще­ст­ва.

2. На­до знать, чем «ды­шат» дру­гие от­рас­ли эко­но­ми­ки – ведь бан­ки не мо­гут су­ще­ст­во­вать в пу­с­то­те. NBJ ин­фор­ ми­ру­ет сво­их чи­та­те­лей по са­мо­му ши­ро­ко­му спек­т­ру во­­ про­сов и про­б­лем.

3. На­до знать, что бу­дет зав­т­ра, что­бы со­вер­шить пра­ виль­ный вы­бор се­го­д­ня. В этом вам по­мо­гут са­мые ав­то­ ри­тет­ные экс­пер­ты рын­ка, чьи ста­тьи, ин­тер­вью и ком­ мен­та­рии NBJ пуб­ли­ку­ет на по­сто­ян­ной ос­но­ве.

4. На­до знать, что про­ис­хо­дит у кон­ку­рен­тов: ведь мы учим­ся не толь­ко на ошиб­ках, но и на до­с­ти­же­ни­ях друг дру­га. В NBJ вы все­гда смо­же­те про­чи­тать экс­клю­зив­ ные ин­тер­вью с пер­вы­ми ли­ца­ми бан­ков­ско­го со­об­ще­ст­ ва, с ру­ко­во­ди­те­ля­ми ве­ду­щих фи­нан­со­во-кре­дит­ных ин­сти­ту­тов.

5. На­до все­гда ид­ти впе­ред, но при этом вни­ма­тель­но изу­ чать уро­ки про­шло­го. Толь­ко в NBJ – две экс­клю­зив­ные ру­б­ри­ки: «Уро­ки ис­то­рии» и «Взле­ты и па­де­ния».

6. На­до уметь ис­поль­зо­вать до­с­ти­же­ния на­у­ки и техники на бла­го сво­его бан­ка. В NBJ – спе­ци­аль­ная ру­б­ри­ка «Upgrade», зна­ко­мя­щая вас с но­вы­ми ре­ше­ни­я­ми и ус­пеш­ны­ми вне­дре­ни­я­ми в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий.

Фото: PHOTOXPRESS

реклама

ПОДПИСКА

Верный навигатор

2016

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2016 г.:

Для Москвы и регионов

3 месяца

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по ка­та­ло­гу агент­ст­ва «Рос­пе­чать»

индексы 84487,

по ка­та­ло­гу «Прес­са Рос­сии»

индекс 11191

по ка­та­ло­гу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И на­ко­нец

7. На­до под­пи­сать­ся про­сто по­то­му, что на NBJ уже под­пи­са­ны ру­ко­во­ди­те­ли и топ-ме­нед­же­ры всех

ве­ду­щих бан­ков, ин­ве­сти­ци­он­ных ком­па­ний, го­су­дар­ст­вен­ных стру­к­тур. При­со­е­ди­няй­тесь к со­об­ще­ст­ву чи­та­те­лей и ав­то­ров NBJ!

интеллектуальный кубок

спецпроект

команда Интеркомп: лидеры в бизнесе, лидеры в игре! команда аутсорсинговой компании Интеркомп заняла первое место в Интеллектуальном кубке в номинации «Самая интеллектуальная компания» текст

30

Екатерина Петрова

спецпроект

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

спецпроект

Большой Хрустальный кубок – желанный приз для любой команды интеллектуальной игры, который является ярким символом превосходства в битве умов. 8 декабря 2015 года, в рамках Зимнего интеллектуального кубка, организованного Национальным Банковским Журналом (NBJ), в интеллектуальной схватке за обладание почетным Хрустальным кубком сошлись команды – представители банковского и финансового сектора. Завоевать главный приз могла любая команда, проявившая такие качества, как ясность мышления, высокий уровень эрудиции, выдержка и готовность бороться до последней секунды соревнования. И наиболее ярко их проявили игроки команды крупнейшего в России провайдера в области финансового и кадрового аутсорсинга – Интеркомп, победители в номинации «Самая интеллектуальная компания». КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ «Это уже второе наше участие в интеллектуальных кубках NBJ, – рассказывает капитан команды Интеркомп, руководитель проектов Валентин Островский. – Можно сказать, что это реванш за первый опыт, который был значительно скромнее, так как мы не смогли тогда даже пробиться в список сильнейших. Но наш прошлый проигрыш стал для нас дополнительным мотивирующим фактором». В ОСНОВНОЙ СОСТАВ КОМАНДЫ ИНТЕРКОМП ВОШЛИ: Антон ОГАРКОВ Анна ШВЕДОВА Алексей ГРЯЦКИХ Виктор СМИРНОВ Марина СИДОРИК Екатерина ОЗЕРОВА КАПИТАН КОМАНДЫ Валентин ОСТРОВСКИЙ

Постоянной команды для интеллектуальных игр у Интеркомп нет, поэтому состав игроков во время первой и второй игры был разным. Команда для участия в Зимнем кубке вообще была собрана в самый последний момент, меньше чем за 24 часа до начала игры, из специалистов, работающих в разных отделах и департаментах компании. По мнению Валентина Островского, игроков объединили эрудиция и интеллект. «Наша команда объединила сотрудников большинства основных подразделений компании Интеркомп. Виктор, например, юрист и отвечает на запросы клиентов по правовым вопросам. Анна Шведова руководит направлением операционного маркетинга, Екатерина Озерова является представителем отдела продаж. Мы отвечаем за разные сферы деятельности компании, но у нас есть общее: всех нас объединил высокий интеллектуальный уровень, широкий кругозор, эрудиция и любовь к сложным задачам. Наверное, как раз наша готовность к новым вызовам помогла нам в игре», – рассказал капитан. Анна Шведова так комментирует состав команды: «Мы занимаемся разными направлениями, каждый из нас в чем-то особенно хорош, и у каждого есть знания в различных областях. Объединив эти знания, мы смогли дать ответы на большинство вопросов, которые были очень разнообразны по тематике». У игроков не было возможности потренироваться, но, благодаря индивидуальным способностям каждого из них, а также благодаря специфике работы в компании Интеркомп, команда смогла стать единым механизмом. КОМПАНИЯ ЗНАЧИТ МНОГОЕ Компания Интеркомп была основана в 1994 году и за свою более чем двадцатилетнюю историю из небольшой сервисной компании превратилась в крупнейшего в России многопрофильного аутсорсинг-провайдера учетных функций, оказывающего услуги по финансовому, кадровому, юридическому аутсорсингу, внедрению автоматизированных

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеллектуальный кубок

учетных систем, ERP-решений, а также консалтингу в области оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов. Офисы Интеркомп расположены в наиболее экономически значимых регионах России, а также в странах СНГ: Казахстане, Украине и Азербайджане. Став пионером аутсорсинга бизнеспроцессов в России, Интеркомп успешно сохраняет свое лидерство, неизменно занимая первое место в ежегодном рэнкинге крупнейших аутсорсинговых компаний. Рэнкинг проводится агентством RAEX (Эксперт РА) на протяжении уже шести лет. Клиентский портфель Интеркомп насчитывает свыше 800 клиентов, в числе которых самые известные российские и международные компании. История сотрудничества Интеркомп со многими из них насчитывает уже более десяти лет. «Свою деятельность Интеркомп начинал с оказания услуг по расчету заработной платы, прежде всего для представительств различных иностранных компаний, активно развивающих в начале 1990-х годов свой бизнес в России. На тот момент Интеркомп был практически единственной компанией, которая оказывала подобные услуги. Ее успешное развитие стало примером для других предприятий, которые тоже начали развивать аутсорсинг-направление. Таким образом, Интеркомп практически сформировал рынок аутсорсинг-услуг в области учетных функций», – рассказывает Валентин Островский. Менеджмент Интеркомп понимал, что нельзя останавливаться на достигнутом: рано или поздно конкуренты подтянутся и начнут теснить компанию на этом поле. «Было принято решение о расширении портфеля услуг Интеркомп, и к 1998 году компания перешла в разряд комплексных провайдеров, обеспечивающих весь спектр услуг в области бухгалтерского учета: от обработки первичной документации и выполнения учетных операций до формирования отчетности и реализации функции «Главного бухгалтера». Кроме того, Интеркомп стал оказывать различные услуги по кадровому адми-

31

интеллектуальный кубок

нистрированию: поиск и подбор высококвалифицированного персонала, обеспечение кадрового делопроизводства, ведение сопутствующих учетных функций, – подчеркивает Валентин Островский. – Сегодня спектр направлений и вопросов, которые Интеркомп помогает успешно разрешать своим клиентам, весьма обширен: от постановки методологии учетных процессов и аутсорсинга рутинных операций до консультирования в области централизации непрофильных бизнес-процессов и создания общих центров обслуживания. Вот та операционная модель, на которую Интеркомп перешел еще в 2008 году». На сегодняшний день в компании работает более 800 сотрудников, причем свыше 75% из них – высококвалифицированные специалисты, занятые непосредственно оказанием услуг для клиентов. Сотрудники Интеркомп – это основная ценность компании. Именно поэтому Интеркомп крайне ответственно подходит к подбору кадров, предъявляя высокие требования к уровню профессиональных навыков, качеству полученного ими образования и, конечно же, к интеллекту. Таким образом, Интеркомп стал в определенном смысле слова кладезем уникальных специалистов. Благодаря тому, что им приходится сталкиваться с гораздо большим числом самых разных запросов, вызовов и сложных ситуаций, чем большинству других компаний, специалистам Интеркомп удалось сформировать и апробировать глубокую экспертизу по самому широкому спектру вопросов. Кроме того, в Интеркомп существенно выше темпы роста профессиональных навыков новых сотрудников. «Я работаю в компании с начала 2015 года. Мы оказываем клиентам различные услуги в сфере трудового, гражданского и налогового права. У нас нет узкого направления специализации, мы занимаемся самыми разнообразными вопросами. Это очень интересно и полезно для развития в профессиональном плане. Не приходится заци-

32

спецпроект

спецпроект

кливаться на одном, всегда есть необходимость в том, чтобы узнавать чтото новое», – поясняет юрист Виктор Смирнов. Марина Сидорик говорит не только о высоком профессионализме, но и о том, что в компании царит хорошая дружелюбная атмосфера и коллеги всегда готовы прийти на помощь друг другу. «В Интеркомп очень необычная атмосфера среди коллег. Так или иначе, в любой компании бывает какой-то негатив, а здесь я этого не заметила. Я знаю, что могу обратиться к коллегам по любому вопросу, они всегда придут на помощь, подскажут, как сделать лучше. Наверное, залог и моего личного успеха, и успеха компании в целом как раз в том, что каждый работает не только на себя, но и на всю команду», – констатирует Марина Сидорик. С ней соглашается и Анна Шведова, которая признается, что такой уровень общения между сотрудниками – основная причина того, что она долго работает в компании. Анна Шведова отвечает за операционный маркетинг, практически весь ее опыт работы в этой сфере связан с Интеркомп. «Я работаю в компании Интеркомп уже десять лет, с декабря 2005 года. Я начинала свою карьеру в качестве ассистента отдела маркетинга и постепенно продвигалась по карьерной лестнице. Сейчас я руковожу операционным направлением департамента маркетинга, в который входит большое число маркетинг-активностей, связанных с брендом компании, с ее маркетинговыми материалами, с мероприятиями, которые мы организуем. С одной стороны, это вроде бы рутина, злоба дня, а с другой – всегда возникает что-то новое, какие-то ситуации, требующие решения и нестандартных подходов. Например, в 2013 году мы проводили ребрендинговую кампанию, тогда менялся весь корпоративный стиль, все материалы, которые выходили во внешний мир. Естественно, это требовало огромной работы, напряжения всех сил, но, благодаря поддержке коллег, готовых всегда прийти на

помощь, результаты, которых нам удалось достичь, более чем удовлетворительные», – уверена Анна Шведова. «Во многом то, что направление, которым я руковожу, работает так эффективно, я связываю с личными качествами моих сотрудников и особенно с профессионализмом и ответственностью Марины Сидорик. Она моя правая рука», – признается Анна. Сама Марина говорит, что пришла в компанию Интеркомп совсем недавно, но уже видит все плюсы новой должности для себя. «До этого я работала в рекламном агентстве, что касается моей специализации, то это связи с общественностью. Мои функции в Интеркомп намного шире и интереснее, чем на предыдущих местах работы, у меня здесь много возможностей для развития. Каждый день я узнаю что-то новое, и это, конечно же, очень большой плюс, ибо есть возможность накопить знания и опыт», – констатирует Марина Сидорик. Высокая профессиональная квалификация не единственное, чем могут похвастаться сотрудники компании. Валентин Островский поделился историей развития компании и отметил, что теплая атмосфера в коллективе царила еще с момента основания Интеркомп. «Дело в том, что сначала в компании был очень тесный коллектив, почти семья. Некоторые сотрудники работают здесь с момента основания по сегодняшний день. За это время у нас произошло много изменений: мы сменили несколько офисов, у нас сменился менеджмент, мы внедряли новые технологические решения и т.д. Но, какими бы ни были «перемены мест» или перемены в направлениях бизнеса, компания неизменно достигала успеха за счет слаженной работы всех специалистов, которые относились друг к другу не просто как коллеги, а действительно как члены одной большой и дружной семьи. Сейчас даже сотрудники офисов из разных городов начали очень тесно общаться друг с другом. У нас высокий уровень корпоративной культуры. Вне зави-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

интеллектуальный кубок

спецпроект

капитан команды компании Интеркомп Валентин Островский получает приз за одержанную победу от президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна

симости от того, в каком городе находится сотрудник, каждый из нас может поднять телефонную трубку и всегда получить ответ на свой вопрос, совет в решении той или иной задачи», – говорит Валентин Островский. Не менее тепло сотрудники Интеркомп относятся и к своим клиентам. «Если они довольны, то мы тоже довольны – вот, пожалуй, один из главных принципов, которым мы руководствуемся. Мы забираем у заказчиков их головную боль и даем им уверенность в том, что их бизнес хорошо защищен от всевозможных рисков, связанных с теми процессами, которые они пере-

дают нам на аутсорсинг. Здесь важно отметить, что то от того, насколько качественно работает каждый сотрудник, зависит работа компании как большого механизма в целом, – и мы работаем очень хорошо на всех уровнях. Даже те люди, которые не работают у нас на постоянной основе, чувствуют общий позитивный настрой. Это позволяет каждому эффективно выполнять свою работу», – резюмирует Валентин Островский. «Причем такое ощущение, что эта идея сама себя создала. Никто этого специально не пропагандирует. Семейные ценности, заложенные в самом начале

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

работы компании, сохраняются до сих пор, помогают сплачивать коллектив и, как результат, продвигать наш бизнес вперед, к новым высотам», – дополняет его слова Анна Шведова. А в том, что эти высоты будут, сотрудники Интеркомп не сомневаются даже сейчас, когда многие участники рынка склонны скорее к пессимизму, чем к оптимизму. И то, что именно эта компания завоевала, причем в результате ожесточенного боя, главный приз Интеллектуального кубка, лишний раз подтверждает: если люди верят в победу, и делают все для ее достижения, она обязательно к ним придет!

33

интеллектуальный кубок

О ЗИМНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КУБКЕ NBJ По мнению участников, проект Интеллектуального кубка успешно развивается, и игры становятся все более интересными. Изменились как вопросы, так и сама атмосфера игры. «Думаю, дело в том, что в этот раз в игре приняло участие много новых команд. Новые участники несколько иначе реагировали на вопросы, и их реакция на ответы была другой. Это сделало игру более содержательной и очень интересной и яркой. Да и азарт, на мой взгляд, в этот раз был выше, чем во время прошлой игры. Очень ценно то, что, благодаря созданной атмосфере игры, этого приятного занимательного времяпрепровождения, открываются возможности для полноценного общения. Мы смогли познакомиться и поговорить с большим количеством участников, при этом с некоторыми из этих людей мы уже пересекались на деловых мероприятиях, но там порой не хватало возможности для разговора или просто не была создана нужная атмосфера», – резюмирует Валентин Островский. «В целом, вопросы были достаточно интересными, какие-то сложные, какие-то – не очень, – делится своими впечатлениями Виктор Смирнов. – Нам удалось ответить на многие каверзные вопросы, а лучший помощник в процессе поиска и нахождения правильного ответа – это уровень адреналина, поднимающийся до предела на последней секунде отведенного времени. На следующий день мы пересказывали своим коллегам многие вопросы. Лучше всего запоминаются либо те вопросы, ответ на которые был найден интересным путем, на последней секунде, в состоянии эмоционального всплеска, либо те, на которые по какой-то причине мы ответили неверно. В этой игре были и те, и другие». «Если же говорить о том, что больше всего запомнилось, то, безусловно, речь идет о спорных моментах. Но, даже когда мы не соглашались с ведущим или организаторами, это никоим образом не омрачало то удовольствие,

34

спецпроект

спецпроект

которое мы в целом получали от игры. В этот раз, на мой взгляд, было больше интересных видеовопросов», – рассказывает Валентин Островский. Еще одному участнику, Анне Шведовой, вопросы не показались очень сложными, но она признается, что пришла на игру отдохнувшей от рабочих будней. «Возможно, у меня просто была свежая голова, я недавно вернулась из отпуска, и играть мне было проще и интереснее, чем в первый раз. Вопросы, как мне показалось, были больше на логику, чем на конкретные знания. В этот раз я полноценно участвовала, в прошлый – больше записывала, решала организационные моменты», – делится своими впечатлениями и наблюдениями Анна Шведова. Пожалуй, одной из изюминок Кубка уже не первую игру становится харизматичный ведущий, который умеет вовлечь каждого участника в интересный процесс поиска ответов. Порой Ровшан Аскеров сам забирал у игроков карточки с их вариантами, чтобы зачитать ответы всему залу, создавая тем самым еще большую интригу. «Ведущий много работал с залом, он был звездой шоу и прекрасно справился с поставленной задачей. Ровшан сумел поддержать интерес как к вопросам, так

и к самому процессу обсуждения возможных ответов», – вспоминает Валентин Островский. Хорошо, что формат Кубка позволяет организовать в перерывах общение между участниками разных команд и обсуждение после каждого тура своих вариантов ответов и способов, которыми к ним пришли. В зале не раз наблюдалась бурная реакция многих участников и команды Интеркомп, и игроков за соседними столиками на объявленный правильный ответ, когда раскрывалась вся логика вопроса. «Если нужный вариант не совпадал с тем, что дала команда, ты начинал думать, почему так вышло, и понимал, что все на самом деле было просто, но в процессе обсуждения чтото ускользнуло от внимания или было неверно истолковано». Главная ценность Интеллектуального кубка, по мнению игроков команды Интеркомп, в том, что участникам мероприятия удается не только продемонстрировать свои навыки и знания, и не только в укреплении командного духа (что, безусловно, очень важно), но и в том, что как раз в рамках такого неформального общения могут сформироваться прочные и плодотворные деловые и дружеские связи.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

3.

банки и бизнес

43

36

год больших вызовов и испытаний. Чем запомнился участникам рынка 2015 год и с каким багажом Россия вошла в 2016 год?

ТОП-12 авторов раздела «Банки и бизнес» в 2015 году

74

град Китеж российского банковского рынка. Удастся ли государству наконец создать Почтобанк, о необходимости появления которого говорят уже больше десяти лет?

2015

банки и бизнес

ТОП-12

Белла ЗЛАТКИС, заместитель председателя правления ОАО «Сбербанк России»

Елена МАРКИНА, заместитель председателя правления Абсолют Банка

Виктор БУДАРИН, председатель Наблюдательного совета банка «Кубань Кредит»

Если население полностью утратит доверие к национальной валюте, то рубль перестанет выполнять функцию всеобщего эквивалента. Что мы видим сейчас? Люди либо прячут деньги под подушкой, либо переводят рубли в доллары, и хорошо еще, если кладут на счета в банки или в банковские ячейки. Это результат потери уважения к рублю. Между тем вся экономическая история свидетельствует об одном: уважать национальную валюту можно только в том случае, если ее покупательная способность чрезвычайно высока.

Если в спокойные времена рискменеджмент в финансовой организации чаще всего воспринимается бизнес-подразделениями как некий неприятный барьер на пути к росту, то в таких ситуациях, как сейчас, из раздражающего всех препятствия риски превращаются в некий спасительный маяк. Наступил тот период, когда акценты поменялись кардинально: к мнению риск-менеджмента не просто прислушиваются, оно становится ключевым, причем еще на стадии подготовки любых бизнес-решений, а не в ходе обсуждения уже готовых проектов.

Учитывая экономическую ситуацию в России, многие эксперты прогнозируют значительное снижение динамики выдачи ипотеки и спроса на жилье. Но жизнь продолжается, и все равно останется категория клиентов, которая будет приобретать жилье, в том числе и с помощью ипотечных кредитов. Недвижимость, даже купленная в кредит, является выгодным вложением. Ипотечное кредитование – важнейший стимул развития строительной отрасли, а для банка это социально ориентированные инвестиции.

NBJ № 3 (131) «Главное – не думать, что кризис рассосется сам по себе», стр. 18–24

36

банки и бизнес

NBJ № 4 (132) «Доля риска», стр. 52–56

NBJ № 4 (132) «Реальный сектор – надежные инвестиции», стр. 64–66

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

2015

авторов раздела «Банки и бизнес»

Ирина ЕГОРОВА, первый заместитель председателя правления Ставропольпромстройбанка

Николай ШИТОВ, председатель Совета директоров Банка Жилищного Финансирования

Сергей ЯРОШ, президент – председатель правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

ЦБ обязательно должен взаимодействовать с банками и в периоды кризисов, и в спокойные времена. При этом обязательным условием успешности такого сотрудничества должны быть открытость и доверие друг к другу — понимание, что мы делаем одно общее дело и преследуем одни и те же цели. И что наша главная общая цель — это поддержка компаний реального сектора, поддержка национальной экономики в целом и, следовательно, поддержка наших сограждан.

Государство может и должно быть катализатором процесса развития национального финансового рынка и национальной экономики. Дальше к нему должны присоединяться частные инвесторы – те же пенсионные фонды, страховые компании, и, конечно же, банки. Если нам удастся задействовать этот очень мощный, но пока, к сожалению, бездействующий внутренний ресурс, то наша экономика начнет успешно развиваться вне зависимости от того, будут ли сохранены введенные против России ограничительные меры или нет.

Мы пережили уже не один кризис, и наши клиенты за все это время ни разу не столкнулись с ситуацией, когда хотя бы на один день был задержан чей-либо платеж или хотя бы одно физическое лицо не получило в день обращения денежные средства, вне зависимости от валюты и суммы. Наши клиенты это хорошо знают, как и то, что для нашего банка каждый из них является VIPклиентом. Было бы некорректно говорить, что клиенты от нас не уходят, – бывает, и от нас уходят, но случается это крайне редко, и, как правило, для этого у клиента есть объективные причины.

NBJ № 12 (140) «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК – стабильность, проверенная столетием», стр. 8–11

NBJ № 5 (133) «Ставропольпромстройбанк: 25 лет доверия и успеха», стр. 22–26

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ № 6 (134) «Ипотека как драйвер роста экономики», стр. 42–47

37

2015

банки и бизнес

ТОП-12

Дмитрий ГУСЕВ, председатель правления Совкомбанка

Александр МИРАКОВ, председатель правления Банка «Образование»

Надежда ГРОМОВА, вице-президент Банка «ПЕРЕСВЕТ»

Банк России ввел очень своевременные и нужные меры поддержки банковской системы. Но такие меры не могут быть вечными, иначе они будут создавать системные риски. Очень важно, что политика Центробанка последовательная и четкая. В пик кризиса – послабления, затем плавный выход из экстраординарных мер и, главное, нулевая терпимость к недобросовестным игрокам в любой момент времени. Это полезно для рынка, так как создает ощущение последовательности и прозрачности.

Национальная банковская система переживает непростые времена. Это следствие состояния нашей экономики. Системообразующие предприятия сталкиваются с падением спроса на свою продукцию, замедлением темпов роста производства, с трудностями при привлечении финансирования. Регулятор ужесточает надзор, и «чистка» банковской системы осложняет жизнь кредитным организациям и дает непростой фон. Но при этом надо осознавать: речь не идет о внезапно возникшем кризисе.

NBJ № 8 (136) «Окно возможностей для Совкомбанка», стр. 28–32

NBJ № 8 (136) «Взвешенность, осторожность и расчет», стр. 34–37

Среди кредитных организаций существует сильная конкуренция за клиента. И в этой борьбе на первое место выходит надежность и репутация банка и качество оказываемых услуг. Банк «ПЕРЕСВЕТ» имеет более чем двадцатилетний стаж безупречной работы на российском рынке. За это время банк не единожды подтвердил высокую степень надежности, а присутствие в структуре акционеров уникальных мажоритариев с высокой репутацией накладывает на нас определенную ответственность перед клиентами, партнерами и обществом в целом.

NBJ № 11 (139) «Ставка на успех и динамичное развитие», стр. 86–87

38

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

2015

банки и бизнес

авторов раздела «Банки и бизнес»

Николай КАЩЕЕВ, директор аналитического департамента Промсвязьбанка

Андрей КОРОЛЬ, председатель правления Сургутнефтегазбанка

Екатерина ТРОФИМОВА, первый вице-президент Газпромбанка

Я считаю, что ЦБ следует уделять больше внимания развитию рыночных сегментов финансовой системы – например, сегмента долговых обязательств. У нас, что греха таить, эти инструменты используются все еще недостаточно, а ведь именно они обеспечивают наиболее гибкий переток средств между банковским рынком и реальным сектором экономики. И я считаю, что страхи перед ростом показателя задолженности по отношению к ВВП сильно преувеличены.

Банки в своей деятельности должны следовать в первую очередь общечеловеческим гуманитарным принципам. Свою цель мы видим в том, чтобы создавать для наших клиентов бесперебойный доступ к высококачественным банковским услугам. Человек должен быть уверен: он сможет получить кредит для решения своих проблем, сохранить сбережения. Предприятие должно быть уверенно в том, что у него будут оборотные средства для проведения необходимых ему платежей и операций.

NBJ № 8 (136) «Не слишком светлое будущее», стр. 44–47

NBJ № 9 (137) «Сургутнефтегазбанк: развитие вопреки любым трудностям», стр. 20–22

В банковском сообществе ведется бурная дискуссия по своевременности внедрения требований Базель III в России. Возможно, с точки зрения более гибкого перехода к новым требованиям имеет смысл разграничить имплементацию требований по различным группам банков, учитывая масштаб и рискованность их деятельности. Вместе с тем к системно-значимым финансовым институтам целесообразно применение наиболее консервативного подхода, что, например, будет реализовано через применение коэффициента краткосрочной ликвидности (LCR).

NBJ № 11 (139) «Трудности перестройки», стр. 8–11

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

39

новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ В. Путин: несмотря на все сложности, Россия продолжает полностью и в срок обслуживать свои долговые обязательства

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в декабре прошлого года, Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в бюджет в связи со снижением цены на нефть, которая упала до 38 долларов за баррель. Также президент упомянул о том, что период кризиса уже позади. «Зная о большой зависимости нашей экономики от мировых цен на сырье, мы в начале 2014 года считали все, исходя из цифры в 100 долларов за баррель. Сейчас она составляет 38 долларов, и нам, скорее всего, придется корректировать бюджет. Спад производства за этот год составил 3,7 процентов. В то же время статистика показывает, что кризис российская экономика в целом миновала», – заявил Владимир Путин. Что касается долговых обязательств РФ, прези-

40

банки и бизнес

дент объявил, что, несмотря на санкции, все обязательства перед кредиторами выполняются: «Перекредитованность – плохой признак, поэтому мы считаем положительным фактором, что наш совокупный долг сокращается. Несмотря на санкции, мы полностью и в срок обслуживаем свои обязательства перед кредиторами», – сказал президент и добавил, что показатели резервных фондов находятся на вполне приемлемом уровне, в связи с чем дефицит бюджета не должен вызывать беспокойства. «За 11 месяцев дефицит бюджета составил 959 млрд. Это вполне удовлетворительный показатель с учетом того, что прогнозировался этот показатель на уровне свыше 2 трлн рублей. При этом нам удалось сохранить не просто удовлетворительные, а хорошие показатели объемов резервных фондов». Президент упомянул о том, что расчеты ВВП на следующий год были выполнены исходя из стоимости нефти 50 долларов за баррель: «В следующем году мы прогнозируем рост ВВП на уровне 0,7%, в 2017 году – на уровне 1%. Расчеты сделаны исходя из среднегодовой цены на нефть на уровне 50 долларов». Что касается ставки рефинансирования, то в этом вопросе Владимир Путин полностью поддерживает текущую политику регулятора. «Всем хочется, чтобы ставка рефинансирования была пониже. Но я хочу прямо сказать: я под-

держиваю политику ЦБ и правительства по обеспечению макроэкономической стабильности в стране. И я считаю, что нельзя снижать ставку административным путем, цыкая на ЦБ, как это делалось при советской экономике. ЦБ держит в работающем состоянии всю финансово-банковскую систему страны, и это крайне важно», – заявил президент в ходе прессконференции. Оценивая работу правительства, В. Путин указал на отсутствие необходимости в кадровых перестановках. «Я считаю, что кадровая чехарда не нужна и мешает. Поэтому никаких существенных изменений состава правительства не предвидится. В целом, я рассматриваю работу правительства как удовлетворительную», – сказал Владимир Путин.

А. Улюкаев: Внешэкономбанк пока будет сохранен в нынешнем виде

«ВЭБ сохранится пока в нынешнем виде, а все остальное – это отдельный вопрос», – заявил глава Министерства экономи-

ческого развития Алексей Улюкаев, отказавшись от более подробных комментариев. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, также отметил, что банк «остается и наращивает силу». Напомним, что заявлениям руководителей двух ведомств предшествовало высказывание главы Внешэкономбанка Владимира Дмитриева. По его словам, конкретные предложения о мерах государственной поддержки Внешэкономбанка представили в течение последней недели 2015 года. «Речь идет о системной поддержке ВЭБ, связанной с решением вопросов ликвидности организации, выполнением ею всех обязательств перед внешними и внутренними кредиторами, реализацией проектов, по которым ВЭБ несет ответственность, и вопросом финансирования Внешэкономбанком новых проектов, в том числе из средств Фонда национального благосостояния», – пояснил он. Премьер-министр Дмитрий Медведев указал на то, что в правительстве рассматривают разные варианты оказания банку государственной поддержки. «Правительство не может просто оставить его наедине с теми проблемами, которые связаны с финансово-экономической обстановкой в стране, а также, скажем прямо, с различным санкционным давлением, которое испытывает на себе и наш финансовый сектор», – подчеркнул он.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

новости

банки и бизнес

А. Силуанов оценил спасение ВЭБа в 1,7% ВВП, то есть в 1,34 трлн руб., если исходить из официального прогноза ВВП на 2016 год.

Э. Набиуллина: стагфляции в России удалось избежать

России в 2015 году удалось избежать реализации стагфляционного сценария развития экономики, при

котором падение или стагнация ВВП сочетаются с постоянно растущей инфляцией, уверена председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «У нас был всплеск инфляции, но это был разовый всплеск, потом нам удалось постепенно начать снижать инфляцию. Так что инфляция у нас не растущая, а замедляющаяся. Что касается экономики, то спад уже замедлился, и отрицательные темпы роста сейчас связаны со структурной адаптацией экономики к новой реальности. Это абсолютно точно не ситуация попадания экономики в ловушку стагфляции», – заявила председатель Банка России. Ранее представители ЦБ неоднократно заявляли о возможном сползании экономики России в состояние стагфляции. В частности, в феврале 2015 года пер-

вый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила о сохранении данной угрозы, подчеркнув в то же время, что сдержанная бюджетная политика и антиинфляционная денежно-кредитная политика «будут способствовать стабилизации ситуации с точки зрения инфляции, а не вхождению в длительный период стагфляции».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает удвоить взносы банков, которые привлекают вклады физлиц по завышенным процентам, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации Юрий Исаев.

«Сейчас система позволяет брать с этих банков дополнительные взносы. Думаю, что мы раза в два их точно увеличим, исходя из того, что все-таки опыт подсказывает нам следующее: банки, которые принимают вклады по завышенным процентам, являются первыми кандидатами на отзыв лицензии», – сказал он. Ранее зампред Центрального банка Михаил Сухов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что в России наблюдается сокращение числа банков со слишком высокими процентами по вкладам. «Речь идет о том, что к концу 2015 года число банков, предлагающих повышенные проценты, сократилось примерно в 2,5 раза по сравнению с тем количеством, которое было весной прошлого года», – отметил Михаил Сухов.

подаватели вузов-лидеров, представители российского политического истеблишмента. В этом году участие в форуме уже подтвердили президент Института Вацлава Клауса, экс-президент Чехии Вацлав Клаус; китайский экономист, почетный профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь; вице-президент Еврокомиссии Кристалина Георгиева; сербско-американский экономист, профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович; профессор экономики и политологии Университета

Калифорнии Барри Эйхенгрин; директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар; председатель правления JP Morgan Chase, председатель Банка Израиля (1991–2000) Якоб Френкель и др. Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников на официальном сайте – для российских и иностранных граждан. Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию через сайт форума. Участие бесплатное.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АСВ предлагает удвоить сборы с банков с завышенными процентами по вкладам

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016 С 13 по 15 января 2016 года в Москве в РАНХиГС (пр. Вернадского, д. 82) пройдет VII Гайдаровский форум «Россия и мир: Взгляд в будущее». Ежегодная международная научно-практическая конференция «Гайдаровский форум» – значимое политико-экономическое событие в России с участием влиятельных экспертов со всего мира. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гай-

даре. Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Участники форума обсудят перспективы развития социально-экономической сферы с учетом новых вызовов. В конференции примут участие ведущие мировые ученые и политики, представители высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты, звезды мировой экономики, лучшие пре-

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

41

новости

банки и бизнес

МНЕНИЯ С. Нарышкин: на российскую экономику негативно влияют процессы, идущие на мировых рынках

Санкции вредны и для России, и для вводящих их стран, но в большей степени на российскую экономику влияют не они, а отдельные кризисные явления в мировой экономике и неустойчивое поведение мировых рынков, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24». На вопрос о том, что сильнее тормозит развитие российской экономики: внешние факторы или внутренние, С. Нарышкин ответил: «И то, и другое». «Если говорить о внешних факторах, то здесь в большей степени я имею в виду отдельные кризисные явления в мировой экономике и неустойчивое поведение мировых рынков, прежде всего энергоносителей и капиталов. Санкции в меньшей степени сказываются. Хотя они вред-

42

банки и бизнес

ны, естественно, и нам, и той стороне, которая вводит, – сказал Нарышкин. – Я называю это бандитскими действиями со стороны Вашингтона и Брюсселя». Сергей Нарышкин также назвал принятый закон о бюджете на 2016 год самым трудным за свою профессиональную деятельность в правительстве, администрации президента и парламенте. «За мою профессиональную деятельность в Москве: в правительстве, в администрации президента, в Государственной Думе – это для меня 12-й бюджет, он был самым трудным, по крайней мере, за этот период. Неслучайно он сформирован только на один, 2016 год», – отметил спикер Государственной Думы РФ.

БАНКРОТСТВО И САНАЦИИ Для Балтинвестбанка нашли санатора в лице Абсолют Банка

Банк России в декабре 2015 года утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по пре-дупреждению банкротства Балтинвестбанка. Об этом сообщает прессслужба ЦБ РФ. Агент-

ство провело конкурсный отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка, по результатам которого выбран Абсолют Банк, предложивший наиболее приемлемые условия финансового оздоровления банка. В соответствии с утвержденными изменениями АСВ за счет кредита Банка России предоставит финансовую помощь Балтинвестбанку и инвестору на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств санируемого банка, а также на поддержание его ликвидности. Это обеспечит возможность бесперебойного проведения расчетов Балтинвестбанка с его клиентами, сообщают в Банке России. Как стало известно газете «Коммерсант», спасение Балтинвестбанка обойдется государству в 32,3 млрд рублей, которые будут выделены в виде трех траншей — десятилетнего кредита в размере 21,9 млрд рублей под 0,5% годовых, кредита на 9 млрд рублей сроком на два года и кредита на 1,4 млрд рублей сроком на шесть лет по ставке 6% годовых.

СТАТИСТИКА Банк России: доля розничных ссуд с просрочкой больше 90 дней не выросла

Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, по итогам ноя-

бря 2015 года не изменилась, составив на 1 декабря прошлого года 10,8% в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам. Таковы данные сводки ЦБ РФ по рискам кредитования физических лиц в 2015 году. Как показывают данные Центробанка, ноябрь стал первым месяцем в прошлом году, когда просрочка не выросла. На 1 января 2015 года доля просроченных ссуд составляла 7,9% и вплоть до недавнего времени ежемесячно повышалась. В абсолютных цифрах величина просроченных розничных ссуд уменьшилась за ноябрь 2015 года на 10,4 млрд рублей (с 1 трлн 114,4 млрд рублей на начало месяца до 1,104 трлн на начало декабря 2015 года), а общий объем розничных ссуд сократился на 34,6 млрд рублей (с 10 трлн 305,9 млрд до 10 трлн 268,3 млрд). Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на начало декабря 2015 года 86,9% просроченных ссуд (против 86,8% на начало ноября), составляя около 959,9 млрд рублей. По сообщениям СМИ и корр. NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера год испытаний, преодоления препятствий и перемен 2015 год оказался не слишком ласковым для российской экономики и финансового рынка. Он был отмечен многими негативными и тревожными событиями, но в то же время именно в прошедшем году: начала свою работу Национальная система платежных карт (НСПК), и появилась на свет карта «Мир», которой эксперты пророчат большое будущее продолжились интеграционные процессы, активным участником которых является Россия. Продолжает развиваться и расширяться Евразийский экономический союз. О своем открытии заявил Банк БРИКС по мнению экспертов, России удалось более или менее приспособиться к низким ценам на нефть, при этом к концу года появились признаки оживления ситуации в некоторых отраслях экономики в течение года благодаря умелым действиям ЦБ удавалось избегать резких перепадов курса рубля – во всяком случае таких, которые катализировали бы панические настроения у населения

в то же время все это не означает, что Россия вышла из состояния экономического кризиса. Но эксперты надеются, что в 2016 году дыхание кризиса будет менее заметным и болезненным

январь 2016 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

43

тема номера

закон года – банкротство частных лиц 2015 год ознаменовался важными законодательными новациями, одним из которых стал закон о несостоятельности (банкротстве) физических лиц Поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве») были введены для того, чтобы урегулировать отношения между гражданами и кредитными учреждениями. Учитывая мнения специалистов о том, что долги физических лиц исчисляются миллиардами рублей, предполагается, что это позволит разрулить нынешнюю патовую ситуацию, когда граждане фактически являются неплатежеспособными, не могут цивилизованно выйти из этого состояния. Принятия данного закона рынок ждал очень долго – не менее десяти, а то и пятнадцать лет. Проблема взыскания долгов с физических лиц не является новой для российской банковской системы, и особенно чувствительной она, как легко догадаться, становится в периоды различных кризисов, когда банки не могут компенсировать «плохие» долги за счет массовой выдачи новых кредитов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в 2014 году работа над законопроектом о банкротстве физических лиц резко активизировалась, а в 2015 году закон вышел на финишную прямую. Главной задачей закона о банкротстве в принципе является установление четкого и прозрачного механизма проведения процедуры банкротства должника, гарантирующего кредиторам максимально быстрое и максимально полное удовлетворение их требований за счет имущества должника и контролирующих должника лиц.

44

банки и бизнес

«Действующая редакция закона, по нашему мнению, предоставляет кредиторам, в том числе кредитным организациям, достаточно инструментов для защиты своих прав и законных интересов», – считает руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения Банка УРАЛСИБ Нина Семина. В то же время специалисты уверены в том, что поправки в закон о банкротстве физических лиц сбалансирован, так как защищает и права заемщика, и права кредитора. Они содержат как положения, которые позволяют добросовестным должникам в случае недостаточности имущества реструктуризировать свою задолженность в рамках принятых процедур, так и положения, позволяющие кредиторам взыскать задолженность с недобросовестных должников. «К плюсам закона можно отнести то, что любые недобросовестные действия гражданина в рамках процедуры банкротства могут привести к отказу в освобождении от обязательств и даже к привлечению недобросовестного должника к уголовной ответственности. Также плюсом является возможность для кредитора оспаривать сделки должника по выводу активов», – поясняет председатель правления РОСГОССТРАХ БАНКа Александр Фалев. Эксперты отмечают, что, конечно же, о практической эффективности данной законодательной новации пока рано судить: арбитражная практика еще не наработана. Специали-

сты, опрошенные NBJ, в целом приветствуя принятие поправок, считают, что в закон необходимо дополнительно внести еще ряд изменений. «По нашему мнению, в закон напрямую следует ввести положения, предоставляющие право залоговых кредиторов оставлять за собой залоговое имущество, в том числе в ходе его реализации посредством публичных торгов, предусмотрев право залоговых кредиторов устанавливать в положениях о реализации залога так называемую цену отсечения. Также, по нашему мнению, следует более четко урегулировать в законе вопрос установления судом начальной продажной цены реализуемого залогового имущества (в настоящее время сложилась различная судебная практика: суды устанавливают от 80% до 100% от цены, установленной независимым оценщиком)», – комментирует Нина Семина (Банк УРАЛСИБ). «Самой очевидной проблемой является вознаграждение финансовых управляющих. Фиксированная часть вознаграждения финансового управляющего крайне мала (10 тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве). За такую невысокую плату, не покрывающую иногда даже расходы финансового управляющего, сложно качественно вести процедуру банкротства. Мы полагаем, что необходимо изменить систему вознаграждения финансовых управляющих», – считает директор департамента по работе с проблемными активами Связь-Банка Сергей Акинин.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

инициатива года: из санируемых – в санаторы «Российский капитал» стал новым мегасанатором банков России

О том, что банк «Российский капитал», который сам в своем время был отправлен на санацию, станет мегасанатором, стало известно еще в мае 2015 года. Однако в то время данный проект обсуждался лишь в общих чертах, постепенно приобретая все более конкретные очертания. Окончательное решение о создании мегасанатора в банковской сфере РФ было принято АСВ в сентябре 2015 года. Заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев тогда пояснил, что превращение принадлежащего Агентству по страхованию вкладов «Российского капитала» не потребует больших бюджетных инвестиций и существенно облегчит процесс оздоровления кредитных организаций. Тем не менее эксперты не испытывают каких-либо иллюзий: по их мнению, в денежном выражении реализация данной инициативы может обойтись государству в копеечку, а если быть точным,

то сумма инвестиций может составить ориентировочно 100 млрд рублей. Деньги на увеличение капитала банка предлагается взять из разных источников: за счет ОФЗ, кредита ЦБ и за счет внесения в капитал акций санированных дочерних структур ВЭБа - банка «Глобэкс» и Связь-банка. Отношение к проекту в целом тоже неоднозначное. Ряд аналитиков указывает на следующий риск: создание мегасанатора может лишить другие банки, готовые участвовать в оздоровлении проблемных игроков, возможности наращивать свой бизнес за счет присоединения новых активов – пусть и не безупречных, но вполне жизнеспособных. И сейчас, как сетуют банкиры, далеко не всегда удается получить на санацию банка адекватный по своим размерам кредит ЦБ. Если же на рынке появится квазигосударственный игрок, заведомо согласный на все условия ЦБ и АСВ, то конкуренция в этом вопросе может сойти на нет, а бюджетные расходы, напротив, начнут расти, подчеркивают пессимисты. Директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов считает, что реализовать такую стратегию будет сложно. Чтобы банк брал на себя проблемные активы и при этом соблюдал нормативы, может потребоваться регулярная поддержка капиталом от АСВ либо же регулятивные послабления. И все бы ничего, но тогда возникнет вопрос – можно ли будет с учетом всего этого рассматривать «Российский капитал» как обычный коммерческий банк? А ведь на сегодняшний день он именно таковым и является, и набор услуг, который он оказывает клиентам, – от

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

привлечения вкладов до предоставления кредитных продуктов – является вполне стандартным. Независимый эксперт Павел Самиев, со своей стороны, обращает внимание на другой аспект: если речь идет о структуре, схожей по своим функциям с банком развития, то ее целью не может быть получение прибыли, как у обычного банка, и требовать от нее соблюдения нормативов нецелесообразно. Иными словами, аналитики считают, что в этом вопросе необходимо определиться. Скрещивание «ужа с ежом» – коммерческого банка с госструктурой, призванной фактически стать банком «плохих долгов», – может дать нежелательные результаты. С другой стороны, раздаются голоса и в защиту проекта. Сторонники идеи создания мегасанатора указывают на то, что зачастую «стандартные» санации оказываются неудачными, потому что активы на оздоровление забирают банки, заинтересованные только в одном – в срочном получении кредитов ЦБ. Понятно, что ЦБ и АСВ проводят достаточно тщательный отбор среди потенциальных санаторов, но от ошибок никто не застрахован, и рынок уже знает прецеденты, когда объекты, переданные на оздоровление сторонним игрокам, приходилось затем снова возвращать под крыло АСВ. Преимуществом данной инициативы, по мнению экспертов, является то, что в случае ее реализации количество таких эксцессов серьезно уменьшится – а это весьма актуально в период, когда ускорились и темпы процесса отзыва лицензий у банковских организаций, и темпы процесса отправки на оздоровление проблемных участников рынка.

45

тема номера

событие года – появление НСПК и СПФС национальные аналоги МПС и SWIFT уже функционируют, и эксперты пророчат им дальнейшее успешное развитие

Работа над созданием Национальной системы платежных карт (НСПК) и российским аналогом системы передачи сообщений о совершаемых финансовых транзакциях SWIFT велась на протяжении многих месяцев, но особенно актуальной она стала именно в 2015 году. Причина очевидна: России нет-нет да угрожали отключением от международных платежных систем – VISA и MasterCard – и от SWIFT. Как показала практика, эти угрозы носили скорее психологический, чем реальный характер, но тем не менее было принято решение обе-

46

банки и бизнес

зопасить нашу страну от эксцессов, возможных в случае отключения. И вот результат – оба проекта появились на свет и функционируют с минимальным количеством сбоев, хотя, конечно же, как подчеркивают эксперты, и НСПК, и российский аналог SWIFT нуждаются в дальнейшем совершенствовании и развитии. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ Впервые угрозы, о которых речь идет выше, были озвучены практически

сразу же после присоединения Крыма к России, то есть весной 2014 года. Тогда дело даже дошло до вполне конкретных недружелюбных действий: компании Visa и MasterCard весной 2014 прекратили обслуживание пластиковых карт клиентов нескольких российских банков. Правда, демарш оказался недолгим, очень быстро все вернулось на круги своя, но осадок остался. Что же касается SWIFT, то компании, штаб-квартира которой находится в Брюсселе, пока удается выдержать беспрецедентное давление на нее. Но тут, как признают эксперты, ключевое слово «пока». С учетом вышеизложенных обстоятельств никого не удивило то, что проект НСПК был реализован в рекордно короткие сроки, тем более, что работа над ним началась еще до введения санкций против России. «Идея создания национальной платежной системы не нова и обсуждалась уже давно. Санкции некоторых государств в отношении российских компаний лишь послужили катализатором к ускорению процесса создания национальной системы платежных карт», – поясняет заместитель председателя правления МДМ Банка Станислав Даныш. В итоге НСПК начала свою работу в самое подходящее время и имеет все шансы стать одним из драйверов роста отечественной экономики. «В условиях сложившейся экономической ситуации у России есть хорошие шансы развиваться в этом ключе самостоятельно и впоследствии занять достойное место на международном уровне», – считает

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

заместитель начальника управления развития депозитных и комиссионных продуктов, начальник отдела развития карточных продуктов и сервисов ДБО Департамента розничных продуктов Абсолют Банка Алексей Перов. Но НСПК – всего лишь капля в море и является лишь частью работы, которую предстоит выполнить, чтобы вывести экономику страны на новый уровень и сделать ее как можно менее зависимой от мировых политических конфликтов и других факторов. «На текущий момент данный проект решает только вопросы, связанные с национальной безопасностью, – благодаря ему обеспечивается беспрепятственное проведение расчетов по банковским картам внутри РФ», – говорит руководитель продуктового направления ООО Банк Оранжевый Максим Рыбальченко. Многие участники рынка считают, что внедрение проекта было несколько запоздалым и ситуация развивалась по хорошо известному в России принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». «Решение запоздало на несколько лет. По сравнению с общими затратами бюджета расходы на НСПК – крайне малая часть, а польза для экономики страны будет значительная», говорит вице-президент, начальник управления пластиковых карт Банка «Открытие» Юрий Божор. Отмечают эксперты и то, что не обошлось без сбоев, – впрочем, скорее всего, иначе и быть не могло, поскольку каждый новый проект нуждается в обкатке. Первый продолжительный перерыв в работе был ночью с 28 на 29 апреля. Тогда в течение пяти часов было невозможно проводить операции по картам Visa и MasterCard. Другая внештатная ситуация произошла уже 2 ноября, но проблема была ликвидирована в течение нескольких минут. «НСПК создавалась с нуля, но в ее основу изначально заложены лучшие практики создания аналогичных систем в других странах мира, международные стандарты и протоколы,

отказоустойчивая технологическая архитектура и целый ряд новейших технических решений», – считает Станислав Даныш (МДМ Банк). Не ожидает частых сбоев и заместитель директора департамента по работе с физическими лицами Nordea банка Ольга Снегирева. С ней согласен Алексей Перов (Абсолют Банк). «Я не думаю, что могут иметь место частые сбои. Да, безусловно, когда речь заходит о технике, то полностью исключить проблемы с функционированием сложно, но все же над созданием и развитием НСПК работают лучшие умы», – поясняет специалист. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ Не менее значимым проектом этого года стало создание СПФС (системы передачи финансовых сообщений) – в данном случае речь идет фактически о запуске аналога SWIFT. Начальник расчетного центра Nordea банка Елена Бондаренко уточняет, что будущее у данной системы есть только на федеральном уровне и только российские банки могут быть заинтересованы в ее развитии. «В отличие от системы SWIFT, СПФС создана в национальных масштабах и носит локальный характер. СПФС могут воспользоваться только отечественные банки. В качестве альтернативы системе SWIFT она может быть интересна тем российским банкам, которые имеют широкую сеть российских же ЛОРОкорреспондентов. Для трансграничных платежей она не применима», - поясняет специалист. Несмотря на это, перспективы у российского проекта довольно большие. «Российский аналог международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT позволяет кредитным организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах и без ограничений по платежам внутри страны. Если система будет функционировать

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

так же отлаженно, как SWIFT, то у нее большое будущее, так как банкам удобнее будет ее использовать для обмена финансовыми сообщениями между собой», – высказывает свой взгляд на будущее российского аналога SWIFT начальник управления расчетов банка Левобережный Анна Антипенко. Понятно, что СПФС нельзя рассматривать как полную замену SWIFT. «Российская разработка работает пока только внутри страны и не закрывает риски, связанные с возможным отключением наших банков от SWIFT. Если от международной системы отключат не все банки РФ, то СПФС существенно сгладит проблемы банков, которые попадут под санкции. При помощи нее банки, отключенные от системы SWIFT, смогут отправлять/получать денежные средства от подключенных банков. Если все банки отключат одновременно, то ничего не поможет. Развивая эту систему и подключая к ней все новые страны, например страны СНГ, ШОС, можно вырастить из этой системы некий аналог SWIFT, но для этого нужно время», – рассуждает о возможных сценариях развития событий Анна Антипенко. Ничего не поделаешь, начинать надо с малого и работать над тем, чтобы дорастить это малое до чегото большого и существенного, – так можно сформулировать консолидированное мнение экспертов по поводу создания СПФС. Позитивным моментом является то, что доверие со стороны банков к этой системе растет. Так или иначе, нашей банковской системе будет на что опереться в случае ввода в действие крайних санкционных решений в отношении России. Правда, следует отметить, что вероятность того, что Запад решится на такие радикальные шаги, существенно снизилась: геополитическая ситуация в мире изменилась, и теперь на международных площадках чаще обсуждаются сценарии смягчения санкций, введенных против России, чем сценарии их дальнейшего ужесточения.

47

тема номера

сделка года – слияние МДМ Банка с БИНБАНКом в июне 2015 года акционеры БИНБАНКа заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций МДМ Банка

Хорошо известный в 90-е и в 2000-е годы МДМ Банк в недалеком будущем станет достоянием истории. После завершения сделки по слиянию МДМ с БИНБАНКом первый бренд прекратил свое существование. Российский банковский рынок, конечно, привычен и не к таким поворотам сюжета, но следует признать, что в прошлом году именно объединение МДМ Банка и БИНБАНКа стало главным событием на рынке банковских M&A в России. МДМ Банк был основан в 1990 году. В 2014 году банк занимал 20-е место по объему чистых активов в системе российских кредитных организаций, его уставной капитал составлял 3,9 млрд рублей. Временем наибольшего расцвета для этого актива был период после кризиса 1989 года: тогда МДМ Банку очень помог уход с рынка его главных тогдашних конкурентов: Инкомбанка, Банка «Менатеп», ОНЭКСИМ Банка. Впрочем, уже тогда были аналитики,

48

банки и бизнес

указывавшие на то, что МДМ Банк выбрал высокорискованную модель бизнеса и что он слишком концентрировался на работе с одним сектором экономики – а именно строительным. Сделка по слиянию МДМ Банка с УРСА-Банком, заключенная в 2008 году, вопреки ожиданиям, не пошла на пользу МДМ. Проблемы банка продолжали нарастать. В 2014 году рейтинговое агентство Moody’s не увидело признаков улучшения и снизило долгосрочный рейтинг МДМ Банка с В1 до В2. Аналитики объясняли негативный прогноз и понижение рейтинга слабой отчетностью МДМ Банка, сохраняющимся уровнем проблемных кредитов и т.д. Стало очевидным, что если негативная динамика сохранится, то МДМ Банк либо в какой-то момент окажется нежизнеспособным, либо ему придется искать поддержку со стороны более крупного и здорового игрока рынка. В июне 2015 года стало известно о том, что акционеры БИНБАНКа заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка. Слияние двух банков должно завершиться к концу 2016 года. Председателем правления МДМ Банка станет Микаил Шишханов, который сейчас является президентом и председателем правления БИНБАНКа. В то же время должность президента БИНБАНКа должен занять Александр Лукин, который сейчас является его вице-президентом. Можно ли на основании произошедшего сделать вывод, что МДМ Банк после своей бурной самостоятельной жизни наконец-то обрел тихую гавань в лице БИНБАНКа? Скорее всего, да, говорят наблюдатели, и в подтвержде-

ние гипотезы ссылаются на большой опыт, который БИНБАНК приобрел по мере поглощения других активов. По итогам 2014 года БИНБАНК был признан лидером рынка по количеству приобретенных банков: он на данный момент является санатором «Бинбанк кредитные карты» (бывший Москомприватбанк), банков группы «Рост»: «Бинбанк Смоленск» (бывший СКАБанк), «Бинбанк Сургут» (бывший Аккобанк), «Бинбанк Тверь» (бывший Тверьуниверсалбанк), Рост Банка и банка «Кедр». В рамках сделок M&A также были приобретены еще два актива: «Бинбанк Мурманск» (бывший ДНБ Банк) и Уралприватбанк. Естественно, все подобные сделки при внешнем кажущемся сходстве являются разными, и в каждом случае налицо своя специфика. Бизнес-процессы у МДМ Банка и БИНБАНКа были выстроены по-разному – очевидно, что сводить воедино придется и программное обеспечение, и системы управления рисками, и продуктовые линейки. Но все это, как заверяют представители БИНБАНКа, вполне решаемые проблемы: интеграция, по их мнению, никоим образом не отразится на клиентах, все они будут обслуживаться в объединенном банке. При этом расходы на содержание актива, который возникнет в результате интеграции, будут существенно сокращены по сравнению с нынешними – на 9,5 млрд рублей к 2018 году. Сейчас, как поясняет председатель правления БИНБАНКа Александр Лукин, они составляют порядка 31 млрд рублей. Ну а насколько сейчас важна экономия, наверное, никому не надо подробно объяснять.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

«Траст» и «Лайф» – санации года не всем финансово-кредитным организациям удается в последний момент избежать «смерти», попав на санацию. Банку «Траст» и финансовой группе «Лайф» это удалось

Дилемма «отозвать ли у банка лицензию или отправить его на санацию» всегда решается непросто, и в каждом конкретном случае Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов учитывают совокупность факторов: размер «дыры» в балансе проблемного актива, потенциал к восстановлению его нормальной жизнедеятельности, объем депозитного портфеля, системную значимость организации для того или иного региона и т.д. Как говорится, много званных, но мало избранных: прецеденты санации все же остаются единичными, особенно если сравнивать их число с числом отозванных лицензий на осуществление банковской деятельности. Когда встал сначала вопрос о Банке «Траст», а потом – о финансовой группе «Лайф», то регулятор рынка решил

воспользоваться мягким вариантом. Немаловажную роль при этом сыграло то, что и та, и другая структура были хорошо известны на рынке, обе относились к числу крупных и успели до момента возникновения у них системных проблем привлечь большое количество клиентов на обслуживание, причем как физических, так и юридических лиц. Финансовая группа «Лайф» была создана более десяти лет назад. Ее ядром был Пробизнесбанк, помимо него, в группу входило еще несколько коммерческих банков: банк «Экспресс-Волга», банк «Пойдем!», ВУЗ-банк, Газэнергобанк и др. Акционерами группы были Александр Железняк, Сергей Леонтьев, Эльдар Бикмаев, Эдуард Пантелеев, East Capital Financials Fund AB, RekhaHoldings Limited, BlueCrest Emerging Markets Master Fund Limited и Burmash holdings limited. Временная администрация в Пробизнесбанке была введена 7 августа, в итоге он оказался единственным банком из группы, который прекратил свое существование. Что касается остальных участников ФГ, то они сейчас санируются АСВ и другими организациями. Эксперты не исключают, что ЦБ принял решение об отправлении банков, входящих в ФГ «Лайф», на санацию, с тем чтобы позволить им самостоятельно вернуть вложенные средства. «Скорее всего, у ЦБ есть основания для санации банков группы «Лайф». Можно предположить, что речь идет о возможности доведения основных показателей ликвидности

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

до нормативного уровня, восстановлении платежеспособности и затягивании «дыры» в капитале. Но также есть вероятность, что это будет всего лишь поддержка для того, чтобы банки рассчитались со всеми своими долгами», – считает проректор по научной работе Института МИРБИС Александр Соломатин. Не все потеряно и для Банка «Траст», который на момент отправки его на санацию занимал 27-е место по размеру активов в соответствующих рейтингах российских финансовокредитных организаций. В конце 2014 года у банка появился ряд проблем. Одна из них заключалась в высокорискованной кредитной политике: доля «плохих» активов в кредитном портфеле банка постоянно увеличивалась. Кроме того, организация ранее получала валютные кредиты, размер которых резко вырос в результате ослабления курса рубля. Главная же проблема заключалась в неверных данных, заявленных в отчетности. По мнению многих экспертов, активы банка были на 60 млрд рублей меньше заявленных. Последней каплей стал большой отток средств с вкладов физических лиц. Очевидно, что «Траст» и ФГ «Лайф» – не первые и не последние организации, отправленные на санацию. Эксперты не сомневаются в том, что регулятор продолжит свою политику, направленную на «очистку» рынка. А это значит, что скоро ряды санируемых банков пополнятся – в том числе, как говорят эксперты, и за счет весьма крупных организаций.

49

тема номера

проект года – создание Почтобанка в 2016 году на российском рынке финансовых услуг появится новый государственный гигант

Программа модернизации «Почты России» обсуждалась еще в далеком 2007 году. Тогда отмечалось, что предприятие на протяжении многих лет является убыточным. По оценкам специалистов, в 2006 году его убытки составили 2,8 млрд рублей, а в прогнозных планах на 2007 год убытки прогнозировались в размере 6 млрд рублей. На программу модернизации «Почты России» предполагалось выделить финансирование в размере 15,5 млрд рублей из федерального бюджета, еще 17,5 млрд рублей планировалось выделить из бюджета ФГУП «Почта России» за счет привлеченных средств. Уже тогда эксперты, опираясь на мировой опыт, предполагали, что модернизация проекта приведет к созданию Почтового банка, и указывали, что наделение «Почты» возможностью осуществлять простейшие банковские услуги сильно улучшит ее финансовые показатели. При этом достаточно большой интерес к этому предложению проявляли част-

50

банки и бизнес

ные банки, которые были не прочь вступить в симбиоз с ФГУП в рамках реализации данного проекта. Кризис, разразившийся осенью 2008 года, заставил на некоторое время заморозить дискуссию на данную тему – тем более что наиболее вероятный потенциальный партнер «Почты» в лице Связь-банка не «устоял на ногах» и был отправлен на санацию. Насчет успеха создания Почтобанка мнения аналитиков расходились. Одни говорили о перспективах проекта и уникальном времени его создания, другие выражали сомнение в том, что Почтобанк сможет прижиться на рынке, где и без него достаточно активно работают банки с госучастием: Сбербанк, ВТБ и т.д. По оценкам экспертов, на реализацию проекта должно было потребоваться не менее пяти лет. За этот период нужно было решить целый клубок задач: изменить ИТ-инфраструктуру «Почты» так, чтобы стала более безопасной и эффективной связь между всеми ее подразделениями, осуществить переподготовку кадров, расширить штат специалистов, провести маркетинговые акции и т.д. Понятно, что сделать все это за менее длительный период было просто невозможно. Но, как выяснилось, выход все же удалось найти. В сентябре 2015 года министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров совместно с президентомпредседателем правления ВТБ Андреем Костиным и генеральным директором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым официально представили проект по созданию Почтового банка. Предполагается, что проект будет создан на базе «Лето Банка» и ФГУП

«Почта России». Акционерное соглашение между группой ВТБ и ФГУП «Почта России» обеспечит партнерам равные права при принятии решений по ключевым вопросам, касающимся деятельности нового финансового учреждения. Основными продуктами банка станут пенсионные карты и счета как механизм доставки пенсий, срочные депозиты, платежи и переводы, «простые» кредиты физическим лицам (то есть кредитные продукты, не требующие особо тщательной скоринговой проверки), а также различные виды страхования. Аналитик Национального рейтингового агентства Ирина Григорьева считает, что создание Почтового банка будет крайне выгодно для населения. «На мой взгляд, удобство получения услуг в Почтовом банке является основным сервисным преимуществом новой кредитной организации с учетом клиентской ниши, на которую она ориентирована (речь идет в основном, что очевидно, о клиентуре Почты России). Получение в одном и том же привычном месте не только почтовых, но и банковских услуг должно быть очень комфортным для клиентов. Кроме того, широкая филиальная сеть обеспечивает территориальную доступность услуг Почтобанка для клиентов во всех регионах России», – комментирует Ирина Григорьева (Национальное рейтинговое агентство). Основные задачи, которые остались на данном этапе перед руководством нового финансового учреждения, – урегулирование всех пунктов соглашения и его заключение, а также определение названия нового учреждения.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

продукт года – карта «Мир» 1 апреля 2015 года была запущена НСПК, 15 декабря началась эмиссия национальных платежных карт «Мир», которые должны стать гарантом защиты банковского рынка от новых санкций

Первым этапом создания НСПК был перевод операций по картам Visa и MasterCard на обработку отечественной системы. Вторым этапом стал выпуск национальной пластиковой карты «Мир». Название для нового платежного инструмента было выбрано не случайно и не сразу: весной прошел соответствующий конкурс, и «Мир» занял первое место – за это название проголосовало 19% из 43 тысяч человек, принявших участие в опросе. В начале октября были опубликованы тарифы для новых карт. Комиссия от банка-эквайера при оплате товаров и услуг эмитенту карты будет фиксированной и составит 3–4 рубля, по прочим продуктам 0,5–2%. Такую ставку, как отмечают эксперты, можно назвать вполне приемлемой и даже выгодной (для сравнения, по картам МПС – Visa и MasterCard – комиссия составляет 1–2%). «Сумма среднего чека для РФ значительно выше 250 рублей – минимального порога, установленного тарифами ПС МИР. А с учетом инфляции и роста цен сумма среднего чека будет только расти», – комментирует озву-

ченные тарифы руководитель продуктового направления ООО Банк Оранжевый Максим Рыбальченко. О более высокой сумме среднего чека говорит и заместитель начальника управления развития депозитных и комиссионных продуктов, начальник отдела развития карточных продуктов и сервисов ДБО Департамента розничных продуктов Абсолют Банка Алексей Перов. «По данным Банка России, средний чек операции оплаты по итогам I полугодия 2015 года составляет около 1000 рублей, но это в среднем по всей России. Для крупных городов, где пластик развит именно как средство платежа, этот показатель будет существенно выше», – констатирует специалист. Ставка по выдаче наличных еще ниже, всего 0,45%. «Если говорить именно об эмитентах, то размер этой ставки – чуть ниже по сравнению с условиями Объединенной расчетной системы (ОРС). Если сравнивать ее с бывшими условиями МПС, то эта комиссия примерно сопоставима с interchange fee (межбанковской комиссией за операцию)», – уточняет Алексей Перов (Абсолют Банк). По мнению Максима Рыбальченко (Банк Оранжевый), такая ставка выгоднее эмитентам, но не эквайерам «Для эмитентов комиссия в размере 0,45% является приемлемой, так как такой уровень предлагают и другие платежные системы. А вот эквайерам в связи с увеличением стоимости денежных ресурсов и увеличением расходов на содержание и совершенствование банкоматной сети, возможно, придется пересмотреть свои бизнес-модели», – прогнозирует эксперт.

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Стоимость самих карт в 1,5 раза выше, чем у аналогичного продукта, предоставляемого международными платежными системами для массового сегмента. Связано это со сложностью программного обеспечения, созданного специально для новой карты. Более демократичного варианта пока нет, в связи с чем банки, осуществляющие пилотный выпуск, будут предоставлять своим клиентам достаточно дорогостоящий пластик. Впрочем, наблюдатели уверены, что постепенно этот перекос будет исправляться – в том числе за счет удешевления стоимости программного обеспечения. Что касается перспектив «Мира», то количество новых карт «будет определяться прежде всего законодательными требованиями, а не пожеланиями банков, считают эксперты Азиатско-Тихоокеанского банка. Связано это с тем, что банки, обслуживающие бюджетные организации, – а это все значимые игроки рынка – будут обязаны выпускать новые карты. «В соответствии с законом № 161 ФЗ «О национальной платежной системе», все выплаты гражданам РФ, осуществляемые из бюджета, в очень скором будущем должны будут осуществляться только на карты «МИР», – комментирует ситуацию заместитель председателя правления МДМ Банка Станислав Даныш. Таким образом, некая база клиентов у нового продукта, несмотря на высокую стоимость, уже есть. При условии, что цена чипа будет снижена, отечественные банки перейдут на использование продукта НСПК. И это, как считают эксперты, существенно изменит конфигурацию «карточного» рынка в целом.

51

тема номера

проблема года – «плохие» долги снижение платежеспособности населения и предприятий объективно приводит к росту доли проблемных активов в кредитных портфелях банковских организаций

В условиях постоянной инфляции и фактически сохранения прежнего дохода в абсолютных величинах покупательская способность как физических, так и юридических лиц резко сокращается. Вследствие этого заемщику приходится выбирать, что делать: либо сохранять привычный для себя «прожиточный минимум», либо «затягивать пояс» и продолжать своевременное обслуживание ранее привлеченного кредита (или нескольких кредитов). Как показывает практика, чаша весов в таких случаях чаще всего склоняется к отказу от возврата долга. На фоне резкого снижения объемов кредитования и существенного увеличения доли «плохих» долгов в портфелях банков вопросы эффективности взыскания задолженности стали очень актуальными. В настоящее время существует необходимость всеми возможными способами повысить результативность как внутренних, так и внешних процедур взыскания, говорят эксперты.

52

банки и бизнес

«В первую очередь причинами роста просроченной задолженности являются изменение макроэкономической ситуации в стране и негативные ожидания населения. Конъюнктура рынка в настоящее время такова, что многие клиенты, к сожалению, начали испытывать финансовые трудности. Если раньше они качественно выполняли свои обязательства, то теперь уже не могут погашать задолженность в прежнем объеме. Конечно, это ухудшает качество портфеля. А невозможность выдавать новые кредиты в достаточном количестве дополнительно приводит к увеличению доли «токсичных» активов», – рассуждает заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Игорь Зильберблюм. «Инфляция, сокращение фактических доходов населения (не в абсолютных цифрах, а в относительных в соотношении с ценами на рынке), снижение кредитования и выход на просрочку кредитов, выданных ранее, – вот главные причины роста просроченной задолженности», – уверен директор департамента претензионной работы ООО «Русфинанс Банк» Илья Курцев. Сложившаяся тенденция показывала и другое – завышенные ожидания финансовых учреждений по доходности в докризисный период, когда кредитные организации пытались максимально улучшить результаты своей деятельности за счет увеличения объемов кредитования, в первую очередь не обеспеченного залогами. Зачастую, как признают банкиры, кредиты выдавались людям, не отличающимся ни достаточной платежеспособностью,

ни необходимым уровнем культуры обслуживания долговых обязательств. Система мотивации в ряде банков была «заточена» на такой критерий, как объем выданных кредитов, а не на их качество. «Такая стратегия себя оправдывала, пока наблюдался рост экономики и, как следствие, не снижались доходы заемщиков. Однако при входе в фазу кризиса это неминуемо приводит к ухудшению качества портфеля», – признает Игорь Зильберблюм (АзиатскоТихоокеанский банк). Как ситуация с плохими долгами будет развиваться дальше, сейчас сложно предугадать, говорят эксперты. Если общая макроэкономическая ситуация не ухудшится, то потихоньку рынок кредитования начнет оживать, и тогда проблемные кредиты перестанут играть роль «занозы в боку». «Однако, как бы дальше ни развивалась ситуация, профиль должника окончательно поменяется, – убежден Игорь Зильберблюм (АзиатскоТихоокеанский банк). – Если раньше существенную массу в портфеле проблемных долгов составляли клиенты, которые изначально планировали недобросовестно выполнять кредитные обязательства, то сейчас их доля снижается за счет добросовестных заемщиков, которые частично или полностью потеряли доходы в силу экономической нестабильности в стране. И такие должники требуют совершенно другого, более лояльного к себе подхода». Иными словами, банкам придется адаптировать процедуры взыскания под эту новую реальность: концепция «во всем виноват заемщик» больше не срабатывает.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

банкротство года – крах Пробизнесбанка отзыв лицензии у крупного банка, который сам являлся санатором, стал неожиданным, хотя и предсказать такое развитие событий было возможно

В 2015 году лицензий лишились несколько достаточно крупных участников банковского рынка: «Российский кредит», банк «Транспортный», а также основной банк финансовой группы «Лайф» – Пробизнесбанк, что в очередной раз встряхнуло уцелевших участников рынка, напомнив им о событиях конца 2013 года, когда права на осуществление дальнейшей деятельности лишился Мастер-банк, что привело к эффекту домино. Пробизнесбанк своим обрушением аналогичных последствий не вызвал, однако градус нервозности на рынке явно повысил. «Ни один банк, вне зависимости от его размера, от его позиций в различных рейтингах, на сегодняшний день не застрахован от отзыва лицензии на осуществление деятельности. Присутствие в верхних строчках рейтингов благонадежности не служит индикатором благополучия дел у банка. Даже нормально позиционируемый банк может оказаться в такой ситуации. Объясняется это тем, что большое количество рекламы и развитая сеть отделений не свидетель-

ствуют о финансовом благополучии дел у банка», – рассуждает руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин. Пробизнесбанк действительно был довольно заметным игроком. Финансово-кредитная организация занимала 51-е место по размеру активов. У регулятора вызывали вопросы ценные бумаги Пробизнесбанка, хранящиеся в иностранных депозитариях, и необеспеченные аккредитивы. Это стало поводом для ревизии в других банках, которые могли использовать похожие схемы для вывода активов. По информации ЦБ, лицензия была отозвана из-за размещения средств в низкокачественные активы и в связи с нормативом достаточности капитала ниже 2%. Дыра в собственных средствах главного банка ФГ «Лайф» составила более 40 млрд рублей. «Безусловно, есть объективные экономические факторы, повлиявшие на принятие решения об отзыве лицензии и о непроведении санации: на момент отзыва лицензии, по данным ЦБ, разница между обязательствами и активами банка составляла не менее 67 млрд рублей в связи с наличием фиктивных активов (позднее цифра была скорректирована – 40,8 млрд рублей)», – рассуждает Сергей Елин («АИП»). По мнению зампреда ЦБ Михаила Сухова, финансовое оздоровление Пробизнесбанка как самостоятельного юридического лица было экономически нецелесообразно, учитывая величину страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по обязательствам граждан. В случае с Пробизнесбанком его клиентам, можно сказать, повезло. Была использована схема с привлечением сто-

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ронней финансовой организации для выполнения обязательств перед вкладчиками. Часть активов после проведения конкурса АСВ была передана Бинбанку, он же должен был выплатить физическим лицам – клиентам Пробизнесбанка 25 млрд рублей. За первые же два месяца почти 30% вкладов были «закрыты», в основном из-за отсутствия офисов в небольших регионах. Плюс такой схемы в том, что у клиентов обанкротившегося банка появилась возможность забрать со счета сумму, превышающую 1,4 млн рублей, но при досрочном закрытии вклада они теряли проценты. Предприниматели, в отличие от частных клиентов, все же пострадали. Их положение в случае отзыва у банка лицензии осложняется еще и тем, что страхование вкладов на юридические лица не распространяется, а следовательно, они уже не могут вернуть свои средства. «В банковском секторе отзыв лицензии у банка группы «Лайф» вызвал массу негативных последствий для юридических лиц. Например, с Пробизнесбанком сотрудничали приблизительно 3 тыс. крупных предприятий во Владимирской области», – вспоминает о негативных последствиях банкротства Пробизнесбанка проректор по научной работе Института МИРБИС Александр Соломатин. С одной стороны, случай с банкротством Пробизнесбанка показал, что даже крупные игроки финансового рынка не застрахованы от отзыва лицензии. Но, с другой стороны, появился способ вернуть вклад, превышающий 1,4 млн рублей, даже после краха финансовой организации. Возможно, это создаст почву для того, чтобы вкладчики негосударственных банков сохранили доверие к банковской системе в целом.

53

тема номера

интеграция года – новые этапы жизни ЕАЭС и БРИКС два крупнейших интеграционных геополитических проекта вырабатывают новые единые законы для дальнейшего сотрудничества Эти события, как уверены эксперты, могут изменить состояние мировой экономики и политики в целом. На фоне кризиса доверия к старым интеграционным проектам – например, Европейскому cоюзу, который уже заявил, что он не планирует далее расширяться, новые игроки выглядят свежо и привлекательно. То же самое можно сказать и о Банке БРИКС, особенно в ситуации, когда МВФ демонстрирует неспособность к реформированию, что вызывает недовольство со стороны стран с развивающейся экономикой. С 1 января 2015 года начал свою работу Евразийский экономический союз. ЕАЭС, ШОС и БРИКС стали практически сразу регулировать новые интеграционные процессы в меняющемся мире и укреплять свои позиции. При этом, как отмечают наблюдатели, новые объединения не собираются останавливаться на достигнутом – у них планов громадье. В 2016 году наиболее значимым нормативно-правовым актом, влияющим на инвестиционный климат мирового сообщества в целом, будет Таможенный кодекс ЕАЭС. На сегодняшний день этот важный для экономического развития стран – членов союза документ разработан и готов регламентировать таможенную деятельность, но юридической силы он пока не имеет. Документ создан на базе норм ныне функционирующего Таможенного кодекса Таможенного союза России. Другой важной инициативой является введение безвизового

54

банки и бизнес

режима для туристических групп из стран – членов БРИКС. Казалось бы, не слишком значимое событие, но, как отметил президент России Владимир Путин (который, кстати, и выступил в роли автора этого предложения), опыт показывает, что либерализация визового режима всегда приводит не только к росту туристических потоков, но и к укреплению экономических и политических связей между странами. И, конечно, эта инициатива выглядит весьма символично на фоне прямо обратного процесса, идущего в ЕС: там, напротив, некоторые страны выражают готовность «заморозить» на время шенген, а некоторые даже перешли к практическим действиям в этом направлении. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что интерес к ЕАЭС как к новому и уже доказавшему свою жизнеспособность интеграционному проекту растет. Владимир Путин в одном из своих выступлений отметил, что около 40 стран готовы подписать соглашение о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Напомним, в 2015 году соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС подписал Вьетнам. В начале года к нему присоединились Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Заявки на присоединение подали Сирия и Азербайджан, и наблюдатели не исключают того, что положительное решение по их запросам может быть принято уже в этом году, особенно если к этому времени удастся урегулировать сирийский военный конфликт.

Все происходящее вокруг ЕАЭС и БРИКС (для которого одним из главных событий уходящего года стал запуск собственного банка) говорит о том, что оба союза подтвердили на практике неплохие перспективы для дальнейшего своего развития. Эксперты считают, что их успех в немалой степени обусловлен тем, что создатели ЕАЭС и БРИКС учли ошибки, допущенные в процессе создания и развития другого широко известного интеграционного проекта – а именно Европейского союза. Речь не идет о том, чтобы над экономическим сотрудничеством возникла политическая надстройка: страны ЕАЭС и БРИКС вправе проводить внешнюю и внутреннюю политику по своему усмотрению, что стало особенно заметным в контексте санкционной войны, разгоревшейся между Россией и ЕС. Государства, входящие в ЕАЭС и БРИКС, не стали вводить санкции против нашей страны, но и не стали вступать в конфронтацию с ЕС, и никто от них таких жертв во имя солидарности не требовал. Не меньший интерес у аналитиков вызывает дальнейшее поведение Банка БРИКС, который рассматривается как институт, со временем способный составить конкуренцию МВФ. К Международному валютному фонду и особенно к его действиям в греческом, аргентинском и украинском кейсах много вопросов. От Банка БРИКС ждут, с одной стороны, более взвешенной политики управления рисками, а с другой, меньшей политизированности при принятии решений. Собственно говоря, того же самого ждут и от ЕАЭС, и от БРИКС в целом.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

Росэнергобанк: взвешенный подход к МСБ М. ШРАЙБЕР: «Наша цель не в том, чтобы обеспечить быстрый рост портфеля МСБ, а в том, чтобы поддерживать на оптимальном уровне его качество» беседовала

Анастасия Скогорева

Под влиянием целого ряда факторов: дефицита ликвидности, давления на капитал, ухудшения платежеспособности клиентов – многие банки в начале прошлого года заморозили свои программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Росэнергобанк не вошел в их число и не счел для себя необходимым отказываться от развития этого направления своей деятельности. О том, почему банк принял такое решение и за счет чего ему удается, с одной стороны, наращивать портфель кредитов, выданных МСБ, а с другой, избегать увеличения доли просрочки в кредитном портфеле, рассказал в интервью NBJ первый заместитель председателя правления Росэнергобанка Марк ШРАЙБЕР.

NBJ: Марк Яковлевич, Росэнергобанк был по итогам 2015 года признан редакцией NBJ самой успешно работающей финансово-кредитной организаций в сегменте обслуживания МСБ. В связи с этим прежде всего хотелось бы узнать Вашу экспертную оценку насчет нынешней ситуации на этом поле.

М. ШРАЙБЕР: Главной характерной чертой нынешней ситуации является то, что многие банки, которые в конце 2014-го – начале 2015 года ушли с рынка МСБ, теперь хотели бы вернуться обратно. Но некоторых из них сдерживает дефицит ликвидности, недостаток капитала, а другие понимают, что им придется перестраивать процессы, модели управления рисками и т.д. Работать с компаниями МСБ стало намного сложнее, чем раньше. До кризиса того или иного потенциального заемщика или уже имеющегося клиента просто втискивали в шаблон – теперь без индивидуального подхода к каждому предприятию не обойтись.

NBJ: А разве индивидуальный подход не практиковался до этого? М. ШРАЙБЕР: Скорее, он пропагандировался. Сейчас, нравится это банкам или нет, приходится переходить в этом вопросе от слов к делу. Уже невозможно, оценивая платежеспособность того или иного клиента, отталкиваться только от анализа исторических данных. Такой подход исказит картину, а следовательно, приведет к росту рисков для банка.

NBJ: Правильно ли я понимаю, что свои подходы, свою модель обслуживания компаний МСБ пришлось менять и Росэнергобанку? М. ШРАЙБЕР: Нет, кардинальных изменений в действующую модель нам вносить не пришлось. Мы с момента начала развития этого

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

направления бизнеса – с 2006 года – придерживались достаточно консервативной модели оценки рисков и изначально настраивались на то, чтобы работать с каждым клиентом на протяжении длительного времени. Эта стратегия дала положительные результаты: несмотря на то, что компаниям МСБ приходится нелегко, мы не фиксируем отток клиентов, а также не отмечаем роста доли просроченной задолженности в нашем кредитном портфеле. Скажу больше: из тех кредитов, которые были выданы за период с 2012 по 2015 годы, на просрочку вышло не более 1% от совокупной суммы выданных средств.

NBJ: Заключительный вопрос: с какими результатами с точки зрения развития данного направления Росэнергобанк завершил 2015 год и каковы его планы на 2016 год в сфере обслуживания МСБ? М. ШРАЙБЕР: Естественно, что о рекордных цифрах в сложившейся ситуации говорить неуместно, но в то же время мы испытываем определенную гордость за результаты нашей работы, поскольку нам удалось увеличить портфель кредитов, предоставленных компаниям МСБ, на 15% в рублевом выражении. И, как я уже сказал, просрочка по «свежим» займам не превышает 1%, что свидетельствует об эффективности нашей стратегии по управлению рисками. Если же говорить о планах на следующий год, то мы рассчитываем примерно на такой же показатель роста – 15–20%.

55

тема номера

контракт года – не «Южный», так «Северный» похоже, что Россия и Европа наконец определили будущий формат своих «газовых» отношений, а заодно и решили судьбу Украины как транзитера XIX Петербургский международный экономический форум, проходивший, как обычно, в середине июня, ознаменовался сенсацией. 18 июня председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, член правления E.ON SE Клаус Шефер, главный управляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден и член правления OMV AG Манфред Ляйтнер подписали меморандумы о намерениях, предусматривающие сотрудничество компаний по проекту создания газотранспортной инфраструктуры для прямой доставки российского газа европейским потребителям. Так было фактически объявлено о старте проекта «Северный поток-2». Это произошло практически в тот самый момент, когда многие пессимистично настроенные эксперты уже хоронили «Турецкий поток», застопорившийся из-за разногласий между Турцией и Россией по широкому спектру вопросов – от цены поставок голубого топлива в средиземноморскую страну до отношения к такому явлению, как Исламское государство (ИГ).

Дальше события развивались не менее стремительно, чем начались.

31 июля был подписан меморандум между BASF/Wintershall и ПАО «Газпром», причем это совпало с увеличением загрузки «Северного потока» до 94%. 4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение акционеров. Бизнес-план и порядок проведения тендеров по поставке труб планируется подготовить к январю 2016 года. Завершение строительства двух ниток газопровода планируется в 2019 году, и, судя по всему, на этот раз у наблюдателей нет сомнений в том, что проект «Северный поток-2» будет реализован в соответствии с намеченным планом. «Москва заморозила «Турецкий поток», и тому были веские причины. Газовый ракурс России переносится с Востока на европейский регион. Несмотря на острую политическую обстановку и зависимость от США, крупнейшие европейские компании согласились на участие в «Северном потоке-2», поскольку Европа осознает безусловный факт: ни одна страна,

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»: Маршрут трубопровода проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга до побережья Германии в районе Грайфсвальда Протяженность составляет 1224 км Газопровод «Северный поток» включает в себя две нитки мощностью 27,5 млрд куб. м/год каждая. Сейчас действуют две ветки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, строительство еще двух веток позволит увеличить мощность в два раза. Таким образом, суммарная мощность составит 110 миллиардов кубометров газа в год

56

банки и бизнес

кроме России, снабдить этот регион газом не сможет», – поясняет мотивацию сторон соглашения аналитик, эксперт по геополитике Ближнего Востока и Центральной Азии Джамиля Кочоян. О других причинах, подвигнувших и Россию, и ЕС к заключению данного соглашения, не принято говорить вслух, но они всем известны. За последние два года – а по сути дела, еще задолго до этого – Украина зарекомендовала себя как ненадежный транзитер российского газа европейским потребителям. Сейчас тяжелое финансовое положение не позволяет этой стране регулярно и полностью оплачивать необходимый ей объем газа, и это, как поясняют эксперты, увеличивает риски того, что Украина займется несанкционированным отбором газа. Проще говоря, она может начать отбирать топливо, оплаченное европейскими потребителями и предназначенное для них. Новость о том, что строительство «Северного потока-2» – дело решенное, застало нынешние власти этой страны врасплох. Премьер-министр Украины обвинил Россию в целом и «Газпром» в частности в намерении лишить его страну ежегодного дохода в размере 2 млрд долларов – ровно столько Украина получает от России и ЕС за свои услуги в качестве транзитера голубого топлива. Но похоже, что эти жалобы так и остались гласом вопиющего в пустыне: ЕС не склонен ставить под угрозу бесперебойное функционирование своей экономики из-за затянувшегося политического конфликта между Россией и Украиной, который, вполне вероятно, может оказаться долгосрочным.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

Touch Bank: технологии на службе бизнеса А. КОЗЛЯР: «Мы четко видим цель, которую стремимся достичь» беседовала

Анастасия Скогорева перед нами задачу создать модель полноценного онлайн-банка в России, с тем чтобы впоследствии распространить эту модель на все рынки, где присутствует OTP Group. Безусловно, это потребовало от Группы больших вложений, но подобный проект нельзя разработать и реализовать за копейки.

NBJ: А почему для его реализации в качестве тестовой площадки была выбрана именно Россия?

О том, какую огромную роль играет использование современных технологий в повышении привлекательности банков в глазах клиентов, в увеличении объемов продаж банковских продуктов и в наращивании клиентской базы, говорилось уже не раз. Touch Bank – онлайн-банк европейской финансовой группы OTP Group – подтверждает правоту этих выводов собственным примером. О том, как банку удалось не только быстро запустить свой бизнес на российском рынке, но и стать, по версии редакции NBJ, самой высокотехнологичной банковской организацией в 2015 году, рассказал в интервью NBJ управляющий директор Touch Bank Андрей КОЗЛЯР.

NBJ: Андрей, расскажите, пожалуйста, какие технологии были внедрены банком в 2015 году? А. КОЗЛЯР: За год нам удалось внедрить большой спектр самых современных технологических решений, и это неслучайно. Наши акционеры поставили

А. КОЗЛЯР: Определяющую роль при выборе первой площадки для создания онлайн-банка сыграло то, что российские клиенты являются наиболее технологически продвинутыми. Это может показаться странным, учитывая, что банковские организации в России достаточно молодые, большинству из них не более 25 лет. Но россияне при этом демонстрируют большой интерес к получению банковских услуг с помощью ПК, мобильных устройств, смартфонов, планшетов и т.д. Плюс к этому выбор России был обусловлен тем, что OTP Group рассматривает этот рынок как один из принципиально важных для себя.

NBJ: А если все же говорить о конкретных шагах по построению онлайн-банка, то есть о технологиях? А. КОЗЛЯР: Главное, что было сделано нами, – выстроен технологический контур банка на базе решений успешных и проверенных вендоров, среди которых IBM, Tieto, FICO и другие не менее известные имена. Использование этих решений помогает нам как успешно управлять рисками, так и повышать эффективность маркетинговых кампаний, которые проводит банк, формиро-

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

вать оптимальные продуктовые предложения для различных групп клиентов. Также мы создали интернет-банк и портал на базе решений BackBase – очень известной в Европе компании.

NBJ: TouchBank активно работает с клиентами уже полгода, соответственно, Вы можете сделать первые выводы. По Вашему опыту, какую роль играет сейчас использование высоких технологий с точки зрения улучшения качества обслуживания клиентов? А. КОЗЛЯР: Прежде всего, я хотел бы сказать, что нам действительно удалось добиться феноменальных результатов по итогам прошлого года. Всего за 12 месяцев мы с нуля создали и технологический контур онлайн-банка, и продуктовую линейку, и команду, которая теперь занимается обслуживанием клиентов. К настоящему моменту мы привлекли на обслуживание порядка 50 тысяч клиентов, и это очень хороший старт. Особенно если учесть то, что все эти люди – новые клиенты, которых мы нашли сами, а не забрали у ОТП-Банка. И мы понимаем, что эти 50 тысяч человек – только первый шаг в истории Touch Bank, которая, как мы уверены, будет долгой и успешной. Мы пока что используем потенциал наших информационных систем максимум на 50%. Естественно, что по мере дальнейшего их развития будет увеличиваться наша клиентская база и возрастать качество оказываемых нами услуг. Следовательно, будет возрастать и лояльность клиентов к нашей организации. Мы четко видим цель, которую стремимся достичь, а это значит, что надо идти вперед и не бояться никаких трудностей, поскольку все они являются преодолимыми.

банки и бизнес

57

тема номера

конфликт года, или украинско-российское долговое противостояние на протяжении всех двенадцати месяцев Россия и Украина пытались решить вопрос, на каких условиях должен быть реструктурирован долг Украины перед Россией

Украина в 2015 году оказалась не просто на пороге дефолта, а, по мнению ряда экспертов, совершила дефолт по своим внешним долговым обязательствам. В сентябре 2015 года страна отказалась от выплаты купона по еврооблигациям, ссылаясь на введенный ею мораторий на обслуживание внешних долгов и на соглашение о реструктуризации долга, достигнутое с частными кредиторами. Пока, во всяком случае, соседняя с Россией страна официально не признана дефолтером. Однако для нее все может измениться к худшему, если ей не удастся достичь соглашения с Россией и перенести выплаты по так называемому кредиту Януковича на следующие годы. Первые тревожные звоночки зазвенели для Украины еще в 2014 году: по

58

банки и бизнес

его итогам страна вошла в перечень государств, которые наиболее подвержены риску совершения дефолта по своим обязательствам, и заняла в нем малопочетную седьмую строчку. Первые шесть мест заняли Кипр, Греция, Аргентина, Пакистан, Венесуэла и Египет, за Украиной шли Португалия, Хорватия и Черногория. Однако уже в 2015 году Египет, несмотря на тяжелые для него последствия революции и борьбу с ИГ (Исламское государство. – Прим. ред.), улучшил свои макроэкономические показатели и обогнал Украину в черном списке потенциальных суверенных дефолтеров. Состояние же украинской экономики из-за разрыва сотрудничества с Россией продолжило ухудшаться. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров акцентировал внимание на том, что падение ВВП (а оно продолжается с момента февраль-

ской революции 2014 года) напрямую влияет на усугубление долговой ситуации в стране. «Оценим влияние соотношения долга к ВВП. В Украине в 2007 году это соотношение было порядка 10%, а это означало, что мы могли отвлекать от развития и потребления на выплату долгов примерно 1% от ВВП. В 2009 году это соотношение уже было около 40%, то есть мы должны были отдавать порядка 4% от ВВП в год. В 2015 году киевский режим вышел уже на цифру 100%, то есть мы должны отдавать порядка 10% от ВВП. Много это или мало? Это может быть и очень много, если страна разрушается и уменьшает свой ВВП, и не очень много, если страна развивается и увеличивает свой ВВП», – подчеркивает Николай Азаров. С учетом того, что ВВП Украины, по прогнозам аналитиков, и дальше продолжит снижаться, тащить долговое бремя стране будет все сложнее и сложнее. Несмотря на то, что, как уже было сказано, Украина фактически отказалась от обслуживания определенных видов своих долговых обязательств, инвесторы не торопятся объявлять ее страной, совершившей полноценный (а не технический) дефолт. Причина, по мнению председателя Совета Общероссийской общественной организации потребителей (Финпотребсоюз) Игоря Костикова, проста: в случае реализации подобного сценария Международный валютный фонд лишился бы возможности оказывать Украине финансовую помощь (устав Фонда запрещает кредитовать страну-дефолтера). А средства МВФ – это сейчас

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

тема номера

единственное, что худо-бедно поддерживает соседнюю с Россией страну на плаву и не дает ей превратиться в «черную дыру» с экономической и социальной точек зрения. Самый сложный момент во всей этой запутанной истории – долг Украины перед Россией. В декабре 2013 года – фактически всего за два месяца до совершения государственного переворота на Украине – президенты Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. В рамках данной программы облигации на сумму в 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. 12 млрд долларов так и остались «на бумаге» в силу очевидных причин: к власти на Украине пришли новые люди, и курс данной страны по отношению к России резко изменился в худшую сторону. Именно эти два момента – размещение на фондовой бирже и выкуп за счет ФНБ – впоследствии и стали камнем преткновения, точнее, главным спорным моментом. Украина настаивает, что, раз ценные бумаги были размещены на открытом рынке, значит, ее долг перед Россией попадает в разряд коммерческих, следовательно, Россия должна согласиться на те условия реструктуризации, на которые предположительно «подписались» прочие частные кредиторы. Россия, со своей стороны, указывает на то, что еврооблигации были выкуплены за счет средств государственного фонда, а значит, речь идет о суверенном долге. Таким образом, нашей страны не касается, на каких условиях Украина договаривается или договорилась с частными инвестиционными фондами. Как подчеркивают наблюдатели, в наиболее сложную ситуацию в этой истории попал Международный

валютный фонд. МВФ явно не заинтересован в том, чтобы спор между Украиной и Россией решался в судебном порядке, потому что, по мнению экспертов, мало шансов на то, что победителем из него выйдет Украина. С другой стороны, Фонд настроен на продолжение оказания финансовой помощи Украине, что он показал, внеся в свой Устав изменения относительно кредитования заемщиков, совершивших дефолт по суверенным обязательствам. Пока складывается впечатление, что украино-российское долговое противостояние зашло в тупик и даже щедрое предложение Президента России – разбить выплаты по долгу на три части с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах по миллиарду долларов – не выправило ситуацию. Владимир Путин дал понять, что такое возможно только в том случае, если Россия получит гарантии со стороны США, ЕС или «уважаемых международных финансовых организаций». Гарантии не были предоставлены, и 20 декабря правительство Украины наложило мораторий на выплаты по российскому долгу. Правительство России, со своей стороны, заявило, что, если до 31 декабря платежи не будут осуществлены, то оно обратится в международный суд с иском о взыскании с Украины 3 млрд долларов плюс пени и штрафы. В общем и целом, ситуация остается крайне сложной, а эксперты тем временем прикидывают, что будет означать для Украины дефолт в случае признания его официальным (а не техническим, как это уже было сделано в сентябре текущего года). По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, единственным плюсом будет то, что страна испытает краткосрочное и по большой части моральное облегчение: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но после этой небольшой передышки события могут начать развиваться по весьма тяжелым сценариям.

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«Если договориться с кредиторами не удастся, то в качестве последствий можно будет говорить о вероятном замораживании финансирования в рамках поддержки международными финансовыми институтами, а также о начале судебных процессов в международных судах по взысканию долгов за счет государственного имущества (имущества госкомпаний), находящегося за пределами страны. Ну и, конечно, об ухудшении и без того низкого инвестиционного климата в стране», – поясняет главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ), к.э.н. Михаил Беляев. «Последствия дефолта Украины будут масштабными и затронут все аспекты. Системообразующие предприятия уже сейчас не имеют возможности дешевого финансирования, поэтому о структурных изменениях в экономике по импортозамещению и наращиванию мощностей экспортоориентированных предприятий говорить почти бессмысленно. Не останется нетронутой и банковская система страны. Клиентские счета будут заморожены, население лишится или части, или всех своих накоплений. Банкротство большого количества банков приведет к проблемам в среде малого и среднего бизнеса, что увеличит рост безработицы и, как следствие, вызовет панику населения. Вместе с тем, отсутствие рационального государственного управления, дефицит государственного бюджета и налоговой казны приведут к коллапсу в социальной системе, что может привести к отмене льгот, пособий, сокращению и/или невыплатам пенсий и т.д.», – поясняет руководитель развития региональной сети Капиталбанка Елена Маляева. Как говорится, остается только ждать дальнейшего развития событий. Скорее всего, 2016 год принесет еще много интересного по этому конфликту.

банки и бизнес

59

портрет отрасли

банки и бизнес

cтарый рынок в новом исполнении В. БУШУЕВ: «Мировой нефтяной рынок стал фьючерсным и финансовым, и на него влияет уже не ОПЕК, как это было раньше, а тот, у кого есть деньги» беседовал

Иван Скогорев

Во второй половине 2015 года цены на нефть перестали быстро снижаться и остаются в рамках коридора от 40 до 50 долларов за баррель. Тем не менее эксперты не исключают того, что это может быть затишьем перед бурей и мы можем стать свидетелями нового раунда обесценения «черного золота». Насколько справедливы эти пессимистические прогнозы, используется ли ситуация на мировом рынке нефти в качестве инструмента политического давления на отдельные страны и в первую очередь на Россию? Есть ли основания полагать, что происходящее сейчас связано с согласованными действиями крупных игроков нефтяного рынка, или динамика мировых цен на нефть обусловлена исключительно воздействием объективных рыночных факторов? На эти и другие вопросы в интервью NBJ ответил генеральный директор Института энергетической стратегии, доктор технических наук, профессор Виталий БУШУЕВ.

NBJ: Виталий Васильевич, в чем Вы видите причины очередной волны снижения цен на нефть – той, которая началась летом этого года после временного затишья? Чьи действия (каких стран, групп инвесторов) играют при этом определяющую роль?

60

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

В. БУШУЕВ: Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо небольшое вступление. Мы должны понять, что цена на нефть – это не выражение стоимости товара, это показатель, определяемый ожиданиями участников мирового рынка. Поэтому динамика котировок нефтяных контрактов определяется прежде всего трейдерами. Второй немаловажный момент: в своих рассуждениях, анализируя сложившуюся ситуацию, мы всегда отталкиваемся от цены за баррель нефти Brent. Это необходимо помнить: так уж сложились обстоятельства, что именно этот показатель является своего рода индикатором. От цены нефти за баррель Brent рассчитывается стоимость российской нефти марки Urals и арабской нефти. Еще одно обстоятельство, которое также надо иметь в виду: когда мы обсуждаем вопрос, в чем причины изменения цен на нефть, то мы обычно делаем большую ошибку, пытаясь отделить друг от друга такие понятия, как рынок нефти и экономика, рынок нефти и геополитика, рынок нефти и технологии. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что все эти понятия находятся в такой жесткой взаимосвязи между собой, что найти здесь, что является причиной, а что – следствием определенной динамики или определенных событий, невозможно. То ли финансовые ресурсы влияют на стоимость нефти, то ли цена за баррель определяет стоимость тех или иных валют. То ли цена на нефть является следствием соотношения спроса и предложения, то ли наоборот.

NBJ: Как может быть иначе? Это же один из базовых принципов экономики: цена товара определяется соотношением спроса и предложения. В. БУШУЕВ: Вы говорите о принципе классической экономики. Да, мы к нему привыкли, и он действовал и на мировом рынке нефти, пока этот рынок не стал финансовым. Как толь-

ко это произошло, цена на нефть стала зависеть от множества факторов, в том числе и геополитических. Как раз поэтому анализировать динамику цен на нефть в течение длительного периода стало намного сложнее, чем это было раньше.

NBJ: Когда, с Вашей точки зрения, начались эти перемены? Они же явно произошли не вчера. В. БУШУЕВ: Давайте посмотрим. В конце 1960-х – начале 1970-х годов цена на нефть определялась действиями «шести сестер» – шести крупнейших американских и голландских компаний. Тогда она была очень низкой. В ответ на это страны-производители «черного золота» организовали ОПЕК, и эта организация стала диктовать странам-покупателям нефти свои условия. Подобная расстановка сил сохранялась до 2000 года: ОПЕК действительно определяла цены, квотируя объемы выброса товара на рынок.

портрет отрасли

цена на нефть для каких стран может являться предельной. Для США эта цена составляла, по нашим оценкам, 130–140 долларов за баррель Brent, для европейских стран – 120 долларов. Для Китая ограничений не было, для Росси, как и для США, этот показатель был где-то на уровне 140 долларов. Но когда США почувствовали, что высокие цены на нефть стали всерьез сказываться на их экономике, то ввели в действие регуляторные механизмы.

NBJ: Какие, например? В. БУШУЕВ: Например, они стали жестко контролировать поступление денег на фьючерсный рынок, в результате чего некоторые инвесторы просто-напросто ушли с него. После этого цена на нефть упала, что, естественно, стимулировало дополнительное развитие экономики – до 60 долларов за баррель в 2009 году. В 2010 году она восстановилась до 110 долларов и продолжала оставаться на этом, почти предельном для США уровне вплоть до 2014 года.

NBJ: 2000 год оказался переломным? В. БУШУЕВ: Да, поскольку в начале нового тысячелетия стал доминировать новый рынок, где все колебания цены на нефть стали зависеть от количества денег в обороте. С одной стороны, китайцы говорили, что надо вкладываться в нефтяные проекты, поэтому в них пошли деньги. С другой стороны, США разрешили использовать средства пенсионных фондов в качестве инвестиций в проекты, связанные с добычей «черного золота». Вот эта финансовая подпитка, прежде всего со стороны американских компаний, и привела к тому, что в середине 2000-х годов цены на нефть поднялись до заоблачных высот.

NBJ: И начали давить на экономику стран-импортеров? В. БУШУЕВ: Да. В то время мы проводили исследования на тему, какая

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: То, что Вы говорили, – о введении США регуляторных мер воздействия – относилось к периоду прошлого глобального кризиса, то есть к 2008–2009 годам. А почему, по Вашему мнению, нефть так сильно «просела» в 2014 году? В. БУШУЕВ: Я могу назвать Вам три фактора, которые стали причиной падения цены на нефть. Первый и, возможно, главный из них – в том, что китайская экономика входит в режим рецессии и перестает быстро расти. Спрос на нефть пока не упал, он каким был, таким и остается – добыча составляет около 90 млрд баррелей. Но зато снизились ожидания, соответственно, сократились и инвестиции в нефтегазовый бизнес, поскольку эксперты перестали его воспринимать в качестве наиболее доходного. Это первый фактор, оказавший воздействие на мировые цены на

банки и бизнес

61

портрет отрасли

нефть. Второй фактор: в это же время появились американская сланцевая нефть и газ, и США решили, что им более не выгодно вкладывать деньги в проекты на Ближнем Востоке. А третий фактор заключается в том, о чем я говорил выше: мировой нефтяной рынок стал фьючерсным и финансовым, и на него влияет уже не ОПЕК, как это было раньше, а тот, у кого есть деньги. То есть, проще говоря, те страны, которые располагают наиболее существенными финансовыми ресурсами. В данном случае это…

NBJ: США? В. БУШУЕВ: Совершенно верно. По технологическим и финансоворесурсным причинам именно США управляют этим процессом, но при этом управляют, надо признать, не очень хорошо и периодически даже в ущерб самим себе. Так, например, американцы часто упускают из виду фактор цикличности рынка, они во многих случаях начинают действовать только тогда, когда уже поздно что-либо предпринимать и ничего нельзя сделать для существенного улучшения ситуации.

NBJ: Например? В. БУШУЕВ: Например, в какой-то момент американцы поняли, что цена на нефть упала до 40–45 долларов, что стало пределом для сланцевой нефти. Теперь США придется поднимать цены на натуральную нефть, чтобы сланцевые проекты как-то себя оправдали и цена на эту самую сланцевую нефть стала рентабельной. Естественно, это должно повлечь за собой изменение государственной и энергетической ситуации в США – но на какие-то радикальные шаги американцы явно идти не готовы, во всяком случае пока.

NBJ: И с учетом того, какую роль они играют на рынке, – каков Ваш прогноз относительно дальнейшей динамики цен на «черное золото»?

62

банки и бизнес

банки и бизнес

В. БУШУЕВ: Я считаю, что ситуация еще какое-то время будет находиться в подвешенном состоянии. Скорее всего, в 2016 году нефть будет стоить 50–60 долларов за баррель, в 2017 году – 70–80 долларов, в 2018 году дойдет до 90 долларов. А в 2019 году цена снова начнет падать, и это ознаменует собой начало десятилетнего провала. Как все это может отразиться на мировой экономике, честно говоря, затрудняюсь сказать.

NBJ: А насколько сильно, по Вашим прогнозам, нефть может упасть в 2019 году? В. БУШУЕВ: Полагаю, что в 2019 году она будет даже ниже 40–50 долларов, то есть мы снова дойдем до дна. Но когда мы говорим о количественном изменении цены, то нельзя забывать и о другом очень важном обстоятельстве – об изменении стоимости доллара. Скажем честно, сейчас доллар США по своей покупательной способности сильно отличается от того, каким он был в 90-х годах прошлого века, или, правильнее сказать, в 1998 году, когда цена на нефть опустилась до 8–9 долларов за баррель. А поскольку сама ценность доллара изменилась, то сейчас она стоила бы или продавалась бы по другой цене.

NBJ: То есть произошла девальвация доллара? В. БУШУЕВ: Да, вследствие чего повысились цены на нефть. Этот фактор необходимо учитывать, особенно сейчас, когда много разговоров о том, что цена за баррель Brent может опуститься до отметки в 20 долларов или пойти еще ниже. Люди, которые так утверждают, пугают всех вокруг и в первую очередь самих себя, потому что цена на нефть ниже 40 долларов уже пробивает уровень рентабельности.

NBJ: За долгие предшествовавшие нынешним событиям годы мы привык ли к тому, что в самые критические

моменты на рынок выходит ОПЕК и путем квотирования стабилизирует ситуацию. Сейчас мы этого не наблюдаем, и, похоже, даже каких-либо попыток создать условия для восстановления цен на нефть Организация странэкспортеров нефти не предпринимает. Это связано с тем, о чем Вы говорили выше, – с тем, что рынок стал не «физическим», а финансовым? Или все же есть доля правды в словах тех, кто утверждает, что деятельность многих участников ОПЕК контролируется Соединенными Штатами Америки? В. БУШУЕВ: Нет, США не обязательно влиять на другие страны, поскольку у Америки нет резона что-то менять. Понимаете, ОПЕК снизила квоту, а США и страны Латинской Америки добавили свою нефть на рынок – и все, цены остались такими же, как были. В целом, надо понимать одно: ОПЕК не диктатор для рынка, он хороший координатор, который влияет на страны-экспортеры, но уже не может влиять на цены. Почему ОПЕК не снизила квоты на нефть? Я скажу Вам: потому, что она не хочет этого делать. Она понимает, что если квоты будут снижены, то место стран, которые входят в ее состав, займут другие производители нефти, которые не входят в ОПЕК и не подчиняются руководству этой организации. Поэтому саудиты, например, правильно решили, что сейчас самое главное – не дергаться, да и другие страны последовали их примеру.

NBJ: Я правильно понял, что есть страны которые будут добывать цены по своим стандартам и продавать ее по своим ценам, и им неважно, что по этому поводу будет думать ОПЕК? В. БУШУЕВ: Да есть такие страны, к их числу, например, относится Венесуэла. Она обладает своими запасами и объемными инвестициями в нефтегазовую отрасль. Поэтому эта страна может диктовать свои условия, особенно в Южной Америке.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

ОПЕК же сегодня ориентируется на Европу и Китай.

почему ОПЕК не снизила квоты на нефть? Она понимает, что если квоты будут снижены, то место стран, которые входят в ее состав, займут другие производители нефти, которые не входят в ОПЕК и не подчиняются руководству этой организации

NBJ: Как, по Вашему мнению, влияет на динамику мировых цен на нефть развитие политической ситуации на Ближнем Востоке? Не считаете ли Вы, что проблемы на БВ, как в 1973 году, так и сейчас, влияют на динамику мировых цен на нефть, и если да, то насколько существенным может быть это влияние? В. БУШУЕВ: Начну с того, что в 1970-е годы страны Ближнего Востока ничего самостоятельно не добывали, – там работали американские и голландские нефтяные компании. Им было выгодно добывать нефть и продавать ее по очень низким ценам в Европу. Я уже упоминал, что эти компании условно называли «шестью сестрами». Рост национального самосознания исламских государств на БВ – вот что стало главной причиной того, почему иностранные нефтедобытчики утратили ключевую роль. Арабские государства стали национализировать свои земли и территорию. И они довольно быстро осознали, что могут сами добывать и продавать нефть по более выгодной для них цене, которая при всем при том была ниже 30–40 долларов за баррель.

NBJ: А как отреагировали на это США и Европа? В. БУШУЕВ: Их главной реакцией было то, что они стали искать альтернативные источники энергии. Тогда и были озвучены предложения заняться добычей «тяжелой нефти», сланца, сжиженного газа и других нефте- и газопродуктов. А ОПЕК, которая как раз была создана в этот период, автоматически заместила собой деятельность «шести сестер».

NBJ: Но сейчас ситуация все же несколько иная, и наверняка страны БВ страдают от того, что цены на нефть так сильно упали.

портрет отрасли

В. БУШУЕВ: Я бы не стал преувеличивать их страдания. Да, кризис, конечно, повлиял и еще повлияет на доходы этих стран. Но, с другой стороны, сегодня страны БВ понимают, что им и не надо бурного роста цен на нефть, для них главное – удержаться на плаву, даже если не будет роста доходов от продажи нефти и иных полезных ископаемых. В общем, главное – это сохранить прежние объемы и прежние доходы. У тех же Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ нет дефицита средств – они не знают, куда вкладывать средства, которые были ими накоплены за период высоких мировых цен на нефть. Развивать у себя «нефтянку» они больше не собираются. Им не требуется инвестиций в поддержание своей промышленности. Верхушка там достаточно богатая. И, вопреки расхожему убеждению, они уже давно не сидят на одной-единственной «нефтяной игле».

NBJ: А ведь традиционно принято считать обратное. . . В. БУШУЕВ: Да, но это заблуждение. Посмотрите на Саудовскую Аравию: она активно развивает свое сельское хозяйство, но при этом не забывает о промышленности. Саудиты строят опреснительные установки, вкладывают средства в атомные станции,

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

вырабатывающие электроэнергию, необходимую для опреснительных установок. Хочу подчеркнуть, что спрос на воду всегда был в приоритете в арабских странах, иногда даже в большем приоритете, чем нефть. И как раз спрос на этот товар – питьевую воду – будет расти, и эта отрасль будет тем самым магнитом, который будет притягивать к себе инвестиции.

NBJ: Но арабские страны арабским странам рознь. Вы сами сказали: речь идет о СА, которая считается одним из самых богатых государств Ближнего Востока. А как быть с теми странами, которые отстают от Саудовской Аравии с точки зрения своего экономического развития и состояния финансов? В. БУШУЕВ: Вы правы, на бедные страны эти программы развития не распространяются. Для них возрождение нефтяного бума крайне желательно, поскольку одним из немногих источников доходов, имеющихся в их распоряжении, является добыча и продажа нефти. Им нужно кормить население и создавать нормальные условия для его проживания. Им нужны деньги, но они пока не знают другого способа их получения, кроме развития нефтяного бизнеса. Но не они «делают погоду».

банки и бизнес

63

портрет отрасли

NBJ: Помимо убеждения, что все страны БВ сидят на «нефтяной игле», есть еще одно весьма расхожее убеждение – что нынешнее обесценение нефти – результат действий «Исламского государства». Мол, оно продает нефть за 10-20 долларов за баррель – и вот результат! Можно ли доверять этой версии? В. БУШУЕВ: Вы знаете, когда у Вас отнимают все, Вы готовы будете добывать нефть самым примитивным способом и продавать ее хотя бы по дешевке, поскольку конкурировать с такими игроками, как СА и другие, не представляется возможным. И у вас нет возможности продавать большое количество нефти легально. Поэтому некоторые страны делают то, что вынуждены делать, – ну, а то, что ряд из них поддерживает при этом ИГ, объясняется цивилизационным противостоянием шиитов и суннитов. Конечно, конфликты, которые возникают в рамках этого противостояния, влияют на экономику этих стран и на цены на нефть, это очевидный факт.

NBJ: Возможно, это совпадение, а возможно, тут действительно есть взаимосвязь, но очередной виток падения цен на нефть совпал со временем с падением котировок на китайской фондовой бирже. Этот фактор, по Вашему мнению, следует учитывать, анализируя ситуацию? В. БУШУЕВ: Нет, цена на нефть упала вовсе не из-за падения китайской фондовой биржи, китайская экономика была просто-напросто перегрета. Уже давно говорили, что китайский пузырь рано или поздно лопнет, поскольку свободные капиталы, которые в свое время пришли туда, не находят более там применения. А раз это так, то начинается сброс активов.

NBJ: Пока нефтяной кризис продолжается, но рано или поздно, что совершенно очевидно, он завершится.

64

банки и бизнес

банки и бизнес

Может ли стать его результатом передел рынка между странами-экспортерами? Если да, то кто, с Вашей точки зрения, имеет шансы оказаться в наибольшем выигрыше по окончании «банкета»?

согласно статистике, предлагаемой экспертами.

В. БУШУЕВ: Я думаю, что в наибольшем выигрыше будут страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Возможно, снимет сливки с этой ситуации и Китай. Ему будет выгодно закупать нефть по более низкой цене. Что касается России, то ей низкие цены на нефть невыгодны, поскольку спрос невелик, но остается только надеяться, что следующий год будет продуктивным для нашей страны.

В. БУШУЕВ: Она оказывает определенное влияние на динамику газовых цен, поскольку газ, как ни странно это может показаться, находится в привязке к нефти. Поэтому, когда снижается цена на «черное золото», автоматически начинается и снижение цен на газ. У нас давно нефть и газ связали друг с другом, хотя это разные структуры и они не должны зависеть друг от друга. Они совершенно разные по своему содержанию и качеству, и во многих странах они обособлены друг от друга.

NBJ: Какие экономические последствия могут наступить для России, в случае если цена на нефть упадет ниже уровня в 40 долларов за баррель? В. БУШУЕВ: Россия уже сталкивалась с тем, что нефть на внутреннем рынке стоила 9 долларов за баррель, а иногда и ниже, так что я не сторонник раздувать панические настроения. Однако и для оптимизма в этом случае поводов не будет: низкая цена на нефть означает, что Россия лишится значительной доли своих доходов. Мы уже давно не в СССР живем, где доход от нефти составлял всего 17% от совокупного дохода всей экономики страны. Сейчас, для сравнения, доля нефти составляет порядка 46% дохода, поэтому последствия падения цены на нефть ниже определенного уровня будут болезненными для нашей страны.

NBJ: При каких мировых ценах на нефть российская экономика будет чувствовать себя наиболее комфортно? В. БУШУЕВ: Оптимальная цена для России – 75–80 долларов за баррель в 2016 году. Во всяком случае я считаю, что эта цена для нас перспективна,

NBJ: Как ситуация с ценами на нефть влияет на определение мировых цен на газ?

NBJ: Каковы Ваши прогнозы относительно реализации масштабных проектов строительства новых газопроводов – Турецкого потока, «Сила Сибири», Северного потока-2? Не помешают ли их реализации, с одной стороны, нынешние экономические трудности, а с другой, геополитические факторы, то есть противодействие государств, не заинтересованных в строительстве этих «потоков»? В. БУШУЕВ: Ситуация с «потоками» действительно неоднозначная. С одной стороны, есть «Сила Сибири», соответствующий контракт заключен уже сравнительно давно, его «вес» – 400 млрд долларов. Новые контракты с Китаем могут увеличить эту цифру. Однако в силу нарастающего кризиса и санкций существует риск, что многие проекты могут если не остаться на бумаге, то сдвинуться по времени, как по развитию Сибири и Дальнего Востока, так и по строительству новых нефтедобывающих объектов. Однако если эти проекты будут выполнены, в том числе Турецкий поток и Северный поток-2, то есть вероятность, что это откроет для России большие перспективы с точки зрения реализации своей продукции и освоения новых рынков сбыта.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

реклама

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

65

портрет отрасли

банки и бизнес

cовсем другой рынок, чем раньше С. ПИКИН: «Рынок стал больше подвержен влиянию денежнокредитной политики, чем влиянию такого фактора, как соотношение реального спроса и предложения» беседовал

Иван Скогорев

Мировые цены на нефть остаются чуть ли не главным фактором, определяющим состояние российского бюджета, и поэтому нет ничего удивительного в том, что внимание экспертов приковано к тому, как складывается и развивается ситуация на мировом товарном рынке. А там нет стабильности: мы видим, как кратковременные взлеты котировок сменяются новым раундом их падения. Как долго это может продлиться? Почему мировой рынок нефти стал настолько волатильным и почему некогда могущественный картель ОПЕК не может или не хочет взять ситуацию на нем под свой контроль? На эти и другие вопросы в интервью NBJ ответил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

NBJ: Сергей Сергеевич, в чем Вы видите причины очередной волны снижения цен на нефть – той, которая началась летом этого года после временного затишья? Чьи действия (каких стран, групп инвесторов) играют при этом определяющую роль? С. ПИКИН: Во многом все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация в экономике Китая. Ни для кого не является секретом, что КНР – крупнейший экспортер нефти и нефтепродуктов в мире. До недавнего времени экономика этой страны росла в среднем на 7% в год. Однако после падения фондового рынка в Китае где-то на треть в середине лета ситуация изменилась, и есть прогнозы, что темпы роста экономики в КНР составят в этом году не более 6%.

66

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

Второй фактор, который также необходимо учитывать, анализируя динамику мировых цен на нефть, – укрепление доллара США по отношению ко всем другим валютам. Как хорошо известно, цена на нефть тесно связана со стоимостью доллара: чем доллар дороже, тем нефть дешевле. Плюс к этому, определенную роль сыграла и невнятная политика ОПЕК: фактически концерн самоустранился от принятия каких-либо решений и не предпринимает никаких действий, связанных с регулированием нефтяного рынка. В совокупности все эти факторы привели к переизбытку предложения и к формированию у трейдеров убежденности, что низкие цены на нефть – это надолго.

NBJ: Получается, сплошной негатив? С. ПИКИН: Не совсем так. Есть и позитивные моменты. Один из них заключается в следующем: объявлено о снижении нефтезапасов в США, что говорит нам о том, что трейдеры пока не готовы работать с ценой ниже 40 долларов за баррель. Есть еще один фактор, который упоминается в западных, преимущественно американских, СМИ. В этом году резко ухудшилось финансовое состояние нефтяных компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти. Есть ожидания, что может возникнуть череда банкротств и сделок по слияниям и поглощениям с участием этих компаний. Это будет играть на руку нефтяным ценам, поскольку начнется процесс оздоровления рынка и часть излишка нефти может с него уйти. Мы уже видим первые признаки этого: если в начале лета в США добывалось 9,6 млн баррелей в сутки, то сейчас этот показатель составляет порядка 9 млн баррелей или чуть-чуть превышает эту цифру. Как вы можете убедиться, объемы добычи существенно просели всего за несколько месяцев. Если говорить о среднесрочных перспективах, то, по моим оценкам, локальный ценовой минимум мы уже прошли, и если с китайской экономикой не про-

изойдет ничего трагичного, то цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 46 долларов до 56 долларов до конца текущего года. Возможны краткосрочные взлеты, но до 60 долларов пока цена не дойдет.

NBJ: Вы сказали, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 46 до 56 долларов за баррель, но нет ли риска, что они упадут ниже уровня в 45 долларов или даже в 40 долларов? Такие прогнозы периодически озвучиваются. С. ПИКИН: Как я уже сказал, пессимистичный сценарий развития событий возможен, если сильно просядет китайский фондовый рынок, что приведет к замедлению темпов роста китайской экономики и, как результат, к падению спроса на нефть со стороны КНР. К сожалению, следует признать, что сейчас ситуация такова, что любая новость может вывести мировой рынок нефти из состояния равновесия. Он очень волатильный, и мы видим, что порой за один день рынок «ходит» вверх и вниз на 10%. Естественно, что трейдеры будут отслеживать, как решится вопрос по ставкам, которые устанавливает ФРС США, не произойдет ли их повышения и продолжат ли снижаться объемы добычи нефти в США.

NBJ: Сейчас даже странно вспоминать, что не так давно котировки за баррель нефти Brent вплотную приближались к уровню в 120 долларов за баррель и даже превышали его. С. ПИКИН: В период, когда «черное золото» котировалось по 120 долларов, очень многие компании сделали инвестиции в разработку новых месторождений. Наблюдался прорыв не только по сланцевой нефти США, но и по другим аспектам – например, была налажена нефтедобыча из битумных песков в Канаде, в глубоководных скважинах Бразилии и в других странах. В результате образовался переизбыток нефти на рынке, что стало для нас, безусловно, неприятным сюрпризом.

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

портрет отрасли

Сейчас, когда цены настолько снизились, естественно, большинство компаний не вкладываются в разработку новых проектов, все занимаются старыми, уже действующими. По некоторым оценкам, не будут запущены новые проекты на сумму 200 млрд долларов. Это дает основания предполагать, что через три-пять лет переизбытка не будет и на рынке сформируются вполне нормальные цены.

NBJ: Вы сказали, что ОПЕК фактически самоустранился и не предпринимает каких-либо действий, направленных на урегулирование ситуации на рынке нефти. При этом ведь совершенно очевидно, что странам, входящим в концерн, эта ситуация как раз невыгодна. В чем, с Вашей точки зрения, причина того, что ОПЕК, несмотря на это, безмолвствует и бездействует? С. ПИКИН: Я думаю, что главной причиной этого безмолвия и бездействия являются внутренние противоречия между странами ОПЕК. В самом картеле налицо прямые конфликты между его участниками, и вовсе не из-за нефти и полезных ископаемых, а в силу политических и религиозных разногласий. Наиболее наглядный тому пример – Саудовская Аравия и Иран. Вторая причина – это проблема у стран, которые в период высоких цен совершали масштабные государственные инвестиции в нефтяной сектор. Нефтяным компаниям были предоставлены огромные бюджетные дотации – их же надо возместить. Саудовская Аравия, к примеру, все просчитала и пришла к выводу, что новые проекты в случае их реализации угрожают ее доле на рынке. Соответственно, она предпочитает сохранять нынешнюю ситуацию, когда цены на нефть низки, рассчитывая на то, что в подобных условиях новые проекты – в первую очередь канадские и американские сланцевые – уйдут с рынка.

NBJ: То есть в данном случае Саудовская Аравия фактически ведет экономическую войну с США?

банки и бизнес

67

портрет отрасли

С. ПИКИН: Это война не с США, а с дорогими проектами, которые казались востребованными в эпоху высоких цен. Помните, какое-то время шли разговоры о разработке нефтяных месторождений Арктики в России? Это тоже один из проектов, который может быть эффективным только при стоимости нефти выше 90–100 долларов за баррель.

NBJ: Но все же Саудовская Аравия не единственный член ОПЕК, а что же организация в целом... С. ПИКИН: А организация в целом, хотя ее доля на рынке нефти остается высокой, уже не может влиять на ситуацию так, как это бывало в 60–70-е годы прошлого века. Давайте вспомним те времена: тогда цену на нефть определяли ее производители, и при этом страны, производящие наибольший объем «черного золота», входили в ОПЕК. Как картель говорил, так все и делали: если он говорил, что цена на нефть будет такой-то, все с этим соглашались.

NBJ: Что же изменилось с тех пор? С. ПИКИН: Изменилось то, что стоимость нефти стали определять не ее физические объемы, а ликвидность на рынке. Рынок стал больше подвержен влиянию денежно-кредитной политики, чем влиянию такого фактора, как соотношение реального спроса и предложения. С 2009 года, когда США включили на полную мощность свой печатный станок, на рынок нефти пришли миллиарды долларов, и с этого времени цены стали активно расти, причем не только на нефть, но и на золото, на целый ряд металлов и т.д. Сейчас ситуация обратная: как только ФРС США заявила о прекращении политики количественного смягчения, произошел отток финансового капитала, и это серьезно повлияло на стоимость сырьевых товаров.

NBJ: То есть нефтью теперь фактически управляет не ОПЕК, а Федеральная резервная система США?

68

банки и бизнес

банки и бизнес

С. ПИКИН: Получается, так. В общем, чем больше денег на рынке и чем он более ликвиден, тем дороже товар, который на нем продается, а чем меньше денег, тем ниже цены. Конечно, все это верно для растущей экономики.

NBJ: И выходит, что даже если страны Ближнего Востока, Россия и страны Латинской Америки и попытаются скоординировать свою деятельность с целью обеспечить условия для повышения стоимости нефти, то у них ничего не выйдет? С. ПИКИН: Маловероятно, что подобное случится, в том числе и потому, что каждая из этих стран находится на своем уровне социально-экономического развития. Так, например, Саудовская Аравия имеет золотовалютные резервы (ЗВР) в размере около 700 млрд долларов. У других стран, даже вместе взятых, таких резервов нет. Но в то же время Саудовская Аравия имеет большие проблемы: ей приходится тратить примерно по 10 млрд долларов в месяц из своих ЗВР, чтобы закрывать дыры в бюджете. Что уж после этого говорить о других странах Ближнего Востока и о странах Азии, Африки и Латинской Америки. Там не настолько большие ЗВР, а вот уровень расточительства финансовых средств вполне сопоставим с уровнем расточительства в Саудовской Аравии.

NBJ: Тем не менее Саудовская Аравия да и, надо полагать, другие страны тоже готовы терпеть до тех пор, пока с рынка не уйдут так называемые новые проекты добычи нефти. А почему в принципе такую силу набрали именно сланцевые проекты? Ведь не секрет, что добыча этого вида «черного золота» обходится очень дорого, к тому же, считается, что сланцевая нефть вреднее и грязнее обычной. С. ПИКИН: На самом деле, это миф. Сейчас затраты компаний, занимающихся добычей сланца, находятся на уровне 40–50–60 долларов за баррель. При этом есть проекты, которые могут быть еще значительно менее затратными.

Если говорить о сланцевой революции, то она началась еще в середине прошлого десятилетия в США, когда стали активно добывать сланцевый газ. В результате стоимость газа упала в разы, что поставило на грань рентабельности всю американскую газовую отрасль. После этого все переключились на добычу сланцевой нефти, так как нефть, в отличие от газа, – глобальный рынок, и тогда она стоила значительно дороже, чем сейчас. Подобная ситуация сохранялась до 2009 года, пока США сильно не продвинулись вперед в добыче сланцевой нефти, нарастив ее до 4,5 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря политике дешевых денег, которую проводил ФРС, и появлению новых доступных технологий.

NBJ: Помимо США, сейчас называют еще один фактор, непосредственно влияющий на формирование цен на нефть, а именно то, что некоторые страны Ближнего Востока без проблем продают нефть по цене в 20–40 долларов за баррель. То есть, фактически, речь идет о демпинге. С. ПИКИН: Да, сейчас действительно есть и такие примеры на рынке. В особенности с теми месторождениями (Ирак и Сирия), которые захвачены «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России): там нефть действительно готовы продавать с огромными скидками. Разумеется, это делается на нелегальной основе, отсюда и бросовая цена, по которой сбывают нефть. Но я бы не стал преувеличивать степень влияния этого фактора на процесс формирования цен на нефть на мировом рынке.

NBJ: Почему? С. ПИКИН: Потому, что объемы, о которых идет речь, являются мизерными: они не достигают даже 50 тыс. баррелей в сутки. Это очень небольшое количество, соответственно, все разговоры о том, что ИГ контролирует весь нефтяной рынок Ближнего Востока, – это не более чем слухи. ИГ действительно

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

обладает большими залежами и запасами нефти, есть на контролируемых ими территориях буровые установки. Его организаторы получают деньги, продавая добываемую нефть, весьма существенные для них – более миллиона долларов в день, но это не влияет на мировой рынок нефти. В общем, это чистая контрабанда в очень небольших объемах, но благодаря ей ИГ имеет постоянный приток денег. А факторы, которые делают погоду на мировом рынке нефти, я Вам указал выше, и они не имеют никакого отношения к действиям ИГ.

NBJ: Давайте рассмотрим вопрос, связанный с приемлемой ценой нефти для России. Сможет ли Россия нормально существовать и развиваться с экономической точки зрения при цене в 40 долларов за баррель? Ведь такую возможность нельзя полностью исключать.

С. ПИКИН: Для нашей экономики бюджет сформирован исходя из среднегодовой цены на нефть в 50 долларов за баррель. Мы видим, какие тяжелые последствия будут в этом году от дешевой нефти. Можно заметить падение ВВП в этом году, по разным оценкам, на 3–4%. Возникают структурные проблемы, которые, с одной стороны, являются следствием санкционного давления на нашу страну, а с другой – последствием двукратного падения мировых цен на нефть. При этом наша налоговая политика сформирована таким образом, что при росте стоимости нефти экспортные пошлины растут, а при падении стоимости нефти они снижаются. Наши компании в данном случае защищены до определенного предела при падении цен, то есть компании могут работать и при 50 долларах за баррель, и при 40 долларах, и при 30 долларах и даже при 20 дол-

портрет отрасли

ларах. Именно в силу соответствующей налоговой политики. Более того, многие международные аналитики говорят, что самые рентабельные нефтяные компании находятся сейчас именно в России. Плюс к тому, здесь повлияла девальвация: чем ниже цены на нефть, тем более высокими становятся курсы доллара и евро и, соответственно, тем больше ослабевает рубль. В свою очередь, чем нефть дороже, чем крепче рубль. Корреляция очень высокая, а все потому, что так заложено в бюджете – при стоимости «черного золота» на уровне в 50 долларов за баррель его стоимость в рублях заложена в диапазоне 3200–3600 рублей. В общем и целом, понятно, что Россия сможет продавать нефть за цену и ниже 40 долларов за баррель. Однако я думаю, что ценовое дно в этом году мы прошли и до такого уровня цена нефти не дойдет.

реклама

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

69

портрет отрасли

банки и бизнес

этот многофакторный рынок… А. КУРДИН: «Рынок нефти связан с высокой волатильностью, поэтому формулировать какие-либо четкие прогнозы относительно дальнейшей ценовой динамики на нем – дело неблагодарное» беседовал

Иван Скогорев по-вашему, кто играет при этом определяющую роль: какие факторы, страныэкспортеры и импортеры «черного золота» и т.д.?

Динамика мировых цен на нефть – это та тема, которая всегда была актуальной в экономических и финансовых российских средствах массовой информации и стала особенно злободневной полтора года назад, когда наметилась тенденция к резкому удешевлению «черного золота». Как долго будет продолжаться падение цен на нефть и в чем главные причины, обусловившие этот тренд? Как может измениться по итогам периода спада структура мирового рынка нефтедобычи и изменится ли она в принципе? На эти и другие вопросы в интервью NBJ ответил начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра при Правительстве России Александр КУРДИН.

NBJ: Александр Александрович, сейчас мы после кратковременного затишья и робких попыток переломить тенденцию снова наблюдаем волну снижения котировок нефтяных контрактов. Как

70

банки и бизнес

А. КУРДИН: Есть несколько факторов, определяющих снижение цен на нефть. Во-первых, это обеспокоенность инвесторов событиями, имевшими место на китайской фондовой бирже летом этого года. Очевидно, что на ней сформировался «пузырь», и даже если он не лопнул летом полностью, то изрядно сдулся. А КНР – это ведь не просто крупнейшая в мире экономика, это еще и главный двигатель прироста мирового спроса на нефть. Естественно, участников рынка не может не беспокоить то, что в этой стране сокращается темп роста промышленного производства, что промышленный потенциал Китая снижается. Второй немаловажный фактор – это экономическая ситуация в Европе. Наверное, ни для кого не является тайной, что там тоже не все гладко, есть серьезные проблемы, и одна из самых болезненных из них – не вполне решенная проблема с Грецией. Ну и, разумеется, было бы ошибкой не назвать третий фактор – поведение некоторых стран – членов ОПЕК. Я имею в виду в первую очередь Ирак и Саудовскую Аравию: каждая из них нарастила в середине 2015 года добычу на 0,5 млн баррелей в день. Плюс к тому, как раз летом были сняты санкции с Ирана, и, хотя нефть, добываемая в этой стране, еще не поступила на рынок в полном объеме, инвесторы ее ждут в 2016 году. Это очень важный индикатор, влияющий на их настроения. И вот как раз вся эта совокупность

факторов, которые я назвал, – опасения по поводу перспектив развития китайской экономики, нерешенные экономические проблемы в странах ЕС и ожидания притока на рынок иранского «черного золота» – обеспечили формирование на рынке тенденции к падению цен на нефть.

NBJ: По поводу Китая высказывались предположения, что кризис в этой стране носил искусственный характер и был инициирован то ли теми силами, которые хотели бы ограничить КНР в ее развитии, то ли самим Китаем с целью повысить конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. А. КУРДИН: Я никогда не был сторонником конспирологических теорий, поэтому ничего не могу сказать ни за, ни против этих версий. У меня нет достаточных оснований говорить о том, что могла быть реализована одна из них. А вот объективные предпосылки кризиса были налицо, и нет ничего удивительного или конспирологического в том, что товарные рынки очень болезненно отреагировали на новость о падении китайских фондовых индексов. Чтобы понять это, давайте вспомним, что от Китая зависит экономическая стабильность во многих странах Юго-Восточной Азии. Что касается Ирана, то с ним история следующая. Как известно, в течение нескольких лет действовали ограничения на поставки его нефти. Недостающие объемы были замещены за счет «черного золота», добываемого в других странах – членах ОПЕК, и замещены даже с избытком. Теперь, когда с Ирана

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

сняты санкции, он может выпустить свою нефть на рынок, что значительно подорвет позиции других стран ОПЕК.

NBJ: Но ведь для этого Ирану необходимо будет осуществить определенные легальные процедуры? А. КУРДИН: Да, это так. Но, по большому счету, вопрос заключается в следующем: готовы ли страны ОПЕК добровольно снизить свою добычу, чтобы оставить место для Ирана, который претендует на то, что принадлежало ему ранее. Если да, то ситуация на рынке после небольшого периода волнения будет более или менее стабильной. Если же Саудовская Аравия и Ирак оставят объемы добычи и экспорта нефти такими, как сейчас, то и стабильности мирового рынка, и ОПЕК в частности будут угрожать новые проблемы.

NBJ: В целом складывается впечатление, что ОПЕК работает отнюдь не так эффективно, как раньше. А. КУРДИН: Это действительно так. Надо понимать, что, когда между странами Ближнего Востока возникают трения, то картелю становится трудно проводить согласованную политику. И особенно трудной задачей это становится, когда налицо конфликты между суннитами и шиитами, например нынешний конфликт в Йемене. Да и риторика между Ираном и Саудовской Аравией довольно ожесточенная и резкая. Из-за этих конфликтов и трений, которые только обостряются и нарастают, ОПЕК все больше кажется недееспособным. Квоты в последнее время, как Вы видите, постоянно превышаются, а картель не предпринимает никаких действий для того, чтобы ограничить действия «нарушителей», и в результате цены на нефть снижаются.

NBJ: Но тут возникает другой риск – может быть поставлена под вопрос необходимость существования картеля. Зачем он нужен, если в силу тех или иных причин не регулирует ситуацию на рынке?

А. КУРДИН: Такой вопрос уже озвучивается — в первую очередь теми странами, которые заинтересованы в повышении цены на нефть и, соответственно, не удовлетворены работой ОПЕК. Это преимущественно государства Латинской Америки. Поэтому определенные угрозы для картеля с точки зрения его существования действительно есть. С другой стороны, ОПЕК уже полвека, его дееспособность за это время оказывалась под вопросом не единожды, но он каждый раз выстаивал. Считалось, что он не сможет нормально функционировать в 90-е годы, потом то же самое говорили в 2000-х годах. Однако в ситуации последнего кризиса – 20082009 годов – ОПЕК как раз показал, что картель способен принимать решения. Сейчас в этой организации просто возникли трудности, связанные с особенностями режимов стран-соседей, с обострением конкуренции между государствами-производителями «черного золота». Я думаю, что положение картеля улучшится, когда повысится цена на нефть.

NBJ: Как поется в одной песенке, «на Ближнем Востоке творится бедлам». Обостряется не только конкуренция между странами-поставщиками нефти – появилась, как говорят эксперты, и еще одна сила в лице Исламского Государства. Может ли ИГ, которое тоже торгует нефтью, стать конкурентом стран ОПЕК? А. КУРДИН: ИГ продает нефть с дисконтом, нелегально, но я бы не стал в данном случае преувеличивать размер бедствия. Те объемы, которые доступны ИГ, не так уж велики, его производительные возможности тоже невелики, поскольку речь идет в основном о месторождениях, находящихся на территории северозападного Ирака и Сирии, а эти регионы никогда не были главными добытчиками нефти на Ближнем Востоке. И есть еще один немаловажный момент: ИГ не может привлекать инвесторов в проекты по разведке и разработке месторождений, поскольку само находится на нелегальном положении.

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

портрет отрасли

NBJ: Хорошо, а что Вы можете сказать про страны Латинской Америки? Они недовольны ОПЕК – могут ли они действовать самостоятельно? И могут ли они добывать и продавать нефть по той же цене, что и страны Ближнего Востока, или им необходимы более высокие ценовые уровни? А. КУРДИН: Теоретически они могут добывать нефть с такими же издержками, как и страны ближневосточного региона. Однако проблема заключается в том, что во многих странах, таких как, например, Венесуэла, нефтяная отрасль завязана на бюджетных обязательствах государства. Проще говоря, для многих стран нефть является чуть ли не единственным источником дохода. Все инвестиции распределяются с учетом этого факта, соответственно, чем ниже мировые цены на нефть, тем более острой становится проблема для инвесторов в этих странах. Многие предприятия могут оказаться в состоянии недофинансирования.

NBJ: Одним из факторов, влияющих на динамику цен на нефть, эксперты называют сланцевую революцию в США. На сегодняшний день трудно сказать, удалась она или провалилась. Не считаете ли Вы, что добыча сланцевой нефти является куда менее выгодным предприятием, чем добыча обычных полезных ископаемых? А. КУРДИН: Когда начиналась сланцевая революция, все считали, что это связано с тогдашним высоким уровнем мировых цен на нефть. Но практика показала, что сланцевые нефть и газ можно продавать ниже 100 долларов за баррель или 300– 400 долларов за тысячу кубометров. Другое дело – финансирование подобных проектов. Сейчас, когда снизилась стоимость «черного золота», нефтедобывающие компании оказались в сложном положении. После того, как в начале 2010-х годов в США упали цены на газ, американские газовики в ряде случаев вынуждены были заняться распродажей активов, поскольку они не закладывали низкий уровень цен.

банки и бизнес

71

портрет отрасли

NBJ: То есть не просчитали возможные издержки в этом случае? А. КУРДИН: Совершенно верно. Тем не менее было бы преждевременным говорить, что сланцевая индустрия пришла в кризисное состояние. Во-первых, потому, что пока низкий уровень цен держится не так уж долго, и инвесторы надеются, что цена в недалеком будущем стабилизируется – например, к 2018 году поднимется до 70–80 долларов за баррель. Другое дело – когда цена падает, например, до 60 долларов за баррель, в Америке начинает снижаться активность, связанная с бурением новых скважин. Когда цена доходит до 40 долларов, мы уже говорим о возможном закрытии действующего месторождения, поскольку цена оказывается ниже того уровня издержек, на которые рассчитывала организация. Впрочем, эта индустрия настолько неоднородна, что говорить, что она полностью закроется при 40 долларах за баррель, нельзя. Потому что есть месторождения, где существенно более низкие издержки, там выгоднее добывать.

NBJ: Давайте поговорим о России. Скажите, какими могут быть издержки для нее, если цена на нефть опустится до 40 долларов за баррель? А ведь этот уровень представляется уже совсем близким. А. КУРДИН: Даже если это произойдет, то в нынешних условиях такая ситуация не будет затяжной. Будет снижаться уровень добычи, и в то же время будет увеличиваться спрос на «черное золото». В какой-то момент рынок придет в равновесие, и цена должна будет отскочить наверх.

NBJ: Ну а пока этого не произойдет? А. КУРДИН: А пока этого не произойдет, России придется сократить инвестиции в отрасль. Крупные месторождения не будут развиваться, и новые не будут осваиваться, особенно если учесть,

72

банки и бизнес

банки и бизнес

что мы вынуждены жить в условиях финансовых санкций, введенных против нашей страны. Эти санкции и так бьют и по нефтегазодобывающей отрасли в частности и по экономике в целом. В нашей стране в результате будут наблюдаться финансовые проблемы и сокращение доходов населения, изменение курса национальной валюты и прогрессирование инфляции. В общем, мы столкнемся с теми же проблемами, с которыми сталкивались в предыдущие годы. С другой стороны, я являюсь сторонником теории, что мы не должны быть зависимыми от нефти, что эта зависимость является негативным фактором для нашей экономики. Поэтому мое мнение таково: я считаю, что мы должны адаптироваться к наиболее низким ценам на нефть. Это будет иметь положительные последствия для нашей экономики, с точки зрения диверсификации ее структуры.

NBJ: А что Вы можете сказать насчет прогнозов по дальнейшему развитию ценовой ситуации на нефтяном рынке. Вы упомянули экспертов, которые надеются на то, что к 2018 году котировки нефтяных контрактов могут повыситься до 70–80 долларов за баррель. Их прогноз совпадает с Вашим? А. КУРДИН: Рынок цен на нефть связан с высокой волатильностью. Это вполне объяснимо с точки зрения экономической теории. Высокая волатильность и непредсказуемость связаны с низкой эластичностью спроса и предложения на сырьевые товары. Предсказывать, озвучивать прогнозы насчет того, какой будет динамика цен на нефть, в таких условиях – дело неблагодарное. Можно лишь, как я это уже и сделал, говорить о некоторых факторах, которые влияют на цены. Однако всегда надо иметь в виду, что факторы могут измениться. Например, мало кто в США ожидал резкого прироста объемов добычи сланцевой нефти в 2014 году. Этого в прогнозах не было. Поэтому многие эксперты

утверждали, что рынок останется стабильным и цена на углеводороды будет высокой. На этих прогнозах, в свою очередь, основывались при реализации своих проектов многие компании в США – и в конце концов они пострадали из-за этого, поскольку прогнозы не сбылись и рынок оказался в очень сложной ситуации. Поэтому я лишь выскажу свое видение, не претендуя на то, что это и есть прогноз. Скорее всего, до конца года цены останутся на нынешних уровнях, в 2016 году они будут находиться в районе 50–60 долларов за баррель, в 2017 году – 60 долларов, а в 2018 году – 70–80 долларов за баррель. Это, как Вы понимаете, если и прогноз, то очень рамочный. Потому что всегда есть риск возникновения непредвиденных факторов, которые могут резко изменить ситуацию на рынке. Один из них я уже упоминал в нашей беседе – это Иран и ситуация, связанная с его возвращением на рынок в качестве одного из крупнейших экспортеров. «Подвинутся» ли Саудовская Аравия и Ирак, чтобы уступить ему место, – это большой вопрос, и пока на него вряд ли кто-то даст уверенный ответ.

NBJ: Последний вопрос, который хотелось бы Вам задать: при каких мировых ценах на нефть, по Вашему мнению, российская экономика будет чувствовать себя наиболее комфортно? А. КУРДИН: Я думаю, что примерно 90 долларов за баррель – выгодная для нас цена. В любом случае возращение к прежним, докризисным ценам будет для нас положительным фактором. Мы сможем вновь заняться реализацией новых проектов по разработке месторождений. С другой стороны, возращение к старым ценам может лишить Россию возможностей для диверсификации ее экономической структуры, инвестирования средств в иные отрасли экономики. Тут как раз желательно достигнуть некого баланса.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

интеграция

банки и бизнес

окно возможностей для Почтобанка проект создания Почтового банка готовится к реализации. Соответствующее соглашение между ФГУП «Почта России» и группой ВТБ достигнуто, и уже в 2016 году Почтобанк может начать работу текст

Екатерина Чернышева

История создания Почтового банка известна, наверное, всем участникам финансового рынка России, поскольку она оказалась не только достаточно длинной, но и насыщенной самыми разнообразными событиями. Первым переломным этапом, затруднившим планы реализации этого проекта, стал кризис 2008–2009 годов. Новое возрождение этой идеи произошло в 2010 году, но, как ни странно это может показаться, доводить до ума проект взялись в 2014 году на волне очередного финансово-экономического кризиса. Эксперты, впрочем, не видят в этом ничего странного и напоминают, что кризис всегда воспринимался не только как время испытания на прочность, но и

74

банки и бизнес

как окно возможностей. И вот как раз это самое окно распахнулось сейчас для Почтобанка. ДОЛГОЛЕТНЯЯ ПРЕДЫСТОРИЯ Программа модернизации «Почты России» обсуждалась еще в далеком 2007 году. Тогда отмечалось, что предприятие на протяжении многих лет является убыточным. По оценкам специалистов, в 2006 году его убытки составили 2,8 млрд рублей, а в прогнозных планах на 2007 год убытки прогнозировались в размере 6 млрд рублей. На программу модернизации «Почты России» предполагалось выделить финансирование в размере 15,5 млрд рублей из федерального

бюджета, еще 17,5 млрд рублей планировалось выделить из бюджета ФГУП «Почты России» за счет привлеченных средств. Уже тогда эксперты, опираясь на мировой опыт, предполагали, что модернизация проекта приведет к созданию Почтового банка, и указывали, что наделение Почты возможностью осуществлять простейшие банковские услуги сильно улучшит ее финансовые показатели. При этом достаточно большой интерес к этому предложению проявляли частные банки, которые были не прочь вступить в симбиоз с ФГУП в рамках реализации данного проекта. Кризис, разразившийся осенью 2008 года, заставил на некоторое время заморозить дискуссию на дан-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

ную тему – тем более что наиболее вероятный потенциальный партнер Почты в лице Связь-банка «не устоял на ногах» и был отправлен на санацию. В 2010 году и в последующие два года данная идея периодически всплывала на поверхность. Связь-банк, к тому моменту уже оправившийся от самых тяжелых последствий кризиса, снова рассматривался как кандидат. Проект предполагал немалые вложения: для его реализации на начальном этапе требовалась, по оценкам экспертов, сумма в 30 млрд рублей, а вот дальше назывались куда более существенные цифры: и 50 млрд рублей, и 100 млрд рублей, и даже 150 млрд рублей. В успехе создания Почтобанка мнения аналитиков также расходились. Одни говорили о перспективах проекта и уникальном времени его создания, другие выражали сомнение в том, что Почтобанк сможет прижиться на рынке, где и без него достаточно активно работают банки с госучастием: Сбербанк, ВТБ и т.д. По оценкам экспертов на реализацию проекта должно было потребоваться не менее пяти лет. За этот период нужно было решить целый клубок задач – изменить ИТ-инфраструктуру Почты так, чтобы стала более безопасной и эффективной связь между всеми ее подразделениями, осуществить переподготовку кадров, расширить штат специалистов, провести маркетинговые акции и т.д. Понятно, что сделать все это за менее длительный период было просто невозможно. Но, как выяснилось, выход все же удалось найти. БУДУЩЕЕ ЗА «ЛЕТО БАНКОМ» В сентябре текущего года министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров совместно с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным и генеральным директором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым официально представили проект по созданию Почтового банка. Предполагается, что

проект будет создан на базе Лето Банка и ФГУП «Почта России». На первом этапе планируется обеспечить присутствие Почтового банка в 15 тыс. отделений «Почты России»; уже подключенных к качественным каналам связи, и продажу простых финансовых продуктов в остальных отделениях. Согласно опубликованным данным ведомства, совет директоров Почтобанка возглавит министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Основными продуктами банка станут пенсионные карты и счета как механизм доставки пенсий, срочные депозиты, платежи и переводы, «простые» кредиты физическим лицам (то есть кредитные продукты, не требующие особо тщательной скорринговой проверки), а также различные виды страхования. По мнению финансового аналитика компании «ФИНАМ» Тимура Нигматуллина, для новой финансовой организации, ориентированной на массовый сегмент, будет плюсом дешевое фондирование за счет пенсионных денег. «Судя по всему, по количеству отделений Почтовый банк будет сопоставим со Сбербанком (у Почты 42 тыс. отделений, полноценные банковские услуги из них будет предоставлять около 15 тыс. отделений, остальные – только базовые услуги. – Прим. ред.). Новая финансовая организация будет ориентирована на массовый сегмент. Ключевым моментом для нее будет привлечение клиентов, которые сейчас практически не взаимодействуют с банками, попытка построить с ними долгосрочные отношения», – поясняет Тимур Нигматуллин (ФИНАМ). В то же время аналитик Национального рейтингового агентства Ирина Григорьева считает, что создание Почтового банка будет крайне выгодно для населения. «На мой взгляд, удобство получения услуг в Почтовом банке является основным сервисным преимуществом новой кредитной организации, с учетом клиентской ниши, на кото-

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеграция

рую она ориентирована (в основном, речь идет, что очевидно, о клиентуре Почты России). Получение в одном и том же привычном месте не только почтовых, но и банковских услуг должно быть очень комфортным для клиентов. Кроме того, широкая филиальная сеть обеспечивает территориальную доступность услуг Почтобанка для клиентов во всех регионах России», – комментирует Ирина Григорьева (Национальное рейтинговое агентство). НА СТАДИИ СТАРТАПА Основными задачами, которые на данном этапе стоят перед руководством нового финансового учреждения, являются урегулирование всех пунктов соглашения и его заключение, а также определение названия нового учреждения. Из открытых источников известно, что параметры сделки пока не определены. При этом «Лето Банк» прекратит свое существование, новое учреждение будет функционировать путем переоформления лицензии банка. Необходимо отметить, что 16 сентября 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев вынес распоряжение, регламентирующее порядок предоставления отделений «Почты России» в пользование ПАО «Лето Банк». Согласно документу, в целях создания Почтового банка ФГУП «Почта России» разрешено заключать с «Лето Банком» договоры аренды и другие возмездные договоры, предусматривающие переход прав пользования, в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества. На официальном сайте кабинета министров России указано, что оказание Почтовым банком банковских услуг планируется на базе отделений почтовой связи ФГУП «Почта России». Ни у кого из наблюдателей на сегодняшний день не остается сомнений в том, что проект создания Почтобанка в России после долгих мытарств

банки и бизнес

75

интеграция

все же выходит на финишную прямую. И теперь эксперты уже могут, во всяком случае, приблизительно оценить, кто из участников сколько в него вложит и какие финансовые вливания могут потребоваться от государства для поддержки Почтобанка на начальной стадии его пути. «Почта уже обладает основным активом для реализации проекта – развитой филиальной инфраструктурой. С другой стороны в проект вовлечен дочерний банк ВТБ, имеющий достаточные лицензионные полномочия. Фактически основные затраты, которые планируется осуществить на начальном этапе, – это оснащение банковских окон и профессиональная подготовка сотрудников. Также заявлялось о планах докапитализации «Лето Банка», на основе которого создается Почтовый банк. Пока конкретные цифры акционерами нового банка не озвучивались, но привлечение средств от государства не планируется», – констатирует Ирина Григорьева (Национальное рейтинговое агентство). Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин полагает, что реализация проекта потребует серьезных вложений. «Согласно предварительным оценкам, для развития сети отделений в ближайшие пять лет понадобится до 50–70 млрд рублей. Согласно данным ФГУП, до 2023 года Почтовый банк заплатит Почте России так называемый инфраструктурный платеж в размере 47 млрд рублей за использование отделений Почты России», – уточнил специалист. БЕЗ РИСКОВ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ Естественно, что эксперты, оценивая перспективы «нового старого» проекта, попутно пытаются оценить и его риски. Они, по их словам, есть, и игнорировать их было бы неправильным – особенно в момент запуска, когда участниками проекта во многом движет чувство эйфории. Главное, чтобы ему на смену не пришло чувство разочарования и проект не превратил-

76

банки и бизнес

банки и бизнес

ся для Почты России и «Лето Банка» из долгожданного «ребенка» в досадливую обузу. «Почтовый банк в значительной степени ориентирован на привлечение клиентов, которые до сих пор не пользуются банковскими услугами, и как раз в этом – в расширении клиентуры за счет таких людей – он видит для себя потенциальный драйвер роста. Целевой клиент почтового банка – человек старшего возраста, ментально настроенный накапливать средства, поэтому пассивная часть баланса банка, на мой взгляд, будет наполняться достаточно интенсивно. Что касается размещения привлеченных средств – предоставления кредитных продуктов и других инструментов, – то создание качественного портфеля активов в текущей экономической ситуации потребует от нового банка значительных усилий», – считает Ирина Григорьева (Национальное рейтинговое агентство). Еще один риск, или, точнее, группа рисков, напрямую связан с кадровым вопросом. Наблюдатели отмечают, что руководству нового банка придется решить в этой сфере целый комплекс задач – от подбора новых сотрудников до обучения старых. «В целом, сегмент, в котором будет работать Почтобанк, относится к числу низкомаржинальных, что создает повышенные риски в условиях сложной экономической конъюнктуры. Но за счет наличия уже готовой инфраструктуры и бренда, привлечения нового бизнеса, полагаю, что финансовые результаты Почтового банка могут быть вполне приемлемыми. Главное, чтобы не подкачала реализация данного проекта. Ключевая проблема – уровень подготовки линейного персонала. Это узкое место нужно обходить за счет программ переподготовки кадров, запуск которых мне видится основным сложным моментом на этапе реализации проекта. К примеру, в Сбербанке эта проблема по-прежнему стоит очень остро, особенно на фоне качествен-

ного продвижения в рамках оптимизации бизнес-процессов», – отметил Тимур Нигматуллин (ФИНАМ). С мнением Тимура Нигматуллина солидарна Ирина Григорьева (Национальное рейтинговое агентство). «В первую очередь банк столкнется с рисками переходного этапа. Известно, что Почта России предлагала клиентам финансовые услуги. Тем не менее переобучение сотрудников, оснащение отделений, развитие организационной структуры и внедрение информационных технологий под новые задачи в рамках достаточно масштабных планов (более 20 тыс. банковских окон в ближайшие годы) потребуют значительных координационных и организационных усилий», – рассуждает специалист. На следующем этапе, по мнению Ирины Григорьевой, при сложившейся рыночной ситуации банк неизбежно столкнется с проблемой эффективного размещения привлеченных средств. «Развитие же кредитных программ влечет за собой кредитные риски, ориентация на массовый и нижнемассовый сегмент априори предполагает не очень высокий уровень кредитоспособности потенциальных заемщиков, поэтому оценке и управлению кредитными рисками, по-моему, нужно уделить особое внимание», – предупреждает эксперт Национального рейтингового агентства. Как уже отмечалось, для России все, что происходит сейчас вокруг проекта по созданию Почтового банка, – это своего рода первая серьезная попытка взять штангу. Для других же стран ничего принципиально нового в подобном развитии событий нет: почтовые банки уже давно работают и во Франции, и в Германии, и в ряде стран Юго-Восточной Азии. Поэтому у России есть возможность изучать их опыт при реализации собственного проекта – а это, как подчеркивают наблюдатели, в свою очередь позволит нашей стране избежать самых расхожих ошибок при запуске проекта «банк + почта».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

калейдоскоп прогнозов и поздравлений – 2016 Кирилл МЕНЬШОВ, вице-президент, директор по информационным технологиям Банк «Открытие» Прошедший год продолжил тренд усложнения ИТ-составляющей банковских продуктов. Из наиболее заметных решений на острие технологического развития – по-прежнему digital и риск-технологии. Ведущие банки, включая «Открытие», продолжили активное развитие интернет- и мобильных сервисов, ряд игроков выпустил продукты, ранее свойственные финансово-технологическим start-up. В 2015 году банк «Открытие» сформулировал несколько ключевых направлений: интеграция, диджитализация и качество корпоративных данных. Интеграция и диджитализация требуют более высоких требований к качеству данных, используемых в бизнес-процессах. В связи с этим в банке «Открытие» идет реализация масштабной программы «Единый клиент», поддерживающей бизнес-направления актуальными данными о клиентах в реальном времени и объединяющей все ключевые системы банков группы «Открытие».

2016 год ожидается непростым для банковского сектора и в частности для ИТ. К ИТ-решениям будут предъяв-

ляться зачастую взаимоисключающие требования: экономность, технологичность, стоимость развития и сопровождения, отказ от дорогостоящих международных лицензий и переход на open-source-решения. Производители, которые смогут предложить такие решения, безусловно, выйдут победителями. В области банковского ИТ по-прежнему сохранятся тренды консолидации рынка, перевода розничного бизнеса в digital, развития риск технологий, перехода на электронное взаимодействие с государственными органами, технологий бесконтактной оплаты, аналитики и кроссейла. Все это будет происходить на фоне оптимизации расходов практически всеми участниками рынка, поэтому залогом успеха станет умение работать одновременно в двух направлениях. Так как наступил непростой год, хочется пожелать всем терпения, удачи, и самое главное – личностного роста. В новых условиях работать по-старому уже не получится, а для такого консервативного сектора, как банковский, это большое испытание, которое осилят только те, кто хочет и готов меняться.

Андрей ЛЕУШЕВ, заместитель председателя правления Промсвязьбанк Я могу отметить новый подход к производству продуктов, который зарождается в этом году. Кризис начал открывать глаза банкам на то, что упаковка своих успешных продуктов на продажу другим банкам – это тоже бизнес. Думаю, именно этот тренд принесет открытия в наступившем году. Проект «Единое окно» для нас ключевой. Новая фронтальная система для сотрудников проста, понятна и эффективна и, что важно, доступна по цене. Я хочу в режиме здоровой конкуренции и взаимопомощи приобрести пару продуктов наших конкурентов, а пару

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

своих выставить на продажу. Задача максимум – создать новые совместные продукты, для этого мы запускаем специальный венчурный фонд. Я думаю, что период кризиса – это хорошее время для оптимизации ИТ-платформы. Мы фокусируемся на BPM и фронтальных системах, работаем над UI, масштабируемостью и стоимостью владения. В 2016 году я хочу пожелать всем участникам рынка побольше открытости – это усилит нашу банковскую систему.

банки и бизнес

77

проблема

банки и бизнес

борьба с извечным злом А. ВИНОГРАДОВ: «Доверие к персоналу – краеугольный камень безопасности. От персонала зависит как прибыльность бизнеса, так и его убытки» беседовала

Екатерина Петрова

А. ВИНОГРАДОВ: Главная задача – это анализ рисков бизнеса нашей организации в информационной сфере и разработка рекомендаций по их контролю, а при возможности и нейтрализации с применением соответствующих защитных мер. В первую очередь на уровне бизнеса – это наиболее эффективная стратегия. А если это затруднительно, то в ход идут дополнительные средства и технологии, например использование систем контроля и мониторинга событий, ужесточение процедур контроля данных и потоков информации, применение стратегий сегментирования и иных архитектурных решений и т.п. Это то, что в нормативных правовых актах ЦБ и ФСТЭК России именуется организационными и техническими мерами защиты информации.

NBJ: По каким признакам Вы определяете, что в ход нужно пускать «тяжелую артиллерию» и прибегать к дополнительным средствам? Главный критерий – это увеличение количества атак?

В банках вопросу информационной безопасности уделяется особое внимание. Самое главное в этом вопросе – понимание рисков. При выборе подходящих решений для задач ИБ на первый план выходит их эффективность, уровень которой можно определить только опытным путем, а не изучением различных показателей, предоставляемых производите-

78

банки и бизнес

лем решения. Более подробно об этих и других сторонах вопроса информационной безопасности в банках рассказал начальник управления ИБ Златкомбанка Александр ВИНОГРАДОВ.

NBJ: Александр Юрьевич, какие основные задачи стоят перед управлением ИБ в Вашей организации?

А. ВИНОГРАДОВ: Немного не так. Это рост количества событий и инцидентов безопасности (только некоторые из них, как правило, являются следствием атак). Событие безопасности – это событие, несущее потенциальный риск, инцидент – это событие с подтвержденным риском и сопутствующим ущербом и/или негативными последствиями. Так вот, количество и/или тяжесть последствий могут означать,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

что время пришло и пора задействовать серьезные инструменты. Анализ инцидента может выявить серьезные уязвимости технологий, которые «не закрываются» мерами контроля рисков бизнеса или используемыми средствами защиты. Существенная стохастическая составляющая в этих зонах (наблюдается недетерминированный, случайный процесс) может означать потребность в дополнительных средствах, так как наличие подобных зон в технологиях недопустимо. Они – потенциальная мишень злоумышленников. В офисных задачах недетерминированная составляющая велика, в техпроцессе – нет. С другой стороны, рост событий безопасности может и ничего не означать. Пример такой ситуации – серьезные обновления в ИТ-архитектуре или технологиях. Идет процесс «притирки» новых решений, которые могут не совпадать с действующими решениями и контролируемыми политиками безопасности, что, в свою очередь, влечет частые срабатывания. Позже вносятся соответствующие изменения политики и корректируются правила контроля.

NBJ: Какие критерии для вас на первом месте при выборе подходящего решения для обеспечения ИБ? А. ВИНОГРАДОВ: Эффективность и продуктивность, стоимость владения (обслуживания), наличие поддержки производителя.

NBJ: А как определяется эффективность продукта? Вы основываетесь исключительно на тех данных, которые предоставляет производитель? А. ВИНОГРАДОВ: Маркетинговая составляющая в данных, предоставляемых производителем, сейчас как никогда велика. Если ориентироваться только на них, то голова пойдет кругом: у каждого нового разработчика данные лучше, чем у предыдущего. Поэтому мы по возможности стараемся знакомиться с каждым «кандидатом» на

основе опыта эксплуатации подобных решений у коллег. Однако это не всегда возможно. Понимая это, производители/поставщики, уверенные в практической востребованности их решений, предлагают «знакомиться лично»: предоставляют опытную эксплуатацию, демо-версии. На основе этих действий и принимается решение об оснащении банковских систем новым продуктом. Эффективность и продуктивность – это то, что мы должны получать «на выходе» эксплуатации. Если результаты не отвечают ожидаемым потребностям, например не позволяют сформировать обоснованное суждение о состоянии дел, так как выдают на-гора слабо интерпретируемые показатели, то это не лучшая ситуация. Однако в силу дефицита предложений порой приходится использовать и подобные решения. Например, для защиты технологий виртуализации (на них основываются всем известные так называемые облачные вычисления), в принципе, пока что еще очень немного решений, тем более решений сертифицированных. Поэтому работать приходится с тем, что есть.

NBJ: Как санкции повлияли на обеспечение ИБ? А. ВИНОГРАДОВ: Прямо – никак. Косвенно – да. Сократилось число ниш с легкими деньгами, и бездельники устремили взгляд на другие объекты и способы обогащения, обеспечивающие их дальнейшее собственное безбедное существование. Это одна из причин роста атак на клиентов и наметившегося роста атак на сами банки и платежные системы (инцидент на 486 млн рублей с платежной системой ОРС и пр.).

NBJ: Это как-то повлияло на бюджет? Возросли ли затраты на ИБ? Имеет ли сейчас место импортозамещение в ИБ? А. ВИНОГРАДОВ: Бюджет на обеспечение информационной безопасности – это часть бюджета банка. В условиях

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

проблема

снижения прибыльности всего сектора банковских услуг идет оптимизация издержек в том числе и по линии оснащения подразделений безопасности. Однако, если в информатизации иногда можно повременить (отсрочить) модернизацию ИТ-инфраструктуры, то обновления парка по сроку службы это не касается. Отвечать на новые вызовы и угрозы в сфере безопасности приходится в том числе и по линии регуляторов. Поэтому в относительном выражении где-то отмечается эпизодический рост, но это не тенденция. Издержки эксплуатации не должны приводить к убыткам, ведь тогда зачем в принципе нужен такой бизнес? Что касается импортозамещения в ИБ, то оно происходит объективным эволюционным образом. Отечественные производители постепенно покрывают те или иные ниши, например задачи мониторинга ИБ на уровне организации, и в силу стоимостных, языковых и иных преимуществ вытесняют зарубежные решения. Недавняя девальвация национальной валюты также непременно окажет соответствующее влияние на этот процесс.

NBJ: Как все же на практике происходит сокращение расходов в связи с кризисом? А. ВИНОГРАДОВ: Политика экономии известна, ее главный принцип «сэкономил – значит заработал». Более тщательно планируются закупки, тендеры и спецификации приобретаемых средств. Ряд задач мы стараемся решать собственными силами, то есть силами штатных сотрудников.

NBJ: Как вы считаете, иметь штат своих достаточно высоко оплачиваемых специалистов – это эффективнее, чем использовать аутсорсинг? А. ВИНОГРАДОВ: Как Вы знаете, банковский бизнес специфичен. И это не пустые слова. В международных стандартах по обеспечению информационной безопасности сформулирован ряд

банки и бизнес

79

проблема

принципов, включая принципы «знай своего клиента» и «знай своего служащего». Эти же принципы присутствуют и в Стандарте информационной безопасности Центрального банка РФ (СТО БР ИББС). Доверие к персоналу – краеугольный камень безопасности. От персонала зависит как прибыльность бизнеса, так и его убытки. Не всегда можно регламентировать все практические ситуации, поскольку велика роль человеческого фактора. Добросовестный сотрудник поступит ответственно, менее добросовестный – как ему будет удобнее. Немаловажным фактором является и лояльность персонала работодателю. Чтобы понимать и прогнозировать это, формулируются принципы. С другой стороны, держать много высокооплачиваемых специалистов, конечно же, трудно, особенно в нынешних условиях. Поэтому выделяются критические участки и принимаются соответствующие решения. Что касается аутсорсинга, то мне хотелось бы привести, наверное, уже подзабытый пример. В начале 2000-х годов – а это, как всем хорошо известно, был период потребительского бума и шумихи вокруг маркетинговой идеи аутсорсинга – один из ведущих американских банков с помпой анонсировал контракт на 5 млрд долларов с «голубым гигантом» (IBM. – Прим. ред.) по аутсорсингу своей ИТ-инфраструктуры, включая передачу в штат другой компании своего ИТ-подразделения. Но не прошло и года, как уже без излишней шумихи и тихо прошла новость о расторжении банком этого контракта.

NBJ: И что же стало главной причиной расторжения? Дороговизна услуг аутсорсера? А. ВИНОГРАДОВ: Нет. Риски оказались за пределами возможности управления ими со стороны финансово-кредитной организации, и это было главной проблемой. И как раз этот аспект особенно подчеркивает ЦБ, когда

80

банки и бизнес

банки и бизнес

речь идет об обеспечении информационной безопасности в банках. Финансово-кредитные организации должны иметь возможность управлять своими рисками, минимизировать их для своих клиентов – это фундаментальный постулат банковского бизнеса, и это краеугольный камень, на который следует опираться при решении всех вопросов, касающихся аутсорсинга в сфере ИБ.

NBJ: Какие требования по обеспечению ИБ предъявляются к вам со стороны регулирующих органов? Вносились ли в них коррективы за последние полгодагод? Если да, то насколько существенные? А. ВИНОГРАДОВ: Требования регуляторов перманентно меняются. Мы адаптируемся к ним, это нормальная практика. Что касается принципиально новых требований, то нет, за последние год-полтора они не выдвигались, вполне достаточно тех мер, которые банки должны реализовывать в сфере ИБ в соответствии с более ранними предписаниями и рекомендациями регулятора. Для покрытия дефицита информации в этой части на постоянной основе организуются встречи с представителями регулятора для разъяснения сути и содержания установленных норм, вновь вводимых или уже действующих. Последний год основной площадкой для организации проведения таких встреч является Торгово-промышленная палата, любезно представляющая такую возможность на безвозмездной основе. На эти мероприятия приглашаются как представители профильных департаментов Банка России, так и представители правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности и иных структур исполнительной власти и, конечно же, участники рынка (как правило, это свыше 50 компаний). Эти встречи мы воспринимаем как инструмент самообучения и самоподготовки, так как их содержание не сможет заменить ни один курс

из тех, которые предлагают нам образовательные учреждения.

NBJ: Какие основные составляющие ИБ вы можете назвать? А. ВИНОГРАДОВ: Понимание рисков бизнеса и их природы. Содействие бизнесу в поиске максимально эффективных стратегий управления рисками. Весь банковский биснес – это управление рисками (вспомните недавнее откровение главы Сбербанка Германа Грефа). В то же время есть компонента «комплаенса» – соответствия нормам регулятора, которые в части обеспечения ИБ банков зачастую не столь избирательны. Главная задача в этих условиях – поиск компромисса между формальными требованиями, потребностями банка и того, что реально будет применяться и будет отвечать уровню так называемого аппетита к риску нашей организации.

NBJ: Можете ли вы назвать основные типы атак на Вашу организацию? Какие атаки были самыми сильными за последнее время? А. ВИНОГРАДОВ: Атаки идут постоянно. Мы информируем о них ЦБ по установленной форме (203-я форма отчетности, которая подается ежемесячно). Публичные комментарии и сведения по этой части давать бессмысленно, так как основные векторы отражены в официальной обезличенной статистике ЦБ.

NBJ: Какой тип мошенничества, по Вашему мнению, самый опасный? А. ВИНОГРАДОВ: Имитация клиента/ пользователя электронных транзакций и внедрение в АБС банка (удаленное управление от имени легального пользователя АБС). Это самые неприятные атаки, в особенности если речь идет об атаках второй категории (Управление счетом от имени легального пользователя АБС. – Прим. ред.). С их помощью

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

банки и бизнес

можно очистить корсчет банка и/или счета клиентов, что называется, под ноль.

NBJ: Как у злоумышленника появляется возможность имитировать пользователя банка, каким образом он внедряется в АБС? А. ВИНОГРАДОВ: В АБС можно внедриться различным образом – как используя специально разработанные для этого вирусы, так и с помощью обычных инструментов администратора, используемых злоумышленником. Приведу в качестве примера способы использования бытового ножа: с его помощью можно как приготовить обед, так и нанести вред другому человеку. Разнообразие современных программных средств порождает ту же ситуацию. Например, существуют

средства удаленного администрирования компонентов инфраструктуры. Удобная практичная вещь, позволяющая экономить время и деньги. Но использование ее злоумышленником в обход действующих политик открывает широкие возможности для манипуляций. Если в организации недостаточно жесткие инструменты контроля запущенных приложений и недостаточно строгие процедуры санкционирования действий по конфигурации/реконфигурации компонентов ИТ-инфраструктуры, то это и есть те самые условия, которые делают атаку возможной и делают возможным ее успех. Злоумышленник через портированную программу удаленного контроля спокойно открывает для себя тот или иной порт оборудования и извне входит в АБС. После периода изучения, захватив себе определенные

проблема

права, он реализует свой замысел. При этом атака, как я уже говорил, может строиться на том, что имитируются действия пользователей (имитация запросов от АБС ДБО в АБС core banking).

NBJ: Можно ли сказать, что систему ИБ невозможно взломать без участия инсайдеров? Как Вы считаете, насколько велика роль человеческого фактора в этих процессах? А. ВИНОГРАДОВ: Любая система ИБ взламывается. Вопрос только один: каким количеством ресурсов и знаний об объекте располагает злоумышленник (поэтому и существует требование регуляторов, что должна быть обеспечена защита информации об устройстве системы защиты объекта, технологии, банка).

реклама

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

81

проблема

Любое средство защиты (повторюсь, любое), как и любой современный продукт ИТ, имеет как известные, так и пока еще не известные или известные, но скрываемые уязвимости. Последняя категория – предмет теневого рынка злоумышленников, а также инструмент шпионажа западных спецслужб. Например, компания Microsoft сама публично призналась, что передает в АНБ США всю информацию о найденных во всех ее продуктах уязвимостях, включая те из них, на которые еще не выпущены «заплатки» (патчи), а также те, на которые «заплатки» не будут выпущены никогда. Таким образом, без инсайдера потенциально можно обойтись, но его наличие и использование на порядки снижает ресурсоемкость успешной атаки: основную информацию злоумышленник получает «на блюдечке», и у него отпадает необходимость изучать объект с нуля. При этом известно: человек по своей природе слаб. Кого нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, ну и т.д. Конечно, есть исключения, но в условиях массовой оптимизации персонала банков, увеличения числа обиженных и недовольных найти подельника несложно. Это большая проблема для безопасности. Роль человеческого фактора всегда была, и она будет только увели-

82

банки и бизнес

банки и бизнес

любая система ИБ взламывается. Вопрос только один: каким количеством ресурсов и знаний об объекте располагает злоумышленник. Поэтому и существует требование регуляторов, что должна быть обеспечена защита информации об устройстве системы защиты объекта, технологии, банка

регулятора предусмотрены такие мероприятия. В частности, персонал основных бизнес-подразделений, а также иной ключевой персонал (секретари, администраторы и др.) на регулярной основе проходят внутренние курсы, организуемые службой безопасности, на которых в том числе рассматривается рекомендуемый им порядок действий в тех или иных практических ситуациях. Так, например, они получают инструкции, когда нужно нажать тревожную кнопку, когда проявить повышенную внимательность или осторожность или же пригласить коллегу и т.д.

чиваться при решении проблемы обеспечения ИБ.

NBJ: А есть ли в планах Златкомбанка на будущее увеличение ресурсов, обеспечивающих ИБ?

NBJ: Обязательно ли покупать инсайдера? Ведь сотрудники могут помочь злоумышленнику по собственному незнанию некоторых тонкостей сферы ИБ? Вы проводите какое-то обучение специалистов в этом плане? А. ВИНОГРАДОВ: Вопрос абсолютно уместный и обоснованный. По сути, Вы привели пример, который мы называем угрозой социальной инженерии. Иными словами, злоумышленник, либо маскируясь представителем сервисной организации, либо не маскируясь вовсе, пытается выудить необходимые сведения у персонала банка. Очень наглядно и с массой примеров эта угроза рассмотрена в известной книге бывшего хакера Кевина Митника «Искусство обмана». Эта книга объясняет, как просто бывает перехитрить всех защитников и обойти технические и технологические средства защиты, как работают социоинженеры и как отразить нападение с их стороны. Для целей противодействия подобным угрозам в банках должны быть приняты программы обучения и осведомленности персонала в части ИБ, а заданный Вами вопрос имеет отношение именно к осведомленности персонала. Кстати, требованиями и Стандарта Банка России, и нормативных актов

А. ВИНОГРАДОВ: Ваш вопрос является одновременно и абсолютно уместным, и непростым. С одной стороны, телега не может бежать впереди лошади, но и бежать после лошади без защиты тоже очень рискованно. Бизнес – это то, что ведет вперед, а безопасность в силу своей природы, стремясь уберечь бизнес от рисков, выступает иногда неким якорем. Поэтому приходится предлагать в первую очередь некие компромиссные меры, в том числе и компенсирующие, а позже либо их закреплять, либо пересматривать. Здесь, кстати, выручает еще одно свойство современных продуктов защиты, которое мы с Вами не затронули, – это их масштабируемость. Они все преимущественно построены на интернет-протоколах и соответствующих технологиях, и производители стараются по максимуму использовать эту возможность, закладывая тот или иной потенциал масштабируемости. Это предполагает масштабируемость как по области применения, так и по номенклатуре контролируемых параметров. Поэтому во всех проектах развития мы в первую очередь оцениваем возможность масштабирования существующих мер и уже далее – возможность применения компенсирующих или дополнительных мер.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

Лидеры рынка ТОП-12 авторов раздела UPGRADE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84 Слово практику А. БОНДАРЕВ (РОСГОССТРАХ БАНК): «Я считаю, что с учетом масштаба задачи нам потребуется не менее 20 лет для того, чтобы возникли условия для реального импортозамещения в сфере ИТ». ����������������������������88 Слово практику С. ЧИКОВ (ЛЕТО Банк): «Мы будем акцентировать свое внимание на развитии ДБО-сервисов и повышении отказоустойчивости и доступности информационных систем» ������������������������������������������������������������������92 ИТ-аутсорсинг Рынок ИТ-аутсорсинга в России развивается не так быстро, как в других странах, но все же эксперты отмечают позитивные тенденции в этой сфере ������������������������������������������������������������������������������96 Безопасность Щит и меч для мобильного банка. Атаки на мобильное ПО становятся все более частыми, и банкам для их отражения приходится работать на опережение �����������������������������������������������������������������������������������98 Слово практику С. БОВА (Росбанк): «В текущих условиях очень важно иметь возможность быстро получать и анализировать максимальный объем данных по клиентам» ������������������������������������������������������������������������������������� 100 Новости компаний ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103

ТОП-12

UPGRADE

15 20 16

Ярослав МЕДОКС, ИТ-директор Мираф-банка Если рассматривать вопрос о санкционном противостоянии, то в преломлении ИТ речь, в первую очередь, идет о том, чтобы заменить российскими аналогами западные ИТ-продукты, поскольку санкции могут ударить в этот блок. Такие опции есть, правда, во многом они пока носят теоретический характер, то есть до момента, когда решения-заменители примут промышленный характер, должно пройти время. Очевидно, чем быстрее будут применены санкции, тем больше сократится это время.

NBJ № 1 (129) «Мираф-Банк: рывок из настоящего в будущее с помощью ИТ», стр. 94–97 84

upgrade

ТОП-12 Леонид БЕЛЫШКОВ, начальник департамента информационных технологий Росэнергобанка

Артем ГОНТА, директор департамента экономической и информационной защиты бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКа

Кризис рано или поздно закончится, и надо уже сейчас готовиться к периоду, когда тяжелые времена пройдут и бизнес проснется. Банки, которые совершают такую подготовительную работу, сильно «выстреливают» – мы могли убедиться в этом и после кризиса-1998, и после кризиса-2008. Так что сейчас, как бы сложно это ни было для кредитных организаций с точки зрения расходов, нужно вкладываться в том числе и в оптимизацию своей ИТ-инфраструктуры. Вложения с лихвой окупятся, когда экономика начнет восстанавливаться.

Широко распространена ситуация, при которой эксперты по информационной безопасности привлекаются к проектам разработки, приобретения или внедрения нового приложения на поздних этапах, когда многие нюансы уже упущены. Исправление допущенных ошибок требует дополнительных ресурсов, что влечет удорожание стоимости и увеличение сроков реализации таких проектов. Мнение специалистов по ИБ часто игнорируется при стремлении бизнеса получить отдачу от работы приложений как можно скорее.

NBJ № 2 (130) «Росэнергобанк: движение вперед без революций», стр. 98–101

NBJ № 3 (131) «Внутренние изменения в силу внешних обстоятельств», стр. 46–48 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

ТОП-12

UPGRADE

авторов раздела Upgrade

Василий ОКУЛЕССКИЙ, начальник управления информационной безопасности ОАО «Банк Москвы»

Борис ГОЛОХВАТСКИЙ, Директор департамента информационных технологий Банка Интеза

Денис СОТИН, Директор по информационным технологиям Росбанка

Мошенники совершенствуются: они изменяют средства атаки, методы атаки, распределение обязанностей внутри участников своих групп. Уже нет гениальных хакеров-одиночек, которые делают все своими руками. Речь идет о преступных организациях. Это тем более серьезная и тревожная тенденция, потому что складывается очень непростая ситуация. По отдельности участники такой группы вроде бы ничего противозаконного не совершают. А на выходе мы сталкиваемся с преступлением .

«Все как сервис» звучит красиво, но банковская сфера, на мой взгляд, достаточно консервативна, и в текущей ситуации преждевременно говорить об этой тенденции. Есть определенные риски, как политические, так и связанные с информационной безопасностью. Банк думает о защите своих клиентов, акционеров и далеко не всегда может довериться третьей стороне. Мы во всех ситуациях просчитываем риски: да, неключевые сервисы, наверное, можно передать на аутсорсинг, но не системообразующие функции.

Мы понимаем, что даже при использовании зарубежных платформ их внедрение, развитие и сопровождение все-таки целесообразно осуществлять силами отечественных игроков. На российском рынке уже есть множество примеров отличных программных продуктов отечественных компаний, большое количество решений в области информационной безопасности и т.д. Безусловно, по некоторым классам программных и аппаратных решений появление российских аналогов на данный момент вряд ли возможно без серьезных долгосрочных вложений.

NBJ № 9 (137) «Банк Интеза: разумный консерватизм», стр. 90–93

NBJ № 10 (138) «ИТ должны развиваться, несмотря на кризис», стр. 90–92

NBJ № 8 (136) «Золотая середина в вопросе обеспечения ИБ», стр. 88–91 январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

85

ТОП-12

UPGRADE

15 20 16

ТОП-12

Александр ЩЕЛКАНОВ, начальник управления безопасности банка «ГЛОБЭКС»

Александр ЕВТУШЕНКО, директор по информационным технологиям Банка Хоум Кредит

Александр ВИНОГРАДОВ, начальник управления информационной безопасности Златкомбанка

Чудодейственных решений в области ИБ нет и быть не может. Это всегда вопрос цены/качества предлагаемого решения. Мы тестировали и продолжаем тестировать проекты от разных производителей, например, систем обнаружения угроз. Злоумышленники время от времени применяют различные методы сокрытия вредоносного ПО. Часто даже поведенческий анализ не дает полного понимания угрозы, не говоря уже о сигнатурном анализе. Поэтому мы вынужденно используем антивирусные системы от разных производителей.

Естественно, что кризис сказывается, но ведь недаром говорят, что кризис – это, по сути, процесс оздоровления. Слабые компании отмирают, сильные укрепляют свои позиции и наращивают конкурентные преимущества. Естественно, что есть и краткосрочные негативные моменты: например, нам приходится сокращать людей, в результате чего нагрузка на оставшихся сотрудников увеличивается. Но, с другой стороны, наша конкурентоспособность растет: мы за счет меньших затрат делаем больше и лучше.

Доверие к персоналу – краеугольный камень безопасности. От персонала зависит как прибыльность бизнеса, так и его убытки. Не всегда можно регламентировать все практические ситуации, поскольку велика роль человеческого фактора. Добросовестный сотрудник поступит ответственно, менее добросовестный – как ему будет удобнее. Немаловажным фактором является и лояльность персонала работодателю. Чтобы понимать и прогнозировать это, формулируются принципы. С другой стороны, держать много высокооплачиваемых специалистов, конечно же, трудно, особенно в нынешних условиях.

NBJ № 11 (139) «Нет причин для беспечности», стр. 62–64 86

upgrade

NBJ № 11 (139) «Банк Хоум Кредит: удержание лидерских позиций с помощью ИТ», стр. 94–96

NBJ № 11 (139) «Борьба с извечным злом», стр. 52–56 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

ТОП-12

UPGRADE

авторов раздела Upgrade

Дмитрий ФРОЛОВ, начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России

Зоя БОРОВКОВА, заведующий сектором Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России

С 1 июля Центр начал свою работу, и одна из главных задач, которую мы ставим перед собой, – это создание доверительной среды между финансовыми организациями, налаживание взаимодействия между ними, в том числе и с точки зрения обмена информацией об инцидентах. К настоящему моменту к нашей системе подключились 80 банков, и мы полагаем, что число наших партнеров в рамках Центра будет и дальше расти. Тем более, что первые положительные результаты такого сотрудничества уже налицо.

Сейчас атаки все чаще направляются не на клиентов, а на информационные системы банков, и воруют средства сейчас все чаще не с клиентских счетов, а с корреспондентских счетов финансовокредитных организаций. Преступник все меньше интересуется перспективой взлома ДБО клиента – будь то физическое или юридическое лицо. Он понимает, что куда большую «прибыль» он сможет получить, выведя средства с корсчета банка или похитив критически важную для организации информацию.

Злоумышленники никогда не дремлют. Появляются действительно сложнейшие системы, на производство которых были затрачены огромные деньги, и не всегда удается сразу справляться с ними. Три года назад очень опасной угрозой были мошеннические электронные платежные документы (транзакции) в системе ДБО. Это вызвало настоящий бум возникновения и использования различных систем антифрода. Потом возросла актуальность угроз «нулевого дня», и мы наблюдаем их реализацию во многих банках. Естественно, будут и новые угрозы, это закон борьбы.

NBJ № 11 (139) «Круглый стол NBJ: информационная безопасность в финансовом секторе», стр. 42–50

NBJ № 11 (139) «Круглый стол NBJ: информационная безопасность в финансовом секторе», стр. 42–50

NBJ № 11 (139) «Круглый стол NBJ: информационная безопасность в финансовом секторе», стр. 42–50

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Михаил ЛЕВАШОВ, советник банка ФК «Открытие»

upgrade

87

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

Задача на несколько пятилеток А. БОНДАРЕВ: «Я считаю, что с учетом масштаба этой задачи нам потребуется не менее 20 лет для того, чтобы возникли условия для реального, а не призрачного импортозамещения в сфере информационных технологий» беседовал

Иван Скогорев

и другие российские компании, против которых в то или иное время были введены санкции. Конечно, мы несем издержки. И свою задачу мы видим в том, чтобы исследовать и прорабатывать варианты действий, которые позволят обеспечить бесперебойную работу нашего банка.

NBJ: Какие направления бизнеса, по Вашим оценкам, наиболее нуждаются сейчас в автоматизации и будут нуждаться в ней в обозримой временной перспективе?

Российским банкам приходится сегодня работать в сложных условиях – и из-за волатильности на финансовых рынках, и из-за риска ужесточения санкций, введенных против нашей страны, и из-за кадрового голода, что особенно ощущается, как говорят специалисты, в сфере информационных технологий. О том, как со всеми этими вызовами справляются в РОСГОССТРАХ БАНКе и какие задачи стоят сейчас перед ИТ-департаментом финансово-кредитной организации, рассказал в интервью NBJ директор департамента информационных технологий РОСГОССТРАХ БАНКа Андрей БОНДАРЕВ.

NBJ: Андрей, каковы, с Вашей точки зрения, основные тенденции на рынке банковских информационных технологий? Изменились ли они существенным образом за последние год-полтора, то есть за период, прошедший с начала кризиса?

88

upgrade

А. БОНДАРЕВ: Существенно – нет, поскольку кризис обычно оказывается локомотивом изменения операционных затрат, а не трендов на рынке банковских ИТ-технологий. Что же касается самих этих технологий, то они, безусловно, меняются, поскольку все больший упор делается и будет в дальнейшем делаться на развитии дистанционного обслуживания. Причины очевидны: это позволяет сократить затраты и увеличить охват населения банковскими услугами. В то же время, конечно, нельзя отрицать, что и экономический кризис в нашей стране, и санкции, которые были введены против целого ряда компаний, работающих как на финансовом поле, так и в реальном секторе экономики, – это серьезный вызов. Игнорировать его невозможно.

NBJ: К сожалению, Вы правы. А. БОНДАРЕВ: Тут дело не в чьей-то правоте или неправоте. Безусловно, мы испытываем те же проблемы, что

А. БОНДАРЕВ: На самом деле, тут есть разные варианты ответа на этот вопрос. Некоторые крупные игроки рынка очень хотят автоматизировать непосредственный процесс общения с клиентом. Но, на мой взгляд, этот вариант дальше в массы не пойдет, поскольку общение человека с роботом вряд ли заменит общение человека с человеком в такой тонкой и деликатной сфере, как финансы. Слишком много возникает нюансов, слишком много вопросов, и порой операционисты подсказывают клиентам, как лучше поступить в том или ином случае, какой выбор разумнее сделать. Вряд ли роботы смогут делать то же самое. Если рассматривать вопрос автоматизации бизнес-процессов, то стоит отметить, что все бизнес-процессы в банковской отрасли в той или иной мере автоматизированы. Об исключениях я говорил выше: общение человека с человеком и проверка пользователя, его документов. Вот как раз над автоматизацией этих вещей банки сейчас и работают. В остальном, как я уже сказал, все автоматизировано, что и немудрено: банки шли к этому результату на протяжении последних полутора десятков лет. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

СЛОВО ПРАКТИКУ

NBJ: Это касается реализации всех банковских продуктов и услуг? А. БОНДАРЕВ: Практически да. Принятие депозитов, выдача кредитов, даже выпуск карт – все эти процессы автоматизированы. Другое дело, что автоматизация этих процессов требует постоянного усовершенствования, т.е. постоянных улучшений, ускорений и т.д.

NBJ: Возникли ли за этот период некие новые прорывные технологии, которые, по Вашему мнению, в среднесрочной перспективе будет активно использоваться банками в рамках автоматизации своей деятельности? А. БОНДАРЕВ: Конечно. В первую очередь я хотел бы упомянуть технологию Big Data. Необходимость анализировать большой объем информации по потенциальным заемщикам, которая поступает из разных источников, очевидна. И особенно сейчас, когда банки стараются выдавать кредиты только тем заемщикам, которые способны их возвращать. Я думаю, что не раскрою большой тайны, если скажу, что на сегодняшний день для банков главное – минимизировать свои кредитные риски, поскольку уровень просрочки существенно вырос. Наверное, эта проблема в меньшей степени коснулась банков, ориентированных на обслуживание «зарплатных» клиентов, но розничные финансово-кредитные организации она очень сильно затронула. Отсюда вполне естественный интерес банкиров к технологии Big Data, поскольку обработка больших объемов данных из открытых источников позволяет составить более точный и достоверный портрет клиента.

NBJ: Очень активно, насколько нам известно, развиваются в последнее время и все технологии, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. Ощущает ли это в своей повседневной работе РОСГОССТРАХ БАНК? А. БОНДАРЕВ: В нашем банке выдача кредитов через интернет осуществляется на протяжении уже более чем двух лет. На самом деле, я бы не назвал эту технологию прорывной и не стал бы утверждать, январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

что ее использование дает существенный прирост кредитного портфеля. В реальности эта цифра составляет не более 5–10% от общего прироста. Причина проста: такие операции являются слишком рискованными, особенно в тех случаях, когда у потенциальных клиентов и банка нет истории сотрудничества. А банки, как я уже сказал, сейчас не склонны принимать на себя дополнительные кредитные риски: общая ситуация на рынке к этому не располагает.

NBJ: Известно, что одним из способов снизить кредитные риски банков является составление и ведение кредитных историй клиентов. Этот процесс, насколько мы понимаем, тоже автоматизирован? А. БОНДАРЕВ: Да, безусловно. В бюро кредитных историй в соответствии с федеральным законодательством аккумулируется вся доступная информация о клиентах. Затем мы обращаемся в БКИ, с которыми сотрудничаем, с запросом о предоставлении нам тех или иных кейсов. Это, собственно говоря, тоже к вопросу о Big Data, то есть о получении информации из открытых источников.

NBJ: Мы с Вами в начале беседы уже затронули тему санкций – с ней, как всем очевидно, очень тесно связана тема импортозамещения на рынке ИТ. По Вашему мнению, в состоянии ли наша страна решить эту задачу в обозримом будущем? А. БОНДАРЕВ: Это будет сложно. Пока, честно признаюсь, нам в этом вопросе говорить не о чем – разве что об особом программном обеспечении, которое выполняет определенные функции, например об АБС или системах электронного документооборота. Но мы не можем при этом говорить ни об операционных средах, ни о системах хранения. Нам надо восстанавливать промышленность, технические институты и академии, обучать детей и студентов всему тому, что должны знать профессиональные инженеры и компьютерщики. То есть нам придется фактически начинать с нуля. Я считаю, что с учетом масштаба этой задачи нам потребуется не менее 20 лет для того, чтобы возникли усло-

вия для реального, а не призрачного импортозамещения в сфере информационных технологий. Проблема в том, что к тому моменту, когда мы достигнем необходимого уровня, США и ЕС смогут нас обойти во многих отраслях.

NBJ: Но ведь дело не только и не столько в том, что мы хотим отказаться от производства или ПО западного производства из каприза. Не секрет, что есть вариант ужесточения санкций, введенных против нашей страны, например введения запрета на продажу нашим компаниям западного «железа» и программного обеспечения. Если это произойдет, насколько большими могут оказаться риски для наших банков? А. БОНДАРЕВ: Если это произойдет, если нам, например, запретят использовать какие-то западные ИТ-решения, то у нас останется два варианта. Первый — не покупать эти ИТ-решения, жить на том Windows, на котором мы живем сейчас, и пользоваться тем оборудованием, которое мы закупили до введения санкций. Но надо же понимать, что и ПО устаревает, и оборудование неизбежно изнашивается. И второй вариант — вернуться лет на 20 назад, когда мы еще пользовались чековыми книжками. Неприятно? Ну, что ж тут поделаешь: надо либо както избегать дальнейшего ужесточения санкций, либо делать то, о чем я говорил, – с нуля выстраивать нашу промышленность. Но давайте я лучше проиллюстрирую на конкретном примере, что может произойти, если мы утратим возможность закупать новое ПО за рубежом. Возьмем, к примеру, ту же технологию Big Data, о которой мы уже упоминали. Она требует огромных программных вычислений, а нам не будут продавать необходимые для этого вычислительные мощности. Потери банков в результате реализации кредитных рисков неизбежно возрастут. То же самое и с системами хранения и обработки данных: если не будет под рукой привычных западных решений, то, безусловно, пострадает качество отчетности. Смертельно ли это? Нет, конечно, не смертельно. Но не очень приятно. upgrade

89

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

NBJ: Раз уж мы заговорили о чеках, то давайте затронем финансовый вопрос. Как изменились затраты вашего банка на ИТ с учетом ухудшения общей ситуации и в экономике нашей страны, и на банковском рынке? А. БОНДАРЕВ: Расходы сократились. Я уверен, что не только в РОСГОССТРАХ БАНКе, но и в других финансово-кредитных организациях. Это вполне естественно, поскольку сейчас финансово-кредитные организации стремятся избегать лишних трат.

NBJ: Означает ли это, что снизилось внимание, которое уделяют проблемам развития ИТ собственники и топменеджеры банковских организаций? А. БОНДАРЕВ: Нет, как раз ИТ сейчас находится в центре внимания руководства, потому что оно понимает: ИТ – это некая платформа, на которой все держится. Нет ИТ – нет банка. При этом, с одной стороны, ИТ должны быть абсолютно прозрачными, с другой – выполнять все необходимые функции, а с третьей, они должны быть дешевыми. Вот такая триада обязательных условий получается. К сожалению, не всегда удается обеспечить выполнение всех этих требований в сроки, которые определяет руководство. И во многом это объясняется ситуацией, сложившейся на рынке труда.

NBJ: А что сейчас в ней специфического? А. БОНДАРЕВ: Как это обычно бывает, специалистов на рынок в результате сокращения штатов «выбрасывает» много. Но при этом, как ни странно, налицо дефицит подходящих для нас кадров, поскольку «ценник» хорошего специалиста, невзирая на кризис, остается очень высоким. То есть мы оказываемся в яме: внутри, то есть в самом банке, специалистов не хватает, поскольку нагрузка на каждую единицу персонала возросла. А «снаружи» они есть, но подобрать их куда сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Тут, безусловно, есть и еще одна 90

upgrade

проблема: вузы выпускают все меньше и меньше узких специалистов – по серверам, по системам хранения и т.д. Наибольшим спросом со стороны абитуриентов – и это ни для кого не является секретом – сейчас пользуются гуманитарные профессии: юристы, экономисты, менеджеры. А на инженеров идет обучаться крайне мало людей, да и после выпуска из институтов такие специалисты требуют «доработки напильником». К сожалению, сейчас ситуация в нашей системе высшего образования такова, что даже студент, вышедший из МГТУ им. Баумана, не способен работать инженером. Ему надо пройти курсы, организуемые производителями: IBM, Hitachi и т.д. Вот когда он их пройдет, да еще и проработает пару лет, то можно будет говорить, что у нас появился нормальный дееспособный специалист. А до этого мы получаем максимум эникейщиков.

NBJ: Какой странный термин… А. БОНДАРЕВ: Он происходит от английского выражения press any key – нажми любую кнопку, и система будет работать дальше. То есть речь идет о людях с крайне низким профессиональным уровнем, о людях, неспособных к дальнейшему обучению. Их достаточно много, и появились они в тот момент, когда компьютеры перестали быть роскошью и появились в каждом доме, причем не в единичном экземпляре. В результате появилась масса людей, которые считают, что они разбираются во всех компьютерных делах только потому, что умеют нажимать кнопки. Для работы в банке нужны другие качества и умения. А эникейщики не только не помогают организации развиваться, но и препятствуют этому процессу, поскольку они занимают место в штате, а на деле оказываются совершенно бесполезными.

NBJ: Многие эксперты говорят, что есть механизм, позволяющий, с одной стороны, решить проблему дефицита кадров, а с другой, снизить расходы на содержание штатных сотрудников, –

аутсорсинг. Пользуется ли этим инструментом РОСГОССТРАХ БАНК и, если да, то какие сферы и задачи Вы предпочитаете отдавать на внешнюю обработку? А. БОНДАРЕВ: Наша позиция по этому вопросу нелинейная. Есть определенные сферы, в которых мы его используем, это преимущественно сервисные вещи. Но широкого распространения он у нас не получил, в том числе и потому, что есть ограничения на законодательном уровне, которые не позволяют нам в полной мере использовать аутсорсинг. Также особенностью банковского ИТ-аутсорсинга, не позволяющей полностью использовать данный ресурс, является тот факт, что подразделения безопасности практически всегда занимают очень жесткую позицию относительно передачи какой-либо информации или средств обработки данных третьим лицам, пусть даже и партнерам, поставщикам услуги. Если же говорить об этом механизме в целом, то аутсорсинг – дело хорошее, но в России есть ряд препятствий для его развития, как объективных, так и субъективных. Назову один из моментов: рабочая сила у нас стоит меньше, чем на Западе, поэтому аутсорсинг не всегда оказывается экономически эффективнее, чем содержание сотрудников в штате. Приведу классический пример: у нас есть несколько серверов, и есть два специалиста, которые эти сервера обслуживают. Если бы этих специалистов было не два, а двадцать, то нам было бы выгоднее отдать сервера на обслуживание во внешнюю компанию. Но у нас их двое, и их квалификация не ниже, чем у людей, которые работают в компании, предлагающей нам услуги аутсорсинга. Так в чем же тогда смысл идти этим путем? Также среди факторов, сдерживающих развитие ИТ-аутсорсинга в банках, можно назвать высокую стоимость и зачастую недостаточное качество оказываемых услуг. В России на сегодня единицы компаний, способных реализовать полномасштабные аутсорсинговые проекты с положительным финансовым эффектом. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

рабочих мест (VDI – Virtual Desktop Infrastructure). Два года назад банк занялся созданием полномасштабной сети присутствия в регионах. На сегодня задача успешно реализована. Одно из технических решений, которое при этом использовалось, – виртуализация рабочих мест. Применение этой технологии позволило значительно уменьшить количество технического персонала в регионах за счет перевода компьютерной техники на дистанционное централизованное обслуживание. Теперь каждый сотрудник может зайти на любой компьютер компании под своей учетной записью и получить доступ ко всем своим документам и инструментам. Также новое рабочее место теперь создается за считанные секунды вместо нескольких часов, которые раньше тратил на эту работу технический специалист. Это

И, наконец, чрезвычайно высока зависимость операционной деятельности банка от функционирования ИТ-системы. Даже незначительные незапланированные перерывы в работе, например сбой систем операционного дня, процессинга, могут стать причиной серьезного репутационного и финансового ущерба.

NBJ: Какими бы ни были проблемы, а Вы сами сказали: ИТ – это суть банка, значит, они должны развиваться. Расскажите, пожалуйста, какие проекты в сфере информационных технологий РОСГОССТРАХ БАНК реализует в этом году и каковы его планы в этом вопросе на грядущий 2016 год? А. БОНДАРЕВ: Самый сложный и наиболее крупный проект – внедрение технологии виртуализации инфраструктуры

rsion

e site v

2.1

www.

помогло добиться расширения региональной сети с минимальными трудозатратами.

NBJ: А что касается планов на 2016 год? А. БОНДАРЕВ: Знаете, мы стараемся в сложившейся ситуации не строить планов, рассчитанных на долгосрочную временную перспективу, и вот почему. Что будет дальше, через два-три месяца, сказать очень сложно, если вообще возможно. Когда весной доллар начал падать, многие решили, что кризис закончился, что можно увеличивать кредитование и запускать новые кредитные продукты. Насколько их надежды оправдались, мы сейчас видим. Поэтому с учетом этого опыта, да и опыта предыдущих кризисов, наверное, неразумно в подобной ситуации расписывать планы на весь следующий год.

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

О АТН Л П ЕС

Б

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ! январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

91

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

Три главные составляющие ИТ в «Лето Банке» С. ЧИКОВ: «Мы будем акцентировать свое внимание на развитии ДБОсервисов (дистанционного банковского обслуживания) и повышении отказоустойчивости и доступности информационных систем, а также на повышении качества информационной безопасности» беседовал

Иван Скогорев

ковских информационных технологий? Изменились ли они существенным образом за последние год-полтора?

Появились ли на рынке банковских ИТ новые прорывные технологии, которые позволили бы банковским организациям, с одной стороны, наращивать объемы продаж своих продуктов и услуг конечным потребителям, а с другой – добиваться решения той задачи, которая сейчас наиболее актуальна – сокращения расходов? Какой в новых условиях может быть роль аутсорсинга и насколько острым остается кадровый голод на рынке банковских ИТ? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ руководитель службы информационных технологий «Лето Банка» Сергей ЧИКОВ.

NBJ: Сергей, каковы, с Вашей точки зрения, основные тенденции на рынке бан92

upgrade

С. ЧИКОВ: За последние год-полтора – вряд ли. Фактически мы наблюдаем, что на рынке сейчас господствуют те же тенденции, что и в докризисный период: выход в онлайн-каналы, сокращение операционных расходов на поддержание офлайн-сети и т.д. – все это остается актуальным. Можно даже говорить об усилении этих тенденций, поскольку эти направления развивают сейчас даже те банки, которые ранее не планировали какого-либо присутствия в онлайн-каналах. Причина, в силу которой они изменили свое мнение, очевидна: онлайн-каналы дешевле, позволяют предоставлять клиентам дополнительные сервисы и, соответственно, наращивать объемы продаж конечным потребителям. Второй фактор, способствующий развитию онлайн-каналов в банковской сфере, – то, что в последние годы достаточно активно ведут себя некредитные организации (Google, «Яндекс», платежные системы и др.). Можно сказать, что в вопросе предоставления ряда финансовых сервисов они уже «наступают на пятки» банкам. В качестве примеров я могу привести P2P-кредитование, различные платежные сервисы, которые несколько лет назад были исключительной прерогативой финансово-кредитных организаций. Отмахиваться от этого факта уже не представляется возможным, и банки должны либо конкурировать с

этими игроками рынка, либо вступать с ними в партнерские проекты. Еще одна тенденция, которую можно упомянуть, – внедрение и развитие биометрических технологий. С другой стороны, я бы не стал преувеличивать размер «подвижек» в этой сфере, так же как и число игроков, которые успешно используют подобные технологии. К сожалению, стоп-фактором для банков в данном случае является не отсутствие решений, а законодательные ограничения, которые не позволяют более активно внедрять эти технологии в процессы обслуживания клиентов.

NBJ: Но, насколько нам известно, «Лето Банк», как и другие банки, входящие в Группу ВТБ, как раз использует биометрические технологии, не так ли? С. ЧИКОВ: Да. Должен сказать, что мы с самого старта нашего проекта – то есть еще три года назад – ставили перед собой цель максимально использовать биометрические технологии в нашей работе. С этой целью мы неоднократно проводили «пилоты»: в рамках первого из них идентификация клиента производилась по отпечаткам пальцев. Одной из наших задач было понять, отпугивает ли мошенников предложение банка оставить отпечатки пальцев. Второй – не отпугнет ли это нормальных клиентов, не сочтут ли они это выражением недоверия к себе со стороны банковской организации.

NBJ: И какими были результаты? НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

СЛОВО ПРАКТИКУ

С. ЧИКОВ: Должен признать, что на мошенников это не подействовало – мы не увидели ни уменьшения, ни увеличения количества попыток совершения мошеннических действий после реализации этого пилотного проекта. Что касается второй гипотезы, которую мы проверяли, то выяснилось, что добросовестные клиенты в подавляющем своем большинстве нормально воспринимали нашу просьбу оставить отпечатки пальцев. Соответственно, дальнейшего развития этот «пилот» не получил. Rollout, то есть распространение этого решения на всю нашу сеть, был бы экономически невыгодным, поскольку у нас «легкие», низкобюджетные офисы, а устройства по считыванию биометрии с отпечатков пальцев являются довольно дорогостоящими. Тем не менее мы продолжали работать в этом направлении и во второй половине прошлого года запустили «пилот», предусматривающий распознавание клиента по биометрии лица. Преимущество этой технологии перед первой – в том, что для ее использования требуется только соответствующее программное обеспечение и веб-камеры, которые и без того были установлены в каждом отделении. Дорогостоящие устройства здесь не нужны, соответственно, налицо существенная экономия средств. И вот как раз этот пилотный проект был впоследствии развернут на всю сеть нашего банка.

NBJ: С кем из вендоров Вы сотрудничали в рамках данного проекта? С. ЧИКОВ: Мы использовали решение Vision Labs – компании, которая является резидентом «Сколково». «Пилот» был запущен в конце прошлого года, завершился он летом 2015 года, как я уже говорил, был проведен roll-out и есть положительные результаты: нам удалось выявить по меньшей мере десятки попыток мошенничества. Речь идет о людях, которые приходили в банк с разными не принадлежащими им паспортами. Также благодаря использованию этой технологии нам удалось снизить риск внутреннего «фрода». январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

NBJ: Каким образом? С. ЧИКОВ: Ранее пользователь авторизовывался у нас во фронт-системе путем ввода логина и пароля. В дополнение к этому мы внедрили еще один токен авторизации пользователя в виде проверки его по фотографии. То есть если в базе хранится фото одного человека, а в систему пытается войти совсем другой, используя при этом действующие пароль и логин, то вход блокируется, а в систему поступает соответствующий сигнал о попытке совершения мошенничества. «Пилот» в этом отношении тоже оказался удачным, и мы в ближайшее время будет принимать решение, следует ли распространить этот проект на всю нашу сеть. Велика вероятность, что решение будет положительным.

NBJ: Какие направления бизнеса, по Вашим оценкам, наиболее нуждаются сейчас в автоматизации и будут нуждаться в ней в обозримой временной перспективе? С. ЧИКОВ: Знаете, к настоящему моменту можно говорить о том, что все направления бизнеса в той или иной степени давно автоматизированы. «За бортом» автоматизации, если можно так выразиться, уже ничего не осталось. Если говорить о том, как меняются предпочтения банков с точки зрения развития дистанционных каналов обслуживания, то в предыдущие годы, конечно же, очень много внимания уделялось интернет-банкингу. Теперь с каждым годом и с учетом массового использования различных мобильных устройств – смартфонов, планшетов и т.д. – возрастает роль мобильного банкинга. Думаю, в ближайшие дватри года канал мобильного банкинга превысит по охвату и степени проникновения канал интернет-банкинга и эта тенденция будет только усиливаться. Вообще, в плане автоматизации бизнеса и в плане развития новых каналов обслуживания есть разные подходы. На рынке есть игроки, которые предлагают свои коробочные решения в сфере ИТ. С другой стороны, есть

банки, которые занимаются разработкой решений самостоятельно, среди них «Лето Банк», Тинькофф Банк, Альфа-Банк. Плюс этого подхода, на мой взгляд, в том, что есть возможность разработать уникальное решение, «коробочные» же ИТ-продукты являются стандартными.

NBJ: Но в рамках каких-то проектов Вы сотрудничаете с ИТ-компаниями? С. ЧИКОВ: Да, безусловно. Одна компания разрабатывает для нас платформу ДБО как таковую – единую мультиканальную платформу, обладающую омниканальностью, такими каналами, как АТМ, «киоски», интернет-банк, мобильный банк и в том числе онлайнканалом «платежный фрод». Отдельно мы заказываем в той же компании разработку конкретных фронтальных решений в каналы «мобильный банк» и «интернет-банк». Но я хотел бы особо подчеркнуть, что архитектура при этом построена таким образом, что мы в любой момент можем обратиться с запросом о разработке приложения в мобильный банк в любую другую компанию, предоставив ей платформу ДБО. Это дает нам возможность выбирать одно из двух решений, ориентируясь на качество разработки, его стоимость, совместимость с другими решениями и т.д. Если же говорить об интернет-банкинге, то в этой сфере мы сотрудничаем с белорусской компанией Qulix.

NBJ: Вы, что вполне естественно, отслеживаете, как развивается ситуация на рынке ИТ. С Вашей точки зрения, можно ли говорить о появлении на рынке новых прорывных технологий? С. ЧИКОВ: Я бы ответил так: совсем новых не появилось, скорее можно говорить о развитии ранее появившихся технологий, причем до такой степени, что их стало возможным активно использовать в банковских процессах. Я уже упоминал о биометрии – так вот, помимо тех ее видов, которые я назвал, есть технология распознавания голоса. Мы в рамках одного из наших пилотных проектов собираемся ее применить в контакт-центре или колл-центре. upgrade

93

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

Не секрет, что большая часть звонков в контакт-центр – это звонки на тему «сколько я должен заплатить по такому-то продукту и к такой-то дате». Оператор авторизовывает клиента, переходит к нему в карточку и сообщает запрашиваемую информацию. Все это занимает порядка двух-трёх минут. Должен сказать, что, несмотря на такое, казалось бы, небольшое время, это достаточно затратная технология, поскольку вы можете себе представить, сколько времени тратит сотрудник, отвечая на вал подобных звонков. В чем смысл нашего «пилота»? Автоответчик предлагает клиенту представиться, назвать свои ФИО и дату рождения. После этого система распознает текст, производит аутентификацию и сообщает информацию о сумме и дате ближайшего платежа. Вот эту технологию, во всяком случае, по сообщениям СМИ, уже внедряли другие банки – правда, нам сложно сказать, были ли это «пилоты» или был произведен roll-out. Мы, как и в предыдущих случаях, конечно, будем смотреть на результат.

NBJ: Сейчас очень актуальной и обсуждаемой является тема импортозамещения в сфере ИТ. Скажите, как по-вашему, насколько выполнимой является эта задача? С. ЧИКОВ: Она выполнима, вопрос – в какие сроки? Этот вопрос является очень сложным. В сфере ИТ Запад ушел настолько далеко вперед – с точки зрения офисных приложений, разработки и управления базами данных и т.д. – что догнать его по качеству сервиса, мягко говоря, сложно. Для этого потребуется не только время, но и очень серьезные инвестиции, и без субсидирования разработок на уровне государства вряд ли удастся что-либо сделать.

NBJ: Такой большой разрыв. С. ЧИКОВ: Скажу честно: он огромен. Если брать так называемые business mission critical системы – то есть системы, критически важные для функционирования финансово-кредитных организаций, рассчитанные на обработку огромного массива информации, то 94

upgrade

альтернативы Oracle и Microsoft тут нет. Можно, конечно, на основе отечественных разработок автоматизировать базы данных средних предприятий, но на текущий момент нельзя те же решения использовать, когда речь идет о компании, обслуживающей миллионы клиентов, тысячи пользователей сети и т.д. Знаете, тут проблема не только в том, кто от кого отстал и по какой причине. Проблема куда глобальнее: на западных технологиях – тех же Oracle и Microsoft – создана за все предыдущие годы огромная надстройка, в том числе и из решений отечественных разработчиков. Большое количество приложений написано под Windows, это ни для кого не секрет. В такой ситуации возникает вопрос – положим, есть хорошая российская операционная система или система управления базами данных, все с ней прекрасно. Но под неё не разработано ни одного приложения. И что делать? Иными словами, конечно, надо работать над решением такой масштабной задачи, как импортозамещение в сфере ИТ. И надо двигаться в этом направлении. Но необходимо понимать: для того чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки, необходима политическая воля государства, а не только стремление наших разработчиков конкурировать с западными производителями в сфере ИТ-решений.

NBJ: Помимо российских и западных компаний-вендоров и интеграторов, есть производители аналогичных решений в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Возможно, они могли бы помочь? С. ЧИКОВ: Ну, тогда давайте сразу скажем, что мы двигаемся не в сторону импортозамещения, а в сторону импорто-импортозамещения. И при этом, честно признаюсь, не совсем понятно, зачем это делать. Чтобы минимизировать риски, которые возникли из-за усиления давления на нашу страну со стороны западного мира? Ну, так это сейчас мы противостоим США и Европе и дружим с Китаем – а кто поручится, что через какое-то время не повторится ситуация, характерная для 60-х годов

прошлого века, когда дело дошло до боестолкновений на границе? Вам это сейчас представляется невозможным? А ведь это было всего каких-то полвека назад. Так что если уж говорить об импортозамещении всерьез, то нужно делать ставку на развитие собственных технологий, а не менять шило на мыло – решения нынешних недругов на решения тех, кто вполне может стать недружественными к нам в среднесрочной перспективе.

NBJ: Тем не менее охлаждение отношений с Китаем – это, как Вы сами признаете, на сегодняшний день гипотеза. А вот конфликт с США и ЕС – это реальность. В связи с этим хотелось бы узнать Ваше мнение – насколько вероятно, что санкции, введенные против России, будут ужесточаться и ударят по сфере ИТ? С. ЧИКОВ: В этом случае могут реализоваться так называемые лицензионные риски. Надо понимать, что сейчас компании используют западные решения на вполне законных основаниях, поскольку они приобрели лицензии. Если санкции распространят на ИТ, то никто это право не отменит, потому что лицензии были приобретены до момента применения против России ограничительных мер.

NBJ: То есть ничего трагичного не произойдет? С. ЧИКОВ: Не совсем так. Бизнес потеряет сервисы по развитию и по поддержке этих решений. Это будет достаточно болезненным и ощутимым ударом.

NBJ: Вопрос санкций и способов смягчения их воздействия является для наших банков сравнительно новым, а вот вопрос подбора кадров в ИТ-управления и ИТ-департаменты, наверное, можно назвать вечным. Какова ситуация в этой сфере сейчас, ощущается ли кадровый голод или он пошел на спад в связи с тем, что у многих банков была отозвана лицензия и, соответственно, на рынке труда оказалось достаточное количество специалистов? НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

С. ЧИКОВ: Вы правы, говоря о том, что это вечный вопрос. При этом он не теряет своей актуальности и в кризис, хотя Вы правы, сейчас на рынке труда стало больше соискателей. Но проблема в том, что хороших специалистов не становится больше и даже в самые острые моменты кризиса они обычно не ищут работу, поскольку их банки либо в принципе не сокращают, либо сокращают в последнюю очередь. А брать вчерашних студентов – дело для нас не совсем выгодное. У них не тот профессиональный уровень, и у них еще нет того, что ценится в нашем деле превыше всего – экспертизы и квалификации.

NBJ: Нам доводилось слышать, что как раз с учетом этого банки заключают соглашения с вузами и начинают «натаскивать» студентов еще в период их обучения в институте. С. ЧИКОВ: Да, такое практикуется. Но опять же тут возникает вопрос: у нас ИТ-команда не превышает 60 человек, а объем работ и задач, возложенный на нас, очень велик. Мы не можем брать на работу даже очень перспективного студента и терпеливо ждать, когда он наберется достаточного опыта, сможет стать полноправным сотрудником и начнет приносить пользу. Предпочтение все-таки отдается специалистам, уже имеющим опыт работы в банке.

NBJ: Кризис вносит свои коррективы в том числе и в финансирование работы ИТ-департаментов банков, и в финансирование различных проектов в сфере ИТ. Не могли бы Вы рассказать подробнее, как изменилась динамика затрат вашего банка на информационные технологии в связи с событиями последнего года? Возросло ли внимание к проблемам ИТ со стороны руководства и акционеров банка? С. ЧИКОВ: Безусловно, какие-то графы расходов были сокращены, но я должен сказать, что ключевые проекты, которые мы планировали к реализации, секвестру не подверглись. Оптимизация коснулась преимущеянварь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

необходимо понимать: для того чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки, нужна политическая воля государства, а не только стремление наших разработчиков конкурировать с западными производителями в сфере ИТ-решений

ственно текущих операционных задач и проектов, рассчитанных на короткие сроки реализации. Их мы перенесли на будущее, когда, как мы надеемся, положение на рынке выправится.

NBJ: Какова Ваша позиция по поводу аутсорсинга в сфере ИТ? Какие сферы в Вашем банке отданы на аутсорсинг и есть ли таковые? С. ЧИКОВ: Стратегия, которой придерживается наш банк, изначально подразумевала активное использование аутсорсинга. Мы стараемся передавать все непрофильные для банка функции внешним подрядчикам. У нас полностью находится на аутсорсинге вся инфраструктура, вся поддержка прикладных систем. Также мы активно используем облачные технологии в части офисных пакетов операционной системы Microsoft Office. Должен сказать, что Лето Банк в принципе является первой российской финансово-кредитной организацией, которая берет эти сервисы в облаке Microsoft Office 365, и мы не собираемся отказываться от этой практики.

NBJ: То есть Вы достаточно позитивно относитесь к такой технологии как облачные сервисы? С. ЧИКОВ: Да, безусловно. Помимо вышеперечисленного, мы также используем облачные технологии в

процессинге пластиковых карт, частично – в сфере телефонии. Кстати, именно активное использование аутсорсинга позволяет нам не раздувать штат: у нас работает всего 50 человек, что совсем немного, учитывая масштабы нашего банка в целом. Причем половина сотрудников – это поддержка второй линии или поддержка прикладных систем. Она достаточно специфична, и отдавать ее на аутсорсинг нецелесообразно, в том числе и потому, что там используются наши собственные, критически важные для бизнеса технологии.

NBJ: Расскажите, пожалуйста, о наиболее важных проектах в сфере ИТ, которые уже реализованы в Вашем банке. И, конечно же, о тех проектах, которые продолжают реализовываться сейчас. С. ЧИКОВ: Мы будем акцентировать свое внимание на развитии ДБОсервисов и повышении отказоустойчивости и доступности информационных систем, а также на повышении качества информационной безопасности. Собственно говоря, это и есть те три кита, на которых мы будем выстраивать наши проекты в следующем году, да и в более долгосрочной перспективе. Поскольку и то, и другое, и третье – необходимые условия для развития банковского бизнеса в целом и залог успеха любой финансово-кредитной организации. upgrade

95

ИТ-АУТСОРСИНГ

UPGRADE

Есть ли аутсорсинг в России Рынок ИТ-аутсорсинга в России развивается не так быстро, как в других странах, но все же эксперты отмечают позитивные тенденции в этой сфере текст

Екатерина Петрова

С учетом общей тенденции к оптимизации расходов банки все более охотно отдают отдельные функции на сторону – внешним компаниям-подрядчикам. Правда, с одной оговоркой: в большинстве случаев речь все же идет не о критически важных для деятельности банка задачах. Требования безопасности никто не отменял, к тому же, как подчеркивают эксперты, пока еще есть сомнения в том, что аутсорсеры смогут оказывать качественные услуги и, главное, будут в состоянии нести финансовую ответственность в случаях возникновения сбоев по их вине. ЧТО ОТДАЮТ НА СТОРОНУ? По мере автоматизации все новых сфер бизнеса банкам требуется все больше ресурсов для выполнения задач ИТ-сектора, как человеческих, так и технических. В связи с этим все больше компаний предпочитают отдавать некоторые компоненты ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг. Лидирующие позиции в плане услуг аутсорсинга занимает Индия, что связано с большим количеством в этой стране хороших ИТ-специалистов и общим невысоким уровнем оплаты труда. У России свои особенности, говорят 96

upgrade

эксперты. По закону о защите персональных данных, отечественные компании могут заключать договор только с российскими поставщиками услуг. На текущий момент рынок ИТ-аутсорсинга у нас только начинает набирать обороты. «На мой взгляд, мы в самом начале пути. Есть более или менее зрелые сервисы и рыночные конкурентные предложения по ним. Например, сервис обслуживания печатающих устройств и прочей периферийной техники, сервис helpdesk. Но их очень немного», – анализирует рынок старший вице-президент по информационным технологиям и сопровождению банковских операций «Ренессанс Кредит» Мария Архипова. Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрей Чавтур согласен с тем, что аутсорсинг в России сейчас активно развивается, но пока еще не достиг мирового уровня. «Безусловно, этот рынок в России есть, более того, он качественно прогрессирует. Однако процесс только набирает обороты, поэтому говорить о его полной зрелости еще преждевременно», – высказывает свою точку зрения эксперт. К аутсорсингу обращаются в случае отсутствия необходимых ресурсов в собственной организации. Это могут быть не только долгосрочные, но и одноразовые работы. В основном на аутсорсинге выполняется обслуживание оборудования заказчика, аренда сервисов или разработка необходимого ПО. «Сейчас мы становимся свидетелями развития банковского ИТ-аутсорсинга по нескольким направлениям, как уже хорошо сформированным, так и довольно новым: аренда инфраструктуры, услуги технического сопровождения, аренда сервисов (неплохо развиты сервисы внешнего процессинга банковских карт, дистанционного банковского обслуживания, биржевых торгов, аналитическоинформационные сервисы), разработка

банковских информационных систем, доработка их функциональности (кастомизация и внедрение отдельных функциональных модулей) третьими компаниями», – комментирует ситуацию на рынке услуг ИТ-аутсорсинга Андрей Чавтур (Азиатско-Тихоокеанский Банк). ПЛЮСЫ ПЕРЕХОДА Основной проблемой современных ИТ-департаментов в банках является недостаточная квалификация ИТ-специалистов. В случае передачи ряда функций ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг эта проблема решается автоматически. Еще один плюс – это то, что на этапе внедрения новых функций требуется наем некоторых сотрудников, которые в дальнейшем организации уже не нужны, и выплачивать им высокие зарплаты не имеет смысла. Кроме того, компания перестает зависеть от отпусков и больничных важных кадров из ИТ-персонала: все эти заботы берет на себя компания, с которой заключается договор об аутсорсинге. По словам экспертов, перевод решения технических вопросов на аутсорсинг помогает штатным сотрудникам банка сосредоточиться на решении собственных задач. «Для любого бизнеса удобнее сконцентрироваться на сути, передав решение технических вопросов на аутсорсинг, и многие компании в России уже идут именно по этому пути. Плюс этого подхода в том, что затраты на ИТ становятся для бизнеса прозрачными и масштабируемыми, легко посчитать стоимость ИТ-функции на одного сотрудника, удобно управлять расходами при изменении масштабов бизнеса», – считает Андрей Чавтур (Азиатско-Тихоокеанский Банк). Если говорить о финансовой стороне вопроса, то переход на аутсорсинг может показаться дорогостоящим процессом. Но картина выглядит несколько иначе, если исходить из долгосрочной НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

ИТ-АУТСОРСИНГ

перспективы. In-house-департамент, если взвесить все затраты за несколько лет, обходится достаточно дорого. Например, в компании, занимающейся выполнением задач ИТ-сектора, изначально подбираются только самые необходимые технологии и рассчитывается возможность расширения инфраструктуры в перспективе – таким образом составляется наиболее подходящая система бюджетирования, что позволяет экономить деньги в будущем. Андрей Чавтур (Азиатско-Тихоокеанский Банк) считает, что в связи с высокими расходами на начальной стадии важно оценить ситуацию с разных сторон, прежде чем заключать соглашение с поставщиком услуг. «Расходы на развитие ИТ-ландшафта при использовании аутсорсинга могут быть выше, чем при самостоятельном развитии. Необходимо в каждом конкретном случае оценивать плюсы и минусы, которые это использование дает банку, и принимать решение исходя из них», – предупреждает специалист. При этом эксперт Азиатско-Тихоокеанского Банка советует найти правильный баланс между тем, какие задачи ИТ-инфраструктуры отдавать сторонней организации, а какие оставлять у себя. «Всегда аутсорсинг» или «всегда только свое» – неэффективные для банка стратегии при выборе той или иной модели ИТ. Важно соблюдение баланса в зависимости от текущей конъюнктуры рынка», – резюмирует Андрей Чавтур. Помимо экономии, банк приобретает мощную базу для развития различных клиентских сервисов и услуг. Появляется больше перспектив для разработки программных приложений и дистанционных сервисов обслуживания клиентов. Плюс к тому, переход на аутсорсинг помогает улучшить качество продуктов, предлагаемых финансовой организацией. «Для банковского бизнеса наличие собственной ИТ-инфраструктуры и своих сервисов – важное конкурентное преимущество. И чем дальше, тем сильнее банковские услуги «завязываются» на ИТ. Крайне сложно реализовывать уникальные продукты и сервисы, своевременно выводить их на рынок и обеспечивать должный уровень доступности и качества обслуживания, не контролируя все компоненты инфраструктуры и сервисов», – такие положительные январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

стороны в переводе некоторых функций ИТ на обслуживание в стороннюю компанию видит Андрей Чавтур (АзиатскоТихоокенский Банк). С другой стороны, банку требуется фирма с очень высоким уровнем надежности, а таких на отечественном рынке немного. «Требования банков к надежности и качеству ИТ-аутсорсинга довольно высоки. Так, для крупных розничных банков уровень доступности сервисов того же дистанционного банковского обслуживания или процессинга карточных операций в идеале должен быть не ниже 99,99% (то есть суммарный простой сервиса в год не должен превышать одного часа). Но обеспечить такой уровень доступности сервиса может отнюдь не каждый поставщик ИТ-услуг», – признается Андрей Чавтур (Азиатско-Тихоокеанский Банк). МИНУСЫ «ТОРМОЖЕНИЯ» Для самих компаний, предоставляющих сервисы по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, есть множество препятствий для развития на российском рынке. Во-первых, банки в силу высокого уровня информационной безопасности не всегда готовы довериться стороннему поставщику услуг, помимо этого существуют и некоторые риски для бизнеса, ведь организации-приобретатели подобных сервисов начинают очень сильно зависеть от аутсорсинговой компании. «Существует проблема доверия и высокие риски для бизнеса, обусловленные зависимостью от поставщика ИТ-услуг», – считает Андрей Чавтур (Азиатско-Тихоокеанский Банк). Еще одно препятствие – это нестабильное положение экономики и кризис, из-за которого многие организации сокращают бюджеты, в том числе на ИТ-подразделения и услуги аутсорсинга. Хотя, как уже говорилось выше, аутсорсинг может помочь сократить затраты за счет экономии на кадрах, но, с другой стороны, при переходе и заключении контракта у организации появятся значительные расходы. Это в некотором плане тормозит развитие сектора. «Общий спад экономики и, как следствие, отсутствие платежеспособного спроса на новые сервисы со стороны заказчиков – главное препятствие для развития ИТ-аутсорсинга в

России», – считает Мария Архипова (Ренессанс Кредит). В качестве второго по важности фактора, мешающего развитию рынка, эксперт называет юридическую сторону дела. «Второе препятствие – это законодательные ограничения, в частности в области хранения и обработки персональных данных. Хочется подчеркнуть, что это вовсе не означает, что законы плохие и нужно их отменить. Мы все заинтересованы в защите наших персональных данных, и я не исключение. Однако для ИТ-аутсорсинга это сдерживающий фактор», – признает специалист банка «Ренессанс Кредит». Сильная волатильность отечественной валюты также является препятствием при отказе от in-house. Хотя, по словам Марии Архиповой (Ренессанс Кредит), здесь нет черного и белого. Ведь даже в кризис, по мнению эксперта, в каждой конкретной организации бывают разные ситуации. Тем не менее именно от курса доллара зависят расценки на услуги компаний, предоставляющих сервисы по обработке данных. «Рост валютных курсов убивает или существенно сокращает аутсорсинг ИТ-услуг, ценообразование по которым связано с курсом доллара. Банкам при этом важно соблюдать баланс. Конечно, можно сократить потребление таких услуг, но при этом возникают дополнительные риски. В частности, общее снижение потребления таких услуг по рынку влечет риск банкротства их поставщиков (последнее, актуально скорее для небольших компаний, работающих в основном на рынке СНГ и номинирующих услуги в валюте)», – подчеркивает Андрей Чавтур (Азиатско-Тихоокеанский Банк). Очевидно, что, какими бы ни были трудности и ограничения, ИТ-аутсорсинг в России будет развиваться, резюмируют специалисты. Такова общемировая тенденция, и наша страна в данном аспекте, естественно, не будет исключением из правил. И критерии выбора ИТ-аутсорсера у наших банков будут такие же, как у иностранных: масштаб бизнеса поставщика сервиса, его репутация и надежность, наличие у него кейсов (прецедентов успешного выполнения заказанных функций), а также соотношение цены и качества оказываемых услуг. upgrade

97

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

Щит и меч для мобильного банка текст

Екатерина Петрова

Атаки на мобильное ПО становятся все более частыми. У каждого банка свои методы защиты от хакеров, но для всех важно при этом сохранить баланс между безопасностью и функциональностью мобильных приложений. Кроме того, представители финансовых организаций работают над повышением грамотности своих клиентов и вместе с паролем от мобильного банка предоставляют ряд рекомендаций касаемо того, как не «подарить» свои деньги злоумышленникам. ЮРЛИЦА ПОД УДАРОМ С началом кризиса банки приступили к оптимизации филиальных сетей, а вместе с этим началось еще более активное, чем раньше, развитие ДБО и мобильного банкинга. Но такие приложения стали основной мишенью для мошенников. В отчете Group-IB о тенденци98

upgrade

ях развития преступности в области мобильных технологий указывается, что из-за роста количества пользователей мобильного банкинга трояны для телефонов и планшетов окончательно вытеснили вредоносное ПО для компьютеров. Несмотря на то, что многие крупные преступные группы были ликвидированы, а их члены задержаны, количество атак растет из-за появления новых хакерских групп. Число атак на мобильные приложения увеличивается и в связи с ростом их популярности у клиентов. «Увеличение количества пользователей мобильного банкинга определяет тенденции на рынке: число атак на мобильные приложения выросло за последний год более чем на 90%. В то же время рост числа атак на ДБО юридических лиц составил чуть более 60%», – приводит статистические данные директор департамента информационных технологий банка «Союз» Андрей Веневцев. Во многом, как признают эксперты, злоумышленникам помогает низкая компьютерная грамотность пользователей. «Основная масса инцидентов, связанных с хищением денежных средств с использованием систем ДБО, происходит по причине несоблюдения клиентами правил безопасной работы с приложениями», – считает директор департамента экономической и информационной защиты бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКа Артем Гонта. В то же время, если измерять хищения с точки зрения размера финансовых потерь, то, конечно, от действий хакеров сильнее страдают юридические лица. «Более массовыми являются атаки на физических лиц, просто потому, что физлиц больше, чем юрлиц. Но масштабы хищений могут значительно отличаться в случае, если мошенничеству подверглась компания», – подчеркивает руководитель

дирекции электронного бизнеса МДМ Банка Дмитрий Каштанов. Начальник управления экономической безопасности Райффайзенбанка Вадим Будаев считает, что высокая сумма на счетах – одна из причин, в силу которых мошенники более заинтересованы в аккаунтах коммерческих организаций. «Цель любой атаки – украсть деньги клиента, поэтому основным критерием здесь является сумма на счете, доступная через мобильный банк. Юридические лица в этом плане более привлекательны», – поясняет специалист. «Сумма одной проводки, когда речь идет о клиенте-юрлице, может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов рублей. Как правило, денежные средства переводятся на несколько подставных счетов в разных банках, откуда перенаправляются на банковские карты и электронные кошельки и обналичиваются», – рассказывает заместитель начальника отдела защиты информации Связь-Банка Вадим Пинчук. БРОНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЧНОЙ, НО НЕ СТЕСНЯТЬ ДВИЖЕНИЙ Сейчас с помощью мобильного банка клиент может произвести гораздо большее число действий, чем это было, например, год назад, и набор функций приложения постоянно растет. «Если первые банковские мобильные приложения позволяли клиенту проводить лишь основные платежные операции, то сейчас функциональность мобильных приложений шагнула за пределы принципа дублирования функционала веб-версий ДБО. Мобильные приложения ДБО банков развиваются как отдельный банковский продукт», – считают специалисты Татфондбанка. Но чем лучше защищен мобильный банк, тем менее он функционален. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

БЕЗОПАСНОСТЬ

И здесь очень важно соблюсти баланс. Самое главное – добиться минимизации рисков и в то же время не причинить неудобств пользователю. «Если этим всерьез заниматься, то можно найти правильный баланс и суметь обеспечить и удобный функционал, и безопасность. Баланс находится в точке, когда пользователь не думает о том, что есть какие-то угрозы, при этом риски потери сведены к минимуму за счет стараний разработчиков приложения», – рассказывает Дмитрий Каштанов (МДМ Банк). В ОТП Банке предлагаются различные уровни авторизации, индивидуальные для каждого клиента. «Не существует каких-то единых метрик, на основании которых можно было бы однозначно утверждать о найденном оптимальном решении. Для кого-то ввод кода подтверждения транзакции является вполне нормальным явлением, а для кого-то – раздражающим стоп-фактором. Кто-то оперирует небольшими лимитами денежных средств и хочет это делать максимально оперативно, а кому-то требуется переводить крупные суммы с полной уверенностью в своей защищенности. Решением такого рода задач может быть предоставление клиенту выбора: под каким уровнем авторизации он готов управлять своими денежными средствами, совершая те или иные операции в мобильном банке», – рассказывает начальник управления информационной безопасности ОТП Банка Сергей Чернокозинский. Иногда более безопасный вариант может упростить процесс использования приложений для клиента. «Каждый банк принимает решение, исходя из своей рисковой политики, технологичности и понимания удобства. Например, мы недавно внедрили новую технологию и запустили сервис push-уведомлений, который позволяет быстро и удобно подтверждать операции без копирования и запоминания кодов. Этот канал более защищенный, чем СМС-канал, в нем меньше посредников (нет провайдеров связи и т.п.). Это фактически прямая коммуникация январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

между банком и клиентом», – подчеркивает управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас. В банке «Союз» пошли другим путем и изначально упростили процедуру ввода логина и пароля. «Осенью этого года нашим клиентам была предложена возможность вместо ввода имени и пароля при входе в мобильное приложение использовать сменный пин-код. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, так как имя и пароль не вводятся клиентом, то вероятность их компрометации ничтожно мала. При компрометации пин-кода клиент самостоятельно и оперативно может сменить этот код, используя имя и пароль», – рассказывает Андрей Веневцев (банк Союз»). Двухфакторная идентификация действительно сложно приживается у пользователей, в связи с чем многие банки стараются как можно больше упростить этот процесс, переходя на биометрические параметры. «Использование СМСподтверждений позволяет защищаться от кражи пароля программой-шпионом и т.д. Естественно, что наличие подобных механизмов защиты влияет на удобство использования мобильного банка. Клиенту важнее всего быстро и легко выполнить желаемое действие, а дополнительные подтверждения и сложные пароли его раздражают. Если защитные меры будут слишком обременительными, то клиент перестанет пользоваться сервисом или придумает «упрощение», которое сведет весь смысл защитной меры к нулю (например, запишет пинкод на карте или пароль от мобильного банка в смартфоне)», – предупреждает Андрей Веневцев (банк Союз). В то же время удобный мобильный банк с большим набором функций привлекает большее количество пользователей, а вместе с тем он становится и более интересным для мошенников. «Чем больше сервисов доступно через мобильный банк, тем больше его привлекательность как для клиентов, так и для злоумышленников. Чем больше клиентов использует мобильный банк, тем выше вероятность атаки. Соответ-

ственно, с ростом функциональности и числа пользователей реализация механизмов защиты мобильного банка становится все более критичной», – комментирует Вадим Будаев (Райффайзенбанк). НЕ ДАТЬ КЛИЕНТУ ПОДАРИТЬ ДЕНЬГИ ХАКЕРАМ Хакерские атаки становятся все более сложными, но и разработчики решений для безопасности ДБО не стоят на месте. Работа над защитой ДБО банка характеризуется комплексным подходом. По словам Сергея Чернокозинского (ОТП Банк), есть механизмы защиты технического и процедурно-организационного плана. «К техническим аспектам защиты можно отнести шифрование важной информации и ее передачу только по защищенным каналам связи, процессы авторизации пользователей в ДБО и распределение доступов внутри системы, процедуры проверки денежных операций с контролем их исполнения и так далее. В процедурно-организационных аспектах регламентируются правила безопасного использования ДБО, реагирования на возможные инциденты», – конкретизирует специалист. К процедурно-организационным механизмам относится и работа по повышению финансовой грамотности своих клиентов. «За последние годы банкам удалось добиться значительных результатов в части организации защиты клиентов. Было разработано множество подходов, в значительной степени усложнивших реализацию атак, направленных на клиента: защищенные ключевые носители, устройства подтверждения платежей, механизмы сбора и анализа данных об изменениях в рабочем окружении клиента, системы фрод-мониторинга и др. Банки стали уделять больше внимания осведомленности клиентов и стали информировать их о рисках, возникающих в ходе использования систем ДБО, и мерах по их минимизации», – рассказывает о новых методах защиты начальник управления безопасности банка «ГЛОБЭКС» Александр Щелканов. upgrade

99

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

Хранилище данных – абсолютная необходимость С. БОВА: «В текущих условиях очень важно иметь возможность быстро получать и анализировать максимальный объем данных по клиентам» беседовала

Екатерина Петрова разделениям корректных данных для принятия управленческих решений, управления взаимоотношениями с клиентами, управления рисками, ликвидностью и т.д. Корпоративное хранилище данных должно обеспечить развитие бизнеса банка, особенно с учетом текущей экономической ситуации, требующей принятия быстрых и основанных на актуальной и качественной информации решений. Поэтому проект, безусловно, занимает весомое место в ИТ-бюджете, так как, помимо построения новых бизнес-процессов реализации отчетности и изменения архитектурных принципов построения бизнес-функциональности КХД, включает в себя масштабные инфраструктурные изменения. Речь идет о построении полноценных сред разработки, тестирования, сертификации и наращивании промышленной среды, о создании ландшафта для бэк-копирования данных и об организации disaster recovery площадки.

NBJ: Какие решения были выбраны для создания платформы КХД?

Корпоративное хранилище данных (КХД) позволяет оперативно получать доступ к огромному массиву финансовой и аналитической информации по клиентам и истории их взаимоотношений с банком. Также КХД обеспечивает подготовку управленческой отчетности. О том, как проект по реинжинирингу КХД реализуется в Росбанке, NBJ рассказала директор департамента развития и поддержки корпоративного хранилища данных Росбанка Светлана БОВА.

100

upgrade

NBJ: Светлана Николаевна, какая часть ИТ-бюджета идет на проекты, связанные с КХД? С. БОВА: Проект реинжиниринга корпоративного хранилища данных входит в ТОП-5 портфеля проектов Росбанка в первую очередь как стратегический проект банка, направленный на создание консистентного единого источника «чистых» данных для получения качественной управленческой и регуляторной отчетности. Также КХД используется для предоставления бизнес-под-

С. БОВА: Мы используем линейку продуктов IBM: в качестве СУБД IBM DB2, инструмент для загрузки и трансформации данных (ETL) IBM DataStage, IBM BDW (BankingDataWarehouse) индустриальная модель данных ядра – детального слоя хранилища, а для предоставления отчетности конечным пользователям – стандартный BI инструментарий.

NBJ: Не могли бы Вы подробно описать процесс обработки данных, поступающих в КХД? НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

С. БОВА: На ежедневной основе происходит загрузка данных из банковских систем в слой ODS (Operational DataStore), имеющий физические структуры таблиц, максимально приближенные к физической модели хранения данных систем-источников. Этот этап происходит в ночное время после процедуры закрытия операционного дня. Затем, на следующем шаге ETL-процессов, происходит выделение инкрементальных изменений, трансформация данных и загрузка в модель ядра хранилища данных. Банк выбрал промышленную модель IBM BDW для организации детального слоя хранения данных, специализированную для банковской деятельности и хорошо зарекомендовавшую себя в мировой практике построения хранилищ данных. Также на данном этапе производится проверка данных на консистентность, ссылочную целостность, корректность форма-

тов заполнения данных с тем, чтобы в ядро КХД обеспечить загрузку только «чистых» данных. Ядро КХД является единственным источником для построения слоя бизнес-ориентированных витрин данных. Витрины данных предназначены для вычисления и предподготовки данных для целей составления отчетности и предоставления выгрузок данных во внешние системы. Витрины данных, как правило, организованы по схеме «звезда», необходимой для эффективного применения инструментария Business Intelligence. Конечный пользователь имеет доступ к данным и предрассчитанным отчетам через BI-инструмент, позволяющий не только использовать готовые отчеты, но и создавать свои произвольные ad-hoc отчеты из набора данных. Важно отметить, что на каждом шаге загрузки и обработки данных осу-

ществляются не только технические проверки, но и автоматизированные бизнес-проверки качества данных.

NBJ: Вы упомянули о качестве данных. Действительно, в последнее время много говорят о возрастающем объеме данных и ускорении темпов их прироста. Как в такой ситуации эффективно осуществлять управление данными? С. БОВА: Абсолютно верно: чем больше информации, тем сложнее определить ее ценность, проверить качество, чтобы выбрать в этом потоке только достоверную информацию, на основании которой можно смело принимать решения. Хранилище данных, являясь центром сосредоточения информации из большинства информационных систем банка, с одной стороны, и системой отчетности, с другой стороны, уделяет вопросам систематизации и качества данных повы-

реклама

2016 ПОДПИСКА

ВЕРНЫЙ НАВИГАТОР

СЕМЬ ПРИ­ЧИН ПОД­ПИ­САТЬ­СЯ НА NBJ:

1.

2.

3.

4.

на­до быть в кур­се то­го, что про­ис­хо­дит.

NBJ да­ет са­мую пол­ную и объ­е­к­тив­ную па­но­ра­му жиз­ни бан­ков­ско­го со­об­ще­ст­ва;

на­до знать, чем «ды­шат» дру­гие от­рас­ли эко­но­ми­ки, ведь бан­ки не мо­гут су­ще­ст­ во­вать в пу­с­то­те. NBJ ин­фор­ми­ру­ет сво­ их чи­та­те­лей по са­мо­му ши­ро­ко­му спек­т­ру во­­про­сов и про­б­лем;

на­до знать, что бу­дет зав­т­ра, что­бы со­вер­шить пра­виль­ный вы­бор се­го­д­ня. В этом вам по­мо­гут са­мые ав­то­ри­тет­ные экс­пер­ты рын­ка, чьи ста­тьи, ин­тер­вью и ком­ мен­та­рии NBJ пуб­ли­ку­ет на по­сто­ян­ной ос­но­ве;

на­до знать, что про­ис­хо­дит у кон­ку­рен­ тов: мы учим­ся не толь­ко на ошиб­ках, но и на до­с­ти­же­ни­ях друг дру­га. В NBJ вы все­гда смо­же­те про­чи­тать экс­клю­зив­ные ин­тер­вью с пер­вы­ми ли­ца­ми бан­ков­ско­го со­об­ще­ст­ва, с ру­ко­во­ди­те­ля­ми ве­ду­щих фи­нан­ со­во-кре­дит­ных ин­сти­ту­тов;

5.

6.

на­до все­гда ид­ти впе­ред, но при этом вни­ма­тель­но изу­чать уро­ки про­шло­го. Толь­ко в NBJ – две экс­клю­зив­ные ру­б­ри­ ки: «Уро­ки ис­то­рии» и «Взле­ты и па­де­ния»;

на­до уметь ис­поль­зо­вать до­с­ти­же­ния на­у­ки и техники на бла­го сво­его бан­ ка. В NBJ – спе­ци­аль­ная ру­б­ри­ка Upgrade, зна­ко­мя­щая вас с но­вы­ми ре­ше­ни­я­ми и ус­пеш­ны­ми вне­дре­ни­я­ми в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий;

И НА­КО­НЕЦ,

7.

на­до под­пи­сать­ся про­сто по­то­му, что на NBJ уже под­пи­са­ны ру­ко­во­ди­те­ли и топме­нед­же­ры всех ве­ду­щих бан­ков, ин­ве­сти­ ци­он­ных ком­па­ний, го­су­дар­ст­вен­ных стру­к­тур. При­со­е­ди­няй­тесь к со­об­ще­ст­ву чи­та­те­лей и ав­то­ров NBJ!

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2016 г.:

Для Москвы и регионов

3 месяца

3000 руб.

upgrade Цены включают стоимость доставки

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

101

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

шенное внимание. Так, в рамках проекта по реинжинирингу корпоративного хранилища данных мы внедрили IBM DataGlossary – решение для унифицированного ведения бизнес-классификатора данных банка. Здесь содержится перечень и подробное описание бизнес-сущностей, атрибутов и показателей. Также мы фиксируем для каждой атомарной единицы данных ее владельца. Владельцем выступает бизнес-подразделение банка, ответственное за методологию расчета показателя, за определение критериев качества данных и за актуальность описания сути каждого бизнес-термина. Это оказалось достаточно сложной задачей – определить «хозяина» данных. Приведу простой пример: контактный телефон клиента, казалось бы, – простой атрибут анкеты клиента. Кто в банке может являться владельцем этой информации? Тот, кто первично заводит данные во фронтовую информационную систему? Или тот, кто занимается оформлением выдачи продукта клиенту? Работник операционной вертикали? Или клиентский менеджер? Кто отвечает за полноту данных, за качество их заведения в информационные системы? Кто определяет критерии необходимой глубины хранения? Все эти вопросы возникают при определении понятия «владелец» каждого атрибута бизнес-модели данных банка (при том, что таких атрибутов на текущий момент более двух тысяч). И это только 40% проделанной работы по унификации и систематизации данных бизнес-глоссария.

NBJ: Каков объем хранилища данных в Росбанке на сегодняшний день, допускается ли его масштабирование? С. БОВА: Общий объем базы данных КХД составляет порядка 40 террабайт. Ежеквартальный прирост данных в результате операционной деятельности варьируется от 5 до 7 террабайт. Учитывая такую динамику роста, естественно, в проекте КХД была разработана и внедрена архитектура инфраструктуры, предполагающая возможности горизонтального масштабирования. При этом речь идет как о масштабировании производственных мощностей, так и о наращении объемов системы хранения.

102

upgrade

NBJ: Сотрудники каких подразделений обращаются к аналитической отчетности КХД наиболее часто, в каких сферах ее применение может быть наиболее эффективным и почему? С. БОВА: Наибольшее количество пользователей отчетности, построенной на базе КХД, – это сотрудники финансового департамента, департамента рисков, операционной вертикали и розничного бизнеса. Большая часть функциональности, реализованной в хранилище на текущий момент, используется для целей управленческой отчетности, отчетности по стандартам IFRS, отчетности для группы Societe Generale. Тем не менее КХД не ограничивается только лишь функцией расчета и предоставления отчетности – хранилище готовит и является поставщиком данных для систем оценки рисков по заемщикам при выдаче кредитов, для целей collection, для повышения эффективности работы контакт-центра и других бизнес-критичных приложений. В текущих условиях рынка очень важно иметь возможность быстро получать и анализировать максимальный объем данных по клиентам, истории их взаимодействия с банком, уровню качества клиентского портфеля. Также сейчас регуляторные органы (ЦБ РФ, ФССП, ФНС и др.) делают акцент на все большей детализации в требованиях предоставления отчетных данных банка. Подобные задачи в многофилиальном банке, имеющем большое количество информационных фронт-офисных и бэк-офисных учетных систем, под силу решать, только имея централизованное корпоративное хранилище данных.

NBJ: Какие задачи решаются с применением технологий больших данных? С. БОВА: Технология Big Data – интересный современный тренд, который уже имеет практический опыт применения в некоторых российских банках. Но мы пока только присматриваемся к данной технологии, так как существует целый ряд вопросов: стоимости, эффективности хранения больших данных, выстраивания процессов определения целевой

аудитории использования больших данных. Все эти вопросы требуют детальной проработки до момента принятия решения о целесообразности применения данной технологии. Нельзя также забывать и о вопросах юридического характера и безопасности.

NBJ: Какие новые проекты сейчас внедряются в Росбанке? Не могли бы Вы рассказать о проектах по внедрению CRMсистемы? С. БОВА: Любой новый проект по внедрению информационной системы изначально зарождается из бизнес-инициатив. Именно бизнес диктует новые направления для развития, устанавливает новые планки показателей роста, повышения эффективности банка. На основании заданного бизнесом направления подразделение ИТ уже вырабатывает оптимальное технологическое решение для достижения поставленной стратегической цели. Одним из таких стратегических проектов банка является построение нового комплекса систем обслуживания клиентов, начиная от системы взаимоотношений с клиентами, модернизации контакт-центра, фронт-офисной системы, системы автоматизации проведения маркетинговых компаний и заканчивая системой принятия решений по выдаче продуктов. Внедрение данного комплекса систем позволит повысить уровень обслуживания розничных клиентов, увеличить скорость принятия решений и скорость оформления выдачи клиенту продуктов банка. С технической точки зрения использование новейших технологий от лидеров рынка обеспечит бесперебойную стабильную работу приложений, а также будет способствовать обновлению слоя интеграционного взаимодействия между системами. Проект рассчитан на три года. Роль корпоративного хранилища данных в этом проекте – обеспечение консистентными данными всех вышеупомянутых систем комплекса, сквозной сбор и консолидация информации и, конечно же, построение пула управленческой отчетности для оценки деятельности розничного бизнеса и состояния продуктовых портфелей банка. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ январь 2016

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

БЮДЖЕТЫ НА «ОБЛАКА» В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ УВЕЛИЧАТСЯ В 2 РАЗА В 2016 ГОДУ

при меньших вложениях получить более эффективные решения. Именно поэтому мы считаем, что у облачных технологий в нашей стране большие перспективы», – уверен заместитель генерального директора SAP СНГ Дмитрий Красюков.

Компания SAP и Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) представили результаты исследования облачных технологий в банковском секторе. При внушительном разрыве между бюджетами на облачные технологии финансового сектора в США и России – 4,205 млрд долларов США против 51 млн долларов США (по данным Gartner) соответственно – эксперты пришли к выводу, что российские банки технологически и экономически готовы к облачному буму. Уже в 2016 году, по ожиданиям экспертов, доля облачных технологий в ИТ-бюджетах банков вырастет вдвое – с 5 до 10%. Исследование проводилось при поддержке Ассоциации российских банков. «В современных условиях банкам приходится прикладывать большие усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать новых клиентов. По прогнозам, в ближайшие 10 лет 90% банковского бизнеса ждет переход в цифровую среду. И одной из основных целей банка является развитие современных систем – повсеместное единство для пользователя всех аспектов коммуникации: визуальных решений, навигации и доступа к сервисам. Ответом на это могут стать и облачные технологии», – считает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев. «Банковский сектор всегда был одним из самых консервативных во всем, что касается передачи сторонним компаниям какихлибо внутренних данных и аутсорсинга бизнес-процессов, однако в последние годы ситуация меняется: в 2015 году финансовый сектор в России занимает прочное второе место по использованию облачных технологий, уступая лишь капиталоемким индустриям. Так, переведя один из процессов в компании на облачные сервисы, специалисты выбирают их и для других задач в два раза чаще, ведь облачные технологии позволяют

январь 2016 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В результате проекта в Банке «Восточный» внедрено решение для формирования предодобренных предложений на основе платформы FICO Blaze Advisor. После успешного проекта по автоматизации управления лимитами, завершившегося в 2014 году, Банк «Восточный» принял решение продолжить сотрудничество с компанией «Неофлекс», реализовав расчет предодобренных предложений клиентам банка, в результате чего удалось автоматизировать процесс кросс-продаж. Запуск проекта по кросс-продажам является очередным шагом банка по модернизации риск-стратегии в условиях непростой рыночной ситуации. Решение, разработанное «Неофлекс», позволяет кредитным экспертам совместно с маркетологами в удобном пользовательском интерфейсе реализовать отбор клиентов для подготовки предодобренного предложения. «Предыдущий проект по автоматизации управления лимитами по кредитным картам, выполненный совместно Банком «Восточный» и компанией «Неофлекс», благотворно повлиял на бизнес банка: опыт эксплуатации системы показал, что примерно 50% клиентов, которым был автоматически увеличен кредитный лимит, воспользовались данным предложением. В банке было принято решение на основе уже внедренной системы принятия решений запустить расчет кросс-предложений действующим клиентам как наименее рискованный способ увеличения кредитного портфеля банка и повышения прибыльности в условиях текущей экономической ситуации», – прокомментировала внедрение решения директор департамента скоринга Банка «Восточный» Виктория Куркина. КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» ОЦЕНИЛА ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

Компания «Инфосистемы Джет» опубликовала экспертную оценку годовых потерь от мошенничества для трех сфер отечественного бизнеса: телеком-операторов, финансов-кредитных и ретейловых компаний.

реклама

В БАНКЕ «ВОСТОЧНЫЙ» ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ КРОСС-ПРОДАЖ

Эксперты компании отмечают устойчивый рост общих объемов потерь российских компаний от мошеннических действий: в период с 2014 по 2015 годы для кредитнофинансовой отрасли в совокупности данный показатель увеличился на 26,8%, что в рублевом эквиваленте превышает 8,9 млрд рублей; в телекоммуникационном секторе по итогам 2015 года наблюдается более умеренный рост потерь от мошеннических действий – 6,8% (более 21,75 млрд рублей); соответствующие показатели для ретейлеров колеблются в зависимости от сферы торговли: в области продажи электроники и продуктов рост составил 11,9% и 16,2% соответственно (около 7,02 млрд рублей и 6,54 млрд рублей). В сфере ретейла одежды совокупный объем потерь по итогам 2015 года снизился на 3,4% и теперь составляет чуть более 5,09 млрд рублей. «Общее увеличение объемов потерь свойственно представителям различных вертикальных рынков. Однако для компаний, традиционно активно занимающихся борьбой с мошенничеством (операторов связи и кредитно-финансовых организаций), характерна тенденция к увеличению общего числа попыток атак при одновременном уменьшении количества их успешных реализаций за счет повышения общего уровня противодействия», – комментирует экспертную оценку руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

upgrade

103

январь

акцент 110

Юрий Отрашевский, председатель совета КБ «РЭБ» (ЗАО) 1 января Андрей Вдовин, председатель правления ПАО «АзиатскоТихоокеанский Банк» 12 января

банковский календарь

3 января 1991 года

8 9 10 11

Банк «Интеза» – 1 января 1992 года Юрий Отрашевский, председатель совета КБ «РЭБ» (ЗАО) – 1 января Александр Евневич, председатель совета директоров Банка «Объединенный капитал» – 1 января Григорий Оганесян, председатель правления ПАО «АК Банк» – 1 января Сергей Шаталов, заместитель министра финансов Российской Федерации – 2 января Альфа-Банк – 3 января 1991 года Владислав Баранков, председатель совета директоров ЗАО «СНГБ» – 3 января Татьяна Двоскина, председатель совета директоров АО «ГЕНБАНК» – 4 января Михаил Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банка – 4 января Солид Банк – 4 января 1991 года Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ – 4 января Ирина Кузнецова, председатель правления Московского Нефтехимического банка – 4 января

16 15 12

4

3

2

1

7

6

2016

Банк «ГОРОД» – 6 января 1994 года ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» – 6 января 1994 года Дмитрий Повзнер, председатель правления ПАО «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» – 7 января Наталья Девятых, председатель правления «Заречье» АКБ ОАО – 7 января ЗАО «Банкхаус Эрбе» – 7 января 1992 года Лидия Зотова, председатель правления «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО – 8 января Московская межбанковская валютная биржа – 9 января 1992 года Владимир Грибанов, президент, председатель правления КС БАНКа – 10 января Сергей Игнатьев, советник председателя Банка России – 10 января Томскпромстройбанк – 10 января 1992 года Сергей Ефремов, старший вице-президент – операционный директор Национального резервного банка – 10 января Анатолий Фомин, председатель совета директоров ПАО БАНК «ЮГРА» – 10 января Александр Постнов, председатель правления АО «Промэнергобанк» – 11 января Анатолий Гончаров, член совета директоров ООО КБ «АйМаниБанк» – 11 января Андрей Вдовин, председатель правления ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» – 12 января АО «Банк «РЕСО Кредит» – 15 января 2004 года Андрей Кудрявцев, заместитель председателя правления АБ «ГПБ-Ипотека» – 16 января

4 января 1991 года

17 января 1991 года 18 января 2006 года

24 января 1991 года

Анатолий Гончаров, член совета директоров ООО КБ «АйМаниБанк» 11 января Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка 25 января

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

январь 2016 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

25 26 27 28 29 30

Банк «Левобережный» – 17 января 1991 года АО Банк Инноваций и Развития – 17 января 1994 года ПАО «Первобанк» – 18 января 2006 года Владимир Паданин, председатель совета директоров Липецккомбанка, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ – 19 января АО «Мираф-Банк» - 19 января 1993 года Владимир Чистюхин, заместитель председателя Банка России – 20 января Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» – 20 января 1989 года Банк «Унифин» – 20 января 1994 года Банк «Московское ипотечное агентство» – 20 января 2000 года ПИР Банк – 20 января 1994 года «Тимер Банк» (ПАО) – 20 января 1994 года Банк «КУБ» (АО) – 20 января 1994 года Кирилл Шпигун, председатель правления Банка ЗЕНИТ, председатель совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ПАО) – 21 января ОАО «Московский кредитный банк» – 21 января 2013 года Марсель Зарипов, председатель правления ИнтехБанка – 22 января Темпбанк – 23 января 1989 года Денис Гумеров, председатель правления Банка БФА – 24 января Галина Ванчикова, президент – председатель правления банка СИАБ – 24 января Дмитрий Соколов, председатель правления ООО «КБ «Инбанк» - 24 января ОАО УКБ «НОВОБАНК» – 24 января 1991 года Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка – 25 января Артем Констандян, председатель правления Промсвязьбанка – 25 января Банк «МБА-МОСКВА» – 25 января 2002 года МСП Банк – 25 января 2000 года

2016

31

25

24

23 22

21

20

19

18

17

январь

Олег Михасенко, председатель совета директоров АО «БКС Банк» – 25 января КБ «БФГ-Кредит» (ООО) – 25 января 1991 года АО «Банк Финсервис» – 25 января 2008 года Илья Гаврилов, председатель правления ООО КБ «ФДБ» – 26 января ПАО «Банк БФА» – 26 января 1995 года РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК – 27 января 1995 года Банк «СЛАВИЯ» – 27 января 1994 года РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК – 27 января 1995 года ФК «УРАЛСИБ» – 28 января 1993 года Ян Центер, председатель совета директоров Банк «КУБ» (АО) – 28 января АО «Тинькофф Банк» – 28 января 1994 года Алексей Варлашкин, председатель правления АО «Мираф-Банк» – 29 января Юрий Глоцер, член совета банка КБ «БФГ-Кредит», генеральный продюсер «БФГ-Медиа» – 29 января Банк «Объединенный финансовый капитал» – 29 января 1993 года МТС-Банк – 29 января 1993 года Альта-Банк – 29 января 1993 года АО Банк ЗЕНИТ Сочи – 30 января 1990 года Александр Турбанов, и. о. президента центрального совета СРО НП АПР – 31 января Алексей Савельев, председатель правления ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» – 31 января

банковский календарь

111

калейдоскоп прогнозов и поздравлений – 2016 Алексей ПЛЕШКОВ, начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка После 2010 года не самые крупные банки получили рыночные преимущества за счет высокого уровня информационно-технологического обеспечения и минимальной зависимости от персонала и до сих пор не теряют своих лидерских позиций, развивая и вкладывая ресурсы в современные ИТ-решения. Ключевым и успешным ИТ-проектом для нашего банка в 2015 году стало развитие направления обслуживания клиентов категории VIP и Premium-класса.

Андрей ТРЕТЬЯКОВ, исполнительный директор АО «ТРОЙКА-Д БАНК» В области, где мы работаем, а именно в обслуживании юридических лиц и залоговых кредитов, ярких новинок, с нашей точки зрения, не было. Это не значит, что рынок пуст, просто в нашу орбиту бизнеса ничего не попало. В 2015 году мы продолжили совершенствовать свои бизнес-процессы на базе корпоративного портала 1-С Битрикс, где реализовали большинство не связанных с АБС процессов, при этом существенно

Михаил СВЕРДЛОВ, руководитель дирекции стратегического развития информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Главным событием 2015 года стало четкое осознание новой реальности у всех игроков ИТ-рынка. Пришло понимание, что разговоры о Big Data закончились и началась реальная работа над кейсами по клиентской аналитике, новыми каналами взаимодействия с клиентом и новыми сервисами. В 2015 году мы выстроили технологическую платформу сбора внешних данных по клиентам от сотовых операторов, ЖКХ, из структуры чеков и из социальных сетей, а также из других источников. Продолжили развивать наше ДБО, сделали существенное расширение функционала технологий контакт-центра.

112

банки и бизнес

Четких пожеланий к ИТ-сфере в 2016 году у меня нет. Хотелось бы отметить самые приоритетные направления в данной области: удержание и сопровождение накопленной клиентской базы в условиях экономической турбулентности, реализация государственных программ и социально-экономических проектов, поставленных перед банковским сообществом в 2015 году, адаптация существующих и внедрение новых банковских продуктов. Коллегам по банковскому сообществу в наступившем 2016 году я желаю прежде всего выдержки и терпения на работе, понимания и теплоты в семье, а также соблюдения баланса между затраченными ресурсами и полученной прибылью при выборе новых ИТ-решений.

усилили степень использования CRM-портала. В связи с тем, что мы были выбраны инвесторами для санации ВОКБАНКа, мы решили сделать наш портал совместным, и теперь это полноценный инструмент для взаимодействия двух команд. С моей точки зрения, в наступившем году вряд ли стоит ждать революционных решений: предыдущие годы не давали возможности для развития индустрии и финансирования новых проектов. В то же время не исключены отдельные яркие проекты в области взаимодействия с клиентами. Желаю моим коллегам и сотрудникам в 2016 году уделить внимание качеству навыков персонала. Возможности для роста производительности у нас есть – нужно только воспользоваться ими.

В качестве пожеланий в области ИТ-решений в 2016 году – я бы хотел увидеть больше конкретики и готовности вендоров отвечать за результат. Причем не за технический результат от простой интеграции решения, а за результат бизнеса, подписываясь под KPI в заработанных деньгах от внедрения каждого технологического решения. Мы говорим о модели revenue sharing, которая, по нашему опыту, намного эффективнее и приводит к результату по стратегии win-win. Я хотел бы пожелать в 2016 году в первую очередь хороших командных результатов и чаще смотреть по сторонам, отрываясь от рутины. Желаю много здоровья и сил для того, чтобы перевести себя как ИТ-подразделение из сервисной службы в ключевое подразделение в компании. Если не стать драйвером развития, то вас легко могут заменить банальным аутсорсингом.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л январь 2016

WWW.NBJ.RU январь

«САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК»

2 016

Интеллектуальный кубок Ведущий – член Элитарного клуба, обладатель Хрустальной Совы, лауреат премии Международной Ассоциации Клуба

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

«Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров На одной площадке одновременно играет несколько команд, они соревнуются друг с другом За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу

реклама

Главный приз – Хрустальный кубок

Интеллектуальный кубок состоится 30 марта 2016 года по адресу: Первый Зачатьевский переулок, д. 4, Event-холл «ИнфоПространство» Начало в 18.00 Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по адресу: vishnikina@nbj.ru, (495) 221-88-15, (964) 598-85-31 Анастасия Вишникина

реклама

реклама

Реклама