Национальный Банковский Журнал_08_2015 by National Banking Journal

(136) август 2015

ЕСТЬ КУДА РАСТИ 16 ГОСТЬ НОМЕРА: Андрей ЯЗЫКОВ (СК «АИЖК») стр. 12

Ведущий Дата-Центр в Москве Полное соответствие международному уровню надежности Level 3, подтвержденное корпорацией IBM Гарантированная доступность сервиса 99,999% Сертификат PCI DSS Круглосуточная техническая поддержка Специальные решения для форекс-дилеров Институциональные инвесторы - IFC и Sumitomo Corporation

info@ixcellerate.ru www.ixcellerate.ru +7-903-100-6299 +7-499-201-7956 Москва, Алтуфьевское шоссе 33Г

№ 8 (136) август 2015 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ

заместитель председателя

исполнительный вице-президент

госкорпорации Внешэкономбанк

Ассоциации российских банков

РУСЛАН ГРИНБЕРГ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

директор Института экономики РАН

финансовый омбудсмен России

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ

сопредседатель «Деловой России»

заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ министр экономического развития РФ

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

АЛЕКСАНДР ШОХИН ГАГИК ЗАКАРЯН

президент Российского союза промышленников

президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция:

Заместитель генерального директора: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Коммерческий директор: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Оксана Пугачева pugacheva@nbj.ru Директор по коммерческим проектам: Елена Гилунова gilunova@nbj.ru Директор по работе со стратегическими партнерами: Екатерина Бузенкова buzenkova@nbj.ru Директор по развитию: Виталий Патраков patrakov@nbj.ru Административный директор: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru PR-менеджер: Екатерина Пилишек pr@nbj.ru И. о. директора по развитию сайта www.nbj.ru: Олег Горожанкин gorozhankin@nbj.ru Руководитель отдела распространения: Александр Ворончихин voronchihin@nbj.ru Административная группа: Александр Федоров

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Специальный корреспондент: Таисия Мартынова martynova@nbj.ru Журналисты: Иван Скогорев i_skogorev@nbj.ru, Екатерина Петрова petrova@nbj.ru, Екатерина Чернышова chernisheva@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Полина Кораблина

Адрес редакции: 111401, Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3. Тел./факс: (495) 221-88-15. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 52 000 экз. Отпечатан в типографии «Немецкая фабрика печати». Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна.

В номере использовались материалы: Fotolia/PhotoXPress.ru, фотохроника ИТАР-ТАСС, istockphoto, Геннадий Семин, Владимир Гайда

Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный переулок, д. 20, стр. 1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17 Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мысли вслух

Наверное, одной из самых избитых фраз в сложных экономических ситуациях является следующая: кризис – не только испытание, но и окно возможностей. Хотя ее не повторял за последние несколько десятилетий только ленивый, она не утратила своей актуальности, и по мере прохождения каждого нового кризиса мы лишний раз убеждаемся в этом. Можно ли считать нынешнюю финансово-экономическую ситуацию в стране легкой? Конечно, нет. А можно ли утверждать, что на внешних рынках – валютных или товарных – все устоялось, и по крайней мере оттуда не следует ожидать неприятных сюрпризов? Очередная волна обесценения нефти разбивает эти надежды. Есть ли основания говорить о том, что геополитическая ситуация в мире «устаканилась», и мы наблюдаем заключительный этап санкционной войны? К сожалению, и такое заявление не соответствует действительности. Значит, кризис все же продолжается, хотя, возможно, он и не ощущается так остро и болезненно, как ощущался в конце прошлого – начале нынешнего года. Однако мы не случайно выбрали в качестве главной темы августовского номера за 2015 год тему «точек роста» в российском банковском бизнесе. Национальные финансово-кредитные организации, во всяком случае многие из них, не хотят покорно мириться с тем, что объективные экономические условия, в которых им сейчас приходится работать, далеки от идеала. По своему опыту они знают, что как раз кризис – это то время, когда действительно возможен прорыв к новым вершинам: потому, что свои позиции сдают менее успешные или более ленивые игроки рынка, и потому, что в кризис «не прокатывают» стандартные решения и приходится изобретать новые, неизбитые ходы. Зачастую речь даже не идет о запуске неких новых продуктов – скорее, об изменении технологий их разработок, моделей бизнеса, стратегий развития, о пересмотре способов коммуникаций с клиентами, наконец, о повышении профессионального уровня своих команд. Есть непреложное правило: все, что имело начало, когда-нибудь заканчивается. Рано или поздно завершится и нынешний кризис, уроки которого впоследствии будут изучены и проанализированы. Естественно, что будут сделаны и выводы, причем, чем масштабнее и болезненнее окажется кризис, тем более значимыми для дальнейшего развития страны будут и эти выводы. Но одно, как мне кажется, можно сказать уже сейчас: банковский рынок в России изменится и уже не будет таким, каким он был до кризиса 2014 года. Потому что перемены, которые совершаются в нем сейчас, в конечном итоге примут не количественное, а качественное выражение.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

содержание

в августе тема номера есть возможности для роста! 16–42 > ,

. К « »

- .......................................................... 17 > NBJ: –

–

! Р ..................................................... 22 > Д. ГУСЕВ (С ! ): «Б /

! ! ,

! » ........................................................... 28 > А. МИРАКОВ (Б «О! »): «Ч ! !

, !

! ,

- »......................... 34 > Н. ГРОМОВА (! «ПЕРЕСВЕТ»): «О !

«В –

» .................................................................. 38 > ? .......................................................................... 42

28 4

38 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

содержание

1. 8

МЫСЛИ ВСЛУХ

банки

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

К. ВАРОВ (Диасофт Платформа), А. КАЛИНИЧЕВ (Диасофт): «Наша компания предлагает системам денежных переводов эффективную и разумную альтернативу западным решениям в сфере ПО»

и бизнес

НОВОСТИ

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

А. МАКАРОВ (компания АТОЛ): «Компания АТОЛ началась в 2001 году с идеи создавать технологичные решения, способные помочь российским предприятиям стать более управляемыми и эффективными»

ГОСТЬ НОМЕРА

А. ЯЗЫКОВ (СК «АИЖК»): «Ипотечная страховка защищает от убытков и позволяет без опаски реструктуризировать кредит»

ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ

ФОНДИРОВАНИЕ

ПРОБЛЕМА

САНАЦИЯ

малый – не значит слабый. Несмотря на проблемы, региональные банки демонстрируют устойчивость в период нестабильности

кто, если не они? Безвозмездная помощь акционеров – один из наиболее эффективных методов наращивания капитала

СЛОВО АНАЛИТИКУ

Н. КАЩЕЕВ (Промсвязьбанк): «Российская банковская система продолжит сокращаться, и этот процесс будет идти не только под влиянием кризиса, но и в силу ее собственной инфраструктурной и кадровой слабости»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

А. ПОГУДИН (ГК ЦФТ): «Так или иначе, но финансово-кредитные организации будут стремиться к тому, чтобы сократить вовлеченность в непрофильную для себя деятельность»

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

на грани неизбежного. Процесс перехода систем денежных переводов на российский софт может затянуться август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

экспертное сообщество считает, что граждане должны научиться выбирать банки для открытия депозитных счетов не только по фактору размера ставок

отзывать нельзя, санировать. Тема оздоровления финансово-кредитных организаций снова становится актуальной. Но теперь под несколько иным углом, чем в период предыдущего кризиса

2. спецпроект 74

75 ЛЕТ ПАВЛУ МЕДВЕДЕВУ поздравления от NBJ и делового сообщества

содержание

80 84 86 111

150 150 150

лет Отделению по Тверской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО лет Отделению по Псковской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ лет Отделению по Вологодской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – АВГУСТ 2015

Безопасность В. МЕДВЕДЕВ (Доктор Веб): «Безопасность, данная нам в реальности» ............................. 98 Документооборот Переход на цифру. СЭД сильно упрощает процесс работы с документацией и вовлекает в него максимальное количество сотрудников .................................. 100 ИТ-технологии Цифровые технологии меняют банковскую реальность ............ 102 Облачные технологии Orange Business Services расширил портфель облачных услуг ................................................................... 104

Безопасность Р. СЕМЕНОВ (ARinteg): «Банки не смогут обеспечить высокий уровень защиты, если будут воспринимать ИБ исключительно как технический процесс» ............... 96

Безопасность Выполнение требований стандарта Банка России по информационной безопасности несовместимо с ресурсами малых банков ................................................... 106 Новости компаний ............................................................. 108

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

интервью с генеральным директором СК АИЖК Андреем Языковым – о том, как ипотечное страхование влияет на кредитные риски, которые принимают на себя банки, и на величину процентных ставок для конечного потребителя

есть возможности для роста! Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, российские банки не только выживают, но и находят способы увеличивать свою долю на рынке и улучшать свои финансовые показатели

кто, если не они? Какую роль сейчас играют и могут в дальнейшем сыграть акционеры в повышении капитализации банковских организаций?

новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ С. ЛАВРОВ: вопреки прогнозам, экономика России не лежит в руинах

Наблюдающиеся во всем мире экономические трудности не обошли Россию, но экономика страны, вопреки прогнозам, не лежит в руинах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в столице Малайзии Куала-Лумпуре на министерском совещании Россия — АСЕАН и на встрече с представителями деловых кругов. «Мы проводим нашу встречу в период очень глубоких перемен в политике и экономике. Наши страны активно вовлечены в эти перемены», — отметил Лавров. В числе причин экономических трудностей, затронувших Россию, министр назвал «снижение цен на энергоносители, колебания глобального валютного рынка, односто-

банки и бизнес

ронние санкции ряда западных стран». Обращаясь к представителям деловых кругов, российский чиновник заметил: «В конце прошлого года кое-кто предрекал, что наша экономика будет лежать в руинах. Этого не произошло. Наоборот, мы погасили негативные колебания экономических индикаторов, стабилизировали курс нашей валюты, сохранили свои резервы, контролируем инфляцию, на весьма низком уровне безработица — 5,8%. У России положительный торговый баланс, растет физический объем несырьевого сектора, в том числе высокотехнологичного экспорта. Устойчиво выполняется бюджет. В целом наша финансовая и банковская системы успешно адаптировались к новым условиям. Мы занимаемся развитием собственного производства. Помимо этого нам удалось существенно активизировать работу по импортозамещению и уделить намного больше внимания повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции. Мы делаем это, не закрывая нашу экономику, а расширяя свободы, повышая открытость и наращивая участие в интеграционных объединениях».

Г. ГРЕФ: политика ЦБ спасла ситуацию в банковском секторе Жесткая политика Банка России спасла ситуацию в банковском секторе страны. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил на

встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

дет, будет более или менее восстанавливаться», — сказал Г. Греф.

ФОНДИРОВАНИЕ ЦБ: средняя ставка по депозитам физлиц снизилась с начала года более чем на 4 процентных пункта

«Что касается политики Центрального банка, то мы видим, конечно, что он очень жестко действовал по отношению к нам, но это во многом смягчило и спасло ситуацию в целом», — сказал Герман Греф. Глава Сбербанка подчеркнул, что банк вдвое сократил объем привлеченных у ЦБ средств. «Больше половины средств вернули. Для нас сегодня они являются самыми дорогими», — заявил глава Сбербанка. По словам Грефа, I квартал был крайне тяжелым, однако во II квартале ситуация стала постепенно восстанавливаться. «Мы видим, что спрос на кредиты начинает восстанавливаться, — уточнил он. — В целом мы прогнозируем второе полугодие сложным, но такого пика падения, который был, особенно в первом квартале и даже во втором, мы не предполагаем. Будет сложно, но тем не менее ситуация, по нашим ощущениям, если, конечно, никаких шоков не произой-

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам физлиц на срок до года сократилась за полугодие более чем на 4 процентных пункта, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных (приведены без учета Сбербанка).

Так, в январе она составляла 14,7%, а в июне снизилась до 10,41% годовых. Существенно — на 3,76 п. п. — уменьшилась и доходность вкладов физлиц на срок свыше года: с 15,01% в январе до 11,25% годовых в июне. Средневзвешенная процентная ставка по предоставленным физлицам рублевым кредитам на срок до года уменьшилась на 2,3 п. п. — с 29,28% в январе до 27% в июне. Кредиты

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

новости

банки и бизнес

на срок более года подешевели на 2,2 п. п., до 20,44% годовых. Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным нефинансовым организациям на срок свыше года, снизилась не столь значительно — на 1,5 п. п., с 17,35% в январе до 15,85% в июне.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ снизил ключевую ставку до 11% «Совет директоров Банка России 31 июля 2015 года принял решение снизить ключевую ставку c 11,5% до 11% годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков», — говорится в сообщении ЦБ. В 2015 году ЦБ уже четыре раза снижал ключевую ставку: 2 февраля она была уменьшена с 17% до 15% годовых, 16 марта — с 15% до 14%, 5 мая — с 14% до 12,5%. В июне ЦБ снизил ставку на 1 процентный пункт до 11,5%. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда предупредила, что темп снижения ставки может быть замедлен. По ее словам: «Торопиться со снижением нельзя, кстати, нас критиковали те, кто опасался, что если ставка будет снижаться слишком быстро, то это приведет к дестабилизации

на валютном рынке и скачку инфляции. Инфляционные ожидания остаются высокими, и если ставки будут ниже, чем инфляция в головах людей, то люди будут меньше сберегать в банках в рублях, произойдет долларизация вкладов. В этих условиях кредиты не станут доступнее». Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 11 сентября 2015 года.

АНАЛИТИКА Fitch: системные банки РФ уже соблюдают требования «Базеля III» по надбавкам к капиталу Десять российских банков, которые Центробанк РФ в прошлом месяце признал системно значимыми, уже выполняют пер-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

воначальные требования по надбавкам к капиталу в соответствии с Базелем III, введение которых запланировано с 2016 года, установили аналитики Fitch. В рейтинговом агентстве отмечают, что это является позитивным фактором для системообразующих финансовых организаций, на долю которых приходится более 60% активов сектора, так как им, скорее всего, будет сложнее наращивать капитал за счет прибыли с учетом все более сложной операционной среды. Список системообразующих банков включает четыре госбанка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк), три частных банка (Альфа-Банк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк) и три банка в иностранной собственности (ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк). «Наш прогноз по российскому банковскому сектору — «негативный», и большинство банков (кроме лидера российского банковского сектора — Сбербанка, который является заметным исключением) были убыточными в первом полугодии 2015 года, — констатируют в Fitch. — Результаты на самом деле еще слабее, если учесть, что определенные убытки были отражены напрямую в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. Также прибыль завышена из-за того, что финансовая помощь, полученная банками от акционеров, включается в выручку, вместо того чтобы отра-

жаться как увеличение капитала, а еще из-за дивидендов от дочерних банков, которые учитываются как доход у материнских организаций». Прочие показатели первого полугодия тоже были слабыми, отмечают аналитики. Розничное кредитование сократилось на 5%, корпоративное находилось в стагнации, и произошло увеличение сомнительных и безнадежных кредитов до 8,2% на конец мая по сравнению с 6,8% на начало года. Чистый приток депозитов был низким.

САНАЦИЯ Социнвестбанк передан под управление Агентства по страхованию вкладов С 6 августа управлять Социнвестбанком в каче-

стве временной администрации будет Агентство по страхованию вкладов. Такое решение принял ЦБ в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)», сообщила пресс-служба регулятора.

банки и бизнес

новости

банки и бизнес

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров Социнвестбанка, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, уточнили в Центробанке. Первоочередная задача временной администрации — проведение обследования финансового положения банка. В конце июля Социнвестбанк приостановил работу по техническими причинам, как объясняли в кредитной организации. Сначала планировалось открыть отделения 3 августа, но затем на сайте банка появилось сообщение, что приостановка продлится до 6 августа. Социнвестбанк, как сообщили СМИ, столкнулся с трудностями после того, как ЦБ отозвал лицензии у банков, входящих в группу Анатолия Мотылева. Около 5 млрд рублей межбанковских кредитов Социнвестбанка приходится на группу Мотылева. Банк активно кредитовал «Российский Кредит» и АМБ Банк. ков

КРИМИНАЛ ЦБ нашел в действиях руководства «Российского Кредита» признаки уголовно наказуемых деяний Банк России направил в Следственный комитет РФ информацию о том, что деятельность руководства лишенного лицензии банка «Российский Кредит» имеет признаки уго-

банки и бизнес

ловно наказуемых деяний. Об этом сообщила прессслужба регулятора. В пресс-релизе отмечается, что представляемая банком в ЦБ отчетность не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков. При этом требование о досоздании резервов по ссудной задолженности и предоставлении достоверной отчетности исполнено не было. Таким образом, подчеркивает Центробанк, руководство банка скрывало от надзорного органа основания для отзыва лицензии, что является признаком уголовно наказуемого деяния. Банк России отозвал лицензию у банка «Российский Кредит» с 24 июля, указав на высокорискованную кредитную политику, недостоверную отчетность и несоблюдение ограничений на осуществление отдельных операций. Одновременно с «Российским Кредитом» Центральный банк лишил лицензий М Банк и АМБ Банк. Все три кредитные организации входили в группу Анатолия Мотылева. Последний банк группы — «Тульский Промышленник» — лишился лицензии 27 июля. Зампред ЦБ Михаил Сухов сообщил, что отрицательная разница между активами и обязательствами четырех банков составляет не менее 50 млрд рублей. По данным СМИ, Агентство по страхованию вкладов оценило объем незастрахованных

депозитов в банковской группе в 13,6 млрд рублей.

ДИСКУССИЯ Правительство против доступа прокуроров к банковской тайне граждан

Правительство не поддержало законопроект о предоставлении прокурорам права получать в банках сведения о счетах и операциях граждан и компаний без соответствующего решения суда. В официальном отзыве правительства на законопроект говорится, что расширение полномочий рядовых прокуроров нарушит конституционные права россиян. Законопроект, расширяющий полномочия прокуроров (изменяет закон «О банках и банковской деятельности»), был разработан и внесен в Госдуму осенью 2014 года депутатами Николаем Макаровым, Владимиром Поневежским (оба от «Единой России»), Юрием Синельщиковым (КПРФ) и Александром Тарнавским (Справед-

ливая Россия). Дата первого чтения документа еще не назначена. Согласно законопроекту, прокуроры смогут требовать у банков справки о счетах, операциях и вкладах граждан, компаний, а также индивидуальных предпринимателей. Юрий Синельщиков и Владимир Поневежский — бывшие прокуроры. Как пояснял Синельщиков, основная цель поправок — помочь прокурорам в борьбе с коррупцией среди чиновников. Правда, документ открывает прокурорам доступ к счетам всех клиентов кредитных организаций, а не только госслужащих, но главным образом новое право могло бы помочь в реализации механизма выявления незаконного обогащения. В правительстве против принятия законопроекта в текущей редакции. «Предоставление органам прокуратуры, не осуществляющим следственных действий, права на получение соответствующих данных у банков исключительно для целей прокурорского надзора представляется необоснованным, поскольку расширение перечня лиц, имеющих право на получение сведений, составляющих банковскую тайну, может привести к дискредитации института банковской тайны, а также создаст предпосылки для нарушения Конституции РФ», — говорится в официальном отзыве кабинета министров. В документе также отмечено, что с запросами в банк по его клиентам без решения суда может обращаться генпрокурор.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

новости

банки и бизнес

СТАТИСТИКА Отчет АСВ: кредиторы первой очереди получили от банковбанкротов в среднем 54,3% долгов Совокупная балансовая стоимость активов российских кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации, составила на июль текущего года 1,237 трлн рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов. При этом в отчете АСВ отмечается, что вышеупомянутый показатель в 1,4 раза превышает аналогичную цифру прошлого года. По состоянию на 1 июля 2015 года агентством осуществлялись ликвидационные процедуры в 199 кредитных организациях, в том числе в 166 проводилось конкурсное производство, в 33 — принудительная ликвидация. В отчетном периоде сохранилась тенденция поступления на ликвидацию большого количества кредитных организаций, констатируют в АСВ. При этом наблюдается увеличение количества банков, в отношении которых применяет-

ся процедура принудительной ликвидации. За отчетный период под управление агентства поступило 30 кредитных организаций (в первом полугодии 2014 года — 32), из них в отношении 21 банка осуществляется конкурсное производство, в отношении девяти — принудительная ликвидация. В отчетный период завершены ликвидационные процедуры в 11 кредитных организациях. По состоянию на 1 июля этого года средний процент удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов, в отношении которых конкурсное производство завершено за время деятельности агентства, составил 19,5%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 54,3%, второй — на 27%, третьей — на 6,1%.

ИНТЕРЕСНО «Ромир»: услуги интернет-банкинга освоили треть россиян

пользуются банковскими онлайн-услугами несколько раз в месяц. Согласно исследованию, 67% респондентов ответили, что за последний год не пользовались интернет-банкингом. Аналитики отмечают, что доля таких ответов увеличивается пропорционально возрасту респондентов и сокращается обратно пропорционально росту их доходов. Наибольшее число опрошенных, не пользующихся интернет-банкингом, оказалось на Северном Кавказе (76%). А наименьшая доля таких респондентов была выявлена в Приволжском (60%) и Сибирском (62%) округах. Выше доля пользователей в крупных городах и мегаполисах с тенденцией к снижению в городах меньшего размера. «Таким образом, можно говорить о том, что доля активных пользователей банковскими услугами онлайн составляет 23% россиян, а еще 10% имеют представление, но пользуются пассивно», — резюмируют в «Ромире». Среди активных пользователей интернет-банкингом аналитики выделяют россиян в возрасте 25-34 лет с высшим образованием и высоким доходом, проживающих в мегаполисах.

СДЕЛКА Треть россиян — 33% — освоили услуги интернет-банкинга. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса холдинга «Ромир». Причем почти четверть респондентов

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Росбанк и Московский Кредитный Банк договорились о продаже компании «Инкахран» Росбанк подписал соглашение о продаже своего инкас-

сационного бизнеса, компании «Инкахран», Московскому Кредитному Банку (МКБ). Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и должна быть закрыта к концу 2015 года. За последние 15 лет «Инкахрану» удалось организовать успешный сетевой бизнес по комплексному обслуживанию наличного денежного обращения в более 20 регионах страны. С помощью выстроенной компанией сети МКБ рассчитывает ускорить собственное развитие в данном сегменте рынка. В то же время «Инкахран» продолжит обслуживать Росбанк и его клиентов, предоставляя им качественный инкассационный сервис. Средства, полученные Росбанком благодаря продаже данного актива, будут использованы для инвестиций в дальнейшее развитие ключевых клиентских сервисов и важнейших направлений бизнеса банка. «Продажа Инкахрана – составная часть плана стратегического развития в России, реализуемого Société Générale. Нашей главной задачей сегодня является концентрация усилий на развитии приоритетных направлений бизнеса на российском рынке, приверженность которому группа полностью сохраняет», — подчеркнул Дидье Огель, председатель совета директоров Росбанка и главный региональный координатор Société Générale в России.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

банки и бизнес

гость номера

банки и бизнес

чтобы дом стал крепостью А. ЯЗЫКОВ: «Ипотечная страховка защищает от убытков и позволяет без опаски реструктуризировать кредит» беседовала

Анна Кислицына

NBJ: Андрей Дмитриевич, чем ипотечное страхование принципиально отличается от других видов страхования? А. ЯЗЫКОВ: Ипотечное страхование меняет уровень риска по ипотечной ссуде. Все остальные страховки, обычно сопровождающие ипотечный кредит, покрывают маловероятные события, которые могут произойти, а могут и нет. Например, потерю залога при его гибели. При этом дефолт у заемщика не наступает – последний может продолжить обслуживать свой кредит. Ипотечное страхование влияет на кредитный риск: если в результате дефолта кредитор понес убытки, то мы частично или полностью покрываем их. Это принципиальное отличие ипотечного страхования от других видов страхования, поскольку оно напрямую связано с кредитной работой банка. В результате меняется уровень риска по ссуде. В стандартах МСФО признается, что по ссуде можно создавать меньший объем резервов, потому что часть из них реально сформирована на стороне страховщика. Совместно с ЦБ мы обсуждаем возможность включения страховки в состав нашего регулирования. NBJ: Какие выгоды для банков как кредиторов несет ипотечное страхование?

Одним из собеседников августовского номера NBJ стал генеральный директор СК АИЖК Андрей ЯЗЫКОВ. В мае 2009 года эксперт возглавил АРИЖК, которое было создано для реализации правительственной программы поддержки ипотеч-

банки и бизнес

ных заемщиков. Сегодня Андрей Языков внедряет на рынок относительно новый для российской финансовой практики продукт – ипотечное страхование. Оно призвано облегчить жизнь как банкам, так и их клиентам.

А. ЯЗЫКОВ: Выгода для банков состоит в передаче части кредитного риска вовне, на страховщика. За счет этого можно снизить резервы и давление на капитал кредитной организации – в этом состоит ключевая выгода ипотечного страхования. Иногда его путают с комплексным ипотечным страхова-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

гость номера

банки и бизнес

нием, объектом которого выступают имущество, титул, жизнь заемщика. Мы же пытаемся сделать устойчивым термин «ипотечное страхование» – страхования, связанного с кредитным риском. За рубежом ипотечное страхование развивается давно, в России же реальная возможность предоставлять его появилась в 2004 году, когда соответствующую норму прописали в законе «Об ипотеке». Но и тогда – вплоть до 2010 года – эту норму никто особенно применять не хотел. Страховая компания АИЖК была создана ради двух целей: разработать продукт, а также убедить страховщиков и банкиров его использовать. NBJ: Какие меры необходимо предпринять для того, чтобы убедить в этом упомянутых Вами участников процесса ипотечного страхования? А. ЯЗЫКОВ: Нам уже удалось доработать законодательство, создать типовые страховые продукты, накопить аналитику и практику. Теперь можно обновить банковское регулирование. Как только банки поймут, что ипотечное страхование разгружает их капитал и снижает резервы, они начнут активно им пользоваться. Сейчас ипотечное страхование уже применяют крупнейшие по объемам ипотечного кредитования банки – ВТБ24, Дельта-Кредит, Банк «Открытие». В дальнейшем ипотечным страхованием начнут пользоваться все рациональные финансовокредитные организации. NBJ: Помимо влияния на капитал и резервы, какие еще преимущества могут получить банки при работе с ипотечным страхованием? А. ЯЗЫКОВ: Ипотечное страхование серьезно повлияло на сделки секьюритизации. Сегодня банки заинтересованы в возможности «упаковывать» имеющиеся активы в ценные бумаги и предлагать инвесторам – в результате у них улучшается ликвидность и снимается процентный риск. Если встроить нашу

страховку в сделку секьюритизации, то эффективность этой сделки существенно повысится: возрастет денежный поток, появится доверие инвесторов, улучшится структура. В прошлом году наши клиенты привлекли дополнительные 1,5 млрд рублей за счет ипотечного страхования. NBJ: Определите, пожалуйста, место ипотечного страхования в иерархии мер по управлению кредитным риском в банках. А. ЯЗЫКОВ: У кредитной организации есть два инструмента для компенсации кредитного риска: повышенная процентная ставка и ипотечное страхование. Зачастую банкиры не считают нужным страховаться, поскольку считают, что повышение процентной ставки позволит им накопить избыточную прибыль на случай дефолта заемщика. Это не работает. По высокорисковым кредитам быстрее наступает дефолт, они быстрее гасятся, а значит, повышать ставку надо непропорционально сильно. Бич российской ипотеки – высокая скорость досрочного погашения кредита. Банк выдает кредит на 15 лет, ожидая получать доходы на протяжении этого времени, но люди боятся потери жилья, в результате чего средний срок жизни ипотечного кредита составляет всего 6 лет. По статистике высокорисковые заемщики быстрее уходят в дефолт или быстрее гасят кредит, то есть для накопления нужного объема резервов банкиру нужно будет повышать ставку не на один, а на два процента, что сделает его предложение неконкурентоспособным. Абсолютно иная картина складывается при внедрении ипотечного страхования. По экономической сути заемщик авансом предоплачивает резервы по ссуде. То есть ипотечное страхование значительно более устойчиво по сравнению с повышением процентной ставки. В системе управления рисками предоплата резервов гораздо надежнее, чем попытка накопить их в непредсказуемом сегменте.

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Начиная с какой суммы кредита ипотечное страхование приобретает смысл? А. ЯЗЫКОВ: Наверное, правильно все же говорить не о том, начиная с какой суммы появляется смысл, а об уровне риска. Вспомним ключевой показатель LTV (loan-to-value, соотношение «кредит-залог». – Прим. ред.). Если мы говорим про сегменты, то получается следующая картина: 60-70% – это хорошая ипотека, 70-80% – стандартная, 80-90% – рисковая, выше 90% – высокорисковая. Мы считаем, что нужно обязательно страховаться в сегменте больше 80%, при 70-80% – очень желательно, но это зависит от риск-аппетита банка. При 60-70% страхование не обязательно, но желательно. Распределение ссудной задолжености по ипотечным жилищным кредитам по уровню LTV на 01.07.2014 (%) 7,8 6,1

12,1

0,2 1,1 25,9

10,0 16,9 20,0

≤30

40-50

60-70

80-90

30-40

50-60

70-80

90-100

≥100

Источник: Банк России. Обзор финансовой стабильности, октябрь 2014 г.

NBJ: В полной ли мере закон «Об ипотеке» отвечает потребностям современного рынка ипотечного страхования? А. ЯЗЫКОВ: Он близок к идеалу, хотя, конечно, предела совершенству нет. Хочу сказать спасибо Минфину – он внес несколько серьезных улучшений в этот закон и настоял на внедрении важ-

банки и бизнес

гость номера

ных моментов социальной защиты заемщиков. В первую очередь стоит упомянуть о норме, связанной с «прощением долга заемщика». NBJ: Что подразумевается под этой нормой, в каких ситуациях она действует? А. ЯЗЫКОВ: Проиллюстрирую свой ответ следующим примером. Предположим, у заемщика было 2 млн рублей первоначального взноса, он взял 8 млн рублей в кредит на 15 лет под 12,5%. Платеж по займу составил около 98,6 тыс. рублей в месяц. За первый год платежей долг клиента снизился приблизительно на 200 тыс. рублей – до 7,8 млн рублей, хотя за год клиент заплатил банку 1,183 тыс. рублей, в который вошли проценты и погашение тела кредита. Через 12 месяцев произошел дефолт, заемщику пришлось два года судиться с банком (средний срок обращения взыскания). Умножаем 7,8 млн. рублей остатка долга на 12,5% – получается, что за год у клиента набежало 975 тыс. рублей процентов, за два года этот показатель, соответственно, увеличился до 1,95 млн рублей одних только процентов за пользование кредитом за период судебного процесса. Долг заемщика перед банком через два года, с учетом первоначальных 7,8 млн рублей, возрастает до 9,75 млн рублей. При этом его жилье выставляется на продажу. И здесь надо учитывать, что реализация будет проходить по процедуре публичных торгов. Если в обычной ситуации с продажей жилой недвижимости квартира демонстрируется потенциальным покупателям в течение нескольких месяцев, то в случае с публичными торгами срок экспозиции той же самой квартиры составит 30 дней. Поэтому при реализации через публичные торги дисконт составляет в среднем 20% от ее рыночной стоимости для того, чтобы объект был быстро продан. Тогда в нашем расчете получается, что упомянутую квартиру продали не за 10 млн рублей, а за 8 млн рублей при текущем долге в 9,75 млн рублей. В этом случае у заемщика «повисает»

банки и бизнес

долг 1,75 млн рублей. Заемщик потеряет 2 млн рублей первоначального взноса, 1,183 млн рублей, которые он уже заплатил по кредиту, у него отобрали квартиру, а он еще остался должен банку 1,75 млн рублей. Теперь представим, что заемщик мог быть застрахован на 800 тыс. рублей – по закону минимальная страховая сумма составляет 10% от суммы кредита. В данном случае страховая компания выплачивает банку 800 тыс. рублей, убыток банка составляет 950 тыс. рублей, но долг заемщика при этом прощается, и банк его легально списывает, не дожидаясь акта службы судебных приставов о невозможности взыскания. NBJ: И роль Минфина в данном случае… А. ЯЗЫКОВ: Минфин настоял на том, чтобы долг заемщика всегда прощался после страховой выплаты, потому что заемщик в отношениях с банком – это слабая сторона. Он не может знать, какая страховая сумма необходима по его кредиту: 10%, 20% или 40%. Законодатель также справедливо посчитал, что банк должен самостоятельно рассчитать правильный размер страховой защиты, а заемщик не должен зависеть от ошибок банка. Возвращаясь к нашему примеру: рационально было бы сделать страховую сумму в 15-20%, в этом случае долг был бы покрыт полностью, и банк бы не понес убытков. При ипотечном страховании можно применять простое эмпирическое правило: разность «кредит минус страховая сумма», деленная на стоимость залога, должна быть меньше уровня риск-аппетита банка. С учетом сроков обращения взыскания реальная точка безубыточности в ипотеке находится на уровне «кредит-залог» выше 60-62%. При более высоких значениях «кредит-залог» вероятность, что банк получит убыток при обращении взыскания, намного выше нуля. Здесь также важно отметить, что если у клиента есть полис, а страховщик

обанкротился, то долг заемщика также прощается вне зависимости от страховой выплаты. Это справедливо: если человек думает о последствиях, и он взял страховку, то его долги прощаются. Если он отказался брать страховку, то он выплачивает полную сумму по кредиту. NBJ: Существует ли специфика ипотечного страхования в зависимости от того, о каких программах АИЖК идет речь? А. ЯЗЫКОВ: Да, например, в военной ипотеке кредитный риск отсутствует полностью, потому что за военнослужащего несет обязательства бюджет, там нет ипотечного страхования. В ипотечных программах с привлечением материнского капитала есть свои риски: невозможно определить срок, в течение которого материнский капитал будет выплачен. В таких продуктах страхование, в принципе, может присутствовать, но тариф будет очень низким. Мы понимаем, что материнский капитал все-таки придет, поскольку это подтверждено сертификатом. Но наиболее актуально ипотечное страхование для социально незащищенных слоев населения при ипотечном кредитовании с первоначальным взносом порядка 10-15%. Помимо параметра «кредит-залог» в ипотеке есть еще один важный аспект – «платеж-доход», который отражает долю средств домохозяйства на обслуживание кредита. Мы считаем, что если соотношение «платеж-доход» меньше 45%, то ипотека посильна для заемщика. Ряд банков выдает кредит при соотношении «платеж-доход» от 45% до 60% – и это значит, что они принимают на себя повышенный риск. Снижение ставки по ипотеке за счет передачи страховщику части кредитного риска снижает и параметр «платеждоход» по кредиту, а значит, расширяет клиентскую базу. Процентная ставка сильно влияет на платеж по кредиту. Снижение ставки всего лишь на один процентный пункт расширяет доступность ипотеки в два

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

раза. Это подтверждено исследованиями. Например, заемщик приходит за кредитом с маленьким первоначальным взносом – «кредит-залогом» на уровне 90%. Ему дают ставку 13,5%. Если он берет ипотечную страховку на 20%, то фактически ссуда становится низкорисковой, и по ней можно установить ставку на уровне 12,5%. Платежи по кредиту существенно снижаются, кредит становится посильным, и семья вздыхает с облегчением. Таким образом, снижение процентной ставки значительно влияет на способность семьи исполнять свои обязательства, а значит, уменьшается вероятность дефолта. Мы пытаемся акцентировать внимание участников рынка на том, что с помощью ипотечного страхования заемщик не только снижает риск, но и облегчает себе жизнь на все 15 лет. NBJ: Как сочетается ипотечное страхование и реструктуризация ипотечного кредита? А. ЯЗЫКОВ: Мы провели любопытное исследование и выяснили, что люди выбирают банк для ипотеки, точно так же, как они выбирают банк для размещения в нем депозита. Казалось бы, это нонсенс: вы берете деньги у банка, а не даете, но заемщики все равно смотрят на репутацию кредитной организации, так как опасаются потерять жилье. Мы называем это проблемой «15.5.05». По данным ЦБ, средний срок жизни кредита – 15 лет. Средний срок работы на одном месте – пять лет, причем я бы сказал, что пять – это для людей старше тридцати, у молодежи он оказался поменьше. Средний срок поиска работы, по данным Росстата, составляет полгода. Для того, чтобы обратиться в суд, достаточно иметь просрочку всего лишь четверть года, 91 день. Мы проводили еще один опрос: всего лишь 10% ипотечных заемщиков формирует денежную «подушку безопасности», позволяющую пережить полгода без заработка. Это означает, что 90% наших ипотечных заемщиков дважды на про-

гость номера

ипотечное страхование значительно более устойчиво по сравнению с повышением процентной ставки. В системе управления рисками предоплата резервов гораздо надежнее, чем попытка накопить их в непредсказуемом сегменте тяжении срока жизни кредита могут оказаться в ситуации просрочки. Иными словами, в ситуации, когда банк имеет право подать на них в суд. Практика прошлого кризиса показала, что люди с хорошей квалификацией в течение года точно могут найти работу. Это означает, что когда у заемщика наступают временные финансовые сложности, банку необходимо рискнуть и реструктуризировать его кредит для того, чтобы клиент продолжил обслуживание своего кредита по мере восстановления дохода. Однако банковскому менеджеру тяжело поверить человеку, который потерял работу и надеется ее скоро найти, поскольку неуспешная реструктуризация может увеличить убытки банка. Ипотечная страховка снижает риски банка и позволяет без опаски проводить реструктуризацию – с ней банку не страшно быть добрым. Человеческое, социально-ответственное отношение к заемщику в сложной жизненной ситуации дает гарантию того, что заемщик будет втройне лоялен по отношению к банку, а сам банк будет защищен от убытков. В ипотеку будут вовлечены не только те, кто в силу жизненных обстоятельств готов идти на риск, но и осторожные, значительно более консервативные люди, то есть самые надежные заемщики, которые сегодня боятся «кабалы» и возможной потери жилья. Я не призываю к безусловной реструктуризации – очевидно, что

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

нужно внимательно изучать каждую жизненную ситуацию. В 2009-2010 годах я занимался реализацией государственной программы помощи ипотечным заемщикам и на практике убедился, что 80% из них смогли восстановить свою платежеспособность даже в кризис. Возвращаясь к началу своего ответа, еще раз подчеркну: банку необходимо решиться и поверить заемщику, а ипотечная страховка даст гарантию того, что он не испытает негативных последствий от подобного решения. Проведение реструктуризации кредита в большинстве случаев мы не рассматриваем как фактор повышения риска по ссуде, а значит, скорее всего, не будет требоваться пересмотр страховой премии. NBJ: Чем СК АИЖК отличается от других страховых компаний? А. ЯЗЫКОВ: Когда компания образовывалась в 2010 году в качестве института развития, ее стратегической целью было дать рынку технологии, андеррайтинг, стандарты, не нарушая при этом сложившиеся каналы продаж и рыночную конкуренцию между страховщиками. СК АИЖК выступает перестраховщиком – это понятно и банкирам, и страховщикам. Получается, мы не сломали ни одного сложившегося канала взаимоотношений банков и страховых компаний, а лишь расширили перечень предложений страховщиков для банков, создав новый рынок.

банки и бизнес

тема номера > с. 16 > с. 42

есть возможности для роста многие банки в России сохраняют потенциал для роста бизнеса и демонстрируют хорошие показатели деятельности. При этом есть целый ряд факторов, которые им препятствуют: ситуация на валютном рынке и в национальной экономике в целом остается нестабильной, а темпы роста производства продолжают снижаться; все более актуальной, в силу объективных причин, становится проблема «плохих» долгов; несмотря на то, что большинство банков нашли альтернативные источники фондирования своей деятельности, «отлучение» от западных рынков капитала все же остается ощутимым негативным моментом; ужесточение надзорных требований заставляет банки более тщательно оценивать свои риски, в первую очередь кредитные, что неизбежно влечет за собой некоторое замедление темпов кредитования. Но тем не менее банки демонстрируют способность искать и находить способы для дальнейшего развития бизнеса – как за счет открытия для себя новых сфер деятельности, так и за счет упрочения сотрудничества со «смежниками».

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

Рисунок: Дмитрий Дивин

болезнь одна – лекарства разные эксперты считают: наиболее тяжелый период кризиса для российского банковского сектора остался позади. Время готовиться к возобновлению роста, но тут как раз и возникает один из самых актуальных на сегодняшний день вопросов – как и за счет чего банки будут расти? текст

Иван Скогорев

Стандартные «болезни», возникающие в результате любого кризиса, независимо от того, какими причинами он вызван, хорошо известны: ухудшение качества кредитных портфелей, обесценение залогов, потери, понесенные в результате переоценки вложений в ценные бумаги и т.д. Ко многим из этих «болезней» рынок привык, с некоторыми из них научился более ли менее эффективно справляться. Куда сложнее в посткризисный период не только оправиться, но и создать условия для увеличения объемов бизнеса, завоевания новых ниш или развития новых направле-

ний деятельности. И тут нет и не может быть одного для всех рецепта – каждый банк ищет свой рецепт. СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ Именно так характеризуют сложившуюся сейчас на рынке ситуацию эксперты. При этом они отмечают, что любой кризис – это, в первую очередь, ситуация, во время которой обостряются и становятся очевидными все хронические проблемы банковской системы. То, что на протяжении долгого времени ускользало от внимания или игнорировалось, становится задачей, нуждающейся в немедленном решении.

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«Основная хроническая проблема российской банковской системы – большинство частных банков не умеют зарабатывать, не втягиваясь в финансирование проектов акционеров и отмывание денег. Регулятор чистит систему, но в еще большей степени он просто не мешает системе очищаться самостоятельно. Чем дольше банкам, не имеющим прибыльной бизнес-модели, будет позволено финансировать проекты акционеров за счет привлекаемых вкладов, тем дольше мы будем выздоравливать. Пока, несмотря на все усилия регулятора, несмотря на все отзывы лицензий,

банки и бизнес

тема номера

объем вкладов в неправильных банках продолжает расти. Справедливости ради отмечу, что скорость роста стала снижаться», – оценивает нынешнюю ситуацию первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский. «Есть ряд факторов, которые станут испытанием для банковского сектора – это общие тенденции в экономике, характеризующиеся падением

тала. В результате банки ограничены в возможности наращивания качественного кредитования», – поясняет специалист. С Алексеем Вороновым согласен и заместитель председателя правления ТрансКапиталБанка Евгений Ивановский. «Пока ситуация остается непростой, и прогнозы на качественное улучшение от самых разных экспертов и институтов сегодня более чем

реальных доходов населения и снижением покупательской способности. И эта проблема может быть затяжной», – считает председатель правления Пробизнесбанка Дмитрий Дыльнов. Вице-президент банка «Интеркоммерц» Алексей Воронов, со своей стороны, констатирует: текущую ситуацию в банковском секторе можно оценить словосочетанием «стабильно тяжелая». «Она является прямым отражением ситуации в экономике, в которой наблюдается замедление темпов экономического роста и потребительского спроса (как основного драйвера этого роста) на фоне экономических санкций и отсутствия западного фондирования. Поэтому в банковском секторе продолжается тенденция к росту объемов проблемных кредитов (и, как следствие, резервов), что отражается на уровне достаточности капи-

осторожны. Определенные улучшения в секторе, связанные с конкретными шагами государства и регуляторов, есть. Я имею в виду, например, программу господдержки ипотеки, повышенное внимание к вопросам малого бизнеса, развитие таких институтов, как ЭКСАР, и т.д. Все это, безусловно, решает какие-то вопросы. Но острый период кризиса пока не завершен, и банки готовятся к дальнейшим сложностям», – рассуждает эксперт. Так, по мнению Евгения Ивановского (ТрансКапиталБанк), пик просрочки по кредитам – и розничным, и корпоративным – еще не пройден. «Область беззалогового кредитования остается зоной высочайшего риска. Покупательская способность населения продолжает снижаться вместе с уровнем реальных доходов населения. Рынок качественных корпоративных

банки и бизнес

заемщиков сжимается, при этом уровень банковских ставок по объективным причинам остается достаточно высоким. В общем, сложностей много и они очень разноплановые. Для банков какой-либо новый позитив начнется только после того, когда «оживут» остальные отрасли экономики и начнется подъем реального сектора, а также восстановится потребительская активность населения» – прогнозирует специалист. «Текущая ситуация представляет собой медленное, «планирующее» снижение, оно будет продолжаться как минимум ближайший год. Сохраняется низкая цена на нефть и негативный санкционный режим, экономика страны пока еще только учится жить в новых реалиях. Если брать банковскую систему, то, по последним данным ЦБ, активы банков за I полугодие текущего года сократились на 5,3%, на те же 5,3% сократился объем портфелей кредитования физлиц. При этом качество розничных портфелей ухудшилось – объем просроченной задолженности по физлицам вырос на 20%. В целом, хозяйственные субъекты переходят на режим экономии, если получается – накапливают ресурсы «до лучших времен». На мой взгляд, экономика может получить импульс к развитию от государства, которое может облегчить регулирование, стимулировать экономику за счет разных инструментов – от налоговых льгот до прямого финансирования», – делится своими наблюдениями и выводами начальник управления стратегического маркетинга и исследований «Восточный экспресс банк» Василий Кутьин. «В настоящее время перед российской банковской системой стоит много вызовов. Прежде всего, им надо выработать стратегию работы в новой рецессионной макроэкономической среде. В частности, мы отмечаем существенное ухудшение качества розничного кредитного портфеля по банковской системе из-за ощутимого снижения реальных доходов населения.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

Не менее важно в условиях повышенных ставок в экономике найти баланс между дорогими пассивами и сжимающимся спросом на кредиты: привлечение большого объема депозитов поддержит ликвидность, но неизбежно обернется давлением на банковскую маржу», – констатирует председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин. НАЩУПАТЬ ТОЧКИ РОСТА Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются сейчас банки, можно перечислять еще долго, но для всех участников рынка очевидно одно: надо что-то делать, чтобы удержать свой бизнес «на плаву». Перечисление горестей еще никому не помогало. К тому же у банкиров есть утешение – по мнению многих экспертов, наиболее острая фаза кризиса действительно осталась позади. Впереди еще могут быть испытания, и достаточно серьезные, но вряд ли они будут иметь на рынок такое же шокирующее воздействие, как события конца прошлого года и первых трех месяцев этого года. «Стоимость фондирования значительно снизилась, существенная часть резервов на покрытие старых долгов создана. Безусловно, в перспективе ожидается дальнейший рост кредитного риска, но эти потери банками уже просчитаны и заложены в планы. Обострение по сравнению с первым полугодием маловероятно, так как уже реализованы меры поддержки банковского сектора, зависимость от внешних рынков сильно снизилась», – считает Дмитрий Олюнин (Росбанк). «По сравнению с ситуацией в начале года, сейчас банковский сектор начал восстанавливаться, в чем сыграла немалую роль господдержка, как ипотечных кредитов, так и через докапитализацию банков. Однако говорить о прохождении самой острой стадии кризиса можно только с оговоркой, поскольку ряд банков проходит санацию, некоторые розничные

игроки могут не выдержать снижения спроса на кредитование физических лиц, а внешнеэкономические условия по-прежнему неблагоприятны», – полагает аналитик БФА Банка Яков Новожилов. Независимо от того, оптимистичны или пессимистичны в своих выводах банкиры, они уже сейчас пытаются понять, за счет чего можно было бы обеспечить рост бизнеса. Какие

является приоритетным», – подчеркивает Павел Самиев (Эксперт РА). «Явные точки роста (такие, например, как розничное потребительское кредитование в начале 2010-х годов) сейчас выделить сложно. Наверное, можно вести речь о том, что по мере достижения «дна» в части ухудшения качества кредитного портфеля банков и «дна» в части снижения ВВП, банки смогут рассчитывать на возоб-

направления могли бы стать «точками роста», или, как отмечает заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев, «точками поддержки». «В данном случае это крупный бизнес, который доступен далеко не всем, это и кредитование, и рассчетно-кассовое обслуживание и прочие банковские финансовые услуги для данного сегмента. В силу многих обстоятельств этот сектор находится не в самом плохом состоянии, несмотря на общие экономические проблемы, потому что есть и поддержка государства, и какие-то приоритетные каналы поддержки для крупного бизнеса. Плюс он более устойчивый, так как у него есть запас прочности, и он ищет и находит альтернативные источники фондирования. Сейчас обслуживание крупного бизнеса – это сегмент, который для ограниченного числа банков

новление существенного роста кредитования, опираясь на эффект «низкой базы», – предполагает Алексей Воронов (банк «Интеркоммерц»). Розничное потребительское кредитование, как поясняют специалисты, не может в нынешних условиях стать «точкой роста» еще и потому, что регулятор рынка пристально следит за тем, чтобы банки не принимали на себя повышенные кредитные риски. А, как хорошо известно, именно потребкредиты расцениваются на рынке как наиболее высокорискованный продукт. Что же касается ипотеки, то она в качестве «точки роста» тоже не слишком подходит – объемы строительства снижаются, платежеспособность населения – тоже. И даже различные госпрограммы, направленные на стимулирование процесса развития ипотеки, сильно не меняют картину к лучшему.

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ И тут как раз самое время обратиться к опыту банковских систем в других странах. А он, как отмечают эксперты, показывает, что в посткризисный период довольно успешно формируется и развивается сотрудничество между банками и «смежниками» – страховыми и управляющими компаниями, негосударственными пенсионными фондами и т.д. «Это очень перспективное направление, которое отражает органическое развитие банкинга, и сегодня участники банковского рынка в России намного комфортнее относятся к подобным партнерствам, чем пару лет назад. По сути, это просто эволюция финансового рынка – банки постепенно переходят от специализации на продукте к специализации на потребности клиента. Они расширяют свои витрины и предлагают более широкую линейку, которая включает также продукты партнеров из смежных областей – страхование, «коробки» и пр. Зарубежная банковская практика этот этап уже пережила. Там такой подход уже полностью реализован и просто является дополнительным доходом, который достаточно легко получать», – считает Евгений Ивановский (ТрансКапиталБанк). Алексей Воронов (банк «Интеркоммерц») согласен с тем, что сотрудничество со «смежниками» – действительно успешная ниша для роста банковского бизнеса. Однако при этом, по мнению специалиста, следует отдавать себе отчет в том, что формирование совместных или сложносоставных продуктов – дело совсем не такое простое, как это может показаться на первый взгляд. Такие продукты не могут быть реальными точками роста без серьезных вложений в технологии и, главное, в обучение клиентов. Поэтому, скорее, это пока отдельная ниша дополнительных услуг клиентам, не генерящая самостоятельного промышленного дохода», – констатирует эксперт. «В условиях дефицита ресурсов и значительной экономии такое «меж-

банки и бизнес

видовое» финансовое сотрудничество, скорее всего, даст необходимый синергетический эффект. В целом, вместе выживать легче, единственное условие – готовность сотрудничать на всех уровнях, в том числе с обменом технологиями, сетями продаж, иными ресурсами для совместного бизнеса», – дополняет Василий Кутьин (Восточный экспресс банк). «Безусловно, это сотрудничество выгодно для обозначенных участников. Для банков речь идет о расширении перечня продуктов, часто с высокой маржинальностью. Для НПФ и страхового бизнеса банки могут быть отличным каналом продаж», – уверен директор департамента маркетинга Бинбанка Михаил Семиков. ХРАНИ ТЕХ, КТО РЯДОМ С ТОБОЙ И, пожалуй, то, что отмечают все банкиры без исключения, независимо от того, каких взглядов они придерживаются на дальнейшее развитие ситуации в экономике или на возможные «точки роста» – это важность развития партнерских отношений между банками и их клиентами. Кризис объективно снижает возможности банков привлекать как можно больше клиентов. Не все частные лица и не все предприятия готовы к тому, чтобы, например, брать кредиты, особенно с учетом того, по каким высоким ставкам они сейчас предлагаются. Тем более ценными становятся те клиенты, которых уже связывают с финансово-кредитными организациями деловые отношения. «Это важный аспект. Тесная и системная работа с клиентом, гибкость политики банка в текущих условиях позволяет сократить потери по кредитным портфелям, а в отдельных случаях и вовсе избежать их», – считает Кирилл Сычев (Банк Зенит). «По части клиентоориентированности, если говорить о физических лицах, можно выделить три основных момента. Первый – крайне важна доступность финансовых услуг в плане интернет-банкинга и мобильного бан-

кинга. Большую роль играет совершенствование функционала, дизайна, качества и безопасности. Здесь мы видим наибольший прогресс, несмотря на кризис, рассуждает Павел Самиев (Эксперт РА). – Второй момент – это оптимизация сети, неизбежная, потому что банки стремятся сократить расходы. И здесь главное – это не потерять баланс между оптимизацией и нормальным общением с клиентом. Третий фактор по части клиентоориентированности – это доступность услуг опять же на фоне сокращения офисов». Но все это решаемо, уверен специалист. «Клиентоориентированность важна, и она имеет четкую монетизацию. Банковский рынок насыщен, банки борются за клиентов, и стоимость привлечения новых клиентов будет только расти. Удержание же существующих клиентов, как известно, обходится значительно дешевле: если вы знаете клиента, понимаете его потребности и постоянно меняетесь, чтобы соответствовать и превосходить его ожидания, то и он будет лоялен по отношению к банку», – уверен председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин. С Дмитрием Олюниным солидарен и Василий Кутьин (Восточный экспресс банк). «Клиентоориентированность во все времена трудно переоценить. В период рецессии качество сервиса становиться одним из инструментов выживания и конкурентного преимущества любой компании. Банки – не исключение из этого правила», – резюмирует эксперт. Очевидно, что на сегодняшний день говорить о завершении кризиса не приходится – можно только, и то с поправками, констатировать, что позади осталась его наиболее сложная фаза, в течение которой банкам пришлось адаптироваться к новым условиям. Впереди же – поиск новых «точек роста» или «точек поддержки» и, возможно, новых подходов, в том числе и к решению проблемы клиентоориентированности.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

чудес не будет! рецепты построения эффективной экономики известны – производство, инновации, свободное предпринимательство. Эксперты считают, что россиянам пора перестать мечтать и приступить к реализации реформ По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», 33% россиян считают ситуацию в российской экономике плохой, 54% населения оценивают ее как удовлетворительную, и только семью процентами жителей РФ текущее положение дел расценивается как хорошее. С простыми гражданами согласны представители финансовой отрасли, которые давно говорят о том, что ни восстановление цен

на нефть, ни укрепление национальной валюты уже не помогут экономике России: в стране назрела необходимость в глубоких институциональных реформах. NBJ провел опрос среди экспертов рынка для того, чтобы узнать, насколько остра в настоящее время потребность в переменах, и какие именно преобразования поднимут экономику государства на высокий уровень.

Банк «Нальчик»

ных банках и банках с госучастием. Еще одно подтверждение моих выводов – предоставление банковских гарантий. По 44-ФЗ их могут выдавать только те банки, капитал которых превышает 1 млрд рублей. Все денежные операции отданы на откуп крупным государственным банкам. Это самая страшная беда. Сегодня нужно поддерживать людей не деньгами, а свободой, – и они смогут почувствовать, что завтра не потеряют деньги, вложенные сегодня. На мой взгляд, необходимо, чтобы принятые законы не действовали три-четыре месяца, а потом менялись и ужесточались – такова, к сожалению, наша обычная практика. Наоборот, нужно дать послабления и сделать так, чтобы принятые законы работали минимум 4-5 лет. Тогда мы будем знать, куда идти.

Борис ЭНДРЕЕВ, председатель правления Конечно, если объем добычи и продажи нефти будет расти, это все равно даст положительный результат для экономики в целом. Государство будет иметь возможность выполнять свои социальные обязательства, которые оно взяло на себя. Выполнение обязательств приведет к вливанию денег в экономику страны, оно послужит определенным толчком к развитию. Кроме этого, сегодня необходимо закрепить на законодательном уровне все инициативы о поддержке малого бизнеса. Президент, председатель правительства, все мы говорим о необходимости оказания поддержки малому бизнесу. Однако на практике для этого делается явно недостаточно, и в результате непосредственно до малого бизнеса поддержка доходит очень поздно и в мизерном количестве. Сегодня и малому бизнесу, и малым банкам нужна не столько материальная, сколько законодательная поддержка, необходимо, чтобы их не «душили». Там, где ходят деньги, законы принимаются так, чтобы региональные банки не имели к ним доступа. Деньги Пенсионного фонда, оборонной промышленности предназначаются только крупным банкам. Возьмем монопольные отрасли народного хозяйства, например, нефтегазовую отрасль. Предприятия, работающие в ней, должны хранить свои деньги только в круп-

банки и бизнес

Университет Синергия

Андрей КОПТЕЛОВ, директор центра экономических исследований Основная проблема российской экономики – в полном подавлении бизнес-инициативы на уровне населения. Система власти часто относится к бизнесу с точки зрения необходимости увеличения налоговых и неналоговых платежей. Административные барьеры только возрастают, карательный аппарат силовых органов четко следит за бизнесом. В подобной ситуации начинать собственное дело

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

решаются единицы. В результате для большинства населения намного проще работать по найму в крупной государственной структуре, чем развивать собственный бизнес. Для изменения ситуации необходима коренная трансформация существующего отношения к бизнесу в России, освобождение малых предприятий от большинства налогов на период становления. Нужно дать возможность начать свой бизнес и помочь защитить его как от недружественного воздействия, которое происходит со всех сторон, так и от экономических трудностей. Именно тогда появится «поросль» новых предприятий, которые будут держать экономику России на плаву лет через 10-15, когда закончатся нефть и газ.

Банк «Оранжевый»

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, к.э.н., начальник аналитического отдела Известный английский анекдот гласит: «если траву регулярно поливать и подстригать каждое утро, то через каких-нибудь 100 лет у нас будет прекрасный газон». Точнее про реформы в России и не скажешь! Менять надо слишком многое, и «честный догоняющий путь» займет десятки лет. Сингапуру для создания своего города будущего потребовалось 40 лет, послевоенной Японии для огромного рывка хватило 35 лет, китайскому экономическому чуду исполнилось в 2015 году полных 37 лет. Что делать? Проще сказать, чего делать не нужно. Нельзя делать все быстро. Нельзя повторять страшную историю советской быстрой индустриализации и китайского «большого скачка». Вся тяжесть и все издержки реформ должны быть распределены между поколениями, иначе десятки миллионов людей снова понесут невыносимое бремя таких реформ. И не нужно искать свой путь. Обычно это плохо заканчивается, как показывает история той же Японии и Китая. Нужно скопировать успешный опыт стран, уже прошедших долгосрочный путь модернизации и реформ, и создать схожую модель. Переживать не стоит: мы мало отличаемся от всех народов нашей прекрасной планеты. Анализируя успешные мировые кейсы проведения реформ в других странах, можно выявить некоторые общие для всех черты. Необходимым условием для успеха всегда являлось наличие в реформируемой стране национально-ориентированной элиты, имеющей внутренний консенсус по программе реформ, а также запрос и готовность общества

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

к реформам. Если эти условия выполнены, то это как минимум 50% успеха. Какой общий перечень действий можно выявить у большинства удачных проектов реформирования стран? Первым делом – институциональные реформы, реформы госаппарата, судебной и правоохранительной систем. Цель – максимально уменьшить влияние государства на экономику. Для этого в разы сокращают количество чиновников, резко поднимают зарплату оставшимся, создают четкие правила игры, вводят драконовские меры против коррупции, налоговое и тарифное стимулирование малого бизнеса (в особенности инновационного). Далее – определение точек роста экономики, где возможности страны максимально велики, и конкуренция была бы как можно менее чувствительна. В идеале – создание новых рынков и новой продукции. Самым ценным в сегодняшнем мире являются новые технологии. И это настолько важно, что кое-кто из мировых лидеров не гнушается «негласно и не совсем законно» заимствовать чужие разработки за рубежом. Вложение в человеческий капитал – это самое сложное. Сингапур потратил десятки лет, выращивая в своих образовательных инкубаторах поколение технических и управленческих гениев, которые сейчас управляют страной и крупнейшими корпорациями.

НИУ ВШЭ

Валерий МИРОНОВ, заместитель директора института «Центр развития» Необходимо улучшение условий для развития бизнеса с точки зрения текущего регулирования (дальнейшее продвижение в рейтинге Doing Business), защиты бизнеса от нечестной конкуренции, рейдерских захватов. Также необходимо развитие финансового рынка в части законодательства (введение эскроу-счетов и других инструментов, доступных пока только в офшорах). Нужна перестройка макроэкономической политики в направлении борьбы с инфляцией (таргетирование инфляции), снижение которой повысит доступность кредита. Однако при переходе к таргетированию инфляции нужно учитывать, какую именно инфляцию таргетировать. При этом таргетирование индекса потребительских цен (ИПЦ) будет проциклично, что связано с особенностями сырьевой экономики. Процикличность означает, что, например,

банки и бизнес

тема номера

при падении нефтяных цен и курса рубля потребительская инфляция неизбежно вырастает (в силу высокой – из-за голландской болезни – доли импортных товаров в потребительской корзине). Это заставляет Центральный банк ужесточать денежно-кредитную политику, то есть поднимать процентные ставки, именно в тот момент, когда снижение цен на экспортируемое сырье оказывает негативное воздействие на реальный сектор экономики. Получается двойной шок, от которого зачастую трудно оправиться. Что из этого следует? Возможны два варианта ответа. Либо надо думать о перестройке самого процесса таргетирования инфляции, либо оставить борьбу с инфляцией Банку России, а на поддержку промышленности мобилизовать Минфин, например, увязав повышение процентной ставки с включением автоматических стабилизаторов в форме снижения налогов или роста госрасходов. Говоря о первой возможности, следует вести поиск иных ценовых агрегатов для таргетирования. Таким таргетом может стать, например, индекс цен производителей (ИПЦ), что, правда, требует более оперативного и частого сбора информации о ценах в промышленности (не раз в месяц, а раз в неделю), то есть перестройки деятельности Росстата. Как альтернативу ИПЦ в качестве ценового таргета можно рассматривать и искусственно сконструированный ценовой индикатор.

РАНХиГС

Василий ЯКИМКИН, к.ф.-м.н., доцент факультета «Финансы и банковское дело», аналитик FIBO Group Я не согласен с тем, что ни нефть, ни рубль не влияют на экономику РФ – влияют, и еще как, ведь на переправе лошадей не меняют. Но, несмотря на то, что высокая нефть поднимет нашу экономику и ВВП, проблемы все-таки останутся. Страна находится в ловушке среднего дохода, и хотя декабрьские события прошлого года вытолкнули из нее немалую часть людей, значительная доля населения все еще остается в ловушке. Это необходимо преодолевать. Во-вторых, необходимо поднимать производительность труда, для этого нужны технологии. Технологии находятся на Западе, а там санкции. Года через три, когда их снимут, мы начнем оживать. Кредитные линии на Западе перекрыты, на Востоке мы их открыть не можем – у китайских и корейских банкиров

банки и бизнес

другой менталитет. К этому нужно приспосабливаться. Но в целом сырья у нас достаточно, в этом плане наша страна – одна из самых богатых, так что не стоит унывать. При текущих условиях и вертикали власти все должно быть хорошо, но тем не менее реформировать экономику нужно. В первую очередь, следует обращать внимание на малый бизнес, а не только на развитие гигантских госкорпораций с прицелом на то, чтобы жить за счет налогов, которые они уплачивают. Когда бизнес освободится, а налоги будут оптимизированы, все наладится.

Ассоциация российских банков

Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен России, советник президента АРБ Я не согласен с тем, что увеличение цен на нефть нам не поможет. Поможет. Правда, скорее всего, ненадолго, если только они не будут повышаться вечно. Мы уже наблюдали эффект: когда цена на нефть растет – наша экономика чувствует себя хорошо, когда становится неизменной, даже оставаясь на высоком уровне, – экономика начинает чувствовать себя плохо. Поскольку постоянный рост цен на энергоносители – это утопия, стране нужны реформы. Причем не только в экономической сфере. Путин неоднократно говорил о том, что нам нужно поставить на ноги правоохранительную систему в самом широком смысле: полицию, прокуратуру, суд и т.д. Я с этим полностью согласен. В значительной степени от ее эффективного функционирования зависит инвестиционный климат. Кроме того, нам необходимо «подружиться» со всем миром. Альтернатива – это полный тупик даже при хороших внутренних условиях для инвестиций. Если иностранные капиталовложения к нам не пойдут, мы не получим технологий и оборудования, наша мечта об импортозамещении будет такой же несбыточной, как планы построения коммунизма. Как известно, из-за того, что мы не получили оборудование, на которое рассчитывали, объемы производства нефти в этом году снизятся. То есть мы не только не сможем наладить производство товаров взамен тем, которые теперь покупаем за границей, но даже не сможем поддержать объем производства нашей традиционной. Конкретный план реформирования экономики в короткой заметке изложить невозможно, но хорошая правоохранительная система сама будет порождать разумные экономические изменения: умерит аппетиты коррупционеров, распугает рейдеров, приструнит бюрократов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

Институт МИРБИС

Владимир УКОЛОВ, профессор Сегодняшняя специфика экономических преобразований на институциональном уровне состоит в том, что в процессы реформирования не включено общество. Государство старается решить его социальные проблемы: создать рабочие места, хорошие условия жизнедеятельности, но в ответ реакция общества во многом сводится не к конструктивной деятельности, а к справедливой критике проводимых властью преобразований. Из центра реформы провести трудно, требуется инициатива и созидательная работа снизу. Необходимо включить народ в процессы реформирования, чтобы в нем пробудилось хозяйственное начало на конкретной территории местного значения, сделать людей участниками процессов конструктивных преобразований. Важным стимулом здесь является соблюдение баланса интересов народа, проживающего в регионах, с федеральными и региональными органами власти. Сейчас, к сожалению, получается так, что власть принимает хорошие решения о налоговых каникулах для малого и среднего бизнеса. В результате местные предприниматели получают импульс к развитию, но крупный бизнес, приходящий из столичных регионов, подавляет своим капиталом всякую местную бизнес-инициативу, завоевывая новые рынки. Или другой пример несогласованных действий различных уровней власти: федеральный центр освобождает бизнес от налогового бремени, а региональные чиновники устанавливают местные сборы, нейтрализующие федеральное решение и выталкивающие малый бизнес из процессов реформирования. Необходимо возродить хозяйственную культуру, имеющую важнейшее значение для такой ресурсной страны, как Россия. Это важно для сохранения и эффективного использования природных, энергетических ресурсов. Сейчас люди уверены, что ресурсов много, и их хватит надолго, можно не экономить, они могут быть даже бесплатными, или все затраты на их производство и использование все равно оплатит государство. В итоге, например, долг Московской области за энергоресурсы составляет 13 млрд рублей, при этом большая часть задолженности приходится на долги за газ – 9,6 млрд рублей, 3 млрд рублей за электроэнергию. С каждым годом задолженность возрастает, несмотря на наличие долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энер-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

гетической эффективности на территории Московской области, а также на позитивные усилия региональных органов власти и управления. Положение дел в масштабе государства может быть улучшено на основе формирования хозяйственной культуры, соответствующего менталитета и правильных психологических установок.

Форт капитал

Евгений ПУГАЧЕВ, директор С тем, что в стране назрела необходимость реформ, полностью согласен. Требуется несколько шагов для того, чтобы экономика «задышала»: должен измениться подход к законодательству, вместо запрещающих законов должны появиться законы, стимулирующие правильное экономическое поведение. Наши расстояния невозможно освоить с помощью частного капитала, государство должно вкладываться в инфраструктуру. Главное направление – дороги. Второе – аэропорты. Это ненормально, когда из Омска в Красноярск самый короткий авиаперелет лежит через Москву, а самая короткая дорога по маршруту Барнаул – Нижневартовск составляет 2400 км. Наше технологическое отставание стало критичным. Необходим ввоз технологий. Экспортные пошлины на технологии и оборудование необходимо обнулить. Россия – страна огромных расстояний и неосвоенных территорий. Необходимо снизить до минимума налоги на производство в Сибири и на Дальнем Востоке, возместить недоимку по налогам за счет перевозчиков, т.к. основные потребители продукции находятся в европейской части России. Во времена Столыпина эта задача была решена блестяще. Внедрение новых технологий невозможно без квалифицированного персонала. Система профессионального технического образования должна быть отстроена заново. Действовавший ранее принцип «один завод – одно профтехучилище» сегодня не применим, т.к. современные технологии не предполагают большого количества однотипных работ. На рынке труда наблюдается недостаток рабочих высоких квалификаций, по сути это полевые инженеры. Сегодня их не выпускает никто.

банки и бизнес

тема номера

Программа импортозамещения должна быть заменена на программу экспортной экспансии. Все, что производится в стране, должно конкурировать на открытом мировом рынке, только так мы сможем получить достойное качество. Пример – Южная Корея, которая за несколько десятилетий вышла в число мировых лидеров в высокотехнологичных отраслях. Мы должны перестать ждать чудес от нашей экономики. Требуется внятная промышленная программа на ближайшие 20-25 лет.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Игорь ВАРЬЯШ, профессор кафедры «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» В современную эпоху важно сконцентрироваться на создании, поддержании, развитии институтов экономического уклада, основывающегося на интеллектуальном производстве. Первое – для становления интеллектуального производства нужно возродить институт изобретательства и рационализации, признавать в балансе произведенные нематериальные активы. Второе – нужно ускорить формирование финансовой инфраструктуры наших экономических союзов. Необходимо расширить финансовый рынок, полномочия наших международных организаций, создать при них международные финансовые площадки. Нужно срочно развивать институт международного финансирования, это доказывает пример Шанхайской биржи, да и нашей, когда нас отлучили от всех международных кредитов. Третье – следует поторопиться с развитием долгосрочного прогнозирования и оценки эффективности вложений в институты развития. Нам нужно уйти от бюджетного финансирования, а также в целом от финансирования институтов развития по остаточному принципу. Эти вложения дают отдачу в долгосрочном периоде, и не нужно их оценивать сегодняшним днем. Некоторые коллеги сравнивают годовой инвестиционный доход и тот, который получают в году от инфраструктурных проектов, и у них не сводятся концы с концами, потому что они несопоставимы. Четвертое – естественные монополии должны быть реформированы путем использования государственночастного партнерства в управлении этим процессом.

банки и бизнес

В современном мире, когда востребована мобилизационная экономика, это сделать весьма трудно, но начинать когда-то все равно нужно. Пятое – институт реструктуризации задолженности очень важно развернуть лицом к населению, тогда, заключив с гражданским обществом соответствующий социальный договор, можно прибегнуть к масштабным внутренним заимствованиям. Гарантами возврата средств могут стать новоиспеченные финансовые международные структуры – ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Вслед за вложениями граждан России потянутся и иностранные инвесторы. Шестое – очень важно развивать институт социального рестайлинга – приспособления условий труда в общественном производстве к способностям различных групп населения, старших поколений, людей с ограниченными возможностями, незанятых подростков и молодежи, временно безработных. Седьмое – в представительной демократии необходимо ввести институт выборов исключительно той категории граждан, которые трудятся в постоянной связи с избирателями в сфере непосредственной демократии (в любой области общественной работы). Срок нахождения на должностях в самом массовом звене непосредственной демократии должен в 1,5-2 раза превышать срок нахождения в должности в сфере представительной демократии. Тогда неустойчивая пирамида власти трансформируется в максимально широкую общественную поддержку власти.

Росбанк

Юрий ТУЛИНОВ, начальник управления исследований и аналитики Необходимость структурных реформ в российской экономике назрела давно. Самый простой индикатор – темпы экономического роста в стране плавно снижались с 4,5% в 2010 году до 1,3% в 2013 году даже в условиях в целом стабильного курса рубля и высоких цен на нефть. Касательно реформ: хороший способ – начать со снижения налоговой и бюрократической нагрузки на бизнес, с повышения доверия экономических агентов к судебной системе, со стимулирования стратегически приоритетных секторов экономики через льготные условия кредитования и налогообложения.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

окно возможностей для Совкомбанка Д. ГУСЕВ: «Будущее за универсальной моделью банковского бизнеса, хотя в активные периоды экономического цикла локомотивом могла быть только розница» беседовала

Софья Мороз

Нынешнее относительное затишье на рынке дает некоторым банкам возможность перевести дух, а перед другими, напротив, открывает новые возможности. К числу вторых относится Совкобанк, недавно приобретший ДжиИ Мани Банк. О том, каковы дальнейшие планы Совкомбанка, о своем видении нынешней экономической ситуации и перспектив ее дальнейшего развития, и о своей оценке действий мегарегулятора финансового рынка, рассказал в интервью NBJ председатель правления Совкомбанка Дмитрий ГУСЕВ. NBJ: Дмитрий Владимирович, сейчас российская банковская система переживает не самые простые времена. Как бы Вы оценили главные вызовы, стоящие перед ней, и главные проблемы, которые в нынешний период приходится решать российским банкам? Д. ГУСЕВ: Существуют две главные проблемы на российском банковском рынке. Во-первых, наследство «тучных» времен – плохое качество активов. До сих пор не все разобрано с 2008 года, плюс добавляются слабые кредиты, которые выдавались в том числе и до 2014 года. Это и кредиты малому и среднему бизнесу, и розница. С крупными корпорациями проблем существенно меньше.

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

В результате этого большинство банков столкнулись с проблемой дорезервирования, неплохо себя ведут только активы в государственном секторе, кредиты, предоставленные компаниям с госучастием. Плохое качество активов тянет капитал банков вниз – не все обладают необходимыми ресурсами для поддержания приемлемого уровня капитала. Многие банкиры в своем стремлении «отбить» потери пошли на прямое финансирование собственных проектов. В 99% случаев это неудачные истории, которые лишь приближают коллапс таких банков. Вторая серьезная проблема – это стоимость пассивов. Действия недобросовестных банков последнее время инфилировали стоимость депозитов. Весь рынок был вынужден поддерживать рост процентных ставок, чтобы не остаться без пассивов. Шоки конца 2014 и начала 2015 года еще более усугубили ситуацию. Были созданы портфели депозитов, пополняемых по очень высоким ставкам. Покрыть стоимость таких депозитов сейчас практически невозможно. NBJ: Но есть же банки, которым удается привлекать депозиты по текущим ставкам и размещать их активы с прибылью или хотя бы без убытка. Д. ГУСЕВ: Таких банков на сегодняшний день единицы, а общую картину по рынку я Вам обрисовал выше. Когда вклады просто «гонят», чтобы закрывать дыру, выстраивается классическая пирамида, и ставки уже неважны. Центральный банк активно отзывал лицензии и подвергал санации такие банки. Сейчас в первой сотне подобных финансово-кредитных организаций осталось столько, что их можно пересчитать в пределах пальцев рук. Ну и, конечно, лично я надеюсь, что действия регулятора по ограничению ставок депозитов охладят рынок и приведут к существенному снижению стоимости привлеченных средств.

NBJ: Есть ощущение, что мы оказались, как говорится, на распутье – с одной стороны, ситуация в экономике и на финансовом рынке вроде бы стабилизировалась, во всяком случае, «шоков» больше нет. А с другой, налицо явная стагнация. Как Вы в целом оцениваете экономическую ситуацию в стране? Можно ли говорить о том, что наиболее острая фаза кризиса действительно пройдена? Д. ГУСЕВ: Мы считаем, что острая стадия кризиса пройдена, но ожидать быстрого роста экономики не стоит. Российская экономика, скорее всего, будет находиться в состоянии торможения до восстановления мирового баланса спроса на нефть. С учетом отмены иранских санкций, я не ожидаю этого ранее 2017 года. К сожалению и российской банковской системе, и в целом российской экономике не стоит рассчитывать на быстрое восстановление. NBJ: Многие финансово-кредитные организации, попав в нынешнюю ситуацию, были вынуждены внести коррективы в свои бизнес-модели. Пришлось ли это сделать Совкомбанку, и, если да, то что именно пришлось скорректировать в выбранной банком бизнес-модели? Д. ГУСЕВ: Мы приняли решение об изменении бизнес-модели еще в течение 2014 года и давно шли к этому решению. Мы никогда не были розничным монолайнером, хотя основное развитие и происходило за счет розницы. Но рынок потребительского кредитования последовательно показывал всевозможные признаки перегрева. Ответственные банки еще до кризисных событий понимали, что сохранение темпов роста в рознице при таком же качестве активов просто невозможно. Поэтому мы пришли к мысли о необходимости перехода к более универсальной модели бизнеса. Решение назревало, и в том числе после консультаций с регулятором

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

было принято в июне прошлого года. Сейчас мы активно наращиваем корпоративный портфель, основу которого составляют крупнейшие российские частные и государственные компании и бюджеты различных уровней. Мы очень активно участвуем в тендерах на финансирование бюджетов. Изменение правил привлечения финансирования бюджетами позволило нам успешно конкурировать на этом рынке с крупнейшими банками страны, в том числе государственными. Также мы расширили свое присутствие на рынке облигаций. Мы укрепили команду и в наших планах войти в число лидеров по объемам размещения облигационных займов. При этом розница остается в сфере наших ключевых компетенций – мы сохраняем наши конкурентные преимущества и следим за рынком. Нам удалось войти в кризис с хорошим качеством активов в рознице и мы его поддерживаем на уровне лучше, чем у наших уважаемых конкурентов. Это позволяет оставаться прибыльными в этом сегменте без существенного роста объемов. Мы смотрим за розничным рынком и дисциплинированно ждем разворота и нового цикла. Наше качество активов и размер капитала позволяют нам это делать, и мы не идем ни на какие компромиссы в части одобрения кредитов для сокращения темпов падения портфеля. Чуть раньше, чуть позже – рынок начнет расти, и мы будем в нужном месте, в нужное время и без багажа проблем за спиной, готовые к рывку. NBJ: Как Вы оцениваете нынешний уровень взаимодействия между банковскими организациями с одной стороны и регулятором рынка в лице Банка России с другой? Д. ГУСЕВ: Наш опыт взаимоотношений очень позитивен. Главное – все можно обсудить, и по всем вопросам можно посоветоваться. Иногда может показаться, что регулятор проводит

банки и бизнес

тема номера

слишком жесткую политику, но, как мы видим, многие действия Центрального банка очень помогли рынку. В рознице подняли требования по резервированию и рисковым весам. Хорошо помню этот момент: коллеги по цеху не роптали, конечно, принимали изменения стоически, но с большим разочарованием. В итоге изменения помогли прежде всего самой отрасли: без выполнения этих требований розница столкнулась бы с куда большими проблемами, чем те, с которыми ей приходится сталкиваться сейчас. Стоит отметить и другой момент: представители ЦБ РФ постоянно твердили ведущим розничным банкам – создавайте более универсальные модели, не полагайтесь только на розницу. Сейчас мы четко понимаем, что те, кто успел переформатировать свой бизнес, находятся в более выгодном положении по сравнению с монолайнерами. Конечно, не у всех отношения с Центральным банком складываются конструктивно. Но, как правило, это относится к банкам, которые не смогли найти прибыльные бизнес-модели, укладывающиеся в логику развития банковской отрасли. Речь идет о логике развития, которой жестко придерживается ЦБ РФ, особенно с приходом нового председателя. NBJ: В последнее время много говорят о том, что в нынешний период было бы желательным, если бы Банк России смягчил надзорные и регуляторные требования к банкам. Как по-Вашему, обоснованы ли эти пожелания? Д. ГУСЕВ: Банк России ввел очень своевременные и нужные меры поддержки банковской системы в декабре прошлого года. Но такие меры не могут быть вечными, иначе они будут создавать системные риски в банковской системе. Рынок уже оправился от шоков конца прошлого года и представляется, что регулятор должен продолжать проведение жесткой политики. Очень важно,

банки и бизнес

что политика Центробанка последовательная и четкая. В пик кризиса – послабления, затем плавный выход из экстраординарных мер, и главное, нулевая терпимость к недобросовестным игрокам в любой момент времени. Это полезно для рынка, так как создает ощущение последовательности и прозрачности. NBJ: Одной из серьезных проблем для всех банковских организаций (за небольшим исключением) является проблема фондирования. Как решает ее Совкомбанк? Д. ГУСЕВ: Исторически Совкомбанк обладает устойчивой базой вкладов. Многие годы мы не сталкивались с проблемой фондирования, и надеюсь, не столкнемся с ней в будущем. Мы всегда были ориентированы на розничного вкладчика – кризис 2008 года показал, что это правильная стратегия. Тогда рынок переживал нехватку рыночного фондирования, и многие игроки изменили стратегию и пошли в розничные депозиты. Мы к этому моменту уже обладали своей лояльной базой клиентов. Наша неспособность тогда привлекать рыночное фондирование в силу размера в кризис оказалась конкурентным преимуществом. До сих пор основу фондирования составляют депозиты, но мы активно используем и инструменты рефинансирования ЦБ РФ. Плюс мы наращиваем привлечение от юридических лиц, размещаем в рынок векселя и облигации. Наш баланс и рейтинги нам сегодня это позволяют. Депозиты составляют порядка 50% наших пассивов, остальное — это рыночное привлечение, инструменты рефинансирования и депозиты юридических лиц. NBJ: Одна из жалоб многих банковских организаций — то, что в посткризисный период достаточно трудно развивать кредитование как физических, так и юридических лиц. Актуальна ли эта проблема для Совкомбанка? Как она решается?

Д. ГУСЕВ: Действительно, качественный спрос на кредиты физических лиц упал примерно в два раза. Сегодня невозможно не только наращивать, но и поддерживать розничные портфели при условии, что банк хочет сохранить качественные показатели риска. Наш портфель в рознице снижается, и мы дисциплинированно ждем возвращения роста рынка. Не у всех есть необходимый запас прочности или альтернативные источники размещения, чтобы переждать это время. Но мы чувствуем себя абсолютно спокойно. Наша розница прибыльна, мы не гонимся за объемом, сохраняя все свои конкурентные преимущества в нашем сегменте. NBJ: И когда ситуация изменится к лучшему… Д. ГУСЕВ: Как только рынок позволит, мы планируем существенно увеличить свою долю рынка. Пока отличный момент, чтобы поднимать эффективность внутренних процессов, повышать эффективность издержек, внедрять новые некредитные продукты. Что касается корпоративного кредитования, то здесь ситуация иная. Рынок предоставляет банкам невероятные возможности. Конкуренция снизилась кардинально. Западные банки сворачивают свои программы, а российским корпорациям необходимо рефинансировать сотни миллиардов долларов. Это открывает возможности для всего рынка – только усилиями госбанков не обойтись. Сегодня Совкомбанк и другие средние по размеру финансово-кредитные организации получают возможность кредитовать лучшие российские компании и бюджеты. Банк России при этом готов практически неограниченно рефинансировать такое импортозамещение. В госсекторе все переходит в режим аукционов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это тоже открывает большие возможности для банков. Процедуры принятия решения становятся намного прозрачнее.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

При этом, однако, налицо сложная ситуация в секторе малого и среднего бизнеса. Очень высокая стоимость ресурсов и невозможность предприятий МСБ обслуживать такие ставки давит на рынок.

мы смотрим за розничным рынком и дисциплинированно ждем разворота и нового цикла. Чуть раньше, чуть позже — рынок начнет расти, и мы будем в нужном месте, в нужное время и без багажа проблем за спиной, готовые к рывку

NBJ: Частично на этот вопрос Вы уже дали ответ, но все-таки хотелось бы уточнить, какие направления кредитования банк рассматривает для себя как ключевые? С чем связан этот выбор? Д. ГУСЕВ: Мы сохраняем курс на комплексное обслуживание, в том числе кредитование людей старше 45 лет. Это основа нашего развития, и тут многое еще предстоит сделать. Мы рассчитываем продолжать наращивать долю рынка, несмотря на резкую интенсификацию конкуренции в этом сегменте в последние два года. Что касается корпоративного кредитования, то это, как я уже сказал при ответе на другой Ваш вопрос, кредиты крупнейшим государственным и частным компаниям, а также кредиты, которые банк предоставляет бюджетам различных уровней. Сейчас окно возможностей, для таких банков, как наш. Усилий государственных банков и остающихся на рынке «иностранцев» — дочерних структур западных финансово-кредитных групп — не хватает для того, чтобы заместить весь внешний кредитный портфель. Кредитуя этот сектор, банк, по сути, не увеличивает свои риски. В основном, мы видим в этом сегменте риски, сравнимые со страновыми. Мы также ищем возможности в развитии комиссионного бизнеса – и корпоративного, и розничного. Продавать комиссионные продукты сложнее, чем кредиты, но, как показывает практика, это для нас вполне посильная задача. NBJ: В последние два-три года очень много говорили, да и сейчас продолжают говорить о том, что современный банк немыслим без использования в

своей работе высоких технологий. Насколько, с Вашей точки зрения, важно сейчас такое направление, как развитие ИТ-составляющей банковской организации? Д. ГУСЕВ: Мы никогда не стремились стать самым технологичным банком, исходили из того, что ИТ должно быть на достаточном уровне для решения текущих задач. Наши розничные системы обеспечивают высочайший уровень бесперебойности и доступности. Не хочется сглазить, но о простоях более нескольких минут мы де факто забыли. Но это все необходимые, но недостаточные для конкурентного прорыва факторы. В этом смысле мы стараемся создать ключевые преимущества в области персонала, собрать коллектив, который превосходил бы конкурентов по качеству общения с клиентом. NBJ: В кризисные периоды банки обычно стремятся к оптимизации своих филиальных сетей. Делает ли это Совкомбанк или, напротив, продолжает развивать свою филиальную сеть? Сколько точек присутствия включает в себя сеть банка на сегодняшний день? Д. ГУСЕВ: Мы независимо от кризисов постоянно оптимизируем сеть – закрываем наиболее слабые точки и открываем новые. Это своего рода естественный отбор. Стоимость открытия офисов нашего формата очень незна-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

чительна по сравнению с конкурентами, поэтому мы можем себе позволить постоянно закрывать наименее эффективные точки присутствия и открывать новые. Если говорить о наших дальнейших планах в этой сфере, то мы обязательно будем сохранять и преумножать наши конкурентные преимущества в рознице, поэтому инвестируем сейчас, и будем продолжать инвестировать в поддержание и развитие сети. На момент нашей с Вами беседы у банка примерно 1550 точек продаж. NBJ: В кризис очень большое значение приобретает взаимная лояльность между клиентами и банком. Что Совкомбанк делает для того, чтобы поддержать и укрепить эту лояльность? Д. ГУСЕВ: Мы придерживаемся очень простого подхода. Мы стараемся выдерживать свои обязательства и соответствовать ожиданиям хороших клиентов. Наша задача – сделать так, чтобы они не чувствовали кризис. Мы ничего не меняем в наших подходах: клиент, который мог получить кредит два года назад, получит его и сейчас. Нам не пришлось «зажимать» ничего в политике одобрения кредитов, так как она и так была достаточно консервативной. С другой стороны, наши вкладчики пережили с нами еще один кризис и еще раз убедились в надежности своего выбора.

банки и бизнес

тема номера

NBJ: Полагаю, что одним из важнейших событий в истории Совкомбанка стало успешное присоединение к нему ДжиИ Мани Банка. Чем объясняется то, что выбор пал именно на этот актив? Можно ли уже сейчас говорить о том, что в результате присоединения возник синергетический эффект и, если да, то в чем он выражается? Д. ГУСЕВ: Это была важная сделка для нас. Мы купили один из немногих очень качественных активов и из «хороших рук». Все бизнес-процессы в банке были идеально отлажены, налицо были серьезные компетенции в сфере ИТ, риска, HR. Безусловно, есть и чисто финансовый результат от сделки, и он известен из нашей отчетности. Но самое главное – это команда, компетенции, культура. Мы увеличили наше присутствие в крупнейших городах европейской части страны и существенно расширили нашу клиентскую базу, которая в результате объединения двух активов – Совкомбанка и ДжиИ Мани Банка – «перевалила» за 2 млн активных клиентов. NBJ: Часто бывает так, что аппетит приходит во время еды. Планирует ли Совкомбанк продолжить увеличивать свое присутствие на рынке за счет присоединения новых активов? Д. ГУСЕВ: Качественных активов на рынке очень мало, буквально единицы. Мы не исключаем для себя такой возможности, но не ставим такой цели. Если нам будет предложен качественный актив по разумной оценке – подумаем. Нет – у нас есть все ресурсы и модель для эволюционного развития без приобретений. Иногда решениями о приобретении тех или иных активов движут амбиции собственников и менеджеров, желание расти во что бы то ни стало. Бывает, что такой энергичный и решительный подход приносит успех, но это не наш путь. Мы ищем идеальные покупки: выгодная цена, быстрая

банки и бизнес

отдача в виде непосредственного роста прибыли, синергия корпоративных культур и бизнес-моделей. NBJ: Каковы планы банка (с точки зрения развития филиальной сети, динамики ключевых показателей, совершенствования технологий предоставления услуг и т.д.) на текущий, 2015 год? Д. ГУСЕВ: Мы планируем, что активы вырастут примерно на 30-40% по отношению к аналогичному показателю, зафиксированному по итогам прошлого года. Этот рост будет обеспечен за счет увеличения портфеля корпоративного кредитования. Наша сеть по количеству офисов останется примерно такой же, как сейчас, но при этом примерно 10% всех точек будет закрыто и будут открыты новые. NBJ: В этом году Совкомбанку исполняется 25 лет. Это впечатляющий срок жизни для российской финансово-кредитной организации с учетом относительной молодости национальной банковской системы. Какие периоды в истории банка были, с Вашей точки зрения, ключевыми для него, и что обеспечило успешную работу организации? Д. ГУСЕВ: Наш банк родился в небольшом городе Буй Костромской области. Конкуренция с крупными игроками была возможна только за счет выстраивания отношений с нашими клиентами. Мы никогда не покидали область и остаемся домашним банком для региона до сих пор. Я думаю, что нам удалось многое, что не удалось столичным банкам – сохранить человеческое лицо и близкие доверительные отношения с нашими клиентами. Так случилось, что наши успехи во многом были связаны с теми проблемами и шоками, которые мы испытали на своем пути. До 2007 года мы были небольшим региональным банком с очень хорошими позициями в домашнем регионе и лояльной базой вкладчиков. Но расти дальше, и конкуриро-

вать с большими банками уже не получалось. Нужны были новые идеи и новые альтернативы для размещения активов. Тогда мы задумались о приобретении розничной сети и закрыли сделку по покупке сети кредитных агентств АРКА. Мы активно начали развивать наш новый розничный банк и тут грянул кризис 2008 года, розничный риск пошел вверх. Выяснилось, что не такие уж мы опытные розничные банкиры, как и та команда, которая управляла активом до нашего приобретения. Кризис застал нас не в лучшей форме и заставил очень оперативно полностью поменять все процессы: мы внедрили централизованный андеррайтинг, полностью пересмотрели подход к риску, существенно сократили издержки и создали формат «легких офисов». Все эти действия стали основой нашего дальнейшего успешного развития. После восстановления конкуренция на устоявшемся рынке потребительских кредитов возрастала, и мы первыми пошли на новые рынки – малые города, где наша модель легких офисов позволяла работать прибыльно. Также мы стали активно работать в сегменте людей старшего возраста, где, как выяснилось, риски значительно ниже, чем в целом по рынку потребительского кредитования. Так, «не от хорошей жизни» нам удалось построить действительно успешную розничную модель. Также кризис 2008 года научил нас диверсификации и умению быстро реагировать на меняющуюся среду. Тогда мы активно наращивали кредитование крупных российских компаний и государства путем приобретения облигаций. По сути, уже тогда мы осознали, что будущее за универсальной моделью банковского бизнеса, хотя в активные периоды экономического цикла локомотивом могла быть только розница. Кризисы помогали затягивать пояса, повышать эффективность и совершать прорывы!

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

взвешенность, осторожность и расчет А. МИРАКОВ: «Чтобы финансово-кредитная организация работала успешно, необходимо взаимопонимание как между собственниками банка, так и между акционерами и топ-менеджерами» беседовала

Анастасия Скогорева

сталкиваются с падением спроса на свою продукцию, замедлением темпов роста производства, с трудностями при привлечении финансирования – и, конечно же, банки ощущают все эти проблемы на себе. Регулятор ужесточает надзор, и «чистка» банковской системы осложняет жизнь кредитным организациям и дает непростой фон. NBJ: Тем не менее в последнее время все чаще звучат заявления о том, что наиболее острый период кризиса остался позади. И да, сейчас налицо стагнация, но нет оснований ожидать резкого ухудшения экономической ситуации. Согласны ли Вы с такими выводами?

С какими вызовами и проблемами чаще всего сталкиваются банки в настоящее время? Насколько правы те, кто уверен в том, что точкой роста в посткризисный период снова может стать потребительское кредитование? Есть ли смысл сейчас в наращивании филиальных сетей, или же, напротив, разумнее сокращать их в рамках минимизации издержек? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ председатель правления Банка «Образование» Александр МИРАКОВ.

банки и бизнес

NBJ: Александр Владимирович, как бы Вы оценили тот период, который переживает сейчас российская банковская система? С какими главными вызовами приходится сталкиваться нашим финансово-кредитным организациям? А. МИРАКОВ: Национальная банковская система переживает непростые времена. Это следствие состояния нашей экономики, составной частью которой банковская система и является. Системообразующие предприятия

А. МИРАКОВ: Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо определиться, имеет ли место потскризисный период, или наша экономика находится в состоянии перманентного кризиса. Признаюсь честно, мне ближе вторая точка зрения. Иногда кризис «скрывается», «уходит вглубь», и тогда многим наблюдателям начинает казаться, что он преодолен. А иногда под воздействием внешних факторов он обостряется и становится очевидным и бесспорным – вот как раз такой период мы пережили в конце прошлого года и в первые несколько месяцев этого года. NBJ: Правильно ли я понимаю, что бизнес-стратегия Банка «Образование» разрабатывалась с учетом озвученного

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

Вами видения ситуации, и поэтому вносить в нее существенные коррективы в момент обострения кризисных явлений не пришлось? А. МИРАКОВ: Совершенно верно. Мы всегда уделяли большое внимание таким компонентам, как всесторонняя и взвешенная оценка рисков и четкое определение перечня операций, которые мы оказываем клиентам. Вы сами понимаете, что в условиях, когда наблюдается затишье или даже экономический рост, многие участники банковского рынка проявляют склонность к либерализации подходов к оценке рисков и к тому, чтобы расти в разные стороны, занимаясь развитием всевозможных направлений бизнеса. Мы не придерживаемся подобной стратегии и особенно не разделяем подобного подхода к оценке рисков. NBJ: А если говорить о направлениях бизнеса, то какие из них являются приоритетными для Банка «Образование»? А. МИРАКОВ: Мы активно работаем на рынке ценных бумаг, валютном рынке. Это одно из главных наших направлений бизнеса. Второе – кредитование МСБ и корпоративных клиентов. Еще одно стратегическое направление – обслуживание крупных корпоративных клиентов. Естественно, при этом мы уделяем большое внимание секторальной специфике компаний: так, банк сейчас активно работает с предприятиями энергетической отрасли и минимизирует вложения в компании строительного сектора… NBJ: Потому что он опять в плохом состоянии? А. МИРАКОВ: Скажу мягче – строительный сектор испытывает серьезные трудности и поэтому, как говорится, «не проходит по рискам». Иными словами, мы считаем обслуживание предприятий, работающих в этом секторе экономики, слишком рискованным

занятием, с учетом всех факторов, которые воздействуют сейчас на данную отрасль. NBJ: Крупные корпоративные клиенты – это, конечно, хорошо для любого банка. Но часто можно услышать, что они уже «поделены», причем преимущественно между финансово-кредитными организациями с госучастием или между банками, занимающими первые 20-30 строк в рейтингах по величине активов. За счет чего их удается «сманивать» на обслуживание? А. МИРАКОВ: Не совсем согласен с этим утверждением. Никакого четкого и устоявшегося «разделения» подобных клиентов на рынке нет. Банки имеют возможность участвовать в тендерах, которые такие предприятия регулярно проводят, когда встает вопрос о привлечении финансирования. И здесь уже зависит от команды каждой конкретной финансово-кредитной организации, сможет ли она представить свой банк в максимально выгодном свете в глазах потенциального клиента или нет. Есть и еще один момент. Ни для кого не является секретом, что на нашем рынке есть банки, которые предпочитают за счет привлеченных средств кредитовать проекты своих собственников, а есть банки, которые заинтересованы во вложении средств в реальную экономику. С учетом этого я бы не говорил о том, что налицо какое-то «разделение» клиентов или безумная конкуренция. Все возможно, в том числе и привлечение на обслуживание системообразующих предприятий, и опыт нашего банка – тому подтверждение.

Как раз в регионах наш банк работает очень активно, в немалой степени потому, что там больше простора для конкуренции с филиалами госбанков. Просто надо правильно формулировать задачу, свою мы видим не в том, чтобы искать объяснения своим неудачам, ссылаясь на высокую конкуренцию, а в том, чтобы разрабатывать и продуктовую линейку, и предложения, которые будут привлекательными для корпоративных клиентов. NBJ: Банк «Образование» воспринимается на рынке как универсальная финансово-кредитная организация, а это значит, что от него ожидают активного обслуживания физических лиц. Так ли это? А. МИРАКОВ: И да, и нет. Мы действительно обслуживаем физических лиц – у нас есть депозитные и карточные программы, зарплатные проекты, есть программы по предоставлению ипотечных кредитов, несмотря на то, что ипотека сейчас, как хорошо известно, находится не в самом процветающем положении. NBJ: А такой продукт, как потребительские кредиты, есть в линейке Банка «Образование»? Не секрет ведь, что в посткризисный период или в периоды, когда кризис «уходит вглубь», банки зачастую делают ставку именно на него.

NBJ: Но в регионах это все же, наверное, делать сложнее – там работают филиалы банков с госучастием, и говорят, что как раз они притянули к себе весь более или менее крупный корпоративный бизнес.

А. МИРАКОВ: Многие банки так и делают, но мы придерживаемся иной стратегии. Потребительские кредиты – это очень рискованный продукт. Он обеспечивает банкам краткосрочное повышение доходности, а в среднесрочной перспективе приносит определенные проблемы. Невозвратные кредиты подразумевают дополнительные и порой весьма существенные расходы, которые не только обнуляют краткосрочные прибыли, но и приводят к тому, что в итоге банки оказываются в убытках.

А. МИРАКОВ: Это тоже утверждение, не соответствующее действительности.

NBJ: И хорошо еще, когда эти убытки приходятся на спокойные периоды в

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера

жизни рынка. А что делать, когда они приходятся на кризисные времена? А. МИРАКОВ: Совершенно верно. Стандартная картина: кризис входит в острую фазу, «плохие» долги начинают нарастать как снежный ком, финансово-кредитным организациям приходится резко увеличивать объемы резервирования – и это в ситуациях, когда и без того возникают проблемы и с ликвидностью, и с капиталом. Мы такое развитие событий на печальных примерах любителей «легких» денег наблюдали неоднократно. Поэтому ни в коем случае не стремимся к тому, чтобы быстро заработать «в моменте».

периоды кризисов является вопрос о фондировании своей деятельности. Расскажите, пожалуйста, о том, как эту задачу решает Банк «Образование», каковы главные источники формирования его пассивной базы. А. МИРАКОВ: База фондирования банка хорошо дифференцирована. Мы активно работаем с нашими корпоративными клиентами, предлагая им полный спектр банковских продуктов: рассчетно-кассовое обслуживание, срочное размещение денежных средств, активно сотрудничаем с институтами развития. Стараемся предлагать интересные продукты для физических и

свою задачу мы видим не в том, чтобы искать объяснения своим неудачам, ссылаясь на высокую конкуренцию, а в том, чтобы разрабатывать и продуктовую линейку, и предложения, которые будут привлекательными для корпоративных клиентов Нельзя не упомянуть и еще одно обстоятельство. В последнее время требования регулятора по резервированию средств по потребительским и автокредитам серьезно ужесточились. Соответственно, привлекательность этих продуктов в глазах банкиров снизилась, и Вы можете убедиться в этом, если посмотрите, как сократилось количество рекламных предложений в сфере потребительского кредитования или автокредитования. Никто, конечно, не говорит о том, что эти направления бизнеса умерли. Но в новых условиях банкам приходится искать другие пути повышения доходности своего бизнеса. NBJ: Одним из главных вопросов для банков во все времена, и особенно в

банки и бизнес

банки и компании начнут возвращаться на эти рынки, но пока вряд ли кто-либо назовет Вам точные сроки этого возвращения. NBJ: В условиях, когда обеспечить фондирование стало не такой уж простой задачей, многие банки начали урезать расходы, и в рамках этого сокращать свои филиальные сети. Делает ли то же самое Банк «Образование», или, напротив, Вы увеличивали количество точек присутствия банка? А. МИРАКОВ: Скажем так – мы точно не сокращаем количество офисов и подразделений и даже понемногу наращиваем это показатель. Но и здесь мы придерживаемся нашей обычной стратегии, то есть делаем это аккуратно и взвешенно. Обычно банки действуют следующим образом: открывают в регионах «сетки», дают рекламу, привлекают клиентов и… NBJ: Надеются быстро вывести новые офисы на самоокупаемость и прибыль?

юридических лиц. Кроме того, в конце мая мы разместили облигационный займ на сумму в 1,4 млрд рублей, и облигации, выпущенные нашим банком, были включены в Ломбардный список Банка России. NBJ: Что, наверное, вдвойне приятно, особенно в ситуации, когда задавать вопросы о привлечении ресурсов на внешних рынках капитала, наверное, неуместно. А. МИРАКОВ: Сейчас, конечно, ситуация не слишком этому благоприятствует. Но в то же время мы внимательно отслеживаем динамику стоимости этих ресурсов для российских заемщиков. Понятно, что рано или поздно наши

А. МИРАКОВ: Да, а это как раз не всегда удается. Часто бывает так, что финансово-кредитные организации расходуют огромное количество средств на создание инфраструктуры, на маркетинговые акции, на то, чтобы с нуля собрать команду для того или иного офиса – а количество привлеченных клиентов оказывается скромным, и их обслуживание не приносит желаемого результата. С учетом этого мы действуем иначе: сначала формируем команду, причем такую, которая изначально способна привести с собой в региональное отделение банка некий костяк клиентов. Если такую команду удается найти, то уже можно начинать вкладывать средства и в инфраструктуру, и в рекламу, и в другие неизбежные вещи при открытии новых офисов. NBJ: Расскажите, пожалуйста, немного о структуре филиальной сети Банка «Образование».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

тема номера

А. МИРАКОВ: Наша сеть охватывает порядка 45 городов, в Москве шесть допофисов.

в условиях, когда наблюдается затишье или даже экономический рост, многие участники банковского рынка проявляют склонность к либерализации подходов к оценке рисков и к тому, чтобы расти в разные стороны. Мы не придерживаемся подобной стратегии и особенно не разделяем подобного подхода к оценке рисков

NBJ: Для столицы довольно скромное число. А. МИРАКОВ: Это объясняется тем, что мы обслуживаем преимущественно крупных корпоративных клиентов, а для этого нам вполне достаточно такого числа подразделений и офисов. Понимаете, банки начинают резко наращивать свои сети в столице в случаях, когда они заинтересованы, с одной стороны, в быстром привлечении больших объемов средств физических лиц, а с другой – в увеличении кредитного портфеля, в первую очередь, за счет развития потребительского кредитования. Как я уже сказал, мы ставку на потребкредитование не делаем, поэтому пока не ставим перед собой задачу увеличения сети банка в Москве. Добавьте к этому еще и то, что аренда помещений в столице – дорогое удовольствие, зар-платы здесь, безусловно, в разы выше, чем в регионах. Так что очень часто еще на этапе планирования становится ясным, что игра не стоит свеч и куда выгоднее открывать офисы в областных центрах – в Перми, Ярославле, Новосибирске и т.д. NBJ: Сейчас, казалось бы, удобный момент для того, чтобы расширить сеть, не понеся при этом особых затрат: ЦБ периодически отзывает лицензии у проштрафившихся или нежизнеспособных кредитных организаций. Банк «Образование» не хочет воспользоваться этим шансом? Ведь многие банки, лишенные лицензий, были «при жизни» неплохо представлены в регионах? А. МИРАКОВ: В подобных действиях, с нашей точки зрения, нет смысла. При привлечении к работе команд из проблемных банков с отозванными лицензиями возникают вопросы по наращиванию клиентской базы.

NBJ: Говоря о современных финансовокредитных организациях невозможно обойти стороной тему информационных технологий. Какое внимание Банк «Образование» уделяет совершенствованию своей ИТ-инфраструктуры? А. МИРАКОВ: Вы правы, говоря о том, что эту тему невозможно обойти. Естественно, мы стараемся максимально удовлетворить запросы наших клиентов по дистанционному обслуживанию. Но в то же время мы видим и другую тенденцию: клиенты – в первую очередь, конечно, юридические лица, начинают предъявлять все большие требования к обеспечению информационной защиты и безопасности. Многие из них уже «обжигались» и понимают, что, возможно, лучше поступиться удобством обслуживания, но сохранить свои средства и данные в целости и сохранности. Кроме стандартного дистанционного обслуживания мы предлагаем клиентам передовые технологии работы на финансовых рынках. Несколько лет назад на Московской Бирже появилась возможность прямого доступа к торгам на валютной секции. Наш банк один из первых стал предоставлять клиентам услугу такого доступа. Недавно в нашем банке была создана электронная торговая система OBRTrade-Fx, позволяющая нашим региональным банкам-контрагентам и нашим клиентам юридическим лицам круглосуточно совершать конверсионные сделки.

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы будет таким: Банк «Образование» в июле этого года отметил свое 24-летие. Это солидный срок, если учесть такой фактор, как относительная молодость нашей банковской системы. За счет чего, по Вашему мнению, банку удалось подняться по всевозможным рейтинговым лестницам – и по размеру активов, и по объему кредитного портфеля, и по другим ключевым показателям? А. МИРАКОВ: Мы придерживаемся четкой и продуманной бизнес-стратегии и делаем акцент на оценке рисков. Кто-то, возможно, упрекнет нас в излишнем консерватизме, но как раз тот факт, что банк прошел через несколько очень острых и болезненных кризисов, сохранил стабильность, увеличил свою филиальную сеть, доказывает, что мы выбрали правильный путь. Это первый момент. Второй момент – команда. Практика показывает: для того, чтобы финансовокредитная организация работала успешно, необходимо взаимопонимание, как между собственниками банка, так и между акционерами и топ-менеджерами. Все должны понимать, почему была выбрана именно та стратегия, которой банк следует, что необходимо делать для реализации этой самой стратегии. В этом залог успеха.

банки и бизнес

тема номера

банк «ПЕРЕСВЕТ»: успех – награда за стойкость и последовательность Н. ГРОМОВА: «Одним из главных корпоративных принципов нашего банка в отношении клиентов является принцип «Ваше доверие и наше сотрудничество – самый ценный капитал» беседовала

Софья Мороз

перед ней, и главные проблемы, которые в нынешний период приходится решать российским банкам?

Кризисы, периодически сотрясающие банковские системы, показывают многое – и, в первую очередь, они вскрывают слабые места в стратегиях финансово-кредитных организаций. Становится очевидным, как важно эффективно управлять рисками, которые имманентно присущи банковской деятельности. Вице-президент банка «ПЕРЕСВЕТ» Надежда ГРОМОВА рассказала в интервью NBJ, как приверженность низкорискованной стратегии развития помогла кредитной организации не только пережить наиболее острый период кризиса, но и обеспечить условия для дальнейшего развития бизнеса. NBJ: Надежда Владиславовна, сейчас российская банковская система переживает не самые простые времена. Как бы Вы оценили главные вызовы, стоящие

банки и бизнес

Н. ГРОМОВА: Одна из главных проблем для банков в кризисный период – трудности в сохранении устойчивых показателей достаточности капитала и ликвидности в сочетании с рентабельностью. Как правило, в тяжелые времена выживают финансовые институты, чьи руководители и владельцы понимают, насколько важно сохранить репутацию надежного банка. Готовность к финансовой поддержке и доверие клиентов, партнеров и инвесторов очень много значат в тот момент, когда еще недавно имевшиеся возможности для развития и роста сокращаются, и приходится задумываться о сохранении параметров рентабельности и бизнеса вообще. Затянувшийся период геополитической неопределенности, сопровождаемый санкционными действиями со стороны западных стран, существенно тормозит развитие отрасли, ведет к усилению роли регулирующих органов. NBJ: Многие финансово-кредитные организации, попав в нынешнюю ситуацию, были вынуждены внести коррективы в свои бизнес-модели. Пришлось ли это сделать банку «ПЕРЕСВЕТ»? Если да, то что именно пришлось скорректировать в выбранной банком бизнес-модели? Н. ГРОМОВА: Стратегия банка всегда носила низкорисковый характер. Это

обеспечивало постоянные показатели рентабельности, чуть более позитивные, чем в целом по отрасли, однако не лидирующие. Погоня за прибылью никогда не являлась для нашего банка главной целью. Как правило, бизнес-модель предполагала рост основных сегментов бизнеса, – работу с крупным корпоративным бизнесом, малым и средним предпринимательством. Казначейские подразделения банка всегда выполняли лишь инфраструктурную, поддерживающую функцию, направленную на регулирование текущей ликвидности. Спекулятивные операции на денежном и конверсионных рынках никогда не были для банка основными. Такое планомерное развитие обеспечивало нам постоянное укрепление позиций на банковском рынке в занятых нишах. Поэтому вносить серьезные корректировки в стратегию не потребовалось. Однако, так же, как и другие банки, мы приняли решение о сокращении затрат. Показатель соотношения наших операционных расходов к активам всегда колебался на уровне 1% и был одним из самых низких по отрасли. Тем не менее в планах банка стояло развитие филиальной сети и точек продаж. Сегодня нам кажется более уместным отказаться от создания филиальной сети, которая неизбежно привела бы к снижению контроля над затратами. NBJ: В последнее время много говорят о том, что в нынешний период было бы желательным, если бы Банк России

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л август 2015

тема номера

смягчил надзорные и регуляторные требования к банкам. Как по-Вашему, обоснованы ли эти пожелания? Н. ГРОМОВА: Потеря доступа крупнейших банков к длинным деньгам с западных рынков отразилась в краткосрочном периоде на ликвидности всей банковской системы. Надо отдать должное регулятору, который быстро отреагировал на сложную обстановку, высокую волатильность валют и процентных ставок. Последние шесть месяцев работы подтверждают снижение рентабельности банков, вызванное дисбалансом процентных ставок по активам и пассивам. Средняя величина рентабельности активов банков ТОП-100 в первом полугодии 2015 года составила 0,03% против 1,23% за тот же период 2014 года. Это отголоски и влияние валютного и процентного кризисов прошлого года – начала 2015 года, вызванных и подогретых не столько экономическими предпосылками, сколько геополитической ситуацией и введением санкций. В подобных условиях самым логичным является усиление роли регулирующих органов, внедрение различных государственных финансовых программ, направленных на поддержание реального сектора экономики, развитие производства и импортозамещение. Поэтому роль регулятора нельзя недооценивать. Кроме того, как нам кажется, Центральный банк сделал максимально возможное для поддержки ликвидности системы, предоставив значительные послабления в критериальном подходе при формировании ломбардного списка ценных бумаг, в резервировании и в переоценке портфелей. NBJ: Одной из серьезных проблем для многих банковский организаций являются проблемы докапитализации и управления ликвидностью. Банк «ПЕРЕСВЕТ» менее чем за два года увеличил капитал почти в два раза и достаточно успешно работал в течение всего этого периода. Благодаря чему ему удалось продемонстрировать такие результаты?

Н. ГРОМОВА: Действительно, проблема низкой капитализации является сегодня актуальной для российской банковской системы. В декабре 2014 года президент России подписал закон о докапитализации банков на общую сумму в триллион рублей, и это лучше всяких слов говорит о том, насколько серьезным является этот вопрос. Если же говорить о банке «ПЕРЕСВЕТ», то он никогда не испытывал проблем с достаточностью капитала. В начале 2014 года совет директоров банка утвердил новую стратегию развития, ключевыми целями которой являются повышение капитализации банка и диверсификация бизнеса в сторону наименее рискованных сегментов. В рамках новой стратегии в 2014 году банк провел дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму в 802 млн руб. и заключил договор бессрочного субординированного займа в английском праве на сумму в 150 млн долларов. В рамках выполнения этого договора в банк уже поступило более 49,5 млн долларов. В этом году в июле мы разместили свой первый выпуск еврооблигаций – субординированных кредитных нот на общую сумму 8 млрд рублей, который был признан Банком России как субординированный займ, отвечающим требованиям Положения № 395-П о формировании капитала банков. Займ был включен в состав источников дополнительного капитала. На сегодняшний момент собственные средства банка превысили 25,5 млрд рублей. Хочу отметить, что мы можем в любой момент рассчитывать на поддержку со стороны акционеров банка. Принятая стратегия позволяет нам уверенно работать в условиях кризисных явлений на рынке. NBJ: Каковы основные источники фондирования деятельности банка и структура его пассивной базы? Н. ГРОМОВА: Средства клиентов – юридических лиц – остаются главным

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

источником фондирования и составляют 58,7% обязательств банка. Их рост за прошедшее полугодие составил 9,3%. Более 80% клиентских остатков являются стабильными, все это обеспечивает устойчивость фондирования. На долю физических лиц приходится около 15% от общих обязательств. 13 млрд рублей (около 10% обязательств) привлечены на внутреннем долговом рынке публичных заимствований. Банк имеет низкую зависимость от краткосрочных рыночных заимствований, а также средств Банка России, которые обычно не превышают 6-7% от общего объема обязательств. NBJ: В сложный для банков посткризисный период достаточно трудно развивать кредитование как физических, так и юридических лиц. Актуальна ли эта проблема для банка «ПЕРЕСВЕТ»? Как она решается? Н. ГРОМОВА: К сожалению, мы сейчас с вами наблюдаем не посткризисную ситуацию, а кризисную. Подтверждением тому является финансовый результат банков первой сотни – 38 из них закрыли первое полугодие 2015 года с убытками. По данным Банка России, с начала текущего года объем кредитования нефинансовых организаций сократился на 0,5%, а физических лиц на 5,3%. Банк «ПЕРЕСВЕТ» по итогам первого полугодия получил чистую прибыль в размере 1, 2 млрд рублей и занял по этому показателю 21 место в банковской системе. Мы показываем положительную динамику и находимся на 45 месте по размеру кредитного портфеля среди российских банков. При этом только 5% кредитного портфеля – это кредиты физическим лицам. 95% – это корпоративный бизнес, в том числе 25,8 – инфраструктурные проекты, обеспеченные как твердыми залогами, так и выручкой по государственным контрактам. Рост кредитного портфеля по итогам первого полугодия 2015 года составил 14,6%, достиг-

банки и бизнес

тема номера

нув объема 100,2 млрд рублей. В первую очередь это объясняется тем, что банк выстроил стабильные и взаимовыгодные отношения с предприятиями реального сектора экономики. Это предприятия, реализующие проекты в социально-инфраструктурной сфере, производстве, промышленности. Мы тесно сотрудничаем с предприятиями сельскохозяйственного и энергетического секторов экономики. NBJ: Я так понимаю, что перечисленные Вами отрасли являются ключевыми для банка с точки зрения кредитования. С чем связан этот выбор? Н. ГРОМОВА: Как я уже сказала, банк традиционно работает с крупным корпоративным бизнесом и государственными корпорациями, предприятиями, имеющими стратегическое государственное значение, для которых мы сделали более лояльными многие кредитные и депозитные программы, программы по проведению документарных расчетов, торговому финансированию. Особое внимание банк уделяет таким сегментам, как кредитование предприятий на выполнение обязательств по государственным контрактам и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса банк осуществляет как по программам ОАО «МСП Банк», так и в рамках собственной продуктовой линейки. Объем кредитов, выданных по программам ОАО «МСП Банк» по итогам первого полугодия 2015 года, превысил 4,4 млрд рублей. Популярным продуктом остаются банковские гарантии на выполнение внутристрановых контрактов. 85% в портфеле условных обязательств банка – гарантии на обеспечение обязательств и возвратов авансов по государственным контрактам. Данный инструмент формирует стабильные финансовые потоки и расширяет клиентскую базу. NBJ: В кризис очень большое значение приобретает лояльность клиента к

банки и бизнес

банку. Что банк «ПЕРЕСВЕТ» делает для того, чтобы поддержать и укрепить эту лояльность? Н. ГРОМОВА: Уже несколько лет мы наблюдаем за лояльностью и удовлетворенностью наших клиентов. В нашем отчете МСФО Вы увидите, что это делается на регулярной основе, стабильно наибольшую долю клиентов банка представляют юридические лица, пришедшие на обслуживание более 8 лет назад. Это проверенные, хорошо работающие клиенты с высокими показателями рентабельности и надежной кредитной репутацией, которые при поддержке банка реализовали множество успешных проектов в разных отраслях экономики. Мы тесно сотрудничаем с госструктурами при полном отсутствии у государства прямого участия в капитале банка. Неолигархичность бизнеса, отсутствие кэптивной зависимости и наличие в структуре акционеров уникальных участников, высокий уровень операционного реагирования и индивидуальный подход к каждому клиенту, – все это делает банк привлекательным для самых разных клиентов, от частного инвестора до крупных государственных корпораций. NBJ: Каковы планы банка (с точки зрения развития филиальной сети, динамики ключевых показателей, совершенствования технологий предоставления услуг и т. д.) на текущий, 2015 год? Н. ГРОМОВА: Мы будем придерживаться консервативной стратегии развития банка. Вопросу капитализации по-прежнему будет уделяться особое внимание. Рост капитала позволяет расширить границы бизнеса, однако самым важным для нас является качество активов. Обратите внимание, – уровень просроченной задолженности в банке всего 0,6% от кредитного портфеля. У нас один из самых высоких показателей обеспеченности портфеля денежными

средствами (гарантийными депозитами) и недвижимым имуществом. NBJ: Создаете ли вы достаточный резерв при кредитовании? Н. ГРОМОВА: По нашему мнению, резерв по кредитному портфелю создан более, чем достаточный, – это около 2,3% по российским правилам бухучета и 0,73% по МСФО. При формировании резерва учитываются такие факторы, как обеспечение, кредитная история заемщика, сроки реализации кредитуемого проекта и его рентабельность, а также погашенность просроченной задолженности. В целом скажу, что созданный резерв по МСФО покрывает уровень просроченных кредитов на 109% по МСФО и на 365% по РСБУ. Это очень хорошие и достаточные показатели. NBJ: В этом году банку «ПЕРЕСВЕТ» исполняется 23 года. Это впечатляющий срок жизни для российской кредитной организации с учетом относительной молодости национальной банковской системы. Какие периоды в истории банка были, с Вашей точки зрения, ключевыми для него, и что обеспечило успешную работу организации? Как банк выходил из кризисов? Н. ГРОМОВА: У нас не было убытков за весь период деятельности банка. Никогда. Ни в одном месяце любого года. Было сокращение рентабельности, всплеск роста просрочки, но убытков не было. До начала 2000-х годов банк занимал незначительные позиции на рынке банковских услуг и занимался в основном проведением расчетных операций в интересах акционеров. Начиная с 2000 года банк начал планомерное расширение бизнеса, благополучно пережив кризис 2004 года и 2008 года. Мы никогда не ставили перед собой задачи «рост ради роста». Развитие и рост банка должны проходить сбалансированно, в первую очередь это касается показателей рентабельности и высокого качества активов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л август 2015

тема номера

Банк «ПЕРЕСВЕТ» всегда проводил взвешенную процентную политику и поддерживает уровень чистой процентной маржи около 4%. Мы осуществляем жесткий контроль за операционными расходами, что также является дополнительной защитой от маржинальных колебаний. И мы убедились в этом на практике продолжающегося кризиса отрасли. NBJ: Сейчас на рынке оборачиваются ваши облигации старшего долга на 13 млрд рублей. Почему банк вышел на рынок только в 2014 году? И почему в условиях непростой ситуации на рынке облигаций банк занял такую активную позицию? Н. ГРОМОВА: Внимание и интерес инвесторов к банку всегда был на высоком уровне. Однако мы действовали осторожно, стараясь снизить нагрузку на ликвидность и минимизировать стоимость заимствования. В начале 2014 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило банку рейтинг долгосрочной кредитоспособности на уровне «B+» со стабильным прогнозом, что значительно повысило инвестиционную привлекательность банка как эмитента. В июне 2014 года состоялся дебютный выпуск облигаций номинальным объемом 2 млрд рублей. Спрос на облигации оказался высоким и существенно превысил предложение. В планах банка было наращивание кредитного портфеля МСП. Мы приняли решение, что источником фондирования будут средства, привлеченные на рынке публичных заимствований. В 2014 году мы разместили еще два выпуска биржевых облигаций и провели один дополнительный выпуск на общую сумму 6 млрд рублей. В 2015 году были размещены еще два выпуска на сумму 5 млрд рублей. Все привлеченные средства пошли на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Доля «малышей» в кредитном портфеле существенно возросла – сейчас она

у нас никогда не было убытков за всю деятельность банка

составляет 35,5%. Это и есть наглядная демонстрация диверсификации активов, снижения риска концентрации кредитного портфеля. NBJ: С чем связано то, что банк решил разместить выпуск субординированных кредитных нот именно сейчас, когда, по общему убеждению, экспертов, ценные бумаги российских банков не пользуются особым спросом со стороны иностранных инвесторов? Н. ГРОМОВА: Облигации структурного займа кредитных нот участия (LPN) номинированы в рублях. Пул инвесторов, которые приобрели эти облигации, состоит из крупных инвестиционных компаний и институциональных инвесторов, акционерных обществ, входящих в крупные российские холдинги с частным капиталом. Для них предложенная на 10,5 лет фиксированная доходность на уровне 13,25% годовых является привлекательной. Расчет был на то, что учитывая долгий период совместной работы и практику прохождения банком «ПЕРЕСВЕТ» кризисных рыночных ситуаций, инвесторы поддержат нас как эмитента. И этот расчет оправдался. NBJ: Из пресс-релиза банка мы узнали, что средства, привлеченные в результате размещения этого выпуска, будут включены в

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

дополнительный капитал банка. Что это даст финансово-кредитной организации, какие новые возможности откроет перед ней? Есть ли планы дальнейшего размещения выпусков кредитных нот? Н. ГРОМОВА: Банк России признал облигационный займ субординированным и с 29 июля он включен в источники дополнительного капитала. По нашей оценке, банк «ПЕРЕСВЕТ» войдет в ТОП-40 российских банков по размеру капитала. Рост капитала позволит нам увеличить портфель активов, расширить географию деятельности, освоить новые рынки, диверсифицировать спектр услуг, повысив при этом технологичность и качество обслуживания клиентов. Мы будем вести целенаправленную работу по поддержке малого и среднего бизнеса, по привлечению новых корпоративных партнеров и по дальнейшему внедрению современных банковских технологий. Тем не менее мы не нацелены на несбалансированный, опережающий систему рост активов. Для нас главное – их качество. Мы должны оправдывать доверие наших постоянных клиентов и партнеров. Не случайно одним из главных корпоративных принципов нашего банка в отношении клиентов является принцип «Ваше доверие и наше сотрудничество – самый ценный капитал».

банки и бизнес

тема номера

что в итоге? Для того, чтобы рост бизнеса, который, невзирая на все имеющиеся экономические трудности, демонстрируют целый ряд российских банков, носил долгосрочный характер, необходимо: придерживаться проактивного подхода, стараясь на основе анализа предугадывать главные тенденции дальнейшего развития ситуации на рынке; быстро и своевременно вносить коррективы в бизнес-модели и стратегии развития финансовокредитных организаций; поддерживать на высоком уровне клиентоориентированность организаций, потому что в кризисные и посткризисные периоды успешность деятельности банков во многом зависит от качества их взаимоотношений с клиентами; искать и находить «точки роста», опираясь на которые можно обеспечивать улучшение ключевых показателей деятельности бизнеса.

При этом надо понимать, что кризис – это всегда проверка не только на прочность, но и на то, насколько банки готовы к переменам, к работе в принципиально новых условиях, и насколько собственники финансово-кредитных организаций заинтересованы в продолжении их работы

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

слово аналитику

банки и бизнес

не слишком светлое будущее Н. КАЩЕЕВ: «Российская банковская система продолжит сокращаться, и этот процесс будет идти не только под влиянием кризиса, но и в силу ее собственной инфраструктурной и кадровой слабости» беседовала

Анастасия Скогорева NBJ: Николай Игоревич, согласны ли Вы с теми экспертами, которые говорят, что наиболее острая фаза финансово-экономического кризиса в России осталась позади, или, по Вашему мнению, нам все же следует готовиться к очередному кризисному пику? Н. КАЩЕЕВ: Давайте, прежде всего, констатируем следующий факт: нынешний кризис существенно отличается от того, который мы наблюдали в 2008-2009 годах, и тем более от кризиса 1998 года. Тогда, как Вы, наверное, помните, за резким падением и ударом о «каменное дно» следовал не менее резкий отскок экономики вверх. В последние же несколько лет, предшествующие этому кризису, наблюдалось постепенное снижение темпов экономического роста, которое в 2014 году было отягощено падением мировых цен на нефть и введением против России ограничительных мер. NBJ: Но кризис все-таки наша экономика и наши граждане ощутили во всей его полноте в 2014 году. А до этого…

Насколько правы те экономисты, которые предрекают наступление в ближайшие два-три года нового глобального экономического кризиса? Как российские банки выживают в посткризисный период, и оправданы ли действия регулятора,

банки и бизнес

направленные на «зачистку» рынка от нежизнеспособных и провинившихся игроков? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ директор аналитического департамента Промсвязьбанка Николай КАЩЕЕВ.

Н. КАЩЕЕВ: А до этого, как я уже сказал, было медленное угасание экономического роста, причем проистекало оно на фоне практически полностью загруженных производственных мощностей, очень низкой безработицы, постоянного оттока капитала. Кстати, схожую ситуацию мы могли наблюдать и в «странах-двойниках» – в Бразилии, Китае и т.д. Но я все же не

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л август 2015

банки и бизнес

думаю, что разумно будет в этом случае занять позицию: во всех странах с развивающимися рынками так – и у нас так. Надо искать те причины, которые провоцируют экономическую стагнацию и рецессию именно в нашей стране.

тится. В один момент западный капитал просто-напросто перестал прощать развивающимся экономикам ошибки, которые они допускали и продолжают допускать, и это, кстати сказать, непосредственно повлияло на динамику мировых цен на нефть…

NBJ: И что же делать России, с учетом того, что этот кризис, по Вашим словам, имеет больше внутреннюю, чем внешнюю подоплеку?

NBJ: То есть Вы считаете, что в случае с падением этих самых цен имели место не «вселенский заговор» то ли против России, то ли против «сланцевой» революции в США, а вполне объективные экономические факторы?

Н. КАЩЕЕВ: Для того, чтобы расти, когда задействованы практически все производственные мощности, и когда практически не осталось свободных рук, необходимо одно – повышать производительность труда. А для повышения производительности труда, которое всегда идет через изменение структуры экономики, модернизацию и большие инвестиции, нужны системные изменения в экономике, не меры, направленные на «латание» отдельных недостатков, а изменения серьезных, глубинных вещей. Если это не будет сделано, то и наш инвестиционный климат, и наш предпринимательский климат останется таким, каким он является сейчас – не только недостаточно привлекательным, но, как мы увидели, даже отталкивающим часть инвесторов. Кстати, хотел бы сказать, что не перед одной ведь Россией сейчас стоит задача изменить экономическую модель. Давайте посмотрим на Китай – несколько лет подряд рост его экономики обеспечивался в ходе процесса урбанизации, за счет наличия большого количества дешевых рук людей, переселявшихся из села в города, на новую, пусть и несложную, работу, что делало китайскую продукцию высококонкурентоспособной на мировых товарных рынках. А благосостояние этих людей тоже росло, делая их более активными потребителями. Но ведь было понятным, что когданибудь эти преимущества окажутся исчерпанными, и что индустриальный экстенсивный бум в результате прекра-

Н. КАЩЕЕВ: Да. При этом не будем забывать, что нефть – та сущность, экономический феномен, который является ярким проявлением предыдущей индустриальной, технологической парадигмы. Пока эта парадигма действовала, существовала и растущая потребность в сырье. Сейчас она меняется, и спрос на «черное золото» объективно падает в долгосрочной перспективе. Соответственно, начинают страдать так называемые «рентные» экономики, которые на протяжении десятилетий недостаточно делали для повышения эффективности своего хозяйства, а наслаждались рентой, которую они в изобилии получали в результате продажи нефти, несложного в производстве продукта. NBJ: Значит, рассчитывать на отскок мировых цен на нефть, как это было раньше, теперь не приходится? Н. КАЩЕЕВ: Это не совсем правильный вопрос. Если раньше котировки нефтяных контрактов могли упасть до 20 долларов за баррель, а потом отрастали до 140 долларов, причем надолго, то вот такого – 120-140 долларов – теперь, скорее всего, не будет. Рынки, конечно, время от времени корректируются, это их имманентное свойство, но столь высокие цифры, вероятно, в прошлом. NBJ: Многие эксперты говорят, что и то, что мы сейчас наблюдаем в Китае, и

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

слово аналитику

долговой кризис в Греции, и обвал цен на мировых рынках нефти – все это «звоночки» приближающегося мирового экономического кризиса… Н. КАЩЕЕВ: Есть эксперты, которые говорят так постоянно, независимо от того, происходит ли что-либо в мировой экономике, или нет. Если же мы посмотрим на Грецию, то увидим, что там кризис перешел скорее из экономической сферы в политическую, а риски по греческим обязательствам взяли на себя те организации и структуры, которые в состоянии их нести. И, кстати, происходящее вокруг Греции не разрушает единство европейского монетарного союза, а, наоборот, укрепляет его. Сколько было ожиданий, что следом за Афинами долговых послаблений себе начнут требовать Италия и Испания? Но мы видим, что ничего подобного не происходит. Наоборот, греческий бунт левых партий их скорее напугал. Что касается Китая, то тут я тоже не стал бы преувеличивать размер бедствия. Страхи, связанные с ситуацией на его фондовом рынке, вызваны и тем, что Китай является закрытой экономикой, соответственно, никто не может четко описать, что там на самом деле происходит. Естественно, экспертам, которые смотрят на размеры китайских рыночных операций, а там миллиарды долларов, начинают мерещиться всякие ужасы, и при этом забывают о том, что Китай располагает огромной ликвидностью. Я не думаю, что в Китае возможен быстрый крах экономической модели – вот более или менее вяло текущий кризис, да, возможен. NBJ: То есть, с Вашей точки зрения, опасаться наступления нового глобального кризиса нет оснований? Н. КАЩЕЕВ: Я бы сказал так – нет предпосылок, которые указывали бы на это. В 2008 году под угрозой оказались крайне широко распространенные, и к тому же плохо понятые инвесторами

банки и бизнес

слово аналитику

активы в виде ипотечных ценных бумаг. Причем только в США и только в банках, подотчетных ФРС, ипотечные составляли по объему 7 трлн долларов. На данный момент этот «долговой навес» в США так или иначе «разобран», упорядочен, облегчен. NBJ: Значит, знаменитая теория десятилетнего цикла может на этот раз не подтвердиться? Н. КАЩЕЕВ: Давайте проживем этот десятилетний цикл, тогда и поговорим. На сегодняшний день ясно одно: опасного актива такой же емкости и значимости, как ипотечные ценные бумаги, пока нет. «Пузыри», которые время от времени надуваются и лопаются на тех или иных рынках, пока носят локальный характер, и спровоцировать мощный обвал мировой экономики они еще не могут. NBJ: Давайте вернемся к российской экономике. Как известно, год назад наше правительство провозгласило курс на импортозамещение. По прошествии двенадцати месяцев так и не стало очевидным, идет ли этот процесс в реальной действительности, или дело ограничивается декларациями и призывами. Каково Ваше мнение по этому вопросу? Н. КАЩЕЕВ: Знаете, я в принципе не люблю термин «импортозамещение», есть нормальное слово – «конкуренция». В условиях глобализации экономики, создания наднациональных технологических цепочек лишь для нее остается место. Так что мой ответ на Ваш вопрос такой: если под термином «импортозамещение» Вы подразумеваете конкуренцию, то это нормально. А если имеют место попытки искусственно заместить импорт своими продуктами любой ценой, задавив при этом конкуренцию, то это будет иметь плохие последствия для экономики страны в перспективе. Ничего хорошего в таком явлении, как автаркия, не было

банки и бизнес

и нет, как бы некоторые эксперты не уверяли нас в обратном. NBJ: Если говорить о банковском секторе, то как он себя чувствует? С какими главными проблемами и вызовами, по Вашему мнению, сталкиваются национальные финансово-кредитные организации в нынешний период? Н. КАЩЕЕВ: Должен сказать, что усилиями, в первую очередь, Центрального банка наш банковский сектор на фоне других отраслей экономики выглядит неплохо. Это первый момент. Второй момент – налицо существенное отличие банковского сектора сейчас от того, каким он был ко времени наступления предыдущего кризиса 2008 года. Тогда у очень многих наших банков была короткая позиция в долларе США. Мы тогда привлекали много денег на привлекательных западных рынках капитала и размещали их «в длинную» в рублевых активах. Пока цены на нефть держались на высоких уровнях, все было неплохо, но когда сырьевые товары начали резко обесцениваться, все пошло вразнос. NBJ: Ну, а что же сейчас? Н. КАЩЕЕВ: А сейчас – точнее, к моменту наступления острой фазы нынешнего кризиса валютные и рублевые активы были в основном уравновешены. Поэтому нам удалось довольно быстро «не мытьем, так катаньем», за вычетом, может быть, пары тактических просчетов, остановить обвальный и неконтролируемый отток капитала. Кроме того, свою роль сыграло то, о чем я говорил выше – экономика России «тормозила» начиная с 2012 года, поэтому то, что произошло в конце прошлого года, было воспринято не так болезненно и остро как то, что произошло осенью 2008 года. Сказался эффект базы и тот факт, что зарубежные заимствования как основной источник ликвидности уже де факто замещались другими ресурсами.

NBJ: Из Центрального банка? Н. КАЩЕЕВ: Да, и эту функцию он выполняет и по сей день. Так что, повторюсь, последствия кризиса не были для банковской системы такими же острыми, как в 2008 году. Но тут возникает извечный вопрос, что лучше – больно упасть и быстро встать, или, упав не столь драматично, медленно и безуспешно пытаться подняться, ставя себе при этом дополнительные синяки. NBJ: К тому же есть еще и фактор санкций. Н. КАЩЕЕВ: Совершенно верно, и он достаточно весомый. Должен сказать, что трудно было подобрать более неудачный момент с точки зрения ситуации в российской экономике, чем тот, когда по отношению к нашей стране были применены ограничительные меры. NBJ: Но есть такое мнение, что санкции имеют обыкновение устаревать – конечно, при условии, если они не идут по нарастающей. Н. КАЩЕЕВ: А это уже зависит от того, какие амбиции мы ставим перед собой. Если нас устраивает статус скромной региональной страны, то можно более ли менее привычно жить в условиях санкций, даже обеспечивая при этом какой-то рост ВВП. А вот если мы претендуем на роль одного из экономических и политических лидеров, то это вряд ли возможно. NBJ: Вы сказали, что Банк России действует достаточно эффективно, и во многом благодаря этому удалось избежать дестабилизации на нашем банковском рынке в наиболее острый период кризиса. А как Вы оцениваете госпрограммы поддержки банковской системы, в частности, программу докапитализации банков через ОФЗ? Н. КАЩЕЕВ: Оценить степень их эффективности довольно просто – достаточ-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л август 2015

банки и бизнес

но посмотреть на статистические данные. Активы финансово-кредитных организаций понемногу растут, капитализация тоже увеличивается… В реальном секторе, увы, дела идут похуже: он всегда более инертен и по-своему уязвим.

если под термином «импортозамещение» мы подразумеваем конкуренцию, то это нормально. А если имеют место попытки искусственно заместить импорт своими продуктами, то это будет иметь плохие последствия для экономики страны в перспективе

NBJ: Что не мешает многим участникам финансового рынка жаловаться на то, что им, как обычно, ничего от государственных щедрот не перепало. Н. КАЩЕЕВ: А как могло быть иначе? Система не идеальная, раздать деньги всем желающим, не отделяя при этом зерна от плевел, невозможно. И, кстати сказать, нигде в мире господдержка не размазывается тонким слоем по всему рынку – на нее в первую очередь могут рассчитывать крупнейшие игроки. В США во время кризиса 20072009 годов мы видели то же самое, поэтому мне очень понятны заявления о том, что малым и средним банкам либо досталось меньше, чем системно значимым игрокам, либо вообще ничего не досталось. NBJ: Вы справедливо отметили, что наша банковская система не является идеальной, и программы ее господдержки тоже не идеальны. Что, по Вашему мнению, можно было бы сделать еще, как с точки зрения преодоления кризисных явлений на банковском рынке, так и с точки зрения обеспечения условий для дальнейшего развития системы? Н. КАЩЕЕВ: Я считаю, что ЦБ следует уделять больше внимания развитию рыночных сегментов финансового рынка – например, сегмента долговых обязательств. У нас, что греха таить, эти инструменты используются все еще недостаточно, а ведь именно они обеспечивают наиболее гибкие перетоки средств между банковским рынком и реальным сектором экономики. И я считаю, что страхи перед ростом показателя задолженности по отношению к ВВП сильно преувеличены – на

слово аналитику

примерах других стран мы видим, что подобные проблемы достаточно быстро и эффективно преодолеваются, зато глубокие и притом прозрачные рынки легче абсорбируют шоки. NBJ: Как известно, ЦБ в последние полтора года достаточно активно чистит рынок, выводя с него либо нежизнеспособных, либо провинившихся игроков. Как по-Вашему, стоит ли это делать с прежней периодичностью и жесткостью сейчас, когда большинству финансово-кредитных организаций и так нелегко приходится? Н. КАЩЕЕВ: Тут важно соблюдать границу: с одной стороны, уже сформировалась привычка к подобным действиям регулятора и они, в общем, понятны, а с другой, конечно, в кризисный период не стоит допускать «шумных» отзывов лицензий, поскольку это может раздуть на рынке панические настроения… NBJ: По аналогии с тем, как это случилось, когда ЦБ отозвал лицензию у Мастер-Банка? Н. КАЩЕЕВ: В том числе. Так вот, таких последствий, конечно, надо по возможности избегать. NBJ: Последний вопрос, который я хотела бы задать в рамках нашей беседы – Ваше видение наиболее вероятного сценария развития ситуации на банковском рынке?

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Н. КАЩЕЕВ: Как я уже сказал, пока банковская система ощущает себя несколько лучше, чем другие отрасли. Но это не означает, что она отделена от них, поэтому ее дальнейшее благополучие или неблагополучие будет находиться в прямой зависимости от того, как будет развиваться дальше ситуация в нашей экономике. Очевидно одно – банковская система, видимо, продолжит сокращаться, выживут, безусловно, сильнейшие и наиболее креативные игроки рынка. И, по моему мнению, Центральному банку и Минфину следует уже сейчас начинать готовиться к тому, что процесс слияний и поглощений на нашем рынке активизируется. NBJ: И останется у нас на рынке, как говорят скептики и пессимисты, 300500 банков? Н. КАЩЕЕВ: В этом вопросе никогда не стоит упираться в конкретные цифры, тем более, что никто не знает, сколько банков останется. Не нам решать, сколько их должно остаться. Мы говорим о тенденции, а она такова, как я ее описал. Дело же не только в кризисе, не он один подвигает банки к объединению друг с другом – дело в инфраструктурной и кадровой слабости, в слабости клиентской базы некоторых из них. Поддерживать всю банковскую систему государство не может, помогать выживать всем, в том числе, и заведомо слабым игрокам – тоже не может. Так что с этой точки зрения все, на мой взгляд, очевидно.

банки и бизнес

от первого лица

банки и бизнес

ГК ЦФТ – проактивный подход обеспечит уверенность в будущем А. ПОГУДИН: «Так или иначе, но финансово-кредитные организации будут стремиться к тому, чтобы сократить вовлеченность в непрофильную для себя деятельность» беседовала

Анастасия Скогорева

«БАНКИ ИЩУТ СОБСТВЕННЫЕ «ФИШКИ», КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ БЫ ИМ ДАТЬ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА» NBJ: Александр, расскажите, пожалуйста, как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на российском банковском рынке. Не секрет ведь, что среди клиентов компаний, входящих в ГК ЦФТ, существенную долю составляют финансово-кредитные организации, а значит, Вас не может не интересовать состояние дел в этом сегменте нашей экономики. А. ПОГУДИН: Ситуация в принципе нормальная для любого посткризисного периода. Банки фактически разделились на две группы: в первую из них входят организации, которые получили фондирование в рамках государственной программы докапитализации, а во вторую – те, кому ничего «не перепало». И что удивительно – неплохо чувствуют себя и те, и другие. NBJ: Странно. Можно понять, что те, кто попал в первую группу, довольны, а вот чем объясняется, с Вашей точки зрения, хорошее самочувствие участников второй группы?

Российские банки часто сетуют на то, что кризис заставляет их ужиматься в расходах. Однако, по мнению директора по стратегическому развитию, члена совета директоров ГК ЦФТ Александра Погудина, только очень немногие финансово-кредитные организации осмеливаются экономить на поддержке

банки и бизнес

ИТ-процессов и на совершенствовании своей ИТ-инфраструктуры. О том, как чувствует себя в кризис крупнейший производитель программного обеспечения в России, и о том, как развиваются различные направления бизнеса ГК ЦФТ Александр ПОГУДИН рассказал в интервью NBJ.

А. ПОГУДИН: Тем, что им волей-неволей пришлось оживиться и приступить к поиску своих «фишек». Иными словами, они стали еще более скрупулезно относиться к своему бизнесу, думать над тем, какие направления бизнеса, какие продукты и услуги могут действи-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

тельно стать их конкурентными преимуществами. Кто-то в качестве такого направления определил для себя ипотечное кредитование, кто-то – расчетно-кассовое обслуживание, кто-то – обслуживание крупных корпоративных клиентов. В данном вопросе важна не столько конкретика, сколько сама эта тенденция к поиску и нахождению реперных направлений и продуктов. Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример того, как такой поиск может увенчаться успехом. Мы сейчас реализуем очередной совместный проект с «Евросетью», и первым банковским участником этого нового проекта стал Первобанк. Смысл в том, что «Евросеть» принимает вклады в пользу Первобанка, что решает вопрос фондирования данной финансово-кредитной организации, и при этом у Первобанка не возникает необходимости открывать офисы по всей стране, тратиться на их содержание, на наем дополнительного персонала и т.д. NBJ: А какова роль ЦФТ в этом партнерстве? А. ПОГУДИН: Мы обеспечиваем технологическую базу проекта, и у нас есть все основания рассчитывать на то, что число банков-участников проекта будет расти. Потому что проблема фондирования, так или иначе, не чужда всем, и все пытаются решать ее по-разному: кто-то обращается за докапитализацией к государству, кто-то – к акционерам, а кто-то предпочитает тот путь, который предлагаем мы с «Евросетью». С нашей точки зрения, по многим параметрам он оптимален. NBJ: Это то, что обычно называют «окном возможностей». А в принципе, по Вашему мнению, уместно ли сейчас говорить о кризисе? А. ПОГУДИН: Знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала ответить на другой: что такое кризис? Если мы начнем копать глубже, то выяснится, что для кого-то нынешняя ситуация дей-

ствительно является очень сложной, а для кого-то – напротив. Я согласен, тем, кто был ориентирован на закупки и продажи импортной продукции, работать стало намного тяжелее. А вот для наших сельхозпроизводителей или для компаний, производящих отечественное программное обеспечение, все происходящее – позитивный тренд. «НИКТО НЕ ХОЧЕТ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ПЛАТИТЬ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ЗА «ВХОЖДЕНИЕ», ВСЕ НАСТАИВАЮТ НА СОКРАЩЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» NBJ: Пришлось ли ГК ЦФТ радикально менять свою стратегию, с учетом новых вызовов? А. ПОГУДИН: У нас несколько ключевых направлений бизнеса, у каждого из них свои вызовы и, соответственно, своя стратегия. Кто и какие коррективы в нее вносит – это напрямую зависит от сегмента экономики и текущего состояния ее целевой клиентской аудитории, конкурентной среды, государственной политики в этом сегменте, наконец. Все же я попытаюсь сформулировать общую для всех тенденцию. Вы, наверное, будете удивлены, узнав, что проблема не в том, что на рынке нет денег. У банков деньги есть, а вот желания сейчас их тратить на реализацию долгосрочных масштабных проектов нет. Никто не хочет в нынешней ситуации платить высокую цену за «вхождение» в проект, никто не хочет ждать три-четыре года, пока то или иное решение выйдет на промышленный уровень. Раньше банки спокойно мирились и с такими сроками, и с тем, что им приходилось делать масштабные вложения на начальной стадии реализации проекта. Теперь – нет, и вот как раз это заставляет нас вносить коррективы в стратегию развития наших бизнесов.

от первого лица

Первый из них – снижение стартовых лицензионных платежей и перенос основной «тяжести» на периодические платежи, которые осуществляются по мере эксплуатации решения. Второй способ хорошо известен – это аутсорсинг, когда банк приобретает не какое-то решение целиком, а сервис. Соответственно, мы предлагаем нашим клиентам и тот, и другой вариант. NBJ: Это если мы говорим о программном обеспечении? А. ПОГУДИН: Да. Как известно, наша группа активно работает и на рынке денежных переводов, и в сегменте платежей, осуществляемых с помощью пластиковых карт. И вот как раз в этом сегменте случилось то, что многим казалось совершенно невероятным. NBJ: Если Вы говорите про отзыв лицензии у Мастер-Банка, который был ключевым игроком на рынке процессинга и карточного обслуживания, то, скорее, такое развитие событий было ожидаемым. К этому банку у регулятора рынка было много претензий задолго до того, как он был лишен права осуществлять банковские операции. А. ПОГУДИН: Как бы там ни было, а уход Мастер-Банка переформатировал данный сегмент рынка и преподнес всем его участникам очень важный урок – опасно сочетать процессинг и кредитование. При таком раскладе получается, что риски, которые неизбежно возникают в процессе кредитования, ты распространяешь на все другие сферы своей деятельности. Какое отношение процессинг Мастер-Банка имел к тому, что финансово-кредитная организация не просчитывала свои риски при выдаче займов? Но пострадало в результате и это направление бизнеса, и все клиенты, которые обслуживались в МастерБанке в рамках процессинга.

NBJ: И каковы же эти коррективы? А. ПОГУДИН: Проблема, которую я описал выше, решается двумя способами.

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Зато выиграли те, кто в этот момент смог предложить пострадавшим клиентам аналогичные услуги по приемлемой

банки и бизнес

от первого лица

цене и без тех рисков, из-за которых в конечном итоге и рухнул Мастер-Банк. Наверняка среди таких «выгодоприобретателей» была и ГК ЦФТ. А. ПОГУДИН: Не буду скрывать, это действительно так. Количество клиентов процессингового центра «КартСтандарт» увеличилось на 30-40% Конечно, не надо думать, что это произошло в один день – клиенты изучали предложения на рынке и только потом принимали решение. Но в течение полугода мы стали свидетелями быстрого роста клиентской базы ПЦ «КартСтандарт». При этом приходили не только клиенты Мастер-Банка. В этой ситуации немало банков пересмотрели подход к организации процессинга. NBJ: То есть ситуация с Мастер-Банком стала своего рода толчком? А. ПОГУДИН: Да. Надо понимать, что банковский рынок в принципе «вязкий». Его участники редко бывают склонными к революционным решениям или действиям. Бывает так, что их приходится очень долго уговаривать, объяснять им преимущества имплементации того или иного нашего решения, использования того или иного сервиса. Казалось бы, все впустую, а потом происходит внешний толчок – по аналогии с тем, который спровоцировал Мастер-Банк, – и мы видим резкое увеличение числа клиентов, поскольку почва была заранее подготовлена. NBJ: Наверное, это объясняется еще и тем, что ГК ЦФТ способна предложить клиентам комплекс услуг в рамках процессинга? А. ПОГУДИН: Вы правы, тот факт, что клиент приобретает у ЦФТ не одну услугу, а целый набор опций, который к тому же постоянно развивается, является важным моментом при решении вопроса о сотрудничестве. Подобный комплексный подход действительно дает положительные результаты.

банки и бизнес

NBJ: В ГК ЦФТ входит и платежный сервис «Золотая Корона». Насколько изменилась ситуация на рынке денежных переводов в последние годполтора? Наверное, налицо спад активности клиентов? А. ПОГУДИН: На самом деле, несмотря на девальвацию рубля, значительного сокращения объемов и количества переводов не произошло. Возможно, некоторые направления «просели» под воздействием неблагоприятных геополитических факторов, но зато появились другие. То есть, могу сказать, что сохраняется равновесие. Опять-таки надо понимать, что очень многое зависит не от того, какие отношения у России с другими странами, а от того, как выстроена работа с банками, работающими на территориях других стран. Бывает так, что межгосударственные отношения прекрасны, а бизнес по этому направлению почему-то не развивается. Начинаешь разбираться и видишь, что где-то проблемы с внутренним регулированием банковской деятельности, где-то банки излишне перестраховываются, и с ними надо плотнее работать. В общем, тут нет и не может быть единого ответа на заданный вами вопрос. Надо рассматривать каждое направление отдельно, с учетом национальной и экономической специфики. «УЗОК КРУГ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ», СПОСОБНЫХ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ИТ-АУТСОРСИНГА СИСТЕМНО И КОМПЛЕКСНО» NBJ: Вернемся к софтверному направлению деятельности ГК ЦФТ. Вы сказали, что банки стали экономнее, когда речь идет о реализации того или иного проекта. Наверное, это объясняется тем, что многим из них в рамках общего сокращения своих расходов пришлось сократить ИТ-бюджеты? А. ПОГУДИН: Скорее всего, да. Но тут надо понимать, что отказаться при этом от реализации новых проектов и

от поддержки ИТ-инфраструктуры финансово-кредитные организации не могут. Мы все прекрасно отдаем себе отчет в том, что банковский рынок трясло еще совсем недавно – всего полгода назад, и доверие клиентов к его участникам пока до конца не восстановилось. Поэтому любой технологический сбой, любой выход информационной системы банка из строя способны посеять панику среди его клиентов. А дальше, как Вы прекрасно понимаете, слухи, сплетни, набеги на отделения с целью забрать вклады… NBJ: Да, это действительно может стать серьезной проблемой. А. ПОГУДИН: Как раз поэтому при всех имеющихся ограничениях на расходы банки стремятся не слишком сильно урезать свои ИТ-бюджеты. Конечно, тут тоже очень большое значение имеет то, насколько выстроены внутри банка коммуникации между руководителями ИТ-управлений и ИТ-департаментов с топ-менеджерами и акционерами финансово-кредитных организаций. NBJ: Риски банков сейчас могут в любой момент радикально возрасти, если режим санкций будет ужесточен, и если ограничительные меры распространятся на сферу ИТ. Иными словами, участники нашего рынка могут столкнуться с ситуацией, в которой привычные поставщики «железа» или программного обеспечения будут отказываться от сотрудничества с ними. Насколько Вы считаете такой вариант развития событий вероятным, и смогут ли наши ИТ-компании в этом случае подставить плечо? А. ПОГУДИН: Знаете, как только был введен первый пакет санкций – то есть почти полтора года назад – мы тут же инициировали исследование как раз по той теме, которую Вы сейчас затронули. Выяснилось, что проблема с «железом» в этом случае является вполне решаемой – можно закупать необходимые аналоги в странах Юго-Восточной Азии. Да, возможно, по качеству они немного

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

уступают тем устройствам, на которых банкиры привыкли работать, но это, в конечном счете, вопрос времени и адаптации. То же самое касается и телекоммуникационного оборудования.

раньше банки спокойно мирились с большими сроками, и с тем, что им приходилось делать масштабные вложения на начальной стадии реализации проекта. Теперь – нет, и вот как раз это заставляет нас вносить коррективы в стратегию развития наших бизнесов

NBJ: А если говорить об операционных системах? А. ПОГУДИН: Для банков с одной тысячей пользователей можно использовать свободное ПО. А вот с СУДБ дело обстоит сложнее. Исторически сложилось так, что в данной сфере мы все очень «завязаны» на решения Oracle. Наверное, в свое время такое тесное сотрудничество с данной компанией было единственно правильным решением, сейчас, как Вы справедливо заметили, существуют риски. Я считаю эту проблему решаемой, но при одном условии… NBJ: Нужны инвестиции? А. ПОГУДИН: Да. Сейчас много говорится о том, что нужно запустить процесс импортозамещения в сфере ИТ, но при этом мы не видим запроса со стороны рынка на это. По-хорошему, участники рынка должны осознать, что санкции могут распространиться на сферу ИТ, что они могут из-за этого серьезно пострадать. Пока они, судя по их поведению, в это не верят. Ну и в результате все остается либо на бумаге, либо на словах. NBJ: Итак, пока банки все же остаются верны западным решениям в сфере ИТ. Ну, а какие направления своего бизнеса, по Вашим наблюдениям, они сейчас автоматизируют чаще всего? Чему вообще уделяют наибольшее внимание, когда речь идет об ИТ-инфраструктуре? А. ПОГУДИН: Конечно же, автоматизации «розницы». Причем тут я должен отметить, что правильно это или нет, а обслуживание малого и среднего бизнеса я тоже отношу к «рознице». Понятно же, что стандарты обслуживания клиентов – физических лиц и клиентов из числа МСБ зачастую очень близки. И, конечно же, банки уделяют

от первого лица

большое внимание автоматизации этого направления, поскольку оно, с одной стороны, является самым доходным, а с другой – самым рискованным. То есть таким, где любые сбои в работе ИТ могут оказаться особо болезненными и для банков, и для их клиентов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что до 90% своих ИТ-бюджетов многие банки тратят как раз на автоматизацию работы розничного бизнеса. NBJ: Эксперты все чаще говорят о том, что есть отличный механизм для сокращения их расходов – ИТ-аутсорсинг. Однако, когда разговариваешь с банкирами, как-то не видно пока особого энтузиазма с их стороны. А. ПОГУДИН: Я согласен с тем, что ИТ-аутсорсинг – действительно очень хороший инструмент. Но проблема в том, что «узок круг революционеров», которые могут оказывать эти услуги системно и комплексно. Как раз это является причиной того, что аутсорсинг не пользуется пока особой популярностью среди участников нашего банковского рынка. К тому же, сказывается консерватизм банков, их стремление все держать в своих руках и контролировать. Но, должен сказать, те, кто перешли на аутсорсинг, потом ни за какие коврижки не хотят возвращаться в прежний формат работы. Действительно, если есть правильно прописанное SLA (соглашение об уровне качества. – Прим. ред.),

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

то проблем у заказчиков практически никаких не возникает. NBJ: Как Вы считаете, изменится ли отношение банков к этому инструменту в среднесрочной перспективе? А. ПОГУДИН: Конечно, изменится. Так или иначе, а финансово-кредитные организации будут стремиться к тому, чтобы сократить вовлеченность в непрофильную для себя деятельность. Зачем им знать, как устроен сервер, как работают решения Oracle и т.д.? Не проще ли передать это «на сторону» и заняться тем, чем банки, собственно говоря, и должны заниматься на постоянной основе – обслуживанием клиентов и расчетом рисков. NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы вполне предсказуем – планы группы на среднесрочную перспективу. А. ПОГУДИН: В 2015 году, судя по рейтингу РБК, ГК ЦФТ вошла в ТОП-10 крупнейших российских компаний. Это достаточно высокая оценка. Ну, а что касается наших дальнейших планов, то они просты: мы заинтересованы в том, чтобы не только сохранить свое место в рейтинге, но и качественно улучшать свою рейтинговую позицию. А это не будет возможным, если мы не будем придерживаться проактивного подхода – то есть стремиться к тому, чтобы предлагать рынку решения будущего, как в сфере программного обеспечения, так и в сегменте денежных переводов и платежей.

банки и бизнес

денежные переводы

банки и бизнес

на грани неизбежного процесс перехода систем денежных переводов на российский софт может затянуться текст

Екатерина Чернышева

ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ ДОРАБОТОК

Санкции внесли свои коррективы не только в структуру российской экономики, но и в жизнь многих национальных компаний – в том числе и систем денежных переводов (СДП). Согласно новым указаниям мегарегулятора, СДП, получившие статус нацинально значимых, должны перейти в своей деятельности на российское программное обеспече-

банки и бизнес

ние. Эксперты считают такое требование вполне закономерным с учетом сложившейся ситуации, но предупреждают – решение этой задачи будет непростым. При переходе на отечественный софт могут возникнуть «подводные камни», которые можно будет устранить только с помощью серьезных финансовых вливаний.

В Государственной думе ко второму чтению готовится законопроект № 764677-6, который внесет поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данный документ был разработан, учитывая указание Банка России «О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой». В случае успешного принятия законопроекта для электронных вычислительных машин и баз данных будет необходимо использовать сведения из единого реестра российских программ. Также в документе указаны требования к программному обеспечению – оно должно быть российского производства. Специалисты уверены, что в законопроекте есть ряд требований, которые невозможно выполнить. Связано это с отсутствием решений российских производителей требуемой функцио-нальности и производительности, а также одновременно соответствующих международным стандартам безопасности (PCI DSS, PA DSS). Также возникает и вопрос и о сроках выполнения требований. Специалисты считают, что с учетом существующей практики технологической миграции разумный срок исполнения состав-ляет в среднем 10 лет.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

В законопроекте есть еще требования, которые в некоторых случаях могут быть невыполнимы в связи с отсутствием российских средств защиты типа Host Security Modul с требуемой функциональностью и производительностью. Также может потребоваться замена криптографических модулей шифрования в устройствах инфраструктуры формирования распоряжений плательщика. В отношении необходимости проекта изменений в Указание Банка России от 25 июля 2014 года № 3342-У «О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой» мнения у игроков рынка разделились. Советник президента Ассоциации региональных банков России Денис Сальников считает законопроект несколько абсурдным. Исполнительный директор Ассо-циации «Национальный платежный совет» Мария Михайлова, говоря о целесообразности поправок, рассуждает с точки зрения общего контекста импортозамещения в области программного обеспечения. Поэтому, на ее взгляд, требования выглядят вполне логично. «Достаточно ли у российских разработчиков необходимых решений – это открытый вопрос, который необходимо обсуждать. Для этого мы обратились к коллегам в Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Отечественный софт» и надеемся совместными усилиями составить общую картину имеющихся возможностей», – подчеркивает Мария Михайлова (Ассоциация «Национальный платежный совет»). Также она считает, что в некоторых областях российские решения всем известны и успешно работают, в некоторых – нет. Если будет принято решение о реализации данных требований, то крайне важно не спешить, дать возможность постепенного движения. И, конечно же, необходимо избежать какой-либо

монополизации рынка, пусть даже в отдельных сегментах. УДАЧНЫЙ ЛИ МОМЕНТ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИЙ? Учитывая непростую экономическую ситуацию, возникает вполне логичный вопрос: своевременным ли является переход СДП на российское программное обеспечение? Отвечая на данный вопрос, Денис Сальников (Ассоциация региональных банков) назвал его сложным с точки зрения терминологии. «Что мы понимаем под российским ПО? Систему, изначально разработанную в России? Систему, поддержку которой осуществляет российская компания? Что-то еще? – задается вопросами Денис Сальников (Ассоциация региональных банков России). Второй важный момент: о каком ПО идет речь? О прикладном или платформенном? Если о прикладном, то большая его часть – российская, так исторически сложился рынок. Если о платформенном, то его разработкой российские компании никогда не занимались. Альтернативой коммерческим ОС и СУБД (Windows, Oracle и т.д.) может служить так называемое свободно распространяемое ПО. Однако здесь возникает много вопросов, связанных с поддержкой, обновлением версий и т.д. Насколько мне известно, ни один банк или платежная система в России пока не ставили перед собой задачу перехода на свободное ПО». Также советник президента Ассоциации региональных банков России считает, что даже если в банке или системе денежных переводов есть хотя бы один маленький участок, работающий на коммерческом зарубежном ПО, то риск отключения ничуть не меньше, чем в случае, когда на таком ПО построена вся система. Так что нужно менять либо все сразу (что в текущих экономических условиях является нецелесообразным), либо оставлять «все как есть». Частичных решений у проблемы импортозамещения с поли-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

денежные переводы

тической подоплекой просто не существует. «Переход на новое программное обеспечение – это всегда сложный организационный и технологический процесс, требующий значительного количества временных и других ресурсов», – считает Мария Михайлова (Ассоциация «Национальный платежный совет»). Она также акцентирует внимание на том, что в сфере оказания платежных услуг любые вмешательства в отлаженные процессы чреваты возникновением дополнительных рисков. Перевод денежных средств является повышенной областью чувствительности к изменениям, и это необходимо учитывать. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УВЕЛИЧАТ ЗАТРАТЫ Масштабные изменения при переходе систем денежных переводов на российское ПО требуют колоссальных финансовых вложений. Они могут оказаться запретительными для дальнейшего участия в оказании услуг и не могут быть проведены в указанные в новом положении сроки. Ввиду того, что национально значимые платежные системы имеют право обеспечить работу с любыми электронными средствами платежа, а не только с национальными платежными инструментами, то необходима более глубокая конкретизация указанных требований, как применительно к типам электронных средств платежа в целом, так и более углублено. Необходимо сформировать отдельный детальный план запуска новых проектов или миграции существующей платежной инфраструктуры для различных типов операций, используемых алгоритмов, типов устройств. Помимо этого, распространение требования о применении сертифицированных СКЗИ сделает невозможным для клиента подключение с использованием браузера. Потребуется установка сертифицированной криптографии на стороне клиента, что реализовать практически невозможно.

банки и бизнес

денежные переводы

Мария Михайлова (Ассоциация «Национальный платежный совет») отметила, что некоторым участникам потребуется существенная перенастройка и ИТ-систем, что чревато очень существенными затратами. С подобным мнением согласен Денис Сальников, который заметил, что полная замена ПО сравнима с созданием системы с нуля и требует десятки и сотни миллионов рублей. Однако, несмотря на множество проблем и финансовые затраты, аналитики считают, что переход платежных систем, которые работают с дальним зарубежьем, на российский софт все же возможен. «Если считать «российской» комбинацию отечественных прикладных продуктов и свободного платформенного ПО, то да», – заявил Денис Сальников (Ассоциация региональных банков). По его мнению при переходе на российское ПО у систем денежных переводов фактически нет никаких рисков. «Одни риски просто заменяются другими», – констатирует специалист. С технологической точки зрения основных проблем в процессе данного перехода не возникнет в том случае, если временные и финансовые ресурсы не ограничены. Рассуждая о переходе на российское ПО платежных систем, которые работают с дальним зарубежьем, Мария Михайлова (Ассоциация «Национальный платежный совет») выделила проблемы. «Могут возникать сложности, связанные с наличием требований к программным средствам в зарубежных странах, в том числе, например, если работа организуется через web-интерфейс», – считает эксперт. В тоже время она отмечает, что в тех случаях, когда переход целесообразен и экономически эффективен, российским компаниям выгодно использовать отечественное ПО. Это снимает политические риски и риски изменения стратегий глобальных корпораций, дает большую свободу в плане поддержки и развития функционала, соответствует требованиям безопасности. Если разбирать переход

банки и бизнес

систем с технической точки зрения, то по мнению Марии Михайловой (Ассоциация «Национальный платежный совет») любые изменения ПО в процессах оказания платежных услуг являются критичным и крайне сложным процессом. Любой сбой в проведении платежей платежной системой – это больше, чем сбой в работе отдельного инфраструктурного узла или элемента. Речь идет о реализации системных рисков. ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ Заместитель начальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин уточнил, что требование Банка России о переходе на российское программное обеспечение касается только национально значимых систем денежных переводов. В числе требований, предъявляемых к ним, значатся следующие: разработчиками (правообладателями) не менее 25% используемых операторами услуг прикладных программных средств, обеспечивающих функционирование операционного центра, клирингового центра, программных средств, обеспечивающих защиту информации, должны выступать российские организации. «Если какая-либо СДП считает для себя невозможным данный переход, она может отказаться от своего статуса, но тогда ей придется вносить обеспечительный депозит в ЦБ РФ. Поэтому речь в данном случае ведется о дальнейшем повышении доли отечественных разработчиков в аппаратном и программном обеспечении подобных компаний. Ключевым моментом является срок данного перехода. Уверен, что Банку России и иным профильным ведомствам по согласованию с участниками рынка удастся достичь компромисса по этому вопросу», – считает Сергей Пенкин (Ассоциация российских банков). «Есть ли в этом смысл для экономики в целом и национальной систе-

мы в частности? Очевидно, есть. Зачем отдавать на сторону то, что можно сделать своими силами? Давайте посмотрим на ситуацию с разных сторон. Что означает статус национальной значимости для потребителя услуг? Ничего. Он не дает ни преимуществ, ни гарантий. Самой же системе он дает определенные привилегии, которые можно измерить в деньгах. Большинство СДП пользуются отечественным ПО, и их задача состоит в том, чтобы убедить регулятора, что процент этого ПО соответствует требованиям нового указания. Думаю, что это не так сложно, учитывая отсутствие четких критериев оценки и измеримых показателей», – рассуждает Денис Сальников (Ассоциация региональных банков). На рынке есть игроки, которые используют российское программное обеспечение. Об этом рассказала председатель совета директоров СДП «ЛИДЕР» Ольга Вилкул. «ЛИДЕР» получила статус национально значимой системы денежных переводов в марте текущего года. Для выполнения указания Банка России системе «ЛИДЕР» не потребуется вносить изменения в свое ПО, и, соответственно, финансовые затраты не потребуются. Все технологии, используемые в работе процессинга, – это наши собственные разработки. Многие из них запатентованы в России. 40% сотрудников компании работают в сфере ИТ и занимаются постоянным совершенствованием процессинговой площадки системы», – подчеркнула Ольга Вилкул. В ближайшее время как у чиновников, так и у игроков рынка будет над чем подумать. Очевидно, что законопроект требует серьезных доработок с учетом мнения участников сектора. Но уже сейчас понятно, что в любом случае этот нормативный акт будет принят, а это означает, что национально значимым системам денежных переводов придется искать адекватные пути решения новых проблем и задач.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

слово аналитику

Диасофт избавляет от зависимости компания предлагает системам денежных переводов эффективную и разумную альтернативу западным решениям в сфере ПО беседовала

Софья Мороз

Для многих субъектов российской экономики переход на отечественное программное обеспечение в своей повседневной деятельности – не прихоть, и даже не стремление минимизировать свои риски, а насущная потребность, вызванная изменениями в отечественном законодательстве. О том, насколько реален такой переход, и как можно минимизировать издержки этого процесса, рассказали NBJ управляющий директор ООО «Диасофт Платформа» Константин ВАРОВ и директор департамента архитектуры компании «Диасофт» Андрей КАЛИНИЧЕВ. NBJ: Могут ли российские разработчики предложить СДП программные решения, сопоставимые по своему качеству и эффективности западным? А. КАЛИНИЧЕВ: В настоящее время существуют достойные российские альтернативы для всего набора ПО, которое может использоваться в российском финансовом секторе, и они не уступают западным аналогам ни по качеству, ни по эффективности. Единственная проблема связана лишь с самим процессом перехода и той высокой ответственностью, которую должны принять на себя заказчик и исполнитель, входя в проект по внедрению нового ПО. На это потребуется время и деньги. Возможно, весьма значительные. Но безопасность и бессбойное функционирование национально значимой СДП стоит дороже. NBJ: Сколько может занять процесс перехода на новый софт? А. КАЛИНИЧЕВ: Характерная длительность подобного рода проектов – от полугода до года.

NBJ: Какие проблемы могут возникнуть в рамках реализации процесса перехода?

К. ВАРОВ: Разумеется. В РФ есть отличные решения для всех этих задач.

А. КАЛИНИЧЕВ: Главная проблема в том, что цена ошибки в таких проектах высока. Придется тщательно подготовиться, чтобы процесс перехода прошел незаметно для пользователей системы, без сбоев во время и после перехода на новое ПО.

NBJ: Как бы Вы описали преимущества решений Вашей компании в данном контексте?

NBJ: Как сократить издержки при переходе на российское ПО? К. ВАРОВ: Не нужно пытаться их сократить, тем более, они и так невысоки. А за экономию на персонале, за лишние работы по нагрузочному тестированию, за сокращение количества тестовых дней придется платить сбоями и простоями при переходе и в первые дни после него. Экономический ущерб от них легко превысит сэкономленные средства. NBJ: Как сделать этот переход максимально безболезненным? Чем могут помочь в этой ситуации компании-интеграторы? К. ВАРОВ: Необходимо тщательно тестировать решения, в том числе и при нагрузках, в 2-3 раза превышающих текущие пиковые, а также иметь планы на случай каждого из возможных сбоев или их комбинации. Следует предусмотреть выделенную поддержку со стороны вендора/интегратора на весь процесс перехода и постмиграционный период. NBJ: Смогут ли российские решения обеспечить привычный для СДП уровень безопасности данных и защиты информации при проведении операций по переводу денежных средств?

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

К. ВАРОВ: «Диасофт» – российская компания с отечественной производственной базой и сотрудниками. Задачей по избавлению наших решений от необходимости использования зарубежного системного ПО и «железа» мы начали заниматься еще в мае 2014 года, когда некоторые наши клиенты из числа российских банков подпали под «персональные» технологические санкции. Нампоню, что пять российских банков еще в самом начале «парада санкций и антисанкций» столкнулись с технологической диверсией со стороны зарубежных поставщиков. Им было отказано в поддержке уже установленных решений, поставке оборудования, произошло отключение от сервисов обновления, отзыв электронных сертификатов, что стало причиной сбоев в работе банков. На преодоление последствий потребовались существенные усилия. У нас нет такой зависимости, а благодаря предпринятым за последний год усилиям наши решения могут работать на российском стеке системного ПО без привлечения зарубежных интернет-технологий. В платформе Diasoft Framework, на базе которой построены все продукты «Диасофт», обеспечивается поддержка работы на оборудовании российских и зарубежных вендоров, на российских операционных системах, СУБД и т.д. Более того, некоторые наши клиенты из финансового сектора уже перешли на использование российских технологий и продолжительное время обходятся без продуктов Oracle, Microsoft и IBM.

банки и бизнес

развитие бизнеса

банки и бизнес

АТОЛ – компания с историей и характером А. МАКАРОВ: «Компания АТОЛ началась в 2001 году с идеи создавать технологичные решения, способные помочь российским предприятиям стать более управляемыми и эффективными» беседовала

Софья Мороз

Сегодня на российском рынке ежедневно трудятся тысячи компаний – большие и маленькие, серьезные и не очень, и каждая обладает своей уникальной историей, своим характером, который еще в самом начале сформировали амбициозные цели, смелые идеи и мечты ее создателя. Говорят, что дружба и признание – это то, к чему по-своему стремятся все, но достаются они лишь победителям. Компания АТОЛ уже давно обрела известность на российском рынке. Сегодня она является одним

банки и бизнес

из ключевых разработчиков и дистрибьютеров оборудования и программного обеспечения для автоматизации отечественного бизнеса. Сотни ИТ-компаний по всей России растут и развиваются вместе с АТОЛ. За 14 лет существования накопилось множество побед, наград и прорывов, которые известны только «своим». Например, мало кто знает, что именно компания АТОЛ в 2013 году собрала вместе мирового лидера платежных решений Ingenico и крупнейший банк ВТБ24 для создания революционно новой схемы взаимодействия на рынке торгового эквайринга. Так какая же она, компания АТОЛ? На этот вопрос никто не ответит лучше, чем ее основатель и идейный вдохновитель. Об истории создания, секретах успешного менеджмента и дальнейших планах по развитию своего бизнеса, рассказал в интервью NBJ президент АТОЛ Алексей МАКАРОВ. NBJ: Алексей, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась компания АТОЛ? А. МАКАРОВ: Компания АТОЛ началась в 2001 году с идеи создавать технологичные решения, способные помочь российским предприятиям стать более управляемыми и эффективными. Я видел воплощение этих идей в разработке собственных решений и дистрибуции лучших продуктов мировых

производителей кассового оборудования и программного обеспечения. На момент основания компании я уже обладал опытом работы в области автоматизации торговли, был хорошо знаком со спецификой этого бизнеса, рынком и потребностями клиентов. C команды из двадцати человек, множества идей акционеров, готовых инвестировать средства в новое дело, и началась наша компания. NBJ: Какие этапы построения компании были самыми сложными? С решением каких нетривиальных задач Вам пришлось столкнуться? А. МАКАРОВ: Наверное, самым тяжелым был первый год, когда стояла задача по разработке собственных продуктов и по поиску партнеров. Мы должны были доказать и коллективу, и себе, и всему рынку, что мы можем существовать. Первым большим вызовом стал совместный проект с компанией «Счетмаш» по созданию фискального регистратора «Феликс». В течение первого месяца, когда продукт реализовывался, и запускалось производство, я постоянно ночевал в поездах «Москва-Курск» и «Курск-Москва». Последующее создание модельного ряда фискальных регистраторов с ЭКЛЗ также потребовало уйму усилий. Не менее глобальной и сложной задачей стала разработка партнерской программы. Вот уже восемь лет она еже-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

годно обновляется и дорабатывается. Мы потратили два года на ее создание и выпустили первую версию весной 2007 года. Важным этапом было выстраивание внутренних бизнес-процессов, включающих также взаимодействие с нашими стратегическими вендорами и партнерами. Могу сказать без ложной скромности – сегодня канал продаж и продвижения позволяет нам решать масштабные задачи по всей России. Очень непростой задачей было создание и развитие собственного R&D центра. Но в итоге мы получили подразделение разработки, не уступающее ведущим мировым производителям. Еще одной важной решенной задачей я считаю создание бренд-бука компании – порядка ста страниц детального руководства по использованию корпоративного стиля. Основываясь на нем, в 2013 году мы провели масштабный ребрендинг. NBJ: Когда Вы ищете сотрудников, на какие качества обращаете внимание в первую очередь? А. МАКАРОВ: Главными качествами в сотрудниках для меня являются честность, открытость и профессионализм, хотя последнее в данном случае – это, конечно, не совсем качество. Но уже много лет мы в области HR исповедуем принцип «хороший человек – не профессия». Безусловно, нам важны моральные качества сотрудника, но задача HR АТОЛ позволить хорошему человеку реализовать себя внутри компании. Как результат, у нас замечательная молодая и сплоченная команда. Сотрудник должен быть активным, ответственным, он должен уметь рисковать и совершать прорывы в нужных областях. Не менее важна целеустремленность и способность к самостоятельной мотивации. Но главное – любой сотрудник должен любить то дело, которым он занимается. В АТОЛ очень важным является то, что наши юноши и девушки работают с горящими глазами. А когда окончательно вливаются в коллектив, становится важной и последующая лояльность.

NBJ: Какие способы и технологии Вы считаете наиболее эффективными в продвижении Вашей компании? А. МАКАРОВ: Мы используем весь набор инструментов для работы с партнерским каналом. Это и конференции, и командировки сотрудников по регионам, и регулярное обучение. В нашей системе дистанционного обучения 57 различных курсов, позволяющих сотрудникам партнеров совершенствоваться в нужном направлении. Мы также проводим совместные мероприятия для клиентов, приезжаем и помогаем партнерам в работе над крупными проектами. Основной рекламной площадкой для продвижения компании и продукции стал интернет. Помимо адекватной стоимости, основным катализатором перехода в сеть является ее всеохватность и растущая интенсивность использования целевыми аудиториями. NBJ: Какие направления работы для Вас сегодня в приоритете? А. МАКАРОВ: В краткосрочном периоде – это, конечно же, трансформация компании в соответствии с новыми экономическими условиями. Кризис и санкции отразились на наших основных рынках сбыта – розничной торговле и сфере общественного питания. В ответ мы провели реорганизацию нашего продуктового портфеля, добавили в него широкий спектр бюджетных решений, провели roadshow в семи городах. Суммарно их посетили 800 представителей от партнеров по всей России, которые оценили скорость обновления ассортимента, а также востребованность новых продуктов. Одним из стратегических направлений сегодня являются продукты в области платежных технологий. Хорошо зарекомендовавший себя «Отличный безналичный» привлекает все больше банков-партнеров. Новый FPrintPay-01ПТК позволяет осуществлять мобильную торговлю с приемом наличных денег и платеж-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

развитие бизнеса

ных карт, а также может интегрироваться с планшетами и смартфонами. Есть «Свой магазин» – комплекс для работы на смартфонах и планшетах с Android, позволяющий автоматизировать малые розничные точки и решать задачи мобильной автоматизации с использованием FPrint-11. Вообще мобильность – важный тренд, и мы продолжим инвестировать в нее. Помимо решений, о которых я говорил, мы активно развиваем линейку терминалов сбора данных. Стремительно растут продажи терминалов нашего стратегического вендора из Кореи MobileBase. В ближайшее время будут выпущены еще две новые модели бюджетных терминалов под Windows и Android. Не отстают и продажи ПО MobileSMARTS от компании Cleverence Soft, позволяющего решать задачи мобильной автоматизации в режиме реального времени. NBJ: Каким Вы видите свой бизнес через 10 лет? Есть ли примеры компаний или бизнесменов, которые Вас вдохновляют? А. МАКАРОВ: Через десять лет, я думаю, что во всех сегментах, товарных группах, городах и нишах, которые сегодня интересны АТОЛ, мы станем непререкаемыми лидерами – как в технологиях, так и в разнообразии продуктовых линеек. Ну и, безусловно, обойдем всех наших конкурентов. NBJ: Чего Вы ожидаете от 2015 года? А. МАКАРОВ: Год непростой. Семнадцать лет назад, на конференции фирмы «1С», Борис Нуралиев сказал, что кризис – это когда работать нужно больше, а денег будет меньше. Трудно с этим не согласиться. Мы начали действовать именно так еще прошлым летом. И сейчас видим, что для нас самое трудное позади, вернулся активный рост. И мы планируем, несмотря на кризис в экономике и розничной торговле, завершить 2015 год ростом по сравнению с 2014 годом.

банки и бизнес

портрет отрасли

банки и бизнес

малый – не значит слабый несмотря на проблемы, региональные банки демонстрируют устойчивость в период нестабильности текст

Анна Кислицына

В последнее время некоторые топменеджеры региональных банков заявляют о том, что относительно спокойно переживают кризисные времена. Национальный Банковский Журнал решил выяснить, тенденция это или прос-то совпадение, а также проанализировать условия, в которых региональным банкам приходится работать, и выявить проблемы, которые у них возникают, что называется, в режиме онлайн.

банки и бизнес

Официальное деление банковской системы России на Центральный банк и коммерческие кредитные организации на деле уступает более детализированной классификации, согласно которой финансовые структуры представлены крупными столичными и региональными банками, кредитными организациями с государственным участием и банками с иностранным капиталом. Централизованный характер финансовой системы РФ выражается в том, что значительная доля ее капита-

ла вращается в Московском регионе. Как следствие, наиболее крупными и успешными являются именно столичные банки. Региональные кредитные организации вынуждены бороться за удержание своих позиций и противостоять попыткам экспансии со стороны московских коллег. ВО ВРЕМЯ ШТОРМА Современная Россия столкнулась с несколькими крупными финансовыми

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

кризисами, и во время каждого из них именно региональные банки показывали наибольшую устойчивость. Как ни парадоксально, в основном это связано с тем, что они просто не имеют тех перспективных возможностей, которыми пользуются крупные банки. Речь идет в первую очередь о доступе к международным рынкам заимствований, дешевым иностранным кредитам. «Региональные банки всегда показывают финансовую устойчивость в кризис, – подчеркивает президент Тамбовкредитпромбанка Галина Хаустова. – Мы проходили очень много кризисов, и так как мы не имеем доступа к внешним заимствованиям, то надеемся всегда только на свои внутренние ресурсы: вкладчиков, счета клиентов. Мы не проводим спекулятивных валютных операций, нам в этом плане было проще». Ограничение или ужесточение условий доступа к иностранному капиталу, как и нестабильность курса внутренней валюты, может привести к серьезным проблемам с фондированием и ликвидностью у крупных банков. Отсутствие государственной поддержки в данном случае может сыграть роковую роль для кредитной организации. Региональные банки подобным рискам не подвержены. Во время кризиса происходит отток иностранного капитала, значительная доля которого приходится как раз на крупные кредитные организации. Региональные банки, как правило, неинтересны иностранным инвесторам из-за низкой рентабельности, вследствие чего финорганизации субъектов ориентируются на местный рынок и не страдают из-за оттока внешнего капитала. Разумеется, нельзя говорить о том, что проблемы, с которыми сталкиваются крупные игроки, никак не влияют на средние и мелкие кредитные организации. Единое целое банковской системы может пострадать из-за сложностей с одним из его компонентов. Однако региональные банки обладают перечнем преимуществ, которые

позволяют им успешно преодолевать трудности. Например, их ориентация на средне- и краткосрочные кредиты не приводит к проблемам ликвидности, связанным с несовпадением сроков погашения активов и пассивов. Региональные банки, как правило, хорошо знают своих потенциальных заемщиков, поскольку легко ориентируются в местном рынке. Это позволяет снизить риски невозврата платежей и получить более качественный кредитный портфель. Также небольшие финорганизации могут рассчитывать на помощь со стороны своих акционеров в тяжелые времена. Еще один плюс «регионалов» заключается в том, что они не только обладают достаточно высокой устойчивостью к финансовым кризисам, но и могут использовать их себе во благо. Из-за напряженной экономической ситуации крупные игроки сокращают издержки, в том числе закрывая филиалы. Ослабление конкуренции на рынке дает дополнительные возможности для региональных кредитных организаций. Первый заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрей Новиков убежден: каким бы ни был банк, крупным или небольшим региональным, – во время кризиса выживает наиболее эффективный. «В переходные периоды, коим, несомненно, является кризис, надо уметь «быстрее тормозить и быстрее разгоняться». Небольшим банкам, в силу невеликой «массы» и малой инертности бизнес-актива, это упражнение, по идее, должно даваться лучше», – убежден специалист. Но относительно безболезненно преодолевают кризисы только наиболее эффективные участники рынка. «Если ты неэффективен и знаешь это – остается молиться... и меняться изнутри», – полагает Андрей Новиков. ЕСТЕСТВЕННЫЕ БАРЬЕРЫ Одной из основных проблем региональных банков на сегодняшний

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

портрет отрасли

день является низкая капитализация. Как следствие, они не могут обслуживать запросы больших предприятий по выдаче крупных «длинных» ссуд на местах – им остается предоставлять мелкие услуги большим компаниям либо переключаться на небольших игроков. Кроме того, в свете последних законодательных изменений для банков с недостаточно высокой капитализацией возникла еще одна проблема. Речь идет о Федеральном законе от 21.07.2014 г. 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Закон № 213-ФЗ говорит о том, что открытие банковских счетов предприятиями стратегического назначения, ОПК допускается только в банках с капиталом не менее 5 млрд рублей, – рассказывает Галина Хаустова (Тамбовкредитпромбанк). – Ранее такого ограничения не существовало. У нас есть старые клиенты, которые вынуждены переходить в другие банки. Из-за этого мы недополучим ресурсы и не сможем кредитовать малый и средний бизнес». Также эксперт упомянула приказ Минэкономразвития от 01.07.2014 г. № 411, который ограничивает размещение депозитов по фонду содействия развитию малого и среднего бизнеса в банках, не имеющих рейтинга категории «А+». При этом ранее ограничения затрагивали кредитные организации с показателем ниже «A». «Рейтинговые агентства довольно редко присваивают банкам категорию «А+», в основном – «А». Получается парадокс: мы кредитуем малый и средний бизнес, а депозиты по фонду содействия развитию малого и среднего бизнеса у нас размещать нельзя», – комментирует Галина Хаустова (Тамбовкредитпромбанк). Председатель правления банка

банки и бизнес

портрет отрасли

«Нальчик» Борис Эндреев убежден в том, что наряду с мелкими разоряются и крупные банки, располагающие огромным капиталом. При этом последние, по его словам, выводят средства за пределы страны, где размещают их, покупают и продают валюту. «А теперь подумаем, что остается делать мелким и средним банкам, если со стороны государства нет никакой поддержки, а с них все время требуют выдачу дешевых кредитов малому и среднему бизнесу? Откуда нам брать эти ресурсы и источники? Об этом никто не думает. На сегодняшний день мы не занимаемся взращиванием крупных и достойных банков из малых региональных», – резюмировал Борис Эндреев (банк «Нальчик»). Другая важная проблема, с которой сталкиваются региональные банки – недоступность фондирования, которое можно было бы привлечь по линии ЦБ. Председатель правления ЮГ-Инвестбанка Сергей Облогин отмечает: «Механизма рефинансирования как такового на сегодня нет. Мы не можем получить от Центрального банка «длинные» деньги по системе рефинансирования и включить их в механизм кредитования. На текущий момент существует только механизм рефинансирования для ликвидности». Отсутствие доступа региональных банков к «длинным» деньгам приводит к повышению рисков ликвидности. Выдавая крупный и долгосрочный кредит, например, на развитие предприятия, финорганизация может пострадать из-за массового оттока средств. Подобные риски особенно актуальны в кризисное время. Еще одна сложность, с которой сталкиваются региональные кредитные организации, – приход крупных столичных игроков и банков с иностранным капиталом в регионы. У филиалов и дочерних структур московских и зарубежных банков есть ряд конкурентных преимуществ перед «регионалами». Речь идет о более высокой информационно-технической оснащенности, обеспечи-

банки и бизнес

ваемой базой головного офиса банка. В настоящее время она может выступать большим преимуществом, так как эффективность работы с клиентами во многом зависит от технологических возможностей организации. Кроме того, структурные подразделения менее подвержены рискам ликвидности за счет того, что всегда могут рассчитывать на помощь головного банка. Благодаря широкой известности банка федерального или международного масштаба его филиалы могут привлекать клиентов, рекламируя свою надежность. Московским и иностранным финансовым организациям могут эффективно противостоять лишь те банки, которые нашли свою нишу, зарекомендовали себя в субъектах и обзавелись обширной базой лояльных клиентов. «С учетом знания местной специфики региональные банки становятся активными участниками инфраструктурных проектов (по строительству дорог и других), ипотечных программ, могут поддерживать малые предприятия», – отмечает руководитель аналитического отдела форекс-брокера Romanov Capital Павел Щипанов. ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН В целях повышения конкурентоспособности банки все чаще задумываются о вопросах укрупнения, слияния. К сожалению, и здесь на пути региональных банков возникают определенные препятствия. Сергей Облогин (ЮГ-Инвестбанк) констатирует, что на сегодня нет отработанного механизма укрупнения банков через консолидацию. «О консолидации речь заходит только тогда, когда кому-то плохо, и надо заниматься санацией. Есть нормальные банки, которые хотят объединяться, консолидироваться, но для этого нет соответствующего механизма», – комментирует банкир. По словам экспертов, один из нормативных актов Центральный Банк Российской Федерации также создал некоторые препятствия для

отечественных региональных банков. «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» предъявляет очень жесткие требования к резервированию по ссудам, – рассказывает Галина Хаустова (Тамбовкредитпромбанк). – Сейчас нужно активизировать кредитование, а в нашем регионе оно сокращается: компании уже неохотно берут кредиты по имеющимся ставкам, у них ухудшается финансовое положение, и мы вынуждены создавать резервы по таким кредитам. В настоящее время необходимо смягчение условий по резервированию». Борис Эндреев (банк «Нальчик») полагает, что положение региональных банков могло бы улучшить снижение требований к отчетности со стороны ЦБ. «Отчетность, я согласен, нужна, и мы будем ее предоставлять. Мы, банки, полностью открыты, отчитываемся перед регулятором по всем статьям и ничего не прячем. Банк России регулярно требует от нас то одну, то другую, то третью отчетность, в результате мы тратим на них массу трудовых ресурсов, – сетует эксперт. – У нас есть целые отделы, которые занимаются только составлением отчетности, контролем, это влечет для нас большие накладные расходы. Если бы ЦБ пересмотрел свое отношение к отчетности – тогда бы у нас этих накладных расходов, побочных затрат было гораздо меньше», – убежден Борис Эндреев. Согласно рейтингу портала Banki. ru в ТОП-30 банков по ключевым показателям деятельности вошли только две региональные кредитные организации. Это, с одной стороны, симптоматично, поскольку свидетельствует о том, как нелегко «регионалам» прорваться в первые ряды. А с другой стороны, как подчеркивают эксперты, та устойчивость, которую демонстрируют банки на местах во время кризиса, позволяет надеяться на лучшее.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

Российский национальный банковский форум – 2015

Уважаемые коллеги! В 2015 году исполняется 9 лет международному проекту Ассоциации российских банков и Национального банковского клуба – Российскому национальному банковскому форуму, традиционно проводимому в сентябре на Балканах (Черногория, Хорватия). Проблемы интеграции, как никогда, имеют важное значение, однако сегодняшнее время расставляет свои акценты. Исходя из новых геополитических реалий давайте, не изменяя традиции, продолжим начатый диалог с нашими балканскими коллегами, а затем перенесем обсуждение из Евросоюза на пространство Евразийского экономического союза, договор о котором вступил в силу с января нынешнего года (Россия – Беларусь – Казахстан – Армения).

Итак, предлагаем Российский национальный банковский форум – 2015 провести в два этапа. Начнем 9-12 сентября в Хорватии (г. Опатия): соорганизатором мероприятия выступит в этом году Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей». Тема Форума «БИЗНЕС-КЛИМАТ В РОССИИ И ХОРВАТИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ». Будут обсуждаться как вопросы формирования инвестиционного климата для инвесторов, так и укрепление взаимодействия банков и предприятий России и стран Евросоюза, в том числе Хорватии, а также вопросы законодательства в области налогообложения в России и Хорватии, в том числе избежания двойного налогообложения. С уважением,

Генеральный медиапартнер

Президент Ассоциации российских банков Президент Национального банковского клуба

Тосунян Г.А.

Исполнительный директор Национального банковского клуба

Панина Т.Г.

Президент Московской ассоциации предпринимателей

Поденок А.Е.

Дополнительная информация на сайте АРБ: www.arb.ru, а также по ссылке www.arb.ru/arb/nbc По вопросам участия в мероприятии обращаться в оргкомитет: Хорватия: + 7 (495) 690-46-90; +7(495) 691-52-64. e-mail: info@arb.ru Беларусь: +7 (985) 765-36-15; +7 (929) 589-92-65; +7 (916) 432-53-95. e-mail: oprb@mail.ru

фондирование

банки и бизнес

кто, если не они? безвозмездная помощь акционеров – один из наиболее эффективных методов наращивания капитала текст

Екатерина Петрова

В рамках текущей ситуации в экономике одним из самых актуальных вопросов для банков становится вопрос докапитализации. Это неудивительно, если учесть, что доля «плохих» долгов в кредитных портфелях увеличивается, возможности привлечения внешних заимствований сужаются, а требования регулятора к нормативу капитала остаются такими же, как и прежде. КРИЗИС ПОСЕЯЛ, А БАНКАМ ЖАТЬ Существует несколько механизмов получения дополнительных средств для увеличения капитала организации, последнее время все больше банков прибегают к безвозмездной помощи акционеров. Такой способ пополнения капитала на сегодняшний день по ряду причин представляется наилучшим, и это подтверждает тот факт, что во втором полугодии 2015 года было зафиксировано рекордное число банков,

банки и бизнес

воспользовавшихся помощью своих акционеров. Экономическая ситуация в стране сейчас достаточно сложная: слабый рубль, санкции, падение цен на нефть, снижение платежеспособного спроса – все эти факторы, безусловно, влияют на деятельность финансовых учреждений. Плюс ко всему, снижение реальных доходов населения провоцирует увеличение доли просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков. При этом ожидать быстрого улучшения ситуации не приходится, признаются эксперты – возможно, наиболее острый период кризиса действительно остался позади, но выздоровление после него априори будет долгим и болезненным. Финансовый директор АКИБ «Образование» Дмитрий Масановец видит главную причину сокращения номинальных показателей достаточ-

ности капитала российских банков в увеличении расходов и сокращении доходов финансовых организаций. «Прежде всего, для банков текущая экономическая ситуация сказывается в росте проблемной задолженности, что, в свою очередь, приводит к росту резервов. Так же давление на уровень капитализации банков оказывает сокращение рентабельности. Так, в конце 2014 года – начале 2015 года многие банки привлекали ресурсы под высокие процентные ставки, которые они до настоящего времени вынуждены обслуживать, при том, что доходы по активным операциям в этом году падают», – поясняет специалист. И, как подчеркивает и Дмитрий Масановец, и другие опрошенные NBJ эксперты, это не является локальной проблемой тех или иных финансовокредитных организаций – данная проблема характерна для рынка в целом, за небольшим исключением, и хорошо известна под названием «ножницы». Помимо перечисленных, есть еще несколько факторов, которые стимулировали сокращение средств кредитных организаций. Заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Елена Шаталова выделяет три основных фактора. «Во-первых, регулятивный: в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций», часть субординированных инструментов, а также привилегированных акций банков подлежит ежегодному дисконтированию вплоть до полного прекращения их признания к 2022 году. Постепенно вводятся новые вычеты, применяемые

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

к компонентам капитала, – поясняет Елена Шаталова. – Во-вторых, размер операционного риска по итогам годовой отчетности за 2014 год также увеличился. В-третьих, в связи с общим экономическим спадом снизилась прибыль кредитных организаций, повысились расходы на резервирование потерь по кредитам». Главный бухгалтер АО «КБ Дельтакредит» Борис Лазарев согласен с коллегой. «Основным элементом давления на банки стала необходимость формирования резервов под возможные потери, обусловленные снижением платежеспособности заемщиков», – уверен он. Таким образом, вопрос докапитализации сейчас стоит достаточно остро для многих банков, хотя более высокие ставки, возникающие при переоформлении кредитов, и снижение стоимости фондирования ведут к улучшениям в банковском секторе, о чем говорит сокращение задолженности коммерческих банков по обеспеченным кредитам. Стоит отметить, что государство не остается глухим и незрячим к этой проблеме: поддержание банковского сектора в стабильном состоянии – необходимое условие для того, чтобы экономика страны продолжала развиваться, а социальная ситуация в России не вышла из-под контроля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за последние месяцы, прошедшие с момента перехода кризиса в острую фазу (конец 2014 года) правительство РФ приняло ряд мер, направленных на поддержку кредитных организаций. В число этих мер входит имущественный взнос в АСВ в форме облигаций федерального займа и тренд на снижение ключевой ставки, которая сейчас составляет 11% годовых. «Со снижением ключевой ставки ЦБ РФ ситуация с маржей у банков выравнивается», – комментирует ситуацию заместитель директора казначейства ВТБ24 Павел Пшеницын. КАК НАРАСТИТЬ КАПИТАЛ Существует не так много инструментов, с помощью которых можно увеличить капитал банка и привести размер

чистых активов в соответствие с требованиями законодательства. К внешним источникам повышения капитальной базы относится увеличение уставного капитала банка через эмиссию ценных бумаг (как обыкновенных, так и привилегированных акций) для акционерных обществ (АО) и за счет дополнительных вкладов участников для обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Также механизмом повышения капитализации является привлечение субординированных кредитов. Все эти пути, как признают эксперты, имеют свои плюсы и минусы в виде рисков, которые при определенном раскладе могут реализоваться. Эмиссия ценных бумаг является одним из наиболее дорогих способов и связана со значительным риском. Во-первых, это риск ликвидности, во-вторых, доход может оказаться ниже ожидаемого или вообще не будет получен. Таким образом, можно потерять часть капитала или весь вложенный капитал. Стоит отметить, что не у каждого банка есть доступ к эмиссии ценных бумаг, поскольку в государственной регистрации акций или облигаций может быть отказано. «Пополнение за счет наращивания уставного капитала, как правило, сопряжено с трудоемкими организационными процессами», – делится своими наблюдениями Елена Шаталова (КБ «Кубань Кредит»). Но есть и свои плюсы: например, увеличение числа акционеров создает почву для привлечения значительных средств в будущем. Для инвесторов ценные бумаги также привлекательны из-за возможности их реализации на вторичном рынке без потери процентов и надобности в уведомлении об этом банка. Главный плюс привлечения субординированных кредитов в том, что он не влечет за собой передел собственности, который может негативно сказаться на дальнейшем развитии финансовой организации. Также большое значение для заемщика имеет то, что такой кредит выдается на срок более пяти лет и не может быть истребован

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

фондирование

кредитором до окончания этого срока. При этом величина такого кредита не может превышать 50% от основного капитала банка и включается в состав дополнительного капитала. Минус этого механизма заключается в следующем: если инвесторы не связаны с банком какими-либо еще интересами, такой способ может показаться им непривлекательным. Причина, как поясняют эксперты, проста – требования кредитора по такому кредиту могут быть выполнены только после полного удовлетворения требований других кредиторов. Есть еще один способ докапитализации – через Агентство по страхованию вкладов с помощью облигаций федерального займа, о которых говорилось выше. Однако основной критерий участия банка в этой программе – размер капитала от 25 млрд рублей. Также необходимо быть участником системы страхования вкладов, соблюдать обязательные нормативы, кредитовать реальный сектор вне зависимости от действующих в отношении российских компаний зарубежных санкций – и это еще не полный список необходимых условий. Хотя для региональных банков условия мягче (например, размер собственного капитала должен превышать всего 5 млрд рублей), все равно – установление планки по капиталу отрезает большинству банков путь к получению средств таким способом. И, хотя банкиры часто указывают на то, что снова речь идет об «узком круге избранных», условия участия в программе не меняются. «Есть программа докапитализации через ОФЗ, но это, скажем так, «для избранных», – рассуждает Дмитрий Масановец (АКИБ «Образование»). При этом заявки на дополнительное финансирование через ОФЗ подают не только те банки, у которых имеется острая необходимость в докапитализации, но и те, кто вроде бы вполне уверенно держатся на плаву. Мотивация у таких игроков очевидная: в условиях современного кризиса такой «спасательный круг» никому не помешает,

банки и бизнес

фондирование

он может пригодиться в случае, если ситуация в силу каких-то причин вдруг резко ухудшится. В то же время, нельзя сказать, что все банки, имеющие доступ к данному механизму докапитализации, готовы им воспользоваться. Тут тоже имеются свои минусы, признаются банкиры. «Что касается программы АСВ, то мы не видим необходимости в нашем участии в ней. Я думаю, что не все банки готовы становиться подотчетными перед новым акционером», – высказывает свою точку зрения начальник управления активами и пассивами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Дмитрий Завьялов. Также капитал можно увеличить за счет уменьшения «минусующих» элементов, таких, как недосозданный резерв под кредиты 2-4-ой групп риска, недосозданный резерв под обесценение ценных бумаг, нематериальные активы (по остаточной стоимости), просроченная свыше 30-ти дней дебиторская задолженность и других. В отличие от эмиссии акций и долей, а также субординированных кредитов, которые требуют времени и бюрократических проволочек, безвозмездная помощь акционеров позволяет без особых сложностей быстро нарастить капитал банка и заместить отток средств физических и юридических лиц, являющихся клиентами финансово-кредитной организации. Такой способ докапитализации отно-

банки и бизнес

сится к внутренним источникам увеличения капитала. Еще один внутренний источник пополнения капитала – это накопление собственной прибыли. Но это не может обеспечить увеличения средств банка в достаточном количестве, в связи с чем организации выгоднее прибегнуть к помощи акционеров. Начальник аналитического управления Нордеа Банка Дмитрий Феденков считает, что, когда речь идет о докапитализации за счет безвозмездной помощи акционеров, основными плюсами являются следующие: возможность сохранения контроля над бизнесом, отсутствие каких-либо ограничений, либо, наоборот, специальных предустановленных целевых показателей по ведению операций. Немаловажно и то, что определяются ковенанты (обязательства, которые берут на себя при этом акционеры с одной стороны и наемные топ-менеджеры с другой) и стоимость ресурсов. «А так же и то, что перечисляемые деньги надолго попадают в капитал», – дополняет начальник управления активами и пассивами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Дмитрий Завьялов. Что же касается сложностей, связанных с безвозмездной помощью акционеров, то, как поясняет Дмитрий Масановец (АКИБ «Образование»), «единственный вопрос, который может возникнуть, – это оценка стоимости «подарка», ведь, как правило, акционеры дарят недвижимость

или имущество». «Банк России сейчас внимательно отслеживает их соответствие рыночной стоимости. Если окажется, что стоимость такой безвозмездной помощи завышена, то Банк России скорректирует ее на размер завышения», – подчеркивает эксперт. Существуют и другие «подводные камни»: «подарок» может быть не только неправильно оценен, но и вовсе потерян. «До подтверждения аудиторами финансового результата эти денежные средства не зафиксированы в капитале банка, и могут быть потеряны в случае кризисных явлений или ошибок управленческого характера», – предостерегает Борис Лазарев (КБ «ДельтаКредит»). ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНЫЙ… Впрочем, рассматривая вопрос об оказании банку помощи со стороны акционеров, нельзя оперировать только количественными показателями, говорят аналитики. Есть и не менее важный аспект этой проблемы – репутационный. Если собственники оказывают помощь финансово-кредитной организации, которая им принадлежит, значит, они верят в ее будущее, желают сохранить ее и продолжать совершенствовать ее бизнес в соответствии с целями, заявленными в стратегии развития организации. Также часто практикуется передача имущества внутри компаний, интегрированных в холдинг: ведь мате-

КСТАТИ Безвозмездная материальная помощь, оказанная кредитной организации ее акционером – юридическим лицом, отражается в бухгалтерском учете на счете по учету доходов по символу 17301 «От безвозмездно полученного имущества» в соответствии с п. 8.2 Приложения 3 к Положению Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». При этом данный способ увеличения активов не содержится в Гражданском Кодексе РФ и в нормах законодательства о хозяйственных обществах. В соответствии со статьей 251 НК РФ, доходы от безвозмездно полученного имущества не учитываются при определении налоговой базы. Но при этом доля акционера должна составлять не менее 50% от уставного капитала банка. В случае,

банки и бизнес

когда финансовую помощь оказывает материнская компания, владеющая более чем половиной капитала «дочки», она также не облагается налогом. Решение о помощи от головной организации принимается либо советом директоров материнской компании, либо на общем собрании акционеров дочерней организации. И в этом случае «дочка» не имеет права отказаться от предлагаемой помощи. В соответствии с налоговым законодательством, которое регулирует налоговые последствия действий участников коммерческих организаций, допускается, что чистые активы могут быть увеличены за счет передачи акционерами имущества, неимущественных прав, прощения долга акционером и за счет невостребованных акционерами дивидендов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

ринская организация заинтересована в том, чтобы ее дочерние структуры приносили прибыль. «Обычно безвозмездная помощь применяется по отношению к 100-процентным дочерним организациям для быстрого обеспечения выполнения требований регуляторов (нормативов и т.д.) и/или в планово-убыточные периоды работы своих «дочек», – разъясняет Павел Пшеницын (ВТБ24). Сейчас налицо тренд на увеличение активов, передаваемых акционерами банкам. Во II квартале 2015 года банки получили 37,4 млрд рублей в качестве безвозмездной помощи против 11,5 млрд рублей в I квартале текущего года. «Полагаю, в большинстве случаев причина – в приближении норматива достаточности капитала банка к минимально допустимому значению. Банки стремятся пополнить запас соб-

ственных средств для покрытия рисков и для того, чтобы иметь возможность и дальше развивать бизнес, увеличивая активные операции», – объяснил эту рекордную цифру начальник аналитического управления Нордеа Банка Дмитрий Феденков. Кроме того, это число больше аналогичного показателя за весь 2014 год. Возросло и количество банков, использующих такой метод пополнения резервов: финансовую помощь от акционеров во II квартале текущего года получили 107 банков – это в 1,6 раза больше, чем в I квартале. «Акционеры заинтересованы в развитии своего бизнеса и помогают своим банкам в трудную минуту», – комментирует столь крупные вложения Дмитрий Масановец (АКИБ «Образование»). Существует ряд банков, которые по итогам II полугодия 2015 года

фондирование

имели бы отрицательный скорректированный финансовый результат, при условии, что безвозмездная помощь акционеров не была бы им предоставлена и, соответственно, не участвовала бы в формировании прибыли финансовой организации. При этом, как подчеркивают эксперты, среди таких «получателей» достаточно крупные игроки рынка. Частично такое положение дел может быть связано с тем, что эти финансово-кредитные организации недооценили риски, а частично с тем, что некоторые из них рассматривают кризисный период как окно возможностей, когда надо не пожалеть сил и средств, но увеличить свою долю в том или ином сегменте рынка или запустить новое направление своего бизнеса. И тут, как легко догадаться, помощь акционеров может оказаться как нельзя кстати.

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

проблема

банки и бизнес

коллективная ответственность экспертное сообщество советует наделять граждан ответственностью за свои вклады текст

Анна Кислицына

Спад экономики России в 2014-2015 годах породил множество идей, призванных стабилизировать сложившуюся ситуацию и вывести экономику из кризиса. Одна из таких идей, разработанная по поручению главы правительства Дмитрия Медведева и активно продвигаемая Минэкономразвития, – введение франшизы на вклады физических лиц. Предполагается, что страховка АСВ покрывает 90% суммы вклада и начисленных процентов – это вклад государства, остальное компенсируется за счет средств физического лица. НАКАЗАТЬ ЗА ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО? По мнению разработчиков, реализация данной идеи заставит клиентов банков задуматься над тем, насколько надежна кредитная организация, в которую они вносят свои средства. Это будет, в свою очередь, способствовать снижению страховых рисков по выплате компенсаций денежных средств ликвидированных банков. Как хорошо известно, в настоящий момент все подобные расхо-

банки и бизнес

ды полностью ложатся на плечи государства, что вполне посильно для него в «тучные» годы, но становится достаточно серьезным бременем в периоды экономических кризисов и в посткризисные времена. Никто всерьез не оспаривает того, что вопрос о введении так называемой страховой франшизы заслуживает обсуждения. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с отчетами АСВ за 2014-2015 годы. Нацеленность ЦБ на укрупнение банковского сектора, серия отзывов лицензий у финансово-кредитных организаций уже сегодня привели к тому, что размер фонда ССВ сократился за год более чем в два раза. «Мы считаем, что клиенты также должны нести ответственность за то, какой надежности банк они выбирают: нужно вводить какие-то ограничения, чтобы клиент, внося деньги в рискованные банки, после отзыва лицензии получал не 100% компенсации, – считает вице-президент, начальник управления финансами клиентов ВТБ24

Ашот Симонян. – Наиболее приемлемый вариант – введение франшизы в 90%» – полагает банкир. Мотивы сторонников указанной меры ясны: фактически покрытие рисков по вкладам происходит за счет клиентов всех банков, участвующих в программе страхования АСВ. Иными словами, клиенты более крупных банков, размещающие свои сбережения на счетах под более низкие проценты, по сути, оплачивают убытки клиентов, соблазнившихся более высоким процентом в банке поменьше. Многие граждане, как поясняют эксперты, осознанно идут на высокий риск, будучи уверенными в том, что они гарантированно получат свои сбережения, приумноженные более высокой процентной ставкой, когда их банк прогорит. Не случайно все больше в ходу оказывается такое определение, как «серийные вкладчики»: можно поверить в то, что человек ошибся один раз при выборе банка, ошибся второй, но если он регулярно выбирает финансово-кредитные организации, проводящие сверхрискованную процентную политику, то… То тут как раз, как подчеркивают сторонники идеи введения франшизы, реализация указанной меры могла бы иметь позитивные последствия. Но есть и другая сторона у этой медали. Положим, существуют «серийные вкладчики», которые вовсе не совершают ошибок, каждый раз выбирая банк, находящийся на грани отзыва лицензии. А что делать с другими клиентами – с теми, кто в силу тех или иных причин не обладает достаточной финансовой грамотностью и ориентируется при выборе финансово-кредитной организации на «сарафанное радио»?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

банки и бизнес

Директор консалтинговой компании «Форт Капитал» Евгений Пугачев полагает, что права данных граждан в случае введения франшизы будут ущемлены. «Ответственность клиента за выбор банка – это неправильно. Лицензию выдает регулятор, за выполнением лицензионных соглашений следит регулятор, АСВ страхует вклады тоже на основе профессиональной отчетности. С какой стати ответственность должен нести клиент? У него нет возможности и квалификации проверить документацию банка», – убежден эксперт. Евгений Пугачев не одинок в своем скептическом отношении к идее введения франшизы по вкладам физических лиц. Многие эксперты указывают на то, что полная картина деятельности кредитной организации доступна только надзорному органу – Банку России. И,

собственно говоря, только этот орган и должен отделять «чистых от нечистых», а «овец от козлищ». Предлагать частным лицам делать это, не имея специальной подготовки и достоверной информации на руках, – наивно, полагают скептики. При введении франшизы на депозиты или в случае принятия других аналогичных мер клиент должен быть проинформирован о рейтинге надежности банка либо о неполном страховании суммы вклада вследствие повышенного риска, считает Евгений Пугачев (Форт Капитал). «Я поддерживаю идею о дестимулировании привлечения вкладов населения неблагополучными кредитными организациями по завышенным ставкам. При этом я категорически против такой ее реализации, при которой на рынке вкладов установится админи-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

проблема

стративно-нормативное регулирование ставок привлечения средств. Это верный путь к монополии», – полагает д.э.н., профессор, эксперт правового сервиса 48Prav.ru Артем Генкин. По мнению ученого, введение ограничений на использование страховки в течение жизни – мера административная и нерыночная. По его словам, можно выявлять отдельные случаи злоупотреблений и бороться с ними административно-правовыми и уголовно-правовыми методами, но нельзя дискриминировать всю массу потребителей банковских услуг. «По ОСАГО такого ограничения не вводится. Как бывший слушатель Национальной школы страхования (ENASS, Париж), могу добавить, что не припомню подобных прецедентов и в западном страховом опыте», – комментирует Артем Генкин (48Prav.ru).

банки и бизнес

проблема

В настоящий момент идея введения ответственности за выбор надежного банка для клиента не находит широкой поддержки в экспертном сообществе, в том числе со стороны Банка России. Тем не менее обсуждение данного вопроса по-прежнему находится в активной фазе. Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что данная мера в настоящий момент неуместна. Директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов согласен с экспертами, настаивающими на том, что момент для введения ответственности за выбор банка сейчас не самый подходящий. В то же время аналитик подчеркивает: когда-нибудь данную ответственность все равно придется ввести, и чем раньше это произойдет, тем меньшим будет объем помощи, которую налогоплательщики окажут вкладчикам, вложившим деньги в рискованные банки. ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ – ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ Итак, призыв к ужесточению требований к клиентам финансовых организаций все еще не находит достаточно позитивного отклика. Зато другое предложение – ужесточить условия привлечения средств физических лиц для самих банков – явно взято на вооружение. В частности, обсуждались идеи по дифференциации суммы отчислений в страховой фонд АСВ для банков, участвующих в системе страхования вкладов. Одна из мер – дифференциация отчислений в страховой фонд АСВ в зависимости от уровня ставок по вкладу. Она вступила в силу с 1 июля 2015 года. Другая мера – дифференциация отчислений в зависимости от финансовых показателей банка. Предполагается, что она вступит в силу с 1 января 2016 года. Данные поправки направлены на то, чтобы стимулировать финансовые организации к ведению менее рискованных операций, снизить количество случаев злоупотреблений со стороны банков, привлекающих клиентов на обслуживание очень высокими ставками по вкладам. «Безусловно, необходи-

банки и бизнес

мо соизмерять степень рискованности операций банка с его отчислениями в Фонд страхования вкладов, иначе банк собирает средства физлиц, выдает корпоративный кредит, после чего кредит не возвращается, а государство остается должно деньги вкладчикам», – комментирует Андрей Коптелов (университет «Синергия»). «Более высокие риски должны страховаться по более высоким ставкам. Это нормальная практика всех страховых компаний. Если вы покупаете полис страхования жизни, то на страховую премию влияет не только состояние вашего здоровья, но и возраст, и наследственность. Странно, что до этого в АСВ была одинаковая ставка для всех», – считает Евгений Пугачев (Форт Капитал). Возникает закономерный вопрос: каким образом данные меры повлияют на небольшие региональные банки? Ведь именно они зачастую вынуждены привлекать клиентов более высокими процентными ставками по вкладам в борьбе с крупными конкурентами. Не стоит забывать, что они легче находят дорогу к фондированию, будь то заимствования на внешних и внутренних рынках капитала или участие в различных программах господдержки. Что же касается многих «регионалов», то для них вклады физических лиц и остатки на счетах юридических лиц – чуть ли не единственные источники формирования и пополнения пассивной базы. «Я считаю правильными изменения в размере отчислений в АСВ, вступившие в действие с 1 июля 2015 года, – поделилась с NBJ своим мнением начальник управления пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова. – До этого времени весь рынок пытались приравнять по ставкам к банкам, входящим в ТОП-10 (в основном госбанкам, которые предлагают невысокую доходность по вкладам). Если кто-то превышал уровень ставок, то следовали административные воздействия со стороны ЦБ, однако при этом не учитывалась модель бизнеса банка». Сейчас, по словам Ольги Аксеновой, у кредитных орга-

низаций есть выбор: предлагать завышенные ставки по вкладам, неся при этом дополнительные расходы в части выплат АСВ, или придерживаться взвешенной процентной политики. «Если посмотреть текущие рэнкинги по вкладам в разрезе сроков привлечения, то можно смело утверждать, что банки приняли данные условия, понизили свои аппетиты до обозначенных базовых уровней и держат свои предложения в допустимом коридоре +2%, – рассказывает начальник управления маркетинга и рекламы Эксперт Банка Дмитрий Мотовилов. – Ситуация на рынке с точки зрения привлечения средств физических лиц в банковскую систему выровнялась. За первые пять месяцев 2015 года привлечено 861,59 млрд руб., это даже лучше относительно спокойного 2013 года (778,26 млрд руб. за аналогичный период)». По словам Дмитрия Мотовилова (Эксперт Банк), можно наблюдать процесс упорядочивания ценообразования, и в этом контексте не ожидается какихлибо пагубных последствий для банков. Крупные игроки будут привлекать средства физических лиц под меньший процент, небольшие по размеру активов участники – под более высокий процент, но также вписывающийся в обозначенные рамки, чтобы не платить повышенные отчисления в ФСВ. Пессимистичной точки зрения придерживается Артем Генкин (48Prav.ru): «Мелкие банки, особенно региональные, почти гарантированно лишатся клиентской базы, что приведет к уменьшению их оборотов и к ухудшению общего финансового результата их деятельности», – прогнозирует специалист. Финансовый омбудсмен России Павел Медведев придерживается по данному вопросу следующей точки зрения: в отношениях с банком физическое лицо – всегда более слабая сторона, потому на кредитной организации лежит большая ответственность за сохранность его средств. Принимаемые на законодательном уровне решения пока, по мнению эксперта, лишь подтверждают данную мысль.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

санация

банки и бизнес

отзывать нельзя, санировать тема оздоровления финансово-кредитных организаций снова становится актуальной. Но теперь под несколько иным углом, чем в период предыдущего кризиса текст

Анна Кислицына

Механизм санации банков в РФ – явление относительно молодое. Его появление связано со вступлением в силу Федерального закона от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года». Банковская санация была призвана стабилизировать экономическую ситуацию в стране в разгар мирового финансового кри-зиса, и первоначально рассматривалась как временный механизм. Но с годами стало ясно: этот инструмент можно использовать постоянно, особенно если своевременно вносить в него необходимые коррективы. СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ – ФИНАНСОВЫХ И НЕ ТОЛЬКО Механизм санации необходим для оздоровления финансовой организации и возврата ее к нормальному функционированию в случае банкротства. Помощь при санации оказывает как государство, выдавая практически бес-

банки и бизнес

процентные кредиты через ЦБ, а также используя средства АСВ, так и частные инвесторы, желающие в дальнейшем стать обладателями части активов или всей санируемой организации целиком. Санации подвергается не каждый банк – заключение о необходимости ее проведения дает Агентство по страхованию вкладов, основываясь на финансовых показателях банка, его значимости для региона, и учитывая целый ряд других факторов. Неудовлетворительная совокупность показателей становится следствием того, что АСВ не берется за санацию, и кредитная организация подвергается процедуре банкротства. При этом клиенты финансово-кредитной организации, вкладчики – физические лица, получают свои средства за счет Фонда страхования вкладов. Прочие обязательства банка, лишенного лицензии, исполняются в порядке приоритета, установленного законом. «Конечно, санация – это более дорогое удовольствие, чем выплаты вкладчикам в размере до 1,4 млн рублей через АСВ. Но необходимо смотреть на этот вопрос шире, – отмечает эксперт одного из средних по размеру активов банков. – Банковская система – сложный взаимосвязанный организм, где банкротство одного системообразующего звена может вызвать эффект домино и неконтролируемые негативные лавинообразные процессы». Эксперт напоминает: в банке, помимо застрахованных средств населения, могут находиться также средства государства, регионов, муниципальных образований, пенсионных фондов, крупных и мелких предприятий. «Если

предприятие потеряет все свои деньги в обанкротившемся банке – это будет означать банкротство предприятия, увольнение сотрудников. И юридические лица, и их сотрудники не будут иметь возможности обслуживать свои кредиты. В конечном счете, все это может привести к негативным социальным последствиям, чего и государство, и все мы, конечно, хотим избежать. Если смотреть под этим углом, то расходы на санацию выглядят во многих случаях дешевле вероятных будущих расходов на решение глобальных социально-экономических проблем», резюмирует он. Как отмечает эксперт, в случае, если ЦБ и АСВ не видят системных проблем в банкротстве банка, у него просто отзывается лицензия, и выплачиваются те самые страховые выплаты. В настоящее время идеи санации не менее актуальны, чем в 2008 году. Можно даже констатировать, что пик использования данного инструмента пришелся на последние год-полтора. До 2013 года были санированы единицы финансовых организаций, а сегодня число банков в процессе санации приближается к двум десяткам. «Санирование как идея – это возможность отработать, а не списать убытки. Кроме того, она способствует консолидации отрасли вокруг лидеров, – поясняет исполнительный директор ТРОЙКА-Д БАНКа Андрей Третьяков. – Реализация проекта по оздоровлению актива – второй вопрос. Через несколько лет, когда подойдет время выплат по полученным на санацию средствам, можно будет подвести

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

санация

банки и бизнес

итоги. Пока же, на мой взгляд, есть разумный коммерческий сценарий: если проблемный банк интересен потенциальным инвесторам, то назначается санация, если желающих не нашлось, то следует отзыв лицензии и выплаты через АСВ», – объясняет эксперт. Впрочем, нельзя сказать, что идея санации финансово-кредитных организаций оценивается исключительно позитивно. Озвучиваются и весьма скептические мнения по данному вопросу. Так, доктор экономических наук, эксперт правового сервиса 48Prav.ru Артем Генкин считает идею санирования потенциально коррупциогенной. «Финансовая ситуация в каждом конкретном банке индивидуальна и непрозрачна, в силу чего размер «дыры» в балансе санируемого учреждения может расти в процессе практически до бесконечности, а рядовые вкладчики могут остаться полностью или частично не удовлетворенными в своих законных требованиях», – подчеркивает специалист. НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ! В связи с увеличением числа санируемых организаций и, соответственно, расходов на оздоровительные процедуры, на повестке дня все чаще стали оказываться вопросы, связанные с оптимизацией данного процесса и с повышением его эффективности. Так, в конце января 2015 года Министерство финансов и Министерство экономического развития РФ получили поручение от правительства проработать идею создания банка «плохих» долгов. Классический банк «плохих» долгов занимается покупкой проблемных кредитов у финансовых организаций, что способствует выравниванию финансовой ситуации у коммерческих банков, имеющих большое количество проблемных кредитов в своих портфелях. В отсутствие данных мер банк вынужден либо увеличивать резервы по таким кредитам, либо продавать их коллекторам за бесценок. Очевидно, что указанные действия только усугуб-

ляют финансовое состояние кредитной организации, и, в конечном счете, могут привести к ее банкротству. Идея классического банка «плохих» долгов не получила развития из-за широкой критики эффективности этого механизма. В частности, экономисты указывают на то, что с созданием подобной структуры государство возьмет на себя слишком большие риски, связанные с нежеланием коммерческих банков продавать «плохие» кредиты за реальную стоимость, в результате чего их цена будет значительно завышена. Кроме того, создание подобной структуры потребует вливания значительных средств из бюджета, что в текущей ситуации представляется невозможным. Альтернативная идея, предложенная Минфином – создание единого банка-санатора. Ее суть состоит в том, чтобы организовать новую государственную структуру, которая будет заниматься непосредственно санацией банков. Положительные стороны данного решения – ЦБ больше не придется искать частные банки-санаторы для оздоровления коммерческих финансовых организаций. В этом случае не возникнет ситуаций, когда более или менее крупный банк, который необходимо санировать, останется, что называется, «один и в чистом поле»: никто не захочет принять его под крыло из страха не справиться с объемом задач. Как подчеркивают эксперты, ранее такие прецеденты случались. Кроме того, процесс санации в случае создания мега-санатора станет более оперативным, прозрачным и простым, добавляют авторы идеи. Поиск инвесторов для санирования банка, действительно, нередко оказывается сложной задачей. Типичная ситуация для санируемых кредитных организаций – некорректная оценка их финансового положения на первоначальном этапе, которая в итоге приводит к тому, что стоимость санации увеличивается в разы. В таких условиях функции санатора приходится брать на себя АСВ: оно проводит оздоровительную процедуру за свой счет и в итоге

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

возвращает свои деньги после завершения санационного проекта и продажи актива. К сожалению, практика показывает, что зачастую этот механизм убыточен для Агентства по страхованию вкладов, что в текущей экономической ситуации таит большие риски. В настоящий момент идея создания банка-санатора не находит единой поддержки в экономическом сообществе, в том числе весьма скептически относится к ней и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы выступаем против предложения ввес-ти государственную монополию на санацию, поскольку считаем, что это приведет и к увеличению издержек на санацию, и к огосударствлению банковской системы. Участие государства в санационных процессах, на наш взгляд, возможно только в том случае, если рынок по каким-то причинам не хочет участвовать в санации. В основном же санация должна осуществляться путем привлечения частных инвес-торов», – пояснила свою позицию глава Банка России. Стоит отметить, что огосударствления банковской системы опасается не только Эльвира Набиуллина. Многие эксперты отмечают, что налицо эта не слишком позитивная, но достаточно распространенная в потскризисный период тенденция. Эксперты опасаются, что это может стать препятствием для дальнейшего успешного развития системы, поскольку наверняка снизит привлекательность российских банковских активов в глазах потенциальных инвесторов. Кроме того, монополизация одним банком процесса санации может привести к тому, что в отсутствие конкуренции цены на финансовое оздоровление начнут сильно завышаться, интерес частных инвесторов к банковской системе упадет. «Наверное, идея с созданием мега-санатора неплоха сама по себе, но, с одной стороны, очень дорога, а с другой – ничего принципиально нового она в себе не содержит, – комментирует эксперт одного из средних по размеру активов банков. – На сегодняшний день роль мегаса-

банки и бизнес

санация

банки и бизнес

натора и так выполняет АСВ, которое сейчас санирует несколько кредитных организаций. Предполагается, что на его базе будет создан банк, в который будут объединены все «токсичные» активы». Тем не менее, как полагает специалист, параллельную практику передачи на оздоровление любому желающему банку-санатору нужно сохранить, если это позволит сэкономить государственные средства. «Если частный санатор готов разделить бремя оздоровления, хотя бы и частично, своими деньгами, то что же в этом плохого?» – задается он вопросом. Артем Генкин (48Prav.ru) относится к идее учреждения банка-санатора двояко. «Я поддерживаю идею о применимости к различным типам финансовых институтов тех лучших практик санации, которые были накоплены в отношении кредитных учреждений, – говорит он. – При этом я против перекрестного субсидирования между различными типами подшефных мегасанатору резервов, когда обязательства по долгам проблемных банков гипотетически могут быть покрыты за счет резервов, собранных у страховых компаний, и наоборот». «К сожалению, все, что становится «мега», перестает быть эффективным из-за элементарного отсутствия конкуренции», – убежден Андрей Третьяков (ТРОЙКА-Д БАНК). Санация, по мнению эксперта, оказывается успешной только в тех случаях, если это не административный, а бизнес-проект. «При санации нужна оперативность в принятии решений и слаженная, заточенная на результат команда хорошо замотивированных профессионалов, готовых брать на себя ответственность», – подчеркивает специалист. Банкир полагает, что в мегаструктуре перечисленные условия создать практически невозможно, поскольку любое увеличение количества уровней управления делает из участников подобной системы административных сотрудников, а не бизнесменов. «Кроме того, опасность любого «мега» в том, что результат его работы

банки и бизнес

будет не с чем сравнивать, и это, к сожалению, сильно расслабляет. Должна быть здоровая конкуренция», – резюмирует эксперт. Исполнительный директор консалтинговой компании HEADS Никита Куликов также не разделяет идею о создании единого банка-санатора. «Разумеется, санация банков – дело недешевое. Однако создание очередного монстра, на этот раз мега-санатора, – также не самая лучшая идея. Предполагаемой организации потребуется бюджет для решения поставленных перед ней задач, а наполнение этого бюджета может быть осуществлено либо за счет государства, что неприемлемо в нынешних реалиях, либо за счет банков, что также не лучший вариант, так как это увеличит и без того возросшую нагрузку на банки», – рассуждает Никита Куликов (HEADS). По мнению специалиста, единственно верным решением будет снижение общего числа банков, причем неважно, каким образом это будет осуществлено – усилиями АСВ или мегасанатора. Стоит отметить, что идею об учреждении банка-санатора не поддерживает и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, который указывает на то, что подобное предложение выдвигалось ранее, на волне предыдущего кризиса 2008-2009 годов. Однако тогда от его реализации отказались, и ровно по тем же соображениям, которые сейчас приводят эксперты, скептически относящиеся к перспективе появления еще одной мега-структуры. В настоящий момент обсуждается идея, которая может либо послужить альтернативой механизму санации, либо дополнить предложение о едином банке-санаторе. Она была озвучена Эльвирой Набиуллиной на XXVI съезде Ассоциации российских банков и заключается в том, чтобы разработать и активировать механизм оздоровления на ранней стадии, то есть до момента, когда возникнет необходимость в санации. Условия данного оздоровления следующие: банк, жела-

ющий оздоровиться, а также банк, желающий провести данную процедуру по отношению к проблемному активу (иными словами, потенциальный санируемый и потенциальный санатор), обращаются в ЦБ с соответствующим предложением. Регулятор рынка, рассмотрев заявку и проанализировав, с одной стороны, масштаб проблем у потенциального санируемого актива, а с другой – возможности претендента на роль санатора, принимает решение. В случае, если оно оказывается положительным, банку-оздоровителю предоставляется беззалоговый кредит на рыночных условиях на срок до года. За это время, как считают аналитики, разделяющие эту идею, наиболее острые проблемы санируемого банка могут быть если не полностью ликвидированы, то хотя бы частично смягчены. Для банков указанный механизм может послужить хорошим средством борьбы с финансовыми сложностями через консолидацию. Если он будет работать, то это позволит в разы сэкономить государственные средства по сравнению с процедурой санации. Однако существуют риски того, что найдутся желающие воспользоваться данным механизмом в целях расширения бизнеса за счет государства, предупреждают эксперты. На популярность идей санации указывает и то, что в недавнем прошлом обсуждались варианты оздоровления негосударственных пенсионных фондов. Так, бывший председатель Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина говорила в связи с этим: «Вылечить лучше, чем похоронить. Главное, чтобы больной был не смертельно болен». Думается, что данное высказывание идеально подходит к ситуации с кредитными организациями, особенно если учесть, что их «смерть» чревата неприятностями и для их клиентов, и для коллег, и для регулятора рынка в лице ЦБ, и для АСВ, которому приходится разбираться с «умершим».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

3. спецпроект 75-летний юбилей Павла Медведева

150-летний юбилей Отделения по Тверской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО

150-летний юбилей Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ

150-летний юбилей Отделения по Вологодской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ

юбилей

75 лет Павлу Медведеву

Уважаемый Павел Алексеевич! Примите самые искренние и сердечные поздравления с 75-летним юбилеем! Мы ценим Ваш высокий профессионализм, организаторский талант, трудолюбие, чуткое и внимательное отношение к людям. Все, кому посчастливилось учиться под Вашим началом, сохранили безграничное уважение и признательность к Вам – мудрому педагогу, академическому ученому и государственному деятелю. Ваше умение работать и добиваться поставленных целей помогает Вам в достижении новых высот. Желаю Вам дальнейших успехов в законотворческой и научной деятельности, а также на поприще первого «финансового примирителя» в России, позитивного

настроя в делах, удачного претворения в жизнь новых замыслов, благополучия, долгих счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей. Пусть сбываются Ваши заветные желания и устремления, преумножаются мгновения радости и счастья!

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

юбилей

Уважаемый Павел Алексеевич! От всего коллектива Национального Банковского Журнала и от себя лично поздравляем Вас с юбилеем и присоединяемся ко всем теплым и искренним словам, которые в этот день говорят в Ваш адрес родные, близкие, друзья и коллеги! Для нас, журналистов, особенно важно, что на российском банковском рынке есть такие люди, как Вы – отзывчивые, всегда готовые прийти нам на помощь при написании материалов, дать комментарии, разъяснить сложные моменты в законодательстве, регулировании, банковском деле. Не менее важно для нас и то, что Вы на протяжении многих лет являетесь постоянным автором Национального банковского журнала, и поддерживаете интерес к нему

со стороны читателей своими замечательными яркими и запоминающимися статьями. Желаем Вам, дорогой Павел Алексеевич, прежде всего, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, заслуженного уважения со стороны всех, кто работает с Вами, и всех, с кем Вы щедро делитесь своим огромным опытом и знаниями. С юбилеем Вас! С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемый Павел Алексеевич! От имени Федеральной антимонопольной службы и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Ваша многолетняя деятельность в политической, экономической и научной сферах достойна самой высокой оценки. Благодаря Вашему вкладу в развитие и оптимизацию банковской системы Российской Федерации, в том числе в совершенствование отечественного законодательства, банковские услуги стали более качественными и доступными. Сегодня, защищая права и интересы потребителей финансовых услуг, Вы в который раз подтверждаете свою значимость для российского государства. Мы надеемся на благотворное сотрудничество с Вами

по вопросам развития сферы банковских услуг и иных финансовых услуг, а также обеспечения в этой сфере свободной и добросовестной конкуренции. Сердечно желаю здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким, пусть всегда с Вами будут искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей. Долгих плодотворных лет жизни и множества важных свершений в Вашем благородном труде!

С уважением, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ

Уважаемый Павел Алексеевич! Самое приятное событие в этот день – это возможность поздравить Вас с юбилеем, отличной датой 75-летия! Общественный деятель, блестящий экономист, взвешенный новатор финансово-кредитной сферы – все эти характеристики по праву относятся к Вашим трудовым достижениям. Вы разработали ключевые законы, которые впоследствии определили облик современной финансовой архитектуры российского рынка. Под Вашим патронажем финансовая защита граждан стала не просто нормой государства, она прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Вы заложили основу, воспитали не только современную банковскую систему, но и многих ее представи-

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

телей, став для банкиров настоящим Учителем в полном понимании этого высокого предназначения. К Вашим ученикам я отношу и себя. Мы учимся у Вас, равняемся на Вас! Я знаю Вас как человека исключительной порядочности, интеллектуала, требовательного научного наставника, который не терпит формального подхода, вдохновляет на разработку новых подходов и идей. Желаю Вам здоровья, энергии, радости от уже достигнутых высот и новых успехов в поддержании лучших традиций отечественной экономической школы. Генеральный директор ОАО «СК АИЖК» Андрей ЯЗЫКОВ

юбилей

Уважаемый Павел Алексеевич! От имени Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и от себя лично примите искренние поздравления с юбилеем! При Вашем непосредственном участии зарождался и развивается сегодня отечественный банковский рынок. Вы внесли весомый вклад в разработку банковского законодательства, во многом благодаря Вашей энергии и настойчивости в России эффективно действует система страхования вкладов, являющаяся важной основой для сохранения доверия населения к российским банкам. Ваша интеллигентность, порядочность, умение находить компромиссы вызывают глубокое уважение. Уверен, что Ваш богатый законотворческий опыт, инициа-

тивность и творческий подход еще долгие годы будут служить развитию банковской системы и укреплению финансовой стабильности России. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть удача, успех и поддержка близких неизменно сопутствуют во всех Ваших начинаниях!

С уважением, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ

Уважаемый Павел Алексеевич! От себя лично и от имени Ассоциации банков СевероЗапада поздравляю Вас с юбилеем! В истории банковской системы каждой страны есть люди, которые играли и продолжают играть огромную роль в становлении и развитии этой системы. В случае с Россией с полным основанием можно говорить о том, что Вы один из таких людей. Вы являетесь одним из создателей системы страхования вкладов, института финансового омбудсмена России. Благодаря Вам доверие к банкам со стороны как населения, так и нефинансовых организаций резко возросло, и в этом мы все убеждаемся, когда наша страна проходит через различные кризисные периоды. Я уверен, что в замечательный день Вашего юбилея

все, кто знает Вас, от всей души желают Вам счастья, долгих лет жизни и, конечно же, крепкого здоровья. Сотрудники Ассоциации банков Северо-Запада присоединяются ко всем теплым словам, которые Вы услышите в свой адрес, а я, со своей стороны, выражаю надежду на то, что Вы еще долгие годы будете щедро делиться с участниками банковского рынка опытом, знаниями и неистощимой энергией.

С уважением, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир ДЖИКОВИЧ

Дорогой Павел Алексеевич! В Ваш замечательный юбилей хочу выразить Вам глубочайшее уважение и искреннее восхищение не только от себя лично, но и от всей моей семьи. Вот уже 15 лет я имею счастье каждый день учиться у Вас не только профессионализму, отношению к делу, но и отношению к жизни. Будучи Вашим помощником в Государственной Думе, я изучал у Вас математический анализ законопроектов, искусство полемики, умение сформировать компромисс, ни на йоту не утратив сути отстаиваемой идеи. Помогая Вам в создании службы финансового омбудсмена, я тоже учился, теперь уже чуткости к проблемам людей, такту в отношениях с банками, проникался Вашим стремлением помочь каждому понять закон

и свои права, почувствовать себя выслушанным и защищенным. И каждый из Ваших многочисленных учеников, я уверен, твердо помнит часто цитируемые Вами строки Тютчева: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Желаю Вам, чтобы каждый день обязательно приносил Вам счастье (или, как минимум, маленькую радость), ведь вокруг Вас столько любящих и глубоко уважающих Вас учеников и друзей! С уважением, председатель Национального совета финансового рынка Андрей ЕМЕЛИН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

юбилей

Уважаемый Павел Алексеевич! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем! За долгие годы своей работы в Госдуме РФ, Ассоциации российских банков, Центральном банке Российской Федерации Вы очень много сделали и продолжаете делать для того, чтобы российский банковский рынок стал по-настоящему развитым, во многих отношениях передовым и стабильным. Особенно хочется отметить Вашу огромную роль в принятии закона о страховании вкладов физических лиц и в создании института финансового омбудсмена в России. И то, и другое существенно повлияло на взаимоотношения между банками и клиентами, способствовало созданию комфортной среды для работы финансово-кредитных организаций.

Искренне желаю Вам долголетия, дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и простого человеческого счастья. К моим пожеланиям в Ваш адрес присоединяется весь коллектив РОСГОССТРАХ БАНКа.

С уважением, председатель правления РОСГОССТРАХ БАНКа Александр ФАЛЕВ

Уважаемый Павел Алексеевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Можно долго перечислять все, что Вы сделали для становления и развития банковской системы в России. Вы усовершенствовали ее не только с помощью сотни научных трудов в области экономики, но и законопроектов, которые помогают правильному функционированию банковской системы. Создание многих финансовых институтов, без которых сейчас невозможно представить финансовую деятельность, – целиком Ваша заслуга. В 2010 году, став связующим звеном между физическими лицами и финансовыми организациями, Вы подняли уровень доверия населения к банкам, что особенно важно в такой непростой для российской экономики период.

Очевидно, что уже сегодня финансовые организации далеко продвинулись в своем развитии благодаря Вашему участию, а сколько еще шагов вперед будет сделано под Вашим началом! Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и, надеемся, что Ваши знания и опыт будут и дальше способствовать развитию российской банковской системы. С уважением, председатель правления Ставропольпромстройбанк – ОАО Григорий ЖУКОВ совет директоров и правление Ставропольпромстройбанк – ОАО

Уважаемый Павел Алексеевич! От имени Совета и всего коллектива Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан искренне, от всей души поздравляю вас с 75-летним юбилеем. В истории современной России трудно найти человека, который сделал бы так много для эффективного и цивилизованного развития банковской, финансовой системы страны. Многое, очень многое в вашей многотрудной деятельности было связано со словом «первый…». Первые законодательные инициативы в защиту сограждан, первые шаги по внедрению стандартов корпоративной этики, первый финансовый омбудсмен России и многое другое!

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Но сколько бы мы не перечисляли Ваши должности, звания и награды, главным было и остается то огромное, неподдельное и глубокое уважение, которое Вы заслужили неустанным и напряженным трудом. Желаем Вам, уважаемый Павел Алексеевич, многих и многих лет активной жизни, крепкого здоровья и человеческого счастья! С искренними и горячими поздравлениями, председатель Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Флюр ГАЛЛЯМОВ

юбилей

Уважаемый Павел Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! В Вашей профессиональной карьере Вы достигли огромных высот, став учителем многих банкиров и не только их, приложили свою руку к формированию банковского законодательства, а также оказались, по сути, отцом-основателем системы страхования вкладов и кредитных бюро. Кроме того, учитывая высоту Вашего теперешнего положения – финансового омбудсмена, моя жена уже пугает несознательных банкиров словами, что «если вы не отдадите мне деньги в срок, то я пожалуюсь Павлу Алексеевичу». И эта ключевая фраза оказывает магическое воздействие, заставляя финансистов выполнять свои обязательства.

Еще раз с днем рождения, дорогой Павел Алексеевич!

директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий СОЛОДКОВ

Уважаемый Павел Алексеевич! В день, который целиком и полностью отдан Вам, коллектив ООО «АйДиСистемс» выражает искреннее восхищение и признательность Вашему редкому таланту – делать этот мир лучше. От лица всех, кто только начал постигать азы финансовой грамоты, от имени всех, кто двигает российскую банковскую машину, мы поздравляем наших соотечественников с тем, что они всегда уверенно рассчитывают на Вашу мудрую поддержку в любых финансовых задачах, зная, что Вы бескорыстно поможете их решить. Павел Алексеевич, поздравляем Вас с днем рождения!

С искренними и горячими поздравлениями, генеральный директор ООО «АйДиСистемс» Андрей ФЕДОРЕЦ

Уважаемый Павел Алексеевич! Для меня большая честь иметь возможность поздравить Вас с замечательным юбилеем — 75-летием со дня рождения! Трудно назвать людей, которые сделали бы для становления и развития российской национальной банковской системы столько, сколько сделали Вы. Ваша энергия и потрясающая работоспособность, будь то на законодательной ниве, в период работы в ЦБ или в Ассоциации российских банков, а особенно на посту первого финансового омбудсмена страны впечатляет. Благодаря Вам, Вашим инициативам, настойчивости в достижении целей, россияне поверили в будущее нашей банковской системы, а банки, со своей стороны, стали лояльными и ответственными субъектами экономической деятельности.

Для меня, как для руководителя одного из региональных банков, особенно приятно то, что Вы всегда уделяли большое внимание проблеме повышения уровня доступности банковских услуг в регионах нашей страны. Огромное спасибо Вам за это! Желаю Вам, уважаемый Павел Алексеевич и дальше уверенно идти к намеченным целям. Доброго здоровья, долголетия, счастья и любви Вам и Вашим близким!

С уважением, председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО Нина ЧУПРЫННИКОВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

Российский национальный банковский форум – 2015

Уважаемые коллеги! С января нынешнего года вступил в силу договор о создании Евразийского экономического союза – ЕАЭС (Россия – Беларусь – Казахстан – Армения, на подходе Киргизия). В связи с этим Ассоциация российских банков и Национальный банковский клуб проводят 24-26 сентября форум в столице Беларуси МИНСКЕ.

Тема: «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И РЕГУЛЯТОРОВ».

Проблема актуальнейшая: формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 млн человек, который станет новым мощным центром экономического развития, требует согласованности действий игроков финансовых рынков и регуляторов странучастниц.

Приглашаем вас принять участие в этом международном проекте и предусмотреть даты проведения мероприятия в своем рабочем графике.

Площадка проведения форума: конференцзал отеля «Президент» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Генеральный медиапартнер

Президент Ассоциации российских банков Президент Национального банковского клуба

Тосунян Г. А.

Исполнительный директор Национального банковского клуба

Панина Т. Г.

Дополнительная информация на сайте АРБ: www.arb.ru, а также по ссылке www.arb.ru/arb/nbc По вопросам участия в этом международном проекте обращаться: Тел: +7(499)654 05 80, +7 (499)654 05 81, +7 (499)654 05 82; Моб.: +7(985)765-36-15, +7(929)589-92-65, +7(916)432-53-95 e-mail: oprb@mail.ru

юбилей

150-летний юбилей 150-летний юбилей Отделения по Тверской области Главного управления Центрального банка по Центральному федеральному округу

Уважаемый Михаил Константинович! Поздравляю сотрудников и руководство Отделения по Тверской области Центрального федерального округа Главного управления Центрального банка с юбилеем. Ваше Отделение активно участвует в проведении единой государственной денежно-кредитной политики, обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование системы расчетов. Ваша деятельность направлена на то, чтобы банковская система региона отвечала требованиям нового времени и способствовала в полной мере удовлетворению растущих потребностей экономики и населения Тверской области. Во многом благодаря высокому профессионализму коллектива Отделения региональный банковский сектор стабилен и надежен. Сегодня важно не сни-

жать темпов финансирования реального сектора экономики, кредитования жилищных программ, а также малого и среднего бизнеса. Необходимо сохранить доверие вкладчиков, последовательно повышать уровень надежности банков и укреплять финансовую дисциплину.

С уважением, президент Ассоциации российских банков, Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

юбилей

Уважаемый Михаил Константинович! Уважаемые сотрудники! Примите искренние поздравления со 150-летним юбилеем Отделения по Тверской области Центрального федерального округа Главного управления Центрального банка Российской Федерации! Ваше Отделение стояло у истоков создания современной финансовой системы в стране, став одной из первых структур Государственного банка в России. Лучшие традиции профессионализма, ответственности и надежности, накопленные банковской системой России за полтора века, – это в том числе заслуга тверских специалистов. Искренне рассчитываю, что наше сотрудничество в решении стратегически значимых задач по развитию региона, созданию необходимых условий и механиз-

мов для расширения возможностей малого бизнеса, промышленных производств, ключевых социальных и экономических преобразований, из года в год будет укрепляться. От души желаю вам успехов в достижении всех намеченных планов! Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!

губернатор Тверской области Андрей ШЕВЕЛЕВ

Уважаемый Михаил Константинович! От имени Управления Роспотребнадзора по Тверской области и от меня лично примите сердечные поздравления и добрые пожелания Вам и Вашим коллегам по случаю славного юбилея – 150-летия со дня образования Отделения по Тверской области Центрального федерального округа Главного управления Центрального банка РФ. За эти полтора века Отделение накопило колоссальный опыт работы и на сегодняшний день выполняет ключевую роль в развитии Тверской области, активно участвуя в проведении единой государственной денежно-кредитной политики. Ваша деятельность непосредственно направлена на то, чтобы банковская система региона отвечала всем современным

требованиям и способствовала в полной мере удовлетворению потребностей экономики и населения Тверской области! От всей души в этот замечательный день желаю Вам, уважаемый Михаил Константинович, и Вашим коллегам отличного здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в решении стоящих перед Вами больших и ответственных задач! С уважением, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области Виталий СИНОДА

Уважаемый Михаил Константинович! От всего коллектива Управления Федерального казначейства по Тверской области и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице всех сотрудников Отделения по Тверской области Центрального федерального округа Главного управления Банка России с юбилеем! Рожденное в эпоху «великих реформ» 60-х годов XIX века Тверское отделение Государственного банка является ключевым звеном финансовой системы региона. Высокие деловые и личностные качества руководства позволяют и сегодня создавать условия для динамичного развития банковской системы региона и экономики в целом. На протяжении последних 20 лет выстроилась отлаженная и эффективная система взаимодействия

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

между Управлением Федерального казначейства и Отделением Банка России по Тверской области, способствующая улучшению координации бюджетной и денежно-кредитной политики, ускорению платежей и сохранности средств бюджетной системы РФ. В этот праздничный день позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений!

С уважением, руководитель Управления Федерального казначейства по Тверской области Марина ПОДТИХОВА

юбилей

Уважаемый Михаил Константинович! От лица коллектива Торгового Городского Банка и от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников Отделения по Тверской области ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу со 150-летием со дня начала работы Отделения. Сопоставив две важнейшие даты в истории нашей страны – 155-летие с момента учреждения Государственного банка Российской Империи и 150-летие с момента создания Отделения банка по Тверской области – можно убедиться: даже в те далекие времена государственные деятели понимали, насколько важно развивать и банковский рынок в стране, и регулирующие его структуры на местах. Несомненно, каждый регион России имеет свою непо-

вторимую специфику, которую банкам необходимо учитывать в своей повседневной работе, и именно Отделения банка России в различных областях нашей необъятной страны – в том числе и Отделение по Тверской области ГУ ЦБ – являются носителями этих знаний и опыта, накопленного за полтора века деятельности. Желаю Вам, уважаемый Михаил Константинович, и Вашим коллегам дальнейших успехов в работе, здоровья, счастья и поддержки со стороны Ваших родных и близких. С юбилеем Вас! С уважением, председатель правления АО БАНК «ТГБ» Ирина СТЕФАНОВА

Уважаемый Михаил Константинович! Горячо поздравляем со 150-летним юбилеем Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка России по ЦФО в лице управляющего – Михаила Константиновича Сапунова и всех служащих Отделения! Шли десятилетия, менялись технологии, техника, сама финансовая система, но всегда Отделение Государственного банка имело непререкаемый авторитет в Тверской области благодаря личностным качествам его сотрудников. Эти люди – высокие профессионалы банковского дела, заслуживающие искренней благодарности за сохранение традиций, передачу богатого опыта и глубоких знаний всем поколениям сотрудников кредитных организаций.

25 лет своей работы наш региональный банк чувствует строгий, но справедливый надзор и заботливую поддержку. Сегодня мы отмечаем особую важность этого взаимодействия, решающий вклад Отделения в укрепление банковской системы и социально-экономическое развитие Тверской области.

С уважением, коллектив ПАО «Торжокуниверсалбанк»

Уважаемый Михаил Константинович! От всего коллектива НБЖ и от себя лично поздравляем Вас и всех сотрудников Отделения по Тверской области Центрального федерального округа Главного управления Центрального банка с юбилеем. Как журналисты, освещающие на постоянной основе все аспекты развития российской банковской системы, мы понимаем, как важно, чтобы финансово-кредитные организации успешно работали не только в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, но и во всех регионах нашей огромной страны. И как раз руководство и сотрудники региональных отделений ГУ ЦБ помогают достижению этой цели и обеспечивают высокий уровень доступности банковских услуг для всех граждан России.

От всего сердца желаем Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в работе, новых интересных задач, которые, мы не сомневаемся, будут решены, понимания и готовности к взаимодействию со стороны поднадзорных субъектов – банков, осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области. И, конечно же, здоровья и счастья всем сотрудникам Отделения по Тверской области ЦФО ГУ ЦБ! С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

юбилей

Уважаемый Сергей Николаевич! От имени банка ВТБ примите самые теплые поздравления cо 150-летним юбилеем со дня основания Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации! Ваша организация как регулятор финансового рынка играет важную роль в экономической жизни Псковского региона, выполняя государственную задачу поддержания стабильности, совершенствования и развития банковской системы. Профессионализм и слаженность работы Вашего коллектива, неизменное стремление создать комфортные условия для работы банковского сектора, являются залогом как уже достигнутых за

полтора века работы отделения успехов, так и будущих достижений. Искренне желаем Вам и всему коллективу Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации претворения в жизнь всех намеченных планов, стабильности и благополучия!

С уважением, управляющий филиалом банка ВТБ в г. Пскове Наталия ЧИРКОВА

150-летний юбилей 150-летний юбилей Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

юбилей

Уважаемый Сергей Николаевич! От всего коллектива ТУ Росфиннадзора в Псковской области поздравляю Вас и весь коллектив Отделения Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации со славным и внушительным юбилеем – 150-летием со дня основания! Это замечательное событие в работе любого учреждения, подведение итогов и рождение новых замыслов. За Вашими плечами значительные достижения и честный труд, есть что вспомнить, чем гордиться. Высокий профессионализм, опыт, ответственность помогают Вам и коллективу решать самые сложные вопросы в развитии экономики, поддержании стабильности финансовой системы и сохранении доверия со стороны клиентов.

На протяжении длительного времени между нашими структурами осуществляется тесное взаимодействие по вопросу валютного контроля, направленное на реализацию установленных законодательством Российской Федерации функций. Разделяя с Вами все самые лучшие чувства и настроение в этот день, позвольте пожелать Вам и всему коллективу, дальнейшего процветания и добрых свершений, удачного претворения в жизнь новых замыслов, смелых идей и реальных достижений. С уважением, и.о. руководителя ТУ Росфиннадзора в Псковской области Маргарита КАРЕТНИК

Уважаемый Сергей Николаевич! От имени Управления Федерального казначейства по Псковской области и от себя лично поздравляю Вас и коллектив Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации с полуторавековым юбилеем! Благодарю за ощутимую поддержку, оказанную нашему Управлению при организации работы по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов и по обеспечению клиентов наличными деньгами, во время воссоздания органов Федерального казначейства! И в настоящее время между нашими организациями существуют деловые, партнерские отношения. Хочу отметить, что за содействие в решении

задач, возложенных на органы Федерального казначейства Приказом руководителя Федерального казначейства Р. Е. Артюхина от 29 мая 2014 года № 78-г Вы, Сергей Николаевич, были награждены памятной ведомственной медалью «20 лет Федеральному казначейству». Желаю Вам и вверенному Вам коллективу дальнейшего развития и реализации намеченных планов!

С уважением, руководитель УФК по Псковской области Дмитрий ГУБИН

Уважаемый Сергей Николаевич! Коллектив Национального Банковского Журнала направляет Вам и Вашим коллегам самые теплые и искренние поздравления cо 150-летним юбилеем со дня основания отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации! Наш журнал часто освещает на своих страницах не только темы, связанные с нынешней ситуацией в российском банковском секторе, но и историю нашей финансовой системы. И, конечно же, мы не можем, мысленно обращаясь назад, не уделять внимания вопросам создания регулятора российского банковского рынка, анализу той огромной роли, которую сыграли и продолжают играть региональные отделения ГУ

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ЦБ. В том числе, безусловно, и отделение, которым руководите Вы, уважаемый Сергей Николаевич! Желаем Вам и всему коллективу отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в первую очередь, претворения в жизнь всех начинаний и дальнейших профессиональных успехов, а также здоровья, счастья и заслуженного уважения со стороны коллег. С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

юбилей

150-летний юбилей 150-летний юбилей Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Уважаемый Валерий Николаевич! От имени банка ВТБ поздравляю Вас и весь коллектив Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации с замечательной датой – 150-летним юбилеем со дня основания Отделения! Ваша организация обеспечивает стабильное и бесперебойное функционирование всей финансовой системы Вологодской области. За полтора века Отделение накопило огромный опыт работы с кредитными организациями нашего региона, и сотрудники умело используют его в работе и охотно передают следующим поколениям. Энергичность, авторитет и квалификация Вашего коллектива являются залогом дальнейшего качественного развития и совершенствова-

ния всей региональной банковской системы. Искренне желаем Вам и всему коллективу Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации успехов, новых профессиональных достижений и, конечно же, крепкого здоровья и счастья.

С уважением, управляющий филиалом Вологодский банка ВТБ Александр ПАНАСЮК

Уважаемый Валерий Николаевич! От всех сотрудников Национального Банковского Журнала и от себя лично поздравляем Вас и весь коллектив Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации с годовщиной – 150-летним юбилеем со дня основания Отделения! Очень важно, что вся система Центрального банка РФ работает как один механизм, и что отделения Банка России на местах позволяют обеспечивать прозрачность и эффективность деятельности финансовокредитных организаций, работающих в различных регионах нашей необъятной страны. Для нас, как журналистов, также очень приятно, что мы имеем возможность освещать на страницах нашего издания

работу не только центрального аппарата ЦБ РФ, но и деятельность всех его подразделений, в том числе и Отделения по Вологодской области. Искренне желаем Вам и всему коллективу Отделения дальнейшей успешной работы, новых свершений, карьерного роста, и, конечно же, здоровья и счастья!

С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

Слово практику В. ОКУЛЕССКИЙ (Банк Москвы): «Мы понимаем, что для борьбы с хакерскими атаками, как и для обеспечения информационной защиты финансово-кредитной организации и ее клиентов, необходим комплексный подход»........... 88 Безопасность На страже порядка. Мобильный банкинг становится безопаснее для клиентов финансовых учреждений ........ 92 Документооборот Переход на цифру. СЭД сильно упрощает процесс работы с документацией и вовлекает в него максимальное количество сотрудников ........................................................................................... 100 ИТ-технологии Цифровые технологии меняют банковскую реальность ............................................................................... 102 Безопасность Выполнение требований стандарта Банка России по информационной безопасности несовместимо с ресурсами малых банков.................................................................................................. 104 Новости компаний .................................................................................................................................. 108

UPGRADE

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Золотая середина» в вопросе обеспечения ИБ В. ОКУЛЕССКИЙ: «Мы понимаем, что для борьбы с хакерскими атаками, как и для обеспечения информационной защиты финансово-кредитной организации и ее клиентов, необходим комплексный подход»

беседовал

Иван Скогорев

NBJ: Василий Андреевич, как Вы оцениваете сейчас ситуацию с информационной безопасностью в банковских организациях? Как бы Вы определили основные тенденции и факторы, влияющие сейчас на ее состояние?

Информационная безопасность российских банков – особо актуальный вопрос именно сейчас, когда, с одной стороны, финансово-кредитным организациям приходится сокращать свои расходы (и, соответственно, финансирование многих проектов), а с другой – атаки злоумышленников становятся все более целенаправ88

upgrade

ленными и изощренными. О том, как Банк Москвы находит для себя «золотую середину» в деле обеспечения защиты своих информационных систем и своих клиентов, рассказал в интервью NBJ начальник управления информационной безопасности ОАО «Банк Москвы» Василий ОКУЛЕССКИЙ.

В. ОКУЛЕССКИЙ: На самом деле ситуация очень серьезная, поскольку, как ни крути, а кризис резко снизил объемы финансирования любых проектов. Поэтому реагировать на новые угрозы приходится в рамках тех ресурсов, которыми мы располагаем. Проблема совсем не простая, и решать ее приходится на каждом рабочем месте по-своему. Вторая особенность состоит в том, что на сегодняшний день резко изменился характер угроз, причем в двух направлениях. Первое из них – с прошлого года изменился вектор атак. Хакеры и злоумышленники переключились с клиентов банков на сами финансово-кредитные организации. Произошло своего рода развитие по спирали. Мы вернулись в 2008–2009 годы, когда тоже на рынке была кризисная ситуация, и наблюдалось такое же переключение с клиентов на банки. В то же время есть и различие: из-за возросшей защищенности банков стоимость атаки возросла, но и возрос практический «выход» атаки в случае ее успеха. Что касается клиентов, то их стали не то чтобы меньше атаковать, но атаки, НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

направленные против них, реже стали удаваться, поскольку клиенты стали более грамотными. Плюс к тому банки предлагают пользователям своих услуг более совершенные, более профессиональные средства защиты. То есть господствующую на рынке тенденцию можно сформулировать следующим образом: общий уровень реализованного мошенничества снизился, а общее число атак возросло. Еще одно направление, которое сильно стало проявляться в последнее время, – внутреннее мошенничество, например, в рамках организации кредитного процесса, фиксируются попытки сотрудников банков в случае увольнения уносить с собой чувствительную информацию для банков: клиентские базы, если речь идет о сотрудниках фронт-офисов, внутреннюю нормативную информацию, если речь идет о сотрудниках миддл-офиса, менеджеры старшего звена – планы стратегического развития и т.д. NBJ: Разве это не является нарушением условий трудовых договоров и корпоративной этики? В. ОКУЛЕССКИЙ: Конечно, является. Естественно, подобные попытки надо выявлять, их надо пресекать, с ними надо бороться. Но тут есть нюанс. Одно дело, когда мы защищаемся от вещей, которые нам понятны и которым можно противодействовать с помощью технических средств. И совсем другое дело, когда речь идет о внутренних мошенничествах, которые зачастую предполагают сговор между сотрудниками. Тут необходимо постоянно отслеживать ситуацию, выявлять, если не прямые улики, то косвенные признаки, по которым можно было бы судить, что имел место тот или иной инцидент. Если характеризовать картину в целом в информационной безопасности, то ситуация, конечно, стала более серьезной, чем год-два назад. NBJ: Но не все же попытки внутреннего мошенничества, наверное, удается предотвращать. Что делать, если информация все же вышла за пределы банка – она становится безвозвратно утерянной? август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

В. ОКУЛЕССКИЙ: Безвозвратно, конечно, нет, поскольку речь идет о копировании информации. Другое дело, что ее хранение можно организовать таким образом, что вынос части информации не будет представлять собой ценности для злоумышленника. Это, безусловно, вопрос, находящийся на стыке и безопасности, и организации бизнес-процессов, и ИТ-процессов. NBJ: Странно, конечно, что в банках, где вопросам проверки персонала, контроля за его деятельностью, традиционно уделяют повышенное внимание, такое все же возможно. В. ОКУЛЕССКИЙ: Ничего не поделаешь. Воруют всегда, воруют везде, бояться этого – все равно, что бояться плохой погоды. От дождя надо иметь зонтик, от попыток внутреннего мошенничества и воровства информации – систему безопасности, которая построена на осознании того факта, что воровство неизбежно. Нужно использовать дискретную систему хранения и организации доступа к информации, различные способы контроля каналов утечек, в том числе внешних каналов и т.д. И тогда вполне достижимой целью будет снижение уровня подобного риска. NBJ: В последние несколько месяцев в рамках различных конференций и круглых столов, посвященных теме обеспечения информационной безопасности в банках, почти всегда обсуждается вопрос, каким образом противостояние России и Запада повлияло на ситуацию в сфере банковской ИБ. Как бы Вы на него ответили? В. ОКУЛЕССКИЙ: Естественно, геополитическое противостояние оказало и продолжает оказывать влияние на деятельность банков. Особенно это заметно в тех направлениях, где использовались программные продукты крупных вендоров, в первую очередь американских. Когда были введены санкции, у некоторых банков начались проблемы с продлением лицензий, с организацией технической поддержки, с закупкой новых решений. И стало ясно, что от таких решений надо отказываться в пользу

разработок тех производителей, которые не придерживаются режима санкций. NBJ: То есть в пользу отечественных разработок в сфере ИБ или, например, в пользу аналогичных продуктов, производимых компаниями из стран БРИКС и ШОС? В. ОКУЛЕССКИЙ: Скажем так, у нас на рынке достаточно наших российских компаний, которые разрабатывают и предлагают банкам очень даже неплохие продукты в сфере информационных технологий. Вот, например, российская компания «Лаборатория Касперского» признана Gartner в качестве разработчика мирового уровня. Так что не все так плохо, как это может показаться на первый взгляд. С другой стороны, у наших разработчиков есть серьезный системный недостаток, который можно сформулировать одним словом – масштабируемость. Они могут хорошо работать на 100-200 станциях, но опыта работы на 1000-100 000 станций у многих из них просто нет. Поэтому, когда мы берем российские решения, даже очень хорошо «заточенные», то перед нами сразу же возникает проблема их тестируемости на масштабах. Это очень серьезная проблема. По функциональности, по «заточенности» под наш менталитет и под наше законодательство, конечно, российские решения намного опережают западные аналоги. А вот по такому критерию, как устойчивость работы на больших объемах, нам есть куда стремиться. Но, с другой стороны, тут всегда надо учитывать и плюсы. Переходя на решения наших вендоров, мы, во-первых, поддерживаем отечественных производителей. Во-вторых, общение с «нашими» всегда оказывается более продуктивным – я могу связаться с разработчиками в течение 20 минут, и через пару часов они будут сидеть у нас в банке и делать то, о чем я их попрошу. С «западниками» все намного сложнее: я, скорее всего, получу максимум «вторую линию поддержки», и ждать мне ее придется тричетыре часа, да еще и не факт, что она будет на русском языке и в том объеме, в котором мне необходимо. upgrade

UPGRADE

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

NBJ: Многие решения, независимо от того, произведены ли они нашими разработчиками или зарубежными, являются коробочными, стандартными. Возможно, все же предпочтительнее такая альтернатива, как самостоятельное создание банками решений, в том числе и в сфере информационной безопасности? В. ОКУЛЕССКИЙ: Понимаете, даже самый коробочный продукт после его установки в банке через какое-то время становится уникальным, поскольку он, что называется, дорабатывается в процессе эксплуатации. А раз он уникален, то уровень его защищенности существенно более высок, чем уровень защищенности коробочного продукта. Конечно, при одном условии – правильной кастомизации решения. NBJ: Если вернуться к хакерам, то часто можно прочитать, что они очень активно действуют в странах Юго-Восточной Азии. Насколько справедливо это наблюдение? В. ОКУЛЕССКИЙ: Знаете, Индия и Китай активно используют опыт российских хакеров и скорее копируют что-то у нас, а не мы у них. То есть не мы у них учимся, а они у нас. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть статистику хакерских атак. Очень многие из них действительно идут со стороны Индии и со стороны Китая, но там используются в большинстве случаев наши модифицированные методы. NBJ: А что касается атак со стороны США и стран ЕС? В. ОКУЛЕССКИЙ: Мы регулярно проводим анализ атак и по географическому критерию. В основном все же речь идет о хакерах, работающих преимущественно с ip-адресов территорий Китая, Эстонии, Украины и США, в меньшей степени – Турции. При этом каждая из атак имеет собственную структуру. NBJ: Какие методы в основном используют хакеры и злоумышленники с технической точки зрения? Как они чаще всего пытаются взломать банковские системы, и появились ли новые разновидности атак? 90

upgrade

В. ОКУЛЕССКИЙ: Методы всегда очень разные, сильно зависят от направления и цели атаки. Для атак на банки очень распространенный вариант – рассылка по электронной почте зараженных писем. Бывают дни, когда до десятков тысяч писем, содержащих зараженный контент, падает в фильтрационные системы. Конечно, это создает определенную напряженность и поддерживает нас в постоянном тонусе, но, с другой стороны, тут есть и позитивный момент. Это позволяет нашему управлению мотивировать свой бюджет. Сейчас появилось новое направление – атака с помощью мобильного устройства. Если я начинаю запрашивать с мобильника какой-то веб-ресурс, то он «откликается», а если я направляю этот запрос с миллиона телефонных аппаратов, то речь уже следует вести о DDoS-атаке. Заражаются мобильники, смартфоны, планшеты, в основном «андроиды», значительно меньше – телефоны, работающие на системе Windows. Как социальное явление подобные атаки появились осенью прошлого года. Технически, конечно, они были разработаны немного раньше. Кроме того, появились DDoS-атаки, которые даже не задействуют крупные бот-сети, а используют некоторые технические особенности обработки серверами запросов на доступ к информации, хранящейся на сервере. NBJ: Какие банковские системы, по Вашему опыту, наиболее часто становятся целью атак? В. ОКУЛЕССКИЙ: С точки зрения производителя системы естественно, что злоумышленников интересуют прежде всего системы, имеющие наибольшее распространение. Это логично – чем больше система, тем более она типизирована, соответственно, тем доступнее ее изучить, и на основе ее изучения построить атаку. И второй момент – чем больше сеть, тем больше в ней участников, и тем больше денег, следовательно, можно украсть, проникнув в нее. Если даже с каждого участника взять, что называется, по копеечке, и, если речь идет о крупной сети, то вы

можете легко подсчитать, какой объем средств может быть похищен злоумышленником в случае успеха атаки. NBJ: А маленькая сеть? В. ОКУЛЕССКИЙ: А с маленькими все гораздо сложнее. Атаки на них быстрее выявляются именно в силу того, что участников в ней немного. С точки зрения назначения системы, основной «реципиент» хакерских атак – системы дистанционного доступа (интернет-банк, банкоматы). И, как я уже говорил, появился новый вид атак – на сами банки. Конечно, они более привлекательны для злоумышленников. Тут в одно касание, атаковав корсчет банка, можно сорвать куш в десятки и сотни миллионов долларов. Мошенники совершенствуются: они изменяют средства атаки, методы атаки, распределение обязанностей внутри участников своих групп. Уже нет гениальных хакеров-одиночек, которые делают все своими руками. Речь идет о преступных организациях, имеющих свои закрытые сети для обмена информацией, знакомства друг с другом, обсуждения готовящихся атак и т.д. Это тем более серьезная и тревожная тенденция, потому что складывается очень непростая ситуация. По отдельности участники такой группы вроде бы ничего противозаконного не совершают. А на «выходе» мы сталкиваемся с преступлением – со списанием средств, с их обналичиванием и с распределением украденных средств среди участников такой группы. NBJ: Их трудно вычислить? В. ОКУЛЕССКИЙ: С этим как раз проблем нет. Вычислить относительно несложно – сложно доказать, что они совершили преступление. Если верить Илье Сачкову, директору Group-IB, то он чуть ли не всех мошенников, действующих на нашей территории, знает в лицо. Но вот собрать против каждого из них доказательную базу – это, мягко говоря, непросто. Приведу простой пример: я с помощью компьютера или мобильного устройства захожу в интерфейс какогото клиента. Это же совершенно не озНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

начает, что я зашел на его компьютер и начал с него что-то делать. Тут надо доказать, что у меня наличествовал злой умысел, что я получил неправомерный доступ, модифицировал его программы. Пока все это не доказано. NBJ: Говорят, что многие хакерские атаки на первых этапах очень трудно заметить даже опытным специалистам. Так ли это? В. ОКУЛЕССКИЙ: Знаете, правильно построенная хакерская атака как раз и работает так, что ее практически невозможно заметить. Ведь цель ее в том, чтобы злоумышленник мог проникнуть в систему и как можно дольше остаться незамеченным. Та же компания «Лаборатория Касперского», о которой я уже упоминал, свидетельствует в своем отчете, что ее специалистам удалось выявить специальные сети, работавшие до этого в некоторых крупных компаниях на протяжении нескольких лет. NBJ: Но в любом случае речь всегда идет о финансовом ущербе для атакуемой компании? В. ОКУЛЕССКИЙ: Необязательно. Все зависит от того, какую цель ставит перед собой организатор атаки. Он может стремиться к тому, чтобы похитить деньги, а может – к тому, чтобы нанести организации репутационные или юридические потери. Но тут следует сразу отдавать себе отчет, что в любом случае определенный ущерб вы, как компания, подвергшаяся атаке, понесете – вам придется отвлекаться на выявление атаки, на ее пресечение и на ликвидацию ее последствий. То есть вы будете вынуждены потратить на решение этой проблемы и деньги, и силы, и время ваших сотрудников. NBJ: Финансовый вопрос всегда актуален для банков, поэтому, даже несмотря на кризис, они, наверное, уделяют большое внимание укреплению своей информационной безопасности. Не могли бы Вы в связи с этим рассказать, какова динамика затрат банка на ИБ в этом году? В. ОКУЛЕССКИЙ: Честно говоря, я не хотел бы вдаваться в подробности, август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

отвечая на этот вопрос. Ограничусь, пожалуй, только замечанием, что общая динамика расходов нарушена. Но не в силу геополитического фактора, то есть санкций, а в силу тех интеграционных процессов, которые идут сейчас в группе ВТБ. NBJ: Вы принимали участие в круглом столе, проведенном нашим журналом в марте этого года, и говорили о том, что банк не может и не должен выступать тестовой площадкой, на которой отечественные вендоры могли бы «обкатывать» свои новые решения, прежде чем предлагать их широкому кругу потенциальных покупателей. Почему Вы придерживаетесь этой точки зрения, и где, в таком случае, по Вашему мнению, необходимо тестировать подобные решения? В. ОКУЛЕССКИЙ: Понимаете, в чем дело: я могу, проведя собственный анализ рынка и решений и воспользовавшись опытом коллег, провести тестирование того или иного продукта с целью выяснения, насколько он ложится на инфраструктуру нашего банка или вписывается в наш ИТ-ландшафт. В этом ничего оригинального нет – эту задачу мы решаем перед каждым новым внедрением, но мы не рассматриваем подобные действия как тестирование. Речь идет о проработке решения, которое мы планируем внедрять. Надо четко понимать, что банк зарабатывает деньги, он не является исследовательским институтом, и поэтому не должен проводить тестирования для того, чтобы сравнить один продукт с другим. Пусть каждый занимается своим делом. NBJ: Но разработчики обычно апеллируют к тому, что если бы банки предоставляли свои площадки для тестирования, то это позволило бы укрепить сотрудничество между финансово-кредитными организациями и вендорами. Да и качество продуктов бы улучшилось. В. ОКУЛЕССКИЙ: Кто же оспаривает тот факт, что сотрудничать надо? Более того, надо использовать компетенции интеграторов, работающих с разными вендорами, это обычно дает положи-

тельные результаты. Но давайте не путать понятия. Речь в данном случае все равно не идет о тестировании двухтрех десятков решений банком на своей территории. NBJ: Какова Ваша позиция по поводу аутсорсинга в сфере ИБ? Если Банк Москвы использует этот инструмент, то какие задачи в сфере информационной безопасности он передает на аутсорсинг? В. ОКУЛЕССКИЙ: Если говорить о проблеме аутсорсинга в целом, то я не очень поддерживаю его в сфере информационной безопасности. Хотя, должен сказать, что есть положительные примеры – банк «Открытие» отдал свою безопасность на аутсорсинг в свое специализированное подразделение. Также вполне многообещающим представляется опыт в этом вопросе банка РНКБ. NBJ: Но речь чаще всего идет не о полном аутсорсинге ИБ, а о так называемом смешанном варианте, когда внешним подрядчикам передаются для выполнения какие-то функции и задачи. В. ОКУЛЕССКИЙ: Да, такой вариант есть. Здесь очень важно четко прописать распределение обязанностей и ответственности. Иными словами, необходимо хорошо проработанное SLA (соглашение об уровне предоставления услуг. – Прим. ред.). Если это условие соблюдено – что ж, тогда действительно можно какие-то задачи передавать на аутсорсинг. Но руководство процессом и принятие решений все равно должны оставаться на стороне банка. NBJ: Заключительный вопрос в рамках нашей беседы – какие задачи в области обеспечения информационной безопасности Банку Москвы предстоит решить в 2015 году? В. ОКУЛЕССКИЙ: Как я уже упоминал, 2015 год является для нас знаковым, поскольку мы объединяемся с банком ВТБ. Соответственно, наша задача – обеспечить процесс слияния двух этих активов с точки зрения информационной безопасности. upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

На страже порядка Мобильный банкинг становится безопаснее для клиентов финансовых учреждений текст

Екатерина Чернышева

В последнее время дистанционное банковское обслуживание, несмотря на его не бесспорную безопасность, становится все более привлекательным способом общения между клиентами и банковскими организациями. Уровень компьютерной грамотности в России растет, смартфоны и планшеты становятся для граждан нашей страны не роскошью, а привычными в обиходе предметами, и люди чувствуют себя вполне способными совершать несложные банковские операции в удаленном режиме. Неудивительно, что на этом фоне защита мобильного и интернет-банкинга является приоритетной задачей для финансовых учреждений. Они не только разрабатывают программы лояльности, но и плотно взаимодействуют с клиентами, предупреждая их о мошеннических атаках и рисках, связанных с использованием мобильного и интернет-банкинга. 92

upgrade

ДБО НАБИРАЕТ ВЕС На фоне интенсивного развития мобильных приложений и жесткой конкуренции среди банков, в России активно развивается система дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Учитывая экономию времени при использовании мобильного банкинга, количество его пользователей растет с каждым годом. Согласно оценкам компании J’son & Partners Consulting, к концу 2015 года 5% пользователей планшетов и смартфонов будут хотя бы один раз в месяц совершать бесконтактные платежи дистанционно. В середине 2014 года только 0,5% пользователей совершали подобные операции. Эксперты рынка отмечают, что мобильный банкинг является одним из наиболее быстрорастущих сегментов ДБО. По предварительным данным компании J’son & Partners Consulting, в

2014 году оборот платежей через мобильный банкинг составил 15,2 млрд рублей. Если верить прогнозам, то к концу 2015 года этот показатель может возрасти по сравнению с прошлым годом на 30%. Примерно на столько же – в среднем на 28% – этот показатель будет увеличиваться в 2016, 2017 и 2018 годах. Тем временем финансовые учреждения стараются усовершенствовать мобильный банкинг, добиться улучшения и простоты использования сервиса. Считается, что ДБО является наиболее выгодным инструментом для кредитных учреждений, поскольку дистанционное обслуживание позволяет сократить расходы кредитных организаций на открытие дополнительных отделений и повысить уровень обслуживания клиентов. По мнению экспертов, мобильный банкинг чаще всего используется молодыми людьми, которые охотно тестируют новые продукты. Также кредитные учреждения модернизируют и совершенствуют webприложения, в том числе для юридических лиц. Это, в свою очередь, позволяет компаниям быстро совершать платежи, не тратя дополнительное время на посещение отделения банка. Нововведения расширяют возможности организаций совершать различные транзакции по счетам. И СНОВА НЕЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ… Принимая во внимание статистику и развитие ДБО, немаловажным является вопрос безопасности мобильных и web-приложений. Аналитики отмечают высокие риски использования мобильного и интернет-банкинга ввиду того, что в финансовых учреждениях существуют проблемы в области безопасности. Так, по мнению ряда НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

БЕЗОПАСНОСТЬ

экспертов, несовершенными остаются системы аутентификации. Безусловно, это проблема не только нашей страны: и в России, и во всем мире компании работают над усилением средств защиты мобильного банкинга и интернет-банкинга. Большинство кредитных учреждений гарантируют надежную защиту персональных данных и финансов. В безопасности клиентских данных и транзакций в первую очередь заинтересован Центральный банк: не случайно регулятор рынка утвердил указание, в котором прописаны требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Также было опубликовано и указание о

UPGRADE

порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении транзакций. Основной причиной, благодаря которой происходят атаки на системы ДБО, является, по мнению экспертов рынка, человеческий фактор. Сотрудники отдела безопасности Банка Зенит уверены в том, что угрозы электронных нападений увеличиваются из-за беспечности и доверчивости клиентов. С таким мнением согласна и начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24 Елена Дегтева. «Зачастую человек не осознает всей важности соблюдения этих правил до тех пор, пока сам не

станет жертвой мошенничества. Хотя нужно отметить, что порой мошенники используют самые совершенные методы и инструменты, защищаться от которых на клиентском устройстве рядовому пользователю довольно проблематично. Однако такие атаки сложны в использовании и проводятся достаточно редко, поэтому соблюдение рекомендаций банка по безопасной работе в каналах ДБО в большинстве случаев позволяет защититься от действий мошенников», – уверена Елена Дегтева. Также бывают случаи злоумышленных действий со стороны недобросовестных работников банка. «Но они быстро и легко раскрываются, так как все действия сотрудников

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Крутиков, руководитель направления INSIDE Secure компании «Инсайд РУС» Развитие современных технологий, повышение производительности мобильных устройств и их повсеместное распространение оказывают влияние на все сферы бизнеса. И, разумеется, банковский сектор не остается в стороне. Большинство крупных банков уже выпустили приложения для смартфонов с поддержкой различных функций дополнительного банковского обслуживания. С ростом количества мобильных устройств с NFC интерфейсом увеличивается число приложений, позволяющих использовать смартфон в качестве платежной карты. Это стало возможным благодаря технологии эмуляции карты (HCE – Host Card Emulation), которая поддерживается, например, в операционной системе Android, начиная с версии 4.4 (KitKat). Однако в операционной системе реализована лишь коммуникационная составляющая, передающая информацию от смартфона к считывающему устройству. Функции же безопасности, необходимые согласно требованиям ведущих платежных систем (Visa, MasterCard и т.д.), в операционной системе не поддерживаются. В данной ситуации можно использовать специальные защищенные элементы, включенные, например, в SIM-карту, вмонтированные в смартфон производителем или же выполненные в формате SD-карты. Но этот метод неудобен для конечного пользователя, поскольку требует замены SIM-карты или покупки элемента безопасности в формате SD. Альтернативой аппаратному решению является использование специальных программных продуктов, обеспечивающих функции безопасности в разрабатываемых приложениях. При этом уровень надежности защиты информации не будет уступать аппаратному решению. Примером такого программного продукта может служить линейка Matrix компании INSIDE Secure. Она включает в себя решения MatrixHCE (защищенная технология эмуляции карты) и август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

MatrixSSE (программный элемент безопасности для платежных приложений). Важная особенность Matrix заключается в том, что его использование является неразличимым для стороннего наблюдателя и не меняет внутреннюю логику работы приложения. Входные и выходные потоки данных, переменные остаются прежними. Продукт INSIDE Secure MatrixSSE (SSE – Software Secure Element) позволяет пропустить через себя исходный код приложения и, не затрагивая схемы потоков данных, реализовать все необходимые функции безопасности. Защита приложения обеспечивается благодаря методам динамической криптографии Whitebox, обфускации (маскировки) данных, строгой аутентификации. В результате приложение становится защищенным продуктом, соответствующим требованиям платежных систем. Продукт INSIDE Secure MatrixHCE, помимо функций безопасности, включает в себя механизм токенизации и позволяет быстро и без лишних затрат реализовать в приложении технологию HCE, превратив тем самым смартфон в банковскую карту. Продукты серии INSIDE Secure Matrix – новинка не только на рынках России и СНГ, но и на мировом рынке. Однако они уже успели получить заслуженное признание. В ноябре 2014 года в рамках конференции Cartes Secure Connexions (Франция) MatrixHCE был отмечен наградой SESAMES Award как лучший продукт в сфере мобильных коммуникаций. upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

в системах банка протоколируются, а наиболее рисковые операции подвергаются дополнительному контролю», – уточнила Елена Дегтева (ВТБ24). Руководитель службы информационных технологий Лето Банка Сергей Чиков считает, что человеческий фактор в самих банках является вторичным. «Особенно это становится очевидным в условиях тотальной унификации и доступности различных репозиториев, когда все большую активность приобретает услуга по анализу кода на предмет возможных «закладок». Все чаще на рынке появляется информация, что при использовании той или иной бесплатной библиотеки наряду с полезными функциями информационные системы приобретают уязвимость, в том числе и «back door» (программы, которые устанавливают взломщики. – Прим. ред.)», – комментирует специалист. Предпосылками для проведения кибер-атак, по мнению Сергея Чикова (Лето Банк), в большей степени является неграмотность клиентов. Специалист уверен в том, что зачастую используются мобильные устройства с устаревшими операционными системами. При установке приложений мало кто обращает внимание на то, к каким компонентам мобильных устройств запрашивается доступ, в то время как одноразовые пароли предоставляются третьим лицам. СПОСОБЫ АТАКИ По наблюдениям экспертов в сфере ИБ, наиболее частые виды атак на системы защиты мобильных и web-приложений – это получение контро-

ля управления личным кабинетом или счетом в системе дистанционного банковского обслуживания путем компрометации клиентского устройства (смартфона, компьютера) с последующим выводом со счетов средств клиента. «Инструменты для этого могут быть использованы самые разнообразные: начиная с элементарного – зловредного вложения в электронное сообщение или ссылки на зараженный сайт, и заканчивая АРТ-атакой на целевого клиента с использованием методов социальной инженерии», – поясняет Елена Дегтева (ВТБ24). С данным мнением солидарны сотрудники отдела безопасности Банка Зенит, которые уверены в том, что основными и очень частыми видами атак при использовании мобильных и web-приложений является кража логинов и паролей. «В целом, основные атаки, с которыми сталкивается банк, – это DDoSатаки в части web-приложений и вредоносное ПО на клиентских устройствах и «man in the middle» (термин в криптографии, обозначающий ситуацию, когда атакующий может читать и видоизменять сообщения по своей воле. – Прим. ред.). По статистике, наряду с вредоносным ПО частый тип атаки – удаленное управление», – отмечает руководитель службы информационных технологий Лето Банка Сергей Чиков. По мнению начальника управления безопасности банка «Глобэкс» Александра Щелканова, при использовании мошенниками грамотно спланированных схем атак, риск для клиента лишиться своих средств становится

вполне реальным. «В случае успеха подобной атаки мошенники могут похитить средства клиента, даже если он выполняет большую часть требований безопасности, описанных банком в договоре на ДБО», – уверен сотрудник банка. Также Александр Щелканов считает, что суть подобных атак предельно проста. Злоумышленники получают дубликаты SIM-карты, привязанной к телефонному номеру клиента, зарегистрированного в системе ДБО. Для этого они обращаются в офис оператора сотовой связи, предоставляя поддельные документы, удостоверяющие личность жертвы. После этого SIM-карта, находящаяся в мобильном телефоне клиента, внезапно перестает работать. При этом мошенники стараются произвести подмену преимущественно в ночное время, чтобы владелец мобильного устройства как можно дольше не обнаружил проблем в работе своего телефона. За это время злоумышленники на новую SIM-карту получают пароли для подтверждения операций с его счетом и выводят средства жертвы на подконтрольные счета или в подконтрольные им электронные кошельки. «При этом часто в подобных схемах мошенничества участвуют и сами сотрудники операторов связи», – поясняет специалист. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО Вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват в том, что некоторые атаки на счета клиентов оказываются успешными, ясно одно – закрывать «дыры», сквозь которые могут просочиться злоумышленники, приходится финансово-кредитным организациям. Од-

СПРАВКА

С 1 июня приступил к работе центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в составе главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Сейчас в центре работают восемь человек, этого достаточно на первоначальном этапе. В центр привлечены специалисты из кредитных организаций и специализированных компаний, а также из Банка России. Основные направле-

upgrade

ния деятельности центра – мониторинг инцидентов, аналитика и обобщение информации, оперативное доведение аналитики до участников рынка и взаимодействие с правоохранительными органами. Новая структура будет осуществлять не только мониторинг инцидентов с банковскими картами, но также систем дистанционного обслуживания клиентов, банковских сайтов, внутренних систем банков и другие.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

БЕЗОПАСНОСТЬ

нако есть эксперты, которые считают, что пик атак на системы защиты мобильного банкинга пришелся на 20132014 годы, и в перспективе их число будет снижаться. «На данный момент количество подобных атак уменьшается», – уверен начальник управления безопасности банка «Глобэкс» Александр Щелканов. Основные причины снижения активности электронных нападений в том, что операторы связи стали уделять больше внимания кадровой безопасности и обучению собственных сотрудников. Другой причиной, по мнению Александра Щелканова, является то, что многие крупные банки, столкнувшись с данной проблемой, разработали механизмы, направленные на проверку подлинности клиентов. Сотрудники Банка Зенит для снижения активности атак со стороны мошенников производят установку последних версий серверов-приложений, закрытие и шифрование каналов. Также банк информирует своих клиентов о возможных угрозах и просит соблюдать известные правила информационной безопасности. Лето Банк исходит из предположения, что все устройства, с помощью которых клиенты коммуницируют с банком, априори содержат вредоносное ПО. «В этом контексте основной упор делается на системы, способные на прогноз ситуации и проактивные действия. Таким образом, основная ставка делается на внедрение антифрод-системы, обеспечивающей в online-режиме анализ транзакций клиента и сопоставление его действий ранее сохраненному профилю. Вторым аспектом является поведенческий анализ всех инфраструктурных компонентов систем ДБО и банковского бэка (АБС) с помощью JSOC (Jet Security Operations Center, центра реагирования на инциденты информационной безопасности. – Прим. ред.). В случае с Лето Банк JSOC обеспечивает мониторинг, анализ и управляющие воздействия по всем подозрительным активностям в инфраструктуре», – уточнил руководитель службы ИТ Лето Банка Сергей Чиков. август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

Еще одним методом «латать дыры» в безопасности мобильного банкинга является постоянный анализ публикаций о новых угрозах и их актуальности для систем ДБО. Также банки осуществляют регулярные проверки на уязвимость (тесты на проникновение) с привлечением внешних компаний. «Разработка и доработка приложений должна проходить тщательную экспертизу, в том числе в подразделении информационной безопасности, на этапе технического задания, тестирования и приемки в эксплуатацию. Кроме того, не следует забывать о необходимости постоянного взаимодействия с клиентами, об их информировании о новых видах угроз и рекомендациях по безопасности при работе в каналах ДБО», – комментирует начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24 Елена Дегтева. Для защиты клиентов от мошеннических атак многие банки разрабатывают программу лояльности. «Основная нагрузка по защите клиента от подобных атак в любом случае должна ложиться на банк», – считает Александр Щелканов (Банк «Глобэкс»). Он также отметил, что у банка есть несколько способов по организации защиты от подмены SIM-карт. Во-первых, кредитная организация взаимодействует с операторами связи и своевременно получает информацию о факте смены клиентом SIM-карты. Вторым способом защиты клиентов является настройка системы ДБО на автоматическую процедуру проверки IMSI (International Mobile Subscriber Identity, Международного идентификатора мобильного абонента. – Прим. ред.). Тем временем в Банке Зенит для предотвращения злоумышленных атак используется система риск-мониторинга. «Различные механизмы, как по стимулированию наших клиентов к использованию механизмов защиты, так и вознаграждения различных организаций и частных лиц при предоставлении информации о наличии «дыр» в системе безопасности, банк пока не предусматривает. В настоящий момент для банка наиболее эффективным решением

является внедрение антифрод-системы», – уточнил Сергей Чиков. В частности, Лето Банк ведет непрерывную работу по внедрению комплекса для усиления безопасности мобильных и web-приложений. Специалисты банка мониторят рынок на предмет появления новых угроз с помощью подрядной организации. «Постоянно обновляется список уязвимостей и угроз, которые находятся на мониторинге JSOC. Планируется к внедрению антифрод-система ДБО», – пояснил сотрудник банка. В ВТБ24 программы лояльности как таковой нет. «Но банк предоставляет большие размеры лимитов при использовании наиболее надежных средств защиты при подтверждении операций», – пояснила Елена Дегтева. Кроме того, поддержка защищенности систем ДБО на высоком уровне является приоритетным направлением для банка ВТБ24 среди прочих задач в сфере информационной безопасности. «В ближайшее время планируется внедрение комплексной системы выявления и предотвращения мошенничества для всех каналов ДБО и для всех клиентов (физических и юридических лиц)», – заключила Елена Дегтева. Ответы на вызовы в сфере ИБ могут быть разными, ИБ-стратегии, которых придерживаются банки, тоже могут различаться, но в одном участники рынка едины: при использовании мобильного и интернет-банкинга клиентам финансовых учреждений следует быть предусмотрительными и не забывать о безопасности своих денежных средств. Несмотря на системы защиты, которые разрабатываются финансовыми учреждениями, угрозы со стороны мошенников могут быть высоки, учитывая, что мир информационных технологий не стоит на месте. Хакеры, понимая, что их прежние «карты» уже «биты», становятся все более изобретательными. Соответственно, секрет успеха в деле противодействия им – в повышенном внимании к соблюдению стандартов ИБ и со стороны профессиональных участников рынка, и со стороны клиентов финансово-кредитных организаций. upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность и человеческий фактор Банки не смогут обеспечить высокий уровень защиты, если будут воспринимать ИБ исключительно как технический процесс текст

Роман Cеменов, начальник отдела консалтинга и аудита ARinteg

«Кадры решают все» – из речи генерального секретаря ВКП(б) И.В. Сталина, с которой он выступил 4 мая 1935 года в Кремлевском дворце перед выпускниками военных академий. Там же он произнес другую известную фразу: «Самый ценный капитал – люди». В большинстве крупных организаций существует практика проверки нанимаемого персонала у предыдущих работодателей. Но, как показывает опыт, этого категорически недостаточно. Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда работник, увольняясь, забирает с собой всю информацию, к которой имел доступ. Какова будет цена похищенной информации? А если информация не просто покинула внутренний периметр, а еще была модифицирована или уничтожена? Какое количество денег потеряет организация при таком развитии событий? По статистике 80% угроз информационной безопасности исходят как раз от работников. Необходимо понимать, что внутренним злоумышленником может стать практически любой сотрудник. Его мотивация не всегда является очевидной, что существенно затрудняет его обнаружение. Хищение информации может произойти по разным причинам, но условно 96

upgrade

их можно разделить на две большие группы: те, кто совершает хищение по неосторожности или некомпетентности, и те, кто осуществляет это из корыстных или злонамеренных побуждений. И методы предотвращения подобных инцидентов для этих групп будут разниться. В случае, когда информация «утекает» или модифицируется по причине технической некомпетентности персонала, значительного количества инцидентов можно избежать уже на стадии разработки нормативной базы. Причем нормативную базу необходимо не только разработать, но и довести до всего персонала, а не спрятать, как у нас любят, в закромах документации подразделения ИБ. Каждый сотрудник организации должен знать, что относится к защищаемой информации и какое наказание последует за совершенным «проступком». При работе с персоналом ни в коем случае нельзя забывать о «повышении квалификации сотрудников в области информационной безопасности». Под этим термином как правило скрываются различные тренинги и семинары по обеспечению безопасности: повышение осведомленности об актуальных угрозах, мерах и способах реализации атак и средствах защиты и т.п. Эти занятия позволяют существенно сократить риски утечки информации. Так же не стоит забывать о ролевой модели доступа к информации. Зачастую можно услышать, что уходящему топменеджеру ничто не может помешать унести с собой информацию. К сожалению, такое происходит в случае, когда информационная безопасность воспринимается, как необходимый атрибут бизнеса. Но, если руководство банка воспринимает данное направление всерьез, тогда картина становится абсолютно противоположенной: сразу удается объяснить, что топменеджер – такой же «наемник», как и все

остальные сотрудники, и что на него так же распространяются правила, касающиеся доступа к информации в соответствии с его полномочиями. Если мы говорим о целенаправленном хищении или модернизации информации, то описанные выше меры вряд ли остановят нарушителя. Здесь на помощь подразделению информационной безопасности придут продукты, попадающие под категорию DLP (Data Loss Prevention). Но без четкого понимания того, какую информацию необходимо защищать, какая является критичной, весь набор DLP-решений становится бесполезным. Такими же бесполезными эти решения станут в случае, если ответственное за их эксплуатацию подразделение не обладает достаточной квалификацией, как в области применения, так и в области оценки информационных активов. Можно «вооружиться до зубов» самыми дорогими и навороченными системами, но не получить от их обладания никакого ощутимого эффекта. Современные системы являются более требовательными к эксплуатирующему их персоналу. А в случае с внутренними угрозами мало быть просто пользователем настроенной DLP: система должна постоянно модернизироваться из-за новых бизнес-процессов, новых продуктов, услуг и т.д. Да и сотрудник, который будет отвечать за ее настройку должен быть не только технически грамотным, но и обладать некоторыми навыками в аналитике и даже в психологии. Как и все процессы, касающиеся безопасности, к вопросу внутренней угрозы нельзя подходить формально. Невозможно обойтись только техническими, организационными или юридическими мерами. Должно быть понимание того, что защита информации – это прежде всего, организационный процесс, а потом уже технический. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

1 on 2.

ersi site v

www.

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

О АТН Л П ЕС

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность, данная нам в реальности текст

Вячеслав Медведев, ведущий аналитик отдела развития ООО «Доктор Веб»

Документы регуляторов справедливо требуют использования средств защиты, в том числе антивирусных решений, на стороне финансовых организаций и их клиентов. Но практика показывает, что, выбрав необходимое решение, установив и настроив его, банки и их клиенты не получают желаемого уровня безопасности. Почему? Попробуем рассмотреть некоторые причины. Откроем Письмо Банка России от 24.03.2014 № 49-Т «О рекомендациях по организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности»: «2.1.14. Осуществление фильтрации ВК во всех сообщениях электронной почты кредитной организации (применение защитных почтовых шлюзов)». Абсолютно правильное, но в итоге не приводящее к необходимому результату требование. Наиболее опасное вредоносное ПО в ходе разработки тестируется на необнаружение всеми популярными антивирусами. В результате сканирование на вредоносное ПО ничего не даст, вирус или троянец доберется до рабочей станции. Что из этого следует? К сожалению, компании часто пренебрегают использованием антивируса на почтовых серверах — то же Письмо № 49-Т рекомендует размещать систему фильтрации на почтовых шлюзах. Это происходит, поскольку многие ошибочно считают, что возможности серверного антивируса по защите от вирусов и 98

upgrade

спама и антивируса для рабочих станций аналогичны. Естественно, это не так, но не это главное. Антивирус для почтовых серверов может сканировать уже полученные сообщения в почтовых базах на ранее неизвестные угрозы, а антивирусы для рабочих станций и шлюзовых решений — нет. А вот фильтрацию на шлюзе нужно осуществлять не только на вредоносные файлы, но и на подозрительные источники информации. Например, Dr.Web Gateway Security Suite обеспечивает проверку подлинности IP-адреса отправителей и получателей, проверку корректности SMTP-сессии, фильтрацию по заданным правилам и многое другое. В результате вероятность того, что письмо или файл от злоумышленника дойдет до сотрудника, существенно снижается. Оптимальным является сочетание шлюзового решения, фильтрующего почтовый трафик компании на входе и выходе, и почтового сервера, размещаемого во внутренней сети компании и осуществляющего проверку на ранее неизвестные вредоносные программы — при обращении к конкретному почтовому сообщению или в ходе периодического сканирования почтовых баз. Но что делать, если фильтрация не помогла, и письмо с вредоносным файлом дошло до получателя? Исключаем наличие неизвестной уязвимости в почтовом клиенте, которое маловероятно. Злоумышленник должен сделать так, чтобы сотрудник компании открыл письмо и (например, но необязательно) запустил вложение. Используемые фишерами приемы социальной инженерии, а также типичные признаки фишинговых писем известны давно. Но насколько эти признаки актуальны? На первом шаге проверки рекомендуют проверить поле «От» с информацией об отправителе и наличие личного обращения к получателю письма. Считается, что незнание имени и/или должности получателя и отсутствие известного получателю отправителя обычно указывают на спам или фишинг. Обычно это действи-

тельно так. Но вспомним недавнюю утечку данных о 300 тыс. владельцев пластиковых карт. Сообщается, что скомпрометированных данных недостаточно для снятия средств. Вполне возможно. Но даже одни только ФИО клиентов вместе с информацией об именах руководящих сотрудников банка позволяют злоумышленникам сформировать письма от имени реально существующих людей конкретным получателям. Письмо № 49-Т также предписывает: «Изложить требования по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО в договорах (соглашениях), предметом которых является предоставление клиентам услуг ДБО (далее — договоры), а также в эксплуатационной документации на системы ДБО и в памятках, передаваемых клиентам при заключении договоров». Содержится ли информация о подобных угрозах в договорах с клиентами? Наверное, вопрос философский. И еще раз процитируем Письмо № 49-Т: «Регулярное проведение обучающих мероприятий и контроля знаний работников кредитной организации по тематике защиты от ВК». Думаю, всем известна атака на Сбербанк, в ходе которой клиенты банка в панике начали массово снимать свои средства. Готовы ли сотрудники и клиенты финансовых организаций к таким атакам, способны ли они отличать письма злоумышленников в общем потоке сообщений? К сожалению, в Рунете (да и на Западе) крайне мало образовательных программ по фишингу, позволяющих потенциальным жертвам проверить актуальность своих знаний об угрозах, а их рекомендации обычно повторяют друг друга. ВебIQметр от компании «Доктор Веб» — один из немногих проектов, направленных на просвещение пользователей. Для понимания степени уязвимости вашего бизнеса можно пройти, например, SonicWALL Phishing IQ Test, — это позволит реально оценить шансы злоумышленников атаковать вашу компанию. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на NBJ 1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества. 2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем. 3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе. 4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов. 5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения». 6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

Фото: PHOTOXPRESS

Верный навигатор

2015

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья

По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2015 г.: 3 месяца

Для Москвы и регионов

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по каталогу агентства «Роспечать»

индекс 84487

по каталогу «Пресса России»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индексы 24344,

12318

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ!

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Переход на цифру СЭД сильно упрощает процесс работы с документацией и вовлекает в него максимальное количество сотрудников текст

Екатерина Петрова

Большая часть банков уже перешла на систему электронного документооборота. Причины понятны – это экономит время и позволяет сделать делопроизводство прозрачным для руководства, а также дает возможность контролировать все рабочие процессы. Пожалуй, единственным минусом является сложный и трудоемкий процесс внедрения новых систем, но в конечном итоге переход на электронные носители с бумаги позволяет сэкономить большое количество средств. ЗАТРАТЫ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ИДТИ Прогресс идет вперед, а вместе с ним и автоматизация предприятий. Постоянно внедряются новые технологии, чтобы ускорить и упростить процесс производства. Для банков, которые предлагают финансовые услуги, шаг вперед – это перенос данных с аналоговых носителей на цифровые. Последнее время все больше предприятий финансовой сферы переходят на электронный документооборот. Хотя принять решение о переходе на СЭД бывает непросто. Связано это и с тем, что на начальной стадии требуются определенные затраты, которые не окупятся за счет основной деятельности организации, поскольку напрямую СЭД продажи не увеличивает. «Разумеется, внедрение ЭДО сопряжено с определенными расходами – прежде всего на приобретение лицензий ПО, на оплату услуг интегратора, на техническую поддержку и сопровождение системы», – уточняет вице-президент, заместитель директора операционного департамента ВТБ24 Валерий Мендус. Каждый документ может быть зарегистрирован только один раз, в системе вообще нет повторяющихся элементов, а найти необходимую информацию можно 100

upgrade

за несколько секунд. Это упрощает делопроизводство и сокращает объемы документов за счет отсутствия лишних дубликатов. Хотя каждый документ и существует в единственном экземпляре, он может обрабатываться несколькими сотрудниками с разных точек доступа, т.е. работа с информацией проходит более оперативно и все данные находятся в движении. При этом можно легко отследить, кем и когда редактировался каждый документ. Выгода при использовании СЭД становится очевидной достаточно быстро. «Экономическая эффективность решений на базе системы ЭДО (электронного документооборота) – один из ключевых параметров, характеризующих успешность проекта внедрения. Если мы говорим об электронном архиве документов, то экономия достигается за счет снижения расходов на бумагу, картриджи, копировальную технику, логистические процедуры, также за счет повышения эффективности работы сотрудников, которые тратят меньше времени на поиск и получение нужных документов. Сокращаются и издержки, связанные с потерей документов. Автоматизация работы собственного хранилища бумажных документов поможет сэкономить на услугах аутсорсинговых компаний», – рассказывает о преимуществах СЭД Валерий Мендус (ВТБ24). Государство активно поддерживает внедрение СЭД в банковской сфере, издавая соответствующие нормативно-правовые акты, например, Приказ ФНС России от 12.12.2006 г. № САЭ-3-13/848@ «О проведении опытной эксплуатации унифицированной системы приема, хранения и первичной обработки налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». Но, с другой стороны, ЦБ РФ

может ограничить банки в выборе способа хранения документов. «Любой банк подчиняется регулятору в лице Банка России. Наличие четких указаний регулятора, с одной стороны, упрощает формализацию банковских процессов, с другой стороны – указания могут ограничивать кредитную организацию в свободе выбора варианта хранения определенных видов документов только на электронном носителе, без бумажного оригинала, – рассказывает Валерий Мендус (ВТБ24). – Для нашего банка это, в первую очередь, касается клиентских договоров, заключенных в бумажном виде. С появлением определенных нововведений в законодательстве банк стремится сократить объем новых договоров, заключенных на бумаге». Справедливости ради, стоит отметить, что избавиться от обилия бумаг стремится не только ВТБ24, но и другие участники рынка. За годы работы в банках накапливаются архивы бумажных документов, которые нужно гдето хранить, вместе с тем они занимают много места, а поиски информации в них могут быть очень трудоемкими и затратными по времени. «Использование в нашем банке системы ЭДО началось в 2009 году. Первой задачей, которую ВТБ24 собирался решить с помощью системы электронного документооборота, стала задача управления архивом бумажных документов – клиентских досье. Задача возникла в связи с запуском в эксплуатацию собственного центра хранения документов и отсутствием в банке соответствующих технологий для управления хранением огромного количества бумажных досье с ежедневным приростом до 30 тыс. единиц», – вспоминает о первых шагах по внедрению СЭД Валерий Мендус (ВТБ24). НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ При внедрении СЭД нужно учитывать, что для правильного функционирования системы нужны собственные специалисты. В связи с этим возникает необходимость в дополнительном обучении сотрудников ИТ-подразделения, плюс к этому внедрение системы связано с определенными рисками, и не только экономическими. Вообще, работе с системой необходимо обучать весь персонал, поскольку нужно максимально исключить человеческий фактор. При вводе СЭД доступ к редактированию бумаг появляется у большого количества людей и очень важно, чтобы каждый сотрудник грамотно вводил данные. Переход на электронный документооборот должен осуществляться постепенно, нельзя оптимизировать все процессы сразу, для сотрудников это будет большим стрессом. Но даже при постепенном переходе необходимость в адаптации к новым технологиям воспринимается персоналом негативно. Сопротивление может выражаться в саботировании работы в новой системе документооборота, признают банкиры. Чтобы этого избежать, департамент контроля должен требовать отчета от сотрудников о проделанной работе, а стимулом к своевременному выполнению задач должны стать бонусы. В связи со всеми этими аспектами, достаточно сложно убедить руководство

UPGRADE

в том, что СЭД-проекты необходимы. Важно, чтобы руководитель осознавал, что это не просто новая программа, а совершенно новый принцип работы компании. И что система электронного документооборота, в случае ее правильного внедрения и использования, позволяет гораздо лучше контролировать все процессы, происходящие в банке. Сейчас при внедрении СЭД уже на первом этапе сокращается объем бумажного документооборота, создается единая база документов, в том числе нормативно-правовых, и единый архив по клиентской базе. На этой стадии снижается человеческий фактор, появляется формализованный процесс согласования бумаг и возможность быстрого поиска необходимых документов. «За 6 лет система ЭДО существенно эволюционировала, охватив более 10 функциональных блоков, в том числе электронные архивы документов по валютным сделкам и запросам государственных органов, электронный архив паспортов клиентов – физических лиц, архив электронных документов по проблемным кредитным сделкам, зарплатным проектам и договорам эквайринга. Отдельно стоит отметить автоматизацию с помощью СЭД бизнес-процессов согласования распоряжений на оплату по хозяйственным договорам и самих договоров. С системой активно работают несколько

тысяч человек, а получить по запросу отсканированный образ клиентского досье может практически любой из 30 тыс. сотрудников банка», – делится опытом Валерий Мендус (ВТБ24). На втором этапе создается единая информационная система, которая поддерживает интеграцию новых документов с уже существующими в банке системами. Что касается эффективности работы с СЭД и его окупаемости, то тут речь идет не только об экономической стороне вопроса. Конечно, затраты на курьеров, канцелярию, кадры, которые занимались ручными аспектами делопроизводства, бумагу и копировальное оборудование сократятся до минимума. Но основной эффект выражается не только в деньгах, но и в качественных изменениях внутри компании и в снижении рисков, например, недопущение риска просрочки согласования и заключения договоров, а также других, не менее существенных рисков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже банки, первоначально скептически относившиеся к этому новшеству, постепенно начинают приобщаться к электронному документообороту. В конце концов, как не раз отмечали в последнее время специалисты, современный банк – это ИТ-компания, оказывающая клиентам финансовые услуги, и ее работа немыслима без автоматизации, в том числе и работы с документацией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей САБАНОВ, заместитель генерального директора компании «Аладдин Р.Д.» «Юридическая сила» (ЮС) документа означает, что он способен влиять на правовые отношения и порождать правовые последствия. ЮС электронному документу (ЭД) придают обязательные реквизиты, идентификация издателя и автора электронной подписи (ЭП), подтверждение полномочий автора ЭП, подлинность и аутентичность ЭД. «Юридическая значимость» (ЮЗ) применительно к ЭД появилась благодаря развитию ИТ и появлению ЭДО, при этом ЮС и ЮЗ – совсем разные понятия. Разделим ЭДО банка на 3 типа: внутренний (обмен ЭД между сотрудниками), клиентский (сотрудники – клиенты) и «федеральавгуст 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ный» (банки – госорганы). Основная задача – создание единого пространства доверия ЮС (ЕПДЮС). Внутренний ЭДО: ЕПДЮС может быть введено внутренним распоряжением банка. Локальная замкнутая сеть может стать основой ЕПДЮС. Если доменная структура развернута, то согласно 63-ФЗ, может быть использована простая ЭП, формируемая, например, встроенным CA в составе сервера Microsoft. Клиентский ЭДО: в корпоративных системах 63-ФЗ допускает применение усиленной ЭП. Крупные банки разворачивают сертифицированный удостоверяющий центр (СУЦ). Для идентификации и аутентификации клиентов, а также снижения рисков компрометации закрытых ключей аутентификации и ЭП рекомендуем выдавать клиентам ключевые носители JaCarta наряду с применением системы управления для автоматизированной смены ключей и учета выданных СКЗИ. «Федеральный» ЭДО: согласно 63-ФЗ и 210-ФЗ, необходимо применение усиленной квалифицированной ЭП, что обязательно требует разворачивания СУЦ с последующей аккредитацией в Минкомсвязи или использования стороннего аккредитованного УЦ. upgrade

101

UPGRADE

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

Цифровые технологии меняют банковскую реальность Общение банка и клиента в несколько касаний пальцев текст

Оксана Дяченко

Говоря о банке будущего, мы нередко представляем некую виртуальную организацию, которая способна постоянно быть рядом с клиентом и удовлетворять все возникающие у него потребности в финансовых услугах, причем оперативно и результативно. Банк будущего невозможен без высоких технологий. Мы уже сейчас видим, что информационные технологии очень сильно влияют на все аспекты банковской жизни. Некоторые эксперты заявляют о том, что банки превращаются в ИТ-компании с банковской лицензией. В нашей стране, как и по всему миру, технологии становятся решающим фактором для привлечения клиентов. Уже сейчас посредством любого технического устройства – компьютера, планшета, мобильного телефона и т.д. есть возможность удовлетворять все возникающие потребности клиентов банков быстро, эффективно и в круглосуточном режиме. Неслучайно любое описание банка будущего не обходится без таких понятий, как интернет-банк и мобильный банкинг. Конечно, банки вряд ли откажутся от филиалов и отделений, но свои сети они будут либо сокращать, либо поддерживать в нынешнем состоянии, не увеличивая количество точек продаж. Оставшиеся офисы, вероятно, будут еще более ориентированы на самообслуживание, на удобные и быстрые процессы совершения операций, возможно, в них будут продаваться наиболее сложные банковские продукты. Интересно, что в настоящее время в Европе и США начали открываться экспериментальные отделения, которые спроектированы совершенно иначе, чем традиционные офисы. В таких отделениях присутствует большое количество различных устройств самообслуживания – от классических банкоматов до многофункциональных мультитачтерминалов. Отделение делится на несколько зон. С одной стороны, это 102

upgrade

уютные зоны работы с консультантами, оборудованные мультитач-столами, большими мониторами, средствами бесконтактной аутентификации и электронной подписи. С другой стороны, это зоны самообслуживания для более долгих операций, зоны самостоятельного изучения продуктов и услуг, оснащенные интерактивными панелями. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-БАНКА Информационные технологии будут играть главную роль в банке будущего. Например, технологии интернет-банка уже сегодня изменили банковскую реальность и стали мощным фактором не только привлечения, но и удержания клиентов. Технологически образованные и ценящие свое время клиенты больше не хотят обращаться в банковские отделения за стандартными операциями и предпочитают совершать все самостоятельно через интернет-банк в удобное для них время и фактически в любом месте. Конечно, следует сделать оговорку, что данная тенденция характерна для крупных городов нашей страны. В системе интернет-банкинга очень хорошо развиты платежные функции, включая мгновенные платежи. По прогнозам банковских экспертов, прирост активной аудитории в интернет-банке составит около 40-50% в год. «Интернет становится повседневным и обыденным, люди оплачивают покупки и услуги в интернете: это все более и более удобно, экономит и силы, и время», – отмечает директор департамента розничного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКа Андрей Борискин. В настоящее время посредством интернет-сервисов оплачивается уже большая доля коммунальных платежей, платежей за телефон, интернет, телевидение и т.д. Цифровые технологии развиваются стремительными темпами, и сейчас мы наблюдаем, как ДБО из дополнительного ка-

нала обслуживания становится основным, говорит заместитель начальника департамента систем дистанционного банковского обслуживания Пробизнесбанка (ФГ Лайф) Денис Кравченко. Он отмечает, что все больше клиентов банков признают положительные стороны дистанционного обслуживания: это экономит время, энергию, силы и т.д. А банки, стремясь сократить расходы, активно работают над расширением функционала своих систем ДБО. По мнению экспертов, в будущем продолжится качественный и количественный рост интернет-банкинга. Качественный рост будет заключаться в том, что все больше банков будут внедрять новые сервисы и дорабатывать существующие системы, чтобы предложить клиентам полноценный, удобный и безопасный способ управления своим счетом через интернет. Говоря о качестве электронного банкинга, нельзя забывать и о тарифах. Некоторые банки полностью перешли на бесплатное обслуживание. Бесплатное подключение, бесплатные денежные переводы – все это существенно повышает лояльность клиента и стимулирует его пользоваться банковскими сервисами. Количественный рост будет выражаться в увеличении числа клиентов, которые активнее станут пользоваться подобными сервисами. Можно представить, что интернетбанк будущего – это некий единый сайт для управления, планирования и сохранения всех семейных финансов, включая оплату всевозможных услуг. Интернет-банкинг должен не просто давать возможность проводить операции, а стать помощником в управлении финансами клиента. МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ По мнению ряда экспертов, очень быстрыми темпами будет развиваться мобильный банкинг, в рамках которого более НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

UPGRADE

тесным станет сотрудничество банков с телекоммуникационными компаниями. Все крупные банки, ориентированные на активное развитие розницы, предлагают своим клиентам воспользоваться преимуществами мобильного банкинга. При этом мобильный банк сегодня рассматривается не только как сервисная составляющая продукта, с помощью которой можно посмотреть остатки на счете или заплатить за какие-то услуги, но и как мобильное отделение банка «в кармане». Конечно, в настоящее время число предоставляемых банковских услуг через мобильные приложения находится на достаточном уровне только у лидеров данного сегмента рынка. В той или иной степени в них есть весь основной функционал для клиента по управлению счетами, картами, подключению дополнительных сервисов, подаче заявок на кредит и т.д. Учитывая правильное позиционирование, должную степень безопасности, грамотный дизайн, привлекательность использования таких приложений должна только возрастать. И банки действительно стараются совершенствовать свои мобильные приложения. Например, с 1 июня 2015 года клиентам Альфа-Банка доступна новая версия мобильного банка «Альфа-Мобайл». Для комфорта пользователей был изменен дизайн приложения и

введены новые современные функции. В частности, появилась возможность входа в мобильный банк по отпечатку пальца – это более удобный и безопасный способ авторизации клиента в системе. Чтобы выполнить платеж по шаблону, теперь достаточно одного «смахивания». Еще одна новинка – в разделе «карты», где теперь каждая карта отличается по дизайну, чтобы их было легче находить в списке. «Новый дизайн нашего мобильного банка отвечает духу времени и пожеланиям пользователей, которые присылают нам свои отзывы. Это важный шаг в череде улучшений в «АльфаМобайле», но уже сейчас мы работаем над новыми изменениями. Потому что динамичный образ жизни наших клиентов требует отличного мобильного банковского сервиса», – говорит начальник управления развития мобильных сервисов Альфа-Банка Андрей Алексахин. Растет число пользователей мобильных устройств с доступом в интернет. Уже сейчас мы наблюдаем увеличение интернет активности с мобильных устройств. Посмотреть свою страничку в Facebook, написать заметку в Twitter можно уже без помощи компьютера. Специалисты считают, что мобильный банкинг будущего станет легким и доступным, он позволит вы-

полнять любые операции в один-два клика, обеспечит полный контроль над счетами и платежными картами. В нем будут использоваться все последние достижения технической мысли для решения насущных задач клиентов финансово-кредитных организаций. БУДУЩЕЕ ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ БАНКИНГОМ Эксперты единодушны в своем мнении: развитие ДБО – крайне перспективное направление, именно оно будет определять облик банка будущего. Технологии в сфере дистанционных услуг развиваются очень быстро, и общий рынок финансовых услуг движется именно в сторону online. Происходит это благодаря очевидным преимуществам ДБО. Во-первых, сокращаются расходы на открытие и обслуживание отделений и офисов. Во-вторых, появляется возможность охватить клиентов не только в точках присутствия финансово-кредитной организации, но и по всей стране. В-третьих, возникает такое преимущество, как недорогая и качественная круглосуточная поддержка клиентов семь дней в неделю в любой точке мира. Наконец, удаленное обслуживание гораздо эффективнее по сравнению с традиционным в офисе банка, так как ни один банк не в состоянии вместить в своих офисах десятки тысяч клиентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, заместитель директора департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style Softlab Сегодня в мире количество вызовов в call-центрах и обращений в офисы сокращается, пользователи все чаще проявляют интерес к удаленным каналам обслуживания. Их привлекают такие сервисы и услуги, как наличие мобильных приложений, PFMфункциональности, возможность совершать переводы с помощью мобильных мессенджеров, а также более удобные способы аутентификации, например, биометрические. В ближайшем будущем авторизация по отпечатку пальца, через распознавание голоса или черт лица, вероятно, станет август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

привычным способом подтверждения операций в интернет- или мобильном банке. Пространство личного кабинета в интернет-банке, очевидно, превратится в рекламную площадку финансового учреждения для предложения клиентам подходящих услуг в режиме онлайн, также будут востребованы опции «Личный кабинет для детей» и «Семейный доступ». Рост спроса на услуги ДБО заставит банки пересмотреть концепции офлайновых офисов. В будущем отделения, скорее всего, будут предназначены для обслуживания vip-клиентов. Невозможно на 100% спрогнозировать, какие именно сервисы и системы потребуются банкам через 10-15 лет. И все же разработчикам ПО стоит попытаться подстраховать себя. К примеру, на основе нашей омниканальной платформы InterBank RS, позволяющей предоставить банкам функциональность интернети мобильного банкинга для физических и юридических лиц, фронт-офисных систем, решений для автоматизации факторинговых операций, мы можем реализовать практически любой сервис ДБО. upgrade

103

UPGRADE

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будущее за Orange В преддверии вступления в силу изменений в законодательстве, предписывающих обеспечить обработку и хранение персональных данных российских граждан на территории РФ начиная с 1 сентября 2015 года, Orange Business Services расширил портфель облачных услуг текст

Екатерина Чернышева

Международный сервис-провайдер Orange Business Services презентовал в России облачный сервис нового поколения Flexible Computing Advanced, предоставляемый по модели IaaS. Преимущество данной платформы в том, что компании могут создавать собственную инфраструктуру внутри виртуального дата-центра. Проект был разработан c учетом растущего спроса на облачные услуги, вызванного в том числе принятыми поправками в законодательстве об обработке и хранении данных российских граждан на территории РФ. Спрос среди российских компаний на облачные услуги растет с каждым годом. Согласно исследованию iKS-Consuiting, объем облачных услуг в 2014 году составил 1,3 млрд рублей, показав 39-процентный рост по отношению к аналогичному показателю, зафиксированному по итогам 2013 года. Несмотря на то, что рынок решений IaaS находится на ранней стадии развития, в ближайшие годы темпы его роста будут достаточно высокими и составят порядка 27%. «В данной ситуации новое предложение IaaS от Orange на базе ЦОД высокого уровня надежности при обеспечении SLA будет востребовано и может в дальнейшем способствовать преодолению опасений клиентов в отношении облачных услуг», – подчеркивает аналитик iKS-Consuiting Татьяна Темкина. Специалисты полагают, что к 2018 году объем рынка IaaS достигнет 3 млрд рублей. Облачный сервис нового поколения Flexible Computing Advanced ориентирован на крупные российские и транснациональные компании. Данная платформа уже применяется в странах присутствия Orange. Новая услуга представля104

upgrade

ет собой вычислительную платформу. Благодаря порталу самообслуживания клиенту Orange понадобится всего один ИТ-специалист для управления инфраструктурой. Подход «pay-as-you-go» позволит платить только за фактически потребляемые ресурсы, что важно в текущей экономической ситуации. Коммерческий директор Orange Business Services Оливье Кессон уверен: российский рынок очень важен для международной компании. «У Orange в России растет бизнес, более 1000 сотрудников компании работают в 36 крупных городах России. Наш головной офис рассматривает российский рынок как ключевой. Именно по этой причине мы продолжаем инвестировать в развитие бизнеса в России, и в одно из наших ключевых направлений – облачные технологии», – поясняет Оливье Кессон. Оливье Кессон заявил о том, что основная причина, по которой российский бизнес готов перейти на облака, заключается в оптимизации затрат. «Текущий кризис открывает для многих организаций новые горизонты. Если рассматривать его как возможность продолжать двигаться, расширять свой охват, то бизнесу приходится оптимизировать бюджет. В этом случае оптимальным для компаний является переход на облака. Такой политики придерживаются представители бизнеса, ориентированные на розничную торговлю и банковскую индустрию. У нас очень много клиентов, которые работают в этих секторах», – отметил коммерческий директор Orange. Со слов Оливье Кессона известно, что учитывая экономическую обстановку, компаниям приходиться открывать и закрывать свои филиалы. При этом если

бы каждый раз им приходилось перевозить свое коммуникационное оборудование, то это увеличивало бы их затраты. Когда вся инфраструктура находится в облаке провайдера – это дает бизнесу дополнительную гибкость. Orange обладает более чем 20-летним опытом в сфере облачных инфраструктур. Более 1 200 экспертов компании в облачных технологиях обслуживают более 300 транснациональных корпораций и 8 000 предприятий малого и среднего бизнеса в разных странах. Облачные сервисы предоставляются на базе 20 центров обработки данных, расположенных по всему миру. Центры обслуживания клиентов функционируют во Франции, России, Бразилии, Египте, Индии, Республике Маврикий и еще 24 регионах, в режиме 24/7, предоставляя доступ клиентам к ключевым операционным ресурсам и услуги службы поддержки. Важным для клиентов в использовании облачных услуг является доступность и безопасность. Ключевым отличием облачного решения от оператора связи является доступ к сервису через каналы связи Orange, что позволяет гарантировать качество предоставления сервиса на всех участках сети («end-toend SLA»). «Для каждого клиента выделяется специальная команда, которая работает с ним на всех этапах проекта, помогает оценить риски, связанные с миграцией персональных данных в облачную инфраструктуру. Как часть международной группы Orange, мы задействуем нашу глобальную экспертизу и многолетний опыт ведения подобных проектов, мы работаем в России в соответствии с международными стандартами обслуживания», – добавляет Оливье Кессон. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эталон для всех? Выполнение требований стандарта Банка России по информационной безопасности несовместимо с ресурсами малых финансово-кредитных организаций текст

Альбина Булатова

В середине 2014 года Банк России выпустил обновленный стандарт по ИБ (СТО БР ИББС), скорректированный с учетом изменений в законодательстве о персональных данных. Среди основных целей стандартизации – установление единых требований по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации, повышение доверия к банковской системе и поддержание ее стабильности, достижение адекватности мер защиты реальным угрозам ИБ. Руководители ИБ-управлений и профильных департаментов банков высоко оценивают работу регулятора рынка по унификации требований. В то же время абсолютное соответствие требует значительных затрат, что сомнительно в случаях, когда речь 106

upgrade

идет о небольших организациях. Впрочем, сам регулятор ранее пояснял, что рекомендации ЦБ позволяют банкам оценить риски для их бизнеса. Полное соблюдение стандарта – достижимая цель только для крупных и средних игроков. Рискам информационной безопасности, особенно в кризисные периоды, банки уделяют ровно столько внимания, сколько того требует объективная реальность для каждой отдельной организации. Но какой бы удобной ни была система платежей, в случае если она уязвима для кибератак, потеря интереса клиентов гарантирована. Вопросы информационной безопасности давно обрели всеобщий характер, поскольку затрагивают интересы каждого. Поэтому сегодня многие руководители ответ-

ственно подходят к вопросам защиты информации, и в этом смысле стандарт Банка России по ИБ только в помощь, поскольку создает единый подход к обеспечению защиты данных. По сведениям МВД России, в 2014 году на территории РФ было зарегистрировано 11 000 преступлений, связанных с мошенничеством в Интернете и информационной среде. Как и в прежние годы, основным мотивом киберпреступлений является получение материальной выгоды. По словам начальника бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексея Мошкова, в среде правонарушителей в качестве средства для получения конфиденциальной информации широко используются мобильные платформы с применением вредоносных программ для хищения средств с банковских счетов при помощи систем мобильного банка. «Складывающаяся ситуация представляет серьезную угрозу, дискредитирует сетевой бизнес и подрывает доверие пользователей к электронным платежам», – заявляет Алексей Мошков. Комплекс документов СТО БР ИББС носит рекомендательный характер, представляя собой набор лучших практик, выработанных Центробанком совместно с остальными госрегуляторами (ФСБ России, Роскомнадзор и др.) и самими кредитными организациями. Тем не менее большое количество руководителей ИБ-управлений банков не спешат с внедрением требований стандарта, поскольку он добровольный и, по словам экспертов, содержит ряд минусов. Некоторым участникам рынка пришлось оптимизировать затраты на информационную безопасность в новых экономических условиях, так как в криНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

БЕЗОПАСНОСТЬ

зисный период на первый план выходят другие риски. Остальные участники рынка придерживаются курса на выполнение рекомендаций регулятора, проводя соответствующие аудиты, поскольку иных комплексных подходов на сегодняшний день в Российской Федерации не существует. Начальник отдела информационной безопасности МОСОБЛБАНКа Алексей Ермаченков считает, что стандарт Банка России нуждается в обновлении, что связано с несколькими факторами. «Дело в том, что в стандарте предусматривается наличие не одного документа политики информационной безопасности, а множества, – поясняет эксперт. – С другой стороны, в прежнем, более компактном наборе документов устанавливалась возможность уменьшения количества защитных мер, то есть их эффективность повышается за счет этого. СТО БР ИББС увеличивает количество различных точек контроля (защитных мер), но при этом уделяет мало внимания качеству их реализации. Поэтому, на мой взгляд, внедрять политику ИБ согласно такому количеству требований очень затратно». Между тем изменение стандарта – это прерогатива не Банка России, а Комитета по стандартизации, замечает Алексей Ермаченков. Стандарт создавался как компиляция разных документов, и теперь, когда банки уже серьезно вложились в его внедрение (провели оценки соответствия, выстроили опре-

UPGRADE

деленные защитные меры), изменения и отмена части защитных мер вызовут у собственников банков вопрос: как та или иная защитная мера появилась, если потом выяснилось, что она не очень эффективная? Исходя из этого Комитету по стандартизации и Центробанку (который рекомендует Стандарт и предлагает к нему присоединяться) довольно тяжело вносить какие-либо серьезные концептуальные изменения. На текущий момент это представляет серьезную проблему. В то же время в МОСОБЛБАНКе, как и в ряде других кредитных организаций, от планов по соответствию стандарту отказываться не собираются. «Пусть мы его и критикуем, но альтернативы просто не существует. Поэтому его можно и нужно обсуждать, чтобы он развивался, – считает Алексей Ермаченков. – Однако требуемый Центробанком уровень соответствия стандарту, с моей точки зрения, несколько завышен. Возможно, целесообразно несколько изменить методику оценки, сделать ее более гибкой, поскольку многие защитные меры, которые эффективны для мелких игроков, в крупных не работают, и наоборот. Ведь в России кредитные организации пока достаточно разнообразны». Начальник управления информационной безопасности M2M Прайвет Банка Сергей Козлов видит основную сложность в большом количестве требований стандарта, которые не всегда

соответствуют возможностям и интересам организаций. «Требования ориентированы на крупные банки – небольшим игрокам тяжело обеспечить соответствие нормативам из-за нехватки ресурсов. Смягчение этих требований и возможность проявлять большую самостоятельность с учетом риск-ориентированного подхода повысит практическую эффективность и привлекательность стандарта для организаций банковской системы России, – замечает эксперт. – В то же время стоит отметить безоговорочное преимущество стандарта в части установления единых требований по обеспечению информационной безопасности банков с учетом отраслевой специфики, на основе мирового и отечественного опыта в сфере управления информационной безопасностью. При должном их выполнении это позволяет организациям соответствовать многочисленным требованиям различных регуляторов в рамках одной системы обеспечения информационной безопасности». И все же при наличии комплексного подхода, единого рецепта по стратегии информационной безопасности на основе стандарта Банка России, должен иметь место и персональный подход. «Политика ИБ должна формироваться каждый раз индивидуально под каждую организацию в зависимости от уровня ее зрелости и бизнес-процессов», – считает начальник управления ИБ СМП Банка Павел Головлев.

www.optimus-group .ru info@optimus-group .ru kuzminanat@yandex.ru 8 (495) 785-88-30 8 (910) 400-18-89

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

107

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ

Компания «Антивирусный Центр» совместно с ведущими разработчиками мирового уровня провела road show для своих заказчиков в форматах бизнес-завтраков и семинаров по крупнейшим городам России: Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. В мероприятиях приняли участие представители компаний-разработчиков: «Аладдин Р.Д.», «Invea-Tech» и «Лаборатория Касперского», которые совместно со специалистами в области информационной безопасности «Антивирусного Центра» познакомили аудиторию с новейшими разработками и решениями для контроля эффективной работоспособности и повышения информационной защищенности корпоративных сетей. Эксперты также разобрали кейсы и в формате свободных дискуссий обсудили с участниками вопросы бизнеса, назревшие задачи и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в процессе работы, в том числе: аудит информационной безопасности предприятий, защита персональных данных, видеонаблюдение и т.д. Серия мероприятий собрала участников из таких областей, как финансы, энергетика, телеком, производство, промышленность, транспорт, медицина, государственный сектор. Генеральный директор ООО «Антивирусный Центр» Наталья Слободенюк подчеркнула: «Наша компания 17 лет является ведущим поставщиком программного обеспечения и ИТ-услуг на территории России и стран СНГ. Являясь специалистами и экспертами в области информационной безопасности и построения ИТ-инфраструктуры, мы считаем себя ответственными за оперативное информирование компаний о возможных кибер-опасностях для их бизнеса и реализацию решений для предотвращения подобных инцидентов». Представители компании INVEA-TECH, лидера в области решений по мониторингу сетей, специально приехали из Чехии, чтобы лично представить свои высокотехнологичные продукты. Мартин Шибл 108

upgrade

раскрыл тему новых решений по мониторингу и анализу поведения крупных корпоративных сетей, а также защите от DDoS-атак, предназначенных в первую очередь для телеком-, интернет-, сервис-провайдеров и банковского сектора. Крупные корпорации, присутствовавшие на road show, особенно заинтересовала тема мониторинга сети, отчасти также и потому, что ранее решения такого класса не были доступны на российском рынке. КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА ТЕПЕРЬ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ JACARTA PKI ПРИ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ДБО BSS

BSS завершила проект по внедрению электронных ключей JaCarta PKI разработки «Аладдин Р.Д.» в систему ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ELBRUS Internet» Райффайзенбанка. Электронные ключи линейки JaCarta PKI предназначены для строгой двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищенным информационным ресурсам и безопасного хранения ключей и ключевых контейнеров программных СКЗИ. Кроме того, устройства поддерживают полный набор западной и сертифицированной отечественной криптографии. Ранее для защищенной работы в системе «ELBRUS Internet» корпоративные клиенты Райффайзенбанка использовали eToken PRO (Java) 72K от «Аладдин Р.Д.». Чтобы удовлетворить ключевым требованиям одного из крупнейших универсальных банков России, в которые наряду с функциональностью и удобством использования входит высокий уровень информационной безопасности при работе клиентов в системе, проектной командой было принято решение интегрировать в систему ДБО «ELBRUS

Internet» поддержку электронных ключей нового поколения JaCarta PKI. НОРДЕА БАНК – НОВЫЙ ПАРТНЕР ПЦ «КАРТСТАНДАРТ»

Процессинговый центр «КартСтандарт» (входит в ГК ЦФТ) приступил к обслуживанию операций по картам Нордеа Банка, входящего в ТОП-30 крупнейших банков России по объему активов. Новый процессинг обеспечивает максимально гармоничное взаимодействие с АБС и системой дистанционного обслуживания частных клиентов банка, разработчиком которых также является ГК ЦФТ. Партнерство ГК ЦФТ с Нордеа Банком продолжается уже более пяти лет и началось с перехода кредитной организации на АБС «ЦФТ-Банк». В марте текущего года запущена новая версия системы интернетбанкинга Nordea online на платформе Faktura.ru. Это позволило банку не только расширить функционал обновленного дистанционного канала, но и оптимизировать ИТ-архитектуру за счет комплексного решения от одного вендора. Перевод обслуживания карточной эмиссии в процессинговый центр «КартСтандарт», также входящий в ГК ЦФТ, является логичным продолжением процесса гармонизации ИТ-ландшафта Нордеа Банка и оптимизации технологических процессов. «Миграция карточного портфеля Нордеа Банка на процессинг «КартСтандарт» является частью реализации стратегического партнерства банка с ГК ЦФТ и призвана создать хорошо сбалансированное и глубоко интегрированное ИТ-пространство, позволяющее использовать для развития бизнеса самые современные технологии», – комментирует заместитель председателя правления Нордеа Банка Андрей Мальцев. «Мы рады сотрудничеству с Нордеа Банком, одной из ведущих кредитных организаций на российском рынке. Уверена, что ПЦ «КартСтандарт» обеспечит новому партнеру качественное обслуживание, а комплекс решений от одного поставщика НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

сделает ИТ-составляющую банка максимально эффективной», – отмечает исполнительный директор ПЦ «КартСтандарт» Майя Глотова. RAEX («ЭКСПЕРТ РА») И CNEWS ANALYTICS ПОДТВЕРЖДАЮТ УСПЕХИ ГК BSS

RAEX и CNews Analytics подвели итоги развития российского ИТ-рынка в 2014 году. В списках обоих агентств группа компаний BSS существенно укрепила свои позиции. Так, по данным RAEX, BSS поднялась на девять пунктов в списке крупнейших групп и компаний в области ИКТ, вошла в ТОП-5 по дистрибуции, в ТОП-15 разработчиков ПО и в ТОП-30 компаний по оказанию услуг в области ИТ. В рейтинге CNews Analytics ГК BSS вошла в ТОП-10 крупнейших ИТразработчиков России и прибавила четыре пункта в глобальном списке крупнейших ИТ-компаний России 2014 года. «В непростое для многих клиентов BSS время спрос на наши решения остается стабильно высоким, – прокомментировал результаты генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко. – В 2014 году мы серьезно укрепили свои позиции в области разработки и внедрения систем ДБО, существенно обновили продукты и улучшили работу производственного блока. BSS сфокусировалась на проектном управлении, экспертизе UX/UI, на изучении современных и будущих потребностей финансовых организаций. Мы используем в нашей работе международный опыт, и благодаря этому мы рассчитываем на дальнейший рост бизнеса». МНОГООКОННЫЙ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС: НОВЫЙ УРОВЕНЬ УДОБСТВА АБС RS-BANK V.6

R-Style Softlab продолжила разработку веб-интерфейса для основных подсистем АБС RS-Bank V.6. Компания создала новую графическую оболочку модуля «Реавгуст 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

гламентируемая отчетность», входящего в автоматизированную банковскую систему и предназначенного для автоматизации процесса подготовки банками отчетов ЦБ. Решение с обновленным пользовательским интерфейсом было переименовано в «Отчеты ЦБ». Данная подсистема стала третьим обладателем нового лица АБС RS-Bank V.6 вслед за модулями «Автоматизированные регистры налогового учета» (АРНУ) и «Единое окно». Каждое решение отвечает за ключевые и наиболее востребованные функции автоматизированной банковской системы: формирование отчетности по требованию регулятора; налоговый учет по операциям банка с ценными бумагами; взаимодействие операциониста отделения с клиентами кредитного учреждения. Новый визуальный формат «Отчетов ЦБ» обеспечил возможность одновременной работы пользователя системы с любым количеством открытых отчетов и справочников, удобную навигацию между ними, наглядность процесса сопоставления данных, использование различных фильтров и создание собственных и доступное отображение свойств отчетов. ВЛАДПРОМБАНК ПРЕДЛОЖИЛ СВОИМ ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ СЕРВИС

Специалисты ГК ЦФТ завершили проект по переводу сервиса «Интернет-банк для частных клиентов» ООО «Владимирский промышленный банк» на аутсорсинговые мощности ДБО-провайдера Faktura.ru. Владпромбанк, основанный в ноябре 1990 года под названием «Сунгирь», за годы работы глубоко интегрировался в экономику Владимирской области. По данным ЦБ РФ на 1 июня 2015 года банк входит в ТОП-250 финансовых организаций РФ по объему депозитов физических лиц, а также является лидером по всем ключевым показателям деятельности во Владимирской области. Ретроспектива активного сотрудничества Владимирского промышленного банка и ГК ЦФТ наглядно иллюстрирует стремление банка к активному развитию бизнеса за счет использования самых современных технологических сервисов. Так, в апреле 2013 года клиентам банка стали доступны отправка и получение мгновенных денежных переводов по системе «Золотая Корона» во всей филиальной сети. Затем, в октябре 2014 года,

банк приступил к эмиссии карт международной платежной системы MasterCard на мощностях ПЦ «КартСтандарт» под спонсорством РНКО «Платежный Центр». В июне 2015 года Владпромбанк присоединился к централизованной системе автоматизированного начисления, сбора и обработки платежей от населения – Федеральной Системе «Город». Сегодня набор сервисов, предоставляемых ГК ЦФТ, пополнился системой интернет-банкинга Faktura.ru.

upgrade

109

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Теперь клиентам Владпромбанка помимо полного комплекса базовых возможностей сервиса стали доступны такие возможности, как анализ расходов, мгновенные денежные переводы, регулярные платежи, автоматические уведомления о налогах и штрафах ГИБДД, мобильные приложения для устройств на базе Android и iOS, а также приложение для Apple Watch. «Сотрудничая с ГК ЦФТ с 2013 года, мы следили за тем, как динамично развиваются продукты Faktura.ru, вбирая в себя самые лучшие и проверенные рынком технологии и сервисы. Такая модель развития идеологически близка нашему банку, поэтому, когда встал вопрос о замене системы ДБО для частных клиентов, выбор пал на решение ГК ЦФТ», – отметил заместитель председателя правления ООО «Владимирский промышленный банк» Игорь Травичев. АО «КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК» (UCS) ПРОШЛА СЕРТИФИКАЦИЮ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА PCI DSS 3.0

АО «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS) и компания «Инфосистемы Джет» (многолетний партнер UCS и аккредитованный QSA-аудитор) сообщают об успешной ресертификации UCS по требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS 3.0. Прохождение сертификации в очередной раз доказало высокий уровень безопасности среды данных платежных карт, а также надежность управления ИБ и мер ее обеспечения в компании. Сертификационный процесс затронул процедуры управления инцидентами, анализа рисков, безопасного хранения, обработки и передачи данных карт. Был проведен полный аудит многокомпонентной ИТинфраструктуры, ответственной за обра110

upgrade

ботку данных платежных карт, в частности, систем, участвующих в процессах хранения, передачи и обработки данных платежных карт, и средств защиты информации, обеспечивающих безопасность среды данных платежных карт. «Мы, как ведущий процессор на российском рынке, ежедневно обслуживающий более 1,9 млн операций с платежными картами, уделяем большое внимание вопросам обеспечения безопасности платежей и предоставления качественного сервиса нашим клиентам, – комментирует директор управления внутреннего контроля и аудита компании UCS Марина Никулина. – Подтверждение соответствия требованиям международных платежных систем служит еще одним доказательством надежности процессингового центра UCS для наших клиентов и партнеров». «Ресертификация по требованиям новой версии стандарта PCI DSS 3.0 часто требует внедрения ряда организационных мер, процедур и технических средств обеспечения безопасности. Однако специали-

сты UCS, руководствуясь принципами эффективности ИБ, динамично актуализируют системы защиты с учетом непрерывности процессов безопасности и изменяющегося ИТ-ландшафта компании. Благодаря этому переход к новой версии стандарта оказался абсолютно безболезненным, а ресертификация – традиционно успешной», – резюмирует руководитель направления Security Сompliance центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Козлова. ФИЛОСОФИЯ NEOFLEX INTEGRA В M2M PRIVATE BANK

В 2014 году «Неофлекс» анонсировала появление нового продукта – Neoflex Integra, разработка которого велась с вы-

деления групп сервисов по бизнес-направлениям. В основе него лежит общая каноническая модель, содержащая необходимый перечень прикладных объектов и связи между ними. Причем отдельные сервисы объединяются в бизнес-процессы по направлениям деятельности финансовой организации (ДБО, кредитный конвейер, банковские операции). Проект в M2M Прайвет банке стал одним из внедрений Neoflex Integra, в рамках которого были интегрированы следующие информационные системы банка: ДБО, бэк-офисная АБС и CRM, а также внешний процессинг для обслуживания пластиковых карт. В результате у клиентов M2M Прайвет банка появился новый, существенно более удобный, современный сервис ДБО и повысилось качество обслуживания. В частности, благодаря продукту Neoflex Integra добавлена возможность исполнения внутренних переводов и конверсионных операций по счетам клиентов банка в режиме 24/7, а онлайн списание средств с карт исключило риски вывода клиентов в технический овердрафт. По словам директора департамента ИТ банка Алексея Пискунова и начальника отдела интернет-технологий и интеграции Виктора Плющева, специалисты компании «Неофлекс» сработали на высоком профессиональном уровне, проявив себя в процессе реализации проекта гибкой, слаженной командой, максимально ориентированной на нужды заказчика и заинтересованной в наиболее эффективном и оперативном решении возникающих задач. В результате внедрение Neoflex Integra было завершено в кратчайшие сроки: всего за три месяца, а не за пять, как планировалось изначально. «Мы предложили банку оптимальное решение его бизнес-задачи и показали себя как надежного партнера. Со своей стороны, банк проявил себя очень компетентным заказчиком, обеспечив высокое качество первоначальной постановки задачи и разумную гибкость в процессе ее реализации. Благодаря применению преимуществ продуктового подхода – Neoflex Integra, а также высокому профессионализму команды, реализовавшей данный успешный проект, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с банком», – сказал партнер, руководитель практики SOA компании «Неофлекс» Алексей Макеев. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ август 2015

акцент

6 8 9 10 11

Платежная система CONTACT – 1 августа 1999 года Металлинвестбанк – 2 августа 1993 года МЕТКОМБАНК – 2 августа 1993 года Руслан Исеев, председатель правления Банка Жилищного Финансирования – 2 августа Нордеа Банк – 3 августа 1994 года Банк «Развитие-Столица» – 3 августа 1994 года Надежда Савинская, начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу – 4 августа Международный акционерный банк – 4 августа 1992 года Татьяна Нестеренко, первый заместитель министра финансов Российской Федерации – 5 августа Банк «Уральский финансовый дом» – 5 августа 1990 года Владимир Гудков, президент, председатель совета директоров Инвестторгбанка – 6 августа

2015

август

Микаил Шишханов, председатель Совета директоров, член Комитета по стратегии и корпоративному управлению БИНБАНКа – 6 августа Татьяна Захарова, председатель правления АО Банк «Национальный стандарт», член Совета директоров ПАОКБ «РусЮгбанк» – 8 августа Александр Антохин, заместитель председателя правления НЗБанка – 8 августа Михаил Кузовлев, председатель правления АКБ «Российский капитал» – 8 августа КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) – 9 августа 1993 года Максим Сойфер, председатель правления Газбанка – 10 августа Сергей Капустин, заместитель председателя правления, член правления ОТП Банка – 10 августа ИНТЕРПРОМБАНК – 11 августа 1995 года Александр Вихров, главный исполнительный директор Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» – 11 августа Сергей Облогин, председатель правления ЮГ-Инвестбанка – 12 августа

Павел Медведев, финансовый омбудсмен РФ 5 августа 1990 года

август 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

11 августа 1995 года

13 августа

банковский календарь

111

август

18 августа 1995 года

112

банковский календарь

28 27 26 25 24 23 29 30

Павел Медведев, финансовый омбудсмен РФ – 13 августа Виталий Вавилин, президент, председатель правления банка «ГЛОБЭКС» – 15 августа DIRECTUM – 15 августа 2003 года Гранд Инвест Банк – 17 августа 1994 года Банк «Адмиралтейский» – 17 августа 1994 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – 19 августа 1992 года Гафур Нигматулин, генеральный директор DIRECTUM – 20 августа Нина Чупрынникова, председатель правления банка «Кубань Кредит» – 21 августа Александр Торбахов, заместитель председателя правления Сбербанка – 22 августа Лето Банк – 23 августа 2012 года Александр Хандруев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России – 23 августа

акцент

22 21 20 19

2015

Сергей Бажанов, президент, председатель совета директоров Международного банка Санкт-Петербурга – 23 августа Татфондбанк – 24 августа 1994 года Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка – 25 августа Наиля Тагирова, заместитель редседателя правления Татфондбанка – 26 августа Дмитрий Левин, председатель правления Банка Русский Стандарт – 27 августа САРОВБИЗНЕСБАНК – 28 августа 1992 года Ольга Арсентьева, заместитель председателя правления ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА – 29 августа Эльдар Самерханов, председатель правления Военно-Промышленного Банка (ВПБ) – 29 августа Андрей Дегтярев, председатель правления Абсолют Банка – 30 августа

Александр Хандруев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России

Дмитрий Левин, председатель правления Банка Русский Стандарт

23 августа

27 августа

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л август 2015

WWW.NBJ.RU 2 015 август

IPO

Bonds Investments M&A

Law www.eastlandcapital.com

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

We are moneywise