Национальный Банковский Журнал_06_2015 by National Banking Journal

6 (134) май 2015

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ДЕРЖАТСЯ 8 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ПОД/ФТ

стр. 74

№ 6 (134) июнь 2015 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ

заместитель председателя

исполнительный вице-президент

госкорпорации Внешэкономбанк

Ассоциации российских банков

РУСЛАН ГРИНБЕРГ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

директор Института экономики РАН

финансовый омбудсмен России

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ

сопредседатель «Деловой России»

заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ министр экономического развития РФ

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

АЛЕКСАНДР ШОХИН ГАГИК ЗАКАРЯН

президент Российского союза промышленников

президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Специальный корреспондент: Таисия Мартынова martynova@nbj.ru Журналист: Иван Скогорев i_skogorev@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Полина Кораблина

Заместитель генерального директора: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Коммерческий директор: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Оксана Пугачева pugacheva@nbj.ru Директор по коммерческим проектам: Елена Гилунова gilunova@nbj.ru Директор по работе со стратегическими партнерами: Екатерина Бузенкова buzenkova@nbj.ru Административный директор: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru PR-менеджер: Елена Катруха pr@nbj.ru И. о. директора по развитию сайта www.nbj.ru: Олег Горожанкин gorozhankin@nbj.ru Руководитель отдела распространения: Виталий Патраков patrakov@nbj.ru Административная группа: Александр Федоров, Родион Шарыпов

Адрес редакции: 111401, Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3. Тел./факс: (495) 221-88-15. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 45 000 экз. Отпечатан в типографии «Немецкая фабрика печати». Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна.

В номере использовались материалы: Fotolia/PhotoXPress.ru, фотохроника ИТАР-ТАСС, istockphoto, Геннадий Семин, Сергей Шилов

Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный переулок, д. 20, стр. 1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17 Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мысли вслух

Уже стало традицией, что в июньском номере NBJ мы публикуем рейтинги банков по различным ключевым показателям их деятельности: темпам прироста капитала, активов, прибыли, объемов кредитных и депозитных портфелей. Не стал исключением и этот год, хотя вначале нам казалось – какой уж тут рост, когда национальному банковскому рынку приходится уже 15 месяцев подряд работать в крайне трудных условиях. Тут и закрытие внешних рынков капитала, и падение мировых цен на нефть, и повышенная волатильность на валютном рынке, и, что, наверное, самое главное – отсутствие ясности в вопросе, как будет дальше развиваться экономическая ситуация в стране. Но все взвесив и обдумав, мы решили не отступать от традиции и по крайней мере посмотреть, насколько обоснованы наши опасения. Могу с чувством удовлетворения констатировать, что настрой был слишком пессимистичный. Составив рейтинги, мы убедились в истинности тезиса: кризис – не только испытание и проверка на прочность, но и окно возможностей. И, что особенно приятно отметить, тех, кто сумел воспользоваться этим, оказалось на нашем банковском рынке не так уж мало. Вполне логично, что мы не ограничились констатацией этого факта, а попытались выяснить у финансово-кредитных организаций, показавших хорошие результаты по темпам прироста активов, объема кредитных портфелей и прибыли, в чем же секреты их успеха. Практически все опрошенные NBJ банкиры ответили на этот вопрос так: в умении смотреть вперед и в поддержке состояния «всегда готов». Готов к изменению ситуации на рынке, как в лучшую, так и в худшую сторону, готов к тому, чтобы отвечать на новые вызовы и разбираться с уже известными проблемами. Наконец, готов к тому, что современный банковский рынок, в отличие от того, каким он был в начале 90-х годов – не Эльдорадо, а площадка, на которой можно успешно работать, только постоянно оттачивая свое мастерство. Трудно сказать, что ждет наши банки дальше. Кто-то говорит о том, что самые тяжкие для них испытания в рамках этого кризиса уже позади. Кто-то, напротив, считает, что им следует готовиться к новой встряске, вызванной ужесточением санкционного режима против России и возможным падением мировых цен на энергоносители осенью этого года. Позволю себе высказать свое мнение – весьма вероятно, что новая встряска действительно будет, и даже не одна. Но острая фаза кризиса, по-моему, действительно уже позади. Хотя бы потому, что большинство участников рынка отдают себе отчет, в какие непростые времена им приходится работать, и потому, что они, как показывают наши рейтинги, готовы продолжать работу не только не снижая темпов, но и увеличивая их.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

содержание

в июне тема номера без страха и упрека

8–61

> – ! ......................................9 > ....................................................................... 10 > ..................................................................... 11 > NBJ: -

1 2014 1 2015 .............................. 14

> NBJ: -

1 2014 1 2015 .............................. 18

> NBJ: -

01 2014 01 2015 ........................... 23

> И. ЕГОРОВА (С ): «Г

–

+ , » .................................................... 28

> Е. НАБИТОВСКАЯ (Е

«М

+ + — + * » ........................... 30

> Н. ШИТОВ (Б Ж @ Ф ): «В * + * + + – * * - » ............. 42

> РФИ БАНК ECOM Expo’15 — * Р

В Е + - ........................................... 54

42 4

> Д. ХАСАНОВ (РИТ- ): «В * + + @ , * , »........................... 56 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

содержание

МЫСЛИ ВСЛУХ

банки и бизнес

2. спецпроект 87

НА ШАГ ВПЕРЕД

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

П. УШАНОВ (Банк Российский Кредит): «Преодолеть кризис, только «заливая» банки деньгами или, наоборот, жестко ограничивая количество денег в обращении, невозможно»

САММИТ ЦФТ экономике пока рано расслабляться

155

ЛЕТ БАНКУ РОССИИ

поздравления в адрес коллектива Центрального банка Российской Федерации от NBJ и делового сообщества

В. ДЕНИСОВ (Berkshire Advisory Group): «Курс на импортозамещение — это архиважная в создавшихся условиях для страны программа»

ИТ-стратегия От продуманности ИТ-стратегии зависит, насколько успешной окажется кредитная организация .................. 100

КРУГЛЫЙ СТОЛ

современные подходы к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в коммерческих банках

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

ТАК УБИВАЮТ «СЛАНЕЦ»? По мнению экспертов, главные игроки мирового рынка нефти не заинтересованы в росте цен на «черное золото», потому что ставят перед собой цель «подавить» сланцевую революцию июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

ИТ-стратегия А. ГАЗИЗОВ, К. КОЛДАШЕВ (ОТР): «Главное условие успеха – выбор ИТ-проекта должен быть коллективным и осуществляться на стороне банка» ..................................................... 104 Дистанционное обслуживание ДБО из дополнительного канала обслуживания становится основным ................................................. 108 Новости компаний ...................................................... 110

содержание

main theme RFI BANK actively participated in ECOM Expo’15, the largest e-commerce technology exhibition in Russia and Eastern Europe .............................................. 55

ENGLISH VERSION main theme Bank’s Assets .................................................................... 12 main theme Bank’s Profitability ............................................................ 13 main theme I. EGOROVA (Stavropolpromstroybank): "The most important factor, impacting the relations with the customers, is the need to balance the proposals and a well-weighted approach to risks evaluation" .................. 29 main theme E. NABITOVSKAYA (Eurasian Bank): "We do not strive to get higher margin of certain products and services in shorter terms. We want to grow together with our customers"................................... 36 main theme N. SHITOV (Housing Finance Bank): "Our further plans include increasing business efficiency and improvement of the business model chosen by us which has proved its consistency and successfulness"............................48

sion

er site v

2.1

www.

main theme D. KHASANOV (IBDIT LTD): "We plan systematic strengthening of the bank’s capital together with the expansion and diversification of its product line" ................................. 59 a step ahead P. USHANOV (Russian Credit Bank): "We can’t overcome the crisis by "pouring" money into the banks or imposing stringent restrictions on the money in circulation" ..............................66 word to the expert V. DENISOV (Berkshire Advisory Group): "The imports substitution policy plays a key role in the existing conditions" ........................................... 72 IT-strategy Success of a credit institution depends on the elaborateness of this strategy ................................ 102 IT-strategy A. GAZIZOV, K. KOLDASHEV (OTR): "The main condition of success – the choice of an it project must be collective and be on the side of the Bank" .................... 106

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

О АТН Л ЕСП

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ! 6

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

круглый стол NBJ: современные подходы к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в коммерческих банках

победителей не судят – им подражают! Банки-лидеры по приросту объемов активов, прибыли и кредитного портфеля за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года

тема номера > с. 8 > с. 61

без страха и упрека несмотря на кризис, многие банки ставят новые рекорды. Добиваться хороших результатов им помогают:

продуманная бизнес-стратегия, включающая в себя в том числе консервативную модель управления рисками клиентоориентированность, то есть готовность выстраивать с клиентами не только долгосрочные, но и равноправные отношения высокий уровень диверсификации бизнеса, когда риски не сосредотачиваются в одной «плоскости»

но главный залог успеха, как показал опыт, – это умение жить по средствам, не рассчитывая ни на постоянные внешние заимствования, ни на бесперебойный доступ к рефинансированию по линии ЦБ. Чтобы избежать дефицита ликвидности, нужно уметь ею управлять

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2015

Рисунок: Дмитрий Дивин

победителей не судят – им подражают! несмотря на многочисленные проблемы, порожденные кризисом, многие российские банки смогли за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года продемонстрировать рост ключевых показателей: прибыли, активов и объема кредитного портфеля текст

Анастасия Скогорева

Кризис ликвидности, имевший место в начале этого года, рост доли проблемных долгов, необходимость докапитализации – вот далеко не полный перечень тех вызовов, на которые российским банкам пришлось отвечать во второй половине прошлого года и в первом квартале 2015 года. В очередной раз подтвердилось, что кризис для кого-то из участников рынка стал приговором, а для кого-то – окном возможностей. Редакция NBJ попыталась разобраться, в чем секрет успеха победителей. «Центральный банк и Правительство РФ смогли укрепить банковскую систему. Тот самый триллион рублей, о котором довольно часто говорят, ведь мы специально такое решение приняли для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в крепости, в силе нашей банковской системы. Наши банки докапитализированы, они приобрели специальные бумаги, которые позволяют

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

им сохранять все существующие нормативы, как принято говорить в банковском мире, достаточности капитала. И за счет этого выполнять все обязательства. Поэтому банковская система устойчива», – такой вывод сделал в конце мая в рамках одного из своих интервью российским СМИ премьер-министр страны Дмитрий Медведев. И хотя банкиры придерживаются, как этого и следует ожидать, менее оптимистичного взгляда на вещи, многие из них согласны – худшее действительно позади. «С уверенностью мы ничего не можем говорить, но острая фаза кризиса, на наш взгляд, прошла», — заявил обычно пессимистично настроенный президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф. Теперь, по словам руководителя крупнейшей финансово-кредитной организации в стране, необходимо приступать к проведению масштабных экономических реформ. Только это

позволит использовать тот потенциал экономического роста, который у России, как подчеркивает Герман Греф, огромен. Банки же пока анализируют итоги, как прошлого года, так и первых пяти месяцев текущего года. Для кого-то из них они оказались не слишком вдохновляющими, для кого-то – наоборот, весьма оптимистичными. Общий вывод, который делают опрошенные NBJ эксперты: сильнее всего «обожглись» финансовокредитные организации, проводившие слишком рискованную кредитную политику и допускавшие разрыв между пассивами и активами по срочности и стоимости. Лучше всего острую фазу кризиса пережили те участники, которые проявили не на словах, а на деле приверженность принципу «know your client» («знай своего клиента»), и те, кто был настроен не на получение краткосрочной высокой маржи, а на качественное обслуживание своих клиентов.

банки и бизнес

main theme

активы банка Активами банка являются объекты, принадлежащие ему на правах собственности. Активы образуются за счет капитала банка и денег вкладчиков, межбанковских кредитов, эмиссии облигаций банка. Данный показатель банковской деятельности увеличивается при инвестиционных и других операциях финорганизации по размещению средств, кредитовании. Одна из важнейших характеристик активов – принесение прибыли кредитной организации. Помимо доходности, активы банка обладают следующими признаками: срочностью, рисковостью, т.е. возможностью возврата актива без утраты своей номинальной суммы и ликвидностью, иными словами, способностью быстро трансформироваться в деньги без потери рыночной стоимости. Существуют ликвидные и неликвидные банковские активы. Ликвидные активы кредитной организации представлены наличными деньгами, остатками средств до востребования, драгоценными металлами, государственными и частными краткосрочными ценными бумагами, депозитами, разме-

щенными на срок до одного месяца, векселями и другими средствами банка. Неликвидные активы не приносят доход кредитной организации, однако без них невозможно нормальное существование и функционирование банка, речь идет о зданиях, сооружениях, оборудовании банков. При низкой доходности и ликвидности банка увеличивается объем инвестиций в капитальные вложения. Срочность – один из важных признаков активов. Согласно одной из классификаций, они делятся на активы до востребования, короткие активы, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Определенная доля активов банка соотносится с его финансовыми требованиями, которые включают в себя деньги, размещенные на корреспондентских счетах в других кредитных организациях, выданные кредиты, инвестирование в долговые ценные бумаги сторонних эмитентов, а также активы по лизингу. Активы и пассивы кредитной организации традиционно рассматриваются как одно целое. При этом важно сле-

Александр ЖЕЛЕЗНЯК, председатель правления ФГ Лайф Финансовая группа Лайф, где Пробизнесбанк является опорным банком, провела большую работу в части управления кредитными рисками. Это позволило развить кредитование и улучшить показатели в данном направлении. Даже в ситуации напряженного

банки и бизнес

дить за доходами и расходами каждого портфеля, его объемом и структурой. Доходы банка сегодня состоят не только из одних активов, пассивы также влияют на прибыль финорганизации. Одной из насущных проблем при управлении активами и пассивами является создание соответствия по срокам между привлеченными ресурсами (пассивами) и их размещением (активами). Существуют понятия «коротких» и «длинных» пассивов, а также «коротких» и «длинных» активов. Определенную часть краткосрочных пассивов можно превратить в долгосрочные активы, однако при неумеренном обращении к данной операции ликвидность банка может снизиться. Эффективное управление банком предполагает способность грамотно сочетать источники банковских ресурсов по их цене (чем она меньше, тем лучше), срокам, а также способам формирования активов, которые в состоянии повысить уровень ликвидности банка, сделать его деятельность доходной.

рынка банки группы, обладая достаточным уровнем ликвидности, продолжали кредитовать, и сегодня они активно развивают программы для физических лиц, МСБ и корпоративного сектора. Если говорить о сегменте МСБ, то мы предлагаем ему особую экосистему – комбинацию финансовых и нефинансовых сервисов, которые помогают совершенствовать бизнес. Стратегия группы связана с развитием расчетного бизнеса, финансовых и нефинансовых сервисов (страхование, консультационные услуги, программы обслуживания в рамках Клуба Клиентов), несущих клиенту дополнительную ценность, а банку – безрисковые доходы. Очевидно, что ввиду сложной ситуации в банковской сфере, говорить о том, с какими показателями группа может завершить 2015 год, пока не стоит. Скажу лишь, что мы хотим значительно улучшить показатели отчетного периода. Банки группы до конца года планируют более активно участвовать в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ июнь 2015

main theme

прибыль банка Прибыль – основная цель деятельности любого коммерческого банка, которая имеет значение сразу для нескольких участников кредитных правоотношений: акционеров, заемщиков, вкладчиков. Вместе с тем прибыль банка, как разница между всеми полученными доходами и совершенными расходами, свидетельствует об эффективности его работы. Рассчитать прибыль по РСБУ помогает 101 форма. Помимо нее, банки раз в квартал заполняют форму 102 «Отчет о прибылях и убытках», которая предполагает подробное описание доходов и расходов банка с начала года. Главными показателями финансового результата кредитной организации выступают чистый операционный и чистый процентный доход. Чистый операционный доход представляет собой разницу между операционными доходами и операционными рас-

ходами банка. Операционные доходы предполагают, в частности, поступления от операций с ценными бумагами, участия банка в капитале сторонних компаний, комиссионные выплаты. Операционные расходы включают в себя, помимо прочего, затраты на проведение операций с ценными бумагами, отрицательную переоценку драгоценных металлов, иностранной валюты, формирование резервов на возможные потери, оплату труда персонала, покупку имущества для банка. Чистый процентный доход – это разница между всеми процентными доходами по размещенным ссудам и всеми процентными расходами банка, связанными в том числе с выпуском облигаций и векселей, привлечением депозитов и кредитов клиентов. Как правило, часть прибыли банка идет в уставной, а также другие фонды накопления, фонд специального назначения и резервный фонд. Кроме того, из чистой прибыли банка выплачиваются дивиденды его акционерам. Прибыль, направляе-

Светлана Хохлова, председатель правления ООО «СОЦИУМ-БАНК» NBJ: Ваш банк продемонстрировал хорошие результаты по ключевым показателям – темпам роста прибыли, активов и кредитного портфеля. Как и за счет чего удалось добиться таких показателей?

С. ХОХЛОВА: Активная работа по привлечению клиентов позволила расширить пассивную базу даже в неспокойное время, когда многие банки банкротятся. Банк всегда занимал свою нишу стабильного партнера и был ориентирован на работу с юридическими лицами. NBJ: Также банку удалось добиться роста прибыли на 135%, что особенно удивительно в нынешних сложных условиях. Какие действия команды банка обеспечили этот результат?

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мая в фонды накопления и специального назначения, тратится на покупку основных фондов, выполнение потребительских и благотворительных задач, отдается на развитие персонала банка. Распределение прибыли в акционерных финорганизациях регламентируется федеральным законом «Об акционерных обществах», согласно которому средства распределяются общим собранием акционеров по итогам финансового года. Исключением является прибыль, которая была распределена в виде дивидендов по итогам первого квартала, шести месяцев и, наконец, девяти месяцев финансового года. В условиях жесткой конкуренции банкам необходимо основательно прорабатывать собственные продуктовые линейки, ориентировать их на конкретную целевую аудиторию, продумывать тактику открытия структурных подразделений, выявлять наиболее перспективные направления банковской деятельности и умело рекламировать себя.

С. ХОХЛОВА: Помимо действий команды по оптимизации издержек банка, большую роль сыграли наши клиенты-партнеры, которые, не смотря на непростую экономическую ситуацию, не поддались панике и сохранили средства на счетах и во вкладах. С пониманием отнеслись к необходимости изменения ставок как по привлеченным, так и по размещенным средствам и проявили финансовую дисциплину и устойчивость к кризисным явлениям. NBJ: Каковы планы банка на этот, 2015 год?

С. ХОХЛОВА: Несмотря на успешное начало года, банк с осторожностью смотрит на перспективы развития экономики страны, поэтому основной задачей банка будет совместное с клиентами решение возможных проблем их бизнеса. NBJ: Есть ли уже планы на 2016 год?

С. ХОХЛОВА: Мы всегда существуем в рамках выбранной стратегии, нацеленной на стабильное развитие, а операционные показатели будущего года будем рассматривать уже ближе к 2016 году.

банки и бизнес

main theme

Bank’s Assets

The bank’s assets include any items, to which the bank has the title. The assets are generated by using the bank’s capital and depositors’ funds, interbank loans, bonds, issued by the bank. The respective banking KPI will increase, whenever the bank carries out any investment or other transactions concerning funds placement, lending provision. The proﬁt yield of an item is one one the most important characteristics of an asset. In addition to the yield rates, bank’s assets have a number of other features: maturity, risk exposure (probability for a return of the assets with par value unchanged), and liquidity (convertibility into cash with market value unchanged). The bank’s assets are divided into liquid and illiquid. The liquid assets of a ﬁnancial institution include cash, demand accounts balances, precious metals, state and private short term securities, deposits with less

than 1 month maturity, promissory notes and other bank’s funds. The illiquid assets do not yield any profits for to a financial institution, however they are needed to perform normal operations. Such assets include facilities, buildings, equipment, etc. Low profitability and lucidity of a bank will result in an increase of capital capital expenditures. The maturity is one of the most important attributes of assets. According to one of the classifications the assets are divided into demand assets, shortlife assets, short-term, medium-term and long-term assets. A particular share of a bank’s assets relates to its financial claims, including cash, balances at correspondent accounts with other financial institutions, issued loans, investments into debt securities of third-party issuers, as well as leasing-related assets. The assets and liabilities of a financial institution are usually viewed as a whole. Meanwhile, it is important to iden-

Alexander ZHELEZNYAK, Сhairman of the Board of Life Financial Group Life Financial Group, in which Probusinessbank is the core bank, has taken major efforts to manage and control the credit risks. It has given us a chance to develop lending and improve the indicators in this sector. Today, faced with rather unfavorable market environment,

banks and business

tify profits and expenses that relate to each individual portfolio, its volume and structure. Today, the bank’s profitability is impacted by both assets and liabilities that it has. One of the core objectives in assets and liabilities management is to ensure correspondence between maturities of attracted resources (liabilities) and their placement (assets). Both liabilities and assets are divided into “short-term” and “long-term” ones. A certain portion of short-term liabilities may be converted into the long-term assets. However, if this conversion covers too many liabilities, this will result in a decreasing liquidity of the bank. The eﬀective bank management should seek to develop a reasonable strategy in order to match sources of banking resources at their respective prices (the lower, the better), maturirites and methods for assets generation, which enable to increase the bank’s liquidity level, making its activities proﬁtable.

the Group’s banks, having sufficient liquidity, have sustained strong lendinglevels and actively developed various programs for individuals, small and medium enterprises and corporate sector. We are seeking to build up a unique "ecosystem", bringing together both financial and non-financial services, in order help SME grow their business. The Group’s strategy seeks to drive settlement operations, financial and non-financial services (insurance, consulting, servicing programs for Customers Club), enabling to pass higher value to customers and ensure risk-free proceeds for the bank. The current challenging conditions in the banking sector make it hard to forecast the Group’s results for 2015. However, I am sure that we will work hard to improve the indicators for the respective reporting period. Throughout 2015, the Group’s banks will be seeking to develop various support programs for small and medium business.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

Bank’s Profitability The profits generation is the main objective of any commercial bank, which plays an important role, at the same time, for several participants of legal relationships: shareholders, borrowers, depositors. Meanwhile, the bank’s profitability, calculated as a difference between aggregate yields and incurred expenses shows how effective the bank’s operations are. Form 101 may be used to calculate the profitability rates as per the Russian Accounting Standards. In addition, the banks have to fill quarterly Form 102 "Profit and Loss Account", which contains an itemized list of the bank’s incomes and expenses YTD. Net operating income and net interest income are the main indicators, used to evaluate financial performance of a financial institution. Net operating income shall be calculated as a difference between operating income and operating expenses of the bank. The operating income includes, in partic-

ular, proceeds from securities operations, bank’s interests in third-party companies and fees. Operating expenses include, among others, expenses for securities-related transactions, negative revaluation results for precious metals, foreign currency, generation of possible losses reserves, personnel payroll, property purchases for the bank. Net interest income is a difference between all interest income items, derived from deposited loans, and all interest expenses, arising, among others, out of issues of bonds and promissory notes, customers’ deposits and loans attraction As a rule, a portion of the bank’s profits is furnished to the Charter capital and other accumulation funds, special-purpose fund and reserve fund. In addition, the bank’s profits are used to pay the dividends to its shareholders. The profits, furnished to accumulation funds and special purpose funds, are expended to purchase PPE, delivery of consumer and charity projects, bank’s personnel training.

Svetlana Khokhlova, Сhairman of the Board of SOCIUM-BANK LLC NBJ: Your bank managed to attain high KPIs for growth rates in profit, assets volumes and credit portfolio. What were the methods that enabled you to reach such results? S. KHOKHLOVA: We have actively worked to draw new customers, managing to grow our passive customers base even in the turbulent times, when many banks go bankrupt. The bank has always striven to act a reliable and stable partner with a focus on the B2B segment. NBJ: In addition, the bank managed to grow profits by 135%, which is extremely surprising in the current difficult conditions. How did the bank’s team manage to attain such results?

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

A distribution of profits to financial institutions, having interests in the bank, is regulated by the Federal Law "On Joint Stock Companies", setting forth the methods for the general shareholders meeting to distribute funds based on the annual performance results. The exemption covers any profits that were distributed in the form of dividends based on the results for Q1, H1 and Q1+Q2 of the financial year. It should be noted that a distribution of dividends is a right and not an obligation of a joint stock company. The shareholders meeting may resolve not to pay any dividends to common stock holders (while dividends have to be paid to preferred stock holders in any event) and instead use the funds to achieve other objectives. Taking into account a highly competitive environment, the banks need to develop a well-thought product line, seek to focus the target audiences, clearly identify a rationale for opening new SBUs, look for promising banking business lines and ensure effective advertising support.

S. KHOKHLOVA: In addition to the activities by the bank’s cost optimization team, our clients and partners also made a great contribution, as they, despite the unfavorable financial environment, did not fall for panic and retained funds on their accounts and deposits. They understood the necessity to change the rates for both raised and invested assets and displayed a financial discipline and a resistance to crisis developments. NBJ: What plans does the bank have for 2015? S. KHOKHLOVA: In spite of high results for H1, the bank has a cautious outlook for future economic development in the country, and the main objective will be to help customers resolve any issues, arising in their businesses. NBJ: Does the bank have any plans for 2016? S. KHOKHLOVA: We have always worked in line with the developed strategy, seeking to ensure sustainable performance, while we will identify operational performance objectives closer to the beginning

banks and business

main theme

1 2 3 4 5 6 7

РНКБ (ОАО) ОАО «Арксбанк» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» ООО «КБ «РБС» «Объединенный национальный банк» (ООО) КБ «МРБ» (ООО)» ООО «Икано Банк»

ООО РИТ-банк

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34

ПАО МОСОБЛБАНК ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» ЗАО «ПРЦ» ОАО АКБ «ЮГРА» ОАО «РФК-банк» «РЕГНУМ БАНК» (ООО) ПАО «Аделантбанк» ООО «Джаст Банк» ПАО КБ «ЯРОСЛАВИЧ» Банк «Прайм Финанс» (ОАО) Банк НКЦ (АО) ОАО КБ «Жилстройбанк» АО «ГЕНБАНК» АО «РН Банк» АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) ООО «Чайна Констракшн Банк» ПАО «БИНБАНК» ОАО АКБ «ТГБ» ОАО «РОСТ БАНК» КБ «Финансовый стандарт» (ООО) ОАО «НСТ-БАНК» АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) КБ «Метрополь» ООО ООО «КБ «Тальменка-банк» ПАО «Евразийский банк»

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

2,17 0,62 229,40 1,22 0,37 0,71 0,34

30,80 7,05 2258,50 8,69 2,62 4,03 1,92

28,63 6,43 2029,10 7,47 2,25 3,32 1,58

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Объем активов на 1 апреля 2014 года, млрд руб

Номер в рэнкинге

Банки-лидеры по приросту объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года

1319,35 1037,10 884,52 612,30 608,11 467,61 464,71

0,35

1,65

1,30

371,43

67,90 0,74 0,13 63,10 2,72 0,31 0,67 0,79 0,85 1,07 561,40 0,88 7,95 11,90 22,00 7,63 230,00 3,28 79,70 5,94 0,68 33,40 1,25 0,85 2,07

314,10 3,07 0,52 232,40 9,55 1,04 1,84 2,14 2,27 2,82 1409,10 2,19 19,60 29,00 53,10 17,90 502,90 7,02 161,90 11,80 1,35 65,20 2,40 1,60 3,87

246,20 2,33 0,39 169,30 6,83 0,73 1,17 1,35 1,42 1,75 847,70 1,31 11,65 17,10 31,10 10,27 272,90 3,74 82,20 5,86 0,67 31,80 1,15 0,75 1,80

362,59 314,86 300,00 268,30 251,10 235,48 174,63 170,89 167,06 163,55 151,00 148,86 146,54 143,70 141,36 134,60 118,65 114,02 103,14 98,65 98,53 95,21 92,00 88,24 86,96

АКБ «ВПБ» (ЗАО)

31,80

59,40

27,60

86,79

ООО КБ «МИЛБАНК» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ОАО АКБ «Капиталбанк» ЗАО «ИШБАНК» АО «Банк Финсервис» АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» КБ «Гагаринский» (АО) ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» Азия-Инвест Банк (ЗАО) ПАО КБ «ТЭСТ» ЗАО «Ури Банк» ООО «ЮРБ» ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) АКБ «Держава» ПАО АО «БИНБАНК кредитные карты» ООО РИКБ «Ринвестбанк» КБ «Анталбанк» ООО ООО «Инбанк» ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» АО КБ «ФорБанк» ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

4,19 386,10 1,34 8,52 32,70 13,40 2,76 3,23 5,52 0,28 7,50 0,50 95,30 133,50 18,90 0,00 2,52 13,50 6,58 0,91 2,23 53,20

7,79 712,00 2,46 15,60 59,70 23,90 4,91 5,68 9,68 0,49 13,10 0,87 165,20 231,40 32,60 71,50 4,32 23,00 11,20 1,54 3,75 89,40

3,60 325,90 1,12 7,08 27,00 10,50 2,15 2,45 4,16 0,21 5,60 0,37 69,90 97,90 13,70 71,50 1,80 9,50 4,62 0,63 1,52 36,20

85,92 84,41 83,58 83,10 82,57 78,36 77,90 75,85 75,36 75,00 74,67 74,00 73,35 73,33 72,49 71,50 71,43 70,37 70,21 69,23 68,16 68,05

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», ЗАО ПАО АКБ «РБР» ООО «ЛЕНОБЛБАНК» ПАО «Совкомбанк» «Натиксис Банк АО» ООО «Голдман Сакс Банк» КБ «РЭБ» (ЗАО) ОАО Банк «ККБ» АО РОСЭКСИМБАНК ПАО «ОФК Банк» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) КБ «БФГ-Кредит» (ООО) ПАО «Лето Банк» ПАО АГРОИНКОМБАНК Банк «Вятич» (ОАО) «РУНЭТБАНК» (ЗАО) ООО «Первый Клиентский Банк» «Русьуниверсалбанк» (ООО) ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» ЗАО «Народный банк» АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО) «СеверСтройБанк» ОАО ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» «Королевский Банк Шотландии» ЗАО ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» ЗАО «РКБ» КБ «Крокус-Банк» (ООО) АО «Сити Инвест Банк» ОАО КБ «Максимум» АО «БКС Банк» «Соверен Банк» (ЗАО) ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ЗАО КБ «Мираф-Банк» ОАО «Газэнергобанк» АО ЮниКредит Банк ОАО «НБК-Банк» «Коммерческий Индо Банк» ООО ОАО КБ «Верхневолжский» ООО КБ «Тайдон» ПАО «Банк Премьер Кредит» «Банк «МБА-МОСКВА» ООО «Единый Строительный Банк» (ООО) ООО «Внешпромбанк» АО «ТУСАРБАНК» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) ООО МИБ «ДАЛЕНА» ОАО банк «Воронеж» АО КБ «РосинтерБанк» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) ОАО КБ «МАСТ-Банк» АО «СМАРТБАНК» «ООО ПЧРБ» ЗАО «Кубаньторгбанк» Банк «Северный Кредит» (ОАО) ОАО Банк ВТБ АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) ПАО АКБ «Металлинвестбанк» КБ «Старый Кремль» (ООО) ЗАО АКБ «Банкирский Дом» ПАО «Промсвязьбанк» АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) АО «СМБСР Банк» КБ «МИА» (ОАО) АКБ «Ресурс-траст» (АО) ООО «Владпромбанк»

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

1,83 5,73 3,74 157,20 20,20 5,66 33,40 4,29 11,40 14,90 126,20 37,10 38,60 1,28 0,86 0,22 1,58 11,90 220,60 67,80 1,53 8,90 0,21 7,45 53,20 1,42 1,55 2,41 3,78 0,41 23,40 0,60 0,66 3,36 15,50 878,10 3,10 3,64 5,03 0,24 1,12 36,30 2,01 175,30 12,40 33,40 2,32 3,25 50,80 57,20 17,00 1,48 25,70 8,13 5,66 5898,40 2,21 63,00 0,39 2,27 804,10 7,29 29,00 17,20 0,71 3,31

3,06 9,57 6,20 259,20 33,30 9,28 54,40 6,97 18,40 24,00 203,10 59,50 61,90 2,04 1,37 0,35 2,51 18,90 349,60 107,10 2,41 14,00 0,33 11,70 83,40 2,22 2,40 3,72 5,82 0,63 35,90 0,92 1,01 5,14 23,50 1331,10 4,69 5,49 7,56 0,36 1,68 54,30 3,00 260,40 18,40 49,10 3,41 4,76 74,10 83,00 24,60 2,12 36,80 11,60 8,05 8376,10 3,13 88,90 0,55 3,20 1126,50 10,20 40,50 24,00 0,99 4,61

1,23 3,84 2,46 102,00 13,10 3,62 21,00 2,68 7,00 9,10 76,90 22,40 23,30 0,76 0,51 0,13 0,93 7,00 129,00 39,30 0,88 5,10 0,12 4,25 30,20 0,80 0,85 1,31 2,04 0,22 12,50 0,32 0,35 1,78 8,00 453,00 1,59 1,85 2,53 0,12 0,56 18,00 0,99 85,10 6,00 15,70 1,09 1,51 23,30 25,80 7,60 0,64 11,10 3,47 2,39 2477,70 0,92 25,90 0,16 0,93 322,40 2,91 11,50 6,80 0,28 1,30

banks and business

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Объем активов на 1 апреля 2014 года, млрд руб

Номер в рэнкинге

main theme

67,21 67,02 65,78 64,89 64,85 63,96 62,87 62,47 61,40 61,07 60,94 60,38 60,36 59,38 59,30 59,09 58,86 58,82 58,48 57,96 57,52 57,30 57,14 57,05 56,77 56,34 54,84 54,36 53,97 53,66 53,42 53,33 53,03 52,98 51,61 51,59 51,29 50,82 50,30 50,00 50,00 49,59 49,25 48,55 48,39 47,01 46,98 46,46 45,87 45,10 44,71 43,24 43,19 42,68 42,23 42,01 41,63 41,11 41,03 40,97 40,09 39,92 39,66 39,53 39,44 39,27

124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

ЗАО «Креди Агриколь КИБ» ОАО КБ «ПФС-БАНК» ЗАО «СНГБ» АО АКБ «НОВИКОМБАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» «Дил-банк» (ООО) ООО КБ «АРЕСБАНК» ООО КБ «Национальный стандарт» ПАО «Балтийский Банк» ЗАО «М БАНК» ЗАО КБ «МБР-банк» ООО КБ «Анелик РУ» КБ «МФБанк» ООО ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) НБ «ТРАСТ» (ОАО) АО КБ «Златкомбанк» ООО КБ «ГТ банк» Банк «Еврокредит» (ООО) ОАО АБ «Народный банк РТ» Банк «Клиентский» (АО) АО «РУНА-БАНК» ЗАО КБ «Эксперт Банк» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» АО «СМП Банк» АО «РУССТРОЙБАНК» ОАО АКБ «Смолевич» ООО КБ «СИНКО-БАНК» ЗАО «МАБ» ООО КБ «Уралфинанс» АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО) АО «Денизбанк Москва» КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) ОАО АКБ «Сельмашбанк» «Банк Кремлевский» ООО Ставропольпромстройбанк – ОАО ООО КБ «Взаимодействие» КБ «Гарант-Инвест» (АО) АБ «Алданзолотобанк» АО ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» БАШКОМСНАББАНК (ПАО) ПАО РОСБАНК ЗАО «РФИ БАНК» «Сетелем Банк» ООО АБ «Таатта» ЗАО АО «Нордеа Банк» АО «КАБ «Викинг» КБ «РТБК» (ООО) КБ «МСБ» (ООО) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

47,40 1,41 68,00 187,50 1514,50 2,50 10,80 15,20 47,70 88,60 31,80 0,48 0,65 2,47 2,62 19,40 253,40 1,49 2,58 3,90 0,36 12,70 1,12 5,64 131,00 0,61 208,90 27,40 1,11 4,58 11,20 1,45 7,94 14,00 6,44 1,08 4,85 7,53 0,97 11,20 1,12 1,02 12,00 754,00 1,35 78,50 6,25 309,70 2,00 7,17 1,65 476,40

65,80 1,95 94,00 259,00 2090,40 3,45 14,90 20,70 64,90 120,40 43,10 0,65 0,88 3,34 3,54 26,20 342,20 2,01 3,47 5,22 0,48 16,90 1,49 7,50 174,20 0,81 277,20 36,20 1,46 6,02 14,70 1,90 10,40 18,30 8,41 1,41 6,32 9,81 1,26 14,50 1,45 1,32 15,50 973,40 1,74 100,90 8,03 397,70 2,56 9,17 2,11 606,80

18,40 0,54 26,00 71,50 575,90 0,95 4,10 5,50 17,20 31,80 11,30 0,17 0,23 0,87 0,92 6,80 88,80 0,52 0,89 1,32 0,12 4,20 0,37 1,86 43,20 0,20 68,30 8,80 0,35 1,44 3,50 0,45 2,46 4,30 1,97 0,33 1,47 2,28 0,29 3,30 0,33 0,30 3,50 219,40 0,39 22,40 1,78 88,00 0,56 2,00 0,46 130,40

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Объем активов на 1 апреля 2014 года, млрд руб

Номер в рэнкинге

main theme

38,82 38,30 38,24 38,13 38,03 38,00 37,96 36,18 36,06 35,89 35,53 35,42 35,38 35,22 35,11 35,05 35,04 34,90 34,50 33,85 33,33 33,07 33,04 32,98 32,98 32,79 32,70 32,12 31,53 31,44 31,25 31,03 30,98 30,71 30,59 30,56 30,31 30,28 29,90 29,46 29,46 29,41 29,17 29,10 28,89 28,54 28,48 28,41 28,00 27,89 27,88 27,37

177

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

112,30

142,80

30,50

27,16

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

ПАО КБ «УБРиР» ООО КБЭР «Банк Казани» ОАО «И.Д.Е.А. Банк» Банк «ВРБ Москва» (ООО) ОАО «НДБ» «Нацинвестпромбанк» (АО) ЗАО «Данске банк» ООО КБ «ПЛАТИНА» ЗАО «ОРБАНК» АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО «ФИНАРС Банк» (ЗАО) ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

218,20 6,24 4,44 0,52 3,65 15,90 12,20 4,32 2,27 5,32 0,89 42,00

277,30 7,93 5,64 0,66 4,63 20,10 15,40 5,45 2,86 6,70 1,12 52,80

59,10 1,69 1,20 0,14 0,98 4,20 3,20 1,13 0,59 1,38 0,23 10,80

27,09 27,08 27,03 26,92 26,85 26,42 26,23 26,16 25,99 25,94 25,84 25,71

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) КБ «ССтБ» (ООО) АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО) ЗАО «КБ ДельтаКредит» ООО КБ «ДОРИС БАНК» ООО «Экспобанк» КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) ОАО «АК БАРС» БАНК ЗАО «Гринфилдбанк» «Тимер Банк» (ПАО) «ПАО КБ САММИТ БАНК» ООО КБ «Алжан» ООО КБ «Агросоюз» ОАО МПБ АКБ «Терра» ЗАО АО «Тинькофф Банк» КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) «МТИ-Банк» (ЗАО) ОАО «Выборг-банк»

209

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) ПАО КБ «ЕвроситиБанк» АО КБ «РУБЛЕВ» Банкхаус Эрбе (ЗАО) АО «Банк Русский Стандарт» АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» АО БАНК «РСКБ» ООО «банк Раунд» ОАО «Сбербанк России» АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» ОАО «Газнефтьбанк» «ООО Охабанк» ООО «Морган Стэнли Банк» ЗАО КБ «Ситибанк» ЗАО АКБ «Турбобанк» КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) ГПБ (ОАО) ООО «Русский Национальный Банк» АО «ВОКБАНК» ВТБ 24 (ПАО) ОАО «Россельхозбанк» ООО «Банк БКФ» ОАО М2М Прайвет Банк ОАО «АБ «РОССИЯ» ПАО «ИнтехБанк» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) ООО КБ «Развитие» АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) Банк «Уссури» (АО) ООО «МКС» ООО КБ «Ренессанс» ПАО «МОСКОМБАНК» ПАО «МДМ Банк» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ПАО АКБ «Связь-Банк» ООО «РКБ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ООО ИКБ «ЛОГОС» АО «Райффайзенбанк» ЗАО «Экономбанк»

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Объем активов на 1 апреля 2014 года, млрд руб

Номер в рэнкинге

main theme

2,28 1,78 10,70 114,80 0,32 44,70 10,50 395,90 3,02 0,00 1,13 0,38 7,98 1,86 0,30 120,60 122,50 0,86 2,67

2,86 2,23 13,40 143,60 0,40 55,80 13,10 492,70 3,75 23,90 1,40 0,47 9,87 2,30 0,37 148,70 151,00 1,06 3,29

0,58 0,45 2,70 28,80 0,08 11,10 2,60 96,80 0,73 23,90 0,27 0,09 1,89 0,44 0,07 28,10 28,50 0,20 0,62

25,44 25,28 25,23 25,09 25,00 24,83 24,76 24,45 24,17 23,90 23,89 23,68 23,68 23,66 23,33 23,30 23,27 23,26 23,22

1,87

2,30

0,43

22,99

2,57 10,50 14,90 5,33 405,40 44,10 2,45 4,44 17638,30 0,32 4,57 1,94 0,28 0,00 327,70 0,91 11,50 3932,60 2,79 6,61 2236,80 1949,20 7,60 26,20 424,20 23,00 119,50 7,73 39,00 3,28 2,08 8,17 4,06 330,10 41,90 331,10 14,90 463,00 0,49 734,50 12,00

3,16 12,90 18,30 6,54 497,30 54,00 3,00 5,43 21559,30 0,39 5,56 2,36 0,34 21,40 397,80 1,10 13,90 4751,80 3,37 7,98 2699,80 2352,40 9,17 31,60 511,20 27,70 143,60 9,28 46,80 3,93 2,49 9,75 4,84 393,50 49,90 393,40 17,70 549,50 0,58 869,40 14,20

0,59 2,40 3,40 1,21 91,90 9,90 0,55 0,99 3921,00 0,07 0,99 0,42 0,06 21,40 70,10 0,19 2,40 819,20 0,58 1,37 463,00 403,20 1,57 5,40 87,00 4,70 24,10 1,55 7,80 0,65 0,41 1,58 0,78 63,40 8,00 62,30 2,80 86,50 0,09 134,90 2,20

22,96 22,86 22,82 22,70 22,67 22,45 22,45 22,30 22,23 21,88 21,66 21,65 21,43 21,40 21,39 20,88 20,87 20,83 20,79 20,73 20,70 20,69 20,66 20,61 20,51 20,43 20,17 20,05 20,00 19,82 19,71 19,34 19,21 19,21 19,09 18,82 18,79 18,68 18,37 18,37 18,33

Источник: рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» по данным ЦБ РФ.

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., %

-210 0 72 0 0

2 302 321 440 668 217 889 188 545 167 185

2 302 531 440 668 217 817 188 545 167 185

1 096 443 440 668 302 524 188 545 167 185

ООО РИТ-банк

-49

55 321

55 370

113 000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

КБ «ДС-Банк» (ООО) ОАО КБ «КЕДР» АО «БКС Банк» АО «ТРОЙКА-Д БАНК» «Объединенный национальный банк» (ООО) ООО «Морган Стэнли Банк» «ФИНАРС Банк» (ЗАО) АО КБ «Приобье» ОАО «НСТ-БАНК» ПАО «Донхлеббанк» ООО КБ «Аксонбанк» РНКБ (ОАО) ОАО «БАЛАКОВО-БАНК» ОАО КБ «МПСБ» АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) КБ «МРБ» (ООО) ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» ПАО АГРОИНКОМБАНК АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) ООО «Инбанк» АО АКИБ «Почтобанк» ООО «ОНЕЙ БАНК» АО «МБ Банк» ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (РР) Банк «АББ» (АО) ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» ООО КБ «Анелик РУ» КБ «Крокус-Банк» (ООО) АО КБ «ФорБанк» ОАО банк «Воронеж» ПАО КБ «УБРиР» АО РОСЭКСИМБАНК ЗАО «ДАЛТА-БАНК» КБ «Старый Кремль» (ООО) ООО КБ «РБС» ООО «НОВОКИБ» ООО КБ «ПЛАТИНА» ПАО «Дальневосточный банк» ОАО «ГУТА-БАНК» ОАО «РОСТ БАНК» ЗАО КБ «Мираф-Банк» ООО КБ «Расчетный Дом» КБ «РТС-Банк» (ЗАО) АКБ «НБВК» (АО) Банк «Прайм Финанс» (ОАО) ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»

-8 -178 0 0 0 0 0 0 -47 0 -29 -546 24 -42 71 507 252 -208 3 727 -998 109 0 2 857 26 840 0 90 0 1 168 4 970 657 7 225 -1 744 -167 1 124 3 250 71 1 399

7 399 148 999 66 374 56 214 37 218 33 836 33 414 32 261 11 764 22 621 6 112 114 238 4 143 6 403 9 467 57 523 24 011 18 349 264 615 64 815 7 267 6 088 167 235 1 524 449 5 484 4 923 5 240 60 085 254 803 33 382 329 285 75 824 7 018 47 118 120 714 2 475 44 521

7 407 149 177 66 374 56 214 37 218 33 836 33 414 32 261 11 811 22 621 6 141 114 784 4 119 6 445 9 396 57 016 23 759 18 557 260 888 65 813 7 158 6 088 164 378 1 497 609 5 484 4 833 5 240 58 917 249 833 32 725 322 060 77 568 7 185 45 994 117 464 2 404 43 122

92 588 83 807 66 374 56 214 37 218 33 836 33 414 32 261 25 130 22 621 21 176 21 023 17 163 15 345 13 234 11 246 9 428 8 922 7 000 6 594 6 567 6 088 5 754 5 580 5 484 5 370 5 240 5 044 5 027 4 981 4 458 4 448 4 302 4 092 3 614 3 386 3 082

-9 636

280 030

289 666

3 006

1 661 411 305 -369 0 5 057 687 2 943 1 392

47 598 10 667 866 8 447 2 334 121 833 15 531 64 039 29 889

45 937 10 256 561 8 816 2 334 116 776 14 844 61 096 28 497

2 766 2 494 2 389 2 334 2 309 2 161 2 076 2 047

44 45 46 47 48 49 50 51 52

banks and business

Чистая прибыль на 1 апреля 2015 г., тыс. руб

ОАО АКБ «ЮГРА» АО «Арксбанк» ЗАО «ФОРУС Банк» «Натиксис Банк АО» АО «РН Банк»

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2014 г., тыс. руб

1 2 3 4 5

Номер в рэнкинге

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Банки-лидеры по приросту чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

ООО КБ «Регионфинансбанк» Джей энд Ти Банк (АО) ПАО «Евразийский банк» Банк «ВБРР» (АО) АККСБ «КС БАНК» (ПАО) АО «СМБСР Банк» ПАО «О.К. Банк» АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) ПАО «ОФК Банк» ООО КБ «Адмиралтейский» «СДМ-Банк» (ПАО) ОАО «Невский банк» ОАО МПБ К2 Банк (АО) АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) ОАО АПБ «Екатерининский» Банк НФК (ЗАО) ООО КБ «Н-БАНК» ЗАО «Народный банк» АО «ФИА-БАНК» КБ «Финансовый стандарт» (ООО) ПАО «Тайм Банк» ООО «ИПОЗЕМбанк» АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) АО «Банк ЖилФинанс» ПАО «БИНБАНК» АО АКБ «ЦентроКредит» ОАО Банк «ККБ» БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (ПАО) ООО «МКС» АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) ЗАО «Креди Агриколь КИБ» ПАО «Аделантбанк» ПАО «МОСКОМБАНК» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ООО КБ «ГРиС-Банк» ООО банк «Элита» ООО КБ «Конфидэнс Банк» АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО) ОАО АКБ «ТГБ» КБ «Альтернатива» (ООО) ОАО АКБ «Смолевич» ООО КБ «МВС Банк» ЗАО «Кубаньторгбанк» ООО КБ «ЯР-Банк» ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ЗАО КБ «Ситибанк» ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» АО «РУНА-БАНК» АКБ «Легион» (АО) ЗАО «Ури Банк» «Королевский Банк Шотландии» ЗАО ОАО КБ «МВКБ» АО «Нефтепромбанк» ЗАО АКБ «Тексбанк» КБ «МСБ» (ООО) ООО КБ «Кредит Экспресс» «Республиканский Кредитный Альянс» ООО АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) ПАО «Великие Луки банк» АКБ «ВЕК» (ЗАО)

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

-2 182 -3 400 1 659 -11 223 438 -14 373 18 520 -2 723 34 528 8 142 30 483 3 644 691 4 302 1 430 390 3 208 0 4 100 2 849 2 447 487 1 991 674 1 960 238 597 265 417 5 593 1 335 4 682 15 362 32 150 9 321 10 965 117 820 -295 404 -70 2 219 9 626 2 043 -1 312 -110 10 295 -5 310 1 759 281 858 877 548 5 536 3 199 -20 214 28 542 213 570 1 173 14 797 221 12 494 7 573 6 539 43 512 105 -13 137

41 939 64 872 34 863 197 474 8 349 242 610 342 504 44 725 605 981 142 224 517 281 57 921 10 910 62 139 20 617 5 531 44 415 1 250 54 076 36 993 31 623 6 086 24 876 8 312 23 289 2 753 415 2 944 662 60 093 14 092 49 218 150 276 305 229 84 502 99 400 1 013 872 1 834 3 176 410 17 273 73 723 15 575 7 140 590 75 423 27 762 12 447 1 979 913 6 152 843 35 976 19 699 83 380 174 681 1 300 991 7 122 88 610 1 268 67 321 39 211 33 446 221 762 533 40 132

44 121 68 272 33 204 208 697 7 911 256 983 323 984 47 448 571 453 134 082 486 798 54 277 10 219 57 837 19 187 5 141 41 207 1 250 49 976 34 144 29 176 5 599 22 885 7 638 21 329 2 514 818 2 679 245 54 500 12 757 44 536 134 914 273 079 75 181 88 435 896 052 2 129 2 772 480 15 054 64 097 13 532 8 452 700 65 128 33 072 10 688 1 698 055 5 275 295 30 440 16 500 103 594 146 139 1 087 421 5 949 73 813 1 047 54 827 31 638 26 907 178 250 428 53 269

banks and business

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., %

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Чистая прибыль на 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2014 г., тыс. руб

Номер в рэнкинге

main theme

2 022 2 008 2 001 1 860 1 806 1 788 1 749 1 742 1 655 1 647 1 597 1 489 1 479 1 344 1 342 1 318 1 285 1 250 1 219 1 198 1 192 1 150 1 149 1 133 1 088 1 054 1 009 974 956 951 878 849 807 807 761 722 686 686 678 666 662 644 636 633 623 608 602 601 550 516 512 512 509 507 499 474 439 418 411 410 408 405

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» ЗАО АКБ «Банкирский Дом» АО «МСП Банк» ОАО АКБ «Пермь» ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» ОАО «РосДорБанк» АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) ЗАО «ОРБАНК» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ООО КБ «Кредо Финанс» КБ «РЭБ» (ЗАО) Банк «Вятич» (ОАО) АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) КБ «МФБанк» ООО ООО КБ «Лайтбанк» ОАО «Крайинвестбанк» ООО КБ «Альба Альянс» АО «Европлан Банк» ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО АКБ «ГЛОБУС» (ПАО) БАШКОМСНАББАНК (ПАО) ОАО «ВУЗ-банк» ООО «Чайна Констракшн Банк» ПАО КБ «ЕвроситиБанк» ПАО «Энергомашбанк» ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» ОАО Банк «Развитие-Столица» КБ «Гарант-Инвест» (АО) ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» ОАО «Нерюнгрибанк» АО «ТАТСОЦБАНК» КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) АО КБ «Ассоциация» ОАО «НДБ» ЗАО АКБ «Алеф-Банк» ОАО «Тагилбанк» «СеверСтройБанк» ОАО Банк НКЦ (АО) «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО) ООО МИБ «ДАЛЕНА» ООО КБ «Жилкредит» ОАО «СЭБ Банк» ОАО АКБ «Сельмашбанк» ПАО «Бест Эффортс Банк» ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ» Банк «Кузнецкий мост» АО ОАО ЕАТПБанк АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) ОАО «АККОБАНК» ЗАО «Холмсккомбанк» ООО «Джаст Банк» ПАО РАКБ «МОСКВА» ООО «БАНК РСИ» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) ООО КБ «РЭБ» ООО «Азия Банк» «Русьуниверсалбанк» (ООО) КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) ООО «АЛТЫНБАНК» КБ «АКРОПОЛЬ» ЗАО

banks and business

68 433 581 8 779 39 403 2 366 4 278 -5 000 337 960 957 118 589 1 425 41 047 3 257 16 475 7 463 1 245 25 761 35 822 -5 749 368 624 -992 28 429 -26 224 33 548 -1 732 7 716 60 359 11 438 7 676 -12 245 5 406 27 651 4 433 10 641 7 086 61 224 -1 586 1 660 2 014 422 21 235 15 367 4 756 34 248 3 039 3 326 2 597 24 572 1 630 5 232 7 662 28 432 -1 801 16 577 173 2 141 235 003 -2 985 -419 145 609 127 946 15 700 6 018

343 118 2 904 43 208 190 304 11 397 20 580 13 707 1 601 022 4 468 551 954 6 502 186 310 14 762 74 456 33 467 5 395 109 909 151 018 12 620 1 515 731 2 094 115 230 52 452 133 929 3 396 30 547 233 514 43 350 29 001 21 557 20 154 102 699 16 105 38 332 25 023 215 579 2 364 5 638 6 840 571 71 810 51 905 15 847 110 352 9 724 10 377 7 964 74 397 4 924 15 511 22 643 83 361 1 670 48 426 495 6 111 643 857 2 063 271 375 364 329 742 39 412 14 912

274 685 2 323 34 429 150 901 9 031 16 302 18 707 1 263 062 3 511 433 365 5 077 145 263 11 505 57 981 26 004 4 150 84 148 115 196 18 369 1 147 107 3 086 86 801 78 676 100 381 5 128 22 831 173 155 31 912 21 325 33 802 14 748 75 048 11 672 27 691 17 937 154 355 3 950 3 978 4 826 149 50 575 36 538 11 091 76 104 6 685 7 051 5 367 49 825 3 294 10 279 14 981 54 929 3 471 31 849 322 3 970 408 854 5 048 690 229 755 201 796 23 712 8 894

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 по 1 апреля 2015 г., %

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Чистая прибыль на 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2014 г., тыс. руб

Номер в рэнкинге

main theme

401 400 392 383 382 381 374 374 367 365 356 354 353 352 348 333 327 322 320 311 311 305 300 299 296 296 287 279 278 276 273 271 263 260 253 252 249 240 240 238 238 233 222 220 212 207 203 202 196 196 193 193 192 186 185 174 169 165 158 158 151 148

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

ООО КБ «СИНКО-БАНК» ООО КБ «Тальменка-банк» ЗАО «Данске банк» КБ «Рента-Банк» ОАО ОАО «СКА-Банк» ОАО «И.Д.Е.А. Банк» ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «Голдман Сакс Банк» КБ «БФГ-Кредит» (ООО)

187

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) ООО «Внешпромбанк» Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) ОАО Банк «Кузнецкий» ОАО «МБСП» АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) ОАО «Камчаткомагропромбанк» КБ «БДБ» (ООО) ЗАО КБ «Эксперт Банк» ООО «Банк ПСА Финанс РУС» АО КБ «Синергия» ООО «ПроКоммерцБанк» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) АО Банк «ПСКБ» ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» ООО «Унифондбанк» АКБ «Терра» ЗАО ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» ЗАО АКБ «Констанс-Банк» АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) ООО КБ «Развитие» КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) ООО «Русфинанс Банк» ООО «Владпромбанк» ООО «АвтоКредитБанк» «НоваховКапиталБанк» (ЗАО) ОАО АКБ «Урал ФД» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» Банк «Прохладный» ООО ОАО «МСКБ» КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) ООО «Экспобанк» ОАО КБ «КОСМОС» АО «Банк Финсервис» АКБ «СВА» (ОАО) ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» АКБ «НАШ ДОМ» (АО) КБ «НС Банк» (ЗАО) «МТИ-Банк» (ЗАО) АО КБ «РУБЛЕВ» АО МКБ «ДОМ-БАНК» ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» КБ «РМБ» ЗАО Банк «ИТУРУП» (ООО) ООО Банк «Аверс»

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

7 428 1 362 41 677 3 197 10 733 2 653 7 969 1 562 581 82 965 247 927

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., %

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Чистая прибыль на 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2014 г., тыс. руб

Номер в рэнкинге

main theme

18 380 3 357 102 490 7 803 26 162 6 440 19 094 3 731 441 195 220 582 363

10 952 1 995 60 813 4 606 15 429 3 787 11 125 2 168 860 112 255 334 436

147 146 146 144 144 143 140 139 135 135

2 620

6 146

3 526

135

4 210 4 447 -1 428 209 987 22 930 -3 805 51 453 1 217 5 439 543 6 582 146 221 5 945 990 97 935 54 116 140 024 -2 730 8 387 1 132 251 681 7 870 323 31 173 42 686 787 8 733 225 636 1 436 2 788 1 320 41 372 240 898 11 831 3 650 10 604 347 120 2 978 153 049 7 332 57 890 13 618 137 186 645 43 689 18 331 132 350 44 238 20 438 315 219

9 853 10 332 455 477 974 51 959 888 114 801 2 691 11 577 1 149 13 923 306 521 12 451 2 060 202 152 111 662 288 116 105 17 080 2 279 504 243 15 588 632 60 846 81 748 1 490 16 473 421 821 2 674 5 140 2 426 75 544 436 738 21 291 6 546 18 929 619 360 5 302 272 139 13 037 101 976 23 862 239 881 1 119 75 359 31 548 225 621 75 329 34 618 532 848

5 643 5 885 1 883 267 987 29 029 4 693 63 348 1 474 6 138 606 7 341 160 300 6 506 1 070 104 217 57 546 148 092 2 835 8 693 1 147 252 562 7 718 309 29 673 39 062 703 7 740 196 185 1 238 2 352 1 106 34 172 195 840 9 460 2 896 8 325 272 240 2 324 119 090 5 705 44 086 10 244 102 695 474 31 670 13 217 93 271 31 091 14 180 217 629

134 132 132 128 127 123 123 121 113 112 112 110 109 108 106 106 106 104 104 101 100 98 96 95 92 89 89 87 86 84 84 83 81 80 79 79 78 78 78 78 76 75 75 73 72 72 70 70 69 69

banks and business

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., %

Прирост чистой прибыли за период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Чистая прибыль на 1 апреля 2015 г., тыс. руб

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2014 г., тыс. руб

Номер в рэнкинге

main theme

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

КБ «Анталбанк» ООО АКБ «Энергобанк» (ОАО) ОАО ВКАБАНК «БСТ-БАНК» АО «Братский АНКБ» ОАО АО «РУССТРОЙБАНК» ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» АО КБ «ИВАНОВО» ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» КБ «РТБК» (ООО) ОАО «МНХБ» ТКБ ОАО Банк «Левобережный» (ОАО) АКБ «Новый Кредитный Союз» (ЗАО) «Единый Строительный Банк» (ООО) АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) ЗАО ПРЦ АО «Вэлтон Банк» ОАО УКБ «Новобанк» ОАО «ТЭМБР-БАНК» АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО) ПАО «НВКбанк» АО АКБ «РУССОБАНК» ООО ПИР Банк АКБ «Акция» ОАО ООО «Первый Клиентский Банк» АКБ «Заречье» (ОАО) КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» АО АБ «Капитал» «Коммерческий Индо Банк» ООО ООО КБ «Камский горизонт»

27 630 25 539 9 702 7 568 4 755 43 575 171 695 3 534 3 261 17 318 29 295 394 175 109 725 7 729 7 281 4 032 516 7 823 18 916 35 356 23 881 19 386 32 594 61 043 1 726 19 615 7 684 1 400 5 294 79 035 53 827 3 073

46 595 42 903 16 224 12 573 7 848 71 817 281 970 5 751 5 303 27 874 46 985 630 365 174 903 11 979 11 176 6 167 789 11 897 28 733 53 285 35 940 28 627 47 914 86 893 2 452 27 825 10 715 1 945 7 278 108 195 72 964 4 162

18 965 17 364 6 522 5 005 3 093 28 242 110 275 2 217 2 042 10 556 17 690 236 190 65 178 4 250 3 895 2 135 273 4 074 9 817 17 929 12 059 9 241 15 320 25 850 726 8 210 3 031 545 1 984 29 160 19 137 1 089

69 68 67 66 65 65 64 63 63 61 60 60 59 55 53 53 53 52 52 51 50 48 47 42 42 42 39 39 37 37 36 35

270

АКБ «ВПБ» (ЗАО)

77 376

104 384

27 008

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301

ОАО «Витабанк» АО «БИНБАНК Мурманск» ЗАО «Банк «Агророс» ОАО Банк «Онего» КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) ПАО «МЕТКОМБАНК» ЗАО «Владбизнесбанк» АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО) Банкхаус Эрбе (ЗАО) «МБО «ОРГБАНК» (ООО) ООО «Костромаселькомбанк» ООО КБ «Стар Альянс» ООО КБ «РОСАВТОБАНК» ББР Банк (АО) «Банк Кремлевский» ООО АБ «Девон-Кредит» (ОАО) ООО «Русский Национальный Банк» ООО КБ «МИЛБАНК» КБ «Максима» (ООО) ООО КБ «Калуга» ООО КБ «Кетовский» ОАО «Газэнергобанк» АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) ЗАО «Банк «Вологжанин» ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» АКБ «Ланта-Банк» (АО) ОАО АК «БайкалБанк» Банк Экономический Союз (АО) ООО «Дойче Банк» КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)

7 085 73 951 9 064 4 855 12 238 260 861 4 380 7 756 7 971 4 839 10 852 4 582 18 783 124 229 26 520 228 242 24 582 12 055 13 572 8 873 8 218 73 895 117 595 10 666 47 745 137 757 23 616 16 055 2 653 006 38 836

9 313 97 133 11 891 6 321 15 793 330 070 5 490 9 719 9 914 5 974 13 305 5 607 22 790 150 160 31 967 275 077 29 559 14 403 16 211 10 548 9 767 87 705 139 399 12 641 56 221 161 504 27 498 18 692 3 080 901 45 011

2 228 23 182 2 827 1 466 3 555 69 209 1 110 1 963 1 943 1 135 2 453 1 025 4 007 25 931 5 447 46 835 4 977 2 348 2 639 1 675 1 549 13 810 21 804 1 975 8 476 23 747 3 882 2 637 427 895 6 175

31 31 31 30 29 27 25 25 24 23 23 22 21 21 21 21 20 19 19 19 19 19 19 19 18 17 16 16 16 16

Рэнкинг банков РФ по приросту чистой прибыли составлен по данным Формы 102 отчета о прибылях и убытках кредитной организации (Код формы документа по ОКУД 0409102), публикуемой на сайте Центрального банка РФ www.cbr.ru на основании данных, предоставляемых кредитными организациями.

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

«Объединенный национальный банк» (ООО) РНКБ (ОАО) ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» ООО «Икано Банк» ООО «Инбанк» АО «Арксбанк» ПАО МОСОБЛБАНК ЗАО «Кубаньторгбанк» Банк НКЦ (АО) «РЕГНУМ БАНК» (ООО) ООО КБ «РБС» АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) КБ «МРБ» (ООО)» АО «Банк Финсервис» АКБ «Держава» ПАО АО «РН Банк» ОАО АКБ «ЮГРА» ООО «Джаст Банк» Банк «Прайм Финанс» (ОАО) ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» ООО «Первый Клиентский Банк» ПАО «Балтийский Банк»

ПАО «Евразийский банк»

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ООО «Вестинтербанк» КБ «Альтернатива» (ООО) ООО РИКБ «Ринвестбанк» ОАО банк «Воронеж» АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) ПАО «Банк Премьер Кредит» ОАО «РОСТ БАНК» ООО КБ «МИЛБАНК» ОАО «НДБ» Азия-Инвест Банк (ЗАО) «Королевский Банк Шотландии» ЗАО АО «БКС Банк» ПАО «БИНБАНК» ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» ОАО АКБ «Капиталбанк» ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» КБ «Анталбанк» ООО ПАО «ОФК Банк» «Соверен Банк» (ЗАО) ЗАО «ИШБАНК» КБ «Финансовый стандарт» (ООО) ООО КБ «Лайтбанк» ООО «КБ «Тальменка-банк»

48 49 50 51 52 53

0,07 1,07 0,00 0,43 0,33 0,65 0,47 42,50 0,98 0,00 0,22 0,46 0,33 0,22 9,63 6,62 10,80 57,60 0,77 0,59 0,87 0,48 34,80

0,90 6,99 487,20 2,37 1,80 3,39 2,45 205,50 4,38 337,00 0,95 1,85 1,19 0,78 28,70 16,90 27,20 143,70 1,91 1,45 2,04 1,11 80,40

0,83 5,92 487,20 1,94 1,47 2,74 1,98 163,00 3,40 337,00 0,73 1,39 0,86 0,56 19,07 10,28 16,40 86,10 1,14 0,86 1,17 0,63 45,60

Прирост объема кредитного портфеля за период с 01 апреля 2014 года по 01 апреля 2015 года, %

Прирост объема кредитного портфеля за период с 01 апреля 2014 года по 01 апреля 2015 года, млрд руб

Обьем кредитного портфеля на 01 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Обьем кредитного портфеля на 01 апреля 2014 года, млрд руб.

Номер в рэнкинге

Банки-лидеры по приросту объема кредитного портфеля за период с 01 апреля 2014 года по 01 апреля 2015 года

1185,71 553,27 487,20 451,16 445,45 421,54 421,28 383,53 346,94 337,00 331,82 302,17 260,61 254,55 198,03 155,29 151,85 149,48 148,05 145,76 134,48 131,25 131,03

1,39

3,16

1,77

127,34

0,22 0,11 1,59 1,48 20,40 0,65 67,50 3,22 0,32 4,04 36,70 2,94 147,60 0,77 0,80 0,42 8,67 9,93 0,42 4,85 4,55 0,60 0,54

0,49 0,24 3,45 3,16 43,50 1,35 137,20 6,50 0,64 7,96 71,30 5,69 284,60 1,48 1,53 0,80 16,40 18,70 0,79 8,98 8,32 1,09 0,98

0,27 0,13 1,86 1,68 23,10 0,70 69,70 3,28 0,32 3,92 34,60 2,75 137,00 0,71 0,73 0,38 7,73 8,77 0,37 4,13 3,77 0,49 0,44

122,73 118,18 116,98 113,51 113,24 107,69 103,26 101,86 100,00 97,03 94,28 93,54 92,82 92,21 91,25 90,48 89,16 88,32 88,10 85,15 82,86 81,67 81,48

ООО РИТ-банк

0,32

0,58

0,26

81,25

КБ «Метрополь» ООО Банк «ВБРР» (АО) АО «РУНА-БАНК» АКБ «ВПБ» (ЗАО) ООО «ЛЕНОБЛБАНК»

0,75 20,50 0,61 22,00 2,17

1,35 36,80 1,09 39,30 3,81

0,60 16,30 0,48 17,30 1,64

80,00 79,51 78,69 78,64 75,58

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

ООО «Чайна Констракшн Банк» ЗАО «Народный банк» АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» ОАО АКБ «ТГБ» ОАО «НБК-Банк» ПАО КБ «ЯРОСЛАВИЧ» АО «СМП Банк» ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» ОАО КБ «Верхневолжский» АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) КБ «ВЕТБ» АО ОАО «Газэнергобанк» ОАО КБ «Жилстройбанк» АО АКБ «НОВИКОМБАНК» АБ «Алданзолотобанк» АО ПАО «Аделантбанк» АО РОСЭКСИМБАНК АО «БИНБАНК кредитные карты» КБ «Гагаринский» (АО) ПАО «Лето Банк» АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) ООО «Владпромбанк» «Банк «МБА-МОСКВА» ООО КБ «МСБ» (ООО) ЗАО «РФИ БАНК» «Коммерческий Индо Банк» ООО ПАО КБ «ТЭСТ» «СеверСтройБанк» ОАО ОАО КБ «МАСТ-Банк» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) ЗАО «Данске банк» АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (ОАО) «Дил-банк» (ООО) АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) АО ЮниКредит Банк OOО «РКБ» АКБ «Ноосфера» (ЗАО) ПАО КБ «УБРиР» ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» ОАО «СКА-Банк» АО «ТУСАРБАНК» ООО «Внешпромбанк» ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» АО АКБ «ЦентроКредит» ЗАО «ДАЛТА-БАНК» ЗАО КБ «МБР-банк» АО «Нефтепромбанк» БАНК ИТБ (АО) ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ЗАО «СтарБанк» «Единый Строительный Банк» (ООО) ПАО АГРОИНКОМБАНК ПАО АКБ «РБР» АО «ГЕНБАНК» АО «Нордеа Банк» «ООО ПЧРБ» ЗАО КБ «Эксперт Банк» ЗАО КБ «Мираф-Банк» ПАО «Промсвязьбанк» ПАО «МОСКОМБАНК» АО КБ «Златкомбанк» НБ «ТРАСТ» (ОАО)

banks and business

7,36 1,05 6,85 0,40 2,38 1,64 0,60 130,50 1,12 3,53 20,27 0,11 10,70 0,56 116,50 0,59 0,53 7,19 0,00 1,35 33,00 0,41 1,80 26,20 1,14 0,51 0,91 0,18 0,20 10,60 30,40 8,54 0,08 7,71 89,60 740,20 1,23 0,58 119,20 64,80 2,92 10,60 99,80 0,76 36,80 0,21 0,28 2,57 2,98 15,20 6,65 1,88 0,43 3,97 4,74 230,20 19,50 2,11 2,50 624,10 1,36 1,01 160,10

12,90 1,83 11,80 0,68 4,03 2,77 1,01 217,80 1,86 5,85 33,20 0,18 17,50 0,91 188,00 0,95 0,85 11,50 59,70 2,15 52,40 0,65 2,85 41,20 1,79 0,80 1,42 0,28 0,31 16,40 46,60 12,90 0,12 11,50 132,70 1093,50 1,81 0,85 173,10 94,10 4,23 15,30 143,60 1,09 52,70 0,30 0,40 3,67 4,24 21,60 9,45 2,67 0,61 5,63 6,72 324,70 27,50 2,97 3,50 867,50 1,89 1,40 221,00

5,54 0,78 4,95 0,28 1,65 1,13 0,41 87,30 0,74 2,32 12,93 0,07 6,80 0,35 71,50 0,36 0,32 4,31 59,70 0,80 19,40 0,24 1,05 15,00 0,65 0,29 0,51 0,10 0,11 5,80 16,20 4,36 0,04 3,79 43,10 353,30 0,58 0,27 53,90 29,30 1,31 4,70 43,80 0,33 15,90 0,09 0,12 1,10 1,26 6,40 2,80 0,79 0,18 1,66 1,98 94,50 8,00 0,86 1,00 243,40 0,53 0,39 60,90

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Обьем кредитного портфеля на 01 апреля 2014 года, млрд руб.

Номер в рэнкинге

main theme

75,27 74,29 72,26 70,00 69,33 68,90 68,33 66,90 66,07 65,72 63,79 63,64 63,55 62,50 61,37 61,02 60,38 59,94 59,70 59,26 58,79 58,54 58,33 57,25 57,02 56,86 56,04 55,56 55,00 54,72 53,29 51,05 50,00 49,16 48,10 47,73 47,15 46,55 45,22 45,22 44,86 44,34 43,89 43,42 43,21 42,86 42,86 42,80 42,28 42,11 42,11 42,02 41,86 41,81 41,77 41,05 41,03 40,76 40,00 39,00 38,97 38,61 38,04

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

КБ «Старый Кремль» (ООО) ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО ЗАО «Банк Кредит Свисс (МОСКВА)» ПАО КБ «РусьРегионБанк» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) ООО КБЭР «Банк Казани» ООО «Русский Национальный Банк» АКБ «Заречье» (ОАО) ООО «ИПОЗЕМбанк» ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» «Русьуниверсалбанк» (ООО) АО АКБ «РУССОБАНК» КБ «МФБанк» ООО ПАО «Геленджик-Банк» АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО) Ставропольпромстройбанк – ОАО «Сетелем Банк» ООО ОАО БАНК «МБФИ» АО «РУССТРОЙБАНК» ОАО Банк ВТБ АО «Булгар банк» ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» АО «СМБСР Банк» ООО КБ «СИНКО-БАНК» ОАО М2М Прайвет Банк ОАО «Выборг-банк» ОАО АКБ «Акцент» БАШКОМСНАББАНК (ПАО) ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» ОАО «Тверьуниверсалбанк» АБ «Таатта» ЗАО Банк ГПБ (АО) КБ «РТБК» (ООО) ООО КБ «Альба Альянс» АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Осколбанк» Банк «ВРБ Москва» (ООО) ОАО «МБСП» АО Банк «Венец» ООО КБ «Кредит Экспресс» Банк «Клиентский» (АО) ООО КБ «Регионфинансбанк» ЗАО «МАБ» КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) ООО «банк Раунд» ООО КБ «ГТ банк» КБ «РЭБ» (ЗАО) ООО КБ «Эл банк» КБ «МИА» (ОАО) ООО «Америкэн Экспресс Банк» ООО КБ «Холдинвестбанк» АКБ «ОБПИ» (ПАО) АКБ «Ресурс-траст» (АО) ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» ОАО АКБ «Новация» ОАО «АБ «РОССИЯ» АО «КБ ДельтаКредит» КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Центркомбанк ООО ОАО «БАЛАКОВО-БАНК» АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО) АО «Сити Инвест Банк»

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

0,11 0,72 1,09 6,46 0,31 43,90 4,13 2,28 2,53 0,52 1,66 4,47 1,06 1,48 0,69 7,88 4,72 74,40 0,84 21,90 4233,70 0,79 360,80 28,00 3,04 14,70 1,31 1,00 8,08 4,22 4,23 3,13 2563,50 5,16 3,48 1169,60 1,34 0,46 30,90 2,42 1,49 11,70 0,66 7,30 4,24 1,57 2,17 22,20 4,07 15,10 1,02 0,34 3,41 0,31 0,78 1,22 266,90 111,60 7,38 6,84 0,36 6,04 2,92

0,15 0,98 1,48 8,76 0,42 59,40 5,58 3,08 3,41 0,70 2,23 6,00 1,42 1,98 0,92 10,50 6,26 98,40 1,11 28,90 5578,50 1,04 474,80 36,80 3,98 19,20 1,71 1,30 10,50 5,47 5,46 4,04 3306,90 6,65 4,48 1501,70 1,72 0,59 39,50 3,09 1,90 14,90 0,84 9,28 5,38 1,99 2,75 28,10 5,15 19,10 1,29 0,43 4,31 0,39 0,98 1,53 334,60 139,80 9,23 8,55 0,45 7,55 3,64

0,04 0,26 0,39 2,30 0,11 15,50 1,45 0,80 0,88 0,18 0,57 1,53 0,36 0,50 0,23 2,62 1,54 24,00 0,27 7,00 1344,80 0,25 114,00 8,80 0,94 4,50 0,40 0,30 2,42 1,25 1,23 0,91 743,40 1,49 1,00 332,10 0,38 0,13 8,60 0,67 0,41 3,20 0,18 1,98 1,14 0,42 0,58 5,90 1,08 4,00 0,27 0,09 0,90 0,08 0,20 0,31 67,70 28,20 1,85 1,71 0,09 1,51 0,72

banks and business

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Обьем кредитного портфеля на 01 апреля 2014 года, млрд руб.

Номер в рэнкинге

main theme

36,36 36,11 35,78 35,60 35,48 35,31 35,11 35,09 34,78 34,62 34,34 34,23 33,96 33,78 33,33 33,25 32,63 32,26 32,14 31,96 31,76 31,65 31,60 31,43 30,92 30,61 30,53 30,00 29,95 29,62 29,08 29,07 29,00 28,88 28,74 28,39 28,36 28,26 27,83 27,69 27,52 27,35 27,27 27,12 26,89 26,75 26,73 26,58 26,54 26,49 26,47 26,47 26,39 25,81 25,64 25,41 25,37 25,27 25,07 25,00 25,00 25,00 24,66

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

АКБ «Акция» ОАО ООО «Банк БКФ» ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО) АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО) ЗАО «СНГБ» ОАО УКБ «Новобанк» ООО КБ «Развитие» Банк «Нальчик» ООО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) АО КБ «РосинтерБанк» ПАО АКБ «Сельмашбанк» АО «ГЛОБЭКСБАНК» АО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» ООО КБ «Анелик РУ» КБ «Москоммерцбанк» (АО) АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (ПАО) КБ «ССтБ» (ООО) ЗАО «Первый Дортрансбанк» ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ОАО АПБ «Екатерининский» АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) АКБ «ВЕК» (ЗАО) ООО КБ «Тайдон» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) ОАО «Нерюнгрибанк» ЗАО КБ «Ситибанк» ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» ПАО КБ «ЕвроситиБанк» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) ОАО «Сбербанк России» АО «СМАРТБАНК» Банк «Новый Символ» (ЗАО) ООО КБ «Взаимодействие» ЗАО комбанк «Арзамас» АО «Денизбанк Москва» ОАО КБ «ПФС-БАНК» КБ «Информпрогресс» (ООО) ВТБ 24 (ПАО) Банк «Северный Кредит» (ОАО) ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО» ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» ООО КБ «Ренессанс» ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» ПАО «НВКбанк» ОАО «Россельхозбанк» АКБ «Терра» ЗАО ПАО «Совкомбанк» КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) ООО КБ «Агросоюз» АКБ «НБВК» (АО) ЗАО «Гринфилдбанк» АО «Гранд Инвест Банк» АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) АО «ВОКБАНК» ООО «Унифондбанк» ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ» АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) ПАО «ИнтехБанк» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

banks and business

0,57 3,95 46,70 3,44 5,30 42,30 1,73 4,13 0,98 74,70 27,50 0,69 165,70 27,00 0,22 15,40 0,31 1,75 0,68 0,69 0,28 1,17 76,90 4,64 0,19 18,30 7,73 0,34 238,20 2,49 5,08 22,00 13422,30 1,08 0,59 0,64 0,74 8,33 0,30 0,15 1828,70 4,50 0,51 1,89 5,44 2,08 6,90 1543,50 0,16 77,60 0,27 4,70 0,93 1,54 8,00 3,80 3,87 1,69 0,34 4,37 16,50 33,80

0,71 4,92 58,10 4,27 6,57 52,40 2,14 5,10 1,21 92,20 33,90 0,85 204,10 33,20 0,27 18,90 0,38 2,14 0,83 0,84 0,34 1,42 93,30 5,62 0,23 22,10 9,33 0,41 287,20 3,00 6,12 26,50 16157,10 1,30 0,71 0,77 0,89 10,00 0,36 0,18 2194,40 5,39 0,61 2,26 6,50 2,48 8,22 1837,90 0,19 92,00 0,32 5,56 1,10 1,82 9,44 4,48 4,56 1,99 0,40 5,14 19,40 39,70

0,14 0,97 11,40 0,83 1,27 10,10 0,41 0,97 0,23 17,50 6,40 0,16 38,40 6,20 0,05 3,50 0,07 0,39 0,15 0,15 0,06 0,25 16,40 0,98 0,04 3,80 1,60 0,07 49,00 0,51 1,04 4,50 2734,80 0,22 0,12 0,13 0,15 1,67 0,06 0,03 365,70 0,89 0,10 0,37 1,06 0,40 1,32 294,40 0,03 14,40 0,05 0,86 0,17 0,28 1,44 0,68 0,69 0,30 0,06 0,77 2,90 5,90

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Обьем кредитного портфеля на 01 апреля 2014 года, млрд руб.

Номер в рэнкинге

main theme

24,56 24,56 24,41 24,13 23,96 23,88 23,70 23,49 23,47 23,43 23,27 23,19 23,17 22,96 22,73 22,73 22,58 22,29 22,06 21,74 21,43 21,37 21,33 21,12 21,05 20,77 20,70 20,59 20,57 20,48 20,47 20,45 20,38 20,37 20,34 20,31 20,27 20,05 20,00 20,00 20,00 19,78 19,61 19,58 19,49 19,23 19,13 19,07 18,75 18,56 18,52 18,30 18,28 18,18 18,00 17,89 17,83 17,75 17,65 17,62 17,58 17,46

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

ООО КБ «РОСАВТОБАНК» ОАО КБ «Центр-инвест» АКБ «НАЦКОРПБАНК» АО АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) ООО Банк «Саратов» ОАО «Кемсоцинбанк» ЗАО «М БАНК» АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) АО «Райффайзенбанк» «Тимер Банк» (ПАО) АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО ПАО КБ «САММИТ БАНК» ИКБ «Энтузиастбанк» ООО ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО АКБ «Кранбанк» (ЗАО) ПАО «МДМ Банк» АО «ЮМК банк» АО «ТРОЙКА-Д БАНК» АПБ «Солидарность» (ЗАО) Банк «Богородский» (ООО) ОАО КБ «КЕДР» КБ «Гарант-Инвест» (АО) Джей энд Ти Банк (АО) Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

267

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

ЗАО АКБ «Турбобанк» КБ «ДС-Банк» (ООО) АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО) АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) АО КБ «ИВАНОВО» ООО «Банк Стандарт-Кредит» АО «ГОРБАНК» «БАНК ГОРОД» (АО) ОАО «МНХБ» ООО КБ «МНИБ» КБ «НМБ» ООО ББР Банк (АО) ОАО «АИКБ «Татфондбанк» «ФИНАРС Банк» (ЗАО) АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) ОАО «Банк «Санкт-Петербург» АККСБ «КС БАНК» (ПАО) ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» ОАО «Таганрогбанк» АКБ «Легион» (АО) ПАО «Донхлеббанк» АКБ «Форштадт» (АО) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) АКБ «КЭБ» (ЗАО) АО БАНК «РСКБ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Банк «Уссури» (АО) ОАО МАБ «Темпбанк» «Нацинвестпромбанк» (АО) АКБ «ЭНО» (ПАО) ООО КБ «Мегаполис» ООО «Фольксваген Банк РУС» ООО «АвтоКредитБанк»

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, %

Прирост объема активов за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, млрд руб

Объем активов на 1 апреля 2015 года, млрд руб

Наименование банка

Обьем кредитного портфеля на 01 апреля 2014 года, млрд руб.

Номер в рэнкинге

main theme

7,06 67,00 1,92 0,35 0,82 0,82 21,50 1,20 588,80 0,00 4,23 0,81 0,25 3,03 0,19 3,92 177,80 1,11 9,80 5,13 1,53 19,30 9,40 3,97 1,69

8,29 78,60 2,25 0,41 0,96 0,96 25,10 1,40 686,10 16,50 4,92 0,94 0,29 3,51 0,22 4,53 205,40 1,28 11,30 5,91 1,76 22,20 10,80 4,56 1,94

1,23 11,60 0,33 0,06 0,14 0,14 3,60 0,20 97,30 16,50 0,69 0,13 0,04 0,48 0,03 0,61 27,60 0,17 1,50 0,78 0,23 2,90 1,40 0,59 0,25

17,42 17,31 17,19 17,14 17,07 17,07 16,74 16,67 16,53 16,50 16,31 16,05 16,00 15,84 15,79 15,56 15,52 15,32 15,31 15,20 15,03 15,03 14,89 14,86 14,79

0,95

1,09

0,14

14,74

0,68 0,48 7,16 1,45 1,73 0,35 2,59 12,70 4,91 0,65 4,56 24,80 86,50 0,69 75,60 317,90 6,85 57,20 0,24 13,60 1,53 10,50 88,20 0,57 2,30 13,20 2,64 7,81 9,38 0,17 1,79 31,70 0,44

0,78 0,55 8,20 1,66 1,98 0,40 2,96 14,50 5,59 0,74 5,17 28,10 97,80 0,78 85,40 358,50 7,72 64,40 0,27 15,30 1,72 11,80 99,10 0,64 2,58 14,80 2,96 8,75 10,50 0,19 2,00 35,40 0,49

0,10 0,07 1,04 0,21 0,25 0,05 0,37 1,80 0,68 0,09 0,61 3,30 11,30 0,09 9,80 40,60 0,87 7,20 0,03 1,70 0,19 1,30 10,90 0,07 0,28 1,60 0,32 0,94 1,12 0,02 0,21 3,70 0,05

14,71 14,58 14,53 14,48 14,45 14,29 14,29 14,17 13,85 13,85 13,38 13,31 13,06 13,04 12,96 12,77 12,70 12,59 12,50 12,50 12,42 12,38 12,36 12,28 12,17 12,12 12,12 12,04 11,94 11,76 11,73 11,67 11,36

Источник: рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» по данным ЦБ РФ.

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

Ставропольпромстройбанк – как добиться лидерства И. ЕГОРОВА: «Главное при взаимодействии с клиентами – сбалансированность предложений и взвешенный подход при оценке рисков» беседовала

Софья Мороз

Региональные банки за прошедший год доказали не только свою жизнеспособность, но и свой растущий потенциал. О том, как таким финансово-кредитным организациям удается увеличивать свои доли на рынке банковских услуг, рассказала NBJ исполняющий обязанности председателя правления Ставропольпромстройбанк – ОАО Ирина ЕГОРОВА. NBJ: Ирина Александровна, Ставропольпромстройбанк значительно усилил свои позиции в рейтингах по объемам активов и по размеру совокупного кредитного портфеля за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года. Расскажите, пожалуйста, как и за счет чего банк смог обеспечить такие результаты деятельности? И. ЕГОРОВА: В декабре 2015 года Ставропольпромстройбанку исполняется 25 лет. Имея богатейший опыт работы на региональном рынке банковских услуг, используя свои конкурентные преимущества, такие как клиентоориентированность, гибкость и оперативность

банки и бизнес

в принятии решений и условия предоставления кредитов, банк смог наилучшим образом удовлетворить спрос и потребности своих клиентов. Именно региональный банк, обладая знанием рынка и работая с реальным сектором экономики, может предложить оптимальные условия по кредитным продуктам. Для удовлетворения потребностей клиентов банк активно предоставлял банковские гарантии, кредиты на обеспечение заявок для участия в торгах, кредиты на пополнение оборотных средств (исполнение контрактов). Кроме того, во втором полугодии 2014 года Ставропольпромстройбанк заключил соглашение с АО «МСП Банк» о предоставлении кредитных продуктов предприятиям малого и среднего бизнеса на весьма комфортных условиях в части процентной ставки и длительности сроков кредитования. Также банком реализуется программа в рамках сотрудничества с ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в части предоставления кредитов заемщикам под поручительство фонда.

сти на финансовом рынке и повышения кредитных рисков происходит сокращение кредитной активности кредитных организаций. Однако Ставропольпромстройбанк, обладая стабильной ресурсной базой и придерживаясь политики построения долгосрочных отношений с клиентами, а не политики получения сиюминутной прибыли, в сложившихся экономических условиях развития страны смог обеспечить финансирование хозяйствующих субъектов региона. Сотрудничество с клиентами построено на индивидуальной основе – исходя из объективной рыночной ситуации и эффективности бизнеса клиента. Наш банк готов поддерживать клиентов, непрерывно развивающих свой бизнес. А кризис – время активных действий и поиска нестандартных решений. Спрос на кредитные ресурсы в таких обстоятельствах зачастую выше среднего. Главное при взаимодействии с клиентами – сбалансированность предложений и взвешенный подход при оценке рисков.

NBJ: Повышение кредитной активности — непростое дело в период, когда спрос и со стороны физических, и со стороны юридических лиц на кредиты объективно снижается (в связи с сокращением доходов), а стоимость заемных средств, напротив, возрастает. Как банку удалось найти механизмы убеждения для клиентов?

И. ЕГОРОВА: Адекватная оценка рисков – это очень важный аспект в деятельности нашего банка. Правильно выбранный подход к оценке принимаемых рисков дает возможность качественно работать с нашими клиентами и партнерами, предлагая им инструменты, сбалансированные по риску и доходности, при этом максимально обеспечивая запас экономической прочности банка.

И. ЕГОРОВА: Действительно, в кризисные времена в условиях дефицита ликвидно-

NBJ: Какое внимание банк уделяет рискменеджементу?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

Stavropolpromstroybank — How to Become a Leader I. EGOROVA: "The most important factor, impacting the relations with the customers, is the need to balance the proposals and a well-weighted approach to risks evaluation" interviewer

Sofya Moroz

During the last year the regional banks did not only proved their viability but also showed a growing potential. Irina EGOROVA, Acting Chairman of Management Board of Stavropolpromstroybank, shared with NBJ about the ways that financial companies can use in order to grow their shares of the banking services market. NBJ: Irina, Stavropolpromstroybank significantly grew in the rating for assets volumes and aggregate loans portfolios from 1 April 2014 to 1 April 2015. Could you tell us about the ways that the bank used to attain such performance. I. EGOROVA: In December 2015, Stavropolpromstroybank will celebrate its 25th anniversary. Having rich experience in the regional banking services market and using such competitive advantages, as customer focus, flexibility and expedient decision making, as well as conditions for

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

loans provision, the bank has managed to satisfy the demand and needs of its customers in the most optimum way. It is the regional banks that have a knowledge of the regional markets and experience in working with the real sector, who can offer the optimum conditions for the credit products. In order to meet the customers requirements, the bank has actively provided bank guarantees, loans for bidding applications, loans for working capital replenishment (contracts performance). In addition, during H2 2014 Stavropolpromstroybank concluded the agreement with "MSP Bank" JSC concerning the provision of credit products to SMEs on rather attractive conditions with regard to the interest rates and loan term. The bank has also implemented the program in cooperation with State Unitary Enterprise Insurance Company "Guarantee Fond for Support of SMEs in the Stavropol Region" concerning loans provision based on the surety from the fund. NBJ: An increase in loans is a difficult task during the period, when the demand for loans from both individuals and legal entities has decreased (triggered by a decrease in income), while the cost of borrowed funds has increased. How did the bank manage to find the mechanism to convince its customers to take out loans? I. EGOROVA: It is true that during any crisis, accounting for liquidity decrease on the financial market and an increase in credit risks, credit organizations provide less loans.

However, Stavropolpromstroybank, having a stable resource base and maintaining the policy, focused on building up long term relations with customers rather than deriving a quick profit, was capable to provide financing to the region’s companies in the current economic layout. The bank has built up its cooperation with customers based on customer-tailored solutions, accounting for objective market conditions and customer’s business effectiveness. Stavropolpromstroybank is willing to support its customers that continuously develop their businesses. And any crisis is the time, when we need to take an active approach and look for out-ofthe-box solutions. The demand for credit resources would generally increase above the average levels during such periods of time. The most important factor, impacting the relations with the customers, is the need to balance the proposals and a well-weighted approach to risks evaluation. NBJ: How important is the risks management for the bank? I. EGOROVA: The adequate risks assessment is a very important aspect in the bank’s work. The rightly selected approach to the assumed risks assessment gives a chance to perform the quality works with our customers and partners, to whom we can offer the instruments, featuring a balance of risks and profitability rates, while ensuring a maximum margin of economic safety of the bank.

banks and business

main theme

Евразийский банк: в чем секрет успеха? Е. НАБИТОВСКАЯ: «Мы не ставим перед собой задачу снять высокую маржу с тех или иных продуктов и услуг в краткосрочной перспективе — мы хотим расти вместе с нашими клиентами» беседовала

Анастасия Скогорева

Волатильность на валютном рынке, резкий рост ключевой ставки, дефицит ликвидности — все это негативным образом сказалось на процессе кредитования. Некоторые финансово-кредитные организации вынуждены были практически полностью «заморозить» соответствующие программы обслуживания своих клиентов. Но в то же время на рынке проявились и участники, которые, напротив, стали увеличивать объемы выдаваемых кредитов, и к их числу относится Евразийский банк. О том, за счет чего удалось обеспечить подобные результаты и о бизнесстратегии организации в целом, NBJ попросил рассказать председателя правления Евразийского банка Елену НАБИТОВСКУЮ. NBJ: Елена Михайловна, наш первый вопрос обычно носит вводный характер. Хотелось бы узнать Ваше мнение — как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на российском банковском рынке? С какими главными вызовами и проблемами приходится сталкиваться сейчас нашим финансово-кредитным организациям? Е. НАБИТОВСКАЯ: Не думаю, что буду оригинальной, если скажу, что в начале года главной проблемой был дефицит ликвидности. К настоящему моменту она немного утратила остроту, благодаря, в первую очередь, действиям

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

Центрального банка, «насытившего» рынок рублевой ликвидностью. Но это не значит, что дефицита ликвидности нет. Некоторое напряжение сохраняется, а то, что дальнейшее развитие ситуации, как в экономике страны, так и в геополитике, трудно спрогнозировать, не способствует снижению спроса на ликвидность со стороны банков. Естественно, что одним из очень серьезных вызовов стала ситуация с заемщиками. Мы все понимаем, что кредиты, выдаваемые по действующим в настоящее время процентным ставкам, может обслужить далеко не каждый бизнес. Поэтому вряд ли кто-то из экспертов сомневается в том, что доля проблемных долгов в совокупном кредитном портфеле российских банков будет расти. Нужно быть готовыми к этому и принимать превентивные меры, чтобы держать ситуацию под контролем. Ну, и третий вызов, очень актуальный сейчас для российской банковской системы — докапитализация. Для большого числа участников рынка это действительно проблема, можно даже говорить о том, что это проблема для банковского сектора в целом на данном этапе. NBJ: То есть мы можем убедиться в том, что, несмотря на очень большое влияние геополитического фактора, нынешний банковский кризис, по сути, развивается стандартно. Первой возникает и обостряется проблема ликвидности, а потом все уходит в «плоскость» «плохих» долгов и докапитализации кредитных организаций? Е. НАБИТОВСКАЯ: Да. В банковской системе это действительно стандартная схема развития кризиса. И Вы правы, говоря о том, что причины, которые стоят за кризисом, не оказывают сильного влияния на этот сценарий. NBJ: Недавно глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что наиболее острую

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

фазу кризиса российские банки уже прошли. Честно говоря, его слова прозвучали довольно неожиданно: Герман Оскарович обычно склонен к пессимистичным прогнозам и оценкам. Согласны ли Вы с этим его наблюдением? Е. НАБИТОВСКАЯ: Трудно не согласиться с ним. Острая фаза кризиса действительно осталась позади. Стабилизировался курс рубля по отношению к двум основным резервным валютам — доллару и евро. Можно говорить и об относительной стабилизации мировых цен на нефть, что тоже является успокаивающим фактором. Но проблема в том, о чем я говорила выше — в неопределенности. Никто не может спрогнозировать, как поведут себя дальше рынки капитала, как будут действовать иностранные инвесторы. Да и по динамике цен на нефть больше вопросов, чем ответов. Никто не знает, что будет с котировками нефтяных контрактов после традиционного летнего затишья, не увидим ли мы нового падения. Вот эта общая неопределенность и влияет на поведение банков, удерживая их «в тонусе». NBJ: Обычно кризис — это не только время ответа на всевозможные вызовы, но и время пересмотра банками своих бизнес-моделей. Что вполне логично, ведь «в бою» становятся особенно очевидными слабые места, просчеты и допущенные ошибки. Пришлось ли Евразийскому банку вносить коррективы в свою бизнес-модель, или она доказала свою состоятельность и эффективность? Е. НАБИТОВСКАЯ: Знаете, эти несколько месяцев с начала кризиса показали, что наш банк оказался способен противостоять негативным внешним воздействиям и ухудшению ситуации на рынке по вполне объективным причинам. Евразийский банк является дочерней организацией одноименного казахстанского банка, одного из крупнейших в Республике Казахстан.

На рынке Российской Федерации он представлен через свою «дочку» с 2010 года. NBJ: То есть Евразийский банк вышел на российский рынок после того, как прошла острая фаза кризиса 2008 года? Е. НАБИТОВСКАЯ: Да. Но тут следует учитывать, что в Казахстане события развивались несколько иначе, чем в России. Кризис там начался немного раньше — не осенью 2008 года, как в России, а где-то за год до этого, в 2007 году. Как только в США произошел первый дефолт на рынке ипотечных банков, внешние рынки капитала для Казахстана и его финансово-кредитных организаций практически полностью закрылись... NBJ: Да, тогда очень много было написано о том, что Казахстан серьезно пострадал, поскольку слишком сильно был «подсажен на иглу» внешних заимствований. Е. НАБИТОВСКАЯ: Так и было. Порядка 70% ликвидности банки Казахстана привлекали на внешних рынках капитала. Так вот, Евразийский банк был одной из тех немногих кредитных организаций — можно даже сказать, единственной — у которой не было в капитале ни цента внешних долгов. Этот факт позволил нам не только достаточно легко пережить кризис, но и укрепить свои позиции на рынке. Когда большинство банков полностью остановили кредитование, мы, напротив, приступили к его активному развитию и увеличению объемов кредитного портфеля. За относительно короткий период мы не только сформировали пул качественных клиентов, но и приняли решение трансформировать банк в универсальную финансово-кредитную организацию. NBJ: А до этого Евразийский банк не был таковой?

банки и бизнес

main theme

Е. НАБИТОВСКАЯ: До этого в банке в основном обслуживались предприятия его акционеров. В 2009 году менеджмент сменился, и, как я уже сказала, было принято решение о диверсификации бизнеса. Банк активно вышел на рынок розницы, расширил свою продуктовую линейку за счет новых продуктов. Естественно, изменилась и структура его клиентской базы... NBJ: Недаром говорят, что для кого-то кризис — это испытание, а для кого-то — окно возможностей. Е. НАБИТОВСКАЯ: Так и есть. Я бы сказала так: кризис — это палка о двух концах. Банки, которые до него «заигрываются» в рискованные игры, сталкиваются с серьезными последствиями своей непродуманной политики. А банки, которые, как мы, придерживаются продуманной консервативной стратегии, получают возможность использовать кризис как возможность для развития. NBJ: Вы сказали, что Евразийский банк — как материнская компания, так и его «дочка» в России — придерживается достаточно консервативной стратегии. Отразилось ли это на динамике доли проблемных активов в кредитном портфеле банка? Е. НАБИТОВСКАЯ: Безусловно. Если говорить о материнской компании, то показатель NPL (non-perfoming loans, неработающие кредиты. — Прим. ред.) в ее совокупном кредитном портфеле не превышает 7%. Для крупнейшего розничного банка в Казахстане этот показатель является достаточно низким. Если же говорить о российской «дочке», то он составляет на сегодняшний день менее 1%. Я полагаю, немногие кредитные организации могут похвастаться такими показателями. И при этом наша бизнес-модель — и это я хотела бы особо акцентировать — остается очень клиентоориентированной. Мы удерживаем показатель NPL

банки и бизнес

на этом уровне не за счет того, что предъявляем слишком жесткие требования к заемщикам. NBJ: Хорошо, что мы заговорили о клиентоориентированности, поскольку в кризисные периоды эта тема, что вполне ожидаемо, выходит на первый план. Что Вы вкладываете в это понятие, чем, если так можно выразиться, наполняете этот термин? Е. НАБИТОВСКАЯ: Отвечу на Ваш вопрос так. В первую очередь, мы считаем клиентов, которым необходимы наши продукты и услуги, равноправными партнерами по бизнесу. Мы не ставим перед собой задачу получить высокую маржу с тех или иных продуктов и услуг в краткосрочной перспективе — мы хотим расти вместе с нашими клиентами, то есть изначально ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Такой подход, разумеется, оказывает положительное влияние на развитие наших отношений с ними. NBJ: А кто на сегодняшний день является клиентами Евразийского банка, какова структура его клиентской базы? Е. НАБИТОВСКАЯ: В Российской Федерации мы придерживаемся следующей стратегии: основной акцент делается на привлечении клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса и крупного корпоративного бизнеса. NBJ: То есть в наиболее рискованные сегменты, например, в необеспеченное кредитование физических лиц, банк «не заходит»? Е. НАБИТОВСКАЯ: Пока, во всяком случае, нет. В наших планах на 2015 год есть такой пункт, как запуск программы ипотечного кредитования. В то же время, при необходимости, мы можем предоставить нашим проверенным и долгосрочным партнерам и услуги необеспеченного кре-

дитования. Я хотела бы отметить, что технологии обслуживания розницы и продвижения соответствующих продуктовых предложений нам хорошо известны — Евразийский банк является абсолютным лидером в автокредитовании в Казахстане. Стратегия нашего банка в России такова, что в 2015 году мы начнем с ипотеки, затем, возможно, подумаем и о развитии других направлений розницы. Но в любом случае мы будем действовать поступательно и продуманно, потому что, как я уже говорила, тот, кто «заигрывается» в рискованные игры, потом дорого расплачивается за это на волне очередного кризиса. NBJ: Судя по рейтингу банков по темпам роста кредитного портфеля, составленном NBJ, Евразийскому банку удалось показать более чем впечатляющие результаты. Данный показатель вырос за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года почти на 120%. Как удалось достичь этого? Как и в свое время в Казахстане, банк воспользовался ситуацией, когда остальные участники рынка фактически «заморозили» кредитование, а клиенты по-прежнему нуждались в заемных средствах? Е. НАБИТОВСКАЯ: На начало года мы действительно оставались одним из немногих банков, который «не заморозил» свои программы кредитования. Я достаточно часто выезжаю в регионы и не понаслышке знаю о том, с какими проблемами в первом квартале 2015 года столкнулись очень многие российские компании, в первую очередь предприятия малого и среднего бизнеса. Даже очень крупные российские финансово-кредитные организации в этот период фактически закрылись для своих клиентов из этого сегмента, сфокусировав все свое внимание на обслуживании крупного «корпората». Конечно, мы в некотором смысле этого слова воспользовались сложившейся ситуацией, привлекли новых клиентов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

NBJ: С другой стороны, Вы сами говорите, что ставки по кредитам, установившиеся на рынке на сегодняшний день, неподъемны для бизнеса. В то же время банки не могут существенно их снизить, поскольку стоимость заемных средств «привязана» к размеру ключевой ставки, а она до недавнего времени составляла 17%, да и сейчас исчисляется двузначной цифрой. Как Евразийскому банку удается привлекать клиентов — ведь сложно представить себе, что он кредитует их себе в убыток? Е. НАБИТОВСКАЯ: Безусловно, ни один банк не будет что-либо делать себе в убыток, и мы в этом смысле — не исключение из правил. Тем не менее мы действительно можем предложить потенциальным и имеющимся заемщикам очень выгодные условия кредитования. Каким образом? Мы не пользуемся кредитными линиями Центрального банка Российской Федерации. В основном наш банк работает за счет своего капитала, то есть за счет тех средств, которые «вливают» наши акционеры. А докапитализация нашей финансово-кредитной организации расписана в стратегии и осуществляется на регулярной основе. Так что, с одной стороны, мы не испытываем дефицита средств для кредитования, а, с другой, действительно можем предложить нашим клиентам комфортные ценовые условия. NBJ: Иными словами, на размер ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ, Вы при определении стоимости заемных средств для тех или иных категорий заемщиков не ориентируетесь? Е. НАБИТОВСКАЯ: Мы принимаем действующий размер ставки во внимание, так же как принимаем во внимание и среднюю температуру по больнице — те средневзвешенные показатели стоимости кредитов, которые на данный момент установились на рынке. Но для нас ни то, ни другое не является «привязкой». Как я уже говорила, такой

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

кризис — это палка о двух концах. Банки, которые до него «заигрываются» в рискованные игры, сталкиваются с серьезными последствиями своей непродуманной политики

подход является следствием нашей стратегии: мы хотим, чтобы клиент пришел к нам на обслуживание и остался с нами надолго, а для этого нужно, чтобы его компания не надорвалась под непосильной долговой нагрузкой. NBJ: Но тем не менее, наверное, и у Ваших клиентов из числа компаний малого и среднего бизнеса возникают проблемы с обслуживанием кредитов. Как при этом удается решать такую задачу, как удержание доли NPL на очень низком уровне — как Вы уже сказали, меньше 1% от общего объема кредитного портфеля? Е. НАБИТОВСКАЯ: Это опять-таки следствие выбранной нами стратегии. Наверное, я не открою большой тайны, если скажу, что очень многие банки при кредитовании клиентовюридических лиц ориентируются преимущественно на залоги. Мы реализуем несколько иной подход, тщательно анализируя cash flow – денежные потоки, платежеспособность компании, окупаемость проектов, финансовые циклы и т.д. И по результатам этого анализа мы формируем свои предложения клиентам. Если говорить о трудностях, с которыми сталкиваются сейчас потре-

бители наших услуг при обслуживании своих заимствований, — глупо было бы утверждать, что их нет. Но вот тут как раз и возникает возможность для банка на деле доказать свою клиентоориентированность. Мы с пониманием относимся к их проблемам, к кассовым разрывам, которые у них возникают, и в таких случаях идем им навстречу, предлагая либо реструктуризацию задолженности, либо пролонгацию кредитов. NBJ: Вы ссылались на опыт работы материнской компании в Казахстане. А насколько этот опыт востребован и применим в России? Вроде бы страны, хотя и «птенцы одного гнезда», но разные с точки зрения структуры экономики, культурных и исторических традиций, менталитета и т.д. Е. НАБИТОВСКАЯ: Разные, но в то же время очень близкие, и как раз по тем параметрам, которые Вы упомянули. С точки зрения менталитета народы наших республик очень близки, соответственно, близки и подходы к развитию бизнеса, и деловая культура. Большую роль играет, конечно, и создание Евразийского союза: экономические и миграционные связи между Россией и Казахстаном и до этого

банки и бизнес

main theme

мы хотим, чтобы клиент пришел к нам на обслуживание и остался с нами надолго, а для этого нужно, чтобы его компания не надорвалась под непосильной долговой нагрузкой

вертой сотне по размеру капитала (по данным сайта www.banki.ru на 325 позиции в рейтинге по размеру капитала на 01 января 2015 года. – Прим. ред.), но будем постепенно подниматься все выше. Сейчас как раз завершается процедура регистрации очередного увеличения капитала, которое состоялось в начале этого года. NBJ: Есть ли у банка в распоряжении иные источники пополнения пассивной базы, кроме средств его акционеров? Вы сказали, что на рынки капитала заимствования не выходите, что же остается? Вклады физических лиц?

были очень тесными, но теперь они буквально с каждым днем укрепляются. Растет товарооборот, создаются новые совместные предприятия, и это создает для многих компаний, в том числе и для нашего банка, более комфортные условия деятельности. NBJ: Создание ЕАЭС, безусловно, многое изменило на пространстве бывшего СССР и еще многое изменит. Е. НАБИТОВСКАЯ: Да. И тут я хотела бы отметить еще один момент. Мы уже касались в нашей беседе того факта, что многие иностранные инвесторы под влиянием негативных геополитических факторов ушли из России. Это, на первый взгляд, нерадостная новость, но не будем забывать, что «природа не терпит пустоты». Если кто-то «свернул» свой бизнес, то наверняка появится и кто-то другой, кто захочет занять освободившееся место. И Евразийский банк — как раз одна из таких организаций. Мы очень заинтересованы в развитии и расширении своего бизнеса в России. NBJ: Итак, много общих интересов и планов... Е. НАБИТОВСКАЯ: С другой стороны, стоит отметить различия в подходах регуляторов банковского рынка к

банки и бизнес

поднадзорным субъектам. Я бы сказала так: в Казахстане банковский надзор является более систематизированным и формализованным. NBJ: А в России существенную роль при решении судьбы банков играет мотивированное суждение регулятора? Е. НАБИТОВСКАЯ: Я не сравниваю российскую систему регулирования с казахстанской. Могу только отметить несколько иные правила игры. В то же время мы видим, что надзорная политика Центрального банка не стоит на месте, она меняется. Ужесточаются требования к размеру капитала финансово-кредитных организаций, рынок «зачищается» от недобросовестных и нежизнеспособных игроков. Кому-то может показаться, что российский регулятор действует в этом вопросе излишне жестко, а на мой взгляд, он действует совершенно правильно. NBJ: У Евразийского банка, насколько я поняла, нет причин беспокоиться в связи с ужесточением требований ЦБ РФ к размеру капитала поднадзорных субъектов. Отвечая на один из ранее заданных вопросов, Вы сказали, что банк регулярно докапитализируется. Е. НАБИТОВСКАЯ: Так и есть. На сегодняшний момент мы находимся в чет-

Е. НАБИТОВСКАЯ: Главным образом — депозиты юридических лиц. Это для нас действительно очень важный источник пополнения пассивной базы. Что касается вкладов физических лиц, то наша стратегия в данном вопросе такова: их доля в нашей пассивной базе не должна превышать 30%. Это важный момент. Мы хотим обезопасить себя от бегства вкладчиков, аналогичного тому, которое имело место на российском рынке в конце прошлого года. Честно говоря, в прошлом году подобные события произошли и с некоторыми банками в Казахстане. Правда, не столько под влиянием геополитических факторов, сколько под влиянием масштабной черной пиар-акции, когда людей стали пугать угрозой банкротства сразу нескольких достаточно крупных банков. NBJ: Но и 30-процентная доля — это немало. Е. НАБИТОВСКАЯ: И тем не менее это как раз тот показатель, который дает уверенность, что банк выстоит даже в том гипотетическом случае, если все вкладчики — физические лица одновременно заберут со счетов банка свои сбережения. А для финансово-кредитных организаций главное в такие «минуты жизни трудные» — сохра-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

нить стабильность, не допустить задержек при возврате депозитов. Все это возможно только при условии, если, с одной стороны, есть необходимый запас ликвидности «под рукой», а, с другой стороны, если пассивная база банка является сбалансированной, и она избавлена от «перекосов» в сторону того или иного источника ее пополнения. NBJ: Привлечение вкладов физических лиц, пусть даже и в ограниченных размерах, требует наличия у банка филиальной сети. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ее нынешнем состоянии и о планах ее дальнейшего развития. Е. НАБИТОВСКАЯ: На сегодняшний день наша филиальная сеть в соответствии со стратегией банка сосредоточена в приграничных с Казахстаном регионах. Банк имеет кредитно-кассовые офисы в Новосибирске и в Омске. Оба они работают достаточно успешно, несмотря на то, что были открыты недавно: Новосибирский филиал — около года назад, а в Омске — буквально на днях. В планах открытие еще одного кредитно-кассового подразделения в Челябинске и офиса в Москве. NBJ: То есть в этом вопросе банк тоже придерживается весьма осторожной стратегии — не стремится резко наращивать свое присутствие. Е. НАБИТОВСКАЯ: Да. Конечно, технически нет ничего сложного в том, чтобы в разы увеличить количество «точек» в России. Но это предполагает затраты, значительная часть которых может не окупиться, и которые неизбежно придется переложить на плечи наших клиентов. Мы к этому не стремимся, и Вы правы, говоря о том, что и в этом вопросе мы придерживаемся сбалансированной и консервативной политики. NBJ: В последние несколько лет очень популярным стал тезис, что современ-

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ный банк — это фактически ИТ-компания, предоставляющая финансовые услуги. Согласны ли Вы с этим утверждением, и, если да, то какое внимание банк уделяет развитию своей технологической составляющей? Е. НАБИТОВСКАЯ: Я абсолютно согласна с озвученным Вами тезисом. Евразийский банк очень много вкладывает и средств, и человеческих ресурсов в развитие своей ИТ-инфраструктуры. У нас очень эффективный интернетбанк для клиентов — юридических лиц и интернет-банк для клиентов — физических лиц. Кстати, как раз развитие ИТ и позволяет нам активно наращивать клиентскую базу без серьезных вложений в развитие собственной филиальной сети. Многим нашим клиентам — юридическим лицам, которые работают в российских регионах, достаточно одногодвух визитов в наш московский офис для заключения договора, идентификации и других немногочисленных формальностей. А потом все необходимые им операции они могут осуществлять в дистанционном режиме, и все новые продукты и услуги также получать в дистанционном формате. NBJ: Вернемся к кредитованию корпоративных клиентов. Насколько я поняла, это является магистральным направлением бизнеса банка на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, сотрудничает ли Евразийский банк в данном контексте с государственными организациями, созданными для поддержки и развития сегмента МСБ? С МСП Банком, Агентством кредитных гарантий, иными структурами? Е. НАБИТОВСКАЯ: Безусловно. С МСП Банком мы сотрудничаем уже не первый год и очень довольны этим взаимодействием, поскольку оно позволяет нам более активно кредитовать заемщиков на местах — в различных российских регионах. Что касается Агентства кредитных гарантий, то

оно возникло совсем недавно — летом прошлого года. На сегодняшний день мы нацелены на подписание соглашения с ним и надеемся, что наше сотрудничество с АКГ будет не менее успешным, чем сотрудничество с МСП Банком. NBJ: Ожидаете ли Вы, что в этом году банк покажет такой же впечатляющий рост кредитного портфеля, как и в прошлом? Все-таки, наверное, надо учитывать то, что изменилась и платежеспособность заемщиков, и многие компании предпочли перейти на «подкожный жирок», поскольку им сложно обслуживать новые кредиты, выданные по очень высоким ставкам. . . Е. НАБИТОВСКАЯ: Мы ожидаем, что результаты этого года будут не хуже, чем результаты прошлого. Специфика развивающихся рынков и новых предприятий и направлений такова, что компании, выходящие на эти рынки, могут на протяжении нескольких лет показывать очень хорошие результаты, не снижая темпов. Но тут, конечно, надо сделать оговорку. Если менеджмент компании оказывается «на высоте», то есть если существует хорошо продуманная стратегия, доказавшая свою эффективность, и команда, придерживающаяся этой стратегии. NBJ: У Евразийского банка, судя по составленным NBJ рейтингам, хорошие показатели за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года не только по темпам роста кредитного портфеля, но и по темпам роста таких показателей, как прибыль и активы. Как удалось обеспечить такие результаты? Е. НАБИТОВСКАЯ: Продуманная стратегия и хорошая бизнес-модель при эффективном риск-менеджменте и консервативном подходе к решению проблемы качества наших активов. Ну и, конечно, слаженная работа команды!

банки и бизнес

main theme

Eurasian Bank: What is the Secret of Success? E. NABITOVSKAYA: "We do not strive to get higher margin of certain products and services in shorter terms. We want to grow together with our customers" interviewer

Anastasia Skogoreva

Volatility in the foreign exchange market, drastic growth of the key rate, liquidity shortage — all of this negatively affected the lending process. Some financial and credit organizations had to cut or even almost stop these customer service programs. At the same time, new players emerged on the market, which, on the contrary, began to increase the volume of loans granted. Elena NABITOVSKAYA, Chairman of the Eurasian Bank, told NBJ about the ways to achieve such results and about business strategy of the organization as a whole. NBJ: Elena, our first question usually has an introductory nature. We would like to know how you assess the current situation in the Russian banking market, and what are the main challenges and problems that our financial and credit organizations face today? E. NABITOVSKAYA: I will not be unique saying that at the beginning of the year the shortage of liquidity was the main problem. To date, it has lost its relevance to some extent thanks to, first of all, the actions of the Central Bank that saturated the market with ruble liquidity. However, this does not mean that there is no liquidity shortage. Some tension is maintained though, and the difficulty to predict further development of the situation, both in economy and in geopolitics, does not contribute to reducing the demand for liquidity from banks. Naturally, the situation with the borrowers became a very serious challenge. We all understand that the loans granted

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

with the currently effective interest rates may constitute a problem for some businesses. Therefore, hardly any of the experts doubt that the proportion of bad debts in the aggregate credit portfolio of Russian banks will grow. We should be ready for this and take preventive measures to keep the situation under control. Moreover, the third very topical challenge for the Russian banking system today is recapitalization. It is truly a problem for a large number of market participants; we can even say that this is a problem for the banking sector as a whole at this stage. NBJ: In other words, we can see that, despite the great influence of the geopolitical factor, the current banking crisis, in fact, undergoes standard development: the liquidity problem arises and exacerbates first, and then it deepens into the domain of bad debts and recapitalization of credit organizations. E. NABITOVSKAYA: Yes. It is the standard scheme of the crisis unfolding in the banking system. And you are right saying that the reasons behind the crisis do not have a strong impact on this scenario. NBJ: Recently, the head of Sberbank German Gref said that for Russian banks the most acute phase of the crisis has already passed. Frankly speaking, his declaration was quite unexpected. Gref usually gives pessimistic forecasts and estimates. Do you agree with his words? E. NABITOVSKAYA: It’s hard not to agree with him. The acute phase of the crisis has really ended. The exchange rate of the ruble to the two main reserve currencies, dollar and the euro, has stabilized. It is possible to speak about the relative stabilization of oil prices in the world, which is also a calming factor. But the problem is, as I said above, the total uncertainty. No one can predict how capital markets will behave or how foreign investors will act. Moreover, the dynamics of oil prices produces more questions than answers. No one knows what will happen with the quotations of oil

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

contracts after the traditional summer "standstill", we are not sure whether we will see a new recession or not. This general uncertainty affects the behavior of banks holding them on the alert. NBJ: Typically, the crisis is not only the time to react on all sorts of challenges, but the time for banks to review their business models. This is logical, because in the "battle" all weaknesses, failures and mistakes become particularly apparent. Did Eurasian Bank have to adjust its business model or did this model prove its value and effectiveness? E. NABITOVSKAYA: You know, these few months since the crisis outbroke, have showed that our bank was able to withstand negative external influences and deterioration of the situation on the market for quite objective reasons. Eurasian Bank is a subsidiary of the eponymous Kazakh bank, one of the largest banks in the Republic of Kazakhstan. In the Russian market it is represented through its branch since 2010. NBJ: Do you mean that Eurasian Bank entered the Russian market after the acute phase of the 2008 crisis has passed? E. NABITOVSKAYA: Yes. However, we should take into account that in Kazakhstan the events unfolded differently than in Russia. The crisis there started a little earlier, not in the fall of 2008 as in Russia, but about a year before, in 2007. Once the United States experienced the first defaulted mortgage bank, the foreign capital markets were almost completely closed for Kazakhstan and its financial and credit institutions... NBJ: Yes, a lot has been written then about the fact that Kazakhstan was hit hard, because it was too heavily dependent of external borrowings. E. NABITOVSKAYA: It was. About 70% of the banks’ liquidity in the republic was attracted from foreign capital markets. Still, Eurasian Bank was one of the few credit

institutions (one might say, even the only one) that did not have a single penny of foreign debts in its capital. This fact allowed us to survive the crisis easily enough and to strengthen our position in the market. When most banks completely stopped lending, we, on the contrary, started to actively develop this service and increased our credit portfolio. In a relatively short period we both formed a pool of highquality customers and decided to transform the bank into a universal financial and credit institution. NBJ: Haven’t Eurasian Bank been such an organization before? E. NABITOVSKAYA: Prior to that, the bank mainly served the companies of its shareholders. In 2009, the management was replaced, and, as I have already said, it was decided to diversify the Bank’s business. The Bank actively entered the "retail" market, expanded its product line with new products. Of course, due to this the structure of its customer base changed… NBJ: No wonder they say that for someone crisis is a test, while for others it may be an opportunity. E. NABITOVSKAYA: It is true. I would say that crisis is a double-edged sword. Banks that play risky games before crisis face serious consequences of their ill-conceived policies. However, the banks like ours adhere to conservative thought-out strategy and thus get an opportunity to use crisis as chance to develop. NBJ: You said that Eurasian Bank as the parent company, and its branch in Russia adhere to a rather conservative strategy. Did this influence the dynamics of the share of problem assets in the loan portfolio of the bank? E. NABITOVSKAYA: Absolutely. Speaking of the parent company, the index of non-performing loans in its total loan portfolio does not exceed 7%. For the largest retail bank in Kazakhstan this figure is quite low.

banks and business

main theme

If we talk about Russian branch, today this figure there is less than 1%. I suppose, very few credit organizations can boast of such figures. At the same time, our business model — I would like to emphasize that — is very customer-oriented. We keep our NPL ratio at this low by means other than too stringent requirements for borrowers. NBJ: Well, that’s good we started talking about customer focus. In times of crisis, this topic expectedly comes to the foreground. What do you mean by this concept, what, if I may say so, do you fill it with? E. NABITOVSKAYA: I will answer in the following way. First, we consider customers who require our products and services of our equal business partners. We do not strive to get higher margin of certain products and services in shorter terms. We want to grow together with our customers, which is we are initially focused on long-term cooperation with them. This approach, of course, has a positive effect on the development of our relations with them. NBJ: Today, who are the clients of Eurasian Bank, what is the structure of its customer base? E. NABITOVSKAYA: In the Russian Federation, we adhere to the following strategy: the focus is made on attracting small and medium business clients and large corporate businesses. NBJ: That is, the Bank does not engage in the most risky segments, for example, in unsecured loans to individuals. E. NABITOVSKAYA: So far, we do not. Our plans for 2015 envisage the launch of a mortgage-lending program. At the same time, if necessary, we can provide our proven and long-term partners with services of unsecured lending. I would like to note that technologies of retail service and promotion of product offerings are well known to us, as soon as Eurasian Bank is the leader in automotive lending in Kazakhstan. The strategy of our bank in

banks and business

Russia provides that in 2015 we would start with a mortgage, and then perhaps we would consider the development of other retail areas. In any case, we will act steadily and elaborately, because, as I said, the one who plays risky games pays for it during yet another crisis. NBJ: According to the NBJ rating of banks in terms of loan portfolio growth, Eurasian Bank was able to show very impressive results. From April 1, 2014 to April 1, 2015, the said figure has increased by nearly 120%. How did you achieve this? Is it true that the Bank took advantage of the same situation as in Kazakhstan — it provided loans to clients when the rest of the market had actually ceased their credit services? E. NABITOVSKAYA: At the beginning of the year, we were among the few banks that did not cease their credit programs. I often travel to the regions, and I know firsthand about the challenges many Russian companies, especially small and medium businesses, faced in the first quarter of 2015. Even very large Russian financial and credit institutions restricted their services to customers from this segment in this period; they focused their efforts on serving large clients. Of course, in some sense, we took advantage of the situation and attracted new customers. NBJ: On the other hand, you say that interest rates on loans established on the market today are overwhelming for businesses. At the same time, banks cannot significantly reduce them, as the cost of borrowed funds depends on the size of the key rate, but until recently, the key rate equaled 17%, and even now, it is double-digit. How does Eurasian Bank attract customers? It is difficult to imagine that it credits them at a loss. E. NABITOVSKAYA: Of course, no bank will do anything at a loss, and we are not an exception. However, we can offer very favorable credit terms to our potential and existing borrowers. How? We do not use credit lines of the Central Bank of the

Russian Federation. Our bank operates within its own capital — the funds that our shareholders infuse. The recapitalization of our financial and credit organization is planned in the strategy and occurs on a regular basis. Thus, on the one hand, we have no shortage of lending funds, and on the other hand, we can offer our clients comfortable prices and conditions. NBJ: In other words, are you not influenced by the key rate set by the Central Bank of Russia in determining the cost of loans for different categories of borrowers? E. NABITOVSKAYA: We consider the current rate, but we treat it rather as theoretical average — the weighted average of loan costs currently established on the market. For us, neither index is binding. As I said, such approach is a result of our strategy: we want the client to come for our service and stay with us for a long time, thus we do not want to overstrain their companies by excessive debt burdens. NBJ: Nevertheless, your small and medium business customers may have problems with loans. How do you solve a problem of holding the share of NPL at this very low level of less than 1% of the total loan portfolio? E. NABITOVSKAYA: This again is a result of our strategy. I guess, I will not reveal the big secret if I say that many banks mainly rely on mortgages in lending to legal entities. We implement a slightly different approach: we carefully analyze cash flow, solvency, return on projects, financial cycles and so on. We create our client offerings based on the results of this analysis. If we talk about the difficulties faced by our customers in paying out their loans, it would be foolish to claim that they do not exist. However, this is just a chance for a bank to prove its customer focus. We are sympathetic to their problems and to the cash gaps they experience; in such cases try to help them by offering a debt restructuring or loan extension.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

NBJ: You referred to your work experience in the parent company in Kazakhstan. Is this experience sought-after and applicable in Russia? The countries have common history, but they are different in terms of economic structure, cultural and historical traditions, mentality, and so on. E. NABITOVSKAYA: They are both different and common at the same time, if we speak about the parameters you just mentioned. From the perspective of mentality, the peoples of our republics are very similar; respectively, the approaches to business development and business cultures are also similar. The creation of the Eurasian Union also played significant role: economic and migratory ties between Russia and Kazakhstan were very strong, but now they are strengthening more and more with each passing day. Trade is growing, new joint ventures are created, and it offers conditions that are more favorable for many companies, including our bank. NBJ: The creation of EAEU certainly changed things in the former Soviet Union, and will change even more. E. NABITOVSKAYA: Yes. Here I would like to mention one more thing. We have already discussed on in our conversation that many foreign investors left Russia under the influence of negative geopolitical factors. Seemingly, this is joyless news, but let’s not forget that "nature abhors a vacuum". If someone closed their business, there would certainly come someone other to take the vacant place. And Eurasian Bank is one of these organizations: we are very interested in developing and expanding our business in Russia. NBJ: So, you have many common interests and plans... E. NABITOVSKAYA: On the other hand, it is worth noting the differences in the banking market regulators’ approaches to the supervised entities. I would say that in Kazakhstan,

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

crisis is a double-edged sword. Banks that play risky games before crisis face serious consequences of their ill-conceived policies

the banking supervision is more systematic and formalized.

registration procedure for the next capital increase, which took place earlier this year.

NBJ: In Russia, does the reasoned judgment of the regulator play an important role in deciding the fate of banks?

NBJ: Does the bank have any other sources of the liability base growth except the assets of its shareholders? You said that you do not use borrowed capital, but what else remains? Are these the deposits of individuals?

E. NABITOVSKAYA: I’m not comparing Russian and Kazakh regulation systems. I can only mention a slight difference of rules. At the same time, we see that the supervisory policy of the Central Bank is not static; it changes. The Central Bank advances stricter capital requirements for financial and credit institutions, the market is "purified" of unscrupulous and non-viable players. Some may claim that Russian regulator is too demanding, but in my opinion, it acts quite well. NBJ: As far as I understand, Eurasian Bank has no reason to worry because of stricter requirements of Central Bank to the size of the supervised entities’ capital. Earlier, while responding to one of the questions, you said that the bank regularly recapitalized. E. NABITOVSKAYA: That is true. At the moment, if rated by the size of capital, we are in the fourth hundred among the banks (according to www.banki.ru, the bank is on the 325th position in the capital ranking as of 01.01.2015. — Edit. remark), but will plan to rise higher. We are now completing the

E. NABITOVSKAYA: Mainly these are the deposits of legal entities. For us, it is a very important source of passive capital replenishment. As for the deposits of individuals, our strategy in this regard is the following: the proportion of these deposits in our passive base should not exceed 30%. This is an important moment. We want to protect ourselves from the flight of investors similar to the one that took place in the Russian market at the end of last year. To be honest, last year, similar events have also occurred to some banks in Kazakhstan. However, they were rather caused by a large-scale black PR campaign then by geopolitical factors. People were threatened by the possible bankruptcy of several major banks. NBJ: But the 30% share is not small. E. NABITOVSKAYA: And yet, this number is giving confidence that the bank would stand even in the hypothetical case of all individual investors simultaneously withdrawing their savings. For financial and credit organ-

banks and business

main theme

we want the client to come for our service and stay with us for a long time, thus we do not want to overstrain their companies by excessive debt burdens

izations it is important to maintain stability and prevent delays in the return of deposits in such difficult times. All this is possible only on the condition that, on the one hand, the necessary liquidity reserve is available, and on the other hand, if the bank’s passive base is balanced and free from any imbalances in the sources of its replenishment. NBJ: Attraction of individuals’ deposits, even in the limited amount, requires the bank to have a branch network. Please tell us more about its current state and plans for its further development. E. NABITOVSKAYA: Today, our branch network is concentrated in the regions near the border with Kazakhstan; such location is in line with the strategy of the Bank. The Bank has lending and cash services offices in Novosibirsk and Omsk. Both work quite well, despite the fact that they were just recently opened: Novosibirsk branch was opened about a year ago, and Omsk branch started operations just a few days ago. We plan to open another lending and cash services office in Chelyabinsk and the office in Moscow. NBJ: That is, the Bank adheres to a very careful strategy. It does not seek to increase its presence dramatically. E. NABITOVSKAYA: Yes. Of course, there is nothing technically difficult in the task to increase the number of offices in Russia. However, this involves costs which may

banks and business

not pay oﬀ, and with which we would inevitably burden our customers. We do not seek this. You are right in saying that we observe balanced and conservative policies in this matter. NBJ: In the last few years, the statement that the modern bank is actually an IT company providing ﬁnancial services became very popular. Do you agree with this and, if so, does the bank pay attention to the development of its technological component?

lished to support and develop the SMB segment? Does it cooperate with MSP Bank, Loan Guarantee Agency or other agencies? E. NABITOVSKAYA: Of course. We cooperate with MSP Bank for several years; and we are very satisfied with this cooperation. It allows crediting borrowers in various Russian regions more actively. As for the Loan Guarantee Agency, it is a new organization founded just last summer. Today we seek for signing an agreement with them and we hope that our partnership with LGA will be no less successful than the cooperation with MSP Bank. NBJ: Do you expect that this year the bank will show the same spectacular growth of the loan portfolio as it did last year? Perhaps we should consider that the solvency of borrowers has changed and many companies went thrifty because they have trouble in serving new loans provided at very high rates... E. NABITOVSKAYA: We expect the results of this year to be no worse than the results of the previous year. The specifics of the emerging markets, new businesses and destinations is that companies entering these markets can show good results for several years in a row without slowing down the pace. However, I have to make a reservation. Good results will last if the management of the company is highly professional: the company should have a well-thought-out strategy, which has proven its effectiveness, and a team to follow this strategy.

E. NABITOVSKAYA: I absolutely agree with this statement. Eurasian Bank invests a lot of money and human resources in the development of its IT infrastructure. We have very effective Internet Banking services for corporate and individual customers. By the way, the development of IT allows us actively building up a customer base without major investments in the development of our branch network. Many of our legal entity customers that operate in Russian regions come to our Moscow office once or twice to sign a contract, to pass identification and fulfill a few other minor formalities. Then they can remotely perform all the necessary operations, as well as get all new products and services in a remote format.

NBJ: According to NBJ rating, Eurasian Bank has good performance indicators in the period from April 1, 2014 to April 1, 2015, both in terms of growth of the loan portfolio and in terms of growth of such indicators as income and assets. How did you manage to get such results?

NBJ: Let’s get back to corporate lending. As far as I understand, now that this is the main direction of the bank’s business. Please tell me whether Eurasian Bank cooperates with state organizations estab-

E. NABITOVSKAYA: This is all due to a wellthought-out strategy and good business model with eﬀective risk management and conservative approach to our asset quality problems. And, of course, teamwork!

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

ипотека как драйвер роста экономики Н. ШИТОВ: «В наших дальнейших планах – повышение эффективности бизнеса и совершенствование выбранной нами бизнес-модели, которая доказала свою состоятельность и успешность» беседовала

Анастасия Скогорева

Банк Жилищного Финансирования является монолайнером – в качестве приоритетного направления своей деятельности он выбрал ипотечное кредитование. Несмотря на то, что сейчас не лучшие времена для развития ипотеки, БЖФ удается не только увеличивать объем совокупного кредитного портфеля, но и удерживать на минимальном уровне долю невозвратов. О том, благодаря чему достигаются такие результаты, и о своем видении ситуации на банковском рынке, рассказал в интервью NBJ председатель совета директоров Банка Жилищного Финансирования Николай ШИТОВ. «БОРЬБУ С ИНФЛЯЦИЕЙ МЫ УЖЕ ПРОИГРАЛИ – НАДО ПОСТАРАТЬСЯ ВЫИГРАТЬ БОРЬБУ ЗА ИНВЕСТИЦИИ» NBJ: Николай Вячеславович, первый вопрос, который хотелось бы Вам задать, касается общей ситуации на российском банковском рынке. Как Вы оцениваете главные вызовы, стоящие сейчас перед нашей банковской системой? Н. ШИТОВ: Один из самых актуальных вызовов в этом году, конечно, – долгосрочная ликвидность, и в той или иной мере на него приходится отвечать всем финансово-кредитным организациям, в том числе и нашему банку. Налицо дефицит долгосрочных пассивов, и это вполне естественно в условиях, когда американские и европейские рынки заимствований оказались для нас практически закрытыми. А ведь

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

именно на них банки привыкли размещать свои еврооблигации и другие ценные бумаги в рамках привлечения долгосрочного фондирования. NBJ: Рынки Юго-Восточной Азии, на которые ранее возлагались такие большие надежды, не стали альтернативой? Н. ШИТОВ: Пока нет. Инвесторы в этих странах принимают решения не так быстро, как этого хотелось бы, они долго присматриваются к российским эмитентам, поскольку до этого не имели с ними дела. Второй момент, который я хотел бы отметить – величина ключевой ставки. Сейчас наметился тренд к ее снижению, и это, безусловно, позитивная тенденция. Но важно, чтобы регулятор в обозримом будущем вывел ее на низкий уровень, и стоимость кредитов стала приемлемой как для компаний, так и для физических лиц. NBJ: Низкий уровень ключевой ставки – это достаточно расплывчатое определение. По Вашему мнению, какой она должна быть, чтобы спрос на кредиты возобновился и создались условия для восстановления экономической активности в нашей стране? Н. ШИТОВ: Тут дело не в том, чтобы назвать некую конкретную цифру, а в том, чтобы рынок получил четкий сигнал: ставка снижается и будет продолжать снижаться. Давайте обратимся к зарубежному опыту: мы видим, что даже в странах, где банки не сталкиваются с острым дефицитом ликвидности, регуляторы в кризисные времена снижают ключевую ставку до 0,5-1%, а иногда – даже до отрицательных значений. Это делается для того, чтобы финансово-кредитные организации «не складировали» деньги на счетах в ЦБ или на межбанковских счетах, а «вбрасывали» их в реальный сектор в виде кредитов. Когда это происходит, создаются условия для роста бизнесов. Успешные – создают новые рабочие места, и

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

все это приводит к росту ВВП, к оживлению потребительского спроса. Соответственно, увеличиваются налоговые поступления в бюджет, что позволяет наращивать как государственные инвестиции в значимые долгосрочные проекты, так и расходы на «социалку». NBJ: Получается своего рода спираль – одно звено цепляется за другое. Но обычно оппоненты снижения ключевой ставки до минимальных значений говорят, что в России это невозможно из-за очень высокой инфляции. Даже в «тучные годы» она балансировала на уровне, близком к 10% годовых, а по итогам этого года наверняка окажется намного выше. Какая уж тут ключевая процентная ставка в 0,5-1%! Н. ШИТОВ: Вы знаете, нашему правительству в целом и нашим финансовым властям в частности необходимо определиться в данном вопросе. Что для них является приоритетом: борьба с инфляцией или создание условий для возобновления экономического роста в стране. По моему личному мнению, борьбу с инфляцией мы уже проиграли. А вот вторая цель является вполне достижимой. Так не лучше ли продвигаться к ней, одновременно заботясь об инвестиционном климате? NBJ: Правильно ли я понимаю, что Вы являетесь сторонником политики количественного смягчения? Н. ШИТОВ: Количественное смягчение – всего лишь один из возможных инструментов экономической политики, направленной на активизацию роста ВВП в стране. Можно применять его, но необходимо предпринимать и другие меры, способствующие улучшению инвестклимата и росту ВВП. В противном случае Россию ждет затянувшаяся экономическая стагнация. NBJ: Не могли бы Вы конкретнее рассказать, о каких мерах идет речь, кроме снижения ключевой ставки?

Н. ШИТОВ: В первую очередь – о снятии излишних административных барьеров, оптимизации налогообложения и, главное, о выработке неких четких правил работы для предприятий малого и среднего бизнеса. Нужен ряд системных структурных реформ (включая налоговые), направленных на создание благоприятного режима функционирования малого бизнеса. Компании МСБ должны знать, что на горизонте следующих 5-7 лет никаких радикальных изменений этих правил не будет. Вот тогда они смогут заработать в полную силу, смогут увеличивать штат сотрудников, объемы производства товаров и услуг, т.е. работать на перспективу. NBJ: Фактически Вы призываете к созданию условий для того, чтобы сдвинулся с мертвой точки инвестиционный процесс. Н. ШИТОВ: Совершенно верно. Причем, раз уж так вышло, что внешние рынки капитала оказались для нас закрытыми, то необходимо привлекать внутренние инвестиции. А в нынешних условиях, когда ключевая ставка остается достаточно высокой, а административные барьеры никуда не делись, сделать это очень трудно, если вообще возможно. Я бы хотел вернуться к вопросу, который мы с Вами обсуждали в самом начале нашей беседы, поскольку он напрямую связан с тем, о чем я говорю сейчас. Банки испытывают дефицит долгосрочной ликвидности не только потому, что закрылись внешние рынки капитала. В системе накопилось слишком много неэффективностей, в том числе на пути развития новых сегментов рынка ценных бумаг, например, ипотечных облигаций. Теоретически вкладывать средства в эти инструменты должны быть заинтересованы и пенсионные фонды, и страховые компании, а на практике мы не видим с их стороны активного спроса. NBJ: Это объясняется наличием административных барьеров?

банки и бизнес

main theme

Н. ШИТОВ: Да, но не только. Также должна быть мотивация для такого рода инвестиций, льготный налоговый режим, чтобы инвесторы привыкли к таким надежным продуктам. А ведь то, что в этом вопросе нам не удается добиться серьезных результатов, напрямую сказывается и на темпах строительства жилья. Деньги не идут в реальный сектор или идут туда в недостаточных количествах. А ведь вложения в недвижимость могли бы стать локомотивом экономики. NBJ: В основном, насколько я понимаю, в строительство сейчас вкладывает средства государство путем реализации различных программ. Но этого недостаточно… Н. ШИТОВ: Конечно, нет. Государство в данном случае может быть катализатором процесса. Дальше к нему должны присоединяться частные инвесторы – те же пенсионные фонды и страховые компании, о которых я упоминал, и, конечно же, банки. Если нам удастся задействовать этот очень мощный, но пока, к сожалению, бездействующий внутренний ресурс, то наша экономика начнет успешно развиваться вне зависимости от того, будут ли сохранены введенные против России ограничительные меры, или нет. NBJ: Вы предлагаете внести коррективы в денежно-кредитную и административную политику, проводимую нашей властью. А как насчет иных вопросов – нужно ли что-то изменить в формате взаимодействия регулятора с банками? Н. ШИТОВ: Знаете, в прошлом году председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала очень правильную инициативу по созданию при ЦБ РФ консультативной группы по ипотечному кредитованию. Банк Жилищного Финансирования, который, кстати сказать, входит в ТОП-15 по объемам выдачи ипотечных кредитов, также принял активное уча-

банки и бизнес

стие в работе этой группы. Но, к сожалению, много вопросов из внесенных нами и нашими коллегами предложений остались открытыми. Я с пониманием отношусь к тому, что у ЦБ, вероятно, были дела поважнее за последние 6 месяцев. Но банки, работающие в этом сегменте, ждут возобновления формата совместной работы, поскольку он действительно может быть очень плодотворным. NBJ: Скорее всего, у Банка России просто не хватает времени – ведь даже несмотря на затишье, воцарившееся на валютном рынке, забот у мегарегулятора очень много. Возможно, когда настанут более спокойные времена… Н. ШИТОВ: В том-то и дело, что проблемы, которые мы ставим, надо решать не когда придут эти «спокойные времена», а сейчас. В противном случае мы рискуем снова «наступить на те же грабли», что и раньше – отложим все в долгий ящик, забудем, а в следующий кризис снова будем страдать от дефицита долгосрочной ликвидности и падения темпов роста экономики.

нологичность процессов и отработанная бизнес-модель. У нас всего 18 собственных офисов в 18 регионах страны, но мы работаем с более чем двумя тысячами кредитных брокеров и ипотечных агентств. Как раз сотрудничество с этими компаниями во многом позволяет нам не только не снижать объемы кредитования, но и наращивать их. Второй момент, который хотелось бы отметить, отвечая на ваш вопрос. Нам удалось «построить» интегрированную ИТ-систему, позволяющую очень четко в режиме реального времени отслеживать, как выдаются и обслуживаются кредиты. Благодаря использованию современных технологий мы избавлены от необходимости «раздувать» штат банка. NBJ: А как БЖФ решает проблему с ликвидностью? Вы сами говорили о том, что сейчас не так уж просто найти на рынке «длинные» деньги.

NBJ: Вы упомянули, что Банк Жилищного Финансирования является одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования. Удается ли ему удерживать свои позиции в ТОП-15 сейчас, когда малым и средним по величине активов финансово-кредитным организациям приходится совсем непросто?

Н. ШИТОВ: Изначально у нас было три источника ликвидности: во-первых, мы продавали пулы кредитов, во-вторых, мы получали кредитные средства от банков-партнеров и институциональных инвесторов. И, в-третьих, мы выпускали и размещали на рынке ипотечные облигации, причем как в рамках программ Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, так и в рамках сотрудничества с другими партнерами. Сейчас, к сожалению, практически «пересохли» первый и второй источники. В основном нам приходится полагаться на сотрудничество с АИЖК. Мы надеемся на то, что и в следующем году мы будем так же активно взаимодействовать с Агентством.

Н. ШИТОВ: Удается, и не только это. Наш банк продвигается по рейтинговым лестницам, наращивая объемы выдаваемых ипотечных кредитов (если посмотреть статистику за последние три года, то объемы выдачи ипотечных кредитов ежегодно росли на 25-30%). Прежде всего, этому способствует высокая тех-

NBJ: Хорошо известно, что в кризисные времена важно не только не потерять долю на рынке, но и не допустить резкого снижения объема выдаваемых кредитов. Не менее важной задачей для банков становится и удержание под контролем процесса роста доли проблемной задолженности в кредитных портфелях.

«НАМ УДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО УДЕРЖИВАТЬ ДОЛЮ РЫНКА, НО И АКТИВНО ПРОДВИГАТЬ БАНК ВВЕРХ ПО РЕЙТИНГАМ»

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

Как дела обстоят у Банка Жилищного Финансирования в данном вопросе? Н. ШИТОВ: Конечно, доля невозвратов немного выросла, но драматичного сценария развития событий удалось избежать благодаря наличию у банка эффективной системы андеррайтинга заемщиков. Кроме того, мы стараемся не допускать возникновения по-настоящему проблемных кредитов, общаемся с клиентами в процессе возникновения проблем и пытаемся реструктурировать задолженность. Это при условии, что клиенты не прячутся от наших сотрудников, а приходят в банк и честно рассказывают о возникших у них проблемах с платежеспособностью. Задача финансово-кредитной организации – не в том, чтобы любым способом «выжать» из человека деньги, а в том, чтобы, с одной стороны, сохранить лояльность клиента, а, с другой стороны, – создать ситуацию, при которой обслуживание задолженности снова станет возможным. В этом случае выигрывает и банк, и клиент. NBJ: Есть еще одна любимая тема наших дней – валютная ипотека. Столкнулся ли Банк Жилищного Финансирования с этой проблемой и, если да, то насколько острой она для него является? Н. ШИТОВ: Определенные проблемы у так называемых валютных заемщиков, конечно, возникли, но мы не видим массового отказа обслуживать кредиты из-за скачков курсов доллара или евро. В некоторых случаях клиентам была предложена реструктуризация, но в основном клиенты продолжают регулярно совершать платежи. Тем более, что курс рубля начал укрепляться. NBJ: Итак, можно сделать вывод, что Банк Жилищного Финансирования достаточно легко прошел острый период нынешнего кризиса? Н. ШИТОВ: Да. Я считаю, что это стало возможным, во-первых, благодаря

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Банк Жилищного Финансирования устойчиво показывает рост финансовых показателей. Продвижение банка по рейтинговым «лестницам» связано как с наращиванием качественных объемов ипотечного бизнеса, так и реализацией новых сервисов и технологий. Данные за последние три года отражают ежегодный рост бизнеса Банка на 25-30%. выбранной нами стратегии банка-монолайнера. И, во-вторых, благодаря тому, что у нас очень сбалансированы пассивы и активы – и по срокам, и по ставкам. Кстати, именно поэтому мы не позволили себе «увлечься» в конце прошлого года привлечением краткосрочных депозитов по очень высоким процентным ставкам. NBJ: А это значит, что стандартная «беда» посткризисных периодов – процентные «ножницы» – Банку Жилищного Финансирования не грозит? Н. ШИТОВ: Совершенно верно. Хотя были сложные моменты, когда ставки по заимствованию на рынке взлетели вверх вслед за ключевой ставкой. NBJ: Но все же кризис есть кризис, и обычно он подвигает банки корректировать их стратегии. Пришлось ли вносить исправления в бизнес-модель БЖВ с учетом новых вызовов и тенденций на рынке банковского кредитования? Н. ШИТОВ: Нет, таких коррективов стратегического плана вносить не пришлось. А вот условия предоставления различных кредитных продуктов, конечно, были изменены. Это естественно, если учесть, насколько резко в конце про-

шлого года изменилась ключевая процентная ставка и, соответственно, стоимость фондирования для банков. NBJ: А какие-то новые продукты были за это время введены в линейку банка, или, наоборот, – возможно, пришлось какие-то продукты исключить? Н. ШИТОВ: Знаете, у нас очень много модификаций ипотечных продуктов, в зависимости от классификации клиентов по уровню риска. Поэтому о радикальном изменении продуктовой линейки нет оснований говорить. Были внесены изменения, связанные с процентными ставками и LTV (Loan to Value, соотношение между основной суммой долга и оценочной стоимостью актива, являющегося залогом. – Прим. Ред.) «НАША ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА БЫЛО МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫМ И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ НЕГО» NBJ: Косвенно Вы уже ответили на следующий вопрос, который я хотела бы Вам задать. Многие эксперты говорят, что самое важное в период любого кризиса, независимо от того, вызван ли он внешними или внутренними причинами – сохранить клиентоориентирован-

банки и бизнес

main theme

одним из стратегических партнеров Банка в рамках работы на рынке ипотечных ценных бумаг является государственный институт развития Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. За последние годы был проведен ряд совместных успешных сделок, что говорит о высоком качестве формируемых ипотечных активов Банка ность. Как легко догадаться, это бывает непросто, поскольку зачастую интересы клиентов и банков в кризисные времена расходятся. Как это удается Банку Жилищного Финансирования, и что лично Вы вкладываете в это понятие – клиентоориентированность? Н. ШИТОВ: Вы правы, говоря о том, что сохранить ее в кризисные периоды – непростая задача, но по нашему опыту могу сказать, что она вполне решаемая. БЖФ трактует этот термин так: финансово-кредитная организация должна делать все, от нее зависящее, чтобы жизнь клиента – центральной фигуры бизнеса – была комфортной и удобной. На практике это означает следующее: когда человек приходит в наш банк за кредитом, мы стремимся оказать ему полный комплекс необходимых услуг. Осуществляем юридическое сопровождение сделок, проверку и оценку приобретаемой недвижимости, предлагаем ему на выбор список аккредитованных страховых компаний, способных не просто правильно оформить договор страхования, но и впоследствии в случае необходимости ответить по своим обязательствам. И, хочу особо подчеркнуть, все эти услуги оказываются для наших клиентов бесплатно. Второй момент, или, точнее сказать, второе наше конкурентное пре-

банки и бизнес

имущество – скорость рассмотрения клиентских заявок и принятия решений по ним. Ни для кого не является секретом, что ипотечные сделки в крупных финансово-кредитных организациях одобряются в течение нескольких недель. У нас же этот процесс занимает несколько рабочих дней, поскольку кредитный комитет собирается несколько раз в неделю. То есть мы стараемся «не мариновать» клиентов, понимая, что сделки купли-продажи жилья в большинстве случаев сложносоставные, и здесь очень важно вовремя получить кредит и внести оплату. NBJ: Вы сказали, что филиальная сеть Вашего банка состоит из 18 отделений. Они все работают в Москве, или сеть разбросана по России? Н. ШИТОВ: У нас есть отделения почти во всех городах-миллионниках. Таким образом, где-то половина нашего кредитного портфеля приходится на клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, и примерно такая же доля – на другие российские регионы. Мы и в этом вопросе стремимся к сбалансированности. NBJ: Есть ли планы в этом году или, возможно, в следующем увеличить количество точек присутствия банка?

Н. ШИТОВ: Мы рассматривали этот вопрос, но решили воздержаться от расширения сети. Пока нас вполне устраивает то, что есть на сегодняшний день – 18 отделений в различных городах России и около 2 000 компаний, с которыми у нас заключены партнерские соглашения. NBJ: Любой кредитный брокер или ипотечное агентство может стать партнером Банка Жилищного Финансирования, или такая компания должна отвечать неким критериям отбора? Н. ШИТОВ: Я бы сказал так: стать нашим партнером может любой брокер или ипотечное агентство, отвечающее критериям. А вот остаться им – это куда более сложная задача, которую все решают с различным результатом. Если то или иное агентство, или тот или иной брокер регулярно поставляет рискованных клиентов и с кредитами, выданными им, часто возникают проблемы, то, конечно, мы прекращаем сотрудничество. NBJ: Процесс кредитования по определению является двусторонним: должно быть налицо желание банка предоставлять заемные средства, но в то же время должен быть и спрос на кредитные ресурсы. А сейчас складывается такое впечатление, что люди поджались в расходах. Сказывается ли этот фактор на процессе кредитования? Фиксируете ли Вы клиентское затишье, вызванное тем, что ставки по ипотечным кредитам теперь намного выше докризисных, а платежеспособность имеющихся и потенциальных клиентов не улучшилась? Н. ШИТОВ: Знаете, когда в России только начинал формироваться рынок ипотечного кредитования в 2000-2001 годах, ставки по кредитам на покупку недвижимости были куда выше, чем сейчас. Достаточно сказать, что в ходу были кредитные продукты, предлагаемые по ставкам в 15-16% годовых в долларах США! Тем не менее спрос на них был достаточно активным, потому

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

main theme

что темпы роста цен на недвижимость составляли от 20% до 30% в год. То есть вопрос здесь не только в величине процентной ставки по кредиту. При высоких процентных ставках обычно недвижимость сильно недооценена. NBJ: Если я правильно понимаю, вопрос в том, что тогда цены на недвижимость росли, а сейчас они либо замерли, либо снижаются? Н. ШИТОВ: Совершенно верно. И тут опять мы с Вами возвращаемся к тому вопросу, который обсуждали в самом начале интервью. Надо создавать условия для возобновления экономического роста в стране – тогда появится спрос на недвижимость, и, как следствие, этот сегмент рынка снова будет интересен с

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

инвестиционной точки зрения. А значит, клиенты будут куда охотнее, чем сейчас, получать ипотечные кредиты. Как Вы сами можете убедиться, в таких вопросах все взаимосвязано, и невозможно решать одну проблему, игнорируя другую. NBJ: Заключительный вопрос – о планах банка в 2015 году и о том, какие результаты он показал по итогам первых четырех месяцев этого года. Н. ШИТОВ: Пока, как Вы понимаете, можно говорить лишь о предварительных результатах по прошествии первых четырех месяцев. Но уже сейчас ясно, что мы достаточно легко перенесли острую фазу кризисов, избежав при этом потерь и с точки зрения кли-

ентской базы, и с точки зрения динамики доли проблемных долгов, и с точки зрения объема совокупного кредитного портфеля. В наших дальнейших планах – добиться хороших показателей прироста прибыли по итогам года. Это первоочередная задача. В этом году банк не ставит перед собой цель повторить наше достижение докризисного периода, когда мы показывали рост кредитного портфеля порядка 30% ежегодно. Мы понимаем, что это не только невозможно, но и нежелательно. Основным приоритетом для Банка на 2015 г. является повышение эффективности и прибыльности бизнеса , а также технологическое совершенствование выбранной нами бизнес-модели, которая доказала свою состоятельность и успешность.

банки и бизнес

main theme

Mortgage as a driver of economy growth N. SHITOV, "Our further plans include increasing business efﬁciency and improvement of the business model chosen by us which has proved its consistency and successfulness" interviewer

Anastasia Skogoreva

Housing Finance Bank is a monoliner. Its priority activity is mortgage lending. Regardless of the fact that there are hard times for the mortgage lending development, Housing Finance Bank manages not only to increase the volume of the total loan portfolio but also to maintain on the minimal level the share of loan defaults. Chairman of the Board of Directors of Housing Finance Bank Nikolay SHITOV told in his interview to NBJ about facts thanks to which such results are gained and about his vision of the situation on the banking market. "WE HAVE LOST IN THE FIGHTS AGAINST INFLATION – WE SHOULD TRY TO WIN IN THE FIGHT FOR INVESTMENTS" NBJ: Nikolay Vyacheslavovich, the first question which I would like to ask you concerns the general situation on the Russian banking market. How do you evaluate the main challenges which our banking system are facing? N. SHITOV: One of the most topical challenges in this year is surely the long-term liquidity. And it to any extent is topical for all ﬁnancial institutions including our bank. We have here deﬁcit of longterm liabilities and this is natural enough within the conditions when American and European loan markets appeared to be practically closed for us. But banks are accustomed to placing in them their Eurobonds and other securities in order to attract the long-term funding.

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

NBJ: Have not markets of the Southeast Asia on which much hope has been put become an alternative? N. SHITOV: Not yet. Investors in those countries do not take decisions as fast as we would like to. They take much time to examine Russian issuers because they have not dealt with them before that. The second point which I would like to mark is the volume of the key rate. We currently see the trend of its reduction, and this is surely a positive trend. But it is important for the regulator to bring it in the nearest future to the low level. Thus, the cost of the loans will be acceptable both for the companies and individuals. NBJ: The low level of the key rate is an ambiguous definition. How much it should be to your point of view for resuming the demand for the credits and creating conditions for the recovery of economic activity in our state? N. SHITOV: That is not the case to name any specific numbers but to give a clear signal to the market: the rate is reducing and further reduces. Let’s draw our attention to the foreign experience. We see that even in the countries where banks do not face the heavy deficit of liquidity regulators reduce the key rate to 0.5-1% and sometimes even to negative values in crisis times. This is done for financial institutions not to "store" money on the accounts in the Central Bank or interbank accounts but "contribute" it to the real sector in the form of credits. When it happens, conditions for business growth are created. Successful businesses create new working places and that result in GDP growth, rally of consumer demand. Tax revenues for the treasury respectively increase. That allows to increase both state investments to significant long-term projects and expenditures for the social sphere. NBJ: It appears to be a spiral of a certain kind when one link holds another one. But as a rule opponents of reduction of

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

the key rate to minimal values say that it is impossible in Russia due to the very high inflation. Even in "fat years" it was balancing on the level which was close to 10% per annum. According to the results of this year, it will appear to be much higher. How can we speak here about the key interest rate of 0.5-1%. N. SHITOV: You know that our government in general and our financial authorities in particular shall find their position with this matter. What is the priority for them: fight against inflation or create conditions for economic growth in the country. According to my personal opinion, we have already lost in our fight against inflation. And the second goal is achievable enough. Is not it better to move towards it, simultaneously caring for the investment climate? NBJ: Do I correctly understand that you are the supporter of the quantitative easing policy? N. SHITOV: Quantitative easing policy is just the only possible instrument of economic policy aimed at the activation of GDP growth in the state. It can be applied but other measures which promote improvement of the investment climate and GDP growth also should be taken. Otherwise, Russia will face the extended economic stagnation. NBJ: Could you please tell with more details about measures you are talking about except the reduction of the key rate? N. SHITOV: First of all about elimination of excessive administrative barriers, optimization of taxation and most importantly about elaboration of certain clear rules of work for small and medium-size business. We need a number of systemic structural reforms aimed at creation a favourable order of small business operation (including tax ones). SMEs should know that no revolutionary changes of these rules will happen within the near-

est 5-7 years. At that very time they can become fully operational, will be able to increase the staff, production of goods and services, i.e. work for the future. NBJ: You actually appeal to the creation of conditions for getting the investment process rolling. N. SHITOV: Exactly so. Moreover, if external capital markets have appeared to be closed for us, we need to attract internal investments. Within the current conditions when the key rate remains high enough and administrative barriers have not disappeared, it is hardly enforceable or even impossible. I would like to return to the matter which we were discussing at the beginning of our conversation because it is directly connected with the things I am talking about. Banks are incurring a deficit of the long-term liquidity not only because external capital markets have been closed. The system has accumulated too much inefficiency including the development of new segments of the securities market, for example, covered bonds. From the theoretical point of view, pension funds and insurance companies should be interested in investing money into these instruments. But we do not see active demand from their side on practice. NBJ: Is it explained with the availability of administrative barriers? N. SHITOV: Yes but not only. There also should be motivation for such investments, preferential tax treatment for investors to get accustomed to such reliable products. The fact that we have not managed to gain significant results directly influences the pace of housing construction. Money does not go to the real sector or go in the insufficient volume. Funds invested in the real estate could be the locomotive of the economy. NBJ: Actually, as far as I understand, the state is investing funds in construction

banks and business

main theme

by means of the implementation of different programs. But it is insufficient… N. SHITOV: Surely, not. The state in this case can be the process catalyzer. Private investors should joint it – they are pension funds and insurance companies which I have earlier mentioned and surely banks. If we manage to involve this very powerful but unfortunately currently unapplied internal resource, our economy will start successfully developing irrespectively of the fact whether restrictive measures imposed on Russia will be preserved or not. NBJ: You suggested correcting monetary and administrative policy pursued by our power authorities. What about other questions – should be anything changed in the format of interaction of the regulator with the banks? N. SHITOV: You know, in the last year, the Chairman of the Bank of Russia Elvira Nabiulina supported a very correct initiative on creating the consultative group on mortgage lending by the Central Bank of the Russian Federation. Housing Finance Bank which is by the way in TOP-15 according to the volumes of providing mortgage loans also actively participated in work of this group. But unfortunately many suggestions made by us and our colleagues remain open. I understand that the Central Bank possibly has had more important aﬀairs during the last 6 months but banks which work in this segment are waiting for renewal of teamwork format because it really can be very rewarding.

done that. That means we do the things which have been done earlier: we postpone indefinitly all and in the next crisis we will suffer from the deficit of the longterm liquidity and decline of economy growth rates. "WE MANAGE NOT ONLY TO MAINTAIN THE MARKET SHARE BUT ALSO ACTIVELY PROMOTE THE BANK IN THE RATINGS" NBJ: You have mentioned that Housing Finance Bank is one of the leaders at the mortgage lending market. Is it managing to maintain its positions in TOP-15 now when small and medium-size financial institutions are having hard times? N. SHITOV: We are managing and not only with that. Our bank is progressing up in ratings increasing its volumes of loans (if we see the statistics for the last three years we see that the volumes of mortgage loans providing have annually increased by 25-30%). First of all promoted by high technological effectiveness of processes and proven business model. We have 18 our own offices in 18 regions of Russia but we work with more than two thousand of credit brokers and mortgage lending agencies. Cooperation with these companies allows us not only to reduce the volumes of lending but also increase them. The second moment I would like to mark answering your question is that we have managed to "build" the integrated ITsystem which enables on a real time basis trace the ways how credits are provided and serviced. Thanks to using modern technologies we have get rid of the necessity to "blow up" the staff of the bank.

NBJ: Probably the Bank of Russia is short of time because even despite the quiet conditions on the exchange market, the mega-regulator has many things to do. Possibly when more quiet times come. . .

NBJ: And how does Housing Finance Bank solve the problem with liquidity? You have said that it is not easy to find "long" money at the market.

N. SHITOV: The thing is that. Problems which we specify should be solved now, but not when "quiet times" come. Otherwise, we would take a risk to been there,

N. SHITOV: We had three sources of liquidity initially: ﬁrst of all we were selling mortgage pools, secondly, we were receiving credit funds from banks-part-

banks and business

ners and institutional investors. And thirdly, we were issuing and placing covered bonds at the market with the Agency for Housing Mortgage Lending (AHML) and other partners. Now the ﬁrst and the second sources have almost "dried up" unfortunately. We have to rely predominantly on the cooperation with AHML. We hope that we will cooperate with the Agency in the same active way in the next year. NBJ: It is well-known that it is very important in crisis times not only to save the market share but also to prevent aggressive reduction of the volume of provided loans. Not less important task for the banks is also to maintain control over the process of the growth of troubled debts share in credit portfolios. What is the situation with Housing Finance Bank with this respect? N. SHITOV: Surely, the share of loan defaults has slightly increased but we have managed to avoid the dramatic scenario thanks to the availability of the efficient underwriting system of borrowers in the bank. We also try to prevent the occurrence of the really problem loans, we communicate with the clients in the course of the problem occurrence and try to restructure the debt. This is possible only under the condition when the clients are not hiding from bank employees but come to the bank and frankly tell about their paying ability problems. The task of the financial organization is not to "drain dry" money from a person but to preserve loyalty of the client on the one side, and create a situation under which debt servicing will again become possible on another side. In this case both the bank and client win. NBJ: There is one more favorite topic of nowadays, i.e. foreign exchange mortgage. Has Housing Finance Bank faced this problem and if yes, then how acute is it for it?

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

N. SHITOV: So-called foreign currency borrowers surely have faced certain problems but we do not see the mass refusal to serve the credits because of leaps of the dollar or euro rates of exchange. In some cases, restructuring has been suggested to the clients but the clients predominantly continue regular payments. Moreover, the ruble rate of exchange has started to enhance.

Housing Finance Bank consistently demonstrates the growth of financial indicators. Bank progressing up in ratings is connected with the increase of qualitative volumes of mortgage business and implementation of new services and technologies. Data for the last three years show the annual business growth of the Bank by 25-30%

NBJ: Thus, can we make a conclusion that Housing Finance Bank has easily enough passed the acute period of the current crisis? N. SHITOV: Yes, I think that it has become possible ﬁrst of all thanks to the strategy of bank-monoliner chosen by us. And secondly, thanks to the fact that we have well-balanced assets and liabilities both according to the terms and rates. By the way, this is the reason why we have not allowed ourselves to "be carried away by enthusiasm" with respect to the attraction of short-term deposits at very high interest rates in the end of the last year. NBJ: Does it mean that the standard problem of post-crisis periods called interest "scissors" does not threaten Housing Finance Bank? N. SHITOV: Exactly so, despite hard moments, when loan rates have skyrocketed at the market following the key rate. NBJ: But the crisis is crisis and it usually pushes the banks towards correcting their strategies. Was it necessary for you to bring corrections to the business model of Housing Finance Bank regarding new challenges and trends on the lending market? N. SHITOV: No, it was not necessary to make such corrections of the strategic plan. But conditions of providing various loan products surely have been changed. It is normal considering the rapid change of the key interest rate in the last year

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

and respectively the cost of funding for the banks. NBJ: What new products have you introduced to the bank line during this period or on the contrary, what products have you possibly excluded? N. SHITOV: You know we have made a lot of modiﬁcations to mortgage products depending on the classiﬁcation of clients according to the risk level. That is why there are no talking about changes in the product line. We have brought changes connected with interest rates and LTV (Loan to Value, correlation between the main debt sum and the assessed value of the asset which is a security. – Edit. remark). "OUR PURPOSE IS TO MAKE CLIENT SERVICING MAXIMUM COMFORTABLE FOR THEM" NBJ: You have indirectly answered the following question I’d like to ask you. Many experts say that the most important thing during any crisis irrespectively of the fact whether it has been caused by external or internal reasons is to maintain the client focus. It is easy to guess that it is not simple because interests of the clients and banks in crisis times differ significantly as a rule. How

does Housing Finance Bank manage with that and what do you personally mean under the term client focus? N. SHITOV: You are right saying that it is not easy to save it in crisis periods. But according to our experience this problem can be solved. Housing Finance Bank interprets this term in the following way: the ﬁnancial institution shall do everything that depends on it to make the life of the client, i.e. the central ﬁgure of the business, comfortable and convenient. On practice it means the following: when a person comes to our bank for a credit, we try to provide to him a full range of required services. We provide legal maintenance of the deals, checking and appraisal of purchased property, suggest to him the list of accredited insurance companies which are able not only to correctly execute the insurance contract but also give a response on commitments later if required. All these services are provided to our clients on a free of charge basis. The second moment or better to say our competitive advantage is the speed of processing client requests and taking decision on them. It is not a secret that mortgage deals in large financial institutions are approved within several weeks. In our bank, this process takes several working days because the cred-

banks and business

main theme

оne of strategic partners of the Bank within the framework of the operation at the market of mortgage securities is a state institute of development, i.e. Agency for Housing Mortgage Lending (AHML). During recent years, we have implemented a number of successful deals. That proves the high quality mortgage assets of the Bank it committee is gathered several times per week. That means that we try not to delay the process of loan approval knowing that purchase and sale of real estate in most cases are complicated, and it is important here to obtain a credit and make a payment. NBJ: You have said that the branch network of your bank consists of 18 branches. Do all of them work in Moscow or is the network distributed all over Russia? N. SHITOV: We have branches in almost all cities with a million-plus population. Thus, about a half of our credit portfolio account for clients from Moscow and St. Petersburg. Approximately the same share – to other Russian regions. In this matter we also strive to the balance. NBJ: Are there any plans for this or possibly for the next year to expand the presence of the bank? N. SHITOV: We have considered this matter but decided to refrain from the extension of the network. We are enough satisﬁed with what we currently have – 18 branches in diﬀerent cities of Russia and about 2,000 of companies with which we have signed partner agreements. NBJ: Can any credit broker or mortgage agency become the partner of Housing Finance Bank or shall such a company

banks and business

conform to certain selection of criterias? N. SHITOV: I’d say in the following way: any broker or mortgage agency conforming to criterias can become our partner. It is a more complicated task to remain our partner. This problem is solved in different ways. If any agency or broker regularly supplies customers with a high degree of risk or if we often have problems with credits provided to their customers, then we will surely terminate cooperation. NBJ: The crediting process is a bilateral one: there should be the direct wish of the bank to provide borrowings. At the same time, there should also be demand for credit resources. The impression is that people have curbed their expenditures. Does this factor influence the crediting process? Do you explain client calm with the rates on mortgage loans which are now higher than the pre-crisis rates? Has not the paying capacity of current and potential clients improved? N. SHITOV: You know, when the market of mortgage lending was only forming in Russia in 2000-2001, credit rates for the purchase of real estate were much higher than current rates. Suffice it to say that special popularity was enjoyed by credit products offered at rates of 15-16% per annum in USD! Nevertheless, the demand for them was active enough because the

real estate price increase was from 20% to 30% per annum. The question is not only in the value of the credit interest rate. As a rule real estate is very underestimated under high interests rates. NBJ: If I understand you in the right way, the question is that the prices for real estate were increasing and now they have either stopped to increase or decrease? N. SHITOV: Absolutely right. And we again return to the question which we were discussing in the very beginning of the interview. Conditions for renewal of the economic growth in the country shall be increased – the demand for real estate will occur then and as the results this market segment will be again interesting from the investment point of view. That means that the clients will be much willing to obtain mortgage loans. As you can see it for yourself, everything is interconnected in such matters. It is impossible to solve one problem ignoring another one. NBJ: And the final question about the plans of the bank in 2015 and results of its operation upon four months of this year. N. SHITOV: As far as you understand, we can talk only about preliminary results upon four months. But even now, it is clear that we have easily enough overcome the acute phase of crisis avoiding losses both with regard to the client base and dynamics of the share of troubled loans, and with regard to the volume of the total credit portfolio. We plan to gain good indices of the increment in profit at year-end. This is the primary target. In this year, the bank does not set itself a goal to repeat our achievement of the pre-crisis period when we have showed the growth of the credit portfolio by 30% annually. We understand that it is not only impossible but also undesirable. The main priority for the Bank for 2015 is increase of efficiency and profitability of business and technological improvement of the business model chosen by us which has proved its consistency and successfulness.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

а где же у него кнопка? Узнали на ECOM Expo’15 РФИ БАНК принял активное участие в ECOM Expo’15 — крупнейшей в России и Восточной Европе выставке технологий для интернет-торговли

В рамках мероприятия РФИ БАНК — эксперт в области электронной коммерции с 2000 года — представил свои лучшие решения для онлайнбизнеса, в частности, такой простой, но весьма эффективный инструмент увеличения прибыли как кнопка «Оплатить», включающий в себя до 10 источников дохода. О том, как кнопка оплаты способна улучшить жизнь онлайн-предпринимателя и его клиентов, рассказал в своем выступлении Заур Бесолов, заместитель председателя правления «РФИ БАНК» ЗАО, сервис-банкир со стажем более 20 лет, сэкономивший на электронных расчетах миллионы долларов и внедривший более 100

банки и бизнес

инновационных проектов в области электронных платежных систем начиная с 1999 года. Из презентации Заура участникам выставки стало известно, что интернет-эквайринг — это кнопка «Оплатить» на сайте, которая позволяет закрыть сделку сразу в онлайне, тем самым достичь основную цель любого интернет-бизнеса — получение прибыли «здесь и сейчас». А для успешного онлайн-бизнеса нужен хороший сайт и надежный партнер, который обеспечит безопасную и быструю онлайн-оплату, договорится со складом и службой доставки о выгодных условиях сотрудничества.

ПреКрасный стенд РФИ БАНКа сложно было не заметить! В течение двух дней команда РФИ оказывала радушный прием своим гостям, консультировала по вопросам организации приема онлайн-оплаты на сайте, подбирала индивидуальные наборы инструментов увеличения прибыли, а также дарила подарки, среди которых был «бесплатный консалтинг для вашего бизнеса». «Меня лично и команду РФИ радует результат от эффективно проведенных на выставке дней, — отметил Заур Бесолов, заместитель председателя правления «РФИ БАНК» ЗАО. — Для банкира, как и для бизнесмена, нет более высокой миссии, чем служить своим клиентам».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2015

main theme

Where is it’s Button? The Secret Revealed at ECOM Expo’15 RFI BANK actively participated in ECOM Expo’15, the largest e-commerce technology exhibition in Russia and Eastern Europe

RFI BANK, an expert in the domain of electronic commerce since 2000, presented their best solutions for the online business at the event. In particular, it showcased the Pay Button, a simple but very effective tool, capable of increasing profits from up to 10 sources income. In his presentation, RFI BANK Deputy Chairman Zaur Besolov explained how Pay Button can improve the life online entrepreneurs and their clients. His observations are based on his two decades of experience as a service banker, millions of dollars saved on electronic payments and

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

more than 100 innovative projects introduced in the sphere of electronic payment systems since 1999. Zaur’s speech clarified what is Internet Acquiring: a Pay Button on the site that allows closing the deal immediately online, thereby achieving the basic goal of any internet business – getting profit "here and now". He highlighted that successful online business needs a good site and a reliable partner that will provide secure and fast online transactions, as well as contracts with a warehouse and delivery service with favorable cooperation terms.

RFI BANK’s perfect exhibition stand was hard to miss! For two days, the RFI team was giving warm welcome to their guests, was advising on the launch of online payment system on the company’s site, was recommending individual toolkits to increase profits and was presenting guests with gifts that included free consulting services for a business. "The RFI team and I personally are happy with the result of the exhibition days," said RFI BANK Deputy Chairman Zaur Besolov. "There is no higher mission for a banker and a businessman than to serve its customers."

banks and business

main theme

новая жизнь РИТ-банка Д. ХАСАНОВ: «В наших планах не только планомерное наращивание капитала банка, но и расширение и диверсификация его продуктовой линейки за счет предложений, которые будут интересными для наших действующих и будущих клиентов» беседовала

Анастасия Скогорева

РИТ-банк, который еще совсем недавно был не слишком заметным участником российского банковского рынка, теперь привлекает к себе все больше внимания. В соответствии с рейтингами, составленными NBJ, банку удалось продемонстрировать за период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года рост всех ключевых показателей: прибыли, активов и кредитного портфеля. О том, благодаря чему были достигнуты подобные результаты, и о дальнейших планах развития, рассказал в интервью NBJ председатель совета директоров РИТ-банка Дмитрий ХАСАНОВ. NBJ: Дмитрий Андреевич, РИТ-банк сравнительно недавно стал заметным игроком на нашем банковском рынке. Расскажите, пожалуйста, немного об его истории. Д. ХАСАНОВ: На самом деле речь идет об одном из долгожителей. РИТ-банк был создан 20 лет назад, но долгое время действительно существовал, если так можно выразиться, в «замороженном» режиме. Год назад полностью обновился состав акционеров финансово-кредитной организации, соответственно, изменилась и команда банка, и его стратегия, и бизнес-модель. NBJ: В чем различия между той стратегией, которой банк придерживался ранее, и нынешней?

банки и бизнес

Д. ХАСАНОВ: До тех событий, о которых я Вам рассказал, РИТ-банк обслуживал несколько клиентов — юридических лиц, предоставляя им простейший комплекс услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и т.д. Мы же — новые акционеры и новая команда менеджмента — решили на базе банка реализовать совершенно иную бизнес-модель. Мы имеем значительный опыт участия в электронных торгах, проводимых заказчиками в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Тут я сразу хотел бы обратить Ваше внимание, что речь идет об огромном рынке, капитализация которого достигает 12 трлн рублей в год. И мы помогали компаниям в регионах понять, как можно принимать участие в этих торгах, в том числе и в рамках размещения госзаказа. Эти знания и навыки мы планируем использовать в дальнейшем, только теперь через РИТ-банк. NBJ: Вы сказали, что активно взаимодействовали с компаниями в российских регионах. Но часто можно услышать, что «регионалы» довольно пассивны, когда речь идет о размещении средств в рамках госзаказа.

Д. ХАСАНОВ: В определенном смысле слова это так, но это объясняется не пассивностью компаний на местах, а, с одной стороны, дефицитом квалифицированных специалистов, которые помогали бы «регионалам» делать это, и, с другой, излишне консервативной позицией российских банков. Стандартная практика — участники нашего банковского рынка в таких случаях предъявляют явно завышенные требования к компаниям, желающим участвовать в госзаказе, с точки зрения залогов, прав требований, поручительств собственников и т.д. Таким образом они пытаются застраховать свои риски при предоставлении клиентам кредитов, которые впоследствии компании используют в качестве пятипроцентного аванса при участии в госторгах. NBJ: Но это выглядит как вполне логичное поведение. Д. ХАСАНОВ: Да, но это крайне отягощает жизнь компаний — потенциальных участников торгов. Во-первых, в силу обилия требований, которые банки предъявляют к соискателям заемных средств. И во-вторых, потому что рассмотрение таких заявок занимает достаточно долгое время: две-три недели, иногда даже месяц. А сам кредит при этом является очень коротким — на 30 дней.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2015

main theme

Мы используем механизм «отложенной заявки». Речь идет о беззалоговых кредитах, которые клиент не получает на руки. Выделенные средства приходят на одну из двух действующих электронных площадок и по завершении процедуры торгов возвращаются кредитору. Таким образом, с одной стороны, заемщики избавляются от необходимости собирать огромные пакеты документов, предоставлять залоги для оценки, давать поручительства и т.д. А, с другой стороны, резко сокращается срок рассмотрения кредитных заявок. NBJ: Насколько мне известно, РИТ-банк не входит в утвержденный Минфином список банков, имеющих право выдавать гарантии по 44-ФЗ. Д. ХАСАНОВ: Да, пока капитал РИТ-банка недостаточен для гарантирования исполнения госзаказа, но на финансирование контрактов и тендерное кредитование ограничения Минфина не распространяются, чем мы и пользуемся. Когда мы его приобрели, этот показатель составлял 180 млн рублей. Но вот как раз один из ключевых пунктов нашей стратегии — это поступательное наращивание капитала. На сегодняшний день мы уже располагаем капиталом в 500 млн рублей, а уже к осени или к концу года планируем довести эту цифру до 1,2-1,4 млрд рублей. Это автоматически приведет наш банк в список тех финансово-кредитных организаций, которые отвечают требованиям Минфина и имеют право выступать гарантом исполнения госзаказа. NBJ: Почему же, если Вы и Ваша команда хотели продолжать работать в сфере финансирования госзаказа, сразу не был приобретен банк с подходящим размером капитала? Д. ХАСАНОВ: Мы, прежде чем завершить данную сделку, рассматривали несколько альтернативных вариантов, среди которых было и приобретение банков с

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

капиталом, превышающим 1 млрд рублей. Но во многих случаях мы сталкивались с тем, что «на картинке» все хорошо, а при детальном изучении отчетности обнаруживались некоторые несоответствия. Какой же смысл будущим акционерам вложить миллиард рублей, а потом столкнуться с неприятными сюрпризами? NBJ: РИТ-банк таких сюрпризов не приподнес? Д. ХАСАНОВ: Знаете, и наш опыт, и опыт других покупателей банковских активов свидетельствует о том, что все подводные камни обойти невозможно. Тем не менее РИТ-банк был достаточно чистым активом. Фактически с конца прошлого года мы начали активно развивать бизнес банка: за прошедшие с того момента шесть месяцев мы, как я уже сказал, существенно увеличили его капитал и не планируем останавливаться на достигнутом. Плюс к этому было открыто несколько структурных подразделений — в Москве, Подмосковье и Калуге. NBJ: Итак, акционеры банка нацелены на существенное наращивание его капитала. А есть ли в их планах такой пункт, как выход на рынок розничных банковских услуг? Д. ХАСАНОВ: В краткосрочной перспективе таких планов нет, в среднесрочной — все возможно. Сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы РИТ-банк как можно быстрее смог принять участие в сфере размещения госзаказа в качестве активного самостоятельного игрока. Что касается рынка розничных банковских услуг, то он, на наш взгляд, является довольно рискованным, поэтому выходить на него следует не в формате «кавалерийской атаки», а осторожно и поступательно, тщательно взвешивая все возможные риски. Сегодня мы в большей степени ориентированы на корпоративный сегмент и МСБ, они

более консервативны, но вместе с тем и более понятны. NBJ: Никто, наверное, не будет оспаривать наблюдение, что банк делает команда. И особенно этот тезис справедлив, если речь идет об активе, который в силу тех или иных причин отказывается от привычной для него бизнес-модели и принимает на вооружение совершенно новую. Расскажите, пожалуйста, о команде РИТ-банка. Д. ХАСАНОВ: Тут действительно есть, что рассказать. Новая команда РИТ-банка является, если можно так выразиться, двухсоставной. В нее входят, с одной стороны, люди, на протяжении последних 20-25 лет занимавшиеся классическим банкингом, консервативные, в хорошем смысле этого слова, привыкшие к тому, что все надо несколько раз взвесить и обдумать, прежде чем принять решение. И, с другой стороны, у нас молодой, агрессивный и очень амбициозный клиентский блок. NBJ: И как же люди с такими разными подходами и моделями ведения бизнеса уживаются в одной команде? Это же постоянный диссонанс. Д. ХАСАНОВ: Ничего подобного. Это как раз обеспечивает то, что принято называть синергией успеха. Два этих «ядра» команды не воюют, а дополняют друг друга. NBJ: Единство и борьба противоположностей? Д. ХАСАНОВ: Совершенно верно. И раз уж вы вспомнили этот закон марксистсколенинской диалектики, то давайте вспомним и другой ее пункт — именно реализация этого закона обеспечивает развитие. И мы в справедливости этого вывода убедились на собственном опыте, потому что РИТ-банк на протяжении последних шести месяцев действительно очень динамично развивает-

банки и бизнес

main theme

ся. Причем не только с точки зрения размера капитала, но и по всем другим ключевым параметрам. NBJ: Для любого банка очень важна пассивная база. И даже, пожалуй, еще важнее источники ее пополнения. Насколько я понимаю, вклады физических лиц РИТбанк пока не привлекает. Д. ХАСАНОВ: Пока нет. Как я уже сказал, мы рассматриваем такую возможность, но пока наша задача — привести все наши показатели в соответствие, в том числе и с теми требованиями, которые АСВ предъявляет к соискателям места в системе страхования вкладов. Если же говорить о тех источниках пополнения пассивной базы, которыми мы располагаем сейчас, то это главным образом остатки на счетах клиентов — юридических лиц, возвратность средств, которые мы предоставляем в рамках финансирования госзаказа, и конечно, средства акционеров. NBJ: Малые и средние банки, поскольку они ограничены с точки зрения капитала, обычно охотно сотрудничают либо с крупными игроками в рамках развития различных направлений своего бизнеса, либо с государственными структурами, такими как АИЖК, МСП Банк, Агентство кредитных гарантий и т.д. Есть ли подобные планы у РИТ-банка? Д. ХАСАНОВ: Безусловно. Например, мы рассматриваем возможность сотрудни-

чества с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию по следующей модели: мы выдаем ипотечные кредиты нашим клиентам, формируем портфель и после этого продаем его АИЖК. То есть фактически мы становимся в данном вопросе операторами Агентства или операторами крупных банков, заинтересованных в подобном партнерстве. Понятно, что банкоператор при этом получает небольшую маржу, но этот доход является стабильным и постоянным — что немаловажно, особенно в кризисные и посткризисные периоды. NBJ: Давайте как раз о кризисе и поговорим. Надо сказать, что РИТ-банк начал новую жизнь в период, который сложно назвать благоприятным для перемен. И в экономике не лучшие времена, и ЦБ как регулятор национального банковского рынка сильно ужесточает правила игры. Д. ХАСАНОВ: Я считаю стратегию ЦБ в целом правильной и закономерной, но вот те действия, которые он предпринимает по отношению к тем или иным участникам рынка, создают впечатление излишней жесткости и ригидности. Мне кажется, можно делать то же самое, добиваясь тех же самых результатов, но тоньше и, если можно так сформулировать, дифференцированнее. Понятно, что на рынке есть недобросовестные игроки, понятно и то, что регулятор стремится выявить их и либо заставить их изменить свое поведение,

либо удалить их с банковского «поля». Но при этом вряд ли стоит включать механизм коллективной ответственности и наказывать всех остальных участников — в том числе и совершенно прозрачных и ответственных — за действия их коллег по цеху. А сейчас как раз такие коллективные наказания наблюдаются. NBJ: Если посмотреть на рейтинги, которые составил наш журнал, которые охватывают период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, то можно убедиться в том, что РИТ-банку за это время удалось существенно нарастить кредитный портфель и войти в ТОП-10 банков по темпам прироста прибыли. Поделитесь с читателями нашего журнала секретом успеха. Как всего этого удалось добиться? Д. ХАСАНОВ: Вряд ли я скажу здесь чтото новое, потому что секрет успеха прост — know your client, знай своего клиента. Мы уделяем этому вопросу очень большое внимание и, конечно, стремимся к тому, чтобы выстраивать с нашими клиентами долгосрочные партнерские отношения. При этом я хотел бы сразу подчеркнуть — речь не идет о демпинге по ставкам. Мы, как небольшая кредитная организация, не можем себе этого позволить. Но тут надо понимать психологию клиента. Он готов, возможно, немного переплатить за предложенные банковские услуги при условии, что его не будут «мурыжить», как в крупной финансово-кредитной организации.

www.optimus-group .ru info@optimus-group .ru kuzminanat@yandex.ru 8 (495) 785-88-30 8 (910) 400-18-89

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2015

main theme

IBDIT LTD’s New Life D. KHASANOV: "We plan systematic strengthening of the bank’s capital together with the expansion and diversiﬁcation of its product line by offerings that would be interesting for our existing and future customers" interviewer

Anastasia Skogoreva

Until recently, IBDIT LTD hardly was a noticeable player in the Russian banking market. However, now it attracts more and more attention. According to NBJ rankings, in the period from April 1, 2014 to April 1, 2015, the bank demonstrated the growth of all key indicators: income, assets and loan portfolio. IBDIT LTD Chairman Dmitry Khasanov told NBJ about the reasons why such results have been achieved and the future development plans. NBJ: Dmitry, IBDIT LTD has only recently become a significant player in our banking market. Please tell us a bit about its history. D. KHASANOV: In fact, we are now speaking about a long-living bank. IBDIT LTD was established 20 years ago, but for a long time it really existed, so to speak, in a "frozen" mode. A year ago, the board of shareholders of this ﬁnancial and credit organization was completely renewed, and, respectively, the team, the strategy and the business model also changed. NBJ: What is the difference between the former and the actual strategies of the bank? D. KHASANOV: Until the events that I have described, IBDIT LTD served several legal entity clients providing them with

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

the simplest set of services: settlement and cash services, loans, etc. We, new shareholders and new management team, have decided to implement a completely diﬀerent business model. We have considerable experience in electronic trading that customers engage in under the Federal Law 44-FZ "On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs" and Federal Law 223FZ "On procurement of goods, works and services by certain types of legal entities". Here I just wanted to draw your attention to the fact that we are talking about a huge market, the capitalization of which reaches 12 trillion rubles a year. We help companies in the regions to understand how to participate in these tenders, even in the framework of public procurement. We plan to use these knowledge and skills in future through IBDIT LTD. NBJ: You said that you have actively cooperated with companies in the Russian regions. But we often hear that regional companies are rather passive when it comes to investment of funds in government orders. D. KHASANOV: It is true, in a way, but it is not due to passive approaches of regional companies. The reason is, on the one hand, the lack of qualiﬁed specialists who would help regional companies to do so, and, on the other hand, overly conservative

approach of the Russian banks. It is a standard practice that the representatives of the banking market impose explicitly excessive demands on companies wishing to participate in government orders in terms of mortgages, incorporeal rights, owner guarantees, etc. They are trying to hedge their risks when granting loans that are later used as the company’s ﬁvepercent advance payment for admission to government orders. NBJ: But such behavior looks logical. D. KHASANOV: Sure, but it aggravates the life of potential participants of the tenders. Firstly, it happens due to the abundance of requirements that banks impose on the loan applicants. And secondly, the consideration of such applications takes a long time: two to three weeks, sometimes even months. However, the loan itself is very short-termed, only 30 days. We use the mechanism of "pending orders". These are unsecured loans that the client does not get in cash. The granted amounts come to one of the two existing electronic platforms and are returned to the lender after the completion of the tender procedure. Thus, on the one hand, the borrowers escape the need to collect a huge package of documents, to provide evaluation mortgages, to give guarantees, etc. And, on the other hand, the loan applications are considered in much shorter terms.

banks and business

main theme

NBJ: As far as I know, IBDIT LTD is the list of banks approved by the Ministry of Finance to have the right to issue guarantees under the Federal Law 44-FZ.

niﬁcantly increased its capital, and we do not plan to stop doing so. Moreover, we opened a few subdivisions, namely in Moscow, Moscow region and Kaluga.

D. KHASANOV: Not even close. This situation provides for what is called the synergy of success. These two "cores" do not ﬁght, but complement each other.

D. KHASANOV: Yes, now the capital of IBDIT LTD is still insufficient to guarantee the fulfillment of the government order. However, the restrictions of the Ministry of Finance do not touch the financing of contracts and tender lending. This is where we work. When we bought the bank, its capital equaled 180 million rubles. But the gradual build-up of the capital is one of our key strategic goals. Today, we already have a capital of 500 million rubles, and by the autumn or by the end of the year we plan to raise this figure up to 1.2-1.4 billion. This will automatically promote our bank to the list of those financial and credit organizations that meet the requirements of the Ministry of Finance and have the right to guarantee the execution of government orders.

NBJ: So, the bank’s shareholders aim at the substantial increase of its capital. Do their plans envisage joining the retail banking market?

NBJ: The unity and the struggle of opposites?

NBJ: If you and your team wanted work in the domain of government orders financing, why didn’t you buy the bank with sufficient amount of capital? D. KHASANOV: Before finalizing the deal, we considered several alternatives and the acquisition of a bank with the capital exceeding 1 billion rubles was among them. However, in many cases we faced the situation that the offered deals looked good at the first glance, but detailed analysis always revealed some discrepancies between the offer and reality. Why should future shareholders invest a billion of rubles to be later faced with unpleasant surprises? NBJ: IBDIT LTD had no such surprises? D. KHASANOV: You know, our experience and the experience of other bank assets buyers shows that some pitfalls are inevitable. However, IBDIT LTD was a relatively clean asset. In fact, since the end of last year we started to actively develop the bank’s business: in the past six months we have sig-

banks and business

D. KHASANOV: In the near-term outlook, we have no such plans, but we consider this possibility in the mid-term. Now we do our best to make IBDIT LTD suitable for taking part in the government order placement as soon as possible, so that it could act an active independent player. We consider the retail banking market quite risky, thus we should enter this market gradually, without any unreasoned "frontal attacks", but cautiously and progressively, carefully weighing all the possible risks. Today, we are more focused on the corporate and SMB segment. These customers are more conservative, but at the same time their behavior is more apparent. NBJ: I suppose, nobody will question the observation that the bank is made by its team. And especially this thesis is true when it comes to an asset, which due to various reasons waives its usual business model and adopts the entirely new one. Please tell us about the team of IBDIT LTD. D. KHASANOV: This is a really long story. The new IBDIT LTD team is, so to speak, double-layer. It includes, on the one hand, people who did classic banking in the past 20 or 25 years. They are conservative in the best sense of this word; they are accustomed to the fact that every solution has to be weighted and considered several times before the ﬁnal decision is made. And, on the other hand, we have a young, aggressive and very ambitious customer service department. NBJ: And do people with such different approaches and business models merge into a single team? It must cause constant discord.

D. KHASANOV: Absolutely true. And since you mentioned this law of the MarxistLeninist dialectics, let us remember another law, the implementation of which provides for development. We experienced the truth conceived in this conclusion because over the last six months IBDIT LTD underwent a very dynamic development. And this concerns not only the amount of capital, but also all other key parameters. NBJ: The passive base is very important for any bank. And the sources of its replenishment are even more important. As far as I understand, IBDIT LTD does not deposit the funds of individuals. D. KHASANOV: Not yet. As I have already said, we consider this possibility. But our current task is to make all our performance indictors match those requirements that DIA places for the applicants wanting to join the deposit insurance system. If we talk about the sources of passive base replenishment that we have now, we could mainly mention the balances on accounts of our legal entity clients, repayment of funds that we provide in the framework of government orders ﬁnancing, and, of course, funds of shareholders. NBJ: As small and medium-sized banks are usually limited in terms of capital, they are willing to cooperate either with major players to develop different business areas, or with government agencies such as the AHML, MSP Bank, Loan Guarantee Agency, etc. Does IBDIT LTD have such plans? D. KHASANOV: Of course. For example, we are considering the possibility of cooperation with the Agency for Housing Mortgage

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

main theme

NBJ: Ok, let’s talk about the crisis. I must say that IBDIT LTD began its new life in the period, which is hardly favorable for any changes. The economy survives hard times, and the Central Bank implements much stricter rules in its role of a domestic banking market regulator.

with respect to some market participants give the impression of excessive stiffness and rigidity. I think the same results can be achieved via subtler and more differentiated approaches. Of course, the market is full of unscrupulous players, and it is clear that the regulator seeks to identify them in order to influence their behavior or to eliminate them from the market. But the mechanism of collective responsibility and collective punishment for all other participants of the market is not an option. Even completely transparent and accountable banks get punished for the actions of their colleagues. Now such collective punishments are not rare.

D. KHASANOV: I think the strategy of the Central Bank as a whole is correct and legitimate, but the actions that it takes

NBJ: The ratings of our magazine for the period from April 1, 2014 to April 1, 2015 suggest, that IBDIT LTD significantly

Lending within the following model: we are issuing mortgage loans to our customers; we form a portfolio and then sell it to AHML. That is, we become the operator of the Agency or large banks that are interested in such a partnership. Sure, the operator bank receives a small margin, but this income is stable and constant. This is very important in the crisis and post-crisis periods.

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

increased its loan portfolio during this time and made it to the TOP-10 banks in terms of profit growth. Reveal your secret of success to our readers. How did you achieve all this? D. KHASANOV: It is unlikely that I will say is something new, because our secret of success is simple - know your client. We pay great attention to that issue and, of course, we strive to build long-term partnerships with our clients. At the same time, I would like to emphasize that we never dump our rates. We are a small credit institution thus we cannot afford it. But here the psychology of the customer comes into play. They are ready to overpay a little for their banking services, provided that they will avoid the bureaucracy of large financial organizations.

banks and business

на шаг вперед

банки и бизнес

в банковской сфере нужны реформы П. УШАНОВ: «Преодолеть кризис, только «заливая» банки деньгами или, наоборот, жестко ограничивая количество денег в обращении, невозможно – необходимы системные изменения, в том числе необходим переход к новой информационной парадигме управления» беседовала

Анастасия Скогорева

чем-то принципиально новым. По сути, он – не что иное, как вторая фаза кризиса 2008 года. Приведу такую аналогию: все мы знаем, что торфяной пожар практически невозможно полностью потушить. Можно, конечно, залить торфяники водой, но при этом надо понимать, что они, пока влажные, будут какое-то время тлеть, а потом во время засухи снова вспыхнут. NBJ: Интересное сравнение. П. УШАНОВ: Да. В нашем случае отдельные «торфяники» были «залиты» деньгами, но проблемы, которые их породили, не были решены. Здесь велико влияние внутренних факторов.

После острой фазы каждого кризиса обостряются дискуссии о том, как преодолеть последствия экономического спада и что необходимо сделать для того, чтобы кризис больше не повторился. Председатель правления Банка Российский Кредит Петр УШАНОВ поделился с NBJ своими взглядами на эти вопросы и предложил на них свои ответы. NBJ: Петр Владимирович, как бы Вы охарактеризовали главные проблемы, которые сейчас стоят перед российским банковским сектором, и главные вызовы, с которыми ему приходится сталкиваться? П. УШАНОВ: Первое, что, на мой взгляд, важно. Нынешний кризис не является

банки и бизнес

NBJ: Каких, например? П. УШАНОВ: Касаясь наших внутренних проблем, давайте посмотрим на уровень монетизации экономики. Если изучить статистические данные, которые опубликовали профессора Яков Миркин и Михаил Ершов, то легко убедиться, что уровень монетизации у нас в три-четыре раза ниже, чем в странах с развитой экономикой. И второй момент, который я хотел бы отметить, – просадка по инвестициям в народное хозяйство, на которую указывает академик Абел Аганбегян. Вот это – низкая монетизация экономики и дефицит инвестиций (т.е. долгосрочных ресурсов) – такая гремучая смесь, которая сильно форми-

рует специфику национального макроэкономического ландшафта для нашей банковской системы. Финансово-кредитные организации подобны водяным растениям, которые болеют и гибнут, если исчезает привычная для них среда обитания. У нас денег в экономике не хватает – вот в чем для них главная проблема, а не в величине процентных ставок, как принято думать. Здесь я оговорюсь. Конечно, важно, чтобы процентные ставки не скакали. Постоянная смена погоды с жары на холод и обратно сильно вредит здоровью любого живого организма. Точно так же широкая амплитуда колебаний процентных ставок создает проблемы в банковском секторе. Но ключевая проблема – низкая монетизация нашей экономики, о чем справедливо указывалось в выступлениях и отчетном докладе на XXVI cъезде АРБ. Есть еще один момент, о котором, к сожалению, у нас часто забывают. 25 лет назад в нашей стране была создана совершенно новая банковская система, не имевшая ничего общего с той, которая существовала до этого. Та, старая, была полностью разрушена, от нее фактически не осталось ничего – ни корпоративной культуры, ни системнозначимых бизнес-процессов. Один только переход от системы межфилиальных оборотов (этакой «пуповины», которая опутывала банковские учреждения в постсоветское время) к системе корреспондентских счетов чего стоит! Что же касается вновь возникшей системы, то она формирова-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

лась в рамках очередной политической компании, галопом и впопыхах в период первоначального накопления капитала, и это на долгие годы вперед определило ее «родимые пятна». Как это все проходило, я знаю не понаслышке, т.к. тогда работал в Банке России. Также скажу: нам очень повезло, что в Банк России, который в соответствии с Постановлением ВС РСФСР «О Госбанке РСФСР и банках на территории республики» должен был формироваться на базе Российской республиканской конторы Госбанка СССР, пришли ключевые специалисты правления Госбанка СССР, а сам наш Центральный банк впитал в себя лучшее из деятельности Госбанка СССР. Таким образом, страна сохранила преемственность в работе важнейшего учреждения. NBJ: Да, 25 лет – это очень небольшой период, если учесть, сколько времени занимали аналогичные процессы в других странах, в том числе и в тех, которые сейчас являются лидерами мировой экономики. П. УШАНОВ: В том-то и дело. И смотрите – прекрасно отдавая себе в этом отчет, мы пытаемся следовать стандартам, которые были разработаны в странах, где банковские системы без всяких катаклизмов существуют уже 200-300, а то и больше, лет! Финансовокредитные организации там прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Они, если допустима такая аналогия, напоминают уже пожилых, хотя и достаточно бодрых и физически крепких старичков, у которых на все есть правила. А наши коммерческие банки подобны шестилетним детям, которые воспитаны в детском саду («перестройка» 90-х гг.). Как Вы считаете, можно ли ребенка в этом возрасте отправить в университет, чтобы он учился наравне с теми, кто давно не только закончил школу, но уже и жизнь прожил? NBJ: Но, справедливости ради, стоит сказать, что наши банки, несмотря на

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

свой юный возраст, неплохо выдерживают конкуренцию со стороны западных «старичков». П. УШАНОВ: В основном да. Но это не отменяет того, что западные банковские институты и наша банковская система живут в разных фазах жизненного цикла. Одни – «на закате», другие – «на восходе». Нельзя же с учетом этого судить их по одной «линейке» и загонять в одно и то же прокрустово ложе? Представьте, что год назад мы вырубили под корень наш вишневый сад, а сейчас приехали на дачу, увидели у соседей красивые деревья в цвету и предъявляем претензии к молодой поросли, которая как-то пытается начать жизнь заново. Вы меня понимаете? NBJ: Но в этом случае нужна какая-то другая «линейка» – если так можно выразиться, компромиссная. Ведь, так или иначе, а наши банки сотрудничают с западными финансово-кредитными организациями, и у них должен быть общий язык для этого сотрудничества. П. УШАНОВ: Я согласен с Вами. Это действительно задача, которую необходимо решить, причем вместе с той, которую я поднял ранее. Если банки у нас подобны водяным растениям, то как сделать так, чтобы они всегда «получали влагу» в достаточном количестве? Именно в достаточном, избежав «заболачивания почвы» (гиперинфляции и долларизации экономики). NBJ: Задача – как правильно организовать «полив»? П. УШАНОВ: Почти. Я бы сформулировал ее шире: как правильно организовать не только «полив», но и «дренажную систему». К сожалению, разрушив старую, мы не успели создать новую. Отсюда закономерные опасения нашего регулятора, которые очень образно на XXVI съезде АРБ высказал первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский: обильно поливая горшок с цветами, мы имеем риск

на шаг вперед

получить потоп на подоконнике. Иными словами, есть опасения, что деньги уйдут на валютный рынок и спровоцируют падение курса рубля, отток капитала и скачок инфляции в стране. Я не хочу вступать в дискуссию о том, что у нас до сих пор была немонетарная инфляция. Виной всему государственно-монополистическое регулирование цен на топливо, электроэнергию, железнодорожные и авиационные тарифы и т.д. Здесь я Вам снова рекомендую работы Аганбегяна. Однако все равно кто-то скажет: «Дело в том, что у нас банки плохие – им государство помогает, а они вон что делают!» Ну, давайте, не будем поливать цветы у себя дома на подоконнике. А проблемато останется. Наша проблема в том, что не работает «дренажная система», то есть та система, которая должна очень эффективно вводить деньги, полученные от Центрального банка, в качестве инвестиций в реальный сектор экономики. NBJ: Судя по всему, это очень сложная задача, если учесть, что в России не могут ее решить все 25 лет, и, по сути, во время каждого кризиса мы видим одну и ту же картину – банки получают от государства ликвидность, выводят часть полученных средств на валютный рынок, и дальше происходит то, что Вы описали. П. УШАНОВ: Эта тема не способствует укреплению доверия между государством и банками. А о масштабах того, насколько это недоверие велико, свидетельствуют информация Банка России, опубликованная в РБК, что фактически 300 банков кредитуют связанных заемщиков в большем объеме, чем разрешено регулятором. Получается, опять российские банки хуже всех, так как около 40% имеют недостоверную отчетность. NBJ: У Вас другое мнение по этому вопросу? П. УШАНОВ: А разве это исключительно российская проблема? Давайте вспомним скандалы вокруг Lehman

банки и бизнес

на шаг вперед

Brothers и Enron – это были очень большие корпорации с мировыми именами, они получали самые лучшие оценки и от аудиторов, и от рейтинговых агентств. И что выяснилось, когда они обанкротились? Какой масштаб фальсификаций тогда вскрылся? Следующий вопрос: если у этих лучших из лучших западных корпораций были такие проблемы, – может быть, это исключение? Вы в самом деле верите, что все остальные корпорации «белые и пушистые»? Мне кажется, западные регуляторы «полезли на старый чердак», и неожиданно их взорам предстало то, что видеть не хотелось, а обсуждать в открытой печати тем более. Так что это проблема мирового уровня. NBJ: Но «лечить» ее в России в любом случае придется нашему регулятору и банкам. А вот каковы методы лечения – пока не очень понятно. П. УШАНОВ: Отчего же? Давайте посмотрим на политику количественного смягчения, которую проводят в США и странах ЕС. Для чего она проводится? Для того, чтобы уничтожить те самые «скелеты в шкафах», размыть проблемные активы, которые находятся на балансах финансовых институтов этих стран. Естественно, при этом участникам рынка дают понять – мы вам сейчас помогаем, но извольте после этого работать честно, и вот вам новые жесткие стандарты, чтобы вы «не безобразничали». NBJ: Политика кнута и пряника? П. УШАНОВ: Да, и она, я думаю, покажет свою эффективность. А что происходит у нас? Власть говорит: вот вам стандарты, а политика количественного смягчения – не для вас, но жить уже сейчас нужно по-новому. Все ведь не так просто, как стены, испачканные в общественных местах хулиганами, свежей краской заново покрасить... NBJ: Представители мегарегулятора, когда говорят о недостоверной отчетно-

банки и бизнес

сти, называют цифру в 40%. Конечно, в том, что имеют место злоупотребления, никто не сомневается, но что они настолько масштабные… П. УШАНОВ: Вот как раз в связи с этим на IV Форуме финансовой стабильности я задал первому заместителю председателя Банка России Ксении Юдаевой вопрос: «Хорошо, положим, отчетность банков на 40% недостоверна. А отчетность предприятий, что Вы о ней скажете?». Я Вам могу сказать: чтобы банки смогли намудрить со своими нормативами, надо, чтобы им в этом помогали другие субъекты рыночных отношений, корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса и даже население. Если есть сомнения, давайте почитаем газеты о текущих процедурах банкротства, которые осуществляет АСВ. Следовательно, если мы соглашаемся с оценкой, что у банков отчетность так искажена, значит, и у всех предприятий отчетность недостоверная на 40%. Теперь вспомним про упомянутые Lehman Brothers и Enron. Может быть, под вопросом вообще все макроэкономические показатели не только в России, но и за рубежом? И это даже более серьезная проблема, чем та, которую мы обсуждали ранее. Представляете такой смешной рисунок в Charlie Hebdo или какой-нибудь другой западной газете: правительства разных стран ведут экономические автомобили. Граждане в салонах что-то обсуждают, спорят, в какой стране дела лучше, а вместо ветровых стекол у этих автомобилей вставлены телевизоры, по которым крутится какой-то фантастический фильм про глобальную экономику! Давайте уточним возникающие риски. Возможно, мы видим картину в нашем народном хозяйстве искаженной ни много ни мало на 40%. Подумайте сами, насколько тогда корректные экономические прогнозы мы составляем? Как мы рассчитываем преодолеть стагнацию или рецессию, если мы не имеем представления о том, какова реальная ситуация в экономике? Вообще, Вы

себе представляете путника, который пошел незнакомой дорогой, а его компас имеет погрешность в 40%? Сколько врач покалечит пациентов, если их диагноз на 40% неверен! NBJ: И все же, если есть проблема, то обязательно должно быть решение. П. УШАНОВ: Безусловно, и оно, на мой взгляд, на поверхности лежит. Я попытаюсь рассказать о том, каково оно, прибегнув к аналогии. Предположим, Вы приходите к врачу, и он, что закономерно, спрашивает вас о самочувствии. Понятно, если Вам, например, нужен больничный лист, Вы жалуетесь на свое здоровье, которое, возможно, и не так плохо. Точно также какие-то корпорации во всем мире пытаются уменьшить налогооблагаемую базу, чтобы оставить себе больше прибыли или добиться каких-либо льгот от государства. В другом случае, если Вы боитесь неприятного лечения, Вы отвечаете врачу, что у Вас все хорошо, хотя на самом деле хотели бы, может быть, чувствовать себя намного лучше. Аналогичным образом какие-то корпорации скрывают, прежде всего, в период кризиса, свое шаткое финансовое положение, опасаясь реакции кредиторов, регулятора, возможных процедур банкротства и т.д. Опытный врач, понимая все эти нюансы, не делает скоропалительных выводов, а посылает всех своих пациентов сдавать анализ крови. Попробуем провести параллели? NBJ: А что в нашем случае можно рассматривать в качестве «кровеносной системы» экономики? Банковскую систему? П. УШАНОВ: Давайте уточним. Речь идет о национальной платежной системе. Ведь именно по ней продвигаются «капельки крови» – платежные документы, и, как и в случае с нашим организмом, они тоже переносят «полезные вещества» – товары и услуги. Вот если мы научимся анализировать эти

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

«капельки», то нам после этого никакая отчетность вообще не будет нужна.

как мы рассчитываем преодолеть стагнацию или рецессию, если мы не имеем представления о том, какова реальная ситуация в экономике?

NBJ: Звучит почти как сказка. П. УШАНОВ: И тем не менее я в это верю. Но для того, чтобы эта сказка стала былью, необходимо доработать процесс заполнения платежных документов. В любой платежке есть поле, в котором словами указывается назначение платежа. Что там пишется на самом деле? Мне кажется, там может быть такой же страшный «чердак», как и с отчетностью. Если это поле формализовать, то информационно-аналитическая система Банка России сможет анализировать в своих интересах и в интересах других министерств и ведомств все денежные потоки в отраслевом и региональном разрезе, наблюдать за любыми субъектами рыночных отношений, прежде всего, финансовыми институтами, осуществлять налоговое администрирование, валютный контроль и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и еще много чего полезного делать. NBJ: Положим, что все так, но тогда возникает вопрос – как можно формализовать процесс заполнения названного Вами поля? П. УШАНОВ: Нужно внедрить систему кодов назначения платежей, которая уже разработана в Банке России. Так как я в свое время участвовал в этом процессе, могу сказать, что на основе действующих планов бухгалтерского учета выделено всего 120 кодов, которые без труда можно разместить на одном листе бумаги. Смотрите, какие дополнительные плюсы в случае использования этого классификатора уже сразу видны. Клиенту банка, например, нет необходимости заполнять платежку в ручном режиме. Все может сделать за него в автоматическом режиме доработанная программа 1С и др. Дальше все эти электронные документы поступают в информационно-аналитическую

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

на шаг вперед

систему, где они будут обрабатываться по заданным алгоритмам. И пожалуйста – делай какой тебе нужно анализ: хоть деятельности конкретной компании, хоть отраслевой, хоть любой другой по твоему усмотрению. И тогда у тебя, как у регулятора банковского рынка, или правительства, или администрации президента не будет проблем с искажением отчетности, даже теоретически! NBJ: Если все так просто, почему это предложение не принято? П. УШАНОВ: По двум причинам. Во-первых, оппоненты говорят: на Западе так не принято, значит, что-то тут неправильно. Но давайте уже не следовать слепо всему, что принято там. Пора понять то, о чем мы уже говорили. Наша банковская система и банковские системы в странах с развитой экономикой находятся в разных фазах жизненного цикла. NBJ: А вторая причина? П. УШАНОВ: Вторая – в том, что необходимо донести эту идею до людей, которые принимают решения и, главное, имеют политическую волю. Все понятно: чиновники перегружены работой, у них достаточно проблем, мировой океан штормит, а в днище корабельном – течь… Времени всегда

катастрофически не хватает. Наконец, возникают риски: а вдруг что-то пойдет не так, будут большие искажения в заполнении поля назначения платежа со стороны участников национальной платежной системы. Как известно, инициатива наказуема, а кому это нравится? Но есть другая опасность. Представляете, через 100 лет наши дети будут друг другу рассказывать до боли знакомый анекдот еще с советского времени о том, что «есть ложь, очень большая ложь и, наконец, статистика», объясняя этим крылатую фразу Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». А дальше будут привычные жалобы на рецессию, на стагнацию, на санкции плохих международных партнеров и на то, что наши банки вынуждены, пользуясь моей аналогией, существовать в условиях постоянной «засухи». Для любого изменения, тем более, если речь идет об устоявшейся системе, нужна политическая воля, и необходимо, чтобы люди, принимающие решения, верили, что в случае реализации инноваций очень многое изменится к лучшему. Отмечу, во время встреч и дискуссий я увидел представителей власти и бизнеса, которые понимают важность новой информационной парадигмы управления и готовы содействовать ее внедрению.

банки и бизнес

a step ahead

banks and business

Banking Sectors Needs Reforms P. USHANOV: "We can’t overcome the crisis by "pouring" money into the banks or imposing stringent restrictions on the money in circulation. We need to roll out system changes, including a transition to a new information paradigm in the management." interviewer

Anastasia Skogoreva

can, of course, floods the peat with water, but they will still smolder and as soon as it gets warmer, the fire will inevitably break out again. NBJ: It’s an interesting comparison. P. USHANOV: Yes, it is. In this case, individual "peats" were "flooded" with money, but the root causes were not eliminated. The internal factors are of paramount importance in this case. NBJ: Can you give some examples of those factors?

An acute phase of each crisis is followed by an active discussion as what needs to be done in order to mitigate the consequences of the economic slowdown and prevent the crisis from repeating in the future. Petr USHANOV, Management Board Chairman of Russian Credit Bank, has shared with NBJ his ideas about these issues and ways to address them.

banks and business

NBJ: Petr, what are the major issues and challenges that the Russian banks face today? P. USHANOV: First of all, we need to understand that this crisis is not something new. In fact, it’s just the second stage of the 2008 crisis. This analogy seems to come to mind: it’s well know that it’s almost impossible to extinguish a peat ﬁre. You

P. USHANOV: When we analyze the internal issues, we need to take into account the economy’s monetization level. The statistics analysis, published by Professors Yakov Mirkin and Mikhail Yershov, clearly shows that the monetization level in Russia in three-four times lower in comparison with developed economies. The second point, which I find important, is a slump in investment into the national economy, to which academician Abel Aganbegyan draws attention. Both of these factors – low monetization and a deficit in investments (i.e. long term investments) – come together as a powerful force, having a significant impact on the macroeconomic layout, in which out banking sector operates. Financial institutions are similar to water plants that would wither and die off, when their habitat is destroyed. The main issue is insufficient amounts of money in the economy, rather than higher interest rates, as people generally believe. I should specify the following.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

banks and business

I am completely convinced that it’s important to work in order to prevent any significant fluctuations in the rates. Continuously changing temperatures – from hot to cold and back – would unfavorably affect any living creature. In the same way, drastic fluctuations in interest rates have had a negative impact on the banking sector. However, the root cause is a low level of monetization of the country’s economy, which fact was rightly highlighted in speeches and the summary report at the XXVI Convention of the Association of Russian Banks. There is another factor that people quite often forget. In Russia, 25 years ago there was created a completely new banking system that had nothing in common with what we had before. The banking sector that existed before was completely destroyed and we had nothing left – no corporate culture or systemic business processes. A transition from interbranch settlement system (an "umbilical cord" that connected banks right after the USSR collapse) to correspondent accounts was a feat in itself. The newly emerging system that was being set up in line the latest political campaign, in a rush and during a time, when capital was just starting to accumulate, would get its "birth marks" for years to come. I was working in Bank of Russia at that time and have a firsthand experience of what was going on. I also want to emphasize that it was fortunate that the Bank of Russia, which was to be established on the basis of the Order of the Supreme Soviet of the RSFSR "Concerning State Bank of RSFSR and Banks within the Republic’s Territory", engaged the key specialists, who earlier worked in the USSR’s State Bank, while the Central Bank took in its best practices. This made it possible for the country to ensure a smooth transition for the main banking institution. NBJ: Yes, 25 years is a very short period of time, in particular, if we look at how long similar processes took to develop in other countries, including global economic leaders. P. USHANOV: Yes, that’s the point. At the same time, while everybody knows that,

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

we are still trying to implement those standards that were developed in the countries, where the banking sector has been developing – without any major crisis – for 200-300 years, and even more! Financial institutions in those countries have gone through thick and thin. These institutions – if I may say so – seem similar to well-aged folks, who are still quite vigorous and vivacious, and who have rules for any scenario. While, in Russia we have banks that seem like six-yearolds that have just finished pre-school ("perestroika" of the 1990s). I doubt that anyone would ask a kid to study in a college with people, who finished schools a long time ago and had a long life after that. NBJ: But, to do justice to our banks, they – in spite of their early age – have done well, competing with the "old guys" from the West. P. USHANOV: Mainly, yes. But, at the same time, it makes no difference – banks in the West and Russia go through completely different stages in their life cycle. The former are "at the sunset", while the latter are "at the dawn". This factor makes it impossible to measure both banking systems, using the same benchmarks, and set the same expectations for the two. It seems as if we metaphorically cut down a cherry orchard and are now trying to figure out why there’s only springs in its place, only starting to grow, and compare them with blossoming orchards all around us. I hope that we are on the same page. NBJ: Then we might need a different set of benchmarks – the one that helps us find a compromise. After all, our banks have worked with their Western counterparties and they must have developed a way of communicating with each other in order to do that. P. USHANOV: I totally agree with you. Naturally, this is the task that we need to address and it is closely connected to the issues that I have spoken about. If the banks are water plants, then we need to figure out a way to "water them" so that they receive

a step ahead

a sufficient amount of water. The word "sufficient" is key here, as nobody wants to end up with a "flood" (hyperinflation and dollarization). NBJ: It’s about figuring a right way to "water" them, isn’t it? P. USHANOV: You are close. I tend to look at this issue in a broader way – what is the right way not only to "water" them, but also to set up the "drainage system". Unfortunately, we destroyed the old system before we had a time to set up a new one. In this regard, our regulator has a quite logical concern, which was well put by Alexey Simanovsky, First Deputy Chairman of Bank of Russia, at the XXXVI Convention of the Association of Russian Banks: pour too much water in a pot and you might end up up a flood on your hands. In other words, the concern is that banks would channel money to forex, which will lead to a weakening ruble, capital outflow and a leap in inflation. I wouldn’t want to go into the discussion, whether we have had the non-monetary inflation up to now. It’s all the fault of the state monopolistic control of prices for fuel, electricity, railway and airline rates, etc. In this regard, I would also refer to Aganbegyan’s works. However, some people may still say: "It’s the banks that are to blame – the state would support them and then they would turn around and do something bad!" Well, you can just stop watering your plants at home. The issue will still be there. The problem is that the "drainage system" does not work correctly – the system, which should enable an effective distribution of monies, received from the Central Bank, to channel investments into the real sector. NBJ: It looks like this is a very complicated task, in particular, taking into account that Russia has worked to resolve it for the last 25 years, and, essentially, during every crisis we see the same situation – banks would receive liquidity from the state, channel it to forex, which will result in the events, which you have just described. P. USHANOV: Yes, this is a serious obstacle for building trust between the state and banks.

banks and business

a step ahead

And the scale of distrust is enormous, which is shown by the information of Bank of Russia, published in RBC, according to which 300 banks eﬀectively provide loans to related borrowers in the amounts, exceeding the ones that are set by the regulator. So, the Russian banks are once again the "bad guys", as 40% of them have unreliable ﬁnancial statements. NBJ: Do you have a different opinion on this issue? P. USHANOV: Russia is not the only country, where this issues is evident. You can recall the scandals, associated with the practices of Lehman Brother and Enron – those were very large corporations that were recognized worldwide and received the best scores from auditors and rating agencies. The information that became public, when they went bankrupt, was mind-boggling. The scale of fabrication was enormous. The next question that you might ask is like that: might this be just an exception among the top Western companies? In this case, I would ask you, whether you seriously believe that all other companies are that "warm and fuzzy"? It seems to me as if the Western regulators "decided to clean up the attic" and then suddenly found something not that pretty and they would not be very happy with it being discussed in mass media. Thus, this is an issue that is evident all around the world. NBJ: Anyhow, it’s the Russian regulator and banks that would have to address it. And currently it’s not clear what the best ways to do that might be. P. USHANOV: Why? We can look at QE policies, driven in US and EU. What is their purpose? This is done in order to get rid of "skeletons in the closet", to dilute toxic assets, found on the balance sheets of banks in those countries. Naturally, the regulators let the market players know that they happy to help now, but subsequently they will roll out new and more stringent standards in order to prevent any "improprieties" down the road.

banks and business

NBJ: This is the carrot-and-stick policy, isn’t it? P. USHANOV: Yes, it is. And I think that it will be very effective. And how is the economy developing in Russia? The state says: these are the standards that you have to abide by, while QE is not for you, but we need to start changing the way we live here and now. It’s not as easy as placing a new layer of paint over some graffiti by hooligans... NBJ: The megaregulator’s representatives refer to the number of 40%, when they speak about unreliability reporting. Of course, there was no doubt as to abuses taking place, but the scale of those turned out to be so enormous... P. USHANOV: In this very regard I addressed my question to Kseniya Yudaeva, First Deputy Chairman of Bank of Russia, at the IV Financial Stability Forum: «Well, we can assume that 40% of the financial reporting of banks is unreliable. And what about the reporting of other companies?». Commenting on this issue, I can tell you the following: in order for the banks to be able to cheat on their balance sheet, they would need help from other market players, companies, SME and even general public. In case you have any doubts, you can read the newspaper articles about ongoing bankruptcy proceedings, initiated by the Deposits Insurance Agency. Thus, if you agree to use the assumption that such a number of banks have unreliable reporting, this means that, overall, 40% of all companies in Russia have unreliable reporting. We can recall what happened to Lehman Brothers and Enron. Perhaps, we should question all macroeconomic indicators – not only in Russia, but around the world? And this is actually a bigger issue, when compared to the one, which we discussed earlier. You can image a caricature in Charlie Hebdo or another Western newspaper: the governments of different countries are driving the cars, which are their economies. People at the passenger seats are discussing and arguing about some issues, while instead of the windshields the

cars have the TV monitors, showing a sci-fi movie about the global economy! We need to understand the risks that we might face – if the information about the national economy is distorted by nothing short of 40%, it would not be possible to make any precise forecasts. How can we believe that we will be able to overcome a stagnation or recession, when we don’t have any idea as to what the real economic conditions are? Can you imagine a traveler, going along an unknown path, while his compass has error of margin of 40%? How many patients will have bad treatment, if 40% of their diagnoses are false! NBJ: But, anyway, there is always a way to resolve any issue. P. USHANOV: Absolutely, and the solution seems to be on the surface. I will try to tell you about it, using an analogy. Let’s image that you come to the doctor, and he would always ask you about how you feel. Obviously, if you need to get a sick leave, then you will lament about you health, while the situation might not as bad, as you paint it. In the same way corporation all around the world are trying to decrease their taxable profits base in order to retain more profits and get some benefit from the state. Otherwise, if you don’t want to undergo an unpleasant treatment, you would tell your doctor that you are fine, while your condition might leave much to be desired. Similarly, some corporations would try and conceal – in particular, during a crisis – their unstable financial positions, fearing a negative reaction from creditors, regulators, possible bankruptcy, etc. A good doctor, understanding all the intricacies of the situation, would abstain from rash conclusions and ask all the patients to test the blood. We can try and see some parallels. NBJ: And what can be seen in this case as the "blood system" of the economy? Is it the banking system? P. USHANOV: I need to clarify. We speak about the national payment system. It

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

banks and business

is this system that transports "drops of blood" – payment documents, and just like in a living body, it transports "nutrients" – goods and services. If we learn to analyze these "drops of blood", we won’t need any reporting at all.

how can we believe that we will be able to overcome a stagnation or recession, when we don’t have any idea as to what the real economic conditions are

NBJ: It sounds like a fairy tale. P. USHANOV: And still I believe that it’s possible. But in order to make this fairy tale come true, we need to improve the process for filling out the payment documents. Any payment document contains the field, which needs to be filled with the text details as to the payment purpose. How is it actually filled it? It seems to me that in this case we may have a similar "attic" as in the case of reporting. If we making this procedure formal, the information and analytics system of the Bank of Russia will enable an analysis in its own interests and interests of other ministries and agencies into all cash flows, split by region and industry, supervision of market participants, primarily, financial institutions, perform tax administration tasks, currency controls and counteract money laundering and achieve various other objectives. NBJ: If we assume that it is true, then the question is how we can formalize the process to fill in the respective field? P. USHANOV: We have to roll out the system of payment purpose codes, which was earlier developed by the Bank of Russia. As I participated in this process, I can tell you that it is possible to identify only 120 codes based on the chart of accounts, which can be written down on singly sheet. There is a number of additional benefit that we can derive from using this classification system. The bank’s customer, for instance, does not have to fill in the payment documents manually. They can use the improved version of 1C to do that automatically. Then all the electronic documents would be channeled to the information and analytics system to be processed based on the identified algorithms. In this case, it will be possible to analyze the data

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

a step ahead

in any way you wish to: business activities of a particular company, industry or any other sampling you might need to analyze. In this case, neither the regulator, in charge of the banking sector, nor the government or the president’s administration will have to deal with the distorted reporting data, even theoretically. NBJ: If it is so easy to do, why haven’t this decision been made yet? P. USHANOV: There are two reasons for that. Firstly, the opponents say that it’s not being done in the West, ergo this is not a good option. However, we shouldn’t follow all the rules that are implemented in the West. It’s a high time that we understand the meaning of what we have just discussed: Russia’s banking system and that in developed economies go through diﬀerent stages in their life cycle. NBJ: And what is the second reason? P. USHANOV: The second reason is that this idea needs to be reported to the people, who are in charge of making decisions, and, most importantly, have a political will. The situation is quite clear: statesmen are overloaded with work, they have enough issues on their hands, the world economy is not stable, while the national economy is in

a perilous state... There is virtually no time to do something else. At the same time, if something goes wrong, there will be large-scale distortions on the information in this ﬁeld due to actions by members of the national payment system. As we know, no good deed goes unpunished, and no one wants to get into trouble! However, there is anther threat. I can imagine, how our children would tell each other a joke, which is well known from the Soviet time about that "there are lies, very big lies and then there’s statistics", explaining by it the popular quotation of Viktor Chernomyrdin: "We wanted the best, but it turned out as always". Then, people would usually lament about the recession, stagnation, sanctions of bad international partners, as well as the fact that the bank have to work in the conditions of a continuous "drought". For any change to be implemented, all the more so, when we speak about the well-established system, there is a need in political will, and people, who are in charge of making decisions, need to believe that the innovations will bring about signiﬁcant changes for the better. I would like to say that during various meetings and discussions I have met representatives of both government agencies and businesses, who understand the importance of the new information paradigm and are willing to promote its roll-out.

banks and business

cлово эксперту

банки и бизнес

импортозамещение и суверенитет — одно немыслимо без другого В. ДЕНИСОВ: «Курс на импортозамещение — это архиважная в создавшихся условиях для страны программа, реализация которой позволяет сохранить суверенитет России в ключевых сферах ее экономики» беседовала

Анастасия Скогорева

NBJ: Владимир Александрович, сейчас, как известно, очень большое внимание уделяется вопросам, связанным с процессом импортозамещения в российской экономике. В этом контексте одной из самых актуальных тем становится государственно-частное партнерство (ГЧП). Как Вы считаете, действительно ли это важный вопрос?

В конце мая Группа компаний Berkshire Advisory Group отметила десятилетие с начала своей работы на российском рынке. За эти годы, которые были не самыми простыми для нашей экономики, на которые пришлось как минимум два полномасштабных кризиса, компании удалось стать одним из лидеров в сфере бизнес-консалтинга. О том, благодаря чему Berkshire Advisory Group достигла таких результатов, о работе Группы в принципиально новых экономических условиях, которые сложились, с одной стороны, под влиянием введения против России санкций, а, с другой стороны, — вследствие стартовавшего в нашей стране процесса импортозамещения, рассказал в интервью NBJ партнер Berkshire Advisory Group Владимир Денисов.

банки и бизнес

В. ДЕНИСОВ: Тема очень важная, только я хотел бы раздвинуть рамки вопроса, поскольку все понимают – от того, как взаимодействуют государство и бизнес, зависит не только будущее национальной экономики, но и в конечном счете жизнь каждого из нас. И нет ничего удивительного в том, что как раз сегодня она оказалась на повестке дня в контексте введенных против России ограничительных мер и набирающего темп процесса импортозамещения. Курс на импортозамещение — это архиважная в создавшихся условиях для страны программа, реализация которой позволяет сохранить суверенитет России в таких ключевых сферах, как оборонная промышленность, сфера здравоохранения и социальная сфера в целом, «продуктовая безопасность» и др. Правительство и бизнес активно работают сейчас над подготовкой и реализацией разных проектов, в том числе и по схеме ГЧП. В рамках государственно-частного партнерства реа-

лизуются крупнейшие инфраструктурные проекты по строительству железных и автомобильных дорог, портов, объектов энергетики, социальных объектов и т.д. Для реализации актуальных проектов среднего бизнеса правительством создан «Фонд развития промышленности», который за короткий период уже принял инвестиционные решения на сумму более 13 млрд руб. NBJ: Насколько наша законодательная база соответствует решению этой задачи? В. ДЕНИСОВ: Законодательная база никогда не бывает идеальной, но не все еще отдают себе отчет в том, что как раз режим санкций, в котором вынуждена работать наша страна, предъявляет совершенно новые требования к качеству и результатам законодательного процесса. Скажем честно – никто не ожидал, что нам придется перестраивать законодательство исходя из критериев стратегической безопасности и импортозамещения. Что существенные коррективы в таможенное, торговое и налоговое законодательство, а также в нормативные акты, регулирующие инвестиционный процесс, необходимо вносить достаточно быстро, так как если мы будем действовать медленно, то рискуем остаться зависимыми и незащищенными в очень многих

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

сферах экономики, начиная с оборонной и заканчивая социальной и продовольственной. NBJ: Но что-то уже делается в этом вопросе? В. ДЕНИСОВ: Безусловно. Так, 30 июня входит в силу принятый Думой закон №488 «О промышленной политике». В развитие его положений правительством готовится постановление о специальных инвестиционных контрактах. В соответствии с ними государство и бизнес в рамках партнерских проектов будут брать на себя четко определенные обязательства. Например, бизнес вложится в создание производства и изготовит определенный объем продукции, а государство будет приобретать эту продукцию в течение достаточно длительного периода времени по оговоренным ценам, предоставит предприятию налоговые льготы и др. То есть речь идет о консолидации усилий для решения тех задач, которые рассматриваются как стратегические. NBJ: Вы справедливо отметили, что все мы вынуждены работать в новых условиях. Соответственно, и нашим предприятиям приходится пересматривать свои бизнес-стратегии, отношения с подрядчиками, источники финансирования и т.д. В среднесрочной перспективе это пойдет им на пользу, но сама по себе перестройка всегда бывает сложной и болезненной. Привлекают ли они вашу компанию для консультирования по различным вопросам, связанным с изменением моделей бизнеса, в том числе в рамках реализации проектов ГЧП? В. ДЕНИСОВ: Да, поскольку Berkshire Advisory Group обладает тем, что сейчас как раз ценится больше всего – огромным опытом взаимодействия с самыми разными структурами – банками, финансовыми компаниями, инвестиционными фондами, предприятиями реального сектора экономики, министерствами и ведомствами.

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Поэтому мы можем, во-первых, оказывать нашим клиентам комплексные услуги, а, во-вторых, помогать им решать самые амбициозные задачи, которые на первый взгляд могут показаться неразрешимыми. NBJ: Что подразумевается под комплексными услугами? В. ДЕНИСОВ: Мы берем клиента и в буквальном смысле этого слова «ведем» через все этапы процесса – начиная с формализации идеи проекта, затем его детальной проработки, подготовки финансовой модели и бизнес-плана, до того момента, когда предприятие достигнет запланированных ключевых показателей. Как Вы понимаете, компания, которая планирует занять на рынке значимую долю, может привлечь для решения своих задач десяток консалтинговых фирм, каждая из которых будет помогать ей в том или ином вопросе. Альтернативный вариант – она может обратиться к нашей компании и получить все необходимые ей услуги в комплексе. Это, во-первых, дает существенную экономию расходов на консультантов, а главное, снижает риски возникновения ситуации, когда разные компании-консультанты предлагают взаимоисключающие «рецепты успеха», зачастую не видя и не понимая всей картины, целей и особенностей проекта. NBJ: Вы сказали, что Ваша компания оказывает своим клиентам комплексные услуги. Наверное, среди них есть и та, которую предприятия нефинансового сектора ценят сейчас превыше всего — помощь в привлечении финансирования. Не секрет, что вопросы инвестирования и кредитования сейчас для многих субъектов нашей экономики стоят чрезвычайно остро. В. ДЕНИСОВ: Это действительно так. Я бы сказал, что две проблемы, которые сейчас в наибольшей степени волнуют наших клиентов — это «плохие» долги и финансирование. Как раз работа с проблемными активами — это много-

cлово эксперту

факторная работа, учитывающая все стороны и составляющие и бизнеса, и отрасли, и рынка в целом. По вопросу привлечения финансирования — на сегодняшний день банки вынуждены перестраховываться и закладывать повышенные ожидания по рискам, связанным с ухудшением макроэкономической ситуации, с возможными дефолтами и т.д. Но я думаю, что это все-таки временные трудности. Мы ожидаем активизации кредитования в ближайшей перспективе, как и активизации инвестиционного процесса, в котором примет участие иностранный бизнес. NBJ: А мне кажется, что банки как раз ведут себя логично, ужесточая свою кредитную политику — они боятся приобрести новых проблемных заемщиков. В. ДЕНИСОВ: Думаю, тут дело в другом. Сказывается непонимание того, что наш бизнес перестраивается с учетом новых условий. Дальновидные банкиры понимают, если сохранить нормальные связи с перспективными предприятиями — с теми, кто сейчас участвует в процессе импортозамещения и правильно выстраивает свои бизнес-модели, — то через два-три года ты получишь очень хорошего клиента. Причем хорошего не только потому, что он будет дисциплинированно обслуживать кредиты, но и потому, что он будет благодарен банку, который поддержал его в трудную минуту. Фактически получишь верного патриота своей финансовокредитной организации, а это куда дороже, чем краткосрочная маржа, которую банки могут получить. Надо понимать, что бизнес — это не только математические модели и финансовые расчеты, но и доверие партнеров друг к другу. И вот как раз этому принципу мы следуем в своей работе, и эту культуру мы стараемся привить и нашим клиентам, в том числе банкам, с которыми мы общаемся в рамках сопровождения проектов наших клиентов.

банки и бизнес

word to the expert

banks and business

Imports Substitution and National Sovereignty – Two Policy Components that Cannot Exist Separately V. DENISOV: "The imports substitution policy plays a key role in the existing conditions and it will enable Russia to defend it sovereignty in the key sectors of its economy" interviewer

Anastasia Skogoreva NBJ: Vladimir, as we know, the issues relating to the imports substitution on the Russian market have become extremely important. In this context, one of the most popular topics is the cooperation between the public and private structures. Do you find this issue important?

In late May, Berkshire Advisory Group celebrated its 10th anniversary from the date, on which the company started up its operations on the Russian market. During these years, which were not easy for Russia’s economy and included at least two full-scale economic crises, the company managed to become one of the leaders in the field of business consulting.

banks and business

Vladimir Denisov, Partner with Berkshire Advisory Group, told NBJ about how Berkshire Advisory Group has managed to attain such results and built up its operations in principally new economic conditions that have arisen, firstly, due to the imposition of sanctions on Russia, and, secondly, due to the imports substitution process that has started in Russia.

V. DENISOV: This is a very important issue. I would like to expand it, as it’s clear to everybody that the way that the state and businesses interact would determine the future prospects of the national economy and, eventually, the life of every person. There’s no surprise that this issue is on the top of the agenda today due to the restrictions that were imposed on Russia and increasingly higher rates of imports substitution. The imports substitution policy plays a key role in the existing conditions and it will enable Russia to defend it sovereignty in such key sectors, as defense, health care and social sectors, "food security", etc. The government and businesses are actively working to prepare and roll out various projects, including the ones to be driven by PPP (private-public partnership). PPP will be used to roll our major infrastructure projects in construction of railways and automobile roads, ports, energy industry facilities, social sector facilities, etc. Seeking to help medium-size businesses in their rolling out important projects, the Government set up the

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

banks and business

"Industry Development Fund" that has already made investment decisions for over 13 billion RUB. NBJ: How well does the regulatory framework enable to tackle this issue? V. DENISOV: It’s not possible to have perfect regulations, but some people still continue to ignore the fact that the sanctions resulted in the state setting completely new requirements to quality and results of the legislative process. Let’s make it clear – nobody expected that we would have to rewire the whole regulations system, based on the criteria for strategic security and imports substitution. We need to act fast and make significant changes to the customs, commercial and tax laws and regulations in the field of investment processes. Otherwise, we risk ending up with dependent and unprotected sectors, such as defense, social and foods industries.

NBJ: Some work is already being done in this regard, isn’t it? V. DENISOV: Surely. For instance, on 30 June Law No. 488 "Concerning Industrial Policy" that was passed by the State Duma will be enacted. In order to facilitate its implementation, the Government is currently developing the order concerning special investment contracts. The state and private businesses will use those contracts to set forth their obligations, assumed within PPP projects. For instance, businesses will invest to set up production and manufacture an agreed products volume, while the state will purchase the products within a long period of time at the agreed prices, furnish tax benefits to the company, etc. Thus, this will enable to consolidate the efforts to address the tasks, seen as strategically important. NBJ: As you were right to note, everybody has to work today in the new conditions. Today, companies need to rejigger their business strategies, contractors’ agreements, funding sources, etc. They

june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

are sure to benefit in the medium term, but any changes always come hard. Do companies engage you as a consultant for business models revamp, including due to roll out of PPP projects? V. DENISOV: Yes, they do. Berkshire Advisory Group has something that companies value today most – rich experience in working together with various structures, such as banks, financial companies, investment funds, real sector companies, ministries and agencies. That’s why we can, ﬁrstly, provide our customers with integrated services, and, secondly, help them roll out most ambitious plans, which may seem impossible at the ﬁrst glance. NBJ: What do you mean by integrated services? V. DENISOV: We literally start working with a customer and "take" it through all process stages – starting from identifying a project idea, its detailed elaboration, developing a financial model and business plan, and up to the time, when the enterprise has managed to attain the planned key performance indicators. Naturally, a company that is planning to take a major share of market, might engage a dozen consulting companies in order to attain its objectives, while each of those will drive a particular issue. The alternative approach is to engage our companies as a one-stop services provider. This approach, firstly, enables to cut consulting costs, and, most importantly, mitigate the risks, when various consulting companies offer mutually exclusive "success formulas" and quite often they can’t see the big picture, objectives and specifics of the projects. NBJ: You said that your company provides its customers with integrated services packages. Perhaps, those include the service that non-financial companies currently need the most – assistance in raising funds. There’s no secret that the issues relating to investments and lending today are very important for many market players.

word to the expert

V. DENISOV: This is true. I would say that the two issues that are currently the main concern of our customers are toxic debts and funding. The toxic assets require a multi-factor analysis, accounting for various components of the business, industry and markets, as a whole. In relation to raising funds, the banks today need to take a more cautious approach and assume higher risk expectations, triggered by a deteriorating macroeconomic situation and possible defaults in the future. However, I am convinced that these are temporary complications. We expect more active lending and investment processes within the short term to engage foreign businesses. NBJ: I think that the banks act quite rationally, when they roll out a more stringent credit policy – they are afraid of taking up new problem borrowers. V. DENISOV: I believe that it’s about a different thing. We can see a lack of understanding in relation to the fact that our businesses have rebuilt their models to adopt to new conditions. The forwardthinking bankers have a clear idea that in order to maintain good relations with promising players – the ones, who are actively engaged in imports substitution processes and seek to build up their business models in a correct way – then we will be able to get good and loyal customers in a couple of years. It’s good not only because a bank would win a customer that will service its loans in a disciplined manner, but also because the customer would be grateful to the bank that supported it in a difficult time. In this way the bank would get a highly loyal customer, which is much more valuable than making a quick profit on the margin. We need to remember that business is not only mathematics models and ﬁnancial calculations, but also trust between the partners. And this is the most cornerstone principle, by which we are guided in all our work, and this is the culture that we strive to foster among our customers, including banks that we deal with, when rolling our projects for our customers.

banks and business

круглый стол

банки и бизнес

современные подходы к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в коммерческих банках УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ РДТЕХ: Арина АРИНУШКИНА, главный специалист службы финансового мониторинга ОАО «Фондсервисбанк»; Аркадий БАРАБАНОВ, руководитель направления ПОД/ФТ и ВК «РНКБ» (ПАО); Анна БУТУЗОВА, менеджер по маркетингу центра банковских решений РДТЕХ; Оксана ВИНОКУРОВА, КБ «Максима» (ООО); Татьяна ВОЛКОВА, заместитель руководителя службы внутреннего аудита ООО «Внешпромбанк»; Нина ДРОНОВА, начальник отдела службы финансового мониторинга ПАО «БИНБАНК»; Эльвира ДРУЖИНИНА, начальник управления ПОД/ФТ ОАО «РФК-банк»; Марина ЕМЕЛЬЯНОВА, руководитель службы финансового мониторинга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО); Екатерина ЕЛИСЕЕВА, заместитель начальника службы специального контроля ЗАО АКБ «Алеф-Банк»; Евгения ЕРОФЕЕВА, начальник

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

круглый стол

отдела автоматизации операций финансового контроля департамента банковских технологий и программного обеспечения АО «Нордеа Банк»; Виктор ЖАНДАРОВ, начальник отдела финансового мониторинга Банка «Возрождение» ПАО; Елизавета ЗЕТКИНА, начальник ИСПК АКБ «ИРС» (ЗАО); Константин ИВАНОВ, региональный директор FICO TONBELLER; Ирина КАЛИНИНА, старший специалист службы финансового мониторинга «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); Людмила КОБЕНЯКОВА, начальник управления финансового мониторинга ЗАО «Тойота Банк»; Александр КОЛМЫКОВ, начальник отдела внутренней безопасности ДСБ КБ «Агросоюз»; Олег КОРОЛЬКОВ, начальник отдела экономической безопасности банк ПАО «Мособлбанк»; Марина МЕЖОВА, главный специалист отдела методологии управления банковских технологий АКИБ «Образование» (АО); Вероника МОРОЗОВА, комплаенс-директор «БНП ПАРИБА БАНК» АО; Татьяна ОДИНАРЦЕВА, руководитель службы финансового мониторинга КБ «Юниаструм банк» (ООО); Евгений ПУСТОЗЕРОВ, директор центра банковских решений РДТЕХ; Оксана САМОТИНА, начальник отдела ПОД/ФТ КБ «Гаранти БанкМосква» (ЗАО); Алексей СЕРГЕЕВ, начальник управления комплаенса АО «Кредит Европа Банк»; Наталья СКУЛКИНА, начальник службы финансового мониторинга ООО «Первый Чешско-Российский Банк»; Елена СОЛОВЬЕВА, начальник отдела методологии ПОД/ФТ АО КБ «РосинтерБанк»; Елена СУЧИЛИНА, председатель правления «ТЭМБР-БАНК»; Елена ТЕРЕЩЕНКОВА, руководитель СМБО ответственный сотрудник по ПОД/ФТ АО «МСП Банк»; Анна ТИХОНЕНКО, начальник отдела комплаенс-контроля, методологии и обучения департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля ПАО АКБ «Связь-банк»; Цовинар УЗУНЯН, начальник службы финансового мониторинга ПАО КБ «Еврокоммерц»; Елена ШАЙХУТДИНОВА, операционный директор «Нота-банк» ПАО; Ольга ШЕСТОПАЛОВА, руководитель службы финансового мониторинга «Эргобанк». ВЕДУЩИЕ: Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ, Мария САДКОВА, заместитель генерального директора NBJ.

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

круглый стол

банки и бизнес

и в начале 2015 года мы поняли, как непросто приходится и нашему регулятору. Такого количества либо взаимоисключающих запросов, либо настолько размытых мы, наверное, не получали никогда ранее. Естественно, это осложняет наше взаимодействие, потому что мы и рады бы помочь регулятору и ответить на все его вопросы, но иногда они так сформулированы, что мы просто не понимаем друг друга. Рискну высказать предположение, что от регулятора потребовали активизировать работу в рамках борьбы с сомнительными операциями. Но, по-видимому, единых подходов к решению этой проблемы еще не выработано, как и единых для различных подразделений Банка России методик.

NBJ: Первый вопрос, с которым мы хотели бы обратиться к участникам круглого стола, мы сформулировали так: насколько актуальна тема ПОД/ФТ для коммерческих банков на сегодняшний день, и какие главные тенденции в развитии этой темы? Е. СУЧИЛИНА: Конечно, в данном случае можно говорить только за себя, а не за весь рынок. Для нашего банка эта тема стала актуальной с начала этого года. Все мы знаем, что в конце декабря прошлого года появилось Письмо Банка России № 236-П о повышении внимания к транзитным операциям. В конце января оно было опубликовано, и через несколько дней после этого мы получили запрос Центрального банка на тему, что мы сделали в рамках повышения этого самого внимания в четвертом квартале 2014 года. Должна сказать, что этот первый запрос звучал очень мягко – речь шла о 138 клиентах. Регулятор никого ни в чем не обвинял, а просто указывал, что у него есть основания для сомнений по поводу операций, которые совершали эти клиенты. Но как раз с этого момента и началась наша «страда». Нам пришлось обработать и просуммировать большой объем информации для того, чтобы составить подробный ответ, который и был предоставлен регулятору 20 марта. 6 апреля мы получили следующий запрос, в котором фигурировали уже свыше 200 клиентов. NBJ: Понятно, что для банков мало радости давать подробные объяснения по таким вопросам, но, с другой стороны, подобные запросы со стороны регулятора – это, наверное, закономерность. Е. СУЧИЛИНА: Согласна, но создается впечатление, что правая рука не знает, что делает левая. Территориальное управление Банка России, которое надзирает за деятельностью нашего банка, уверяет, что все у нас не просто нормально, а прекрасно в плане ПОД/ФТ. Но при этом нам постоянно приходят странные запросы, многие из которых противо-

банки и бизнес

Елена СУЧИЛИНА, председатель правления «ТЭМБР-БАНК»

речат друг другу. И, как все понимают, руководству организации приходится отвлекать сотрудников для составления ответов, то есть тратить время на явно непрофильную для банка деятельность. Я считаю, что банки и ЦБ делают общее дело. А если так, то не должно быть подхода – один постоянно наказывает, а другой постоянно принимает наказание как должное. Ц. УЗУНЯН: У нас схожие проблемы с теми, которые изложила коллега из ТЭМБР-БАНКа (Елена Сучилина. – Прим. ред.). Единственное, что я добавила бы: в свои письма Банк России стал вставлять фразу «в целях оказания практической помощи банку для выявления сомнительных клиентов». То есть ЦБ, с его точки зрения, оказывает нам помощь, требуя предоставить ему информацию. Как Вы понимаете, у участников рынка при этом возникают совсем иные оценки. Н. ДРОНОВА: Я бы, со своей стороны, хотела подчеркнуть, что всем нам непросто, но, пожалуй, в 2014 году

NBJ: Мы бы хотели пригласить к участию в дискуссии представителя Банка «Возрождение». Такой крупный участник рынка, обслуживающий большое число как клиентов – физических лиц, так и клиентов – юридических лиц, наверняка сталкивается с теми проблемами, которые его коллеги из других банков озвучили выше. В. ЖАНДАРОВ: Тем не менее мы таких запросов пока не получали. Возможно, потому что с сомнительными операциями мы начали бороться раньше, чем появилось Письмо Банка России № 236-П. Мы разработали свои методики, начали их применять, и, возможно, как раз это нам и помогло. Проблема, на мой взгляд, в том, что ЦБ наотрез отказывается раскрывать алгоритм, которым он пользуется при определении, является ли тот или иной клиент и те или иные операции сомнительными. Вот эта ситуация, что вполне объяснимо, и является для банков патовой. Мы с этим алгоритмом не знакомы, поэтому… Н. ДРОНОВА: Поэтому мы вынуждены ждать, пока Банк России не пришлет нам очередной запрос. При этом очень важно понимать, что в наших глазах клиент обладает презумпцией

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

Е. ЗЕТКИНА: По идентификации клиента действительно возникает сейчас очень много вопросов. Посудите сами. В соответствии со статьей 54 Гражданского Кодекса РФ, клиент – юридическое лицо должен находиться там, где находятся органы его управления. Что в таком случае предписывает нам регулятор? В соответствии с одним из писем Банка России, кредитная организация должна проявлять к операциям, осуществляемым по запросу такого клиента, повышенное внимание. В соответствии с другим письмом, мы должны расторгнуть договор банковского счета с таким клиентом, но только в судебном порядке.

невиновности. Центральному банку операции, которые проводит тот или иной клиент, представляются сомнительными. Но ведь мы не можем на этом основании, ни в чем не разобравшись, отказать клиенту в обслуживании. Вот и получается, что в глазах регулятора и мы виноваты, и клиент виноват. В. ЖАНДАРОВ: Мы заметили вот какую тенденцию: «транзитные клиенты» обычно нерентабельны для банка. У них гигантские обороты средств по счетам, но они при этом практически не пользуются никакими банковскими услугами. И вот как раз это для нас является своего рода критерием при выявлении таких клиентов, поскольку встает вопрос: почему человек или компания не хотят использовать банк с другими целями? Естественно, что если мы не получаем на этот вопрос удовлетворяющих нас ответов, то мы с такими клиентами расстаемся. Л. КОБЕНЯКОВА: Мне кажется, что в последнее время действительно регуляторное давление, оказываемое на банки, идет по нарастающей. На текущий момент правилам внутреннего контроля и их соответствию законодательству придается все большее значение при определении состояния финансовой устойчивости кредитной организации. А чтобы обеспечить выполнение этих правил, как справедливо уже отмечалось, банкам приходится отвлекать для решения данных задач ресурсы, как финансовые, так и кадровые. Мне кажется, что перемены начались с появлением Письма Банка России № 172-Т, где прямым текстом было указано, что бремя доказывания сомнительности операций лежит исключительно на банке. То есть презумпция невиновности напрочь была отменена. Мне кажется, это совершенно ненормальная ситуация, особенно учитывая, с какими проблемами и вызовами банкам и без того приходится сталкиваться на ежедневной основе.

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

круглый стол

NBJ: Что хочешь, то и делай?

Евгений ПУСТОЗЕРОВ, директор центра банковских решений РДТЕХ NBJ: Из ответов на наш первый вопрос мы сделали вывод, что налицо дефицит коммуникаций между регулятором и поднадзорными субъектами. Л. КОБЕНЯКОВА: Я бы сказала так: дело не в недостатке коммуникаций, а в непонимании на стороне регулятора, с какими проблемами банки вынуждены сталкиваться. Простой пример. Надо проверить подлинность паспорта, причем сделать это очень быстро. А сайт ФМС не работает или содержит некорректную информацию – и все, бизнес встал! А когда мы направляем запрос в ФМС, то Служба, в свою очередь, начинает спрашивать, почему мы обращались к информации на сайте. Она, по ее утверждению, носит справочный характер и не может использоваться для подтверждения действительности паспортов. Ну и вы все понимаете, какие сложности у банков при выявлении сомнительных или подозрительных клиентов возникают даже в таком, казалось бы, совершенно рядовом случае.

Е. ЗЕТКИНА: По идее, предлагается делать одно из двух. И в связи с этим мы, конечно, хотели бы знать, какое решение в таких случаях принимают наши коллеги. Е. ЕЛИСЕЕВА: Мы запрашивали разъяснение у Центрального банка и получили такой ответ: в принципе, мы таких клиентов обслуживать можем, но при этом по их операциям необходимо повысить уровень риска. Расторгать отношения с такими клиентами регулятор не рекомендовал. Е. ПУСТОЗЕРОВ: Я представляю не банк, а ИТ-компанию, которая как раз старается помочь финансово-кредитным организациям решить задачу по выявлению сомнительных операций на основе риск-ориентированного подхода. Ни для кого не секрет, что для этого необходимо на постоянной основе собирать и обрабатывать большие объемы данных о клиентах и их операциях. И тем более это необходимо делать сейчас, когда Банк России, как здесь справедливо и не раз отмечалось, ужесточает свои регуляторные требования в части противодействия сомнительным банковским операциям. Тут на помощь финансово-кредитным организациям могут прийти специализированные систе-

банки и бизнес

круглый стол

банки и бизнес

надо делать. Иногда доходит до того, что мы вынуждены проверять даже контрагентов наших клиентов. Фактически мы в некоторых случаях превращаемся в следственные органы, что, честно говоря, нас перестает устраивать.

мы, «заточенные» под сбор, обработку и анализ данных. По нашему опыту, внедрение таких систем значительно сокращает временные издержки и расходы банка, связанные с выявлением сомнительного поведения клиентов, и, как следствие, снижает риски для банка быть вовлеченным в преступные схемы по отмыванию денег и финансированию терроризма. В. ЖАНДАРОВ: Я согласен с тем, что без автоматизации уже нельзя обходиться. Нельзя оценивать клиентов, что называется, в ручном режиме, как это делалось раньше. Но, на мой взгляд, акценты не совсем верно расставлены. Цель банка – не в том, чтобы выполнить требования ЦБ, а в том, чтобы самому по максимуму обезопасить себя от клиентов, совершающих сомнительные операции. Причина проста и очевидна. Обслуживание таких клиентов может навлечь на финансово-кредитную организацию не только санкции со стороны ЦБ, но и такие неприятные последствия, как вызов руководителя в ФСБ или МВД в качестве свидетеля в рамках расследования того или иного уголовного дела. Понятно, что в таком развитии событий никто из банкиров не заинтересован. NBJ: Один из критериев, по которому можно определить сомнительного клиента, здесь уже назвали. Речь идет о человеке или компании, совершающих одни и те же операции и при этом отказывающихся пользоваться любыми иными банковскими продуктами. Есть ли какие-либо еще признаки, по которым можно выделить сомнительных или подозрительных клиентов? Е. СУЧИЛИНА: На самом деле есть Письмо № 375-П Банка России, у каждого банка есть набор таких критериев, и их число может превышать сотню. Все они включены в определенный алгоритм, сидят целые команды людей, которые «прогоняют» информацию через системы и анализируют полученные результаты.

банки и бизнес

NBJ: Такой подход, наверное, больше подходит для малых и средних банков. А что делать тем, кто обслуживает сотни тысяч, если не миллионы клиентов – как физических, так и юридических лиц?

Виктор ЖАНДАРОВ, начальник отдела финансового мониторинга Банка «Возрождение» ПАО NBJ: И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о необходимости автоматизации. К. ИВАНОВ: Я бы сказал, что мы поднимаем вопрос о том, достаточно ли тех признаков сомнительности, которые обозначены в Письме № 375-П, или у каждого банка есть своего рода «красные флажки», которые он устанавливает самостоятельно, исходя из своего опыта работы на рынке? Е. СУЧИЛИНА: Нельзя сказать, что мы придумываем что-то новое к уже имеющимся признакам, просто стремимся детализировать информацию и объяснять нашим сотрудникам, на что следует обращать особое внимание. Н. СКУЛКИНА: В Письме Банка России № 375-П, где описываются необычные операции, в каждом разделе содержится перечень признаков, по которым их можно выявить. Естественно, что мы устанавливаем в дополнение к этому свои критерии. Возможно, что они впоследствии нам и не пригодятся, поскольку часто подобные сделки носят индивидуальный характер. Но тем не менее это

Т. ВОЛКОВА: Мне кажется, что, обсуждая вопрос о противодействии сомнительным сделкам, о критериях, по которым можно выявить подозрительные операции, мы должны поднять один очень важный вопрос – о кадрах, которые, как известно, решают все. И я хотела бы обратиться к коллегам с вопросом, как они решают эту проблему? Ведь речь идет об очень ответственном участке нашей деятельности. К сожалению, высших учебных заведений, которые готовили бы таких узких специалистов, нет, нам приходится обучать сотрудников самим. Но донести до них весь необходимый массив информации иногда оказывается невозможной задачей. А. АРИНУШКИНА: Как и в любом другом деле, в данном случае нужна мотивация. Сотрудники будут заинтересованы в том, чтобы повышать свою квалификацию, если будут понимать, что в случае возникновения неприятностей для банка они будут нести ответственность. Я не говорю о том, что должно присутствовать чувство страха, но сотрудники должны знать – лучше лишний раз позвонить и уточнить информацию, чем потом столкнуться с негативными последствиями. В. ЖАНДАРОВ: Текучка есть и будет. Именно поэтому важны не только программы, позволяющие автоматизировать процессы сбора, обработки и анализа информации, но и программы обучения и переобучения сотрудников. Нельзя все автоматизировать, как и нельзя вообще обойтись без автоматизации.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

портрет отрасли

банки и бизнес

так убивают «сланец»? мировые цены на нефть продолжают «гулять» в диапазоне от 55 до 65 долларов за баррель. По мнению экспертов, это происходит потому, что главные игроки рынка не заинтересованы в быстром возвращении цен на докризисный уровень текст

Иван Скогорев

Последние месяцы 2014 года аналитики увлеченно обсуждали ситуацию на мировых товарных рынках и особенно возможную динамику цен на нефть и нефтепродукты. В I квартале 2015 года мало что изменилось: черное золото продолжило приковывать к себе внимание экспертов. В прогнозах – как оптимистических, так и пессимистических – нет недостатка: кто-то говорит, что в перспективе следующих четырех-пяти

банки и бизнес

лет котировки нефтяных контрактов взлетят аж до 200 долларов за баррель нефти марки Brent, кто-то, напротив, считает, что нынешние значения (от 55 до 65 долларов за баррель) сохранятся еще долго. Те, кто специализированно занимается проблемами российской нефтегазовой отрасли, призывают к оценке ситуации исходя из объективных факторов, а не из надежд или страхов.

ВЕСКОЕ СЛОВО «СЛАНЦА» Большинство экспертов солидарны во мнении: падение цен на нефть было предсказуемым – неожиданностью оно стало только для тех, кто либо невнимательно наблюдал за этим сегментом мирового товарного рынка, либо по каким-то причинам вообще не уделял ему внимания. Одна из главных причин в том, что экономический рост в мире не достиг предкризисных показателей: в странах Европы

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

наблюдается стагнация, темпы роста ВВП в Китае и Индии замедляются, США, благодаря «сланцевой революции», перестали быть крупнейшим импортером «черного золота». В общем, спрос на нефть и нефтепродукты начал снижаться, предложение не уменьшалось – этот дисбаланс неизбежно потащил вниз мировые цены на данные виды товаров. Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) оценило сложившуюся ситуацию следующим образом: дефицит на глобальном рынке углеводородов в 2013 году сменился избытком предложения в 2014 году. Избыточное сырьевое предложение, по мнению экспертов агентства, сохранится в 2015 году и в меньшей степени в 2016 году. Так что быстрого восстановления котировок нефтяных контрактов на докризисных уровнях аналитики IEA не ожидают. «Главная причина падения цен на нефть – это избыток нефти на рынке (1,3-2 млн баррелей в день), который возник из-за роста добычи сланцевой нефти и снижения спроса. Во вторую очередь на нефтяные цены оказал давление укрепляющийся доллар США», – так оценивает причины негативной динамики цен на нефть доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин также отмечает значительную роль американской сланцевой нефти: «Добыча сырой нефти в США стала резко нарастать еще с 2012 года (+15,4%), продолжила рост в 2013 году (+14,3%) и в 2014 году (+16,2%). «Сланцевая революция» перевесила все остальные факторы. Как пример, западные санкции против Ирана, затрудняющие его поставки нефти (с 2010 года), не изменили картину общей стабильной добычи в странах ОПЕК». Со сланцевой же нефтью все вышло иначе: она свое слово сказала, и, как выяснилось, очень даже веское.

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ОПЕК И РОССИЯ – НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ? Аналитики не сомневаются: если бы страны-экспортеры черного золота захотели бы стабилизировать ситуацию с мировыми ценами на нефть, они предприняли бы конкретные шаги в данном направлении. Для ОПЕК это не первый кризис, когда динамика цен на нефть начинает резко снижаться. Скачки цен на нефть были неотъемлемой частью всех многочисленных и кровопролитных событий на Ближнем Востоке – войн в Ираке и Ливии, гражданских выступлений в Египте, арабоизраильских конфликтов и т.д. И каждый раз ОПЕК удавалось удерживать ситуацию под контролем. По убеждению главного экономиста компании BP по России и странам СНГ Владимира Дребенцова, ОПЕК могла бы спасти положение на рынке, снизив квоты на добычу. Однако на своей ежегодной встрече в ноябре картель решил не принимать никакого решения по данному поводу. В результате цены на нефть и другие ресурсы активнее пошли вниз. При этом даже страны, заявившие об особой позиции, такие, как Венесуэла, ничего не смогли сделать для того, чтобы руководство картеля изменило свою позицию. Впрочем, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов считает, что дело тут не в символизме. По его мнению, ОПЕК – институт старого мира, его решения более не являются руководством к действию даже для стран, входящих в него. «Ни для кого из экспертов не является секретом, что ОПЕК с упорством, достойным лучшего применения, не выполняла собственных решений, точнее, не обеспечивала контроль за их выполнением. То есть, к примеру, она принимала решение о сокращении объемов добычи и продажи нефти, и все страны-участники вроде бы подписывались под ним, а потом то одна, то другая страна начи-

портрет отрасли

нала увеличивать добычу. Мол, ведь если я немножко пошалю, то никто не заметит», – поясняет Константин Симонов. Ну а если так, то какой смысл ОПЕК расписываться в своей беспомощности даже при условии, что страны, входящие в организацию, напрямую страдают от низких цен на черное золото? С другой стороны, есть игрок, которого уж точно никто не рассматривает как символичного. Россия – очень важный участник мирового нефтяного рынка, поскольку наша страна обладает 8% мировых запасов нефти, а добывает ежегодно более 11% черного золота. Поэтому теоретически она могла бы оказать непосредственное влияние на динамику котировок нефтяных контрактов. Но среди российской политической и экономической элиты появилось мнение – надо перетерпеть неприятности, чтобы не потерять свою долю на рынке. Ведь очевидно, что в сложившихся условиях место игрока, сократившего объемы экспорта нефти, тут же займут поставщики, готовые продавать свои ресурсы по бросовой цене. Конечно, снижение доходов напрямую бьет по различным проектам в нефтегазовой отрасли. «Мы сегодня пытаемся понять, где находится «болевая точка» нефтяных компаний, – поясняет директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков. – Ведется работа по импортозамещению нефтегазового оборудования. Одновременно ищется финансирование». В Минэнерго рассчитывают, что сильного снижения добычи нефти в России, в том числе благодаря господдержке, не произойдет. Не будет, по оценкам правительственных экспертов, и заметного снижения экспорта сырой нефти (кстати, доходы от этого экспорта составили в 2014 году свыше 50% доходной части государственного бюджета). Так что, по мнению специалистов, нет смысла ожидать, что в обозримом

банки и бизнес

портрет отрасли

будущем Россия откажется от нынешних объемов поставок энергоресурсов на мировые рынки. Идет игра на выбывание: кто первым сдастся, тот потеряет если не полностью свою долю на рынке, то частично. Пока ни ОПЕК, ни наша страна на такие жертвы идти не готовы. ПОДОБНОЕ ЛЕЧИТСЯ ПОДОБНЫМ? Рано или поздно сложатся такие ценовые условия, при которых странамэкспортерам придется торговать нефтью, что называется, себе в убыток. Хотят они этого или нет, а им придется сокращать объемы своего экспорта. «Очевидно, что в случае снижения цен до 40 долларов за баррель с рынка уйдет достаточный для возобновления роста цены объем нефти», – прогнозирует Владимир Дребенцов (компания BP). То есть, по мнению эксперта, соотношение между спросом и предложением изменится в сторону первого. Сергей Хестанов (РАНХиГС) отмечает, что на дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов оказывают влияние противоречивые геополитические факторы и тенденции. «Можно констатировать, что падение нефтяных цен из острой фазы перешло в хроническую. Ожидаемый выход на рынок иранской нефти (около миллиона баррелей в день) способен опустить цены еще в два раза. Однако США пока не дают вырвать инициативу из своих рук. На фоне новой войны в Йемене ситуация может коренным образом измениться», – подчеркивает специалист. Главные надежды специалистов, рассчитывающих на восстановление мировых цен на нефть на приемлемых (с точки зрения российского бюджета) уровнях, связаны с резким сокращением добычи сланцевой нефти в США, что приведет к уменьшению поставок американского «сланца» на внешние рынки. В 2012 году журнал Time опубликовал следующие данные: по оценкам опрошенных изданием экспертов, себестоимость добычи одного барреля нефти из горючих

банки и бизнес

сланцев в 2012 году составила порядка 100 долларов. Правда, есть и более оптимистичные оценки – от 75 до 80 долларов. Однако в любом случае это на порядок выше, чем мировые цены на черное золото, установившиеся сейчас. «Совсем недавно Управление энергетической информации Министерства энергетики США пересмотрело прогноз по стоимости североморской нефти марки Brent: в этом году средняя цена составит около 60 долларов за баррель. Ранее предполагалось, что она не превысит отметку 57,5 долларов за баррель. В следующем году цена на Brent вырастет до 75 долларов за баррель. Такая динамика объясняется снижением числа буровых установок в США, заявленным уменьшением капитальных затрат крупнейших нефтяных компаний. Уже во второй половине 2015 года добыча сланцевой нефти в стране будет расти самыми медленными темпами за более чем четырехлетний предшествующий период», – приводит цифры главный аналитик компании «Управление Сбережениями» Александр Потавин. Первые ласточки, свидетельствующие о том, как сказывается на американской нефтедобывающей промышленности удешевление черного золота, уже появились. В январе заявление о защите от кредиторов, то есть иск о признании банкротом, вынуждена была подать американская WBH Energy. Техасская компания владела почти четырьмя десятками скважин, ее задолженность к моменту прекращения деятельности достигала 50 млн долларов. И хотя по американским меркам ее сложно было назвать крупной, данный прецедент вызвал у экспертов и аналитиков чувство обеспокоенности. «Если выяснится, что нефть – это «пузырь», надутый дешевыми деньгами, то что же тогда с фондовым рынком и рынком недвижимости? А если они все «пузыри»? Если нефтяной лишь первый из тех, что «лопнут»? У нас будут большие проблемы», – считает глава инвестиционной компании Euro Paciﬁc Capital Питер Шиф.

Открытым остается вопрос, можно ли будет в случае сокращения поставок американской нефти, добываемой нетрадиционными способами, говорить о конце «сланцевой революции»? Или речь пойдет о том, что она просто возьмет тайм-аут и вспыхнет с новой силой, когда мировые цены на нефть вернутся на подходящие для нее уровни? Эксперты расходятся во мнениях. Так, начальник отдела валютно-финансовых операций банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Игорь Нестерович полагает, что «сланцевая революция» может обрести второе дыхание. «Скорее всего, низкорентабельные точки добычи сланцевой нефти будут закрываться или консервироваться, в то же время сильные игроки будут совершенствовать технологии и добиваться снижения издержек», – прогнозирует специалист. «Говорить об окончании «сланцевой революции» можно будет, когда операционно основные «поля» будут освоены, а дебит со скважин пройдет свой пик. При сохранении нормальных ценовых условий мы ожидали бы, что это произойдет примерно в 2017 году (фаза пиковой добычи на сланцевых месторождениях невысока, примерно три-пять лет)», – считает руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Сейчас, конечно, трудно что-либо определенное сказать по этому вопросу, признают эксперты. Если не все, то очень многое будет зависеть от того, как поведут себя в дальнейшем основные игроки. Пока наблюдатели считают, что Россия и другие страны ОПЕК в целом держат удар. В этом контексте почти символично звучат слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года: впереди Россию ожидает непростой с экономической точки зрения период, но продлится он относительно недолго – два-три года. По иронии судьбы именно столько времени эксперты отводят для того, чтобы понять, закончится «сланцевая революция» в США крахом или обретет силы для нового рывка.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

Российский национальный банковский форум – 2015

Уважаемые коллеги! В 2015 году исполняется 9 лет международному проекту Ассоциации российских банков и Национального банковского клуба – Российскому национальному банковскому форуму, традиционно проводимому в сентябре на Балканах (Черногория, Хорватия). Проблемы интеграции, как никогда, имеют важное значение, однако сегодняшнее время расставляет свои акценты. Исходя из новых геополитических реалий давайте, не изменяя традиции, продолжим начатый диалог с нашими балканскими коллегами, а затем перенесем обсуждение из Евросоюза на пространство Евразийского экономического союза, договор о котором вступил в силу с января нынешнего года (Россия – Беларусь – Казахстан – Армения).

Итак, предлагаем Российский национальный банковский форум – 2015 провести в два этапа. Начнем 9-12 сентября в Хорватии (г. Опатия): соорганизатором мероприятия выступит в этом году Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей». Тема Форума «БИЗНЕСКЛИМАТ В РОССИИ И ХОРВАТИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ». Будут обсуждаться как вопросы формирования инвестиционного климата для инвесторов, так и укрепление взаимодействия банков и предприятий России и стран Евросоюза, в том числе Хорватии, а также вопросы законодательства в области налогообложения в России и Хорватии, в том числе избежания двойного налогообложения.

Второй этап Форума пройдет 24-26 сентября в столице Беларуси Минске. Тема: «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И РЕГУЛЯТОРОВ». Проблема актуальнейшая: формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 млн человек, который станет новым мощным центром экономического развития, требует согласованности действий игроков финансовых рынков и регуляторов стран-участниц. Приглашаем вас принять участие в этом международном проекте и предусмотреть даты проведения мероприятия в своем деловом графике. реклама

С уважением,

Генеральный медиапартнер

Президент Ассоциации российских банков Президент Национального банковского клуба

Тосунян Г.А.

Исполнительный директор Национального банковского клуба

Панина Т.Г.

Президент Московской ассоциации предпринимателей

Поденок А.Е.

Дополнительная информация на сайте АРБ: www.arb.ru, а также по ссылке www.arb.ru/arb/nbc По вопросам участия в мероприятии обращаться в оргкомитет: Хорватия: + 7 (495) 690-46-90; +7(495) 691-52-64. e-mail: info@arb.ru Беларусь: +7 (985) 765-36-15; +7 (929) 589-92-65; +7 (916) 432-53-95. e-mail: oprb@mail.ru

саммит ЦФТ

банки и бизнес

продолжение следует эксперты Банковского Саммита: экономике пока рано расслабляться текст

Анастасия Скогорева

Участники прошлого, XI Банковского Саммита по инновациям и развитию, обсуждали возможности преодоления «идеального шторма» в экономике, совершенствования технологической базы, защиты информации банков, сохранения ими клиентоориентированного подхода при общении с потребителями финансовых услуг. Повестка дня очередного, XII Саммита, который прошел в Сочи с 21 по 24 мая, также отразила значительные изменения на платежном и банковском рынках России. Формулировка темы XII Банковского Саммита звучала как «Банки в новом социально-экономическом контексте: консолидация отрасли, специализация игроков». Сложно оспорить тот факт, что даже за последний год этот контекст радикально изменился. Российская экономика нашла в себе силы и потенциал приспособиться к режиму санкций, она продемонстрировала свою устой-

банки и бизнес

чивость. Но в то же время даже самые оптимистичные инвесторы отмечают, что еще остается немало вызовов, на которые всем субъектам экономической деятельности придется искать ответы. Участники оценили мультиформатность мероприятия, которое было представлено интервью, докладами, дискуссиями, мастер-классами, презентациями бизнес-кейсов. Но главное, пожалуй, что привлекает специалистов и банков, и нефинансовых организаций к участию в саммитах, ежегодно организуемых и проводимых ГК ЦФТ, – это атмосфера равноправного, конструктивного и в силу этих факторов очень интеллектуально насыщенного обсуждения. Не случайно часто можно услышать, как в кулуарах саммит называют «мозговым штормом». Пленарное заседание на тему «Финансовая отрасль в новом социально-экономическом контексте» открыл управляющий директор рейтингового агентства RAEX Павел Самиев, кото-

рый констатировал как минусы, так и плюсы текущей ситуации в российской банковской системе. Эксперт обозначил следующие проблемы: рост уровня просроченной задолженности, уменьшение доли комиссионных доходов банков, сниженную мотивацию инвесторов и акционеров. «Мы придерживаемся прогноза, согласно которому по банковской отрасли к концу 2015 года будет совокупный убыток порядка 200 млрд рублей», – заявил Самиев. Из положительных экономических факторов эксперт отметил прирост компаний в сегменте малого и среднего бизнеса на 27% за 2014 год, снижение доли расходов банков, входящих в ТОП-100, рост рынка микрофинансирования (на 28% в 2014 году), автолизинга и факторинга, рост количества банков, предоставляющих свои услуг через мобильные приложения (уже более чем 80% банков). Директор Института банковского дела ВШЭ Василий Солодков выразил

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

банки и бизнес

уверенность в том, что говорить о прекращении кризиса пока рано: «Падение реальных доходов по сравнению с прошлым годом составило 10%, обрабатывающей промышленности – 4,5%, сельского хозяйства – 9%», – отметил ученый. По мнению эксперта, до конца лета напряженность в российской экономике не спадет. Василий Солодков упомянул проблему фондирования банков как одну из главных и предложил решить ее с помощью депозитных сертификатов. «Они (депозитные сертификаты. – Прим. ред.) хороши тем, что выпускаются сроком от 3 месяцев до 5 лет. Банк сам решает, в каком количестве их выпускать, в наличной или безналичной форме, – пояснил эксперт. – Банку остается пассив по фиксированной цене на весь срок действия депозитного сертификата. Это, грубо говоря, аналог безотзывного вклада, но с возможностью реального доступа к ликвидности для клиента», – прокомментировал Василий Солодков. При обсуждении проблемы страхования вкладов ученый высказал мнение о том, что на вкладчика не следует перекладывать обязанность по оценке финансового состояния банка. «Считаю неправильным заставлять обычного вкладчика, например, пенсионера, разбираться, у какого банка рискованная политика, а у какого нет, – заявил директор Института банковского дела ВШЭ. – Тем более, госбанки могут себе позволить низкие процентные ставки по депозитам, поскольку существуют в значительной части на средства из ЦБ. Мелкие и средние банки к этим ресурсам не допущены, им может помочь, напротив, поднятие процентных ставок по депозитам». По мнению Василия Солодкова, система страхования вкладов находится практически на уровне банкротства. «Вкладчики должны иметь возможность дробить свои вклады по различным банкам. Я считаю, что это абсолютно допустимо. Если деньги будут находиться вместо банковских счетов в стеклянных банках – это не прине-

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

саммит ЦФТ

Александр Погудин (ЦФТ)

Крис Скиннер (Wall Street Journal’s Financial News)

Эльман Мехтиев (АРБ)

Андрей Нечаев (экономист) и Ян Арт (Bankir.ru)

банки и бизнес

саммит ЦФТ

сет пользу экономике», – резюмировал специалист. Вице-президент ФБК Grant Thornton по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам Алексей Терехов сравнил опыт санации банков в России и на Кипре. «Основная идея кипрского опыта состоит в том, чтобы привлекать к санации банка в том числе деньги кредиторов. В России появилась подобная практика, объявлено несколько схожих проектов. «Фондсервисбанк» и банк «Таврический» – примеры кредитных организаций, где кредиторы принимают активное участие в санировании, их денежные средства капитализируются, в последующем они будут представлены в виде капитала», – пояснил Алексей Терехов. Как отметил эксперт, результаты, которые демонстрирует АСВ с точки зрения управления проблемными банками, не очень хороши: доля возвратности по проблемным активам падает. Алексей Терехов выделил положительные и отрицательные стороны санации. «У санирующей кредитной организации есть возможность получить дешевые «длинные» деньги, но эти же тренды создают барьер для дальнейшего развития всей банковской системы: небольшие и региональные банки вымываются, а бизнес хочет банковских услуг здесь и сейчас, и это создает проблемы», – пришел к выводу специалист. Во время интервью главному редактору информационного агентства Bankir.ru Яну Арту экономист Андрей Нечаев провел отличие между кризисом 2008–2009 годов и текущим положением в экономике. По словам эксперта, события 2008–2009 годов носили общемировой характер, и у России была надежда на то, что внешний спрос, в частности, на основные экспортные ресурсы восстановится. «Проблема заключалась в том, чтобы «пересидеть», без больших социальных потрясений пережить эти полтора-два года, пока ситуация не нормализуется, – рассказал Нечаев. – Этот план в целом сработал. Сейчас ситуация другая: мы ухитрились

банки и бизнес

«сползти» в кризис с начала 2012 года, когда были абсолютно комфортные цены на нефть – более 100 долларов за баррель – и никакого сокращения внешнего спроса. Рассчитывать на восстановление спроса уже нельзя, потому что он не падал», – выразил уверенность экономист. По мнению Андрея Нечаева, России нужны институциональные реформы, улучшение предпринимательского климата, изменения в экономической политике в целом. «Но в Антикризисном плане правительства даже слов таких нет», – заметил эксперт. Экономист считает, что главная реформа, которая необходима государству, состоит в создании независимой судебной системы. «Тогда предприниматель получит реальную возможность защищать свои интересы в независимом суде, у нас кардинально изменится предпринимательский климат. Судебная система – специфичная и замкнутая, в ней можно провести реформы относительно быстро и независимо, но мы не только не продвинулись вперед, а, напротив, движемся назад», – заявил Андрей Нечаев. Президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) Алексей Саватюгин выступил на тему влияния межбанковских институтов на банковский сектор. Как отметил эксперт, в России появился целый класс финансовых посредников, именуемых небанковскими профессиональными кредиторами. «Сейчас они (небанковские профессиональные кредиторы. – Прим. ред.) уже не те, какими были 20 лет назад, когда только появились, – подчеркнул эксперт. – Это кредитные потребительские, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ломбарды, они сейчас активно развиваются и более чутко реагируют на изменения среды макроэкономики, чем банки». Алексей Саватюгин напомнил: по количеству участников микрофинансирование – самый большой сегмент финансовых и нефинансовых рынков, поскольку насчитывает более 15 тысяч

юридических лиц. В стране, как отметил специалист, функционирует около 8 тысяч ломбардов. «С конца 1990-х годов количество банков сокращается, а количество участников микрофинансового сектора и сегмента коллекторов растет, по крайней мере, росло до середины прошлого года. ЦБ начал выводить указанных игроков с рынка массовыми темпами с прошлого года», – отметил Алексей Саватюгин. Также эксперт заострил внимание на тенденции, согласно которой банки, принимая решение о развитии, стали думать не только о том, что могут сделать сами, но и о том, стоит ли открывать дочернюю структуру. В качестве примера эксперт привел микрофинансовую организацию, открытую группой ВТБ. Участники XII Банковского Саммита по инновациям и развитию обсудили не только актуальные проблемы, но и будущее финансовой отрасли. Так, главным событием второго дня мероприятия стало выступление одного из сорока наиболее влиятельных людей в сфере финансовых технологий по версии Wall Street Journal’s Financial News, автора бестселлера «Цифровой банк» Криса Скиннера, который попытался ответить на вопрос: каким будет банкинг будущего? Банковский Саммит по инновациям и развитию традиционно проводит компания «Центр финансовых технологий». В 2015 году одну из лучших площадок для дискуссий посетило более двухсот участников из 89-ти финансовых организаций. Около половины делегатов Саммита – представители бизнеса от банков России и стран СНГ. За все годы существования мероприятие посетило более 2,5 тысяч человек. Можно с уверенностью предположить, что с каждым новым годом этот показатель будет расти, поскольку организаторы мероприятия предоставляют ведущим специалистам в России не только возможность прослушать интересные доклады и посмотреть запоминающиеся презентации – они еще и создают неповторимую душев-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

2. спецпроект 155 лет Банку России

Поздравления руководству и коллективу Центрального банка Российской Федерации от NBJ и делового сообщества

юбилей

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! За 155 лет плодотворной работы Центральный банк продемонстрировал всем, что умеет находить эффективные решения любых задач. Банк России совместно с Правительством России разрабатывает и проводит единую денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение. Отрадно отметить, что благодаря конструктивному диалогу АРБ с Банком России созданы условия для полноценного взаимодействия банковского сообщества и регулятора. Особенно это проявилось во время финансового кризиса, когда Банком России оперативно были предприняты меры, позволившие уменьшить его влияние на банковскую систему страны.

От имени банковского сообщества сердечно поздравляю Банк России с прекрасным юбилеем и желаю ему всегда обеспечивать устойчивость национальной банковской системы, создавать условия для ее дальнейшего совершенствования и развития, а руководству и коллективу банка – плодотворной работы, успехов и всего самого наилучшего!

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Редкий день в жизни российских экономических СМИ обходится без упоминания Банка России. Не будут преувеличением слова о том, что Центральный банк – главный ньюсмейкер финансовой отрасли РФ. Сотрудники Национального Банковского Журнала искренне поздравляют Вас и всех сотрудников банка со 155-летием со дня создания Государственного банка Российской империи. Современная отечественная банковская система разительно отличается от той, которая функционировала еще несколько десятилетий назад: появилось большое количество коммерческих банков, в Россию пришли кредитные организации с иностранным капиталом. При этом важно отметить, что роль Банка Рос-

сии для российской экономики всегда оставалась и остается неизменно важной. Это становится особенно очевидным в кризисные времена, когда Банк России точными и выверенными решениями и действиями обеспечивает стабильность национальной валюты и финансового рынка нашей страны. Дальнейших успехов Вам и всему коллективу ЦБ РФ. Здоровья, счастья и процветания! С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От имени Федеральной службы по финансовому мониторингу поздравляю Вас и весь коллектив Центрального банка России со 155-летием со дня основания. Сменялись эпохи, менялось и государство. Однако в системе органов государственной власти Центробанк всегда занимал стратегическое положение. Сегодня ЦБ РФ – это важнейший экономический и финансовый институт государства. Совместно мы проводим работу по оздоровлению банковской системы, боремся с коррупционными проявлениями, противодействуем отмыванию денег и финансированию терроризма. От всей души благодарю Вас и Ваш коллектив за успешный опыт совместной работы по реализации приоритетных проектов государственной политики.

Желаю всем сотрудникам Банка России профессиональных успехов, неиссякаемой энергии при достижении целей, побед во всех начинаниях! Пусть ваш опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию российской экономики, укреплению национальной платежной системы, совершенствованию финансового рынка России. Спасибо за ту важную работу, которую Вы выполняете!

С уважением, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий ЧИХАНЧИН

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От имени Агентства по страхованию вкладов и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Банка России с юбилеем! Во все времена огромная ответственность и масштаб задач, стоящих перед сотрудниками ЦБ, требуют от них высочайшей компетенции, преданности своему делу, принципиальности в принятии сложных, порой судьбоносных решений. Уважение участников рынка и доверие потребителей финансовых услуг – результат многолетней взвешенной политики и эффективных действий. Коллектив банка ежедневно решает масштабные задачи по обеспечению эффективной денежно-кредитной политики и формированию устойчивой банков-

июнь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ской системы страны. А лучшей гарантией для ответа на стоящие перед ним вызовы являются мудрость и взвешенность его руководства и профессионализм тысяч специалистов, работающих в ЦБ РФ. Позвольте в этот знаменательный день от всей души пожелать всем работникам Банка России достижения поставленных целей, здоровья и благополучия. Пусть удача и успех неизменно сопутствуют Вам во всех начинаниях! С уважением, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий ИСАЕВ

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От себя лично и от имени всего коллектива Федеральной антимонопольной службы поздравляю Центральный банк РФ с юбилеем! 155 лет – солидный возраст для любой организации и наглядное доказательство эффективности ее деятельности. На протяжении всего этого времени ЦБ РФ являлся опорой национальной финансовой системы. Благодаря профессионализму его руководителей и сотрудников наша банковская система в начале 1990-х годов была фактически запущена с нуля, а теперь она является институтом, без которого немыслимо нормальное функционирование экономики нашей страны.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за высокий уровень сотрудничества между ЦБ РФ и ФАС. Надеюсь, что и впредь мы будем решать любые возникающие на рынке банковских услуг проблемы в конструктивном и взаимно уважительном духе. Желаю коллективу Банка России счастья, благополучия и успеха во всех делах и начинаниях!

С уважением, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 12 июля Центральному банку России исполняется 155 лет. Поздравляю руководство и коллектив банка с таким солидным юбилеем. Банк России отличает приверженность традициям, высокий профессионализм и эффективность сотрудников в обеспечении стабильности национальной платежной системы, развитии и укреплении финансового рынка страны. Два года назад Центральный банк провел крупнейшее организационное преобразование финансового рынка и стал мегарегулятором. Без сомнения, формирование интегрированной системы регулирования улучшит координацию различных сегментов финансового рынка, а также станет серьезным стимулом развития всего финансового бизнеса. Придерживаясь традиций и

проводя последовательную политику на обеспечение стабильности финансовой системы, руководство Банка России делает шаги в сторону большей открытости в диалоге с участниками рынка. Умение слушать и слышать, сотрудничать и развивать успешный опыт позволяют банку преодолевать внешние вызовы. Искренне желаю руководству Банка России успешной реализации всего задуманного. С уважением, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Поздравляю Вас и весь коллектив ЦБ РФ с замечательным юбилеем – 155-летием со дня появления на свет Банка России! Решение о его создании, принятое за год до великой крестьянской реформы, было, на мой взгляд, не менее судьбоносным для страны, чем решение об отмене крепостного права. На протяжении всех этих лет Банк России играл принципиально важную роль в строительстве, формировании и развитии финансовой системы страны. Времена были разные, менялись политические режимы и социально-экономические уклады, но одно оставалось и остается неизменным – профессионализм сотрудников Банка России, их стремление «во всем дойти до самой су-

ти», их искренняя приверженность делу, которому они служат. Желаю Вам, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, и всему коллективу, который Вы возглавляете, больших профессиональных успехов, энергии, здоровья и личного счастья. Мы надеемся, что сотрудничество нашей Ассоциации с ЦБ РФ будет и впредь таким же плодотворным, как сейчас.

С уважением, президент Ассоциации Банков Северо-Запада Владимир ДЖИКОВИЧ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От имени Национального партнерства участников микрофинансового рынка и Российского Микрофинансового Центра примите наши теплые поздравления со знаменательной датой – 155-летним юбилеем Центрального банка Российской Федерации! На протяжении всей своей многолетней истории деятельность Банка России ориентирована на поддержание финансовой стабильности, экономический рост и создание благоприятного инвестиционного климата в стране. В 2014 году Банк России был объявлен мегарегулятором на российском финансовом рынке. Мы высоко ценим ключевую роль Центрального банка Российской Федерации в развитии национальной банковской системы, в поддержании ее стабильности и

обеспечении учета интересов всех участников и уверены, что регулирование деятельности микрофинансовых организаций будет и дальше способствовать динамичному развитию рынка микрофинансирования в нашей стране. От всего сердца желаем лично Вам и всей команде Банка России здоровья и благополучия, успехов и плодотворной работы в решении ключевых задач экономического и социального развития страны! С уважением, президент НАУМИР Алексей САВАТЮГИН директор РМЦ Елена СТРАТЬЕВА

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всего коллектива РОСГОССТРАХ БАНКа и от себя лично поздравляю Вас, членов правления и всех сотрудников Центрального банка России с замечательным юбилеем – 155-летием! Со дня своего создания Банк России – важнейший финансовый институт страны, именно он формировал, развивал и укреплял национальную финансовую систему на протяжении более чем полутора веков. ЦБ РФ, следуя букве и духу закона, и сегодня делает все возможное для упрочения экономической и финансовой безопасности России. Обеспечение стабильности национальной валюты, сдерживание инфляционный процессов, внедрение национальных платежных систем, развитие финансово-кредитного

рынка – за решением всех этих глобальных задач стоит работа команды Центрального банка. От ее эффективности во многом зависит экономическое благополучие страны и ее граждан. Ведь все это повышает доверие людей к банкам России и финансовой системе в целом – один из важнейших моментов жизни нашего общества. Успехов Вам в этой работе! Хочу пожелать успешной реализации намеченных планов, уверенности в своих силах, надежных партнеров, здоровья, благополучия, радости от работы, взаимопонимания и поддержки в коллективе! С уважением, председатель правления РОСГОССТРАХ БАНКа Александр ФАЛЕВ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Финансовая группа Лайф поздравляет Вас и коллектив Центрального банка России с юбилейным годом работы и присоединяется ко всем теплым словам, сказанным сегодня в Ваш адрес. В течение всего времени плодотворной работы руководство Центрального банка доказало всем, что умеет находить эффективные решения любых проблем в любой ситуации. Благодаря Вашей работе национальная банковская система, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, стала по-настоящему устойчивой и зрелой. Банковский рынок стал прозрачнее, многие финансово-кредитные организации теперь могут служить примером ответственного отношения к бизнесу. И в этом мы видим огромную заслугу Банка России.

июнь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Желаем Вам, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, и всем сотрудникам Центрального банка сил и здоровья для претворения в жизнь всех планов, направленных на устойчивое развитие банковского сектора. Конечно же, желаем счастья, здоровья и любви!

С уважением, председатель правления ФГ Лайф Александр ЖЕЛЕЗНЯК

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всего коллектива Юниаструм Банка и Национальной платежной системы ЮНИСТРИМ поздравляю Вас и многотысячный коллектив Центрального банка РФ со 155-летием! На протяжении более чем полутора веков Центральный банк неизменно решает одни из самых важных и насущных задач для нашей огромной страны – регулирует денежное обращение, определяет кредитно-денежную политику, поддерживает стабильность национальной валюты, защищает интересы кредиторов и вкладчиков банковских организаций. За эти 155 лет на его долю часто выпадали нелегкие испытания, но руководство и коллектив Центрального банка всегда находили в себе

силы, мужество и, конечно же, профессионализм для их решения. Пользуясь случаем, я хочу от всей души поблагодарить Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, и всех сотрудников ЦБ РФ за конструктивные и взвешенные решения, а также за Вашу поддержку российских коммерческих банков. Крепкого Вам здоровья, успехов и дальнейшего процветания Банку России!

С уважением, президент КБ «Юниаструм Банк» (ООО), председатель cовета директоров КБ «ЮНИСТРИМ» Гагик ЗАКАРЯН

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всего коллектива Тальменка-банка и от себя лично поздравляю Вас и коллектив Центрального банка со 155-летием и присоединяюсь ко всем теплым словам, сказанным в этот день в адрес Банка России. За 155 лет плодотворной работы Центральный банк доказал всем, что умеет находить эффективные решения любых проблем. Он на деле способствует развитию национальной экономики, поддерживает стабильность российской финансовой системы, делает все от него зависящее для того, чтобы наши банки в своей работе соответствовали самым высоким мировым стандартам качества и сохраняли доверие к себе со стороны клиентов. Во многом это достигается за счет того, что в Банке России собрана команда профессио-

налов, людей, понимающих, как многое зависит от них и от их слаженной работы. Желаем Вам, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, и всем сотрудникам Центрального банка терпения, неиссякаемых сил, здоровья для претворения в жизнь всех планов и стремлений и, конечно же, успехов во всех начинаниях!

С уважением, президент Тальменка-банка Наталья ТАЙСОЕВА

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Банк «Кубань Кредит» поздравляет главный банк страны с 155-летием деятельности! Наше государство проделало большой и нелегкий путь от централизованного банковского сектора до большой и конкурентной банковской системы, в которой представлены кредитные организации разных форм собственности и размеров. Следить за порядком среди почти тысячи банков – посильная для ЦБ задача. Желаем Центральному банку России и в дальнейшем придерживаться такой эффективной политики, учитывая прежде всего интересы клиентов всех кредитных организаций, ведь их поддержка – залог доверия к банковской системе. А также

дальнейшего развития, процветания и реализации всех идей, планов и стремлений!

С уважением, председатель правления банка «Кубань Кредит» Нина ЧУПРЫННИКОВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Поздравляем Вас и Ваших коллег со 155-летием Центрального банка! За последние несколько лет главная кредитная организация страны была существенно модернизирована, благодаря ряду структурных и кадровых решений улучшилось качество надзора, стала более решительной политика Банка России. Сказать, что регулятор нередко оказывается меж двух огней – не сказать ничего: необходимость учитывать интересы власти, финансовых институтов, простых вкладчиков требует подчас колоссальных усилий и тонкой дипломатии со стороны ЦБ. Судя по достигнутым результатам, которые отметили, в частности, первые лица государства, Банк

России справляется с возложенными на него обязанностями. Желаем Вам поступательного прогресса, надеемся на то, что конструктивный диалог, налаженный между ЦБ и российскими кредитными организациями, будет продолжаться и станет еще более открытым и плодотворным.

С уважением, председатель правления ПРИСКО КАПИТАЛ БАНКа Максим ВИСКОВ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От себя лично и от имени Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан поздравляю Банк России с достойной датой – 155-летием со дня его создания. В истории России было много важных и символичных событий, и одним из них, бесспорно, было появление на свет регулятора банковского рынка. Это стало залогом развития банковской системы страны, которая, несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, доказала свою эффективность и жизнеспособность. И не последнюю роль в этом сыграл и продолжает играть Банк России. Мы высоко ценим профессионализм сотрудников ЦБ РФ, знание дела, которое они демонстрируют при

решении различных вопросов. Важным и позитивным моментом является для нас и готовность руководителей Банка России поддерживать конструктивный и постоянный диалог с банковскими профессиональными организациями, такими как Ассоциация российских банков. Желаем Вам, Эльвира Сахипзадовна, и всем Вашим коллегам, работающим в системе ЦБ РФ, профессиональных и личных успехов, счастья и крепкого здоровья. С уважением, председатель Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Флюр ГАЛЛЯМОВ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От имени коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег со 155-летием со дня образования Центрального банка Российской Федерации! Создание Центрального банка – одно из важнейших событий в истории нашего государства. Учрежденный указом императора Александра II Банк России, за 155 лет существования неоднократно реформировался, но всегда оставался важнейшим финансовым институтом страны и сердцем национальной банковской системы. Во многом благодаря эффективным программам, которые реализовывал Банк России, гибкости, своевремен-

июнь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ности и смелости принимаемых решений финансовая система нашей страны смогла с минимальными потерями справиться с кризисами и почувствовать себя стабильной. Плодотворная и активная деятельность снискала банку высокий авторитет не только в российских, но и в международных деловых кругах. Примите искренние пожелания всем сотрудникам Центрального банка крепкого здоровья, удачи и благополучия, а банку – дальнейшего динамичного и плодотворного развития, процветания и успехов! С уважением, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил ЭСКИНДАРОВ

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляю Вас и всех сотрудников Банка России с замечательным праздником – 155-летием со дня создания возглавляемой Вами организации. 155 лет – это очень солидный срок, лучше всего свидетельствующий о том, насколько важную роль Банк России играет в развитии экономики и финансового рынка нашей страны. Благодаря разумной политике, которой он придерживался все эти годы, умению подбирать кадры, четко формулировать стратегию и придерживаться ее ЦБ РФ снискал заслуженное уважение не только со стороны участников российского банковского рынка, но и со стороны международных банковских и финансовых орга-

низаций. В знаменательный день юбилея я хочу от себя лично и от имени коллектива банка «Финансовый стандарт» пожелать Вам и всем сотрудникам Центрального банка личного счастья, профессиональных успехов, энергии, и, конечно же, крепкого здоровья.

С уважением, председатель правления КБ «Финансовый стандарт» (ООО) Ольга МАЛИКОВА

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляю Вас и Ваших коллег с юбилейной датой в жизни главного финансового учреждения России. За 155 лет своего существования Банк России аккумулировал опыт и знания, накопленные мировым финансовым сообществом. Они особенно пригодились в переходный период, когда Россия отказалась от социалистической системы народного хозяйства и вернулась к рыночной экономике. Знания и опыт помогли банку стабилизировать курс национальной валюты во время недавнего кризиса. Мы уверены в том, что несмотря на все трудности, финансовая система страны остается стабильной и эффективно работающей. Залог нашей веры – в

том, что в Центральном банке работают Профессионалы с большой буквы, люди, искренне преданные своему делу. Эльвира Сахипзадовна, желаю Вам и Вашим сотрудникам счастья, благополучия и новых успехов в деле укрепления отечественной экономики.

C уважением, председатель правления Военно-Промышленного Банка Эльдар САМЕРХАНОВ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляем Вас и Ваших коллег с юбилейной датой в жизни главного финансового учреждения России! На протяжении более полутора столетий Банк России решает ряд первостепенных задач, выполнение которых позволяет создавать условия для стабильности финансовой системы страны, последовательно повышать уровень надежности и социальной ответственности банков. Не случайно ключевые моменты его истории всегда совпадали с судьбоносными вехами в истории Российского государства. Мы уверены, что Ваши идеи и инициативы послужат дальнейшему росту конкурентоспособности

российских банков, будут содействовать решению важнейших задач экономического и социального развития России. Желаем Вам успехов и плодотворной работы на благо нашей Родины!

С уважением, совет директоров и правление Ставропольпромстройбанк – ОАО, и. о. председателя правления Ирина ЕГОРОВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Искренне поздравляю Вас и весь коллектив Банка России с круглой датой – 155-летием со дня вступления в силу императорского указа о создании в нашей стране регулятора национального банковского рынка. Очень символичен тот факт, что этот указ увидел свет в тот же день, когда – правда, с разницей более, чем в 130 лет – была провозглашена независимость России. Представить себе суверенную, динамично развивающуюся и успешную страну без эффективно работающего Центрального банка так же невозможно, как невозможно представить ее себе без сильной армии, флота, инновационных производств, процветающего

сельского хозяйства, устойчивой системы социальной защиты населения. Желаю Вам, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, и всем сотрудникам Центрального банка Российской Федерации достижения заветных целей, ярких побед, новых профессиональных достижений, и, конечно же, счастья и здоровья!

С уважением, председатель правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Виктор ДАМАСКИНСКИЙ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляю Вас и весь коллектив Банка России со 155-летием со дня создания регулятора российской финансовой системы! Дата, которую мы отмечаем, говорит сама за себя. Сто пятьдесят пять лет – это целая эпоха, на протяжении которой менялось название главного банковского регулятора, но неизменными оставались его миссия и цели, которые он ставил и ставит перед собой. За эти годы наша страна неоднократно становилась жертвой экономических кризисов, но Банк России всегда демонстрировал верность традициям, стойкость и высокопрофессиональный подход к решению проблем. Это можно объяснить только высочайшим уровнем компетент-

ности сотрудников банка, их преданностью делу, которому они служат. Я хотела бы пожелать всем сотрудникам ЦБ удачи в реализации новых, интересных идей, перемен к лучшему, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, председатель правления ПАО «Евразийский банк» Елена НАБИТОВСКАЯ

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Примите искренние поздравления со 155-летним юбилеем Центрального банка Российской Федерации! История Банка России – форпоста отечественной финансовой системы – это путь динамичного развития и кропотливой работы, преодоления сложных потрясений и успеха. На протяжении более полутора веков Центральный банк РФ с честью выполняет такие важнейшие задачи, как обеспечение стабильности финансовой системы страны, устойчивости национальной валюты. Благодаря слаженной и ответственной работе всех сотрудников ЦБ возрастает роль финансово-кредитных организаций в жизни общества, повышается доверие граждан к национальной банковской си-

июнь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

стеме, растет конкурентоспособность отечественных банков на международном рынке, укрепляется независимость государства. Желаю Вам и всему коллективу Банка России неиссякаемой энергии, амбициозных и интересных проектов и, конечно, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От лица «РФИ БАНК» ЗАО примите искренние поздравления со 155-летним юбилеем возглавляемого Вами Центрального банка. На протяжении всей истории России происходило много перемен, и тем не менее ЦБ РФ постоянно развивается, успешно преодолевает возникающие трудности и продолжает играть ключевую роль в развитии национальной банковской системы. Благодарим Вас и Ваш коллектив за профессионализм, желание и умение принимать своевременные решения, которые помогают России оставаться финансово стабильным государством, а российским банкам соответствовать самым высоким международным стандартам.

Выражаем признательность за содействие в развитии всех финансовых институтов страны и повышению инвестиционной привлекательности российской экономики. Мы желаем ЦБ РФ реализации всех намеченных планов, а его сотрудникам – здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания и поддержки в коллективе.

С уважением, председатель правления «РФИ БАНК» ЗАО Юрий КОСЫНКИН

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От лица коллектива Торгового Городского Банка и от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников ЦБ РФ с замечательным юбилеем – 155-летием со дня создания Государственного банка Российской империи. С того момента, когда в нашей огромной стране появился Центральный банк, стало возможным говорить и о появлении национальной банковской системы. На всех исторических этапах Банк России, независимо от того, как он назывался в тот или иной период, играл ключевую роль в обеспечении экономической стабильности в государстве, был оплотом хозяйственного развития и общественного прогресса. И сегодня мы видим, что ЦБ РФ является достойным преемником и

продолжателем славных традиций российского банковского дела. Мы от всей души желаем доброго здоровья, профессиональных успехов, верных решений, достойных результатов и заслуженной оценки Вам лично и всем специалистам Банка России, в профессионализме которых ни у кого нет ни малейших сомнений!

С уважением, председатель совета директоров ОАО АКБ «ТГБ» Сергей ЮНИН

Дорогие коллеги, партнеры и друзья! Поздравляю вас со 155-летием Банка России! К своему почтенному юбилею главный банк страны подошел с внушительным послужным списком. За эти годы он вместе со страной пережил несколько эпох и экономических формаций. Созданный по указу Александра II для «оживления торговых оборотов» и «упрочения денежной кредитной системы», он еще в дореволюционное время принимал активное участие в становлении банковской системы России. Банк России сегодня – достойный продолжатель славных традиций отечественного банковского дела. За последние десятилетия проделана грандиозная работа по возрождению системы коммерческих банков, формированию рынка финансовых услуг и благо-

приятного инвестиционного климата. Особенно следует отметить неоценимый вклад Банка России в создание и развитие Национальной платежной системы, призванной обеспечить стабильность экономики. Как партнер банка в области информатизации, благодарим за возможность внести свой вклад в достижения отрасли! Желаем юбиляру оставаться мудрым регулятором, способным вывести корабль нашей банковской системы из любого рыночного шторма, а всем сотрудникам – счастья и благополучия! С уважением, директор по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет» Ирина НЕСТЕРОВА

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

юбилей

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От лица коллектива «Смарт Лайн Инк» поздравляю Вас и многотысячный коллектив Центрального банка РФ со 155-летием! Значение Центрального банка в истории российской экономики невозможно переоценить. На протяжении вот уже 155 лет Центральный банк неизменно решает задачи по созданию условий для экономического роста в стране, по регулированию денежного обращения, защите интересов вкладчиков и банков. Деятельность Банка России помогает и работе нефинансовых организаций, тесно сотрудничающих с банками в сфере обеспечения информационной безопасности. Для нас особенно отрадно то, что руководители ЦБ понимают, как много зависит от сохранности и защиты данных

клиентов и банковских систем, и выражают это понимание доверием к нашим разработкам, в течение многих лет используя их в Банке России. Именно ваше доверие является одним из основных драйверов развития и улучшения систем безопасности для всего российского рынка информационной безопасности. В этот знаменательный день разрешите пожелать Вам и всему коллективу Центрального банка РФ крепкого здоровья, успехов и дальнейшего процветания.

С уважением, генеральный директор ЗАО «Смарт Лайн Инк» Олеся ЯРМОЛЕНКО

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От всей души поздравляю Вас и коллектив Банка России со 155-летием со дня основания главного финансового учреждения страны. За это время Банк России прошел вместе со страной через все трудности, взлеты и падения, что довелось ей пережить. Банк России был и остается сердцем экономики страны, обеспечивая функционирование финансовой системы в целом. За эти годы банк сделал огромные шаги в деле становления современной финансовой системы России, отвечающей всем вызовам текущего времени, налаживания интеграционных связей с мировым финансовым сообществом. Специалисты Центрального банка во все времена являли собой

образец высокого интеллекта и последовательности в реализации принятых решений. Мы очень ценим деятельность Банка России, профессионализм и мастерство его работников, способность находить решения самых острых проблем, стоящих как перед финансовой системой, так и перед экономикой страны. Желаю Вам, Эльвира Сахипзадовна, и Вашим сотрудникам счастья, благополучия и новых успехов в деле укрепления отечественной экономики. С уважением, председатель правления ООО «СОЦИУМ-БАНК» Светлана ХОХЛОВА

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! От лица руководства и коллектива Алмазэргиэнбанка поздравляю Вас и Ваших коллег со знаменательной датой – юбилеем со дня образования Банка Российской империи. С того момента, когда на национальном банковском рынке появился регулятор, прошло уже 155 лет. Это солидный возраст для любого государственного учреждения – период зрелости, опыта и мудрости. И мы видим доказательства этому в том, как эффективно действует сегодня Банк России, как он регулирует деятельность финансовых организаций в нашей стране. Благодаря планомерной работе Банка РФ, рынок банковских услуг показывает хорошую динамику, приобрел прозрачность и стабильность, и многие его участ-

июнь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ники могут теперь служить примером ответственного отношения к бизнесу. Разрешите в Вашем лице пожелать всему коллективу Центрального банка успешной реализации ключевых задач, связанных с развитием экономики и финансовой системы страны. Выражаем уверенность, что наша общая работа по достижению стратегических целей, сформированных Банком России, будет способствовать усилению финансовой стабильности государства! С уважением, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Людмила НИКОЛАЕВА

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

ИТ-стратегия От продуманности ИТ-стратегии зависит, насколько успешной окажется кредитная организация .................. 100 ИТ-стратегия ОТР: «Главное условие успеха – выбор ИТ-проекта должен быть коллективным и осуществляться на стороне банка» ............................................................... 104 Дистанционное обслуживание ДБО из дополнительного канала обслуживания становится основным......................................................... 108 Новости компаний .................................................................................................................................... 110

UPGRADE

ИТ-СТРАТЕГИЯ

Драйвер развития банка ИТ-стратегия отвечает на вопрос, как решать бизнес-задачи. От ее продуманности зависит, насколько успешной окажется кредитная организация текст

Оксана Дяченко

На банковском рынке сегодня складывается ситуация, когда ресурсов становится меньше, а требования к качеству работы ИТ-департамента возрастают. Безусловно, это требует оптимизации расходов и существенного повышения эффективности работы банковских ИТ-служб. Немаловажным фактором здесь становится выработка правильной и своевременной ИТстратегии, которая отражала бы реальные потребности банка.

Руководитель группы системного администрирования банка «ДельтаКредит» Андрей Столяров также считает, что в большинстве своем ИТ-стратегия отражает бизнес-задачи. «Технологичность является только следствием и средством достижения целей, – подчеркивает эксперт. – Как ни странно, при разработке стратегии бизнес оказал немалое влияние непосредственно на технологичность». Директор департамента информационных технологий банка «Международный финансовый клуб» Владимир Бескровный солидарен со своими коллегами в том, что стратегия, безусловно, отражает в первую очередь цели бизнеса. «Сугубо технологические задачи являются преломлением бизнес-задач и рисков», – говорит эксперт.

БИЗНЕС ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ Существует прямая связь между стратегией банка и ИТ-стратегией. Последняя базируется на структуре и главных задачах бизнес-стратегии, и ИТ-проекты отражают основные направления бизнес-стратегии финансово-кредитной организации. По словам CIO ФГ Лайф Алексея Пирогова, ИТ-стратегия является ответом на вопрос, как решать бизнес-задачи и достигать целей бизнеса с помощью технологий. С учетом этого, она не может идти вразрез со стратегией бизнеса.

ЛОКОМОТИВНАЯ РОЛЬ ИТ В идеале ИТ-службы банков стремятся к тому, чтобы информационные технологии стали движущей силой того или иного направления бизнеса на длительный срок, но никак не тормозом или источником рисков для финансово-кредитной организации. Эксперты в области банковских информационных технологий уверены, что ИТ не просто могут, а должны выступать драйвером развития, особенно в нынешних рыночных условиях, когда банки стремятся любыми способами увеличить долю непроцентного дохода.

100

upgrade

Например, ИТ-специалисты Финансовой группы Лайф надеются, что их проект по продаже облачных сервисов из технологического эксперимента превратится в направление бизнеса и позволит ФГ Лайф получать дополнительную прибыль. По мнению Алексея Пирогова, ИТ может стать тормозом только в случае, если банк не верит в реализацию тех или иных бизнес-задач. «Дальше все зависит от культуры в конкретной финансовокредитной организации, – говорит эксперт. – В ФГ Лайф, например, если мы видим дополнительные риски в той или иной бизнес-модели, то всегда обсуждаем с представителями бизнеса, почему та или иная бизнес-идея может не «выстрелить», и совместно ищем способы решения потенциальных проблем». В финансово-кредитных организациях информационные технологии традиционно оказывают ключевое влияние на бизнес, поэтому ситуации, когда ИТ становятся катализатором или тормозом бизнес-процессов встречаются довольно часто, уверен Андрей Столяров (банк «ДельтаКредит»). С его точки зрения, причиной локомотивной роли ИТ является то, что сотрудникам ИТ-департаментов приходится быть по разные стороны технологических баррикад, в отличие от бизнес-аналитиков, которые замкнуты только на конкретных направлениях. Среди причин, тормозящих развитие бизнеса по вине ИТ, эксперт банка «ДельтаКредит», называет следующие. Во-первых, низкий уровень технологичности ИТ. Например, излишне децентрализованная ИТ-инфраструктура, отсутствие виртуализации систем, базовых ITIL-процессов. Во-вторых, малый уровень зрелости бизнеса. «Если бизнес банка считает ИТ поглотителем времени и бюджета, то НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

ИТ-СТРАТЕГИЯ

прохладные отношения между ними не дадут выработать полезные решения», – предупреждает специалист. Третий фактор, способный осложнить жизнь, – низкий уровень зрелости ИТ и неквалифицированный персонал. «Чтобы ИТ-департамент не стал слабым звеном, важно выстраивать отношения с бизнес-подразделениями, а также работу внутренних процессов и процедур», – делает выводы Андрей Столяров. Владимир Бескровный (банк «Международный финансовый клуб») уверен, что информационные технологии не только могут, но и становятся драйвером развития бизнеса. «Это происходит незаметно, каждый день, – говорит эксперт. – Сегодня некоторые банки даже позиционируют себя как ИТ-компании с банковской лицензией». ИТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДВИЖНЫМИ Логично предположить, что в процессе планирования ИТ-стратегии может возникать некая неопределенность, например, в какие сроки будет выполнен тот или иной проект. Здесь важно выдерживать четкую координацию между бизнесом и ИТ, не разрывая взаимообусловленные процессы. Сложности могут возникать в том случае, если ИТ-департамент не успевает сделать то, что прописано в ИТ-стратегии, или если у бизнеса поменялись приоритеты. Оба сценария развития событий могут считаться штатной ситуацией. Ведь далеко не все ИТ-проекты завершаются в срок и в рамках бюджета, впрочем, как и любые другие проекты в любой другой сфере деятельности. Вполне нормальной является ситуация, когда в ходе реализации проекта возникают неизвестные ранее требования бизнеса и в уже готовые продукты вносятся необходимые бизнесу корректировки. Конфликт потребностей в ресурсах может отложить реализацию одних проектов ради других. Изменения сроков и приоритетов неизбежны в повседневной жизни. Адекватные взаимоотношения ИТ и бизнеса предполагают активное управление ожиданиями бизнеса и требованиями к информационным технологиям. июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ИТ-стратегия тесно связана с бизнес-стратегией, а в бизнесе не может быть определенности, считает Алексей Пирогов (ФГ Лайф). «Конечно, теоретически в ИТ-стратегию можно заложить ядро, платформу, которая поддержит любую стратегию бизнеса. Но, на мой взгляд, сейчас настало слишком динамичное время. Банковские ИТ должны быть готовы к тому, что через месяц или даже завтра стратегия бизнеса может измениться, и придется пойти совершенно в противоположном направлении», – уверен Алексей Пирогов. Андрей Столяров (банк «ДельтаКредит») рассказал о нескольких правилах, которых придерживаются в банке, где он работает, при планировании ИТ-стратегии. Во-первых, необходима тесная связь с бизнес-подразделениями как при планировании, так и в процессе осуществления инициатив. Это поможет обосновывать траты и избежать хаотичных покупок. Во-вторых, если существует неопределенность, то всегда есть положительный опыт других организаций. В этом плане полезны референс-визиты в другие компании, говорит эксперт. Наконец, нужно делать ставку на неопределенность, то есть давать некоторую свободу во времени и предусматривать несколько вариантов действий в зависимости от ключевых событий, происходящих в бизнесе. По мнению Владимира Бескровного (банк «Международный финансовый клуб»), существуют различные способы преодоления неопределенности в процессе планирования ИТ-стратегии. К таким способам можно отнести использование agile-методик ведения проектов и разработок в области ИТ. Гибкая методология разработки (англ. agile software development) – это концептуальный подход, в рамках которого выполняется разработка программного обеспечения. Существует несколько подобных методик. Требования к программному обеспечению меняются в процессе его создания, поэтому продукт и система его создания должны быть гибкими для своевременных изменений и учета новых требований. Методики agile позволяют

разрабатывать такое гибкое программное обеспечение, которое будет отвечать требованиям современного бизнеса. ЖИВЫЕ СТРАТЕГИИ Каждый банк разрабатывает ИТстратегию исходя из собственных целей и поставленных задач. В новой экономической реальности одни финансово-кредитные организации продолжают воплощать в жизнь действующую стратегию, другие меняют ее или корректируют. Например, в банке «Международный финансовый клуб» ИТ-стратегия не изменилась, поскольку она всегда строилась исходя из фактора дефицита ресурсов. В нынешней ситуации претерпели изменения только тактика и параметры финансовой оценки проектов. ИТ-СТРАТЕГИЯ ФГ ЛАЙФ CIO ФГ Лайф Алексей Пирогов рассказал о выработке новой стратегии ИТ-блока Финансовой группы Лайф, ее сроках и содержании. В конце 2014 года в связи с изменением экономической ситуации Группой было принято решение приостановить реализацию текущей ИТ-стратегии до 2016 года. Это было связано с тем, что на первый план вышли другие приоритеты. В текущем году перед ИТ-направлением ФГ Лайф стоят следующие задачи. Во-первых, повысить эффективность ИТ-процессов и, как следствие, увеличить экономию. Во-вторых, необходимо сохранить достигнутое и не допустить потерь и деградации ИТинфраструктуры. И, наконец, надо найти способ заработать с помощью ИТ. ИТ-стратегия ФГ Лайф разработана до 2017 года. Консультантом в этом вопросе выступала компания Gartner, с которой Группа давно сотрудничает. Приоритетными блоками развития в стратегии были объявлены инфраструктура, безопасность, управление сервисами и приложениями. Еще одним важным блоком, на котором запланировано сконцентрировать усилия, стало предоставление облачных сервисов клиентам Группы и возможность зарабатывать с помощью этого. upgrade

101

UPGRADE

IT-STRATEGY

Bank’s Development Driver IT strategy answers the question how to solve business challenges. Success of a credit institution depends on the elaborateness of this strategy

text

Oksana Dyachenko

Limited resources and increased quality requirements to the IT department characterize the banking market today. Undoubtedly, this requires optimization of costs and significant increase in the efficiency of the bank’s IT services. An important factor is developing the correct and timely IT strategy that would reflect the real needs of the bank. BUSINESS THROUGH TECHNOLOGY There is a direct link between the bank's overall strategy and IT strategy. The latter is based on the structure and main objectives of the business strategy; and IT projects reflect the main business strategy areas of a financial and credit institution. According to Life Financial Group CIO Alexey Pirogov, IT strategy is the answer to the question how to solve busi102

upgrade

ness challenges and achieve business objectives through technology. Given this, it cannot contradict the overall strategy of the business. Head of the System Administration Group of Bank DeltaCredit Andrey Stolyarov also believes that IT strategy mostly reflects business objectives. Technological effectiveness is both a consequence and a means of achieving the objectives. Ironically, the development of business strategy had considerable direct influence on technological effectiveness, emphasized the expert. Director of the Information Technology Department of Bank International Financial Club Vladimir Beskrovny agrees with his colleagues that strategy primarily reﬂects business goals. "Purely technological objectives are the reﬂection of business challenges and risks", he comments. THE LOCOMOTIVE ROLE OF IT Ideally, IT departments of banks seek to ensure that information technology become the longtime driving force of a business, but not an obstacle or a source of risk for the financial and credit organizations.

Banking IT experts are confident that IT not only can, but also should be a driver of development, especially in the current market conditions, when banks tend to increase the share of non-interest income by any means. For example, IT professionals of Life Financial Group hope that their cloud services sale project will evolve from the technological experiment into a business direction, thus allowing Life to generate more revenue. According to Alexey Pirogov, IT can become an obstacle only if the bank does not believe in the implementation of certain business tasks. "Further on, everything depends on the culture of the particular financial and credit organization, says the expert. In Life Financial Group, for example, if we see additional risks in a particular business model, we always discuss these risks with the representatives of business explaining why a certain business idea may not "boom", and then we jointly look for ways to deal with potential problems". Andrey Stolyarov (Bank DeltaCredit) is sure that in financial and credit organizations IT traditionally has a key influence on business, so a situation where IT becomes a catalyst or an obstacle for business processes occurs quite often. From his perspective, the reason for the locomotive role of IT is that the employees of IT departments have to be on opposite sides of the technology barricades, as opposed to business analysts who are focused only on specific areas. The expert of DeltaCredit Bank names the following among the reasons hindering the development of business due to the fault of IT. Firstly, it is the low level of IT technological effectiveness. For example, he names overly decentralized IT infrastructure, the lack of virtualization and basic ITIL processes. NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

IT-STRATEGY

Secondly, it is the low level of business maturity. "If the business of the bank considers IT an absorber of time and budget, then the cool relations between them won’t let developing useful solutions", the expert warns. A third complication factor is a low level of IT maturity and unskilled staff. "For IT department not to become the weakest link, it is important to build relationships with business units, as well as internal processes and procedures", concluded Andrey Stolyarov. Vladimir Beskrovny (Bank International Financial Club) believes that information technology not only can, but also has already become a driver of business development. "It happens imperceptibly, every day, says the expert. Today some banks even position themselves as IT companies with a banking license". IT SHOULD BE FLEXIBLE It is logical to assume that in the process of IT strategy planning, some uncertainty may arise, for example, as to what is the timeframe for this or that project. It is important to maintain clear coordination between business and IT without breaking the interdependent processes. Difficulties may arise if IT department has little time to implement what is written in the IT strategy, or if business changes its priorities. Both scenarios can be considered a standard situation. After all, not all IT projects are completed on time and within budget, like almost all other project in any other sphere of activity. It is a normal situation, when previously unknown business requirements emerge in the course of the project, and ready-made products undergo necessary business adjustments. The resource requirements conflict may delay the implementation of some projects for the sake of others. Changes in timing and priorities are inevitable in everyday life. Adequate relations of IT and business require active expectations management and management of requirements for information technology. IT strategy is closely linked to business strategy, and in business there’s seldom any definiteness, says Alexey Pirojune 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

gov (Life Financial Group). "Of course, theoretically, IT strategy can contain the core, the platform that will support any business strategy. However, in my opinion, the time now is very dynamic. Banking IT should be prepared for a crucial change of business strategy in less than a month, or even tomorrow, when it would be necessary to start moving in the opposite direction", said Alexey Pirogov. Andrey Stolyarov (DeltaCredit Bank) revealed a few rules of IT strategy planning that they follow in the bank where he works. First, business units should have close ties both in planning and in the implementation of initiatives. This will help justifying expenses and avoiding chaotic purchases. Second, in case of uncertainty you can always refer to the positive experience of other organizations. In this regard, reference visits to other companies are useful, he said. Finally, we need to account for uncertainty, that is to give some freedom to timeframes and provide several options for our actions depending on the key events happening in the business. According to Vladimir Beskrovny (Bank International Financial Club), there are different ways of dealing with uncertainty in the IT strategy planning process. These methods include the use of agile practices in IT project management and development. Agile software development is a conceptual approach to software development. There are several methods similar to it. Requirements to software change in the course of its creation, that is why the product and the system of its creation should be flexible to allow timely changes and inclusion of new requirements. Agile practices allow developing flexible software that meets the requirements of modern business. LIVING STRATEGIES Every bank develops its IT strategy based on its own goals and objectives. The new economic reality some financial and credit organizations continue to implement their current strategies, while others change or adjust it. For example, the International Financial Club’s IT strategy did not change because it has always been

counting upon scarce resources. In the current situation, only the tactics and project financial evaluation parameters have changed. IT STRATEGY OF LIFE FINANCIAL GROUP Life Financial Group CIO Alexey Pirogov told about the development, timing and content of a new strategy for Life Financial Group IT unit. At the end of 2014, due to changes in the economic situation, the Group decided to suspend until 2016 the implementation of the current IT strategy. This was because other priorities came to the forefront. This year, IT department of Life Financial Group has the following objectives. Firstly, it aims to increase the effectiveness of IT processes and, consequently, to increase savings. Secondly, it is necessary to maintain the achieved level and to prevent the loss and degradation of the IT infrastructure. Finally, it is necessary to find a way to make money with the help of IT. Life Financial Group has its IT strategy developed until 2017. The Gartner Company was the Group’s consultant in this matter, as they already cooperate for a long time. The priority development direction are infrastructure, security, and service and application management. Another important direction, on which the Group plans to concentrate its efforts, is the provision of cloud services to customers of the Group and the opportunity to earn with this service. "It is worth noting that we came prepared to 2015, says CIO Life Financial Group. Particularly, I peak about our main and redundant data centers. They are served by our own service professionals and provide such a high level of key IT services availability that even in difficult times of today we can provide the service for our clients. Let me also note that in 2014 we have created our own private cloud management system based on Mirantis Open Stack. Our next step is to learn monetizing the accumulated potential and creating a set of cloud products both for ourselves and for our customers". upgrade

103

UPGRADE

ИТ-СТРАТЕГИЯ

Выбрать и не прогадать ОТР: «Главное условие успеха – выбор ИТ-проекта должен быть коллективным и осуществляться на стороне банка» беседовала

Анастасия Скогорева

вия, в которых вынужден работать банк, перед бизнес-подразделениями могут быть поставлены новые цели и задачи. И ИТ-блок не должен ждать, когда «бизнес» прибежит к нему с просьбой – он должен иметь в своем распоряжении вариативную стратегию и задействовать в такие моменты один из ее сценариев. NBJ: Фактически речь идет о проактивном подходе? А. ГАЗИЗОВ: Да. Причем это обуславливается не только тем, что в сложные времена ситуация меняется куда быстрее, чем в спокойные, и поэтому нельзя руководствоваться стратегией-монолитом. Растет и уровень профессионализма в сфере банковских ИТ, а это означает, что профильные специалисты в банках готовы участвовать в разработке вариативных ИТ-стратегий и выполнять их положения. Алексей ГАЗИЗОВ, вице-президент, директор департамента практик прикладных решений компании ОТР

Кирилл КОЛДАШЕВ, руководитель департамента ЕСМ-решений компании ОТР

Банки сейчас вынуждены урезать свои бюджеты на реализацию различных ИТ-проектов. Цена любой ошибки становится особенно большой, а подчас даже критической. Своими рекомендациями на тему, как правильно выбирать ИТ-проекты и какими критериями при этом руководствоваться, поделились с NBJ вице-президент, директор департамента практик прикладных решений компании ОТР Алексей Газизов и руководитель департамента ECM-решений компании ОТР Кирилл Колдашев.

NBJ: По Вашим наблюдениям, какое значение имеет правильно выбранная ИТ-стратегия для банков?

104

upgrade

А. ГАЗИЗОВ: С учетом нынешней ситуации в банковском секторе необходимо конкретизировать, что мы вкладываем в понятие «правильная ИТ-стратегия» и каким критериям она должна соответствовать. На мой взгляд, главное, что необходимо – чтобы она была вариативной. Под воздействием внешних и внутренних факторов могут меняться усло-

NBJ: Не могли бы Вы привести конкретный пример сотрудничества ОТР с каким-либо банком в рамках разработки вариативной ИТ-стратегии? А. ГАЗИЗОВ: Да, у нас был такой опыт. К нам с предложением провести аудит его ИТ-инфраструктуры обратился Кредит Урал Банк. Мы не только осуществили аудит, то есть выявили «тонкие места» ИТ-ландшафта данной финансово-кредитной организации, предложили ей свои рекомендации по их устранению, но и совместно с командой банка разработали вариативную ИТ-стратегию. NBJ: С ИТ-стратегией понятно, но банки часто жалуются на то, что очень трудно бывает выбрать ИТ-проект, который в НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

ИТ-СТРАТЕГИЯ

UPGRADE

случае реализации принес бы ожидаемые результаты, уложился бы в отведенные сроки и не потребовал бы при этом дополнительных расходов. Что бы Вы порекомендовали им в данном случае?

изменений. В связи с этим хотелось бы задать Вам вопрос: какие ИТ-решения, по Вашему опыту, пользуются сейчас наибольшим спросом со стороны кредитных организаций?

К. КОЛДАШЕВ: Один из важнейших факторов – выбор ИТ-проекта должен быть коллективным и осуществляться на стороне банка. То есть бизнес-подразделения должны сформулировать свои пожелания, ИТ-подразделения должны их консолидировать, четко формализовать и очертить варианты реализации проекта как с точки зрения платформы, так и с точки зрения подрядчиков, которые могли бы принять участие в процессе реализации.

К. КОЛДАШЕВ: Банки явно интересуются решениями, нацеленными на организацию быстрого обмена документацией по клиентским сделкам. Это вполне естественно – конкуренция ужесточается, и кредитные организации стремятся к тому, чтобы поддержать лояльность клиентов. А этого можно добиться, в том числе и сократив время ожидания клиента, когда он обращается за какой-либо услугой. Мы как раз предлагаем технологии такого класса: комплексное решение на базе EMC Documetum, которое позволяет наладить централизованный обмен документами между фронт-офисными, мидл-офисными и бэк-офисными подразделениями. Когда приходит клиент, в систему сразу же поступает пакет документов, имеющих отношение к нему, и сотрудники подразделений получают доступ к информации, необходимой им для принятия решения. Что приводит к существенному сокращению времени обслуживания.

А. ГАЗИЗОВ: Очень важно при выборе и реализации проекта не экономить на собственной команде. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что заказчик рассчитывает на то, что все за него сделает поставщик. Конечно, бывают случаи, когда банк сразу предлагает учесть, что на его стороне будет работать минимальное количество специалистов. Но все же чаще заказчик не предупреждает подрядчика, а последний потом сталкивается с тем, что ему приходится все делать самому без серьезной помощи со стороны команды банка. Еще рекомендация: не бояться изменений требований по ходу реализации проекта. Конечно, желание свести их количество к минимуму вполне объяснимо, и мы со своей стороны стремимся обеспечить оптимальный результат. Так, например, сотрудничая с одним из крупнейших частных банков, мы договорились о том, что количество изменений должно составить не более 25%, – и нам удалось не превысить эту планку. В другом проекте с тем же банком в качестве норматива указано 10% – я считаю, что это вполне достижимая цель. NBJ: Понятно, что сейчас, наверное, банки воздерживаются от финансирования масштабных проектов, но тем не менее банкиры признают, что ИТ-инфраструктура должна находиться в постоянном развитии – нельзя ее «законсервировать» и оставить без июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. ГАЗИЗОВ: Должен сказать, что мы работаем на всем ИТ-ландшафте заказчика. И благодаря этому лично я так бы сформулировал ключевые потребности банков сейчас. Первое – они запрашивают решения, которые позволили бы им «знать своего клиента» – то есть иметь в распоряжении всю доступную информацию о нем. Это объективная потребность, потому что, во-первых, бурный рост клиентской базы уже в прошлом, а во-вторых, банки стремятся «вести» своих клиентов от начала до конца, предоставляя им не только классические банковские услуги, но и услуги страхования, лизинга, консультирования и т.д. В ФГ Лайф мы как раз с целью удовлетворения этой потребности внедрили в марте 2014 года Data Master Management на платформе Oracle. Это позволило консолидировать всех клиентов группы, классифицировать их, выработать более адресный подход к каждому.

Вторая потребность – не секрет, что ЦБ предъявляет сейчас более жесткие требования к банковской отчетности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что банки стремятся повысить качество информации, предоставляемой как регулятору, так и Росфинмониторингу, Агентству по страхованию вкладов и т.д. NBJ: То есть речь опять-таки идет о решениях, призванных организовать процесс сбора, очистки и обработки данных? А. ГАЗИЗОВ: Да. И третья потребность – это организация каталога тарифов и продуктов. По своему опыту мы можем сказать, что достаточно распространенной является практика, при которой в линейках банков наличествуют продукты, практически не отличающиеся друг от друга. При этом каталог продуктов ведется в разных системах, он не унифицирован, что порождает определенные риски для банков. Естественно, кредитные организации, те из них, кто занимает лидерские позиции в различных рейтингах, крайне заинтересованы в классификации и консолидации своего продуктового ряда. NBJ: Насколько нам известно, вы предлагаете банкам решения, разработанные на базе систем западных производителей – Oracle, IBM и др. Не возникает ли тут рисков, связанных с введением санкций против России? К. КОЛДАШЕВ: Возникают, и мы стараемся их минимизировать для наших клиентов. Например, предлагая для самого пессимистичного сценария перейти на СПО – свободное программное обеспечение. Для реализации имеющихся задач есть необходимые прикладные апробированные решения, но пока, должен сказать, банки морально не готовы к такому решительному шагу, и их можно понять. Масштабной практики использования СПО на сегодняшний день нет, а испытывать на себе риски, которые с этим связаны, никто из финансово-кредитных организаций не хочет. upgrade

105

UPGRADE

IT-STRATEGY

To Choose and Not to Lose OTR: “The main condition of success – the choice of an it project must be collective and be on the side of the Bank”

interviewer

Anastasia Skogoreva

NBJ: According to your observations, what is the meaning of the the right IT-strategy for the banks? A. GAZIZOV: Given the current situation in the banking sector, we should specify what we mean by “correct IT strategy” and what criteria it should meet. In my opinion, the main necessary thing is its variability. The conditions under which the bank has to work can change under the influence of external and internal factors, business units can get new goals and objectives. The IT industry should not wait for the “business” to come pleading; it should have a variable strategy at its disposal and engage one of the scenarios in such moments. NBJ: Do we speak about the proactive approach?

Alexey GAZIZOV, Vice President, Director of the Applied Solutions Practices Department of OTR

Kirill KOLDASHEV, Head of ECM Solutions Department of OTR

Banks are now forced to cut their budgets on the implementation of various IT projects. The price of every error becomes particularly high, and sometimes even critical. OTR Vice President and Director of the Applied

Solutions Practices Department Alexei GAZIZOV and Head of ECM Solutions Department Kirill KOLDASHEV shared their recommendations on how to choose the right IT projects, and what criteria should be taken into account.

106

upgrade

A. GAZIZOV: Yes. Moreover, this is as well because in challenging times the situation is changing much faster than in good times, and therefore one can not be guided by the monolithic strategy. The level of professionalism in banking IT also grows, and this means that the specialized experts in banks are willing to participate in the development of variable IT strategies and to implement them. NBJ: Could you please give a specific example of cooperation between the OTR NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2015

IT-STRATEGY

and a bank in the development of a variable IT strategy? A. GAZIZOV: Yes, there is an example. Credit Ural Bank contacted us with the request to conduct an audit of their IT infrastructure. We carried out not only the audit, that is we revealed “narrow places” of the IT landscape of this bank, but we offered them recommendations on how to address these “narrow places”, and we also developed a variable IT strategy together with the team of this bank. NBJ: Ok, it’s all clear with the IT strategy, but banks often complain that it is sometimes difficult to choose an IT project, which, if implemented, would bring the expected results, would meet the deadlines, and would not require any additional costs. What would you recommend them in this case? K. KOLDASHEV: The choice of IT project should be collective, and the bank itself should make it. This is one of the main success factors. That is, business units should formulate their wishes, and then, IT departments should consolidate and formalize them, as well as clearly outline the options for the project implementation both in terms of platform and in terms of preferred contractors that could participate in the implementation process. A. GAZIZOV: It is very important not to skimp on the team during the selection and implementation of the project. We very often face the fact that the customer expects the supplier to make it all. Of course, sometimes the bank unambiguously tells that it will provide a minimum number of experts. However, another situation is more common – the customer does not warn the contractor, and the latter is then faced with the necessity do everything themselves without much help from the team of the bank. There is another recommendation: to be not afraid of changes in requirements during the project implementation. Of course, the desire to reduce the number of changes to a minimum is understandable, and thus we strive to provide optimal june 2015 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

results. For example, in the course of cooperation with one of the largest private banks, we have agreed that the number of changes should not exceed 25%, and we managed to stay below this threshold. Within another project with the same bank, we indicated 10% as a standard; I think this is an achievable goal. NBJ: Now, probably, banks refrain from financing large-scale projects. Nevertheless, bankers admit that IT infrastructure has to be in constant development. It cannot be “preserved” and left unchanged. Keeping this in mind, I would like to ask you which IT solutions, based on your experience, are currently the most demanded by credit institutions?

insurance services, leasing, counseling, etc. In March 2014, to meet this need, we implemented Data Master Management on Oracle for Life Financial Group. It allowed consolidating the information about all the clients of the Group, to classify them, and to develop a more targeted approach to each of them. The second requirement is related to the stringent requirements for bank statements imposed by the Central Bank. Thus, it is not surprising that the banks are seeking to improve the quality of information provided to the regulator, as well as to Rosfinmonitoring, the Deposit Insurance Agency, etc. NBJ: That is, we are talking about solutions that organize the process of collection, verification and processing of the data?

K. KOLDASHEV: Banks are clearly interested in solutions aimed at organizing a quick exchange of documents by client trades. This is quite natural. As competition becomes tougher and credit institutions seek to ensure customer loyalty. This can be achieved, among other things, by reducing the client’s waiting time in the course of application for a service. We offer such technology: a comprehensive solution based on EMC Documetum, which allows establishing a centralized document flow between the front-office, middle-office and backoffice departments. When a client comes, his or her documents are immediately fed into the system, and the department staff immediately gets access to the information they need to make a decision. It leads to a significant reduction of service time.

NBJ: As far as we know, you offer banks the solutions developed based on systems of western vendors – Oracle, IBM and others. Are there any risks associated with the sanctions against Russia?

A. GAZIZOV: I have to say that we work on the whole IT landscape of the customer. And because of that, I would formulate the key current requirements of banks in the following way. First – they ask for solutions, which would allow them to “know their client”, that is to have all at the available information about the client at their disposal. It is an objective necessity, because the rapid growth of the customer base is already in the past, and banks tend to “lead” their customers along their lifecycle, providing them both with classic banking services, and with

K. KOLDASHEV: Such risks exist, and we try to minimize them for our customers. For example, as the most pessimistic scenario we offer them migrating to the open source software. There are necessary proven and applicable solutions for the implementation of existing objectives. But so far, I have to say, the banks are not ready for such a drastic step, and their motives are obvious – there is no wide scale open source software usage today, and financial and credit institutions do not want to take risks associated with that use.

A. GAZIZOV: Yes. The third requirement is the development of tariffs and products catalog. From our own experience, we can say that banks have many products that fairly differ from each other. At the same time, the product catalog is kept in different systems, it is not unified, and this creates certain risks for banks. Of course, the credit institutions – those leading various rankings – are extremely interested in the classification and consolidation of their product range.

upgrade

107

UPGRADE

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стремление к качественному росту ДБО из дополнительного канала обслуживания становится основным текст

Оксана Дяченко

Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания, как для юридических, так и для физических лиц, демонстрирует уверенные темпы роста. Причем можно говорить не только об увеличении численного количества каналов ДБО, но и о качественном росте данного вида услуг. Эта тенденция особенно примечательна в условиях, когда банки по многим другим направлениям вынуждены сокращать свои расходы. КРИЗИС ДБО НЕ ПОМЕХА Согласно статистике, которую приводят эксперты, в России на сегодняшний день порядка 80 млн интернетпользователей. Причем почти половина из них – около 40 млн человек – за последний год использовали интернет для того, чтобы совершить какуюлибо покупку. Примерно 25 млн человек в течение последних двенадцати месяцев совершили онлайн-платежи. По данным специалистов, смартфон является основным устройством для выхода в сеть примерно для 30 млн россиян, 12 млн пользователей за последний год совершили какой-либо платеж именно с мобильного устройства. 108

upgrade

«Интернет становится повседневным и обыденным, люди оплачивают покупки и услуги в интернете: это все более и более удобно, экономит и силы, и время, – отмечает директор департамента розничного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКа Андрей Борискин. – Сегодня с помощью интернет-сервисов оплачивается уже большая доля коммунальных платежей, платежей за телефон и интернет, ТВ. Идет активное распространение электронной коммерции – магазин без интернет-сайта, и, более того, без услуги интернет-эквайринга, уже не использует на 100% все возможные каналы продаж. Пользователи все чаще даже между собой расплачиваются картами: если раньше в долг давали наличными, то сейчас проще перекинуть на карту. Если ранее традиционно онлайн покупали билеты, то сейчас это и техника, и книги, и автозапчасти и прочее». По словам Андрея Борискина, мобильный и онлайн-банкинг занял твердое место в тройке наиболее популярных способов оплаты услуг и товаров в сети наравне с электронными деньгами. Цифровые технологии развиваются семимильными шагами, и сейчас мы наблюдаем, как ДБО из дополнительного канала обслуживания становится основным, утверждает заместитель начальника департамента систем дистанционного банковского обслуживания Пробизнесбанка (ФГ Лайф) Денис Кравченко. Эксперт отмечает, что все больше клиентов банков признают плюсы дистанционного обслуживания: это экономия времени, энергии, сил и т.д., а банки, в свою очередь, в стремлении сокращать расходы активно работают над расширением функционала своих систем ДБО. Их цель – дать своим клиентам максимум возможностей в каналах ДБО. Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать бум развития дистанционного обслуживания, считает эксперт.

ПОСМОТРЕТЬ НА ДБО ГЛАЗАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В каждом банке, использующем различные каналы ДБО, задумываются над вопросом, как сделать дистанционное обслуживание более удобным для конечного пользователя. По мнению Дениса Кравченко, «все просто – нужно думать как пользователь, смотреть на функционал ДБО его глазами». «Сейчас существует множество технических способов, позволяющих это сделать, например, очень эффективным является привлечение внешних респондентов на этапах разработки и тестирования систем. Но самым лучшим оценщиком является сам клиент, поэтому не нужно забывать вовремя собирать у пользователей обратную связь, и на основе нее реализовывать необходимые и актуальные изменения», – советует специалист. Например, в ФГ Лайф налажены механизмы сбора и отработки обратной связи, которые позволяют экспертам группы контролировать ситуацию и вовремя отвечать на потребности своих клиентов. В этом году специалисты ФГ Лайф, как и многие их коллеги, сосредоточились на развитии и расширении функционала собственных систем ДБО. Так, в скором времени состоится запуск новой версии интернет-банка для физических лиц. «Это будет кардинально новая, интерактивная версия, которую пользователь сможет легко настроить индивидуально под себя, – говорит Денис Кравченко. – В новой версии интернет-банка мы воплощаем принцип «единого окна» и единой платформы для всех каналов ДБО ФГ Лайф». НАВИГАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ УДОБНОЙ Среди наиболее частых проблем, с которыми могут столкнуться пользователи систем ДБО и над которыми банкам нужно работать – неудобство НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

навигации, отсутствие или неудобное расположение подсказок об ошибках и неправильное построение ввода данных, считает Андрей Борискин (РОСГОССТРАХ БАНК). «Навигация не всегда бывает идеальной, – рассказывает эксперт. – Могут быть непонятные и нелогичные структуры разделов, «дерево» навигации может быть или узким, или чрезмерно большим. При обнаружении подобных проблем банк может использовать функцию карточной сортировки, которая позволяет пользователю классифицировать группировку наиболее часто используемых опций самостоятельно». И далее, используя накопления статистики (куда и по какому маршруту меню ходят пользователи), можно предложить клиенту удобный подход в построении меню. Подсказки и сообщения об ошибках для разработчика системы не очень важны, в отличие от пользователя, которому необходимо убедиться в том, что он все совершил верно, ведь рядом нет реального консультанта, подчеркивает Андрей Борискин (РОСГОССТРАХ БАНК).

UPGRADE

Банк заинтересован в том, чтобы минимизировать ошибки, которые пользователь совершает по невнимательности в секторе ввода данных. Финансово-кредитная организация должна стремиться избавить клиента от неудобных элементов управления, группировки длинных цепочек счетов должны быть разбиты на цифровые ряды в 4-5 знаков. Также важно в сообщении об ошибках не использовать специальную банковскую терминологию, отмечает директор департамента розничного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКа Андрей Борискин. БАНКОВСКАЯ ПРАКТИКА Банки постоянно стремятся совершенствовать ДБО, предлагая новые услуги и сервисы. Так, в начале года РОСГОССТРАХ БАНК запустил бесплатное приложение «Мобильный банк» для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Приложение позволяет осуществлять практически полный спектр банковских операций: оплачивать услуги, осуществлять переводы между своими счетами и картами, совершать переводы на карты клиентов

РОСГОССТРАХ БАНКа, формировать выписки по счетам, просматривать графики платежей по кредитам, управлять картами и вкладами, покупать и продавать валюту, работать с обезличенными металлическими счетами. «Мобильный банк» предоставляет также набор дополнительных информационных сервисов: курсы валют, новости, поиск точек присутствия банка, включая банкоматы, офисы и т.д. В то же время в РОСГОССТРАХ БАНКе была введена в действие новая услуга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – онлайн-резервирование расчетного счета. Новая услуга пользуется большой популярностью и позволяет подать заявку на резервирование номера расчетного счета с реквизитами банка без предъявления документов и посещения офиса банка, достаточно зайти на сайт финансово-кредитной организации. Зарезервированный номер счета клиент сможет передавать контрагентам и указывать в документах, например, в договорах с контрагентами, для участия в тендере и т.д. Счет резервируется на 30 календарных дней.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, заместитель директора департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style Softlab Процесс совершенствования инструментов ДБО обеспечивается конкуренцией участников рынка. Развивая сервисы дистанционного обслуживания, банки уделяют особое внимание тем услугам, которые наиболее важны именно в их модели развития бизнеса. Один из интересных способов глобального улучшения качества продуктов ДБО заключается в том, чтобы реализовать возможность агрегации сервисов различных банков (и, кстати, не только банков) в системе интернет-банкинга. Эта идея уже активно прорабатывается, например, в Европе. Думаю, в скором времени мы увидим движение в данном направлении и в России. Пользовательский интерфейс информационных систем и решений ДБО, в частности, требует к себе не меньше внимания,

июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

чем реализация бизнес-логики или проектирование технологически совершенной архитектуры. Существуют определенные правила и практики, как спроектировать графический интерфейс решения, чтобы сделать его внешне привлекательным и в то же время удобным для пользователя, позволяющим быстро получать необходимую информацию, быстро совершать операции, легко ориентироваться в разделах решения. При проработке размещения тех или иных визуальных компонентов необходимо опираться на статистику действий пользователей, чтобы наиболее востребованные элементы находились всегда под рукой. Анализируя интерес банков к возможностям ДБО-систем, мы отмечаем устойчивую тенденцию к персонализации. Чтобы предлагать каждому клиенту услуги, максимально учитывающие его потребности, необходим инструмент для получения детальной аналитики по клиентам, помогающий создать потребительский портрет пользователя ДБО и сформировать на его основе точечное предложение. В последнем значительную роль играют сервисы PFM (Personal Finance Management), позволяющие пользователям не только анализировать расходы, но и ставить определенные финансовые цели и планировать действия по их достижению. В таком сценарии банк становится не просто продавцом финансовых услуг, а партнером клиента.

upgrade

109

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ БИС В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ СОЗДАН УЧЕБНЫЙ БАНК

Санкт-Петербургский Университет управления и экономики выбрал программные решения компании «Банковские информационные системы» («БИС») для создания Учебного банка, который предназначен для обучения студентов работе в кредитной организации в условиях, максимально приближенных к реальным. В рамках Учебного банка имитируется работа реального отделения финансовокредитной организации, где учащиеся на практике могут познакомиться со структурой кредитной организации, понять принципы взаимодействия между разными отделами и, главное, освоить работу с программно-техническим комплексом, без которого невозможна деятельность современного банка. В качестве автоматизированной банковской системы (АБС) для обучения будущих финансовых специалистов была выбрана QBIS. По мнению преподавательского состава, QBIS наилучшим образом подходит для подготовки квалифицированных сотрудников и адаптации студентов к работе в кредитной организации. Кроме того, этот программный комплекс от компании БИС легко настраивается, обладает всем необходимым функционалом и высокой надежностью. КОМПАНИЯ СМАРТ ЛАЙН ИНК ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫХОДЕ DEVICELOCK DLP SUITE 8.1 BETA 2!

Компания Смарт Лайн Инк, мировой лидер в области разработки средств защиты от утечек данных с компьютеров, объявила о выпуске новой версии программного комплекса DeviceLock DLP Suite 8.1 Beta 2, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных. 110

upgrade

Возможности DLP-системы расширены такими новыми функциями, как контроль сервиса WhatsApp Web, контроль сервисов файлового обмена и синхронизации Облако Mail.Ru и iCloud, поддержка почтового протокола «IBM Notes» для контроля почтовых транзакций IBM Domino по протоколу NRPC с использованием клиента IBM Notes (ранее Lotus Notes), контроль протокола «Torrent» и ряд других возможностей и улучшений. Кроме того, DeviceLock Enterprise Server теперь может также устанавливать, обновлять и удалять агент DeviceLock на удаленных компьютерах. СОЗДАНО ПЕРВОЕ В ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

Создано первое в отрасли информационной безопасности «Кадровое агентство ЦИБИТ» в соответствии с решением IV Форума Ассоциации защиты информации. Основная задача агентства – подобрать квалифицированный персонал и трудоустроить специалистов отрасли. Идея создания такого уникального кадрового агентства появилась не случайно. Руководители предприятий осознают необходимость защиты своего бизнеса от внешних и внутренних информационных угроз, поэтому в отрасли ИБ крайне важно качество подбора специалистов. Только специализированное кадровое агентство может адекватно подобрать и оценить квалификацию кандидата, качество его образования, опыт работы, представленные рекомендации и уровень лояльности. КАРТОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФИА-БАНКА МИГРИРОВАЛ НА МОЩНОСТИ ПЦ «КАРТСТАНДАРТ» БЕЗ ПРОСТОЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ

Специалисты ГК ЦФТ совместно с сотрудниками ФИА-Банка завершили проект миграции эмиссионного портфеля карт Visa и MasterCard на процессинг «КартСтандарт» под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Договоренности о подготовке к процессу миграции были достигнуты между партнерами в ноябре 2014 года. С этого момента стороны тщательно готовились к безболезненной миграции портфеля, насчитывающего более 50 тыс. карт. В процессе подготовки банк прошел сертификацию в международных платежных системах Visa и MasterCard на эмиссию и эквайринг карт стандарта EMV, об-

ладающих повышенным уровнем безопасности транзакций. Также банк осуществил миграцию сервиса Verified by Visa, который позволяет использовать механизмы двухфакторной аутентификации 3-D Secure в процессе оплаты покупок через интернет. Кроме того, на мощностях банка развернуто бюро персонализации банковских карт, которое даст кредитной организации возможность самостоятельно эмитировать и персонифицировать карты для своих клиентов, что позволит сократить сроки передачи готовых карт клиентам и снизить себестоимость их персонализации. Процессинг «КартСтандарт» успешно интегрирован в ИТ-ландшафт ФИА-Банка благодаря наличию в нем уже действующих продуктов ГК ЦФТ: АБС ЦФТ Банк (Платформа 1) и интернет-банк Faktura.ru. НРД РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Национальный расчетный депозитарий совместно c «Неофлекс» успешно завершил очередной этап масштабного проекта по расширению возможностей получения, хранения и обработки корпоративных данных для пользователей информационных сервисов НРД на базе технологической платформы GoldenSource 360° EDM. НРД разработаны и внедрены четыре новых информационных модуля: «Акции», «Облигации», «Паи» и «Организации», каждый из которых имеет удобный функционал для кастомизации конечного продукта под потребности каждого конкретного клиента. Решая различные практические задачи, пользователи могут получать информацию как по всем ценным бумагам, принятым на обслуживание в НРД, так и по конкретному списку эмитентов, интересующих клиента, или собственному НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

портфелю ценных бумаг, находящихся на хранении в НРД. Технологическая платформа GoldenSource 360° EDM успешно запущена в промышленную эксплуатацию в 2014 году и применяется крупнейшими глобальными депозитарными системами и информационными агентствами для аккумулирования, обработки, верификации и распространения корпоративных данных. Помимо информации об акциях, облигациях, паях и организациях, на платформе GoldenSource реализован набор сервисов, позволяющих клиентам НРД получать в структурированном виде данные о собраниях акционеров, выплатах дивидендов, а также сведения об офертах и дефолтах по облигациям российских эмитентов. Следующим этапом проекта станет разработка информационных модулей «Депозитарные расписки» и «Ипотечные сертификаты участия». В результате внедрения модульной системы потребители корпоративных данных получат возможность гибкой и удобной кастомизации конечных информационных продуктов по любым ценным бумагам, учитываемым в НРД. КОМПАНИЯ «СИНИМЕКС» ПОДВЕЛА ИТОГИ ФИНАНСОВОГО ГОДА

А. Сыкулев (компания "Синимекс")

Ведущий российский разработчик и системный интегратор комплексных решений в финансовом секторе – компания «Синимекс», провела отчетную конференцию, в ходе которой были подведены итоги прошедшего финансового года и намечены планы дальнейшего развития. По итогам 2014 года совокупный оборот компании «Синимекс» увеличился на 8,6% по сравнению с 2013 годом и составил 576,8 млн рублей. Невзирая на политические и экономические сложности, оказывавшие существенное влияние на ИТ-отрасль в минувшем году, июнь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

компании удалось сохранить положительную динамику роста и выполнить все обязательства по заключенным ранее контрактам, успешно реализовав проекты для крупнейших организаций финансового сектора с соблюдением жестких условий по срокам. На протяжении года компания продолжала активное сотрудничество с давними стратегическими партнерами «Синимекс» – АО «АЛЬФА-БАНК», ГПБ (АО), Группой ВТБ, АО «ЮниКредит Банк» и АО «Райффайзенбанк» в области сопровождения и развития ранее внедренных систем и программной инфраструктуры банков. Кроме того, специалисты «Синимекс» реализовали ряд новых знаковых проектов для банков ТОП-20 в сфере создания платежной инфраструктуры, управления валютным контролем и учета отложенных налоговых обязательств, развития розничного кредитования и партнерских программ, а также прямого электронного документооборота с корпоративными клиентами и государственными ведомствами-участниками СМЭВ. К числу новых партнеров «Синимекс» присоединились МТС Банк, КБ «Ренессанс Кредит», Лето-Банк, Росбанк, Группа компаний «ГРАС» и другие финансовые организации и компании различных отраслей экономики. Среди наиболее значимых проектов прошедшего года следует отметить проект по созданию нового высокопроизводительного Концентратора финансовых транзакций (КФТ 2.0) для Группы ВТБ на базе современной отказоустойчивой платформы IBM Integration Bus с пропускной способностью 250 тыс. сообщений в час и более гибким и дружественным пользователю графическим интерфейсом. В числе других заметных проектов «Синимекс» для Банка ВТБ, выполненных в 2014 году, BI-проект «МОНАКО» по автоматизации работы по отражению в учете налоговых обязательств и требований, а также внедрение системы исполнения задач операционистов (Операционный конвейер) на платформе Oracle BPM.

Rapida. По условиям указанного соглашения QIWI обязуется выпустить в адрес Финансовой группы «Открытие» 5 593 041 акций класса «В» в обмен на 100% долю в компаниях Contact и Rapida. Помимо этого, в связи с указанным приобретением, QIWI и Финансовая группа «Открытие» намерены заключить договор о сотрудничестве с целью выведения новых продуктов и сервисов на рынок финансовых услуг. «Мы рады объявить о приобретении компаний Contact и Rapida. Денежные переводы – это одно из ключевых направлений работы для QIWI. Мы полагаем, что данная сделка предоставит нам возможность увеличить свою долю рынка и оптимизировать созданную на настоящий момент времени экосистему», – заявил главный исполнительный директор QIWI Сергей Солонин. «Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с QIWI, – отметил, со своей стороны, председатель правления «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян. – Его результатом станет появление игрока, занимающего лидирующие позиции во всех сегментах рынка денежных переводов. В рамках стратегического партнерства мы будем использовать компетенции и опыт, которыми обладают «Открытие» и QIWI, для разработки и внедрения новых технологических решений в сфере электронных финансов для более полного удовлетворения потребностей клиентов».

QIWI ОБЪЯВИЛА О ПРИОБРЕТЕНИИ CONTACT И RAPIDA

QIWI PLC объявила о заключении соглашения с Финансовой группой «Открытие» о приобретении 100% доли в системе денежных переводов Contact и upgrade

111

UPGRADE

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Евросеть», Первобанк и ЦФТ предлагают клиентам новый депозитный продукт «Евросеть» в партнерстве с Первобанком сообщает о запуске нового сервиса «Проценты на остаток к карте «Кукуруза». Услугу можно подключить на все виды бонусных карт: «Кукуруза» MasterCard Стандарт, «Кукуруза» MasterCard World, «Кукуруза» MasterCard PayPass, на которые ранее не был оформлен кредитный лимит. В рамках пилотного запуска программы оформление сервиса началось в апреле 2015 года в салонах «Евросети» Центрального, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. За две недели было оформлено около 40 тыс. договоров. Теперь сервис начинает работу в федеральном масштабе. Технологическим партнером проекта выступает группа компаний ЦФТ (бренд «Золотая корона»). Подключить опцию можно в любом салоне компании, предъявив паспорт гражданина РФ. На карте должен находиться необходимый неснижаемый остаток в 75 рублей. Процесс оформления заключается в фактическом открытии счета в ОАО «Первобанк» с сохранением всех функций бонусной программы «Кукуруза» – от 1% до 12% баллов с каждой покупки, конвертация по курсу ЦБ РФ, бесплатный СМС-сервис и многое другое. Услуги по открытию депозитов и начислению процентов на остаток средств предостав-ляет ОАО «Первобанк». Процентная ставка составляет 10% годовых с капитализацией на сумму остатка денежных средств на карте. Эффективная процентная ставка – 10,47% годовых. Срок – 370 дней с дальнейшим автоматическим продлением. При досрочном расторжении 112

upgrade

процентная ставка составит 10% годовых. Средства в размере до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Проценты рассчитываются ежедневно на фактический остаток на счете с первого рабочего дня после подписания заявления на подключение сервиса. Каждый месяц в дату, соответствующую дате заключения договора, клиенту выплачиваются начисленные проценты. Вся информация отображается в платежном кабинете, а также приходит СМС-оповещение. Пример расчета начисления процентов: каждый день в течение месяца банк получает информацию об остатке средств на счете клиента и рассчитывает сумму, которая должна быть начислена клиенту по ставке 10% годовых. При сумме депозита в 100 тыс. рублей при начислении процентов без капитализации доход составит 10 тыс. рублей, а при расчете с капитализацией – 10 470 рублей, то есть фактически расчет происходит по ставке 10,47%. Для карт с подключенной услугой доступны все способы пополнения и снятия наличных: денежные переводы от других участников программы «Кукуруза» на карту держателя, пополнение через салоны «Евросети» наличными на сумму до 1 млн рублей в месяц или с других своих карт в личном кабинете пользователя на сумму до 450 тыс. рублей. Внесение осуществляется непосредственно на депозитный счет клиента в ОАО «Первобанк». Пользователи, подключившие «Проценты на остаток к карте «Кукуруза», могут, во-первых, без комиссии снимать наличные в любом банкомате с логотипом MasterCard (от 3 тыс. до 30 тыс. рублей за 30 календарных дней) и, во-вторых, бесплатно снимать любую

сумму до 1 млн рублей в течение 30 календарных дней путем отправления денежного перевода на свое имя из платежного кабинета в любой банкпартнер «Золотой короны». «Банку проще работать через партнеров, чем выстраивать собственную инфраструктуру. «Евросеть» – крупнейший игрок с самым большим количеством салонов и серьезным опытом работы в сфере финансовых услуг. И это самый качественный способ быстро привлечь клиентов», – пояснил участие Первобанка в проекте председатель правления финансово-кредитной организации Андрей Гончаров. «Уникальность продукта состоит в использовании карты «Кукуруза» для доступа к депозитным сервисам различных банков. Это ломает существующую парадигму, когда клиент получает карту конкретного банка и может пользоваться только его услугами. В этом плане модель развития карты «Кукуруза» принципиально отличается от модели развития конкурентов «Евросети» и делает ее крупнейшим независимым посредником на рынке финансовых услуг», – подчеркнул председатель совета директоров ПС «Золотая Корона» Николай Смирнов. «Это масштабный проект для «Евросети». Вопрос подключения других банков зависит только от скорости их технической интеграции в него, а очередность подключения уже расписана на ближайшее время. Мы прогнозируем, что по итогам года депозиты будут формировать около 7% выручки от всех финансовых услуг. Всего же финансовые услуги приносят «Евросети» миллиарды. И это уже больше, чем все доходы от операторов связи», – резюмировал президент компании «Евросеть» Александр Малис. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2015

WWW.NBJ.RU 2 015 июнь

IPO

Bonds Investments M&A

Law www.eastlandcapital.com

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

We are moneywise