Национальный Банковский Журнал №03 (131) 2015

3 (131) март 2015

31

«РОЗОВЫЙ СЛОН»

ИБ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Н. Бурыкина (Госдума РФ) стр. 8

№ 3 (131) март 2015 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН сопредседатель «Деловой России»

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ финансовый омбудсмен России

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., профессор АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ министр экономического развития РФ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ советник экономический отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

АЛЕКСАНДР ШОХИН президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция:

Заместитель генерального директора: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Коммерческий директор: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Оксана Пугачева pugacheva@nbj.ru Директор по коммерческим проектам: Елена Гилунова gilunova@nbj.ru Административный директор: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru PR-менеджер: Екатерина Бузенкова pr@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Начальник отдела информационных технологий: Олег Горожанкин gorozhankin@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Специальный корреспондент: Таисия Мартынова martynova@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Куницына

Адрес редакции: 111401, Москва, ул. Новогиреевская, д. 14. корп. 3. Тел./факс: (495) 221-88-15. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2015 Свидетельство на товарный знак № 436049

В номере использовались материалы: Fotolia/PhotoXPress.ru, фотохроника ИТАР-ТАСС, istockphoto, Геннадий Семин, Алексей Агеев Обложка: Владимир Петров

Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный переулок, д. 20, стр. 1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17 Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

1

мысли вслух

Многое сейчас тревожит российский банковский рынок: и проблемы с капиталом, и то, что Центральный банк продолжает «зачищать поляну» от недобросовестных и нежизнеспособных участников, и риски усиления санкционного давления на Россию, и рост проблемных активов, и снижение спроса на кредиты как со стороны физических лиц, так и со стороны «корпората»… Приступая к подготовке мартовского номера за 2015 год, мы из всего этого богатства выбрали тему обеспечения защиты информации в банках. Доводы были просты: можно обладать сколь угодно высоким капиталом и доступом к рефинансированию, можно не попасть ни в один черный список США и ЕС даже в случае введения в действие пятого, десятого и двадцать пятого пакетов санкций, можно быть в минимальной степени затронутым проблемой токсичных активов. Но нельзя пренебрегать вопросами обеспечения ИБ и защиты данных своих клиентов, потому что в этом случае все имеющиеся плюсы легко могут превратиться в минусы. Достаточно успешно проведенной хакерской операции, выхода из строя ключевых банковских систем или слива в открытый доступ данных клиентов. Скандал в таких случаях обеспечен, рецидив кризиса доверия тоже, ущерб очевиден. Пока шла подготовка темы, появилась новость, которая – во всяком случае, с нашей точки зрения, – подтвердила правильность сделанного нами выбора. Специалисты компании «Лаборатория Касперского» в середине февраля заявили об обнаружении уникального по возможностям вируса Careto, способного заражать компьютеры вне зависимости от операционной системы. Троян, название которого переводится с испанского как «физиономия», похищает из зараженных систем содержание документов, пароли, ключи шифрования, настройки подключения к сети и другие данные. В общем, ему практически нет преград. Как уверены специалисты «Лаборатории», жертвами этого вируса уже стали госучреждения, дипломатические офисы и посольства, крупные компании, исследовательские организации и компьютеры политических активистов в 31 стране мира. То, что в этом перечне отсутствуют банки, ничего не значит – они вполне могут фигурировать под размытым определением «крупные компании». Как часто говорят, борьба между «вредителями» и «безопасниками» напоминает борьбу тарана со стеной, причем первые, как легко догадаться, нападают, а вторые обороняются. При таком раскладе «стена» волей-неволей обречена на ущерб, и весь вопрос в том, удастся ли свести его к минимуму. Однако, как утверждают специалисты, возможен и другой вариант развития событий – правда, если вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности, будут решаться банками не по остаточному принципу, а на постоянной основе. Можно сказать, каждый день, каждый час и каждую минуту.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

содержание

в марте тема номера безопасность должна быть безопасной!

30–61

> « »

....................... 31 > NBJ «И

:

?» .............................................................. 32

> О. ИВАНОВ (ЦИБИТ):

«В

– !» .......................... 44

44

> А. ГОНТА (РОСГОССТРАХ БАНК):

«П , 6 6 6

6 ,

7

8 » ........................................ 46

> А. СИЗОВ ( «И

Д »):

«К

6 :

?» ........................................ 49

46

> 6

6 ЦОД,

– ................................. 50

> NBJ: 6 7

ЦОД

? ................................................ 58

49 4

> 6 ? .......................................................................... 61 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

содержание

2

МЫСЛИ ВСЛУХ

1.

62

actual

8

НОВЫЙ МИР

Т. ГУЗЕНКОВА (Российский институт стратегических исследований): «Мы сейчас наблюдаем конец поствоенного мира. На наших глазах рушится ялтинско-потсдамская система и формируется новая конфигурация международных отношений»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Н. БУРЫКИНА (Госдума РФ): «В Центральном банке предупреждали, что пойдет дождь, но пока он не пошел – люди не забеспокоились»

66

12

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С. ГАВРИЛОВ (Госдума РФ): «Нельзя выходить из нынешнего кризиса с помощью тех механизмов и инструментов, которые мы выработали раньше, – нужно предпринимать нестандартные шаги»

18

ДИАЛОГ С БАНКИРОМ

ЭКВАЙРИНГ

Р. ВОЛКОВ (БАНК УРАЛСИБ), С. ФЕДОРИНОВ (Среднерусский банк Сбербанка России): «Изменились времена – изменились и подходы к эквайрингу»

70

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

С. КАРАГАНОВ (НИУ ВШЭ): «Санкции стали сигналом, заставившим Россию очнуться от сна и задуматься над стратегическими ошибками, которые наша страна совершила за последние 20 лет»

Б. ЗЛАТКИС (Сбербанк России): «Надеяться на то, что рано или поздно цены на нефть начнут расти и все проблемы нашей экономики разрешатся, – заведомо порочный путь»

2.

26

банки и бизнес

НОВОСТИ

март 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫ Й БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

74

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И. ВИШНЕВСКАЯ (Беркшир Адвайзори Групп): «Взаимодействие банка и оценщика: мифы и реальность» 5

содержание

78

КАДРЫ

84

И. КРАВЧИНСКАЯ (Банк ЗЕНИТ): «Костяк кадрового состава нашего банка – люди, которые работают в нем более десяти лет, в том числе и с момента основания организации»

88 92

80

ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ

ИПОТЕКА

П. МЕДВЕДЕВ (финансовый омбудсмен России): «Я настаиваю на том, что сейчас нужно говорить обо всех категориях заемщиков»

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ синдикация как удобный и востребованный инструмент

МАКРОЭКОНОМИКА

какое влияние оказывает корпоративная внешняя задолженность на динамику курса рубля?

П. ЗАВАЛЬНЫЙ (Госдума РФ): «Россия заинтересована в том, чтобы сохранить европейские страны в качестве своих стратегических, а не торговых партнеров»

111

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – МАРТ 2015

3. спецпроект

ИТ-аутсорсинг

Контроль качества услуг аутсорсинга – краеугольный камень для многих банков ...................... 100 Новости компаний ..................................................... 106

6

ЮБИЛЕЙ КСЕНИИ ЮДАЕВОЙ

96

поздравления в адрес первого заместителя председателя Банка России от NBJ и делового сообщества

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

1.

actual

18

8

Б. ЗЛАТКИС (Сбербанк РФ): «Надеяться на то, что рано или поздно цены на нефть начнут расти и все проблемы нашей экономики разрешатся, – заведомо порочный путь»

Н. БУРЫКИНА (Госдума РФ): «В Центральном банке предупреждали, что пойдет дождь, но пока он не пошел – люди не забеспокоились»

12

С. ГАВРИЛОВ (Госдума РФ): «Нельзя выходить из нынешнего кризиса с помощью тех механизмов и инструментов, которые мы выработали раньше, – нужно предпринимать нестандартные шаги»

законодательство

actual

сводка финансовой погоды Н. БУРЫКИНА: «В Центральном банке предупреждали, что пойдет дождь, но пока он не пошел – люди не забеспокоились» беседовала

Анна Кислицына

С депутатом Государственной думы, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Натальей БУРЫКИНОЙ удалось поговорить о последних новостях в области экономической и финансовой политики, а также о том, что давно стало реальностью для российских кредитных организаций и их клиентов.

NBJ: Наталья Викторовна, первый вопрос, который хотелось бы задать Вам в рамках нашей беседы, – о новых законодательных инициативах Комитета по финансовому рынку. Как прошло совещание, которое проводилось перед

8

actual

нашей встречей? О чем Вы говорили с коллегами? Н. БУРЫКИНА: Я встречалась с руководителями саморегулируемых организаций, мы обсуждали концепцию по саморегулированию, а также посвященный ей базовый закон, который недавно рассматривало правительство. Государственной думой в первом чтении принят законопроект «О саморегулировании на финансовых рынках». Мы решали, насколько быстро нужно принимать базовый нормативный акт, для чего он нужен, какие предложения и замечания есть к

нему у саморегулируемых организаций, которые существуют сегодня на рынке. Представители СРО указали на то, что закон должен быть принят с учетом основных принципов саморегулирования. Руководители саморегулируемых организаций, которые выражают мнение участников рынка, придерживаются разных точек зрения. Одни считают, что СРО нужны Центральному банку. Я согласна с ними: саморегулируемые организации нужны ЦБ как коммуникаторы, через них можно более профессионально доносить позицию рынка по тем или иным вопросам. Другие эксперты говорят о том, что рынки очень разные, где-то можно использовать механизм саморегулирования, а где-то, может быть, еще рано. Мы договорились, что каждый руководитель СРО, который участвовал в совещании, представит свои предложения. Мы, в свою очередь, их изучим, обобщим и используем при подготовке законопроекта ко второму чтению.

NBJ: В декабре прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому российские банки будут докапитализированы на триллион рублей через облигации федерального займа. Почему был выбран именно этот финансовый инструмент? В чем его преимущества? Н. БУРЫКИНА: Один из тезисов Послания президента Федеральному собранию гласил – необходимо разработать механизм докапитализации банковской системы. Правительство

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

скорректировало данное предложение, внесло поправки по оптимальной докапитализации банковского сектора. Для реализации указанной цели подходили деньги и другие финансовые инструменты, но в данном случае правительство отдало предпочтение облигациям федерального займа. В Бюджетный кодекс РФ внесли поправки, допускающие увеличение внутреннего долга, на рынке появился источник – размещение ОФЗ (облигаций федерального займа. – Прим. ред.). В результате мы смогли принять поправку о докапитализации банковской системы через облигации федерального займа. ОФЗ – это ликвидная бумага, которая находится в ломбардном списке ЦБ. Если банки будут докапитализироваться через нее, то смогут быстро и эффективно рефинансироваться. Деньги финансовых организаций пойдут на стимулирование экономики, выдачу кредитов реальному сектору. Экономика начнет ускоряться, предприятия и организации начнут производить продукцию, которая необходима народному хозяйству и России в целом. Предприятия – это всегда трудовая занятость, рабочие места. Способ докапитализации через ОФЗ достаточно быстрый, понятный и эффективный. Правительство предложило более четкие критерии докапитализации, выбрало банки, которые уже сейчас могут участвовать в ней. Часть средств ОФЗ, насколько я помню, еще не использована. Региональные банки, которые не так значимы для всей территории РФ, также могут докапитализироваться с целью поддержки локальной экономики того или иного субъекта. Программа станет механизмом получения денег реальным сектором экономики – этим положением руководствуются Комитет по финансовому рынку, Комитет по бюджету и налогам, правительство. Это общая принципиальная позиция, которую выработала Госдума. Докапитализация через ОФЗ

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

снизит нагрузку на капитал банков и профинансирует экономику.

NBJ: Как Вы относитесь к идее санирования негосударственных пенсионных фондов? Н. БУРЫКИНА: Идея здравая. И если механизм санации работает для кредитных организаций, я думаю, он применим и для негосударственных пенсионных фондов. В чем смысл данной процедуры? Если какой-либо НПФ пойдет на санацию, ему нужно будет выдать кредит для этой цели. С другой стороны, если фонд окажется банкротом, наступит ответственность АСВ. Если основная деятельность НПФ связана с обязательным пенсионным страхованием – платить будет государство. Разумеется, проблемные фонды в первую очередь нужно санировать, в этом есть экономический смысл. Но если в фонде ничего нет – наверное, нецелесообразно оздоравливать его. Можно принять закон, регулирующий процедуру санации НПФ. Если со стороны правительства и ЦБ поступят соответствующие предложения, то мы обязательно рассмотрим их. Я считаю, что любые возможности по оздоровлению НПФ и вообще негосударственного пенсионного сектора имеют смысл и право на существование. Вылечить лучше, чем похоронить – главное, чтобы пациент не был смертельно болен.

NBJ: Это отдельная тема для разговора. У нас сейчас столько банков умирают. Н. БУРЫКИНА: Умирают, но сейчас время такое тяжелое.

NBJ: Минстрой предложил отпустить ипотечных заемщиков на кредитные каникулы. Не расслабит ли это российских должников? Не даст ли повод для незаконных манипуляций? Н. БУРЫКИНА: Если заемщик находится в трудной жизненной ситуации, идея

законодательство

такой помощи имеет право на существование: человек может потерять работу, у него может не быть другого жилья, могут сократиться заработки. И все же когда мы говорим о кредитных каникулах, получается, что мы допускаем мысль о помощи одним за счет других. Если власть предлагает кредитные каникулы, во время которых можно не обслуживать свои кредиты, тогда ей нужно предложить и депозитные каникулы, потому что проценты одних, за исключением маржи банка, переходят в доход других. Как можно предлагать одним за что-то не платить, если неизвестно, из чего платить другим? Если есть инициатива устроить для кого-то кредитные каникулы, то должен быть найден и тот, у кого есть финансовая возможность обслуживать чужие займы. В противном случае будут недовольны люди, которые получают доход от размещения в банке депозитов – инфляцию в стране никто не отменял.

NBJ: Насколько я знаю, государство готово подстраховать ипотечных заемщиков в период кредитных каникул. Н. БУРЫКИНА: Если плательщиком будет государство, то речь пойдет не про ипотечные кредитные каникулы. Просто РФ временно будет платить за ипотечных заемщиков, предложит им беспроцентную ссуду. Какой-то фонд помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, нужен, возможно, касса взаимопомощи. Примером такой жизненной ситуации служит превышение расходов по обслуживанию ипотечного кредита над доходами. Поддержка на протяжении трех-шести месяцев, максимально – года, была бы вполне уместной.

NBJ: Не больше? Н. БУРЫКИНА: Если человек даже спустя это время не сможет исполнять свои обязательства, его залог нужно реализовывать. Именно так, согласно

actual

9

законодательство

действующему законодательству, можно расплатиться с кредитором. Ситуации, при которых залога для оплаты долгов не хватает, в скором времени будут регулироваться законом «О банкротстве физических лиц». К сожалению, иных выходов нет. Решение одних проблем не должно приводить к возникновению других.

NBJ: Затрону избитую тему валютной ипотеки. Все ли о ней сказано на сегодняшний день? Н. БУРЫКИНА: Косвенно я уже рассказала о ней, отвечая на предыдущий вопрос. Вы же понимаете, если валютная ипотека была взята в размере пяти миллионов долларов, значит речь идет о жилье определенного класса, об определенном уровне достатка заемщика.

NBJ: Валютную ипотеку брали люди с разным уровнем достатка. Н. БУРЫКИНА: Если с помощью валютной ипотеки приобреталось социальное жилье, скажем, однокомнатная или двухкомнатная квартира, а покупателем была одинокая многодетная мать, и у нее нет другого жилья, речь вполне может идти об участии в программе поддержки. В данном случае неважно, в какой валюте был оформлен кредит. Программа помощи должна быть рассчитана в первую очередь на социально незащищенные категории граждан. Вы спрашиваете про валютную ипотеку. Между тем у нас есть студенты, которые брали валютные образовательные кредиты, сейчас эти молодые люди пишут нам письма, излагая в них ту же проблему – нечем отдавать долг. Они спрашивают, почему мы хотим помочь только каким-то категориям заемщиков, а не тем, кто привлекал кредиты на обучение в валюте? Нужно отдать должное Банку России, который заявлял на протяжении последних лет, что он собирается отказаться от политики валютного коридора. ЦБ об этом предупреждал, про-

10

actual

actual

сто люди почему-то не слышали его предупреждений. Каждый раз, когда Банк России представлял основные направления единой кредитно-денежной политики, он честно и вслух заявлял, что планирует отправить рубль в свободное плавание, что он не будет долго работать в валютном коридоре. Образно говоря, в ЦБ предупреждали, что завтра пойдет дождь, но пока дождь не пошел – люди не забеспокоились. А потом начали ругать Гидрометцентр. Но причем тут он? Ведь никто не ругается, когда не выигрывает в лотерею.

NBJ: В случае с валютной ипотекой цена вопроса совсем другая. Н. БУРЫКИНА: Просто нужно очень ответственно подходить к оформлению кредита. Всем хочется жить хорошо. Почему в Америке произошел кризис в 2008 году? Потому что все жили в кредит, не думая о том, чем будут отдавать долг завтра. А потом этот кризис все-таки случился, и зашатались даже крупнейшие ипотечные агентства США, имевшие рейтинг «ААА». Нужно планировать свою жизнь. Понимаете, ваши доходы всегда должны превышать ваши расходы. Нужно строить планы с учетом того, что ситуация всегда может измениться. Никто и никогда не обещал, что доллар будет стоить один-два рубля. Поэтому, возможно, лучше сегодня пожить чуть-чуть хуже, а когда будет больше финансовых возможностей и появятся стабильные источники для обслуживания таких кредитов, можно позволить себе реализовать амбициозные планы. Можно оформить заем в более понятной, российской валюте. В РФ нет такой волатильности. Рублевый кредит есть рублевый кредит.

NBJ: Мы с Вами плавно перешли к теме финансовой грамотности населения, о которой сейчас также много говорят. Н. БУРЫКИНА: Нужно четко понимать, какую часть своего дохода вы готовы

отдавать на обслуживание процентов по кредиту. Если 50%, значит у вас, как заемщика, просто неосмотрительная жизненная позиция.

NBJ: Есть мнение, что 40% дохода – нормальный уровень платежа по кредиту. Н. БУРЫКИНА: По моему мнению, с учетом возможной волатильности, он не должен превышать и 10% дохода.

NBJ: Участники рынка не верят, что закон «О деятельности рейтинговых агентств в РФ» сможет создать равные условия для всех игроков – как международных, так и национальных. Н. БУРЫКИНА: Что касается законопроекта «О деятельности рейтинговых агентств в РФ», то с его помощью мы действительно хотим поддержать национальные рейтинговые агентства: создать для них своего рода преференции и сопоставимые с точки зрения конкуренции условия ведения бизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы выровнять эти условия настолько, чтобы требования к «большой тройке» не отличались от требований к российским рейтинговым агентствам. На самом деле данный законопроект возник не на ровном месте, идея обсуждалась и правительством, и обществом. Информация от агентств «большой тройки» лично у меня не вызывает доверия. Я не понимаю, почему нам так меняют суверенный рейтинг: на сегодняшний момент в экономике РФ нет оснований для того, чтобы ее рейтинг понижался до негативного, с угрозой перехода в «мусорный». Не понимаю, какие методики применяют западные РА, как они формируют свою оценку, почему считают, что Россия не способна отвечать по своим долгам. У многих стран долг больше, но почему-то рейтинг у них выше. Разница заключается ровно в том, что наша валюта на сегодняшний день не является резервной, а валюта других государств является. Валюта,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

в которой хранятся наши сбережения, просто печатается. Поэтому вопрос о рейтинговых агентствах представляется достаточно сложным, но такая страна, как Россия, должна иметь собственные РА. У нас тоже есть капитал, который мы даем взаймы, есть капитал внутри страны. Хотелось бы, чтобы мы поддерживали развитие собственного рейтингового бизнеса. Если у национальных РА не будет практики и поддержки – естественно, к ним не будет доверия. Сейчас такие агентства появились, но им очень сложно работать, потому что они, по сути, не доминируют на нашем рынке, хотя во всем мире, как правило, всевозможные защитные меры к РА применяются. Например, если вам нужно получить рейтинг для каких-либо целей, то необходимо обращаться в два агентства: международное и то, которое занимает определенную долю на внутреннем рынке, например 10–15%. Если агентство занимает небольшую долю – скорее всего, эмитент, который рейтингуется, не является его заказчиком, то есть не играет главную роль в доходах рейтингового агентства. Последнее с высокой степенью вероятности даст более независимую оценку. Для нас главное, чтобы у РА была независимость при присуждении рейтинга. Мы понимаем, что любое рейтинговое агентство должно внятно объяснить, почему оно поменяло или отозвало тот или иной рейтинг, должно раскрыть методику своей работы. Когда нам изменили рейтинг, сославшись на санкции, доводы прозвучали неубедительно. С другой стороны, нам нужна своя рейтинговая шкала – раньше мы даже на законодательном уровне слишком доверяли признанным международным агентствам, компаниям с прочной репутацией. Они всегда утверждали, что беспристрастны и независимы, но жизнь показала обратное. У нас уже достаточно большое денежное предложение внутри страны, работают

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

законодательство

просто нужно очень ответственно подходить к оформлению кредита. Всем хочется жить хорошо. Почему в Америке произошел кризис в 2008 году? Потому что все жили в кредит, не думая о том, чем будут отдавать долг завтра

новые инструменты рейтингования заемщиков, следовательно, должен развиваться и рейтинговый бизнес – по понятным правилам, с разумным регулированием.

NBJ: Зачитаю недавнюю новость: «Банки смогут претендовать на капитал из прибыли ЦБ при условии софинансирования от собственников». У Центрального банка, как я понимаю, будет оставаться только 10% прибыли. Насколько оправданна данная мера? Н. БУРЫКИНА: Большая часть, 75% прибыли ЦБ уже сейчас уходит в федеральный бюджет, у самого Банка России остается 25%. Судя по всему, Вы говорите о предложении правительства изымать определенную долю прибыли Центробанка и отправлять на докапитализацию через ВЭБ. Замечание только одно: по закону целью деятельности Банка России не является получение прибыли. При подходе, когда прибыль ЦБ все время куда-то распределяется, выходит, что Банк России – прибыльный институт, а это вообще не предусмотрено его функционалом. Центробанк не обязан получать прибыль вообще, и я думаю, неправильно пытаться постоянно ее делить. Банк России – это эмиссионный центр, у него может быть прибыль, но могут быть и убытки.

Поэтому с точки зрения независимости ЦБ важно, чтобы у него сохранились полномочия по распределению части собственных средств.

NBJ: С 1 января 2016 года ЦБ обяжет системно значимые кредитные организации (СЗКО) нарастить объем собственных средств – увеличить достаточность базового капитала до 6% (сейчас 5%). Оцените, пожалуйста, готовность СЗКО к указанному нововведению. Н. БУРЫКИНА: Я думаю, что ЦБ сейчас стремится к каким-то другим, более жестким показателям с точки зрения своих надзорных функций. На вопрос, 6% – это много или мало, сейчас сложно ответить. Банк России достаточно активно мониторит ситуацию в банковском секторе, и только он может знать, справятся банки с этой задачей в сегодняшней экономической ситуации или нет. Тренды к достаточности базового капитала во всем мире развиваются в одном направлении, кто-то повышает данную планку чуть раньше, кто-то позже. Мы должны это делать, повторюсь, с оглядкой на нашу экономику. Только регулятор может принять решение и взять на себя ответственность, требуя повышения показателя до 6%. У него должны быть основания и соответствующая база.

actual

11

от первого лица

actual

новая болезнь – старые лекарства С. ГАВРИЛОВ: «Нельзя выходить из нынешнего кризиса с помощью тех механизмов и инструментов, которые мы выработали раньше, – нужно предпринимать нестандартные шаги» беседовала

Анастасия Скогорева

NBJ: Сергей Анатольевич, как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в экономике Российской Федерации и как бы Вы охарактеризовали главные вызовы, с которыми она сталкивается сейчас? С. ГАВРИЛОВ: Главный вызов, безусловно, в том, что с середины прошлого года наша страна живет совсем в другом измерении, чем раньше. И это требует иных подходов к решению возникающих проблем, иной мотивации государственных органов управления, нестандартных ходов и решений. Период, когда допустимы были долгие увещевания и разговоры о том, что необходимы модернизация производства и уход от экспортно ориентированной экономики, прошел.

NBJ: Надо переходить к практическим шагам?

Российская экономика стагнирует, банковская система, как говорят эксперты, находится на пороге самого масштабного кризиса за последние шесть лет. Достаточно ли тех мер, которые предпринимают российские власти, для удержания ситуации под контролем? Как в этот сложный период должно выстраиваться взаимодействие между Центробанком и за-

12

actual

конодательной властью? Следует ли смягчить надзорные требования к финансово-кредитным организациям и какие изменения желательно было бы внести в денежно-кредитную политику, проводимую ЦБ РФ? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей ГАВРИЛОВ.

С. ГАВРИЛОВ: Да. К сожалению, это легче сказать, чем сделать. Беспомощная, на мой взгляд, политика финансовых властей страны в конце прошлого года, во время острейшего кризиса на валютном рынке – тому подтверждение. Мы не можем пока выйти из инерционных сценариев, которые были разработаны и задействованы в период кризиса 2008–2009 годов. Но, согласитесь, что сейчас мы имеем дело с совсем другими вызовами, а это значит, что и реакции на них, и меры по их преодолению должны быть другими.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

NBJ: Если говорить о финансово-банковской сфере, то что здесь можно и нужно сделать в первую очередь? С. ГАВРИЛОВ: Прежде всего необходимо восстановить доверие к национальной валюте. Вспомните, сколько было сделано после кризиса 2008–2009 годов, чтобы укрепить это доверие, чтобы население начало доверять рублю и как средству хранения сбережений, и как инструменту привлечения ресурсов.

NBJ: Во всяком случае, сейчас кажется, что все эти усилия были напрасны. С. ГАВРИЛОВ: Не напрасны, конечно, но в чем-то Вы правы. Безусловно, резкое повышение ключевой ставки приведет к сжатию спроса на кредитные ресурсы, а это, в свою очередь, повлечет за собой появление проблем с финансированием реального сектора, сокращение платежеспособного спроса и падение уровня благосостояния россиян. Я не исключаю того, что через какоето время – скорее всего, ближе к лету – мы увидим проблемы с дисциплиной расчетов между предприятиями, с возвратом кредитов и с замещением внешних кредитов на внутренние.

NBJ: То есть увидим то, о чем говорил, выступая на Гайдаровском форуме, председатель правления Сбербанка России Герман Греф – полномасштабный банковский кризис? С. ГАВРИЛОВ: Возможно, не полномасштабный, но понятно, что региональным финансово-кредитным организациям в этой ситуации придется нелегко, и вполне возможно, что мы действительно увидим цепочку банкротств. Не слишком радужные перспективы, на мой взгляд, и у нашей экономики в целом – она может оказаться сильнее затянутой в состояние стагфляции, чем сейчас.

NBJ: До лета еще есть время хоть что-то изменить в этой парадигме развития.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С. ГАВРИЛОВ: Конечно. Необходимо консолидировать позиции всех ветвей власти и разработать своего рода дорожную карту – план финансово-кредитных мер по оздоровлению экономики страны. Среди этих мер, по моему убеждению, должны быть следующие: контроль за трансграничными и биржевыми операциями, частичная или полная продажа валютной выручки компаниямиэкспортерами. Кроме того, необходимо сделать акцент на деятельности АСВ по страхованию исключительно рублевых депозитов физических лиц. И наконец, в качестве одного из обязательных пунктов этой дорожной карты следует прописать такую меру, как кратное снижение уровня ключевой ставки или, возможно, введение гибкой шкалы данной ставки в зависимости от того, о каких конечных потребителях кредитных ресурсов идет речь. Я хотел бы отметить – на этом этапе не стоит бояться того, о чем в последнее время много говорят – механизма так называемой мягкой национализации. При определенном подходе и в условиях кризиса он может быть не менее эффективным и значимым, чем механизм приватизации.

NBJ: Если не возражаете, давайте по порядку. Если я правильно поняла, то Вы считаете правильным установить ограничения на движение капиталов. Но уже неоднократно высокопоставленные чиновники озвучивали простой посыл – никаких ограничений не будет, Россия в этом отношении остается абсолютно открытой экономикой. С. ГАВРИЛОВ: Да, такие заявления были. Но, на мой взгляд, это не означает, что вопрос решен окончательно и бесповоротно и что неуместно выносить его снова на повестку дня. Меняются условия, в которых существует наша экономика, – буквально с каждым днем становится понятнее, что против России ведется финансовоэкономическая война. Следовательно,

от первого лица

то, что еще недавно могло показаться невозможным, уже завтра может стать возможным и даже неизбежным. Кстати, в том же контексте следует, на мой взгляд, рассматривать и вопрос о монетизации экономики. На сегодняшний день показатель М2 у нас очень незначительный, количество денег в обращении не покрывает потребности нашей экономики. Я считаю, что умеренная монетизация не скажется на темпах роста цен и в то же время позволит решить проблемы устойчивости банков и предприятий, проблемы с проведением расчетов.

NBJ: То есть Вы призываете к проведению политики количественного смягчения по аналогии с той, которую до недавнего времени проводили в США, а сейчас проводят в Евросоюзе? С. ГАВРИЛОВ: А почему бы нет? Мне кажется, переход к такой политике был бы сейчас уместным, даже необходимым. Надо понять, что нам нужно проводить реальную модернизацию и инновацию экономики, а это невозможно в условиях, когда денежная масса «зажата в тиски» и когда негосударственные банки, в первую очередь региональные, которые должны выполнять роль финансовых опор регионов, испытывают острый дефицит ликвидности. Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали нашу беседу: мы переживаем принципиально новый кризис, непохожий на все те, с которыми сталкивались до сих пор. Это значит, что нельзя выходить из него с помощью старых механизмов и инструментов – нужно предпринимать нестандартные шаги. Нет ничего страшного в том, что некоторые из них до недавнего времени казались неприемлемыми.

NBJ: Когда речь идет о введении ограничений на движение капиталов, то неизбежно возникает другая тема – тема дефолта или заморозки обслуживания внешних заимствований. По-вашему, возможно ли принятие

actual

13

от первого лица

соответствующего решения с учетом того, что санкционная война между Россией и Западом продолжается? С. ГАВРИЛОВ: Возможно, но надо понимать, что тут есть выбор между жестким и мягким вариантом. Возможна реструктуризация задолженности, и основания для этого есть: введение санкций, необоснованное снижение кредитных рейтингов России и ряда национальных предприятий и т.д. Часть внешней задолженности могла быть погашена за счет резервов ЦБ и средств правительственных фондов.

NBJ: Насколько я понимаю, это мягкий вариант. А в чем заключается жесткий и при каких условиях он может быть реализован? С. ГАВРИЛОВ: Если будет отключена система SWIFT или выдвинуто требование досрочного погашения внешних кредитов. В таком случае речь может пойти о полном замораживании выплат – основания для этого будут, поскольку действия западных стран будут трактоваться как неприкрытая финансово-экономическая агрессия.

NBJ: А на войне, как известно, все средства хороши. С. ГАВРИЛОВ: Да. Если страны, присоединившиеся к режиму санкций, препятствуют рефинансированию нашего долга, предоставлению промышленных технологий и расчетов, искусственно снижают рейтинг страны, то почему мы должны выполнять свои обязательства перед ними, как будто речь идет о штатной ситуации и ничего экстраординарного не происходит? Наши избиратели неизбежно зададут нам этот вопрос – и будут правы. Мы должны адекватно ответить на него.

NBJ: Еще одна тема, которую активно обсуждают в последнее время, причем не менее страстно, чем тему заморозки платежей по внешним долгам, – деоф-

14

actual

actual

шоризация. В конце прошлого года президент России Владимир Путин провозгласил курс на амнистию капиталов. По Вашему мнению, насколько велика вероятность, что после этого «беглые капиталы» начнут возвращаться в нашу страну и, если это произойдет, улучшит ли это ситуацию в национальной экономике? С. ГАВРИЛОВ: Призыв правильный, курс правильный, но я не думаю, что процесс возвращения будет быстрым. Проблема в том, что мы недостаточно еще сделали для защиты прав собственников предприятий, для предоставления им гарантий безопасности, для улучшения предпринимательского климата. Понимаете, Россия должна быть привлекательна и для капиталов, которые сейчас вкладываются внутри страны, и для тех, что могут при определенных условиях вернуться из офшоров. Обеспечить эту привлекательность очень трудно, особенно в условиях, когда есть риск возникновения кризиса неплатежей, искусственных банкротств, рейдерства и т.д.

NBJ: То, что Вы упоминаете, – прямо какое-то дежавю из 90-х годов. С. ГАВРИЛОВ: Тем не менее так оно и есть. Сейчас российские по происхождению капиталы подвергаются гонениям за рубежом, причем это касается не только компаний, включенных в различные санкционные списки, но и любых активов, принадлежащих российским бизнесменам. Естественно, в таких условиях у инвесторов возникает стремление вернуться в Россию, но, чтобы оно реализовалось, нужно создать благоприятные условия для такого возвращения. А для этого необходимо внесение изменений в действующее законодательство, изменение правоприменительной практики, сведение к минимуму тех рисков, о которых я сказал выше. Инвесторы, как Вы понимаете, должны получить не только заверения, что их не будут

преследовать за, возможно, незаконные способы приобретения капиталов, но и гарантии того, что они смогут нормально заниматься бизнесом внутри страны.

NBJ: Вернемся к нашей финансовой системе, тем более что во все кризисные периоды, независимо от того, из-за чего они возникают, ее состояние всегда оказывается на повестке дня. Сейчас многие эксперты – и Вы в том числе – говорят о том, что в конце прошлого года российские финансовые власти не проявили достаточной оперативности и это стало причиной падения курса рубля. . . С. ГАВРИЛОВ: Дело не только в недостатке оперативности. Дело, по моему убеждению, в том, что у нас совершенно напрасно фетишизируется независимость Центрального банка. Я понимаю, что в свое время эта независимость была прописана в профильном законе под следующим девизом: так мы обезопасим себя от арестов активов ЦБ за рубежом в случае введения санкций. Хорошо, обезопасили. Но неизбежно возникает вопрос: что делать, если ЦБ проявляет недостаточную эффективность в решении тех или иных проблем? Или запоздало реагирует на те или иные вызовы? Прибегать к неформальным методам воздействия, потому что формальные запрещены законом? Мне такой подход кажется странным.

NBJ: Но государство – а в данном случае, я полагаю, мы имеем в виду правительство и парламент – не может день и ночь стоять рядом с руководством ЦБ и указывать ему, что следует делать, а что не следует. С. ГАВРИЛОВ: Нникто не ставит вопрос подобным образом. Конечно, вмешательство в повседневную деятельность ЦБ ни к чему хорошему не приведет. Но я убежден в следующем: Центральный банк должен быть ответственным

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

не только перед теми структурами, которые принимают участие в назначении совета директоров, но и в целом перед законодательной и исполнительной властью. Возможно, следует расширить полномочия Национального финансового совета по оказанию влияния на решения и действия Центробанка. И главное – в сферу ответственности ЦБ должны входить не только обязательства по регулированию курса национальной валюты, но и обязательства по поддержке макроэкономической стабильности в стране и по поддержке реального сектора экономики.

от первого лица

если страны, присоединившиеся к режиму санкций, препятствуют рефинансированию нашего долга, то почему мы должны выполнять свои обязательства перед ними, как будто речь идет о штатной ситуации и ничего экстраординарного не происходит

NBJ: А сейчас, по Вашему мнению, ЦБ слишком независим? должны быть предметом внутреннего консенсуса между ЦБ, правительством и законодательным корпусом.

С. ГАВРИЛОВ: Конечно. В принципе нельзя – и особенно в сложившейся ситуации – допускать, чтобы ЦБ, Минфин и Минэкономразвития действовали как лебедь, рак и щука из известной басни Крылова. Между ними должно быть взаимодействие, ни одна из этих структур не должна блокировать своими действиями реализацию антикризисной программы государства.

NBJ: Да, ключевая ставка сейчас очень высока, и многие банкиры говорят о том, что ее нынешний уровень не то что препятствует, а делает невозможным дальнейшее развитие кредитования. До какой отметки, с Вашей точки зрения, ее следовало бы снизить?

NBJ: Но, если я правильно Вас понимаю, чтобы изменить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, надо внести соответствующие изменения в законодательство? В частности, в закон о Банке России?

С. ГАВРИЛОВ: Полагаю, что вполне возможно до 7-8%. Но дело тут не только в чисто арифметическом действии, а в том, что было бы целесообразнее прописать несколько режимов установления ключевой ставки.

C. ГАВРИЛОВ: В среднесрочной перспективе да, но сейчас я бы предложил не делать этого, поскольку наша экономика и финансовая система действительно находятся в состоянии кризиса. Зачем усугублять положение, создавая излишнее напряжение. Мы пока говорим лишь о том, что нужно активнее использовать существующие механизмы взаимодействия между ЦБ с одной стороны и законодательной и исполнительной властью с другой. Такие принципиально важные вопросы, как, например, изменение процентной ставки или поддержка курса рубля,

NBJ: Это как?

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С. ГАВРИЛОВ: Например, для предприятий системно значимых отраслей ставка могла бы быть ниже. То есть речь идет о частичном субсидировании государством процентной ставки. Это возможно через рефинансирование облигаций федерального займа, передаваемых государством в капитал банков, или с помощью других механизмов. Это позволило бы сделать то, о чем в последнее время так много говорят, – запустить процесс импортозамещения. Потому что все прекрасно

понимают – в условиях когда ключевая ставка установлена на уровне 15%, невозможно нормальное развитие ни оборонной промышленности, ни аграрно-промышленного комплекса, ни ИТ-технологий, никаких других принципиально важных отраслей экономики.

NBJ: Как Вы считаете, мог бы Центральный банк, как регулятор банковского рынка, сейчас смягчить регуляторные требования к поднадзорным субъектам? Ведь многие эксперты говорят о том, что надзорная нагрузка на банки и до наступления кризиса была существенной, а сейчас она становится подчас совершенно невыносимой. С. ГАВРИЛОВ: Как я уже говорил, в первую очередь надо смягчить денежно-кредитную политику. Хорошо, конечно, что государство оказало банкам поддержку в размере триллиона рублей, но надо понимать – этого мало, учитывая нарастающий объем проблем. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести такие данные: совокупный объем задолженности российских регионов достигает на сегодняшний день двух триллионов рублей, и эта цифра, что естественно, продолжает расти. Финансирование социальных программ

actual

15

от первого лица

под коммерческие кредиты – абсурд, это только загоняет регионы в долговую яму. А суть проблемы в том, что денежная масса искусственно «зажата».

NBJ: Наш банковский сектор долго шел к Базелю II, потом к Базелю III. А может, с учетом всего происходящего сейчас – в том числе санкционной войны между Россией и странами Запада – имеет смысл отказаться от этих стандартов? С. ГАВРИЛОВ: Если речь идет о крупных банках, которые осуществляют внешние заимствования или любые иные операции на внешних рынках капитала, то они не могут отказаться от этих стандартов. Если же говорить о банковском надзоре в более широком смысле, то я считаю, что необходимо расширить полномочия ЦБ и АСВ по санированию банковской системы. По моему мнению, у нас все еще очень много финансово-кредитных организаций, которые осуществляют деятельность в интересах одного-двух акционеров. На федеральном уровне они должны быть «вычищены».

NBJ: А на региональном?

C. ГАВРИЛОВ: На региональном я бы поступил так: если региональные власти гарантируют нормальную работу той или иной кредитной организации, то пусть она продолжает функционировать. Если нет, то стоит подумать о ее преобразовании в филиал какоголибо крупного и, главное, здорового федерального банка.

NBJ: То есть Вы считаете, что ничего страшного в процессе укрупнения банковской системы нет? С. ГАВРИЛОВ: Я считаю, что эта система должна не просто укрупняться – она должна резко укрупняться. Достаточно, чтобы в России было 150–200 финансово-кредитных организаций.

16

actual

actual

NBJ: Вы же знаете, что в таких случаях говорят Ваши оппоненты: посмотрите на США, посмотрите на ФРГ. Ладно, США сопоставимы по территории с Россией, но Германия намного меньше. Тем не менее в этих странах количество кредитных организаций намного превышает аналогичный показатель в России.

что поделаешь: в условиях экономического и финансового шторма доля государства в экономике неизбежно растет. Если же говорить о госбанках, то понятно, что они играют очень важную роль, которую не могут играть коммерческие структуры, поэтому требования к ним должны быть иными.

С. ГАВРИЛОВ: И что? Давайте не будем забывать о том, что наша банковская система – вся целиком – несопоставима с балансами крупнейших европейских или американских банков. Какой смысл брать не качеством, а численностью? Лично я убежден в том, что небольшие финансовокредитные организации, работающие, как я уже сказал, в интересах одного-двух акционеров, не опора экономики страны, а угроза для ее стабильности. Не надо рассчитывать на то, что невидимая рука рынка рано или поздно расставит все по местам. Надо растить флагманов как в области промышленности, так и в области АПК, ИТ и...

NBJ: Надзорные требования?

и

регуляторные

NBJ: В банковском секторе.

С. ГАВРИЛОВ: Да. Посудите сами: коммерческие банки не поддерживают деятельность предприятий ВПК, потому что по их стандартам она является слишком рискованной. А госбанки делают это. Разве не должны к ним в данном случае предъявляться иные регуляторные и надзорные требования, разве не должны быть для них скорректированы нормы резервирования, если речь идет о выполнении госзаказа. Другое дело – такое смягчение не должно означать индульгенцию на любые нарушения или просчеты. Необходимо работать над повышением эффективности деятельности этих банков.

С. ГАВРИЛОВ: Конечно. Такая политика намного эффективнее и целесообразнее, чем политика содержания тысячи организаций с неясной структурой собственности, с низким качеством оказываемых услуг, с сомнительной стратегией и т.д.

NBJ: Мой последний вопрос, наверное, прозвучит наивно, но я не могу не задать его. Рано или поздно санкционная война, которую мы наблюдаем сейчас, закончится. Меры, которые мы вырабатываем в рамках противодействия ей, больше не понадобятся?

NBJ: В нашей банковской системе есть флагманы, только вот беда: практически все они являются организациями с госучастием. Вряд ли это можно рассматривать как нормальную ситуацию для страны, которая 25 лет назад провозгласила курс на создание и развитие рыночной экономики.

С. ГАВРИЛОВ: Мы говорим о кризисе, одной из причин возникновения которого стала санкционная война. Вы правы, рассуждая о том, что он пройдет, но инструменты и механизмы, выработанные в ходе его преодоления, безусловно, останутся. Какие-то из них, возможно, будут востребованы при преодолении следующего кризиса, какие-то – нет. Важно понимать, что двух совершенно идентичных ситуаций не бывает и нужно иметь комплекс антикризисных мер на все случаи жизни.

С. ГАВРИЛОВ: Вы знаете, что правительство планировало сокращение доли государства в этих банках, и именно так и случилось бы, если бы не санкции и не кризис. Ну а теперь

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

диалог с банкиром

actual

главное – не думать, что кризис «рассосется» сам по себе Б. ЗЛАТКИС: «Надеяться на то, что рано или поздно цены на нефть начнут расти и все проблемы нашей экономики разрешатся, – заведомо порочный путь» беседовала

Анастасия Скогорева

Почему падение российского рубля в конце прошлого года оказалось настолько резким и болезненным для национальных компаний и для населения нашей страны? Сделали ли монетарные власти все зависящее от них, чтобы смягчить последствия девальвации рубля? Следует ли, с учетом той непростой ситуации, в которой вынуждены работать российские банки, смягчить надзорные требования, или, напротив, надо ужесточить надзор и регулирование банковской деятельности? На эти и другие вопросы ответила в интервью NBJ заместитель председателя правления ОАО «Сбербанк России» Белла ЗЛАТКИС.

NBJ: Белла Ильинична, насколько, по Вашему мнению, схожи по причинам своего возникновения и возможным последствиям кризисы, которые Россия пережила в 1998 и в 2008 году, и нынешний кризис? Б. ЗЛАТКИС: По своему опыту скажу – двух совершенно одинаковых кризисов не бывает. Внешние проявления могут быть схожими, но причины возникновения кризисных явлений в экономике всегда будут разными. Первое существенное отличие между «черным августом» 1998 года и нынешней ситуацией в том, что 16 лет назад экономика нашей страны была чрезвычайно слаба, налицо была полная разбалансированность финансовой системы. Тот кризис носил прежде всего бюджетный характер: правительство не собирало в достаточном

18

actual

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

объеме налоги, у бюджета отсутствовала доходная база и, следовательно, государство не могло рассчитываться по своим долгам. Очевидно, что с этой проблемой мы справились, и уже в 2008 году мы увидели совершенно иную картину – кризис удалось пройти без драматических потрясений как для экономики России в целом, так и для граждан нашей страны. Какие еще есть различия между этими тремя кризисами? В 1998 и в 2008 году мы, если можно так выразиться, были в одной лодке со всеми другими странами. В 1998 году цены на нефть марки Brent находились на уровне семи-восьми долларов за баррель, в 2008 году, как мы помним, стоимость черного золота также резко снизилась. Хотя, конечно, стоит отметить, что в 1998 году мы даже представить себе не могли, что настанет день, и цены на нефть поднимутся выше ста долларов за баррель…

NBJ: Помнится, когда в начале 2000-х годов котировки нефтяных контрактов на мировых товарных биржах превысили отметку 20 долларов за баррель, это было воспринято как чудо из чудес. Б. ЗЛАТКИС: Конечно. Но тут надо учитывать, что и расходы государства за этот период – с 1998 года по настоящий момент – радикально изменились. В сентябре 1998 года, в самый острый и болезненный период того кризиса, доходы бюджета в месяц лишь немного превышали 19 млрд рублей – сейчас тот же показатель исчисляется триллионами. Мы живем в условиях совершенно иной бюджетной и налоговой политики – и это надо иметь в виду, когда мы сравниваем кризис шестнадцатилетней давности и то, что происходит в нашей экономике сейчас. Что касается специфики нынешнего кризиса, то его отличительные черты, конечно же, война и санкции. Об этом тяжело говорить, но нельзя закрывать глаза на данный факт. Безусловно, причиной возникновения кризиса являются структурные проблемы

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

в нашей экономике, причем проблемы довольно запущенные, поскольку они созревали еще с советских времен.

NBJ: Люди больше склонны рассматривать санкции как первопричину нынешнего кризиса. Б. ЗЛАТКИС: Это естественно, поскольку данный фактор лежит на поверхности. Но в то же время санкции актуализировали проблемы, связанные и с валютным курсом, и с инфляцией. Добавьте к этому пессимистичные ожидания – украинский кризис продолжится, ограничительные меры, введенные рядом стран по отношению к России, будут ужесточены, рейтинги нашей страны упадут ниже, чем сейчас…

NBJ: Выступая на Гайдаровском форуме, министр финансов России Антон Силуанов сказал, что в падении курса рубля виновата на две трети динамика мировых цен на нефть и на одну треть – санкции. Насколько справедливой представляется Вам эта оценка? Б. ЗЛАТКИС: Я думаю, что никто точно не подсчитает влияние двух факторов, названных министром финансов. Мне кажется, что в краткосрочном периоде влияние санкций и войны на Украине является не менее, а возможно, даже более сильным. А если говорить про долгосрочную перспективу, то, конечно, значимым фактором следует признать динамику мировых цен на нефть и структурные проблемы нашей экономики.

NBJ: После девальвации национальной валюты – неважно, являлась она управляемой или нет – неизбежно возникает вопрос: все ли сделали власти страны для того, чтобы предотвратить обесценивание рубля или, по крайней мере, сделать процесс его девальвации минимально болезненным для населения? Как бы Вы ответили на этот вопрос? Б. ЗЛАТКИС: Вам никто не ответит объективно. Во-первых, потому что

диалог с банкиром

все сделать просто невозможно и, во-вторых, потому что здесь нет и не может быть единого для всех критерия. Кто-то будет считать, что власти сделали все зависящее от них, кто-то будет настаивать на том, что они не использовали все возможности, которые у них были на момент начала девальвации. Легко рассуждать на эту тему, глядя на события со стороны, еще легче рассуждать обо всем случившемся в прошедшем времени. Наверное, можно было быстрее отреагировать на тенденции и явления, которые происходили на валютном рынке в ноябре-декабре прошлого года. Наверное, можно было девальвировать рубль более гладко, чем это было сделано. Но полностью избежать какихто спотыканий в подобных ситуациях невозможно. В общем, я считаю, что власти действовали достаточно адекватно.

NBJ: Все же в последнее время часто можно услышать, что необходимо внести коррективы в денежно-кредитную политику Центрального банка или даже радикально поменять стратегию регулятора в данной сфере. Что Вы думаете по этому поводу? Б. ЗЛАТКИС: Знаете, денежно-кредитная политика – живой инструмент. Менять в ней что-то на длительную перспективу – абсурд. Проиллюстрирую это на простом примере: как я уже сказала, идет война, предпринимаются попытки остановить ее, периодически проводятся переговоры в различных форматах, и от того, какие сигналы приходят с переговоров, зависят все движения на финансовых рынках. И как в подобных условиях можно говорить о том, чтобы радикально менять ДКП? Монетарным властям приходится приспосабливаться к меняющимся условиям. Но одно совершенно ясно – в этом у меня нет ни малейших сомнений из опыта кризиса 1998 года: тогда экономике помог низкий курс национальной валюты. Казалось бы, такая большая проблема для держателей

actual

19

диалог с банкиром

национальной валюты, но в итоге она сыграла позитивную роль…

NBJ: И сейчас есть надежда на то, что повторится тот же сценарий. Б. ЗЛАТКИС: Да, но не стоит забывать: низкий курс рубля сам по себе – не панацея от бед. Если при этом не помочь экономике, если не создать условия для ее развития, то это останется проблемой для населения и для субъектов экономической деятельности. Кроме того, есть решения в налоговой политике, которые мне непонятны…

NBJ: Например? Б. ЗЛАТКИС: Например, деофшоризация. Я всецело за нее, но то, что курс на нее взяли именно в 2015 году, неправильно, так как построение системы администрирования требует и более благоприятных экономических условий, и более высокого уровня лояльности налогоплательщиков, который неуклонно снижается во время любого экономического кризиса. А для нас сбор налогов сейчас – это вопрос номер один! Да, Россия накопила большие резервы, но никто в мире не живет за счет золотовалютных резервов, и уж тем более никто не развивает экономику, опираясь исключительно на них. Необходима налоговая политика, свободная от примитивного меркантилизма…

NBJ: Что Вы подразумеваете по этим термином? Б. ЗЛАТКИС: Рядом последних изменений в Налоговый кодекс вводятся: слишком высокая для субъектов экономической деятельности налоговая нагрузка и очень сложные правила ее администрирования. Власть надеется, что это позволит резко увеличить доходы бюджета, но все получается с точностью до наоборот: налогоплательщики уходят. Собственно говоря, и сам термин, который я привела,

20

actual

actual

не является новым, и уж тем более не нова подобная ситуация – примитивный меркантилизм практиковался еще во время Петра Первого, так что у нас есть возможность оценить результаты подобной политики. Очень важно сегодня не только упростить налоговое администрирование, но и сделать налогоплательщика лояльным. Не менее важно переломить ту негативную тенденцию, которая наметилась сейчас – компании малого бизнеса начали закрываться. Это тревожный сигнал! Весь мир уже давно понял, что лучше собирать налоги с большого количества малых и средних предприятий, чем с двух гигантов, занимающих монопольное положение на рынке. Гиганты, как мы можем убедиться, периодически входят в кризис, и как тогда государству справляться с удовлетворением потребностей экономики, если налоговые поступления в этом случае резко пересыхают?

NBJ: А малый бизнес, насколько я понимаю, целиком никогда в кризис не входит – предприятия, работающие в одних отраслях, чувствуют себя лучше, а работающие в других – хуже. Б. ЗЛАТКИС: Да, это так. Поэтому нужно оптимизировать налоговую систему, снижать административную нагрузку на МСБ, создавать благоприятные условия для становления и развития малых и средних компаний. Все это понимают, но вот беда – об этом много говорят, но мало что делают, чтобы ситуация изменилась.

NBJ: Вы же знаете: часто говорят о том, что простое предоставление дотаций из бюджета тем или иным отраслям не является действенным инструментом. Б. ЗЛАТКИС: И это справедливо. Очень важно, чтобы каждая копейка, выделенная из бюджета на поддержку той или иной отрасли экономики, имела синергию. Например, если средства направляются на поддержку строи-

тельства, то одновременно поддерживается целый ряд смежных отраслей экономики. К сожалению, это не всегда учитывается, и от 20 до 30% средств, выделяемых из бюджета, уходят не по назначению. В феврале министр финансов заявил, что расходы бюджета придется сократить еще на 600 млрд рублей – подумайте сами, возникла бы необходимость в этом, если бы мы не теряли 20–30%?

NBJ: Возможно, эти потери – еще один фактор роста инфляции? Б. ЗЛАТКИС: Инфляция – страшная вещь. Мы уже подзабыли начало 90-х годов и то, сколько лет нам потребовалось, чтобы взять инфляцию под контроль. Конечно, теперь дело уже не в «нефтяном проклятье» – по той простой причине, что нефть теперь стоит дешевле, чем еще год назад. Инфляция у нас от недоверия к рублю и желания держать сбережения в долларах, от стремления производителей завышать цены на свою продукцию, от необеспеченных денег, от огромного импорта.

NBJ: Сложно доверять рублю, если его курс так скачет, как последние несколько месяцев. Б. ЗЛАТКИС: Да? А Вы, возможно, заметили, что всего несколько недель назад не менее сильно скакал курс швейцарского франка? Сначала он резко вырос, потом существенно снизился – и Вы думаете, швейцарцы это заметили? Нет, подавляющему большинству населения этой страны ни жарко ни холодно от того, что на валютном рынке идут перепады курса национальной валюты – а жарко и холодно от этого только валютным трейдерам и монетарным властям. А причина в том, что в основном население страны потребляет продукцию местного производства, и цены на нее не зависят от соотношения франка к доллару или франка к евро, и главное – есть полное доверие к франку.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

NBJ: И когда у нас так будет…

низкий курс рубля сам по себе – не панацея от бед. Если при этом не помочь экономике, если не создать условия для ее развития, то это останется проблемой для населения и для субъектов экономической деятельности

Б. ЗЛАТКИС: Тогда мы будем обращать меньше внимания на результаты торгов на валютном рынке, потому что эти колебания не будут приводить к росту цен.

NBJ: Получается, с инфляцией следует бороться немонетарными методами. Б. ЗЛАТКИС: Нет, с ней, конечно, надо бороться монетарными методами, но не только ими. У нас инфляция издержек – инфляция, связанная с эмоциональными настроениями населения. Бороться со всеми факторами, которые я перечислила выше, невозможно только с помощью монетарных методов.

NBJ: Эмоциональные настроения участников – это звучит особенно тревожно. Б. ЗЛАТКИС: Да, поскольку, если население полностью утратит доверие к национальной валюте, то рубль перестанет выполнять функцию всеобщего эквивалента. Вспомните, период с 2010 по 2014 год – рубль с этой функцией справлялся, с переменным, правда, успехом, но справлялся. А что мы видим сейчас? Люди либо прячут деньги под подушкой, либо переводят рубли в доллары и хорошо еще, если кладут на счета в банки или в банковские ячейки. Это результат потери уважения к рублю. Между тем вся экономическая история свидетельствует об одном: уважать национальную валюту можно только в том случае, если ее покупательная способность чрезвычайно высока или, как бы пафосно это ни звучало, ничем не ограничена.

NBJ: Получается, перед нашими монетарными властями стоят сейчас как минимум две важные задачи – борьба с инфляцией и укрепление национальной валюты. Б. ЗЛАТКИС: Да, но тут важно подчеркнуть: укрепление рубля – это не повы-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

диалог с банкиром

шение его курса по отношению к доллару, а превращение его во всеобщий эквивалент для россиян.

Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить доверие населения к банкам.

NBJ: Если мы опять мысленно вернемся к кризисам 1998 и 2008 годов, то вспомним, что и в том, и в другом случае валютный кризис сопровождался кризисом национальной банковской системы. Выступая на Гайдаровском форуме, глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что и в этот раз мы можем столкнуться с подобным явлением. Насколько, с Вашей точки зрения, оправдан столь пессимистичный прогноз?

NBJ: Это непросто в ситуации, когда чуть ли не каждую неделю появляются новости об отзыве лицензии у очередного кредитного учреждения, а то и у двух-трех сразу.

Б. ЗЛАТКИС: В данном случае мы, к сожалению, имеем дело с заявлением, вырванным из контекста его речи на форуме. Он говорил о том, о чем говорю я: если национальная банковская система не будет сильной и стабильной, то россияне не понесут свои сбережения на депозитные счета в банки. Следовательно, все деньги, которые зарабатывают граждане, перестанут работать на нашу экономику и превратятся в средства тезаврации. Герман Оскарович в данном случае говорил, по моему мнению, чтобы привлечь внимание представителей властей и участников рынка к следующему факту – такой риск существует.

Б. ЗЛАТКИС: Да, Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину. – Прим. ред.) часто упрекают за это. А я считаю, что она совершила и продолжает совершать подвиг! Понимаете, долгие годы Центральный банк лишний раз не трогал банковскую систему из опасений нарушить ее стабильность. А это неправильно: плохие организации надо «выкорчевывать», ведь они способны подорвать доверие россиян к системе в целом.

NBJ: Сейчас, наверное, не так просто разобраться, кто из игроков плох, а кто неважно выглядит просто в силу того, что вынужден работать в условиях кризиса. Б. ЗЛАТКИС: Да, такой момент действительно присутствует: качественные активы в условиях кризиса сдают свои позиции с точки зрения нормативов. Кроме того, многие субъекты экономики не могут рассчитаться по долгам,

actual

21

диалог с банкиром

они утратили доступ к привычным для них инструментам фондирования, например к внешним рынкам капитала. Им требуется реструктуризация их задолженности и, конечно же, государственная поддержка.

NBJ: Господдержка вызывает столько споров. Опять много разговоров о том, что государство предпочло банки другим субъектам экономической деятельности, например предприятиям реального сектора экономики. Б. ЗЛАТКИС: Ну а что предлагают оппоненты – взять и профинансировать предприятия реального сектора напрямую из бюджета? Получается, речь идет о безвозмездной помощи, использование которой к тому же невозможно проследить. А не лучше ли провести докапитализацию банков, чтобы финансово-кредитные организации, получившие господдержку, распределили затем эти средства между предприятиями на возвратной основе? Банки, как никто другой, могут оценить риски своих заемщиков, поскольку любой финансовый институт, по сути, это организация, торгующая рисками. Что и говорить – банкам придется в этом году нелегко, да и всей экономике тоже. Сложно сказать, насколько оправдается правительственный прогноз о снижении ВВП на 3,5-4%, но очевидно одно: темпы роста будут отрицательными. Но для нас сейчас не так важна конкретная цифра – для нас важно создать условия для будущей положительной динамики. Знаете, в последнее время меня заинтересовала экономическая история России конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века. Так называемая эпоха брежневского застоя…

NBJ: И период, когда США, как модно сейчас считать, вступили в сговор с Саудовской Аравией и обвалили мировые цены на нефть. Б. ЗЛАТКИС: Да, сейчас есть такая точка зрения. Но ужасен был не этот мнимый

22

actual

actual

или действительный сговор – ужасно было то, что никто из руководства СССР не вдумался в суть происходящего и не попытался приспособить экономику к новым реалиям. Да, конечно, выпустили несколько постановлений ЦК КПСС и резко увеличили объемы государственных вложений в строительство.

идет исключительно о повышении его эффективности и об осуществлении надзора на ежедневной основе. Такое ужесточение контроля должно распространяться на все финансово-кредитные организации – и на крупнейшие, и на те банки, которые занимают позиции в середине различных рейтингов, и на самые малые.

NBJ: Второй пункт звучит не так уж плохо.

NBJ: И все-таки, наверное, самый жесткий надзор должен быть установлен за теми организациями, которые получат господдержку.

Б. ЗЛАТКИС: Звучит, возможно, и неплохо, но на деле все закончилось тем, что страна буквально заросла так называемой «незавершенкой» – недостроенными домами. Видно, что кто-то в ЦК или в Политбюро когда-то прочитал о том, как выходили из Великой депрессии США, как там организовывались общественные работы, поддерживали и развивали строительство. Но ведь мало было скопировать внешние признаки – надо было все просчитать, продумать и проконтролировать. Это не было сделано.

Б. ЗЛАТКИС: Нет, повторюсь, следить нужно за всеми без исключения. Хотя бы потому, что любой кризис создает ту самую мутную воду, в которой замечательно ловится рыбка. Причем связана эта рыбка и с отмыванием средств, и с проведением всякого рода недобросовестных операций, и с выводом грязных денег из страны. Так что контролировать надо все финансово-кредитные организации, и это именно тот случай, когда их размер не имеет значения.

NBJ: А сейчас подход власти изменился? Б. ЗЛАТКИС: Мне кажется, да. Очень важно понимать, что кризис не «рассосется» сам по себе. Нельзя жить под лозунгом «Рано или поздно цены на нефть снова начнут расти, и вот тогда…» Это заведомо порочный путь. Как мне представляется, и президент, и правительство понимают это.

NBJ: Вернемся, если не возражаете, к банковской системе. Сейчас, как всем очевидно, кредитные организации вынуждены работать в очень непростых условиях. Возможно, Центральному банку следует, не прекращая процесс удаления с рынка плохих участников, все же смягчить надзорные требования для здоровых? Б. ЗЛАТКИС: Ни в коем случае! Не смягчать надо, а ужесточать надзор. При этом – обратите, пожалуйста, внимание – я не призываю сделать его более жестоким или жестким. Речь

NBJ: Зато у многих участников рынка есть твердое убеждение в том, что размер имеет значение, когда речь заходит о распределении средств, выделяемых бюджетом для поддержки стабильности банковской системы. Наверное, я не раскрою большую тайну, если скажу, что в периоды всех без исключения кризисов среди банкиров популярны разговоры о нарушении конкурентного поля и о том, что все в этом несовершенном мире делается исключительно во благо Сбербанка и ВТБ… Б. ЗЛАТКИС: Не секрет, конечно. Но, признаюсь честно, я понимаю их обиду и разочарование. А они вряд ли понимают, что банки с госучастием выполняют те функции, которые никакие другие финансово-кредитные организации осуществлять не могут. Конечно, можно было бы пойти по пути выбора ста банков и распределения средств между ними, но это не дало бы желаемого эффекта. Есть настолько мас-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

actual

штабные проекты, что их можно реализовать только путем концентрации финансовых ресурсов.

диалог с банкиром

долгие годы Центральный банк лишний раз не трогал банковскую систему из опасений нарушить ее стабильность. А это неправильно: плохие организации надо «выкорчевывать», ведь они способны подорвать доверие россиян к системе в целом

NBJ: А еще за сотней банков слишком сложно будет наблюдать. Б. ЗЛАТКИС: Да, но главная причина все же в том, о чем я говорила – в концентрации. Поймите правильно, я за то, чтобы и Сбербанк, и банк, занимающий 900-ю позицию в рейтинге по величине активов, получали ресурсы от ЦБ по одной цене и под залог одинаковых активов…

NBJ: Но 900-й банк вряд ли имеет активы, которые ЦБ готов будет принять в качестве обеспечения. Б. ЗЛАТКИС: Тогда, извините за прямой вопрос, что такой банк в принципе делает на рынке? Признаюсь честно – я прихожу в ужас, когда думаю, что подобные финансово-кредитные организации есть на нашем рынке, и еще больший ужас вызывают у меня микрофинансовые организации. Вы только посмотрите, под какие проценты они предлагают кредиты…

NBJ: Тут можно возразить, что сейчас в ужас приходишь и глядя на то, под какие проценты предлагают кредиты банковские организации. Б. ЗЛАТКИС: Да, потому что со ставки 7-8% – именно по такой цене еще недавно банки предлагали кредитные ресурсы лучшим корпоративным заемщикам – сразу шагнули в ставку 15% и выше. Иначе в условиях, когда ЦБ поднял ключевую ставку на уровень 17% годовых, и быть не могло. Вы же понимаете, что стоимость кредитных ресурсов для конечных потребителей определяется в зависимости от величины ключевой ставки, плюс стоимость риска, плюс затраты банка, плюс какая-то маржа. Вот и не получается сейчас низких ставок.

NBJ: Болезненный получился прыжок и для предприятий, и для физических лиц…

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Б. ЗЛАТКИС: А Вы думаете, он не был болезненным для руководства Центрального банка? Я давно знаю Эльвиру Сахипзадовну и уверена в том, что столь резкое повышение ключевой ставки было для нее тяжелейшим решением. Она всегда ратовала за доступность кредитных ресурсов для предприятий реального сектора экономики, за снижение стоимости фондирования для них. Но жизнь распорядилась так, что пришлось выбирать – либо сохранение низких ставок, либо инфляция. По моему убеждению, руководство ЦБ в этой, повторюсь, сложнейшей ситуации сделало правильный выбор, потому что инфляция – налог на бедных…

NBJ: А бедных или, так скажем, небогатых людей у нас в стране подавляющее большинство. Б. ЗЛАТКИС: Да. Конечно, повышение ставки с учетом сложившейся ситуации оказалось не слишком эффективным. Но все-таки это позволило немного охладить валютный рынок.

NBJ: Белла Ильинична, в заключение нашей беседы хотела бы вернуться к тому, с чего мы начали – к влиянию и на нашу экономику, и на национальную банковскую систему такого фактора, как санкции, введенные против

России. В черный список США и ЕС попал Сбербанк. Осложнилась ли ситуация с фондированием деятельности организации после этого? Б. ЗЛАТКИС: Не очень. Видите ли, доля внешних заимствований в нашей пассивной базе была небольшой. У нас была очень высокая ликвидность, поскольку население охотно несло деньги в Сбербанк, невзирая на то, что он исторически предлагал ставки по вкладам существенно ниже, чем другие финансово-кредитные организации. Второй момент, который я хотела бы отметить. Какими бы формально жесткими ни были введенные против России в целом и нашего банка в частности секторальные санкции, краткосрочное фондирование нам дают. И что не менее важно, дают кредиты нашим клиентам, например в рамках торгового финансирования.

NBJ: Доводилось слышать, что и европейским «дочкам» Сбербанка предоставляют фондирование на более длительные сроки, чем материнской организации. Б. ЗЛАТКИС: Тут нет какого-то единого для всех подхода – многое зависит от работы служб комплаенс в тех или иных европейских банках. Где-то эти службы придерживаются либерального

actual

23

диалог с банкиром

подхода, где-то – консервативного. Но в любом случае у «дочек» есть возможность получать фондирование.

NBJ: Самое интересное, наверное, в том, что работает даже «дочка» Сбербанка на Украине. Б. ЗЛАТКИС: Да, и при этом работает, как ни странно, довольно успешно с учетом общей экономической ситуации в стране, и с учетом ситуации в украинской банковской системе. Что ж тут поделаешь, приходится нашей украинской «дочке» выстраивать свою работу с учетом новых условий.

NBJ: Есть такое ощущение, что рано или поздно всем банкам – в том числе и в тех странах, которые сейчас выглядят очень успешными и стабильными – придется перестраивать свою работу. Сейчас много

24

actual

actual

говорят о том, что мировая экономика вступает в новый кризисный период, что, возможно, идет вторая волна того самого кризиса, который начался еще в 2007 году в США и не завершился до сих пор. Б. ЗЛАТКИС: Я согласна со второй точкой зрения. Это действительно кризис, который начался в 2007 году. Просто в разные страны он входит по-разному: куда-то очень быстро и явно, а кудато он медленно вползает. Знаете, это можно сравнить с реакцией двух людей на заболевание гриппом: один из них сразу сваливается с температурой 39, жаром и бредом, а второй дней пять перед тем, как слечь, бродит и жалуется на слабость, ломоту в костях и общее недомогание.

NBJ: Вот и похоже, что Россия, следуя предложенному Вами сравнению, – тот человек, который сразу свалился

с высокой температурой, а Европа бродит с недомоганием… Б. ЗЛАТКИС: Возможно. Посмотрите сами: экономика стран Южной Европы трещит по швам, более или менее хорошо пока чувствует себя север Европы, проблемы даже в Германии и Франции. Это и дает мне основания думать, что мир «вползает» в кризис, и более того, мир стоит перед необходимостью великого переосмысления всей дальнейшей экономической парадигмы. Мировая валюта, которая нуждается в постоянном долговом финансировании, – тяжелая вещь, а еще тяжелее и страшнее то, что на этой валюте «завязана» как минимум половина мировой экономики. Такое положение дел необходимо менять. Как мир справится с этой задачей и каким в результате будет его выход из нынешнего кризиса? Поживем – увидим.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

2.

банки и бизнес

32

62

Круглый стол NBJ «Информационная безопасность в банках: допустимо ли в сложившейся ситуации экономить на ней?»

Т. ГУЗЕНКОВА (РИСИ): «Мы сейчас наблюдаем конец поствоенного мира. На наших глазах рушится ялтинско-потсдамская система и формируется новая конфигурация международных отношений»

80

П. ЗАВАЛЬНЫЙ (Госдума РФ): «Россия заинтересована в том, чтобы сохранить европейские страны в качестве своих стратегических, а не торговых партнеров»

новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ А. Улюкаев оценил сокращение доходов бюджета на 2,34 трлн рублей

вышающей 5,5%. Бюджетом предусмотрен объем доходов в размере 15,824 трлн рублей, объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета – 344,3 млрд рублей, объем расходов – 15,513 трлн рублей. Дефицит определен в размере 430,7 млрд рублей.

Минфин обещает докапитализацию через ОФЗ банкам, подпавшим под санкции Доходы российского бюджета на 2015 год, в связи с текущей экономической ситуацией, будут снижены на 2,34 трлн рублей по сравнению с уже утвержденными параметрами. Такое заявление, как передает «Интерфакс», сделал министр экономического развития. «Я считаю, что мы должны исходить из существующего бюджетного правила, которое определило параметры расходов. По нашему расчету, возникающий дефицит составляет 3,8% ВВП», – сказал А. Улюкаев. По его словам, этот дефицит может быть полностью профинансирован за счет Резервного фонда. Министр также отметил – он не уверен, что надо сокращать расходы бюджета. «Потому что изменение доходов может означать либо сокращение расходов, либо увеличение дефицита. И то и другое возможно», – прокомментировал А. Улюкаев. Принятый осенью бюджет рассчитан исходя из ВВП в размере 77,498 трлн рублей и инфляции, не пре-

26

банки и бизнес

В список банков на докапитализацию через облигации федерального займа

будут включены организации, подпавшие под персональные санкции Запада. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах конференции «Кризис корпоративного долга». Напомним, что с 1 августа ЕС ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Ранее санкции против российских кредитных учреждений ввели США, Канада и Австралия.

«Мы сейчас уточняем список, на сайте он появится в ближайшее время. В принципе решение принято. Пока есть две категории: это 27 банков, которые попали в первый список, и игроки, которые подпали под персональные санкции, то есть те банки, которые были отключены от карточек и от всего остального», – сказал А. Моисеев. Он также сообщил, что решение о докапитализации региональных банков через механизм ОФЗ еще не принято. Замминистра финансов подтвердил, что государственные организации в рамках докапитализации через ОФЗ будут освобождены от софинансирования. Согласно критериям отбора банков для получения ОФЗ, они должны внести в капитал не менее половины суммы, полученной при докапитализации. «Дело в том, что это довольно бессмысленно. Когда мы являемся акционером и сами себя докапитализируем, по сути, мы сами себя заставляем внести деньги», – заметил он.

Г. Тосунян: ряд банков РФ хочет расти в 2015 году за счет слияний и поглощений В условиях ограниченных возможностей для экстенсивного роста на фоне ухудшения экономической ситуации в РФ некоторые кредитные организации намереваются в 2015 году развивать свой бизнес за счет слияний и поглощений. Такое заявление сделал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Некоторые банки уже много раз говорили мне о том, что хотели бы заранее иметь информацию (о возможной санации других кредитных организаций. – Прим. ред.), потому что это одно из генеральных направлений – расширяться путем приобретения, путем поглощения. Но эти банки свои намерения не афишируют, их не один и не два», – сказал Г. Тосунян. Ранее об усилении процессов консолидации на банковском рынке заявлял зампред ЦБ РФ Михаил Сухов. По его оценкам, концентрация рынка в руках пяти крупнейших кредитных организаций может достигнуть 55% (на начало года – 53,5%), а к 2016 году и вовсе составит порядка 60%.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ЦБ намерен ограничить список МФО для инвестирования Центробанк намерен оградить граждан от части профессиональных микрофинансовых организаций (МФО). Разместить средства от 1,5 млн рублей в расчете на высокую доходность население сможет не в любой МФО, как сейчас, а лишь в той, чья ответственность страхуется наличием у компании определенного объема собственных средств, пишет «Коммерсант». По оценкам участников рынка, в таких условиях выживет порядка ста крупнейших МФО.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

новости

банки и бизнес

ЦБ рассматривает идею внедрения механизма санации для НПФ

О готовящихся изменениях правил игры для участников микрофинансового рынка представители ЦБ рассказали на встрече с представителями МФО, сообщил гендиректор СРО НП «МиР» Андрей Паранич. По его словам, изменения направлены на разделение всех МФО на две категории: кому можно привлекать средства граждан и кому нельзя. В настоящее время, согласно закону о микрофинансовой деятельности, все МФО имеют право привлекать средства так называемых квалифицированных инвесторов – с суммами инвестиций от 1,5 млн рублей. «ЦБ рассматривает возможность выделения категории МФО, которые сохранят право привлечения средств населения (также от 1,5 миллиона рублей), для них будут введены специальные количественные требования по капиталу и более жесткая форма отчетности», – пояснил А. Паранич. По его словам, вторая категория МФО привлекать средства граждан не сможет в любом объе-

ме. При этом порядок отчетности для таких МФО будет облегченным, отметил собеседник газеты. Сейчас для МФО нет требований по абсолютной величине капитала, есть лишь требования по его достаточности. По словам А. Паранича, одна из целей данных нововведений – ограничить граждан от мошенников, которые нередко на базе МФО организуют пирамиды по сбору средств населения под эгидой высокой доходности таких инвестиций. «Это важная задача, поскольку средства инвесторов в МФО не страхуются государством», – добавил он. Для реализации идеи ЦБ потребуются поправки в закон о микрофинансовой деятельности. Ранее Центробанк сообщал, что планирует запретить такую деятельность компаниям, не зарегистрированным в качестве МФО, а значит, находящимся вне надзора регулятора, но привлекающим средства граждан в виде займов для их последующей выдачи в виде займов другим гражданам (по Гражданскому кодексу).

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Участники пенсионного рынка заинтересовались опытом санации пошатнувшихся игроков, который банки приобретают с 2008 года. Идея внедрения такого механизма для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обсуждалась на закрытом совещании банкиров с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и первым зампредом ЦБ Алексеем Симановским. Об этом сообщил «Коммерсант», сославшись на одного из участников данной встречи в качестве источника информации. Речь идет о том, чтобы на законодательном уровне дать пенсионным фондам, не сумевшим вступить в систему гарантирования накоплений из-за несоблюдения требований регулятора, возможность присоединяться к НПФ, прошедшим проверку ЦБ. На данный момент успели акционироваться 65 НПФ, вступили в систему гарантирования – 18 из них, указывает «Коммерсант». Всего обязательным пенсионным страхованием занимаются 87 НПФ. По закону НПФ должны акционироваться и вступить в систему гарантирования до конца 2015 года. В противном случае они будут лишены лицензии по обязательному пенсионному страхованию, а в начале 2016 года накопления из таких фондов будут переданы в ПФР. В случае санации эти средства останутся у фонда-санатора, который мог бы получать и средства

господдержки на оздоровление, отмечает издание.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Госдума предлагает ограничить пятью миллионами рублей объем инвестиций в иностранные акции

Ограничить сумму по сделкам при покупке ценных бумаг иностранных эмитентов до пяти миллионов рублей предлагает член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев. Нарушителей парламентарий предлагает штрафовать. По мнению В. Соловьева, эти меры помогут остановить отток капитала из страны, а также переориентировать отечественных инвесторов на акции российских компаний. Поводом для инициативы о внесении поправок в закон «О рынке ценных бумаг» и КоАП стали последние негативные тенденции в экономике, а также отток капитала из страны, в том числе и через фондовый рынок. До недавнего времени россияне могли вкла-

банки и бизнес

27

новости

банки и бизнес

дываться в зарубежные активы через доверительных управляющих, обслуживающих клиентов с инвестициями от ста тысяч долларов. С более мелкими суммами работали управляющие ПИФ, которые через биржевые фонды размещали деньги в акциях и облигациях. В августе 2014 года в России была упрощена процедура допуска иностранных ценных бумаг к публичному обращению. По оценке экспертов, в 2014 году российские инвесторы в совокупности купили иностранных ценных бумаг на 700 млн долларов. Эти деньги ушли в евробонды, в акции американских и европейских компаний. «Данные средства должны работать на Россию здесь, внутри страны. И я предлагаю ограничить максимальную сумму, на которую российские коммерческие компании и граждане смогут купить акции иностранных компаний, размером в пять миллионов рублей», – сообщил «Известиям» Вадим Соловьев. По его мнению, это позволит уменьшить риски для российской экономики, связанные с оттоком капитала.

НАЗНАЧЕНИЯ А. Силуанов станет первым председателем совета управляющих Банка БРИКС Первым председателем совета управляющих Банка БРИКС станет глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом сообщил в эфире

28

банки и бизнес

Документ должен быть ратифицирован парламентами стран. В Госдуму соответствующий проект закона был внесен в начале февраля.

ПРОГНОЗЫ

телеканала «Россия 24» замминистра финансов Сергей Сторчак. Управление Банком БРИКС будет строиться на базе трехуровневой системы. Высший коллегиальный орган – совет управляющих, исполнительный орган – совет директоров, а президент будет избираться на пять лет по представлению учредителей в порядке ротации. Согласно договору о создании банка, первым председателем совета управляющих должен стать представитель России, первым главой совета директоров – представитель Бразилии, а первым президентом – представитель Индии. Объем разрешенного капитала банка составит 100 млрд долларов, распределенный капитал – 50 млрд, оплаченный – 10 млрд (оплаченный по требованию – 40 млрд). Оплаченный капитал будет сформирован в течение семи лет. Капитал распределяется пропорционально между участниками банка. Доля России составит 2 млрд долларов. Соглашение о создании Банка БРИКС было подписано в Бразилии в июле 2014 года. Учредителями выступят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Внешний долг РФ за 2014 год снизился на 18% Банк России ожидает стабилизации в экономике РФ уже в 2016 году, в 2017 году не исключен высокий рост, заявила в интервью «РИА Новости» первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Что касается экономического роста, конечно же, многое будет зависеть от экономической политики, но, на наш взгляд, уже в следующем году можно ожидать экономической стабилизации и, в принципе, даже высокого роста в 2017 году», – сообщила она. Минэкономразвития РФ в конце января уточнило прогноз на текущий год, согласно которому спад ВВП составит 3%, а инфляция – 12,2% при среднегодовой цене на нефть 50 долларов за баррель. ЦБ в базовом сценарии на 2015 год также заложил цену на нефть в 50 долларов за баррель, сообщила Ксения Юдаева.

РЕШЕНИЯ Visa переводит внутрироссийские транзакции по картам на процессинг в НСПК Банк России, международная платежная система Visa

и Национальная система платежных карт подписали трехсторонний договор об организации оказания расчетных услуг и обеспечения внутридневного расчета по осуществляемым на территории Российской Федерации переводам денежных средств с использованием международных платежных карт. Между НСПК и Visa подписано соглашение о выполнении НСПК функций операционного и платежного клирингового центра. Заключение данного договора позволяет приступить к поэтапному переводу внутри-

российских транзакций по картам Visa на процессинг НСПК. Подписание данных документов является важным практическим шагом по реализации первого этапа стратегии развития НСПК – созданию операционного платежного и клирингового центра. Генеральный директор Visa в России Эндрю Торре так прокомментировал подписание соглашения: «С момента вступления в силу поправок к закону «О национальной платежной системе» Visa работала с Банком России над поиском

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

новости

банки и бизнес

устраивающего все стороны решения по обработке внутрироссийских транзакций. На протяжении нескольких месяцев эксперты Visa совместно со специалистами ЦБ РФ и НСПК планомерно создавали условия для бесперебойного обслуживания карт Visa в России. Мы благодарны коллегам за все их усилия и высоко ценим тот факт, что мы сотрудничаем с настоящими профессионалами своего дела».

СТАТИСТИКА Россияне в 2014 году жаловались в Роскомнадзор на банки в два раза чаще, чем в 2013 году Количество жалоб граждан на действия банков в адрес Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2014 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом в два раза – до 20 тысяч, что составляет 30% от общего числа жалоб в ведомство, сообщил начальник профильного управления Роскомнадзора Юрий Контемиров в рамках своего выступления на Уральском форуме по информационной безопасности банков. Жалобы граждан в адрес финансовых институтов условно можно разделить на два блока. Первый, по словам Ю. Контемирова, касается взаимоотношений банков и коллекторских агентств в части взыскания задолженности, второй свя-

зан с неактуальностью той информации о заемщике, которая имеется у кредитных организаций. «Прежде всего это касается контактной информации. Зачастую банковские организации при осуществлении взыскания задолженности сталкиваются с тем, что та контактная информация, которая была предоставлена заемщиком на этапе заключения кредитного договора, является неактуальной, то есть принадлежит другому лицу. Речь идет прежде всего о телефонных номерах, которые указывают соискатели заемных средств», – уточнил начальник профильного управления Роскомнадзора. При рассмотрении таких обращений граждан Роскомнадзор в первую очередь направляет соответствующие письма в кредитные организации. «Хочу отметить, что до сих пор не было ни одного случая, когда банковские учреждения не шли бы навстречу регулятору, то есть по этим сведениям принимаются те меры, которые предусмотрены действующим законодательством», – отметил Ю. Контемиров. Положительная динамика взаимоотношений Роскомнадзора с банками позволила ведомству отойти от регулярных плановых проверок. «В 2014 году общий объем плановых проверок был сокращен вдвое по сравнению с 2013 годом. При этом упор был сделан на мероприятия систематического наблюдения, то есть на мониторинг», – сообщил он.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

БЕЗОПАСНОСТЬ «Лаборатория Касперского» нашла вшитое в жесткие диски шпионское ПО Российская компания «Лаборатория Касперского», работающая в сфере кибербезопасности, выявила, что на жестких дисках ряда производителей было предустановлено шпионское

программное обеспечение, сообщает британская газета The Financial Times. Издание отмечает, что вредоносные программы были обнаружены глубоко запрятанными на жестких дисках, произведенных такими компаниями, как Toshiba, Western Digital, Seagate, Samsung, IBM и многих других. Одна из программ для слежки, в частности, была вшита в программные коды запуска жесткого диска. Программы были способны перепрограммировать прошивку жестких дисков и благодаря этому оставались невидимыми для антивирусов. Вредоносное ПО позволяло получить несанкционированный доступ к данным пользователей зара-

женных жестких дисков. Компьютеры с этими программами были обнаружены специалистами «Лаборатории» более чем в 30 странах, в том числе в России, Иране, Пакистане и Китае. Шпионское ПО было разработано хакерской сетью, которая в докладе «Лаборатории Касперского» называется The Equation Group. Организация работает уже 20 лет и, как отмечается в докладе, обладает

непревзойденной техникой в области кибершпионажа. По данным «Лаборатории», The Equation Group может иметь связь с создателями червя Stuxnet – вируса, который в 2010 году атаковал компьютеры ядерных объектов Ирана и который, как считается, был создан Агентством национальной безопасности США совместно с Израилем. Представители Western Digital, Seagate и Micron заявили, что им ничего неизвестно о вредоносном ПО на жестких дисках их производства. Toshiba и Samsung отказались от комментария, а IBM не ответила на запрос о комментарии. По сообщениям СМИ и корр. NBJ

банки и бизнес

29

тема номера > с. 30 > с. 61

безопасность должна быть безопасной! тема информационной безопасности в банковских организациях становится актуальной. Тому есть целый ряд причин: налицо рост профессионализма хакеров – их атаки все чаще носят не хаотичный, а хорошо продуманный характер банки, вынужденные жить в режиме жесткой экономии, «подрезают» бюджеты на ИТ, что приводит к увольнению сотрудников и к увеличению нагрузки на оставшиеся в распоряжении кадры в ситуации, когда Россия переживает период острого конфликта во взаимоотношениях с развитыми странами, нельзя исключать риск атак на банки со стороны внешних злоумышленников утечка данных клиентов или успешная атака на информационные системы (и как результат – вывод их из строя) могут спровоцировать кризис доверия к пострадавшей кредитной организации

при этом надо помнить, что усиление информационной безопасности и совершенствование защиты данных клиентов не должно идти во вред клиентоориентированности кредитных организаций

30

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

Рисунок: Дмитрий Дивин

«розовый слон» информационной безопасности в периоды кризиса, когда на повестке дня оказывается вопрос экономии, надо бережно относиться к службам ИБ, уверены специалисты текст

Софья Мороз

В тучные годы финансово-кредитные организации обычно спокойно относятся к увеличению своих расходов, в том числе и на приобретение новых решений в сфере ИБ. В периоды кризисов банки, что неудивительно, пытаются сэкономить каждую копейку. Но если при этом переборщить с экономией, то вместо положительного результата рискуешь получить отрицательный: информационные системы станут легкодоступными для злоумышленников как в силу того, что не будут приобретаться новые программные продукты, так и в силу сокращения штата «безопасников». Одно из самых тяжелых последствий кризиса с точки зрения организа-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ции эффективной защиты информации заключается в том, что приходится увольнять людей и резать зарплаты и премиальные оставшимся сотрудникам. Это плохо во всех случаях и для всех банковских департаментов, но особенно опасно, как считают эксперты, это для ИБ-служб. И немудрено, ведь «безопасники» много чего знают, еще больше умеют и при желании способны вынести из банков жизненно важную для последних информацию или нанести бывшему месту работы ущерб, «слив» в открытый доступ данные клиентов. На банковском рынке существует такое понятие – эффект «розового слона». Все знают, что то или иное событие может произойти, но настоль-

ко его опасаются, что предпочитают лишний раз не говорить о нем. Под это определение полностью подпадает риск увольнения руководителя банковской службы информационной безопасности. В данном случае риск наступления для финансово-кредитных организаций нежелательных последствий многократно возрастает, подчеркивают специалисты. Поэтому о том, как в случае чего придется расставаться с главой ИБ-департамента, каким образом можно минимизировать связанные с этим риски и как сделать так, чтобы после его ухода не рухнула вся система защиты, руководству лучше думать загодя, говорят аналитики, желательно в момент приема на работу нового главы ИБ.

банки и бизнес

31

тема номера

информационная безопасность в банках: допустимо ли в сложившейся ситуации экономить на ней? Тема обеспечения информационной безопасности является одной из ключевых, когда речь идет о деятельности финансово-кредитных организаций. Потому что в основе успеха любого банка лежит доверие, а это чувство неизбежно «испаряется» в тот момент, когда клиент узнает, что на его банковский счет была проведена успешная хакерская атака. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать: ИБ – все для банка!

32

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ ПРИ СОДЕЙСТВИИ АРБ: Алексей АЗАРКИН, начальник отдела информационной безопасности АКБ «НРБанк» (ОАО); Александр АНУФРИЕВ, руководитель службы информационной безопасности АПБ «Солидарность» (ЗАО); Максим БЕЛОЕНКО, руководитель департамента развития бизнеса QratorLabs; Виктор БИРЮКОВ, начальник департамента информационных технологий АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО); Александр БОЙГИСОВ, начальник управления контроля информационной безопасности ПАО «Росбанк»; Виктор БОНДАРЕНКО, заместитель генерального директора по защите информации компании «БСС-Безопасность»; Алексей БОЧАРНИКОВ, специалист по рискам и контролю ООО «Дойче Банк»; Александр ВЕЛИГУРА, председатель Комитета Ассоциации российских банков по банковской безопасности; Олег ВОЙНАЛОВИЧ, начальник отдела информационной безопасности, службы безопасности ЗАО «Нефтепромбанк»; Мария ВОРОНОВА, заместитель начальника управления информационной безопасности ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; Артем ГАВРИЧЕНКОВ, архитектор решений информационной безопасности QratorLabs; Павел ГОЛОВЛЕВ, начальник управления информационной безопасности АО «СМП Банк»; Андрей ГОЛЯШИН, начальник отдела информационной безопасности АКБ «ФОРАБАНК» (АО); Евгений ГОРБАЧЕВ, заместитель начальника управления по информационной безопасности ОАО «Банк Москвы»; Вадим ГРИЦЕНКО, начальник отдела информационной безопасности КБ «Альта-Банк» (ЗАО); Дмитрий ДАВКИН, начальник отдела методологии департамента информационно-технической защиты АКБ «ИРС» (ЗАО); Алексей ДЕГТЯРЕВ, ведущий специалист отдела информационной безопасности «Центркомбанк» ООО; Дмитрий ДОНСКОЙ, заместитель директора по продажам ОАО «НПО РусБИТех»; Дмитрий ДОРОФЕЕВ, директор департамента информационной безопасности банка «ВТБ Капитал»; Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ, президент МОО «АЗИ» (Межрегиональная общественная организация «Ассоциация защиты информации»); Алексей ЕРМАЧЕНКОВ, начальник отдела информационной безопасности АКБ «МОСОБЛБАНК»; Александр ЕФАНОВ, руководитель направления департамента внедрения компании ИНВЕРСИЯ; Куандык ЖАНАЙДАРОВ, руководитель отдела перспективных разработок управления каналов обслуживания департамента эквайринга и электронных платежей АО «Банк Русский Стандарт»; Юлия ЗАДУБРОВСКАЯ, главный

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

33

тема номера

специалист отдела информационной безопасности службы режима и информационного обеспечения ООО «Автоторгбанк»; Олег ИВАНОВ, генеральный директор компании ЦИБИТ; Виктор ИСАКОВ, заместитель председателя правления ПАО «Банк ЗЕНИТ»; Евгений КАЛАШНИКОВ, начальник управления защиты информации ОАО «БИНБАНК»; Кирилл КАЛЕЖНЮК, начальник управления обслуживания клиентов ОАО «АНКОР БАНК»; Дмитрий КАЛЯВКИН, начальник отдела ИТ-защиты управления внутренней защиты департамента экономической и информационной защиты бизнеса ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК»; Роман КОСИЧКИН, главный специалист ОАО «Объединенный финансовый капитал»; Сергей КОТОВ, эксперт по информационной безопасности компании «Аладдин Р.Д.»; Вадим КРИВОВЯЗ, заместитель начальника службы безопасности банка «Российская финансовая корпорация» ОАО; Сергей КРУТОВ, руководитель департамента кадрового консалтинга компании ЦИБИТ; Андрей КУЗНЕЦОВ, аналитик компании «Диасофт Платформа»; Евгений ЛАТАШ, директор департамента безопасности и защиты информации АО «Банк Русский Стандарт»; Михаил ЛЕВАШОВ, начальник ИТ-департамента ФК «Банк Открытие»; Алексей ЛИПУНОВ, начальник управления информационной безопасности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; Георгий ЛЫСОВ, начальник службы безопасности банка «Российская финансовая корпорация» ОАО; Руслан МАГСУМОВ, специалист по защите информации ОАО «Банк АВБ»; Александр МАРКОВ, менеджер по информационной безопасности банка «ВТБ Капитал»; Вячеслав МЕДВЕДЕВ, ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб»; Антон МИЛЮГАНОВ, ведущий специалист службы информационной безопасности КБ «Международный коммерческий банк» ПАО; Сергей МОРОЗОВ, начальник службы информационной безопасности ОАО КБ «Региональный кредит»; Дмитрий НИКИТИН, начальник отдела информационной безопасности департамента безопасности АКБ «Держава» ПАО; Василий ОКУЛЕССКИЙ, начальник управления по информационной безопасности ОАО «Банк Москвы»; Александр ОРЛЕНКО, администратор информационной безопасности управления автоматизации и связи АКБ «Тверьуниверсалбанк»; Дмитрий ОРЛОВ, руководитель специальных проектов по взаимодействию с государственными органами компании «Доктор Веб»; Владимир ОСИПЕНКО, менеджер по техническому развитию ООО «Тритфейс»; Сергей ПАВЛОВСКИЙ, начальник управления технических средств безопасности и режима банка ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»; Павел ПАЗУХИН, начальник службы информационной безопасности АКБ «ВЕК» (ЗАО); Алексей ПЛЕШКОВ, начальник управления режима информационной безопасности АО «Газпромбанк»; Артем ПОПОВ, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «С-Терра СиЭсПи»; Олег ПРИХОДЬКО, начальник отдела информационной безопасности управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АК БАРС»; Виктор РУБАНОВ, президент ООО «НТЦ ИТ РОСА»; Ольга РУДАКОВА, д.э.н., профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Игорь САВЧЕНКО, руководитель службы информационной безопасности КБ «Международный коммерческий банк» ПАО; Дмитрий САМАРЦЕВ, коммерческий директор ООО «Тритфейс»; Алексей СВИРИДЕНКО, начальник управления информационной безопасности ООО КБ «Адмиралтейский»; Андрей СЕРЕДА, начальник отдела информационной безопасности ЗАО АКБ «Алеф-Банк»; Алексей СИЗОВ, руководитель направления по борьбе с мошенничеством центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»; Александр СМИРНОВ, заместитель начальника отдела информационной безопасности КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО); Алексей СУДЬИН, начальник службы информационной безопасности КБ «СОЮЗНЫЙ»; Матвей СУЗДАЛОВ, начальник ИТ-департамента КБ «Альта-Банк» (ЗАО); Дмитрий СУШКОВ, руководитель службы информационной безопасности ОАО «МСП Банк»; Роман ТЕТЮРКИН, менеджер по работе с корпоративными клиентами ЗАО «ИнфоВотч»; Александр ТУРКИН, независимый эксперт; Анна УСТИНОВА, начальник обеспечения режима коммерческой тайны управления информационной безопасности ПАО АКБ «Балтика»; Вадим ФЕДОРОВ, начальник департамента информационных технологий ОАО «АНКОР БАНК»; Максим ФОМИЧЕВ, руководитель отдела информационной безопасности ЗАО «Банк ФИНАМ»; Роман ХАРИТОНОВ, руководитель проектов ООО «С-Терра СиЭсПи»; Дмитрий ХОМЯКОВ, начальник службы информационной безопасности ПАО «Межтопэнергобанк»; Андрей ХОХЛОВ, руководитель направления развития анти-фрод-решений компании BSS; Евгений ЦАЛЬП, вице-президент КБ «НС Банк» (ЗАО); Александр ЧЕБАРЬ, начальник отдела информационной безопасности ООО КБ «Нэклис-Банк»; Василий ЧЕРКАШИН, начальник отдела информационной безопасности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО); Роман ШАКУРОВ, директор департамента экономической безопасности ОАО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»; Владимир ШАРПАЙ, директор департамента информационно-технической защиты АКБ «ИРС» (ЗАО); Валерий ШЕВЧЕНКО, начальник управления информационных технологий АКБ «ВЕК» (ЗАО); Сергей ЩЕГЛОВ, начальник отдела информационной безопасности департамента аналитики и банковских технологий КБ «БФГ-Кредит» (ООО); Вадим ШКРЕТ, менеджер по работе с клиентами компании «Диасофт Платформа»; Андрей ШТАБОВ, исполнительный директор ООО «НТЦ ИТ РОСА». ВЕДУЩИЕ: Елена ЕЛИСЕЕНКОВА, генеральный директор NBJ; Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ.

34

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

NBJ: Очередное заседание нашего круглого стола посвящено анализу вопросов и проблем, возникающих в рамках обеспечения информационной безопасности в банках. Хотели бы сразу отметить, что эту тему мы поднимаем регулярно, не реже двух раз в год. И сейчас мы не видим причин отступать от традиции, поскольку количество рисков в сфере ИБ возросло, проблем у финансово-кредитных организаций с защитой информации наверняка прибавилось. С учетом этого первый вопрос мы хотим сформулировать следующим обра-

зом: как участники круглого стола, представители банков и компаний-разработчиков, видят основные вызовы в сфере ИБ в настоящее время? Р. ХАРИТОНОВ: «С-Терра СиЭсПи» давно работает с банками, поэтому мы можем поделиться своими наблюдениями. Ни для кого не секрет, что бюджеты, отведенные под развитие ИБ, стараются урезать или оставить без изменений. Так что априори понятно – кредитные организации будут приобретать меньше инструментов ИБ, чем раньше.

Мария ЛУРЬЕ, руководитель отдела маркетинга ООО «С-Терра СиЭсПи» Импортозамещение – одна из самых популярных сегодня тем для обсуждения. В России вводится национальная платежная система, создаются новые ЦОД для хранения данных, в то же время участились сообщения информационных агентств о более масштабных киберпреступлениях. В этих условиях необходимо обеспечить надежную и легитимную с точки зрения российских стандартов защиту данных не только в местах их хранения и обработки, но и в процессе их передачи. То есть без построения виртуальных частных сетей (VPN) не обойтись. Не секрет, что в банковских информационных системах предпочитают использовать западные средства безопасности. Можно говорить о том, что западные VPN-продукты обладают большей функциональностью, и работа с ними привычнее и удобнее. Но привычка – дело времени, а времена меняются, требуя иных подходов. Наступает период, когда и финансово-кредитные организации задумываются о том, как удобнее заменить западные алгоритмы защиты каналов связи на российские. К тому же перечень отечественных средств безопасности с каждым днем становится шире, растет удобство использования и качество обслуживания. Не стоит забывать и о том, что российские производители готовы гибко и оперативно реагировать на потребности заказчика, создавая специализированные решения для конкретных проектов. Кроме того, их продукция отвечает всем требованиям российского законодательства, в частностии СТО БР ИББС, согласно которому рекомендуется применять VPN-продукты, сертифицированные ФСБ России.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В этой связи я хотел бы расширить вопрос модератора: какие выходы для себя из сложившейся ситуации видят банки, на что они готовы пойти ради экономии средств? Поменялись ли взгляды банкиров на такой инструмент, как виртуализация, поскольку, с нашей точки зрения, ее использование – это возможность оптимизировать затраты финансово-кредитных организаций? В. ОКУЛЕССКИЙ: На мой взгляд, вопрос сформулирован некорректно. И посыл в результате тоже получается непра-

Инфраструктура банковской информационной сети, как правило, диктует использование разнообразных решений по защите данных. Необходимо обеспечить безопасность информации не только внутри сети организации, но и при взаимодействии с отдаленными филиалами, с ЦОД, с мобильными пользователями, с банкоматами и даже с зарубежными представительствами. Все эти задачи полноценно решаются с применением продуктов российских вендоров. В частности, надежную комплексную систему защиты каналов передачи данных в банковских информационных системах обеспечивают средства безопасности «С-Терра». Закономерным результатом развития рынка в современных экономических условиях стало появление виртуального криптошлюза, который интегрируется непосредственно в виртуальную инфраструктуру. Благодаря его использованию, существенно экономится электроэнергия, место в стойке, снижаются затраты на обслуживание и техническую поддержку. Например, продукт «С-Терра Виртуальный шлюз» имеет минимальные сроки поставки и привлекательную стоимость. Это единственный на текущий момент виртуальный VPN-шлюз, сертифицированный ФСБ России и ФСТЭК России. Являясь, по сути, программным комплексом, он обладает полноценной функциональностью шлюза безопасности на аппаратной платформе, а возможность его установки на одну аппаратную платформу совместно с другими программными средствами (системы обнаружения и предотвращения вторжений, антивирусные программы, почтовый сервис, CRM и пр.) обеспечивает надежную эшелонированную защиту и удобство использования. Основой повышения безопасности банковского взаимодействия является использование надежных, проверенных временем и регуляторами, соответствующих российским стандартам инструментов защиты, которые при этом обеспечивают оптимальное соотношение удобства, свободы пользователя, степени защиты и понесенных затрат. Не стоит забывать при этом о стремительном развитии технологий, растущем многообразии угроз, увеличивающейся глубине виртуализации информационного пространства, а также о национальной безопасности.

банки и бизнес

35

тема номера

вендорную платформу. Один из наших партнеров предоставляет «железо», по качеству и возможностям не уступающее тому, которое поставляет компания IBM. То есть говорить, что мы не проводим никакой работы в сфере импортозамещения, было бы несправедливо.

вильным: давайте не будем рассматривать виртуализацию как панацею от всех бед. Между тем ни для кого из присутствующих, я думаю, не является секретом, что в нормальном банке есть и нормальные серверы, и виртуальные серверы, и гросс-серверы, и супер-гросс-серверы. Есть процессы, которые можно и нужно виртуализировать, а есть те, которые являются чисто внутренними, и ни один нормальный «безопасник» не будет призывать к перемещению их в «виртуал». Это надо иметь в виду, когда мы обсуждаем данный вопрос. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ОДНИХ КРАСИВЫХ СЛОВ И ПРИЗЫВОВ НЕДОСТАТОЧНО Е. ЦАЛЬП: У меня сложилось впечатление, что мы поддались на провокацию представителя компании-разработчика и стали обсуждать частный вопрос вместо темы, которая была сформулирована в качестве главной. Мы собрались для того, чтобы понять, где мы находимся, что нам угрожает и что нам в этой ситуации делать. Потому как нынешняя ситуация непроста и неординарна: мы вынуждены бороться не только с хакерами и вредоносными программами, но и с вендорами, которые не хотят идти ни на какие уступки по ценовым условиям. Мы боремся за выживание наших коллективов, за решение задач, поставленных перед нами. Вот об этом мы должны говорить, а не о конкретных инструментах или решениях.

NBJ: Не могли бы Вы подробнее объяснить, что означает в нынешнем контексте борьба с вендорами? Е. ЦАЛЬП: Простой пример – наше сотрудничество с Oracle. Мы задаем представителям этой компании прямой и очевидный вопрос: где гарантии, что вы не развернете против нас санкции? «Никаких гарантий мы дать не можем, – отвечают они, – но лицензионное право вы – российские банки, выступающие

36

банки и бизнес

Василий ОКУЛЕССКИЙ, начальник управления по ИБ ОАО «Банк Москвы» в качестве покупателей соответствующих решений, – должны соблюдать». То есть нам ничего нельзя – им можно все. И единственное спасение – нахождение компромисса с российскими продавцами продуктов Oracle. Р. ХАРИТОНОВ: Наше правительство призывает активнее задействовать импортозамещение. Понятно, что это небыстрый процесс, нельзя за день или за месяц трансформировать те договоренности, которые были наработаны в течение нескольких лет. Но все же очень хочется, чтобы появились наши российские компании, которые поставляли бы решения если не идентичные, то сходные по качеству с теми продуктами, которые поставляют Cisco, IBM и Oracle. Это было бы правильным, потому что совершенно ясно – мы переживаем не первый и не последний кризис, подобные ситуации будут повторяться. В. ШКРЕТ: Компания «Диасофт Платформа» уже делает конкретные шаги, направленные на формирование полностью отечественного стека. К настоящему моменту мы уже готовы предоставлять аналог решения SAP – много-

А. ЕРМАЧЕНКОВ: Давайте я отвечу всем присутствующим здесь вендорам. Банки никогда не ориентируются исключительно на западные или на российские продукты – все предложения они рассматривают, что называется, по совокупности характеристик. То, что российские продукты при этом хуже продаются, объяснимо: у них хуже соотношение «цена – качество» – именно оно является ключевым при совершении выбора. Поэтому если они хотят увеличивать свои продажи и расширять круг партнеров, то им нужно работать над улучшением этого соотношения, а не напирать на призывы правительства к импортозамещению. М. ЛЕВАШОВ: Процесс импортозамещения очень важен, но надо отдавать себе отчет в том, что он затянется на годы. Банки не будут ждать, пока он завершится – им надо работать здесь и сейчас. Поэтому процесс, о котором вы говорите, будет идти плавно, постепенно и очень медленно, поскольку он по определению является достаточно болезненным для наших финансовокредитных организаций. Если все же вернуться к первому вопросу, заданному модератором, то я бы оценил главные вызовы в сфере ИБ в следующей последовательности. Первый из них – печально известная атака хакеров, использующих уязвимость нулевого дня. Второй вызов – борьба с фродом в сфере ДБО, соответственно, ответ на него – обмен информацией между банками, использование антифродов. И в качестве третьего вызова я бы выделил развитие мобильного банкинга – выбор и использование решений, связанных с мобильными устройствами.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

Наивно думать, что можно использовать закрытое ПО без поддержки оригинального разработчика, уже не говоря о сценарии противодействия с его стороны. К счастью, в России есть ряд решений, разработанных российскими вендорами, в том числе на базе международного открытого ПО. Для них внутри страны есть полные исходные коды, средства разработки и компетентные специалисты, что делает возможным поддержку и развитие такого ПО независимо от самых жестких санкций. Я призываю участников нашего обсуждения обратить пристальное внимание на этот факт.

И еще одно – это использование услуг аутсорсинга. Наверное, это будет отдельный вопрос, который мы будем разбирать в рамках нашего круглого стола, но я позволю себе забежать немного вперед и высказаться по нему сразу. Мы работаем по схеме аутсорсинга, поскольку считаем эту схему прозрачной и эффективной. В рамках нее можно ответить на вопросы: сколько стоят услуги ИБ, что это за услуги, каким образом они предоставляются? Все организации, входящие в группу «Открытие», работают по этой схеме, чего и другим желаем, поскольку наш опыт в данном вопросе исключительно позитивный. В. РУБАНОВ: Знаете, я хотел бы вернуться к вопросу об импортозамещении. Мне доводилось слышать заявления, что если санкции против России ужесточат и западные разработчики будут отказывать российским банкам в предоставлении своих продуктов, то банкиры будут… «пиратить» софт! Я надеюсь, что это была шутка. Опустим юридическую сторону вопроса, но чисто

Михаил ЛЕВАШОВ, начальник ИТ-департамента ФК «Банк Открытие» технически не стоит забывать, что речь идет о закрытом программном обеспечении, в котором невозможно ничего исправить или доработать без поддержки западного производителя. Без этого «бинарная болванка» быстро устареет и обрастет кучей уязвимостей.

Владимир ОСИПЕНКО, менеджер по техническому развитию ООО «Тритфейс» На круглом столе было продемонстрировано различие отношений представителей кредитных организаций и отечественных вендоров к тематике импортозамещения в банковской сфере. Российские производители программного обеспечения и оборудования видят в данном процессе еще один шанс для продвижения на рынок своих решений и новых разработок. Однако рынок в лице банков, стремясь не допустить простоя своих информационных систем и стараясь сохранить вложенные инвестиции, не готов даже в текущих условиях сокращения бюджетов на какие-либо кардинальные и, возможно, сопряженные с некоторым риском движения в сторо-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. ЕФАНОВ: Если посмотреть на статистику, то можно убедиться – и международные, и российские эксперты сходятся в том, что сейчас главным вызовом для ИБ являются киберпреступления. Это логично, если учесть, что объем транзакций в Интернете растет и что на острие атаки оказываются в первую очередь платежные системы. Совсем недавно был опубликован прогноз, в соответствии с которым масштабным

ну замены импортных производителей на отечественных. В результате такого конфликта интересов образуется замкнутый круг: отечественный рынок ИТ-решений не получает необходимого ему импульса для развития продуктов, а потребители в лице банков – качественных и отлаженных решений. Одна из основных причин данного конфликта, по нашему мнению, отсутствие у банков и производителей возможностей и инструментов для проведения всесторонних и достоверных тестирований (нагрузочных, функциональных, на защищенность и т.д.) отечественных решений, результатам которых можно было бы доверять. Мы видим три возможных параллельных пути решения данной проблемы: создание крупнейшими банками собственных лабораторий, формирование независимой центральной испытательной лаборатории на площадке регулятора телекоммуникационной отрасли и проведение открытых тестирований продуктов в рамках отраслевых конференций и форумов. Наша компания, обладая собственной, уникальной для России испытательной лабораторией, построенной на оборудовании Ixia, готова участвовать и предлагать свою экспертизу как в проектах по созданию подобных испытательных комплексов под ключ, так и в проведении различных разовых тестирований оборудования и программного обеспечения.

банки и бизнес

37

тема номера

могу сказать с полной ответственностью – есть решения, разработанные национальными компаниями, которые можно эффективно использовать и которые намного привлекательнее по цене, чем импортные.

атакам будут подвергаться в 2015 году системы ДБО и мобильные платформы. СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТОВ НА ИБ – ЭТО НЕ ВЫЗОВ, А СОСТОЯНИЕ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ Г. ЕМЕЛЬЯНОВ: На самом деле я бы разделил вопрос о главных вызовах в сфере ИБ на две части, в зависимости от того, о ком идет речь – о производителях или о потребителях их решений. Они будут разными, но в то же время полностью их разделить никому не удастся, потому что вызовы, с которыми сталкиваются производители, будут проецироваться на потребителей и наоборот. Для производителей сейчас главными вызовами, безусловно, являются сокращение бюджетов заказчиков на ИБ и снижение количества заказов. Что они вынуждены делать в такой ситуации? Сокращать людей, снижать зарплаты. Это, к сожалению, реальность. Второй вызов – импортозамещение. Мне приходилось принимать участие во многих обсуждениях по данному вопросу, в том числе и в заседании Совета безопасности РФ. К сожалению, независимо от формата, никаких конкретных шагов в этом направле-

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ, президент МОО «АЗИ» (Межрегиональная общественная организация «Ассоциация защиты информации) нии не предпринимается, хотя красивых и вдохновляющих слов говорится немало. Так давайте мы хотя бы в рамках нашего круглого стола скажем: да, надо обращать внимание на отечественную продукцию! Пусть она уступает пока по своим качествам западным аналогам, но она всегда будет уступать, если ее игнорировать. Я

Роман ПРОКОПЬЕВ, генеральный директор ПАО «Трастед Клауд Компьютерс – Миллионер» Абсолютное большинство современных хакерских атак основано на использовании одной уязвимости, которая характеризует все современные компьютеры. Упрощая, можно описать проблему так: в компьютерах старых архитектур возможно внедрение вредоносного программного обеспечения в долговременную память (или иная вредоносная модификация команд и данных в этой памяти). Блокировать

38

банки и бизнес

П. ГОЛОВЛЕВ: Думаю, сокращение бюджетов банков на ИБ – это не вызов. Это общее состояние нашей экономики – все компании, независимо от рода деятельности, сейчас уменьшают свои расходы. Так что, на мой взгляд, нет смысла останавливаться на данном пункте. Я, можно сказать, собираю коллекцию ответов вендоров, к которым обращаюсь с теми или иными запросами. И почти в 100% случаев слышу от российских поставщиков одно и то же: наш продукт является программным комплексом, а не информационной системой. Безопасность данных при обработке в информационной системе обеспечиваете вы, то есть банк-покупатель. Мы, вендоры, ничего делать не будем и ни за что отвечать не будем! А. ВЕЛИГУРА: До выступления Павла (Головлева. – Прим. ред.) у меня сложилось впечатление, что банкам не хватает информации о тех решениях

эту уязвимость можно только с помощью дорогих и сложных в настройке и обслуживании средств защиты. Сегодня эта логика уже не единственная. Есть новое решение – разработанная российскими учеными защищенная архитектура, лишенная подобных недостатков: неизменность ОС обеспечивается в ней физически, поэтому никакие программные действия хакеров не смогут нарушить целостность, а значит, доверенность программной среды. Решение защищено 10 патентами с 26 пунктами патентных формул. Основанные на нем компьютеры выпускаются в виде терминалов с док-станцией и отчуждаемым активным блоком (MKT-card), планшета (TrusTPad), телефона (TrusTPhone), блока с кронштейном VESA, в формфакторе большой флешки (MKT и MKTrusT) и стоят на порядок меньше компьютеров, оборудованных необходимым комплектом средств защиты. Это делает их идеальным решением для доверенного использования как на рабочем месте, так и в защищенных терминальных и облачных инфраструктурах, а также для управления банковским счетом, обработки персональных данных, телемедицинских консультаций.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

и продуктах, которые предлагают им российские вендоры. Если это так, то, возможно, эту проблему следует решать организованно, а не по принципу «каждый за себя». Это один момент, который хотелось бы отметить. Второй момент, точнее, вторая важная проблема: поставщики ИТпродуктов и руководители бизнесподразделений банков считают, что главное в решениях – это их функционал. А выполнение требований к соблюдению информационной безопасности, к защите данных, в том числе и регуляторных требований, должны обеспечивать банковские «безопасники». Пусть у них об этом голова болит! Я думаю, от этого надо уходить, и тут нам поможет и регулятор рынка, и, как ни странно, Запад, вводящий сейчас санкции против нашей страны. В. ОКУЛЕССКИЙ: Что несет в себе термин «импортозамещение»? Нас призывают активнее обращать внимание

на разработки отечественных компаний. Хорошо, тогда я задам очень простой вопрос: мы можем здесь и сейчас заменить IBM-серверы на российские аналоги? Мы можем что-либо поменять в АIX? Нет! Так о чем мы тогда говорим? О том, что наша страна выбирает для себя новую дорогу? Да, конечно. И мы пойдем этой дорогой, когда она ее выберет, а сейчас мы должны решать конкретные задачи сегодняшнего дня. Давайте я поставлю на повестку дня такой вопрос: сокращение бюджетов на ИБ влечет за собой сокращение персонала? Специалисты уходят, мягко говоря, недовольные, а значит, повышаются риски нежелательного использования полученных ими знаний об ИТ-инфраструктуре и о системах ИБ в банках. В то же время растет нагрузка на оставшихся сотрудников, следовательно, возникает необходимость внесения корректировок в системы прав доступа. Нужно усиливать контроль за тем, что выносится из банков, и неваж-

Максим БЕЛОЕНКО, руководитель департамента развития бизнеса Qrator Labs Проблема импортозамещения в различных сферах экономики является сейчас, наверное, одной из самых обсуждаемых. Информационные технологии не являются в данном контексте исключением. Но когда мы говорим об этом, надо иметь в виду два важных момента. Речь идет о достаточно длительном процессе, который может растянуться на 10–15 лет. Иными словами, нельзя произвести замену, о которой говорится выше, по мановению волшебной палочки. Российские разработчики должны создать целый комплекс эффективных решений, чтобы банки могли без проблем выбрать из предложенного продуктового ряда то, что им больше всего необходимо. Второй момент непосредственно связан с первым. Качественные продукты, разработанные российскими вендорами, уже имеются в

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

но как – в головах, портфелях, через Интернет, на флешках.

NBJ: Подобные каналы всегда были защищены – другое дело, что какие-то банки обеспечивали эту защиту более эффективно, а какие-то – менее эффективно. В. ОКУЛЕССКИЙ: Безусловно. Но сейчас, в тех условиях, которые я описал, и на фоне жесткой конкуренции, актуальность этой задачи многократно возрастает. Я уже не говорю о том, какие риски могут возникнуть в случае, если увольняют – или увольняются – ключевые сотрудники ИБ-департаментов и управлений, люди, которые фактически являются идеологами ИБ в тех или иных банках. На самом деле эта проблема существует не в теории, она актуальна, и здесь, что называется, мы все под Богом ходим. Это своего рода «розовый слон» – все его видят, но никто не хочет в этом признаваться.

наличии. Но проблема в том, что банки по природе своей консервативные организации. Они за долгие годы существования привыкли работать с западными производителями, поэтому мало информированы об отечественных вендорах. Здесь положительную роль могли бы сыграть профессиональные объединения, в частности Ассоциация российских банков. Необходимо создать площадку или ряд площадок, на которых отечественные интеграторы и банки могли бы познакомиться поближе. Еще одна очень важная тема – аутсорсинг в сфере ИТ и ИБ. Нельзя сказать, что это принципиально новое явление: передача банками некоторых задач и функций на сторону осуществляется давно. И это логично, поскольку кредитное учреждение таким образом, с одной стороны, избавляется от головной боли (а она неизбежно возникает, поскольку ему приходится заниматься непрофильной для себя деятельностью), а с другой, сокращает свои расходы. И что принципиально важно: аутсорсерам, по нашему убеждению, можно доверять даже больше, чем собственным сотрудникам. Вторые в случае совершения ошибок или злонамеренных действий рискуют в подавляющем большинстве случаев только своим рабочим местом. Аутсорсер рискует не только им (если речь идет о конкретном специалисте), но и репутацией компании, в которой он работает, и контрактами, которые вряд ли после срыва будут заключены.

банки и бизнес

39

тема номера

совсем бессмысленно пытаться во все банки направить одинаковое предложение о создании тестовых сред.

Есть еще другие проблемы: увеличение в три раза объема мошеннических операций в 2014 году по сравнению с 2013 годом, появление новых технологий, которые пока непонятно, как защищать, например технология использования мобильных телефонов в качестве платежных карт. Понятно, что данное направление будет развиваться, что банкам это выгодно, но именно это развитие добавляет головной боли руководителям департаментов информационной безопасности. Это действительно вызов, и ни один из вендоров на сегодняшний день не может дать удовлетворяющий нас ответ на вопрос, как бороться с угрозами и рисками в данном направлении. ТЕСТИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМО, НО ПЛОЩАДОК ДЛЯ НЕГО НЕТ Д. САМАРЦЕВ: За последние пятьшесть лет, во всех организациях было внедрено огромное количество новых решений. Но беда в том, что в эти годы мало кто думал о проблемах защиты и информационной безопасности. Сейчас наступил тот момент, когда данные вопросы оказались на повестке дня. На наш взгляд, тут было бы правильным активнее использовать тестирование, причем оно должно производиться полностью на предмет информационной безопасности. Есть необходимые компетенции, высококлассные специалисты и компании (конечно, в первую очередь крупные), которые с помощью использования этого инструмента избавляются от многих проблем в сфере ИБ. Но, понятно, что для проведения тестирования нужны площадки… В. ОКУЛЕССКИЙ: То есть Вы хотите, чтобы их предоставляли реально работающие банки? Как Вы себе это представляете? Мы должны часть бизнес-процессов выделить из общей массы и перевести их в некие тестовые среды?

40

банки и бизнес

Е. ЦАЛЬП: Вопрос о тестировании принципиально важен, но давайте не будем забывать то, о чем я уже говорил – банковская система сейчас борется за выживание. Многим ее участникам не до того, чтобы спокойно в данной ситуации создавать некие среды для внедрения и проверки эффективности и безопасности новых решений. Это утопия.

Александр ВЕЛИГУРА, председатель Комитета Ассоциации российских банков по банковской безопасности М. ЛЕВАШОВ: Группа «Банк Открытие» может себе это позволить, Сбербанк – тоже, а малые и средние игроки, которые нуждаются в повышении качества ИБ, безусловно, нет. А. ВЕЛИГУРА: Дискуссия о тестировании априори сложная, похоже, в рамках нее всегда смешиваются несколько направлений. Первое из них – тестирование заявленного функционала той или иной системы. Почему это должны делать потребители? Почему они должны рисковать, приобретая тот или иной продукт? Мне кажется, что данный вопрос надо решать, но тоже системно, возможно, путем создания некоего сообщества потребителей и производителей. В. ОКУЛЕССКИЙ: Тестированием надо заниматься, но при условии, что у вас четко определены процессы, сформулированы стандарты тестирования. Пока программирование у нас живет «на уровне коротких штанишек», говорить об этом бессмысленно. И уж

А. ГАВРИЧЕНКОВ: Коллеги, наверное, ни для кого не секрет, что основная проблема российского вендора – дефицит доверия. Мы за последние годы участвовали в десятках проектов по внедрению, каждый из них длится годами, потому что тестирование проходит максимально подробно. Когда мы говорим банкам – дайте площадку для тестирования, это не помогает решить проблему. Нам нужно приходить в кредитные организации с продуктом, который отработан, за который мы можем отвечать. А тестировать его нужно в других местах. С. КОТОВ: Мы, когда говорим о внедрении тех или иных решений, так лихо оперируем термином «банки», как будто речь идет о продукции некоего консервного завода. А ведь всем хорошо известно, что двух одинаковых финансово-кредитных организаций в природе не существует. Более того, внутри каждого банка свой «зоопарк» систем, и надеяться на то, что промышленно или еще как-то написанный софт будет отлично работать и в одном, и в другом, и в третьем, и в десятом учреждении – это иллюзия. Поэтому, конечно, можно не предоставлять тестовые площадки вендорам. И что из этого получится? Вендор, если речь идет об ответственной компании, не может быть стопроцентно убежден в том, что его гениальное решение будет работать у вас на ура, если не было проведено тестирование. Так что площадки для данной цели вам, ува-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

жаемые банкиры, предоставлять все равно придется, независимо от того, хочется вам этого или нет. П. ГОЛОВЛЕВ: Проблема, наверное в том, что у нас крупные вендоры любят заниматься «вкусными» и дорогими проектами, а вот «мелочевка» никому не интересна. Для того чтобы заставить вендора заниматься ею, необходимо каждый раз устраивать танцы с бубнами. А. ЕФАНОВ: Как-то невольно по ходу нашей дискуссии напрашивается вывод – во всем всегда виноваты вендоры. А на практике все выходит несколько иначе. Банки обычно нам говорят: «Ребята, вы за нас что-то отстройте. Сами решите за нас, а мы потом будем работать». Решить за вас даже элементарные вопросы доступа к информации? АУТСОРСЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ: ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ?

NBJ: Один из вопросов, которые мы хотели бы поднять в рамках нашего

Евгений ЦАЛЬП, вице-президент КБ «НС Банк» (ЗАО) круглого стола, – передача некоторых задач в сфере ИБ на аутсорсинг. Михаил Левашов уже затронул эту тему, есть предложение вернуться к ней и обсудить различные аспекты данного явления.

Алексей САБАНОВ, заместитель генерального директора компании «Аладдин Р.Д.» В сфере регулирования рынка ИБ по-прежнему доминируют два закона – ФЗ № 63 «Об электронной подписи» и ФЗ № 152 «О защите персональных данных», подзаконные акты становятся более проработанными и реалистичными. В 2014 году регуляторы стали чаще советоваться с участниками рынка. Проработанность и законченность читается в документах по защите персональных данных. Давно назревшие изменения в ФЗ № 63 готовятся, но пока обсуждаемые проекты изменений в полной мере не отвечают требованиям сегод-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

М. ЛЕВАШОВ: Лично я вижу в передаче на аутсорсинг задач, связанных с обеспечением ИТ-безопасности, как плюсы, так и минусы. Главный плюс заключается в следующем: если человек работает в штате, то он, как ни странно это, наверное, прозвучит, может заниматься чем угодно. Руководству сложно будет проверить, является ли он специалистом в области информационной безопасности. А вот когда речь идет об аутсорсинге, то подрядчик должен каждый день доказывать заказчику, что он компетентен. Ведь постоянно идет борьба между заказчиком и аутсорсером, постоянно разгораются дискуссии, что нужно заказчику, а что ему не нужно, какие риски в сфере ИБ являются актуальными, а какие нет. То есть налицо непрерывное перетягивание каната, и это, по моему убеждению, самый большой плюс аутсорсинга.

NBJ: Ну тогда для гармонии укажите, пожалуйста, и главный минус аутсорсинга ИБ. М. ЛЕВАШОВ: Он очевиден. Как это – отдать какие-то секреты посторон-

няшнего дня. В частности, по-прежнему не уделяется должного внимания регулированию назревших проблем безопасной организации процессов идентификации и аутентификации участников удаленного электронного взаимодействия, а также продолжается игнорирование проблем использования устройств, безопасно генерирующих закрытые ключи, так называемых устройств с неизвлекаемыми закрытыми ключами. На мой взгляд, сегодняшняя обстановка должна сплотить всех основных участников рынка. Если регуляторы, крупные заказчики, разработчики и поставщики начнут сообща конструктивно вырабатывать необходимые для регулирования документы, это будет сплав, подобный дамасской стали. Внешняя обстановка и внутренние трудности вынуждают защитников ИБ быть в полной боевой готовности. Я верю: российские специалисты в области информационной безопасности докажут на деле, что их долголетний труд по созданию систем защиты информации поможет выдержать напор внешних и внутренних атак. Пришло время создания комплексных многорубежных систем обороны информационных ресурсов с применением современных технологий защиты.

банки и бизнес

41

тема номера

блем – все банки будут за такой аутсорсинг. Но, к сожалению, подобных предложений на рынке мало, а то и вообще нет.

ней компании, которая, как ни крути, является внешним юридическим лицом по отношению к банку? Но тут можно возразить: господа, а вы знаете, что эта компания наверняка будет лучше хранить ваши секреты, чем собственные сотрудники, которые в любой момент могут уволиться и забрать секреты с собой «в головах». И что вы с этим сделаете? На мой взгляд, куда безопаснее иметь дело с компанией, которая дорожит своим реноме.

NBJ: Думаю, в рамках круглого стола мы не ответим на вопрос, кто виноват. Тем более что его уже тысячу лет не могут решить по другим поводам. Давайте перейдем к вопросу, возможно ли выполнение всех стандартов, всех требований, которые регулятор и законодатель выдвигают в этой сфере? С. КОТОВ: Никогда. Потому что в моей, если так можно выразиться, коллекции стандартов насчитывается по пять-семь определений одного и того же явления. Они переходят из стандарта в стандарт, при этом слабо между собой коррелируются. Как можно в таких условиях выполнять все предписанное? Спасибо Центральному банку за то, что он решил навести порядок в этой сфере, что он пытается сформулировать более или менее ясные и четкие правила игры. А. ЕРМАЧЕНКОВ: Работа, проводимая ЦБ в области стандартизации, – действительно очень интересный аспект. Только надо учитывать тот факт, что регулятор рынка вырабатывает рекомендации, которые не являются требованиями, обязательными к выполнению. 15 лет назад мы вынуждены были заниматься фактически тем же самым в масштабах банков, где мы тогда работали. Сейчас решение данной задачи взял на себя регулятор рынка, и это не может не радовать. Мое резюме таково: полностью соответствовать всем имеющимся стандар-

42

банки и бизнес

NBJ: Давайте ближе к завершению нашего заседания обсудим вопрос о человеческом факторе. Стал ли он более весомым с учетом всего, о чем мы говорили – в условиях сокращения бюджетов, вынужденного увольнения сотрудников или вынужденного понижения им зарплат и т.д.?

Алексей ЕРМАЧЕНКОВ, начальник отдела информационной безопасности АКБ «МОСОБЛБАНК» там в области ИБ, конечно, нельзя. Но они играют важную роль, поскольку позволяют банкам и вендорам говорить на одном языке. И еще я хотел бы коснуться темы аутсорсинга. Мы пользуемся этим инструментом уже много лет в совершенно разных ипостасях и сферах – в инкассации, при использовании процессинговых центров, при выстраивании отношений «банк-реципиент и банк-донор». Проблема в том, что в каждом конкретном случае надо определять меру ответственности аутсорсера и то, что вы хотите от него получить. Надо, чтобы цена услуги соответствовала той прибыли, которую вы рассчитываете получить от использования этого механизма. С. КОТОВ: По моему убеждению, проблема аутсорсинга – это по большому счету проблема того, готов ли аутсорсер нести ответственность перед банком-заказчиком. Если он готов возместить весь ущерб, который кредитная организация может понести из-за его некачественной работы, то нет про-

Р. МАГСУМОВ: Человеческий фактор, по моим наблюдениям, это приоритетный вопрос в информационной безопасности – важнее, чем, например, решение вопроса о выборе маршрутизатора или файервола. Причина проста: если я злоумышленник, то мне проще воспользоваться безграмотностью или недостаточной компетентностью пользователя, чем воздействовать на продукт, который создавался хорошими специалистами в области информационной безопасности. И мы видим, что в большинстве случаев причинами успеха тех или иных атак является человеческий фактор. В. БОНДАРЕНКО: Я хочу поддержать предыдущего оратора. В последние годы существенно возросла так называемая гаджетозависимость людей. Сами понимаете, персонал банка, приходя на работу, приносит с собой кучу мобильников, планшетов и т.д. У финансово-кредитной организации может быть отличная защита, но что толку, если рядом с ними находится гаджет, информация с которого может рассылаться в любой момент времени направо и налево? Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание участников дискуссии: количество угроз в сфере ИБ не увеличилось – изменилась их структура. Они стали более интеллектуальными. На этом фоне все мероприятия, которые

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

проводятся в банках, должны сводиться к управлению человеческим фактором. Можно потратить кучу денег на техническое оснащение безопасности банка, но, если этого не хотят люди, они пройдут любую стену, они сломают любую систему безопасности. Если персонал банка правильно воспитан и соблюдает все установленные в организации регламенты и требования, то не надо тратить большие деньги на обеспечение системы безопасности. Поэтому я считаю, что человеческий фактор – это очень важная вещь. Необходимо воспитание компетентности, обучение сотрудников и тогда можно будет сказать, что при ограниченном финансировании и техническом обеспечении мы смогли создать максимальную защиту нашей информации.

С. КРУТОВ: Присоединюсь к дискуссии про человеческий фактор. Есть такая интересная статистика инцидентов, в соответствии с которой из десяти случаев один приходится на злобного внешнего хакера, один – на обиженного сотрудника и восемь – на необученный персонал, халатность и т.д. Понятно, что в нынешних условиях эта статистика будет меняться.

NBJ: За счет чего?

Павел ГОЛОВЛЕВ, начальник управления информационной безопасности АО «СМП Банк»

Константин ВАРОВ, управляющий директор компании «Диасофт Платформа» Необходимость импортозамещения и последствия кризиса на банковском рынке оборачиваются сегодня для финансовых организаций рядом проблем, большинство из которых можно решить силами отечественных вендоров. Сегодня, когда ресурсы банков ограничены, введенные ЦБ РФ дополнения к текущим стандартам ИБ можно соблюсти только при условии поддержки изменений законодательства разработчиками. Ряд поставщиков банковского ПО, среди которых «Диасофт», снижают нагрузку на внутренние службы кредитной организации, помогая справляться с выполнением новых требований регулятора. Другой обострившейся в последнее время проблемой информационной безопасности остается инсайдерство. Прошедшая волна сокращений в банках и страховых компаниях резко повысила число сотрудников, которые, прежде чем покинуть свое место, копируют клиентскую базу. И даже если специалист не собирается увольняться, вполне возможно, что он станет мишенью для коммерческого

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С. КРУТОВ: За счет роста доли, приходящейся на обиженных сотрудников, а о причинах этого мы сегодня уже много говорили. Понятно, что развитие новых технологий потребует разработки новых подходов к защите информации и к обеспечению информационной безопасности. Мы никуда от этого не уйдем.

подкупа. «Диасофт Платформа» отреагировала на эту проблему партнерством с разработчиками InfoWatch. Целью сотрудничества стало создание совместного решения, которое, благодаря технологии детекции выгрузок из базы данных, помогает обнаружить незаконное изъятие конфиденциальной информации и пресечь его. Не стоит забывать и об оборотной стороне медали, именуемой развитием дистанционного банковского обслуживания. Вместе с ним совершенствуются разработки черного рынка, который использует ДБО в качестве канала доступа к средствам на счетах предприятий и физических лиц. При этом законодательные акты регулятора возлагают ответственность за попытку взлома систем ДБО на банк, что в результате удачной попытки злоумышленников ведет к немалым убыткам. Бороться с этим помогают системы Fraud Detection, которые фиксируют подозрительное поведение клиента и либо привлекают к нему внимание сотрудников банка, либо приостанавливают операцию до проведения по ней дополнительного контроля. «Диасофт» интегрирует свои решения с подобными системами, появляющимися на рынке, чем способствует понижению рисков, связанных с ДБО. Не стоит забывать об угрозе информационной безопасности кредитных организаций и в рамках программы импортозамещения. Многие банки уже начали прорабатывать собственные модели для снижения рисков от использования зарубежного ПО. Некоторые из наших клиентов перевели модули FLEXTERA с иностранного системного ПО на его российские аналоги из стека «Бета». И только работа на опережение может гарантировать банкам безоблачное будущее.

банки и бизнес

43

тема номера

владеешь информацией – владеешь миром! беседовала

Софья Мороз базах данных при должной квалификации можно найти много информации. Но появляется другая задача – консолидация, систематизация и автоматизированная обработка таких разнородных сведений.

NBJ: Как правильно организовать поиск сведений о человеке в сети Интернет?

Одной из основных задач сотрудников служб экономической безопасности, кредитных инспекторов, сотрудников отделов кадров и коллекторских агентств является своевременное получение достоверной информации. О том, как можно достичь этой цели с наименьшими затратами, рассказал в интервью NBJ генеральный директор компании ЦИБИТ Олег ИВАНОВ.

NBJ: Олег Вячеславович, сейчас многие организации интересуются услугами по сбору информации о том или ином человеке или организации. Не могли бы Вы прокомментировать это? О. ИВАНОВ: Да, такая потребность наблюдается. Сегодня совершенно разные компании имеют одну и ту же проблему – выполнение качественной проверки сведений о физическом или юридическом лице. Это касается и HR-отделов при приеме сотрудника на работу, и экспертной оценки кредитоспособности заемщика, и оценки уровня доверия к контрагенту. Стоит иметь в виду, что в сети Интернет и открытых

44

банки и бизнес

О. ИВАНОВ: При поиске данных о человеке или о юридическом лице важно адекватно оценить глубину исследования: ошибки в глубине поиска, например для определения кредитоспособности заемщика, приводят к прямым потерям банка. Один источник (сайт, социальная сеть, выписка из ЕГРЮЛ) обычно не может дать объективную оценку ситуации. Только анализ многих источников информации позволяет составить целостную картину.

NBJ: Есть разные способы решения той задачи, которую Вы обрисовали? О. ИВАНОВ: Да. Есть, по крайней мере, два взаимодополняющих способа решения задачи. Первый – это самостоятельный поиск информации в сети Интернет, отличающийся дешевизной и не обеспечивающий гарантированное получение достоверной информации. Второй – это использование специализированных информационных систем, что позволяет существенно повысить результативность поиска и эффективность трудозатрат.

NBJ: Какие услуги может предложить ваша компания организациям, заинтересованным в поиске и использовании достоверной информации? О. ИВАНОВ: Центр исследования безопасности информационных технологий (ЦИБИТ), следуя запросам совре-

менного рынка информационных услуг, осуществляет подбор квалифицированного персонала в сфере ИБ. В процессе этой деятельности мы разработали уникальное решение по оперативному предоставлению информации, в основу которого заложены следующие свойства: ■ обработка запросов производится в автоматизированном режиме; ■ осуществляется поиск по параметрам, заданным в форме запроса или фильтра; ■ поддерживается высокая скорость работы (среднее время обработки запроса не более 30 секунд); ■ формирование запросов выполняется как в ручном режиме, так и в режиме пакетной загрузки и обработки. Несомненным преимуществом является доступ к информационной системе через web-интерфейс с любого подключенного к сети Интернет устройства либо легкое встраивание (через API) в действующие информационные системы заказчика.

NBJ: Поскольку NBJ – банковский журнал, то не могли бы Вы подробнее рассказать, какие преференции может получить банк-заказчик в случае сотрудничества с ЦИБИТ? О. ИВАНОВ: Сейчас на фоне общего ухудшения экономической ситуации в стране обостряется проблема невозврата кредитов. Во многих случаях эти кредиты появляются в финансово-кредитных организациях из-за того, что сотрудники собрали в свое время недостаточно информации о заемщиках или произвели некачественный анализ полученных сведений. Использование нашей информационной системы существенно упрощает поиск и аналитику, таким образом снижается риск невозврата кредитов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

ГЛАВНОЕ БАНКОВСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

XXVI СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ТЕМА XXVI СЪЕЗДА:

«Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуляторов»

Реклама

7 АПРЕЛЯ 2015 г., МОСКВА КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ Подробная информация — на сайте АРБ www.arb.ru ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

СПОНСОРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

тема номера

внутренние изменения в силу внешних обстоятельств А. ГОНТА: «Потребуется время для того, чтобы российские разработчики программного обеспечения не только поняли потребности заказчиков, но и приобрели репутацию надежных поставщиков» беседовала

Анна Кислицына

NBJ: Артем, каким образом противостояние России и Запада повлияло на обеспечение информационной безопасности в банках?

Информационная безопасность российских банков продолжает развиваться под влиянием нескольких факторов: активизации киберпреступности, необходимости минимизировать расходы, ужесточения законодательного регулирования, импортозамещения, вызванного санкциями. Об особенностях развития банковской информационной безопасности в отнюдь не тепличных условиях NBJ рассказал директор департамента экономической и информационной защиты бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКа Артем ГОНТА.

46

банки и бизнес

А. ГОНТА: Противостояние России и Запада пока привело лишь к ослаблению экономики нашей страны. Существует закон: снижение уровня экономического развития повышает уровень преступности. Данное обстоятельство требует большего внимания и принятия превентивных мер, в том числе и в сфере информационной безопасности. Некоторые банки уже почувствовали результаты санкций: появляются сложности с поставками оборудования, программного обеспечения и обновлений к нему, становятся недоступными некоторые сервисы, происходит сокращение квалифицированного персонала. Это создает угрозы конфиденциальности, целостности и доступности информации, становится понятным и характер таких угроз. Вышедшее из строя оборудование и его компоненты нечем заменить, программное обеспечение в области информационной безопасности бесполезно без актуальных обновлений, сокращения негативно влияют на мотивацию персонала, без доступа к зарубежным корневым центрам сертификации невозможно обеспечить безопасность интернет-соединений с некоторыми платежными системами.

Некоторые угрозы, возможно, еще только предстоит осознать. Использование в критичных отраслях зарубежного программного обеспечения может быть серьезной проблемой в случае эскалации конфликтов между государствами. Уже сейчас мы видим, что, несмотря на финансовые и репутационные риски, иностранные производители ПО отказываются выполнять контрактные обязательства под давлением федеральных органов. Нельзя исключать вероятность целенаправленных атак, выполняемых по команде руководства других государств, на информационные системы отечественных организаций со стороны производителей программного обеспечения.

NBJ: В последнее время эксперты часто обсуждают импортозамещение в области информационных технологий. Поделитесь, пожалуйста, своим видением проблемы импортозамещения. А. ГОНТА: Российский рынок программного обеспечения значительно моложе зарубежного. В большинстве случаев это обусловило некоторое отставание отечественного ПО в зрелости и качестве программных решений и, как следствие, стало причиной их недостаточной популярности в банковском секторе. Сейчас предложения продавцов российских анало-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

гов оборудования и программного обеспечения встречают некоторое недоверие потенциальных покупателей, и зачастую это недоверие оправданно. Потребуется время для того, чтобы российские разработчики ПО не только поняли потребности заказчиков, нашли с ними общий язык, но и приобрели репутацию надежных поставщиков. К сожалению, финансовый кризис замедляет этот столь необходимый процесс, так как отрасль разработчиков программного обеспечения в условиях сокращения бюджетов теряет ценные кадры – программистов и продавцов.

NBJ: Поддержал ли ваш банк рекомендации регулятора «Безопасность банковских приложений на всех этапах жизненного цикла»? Достаточно ли мер предпринимает государство для обеспечения информационной безопасности? А. ГОНТА: Участие специалистов по информационной безопасности во всех этапах жизненного цикла приложений – не только хорошая практика, но и необходимое условие обеспечения безопасности любого банковского ПО. К сожалению, широко распространена ситуация, при которой эксперты по информационной безопасности привлекаются к проектам разработки, приобретения или внедрения нового приложения на поздних этапах, когда многие нюансы уже упущены. Исправление допущенных ошибок требует дополнительных ресурсов, что влечет удорожание стоимости и увеличение сроков реализации таких проектов. Мнение специалистов по информационной безопасности часто игнорируется при стремлении бизнеса получить отдачу от работы приложений как можно скорее, в промышленной эксплуатации появляются уязвимые информационные системы, что приводит к реализации угроз ИБ и

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

неблагоприятным финансовым, юридическим или репутационным последствиям для организации. Государство принимает правильные меры, совершенствуя законодательную базу в области информационной безопасности, однако некоторые моменты в области ИТ и их безопасности не регламентированы. К сожалению, еще встречаются случаи, когда нормативные акты, регулирующие отношения в области информационной безопасности, противоречат один другому или не вполне согласованы.

NBJ: Что Вы думаете по поводу закона о хранении персональных данных граждан РФ на российских серверах? Критикуете или поддерживаете его? Рассматриваете ли Вы всерьез инициативу по созданию в России автономной коммуникационной сети? В прошлом году член Совета Федерации Максим Кавджарадзе высказывал предложение по созданию сети «Чебурашка». А. ГОНТА: Стремление государства контролировать информацию о своих гражданах понятно, однако Интернет по определению – глобальная сеть, и попытки локализовать данные закономерно ведут к созданию автономных сетей. С точки зрения государства, эти инициативы логичны и оправданны. Не стоит забывать, что глобальная сеть используется в том числе в противоправных и даже военных целях. Осознавая весь спектр проблем и характер угроз, законодатель пытается регулировать и управлять этими процессами, другое дело, что нужного опыта, к сожалению, регуляторам пока не хватает.

NBJ: Как изменилась динамика затрат вашего банка на информационную безопасность в связи с событиями последнего года? А. ГОНТА: Сократились затраты на развитие системы информационной

безопасности. Мы также стали более плотно работать с отечественными разработчиками программного обеспечения по защите информации.

NBJ: По убеждению некоторых экспертов, банк не может выступать тестовой площадкой для решений вендоров. Вы разделяете данную точку зрения? Если да, то где в таком случае необходимо тестировать подобные решения? Как преодолеть дефицит доверия к вендорам? А. ГОНТА: Тестировать на живых банковских процессах – идея далеко не самая лучшая. Процесс тестирования сам по себе подразумевает возможность сбоев, и точный характер этих сбоев никто не сможет предсказать, как и возможные последствия. При этом без тестирования в принципе обойтись невозможно: каждое изменение инфраструктуры или процесса требует апробации, проверки. Проводить тестирование нужно вне продуктивной среды, в выделенных тестовых средах, имитирующих, хоть и в меньших масштабах, «боевую» инфраструктуру. Приобретение доверия заказчиков – длительный процесс. Качественное и доступное по цене программное обеспечение, квалифицированный технический персонал, руководители проектов, менеджеры продаж – необходимые элементы вывода нового ПО на рынок.

NBJ: Как противостоять участившимся кражам банковских продуктов? А. ГОНТА: Необходимо на основе существующего опыта проводить работу по обобщению информации, анализу исходных параметров (причин и условий, способов совершения хищений) и на основании полученных выводов формировать комплексную систему мер, направленных на предотвращение негативных результатов. Применение злоумышленниками мошеннических схем при хищении

банки и бизнес

47

тема номера

банковских продуктов разнообразно и многочисленно. Часто мошенники используют паспорта граждан РФ, трудовые книжки и справки по форме 2-НДФЛ, имеющие признаки подделки, либо поддельные документы. Другими словами, зачастую используются подложные персональные данные либо ложная информация о работодателе. Также имеют место факты мошенничества при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, когда злоумышленники, располагая персональными данными клиента, информацией о его счетах, дистанционно и от его имени переводят денежные средства на счета своих подставных организаций, после чего обналичивают их. Вместе с тем данные попытки своевременно выявляются и пресекаются банком. Нередко к нам обращаются и жертвы мошеннических действий. В банке выработаны алгоритмы работы по расследованию и предотвращению хищений, они довольно эффективны. Количество пресеченных и выявленных мошенничеств исчисляется десятками (если брать квартал в качестве временного интервала), а сумма предотвращенного ущерба – миллионами рублей. Существует несколько эффективных мер по противодействию кражам банковских продуктов, раскрою их на примере нашего банка. Это взаимодействие службы безопасности кредитной организации с правоохранительными органами при проведении совместных мероприятий по выявлению фактов хищений банковских продуктов. Также мы проводим профилактические мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение хищений – инструктажи, занятия, консультации работников в точках продаж. Мы разрабатываем методические рекомендации, проводим мероприятия с участием тайных покупателей, своевременно оповещаем работников точек продаж о новых формах и видах

48

банки и бизнес

хищений, актуализируем внутренние нормативные акты банка в части противодействия хищениям, выполняем требования Банка России. Также в РОСГОССТРАХ БАНКе разработана система мотивации сотрудников в случае выявления ими фактов мошенничества.

NBJ: Одни эксперты ратуют за перевод банков в виртуальную среду, другие высказываются против. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? А. ГОНТА: С точки зрения ИТ виртуализация дает определенные преимущества, такие как более плотное использование аппаратных ресурсов, сокращение потребления электроэнергии, уменьшение площадей, необходимых для размещения оборудования. С точки зрения информационной безопасности перевод инфраструктуры в виртуальную среду создает много дополнительных сложностей. Появляются новые угрозы, связанные с компрометацией гипервизора, увеличивается цена ошибок и злоупотреблений технического персонала. Опасения вызывает тот факт, что выход из строя оборудования затронет большее количество виртуальных серверов, чем при использовании традиционной, физической среды. Оптимальным, как правило, является вариант, когда в виртуальную среду переносятся менее критичные ресурсы, а в физической среде остаются сервисы, требующие соблюдения особых условий безопасности или производительности.

NBJ: Информационная безопасность банка на аутсорсинге – да или нет? Аргументируйте, пожалуйста, свою точку зрения. А. ГОНТА: В полном объеме – нет, точнее, это возможно, когда контрагент абсолютно надежен и прозрачен. То есть его структура (штат, порядок управления, финансирования), планы о смене собственников, кадровые

перемещения, политика безопасности, стратегии бизнеса, надежность и многие другие аспекты деятельности вам известны и устраивают вас, но это скорее из области нереального. В противном случае это все равно, что доверить свой кошелек малознакомому человеку. Но в части использования баз данных либо наработок по предотвращению мошенничеств в сфере кредитования сторонних специализированных компаний вполне приемлемо. Эффективный аутсорсинг допустим при желании оптимизировать расходы, однако возможен он для организаций, достигших определенной зрелости процессов в части обеспечения информационной безопасности. Процессы должны быть формализованы, документированы, должны иметь измеримые показатели качества. Пока система управления ИБ формируется, управляется фактически в ручном режиме, передача ее на аутсорсинг нежелательна. Выстроенные процессы, переданные на аутсорсинг, – оптимальный вариант как с точки зрения оптимизации затрат, так и с точки зрения улучшения качества, поскольку взаимодействие в рамках SLA позволяет точнее оценивать качество услуг и гибко управлять ими с помощью финансовых рычагов.

NBJ: Какие задачи в области обеспечения ИБ предстоит решить вашему банку в 2015 году? А. ГОНТА: В нынешнем году основными направлениями деятельности РОСГОССТРАХ БАНКа стали: противодействие организованным преступным группам, предпринимающим попытки атак на информационные системы банка, улучшение защищенности систем ДБО и совершенствование методических рекомендаций клиентам по их использованию, актуализация нормативной базы и оптимизация процессов с учетом последних изменений в законодательстве.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

кроссканальное мошенничество: новое или хорошо забытое старое? текст

Алексей Сизов, руководитель направления по борьбе с мошенничеством центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»

С тех пор как мошенничество в банковской сфере приобрело массовый характер, сложилось устойчивое мнение, что атаки на каналы банковского обслуживания (ДБО, карты и пр.) не остановить. 99% всех мероприятий по повышению защищенности банковских сервисов (внедрение дополнительных аутентификаций, канальных систем борьбы с фродом и пр.) лишь реакция на уже произошедшие хищения, и злоумышленникам для продолжения атак достаточно сделать шаг в сторону усложнения мошеннических схем. Да, в какой-то момент удалось снизить до определенного уровня убытки в конкретных каналах, количество и масштабы целевых атак, но мошенники стали использовать более сложные схемы, объединяющие в себе множественные каналы обслуживания клиентов, совершая менее рискованные операции на каждом этапе, но в совокупности реализуя более масштабную атаку.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Что такое кроссканальное мошенничество сегодня? Оно определяется двумя моментами. Во-первых, атаки на счета клиентов реализуются через разные банковские системы. То есть денежные средства не мгновенно выводятся на счета в сторонней кредитной организации или совершается расходная операция, а сначала, например, двигаются по внутрибанковским счетам, счетам из белых списков, что, как показывает практика, банками оценивается как менее рискованная операция. Далее возможно обналичивание через банковскую карту, платежи и пр. Кстати, легальная карта, привязанная к счету, также может быть выпущена по сговору с сотрудником. Иначе говоря, схемы усложняются, а инструментов контроля операций, объединяющих разные каналы, мало. Второй момент связан с контролем систем классической ИБ, а не только каналов бизнес-операций. В этом случае речь идет о контроле важных связанных событий из критичных систем. Такая схема уже получила конкретную реализацию, описанную в недавних публикациях об атаках на банковские системы вредоносного ПО Carbanak. Их целью был захват управления платежными системами кредитных организаций, процессинговыми центрами, платежными шлюзами. Атаке подверглись не столько счета клиентов, сколько счета банков, однако доступ к внутренней системе позволил отключить механизмы контроля, аутентификации и пр. и выводить у клиентов деньги списком. Это говорит о том, что целью мошенников становятся не уязвимости технологий и клиентский

авось, а внутренние механизмы и процедуры банка, контролировать которые труднее. Сложность обнаружения подобных атак заключается в принципе их построения, основанном на поиске уязвимостей программных средств, позволяющих продвинуться к целевой системе – серверам платежей. Предотвращение этих атак требует общих усилий всех подразделений безопасности: комплексного контроля удаленных подключений, утечек информации за периметры защиты, событий на системах управления, конечных финансовых транзакций во всех каналах обслуживания клиентов и функционирования банковского оборудования и ПО. Потому что мониторинг только части систем не позволит выявить реальную активность злоумышленников – она хорошо замаскирована под обычные действия пользователей и может быть определена только по совокупности фактов с большинства систем ИБ и канальных систем противодействия мошенничеству. Таким образом, первостепенная задача банков – настройка автоматизированных механизмов взаимодействия большей части средств ИБ и защиты бизнеса в сочетании с формированием внутренних регламентов взаимодействия подразделений, их эксплуатирующих. По нашим оценкам, в этой сфере передовым решением в ближайшее время станут системы контроля целостности и безопасности банковских процедур (жизни продуктов, оказания услуг), фиксирующие отклонения от эталонного и безопасного бизнес-процесса.

банки и бизнес

49

тема номера

кто потерял – тот проиграл! когда речь идет о создании собственных центров обработки данных или об аренде коммерческих ЦОД, банкиры едины во мнении – безопасность превыше всего текст

Гузель Куликова

Конкурентная борьба на российском банковском рынке становится острее. Вместе с тем ужесточаются требования к безопасности обработки данных и к обеспечению сохранности информационных систем и ресурсов. Эксперты подчеркивают – финансовые институты сумеют ответить на вызовы времени и своевременно выполнить требования регулятора и законодательной власти. ЦОД расшифровывается как центр обработки данных, синонимами термина в специализированной литературе являются названия «дата-центр» или «центр хранения и обработки данных» (ЦХОД). В инфраструктуру ЦОД

50

банки и бизнес

входит множество сложных и резервируемых инженерных систем высокой надежности, основное назначение которых – хранение, обработка, передача и резервирование электронной информации банка, необходимой для выстраивания бизнес-процессов. В определенном смысле ЦОД для кредитной организации – кладовая, в которой хранится все богатство компании. Эксперты признают, что даже деньги, основной продукт банка, – это, с учетом новых технологий, чаще всего не пачки купюр, а электронная информация, которая представляет собой запись в таблице базы данных. Поэтому наличие дата-центра, по признанию банкиров, сегодня не столько конку-

рентное преимущество, как пытаются утверждать производители и поставщики соответствующих решений, сколько необходимое условие ведения бизнеса. Не секрет, что финансовым институтам при выборе решений для ЦОД необходимо убить сразу трех зайцев: выполнить инструкции Центробанка и требования законодательства и оптимизировать издержки. Специалисты отмечают, что с инструкциями регулятора по обеспечению безопасности обработки и хранения данных кредитные учреждения хорошо знакомы. Их отслеживают и выполняют – в противном случае под вопросом может оказаться самое дорогое для финансовой организации –

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

лицензия на осуществление банковской деятельности. Терять ее из-за проколов в хранении данных никто не хочет, как, впрочем, и в силу других причин. Второе требование – защита персональных данных. Напомним, что 4 июля 2014 года Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, вносящий поправки в два федеральных закона – ФЗ № 152 «О персональных данных» и ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон «О персональных данных» дополнен статьей: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации». Предполагалось, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2016 года. Однако затем было решено сократить срок и перенести дату вступления закона. В пояснительной записке отмечается, что это изменение будет способствовать более оперативному и эффективному обеспечению прав граждан РФ на сохранность персональных данных и соблюдение тайны переписки в информационно-телекоммуникационных сетях. Законодатели убеждены – нормативный акт положительно скажется на безопасности россиян и государства в целом, снизит активность недружественных России стран, исключит попытки провокаций с их стороны, сможет притормозить развитие информационной войны. КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ В последний день 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий хранение персональных данных россиян на отечественных серверах с 1 сентября 2015 года. Таким образом, после указанной

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

даты хранение любых персональных данных за пределами РФ запрещено. До вступления документа в силу осталось шесть месяцев. Готовы ли кредитные организации выполнить требования законодательства? По словам директора департамента информационных технологий Банка Интеза Бориса Головатских, детально работать над данным вопросом в кредитной организации начали в IV квартале 2014 года. На текущий момент проработана концепция и сделан первичный анализ. Готовится техническое задание и тендерная документация. Стоит отметить, что Банк Интеза арендует дата-центр. Как и большинство организаций с иностранным участием, Сетелем Банк использует в своей работе некоторые информационные системы материнской структуры. «В этой связи, как только требования законодательства стали известны, в банке был инициирован проект для приведения используемых информационных систем в соответствие с новыми требованиями. В рамках данной активности ИТ-департамент Сетелем Банка анализирует информационные системы и бизнес-процессы, и в случае необходимости принимается решение о переносе необходимых систем в Россию либо о пересмотре соответствующих бизнес-процессов с целью использования альтернативных разработок. В связи с актуальностью даты вступления в действие требований законодательства проект имеет наивысший приоритет в портфеле планов на 2015 год», – рассказывает заместитель директора департамента информационных технологий Сетелем Банка Лев Сорочкин. Азиатско-Тихоокеанскому Банку принадлежат два дата-центра, а третий взят в аренду. Первая площадка находится в Благовещенске, где расположен головной офис, вторая – в Белогорске (Амурская область). Вместе они составляют единый катастрофоустойчивый центр. В случае выхода из строя одного из ЦОД подключение автоматически

перенаправляется к доступному сервису. Арендуемая площадка находится в Москве, в силу того что в столице нелегко найти место для строительства собственного ЦОД. «В банке информация всегда хранилась только на собственных серверах. Нововведение нас не коснулось, так как все данные содержатся в АБС (автоматизированная банковская система). Другими сервисами мы не пользуемся», – подчеркивает директор департамента банковских технологий Азиатско-Тихоокеанского Банка Алексей Беляков. Хранение персональных данных клиентов Банка Оранжевый осуществляется на территории Российской Федерации. «Мы придерживаемся позиции использования и развития собственного дата-центра – как основного, так и резервного. Это связано с законодательными требованиями, запрещающими раскрытие конфиденциальной информации третьим лицам, в первую очередь банковской тайны. Перенос менее критичных для банка сервисов в «облака» не рассматривается в среднесрочной перспективе, ввиду того что рынок внешних дата-центров для кредитных организаций пока еще несет в себе существенные риски, связанные с конфиденциальностью, доступностью и целостностью размещаемых в них данных», – комментирует начальник отдела информационной безопасности Банка Оранжевый Александр Назаров. ЦОД находятся в собственности и у Абсолют Банка. Директор департамента информационных технологий Абсолют Банка Андрей Горелов отмечает: «Все персональные данные клиентов хранятся на оборудовании, размещенном исключительно на территории Российской Федерации». По словам заместителя председателя правления Инвестторгбанка Нины Шурминой, кредитная организация не размещает свои вычислительные ресурсы за пределами РФ. В настоящее время в банке развернуты две площадки, ос-

банки и бизнес

51

тема номера

новная и резервная. Одна из них использует внешний, арендованный ЦОД. Финансовая группа Лайф также не видит препятствий для исполнения требований законодательства: все персональные данные клиентов организаций, входящих в состав Группы, хранятся на российской территории. Возможность использовать мощности, размещенные за пределами РФ, в ФГ Лайф рассматривают только для тестовых сред, где нет важной информации. «Я согласен с тем, что ЦОД – это действительно железное сердце любой современной крупной корпорации. У ФГ Лайф два центра обработки данных. Первый ЦОД – собственный, расположен в здании ФГ Лайф, обслуживается сотрудниками внутренней службы эксплуатации. Он считается основным. Второй, резервный размещен в коммерческом ЦОД BSTelecom. При этом оба дата-центра работают в активном режиме», – комментирует заместитель начальника департамента информационных технологий Пробизнесбанка (ФГ Лайф) Александр Белясников. Центры обработки данных Уральского банка реконструкции и развития, по словам руководителя дирекции информационных технологий Андрея Обухова, также находятся в собственности банка. Аналогичная ситуация в Транскапиталбанке. «У нас все данные клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, поэтому дополнительная подготовка нам не требуется», – рассказывает заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский. В Первобанке также готовы своевременно исполнить требования законодательства. «ЦОД принадлежат кредитной организации, поэтому риски делить ни с кем не приходится. Доступ в такие помещения есть только у сотрудников, имеющих соответствующие полномочия», – констатирует директор департамента информационных технологий Первобанка Александр Краснов.

52

банки и бизнес

ХВАТИТ ЛИ НА ВСЕХ ХРАНИЛИЩ? Авторы закона о запрете хранения персональных данных за рубежом утверждают, что Российская Федерация сегодня располагает нужным количеством дата-центров для хранения персональных данных пользователей. В свою очередь, эксперты обращают внимание на то, что строительство и ввод в эксплуатацию нового ЦОД, как правило, занимает от года до двух лет. Здесь, конечно, могут появиться определенные проблемы, например кадровый дефицит дата-специалистов, или же могут начать повышаться цены на аренду (покупку) промышленных зданий для реконструкции под центр обработки данных. Вместе с тем для таких технологичных проектов нужны серьезные инвестиции. Достаточно ли на данный момент емкости отечественных дата-центров, чтобы обеспечить потребности банковской системы, и можно ли спрогнозировать рост цен на услуги ЦОД? «На Дальнем Востоке вряд ли. В 2013 году из-за катастрофического наводнения мы искали различные возможности для перемещения ЦОД, но не нашли – ни на Дальнем Востоке, ни в Новосибирске. Может быть, это реально в Москве. ЦОД в Белогорске мы построили с запасом, и теперь сами можем предоставлять услуги: размещать на своих мощностях оборудование и системы других компаний. Рост цен нами не был зафиксирован, основные затраты арендуемого ЦОД – электроэнергия, место под стойки и каналы связи. Так как эти составляющие не подорожали, цена пока не изменилась. Возможно, в этом году будут перемены, ведь оборудование для каналов связи импортное», – анализирует ситуацию Алексей Беляков (Азиатско-Тихоокеанский Банк). По оценке Александра Краснова (Первобанк), центров обработки данных, соответствующих высоким требованиям непрерывности, надежности и безопасности работы банковской системы, сегодня недостаточно.

Иная точка зрения у Александра Назарова (Банк Оранжевый). «Исходя из того что основная часть банковских систем, содержащих критичные сведения, по умолчанию не может быть переведена на аутсорсинг, емкости российских дата-центров хватит для обеспечения нужд кредитных организаций. Анализируя мировую ситуацию, можно спрогнозировать в 2015 году сокращение издержек практически во всех отраслях и, соответственно, повышение спроса на аутсорсинговые услуги, в том числе на услуги дата-центров. Повышение же спроса всегда влечет за собой увеличение цены», – отмечает специалист. По его словам, еще один довод в пользу увеличения стоимости услуг дата-центров – рост курса доллара, который влечет за собой повышение расходов на оборудование и ПО, поддержку уже используемых продуктов. Борис Головатских (Банк Интеза) считает, что, несмотря на влияние кризиса, емкости российских ЦОД хватит – рынок предвидел рост спроса и своевременно на это отреагировал. На текущий момент здесь представлено достаточное количество предложений и постоянно появляются новые. То есть дефицита предложений не ощущается. При этом ожидается рост рублевых цен на услуги ЦОД. В части валютных цен, по мнению эксперта, ситуация неоднозначная: существуют факторы, влияющие как на рост объемов рынка (например, увеличение спроса и высокие учетные ставки), так и на его стабилизацию (достаточное количество предложений и рост валютных цен в связи с изменением курса рубля). Более сдержан в своей оценке Лев Сорочкин (Сетелем Банк). По его словам, емкость российских ЦОД – величина непостоянная, и говорить о достаточности не совсем корректно. «На рынке работает много поставщиков услуг ИТ-инфраструктуры и услуг размещения центров обработки данных. При наличии подтвержденного спроса со стороны клиентов в силу вступают законы рынка и в среднесрочной

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

перспективе, как нам думается, мощности будут наращиваться», – уверен специалист. Собственное мнение по данному вопросу у Нины Шурминой (Инвестторгбанк). «Количество и мощности ЦОД зависят от потребностей бизнеса. В текущей обстановке строительство собственного дата-центра экономически невыгодно. Расчетные сроки окупаемости при строительстве нового ЦОД составляют от пяти до десяти лет, при этом средний срок эксплуатации некоторых систем составляет три-пять лет, соответственно требуются постоянные инвестиции. Кроме того, при строительстве ЦОД надо понимать, что для него необходимо создавать отдельную службу эксплуатации инженерных систем. Исходя из этого многие банки отказываются от создания собственных ЦОД и арендуют коммер коммер-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ческие», – рассказывает топ-менеджер. Нина Шурмина (Инвестторгбанк) подчеркивает: в связи с тем что существует достаточно большой спрос на услуги коммерческих дата-центров, рынок развивается и в условиях конкуренции просматривается тенденция на снижение цен. «Если учитывать публичные данные о потенциале развития крупных ЦОД, а также планы развития тех коммерческих дата-центров, с которыми мы взаимодействуем, можно утверждать, что емкости достаточно. Роста цен мы пока не заметили», – комментирует Александр Белясников (Пробизнесбанк, ФГ Лайф). С коллегой солидарен Андрей Горелов (Абсолют Банк). «Если речь идет о нуждах российской банковской системы, то емкости ЦОД, расположенных на территории нашей страны,

хватит на среднесрочную перспективу», – считает эксперт. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО Финансовая информация стоит огромных денег, неудивительно, что ее хранение и защита обходятся банкам недешево. Специалисты отмечают, что защита данных необходима на всех стадиях жизненного цикла. Связано это с тем, что, во-первых, информация становится необходимым активом бизнеса и приобретает самостоятельную ценность, а во-вторых, современное законодательство предъявляет к субъектам экономики ряд серьезных требований – обязывает компании применять технические и программные меры по ее защите от утечек, несанкционированного доступа и потери. Информационная безопасность ЦОД

банки и бизнес

53

тема номера

обеспечивается целым комплексом технических и организационных мер на всех уровнях ИТ-инфраструктуры. Как решаются данные задачи при аренде ЦОД? «Основное отличие коммерческого ЦОД в том, что оборудование находится не на вашей территории, значит, физическая безопасность обеспечивается сотрудниками и подрядчиками дата-центра. Тут вы вынуждены доверять оператору ЦОД. Естественно, все четко регламентировано в договорах, оборудование передано на ответственное хранение, но потенциально доступ к нему могут получить неуполномоченные на это лица. Снизить риски можно за счет создания внутри коммерческого ЦОД выделенной зоны с собственной системой контроля доступа и системой видеонаблюдения. ФГ Лайф пошла именно по этому пути», – рассказывает Александр Белясников (Пробизнесбанк, ФГ Лайф). Аналогичного мнения придерживается начальник управления информационной безопасности банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Стуров. «Мы полагаемся прежде всего на качество работы компаний, владеющих ЦОД. Их задача – обеспечивать физическую безопасность, кондиционирование, пожаротушение и прочую защиту, – рассказывает специалист. – Уровень оказываемого сервиса определяется договорами. Информационная безопасность обеспечивается командой специалистов с учетом всех требований законодательства, нормативно-методических документов ЦБ РФ и иных регуляторов, а также положений стандартов по информационной безопасности». По словам Андрея Горелова (Абсолют Банк), кредитная организация не пользуется услугами аренды ЦОД. Информационная безопасность в финансовом учреждении обеспечивается как жестким контролем выполнения установленных процедур, так и их регулярным мониторингом и актуализацией.

54

банки и бизнес

С точки зрения Александра Назарова (Банк Оранжевый), ввиду того, что ЦОД должен быть масштабируемым, доступным, устойчивым к нагрузкам, подход к обеспечению его безопасности не может быть тривиальным. Он должен быть комплексным, многоуровневым и включать в себя, помимо вопросов информационной безопасности, еще и решения по инженерной защите, организационным и кадровым вопросам безопасности. «Если рассматривать только проблему обеспечения ИТ-безопасности, то в стандартный набор обязательно должны входить поддержка VPN с надежным шифрованием трафика (в том числе шифрование по ГОСТ), межсетевое экранирование, системы выявления и предотвращения вторжений, антивирусный анализ трафика, сегментация зон и элементов ЦОД, защита от DoS-атак, DLPсистемы, системы централизованного мониторинга средств обеспечения безопасности, резервные системы хранения и энергообеспечения», – делится опытом эксперт. Александр Назаров (Банк Оранжевый) отмечает – при использовании дата-центров арендатор передает свои ресурсы поставщику услуги, и банк в данном случае рискует не просто утечкой данных или утратой какого-то сервиса – в некоторых случаях это может вылиться даже в потерю бизнеса. «На моей памяти был случай, когда компания полностью строила всю ИТинфраструктуру в «облаке» и в результате умышленных деструктивных действий обиженного ИТ-персонала она потеряла все данные, размещенные в ЦОД, и, соответственно, не смогла вести бизнес дальше. Считаю, что все вопросы и риски, связанные с обеспечением ИТ-безопасности должны ложиться на поставщика услуги на основе тех требований, которые определит арендатор. А вот риски, связанные с возможностью воздействия легальных пользователей арендатора на размещаемые в ЦОД данные, должны лежать на арендаторе», – предупреждает эксперт.

Для того чтобы обеспечивать надежное хранение и защиту данных, лучше всего, по мнению специалистов, применять комплексный подход, его суть заключается в проведении ряда организационных мер (регламентов, процессов) и в наличии некоторых технических решений. Алексей Беляков (Азиатско-Тихоокеанский Банк) обращает внимание на то, что для обеспечения информационной безопасности ЦОД все выходы в Интернет должны быть перекрыты межсетевыми экранами. «Оба наших ЦОД защищены собственными файерволами. Дополнительно безопасность обеспечивает, конечно, и сам арендатор. Риски, по моему мнению, должны быть распределены по принципу организации подключения к оборудованию и составления договора. Естественно, в арендуемом ЦОД есть оборудование и наше, и арендатора. Я считаю, что разделение рисков должно быть 50 на 50», – анализирует ситуацию эксперт. В Инвестторгбанке обеспечение информационной безопасности имеет два важнейших аспекта. Во-первых, это физическая безопасность. Должна быть гарантирована защита всего периметра, должна использоваться система контроля доступа на территорию ЦОД, в машинные помещения и непосредственно к серверным стойкам. Также, как подчеркивают эксперты, должна применяться система видеонаблюдения с обязательным хранением архива записей. Необходимо обеспечить резервирование всех инженерных систем, таких как электропитание, кондиционирование, пожаротушение, и других систем, отказ которых может стать причиной повреждения данных. Во-вторых, это безопасность размещаемой в ЦОД информации. «Для этого применяются системы идентификации, шифрования, антивирусной защиты и резервного копирования. Оборудование, размещенное в закрытых стойках, не должно иметь возможности прямого неконтролируемого доступа. Кроме того, необхо-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

димо обеспечить защиту на сетевом уровне с использованием межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и других систем. Сетевой трафик между основной сетью и сегментом в ЦОД должен передаваться через зашифрованный туннель», – делится своими взглядами на организацию процесса защиты данных Нина Шурмина (Инвестторгбанк). Что же касается разделения рисков между владельцем и арендатором, то это все же юридический аспект. «При заключении договора необходимо четко разграничить зоны ответственности сторон. В любом случае стороны в договорах стараются максимально учесть технические и организационные составляющие, но заказчик обычно понимает, что владелец ЦОД никогда не покроет убытки в случае наступления неблагоприятного события», – предупреждает эксперт. Один из вариантов минимизации рисков – это страхование, но страхование рисков подобного рода в нашей стране слабо развито», – комментирует Борис Головатских (Банк Интеза). «Обеспечение физической безопасности – зона ответственности владельца с дополнительными требованиями и мерами по защите инфраструктуры со стороны арендатора. Информационная безопасность может обеспечиваться собственными силами либо может быть передана на аутсорсинг компаниям, имеющим необходимые лицензии и сертификаты по модели «Security as a Service», – добавляет специалист. ВЫБИРАЕМ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦОД В недалеком прошлом банки предпочитали размещать свою ИТинфраструктуру исключительно inhouse, считая, что это лучший способ обеспечить сохранность данных и информационную безопасность. Однако времена меняются, и финансово-кредитные организации все чаще присматриваются к коммерческим ЦОД в качестве альтернативы.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Сегодня такие дата-центры предлагают финансовому сообществу высокопроизводительные технические решения, позволяющие обеспечить комплексную защиту клиентов от возможных проблем с безопасностью, электропитанием и связью. Оснащенные передовыми технологиями и инфраструктурой высокой степени защищенности, коммерческие дата-центры должны быть в состоянии предложить стабильную физическую среду и, как следствие, не должны допускать никаких перебоев в электроснабжении, в том числе и во время работ по техобслуживанию объекта. Каковы же главные критерии выбора поставщика услуг ЦОД? «Всего два существенных критерия. Во-первых, это отказоустойчивость (инфраструктурная, канальная), которая выражается в наличии соответствующих международных сертификатов и аудиторских заключений. Во-вторых, репутация, она определяется по количеству клиентов, мнению экспертного сообщества о качестве поддержки и выполненных проектах. Третий критерий – критерий цены – слишком специфичен, чтобы ставить его во главу угла: большинство поставщиков услуг центров обработки данных ведут очень гибкую ценовую политику, и конечная цена для банка, как правило, зависит от многих факторов», – комментирует Лев Сорочкин (Сетелем Банк). В данном вопросе Александр Белясников (Пробизнесбанк, ФГ Лайф) опирается на опыт собственной кредитной организации. Эксперт советует обратить внимание на расположение ЦОД: находится ли он в отдельном здании, имеется ли территория с собственными подъездными путями, есть ли возможность у инженеров и подрядчиков банка получить быстрый доступ к оборудованию в любое время суток. Такие аспекты крайне важны для обеспечения высокого уровня доступности сервисов. Для того чтобы оценить реальный уровень надежности ЦОД,

специалист рекомендует проводить его осмотр с привлечением экспертов. Необходимо также запрашивать всю техническую и эксплуатационную документацию, схемы энергоснабжения, параметры сервисных контрактов; получить информацию о том, как осуществляется обслуживание инженерного оборудования, подвоз топлива для дизель-генераторных установок (ДГУ) и т.п. Также рекомендуется узнавать, сколько лет эксплуатируется ЦОД на рынке и каким клиентами он гордится. «Специалисты банка должны быть поставлены в известность, позволяют ли возможности дата-центра удовлетворить потребности бизнеса по размещению оборудования, особенно если используется высокоплотное вычислительное оборудование. Есть ли ресурсы для создания при ЦОД резервного офиса для ИТ-специалистов и критически важных служб, обеспечивающих поддержку банковской лицензии», – подчеркивает эксперт Пробизнесбанка. «В соотношении цены и качества предоставляемых услуг нужно искать золотую середину. Например, в первой двадцатке ЦОД Москвы много достойных компаний, но самое дорогое не всегда самое лучшее с точки зрения описанных выше критериев. Важное значение имеет гибкость дата-центра, возможность предоставить комплексные услуги, а также способность арендодателя услышать потребности заказчика и предложить нужное решение. Если в ЦОД вы бегаете за менеджером, а не наоборот – это не ваш ЦОД», – резюмирует Александр Белясников (Пробизнесбанк, ФГ Лайф). Александр Назаров (Банк Оранжевый) уверен – в первую очередь, помимо технической оснащенности, необходимо акцентировать внимание на правовых вопросах, которые будут задавать регулирующие банковскую деятельность органы. Это наличие у дата-центра соответствующих лицензий и сертификатов, позволяющих проводить определенные работы,

банки и бизнес

55

тема номера

использовать специализированное оборудование и программное обеспечение. Если банки планируют осуществлять в дата-центрах обработку персональных данных, то ЦОД должен быть сертифицирован как ИСПДн (информационная система персональных данных). «Помимо этого стоит обратить внимание на точное определение и документирование существующих рисков, распределение рисков между банком и дата-центром, а также на составление и соблюдение SLA (соглашения об уровне услуг). Помимо условий, связанных с технической оснащенностью, соответствием дата-центра законодательным требованиям и гибкостью аутсорсера в вопросах распределения рисков, я бы выделил максимальное время простоя, масштабируемость предоставляемых мощностей, перспективы технологического развития ЦОД и экономическую составляющую», – поясняет специалист. С Александром Назаровым согласен Андрей Горелов из Абсолют Банка. «Основные критерии выбора – это обеспечение требуемого уровня доступности и безопасности. Также стоит обращать внимание на надежность владельца, мнение коллег, перечень доступных провайдеров, стоимость услуг, вариативность SLA, наличие дополнительных сервисов и т.д.», – комментирует эксперт. Алексей Беляков (Азиатско-Тихоокеанский Банк) считает, что в первую очередь нужно обратить внимание на обеспечение мощностей. По мнению специалиста, главное, чтобы ЦОД имел резервирование по электропитанию и по охлаждению – все системы должны быть зарезервированы. Датацентр должен иметь подключение как минимум к трем операторам связи, его должен обслуживать квалифицированный персонал, а стоимость его аренды должна соответствовать качеству предоставляемых услуг. В Инвестторгбанке уверены, что соответствие дата-центра международному стандарту по категории Tier 3 га-

56

банки и бизнес

рантирует качество предоставляемых услуг – это означает, что ЦОД обладает необходимыми ресурсами для обеспечения бесперебойной и безопасной работы. «Если подходить к выбору серьезно, то при аренде ЦОД желательно выбрать поставщика, обладающего сертификатом Uptime Institute с уровнем надежности не ниже Tier 3 или хотя бы с надежностью, соответствующей этому уровню. Важными факторами являются наличие необходимого количества операторов связи; возможность выделения отдельной зоны для размещения стоек с оборудованием; наличие четких регламентов взаимодействия; удаленность и сложности с территориальной доступностью. Кроме того, существуют специфические требования, которые заказчик формулирует исходя из своих потребностей и своего представления о ЦОД», – комментирует Нина Шурмина (Инвестторгбанк). Борис Головатских (Банк Интеза) также отмечает, что в первую очередь необходимо обратить внимание на выполнение требований сертификации Uptime Institute по уровню не ниже Tier 3+ (официальная сертификация приветствуется). Кроме того, расположение ЦОД должно гарантировать физическую безопасность помещений и обеспечивать защиту от наводнений, пожаров, химических воздействий и других опасных факторов, повышающих риски. Важно хорошее транспортное сообщение, обеспеченность электрическими мощностями, наличие телекоммуникационных и оптических каналов, а также мощностей для расширения. «Вместе с тем необходимо оценить положение сервис-провайдера на рынке: финансовое состояние компании, опыт работы, компетенции менеджмента и персонала, способность выполнить SLA и отвечать финансово за невыполнение KPIs, возможность заключения многолетних контрактов», – подчеркивает специалист.

Евгений Ивановский (Транскапиталбанк) советует обратить внимание на разумную стоимость услуг и наличие разнообразных каналов связи. По мнению эксперта, цены должны быть зафиксированы в рублях, а не в валюте или условных единицах. «Важно иметь возможность при условии сужения ваших операций оперативно отказаться, например, от аренды однойдвух стоек или, наоборот, быстро арендовать дополнительные мощности при возрастании количества операций», – предупреждает эксперт. По словам Андрея Обухова (Уральский банк реконструкции и развития), основные критерии выбора поставщика услуг ЦОД – это цена, качество, доступность услуг и информационная и физическая безопасность. Вместе с тем руководитель дирекции информационных технологий подчеркивает, что для банков предпочтительнее иметь собственные ЦОД, это, при всех прочих равных, дешевле и безопаснее. Резюмируя рекомендации экспертов, можно сказать – независимо от того, идет речь о создании собственного ЦОД или об аренде коммерческого, необходим комплексный подход к решению данной задачи и учет многих факторов. Основными принципами построения систем информационной безопасности являются: системность подхода, комплексность решений, непрерывность защиты, разумная достаточность средств защиты, минимум неудобств для пользователей, минимум накладных расходов на функционирование механизмов защиты. Тот, кто пренебрегает хотя бы одним из вышеперечисленных пунктов, рискует навлечь и на себя лично (как сотрудника), и на свой банк в целом большие неприятности. Особенно в условиях, когда общая ситуация на рынке является напряженной и любые утечки информации и персональных данных клиентов способны спровоцировать кризис доверия к финансово-кредитной организации.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

снимать или строить – вот в чем вопрос в чем плюсы и минусы аутсорсинга ЦОД и следует ли ожидать его активного использования в новых для нашего банковского рынка условиях? Если верить прогнозам аналитиков iKS-Consulting, то к 2018 году объем рынка ЦОД вырастет почти в два раза и превысит 126,3 млрд долларов, а количество установленных стоек в коммерческих дата-центрах увеличится до 48 тысяч. Одним из ключевых драйверов роста рынка в 2015–2018 годах станет вступление в действие ФЗ № 152 «О персональных данных», требующего хранения персональных данных на территории

РФ. Ожидается, что на рынок выйдут еще несколько новых игроков. Изменяющееся в сторону ужесточения законодательство в финансовой и банковской сфере, а также растущая конкуренция в телекоммуникационной отрасли и розничной торговле будут подталкивать все большее число компаний к пользованию услугами коммерческих ЦОД, уверены в iKS-Consulting.

Первобанк

бойное питание, охлаждение, каналы связи – все обеспечено аутсорсером. Из минусов – все-таки оборудование находится не у вас. Не всегда можно оперативно попасть в ЦОД, если что-то выходит из строя. К плюсу и одновременно минусу можно отнести и то, что безопасность арендатором, конечно, обеспечивается, но сомнения в качестве и бесперебойности этого обеспечения все же есть.

Александр КРАСНОВ, директор департамента информационных технологий

Банк Оранжевый Про плюсы и минусы аутсорсинга ЦОД многое сказано. Точки зрения участников рынка могут не совпадать, так как каждый по-своему видит ключевые аспекты данного вопроса. Думаю, в перспективе российский рынок аутсорсинга ЦОД будет расти и, скорее всего, это во многом будет связано со снижением стоимости аренды центра обработки данных. Пока она достаточно высока, на текущем этапе проще приобрести и построить собственный ЦОД, чем арендовать.

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Алексей БЕЛЯКОВ, директор департамента банковских технологий Плюсы – не нужны затраты на создание своего ЦОД и на персонал для поддержки инфраструктуры. Беспере-

58

банки и бизнес

Александр НАЗАРОВ, начальник отдела информационной безопасности Главный плюс сторонних дата-центров заключается в том, что компаниям, особенно развивающимся, не надо вкладывать значительные суммы в развитие собственной ИТ-инфраструктуры, не нужно содержать большой штат ИТ- и ИБ-специалистов. Это дает возможность пустить сэкономленные таким образом деньги на развитие бизнеса. Вторым немаловажным плюсом я считаю мобильность данной услуги, когда не нужно привязываться к определенному месту – офис можно развернуть в любой точке мира, достаточно иметь только доступ в Интернет. Однако полноценное использование услуги стороннего дата-центра в российском банковском секторе может быть реализовано только после внесения соответствующих изменений в российское законодательство, регулирующее вопросы банковской деятельности.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

Транскапиталбанк

Евгений ИВАНОВСКИЙ, заместитель председателя правления

Аутсорсинг может оказаться очень большим плюсом в условиях создания нового бизнеса или бурного роста уже существующего, когда принципиальным параметром является именно скорость. В этом случае аренда позволяет быстро развернуть любое масштабное решение, которое необходимо внедрить оперативно. В текущих условиях, на наш взгляд, для банковского рынка собственный ЦОД предпочтителен, так как предполагает больший контроль за расходами: они либо фиксированы, либо вообще отсутствуют при условии размещения на собственной территории.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Банк Интеза

Борис ГОЛОВАТСКИХ, директор департамента информационных технологий К плюсам сервиса collocation (услуга, состоящая в том, что провайдер размещает оборудование клиента на своей территории. – Прим. ред.) можно отнести высокую степень готовности площадки, возможность быстрого размещения оборудования, гибкое управление мощностями, масштабирование, высокий уровень компетенций сервис-провайдера, отсутствие проблем с телекоммуникациями, рыночную цену, возможность выбора нужного уровня сервиса. Кроме того, арендатор может полностью сосредоточиться на основном бизнесе.

банки и бизнес

59

тема номера

Минусы сервиса collocation – более высокие риски в части информационной безопасности (управляемые и некритичные), а также возможные риски зависимости от сервис-провайдера.

Сетелем Банк

Лев СОРОЧКИН, заместитель директора департамента информационных технологий Банковский рынок очень консервативен в области внедрения новых подходов работы с информацией, содержащей банковскую тайну и персональные данные клиентов. Это основной минус и основной тормоз выноса центров обработки данных на независимые площадки. Но, с другой стороны, на рынке наблюдается устойчивая тенденция внедрения интернет-технологий для дистанционного обслуживания клиентов, и тут ЦОД на аутсорсинге с их возможностями быстрого масштабирования и канальными ресурсами становятся для средних и мелких банков фактически единственной альтернативой для публикации пользовательских интерфейсов систем ДБО.

Банк «Ренессанс Кредит»

Дмитрий СТУРОВ, начальник управления информационной безопасности Плюсы очевидны: специализированные дата-центры могут обеспечить большую надежность, так как здесь используется оборудование более высокого класса, нежели то, что могут позволить себе обычные организации, не гиганты, строящие отдельные ЦОД под свои нужды. На мой взгляд, не стоит ожидать роста использования отечественных ЦОД в банковской сфере, так как российские кредитные организации не хранят свои данные на зарубежных серверах, за исключением, может быть, дочерних структур западных компаний.

Инвестторгбанк

Нина ШУРМИНА, заместитель председателя правления Пробизнесбанк (ФГ Лайф)

Александр БЕЛЯСНИКОВ, заместитель начальника департамента информационных технологий Главный минус аутсорсинга ЦОД в том, что арендуемый датацентр не контролируется ИТ-службой компании-арендатора. Плюсов я вижу много. В отличие от собственного ЦОД, в коммерческих больше возможностей для масштабирования, нет необходимости в собственной службе эксплуатации или в увеличении ее штата, если у вас несколько ЦОД, включая собственный. Аутсорсинговый ЦОД – это возможность экономить на капитальных затратах на ИТ-инфраструктуру. Коммерческие ЦОД конкурируют между собой в борьбе за клиента. Для заказчика это возможность получить первоклассный сервис, более высокого уровня, чем в собственном ЦОД, где конкуренции практически нет.

60

банки и бизнес

На сегодня самый дорогой ресурс – это время. Именно аренда коммерческого ЦОД позволит в значительной мере снизить сроки реализации проектов. Строительство собственного ЦОД – длительный процесс, который в среднем составляет полтора-два года. Надо соизмерять мощности ЦОД с ИТ-потребностями, так как необеспеченность ресурсами, например невозможность расширения, может кардинально повлиять на развитие бизнес-проектов в перспективе. Кроме того, существует специфика строительства: обычно ЦОД размещают в промышленных зонах, так как только там на сегодня хоть както можно решить вопросы с энергопитанием. Все эти проблемы банк может снять с себя и заниматься своими прямыми задачами. Бизнес обычно ставит вопрос о выделении ресурсов, а не о том, какой нужно использовать ЦОД и к какой форме собственности он относится. Из минусов, скорее всего, можно назвать следующее: увеличение рисков, так как в цепочке появляются структуры, неподконтрольные арендатору, и, наверное, классический страх размещения своих ресурсов на стороне.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

тема номера

что в итоге? банки, несмотря на сложное положение, в котором они находятся, предпринимают конкретные шаги по усилению собственной ИБ. Среди них:

передача части функций сторонним организациям, специализирующимся на решении непрофильных для банков задач в сфере информационной безопасности выбор и установка более совершенных программ и решений, позволяющих добиться повышения общего уровня защиты тщательное исполнение стандартов и рекомендаций регулятора, так как большинство банков согласны с тем, что эти стандарты и рекомендации являются обобщением лучших практик в сфере ИБ

и главное – финансово-кредитные организации понимают, что человеческий фактор остается одним из важнейших, когда речь идет об информационной безопасности. Если люди – как сотрудники организации, так и ее клиенты – будут заинтересованы в выполнении правил ИБ, то банк в целом будет успешно функционировать и чувствовать себя защищенным

март 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫ Й БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

банки и бизнес

61

новый мир

банки и бизнес

прощай, прошлое! Здравствуй, будущее! Т. ГУЗЕНКОВА: «Мы сейчас наблюдаем конец поствоенного мира. На наших глазах рушится ялтинско-потсдамская система и формируется новая конфигурация международных отношений» беседовала

Анастасия Скогорева

Конфликт на Украине, как можно видеть, слабо поддается урегулированию. Ясно, что его причины глубже и масштабнее, чем недовольство отдельных областей страны языковой и культурной политикой, проводимой киевскими властями. Речь идет о цивилизационном сдвиге, о конфликте, в орбиту которого оказались втянутыми крупнейшие страны мира. О том, каковы на самом деле причины украинской трагедии и как будут складываться отношения между Россией и Украиной с одной стороны и Россией и Европейским союзом с другой, рассказала в интервью NBJ заместитель директора Российского института стратегических исследований, доктор исторических наук Тамара ГУЗЕНКОВА.

NBJ: Тамара Семеновна, что, по Вашему мнению, стоит за нынешним конфликтом между Россией и странами, которые мы привыкли обозначать общим термином «Запад»? Вряд ли причина его возникновения – только крымская история и гражданская война на Украине. Т. ГУЗЕНКОВА: В последнее время, когда анализируют этот конфликт, все чаще подчеркивают его цивилизационный характер, где в столкновении между западной и восточнославянской (православной) цивилизациями Украине отведена роль камня преткновения. Однако при этом политически Запад не стоит рассматривать как единую общность, он неоднороден. Прежде всего следует вычленять интересы Соеди-

62

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

новый мир

банки и бизнес

ненных Штатов Америки и интересы стран Западной Европы как отдельные субстанции. В свою очередь, Евросоюз также не является гомогенным, там налицо противоречия между странами, входящими в него. Есть так называемое европейское ядро, в которое входят Германия, Франция и Великобритания, в качестве второго эшелона – Испания и Италия, в качестве третьего – Португалия. И есть неофиты – новые члены Европейского союза, в основном это восточноевропейские страны. Такая мозаичность создает почву для противоречий и конфликтов в самом ЕС.

NBJ: Но эти противоречия, судя по всему, не сильно мешают им, когда речь заходит о конфликте с Россией. Т. ГУЗЕНКОВА: Я соглашусь с теми, кто считает, что мы сейчас наблюдаем конец поствоенного мира. Рушится ялтинско-потсдамская система, формируется новая конфигурация международных отношений, причем процесс только начинается, еще даже не обозначены контуры будущей системы. Нет сомнений в том, что причиной краха ялтинско-потсдамского мира стал распад СССР и появление целой плеяды новых, независимых или условно независимых государств. Налицо кризис однополярного мира. Идет мучительный, полный конфликтов и кризисов процесс складывания многополярной системы.

NBJ: Получается, что корни того процесса, который мы наблюдаем сейчас, в событиях 25-летней давности? Т. ГУЗЕНКОВА: Так и есть. Мы видим продолжение распада той системы, которая сложилась в результате появления Советского Союза в начале XX века. Он перестал существовать – и рано или поздно должна была прекратить свое существование та система, которая возникла, выросла и окрепла вместе с ним. В этом контексте появление самопровозглашенных государств, таких как Нагорный Карабах, При-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

днестровье, Южная Осетия и Абхазия, это результат процесса фрагментации постсоветского пространства. То же самое можно сказать про Украину.

NBJ: Вы, видимо, имеете в виду появление Новороссии, или, как сейчас чаще говорят, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Но обычно эксперты утверждают, что распад Украины и возникновение ДНР и ЛНР – это следствие воздействия на процессы некоей внешней злой воли. Т. ГУЗЕНКОВА: Частично это так и есть, хотя Минские соглашения-2 исходят из сохранения территориальной целостности Украины. Но есть и вполне объективные причины – если воспользоваться геологической терминологией, то можно сказать, что мы наблюдаем возбужденное состояние тектонической плиты. Она трещит и раскалывается, ее части расходятся все дальше…

NBJ: Но в разных местах они расходятся с разной степенью трагизма. Украинская современная история – это, безусловно, огромная трагедия. Т. ГУЗЕНКОВА: Это объяснимо. Вопервых, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Нагорный Карабах – малые территории с небольшим по численности населением. А Украина оказалась очень крупным «куском», в его рамках сконцентрировались застарелые проблемы, возраст которых – не один десяток лет. Поэтому, на свою беду, она стала полем столкновения геополитических, геоэкономических и даже цивилизационных процессов. В течение долгого времени идеологические, религиозные и языковые конфликты в этой стране тлели и загонялись вовнутрь, но в начале прошлого года мы увидели, как ситуация взорвалась, и все тайное стало явным. Если коротко определить суть украинской проблемы, то, как бы ни были сильны сейчас антироссийские настроения, это конец Украины

как антироссийского, русофобского проекта, взращенного Западом.

NBJ: А нет ли у Вас предчувствия, что процесс дефрагментации, который идет сейчас на постсоветском пространстве, может при определенном раскладе затронуть и Европейский союз? ЕС может начать разваливаться? Т. ГУЗЕНКОВА: Это сейчас активно обсуждаемая тема, что неудивительно: Европейский союз – интересное интеграционное объединение. Он появился на свет сравнительно недавно, в 1951 году, правда, тогда его называли Европейским объединением угля и стали. И вот посмотрите – прошло почти шестьдесят пять лет…

NBJ: Страшно становится при мысли о том, что СССР просуществовал немногим больше… Т. ГУЗЕНКОВА: Да. И если мы посмотрим на состояние Европейского союза, то, пожалуй, сравним его с не очень молодым и не очень здоровым человеком, который начинает заглядывать за черту. За довольно короткое время своего существования ЕС пережил период становления, период расцвета, период твердой уверенности в том, что он будет вечным примером успешного интеграционного проекта для всего мира. И вот теперь, по моему убеждению, мы вступаем в период заката ЕС. Появляются enfant terrible – «ужасные дети», такие страны, как Греция, Испания и даже Великобритания со своей Шотландией. Они ставят очень неудобные и неприятные вопросы для Брюсселя. Налицо попытки вернуться к «малому Евросоюзу». Как ни странно, это прямое следствие процессов глобализации.

NBJ: Каким образом? Т. ГУЗЕНКОВА: Ни для кого не секрет, что сейчас практически в любой точке земного шара, где живет человек, так или иначе действуют гло-

банки и бизнес

63

новый мир

бальные структуры. В интересах этих структур повсеместно проводится и экономическая, и финансовая, и гуманитарная политики. Представляется, что данным структурам легче управлять некими малыми объектами, более мелкими государственными образованиями – они податливы, уязвимы, управляемы. В этом контексте не кажется случайным настойчивое желание некоторых «стратегов» расчленить и Россию на множество отдельных территорий.

NBJ: Удалось ли из европейских народов вылепить средних европейцев? Т. ГУЗЕНКОВА: Сложно представить себе, что это такое – средний европеец. Но очевиден факт – те ценности, которые старые члены ЕС пытаются привнести в новых, недавно вошедших в Евросоюз, и в страны, не входящие в ЕС, не слишком хорошо воспринимаются. Я имею в виду политику толерантности, которая далеко не везде находит радушный прием.

NBJ: Создается впечатление, что все противоречия, о которых Вы говорите, обострились на фоне украинского кризиса. Т. ГУЗЕНКОВА: Это так. Украинский кризис стал крайним выражением как внутриполитических, так и международных противоречий. Но попытки дезинтеграции постсоветского пространства и снижения роли России предпринимались давно. Госпереворот в Киеве и война на юго-востоке Украины – это далеко не первая попытка. Запад долго игнорировал интеграционные проекты на постсоветском пространстве, будь то союз России и Белоруссии, ЕврАзЭС, Таможенный союз. Он их не замечал, выстраивал с каждым государством, входящим в то или иное объединение, двусторонние отношения и пытался экономически, политически и даже военным путем подчинить себе страны, входившие в СССР.

64

банки и бизнес

банки и бизнес

Давайте определим реперные точки: до 2004 года подобные действия Западу удавалось осуществлять более или менее безболезненно – Россия, будучи ослабленной и частично лишенной суверенитета, не реагировала на эти попытки. В 2004 году прозвучал первый звоночек – наша страна выразила озабоченность в связи с тем, что ее интересы при расширении НАТО или ЕС не учитываются. Россия акцентировала внимание на том, что и Украина, и Грузия, и Молдова, то есть все спорные государства, являются участниками других интеграционных проектов. Но ее мнение не было услышано.

NBJ: Следующей реперной точкой, по-видимому, стал конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году? Т. ГУЗЕНКОВА: Безусловно. Появление в результате данного конфликта двух новых государств стало пощечиной не только Грузии, но и США. И теперь мы можем убедиться, что американская политическая элита не простила этого России до сих пор, поскольку их национальная дипломатия и военная машина потерпели серьезное публичное поражение. Образ успешного западного тренда в лице Грузии, крайне распиаренный проект, который США холили и лелеяли в течение нескольких лет – все это рассыпалось прахом буквально в течение недели.

NBJ: Такое действительно очень сложно простить. Т. ГУЗЕНКОВА: Да. Но американцы обладают одним завидным свойством: если у них что-то не получилось в одной из точек земного шара, то они не сдаются – не признают своих ошибок, не уходят оттуда, а фактически деформируют данное пространство до неузнаваемости. Примеров множество: Югославия пережила бомбовые удары, Грузия лишилась своих территорий. Теперь этот опыт перенесен на

Украину, правда, с одной очень существенной поправкой. Грузия – маленькая, экономически слабая страна, где преимущественно развит аграрный сектор. Украина – государство с населением 45 миллионов человек, теперь уже в прошлом с сильной промышленной составляющей в экономике. Развалить такого «монстра» – страшная катастрофа, и в этом мы можем убедиться, наблюдая за эскалацией гражданской войны на Украине и развалом страны.

NBJ: В конфликт оказалась вовлечена не только Украина, Россия и США, но и Европа. Т. ГУЗЕНКОВА: Да. При этом стороны конфликта имеют типологически разные интересы. Возьмем США. У них нет экономических интересов, они почти не торгуют с Украиной – значит им нужен исключительно военный и политический контроль над этим государством. У Европейского союза, наоборот, на первое место выступает экономический интерес. Ну а Россия, безусловно, преследует свои экономические и геополитические интересы, сплавленные из исторического и культурно-цивилизационного единства.

NBJ: А интересы Украины, похоже, никто всерьез не учитывал. Т. ГУЗЕНКОВА: В свое время Виктор Янукович так представлял их себе: сохранение приемлемых отношений с Россией и вступление Украины в ЕС. В конце 2013 года он, по сути дела подталкиваемый в спину проевропейским лобби, подавал сигналы руководству Евросоюза, что Украина готова к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Но, как мы помним, в ноябре 2013 года он отказался это сделать, ссылаясь на то, что такой серьезный шаг преждевременен. Европа, положим, согласилась бы еще немного подождать…

NBJ: Но ждать надоело американцам.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

Т. ГУЗЕНКОВА: Да. Они настаивали на окончательном повороте Украины спиной к России. Сейчас это мало кто помнит, но в американских политических кругах даже разразился тогда небольшой скандал. Оппоненты нынешней администрации стали говорить, что политика страны по отношению к Украине оказалась неэффективной, что пять миллиардов долларов, вложенные в Украину, просто-напросто потеряны. И некоторые политики в США, стремясь доказать обратное, предприняли решительный шаг. Но у меня складывается впечатление, что это вышло им боком – они рассчитывали получить победу за короткий срок и не такой дорогой ценой.

NBJ: А могло ли в принципе выйти иначе? Т. ГУЗЕНКОВА: Во всяком случае, американцы надеялись на это. Они рассчитывали получить Майдан-2, мирную, поющую, жизнерадостную «революцию». Но поскольку Майдан-2013 начал быстро выдыхаться, то пришлось реанимировать его с помощью радикальных сил. Собственно говоря, здесь американцы отработали по привычному для себя сценарию: если в странах Ближнего Востока тараном для свержения правящих там режимов становились исламские фундаменталисты, то на Украине эту роль сыграли ультраправые элементы, носители неонацистской идеологии.

NBJ: Свержение режима состоялось – выходит, хотя бы в чем-то американский проект удался. Т. ГУЗЕНКОВА: Да, но ни «кукловоды», ни те силы, которые были использованы для этого, не могли даже отдаленно представить себе, что такое яростное сопротивление новой власти окажет Донбасс. Видите ли, тут и американцы, и ультрарадикалы обманули сами себя. На протяжении более чем двух десятков лет упорно воспроизводился образ жителей Донбасса как асоциальных элементов – тунеядцев, алкоголи-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ков, тупых работяг, которых ничто не интересует и ничто не может вывести из состояния почти животного безразличия. А как оно вышло, мы видим – конфликт длится уже больше года. Возможно, США такое развитие событий тоже выгодно: получается, что Донбасс оттягивает на себя большие ресурсы со стороны России, увеличивается поток беженцев на нашу территорию, а это, безусловно, обостряет и финансовые, и социальные проблемы в нашей стране.

NBJ: Каково Ваше виденье дальнейшего развития украинского конфликта? Т. ГУЗЕНКОВА: Сложно сказать, поскольку очень много элементов неопределенности. В его окончании заинтересованы в первую очередь Россия и Германия. ФРГ в результате потеряла, по некоторым подсчетам, до 60 тысяч рабочих мест и десятки миллиардов евро.

NBJ: При этом именно Германия обычно занимает самую жесткую позицию, когда речь заходит о введении новых санкций против России. Т. ГУЗЕНКОВА: Да, вот такой двуликий Янус получается: она одна из самых страдающих сторон в этом конфликте, и она же верный союзник США. ФРГ оказывается зажатой как в клещи, и нет ничего удивительного в том, что канцлер Германии Ангела Меркель понесла существенные репутационные издержки. Естественно, и она, и страна, которую она возглавляет, заинтересованы в том, чтобы острая фаза конфликта закончилась как можно быстрее. Какие механизмы для урегулирования будут использованы, насколько эти механизмы будут эффективными – большой вопрос. Недавно достигнутые Минские договоренности не избавляют от чувства тревоги и неуверенности в прочности перемирия.

NBJ: Вопрос, который я задам, может показаться абсолютно оторванным от

новый мир

жизни. Как Вы считаете, возможно ли возобновление добрососедских отношений между Украиной и Россией после всего случившегося? Т. ГУЗЕНКОВА: Я уверена, что наши страны переживут новую Переяславскую раду. Не сейчас, конечно, и не через год. Но задумываться о будущем надо уже сегодня.

NBJ: Верится с трудом, особенно если учесть, что значительная часть населения Украины подхватила «вирус» неонацизма. Т. ГУЗЕНКОВА: Нынешние правящие элиты Украины заинтересованы в том, чтобы как можно дальше развести два народа – русский и украинский. Поэтому они всячески акцентируют внимание на тех чертах, которые вызывают отторжение у россиян, в том числе на культе Бандеры, фашистской символике и т.д. Но социологические опросы показывают, что в украинском обществе есть значительная поддержка идей интеграции и примирения с Россией.

NBJ: Заключительный вопрос: возможна ли в обозримом будущем оптимизация отношений между нашей страной и Евросоюзом? Т. ГУЗЕНКОВА: На мой взгляд, это такое же неизбежное будущее, как и вторая Переяславская рада – я имею в виду налаживание между Россией и Украиной добрососедских, союзнических отношений. Надо понимать очень важный факт: у многих стран сейчас есть ядерное оружие. Эскалация конфликта с угрозой его применения может закончиться тем, о чем лучше даже не думать. Главную роль в том, чтобы события не развивались по худшему сценарию, может (и должно!) сыграть гражданское общество. Именно оно должно задать правительствам своих стран такие вопросы, которые заставили бы эти правительства корректировать свою политику в сторону деэскалации конфликта.

банки и бизнес

65

эквайринг

банки и бизнес

аутсорсинг эквайринговых сетей Р. ВОЛКОВ: «Изменились времена – изменились и подходы к эквайрингу» беседовала

Анастасия Скогорева ние независимо от величины торговосервисного предприятия. Естественно, эквайринг является одним из приоритетных продуктов и в банках. Поэтому сеть POS-терминалов будет расти и расширяться на всей территории РФ.

Роман ВОЛКОВ, вице-президент, начальник управления развития процессингового бизнеса БАНКа УРАЛСИБ

Пожалуй, более сложным направлением банковского бизнеса, чем эквайринг, можно считать только инкассацию. Любопытно, что многие крупные финансовые организации активно переходят на аутсорсинг при операциях по обслуживанию приема платежей банковскими картами клиентов. В этом им помогают такие специализированные компании, как INPAS. Организация, которая вот уже двадцать лет осуществляет поставки оборудования и ПО для эквайринговых решений, в прошлом году начала оказывать услугу аутсорсинга терминальных сетей банков России. О первом опыте сотрудничества с INPAS в интервью NBJ рассказали директор центра технической поддержки (на правах управления)

66

банки и бизнес

NBJ: Роман, Сергей, мой первый вопрос адресован обоим: как бы вы охарактеризовали главные тенденции на рынке эквайринга и какие факторы, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на развитие ситуации на нем?

Р. ВОЛКОВ: Я хотел бы сказать, что эквайринг является неотъемлемой частью банковского обслуживания – в современном мире очень трудно, представить себе финансово-кредитную организацию, которая не предоставляет своим клиентам карточные продукты. Но, с другой стороны, далеко не все банки в силу своего размера или каких-то иных факторов способны самостоятельно решать вопросы, связанные с запуском и развитием данного направления. Сейчас, когда ситуация с привлечением фондирования непростая, эта проблема ощущается особенно остро – банки, что неудивительно, действительно пытаются оптимизировать свои затраты. Но эта борьба за экономию не должна распространяться на клиентском сервисе. Клиенты уже привыкли к определенному уровню комфорта, они, безусловно, не готовы отказаться от такого удобного инструмента только потому, что у кредитной организации, в которой они обслуживаются, возникли временные финансовые трудности. Если они столкнутся с этим, то перейдут в другой банк, который сможет удовлетворить их требования к качеству обслуживания.

С. ФЕДОРИНОВ: Эквайринг – очень перспективное направление банковского бизнеса во всем мире. Еще несколько лет назад POS-терминалами были оснащены лишь крупные торговые точки, сегодня мы видим их массовое распростране-

NBJ: Налицо дилемма: с одной стороны, необходимо экономить, а с другой – невозможно отказаться от поддержки и развития продукта, который клиент воспринимает как неотъемлемую часть своих взаимоотношений с банками.

Сергей ФЕДОРИНОВ, директор центра технической поддержки Среднерусского банка Сбербанка России

Среднерусского банка Сбербанка России Сергей ФЕДОРИНОВ и вице-президент, начальник управления развития процессингового бизнеса БАНКа УРАЛСИБ Роман ВОЛКОВ.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

Должен быть какой-то выход, способ решения проблемы. Р. ВОЛКОВ: Одним из способов – и по нашему убеждению, самым оптимальным – является тот, который предлагает своим клиентам БАНК УРАЛСИБ, – аутсорсинг терминальных сетей.

NBJ: Как это происходит на практике? Р. ВОЛКОВ: Очень просто. Банк занимается своей профильной деятельностью в части привлечения клиентов, вся техническая работа по подготовке места установки оборудования и аксессуаров к нему, по запуску и сопровождению эквайринговых терминалов ложится на плечи компании INPAS. Соответственно, кредитная организация избавляется от необходимости нанимать дополнительных технических специалистов для развития направления эквайринга, заботиться о поддержке каналов связи и о решении непрофильных для себя проблем.

NBJ: Роман, не могли бы Вы уточнить, каково число финансово-кредитных организаций, уже сотрудничающих с БАНКом УРАЛСИБ и компанией INPAS по данному направлению? Сколько банков проявляют интерес к подобному сотрудничеству? Р. ВОЛКОВ: Партнерами УРАЛСИБа в рамках различных программ эквайринга и процессинга являются более 200 финансовых учреждений. Если же говорить конкретно о данном продукте, то на сегодняшний день у нас заключены партнерские соглашения с десятью кредитными организациями. Понятно, что это только начало пути, интерес к нашему совместному с INPAS предложению очень высок, и здесь, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Еще полгода назад банки не спешили принимать наше предложение – сейчас они с каждым днем все больше понимают, что такое сотрудничество – реальный способ сократить расходы и сосредоточить свои усилия на выполнении профильных для себя задач.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С. ФЕДОРИНОВ: Согласен с коллегой. К слову сказать, мы также реализовали проект по развитию эквайринговой сети Среднерусского банка Сбербанка России совместно с компанией INPAS. Это было в 2014 году. Вводные данные этого проекта были следующими: нам необходимо было запустить 12 тысяч точек приема безналичных платежей приблизительно за пять-шесть месяцев. Когда мы провели оценку работ, то поняли, что для максимальной результативности и достижения плана нам необходимо привлечь внешние ресурсы.

NBJ: Бытует мнение, что крупным банкам нецелесообразно передавать эквайринг на аутсорсинг. Тем не менее Сбербанк пошел иным путем. Почему? Какие плюсы аутсорсинга в данном случае Вы увидели? С. ФЕДОРИНОВ: Сбербанк в целом и Среднерусский банк в частности нередко прибегают к услугам аутсорсинговых компаний, направление эквайрингового бизнеса не исключение. К тому же Сбербанк отдал на аутсорсинг самую трудоемкую его часть – выездные сервисы по установке POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях, где бизнес-подразделениями обозначается выполнение работ в строго отведенные сроки, связанные с достижением определенных показателей и с договоренностями с клиентом. Дополнительным плюсом при выборе аутсорсинга стала конечная стоимость работ, которая намного ниже, нежели при выполнении их собственными силами – подобным образом мы разрешили дилемму, о которой Вы сказали. Эквайринг в нашей стране по-прежнему остается достаточно рискованным направлением, в том числе и в части информационной безопасности, но при наличии надежных сервис-партнеров, таких как компания INPAS, риски сводятся к минимуму.

NBJ: Какие выгоды получил банк в результате реализации данного проекта с INPAS? С. ФЕДОРИНОВ: Безусловно, самая большая выгода была связана с минимальной для банка конечной стоимостью

эквайринг

оказания услуг. Сбербанк в минимальные сроки смог закрыть потребности в персонале и выполнить работы на приоритетных направлениях. При этом все затраты, риски и внутренние процессы работы с персоналом взяла на себя компания INPAS, что стало еще одним, пусть и неявным, но существенным фактором бизнес-выгод.

NBJ: Сергей, как выстраивалось взаимодействие Среднерусского банка с компанией INPAS? С. ФЕДОРИНОВ: В первые недели мы налаживали нашу модель взаимодействия – как техническую, так и бизнесовую. Что называется, притирались друг к другу. Довольно жарким периодом был декабрь, когда количество заявок на установку утроилось по сравнению с плановым показателем. Однако надо отдать должное INPAS. За короткий срок штат инженеров на проекте был увеличен до необходимого, что позволило вернуть сроки установки в изначальные рамки. Большим плюсом стало то, что по предварительной координации с точками работа проводилась даже в новогодние праздники, без увеличения стоимости заявок. Это было очень показательно для банка. Компания продемонстрировала нам свою лояльность и качества надежного партнера.

NBJ: Наверное, раньше в большей степени, чем сейчас, сказывался «врожденный» консерватизм финансово-кредитных организаций: не так-то это просто – отдать на аутсорсинг процессинг и эквайринг. Не секрет, что банки в лучшие годы старались все делать сами. Р. ВОЛКОВ: Вы правы, так было, но изменились времена – изменились и подходы. По моему убеждению, разворот к эквайрингу и процессингу на аутсорсинге произошел бы, даже если бы не было нынешнего кризиса. Просто в силу того, что банки в данном контексте выступают в роли обычных покупателей того или иного товара. Они хотят приобрести его, использовать по назначению

банки и бизнес

67

эквайринг

банки и бизнес

и не «заморачиваться» по поводу того, из каких материалов был изготовлен продукт, каковы его технические характеристики, что с ним делать, если он вдруг вышел из строя.

NBJ: Но обычно покупатель, прежде чем приобрести тот или иной дорогостоящий продукт, собирает отзывы о нем тех, кто уже приобрел его и пользуется им. Р. ВОЛКОВ: Совершенно верно. БАНК УРАЛСИБ предлагает своим партнерам проверенные и качественные решения, причем стоит отметить, что их три, и банки имеют возможность выбрать то, что максимально им подходит (с учетом их пожеланий, стоящих перед ними задач). Каждое из этих решений УРАЛСИБ использует в своей работе, поэтому мы можем гарантировать их высокое качество.

NBJ: Почти наверняка у потенциальных покупателей возникает вопрос, сколько времени продолжается сотрудничество между БАНКом УРАЛСИБ и компанией INPAS и по данному продукту, и в целом. Р. ВОЛКОВ: В целом наш банк и компания INPAS сотрудничают более десяти лет. Что же касается запуска данного продукта, то он появился сравнительно недавно – полгода назад. Но, как я уже говорил, практически сразу же привлек к себе внимание со стороны банков.

NBJ: Сергей, а Среднерусский банк «заморачивался» по поводу того, из каких материалов был сделан продукт компании INPAS? Расскажите, пожалуйста, как выполнялся контроль качества работ по проекту? С. ФЕДОРИНОВ: В нашем банке выстроена очень строгая и четкая система контроля сроков и качества выполнения работ по заявкам, в том числе и переданным в аутсорсинговую организацию, однако контроль качества осуществлялся не только Сбербанком, но и компанией INPAS, хотя данный пункт не входил в условия конкурса.

68

банки и бизнес

директор центра технической поддержки Среднерусского банка Сбербанка России Сергей Федоринов и руководитель направления аутсорсинга эквайринговых сетей компании INPAS Алексей Коноваленко У INPAS работу с клиентами проводила служба качества путем выборочного интервьюирования представителей торгово-сервисных предприятий на предмет удовлетворенности проделанными работами. Компания INPAS ведет мониторинг качества выполняемых работ и проверяет выездных инженеров на соответствие и клиентоориентированность.

NBJ: У вас организована дальнейшая поддержка конечных клиентов? С. ФЕДОРИНОВ: В этом нет необходимости, так как у нас есть собственный контакт-центр и техническая служба. Однако я знаю о наличии подобных ресурсов у компании INPAS. На мой взгляд, это может быть очень интересно небольшим и средним банкам, особенно региональным, так как позволит существенно экономить ресурсы, а также значительно повышать уровень контроля предоставляемых конечных услуг.

NBJ: Вероятно, средства в данном случае действительно можно сэкономить, но будет ли сумма под силу малым и средним банкам? Р. ВОЛКОВ: Позвольте сделать ремарку. Тут, конечно, нельзя назвать фиксированную цифру, поскольку многое

зависит и от географии банка, и от объема бизнеса, передаваемого на аутсорсинг, и от других критериев бизнеса. Да и цели, которые ставят перед собой потенциальные покупатели данного продукта, тоже не одинаковые: кто-то хочет обеспечить максимальный комфорт имеющимся клиентам, а кто-то настроен на агрессивное развитие данного направления бизнеса. Это один момент, способный повлиять на цену вопроса. Второй момент – наполняемость решения.

NBJ: Здесь тоже возможны различия? Р. ВОЛКОВ: Безусловно, ведь речь фактически идет о конструкторе, состоящем из нескольких частей: это и контактцентр, и Service Desk (система жизни заявок), и возможность передачи какоголибо оборудования на сервисное обслуживание для ремонта или для доработки программного обеспечения. Обращение в INPAS АЭС, с одной стороны, позволило решить поставленные проектные задачи, с другой – позволило повысить финансовую эффективность и сократить затраты. Поэтому дальнейший разворот рынка в сторону использования аутсорсинга в части обслуживания эквайринговых сетей будет происходить все больше и больше с каждым днем.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

мировая экономика

банки и бизнес

шанс, посланный России Богом С. КАРАГАНОВ: «Санкции стали сигналом, заставившим Россию очнуться от сна и задуматься над стратегическими ошибками, которые наша страна совершила за последние 20 лет» беседовала

Анастасия Скогорева

Возможно ли быстрое примирение России с Европой после санкционной войны? Какую роль могут сыграть санкции в деле перестройки нашей экономики? Что или кто обвалил рубль – участники нефтяного заговора, валютные спекулянты или объективные дисбалансы в национальной экономике? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей КАРАГАНОВ.

70

банки и бизнес

NBJ: Сергей Александрович, сейчас оживленно дискутируется вопрос, следует ли говорить о том, что мировая экономика входит в период нового полномасштабного кризиса или, возможно, на нее обрушилась вторая волна кризиса, начавшегося еще в 2007–2008 годах? Какова Ваша точка зрения на этот счет?

ресурс предыдущего взрывного роста. Этот рост был обеспечен развитием высоких технологий, приходом Китая, падением коммунизма, вливанием в мировую экономику дополнительных сотен миллионов потребителей и работников. Он носил, что совершенно очевидно, экстенсивный, а не только интенсивный характер.

С. КАРАГАНОВ: На мой взгляд, есть несколько крупных тенденций, которые указывают на то, что ситуация в мировой экономике действительно нестабильна. Одна из них – исчерпан

NBJ: Этот рост исчерпал себя? С. КАРАГАНОВ: Да. Одновременно проявились те огромные противоречия, которые накопились за дан-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

ный период в мировой экономике. Из-под контроля вышла финансовая сфера, при этом никто не знает, как вернуть ее под контроль – с такой целью предлагаются и применяются самые разные рецепты. Естественно, это не способствует стабилизации ситуации. Я не могу со стопроцентной уверенностью предсказать, как дальше будет развиваться мировая экономика – думаю, что из кризиса страны будут выходить по-разному и в разное время. На фоне глобализации экономики, как ни странно, будет происходить ее деглобализация, то есть отказ ряда государств от некоторых либеральных принципов управления.

NBJ: Речь, по-видимому, идет в первую очередь о странах с развивающимися рынками? С. КАРАГАНОВ: Нет, я предвижу, что по этому пути пойдут старые страны. Они уже сейчас осознают, что новички выигрывают от глобализации больше, чем они, и это не устраивает их.

NBJ: То есть, если я правильно Вас понимаю, неправы те, кто называет происходящее сейчас одним из этапов Великой депрессии-2. Эксперты, придерживающиеся этой точки зрения, обычно указывают на то, что Великая депрессия шла волнами, и сейчас мы наблюдаем нечто похожее. С. КАРАГАНОВ: Внешние проявления могут быть схожими, но суть их принципиально разная. Великая депрессия была в старом западном мире, сейчас мы наблюдаем процессы глобализации мировой экономики. Вы можете мне возразить – несмотря на это, многие страны сталкиваются с экономическими проблемами. Это так, но корни данных проблем у всех разные. У Европы – одни, у Китая – другие, у России – третьи, то есть нет единой для всех причины. И появиться она может только в случае начала по-настоящему большой войны…

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Об этом даже думать не хочется. С. КАРАГАНОВ: А надо думать, хотя бы потому, что такая война или серия войн должна входить в качестве инструментария в любой прогноз. Накал противоречий сейчас намного превышает тот уровень, при котором начались две предыдущие мировые войны. И единственная причина, почему до сих пор мир не погрузился в подобное состояние, – это ядерное оружие. Но и тут все чаще возникает вопрос: как долго еще оно сможет играть роль сдерживающего фактора?

NBJ: Будем надеяться на то, что еще очень-очень долго. Сейчас мне хотелось бы спросить о другой войне – санкционной. С Вашей точки зрения, она следствие кризиса, который сейчас наблюдается в России и в Европе, или его причина? С. КАРАГАНОВ: Я бы ответил так: санкционная война находится на четвертом уровне, если распределить причины кризиса по степени их влияния. На первом уровне – в самой глубине – находятся те противоречия, о которых мы с Вами говорили. На втором – стремление США сохранить свои доминирующие позиции в мировой экономической и политической системе. На третьем уровне – нежелание России играть по правилам, которые ей навязывают извне. И только на четвертом уровне находится Украина и те санкции, которые были введены, чтобы наказать нашу страну за ее неправильное, по мнению западных партнеров, поведение.

NBJ: То есть санкции не так важны? С. КАРАГАНОВ: Санкции очень важны, но с другой точки зрения. Они предвестники того, что мировая экономическая система через пять-шесть лет будет совсем другой. Все нормальные страны, посмотрев на подобный прецедент, предпримут меры, чтобы оградить себя от такого рода угроз.

мировая экономика

И это даст мощнейший толчок к деглобализации и регионализации мировой экономики.

NBJ: А может ли в результате этого процесса суверенизироваться и регионализироваться Европейский союз, причем до состояния своего распада? С. КАРАГАНОВ: Очень трудный вопрос, на который сейчас практически невозможно дать ответ. Очень хотелось бы, чтобы этого не случилось. Как бы мы сейчас ни критиковали ЕС за его политику по отношению к России, давайте признаем честно: Евросоюз – это пространство мира. Европа до его появления была самым плохим регионом, две мировые войны за сто лет – не просто несколько десятков миллионов убитых и искалеченных людей, но и чудовищный приговор европейской цивилизации. Поэтому я бы ответил на Ваш вопрос так: дай Бог, чтобы Европейский союз сохранился. Но ему неизбежно придется пережить в самом ближайшем будущем очень непростые времена.

NBJ: Для России Европа всегда была своеобразным культурным магнитом, но сейчас мы видим то, что называется поворотом на Восток. Можно ли в связи с этим говорить о цивилизационном разрыве? С. КАРАГАНОВ: Я на протяжении 15 лет постоянно ратовал за экономический разворот России на Восток, и мне жаль, что наша страна делает это только сейчас, упустив столько возможностей. Вероятен ли цивилизационный раскол между Россией и Европой? На мой взгляд, да. Хотя и не хотелось бы, чтобы до этого дошло.

NBJ: Возможно, раскол уже идет, и кризис, который ощущает наша страна, – тому свидетельство? С. КАРАГАНОВ: Я считаю, что санкции, которые были введены против

банки и бизнес

71

мировая экономика

России, – это шанс, посланный нам Богом. Мы в течение последних 20 лет сделали очень много стратегических ошибок и не хотели их признавать. Одна из главных ошибок – мы пошли на массированную приватизацию, которая была и остается нелегитимной в глазах нашего общества, и при этом отказались от создания правовой системы защиты собственности. Отсутствие такой системы – это нонсенс, в результате постоянно воспроизводится ситуация, при которой даже самый патриотично настроенный россиянин не хочет вкладывать свои сбережения в национальную экономику. Это первый момент, точнее, первое негативное последствие. Второй момент – отсутствие защиты прав собственности неизбежно порождает коррупцию. Проблема не в том, что русские – исторически коррумпированный народ, а в том, что защитить принадлежащие тебе активы можно только при условии, что ты близок к власти или имеешь возможность подкупать чиновников. И третий момент – мы не создали гражданское общество, честно говоря, даже не уделили за 20 лет достаточного внимания данному аспекту. Сейчас – и это позитивный факт – и власть, и люди все больше задумываются над этими вызовами, ищут ответы на них. В данном контексте можно сказать, что санкции стали тем сигналом, который заставил Россию очнуться от сна.

NBJ: Очнувшись, наша страна увидела не только все названные Вами противоречия, но и обвальное падение курса национальной валюты. Повашему, каковы были причины девальвации рубля? Какую роль сыграл в этом процессе пресловутый нефтяной заговор против России, а какую – вполне объективные дисбалансы в нашей экономике? С. КАРАГАНОВ: Я думаю, что люди, говорящие о нефтяном заговоре, представ-

72

банки и бизнес

банки и бизнес

ляют себе нечто, подобное тому, что было в конце 80-х годов, когда США и Саудовская Аравия действительно обрушили котировки нефтяных контрактов, желая погубить СССР. Сейчас ситуация иная. Если падающая нефть и увлекает за собой рубль, то влияние этого фактора я бы оценил в 15–20%. Главная вина – в уродливой структуре нашей экономики и в том, что за 10–15 тучных лет производительность труда в России почти не повысилась, а средняя зарплата увеличилась раз в десять как минимум. Иными словами, мы все – от банкиров до простых рабочих – получали ренту, а сейчас она исчезает. Я не банкир, но рискну спрогнозировать, что при нынешнем состоянии экономики справедливый курс рубля по отношению к доллару должен быть 80–85, рублей, а по отношению к евро – в диапазоне от 100 до 110 рублей.

NBJ: У нас в декабре все боялись, что курс рубля упадет ниже отметки 100. С. КАРАГАНОВ: Поймите правильно, мой прогноз не некая константа или неизбежность. Многое будет зависеть от того, начнем ли мы работать, будет ли повышаться производительность труда, удастся ли сбросить чудовищный административный гнет с экономики, начнет ли меняться ее структура?

NBJ: Мы получали ренту за счет высоких цен на нефть, ну а Европа, если я правильно понимаю, получала ренту за счет дешевых денег? С. КАРАГАНОВ: Нет, с точки зрения извлечения ренты у Европы есть коечто получше. Она продает свою культуру, созданную за последние два-три тысячелетия – здания, построенные в античные времена, Средние века и Эпоху Возрождения, картины. На эту ренту Европа сможет прожить еще очень долго, несмотря на то что сейчас мало кто из европейцев в это верит. Уровень пессимизма в странах

ЕС в настоящее время, как ни странно, намного выше, чем в России.

NBJ: Наверное, еще и потому, что ощущение конфликта с Россией априори не может прибавить оптимизма. Но давайте предположим некий идеальный оптимистичный вариант: конфликт между Россией и Европой урегулируется, а Украина, наконец, успокоится, и… С. КАРАГАНОВ: Это из разряда чудес. Очевидно, что такой конфликт не может улечься в одну минуту, потому что вызван он не Украиной, а тем, что мы с Европой, если так можно выразиться, шли разными путями. Мы думали, что становимся ближе к ней, а на деле отдалялись. Возможно, в какой-то момент и мы, и европейцы осознаем это, и начнется процесс сближения. Но и осознание, и сам процесс сближения займут не день, не месяц и даже не несколько лет.

NBJ: Но такое случается. И то, что сейчас кажется невозможным, может через какое-то время стать реальностью. Вот, например, в последнее время много говорят о том, что Россия может ввести мораторий на обслуживание своих внешних долгов. Еще лет десять назад такое даже представить себе не могли. С. КАРАГАНОВ: Знаете, мне, как неэкономисту, сложно оценить, насколько реалистичен озвученный Вами сценарий. Я могу сказать одно: существующая ныне экономическая модель и методы управления российской экономикой нежизнеспособны. Тоже самое можно сказать и про управление внешними долгами – и теми, которые привлекали государственные структуры и госкомпании, и теми, которые привлекали частные предприятия. Как будет перестроена в дальнейшем система управления внешней задолженностью? Время покажет.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

73

оценочная деятельность

банки и бизнес

взаимодействие банка и оценщика: мифы и реальность текст

«На каждый пузырь приходится своя булавка. И когда они, наконец, встречаются, новая волна инвесторов узнает некоторые очень старые истины» Уоррен Баффет Ирина Вишневская, генеральный директор ООО «Беркшир Адвайзори Групп»

Об умышленном или непреднамеренном искажении оценщиками рыночной стоимости залогов говорят постоянно – и представители банковского сообщества, и представители СМИ, и эксперты рынка, пытаясь найти внятное и разумное объяснение, почему регулярно вырастает размер проблемной задолженности. Предлагаем вам развенчание мифов о том, как оценщик искажает стоимость залогового имущества. МИФ № 1. ПЕРЕОЦЕНЕННОСТЬ ЗАЛОГОВ При рассмотрении кредитной заявки залоговые управления банков анализируют отчеты независимых оценщиков (далее – НОК), выполненные на

74

банки и бизнес

дату в пределах трех месяцев до выдачи кредита. Затем следуют процедуры рассмотрения заявок, выдачи кредита и, наконец, мониторинга заемщика соответствующими подразделениями банка. На момент выдачи кредита вопросов у финансового института не было. Вероятнее всего, им была проведена собственная экспресс-оценка: сотрудники банка выезжали на место и убедились в наличии объекта обеспечения, а также сопоставили фотографии в отчете независимой оценочной компании и согласились с тем, что рыночная стоимость залога определена правильно. Через два-три года заемщик становится проблемным. Кто-то (мы пока не знаем, кто) выполняет свою оценку (или экспресс-оценку), и выясняется, что стоимость залога три года назад была гораздо выше, чем стоимость на дату, когда проблема уже случилась. Но ведь уже всем известно, что стоимость имущества устанавливается на определенную дату, на стоимость влияют и внешнеэкономические факторы, и изменения в отрасли, и новые проекты, которые реализуются конкурентами, и прочие ценообразующие факторы, говоря языком оценщиков. В результате стоимость изменяется во времени. И это естественно, что через три года имущество будет стоить совершенно других денег. Что-то вырастет в цене, что-то подешевеет. Вопрос своевременного и регулярного мониторинга стоимости объектов обеспечения – как недвижимого, так и движимого имущества – относится в основном к компетенции банков. Сейчас один из трендов в сфере оценки залогов – передача данных

функций на аутсорсинг. НОК, выполняющая первоначальную оценку объектов обеспечения, раз в квартал предоставляет письмо или краткое заключение об изменении стоимости заложенного имущества. Если первоначальная оценка устраивала, а мониторинг стоимости залогов не выполнялся – может быть, именно это является причиной печального результата? МИФ № 2. БАНК ПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО ПО СТОИМОСТИ НИЖЕ ЗАЛОГОВОЙ Продолжаем рассуждать о том, что заемщик стал проблемным и банк планирует продать заложенное имущество, чтобы частично компенсировать свои убытки. До процесса продажи обычно следует целый комплекс работ с проблемным заемщиком. Об этом лучше расскажут представители департаментов по работе с проблемными активами банков. Если все же принято решение об обращении взыскания на заложенное имущество, судом может быть назначена судебная экспертиза об определении рыночной стоимости залога на текущую дату. Продажа будет происходить уже по текущей рыночной стоимости. Залоговая же стоимость – это стоимость после применения банковского дисконта к рыночной стоимости, определенной НОК. Банк применяет этот дисконт, чтобы компенсировать свои риски обесценения актива в будущем, после даты выдачи кредита. Если случилась проблема у заемщика, на актив обращается взыскание, а первоначальная стоимость определена правильно – может, вопрос в дисконте? Если стоимость залога не мониторили,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

но определили судом рыночную стоимость только на дату обращения взыскания – вряд ли это вопросы к оценщику, который определял стоимость залога на дату выдачи кредита. МИФ № 3. ОТЧЕТЫ ОЦЕНЩИКОВ НЕВОЗМОЖНО ЧИТАТЬ Они на 80% состоят из воды и в лучшем случае на 20% из расчетной части. Количество страниц в отчетах превышает 500 и более. Как малочисленным залоговым управлениям банков (особенно с учетом сегодняшней политики на снижение издержек и сокращение персонала) успевать прочитывать эти талмуды, проверять, подтверждать, писать заключения и пр.? Да, с одной стороны, это проблема, поскольку федеральные стандарты оценки требуют от оценщика освещения общеэкономических аспектов состояния экономики и отрасли, причем с определенной степенью детализации, и мы вынуждены писать обзоры. Но именно эти общеэкономические аспекты и состояние отрасли ложатся в основу прогнозов, которые делает оценщик, когда проводит расчеты. Вероятно, данные факторы должны быть важны для банка с точки зрения прогноза на будущее – как будет чувствовать себя заемщик в ближайшей перспективе? Оценщиков упрекают в том, что они используют устаревшие обзоры и прогнозы. Текущая общеэкономическая ситуация меняется настолько быстро, что обзоры и прогнозы отраслевых экспертов просто не успевают публиковать. Максимум, что могут успеть сделать оценщики, краткий обзор отрасли. Также они могут использовать старые данные и выполнить свой анализ. Это порой дает более достоверные результаты, чем в случае если во главу угла ставятся резкие скачки ажиотажного спроса в отрасли в период кризиса (например, продажа автомобилей в конце 2014 года). Такие необдуманные актуальные «обзоры» и дают завышенный результат!

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

МИФ № 4. ОЦЕНЩИК ПИШЕТ В ОТЧЕТЕ НЕ ТО, ЧТО НУЖНО БАНКУ После проведения аккредитации НОК финансовые учреждения предлагают свою отработанную форму договора на оценку залогов. Идея правильная, если при этом не забывать заполнять задание на оценку применительно к конкретной ситуации, понимая, что любой объект оценки (как объект залога) уникален и имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. А мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда на оценщика возлагается формирование списков оцениваемого имущества, то есть, по сути, залоговой массы. И оценщики уже задают вопросы – а нужно ли, например, декоративную интерьерную скульптуру высотой три метра, не относящуюся к основному производству, включать в состав залоговой массы? Помимо указания в задании на оценку, какой именно вид стоимости (помимо рыночной) банк хотел бы видеть, можно сформулировать требования к обзорам рынка (в том числе отраслевого рынка, конкурентной среды, рынка нового и бывшего в употреблении оборудования и пр.) и требования к проведению осмотра. Иными словами, нужно подробно прописать, что именно кредитная организация хотела бы видеть в отчете НОК. Если представители финансового института не участвуют в формулировании задания на оценку, не формализуют свои требования к отчетам НОК, не взаимодействуют с оценщиком при проверке отчетов, это крайне отрицательно влияет на качество взаимодействия банка и НОК. МИФ № 5. ОЦЕНЩИКИ НЕ УМЕЮТ ОЦЕНИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ Действительно, тема животрепещущая и остается животрепещущей, несмотря на наличие большого количества методической литературы в области оценки, а также рекомендаций Сбербанка России об оценке движимого имущества для целей залога. Представители

оценочная деятельность

залоговых управлений некоторых банков считают, что при оценке рыночной стоимости промышленного оборудования оценщик не должен учитывать стоимость расходов по его проектированию, доставке, шеф-монтажу, а должен принимать к расчету лишь цены оборудования у поставщика (например, в Китае) за минусом всех видов износа. Но это все равно, что стоимость объекта недвижимости рассчитывать как сумму стоимости кирпича и бетона на заводах-изготовителях. В результате возникает непонимание между НОК и банком, потому что, в соответствии с методическими рекомендациями и литературой по оценке оборудования, стоимость монтажа, пусконаладки должна включаться в стоимость замещения (до вычета износа) при определении стоимости оборудования. Это также логично, как и при постановке оборудования на баланс: расходы непосредственно на его закупку, транспортировку, пусконаладку и шеф-монтаж формируют стоимость оборудования при его постановке на баланс на 01 счет. Об этом же говорят и ПБУ 6/01 (п. 7 и п. 8 – о порядке учета оборудования, подлежащего монтажу), в соответствии с которым в первоначальную стоимость включаются суммы, переведенные поставщику, и все расходы по доведению оборудования до состояния, пригодного к эксплуатации. Когда банк берет оборудование в залог, оно уже установлено на промышленном предприятии, уже осуществлены платежи за проектирование, закупку, доставку, пусконаладку и пр. – именно в таком рабочем состоянии оно имеет свою рыночную стоимость, которую определяет оценщик. В случае когда банк обращает взыскание на заложенное имущество, например на оборудование производственного предприятия, вопрос о необходимости и целесообразности его демонтажа подлежит отдельному рассмотрению, так как в большинстве случаев оборудование установлено в производственных цехах, и,

банки и бизнес

75

оценочная деятельность

естественно, его продажа россыпью, когда разбивается единая технологическая линия, будет на порядок ниже по цене, чем продажа укомплектованного, готового к запуску производства. Порой решение о демонтаже некоторых производств может привести к их полному обесценению, так как отдельное, бывшее в употреблении оборудование уже может ничего не стоить. Некоторые банки при формировании задания на оценку просят оценщика определить ликвидационную стоимость – сколько будет стоить это оборудование, если необходимо будет продать его отдельно от имущественного комплекса при условии демонтажа. Об этом же говорят рекомендации Сбербанка России по составлению отчетов об оценке движимого имущества для целей залога. Таким образом, фактор учета расходов по проектированию, монтажу и пусконаладке оборудования, помимо непосредственно отпускных цен заводапроизводителя, является обязательным для определения его рыночной стоимости и не может игнорироваться. Оценочные компании, как и банки, хотят общаться с профессионалами. И если возникают вопросы методического характера по отчетам независимых оценочных компаний, как минимум хотелось бы говорить друг с другом на одном языке. МИФ № 6. ОЦЕНЩИКИ НЕ УМЕЮТ ОЦЕНИВАТЬ ЗЕМЛЮ Оценок земли в 2014 году, по статистике СРО, было выполнено больше всех остальных видов объектов, поскольку активно идут процессы оспаривания кадастровой стоимости земли. Для целей залога банк интересуется не только рыночной стоимостью права собственности на земельный участок, который будет являться объектом залога, но и в большей степени ликвидностью земли и ее востребованностью, а также влиянием обременений (сервитутов). Вопрос учета обременений (сервитутов) при

76

банки и бизнес

банки и бизнес

определении стоимости определяется в задании на оценку. И тут мы неизбежно возвращаемся к тому, с чего начали – к вопросу взаимодействия банка и оценщика на этапе согласования задания на оценку. К моменту его формулировки очевидно, что первая работа уже проведена, изучена хотя бы предварительно документация о потенциальном объекте залога. Таким образом, в данный момент банк знает больше, чем оценщик, который действует ровно в рамках предоставленной ему информации. Если информация о сервитуте не предоставлена и это не прописано в задании на оценку, значит оценщик не будет собирать сведения, проводить правовую экспертизу документации. Он напишет ограничивающие условия: оценка проведена в предположении отсутствия обременений. Это правило. Естественно, что обременения (сервитуты), если они зарегистрированы в установленном порядке, снижают стоимость земли. Величина дисконта определяется расчетным путем и может доходить до 50%. Однако следует отметить, что, помимо зарегистрированных сервитутов, есть еще сервитуты, связанные с использованием и эксплуатацией участка. Пример: земельный участок в Тверской области. Сервитут (обременение, зарегистрированное в установленном порядке) отсутствует. Однако часть территории участка примыкает к кладбищу, а другая попадает в водоохранную зону, третья – в полосу отвода строящейся железнодорожной магистрали, а по четвертой части проходит магистральный газопровод, возле которого нельзя даже копать на глубину более 30 см (по действующему законодательству). Итого: 100% площади участка попадает под ограниченное использование. Поэтому 50% дисконт – это не предел даже при отсутствии зарегистрированного сервитута. Поэтому, чтобы получить ответы на все вопросы, их нужно в первую очередь задать, а в нашем случае еще и правильно сформулировать задание на оценку.

МИФ № 7. УСЛУГИ ОЦЕНЩИКА ОЧЕНЬ ДОРОГИ Как сформулировал всемирно известный миллиардер-инвестор Уоррен Баффет, «цена – это то, что вы платите; ценность – это то, что вы получаете». Давайте будем говорить честно. Заемщик (или банк) всегда старается минимизировать расходы на получение кредита, и с этой целью нанимает самых дешевых оценщиков (из списка рекомендованных банком). Оценщик, в свою очередь, не выезжает на осмотр, потому что у него нет формализованных требований банка к отчетам оценки движимого и недвижимого имущества, акций и пр. Он руководствуется только общими федеральными стандартами и стандартами соответствующего СРО, а также старается заработать, наняв дешевых исполнителей. Получается замкнутый круг. Ищем, где дешевле, выходит по факту дороже. Высокое качество работы и профессионализм не стоят дешево. И наконец, о взаимодействии банка и НОК. Все ратуют за оптимальное взаимодействие финансового учреждения и оценщика. Мы, как оценщики, также обращаемся к банкам со следующими предложениями.

1. Взаимодействуйте с оценщиками еще на этапе формулирования задания на оценку: пропишите, на какую дату вы хотите видеть стоимость имущества, какой вид стоимости необходимо определять, что вы хотели бы видеть в отчетах? Мы готовы работать в вашем формате.

2. Формализуйте свои требования к отчету об оценке – вы проверяете наши отчеты и мы порой не понимаем, по каким критериям.

3. Выбирая оценщика с минимальной стоимостью услуг, помните, что скупой платит дважды.

4. Дайте возможность общаться с представителями банка, которые проверяют отчеты. Иногда уровень квалификации проверяющих на порядок ниже тех, кто выполняет оценки от НОК. Может что-то непонятно? Мы можем и готовы защищать свои цифры.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

77

кадры

банки и бизнес

опора банка – лояльные сотрудники, нацеленные на развитие И. КРАВЧИНСКАЯ: «Костяк кадрового состава нашего банка – люди, которые работают в нем более десяти лет, в том числе и с момента основания организации» беседовала

Анна Кислицына

На сегодняшний день Банковская группа ЗЕНИТ включает в себя пять финансово-кредитных организаций: банк «Девон-Кредит», Липецккомбанк, Банк ЗЕНИТ Сочи, Спиритбанк и головную организацию группы – Банк ЗЕНИТ. О нюансах работы с персоналом одного из крупнейших игроков на банковском рынке России в интервью NBJ рассказала руководитель отдела обучения и развития персонала Банка ЗЕНИТ Ирина КРАВЧИНСКАЯ.

NBJ: Ирина, существует ли специфика подбора персонала для кредитных организаций в целом и для Банковской группы ЗЕНИТ в частности? В чем она состоит? И. КРАВЧИНСКАЯ: Да, безусловно. Я работала во многих кредитных организациях и могу сравнить тех людей, которых мы подбираем для Банковской

78

банки и бизнес

группы ЗЕНИТ, с теми, кто работает в других банках. В чем основное отличие? В установке на длительность трудовых отношений. Костяк кадрового состава нашего банка – сотрудники, которые работают в нем более десяти лет, в том числе и с момента основания. Выбирая нового человека, мы рассчитываем на то, что он будет долго с нами работать, смотрим, насколько он отвечает специфике нашей кредитной организации. Нами разработана система компетенций, корпоративных и управленческих. Первые отражают нашу культуру и предназначены для подбора абсолютно всех сотрудников. К ним относятся ответственность, инициативность, работа в команде и клиентоориентированность. Второй набор компетенций для управленцев. Среди них такие качества, как умение работать в стрессовой ситуации, построение команды, постановка задач, а также контроль их выполнения, наставничество и наличие обратной связи с сотрудниками. В банке царит определенная культура, которая формировалась достаточно долго. Мы ее ценим, уважаем, поддерживаем на высоком уровне. Мы всегда проверяем, насколько новый сотрудник соответствует ей.

NBJ: Каковы основные составляющие этой культуры? И. КРАВЧИНСКАЯ: Прежде всего, это командный дух. Все руководители понимают, что достижение результата, особенно в нынешних, непростых условиях, невозможно без командной рабо-

ты. Во-вторых, нацеленность на результат – это важное качество как для топ-менеджера, так и для рядового сотрудника.

NBJ: Вы делаете ставку на долгосрочное сотрудничество с персоналом. Но даже наличие всех компетенций не дает гарантии, что человек проработает у вас долго. Какое качество выступает для Вас тем индикатором, по которому Вы отличаете «бегунка»? И. КРАВЧИНСКАЯ: Понятно, что стопроцентной гарантии при трудоустройстве сотрудника никто дать не может. Мы смотрим, насколько человеку интересно развиваться в рамках той культуры, которая существует в Банке ЗЕНИТ. Мы достаточно консервативны, ценим своих клиентов, готовы сделать так, чтобы им было лучше. Наличие этих качеств у соискателя является показателем того, что человек будет с нами долго. Кроме того, у нас в банке рост сотрудника происходит постепенно, основной акцент делается на максимальном освоении всех тонкостей и нюансов выбранной профессии. С одной стороны, это минус для человека, рассчитывающего на быстрый результат, с другой – гарантия стабильности, и нас устраивает такое положение дел. На следующие маркеры мы обращаем внимание: насколько человек готов качественно работать, насколько он ценит клиентов и рассчитывает ли на долгосрочные вложения, а не на кратковременный результат.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

кадры

банки и бизнес

NBJ: Известно, что в некоторых банках функционируют целые корпоративные университеты. Какие виды обучения существуют в Банке ЗЕНИТ? И. КРАВЧИНСКАЯ: У нас есть отдел обучения и развития, он расположен в головном банке и работает в интересах всей банковской группы. В настоящий момент идею обучения развивают все организации. Так, в Липецккомбанке создается свой мини-отдел обучения. Остальные кредитные учреждения группы пока ориентируются на нас. Конечно, о полноценном корпоративном университете говорить пока рано, но мы планируем развиваться в этом направлении. У нас представлены все виды корпоративного обучения. Однако ситуация на финансовом рынке за последнее время изменилась, сегодня мы нацелены на развитие дистанционного обучения в банках нашей группы, а также на развитие всех форматов, позволяющих оптимизировать бюджет без потери качества обучения.

NBJ: Сегодня многие организации не ограничиваются обучением своих сотрудников: они проводят финансовые ликбезы для граждан, выпускают книги о деньгах для детей. Может ли Банк ЗЕНИТ похвастаться подобными проектами? И. КРАВЧИНСКАЯ: Нередко пришедший в банк клиент не понимает, как пользоваться пластиковой картой, не знает, как открыть расчетный счет, то есть обладает низкой финансовой грамотностью. Безусловно, мы обучаем наших сотрудников общаться на таком языке, чтобы клиенту в результате все стало понятно. Обычно от нас уходят со знаниями о том, как работает кредитная карта, что такое льготный период, как максимально эффективно пользоваться кредитом. Не так давно мы участвовали в одной из программ Правительства Москвы – разрабатывали вопросы для проведения олимпиады, которая оце-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

нивала уровень финансовой грамотности школьников.

NBJ: Какую роль в обучении персонала Банковской группы ЗЕНИТ играют интернет-технологии? И. КРАВЧИНСКАЯ: Самый простой пример – все наши филиалы оборудованы видео-конференц-связью. Благодаря ей мы можем без лишних трудностей и затрат проводить обучение в любом нашем структурном подразделении. Также у нас есть специальная система, которая позволяет обучать сотрудников в дистанционном формате – проводить тестирования, пополнять базу знаний. С ее помощью мы экономим массу времени при обучении и тестировании сотрудников, хранении и использовании учебных материалов.

NBJ: Сегодня на аутсорсинг можно отдать практически все. Пользуетесь ли Вы услугами аутсорсеров при обучении персонала? И. КРАВЧИНСКАЯ: Для банка, который ценит свою безопасность и культуру, выбор аутсорсера – всегда сложный, ответственный процесс. Мы работаем для определенной целевой аудитории, поэтому стараемся минимизировать влияние внешних культур на нашу кредитную организацию. Не секрет, что на аутсорсинг банки обычно отдают самые сложные проекты, которые тяжело реализовать собственными силами. В нашем случае это обучение управленцев высшего и среднего звена. Мы пользуемся услугами сторонних организаций, таких как бизнес-школа Samolov Group. Они обучают наших руководителей с целью повышения управленческой грамотности.

NBJ: Какими качествами должен обладать каждый сотрудник Банковской группы ЗЕНИТ? Опишите, пожалуйста, портрет успешного соискателя. И. КРАВЧИНСКАЯ: Безусловно, компетенции не являются единственным факто-

ром, на который мы опираемся при подборе персонала. Мы обращаем внимание на профессионализм соискателя, хотя и здесь могут быть варианты. Если требуется работник с уникальными знаниями, например узкий ИТ-специалист, юрист или сотрудник инвестиционного направления, то его профессионализм имеет громадное значение, выступает одним из важных показателей, по которому выбирается человек. Но если мы говорим о направлениях деятельности, для которых в большей степени важна личность, то мы обращаем внимание именно на компетенции, на индивидуальные характеристики претендента. Профессионализм в данном случае – не главное, такого сотрудника можно быстро обучить, благо наши руководители готовы быстро вывести работника на нужные показатели. Ведь не секрет, что дешевле и проще готовить человека под себя.

NBJ: Поделитесь, пожалуйста, какимнибудь давним наблюдением, сделанным на посту руководителя отдела обучения и развития персонала банка. И. КРАВЧИНСКАЯ: Есть определенная закономерность, с которой приходится очень аккуратно работать. Довольно просто взаимодействовать с людьми, которые пришли в банк недавно, особенно если мы хотим что-то поменять в них, донести нужную информацию. То же самое сложнее сделать в отношении людей, которые работают в финансовой организации давно: у них есть собственный опыт, свое мнение, они не всегда готовы признавать, что изменились времена, а вместе с ними и требования к специалистам. Это, наверное, самое сложное – делать так, чтобы опыт старожилов продолжал работать во благо, не мешая при этом доносить до них что-то новое, чтобы они успешнее реализовывались в текущее время и при текущих обстоятельствах. В рамках нашей организации мы решаем этот тонкий нюанс, используя уникальные знания наших патриархов для сохранения уникальной экспертизы внутри банка и для передачи ее новым сотрудникам.

банки и бизнес

79

портрет отрасли

банки и бизнес

равноправие и взаимная выгода – только так и не иначе П. ЗАВАЛЬНЫЙ: «Россия заинтересована в том, чтобы сохранить европейские страны в качестве своих стратегических, а не торговых партнеров» беседовала

Анастасия Скогорева

Практически весь 2014 год прошел под знаком жарких баталий вокруг газовых поставок из России в Европу и вокруг очередного газового конфликта между нашей страной и Украиной. Есть основания полагать, что 2015 год в этом отношении будет мало чем отличаться от предыдущего года. О том, насколько обоснованны эти опасения, в чем причины разногласий между Россией и ЕС по газовому вопросу и чем объясняется резкое падение цен на нефть в прошлом году, рассказал

80

банки и бизнес

в интервью NBJ заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел ЗАВАЛЬНЫЙ.

NBJ: Павел Николаевич, есть такая версия, что все происходящее сейчас на Украине и вокруг нее так или иначе связано с темой нефти и газа. Считаете ли Вы такую оценку справедливой? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Связи тут нет. Как справедливо сказал недавно глава Министерства иностранных дел, украин-

ский конфликт – результат геополитической экспансии НАТО. Это стало очевидно, когда предыдущее руководство страны даже не отказалось подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а просто взяло тайм-аут, чтобы еще раз просчитать возможные плюсы и минусы. Что было дальше, мы все хорошо помним, и сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, какую роль в государственном перевороте сыграли в феврале прошлого года США и страны ЕС.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

Другое дело, что косвенно, конечно, украинская история связана с вопросами нефтегазовой отрасли. На фоне эскалации конфликта на Украине риски поставок российских энергоресурсов в страны ЕС существенно возросли. Чтобы понять, насколько это чувствительная тема для Евросоюза, надо вспомнить, что в энергопотреблении Европы наш газ занимает порядка 30%, при этом почти половина объема идет по украинской транзитной трубе. И конечно, на данном фоне сразу начались разговоры о том, что Россия использует газ как оружие и что надо снижать свою зависимость от нашей страны как поставщика голубого топлива.

NBJ: Да, о своих планах по снижению зависимости от России в части поставок энергоресурсов главы стран – членов ЕС говорят открыто. Но тут возникает вопрос: насколько реализуемы их мечты? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Любая страна, что неудивительно, заинтересована в том, чтобы ее энергобезопасность базировалась на нескольких источниках поставок. Три поставщика лучше, чем один, пять лучше трех, десять лучше пяти. Кроме того, налицо заинтересованность в диверсификации видов энергоресурсов. В Европе доля газа в общем энергопотреблении составляет на сегодняшний день порядка 25%, еще 25% – это мазут, 25% – уголь и 25% – так называемая возобновляемая энергетика. В России для сравнения газ в энергобалансе составляет в среднем 51%, а в отдельных регионах его доля доходит до 70%. Это наша специфика, а, в принципе, все страны с различной степенью успеха пытаются раскладывать яйца по разным корзинам. Другое дело, что тут вмешивается политика. ЕС пытается превратиться в империю, у него, как у любой нормальной империи, появляются страны-изгои и страны-вассалы. Наглядный тому пример – история с «Южным

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

потоком». Руководство ЕС приложило все усилия для того, чтобы страны Юго-Восточной Европы не смогли укрепить свою энергобезопасность. И хотя все без исключения страны-вассалы понимают, что это им жизненно необходимо, Болгария, к примеру, до сих пор не дала согласия на продолжение строительства «Южного потока».

NBJ: Полагаю, что это уже не актуально. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Это актуально, по крайней мере, с политической точки зрения. Нам навязывали нормы Третьего энергопакета, хотя соглашения о строительстве «Южного потока» между Россией и рядом стран ЕС были заключены еще до вступления этого самого энергопакета в силу. Казалось бы, закон обратной силы не имеет, но когда в дело вступает политика…

NBJ: То проект, который еще недавно казался перспективным и прибыльным, становится безнадежным. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Совершенно верно. При таком раскладе «Южный поток» рисковал повторить судьбу газопровода «Опал», который заполнен только наполовину. А это означает, что инвесторы, вложившие средства в его строительство, не получают те доходы, на которые рассчитывали.

NBJ: Тем не менее мы не хотим терять Европу в качестве потребителя наших энергоресурсов. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Конечно, не хотим, но тут есть важный момент. Мы хотим сохранить европейские страны в качестве своих стратегических, а не торговых партнеров. Торговое партнерство обозначает простое «купипродай», стратегическое носит иной характер. Это глубокая кооперация, равномерное распределение рисков в процессе реализации любых проектов и понятное и прозрачное разделение прибыли.

портрет отрасли

NBJ: Сейчас Европейский союз надеется, что диверсификация энергопоставок возможна за счет увеличения доли американского сланцевого газа в энергобалансе Евросоюза. Реалистичны ли, с Вашей точки зрения, эти надежды? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Если говорить об американском сланце, то нереалистичны, во всяком случае в обозримом будущем. Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр. В 2005– 2006 годах США добывали порядка 500 млрд кубических метров газа и импортировала около 90 млрд кубометров. В 2013 году объем добычи газа в США составил 688 млрд кубометров, причем порядка 40% составлял сланцевый газ. Но при этом объемы импорта снизились всего на 30% – до 60 млрд кубических метров. За год расклад не мог радикально поменяться.

NBJ: То есть все разговоры о том, что Америка обеспечит своим газом всю Европу, несостоятельны? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Да. Она увеличила электрогенерацию за счет добычи газа с чуть более 20% в 2005–2006 году до 28% в 2013 году и планирует к 2025–2030 годам поднять этот показатель до 38%. При этом высвобождается уголь. Именно им Америка «кормит» Европу: дешевый американский уголь составляет конкуренцию российскому газу.

NBJ: Часто можно услышать, что сланцевый газ, точнее, его добыча – очень дорогое удовольствие. Так ли это? Приводятся самые разные цифры себестоимости его добычи. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Удовольствие, действительно, очень дорогое. Более того, его добыча бывает выгодной только при условии, если она является попутной, то есть вместе со сланцевым газом добывается конденсат.

банки и бизнес

81

портрет отрасли

NBJ: Очень много говорят сейчас и о том, что сланцевая индустрия становится убыточной при нынешних ценах на нефть. Есть даже версия, что котировки нефтяных контрактов в последние несколько месяцев «роняли» специально, чтобы убить сланцевую отрасль в США. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Такая версия есть. Ее сторонники – руководство стран ОПЕК, то есть крупнейшие экспортеры черного золота. Они заинтересованы в том, чтобы не только сохранить свою долю, но и выйти с привлекательными предложениями своей нефти на быстрорастущий и платежеспособный рынок стран АТР. Поэтому они не только не препятствовали снижению стоимости черного золота, но и подстегивали этот процесс, рассуждая следующим образом: лучше немного пострадать сейчас, чем через некоторое время навсегда потерять свою долю на рынке.

NBJ: Звучит логично, но для этого надо понимать, при каком уровне цен на нефть сланцевая индустрия США становится нежизнеспособной. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Знаете, эксперты обычно говорят – нефть находится на кончике долота. Чтобы больше ее добывать, надо больше бурить. А к сланцевой нефти и газу это относится многократно, потому что если обычная нефтяная скважина «живет» в среднем 20–25 лет, то сланцевая скважина «живет» всего 8-9 лет. При этом наиболее успешными являются первые два года ее эксплуатации, после чего объемы добычи резко снижаются и возникает необходимость в бурении новой скважины.

NBJ: Иными словами, бурить нужно буквально непрерывно. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Да. Несмотря на то что США именно так и делают, они добывают сегодня чуть более 9% от общемировой добычи газа. А себестоимость американских сланцевых проектов, как я уже говорил, значительно

82

банки и бизнес

банки и бизнес

выше, чем стоимость обычных проектов по добыче газа. Поэтому нет ничего удивительного в том, что страны ОПЕК делают паузу и смотрят на то, как начинают закрываться американские компании, специализировавшиеся на добыче сланцевой нефти и газа.

NBJ: Правильно ли я понимаю, что эту паузу опековцы будут держать, пока американская сланцевая индустрия полностью не вымрет? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Нет. Понятно, что какие-то компании разорятся, какие-то выживут. Но главное – США не смогут добывать сланцевую нефть и газ в объемах, которые угрожали бы лидирующим позициям стран ОПЕК. Опековцы явно извлекли уроки из прошлого, ведь сланцевая революция произошла потому, что цены на нефть достаточно длительное время держались на спекулятивно высоких уровнях. В результате подобные проекты стали выгодными.

NBJ: Мотивация стран ОПЕК понятна. А что же Россия? Ей такие цены на нефть невыгодны и с учетом структуры ее экономики, и с учетом того, что под вопросом могут оказаться ее собственные проекты по освоению, например, месторождений арктического шельфа. Может ли она как-то повлиять на сложившуюся ситуацию? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Россия – значительный игрок на мировом нефтяном рынке, поскольку наша страна обладает 8% мировых запасов нефти, а добывает ежегодно более 11% черного золота. Так что хотели бы повлиять – конечно, повлияли бы. Но, в принципе, мы придерживаемся той же позиции, что и страны ОПЕК – надо перетерпеть ради того, чтобы не потерять свою долю на рынке. И мы согласны с тем, что до начала нынешнего падения стоимость черного золота была спекулятивно завышенной.

NBJ: Какая цена, с Вашей точки зрения, является равновесной?

П. ЗАВАЛЬНЫЙ: В диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель. При таком раскладе жизнеспособными становятся и проекты по добыче сланцевой нефти, и проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти – кстати, по второму пункту США тоже являются лидерами. Именно это дает нам основания полагать, что Америка не была заинтересована в том, что сейчас происходит на мировых рынках нефти, ей не нужно было такое удешевление нефти.

NBJ: Посмотрим на отношения России с Европой с точки зрения энергетики. Мы уже упомянули в нашей беседе «Южный поток». По-вашему, этот проект окончательно приказал долго жить или возможно его воскрешение? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: В том виде, как он планировался, невозможно. Более того, еще год назад эксперты говорили о том, что турецкий вариант предпочтительней, чем тот, который предусматривался в рамках строительства «Южного потока». Посмотрите сами: на сегодняшний день Турция потребляет порядка 28 млрд кубометров газа. Из них 16 млрд идет через «Голубой поток», а около 12 млрд – через различные транзитные трубы, в том числе через украинскую. Напрашивается вывод: зачем поставлять газ в Турцию через четыре трубы, если можно это делать с помощью одной? Прямые поставки – это серьезное снижение себестоимости проекта, устранение транзитных рисков и, как результат, повышение прибыли.

NBJ: То есть мысль о строительстве «Турецкого потока» возникла не 1 декабря, а намного раньше? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Конечно. Скажу больше – еще летом прошлого года мы предупреждали болгарских политиков, что они доиграются и Россия развернет трубу в Турцию. Они не поверили, решили, что мы их пугаем. Ну а что было дальше, все прекрасно знают…

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

NBJ: А сейчас политическая элита Украины не верит в то, что с 2020 года «Газпром» больше не будет использовать украинскую газотранспортную систему в качестве транзитной. Серьезно ли это предупреждение, или речь идет об инструменте политического давления? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Дело в том, что в 2019 году заканчиваются контракты и на поставку газа на Украину, и на транзит газа по территории Украины. Сейчас эта страна усиленно занимается снижением зависимости от российского голубого топлива. Если она добьется намеченных в данном вопросе целей, то какой смысл «Газпрому» перезаключать с ней контракты и на поставки газа, и на транзит?

NBJ: А чем она планирует заменить российский газ в своем энергобалансе? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Углем и иными источниками энергии. Но дело тут не только в этом – дело в том, что Украине действительно требуется все меньше газа. Смотрите сами: в 2013 году она потребляла 52 млрд кубометров, а в 2014 году – всего 42 млрд кубометров. Экономика падает, промышленность в коме, Украине в таких условиях просто не требуется столько энергоресурсов, сколько нужно было раньше.

NBJ: Весь минус, наверное, лег на экспорт газа из России? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Да, конечно. Украина добывает порядка 20 млрд кубометров газа, получает импортные поставки из Европы – конечно, в данном случае речь идет о реверсном газе…

поверьте мне на слово, уже в этом году мы увидим повышение цен на так называемые спотовые поставки.

NBJ: За счет чего повысится цена реверса? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Понимаете, произошла самая банальная вещь – европейская экономика, в первую очередь экономика Германии, начала стагнировать. Второй момент – спотовый рынок перекосило субсидирование проектов по производству возобновляемых источников энергии. В результате образовался переизбыток газа, поскольку во всех долгосрочных контрактах прописан принцип «бери или плати». То есть неважно, нужен тебе газ или нет, если ты его законтрактовал, то обязан оплатить весь объем.

NBJ: Но забирать при этом ненужный объем никто не обязан? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: А какой смыл его оставлять поставщику? Излишки тут же поступают на спотовый рынок, ведь лучше продать их за полцены, чем просто выбросить деньги на ветер. Вот и сложилась следующая ситуация: «Газпром» поставлял европейским потребителям избыточные объемы газа, они сбрасывали излишки на рынок, и в результате…

NBJ: Цены на спотовые поставки упали.

NBJ: Ну разве это не бред с точки зрения экономики? Наверняка реверсные поставки обходятся «Нафтогазу» дороже, чем прямые поставки из России?

П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Конечно. Но понятно, что ненадолго это счастье. Сейчас «Газпром» сокращает объемы поставок, соответственно, в недалеком будущем цены на спотовом рынке начнут расти. Я всегда говорю: чем больше на рынке нефти или газа упадут цены, тем быстрее они потом будут расти и выше в результате окажутся. Рынок сам отрегулирует ценовую ситуацию.

П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Это не так. Реверсный газ на 10–15% дешевле, чем газ по контрактным поставкам. Другое дело, что такая ситуация не будет вечной –

NBJ: Уже март, а с 1 апреля прекращает свое действие дополнительное соглашение между Россией и Украиной – так называемый «Зимний пакет», заклю-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

портрет отрасли

ченный в конце октября прошлого года. «Газпром» уже заявил, что он больше не будет заключать допсоглашения к контракту, который действует до 2020 года. Значит ли это, что Украину могут «отлучить» от поставок газа? П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Знаете, так вопрос не ставится и никогда не ставился. Я думаю, что до завершения срока действия контракта все с поставками газа на Украину будет более или менее понятно. Другое дело, что в течение этого периода Россия будет работать над снижением транзитных рисков и строить «Турецкий поток», о котором мы уже говорили. Правда, здесь есть проблема…

NBJ: И, наверное, не одна. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Одна, но очень важная. В странах Центральной и Юго-Восточной Европы плохо развита газотранспортная инфраструктура. Вы понимаете – если есть инфраструктура, то, по сути, совершенно все равно, в какую точку приходит газ. К хабу, где он накапливается, прокладывают трубы, и течет потом голубое топливо хоть на юг, хоть на север. Поэтому глава «Газпрома» Алексей Миллер и говорит – коллеги, займитесь делом, создайте подобную инфраструктуру.

NBJ: Это же явно недешевое удовольствие. П. ЗАВАЛЬНЫЙ: Недешевое – мягко сказано. Это удовольствие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И большой вопрос: кто даст деньги? Раньше все было намного проще: инвестиции были с одной стороны от «Газпрома», а с другой от европейских компаний. А сейчас, похоже, это должны быть бюджетные деньги, то есть деньги Евросоюза. Можете представить себе, как «рад» Брюссель. Но, с другой стороны, не Европа ли создала эту ситуацию, фактически похоронив «Южный поток»? В конце концов, каждый получает то, чего он добивался.

банки и бизнес

83

ипотека

банки и бизнес

перед кризисом все равны П. МЕДВЕДЕВ: «Я настаиваю на том, что сейчас нужно говорить обо всех категориях заемщиков» беседовала

Анна Кислицына

что выплачивать ее стало затруднительно: валютные заемщики, не обратившие внимания на возможные риски, или банки, которые должным образом не проинформировали о них заемщиков?

Пожалуй, за последнее время не нашлось СМИ, которое не написало бы о валютной ипотеке, не осталось органа государственной власти, не предложившего выхода из текущей ситуации, и валютного ипотечного заемщика, который не пожаловался бы на бездействие банков и властных структур. Между тем доктор экономических наук, финансовый омбудсмен России Павел МЕДВЕДЕВ убежден в том, что сегодня следует позаботиться обо всех заемщиках, попавших в трудное положение (не только о тех, кто взял ипотеку в валюте).

NBJ: Павел Алексеевич, в обществе давно обсуждается тема валютной ипотеки. Как Вы считаете, кто виноват в том,

84

банки и бизнес

П. МЕДВЕДЕВ: Виноваты как минимум обе стороны. Я давно призываю граждан к тому, чтобы они не брали кредит в денежных единицах, отличных от тех, в которых у них доход. С другой стороны, традиционно и небезосновательно считается, что человек – слабая сторона в отношениях с финансовыми организациями, поэтому в большей степени виноваты, конечно, банки. Думаю, что и Банк России мог бы быть более жестким. Речь не идет о запрете валютной ипотеки и валютных кредитов вообще – речь идет о четком регулировании. Запрещать их неправильно: существует небольшая категория людей, которые получают зарплату в валюте или рублевую зарплату, привязанную к валюте. Этим заемщикам не следует выдавать кредиты в рублях, поскольку в таком случае они берут на себя валютный риск. Некоторые валютные заемщики утверждают (и даже показывают расчеты), что они учли валютный риск, сформировав определенные резервы. Один из них мне сказал, что, по его расчетам, он мог бы выдержать тридцатипроцентное удорожание «своей» валюты, и был уверен, что такого запаса прочности более чем достаточно. Он был убежден, что вскоре после того, как он взял кредит, в Москве будет создан международный

финансовый центр, который подразумевает высокую стабильность рубля. Такому гражданину трудно и больно возражать.

NBJ: По уставу финансового омбудсмена Вы рассматриваете споры не дороже трехсот тысяч рублей, но, может быть, Вам все же удается помогать ипотечным заемщикам? П. МЕДВЕДЕВ: Да, порой мы позволяли себе смотреть сквозь пальцы на наш устав и обращались к банкам, просили реструктурировать кредиты для ипотечных заемщиков всех категорий. Кредитные организации, бывало, шли нам навстречу. Таких случаев немного, потому что обращений было дватри в год. Теперь их десятки, если не сотни в месяц, но вот уже полгода нет ни одного положительного ответа.

NBJ: В чем причина подобной реакции банков? П. МЕДВЕДЕВ: Думаю, в том, что ожидания граждан существенно превосходят возможности кредитных организаций. Обычно заемщики считают справедливым перевод их долга в рубли по курсу на момент заключения договора, однако банкам перевод даже по курсу, рекомендуемому ЦБ, грозит убытками. Правда, и отказ от попытки разрешить возникшую проблему тоже влечет нетерпимые потери: ипотечные квартиры не удастся продать по приемлемой цене. Боюсь, что мы зашли в тупик, который нельзя преодолеть усилиями

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

ипотека

банки и бизнес

финансового омбудсмена, заемщиков, банков, даже ЦБ. Нужна правительственная программа, подобная той, которая была принята в 2009 году. Причем программа для всех, а не только и даже не столько для валютных ипотечных заемщиков. Для валютных заемщиков кредит стал неподъемным почти мгновенно из-за падения рубля. Для рублевых драма несколько растянулась во времени, так как они страдают от последствий падения рубля – роста цен, сокращения доходов, даже номинальных, не говоря уж о реальных. Так как рублевых заемщиков в 140 раз больше, чем валютных (соответственно, 3,5 миллиона и 25 тысяч), то драма может обернуться трагедией для должников, банков и социального мира в стране. Обращаю внимание на то, что всего заемщиков больше 40 миллионов. Их доходы – а с ними и возможность обслуживать долги – падают катастрофическими темпами. Буквально в последние дни пришло сообщение о том, что начальник Главного управления МВД России по городу Москве издал приказ, запрещающий премировать московских полицейских, что снижает их доходы минимум на четверть. Это значит, что десятки тысяч дисциплинированных заемщиков перестанут быть таковыми. Положение полицейских не самое плохое. В других сферах занятости работники лишаются не только премий, но и части зарплат – за чертой бедности или около нее оказываются миллионы сограждан. Доля заемщиков среди них очень велика. Существует легенда о том, что если гражданин тратит на обслуживание долга не больше 40% своих доходов, то все хорошо. Это абсолютная ложь. Роман Абрамович вполне может тратить 99% своих доходов на обслуживание долга, а на остаток – кормить себя и свою семью. Напротив, человек, который получает меньше восьми тысяч рублей, не может тратить на обслуживание долга и 20% доходов, потому что умрет от голода.

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Много ли таких заемщиков в России? П. МЕДВЕДЕВ: По статистике Росстата, на начало 2014 года 16 млн человек имели доход меньше восьми тысяч рублей в месяц, что является официальной чертой бедности, 25 млн – меньше девяти тысяч рублей. В настоящее время реальные доходы большинства населения – а особенно его бедной части – упали ощутимо. Это означает, что среди 40 млн заемщиков очень много тех, кто принципиально не может обслуживать свои долги. Поэтому я призываю обратить внимание на проблему всех должников России.

NBJ: Каким образом можно поддержать российских заемщиков? П. МЕДВЕДЕВ: Если иметь в виду ипотечных заемщиков, можно опереться на положительный опыт 2009 года. Тогда было учреждено Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), которое возглавил достойный и профессиональный человек – Андрей Языков, он внес заметный вклад не только в реализацию, но и, насколько я понимаю, в разработку программы поддержки ипотечников. Он, слава богу, жив-здоров, и его опыт можно было бы использовать и на сей раз. Решить проблему валютных ипотечных заемщиков за счет манипулирования курсом рубля, по которому пересчитывается долг, невозможно.

NBJ: Вы имеете в виду рекомендательное письмо ЦБ, предлагающее реструктуризацию валютной ипотеки по курсу на 1 октября 2014 года? П. МЕДВЕДЕВ: В частности, письмо ЦБ.

NBJ: Но банки не спешат к нему прислушиваться. П. МЕДВЕДЕВ: И я не призываю к нему прислушиваться, потому что данный документ пытается решить проблему

одинаковым образом для всех должников, что в корне неверно. Среди ипотечных валютных заемщиков, с которыми я познакомился, есть человек, купивший пять квартир на заемные деньги, а есть одинокая мать с пятью детьми, она купила единственную маленькую квартиру. К этим людям, безусловно, необходимо относиться по-разному. Того, кто купил пять квартир, в тюрьму сажать не надо – он вполне добросовестный, но неудачливый предприниматель, желавший, повидимому, сдавать жилье, а несчастная женщина оказалась в финансовом тупике. Куда она пойдет с пятью детьми, если у нее отнимут квартиру? С помощью манипулирования курсом мы пытаемся одинаково помочь и ему, и ей. Причем ему – по-крупному, потому что у него огромная задолженность, а ей совсем чуть-чуть, поскольку задолженность относительно небольшая. Это несправедливо, да и неподъемно для бюджета.

NBJ: Бытует мнение, что спасательным кругом для заемщиков в кризисной ситуации станет закон «О банкротстве физических лиц», который вступит в силу летом 2015 года. Вы разделяете его? П. МЕДВЕДЕВ: На мой взгляд, это очень разумный закон, причем он не столько о банкротстве, сколько о реструктуризации. И если судьям будет дан в руки алгоритм решения данной задачи, появится надежда на улучшение положения многих заемщиков. Ассоциацией российских банков был разработан такой алгоритм, и его использование показало удовлетворительный результат. Реструктуризация, по моим представлениям, на год-два смягчила бы проблему неплатежей, позволила бы в большинстве случаев не доводить до банкротства в классическом смысле слова. А дальше будем надеяться на восстановление экономики и рост доходов населения. Основная претензия к этому закону – он вступает в силу в середине года. На мой взгляд, он необходим уже сегодня.

банки и бизнес

85

ипотека

банки и бизнес

NBJ: Есть ли другие нормативные акты, ожидающие принятия, которые могли бы улучшить положение заемщиков? П. МЕДВЕДЕВ: В первом чтении принят закон «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», призванный помогать людям с закредитованностью менее 500 тысяч рублей. Это важно, поскольку закон «О банкротстве физических лиц» касается лишь тех, чей долг достиг 500 тысяч рублей. Никак не дождусь его окончательного принятия, поскольку он призван стать законом о реструктуризации относительно меньших долгов. Пока же такой реструктуризацией пытаюсь заниматься я, к сожалению, все менее эффективно. Офис финансового омбудсмена работает четыре с небольшим года. В первые два года мы были успешны в половине случаев, в третий год мы эффективно помогали третьей части обратившихся, а вот в четвертый, который только что закончился, мы смогли оказать действенную помощь заявителям лишь в 19% случаев. То есть наша результативность катастрофически падает. Причина в том, что львиная доля обращений к нам – именно за реструктуризацией. Пока заявители были, как правило, должниками одного банка (именно так обстояло дело первые два года), договориться с кредитором о реструктуризации было относительно легко. Сейчас, когда у заявителя четыре-пять кредиторов, это стало невозможно. Рекорд у нас – 41 кредит, причем во многих банках и небанковских организациях.

NBJ: Как же кредитуют таких обремененных заемщиков? П. МЕДВЕДЕВ: Вы задаете правильный вопрос. Технология кредитования отчасти неудовлетворительна. Надо отдать должное ЦБ, причем не только его действующему председателю, но и Сергею Игнатьеву: он начал предпринимать меры для того, чтобы безответ-

86

банки и бизнес

ственно кредитовать стало труднее. Эффект заметен. Кредиты выдаются осторожнее. Но осторожность в краткосрочной перспективе ударила по старым заемщикам. Им теперь очень трудно перекредитовываться. Разумеется перекредитование часто становится очередным кирпичиком в строящейся кредитной пирамиде, которой суждено через некоторое время развалиться. Но через некоторое время… Теперь коллапс наступает мгновенно. Альтернатива кредитной пирамиде одна – реструктуризация. Тем более надо поторопиться с принятием одного из упомянутых законопроектов и скорейшим введением в действие уже принятого закона.

NBJ: Недавно стало известно о решении правительства выделить 20 млрд рублей на субсидирование ипотечной ставки, чтобы поддержать ее на уровне 13%. Как это скажется на рынке ипотечного кредитования? П. МЕДВЕДЕВ: Я думаю, что это даст положительный эффект. Насколько масштабный? Это другой вопрос. Но данное решение – капля на нужную чашу весов. Желательно, чтобы ипотека сохранилась. Сейчас банкиры жалуются на то, что спрос на нее в разы уменьшился. Если не ошибаюсь, Михаил Задорнов публично заявил, что спрос на ипотеку сократился в 2,5 раза. В разы уменьшился спрос и в разы же уменьшилось одобрение. Некоторые банки принципиально отказываются рассматривать обращения, и это в целом понятно, потому что неопределенность очень высока и в плане стоимости денег, и в плане возможностей граждан. Какая судьба ждет заемщика ближайшие полгода? Я уж не говорю о двадцати годах, на которые он берет кредит.

NBJ: Несколько депутатов Госдумы выступили с предложением, согласно которому федеральные и местные органы власти могут взять на себя обязанность по выплате ипотечного кредита, если

заемщик попал в трудную жизненную ситуацию. Как Вы оцениваете данную инициативу? П. МЕДВЕДЕВ: Мне нравится это предложение. Еще есть инициатива, в соответствии с которой местные органы власти должны уменьшить налоги, из сократившихся бюджетов больше заплатить РЖД, чтобы чаще ходили электрички, увеличить зарплаты учителям и медработникам, повысить инвестиции в инфраструктуру, поддержать малый бизнес. Помощь ипотечным заемщикам встраивается в этот ряд. Неплохо бы еще посоветовать местным властям расплатиться со своими долгами, которых накопилось 2,5 трлн рублей. Мне все эти предложения очень нравятся. Было бы хорошо, если бы они были выполнимы.

NBJ: Не слишком ли много надежд в деле реструктуризации возлагается на АИЖК? П. МЕДВЕДЕВ: Я возлагаю надежду на государственную программу, а уж кому поручить ее реализацию – решит правительство. Естественно было бы возложить ее на АИЖК или возрожденное АРИЖК, так как они хорошо зарекомендовали себя при осуществлении предыдущей программы. К сожалению, не эта проблема сейчас актуальна. Самое недопустимое – молчание правительства. Неопределенность для граждан, которым грозит выселение из квартиры, – самое страшное, что можно придумать.

NBJ: Как быть людям, которые не успели взять ипотеку до повышения ключевой ставки? П. МЕДВЕДЕВ: Ваш вопрос предполагает, что такая богатая страна, как наша, может обеспечить всех жильем. При советской власти были даны клятвенные обещания, что к такому-то году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. К сожалению, это светлое будущее так и не наступило.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

We are moneywise IPO

Bonds Investments M&A

Law www.eastlandcapital.com

финансовые инструменты

банки и бизнес

синдикация как удобный и востребованный инструмент до введения против России санкций отечественные корпоративные заемщики охотно привлекали синдицированные кредиты. Закрылся ли для них этот рынок в условиях новой холодной войны? текст

Игорь Балюк, доцент кафедры «Мировые финансы» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.

Хотя экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза существенно ограничили доступ российских банков и компаний с государственным участием к международным кредитным ресурсам, они оставили такую возможность для частных компаний и банков. В первую очередь это касается международного рынка синдицированных кредитов. С июля по октябрь 2014 года синдицированные кредиты привлекли следующие российские заемщики: «ЛУКОЙЛ» (1,5 млрд долларов), «ЕвроХим» (750 млн

88

банки и бизнес

долларов), «Евраз Груп» (425 млн долларов), «Сибирский Антрацит» (250 млн долларов), «МБА-Москва» (54 млн долларов). В связи с этим представляется интересным и актуальным анализ современного состояния, структуры и тенденций развития международного рынка синдицированных кредитов, а также места российских заемщиков в данном сегменте мирового финансового рынка. Как известно, Россия начала осваивать международный рынок синдицирован-

ных кредитов с середины 90-х годов ХХ века. Первым российским банком, получившим синдицированный кредит, стал Мосбизнесбанк, для которого в октябре 1995 года были организованы два синдицированных кредита – на 20 и 22 млн долларов. До августа 1998 года кредиторами выступали только зарубежные игроки, а заемщиками были только крупные российские финансовокредитные организации и компании топливно-энергетического комплекса (Инкомбанк, банк «Российский кредит»,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

банки и бизнес

Промстройбанк, банк «СБС-Агро», «Газпром» и другие). Рекордный объем синдицированных кредитов в России был зафиксирован в 1997 году – 10 млрд долларов (две трети из них составили кредиты «Газпрому»). После августа 1998 года объем синдицированных кредитов для российских заемщиков резко сократился (примерно до уровня 1996 года), составив в 1999 году всего 230 млн долларов. С 2000 года началось постепенное оживление рынка. К 2007 году объем синдицированных кредитов достиг уже 68,3 млрд долларов. В первом квартале 2008 года (накануне начала мирового финансово-экономического кризиса) рынок синдицированных кредитов находился на пике своего развития. Объем привлечения за этот период составил около 40 млрд долларов. Во время кризиса величина синдицированных кредитов, привлеченных российскими заемщиками, резко уменьшилась. За весь 2009 год было привлечено всего 6,7 млрд долларов. Однако с начала 2010 года объемы синдицированного кредитования российских корпоративных заемщиков постепенно стали увеличиваться (в 2010 году – 33,3 млрд долларов, в 2011 году – 46,9 млрд долларов, в 2012 году – 37,5 млрд долларов, за первое полугодие 2013 года – 36 млрд долларов). В связи с существенным ростом в последние годы объема синдицированных кредитов, привлекаемых российскими заемщиками, возникает вопрос: какое место занимают сейчас российские банки и компании в международном табеле о рангах? Насколько высоко котируется Россия на мировом рынке синдицированных кредитов? По данным агентства Thomson Reuters, по состоянию на начало 2014 года совокупный объем международного рынка синдицированных кредитов составил 4,24 трлн долларов (имеется в виду величина непогашенных кредитов). Это наивысший уровень после предкризисного 2007 года (тогда объем рынка достиг 4,9 трлн долларов).

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В 2013 году было заключено около 9,5 тысяч сделок. Крупнейшими оказались три: американская компания Verizon Communications получила синдицированный кредит в размере 61 млрд долларов, компания General Electric – 22,7 млрд долларов, а японский Softbank – 19,9 млрд долларов. В десятке крупнейших сделок года оказался синдицированный кредит, полученный российской компанией «Роснефть» (14,2 млрд долларов) для покупки доли в нефтяной компании «ТНК-BP». В ежегодном обзоре ЕБРР было указано, что в 2013 году на 4% увеличилась доля заемщиков, имевших международные кредитные рейтинги ниже инвестиционного уровня. Их удельный вес достиг 44%. Кроме того, в 2013 году было отмечено снижение стоимости синдицированных кредитов для заемщиков различных типов. Для заемщиков с кредитным рейтингом инвестиционного уровня величина кредитного спреда уменьшилась на 56 базисных пунктов (до 141 б. п.) по сравнению с 2012 годом. Для заемщиков с кредитным рейтингом неинвестиционного уровня величина кредитного спреда снизилась на 15 базисных пунктов (до 346 б. п.) по сравнению с показателем 2012 года. Одной из особенностей современного этапа развития международного рынка синдицированных кредитов является удлинение сроков погашения: в 2013 году доля синдицированных кредитов со сроками погашения от трех до пяти лет повысилась почти до 50% всего объема рынка синдицированных кредитов (по сравнению с 45% в 2012 году). Если проанализировать международный рынок синдицированных кредитов в региональном разрезе, то можно отметить, что три четверти всего объема рынка в 2013 году пришлось на страны Северной Америки и Западной Европы. Заемщики из Западной Европы привлекли в семь раз больше синдицированных кредитов по сравнению с заемщиками из Восточной Европы (на Россию пришлось около 47% совокупного объема синдицированных кредитов стран Восточной Европы).

финансовые инструменты

Если выделить десятку государств, лидирующих по величине непогашенных синдицированных кредитов в 2013 году, то всего на три страны (США, Японию и Канаду) пришлось две трети совокупного объема международного рынка синдицированных кредитов. Следует также отметить резкий рост объема привлеченных синдицированных кредитов в Китае (в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом). Что касается отраслевой структуры заемщиков, в 2013 году в совокупном объеме международного рынка синдицированных кредитов более половины пришлось на заемщиков, связанных с производством потребительских товаров, оказанием различных видов услуг, финансовым сектором, а также с производством промышленных непотребительских товаров и транспортом. Если рассматривать региональные особенности отраслевой структуры международного рынка синдицированных кредитов, можно сделать следующие выводы. В США лидирующее положение занимают заемщики, связанные с производством потребительских товаров и оказанием населению различных видов услуг. В странах Европы, Ближнего Востока и Африки преобладают заемщики, занимающиеся производством потребительских товаров и промышленных непотребительских товаров, а также представители финансового сектора (на их долю в 2013 году пришлось 44% общего объема синдицированных кредитов в данном регионе). В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии) на первом месте находятся заемщики, представляющие финансовый сектор (25% совокупного объема синдицированных кредитов в данном регионе). Десятка ведущих организаторов синдицированных кредитов в мире в качестве комиссионных получила в 2013 году 8,4 млрд долларов. На них пришлось почти 45% доходов, полученных всеми организаторами синдицированных кредитов. Примечательно, что в десятку лидеров входят четыре банка из США и три банка

банки и бизнес

89

финансовые инструменты

из Японии. Если принять во внимание, что именно эти страны лидировали по объему непогашенных кредитов в 2013 году, то можно сделать вывод: США и Япония являются главными действующими лицами как в деле организации, так и в деле привлечения синдицированных кредитов. Если же говорить о тройке мировых лидеров на международном рынке синдицированных кредитов в лице JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch и Citigroup, то их доля в совокупном объеме комиссионных, полученных всеми организаторами синдицированных кредитов в 2013 году, превысила 20%. Эти банки приняли участие в организации каждого шестого синдицированного кредита в мире. Сравним теперь списки организаторов синдицированных кредитов, лидирующих в разных регионах мира. Можно заметить определенные различия, связанные с возрастанием роли местных банков. Например, если в Северной, Центральной и Южной Америке доминируют кредитные организации США, то в Европе в первую десятку входят девять европейских банков. В Азиатском регионе (без учета Японии) лидируют китайские и японские игроки, в Японии – японские и европейские, а в Австралии – австралийские и японские. Однако с учетом того что на заемщиков из США и Японии в 2013 году пришлось три пятых всего мирового объема синдицированных кредитов, в сводном рейтинг-листе ведущих организаторов синдицированных кредитов лидируют банки США и Японии. Различаются цели привлечения синдицированных кредитов заемщиками из разных регионов мира. Если в Северной Америке и Европе от трех четвертей до четырех пятых всех привлеченных синдицированных кредитов направляется на общие цели развития бизнеса и рефинансирование существующей задолженности, то в Японии на первом месте стоит задача пополнения оборотного капитала, а затем уже следуют общие цели раз-

90

банки и бизнес

банки и бизнес

вития бизнеса и рефинансирование существующей задолженности. В отличие от Thomson Reuters Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) использует другую классификацию

года их доля уменьшилась почти на 6% при возрастании удельного веса развивающихся стран и офшорных юрисдикций на 5% и 1% соответственно (разрыв между развитыми и развивающимися странами уменьшился до 3,9 раза).

страны – лидеры по привлечению синдицированных кредитов (млрд долл.) страна

2012 г.

страна

первая половина 2013 г.

США Великобритания Испания Германия Япония Канада Франция Австралия Швейцария Россия

859,9 87,5 77,5 60,4 60,3 58,4 57,4 54,1 50,5 37,5

США Великобритания Россия Германия Франция Австралия Италия Китай Швейцария Япония

355,7 61,5 36,0 35,8 34,8 31,0 23,6 22,6 22,4 22,0

всего

1 840,5

всего

885,9

источник: данные BIS Quarterly Review, September 2013, A 110

стран мира в связи с привлеченными синдицированными кредитами, выделяя три основные группы заемщиков: из развитых стран, из офшорных юрисдикций и из развивающихся стран. Отдельную группу составляют международные организации. Кроме того, BIS готовит статистические данные, связанные с синдицированными кредитами, не по непогашенным кредитам, а по вновь заключенным сделкам в течение определенного периода. С этой точки зрения интересен анализ структуры международного рынка синдицированных кредитов по отдельным странам и регионам для глубокого понимания его современного состояния и основных тенденций развития. Следует заметить, что с декабря 2013 года BIS прекратил подготовку статистических данных по международным синдицированным кредитам, поэтому последние опубликованные сведения были датированы серединой 2013 года. По информации BIS, в 2012 году почти 83% объема новых синдицированных кредитов пришлось на развитые страны, которые в 5,5 раз превзошли аналогичные показатели развивающихся стран. Однако к середине 2013

Если попытаться обобщить главные тенденции развития международного рынка синдицированных кредитов за последние несколько лет, можно отметить следующее. Международные кредиторы стали охотно принимать на себя кредитные риски в стремлении получить высокий доход. В связи с этим увеличилась доля заемщиков, имеющих международные кредитные рейтинги ниже инвестиционного уровня. Возросшая готовность кредиторов предоставлять свои денежные ресурсы привела к снижению стоимости синдицированных кредитов для заемщиков различных типов, а также к увеличению среднего размера сделки (с 452 млн долларов в первой половине 2013 года до 478 млн долларов в первой половине 2014 года). Косвенно это проявилось и в удлинении сроков погашения предоставляемых кредитов. Для международного рынка синдицированных кредитов характерна высокая степень концентрации: три четверти предоставляемых кредитов приходится всего на десять стран мира. Однако происходит диверсификация заемщиков за счет развивающихся стран (прежде всего, России и Китая).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на NBJ 1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества.

2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем.

3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе.

4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов.

5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения».

6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

Фото: PHOTOXPRESS

ПОДПИСКА

реклама

Верный навигатор

2015

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья

По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 (Анастасия Вишникина) e-mail: vishnikina@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2015 г.: 3 месяца

Для Москвы и регионов

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по каталогу агентства «Роспечать»

индекс 84487

по каталогу «Пресса России»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индексы 24344,

12318

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ! март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

91

макроэкономика

банки и бизнес

долги наши тяжкие… какое влияние оказывает корпоративная внешняя задолженность на динамику курса рубля? текст

Игорь Балюк, доцент кафедры «Мировые финансы» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.

В нынешних условиях обострения геополитических рисков для России одним из факторов, влияющих на динамику курса рубля, является внешняя задолженность корпоративного сектора. С начала 2009 года до начала 2014 года (то есть до введения режима санкций со стороны США и стран ЕС) совокупный внешний долг РФ, включающий долг федерального правительства и местных органов власти, а также долг банков и компаний, увеличился почти на 52%.

92

банки и бизнес

Заметный рост совокупного внешнего долга России произошел в 2013 году. По данным Центрального банка России, его размер увеличился более чем на 92 млрд долларов (или на 14,5%), составив почти 729 млрд долларов. Из этой суммы 60% приходилось на предприятия нефинансового сектора, на банки – 29,4%, долг органов государственного управления составил 8,5%, а внешние обязательства ЦБ РФ – 2,2%. При этом произошло сокращение международных резервов страны.

В начале 2014 года степень покрытия внешнего долга России за счет международных резервов составила около 70% по сравнению с 85% в 2012 году. Следует, однако, отметить, что в стоимостном выражении совокупная величина внешнего долга Российской Федерации была в три раза меньше аналогичного показателя Ирландии, замыкающей десятку стран-лидеров, и в 22 с лишним раза меньше внешней задолженности США, безоговорочно лидирующих по этому показателю среди всех стран мира. Наряду с этим в течение 2013 года существенно возросла доля корпоративного сектора в совокупном объеме внешнего долга России. Если доля госсектора увеличилась на 7,3 млрд долларов, то доля корпоративного сектора выросла почти на 84,8 млрд долларов. В результате в начале 2014 года в структуре совокупного объема внешнего долга РФ корпоративный долг в десять раз превысил величину государственного долга. Для сравнения: в 2000 году на долю корпоративного сектора приходилось менее 20% совокупного внешнего долга страны. В целом, если сравнивать структуру совокупного внешнего долга России с аналогичным параметром ведущих стран мира, следует отметить серьезное доминирование в РФ корпоративного внешнего долга. Во Франции, например, в начале 2014 года удельный вес госсектора в структуре внешнего долга страны составлял 30%, в Германии – 31,9%, в Япо-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

макроэкономика

банки и бизнес

Удельный вес государственного и корпоративного сектора в структуре внешнего долга Российской Федерации, % дата госсектор банки компании

01.01.2005 45,5 14,0 35,4

01.01.2007 14,3 32,3 52,2

01.01.2009 6,1 34,6 58,7

01.01.2011 7,1 29,5 61,0

01.01.2013 8,5 31,7 57,3

01.01.2014 8,5 29,4 59,9

Примечание: три строки в сумме не дают 100%, поскольку остальное приходится на внешние обязательства ЦБ РФ Источник: рассчитано автором на основе данных ЦБ РФ

нии – 32,8%, в США – 35,6%, то есть примерно в четыре раза больше, чем в России. Если же сравнивать Российскую Федерацию с развитыми странами по стоимостным показателям, то государственный внешний долг, к примеру, Германии в 28 раз превышал аналогичный показатель России. Бурный рост внешних заимствований корпоративного сектора в России начался во второй половине первого десятилетия XXI века. С января 2005 года по январь 2014 года объем внешних заимствований российских банков и компаний увеличился в шесть раз. За тот же период государственный внешний долг, напротив, сократился более чем на треть. В приведенной таблице показана динамика изменения соотношения государственного и корпоративного внешнего долга России. Как видно из таблицы, за девять лет удельный вес государственного внешнего долга сократился в 5,3 раза, а удельный вес корпоративного увеличился в 1,8 раза. Причем для корпоративного внешнего долга характерна высокая степень концентрации: на долю 12% заемщиков приходится 80% корпоративного внешнего долга. Следует также отметить, что в структуре негосударственного внешнего долга около трети приходится на так называемых квазисуверенных заемщиков. Это банки и компании, имеющие международные кредитные рейтинги на уровне суверенного рейтинга России. Речь идет об организациях с государственным участием: Сбербанк РФ, ВТБ, Внешэкономбанк, «Газпром», «Роснефть», РЖД и др. Хотя правительство Рос-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

сии не несет формальной ответственности за внешние долги банков и компаний с госучастием, иностранные инвесторы и международные рейтинговые агентства уверены в том, что в случае финансовых затруднений с обслуживанием внешних долгов госбанками или госкомпаниями правительство РФ примет все необходимые меры для стабилизации неблагоприятной ситуации. В связи с напряженной геополитической ситуацией в мире (в частности, с обострением ситуации на Украине) в 2014 году произошла существенная корректировка политики внешних заимствований России, касающаяся всех типов заемщиков. Стало понятно, что на ближайшие несколько лет центр тяжести долговой политики переместится на внутренний рынок, а решение текущих финансово-экономических проблем будет осуществляться преимущественно за счет внутренних источников. Из-за режима экономических санкций главные корпоративные заемщики в лице банков и компаний с государственным участием лишились доступа на международные рынки капитала, а для частных игроков условия внешнего финансирования заметно ухудшились. Лишившись возможности рефинансирования долга за счет внешних источников, организации с госучастием начали искать на внутреннем рынке денежные средства, необходимые для обслуживания и погашения внешнего долга. По данным Банка России, за 2014 год совокупный внешний долг РФ сократился на 129,3 млрд долларов

(или на 21,5%). Из этой суммы 103,5 млрд долларов пришлось на корпоративный сектор, внешний долг которого сократился за год почти на 16%. За тот же период величина международных резервов РФ, являющихся основным источником иностранной валюты, уменьшилась на 124,1 млрд долларов – до 385,4 млрд долларов (или на 24,3%). Даже если принять во внимание тот факт, что международные резервы страны расходовались не только на обслуживание и погашение внешнего долга корпоративного сектора, необходимость внешних выплат в иностранной валюте банками и компаниями (особенно в IV квартале 2014 года) оказала сильное давление на курс рубля – он резко снизился. В течение IV квартала 2014 года рубль девальвировался по отношению к американскому доллару на 42,8%. Комментируя переход к свободному плаванию курса рубля в ноябре 2014 года, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила два основных фактора, способствовавших в тот период ослаблению рубля: резкое снижение цен на нефть и большие выплаты по внешнему долгу. Кроме того, в 2014 году был зафиксирован рекордный отток капитала из России – 151 млрд долларов. Значительная часть этой суммы – выплаты по внешнему долгу. В 2015 году российским компаниям и банкам предстоят очередные выплаты по внешним долгам. По данным агентства Bloomberg, в течение года корпоративный сектор должен погасить свои обязательства на сумму свыше 40 млрд долларов. Пик выплат (около четверти годового объема) приходится на февраль-март. Так, в частности, компания «Роснефть» в феврале должна погасить кредит на сумму 7,1 млрд долларов, который был предоставлен ей для покупки нефтяной компании «ТНК-BP». В целом «Роснефти» в течение 2015 года необходимо выплатить 19,5 млрд долларов.

банки и бизнес

93

макроэкономика

По мнению некоторых зарубежных экспертов, в условиях невозможности рефинансирования на международных финансовых рынках российским банкам и компаниям придется покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, что может оказать сильное давление на рубль, вызвав очередную волну его девальвации. Однако, по словам Эльвиры Набиуллиной, в конце 2014 года многие российские банки и компании активно накапливали валюту с учетом предстоящих выплат по внешнему долгу. В результате этого, может быть, удастся избежать ажиотажного спроса на иностранную валюту в I квартале текущего года. Кроме того, ЦБ РФ начал использовать новый инструмент валютного рефинансирования в виде валютных аукционов с возможностью увеличения лимитов продаваемой иностранной валюты в случае необходимости. Предполагается, что валютные аукционы позволят не допустить чрезмерного давления на рубль со стороны российских банков и компаний. В конце прошлого года в разгар валютного кризиса в России некоторые экономисты стали высказывать мнения о необходимости и целесообразности введения на ближайшие три-четыре года моратория на выплаты внешнего долга российскими банками и компаниями. В качестве примера приводился опыт ряда зарубежных стран, которые боролись с финансовым кризисом с помощью валютных ограничений, включая мораторий на выплату корпоративного внешнего долга. С нашей точки зрения, подобный мораторий в нынешних условиях в России в принципе возможен. Вероятно, это позволило бы отчасти уменьшить давление на рубль и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Тем более что нынешний валютный кризис в России, в отличие от кризисов в других государствах, был спровоцирован в том числе и введенными санкциями со стороны

94

банки и бизнес

банки и бизнес

развитых стран. Именно эти государства в лице своих различных институциональных инвесторов активно кредитовали российские банки и компании в течение последних десяти лет. Учитывая этот факт, Россия теоретически могла бы в качестве одной из контрсанкционных мер ввести временный мораторий на выплату корпоративного внешнего долга. Однако такое решение руководства страны представляется на данном этапе маловероятным, поскольку до сих пор отвергались и отвергаются сейчас любые предложения, направленные на усиленное применение административных мер на валютном рынке и введение ограничений на движение капитала. Судя по всему, руководство страны стремится таким образом сохранить деловую репутацию России и продемонстрировать ее способность самостоятельно решать сложные финансово-экономические проблемы рыночными методами, не прибегая к ужесточению административного контроля и к применению различных финансовых ограничений. Вероятно, возможное введение моратория на выплату корпоративного внешнего долга будет в значительной степени зависеть от состояния международных резервов РФ. Низкие цены на нефть, ужесточение финансово-экономических санкций Запада, большой объем оттока капитала, сокращение экспортной выручки и ряд других негативных факторов могут потребовать осуществления широкомасштабных валютных интервенций со стороны ЦБ РФ, что в результате может привести к резкому уменьшению величины международных резервов страны (по самым пессимистическим прогнозам, до 100 млрд долларов к концу 2015 года). В этой ситуации достаточно высока вероятность ограничения сферы действия рыночных регуляторов и активного использования различных административных рычагов финансового контроля, одним из которых может стать временный мора-

торий на выплату корпоративного внешнего долга. Поскольку на данном этапе руководство страны, несмотря на заметное ухудшение финансово-экономической ситуации за последнее время, демонстрирует свою приверженность рыночным принципам, российские компании и банки пока что будут продолжать выполнять свои обязательства по внешним долгам, покупая иностранную валюту и способствуя тем самым девальвации рубля. Важно, чтобы пиковые точки покупок иностранной валюты находились под контролем Центрального банка, участие которого может потребоваться в виде разовых валютных интервенций для поддержания курса рубля и стабилизации ситуации на валютном рынке. В целом на примере нынешней экономической ситуации в России отчетливо видно, что значительный объем внешнего долга страны (в данном случае это касается корпоративного внешнего долга, рост которого в последние годы вышел из-под контроля органов государственного управления) делает ее зависимой от крупных иностранных кредиторов и уязвимой при реализации намеченных планов социально-экономического развития и проведения независимой внешней политики с учетом национальных интересов. При отсутствии возможности рефинансирования долговых обязательств в иностранной валюте за счет внешних источников банки и компании вынуждены искать альтернативу на внутреннем рынке, усиливая давление на национальную валюту и способствуя возникновению кризисных явлений в финансово-экономической сфере. Нынешняя ситуация, вероятно, послужит хорошим уроком для ЦБ и правительства страны, а также для российских банков и компаний, которые в будущем (при условии возобновления доступа на международные рынки капитала) будут осмотрительнее привлекать заемные средства за рубежом.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

3. спецпроект Юбилей Ксении Юдаевой

96

Поздравления от NBJ и делового сообщества

юбилей

юбилей Ксении Юдаевой

Уважаемая Ксения Валентиновна! Этот маленький юбилей, скорее даже просто круглая дата (до юбилеев Вам, Ксения Валентиновна, еще далеко!) – хороший повод сказать молодой красивой женщине комплименты и теплые слова. От всей души желаю Вам, уважаемая Ксения Валентиновна, доброго здоровья, энергии и оптимизма, много сил и выдержки. Занимать пост первого заместителя председателя Банка России сегодня – это уже само по себе очень смело. И то, что Вы решились возглавить, а значит нести ответственность за наисложнейший участок работы, достойно уважения. Впрочем, судя по Вашей биографии, Вы не ищете легких путей и не боитесь ответственности.

96

А значит, впереди у Вас много интересной и серьезной работы. Пусть успех сопутствует всем Вашим начинаниям, пусть перед Вами открываются новые перспективы и осуществляются самые заветные мечты! Счастья, добра, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

юбилей

Уважаемая Ксения Валентиновна! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы многого добились и продолжаете идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Учитесь и учите, что, безусловно, высоко оценит банковское сообщество. Однажды на вопрос, каким должен быть экономист, Вы ответили, что это человек с железной волей, чистыми руками, горячим сердцем и аналитическим умом. В том, что Вы обладаете этими качествами, я убедилась, когда Вы возглавляли Центр макроэкономических исследований Сбербанка. Я знаю Вас

как одного из самых высокопрофессиональных людей на банковском рынке, а также как исключительно порядочного и честного человека, симпатичную женщину, верную подругу. В этот день от всей души желаю Вам полной реализации Ваших возможностей во благо России, энергии, решительности, сил и удачных решений!

С уважением, заместитель председателя правления Сбербанка России Белла ЗЛАТКИС

Уважаемая Ксения Валентиновна! От лица коллектива Национального Банковского Журнала и от себя лично поздравляем Вас с юбилеем! Вы являетесь для нас примером того, как можно достичь многого, если работать, не бояться трудностей, постоянно профессионально совершенствоваться и расти. Не случайно именно Вам – человеку, которого все на банковском рынке уважают за огромные знания и опыт в аналитической работе – доверили руководство одним из важнейших направлений деятельности Банка России. И почти за полтора года работы в системе Центрального банка Вы с честью доказали правоту тех, кто остановил свой выбор на Вашей кандидатуре.

Желаем Вам еще больших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья, тепла и любви родных и близких. И пусть каждый новый день будет для Вас радостным и светлым!

С уважением, руководитель проекта, генеральный директор NBJ Елена ЕЛИСЕЕНКОВА главный редактор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА

Уважаемая Ксения Валентиновна! От себя лично и от всего коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Эту знаменательную дату Вы встречаете на высоком государственном посту, требующем полной самоотдачи, фундаментальных знаний и выдающихся способностей руководителя. Чувство глубокого уважения и восхищения вызывают энергия, терпение и настойчивость, с которыми Вы исполняете возложенную на Ваши хрупкие женские плечи ответственную задачу по стабилизации и укреплению национальной финансовой системы в условиях непростой по-

март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

литической и экономической ситуации в мире. Ваш юбилей – прекрасный повод для выражения наших искренних чувств и пожеланий. Пусть каждый год Вашей жизни будет насыщен приятными событиями и успешными проектами. Благополучия, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

С уважением, ректор Финансового университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Михаил ЭСКИНДАРОВ

97

юбилей

Уважаемая Ксения Валентиновна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Банковское сообщество высоко ценит Вас как талантливого профессионала и обаятельную женщину. Выражаю Вам искреннюю признательность за внимание к деятельности Ассоциации региональных банков России и надеюсь на продолжение конструктивного диалога, который установился между регулятором, Ассоциацией «Россия» и банковским сообществом в целом. В день рождения желаю Вам здоровья, тепла, понимания близких и успехов в достижении намеченных целей.

С уважением, президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ

Уважаемая Ксения Валентиновна! Примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения! Пусть Ваши знания и богатый научный, преподавательский, реформаторский и политический опыт, личные качества и преданность делу и впредь служат интересам развития и укрепления российской экономики. Желаем Вам стабильности и процветания! Пусть успехи в работе всегда будут признаны, а намеченные планы реализованы. Здоровья Вам и Вашим близким, интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения.

Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач, энергии на много лет вперед и положительных эмоций от Вашего дела!

С уважением, председатель правления РОСГОССТРАХ БАНКА Александр ФАЛЕВ

Уважаемая Ксения Валентиновна! От имени всего коллектива Башкомснаббанка и Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан поздравляю Вас с юбилеем! Для всех людей, работающих в банковской сфере, очень большое значение имеет фактор доверия, особенно когда речь идет о взаимодействии между финансово-кредитными организациями и регулятором нашего рынка. С этой точки зрения принципиально важно, что в руководстве Центрального банка Российской Федерации работают такие люди, как Вы – молодые, энергичные, полные сил, высокопрофессиональные и принципиальные. Это дает нам всем надежду на лучшее будущее и банковской системы в целом, и кредитных учреждений в частности.

98

В этот замечательный день желаем Вам, Ксения Валентиновна, крепкого здоровья, дальнейших успехов в достижении новых высот в банковском деле, поддержки со стороны Ваших единомышленников. И, конечно же, счастья в личной жизни, тепла и любви со стороны Ваших родных!

С уважением, председатель правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк», председатель АКФОРБ Флюр ГАЛЛЯМОВ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

ИТ-аутсорсинг Аутсорсинг в кризис: за и против. Контроль качества услуг аутсорсинга – краеугольный камень для многих банков ................................................................................................... 100 Новости компаний .................................................................................................................................. 106

UPGRADE

ИТ-АУТСОРСИНГ

Аутсорсинг в кризис: за и против Контроль качества услуг аутсорсинга – краеугольный камень для многих банков текст

Оксана Дяченко

В условиях экономического спада, когда снижаются доходы финансовокредитных организаций, банкиры вынуждены разрабатывать и воплощать в жизнь меры по сокращению издержек, оптимизации бизнес-процессов и информационных технологий. Все эти действия должны не

только помочь банкам устоять в кризис, но и обеспечить определенные конкурентные преимущества. Одним из инструментов, который применяется во всем мире для снижения затрат и повышения эффективности организации, является ИТ-аутсорсинг. Так ли это в России?

РЫНОК АУТСОРСИНГА: ЗАМРЕТ ИЛИ БУДЕТ РАСТИ? ИТ-аутсорсинг – это один из наиболее крупных и быстрорастущих сегментов мирового рынка ИT-услуг. В России спрос на ИT-аутсорсинг пока не столь велик. Банковский ИТ-аутсорсинг на-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей БОНДАРЕВ (РОСГОССТРАХ БАНК) Контроль качества услуг, безусловно, является краеугольным камнем для многих банков, которые рассматривают внедрение процессов ИТ-аутсорсинга. Конечно, здесь не обойтись без той или иной степени автоматизации данного процесса. Основываясь на опыте реализации проектов ИТ-аутсорсинга в нашем банке, считаю, что необходимо сосредоточиться в первую очередь на разработке формализованных требований, которые в полной мере описывали бы желаемый уровень предоставляемых услуг 100

upgrade

(SLA), а также на определении метрик, конкретно измеряемых величин, определяющих уровень сервиса. Большим подспорьем при разработке SLA может послужить внутренний OLA – формализованный документ, устанавливающий уровень сервиса внутри банка. Только после того как будут определены метрики, можно задумываться об автоматизации процесса их контроля и решать вопрос выбора системы мониторинга, которая в наибольшей степени удовлетворяла бы заявленным требованиям. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

ИТ-АУТСОРСИНГ

ходится в самом начале своего развития, считают эксперты, и по мере достижения зрелости данного сегмента рынка у него есть хороший потенциал для роста. По мнению начальника департамента автоматизации БАНКа ИТБ Егора Шишова, доля ИТ-аутсорсинга в общем объеме ИT-услуг составляет около 30%. Эксперт считает, что спрос на ИТ-аутсорсинг со стороны банков растет: «Это происходит в связи с увеличением спектра банковских услуг и динамикой изменения рынка». Директор департамента информационных технологий банка «Международный финансовый клуб» Владимир Бескровный соглашается с утверждением, что спрос и предложение ИТ-аутсорсинга в банковской сфере увеличиваются. «Последний год ИТ-аутсорсинг является одной из самых обсуждаемых тем на различных конференциях и встречах. Все банки в той или иной степени уже используют ИТ-аутсорсинг. Просто не все из них осознают, насколько он привычен», – констатирует специалист. Руководитель группы системного администрирования банка «ДельтаКредит» Андрей Столяров уверен, что спрос со стороны банков на аутсорсинговые услуги увеличивается, так как растет объем потребностей в монотонных и неквалифицированных задачах. Начальник департамента информационных технологий Пробизнесбанка (Финансовая группа Лайф) Андрей Обижаев полагает, что в ближайшее время спрос на ИТ-услуги не изменится. «Те, кто пользуется услугами аутсорсеров, не откажутся от действующих контрактов. В то же время будет заключаться мало новых договоров, так как процесс передачи ИТ-услуг на аутсор-

UPGRADE

синг приводит к дополнительным затратам, – уверен эксперт. – На мой взгляд, доля ИТ-аутсорсинга в общем объеме ИТ-услуг банков невелика. Это связано с тем, что в основной массе кредитные организации передают на стороннюю поддержку только часть своих систем, например АБС, бухгалтерию, интернетбанкинг и техническую инфраструктуру. Скорее всего, в связи с непростой экономической ситуацией новых внедрений не будет и рынок аутсорсинга просто замрет. Возможно, он даже будет сокращаться ввиду того, что некоторое количество банков будет развивать необходимые компетенции и возьмет системы на внутреннюю поддержку». СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ Следует отметить, что одним из факторов, сдерживающих развитие аутсорсинга в России, является недостаточная проработанность нормативной базы, утверждают эксперты. «Важной причиной скованности ИТ-аутсорсинга стала законодательная база, – говорит начальник управления организации проектов банка «ИНТЕРКОММЕРЦ» Юрий Соловкин. – Финансовые учреждения обязаны обеспечивать выполнение требований законодательства и регуляторов к защите информации – заботиться о том, чтобы представители сторонней организации не имели доступа к информации, которая является коммерческой, банковской тайной либо персональными данными клиентов. Банк ответственен за принятие необходимых мер по обеспечению конфиденциальности и сохранности такой информации. Эти требования в большинстве случаев являются для банков

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир БЕСКРОВНЫЙ (банк «Международный финансовый клуб») Контроль качества обеспечивается постоянной работой над детализацией и улучшением SLA и автоматическим его отслеживанием.

сдерживающим фактором при выборе ИТ-процессов для аутсорсинга». То есть можно говорить о двух основных факторах сдерживания – регулятивных требованиях ЦБ РФ и законе о защите персональных данных. Начальник отдела банковских технологий департамента автоматизации БАНКа ИТБ Наталия Москвичева также считает – основная причина, ограничивающая использование ИТ-услуг в банковской сфере, заключается в том, что организация-аутсорсер получает доступ к информации, которая является коммерческой или банковской тайной либо персональными данными клиентов. «Утечка информации – это очень высокий риск для банков: с одной стороны, нарушение законодательства и нормативных актов, с другой – возникновение высоких репутационных рисков», – предупреждает эксперт. Директор департамента информационных технологий РОСГОССТРАХ БАНКа Андрей Бондарев называет несколько причин того, что ИТ-аутсорсинг всегда пользовался ограниченным интересом в банковской среде. Во-первых, это известные сложности, связанные с законодательными актами, ограничивающими доступ к персональным данным и банковской тайне. Во-вторых,

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей СТОЛЯРОВ (банк «ДельтаКредит») Часто качество услуг прописывается в договоре. Если нет, то можно предусмотреть лимит выполненных запросов с низкой оценкой, превышение которого влечет уменьшение стоимости услуг аутсорсера. Важна и работа менеджера, взаимодействующего с пользователями услуги и аутсорсером, и получение март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

обратной связи непосредственно от получателей услуги. Многое зависит от качества работы и мотивированности сотрудников аутсорсера. В любом случае все параметры услуг в договоре очень трудно предусмотреть, поэтому субъективный фактор оказывает большое влияние на качество работы. upgrade

101

UPGRADE

ИТ-АУТСОРСИНГ

отсутствие в банках квалифицированных менеджеров, способных управлять внешним подрядчиком на долгосрочной основе. Также эксперт говорит о высокой стоимости и зачастую недостаточном качестве оказываемых услуг по данной схеме. «В России сегодня единицы компаний, способных реализовать полномасштабные аутсорсинговые проекты с положительным финансовым эффектом», – делает вывод Андрей Бондарев. Кроме того, развитие аутсорсинга в банках сдерживает чрезвычайно высокая зависимость операционной деятельности финансово-кредитной организации от функционирования ИТ-системы. Даже незначительные незапланированные перерывы в работе, например сбой систем операционного дня, процессинга, могут стать причиной серьезного репутационного и финансового ущерба, подчеркивает эксперт РОСГОССТРАХ БАНКа. Таким образом, важность в данной связи приобретает вопрос непрерывности функционирования ИТсистем в кредитных организациях. «Все это в условиях развивающегося кризиса не сделает ИТ-аутсорсинг привлекательней, скорее, наоборот, – говорит эксперт. – Могу с уверенностью констатировать, что в средних и мелких банках объемы контрактов будут сокращаться». Андрей Обижаев (Пробизнесбанк) также считает, что сдерживать развитие ИТ-аутсорсинга в банках будет в первую очередь экономическая ситуация. «Аутсорсинг обходится сейчас на 15–20% дороже, чем инсорсинг. В банках ИТ-бюджеты сокращаются, и без экономической выгоды переход на аутсорсинг становится ненужным». Действительно, стоимость услуг – это важный фактор при решении

вопроса о переходе на аутсорсинг. И хотя некоторые эксперты говорят о том, что тенденция к снижению стоимости на некоторые виды услуг аутсорсинга есть (например, на рынке появились достаточно привлекательные предложения на первую линию ИТ-поддержки), высокая стоимость работ еще долго будет являться препятствием к сотрудничеству банков и компаний. По мнению Андрея Столярова (банк «ДельтаКредит»), одной из причин недостаточного развития аутсорсинговых схем в нашей стране является несоизмеримость рисков для аутсорсера и банка, а также малая ответственность первого перед последним. «Часто договоры составляются таким образом, что в случае наступления какойлибо проблемы по вине аутсорсера банк может только вычесть долю из абонентской платы. Во многих случаях данная плата несоизмерима с потерями бизнеса, а соизмеримость оплаты может настолько повысить стоимость аутсорсинга, что сделает его бессмысленным для банка», – констатирует специалист. Еще одна проблема, с точки зрения эксперта, это недостаток ИТ-процессов в банках. «Замыкание на ключевых людях, отсутствие стратегии развития ИТ и взаимодействия с бизнес-подразделениями не позволяют выделить часть процессов под аутсорсинг. Возможна и противоположная ситуация, когда слишком критичный процесс выносят на аутсорсинг, делая банк зависимым от внешней компании, а ИТ-системы, становясь черными ящиками, повышают хаос в организации», – подчеркивает Андрей Столяров (банк «ДельтаКредит»).

ЧТО ОТДАТЬ НА АУТСОРСИНГ? Главной особенностью и одновременно сложностью передачи банковских ИТ на аутсорсинг является тот факт, что подразделения безопасности финансово-кредитных организаций практически всегда занимают очень жесткую позицию относительно передачи какой-либо информации или средств обработки данных третьим лицам. Это нежелание проявляется даже в тех случаях, когда речь идет о компаниях, на протяжении многих лет играющих роль поставщиков ИТ-услуг. Поэтому передача ИТ-процессов должна осуществляться с соблюдением требований по защите информации, при наличии механизмов контроля качества их выполнения и возможности повлиять на процессы, которые реализуются. В целях минимизации рисков заключаются специальные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (Non-Disclosure Agreement, NDA), в которых описываются все требования банка к обеспечению субподрядчиком необходимых мер по защите информации и определяется уровень его ответственности за их несоблюдение, рассказывает Юрий Соловкин (банк «ИНТЕРКОММЕРЦ»). В ходе формирования требований должны учитываться возможный ущерб, причиненный вследствие утечки информации, и упущенная выгода, подчеркивает эксперт. На аутсорсинг часто отдают разработку ПО, телекоммуникационные, информационные, облачные услуги, поддержку рабочих мест и оборудования в офисах, колл-центры, услуги дата-центров, услуги управления ИТ-инфраструктурой, инфраструктурными и прикладными сервисами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ОБИЖАЕВ (Пробизнесбанк) Качество ИТ-аутсорсинга контролируется с помощью внедрения системы мониторинга оборудования, банковских систем. Система мониторинга дает объективную оценку работе банковских сервисов. Отношения с аутсорсером поддерживаются с помощью заключения жестких SLA. В договоре прописываются 102

upgrade

штрафы за несоблюдение требований SLA. В ФГ Лайф давно используется заключение внутренних SLA между ИТ и бизнесом, поэтому разработка внешнего SLA для нас не является проблемой. Эти способы используются в ФГ Лайф и приводят к получению аутсорсинга требуемого качества. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

ИТ-АУТСОРСИНГ

Все больше банков передают сопровождение АБС целиком или основной части автоматизированной банковской системы на комплексный ИТ-аутсорсинг, отмечает Владимир Бескровный (банк «Международный финансовый клуб»). Немало кредитных организаций отдают на аутсорсинг свою основную банковскую систему, интернет-банкинг, внутреннюю бухгалтерию, разработку и доработку программного обеспечения, считает Андрей Обижаев (Пробизнесбанк). «В целях поддержки инфраструктуры обычно «аутсорсится» инженерная инфраструктура ЦОД, управление операционными системами, системами хранения, базами данных и т.д.». Эксперт добавляет, что на рынке существуют и такие банки, которые полностью находятся на аутсорсинге. Однако их количество невелико. В самом Пробизнесбанке на аутсорсинг переданы системы RS-Bank, Diasoft, ДБО юридических лиц (разработка, доработка и поддержка). Объясняется это тем, что держать своих специалистов в данной области дорого и невыгодно. «Что касается инфраструктуры, то здесь контракты заключаются на поддержку всевозможных инженерных решений (систем кондиционирования, источников бесперебойного питания, дизель-генераторов и т.д.), – говорит Андрей Обижаев. – Для обслуживания этих систем необходимы компетентные специалисты, обладающие профильными знаниями. Работа по обслуживанию данных систем носит плановый характер». Андрей Бондарев рассказал о том, что в РОСГОССТРАХ БАНКе функции, выполняемые внешними подрядчиками,

UPGRADE

связаны с сервисным обслуживанием оборудования – это поддержка серверного оборудования, сопровождение системы ЭДО. Эксперт объясняет, что на аутсорсинг, как правило, выгоднее отдавать задачи, для решения которых либо нецелесообразно держать специалистов в штате, либо достаточно сложно найти таких профессионалов на рынке. Отдавать на аутсорсинг решение стратегических и тактических задач нельзя, поскольку в этом случае банковская организация может стать заложником аутсорсера, считает Андрей Столяров (банк «ДельтаКредит»). Кроме того, все риски аутсорсера (потеря ключевого сотрудника, рост человеческого фактора, снижение ответственности) автоматически становятся рисками финансово-кредитной организации. Этот тезис справедлив и по отношению к аутсорсингу разработки программного обеспечения. По мнению Андрея Столярова, на аутсорсинг отдается первая линия службы технической поддержки пользователей, аутсорсеры привлекаются также на какие-то разовые работы. МОДЕЛИ АУТСОРСИНГА Мы обратились к экспертам с просьбой рассказать о том, существуют ли в России устоявшиеся модели аутсорсинга и, если да, то какие. По мнению Андрея Бондарева (РОСГОССТРАХ БАНК), можно выделить две основные модели: аутсорсинг инфраструктуры и аутсорсинг сервисов. В первом случае банки отдают на аутсорсинг поддержку и обслуживание своей инфраструктуры, серверное оборудование, сетевое или даже ЦОД целиком. Во втором передают на аутсорсинг какие-то сервисы, например сервис

поддержки рабочих мест или сервис поддержки конкретной информационной системы. Андрей Обижаев (Пробизнесбанк) говорит о том, что в банковской сфере существуют два направления аутсорсинга. Первое – аутсорсинг выделенных ИТ-процессов, таких как администрирование «железа», баз данных и приложений. В настоящий момент он востребован. Его легко контролировать и он освобождает банк от необходимости найма и развития разноплановых дорогих специалистов. Второе направление – поддержка программного обеспечения. На аутсорсинг отдается разработка и поддержка ПО, а также доработки по требованию кредитной организации. Наталия Москвичева (БАНК ИТБ) выделяет три основные модели аутсорсинга. Самая распространенная – это модель фиксированной стоимости, которая используется для реализации разового проекта. Предполагается, что заказчик должен четко понимать, что и как именно необходимо сделать, поскольку перечень, объем и стоимость задач фиксируются до начала работ. Вторая – модель фактических трудозатрат, особенность которой заключается в том, что компания оплачивает фактические трудозатраты по проекту. Минусы данной модели состоят в возможном необоснованном увеличении времени и стоимости выполнения проекта, подчеркивает Наталия Москвичева. Третья модель – выделенный центр разработки. В данном случае аутсорсер может привлекаться для реализации нескольких проектов или даже для поддержки целого процесса. Андрей Столяров (банк «ДельтаКредит») рассказывает о нескольких основных

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий СОЛОВКИН (банк «ИНТЕРКОММЕРЦ») Методы контроля должны быть зафиксированы в соглашении с подрядчиком услуг аутсорсинга об уровне обслуживания (SLA). SLA как базисный документ, описывает обязательства подрядчика по обеспечению необходимого качества услуг с указанием его ответственности, уровней обслуживания, март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

цен, порядка взаимодействия сторон, требований к квалификации специалистов и т.д. Более того, необходимо предусмотреть порядок пересмотра указанных в SLA условий с целью их актуализации с учетом изменений в технологиях и бизнесе банка. upgrade

103

UPGRADE

ИТ-АУТСОРСИНГ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Егор ШИШОВ (БАНК ИТБ) Необходимы договорные отношения, работа с проверенными партнерами, участие сотрудников банка в проектах по сопровождению. типах взаимодействия между аутсорсером и банком. «Самый распространенный из них – банк не берет сотрудника в штат, а просто оплачивает его работу компании. Следующий тип – это проектная деятельность, когда аутсорсинг используется при внедрении каких-либо новых сервисов или в случае внесения серьезных изменений в существующие сервисы. И наконец, последний тип взаимодействия – это техподдержка, предоставляемая банкам аутсорсерами для решения периодически возникающих задач за определенную абонентскую плату», – перечисляет специалист. Владимир Бескровный (банк «Международный финансовый клуб») хотя и считает, что в России пока нет устоявшихся определений моделей ИТаутсорсинга, говорит – на практике условно можно выделить три основные модели. Первая – сервисный аутсорсинг, когда на аутсорсинг передаются отдельные простые услуги. Вторая – комплексный аутсорсинг, когда сторонней компании передается большой комплекс взаимосвязанных систем и процессов. Соответствующий SLA уже отражает параметры высокого уровня, параметры технологических или бизнес-процессов в целом без ненужной детализации отдельных подсистем. Третья модель – проектный аутсорсинг, предполагающий разовые услуги, например разработку либо внедрение системы или технологии.

УСПЕШНЫЙ АУТСОРСИНГ Для того чтобы ИТ-аутсорсинг в банковской сфере стал распространенным явлением, необходимы определенные предпосылки. По мнению Егора Шишова (БАНК ИТБ), основной предпосылкой стало планирование нагрузки на ИT-сектор в зависимости от задач бизнеса. Владимир Бескровный (банк «Международный финансовый клуб») уверен, что в этом вопросе невозможно достичь успеха без осознанной поддержки идеи на уровне топ-менеджмента банка с учетом просчитанной финансовой модели аутсорсинга, а также без наличия SLA, готовности его разрабатывать и внедрять. Андрей Столяров (банк «ДельтаКредит») среди составляющих успешного развития аутсорсинга в нашей стране назвал ценовую целесообразность аутсорсинга (внешний сотрудник должен быть выгоднее, чем штатный), стабильность качества оказываемых услуг, потребность банка в специалистах определенной квалификации. Для успешного применения ИТаутсорсинга в кредитной организации необходимо разработать стандарт, при котором подрядными организациями будет учитываться требование регулятора, уверен Юрий Соловкин (банк «ИНТЕРКОММЕРЦ»). «В таком случае мы получим не только целостные данные и прозрачную ответственность в рамках переданных границ, но и высококачественные услуги. Все процессы, реализуемые подрядчиком аутсорсинга, должны быть документированы, согласованы и понятны банку. Со стороны кредитной организации должен быть определен куратор по вопросам ИБ и ИТ, согласующий мероприятия, реализуемые в рамках

ИТ-аутсорсинга и предлагаемые проекты», – рассуждает эксперт. Подрядчик по ИТ-аутсорсингу должен не только являться дилером или реселлером, но и иметь подготовленную команду из сертифицированных специалистов по направлению оказываемых услуг. Сотрудники этой команды должны обладать достаточным опытом и квалификацией, добавляет Юрий Соловкин. Андрей Обижаев (Пробизнесбанк) уверен, что основной предпосылкой для успешного аутсорсинга является снижение цен на эти услуги. В случае когда стоимость внешнего аутсорсинга и ИТ-команды банка близка, финансовокредитные организации будут передавать определенные функции аутсорсеру, а не тратить силы и финансы на развитие заведомо непрофильного бизнеса. Кроме того, необходимо иметь в виду, что системы, которые используют банки в своей работе, постепенно усложняются, появляются новые технологии: облачные сервисы, Big Data, SOAсистемы. Чем сложнее будут системы, тем больше вероятность, что они будут передаваться на аутсорсинг, развивает свою мысль эксперт. Причина проста – специалистов подобного уровня на рынке не так много, поэтому экономически будет более оправданно передать эти функции сторонним компаниям. «Думаю, сейчас банки начнут снижать требования к качеству работ ИТ-систем в целях экономии. На сегодняшний день цена услуг аутсорсера достаточно высока. Если у банков появится возможность создавать собственные службы дешевле, то аутсорсинг постепенно уступит свои позиции, поэтому снижение цен в текущей экономической ситуации крайне важно», – резюмирует Андрей Обижаев (Пробизнесбанк).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталия МОСКВИЧЕВА (БАНК ИТБ) Методы контроля должны быть зафиксированы в соглашении об уровне сервиса (SLA). Это документ, описывающий услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный уровень качества предоставления данной услуги. SLA регламентирует сроки устранения проблем, определяет 104

upgrade

величину штрафных санкций в случае, когда качество предоставленных услуг оказалось ниже прописанного в договоре уровня. Таким образом, заказчик владеет удобным инструментом, позволяющим контролировать предоставляемые услуги – инструментом, дающим уверенность в их качестве и полноте. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«АЛАДДИН Р.Д.» НА XV МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ IFIN-2015

Высокий интерес аудитории форума iFin2015 вызвал доклад генерального директора компании «Аладдин Р.Д.» Сергея Груздева, который был представлен в рамках тематической секции «Комплексная безопасность электронных финансов». По словам спикера, экономя на ИБ, можно столкнуться с ситуацией, когда цена ошибки будет во много раз выше стоимости способа ее избежать. Злоумышленники сумеют правильно воспользоваться ситуацией, а пострадают клиенты и репутация банков. Словом, пострадают те, кто решит экономить на ИБ. В своем выступлении Сергей Груздев дал оценку актуальным тенденциям рынка, а также подробно рассказал об особенностях и преимуществах использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), в том числе в соответствии с законодательными требованиями. «Эпоха программных СКЗИ прошла, поэтому для обеспечения высокого уровня безопасности систем ДБО необходим комплекс мер, в том числе программноаппаратные решения с неизвлекаемым закрытым ключом электронной подписи, что в конечном итоге сможет обеспечить действительно высокий уровень безопасности», – уверен он. Продукты и решения компании были широко представлены на собственном стенде, а также на стендах технологических партнеров «Аладдин Р.Д.» – крупнейших разработчиков систем дистанционного банковского обслуживания: BSS, iCAM Group, R-Style Softlab, БИФИТ, ИНВЕРСИЯ и других, которые в рамках своих выступлений делились опытом использования средств аутентификации и электронной подписи от «Аладдин Р.Д.».

106

upgrade

BSS ПОМОГАЕТ КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ СОЗДАВАТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

В московском отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya компания BSS провела деловой завтрак на тему «Как сформировать единое корпоративное казначейство». В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные аспекты теории и практики создания единых казначейств. Так, директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Сергей Барсуков рассказал о нормативно-правовых основах построения единых казначейств и реализации директив Правительства РФ и Росимущества. В практической части мероприятия компания «Транснефть Финанс» представила кейс создания и функционирования централизованного казначейства организаций системы «Транснефть». Заместитель начальника управления автоматизации учетных систем Андрей Володин поделился практическим опытом реализации проекта автоматизации единого казначейства, рассказал об этапах реализации и технологических решениях, реализованных на базе системы компании BSS «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», используемой «Транснефть Финанс». Как подчеркнула начальник финансового управления «Транснефть Финанс» Наталья Колесник, реализованное компанией единое казначейство организаций системы «Транснефть» – это полнофункциональная, надежная и безопасная система, решающая весь спектр необходимых задач в части казначейства, в том числе в рамках предусмотренного директивой функционала, и соответствующая требованиям регулятора.

Представители департамента транзакционного бизнеса Банка ВТБ Алексей Шиманский и Владимир Кириленко прокомментировали процесс внедрения РЦК компании BSS в банке и рассказали о продуктах и решениях транзакционного бизнеса, которые предоставляет ВТБ корпоративным клиентам в рамках автоматизации казначейства. В финале мероприятия с детальным изложением современных технологий централизованного казначейства на основе системы «РЦК-Корпорация» выступил руководитель продукта «Расчетный Центр Корпорации» Андрей Панов. Он обобщил информацию по технологической составляющей платформы и выделил преимущества решения компании BSS в сфере автоматизации задач централизованного казначейства. «Расчетный Центр Корпорации» – это не система, а платформа, на базе которой BSS собирает целый ряд решений. Ключевыми являются «РЦКБанк» и «РЦК-Корпорация», – отметил Андрей Панов. – За счет большого опыта реализации продуктов для казначейства и наличия готового промышленного решения компания BSS может помочь корпорациям в быстрой и эффективной автоматизации централизованного казначейства. Срок типового внедрения «РЦК-Корпорации» – один-два месяца».

SAP ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЫСТРОРАЗВОРАЧИВАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ НА БАЗЕ SAP HANA

Компания SAP SE объявила о выпуске быстроразворачиваемого решения (Rapid Deployment Solution, RDS) SAP HANA® Big Data Intelligence, которое позволит использовать потенциал больших данных для достижения конкурентных преимуществ в бизнесе. Быстроразворачиваемые решения SAP снижают уровень сложности внедрения продуктов SAP как на локальных площадНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ках, так и в облачной и гибридной инфраструктурах, гарантируя достижение стабильных бизнес-результатов и снижение операционных издержек. Использование подхода RDS сокращает время установки и настройки программного обеспечения, благодаря ему предприятия максимально быстро начнут получать отдачу от новых возможностей для ИТ. Быстроразворачиваемое решение SAP HANA Big Data Intelligence упрощает сбор, анализ и визуализацию данных из различных источников, помогая компаниям адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Оно обладает всеми преимуществами in-memory платформы SAP HANA, решения для обработки потоков сложных событий SAP Event Stream Processor, поддерживает использование базы данных SAP IQ, а также инструментария Apache Hadoop. Благодаря возможности обработки широкого спектра типов данных и сценариев, предприятия с интегрированной платформой получают возможность в реальном времени использовать возможности анализа, агрегирования и визуализации важных бизнес-данных. RDS SAP HANA Big Data Intelligence включает в себя шаблоны для типовых сценариев использования больших данных. Этот функционал поможет клиентам немедленно приступить к работе, что значительно сократит расходы и повысит скорость окупаемости инвестиций.

«SAP HANA Big Data Intelligence поможет нашим клиентам максимально быстро и эффективно начать работать с большими данными, – пояснил заместитель генерального директора SAP СНГ Дмитрий Шепелявый. – Производительность платформы SAP HANA и мощный функционал, заложенный в этом решении в виде преднастроенных шаблонов и сценариев, позволяют реализовывать любые задачи обработки больших данных, используя их для развития бизнеса и достижения реальных конкурентных преимуществ». КРУПНЕЙШИЙ БАНК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПАРТНЕРОВ СЕРВИСА «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

«Золотая Корона» продолжает экспансию на российском банковском рынке. Новым партнером сервиса стал банк «Верхневолжский», лидирующий в своем регионе март 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

по основным финансовым показателям. Денежные переводы «Золотая Корона» в рублях, долларах США и евро доступны в 18 отделениях кредитной организации. Верхневолжский стоял у истоков отечественной банковской системы и сегодня является крупнейшим игроком Ярославской области. Только за последний год рост активов банка составил 70% (52-е место в общероссийском рейтинге), а по динамике капитала кредитная организация входит в двадцатку наиболее активно развивающихся банков. В настоящее время клиентами Верхневолжского являются более двух тысяч юридических лиц и более восьми тысяч физических лиц. Расширение партнерской сети прокомментировала заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова: «Верхневолжский стал для нас стратегически важным партнером в Ярославской области, имеющей большой туристический и академический потенциал. Выбор партнера был сделан неслучайно – банк отличается безупречной репутацией, долгой историей развития и высоким качеством обслуживания клиентов». «Расширение линейки дополнительных сервисов и продуктов – одна из ключевых задач нашего банка как универсального финансового института. Рынок денежных переводов растет, а значит, растет потребность наших существующих и будущих клиентов в этой услуге. Именно поэтому мы предоставляем клиентам возможность пользоваться сервисом одного из наиболее заметных игроков российского рынка денежных переводов – «Золотой Короны». Относясь к выбору партнеров c высокой степенью ответственности, мы с уверенностью смотрим на перспективы сотрудничества и на его ценность для клиентов банка», – отметил председатель правления ОАО КБ «Верхневолжский» Надежда Тимофеева.

«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» РЕСЕРТИФИЦИРОВАЛА БАНК МОСКВЫ ПО ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА PCI DSS

Банк Москвы и компания «Инфосистемы Джет» завершили ресертификацию платежных систем и связанных с ними процессов банка по требованиям международного стандарта PCI DSS 2.0. Сертификационный процесс затронул все системы, обеспечивающие безопасность хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Собственный процессинговый центр Банка Москвы за 2014 год провел более 170 млн финансовых транзакций, общий объем которых превысил 1,5 трлн рублей. Карточный портфель включает 6,4 млн активных карт. Собственная банкоматная сеть насчитывает более 2 100 устройств, а сеть торговых терминалов – свыше 9 000. Помимо этого, кредитная организация обслуживает 45 банковагентов, владеющих тысячью банкоматов. Соответствие стандарту PCI DSS в этом контексте является еще одним подтверждением безопасности карточных операций и надежности банка. Ресертификационный аудит провела компания «Инфосистемы Джет», обладающая статусами Qualified Security Assessor (QSA) и Approved Scanning Vendor (ASV). Эксперты компании «Инфосистемы Джет» обследовали ИТинфраструктуру банка, задействованную upgrade

107

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

в обработке данных платежных карт. Аудит охватил платежные приложения, процессинговую систему, средства защиты информации, обеспечивающие безопасность среды данных платежных карт, сетевую инфраструктуру, процессы и процедуры информационной безопасности, сети терминальных устройств, включая каналы подключения, инфраструктурные сервисы. По его итогам был усовершенствован ряд процессов информационной безопасности, оптимизированы настройки средств защиты и доработана нормативно-распорядительная документация. «Реализовав в 2013 году проект по приведению банка в соответствие требованиям PCI DSS 2.0, завершившийся успешным сертификационным аудитом, команда проекта продолжила активные работы по поддержке инфраструктуры и процессов в рамках стандарта PCI DSS. Мы расцениваем прохождение очередного сертификационного аудита как дополнительное подтверждение закрепившегося за Банком Москвы статуса надежного, заботящегося о безопасности данных своих клиентов финансового учреждения», – прокомментировал директор департамента процессинговых услуг Банка Москвы Александр Курятников. По результатам сертификационного аудита составлено заключение о полном соответствии ИС Банка Москвы требованиям PCI DSS. Результаты аудита приняты международными платежными системами Visa и MasterCard, а Банку Москвы выдан соответствующий сертификат. В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ CARBANAK КИБЕРПРЕСТУПНИКИ УКРАЛИ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ ИЗ СТА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

В ходе совместного расследования «Лаборатория Касперского», Европол и Интерпол раскрыли беспрецедентную киберпреступную операцию, в рамках которой злоумышленники похитили миллиард долларов США. Киберограбление продолжалось два года и затронуло около ста финансовых организаций по всему миру. Криминальная группировка, получившая название Carbanak, использовала методы, характерные для целевых атак. Однако в отличие от многих других инцидентов это ограбление знаменует собой новый этап: теперь киберпреступники могут красть деньги напрямую из бан108

upgrade

ков, а не у пользователей. Деятельность киберпреступников из банды Carbanak затронула около ста банков, платежных систем и других финансовых организаций из почти 30 стран. Как выяснили эксперты, самые крупные суммы денег похищались в процессе вторжения в банковскую сеть: за каждый такой рейд киберпреступники крали до десяти миллионов долларов. В среднем ограбление одного банка – от заражения первого компьютера в корпоративной сети до кражи денег и сворачивания активностей – занимало у хакеров от двух до четырех месяцев. Преступная схема начиналась с проникновения в компьютер одного из сотрудников организации посредством фишинговых приемов. После заражения машины вредоносным ПО злоумышленники получали доступ к внутренней сети банка, находили компьютеры администраторов систем денежных транзакций и разворачивали видеонаблюдение за их экранами. Таким образом, банда Carbanak знала каждую деталь работы персонала банка и могла имитировать привычные действия сотрудников при переводе денег на мошеннические счета. «Эти ограбления отличаются от остальных тем, что киберпреступники применяли такие методы, которые позволяли им не зависеть от используемого в банке ПО, даже если оно было уникальным. Хакерам даже не пришлось взламывать банковские сервисы. Они просто проникали в корпоративную сеть и учились, как можно замаскировать мошеннические действия под легитимные. Это действительно профессиональное ограбление», – пояснил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Как банда Carbanak крала деньги?

1. Когда приходило время забирать деньги, киберпреступники использовали онлайн-банкинг или платежные системы для перевода денег со счета банка на свой собственный. Мошеннические счета были открыты в кредитных организациях Китая и Америки, однако эксперты не исключают, что преступники также могли хранить украденные деньги в банках других стран.

2. В некоторых случаях злоумышленники проникали в системы бухгалтерского учета и при помощи мошеннических транзакций раздували баланс средств на счете. Например, преступники узнавали, что на счете хранилась тысяча долларов США, тогда они увеличивали баланс до десяти тысяч, а затем переводили девять тысяч себе. Владелец счета ничего не подозревал, поскольку имевшаяся изначально тысяча долларов по-прежнему была на месте.

3. Помимо всего прочего, киберграбители получали контроль над банкоматами и активировали команды на выдачу наличных в установленное время. После этого к банкомату подходил кто-нибудь из членов банды и забирал деньги. «НЕОФЛЕКС»: 10 ЛЕТ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

«10 лет на одной волне» – так был назван юбилейный вечер компании «Неофлекс», состоявшийся в одном из самых стильных и модных мест столицы. Быть на одной волне с клиентами и партнерами – означает для «Неофлекс» высшую степень взаимопонимания, уважения и поддержки. Более 300 гостей – руководители и топ-менеджеры крупнейших НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

российских и иностранных финансовых институтов, партнеры, представители СМИ – пришли поздравить компаниююбиляра. В мероприятии приняли участие президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Они наградили «Неофлекс» почетным дипломами. Ведущим вечера стал хорошо известный всем присутствующим Эльчин Гулиев, издатель, главный редактор журнала The Retail Finance. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности компании за 10 лет и в благодарность за совместную работу подарены символичные статуэтки в трех номинациях: «На волне технологичности», «На волне развития», «На волне инноваций». Самыми технологичными были названы проекты, в разные годы выполненные для ВТБ24, банка «Ренессанс Кредит», Связь-Банка, Росбанка, Банка Интеза, Сетелем Банка. Проекты в СДМБанке, РН Банке, Азиатско-Тихоокеанском Банке, Сбербанке России, ВТБ Факторинг и Русфинанс Банке способствовали не только развитию программных продуктов «Неофлекс», но и становлению самой компании. А вместе с Транскапиталбанком, Национальным Расчетным Депозитарием, БИНБАНКом, BMW Банком, BNP Paribas, Связным Банком на волне инноваций компания стала пионером в целом ряде областей банковской автоматизации. Как все начиналось? 10 лет назад, в 2005 году, группа активных талантливых людей, имеющих многолетний опыт автоматизации банковской и финансовой деятельности, решила создать консалтинговую компанию. Олег Баранов, управляющий партнер «Неофлекс», – один из тех, кто стоял у истоков компании, поделился своими воспоминаниями с гостями вечера: «Мы начали с аренды небольшого офиса, это была комната площадью 40 квадратных метров, в котомарт 2015 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

рой стоял десяток столов и кипели идеи о том, что же предпринять в первую очередь, какие продукты и услуги нужны рынку. Мы с самого начала пытались найти заказчиков. Представители наших первых клиентов сегодня находятся в зале. Мы очень любим и ценим их. То, как и с кем ты начинал, никогда не забывается. Мы благодарны тем людям, которые в тот момент рискнули работать со стартапом, с небольшой командой, еще ничем себя не зарекомендовавшей. Нашим первым клиентом стал СДМ-Банк. С ним мы дружны до сих пор, вот уже десять лет. Вторым – Сбербанк России. Третьим – один из крупнейших иностранных банков, работающих в РФ, BNP Paribas, а четвертым – Русфинанс Банк, другой иностранный банк, входящий в группу Societe Generale. Вот такая клиентская база была у нашего стартапа к концу первого года, когда компания состояла уже из 30 сотрудников». РОССИЙСКИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РОСА – ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Российские операционные системы от компании-разработчика «НТЦ ИТ РОСА» все чаще становятся объектом выбора крупных государственных и корпоративных заказчиков для построения защищенных автоматизированных систем. Сертифицированные ФСТЭК России операционные системы РОСА «КОБАЛЬТ», «ХРОМ» и «НИКЕЛЬ» в настольном и серверном вариантах предназначены для использования различными организациями, работающими с

конфиденциальной информацией, персональными данными и государственной тайной. Эти системы отличаются уровнем сертификации и имеют отдельные серверные и десктопные редакции. Есть варианты и для работы с государственной тайной, сертифицированные Министерством обороны РФ. К преимуществам сертифицированных операционных систем РОСА относятся удобный эргономичный интерфейс, в котором воплощены современные лучшие практики мирового уровня, совместимость с широким спектром прикладного ПО, разнообразие готовых ИТ-решений для разных задач совместно с партнерскими продуктами, регулярные обновления.

upgrade

109

110

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

март 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫ Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

10 12 13 14 15 16 17

Башкомснаббанк – 1 марта 1991 года РОСБАНК – 2 марта 1993 года Энергобанк – 2 марта 1989 года Олег Полуэктов, председатель правления Плюс Банка – 3 марта Банк «Развитие» – 4 марта 1994 года Чайна Констракшн Банк – 4 марта 2013 года ОПМ-Банк – 4 марта 1994 года Примсоцбанк – 4 марта 1994 года Андрей Клепач, экс-заместитель министра экономического развития Российской Федерации, главный экономист Внешэкономбанка – 4 марта Григорий Михеев, первый заместитель председателя правления ИнвестКапиталБанка – 5 марта Банк «Держава» – 5 марта 1994 года Павел Шмаров, председатель правления ИНТЕРПРОМБАНКа – 5 марта Виктор Бударин, председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» – 6 марта Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ – 6 марта Марина Краснова, председатель правления РосинтерБанка – 6 марта Банк «Хлынов» – 6 марта 1990 года Надежда Сидорова, главный бухгалтер Ланта-Банка – 7 марта Алексей Абрамейцев, управляющий директор платежной системы CONTACT – 7 марта Сергей Ефимов, председатель правления Эксперт Банка – 8 марта Федеральная служба по финансовому мониторингу – 9 марта 2004 года Федеральная антимонопольная cлужба – 9 марта 2004 года Ю Би Эс Банк – 9 марта 2006 года

2015

21 18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

март

Максим Солнцев, председатель правления СДМ-Банка – 10 марта ГУТА-БАНК – 12 марта 1990 года Андрей Золотухин, председатель правления ВУЗ-банка – 12 марта Андрей Лопатов, председатель правления банка «Клиентский» – 12 марта Банк ПСА Финанс РУС – 13 марта 2008 года Игорь Артамонов, вице-президент Сбербанка, председатель Среднерусского банка – 14 марта Бенифит-банк – 14 марта 1995 года Тамара Вахрушина, финансовый директор Ассоциации российских банков – 15 марта Екатерина Самойлова, председатель правления ОПМ-Банка – 15 марта СЭБ банк – 15 марта 1995 года Банк Москвы – 15 марта 1994 года Московский Нефтехимический банк – 15 марта 1991 года Ильдар Никифоров, председатель совета директоров ИнтехБанка – 16 марта Петр Авен, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» – 16 марта Андрей Белоусов, помощник Президента РФ – 17 марта Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России – 17 марта НК Банк – 18 марта 1994 года Компания ELMA – 21 марта 2005 года

банковский календарь

111

март

акцент

Ильдар Муслимов, генеральный директор, председатель правления Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» – 27 марта Всероссийский банк развития регионов – 27 марта 1996 года Ассоциация российских банков – 27 марта 1991 года СИАБ (Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк) – 27 марта 1995 года Татьяна Панина, исполнительный директор Национального банковского клуба – 28 марта ТЭМБР-БАНК – 28 марта 1994 года РОСАВТОБАНК – 28 марта 1993 года Инвестторгбанк – 28 марта 1994 года ОТП Банк – 28 марта 1994 года МОРСКОЙ БАНК – 29 марта 1989 года Роман Попов, председатель правления ПЕРВОГО ЧЕШСКОРОССИЙСКОГО БАНКА – 30 марта ЮНИАСТРУМ БАНК – 31 марта 1994 года Банк «Северо-Восточный Альянс» – 31 марта 1994 года Константин Виноградов, председатель правления ДНБ Банка – 31 марта

Григорий Михеев, первый заместитель председателя правления ИнвестКапиталБанка 5 марта

12 марта 1990 года 6 марта 1990 года Петр Авен, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк»

14 марта 1995 года

15 марта 1995 года

Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России 17 марта

112

30 29

Сергей Балакин, председатель правления Фора-Банка – 22 марта Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ – 23 марта Светлана Мангазбаева, председатель правления Москоммерцбанка – 24 марта Евгений Данкевич, председатель правления ПАО Ханты-Мансийский банк Открытие – 24 марта Антон Воронов, председатель правления банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» – 24 марта Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства Российской Федерации – 26 марта

31

26

24

23 22

28

27

2015

банковский календарь

16 марта

Ильдар Муслимов, генеральный директор, председатель правления ФК «УРАЛСИБ» 27 марта

27 марта 1995 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л март 2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

март

2 015

WWW.NBJ.RU