Национальный Банковский Журнал №5_2014 by National Banking Journal

5 (120) май 2014

БАНКИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА ACTUAL: XXV съезд АРБ стр. 8

№ 5 (120) май 2014 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН сопредседатель «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ финансовый омбудсмен России АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

министр экономического развития РФ

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Куницына

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru Директор по рекламе: Наталия Львова lvova@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Татьяна Толокнова toloknova@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru Директор по распространению: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru PR-менеджер: Элина Силкина pr@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 42 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2014 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

мысли вслух

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг РФ в иностранной валюте до «BBB-». Решение вполне предсказуемое, и если что и вызывает удивление, то только один момент: почему в едином порыве с ним не выступили два других участника «большой тройки» – рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Fitch? Впрочем, как говорится, еще не вечер: обычно одно из агентств прокладывает дорогу, а остальные в течение весьма ограниченного времени солидаризируются с ним, и возникает уже упомянутый выше единый порыв. Возможно, потому что решение Standard & Poor’s было ожидаемым, особого переполоха в стане инвесторов оно не вызвало: те, кто сомневается в стабильности российской экономики, уже вывел капиталы; те, кто уверен в краткосрочности новой «холодной войны», вряд ли будут рассматривать заявления рейтинговых агентств как руководство к действию. Тем более что мир уже привык, мягко говоря, к не совсем объективным решениям «большой тройки». Дело давнее, но почему бы именно сейчас не вспомнить, как шесть лет назад «падали» банки, имевшие на момент своего технического или фактического банкротства рейтинги «ААА» и страдавшие на протяжении нескольких месяцев от бегства клиентов? Наверное, еще не все забыли, как печально известный Lehman Brothers отошел в сентябре 2008 года в лучший из миров. Он обладал высочайшим рейтингом и формально был признан непотопляемой финансовой организацией. Ну а о суверенном рейтинге США, наверное, даже упоминать неуместно – настолько все очевидно. Жаль, конечно, что международные агентства вынуждены все-таки поддерживать хотя бы видимость объективности, потому что самым болезненным «щелчком по носу» России было бы снижение ее рейтинга и одновременное повышение рейтинга Украины, который сейчас по шкале Fitch находится на уровне «ССС», по шкале Moody’s – «Саа3». Обе эти оценки означают одно и то же: страна находится на грани дефолта по своим обязательствам. Хочется сказать экспертам «большой тройки»: если уж решили наказать Россию (сейчас или в краткосрочной перспективе), то поддержите заодно Украину, вдохновите страну, повысив ее рейтинг хотя бы на одну ступеньку! Но, видно, не все во власти даже Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch. А жаль, акция могла бы получиться такой красивой! И вполне в духе нынешнего времени, когда, судя по всему, идут напряженные поиски соломонова решения: как бы наказать Россию, не потеряв при этом ни доллара, ни евро, и как бы помочь Украине, не дав стране, находящейся на грани дефолта, ни доллара, ни евро.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

содержание

в мае тема номера

назло всем преградам

24–59

ЦБ ВВП 2013 86,4% ...............................................................25

> 1 2013 ...............32

> - ..................34 > -

......................................38

> Р

.......................................................40

> П. ЧИТИПАХОВЯН (Т ):

«Н + /

7 » ...........................................46

> И. ИБРАГИМОВ (Х ):

«Н + / 7

7 » ...............................................52

> И. ЧИЖЕВСКИЙ (ОТП Б ):

«Н + – » ......................................................58

58 4

> ? ....................................................................59 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

содержание

МЫСЛИ ВСЛУХ

1. 8

actual

СЪЕЗД АРБ

если мы едины… банковское сообщество и регуляторы не только услышали друг друга, но и выразили готовность совместно решать многочисленные острые проблемы

банки

2. 22

и бизнес

ПРОБЛЕМА

К. СЕМЕНКО (компания «Холдсвей»): «Наличие стандарта по работе с проблемными активами будет способствовать гармонизации подходов банков и регуляторов к решению спорных вопросов»

КРЕДИТОВАНИЕ

НБКИ предлагает продукты, способствующие реальному снижению доли проблемных долгов в кредитных портфелях банков

НОВЫЙ ПРОЕКТ

И. ГОЛЕНЕВ (компания Univef): «На сегодняшний день Univef работает с половиной российских банков из первой десятки»

РЕБРЕНДИНГ

Г. БАНДУРКИНА (группа компаний «Астарта»): «Воплощая уникальные идеи, мы создаем проекты, которые полностью соответствуют требованиям ЦБ»

Проекты А. СОЛДАТОВ (DataPro): «Наша компания строит крупнейший в России коммерческий ЦОД»......................... 84 Документооборот Все больше банков становятся участниками СМЭВ ............... 88 Документооборот А. САБАНОВ (компания «Аладдин Р.Д.»): «Электронная подпись и юридическая сила электронного документа» ....... 90 Подход к клиенту CRM аккумулирует как финансовую, так и поведенческую информацию о клиентах, что позволяет банкам увеличивать свои продажи .............................................. 92

НОВОСТИ

Проекты Потребность российских банков в центрах обработки данных становится очевидной .......................... 80

РАСЧЕТЫ

Безопасность С. КОНЯВСКАЯ (ОКБ САПР): «Человек есть мера всех вещей»

Безопасность В. ИВАНОВ (InfoWatch): «Если компания стала целью взломщиков, они преодолеют все системы безопасности» ............................................................. 102 Контакт-центры П. САЛМИН (Tieto): «Наша компания обладает уникальным набором собственных интеграционных модулей к наиболее распространенным решениям контакт-центров» ............................. 104 Автоматизация С. ТИХОМИРОВ, А. ГАБИДУЛИН (компания CUSTIS): «Сквозное управление ИТ в банке: от бизнеса до «железа»................................................. 108 Платежные технологии П. БЕТХЕРЕ (Tieto): «Мы заглядываем в будущее вместе с нашими клиентами» ........................... 112 Новости Доход компании «Диасофт» за 2013 год составил 3,6 млрд рублей ............................................... 118

обмен платежными документами с банком прямо из системы «1С:Предприятие 8»

Новости IT&Security Forum 2014. Волна ИТ-инноваций вновь захлестнет столицу Татарстана .............................. 120

128

Новости ......................................................................

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – МАЙ-2014

май 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫ Й БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

124

content

ENGLISH VERSION ARB Congress

If we are united... The XXVth Congress of Association of Russian Banks can be easily called the Congress of consolidation: the banking community and regulators not only heard each other, but also expressed their willingness to work together in order to solve numerous serious problems .........................14 MAIN THEME

2013: development within new realities According to CB data the share of bank assets in GDP reached 86.4% for the last year, which is significantly higher than the target values provided for the Strategy for the sector .............................. 29 Russian Agricultural Bank: the food supply security of the country is a top priority ........ 43

I. IBRAGIMOV (Hamkorbank): "Our bank has adhered to the principles of disclosure and transparency of financial information, meeting its obligations to its customers promptly and fully, since its establishment" ......................... 55 I. CHIZHEVSKY (OTP Bank): "Our primary goal is to develop faster than the market" .................................. 58 PROBLEM K. SEMENKO (Holdsway): "The availability of operational standard with these assets will contribute to bank and regulator approaches harmonization to solve disputable issues" .............. 63 LENDING NBCH offers solutions facilitating substantial decrease of distressed debts share in the banksâ&#x20AC;&#x2122; credit portfolio .......... 68 NEW PROJECT I. GOLENEV (Univef Company): "Today Univef works with the half of top ten Russian banks within various projects" ........................................... 72

P. CHITIPAKHOVYAN (Transstroibank): "Our financial and credit institution gives priority to precision in the fulfillment of its obligations and adheres to a conservative approach in the assessment of banking risks" ............................................................. 49

REBRANDING G. BANDURKINA (Astarta): "Implementing unique ideas, we develop projects that are fully compliant with the Central Bank demands" ................................................75

Projects The need of the Russian companies for the data processing centers becomes obvious .................. 82

Security V. IVANOV (InfoWatch): "If a company became the target of hackers, they will overcome all safety systems" ............... 103

Projects A. SOLDATOV (DataPro): "DataPro builds the largest commercial data centre in Russia" ...................... 86

Contact centres P. SALMIN (Tieto): "Our Company has its own unique set of integration modules for the most common contact centre solutions" .................................................................... 106

Document management More and more banks become participants of the IEIS .................................................... 89 Document management A. SABANOV (Aladdin R.D.): "Electronic signature and legal validity of electronic documents" ......................... 91

Automation S. TIKHOMIROV, A. GABIDULIN (CUSTIS Group): "End-to-end bank IT management: from business to hardware"..... 110 Payment technologies P. BETHERE (Tieto): "Looking into the future together with our customers" ........................................... 116

Client approach CRM-technology accumulates both financial and behavioral information about customers, which allows banks to increase their sales ............ 94

News Diasoft's revenue for 2013 amounted to 3.6 billion rubles.......................................... 119

Security S. KONYAVSKAYA (OKB SAPR): "Man is the measure of all things" .................................................................. 99

News IT&Security Forum 2014. A wave of IT innovations will sweep through the capital of Tatarstan again ...............

122

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

съезд АРБ

actual

если мы едины... XXV съезд Ассоциации российских банков можно смело назвать съездом консолидации: банковское сообщество и регуляторы не только услышали друг друга, но и выразили готовность совместно решать многочисленные острые проблемы текст

Анастасия Скогорева

«XXV съезд АРБ оказался одним из самых запоминающихся», – такую оценку дала мероприятию председатель правления Автоградбанка Венера Иванова, отвечая на вопросы в рамках блицинтервью NBJ. Трудно не согласиться с ней: действительно, редко когда профильные мероприятия проходили на таком насы-

actual

щенном информационном фоне и на них обсуждались жизненно важные проблемы не только для банковского сектора, но и для экономики страны в целом. При этом на смену обычной для таких мероприятий атмосфере, когда малые и средние банки жаловались на «крупняк», который, в свою очередь, призывал к сокра-

щению числа участников рынка, пришел дух единства. Все делегаты так или иначе соглашались: в нынешней ситуации нет времени, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват – банковский сектор должен сплотиться для решения стоящих перед ним задач, как должна сплотиться сейчас вся страна.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

actual

съезд АРБ

В РЕЖИМЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ – НАСТУПИВШЕЙ ИЛИ НАСТУПАЮЩЕЙ Было бы действительно странно, если бы на съезде, состоявшемся через две с половиной недели после референдума в Крыму, не была поднята тема санкций, точнее, противостояния им. Поэтому ни у кого не вызвал удивления тот факт, что президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в своем выступлении употребил старый термин «холодная война». «Речь идет не об использовании оружия против противника, а об угрозе его применения и готовности его использования, – пояснил глава ВТБ. – Вот уже месяц мы слышим со стороны высокопоставленных западных руководителей призывы изолировать Россию, практически уничтожить российский банковский сектор». При этом, как пояснил Андрей Костин, предполагается использовать современное ядерное оружие в области финансов – долларовые расчеты. На всякое оружие есть контроружие: ответом на санкции, считает глава ВТБ, может стать принятие Россией целого ряда мер. Здесь и создание национальной платежной системы, и снижение зависимости отечественного бизнеса от зарубежных рейтинговых агентств, ангажированных правительствами западных стран, и переход к расчетам в рублях при осуществлении торговых сделок с иностранными партнерами России, и изменение правил хранения средств Фонда национального благосостояния и резервов ЦБ РФ. Предложения, высказанные Андреем Костиным, нашли горячий отклик среди других делегатов съезда независимо от того, представляли они малые и средние банки или те организации, которые принято считать лидерами российского финансового рынка. «Андрей Леонидович (Костин – прим. ред.) отметил в своем выступлении, что средства ФНБ лучше было бы конвертировать в российскую валюту. Это позволило бы укрепить позиции

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

президент – председатель правления, член наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин рубля на валютном рынке, – сказал председатель правления Эргобанка Вячеслав Бармин. – Подобное предложение представляется лично мне вполне конструктивным: зачем держать средства ФНБ в иностранной валюте, если фонд можно наполнить рублем? Понятно, что золотовалютные резервы должны оставаться золотовалютными резервами, поэтому часть из них должна быть в иностранной валюте. Но Фонд национального благосостояния – совсем другое дело».

«Обычно выступления руководителей госбанков бывают дежурными, но в этот раз мы услышали эмоциональную, очень яркую речь, полную правильных идей и предложений. Трудно не согласиться с тем, что российский рубль надо выводить на международную орбиту и расчеты за поставки наших товаров и услуг следует проводить в рублях», – констатировала Венера Иванова (Автоградбанк). Поддержку делегатов съезда нашло и другое предложение – создать национальную платежную систему.

actual

съезд АРБ

«Большим шагом по направлению к появлению НПС будет организация независимого акционерного общества под эгидой ЦБ, – подчеркнула заместитель председателя совета директоров АВТОВАЗБАНКа Вера Прокопенко. – 90% расчетов проходят в рублях. Так почему же мы должны зависеть от иностранных мнений и требований?» По мнению экспертов, процесс формирования НПС может оказаться недолгим: за два дня до съезда президент Сбербанка Герман Греф обрисовал сроки – от двух до шести месяцев с момента внесения необходимых поправок в российское законодательство. Правда, с такой оптимистичной оценкой согласны не все. «Мы должны понимать, что реализация этой идеи потребует не только серьезных финансовых вливаний, но и существенных временных затрат, – предупредил управляющий директор Экспобанка Владимир Мехряков. – Наши финансовые власти ссылаются в данном вопросе на опыт Китая и Японии, но не акцентируют внимание на следующих фактах: национальные системы в этих странах являются локальными, при этом на их создание ушло четыре-пять лет». Тем не менее большинство участников съезда сошлись в одном: быть заложниками международных платежных систем, как это было в случае с банком «РОССИЯ» и еще четырьмя финансово-кредитными организациями, наша страна больше не может, как не может зависеть от прихотей международных рейтинговых агентств, оценки которых уже давно ставятся под сомнение и рассматриваются как политически мотивированные. СКРЫТЫЕ И ЯВНЫЕ РЕЗЕРВЫ Вопрос, который тревожил всех и продолжает тревожить: как отреагирует российский банковский сектор на ухудшение внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации вокруг России? Есть ли у банков резер-

actual

вы, на которые они, в случае неблагоприятного развития ситуации, смогут опереться? Какую роль в укреплении стабильности финансовой системы призваны сыграть финансовые власти страны в режиме санкций? «При тяжелых обстоятельствах у российских компаний мобилизуются резервы, не являются исключением и банки, – сказала Вера Прокопенко (АВТОВАЗБАНК). – Нам всегда удается найти выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, что при нынешних реалиях отечественная экономика, промышленность, наука, сельское хозяйство будут развиваться эффективнее, чем в обычной, стабильной обстановке. Внештатная ситуация заставляет по-другому оценивать себя, а также искать и находить скрытые резервы, тем более что они есть у каждого». Председатель правления Национального банка «ТРАСТ» Федор Поспелов предположил, что банки не имеют скрытых резервов на время Ч. Но с другой стороны, наши финансово-кредитные организации привыкли держать себя в тонусе, поэтому их стрессоустойчивость довольно высока. «Мы живем в постоянно меняющихся экономических условиях, это в определенном смысле фронтовая ситуация, когда мы вынуждены в каждодневном режиме реагировать на локальные и глобальные кризисы, – признал специалист. – На протяжении всего периода существования российской банковской системы ее участников с завидной регулярностью встряхивает по тому или иному поводу. Все финансовые организации, как мне кажется, не расслаблены и по мере возникновения новых проблем ищут адекватные решения». «Скрытые резервы у такой огромной страны, как Россия, есть всегда, – подчеркнул председатель правления КБ «Гарант-Инвест» Эдуард Галичев. – Отечественное банковское сообщество занимает прочные позиции, речь сейчас идет обо всех участниках рынка, а не только об отдель-

ных крупных игроках. Консолидируя усилия всего сообщества, мы можем достичь большого прогресса как на рынке банковских карт (я имею в виду национальную платежную систему), так и в банковском секторе в целом путем привлечения вкладов населения, завоевания доверия граждан». Вера Прокопенко (АВТОВАЗБАНК) констатировала, что все скрытые резервы хорошо известны и не являются тайной ни для участников банковского рынка, ни для финансовых властей страны. «Долгосрочными ресурсами могли бы стать не только вклады, но и средства казначейств, пенсионных и страховых фондов, – рассуждала специалист. – На счетах казначейств лежат и не работают полтора триллиона рублей. Эти деньги можно запустить в экономику страны, кредитные организации направят их на развитие промышленности, малого и среднего бизнеса. От неразрывного круговорота средств все останутся только в выигрыше». «Я не склонен драматизировать нынешнюю ситуацию: на мой взгляд, ее обострение пойдет всем только на пользу, поскольку подтолкнет и бизнес в целом, и российские банки к принятию креативных решений, – подчеркнул председатель правления Новикомбанка Илья Губин. – Нельзя будет просто «сидеть на потоке», все участники рынка будут искать новые резервы – кто-то будет акцентировать свое внимание на обслуживании малого и среднего бизнеса, кто-то начнет разрабатывать новые продукты и услуги. Что касается главного резерва, которым располагают все банки, – это капитал. Именно он позволяет кредитным организациям развивать свой бизнес». ВОПРОСЫ ПО ПРИНЦИПУ «ВСЕГДА И СЕЙЧАС» – ФОНДИРОВАНИЕ И ЛИКВИДНОСТЬ Очевидно, что от санкций, какими бы демонстративными, а не практическими они ни были на сегодняшний

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

съезд АРБ

actual

день, просто так отмахнуться невозможно. В первую очередь потому, что они сказываются на отношении инвесторов к российской экономике, провоцируют отток капитала из страны и ограничивают (если в принципе не сводят на нет) возможности банков привлекать средства на внешних рынках капитала. Именно поэтому, как подчеркивали участники съезда, сейчас принципиально важно, как будут решаться вопросы фондирования и ликвидности и какую помощь банкам в этом готово оказать государство. «Вопрос с ликвидностью стал острым, – признал в своем выступлении министр финансов Антон Силуанов. – Мы будем вас поддерживать, оперативно реагировать на различные ситуации, которые могут сложиться как в текущем году, так и в перспективе. Необходимые инструменты есть, поэтому хотел сказать, что бронепоезд у нас стоит на запасном пути». Со своей стороны председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что все основные инструменты предоставления ликвидности настроены. «Безусловно нас беспокоит недостаток рыночного обеспечения, его надо развивать. Мы расширяем применение Положения № 312-П. Надо сказать, за последние годы расширение произошло в несколько раз. У нас постоянно увеличивается набор нерыночных кредитов, которые мы берем. Соответственно, предоставляем вам ликвидность», – подчеркнула в своем выступлении глава ЦБ РФ. Банкиры, опрошенные NBJ в кулуарах съезда, в целом позитивно оценили выступления руководителей Минфина и ЦБ: по их мнению, то, что регуляторы не замалчивают проблемы с ликвидностью и фондированием, – позитивный сигнал. «Здесь принципиально важна позиция регулятора рынка. Не секрет, что сейчас за счет ресурсов Банка России создаются значимые финансовые инструменты, с помощью которых можно решить проблему фондирования. Хотелось

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов

председатель Банка России Эльвира Набиуллина бы, чтобы эти инструменты были доступны не только крупным банкам, но и средним и небольшим финансово-кредитным организациям, занимающим значительные ниши в отдельно взятых регионах», – отметил Эдуард Галичев (банк «Гарант-Инвест»). «Проблема, связанная с закрытием внешних рынков, еще не заявила о себе в полной мере, тем не менее уже подала определенные негативные сигналы. Регулятор декларативно заявил о готовности в случае ее обострения применять различные механизмы, в том числе те, которые использовались в 2008 году. В частности, существует нормативная база, связанная

с беззалоговым кредитованием. Данный механизм может поддержать банковскую систему, это лишь вопрос политического решения. Кроме того, ЦБ уже заявил о том, что поддержит в случае необходимости банки, пострадавшие в результате введения санкций. Таким образом, мы видим достаточно адекватные меры stand by, которые могут быть применены в любой момент», – прокомментировал ситуацию Федор Поспелов (Национальный банк «ТРАСТ»). «Для решения проблемы фондирования и ликвидности необходимо расширение Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П

actual

съезд АРБ

«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами». Было бы очень хорошо, если бы банкам была предоставлена возможность закладывать в Банк России кредиты физических лиц, обеспеченные недвижимостью, – сказал Вячеслав Бармин (Эргобанк). – Надо сказать, что регулятор уже делает шаги в этом направлении: сейчас рассматриваются перспективы принятия в качестве обеспечения кредитов, выданных в рамках программ военной ипотеки, и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. А я предлагаю принимать в качестве обеспечения ипотечные кредиты, скажем, на сумму не менее 10 млн рублей. Такое решение сильно бы облегчило жизнь банкам с точки зрения управления ликвидностью».

Гарегин ТОСУНЯН, президент Ассоциации российских банков

Возможные меры по поддержке банковского сектора в связи с введением санкций. Сейчас много говорится о необходимости создания российской национальной платежной системы. Банковское сообщество поддерживает эту идею и считает, что система

actual

НАДЗОРНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗ ПОПУСТИТЕЛЬСТВА И ПЕРЕГИБОВ Наверное, если бы XXV съезд АРБ состоялся в конце прошлого года, то одной из основных тем, обсуждавшихся и в ходе выступлений, и в кулуарах, была бы тема отзыва лицензий у ряда финансово-кредитных организаций и ужесточения банковского надзора и регулирования. Нельзя сказать, что ее под воздействием «украинского фактора» полностью обошли вниманием, но особых споров она не вызвала. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, какие игроки могут рассчитывать на повышенное внимание к себе со стороны регулятора. «Во-первых, это банки, которые могут иметь повышенную концентрацию рисков, в том числе в бизнесе соб-

должна быть независимой, а решение о ее создании должно приниматься только по итогам открытого обсуждения темы с широким кругом участников рынка. Банк России является наиболее приемлемым для всех игроков центром консолидации, в равной степени обеспечивающим интересы участников рынка и в целом Российской Федерации. Следует отказаться от введения повышенных требований к капиталу, в том числе для системообразующих банков. Необходимо отложить срок введения норматива «Показатель краткосрочной ликвидности» (в соответствии с Базелем III), предусмотренного уже с начала 2015 года. Надо отказаться от введения любых требований, увеличивающих нагрузку на капитал банков. Крайне важно определиться с подходом по закону FATCA. Банковскому сообществу сейчас нужно понимать текущий статус переговоров, чтобы соответствующим образом планировать свои действия.

ственников, в отрасли, в регионе, концентрацию вложений в непрофильные активы. Во-вторых, это банки, у которых есть ошибки в бизнес-политике, неоправданно агрессивная политика, излишне оптимистичные оценки кредитоспособности заемщиков, которые могут привести к чрезмерному накоплению рисков. Третья категория рисков – это преднамеренные действия собственников, руководства, ведущие к ухудшению качества активов, к выводу активов, а также к вовлеченности в обслуживание теневой экономики, – перечислила глава Банка России и добавила: – Мы будем проводить взвешенную, но последовательную надзорную политику». Причем, как пояснила Эльвира Набиуллина, такая политика будет проводиться по отношению не только

По мнению банков, кроме перечисленных мер следует обратить внимание на необходимость укрепления доверия внутри банковской системы. Сегодня в отрасли прослеживается цепочка недоверия: Банк России недостаточно доверяет банкам; банки не вполне доверяют своим клиентам; клиенты в ответ не доверяют банкам, а также своим контрагентам; ко всему этому добавляется фактор взаимного недоверия между банками и органами правопорядка, судами. В результате круг замыкается и формируется обстановка тотального недоверия. В ряде публикаций я останавливался на этой проблеме недоверия, но сейчас хочу особо подчеркнуть, что в сложившейся ситуации (много внешних рисков) и банковскому сообществу, и регулятору надо идти навстречу друг другу. (из выступления на XXV съезде АРБ)

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

actual

к банкам, но и к небанковским организациям, ведь Банк России уже больше полугода выполняет функции единого мегарегулятора и, по признанию банкиров, неплохо справляется с новыми для себя обязанностями. «Думаю, деятельность регулятора в последнее время можно оценить как положительную, несмотря на то что мы столкнулись с напряжением в банковском секторе на фоне событий конца 2013 – начала 2014 года. Мы не ставим под сомнение тот факт, что на рынке присутствовали и присутствуют недобросовестные игроки, и понимаем: одна из функций мегарегулятора – очищать рынок от них. С моей точки зрения, методы, которыми достигались поставленные Банком России цели, могли бы быть мягче. Наверное, при принятии регуляторных и надзорных решений следует учитывать нестабильную внешнеполитическую ситуацию и не слишком позитивные события в экономике страны», – подчеркнул Эдуард Галичев (банк «Гарант-Инвест»). «Я поддерживаю деятельность регулятора, несмотря на возможное различие во взглядах по отдельным вопросам. Не стану скрывать, что порой мы, как участники банковского рынка, несем некоторые издержки из-за ужесточения контроля со стороны регулятора. Но в целом меры, которые применяются ЦБ, положительно влияют на российскую экономику. Например, отзывы лицензий происходили совершенно обоснованно, поскольку отмывание денег и финансирование терроризма являются незаконными действиями. Банкам, если они хотят остаться на рынке и продолжить работу, следует пресекать такие операции на корню, блокировать их проведение», – прокомментировала председатель правления Федерального банка инноваций и развития Наталья Ильиных. «В том, что с рынка время от времени удаляются недобросовестные игроки, нет ничего удивительного и трагичного, – сказал председатель правления ХКФ Банка Иван Свитек. –

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Что же касается идеи создания в России единого регулирующего и надзорного органа, то я считаю ее совершенно правильной. Это сильно упрощает работу и госорганов, и участников финансового рынка, поскольку происходит консолидация регуляторных требований и предписаний. Иными словами, правила игры на рынке становятся понятными и прозрачными. Мы видим, что в том же направлении идут и другие страны – везде повышенное внимание уделяется качеству деятельности». Федор Поспелов (Национальный банк «ТРАСТ») считает, что пока любые выводы и оценки об эффективности деятельности Банка России в качестве мегарегулятора делать преждевременно: семь месяцев – не такой уж большой срок. С другой стороны, подчеркнул специалист, имеет место неоспоримый плюс: аргументы, которые приводили противники создания в России финансового мегарегулятора, пока не нашли подтверждения. «Хаоса не возникло ни на страховом, ни на пенсионном рынке, – констатировал Федор Поспелов. – Мы не видим еще активной деятельности мегарегулятора в секторе микрофинансовых организаций, который нас беспокоит, а ведь именно там пропадают сделки, деньги и клиенты, уходящие из жестко регулируемого банковского сектора». «Эффективность банковского надзора, как и его гибкость, напрямую

съезд АРБ

зависит от того, удастся ли разорвать цепочку недоверия, которая сейчас опоясывает банковскую систему», – признал председатель правления Финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Регулятор недостаточно доверяет банковской отчетности, финансовые институты с сомнением относятся к своим клиентам, которые, в свою очередь, не доверяют банкам, а также своим контрагентам; плюс взаимное недоверие между банками и правоохранительными органами, судами. Кредитным организациям, которые стабильно работают, нечего скрывать. Они всегда идут навстречу в рамках мероприятий по борьбе с сомнительными операциями клиентов. Но зачастую такие меры выливаются в громкие показательные акции силовиков, которые наносят сокрушительные удары по репутации банка, и рядовые клиенты уходят. Итог всего этого – рост недоверия ко всей системе», – конкретизировал свое мнение банкир. Без доверия сложно обходиться даже в спокойные времена. А в такие напряженные, как нынешние, российским банкам может потребоваться многое: и помощь со стороны государства, и умение находить нестандартные пути дальнейшего развития своего бизнеса, и понимание со стороны регулятора – констатировали участники съезда.

actual

ARB Congress

actual

If We Are United... The XXVth Congress of Association of Russian Banks can be easily called the Congress of consolidation: the banking community and regulators not only heard each other, but also expressed their willingness to work together in order to solve numerous serious problems text by

Anastasia Skogoreva

"The XXVth ARB Congress was one of the most memorable", – such an event assessment was given by Avtogradbank Chairman Venera Ivanova who answered the NBJ questions under rapid-fire interview. It is difficult not to agree with her: indeed, profile events were rarely held in such a saturated information background and vital issues were discussed not only for the banking sector but also for the economy as a whole. At that an ordinary atmosphere of such events when small and mediumsized banks complained about the large banks which, in their turn, called for market participants reduction was

actual

changed by the spirit of unity. All delegates agreed in different ways that there is no time in current situation to find out who is right and who is wrong. The banking sector has to be united to solve their tasks, as the whole country has to be united now. CURRENT OR APPROACHING COLD WAR MODE It would be strange indeed if the congress which was held in two and a half weeks after the Crimea referendum, did not raise the issue of sanctions, i.e. the issue of corresponding countermeasures. Therefore, no one was surprised by the fact that the

Chairman of VTB Bank Board Andrey Kostin used the old term "cold war" in his speech. "This is not about the use of weapons against the enemy but about the threat of its use and the willingness to use it, – said the head of VTB Bank. – For the past month we hear from senior Western executives the calls to isolate Russia, virtually to destroy the Russian banking sector". However, as Andrei Kostin explained, the modern nuclear weapon in the ﬁeld of ﬁnance is supposed to be used which is the dollar settlements. There is a counteraction on each action: the VTB head considers that after the adoption Russia could take a series of measures.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

actual

Here we talk about the development of a national payment system and domestic business dependence reduction from foreign rating agencies, biased by Western governments and the transition to the settlements in rubles for the implementation of trade deals with Russian foreign partners and the change of rules on keeping the National Welfare Fund and CBR reserves. The suggestions made by Andrei Kostin were warmly responded by other delegates of the Congress whether they were small and medium-sized banks or the organizations which are considered to be the leaders of the Russian financial market. "Andrey Leonidovich (Kostin – Editor’s note) noted in his speech that it would be better to convert NWF funds into Russian currency. It would strengthen the ruble position at the foreign exchange market, – said Vyacheslav Barmin, the Chairman of Ergobank board. – I consider this offer quite reasonable: why keep NWF funds in foreign currency, if the fund may be filled with rubles? It is clear that the gold and forex reserves has to remain gold and forex reserves, so some of them has to be in foreign currency. But the National Welfare Fund is another matter". "Generally the heads’ of state banks speeches are stale and official ones, but this time we heard emotional, very bright speech, full of right ideas and suggestions. Venera Ivanova (Avtogradbank) stated the following: "It is difficult to disagree with the fact that Russian ruble should be presented on the international orbit and the settlements for our products and service delivery shall be performed in rubles". The congress delegates supported another proposal: the development of a national payment system. Vera Prokopenko, the deputy of AVTOVAZBANK board Chairman stated the following: "A major step towards the emergence of a NPS will be the establishment of an independent joint-stock company under the Central Bank auspices. 90% of settlements are performed in rubles. So why do we have to depend on foreign opinions and demands?" According to experts, the process of NPS development may be a short one:

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

ARB Congress

President – Chairman of the Board, a member of OJSC "VTB Bank" Supervisory Board Andrei Kostin from two to six months after the necessary amendments to the Russian legislation. These terms were stated by Sberbank President German Gref two days prior to Congress. However, not everyone agrees with such an optimistic assessment. "We have to understand that the realization of this idea will require not only significant financial investments but also significant time costs. – It was the warning from the managing director of Expobank Vladimir Mehryakov. – Our financial authorities refer in this regard to the experience of China and Japan, but do not focus their

attention on the following facts: the national systems in these countries are local. At that four or ﬁve years passed for their development". Nevertheless, most participants of the congress agreed on one thing: our country can no longer depend on the whims of international payment systems as was the case with the bank "RUSSIA" and four other ﬁnancial organizations. Our country can no longer depend on the whims of international rating agencies the estimates of which have long been questioned and regarded as politically motivated.

actual

ARB Congress

IMPLICIT AND EXPLICIT RESERVES The issue that troubled all and continues to disturb is the following: what will be the reaction of the Russian banking sector to the worsening of foreign political and economic situation around Russia? Do the banks have reserves which may serve as their in case of situation adverse development? What is the role of financial authorities within the mode of sanctions for the financial system stability development? Vera Prokopenko (AVTOVAZBANK) stated the following: "During severe circumstances, the Russian companies mobilize reserves and the banks are not an exception to this rule. We always manage to find a way out of this situation. I hope that at the current state of affairs the national economy, industry, science, agriculture will be developing more effectively than in a usual, stable environment. An emergency situation makes evaluate it differently as well as to search and find hidden reserves, especially since everyone has such reserves". Fedor Pospelov, the board Chairman of the "TRUST" National Bank suggested that banks have no hidden reserves during an emergency situation. On the other hand, our financial and credit institutions are accustomed to keep themselves in a good shape, so their stress resistance is pretty high. "We live in constantly changing economic conditions. In a certain sense it’s a frontline situation where we are forced to respond to local and global crises every day, – the expert acknowledged. – During the period of the Russian banking system existence, its participants are regularly shaken on a particular occasion. In my opinion all financial institutions are not relaxed and seek appropriate solutions as new problems appear". Eduard Galichev, the chairman of "Garant-Invest" CB states that there are always hidden reserves in such a vast country like Russia: "The domestic banking community occupies strong positions. We are talking now about all the market participants and not just about individual major players. Consolidating the efforts of the whole community, we can achieve a lot of progress as at the bank card market (I mean a national payment system), so

actual

as in the banking sector as a whole by attracting population deposits, gaining the citizens’ trust". Vera Prokopenko (AVTOVAZBANK) stated that all hidden reserves are well known and are not a secret as for the bank market participants, so as for financial authorities. "Not only deposits but also treasury funds, pension and insurance funds could become long-term resources – the expert said. – One and a half trillion of rubles are on treasury accounts without any circulation. This money can be put in the country economy. Credit companies will send this money for industry, small and average business development. Everyone will make some benefit from continuous cycle of funds". "I am not inclined to dramatize the current situation: in my opinion, everyone will make some benefit from its aggravation as it stimulates business in general, and Russian banks to adopt creative solutions, – Ilya Gubin said, the Chairman of Novikombank board. – You can’t just "manage the flow", all market participants will be looking for new reserves. Someone will focus his attention on serving small and medium business, someone will start to develop new products and services. As for the general reserve, which all the banks have, it’s a capital. It allows credit institutions to develop their business". "ALWAYS AND NOW" ISSUES – FUNDING AND LIQUIDITY Obviously, sanctions are a serious issue despite their demonstrative nature. Primarily they affect the investors’ attitude in the Russian economy, stimulate capital outflow from the country and limit (or even reduce to zero) the ability of banks to raise funds at foreign capital markets. That is why, as the participants of the Congress stated, the ways of funding and liquidity issues solution are crucial now and the state assistance to the banks is also important. Anton Siluanov, the Finance Minister stated the following: "The liquidity has become an acute one". We will support you, respond quickly to various situations that may appear in the current year and in the future. We have the necessary tools, so

I would like to say that we have an armored train on the siding line". The Chairman of the Bank of Russia Elvira Nabiullina is confident that all the basis tools of liquidity provision are configured. "Of course we are concerned about the lack of market support, it should be developed. We are expanding the application of the № 312-P Regulation. I must say that in recent years the expansion has occurred several times. We constantly increase the range of non-market loans, which we take. Accordingly, we provide liquidity", – the head of CBR said. The bankers interviewed by NBJ in the congress lobby, generally appreciated the Ministry of Finance and the Central Bank head speeches: they believe it’s a positive signal that the regulators do not ignore problems with liquidity and funding. "The position of the market regulator is of fundamental importance here. It’s not a secret that the Bank of Russia resources develop important financial tools that may help to solve the funding problem. We would like to see that these tools are available not only for big banks, but also for medium and small financial and credit institutions holding significant niches in separate regions", – said Eduard Galichev ("Garant-Invest" bank). "The problem of foreign markets closure, has not yet declared itself fully. Nevertheless it already sent some negative signals. The regulator declared that it is ready to apply various mechanisms in case of aggravation, including those that were used in 2008. In particular, there is a regulatory framework associated with unsecured lending. This mechanism may support the bank system. It is only a matter of political decision. Besides, the Central Bank has already announced that it would support the banks affected by the adoption of sanctions in case of need. Thus, we see quite adequate measures are in standby mode and they may be applied at any time", – Fedor Pospelov (National Bank "TRUST") commented the situation. "The expansion of the Bank of Russia provisions № 312-P ("The procedure of loans provision secured by assets or guarantees for credit institutions by the Bank of Russia") adopted on November 12, 2007 is necessary to solve the prob-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

ARB Congress

actual

lem of funding and liquidity". It would be very nice if the banks were given the opportunity to put private loans secured by real estate into the Bank of Russia, – Vyacheslav Barmin (Ergobank) said. – I must say that the regulator has already taken steps in this direction: the prospects of credit adoption as securing means are considered now issued for military mortgage programs and the securities backed by mortgage credits. And I suggest taking mortgage credits as securitization means at the amount of 10 million rubles at least. Such a decision would have greatly facilitated the life banks in terms of liquidity management". SUPERVISORY POLICY WITHOUT CONNIVANCE AND EXCESSES If the XXVth ARB Congress was held in the end of last year, one of the main topics discussed during speeches and at the lobby, would be the issue of license revocation from a number of ﬁnancial and credit institutions and more severe bank supervision and regulation. We can not say that it was ignored completely due to "Ukrainian factor", but it didn’t bring up any serious discussions. Elvira Nabiullina, the head of the Bank of Russia explained what players can look forward to increased attention from the regulator. "First, these are the banks that may have an increased risk concentration, including owner business, the industry, the region, the concentration of investments in non-core assets. Secondly, these are the banks that have errors in business policy, an unnecessarily aggressive policy, over-optimistic assessments of the borrower creditworthiness, which can lead to an excessive accumulation of risks. The third category of risks is the deliberate actions of owners and management leading to asset quality deterioration, the outﬂow of assets, as well as to the involvement of shadow economy servicing, – the head of the Bank of Russia stated and added: – We will perform a balanced and consistent supervisory policy". Moreover, as Elvira Nabiullina explained, this policy will be pursued not only for the banks, but also to non-bank institutes, as the Bank of Russia performs a single megaregulator functions for more

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

RF Finance Minister Anton Siluanov

The Chairman of the Bank of Russia Elvira Nabiullina than six months and, according to bankers, copes with its new responsibilities well. "I think that the recent regulator activity may be assessed as positive one, despite the fact that we are faced with stress in the bank sector against the events of late 2013 – early 2014. We do not question the fact that the market is represented by unscrupulous players and we understand that one of the mega-regulator functions is to clean the market from them. From my point of view, the methods by which the Bank of Russia achieved its goals, could be softer. Probably when you make regulatory and supervisory decisions an unstable foreign policy situation and hardly positive developments

in the national economy shall be taken into account", – Eduard Galichev said ("Garant-Invest" bank). "I support the activities of the regulator, despite possible diﬀerences of opinions on certain issues. I will not hide the fact that sometimes we, as the members of the bank market, bear some of the costs due to tighter control made by the regulator. But in general, the measures that are applied by CB impact positively on the Russian economy. For example, the revocations of licenses occurred quite reasonably, as money laundering and terrorist ﬁnancing are illegal. The banks, if they want to stay in the market and continue to work shall prevent such operations in the womb and prevent their implementation", – Natalia Ilyinyh, the Chairman

actual

ARB Congress

of the Federal Bank of innovation and development commented on the situation. "The fact that unscrupulous players are removed from the market from time to time is not a surprising and tragic one, – Ivan Svitek, the Chairman of HCF Bank said. – The idea of a single regulatory and supervisory authority development in Russia, then is absolutely correct, I reckon. This simplifies greatly the operation of government agencies and financial market participants as the consolidation of regulatory requirements and regulations takes place. In other words, the market rules are clear and transparent. We see that the other countries are being developed within the same trend – all attention is paid to the operation quality". Fedor Pospelov (National Bank "TRUST") believes that there any findings and assessments concerning the Bank of Russia operation effectiveness as a megaregulator will be the early ones: the period

Garegin TOSUNYAN, President of Association of Russian Banks

Possible measures of bank sector support in relation to the introduction of sanctions. ■ There is a lot of talks about the need for a Russian national payment system. The banking community supports this idea and believes that the system should be independent, and the decision about its estab-

actual

seven months is not a long time. On the other hand there is an undeniable advantage the expert said: the arguments that were described by the opponents of Russian financial megaregulator development are not confirmed yet. There is no chaos for the insurance or pension market Fedor Pospelov stated: "We do not see any vigorous activity from megaregulator within microfinance institution sector by which we are concerned. And in fact there are missing transactions, money and customers there who leaving tightly regulated bank sector". "The bank supervision effectiveness, as well as its flexibility, directly depends on its ability to break any chain of mistrust that encircles the bank system now", – Alexander Zheleznjak, the Chairman of "Life" Financial Group admitted. "The regulator hardly trusts bank accounting, financial institutions doubtfully treat their custom-

lishment should be taken only on the basis of the issue open discussion with a wide range of market participants. The Bank of Russia is the most appropriate consolidation center for all players, equally providing the interests of market participants and the Russian Federation in general. ■ The introduction of higher capital requirements, including those for system important banks shall be refused. ■ It is necessary to postpone the date of the following standard introduction: «Short-term liquidity rate» (in accordance with Basel III), provisioned since the beginning of 2015. ■ It is necessary to abandon the introduction of any requirements that increase the burden on bank capital. ■ It is important to define the approach according to FATCA law. Banking community now needs to understand the current status of

ers, which in their turn do not trust banks, as well as their counterparts; besides there is a mutual distrust between banks, law enforcement agencies and courts. There is nothing to hide for credit institutions that are stable. They’re always open to take part in the fight against customer doubtful operations. But such measures are frequently turned into highly demonstrative actions of top brass that deal crushing blows to the bank reputation and ordinary clients leave. The result of all this is the growth of distrust to the entire system", – the banker expresses his detailed opinion. It is difficult to manage without trust even during peaceful periods. And in such stressful periods Russian banks may need a lot: an aid from the state and the ability to find creative ways of its business further development and the regulator understanding – the members of the Congress stated.

negotiations to plan their actions properly. According to the banks, it is necessary to pay attention to the need of confidence development in the banking system besides the abovementioned measures. The chain of mistrust is traced in the banking sector nowadays: ■ the Bank of Russia has not enough trust in the banks; ■ banks do not quite trust their customers; ■ customers in their turn do not trust banks and their counterparties; ■ besides there is the factor of mutual distrust between banks, law enforcement agencies and courts. Thus, the circle is closed and the atmosphere of total distrust is established. I described the problem of distrust in a number of publications, but now I would like to state that in this situation (a lot of external risks) the banking community and the regulator should move towards each other. (from the speech made at the XXVth ARB Congress)

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

банки и бизнес

Назло всем преградам! Что обеспечило целому ряду банков прорыв к новым высотам в непростом 2013 году?

Рецессия есть? Рецессии нет? В чем суть спора между Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ

Почему проблемные активы становятся для банков головной болью даже в относительно спокойные времена и как следует бороться с этим явлением?

новости

банки и бизнес

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦБ обяжет МФО формировать резервы на возможные потери по займам

мере 1,5–10%, от 31 до 60 дней – 7–30%, от 61 до 90 дней – 15–50%, от 91 до 120 дней – 30–70%, от 121 до 180 дней – 45–90%, от 181 до 270 дней – 60– 100%, от 271 до 360 дней – 75–100%, свыше 360 дней – 100%. Аналогичные размеры резервов по займам с просроченными платежами должны быть сформированы кредитными потребительскими кооперативами в соответствии с проектом указания ЦБ «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам».

ДИСКУССИИ Банк России намерен обязать микрофинансовые организации формировать резервы на возможные потери по займам. Проект соответствующего указания регулятора опубликован на сайте ЦБ. В настоящее время МФО не обязаны формировать резервы. «Значения резервов устанавливаются в процентах от суммы основного долга по микрозаймам в зависимости от группы и подгруппы микрозайма, а также от продолжительности просроченных платежей по микрозаймам», – отмечается в документе. По займам без просроченных платежей резервы не формируются. Предполагается, что по микрозаймам с просроченными платежами от 1 до 30 дней резервы должны быть сформированы в раз-

банки и бизнес

А. Улюкаев: заявление Минфина о возможной рецессии необоснованно

го планирования Минфина Максимом Орешкиным. Чиновник Минфина, в частности, сказал, что министерство ожидает нулевого роста ВВП РФ во II и III кварталах 2014 года, не исключает и спада. Согласно оценке Минэкономразвития ВВП РФ в I квартале вырос на 0,8%, в основном за счет эффекта базы (Росстат пересчитал данные за 2013 год). Минэкономразвития в апреле понизило прогноз по росту ВВП на 2014 год с 2,5% до 0,5–1,1%. Как базовый министерство предлагает вариант макроэкономического прогноза, предполагающий рост ВВП на 1,1%, однако предупреждает, что он возможен лишь при смягчении бюджетной политики и докапитализации российских банков.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Банкиры просят у ЦБ разрешения выполнять закон FATCA

Заявление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева стало ответом на прогноз, ранее озвученный главой Департамента долгосрочного стратегическо-

Участники финансового рынка хотят получить разрешение от ЦБ выполнять требования американского налогового закона FATCA, хотя в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, а также предложены альтернативные поправки ко второму чтению непрофильного закона о национальной платежной системе. Дело в том, пишет «Коммерсант», что законопроект вряд ли будет принят к июлю (между тем зарегистрироваться в налоговой службе США (IRS), нужно

уже до 5 мая, а с июля – начать исполнять требования FATCA), а поправки проблему не решают. Итоговая редакция законопроекта о передаче информации налоговым органам иностранного государства оказалась шире двух предыдущих. Она распространяется не только на банки, но и на другие финансовые институты (брокеры, депозитарии, страховщики, инвестфонды, ПИФ, НПФ, УК и пр.). Всем им проект разрешает собирать и передавать в IRS информацию о клиентах – американских налогоплательщиках, а также отказывать в открытии счетов (или закрывать уже открытые счета) тем из них, кто уклоняется от предоставления правдивой информации о себе. Однако возможности выступать налоговыми агентами и удерживать в пользу IRS 30-процентный налог с подлежащих налогообложению операций, как того требует FATCA, в итоговой версии законопроекта попрежнему нет.

РЕШЕНИЯ S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг РФ в иностранной валюте до «BBB-». Ранее действовал рейтинг «BBB», прогноз – негативный. Также был снижен долгосрочный рейтинг в нацвалюте

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

новости

банки и бизнес

с «BBB+» до «BBB». Агентство снизило и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте до «A-3». Standard & Poor’s связывает понижение рейтинга с рисками ухудшения условий внешнего финансирования для российской экономики. Москва после проведенного в Крыму мартовского референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта, подверглась различным санкциям со стороны иностранных государств. Основными инициаторами экономической блокады России являются страны ЕС, США, Канада и Япония. В то же время трейдеры отмечают, что не ожидают острой реакции мировых рынков на понижение российских суверенных рейтингов. Эксперты американских банков отмечают, что весь негатив, вызванный новостями о введении санкций против России, инвесторами уже «отыгран», поэтому влияние решения, принятого международным рейтинговым агентством, будет ограниченным.

тельсону группу ВЕФК. Бывший банкир в апреле прошлого года был арестован в Австрии и в декабре экстрадирован в Россию. Ранее СКР объявил его в международный розыск за мошенничество с бюджетными средствами, размещенными правительством Ленобласти в Инкасбанке, входившем в группу ВЕФК. Однако у следствия есть вопросы к Гительсону и по другим уголовным делам.

КРИМИНАЛ АСВ нашло признаки преднамеренного банкротства Уральского Трастового Банка Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Уральским Трастовым Банком (лишен лицензии 31 мая 2012 года, признан банкротом 19 июля того же года), выявило признаки преднамеренного банкротства кредитной организации. Об этом говорится в материалах на сайте АСВ. По выявленным в процессе проверки фактам хищения денег банка и его преднамеренного банкротства АСВ направило заявление в правоохранительные органы. В ходе конкурсного производства АСВ рассчиталось с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр, в размере 39,74% от суммы установленных требований. На выплаты кредиторам было направлено 175 млн 23 тыс. рублей. Уральский Трастовый Банк входил в принадлежащую Александру Ги-

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Россиян простимулируют страховать жилье налоговыми льготами По информации российских СМИ, Центробанк разрабатывает свой вариант законопроекта о страховании жилых помещений граждан при участии государства – предложения регулятора были представлены на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. В числе прочего ЦБ предлагает дать тем, кто оформит полис, предусматривающий страхование недвижимости, социальный налоговый вычет. ЦБ и Минэкономразвития ранее раскритиковали проект закона о страховании жилья, подготовленный осенью Минфином, и до сих пор полностью урегулировать межведомственные разногласия по данному вопросу так и не удалось. Законопроект Минфина предусматривает создание программы добровольного страхования гражданами своего

имущества при участии государства. Это делается в первую очередь на случай утраты жилья в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. Версия Минфина предусматривает постепенное сокращение со стороны государства финансовой помощи потерявшим жилье. На компенсацию ущерба от стихийного бедствия смогут рассчитывать лишь застрахованные граждане, при этом государство будет выделять бюджетные средства на покрытие потерь пропорционально со страховщиком. При отсутствии страховки пострадавшим дадут жилье лишь по социальной норме – во временное пользование, без права оформления в собственность. Согласно докладу Центробанка его законопроект будет отличаться от варианта Минфина, в частности, введением единой методики расчета страховых тарифов для всех регионов страны. Определять ее будет сам ЦБ. Также регулятор предусмотрел конкурсный отбор страховщиков, которые смогут участвовать в программе страхования жилья с господдержкой. К тому же в обязательном порядке Банк России предлагает включать в такие страховки риски наиболее вероятных чрезвычайных происшествий для каждого региона. Соответственно, там, где вероятность стихийных бедствий меньше, страховка будет дешевле.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

банки и бизнес

тема номера > с. 24 > с. 59

назло всем преградам 2013 год оказался для российских банков непростым в силу целого ряда причин, важнейшими из которых были: общее вялотекущее ухудшение ситуации в экономике страны и, как результат, снижение потребительского спроса и экономической активности населения рост доли «плохих» долгов в кредитных портфелях банков в силу как фактора «наследства» кризиса-2008, так и снижения платежеспособности частных и юридических лиц ужесточение регулирования и надзора со стороны Банка России, что привело к охлаждению сегмента необеспеченного кредитования

несмотря на это банки в большинстве своем завершили год с неплохими результатами, а наиболее активные и динамично развивающиеся из них сумели подняться в различных рейтингах и укрепить свои позиции на рынке финансовых услуг 24

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

Рисунок: Дмитрий Дивин

2013 год: развитие в новых реалиях по данным ЦБ доля активов банков в ВВП за прошлый год достигла 86,4%, что значительно выше целевых показателей, предусмотренных стратегией развития данного сектора текст

Гузель Куликова

В 2013 году события в банковском секторе развивались стремительно. С одной стороны, наблюдалось стабильное увеличение объемов кредитования, рост ипотечных портфелей, а с другой – активно формировались и сдерживающие факторы: существенный прирост проблемной задолженности в розничном сегменте, ужесточение регуляторных требований Банка России. Кредитным организациям пришлось скорректировать свои стратегии, чтобы отстоять и улучшить позиции в рейтингах. НЕЛЕГКАЯ ПОБЕДА Российские кредитно-финансовые организации в 2013 году продемонстрировали рост объема активов, кредитов и вкладов. В частности, активы бан-

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ков выросли на 16% против 19% годом ранее. Объемы розничных кредитов увеличились на 28,7%, ссудный портфель юридических лиц – на 12,7%. Номинальные депозиты физических лиц в российских банках в 2013 году лишь на один процентный пункт меньше результата 2012 года (19% против 20%). «Совокупная прибыль кредитных организаций за прошлый год составила 994 миллиарда рублей», – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ХХV съезде Ассоциации российских банков. Аналитики отмечают, что таких результатов удалось достичь в условиях более консервативной оценки банками своих рисков и создания дополнительных резервов. «2013 год для банковского рынка был совершенно не похож на нынеш-

ний. До IV квартала был достаточно сильный приток депозитов населения и относительная стабильность средств юрлиц в пассивах. Пусть депозиты были в целом дорогими, но все-таки банковский сектор работал в более или менее комфортных условиях с точки зрения устойчивости пассивной базы и ликвидности на рынке. Сегодня ситуация сильно изменилась – избыток ликвидности приходится держать в ущерб рентабельности. В 2013 году быстро росла банковская розница, и она для большинства участников сегмента была прибыльной, несмотря на ухудшение качества портфелей и ускорение процесса создания резервов из-за изменений регулятивной среды. Кредитование малого бизнеса в прошлом году увеличилось

банки и бизнес

тема номера

более чем на 16%, и это неплохой результат. Кредитные фабрики, внедренные несколько лет назад целым рядом банков для обслуживания МСБ, дали импульс рынку. Правда, выросла и просрочка, а срочность кредитов упала. Пожалуй, можно отметить некоторые более узкие сегменты – торговое финансирование, факторинг и т.д. Там и рост был вполне приличным (более 30%), и для многих участников эти направления принесли неплохие финансовые результаты», – анализирует ситуацию заместитель генерального директора агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Заместитель начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич считает: «Опережающему росту способствовало быстрое увеличение объемов необеспеченного кредитования населения (31%) и предоставления средств нефинансовому сектору (13%). Государство также поддерживало позитивные процессы – Центральный банк Российской Федерации и Минфин предоставили кредитным организациям больше 800 млрд руб., пытаясь поддержать рост бизнеса посредством рефинансирования. Чистые процентные доходы продолжают оставаться основным источником прибыли банков: только за 2013 год их объем увеличился на 405 млрд руб., что позволило компенсировать рост резервов на возможные потери. При этом кредитные организации продолжают активно наращивать комиссионные доходы – их доля в совокупных доходах банков выросла с 2,2% до 2,6%». По мнению доцента факультета «Финансы и банковское дело» РАНХиГС при Президенте РФ Василия Якимкина, в прошлом году основным драйвером стал рост объемов выданных потребительских и иных кредитов, а также операции в различных сегментах финансового сектора. Кредитные организации активно предлагали своим клиентам структурированные продукты, развивали такой сегмент,

банки и бизнес

как банковские сберегательные сертификаты, эффективно управляли линейкой срочных вкладов. «Активы российской банковской системы в 2013 году выросли на 16%. При этом активы 30 крупнейших игроков увеличились почти на 19%. Совокупная прибыль банков снизилась на 1,8% по сравнению с 2012 годом, а в ТОП-30 банков – на 2,7%. В целом результаты, с одной стороны, оказались чуть хуже, чем в 2012 году. С другой стороны, банковский сектор в минувшем году все равно оказался одним из лидеров. Понятно, что замедление темпов роста экономики отрицательно влияет и на банковский бизнес. Более жесткие требования к капиталу также ограничивали экспансию банков. На фоне многочисленных отзывов лицензий (29 во втором полугодии) крупные кредитные организации начали демонстрировать опережающие темпы роста. В особенности это касается банков с государственным участием: их активы увеличились на 21% против 17% у «частников». Это может быть связано с перетоком клиентов от мелких игроков к крупным, особенно государственным», – констатирует руководитель аналитического центра МСП Банка Наталья Литянская. Эксперт МСП Банка отмечает, что основным драйвером роста активов, если говорить не о спекулятивной составляющей, а о кредитовании, вновь стал розничный бизнес. «Однако темпы увеличения здесь начинают замедляться в силу исчерпания «эффекта низкой базы», повышения норм резервирования и общего ухудшения состояния экономики. Высокие темпы роста демонстрировало ипотечное кредитование: число займов увеличилось в два раза, а объем кредитования – примерно на 30%. Что касается кредитования малого и среднего бизнеса, то высоких темпов роста мы не увидели: результаты 2013 года можно признать удовлетворительными (объем выдач прибавил порядка 16%, портфель – 15%). Общий объем ссудного портфе-

ля юрлиц увеличился на 12,7%. Сильно выросло межбанковское кредитование (прирост – 21,3% против 6,9% годом ранее)», – добавляет Наталья Литянская. Заместитель директора группы «Финансовые институты» Standard & Poor’s Наталья Яловская комментирует: «В 2013 году увеличение объемов потребительского кредитования было существенным драйвером роста банковских активов. На фоне довольно скромного роста в корпоративном кредитовании, который не превысил 13% в 2013 году, портфель потребительских кредитов увеличился на 28,7% и обеспечил порядка 30% общего прироста кредитного портфеля в банковском секторе. В то же время в 2013 году прибыльность банковского рынка ухудшилась: так, показатель ROA (Return on assets – рентабельность активов) составил 1,9% против 2,2% годом ранее. Основным фактором снижения прибыльности стало увеличение стоимости фондирования и отчислений в резервы, причем значительная часть расходов на доформирование резервов связана с высокорискованным необеспеченным кредитованием». По мнению председателя правления Нордеа Банка Игоря Буланцева, главным драйвером роста активов и прибыли банков в 2013 году стало розничное кредитование. «Что же касается корпоративного кредитования, то оно сыграло куда менее значимую роль», – соглашается с большинством экспертов глава Нордеа Банка. В БОРЬБЕ ЗА КЛИЕНТА ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ Как известно, ЦБ РФ в 2013 году ввел ряд новаций в регулировании, которые охладили бурно развивающийся сегмент необеспеченного кредитования. Эти изменения окажут свое влияние на формирование данного сегмента рынка и в наступившем году. Сегодня банковский сектор развивается в более сложных экономических условиях, чем годом ранее: замедлились

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

темпы роста ВВП и инвестиций, рост реальных доходов населения приблизился к нулю, розничный товарооборот замедляется. К экономическим реалиям добавились и геополитические факторы, в результате возникла нервная реакция на них как со стороны инвесторов, так и со стороны клиентов банков. Какие же коррективы нужно внести кредитным организациям в свои стратегии с учетом снижения темпов роста экономки? «Большинство банков уже вносят изменения. Они касаются прежде всего повышения запаса прочности (запас ликвидности, контроль стабильности пассивов и меры по диверсификации пассивной базы, более жесткие требования в части отбора заемщиков) и, конечно же, оптимизации расходов. Это очень трудно и болезненно, но это тренд года», – уверен Павел Самиев (Эксперт РА). Аналитик обращает внимание на то, что в российских банках средний уровень отношения расходов к активам – более 3,5%. «Это очень много, а при снижении процентной маржи, в условиях ухудшения экономической конъюнктуры, такой уровень становится даже неприемлемым», – комментирует эксперт. «Когда сжимаются возможности для экстенсивного роста участники рынка должны концентрироваться на интенсивном, то есть предлагать своим клиентам комплексные продукты и услуги, бороться за их лояльность, делать отношения прочнее. Вторая потенциальная проблема для банков – это снижение качества кредитного портфеля. Когда заемщики оценивают перспективы экономики оптимистично, они готовы принять на себя повышенную кредитную нагрузку, так как ожидают роста доходов. В условиях замедления эти прогнозы не оправдываются, и возникают риски неплатежей», – анализирует ситуацию Наталья Литянская (МСП Банк). По ее мнению, в наступившем, 2014 году многое будет зависеть от того, проявят ли банки гибкость

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

в вопросах урегулирования проблемной задолженности. Лояльность клиента в значительной мере будет определяться именно действиями финансового учреждения в неблагоприятной ситуации. В ряде случаев банк сам не заинтересован в расторжении кредитного договора и изъятии залогового обеспечения, ведь в условиях кризиса такое имущество весьма сложно реализовать. В ближайший период кредитным организациям следует также тщательнее относиться к оценке рисков. Развернувшаяся сейчас борьба за заемщиков, в том числе путем рефинансирования кредитов, выданных в других банках, не должна быть безоглядной – в противном случае есть риск перегрузить портфель «плохими» долгами. Разумеется, у ряда игроков возникнут проблемы с доступным фондированием. Сжимаются возможности получать заемные ресурсы у зарубежных финансовых институтов, на внутреннем рынке также не предвидится значимых всплесков ликвидности. Наиболее вероятно, что удержать ставки на текущем уровне банкам не удастся – будет наблюдаться рост стоимости кредитов. В этих условиях немаловажную роль в конкурентной борьбе сыграет урезание издержек и избавление от непрофильных функций. «Сегодня необходимо ужесточить условия выдачи кредитов как юрлицам, так и физическим лицам. Вместе с тем нужно попробовать снизить ставки кредитования для потребителей во всех сегментах. Шагом в верном направлении было бы повышение эффективной ставки по срочным вкладам, развитие структурированных продуктов для потребителей. Также банкам следует уделять больше внимания таким инструментам, как сберегательные сертификаты, активнее работать на вексельном рынке», – считает Василий Якимкин (РАНХиГС при Президенте РФ). «Первое – нужно активно мониторить качество кредитного портфеля и конкретных заемщиков. Второе –

необходимо тщательно работать со своими расходами, сокращать их, увеличивая тем самым эффективность своей деятельности. И третье – нужно обратить внимание на комиссионные доходы», – делится опытом Игорь Буланцев (Нордеа Банк). Наталья Яловская (S&P) комментирует: «Очевидно, что темпы роста потребительского кредитования в 2014 году замедлятся. По нашей оценке, в сегменте необеспеченных потребительских кредитов банки приблизились к точке насыщения спроса. Соответственно, дальнейший агрессивный рост здесь возможен либо за счет увеличения уровня долговой нагрузки на заемщика (он уже достаточно высок и приблизился к 25% от среднего располагаемого дохода), либо за счет масштабного вовлечения в кредитование категорий заемщиков, не соответствовавших ранее критериям андеррайтинга. И то и другое – потенциально очень опасные стратегии роста, которые чреваты серьезными проблемами с качеством кредитного портфеля». По мнению специалиста, большинство банков будут придерживаться более осторожной стратегии роста. В то же время возникшие в начале текущего года сложности, связанные с доступностью рефинансирования на внешних рынках для российских заемщиков, могут оказать позитивный эффект на перспективы кредитования отечественных кредитных организаций: заемщики, которые не смогут привлечь финансирование на рынках капитала, будут вынуждены обратиться за рефинансированием в банки. Важно отметить, что речь в основном идет о крупных компаниях. «Необходимо сокращение затрат на непрофильный бизнес и фокус на кредитование малого и среднего бизнеса. Также банкам следует сделать акцент на обслуживании определенного сегмента физлиц – наименее рискованного upper middle class», – полагает старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер.

банки и бизнес

тема номера

В ПОИСКАХ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ Нынешняя ситуация, как подчеркивают наблюдатели, как нельзя лучше описывается фразой из популярной приключенческой книги: «бороться и искать, найти и не сдаваться». Искать в данном случае, как поясняют специалисты, следует нестандартные пути решения проблем, новые стратегии развития бизнеса. Модели, выработанные в более или менее спокойные годы, легко могут оказаться неэффективными. Дорогие источники фондирования банковской системы ограничивают потенциал снижения стоимости новых ресурсов. В этой связи некоторое уменьшение стоимости фондирования может предоставить только более широкая секьюритизация кредитов, которая станет возможна со второго полугодия 2014 года. Что касается при-

банки и бизнес

влечения клиентов, то это можно сделать за счет более точной оценки рискпрофиля, дифференциации заемщиков по уровню риска и индивидуального предложения выгодной ставки. «Сейчас остается распространенной ситуация, когда в процентной ставке для более качественных заемщиков заложены издержки невозврата кредитов менее надежными контрагентами, то есть де-факто издержки недостаточно качественного риск-менеджмента банка», – отмечает Максим Петроневич (Газпромбанк). Павел Самиев (Эксперт РА) резюмирует: «Скрытых резервов не так много, прежде всего это уже упомянутая оптимизация, удаление дублирующих функций, автоматизация. Впрочем, никаких секретов тут нет. В спокойное время просто можно было

расти экстенсивно – в ближайшие два года подобного роста точно не будет. Банкам, как ни банально это звучит, надо затянуть пояса. Все остальное – факторы вне рынка, макроэкономические, регулятивные и политические. Будем надеяться, что они не будут жестко ухудшаться». «В первую очередь стоит обратить внимание на оптимизацию затрат, например, посредством совершенствования бизнес-процессов (исключение дублирования функций, ускорение процедур), на автоматизацию работ. Это позволит конкурировать с другими организациями за счет снижения стоимости услуг. Затем стоит стремиться к увеличению доли непроцентных доходов. Большой эффект может дать повышение качества комплексного обслуживания клиентов. Банкам надо обращать внимание и на возможности сотрудничества с институтами развития (с гарантийными фондами и другими фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, МСП Банком). Предоставление гарантий и поручительств по кредитам, льготных долгосрочных ресурсов, субсидирование процентных ставок – все эти меры способны оживить спрос и сделать предлагаемые банками продукты более привлекательными. Актуальной такая синергия становится для небольших региональных организаций, которые сталкиваются с перетоком клиентов к крупным игрокам, в госбанки», – анализирует ситуацию Наталья Литянская (МСП Банк). Нельзя сказать, что большинство перечисленных экспертами «рецептов» представляют собой нечто принципиально новое. Но те банки, которые возьмут их на вооружение, имеют шансы не только не потерять свои позиции в различных рейтингах, но и упрочить их по итогам 2014 года. Недаром лозунг «Кризис – не только испытание, но и окно возможностей для смелых и умелых» стал аксиомой как для российских кредитных организаций, так и для всех субъектов экономики во всех странах мира.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

main theme Illustration: Dmitry Divin

> p. 24 > с. 59

2013: Development Within New Realities According to CB data the share of bank assets in GDP reached 86.4% for the last year, which is signiﬁcantly higher than the target values provided for the Strategy for the sector text by

Guzel Kulikova

In 2013, the bank sector situation was developing rapidly. On the one hand there was a steady increase of credit volumes and mortgage portfolios and on the other hand the constraining factors were actively developed: the substantial increase of problem debt in the retail segment, the tightening of the Bank of Russia regulatory requirements. Credit institutions had to adjust their strategies to defend and improve their rating positions. DIFFICULT VICTORY In 2013 Russian credit ﬁnancial institutions showed an increase of total assets, loans and deposits. In particular, bank assets grew by 16% compared to 19% of the previous year. The retail loan volumes increased by 28.7%, the loan portfolio of legal entities increased by 12.7%. In 2013 the nominal deposits in Russian banks are only one

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

percentage point less than in 2012 (19% vs. 20%). "The aggregate profit of credit institutions amounted to 994 billion rubles over the past year", – Elvira Nabiullina, the head of the Central Bank said at the XXVth Congress of Association of Russian Banks. Analysts note that these results were achieved at a more conservative bank estimate of their risks and at additional reserves development. "The year 2013 was quite different from the current one for the bank market. There was a strong enough inflow of population deposits and the relative stability of legal entity funds in liabilities until the IVth quarter. Let the deposits were generally expensive the bank sector still operated in more or less comfortable conditions in terms of liability base and market liquidity. Today the situation changed greatly. The excess of liquidity has to be kept at the expense of profitability. In 2013 the retail banking was rapidly developed, and it was

profitable for the majority of segment participants, despite the deterioration of portfolio quality and the activation of reserves establishment process due to the regulatory environment changes. Last year small business loans increased by more than 16% and this are a good result. Credit factories, established a few years ago by a number of banks for SME servicing, gave an impetus to the market. However, the delay increased and the loan urgency decreased. Perhaps, one can determine some more narrow segments – commercial finance, factoring, etc. And there was quite a decent growth (over 30%), and for many participants these areas brought good financial results", – Pavel Samiev, Director General Deputy of "Expert RA" agency analyzes the situation. Maxim Petronevich, the Head Deputy of Gazprombank Economic Forecasting Center says: "The outstripping growth was caused by a rapid increase of popula-

banks and business

main theme

tion unsecured (31%) and the provision of funds to non-financial sector (13%). The state also supported the positive processes – Central Bank of the Russian Federation and the Ministry of Finance provided more than 800 billion rubles for credit institutions trying to maintain the business growth through refinancing. Net interest income continues to be a major source of bank profits: only in 2013 they increased by 405 billion rubles. It allowed to compensate the growth of reserves for possible losses. At the same time, credit institutions continue to increase actively commission income. Its share rose from 2.2% to 2.6 % in the bank total income". According to Vasyliy Yakimkin, the Associate Professor of "Finance and Banking" faculty RANHiGS under the support of RF President the main driver of the last year was the growth of the issued consumer and other loans, as well as operations in various segments of financial sector. The credit companies actively offered structured products to their clients, developed such a segment as bank saving certificates, and effectively managed short term deposit line. "The assets of the Russian banking system increased by 16% in 2013. The assets of the 30 largest players increased by almost 19%. The total profit of banks decreased by 1.8% compared with 2012, and by 2.7% within TOP-30. In general the results, on the one hand, were slightly worse than in 2012. On the other hand, last year the banking sector was still one of the leaders. It is clear that the economic rate growth slowdown adversely affects the bank business. More stringent capital requirements also limited the bank expansion. On the background of the many license revocation (29 licenses in the second half of the year) the major lending institutions began to show accelerated growth rates. This is applied particularly to state-owned banks: their assets increased by 21% against 17% for private banks. This may be explained by the client transition from small to large players, especially to the state ones", – Natalia Lityanskaya, the head of SME Bank analytical center stated. SME Bank expert notes that retail business became the main driver of asset growth

banks and business

once again if we talk about lending and not about speculative component. "However, the rates of increase start to slow down because of "low base effect" exhaustion, the increase of reserve requirements and the general deterioration of the economy state. High growth rates were demonstrated by mortgage lending: the number of loans doubled and the amount of credit increased about by 30%. As for the lending of small and medium business, the high growth rates were not observed: the results of 2013 may be regarded as satisfactory (the volume of provision was increased by about 16%, the portfolio increased by about 15%). The total volume of the legal entity loan portfolio increased by 12.7%. Interbank lending was greatly increased (the growth made 21.3% against 6.9% of the previous year)", – Natalia Lityanskaya added. Natalia Yalovskaya, the Director Deputy of the Standard & Poor’s "Financial Institutions" commented: "In 2013, the consumer credit increase was a significant driver for bank assets growth. Against a modest growth of corporate lending, which did not exceed 13% in 2013, consumer loan portfolio increased by 28.7% and provided about 30% of the total loan portfolio growth in the bank sector. At the same time the profitability of the bank market deteriorated in 2013 so ROA indicator (Return on assets – asset profitability) made 1.9% versus 2.2% of the previous year. The main factor of profitability reduction was funding costs and reserve cost increase, and a significant part of the costs for reserves development was caused by a high-risk unsecured lending". According to Igor Bulantsev, the Chairman of Nordea Bank Board, the main driver of bank assets and profits growth in 2013 was retail lending. "As far as corporate lending, it played a far less significant role", – the Head of Nordea Bank agrees with most experts. ALL MEANS ARE GOOD WHEN THERE IS CUSTOMER CHASE It is known, that in 2013 CBR introduced a number of innovations concerning regulation, which cooled rapidly the growing segment of unsecured lending. These chang-

es will have its impact on the development of this market segment in the coming year. Today, the bank sector is being developed in more difficult economic conditions than during the previous year: GDP and investment growth slowed down, the real growth rates of population income closed to zero, the retail turnover slowed down. The economic realities were added by geopolitical factors which resulted into a nervous reaction as from investors so as from the bank customers. What adjustments are necessary to be performed by credit institutions in their strategies taking into account the economy growth rates slowdown? "Most banks are making changes already. They relate primarily to safety level increase (liquidity reserve, liabilities stability control and the measures for passive base diversification, the more stringent requirements regarding the selection of borrowers) and, of course, the optimization of costs. It is very difficult and painful, but it is a trend of the year", – Pavel Samiev (Expert RA) believed. The analyst draws one’s attention to the fact that Russian banks average ratio of expenditure to total assets makes more than 3.5%. "It means a lot, and at interest margin decrease at the deteriorating economic conditions this level becomes even unacceptable", – the expert said. "When the opportunities for extensive growth are reduced the market participants shall be focused on intensive aspects, that is, to offer their customers integrated products and services, to fight for their loyalty, to develop stronger relationship. The second potential problem for banks is the loan portfolio quality reduction. When borrowers are optimistic about the economy outlook, they are willing to accept a higher credit load as they expect the income growth. These forecasts do not become true at growth rates decrease, and the risks of non-payment appear", – Natalia Lityanskaya (SME Bank) analyzes the situation. In her opinion, the new year 2014 will depend a lot on whether banks show flexibility in resolving debt problems. Customer loyalty will be largely determined by the actions of a financial institution in an unfavorable situation. In some cases, the bank is not interested in the credit agreement ter-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

main theme

mination and collateral withdrawal, as such property is very difficult to implement during crisis periods. In the near term credit institutions should also carefully treat risk assessment. The unfolded struggle for borrowers, including by loan refinancing provided in other banks, should not be reckless – otherwise there is a risk to overload the portfolio with "bad" debts. Of course, some players have problems with the available funding. The opportunities to receive borrowed funds from foreign financial institutions are reduced. The domestic market also does not expect any significant bursts of liquidity. Most likely it will be impossible to keep bank rates at the current level. The credit cost increase will be observed. In these circumstances, an important competition role will play cut costs and getting rid of non-core functions. "Today we need to tighten lending conditions as for legal entities so as for individuals. However, you should try to reduce lending rates for consumers in all segments. The right step would be the effective rate increase for short period deposits and the development of structured products for consumers. Also, banks should pay more attention to such instruments as savings certificates and work more actively at the bill market", – Vasily Yakimkin (RANHiGS – Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) considered. "First of all you need to monitor actively the quality of the loan portfolio and specific borrowers. Secondly, you need to work carefully with your costs, reduce them, increasing thereby the efficiency of its operations. Thirdly you need to draw attention to fee income", – Igor Bulantsev (Nordea Bank) shares his experience. Natalia Yalovskaya (Standard & Poor’s) comments: "It is clear that the growth rates of consumer credit will slow down in 2014. According to our estimates, banks closed to the point of demand saturation within the segment of unsecured consumer loans. Accordingly, the further aggressive growth is possible here either by the increase of the borrower’s debt level (it is already quite high and closed to 25% of

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

the average owned income), or due to the mass involvement of borrower categories in lending, which did not meet previously the underwriting criteria. Both are potentially very dangerous growth strategies that could pose serious problems concerning the loan portfolio quality". According to the expert, most banks will adopt a more cautious growth strategy. At the same time the difficulties which emerged at the beginning of the current year associated with the availability of refinancing at foreign markets for Russian borrowers may have a positive effect on the prospects of lending for national credit institutions: the borrowers who are unable to obtain financing at the capital markets will be forced to apply for bank refinancing. It is important to note that we are basically talking about large companies. "We need to reduce the cost of noncore business and focus on small and medium business lending. Banks also should be focused on serving a particular segment of individuals – the least risky upper middle class", – Sergey Shpeter, the senior vice president of the National Collection Service reckoned. SEARCHING FOR HIDDEN RESERVES The current situation, as observers emphasize, could not be better described than by a phrase from a popular adventure book: "fight and seek, find and do not give up". The search in this case, as experts explain, should be focused on nonstandard problem solutions, new business development strategies. The models developed within more or less stable years may easily be ineffective. Expensive sources of bank system funding limit the potential of new resources cost reduction. In this regard, some reduction of funding cost may only provide a broader securitization of loans, which will be available in the second half of 2014. As for the client attraction, it may be done through a more accurate assessment of the borrower risk profile, the borrower differentiation according to risk level and by an individual offer of a competitive rate. "The following common situation remains: an interest rate for higher quality borrowers has loan default costs by less reliable counterparties,

i.e. de facto these are the costs of insufficient risk management quality by a bank", – Maxim Petronevich (Gazprombank) stated. Pavel Samiev (Expert RA) summarized: "There are few hidden reserves. First of all it is the already mentioned optimization, identical function removal, automation. However, there are no secrets here. An extensive growth was possible during stable periods. There won’t be such a growth during the next two years for sure. Banks, no matter how corny it sounds, have to reduce their costs. Everything else is non-market, macroeconomic, regulatory and political factors. Let’s hope, they will not deteriorate severely". "First of all one should draw his attention to the optimization of costs, for example by business processes improvement (elimination of functions duplication, procedure acceleration) for operation automation. This will allow to compete with other organizations by the service costs reduction. Then it is worth to strive for non-interest income increase. The quality of customer complex service improvement may bring large effect. Banks need to pay attention to the possibilities of cooperation with the development institutions (with the insurance funds and other funds for small and medium enterprises support by SME Bank). The provision of guarantees on loans, on preferential long-term resources, subsidizing of interest rates – all these measures may revive demand and make the products offered by banks more attractive. This synergy becomes relevant for small regional organizations that are faced with the transition of customers to the major players, to the state-owned banks", – Natalia Lityanskaya (SME Bank) analyzed the situation. We can’t say that most of these expert "recipes" are something new. But the banks, which will use them, have a chance not only to keep its position in various ratings, but also to strengthen them by the end of 2014. No wonder the slogan "Crisis is not only a test but also a pool of opportunities for the brave and skillful" became axiomatic as for Russian credit organizations, so as for all economic entities in the world.

banks and business

тема номера

самые прибыльные банки на 1 октября 2013 года название банка

прибыль на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РЕСО Кредит Кубаньторгбанк ЮНИСТРИМ Турбобанк Навигатор ГАЗСТРОЙБАНК Москомприватбанк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Инбанк Банк – Т ВПБ Финанс Бизнес Банк Банк Раунд Экспобанк Кара Алтын ГУТА-БАНК Татфондбанк БыстроБанк Майский Эллипс банк Торговый Городской Банк ГОРБАНК Лето Банк Королевский Банк Шотландии ФИНАРС Банк ПИР Банк РУБЛЕВ ЕВРОСИБ БАНК Кредит-Москва РИТ-Банк ЭРГОБАНК Газтрансбанк ХИМЭКСИМБАНК Объединенный капитал АНКОР БАНК Росгосстрах Банк Верхневолжский ЯР-Банк Крона-Банк Тагилбанк Конфидэнс Банк ИнтрастБанк Русский универсальный банк Европлан Объединенный Кредитный Банк Рускобанк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Собинбанк Креди Агриколь КИБ Русский Трастовый Банк УРАЛПРОМБАНК ВТБ СТРАТЕГИЯ Нэклис-Банк Расчетный Дом Алеф-Банк ЕНИСЕЙ КС БАНК Джаст Банк Банк «Санкт-Петербург» Анталбанк Новый Промышленный Банк ИстКом-Финанс Газнефтьбанк МОСКВА-СИТИ ГОРОД

банки и бизнес

454,81 175,95 17,65 73,56 13,70 322,31 41,00 171,31 3 617,32 296,01 378,42 235,81 51,91 100,05 776,46 8,69 105,30 387,07 521,79 18,77 72,33 9,37 1 658,76 1 642,90 692,39 32,13 306,98 88,03 18,70 231,86 1,18 7,78 45,13 7,16 102,37 68,92 351,77 31,37 48,88 34,10 17,57 36,43 221,00 260,74 72,00 31,39 65,97 502,08 77,36 352,65 84,84 39,51 48 322,18 46,26 54,74 47,19 127,34 10,68 36,13 15,00 2 581,49 42,50 18,54 15,05 10,48 78,40 36,75

1,40 0,65 0,07 1,83 0,40 9,74 1,58 6,80 157,31 15,06 20,05 13,36 4,26 8,44 78,23 0,96 11,79 43,87 59,91 2,17 9,45 1,24 228,75 221,94 100,00 4,70 46,56 13,41 3,06 38,11 0,20 1,37 8,13 1,39 20,59 14,21 72,58 6,78 11,23 7,84 4,08 8,50 52,09 61,75 18,01 7,93 16,68 136,57 21,57 100,32 24,37 11,40 14 040,35 15,07 17,91 15,54 42,07 3,56 12,25 5,11 885,75 14,85 6,50 5,32 3,74 28,03 13,24

прирост, %

32 339,80 27 053,24 25 117,14 3 924,23 3 367,34 3 208,45 2 494,94 2 419,21 2 199,43 1 865,18 1 787,12 1 665,48 1 117,05 1 085,60 892,54 802,80 792,98 782,37 770,97 767,16 665,33 657,77 625,16 640,24 592,42 583,12 559,32 556,63 511,81 508,35 504,08 469,84 454,97 416,44 397,08 385,00 384,65 362,60 335,26 335,03 330,39 328,59 324,29 322,24 299,82 295,79 295,49 267,64 258,64 251,51 248,18 246,55 244,17 206,89 205,62 203,68 202,65 199,94 194,87 193,68 191,45 186,24 184,99 182,75 180,17 179,66 177,68

название банка

Совкомбанк Торгово-строительный банк ВЕК Невский народный банк ТУСАР ЭНЕРГОПРОМБАНК ПроКоммерцБанк Стар Альянс Первый Клиентский Банк Фольксваген Банк РУС Крайинвестбанк АлтайБизнес-Банк Выборг-банк Гарант-Инвест Онлайн Банк КРОССИНВЕСТБАНК ИНРЕСБАНК Анелик РУ Русский Национальный Банк Трансстройбанк Геобанк Международный финансовый клуб Альта-Банк АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК РОСАВТОБАНК ЭНЕРГОТРАНСБАНК Московский Вексельный Банк ПЕРВЫЙ ЧЕШСКОРОССИЙСКИЙ БАНК Балтика Кранбанк Банк БФА КОЛЬЦО УРАЛА Солидарность (Самара) Эйч-эс-би-си Банк (РP) Новый коммерческий банк НАЦКОРПБАНК АМБ Банк Развитие-Столица Лесбанк СОЮЗНЫЙ РОССИЯ Новый Кредитный Союз Мидзухо Банк (Москва) Кредит Экспресс ПрестижКредитБанк Кремлевский БТФ РОСТ БАНК МБА-МОСКВА Белгородсоцбанк НБД-Банк АктивКапитал Банк Русский Международный Банк ИК Банк Пурпе БайкалИнвестБанк Южный региональный банк Витабанк Максима МЕТРОБАНК Констанс-Банк Консервативный коммерческий банк СПЕЦСТРОЙБАНК РусЮгбанк

прибыль на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

прирост, %

4 582,42 82,35 81,77 126,75 120,48 1,36 10,96 36,52 60,02 2 654,89 141,50 0,43 17,20 72,69 5,95 13,04 118,05 12,37 53,35 16,22 14,50

1 666,88 31,03 31,19 48,73 46,49 0,53 4,31 14,55 24,00 1 074,56 58,02 0,18 7,24 31,02 2,54 5,64 51,04 5,41 23,41 7,20 6,63

174,91 165,37 162,14 160,08 159,14 155,26 154,45 151,02 150,05 147,07 143,89 141,34 137,73 134,32 133,87 131,38 131,28 128,67 127,92 125,19 118,68

833,25 250,36 17,70 71,89 374,20 5,47

383,44 119,30 8,48 34,81 181,56 2,66

117,31 109,85 108,75 106,53 106,11 105,79

139,80 144,63 39,05 879,90 504,56 320,87 895,36 17,30 7,41 315,04 31,16 63,14 51,73 4 438,22 40,49 200,71 32,52 11,37 40,35 13,84 177,70 112,86 87,48 316,92 77,15 181,21 40,33 10,92 100,72 7,37 20,29 19,59 51,90 15,51

67,96 70,54 19,09 436,78 250,73 160,32 449,03 8,75 3,76 160,10 15,93 32,87 27,02 2 323,20 21,31 105,70 17,18 6,03 21,68 7,46 95,79 60,94 47,35 175,10 42,80 100,95 22,52 6,11 56,38 4,14 11,52 11,14 29,86 9,01

105,71 105,02 104,49 101,45 101,23 100,14 99,40 97,76 97,00 96,78 95,65 92,10 91,45 91,04 90,02 89,88 89,23 88,49 86,10 85,60 85,51 85,20 84,74 80,99 80,24 79,51 79,10 78,80 78,65 77,94 76,06 75,81 73,81 72,25

50,09 1,82 110,02

29,24 1,07 65,03

71,29 70,95 69,19

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

название банка

Энтузиастбанк Народный банк ПЕРЕСВЕТ АйМаниБанк Энергобанк ИПОЗЕМбанк Русский Финансовый Альянс МБР-банк ГПБ-Ипотека ФЬЮЧЕР Владбизнесбанк ЦЕРИХ ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛОГОС АКТИВ БАНК Банк Казани Национальный Клиринговый Центр Северный Народный Банк Банк Расчетов и Сбережений КОСМОС Унифин Дальневосточный Банк Эксперт Банк Мираф-Банк МАК-банк ФДБ ВНЕШФИНБАНК Рента-Банк Костромаселькомбанк НЗБанк ДОРИС БАНК Крокус-Банк ЕвроАксис Банк СОЮЗПРОМБАНК КИВИ Банк ИнтехБанк Спутник ПромТрансБанк Новосибирский муниципальный банк Уральский банк реконструкции и развития Ермак Евразийский банк Металлинвестбанк Денизбанк Москва ИнтерПрогрессБанк Московское ипотечное агентство Райффайзенбанк Хлынов НОКССБАНК ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК АУЭРБАНК Данске банк ЕВРОПЕЙСКИЙ Энергомашбанк САРОВБИЗНЕСБАНК Сургутнефтегазбанк Акцепт ОГНИ МОСКВЫ Первобанк Легион Алжан Газбанк Новопокровский Славянский кредит

прибыль на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

прирост, %

5,98 18,09 1 881,35 367,15 94,00 5,72 20,31 4,38 322,45 35,65 39,98 12,74 16,23 4,22 102,13 52,23

3,54 10,72 1 118,78 219,96 57,39 3,53 12,54 2,72 200,27 22,52 25,27 8,05 10,27 2,67 64,70 33,09

69,00 68,80 68,16 66,91 63,80 62,24 61,92 61,09 61,01 58,35 58,22 58,22 58,02 58,01 57,86 57,84

4 588,55 97,20 202,57 9,50 238,34 637,42 18,02 12,81 124,45 31,77 8,35 4,29 16,05 124,57 4,93 50,11 39,88 9,05 244,86 119,37 11,34 67,77

2 915,91 61,90 131,02 6,14 155,42 416,18 11,78 8,40 82,42 21,05 5,54 2,85 10,68 83,53 3,32 33,89 26,98 6,12 167,56 81,83 7,82 46,72

57,36 57,03 54,61 54,53 53,35 53,16 53,06 52,51 50,99 50,94 50,68 50,46 50,22 49,13 48,42 47,87 47,78 47,75 46,14 45,88 45,07 45,07

125,61

86,66

44,95

1 408,47 129,25 40,73 664,64 323,12 106,43 399,54 15 567,23 255,15 114,40 609,25 13,29 119,68 117,21 254,46 432,55 774,40 140,40 314,09 141,28 168,72 18,92 137,70 31,10 137,45

975,83 90,18 28,42 465,18 227,70 75,03 282,00 11 010,47 180,79 81,50 437,76 9,59 86,51 84,79 185,31 317,10 571,31 103,66 232,84 104,74 125,40 14,10 102,69 23,23 103,24

44,33 43,33 43,31 42,88 41,91 41,85 41,68 41,39 41,12 40,36 39,17 38,61 38,34 38,23 37,31 36,41 35,55 35,45 34,90 34,88 34,55 34,26 34,09 33,84 33,14

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

название банка

КРЕДИТБАНК Дагэнергобанк Финансовый стандарт Девон-Кредит БФГ-Кредит СИНКО-БАНК Мастер-Капитал Еврокредит ЭКО-ИНВЕСТ Промсвязьинвестбанк ЕВРОМЕТ Инвестиционный союз СИБЭС Фора-Банк ОФК Банк СЭБ Банк Арсенал ГЕНБАНК Славянбанк Уздан Альфа-Банк ПРОМИНВЕСТБАНК РУСНАРБАНК Дойче Банк Центркомбанк Воронеж Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) Ланта-Банк МКБ им. С. Живаго ЧЕЛИНДБАНК ВКАБАНК Московский Нефтехимический банк СТРОЙЛЕСБАНК Уральский межрегиональный банк Первый Дортрансбанк Ури Банк Автоторгбанк КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Профит Банк Таатта ЕВРОАЛЬЯНС Петербургский социальный коммерческий банк Банк Развития Технологий ИНВЕСТРАСТБАНК Азия-Инвест Банк Динамичные Системы Банк24.ру ВЕГА-БАНК Левобережный МИКО-БАНК Жилстройбанк Тойота Банк МКБ ТАТАГРОПРОМБАНК ГЛОБУС ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Экономбанк Ассоциация Транскапиталбанк Центр-инвест Транснациональный банк Санкт-Петербургский банк инвестиций

прибыль на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

прирост, %

5,11 51,58 16,09 428,66 109,60 68,05 7,44 15,77 7,42 8,31 177,83 8,04 49,62 193,51 80,44 65,62 2,52 70,41 17,65 11,80 23 333,30 10,64 140,12 2 209,18 90,33 6,92

3,84 38,82 12,12 324,89 83,35 51,76 5,68 12,06 5,69 6,40 138,05 6,25 38,68 151,25 62,90 51,36 1,98 55,38 13,94 9,38 18 621,57 8,54 112,83 1 789,67 73,24 5,62

32,93 32,85 32,73 31,94 31,50 31,46 30,99 30,73 30,44 29,82 28,82 28,64 28,26 27,94 27,89 27,78 27,33 27,14 26,62 25,76 25,30 24,51 24,19 23,44 23,33 23,26

481,85 197,30 37,28 456,84 33,49

391,52 160,40 30,38 375,01 27,63

23,07 23,00 22,72 21,82 21,19

111,03 84,92 81,04 15,66 55,00 43,65 953,86 90,45 53,05 3,95

92,16 70,87 67,80 13,14 46,31 36,87 808,44 76,70 45,03 3,35

20,48 19,83 19,53 19,13 18,77 18,39 17,99 17,92 17,80 17,79

248,52 18,12 31,36 124,95 10,11 394,41 125,93 712,44 2,37 4,89 500,49 37,91 6,78 7,86

211,13 15,40 26,79 107,36 8,80 344,00 109,96 623,18 2,08 4,29 441,71 33,46 6,00 6,98

17,71 17,64 17,07 16,39 14,87 14,66 14,52 14,32 14,04 13,88 13,31 13,29 13,07 12,60

41,61 108,01 63,13 1 433,06 975,98 181,98

36,97 96,22 56,38 1 281,68 873,75 164,36

12,56 12,26 11,98 11,81 11,70 10,72

42,24

38,27

банки и бизнес

10,38 источник: RBC Rating

тема номера

банки-лидеры по темпам роста чистых активов (с октября 2012 года по октябрь 2013 года) название банка

чистые активы

на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

Лето Банк Югра Национальный Клиринговый Центр КОШЕЛЕВ-БАНК ИС Банк Компания Розничного Кредитования Анталбанк РОСТ БАНК (филиал «Казанский») Объединенный капитал Еврокапитал-Альянс Финсервис Воронеж Кредпромбанк Заубер Банк Европлан РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Европейский экспресс Транспортный ХИМЭКСИМБАНК РЕСО Кредит СТРАТЕГИЯ Лайтбанк Росинтербанк Первый депозитный банк Уральский межрегиональный банк Газтрансбанк Народный доверительный банк Инбанк И.Д.Е.А. Банк Джаст Банк Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) ЭРГОБАНК Верхневолжский ВПБ РУССЛАВБАНК Мираф-Банк ЛЕНОБЛБАНК ФИНПРОМБАНК Эл банк Ури Банк Торговый Городской Банк Русский Национальный Банк Транснациональный банк Фольксваген Банк РУС Мосстройэкономбанк Таатта Советский ЕвроситиБанк Клиентский ВИТЯЗЬ АЛОР БАНК Москва Финанс Бизнес Банк Промсельхозбанк Япы Креди Банк Москва НОТА-Банк НАЦКОРПБАНК Невский народный банк Экспобанк АГРОИНКОМБАНК Автоторгбанк Новопокровский Банкирский Дом Рента-Банк ТКС Банк ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ Тихоокеанский Внешторгбанк

банки и бизнес

прирост, %

20 689,22 42 713,77 185 843,77 1 576,81 2 307,05 9 370,62 7 265,80 59 841,29 9 544,62 1 200,50 18 090,26 753,21 1 389,84 2 084,45 4 346,91 60 287,96 1 366,36 20 375,21 1 320,29 4 025,93 8 315,19 5 379,22 31 582,57 546,33 5 823,89 2 181,05 2 673,90 3 411,58 3 341,38 623,17

707,19 5 382,72 24 756,24 268,63 426,77 2 088,65 1 704,89 15 201,04 2 611,83 360,57 5 513,95 229,90 432,36 659,99 1 420,08 20 689,47 473,61 7 106,14 514,43 1 569,97 3 422,77 2231,17 13 266,32 230,49 2 508,72 954,25 1 188,43 1 524,09 1 519,55 286,17

2 825,55 693,54 650,69 486,98 440,58 348,64 326,17 293,67 265,44 232,95 228,08 227,63 221,45 215,83 206,10 191,39 188,50 186,73 156,65 156,43 142,94 141,09 138,07 137,03 132,15 128,56 124,99 123,84 119,89 117,76

58 370,69 4 193,88 3 784,38 22 309,75 29 448,77 4 491,90 3 114,59 28 410,60 6 006,08 7 559,56 3 061,77 2 549,19 16 654,81 20 936,92 30 823,37 7 472,10 32 343,58 10 398,69 11 314,24 3 368,17 3 077,88 807,72 2 559,79 3 389,53 10 853,80 91 310,43 2 657,81 4 929,68 36 510,38 1 137,67 11 216,75 5 984,76 1 993,09 502,83 103 220,69

26 956,70 1 937,46 1 763,04 10 499,66 14 209,61 2 253,56 1 573,70 14 851,15 3 143,05 4 002,57 1 621,77 1 372,25 9 082,99 11 442,42 17 043,30 4 144,96 17 944,14 5 783,03 6 446,82 1 921,01 1 755,70 463,68 1 477,02 1 958,33 6 315,61 53 389,05 1 563,12 2 909,34 21 644,94 674,81 6 777,35 3 619,53 1 206,39 304,42 62 598,54

116,53 116,46 114,65 112,48 107,25 99,32 97,92 91,30 91,09 88,87 88,79 85,77 83,36 82,98 80,85 80,27 80,25 79,81 75,50 75,33 75,31 74,20 73,31 73,08 71,86 71,03 70,03 69,44 68,68 68,59 65,50 65,35 65,21 65,18 64,89

3 553,39 9 833,10

2 158,99 5 979,82

64,59 64,44

название банка

НИБ БКС – Инвестиционный Банк ЕВРОКОММЕРЦ Мидзухо Банк (Москва) Балтика СТРОЙЛЕСБАНК Конфидэнс Банк Ваш Личный Банк ХОВАНСКИЙ РУБЛЕВ Данске банк Банк Развития Технологий СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК ТУСАР Миллениум Банк Камский горизонт Унифондбанк Уральский банк реконструкции и развития ИНВЕСТСОЦБАНК АМБ Банк Интеркредит Региональный коммерческий банк Навигатор Проинвестбанк Хоум Кредит энд Финанс Банк Азиатско-Тихоокеанский Банк Алеф-Банк ИНВЕСТРАСТБАНК МОСКВА-СИТИ СОЮЗНЫЙ ББР Банк Банк Корпоративного Финансирования Элита Московское ипотечное агентство Айви Банк Идеалбанк СтарБанк Аверс Банк Русский Стандарт Жилкредит МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК АктивКапитал Банк Торгово-Промышленный Банк Китая Русский Трастовый Банк ЮМК Северо-Западный 1 Альянс Банк Сургутнефтегазбанк Нижневолжский коммерческий банк Дил-банк Внешпромбанк БыстроБанк Русский Элитарный Банк Кетовский коммерческий банк Почтобанк Арзамас Экспресс-кредит Солид Банк Инвестиционный союз МОСУРАЛБАНК Промышленно-Финансовое сотрудничество ЮНИСТРИМ ГОРОД Смолевич Международный строительный банк

чистые активы

прирост, %

667,90 16 843,50 5 265,41 26 451,95 17 858,36 5 725,73 2 901,96 3 575,96 9 949,91 13 986,30 11 912,86 2 836,39 6 641,06 11 089,99 11 390,68 966,38 2 234,43

408,27 10 318,03 3 227,88 16 282,59 11 008,33 3 540,29 1 813,53 2 236,80 6 233,10 8 765,34 7 529,21 1 797,08 4 214,17 7 042,49 7 259,79 616,47 1 426,43

63,59 63,24 63,12 62,46 62,23 61,73 60,02 59,87 59,63 59,56 58,22 57,83 57,59 57,47 56,90 56,76 56,65

174 679,18 2 514,64 33 496,86 3 629,60 1 250,67 6 073,85 2628,60 383 412,51 117 124,56 17 019,73 4 738,49 4 094,88 4 122,63 25 916,14

111 880,49 1 612,62 21 496,58 2 334,51 803,93 3 914,93 1696,27 248 204,19 76 146,08 11 241,35 3 136,33 2 712,41 2 740,67 17 232,42

56,13 55,94 55,82 55,48 55,57 55,15 54,96 54,47 53,82 51,40 51,08 50,97 50,42 50,39

6 447,17 3 298,26 15 966,97 2 672,72 1 365,85 14 766,45 33 397,49 378 716,58 1 718,92 409 521,66 19 282,19

4 293,66 2 200,07 10 664,43 1 792,71 918,48 9 940,32 22 536,97 255 852,79 1 164,44 277 437,52 13 133,29

50,16 49,92 49,72 49,09 48,71 48,55 48,19 48,02 47,62 47,61 46,82

16 405,54 3 956,35 763,54 2 721,98 56 192,66 7 361,70 10 069,65 145 173,85 26 620,43 1 718,23 1 531,91 1 377,89 1 301,14 8 540,23 10 466,74 5 923,82 4 429,39

11 196,97 2 701,86 521,97 1 861,13 38 464,13 4 916,95 6 777,21 99 452,56 18 293,57 1 182,97 1 057,77 955,90 903,08 5 936,55 7 283,78 4 125,55 3 086,67

46,52 46,43 46,28 46,25 46,09 49,72 48,58 45,97 45,52 45,25 44,82 44,15 44,08 43,86 43,70 43,59 43,50

1 716,37 1 674,86 13 187,96 1 665,37

1 198,85 1 168,44 9 240,11 1 169,82

43,17 43,34 42,73 42,36

943,48

666,54

41,55

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

название банка

ПромТрансБанк Екатерининский ГРиС-Банк РусЮгбанк КИВИ Банк ТАТСОЦБАНК АвтоКредитБанк Левобережный Межтопэнергобанк Банк Расчетов и Сбережений БАНК МБФИ ИПОЗЕМбанк Торгово-строительный банк ЦентроКредит Унифин Финансовый стандарт Диг-Банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Платежный сервисный банк Северный Кредит Совкомбанк НС Банк Холмск Темпбанк Кузнецкий мост АРЕСБАНК СИНКО-БАНК ЭНЕРГОТРАНСБАНК Русский Финансовый Альянс Новый Промышленный Банк ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Ассоциация Азия-Инвест Банк НЕВАСТРОЙИНВЕСТ Русьуниверсалбанк Новикомбанк ГЛОБУС ИнтерПрогрессБанк МНИБ Резервные финансы и инвестиции МСП Банк БИНБАНК БФГ-Кредит КРОССИНВЕСТБАНК ИНТЕРПРОМБАНК ГАЗСТРОЙБАНК Агросоюз РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК КУРГАН Банк БФА Канский ДНБ Банк Национальный стандарт Геленджик-Банк НОМОС-БАНК Русский ипотечный банк Развитие Владимирский промышленный банк Фреско банк Крона-Банк ОБРАЗОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК РОССИЯ Примтеркомбанк БайкалБанк Московский Нефтехимический банк Кузбассхимбанк Русский Торговый Банк

чистые активы

на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

прирост, %

8 506,24 1 787,16 496,50 13 116,72 6 150,99 7 673,59 491,27 37 692,38 45 287,01 12 076,31 2 471,77 846,02 5 914,77 69 418,22 11 285,15 7 049,19 2 946,23 56 480,30 893,90 5 001,73 108 227,03 39 251,29 1 731,50 9 438,97 5 608,77 14 474,06 4 208,01 17 836,04 611,47 2 104,18 194 252,07 6 752,05 4 538,84 501,98 10 318,03 151 485,44 1 610,66 31 277,14 929,47 1 522,52 130 439,97 203 653,89 35 293,34 2 757,62 35 225,25 3 322,30 7 653,78 25 921,22 1 249,14 75 023,06 1 900,71 6 915,80 48 826,82 1 803,07 718 694,03 12 252,58 7 789,18

6 014,02 1 265,63 354,30 9 302,91 4 362,30 5 445,87 348,71 26 787,40 32 204,01 8 611,78 1 764,48 604,75 4 237,73 49 799,69 8 106,87 5 067,85 2 119,91 40 691,57 644,07 3 624,91 78 611,49 28 547,11 1 260,76 6 877,23 4 091,52 10 572,45 3 076,72 13 044,88 447,32 1 539,76 142 233,15 4 944,13 3 327,00 368,79 7 586,52 111 690,09 1 189,18 23 104,10 687,04 1 125,84 96 487,58 150 669,46 26 167,47 2 045,12 26 162,34 2 469,02 5 690,62 19 308,10 932,77 56 071,74 1 420,74 5 176,86 36 574,70 1 352,11 539 336,71 9 256,94 5 885,19

41,44 41,21 40,14 41,00 41,00 40,91 40,88 40,71 40,63 40,23 40,08 39,90 39,57 39,39 39,20 39,10 38,98 38,80 38,79 37,98 37,67 37,50 37,34 37,25 37,08 36,90 36,77 36,73 36,70 36,66 36,57 36,57 36,42 36,12 36,00 35,63 35,44 35,37 35,29 35,23 35,19 35,17 34,87 34,84 34,64 34,56 34,50 34,25 33,92 33,80 33,78 33,59 33,50 33,35 33,26 32,36 32,35

2 737,44 303,05 2 228,78 27 947,12 1 507,38 402 375,51 1 550,85 13 059,59 7 080,42 859,81 6 014,25

2 075,02 228,22 1 687,56 21 187,02 1 143,83 305 622,05 1 178,65 9 936,20 5 414,99 657,79 4 603,23

31,92 32,79 32,07 31,91 31,78 31,66 31,58 31,43 30,76 30,71 30,65

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

название банка

Кубань Кредит Кранбанк Татфондбанк КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Первый Республиканский Банк МИКО-БАНК СИБЭС Ланта-Банк Акция ГЛОБЭКС Коммерческий Индо Банк Приобье ВТБ24 Южный региональный банк МИЛБАНК Международный финансовый клуб Нефтепромбанк Роял Кредит Банк Северный морской путь Альфа-Банк Холдинвестбанк МКБ им. С. Живаго Региональный корпоративный банк Морган Стэнли Банк Объединенный кредитный банк Таврический Томскпромстройбанк РАДИОТЕХБАНК Консервативный коммерческий банк Долинск Мерседес-Бенц Банк РУС Кредит-Москва ВОКБАНК АВАНГАРД КИП-БАНК Связной Банк Легион Кузнецкий Ханты-Мансийский банк Алжан Банк24.ру Калуга СОФРИНО Эллипс банк ИНТЕРКОММЕРЦ Кубаньторгбанк Промсвязьинвестбанк Восточный экспресс банк ИнтрастБанк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Алмазэргиэнбанк ЭКСИ-Банк НИКО-БАНК ФОРУС Банк Арсенал Универсальный кредит АНКОР БАНК ЕВРОСИБ БАНК Нэклис-Банк ДельтаКредит Кредит Экспресс Мастер-Капитал ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК Вологжанин Акцепт Хлынов Братский АНКБ СЛАВИЯ

чистые активы

прирост, %

47 710,52 5 381,19 102 792,37 148 617,04 35 993,68 1 052,70 1 469,23 18 674,41 872,75 249 335,45 3 482,48 1 927,70 1 767 449,18 519,57 3 895,05 58 240,21 4 841,75 3 927,24 122 342,84 1 386 079,32 660,08 3 684,99 652,57 20 424,65 4 007,01 53 236,61 7 986,30 2 216,47

36 529,39 4 124,06 78 789,41 114 036,61 27 650,53 809,28 1 129,82 14 370,78 672,90 192 482,15 2 692,07 1 490,19 1 366 627,32 402,06 3 014,44 45 101,89 3 755,37 3 052,95 95 125,75 1 077 811,09 513,96 2 870,50 509,09 15 937,15 3 126,81 41 612,37 6 243,49 1 734,19

30,61 30,48 30,46 30,32 30,17 30,08 30,04 29,95 29,70 29,54 29,36 29,36 29,33 29,22 29,21 29,13 28,93 28,64 28,61 28,60 28,43 28,37 28,18 28,16 28,15 27,93 27,91 27,81

3 511,02 3 626,57 20 757,61 9 512,18 6 453,70 117 395,79 1 276,27 81 934,19 19 932,77 4 419,29 292 209,84 424,26 13 563,04 1 489,80 7 290,99 16 256,87 49 206,59 768,09 530,16 247 742,98 14 620,75 107 118,77 19 427,27 4 546,87 9 029,93 3 719,52 919,45 3 972,65 6 084,63 568,51 5 699,08 92 597,92 1 854,32 3 825,67 1 764,78 2 814,85 12 110,63 14 039,30 2 556,64 9 644,39

2 748,69 2 840,04 16 260,80 7 479,11 5 086,65 92 578,14 1 006,52 64 651,52 15 770,58 3 497,05 231 390,77 336,04 10 747,46 1 181,74 5 784,77 12 906,24 39 071,51 611,99 422,91 197 641,14 11 682,38 85 617,43 15 531,51 3 636,85 7 225,01 2 976,52 737,34 3 189,28 4 886,15 457,15 4 586,59 74 545,05 1 493,94 3 083,81 1 422,56 2 270,41 9 770,02 11 353,08 2 067,90 7 804,72

27,73 27,69 27,65 27,18 26,88 26,81 26,80 26,73 26,39 26,37 26,28 26,25 26,20 26,07 26,04 25,96 25,94 25,51 25,36 25,35 25,15 25,11 25,08 25,02 24,98 24,96 24,70 24,56 24,53 24,36 24,26 24,22 24,12 24,06 24,06 23,98 23,96 23,66 23,63 23,57

банки и бизнес

тема номера

название банка

чистые активы

на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

Московско-Парижский банк Центр-инвест ИнтехБанк ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК Социнвестбанк Газпромбанк КОР Фора-Банк Открытие Новация Юг-Инвестбанк АПАБАНК Международный Фондовый Банк Народный кредит ПРОМИНВЕСТБАНК Еврокредит ПЕРЕСВЕТ Викинг Бизнес-Сервис-Траст АГРОПРОМКРЕДИТ Донкомбанк ФИНТРАСТБАНК Охабанк Инвестторгбанк ВНЕШФИНБАНК НоваховКапиталБанк Майский ФДБ Промэнергобанк Классик Эконом Банк Ринвестбанк ГУТА-БАНК ГАНЗАКОМБАНК Сбербанк Росгосстрах Банк Земский банк Екатеринбург ВЕК Первый Дортрансбанк Международный расчетный банк МАЙКОПБАНК Башкомснаббанк ДАЛЕНА ЕвроАксис Банк Петербургский социальный коммерческий банк ВТБ Наратбанк Уссури Крайинвестбанк Славянбанк ПИР Банк СДМ-БАНК ЛОКО-Банк УРАЛПРОМБАНК Промсвязьбанк Девон-Кредит Венец НБВК Запсибкомбанк Взаимодействие Региональный кредит АКТИВ БАНК Радиан Трансстройбанк Московский Индустриальный банк Уральский финансовый дом Максима

банки и бизнес

прирост, %

название банка

БТА–Казань Экономический союз РОСАВТОБАНК ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Банк «Санкт-Петербург» КОСМОС Камский коммерческий банк БАНК ОРЕНБУРГ Газэнергобанк Хакасский муниципальный банк Мострансбанк РБА Гагаринский Славянский кредит Владбизнесбанк Металлинвестбанк ОГНИ МОСКВЫ НЗБанк Пробизнесбанк ЕВРОМЕТ КОЛЬЦО УРАЛА Златкомбанк Инвестиционный Банк Кубани РостФинанс Джей энд Ти Банк ЭКО-ИНВЕСТ ТАТАГРОПРОМБАНК Плато-банк ИТУРУП ИВАНОВО Динамичные Системы Росэнергобанк Пойдём! Прайм Финанс Волга-Кредит ЕВРОПЕЙСКИЙ РосЕвроБанк Кутузовский МЕЖТРАСТБАНК СКА-Банк Агророс Тамбовкредитпромбанк Денизбанк Москва СИАБ Банк БФТ МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК ДОРИС БАНК Адам Интернэшнл Транскапиталбанк ТРАСТ АКРОПОЛЬ Банк Москвы БАНК РСИ ОТП Банк МБА-МОСКВА Нальчик Эксперт Банк ЕНИСЕЙ Банк Стандарт-Кредит Автоградбанк Пермь АК БАРС НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Стар Альянс Энергомашбанк Связь-Банк Камчаткомагропромбанк Столичный Кредит Энтузиастбанк Тальменка-банк

1 636,87 76 422,44 18 540,12 4 650,22 12 823,97 3 263 052,66 2 353,26 37 217,92 200 286,55 2 098,20 6 889,29 2 323,29

1 325,40 61 926,34 15 043,93 3 784,13 10 442,53 2 658 510,16 1 918,59 30 372,34 163 499,56 1 714,32 5 629,38 1 899,15

23,50 23,41 23,24 22,89 22,81 22,74 22,66 22,54 22,50 22,39 22,38 22,33

2 718,21 43 425,81 5 217,55 3 522,35 98 058,37 1 960,05 1 708,84 24 101,43 4 486,61 2 591,93 271,15 117 166,33 677,35 958,38 653,95 6 885,84 5 467,11 817,73 2 292,12 17 527,71 1 506,47 15 125 269,24 115 582,74 4 079,84 10 417,20 5 327,61 1 240,29

2 225,17 35 566,43 4 273,59 2 889,51 80 465,54 1 609,76 1 403,99 19 809,71 3 688,71 2 131,58 223,01 96 480,92 557,86 790,37 539,72 5 687,71 4 520,33 676,24 1 895,58 14 496,71 1 247,32 12 538 312,50 95 833,24 3 385,29 8 646,59 4 427,00 1 030,86

22,16 22,10 22,09 21,90 21,86 21,76 21,71 21,66 21,63 21,60 21,59 21,44 21,42 21,26 21,16 21,07 20,94 20,92 20,92 20,91 20,78 20,63 20,61 20,52 20,48 20,34 20,32

1 721,46 1 569,19 10 406,27 1 827,49 2 893,66

1 430,97 1 304,87 8 661,55 1 522,64 2 411,50

20,30 20,26 20,14 20,02 19,99

18 430,40 4 822 689,88 1 852,61 3 283,55 37 374,64 736,41 8 157,62 35 742,06 70 159,93 3 238,60 718 737,65 23 859,93 3 445,34 1 831,38 88 115,93 1 016,11 14 794,22 5 732,26 1 549,69 6 467,98 177 397,59 23 140,05 1 415,52

15 361,95 4 023 289,90 1 548,64 2 739,93 31 276,44 616,40 6 835,55 29 957,12 59 117,61 2 729,44 606 001,55 20 133,74 2 910,26 1 547,81 74 479,23 859,11 12 509,54 4 847,69 1 310,57 5 470,12 150 240,81 19 609,53 1 199,65

19,97 19,87 19,63 19,84 19,50 19,47 19,34 19,31 18,68 18,65 18,60 18,51 18,39 18,32 18,31 18,27 18,26 18,25 18,25 18,24 18,08 18,00 17,99

21 118,34 3 384,44 10 402,71 45 934,81 373 242,68 885,75 5 753,05 10 903,66 17 238,73 4 746,17 1 480,58 3 704,25 2 705,42 6 785,52 1 974,32 60 252,03 20 749,93 6 731,65 109 564,76 9 361,97 35 615,78 1 564,20 1 129,31 510,09 6 010,68 601,33 2 005,03 842,57 2 912,88 2 240,42 932,53 30 793,59 20 601,36 918,64 8 312,77 12 232,33 117 498,59 839,87 4 720,35 5 100,34 2 936,84 3 370,18 12 372,78 12 691,01 6 035,59 4 588,49 350,39 801,81 137 967,23 204 604,37 1 163,32 1 675 714,78 564,45 168 831,17 28 587,43 1 908,81 6 763,33 2 923,08 686,00 7 069,63 2 384,66 320 596,15 9 713,11 523,21 14 697,31 292 746,39 3 305,15 1 937,05 489,47 601,64

чистые активы

17 929,52 2 873,80 8 835,30 39 094,09 318 028,13 754,76 4 906,83 9 309,94 14 726,83 4 057,35 1 265,90 3 174,59 2 316,65 5 815,76 1 692,38 51 671,90 17 799,07 5 775,82 94 046,78 8 038,77 30 590,41 1 344,60 971,22 438,90 5 173,68 517,88 1 729,18 726,85 2 513,30 1 937,52 806,76 26 641,67 17 827,04 796,87 7 215,75 10 627,10 102 141,22 730,56 4 106,46 4 438,56 2 556,30 2 933,66 10 772,16 11 051,40 5 256,03 3 999,84 305,68 699,62 120 420,80 178 623,32 1 016,10 1 464 167,80 493,25 147 553,84 24 989,24 1 668,88 5 920,32 2 558,84 600,88 6 195,98 2 091,55 281 242,27 8 522,62 459,13 12 899,94 256 978,56 2 901,56 1 701,42 430,16 529,57

прирост, %

17,79 17,77 17,74 17,50 17,36 17,35 17,25 17,12 17,06 16,98 16,96 16,68 16,78 16,67 16,66 16,61 16,58 16,55 16,50 16,46 16,43 16,33 16,28 16,22 16,18 16,11 15,95 15,92 15,90 15,63 15,59 15,58 15,56 15,28 15,20 15,11 15,04 14,96 14,95 14,91 14,89 14,88 14,86 14,84 14,83 14,72 14,63 14,61 14,57 14,55 14,49 14,45 14,44 14,42 14,40 14,38 14,24 14,23 14,17 14,10 14,01 13,99 13,97 13,96 13,93 13,92 13,91 13,85 13,79 13,61

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

название банка

Сити Инвест Банк Зираат Банк (Москва) ВЕГА-БАНК ВУЗ-банк Сумитомо Мицуи Рус Банк ВАКОБАНК Кара Алтын Возрождение Спурт Констанс-Банк Банк ЗЕНИТ Сочи ФИНАРС Банк ТЕТРАПОЛИС РЕЗЕРВ Солидарность (Самара) Гарант-Инвест НЕЙВА Экономбанк АйМаниБанк МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК Ижкомбанк МЕТРОБАНК СИБСОЦБАНК Держава

чистые активы

на 1 октября

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

2013 года (млн руб.)

2012 года (млн руб.)

3 361,10 2 385,07 6 376,40 15 428,78 23 446,09 925,97 1 480,50 226 599,22 21 047,42 2 426,42 4 544,32 919,45 937,65 2 573,95 24 358,18 10 156,88 4 187,72 11 716,94 15 502,76 4 904,58 6 911,89 11 381,95 5 225,06 13 128,54

2 965,60 2 105,58 5 637,27 13 651,08 20 769,83 820,53 1 316,17 201 530,79 18 720,39 2 159,15 4 049,59 820,00 837,03 2 297,93 21 755,42 9 078,55 3 745,68 10 481,80 13 873,77 4 393,11 6 193,63 10 209,60 4 689,35 11 784,23

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

прирост, %

13,34 13,27 13,11 13,02 12,89 12,85 12,49 12,44 12,43 12,38 12,22 12,13 12,02 12,01 11,96 11,88 11,80 11,78 11,74 11,64 11,60 11,48 11,42 11,41

название банка

ЧЕЛИНДБАНК Райффайзенбанк Кредит Урал Банк Зернобанк Лесбанк Росбизнесбанк БТФ Курскпромбанк Россельхозбанк РСКБ НК БАНК БМВ Банк ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК Профит Банк Тольяттихимбанк Яринтербанк Алтайкапиталбанк Метрополь ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Русский Инвестиционный Альянс Муниципальный Камчатпрофитбанк Йошкар-Ола Кемсоцинбанк

чистые активы

35 319,29 651 047,54 25 386,58 5 228,79 5 119,06 2 615,39 8 900,23 16 766,00 1 747 672,32 2 315,88 12 190,58 24 094,13 2 929,08 5 114,27 16 296,72 2 021,78 3 629,33 1 215,76 34 591,74 5 136,68 6 318,67 2 250,26 1 668,46

прирост, %

31 759,46 11,21 585 688,97 11,16 22 850,05 11,10 4 712,73 10,95 4 614,41 10,94 2 360,29 10,81 8 034,95 10,77 15 137,18 10,76 1 578 051,74 10,75 2 091,48 10,73 11 008,96 10,73 21 765,14 10,70 2 646,76 10,67 4 623,31 10,62 14 746,43 10,51 1 830,88 10,43 3 286,86 10,42 1 101,36 10,39 31 364,20 10,29 4 658,20 10,27 5 730,98 10,25 2 041,34 10,23 1 514,82 10,14 источник: RBC Rating

банки и бизнес

проблемные тема номера долги

банки-лидеры по темпам роста банкоматной сети (по состоянию на 1 июля 2013 года) количество банкоматов на 1 июля 2013 года

название банка

Сбербанк ВТБ24 Совкомбанк Хоум Кредит энд Финанс Банк Уральский банк реконструкции и развития АК БАРС Кредит Европа Банк Райффайзенбанк Банк СГБ Всероссийский банк развития регионов Азиатско-Тихоокеанский Банк Банковская группа НОМОС-БАНКа БИНБАНК Банк «Санкт-Петербург» Абсолют Банк Центр-инвест Возрождение Банк ЗЕНИТ Промсвязьбанк СМП Банк Банк Москвы Внешпромбанк Кубань Кредит ИнтерПрогрессБанк Уральский финансовый дом СДМ-БАНК РосЕвроБанк ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК ЧЕЛИНДБАНК СКБ-Банк Примсоцбанк Народный кредит Первобанк Связь-Банк Крайинвестбанк

48 957 6 467 1 103 1 268 1 019 1 161 822 2 101 525 616 354 1 835 648 541 149 353 850 415 1 407 402 1 874 262 142 107 115 212 191 188 176 630 126 116 77 468 343

банки-лидеры по темпам роста филиальной сети (по состоянию на 29 ноября 2013 года)

количество банкоматов на 1 июля 2012 года

прирост, шт.

название банка

38 695 5 972 821 990 787 974 642 1 939 398 536 284 1 787 600 494 107 311 809 379 1 372 370 1 845 233 115 85 95 197 176 173 161 616 113 105 66 458 333

10 262 495 282 278 232 187 180 162 127 80 70 48 48 47 42 42 41 36 35 32 29 29 27 22 20 15 15 15 15 14 13 11 11 10 10

ВТБ24 Хоум Кредит энд Финанс Банк Росгосстрах Банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Альфа-Банк АК БАРС ОТП Банк Ренессанс Кредит Азиатско-Тихоокеансикий Банк РОСТ БАНК Газпромбанк БИНБАНК Пробизнесбанк Запсибкомбанк НОМОС-БАНК Промсвязьбанк Открытие Россельхозбанк Внешпромбанк МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Первомайский (Краснодар) Советский Примсоцбанк Совкомбанк Левобережный Московский Индустриальный банк Петрокоммерц ЛОКО-Банк РОССИЯ Инвестторгбанк РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК РУССЛАВБАНК ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Таврический Уралтрансбанк

количество филиалов на 1 июля 2013 года

количество филиалов на 1 июля 2012 года

прирост, шт.

1033 1242 424 588 595 397 311 212 314 100 359 169 237 89 127 314 222 1 598 83 81 65 60 56 294 66 279 117 62 59 100 75 51 86 61 58

701 1010 303 511 525 335 251 161 274 64 326 136 217 71 111 302 210 1 587 75 73 58 53 50 289 61 275 113 58 55 97 72 48 83 58 55

332 232 121 77 70 62 60 51 40 36 33 33 20 18 16 12 12 11 8 8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

источник: RBC Rating

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

Россельхозбанк: в приоритете продовольственная безопасность страны в новых политических условиях возрастает стратегическое значение агропромышленного комплекса с его возможностями по обеспечению продовольственной независимости России текст

Гузель Куликова

По данным Росстата объем производства продукции сельского хозяйства в 2013 году вырос на 6,2% по сравнению с 2012 годом, превысив 3,79 трлн рублей. Официальные и независимые организации заявляют о грядущем росте сельскохозяйственного производства в России в 2014 году. Аналитики Россельхозбанка убеждены: поступательное развитие отрасли напрямую зависит от поддержки со стороны государства и финансового сектора. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСТУТ У России огромный потенциал в агропромышленном секторе: при создании благоприятных условий наша страна может стать одним из ведущих экспортеров целого ряда продовольственных товаров. Поддержка сельхозпроизводителей, инвестиции в АПК остаются для государства приоритетом. «Мы находимся в непростой экономической ситуации. Сокращаем ряд затрат, сворачиваем некоторые проекты. Но я хочу заявить: ни одна аграрная программа секвестирована не будет», – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде депутатов сельских поселений страны, который прошел в апреле нынешнего года. Премьер отметил, что российское село недофинансировалось давно – еще с советских времен, и сегодня государство должно вкладываться буквально во все. «Отныне показатели устойчивого развития села станут одним из клю-

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

чевых моментов в оценке работы власти на всех уровнях», – сказал Дмитрий Медведев. Даже наиболее критично настроенные по отношению к российским властям эксперты признают: государственное финансирование сельхозпроизводства в последние годы реально растет. Внедрение передовых технологий привело к тому, что в ряде регионов уже достигнуты лучшие мировые показатели по урожайности зерновых, кукурузы, сахарной свеклы. По мнению специалистов, список существующих мер господдержки агропромышленного комплекса достаточно широк: возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, субсидии на инвестиции в развитие растениеводства и скотоводства, поддержка виноградарства, субсидии производителям молока и др. Важной составляющей аграрной политики является развитие кредитования. Именно банковскому сектору отводится главная роль в мобилизации внутреннего капитала для осуществления долгосрочных вложений в крупномасштабное перевооружение производства и агропромышленного комплекса, подчеркивают аналитики Россельхозбанка. «Рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции, введение мощностей по ее переработке и реализации – единственный путь решения задачи по обеспечению импортозамещения и продовольственной безопасности страны в целом», – заявил председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев на съезде депутатов сельских поселений РФ. – Создание в регионах новых производств, реализация инвестиционных проектов позволят в полной мере использовать аграрный потенциал России, а также обеспечивать жителей сельских территорий рабочими местами и достой-

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ной зарплатой, развивать жилищную и социальную инфраструктуру». Аналитики уверены, решения, принимаемые правительством, говорят об изменении подхода к проблемам аграрного сектора: вопросы сельскохозяйственной отрасли переводятся в область национальной и продовольственной безопасности страны. Согласно опросу, проведенному компанией EY, большинство руководителей российских агрокомпаний ожидают в 2014 году рост рынка сельхозпродукции на уровне 5–15%. По мнению части респондентов, перспективы развития отрасли напрямую зависят от мер государственной поддержки сельхозпредприятий: 56% опрошенных указали, что сельхозпредприятия не смогут достичь адекватного уровня доходности или сохранить его в случае отмены мер государственной поддержки. Самым же популярным средством финансирования компаний сектора остаются банковские кредиты, их используют 94% компаний агропромышленного комплекса. Проблема кредитования остается по-прежнему острой для АПК. Некрупные банки и раньше не стремились работать с предприятиями АПК, поскольку последние являются достаточно рисковыми заемщиками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на сегодняшний день некоторые кредитные организации и вовсе отказались работать с этой категорией потенциальных клиентов. Сельхозпроизводители заявляют, что сейчас им мешает долгий срок рассмотрения заявок и ужесточение требований к оформлению документов для получения кредитов. Решения, принимаемые правительством, должны изменить эту, не слишком радужную картину. Размер господдержки аграриев в 2014 году должен составить 170 млрд рублей, в том числе на субсидирование процентной ставки планируется направить порядка 56 млрд рублей. Вместе с тем государство намерено выстро-

ить новые отношения с банковскими структурами. КЛЮЧЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ АГРАРИЕВ Россельхозбанк является ключевым финансовым инструментом развития агропромышленного комплекса, играет существенную роль в реализации государственной политики в области обеспечения продовольственной независимости. Объем кредитов ОАО «Россельхозбанк», выданных в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в 2013 году составил 562,9 млрд рублей. О том, как такая поддержка отразилась на развитии отрасли, свидетельствует статистика: в прошлом году аграрии показали лучшую производственную динамику среди всех отраслей реального сектора экономики. Всего с начала реализации национального проекта «Развитие АПК» и в ходе исполнения государственных программ развития сельского хозяйства Россельхозбанк предоставил 1,7 млн кредитов на сумму 2,5 трлн рублей. Оказана поддержка в реализации 4 555 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК. В текущем, 2014 году РСХБ продолжит финансирование агропромышленного комплекса страны, в том числе за счет предоставления кредитов на проведение сезонных полевых работ, инвестиционных кредитов на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, а также на техническую и технологическую модернизацию предприятий АПК. В Россельхозбанке подчеркивают, что анализ последних тенденций развития АПК в стране показал: крупный агробизнес нуждается в эффективных механизмах финансовой поддержки

банки и бизнес

тема номера

не меньше, чем средний или малый. При этом эффект от развития крупного современного агробизнеса очевиден: производственный или перерабатывающий комплекс на конкретной территории может стать точкой роста, создавая для личных подсобных хозяйств и других малых форм возможность сбыта продукции, стимулируя развитие других отраслей. Именно поэтому одним из приоритетов РСХБ является инвестиционное и проектное финансирование. Банк участвует в реализации ряда проектов по созданию крупных животноводческих и птицеводческих комплексов, например, масштабный проект по выращиванию и переработке индейки в Пензенской области, запущенный группой компаний «Дамате»; создание инновационного, высокотехнологического комплекса по разведению утки «Донстар» в Ростовской области. В числе новых инвестиционных проектов – финансирование реконструкции комбикормового завода ОАО «Шацкий мясокомбинат». В Россельхозбанке отмечают, что такие крупные инвестиционные проекты, как правило, реализуются при поддержке региональных администраций. Очевидно, что от того, насколько уверенно чувствует себя бизнес, напрямую зависят и налоговые поступления в региональный бюджет, и уровень занятости населения. Поэтому именно местные власти располагают наиболее полной информацией о том, какой сектор бизнеса нуждается в поддержке и что необходимо сделать для его развития. Там, где региональные власти софинансируют строительство объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств, субсидируют процентную ставку по кредиту, выделяют прямые субсидии, обеспечивают налоговые преференции, а также предоставляют гарантии, эффект от поддержки Россельхозбанка мультиплицируется. В качестве примера можно привести такой инвестиционный

банки и бизнес

проект, как запуск высокотехнологичного агрохолдинга «Акашево» в Республике Марий Эл. «Это завод мирового уровня. Для его появления необходима была общая слаженная работа банка, правительства республики, администрации Куженерского района и строителей», – рассказывает генеральный директор агрохолдинга Николай Криваш. Наряду с этим в Башкирии ведется строительство птицеводческого комплекса имени М. Гафури, а в Калининградской области, благодаря кредитам Россельхозбанка, готовится к сдаче животноводческий комплекс ООО «Залесье Агро», реализуются крупные инвестпроекты в других регионах страны. Безусловно, реализация подобных проектов повышает конкурентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках, а также способствует импортозамещению и увеличению сельхозэкспорта. ФОРМУЛА УСПЕХА – ВЫВЕРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В 2013 году при качественном и взвешенном подходе к кредитованию, в условиях повышения эффективности инвестиционных операций и снижения удельного веса просроченных ссуд кредитный портфель банка вырос на 15%, до 1,3 трлн рублей. При этом более 80% кредитов составляют ссуды заемщикам АПК, 55% корпоративного кредитного портфеля сосредоточено в сегменте малого и среднего бизнеса. «Показатели РСХБ напрямую связаны с успехами в агропромышленном комплексе», – отмечает главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. По мнению экспертов, эффективная реализация крупных инвестиционных проектов – комплексная задача. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют ряд особенностей: сказываются, что вполне естественно, различные природно-

климатические факторы, а также различия в длине производственных циклов, существенную роль играет степень зависимости той или иной компании от господдержки. Рискменеджмент в таком сложном секторе подразумевает тщательно выверенный подход к каждому клиенту. Активная работа банка с проблемной и просроченной задолженностью заемщиков позволила снизить ее с 9% в 2012 году до 7,7% в 2013 году. Результат был достигнут благодаря совершенствованию системы управления рисками. «Важно, что типовой инструментарий как головной организации, так и нашей региональной сети сформирован таким образом, чтобы мы могли реструктурировать, оздоровить наших заемщиков и в любом случае постараться не «выпустить» их на банкротство. Я могу сказать, что данный подход востребован, а наши клиенты удовлетворены подобными действиями со стороны кредитной организации», – резюмирует глава банка Дмитрий Патрушев. Специалисты Россельхозбанка убеждены: драйвер роста – понимание потребностей предприятий, работающих в сфере АПК. Банк знает своих клиентов, понимает, как устроен аграрный бизнес и от каких факторов зависят риски инвестирования в тот или иной проект. В настоящее время Россельхозбанк предлагает заемщикам привлекательные условия по инвестиционному и проектному финансированию: 8-летнее кредитование (по ряду отраслей, по которым предполагается субсидирование сроком 15 лет, – 15-летние кредиты), отсутствие внепроектных залогов и поручительств. Кредитование на таких условиях дает реальную возможность бизнесу осуществить задуманный проект и в городе, и в сельской местности. А это, в свою очередь, создает условия для дальнейшего сбалансированного экономического развития территорий страны.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

main theme

banks and business

Russian Agricultural Bank: the Food Supply Security of the Country Is a Top Priority Under the new political conditions the strategic significance of agro-industrial complex with its opportunities on ensuring the food supply independence of Russia

text by

Gusel Kulikova

According to the data of the Russian Statistics Authority the production amount of the agricultural products in 2013 went up by 6.2% in comparison with 2012, having exceeded RUR 3.79 trillion. The official and independent entities state about the forthcoming growth of agricultural production in Russia in 2014. Analysts of Russian Agricultural Bank are sure that gradual development of the industry depends on support from the state and financial sector. FINANCING SCOPE IS GETTING LARGER Russia has a great potential in the agroindustrial sector: if the conditions are favourable our country may become one of the leading experts on a number of foods. Support of agricultural producers, investing to the agro-industrial complex remains a top priority for the state. "We are in a hard economic situation. We reduce a number of expenses, wind down some projects. But Iâ&#x20AC;&#x2122;d like to state that no agricultural program will undergo any sequester", said Dmitry Medvedev, RF Prime-Minister, at the

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

meeting of rural settlements of the country that was held in April 2014. The Prime-Minister emphasized that the Russian village had been underfinanced for long, back since the Soviet times, and that the Government had to invest almost in everything connected with agriculture. "Since now the parameters of the village’s sustainable growth will become one of the key points in estimation of authorities’ work on all the levels", said Dmitry Medvedev. Even the experts who are the most critically tuned towards the Russian authorities admit that the governmental financing of agricultural production has been acutely increased recently. Implementation of advanced technologies has brought about that in a number of areas they have achieved the best global parameters on yield of cereals, corn, sugar beet. In the opinion of specialists, the list of existing arrangements of the state support for the agro-industrial complex is quite wide: reimbursement of a portion of costs of agricultural producers for payment of the insurance premium, reimbursement of a portion of the interest rate on the loans and credits, subsidies for investing into plantation and animal breeding development, support of winery, subsidies to milk producers etc. An important constituent of the agricultural policy lies in the development of lending. Namely the bank sector is vested with a major role for mobilization of the corporate capital for long-term investments into the largescale re-equipment of the production and agro-industrial complex as underlined by the analysts of Russian Agricultural Bank. "A growth of production of the domestic agricultural products, introduction of capacities on reprocessing and sale of the foods is the sole way to resolve the task on ensuring the importsubstitution and food supply security as a whole", declared Dmitry Patrushev,

banks and business

the Chairman of the Board of Russian Agricultural Bank at the meeting of rural settlements of the Russian Federation. "Creation of new productions in the regions, implementation of investment projects will make it possible to the fullest extent to take advantage of the agricultural potential of Russia, as well as to provide the villagers with workplaces and decent wages, to develop the housing and social infrastructure". The analysts are sure that the resolutions as made by the Government testify to the change of approaching the agricultural sector’s problems: the issues of agricultural industry are transferred to the area of the national and food security of the country. Pursuant to the survey made by EY company, the most of CEOs of the Russian agro-companies expect a growth of the agricultural products in 2014 on the level of 5–15%. In the opinion of some respondents, the prospects for the industry development are directly dependent on the governmental support arrangements to the agricultural companies: 56% of respondents have stated that the agricultural enterprises will not be able to reach or preserve the adequate level of the earning capacity in case the governmental support arrangements are cancelled. The bank credits remain the most popular means for financing the companies in the sector; 94% of the companies in the agroindustrial complex use them. The problem of lending is still acute for the agro-industrial complex. Even before the small-sized banks has not tries to work with agricultural companies as the latter are quite risky borrowers. Therefore, it is no wonder that currently some lending entities has completely refused to work with that category of potential customers. The agricultural producers say that the hindrances they have today include the long term of reviewing the applications and reinforcement of requirements to execution of documents to be granted with a loan.

The decisions made by the Government shall change this, quite depressing picture. The amount of governmental support for agrarians in 2014 shall be RUR 170 bln, including that they plan to assign about RUR 56 bln for subsidizing the interest rate. Alongside the state intends to build up the new relationships with the banking structures. KEY FINANCIAL TOOL OF AGRARIANS Russian Agricultural Bank is the key financial tool for development of the agro-industrial complex, plays a significant role in implementation of the state policy in the area of the food supply security provision. The scope of loans of Russian Agricultural Bank OJSC as issued within the bounds of realization of governmental program for development of agriculture and regulation of markets of the agricultural products, raw materials and foods for 2013–2020, made RUR 562.9 bln in 2013. The statistics shows the effect of such support on the industry’s development: last year the agrarians showed the best production dynamics among all the industries of the real sector of the economy. In total, since the realization of the National Project "Agro-Industrial Complex Development" and in the course of implementation of the governmental programs for development of agriculture, Russian Agricultural Bank disbursed the 1.7 mln loans for the amount of RUR 2.5 trillion. The support was given for implementation of 4 555 investment projects on construction, reconstruction and updating of the agro-industrial complex facilities. In the current year of 2014 Russian Agricultural Bank will go on financing the agro-industrial complex of the country, including through granting of loans for performance of seasonal field operations, investment credits for development of the priority sub-industries of agriculture, as well as for the technical and technological modernization of the agro-industrial complex companies

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

banks and business

They in Russian Agricultural Bank emphasize that the analysis of recent trends of the agro-industrial complex development in Russia has shown that the large agricultural business needs effective mechanisms of financial support no less that the middle-sized or small businesses. Alongside, the effect from development of the large modern agro-business is obvious: the production or processing complex in a specific area may become a point of growth, creating for personal subsidiary husbandry and other small forms a potential for sale of products, stimulating the development of other industries. That’s why one of the priorities of Russian Agricultural Bank is the investment and project financing. The bank takes part in implementation of a number of projects on foundation of large animal breeding and poultry complexes, for example, the large-scale project on breeding and processing of turkeys in Penza region, which was launched by the Group of Companies "Damate"; creation of the innovative, high technology complex on duck breeding "Donstar" in Rostov Region. The new investment projects include the financing of reconstruction of the feed-milling plant "Shatsky Myasokombinat" OJSC. They in Russian Agricultural Bank say that such large investment projects are realized as a rule upon support from the regional administrations. It is evident that both the tax receipts to the regional budget and the level of the people’s employment are directly depending on the degree that the business is confident in the region. Therefore, namely the local authorities posses the most detailed information about the sector of business that needs support and which things shall be done for its development. Where the local authorities cofinance the construction of the infrastructure facilities at the cost of budget funds, subsidize the interest rate on the loan, apportion the direct subsidies, ensure tax preferences, as well as

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

provide the guarantees, the effect from support by Russian Agricultural Bank is multiplied. One may give an example of such investment project as the launch of the high technology agro-holding "Akashevo" in Mari El Republic. "It is a plant of the world-wide level. So that it would emerge, we had to have a coordinated work of the bank, government of the Republic, administration of Kuzhenersky District and builders", tells us the Director General of AgroHolding, Nikolay Krivash. With that, in Bashkiria they are building the poultry complex named after M. Gafuri, and in Kaliningrad region, owning to the loans by Russian Agricultural Bank, they are getting ready for commissioning the animal breeding complex "Zalesje Agro" OJSC, the large investment projects are being realized in other areas of the country. Undoubtedly the implementation of the said large projects raises the competitiveness of the Russian agricultural products at the domestic and foreign markets, and also promotes the import-substitution and growth of the agricultural export. A WELL-CONSIDERED STRATEGY IS THE WINNING FORMULA In 2013, with the high quality and weighted approach to the lending, under the conditions of the efficiency rising for the investment operations and reduction of the share of overdue loans, the bank’s loan portfolio grew by 15% up to RU 1.3 trillion. Alongside, more than 80% of loans are represented by those to borrowers from the agro-industrial complex, 55% of the corporate loan portfolio is focused on the SME segment. "Parameters of Russian Agricultural Bank are directly connected with success in the agro-industrial complex", underlines Nikita Krichevsky, the Chief Scientific Officer of the Institute of Economics of the Russian Academy of Science. In the opinion of experts, the efficient implementation of the large investment projects is a comprehensive

main theme

objective. The agricultural producers have a number of peculiarities: various natural and climatic factors have their effect, of course, as well as differences in the durations of production cycles; a great role is played by the degree of dependency of this or that company from the governmental support. The risk-management in such a complicated sector provides for a carefully tailormade approach to every customer. The bank’s active work with the bad and overdue debts of the borrowers has made it possible to reduce them from 9% in 2012 down to 7.7% in 2013. The result was achieved thanks to the improvements of the risk management system. "It is vital that the typical toolkit both of the head organization and of our regional network is formed so that we would be able to reconstruct, rehabilitate our borrowers and in any case try not to "let" them going bankrupts. I would say that this approach is demanded, and our customers are satisfied by such actions from the side of the crediting institution", summarizes Dmitry Patrushev, the bank’s CEO. Specialists of Russian Agricultural Bank are sure that the growth driver is the understanding needs of the companies that operate in the area of the agroindustrial complex. The bank knows its customers and understands the way the agro-business is formed and which factors are vital for the risks of investing into one project or another. Presently Russian Agricultural Bank offers attractive conditions for its borrowers on investment and project financing: 8-years lending (on a number of industries, where it is supposed to provide subsidizing with the maturity of 15 years: 15-years loans), absence of off-the-project pledges and guarantees. Lending under the given terms provides the business an actual opportunity to realize the intended projects both in a town or a rural settlement. And that, in its turn, creates conditions for a further well-balanced economical development of the country’s areas.

banks and business

тема номера

20 лет Трансстройбанку. Принципы и цели П. ЧИТИПАХОВЯН: «Наша финансово-кредитная организация отдает приоритет четкости исполнения своих обязательств и придерживается консервативного подхода в оценке банковских рисков» беседовала

Софья Мороз

Для российского финансового сектора всегда были характерны высокие риски – тем убедительнее выглядят на этом фоне достижения банков, которые смогли не только удержаться на плаву, но и нарастить объемы своего бизнеса, создать базу лояльных клиентов. К числу таких финансово-кредитных институтов, безусловно, относится Трансстройбанк, отмечающий в этом году свое двадцатилетие. О том, каких принципов

банки и бизнес

банк придерживается в своей работе и какие цели он ставит перед собой, рассказал в интервью NBJ президент АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) Петр ЧИТИПАХОВЯН. NBJ: Петр Степанович, Трансстройбанк успешно работает на рынке банковских услуг с апреля 1994 года. Расскажите, пожалуйста, как создавался банк? Что было заложено в основу его деятельности?

П. ЧИТИПАХОВЯН: Действительно, Трансстройбанк является одним из старейших финансовых институтов Российской Федерации. Он создавался в сложный период – 1990-е годы, и главной целью его деятельности была организация прозрачного и понятного финансового сервиса группы компаний, создавшей банк, и ее партнеров. Однако довольно быстро Трансстройбанк превратился в универсальную кредитную организацию и с честью прошел

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

все сложные этапы развития российской банковской системы. Основной принцип деятельности банка – ликвидность важнее прибыльности. Это означает, что наша кредитная организация отдает приоритет четкости исполнения своих обязательств и придерживается консервативного подхода в оценке банковских рисков. Может быть, поэтому Трансстройбанк не стал одним из крупнейших финансовых институтов России, что мог бы сделать при проведении агрессивной политики. Но зато он всегда оставался надежным партнером для своих клиентов и контрагентов. NBJ: Какой из моментов истории Трансстройбанка представляется Вам особенно интересным? П. ЧИТИПАХОВЯН: Как правило, всегда запоминаются моменты или сложные, или удачные. За время своей деятельности Трансстройбанк пережил многие события эпохи становления в России рыночной экономики: и «черный вторник» 1994 года, и кризис августа 1998 года, и кризис доверия к банковской системе 2004 года, и, наконец, глобальный кризис 2008–2009 годов. В то же время все эти негативные события не мешали банку идти по пути планомерного развития. У банка есть история участия в финансировании крупных проектов строительства инфраструктуры в различных регионах нашей страны, таких как комплексная реконструкция железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, проекты по освоению сахалинского шельфа (Сахалин-1 и Сахалин-2), проект по строительству кольцевой автомобильной дороги вокруг СанктПетербурга, проект строительства автомобильной трассы Чита – Хабаровск и других интересных и сложных объектов. Банк принимал активное участие в создании сети отелей «Марриотт» и продолжает финансирование этой программы.

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Клиенты банка говорят об особом подходе и уникальности кредитной организации. В чем заключается ее уникальность? П. ЧИТИПАХОВЯН: Основой клиентской политики является индивидуальный подход к каждому клиенту. Банк стремится провести анализ всего бизнеса клиента с целью построения оптимальной структуры сделки, обеспечивающей стабильность финансовой деятельности компании в будущем. Мы стремимся выращивать бизнес своего клиента, получая надежного партнера на долгий срок. NBJ: Как Вы уже отметили, за годы своей деятельности банк принимал участие в финансировании ряда крупных проектов, имеющих государственное значение. Какой опыт банк приобрел благодаря участию в таких программах? П. ЧИТИПАХОВЯН: Участие Трансстройбанка в финансировании упомянутых выше проектов государственного значения научило банк понимать потребности клиентов до мельчайших нюансов. С 1999 года наша финансово-кредитная организация применяет уникальные технологии расчетно-кассового обслуживания и сопровождения крупных строительных проектов. При этом все подрядные организации (от генподрядчика до субподрядчика и их партнеров) открывают счета в Трансстройбанке, что дает возможность проследить весь «конус» платежей на любую глубину, обеспечивая максимальную скорость платежей и прозрачность всех этапов реализации проекта. Такая технология позволяет завершить строительство в рамках исходного бюджета и избежать его превышения. Существуют у нас и иные интересные продукты для других сфер деятельности. Например, обслуживая сеть гостиниц «Марриотт» в различных регионах страны, мы не только развиваем сеть наших представительств, но и разрабатываем специальные технологии работы со

столь крупными компаниями, отвечая самым современным международным требованиям. Мы также финансируем и создание серьезных промышленных активов в стране. NBJ: В каких отраслях малого и среднего бизнеса сегодня работает банк? Каковы приоритетные направления развития бизнеса по работе с корпоративными клиентами? П. ЧИТИПАХОВЯН: Справедливо отмечено, что в отличие от развитых зарубежных стран, где подавляющая доля валового внутреннего продукта создается предприятиями, относящимися к малому и среднему бизнесу, в России этот сегмент экономических субъектов «генерит» лишь около 20–25% ВВП. Между тем во всем цивилизованном мире признано, что именно нормальное состояние данного сегмента является основой успешного экономического развития конкретного государства, ключевым моментом повышения уровня жизни людей. Иными словами, малый и средний бизнес – основа стабильности человеческой цивилизации как таковой. Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основой клиентской базы Трансстройбанка, и в настоящее время банк активно их финансирует в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), которую с 2010 года мы реализуем в партнерстве с ОАО «МСП Банк». А с 2013 года банк принимает участие в проводимой ОАО «АФЖС» программе по стимулированию предоставления кредитов (займов) на цели строительства и приобретения жилья (программа «Стимул»). Помимо этого, банк активно предлагает различные формы кредитования как для развития бизнеса с нуля, так и для стабильно работающих организаций. Трансстройбанк в основном специализируется на обслуживании клиентов в следующих сферах деятельности: гостиничном, туристическом

банки и бизнес

тема номера

большое значение для дальнейшего развития банковской системы имеет наличие сложившегося банковского сообщества, которое в рамках Ассоциации российских банков получило возможность осознания своей роли в жизни страны

и ресторанном бизнесе, девелопменте, строительстве, недвижимости, оптовой и розничной торговле, лизинге. Трансстройбанк стремится стать платформой для сотрудничества со своими клиентами и партнерами. Мы создаем продукты, которые позволяют объединять интересы клиентов, осуществляющих свою деятельность в смежных отраслях экономики. Например, в процессе реализации строительного проекта банк может предложить кредитование не только основному оператору проекта, но и генподрядной организации (под ее залоги). Но все это осуществляется при адекватной, взвешенной оценке кредитного риска. NBJ: Какую роль играет при этом генподрядная организация? П. ЧИТИПАХОВЯН: Речь в данном случае идет о клиенте, которого банк обеспечит кредитом под его залоги для завершения строительства. Как вы понимаете, кредитование такого клиента осуществляется при адекватной, взвешенной оценке кредитного риска. NBJ: Расскажите, как банк пережил кризис 2008 года. В чем, по Вашему мнению, секрет стабильности и долголетия Трансстройбанка?

банки и бизнес

П. ЧИТИПАХОВЯН: Кризис 2008 года сильно сказался абсолютно на каждой сфере деятельности, будь то торговля, промышленное производство или банковский сектор. Трансстройбанк, как и любой другой финансовый институт, оказался под влиянием кризиса. Во всяком бизнесе важное значение имеет способность руководства компании просчитывать на определенный срок экономическую перспективу и готовиться к будущим изменениям. Руководство банка за три-четыре месяца почувствовало наступление кризиса и распорядилось существенно сократить операции на межбанковском рынке, вывести средства из рынка ценных бумаг, пойдя на самоограничение прибыльности операций и вызвав немалое удивление коллег по бизнесу. В итоге банк встретил кризис, будучи готовым к нему. Благодаря грамотной политике по управлению активами удалось минимизировать риски, что является основным для любой финансовой организации. Немаловажными положительными факторами стали лояльность клиентов и устойчивость бизнесов клиентов-заемщиков. Все это вместе с принятием ряда мер по оптимизации расходов сыграло позитивную роль в том, что кризис практически не коснулся Трансстройбанка. Несмотря на неблагоприятную обстановку во время кризиса, банк ак-

тивно занимался привлечением и расширением клиентской базы. Позиционируя себя как банк с надежным и устойчивым капиталом, наша кредитная организация сумела расширить клиентскую базу для бесперебойного функционирования. Все наши клиенты доверяют нам, что является одним из ключевых факторов стабильности и долголетия банка. NBJ: В текущей, довольно сложной обстановке в экономике каким Вы видите будущее российского банковского рынка? П. ЧИТИПАХОВЯН: Банковский сектор всегда был рынком с определенными рисками. Несмотря на это, банковская деятельность сохранится и будет развиваться, претерпевая постоянные изменения. Развитие рыночных отношений в настоящее время немыслимо без разнообразного и качественного предоставления банковских услуг. Большое значение для дальнейшего развития банковской системы имеет наличие сложившегося банковского сообщества, которое в рамках Ассоциации российских банков получило возможность осознания своей роли в жизни страны и представления своего мнения на различных уровнях системы государственной власти нашей страны. Банк России на данный момент активно занимается очисткой банковского сектора от недобросовестных игроков, присутствие которых негативно сказывается на репутации банковской системы в целом. Повышается уровень требований к капиталу банков, к их прозрачности. Такая политика оправданна, так как потребитель банковских продуктов должен быть уверен, что его сбережения находятся в надежных руках. Будущее за банками, которые смогут привлечь лучших клиентов и обеспечить их передовыми услугами. Поэтому основным в деятельности Трансстройбанка является принцип – устойчивость банка определяется качеством его клиентов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

main theme

banks and business

20th Anniversary of Transstroibank. Principles and Objectives P. CHITIPAKHOVYAN: "Our ďŹ nancial and credit institution gives priority to precision in the fulďŹ llment of its obligations and adheres to a conservative approach in the assessment of banking risks"

interviewed by Sofia Moroz

Russian financial sector has always been characterized by high risks and this feature makes achievements of the banks, which could not only stay afloat, but also increase the volume of their

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

business and create a loyal customer base, more convincing. Of course, Transstroibank is one of such financial and credit institutions, which celebrates its twentieth anniversary this year.

Petr CHITIPAKHOVYAN, the President of the JSCB "Transstroibank" (CJSC), has told in an interview NBJ about principles the bank adheres to in its work as well as objectives set.

banks and business

main theme

NBJ: Petr Stepanovich, Transstroibank has successfully operated in the banking market since April 1994. Tell us, please, about the establishment of the bank. What has been taken as a basis for its activity? P. CHITIPAKHOVYAN: Indeed, Transstroibank is one of the oldest financial institutions of the Russian Federation. It was established in a difficult period – the 1990s, and the main purpose of its activity was the organization of transparent and clear ﬁnancial services of a group of companies, established the bank, and its partners. However, Transstroibank very soon turned into a universal credit organization and passed with honor all the diﬃcult stages of development of the Russian banking system. The key principle of the bank’s activity is the preponderance of liquidity over profitability. It means that our financial and credit institution gives priority to precision in the fulfillment of its obligations and adheres to a conservative approach in the assessment of banking risks. Maybe that’s why Transstroibank did not become one of the largest financial institutions in Russia that could be done if pursuing the aggressive policy. Then it has always remained a reliable partner for its customers and counterparties. NBJ: Which one of the moments of history of Transstroibank is the most interesting for you? P. CHITIPAKHOVYAN: As a rule, the most memorable moments are either the most complex or successful. Throughout its existence, Transstroibank passed through many events of the formation of market economy in Russia, such as "Black Tuesday" 1994, the crisis in August 1998, the crisis of confidence in banking system in 2004, and, finally, the global crisis in 2008–2009. At the same time, no negative events interfere with the bank to follow the path of systematic development. The bank has

banks and business

a history of financing the large infrastructure construction projects in various regions of our country, such as a comprehensive reconstruction of the railway line Moscow – St. Petersburg, projects for development of the Sakhalin shelf (Sakhalin-1 and Sakhalin-2), a project for construction of a ring road around St. Petersburg, a project for construction of a highway ChitaKhabarovsk and other interesting and complex objects. The Bank has actively participated in the creation of a network of hotels "Marriott" and continues to fund this program. NBJ: The bank’s customers talk about a special approach and uniqueness of the credit institution. What is its uniqueness? P. CHITIPAKHOVYAN: The basis of customer policy is an individual approach to each client. The bank strives to analyze the entire customer’s business in order to construct the optimal structure of the transaction, ensuring stability of the financial activities of the company in the future. We seek to grow our customer’s business, getting a reliable partner for the long term. NBJ: As you already noted, the bank has participated in financing of a number of major projects of state significance throughout its activity. What kind of experience has the bank earned due to participation in such programs? P. CHITIPAKHOVYAN: Participation of Transstroibank in financing of the above-mentioned projects of state significance has taught the bank to understand the smallest nuances of customer needs. Since 1999, our financial and credit institution has used a unique technology of cash management services and support for major construction projects. At the same time, all the contractors (from general contractor to subcontractor and their partners) open

accounts in Transstroibank that enables us to trace the entire "cone" of payments to any depth, providing a maximum speed of payments and transparency in all phases of the project. This technology allows completing the construction within the original budget and avoiding its excess. We also have other interesting products for different fields of activity. For instance, serving a network of hotels "Marriott" in different regions of the country helps us develop both our network of representatives, and special technology of work with such large companies, meeting the most modern international requirements. We also fund the development of serious industrial assets in the country. NBJ: What Small and Medium Enterprise industries does the Bank operate today in? What are the priorities for the development of corporate service business? P. CHITIPAKHOVYAN: It is fair to say that, unlike the developed foreign countries with the overwhelming proportion of gross domestic product generated by enterprises referring to small and medium businesses, this segment of economic entities in Russian "generates" only about 20–25 % of GDP. Meanwhile, it is commonly recognized in the civilized world that the normal state of this segment is the basis for successful economic development of a particular state and the key to improve social standard of living. In other words, small and medium enterprise is the basis of the stability of human civilization. Small and medium-sized business entities are the basis of Transstroibank customer base, and now the bank actively funds them under the state program on support for small and medium-sized enterprises (SMEs), which has been implemented by us since 2010 in partnership with OJSC "SME Bank". And since 2013 the bank participates in the ongoing program of OJSC "AFHC" for stimulation of lending (loans) for the construction and purchase of housing (the

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

banks and business

the availability of the existing banking community, which got the opportunity to aware its role in the life of the country within the Association of Russian Banks, is highly important for further development of banking system

main theme

together with the adoption of a series of measures for cost minimization, helped Transstroibank to stay practically unaffected by the crisis. Despite the unfavorable crisis, the bank was actively engaged in attracting and expanding it's customer base by positioning itself as a bank with stable and reliable capital. Our credit organization has managed to expand its customer base for constant operation. All our customers trust us, which is one of the key factors of stability and longevity of the bank. NBJ: What is your vision of the future of the Russian banking market in the current, quite complex economic situation?

program "Stimulus"). In addition, the bank actively provides various forms of credit for both the development of a business from scratch and stable working organizations. Transstroibank mainly specializes in serving clients in the fields of activity such as hospitality, tourism and catering, development, construction, real estate, wholesale and retail trade, and leasing. Transstroibank aims to become a platform for co-operation with its customers and partners. We develop products, which allow amalgamating the interests of customers, operating in related economic sectors. For example, when implementing a construction project, the bank may oďŹ&#x20AC;er lending not only to the main project operator, but also to the general contractor (against its securities). But all this is done with an adequate and balanced assessment of credit risk. NBJ: What role does a general contractor play in this case? P. CHITIPAKHOVYAN: In this case, it is referred to a client, who will receive loan from the bank on its securities to complete the construction. Of course, lending to such customer is done with an adequate and balanced assessment of credit risk.

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

NBJ: Tell us, please, how the bank survived the crisis in 2008. What do you think to be the secret of stability and longevity of Transstroibank? P. CHITIPAKHOVYAN: The crisis of 2008 had a serious impact on absolutely each field of activity whether it is a trade or industrial manufacturing or banking sector. Transstroibank was affected by the crisis just like any other financial institution. Capability of the company management to calculate the economic outlook for a certain period and prepare to future changes is of great importance in any business. The management of the bank predicted the crisis in three-four months prior to its occurrence, and ordered to significantly reduce operations in the interbank market, to withdraw funds from the securities market, being bent on self-restraint in the profitability of operations and causing a considerable surprise to business colleagues. As a result, the bank met the crisis, being prepared for it. Due to competent asset management policy, the risks were minimized that is essential for any financial institution. The customer loyalty and sustainability of businesses of borrowing customers were no small positive factors. All this,

P. CHITIPAKHOVYAN: The banking sector has always been a market with certain risks. Nevertheless, the banking activities will be maintained and developed, undergoing constant changes. Development of market relations in nowadays is impossible without a diverse and high-quality provision of banking services. The availability of the existing banking community, which got the opportunity within the Association of Russian Banks to be aware of its role in the life of the country and to present its views on the various levels of state authorities of our country, is highly important for further development of banking system. Currently, the Bank of Russia is actively engaged in cleaning the banking sector from unscrupulous stakeholders, whose presence adversely affects the reputation of the banking system as a whole. There is an increase in level of requirements for bank capital and their transparency. Such policy is reasonable as the consumer of banking products must be sure that his savings are in safe keeping. The future pivots on the banks, which will be able attracting the best customers and provide them with advanced services. Therefore, the main principle of Transstroibank activities is stability of the bank determined by the quality of its clients.

banks and business

тема номера

Хамкорбанк: готовность к равноправному партнерству И. ИБРАГИМОВ: «С момента своего создания наш банк придерживался принципов открытости и прозрачности финансовой информации, своевременно и в полном объеме выполняя обязательства перед своими клиентами и партнерами» беседовала

Софья Мороз

Каждый национальный банковский рынок обладает своей спецификой. В то же время есть правила и принципы, которых придерживаются все успешные финансово-кредитные организации, – клиентоориентированность, социальная ответственность и, конечно, честность в отношениях с партнерами. О том, как следование этим принципам сказывается на результатах деятельности Хамкорбанка, и о его дальнейших планах рассказал в интервью NBJ председатель наблюдательного совета ОАКБ «Хамкорбанк» Икрам ИБРАГИМОВ. NBJ: Икрам Ибрагимович, расскажите, пожалуйста, немного об истории Хамкорбанка. Что представляет собой финансово-кредитная организация на сегодняшний день? И. ИБРАГИМОВ: Хамкорбанк начал свою деятельность в сфере банковских услуг 1 сентября 1991 года. В настоящее время он является универсальной финансово-кредитной организацией, предоставляющей полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам. За прошедшие с момента его создания 22 года Хамкорбанк серьезно укрепил свои позиции на рынке финансовых услуг: так, по абсолютной величине прибыли за прошлый, 2013 год он занял седьмое место среди 27 банков Узбекистана, а по уровню рентабельности активов и капитала вошел в первую десятку. По депозитам клиентов банк с 11 места поднялся

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

тема номера

на 9. Все это, конечно, стало результатом слаженной работы нашего коллектива, профессионализма менеджеров кредитной организации. Нам удается обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов, выстраивать с ними дружеские взаимовыгодные отношения, что самым положительным образом сказывается на результатах деятельности банка. NBJ: Насколько нам известно Хамкорбанк уделяет большое внимание внедрению инновационных технологий. Об этом свидетельствует тот факт, что он стал победителем в номинации «Самый лучший банк, стремящийся поддерживать современные информационные технологии и инновационные идеи». Почему вы делаете ставку именно на развитие ИТ? И. ИБРАГИМОВ: Мы всегда стремились не только идти в ногу со временем, но и предвосхищать тенденции, формирующиеся на мировом банковском рынке. Современную финансово-кредитную организацию – именно к числу таких относится Хамкорбанк – невозможно представить себе как некую контору, где учет операций ведется по старинке и клиенты вынуждены выстраиваться в очередь, чтобы приобрести тот или иной банковский продукт. На протяжении многих лет филиал действительно играл роль основной точки доступа к банковским услугам, но бурное развитие информационных технологий внесло свои коррективы. В следующие четыре-пять лет мы увидим такую иерархию: смартфон, интернетбанк, call-центр, филиал. Наши клиенты уже сейчас активно используют новый вид удаленного обслуживания клиентов – мобильный банкинг, что открывает для них возможности обслуживаться везде, где доступна мобильная сеть. В меню услуг мобильного банкинга включены отчеты о движении счетов, выполнение любых видов платежей, новости кредитной организации, обратная связь, определение местонахождения филиалов или мини-банков по электронной карте.

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Тем не менее банк сохраняет достаточно разветвленную филиальную сеть. И. ИБРАГИМОВ: Это так. На сегодняшний день к услугам наших партнеров и клиентов 28 филиалов, 150 мини-банков, 18 специализированных пунктов, 2 представительства, 9 дочерних компаний. По количеству точек продаж мы занимаем 8 место среди кредитных организаций Узбекистана. NBJ: И планируете, надо думать, подняться еще выше в этом рейтинге? И. ИБРАГИМОВ: Нет, мы не ставим перед собой цели преодолевать в этом вопросе ступень за ступенью, расширяя нашу филиальную сеть. Для нас в данном вопросе принципиальное значение имеет не количественный, а качественный аспект: мы постоянно проводим оптимизацию нашего присутствия, закрывая нерентабельные точки и открывая вместо них пункты обновленного формата. NBJ: Хамкорбанк активно работает со стратегическими партнерами – международными финансовыми институтами (МФИ). Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом сотрудничестве. В чем оно заключается, с какими организациями банк состоит в партнерских отношениях? И. ИБРАГИМОВ: Сотрудничество с международными финансовыми институтами является одним из приоритетных направлений в развитии банка, поскольку это позволяет нашей кредитной организации вносить существенный вклад в развитие и укрепление национальной экономики. Промышленность нашей страны динамично развивается: за годы обретения Узбекистаном независимости значительно улучшилась ситуация в таких ключевых отраслях, как машиностроение, нефтегазовый сектор, электроэнергетика, цветная металлургия, химия и металлообработка, то есть в тех отраслях, которые определяют научно-технический прогресс. Только за последние несколько лет в республике построены

такие крупные промышленные предприятия, как Ташкентская и Сырдарьинская ГРЭС, Асакинский и Самаркандский автомобильные заводы, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Шуртанский газохимический комплекс и др. Конечно, есть планы и дальше двигаться в данном направлении, но для этого необходим постоянный приток инвестиций, как отечественных, так и иностранных. Партнерские отношения Хамкорбанка с такими влиятельными и уважаемыми институтами, как Международный банк реконструкции и развития (группа Всемирного банка), Международная финансовая корпорация (группа Всемирного банка), Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка), Азиатский банк развития (АБР), обеспечивают приток иностранных инвестиций в нашу страну. Я хотел бы упомянуть и других наших партнеров из числа МФИ – Германский банк развития (KfW), Голландский банк развития (FMO), Исламская корпорация развития частного сектора и т.д. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые цифры. Только в течение 2013 года в области развития международного банковского дела был заключен ряд договоров с международными финансовыми институтами и зарубежными фондами, благодаря чему общий остаток привлеченных средств международных финансовых институтов увеличился почти в два раза по сравнению с показателем 2012 года. При этом удельный вес ресурсов МФИ в активах банка достиг 9%. Одним из самых успешных результатов нашего многолетнего сотрудничества с МФИ стало заключение в конце прошлого года соглашения с Международной финансовой корпорацией, в рамках которого Хамкорбанку была открыта кредитная линия на сумму 15 млн долларов с целью улучшения доступа к финансированию микрои малых предприятий в Узбекистане. Стоит отметить, что данный кредит был сопоставим со всем объемом кредитования, предоставленным IFC более чем

банки и бизнес

тема номера

за 10 лет нашего совместного сотрудничества. Это наглядно показывает, что МФИ довольны тем, как развивается их партнерство с Хамкорбанком. NBJ: В то же время иностранные партнеры традиционно проявляют повышенное внимание к таким аспектам, как прозрачность деятельности банка, стабильность его финансовых показателей и т.д. Можно даже сказать, что в подобных вопросах они достаточно придирчивы. Ощущаете ли вы это, когда сотрудничаете с ними? И. ИБРАГИМОВ: Конечно, но мы не видим в их придирчивости ничего предосудительного. Вполне естественно, что международные финансовые институты не хотят ставить под угрозу ни свою репутацию, ни средства, которые находятся под их управлением. Но в данном случае им нечего опасаться: с момента своего создания Хамкорбанк придерживался принципов открытости и прозрачности финансовой информации, своевременно и в полном объеме выполняя обязательства перед своими клиентами и партнерами. Ежегодную аудиторскую проверку банка осуществляют аудиторские компании PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. Мы одними из первых в Узбекистане начали сотрудничество с Moody’s Investors Service – международным рейтинговым агентством, которое пользуется непререкаемым авторитетом среди инвесторов. NBJ: В 2013 году Хамкорбанк запустил один из самых грандиозных проектов в своей истории – ребрендинг. Как известно из опыта российских финансово-кредитных организаций, это недешевое удовольствие, а результаты ребрендинговых кампаний далеко не всегда оказываются удовлетворительными, поскольку часто все сводится к банальной замене вывесок. Как вы подходите к проведению ребрендинга, какие цели перед собой ставите? И. ИБРАГИМОВ: Главная наша цель – продемонстрировать клиентам, что речь

банки и бизнес

идет не об изменении логотипа или фирменных цветов, а о более важном факторе – повышении качества обслуживания и уровня комфортности. Вы правы, говоря о том, что смена вывесок – это не ребрендинг, а его профанация. Чтобы избежать такого риска, мы внедряем новый формат точек продаж – формат, основанный на передовых решениях работы с клиентами. При этом учитываются все основные моменты. Зоны обслуживания клиентов организованы в соответствии с принципом «открытого пространства», а все физические преграды между клиентом и работником банка исключены. Для каждого процесса – продаж и обслуживания – предусмотрены отдельные зоны. Процесс специализации пошел дальше: клиенты теперь делятся на сегменты. Для каждого сегмента предусмотрены специализированные подразделения и зоны, различные процедуры обслуживания, а также специальные работники – клиентские менеджеры по сегментам. Да и в целом клиентопоток оптимизирован. Происходит это за счет многоуровневой системы навигации, установленной системы электронной очереди. Впрочем, сегодня клиент в общении с банком способен обойтись и без посторонней помощи. Для этого ему необходимо создать нужные условия: организовать расширенную круглосуточную зону самообслуживания, инфокиоски и рабочие места с доступом к сайту банка для получения информации об услугах, а также для проведения операций через интернет-банкинг. NBJ: То есть в первую очередь речь идет о внутренних изменениях, а во вторую – о визуальных (смена логотипа, фирменных цветов и т.д.)? И. ИБРАГИМОВ: Да, визуальные изменения мы рассматриваем как приятные дополнения к тому, о чем я говорил выше. Свою ключевую задачу мы видим в другом – мы должны добиться того, чтобы все наши клиенты неза-

висимо от того, каковы их потребности и возможности, чувствовали себя комфортно в наших точках продаж. У руководства банка есть понимание того, что клиентоориентированность на сегодняшний день – главное конкурентное преимущество финансовокредитной организации: если люди не удовлетворены качеством обслуживания в банке, то даже самые выгодные ценовые условия не смогут удержать их. Они через какое-то время перейдут на обслуживание в другую кредитную организацию, которая, возможно, предложит им более высокие расценки на свои услуги, но в то же время будет демонстрировать большую клиентоориентированность. NBJ: Последний вопрос, который я хотела бы задать в рамках нашей беседы, – каковы планы банка на текущий, 2014 год? Возможно, Хамкорбанк планирует развивать новые направления бизнеса? И. ИБРАГИМОВ: Как я уже отметил в начале интервью, Хамкорбанк – универсальная финансово-кредитная организация, предлагающая максимально широкий перечень услуг как физическим, так и юридическим лицам. Естественно, если у наших клиентов возникнут новые потребности, мы сможем их удовлетворить – наша продуктовая политика всегда отличалась гибкостью. Если же говорить о планах на 2014 год, то мы продолжим укреплять сотрудничество с международными финансовыми институтами: как вы могли убедиться, это партнерство принципиально важно с точки зрения развития не только самого банка, но и экономики Узбекистана. И конечно, мы продолжим повышать качество обслуживания наших клиентов. Нашу беседу я хотел бы закончить констатацией факта: сегодня Хамкорбанк, название которого можно перевести как «банк-партнер», готов к сотрудничеству на равноправной основе ради всеобщего процветания.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

main theme

Hamkorbank: Readiness to Equal Partnership I. IBRAGIMOV: "Our bank has adhered to the principles of disclosure and transparency of ﬁnancial information, meeting its obligations to its customers promptly and fully, since its establishment" interviewed by Sofia Moroz

Each national banking market has its own specific. At the same time, there are rules and principles to which all successful financial organizations are committed, namely customer centricity, social responsibility and, of course, honesty in relationships with partners. Chairman of the Supervisory Board of OJS CB Hamkorbank Ikram IBRAGIMOV has told in NBJ interview about how an adherence to these principles affects the performance of Hamkorbank, as well as about its plans.

I. IBRAGIMOV: Hamkorbank started its banking activity on September 1, 1991. Currently, it is a universal financial and credit institution providing a full range of banking services to individuals and legal entities. Over 22 years since its establishment, Hamkorbank has strengthened its position in the financial service market, for example, it ranked seventh out of the 27 banks of Uzbekistan in the absolute value of earnings in the past year 2013, and entered the top ten in the level of return on assets and capital. In the customers’ deposits the bank rose from the 11th to the 9th place. All this, of course, was a result of our wellcoordinated team work and the professionalism of the credit institution managers. We are managing to provide a high quality of customer services, build friendly and mutually beneﬁcial relations with them, which has the most positive eﬀect on the performance of the bank.

organization, to which Hamkorbank refers, cannot be imagined as some office, where business records are kept in the old fashion and the customers have to queue to purchase one or another bank product. Over the years, a branch office has really played a role of the main access point to the banking services; the rapid development of information technologies has made adjustments. In the next four or five years we will see a hierarchy such as Smartphone, Internet Banking, call-centre, branch office. The new type of remote customer service is a mobile banking, which is already actively used by our customers, giving them opportunities to be served wherever mobile network is available. The mobile banking menu includes statements of account activity, performance of all types of payments, credit institution news, feedback, location of branches and mini-banks on the electronic map.

NBJ: As far as we know, Hamkorbank pays great attention to the introduction of innovative technologies. This is evident from the fact that it became a winner in the nomination of "The best bank striving for the support of modern information technologies and innovative ideas". Why do you place your stake exactly on IT development?

NBJ: Nevertheless, the bank retains a quite widespread branch network.

NBJ: Ikram Ibragimovich, please, tell us few words about history of Hamkorbank. What is the current financial and credit institution?

I. IBRAGIMOV: We have always strived not only to keep pace with the times but also to forestall trends occurring in the global banking market. The modern ﬁnancial

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

I. IBRAGIMOV: Yes, it does. Today, 28 branches, 150 mini-banks, 18 specialized centres, 2 representative offices and 9 subsidiaries are available to our partners and customers. We rank 8th place out of the credit institutions of Uzbekistan in the number of POS. NBJ: And chances are that you are going to rise to higher level in this rating, aren’t you?

banks and business

main theme

I. IBRAGIMOV: No, we do not set a goal to overcome these issues gradually, expanding our branch network. A qualitative aspect is of fundamental importance for us in this issue, rather than quantitative one: we constantly optimize our presence, closing unprofitable points and opening new ones of the updated format instead of the previous. NBJ: Hamkorbank actively works with strategic partners – international financial institutions (IFIs). Could you tell us more about this collaboration? What it is, and what institutions does the bank have a partnership with? I. IBRAGIMOV: Cooperation with international ﬁnancial institutions is one of

banks and business

the priorities in the development of the bank, as make it possible for our credit organization to make a significant contribution to the development and strengthening of the national economy. Our national industry is fast-growing: during the years of independence of Uzbekistan the situation has greatly improved in key sectors such as mechanical engineering, oil and gas sector, electricity supply industry, non-ferrous metal industry, chemicals and metal working industry, namely, in those industries that define the scientific and technological progress. Only in the last few years the large industrial enterprises such as Tashkent and Syrdarya SDPP, Asaka and Samarkand Automobile plants, Bukhara oil refinery, Shurtan Gas Chemical Complex, etc. were built in our country.

Of course, there are plans to move further in this direction, but this requires a continuous inflow of investments, both domestic and foreign. The partnership of Hamkorbank with influential and respected institutions such as the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank Group), the International Finance Corporation (World Bank Group), the International Development Association (World Bank Group) and the Asian Development Bank (ADB) provides the inflow of foreign investments to our country. I would like to mention our other partners from the IFIs – German Development Bank (KfW), Development Bank of the Netherlands (FMO), the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, etc.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

main theme

I shall provide proofs citing some figures. Only during 2013, a number of agreements were concluded in the field of international banking development with international financial institutions and foreign funds, which almost doubled the total balance of funds borrowed from international financial institutions compared to 2012. And the IFIs’ share in the bank assets reached 9%. One of the most successful results of our long-term cooperation with IFIs was the conclusion of the agreement with the International Finance Corporation at the end of last year, under which Hamkorbank received a line of credit for 15 million dollars to improve access to the financing of micro and small enterprises in Uzbekistan. It should be noted that this loan was comparable to the entire volume of credit granted by IFC for more than 10 years of our cooperation. This clearly shows that IFIs are satisfied with the progress of their partnership with Hamkorbank. NBJ: At the same time, foreign partners traditionally take an increased interest in aspects such as transparency of the bank operations, the stability of its financial performance, etc. It could be said that they are quite picky in such issues. Have you ever faced this when collaborating with them? I. IBRAGIMOV: Sure, we have, however we see no reprehensibility about their pickiness. It is quite natural when international financial institutions want to jeopardize neither their reputation, nor assets under their control. However, in the instant case they have nothing to fear, because Hamkorbank has adhered to the principles of disclosure and transparency of financial information, meeting its obligations to its customers promptly and fully, since its establishment. The auditing companies PricewaterhouseCoopers and Ernst & Young carry out annual audits of the bank. We were among the first in Uzbekistan who started cooperation with Moody’s Investor Service – the international rat-

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

ing agency, which has the unquestioned authority among investors. NBJ: In 2013, Hamkorbank launched one of the most grandiose projects in its history such as rebranding. As it is known from the experience of Russian financial institutions, it’s a quite costly affair, and the results of rebranding campaigns are not always satisfactory given that it often comes down to the banal replacement of signage. How do you approach rebranding and what goals do you establish? I. IBRAGIMOV: Our main goal is to demonstrate to the customers that it is not about changing the logo or corporate colours, but the more important factor such as improving the quality of service and level of comfort. You are right in saying that the change of signs is rather its profanation than rebranding. To avoid this risk, we implement a new format of sales points – a format based on advanced solutions of customer services. In this case, all the highlights are taken into account. Customer service areas are organized according to the principle of "open space", and all the physical barriers between the client and the bank employee are excluded. There are separate areas for each of sale and service processes. The specialization process has taken it a step further by dividing customers into segments. Each segment has its own specialized subdivisions and zones, various servicing procedures, as well as special employees such as segment-oriented client managers. In general, the client ﬂow has been optimized. This happens due to a multilevel navigation system and the queue management system installed. Today, however, a customer can shift for oneself in the communication with bank. For this purpose, we need to create the appropriate conditions: to organize a 24-hour self-service zone, self-service terminals and workstations with access to the bank’s website to obtain the necessary information about the services, as well as to conduct transactions via Internet Banking.

NBJ: So, you mean first internal changes and then – visual one (changing a logo, corporate colours, etc.), don’t you? I. IBRAGIMOV: Yes, we consider visual changes a nice complement to what I previously mentioned. Our key task is to ensure that our customers feel comfortable in our sales points irrespective of their needs and opportunities. The bank management understands that the customer centricity is currently the main competitive advantage of a financial and credit institution: if people are not satisfied with the quality of bank servicing, than even the most advantageous price conditions will not be able to retain them. They will soon change to another credit institution for servicing that may offer them higher prices for their services, showing at the same time a greater customer centricity. NBJ: The last question I would like to ask you as a part of our conversation is what plans you have for the current 2014? Does Hamkorbank, perhaps, plan to develop new areas of business? I. IBRAGIMOV: As I noted at the beginning of the interview, Hamkorbank is a universal financial and credit institution offering the widest range of services to both individuals and legal entities. It is essential for us to satisfy any new needs of our customers, flexibility has always distinguished our product policy. As for the plans for 2014, we shall continue to strengthen our cooperation with international financial institutions: as you can see, this partnership is crucial in terms of the development of both the bank and the economy of Uzbekistan. In addition, of course, we shall continue to improve the quality of our customer experience. I would like to round off our conversation with statement of fact that Hamkorbank, which name can be interpreted as a "partner-bank", is ready to cooperate today on egalitarian basis for the common prosperity.

banks and business

тема номера

текст

Илья Чижевский, директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка

Было бы обобщением говорить о том, что наличие филиальной сети – единственно возможный способ ведения бизнеса. Необходимость офисов диктуется бизнес-моделью каждого отдельно взятого банка, географией его операций, сегментами клиентов, с которыми кредитная организация работает. ОТП Банк – это универсальный финан-

text by

Ilya Chizhevsky, Director of OTP Bank "Net" division

It’s only a general conclusion that the presence of a branch network is the only possible way of doing business. The offices necessity is determined by a business model of each individual bank, the geography of its operations, customer segments within which a credit institution is operated. OTP Bank is a universal financial institution. We work in several directions simultaneously and such business diversification helps us to use all the possibilities for harmonious development and growth. From the perspective of OTP Bank strategy development we decided to expand the branch network that will allow us to strengthen our positions in several client segments of retail and corporate trends.

banks and business

совый институт. Мы работаем одновременно в нескольких направлениях, и подобная диверсификация бизнеса помогает нам использовать все возможности для гармоничного развития и роста. С точки зрения стратегии развития ОТП Банка нами принято решение о расширении филиальной сети, что позволит нам укрепить свои позиции в ряде сегментов – клиентов розничного и корпоративного направлений. При этом мы формируем свою филиальную сеть параллельно с развитием дистанционного банкинга в Интернете и на мобильных устройствах, что позволяет нам удовлетворять потребности всех клиентов банка. Такой подход существенно улучшает наши сервисные возможности, позволяет предлагать новые услуги и продукты как существующим, так и новым клиентам. Мы видели значительный потенциал для развития в 2013 году. Я верю, что мы успешно его реализовали. Это касается как развития ряда бизнеснаправлений и продуктов, так и оптимизации решений, которые не приносили нам должного дохода или не считались перспективными. В сово-

купности это позволило сфокусироваться на приоритетах и получить нужный нам результат. Мы существенно нарастили наши показатели по привлечению клиентов в кредитовании и увеличили клиентскую базу на 41%. И это на фоне повышенных требований со стороны рискменеджмента, которые вступили в силу в банке в прошлом году. Нам также удалось увеличить портфель вкладчиков на 32%, что является прямым свидетельством повышения уровня доверия со стороны населения к нашему банку и его сервисам. Мы будем расти. Наша основная задача – расти быстрее рынка и увеличивать свою долю в основных направлениях нашего бизнеса: розничное и потребительское кредитование, привлечение и обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса, услуги по обслуживанию сбережений клиентов. Не раскрывая абсолютных цифр, скажу, что процентный рост, который мы закладываем, измеряется двузначными цифрами и позволяет нам запускать новые, потенциально перспективные направления бизнеса.

At that we form our branch network simultaneously with the remote Internet banking development also for mobile devices, which allows us meet the needs of all clients. This approach significantly improves our service capabilities, allows us offer new products and services to our loyal and new customers. We observed a significant potential for the development in 2013. I believe that we achieved this potential successfully: as for the development of several business areas and products, so as for solution optimization that did not bring us a proper income or were not considered to be promising. Collectively, it enabled us to focus on priorities and get the result we need. We have significantly increased our credit customer engagement rates and

increased the clientele by 41%. And this is against the increasing demands concerning risk management, which became eﬀective for the bank last year. We also managed to increase depositor portfolio by 32%, which is a direct evidence of public conﬁdence improvement for our bank and its services. We will develop. Our primary goal is to develop faster than the market and increase our share in our core businesses: retail and consumer lending, the engagement and servicing of small and medium enterprises, client’s saving management services. Without revealing the absolute numbers, I’ll note that the percentage growth that we plan is a double-digit one and allows us start up in new, potentially promising business areas.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L m ay 2 014

тема номера

что в итоге? поскольку 2014 год также обещает оказаться для российских банков временем вызовов, финансово-кредитным организациям необходимо: научиться максимально взвешенно оценивать свои риски. Это особенно важно в нынешних условиях, когда к привычным кредитным, операционным и валютным рискам добавляется еще один – политический внести коррективы в свои продуктовые стратегии и стратегии освоения новых для себя сегментов рынка уделить больше внимания решению проблемы сокращения избыточных расходов с целью повышения эффективности бизнеса стать более клиентоориентированными, поскольку по мере повышения финансовой грамотности в стране потребители банковских услуг становятся более искушенными и придирчивыми

в случае выполнения этих условий 2014 год станет не годом глобальных потрясений для национальной банковской системы, как это пророчат сейчас пессимистично настроенные эксперты, а годом подготовки банков к новому этапу роста бизнеса

май 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫ Й БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

проблема

банки и бизнес

проблемные активы как реальная проблема К. СЕМЕНКО: «Наличие стандарта по работе с такими активами будет способствовать гармонизации подходов банков и регуляторов к решению спорных вопросов» беседовала

Софья Мороз

«Плохие» долги – явление, которое трудно назвать новым для российского банковского сектора. В периоды экономического роста банки могут не уделять повышенного внимания решению данной проблемы, но во время экономического спада она максимально обостряется и становится для многих финансово-кредитных организаций постоянной головной болью. Управляющий партнер ООО «Холдсвей» Константин СЕМЕНКО в интервью NBJ пояснил, с какими

банки и бизнес

трудностями могут столкнуться банки, имеющие в портфелях значительную долю проблемных активов. NBJ: Константин Николаевич, насколько актуальными и важными для банков являются вопросы, связанные с «плохими» долгами? К. СЕМЕНКО: Полагаю, что среди проблем, с которыми финансово-кредитные организации ежедневно сталкиваются в своей деятельности, вопросы,

связанные с имеющимися проблемными активами, являются самыми актуальными и важными. Чтобы подтвердить этот тезис, давайте посмотрим на банковскую статистику за несколько последних лет. Согласно данным, опубликованным Центральным банком, за период с 1 января 2012 года по 1 февраля 2014 года объем кредитования возрос примерно на треть, на 50% выросли вложения финансовых организаций в долговые обязательства и в два раза увеличился портфель участия банков в дочерних и зависимых акционерных обществах. За тот же период просроченная задолженность по кредитам выросла примерно на треть и составила чуть меньше 4%, или 1,5 трлн рублей в натуральном выражении. С достаточно большой степенью вероятности можно предположить, что такая же динамика присутствует и по отношению к вложениям в долговые обязательства, долевые ценные бумаги и дочерние (зависимые) акционерные общества. С учетом абсолютных величин соответствующих вложений и того факта, что, как правило, все вложения тем или иным образом обеспечены какими-либо активами, получается следующая картина. Размер проблемных активов банков по состоянию на февраль 2014 года может составлять в натуральном выражении около 1,8 трлн рублей, что примерно соответствует объему промышленного производства в стране в 2012 году. Приведу еще один показатель. С начала 2012 года количество убыточных кредитных организаций увеличилось в четыре раза

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

банки и бизнес

при общем сокращении за тот же срок числа организаций на 10%. Конечно, связь между ростом размера проблемных активов банков и падением доходности не является очевидной, но согласитесь, это требует осмысления и внимательного изучения. Хорошо, что данной проблеме банковское сообщество уделяет внимание, хотя, возможно, и недостаточно. NBJ: По Вашему мнению, какова сегодня структура проблемных активов банков и будет ли эта структура претерпевать изменения в ближайшей и долгосрочной перспективе? К. СЕМЕНКО: Структура проблемных активов примерно постоянна на протяжении нескольких последних лет. Оценка ситуации, которая проведена на сегодня, позволяет предположить, что основная часть проблемных активов банков сосредоточена в недвижимости, в акциях (долях) дочерних или зависимых предприятий. Точнее определить трудно, поскольку достаточно часто владение недвижимостью маскируется кредитными организациями под владение паями в паевых инвестиционных фондах или под владение акциями (долями) дочерних (зависимых) компаний. Однако в последнее время эта структура активов начинает претерпевать изменения. Раньше банк мог позволить себе, например, не кредитовать под залог активов, которые были некомфортны ему с точки зрения возможного управления данными активами в будущем. Теперь, похоже, финансово-кредитные организации будут вынуждены перестраиваться и начинать принимать и другие активы кроме недвижимости. Для банка это своего рода конкурентное преимущество. Если он имеет возможность на условиях приемлемого риска принять в качестве залога по кредиту имущество, которое по каким-либо причинам не могут принять в залог другие участники рынка кредитования, то это безусловно плюс

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

для него. К процентному доходу прибавляется доход от операций по счетам в кредитующем банке. Получается неплохой пакет. NBJ: Какими издержками и рисками для кредитных организаций чревато наличие проблемных активов? К. СЕМЕНКО: Это объемный и многоплановый вопрос. Если вкратце, то имеется блок издержек и рисков, связанных с резервированием. Требования по резервированию, установленные регулятором, не всегда находят понимание у налоговых органов, поскольку резервы являются расходами банка в соответствующем периоде и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Известны случаи, когда организация исполняла предписания ЦБ о создании дополнительных резервов, но налоговые органы рассматривали такие дополнительные резервы в качестве экономически необоснованных расходов и привлекали банк к налоговой ответственности. Понятно, что в такой ситуации участники рынка кредитования иногда пытаются вывести проблемные активы из-под необходимости создания дополнительных резервов. Механизмы дистанцирования банка от «плохих» долгов и непрофильных активов более или менее известны, однако постоянно появляются новые способы, причем зачастую далеко не всегда продуманные и законные. Дистанцирование банков от «плохих» долгов и непрофильных активов уменьшает риски дополнительного резервирования, но возникают другие риски – утраты управляемости соответствующими активами. Нам несколько раз приходилось заниматься законным возвратом кредитным организациям активов, которые были настолько удалены, что банки не могли надлежащим образом контролировать менеджмент компаний, формально владеющих активами. В результате активы были отчуждены либо утрачены.

проблема

Еще один, наверное, самый распространенный блок издержек и рисков связан с недостаточно высоким качеством управления активами и, как следствие, получением убытков, которые становятся ощутимы в банковской сфере. Фактором, по нашему мнению, способствующим существенному уменьшению данного риска, является привлечение к управлению активами или их реализации сторонних независимых профессиональных управленцев. Причем, я считаю, что такие специалисты могут привлекаться для оказания содействия внутрибанковским работникам, а также для независимой профессиональной оценки эффективности действий внутрибанковских работников. В мировой практике это называется вторым мнением. NBJ: По Вашему опыту, наличие вышеперечисленных рисков и проблем характерно только для малых и средних банков или от них не избавлены и крупные игроки российского банковского сектора? К. СЕМЕНКО: Одна из проблем малых и средних банков – они не располагают достаточными ресурсами или не желают тратить значительные средства на квалифицированное управление проблемными активами. Но это не значит, что лидеры рынка полностью избавлены от головной боли, вызванной наличием в их портфелях «плохих» долгов. Я знаю крупнейшие российские банки, у которых за счет сложной внутренней структуры коммуникации, проблем с такими активами не меньше, а может быть и больше, чем у малых и средних игроков. NBJ: Как связана минимизация рисков, относящихся к проблемным активам, с решением проблемы определения справедливой цены таких активов? К. СЕМЕНКО: Это один из глобальных вопросов российской правоприменительной практики. Выше я уже упоминал спор банков с налоговым органом по вопросу обоснованности оценки

банки и бизнес

проблема

величины резервов. Таких коллизий можно было бы избежать, если бы были единые согласованные со всеми заинтересованными сторонами подходы к оценке существенных обстоятельств, связанных с проблемными активами. NBJ: Вы упомянули о налоговых рисках, связанных с проблемными активами. Не могли бы Вы рассказать подробнее о существенных и типичных налоговых рисках, возникающих у банков в этой области. Какие еще здесь есть подводные камни и коллизии для банков – владельцев проблемных активов? К. СЕМЕНКО: Это очень большой и важный вопрос. Чтобы проиллюстрировать это, я ограничусь одним примером. C участием очень уважаемого банка и аффилированной с ним компании были заключены несколько связанных между собой кредитных договоров, договоры купли-продажи недвижимости и акций, а также договоры цессии. При проведении налоговой проверки ряд обстоятельств сделок (например, контрагенты компании по сделкам, активы, являющиеся предметом данных сделок), а также некоторые косвенные обстоятельства позволили проверяющим прийти к следующему выводу: сделки не имеют другой экономической цели, кроме технической реструктуризации безнадежной ссудной задолженности банка. То есть речь фактически идет о реструктуризации безнадежной ссудной задолженности финансово-кредитной организации. Безнадежная задолженность по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности должна погашаться за счет сумм сформированных банком резервов и, согласно статье 292 Налогового кодекса РФ, Письму Минфина РФ от 21.01.2010 № 03-03-06/2/6 и Письму Минфина РФ от 02.07.2009 № 03-03-06/2/128, суммы резервов на возможные потери по ссудам, ранее отнесенные на внереализационные расходы, подлежат восстановлению в учете и относятся к доходам банка. Не вдаваясь в детали дела, могу сказать, что нам удалось убедить нало-

банки и бизнес

говый орган в необоснованности их предположений. Мы предоставили проверяющим документы, подтверждающие осуществление всеми сторонами договоров реальных юридических и фактических действий, очевидно необходимых для реализации соответствующих договоров при нормальном хозяйственном обороте. Если бы этого не было, не исключаю, что упомянутые выше сделки могли быть признаны сделками, направленными на получение необоснованной налоговой выгоды в части налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, что могло повлечь доначисление соответствующих налогов. Хотя такие претензии налоговых органов в настоящее время не являются распространенными, мы не исключаем значительного усиления интереса государства к данным проблемам. NBJ: Не секрет, что банки, стремясь замаскировать наличие проблемных активов в своих портфелях, формируют закрытые паевые инвестиционные фонды. Какие налоговые коллизии возникают при этом? К. СЕМЕНКО: На данный вопрос нельзя ответить абстрактно, вне конкретной сделки. Слишком много существует вариантов передачи банковских активов под управление ЗПИФ. Есть одно общее правило. В начале 2000-х годов ни один налоговый юрист не поверил бы вам, если бы вы сказали ему, что на налогоплательщика может быть возложена ответственность за налоги, которые не были уплачены контрагентом данного налогоплательщика. Несмотря на это, вот уже более десяти лет налоговая служба пополняет бюджет за счет средств, взысканных с налогоплательщиков, которые не предприняли достаточных с точки зрения налогового органа мер для проверки, не является ли их контрагент фирмой-однодневкой. Поэтому я всегда очень осторожно отношусь к утверждениям представителей кредитных организаций об

абсолютной законности формирования ЗПИФ банковскими проблемными активами. Современная правоприменительная практика идет по пути определения действительной цели того или иного действия в хозяйственном обороте. И если очевидно, что цель хозяйственной операции была не такой, как декларируется, к данной операции могут быть применены правила, относящиеся к той операции, которую стороны действительно имели в виду. Поэтому нужно анализировать конкретные сделки и оценивать их в том числе на предмет наличия доказательств иных хозяйственных целей, чем реструктуризация безнадежной ссудной задолженности или желание не применять правила резервирования, установленные для непрофильных активов банка. NBJ: Как Вы полагаете, какие изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности финансовых организаций, связанном с проблемными активами, были бы полезными для банковского сообщества? К. СЕМЕНКО: Отвечая на вопрос, я еще раз хотел бы обратить внимание банковского сообщества на полезность выработки стандарта по работе с проблемными активами. Наличие такого стандарта будет способствовать гармонизации подходов банков и регуляторов к спорным вопросам работы кредитных организаций с проблемными активами, даст дополнительные механизмы обоснованной оценки рисков при определении величины формируемых резервов по проблемным активам, апробированные передовые методики работы с проблемными активами и формы документов для такой работы. Кроме того, стандарт позволит снизить затраты финансовых учреждений на аудиторские, юридические и консультационные услуги по сопровождению работы с проблемными активами и, безусловно, увеличит доверие со стороны контрагентов и делового сообщества к банкам.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

problem

banks and business

Distressed Assets as a Real Problem K. SEMENKO: "The availability of operational standard with these assets will contribute to bank and regulator approaches harmonization to solve disputable issues" interviewed by Sofia Moroz into account the absolute values of the respective investments and the fact that, as a rule, all the investments in some way are provided by some assets, the following picture beginning to emerge: the volume of bad assets as of February 2014 may be about 1.8 trillion rubles in volume terms, which corresponds approximately to the volume of industrial production in the country in 2012. Here is another indicator. Since the beginning of 2012 the number of unprofitable credit institutions quadrupled with an overall reduction of credit institutions by 10% over the same period. Of course, the relationship between the growth of bank bad assets volume and the profitability reduction is not obvious, but you must admit, it requires understanding and careful consideration. It is good that the banking community pays attention to this issue though perhaps this attention is not enough.

"Bad" debts are the phenomenon that is hardly new to the Russian banking sector. During the periods of economic growth banks undersell solution of this problem, but during a recession it escalates to the maximum and becomes a constant headache for many financial institutions. The Managing Partner of Holdsway LLC, Konstantin SEMENKO explained in NBJ interview the difficulties that the banks with a significant share of distressed portfolio assets may face. NBJ: Konstantin Nikolaevich, what is the relevance and importance of the "bad" debt for banks? K. SEMENKO: I think that among the problems that credit and financial institutions face in their daily activities, the issues

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

related to existing distressed assets are the most relevant and important. To confirm this thesis, letâ&#x20AC;&#x2122;s look at banking statistics for the last few years. According to data released by the Central Bank for the period since the 1st of January 2012 to the 1st of February 2014 the volume of crediting increased by a third. The financial institutions investments in debts increased by 50% and the bank participation portfolio in subsidiaries and associated joint stock companies increased twice. During the same period the arrears on loans increased by about a third, and were slightly less than 4% or 1.5 trillion rubles in volume terms. With sufficiently high probability we can assume that the same dynamics is recognized in relation to debt security, equity security and subsidiary joint stock company (affiliate) investments. Taking

NBJ: In your opinion, what is the current structure of bank distressed assets and will this structure change in a short and a long term? K. SEMENKO: The structure of problem assets is approximately constant over the last few years. The assessment of the situation, which is performed today, allows suggest that the bulk of bad assets is concentrated in real estate and in the stocks (shares) of subsidiaries or affiliated companies. It is difficult to determine more precisely because often enough the tenure is presented by credit institutions as the ownership of shares in share investment funds or subsidiary stocks (shares). However, in recent times, this structure of assets begins to change. Previously, for example, a bank could afford

banks and business

problem

banks and business

not to lend under assets security that were uncomfortable in terms of assets possible control in the future. Now it seems that the financial and credit institutions will be forced to change and start to accept other assets besides real estate. It’s a kind of competitive advantage for a bank. If it has the opportunity on acceptable risk conditions to accept some property as a credit security which cannot be accepted at any reason by other members of the lending market, it is definitely a positive trend for it. An interest income is added by the revenue from account transactions in a crediting bank – a decent portfolio results. NBJ: What are the costs and risks for credit institutions because of distressed assets? K. SEMENKO: It’s a complex and multi-aspect question. In short, there is a pool of costs and risks associated with capital buffers.

banks and business

The reserve requirements established by a regulator are not always understood by tax authorities as the reserves are bank’s expenses during the corresponding period and reduce the taxable base in respect of an income tax. There are cases when an organization performed CB regulations on the establishment of additional reserves, but the tax authorities considered such additional reserves as economically unjustified costs and made a bank pay additional taxes. It is clear that in such a situation, credit market participants sometimes try to take problem assets from the need of additional reserves creation. Distancing mechanisms of a bank from "bad" debts and non-core assets are more or less known, but there are always new ways, often not always thoughtful and legitimate. A bank distancing from"bad" debts and non-core assets reduces the risks of additional capital buffers, but there are

other risks: loss of corresponding assets management. We had to deal repeatedly with a legitimate assets return to credit institutions that were so remote so that the banks could not properly monitor company management which formally owned these assets. As a result, the assets were alienated or lost. Another, probably the most common pool of costs and risks is associated with insufficient quality of asset management and as a result the obtaining of losses that become evident in the bank sector. In our opinion, the factor that contributes to substantial risk reduction is the involving to the management or sell-off of assets third-party independent professional managers. Moreover, I believe that such experts may be engaged to assist the bank employees as well as for independent professional evaluation of the bank employees’ performance. In world practice, it is called a second opinion.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

problem

banks and business

NBJ: In your experience, is the presence of the abovementioned risks and problems natural only for small and medium banks, or do the major players in the Russian bank sector also experience such risks and problems? K. SEMENKO: One of the problems for small and medium banks is that they do not have sufficient resources or do not wish to spend a lot on skilled management of distressed assets. But this does not mean that the market leaders are completely spared from the headaches caused by the presence of "bad" debts in their portfolios. I know the largest Russian banks, which through a complex internal structure of communication have the same amount of problems with such assets and maybe even more than the small and medium players. NBJ: What is the relation of distressed assets risk minimization with the problem solution concerning the determination of a fair value for such assets? K. SEMENKO: This is one of the global issues in Russian law enforcement. I already mentioned a bank dispute with a tax authority concerning the validity of reserve volume estimate. Such conflicts could be avoided if there were common approaches agreed with all stakeholders concerning the essential facts evaluation related to distressed assets. NBJ: You mentioned the tax risks associated with distressed assets. Could you tell us more about the essential and typical tax risks arising from banks in this area? What are other pitfalls and conflicts for the banks – the owners of distressed assets? K. SEMENKO: This is a very complex and important question. To illustrate this, I’ll mention one example. Several interrelated credit agreements, real estate sale contracts and shares, as well as the assignment agreement were signed with a very reputable bank and its affiliates. During a tax audit a number of circumstances concerning transactions (e.g., company transaction contractors and the assets which are the subject of these transactions), as well as some indirect cir-

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

cumstances allowed the tax authority come to the following conclusion: the transactions have no other economic purpose other than technical restructuring of the bank bad debt. That is, the thing is actually about bad loan debt restructuring for the financial and credit institution. Bad debts on loans, credit and similar debts must be repaid from the amounts generated by bank reserves and according to article 292 of the RF Tax Code, the Letter from the Ministry of Finance № 03-03-06/2/6 issued on 21.01.2010 and the letters from the Ministry of Finance № 03-03-06/2/128 issued on 02.07.2009 the amount of reserves for possible losses on loans previously classified as non-operating expenses shall be restored in accounting and are recognized as the bank revenues. Without going into details of the case, I can say that we managed to convince the tax authorities in their unfounded assumptions. We provided for inspection authorities the documents confirming the implementation of all the treaties by all the parties on the actual legal actions obviously necessary for the implementation of corresponding contracts under normal economic circulation. In other situation I do not rule out that the abovementioned transactions can be deemed as the transactions aimed at obtaining of an unjustified tax benefit in terms of value added tax and income tax, which could lead to additional charge of appropriate taxes. Although such claims of tax authorities are currently not common, we do not exclude a significant increase of the state interest in these issues. NBJ: It’s no secret that banks seeking to disguise the presence of distressed assets in their portfolios establish closed mutual funds. What are the tax collisions in such a situation? K. SEMENKO: This question cannot be answered in general without taking into account a particular transaction. There are too many options of bank assets transfer under CEF management. There is one more general rule. In the early 2000s, no tax lawyer would believe you if you told him that a taxpayer

may be liable for taxes that were not paid by the taxpayer counterparty. Despite this, for more than ten years the tax authority has been replenishing the budget with the funds collected from taxpayers who did not take sufficient measures from the point of view of tax authority to check whether their counterparty is a fly-by-night company. Therefore, I was always very cautious about the claims of credit institution representatives on the absolute legality of CEF formation by distressed bank assets. The modern law enforcement practice is on the way to determine the real purpose of an action in economic circulation. And if it is obvious that the purpose of the business transaction was not the same as it was declared the rules for this transaction may be applied pertaining to the operation that the parties really meant. Therefore it is necessary to analyze specific transactions and assess them including the evidence for the presence of other economic purposes other than the restructuring of bad debt or the desire not to apply the reserve requirements established for non-core bank assets. NBJ: In your opinion what changes in the legal regulation of financial institutions associated with distressed assets would be useful for the banking community? K. SEMENKO: Responding to a question, I would like to draw the attention of the banking community on the usefulness of developing an operational standard for distressed assets once again. The presence of such a standard will contribute to the harmonization of banks and regulator approaches concerning controversial issues of credit institutions with distressed assets. It will provide additional mechanisms of a risk based assessment at the determination of developed reserves amount for problem assets and the proven best practices of dealing with problem assets and the forms of documents for such work. Besides, such a standard will reduce the cost of financial institution audit, the cost of legal and consulting services for distressed assets support and certainly will increase the confidence of business community and counterparties for banks.

banks and business

кредитование

банки и бизнес

новые тактики противостояния кредитным рискам НБКИ предлагает продукты, способствующие реальному снижению доли проблемных долгов в кредитных портфелях банков текст

Софья Мороз

В последние годы розничное кредитование являлось основным драйвером развития банковского рынка. В 2011 году по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) совокупный объем розничных кредитов вырос на 44,1%, в 2012 – на 54,8%. Бурному росту способствовали хорошая доходность благодаря высоким ставкам, наличие значительного числа новых заемщиков, выход большого количества банков на рынок розничного кредитования, развитие филиальной сети, вложения в инфраструктуру. В 2013 году произошло замедление развития рынка – прирост кредитов физлицам составил 36,9%. Регулятор задумал охладить рынок, в результа-

банки и бизнес

те были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды физическим лицам, увеличены коэффициенты взвешивания по риску для высокомаржинальных кредитов и ограничена максимальная процентная ставка. Главным испытанием для розничных банков в 2014 году стало значительное падение рентабельности бизнеса. Поддерживать ее на хорошем уровне в условиях замедления рынка розничного кредитования в этом году банкам станет сложнее. Наряду с достижением данной цели им предстоит решить важнейшую задачу – ужесточить отбор заемщиков и по возможности сократить долю наиболее рисковых,

беззалоговых кредитов в портфелях. Делать это им придется в то время, когда база новых заемщиков фактически исчерпана: по данным НБКИ только около 20% экономически активных граждан не брали кредиты. В результате влияния всех факторов конкуренция на банковском рынке в 2014 году заметно усилилась. В нынешних условиях кредитным организациям нужен инструментарий, который поможет им противостоять новым угрозам и выдержать конкурентную борьбу. На протяжении многих лет НБКИ помогает банкам добиваться целей с учетом сложившихся тенденций на рынке. Именно поэтому бюро стало крупнейшим поставщиком разработок для управления кредитными рисками. Инструменты риск-менеджмента, созданные НБКИ, обладают высокой предсказательной способностью, так как они настраиваются и проходят проверку по самой крупной и релевантной базе. Одним из наиболее востребованных инструментов НБКИ являются скоринговые модели. В настоящее время шесть из десяти ведущих российских кредитных организаций (и пятнадцать из крупнейших тридцати) используют «Скоринг бюро» на основе данных НБКИ. Кредиторам важно провести оценку заемщика быстро и с высокой прогнозной точностью. Скоринг НБКИ является сегодня самым необходимым инструментом управления рисками в кредитных организациях, что подтверждается количеством запросов – более миллиона в месяц.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

банки и бизнес

При этом бюро предлагает несколько вариантов скоринга, включая модели, позволяющие оценивать не только потенциальных заемщиков, но и существующие счета. У кредиторов всегда есть возможность провести так называемый ретроскоринг, то есть оценить, насколько та или иная модель скоринга эффективна с учетом специфики их клиентской базы, и выбрать по результатам нужную. Скоринговые карты, построенные с учетом данных кредитной истории заемщиков из базы НБКИ, являются в настоящее время, по существу, основным инструментом для снижения рисков для банков. Однако этот тип скоринговых карт строится только на основе уже накопленной информации о заемщике. А кредитное поведение заемщика зачастую подвержено изменениям. В условиях, когда Индекс кредитного здоровья ухудшился (он составил 102 пункта на 1 января 2014 года, это стало результатом снижения платежной дисциплины заемщиков и, соответственно, увеличения числа «плохих» долгов), возрос спрос на услугу мониторинга финансового поведения заемщиков – систему «Сигнал 2.0». Она позволяет кредитору практически в режиме online получать уведомления в 17 случаях изменений в кредитной истории. Банкам важно иметь представление об этих процессах, чтобы клиент не допускал просрочку или не ушел за другим займом к конкуренту. «Сигнал 2.0» позволяет финансовым институтам проводить кросс-продажи, оперативно изменять лимиты по кредитам, управлять проблемной задолженностью. БЕНЧМАРКИНГ, СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ Решения бюро доказали свою эффективность, поскольку разрабатывались именно в то время, когда были нужны. Возникшие в 2013 году угрозы, а также предпосылки для усиления конкуренции среди розничных

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банков вызвали необходимость создания принципиально новых, инновационных услуг, которые смогли бы гармонично дополнить существующие предложения бюро. В 2013 году финансовые институты столкнулись с необходимостью корректировки кредитных стратегий. Причинами стали, во-первых, изменения регулятивных норм со стороны Банка России, во-вторых, снижение качества обслуживания кредитов заемщиками практически всех целевых групп. В этих условиях кредитным организациям важно принимать решение взвешенно и на основе репрезентативных рыночных показателей, исключающих возможность ошибки. В середине 2013 года НБКИ и порядка 20 банков – лидеров розничного кредитования объединились в рабочую группу, определившую список показателей, интересных финансовым институтам для проведения сравнительного анализа. Проект был назван «Бенчмаркинг», так как предполагает сравнение показателей банка с показателями банков конкурентной группы. Сравниваются более чем 230 параметров, среди которых портрет заемщика, качество работы с просроченной задолженностью, качество возврата и т.д. Данные предоставляются в разрезе по видам и размерам кредитов, возрастам заемщиков, регионам России. Каждый параметр представлен в динамике за последний год и отдельно «по себе/по другим». Безусловно, на сегодняшний день «Бенчмаркинг» НБКИ – это уникальная возможность оценки эффективности кредитной политики и планирования на основе репрезентативных рыночных данных. Банки хотят узнать, как работа конкурентов влияет на их позиции на рынке, как окружение заемщика влияет на его платежную дисциплину. Исследование базы НБКИ показало, что более чем 50% клиентов имеют социальные связи друг с другом. Бюро выявило корреляцию между кредитным поведением заемщиков с субъек-

кредитование

тами в их социальной сети. Сейчас эта информация используется крупными кредиторами для более точной оценки риск-профиля клиента. Кроме того, данная технология применятся в скоринговой модели FICO. Эти же принципы являются определяющими в противодействии кредитному мошенничеству. По оценкам НБКИ на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд руб., тогда как годом ранее их объем был 67 млрд руб. В таких условиях увеличиваются требования к риск-аналитике. Точная аналитика рынка, изучение различных показателей, имеющих отношение к каждому этапу кредитного процесса и к динамике этих показателей, – источник формирования правильных тактик и стратегий кредиторами. Технология призвана эффективно бороться с мошенничеством на этапе рассмотрения кредитных заявок. Система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud System) в настоящее время по своим интеллектуальным возможностям, быстродействию, удобству использования не имеет аналогов. Практически все крупные банки установили ее, и уже в 2014 году НБКИ ожидает кардинальной смены тренда в области противодействия мошенничеству. Тем более что большую популярность набирает второе решение в данной области – так называемый Fraud Score (скоринговая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества). В совокупности эти инструменты показывают прекрасные результаты. Есть предпосылки того, что новые инструменты НБКИ будут востребованы. В этом году, когда темпы роста рынка розничного кредитования замедляются, конкуренция на банковском рынке переходит на принципиально новый уровень. Лидерами станут кредиторы, которые усовершенствуют системы управления рисками и благодаря этим мерам сумеют максимально быстро повысить качество кредитных портфелей.

банки и бизнес

lending

banks and business

New Approaches Helping to Withstand Credit Risks NBCH offers solutions facilitating substantial decrease of distressed debts share in the banks’ credit portfolio text by

Sofia Moroz

were upgraded, weighting coefficients for high-margin loan risks were increased and the maximum interest rate was limited.

Over recent years, loan services have been the main driver for the banking market development. According to the Open Joint Stock Company National Bureau of Credit Histories (NBCH) the total retail loans volume grew by 44.1% in 2011 and by 54.8% in 2012. Rapid growth contributed to good yields due to high rates, availability of a significant number of

banks and business

new borrowers, a large number of banks entering the retail lending market, a branch network development and investment in infrastructure. In 2013 the market experienced recession – growth of personal loans made 36.9%. The bank regulator decided to "cool down" the market, as a result the requirements for the unsecured personal loans reserve

The main challenge for retail banks in 2014 was a significant drop in return of assets. During this year, the banks will find it more difficult to maintain the return of assets at an adequate level under the retail market slowdown conditions. Along with the achievement of this goal they will be constrained to face with the major challenge, namely to make the borrowers selection process more severe and possibly to reduce the proportion of the most risky unsecured loans in the portfolios. They will have to do this at time when the base of new borrowers is actually exhausted: according to NBCH only 20% of economically active citizens haven’t borrowed loans. In 2014 competition in the banking market increased remarkably as a result of influence of all of the factors. Under current conditions, the credit institutions need tools that will help them to tackle new threats and sustain competition. For many years NBCH has been helping banks to achieve the objectives with consideration of the established market trends. That’s why the Bureau has become the largest supplier of the credit risks management solutions. The NBCHcreated risk management tools are characterized by high predictive ability since they are being adjusted and veriﬁed against the largest and the most relevant

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

lending

banks and business

base. Scoring models are most in-demand among the tools created by NBCH. Currently six out of the ten leading Russian credit institutions (and fifteen out of the largest thirty) use a "Scoring bureau" based on NBCH data. It is important for the creditors to assess the borrower quickly and with high predictive accuracy. Nowadays NBCH scoring is the most necessary risk management tool for the credit institutions which is supported by the number of requests exceeding million per month. The Bureau offers several variants of scoring inclusive of models with make it possible to assess not only potential borrowers, but operating accounts as well. The creditors will be able at any time to carry out so called retroscoring, i.e. to evaluate the efficiency of this or that scoring model with due account for specificity of their customer base and after considering the results to select the necessary one. At present scoring cards prepared in compliance with the borrowers’ credit scores from the NBCH database is actually the principal tool for bank-specific risks cushioning. However, this type of cards is based only on already accumulated information about a borrower. Moreover, credit behaviour of a borrower often tends to change. In the conditions when the credit health index experiences aggravation (it made 102 points as of January 01, 2014, such situation arose because of financial discipline impairment on the part of the borrowers and consequently increase of "bad" debts volume), the demand for the borrowers’ financial behaviour monitoring service ("Signal 2.0" system) grew up. The system makes it possible for the creditor to get notifications on 17 types of events connected with changes in credit scores practically in online mode. For the banks, it is necessary to have an idea of these processes in order to prevent a customer from overdue payments or taking other loans from a competitor. "Signal 2.0" will give an opportunity to the financial institutions to realize cross-selling, to change loan limits in an expeditious manner, to manage a troubled debt.

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

BENCHMARKING, SOCIAL CONNECTIONS AND CONTROL OVER FRAUDULENT PRACTICES The solutions offered by the Bureau have proven effective since they were developed at a time when were needed. The threats, which emerged in 2013, as well as preconditions for increased competition among retail banks have necessitated creation of brand new innovative services which would harmoniously complement those already offered by the Bureau. In 2013, the financial institutions faced the necessity to adjust their credit strategies. This was conditioned on the one part by change in the regulatory provisions by the Bank of Russia and on the other part by the downgraded loan servicing on the part of the borrowers from almost all target groups. Under these conditions, the credit institutions need to take a balanced approach to their own decisions and make allowance for the representative market indices, which will exclude the possibility of error. In the middle of 2013, NBCH and about 20 banks leading the retail lending sphere have joined into a working group which determined a list of indices for benchmarking which are of interest to the financial institutions. The project was named as "Benchmarking" since it suggests comparison of indices of a bank with the indices of banks from the competitive group. More than 230 parameters are subject to comparison, among them there is a borrower’s portrait, efficiency of work with past-due debts, quality of refund etc. The data are represented with a breakdown into loan types and amounts, borrowers’ age, regions of Russia. Each parameter is shown over the last year and in separate categories "own/others". Obviously, for the moment "Benchmarking" by NBCH is a unique possibility to assess efficiency of credit policy and planning based on the representative market data. The banks want to know how their competitors activity influences their market power, in what manner a borrower’s environment influences his/her finan-

cial discipline. Investigation through the NBCH database revealed that more than 50% of the customers have social connections with each other. The Bureau found out correlation between the credit behaviour of the borrowers and the individuals in the social network of the borrowers. At present major creditors to assess better a client’s risk profile, use this information. Furthermore, this technique is used in the FICO scoring model. The same principles are definitive at time of counteraction against loan fraudulent practices. According to NBCH as of January 01, 2014 loss of the creditors due to fraudulent practices made RUR 153 bln., whereas in the year earlier period the volume of loss made RUR 67 bln. Under such conditions, requirements towards risk analytics become more severe. At time of creating adequate strategy and tactics, the creditors should apply accurate market analysis, study of various indicators relevant to each stage of the lending process and to the dynamics of these indicators. The technology is designed for effective counteraction against fraudulent practices at the stage of credit applications consideration. At the moment "NBCH-AFS" (Anti-Fraud System) system is unequalled due to its intellectual capabilities, high-speed performance and operability. Almost all major banks installed the system and NBCH expects principal changes in the trends in the sphere of anti-fraudulent actions as early as 2014. The more especially as another solution in the same sphere is getting more and more popular: so called Fraud Score (a scoring card ranging the credit applications by a credit fraud probability). When used together, these tools show excellent results. It is assumed that new NBCH tools will be in demand. This year, when the retail lending market growth rate is slowing, competition in the banking market moves to a principally new level. The creditors which will improve the risk management system and as a result of such arrangements will be able to improve quickly the quality of credit portfolios, will become the market leaders.

banks and business

новый проект

банки и бизнес

Univef: решения на стыке бизнеса и ИТ И. ГОЛЕНЕВ: «На нашей стороне уже и накопленная экспертиза, и имеющаяся клиентская база: на сегодняшний день Univef в рамках тех или иных проектов работает с половиной российских банков из первой десятки» беседовала

Анастасия Скогорева

И. ГОЛЕНЕВ: Univef был создан для оказания услуг в сфере аутсорсинга разработки и создания тиражируемого программного обеспечения, предоставляемого клиенту, в том числе по модели «как услуга». Наши услуги позволят заказчику сосредоточиться на основной бизнесдеятельности, а вопросы ресурсного обеспечения, найма и ротации специалистов, организации внутренних процессов и мотивации персонала отдать подрядчику. Коллектив Univef сформировался из людей, большую часть времени проработавших в системной интеграции, занимавшихся созданием и внедрением программных решений в области мониторинга и управления, систем автоматизации деятельности и информационного взаимодействия. У нас собрались специалисты, которые имеют большой опыт проектной работы в рамках своей специализации в различных отраслях (банки, телекоммуникации, энергетика, транспорт, медиакомпании).

В условиях снижающейся маржи банки придают особое значение решениям, способным оптимизировать саму структуру бизнеса, ускорить запуск новых продуктов и услуг. О том, как использование ИТ-аутсорсинга и ИТ-аутстаффинга может им в этом помочь, об особенностях подходов к автоматизации задач финансовокредитных организаций и о том, что аутсорсинг доступен не только кругу избранных, рассказал в интервью NBJ генеральный директор компании Univef Иван ГОЛЕНЕВ.

NBJ: Что послужило предпосылкой для создания стартап-проекта в области ИТ-аутсорсинга и ИТ-аутстаффинга?

NBJ: Иван, Univef совсем недавно появился на российском ИТ-рынке. Какие продукты компания будет разрабатывать и какие услуги оказывать?

И. ГОЛЕНЕВ: Технические эксперты, стоящие у истоков создания компании, успешно занимались аутсорсингом разработки для некоторых

банки и бизнес

западных партнеров, однако основную практику и компетенцию они приобрели в проектах, связанных с внедрением своих решений на территории РФ. При этом фактически они выступали в роли интеграторов, своего рода связующего звена между западными компаниями и конечными потребителями их продуктов в нашей стране. Ситуация на российском ИТрынке меняется: вендоры стремятся работать с клиентами напрямую, а клиенты все чаще хотят получить и ПО, и услуги непосредственно от производителя, как это принято сейчас на Западе. Там интеграторы работают в основном с государственными заказчиками, а крупные финансовые организации на проекты по разработке и внедрению привлекают аутсорсинговые софтверные компании, причем желательно международного уровня с центрами разработки в Индии и Китае. Потребность же привлекать интегратора при этом сводится к минимуму, или он становится консультантом и приглашается в качестве эксперта. Кроме того, довольно активно набирает обороты бизнес крупных сервис-провайдеров, предоставляющих клиенту инфраструктуру и информационные сервисы по модели «как услуга». Сложившиеся условия как нельзя лучше подходят для создания технологич-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

банки и бизнес

ной компании, которая будет предоставлять высококвалифицированные услуги по модели аутсорсинга производителям ПО в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также напрямую заказчикам для аутстаффинга ресурсов разработчиков. NBJ: Univef определяет для себя две приоритетные отрасли экономики – финансовую и телекоммуникационную. Чем обусловлен выбор? И. ГОЛЕНЕВ: Думаю, не будет преувеличением сказать, что именно эти отрасли являются наиболее продвинутыми с точки зрения автоматизации. Именно финансовые и телекоммуникационные компании формируют наибольший спрос на ИТ-решения. Большую роль сыграло и то, что у специалистов, составляющих костяк нашей команды, есть опыт сотрудничества с компаниями данных отраслей. Так, ведущие наши разработчики уже на протяжении нескольких лет осуществляют аутсорсинг разработки систем автоматизации процессов поддержки и эксплуатации ИТ в одном из крупных австрийских банков. Кроме того, у них есть опыт разработки системы мониторинга и визуализации рабочих процессов в крупном российском операторе связи. NBJ: А есть ли уже в портфеле компании проекты, реализуемые по заказу и совместно с российскими финансовокредитными организациями?

И. ГОЛЕНЕВ: Прежде всего в том, что во втором случае речь идет преимущественно о решении бизнес-задач. Иначе говоря, он является более широким и емким по сравнению с автоматизацией ИТ-задач, соответственно, услуги, которые мы предлагаем партнерам, становятся более востребованными. Уже сегодня мы предлагаем решения по мониторингу бизнес-услуг, BPM-решения (Business Process Management – управление бизнес-процессами – прим. ред.). NBJ: Другими словами, изменение подхода и, надо полагать, продуктовой линейки компании – это ответ на смену запросов имеющихся и потенциальных клиентов? И. ГОЛЕНЕВ: Безусловно. Если говорить о банковском секторе, то здесь заказчики все чаще акцентируют внимание не только на доступности и живучести ИТ-сервисов, но и на инструментах, с помощью которых они могут управлять своими бизнесуслугами. При этом не секрет, что сегодня большое количество компаний занимается софтверной разработкой. Если бы мы остались в рамках внедрения решений по автоматизации ИТ, вероятность потеряться среди прочих была бы высокой. Поэтому было решено предложить рынку услуги и продукты, находящиеся на стыке ИТ и бизнеса. Здесь на нашей стороне уже и накопленная экспертиза, и практический опыт: большинство наших специалистов внедряли программные решения в половине российских банков из первой десятки, которые теперь стали заказчиками и Univef.

И. ГОЛЕНЕВ: Есть. Правда, до недавнего времени эти проекты строились преимущественно на базе классического внедрения ИТ-решений. Сейчас мы меняем подход и начинаем предлагать заказчикам из финансового сектора, помимо разработок по автоматизации ИТ, решения по бизнес-автоматизации.

NBJ: Банки из первой десятки априори обладают куда большими возможностями, чем малые и средние финансово-кредитные организации. Можно ли сказать, что услуги Univef доступны только узкому кругу?

NBJ: Поясните, пожалуйста, в чем разница между этими подходами?

И. ГОЛЕНЕВ: Нет, они вполне подъемны и для банков, не занимающих лиди-

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

новый проект

рующие позиции: наш подход достаточно гибкий, а продуктовая линейка диверсифицирована. Иными словами, заказчик может выбрать ту услугу, которая не только востребована им, но и доступна ему по цене. Так, если банк заинтересован в ИТ-аутсорсинге или ИТ-аутстаффинге (например, нужны специалисты, работающие на его площадке, но не числящиеся в штате), мы способны удовлетворить этот запрос, поскольку команда Univef имеет опыт реализации подобных проектов, а по некоторым решениям наши сотрудники обладают уникальной для России экспертизой. Повторюсь, наши условия по цене вполне разумны. NBJ: Отношение к ИТ-аутсорсингу и ИТ-аутстаффингу в российских банках можно охарактеризовать как напряженно-недоверчивое. Все же спрос на эти услуги растет, соответственно, усиливается и конкуренция между компаниями-интеграторами. В чем основные конкурентные преимущества Univef в данной сфере? И. ГОЛЕНЕВ: По направлению аутсорсинга основное наше преимущество – разработка нишевых решений, которые находятся на стыке ИТ и бизнеса. Хочу сказать, что на сегодняшний день не так много компаний предлагает банкам подобные продукты. Еще одна наша сильная сторона – команда, способная предугадывать потребности заказчиков и тенденции рынка. Так, года два назад группа разработчиков, ныне влившихся в коллектив Univef, предложила рынку облачный Service Desk. Тогда их коллеги по цеху сомневались, будет ли продукт востребован, ведь считается, что система автоматизации процессов должна быть in-house, внутренней. Тем не менее мы включили его в портфель Univef и сейчас видим, как буквально с каждым днем интерес к решению растет. Все это укрепляет нашу уверенность в том, что, даже будучи стартаппроектом, мы в состоянии на равных конкурировать с лидерами рынка.

банки и бизнес

new project

banks and business

Univef: solutions at the intersection of business and IT I. GOLENEV: "We already accumulated expertise and own an available customer base: today Univef works with the half of top ten Russian banks within various projects" interviewed by Anastasia Skogoreva

NBJ: Ivan, Univef have appeared at the Russian IT market recently. What products will be developed and what services will be provided by the company? I. GOLENEV: Univef was established to provide services in the field of replicable software development outsourcing for a client, including the services on the basis of an "as a service" model. Our services allow a customer focus on core business, and shift on a contractor the issues of resource provision, recruitment and rotation of specialists, internal process management and staff motivation. Univef was established by people who mostly worked in the system integration, were involved in the development and implementation of software solutions in the area of monitoring and control, process automation and information exchange systems. We have brought together the experts who have extensive experience in project work within their areas of expertise in various industries (banks, telecom, power engineering, transport, media companies). NBJ: What was the prerequisite for the start-up project in the field of IT outsourcing and IT outstaffing?

Within the declining margin conditions banks pay special attention to the solutions capable of business structure optimization, new products and services deploy acceleration. Ivan GOLENEV, the Univef Company CEO told NBJ about the usefulness

banks and business

of IT outsourcing and IT outstaffing for the goals mentioned above, about the peculiarities of credit-financial institute tasks automation approaches and that outsourcing is available not only for the narrow circle of customers.

I. GOLENEV: Technical experts who established the company were successfully engaged in development outsourcing for some Western partners, but the basic practice and expertise they have gained in projects related to the implementation of their solutions on the territory of the Russian Federation. Moreover they actually

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

banks and business

performed as integrators, as some kind of bridge between Western companies and end-users of their products in our country. Russian IT market situation is changing: vendors want to work directly with clients and clients want to get software and services directly from manufacturer, as they deal in the West now. Integrators work there primarily with governmental customers, meanwhile large financial institutions for development and implementation projects attract outsourcing software companies, preferably of international level with development centres in India and in China. The need in integrator engagement is thus reduced to a minimum, or the integrator becomes a consultant and is invited as an expert. Besides, the business of large service providers is developing quite actively providing infrastructure and information services according to an "as a service" model. The current conditions are best suited for a tech company establishment that will provide high quality services for software vendors according to outsourcing model for software developers in Russia, CIS and Eastern Europe, as well as directly to customers for developer resources outstaffing. NBJ: Univef determines for itself two priority sectors of business: the finances and telecommunications. What was the reason of such a choice? I. GOLENEV: I donâ&#x20AC;&#x2122;t think it will be an exaggeration to say that these industries are the most advanced ones in terms of automation. It is the financial and telecommunication companies which form the greatest demand for IT solutions. An important role played the fact that the experts making up the backbone of our team have the work experience with the companies of these industries. So, our leading developers have been performing outsourcing of automation systems development for IT support and maintenance processes for several years in one of the major Austrian banks. Besides, they have experience of monitoring and workflow visualization system development in a major Russian communications provider.

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

NBJ: Are there any projects in company portfolio implemented by the order and together with Russian financial organizations? I. GOLENEV: Yes, there are. However, until now these projects were based mainly on a classical implementation of IT solutions. Now we change the approach and begin to offer our customers from the financial sector some business automation solutions besides IT automation solution. NBJ: Please, explain the difference between these two approaches. I. GOLENEV: First of all, the second case is mainly about business problems solution. In other words, it is more broad and capacious compared with IT tasks automation. Thus, the services we offer to our partners are becoming more popular. Today we offer the solutions for business services monitoring, BPM-solutions (Business Process Management â&#x20AC;&#x201C; Editorâ&#x20AC;&#x2122;s note).

new project

NBJ: The top ten banks a priori have much more capacities than some small and medium financial lending institutions. Can we say that the Univef services are available only for a narrow circle? I. GOLENEV: No, they are completely affordable for the banks which do not occupy leading positions: our approach is quite flexible and our product line is diversified. In other words, a customer may choose a service that is not only demanded but also not very costly for him. So, if a bank is interested in IT outsourcing or IT outstaffing (e.g. there is a need for experts working on his site, but not as his employees), we are able to satisfy this request, as the Univef team has the experience of similar project implementation and our employees have a unique expertise for Russia concerning some solutions. Again, our price conditions are quite reasonable.

NBJ: In other words, a change of approach and, presumably, the product line of the company is the response to the change of requests from loyal and prospective customers.

NBJ: The attitude to IT outsourcing and IT outstaffing in Russian banks can be described as intense and doubtful. Yet the demand for these services grows and therefore the competition between companies and integrators increases. What are the key competitive advantages of Univef company in this area?

I. GOLENEV: Absolutely. If we talk about the bank sector, there are customers who increasingly focus their attention not just on the availability and survivability of IT services, but also on the tools by which they can manage their business services. In addition it is not a secret that today a good number of companies is engaged in software development. If we remained within the implementation of IT automation solutions, the likelihood of getting lost among others would be high. Therefore we decided to offer the market some products and services that are at the intersection of business and IT. We have accumulated corresponding expertise and experience: most of our experts have implemented software solutions in the half of the top ten Russian banks which have become Univef customers now.

I. GOLENEV: In respect of outsourcing our main advantage is the development of niche solutions that are at the intersection of business and IT. I want to say that nowadays there are a few companies offering similar products to banks. One more advantage is our team which is able to anticipate the customer needs and market trends. So two years ago, the group of developers, who joined the Univef team now, offered the cloud Service Desk to the market. At that time their colleagues doubted whether the product was in demand, because it is believed that the process automation system shall be in-house, an internal one. Nevertheless, we have included it in the Univef portfolio and now we see that the interest to this solution is growing day by day. All this supports our belief that we are able to compete with the market leaders even as a start-up project.

banks and business

ребрендинг

банки и бизнес

банковский ребрендинг: сто раз отмерь – один раз отрежь! Г. БАНДУРКИНА: «Воплощая уникальные идеи, мы создаем проекты, которые полностью соответствуют требованиям ЦБ» беседовала

Гузель Куликова к себе наибольшее число потенциальных клиентов. Наша цель – решить эти задачи при оформлении офиса. NBJ: Какие тренды характерны для банковского ребрендинга в России?

В интервью NBJ президент группы компаний «Астарта» Галина БАНДУРКИНА рассказала, как ребрендинг позволит банку выделиться из «толпы» и привлечь новых клиентов. NBJ: Сейчас все чаще стали говорить о ребрендинге. С чем это связано? Г. БАНДУРКИНА: Любой бизнес – это живое, развивающееся явление: он рождается, растет, становится зрелым и стареет. Сегодня компании, которые успешно работают в течение десяти лет, осознают необходимость преобразований. Ключом к этому может стать стратегия ребрендинга. Но ребрендинг – не столько смена визуального оформления, сколько переход на другой уровень стратегии и планирования бизнеса. Причины ребрендинга в банковской системе связаны с ростом слияний и поглощений, экспансией крупных игроков на рынке. Главная тенденция – ужесточение конкурентной борьбы за заемщиков. Сегодня банки ставят перед собой амбициозные задачи по объему продаж, расширению аудитории. Сейчас важно выделиться из «толпы», привлечь

банки и бизнес

Г. БАНДУРКИНА: Кредитные организации «омолаживают» свою аудиторию, ориентируясь на платежеспособных клиентов в возрасте до 35 лет. За ними банки пошли в соцсети, где активно развивают свои страницы. Мониторинг показывает, что эффективный инструмент привлечения клиентов – инфографика, где изображены герои компьютерных игр и мультфильмов. Самые популярные – птички Angry Birds. Такие игрушки есть у всех дошкольников, и банки через любимые образы малышей направляют информацию родителям. Для привлечения аудитории старше 35 лет используются образы, которые способны вызвать ностальгию. Задача архитектора – создать в помещении особую атмосферу доверия и уверенности в банке. Если говорить о наиболее интересном для банков сегменте – россиянах с доходами выше средних, то для них создаются респектабельные офисы. Дизайнеры разрабатывают проекты, в которых человек чувствует себя как за каменной стеной. NBJ: Как сохранить при ребрендинге лояльность постоянных клиентов? Г. БАНДУРКИНА: Учитывая наш опыт, я считаю, что перед ребрендингом необходимо провести исследование. Нужно знать, какие клиенты приносят основ-

ную долю доходов, выявить круг их интересов. Тогда банк сможет идти в ногу с этой аудиторией. Вместе с тем ребрендинг должен дать бизнесу потенциал роста: привлечь внимание, а главное, завоевать доверие новых клиентов. Другая стратегическая задача – повышение мотивации к работе у сотрудников банка. Обустраивая бэк-офисы, мы создаем комфортные условия для всей команды. Такой ребрендинг помогает привлекать и удерживать квалифицированные кадры. Например, наши call-центры создаются с таким уровнем звукоизоляции, при котором менеджеры в спокойной атмосфере общаются с клиентами банка. Наши эксперты говорят: «Улыбайтесь и вас услышат!» Еще один момент – если банк затеял ребрендинг, нужно подготовить к нему персонал, который является лицом и голосом бизнеса. Менеджеры должны доступно и интересно рассказать клиентам о том, какие изменения произошли в компании и по какой причине. NBJ: Какие задачи ставят клиенты перед компанией? Г. БАНДУРКИНА: Абсолютно разные: от создания call-центров до полного обустройства офиса с обязательным требованием – соблюдение фирменного стиля. Все зависит от концепции банка, ориентируясь на которую дизайнеры разрабатывают проект. Отмечу, что воплощая уникальные проекты, мы создаем офисы, которые соответствуют требованиям ЦБ. Мы понимаем, что цель регламента – обеспечение безопасности жизни людей и денежных средств банка.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

banks and business

rebranding

Bank Rebranding: Caution Is the Parent of Safety! G. BANDURKINA: "Implementing unique ideas, we develop projects that are fully compliant with the Central Bank demands" interviewed by Guzel Kulikova expansion within the market. The main trend is the tightening competition for borrowers. Today, banks have set the ambitious targets in terms of sales, audience development. Now it is important to stand out from the "crowd", to attract as much potential customers as possible. Our goal is to solve these problems during office registration. NBJ: What are the trends typical for bank rebranding in Russia?

NBJ interviewed Galina BANDURKINA, the President of "Astarta", bank told about rebranding procedure, which will allow the bank to stand out from the "crowd" and attract new customers. NBJ: Now people talk more and more about rebranding. What is the reason of it? G. BANDURKINA: Any business is a living, evolving phenomenon: it is born, grows, matures and fades. Today, companies which operate successfully for ten years, aware of their need for change. Rebranding may become the key to this strategy. But rebranding is not just a change of visual design but a transition to another level of strategy and business planning. The causes of rebranding in the banking system are associated with an increased mergers and acquisitions, with major player

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

G. BANDURKINA: Credit organizations "rejuvenate" its audience, focusing on paying customers under the age of 35 years. Due to them the banks started to use social networks, where they are actively developing their pages. Monitoring shows that infographics is an effective tool of customer attraction. It depicts the characters of computer games and cartoons. Most popular game is Angry Birds. These toys have all preschoolers, and banks through the favorite images of toddlers sent information to their parents. To attract an audience from 35 years and older the images are used that may cause nostalgia. The task of the architect is to create a special indoor atmosphere of trust and confidence in a bank. If we talk about the most interesting segment for banks these are the Russians with the incomes above the average ones. Respectable offices are developed for such clients. Designers develop buildings where a person feels himself well protected and safe. NBJ: What is about regular customersâ&#x20AC;&#x2122; loyalty preservation during rebranding? G. BANDURKINA: Taking into account our experience, I believe that it is necessary to

conduct a study before the rebranding. It is necessary to know what customers bring the major share of revenues, to identify the range of their interests. Then the bank will be able to keep up with this audience. However, rebranding should provide growth potential for business i.e. to attract attention, and most importantly, gain the trust of new customers. Another strategic objective is the work motivation increase among the bank employees. Back office equipment provides a comfortable environment for the whole team. This rebranding helps to attract and retain qualified personnel. For example, our call-centers are created with such a level of sound insulation, which allows managers to communicate with the bank clients in a peaceful atmosphere. Our experts say: "Smile and you will be heard!" Another point: if a bank started rebranding, you need to prepare the staff for it, which is the face and voice of the business. Managers need to tell customers in an interesting and accessible way about the changes which took place in the company and why. NBJ: What are the client challenges for your company? G. BANDURKINA: These challenges are completely different: from the creation of call-centers to the full facility provision for an office with a necessary requirement to observe a corporate identity. All depends on the bank concept. Designers develop the project focusing on this concept. Iâ&#x20AC;&#x2122;ll note that the unique projects development allows to build up the offices that meet the Central Bank requirements. We understand that the purpose of regulation is to ensure the safety of life and bank funds.

banks and business

расчеты

банки и бизнес

обмен платежными документами с банком прямо из системы «1С:Предприятие 8» текст

Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С»

Передача в банк платежных документов и получение выписок по расчетному счету – задачи, которые решают практически все предприятия. Для того чтобы сделать процесс управления счетом в банке более удобным и безопасным, с декабря 2013 года в системе программ «1С:Предприятие 8» реализована новая возможность – прямой обмен с банком непосредственно из программы. Первым решением, в составе которого есть прямой обмен с банком, стала «1С:Бухгалтерия 8». Первым банком, поддержавшим прямой обмен, стало ОАО «Альфа-Банк» (рис. 1). Платежные документы, подготовленные в системе «1С:Предприятие 8», передаются в банк без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузки данных в модуль «Клиент банка». Выписки также попадают в «1С:Предприятие 8» напрямую из банка. рис. 1

банки и бизнес

«1С:Предприятие 8» предоставляет возможность подключиться к банковскому сервису одним из трех способов: прямое подключение с использованием электронной подписи; прямое подключение по логину и паролю; подключение через внешнюю обработку. Для всех способов подключения настройка обмена производится в одном документе, а отправка платежных документов в банк происходит из одной экранной формы (рис. 2). СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ ПО ВАРИАНТУ № 1 – ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (ЭП) Пользователь оформляет платежный документ в учетной системе «1С:Предприятие 8».

По команде «Сформировать, подписать и отправить» платежный документ с электронной подписью уходит в банк на исполнение. Программа создает электронный документ и предлагает пользователю подписать его электронной подписью (через штатные механизмы криптографии платформы «1С:Предприятие 8»). После простановки электронной подписи программа отправляет платежный документ на сервис банка. Сервис кредитно-финансовой организации по приему платежей после проверки электронной подписи ставит платежный документ в очередь на исполнение. СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ ПО ВАРИАНТУ № 2 – ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ Пользователь оформляет платежный документ в учетной системе «1С:Предприятие 8». По команде «Сформировать, подписать и отправить» платежный документ уходит в банк для акцептования. Программа создает электронный платежный документ и отправляет его на сервис банка по логину и паролю. Для акцептования платежных документов ответственное лицо компании в удобное для него время заходит на ресурс банка (это можно сделать с компьютера, планшетника, мобильного телефона) и акцептует платежные документы штатными программными средствами банка.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

расчеты

банки и бизнес

рис. 2

После акцептования платежный документ ставится в очередь на исполнение. СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ ПО ВАРИАНТУ № 3 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ ОБРАБОТКУ Пользователь оформляет платежный документ в учетной системе «1С:Предприятие 8». По команде «Сформировать, подписать и отправить» платежный документ с электронной подписью уходит в банк на исполнение. Программа создает электронный документ, предлагает пользователю подписать его электронной подписью (через механизмы криптографии, поставляемые во внешней обработке). Внешняя обработка после подписания отправляет платежный документ на сервис банка. После проверки платежный документ ставится в очередь на исполнение. ПРИЕМ ВЫПИСОК ИЗ БАНКА Получить выписку из банка можно напрямую в систему «1С:Предприятие 8» по команде «Запросить выписку» (рис. 3). ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ Для начала работы необходимо обратиться в банк и получить дополнение к соглашению о дистанционном бан-

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

рис. 3

ковском обслуживании или заключить такое соглашение, если ранее клиент не работал с банком по системе ДБО. В системе «1С:Предприятие 8» можно произвести несложные настройки и выполнить тестовый сеанс связи. Далее можно управлять счетом не используя установленный на рабочем месте пользователя модуль «Клиент банка», если такой модуль был установлен. Также можно совмещать взаимодействие через модуль «Клиент банка» и прямую передачу, например в период освоения или просто в силу предпочтений. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Управление расчетными счетами прямо из системы «1С:Предприятие 8», без установки системы «КлиентБанк». Единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках. Повышенный уровень безопасности – подписание электронных документов проводится прямо в системе «1С:Предприятие 8». Высокая скорость обмена информацией с банком – отправка платежного документа или получение выписки из банка выполняется по одной команде пользователя. Работа в «одном окне» – знакомый интерфейс, привычные команды – ничего лишнего.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БАНКОВ Общепризнанный формат обмена данными с системами ДБО теперь в виде XSD-схемы, что значительно облегчает реализацию. Открытые технологии, консультационная поддержка разработчиков при реализации стандарта фирмой «1С». Повышение информационной безопасности платежей – в системе «1С:Предприятие 8» документы создаются, подписываются электронной подписью и передаются в банк по шифрованным каналам. Клиенты банка, использующие для управления и учета систему программ «1С:Предприятие 8», смогут получить консультационную поддержку по применению электронного обмена платежными документами от партнеров «1С». Привлечение новых клиентов за счет удобного и безопасного сервиса дистанционного банковского обслуживания для многочисленных пользователей системы «1С:Предприятие 8»: «1С:Предприятие 8» установлена на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, на предприятиях малого и среднего бизнеса, в холдингах и корпорациях. Стандарт является открытым и может быть использован любыми разработчиками систем управления и учета.

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

Проекты Потребность российских банков в центрах обработки данных становится очевидной.......................................... 80

Документооборот Все больше банков становятся участниками СМЭВ ........................................................................................ 88

Подход к клиенту CRM аккумулирует как финансовую, так и поведенческую информацию о клиентах, что позволяет банкам увеличивать свои продажи........................................................................................... 92

Новости ................................................................................................................................................... 118

UPGRADE

ПРОЕКТЫ

Кладовая информации Потребность российских компаний в центрах обработки данных становится очевидной текст

Анна Кислицына

Центры обработки данных можно назвать сердцем любого банка: с одной стороны, ЦОД выступают хранителем высокотехнологичного оборудования, давая ему крышу, а с другой – именно дата-центры делают возможным анализ, хранение и распределение огромного количества информации, необходимой как для подготовки отчетности, так и для выстраивания бизнеспроцессов. В настоящее время пользователь может выбрать один из нескольких видов ЦОД. Центр обработки можно создать силами организации, тогда он будет решать исключительно 80

upgrade

задачи компании. Правда, принимаясь за нелегкое дело воздвижения дата-центра, нужно помнить: значительное число российских компаний находится в зданиях, технически не адаптированных для хранения оборудования. Обращаясь к услугам аутсорсингового (коммерческого) центра обработки данных, клиент получает возможность размещения собственных серверов в удаленных помещениях за определенную плату, данная услуга называется collocation. Клиент может оплатить использование как пары юнитов, так и нескольких стоек целиком.

Облачные ЦОД пошли и того дальше: они предоставляют клиенту определенный резерв мощности через Интернет, при этом пользователь не знает, сколько серверов его обслуживает и где они находятся. В России есть провайдеры, готовые предоставить подобную услугу, благодаря ей обслуживание ЦОД становится всецело делом аутсорсеров. Правда, эксперты видят в этом определенные минусы: во-первых, дороговизну облачных дата-центров и, во-вторых, определенные риски с точки зрения безопасности. Но эти отрицательные факторы, как утверждают те, кто все же решился воспользоваться данной НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

ПРОЕКТЫ

услугой, компенсируются удобством и устранением непрофильных для банков расходов. Принимая решение о создании или аренде ЦОД, необходимо помнить о сложностях, которые могут встать на пути пользователя. При организации дата-центра внутри компании есть риск неадекватно оценить темпы развития бизнеса. Ошибки в планировании могут привести к тому, что, например, большая часть закупленных серверов может оказаться неиспользованной, а расходы на обслуживание техники – неоправданными. Помимо этого, стоит также отметить огромные расходы на постройку здания для хранения информации, электрификацию, установку системы пожаротушения и кондиционирования. Отсутствие определенных условий может привести к тому, что датацентру не присвоят высокую степень надежности. Степень соответствия ЦОД ряду нормативов определяется по классификации Tier. Ее достоинством является то, что она учитывает максимальное количество параметров, по которым можно оценить ЦОД: состояние инженерных коммуникаций, количество топлива для генератора, удаленность центра от населенных пунктов и т.д. Единственный негативный показатель может привести к тому, что дата-центр остановит свою деятельность на несколько часов. Количество подобных параметров, данные о числе приостановок в работе за год формируют лимит на время простоя. Классификация Tier предполагает присвоение одного из четырех уровней надежности. Tier 1 подразумевает приостановку работы системы и ее ремонт в случае поломки. Tier 2 предполагает непрерывную работу ЦОД с единственной оговоркой: если возникнет необходимость, система может остановиться для работы с нодами (узлами) для устранения поломок. При Tier 3 единичные неполадки устраняются без остановки работы системы, перерывы возможны лишь в самых крайних случаях, когда выходят из строя сразу несколько узлов. Уровень предполагает значительную степень дублирования информации. При Tier 4 данные дублируются полностью. Демай 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

факто данная категория предполагает наличие двух ЦОД уровня Tier 2 под одной крышей. Но все же классификация Tier не может считаться идеальным способом стандартизации ЦОД. Существуют такие документы, как типология TIA 942 и классификация от компании Uptime Institute, оба описывают уровни Tier, но делают это по-разному. Например, Uptime Institute занимается отслеживанием конкретных случаев, которые происходят с ЦОД, после чего составляет рекомендации по каждому инциденту, которые являются хорошим подспорьем для проектировщиков ЦОД. В типологии TIA 942 учтены многие явления, способные оказать воздействие на состояние ЦОД. Речь идет о природных (землетрясения, наличие подземных вод, направление ветров), техногенных (близость дорог, аэропортов, парковок, шумы, вибрации) и социальных факторах (степень криминализации района, количество арендаторов в здании). Таким образом, один и тот же уровень, описываемый в различных документах, будет выглядеть по-разному. Подобное разночтение может привести к тому, что ЦОД остановит работу. Идентичное название уровней предполагает отличные подходы при их присвоении: сертификацию без осмотра на месте и с таковым. В том случае, если пользователь не знает, каким образом обследовался ЦОД, нужно уточнить способ присвоения уровня. Некоторые исследователи рынка ЦОД полагают, что сертификация дата-центров по западным стандартам всего лишь дань моде, для российских ЦОД их соблюдение необязательно и не урегулировано законом. Кроме того, процесс получения сертификата довольно длителен, требует немалых временных и финансовых затрат. На территории России следует обращаться, скорее, к строительным нормам и правилам, которые дают исчерпывающую информацию о том, как необходимо строить объект. Впрочем, эксперты полагают, что ознакомление с международными стандартами и правилами лишним все-таки не будет.

В России компании все еще довольно часто выбирают ЦОД самостоятельно. Между тем более востребованными становятся услуги по квалифицированному подбору дата-центров для клиентов. Профильные консалтинговые компании проводят аудит отобранных претендентов, после чего делают заключение о соответствии или несоответствии того или иного ЦОД потребностям отдельно взятого бизнеса. Каким же должен быть идеальный дата-центр? Центр обработки данных должен стоять в отдалении от жилых зданий, риск затопления территории необходимо исключить. Совершенный ЦОД предусматривает надежную подстраховку от обесточивания с помощью двух независимых друг от друга источников электроэнергии (бесперебойные источники) и отдельно стоящих дизель-генераторов (гарантированные источники). Несущая способность полов в датацентрах рассчитывается исходя из показателя пять тонн на м2. Система пожаротушения должна устанавливаться с учетом дороговизны оборудования, установленного в ЦОД (обычно подобная система состоит из механизмов оповещения и автоматического подавления пламени). На территории дата-центра должна круглосуточно дежурить охрана. Не стоит забывать о многочисленном персонале, который должен обслуживать ЦОД: системных администраторах, сотрудниках службы закупок, сетевиках, бухгалтере. Компания CRN (США) ежегодно составляет список «Fast Growth 150», содержащий информацию о самых динамичных компаниях, разрабатывающих ИТ-решения. В 2013 году компании из списка «Fast Growth 150» в 93% случаев отдали предпочтение разработке решений для ЦОД, из этого очевидно, что они рассматривают данное направление бизнеса как одно из приоритетных. Если говорить о России, то по информации РБК.Research последние семь лет были годами интенсивного выхода на рынок новых крупных дата-центров. В указанный промежуток времени объем рынка вырастал на 25–50% ежегодно. upgrade

UPGRADE

PROJECTS

A Store Room of Information The need of the Russian companies for the data processing centers becomes obvious text by

Anna Kislitsyna

The data-processing centers can be called the "heart" of each bank: on the one hand, the DPCs serve as the keeper of the high-tech equipment providing a roof over its head, and on the other hand â&#x20AC;&#x201C; it is the data centers that make it possible to analyze, store and distribute the huge amount of information which is necessary for the accounting preparation and design of the business processes. Currently a user may choose one of the several DPC types. A processing center 82

upgrade

may be created by eďŹ&#x20AC;orts of the organization â&#x20AC;&#x201C; in this case it will solve the tasks of the company only. Although, by setting oneself to the heavy work of establishing a data center one should keep in mind: a considerable number of the Russian companies are located in the buildings that are not adapted to storing equipment from the technical perspective. By engaging an outsourcing (commercial) data-processing center a customer gains possibility to locate the own servers in the remote premises and being charged the agreed amount for

that, such service is called collocation. A customer may pay for the use of a pair of units or a few entire racks. The cloud DPC went to the even greater extremes: they provide certain spare capacity to the customer through Internet and the user has no idea how many servers serve him and where they are located. In Russia there are Internet service providers that are ready to render such services, thanks to this the DPC servicing entirely falls within the business of the outsourcers. Although, the experts find certain disadvantages NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

PROJECTS

in this approach: firstly, the high cost of the cloud data centers and, secondly, certain risks from the security perspective. But according to those using this service these negative factors are compensated by convenience and elimination of non-core banking costs. By making decision on the DPC creation or leasing it is needed to keep in mind the difficulties that may arise in the userâ&#x20AC;&#x2122;s path. In case of arranging a data center inside of the company there is a risk not to estimate the business growth rates adequately. The mistakes in planning and scheduling may result in, for example, that a major part of the servers purchased will appear to be unused and the equipment maintenance costs â&#x20AC;&#x201C; to be unreasonable. Besides, it is also worth mentioning the huge expenses on construction of the building for storing information, electrification, installation of the fireextinguishing and air conditions systems. The non-compliance with certain requirements (i.e. absence of the particular conditions) may result in that the data center will not be assigned the high degree of reliability. The DPC compliance with a number of standards is determined according to the Tier classification. Its advantage is that it considers the maximum number of parameters by which a DPC may be evaluated: utilities condition, amount of the fuel for the generator, center remoteness from the residential areas, etc. The only negative indicator may cause the interruption of the data center operation for a few hours. The number of such parameters, data on the number of interruption per year establish the dead time limit. The Tier classification suggests assignment of one of the four reliability levels. The Tier 1 supposes interruption of the system operation and system repair in case of failure. The Tier 2 supposes continuous DPC operation with a single reservation: should the necessity arise the system will stop to work with nodes for the failure elimination. The Tier 3 supposes that rare failures are eliminated without shutting the system down; the interruptions are admissible only in uttermost cases when a few may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

nodes fail simultaneously. The level suggests significant rate of the duplication of information. In case of Tier 4 all the data are completely duplicated. In fact, the specified category provides for presence of the two DOC of the Tier 2 level under one roof. However, the Tier classification cannot be considered as the perfect DPC standardization method. There are such documents as the TIA 942 typology and classification by the Uptime Institute company, the both describe the Tier levels but in different ways. Thus, the Uptime Institute performs monitoring of the particular events happening to the DPC and then prepares recommendations in respect of each incident which serve as a useful aid for the DPC designers. In the TIA 942 typology many events that may affect the DPC state have been taken into consideration. These include: natural (earthquakes, presence of underground waters, wind direction), man-made (proximity to the roads, airports, parking lots, noise and vibration sources) and social factors (local criminalization level, number of the lessees in a building). Thus, the same level described in different documents will appear different. Such inconsistency may result in stop in the DPC operation. The identical name of the levels suggests different approaches upon assignment thereof: certification with or without the on-site review. If a user does not know the manner in which the DPC was inspected the method of the level assignment should be defined. Some researchers of the DPC market suggest that the data center certification according to the Western standards is only a tribute to fashion, in respect of the Russian DPCs application and keeping up with it is not mandatory and not regulated by law. Besides, the process of the certificate obtainment is rather long and requires considerable time and financial expenditures. On the territory of the Russian Federation one should rather refer to the construction standards and regulations providing comprehensive information on the procedure according to which a facility shall be constructed. However, the

experts believe that familiarization with the international standards and regulations will be a god practice. The Russian companies still quite often choose the DPCs on their own. Meanwhile, the services on the qualified selection of data centers for the customers are becoming more and more popular. The relevant consulting companies perform auditing of the selected candidates after which they draw a conclusion on compliance or non-compliance of one or another DPC with the needs of a particular bank. So what a perfect data center should be like? A data-processing center shall be located back away from the residential buildings, the risk of the area flooding shall be eliminated. A perfect DPC is reliably secured against loss of power by means of the two independent power supply units (UPS) and detached diesel generator sets (no-break power supply). The bearing capacity of the data center floor is calculated on the basis of the indicator that equals five tons per a square meter. The fireextinguishing system shall be mounted with due regard to the high cost of the equipment installed in the DPC (as a rule, such system includes the warning and alarm devices and automatic flame suppression units). The data center area shall be guarded 24/7. It should not be forgotten that the DPC operation and maintenance require numerous staff: system administrators, employees of the procurement service, networking professionals, accountants. The CRN company (USA) annually makes the "Fast Growth 150" list containing information about the most dynamically developing companies designing IT solutions. In 2013 the companies from the "Fast Growth 150" list in 93% of cases gave preference to development of the DPC, this makes it obvious that they consider the specified business area as one of the most promising. As to Russia, according to the RBC.Research the last seven years were the years of the intensive entry of the new large data centers into the market. Within the specified period of time the market volume increased by 25â&#x20AC;&#x201C;50% annually. upgrade

UPGRADE

ПРОЕКТЫ

DataPro строит крупнейший в России коммерческий ЦОД А. СОЛДАТОВ: «Задача компании DataPro – стать лидером рынка» беседовала

Оксана Дяченко В настоящее время основное электрогенерирующее оборудование и первая партия охлаждающего оборудования поступили на объект. Осуществлена строительная подготовка к установке охлаждающего оборудования, и во второй декаде апреля начался монтаж и подключение к системам. В апреле начался и монтаж основного оборудования для электроснабжения. Мы планируем к 1 августа ввести в эксплуатацию первую очередь объекта – порядка 400 стойко-мест. После наладки системы охлаждения хотим довести количество стоек до 800. NBJ: В чем особенности столичного проекта? Какие современные инженерные решения будут внедрены в данном ЦОД?

Генеральный директор компании DataPro Алексей СОЛДАТОВ в интервью NBJ рассказал о строительстве нового дата-центра в Москве и поделился своим видением проблем рынка ЦОД. NBJ: Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится строительство дата-центра в Москве на улице Авиамоторной. А. СОЛДАТОВ: Старт данному проекту был дан в октябре прошлого года. Довольно много времени заняли концептуальное проектирование и подбор оборудования. Если с системой энергоснабжения мы определились довольно быстро, то процесс выбора системы охлаждения был долгим. 84

upgrade

А. СОЛДАТОВ: Пожалуй, главной отличительной чертой московского дата-центра станет крупнейшая в Европе инсталляция модульной системы охлаждения на базе EcoBreeze. Говоря о ее преимуществах, давайте посмотрим, что сейчас вообще есть на рынке. Если не вдаваться в детали, то можно говорить о существовании трех инженерных решений. Во-первых, это кондиционеры на фреоне, аналогичные бытовым, но имеющие большую мощность и надежность. Однако данный продукт не является экономичным для дата-центров в силу того, что нет возможности использовать свободное охлаждение от окружающей среды. Во-вторых, это инженерные решения, работающие на водяных кондиционерах. Здесь существует возможность в холодное время года охлаждать жидкость непосредственно через атмосферу. Такой продукт тоже нельзя назвать экономичным, потому что полгода все рав-

но нужно использовать блоки на основе фреона. Кроме того, данный способ предполагает целую цепочку преобразований, а каждое преобразование – это определенная потеря коэффициента полезного действия. Наконец, третий способ – охлаждение ЦОД воздухом из окружающей среды. Особенность заключается в том, что либо воздух просто закачивается из атмосферы (нет цепочки преобразований), либо внешним воздухом охлаждается внутренний воздух в дата-центре. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. В первом случае, когда воздух гонится прямо из окружающей среды, возникает вероятность скопления пыли. Воздушные потоки очень большие, и какие бы фильтры мы ни ставили, количество пыли, попадающей в оборудование, велико. Кроме того, появляется опасность коррозии, из-за чего уже через несколько лет оборудование может прийти в негодность. При всех этих недостатках такой вариант можно рассматривать в корпоративном дата-центре. Для коммерческого ЦОД, в котором размещается оборудование заказчика на миллионы долларов, такое решение проблемы не подходит – заказчику вряд ли доставит удовольствие стирать пыль со своего дорогостоящего оборудования. Решение, которое используем мы, основано на охлаждении внутреннего воздуха дата-центра внешним воздухом через теплообменник. После длительных переговоров, поисков конкурентных систем мы решили закупить модульный, промышленный, серийный продукт компании Schneider Electric. Система EcoBreeze базируется на принципе естественного охлаждения. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

ПРОЕКТЫ

Фрикулинг осуществляется без подмеса наружного воздуха. В тех ЦОД, где функционируют такие системы, параметр PUE демонстрирует лучшие в индустрии значения. Учитывая то, что цены на электроэнергию постоянно растут, система EcoBreeze имеет серьезные конкурентные преимущества. Всего будет установлено 26 модулей холодопроизводительностью 400 кВт каждый. Бесперебойное электропитание должно обеспечиваться за счет 20 динамических ИБП Hitec. Мощность каждой машины составит 1 336 кВт. Расчетное среднегодовое значение коэффициента энергоэффективности PUE не должно превышать 1,3. NBJ: Предполагается, что объект будет одним из самых больших коммерческих ЦОД в России и Восточной Европе. О каких технических параметрах в этой связи можно говорить? А. СОЛДАТОВ: Действительно, проектная мощность ЦОД будет самой большой в Восточной Европе. Московский ЦОД DataPro рассчитан на размещение около трех тысяч серверных стоек с проектной мощностью потребления электроэнергии в расчете на одну стойку от 7 кВт. Общая площадь здания ЦОД составит 16 000 м2, из которых 7 500 м2 придется на машинные залы. Мы планируем масштабную реконструкцию объекта, благо что приобретенное нами помещение позволяет это сделать. Нужно урегулировать вопросы, связанные с капитальным строительством, с получением всех необходимых разрешений. Мы намереваемся сделать это летом 2014 года и уже осенью начать второй этап строительства ЦОД. NBJ: Сложно ли было найти подходящее здание под ЦОД? А. СОЛДАТОВ: Да, довольно сложно найти подходящий объект в нашей столице в пределах МКАД, особенно учитывая тот факт, что по объективным причинам сейчас все промышленное производство постепенно уходит из столицы. Несмотря на это, в Москве остается немало промышленных зон. Многие из них находятся в хорошей транспортмай 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ной доступности. Возникает вопрос: что там лучше построить – жилье или дата-центр, который, по сути, является промышленным предприятием? Многие собственники просто не хотят продавать объекты под промышленные цели. При поиске подходящего помещения сталкиваешься с тем, что объект либо находится за МКАД, либо слишком велик и требует непомерно больших инвестиций, либо совершенно не подходит под строительство дата-центра, и его проще снести, чем переоборудовать. Мы нашли подходящее здание, и я считаю, что это большая удача. Конечно, сейчас уже рассматриваются варианты со строительством ЦОД в ближнем Подмосковье, за несколько километров от МКАД, где транспортная доступность тоже неплохая. В наших планах строительство третьей площадки (первая – в Твери, вторая – в Москве) в ближайшем Подмосковье. К проектированию данного объекта мы хотим приступить осенью текущего года. Наверное, будем делать это на инженерных решениях, которые используем при строительстве ЦОД в Москве. Я считаю, что для коммерческого ЦОД мы нашли оптимальное решение и менять здесь ничего не нужно. NBJ: В ближайших планах компании строительство третьего дата-центра в Подмосковье? А. СОЛДАТОВ: Да. Стратегический курс, которого придерживается компания DataPro, ориентирован на быстрое расширение присутствия на российском рынке дата-центров. С данной целью мы планируем ежегодно вводить в эксплуатацию не менее тысячи стоек. При этом все ЦОД DataPro планирует сертифицировать по категориям Uptime Institute Tier 3 (проект, построенный объект, операционная устойчивость). NBJ: Клиентам дата-центра важны его надежность и безопасность. Как вы решаете эти вопросы? А. СОЛДАТОВ: Дата-центр в широком смысле слова продает надежность и безопасность. В этой связи мы видим перед собой две основные задачи. Во-

первых, обеспечение надежности инженерной инфраструктуры. Здесь речь идет о сертификации как некоем знаке качества. Во-вторых, нужно комплексно обеспечить физическую безопасность и доступ к оборудованию людей, имеющих на это право. Например, наш новый дата-центр в Москве будет построен по мировым стандартам с уровнем надежности Tier 3 по классификации Uptime Institute. NBJ: Я знаю, что вы занимаетесь разработкой российских стандартов для ЦОД. А. СОЛДАТОВ: Этими вопросами действительно необходимо заниматься, потому что существующая нормативная база не до конца описывает процессы создания и эксплуатации ЦОД. Благодаря усилиям инициативной группы в прошлом году была создана Ассоциация участников отрасли центров обработки данных, главная цель которой – выработка стандартов для российского рынка дата-центров. На мой взгляд, нужно прописать три основных стандарта отрасли. Первый касается непосредственно процесса строительства центра обработки данных. Второй должен содержать определенные нормы эксплуатации дата-центра. Наконец, самый больной вопрос – создание стандартов инфраструктуры. Здесь объективно существуют небеспочвенные опасения отрасли, что в стандарте будут рекомендованы инженерные решения конкретных поставщиков. Однако этого можно избежать, если требования к инженерной инфраструктуре будут прописаны на концептуальном уровне: в дата-центре гарантированно должна быть система электропитания, система охлаждения, автоматическая система пожаротушения, то есть прописывается перечень систем. Безусловно, стандарты не являются обязательным к исполнению требованием. Если, конечно, это не прописано в контракте или федеральном законе. Однако следование стандартам помогает поддерживать определенную планку качества нашей работы, способствовать повышению конкурентоспособности отрасли ЦОД. upgrade

UPGRADE

PROJECTS

DataPro Builds the Largest Commercial Data Centre in Russia A. SOLDATOV: "The task of DataPro is to become a market leader" interviewed by

Oksana Dyachenko

solutions will be implemented in this data centre?

DataPro CEO Alexei SOLDATOV was interviewed by NBJ and told about new data centre development in Moscow and shared his vision for the data centre market problems. NBJ: Please tell us what is the current construction stage of the data centre development on Aviamotornaya street in Moscow. A. SOLDATOV: We started the project in last October. The conceptual design and equipment selection took a lot of time. If the power supply system was selected pretty quickly the selection process of a cooling system was a long one. 86

upgrade

Currently the main electricity generating equipment and the ﬁrst batch of cooling equipment arrived to the data centre. The construction preparation for cooling equipment is performed, and in the second decade of April the assembly and system connection started. The installation of basic equipment for power supply started in April. By the 1st of August we plan in the ﬁrst place to commission the object of about 400 racks. After the cooling system adjustment we want to bring the rack number up to 800 units. NBJ: What are the characteristics of the capital project? What modern engineering

A. SOLDATOV: Perhaps the main feature of the Moscow data centre will be the largest installation of modular cooling system in Europe which is based on EcoBreeze. Talking about its benefits, let's look at corresponding market offers. If you do not go into the details, we may talk about the availability of three engineering solutions. First of all, this is freon air conditioning similar to household ones, but with a greater capacity and reliability. However, this product is not economical for data centres due to the fact that you can not use the free cooling from the environment. Secondly, these are engineering solutions operated by water conditioners. There is an opportunity to cool liquid directly through the atmosphere during cold season. This product also can not be called economical, because you will still need to use the freon based units for half a year. Moreover, this method involves a chain of transformations, and each transformation is a certain loss of efficiency. Finally, the third method of data centre cooling is the cooling by environmental air. The problem is that the air is either pumped from the atmosphere (without transformation chain) or the outside air cools the inside air in a data centre. Both options have their pros and cons. In the first case, when the air is being pumped directly from the environment, there is a risk of dust formation. The air currents are very large and the amount of dust that falls into the equipment is large despite any filter system. Besides, there is a risk of corrosion. That is why the equipment may be out of order after a few years of its use. With all these disadvantages such an option may be considered in the corporate data centre. Such a solution is not suitable NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

PROJECTS

for a commercial data centre, which houses the customer equipment worth of millions of dollars. A customer won't be pleased to remove dust from his expensive equipment. The solution that we use is based on the data centre internal air cooling by the outside air via a heat exchanger. After long negotiations and the searches of competitive systems, we decided to purchase a modular, industrial, commercial product of Schneider Electric Company. EcoBreeze system is based on natural cooling principle. Free cooling is carried out without admixing of the outside air. The data centres with such systems show the best industrial values of PUE parameter. Given that electricity prices are constantly increasing, the EcoBreeze system has significant competitive advantages. 26 modules will be installed with cooling capacity of 400 kW each. Uninterrupted power supply should be provided by 20 dynamic UPS Hitec. The capacity of each unit will be 1336 kW. An estimated annual average PUE energy eﬃciency ratio should not exceed 1.3. NBJ: It is assumed that the object will be one of the largest commercial data centres in Russia and Eastern Europe. What kind of technical parameters may be mentioned in this regard? A. SOLDATOV: Actually the design capacity of the data centre will be the largest in Eastern Europe. Moscow DataPro data centre can accommodate about three thousands of racks with the following design capacity of electric energy consumption: from 7 kW per rack. The total area of the data centre building will make 16 000 m2. 7 500 m2 of this area will be occupied by machine rooms. We are planning a large-scale reconstruction of the object as the acquired space allows this. We need to address the issues related to capital projects to obtain all necessary permits. We intend to do this by the summer of 2014 and we plan to begin the second phase of data centre construction in autumn. NBJ: Was it difficult to find a suitable building for the data centre? may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

A. SOLDATOV: Yes, it is difficult to find a suitable object in our capital within Moscow Ring Highway (MRHW), especially by taking into account the fact that all industrial production is gradually transferred from the capital now due to some objective reasons. Despite this, Moscow still has many industrial zones. Many of them are in good transport accessibility. The question arises: what is better to build there – a residential house or a data centre, which, in essence, is an industrial enterprise? Many owners simply do not want to sell objects for industrial purposes. When you look for a suitable premise you are confronted with the fact that the object is either not within MRHW or is too large and requires excessively large investments or is not suitable absolutely for a data centre construction, and it is easier to put it down than re-equip it. We found a suitable building and I think this was a great success. Of course the options with the data centre construction in the Moscow suburbs are considered now, within a few kilometres from MRHW which also has good transport accessibility. We plan the construction of a third site (the first one in Tver, the second one in Moscow) in the near Moscow region. This autumn we plan the beginning of an object design. Probably we will do it according to engineering solutions that are used in the Moscow data centre construction. I believe that we found an optimal solution for a commercial data centre and we don't have to change anything here. NBJ: Does the company plan to build a third data centre in the Moscow region? A. SOLDATOV: Yes it does. The strategic course to which DataPro company adhere is focused on the rapid expansion of the Russian market data centres. To this end, we plan to commission at least a thousand of racks annually. At that all DataPro data centres plan to certify by Uptime Institute Tier 3 category (project, built facility, operational sustainability). NBJ: Data centre customers are concerned with its reliability and safety. How do you solve these problems?

A. SOLDATOV: Data centre in its broadest sense sells safety and reliability. In this regard, two main tasks shall be performed. First of all we need to ensure the reliability of engineering infrastructure. Here we talk about certification as some kind of quality mark. Secondly, you need to provide a comprehensive physical security and the access to the equipment for all people with the corresponding rights. For example, our new data centre in Moscow will be built according to international standards with the level of reliability according to Tier 3 Uptime Institute classification. NBJ: I know that you are developing Russian standards for data centres. A. SOLDATOV: These issues really need to be addressed, because the existing regulatory standards do not fully describe the processes of data centre creation and operation. Due to the efforts of the initiative group the Association of data centre industry members was established last year. The main goal of this association is the development of standards for the data centres within Russian market. In my opinion, it is necessary to state three main industry standards. The ﬁrst one relates directly to the process of data centre construction. The second one should contain certain rules of data centre operation. Finally, the most sensitive issue is the development of infrastructure standards. Some objectively grounded industry fears exist here concerning the recommendations of any speciﬁc engineering solutions from certain providers. However, this can be avoided if the requirements for engineering infrastructure will be registered at the conceptual level: data centre shall contain a power supply system, a cooling system, an automatic sprinkler system, i.e. the list of systems should be prescribed. Of course, the standards are not a binding requirement. If they are not indicated in a contract or a federal law, of course. However, the adherence to standards helps to maintain a certain level of our work quality and to enhance the data centre industry competitiveness. upgrade

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Сотрудничество в сети Все больше банков становятся участниками СМЭВ текст

Анна Кислицына

Если для граждан электронные государственные услуги – это возможность ухода от бумажной волокиты, то для организаций переход на СМЭВ – обязанность, возложенная на них ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Согласно нормативному акту с 1 января 2013 года все финансовые институты должны были стать участниками СМЭВ – системы межведомственного электронного взаимодействия. СМЭВ представляет собой 84 узла, разработанных компанией Oracle и размещенных в семи ЦОД «Ростелекома». На сегодняшний день услугу подключения банков к СМЭВ оказывает ряд российских компаний. СМЭВ сохраняет в электронном виде историю переписки при взаимодействии между госструктурами и получателями услуги, при выполнении тех или иных обязательств властными органами. Система содержит сведения о технических ресурсах, позволяющих оказывать и получать услуги в электронном виде. Согласно распоряжению Правительства РФ № 1471-р с 1 июня 2013 года госструктуры, подключенные к СМЭВ, обязаны отвечать на все запросы банков. В числе таких госорганов Федеральная налоговая служба, Федеральная служба судебных приставов, Росреестр, Федеральная миграционная служба. Благодаря СМЭВ банки имеют возможность регулярно пополнять свою клиентскую базу, предлагать более широкий перечень услуг гражданам и юридическим лицам, автоматизировать процедуру предоставления информации по требованию государственных органов, пользоваться данными, помогающими грамотнее выстраивать бизнес-процессы внутри кредитной организации, получать сведения о погашении гражданами банковских начислений. 88

upgrade

СМЭВ снижает риск возникновения коррупционной ситуации, так как стороны не общаются друг с другом лично – только через интерфейс системы. Пользование СМЭВ также позволяет снизить стоимость государственной услуги за счет самообслуживания участников с помощью Интернета. Участие финансового учреждения в системе межведомственного электронного взаимодействия благоприятно и для его клиентов: с них снимается обязанность по сбору большого количества документов для получения той или иной государственной услуги, которая оказывается с помощью традиционных для банка каналов обслуживания. Существование государственных услуг в электронном виде связано с УЭК – универсальной электронной картой. УЭК является инструментом для получения медицинских, образовательных, транспортных, а также банковских услуг. С одной стороны, УЭК – это идентифицирующий носителя документ, с другой – банковская карта, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, полис обязательного медицинского страхования. Посредством оформления УЭК кредитные организации смогут привлечь к себе внимание новых клиентов. Подключение к СМЭВ проще при наличии в банке системы электронного документооборота (СЭД). СЭД призваны минимизировать оборот документов организации на бумажном носителе, обеспечить соблюдение сроков по исполнению предписанного в них, объединить информацию в рамках единой электронной базы. Защита электронного документооборота обеспечивается электронной подписью (ЭП), которая позволяет подписывать юридически значимые документы. Первый российский стандарт ЭП был разработан в 1994 году Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте

Российской Федерации. С 1 января 2013 года стандарты ЭП начал устанавливать ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи». Говоря о планах и проектах на 2014 год, глава ИТ-департамента банка «Международный финансовый клуб» Владимир Бескровный отмечает: «Мы ведем работы по внедрению системы электронного документооборота. Скорее, речь идет об обновлении, так как у нас уже есть система архивного хранения и документооборота, но она перестала отвечать необходимым требованиям, устарела. Мы находимся в фазе активного внедрения данной системы, планируем запустить ее в ближайшие месяцы». По мнению экспертов банковского сообщества, система электронного документооборота позволяет контролировать исполнение предписаний вышестоящих органов, в том числе Банка России, значительно уменьшает площадь хранения важной информации, выступает стимулом для развития предприятия. Уже сегодня СЭД перестают быть просто удобным способом ведения делопроизводства, выходят на уровень глобального управления всеми информационными ресурсами или большей их частью. Как правило, банкам сегодня интересны СЭД, способные вести клиентские досье, поддерживающие автоматическое принятие решений, договорную работу, отправку отчетности в контролирующие органы. В перспективе разработчики СЭД предпримут попытку увеличить срок хранения электронных документов. Министерство финансов РФ выпустило «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Часть документа посвящена дальнейшему совершенствованию электронного документооборота в РФ. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

DOCUMENT MANAGEMENT

UPGRADE

Network Cooperation More and more banks become participants of the IEIS text by

Anna Kislitsyna

Electronic public services are an opportunity get away from paperwork for the citizens, but they are a duty for organizations, particularly for banks according to FL № 210 "About public and municipal services provision development" issued on 27.07.2010. According to the normative act issued on 1/01/2013, all financial institutions shall become IEIS (interdepartmental electronic interaction system) participants. IEIS is presented by 84 units developed by Oracle company and placed in seven data processing centers of "Rostelecom". Today the service of bank connection to IEIS is provided by a number of Russian companies. IEIS keeps electronically stored correspondence history at the interaction between state agencies and service recipients at the performance of certain obligations by power bodies. The system contains information on technical resources which allow to provide and get services in electronic form. According to the RF Government decree № 1471-p issued on June 1, 2013 the state agencies connected to IEIS shall respond to all bank requests. These state agencies are also presented by the Federal Tax Service, the Federal Bailiﬀ Service, Rosreestr, the Federal Migration Service. Thanks to IEIS banks have the opportunity to update regularly its customer base, to oﬀer a wider range of services to citizens and legal entities, to automate the process of information provision at the request of public authorities, to use the data, which help to build business processes smarter within a credit institution, to obtain information about bank accruals repayment by citizens. may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

IEIS reduces the risk of a corruption situation as the parties do not communicate with each other personally but only via the system interface. The use of IEIS also reduces the cost of public services at the expense of the participants’ self-service via Internet. The participation of financial institutions in the interagency electronic interaction is also favorable for its clients: they become free from the obligation to collect a large number of documents for obtaining a particular public service, which is provided traditional bank service channels. The existence of public services in electronic form is associated with UEC – universal electronic card. UEC is a tool for health, education, transport and banking services provision. On the one hand, UEC is a paper which identifies a holder, on the other it's a bank card, a certificate of mandatory pension insurance, a mandatory health insurance policy. UEC registration allows credit institutions to attract the attention of new customers. Connecting to IEIS is easier in a case of existence of electronic document management systems (EDMS), the bank implementation of which is being increased. EDMS shall minimize the turnover of organization paper documents, ensure the compliance of terms for prescribed works performance, combine the information into a single electronic database. The electronic document protection is provided by electronic signature (ES), which allows you to sign legal documents. First Russian standard of ES was developed in 1994 by the Federal Agency for Government Communications and Information supported by the Russian Federation President. Since 1/01/2013 the ES standards started to be established by

GOST R 34.10-2012 "Information Technology. Cryptographic protection of information. The design and verification of digital signatures". Talking about plans and projects for 2014, the head of IT department of "International Finance Club" bank Vladimir Beskrovny says: "We are working on the implementation of electronic document management system. It is more about an update, since we already have the system of document archiving and management but it ceased to meet the necessary requirements and became outdated. We are in a phase of this system active implementation. We plan to launch it in the coming months". According to the banking community expert opinion, the system of electronic document management allows you to monitor the compliance with the instructions of higher authorities, including the Bank of Russia, significantly reduces the area of important information storage, and acts as a stimulus for the enterprise development. EDMS today are no longer just a convenient way to keep records, reach the level of global management with all information resources or their most part. As a rule, banks are interested in EDMS which are capable of conducting client dossier supporting automatic decisions, contract work, sending of reports to regulatory authorities. In the future, EDMS developers will attempt to increase the period of electronic documents storage. The Ministry of Finance issued the following document: "Main trends of the Russian Federation tax policy for 2015 and for the planning period of 2016 and 2017". The part of the document is devoted to the further development of electronic docflow in Russian Federation. upgrade

UPGRADE

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Электронная подпись и юридическая сила электронного документа текст

Алексей Сабанов, заместитель генерального директора компании «Аладдин Р.Д.»

Банковское сообщество является уникальным экспериментатором в отношении применения на практике таких непростых сервисов безопасности, как аутентификация, электронная подпись (ЭП) и шифрование. При всей инертности и патологической тяге к строгому выполнению требований законодательства кредитно-финансовые организации одними из первых начали внедрять указанные сервисы еще в начале 1990-х годов. Следует коротко напомнить, что согласно ст. 5 № 63-ФЗ ЭП может быть трех видов: простая, усиленная и квалифицированная. Банк имеет право использовать все три вида подписи. На момент написания данной статьи из 317 УЦ в реестре Минкомсвязи аккредитованы всего 5 УЦ кредитно-финансовой сферы: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий», ОАО Банк «Возрождение». Сегодня в ведущих банках ЭП используется в нескольких ипостасях. Наибольшее распространение имеет применение ЭП для фиксирования волеизъявления клиента банка в системах ДБО. Для этого 90

upgrade

чаще всего используется усиленная подпись (УП) и усиленная квалифицированная подпись (УКП). Для УКП в качестве средства подписи применяется средство криптографической защиты информации (СКЗИ), сертифицированное по требованиям ФСБ России. СКЗИ также применяется для взаимодействия с государственными службами и фондами (ФНС, ФСС, ФОМС, ФССП, ПФР, Росстат, СБРФР и др.), в системах торговли ценными бумагами и электронной торговли. Согласно ст. 4 № 63-ФЗ наличие УКП приравнивает ЭП к собственноручной. Однако, по мнению специалистов, несмотря на это положение ФЗ, для обеспечения электронному документу юридической силы одной ЭП недостаточно. На мой взгляд, необходимо создавать единое пространство доверия (ЕПД) не только к ЭП, но и к другим сервисам безопасности, предназначенным для обеспечения юридической силы ЭД. Как известно, ЕПД должно основываться на нормативно-правовой базе, организационных мероприятиях и иметь в активе соответствующую техническую базу. С технической точки зрения юридическую силу ЭД может придать только совокупность применения нескольких доверенных сервисов (ДС). Перечислим минимальный набор ДС: инфраструктура и доверенные средства генерации, применения и проверки УКП; развитая система проставления меток доверенного времени, синхронизированного в каждом аккредитованном УЦ с временем корневого УЦ; поддерживаемая в актуальном состоянии с заданным интервалом времени (в часах) система реестров полномочий и правомочий владельцев УКП; ДС идентификации и аутентификации, строго регламентированные для каждого УЦ. Электронная подпись является уникальным сервисом безопасности, вобравшем в себя сразу три ДС: аутентификация источника данных – подтверждение подлинности источника полученных данных (ISO 7498-2); обеспечение целост-

ности данных, означающее, что данные не были модифицированы или уничтожены неавторизованным образом (ISO 7498-2); невозможность отрицания авторства (ISO/IEC 13888-1). Аутентификация при удаленном взаимодействии также является ДС, состоящим из трех составляющих: обеспечение подлинности предъявленного идентификатора (ISO/IEC 10181-2); принадлежность аутентификатора, с помощью которого производится доказательство подлинности, конкретному субъекту (ISO/IEC 10181-2); аутентификация сторон – подтверждение того, что взаимодействующая сторона является той, за которую себя выдает (ISO 7498-2). Сервис доверенного времени совместно с сервисом штампов времени (RFC 3161 «Time-Stamp Protocol (TSP)») образуют службу доверенного времени для всех УЦ, участвующих в формировании и проверке статуса сертификата. Сервис валидации (RFC 2459) входит в состав службы заверения электронных сообщений. Проверка действительности данных, связанных с подписанным сообщением или документом, а также сертификатов ключей подписи может проводиться по протоколу Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Validation and Certification Server Protocols (DVCS) с квитанцией за подписью сервера (RFC 3029). Для проверки статуса сертификата также используется On-line Certificate Status Protocol – OCSP (RFC 2560). Отдельно может проводиться проверка действительности сертификата открытого ключа – Validation of Public Key Certificates (VPKC). Сервис проверки действительности правомочий и полномочий субъекта на момент подписи. Также подтверждается квитированием (подписанной сервером квитанцией). Перечисленные сервисы могут стать доверенными при условии создания и поддержки соответствующих инфраструктурных решений. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

DOCUMENT MANAGEMENT

UPGRADE

Electronic Signature and Legal Validity of Electronic Documents text by

Alexey Sabanov, Deputy General Director of "Aladdin R.D."

The banking community is a unique experimenter implementing such complicated security services as authentication, electronic signature (ES) and encryption. For all inertness and pathological craving for strict compliance to legislation norms credit and financial organizations were among the first to introduce these services in early 1990s. Here we should briefly recall that according to Art. 5 of 63-FZ the ES may be of three types: plain, enhanced and encrypted certified signature. Bank has the right to use all three types of signatures. At the time of this article, Minkomsvyaz accredited only 5 VC of 317 in credit and financial sphere: OJSC "Sberbank of Russia", OJSC "Share commercial Bank of Support to Commerce and Business", OJSC "AlfaBank", "First Specialized depository", OJSC Bank "Vozrozhdeniye". Today leading banks use ES in several forms. ES is widely used in RBS systems may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

for customer’s will registration. The most often used are: enhanced signature (ES) and encrypted certified signature (ECS). ECS uses cryptographic protection of information (CPI) as a means of signature, certified to the requirements of the Russian FSB. CPI is also used in interaction with the state governmental agencies and foundations (FTS, FSS, HIF, FBS, PFR, Rosstat, SBRFM etc.) in securities trading systems and e-commerce. According to Art. 4 63-FZ ECS makes ES equal to handwritten. However, according to expert opinion despite this FZ provision one ES is not enough to give an electronic document legal force. In my opinion, it is necessary to create a common space of trust (CST) not to ES, but also to other protection services designed to ensure ES legal effect. As we all know the CST should be based on the regulatory and legal framework, institutional arrangements and have corresponding technical base. From a technical point of view ES can obtain legal force only by means of aggregate applying of multiple trusted services (TS). Let us enumerate the minimal set of TS: infrastructure and trusted means of generation, application and validation of ECS; developed system of affixing trusted time marking, synchronized to each accredited to the VC in time of root VC; supported in the current state within specified time interval (in hours), the system registers of powers and authorities of ECS owners; TS of identification and authentication shall be strictly regulated for each VC. An electronic signature is a unique security service that included all three TS: authentication of data source – confirmation of the authenticity of the

source of the data obtained (ISO 7498-2); ensuring data integrity, that means that data has not been modified or destroyed in an unauthorized manner (ISO 7498-2); impossibility of authorship denying (ISO/ IEC 13888-1). Authentication in remote interaction is also DS consisting of three components: providing authenticity of the identifier (ISO/IEC 10181-2); belonging of authenticator proving authenticity which to a particular subject (ISO/IEC 101812); authentication of parties – confirmation that the interaction side is the one it’s claimed (ISO 7498-2). Trusted time service jointly with the service timestamps (RFC 3161 "TimeStamp Protocol (TSP)") form trusted service time for all VCs involved in the formation and check of certificate status. Validation Service (RFC 2459) is included into certifying service for electronic messages. Checking authenticity of data associated with the signed message or document, as well as of certificates of signature keys may be carried out via Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Validation and Certification Server Protocols (DVCS) with receipt signed by served (RFC 3029). On-line Certificate Status Protocol – OCSP (RFC 2560) is also used to check the status of certificate. Validation of Public Key Certificates (VPKC) can be performed separately. Verification service for validity check of powers and authority of subject at the time of signature. Is also confirmed by acceptance acknowledgment (acknowledgement signed by server). The abovementioned services may become trusted is the appropriate infrastructural solutions shall be created and maintained. upgrade

UPGRADE

ПОДХОД К КЛИЕНТУ

CRM: привлечь и удержать платежеспособных клиентов Технология аккумулирует как финансовую, так и поведенческую информацию о клиентах, что позволяет банкам увеличивать свои продажи текст

Гузель Куликова

CRM-решения направлены на укрепление и развитие взаимоотношений организации со своими клиентами. Использование системы позволяет собирать данные о потребительских предпочтениях и ожиданиях клиентов, что, в свою очередь, учитывается при разработке новых банковских продуктов и услуг. В результате CRM дает возможность более эффективно осуществлять кросс-продажи, своевременно предлагать клиенту нужный ему продукт, а значит, повышать доходы банка. CRM КАК ДРАЙВЕР ПРОДАЖ Кредитные организации имеют несколько каналов общения с клиентами, CRM-система обеспечивает их интеграцию. Технология позволяет сотрудникам банка обрабатывать входящие телефонные звонки (как с использованием контакт-центра, так и без него), сервисные обращения, создавать единый профиль клиента, в котором доступна контактная информация и сведения по всем оформленным сделкам. «Говоря о значении операционного CRM в бизнесе кредитной организации, прежде всего хочется обратить внимание на то, что он позволяет стандартизировать работу сотрудников в точках контактов с клиентами. В розничном банке все процессы массовые, и качество работы обеспечивается в первую очередь за счет единообразия этих процессов. CRM-система позволяет индивидуально настраивать их в зависимости от разных типов клиентов, минимизируя или вовсе упраздняя бумажные инструкции. Упрощается и процесс обучения сотрудников, в результате чего при выполнении своей работы они допускают меньше ошибок и больше сосредоточе92

upgrade

ны на клиенте – на сервисе и продажах. CRM-система автоматически формирует отчеты об этапах работы с клиентом, так называемые «воронки продаж». Сравнение этих «воронок», сформированных в разных точках контактов, позволяет выявлять наиболее эффективные процессы и распространять лучшие практики на весь бизнес», – рассказывает руководитель направления по управлению взаимоотношениями с клиентами банка «Ренессанс Кредит» Татьяна Гайдай. Эксперт отмечает, правильно внедренный операционный CRM обеспечивает фиксацию всех коммуникаций банка с клиентом: индивидуальных – в точках продаж, массовых – в рамках прямых маркетинговых кампаний. Эта информация позволяет получить полное понимание того, как происходит взаимодействие кредитной организации с потребителем, что играет важную роль в процессе выстраивания лояльных партнерских отношений с клиентом. По мнению специалистов, технология позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитных заявок и, как результат, снижать затраты на принятие кредитных решений. Вместе с тем CRM минимизирует влияние человеческого фактора в таком важном для банка процессе, как одобрение выдачи кредита. ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – БИЗНЕС-ЗАДАЧИ БАНКА Эксперты подчеркивают, что в зависимости от направлений бизнеса – ипотека, потребительские кредиты, депозиты – растут требования к формату и функционалу CRM-систем. «Выбирая платформу под корпоративный CRM, кредитные организации, как правило, проводят огромную работу

по анализу систем, представленных на российском рынке. Наш банк не является исключением. Дело в том, что каждая CRM-система имеет свои преимущества в части как бизнес-функционала, так и ИT-технологий. Есть платформы, которые содержат в себе большое количество преднастроенных процессов взаимодействия с клиентами, консолидирующих лучшие бизнес-практики, накопленные за время существования системы на рынке. Эта особенность упрощает работу бизнес-аналитикам при внедрении. Существуют платформы, ключевым преимуществом которых является использование облачных технологий. Такие решения снимают нагрузку с ИT в части поддержки и сопровождения системы, что может быть очень важно в процессе ее эксплуатации. Однако тут стоит обратить внимание на то, что использование облачных технологий может быть косвенно ограничено требованиями законодательства РФ о защите персональных данных. Есть также платформы, которые можно не только применить к взаимоотношениям с клиентами, но и автоматизировать с их помощью ряд других внутрибанковских бизнес-процессов, технологически похожих на процессы взаимодействия с клиентами. Учитывая все упомянутые факторы, а также важность CRM для банковского бизнеса, иногда стоит поручить выбор платформы независимым экспертам», – делится опытом Татьяна Гайдай (банк «Ренессанс Кредит»). Начальник управления фронтальных систем Нордеа Банка Сергей Жирнов рассказывает: «Во-первых, подумайте о задачах, которые вы хотите возложить на CRM-систему. Если это начальные задачи, такие как наведение порядка в клиентской базе, учет конНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

ПОДХОД К КЛИЕНТУ

UPGRADE

тактов с клиентами, то подойдут легкие системы со сравнительно простой функциональностью, возможно, в облачном исполнении. Если же система приобретается на вырост, чтобы реализовать на ней еще и многочисленные бизнес-процессы обработки клиентских данных, то нужны технологии со встроенными инструментами реализации workﬂow, ролевой модели доступа пользователей и прочими свойствами крупных промышленных CRM. Именно на таком подходе построена наша CRM-система, что позволяет развивать ее функциональность, не сталкиваясь с инструментальными ограничениями. Во-вторых, обратите внимание на ту экосистему, которая есть вокруг каждой конкретной платформы (я имею в виду репутацию вендора); компетенции компаний-партнеров, внедряющих систему; наличие квалифицированных кадров, которых можно пригласить к себе в штат; опыт других организаций, внедривших систему. Все они могут помочь профессиональным советом в нелегком деле внедрения CRM-системы».

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ? Операционный CRM позволяет консолидировать разрозненную информацию о клиентах и создать единый интерфейс для работы с ней. В результате сотрудники фронт-офисов контакт-центров смогут работать в одной системе, следовательно, в значительной степени повысится оперативность обслуживания клиентов. Кроме того, внедрение CRM способствует росту продаж и улучшению качества сервиса, поскольку сотрудники имеют быстрый доступ ко всей необходимой информации, что позволяет им эффективнее выстраивать процесс взаимодействия с клиентом. Есть ли статистика, подтверждающая рост числа клиентов благодаря внедрению CRM-систем? «Использование CRM должно способствовать увеличению числа клиентов, что может быть достигнуто в основном за счет двух видов качественных изменений, получаемых в результате ее внедрения. К первому качественному изменению приводит автоматизация ручных процессов. CRM-система повы-

шает скорость, прозрачность и управляемость процессов взаимодействия с клиентами, делает их менее зависимыми от человеческого фактора», – поясняет Татьяна Гайдай (банк «Ренессанс Кредит»). Второе качественное изменение, по наблюдениям специалиста, связано с возможностями CRM гибко управлять бизнес-логикой взаимоотношений с клиентами. Хорошая система позволяет достаточно легко менять свои алгоритмы, подстраивать их под самые сложные требования бизнеса. «Наш опыт говорит о том, что можно получить после внедрения эффективность 30–40% и более. Такие цифры – достижимая цель, поскольку и поставщики, и интеграторы систем имеют неплохую экспертизу в части реинжиниринга процессов», – отмечает эксперт. Однако специалисты обращают внимание на то, что, учитывая назначение CRM в банке, правильнее говорить не о росте числа клиентов за счет внедрения системы (на этот рост влияют и другие факторы), а о повышении эффективности кредитного процесса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ВОСТРИКОВ, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics CRM компании НОРБИТ Требования к CRM-системе не меняются, а расширяются по мере развития данного направления. Сейчас в фокусе уже не только решение текущих задач кредитной организации, таких как автоматизация сервиса и продаж, взаимодействие с клиентами, но и ориентация на клиентов, анализ их поведения и предоставление более полной информации о потребностях и предпочтениях. Таким образом, банки, автоматизировав работу на первом этапе, переходят к следующему этапу – более продвинутой системе предопределения потребностей клиентов. Теперь настоящая CRM-система – это не просто фронт-офис, а специализированная система, построенная вокруг клиента. Эффективное внедрение полноценного CRM требует глобальной перестройки философии и стратегии бизнеса. В силу того, что на столь серьезные перемены сегодня в большинстве своем банки не всегда готовы, многие ожидают увидеть готомай 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

вые решения, адаптированные под бизнес-процессы и задачи финансовых систем. Представители бизнеса акцентируют внимание на функционале CRM-системы, при этом отдельно выделяется требование представить гибкое и оптимизированное решение с возможностью быстрого изменения его параметров под новые стратегические задачи конкретного банка. На сегодняшний день Microsoft Dynamics CRM 2013 – платформа самого высокого класса с наибольшим набором возможностей, которые все время совершенствуются и дополняются. Особенно важны такие преимущества системы, как высокая степень надежности и отказоустойчивости, гибкая настройка и индивидуальность, поддержка большого количества одновременно работающих пользователей, возможность интеграции в ИТархитектуру банка единой универсальной платформы для различных каналов коммуникаций. На основе многолетнего экспертного опыта в банковской сфере специалистами компании НОРБИТ было разработано отраслевое решение «НОРБИТ: Microsoft Dynamics CRM Мультиканальный фронт для банков». Продукт адаптирован под банковскую специфику, поддерживает банковские бизнес-процессы и различные интеграции с банковскими системами. Одно из ключевых преимуществ – решение уже внедрено в ряде российских кредитных организаций. Результаты использования положительно сказываются на качестве обслуживания потребителей услуг, что в конечном итоге существенно повышает лояльность клиента к банку. upgrade

UPGRADE

CLIENT APPROACH

CRM: Attraction and Keeping of Creditworthy Customers Technology accumulates both financial and behavioral information about customers, which allows banks to increase their sales

text by

Guzel Kulikova

CRM-solutions aimed at strengthening and developing the relationships between the company and our clients. The system use allows you to collect data on consumer preferences and customer expectations which, in its turn are taken into account during the development of new bank products and services. Thus, CRM enables more effective cross-sell, offers its cus-tomers a desired product in time, and thus increases the bank income. CRM AS SALES DRIVER Lending organizations have multiple channels of communication with customers. CRM-system provides the integration of such channels. Technology allows bank employees to handle incoming phone calls (both using the contact center and without it), service calls, to create a single customer proﬁle, which provides available contact information and the information on all cleared deals. "Speaking about the importance of operational CRM in the business of a credit institution, I would like to draw your attention to the fact that it allows you to standardize the work of employees in customer contact points. A retail bank processes are of a mass character and the quality of work is provided mainly by the uniformity of these processes. CRM-system allows you to adjust them according to the diﬀerent types of customers individually, minimizing or even abolishing paper instructions. The employee training process is also 94

upgrade

simplified, resulting in their work performance. The amount of their errors decreases and they are more focused on a customer i.e. on service and sales. CRM-system automatically generates reports about the client work stages, i.e. so-called "sales funnels". The comparison of these "funnels" generated at different points of contacts allows to identify the most efficient processes and share best practices for the entire business", – says Tatiana Gaidai, the head of customer relationship management department of "Renaissance Credit" bank. The expert notes correctly embedded operational CRM which enables you to fix all bank communications with a customer: in retail outlets at individual level and in the context of direct marketing campaigns at mass level. This information allows you to get a full understanding of a credit organization interaction with a customer that plays an important role in the process of loyal customer partnership development. According to experts, the technology allows you to automate the process of loan applications review and thus reduce the cost of credit decisions. Besides CRM minimizes the human factor influence in such an important bank process as a loan provision approval. MAIN CRITERIA: BANK BUSINESS OBJECTIVES Experts emphasize that depending on the business areas – mortgages, consumer loans, deposits – the requirements to

the format and CRM-systems functionality are being increased. "Choosing a platform for corporate CRM, credit companies tend to perform a great work for system analysis at the Russian market. Our bank is not an exception. The thing is that each CRM-system has its advantages in terms of business functionality and IT. There are platforms that contain a large number of pre-conﬁgured processes of interaction with clients, consolidating the best business practices accumulated over the system lifetime period at the market. This feature simpliﬁes the business analyst work for the implementation. There are platforms a key advantage of which is the use of cloud technologies. Such decisions take the load from IT in respect of system maintenance and support, which may be very important in the course of its operation. But it is worth to note here that the use of cloud technologies may be indirectly limited by RF legislation regulations concerning personal data protection. There are also platforms that may be applied not only to the relations with customers, but allow to automate a number of other bank business processes, technologically similar to the processes of interaction with customers. By taking into account all these factors, as well as the importance of CRM for the bank business, it is sometimes worth to entrust the choice of a platform to independent experts", – Tatiana Gaidai ("Renaissance Credit" bank) shares her experience. Sergey Zhirnov, the Head of Nordea Bank frontal systems management says: NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

CLIENT APPROACH

UPGRADE

"First, think about the tasks that you want to assign to the CRM-system. If these are initial tasks such as an order restore in a customer base some easy systems with a relatively simple functionality, perhaps in the cloud version will do. If the system is purchased for upgrade to realize numerous business processes of client data handling, you need the technologies with builtin instruments to implement workflow, the role model of user access and other properties of large industrial CRM. Our CRMsystem is founded on this approach that allows us to develop its functionality without interfering with instrumental limitations. Secondly, pay attention to the ecosystem, which is around each specific platform (I mean a vendor's reputation); the competences of partner companies implementing the system; the availability of qualified personnel which can be invited to the staff; the experience of other organizations that have implemented the system. They all can help with some professional advice in the difficult task of CRM-system implementation."

WHAT'S THE WAY OF EFFICIENCY INCREASE? Operational CRM allows you to conso-lidate fragmented information about clients and to create a single interface to work with it. Thus, the contact center front-office employees will be able to work in one system; therefore, they will greatly improve the efficiency of customer service. Besides, CRM introduction increases the amount of sales and improves the quality of service, as employees have a quick access to all necessary information that allows them to develop client interaction process more efficiently. Is there any statistics confirming the growing number of customers through the introduction of CRM-systems? "CRM use should help to increase the number of clients that can be achieved mainly through two types of qualitative changes resulting from its implementation. Automation of manual processes leads to the ﬁrst qualitative change. CRM-

system increases the speed, transparency and control of the client interaction processes, making them less dependent on the human factor," – Tatiana Gaidai ("Renaissance Credit" bank) explained. The second qualitative change, according to the expert observations is related to CRM capabilities to manage ﬂexibly the business logic of customer relationships. A good system allows to change its algorithms, perform its adjustment according to the most complex business requirements. "Our experience shows that it is possible to gain 30–40% of eﬃciency after the introduction. These numbers are an attainable goal, as vendors and system integrators have a good expertise concerning re-engineering processes", – the expert said. However, experts point out that according to CRM value it is more correctly to talk not about the number of customers growth due to the system introduction (this growth is influenced by other factors), but about the lending process efficiency improvement.

EXPERT'S OPINION

Yuri VOSTRIKOV, Business Development Director of Microsoft Dynamics CRM in NORBIT Company Requirements for CRM-system are not changed, but expanded as far as such area is developed. Currently the focus is not only the solution of current tasks of the lending entity, such as the service and sales automation, interaction with customers, but emphasis on the customers, analysis of their behavior and provision of more detailed information about the needs and preferences. Thus, the banks, having automated the operations at the first stage, come to the next stage: a more advanced clientele needs pre-configuring system. Nowadays the present CRM-system is not just a front office, but a specialized system built around the customer. The efficient implementation of the full-fledged CRM requires a global reconstruction of the business philosophy and strategy. Due to the fact that the banks are currently not always ready for such great changes in their entirety, many of may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

them expect to see the ready-made solutions adapted for the business processes and financial systems' objectives. Representatives of business are focused on the functionalities of the CRM-system, alongside they specifically outline the need to have a flexible and optimized solution with an option of rapid modification of its parameters according to the new strategic tasks of the specific bank. Presently, Microsoft Dynamics CRM 2013 is a platform of the highest class with the widest range of options, which are permanently being improved and supplemented. Such advantages of the system as the high degree of reliability and fail-safety, flexible settings and individuality, support of large number of simultaneously operating users, possibility to integrate a single universal platform for various communication channels with the bank's IT infrastructure are especially significant. Based on the long-term expertise in the banking area, the specialists of NORBIT Company have managed to develop the branch solution "NORBIT: Microsoft Dynamics CRM Multichannel Front for Banks". The product is adapted for the banking specificity, supports the banking business processes and various integrations with the banking systems. One of the key advantages is that the solution has already been implemented in a number of Russian lending entities. The results of use provide a positive effect on the quality of consumer services, which fact ultimately materially raises the client's loyalty to the bank. upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Человек есть мера всех вещей текст

Светлана Конявская, заместитель генерального директора ЗАО «ОКБ САПР» какой именно признак используется в качестве аутентифицирующего), а для улучшения качества управляемости системы и ее комфортности для пользователей и управляющего персонала*. Хотелось бы продолжить эту тему и осветить некоторые возможности по «очеловечиванию» систем контроля доступа. ИНТЕГРАЦИЯ СЗИ НСД И СКУД

Одно из широко известных изречений Протагора – о том, что в познании мира не имеет смысла искать точку отсчета за пределами субъекта познания. С этим можно спорить и спорят, но в применении к своей естественной области определения данный принцип безусловно верен: то, что необходимо оценить в парадигме антропоцентричного мироздания, должно быть измерено именно этой мерой. Это особенно очевидно в системах организации доступа к банковскому счету, информационной системе или в помещение. Человек должен быть допущен или не допущен к разрешенному или неразрешенному для него объекту не потому, что он что-то знает, умеет или имеет, а потому, что он тот самый человек. А все остальное – способы и методы более или менее точно заверить в этой самоидентичности уполномоченное лицо или настроенный механизм. Отсюда и стремление к использованию биометрической аутентификации, никогда не пропадающее в людях совсем, даже после очередных кампаний об отрезанных пальцах и боевиках с вырванными глазами. В прошлом номере журнала я писала о внедрении биометрической аутентификации в систему терминального доступа как о частном случае применения биометрии не для повышения безопасности (уровень безопасности все-таки в очень незначительной степени зависит от того, 96

upgrade

Системы защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) и системы контроля и управления доступом (СКУД) решают одну задачу – контроль доступа людей (сотрудников и несотрудников) к ресурсам организации. Первые обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам, хранящимся и обрабатываемым в информационных системах и на рабочих местах сотрудников. Вторые – контроль физического доступа людей к тем или иным объектам предприятий (организаций). В то же время их полезная интеграция практически не встречается на объектах информатизации, поскольку СКУД и СЗИ НСД разрабатываются, внедряются и сопровождаются на местах эксплуатации специалистами различных профилей и изначально для разных целей. Однако необходимо признать, что защита объекта информатизации не может быть в полной мере комплексной и эффективной даже в том случае, если в числе организационно-технических мер предусмотрены шаги по защите автоматизированной системы и по защите периметра, но эти меры и реализующие их подсистемы безопасности не взаимосвязаны. Рассмотрим пример. Очевидно, что разблокировка заблокированной сессии пользователя и включение автоматизированного рабочего места (АРМ) – это два совершенно разных с точки зрения безопасности информации процесса. Аналогично пара «блокировка сессии – выключение АРМ» является парой разных событий, которые должны наступать в разных обстоятельствах и вызывать разную реакцию подсистемы ИБ. Довольно нелепо, если система начнет их

путать и выключать АРМ пользователя, отошедшего покурить, вместо того, чтобы заблокировать его сессию или требовать для включения АРМ при начале смены идентификатора того пользователя, который закончил свой сеанс предыдущим вечером. Это разные события, они обрабатываются по-разному, и это правильно. Естественно, что для выполнения подобных действий в СЗИ НСД задаются, как правило, довольно разные ограничения. Например, разблокировка сессии зачастую возможна не только тем пользователем, чья это сессия, но и администратором или другим пользователем с аналогичной ролью (или входящим в коллективную учетную запись). При этом разблокируется та же сессия, без ее прерывания. Иная ситуация при включении ранее выключенного АРМ: если АРМ будет включаться, то загружен будет профиль того, кто его включает, а не того, кто работал последним. Для разблокировки сессии могут быть установлены совершенно другие ограничения по времени, в которое допустима разблокировка, в отличие от времени, в которое разрешено включение АРМ (продолжение работы сверх штатного времени и включение компьютера в нерабочее время – совершенно разные вещи). Соответственно, если перед уходом пользователь (случайно или умышленно) не выключил АРМ, а только заблокировал сессию, то он дает злоумышленнику возможность осуществить те или иные манипуляции с его рабочим местом, которые тот не смог бы осуществить, будь АРМ корректно выключен. Такую ситуацию нельзя назвать ошибкой СЗИ НСД или даже ошибкой в ее настройке. Все отработало штатным образом, однако появилась возможность для возникновения инцидента. Эта возможность возникает потому, что СЗИ НСД сама по себе не может определить, какие события в физическом мире сопровождают то или иное событие в информационной системе – ушел пользователь АРМ совсем или находится где-то рядом, приходил он сегодня вообще или ктото достал из кармана его идентификатор. Интеграция систем контроля доступа, видеонаблюдения и защиты инфорНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

мации позволит поднять защищенность объекта информатизации на новый уровень и при этом не повлечет усложнения (а в общем случае – приведет к заметному упрощению) администрирования, обслуживания и эксплуатации системы. Основная предпосылка этого обстоятельства заключается именно в том, что объектом контроля обеих систем являются действия одних и тех же людей. Интеграция СЗИ НСД и СКУД позволит достичь ощутимых преимуществ, которые могут быть заметно усилены применением в объединенной системе идентификации и аутентификации сотрудников по сосудистому руслу ладони. Приведем пример сценария развития событий при попытке сотрудника приступить к работе в начале дня в такой интегрированной системе на базе ПАК СЗИ НСД «Аккорд» с биометрическим считывателем (сканером сосудистого русла PalmSecure), в которой эталон биометрического признака пользователя записан в карту СКУД и она же зарегистрирована как идентификатор пользователя в «Аккорде». Сотрудник прикладывает карту СКУД и руку на КПП при входе на территорию предприятия. На монитор компьютера охранника выводится фото сотрудника, ассоциированного с данной картой, и результаты верификации предъявленного сосудистого русла с эталоном из карты. Охранник оценивает результат верификации и визуально сравнивает фото с лицом сотрудника. Сотрудник проходит на территорию предприятия. Данные о том, что сотрудник успешно прошел, передаются управляющему элементу интегрированной системы контроля доступа для учета при попытке сотрудника пройти в одно из помещений предприятия. При необходимости возможно установить правила, регулирующие нормальное время между проходом на территорию и входом в помещение, установить нужную реакцию на нарушение этого времени. При входе в помещение также производится идентификация по карте и аутентификация на основе биометрической верификации, после чего система контроля доступа ждет включения АРМ. При включении АРМ СЗИ НСД «Аккорд» запрашивает карту и руку, промай 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

изводит контрольные процедуры, на основании которых загружается профиль пользователя, и последний может приступить к работе в рамках установленных для него правил разграничения доступа к информационным ресурсам системы. Работа на АРМ производится при условии наличия карты в считывателе. При съеме карты со считывателя для выхода из помещения АРМ блокируется и разблокировка производится по повторному предъявлению карты и руки. Дополнительно система может быть усложнена самыми разными сценариями (работа с контролером или коллективная работа, сигнализация о различных событиях и многое другое). Для реализации такой системы в ОКБ САПР разработаны «Средства интеграции с системой видеомониторинга» (далее – Средства), предназначенные для объединения СЗИ НСД и СКУД в интегрированную систему видеомониторинга и контроля доступа (СВМиКД) к автоматизированным рабочим местам (АРМ). Средства включают в себя: сервер интеграции СЗИ НСД и СВМиКД, универсальный хаб «Рассвет», комплекс интеграции СЗИ НСД с системой видеомониторинга и контроля доступа «Рассвет-СВМиКД». С применением этих средств можно интегрировать системы на нескольких уровнях (в зависимости от поставленных на конкретном объекте информатизации задач): объединение идентификаторов СКУД и СЗИ НСД, объединение объектов доступа СКУД и СЗИ НСД, объединение оборудования контроля доступа к АРМ СКУД, видеомониторинга и СЗИ НСД в одну подсистему. 1) Объединение персональных идентификаторов сотрудников, применяемых ими в СЗИ НСД и в СКУД, даст возможность сократить количество инцидентов, связанных с забыванием идентификаторов, передачей идентификаторов другому лицу, оставлением идентификаторов без присмотра в момент отсутствия пользователя на рабочем месте, а также практически исключить действие человеческого фактора – невыполнения требования блокировки рабочего места пользователя в момент его отсутствия на рабочем месте.

Для прохода через СКУД пользователю необходим идентификатор, который он, соответственно, не сможет оставить в считывателе СЗИ НСД, чтобы избежать блокировки. Этот уровень интеграции на отдельных АРМ и на входах в некоторые помещения может быть усилен применением биометрической аутентификации пользователя (и в СКУД, и в СЗИ НСД). Предлагаемая технология верификации по рисунку сосудистого русла ладони в качестве альтернативы введению пароля с клавиатуры позволит достичь двух основных преимуществ: существенного упрощения администрирования за счет исключения инцидентов забывания пользователями паролей, повышения безопасности и трудовой дисциплины за счет исключения случаев передачи сотрудниками паролей и идентификаторов друг другу. Эту функциональность выполняет универсальный хаб «Рассвет» (как отдельный компонент или в составе комплекса «Рассвет-СВМиКД») с подключаемыми к нему считывателями соответствующих идентификаторов. 2) Интеграция на уровне объединения объектов доступа предполагает логическое взаимоувязывание помещений и компьютеров. Это позволит создать новые правила доступа как к ПЭВМ, так и в помещения, что в целом повысит безопасность объекта информатизации. Например, доступ к ПЭВМ будет происходить только в том случае, если пользователь прошел в помещение, в котором установлено это средство вычислительной техники. С другой стороны, при выходе из помещения контроллер СКУД откроет замок на двери только в том случае, если пользователь произвел какието назначенные действия. Так, выйти из комнаты, заблокировав доступ к компьютеру скринсейвером, пользователю может быть разрешено в любой момент, а вот пройти через контроллер СКУД на выходе из здания – только в том случае, если процессы, запущенные на АРМ, корректно завершены. И наоборот, СЗИ НСД не будет позволять открыть доступ в информационную систему, если нет данных от СКУД, что пользователь вошел на территорию предприятия, и так далее. При этом, разумеется, все факты таких нестандартных ситуаций будут зарегистрированы и могут быть upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

сопоставление данных серверов управления СКУД и СЗИ от НСД

данные о перемещениях сотрудников

сервер управления и интеграции

данные СЗИ НСД

команды разрешения/запрета доступа сотрудника

сервер-СВМиКД

сервер управления СЗИ НСД

сервер управления СКУД

данныеСЗИ НСД

ЛВС сервер управления СКУД

Ethernet

видеопоток монитора

VGA

монитор

Рассвет-СВМиКД USB Ethernet USB

АРМ с ПАК СЗИ НСД «Аккорд»

монитор

(и должны быть) проанализированы ответственным за безопасность лицом. Для реализации такого взаимодействия необходимо объединение систем управления СКУД и СЗИ НСД путем создания третьей управляющей системы. Это позволит формировать правила доступа во взаимосвязанности результатов выполнения действий доступа к информационным ресурсам и помещениям. Данную функциональность реализует сервер интеграции СЗИ НСД и СВМиКД. Конкретные наборы правил и условий их сочетаний вырабатываются отдельно для каждой системы управляющим персоналом системы. 3) Интеграция на уровне выделения взаимодействия компонентов СКУД, видеомониторинга и СЗИ НСД в отдельную сеть, независимую от основной сети взаимодействия средств вычислительной техники (СВТ) объекта информатизации, позволит исключить возможность нежелательного влияния процессов интегрированной системы безопасности на основную функциональную систему и наоборот. В частности, нагрузка на канал связи в момент сбора журналов на управляющий сервер с подконтрольных объектов, а особенно передача видеопотока, может существенно снизить скорость передачи данных в основной функциональ-

Рассвет-СВМиКД

Сканер Считыватель сосудистого смарт-карточки русла

IP-камера

рис. 1. Схема КТС интегрированной системы

upgrade

команды разрешения/запрета доступа сотрудника

USB VGA

Сканер Считыватель сосудистого смарт-карточки русла

сервер управления СЗИ НСД

видеопоток IP-камеры

АРМ с ПАК СЗИ НСД «Аккорд»

IP-камера

рис. 2. Взаимодействие компонентов системы ной системе, что недопустимо. В то же время на объекте информатизации есть АРМ, функциональное назначение которых таково, что требует видеонаблюдения за оператором (с помощью камеры, установленной на монитор рабочего места или иным образом и направленной на оператора), а также передачи для оперативного мониторинга видеопотока с экрана монитора и архивирования этого видеопотока на случай разбора инцидентов. Такая информация имеет большой объем, оборудование для съемки должно соответствовать высоким требованиям, иначе данные невозможно будет анализировать, а компрометация этих данных во время их передачи или хранения сведет на нет все приложенные усилия. Функциональность выделения взаимодействия в отдельную сеть выполняется универсальным хабом «Рассвет». Функциональность передачи видеоданных с мониторов АРМ и видеокамер на управляющие серверы СКУД без использования основной сети функциональной системы выполняется комплексом «Рассвет-СВМиКД».

биометрии. Тут огромное значение имеет выбор биометрической технологии, не несущей на себе негативных коннотаций (связанных как с криминальными действиями, так и с действиями правоохранительных органов). Это обслуживание VIP-клиентов. Для банковской организации ритуалы взаимодействия с такими клиентами имеют большое значение, и применение для аутентификации не пароля или какого-либо устройства, а считывания сосудистого русла руки с помощью удобного и эстетичного считывателя может привнести новые краски в эти ритуалы. Мировой опыт также на стороне этой технологии: в Японии банкоматы ряда коммерческих банков используют сканер сосудистого русла для бескарточного обслуживания клиентов – клиент подносит руку к считывателю и получает деньги, не предъявляя никаких карт. Человеку необходимо чувствовать себя особенным. Тем более что уникальность – это действительно имманентное его свойство. Есть все основания данное свойство эффективно использовать.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ БОГАТЫХ Есть еще один участок, на котором трудно переоценить эффект от применения

* Конявская С. В. Использовать ли биометрию? // Национальный Банковский Журнал. 2014. № 4 (апрель). С. 104–105.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

SECURITY

UPGRADE

Man Is the Measure of All Things text by

Svetlana Konyavskaya, Deputy General Director of the CJSC “OKB SAPR”

application not for the security improving (the security level rather slightly depends on the fact which attribute precisely is used as a authenticating one) but for improvement of the system controllability and its comfortability to the users and managerial staﬀ*. I would like to continue considering this subject and cover some options of "hominization" of the access control systems. INTEGRATION OF SPA UAI AND AMSC

One of the Protagoras’s widely-recognized aphorisms that when learning the world it makes no sense to seek the starting point beyond the knower. This can and is being disputed but in reference to its natural definition area the specified principle is certainly true: what should be evaluated within the anthropocentrism paradigm shall be measured precisely by this measure. This is especially obvious within the systems for accessing the banking account, information system or room. A person shall be or shall not be accepted for an object that is allowed or not allowed to him not because he knows, is able to or possesses something but because this is that very person. And everything else – methods and techniques to more or less accurately assure the authorized person or the adjusted mechanism of his self-identity. That predetermines aiming for the use of biometric authentication never leaving people for good even after the latest campaigns about the cut oﬀ ﬁngers and gunmen with the eyes taken out. In the latest issue of the journal I wrote about of biometric authentication integration into the terminal access system as a particular case of the biometrics may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Systems of protection against unauthorized access to information (SPA UAI) and the access monitoring and control systems (AMCS) have been designed to solve the same task – control over the access by people (employees and non-employees) to the company resources. The first ones provide protection against unauthorized access to the information resources stored and processed in the information systems and employees’ workplaces. The latter – monitoring of the physical access to any of the company (enterprise) objects (facilities). At the same time the efficient integration thereof is hardly to be found at the informatization objects since the AMCS and SPA UAI are designed, implemented and supported at the local level by specialists of different profiles and originally for different purposes. However, it should be recognized that protection of the informatization objects cannot be comprehensive and efficient to the full extent even in the case if the organizational-engineering measures suggest actions on the protection of the automated systems and perimeter but these measures and security modules implementing the specified measures are not interacting. Let’s consider one of the examples. It is obvious that unlocking of the blocked user session and activation of the automated workstation (WKS) are the two processes that are completely different from the information perspective. Similarly, the pair "session lock – WKS shutoff" is the pair of different events that shall occur under dif-

ferent circumstances and elicit different response of the IS-subsystem. It is rather absurd if the system begins to confuse them and shut off the WKS of the user that left for a smoke instead of locking his session or demand for the WKS activation at the shift start the identifier of the use that completed his session the previous evening. These are different events, they are processed in a different way and that is correct. It is reasonable that quite different restrictions are set in the SPA UAI for performance of such actions. For example, it is often possible to unlock the session not only by the user of the session but also by the administrator or other user with a similar role (or included into the shared account). In this case the same session is unlocked without interruption. Another situation that may happen by switching on the WKS that was previously shut down: by switching on of the WKS the profile of the user who turns it on will be loaded and not of that who worked as the last one. In order to unlock the session one may set restrictions in respect of the time during which unlocking is allowed that are completely different from the time during which the WKS is allowed to be switched on (continuing operation after expiry of the operating time and switching on the computer during off-duty hours are completely different sorts of things). Therefore, if before leaving his working place a user (accidently or intentionally) did not shut down the WKS but only locked the session, he makes it possible for an intruder to perform any manipulations with his workplace which he would not be able to perform if the WKS would have been shut down in appropriate manner. Such situation cannot be considered as the SPA UAI error or even an error in its settings. Each operation was completed according to the standard procedure, however, a possibility of the incident occurrence appeared. This possibility appears due to the fact that the SPA UAI itself is not able to determine which events in the material world accompany one or another event in the upgrade

UPGRADE

SECURITY

information system – if the WKS user left for good or is somewhere nearby, if he was at work today or someone took the identifier out his pocket. Integration of systems for access control, video surveillance and information protection will allow ensuring the new level of the informatization object protection and not result in complications at the same time (and in the common case will lead to a significant simplification) of the system administration, support, servicing and maintenance. The main prerequisite of the specified condition is precisely that the actions of the same people constitute the item monitored by the both systems. Integration of SPA and AMCS will allow achieving tangible advantages that may be significantly enhanced by application in the combined system for the employee identification and authentication by the palm blood stream. Let’s give an example of case development scenario at attempt of an employee to set to work at the beginning of the day in such integrated system on the basis of PAC SPA UAI "Accord" with a biometric reader (scanner of the blood veins in the palm PalmSecure) in which the pattern of the user’s biometric indicator is written in the AMCS-card and this very card is registered as the user identifier in the "Accord". An employee applies the AMCS-card and this hand at the security control point at the entrance to the enterprise territory. The picture of the employee associated with this card is displayed on the guard’s screen (on the as well as the results of verifying the blood veins against the pattern from the card. The guard evaluates the verification result and compares the picture with the employee’s face. The employee passes to the enterprise territory. The information that the employee has passed successfully is forwarded to the control element of the integrated access control system for accounting if the employee attempts to enter one of the enterprise premises. Where necessary it is possible to set rules regulating the standard time between passage to the territory and entering the room, to set appropriate response to violation of the specified time. 100

upgrade

Upon entering the room identification by the card and authentification on the basis of biometric verification are also performed, thereafter the access control system waits until the WKS is switched on. Upon switching on the WKS SPA UAI "Accord" requests the card and the palm, performs the control procedures on the basis of which the user profile is loaded and the latter may set to work within the frameworks of the assigned privileges as to access to access to the information resources of the system. The WKS operation is performed provided that the card is in the reader. When the card is removed from the reader for exiting the room the WKS is locked and unlocking is performed upon repeated submission of the card and the palm. The system may be additionally complicated by the most diverse scenarios (working with controller or team operations, reporting different events, etc.). In order to implement such system in the OKB SAPR the "Tools for integration with the video monitoring system" (hereinafter referred to as the Tools) have been designed to combine the SPA UAI and AMCS into an integrated system for video monitoring and control of access (SVMaAC) to the automated workplaces (WKS). The Tools include: the SPA UAI and SVMaAC integration server, universal hub "Rassvet", a suite for integration of SPA UAI with the video monitoring and access control system "Rassvet-SVMaAC". Upon application of these tools it is possible to integrate the systems at several levels (according to the specific informatization tasks): integration of the AMCS and SPA UAI identifiers, integration of the AMCS and SPA UAI access objects, integrating the equipment for control of access to the WKS AMCS, video monitoring and SPA UAI into a single subsystem. 1) Integration of the employees’ personal identifiers used by the them in the SPA UAI and AMCS will allow reducing the number of incidents related to forgetting the identifiers, transfer of identifiers to a third person, leaving the identifiers unattended while absence of the employee at his

workplace as well as to almost exclude the human factor – failure to comply with the requirement to lock the user’s workplace at the absence of the user at his workplace. In order to pass through the AMCS the user needs the identifier which cannot be left in the SPA UAI for the avoidance of locking. This level of integration at the separate WKS’ and entrances into particular rooms may be enhanced by application of the biometric authentification (both in the AMCS and SPA UAI). The suggested method of verification by the palm blood vein pattern as an alternative for typing the password from the keyboard allows achieving the two principal advantages: substantial simplification of administration due to excluding the incidents caused by forgetting the passwords by the users, improving safety and workplace discipline due to excluding the cases of transfer the passwords and identifiers by the users to each other. This functionality is provided by the universal hub "Rassvet" (as a separate component or part of the "Rassvet-SVMaAC" suite) and the readers of the relevant identifiers that are connected to it. 2) Integration at the level of joining the access objects suggests logical interconnection of the rooms and computers. This will allow to create the new rules of access both to the PCs and to the rooms which will improve the safety of the informatization object as a whole. For a PC will be accessed only provided that the user entered the room in which the relevant computing unit is installed. On the other hand, by exiting the room the AMCS-controller will open the door only provided that the user has performed the assigned actions. Thus, the user is allowed to exit the room at any time after having locked the access to the computer by means of a screen saver but he can pass through the AMCS-controller at the building exit only provided that the processes started at the WKS have been completed in appropriate manner. And vice versa, the SPA UAI will not enable access to the information system if there are no data from the AMCS confirming that the user has entered the enterprise territory, etc. Besides, all the facts of such abnormal situation will be certainly registered and may be (and shall be) analyzed by the security officer. NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

SECURITY

UPGRADE

Collocation of the control servers data AMCS and SPA from UAI

Data on the employees’ movements

Control and integration server

SPA UAI data

Commands of enabling/disabling access for the employee

Server SVMaAC

Control server

SPA UAI

AMCS

SPA UAI data

LAN

Control server Video stream from the IP-camera

Control server AMCS

Ethernet

Video stream from the monitor

VGA

Monitor

Commands of enabling/disabling access for the employee

USB VGA WKS at PAC SPA UAI “Accord” Rassvet-SVMaAC USB Ethernet USB

Blood veins scanner

SPA UAI

Smart-card reader

In order to ensure such interaction it is needed to integrate the control systems AMCS and SPA UAI by means of creating the third control system. This will allow generating the access rules with due regard to the interconnection of the results of accessing the information resources and rooms. The specified functionality is implemented by means of the SPA UAI and AMCS integration server. The specific sets of rules and conditions of combining them are developed separately for each system by the managerial staff. 3) Integration at the level of interaction of the components of AMCS, video monitoring and SPA UAI into a separate network independent from the basic network for the computer equipment (SVT) interaction of the informatization object will allow excluding the possibility of the undesirable effect of the integrated security system processes on the basic functional system and vice versa. In particular, the load on the communication channel at the moment of forwarding the logs from the subordinated units to the control server, especially by transferring the video stream may significantly reduce the data transmission rate within the basic functional system which

WKS at PAC SPA UAI “Accord”

Rassvet-SVMaAC

Blood veins scanner

IP-camera

pic. 1. Diagram of the KTS-integrated system

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Monitor

Smart-card reader

IP-camera

pic. 2. Interaction of the system components

is unacceptable. At the same time there are WKSs at the informatization object the functionality of which requires video monitoring of the operator (by means of a camera mounted at the workplace monitor or otherwise and focused on the operator) as well as transmission for the on-line monitoring of the video stream from the monitor screen and archiving such video stream for the incident disputes. Such information has a large volume; the filming equipment shall meet the high-level requirements otherwise it will be impossible to perform the data analysis and data compromise during their transfer or storage will stultify all the efforts applied. The function of allocating the interactions into a separate network is performed by the universal hub "Rassvet". The function of the data transmission from the WKS monitors and video cameras to the AMCS control servers without the use of the basic network of the functional system is provided by the "RassvetSVMaAC" suite. AUTHENTIFICATION FOR THE RICH There is one more sector within which it is rather difficult to overestimate the effect of the biometrics application. It is very impor-

tant to choose the biometric technology that does not feature any negative connotations (related either to the criminal activity or law-enforcement authorities). This is the VIP-customers support. The practice of interacting with such customers is of great importance to the banking institutions and application not a password or any other device but reading the palm blood veins by means of a convenient and aesthetically pleasing reader may add new colors to such a practice. The global experience also speaks for this technology: the ATMs of a number of commercial banks in Japan use the palm blood veins scanner for the non-card customer servicing – a customer touches the reader with his hand and gets money without submitting any cards. A person needs to feel unique and special. Moreover, uniqueness is really one of its immanent features. There is every reason to use this feature in the most efficient way.

* S. V. Konyavskaya. Does it make sense to use biometrics? // National Banking Journal. 2014. No. 4 (April). PP. 104–105.

upgrade

101

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

InfoWatch: обезоружить атаки хакеров В. ИВАНОВ: «Если компания стала целью взломщиков, они преодолеют все системы безопасности» беседовала

Гузель Куликова системы, спецзащиту, устройство инфраструктуры кредитной организации. Затем создают программу, которая обходит все средства защиты. NBJ: На какие участки банковских систем чаще всего направлены кибератаки?

О новейших технологиях, которые защитят финансовый бизнес от целенаправленных атак хакеров, рассказал в интервью NBJ исполнительный директор компании InfoWatch Всеволод ИВАНОВ. NBJ: Тема нашей беседы – таргетированные кибератаки на банки. Значит ли это, что в противовес таким действиям есть случайные кибератаки? В. ИВАНОВ: Да, такие случайные атаки существуют, их оружием является массово распространяемое злоумышленниками вредоносное ПО. Таргетированные атаки подразумевают конкретную цель, а вредоносная программа разработана под жертву определенного типа. В свою очередь, целенаправленные нападения делятся на два класса. Первый связан с отказом в работе различных информационных систем организации, как правило, это DDoS-атаки (Distributed Denial of Service). Второй – атаки, для которых характерны скрытность, высокая сложность и степень организации. Злоумышленники создают уникальные, еще не известные антивирусной индустрии вредоносные программы. Их цель – нанести банку серьезный финансовый и репутационный ущерб. Соответственно идет и подготовка: злоумышленники в течение порой нескольких месяцев изучают информационные 102

upgrade

В. ИВАНОВ: Злоумышленники атакуют компьютеры операционистов, кредитных инспекторов, сотрудников, подтверждающих платежи ДБО, процессинговые центры банков с помощью вредоносных программ, которые могут, например, перенаправлять крупные транзакции на счета преступников. В нашей практике был случай, когда платеж на сто миллионов рублей ушел на счет, открытый на Кипре, а после этого программа самоуничтожилась. Такой «троянец» может находиться в процессинговом центре и направлять на счет злоумышленника не всю сумму, а лишь процент, причем настолько небольшой, что никто сначала не придаст этому значения. Объектом таргетированных атак становятся и компьютеры юридических лиц. Когда такие клиенты через системы ДБО осуществляют свои платежи, «троянец» подменяет конечный объект транзакции, и деньги уходят к преступникам. Мишенью хакеров являются и клиентские базы данных, благодаря которым можно получить конфиденциальную информацию о практиках ведения бизнеса, логистических схемах, реальных офшорах той или иной компании. В результате утечки компания становится жертвой всевозможных манипуляций, вплоть до рейдерского захвата конкурентами. По мнению экспертов, если та или иная компания стала их целью, то успешное внедрение программы, способной обойти системы безопасности, – вопрос времени. NBJ: Что банк может противопоставить кибератакам?

В. ИВАНОВ: Профилактика таких угроз – использование актуальных версий антивируса, средств информационной защиты, контроль устройств и целостности системы, инструменты для обновления ПО. Решение, предлагаемое InfоWatch, позволяет выявлять такие нападения с помощью совершенно новой технологии – динамического обнаружения целенаправленных атак. Первый продукт – InfoWatch Targeted Attack Detector (детектор таргетированных атак). Сервис предоставляется на проектной основе, он оптимален для разового выявления атаки, когда есть подозрение, что банк уже атакован. С его помощью в течение месяца проводится постоянный мониторинг и оценка изменений состояния ИT-инфраструктуры заказчика. Действия злоумышленников неизбежно приводят к аномальным изменениям в работе хотя бы одной из банковских систем. Аналитическая система InfoWatch определяет причины появления этих аномалий, распознает вредоносную программу и выявляет целенаправленные атаки. Если антивирус можно сравнить с сигнализацией, а файрвол – с замком, то наш продут – это охранник, который обходит здание банка и проверяет, все ли в порядке. По результатам работы детектора заказчик получает отчет с подробным описанием состояния информационных ресурсов, перечислением найденных признаков целенаправленных атак, а также списком рекомендаций аналитиков компании InfoWatch. Второй продукт – InfoWatch Targeted Attack Monitor, на него предоставляется годовая лицензия. Системный администратор банка имеет возможность ежедневно просматривать состояние системы, самостоятельно выявлять и предотвращать таргетированные атаки. Я много лет проработал в банковском бизнесе. Скажу прямо, работа данного продукта произвела на меня сильное впечатление, это то, что необходимо кредитным организациям сегодня. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

SECURITY

UPGRADE

InfoWatch: Disarm Hacker Attacks V. IVANOV: "If a company became the target of hackers, they will overcome all safety systems" interviewed by

Guzel Kulikova

to inﬂict a serious ﬁnancial and reputational damage to a bank. Accordingly a preparation takes place: sometimes attackers have been studying information systems for several months, special protection, the peculiarities of a credit institution infrastructure. Then a program is developed which bypasses all protection measures. NBJ: What are the areas of banking systems which are often targeted by cyber-attacks?

Vsevolod IVANOV, CEO of InfoWatch Company told during NBJ interview about the latest technologies that will protect financial business from targeted hacker attacks. NBJ: The topic of our conversation is the targeted cyber-attacks on banks. Does this mean that there are random cyber-attacks contrary to such actions? V. IVANOV: Yes it does, there are occasional attacks, the weapon of which is massively distributed malware. Targeted attacks involve a speciﬁc purpose and malicious program is developed for a certain type victim. In its turn, the targeted attacks are divided into two classes. The ﬁrst one relates to the denial of an organization various information systems, usually these are DDoS-attacks (Distributed Denial of Service). The second class is presented by the attacks, which are characterized by secrecy, complexity and high degree of organization. Attackers create unique malware, yet unknown to antivirus industry. Their goal is may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

V. IVANOV: Hackers attack computers of operators, loan officers, employees, confirming RB payments, bank processing centres with the help of malicious software that can, for example, redirect large transactions to the criminal accounts. In our practice, there was a case when a hundred million rubles payment was transferred to the account opened in Cyprus, and then the program self-destructed. This "Trojan" may be at the processing centre and send to criminal accounts not the entire amount but only a percentage, and it is so small that no one gives any attention to this fact. Legal entity computers become the object of targeted attacks. When these clients perform their payments via RB systems "Trojan" replaces the final transaction beneficiary and a sum of money is transferred to criminals. Hackers are also targeted on customer database through which you can obtain confidential information about some business practices, logistics schemes, real offshores of this or that company. As the leakage result, the company becomes a victim of all kinds of manipulations up to forcible takeover by rivals. According to experts, if this or that company has become their target, the successful implementation of a program that can bypass a security system is a matter of time.

NBJ: What can a bank set against cyberattacks? V. IVANOV: The prevention of such threats is the use of current versions of antivirus programs, information protection means, device and system integrity control, and the tools for software updates. The solution proposed by InfoWatch can detect such attacks by using a completely new technology – dynamic detection of targeted attacks. The first product is InfoWatch Targeted Attack Detector. The service is provided on a project basis. It is optimal for detecting a single attack when there is a suspicion that a bank was already attacked. It performs a constant monitoring and evaluation of changes in the status of a customer IT infrastructure during a month. Hacker activities inevitably lead to abnormal changes in the operation of at least one of the banking systems. InfoWatch analytical system determines the causes of these abnormalities, detects malware and identifies targeted attacks. If an antivirus can be compared with the alarm, and a firewall with a castle, then our software is a guard, which patrols the bank building and checks that all is clock-work. According to the detector performance results a customer receives a report detailing the state of information resources by listing the revealed evidences of targeted attacks, as well as a list of recommendations from InfoWatch company analysts. The second product is InfoWatch Targeted Attack Monitor. It is granted with an annual license. A system administrator has the ability to observe a system state every day, independently detect and prevent targeted attacks. I worked in the banking business for many years. Frankly, the performance of this product made a strong impression on me. It's the software that is necessary for credit institutions today. upgrade

103

UPGRADE

КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ

Передовые решения от компании Tieto П. САЛМИН: «Наша компания обладает уникальным набором собственных интеграционных модулей к наиболее распространенным решениям контакт-центров» беседовала

Софья Мороз

Обратная сторона – затраты, которые несет финансово-кредитная организация для обеспечения заданного уровня качества. Однако себестоимость обслуживания клиентов в контакт-центре всегда ниже, чем в отделениях и точках продаж. Развитие бизнес-процессов во многих call-центрах банков сейчас направлено на превращение их из центров затрат в центры прибыли. Это достигается за счет служб телемаркетинга, collection, продаж при обслуживании входящих звонков. NBJ: Как давно компания разрабатывает решения по оптимизации бизнес-процессов в контакт-центрах финансовых организаций?

Автоматизация процессов в контактцентрах – одна из главных задач, которую должен решить любой современный банк, заинтересованный в сохранении и увеличении своей доли на рынке. От того, насколько быстро имеющиеся и потенциальные клиенты будут получать ответы на интересующие их вопросы, советы и предложения, во многом зависит их лояльность к той или иной финансово-кредитной организации. О том, как банкам в решении этих проблем может помочь интегратор, рассказал в интервью NBJ директор по продажам компании Tieto Павел САЛМИН. NBJ: Павел, какую роль, с Вашей точки зрения, играет правильно выстроенный и эффективно работающий контакт-центр для банка? П. САЛМИН: В настоящее время на фоне стремительного развития и популярности у населения банковских услуг контакт-центр является одним из самых удобных и эффективных для обеих сторон каналом удаленного обслуживания и во многом определяет конкурентоспособность банка на рынке. 104

upgrade

П. САЛМИН: История создания бизнесрешений для оптимизации процессов в контакт-центре длится в Tieto уже более 10 лет. Ее начало лежит в 2003 году, когда команда «Телеком Дизайн» (в 2008 году вошедшая в корпорацию Tieto) разработала одно из первых на российском рынке приложений оператора call-центра. Таким образом, когда большинство организаций еще выбирали, какую инфраструктуру для callцентра приобрести, наши специалисты уже начали разработку бизнес-решений, которые позволили бы максимально облегчить труд операторских служб. NBJ: Сколько времени, по Вашему опыту, требуется для внедрения решения, позволяющего оптимизировать работу call-центра? Какие факторы влияют на временные издержки при реализации подобных проектов? П. САЛМИН: Длительность проекта в первую очередь зависит от количества затрагиваемых бизнес-процессов, вовлеченных систем и источников данных. Например, в проекте построения единого окна оператора контакт-центра

на этапе сбора и анализа требований может выясниться, что информация о клиентах в банке хранится в нескольких источниках. Для успешной реализации проекта мы предлагаем выполнить отдельный подпроект интеграции и обеспечения качества данных. С учетом реальной ситуации, сроков согласования технического задания и требований к интеграции проект может занять и три месяца, и полгода. NBJ: Не секрет, что аналогичные решения предлагают сейчас на рынке целый ряд компаний. В чем Вы видите конкурентные преимущества компании Tieto? Если можно, проиллюстрируйте их на конкретных примерах. П. САЛМИН: Значительная часть компаний на рынке строит свои предложения на базе решений известных вендоров, каждое из которых закрывает свою часть функциональности. Компания Tieto тоже является партнером производителей и владеет компетенциями и опытом внедрения решений из лучших практик – контакт-центров, речевых технологий, аналитики, WFM, CRM и др. Но Tieto и сама является вендором. В частности, обладает уникальным набором собственных интеграционных модулей к наиболее распространенным решениям контакт-центров. Это открывает нам множество новых возможностей, которые мы реализуем в решениях и проектах. Например, идея нашего продукта «Универсальная очередь» состоит в том, что модуль Tieto может отслеживать статусы операторов в call-центре и управлять ими. Если часть операторов окажется в статусе ожидания, система в соответствии с настраиваемыми правилами может дать оператору на обработку заявку из банковской системы или web-обращение, а на время обработки НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ

присвоит оператору соответствующий статус в системе контакт-центра. В современном call-центре используется множество различных решений, следовательно, возникает эффект «лоскутной автоматизации», когда разные бизнес-процессы и данные обеспечиваются отдельными системами различных производителей. Поэтому возможности дополнительной оптимизации мы видим именно в том, чтобы все системы и процессы работали как единый инструмент, подчиненный настраиваемой бизнес-логике. Этот принцип лежит в основе решения единого окна оператора контакт-центра. Модуль решения Tieto, во-первых, контролирует систему распределения вызовов, во-вторых, взаимодействует с информационными системами банка (например, CRM, система заявок или любая база данных), а в-третьих, предоставляет менеджерам и администраторам возможность настройки бизнес-правил, экранных форм и прав доступа. Оператору предоставляется единый пользовательский интерфейс, в кото-

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ром отображается вся информация и инструменты, необходимые для обработки вызова. Модульная структура решения позволяет включать в состав приложения оператора только те инструменты, которые действительно нужны в каждом конкретном случае и в зависимости от набора других систем, используемых в банке, – единая карточка клиента, история обращений, база знаний, динамический сценарий обслуживания, специальные предложения для клиента, web-обращения, заявки и задачи на исполнение, модуль анкетирования или функциональность из других систем. Эффект от внедрения такого решения заключается в уменьшении времени обслуживания обращений и срока обучения операторов, так как отпадает необходимость обучать оператора работе в каждой из систем. Пользовательский интерфейс нашего приложения основан на web-технологиях и может быть настроен и оптимизирован с точки зрения удобства использования, что само по себе может заметно повы-

сить эффективность работы операторов. Ведь зачастую интерфейсы бизнес-систем в банках расcчитаны на экспертов и аналитиков, а не на сотрудников call-центра. Отдельно хотелось бы рассказать об используемом в наших решениях модуле BPM (Business Process Management). Этот элемент системы позволяет описать в визуальном конструкторе всю логику бизнес-процессов и обеспечить их исполнение в системе. Например, в предлагаемом нами решении для коллекторских служб Debt Recovery, модуль BPM позволяет создавать и воспроизводить стратегию работы банка по ссуде на всех стадиях процесса сollection. Таким образом, Tieto владеет всеми элементами, которые необходимы в проектах оптимизации бизнес-процессов: интеграционными модулями, пользовательским интерфейсом и движком бизнес-процессов. Это позволяет нам удовлетворять возрастающие потребности заказчиков даже в тех случаях, когда подобная функциональность не представлена на рынке существующих решений.

upgrade

105

UPGRADE

CONTACT CENTRES

Advanced Solutions from Tieto Company P. SALMIN: "Our Company has its own unique set of integration modules for the most common contact centre solutions" interviewed by

Sofia Moroz

among population a contact centre is one of the most convenient and effective channels of remote servicing (both for a bank and a client) and it largely determines the bank competitiveness at the market. The downside is the cost incurred by a financial and credit institution to ensure a specified level of quality. However, the cost of customer servicing in a contact centre is always lower than in offices and retail outlets. The development of business processes in many banks’ call-centres is focused on their transformation from cost centres into profit centres. This development is achieved through telemarketing services, collection, sales at incoming calls handling. NBJ: How long has the company been developing the solutions to optimize business processes at the contact centres of financial institutions?

Automation the contact centre processes is one of the main problems to be solved by any modern bank interested in maintaining and increasing of its market share. The existing and potential client loyalty to a particular financial and credit institution depends on clear and prompt answers to customers' questions, tips and suggestions. NBJ interviewed Sales Executive of Tieto Company Pavel SALMIN who told about integrator's role helping to solve these issues for banks. NBJ: Pavel, in your opinion what is the role of a contact centre built correctly and efficiently for a bank? P. SALMIN: On the back of rapid development of bank services and its popularity 106

upgrade

P. SALMIN: The history of business solutions development for process optimization in a contact centre lasts in Tieto Company for more than 10 years. It started in 2003, when the team of Telecom Design (which was incorporated in Tieto Corporation in 2008) developed one of the first call-centre operator applications at the Russian market. Thus, when most institutions were still choosing an infrastructure for a call-centre to purchase, our experts had already begun to develop business solutions that would facilitate the work of operator services to the maximum. NBJ: How long, in your experience, does it take to implement the solution, allowing to optimize the call centre work?

What factors influence the time costs at the implementation of such projects? P. SALMIN: A project schedule is primarily dependent on the number of involved business processes, systems and data sources. For example, during the project of a uniﬁed agent application implementation it may be revealed during the stage of requirements capture and analysis that customer information is stored in several bank sources. For the successful implementation of the project, we propose to perform a separate integration and data quality assurance subproject. Taking into account actual situation, the terms of agreement for technical speciﬁcation and integration requirements a project may last for three months and for six months. NBJ: It's not a secret that similar solutions are offered at the market by a number of companies. What are the competitive advantages of Tieto? Give us specific examples if possible. P. SALMIN: The most of the market companies develop their proposals on the basis of solutions from well-known vendors, each of which covers his part of functionality. Tieto Company is also a manufacturer partner and owns competences and solution implementation experience from the best practices – contact centres, speech technologies, analytics, WFM, CRM, etc. But Tieto acts as a vendor itself. In particular, it has its own unique set of integration modules to the most common contact centre solutions. This gives us many new features that we implement for the solutions and projects. NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

CONTACT CENTRES

For example, the idea of our product "Unified Queue" is that Tieto module can track the agent status at a callcentre and manage them. If a part of the agents is in waiting status, the system according to configurable rules may provide for an operator a task from the banking system or a web-message to process and assign the appropriate status of the contact centre system during the handling time. The modern call-centre uses many different solutions, therefore, an effect of "scrappy automation" appears, when different business processes and data are maintained by separate systems of different manufacturers. Therefore, additional optimization opportunities may be provided if all systems and processes work as a single instrument under control of configurable business logic. This principle makes the basis of a unified agent application solution. Tieto solution module, first of all controls the call distribution system, and secondly, interacts with the Bank information systems

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

(e.g., CRM, ticket system or any database), and thirdly, provides managers and administrators the ability to customize business rules, screen forms and access rights. An operator is provided with an unified user interface, which displays all the information and tools necessary for a call handling process. The modular solution structure allows the inclusion in the agent application only those tools that are really needed in each case and depending on the set of other systems used in the bank – a single customer card, call history, knowledge base, dynamic scenario of servicing, special offers for a client, webmessages, applications and performance tasks, the survey module or other system functionality. The eﬀect of such solution introduction is the request processing and operator training period reduction, so there is no need to train agents to work in each of the systems. The user interface of our application is based on web-technology and can be

configured and optimized in terms of usability, which may significantly improve the efficiency of operators. Quite often the interfaces of business systems in banks are designed for experts and analysts, not for the call-centre employees. We would like to tell you about BPM (Business Process Management) module used in our solutions. This element of the system allows us describe in a visual designer all the logic of business processes and provide its implementation within the system. For example, in our proposed solution for Debt Recovery collection services, BPM module allows create and provide the bank operation strategy for a loan at all stages of collection process. Thus, Tieto has all the elements that are needed for business processes optimization projects: integration modules, user interface and business process engine. This allows us meet the growing needs of customers, even when this functionality is not presented at the market of available solutions.

upgrade

107

UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сквозное управление ИТ в банке: от бизнеса до «железа» Современные банки, скорость развития и сложность задач которых постоянно растут, нуждаются в пересмотре подходов к управлению ИТ беседовала

Софья Мороз

Сергей ТИХОМИРОВ, первый заместитель генерального директора группы компаний CUSTIS

Если раньше казалось, что достаточно выстроить интерфейсы между подразделениями, отвечающими за развитие ИТ-сервисов, их эксплуатацию и инфраструктурную поддержку, то сейчас становится очевидно, что необходимо сквозное управление от бизнес-задач и совместное проектирование развития. Такое мнение высказали в интервью NBJ первый заместитель генерального директора группы компаний CUSTIS Сергей ТИХОМИРОВ и заместитель генерального директора по ИТ-инфраструктуре группы компаний CUSTIS Александр ГАБИДУЛИН. 108

upgrade

Александр ГАБИДУЛИН, заместитель генерального директора по ИТ-инфраструктуре группы компаний CUSTIS NBJ: Что изменилось за последние годы, почему мы говорим о необходимости изменения подхода к управлению ИТ в банках? Текущие схемы работы становятся менее эффективными? С. ТИХОМИРОВ: Скорость развития современных банков в разы превышает ту, что была 10–15 лет назад. Задачи становятся более сложными: если раньше российские финансово-кредитные организации находились в «догоняющей» позиции и преимущественно использовали западный опыт и примеры из смежных областей, кото-

рые удавалось адаптировать под собственную ситуацию, то сейчас конкуренция растет и банки все чаще разрабатывают совершенно новые продукты и технологии, которые не имеют рыночных аналогов. В такой ситуации ИТ может стать существенным конкурентным преимуществом и инструментом повышения эффективности работы финансово-кредитной организации, но только при условии, что весь ИТ-контур банка от бизнес-аналитики до ИТ-инфраструктуры будет мыслиться и управляться как целостная структура. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

АВТОМАТИЗАЦИЯ

NBJ: А что мы имеем сейчас? А. ГАБИДУЛИН: Сейчас в большинстве крупных и средних банков есть несколько обособленных ИТ-подразделений, они могут быть «нарезаны» и называться по-разному — например, подразделения развития, эксплуатации и ИТ-инфраструктуры, — но суть от этого не меняется. Несмотря на видимую эффективность выстроенного между ними взаимодействия, каждое подразделение решает свои задачи и слабо представляет цели и возможности других. Традиционно самое «оторванное» – инфраструктурное подразделение. Если специалисты, занимающиеся проектированием, развитием и эксплуатацией ИТ-сервисов на бизнес- и прикладном уровне, тесно контактируют и регулярно работают в единой связке, то к ИТ-инфраструктуре чаще всего относятся как к обеспечивающему слою, задачи на который «спускаются» уже без бизнес-наполнения в терминах «нужно столько-то серверов и такаято база данных». Иначе говоря, нет совместного проектирования развития и изменений, затрагивающих инфраструктурный контур. Конечно, у такой обособленности ИТ-подразделений есть фундаментальные причины. Они просто встроены в разные рынки – рынок ПО и рынок оборудования – со своими слабо согласованными целями и циклами развития, разными языками общения и традициями подготовки специалистов. NBJ: Но может, некоторая обособленность естественна? В конце концов, предметы и объекты деятельности у них действительно разные. С. ТИХОМИРОВ: Проблема в том, что при таком подходе ни бизнес, ни даже подразделение, отвечающее за развитие ИТ-сервисов, не видят в ИТинфраструктуре инструмент развития, а проектированием изменений в ИТинфраструктуре занимаются люди, имеющие «бытовые» представления о ее возможностях. Конечно, есть исключения, например, банки, занимающиеся высококонкурентным розничным бизнесом, важмай 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

ность ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных изменений и роста требований к ИТ понимают очень хорошо. Но в целом многим финансово-кредитным организациям до этого еще далеко. Подразделение ИТ-инфраструктуры, которое последним узнает о планах бизнеса, становится или «перекачанным» возможностями так, чтобы в него «уместилось» любое требование бизнеса, или в один прекрасный момент оказывается просто не готовым к необходимым изменениям. Выводы об эффективности ИТ-инфраструктуры при обоих раскладах очевидны. А. ГАБИДУЛИН: Потеря эффективности – это еще полбеды, ведь банк упускает возможности, которые могут дать актуальные тренды в области ИТ-инфраструктуры, а значит, теряет потенциальные конкурентные преимущества. NBJ: Например? А. ГАБИДУЛИН: Пример состоявшегося и уже оцененного тренда – виртуализация, которая в разы сократила сроки выделения инфраструктурных ресурсов под бизнес-задачи. И те банки, которые смогли быстро сориентироваться и внедрить у себя эту технологию, получили конкурентное преимущество. Сейчас на подходе новый тренд – виртуализация сети, которая может позволить, к примеру, очень быстро разворачивать филиалы для банков с разветвленной структурой. С. ТИХОМИРОВ: Распространенный пример рассогласованности ИТ-векторов и упущенных инфраструктурных возможностей – излишняя унификация инфраструктурных подходов без учета бизнес-смысла. К примеру, в инфраструктурной политике банка прописывается, что в качестве СУБД используется широко распространенная технология от лидера рынка баз данных. Но в случае конкретного бизнес-запроса более удачным решением могла бы стать другая технология, которая дала бы значительный выигрыш в эффективности или предоставила возможности, не предусмотренные тем самым

лидером в его продукте. Однако политика в данном случае буквально ограждает инфраструктурное подразделение от погружения в бизнес-смыслы, еще больше увеличивая его изоляцию. NBJ: Как, по вашему мнению, можно переломить эту ситуацию? Как согласовать разнонаправленные векторы? На первый взгляд, задачка не из простых. С. ТИХОМИРОВ: Несомненно, это очень сложная комплексная задача, и простым административным воздействием она не решается. Выстраивание сквозных процессов проектирования и внедрения изменений, в которых будут задействованы все специалисты от бизнеса до инфраструктуры, может быть очень хорошим шагом. Но чтобы эта конструкция была жизнеспособной, важно создать общий предмет деятельности бизнеса и ИТ как на «прикладном», так и на инфраструктурном уровне, выстроить процесс совместного концептуального проектирования и развития ИТ-ландшафта банка. Конечно, чтобы такие изменения состоялись, бизнес должен быть в них заинтересован. Росту интереса бизнеса к инфраструктурному слою и запуску процессов совместного проектирования способствует появление рыночных технологий, например по работе с Big Data, в которых прикладной и инфраструктурный уровни неотделимы или инфраструктурная составляющая является ведущей. Сюда можно отнести и периферию удаленного банковского обслуживания (банкоматы, платежные и POSтерминалы), которая, по сути, является прямым «исполнителем» бизнес-задач и определяет способ предоставления услуг клиентам. А. ГАБИДУЛИН: В целом рыночные тенденции таковы, что ИТ-инфраструктура, во всяком случае, в тех местах, где она может стать инструментом развития, начинает все больше восприниматься как полноправный партнер бизнеса, а не как обеспечивающее подразделение. Это может стать первым шагом к выстраиванию сквозного управления, которое, я уверен, способно дать многократный рост эффективности ИТ в банке. upgrade

109

UPGRADE

AUTOMATION

End-to-End Bank IT Management: From Business to Hardware Modern banks whose development speed and challenges are constantly growing need to revise their approach to managing IT interviewed by Sofia Moroz

Sergei TIKHOMIROV, First Deputy CEO of CUSTIS Group

If earlier building interfaces between the divisions responsible for the development of IT services, their operation and infrastructure support seemed enough, it now becomes apparent that end-to-end management starting from business problems and collaborative development planning are necessary. Such opinion was expressed to NBJ by Deputy CEO of CUSTIS 110

upgrade

Alexander GABIDULIN, Deputy CEO for IT infrastructure of CUSTIS Group

Group Sergei TIKHOMIROV and Deputy CEO for IT Infrastructure of CUSTIS Group Alexander GABIDULIN. NBJ: What has changed in recent years, why are we speaking about the need to change the approach to IT management in banks? Are the current working patterns becoming less effective?

S. TIKHOMIROV: The speed of development of the modern banks is many times greater than that of the 10â&#x20AC;&#x201C;15 years past. The problems are becoming more complex: whereas until recently the Russian financial and credit organizations used to be in a "catching up" position and were mainly using the western experience and examples from the related areas that NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

AUTOMATION

could be adapted to their given situation, now the competition is increasing, and banks are increasingly developing brand new products and technologies having no market analogs. In this situation, IT can become a significant competitive advantage and a tool for improving the efficiency of the financial and credit organizations, but only on condition that the entire IT profile of a bank, from business intelligence to IT infrastructure, will be conceived and managed as an integrated framework. NBJ: What do we have now? A. GABIDULIN: Most of the large and medium-sized banks now have several separate IT divisions, which can be "sliced" and named differently – for example, the divisions of development, operation and IT infrastructure – but the essence remains the same. Despite the seeming effectiveness of the interaction established between them, each division is solving their own problems and hardly has an idea of the others’ goals and capabilities. Traditionally, the most "detached" division is the infrastructure division. Whereas specialists engaged in the design, development and operation of IT services at the business and application level stay in close contact and regularly work as a team, the IT infrastructure is most often treated as a support stratum to which the tasks "go down" while already having no business filling in their terms. "Such-and-such number of servers and such and such database are required." In other words, there is no joint planning of development and changes affecting the infrastructure profile. Of course, there are fundamental reasons for such isolation of IT departments. They are simply integrated in different markets – software market and hardware market – with their weakly agreed goals and development cycles, different languages, and training traditions. NBJ: But maybe the isolation is natural to a certain degree? In the end, the subjects and objects of their activity are really different. may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

S. TIKHOMIROV: The problem is that with this sort of approach neither business nor even the division responsible for the development of IT services view IT infrastructure as a tool for development, and changes in the IT infrastructure are devised by people with a kitchen-sink understanding of its capabilities. Of course, there are exceptions, for example, the banks engaged in the highly competitive retail business indeed understand the importance of IT infrastructure in the face of constant changes and growing requirements to IT. But in general, many financial and credit institutions are still far from that. The IT infrastructure division that is always the last to learn about the latest business plans becomes either "overinflated" with capabilities so that it may fit any business requirement, or simply unprepared for the necessary changes. The conclusions about the effectiveness of the IT infrastructure in both cases are obvious. A. GABIDULIN: The loss of efficiency is not the only drawback, as the bank misses opportunities that can be offered by the current trends in the field of IT infrastructure, and hence loses potential competitive advantages. NBJ: For example? A. GABIDULIN: An example of a trend that has already manifested itself and has been evaluated is virtualization, which reduced the time for allocation of infrastructure resources for business tasks many times. And those banks that were able to quickly find their bearings and implement this technology, gained a competitive advantage. Now there is a new trend – network virtualization, which could allow, for example, swift deployment of branches for the banks with a branched structure. S. TIKHOMIROV: A common example of the IT vectors’ mismatch and missed infrastructure opportunities is the excessive unification of infrastructure approaches without regard to business sense. For example, in its infrastructure policy the bank prescribes using a

widespread technology from the database market leader. But in the case of a specific business request, a better solution could be another technology that would give significant gains in efficiency and provide opportunities not provided by said leader. However, the policy in this case literally protects the infrastructure division from immersing into business senses, thereby aggravating its isolation even further. NBJ: In your opinion, how can this situation be reversed? How do we reconcile divergent vectors? At first glance, seems quite a challenge. S. TIKHOMIROV: Surely, it's a very complex problem, and simple administrative influence won’t be enough to solve it. Building end-to-end design and change implementation processes, which will involve all experts from all fields, from business to infrastructure, might be a very good move. But for this structure to be viable, it is important to create a common object of activity for both business and IT both at the "application" and the infrastructure level, to establish a process of joint conceptual design and development of the bank's IT field. Of course, for such changes to take place, the business should be interested in them. The growth of the business’ interest in the infrastructure stratum and launch of collaborative design processes promotes the emergence of market technologies, such as the one intended to work with Big Data, in which the application level and infrastructure level are inseparable, or the infrastructure component is leading. These may include remote banking periphery (ATMs, payment and POSterminals), which, in fact, is the direct "performer" of the business objectives and determines how services will be provided to the clients. A. GABIDULIN: The overall market trends are such that the IT infrastructure, at least in those places where it can be a tool for development, is increasingly perceived as a rightful business partner, and not as a providing unit. This might be the first step to building end-to-end management, which I am sure, can give a multiple increase in the bank’s IT. upgrade

111

UPGRADE

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Tieto: заглядываем в будущее вместе с нашими клиентами П. БЕТХЕРЕ: «Подход к каждому клиенту индивидуален, решения подбираются с учетом бизнес-модели клиента и возможных тенденций развития» беседовала

Софья Мороз

Вопросы эмиссии и эквайринга банковских карт, создания национальной платежной системы на сегодняшний день одни из самых обсуждаемых в России. О том, какие риски могут сопутствовать этим процессам, и о путях минимизации рисков рассказала в интервью NBJ Software Product Line Manager Tieto Cards Парсла БЕТХЕРЕ. NBJ: Ваша компания предоставляет финансовым учреждениям полный комплекс процессинговых решений. Насколько такой сервис сейчас востребован российскими финансово-кредитными организациями? П. БЕТХЕРЕ: Ввиду перенасыщенности рынка платежной индустрии интерес к 112

upgrade

полным решениям по обработке банковских карт снижается. В то же время продолжается регулярная смена курса финансовых организаций в части модели обработки, то есть банки переходят с обработки in-house на аутсорсинг в сторонние процессинговые центры и наоборот. Данный процесс всегда имел место. Кроме этого, в Европе и Америке все еще происходит переход с систем прошлого столетия, не соответствующих требованиям безопасности, бизнеса и техническим аспектам, на передовые решения. Но на ближнем рынке наблюдается рост спроса на нишевые продукты. На сегодняшний день в России стремительно развиваются альтернативные услуги, такие как электронная коммерция и терминалы самообслуживания. Схемы кредитования с каждым днем усложняются – появляется необходимость online-интеграции с системами Retail Banking. В 2013 году наибольшим спросом среди наших клиентов пользовались решения Person-to-Person платежей и бесконтактных карт. Банки стали уделять много внимания расширению спектра услуг и развитию технологий карточных продуктов. Также очень большой интерес наблюдался в отношении решения Business Intelligence: требования по более простому и наглядному доступу к аналитическим данным – это фактически острая необходимость в наш век мобильных телефонов и планшетов. NBJ: Расскажите о рисках использования электронных средств платежей. Сегодня выдвигаются жесткие требования к обеспечению безопасности процессинга и оборота карт. Удается ли компании разрабатывать и предлагать решения, отвечающие всем этим требованиям?

П. БЕТХЕРЕ: В наши дни в тренде сети эквайринга с различными новыми каналами приема карт. Однако каждый раз при выборе нового канала банк должен считаться с потенциальными рисками и инвестициями, необходимыми для обеспечения безопасности. Tieto предлагает своим клиентам обслуживание традиционных каналов связи (банкоматы, POS-терминалы) и таких каналов, как электронная коммерция и бесконтактная мобильная коммерция. Компания занимает достаточно активную позицию в вопросе безопасности – использование EMV-стандартов, технологии 3D Secure, взаимодействие с решениями Trusted Service Manager в комбинации с эффективным управлением рисками в режиме реального времени. Эти решения мы рекомендуем нашим клиентам, и небезуспешно – к нам прислушиваются. Стоит добавить, что мы внимательно следим за соответствием стандартам PA DSS, которые меняются, отвечая духу времени. NBJ: Разработчики ПО ставят перед собой задачу – создать продукт, удовлетворяющий требования большого количества банков. Можно ли создать универсальный продукт, который соответствовал бы всем заявленным требованиям? П. БЕТХЕРЕ: Хотелось бы отметить, что требования зависят непосредственно от региона. Поскольку Tieto работает в нескольких регионах (Россия, СНГ, Африка, Восточная Европа), карточный бизнес в каждом отличается. Универсальный продукт уже не может удовлетворить требования клиентов, растет конкуренция среди банков. Выиграют те кредитные организации и, соответственно, поставщики ПО, системы которых НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

на единой платформе без существенных временных затрат будут иметь возможность создавать разные бизнес-решения. В этом наша задача. Мы ее решили и продолжаем решать. Эластичность системы Card Suite способствует оптимизации бизнес-процессов и расширению традиционных платежных сервисов. Tieto предоставляет банкам и процессорам возможность контролировать и получать финансовую прибыль от каждой составляющей бизнеса платежных карт – эмиссии, эквайринга, маршрутизации, клиринга, предотвращения мошеннических операций, управления спорными ситуациями, мобильной и электронной коммерции. NBJ: В чем заключаются главные конкурентные преимущества компании по сравнению с другими поставщиками процессинговых решений? П. БЕТХЕРЕ: За свою 22-летнюю историю в карточном бизнесе компания Tieto участвовала в создании десяти национальных платежных систем – разрабатывала бизнес-концепцию или предоставляла программное обеспечение. Залог успеха нашей компании лежит в создании эластичных и легко интегрируемых решений. Несмотря на то что все десять платежных систем создавались при использовании в качестве основы существующих стандартов индустрии, каждая является уникальной изза региона расположения, внутреннего законодательства и бизнес-требований. Мы каждый раз делимся накопленным опытом и стараемся найти оптимальное решение для обеспечения жизнедеятельности платежной системы не только в момент внедрения, но и с учетом потенциального развития – расширения деятельности, внедрения новых сервисов, поддержки передовых технологий. NBJ: Как Вы думаете, почему на сегодняшний день столь стремительно создаются НПС? За какими продуктами Вы видите будущее? П. БЕТХЕРЕ: Национальные платежные системы позволяют предлагать наиболее привлекательные услуги на межбанковском рынке и способствуют быстрому внедрению новых решений, а также улучшают межбанковскую коммай 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

муникацию. Если основная масса транзакций – это локальный трафик, то я не вижу особой причины эмитировать карточки международных брендов, которые не выезжают из страны. За брендовые карточки банкам приходится платить лицензионные платежи, решать проблемы несоответствия правил МПС локальному законодательству и нормативам, а также мириться с достаточно медленным внедрением специфических сервисов для решения локальных бизнес-задач. НПС образовываются по одному из двух сценариев. ■ Банки решают, что есть бизнес-выгода создать локальную систему обработки, которая со временем перерастает в НПС, и совместно договариваются об условиях функционирования такой системы. По такому принципу была создана локальная система в Латвии. ■ По инициативе государственных органов: национальный банк выступает с предложением создать национальную карту, определяет законы платежной системы и выбирает национальный центр обработки. Опыт показывает, что успешно развиваются те НПС, которые начали с простых технических решений, например эмиссии и эквайринга карт с магнитной полосой национального бренда, получили массовость и потом уже перешли на новейшие технологии и сервисы для пользователей карточек. Правда, при внедрении передовых технологий лучше выбирать международные стандарты, поскольку рынок (эквайринговые устройства, инфраструктура и системы банков и процессоров) готов обрабатывать информацию данных стандартов. Сегодня многие локальные карты переходят на стандарты CPA и успешно продолжают обслуживаться в разных устройствах приема карт. Если банк имеет систему для эмиссии и эквайринга карт MasterCard, я не думаю, что внедрение национальной карты стандартных технологий создаст проблемы с точки зрения ПО. При создании национального процессинга появляется вопрос об эластичности систем маршрутизации и клиринга. Есть два разных подхода к реализации задачи подключения участников системы – процессинг диктует свои

стандарты в отношении форматов подключения (авторизаций и файлового обмена) или процессинг максимально подстраивается под возможности участников. В обоих случаях есть и плюсы, и минусы. Первый вариант дает национальному процессингу самому быстрее развиваться и снижать расходы на операционную деятельность. Тестировать надо только один формат подключения, новые услуги можно внедрять независимо от количества участников. Но для игроков системы такой вариант сложен – необходима разработка и внедрение новых стандартов. Второй вариант удобнее для участников системы, но для процессинга технологически более сложный. Tieto в своей практике внедряла процессинги этих двух видов и предлагает как свой универсальный формат для интеграции, так и другие форматы. Последний проект внедрения был базирован на варианте, когда процессинг подстраивался под форматы участников. Мы реализовали такой проект с нуля меньше чем за год, подключив на первом этапе десять банков. Это удалось благодаря тому, что у нас в наличии имелись разные разработанные интерфейсы для подключения почти всех систем обработки платежных карт, известных в индустрии как стандартные продукты. Потом появляется вопрос – как обеспечить прием платежных карт за пределами своего государства? На рынке наблюдаются три сценария. Первый – давно известные Cobrandпродукты, объединяющие в себе как локальную национальную систему, так и МПС. Такой вариант выбрала национальная карта Белоруссии – БЕЛКАРТ. Второй сценарий – договоры о сотрудничестве по выполнению авторизации и передачи транзакций с международными платежными системами. Подобной услугой пользуется карта JCB (Japan Credit Bureau), комбинируя этот подход с созданием своей международной сети эквайринга. И третий, более амбициозный – вырасти из национальной карты в международную платежную систему, как это за последние годы сделала China Union Pay. CUP еще десять лет назад для обслуживания своих карт за границей использовала первый сценарий, семь лет назад начала создавать свою заграничную сеть эквайринга, upgrade

113

UPGRADE

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

а сегодня является самой большой платежной системой в мире. NBJ: Вы перечислили достаточно большой спектр вопросов, который должна покрыть национальная платежная система. Что, по Вашему мнению, является самым важным в деятельности таких систем? П. БЕТХЕРЕ: Наличие интерфейсов не является единственным требованием для создания НПС: поскольку одна система аккумулирует в себе трафик всей страны, то она не может себе позволить даже нескольких минут простоя. При реализации подобных проектов мы отдельное внимание уделяем отказоустойчивости внедряемых систем, в первую очередь систем, работающих в режиме реального времени. Доступность системы на 99,999% – это тот необходимый стандарт, который мы считаем обязательным для национальных платежных систем.

114

upgrade

Конечно, нельзя забывать вопрос об обеспечении межбанковских расчетов. Весь мир уже привык к стандартам международных платежных систем по расчету позиций возмещения обязательств и расчету межбанковских комиссий. При запуске подобных проектов обязательным этапом для нас является согласование финансовых моделей взаиморасчетов между банками – участниками НПС. Мы понимаем необходимость данных решений и предлагаем их нашим клиентам для успешного ведения бизнеса. При этом для каждого участника платежной системы или группы участников может устанавливаться индивидуальная модель применения комиссий, обеспечения в виде депозитов и графика расчетов. NBJ: Ваша компания использует передовые технологии, существующие на рынке в данный момент. Передаете ли вы этот опыт на другую сторону?

П. БЕТХЕРЕ: Деятельность нашей компании на разных рынках, а также сотрудничество с различными карточными организациями позволили Tieto накопить богатый опыт. В данный момент мы активно оказываем консультации и принимаем участие не только в реализации, но и в создании решений карточного бизнеса для различных финансовых организаций. Подход к каждому клиенту индивидуален, решения подбираются с учетом бизнес-модели заказчика и возможных тенденций развития. Кроме того, на регулярной основе мы сообщаем клиентам обо всех новинках, которыми мы располагаем, а также устраиваем мероприятия, где технические и бизнес-консультанты Tieto не только информируют клиентов о продуктах компании, но и затрагивают и обсуждают тенденции развития рынка карточных технологий. Мы вместе c нашими клиентами заглядываем в будущее.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

UPGRADE

PAYMENT TECHNOLOGIES

Tieto: Looking Into the Future Together With Our Customers P. BETHERE: "The approach to each client is different, solutions are selected by taking into account a client’s business model and the possible development trends" interviewed by

Sofia Moroz

The issues concerning bank cards issuing and acquiring, the development of a national payment system today is one of the most talked about topics in Russia. Software Product Line Manager Tieto Cards Parsla BETHERE told in NBJ interview about the risks for such processes and about the ways these risks can be mitigated.

more intuitive access to analytical data are actually an urgent need in the age of mobile phones and tablets.

NBJ: Your Company provides a full range of processing solutions to financial institutions. Is this service highly demanded by the Russian financial organizations now?

P. BETHERE: Nowadays the acquiring networks with new and different channels of card reception are in trend. However, each time you select a new channel a bank must take into account the potential risks and the investment needed for safety provision. Tieto offers its customers the service of traditional communication channels (ATMs, POS-terminals) and such channels as e-commerce and contactless mobile commerce. The company takes quite a proactive approach concerning security: the use of EMV-standards, 3D Secure technology, the interaction with Trusted Service Manager solutions in combination with an effective risk management in real-time. These solutions are recommended to our customers and not without a reason – they take our advice into account. I should add that we closely follow PA DSS standards compliance which varies according to the current needs.

P. BETHERE: Due to the oversaturation of the payment industry market the interest for the complete solutions concerning credit card processing is reduced. At the same time the regular change of ﬁnancial institution course in terms of processing models continues, that is, banks are moving from in-house processing to the outsourcing of third-party processing centres and vice versa. This process was always the case. Besides, in Europe and America there is still a transition from the systems of the past century, which do not meet the requirements of security, business and technical aspects to advanced solutions. But there is a growing demand for niche products at the near market. Today alternative services, such as e-commerce and self-service terminals are rapidly developing in Russia. Credit schemes are becoming increasingly complicated, so a demand was created for online-integration with Retail Banking systems. In 2013, the most popular solutions among our customers were Person-to-Person payments and contactless cards. Banks started to pay a lot of attention to the range of services expansion and the card product technologies development. Also a great interest was observed in relation to Business Intelligence solutions: the requirements for a simpler and 116

upgrade

NBJ: Tell us about the risks of electronic payment use. Strict requirements for processing security and card circulation are put forward today. Can the Company develop and offer solutions that meet all these requirements?

NBJ: Software developers have the goal to create a product that meets the requirements of a large number of banks. Is it possible to develop a versatile product that will meet all the stated requirements? P. BETHERE: I would like to note that the requirements depend directly on the region. Since Tieto operates in several regions (Russia, CIS, Africa, Eastern Europe), the card business in every region is diﬀerent. A universal product can't meet the customer requirements. The competition among banks is increasing. The credit institutions

and, accordingly, vendors whose systems have a single platform are the winners and will be able to develop different business solutions without significant time costs. That is our task. We have solved it and continue to address. Card Suite system flexibility helps to optimize business processes and expand traditional payment services. Tieto provides banks and processors the ability to monitor and obtain financial profit from each payment card business component: issuing, acquiring, routing, clearing, fraudulent transaction prevention, dispute management, mobile and electronic commerce. NBJ: What are the main competitive advantages of your company compared with other suppliers of processing solutions? P. BETHERE: For 22 years payment card business experience of Tieto, we have participated in the development of ten national payment systems. In these cases Tieto developed the business concept or provided software. The key to success of our Company is the development of flexible and easy integrated solutions. Despite the fact that all ten payment systems were developed using the existing industry standards as a basis, each payment system is a unique one because of the region location, domestic legislation and business requirements. Every time we share our experiences and try to find an optimal solution to provide the viability of a payment system not only at the moment of its implementation, but also with the regard to potential development – the expansion of operations, the introduction of new services and advanced technologies support. NBJ: In your opinion, why are NPS developing so rapidly nowadays? In your opinion, what products have future potential? NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

PAYMENT TECHNOLOGIES

P. BETHERE: National payment systems allow us to offer the most attractive services within an interbank market and contribute to the rapid introduction of new solutions, as well as improve the interbank communication. If the most part of transactions is a local traffic, then I do not see any particular reason to issue the cards of international brands that do not leave the country. Banks have to pay license fees for branded cards, solve inconsistency problems of LPS rules with local laws and regulations, as well as put up with rather slow implementation of specific services to address local business challenges. NPSs are developed according to one of two scenarios. Banks decide that there is a business benefit to create a local processing system, which eventually develops into NPS and jointly agree on the terms of such a system operation. According to this principle the local system in Latvia was developed. According to the initiative of the state bodies: National Bank makes the proposal to establish a national card, determines the payment system rules and chooses a national processing centre. Experience shows that NPS are developed successfully if they started with simple technical solutions, for example, the issuing and acquiring of magnetic stripe cards with a national brand, got the popularity and only then switched to the latest technology and services for card users. However, when advanced technologies are introduced it is better to choose the international standards as the market (acquiring devices, infrastructure and the systems of banks and processors) is ready to process the information of these standards. Today, many local cards are being transferred to CPA standards and successfully continue to be served on a variety of card acquiring devices. If a bank has a system for issuing and acquiring of MasterCard cards, I do not think that the introduction of a national standard technology card will create problems in terms of software. When a national processing is being created the challenge of routing and clearing system flexibility arises. There are two different approaches connection of the system participants: processing determines its standards for the connection formats (authorization and file exchange) or the processing is adjusted to the particimay 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

UPGRADE

pants at the maximum. In both cases, there are pros and cons. The first option provides the opportunity of very rapid development for national processing and operation cost reduction. Tests are necessary only for one connection format. New services may be implemented regardless of the participants’ number. But it's a complicated option for system players: the development and implementation of new standards is necessary. The second option is more convenient for the system participants, but it's more technologically complex for the processing. Tieto in its practice has implemented both of these types of processing and offers it's own universal format for integration as well as other formats. The last implementation project was based on the option when the processing is adjusted under participant formats. We have implemented such a project from scratch in less than a year and connected ten banks during the first stage. This was possible thanks to the fact that we had different developed interfaces for almost all payment card processing systems, known in the industry as standard products. Then the question arises about the ensuring of payment card acceptance outside of its state? In the market have been observed three scenarios. The first one is the long known Cobrand-products that combine both local national system and IPS. This option was chosen by the national card of Belarus – BelCard. The second scenario is the cooperation agreement for the implementation of authorization and transaction transfer with international payment systems. Such service is used by JCB card (Japan Credit Bureau), combining this approach with the development of its own international network of acquiring. And third scenario, the most ambitious one: the development of a national card into international payment system. The example of this scenario development in recent years is China Union Pay system creation. Ten years ago CUP used the first scenario to serve its cards abroad. Seven years ago it started to develop its overseas network of acquiring, and today it's the largest payment system in the world. NBJ: You have listed quite a range of requirements, which a national payment system should address. What, in your opinion, is the most important for such systems operation?

P. BETHERE: The presence of interfaces is not the only requirement for NPS development: since one system accumulates the traffic across the country, it cannot afford even a few minutes of inactivity. During the implementation of such projects, we pay a special attention to implemented system availability, primarily for the real-time operating systems. 99,999% system availability is the necessary standard, which we consider as absolutely obligatory for national payment systems. Of course, we should not forget about interbank settlements provision. The whole world became accustomed to the standards of international payment systems concerning the calculation of obligation reimbursement positions and interbank fee calculation. When you start these projects the obligatory stage for us is to reconcile financial settlement models between banks – the NPS participants. We understand the need of these solutions and offer them to our customers for for their business success. Moreover, each participant of a payment system or a group of participants can have an individual model of fee application, security deposits and calculation scheme. NBJ: Your Company uses advanced technologies which are available on the market at the moment. Did you provide the other side with such an experience? P. BETHERE: Our Company's activities in different markets, as well as cooperation with various card organizations has made it possible for Tieto to accumulate rich experience. At the moment, we actively provide consultations and participate not only in the implementation but also in card business solutions development for various financial institutions. The approach to each client is different. The solutions are selected on the basis of customer business model and the possible development trends. Besides, we regularly inform our customers about all the updates, which we have, as well as organize events where Tieto business and technical consultants not only inform customers about the company products, but also touch upon and discuss the market and card technology development trends. We look into the future together with our customers. upgrade

117

НОВОСТИ

«Диасофт»: итоги 2013 года Результаты работы подтвердили финансовую и деловую стабильность, укрепили позиции «Диасофт» на российском и международном рынках. Доход компании за 2013 год составил 3,6 млрд рублей ПРОДУКТЫ

В 2013 году «Диасофт» продолжил выполнение стратегии компонентности, которая реализуется в двух линейках программных продуктов: FLEXTERA и Diasoft FA#. Благодаря успехам в разработке новейших технологий, способных поддержать быстрое развитие бизнеса, компания стала первым российским разработчиком банковского ПО, дважды включенным в список глобальных поставщиков Magic Quadrant for International Retail Core Banking Systems (Gartner). В 2013 году FLEXTERA вошла в квадрант Leaders. Соответствие инновационных решений «Диасофт» международным отраслевым и технологическим стандартам в очередной раз подтверждено экспертами IBM: «Диасофт» стал призером международного конкурса IBM Beacon Awards 2013 в номинации «Лучшее решение для банковского сектора». Победу компании принесла линейка программных продуктов FLEXTERA, которые полностью соответствуют требованиям Smarter Planet и IBM Industry Solutions, открытым стандартам и компонентному подходу к построению архитектуры и способствуют усовершенствованию банковских бизнес-процессов. На протяжении трех лет «Диасофт» является неизменным лауреатом премии Retail Finance Awards. В 2013 году единый интегрированный операционный фронтофис FLEXTERA отмечен специальной премией в номинации «Лучшее ИТ-решение». Компания заняла верхние строчки рейтинга в ежегодном аналитическом обзоре «Системы управления персоналом (HRM)» среди ИТ-компаний, работающих с финансовыми организациями. По данным исследования TAdviser «Диасофт» занимает треть рынка разработки и внедрения HRM-систем в банках и является его безусловным лидером. 118

upgrade

Высокотехнологичная система Diasoft FA# Balance вошла в ТОП-10 систем по общему количеству внедрений в России. ПРОЕКТЫ

Среди значимых событий 2013 года – проекты по внедрению комплексных банковских систем (АБС) на основе компонентной архитектуры FLEXTERA в банке «Юнистрим» и БФА Банке. Первые результаты проекта в БФА Банке вывели «Диасофт» в финал международного конкурса FSTech в категории «Инновации года в сфере облачных вычислений». Компания добилась новых успехов в реализации международной стратегии и продвижении собственных решений на зарубежном рынке. Успешно завершен первый проект по внедрению FLEXTERA в одном из крупнейших банков Вьетнама – Vietnam International Bank. Результативность работы на международной арене нашла отражение в рейтинге крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий FinTech 100 – «Диасофт» поднялся на три строки вверх. Наряду с крупными комплексными проектами в рамках стратегии развития компонентной ИТ-архитектуры компания «Диасофт» успешно реализовала проекты на основе компонентов FLEXTERA в Московском Кредитном Банке, Инвестторгбанке, Интерпромбанке и др. В 2013 году началось внедрение FLEXTERA в Societe Generale Insurance, СК «ВТБ Страхование», АИЖК и других страховых компаниях. КЛИЕНТЫ

Благодаря компонентному подходу к созданию ИТ-архитектуры, который позволяет быстро совершенствовать бизнес-процессы, «Диасофт» значительно расширил

круг своих клиентов. Согласно ежегодному рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения IBS Sales League Table, составленному британской компанией IBS Intelligence, «Диасофт» занял вторую позицию по количеству контрактов на поставку основных банковских систем новым клиентам – в 2013 году компания заключила десять таких договоров в России. В число клиентов «Диасофт» в минувшем году вошли: Икано Банк, Оней Банк, Солид Банк, Кошелев-Банк, МКБ им. С. Живаго, МС Банк Рус (Mitsubishi Corporation) и другие финансовые организации. Кроме того, «Диасофт» вошел в ТОП-5 глобальных вендоров The Big Leagues 2013: Core Platform Sales Ranking международного агентства Celent по общему числу сделок, заключенных в 2012–2013 годах. Компания продолжила развивать сотрудничество с клиентами на основе Diasoft FA#. На новую компонентную версию 7.2 комплексной системы Diasoft FA# успешно перешли 52 банка. Проекты с использованием продуктов этой линейки реализованы в таких банках, как Фондсервисбанк, Королевский Банк Шотландии, БНП Париба Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Интерпромбанк, Московский Кредитный Банк, Союзный, и многих других организациях. «Лучшее доказательство успешной работы компании «Диасофт» в 2013 году – это доверие клиентов, которые выбрали наши решения, и признание рынка в целом, выраженное в многочисленных наградах и премиях, – комментирует итоги года управляющий директор компании Дмитрий Зубарев. – Мы намерены и впредь следовать избранной стратегии, непрерывно совершенствовать и активно продвигать инновационные продукты на российском и зарубежных рынках». НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

NEWS

Diasoft: Results of the Year 2013 The results confirmed financial and business stability, strengthened Diasoft positions at Russian and international markets. The company's revenue for 2013 amounted to 3.6 billion rubles

PRODUCTS In 2013 Diasoft continued to perform component strategy, which is implemented in two software product lines: FLEXTERA and Diasoft FA#. Due to the advances in the development of new technologies capable to support the rapid development of business, the company became the first Russian developer of banking software which was twice in the global suppliers list Magic Quadrant for International Retail Core Banking Systems (Gartner). In 2013 FLEXTERA was included into the Leaders quadrant. The compliance of Diasoft innovative solutions with international industry and technology standards were confirmed by IBM experts once again: Diasoft became the winner of the international competition IBM Beacon Awards 2013 in the nomination of "The Best solution for bank sector". The company victory was achieved by FLEXTERA software product line which fully complies with Smarter Planet and IBM Industry Solutions requirements, the open standards and component-based approach to the architecture construction and helps to improve the bank business processes. For three years Diasoft remains the laureate of Retail Finance Awards. In 2013, a single integrated operational front office FIEXTERA was awarded with a special prize in the nomination of "The Best IT solution". The company topped the ranking in the annual analytical review of "Human relations management (HRM)" among IT companies working with financial institutions. According to TAdviser study Diasoft takes up one third of the market concerning the development and implementation may 2014 N ATI O NAL BANKING JOURNA L

of HRM bank systems and acts as its undisputed leader. Diasoft FA# Balance hightech system became one of the top 10 systems on the total number of implementations in Russia. PROJECTS The projects of complex bank systems (ABS) implementation based on FLEXTERA component architecture in Unistream and BFA Bank are among the significant events of 2013. The first project results in BFA Bank allowed Diasoft to be shortlisted for the final of the FSTech international competition in the category "Innovation of the Year in cloud computing". The company achieved new progress in the implementation of international strategy and its own decisions promotion at the foreign market. The first project concerning FLEXTERA implementation was completed successfully in one of the largest banks in Vietnam – Vietnam International Bank. The performance at the international arena was reflected in the ranking of the largest global providers of financial technology FinTech 100. Diasoft rose up by overcoming three list lines. Along with large complex projects under the component IT architecture development strategy Diasoft Company successfully implemented the projects based on FLEXTERA components in Credit Bank of Moscow, Investtradebank, Interprombank, etc. In 2013 the implementation of FLEXTERA started in Societe Generale Insurance, VTB Insurance, AHML and other insurance companies. CUSTOMERS Due to the component approach of IT architecture development, which allows you

to improve business processes quickly, Diasoft significantly expanded its range of clients. According to the annual rating of Russian suppliers concerning IBS Sales League Table bank software, compiled by IBS Intelligence British Company, Diasoft took the second place on the amount of contracts for the supply of core bank systems to new customers. In 2013 the Company concluded ten contracts in Russia. Last year Diasoft attracted the following customers: Ikano Bank, Oney Bank, Solid Bank, Koshelev Bank, Zhivago-Bank, MC Bank Rus (Mitsubishi Corporation) and other financial institutions. Besides, Diasoft entered the top 5 global vendors of The Big Leagues 2013: Core Platform Sales Ranking of Celent international agency by the total number of transactions in 2012–2013. The company continued to develop its cooperation with customers on the basis of Diasoft FA#. 52 banks upgraded successfully to the new component version 7.2 of Diasoft FA# integrated system. The projects using this product line are implemented in Fundservicebank, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas Bank, Evrofinance MosnarBank, Interprombank, Credit Bank of Moscow, Bank "Soyuzny" and many other entities. "The best proof of the Diasoft Company success in 2013 is the trust of customers who have chosen our solutions, and market recognition as a whole, expressed in numerous prizes and awards, – comments on the results CEO Dmitry Zubarev. – We intend to continue following of the chosen strategy, constantly improve and actively promote innovative products within the domestic and foreign markets". upgrade

119

НОВОСТИ

IT&Security Forum 2014 Волна ИТ-инноваций, которые будут представлены летом текущего года в рамках форума, вновь захлестнет столицу Татарстана ности АСУ ТП на КВО, о соотнесении требований по ИБ ФСТЭК для КСИИ и АСУ ТП, о способах построения стратегии защиты от целенаправленных атак, о глобализации систем аутентификации и информационной безопасности НПС. К участию в конференции приглашаются CEO, ИТ-директора, руководиCПРАВКА

5-6 июня 2014 года в Казани состоится ежегодная общероссийская конференция IT&Security Forum 2014, посвященная инновациям в области информационных технологий, информационной безопасности и бизнес-решений. По традиции гостей форума ждут десятки новинок в области ИТ и ИБ от ведущих мировых и отечественных производителей программного обеспечения и оборудования, множество способов установить деловые контакты с коллегами по отрасли, обмен опытом и знаниями. Основной принцип «Новое. Важное. Лучшее» остается неизменным, а значит, форум вновь соберет все только самые новые, важные и лучшие технологические продукты, решения и темы к обсуждению на одной площадке. Кроме того, в пределах масштабной демонстрационной зоны, в которую войдут несколько десятков проверенных технологий от партнеров форума, участники смогут самостоятельно оценить эффективность решений и продуктов. 120

upgrade

Экспертами и докладчиками мероприятия станут представители компаний IBM, Check Point, VMware, HP, Huawei, Intel Security, Dell, Symantec, Oracle и других. Они затронут такие темы, как построение ИТинфраструктуры решения по обеспечению высокой доступности данных, Big Data, технологии мобильности, бизнес-решения и аналитика, обеспечение информационной безопасности (законодательные и технические аспекты), защита АСУ ТП, обеспечение безопасности информационных инфраструктур критически важных объектов, решения и новые технологии в области организации совместной работы сотрудников предприятий и многие другие аспекты современной ИТ-сферы. Свое участие в форуме уже подтвердили эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Евгений Царев. В своих выступлениях они расскажут об особенностях защиты «облаков» в условиях комбинирования частных и публичных облачных инфраструктур, о принципах безопас-

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – универсальная финансово-кредитная организация с государственным участием, предоставляющая все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. По состоянию на 1 апреля 2014 года активы составили 131 млрд рублей, уставный капитал – 12,6 млрд рублей. Надежность кредитной организации подтверждена международными рейтингами агентств Moody’s Investors Service и Standard & Poor's, а также отечественными рейтингами агентств «Эксперт РА», АК&M и Национального рейтингового агентства. Головной офис располагается в Казани. В структуру банка входит 118 офисов и филиалов, в том числе в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Уфе и других городах России. IT&Security Forum (ITSF) – ежегодная общероссийская конференция (проходит с 2006 года), объединяющая в себе инновации в области трех сфер – информационных технологий, информационной безопасности и бизнес-решений. Организатором мероприятия является группа компаний ICL – российский поставщик услуг и решений в области информационной безопасности. Форум проводится при поддержке мировых производителей программного обеспечения и оборудования. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

НОВОСТИ

май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

чить представление о том, в каком направлении происходит эволюция сферы высоких технологий. За последние годы в Татфондбанке была существенно модернизирована ИТ-инфраструктура – построен современный ЦОД, осуществлен переход на новые системы корпоративного взаимодействия на базе ВКС и IP-телефонии для более оперативного решения задач и улучшения качества обслуживания клиентов, внедрена система бизнесаналитики. Традиционно повышенное внимание уделяется вопросам информационной безопасности. Татфондбанк стремится к выполнению всех требований российского законодательства в области ИТ. Таким образом, можно сказать: информационные системы банка находятся в процессе непрерывного развития, что делает кредитную организацию эффективной». «Специалисты ИТ-департамента Татфондбанка регулярно принимают участие в IT&Security Forum. Отрадно, что

организатором такого крупного мероприятия выступает компания, которая является нашим давним надежным партнером, – заявил Константин Хайсанов. – Думаю, предстоящий ITSF 2014 станет для всех его участников источником новых прогрессивных идей. Удобно, что в рамках одной площадки можно познакомиться сразу со множеством инновационных решений и тут же задать возникшие вопросы представителям разработчиков и производителей, обменяться опытом с коллегами не только из банковского сектора, но и других сфер бизнеса».

тели служб ИТ и ИБ предприятий самых различных областей. Чем форум может быть полезен представителям банковской сферы, мы узнали у директора департамента информационных технологий одного из ведущих банков Республики Татарстан ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Константина Хайсанова: «Банковская сфера традиционно является одной из самых передовых в плане использования информационных технологий. Во многом это объясняется высоким уровнем конкуренции на финансовом рынке. Банки, чтобы выгодно отличаться от конкурентов, привлекать и удерживать клиентов, должны совершенствовать ИT-инфраструктуру, постоянно развиваться. Чтобы быть в курсе всех последних тенденций ИТ-сектора, Татфондбанк регулярно проводит встречи с производителями программного обеспечения и оборудования. Кроме того, мы анализируем обзоры и прогнозы рынка. Это помогает нам полу-

upgrade

121

NEWS

IT&Security Forum 2014 A wave of IT innovations which will be presented in summer this year within the bounds of the Forum will sweep through the capital of Tatarstan again already conﬁrmed that they will take part in the Forum. Their speeches will be held on the peculiarities on "clouds" protection under the conditions of combined private and public cloud infrastructures, on principles of ATPCS security at CIO (critically important objects), on comparison of demands to the Information Base of the Federal Service for Technical and Export Control for the key System of Information Infrastructure and ATPCS, on ways to build

REFERENCE

On June 5-6, 2014 Kazan will be a host for the Annual All-Russian Conference IT&Security Forum 2014 devoted to innovations in the area of information technologies, information security and business solutions. Traditionally the forum visitors will see dozens of novelties in IT and IS areas from the leading international and domestic software developers, diverse ways to establish business contacts with colleagues in the industry, exchange of experience and knowledge. The key principle "New. Important. Best" remains the same, meaning that the Forum will get together all the newest, the most important and best technological products, solutions and topics to be discussed on the single platform. Besides, within a large-scale demo area, where some dozens of the veriﬁed technologies from the Forum's partners will be included, the partici122

upgrade

pants will be able to estimate the eﬃciency of solutions and products. The experts and speakers of the event will include the representatives of the following companies: IBM, Check Point, VMware, HP, Huawei, Intel Security, Dell, Symantec, Oracle and others. They will cover such topics as building of IT infrastructure of the solution on provision of the high availability of data, Big Data, mobility technology, business solutions and analytics, provision of information security (legislative and technical aspects), ATPCS (automated technological process control system), provision of security of information infrastructures of critically important objects, solutions and new technologies in the area of joint work arrangement for the employees of companies and many other aspects of the contemporary IT sphere. The information security experts, Alexey Lukatsky and Evgeny Tsarev, have

JSC AIKB Tatfondbank is the universal financial-lending institution with interest of the state, rendering all types of banking services to private and corporate customers. It was founded in 1994. Presently it is in the top 50 largest banks of Russia by amounts of assets. As of April 1, 2014 the assets make RUR 131 bln, the authorized capital is RUR 12.6 bln. The reliability of the lending entity is confirmed by the international ratings of Moody's Investors Service and Standard & Poor's agencies, as well as by the domestic ratings from Expert RA, AK&M agencies, the National Rating Agency. The Head Office is situated in Kazan. The bank's structure includes 118 offices and affiliates, including those in Moscow, Saint-Petersburg, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Samara, Yekaterinburg, Ufa and other cities and towns in Russia. IT&Security Forum (ITSF) is the Annual AllRussian Conference (taking place since 2006) that unites the innovations in three areas: information technologies, information security and business solutions. The ICL Group of Companies is the organizer of the event, being the Russian supplier of services and solutions in the area of information security. The Forum is held with the support from the global software and hardware producers. NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L may 2014

NEWS

may 2014 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

fondbank regularly holds the meetings with the software and hardware manufacture. In addition, we analyze the reviews and forecasts of the market. It helps us to get an opinion of the way the high technologies area is evolving in. In recent years Tatfondbank has signiﬁcantly modernized the IT infrastructure, built up the modern Data Processing Centre, made a shift onto the new systems of corporate interaction on basis of VC format and IP-telephony, for a prompter solution of tasks and improvement of the services to the customers, it has also implemented the business analysis system. It is conventional that high attention is given to the issues of information security. Tatfondbank strives for performance of all the demands of the Russian law in IT area. Thus, one may say that the bank's information systems are in the process of continuous development thereby making the lending entity an eﬃcient one. Specialists of IT Department of Tatfondbank take regular part in IT&Security

Forum. It is comforting that the organizer of such an extensive event is the company that has been our reliable partner for a long time," states Konstantin Khaisanov. "I believe that the forthcoming ITSF 2014 will become a source of progressive ideas for all of participants thereof. It seems convenient that within the framework of a single platform one may learn a lot of innovative solutions and raise the current issues at the same to the representatives and of producers and developers, exchange the experience with the colleagues not only from the banking sector, but from other areas of business".

the structure of protection against the targeted attacks, on globalization of authentication systems and information security of the national payment system. CEOs, IT Directors, Heads of IT and IS services and companies from various areas and directions are invited to take part in the Conference. We have found it out from the Director of the Department of Information Technologies of one of the leading banks in the Republic of Tatarstan: JSC AIKB Tatfondbank, Konstantin Khaisanov where the Forum can be useful for the representatives of the bank system: "Banking area is traditionally one of the most advanced in respect to use of information technologies. To a large extent it can be explained due to a high level of competition at the financial market. Banks, in order to have advantages against their competitors, to attract and keep the customers with them, must improve the IT infrastructure, constantly developing. In order to keep pace with all the recent trends in IT sector, Tat-

upgrade

123

НОВОСТИ ДЕСЯТИЛЕТНЕЕ ПАРТНЕРСТВО ВОСТОКА И ЗАПАДА

В Москве прошло мероприятие, посвященное 10-летию сотрудничества компаний «Инфосистемы Джет» и Hitachi Data Systems, в нем приняли участие топ-менеджеры обеих команд, а также банка ВТБ24. Пресс-мероприятие открыла директор технического центра компании «Инфосистемы Джет» Юлия Кошкина, отметив: «Мы гордимся нашими инженерами и проектами. За последние полтора года объем работ наших специалистов по проектированию, инсталляции и обслуживанию комплексов, включающих оборудование HDS, составил 10 тысяч человеко-дней». Заместитель директора по развитию бизнеса центра проектирования вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет» Андрей Шапошников рассказал об истории сотрудничества с Hitachi Data Systems: «В начале 2000-х годов стало понятно, что будущее хранения данных – за отдельными дисковыми массивами, подключаемыми через выделенную сеть, и уже в 2001–2002 годах наши специалисты провели большую работу по сравнению и тестированию дисковых массивов ведущих производителей. По совокупности параметров мы выбрали для продвижения оборудование Hitachi Data Systems». Руководитель отдела технологических решений Hitachi Data Systems Ирина Яхина отметила, что одним из главных достоинств компании является ее стремление постоянно модернизировать свои решения и использовать инновационные подходы в рамках работы над проектами. «Hitachi Data Systems вкладывает много сил и средств в разработку перспективных и инновационных технологий, – рассказывает специалист. – Технологичность, качество и инновационность – это то, чем гордится Hitachi Data Systems и что ценят наши партнеры. Не менее важна гибкость наших решений при реализации различных про124

upgrade

ектов. Наши партнеры работают с клиентами из разных отраслей экономики, и специфика заказчика требует индивидуального подхода. Решения Hitachi позволяют выполнить любые пожелания клиента при создании ИT-инфраструктуры». «Передовые решения HDS, а также экспертиза компании «Инфосистемы Джет» позволяют нам уже много лет решать главную задачу – обеспечивать на базе промышленных СХД надежное и безопасное хранение и высокопроизводительную обработку наших главных активов – клиентской и внутрибанковской финансовой информации», – прокомментировал член правления, директор департамента банковских и информационных технологий ВТБ24 Сергей Русанов. Напомним, что в апреле 2003 года компания «Инфосистемы Джет» стала первым партнером HDS в России и получила статусы True North Platinum Solution Partner и Authorized Service Agent. AT CONSULTING ВНЕДРИЛА В СБЕРБАНКЕ СИСТЕМУ «АВТОПЛАТЕЖ»

Компания AT Consulting завершила второй этап развития информационной системы «Автоплатеж» в Сбербанке России. Новая платформа позволяет клиентам Сбербанка осуществлять автоматические электронные платежи за услуги ЖКХ, оплачивать налоги, кредиты, телефонную связь и Интернет. За полтора года работы системы количество подписок достигло 1,5 млн. В конце 2010 года Сбербанк России запустил сервис автоматического пополнения баланса мобильного телефона. Вскоре после запуска возникла потребность в новой масштабируемой информационной системе, которая предоставит возможность всем клиентам Сбербанка совершать автоматические платежи за услуги различных поставщиков, имеющих контракты с банком. В декабре 2011 года перед командой AT Consulting была поставлена задача – разработать новую платформу «Автоплатеж», обладающую богатой функциональностью, высокой надежностью и производительностью. Первый этап проекта включал создание системы, поддерживающей сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ (оплата по единому платежному документу электроэнергии, газа, отопления, охраны квартиры) на сумму задолженности или фиксированную сумму, задаваемую клиентом. В июне 2012 года система была запущена в промышленную

эксплуатацию. В настоящее время завершен второй этап проекта, в результате которого в новой системе осуществляются автоматические платежи за услуги ЖКХ, оплачиваются налоги ФНС, кредиты других банков, Интернет и услуги фиксированной телефонной связи. Разработанная AT Consulting система позволяет клиентам Сбербанка контролировать максимальный размер списаний, отказаться от ручного проведения платежа, осуществлять при желании списание на сумму, превышающую лимит, узнавать о ходе исполнения платежа, управлять услугой с помощью устройств самообслуживания, через систему «Сбербанк Онл@йн», а также в отделениях Сбербанка. «Новая платформа «Автоплатеж» пользуется стабильно растущим спросом среди наших клиентов. Мы не только повысили лояльность клиентов, но и существенно снизили нагрузку на офисы», – заявил директор управления платежей и переводов Сбербанка России Игорь Мамонтов. МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ BSS ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2014»

Компания BSS, ведущий российский разработчик систем ДБО, выступила спонсором IV международной конференции «Мобильные финансы 2014» и представила современные мобильные решения под девизом «Будущее за Mobility!»: систему управления финансами организации с планшета «Мобильный Бизнес Клиент» (МБК), систему управления личными финансами «ДБО BS-Client. Частный Клиент» и ее мобильную подсистему «Универсальный Мобильный Клиент», а также «BSNotificator» – альтернативный SMSинформированию сервис финансовых PUSH-уведомлений. Эксперты BSS рассказали об успехах мобильных решений. МБК уже внедрен более чем в 40 банках, включая ТОП-10. «ДБО BS-Client. Частный Клиент» получает новые возможности – мобильные инструменты управления личными финансами. На рынок выводится сервис финансовых уведомлений «BS-Notificator». Компания BSS стремится сделать мобильный банкинг востребованным основной частью населения. Это актуально, учитывая, что сегодня только 14% россиян используют данный сервис. Со всеми системами участники конференции могли познакомиться на стенде BSS. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

НОВОСТИ ЗАКОН НЕ ЖДЕТ! В RS-SECURITIES ОБНОВЛЕНИЯ ПО НАЛОГАМ

Компания R-Style Softlab расширила возможности системы RS-Securities, добавив в нее функционал для расчета отложенных налоговых активов и обязательств. Обновления позволят банку, работающему с программным комплексом, получать данные, необходимые для ведения учета при работе с ценными бумагами и производными инструментами, в полном соответствии с законодательством (Положение ЦБ РФ от 25 ноября 2013 года № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов»). Новый функционал разрабатывался в сотрудничестве с банками – партнерами R-Style Softlab. Благодаря тесному взаимодействию с ними компании удалось создать востребованный продукт, максимально адаптированный к реальным условиям работы современных кредитных учреждений: решение помогает рассчитать налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджетную систему РФ в будущих отчетных периодах, значительно сокращая время на осуществление расчетов и облегчая работу сотрудников финансового отдела. «Отложенные налоговые активы и обязательства – новое понятие для бухгалтерии банка. Положение вступило в силу 1 января 2014 г., а отражение в учете в соответствии с текущими требованиями законодательства банки должны произвести до 15 мая нынешнего года. Несмотря на сжатые сроки, компании удалось реализовать все обновления и предложить рынку готовое решение своевременно, – рассказывает руководитель проекта RSSecurities V.6, R-Style Softlab Ольга Киреева. – Мы традиционно уделяем большое внимание соответствию наших продуктов требованиям регулятора и развиваем необходимый функционал. Нам приятно отметить, что несколько банков уже воспользовались нашими доработками».

квалифицированной электронной подписи и безопасного хранения ключей и цифровых сертификатов на мобильных устройствах. Secure MicroSD-токены JaCarta используются как персональное средство электронной подписи, прежде всего при работе с мобильными устройствами, а также могут применяться в M2Mрешениях. В корпус карты MicroSD, помимо Flashпамяти, имплантирован новейший смарткарточный чип, который поддерживает полный набор западной и отечественной криптографии, сертифицированной в ФСБ России, что позволяет использовать токен для решения различных задач. С помощью специальных переходников-адаптеров Secure MicroSD-токен также может подключаться к слоту для SDкарты и к USB-порту как обычный USBтокен. Таким образом, устройство может использоваться как на планшете или смартфоне, так и на ноутбуке или персональном компьютере. IRB DAY: ЦБ И БАНКИ ГОТОВЫ К НОВЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В Москве состоялся традиционный научно-практический семинар IRB Day, где представители ведущих коммерческих банков и регулятора рынка делились опытом применения внутренних моделей оценки кредитных рисков и внедрения рейтингов. На семинаре был представлен доклад заместителя директора департамента банковского регулирования Банка России Алексея Лобанова о перспективах реализации подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Опытом применения рейтинговых систем поделились заместитель начальника департамента – управляющий директор департа-

мента банковских рисков ОАО «Газпромбанк» Мария Астраханцева и руководитель департамента анализа, финансового моделирования и страхования ОАО «Интер РАО» Артем Кокош. Звучали также выступления специалистов ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Банк ЗЕНИТ». Экспертный взгляд на внутренние модели оценки рисков представили основоположники системы рейтингования – специалисты агентства S&P. «Россия вместе со всем миром переходит на Базель III – новую версию стандартов финансового регулирования, в рамках которой разрешено применение в банках внутренних моделей оценки рисков. Сейчас прорабатывается нормативная база, она обсуждается с кредитными организациями и начнет внедряться уже в этом году», – говорит об актуальности семинара IRB Day 2014 его главный идеолог и организатор Сергей Ивлиев, заместитель директора по науке компании «Прогноз».

«АЛАДДИН Р.Д.» СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ ПРОДАЖ НОВЫХ SECURE MICROSD-ТОКЕНОВ JACARTA, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ФСБ РОССИИ

«Аладдин Р.Д.» объявляет о старте продаж новых токенов JaCarta в формфакторе Secure MicroSD, сертифицированных ФСБ России в соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об электронной подписи». Решение предназначено для строгой аутентификации, усиленной май 2014 Н АЦИ О Н АЛЬН Ы Й БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

125

НОВОСТИ Внедрять внутренние модели оценки рисков полезно всем банкам, отмечают специалисты. Таким образом, финансовые организации могут работать, объективно воспринимая ситуацию. При этом при внедрении IRB-подходов невозможно обойтись без автоматизации – систем, которые будут поддерживать принятие решений и расчет различных моделей, разрабатываемых банками. ИТ-система должна консолидировать всю информацию и хранить данные минимум за пять лет, что позволит эффективно применять внутреннюю систему оценки рисков. Добавим, что в рамках семинара компания «Прогноз» представила новую версию продукта «ПРОГНОЗ. Кредитный риск», который поддерживает требования, предъявляемые Базелем III, а также обеспечивает соответствие новым требованиям Банка России по IRB-подходу. ДОВЕРЕННАЯ ЗАГРУЗКА ПЛАНШЕТОВ DELL. «МАРШ!»

До сих пор разработки для защиты планшетов в действительности были далеки от решения главной задачи – обеспечения доверенной вычислительной среды. Теперь задача решена с помощью создания специальной версии СОДС «МАРШ!» с ОС Windows Embedded 8 для планшетов Dell. Сценарий работы при использовании планшета Dell и «МАРШ!» прост. Пользователь работает без подключения «МАРШ!» так, как он привык, без ограничений. При необходимости решения задачи, для которой требуется доверенная вычислительная среда (например, подключение к корпоративной почте, терминальному серверу, обрабатывающему информацию ограниченного доступа, виртуальному рабочему месту), пользователь подключает «МАРШ!» и загружается с него. В привычном программном окружении в защищенной сессии с необходимым ему ресурсом выполняет нужные операции. После выполнения задачи, требующей защищенного режима, пользователь отключает «МАРШ!» и возвращается в свою обычную среду. 126

upgrade

«БАТ РОССИЯ» ВЫБРАЛА DEVICELOCK ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

Российское подразделение «Бритиш Американ Тобакко» (БАТ Россия) снова выбрало решение DeviceLock для защиты информации от утечек. «БАТ Россия» – один из крупнейших игроков российского табачного рынка с долей 21,1% по итогам I полугодия 2013 года. Компания управляет фабриками «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге, «БАТ-СТФ» в Саратове и несколькими десятками офисов по всей стране. В «БАТ Россия» работает около 3 500 сотрудников. В портфель «БАТ Россия» входят такие известные международные и российские марки, как Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Ява Золотая, Rothmans of London, Viceroy, Alliance, Ява. Объем производства превышает 80 млрд сигарет в год, а география прямой доставки охватывает больше 670 городов России. Обеспечение информационной безопасности компании такого масштаба и выполнение требований закона «О защите персональных данных» представляет сложную задачу. В 2012 году «БАТ Россия» выбрала решение DeviceLock для решения проблемы разграничения доступа пользователей к USB-портам рабочих станций. «Мы рассматривали решения разных вендоров, но выбрали DeviceLock. При разумном соотношении цены и качества этот продукт лучше всего подошел для нашей инфраструктуры и позволил решить поставленные задачи, – отметил менеджер по безопасности «БАТ Россия» Геннадий Голенев и добавил: – Внедрение прошло без проблем, установка производилась в фоновом режиме и не влияла на бизнес-процессы. Мы пользовались этим решением больше года и можем отметить простоту его установки, настройки и эксплуатации». «БАТ Россия» продолжает эксплуатацию DeviceLock и сотрудничество с компаниями «Смарт Лайн Инк» и «Софтлайн». ПОЛУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ФСБ ДЛЯ «С-ТЕРРА VPN» 4.1

Компания «С-Терра СиЭсПи» сообщает о получении сертификатов ФСБ России, подтверждающих соответствие исполнений ПАК «С-Терра VPN» версии 4.1 требованиям к СКЗИ. Согласно полученным сертификатам исполнения ПАК «С-Терра VPN» версии

4.1 («С-Терра Шлюз», «С-Терра Клиент», «С-Терра Виртуальный Шлюз») соответствуют ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001 и требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам и могут использоваться для криптографической защиты (шифрование и имитозащита пакетов по протоколам IPSec АН и/или IPSec ESP, криптографическая аутентификация абонентов при установлении соединения) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. «С-Терра Клиент» сертифицирован по классам КС1 и КС2, «С-Терра Шлюз» – по классам КС1, КС2 и КС3, «С-Терра Виртуальный Шлюз» – по классу КС1. В новой версии 4.1 хорошо известные на отраслевом рынке своей масштабируемостью и гибкостью VPNустройства «С-Терра» демонстрируют новые рекорды быстродействия и отказоустойчивости. Продукты версии 4.1 обладают расширенным функционалом (например, stateful firewall), поддерживают широкий спектр аппаратных платформ и все современные ОС Windows для РС (включая Windows 8). Кроме того, благодаря оптимизации работы на многоядерных и многопроцессорных платформах, значительно увеличилась производительность. В сетях, где возможна передача больших пакетов, один «С-Терра Шлюз 7000» версии 4.1 (на базе процессоров Intel® Xeon®) способен защищать поток данных до 7 Гбит/с. Это особенно актуально для защиты современных облачных систем хранения данных, взаимодействия ЦОД-ЦХД и BigData. «С-Терра Виртуальный Шлюз» предназначен для работы в виртуальной среде и защиты как периметра «облака», так и взаимодействия между отдельными виртуальными машинами. По функциональности и производительности он аналогичен шлюзу безопасности на обычной аппаратной платформе, но работает в виртуальной машине, созданной в одном из наиболее популярных гипервизоров (VMWare ESXi, Hyper-V, Xen). Обновленная система управления «С-Терра КП» обеспечивает поддержку до 10 тысяч VPN-устройств, от клиента до мощного шлюза безопасности, а также позволяет собирать и обрабатывать статистические данные с управляемых VPN-устройств. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л май 2014

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на NBJ 1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества. 2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем. 3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе. 4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов. 5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения». 6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

Фото: PHOTOXPRESS

Верный навигатор

2014

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья

По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 e-mail: ostrovskaya@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2014 г.: 3 месяца

Для Москвы и регионов

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки и НДС 10%

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по каталогу агентства «Роспечать»

индексы 84487,

по каталогу «Пресса России»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ!

май

23 27 26 28 29 30 31

Олег Григор, председатель правления банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» – 1 мая Дмитрий Ерохин, председатель правления НОТА-Банка – 1 мая Галина Сухоносенко, председатель правления банка «Форштадт» – 2 мая Юрий Кормош, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков – 3 мая Михаил Задорнов, президент – председатель правления ВТБ24 – 4 мая Кирилл Нифонтов, председатель правления Экспобанка – 5 мая Алла Кулакова, председатель правления банка «Первомайский» (Краснодар) – 7 мая Ольга Лыгина, директор банка «Кредит-Москва» – 7 мая Юрий Шутов, председатель правления Межтопэнергобанка – 8 мая Анатолий Милюков, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков – 8 мая Москомприватбанк – 10 мая 1994 года Александр Писарук, председатель совета директоров ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ) – 11 мая Восточный экспресс банк – 12 мая 1991 года Русфинанс Банк – 12 мая 1992 года Промсвязьбанк – 12 мая 1995 года Зернобанк – 13 мая 1993 года

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков – 14 мая Александр Фалев, председатель правления Росгосстрах Банка – 15 мая Газэнергобанк – 19 мая 1995 года Связь-Банк – 20 мая 1991 года Андрей Король, председатель правления Сургутнефтегазбанка – 23 мая Банковские Информационные Системы (БИС) – 23 мая 1991 года Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» – 23 мая 1994 года Алексей Левченко, председатель правления банка «Ренессанс Кредит» – 23 мая КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК – 23 мая 1997 года Константин Гребенников, председатель правления Углеметбанка – 26 мая Мария Корзина, председатель правления ИНТЕРПРОМБАНКа – 27 мая Фора-Банк – 27 мая 1992 года ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК – 28 мая 1996 года БНП Париба – 28 мая 2002 года Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) – 29 мая 2006 года Оксана Лифар, председатель правления банка «Международный финансовый клуб» – 29 мая Владимир Шапоренко, председатель правления банка «Левобережный» – 30 мая Банк «Национальный Клиринговый Центр» – 30 мая 2006 года Руслан Нуралиев, председатель правления банка «Девон-Кредит» – 31 мая Юрий Самойлов, председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» – 31 мая Александр Железняк, председатель правления Пробизнесбанка – 31 мая

акцент

13 12 11 10

5 4

20 19 15 14

2014

Оксана Лифар, председатель правления банка «Международный финансовый клуб» 10 мая 1994 года

128

банковский календарь

23 мая 1991 года

23 мая 1994 года

29 мая

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У Р Н А Л май 2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

май

2 014