NBJ_1_2012

1

(92) январь 2012

награда для лучших

8

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ипотека не боится кризиса стр. 50–75 Cover-vkleyka.indd 1

25.12.11 17:35

Cover-vkleyka.indd 2

25.12.11 16:39

001_Acado.indd 1

25.12.11 13:47

№1 (92) январь 2012 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель Наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН председатель экспертного совета «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя Наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ помощник Президента РФ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ первый финансовый омбудсмен России АННА ПОПОВА заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО генеральный директор ИТАР–ТАСС

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ первый заместитель председателя Банка России АЛЕКСАНДР ШОХИН президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция:

Заместитель генерального директора: Елена Балабаева balabaeva@nbj.ru Директор по рекламе: Марина Кирьянова kiryanova@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Анна Боброва bobrova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова elenak-nbj@mail.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru PR-менеджер: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Вероника Сошина soshina@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и мир»: Наталия Трушина trushina@nbj.ru Арт-директор: Николай Пантелеев nikolay@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Андрей Бутов art@nbj.ru Корректор: Полина Скойбеда

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2012 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

002_003_pominal'nik.indd 2

25.12.11 20:47

002_003_pominal'nik.indd 3

25.12.11 16:04

мысли вслух...

Поскольку первый номер НБЖ в 2012 году выходит сразу после традиционных десятидневных каникул, то редакционную колонку хочется выдержать в новогоднем жанре. А именно – поразмышлять на тему, какие «подарки» российские банки получили в преддверии наступления года Дракона. Первый «подарок» – отмена контроля со стороны банков за соблюдением их клиентами кассовой дисциплины. Эту новость вполне можно было бы озаглавить так, как мы озаглавили материал, опубликованный в январском номере и посвященный вступлению России в ВТО: «Этот день мы приближали как могли». Действительно, вопрос о необходимости снятия с банков бремени ответственности за соблюдением клиентами кассовой дисциплины поднимался неоднократно в рамках различных мероприятий, конференций, «круглых столов» и т.д. Видимо, в какой-то момент количество протестов перешло в качество – похоже, к немалой радости самого регулятора, который был не в восторге от того, что ему, помимо всего прочего, приходилось еще и следить за выполнением банками соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Однако за этим, безусловно, приятным для участников рынка «подарком» последовал второй, куда менее приятный. 21 декабря ЦБ опубликовал в «Вестнике Банка России» перечень информации, относящейся к инсайдерской. С 1 января 2012 года она подлежит раскрытию на официальном

4

004-005_Hochu.indd 4

сайте регулятора, и к ней будут относиться не только сообщения о введении запретов на привлечение банками вкладов, но и информация о проводимых в банках проверках, о санкциях, наложенных регулятором на руководителей банков за совершение административных правонарушений – например, за нарушение «антиотмывочного» законодательства и т.д. Первое, что хочется сказать в утешение участникам рынка: ценность «подарков» явно различна. Решение об отмене контроля за соблюдением клиентами кассовой дисциплины пойдет на пользу всем банкам, а раскрытие информации о проведении проверок и наложении взысканий коснется только «узкого круга избранных». Второе замечание: ужесточение регулирования и надзора за банками – все равно дело неизбежное, так что особо расстраиваться из-за этого не стоит. Причина того, что регулятор настроен решительно и, похоже, не слишком дружелюбно не только в том, что аналогичные процессы идут по всему миру. «Посттравматический синдром», возникший у ЦБ после прецедентов Межпромбанка, банков «уринской группы» и особенно Банка Москвы, дает о себе знать. И будет давать знать о себе еще не один год, потому что такое забывается с трудом, а вспоминается легко – при каждом «намеке» на близкое банкротство какого-либо более или менее заметного участника рынка. И пока этот «посттравматический синдром» не будет преодолен до конца, вряд ли ЦБ прислушается к призывам «относиться к банкам мягче, а на вещи смотреть ширше».

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 16:56

обратная связь

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

004-005_Hochu.indd 5

5

25.12.11 14:43

содержание

51

> докризисные рекорды в предкризисные времена > А. ШЕЛКОВЫЙ: «Банки стали проводить более взвешенную

кредитную политику и научились пользоваться инструментами рефинансирования и инструментами страхования кредитных рисков»

58

> А. КРЫСИН: «В России фактически отсутствует рынок

ипотечных ценных бумаг как действующий механизм рефинансирования. И это – одно из главных препятствий для развития ипотеки»

66

> забирай «неликвид» – и терпи убытки!

72

> что в итоге?

75

ТЕМА НОМЕРА:

50–75

ипотека – рост с препятствиями 4

мысли вслух… актуальная тема взвешенный анализ ситуации и праздник для всего рынка 14 декабря 2011 года состоялись заседание Совета Ассоциации российских банков и VII церемония награждения Национальной банковской премией актуальная тема банк «Таатта» – лауреат «Золотого льва» в номинации «За внедрение современных технологий»

интеграция «этот день мы приближали как могли…» многолетние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию подошли к концу. Что нас ждет дальше? 24 на чужом поле Н. ЕВСТРАТЕНКО: «В период кризиса системы страхования вкладов подтвердили свою эффективность. Но не стоит забывать о том, что ССВ – и даже старейшая из них, американская, – 30 не являются панацеей от кризиса»

8

16

2.

БАНКИ И БИЗНЕС

новости

1.

БАНКИ И МИР

новости

6

006-007_Soderzhanie.indd 6

20

38

юбилей деловое сообщество и НБЖ поздравляют первого вице-премьера Правительства России Игоря Шувалова с 45-летием 41

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 19:36

содержание

о бизнесе и о себе И. КОСТИКОВ: «Можно понять, что государство поддержало участников банковского рынка в трудный момент. Нельзя смириться с тем, что банки не выполняют в полной мере своих социальных функций» как это делается «неча на зеркало пенять…» механизм «таинственного покупателя» – эффективный способ мониторинга качества работы банка

3.

42

76

БАНКИ И ОБЩЕСТВО

второе дыхание А. НИКОЛАШИН: «Я всю жизнь занимался футболом, но играл лучше в хоккей»

100

второе дыхание И. АНТОНОВ. Два «золота» в академической гребле

102

второе дыхание О. МАСЛОВ: «…горы покоряют нас!»

106

криминальное чтиво двенадцать самых смешных ограблений банков

108

банковский календарь – январь-2012

112

UPGRADE: МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ Специальное приложение

81–98

Слово практику А. ЭЗРОХИ: «Среди основных стратегических приоритетов банков в области ИТ в 2012 году – повышение эффективности владения ИТ-средствами, ИТ-системами, ИТ-инфраструктурой»

82

Риск-менеджмент Кредитный скоринг: быстро и с минимальными рисками

86

Интернет-банкинг Три кита интернет-банкинга: безопасность, доступность, функциональность

88

реклама

второе дыхание Б. СУБАНОВ: «Часы должны ходить, это продлевает им жизнь» 104

Лидер рынка С. КОТОВ (Аладдин Р.Д.): Современные угрозы в области дистанционного банкинга

94

Интернет-банкинг Faktura.ru: итоги 2011 года, ключевые тренды рынка систем ДБО

96

Новости

97

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

006-007_Soderzhanie.indd 7

7

25.12.11 17:07

актуальная тема

взвешенный анализ ситуации и праздник для всего рынка текст

Софья Мороз

Дата 14 декабря 2011 года оказалась для банковского рынка знаменательной: этот день «уместил» в себе сразу два ключевых события для сектора – заседание Совета Ассоциации российских банков и VII церемонию награждения Национальной банковской премией. Стоит отметить, что в рамках всех этих мероприятий банкиры – сначала в официальной, а потом и в неформальной обстановке – обсуждали один и тот же круг вопросов: каковы перспективы развития банковского сектора в 2012 году; как могут сказаться на рынке не слишком благоприятная внешнеэкономическая обстановка, ужесточение надзора за участниками банковского рынка со стороны регуляторов и законодательные инициативы.

8

008-011_ ARB_.indd 8

БЕЗ ПОБЕДНЫХ РЕЛЯЦИЙ И ТРАУРНЫХ РЕЧЕЙ «Нельзя сказать, что все плохое позади, но, с другой стороны, нельзя сказать, что впереди нас ждут катаклизмы», – такую оценку дал сложившейся ситуации президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, открывая заседание Совета АРБ: «То, что мы видим сейчас, можно охарактеризовать следующим образом – налицо стабильная стагнация. Хорошо, что стабильная, плохо, что стагнация». Глава Ассоциации отметил, что благодаря усилиям Центрального банка, а главное – благодаря иммунитету, приобретенному банковским рынком в 2008–2009 годах, риск дефицита ликвидности в октябре – ноябре 2011 года не реализовался. «Опасности, что события будут развиваться по сценарию 2008 года, нет. Но в то же время надо отдавать себе отчет в том, что сложившаяся ситуация непростая, и главное – она долгосрочная», – считает президент АРБ. Очень опасно в таких условиях находиться в состоянии эйфории,

вызванном высокими мировыми ценами на нефть, уверен Гарегин Тосунян. Говоря о кредитовании, глава АРБ подчеркнул, что экономическая стабилизация ни в коем случае не должна быть обеспечена за счет «сжатия» кредитного рынка. «Этот тезис, многократно произнесенный, но пока до конца не услышанный Центральным банком, звучит так: стабильность банковского рынка – не самоцель, а всего лишь инструмент развития рынка. Поэтому меры, которые предпринимает ЦБ, – меры, приводящие к избыточному регулированию рынка, – нежелательны: они приводят к удорожанию стоимости кредитов. Банки вынуждены перекладывать издержки по выполнению требований Банка России на плечи клиентов, что совершенно естественно. И это они вынуждены делать в условиях, когда потребность в кредитах есть и постоянно возрастает», – подчеркнул президент Ассоциации. Весьма настораживающим моментом глава АРБ счел и то, что увеличение объемов банковского кредитования происходит за счет активизации

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:14

актуальная тема

деятельности банков на «поле» потребительского кредитования, в то время как объемы корпоративного кредитования остаются невысокими. «В этих условиях неудивительно, что Минфин «закладывает» в своих прогнозах на 2012 год всего лишь 3-4-процентный рост ВВП. Это очень серьезный момент – мы фактически обрекаем себя на стагнацию», – резюмировал Гарегин Тосунян. Исполнительный вице-президент АРБ Анатолий Милюков поддержал тезис о «стагнационном развитии» финансового рынка. Со своей стороны, он акцентировал внимание членов Совета АРБ на том, что подобная тенденция может стать определяющей на длительный временной период – по прогнозам аналитиков, минимум на ближайшие пять-семь лет. Пугать кризисом, обвалом, «второй волной» вряд ли стоит, но эту неблагоприятную тенденцию нужно принимать во внимание при определении банками своих стратегий развития, считает он. «В основе формирования этой тенденции лежит производство: то, что в 2012 году его объемы возрастут всего на 3,5% – а по некоторым прогнозам, даже меньше, чем на 3%, – очень печально. Мы прекрасно понимаем, что эти прогнозы строятся на нефти и газе, а рост обрабатывающих отраслей будет ничтожным», – подчеркнул Анатолий Милюков.

Что касается кредитного рынка, то здесь ситуация непростая, констатировал исполнительный вице-президент АРБ, и в качестве доказательства сослался на две диаметрально противоположные точки зрения, высказанные двумя видными представителями российского банковского сектора. Одна из них – в том, что в нынешней неспокойной ситуации финансово-кредитным организациям лучше «не увлекаться» кредитованием, а вместо этого уделять повышенное внимание оценке своих рисков. Вторая – в том, что «сворачивать» кредитование ни в коем случае

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

008-011_ ARB_.indd 9

нельзя. «Ассоциация российских банков имеет по этому вопросу четкую позицию: необходимо расширять кредитование – в том числе с помощью развития государственно-частного партнерства, путем проработки системы предоставления госгарантий, путем активизации деятельности институтов развития по предоставлению банкам субординированных кредитов. Если мы пойдем по всем этим трем направлениям, то сможем поддержать и укрепить кредитование как источник экономического роста», – резюмировал Анатолий Милюков.

9

25.12.11 15:18

актуальная тема

Еще одна проблема, на которой акцентировал свое внимание исполнительный вице-президент АРБ, – проблема докапитализации банков. «Общий показатель достаточности капитала по банковскому сектору начал снижаться: в последние месяцы он сократился с 18% до 14%. Это вызывает у многих наблюдателей тревогу», – заявил Анатолий Милюков. При этом, как легко догадаться, проблема докапитализации особенно остро стоит перед мелкими и средними финансово-кредитными организациями, тогда как крупнейшие банки, отчитавшиеся в конце 2011 года о рекордных прибылях, вряд ли сталкиваются – и в обозримом будущем столкнутся – с подобной проблемой. Особо стоит вопрос о надзорных требованиях. «Банк России, на мой взгляд, очень усердствует в этом плане, хотя в то же время хотелось бы отметить, что руководство ЦБ прислушивается к мнению банковского сообщества. Тем не менее участники рынка ощущают гнет надзорных требований, и это, конечно, усугубляет и проблемы кредитования, и проблемы ликвидности», – уверен исполнительный вицепрезидент АРБ Анатолий Милюков. «Наше предложение в связи с этим – выбирайте тех, кто нарушает законодательство, кто «уходит в сторону» от

10

008-011_ ARB_.indd 10

выполнения надзорных и регуляторных требований. Но не делайте этот гнет системным для всех банков, большинство среди которых – ответственные участники рынка», – призвал регулятора Анатолий Милюков. СДЕРЖАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ВМЕСТО СДЕРЖИВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ Было бы неверным счесть, что в рамках заседания Совета АРБ банкиры могли ознакомиться только с мнением руководства Ассоциации о сформировавшихся или формирующихся на банковском рынке тенденциях. Ценность данных мероприятий в том, что в них принимают участие представители руководства Банка России, в данном случае (14 декабря) – недавно назначенный новый глава «надзорного блока» в ЦБ, руководитель департамента банковского регулирования и надзора Андрей Плякин. По мнению г-на Плякина, 20-процентный рост кредитования в 2011 году – вполне нормальный и вполне устраивающий Банк России показатель. Повторения «подвигов» докризисного периода, когда те же показатели достигали 40–45% в год, ЦБ не жаждет. Особенно не хочет регулятор этого в ситуации, когда тема «токсичных

активов» не снята с повестки дня. «Процесс расчистки банковских балансов идет очень медленно, доля таких активов остается высокой, и пока мы не пройдем «точку перелома», говорить о быстрых темпах кредитования вряд ли уместно. Речь в таких условиях следует вести не о сдерживании кредитования, а о сдержанном кредитовании», – уверен глава «надзорного блока» в ЦБ. Что касается вопроса о докапитализации банковского сектора, то при его решении, по мнению Андрея Плякина, Банк России придерживается весьма взвешенной позиции. «Ее можно сформулировать так: капитал банка должен покрывать те риски, которые были у финансово-кредитной организации и которые могут возникнуть в будущем. Что же касается другой темы, поднимавшейся в рамках данного заседания, – темы ликвидности, то я не вижу здесь рисков для банковского сектора. Инструменты поддержки уровня ликвидности на банковском рынке на данный момент не задействованы регулятором даже наполовину», – успокоил собравшихся банкиров Андрей Плякин. Не обошел своим вниманием новый глава департамента банковского надзора и регулирования ЦБ и вопрос, который, наверное, является для него больным: об избыточном, по мнению многих банкиров, надзорном гнете. «Обычно, говоря о таком гнете, в качестве примера приводят 110-И Центрального банка РФ. Я думаю, все понимают, что корректировка этой инструкции вызвана желанием регулятора рынка «купировать» те проблемы, которые «высветились» у российских банков в кризисный период. При этом мы не закрыты от предложений по данной теме со стороны банкиров – также как и не закрыты от их предложений по теме изменения 254-П Центрального банка. Должен сказать, что меня лично радует, что банки чувствуют надзор – было бы гораздо хуже, если бы они не ощущали его», – завершил свое выступление глава департамента банковского надзора и регулирования ЦБ РФ.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:18

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

008-011_ ARB_.indd 11

11

25.12.11 15:18

актуальная тема

НАГРАДА ДЛЯ ЛУЧШИХ Обилие проблем, с которыми сталкивается в последнее время российский банковский сектор – неблагоприятная внешне- и внутриэкономическая ситуация, ужесточение надзорных и регуляторных требований, ухудшение законодательного «поля» для финансово-кредитных организаций, – не могло затмить того факта, что очень многие участники рынка завершили 2011 год успешно. Конечно, им помог не только наработанный в 2008–2009 году «иммунитет», но и умение корректировать свои стратегии развития, строить клиентоориентированный бизнес, улучшать качество корпоративного управления и т.д. В рамках торжественной VII церемонии награждения Национальной банковской премией наиболее отличившиеся (в различных сферах и направлениях деятельности) банки были отмечены и награждены.

Банки – лауреаты VII Национальной банковской премии (2011 год) БАНКИР ГОДА

•Сидоров Николай Владимирович, председатель правления АКБ «Абсолют Банк», г. Москва ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

•Росбанк, г. Москва •Юниаструм Банк, г. Москва (специальная награда жюри «Лучший розничный кредит») ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА

•НОМОС-БАНК, г. Москва

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БАНК

•Губин Илья Николаевич, президент Новикомбанка, г. Москва

ЗА ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗА СТОЙКОСТЬ И ПРОФФЕСИОНАЛИЗМ

•Банк «Таатта», г. Якутск ЗА КРЕАТИВНОСТЬ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА

•Альфа-Банк, г. Москва ПЕРЕДОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК

•СКБ-Банк, г. Екатеринбург •Челиндбанк, г. Челябинск

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

012-015_ ARB_premiya2.indd 12

•Сбербанк России

ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫМИ БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ

ЗА ЛУЧШИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ С ФИНАНСОВЫМ ОМБУДСМЕНОМ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

12

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОТКРЫТОСТЬ

Челны

•АКБ «Экспресс-Волга», г. Саратов

•Нордеа Банк, г. Москва

Специальные награды жюри премии:

•Мисане Оксана Михайловна, вицепрезидент банка «Северный морской путь»

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

•Банк Майский, г. Майский

•Автоградбанк, г. Набережные

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КРЕДИТОВАНИИ

•Банк «Элита», г. Калуга

ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

•Дойче Банк, г. Москва •Еврокоммерц Банк, г. Москва

•Хоум Кредит Энд Финанс Банк,

г. Москва (председатель правления Иван Свитек)

•ДжиИ Мани Банк, г. Москва ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

•Гурин Павел Викторович (посмертно, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва)

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 17:47

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

012-015_ ARB_premiya2.indd 13

13

25.12.11 17:48

главный спонсор

партнер церемонии

официальные спонсоры

генеральный информационный партнер

спонсоры

интернет-партнеры

14

012-015_ ARB_premiya2.indd 14

информационные партнеры

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 20:04

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

012-015_ ARB_premiya2.indd 15

15

25.12.11 17:49

актуальная тема

банк «Таатта» – лауреат «Золотого льва» в номинации «За внедрение современных технологий» ™

текст

Софья Мороз

14 декабря 2011 года состоялась церемония награждения главной профессиональной наградой банковского сообщества России – Национальной банковской премией, учрежденной Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом. В этом году в оргкомитет было подано более 100 заявок. Одним из лауреатов премии стал Акционерный банк «Таатта» ЗАО, г. Якутск. Акционерный банк «Таатта» является одной из старейших финансово-кредитных организаций в России: он был основан 20 декабря 1990 года. Меньше чем за неделю до празднования своего 21-летия банк удостоился высокой награды: стал лауреатом премии «Золотой лев» в номинации «За внедрение современных технологий». Стоит отметить, что конкурентами банка «Таатта» выступали очень известные в России игроки банковского рынка: «Связной Банк», «Альфа-Банк», «Мастер-Банк», «Русский Стандарт» и «Банк Москвы». Тем не менее выбор жюри премии пал на банк «Таатта» – и не случайно. Банк «Таатта» оказывает своим клиентам весь спектр банковских услуг. Это расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, оформление паспортов внешнеторговых сделок, конверсион-

16

016-017_ Taata_1.indd 16

ные операции, любые формы международных расчетов, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание пластиковых карт, размещение денежных средств предприятий и частных лиц, широкий выбор услуг кредитного характера для юридических лиц. С начала своей работы на финансовом рынке банк «Таатта» продолжает устойчивое и динамичное развитие, его финансовое положение укрепляется, все основные показатели, характеризующие состояние банка, стабильны. Во многом столь впечатляющие результаты обусловлены как раз тем, что банк постоянно совершенствует технологии предоставления клиентам своих услуг – а это в свою очередь приводит к укреплению лояльности клиентов по отношению к нему, к росту клиентской базы и т.д. В 2008 году банк прошел сертификацию в области качества разработки и предоставления банковских услуг юридическим и физическим лицам ISO 9001:2000. Стандарт ISO 9001:2000 обобщает полезный опыт и достижения компаний всего мира в области менеджмента качества. Система менеджмента качества, отвечающая требованиям стандарта ISO 9001:2000, – наиболее признанная, распространенная, логичная и рационально документированная. И что особенно важно, стандарт ISO 9001:2000 определяет требования не собственно к продукции/услуге ор-

ганизации, а к управлению деятельностью организации в области качества. В 2011 году международная компания по сертификации Bureau Veritas Certification подтвердила соответствие АБ «Таатта» ЗАО международному стандарту качества ISO 9001:2008 в области разработки и предоставления банковских услуг физическим и юридическим лицам. Стоит отметить, что далеко не все российские банки – даже из числа тех, кто занимает на рынке топовые позиции, – имеют подтверждение соответствия своих процессов стандартам качества ISO. Для быстрого и качественного обслуживания банк предоставляет клиентам возможность использования идентификационной карты клиента – запатентованной собственной разработки банка для безопасного и ускоренного обслуживания клиентов. За одну секунду операционист получает полную информацию по клиенту (карточка с образцами подписей, список полномочий, данные чековых книжек и другая дополнительная информация), что ускоряет и улучшает качество обслуживания. Банк «Таатта» первым внедрил на территории Республики Саха (Якутия) систему быстрого ввода платежных поручений с использованием двухмерного штрихового кодирования в 2006 году. Данная технология позволяет ускорить время обработки документа и избежать ошибок при его вводе в автоматизированную банковскую систему (АБС).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 13:52

актуальная тема

Банк имеет собственный процессинг и терминальную сеть по приему платежей (что дает клиентам возможность пополнять счета и карты в любой точке г. Якутска круглосуточно) и собственный персонализационный центр (выпуск пластиковых карт Visa, MasterCard в течение трех часов). Среди услуг, которые банк предлагает своим клиентам, следующие: •интернет-банк для юридических лиц – возможность управлять расчетным счетом, находясь в любой точке мира; •аудиоинформатор – услуга для юридических лиц: позвонив на автоинформатор, клиент по логину и паролю может узнать текущие остатки по расчетному счету и движение средств в течение дня; •e-mail-информирование (движение по счету, выписки, информация об арестах); •SMS-информирование; •интернет-клиент для физических лиц – управление вкладами, банковскими картами, отправка платежей по платежным системам (Rapida, Cyberplat). Одним из основных инструментов в работе банка стал программный комплекс хранилища данных RS-Datahouse, который позволяет за минуты рассчитывать сводный платежный календарь банка, анализировать динамику и характер изменений в значениях коэффициентов ликвидности, проводить всесторонний анализ срочности активов и пассивов. Модуль бюджетирования дает возможность быстрого расчета всех бюджетных показателей и упрощает контроль за исполнением бюджета. Для обеспечения безопасности и непрерывности деятельности банк использует решение VMware для виртуализации серверов и приложений, что исключает плановые простои, гарантирует защиту данных и высокую доступность, а также повышает готовность к аварийному восстановлению. Для доступа сотрудников банка к информационным ресурсам используются терминальные решения HP (возможность безопасной работы на любом рабочем месте в банке без переноса оборудования), что обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.

Резервное электроснабжение обеспечивается дизель-генераторными установками Caterpillar, установленными во всех офисах банка. Все вышеперечисленное убеждает в правильности решения экспертного жюри о награждении банка «Таатта» в номинации «За внедрение современных технологий». А также развеивает устоявшееся на рынке убеждение: постоянное повышение качества и уровня доступности банковских услуг по плечу только организациям федерального уровня, у которых по определе-

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

016-017_ Taata_1.indd 17

нию не бывает проблем с ликвидностью (разве что в самые пиковые кризисные периоды). Региональный банк «Таатта» опровергает это клише: на сегодняшний день он обеспечивает предоставление клиентам полного перечня банковских услуг. При этом основной акцент банк делает на повышение качества банковских продуктов и услуг, обеспечение их доступности – а значит, на внедрение новых современных технологий, поскольку без них обозначенные выше цели просто недостижимы.

Национальная банковская премия «Золотой лев» – главная награда российского банковского сообщества. Учредители премии – Ассоциация российских банков, Национальный банковский клуб и Национальный банковский журнал. Премия вручается с 2005 года, ее лауреатами за это время стали сотни российских банков, проявившие себя в различных отраслях банковского бизнеса, внедрившие самые современные технологии, значительно улучшившие качество обслуживания клиентов, стандарты корпоративного управления и т.д. Особенность премии «Золотой лев» – ее общенациональный характер: принять участие в конкурсе может любое кредитное учреждение, осуществляющее деятельность на территории Российской Федерации на момент подачи заявки, независимо от его принадлежности и членства в различных банковских ассоциациях. Конкурсная оценка банков осуществляется независимыми экспертами – профессионалами банковской сферы в соответствии со специально разработанными критериями и факторами, варьирующимися в зависимости от номинации.

17

25.12.11 13:52

реклама

реклама

18

018-019_Shmuc_mir.indd 18

банки и мир

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 18:57

1. И МИР 30

24

Николай Евстратенко: «Системы страхования вкладов – и даже старейшая из них, американская, – не являются панацеей от кризиса»

Многолетние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию подошли к концу. Что дальше?

018-019_Shmuc_mir.indd 19

20

Fitch скорректировало макроэкономические прогнозы на 2012–2013 годы

25.12.11 13:53

новости

банки и мир

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Fitch скорректировало макроэкономические прогнозы на 2012– 2013 годы

замедление темпов роста кредитования – на развитых рынках. Рост объемов кредитования в развитых странах замедлялся почти до 0% в 2011 году, пишут эксперты, тогда как даже в 2009 году этот показатель все же составлял 1%.

Дефицит капитала мировых банков оценили в 354 млрд евро

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило в декабре прогноз роста мировой экономики на 2012–2013 годы. По оценкам экспертов агентства, мировой ВВП в 2012 году увеличится на 2,4%, в 2013 году – на 3%.

«Fitch ожидает, что рост экономики еврозоны замедлится до 0,4% в 2012 году в связи с увеличением мер бюджетной экономии и ухудшением условий на финансовых рынках, что может привести к ужесточению доступа к кредитам в экономике», – отмечает директор группы суверенных рейтингов Fitch Джерджели Кисс. В другом своем отчете эксперты агентства поделились выводами о темпах кредитования в мире. Согласно статистике специалистов Fitch наиболее стремительный рост объемов кредитования наблюдается на развивающихся рынках, а наиболее значительное

20

020-023_Ino_news.indd 20

банки и мир

Крупнейшим банкам мира необходимо заработать 354 млрд евро, чтобы соответствовать нормам третьего базельского соглашения (Basel III). Об этом написала в декабре The Financial Times со ссылкой на исследование американской Boston Consulting Group (BCG). Дефицит европейских банков эксперты BCG оценили в 221 млрд евро, из которых 20% необходимо было покрыть в 2011 году. Для сравнения, в середине ноября 2011 года Европейское банковское управление (EBA) оценило дефицит финансового сектора ЕС в 114,7 млрд евро, тогда как в конце октября нехватку капитала оценили в 106 млрд евро. При этом регулятор посоветовал увеличить капиталы на 200 млрд евро на случай кризиса. Совокупный дефицит финансовых секторов Азии и США эксперты BCG оценили в 140 млрд долларов. В настоящий момент базельские соглашения обязывают банки иметь достаточность капитала на уровне 8%. В конце октября 2011 года лидеры ЕС решили повысить минимальный уровень достаточности капитала до 9%.

Нуриэль Рубини: в 2012 году рецессия неизбежна Перспективы развития мировой экономики в 2012 году ясны: ничего хорошего ждать не приходится. Рецессия в Европе, в лучшем случае едва заметный рост в США и резкое падение темпов роста в Китае. Азиатским экономикам грозят риски из КНР, Латинской Америке нужно опасаться последствий снижения цен на сырье, угрозы Центральной и Восточной Европе идут из зоны евро. Такой прогноз озвучил в преддверии наступления 2012 года профессор экономики НьюЙоркского университета Нуриэль Рубини.

По мнению экономиста, наступление рецессии в зоне евро исходя из нынешней ситуации сомнению не подлежит. Великобритания столкнется со второй волной рецессии ввиду того, что преждевременная консолидация бюджета и исходящие из зоны евро риски подрывают экономический рост страны. В Японии экономический подъем уже захлебнулся из-за того, что власти упустили возмож-

ность провести структурные реформы. Одновременно проявились недостатки китайской модели экономического роста. Падение цен на недвижимость вызывает цепную реакцию, которая негативно влияет на застройщиков, инвестиции и доходы государства. Вначале власти КНР старались затормозить резкий подъем цен на рынке недвижимости, теперь им придется приложить усилия для того, чтобы заново «разогреть» экономический рост. В трудном положении оказалось не только руководство Китая. Политики США, Европы и Японии также постоянно откладывали тяжелые экономические, налоговые и финансовые реформы. Сокращение долговой нагрузки в частном и государственном секторах индустриально развитых стран только-только началось, и ситуация с балансами госбюджетов, банков и финансовых институтов, а также региональных и центральных правительств по-прежнему остается напряженной. Возвращение к мощному и уверенному экономическому росту – трудное дело, особенно в условиях, когда государствам приходится решать задачу сокращения долгов и констатировать катастрофическую нехватку «политических боеприпасов». Однако возобновление роста – именно тот вызов, перед которым в 2012 году окажется потерявшая равновесие хрупкая мировая экономика, резюмирует Нуриэль Рубини.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 13:57

новости

банки и мир

АМЕРИКА

США Moody’s повысило прогноз по росту ВВП США на 2012 год до 2,6%

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз роста США на 2012 год до 2,6% с 2,5%, сообщает агентство MarketWatch со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении исследование аналитиков Moody’s. По мнению экспертов Moody’s, темпы роста ВВП США окажутся выше, чем ожидалось ранее, однако уровень безработицы и уровень потребительских цен останутся высокими. Фактором, тормозящим восстановление экономики, будет неопределенность относительно перспектив преодоления долгового кризиса в Европе и мер бюджетной экономии в самих США. При этом рост ВВП на 2,6% возможен в случае изменения государственной финансовой политики в сфере расходов и налогообложения. Без принятия необходимых

мер можно ожидать роста экономики лишь на 1,7%. «Мы ожидаем, что в 2012 году экономика США будет демонстрировать лучшие темпы роста, чем в 2011 году, однако все будет зависеть от политических решений Вашингтона и европейских государств, – приводит агентство слова главного экономиста аналитического отдела Moody’s Марка Занди. – Власти Европы продолжают бороться за сохранение еврозоны, в то время как политики в США не могут определиться с масштабами бюджетной экономии. Мы считаем, что в обоих случаях удастся найти разумное решение, однако сохраняется значительная неопределенность вокруг этих вопросов». Экономика США может пострадать от последствий долгового кризиса. Как отмечают аналитики Moody’s, акции американских компаний прекратили рост со времени возникновения долговых проблем у европейского региона, а финансовая система США продолжает оставаться под сильным давлением. «Кризис в ЕС ухудшает доступ к кредитам по обе стороны Атлантики», – констатируют эксперты агентства.

ФРС предлагает профилактически бороться с крупными банкротствами в банковском секторе ФРС США опубликовала комплекс мер, направленных на ужесточение регулирования в сфере банковского сектора – в частности, регулятор предлагает значительно ограничить воз-

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

020-023_Ino_news.indd 21

можности межбанковского кредитования для крупнейших банков страны.

Согласно сообщению ФРС новые меры банковского регулирования касаются нормативов достаточности капитала, требований к показателям ликвидности, к оценке кредитных рисков, к качеству управления рисками. Объектами нового регулирования являются крупнейшие холдинговые компании в банковском секторе США, активы которых превышают 50 млрд долларов, а также некоторые крупные финансовые компании, определенные регулятором. Соответствующие предложения для иностранных компаний ФРС обещает выпустить в течение ближайшего времени. Одна из самых радикальных мер, которую предлагает ввести американский регулятор, заключается в так называемом «быстром реагировании», или системе раннего предупреждения кредитных рисков. ФРС планирует установить для гигантов финансового сектора страны ряд пороговых показателей, в число которых входят уровень достаточности капитала, результаты стресс-тестов и уровень слабости управления рисковыми активами.

В соответствии с динамикой этих показателей будут приниматься решения о начале процедуры «раннего предупреждения» – не удовлетворяющие критериям компании должны будут ввести ограничения на продажи активов, на распределение капитала, а также на размеры компенсаций топменеджменту. Американский регулятор намерен запретить банку, активы которого превышают 500 млрд долларов, предоставлять другому банку с таким же размером активов кредит, объем которого превышает 10% от его совокупных активов или 25% от его капитала. Такой норматив был впервые предложен в рамках принятого в 2010 году закона Додда – Франка, направленного на предотвращение масштабных финансовых кризисов, подобных кризису 2008 года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Ernst & Young: Европу ждет «мягкая» рецессия Эксперты международной аудиторской компании Ernst&Young предрекли экономике Европы «мягкую» рецессию в начале 2012 года. В то же время эксперты считают, что есть основания ожидать восстановления темпов экономического роста в Европе к концу 2012 года. Согласно прогнозам Ernst&Young рост ВВП составит 0,1% в 2012 году, в 2013 году темпы ускорятся до 1,5–2%.

банки и мир

21

25.12.11 13:57

новости

банки и мир

«Неопределенность, которая нависла над еврозоной, продолжает ослаблять энтузиазм европейских компаний при принятии решений о долгосрочных инвестициях и найме рабочей силы», – заявил представитель Ernst&Young Марк Отти.

выплат по заимствованиям в 2012 году вынудят ЕЦБ выступить в качестве кредитора последней инстанции. В противном случае возможна реализация жесткого сценария – распад еврозоны», – отмечает Мари Дирон, старший экономический советник Ernst&Young Eurozone Forecast.

но уязвимы к ухудшению внешней экономической и финансовой конъюнктуры», – сообщает агентство.

Семь стран еврозоны в «черном списке» агентства Fitch

Эксперты позитивно оценили отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2011 году от такой меры монетарной политики, как повышение процентной ставки. В то же время они считают, что в 2012 году необходимо принятие серьезных мер по предоставлению ликвидности банкам. Сомнение вызывает способность некоторых стран реализовать необходимые пакеты реформ. Поэтому эксперты считают, что ЕЦБ необходимо продолжать покупку государственных облигаций проблемных стран еврозоны. Поскольку процесс реформы фискальной и экономической структуры Евросоюза займет определенное время, ЕЦБ в ближайшем будущем продолжит играть ключевую роль в противодействии росту доходности облигаций. «Рынки облигаций сейчас очень волатильны. Слабые перспективы роста экономики и высокий уровень

22

020-023_Ino_news.indd 22

банки и мир

Международное рейтинговое агентство Fitch 16 декабря объявило о возможном понижении суверенных рейтингов сразу семи стран — Франции, Бельгии, Испании, Италии, Словении, Кипра и Ирландии, говорится в сообщении агентства. «Список на пересмотр с возможностью понижения означает, что перечисленные выше рейтинги активно пересматриваются, велика вероятность их понижения в ближайшее время.

Fitch ожидает завершить пересмотр к концу января 2012 года», – говорится в релизе агентства. При этом Fitch отмечает, что власти во всех странах, рейтинги которых отправлены в список на пересмотр, начали предпринимать действия для значительной бюджетной консолидации и структурных реформ. «Эти попытки будут учитываться при пересмотре. Однако системная природа кризиса в еврозоне негативно влияет на экономическую и финансовую стабильность по всему региону. Сегодняшнее действие сфокусировано на тех государствах, которые потенциаль-

Ранее другое рейтинговое агентство – S&P – поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинги 15 стран еврозоны, в частности все шесть стран с наивысшим кредитным рейтингом. А 19 декабря агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Бельгии на две ступени – с «Аа1» до «Аа3», прогноз по рейтингу – «негативный».

Греция Афины должны будут принять дополнительные меры экономии в 2012 году

Греции придется принять дополнительные меры экономии в 2012 году, несмотря на заверения греческих властей в обратном, сообщила во второй половине декабря

2011 года афинская деловая газета «Нафтемпорики». По данным издания, к подобному результату приведет задержка реализации программы обмена суверенного долга на руках частных инвесторов с дисконтом в 50% (PSI), а также новые отклонения бюджетных цифр от намеченных целей. Греция ведет переговоры с «тройкой» международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) о предоставлении новой, 130-миллиардной поддержки взамен прежнего, 110-миллиардного пакета, одобренного в мае 2010 года и уже частично выплаченного. Кредиторы Греции сочли, что более глубокая, чем ожидалось, рецессия не позволяет стране уложиться в намеченные цели. Греции предстоит реструктурировать свой долг в начале 2012 года еще и потому, что в течение года ожидаются крупные выплаты по суверенному долгу. Так, 20 марта необходимо погасить трехлетние облигации на 14,4 млрд евро. Греция не будет располагать ресурсами для погашения, если не будет реализована программа обмена долга с дисконтом. В случае реализации программы номинал долга будет сокращен вдвое – до 7,2 млрд, которые будут выделены за счет кредитов стране по линии ЕС и МВФ. Кроме того, при реализации программы Греция будет экономить на процентах до 5 млрд евро ежегодно, в противном случае ей придется изыскивать дополнительные средства для выплаты этих процентов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 13:57

новости

банки и мир

СНГ

Украина Moody’s понизило прогноз по суверенному рейтингу Украины на «негативный»

тикой Национального банка. Учитывая, что баланс денежных средств правительства является весьма ограниченным, бюджетное финансирование и погашение долга могут оказаться трудными задачами в 2012 году, считают аналитики Moody’s.

АЗИЯ

Напомним, что в середине декабря 2011 года бывший директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Канн заявил, что МВФ следует расширить валютную корзину, на основании которой рассчитываются Специальные права заимствования (SDR), за счет включения в нее китайского юаня.

нистра финансов, дал понять, что у Японии должна быть возможность инвестировать в китайский рынок, учитывая то, что КНР покупает госдолг Японии.

Япония Токио ведет переговоры о покупке гособлигаций КНР

ИНТЕРЕСНО

Китай Пекин даст «зеленый свет» инвестициям за рубеж Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило в декабре 2011 года прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украины (B2) со «стабильного» на «негативный», следует из материалов агентства. Главными факторами, лежащими в основе решения Moody’s изменить прогноз по рейтингам гособлигаций Украины до «негативного», стали увеличение фискального давления, отсутствие реформ в газовом секторе, более высокие, чем ожидалось, пенсионные расходы. Кроме того, правительство ожидает значительного увеличения объема долга, обязательного к погашению в 2012 году. Это вызывает озабоченность, учитывая, что внешние рынки в настоящее время закрыты, а на спрос на ОВГЗ негативно влияет жесткая ситуация с ликвидностью в связи с монетарной поли-

Власти КНР в ближайшее время рассмотрят возможность ослабления ограничений инвестиций китайцев в иностранные компании и на зарубежные рынки, сообщила 19 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

С одной стороны, такой шаг должен помочь стране диверсифицировать свои вложения и сделать их более прибыльными, с другой – излишняя либерализация может привести к сильному оттоку капитала, если замедление темпов роста китайской экономики станет более ощутимым.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

020-023_Ino_news.indd 23

Япония обсуждает с Китаем возможность покупки гособлигаций КНР в рамках диверсификации иностранных финансовых активов страны, процитировало в декабре агентство Bloomberg заявление министра финансов Японии Дзюна Адзуми. «Я думаю, что было бы взаимовыгодным для Японии и Китая инвестировать средства в госдолг друг друга, – сказал Адзуми. – При этом мы не отказываемся от инвестиций в активы в долларах и евро, мы просто хотим увеличить активы в юанях для углубления наших отношений с Китаем». В сентябре 2010 года нынешний премьер-министр Японии Есихико Нода, занимавший тогда пост ми-

Европейцы делают ставки на исчезновение евро к концу 2012 года Крупнейшая британская букмекерская контора William Hill ставит на исчезновение единой европейской валюты к концу 2012 года. «Все пари в отношении судьбы еврозоны имеют одну направленность. Игроки хотят поставить только на исчезновение валюты», — объяснил представитель конторы в своем кратком сообщении. При этом он отметил, что «игроки на исчезновение евро» особенно активизировались в первой декаде декабря 2011 года, когда стартовал двухдневный экстренный европейский саммит по вопросу спасения еврозоны. Ставки на исчезновение европейской валюты составили 3 против 1, то есть в случае выигрыша игрок получит сумму, в три раза превышающую его ставку. Ставки делаются и на первую страну, которая покинет Европейский союз. На данный момент фаворитом выступает Греция. Согласно сделанным ставкам из пяти шансов Греция имеет четыре на выход из ЕС. По сообщениям СМИ

банки и мир

23

25.12.11 13:57

интеграция

банки и мир

«этот день мы приближали как могли…» восемнадцатилетние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию подошли к концу. Россия официально присоединилась к ВТО

Что ждет нашу страну в результате вступления в ВТО, какими могут быть последствия этого для национального банковского сектора? НБЖ попросил ответить на эти вопросы известных экономистов и экспертов российских банков. ВТБ Капитал Сергей Дубинин, заместитель председателя совета директоров Правила работы Всемирной торговой организации – это некие общепринятые стандарты, своего рода программаминимум, которую члены ВТО должны выполнять. Имеется в виду, что страны, входящие в ВТО, не должны вводить тарифные и нетарифные ограничения на внешнеэкономические связи. Кстати, в ходе последнего кризиса 2008–2009 годов реальным достижением международного сотрудничества был тот факт, что страны ВТО удержались от «торговых войн», от проведения протекционистской политики. Это наглядно продемонстрировало, что такой институт, как ВТО, работает, если даже в очень тяжелых условиях страны продолжают соблюдать стандарты организации. Россия стремилась включиться в общепринятые стандарты, и теперь мы делаем это официально. Мне кажется, что сам факт присоединения нашей страны к ВТО не окажет никакого – или почти никакого – воз-

24

024-029_Aktual.indd 24

банки и мир

действия на состояние российской экономики. Причина в том, что стандарты, принятые организацией, уже действуют в России. Постепенно следование им даст свои положительные результаты по мере выхода страны из кризиса. С точки зрения перспектив экономического роста России в период ближайших 3–5 лет наибольшую опасность может представлять начало новой рецессии в странах Европейского союза. Это наш ведущий внешнеэкономический партнер, и спад в европейской экономике потенциально грозит нам снижением цен на нефть и газ. Под ударом могут оказаться как федеральный бюджет России, так и выручка очень многих частных и государственных компаний, связанных взаимными сделками. Тем самым экономический спад может распространиться и на российскую экономику. Оценки роста ВВП в России на 2012–2014 годы уже несколько снижены в сравнении с периодом начала текущего года. Что касается того, обеспечит ли вступление в ВТО приток инвестиций в Россию, не думаю, что нам следует ожидать мощного их поступления только из-за одного этого фактора. Необходимо, чтобы к лучшему изменился инвестиционный климат в стране. Перспективы роста российской экономики связаны сейчас с необходимостью проведения структурных реформ – например, с правовым обеспечением частной собственности. Без этого не будет притока ни иностранных, ни внутренних инвестиций. Обеспечивать стабильный экономический рост за счет бюджетных вливаний становится все труднее, потому что российский бюджет несет очень большие социальные обязательства. Поэтому, повторюсь, на настроение инвесторов куда больше влияния будет оказывать факт проведения институциональных структурных преобразований, а не факт вступления или невступления России в ВТО. Если говорить о том, какие последствия будет иметь присоединение к ВТО для финансовой и банковской систем России, то здесь единого ответа быть не может. Непосредственно на банковской системе это вряд ли отразится: повышение квоты участия иностранного капитала в банках до 50% ничего не изменит. Я ни разу не слышал о том, чтобы тот или иной иностранный инвестор отказался от вложений в российские банковские активы только потому, что квота «выбрана» полностью и для его инвестиций не хватило места. Мне, в принципе, кажется, что само это понятие – квота на участие иностранного капитала в банковской системе – является устаревшим. От него можно отказаться, и расстановка сил на рынке от этого бы не изменилась.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:14

банки и мир

Отдельная тема – в России сейчас могут работать «дочки» иностранных финансово-кредитных групп, но не могут работать филиалы иностранных банков. Не думаю, что со вступлением в ВТО это правило будет пересмотрено. Мне кажется, что данный подход актуален и сегодня, банки, независимо от страны происхождения их капитала, должны быть российскими юридическими лицами. Это, безусловно, не предотвращает отток капиталов, как показали недавние события: в период с августа по октябрь итальянские и французские банки активно распродавали активы стран из группы развивающихся рынков, для того чтобы накапливать ликвидность у себя «дома». Проблемы такого рода регламентами и ограничениями не решаются. Но правило, о котором мы говорили выше, позволяет регулятору более эффективно отслеживать деятельность «дочек». Если же в России начнут работать филиалы, то они будут регламентированы своим национальным законодательством. И тогда они будут подавать в ЦБ не такую полную отчетность, как сейчас, что осложнит процесс регулирования их деятельности в России. Вопрос, на мой взгляд, заключается несколько в другом. Иностранным инвесторам интересно создавать в России универсальные банки, которые будут конкурировать с отечественными финансово-кредитными организациями. Но в современном мире универсализм – это не только работа с корпоративными или розничными клиентами или деятельность в отдельных сферах – ипотека и т.д. Универсальные банки проявляют активность на финансовых рынках в качестве инвестиционных институтов. Тот факт, что Россия слабо участвовала и участвует во вложении средств в сложные финансовые инструменты, в деривативы, обуславливает малый приток инвестиций в национальный банковский сектор. Люди, которые считают, что это к лучшему, что таким образом мы сохраним все средства у себя и обеспечим за их счет бурный инвестиционный рост, ошибаются. Как раз те, кто был активно подключен к мировой финансовой

Позитивная составляющая «проверки рынком», которую предлагает ВТО, перевесит негативные моменты, и через несколько лет мы увидим гораздо более конкурентоспособные бизнесы в несырьевом секторе экономики, способные поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок и не только под госзаказ. Это, в свою очередь, поможет различить наши реально сильные места в несырьевых секторах экономики, на которых можно будет гораздо эффективнее, чем сейчас, концентрировать меры государственной поддержки.

январь 2012 НАЦ ИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

024-029_Aktual.indd 25

интеграция

системе, получали инвестиции – наиболее наглядным примером тому является Китай. Мне могут возразить, что благодаря тому что Россия не была вовлечена в мировой финансовый рынок, она меньше, чем другие, пострадала от кризиса на рынке деривативов. Это так. Но, с другой стороны, в периоды между кризисами мы не получаем инвестиционной «подпитки», которую получают страны, включенные в мировую финансовую систему. И сейчас нам как раз надо искать пути решения этой проблемы.

РСПП Александр Мурычев, исполнительный вице-президент В области торговли финансовыми услугами после длительных переговоров и согласований, в том числе с банковским сообществом России, найдены решения, удовлетворяющие в основном обе стороны: ВТО и российский финансово-банковский рынок. Стороны договорились применять одинаковые требования в отношении уставного капитала для всех банков, включая государственные и частные, банки с иностранным капиталом. Требования по капиталу не будут применяться в дальнейшем на дискриминационной основе. Что касается иностранных инвестиций в банковский сектор и их пределов, то этот коэффициент не должен превышать 50%. Российская сторона также подтвердила, что регуляторы финансового рынка не вправе применять меры, которые не допускали бы увеличения капитала банков, получающих иностранные инвестиции. Также под запрет попадают меры, препятствующие развитию бизнеса этих банков, в том числе открытию филиалов данных финансово-кредитных организаций в регионах России. К сведению, до настоящего времени показатель иностранных инвестиций в российский банковский сектор не превышал 30%. И здесь большой обеспокоенности у банковского сообщества нет. В настоящее время уже многие ведущие банки мира имеют свои дочерние предприятия в России, и нет оснований для масштабного прихода иностранных банков в нашу страну после вступления России в ВТО. Согласовано важное положение, касающееся природы происхождения капитала, направленного на увеличение уставного капитала российских банков. Увеличение уставного капитала банков и страховых компаний РФ, привлекающих иностранные инвестиции (за счет прибыли, полученной в России, или прибыли, возвращенной в РФ из-за рубежа), будет рассматриваться как увеличение капитала вследствие притока внутренних инвестиций. Кроме того, все инвестиции, сделанные российскими юридическими лицами, финансируемыми из-за рубежа, в дочерние компании, будут считаться внутренними, а не иностранными инвестициями.

банки и мир

25

25.12.11 14:14

интеграция

банки и мир

В отношении банковского сектора в среднесрочной перспективе открытие прямых филиалов иностранных банков представляется нецелесообразным. Исключением может быть доступ на российский рынок прямых филиалов иностранных банков (компаний), являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Однако это обязательство может быть рассмотрено в контексте будущих переговоров о вступлении РФ в ОЭСР или в рамках последующих переговоров с ВТО.

МИЭФ НИУ ВШЭ Евгений Надоршин, старший преподаватель Я полагаю, что вступление в ВТО – позитивный фактор для развития конкуренции в частном секторе экономики России. Оно должно послужить четким сигналом необходимости заботиться о своей конкурентоспособности, в первую очередь, нормальными рыночными методами – с помощью повышения эффективности, а не за счет лоббирования дополнительных административных барьеров. Безусловно, не всем это придется по душе, и далеко не у всех компаний получится адаптироваться к меняющейся реальности. Притока иностранных товаров, с моей точки зрения, ждать в связи со вступлением разумнее, чем притока иностранных инвестиций. Я считаю, что позитивная составляющая «проверки рынком», которую предлагает ВТО, перевесит негативные моменты, и через несколько лет мы увидим гораздо более конкурентоспособные бизнесы в несырьевом секторе экономики, способные поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок и не только под госзаказ. Это, в свою очередь, поможет различить наши реально сильные места в несырьевых секторах экономики, на которых можно будет гораздо эффективнее, чем сейчас, концентрировать меры государственной поддержки. Да и сама государственная политика благодаря этому может стать гораздо более понятной и продуктивной. Насколько мне известно, виртуальный верхний предел присутствия иностранного капитала в банковской системе страны никогда не был реальным ограничением присутствия на российском рынке нероссийских участников. В последние годы присутствие иностранных банков в экономике страны определялось в основном их желанием, и в настоящий момент доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы существенно ниже, чем в начале 2009 года. Никаких оснований ожидать быстрого роста этого показателя в ближайшие годы нет. В более отдаленной перспективе сдерживающим фактором для значительного увеличения иностранного присутствия станет агрессивное развитие государственных банков, которые в последние годы уверенно закрепляют свое доминирующее положение на локальном рынке.

26

024-029_Aktual.indd 26

банки и мир

ИНП РАН

Виктор Ивантер, директор Вступление в ВТО – это больше политический акт, который говорит о том, что мы, как и остальные страны, участвуем в торговле по мировым правилам. Что касается проблем, которые могут возникнуть у российской экономики в результате вступления в ВТО, то условия нашего присоединения к организации позволят эти проблемы минимизировать. Каждая страна, вступившая в ВТО, может соблюдать те правила, которые выгодны ей, и не соблюдать те, которые затрагивают ее экономические интересы. Позитивные или отрицательные последствия такого шага будут связаны не с ВТО, а с нашими собственными усилиями в связи с появившимися новыми возможностями. Экономика России от вступления в ВТО не вырастет и не упадет, потому что она растет или падает по совершенно другим причинам. В банковской системе возможно увеличение конкуренции на рынке банковских услуг. Было бы очень разумным, если бы национальная банковская система создавала для отечественной клиентуры более благоприятные условия. Национальная банковская система не может оказаться под контролем иностранного капитала. Я бы сказал так: можно сфантазировать некий набор действий, при которых это произойдет, но это не имеет отношения к ВТО. Допуск иностранного капитала в банковскую сферу по-прежнему будет регулироваться ЦБ.

Альфа-Банк Наталья Орлова, главный экономист Я считаю, что эффект от вступления России в ВТО будет достаточно незначительным. По поводу экспорта сразу нужно сказать следующее: у нас 80% экспортных отраслей – это нефть, газ и металлы, а эта продукция очень мало затронута регулированием через ВТО, потому что фактически условия определяются мировыми ценами на эти продукты. В отличие от других стран, которые вступали в ВТО, Китая, например, Россия в этом случае не получает никакого преимущества с точки зрения экспортной стратегии. Что касается импорта, то страна может выиграть от вступления в ВТО в случае, если у нее будет доступ к более высоким технологиям, к притоку более дешевого иностранного капитала и т.д. Единственная проблема,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:15

банки и мир

которая препятствует этому, – в России сейчас очень низкие темпы инвестиционного роста. У нас инвестиции растут на 6% в год. В основном этот рост обеспечен государственными компаниями, государственными проектами. Именно по этим причинам моя позиция такова: сейчас очень значимую роль играет фактор нестабильности – налоговой, валютной, а также фактор отсутствия понимания, как будут меняться тарифы. В этих условиях трудно рассчитывать, что само по себе вступление в ВТО способно запустить экономический рост. По поводу отрицательных эффектов от вступления в ВТО нужно сказать, что основные опасения заключаются в том, что безработица увеличится, поскольку некоторые отрасли и секторы будут переживать не лучшие времена или просто умрут. Здесь нужно помнить, что российские переговорщики стремились добиться максимально возможного срока переходного периода. У нас в ближайшие 3-4 года импортные пошлины будут снижаться очень медленно. Фактически те сектора, которые работали под какой-то протекционистской защитой, сохранят ее. В таких условиях, по моему мнению, почувствовать эффект от вступления в ВТО мы сможем лет через пять, и то лишь в случае, если государство не найдет за это время каких-то других приемлемых форм поддержки неэффективных предприятий. Вступление России в ВТО мало что меняет для банковского сектора, потому что у нас сейчас доля иностранных банков – это 12-13% от суммарных активов. Она почти не растет последние 3-4 года, поэтому можно ставить квоту в 50%, можно – в 25%, но это пока недосягаемая величина. Причиной недосягаемости является то, что российский банковский рынок очень сегментирован. Крупные государственные компании обслуживаются в госбанках, средние и мелкие – в частных банках. А компании с иностранным участием являются клиентами иностранных банков. И до тех пор, пока у нас нет увеличения роли иностранного капитала в экономике, трудно рассчитывать, что здесь появятся новые клиенты для иностранных банков. Не нужно забывать и о тенденции последнего времени, не чуждой для России, – иностранные банки постепенно сворачивают свое присутствие в странах с развивающимися рынками. Это достаточно неожиданно, потому что предполагалось, что с кризисом они будут более активно выходить на новые рынки. Но на самом деле в развитых странах усиливаются надзорные требования, и иностранным банкам в ряде случаев выгоднее закрыть операции на рискованных рынках и сосредоточиться на деятельности в своей стране. Иностранные банки у нас в виде филиалов работать не могут, только через дочерние структуры, а это означает, что они должны получить лицензию для работы в России, должны резервировать капитал для того, чтобы их российская «дочка» могла работать. Это очень дорогой способ вхождения на рынок.

январь 2012 НАЦ ИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

024-029_Aktual.indd 27

интеграция

НИУ ВШЭ

Василий Солодков, директор банковского института Ситуация, в которой наша страна вступает в ВТО, говорит о том, что по большому счету нам это ничем не грозит. Основная компонента нашего ВВП – это сырье. Под какие-то изменения этот сектор не подпадает. Те вещи, которые связаны с импортными пошлинами (например, автомобили, другая готовая продукция), – здесь мы с вами должны понимать, что доля промышленного производства у нас и так, без ВТО, благополучно сокращается. Что будет в далекой перспективе – отдельный разговор, потому что сейчас многим непонятно, а что, собственно, в мире происходит. Непонятно, что будет с еврозоной, с экономикой США, инфляцией, ценами на нефть, непонятно, будет ли повторение кризиса 2008 года или не будет. Здесь столько всего непонятного, что ответить на этот вопрос практически невозможно. Что касается банковского сектора, то в ВТО мы выторговали позицию, что у нас не создаются филиалы – только российские банки с иностранным участием. А квота есть, и сейчас она «не выбрана». Более того, многие банки, которые приходили к нам с большими планами, уже покинули Россию, потому что инвестиционный режим в целом негативный. Мы с вами в 2011 году наблюдали колоссальный отток капитала из страны. Хотелось бы, чтобы российская финансовая система изменилась, чтобы усилилась конкуренция, и законодательная система «озадачилась» на тему, из чего формировать «длинные пассивы», и как это делать не волевым решением, путем введения безотзывных вкладов, а через рыночные инструменты. Но, скорее всего, этого не произойдет.

Институт экономики РАН Валентина Кузнецова, ведущий сотрудник Вопрос о том, какие последствия для экономики России может иметь вступление страны в ВТО, носит комплексный характер. По существу, он состоит из нескольких важных вопросов, однозначно ответить на которые крайне сложно. Начнем с возможных последствий для российской экономики в целом. С самого начала переговорного процесса о вступлении в ВТО российские экономисты подчеркивали важность подготовки национальной экономики к членству в организации. Для этого предлагалось выделить

банки и мир

27

25.12.11 14:15

интеграция

отрасли-бенефициары и отрасли-аутсайдеры, проанализировать, посредством каких мер (и за счет каких бюджетных затрат) можно подготовить последние для работы в условиях более жесткой международной конкуренции. Однако подобная работа так и не была проведена. В публикациях сторонников членства в ВТО подчеркивалась важность вступления РФ в эту организацию для устойчивой работы крупнейших российских экспортеров (и предотвращения обвинений в демпинге) и повышения эффективности работы предприятий, ориентированных на внутренний рынок, за счет усиления международной конкуренции. Противники членства в ВТО выдвигали свои доводы, ссылаясь на то, что это может привести к катастрофическим последствиям для российских перерабатывающих предприятий. Однако прогнозные величины выгод или потерь ни теми ни другими не просчитывались. Поэтому можно лишь предполагать, что в нынешних условиях членство в ВТО может привести к следующим результатам: – неизбежное повышение внутренних цен на энергоносители вызовет рост издержек производства, и целые отрасли (например, обувная, швейная и ряд других) окажутся неконкурентоспособными по сравнению с относительно подешевевшим импортом. По наиболее пессимистичным прогнозам, почти все занятые на таких предприятиях люди, особенно в регионах, могут оказаться без работы. Естественно, это приведет и к снижению бюджетных доходов (в первую очередь, поступлений в региональные бюджеты), и к снижению средних по стране доходов на душу населения; – еще более усилится сырьевой характер российской экономики, рентная составляющая которой будет достигаться за счет усиленной и неэффективной эксплуатации природных ресурсов (запасов недр); – снизится привлекательность переноса на российскую территорию, например, сборочных производств (проще импортировать, чем на месте строить новые предприятия), поэтому поток прямых иностранных инвестиций не столько возрастет, сколько сократится; – резко ухудшится ситуация на продовольственном рынке и т.п. Обидно, что почти за два десятилетия переговорного процесса мы не подготовились ограждать национальных производителей от недобросовестного импорта, не используя тарифные барьеры. Например, что будут делать российские обувщики, если китайские поставщики в разы увеличат поставки (по демпинговым ценам)? Или что будет с производителями телевизоров и других товаров длительного пользования в сходной ситуации? Остановимся на банковской системе. Для того чтобы ответить на вопрос о последствиях вступления России в ВТО, надо учитывать как минимум следующие обстоятельства: - доля иностранного капитала в совокупном капитале российской банковской системы на уровне 50% – достаточно высокий показатель;

28

024-029_Aktual.indd 28

банки и мир

банки и мир

- для иностранных банков не представляют интереса инвестиции в российскую банковскую систему; - процессы реформирования банковского регулирования и надзора, происходящие в развитых странах; - обременность банковских балансов после кризиса «плохими» долгами. Крупные транснациональные банки, заинтересованные в работе на нашем банковском рынке, уже заняли на нем свою нишу. И эта ниша в дальнейшем будет только расширяться за счет активного освоения российского банкинга, в первую очередь, со стороны европейских банков, столкнувшихся в настоящее время со значительными ограничениями на межбанковском рынке оптового фондирования в США и Великобритании. Ресурсоориентированность российской экономики вынудит иностранные банки открывать свои подразделения в регионах – сфере деятельности российских транснациональных компаний, уже давно обслуживающихся в транснациональных банках. Российский рынок (в первую очередь, розничный) поможет западным банкам решить ряд проблем: - нарастить собственный капитал (в соответствии с требованиями Basel III) за счет возможности причисления своей миноритарной доли (до 10%) в капитале других кредитных организаций к собственному капиталу; - поменять хозяйственные стратегии, приспосабливаясь к повышенным требованиям по ликвидности и уровням риска; - расчистить «завалы» на своих балансах, оставшиеся после кризиса. Нам также следует ожидать роста присутствия на нашем рынке кредитных организаций стран с формирующимся рынком, прежде всего, тех, чьи предприниматели уже активно работают в России. Присутствие на нашем рынке банков из агрессивно растущих экономик, где применяются иные регулятивные нормы и отличные от наших обычаи делового оборота, может существенно ухудшить условия конкуренции на российском рынке и породить серьезные системные риски. Например, как скажется на российской банковской системе переход ряда региональных банков под контроль китайских собственников? Эта проблема даже не стоит в повестке обсуждения последствий вступления РФ в ВТО, хотя процесс экспансии уже происходит. Союз потребителей финансовых услуг Игорь Костиков, председатель По моему мнению, вступление России в ВТО является неизбежным. Если мы хотим работать в глобальном мире, то рано или поздно нам придется согласовывать свою деятельность с принятыми в нем правилами. Это означает, что вступать в ВТО все равно пришлось бы. Возможно, чтото из условий вступления нас не устраивает, но нам от этого никуда не деться.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:15

банки и мир

Если говорить о последствиях для экономики России, то я не ожидаю здесь серьезных изменений. Объем национального ВВП может измениться по принципу «плюс-минус полпроцента»: изменение цен на энергоносители влияет на темпы роста ВВП гораздо сильнее, чем вступление России в ВТО. Что касается банковской и – шире – финансовой сферы страны, то мне хотелось бы отметить следующее: по условиям вступления иностранные финансово-кредитные группы по-прежнему не смогут открывать свои филиалы на территории России. Доля присутствия иностранного капитала в активах российских банков будет увеличена с нынешних 25% до 50%. Я не вижу в этом ничего драматичного. Возможно, увеличится конкуренция между финансово-кредитными организациями, что в конечном счете будет положительным моментом для потребителей банковских услуг. Но массированного притока иностранных инвестиций в банковский сектор не произойдет – сейчас, скорее, можно говорить об обратном процессе. Банки с иностранным капиталом, проработавшие в России несколько лет, сокращают свою деятельность в нашей стране – примеры тому Barclays, BNP Paribas. В этих условиях было бы странно ожидать, что иностранные банки «попрут» к нам только потому, что Россия вступила в ВТО. На мой взгляд, куда большие последствия для российских банков может иметь создание в рамках G20 Financial Stability Board – Совета по финансовой стабильности. Совет сформулировал требования по повышению прозрачности деятельности финансовой организации, и выполнение их российскими банками будет иметь положительный эффект.

ИМЭМО Евгений Гонтмахер, заместитель директора Вступление в ВТО принесет России значительные положительные плоды только при здоровой экономике, которая привлекательна для инвестиций, в которой осуществляются закрытие неэффективных предприятий и поддержка эффективных, создание новых рабочих мест, переливы капитала в более предпочтительные сферы. Но так как у нас инвестиционный климат и конкурентная среда неблагоприятны, я не жду от вступления России в ВТО ничего – ни плохого, ни хорошего. Это «вещь в себе»: нужно вступать в ВТО, я в этом абсолютно уверен, но преимущества от этого вступления нужно еще завоевать. Если говорить о последствиях вступления России в ВТО с точки зрения банковской системы, то вполне возможно, что какая-то ее часть окажется под контролем западного капитала. Ничего страшного в этом не будет. В целом ряде стран уже сложилась такая ситуация, и никаких негативных послед-

январь 2012 НАЦ ИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

024-029_Aktual.indd 29

интеграция

ствий я не вижу. Даже сейчас мы отчасти являемся заложниками иностранной банковской системы: например, где наши крупные корпорации берут займы? В Германии, во Франции, в США – в банках этих стран. Я бы сказал так: хуже, чем сейчас, не будет. Сейчас отечественная банковская система слабая, она несовременная, потому что у нас очень много мелких банков, которые не являются фактически банками, а занимаются проводкой денег предприятий, при которых они были созданы. На практике это расчетные центры – не более того. У нас не развита система кредитования под крупные проекты. Я понимаю, что здесь комплекс проблем, в том числе и неясность наших перспектив. Банк не может давать деньги на 10–15 лет на неясных для него условиях возврата – ведь в России непонятно, что будет с проектом через такое время. Если у нас будет здоровый инвестиционный климат, хорошая конкурентная среда, то, конечно, какая-то часть отечественных банков будет ликвидирована, потому что она не выдержит предъявляемых требований. Но большая часть банков сохранит свои позиции и улучшит качество работы. И ВТО в этом смысле для нашей банковской системы дает очень хороший шанс для развития.

ФБК Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа Здесь нужно понимать, что не сегодня и не завтра, но в более отдаленной перспективе наше вступление в ВТО, безусловно, простимулирует экономическую активность и приведет к росту ВВП нашей страны. Но это не сиюминутная отдача. Главное следствие вступления в ВТО – усиление конкуренции, которая всегда была мощнейшим стимулом для роста экономической активности. Другое дело, что этот позитивный момент может быть «смазан» мощными негативными факторами. Например, сейчас наша экономика постепенно погружается во вторую волну кризиса. Никакое вступление в ВТО не даст нам эффекта, если мы продолжим в этот кризис «вползать». Эффект от вступления в ВТО может просто «потеряться» в надвигающейся пучине проблем. Что касается последствий вступления России в ВТО для национального банковского сектора, то есть всем известный факт: квота присутствия иностранного капитала в банковской системе не должна превышать сейчас 25%. Условие, на котором Россия вступила в ВТО, – «меньше или равно 50%». И Россия отстояла право на то, что иностранные банки смогут здесь работать только через дочерние структуры. Открывать филиалы в России им не будет разрешено. Другими словами, российская банковская система полностью сохранится.

банки и мир

29

25.12.11 14:15

на чужом поле

банки и мир

фонд страхования вместо круговой поруки Н. ЕВСТРАТЕНКО: «В период кризиса системы страхования вкладов подтвердили свою эффективность. Но не стоит забывать о том, что ССВ – и даже старейшая из них, американская – не являются панацеей от кризиса» ССВ – «ЛЕКАРСТВО» НЕ ДЛЯ ВСЕХ НБЖ: Сегодня большинство стран имеют институты по защите интересов вкладчиков. Остались ли на мировом рынке страны, в которых подобный механизм еще не реализован?

беседовала Вероника Сошина

Самой старой системой страхования вкладов является американская – Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), которая была создана в 1934 году во время Великой депрессии. Почти за 80 лет существования ей пришлось пережить не один кризис. Однако во время нынешнего кризиса американский фонд страхования депозитов ушел в область отрицательных значений, и правительству страны

30

030-037_ASV.indd 30

банки и мир

пришлось пойти на беспрецедентные шаги. О том, какие меры были предприняты для стабилизации ситуации в США, какие меры предпринимает Евросоюз для совершенствования системы страхования вкладов, а также о том, когда удастся унифицировать международные стандарты страхования вкладов, НБЖ рассказал заместитель начальника управления планирования и стратегического развития Агентства по страхованию вкладов Николай ЕВСТРАТЕНКО.

Н. ЕВСТРАТЕНКО: Согласно данным Международной ассоциации страховщиков депозитов (МАСД) сегодня в 112 странах мира созданы и действуют системы страхования депозитов. То есть более половины стран в том или ином виде реализовали у себя этот механизм защиты интересов граждан. Есть страны, в которых такие системы находятся в процессе разработки. Например, ЮАР планирует создать институт по защите интересов вкладчиков в 2012 году. Китай включил создание такой системы в свой пятилетний план экономического и социального развития. Также прорабатывают этот вопрос в Коста-Рике и Мозамбике. В то же время есть достаточно много государств, где такие системы отсутствуют. В их числе Саудовская Аравия и Новая Зеландия, которые считают, что им такие системы не нужны, потому что у них действуют жесткие пруденциальные требования, осуществляется качественный надзор. Также институтов по защите интересов вкладчиков пока не имеют такие государства, как Израиль, Грузия, Иран, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты. НБЖ: То есть институты по защите интересов вкладчиков отсутствуют не

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:24

банки и мир

только в так называемых странах третьего мира, но и во вполне успешных странах с мощными финансовыми системами? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Наличие системы страхования вкладов не всегда является показателем уровня развития и устойчивости финансовой системы. В некоторых странах такого института нет, и его не намереваются создавать в ближайшей перспективе, так как считают, что их финансовая система обладает достаточной устойчивостью. Если говорить, например, о Новой Зеландии, то в 2008 году она объявила о создании системы страхования вкладов и даже создала какой-то институт. Однако в 2011 году новозеландские власти отказались от своих намерений, и одним из аргументов в пользу сворачивания системы страхования вкладов было то, что большинство банков, работающих в этой стране, принадлежит австралийским инвесторам. А австралийское государство гарантирует вкладчикам банков сохранность сбережений. Саудовская Аравия также изучала этот вопрос и пришла к заключению, что ей проще не допускать банкротств банков, особенно учитывая, что практически все банки страны тем или иным образом контролируются королевской семьей. Можно с большой долей уверенности сказать, что пока существует королевская семья, ни один из банков не обанкротится. Вместо системы страхования вкладов у них существует система государственной поддержки банков. По сути, в советский период у нас был реализован такой же принцип. И тогда вероятность банкротства какого-либо банка была полностью исключена, потому что все они были государственными, и государство в случае необходимости могло оказать им поддержку. В то же время последний кризис заставил многие страны признать важность и эффективность страхования вкладов, пересмотреть и серьезно повысить его значимость как одного из ключевых механизмов поддержания

финансовой стабильности в стране. Десятки государств повысили размер возмещения, усилили полномочия агентств по страхованию депозитов с тем, чтобы они обладали достаточными ресурсами и возможностями быстро выплачивать возмещение. Расширило свой функционал и российское Агентство по страхованию вкладов, которое получило возможность участвовать в предупреждении банкротств банков, осуществлять перевод обязательств и активов из проблемных банков в здоровые финансово-кредитные организации. Есть изменения и в работе американской корпорации по страхованию депозитов (FDIC), которая теперь отвечает за урегулирование несостоятельности не только банков, но и банковских холдингов, а также системно значимых небанковских финансовых институтов (например, страховых, инвестиционных и т.д.). НБЖ: А те страны, которые не реализовали никаких механизмов по защите интересов вкладчиков, не испытывают давления со стороны мирового сообщества? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Все страны обладают суверенитетом, а потому решение иметь или нет подобный институт они принимают самостоятельно. Никакого давления в данном случае оказываться не может. Могут вестись переговоры, но они проходят в режиме рекомендаций и апеллирования к тому бесспорному факту, что в период кризиса системы страхования вкладов подтвердили свою эффективность и помогли «сгладить» последствия кризисных явлений. В то же время необходимо понимать, что система страхования вкладов не является панацеей от кризиса. Спасение финансовой системы от кризиса не является задачей системы страхования вкладов. Государство должно проводить антикризисную политику, регулировать надзор, осуществлять при необходимости поддержку банковского сектора. Никакой фонд не справится с массовыми банкротствами в одиночку. Например, у американской ССВ

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

030-037_ASV.indd 31

на чужом поле

в 2010 году был зафиксирован отрицательный баланс, и чтобы она осталась на плаву, им пришлось пойти на экстраординарные меры. АМЕРИКАНЦЫ УШЛИ В МИНУС НБЖ: Как получилось, что старейшая система страхования вкладов ушла в минус? Ведь за 77 лет истории существования FDIC должна была сформировать большой страховой фонд. Н. ЕВСТРАТЕНКО: Этот кризис – не первый, который пережили США, а вместе с ними и американский фонд страхования вкладов. В кризис 1980–1990 годов фонд также имел отрицательный баланс. В 1990–2000 годах его восстановили, но в последний кризис FDIC снова ушла в минус. К настоящему моменту корпорации удалось выбраться из области отрицательных значений. В третьем квартале 2011 года в страховом фонде насчитывалось уже более 7 млрд долларов. НБЖ: Как американской банковской системе удалось пережить кризис с отрицательным фондом страхования? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Американские власти обязали банки заплатить взносы в систему страхования вкладов за три года вперед. В результате получилось, что по бухгалтерскому учету у них был отрицательный баланс, а по факту в фонде были деньги, просто они значились как доходы будущих периодов. В течение трех лет банки почти не платят взносов, а средства ежегодно в предусмотренном размере переносятся из доходов будущих периодов в фонд. НБЖ: Как осуществление такого единовременного платежа в систему страхования вкладов сказалось на капитале банков? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Эти выплаты практически никак не отразились на капитале банков. С точки зрения бухгалтерии расходы будущих периодов не уменьшают капитал банка.

банки и мир

31

25.12.11 14:25

на чужом поле

НБЖ: Интересная практика. Могут ли в России чисто теоретически перенять американский опыт и в случае истощения фонда обязать российские банки заплатить за три года вперед? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Замечу, что мы постоянно отслеживаем достаточность фонда. Сейчас мы обладаем необходимым запасом прочности, чтобы в случае резкого ухудшения ситуации на финансовых рынках обеспечить вкладчикам гарантию сохранности их сбережений. Что касается возможности реализации у нас американского механизма пополнения фонда, то он для нас неактуален – даже если предположить, что средств, аккумулированных в фонде страхования вкладов, не хватает для выплаты страхового возмещения. В нашем законе предусмотрена возможность получения поддержки от государства в случае возникновения дефицита, то есть возможность пополнения фонда из госбюджета. Американский опыт в этом смысле уникален: ни одна страна, насколько мне известно, не прибегала к таким мерам. Вероятно, при принятии подобного решения в США сыграли определенную роль личностные взаимоотношения руководства Министерства финансов США и руководства Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. Глава FDIC Шейла Бэйр сейчас с гордостью рассказывает о том, что FDIC не залезала в госбюджет, не брала средств налогоплательщиков. Банковский сектор самостоятельно решил проблему дефицита фонда. НБЖ: Все-таки, кто опустошил американский фонд? Даже за 10 лет там должна была накопиться весьма внушительная сумма. Н. ЕВСТРАТЕНКО: За 77 лет в США ликвидировали тысячи банков и выплатили десятки миллиардов долларов вкладчикам. Только в период 2008–2009 годов в США обанкротились несколько сотен банков. Но я бы хотел отметить, что задача защиты сбережений вкладчиков не обязательно решается посредством выплаты страхового возмещения. FDIC

32

030-037_ASV.indd 32

банки и мир

банки и мир

с 80-х годов XX века предпочитает не выплачивать возмещение, а переводить застрахованные вклады в другие банки, заинтересованные в привлечении на обслуживание новых клиентов. Так, в 2010 году произошло 157 страховых случаев, и только в шести из них осуществлялись прямые выплаты возмещения. В качестве примера можно привести банк Washington Mutual, имевший на момент закрытия в сентябре 2008 года депозиты на сумму 188 млрд долларов. Бизнес этого банка, включая депозиты, был продан FDIC банку JP Morgan, и выплачивать возмещение не пришлось. НБЖ: То есть после шести страховых случаев в фонде закончились деньги? Всетаки перевод вкладов в «здоровые» банки является более экономным механизмом. Н. ЕВСТРАТЕНКО: Конечно. Тем не менее и в этом случае FDIC приходится нести существенные расходы. При переводе активов и обязательств корпорация предоставляет гарантии, оказывает покупателям поддержку, например, участвуя в убытках по проданным активам. Кроме того, в корпорации создаются резервы под возможные выплаты, которые уменьшают размер фонда страхования депозитов. Дело в том, что FDIC проводит постоянный мониторинг рынка и на основании полученных результатов составляет неофициальный список банков, которые находятся в зоне риска, то есть их финансовая устойчивость вызывает определенные сомнения. На конец третьего квартала 2011 года в списке проблемных оказались 844 банка. НБЖ: А оказал влияние тот факт, что размер взносов в фонд слишком маленький? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Действительно, размер взносов небольшой. Более того, в течение десяти последних предкризисных лет размер отчислений в фонд самых крупных американских банков составлял 0%. Дело в том, что в Америке принята дифференцированная шкала взносов в фонд страхования вкладов. Размер взноса там зависит от риска. Условно банк с рейтин-

гом ААА вообще не платил взносов. Если размер фонда опустился ниже определенной отметки, то платили в том числе и крупные банки, однако их отчисления все равно были минимальными. Поэтому в фонд действительно поступало не так много «живых» денег. В США считали, что экономика страны развивается хорошо, кризис им не страшен, а потому нет необходимости копить деньги. Однако в 2010 году FDIC пересмотрела систему взносов. Были горячие дебаты, кто и в каком размере должен платить. Многие указывали на то, что «жирные коты» подорвали экономику страны, а мелкие банки оказались более устойчивыми. Поэтому законодатели решили, что большие должны платить больше, а маленькие – не больше, чем они платили раньше. То есть произошло перераспределение нагрузки от мелких и средних банков в сторону крупных банков, от которых в большей мере зависит стабильность финансовой системы. Это решение, в принципе, укладывается в концепцию развития мировой финансовой системы, согласно которой к системно значимым банкам предъявляются более жесткие надзорные требования. ЕВРОПА: КТО ВО ЧТО ГОРАЗД НБЖ: Сейчас кризис переместился в Европу. И теперь внимание сосредоточено на устойчивости европейской банковской системы. Каким образом в странах Евросоюза организована система страхования вкладов? Н. ЕВСТРАТЕНКО: В Евросоюзе нет единой системы страхования вкладов. Там действуют национальные системы, в которых реализованы абсолютно разные подходы – в некоторых странах есть фонд страхования вкладов, в других его нет. Например, в Швейцарии и Великобритании существует так называемая «платежная корзина». То есть если банк разорился, то остальные участники рынка «сбрасываются». В крупных случаях на помощь им приходит государство: оно дает системе страхования кредит, а банки затем в течение

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:25

на чужом поле

банки и мир

5–10 лет эти деньги возвращают системе, а система в свою очередь расплачивается с Центральным банком. В Швейцарии же этот механизм пока не задействовался – там банкротств банков еще не было, но он действует в Великобритании, и, стоит отметить, достаточно успешно. Однако правительство страны все же рассматривает возможность создания специального фонда, в который банки и другие финансовые институты будут постоянно делать взносы. НБЖ: Что их заставило задуматься о необходимости реформирования системы? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Когда на грани банкротства оказался крупнейший английский ипотечный банк Northern Rock, началась паника среди вкладчиков: люди часами стояли в очередях, чтобы забрать свои деньги. Ситуацию удалось урегулировать: Банк Англии помог «пошатнувшемуся» банку справиться с обязательствами, национализировав его. Именно этот случай для регулятора стал сигналом к тому, что нужно проводить системные изменения. Поэтому Казначейство Великобритании, Управление по надзору за финансовыми услугами и Банк Англии пригласили американцев поделиться опытом, изучили их законодательство, провели ряд консультаций. Результатом этого стало принятие закона о специальном режиме урегулирования несостоятельности финансовых институтов, а также серьезное укрепление британской системы компенсаций потребителям финансовых услуг (аналог ССВ). В принципе, на уровне ЕС этот вопрос также активно обсуждается. В 2009 году директива ЕС о системах гарантирования депозитов была пересмотрена, и одним из наиболее дискуссионных моментов стало предложение Еврокомиссии по созданию во всех странах фондов страхования вкладов. Сейчас в Евросоюзе обсуждают, как и в каком объеме должны формироваться фонды, сколько нужно дать времени странам – членам ЕС, чтобы фонды достигли определенного целевого уровня, как должен рассчитываться объем ответ-

ственности, и прочие технические детали. Скорее всего, страны Европейского экономического пространства все же придут к тому, что везде будут формироваться фонды страхования вкладов. НБЖ: А не обсуждалась ли возможность создания глобальной ССВ на уровне Евросоюза? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Пока надо решить вопрос создания фондов на национальных уровнях. Хотя дискуссии о возможности создания общеевропейского фонда страхования вкладов ведутся. Эксперты справедливо отмечают, что существующие системы слишком сильно отличаются друг от друга, и сначала их надо привести к какому-то общему знаменателю, а потом уже говорить о создании единой системы. Пока не удалось прийти к общему решению по поводу унификации национальных систем. Хотя первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, во всех странах Евросоюза размер страхового возмещения теперь одинаковый и составляет 100 тысяч евро. Но это только начало пути. Предстоит решить еще множество вопросов – достаточность фондов, система взносов и прочее. Так, сейчас активно обсуждается вопрос, в течение какого срока вкладчики должны получать возмещение. Раньше этот срок составлял три месяца и более. В 2009 году были внесены поправки в Директиву ЕС, в соответствии с которыми возмещение должно выплачиваться в течение 20 дней с даты наступления страхового случая. А недавно поступило новое предложение – сократить этот срок до 5-7 дней. НБЖ: Конечно, 20 дней – это большой срок. За это время многое может измениться. Н. ЕВСТРАТЕНКО: На этот вопрос нет однозначного ответа. Например, в Индии страховое возмещение выплачивается в течение года. Можно взять и более близкий нам пример. В России, до того как появилась система страхования вкладов, возмещение производилось из конкурсной массы, а потому вкладчики

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

030-037_ASV.indd 33

могли получить свои деньги также через несколько месяцев. Сначала суд назначал ликвидатора, ликвидатор составлял реестры, собственники могли подать в суд на ЦБ за неправомерный отзыв лицензии, что еще более затягивало процесс, потом шла реализация активов и т.д. Сейчас Агентство начинает выплату страхового возмещения в течение 14 рабочих дней с даты отзыва у банка лицензии, и, как показывает наш опыт, этот срок вполне адекватен и нормально воспринимается вкладчиками. НБЖ: Если вернуться к вопросу о том, как работает касса взаимопомощи в Великобритании и Швейцарии, то интересно узнать, как определяется размер взноса каждого участника. Н. ЕВСТРАТЕНКО: Размер взноса пропорционален доле банка на рынке вкладов. Но у швейцарской системы страхования вкладов есть еще одна интересная особенность – сумма «круговой поруки» ограничена 6 млрд евро. Недавно Советом финансовой стабильности было проведено международное исследование национальных систем страхования вкладов, в ходе которого швейцарским властям был задан вопрос: а как будет разрешаться ситуация в случае банкротства крупного банка, размер ответственности которого составляет более 6 млрд евро? Сейчас финансовые власти страны думают над этой задачей. НБЖ: Швейцария готова начать формировать фонд страхования? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Насколько мне известно, они планируют сохранить существующую систему, несколько ее модифицировав.

акцент Последний кризис заставил многие страны признать важность и эффективность страхования вкладов, пересмотреть и серьезно повысить его значимость как одного из ключевых механизмов поддержания финансовой стабильности в стране.

банки и мир

33

25.12.11 14:25

на чужом поле

НБЖ: В случае реализации риска, то есть в случае банкротства крупного банка остальные участники рынка могут сильно пострадать. Н. ЕВСТРАТЕНКО: Да, и это подтверждают многие международные исследования. Когда сравнивали эффективность систем страхования вкладов с фондом и без фонда, то пришли к следующему выводу: менее обременительными для банков являются небольшие взносы, растянутые во времени, более обременительными – осуществление единовременных выплат в кризисные времена. С другой стороны, если в стране 30 лет не было банкротств банков, и регулятор считает, что этого никогда не произойдет, то зачем заранее собирать деньги с участников рынка? ОДНА СИСТЕМА ХОРОШО, А БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ НБЖ: Можно сказать, что существует американская модель системы страхования вкладов (к которой очень близка российская модель), и есть швейцарская, или английская, модель. Можно ли условно выделить еще какие-то группы? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Существующие сегодня в мире системы страхования депозитов очень разнообразны. Например, есть страны, в которых функционируют две и более системы страхования вкладов. Например, в Германии четыре системы страхования вкладов и две системы взаимного гарантирования банков. В стране есть несколько банковских ассоциаций, в которых банки объединены по определенному признаку. Там есть, например, ассоциации сберегательных и земельных банков. Если один из банков, входящих в такую ассоциацию, «падает», то либо один из участников ассоциации покупает его, либо все ее члены «скидываются» для спасения банка. Понятно, что такие банки заинтересованы в том, чтобы их «соседи» крепко стояли на ногах, поэтому они внимательно следят за финансовым благополучием друг друга. С этой целью

34

030-037_ASV.indd 34

банки и мир

банки и мир

они наделили ассоциации правом проводить проверки, запрашивать и анализировать отчетность банков и т.д. НБЖ: Банки на добровольной основе вступают в ассоциации, или подобное членство обязательно? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Нет, банку необязательно входить в какую-либо ассоциацию. Однако в этом случае организация должна стать участником системы гарантирования депозитов и платить взносы в соответствующий фонд. Разница заключается в том, что в случае возникновения угрозы банкротства банка, являющегося членом ассоциации, ему на помощь придут другие банки, и клиенты вообще не потеряют своих сбережений. Если же банк не будет состоять ни в одной ассоциации, а станет делать взносы напрямую в официальный фонд гарантирования вкладов, то размер страхового возмещения будет ограничен 100 тыс евро. НБЖ: А в каких еще странах действует такая «полигамная» система страхования вкладов? Н. ЕВСТРАТЕНКО: В Австрии пять систем страхования вкладов, в Бразилии четыре, в Испании три (правда, в 2012 году они будут объединены), в Италии и США по две. Эти системы, как правило, объединяют разные группы кредитных организаций. Например, в США отдельно страхуются банки и ссудо-сберегательные ассоциации (страховщик – FDIC) и кредитные союзы (страховщик – Национальная администрация кредитных союзов). В Испании пока существуют отдельные системы для коммерческих банков, сберегательных касс и кредитных кооперативов. НБЖ: А существуют ли какие-либо особенности в создании систем страхования вкладов в азиатских странах? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Сложно назвать какиелибо территориальные особенности. Например, Великобритания и Корея –

казалось бы, что может быть общего между странами, расположенными в разных частях света? Общим является то, что и в той и в другой стране страхуют не только вклады, но и инвестиции, и пенсионные накопления, и страховые полисы. НБЖ: Средства в этом случае собираются в один фонд или все-таки в разные «копилки»? Н. ЕВСТРАТЕНКО: В азиатских странах, как правило, фонды разные, и отчетность ведется отдельно. В Великобритании же все идет в общий «котел», хотя размер взносов для участников финансового рынка разный, он зависит от типа финансового института. НАКОПИТЕЛЬ, САНАТОР И ЛИКВИДАТОР В ОДНОМ ЛИЦЕ НБЖ: Функции санатора и ликвидатора в большинстве случаев реализованы на базе института, осуществляющего выплату страхового возмещения? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Изучая существующие системы страхования вкладов, Совет финансовой стабильности провел градацию и выделил четыре типа институтов. Первый – «платежная корзина». Такой институт только собирает взносы и выплачивает возмещения. Это самый простой вариант, с которого, по сути дела, началась и история российского Агентства по страхованию вкладов. Второй тип – системы, которые могут влиять на ход конкурсного производства, например, через комитет кредиторов и т.д. Третий тип – системы, которые занимаются и выплатой страхового возмещения, и ликвидацией, и санацией. Этому типу соответствует наше АСВ на данном этапе развития. И, наконец, четвертый тип, американский: FDIC, кроме трех основных функций – страховщик депозитов, санатор и ликвидатор, – реализует еще и определенные функции надзора. FDIC – вторичный надзорный орган, который имеет доступ ко всей информации и может осуществлять проверки, если считает,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:25

банки и мир

что тот или иной банк создает угрозу для фонда страхования вкладов. НБЖ: Какой из перечисленных типов является наиболее распространенным? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Самый простой способ – когда собирают деньги и выплачивают возмещение. Функции санатора и ликвидатора реализованы менее чем в половине существующих систем. НБЖ: В тех странах, где система страхования вкладов осуществляет только функцию сбора средств и выплату возмещения, кто занимается санацией и ликвидацией банков? Н. ЕВСТРАТЕНКО: А кто в России занимался ликвидацией кредитных органи-

заций до того момента, как эта функция была передана АСВ? Частные конкурсные управляющие. То же самое происходит и в странах, где система страхования не наделена функциями ликвидатора и санатора. Однако в ноябре 2011 года был опубликован новый документ Совета финансовой стабильности «Ключевые атрибуты эффективных систем урегулирования несостоятельности финансовых институтов». В нем указывается, что каждая страна – по крайней мере, из «большой двадцатки» – должна иметь орган, отвечающий за санацию и ликвидацию финансовых институтов. И на конец 2012 года уже запланировано проведение оценки того, в какой мере ведущие страны мира соблюдают это требование.

на чужом поле

НБЖ: То есть если нет специального института, эти страны должны будут его создать? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Да. И не только на уровне «большой двадцатки», но и на национальном уровне принимаются подобные законы. Например, Великобритания после случая с банком Northern Rock, о котором мы уже вспоминали выше, приняла закон «О специальном режиме урегулирования несостоятельности». Этот закон в числе прочего предусматривает возможность передачи активов и обязательств, в том числе в бридж банк. Большинство известных мне экспертов склоняются к тому, что функциями санатора и ликвидатора должны быть наделены страховщики депозитов, потому что именно они рискуют деньгами,

реклама

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

030-037_ASV.indd 35

банки и мир

35

25.12.11 19:07

на чужом поле

предназначенными для выплаты возмещения, а значит, наиболее заинтересованы в эффективности проведения всех санационных и ликвидационных процедур. Стоит отметить, что в США санация теперь вообще запрещена (имеется в виду санация в классическом ее понимании – когда банку, находящемуся на грани банкротства, оказывается финансовая помощь, и при этом он сохраняется как юридическое лицо). В 2010 году в Америке был принят закон ДоддаФрэнка, который запретил оказание адресной помощи банкам. Меры по финансовому оздоровлению могут носить только общесистемный характер. Раньше в США существовала оговорка: если банкротство банка угрожает стабильности финансовой системы США, то он может быть отправлен на санацию – по предложению FDIC, по согласованию с Министерством финансов и ФРС и при условии получения одобрения президента. Теперь эта оговорка отменена. Все нежизнеспособные банки подлежат упорядоченной ликвидации. НБЖ: Почему? Н. ЕВСТРАТЕНКО: В Америке считают, что помощь государства «избранным» подрывает рыночную дисциплину. Кризис наглядно продемонстрировал, что некоторые участники рынка ведут себя безответственно, рассчитывая на поддержку из госбюджета. Однако Европа эту точку зрения не разделяет. Правительства европейских стран продолжают спасать банки, хотя и согласны с тем, что это должно допускаться в самых исключительных случаях. НБЖ: Случай с Lehman Brothers не научил США тому, что банкротство одного крупного игрока может спровоцировать целую серию банкротств и проблем? Н. ЕВСТРАТЕНКО: В 2010 году FDIC опубликовала исследование, в котором эксперты корпорации пришли к выводу: если бы полномочия FDIC распространялись не только на банки, но и на системно значимые инвестиционные

36

030-037_ASV.indd 36

банки и мир

банки и мир

компании, то многих негативных событий на финансовом рынке можно было бы избежать, и последствия краха Lehman Brothers были бы намного менее трагичны. Несмотря на то, что США отказались от санации, они могут эффективно осуществлять так называемую упорядоченную ликвидацию, когда, по сути, ни вкладчики, ни большинство других клиентов банка даже не чувствуют, что их банк закрыт. Активы и обязательства передаются в другой банк (или в бридж банк), и все клиентские операции продолжают выполняться, но уже под другой вывеской. СБЛИЖЕНИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ НБЖ: Есть страны, где существует гарантия страхового возмещения в полном объеме? Н. ЕВСТРАТЕНКО: Во время кризиса многие страны объявляли полную гарантию вкладов. В их числе Франция, Германия, Австрия, Австралия, Малайзия, Сингапур, Гонконг. Например, в Малайзии был принят специальный закон, согласно которому корпорация по страхованию депозитов обеспечивает 100% возмещение по вкладам, причем в пределах действовавшего прежде страхового лимита возмещение подлежало выплате из средств фонда страхования депозитов, а сверх него – из госбюджета. В США во время кризиса ввели программу, согласно которой по расчетным и текущим счетам, не приносящим процентного дохода, действует неограниченная гарантия до конца 2012 года. В Германии Ангела Меркель, а во Франции Николя Саркози просто сделали заявления, что не допустят того, чтобы вкладчики лишились хотя бы одного евро. Никакими документами и никакими законами эти слова не были подкреплены. Все было сделано на уровне политических деклараций. НБЖ: Какие тенденции на рынке страхования вкладов вы сейчас можете отметить? Можно ли сказать, что сейчас идет

процесс унификации существующих систем? Н. ЕВСТРАТЕНКО: В июне 2009 года вышел документ «Основополагающие принципы для эффективных систем страхования депозитов». Выпустил его Базельский комитет по банковскому надзору совместно с Международной ассоциацией страховщиков депозитов. В декабре 2010 года была принята методология оценки систем страхования на соответствие этим принципам. И с 2011 года МВФ использует эти принципы при оценке национальных систем страхования депозитов во всем мире. Данные принципы имеют достаточно общий характер, однако если раньше, например, говорили, что может быть фонд, а может его не быть, то теперь все громче звучат заявления о том, что формирование таких фондов целесообразно для поддержания стабильности национальной финансовой системы. Есть Международная ассоциация страховщиков депозитов, куда входят 63 страны, есть европейский форум, объединяющий более 40 стран. Они выпускают совместные исследования, руководства и другие документы. Процесс сближения мировых практик постепенно набирает обороты. Так, если раньше европейцы имели стандарт, согласно которому размер страхового возмещения должен был составлять не менее 20 тыс евро (при этом в Италии он был равен 103 тыс евро, в Литве 20 тыс евро), то сейчас действующая директива ЕС установила единый страховой лимит – 100 тыс евро. В то же время происходит и обратный процесс. Так, в мировом масштабе разброс размера страхового возмещения увеличивается. Например, если раньше в США гарантия составляла 100 тыс долларов, то сейчас она увеличена до 250 тыс долларов. В то время как в Индии размер страхового возмещения как был, так и остался на уровне чуть более двух тысяч долларов. То есть в мире пока сохраняется, а в некоторых областях даже увеличивается колоссальный разрыв между системами страхования вкладов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:26

2. И БИЗНЕС 42

50

030-037_ASV.indd 37

Игорь Костиков: «Нельзя смириться с тем, что банки не выполняют в полной мере своих социальных функций»

Главная тема: ипотека – рост с препятствиями

76

Зачем приходит «таинственный покупатель»? Чтобы оценить качество работы банка!

25.12.11 14:26

новости

банки и бизнес

более оптимистичен: по его оценкам, рост ВВП по итогам 2011 года может составить 4,2—4,5%.

оценки Рост ВВП РФ в 2011 году составит 4,1–4,2%

высказывания Путин: Россия уже открыта для иностранных инвестиций «дальше некуда»

Российская экономика по основным показателям вернулась на докризисный уровень, рост ВВП в 2011 году составит 4,1—4,2%, заявил Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с членами «круглого стола» промышленников России и Евросоюза в декабре. Окончательные цифры будут подведены в начале 2012 года. «Во второй половине 2011 года в экономике наметилась определенная стабилизация. Многие статистические показатели вернулись на докризисный уровень. Рост ВВП в 2011 году оценивается в 4,1— 4,2%», — сказал Медведев. «Позитивные тенденции видны и в сельском хозяйстве — там рост до 10—12% и в промышленном производстве, и на рынке труда», — добавил Президент РФ. Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2011 год понижен до 4,1% с 4,2%. МВФ в декабре также понизил прогноз по этому показателю для России до 4,1% с 4,3%. Между тем премьерминистр Владимир Путин

38

038-041_Rus_news.indd 38

банки и бизнес

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что Россия уже достаточно открыла свои рынки для иностранных инвесторов. «Говорят о необходимости либерализации российской экономики, раскрытия дверей. Да мы и так уже раскрыты дальше некуда, сквозняк скоро будет», — сказал Путин, отвечая на вопрос немецкого политолога Александра Рара в прямом эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Премьер-министр подчеркнул, что Россия допустила иностранных инвесторов в жизненно важные сферы своей экономики, указав, что нерезиденты, в частности, вложили десятки миллиардов в российскую электроэнергетику. «А нас [другие страны] не очень-то пускают в жизненно важные сферы», — отметил глава Правительства РФ. Он напомнил известную историю о срыве сделки по покупке Сбербанком немецкого автоконцерна Opel. «Обсуждали-обсуждали, я даже с профсоюзами встречался, все были довольны, все хотели этого, но так и не дали [заключить сделку]», — посетовал Путин.

В качестве еще одного негативного примера глава Правительства привел несостоявшуюся сделку по покупке российскими компаниями телекоммуникационных активов в одной из европейских стран. «Жевали, жевали, жевали, явно выгодно и для наших партнеров, но так ничем и не закончилось, так и не дали войти в этот актив», — отметил премьер. В связи с этим Владимир Путин призвал немецкого политолога, задавшего вопрос, содействовать повышению взаимопонимания между Россией и Евросоюзом. «Деятельность таких организаций, как ваша, повышающая взаимное доверие, востребована и в высшей степени важна. И мы будем работать, чтобы повышать доверие, и работать совместно», — заключил Путин.

Минфина. Напомним, что Силуанов стал и.о. министра после того, как Медведев в сентябре 2011 года отправил в отставку Алексея Кудрина, руководившего Минфином более 10 лет. До этого Силуанов занимал пост замминистра финансов. «Я подписал указ о назначении вас министром финансов Российской Федерации, — сказал Дмитрий Медведев на личной встрече с Антоном Силуановым 16 декабря. – Желаю вам успехов, это – тяжелая работа, особенно в период, когда не только в нашей стране, но и во всем мире общая финансовая стабильность находится под угрозой. И все обсуждения, международные мероприятия показывают, что, к сожалению, пока целый ряд негативных тенденций в мировых финансах сохраняется, особенно с учетом кризиса, который бушует в зоне евро».

назначения Антон Силуанов перестал быть и.о. министра финансов РФ

Президент России Дмитрий Медведев 16 декабря подписал указ о назначении министром финансов Антона Силуанова, до этого исполнявшего обязанности главы

события Россия официально принята в ВТО Россия официально принята во Всемирную торговую организацию — протокол о присоединении с российской стороны подписала министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, а со стороны ВТО — глава Всемирной торговой организации Паскаль Лами, сообщило в декабре 2011 года РИА Новости. Документ был подписан в присутствии первого вицепремьера РФ Игоря Шувалова, президента Швейцарии

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:38

новости

банки и бизнес

Мишлин Кальми-Ре, а также министров всех стран — членов ВТО.

16 декабря министерская конференция ВТО одобрила весь пакет документов, касающихся вступления России в эту международную организацию, включая обязательства по доступу на рынок товаров и услуг. Теперь осталась лишь процедура ратификации документов в РФ. Через 30 дней после ее завершения Россия станет полноправным членом этой международной организации со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

перспективы Дворкович призывает отечественную экономику пройти курс молодого бойца

ключает, что правительство увеличит поддержку некоторых отраслей российской экономики при ратификации в Госдуме документов о вхождении России в ВТО. Об этом в декабре 2011 года сообщило РИА Новости. «Уверен, что правительство ожидает непростая дискуссия в Государственной думе, которая может закончиться дополнительными обязательствами государства по поддержке отдельных отраслей», — подчеркнул Дворкович. Помощник Президента РФ также напомнил, что для всех так называемых чувствительных секторов экономики предусмотрены достаточно длительные переходные периоды с относительно высоким уровнем поддержки отечественных производителей. «Главное — чтобы они не спали, а вместе с государством использовали это время для модернизации производства и повышения конкурентоспособности своей продукции. Не входя в состав ВТО, мы тратили слишком мало времени на то, чтобы учиться на ошибках и успехах других. Теперь мы должны пройти курс молодого бойца», — отметил помощник Президента.

мнения Кудрин: вторая волна мирового кризиса началась Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович не ис-

Вторая волна мирового кризиса уже началась, считает бывший вице-премьер и ми-

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

038-041_Rus_news.indd 39

нистр финансов РФ Алексей Кудрин. «Трудно сейчас предсказать характер этих процессов, их результаты, но то, что произойдет ухудшение, — я уверен. Насколько оно будет глубоким — трудно сказать, но, по сути, вторая волна кризиса уже началась», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в декабре 2011 года. Кудрин напомнил, что, по оценкам экспертов, в ряде стран Европы, в том числе в Италии, ожидается падение ВВП. «Общий рост ВВП всей еврозоны в следующем году оценивается в 0,2%», — напомнил экс-глава Минфина. «Это размер среднестатистической погрешности. Вероятность же того, что в еврозоне будет отрицательный рост, на мой взгляд, составляет более 70%», — добавил Кудрин. В этих условиях, по его мнению, вероятно существенное снижение мировых цен на нефть.

рейтинги Россия заняла 39-е место в рейтинге финансового развития ВЭФ Россия заняла 39-е место в рейтинге финансового развития (Financial Development Report) за 2011 год, составляемого специалистами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Годом ранее страна была на 40-й позиции. Россия поднялась в рейтинге, несмотря на то, что за год потеряла

0,04 балла (условная единица, отражающая степень финансового развития). По итогам 2011 года Россия получила 3,18 балла. Ближайшие соседи России — Словакия (38-е место) и Перу (40-е).

Совокупный рейтинг финансового развития, по версии ВЭФ, формируется на основе 7 составляющих (индексов): уровень институционального развития (Россия занимает по этому показателю 56-е место), условия для ведения бизнеса (31-е место), уровень финансовой стабильности (43-е место), степень развития банковских финансовых услуг (57-е место), степень развития небанковских финансовых услуг (7-е место), степень развития финансовых рынков (41-е место) и уровень финансовой доступности (53-е место). Лидером рейтинга 2011 года стал Гонконг, который годом ранее занимал 4-е место. С первого на второе место опустились США, со второго на третье — Великобритания, с третьего на четвертое — Сингапур. Пятую позицию, как и в 2010 году, занимает Австралия.

6-е место сохранила за собой Канада, 7-е — Нидерланды. С 9-го на 8-е место поднялась Япония, «отодвинув»

банки и бизнес

39

25.12.11 14:38

новости

банки и бизнес

с 8-го места Швейцарию. Норвегия заняла 10-ю позицию, за год поднявшись на 5 ступеней вверх. Из числа стран — членов СНГ в рейтинг вошли только Украина (опустилась с 53го на 54-е место) и Казахстан (поднялся с 49-й позиции на 46-ю).

утверждения ФАС: режим контроля иностранных инвестиций носит либеральный характер Действующий в России режим контроля иностранных инвестиций в стратегические активы носит либеральный характер, полагает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов. «Российский режим контроля иностранных инвестиций достаточно либеральный. Он не носит запретительного характера», — сказал он на прошедшем в декабре 2011 года «круглом столе», посвященном вопросам зарубежных вложений в отечественную экономику. По мнению Андрея Цыганова, в российском законодательстве действует только один крупный прямой запрет на подобные инвестиции — иностранным компаниям, более чем на 50% принадлежащим правительствам зарубежных государств, запрещено приобретать контроль над российскими стратегическими активами. Цыганов также сообщил, что за последние три года действия закона о контроле

40

038-041_Rus_news.indd 40

банки и бизнес

над иностранными инвестициями ФАС было рассмотрено 243 соответствующих ходатайства. Из них 137 впоследствии поступили на рассмотрение правительственной комиссии. Только в восьми случаях комиссия отказала заявителям в удовлетворении их ходатайств. Большинство заявок, рассмотренных ФАС и не направленных в правительственную комиссию, — это сделки, по которым не требовалось согласования государства. Еще порядка 30 ходатайств были отозваны самими заявителями, сказал представитель Федеральной антимонопольной службы.

кредитование М. Задорнов: в 2012 году рынок кредитования населения вырастет на 20%

пов роста розничного кредитования в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с тем, что в 2011 году был частично реализован отложенный спрос, прежде всего, на крупные кредиты — ипотеку и автокредитование. «Плюс к этому, мы наблюдаем определенное ухудшение ситуации в экономике, мы это чувствуем по целому ряду признаков: просрочка по розничным кредитам, начиная с августа — сентября 2011 года, изменила тренд и стала расти», — сказал Задорнов. По его словам, ВТБ24 посчитал для себя стресс-сценарий, при котором нефть будет стоить 70—75 долларов за баррель в среднем по году. Рост кредитования при таком сценарии будет на уровне 7—8% в целом по рынку, не разделяя розницу и корпоративное кредитование.

отчеты М. Сухов: более трети из 69 банков РФ с капиталом ниже 180 млн рублей на 1 декабря 2011 года докапитализировались

В 2012 году рынок кредитования населения вырастет на 20% при условии, что не будет серьезного обвала на мировых рынках, сообщил глава ВТБ24 Михаил Задорнов в деловом клубе РИА Новости в начале второй декады декабря 2011 года. Глава ВТБ24 также отметил, что замедление тем-

Число российских банков с капиталом ниже 180 млн рублей по состоянию на 1 декабря 2011 года фактически сократилось более чем на треть. 29 банков из 69 таких финансово-кредитных организаций успели нарастить этот показатель, но еще не зарегистрировали свою докапитализацию. Об этом сообщил агентству директор департамента лицензирования деятельности и финан-

сового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. «Оставшиеся банки имеют возможность до 1 января 2012 года либо провести докапитализацию, либо преобразоваться в НКО (небанковские кредитные организации – прим. ред.)», — добавил он. Напомним, что требование закона по минимальному размеру капитала банков на уровне 180 млн рублей вступило в силу с 1 января 2012 года.

прогнозы АСВ ожидает в 2012 году 20—25 страховых случаев в банковской системе РФ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ожидает в 2012 году 20—25 страховых случаев в банковской системе РФ, в том числе из-за того, что ряд банков не сможет довести размер капитала до новой минимальной планки в 180 млн рублей, заявил гендиректор АСВ Александр Турбанов в деловом клубе РИА Новости 20 декабря. «На 2012 год наш прогноз — 20—25 страховых случаев», — сказал он. Турбанов уточнил, что прогноз АСВ включает и возможные страховые случаи с банками, не дотянувшими к началу 2012 года до этой планки. С 1 января минимальный размер капитала российских банков повышен до 180 млн рублей с прошлых 90 млн. По сообщениям СМИ и корр. НБЖ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:39

деловое сообщество и НБЖ поздравляют первого вице-премьера Правительства России Игоря Шувалова с 45-летием Уважаемый Игорь Иванович! Примите искренние поздравления с 45-летием! Позвольте выразить вам свое глубокое уважение за ту огромную работу, которую вы делаете на благо России, и от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма и энергии, долгих лет плодотворной деятельности. Искренне желаю вам всегда быть позитивно настроенным на достижение поставленных целей. Пусть удача и благополучие всегда сопутствуют вам и вашим близким! С уважением, Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев

Уважаемый Игорь Иванович! В 1999 году после небывалого по силе банковского кризиса вы, будучи главой Российского фонда федерального имущества, дали старт формированию цивилизованного механизма оздоровления банковской системы, инициировав создание Агентства по реструктуризации кредитных организаций и войдя в совет директоров АРКО. Сегодня вы, уже в ранге первого заместителя Председателя Правительства России, отвечаете за весь финансово-экономический блок правительственной работы. Ваш взгляд на экономику, в том числе финансы, – это многомерное видение перспективы, системность и подлинно государственный подход к решению проблем. Современная система управления экономикой – в значительной степени ваша заслуга. Вы умеете развязывать ее «гордиевы узлы» столь же эффективно, как полководцы прошлого эти узлы разрубали. Вы в полном смысле слова государственный руководитель новой формации, прекрасно владеющий современным управленческим инструментарием. Уверен, что талант, высокий профессионализм, энергия и ваши исключительные человеческие качества помогут вам и в будущем с блеском решать самые ответственные задачи управления государством. Желаю вам здоровья, долголетия и успехов.

Уважаемый Игорь Иванович! В день вашего рождения позвольте от всего сердца поздравить вас и пожелать творческой энергии, стойкости, здоровья и семейного благополучия. Вам выпало большое счастье, но и ответственность лично участвовать в процессах становления и развития рыночной экономики и финансовой системы России и непосредственно влиять на них. Вашу роль в этих процессах трудно переоценить. Экономический и финансовый блок, которые вы курируете в настоящее время, являются исключительно важными направлениями государственной деятельности, от сбалансированного и эффективного функционирования которых зависит благополучие страны. Уверен, что ваши талант, опыт и профессионализм будут и далее

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

038-041_Rus_news.indd 41

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Александр Владимирович Турбанов

способствовать превращению России в современное государство с высокоразвитой экономикой и финансовой системой, привлекательной как для российских, так и для иностранных инвестиций. Вы являетесь для нас примером успешного предпринимателя, современного высокообразованного руководителя, однозначно добивающегося стопроцентного успеха, настоящего лидера, обладающего безусловным стремлением к цели, умением вдохновить, терпением и выдержкой. От всей души желаю вам успешных начинаний и плодотворных дел на ответственном посту, крепкого здоровья вам и вашим близким, личного счастья, новых больших трудовых и финансовых успехов! С уважением, старший партнер аудиторской компании ЗАО «БДО» Антон Ефремов

банки и бизнес

41

25.12.11 14:39

о бизнасе и о себе

банки и бизнес

в большинстве банков корпоративное управление носит чисто номинальный характер И. КОСТИКОВ: «Можно понять, что государство поддержало участников банковского рынка в трудный момент. Нельзя смириться с тем, что банки не выполняют в полной мере своих социальных функций» «РОССИИ ПРИДЕТСЯ ПОЙТИ НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ КУРСА РУБЛЯ МИНИМУМ НА 30%» НБЖ: Игорь Владимирович, ситуация в мировой экономике сейчас далека от совершенства. Как вы оцениваете ее, и к какому «лагерю» принадлежите – оптимистов, считающих, что нынешний кризис будет урегулирован достаточно быстро, или пессимистов, говорящих о повторении Великой депрессии?

беседовала Анастасия Скогорева

Насколько российские банки защищены от второй волны кризиса, и уместно ли в принципе сейчас говорить о второй волне? Как можно повысить эффективность банковского надзора и ограничить экспансию финансово-кредитных организаций с госучастием? Повысится ли качество

42

042-049_Kostikov.indd 42

банки и бизнес

регулирования фондового рынка России в результате объединения Росстрахнадзора и ФСФР? На эти и другие вопросы ответил в интервью НБЖ председатель совета Межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг», экс-глава Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ) Игорь КОСТИКОВ.

И. КОСТИКОВ: Скорее, оптимистов. На мой взгляд, наметился перелом в сторону выхода из кризиса, это мы видим, прежде всего, по состоянию экономики США: уровень безработицы здесь падает, темпы роста экономики, напротив, увеличиваются. На основании этого можно сделать вывод, что крупнейшая экономика в мире прошла «дно». Что касается Евросоюза, то здесь я тоже придерживаюсь достаточно оптимистичной оценки ситуации. Понятно, что есть и Греция, и Италия, но в Италии мы имеем дело не с кризисом платежеспособности, а с кризисом ликвидности. При объеме итальянского суверенного долга в размере 500 млрд долларов основная масса платежей по нему приходится на весну текущего года. Это, конечно, свидетельствует о том, что график платежей был составлен неправильно, но ситуация не носит патового характера. Конечно, скорее всего, ее придется «разруливать» и Европейскому фонду по

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:01

банки и бизнес

финансовой стабильности, и МВФ, потому что в одиночку у фонда не хватит ресурсов, чтобы «выкупить» Италию. Но в любом случае это не угрожает стабильности евро. НБЖ: А преодоление дефицита ликвидности – это решение всех проблем европейской экономики? У нее нет более системных «заболеваний»? И. КОСТИКОВ: Я таковых не вижу. Кризис, конечно, налицо, и, как любой кризис, он приведет к переоценке ценностей – в данном случае к переоценке структуры затрат. Многие «пузыри», которые были «надуты», сдуются или уже сдулись – это касается и цен на недвижимость, и ряда финансовых инструментов. НБЖ: А нефтяной «пузырь» сохранится? И. КОСТИКОВ: Мы все привыкли говорить, что нефтяной «пузырь» – счастье для России, поскольку экспорт нефти и нефтепродуктов является для нас источником всех бюджетных доходов. Но надо понимать, что постоянно цены на энергоресурсы расти не могут: с 1972 года – момента, когда разразился первый нефтяной кризис, – мы видели разные тенденции: и к росту, и к падению стоимости черного золота. Я думаю, что в краткосрочной перспективе цены на нефть останутся на сравнительно высоких уровнях, но постепенно сама нефть будет вытесняться альтернативными источниками. НБЖ: Нынешнюю ситуацию называют по-разному: второй волной кризиса, принципиально новым кризисом. Какая из этих оценок ближе вам? И. КОСТИКОВ: Я не считаю, что мы столкнулись со второй волной или с новым кризисом. Это продолжение того, что началось в США в 2007 году, все тот же кризис, который просто затрагивает по пути разные сферы. Ипотеку subprime, рынок различных финансовых инструментов, мировую

банковскую систему, теперь – государственные финансы в некоторых странах. Я думаю, что результатом всего этого станет серьезное переосмысление принципов регулирования мирового финансового рынка. И решения «двадцатки» в Каннах достаточно симптоматичны: была создана новая международная организация – своего рода «финансовый полицейский», которому предстоит контролировать и регулировать деятельность различных международных организаций (Базельский Комитет, IOSCO, FATF и т.д.). Перед ним поставлены четкие задачи: ликвидация «серых» офшорных зон, ликвидация института номинального владения без официального держания, контроль за деятельностью 29 системообразующих банков, пересмотр принципов регулирования рынка финансовых производных, особенно CDS. Эта же организация будет заниматься вопросом о зарплатах банкиров, потому что на сегодняшний день эти зарплаты ничем не оправданы. То есть фактически речь идет о том, что «финансовый полицейский» должен будет обеспечить контроль за движением капиталов. Это необходимо, если учесть, что сегодня на мировой рынок капитала из экономик развивающихся стран приходит ежегодно 1,5 трлн долларов. Эти средства создают «навес ликвидности», причем в значительной мере происхождение этих денег непонятно. Если решения «двадцатки» будут претворяться в жизнь, то через год – полтора названные мной проблемы будут урегулированы. И тогда возможностей для «надувания пузырей» станет на порядок меньше. НБЖ: То есть вы оптимист и в этом вопросе – считаете, что «финансовый полицейский» справится со своей ролью? И. КОСТИКОВ: Да. Тем более что мы видим – некоторым национальным регуляторам справиться с аналогичными задачами уже удалось.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

042-049_Kostikov.indd 43

о бизнесе и о себе

НБЖ: Перейдем к России, которая достаточно серьезно пострадала из-за мирового кризиса 2007–2009 годов. Сейчас, по вашим словам, этот кризис продолжается, просто поворачивается к нам новой стороной. С вашей точки зрения, каковы перспективы России в этом «раскладе»? И. КОСТИКОВ: Российская экономика – это нефть. Цены на нефть, как мы уже говорили, остаются на высоком уровне. К концу нынешнего года из кризиса, скорее всего, начнет выходить Европа, США уже оправляются от его последствий. Поэтому можно ожидать, что спрос на наши традиционные экспортные товары сохранится, и бюджетная ситуация в стране не ухудшится. НБЖ: Значит, у России есть запас прочности, чтобы более или менее спокойно дожить до конца 2012 года – момента, когда, по вашим прогнозам, начнет выходить из состояния кризиса европейская экономика? И. КОСТИКОВ: Сложно сказать наверняка. Российская экономика довольно однобокая. Политика «сильного рубля», которую правительство проводило в течение последних нескольких лет, привела к тому, что многие сектора экономики оказались неконкурентоспособными. Следует признать очевидное – курс национальной валюты у нас сильно завышен… НБЖ: Даже сейчас? И. КОСТИКОВ: Даже сейчас. И у Центрального банка рано или поздно не останется иного выхода, кроме как девальвировать рубль. НБЖ: Он уже был девальвирован в начале 2009 года. И. КОСТИКОВ: Это, скорее, были небольшие колебания курса. Речь идет о необходимости девальвации минимум на 30%, оптимально – на 50% по сравнению с его текущим номинальным

банки и бизнес

43

25.12.11 15:01

о бизнасе и о себе

курсом. Другого выхода не будет: из-за сильного рубля у нас полностью умер малый бизнес и практически перестал развиваться средний бизнес. «В РОССИЙСКИХ БАНКАХ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НБЖ: Не секрет, что в кризис 2008–2009 годов Россия столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере: прецеденты технических и фактических банкротств крупных банков до сих пор до конца не забыты. Есть ли сейчас основания ожидать повторения тех событий? И. КОСТИКОВ: Что касается нашего банковского сектора, то он не сильно отличался в 2008–2009 годах от аналогичных секторов в странах с развитой экономикой. У нас не так много банков… НБЖ: Почти тысяча. И. КОСТИКОВ: Почти тысяча выданных лицензий на осуществление банковской деятельности, но реально действующих финансово-кредитных организаций гораздо меньше. И основную долю активов при этом контролируют госбанки, которые, как все хорошо помнят, получили в острый период кризиса мощную поддержку со стороны госу-

44

042-049_Kostikov.indd 44

банки и бизнес

банки и бизнес

дарства. То же самое было и в США, и во Франции, и в Германии, так что в этом не было ничего эксклюзивного. Но вот дальнейшее развитие ситуации вызвало разочарование: банки получили помощь за счет средств налогоплательщиков, пережили острый период кризиса и возобновили выплаты бешеных зарплат своим топ-менеджерам. У нас ситуация в этом вопросе просто вопиющая: разрыв между зарплатой «топа» банка с госучастием и средней зарплатой по стране достигает миллиона раз! Это может привести к очень серьезным социальным последствиям, особенно если учесть, что банки являются не только финансовыми организациями, но и социальными институтами. Можно понять, что государство их поддержало в трудный момент, нельзя смириться с тем, что банки не выполняют в полной мере своих социальных функций! Это видно и по ставкам, которые они выставляют по кредитам и депозитам. Так что проблема налицо. Я думаю, что в 2012 году крупные банки – и тем более банки с госучастием – не пострадают. Но после того как кризис завершится, на повестке дня окажется вопрос о поведении банков. Сейчас они продолжают вести себя как некие оторванные от экономики, отдельно стоящие структуры. Правительству и ЦБ придет-

ся скорректировать их поведение – этого требуют в том числе и новые правила игры, принятые странами G20. От банков – и в России, и в других странах мира – будут ожидать большей прозрачности, чтобы было понятно, как строится ценообразование их услуг, как платятся дивиденды акционерам и т.д. И, конечно, нынешний уровень зарплат топ-менеджеров банков становится абсолютно неприемлемым: Николя Саркози (президент Франции – прим. ред.) однозначно сказал, что мы вошли в новый мир, где таких зарплат быть не должно. НБЖ: Но ведь государство, по идее, может оказать влияние в зарплатном вопросе либо на банки с госучастием, либо на банки, которым была оказана поддержка за счет средств налогоплательщиков во время кризиса. Что с остальными банками? Как можно заставить их сократить фонд заработной платы топменеджеров? И. КОСТИКОВ: Поддержку получали не только государственные банки и не только крупнейшие частные банки, но и многие другие участники рынка. Например, через инструменты, которые использовал Центральный банк, – беззалоговые аукционы, через субординированные кредиты Внешэкономбанка…

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:02

банки и бизнес

НБЖ: Меня интересует техническая сторона вопроса. Понятно, что правительство может указать топ-менеджерам ВТБ или Сбербанка, что уровень их зарплат неприемлем… И. КОСТИКОВ: Правительство не может им этого указать, это функция советов директоров и акционеров. И это вопрос не административного давления со стороны государства, а корпоративного управления. Качество этого управления должно принципиально измениться, потому что на сегодняшний день в большинстве банков это самое корпоративное управление носит чисто номинальный характер. При этом наши замечательные банкиры «показывают пальцами» на эмитентов, которые должны обеспечивать хорошее корпоративное управление, – и полностью забывают при этом о себе. НБЖ: А что вы подразумеваете под корпоративным управлением? Точнее, что свидетельствует о том, что у нас в банках низкое качество этого управления? И. КОСТИКОВ: Хотя бы то, что никто точно не знает, кто такие миноритарии банка. Кто такие независимые директора, и откуда они берутся? Зачастую мы видим, что независимые директора, числящиеся в советах директоров, – друзья-приятели собственников банков. Они никогда не будут осуществлять реальный контроль за менеджментом. Как не будут осуществлять его и миноритарии. НБЖ: Миноритарии Сбербанка как раз утверждают, что они такой контроль осуществляют. И. КОСТИКОВ: Уверяю вас, это не так. Герман Греф (президент, председатель правления Сбербанка РФ – прим. ред.) был достаточно самокритичен, когда в последний раз встречался с премьером. Он же открытым текстом сказал, что налицо кумовство, и с этим кумовством надо бороться. Потому что под этим термином скрывается коррупция,

присущая и всей нашей экономике, и банковской системе. НБЖ: Насколько я понимаю, в странах с развитой экономикой присутствие независимых директоров в советах директоров банков – обязательное условие? И. КОСТИКОВ: Да. Причем независимые директора там – как представители инвесторов, так и представители «стейкхолдеров», то есть потребителей финансовых услуг. НБЖ: «Стейкхолдеры» представляют частных лиц? И. КОСТИКОВ: Нет, организации – профсоюзы и союзы потребителей. НБЖ: У нас профсоюзные организации, наверное, не настолько развиты, чтобы входить в советы директоров банков. Также, впрочем, как и союзы потребителей. И. КОСТИКОВ: Если встать на эту точку зрения, то мы окажемся в порочном кругу. Профсоюзы и союзы потребителей «недоразвиты», поэтому они не могут осуществлять контроль деятельности банков. Для их развития ничего не делается – поэтому подобная ситуация будет сохраняться и дальше. В США, например, для создания организации по защите прав потребителей предусматривается предоставление субсидий на сумму в 5 млн долларов – причем речь идет именно о субсидии, а не о средствах, предоставленных на возвратной основе. В течение года надо создать организацию с условием, что численность ее членов будет не менее миллиона. Если это условие выполняется, то на следующий год предоставляются еще субсидии. У нас, как легко догадаться, государство не создает таких условий для развития организаций по защите прав потребителей. И очень жаль, потому что реальный надзор за банками гораздо проще организовать с разных сторон – и со стороны различных регуляторов, и со стороны общественных организаций.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

042-049_Kostikov.indd 45

о бизнесе и о себе

«СРО И МЕГАРЕГУЛЯТОР ПОКАЗАЛИ СВОЮ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПЕРИОД КРИЗИСА» НБЖ: Когда говорят о необходимости надзора за банками со стороны различных регуляторов, всегда озвучивается контраргумент: регуляторы будут дублировать друг друга, следовательно, мешать друг другу. И. КОСТИКОВ: Давайте обратимся к примеру США. У них деятельность банковских организаций регулируют ФРС, SEC, Комиссия по товарным рынкам и финансовым производным плюс вновь созданный регулятор по защите прав потребителей. Кроме того, функции регулятора выполняет Федеральная корпорация страховых депозитов (FDIC). И нет никаких признаков того, что эти регуляторы пересекаются и дублируют друг друга. Наоборот – когда разразился кризис, из-за опасений, что эти организации пересекутся, были упущены многие кризисные моменты. НБЖ: Ну а в России есть Центральный банк, и какие-то сферы деятельности банков регулирует ФСФР… И. КОСТИКОВ: Я могу сказать, что у нас финансовый сектор намного меньше, чем финансовый сектор в США. Казалось бы, его легче регулировать, поэтому и регулирование должно быть более эффективным. К сожалению, в действительности все обстоит с точностью до наоборот. Центральный банк, как мы считаем, достаточно хорошо работает, хотя и возникают ситуации, вызывающие вопросы к надзору, – например история с Банком Москвы. Что же касается финансового регулятора – ФСФР – то я не очень уверен, что он в состоянии справиться со своими задачами из-за низкого финансового, технического и профессионального обеспечения. Других регуляторов у нас просто нет. НБЖ: Предлагают еще создать механизм саморегулирования в банковской сфере.

банки и бизнес

45

25.12.11 15:02

о бизнасе и о себе

И. КОСТИКОВ: Вы знаете, давайте при ответе на этот вопрос обратимся к родине саморегулирования – Великобритании. Там три года назад – в пик кризиса – было принято решение убрать саморегулирование. И не случайно. Ведь что такое саморегулирование? Это когда предпринимательские организации объединяются, чтобы защитить свои интересы на финансовом рынке. Давайте не будем строить иллюзии, что они будут добровольно ограничивать свои интересы. Саморегулирование на банковском рынке неэффективно, точно также как неэффективен и механизм мегарегулятора. НБЖ: Кризис показал, что механизмы саморегулирования и мегарегулятора неэффективны? И. КОСТИКОВ: Нет, он, скорее, только ускорил процесс осознания этого. Ситуация с Northern Rock наглядно продемонстрировала, что ни СРО, ни мегарегулятор не способны решать системные проблемы. После чего, вопреки идеологии правящей лейбористской партии, Банку Англии была возвращена часть функций пруденциального надзора. НБЖ: А все-таки, почему, с вашей точки зрения, мегарегулятор оказался неэффективным механизмом? И. КОСТИКОВ: Хотя бы потому что при объединении различных регуляторов в единое целое была потеряна значительная часть профессиональной экспертизы. Уровень интеллекта и профессионализма сотрудников резко снизился, что и неудивительно: люди много лет занимались надзором и регулированием отдельных сегментов рынка или отдельных финансовых инструментов. Когда произошло объединение регуляторов, всех сотрудников смешали, перетасовали и заставили заниматься несвойственным им делом. В результате многие профессионалы ушли на рынок, где зарплаты всегда выше, чем в госструктурах, многие не смогли пере-

46

042-049_Kostikov.indd 46

банки и бизнес

банки и бизнес

строиться с учетом возникновения новых задач. История с созданием мегарегулятора в Великобритании показала следующее: для небольших стран этот механизм вполне пригоден, там небольшие финансовые рынки, и нет экономического смысла держать несколько регуляторов для надзора за ними. А в Великобритании опыт оказался негативным, и я думаю, что нет смысла его повторять в России. НБЖ: Складывается впечатление, что по вопросам СРО и мегарегулятора, мы с Великобританией идем в разные стороны. У них саморегулирование и мегарегулятор ликвидировали после истории с банком Northern Rock, у нас же эти темы оказались на повестке дня после истории с Банком Москвы… И. КОСТИКОВ: Нет, тема саморегулирования всегда была на повестке дня. Идея создания квазибюрократической структуры с хорошими зарплатами и «непыльной» работой всегда привлекательна. Особенно воодушевляет то, что СРО не несет практически никакой ответственности за свои действия. Кто же откажется пойти поработать в ней? Так что с точки зрения преследования личных интересов идея СРО очень привлекательна. А вот с точки зрения эффективности – не уверен, тем более что опыт саморегулирования в других сегментах финансового рынка не внушает оптимизма. «ЭКСПАНСИЮ ГОСБАНКОВ ВРЯД ЛИ МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ЧЕРЕЗ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО» НБЖ: Вы упомянули ситуацию с Банком Москвы и сказали, что в связи с этим возникают вопросы к банковскому надзору. Вопросов действительно много… И. КОСТИКОВ: И большинство из них остается без ответа. НБЖ: Но основной из них, наверное, – что делать с банковским надзором, чтобы данный прецедент не повторился.

И. КОСТИКОВ: Думаю, Центральный банк ответил на это, произведя кадровые перестановки в руководстве. Плюс к этому должны быть процедурные изменения. НБЖ: А то предложение, которое сейчас озвучивается, – о наделении Банка России правом выносить мотивированное суждение – относится к процедурным изменениям? И. КОСТИКОВ: Это разные вещи. Если же говорить о мотивированном суждении, то в действительности это предложение вызывает много вопросов. Как только начинаешь говорить об этом, все с улыбкой спрашивают – «чем мотивированное?» Поэтому, я думаю, лучше использовать другие механизмы повышения эффективности надзора. В этом смысле я сторонник позиции покойного Андрея Андреевича Козлова (экс-первого заместителя председателя Банка России – прим. ред.), утверждавшего, что в нашем случае мотивированное суждение – скорее, плохо, чем хорошо. НБЖ: Андрей Андреевич, наверное, озвучивал эту мысль не меньше пяти лет назад… И. КОСТИКОВ: А что изменилось за это время с точки зрения нашей психологии и морали? Ничего. НБЖ: Ваша позиция по мотивированному суждению понятна. А какова ваша оценка другой недавно озвученной инициативы – о наделении Центрального банка правом регулировать ставки по вкладам? Как это может отразиться на потребителях финансовых услуг? И. КОСТИКОВ: На мой взгляд, для них это будет неплохо, поскольку примерно общий уровень ставок обеспечит более или менее равную ситуацию в финансовом секторе. Но потребителей интересует и другая сторона вопроса: не только уровень ставок по вкладам, но и надежность финансово-кредитных организаций. Мы прекрасно понимаем, что

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 17:09

банки и бизнес

в случае реализации этого предложения возникнут проблемы у целого ряда банков, их надежность окажется под вопросом. Неясно и то, что тогда делать со ставками по кредитам – их тоже будет регулировать Центробанк, или нет? Если мы говорим, что ЦБ будет регулировать и ставки по вкладам, и ставки по кредитам, то это означает следующее: через какое-то время на рынке фактически останутся два банка – Сбербанк и ВТБ. Для потребителя, повторюсь, это, может быть, и неплохо. А вот каково это для финансовой системы страны – вопрос без ответа. НБЖ: Для потребителя, наверное, это тоже не очень хорошо, потому что Сбербанк и ВТБ превратятся в монополистов, и ставки по вкладам у них будут традиционно ниже инфляции.

И. КОСТИКОВ: Есть два пути: ограничить эту экспансию через антимонопольное ведомство или приватизировать эти банки. Но надо понимать, что в случае приватизации их придется оторвать от материнской груди государства, и они станут типичными банками too big to fail. Антимонопольное ведомство у нас недостаточно сильное, чтобы бороться с экспансией этих, уже частных, финансово-кредитных организаций. Я думаю, что государство идет по правильному пути, ставя вопрос о приватизации Сбербанка и ВТБ. Но опятьтаки здесь возникает вопрос: когда следует размещать пакеты акций этих эмитентов? Опыт подсказывает: когда эмитенты дорастут по стоимости активов до тех уровней, на которых проводились народные IPO.

И. КОСТИКОВ: Не думаю. Разговор идет о том, что ЦБ будет определять уровень инфляции и требовать от банков, чтобы они устанавливали ставки по вкладам не ниже этого уровня. Дальше возникает вопрос о кредитах, по каким ставкам будут предоставляться они? Можно предположить, что будет некоторая маржа, совсем невысокая – порядка 3%. НБЖ: Многие банки рискуют просто не выжить в условиях такой низкой маржинальности бизнеса. И. КОСТИКОВ: Не многие, а большинство. Поэтому предложение о регулировании ставок, конечно, имеет право на существование, но вызывает очень много дополнительных вопросов. НБЖ: Наверное, мы не случайно периодически возвращаемся к обсуждению роли Сбербанка и ВТБ – обе эти финансовокредитные организации контролируют на сегодняшний день существенную долю рынка банковских услуг. В связи с этим часто можно услышать об огосударствлении банковского рынка, о доминировании «Сбера» и ВТБ. С вашей точки зрения, можно ли сделать что-либо в рамках ограничения экспансии госбанков?

ции крупных госкомпаний. Кризис и политика сильного рубля привели к тому, что госсектор у нас очень разросся – не столько потому что госкомпании проявляли повышенную активность, сколько потому что отмирал сегмент малого и среднего бизнеса. «ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСФР И РОССТРАХНАДЗОРА – ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫЙ ШАГ» НБЖ: Обсуждая тему мегарегулятора, вы сказали, что его создание в России нежелательно в том числе и потому, что утраченной может оказаться часть профессиональной экспертизы. Но из ваших слов можно сделать вывод, что с профэкспертизой дела в ФСФР, например, обстоят не слишком хорошо…

зачастую мы видим, что независимые директора, числящиеся в советах директоров, – друзья-приятели собственников банков. Они никогда не будут осуществлять реальный контроль за менеджментом

НБЖ: Тогда мы рискуем вообще не дождаться приватизации ВТБ. И. КОСТИКОВ: В краткосрочной перспективе – да, мы вряд ли ее увидим. НБЖ: Когда обсуждают тему приватизации госбанков, можно услышать – «слишком медленно, слишком мало». Вам не кажется, что подобные упреки обоснованы? И. КОСТИКОВ: Нет. Во-первых, будут выставлены на продажу достаточно большие пакеты акций обоих банков, и в результате доля государства в них существенно снизится. А что касается темпов, то важно не когда наступит «день Х», а то, что у правительства есть понимание необходимости приватиза-

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

042-049_Kostikov.indd 47

о бизнесе и о себе

И. КОСТИКОВ: Это проблема не подбора кадров и не плохой их подготовки. Это проблема того, как ФСФР была организована и как финансируется ее деятельность. Когда я пришел в ФКЦБ в качестве руководителя, объем финансирования Комиссии составлял миллион долларов в год. Когда я называл эту цифру западным инвесторам, она вызывала у них гомерический смех. К настоящему моменту ситуация в этом вопросе изменилась несущественно. НБЖ: То есть, с вашей точки зрения, для повышения эффективности деятельности ФСФР надо увеличить финансирование Службы? И. КОСТИКОВ: Или изменить сам принцип этого финансирования. Если

банки и бизнес

47

25.12.11 15:02

о бизнасе и о себе

посмотреть на то, как решается этот вопрос в западных странах, то можно увидеть следующее. Компания получает лицензию, дающую ей право работать на фондовом рынке, и платит за это налог – своего рода лицензионный сбор. Средства, полученные таким образом, идут на финансирование деятельности регулятора фондового рынка. Должен сразу оговориться: такой механизм существует не во всех странах, но там, где существует, он доказывает свою эффективность. НБЖ: А это не провоцировало бы постоянный конфликт интересов? Возьмем, к примеру, Центральный банк, он выдает лицензию организации на осуществление банковской деятельности. Через какое-то время возникают основания для отзыва этой лицензии. Будет ли ЦБ мотивирован к принятию такого решения, если организация платит ему лицензионный сбор, и деятельность регулятора финансируется за счет этих средств? И. КОСТИКОВ: Средства будут поступать не на счета Центрального банка, а в бюджет страны. И уже из бюджета – на счета регулятора, возможно, не полностью, а частично. Конечно, можно пойти, на первый взгляд, более простым путем: просто увеличить финансирование ФСФР из бюджета. Но тогда возникает вопрос, из какого источника будут поступать на это деньги? В любом случае проблема недофинансирования Службы существует. И пока у нас регулятор фондового рынка находится в «загнанном» состоянии, он вряд ли будет демонстрировать чудеса профессионализма. Есть еще один путь, который мы предлагали, но который, к сожалению, не нашел поддержки у тогдашнего российского правительства. Можно передать часть регулирующих функций биржам, или, с учетом нынешних обстоятельств, единой фондовой бирже. У ФСФР оставить при этом надзор за биржей и нормотворческую функцию.

48

042-049_Kostikov.indd 48

банки и бизнес

банки и бизнес

НБЖ: То есть построить многоуровневую систему регулирования. Не будет ли она слишком сложной? И. КОСТИКОВ: На самом деле такая система уже существует в Гонконге, который, кстати сказать, является одним из международных финансовых центров. «ИНСАЙД – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ВОРОВСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ» НБЖ: Недавно ФСФР объединили с Росстрахнадзором. Возможно ли повышение эффективности работы Службы в результате этого? И. КОСТИКОВ: Я думаю, что это объединение является вполне логичным шагом. Но насколько удастся нынешнему руководству объединенной структуры выстроить управление, надо посмотреть. НБЖ: А не возникнет ли риск, о котором вы рассказывали? Не будут ли смешаны и перетасованы сотрудники двух регулирующих структур, что в перспективе приведет к потере части профессиональной экспертизы? И. КОСТИКОВ: Насколько мне известно, этого не произошло. Важно другое – чтобы в результате этого объединения были выравнены подходы к регулированию различных финансовых инструментов. Сейчас у нас одни стандарты для управляющих компаний и «пенсионки», другие – для страховых и т.д. Объединенный регулятор должен выстроить единый вход на рынок для всех профучастников независимо от специфики их деятельности. Сколько это займет времени, пока сложно сказать, – не менее 1,5–2 лет. НБЖ: В то время, когда вы возглавляли ФКЦБ, уже обсуждался законопроект об инсайде. К настоящему моменту он уже принят и должен вступить в действие с начала этого года. Как вы

относитесь к окончательному тексту этого закона? И. КОСТИКОВ: Законопроект, конечно, обсуждался еще в период существования ФКЦБ. Он был в первый раз внесен в Госдуму в феврале 2004 года, но его достаточно быстро «снесли» из-за противодействия со стороны и депутатов, и различных госведомств. Было распространено мнение, что инсайд – обычный способ зарабатывания денег, поэтому закон о противодействии ему неуместен. Хотя, казалось бы, речь шла о воровстве чистой воды: ведь использование инсайдерской информации для манипулирования рынком – это, по сути, обкрадывание эмитентов, профучастников и инвесторов. Принятие закона об инсайде дает России возможность присоединиться к единому договору IOSCO (Международной комиссии по регулированию ценных бумаг – прим. ред.), поскольку наличие такого закона – обязательное требование при присоединении. Второе требование – наличие механизма по обмену информацией о закрытых сделках с международными регуляторами. Это для нашей страны тоже серьезная проблема, которая пока не решена. Только когда нам удастся присоединиться к договору IOSCO, можно будет говорить о реальном противодействии инсайду. НБЖ: А что касается самого текста закона об инсайде – насколько он совершенен, с вашей точки зрения? И. КОСТИКОВ: О самом тексте сложно говорить. Он содержит не так много существенных положений. Сейчас к закону выпускаются подзаконные акты, призванные регулировать те или иные вопросы, связанные с противодействием инсайду. После этого должны быть проработаны процедуры правоприменения. Только когда все это вступит в силу, можно будет сделать вывод о том, эффективно или нет законодательство о противодействии инсайду.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:03

реклама январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

042-049_Kostikov.indd 49

банки и бизнес

49

25.12.11 15:03

тема номера > с. 50 > с. 75

ипотека – рост с препятствиями ипотечное кредитование в России набирает обороты, несмотря на то, что: доходы населения остаются низкими, и это мешает потенциальным заемщикам накопить средства для первоначального взноса (составляющего сейчас от 10% до 20% от общего объема кредита); стоимость квадратного метра остается высокой, поскольку темпы строительства жилья, несмотря на усилия правительства, пока так и не вышли на докризисный уровень; нормативное поле для развития ипотеки ухудшается из-за ужесточения требований регулятора к резервированию средств под крупные ипотечные кредиты и принятия поправок в закон «О залоге»; банки испытывают дефицит «длинных денег», в том числе из-за недостаточного развития рынка секьюритизации ипотечных портфелей и низкой ликвидности рынка ипотечных ценных бумаг

50

050-057_TN_zahod.indd 50

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 19:38

Рисунок: Дмитрий Дивин

докризисные рекорды в предкризисные времена ипотека для банков – это «кубышка» для складывания лишних денег текст

Оксана Дяченко

В 2011 году рынок ипотечного кредитования динамично развивался. Банки проявляли активный интерес к данному направлению бизнеса вопреки неблагоприятным внешним и внутренним экономическим факторам. При этом первую скрипку на рынке, как легко догадаться, играли и продолжают играть госбанки. И предпосылок для изменения данной ситуации не наблюдается. Участники рынка констатируют, что наиболее распространенным первоначальным взносом по ипотеке в настоящее время является цифра 15% от стоимости кредита. Ввиду хронического отсутствия в России инструментов «длинных денег» не теряет своей актуальности и остроты вопрос о фондировании ипотеки.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ Согласно статистике спрос на ипотечные кредиты в 2011 году рос быстрыми темпами. Уже к осени 2011 года ипотечное кредитование в России практически достигло докризисных показателей и по объему, и по ставкам. По данным ЦБ РФ, только в Москве и области за три квартала 2011 года было выдано 28,2 тыс ипотечных кредитов на сумму свыше 94 млрд рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2010 года. Российские банки за 9 месяцев 2011 года предоставили 392,7 тыс ипотечных кредитов на 536,65 млрд рублей. Это в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2010 года в денежном выражении и в 2 раза – в количественном выражении. Объем выданных в июле – сентябре 2011 года ипотечных кредитов (почти 203,8 млрд рублей) стал самым

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

050-057_TN_zahod.indd 51

лучшим поквартальным результатом в 2011 году, а кроме того – максимальным с третьего квартала 2008 года, когда банки предоставили рекордный объем кредитов (198,3 млрд рублей). Хотя точных данных еще нет, аналитики уже спрогнозировали итоги ипотечного кредитования в 2011 году. Так, по оценкам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем выдачи ипотечных кредитов российскими банками может по итогам минувшего года вплотную приблизиться к докризисному уровню, а по числу выданных кредитов – превысить его. Ожидается, что по итогам 2011 года объем выданных кредитов достигнет 640–650 млрд рублей (665 млрд рублей в 2008 году), а самих кредитов будет выдано 450 тыс против почти 350 тыс, указывается в прессрелизе агентства. Прогнозы банка DeltaCredit еще более оптимистичны. Согласно им по

банки и бизнес

51

25.12.11 14:32

тема номера

итогам 2011 года объем рынка ипотеки в денежном выражении составит 681,217 млрд рублей против 380 млрд в 2010 году. То есть рост составит почти 80%, и рынок побьет исторический рекорд, установленный в 2008 году, отмечают эксперты. ЗАГАДКА И РАЗГАДКА Такой рост объемов ипотечного кредитования стал возможен только потому, что банки проявляли повышенный интерес именно к этому направлению бизнеса. Причем делали они это на фоне не совсем благоприятных внешне- и внутриэкономических факторов. Сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках, долговое бремя Греции, баталии с госдолгом США – все эти факты вселяли неуверенность: наблюдатели ставили под сомнение как стабильность мировой финансовой системы, так и стабильность экономик отдельных стран. Кроме того, не стоит забывать и о внутренних финансово-экономических проблемах России, о наличии такого фактора, как политическая неопределенность (который действовал во всяком случае до конца сентября 2011 года, когда уже стало понятно, кто будет руководить страной в ближайшие шесть лет). Банки как будто бы не замечали всей этой негативной конъюнктуры и вопреки ей активно занимались ипотекой. Возникает закономерный вопрос: почему они это делали? Председатель комитета АРБ по вопросам секьюритизации и внешнего управления банковскими активами Владимир Лопатин также недоумевает: зачем банкам сейчас эта головная боль в виде ипотечного кредитования? «В 2010 году и в начале 2011 года многие банки «захлебнулись» от ликвидности, – размышляет эксперт. – Но даже тогда выбор ипотеки в качестве «кубышки», в которую складывались лишние банковские деньги, выглядел

52

050-057_TN_zahod.indd 52

банки и бизнес

довольно странным. Ведь ликвидность эта в основном была короткой, а ипотека, остающаяся у банка на удержании, – сверхдолгосрочный актив. Сейчас и вовсе непонятно. Ликвидность, даже краткосрочная, в дефиците, межбанк подорожал. Маржинальная доходность ипотечных активов, и в спокойные-то времена весьма умеренная, теперь и вовсе стала ниже некуда. Однако ипотека наша всего этого как будто не замечает. Несколько банков, отнюдь не лидеров рынка, слегка приподняли ставки – на процент-полтора. Еще пара банков вообще свернула ипотечные программы. Вот, пожалуй, и вся реакция на трудности. Остальные как ни в чем не бывало продолжают толкаться локтями и принимают впечатляющие планы на 2012 год – при том, что большинство аналитиков предсказывают нам, как минимум, высокую турбулентность на финансовых рынках именно в наступившем году. Загадка, да и только…». И все-таки эксперт высказывает единственное, на его взгляд, объяснение многократного опережения ипотекой общих темпов роста кредитования в России. Объяснение состоит в том, что ипотечные портфели в кризис 2008–2009 годов повели себя существенно лучше, чем другие кредитные портфели. Вот и вся разгадка. ТРИ ИСТОЧНИКА УСПЕХА: НАДЕЖНОСТЬ, ГОСПОДДЕРЖКА И АКТУАЛЬНОСТЬ Другие опрошенные нами участники рынка оказались менее скептичными, чем председатель комитета АРБ по вопросам секьюритизации и внешнего управления банковскими активами. Они считают, что рост «симпатий» к ипотечному кредитованию среди банков объясняется вполне логичными объективными причинами. Ипотечное кредитование пользуется популярностью у банков, так как позволяет построить долгосрочные отношения с клиентом, поясняет на-

чальник управления ипотечного кредитования Абсолют Банка Галина Костышева. Средний фактический срок жизни ипотечного кредита составляет 7–10 лет, и нередко заемщик, сотрудничая с банком в рамках кредитного договора по ипотеке, пользуется другими розничными продуктами организации. «Отношения «банк – клиент» полезны как банку, так и самому клиенту, – говорит Галина Костышева. – Например, если заемщику необходим автокредит или вклад, он, скорее всего, пойдет в банк, в котором уже обслуживается. Это обеспечит клиенту экономию времени и более выгодные условия, которые банки предлагают своим действующим клиентам». Для кредитной организации такое сотрудничество дает возможность осуществлять дополнительные кросспродажи. Таким образом, банк становится финансовым партнером заемщика на длительный срок. Кроме того, при правильно построенной клиентской работе заемщик может рекомендовать банк-кредитор своим друзьям и знакомым, что также является дополнительным источником привлечения клиентов. По мнению директора управления розничного кредитования Сбербанка Натальи Карасевой, существует несколько причин повышенного интереса банков к ипотечному кредитованию. Во-первых, рынок розничных услуг коммерческих банков является одним из наиболее динамично растущих и перспективных бизнес-направлений. Темпы выдачи розничных кредитов в Сбербанке, например, по сравнению с прошлым годом увеличились вдвое. Можно отметить, подчеркивает эксперт, что начавшийся в 2004–2006 годах спрос на услуги кредитования сегодня уже приобрел «цепной» характер, и население привыкает жить в долг. В то же время до насыщения российского рынка розничного кредитования еще очень далеко, и потенциал этого рынка огромен.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:33

тема номера

Во-вторых, «российская модель ипотечного кредитования и экономического поведения значительно отличается от практики других стран в лучшую сторону», считает Наталья Карасева. Наконец, сегодня состояние рынка ипотечного кредитования определяется множеством факторов, которые условно можно разделить на посткризисные и общие социальные. «К посткризисным факторам мы можем отнести темпы восстановления доходов населения и объемов жилищного строительства. В период роста ипотечного кредитования, до кризиса, ипотечные сделки стали привычным инструментом покупки квартиры, при этом темпы строительства не отставали. Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление темпов строительства и ввода нового жилья, но эти темпы пока не достигли докризисных показателей. Среди общих социальных

факторов следует отметить уровень доверия населения к приобретению квартир в строящихся домах, который только начинает восстанавливаться», – считает Наталья Карасева. Повышенный интерес к ипотеке старший вице-президент банка DeltaCredit Константин Артюх объясняет, прежде всего, тем, что граждане в нашей стране всегда будут заинтересованы в решении жилищного вопроса – покупке собственного жилья или улучшении жилищных условий, а также в инвестировании в недвижимость через получение ипотечного кредита. «Это происходит в том числе на фоне намечающегося увеличения темпов строительства жилья, на фоне актуализации вопросов жилищных программ и актуализации вопросов развития регионов РФ», – констатирует эксперт. «Ипотека – низкомаржинальный социальный продукт, который интересен банку, так как это медленно обо-

рачивающийся актив, он приносит постоянный, хоть и низкий, доход», – уверена заместитель директора департамента розничных продуктов и технологий Промсвязьбанка Ирина Градович. При этом ипотечный портфель – это самые качественные розничные активы, которые и в период кризиса менее остальных кредитных продуктов подвержены рискам неплатежей, что также повышает популярность этого вида банковского бизнеса. Начальник отдела потребительского кредитования Инвестторгбанка Андрей Гойхман также считает, что «ипотека – очень социально значимый институт современного общества, так как она является локомотивом в решении жилищного вопроса в стране. В связи с этим ипотека пользуется большой поддержкой со стороны государства, что позволяет смягчать не слишком благоприятные экономические факторы».

РЕНКИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ ИПОТЕКИ В I ПОЛУГОДИИ 2011 г.

Место

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Банк

Сбербанк ВТБ24 Газпромбанк Абсолют Банк Райффайзенбанк Запсибкомбанк БСЖВ* Банк «Возрождение» Ханты-Мансийский банк Нордеа Банк ЮниКредит Банк Банк ЖилФинанс РосЕвроБанк Росбанк БАНК УРАЛСИБ

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. за первое полугодие 2011 г.

за первое полугодие 2010 г.

129 27 16,4 4,3 3,9 3,8 3,7 3,6 3,3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,1 2

65,5 11,3 5,8 0,9 0,7 1,8 1,1 1 0,8 1,4 1,1 1,5 1,3 0,8 0,2

* С 01.07.2011 БСЖВ присоединен к Росбанку

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

050-057_TN_zahod.indd 53

Темп прироста, %

97 140 183 404 448 112 236 224 279 110 142 79 89 162 908

Доля кредитов в иностранной валюте за первое полугодие 2011 г., % 0,2 5,2 0,8 0 5,6 0,2 13,2 0,8 0 13,5 10,1 1,3 19,2 2,3 0 Источник: «Эксперт РА»

банки и бизнес

53

25.12.11 17:53

тема номера

«Наше население серьезно недокредитовано в ипотечном плане, поэтому, несмотря на внешнюю конъюнктуру, в процентном отношении количество людей, берущих ипотеку, будет постоянно расти, – уверен председатель совета директоров банка «Западный» Дмитрий Леус. – Что же касается интереса банков к ипотеке, он был и остается повышенным, прежде всего, потому что на сегодняшний день достойных альтернатив таким надежным активам, как ипотека, не существует». ТОЧКА БАЛАНСА До кризиса существовали программы, по которым можно было оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом или вовсе без него, что делало такой банковский продукт более доступным для заемщиков. Однако именно такие кредиты при наступлении кризиса первыми «вышли на просрочку» и впоследствии оказались с точки зрения погашения совершенно безнадежными займами, получившими статус дефолтных кредитов. Первоначальный взнос – это не только показатель материальной состоятельности заемщика, но и возможность для банка в какой-то мере обезопасить себя от больших потерь в случае форсмажорных обстоятельств.

Ипотека – очень социально значимый институт современного общества, так как она является локомотивом в решении жилищного вопроса в стране. В связи с этим ипотека пользуется большим уровнем поддержки со стороны государства, что позволяет смягчать не слишком благоприятные экономические факторы

54

050-057_TN_zahod.indd 54

банки и бизнес

Поскольку кризис показал, что ипотечные кредиты без первоначального взноса очень часто получали статус дефолтных, неудивительно, что в настоящее время они не пользуются популярностью. «Сейчас такие программы – большая редкость, что обусловлено рядом экономических и правовых факторов, – говорит Андрей Гойхман. – Вопервых, многие банки пострадали во время кризиса, так как цены на недвижимость пошли вниз. Во-вторых, существуют правовые проблемы, связанные с требованиями Банка России по повышенному резервированию данных кредитов». Однако займы с минимальным первоначальным взносом по-прежнему существуют на рынке. Правда, ставка по ним на 2-3 процентных пункта выше, чем по стандартным ипотечным программам. «Получается, что наименее обеспеченные клиенты получают наиболее дорогой продукт, что существенно повышает риск дефолта», – подчеркивает эксперт Абсолют Банка Галина Костышева. Однако альтернативы этому, по мнению банкиров, не просматривается: дополнительная нагрузка на заемщика обусловлена страхованием финансовой ответственности до момента выплаты нужного для банка объема собственных средств. Впрочем, есть и хорошие новости для потенциальных ипотечных заемщиков: если сразу после кризиса первоначальный взнос по ипотечным кредитам доходил до 70%, то сейчас требования стали менее жесткими. Наиболее распространенным первоначальным взносом в настоящее время является цифра 15% от стоимости кредита, считает Константин Артюх (банк DeltaCredit), Дмитрий Леус (банк «Западный») назвал цифру 15–20%. Наталья Карасева (Сбербанк) говорит, что сейчас минимальный первоначальный взнос по основным жилищным программам Сбербанка составляет 10–15% от стоимости

приобретаемого жилья. «При этом чем больше первоначальный взнос, тем ниже процентная ставка, – подчеркивает эксперт. – Связано это именно с повышенными рисками невозврата, которые могут возникнуть в случае падения цен на недвижимость». Минимальный первоначальный взнос, с которым сейчас готовы работать кредитные организации, составляет 15–20%, указывает Галина Костышева (Абсолют Банк). «При этом оптимальным как для банка, так и для клиента является соотношение 30–50% собственных средств к общей стоимости объекта недвижимости. Заемщик в этом случае получает оптимальную ставку по кредиту, а банк – возможность снизить кредитные риски», – резюмирует специалист. ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ Взаимодействие банков со страховыми компаниями – один из наиболее эффективных механизмов, позволяющих избежать возникновения рисков по ипотеке. Основная роль страхования в ипотечном кредитовании сводится к минимизации рисков банка, что необходимо ввиду долгосрочного использования клиентом кредитных средств. Для банка это также дополнительная гарантия стабильности кредитного портфеля и защита его от основного риска – риска невозврата кредитных средств. Благодаря наличию страхования банк может предложить клиенту более выгодные условия кредитования за счет минимизации рисков. На данный момент выделяются три основных вида страхования при ипотечном кредитовании: страхование жизни и трудоспособности заемщика (созаемщиков), страхование недвижимости, которая является залогом по ипотеке, страхование риска утраты права собственности на жилье (титула), то есть так называемое титульное страхование.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:34

тема номера

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В РОССИИ (МЛРД РУБ.)

200

169,4

84

100

140 91

3 квартал 2011 г.

2 квартал 2011 г.

1 квартал 2011 г.

4 квартал 2010 г.

49 3 квартал 2010 г.

0

101

2 квартал 2010 г.

50

Источник: компания Penny Lane Realty

екта недвижимости посредством аукциона. Такие ситуации часто возникали в кризис, когда существенно падали цены на недвижимость, – и почти наверняка будут возникать при любом ухудшении внутриэкономической ситуации. «Несмотря на тенденцию снижения первоначального взноса, мы считаем перспективным развитие операций страхования ответственности заемщика перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита, – считает Наталья Карасева (Сбербанк). – Возможность погашения страховой компанией части задолженности по кредиту (до 20% стоимости заложенного имущества) при недостаточности у кредитора денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, позволит снизить размер первоначального взноса заемщика». Причем подобная «страховка», по словам эксперта Сбербанка, позволит сделать это без увеличения рисков кредитора. В результате банки, прибегающие к этому страховому продукту, смогут повысить уровень одобрения по кредитам. «Пока

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

050-057_TN_zahod.indd 55

145

150

1 квартал 2010 г.

Стандартное пакетное предложение для страхования клиентов – это комплексный договор, который включает в себя страхование недвижимости, личное и титульное страхование, рассказывает Галина Костышева (Абсолют Банк). «Страхование этих рисков – общепринятая практика, которая давно и хорошо себя зарекомендовала. Страхование финансовых рисков приводит лишь к удорожанию кредитного продукта и размещению средств среди неплатежеспособных заемщиков. Механизм финансового страхования ипотеки довольно молодой и еще не доведен до совершенства, поэтому и выплаты по таким страховым продуктам сомнительны», – поясняет специалист. «Дело в том, что страховые компании финансовых рисков не несут, – констатирует, со своей стороны, Дмитрий Леус (банк «Западный»). – Нельзя застраховать невозврат кредита, можно застраховать только жизнь и титул заемщика. Это необходимо при ипотеке. На мой взгляд, тот механизм, который в последнее время выработали страховые компании и банки, является оптимальным». На рынке ипотечного страхования наблюдается определенное оживление, отмечают эксперты. Поэтому в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего развития новых видов страхования при ипотечном кредитовании. Появляются новые страховые продукты, например новый продукт СК АИЖК – страхование гражданской ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Продукт позволяет снизить первоначальный взнос до 10%, делая ипотеку доступнее. Кроме того, этот вид страхования необходим для запуска полноценной системы секьюритизации ипотечных займов. Данный вид страхования создан на случай дефолта заемщика и обеспечивает выплату кредитной организации разницы между остатком задолженности по кредиту и ценой реализации объ-

мы не планируем использовать эту схему в массовом порядке, только если увидим риски по конкретному типу жилья», – сообщает Наталья Карасева. ГОСБАНКИ ДАЮТ ФОРУ ОСТАЛЬНЫМ В настоящее время основная доля рынка ипотечного кредитования приходится на банки с государственным участием и коммерческие банки, выступающие агентами АИЖК. По состоянию на ноябрь текущего года доля Сбербанка на рынке жилищного кредитования составляла 47%, говорит Наталья Карасева. И предпосылок для существенного изменения расстановки сил в ближайшей перспективе пока не наблюдается. «Ипотечное кредитование – один из самых сложных банковских продуктов, успешная реализация которого возможна только сильными игроками, обладающими прочной «подушкой» ликвидности и гиперстрессоустойчивостью к различным изменениям во внешней и внутренней экономической среде», – уверена эксперт Сбербанка.

банки и бизнес

55

25.12.11 14:34

тема номера

Сбербанк готов также выкупать у других кредитных организаций требования по ипотечным кредитным договорам, заключенным с клиентами по стандартам Сбербанка. Это предложение ориентировано, прежде всего, на небольшие кредитные организации, испытывающие сложности с ликвидностью. «Цессия ипотечных активов является для них эффективным инструментом привлечения денежных средств. Наши условия и требования соответствуют стандартным условиям ипотечного кредитования на покупку готового и строящегося жилья. Таким образом, мы надеемся поддержать развитие ипотечного кредитования в стране», – говорит Наталья Карасева. По мнению Владимира Лопатина, тенденция доминирования госбанков на рынке ипотечного кредитования сохранится или даже усугубится. «И дело не только в том, что наши госбанки традиционно имеют отнюдь не рыночные привилегии в фондировании, – объясняет эксперт. – Как ни странно, госбанки по сравнению с частными финансовыми институтами зачастую выглядят более предприимчивыми, напористыми и даже организованными. В ипотеке – в том числе. Имея партнерские отношения со многими участниками рынка, я просто вынужден это констатировать. Скорость принятия и реализации кредитных решений, ширина продуктовой линейки, гибкость при оценке заемщиков и предметов залога – во всем этом госбанки дают фору остальным. Не всем, конечно, но многим». Банки с государственным участием действительно имеют наиболее весомую долю на рынке кредитования, соглашается Константин Артюх, объясняя это наличием у них большого количества офисов, отделений, точек продаж во многих регионах РФ. «Вместе с тем коммерческие и в особенности специализированные ипотечные банки, обладающие передовыми технологиями и бизнес-процессами, сбалансирован-

56

050-057_TN_zahod.indd 56

банки и бизнес

ными кредитными политиками, клиентоориентированными подходами, будут также активно представлены в этом сегменте и будут способствовать развитию института кредитования в нашей стране», – считает старший вице-президент банка DeltaCredit. По мнению других участников рынка, доля госбанков, работающих с ипотекой, чрезвычайно велика и превышает 70–80%. На сегодняшний день на рынке ипотечного кредитования доля государственных банков составляет не менее «75% плюс», доля банков, работающих в строгом соответствии со стандартами АИЖК, – 11%, отмечает Андрей Гойхман (Инвестторгбанк). То есть доля ипотеки коммерческих банков, не работающих в соответствии со стандартами АИЖК и не принадлежащих государству (полностью или частично), не превышает 14%. «Скорее всего, перемен в данной статистике в ближайшее время не будет, так как государственные банки обладают наиболее дешевыми и стабильными источниками фондирования операций по ипотечному кредитованию. Это позволяет им без проблем снижать ставки по ипотечным кредитам. Однако коммерческие банки также будут занимать определенную нишу на рынке ипотечного кредитования, прежде всего, за счет оперативности принятия решений и качества сервиса», – добавляет Андрей Гойхман. Ирина Градович (Промсвязьбанк) также говорит о том, что доля госбанков превышает 80% за счет доступности более дешевого фондирования. «Пока на финансовых рынках нестабильная ситуация, коммерческие банки ограничены в привлечении ресурсов для фондирования ипотеки и, следовательно, существуют рыночные ограничения в развитии рынка ипотеки для частных банков», – делает вывод эксперт. Дмитрий Леус (банк «Западный») считает, что не надо гнаться за показателями госбанков, а нужно сосредото-

читься на качестве кредитования: «Размеру банка обычно соответствует размер активов. Таким образом, сегменты любого кредитования в активах госбанков обычно выше». «СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ПО-РУССКИ», ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ «ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ» В настоящее время источники фондирования ипотеки ограничены. Неслучайно эксперты прогнозируют, что проблемы фондирования будут продолжать оставаться актуальными и острыми для многих кредиторов и в 2012 году. «Это связано с изменением макроэкономической ситуации за рубежом, особенностями реагирования российского рынка заимствований, активностью и стратегией его участников», – говорит Константин Артюх (DeltaCredit). Проблему отсутствия инструмента «длинных денег» приходится решать творчески, рассказывает Дмитрий Леус (банк «Западный»). Либо путем получения неких оферт на фондирование ипотечного портфеля, выпуска, насколько это возможно, «длинных» ценных бумаг (облигаций, векселей т.д.), либо путем выдачи кредитов по стандартам институтов, которые потом эти бумаги в состоянии выкупить или предоставить под них фондирование. Андрей Гойхман (Инвестторгбанк) считает, что «единственный способ решения данной проблемы давно известен – это развитие рынка ипотечных ценных бумаг, которого в России пока нет». Государство, конечно, пытается решать эту проблему путем запуска специальных государственных программ по гарантированному выкупу ипотечных ценных бумаг со стороны ВЭБа и АИЖК. И это действительно важный этап в развитии данного рынка, считают представители банков. Рынок секьюритизации должен развиваться, отмечает Андрей Гойхман, но пока его рост сдерживается отсутствием институциональных инвесторов в лице негосударственных

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:34

тема номера

Проблема заключается не в «длинных деньгах», а в «длинных инструментах», держателями которых вполне могут выступать обладатели «коротких денег», считает Владимир Лопатин. Главное, чтобы эти инструменты были надежными, понятными, ликвидными и хотя бы умеренно доходными. В этом случае они легко могут переходить из рук в руки, мало чем уступая «живой» ликвидности. К сожалению, с долгосрочными финансовыми инструментами в России дела традиционно обстоят не слишком благополучно. «Окошко на Запад» как захлопнулось в 2008 году, так и не открывалось для нашей ипотеки, – констатирует Владимир Лопатин. – В этих ус-

ловиях просто не мог не оживиться интерес кредиторов к «секьюритизации по-русски». Но ее объемы не впечатляют. Тридцать с «хвостиком» млрд рублей на шесть состоявшихся выпусков – вот и вся секьюритизация нашей ипотеки за истекший год. При том, что выдача превысила 600 млрд рублей. И вроде бы спрос на выпускаемые ипотечные бонды у нас сейчас выше предложения, а выпусков все равно немного. В результате в массе своей российские ипотечные активы остаются на удержании первичных, в крайнем случае, вторичных кредиторов. А это опасно. Возникают системные риски, «хеджируемые» разве что тем, что накопленный объем российской ипотеки, мягко говоря, невелик».

реклама

пенсионных фондов, страховых компаний и т.д. Вообще-то тема «длинных денег» – во многом надуманная тема, считает Владимир Лопатин. «Если мы посмотрим, какова доля таких денег, например, в ипотеке США, однозначно лидирующей в мире, то с удивлением обнаружим, что данный показатель там колеблется в районе 15%. Именно столько вкладывают в ипотеку так называемые институциональные инвесторы, обладающие долгосрочными ресурсами: пенсионные фонды, страховые компании и т.п. А вот банки, никогда не имевшие «длинных» пассивов, вкладывают более половины», – приводит данные эксперт.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

050-057_TN_zahod.indd 57

банки и бизнес

57

25.12.11 14:34

тема номера

«заморозка» ипотеки не повторится А. ШЕЛКОВЫЙ: «Банки стали проводить более взвешенную кредитную политику и научились пользоваться инструментами рефинансирования и инструментами страхования кредитных рисков» «ЕСТЬ МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСТРАНЯТЬ ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ» НБЖ: Андрей Николаевич, по предварительным прогнозам, в 2011 году объемы выдачи ипотечных кредитов побьют рекордный показатель 2008 года. Чем объясняется то, что банки уделяют ипотеке такое внимание – особенно в условиях, когда по рынку «бродят призраки» дефицита ликвидности?

беседовала Анастасия Скогорева

Текущая не вполне стабильная экономическая ситуация порождает много «алармистских» прогнозов. Один из них – рынок ипотечного кредитования, достаточно бурно развивавшийся в 2011 году, снова будет «заморожен» из-за дефицита краткосрочной ликвидности и хронического отсутствия у российских банков

58

058-065_TN_Shelk.indd 58

банки и бизнес

«длинных денег». Исполнительный директор по жилищному финансированию АИЖК Андрей ШЕЛКОВЫЙ считает эти страхи не соответствующими действительности. О том, почему повторение сценария 2008–2009 годов представляется ему маловероятным, о программах Агентства, направленных на повышение доступности жилья, и об общих тенденциях на рынке ипотечного кредитования он рассказал в интервью НБЖ.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Первое, что хотел бы отметить при ответе на ваш вопрос: ситуация с ликвидностью в банковском секторе постоянно меняется. Если в первой половине года наблюдался переизбыток ликвидности, то сейчас действительно налицо некоторое напряжение с ней. Но не стоит забывать о том, что банки сейчас работают с ипотечными инструментами более высокого уровня, чем это было в кризис 2008–2009 годов. Эти инструменты позволяют секьюритизировать портфели кредитов, «упаковывать» закладные в ипотечные ценные бумаги – и это повышает ликвидность банков. Перевод тех же самых закладных в инструменты более высокого уровня позволяет финансово-кредитным организациям решать проблемы с ликвидностью в те моменты, когда они возникают. НБЖ: Складывается впечатление, что сформировавшаяся сейчас тенденция прямо противоположна той, что сложилась на рынке ипотечного кредитования в конце 2008 – 2009 году. Тогда

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:10

тема номера

банки «сворачивали» ипотеку, сейчас они ее развивают. Причина только в том, что они научились за это время использовать более сложные инструменты пополнения ликвидности? А. ШЕЛКОВЫЙ: В этом, и не только в этом. В 2008–2009 годах рынок убедился в том, что АИЖК выполняет задачу, поставленную перед ним, – в качестве института развития Агентство поддерживало рынок в период спада. Доля ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов превышала тогда 20%. НБЖ: А сейчас? А. ШЕЛКОВЫЙ: Не более 10%. Это вполне естественная динамика: мы стремимся поддерживать и развивать рынок, а не монополизировать его. НБЖ: Но ведь механизмы, о которых вы говорите, – ипотечные ценные бумаги, производные инструменты – были и в 2008 году. Почему банки тогда не смогли воспользоваться ими для повышения ликвидности? Они еще не научились работать с этими инструментами? А. ШЕЛКОВЫЙ: В принципе, вы правы: у большинства банков опыта «переупаковки» закладных в ИЦБ на тот момент еще не было. Можно было по пальцам на одной руке пересчитать игроков, которые к моменту начала кризиса 2008 года умели выпускать ипотечные ценные бумаги. Сейчас ситуация в этом вопросе изменилась к лучшему: многие финансово-кредитные организации выпускают ИЦБ и успешно размещают их. НБЖ: Тем не менее, когда общаешься с банкирами, слышишь жалобы на то, что механизмы рефинансирования ипотеки работают недостаточно эффективно. С чем, с вашей точки зрения, связано это несколько критичное отношение к производным инструментам?

А. ШЕЛКОВЫЙ: Поскольку абсолютно идентичных банков на рынке нет – нет даже двух похожих банков – естественно, опыт у всех участников рынка разный. Есть положительный, есть и отрицательный. Нам известны прецеденты, когда финансово-кредитные организации сталкивались со сложностями при выходе на секьюритизацию из-за недостаточно высокого качества кредитных портфелей или из-за отсутствия полноценной информационной системы, которая необходима для осуществления процесса секьюритизации. В результате затягивались сроки выпуска инструментов. Единичные случаи, однако, не портят картины в целом. Государство поддерживает развитие рынка ИЦБ через институты развития – АИЖК и ВЭБ, который выставил оферту на покупку ипотечных ценных бумаг, выпускаемых банками. Кредитным организациям, участвующим в этой программе, по сути, даются гарантии, что ИЦБ, выпущенные ими в период до 2013 года, будут выкуплены, причем по фиксированной ставке.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Можно и так сказать. Конкуренция, конечно, и сейчас довольно жесткая, что заставляет банки корректировать свои ипотечные программы, делать условия заимствований более лояльными для клиентов. Но критическую черту финансово-кредитные организации при этом не переходят – во всяком случае пока.

НБЖ: Вы сказали, что некоторые банки «обожглись», проводя секьюритизацию, из-за недостаточно высокого качества своих портфелей. А что, с вашей точки зрения, является важнейшими критериями, по которым можно определить уровень качества ипотечных портфелей?

НБЖ: О возвращении к нулевому первоначальному взносу я не слышала. А вот 10-процентный первоначальный взнос, насколько мне известно, фигурирует на сегодняшний день в программах многих банков.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Мое замечание относилось не столько к качеству портфелей с точки зрения заложенного уровня кредитного риска, сколько к другим вещам. Хотя, как вы, наверное, знаете, в 2007 году были прецеденты, когда банки выдавали ипотечные кредиты с той же легкостью, что и потребительские – по двум документам, без реальной проверки платежеспособности потенциального заемщика. Кризис 2008–2009 годов практически вылечил эту… НБЖ: Детскую болезнь ипотечного рынка?

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

058-065_TN_Shelk.indd 59

НБЖ: То есть «красная лампочка» не загорается, несмотря на то, что снижаются и размер первоначального взноса, и ставки по кредитам? А. ШЕЛКОВЫЙ: Нет. И не загорается она не только потому, что банки стали более взвешенно подходить к процессу оценки заемщика. Кроме этого, они стали использовать инструменты, позволяющие обеспечить дополнительную защиту от кредитного риска. Проиллюстрирую это на простом примере: до кризиса были ипотечные программы с нулевым первоначальным взносом, с 10-процентным взносом…

А. ШЕЛКОВЫЙ: Совершенно верно. Что позволяет банкам рисковать в данном случае? То, что есть возможность застраховать дельту между классическим 30-процентным первоначальным взносом и рискованным 10-процентным взносом по программам страховой компании АИЖК. НБЖ: Тем не менее регулятор банковского рынка достаточно настороженно относится к ипотечным программам с 10-процентным первоначальным взносом. Во всяком случае в нормативные документы ЦБ внесены поправки, в соответствии с которыми банки обязаны будут формировать повышенные

банки и бизнес

59

25.12.11 15:10

тема номера

резервы под крупные ипотечные кредиты с первоначальным взносом ниже 20%. Как вы считаете, не слишком ли это жесткое требование со стороны регулятора? Не приведет ли это к замедлению темпов развития рынка ипотечного кредитования в России? А. ШЕЛКОВЫЙ: Любой нормативный документ Центрального банка – «живой» документ, в который, естественно, вносятся поправки по мере появления новых инструментов или по мере изменения ситуации на рынке. Мы понимаем, какую цель преследует регулятор в данном случае – причем поправки, которые он внес, связаны не только с размером первоначального взноса. Там есть пункты, связанные с резервированием под объекты недвижимости, которых на балансах у банков накопилось довольно много. Центробанк вполне закономерно считает эти объекты непрофильными активами и пытается стимулировать банки, чтобы они не держали это имущество «мертвым грузом» на балансе. Поэтому ужесточение правил игры налицо, это нельзя отрицать. Но, с другой стороны, надо отдать должное регулятору рынка – он внимательно

60

058-065_TN_Shelk.indd 60

банки и бизнес

прислушивается и к мнению банкиров, и к предложениям, которые вносит Агентство. Я уже говорил о деятельности СК АИЖК: как раз страхование кредитов позволяет банкам устанавливать 10-процентный первоначальный взнос и минимизировать объемы создаваемых под такие кредиты резервов. «СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ – ВАЖНЫЙ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ» НБЖ: Давайте перейдем к обсуждению вопроса о ставках, поскольку мы уже немного его затрагивали. Складывается впечатление, что на рынке сформировалась тенденция к их снижению, но неясен ответ на вопрос, насколько долгосрочной может быть эта тенденция. А. ШЕЛКОВЫЙ: Тенденция, о которой вы говорите, действительно есть – и не сочтите за рекламу мои слова о том, что как раз Агентство сыграло не последнюю роль в ее формировании. Летом прошлого года было принято решение о существенном снижении процентных ставок по программам АИЖК – прежде всего, по про-

граммам, направленным на поддержку строительства нового жилья, жилья эконом-класса. При этом мы пошли по пути не только снижения процентных ставок, но и по пути предоставления вычетов из этих ставок для заемщиков определенных социальных категорий – молодых семей, людей, использующих материнский капитал, многодетных семей и т.д. Естественно, действия Агентства стали ориентиром для рынка, и банки – партнеры Агентства начали снижать ставки по кредитам для конечных потребителей. Это, кстати сказать, не только сделало жилье более доступным для различных категорий населения, но и позволило «выровнять» конкурентное поле для банков. Среди наших партнеров достаточно большое число мелких и средних финансово-кредитных организаций. Мы дали им возможность снизить ставки по кредитам, и их ипотечные продукты стали вполне конкурентоспособными по сравнению с аналогичными продуктами, которые предлагают госбанки. Что касается продолжительности тенденции к снижению ставок, то могу сказать следующее: мы видим, что их уровни стабилизировались, и в 2012 году они, скорее всего, не сильно изменятся. Агентство, конечно, будет прикладывать усилия к дальнейшему их снижению – но не с помощью мер административного воздействия, а используя абсолютно рыночные механизмы, такие, например, как наша программа «Стимул». НБЖ: Президент Дмитрий Медведев неоднократно говорил о желательности того, чтобы средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 6-7%. Очевидно, что сейчас она не составляет ни 6%, ни 7%. С вашей точки зрения, при каких условиях и в какой временной перспективе ставки могут спуститься на этот уровень? А. ШЕЛКОВЫЙ: Мы прекрасно понимаем, что названные Президентом цифры – это ориентир, к которому мы должны стремиться. Но есть еще и определенная

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:11

тема номера

рыночная составляющая – стоимость денег. Агентство постоянно работает над снижением этой стоимости, создавая тем самым условия для постепенного снижения ставок по кредитам для конечных пользователей. Но очевидно, что сразу объять необъятное нельзя: невозможно для всех социальных категорий заемщиков одномоментно установить одну и ту же ставку, будь то 6% или 7%. Поэтому выделяются приоритетные, с точки зрения государства, отрасли и социальные группы, и под них разрабатываются и запускаются специальные ипотечные программы.

НБЖ: Тем не менее ставка по кредитам является важным ориентиром при принятии людьми решения брать или не брать ипотеку.

НБЖ: Руководством Агентства был озвучен и другой целевой ориентир: добиться того, чтобы через 10 лет каждая вторая семья в России смогла позволить себе взять ипотечный кредит и купить квартиру. Правильно ли я понимаю, что через 10 лет ставки должны опуститься до уровня, названного Президентом, – в противном случае как можно добиться того, чтобы каждая вторая семья обрела квартиру с помощью ипотечного кредита?

А. ШЕЛКОВЫЙ: Знаете, наши исследования показывают, что реальный срок жизни ипотечных кредитов составляет 7–10 лет. Люди стараются максимально быстро освободиться от долговых обязательств. Тем не менее 7–10 лет – достаточно большой срок. И самое важное для заемщиков, как я уже говорил, не номинальная величина процентной ставки, а тот ежемесячный платеж, который прописан у них в договорах.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Согласен: ставки должны значительно снизиться. Но не стоит забывать о другом: государство ставит перед собой цель сделать жилье доступным. Ставка по ипотечным кредитам – конечно, важный элемент в повышении доступности жилья, но далеко не единственный, и 2007 год, а также начало 2008 года достаточно наглядно это продемонстрировали. Ставки по ипотеке тогда снижались с интервалом в два месяца, но жилье не становилось доступнее, потому что росла стоимость квадратного метра. И рост этой стоимости практически сводил на нет все действия банков по снижению ставок кредитования. Какой напрашивается вывод? О доступности ипотеки нельзя говорить в отрыве от такой рыночной составляющей, как стоимость жилья. Именно поэтому в Агентстве было запущено направление, отвечающее за поддержку строительного сектора.

НБЖ: Но платеж же рассчитывается в зависимости от величины ставки.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Не соглашусь с вами по одной простой причине: на самом деле для человека, который берет ипотечный кредит, куда большую роль играет размер ежемесячного платежа. Хотя вопрос – брать или не брать – конечно, является очень важным для человека, потому что речь идет о кредите на несколько лет. НБЖ: На 20–25, а то и на 30 лет.

А. ШЕЛКОВЫЙ: И от стоимости приобретаемого жилья, потому что от этого фактора зависит сумма кредита, а значит, и срок его жизни, и размер ежемесячного платежа. НБЖ: Предположим, что Агентство достигнет поставленной цели, и через 10 лет каждая вторая российская семья действительно сможет приобрести квартиру посредством ипотечного кредита. Не возникнет ли тогда риск «надувания мыльного пузыря» на рынке ипотечного кредитования – по аналогии с тем «пузырем», который «надулся» в свое время на американском рынке ипотеки subprime? А. ШЕЛКОВЫЙ: Ни одна из программ Агентства не предполагает уход в сегмент subprime. Это первый момент.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

058-065_TN_Shelk.indd 61

Второй момент – и программы Агентства, и программы Министерства регионального развития предусматривают увеличение строительства жилья. То есть все они направлены на то, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке, а «пузыри», как известно, надуваются в условиях дисбаланса. «ПРОГРАММА «СТИМУЛ» ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕВРАТИЛАСЬ ИЗ АНТИКРИЗИСНОГО ИНСТРУМЕНТА В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ» НБЖ: Вы упомянули программу «Стимул», которая была запущена в 2009 году в качестве антикризисной. Сейчас вроде бы нет кризисных явлений, что же предполагается сделать с программой? Свернуть или продолжать реализовывать, скорректировав с учетом условий мирного времени? А. ШЕЛКОВЫЙ: Программа действительно была разработана и запущена как некий антикризисный инструмент. Задача, которая ставилась перед этой программой, – привлечение кредитных организаций к финансированию строительства. Мы видели, что в конце 2008 – начале 2009 года многие банки прекратили кредитовать данную отрасль экономики, и необходимо было эту тенденцию «переломить». На мой взгляд, нам удалось добиться того, что сегодня программа «Стимул» – эффективно работающий инструмент. К настоящему моменту объем заключенных в рамках программы

Конкуренция сейчас довольно жесткая, что заставляет банки делать условия заимствований более лояльными для клиентов. Но критическую черту финансово-кредитные организации при этом не переходят.

банки и бизнес

61

25.12.11 15:11

тема номера

ми, из каждых 100 рублей, которые банк направляет застройщику в виде очередного транша, 70 рублей он может получить у нас. Понятно, что 100-процентное финансирование застройщиков из средств Агентства в программе не предусматривается: банк должен использовать и другие источники фондирования. Это первый момент, или, точнее, первый критерий при определении суммы кредита. Второй критерий, если говорить о лимитах для банков, – финансовое состояние кредитной организации, ее финансовая устойчивость, которая определяется по состоянию финансовой отчетности банка. НБЖ: То есть банки для получения финансирования от Агентства подают финансовую отчетность и, очевидно, проектную документацию?

контрактов составляет 48 млрд рублей. В программе участвуют 58 регионов. Речь идет о 150 строительных проектах, причем первыми в программу были включены как раз те из них, которые требовали дофинансирования – их кредитование было «заморожено» банками из-за проблем с ликвидностью, возникших в конце 2008 – начале 2009 года. Сейчас это в том числе и проекты комплексной застройки, рассчитанные на 5–7 лет. Поскольку программа доказала свою эффективность, летом прошлого года было принято решение о пролонгации сроков ее действия: по новым правилам финансирование строительных проектов может осуществляться при условии их ввода в эксплуатацию не позднее конца 2013 года. Для проектов эконом-класса двухлетний срок более чем достаточен. По условиям программы мы готовы предоставлять банкам, кредитующим строительные проекты, целевые займы на фиксированных условиях. Хотел бы особо отметить, что программа не обязывает банк непременно взять выделенные ему средства, – мы предо-

62

058-065_TN_Shelk.indd 62

банки и бизнес

ставляем гарантию, что средства зарезервированы, и он может получать их частями по мере возникновения необходимости. Кстати, это как раз инструмент для сглаживания ситуаций с банковской ликвидностью. Сейчас, как мы говорили в начале нашей беседы, есть признаки дефицита ликвидности у отдельных финансово-кредитных организаций – наши партнеры по программе «Стимул» начали достаточно активно брать зарезервированные для них средства. Это позволяет им обеспечивать непрерывность финансирования строительных проектов.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Совершенно верно. При этом должен сказать, что сначала программа «Стимул» была рассчитана на крупные банки: АИЖК предоставляло фондирование только кредитным организациям с капиталом не менее 1 млрд рублей. Но программа – живой инструмент, поэтому естественно, что он корректируется в зависимости от изменения ситуации на рынке. Сейчас ограничения по размеру капитала для банков – участников программы сильно снижены. Единственное ограничение, которое было изначально и от которого Агентство не будет отказываться, – это требование к финансовой устойчивости банка-партнера.

НБЖ: А как определяется лимит резервирования? Вряд ли всем банкам выдается один и тот же объем средств. Все зависит от объема финансирования, необходимого для реализации того или иного строительного проекта?

НБЖ: А когда определяется финансовая устойчивость потенциального партнера, учитываются присвоенные ему рейтинги международных или российских рейтинговых агентств?

А. ШЕЛКОВЫЙ: Это один из критериев при определении суммы кредита. Если банк финансирует застройщика, то 70% этого финансирования обеспечивается за счет средств Агентства. Иными слова-

А. ШЕЛКОВЫЙ: Речь идет о совокупности различных показателей, в числе которых и наличие или отсутствие у банков рейтингов, и соблюдение нормативов регуляторов и т.д.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:11

тема номера

НБЖ: А как определяются сроки возврата кредитов, которые Агентство выдает банкам-партнерам? А. ШЕЛКОВЫЙ: Эти сроки находятся в привязке к срокам реализации строительных проектов, под которые банки запрашивают фондирование. НБЖ: Контроль за целевым использованием средств застройщиком, за соблюдением сроков строительства осуществляет банк-партнер или Агентство? А. ШЕЛКОВЫЙ: Конечно, банк. НБЖ: Значит, на него ложатся и риски, связанные с возможным нарушением этих сроков? А. ШЕЛКОВЫЙ: Да. Понятно, что есть определенный запас времени: если строительный объект согласно проектной документации должен быть введен в эксплуатацию – условно – в январе 2013 года, то срок возврата банком займа – апрель-май 2013 года. То есть плюс три-четыре месяца, которые необходимы для регистрации прав собственности покупателей. НБЖ: А предусматривается ли «период прощения»? Возьмем предложенный вами сценарий – банк должен вернуть кредит Агентству в апреле-мае 2013 года в случае сдачи строительного объекта в эксплуатацию в январе 2013 года. Кстати, хотела бы сразу уточнить – он должен вернуть кредит сразу и полностью, или предусматривается некий график погашения? А. ШЕЛКОВЫЙ: Возврат займа, как я уже говорил, привязан к графику реализации самого проекта. Если проект вводится «очередями», то кредит возвращается частями – по мере введения в эксплуатацию каждой конкретной «очереди». Почему дается трехмесячный или четырехмесячный срок для оформления прав собственности? Потому что средства, которые Агентство

предоставляет банку, направляются на кредитование как застройщика, так и физических лиц – покупателей жилья. Это очень удобно для банков-партнеров: ведь, по сути, сформировав таким образом портфель ипотечных кредитов, банк может вернуть нам выделенные ему средства не деньгами, а закладными. НБЖ: Я имела в виду следующее: если стройка задерживается на два-три месяца – некритичный срок – и банк не может вернуть Агентству средства в установленные сроки, он становится дефолтером? Или ему предоставляется возможность погасить кредит, но с небольшим опозданием? А. ШЕЛКОВЫЙ: Мы прекрасно понимаем, что реализация строительного объекта – сложный процесс, который наверняка имеет свои «подводные камни». И если такие «камни» возникают на пути банка-партнера, то мы готовы говорить о пролонгации кредита. Но при одном непременном условии – если причины, повлекшие за собой срыв сроков реализации проекта, носят объективный характер и если соблюдены нормы действующего законодательства. НБЖ: Но все-таки – есть ли некий максимальный срок задержки? То есть действует ли принцип: столько-то месяцев можно не возвращать кредит, а вот больше этого срока – уже нельзя? А. ШЕЛКОВЫЙ: Единого правила для всех нет, как нет и необходимости в его существовании. Практика показывает: если существуют объективные причины для затягивания сроков реализации проекта, то о них становится известно заранее. НБЖ: И банк предупреждает об этом Агентство? А. ШЕЛКОВЫЙ: Конечно. Речь ни в коем случае не идет о том, что банк-партнер

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

058-065_TN_Shelk.indd 63

может за день до наступления срока платежа объявить о задержке с возвратом кредита. НБЖ: Это в теории. А на практике случалось, что события развивались именно по такому сценарию? А. ШЕЛКОВЫЙ: Нет. Пролонгации были, но попыток поставить перед фактом за день до истечения сроков кредитования не было. Мы работаем с серьезными кредитными организациями, тщательно отбираем партнеров, и поэтому уверены, что такие прецеденты в принципе невозможны. НБЖ: А какова в процентном соотношении доля тех банков, которые обратились к Агентству за пролонгацией кредитов, выданных по программе «Стимул»? А. ШЕЛКОВЫЙ: Сложно в данном случае говорить о доле и процентах: речь идет, скорее, о точечных случаях. НБЖ: Сколько банков сейчас являются партнерами Агентства по программе «Стимул»? А. ШЕЛКОВЫЙ: Сейчас в программе участвуют порядка 50 банков – треть из них относится к числу крупных финансово-кредитных организаций, располагающих хорошей филиальной сетью. Две трети – региональные средние и мелкие банки. НБЖ: Сбербанк, наверное, не является партнером Агентства по данной программе? А. ШЕЛКОВЫЙ: Мы достаточно тесно работаем со Сбербанком, но не в рамках программы «Стимул». Ресурсная база этой кредитной организации позволяет ей самостоятельно финансировать строительные проекты. Хотя Сбербанк очень интересует механизм, который есть в программе «Стимул», – гарантия сбыта нереализованного жилья.

банки и бизнес

63

25.12.11 15:13

тема номера

НБЖ: А насколько «выбираются» банками средства, зарезервированные под них в рамках программы? Какой процент «выбирается», какой остается невостребованным? А. ШЕЛКОВЫЙ: Сложно сказать. Банк никогда не выдает при строительстве проекта разом всю сумму кредита. Открывается кредитная линия, которая всегда привязана к графику потребностей в финансировании каждой конкретной стройки. Поэтому ограничусь тем, что назову следующую цифру: банками в тех проектах, которые уже открыты, выдано порядка 20 млрд рублей кредитных средств. И порядка 12 млрд рублей из этих 20 млрд – средства, предоставленные банкам Агентством.

НБЖ: Ну, все же маржа есть, особенно если взять верхнюю планку в 9,5%.

жилье, а кредит, который был предоставлен гаранту на покупку жилья.

А. ШЕЛКОВЫЙ: На самом деле никакой маржи не получается, потому что есть операционные расходы. Скажу больше – Агентство в некотором смысле кредитует банки себе в убыток. Что нормально для института развития, перед которым стоит задача не получения коммерческой прибыли, а решения задач государственного уровня.

НБЖ: А в чем интерес региональных операторов в данной схеме? Они же выкупают жилье, которое нельзя реализовать по рыночной стоимости, – пусть даже выкупают с дисконтом, но при этом, получается, берут на себя риск того, что жилье придется реализовывать по «бросовым ценам».

НБЖ: Из ваших ответов на предыдущие вопросы я поняла, что в программе «Стимул» заложен механизм избавления банков от нереализованного жилья. Как действует этот механизм?

НБЖ: По фиксированной ставке?

А. ШЕЛКОВЫЙ: Банкам предоставляется гарантия выкупа нереализованного жилья, но это не госзакупка, не приобретение жилья на баланс Агентства. Работает этот механизм следующим образом: если по каким-то причинам застройщик не в состоянии погасить кредит, предоставленный банком, и не в состоянии реализовать жилье на рынке, он имеет возможность продать жилье некоему гаранту сбыта. Разумеется, продажа осуществляется по дисконтированной стоимости, привязка идет к ценам Министерства регионального развития.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Конечно. Она составляет 6,5% годовых.

НБЖ: Этим гарантом сбыта выступает Агентство?

НБЖ: Льготная стоимость, если учесть, сколько стоит фондирование на открытом рынке.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Нет, зачастую в этой роли выступают наши региональные операторы. У нас заключено более 50 соглашений с субъектами Российской Федерации, поскольку региональный оператор является структурой правительства субъекта. Обязательное требование – не менее 50% в уставном капитале оператора должно принадлежать региональному правительству. Также гарантами сбыта могут выступать иные юридические лица, финансовое состояние которых позволяет это делать. Роль Агентства при этом заключается в том, что мы выкупаем не

НБЖ: А что касается самой программы «Стимул», какой объем ее финансирования планируется на 2012 год? Или этот показатель будет зависеть от того, как покажут себя в 2012 году банкипартнеры? А. ШЕЛКОВЫЙ: Не совсем так. Финансирование программы осуществляется Агентством за счет кредитной линии Внешэкономбанка на сумму 40 млрд рублей.

А. ШЕЛКОВЫЙ: Да. Кстати, за это мы часто слышим упреки: мол, государство чуть ли не даром дает АИЖК деньги, а Агентство потом раздает их банкам под высокие проценты и зарабатывает хорошую маржу. Это не соответствует действительности. Ставки по кредитам, которые мы предоставляем банкампартнерам в рамках различных наших программ, колеблются от 6,6% до 9,5%.

64

058-065_TN_Shelk.indd 64

банки и бизнес

А. ШЕЛКОВЫЙ: Я разделил бы интерес региональных операторов на две составляющие. Региональные операторы, как я уже говорил, – структуры правительства субъекта Российской Федерации, а значит, они выполняют роль институтов развития. Фактически они – мини-АИЖК, и их задача, как и задача АИЖК, – поддержка строительства в конкретных регионах. А вторая составляющая – у каждой администрации, у каждого регионального правительства есть социальные обязательства по обеспечению жильем определенных социальных категорий граждан. НБЖ: То есть из этого нереализованного застройщиком жилья создаются маневренные фонды? А. ШЕЛКОВЫЙ: Да. НБЖ: Получается, перед региональными операторами не стоит задача получения коммерческой прибыли? А. ШЕЛКОВЫЙ: Как коммерческие организации, они не должны работать в убыток. Но определенные социальные задачи, как институты развития, они обязаны выполнять. «В ПРОГРАММЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ БАНКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ЛИШЬ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭТАПАХ» НБЖ: Еще одна интересная программа Агентства – программа по поддержке

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:13

тема номера

строительства арендного жилья. Как обстоят дела с пилотными проектами, что они показали? А. ШЕЛКОВЫЙ: Это действительно новое направление нашей деятельности. В настоящий момент программа представляет собой финансовый инструмент, и мы рассчитываем, что он будет одним из основных механизмов создания фондов арендного жилья. Речь идет о предоставлении кредита юридическому лицу, которое будет собственником доходного дома, его балансодержателем, и это юридическое лицо будет отвечать за сдачу квартир в найм. В настоящее время реализуется два пилотных проекта – в Калужской и Новосибирской областях. В Новосибирской области в начале 2012 года будут сданы два малоэтажных дома, общее число квартир – 130. НБЖ: Арендная плата определяется собственником дома по его усмотрению или в соответствии с договоренностью с Агентством? А. ШЕЛКОВЫЙ: Нет, не по своему усмотрению. У нас каждый такой проект проходит предварительную оценку, мы изучаем его бизнес-план и просчитываем экономику. При этом мы четко понимаем, что фонд арендного жилья имеет право на существование только в том случае, если стоимость найма как минимум меньше платежа по ипотечному кредиту (который человеку пришлось бы взять для покупки квартиры в этом доме). При ответе на ваш вопрос также надо иметь в виду, кто является основным заказчиком этого «продукта». В первую очередь, это, конечно, субъекты Российской Федерации, заинтересованные в выполнении своих социальных обязательств, в привлечении молодых специалистов, работников бюджетной сферы и т.д. В зависимости от того, на какую социальную категорию рассчитан доходный дом, определяется механизм установления арендной платы. В некоторых

случаях возможно субсидирование арендного платежа со стороны субъекта РФ. Вторая категория потребителей «продукта» – градообразующие предприятия, перед которыми, по сути, стоят те же социальные задачи, что и перед субъектами РФ: удержание имеющихся работников, привлечение новых специалистов и т.д. Руководители таких предприятий понимают, что привлечь молодых специалистов «голой зарплатой», не предоставляя им комфортных условий проживания, невозможно. НБЖ: Партнерами Агентства в рамках этой программы также выступают банки? А. ШЕЛКОВЫЙ: Здесь немножко иная ситуация, чем в случае с программой «Стимул». НБЖ: Потому что банку невыгодно держать на балансе доходный дом? А. ШЕЛКОВЫЙ: Конечно. Поэтому здесь имеет место комплексное использование наших программ. На этапе строительства возможно использование механизмов программы «Стимул», то есть финансирование стройки может идти через банки. Следующий этап: объект построен, и речь идет о предоставлении долгосрочного 20-летнего кредита юридическому лицу, которое на заемные средства приобретает дом и обеспечивает в дальнейшем погашение кредита за счет потока арендных платежей. Банк на этом этапе выдает кредит, оформляет залоги и документацию и затем продает его Агентству. НБЖ: И таким образом выходит из цепочки. А. ШЕЛКОВЫЙ: Да. То есть вы сами видите – здесь действует фактически тот же самый механизм, что и при ипотечном кредитовании заемщика – физического лица. Банк выдает кредит, принимает залоги и продает кредит нам. НБЖ: Планируется ли масштабировать программу строительства арендного жи-

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

058-065_TN_Shelk.indd 65

лья? Будет ли она распространена на другие российские регионы? А. ШЕЛКОВЫЙ: Да. Мы сейчас как раз собираем «портфель заявок», в Агентство поступают обращения от крупных предприятий, различных субъектов РФ. НБЖ: Чьи заявки считаются приоритетными? Вряд ли Агентство сможет удовлетворить всех желающих единовременно. По каким критериям будут отбираться заявки? А. ШЕЛКОВЫЙ: Мы не ставим никаких ограничений в региональном плане, но понимаем, что, в первую очередь, эти проекты следует реализовывать там, где они наиболее востребованы, и там, где есть поддержка со стороны региональных администраций. Второй момент, который мы принимаем во внимание при принятии решения, – экономика проекта, бизнес-план и понимание, для какого конечного потребителя, арендатора возводится данный фонд. Потому что есть обращения и со стороны ряда коммерческих структур. Но заявки, поданные по принципу «давайте сначала построим жилье, а потом подумаем, кому будем его сдавать», для нас неприемлемы. НБЖ: Вопрос в заключение нашей беседы – планирует ли Агентство запустить новые программы в 2012 году? Если да, то на что они будут направлены? А. ШЕЛКОВЫЙ: Ни для кого не секрет, что процесс разработки и запуска новых программ является постоянным для Агентства. В 2012 году мы начнем реализовывать специальные ипотечные программы для молодых ученых и других социальных категорий, не охваченных действующими на сегодняшний день программами. Речь не идет о том, что ставки по этим программам будут намного ниже рыночных: как я уже объяснял, сделать ставку ниже – нехитрое дело, куда сложнее сделать жилье доступным по такому критерию, как его стоимость.

банки и бизнес

65

25.12.11 15:13

тема номера

«ипотечный «караван» топчется на месте, имитируя движение» А. КРЫСИН: «В России фактически отсутствует рынок ипотечных ценных бумаг как действующий механизм рефинансирования. И это – одно из главных препятствий для развития ипотеки» «РОССИИ НУЖНЫ СОВЕРШЕННО ИНЫЕ ОБЪЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ» НБЖ: Андрей Викторович, почему ипотечное кредитование, несмотря на наблюдающиеся сейчас проблемы с ликвидностью в банковском секторе, остается динамично развивающимся продуктом?

беседовала Анастасия Скогорева

Доля ипотеки в ВВП России составляет 2,5%, в то время как аналогичный показатель в странах с развитой экономикой может превышать 100%. О причинах того, что рынку ипотечного кредитования в нашей стране не удается достичь полно-

66

066_071_TN_Krysin.indd 66

банки и бизнес

ценности, о существующих препятствиях для развития рынка ипотечных ценных бумаг и о том, какую роль должны играть институты развития, рассказал в интервью НБЖ президент Европейского трастового банка, председатель комитета Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию Андрей КРЫСИН.

А. КРЫСИН: А кто вам сказал, что это динамично развивающийся продукт? Те, кто так говорит, ошибаются. Никакого успешного развития ипотечного кредитования в России нет, потому что успешное его развитие – это когда инвесторы выстраиваются в очереди, чтобы вкладывать свои средства в ипотечные активы, в ипотечные ценные бумаги. Успешное развитие – это когда ставки по кредитам для конечных потребителей снижаются, потому что масса денег приходит не только от российских инвесторов, но и из внешних источников. А то, что происходит у нас, напоминает мне ситуацию, когда исследователь рассматривает в лупу или в микроскоп движение каких-то микроорганизмов и радуется, что они выросли на 5% или на 10% по сравнению с их состоянием годичной давности. То есть динамика, конечно, положительная, но это не отменяет того факта, что говорим мы о микроорганизмах. Для нашей страны нужны совсем другие объемы ипотечного кредитования и совсем другие объемы рефинансирования

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 20:58

тема номера

ипотечных кредитов. А что мы видим в плане рефинансирования? За 2011 год банки осуществили всего семь выпусков ИЦБ, а за предыдущий – всего один.

НБЖ: Все же многие банки достаточно активно выдают сейчас ипотечные кредиты. Если они не «переупаковывают» их в ценные бумаги, что же они делают с ними, как рефинансируют их?

НБЖ: И что, с вашей точки зрения, мешает России иметь необходимые для нее объемы ипотечного кредитования? Несовершенство законодательной базы?

А. КРЫСИН: Никак. Держат на своих балансах в надежде на то, что когданибудь сложится благоприятная ситуация для продажи их инвесторам. Или совсем не нуждаются в этом, как, например, Сбербанк.

А. КРЫСИН: Нет, законодательная база как раз неплохая, и, что важно, она постоянно совершенствуется. Но проблема в том, что законы как таковые инвесторов не привлекают: конечно, инвесторы смотрят на состояние законодательной базы, но их гораздо больше интересует доходность ипотечных ценных бумаг. И вот здесь мы как раз сталкиваемся с главным препятствием для притока инвестиций: доходность ИЦБ сравнима с доходностью государственных ценных бумаг, а риски в первом случае представляются инвесторам куда выше, чем во втором. Соответственно, ликвидность рынка ИЦБ ниже: в 2011 году месячные объемы торгов составляют всего лишь единицы, в редком случае – десятки, а не сотни миллионов рублей. Для сравнения, в США ежедневный оборот по ипотечным ценным бумагам составляет 600 млрд долларов. Вывод напрашивается простой и очевидный: у нас фактически отсутствует рынок ИЦБ, а значит, отсутствует и полноценный рынок ипотечного кредитования, или, в лучшем случае, он находится в «зачаточном» состоянии. Возможно, в 2012 году объем выданных ипотечных кредитов вырастет на 10–15%, а небольшое увеличение объемов рефинансирования в следующем году будет обеспечено спросом все тех же маркет-мейкеров: Внешэкономбанка и нескольких банков с иностранным участием. Никаких других инвесторов на российском рынке ИЦБ просто «не водится».

НБЖ: Вы сравнили оборот на рынке ИЦБ в США и аналогичный показатель на нашем рынке ИЦБ. Но ведь в США и объемы выдачи ипотечных кредитов, наверное, в сотни раз превосходят объемы выдачи ипотечных кредитов в России? А. КРЫСИН: Да, а знаете, почему? В США есть многочисленные институты развития, деятельность которых в течение многих десятилетий была нацелена на развитие и поддержку рынка ипотечного кредитования. НБЖ: А у нас есть АИЖК. А. КРЫСИН: Есть, но только оно бьется как рыбка об лед: доля АИЖК на рынке рефинансирования ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2011 года составляет 8,4%. НБЖ: Насколько мне известно, большая доля по выдаче ипотечных кредитов на рынке принадлежит госбанкам. В связи с этим хотелось бы получить ответ на вопрос: сохраняется ли тенденция к увеличению их доли на рынке ипотечного кредитования? Если да, то как это влияет на развитие рынка в целом? А. КРЫСИН: Тенденция сохраняется, и на сегодняшний день можно говорить, что на рынке ипотечного кредитования присутствуют три основных маркет-мейкера: Сбербанк, группа ВТБ и АИЖК. Доля Сбербанка в общем

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

066_071_TN_Krysin.indd 67

объеме выдачи ипотеки составляет на сегодняшний день порядка 48%, доля ВТБ – 10-12%, доля АИЖК – 8-10%. Сложите эти цифры, и вы получите, что три вышеназванные организации «выбирают» порядка 70% рынка, а если добавить другие банки с госучастием, то и все 80%. На долю частных банков приходится всего 20%. Если говорить о том, хорошо это или плохо, что госбанки доминируют на рынке ипотечного кредитования, то моя позиция такова: в доминировании на рынке трех игроков ничего хорошего быть не может по определению. Условий для снижения процентных ставок, повышения доступности ипотеки для конечных потребителей не создается, потому что нет «поля» для конкуренции. При этом необходимо учитывать, что госбанки могут рассчитывать на господдержку – кризис 2008–2009 годов это наглядно продемонстрировал. Именно они получили самые мощные «вливания» со стороны государства, именно они могут и сейчас рассчитывать на предоставление им «длинных денег». У частных же банков источников «длинного фондирования» – на 30–35 лет, то есть на срок «жизни» ипотечного кредита – нет. О какой конкуренции можно говорить в таких условиях? И если мы ничего не сделаем – если не будут, например, созданы новые институты развития или разработаны новые механизмы привлечения инвесторов, – то доминирование госбанков сохранится. «ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОЧЕТАТЬ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОММЕРЧЕСКИЕ, И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ» НБЖ: Вы говорите о необходимости развития в России рынка ипотечных ценных бумаг. Понятно, что для этого нужно привлекать инвесторов в ИЦБ, но ведь необходимо и другое – чтобы банки более активно выпускали ипотечные ценные бумаги. Вы сказали, что в прошлом году было размещено всего семь

банки и бизнес

67

25.12.11 15:23

тема номера

выпусков ИЦБ. Почему так мало? Разве банкам не выгодно освобождать свои балансы от ипотечных кредитов? А. КРЫСИН: Ответ простой – выпуск ИЦБ невыгоден для банков. Мы специально произвели расчеты себестоимости выпуска ипотечных ценных бумаг для среднего российского банка. Вознаграждение за оказание услуг по сопровождению портфеля – 0,7%, вознаграждение резервного ипотечного администратора – 0,2%, комиссия спецдепозитария за хранение и учет закладных – 0,18%, вознаграждение спецдепозитария за осуществление контрольных функций и ведение реестра – 0,125%, вознаграждение рейтингового агентства, аудитора, ММВБ, расчетного и платежного агентов, управляющей и бухгалтерской организаций, плата за услуги по хранению и учету прав на ценные бумаги… Список комиссий, которые банк должен заплатить различным организациям, участвующим в создании и размещении ИЦБ, этим не исчерпывается. Независимые расчеты нескольких участников рынка показывают, что нагрузка на финансовый результат выпуска всех единовременных и ежегодных расходов составляет не менее 3,5%, а ближе к погашению выпуска может достигать 5,5–6%. Еще одна деталь. Ипотечные ценные бумаги в котировальных листах на сайте ММВБ выглядят как корпоративные ценные бумаги некоторой никому не известной организации «Ипотечный агент икс». Инвесторы в результате не отличают ИЦБ от обыкновенных корпоративных облигаций. Но с «голубыми фишками» они хорошо знакомы, а вот с «ипотечным агентом икс» – нет. Сами понимаете, что выбор они сделают в пользу «фишек». И здесь как раз задача регуляторов и институтов развития – повысить финансовую грамотность инвесторов, разъяснить им, что это надежные рейтингованные ценные бумаги, обеспеченные реальной ипотекой, а в ряде случаев – еще и защитой в виде поручительства АИЖК.

68

066_071_TN_Krysin.indd 68

банки и бизнес

НБЖ: А какова средняя доходность ИЦБ? А. КРЫСИН: Если мы хотим, чтобы бумага старшего транша была 8% – то есть на уровне «пятилетних» ОФЗ, – то нам нужно, чтобы ставка по ипотечному кредиту была на уровне минимум 11,5%. В случае выполнения этого условия банк при очень качественном ипотечном портфеле, то есть при отсутствии дефолтов, «сработает» в ноль. Зачем ему проходить через весь сложный и громоздкий процесс выпуска ИЦБ? Получается, что рынок как таковой не работает. Ипотечные ценные бумаги банки размещают только тогда, когда им по каким-то причинам необходима краткосрочная ликвидность, например, в период кризиса ликвидности: продал ИЦБ, вложил средства в более доходные инструменты и таким образом заработал. Итак, как видите, в текущих ценовых условиях банки не заинтересованы в выпуске ИЦБ. О другой стороне медали я тоже уже упоминал: инвесторы не заинтересованы в приобретении ипотечных ценных бумаг, потому что такие бумаги размещаются с доходностью на уровне 8–8,25%. Инвестор при таком раскладе лучше возьмет те же «пятилетние» ОФЗ, к примеру ОФЗ 26203, с доходностью в 8,18%. Чтобы они предпочли ИЦБ, им нужно дать «премию». НБЖ: Что значит – дать им «премию», и что должны делать для возникновения такой «премии» институты развития? А. КРЫСИН: Институтам развития у нас очень тяжело. Недавно в Москву приезжал глава Ginnie Mae (Government National Mortgage Association) Теодор Тозер. Он сказал очень хорошую фразу: в одном агентстве нельзя сочетать сразу и коммерческие, и государственные интересы. А у нас АИЖК – акционерное общество, ориентированное на получение прибыли. Поскольку планируется приватизация части бизнеса Агентства, оно должно показывать хороший финансовый результат.

Так государству проще и выгоднее передать его в частные руки. Фактически АИЖК у нас – аналог американской Fannie Mae – рыночной организации, подотчетной Конгрессу, одной из так называемых government-sponsored enterprises (GSE). При этом государство говорит, что поддержит ассоциацию в случае кризиса, но не дает гарантий по ценным бумагам, которые она выпускает. Та же самая ситуация и у нас с ипотечными ценными бумагами АИЖК. НБЖ: А Ginnie Mae как-то отличается в данном вопросе? А. КРЫСИН: Да. Ginnie Mae как раз предоставляет государственные гарантии по выпускам ипотечных ценных бумаг. И нам следовало бы подумать о том, чтобы создать аналог Ginnie Mae в России – полностью государственную структуру, по обязательствам которой государство несло бы полную ответственность. Это позволило бы снизить стоимость ипотечных ценных бумаг. В США, например, эти бумаги котируются на уровне казначейских обязательств и ценных бумаг эмитентов, имеющих рейтинг на уровне суверенного. НБЖ: Но ведь АИЖК – стопроцентно государственная организация. Что мешает Агентству играть ту же роль, что и Ginnie Mae в США?

Если говорить о том, хорошо или плохо, что госбанки доминируют на рынке ипотечного кредитования, то моя позиция такова: в доминировании на рынке трех игроков ничего хорошего быть не может по определению.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:23

тема номера

А. КРЫСИН: То, что в случае с Ginnie Mae государство полностью отвечает по ее обязательствам. А в случае с АИЖК Агентство отвечает по своим обязательствам в размере своего уставного капитала: в эмиссионных документах при выпуске ИЦБ «прописывается», что они размещаются под поручительство АИЖК. Что такое государственная гарантия, у нас понимают все, что такое поручительство АИЖК – единицы. Нигде не прописано, что государство обязано прийти на помощь Агентству «в минуту жизни трудную». Поэтому нам нужна вторая структура, возможно, параллельная, возможно, дочерняя по отношению к АИЖК, которая была бы аналогом Ginnie Mae. Она могла бы гарантировать от имени правительства ипотечные ценные бумаги, соответствующие критериям, предложенным Агентством. И создавать ее необходимо, потому что в планах правительства – приватизация АИЖК. Если апеллировать к опыту стран с развитыми рынками ИЦБ, то хотелось бы отметить еще одно: в США 0,06% от дохода по ипотечному покрытию по каждому гарантированному выпуску ИЦБ идет в специальный гарантийный фонд. Сейчас в этом фонде на счетах Федерального казначейства США аккумулировано 15,7 млрд долларов. Из этого фонда покрываются убытки инвесторов в случае возникновения рисков для них. Очень похоже на систему страхования вкладов. НБЖ: Младший транш – это самый плохой? А. КРЫСИН: Самый рискованный. Когда возникают проблемы с обслуживанием, то страдают обычно держатели младших траншей. Если количество дефолтов по кредитам, «упакованным» в ИЦБ, растет, то такие держатели рискуют вообще ничего не получить. НБЖ: И по младшему траншу устанавливается самая высокая доходность?

А. КРЫСИН: Это зависит от модели, которой придерживаются оригинаторы. Однозначно сказать, что доходность по младшим траншам всегда выше, нельзя. Но обычно это именно так и бывает. Например, по нашей модели, если доходность старшего транша составляет порядка 8% годовых, доходность младшего транша должна быть на уровне 18–20% годовых. Иначе банку не будет интересно выпускать эти бумаги с точки зрения рентабельности. При доходности старшего транша на уровне 8% и младшего на уровне 18% банк сможет закрыть сделку с нулевой маржой. В противном случае он сработает себе в убыток.

в 2012 году 45% ипотечных кредитов должно рефинансироваться через ИЦБ. По нашей оценке, в 2012 году доля таких кредитов составит 12–14%.

НБЖ: Есть ли какой-то механизм, позволяющий сделать так, чтобы банк получал хотя бы небольшую маржу при размещении ИЦБ?

А. КРЫСИН: Вспомните, о чем мы говорили в начале интервью: вы как раз рассуждаете, как исследователь, который рассматривает комара в лупу и радуется, что он за год вырос до размера мухи или осы. Что ж, и дальше будем двигаться такими темпами? Тогда не стоит рассчитывать, что доля ипотеки по отношению к ВВП в среднесрочной перспективе возрастет с нынешних 2,5% до каких-либо существенных значений. Даже до значений столь любимого всеми нами 1913 года, когда ипотека составляла 25% по отношению к ВВП дореволюционной России. Для сравнения, в США в докризисном 2006 году доля ипотеки в ВВП составляла примерно 65%, в Великобритании превышала 70%, в среднем по Европе – 45%, в Дании доходила до 100%, а в Нидерландах на 11% превышала ВВП. Почему? Потому что во всех этих странах есть действующий механизм рефинансирования выданных кредитов через ИЦБ. А у нас – сами видите.

А. КРЫСИН: Да. Надо повышать ставки по ипотечным кредитам для конечных пользователей – максимум в течение следующих двух-трех лет. За этот период необходимо сформировать реально работающий рынок ипотечных ценных бумаг. Когда он будет сформирован, и на него придут деньги не только наших, но и зарубежных инвесторов, ставки по кредитам начнут снижаться. НБЖ: Но если ставки по кредитам повысить в течение двух-трех лет, то сам продукт может оказаться невостребованным в этот период конечным потребителем. А. КРЫСИН: Возможно, объем предоставляемых кредитов несколько снизится. Но ничего трагичного в этом не будет: по моему твердому убеждению, гнаться надо не за количеством выданных кредитов, а за количеством выпущенных в обращение ценных бумаг, пользующихся спросом со стороны инвесторов. В Стратегии развития рынка ипотечного кредитования, принятой в 2010 году, прописано, что уже

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

066_071_TN_Krysin.indd 69

НБЖ: Потому что госбанки не рефинансируют через этот механизм ипотеку, а ведь именно они «генерят» основной объем таких кредитов? А. КРЫСИН: Да. В 2010 году доля кредитов, рефинансированных через ИЦБ, составляла 3%, в 2011 году она составила 8%. НБЖ: Ну так это совсем неплохие темпы роста – увеличение в 2,5 раза.

НБЖ: Невозможно не задать больной вопрос: и чем совсем недавно обернулся для США развитый рынок ипотечных ценных бумаг? А. КРЫСИН: У США особая модель экономического развития, для которой

банки и бизнес

69

25.12.11 15:23

тема номера

характерно периодическое надувание «пузырей». Но вы сами можете убедиться в том, что со времен Великой депрессии серьезно она от этого не пострадала. К тому же не стоит России, у которой практически отсутствует рынок ИЦБ, бояться опыта США, где оборот на рынке ИЦБ исчисляется сотнями миллиардов долларов.

В то же время не могу не отметить, что в законе «О залоге» есть и положительные моменты: теперь возможен будет внесудебный порядок взыскания залогов по кредитам, выданным юридическим лицам.

комиссии. Что также не способствует ни активизации процессов ипотечного кредитования, ни повышению привлекательности рынка ИЦБ в глазах инвесторов. Растут издержки и, как следствие, процентная ставка.

НБЖ: А по кредитам, выданным физическим лицам?

НБЖ: А в США такие комиссии «в законе»?

«ПРИНЯТЫЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О ЗАЛОГЕ» ПРИВЕДУТ К РОСТУ СТОИМОСТИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ»

А. КРЫСИН: Нет. И это, кстати, тоже препятствие для понижения стоимости кредитов. Потому что банки сейчас взимают залоги по ипотечным кредитам в течение полутора лет, а иногда даже дольше. Для сравнения, в США тот же самый процесс занимает тричетыре месяца. А мы бесконечно судимся с заемщиком, иногда этот процесс занимает до двух-трех лет. И ведь в течение этого времени проценты, штрафы и пени продолжают начисляться, соответственно, заемщик действительно оказывается в долговой «яме». Конечно, многие клиенты в силу своей недостаточной финансовой грамотности этого не понимают, но это никак не облегчает их положения. Хотелось бы еще сказать несколько слов о комиссиях, которые взимают банки при выдаче ипотечного кредита. Как известно, у нас Роспотребнадзор объявил эти комиссии незаконными, и, к сожалению, его в этом поддержал Высший арбитражный суд. При этом не было учтено, что у нас в большинстве своем частные банки, выдающие ипотеку, не держат кредиты на балансе – они продают их при первой возможности, иногда даже до наступления срока первого платежа. Для таких банков единственный источник заработка по ипотечным кредитам – как раз те самые комиссии, с которыми борется Роспотребнадзор. Сейчас Ассоциация российских банков пытается убедить и его, и ВАС в том, что их позиция неверна. Но пока это не удается, и в результате по всей стране идут суды с заемщиками, которые требуют от банков вернуть

А. КРЫСИН: Да, там они составляют порядка 1–1,5% от суммы кредита. Это очень логичная позиция, потому что – повторюсь – взимание этих комиссий является единственным способом для банка получить прибыль в случае 100-процентной продажи ипотечных кредитов со своего баланса.

НБЖ: Мы обсудили, что должны сделать институты развития для подъема ипотеки и создания действующего механизма рефинансирования ипотеки. А что необходимо сделать для этого с точки зрения законодательства? Например, недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О залоге»: в соответствии с этими поправками заемщики, допустившие дефолт по ипотечным кредитам, «сдают» банкам квартиры, выступающие в роли залога, и уходят, «не огорченные» банками. Вряд ли эта законодательная новация поможет развитию ипотечного кредитования. А. КРЫСИН: Это приведет к росту процентных ставок, иначе и быть не может: риски для банков повысятся, и они будут защищать себя путем увеличения стоимости кредитов для заемщиков. К сожалению, поправки были приняты так быстро, что банковское сообщество не успело вовремя отреагировать и убедить депутатов в нежелательности некоторых новаций в этом законе. Наверное, при обсуждении этой темы уместно обратиться к западному опыту: например, в Испании, как пока и у нас, заемщик отвечает по ипотечному кредиту всем своим имуществом. Это, с одной стороны, позволяет банкам устанавливать невысокие ставки по кредитам, а с другой, дисциплинирует заемщиков.

70

066_071_TN_Krysin.indd 70

банки и бизнес

НБЖ: То есть даже в США в условиях развитого рынка ИЦБ продажа кредитов не приносит оригинатору прибыли? А. КРЫСИН: Впрямую – нет, не приносит. Продажа кредитов – не способ получения прибыли, а способ рефинансирования. Прибыль приносят оригинация и сопровождение кредитов. Резюмируя все сказанное, хочу озвучить свою позицию: рынок ипотечного кредитования, безусловно, надо «оживлять». Это можно сделать с помощью бюджетных «вливаний» путем субсидирования процентных ставок, а можно – с помощью рыночных механизмов: подняв на какое-то время процентные ставки по кредитам и сделав, таким образом, ипотечные ценные бумаги привлекательными как для российских, так и для иностранных инвесторов. В этом направлении надо двигаться, и как можно быстрее. К сожалению, мы наблюдаем совсем иную тенденцию, полностью соответствующую поговорке: собака лает, а караван идет. Что бы ни говорило и ни делало банковское сообщество, наш «караван» лишь топчется на месте, имитируя движение и сравнивая вчерашний ноль с сегодняшними сотыми долями процента.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:23

реклама реклама январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

066_071_TN_Krysin.indd 71

банки и бизнес

71

25.12.11 15:23

тема номера

забирай «неликвид» – и терпи убытки! в конце 2011 года Госдума приняла законопроект «О залоге», который кардинальным образом меняет подход к погашению долга по ипотечному кредиту

Сбербанк Наталья Карасева, директор управления розничного кредитования Новый законопроект определенно внесет свои коррективы в работу банков со значительной долей ипотечных кредитов в портфеле. В настоящий момент мы анализируем возможные варианты изменения условий кредитования, в том числе повышение ставок, увеличение первоначального взноса и другие меры оптимизации наших внутренних процессов. Промсвязьбанк Ирина Градович, заместитель директора департамента розничных продуктов и технологий

Если Совет Федерации поддержит нижнюю палату парламента в данном решении, банк не сможет требовать доплаты от заемщика, который перестал выполнять свои обязательства по ипотечному кредиту. Дефолтеру будет достаточно отдать финансовой организации квартиру в счет долга. Задолженность в таком случае будет считаться погашенной вне зависимости от стоимости жилья в данный момент. Как это может повлиять на ситуацию на рынке ипотечного кредитования? С таким вопросом НБЖ обратился к банковским экспертам.

72

072-075_TN_opros1.indd 72

банки и бизнес

Введение в действие принятых изменений, с одной стороны, позволит заемщику застраховать риски падения рынка недвижимости, с другой стороны, сократит для банка возможность выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Сейчас предложения банков по ипотечным кредитам включают требования о первоначальном взносе в среднем 20–30%. Такая сумма собственных средств клиента позволяет сократить риски дефолта заемщика по кредиту, а также риски колебания рынка недвижимости. Еще один имеющийся риск – нежелание заемщика выплачивать проценты (этот риск возникает при отсутствии заинтересованности платить за квартиру, которая с каждым днем в условиях падения стоимости жилья становится дешевле). На рынке есть также предложения с пониженным или нулевым первоначальным взносом при условии страхования риска падения стоимости жилья. Данный вид страхования еще не имеет практики выплат, поскольку был внедрен чуть более года назад, и имеющейся на данный момент статистики еще недостаточно для оценки реальной работы этого инструмента. Мы рекомендуем самим заемщикам аккуратно подходить к оценке своей платежеспособности и в долгосрочной перспективе оценивать возможности погашения кредита. Собственные средства клиента также являются дополнительной характеристикой оценки его платежеспособности и гарантом выплат.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:32

тема номера

Абсолют Банк Галина Костышева, начальник управления ипотечного кредитования Нововведение может привести к увеличению первоначального взноса по ипотечным кредитам, ужесточению требований к заемщикам, а также к более качественной и разносторонней оценке объекта залога. Как показывает практика, в разряд дефолтных чаще всего попадают кредиты с минимальным первоначальным взносом или без него. Так как стоимость недвижимости с каждым годом растет, порог в 20–30% первоначального взноса защитит банки от риска невозврата всей стоимости кредита в случае реализации квартиры. Инвестторгбанк Андрей Гойхман, начальник отдела потребительского кредитования Поправки в законодательство об ипотеке действительно кардинально меняют механизмы работы банков по обращению взыскания на заложенное имущество. Однако данные изменения мы оцениваем в целом негативно по следующим соображениям. Во-первых, российский рынок недвижимости не обладает достаточными показателями ликвидности, особенно это чувствуется в регионах. Таким образом, рыночная цена во многом определяется там условиями конкретной сделки, в связи с чем существует большая погрешность в ее определении. То есть может легко сложиться ситуация, при которой банк понесет существенные убытки при реализации недвижимости, которая окажется у него на балансе. Во-вторых, российский рынок недвижимости (за исключением Москвы) крайне волатилен и при малейшем экономическом потрясении может показать падение на 20–30%. В-третьих, правила, установленные Банком России, стимулируют кредитные организации к отказу от возможности получения залогового имущества себе на баланс, так как это приводит к повышению норм резервирования по таким активам. Все это в конечном счете не способствует политике государства по снижению стоимости ипотечных кредитов для заемщиков, так как банки логично заложат все эти риски в процентную ставку по ипотечному кредиту. Также будет увеличен размер первоначального взноса по кредиту, что ограничит доступность ипотеки для потенциального круга заемщиков.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

072-075_TN_opros1.indd 73

Данная практика копирования американской модели рынка ипотечного кредитования не приведет, по нашему мнению, ни к чему хорошему: заемщики, как и кредиторы, должны нести риски снижения цен на рынке недвижимости.

DeltaCredit Константин Артюх, старший вице-президент Изменения, предусмотренные законопроектом, пока не вступили в силу. Вместе с тем, несомненно, эти нововведения потребуют дополнительного тщательного анализа банковкредиторов и, возможно, действий, связанных с корректировками в области кредитования, оценки рисков и пр. АРБ Владимир Лопатин, председатель комитета по вопросам секьюритизации и внешнего управления банковскими активами Принятие закона «О залоге» приведет к непредсказуемым последствиям для ипотечного рынка. Впрочем, чему тут удивляться? Полторы минуты на каждый закон, который рассматривался Госдумой в последний день ее работы, – можно ли в таких условиях ожидать от принятых законопроектов высокого качества? В пояснении к данному закону говорится, что мы с этим «обнулением долга» следуем мировому опыту. Следуем. Но, во-первых, не всему мировому опыту, а только опыту стран, живущих в англо-саксонской системе права. Там, действительно, заемщик, потерявший жилье, не может оказаться в драматической ситуации, когда он еще и денег должен кредитору. Но у них и другое понимание института залога, чем в применяемой нами романо-германской системе права. Ни в США, ни в Объединенном Королевстве нет судебных торгов, после которых сумма, вырученная от продажи залога, распределяется между залогодержателем и залогодателем. Там залог после дефолта заемщика просто переходит в собственность кредитора, и продавай его, как хочешь. Выручил от продажи больше остатка долга – выиграл. А если продешевил – не взыщи. Уравновешенная система. А у нас теперь выстраивается односторонняя система. Проиграть банк может, а выиграть – увы. В лучшем случае он останется при своих. В самом деле, если залог стоит больше, чем сумма долга, то вряд ли он окажется на балансе у банка.

банки и бизнес

73

25.12.11 15:32

тема номера

Скорее всего, его все-таки продадут на торгах или реализуют в досудебном порядке по соглашению сторон. И тогда разница достанется заемщику. Если же с ценой имеются проблемы, тогда забирай, кредитор, «неликвид» и терпи убытки. Как эта новация повлияет на рынок – предсказать нетрудно. Наверняка уменьшится стремление банков выдавать кредиты с низким первоначальным взносом. Возникает вопрос: в банках ведь тоже не дураки работают, значит, банки будут искать обходные решения? Конечно, и наиболее очевидное из них – самому банку выходить на торги в качестве их участника и скупать проблемные активы, не допуская попадания их на баланс. Надеюсь, что так и будет. Нужна вам, господа законодатели, видимость социальной справедливости – получите. На рынок ипотечного страхования этот закон повлияет однозначно отрицательно. Не на весь, конечно, а только на ту его часть, которая называется у нас в России страхованием ответственности заемщика, а на Западе – mortgage insurance. С таким трудом этот весьма полезный вид страхования прививался к нашей ипотечной действительности (в основном усилиями АИЖК и недавно созданной при нем страховой компании) – и вот тебе, бабушка, Юрьев день! При переходе

квартиры в собственность банка заемщик в принципе не может теперь остаться должником. Значит, исчезает страховой случай, и само это страхование становится для заемщика бессмысленным. Остается только вариант, когда страхователем выступает сам кредитор. То есть так называемое страхование финансовых рисков. Но с ним у нас традиционно проблемы. банк «Западный» Дмитрий Леус, председатель правления Во-первых, принятие этого законопроекта повлияет на сумму первоначального взноса; во-вторых, увеличит стоимость кредита. Невозможно бесконечно перекладывать все риски на банки – у них и так немного надежных способов вложения средств. Ипотека – один из этих немногочисленных способов. Оформляя ипотечный кредит, человек принимает продуманное взвешенное решение. И все возможные изменения впоследствии ухудшают отношения между заемщиком и кредитором.

реклама

74

072-075_TN_opros1.indd 74

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:32

тема номера

что в итоге? для ускорения темпов развития ипотечного кредитования необходимо: «запустить» финансовые инструменты и механизмы, которые помогали бы банкам привлекать «длинные» средства; создать благоприятные условия для малых и средних банков, которые заинтересованы в развитии ипотеки, но не могут выдержать конкуренции на этом «поле» со стороны «гигантов»; увеличить объемы строительства жилья, чтобы сбалансировать спрос и предложение на жилищном рынке; своевременно урегулировать вопросы ипотечных отношений на законодательном уровне, усовершенствовать правовую базу ипотечного кредитования

при этом надо помнить, что: ипотека во всех странах мира является не только инструментом социальной политики государства, но и локомотивом экономического роста, поскольку именно она «подстегивает» к развитию такую жизненно важную отрасль, как жилищное строительство

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

072-075_TN_opros1.indd 75

банки и бизнес

75

25.12.11 15:32

как это делается

банки и бизнес

«неча на зеркало пенять…» механизм «таинственного покупателя» – эффективный способ мониторинга качества работы банка

текст

Оксана Дяченко

Исследование mystery shopping – своего рода «зеркало», которое дает возможность банковским организациям посмотреть на свое отражение, а точнее – на работу своей команды как бы со стороны, глазами стороннего наблюдателя. На сегодняшний день mystery shopping является уже полностью обкатанной технологией, в которой подготовка «покупателей» осуществляется по стандартным схемам. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ Перед любым банковским учреждением, которое реально предоставляет услуги клиентам, рано или поздно встает вопрос качества предоставляемого сервиса. В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, когда

76

076_079_pokupatel.indd 76

банки и бизнес

продуктовые линейки легко «копируются», а ставки по вкладам и кредитам «выравниваются», именно качество и сервис банки преподносят как свое не ос поримое преимущество. Так ли это на самом деле – другой вопрос. Неудивительно, что кредитные учреждения пытаются следить за уровнем сервиса, который предоставляется клиентам при обращении в отделения или дополнительные офисы банка. При этом важно взглянуть на свое учреждение как бы со стороны – глазами клиента. Здесь как нельзя лучше подходит технология mystery shopping, она имеет еще много других названий: «тайный покупатель», «таинственный покупатель», «тайный клиент», «фальшклиент», «секретный покупатель», «скрытый покупатель», «контрольный клиент», «анонимный покупатель», аудит служб заказчика и др. Именно mystery shopping позволяет комплексно оценить и обслуживание

клиентов, и внешний вид отделений, и уровень профессионализма сотрудников, а также «вскрыть» различные проблемы, которые неизбежно встречаются при предоставлении банковских услуг. ОПЫТ БАНКОВ Метод mystery shopping чрезвычайно популярен и широко распространен во всем мире, в том числе и в нашей стране. В банковской сфере, возможно, он не настолько востребован, как, например, в розничной торговле, однако в настоящее время все больше банков заявляют о намерениях применять в своей работе mystery shopping. Это достаточно интересная тенденция, свидетельствующая о том, что кредитные организации выходят на новый качественный уровень отношений с клиентами. В не ко то рых круп ных бан ках механизм «таинственного покупателя» работает уже не один год. Так, в банке

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 18:39

банки и бизнес

Хоум Кредит на протяжении нескольких лет используют данный инструмент мониторинга качества работы. Большой объем информации, с которым банковскому персоналу приходится сталкиваться каждый день, не позволяет всецело оценивать качество взаимодействия сотрудников с клиентами. «Ценность данного инструмента заключается в том, что мы получаем сигналы с рынка о том, как фактически проходит работа на местах, как воспринимается результат работы банка клиентом и что этот клиент транслирует далее, – рассказывает заместитель председателя правления банка Хоум Кредит Юрий Андресов. – Сейчас в нашей банковской сети по всей России с клиентами работают более 10 тыс человек. Все эти сотрудники обслуживают 20 млн наших потребителей и постоянно влияют на потенциальных потребителей услуг. Чтобы обеспечить эффективный и качественный сервис для каждого клиента 365 дней в году, необходимы тысячи локальных и постоянных улучшений на местах». В Промсвязьбанке создана специальная служба стандартизации и контроля сервиса, которая занимается мониторингом уровня сервиса розничного, малого, среднего и корпоративного бизнеса. Одним из методов оценки уровня сервиса в точках продаж банка и банков-конкурентов является mystery shopping. Данная методика позволяет на регулярной основе получать оценку внешнего и внутреннего оформления офисов, уровня компетенции сотрудников по продуктам, проверять соблюдение установленных в банке стандартов деловой этики и оперативно устранять выявленные недостатки, отмечает руководитель службы стандартизации и контроля сервиса Промсвязьбанка Василиса Зульфикарова. «Благодаря проведению подобных проверок и включению полученных результатов в систему премирования сотрудники мотивированы на более качественное обслуживание. Данный инструмент важен для поддержания высокого качества обслуживания во всех офисах бан-

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

076_079_pokupatel.indd 77

как это делается

«ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» – ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ Поскольку главный редактор банковского журнала в повседневной жизни – обычный человек, то ему тоже нетнет да приходится обращаться к банкам в качестве клиента. Например, чтобы оплатить услуги ЖКХ, пополнить запасы наличности в кошельке или обменять валюту. Операция, которую я решила осуществить в декабре 2011 года, была чуть-чуть сложнее (на мой взгляд): предстояло «бросить» деньги на пластиковую карточку одной из родственниц, проживающей за пределами Москвы (понятно, что в этих условиях вопрос о «физической» доставке денег отпадал сам собой). Не мудрствуя лукаво, я пришла в отделение (расположенное, кстати, в центре Москвы) одного из банков, входящих в ТОП-50. И сразу поняла, что имею шанс «застрять» в нем надолго: в наличии имелись три «окна», но всего одна сотрудница, которая оформляла заявку на кредит. Перед символическим «окном» – на самом деле имеется в виду ее стол – с тоскующим видом расположились несколько посетителей: было ясно, что каждый из них провел в отделении уже не пять минут. Отсидев для очистки совести 10 минут, я решила встать, прогуляться по отделению и посмотреть – а вдруг найдется еще сотрудник, который решит мою проблему (явно пятиминутную), а заодно и проблемы других незадачливых клиентов. Поиски увенчались успехом: я не успела сделать и десяти шагов, как на меня буквально «вывалилась» разгневанная дама и поинтересовалась, чего это я «шляюсь по отделению банка, как по своему дому» (цитирую первоисточник). Любезно ответила, что пришла совершить очень-очень-очень простую операцию, и не найдется ли еще одного сотрудника, который обеспечил бы мне и очереди ускорение процесса обслуживания. В ответ получила исчерпывающий ответ – нет. Грустно вздохнув, я поведала, что не так давно имела честь общаться с руководителем этого банка (ФИО было названо), и он заверял меня, что по качеству обслуживания означенный банк скоро оставит далеко позади «Сбер» и ВТБ. Насчет ВТБ ничего не могу сказать, поскольку не обслуживаюсь там, а вот в Сбербанке вокруг меня при входе обычно «пляшут» гритэнд-митеры. С разной степенью эффективности, но приятно. Не знаю, что произвело на даму впечатление – то ли сравнение данного банка со «Сбером», то ли – что вероятнее – упоминание о знакомстве с руководителем, но через пару минут меня уже обслужили (сама операция из этого времени заняла минуту). Из чего я сделала два важных вывода.

1. Отделение вполне трудоспособно и эффективно – конечно, если очень этого захочет.

2. Быть «таинственным покупателем» – или хотя бы притворяться им – легче и приятнее, чем говорить правду. Ведь если бы я сказала правду – что я никто, и звать меня никак – то просидела бы в отделении не меньше часа.

банки и бизнес

77

25.12.11 18:39

как это делается

ка и, как следствие, для формирования позитивных впечатлений клиентов о банке», – резюмирует специалист. Начальник отдела бренд-менеджмента и проектов управления маркетинга и рекламы ОТП Банка Роман Торичко также считает mystery shopping очень эффективным методом оценки работы банковских отделений. «На сегодняшний день это единственный способ, позволяющий независимо и комплексно оценить качество работы сотрудников на местах. Если вы намерены развивать качество обслуживания в сети, то вам обязательно понадобится этот инструмент контроля», – уверен эксперт ОТП Банка. В Бинбанке начиная с 2011 года механизм «таинственного покупателя» начали использовать ежеквартально, до этого к нему прибегали раз в год. По мнению директора администрации сети продаж Бинбанка Сергея Леонтьева, такой механизм в банке нужен обязательно, поскольку он позволяет проводить мониторинг качества обслуживания клиентов по всей сети и взглянуть на себя со стороны. Конечно, для этого существуют и другие механизмы, добавляет эксперт. «Например, сейчас прорабатываются вопросы возможности установки видеокамер, при помощи которых можно мониторить все рабочие места. Причем не просто мониторить, но и проводить детальный анализ процесса обслуживания клиентов, а затем вносить необходимые корректировки в сценарии работы с ними. Можно, определяя слабые места в работе конкретных сотрудников, исправлять их. Это необходимо не для карательных мер, а именно с целью повышения качества работы банка и квалифицированности персонала», – подчеркивает Сергей Леонтьев. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕТАНТЫ» Изначально нужно сделать выбор, чьими силами проводить проверки: с привлечением специализированного агентства или собственными силами банка. Большинство кредитных организаций

78

076_079_pokupatel.indd 78

банки и бизнес

банки и бизнес

пользуются услугами исследовательских агентств, специализирующихся на предоставлении данных услуг, потому что именно сторонние компании могут максимально независимо оценить работу сотрудников банка и качество сервиса. «Мы серьезно подходим к выбору партнера, который выполняет для нас такого рода услуги, проводим тендер, проверяем документацию. Это дает нам уверенность, что мы получим на выходе четкую картину работы нашей сети», – рассказывает Юрий Андресов (банк Хоум Кредит). Роман Торичко (ОТП Банк) считает, что если у кредитной организации большая сеть, то собственных специалистов просто не хватит: «Качественный mystery shopping предполагает, что оценка качества проводится в сравнении с тем, как работают конкуренты, а в этой ситуации сотрудники вашей компании не могут быть до конца беспристрастными. К тому же ваши собственные специалисты зачастую хорошо известны сотрудникам вашей сети. Поэтому мы используем «профессиональных дилетантов» со стороны». В Бинбанке также нанимают стороннюю компанию, специализирующуюся на данных услугах. В Промсвязьбанке проведение проверок розничной сети осуществляет ся аут сор син го вой ком па ни ей, при этом точки продаж по малому и среднему бизнесу проверяются собственными силами сотрудников банка. ОБКАТАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «Таинственный покупатель» обращается в банковский офис под видом обычного клиента с целью получить консультацию по продукту и оценить уровень сервиса в конкретном офисе. Накануне маркетинговое агентство своими силами проводит подготовку «таинственных покупателей». Со стороны банка компании-подрядчику направляются вспомогательные документы – инструкции, сценарии, анкеты, адресная программа и т.д.

На сегодняшний день подготовка «покупателей» не является чем-то очень сложным и проблематичным. Важно, чтобы все «шопперы» выучили сценарии и сдали контрольный тест на знание «легенды» и «чек-листа» (списка вопросов) визита, отмечает Роман Торичко (ОТП Банк). ОТ УЛЫБКИ ДО ЗАКУПКИ Возникает закономерный вопрос: какого рода задания возлагаются на «таинственных покупателей»? В банках ответили, что спектр заданий может быть очень широк: от проверки улыбки во время приветствия до контрольной закупки услуги. Но главный акцент, по мнению Романа Торичко, всегда делается на том, как сотрудники фронт-офиса исполняют регламенты и стандарты, которые являются обязательными для розничной сети банка. В Бинбанке, например, проверки происходят в части обслуживания как физических, так и юридических лиц. «Мы сами разрабатываем «легенды», которыми пользуются «таинственные покупатели», приходя в офисы банка, – рассказывает Сергей Леонтьев. – «Легенда» вкратце описывает потребности клиента. Например, я – представитель компании N, сфера нашей деятельности такая-то, планируем выйти на такие-то обороты, интересуют такие-то услуги банка». Для того чтобы было сложнее распознать «таинственных покупателей», в Бинбанке разработано несколько «легенд». В зависимости от той или иной «легенды» задается соответствующий профиль «таинственного покупателя» – «агента». Понятно, что если речь идет о работе с юридическими лицами, то в роли «агентов» выступают либо предприниматели, либо люди, имеющие опыт в бухгалтерии. Если «легенда» связана с размещением вклада, то mystery shopping осуществляют люди в возрасте от 40 лет и старше. Соответственно, подрядчик банка подбирает «агентов», инструктирует их, и далее по запланированному графику осуществляются проверки.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 18:39

банки и бизнес

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ГЛАВНОЕ – ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ

«Таинственный покупатель», пройдя стандартный процесс обслуживания, оценивает работу банковских сотрудников по группе критериев и предоставляет в банк результаты для анализа. Так, в Бинбанке, например, заполняется соответствующая анкета, где присутствуют четыре блока вопросов. Первый блок – это внешнее и внутреннее состояние точки продаж, то есть внешнее и внутреннее оформление, наличие информационно-рекламной продукции и т.п. Второй блок вопросов касается внешнего вида сотрудников и состояния их рабочих мест. Третий блок – это вопросы клиентоориентированности и в определенной степени квалифицированности персонала, его нацеленности на продажи. Наконец, последний блок вопросов связан с проверкой клиентоориентированности кассы. «В свою очередь, для повышения качества исследования по результатам проверок сразу после проведения так называемых «полевых работ» подрядчик выкладывает на своем сайте в защищенном доступе анкеты, за пол нен ные «аген та ми». Кста ти, проверки осуществляются с проведением аудиозаписей при помощи дикто фо нов», – рас ска зы ва ет Сер гей Леонтьев. Все руководители региональных подразделений Бинбанка обязаны проверить правильность заполнения анкет и адекватность представленной в них информации, параллельно прослушав аудиозапись. «Они должны сами удостовериться в корректности проведенной проверки и наличии выявленных «тайным агентом» недочетов, – подчеркивает эксперт. – С другой стороны, тем самым осуществляется 100%-ный контроль качества работы подрядчика и всех его агентов». Если какому-либо филиалу были поставлены определенные задания, а последующая проверка выявила их неисполнение, в банке уже прибегают к санкциям.

Во всех опрошенных нами банках признали «таинственного покупателя» эффективным инструментом исследования деятельности организации. «Для нас исследование «тайный покупатель» – зеркало и возможность посмотреть на свое отражение, на зрелость собственных процессов, на эффективность командной работы», – отмечает Юрий Андресов (банк Хоум Кредит). Данный механизм тем эффективнее, чем быстрее обрабатывается полученная информация и чем оперативнее руководители кредитных организаций получают информацию «с полей». Скорость реагирования на выявленную проблемную ситуацию напрямую влияет на качество обслуживания, уверен Роман Торичко (ОТП Банк): «Вот почему в ближайшее время будут все больше востребованы такие технологии, как заполнение чеклистов online и автоматическое формирование отчетов в Интернете».

Mystery shopping – наиболее оперативный и достоверный способ выявить недостатки и сильные стороны, которые больше всего заметны потребителям, соглашается Василиса Зульфикарова (Промсвязьбанк). «Однако вряд ли имеет смысл просто выявлять проблемы, нужно их устранять, – замечает эксперт. – Это гораздо легче сделать, имея в руках целый комплекс данных и возможность анализировать методики «тайного покупателя», отзывы клиентов, информацию, полученную в ходе опросов и анкетирования клиентов». По мнению Сергея Леонтьева (Бинбанк), механизм «таинственного покупателя» сам по себе ни в коей мере не улучшает работу банка, потому что это просто инструмент для мониторинга текущего состояния качества работы. Подобные проверки необходимы для того, чтобы предпринимать корректирующие действия в целом в работе банка. «Улучшить же качество работы можно уже непосредственно методами управленческого воздействия, с помощью тренингов, которые мы проводим с персоналом и т.д.», – уверен эксперт.

как это делается

НЕМНОГО ЮМОРА

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

076_079_pokupatel.indd 79

В анкетах «таинственных покупателей» иногда встречаются забавные стилистические ошибки. Предлагаем вашему вниманию несколько таких «анекдотов» (по данным маркетингового агентства «Санкт-Петербург»). Вопрос анкеты: - Вы порекомендуете это отделение банка своим знакомым? Ответ «таинственного покупателя»: - Да, там нет охраны и посетителей! «Таинственный покупатель» о прилегающей к банку территории: «Зона чистая». «Таинственный покупатель» о банке: «Кроме двух менеджеров, вокруг никого не было. Не было и кассира за окном. Обстановка располагающая».

банки и бизнес

79

25.12.11 18:40

реклама

реклама

80

080-081_IT_Shmuc.indd 80

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 19:11

Слово практику Андрей Эзрохи: «Среди основных стратегических приоритетов банков в области ИТ в 2012 году – повышение эффективности владения ИТ-средствами, ИТ-системами, ИТ-инфраструктурой»

Риск-менеджмент Кредитный скоринг: быстро и с минимальными рисками

Интернет-банкинг

82 86

Три кита интернет-банкинга: безопасность, доступность, функциональность

88

Новости

97

080-081_IT_Shmuc.indd 81

25.12.11 19:47

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

ИТ – локомотив бизнес−процессов А. ЭЗРОХИ: «Среди основных стратегических приоритетов банков в области ИТ в 2012 году – повышение эффективности владения ИТ-средствами, ИТ-системами, ИТ-инфраструктурой»

Беседовала: Оксана Дяченко

Вице-президент, директор департамента информационных технологий банка «Ренессанс Кредит» Андрей ЭЗРОХИ в интервью НБЖ рассказал о своем видении роли и обязанностей ИТ-руководителя, об особенностях информационных технологий банка «Ренессанс Кредит», о текущих проектах и перспективах развития ИТ на 2012 год. «ОТ ЗАТРАТНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО ПОЛНОЦЕННОГО БИЗНЕС-ПАРТНЕРА» НБЖ: Вы имеете более чем десятилетний опыт руководства ИТ-службами в финансовых организациях, в настоящее время возглавляете ИТ-службу банка «Ренес-

82

082-085_IT_Ezrohi.indd 82

upgrade

санс Кредит». Изменились ли как-то обязанности ИТ-руководителя за это время? А. ЭЗРОХИ: Роль ИТ-руководителя в банковских организациях очень сильно изменилась. Причем поменялись как восприятие этой роли со стороны высшего менеджмента и коллег, так и отношение самих ИТ-руководителей к своим обязанностям в организации. Вспомним, что немногим более 10 лет назад ИТ представляли люди, которые просто настраивали компьютеры и подключали принтеры. Иногда они требовали у руководства деньги на покупку странных и никому не понятных устройств или систем. Тогда в ИТ мало кто видел хоть какой-то смысл, это была всего лишь некая дань моде.

Сейчас уже все понимают, что без ИТ в любом бизнесе не обойтись. Появилось четкое видение роли ИТ-руководителя и вклада, который он привносит в организацию, понимание места информационных систем в рабочем процессе. ИТ для банка – это средство производства, своего рода «станки» нашего «финансового конвейера». Поэтому очень сильно изменились ответственность и обязанности ИТ-руководителей. Прекрасной иллюстрацией может служить защита ИТ-бюджетов. Я помню, как защищались ИТ-бюджеты раньше, когда совершенно не было понимания, зачем нужно вкладывать деньги в эту сферу. Ведь сотрудники ИТ и так получают зарплату, что же им еще нужно, недоумевало руководство.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:47

СЛОВО ПРАКТИКУ В настоящее же время диалог строится совершенно иначе. Бизнес-заказчик определяет проекты и цели, ИТ оценивает их стоимость, вычисляется экономический эффект, и бюджеты выделяются осознанно и безо всяких сомнений. Этот простой пример показывает, как изменилась роль ИТ в банках: от затратной единицы до полноценного бизнес-партнера, а может быть, даже локомотива бизнес-процессов. Бизнес-руководитель строит с ИТ-руководителем партнерский диалог, и это партнерство в дальнейшем будет все больше укрепляться. НБЖ: Как вы оцениваете структуру спроса на ИТ-услуги со стороны банковского сектора в настоящее время? Насколько она отличается от прежней? А. ЭЗРОХИ: Безусловно, отличается. Спрос стал более систематизированным, осознанным и адекватным – бизнес понимает, чего он хочет от ИТ. Мы стали говорить на одном языке, оперируя общими понятиями сервисов, их доступности и стоимости. И если раньше ИТ приходилось практически навязывать свои услуги, то теперь спрос, пожалуй, даже превышает предложение. НБЖ: Какие новые требования предъявляет сегодня российский банковский бизнес к ИТ-консультантам и сервис-провайдерам? А. ЭЗРОХИ: Сегодня мы все научились считать деньги и покупать только действительно необходимые услуги, а не просто то, что является модной тенденцией. Заказчики уже не просто «раздувают щеки» и «кивают в такт» сладким речам консультантов, а хотят реально разбираться во всех тонкостях предоставляемых сервисов и платить только за конечный ощутимый результат. Больше конкретики и результатов, меньше болтовни и затянувшихся бесконечных процессов. Немаловажным аспектом является масштабируемость услуг – мы больше не хотим слушать о дефиците или переизбытке ресурсов сервис-провайдеров, мы хотим получать качественные услуги в требуемом объеме, быстро изменяющемся в течение времени.

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

082-085_IT_Ezrohi.indd 83

UPGRADE СТОПРОЦЕНТНАЯ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ СЕРВЕРНЫХ РЕСУРСОВ НБЖ: Что собой представляет современная ИТ-архитектура банка? А. ЭЗРОХИ: Начну с того, что для нашего оборудования мы имеем два центра обработки данных, полностью резервирующих друг друга. В плане серверного оборудования мы делаем ставку на использование серверов IBM среднего класса и «блейдовых» серверов HP. Вся наша серверная инфраструктура полностью виртуализирована. Что касается самой архитектуры – это, в первую очередь, сервисно-ориентированная архитектура приложений (SОА) на базе платформы IBM WebSphere. Сейчас все без исключения бизнес-процессы банка построены на сервисах WebSphere, и все бизнес-системы интегрированы посредством шины данных. Вокруг данного ядра «вращаются» конечные системы, которые тоже можно разбивать по определенным уровням – бэк-системы, миддл-системы и фронтсистемы. Фронт-системы мы разделяем по направлениям бизнеса: для кредитного бизнеса это один фронт, для депозитов – другой, для обслуживания клиентов – третий. Делаем мы это намеренно, для того чтобы уйти от единой точки сбоя и избежать неприятностей в случае форс-мажорных обстоятельств. Все рабочие места также виртуализированы, что позволяет эффективно использовать каналы связи и осуществлять сопровождение конечных пользователей. НБЖ: Каковы дальнейшие планы банка по развитию ИТ-архитектуры? А. ЭЗРОХИ: Развитие ИТ-архитектуры происходит по нескольким направлениям. Первое – это масштабирование, которое необходимо для повышения емкости и производительности систем из-за увеличения объемов бизнеса. Второе направление связано с тем, что необходимо постоянно думать о стабильности работы систем, чтобы «не захлебнуться» в этих увеличивающихся объемах. Я бы сказал, что на текущий момент основной фокус в развитии нашей ИТ-

архитектуры ставится не на внедрении каких-то новых мегатехнологий – мы уже используем большинство прогрессивных индустриальных решений, – а на более детальной проработке уже имеющихся технологий, на их оптимизации, симплификации и стабилизации. «ТОТАЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА COST-ЭФФЕКТИВНОСТЬ» НБЖ: Бизнес банка растет и развивается, что увеличивает нагрузку на ИТ-решения. Как в банке справляются с этой проблемой? А. ЭЗРОХИ: Здесь уместно провести аналогию со строительством. Когда строится дом, всегда закладывается фундамент с таким запасом прочности, чтобы на него сверху можно было еще как минимум два дома поставить. Так и у нас. Существенная часть деятельности подразделения развития ИТ связана с тем, чтобы всегда проактивно, превентивно обеспечивать запас мощности и производительности систем. Необходимо иметь абсолютную уверенность, что мы сможем обеспечивать те объемы деятельности, которых требуют от нас бизнес-заказчики. Это первый момент. Немаловажен и второй, связанный с необходимостью думать об эффективности деятельности ИТ с точки зрения затрат, стоимости владения системами и технологиями. До кризиса 2008 года банки нередко инвестировали огромные деньги в ИТ-проекты, об эффективности которых мало задумывались, бытовало убеждение – высокая маржинальность покроет все расходы. Сейчас ситуация в банковской сфере коренным образом изменилась. Идет тотальная борьба за эффективность затрат и инвестиций. Например, если раньше интеграционное решение IBM WebSphere использовали для абсолютно любой передачи данных как online, так и offline, не сильно заботясь о стоимости этих транзакций, то сейчас наша позиция кардинально изменилась. Мы используем эту технологию только там, где нужна гарантированная доставка данных в реальном времени, потому что любая такая транзакция стоит денег. Мы стали тщательнее считать деньги и в этой связи переходить на более простые и дешевые, но не менее эффективные технологии.

upgrade

83

25.12.11 17:10

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Еще один пример – корпоративное хранилище данных. Мы переходим от дорогой и сложной платформы Informatica на платформу Oracle, не менее эффективную по производительности и возможностям, но существенно более оптимальную по стоимости владения и лицензий. «АУДИТ ИТ – ЭТО, СКОРЕЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ» НБЖ: Как часто происходит аудит ИТстратегии банка? Что он собой представляет? А. ЭЗРОХИ: Такой аудит проводится нечасто, но регулярно – последний раз мы делали это в прошлом году. Я пришел в банк весной 2010 года и стоял у истоков реинжиниринга подхода к ИТ-сервису и в том числе перестройки всей ИТ-службы. На тот момент целесообразность и эффективность всей службы ИТ в банке была актуальным вопросом. Соответственно, аудит ИТ-стратегии банка понадобился для решения нескольких задач. Во-первых, нам необходимо было получить подтверждение и для самих себя, и для руководства банка, что ИТстратегия соответствует направлению, по которому развивается банк, бизнесстратегии. Нужно было показать руководству банка, что мы видим конкретные задачи и проблемы, и поэтому нам нужно действовать определенным утвержденным образом. Ну а во-вторых, он был очень полезен лично мне как руководителю, чтобы оперативно понять ситуацию и войти в курс дела. Мы пригласили две независимые уважаемые компании – IBM и Gartner, – чтобы исключить какой бы то ни было элемент предвзятости, и провели, по сути, два независимых аудита параллельно. Результаты обеих компаний во многом совпали.

Главный результат аудита состоял в том, что мы сформировали понимание, что направление, которое было определено в качестве ключевого, и ИТстратегия, которая была разработана с учетом этого, соответствуют насущным потребностям бизнеса банка.

«SОА – ЭТО БОЛЬШОЙ ПОДАРОК» НБЖ: Какие банк получил преимущества в связи с использованием сервис-ориентированной архитектуры (SOA)? А. ЭЗРОХИ: Сегодня все ключевые бизнеспроцессы банка автоматизированы в соответствии с идеологией SOA. Можно без преувеличения сказать, что реализация бизнес-стратегии банка во многом базируется на использовании преимуществ сервис-ориентированной архитектуры.

SОА дает нам существенную гибкость бизнес-процессов, позволяет быстро реагировать на изменения рынка.

SОА позволила нам использовать конвейерные функции на различных конечных системах. Компоненты множества бизнес-процессов в большинстве своем пересекаются, и SОА дает возможность эти пересекающиеся компоненты не дублировать, а использовать в качестве неких единых сервисов, что удобно с точки зрения поддержки и развития. Я считаю, что SОА – это большой подарок, если говорить о развитии ИТ в банке. Имея некий каталог сервисов, мы можем при разработке новых процессов и продуктов выбирать из уже имеющихся компонентов и достраивать только те, которые нам необходимы. Приведу простой пример. Из каждой продуктовой банковской системы мы запрашиваем определенный набор данных, например данных по клиенту. Каждый раз один и тот же набор параметров. Нам не нужно всякий раз разрабатывать этот механизм заново, у нас уже есть готовый инструмент –

АКЦЕНТ

Сегодня мы все научились считать деньги и покупать только действительно необходимые услуги, а не просто то, что является модной тенденцией. Заказчики уже не просто «раздувают щеки» и «кивают в такт» сладким речам консультантов, а хотят реально разбираться во всех тонкостях предоставляемых сервисов и платить только за конечный ощутимый результат.

84

082-085_IT_Ezrohi.indd 84

upgrade

тот самый сервис, который может применяться в абсолютно разнообразных процессах. НБЖ: Расскажите о последних, наиболее значимых ИТ-проектах банка. А. ЭЗРОХИ: Если говорить о внутренних проектах, то это завершение построения полностью отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе двух независимых центров обработки данных и переход на единую стандартизируемую аппаратную ИТплатформу. С точки зрения прикладных задач это пилотный проект новой системы CRM и переход на единую бэк-систему для всех кредитных продуктов. Хочу отметить также проект по реинжинирингу корпоративного хранилища данных. Если раньше его использовала только служба рисков, то сейчас хранилище позволяет получать информацию и строить отчетность для многих других подразделений банка – бизнесаналитика, маркетинг, финансы. «АУТСОРСИНГ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ЖИВАЯ ТЕМА» НБЖ: Банк «Ренессанс Кредит» часть процессов ИТ-сопро-вождения перевел на аутсорсинг. Чем это было вызвано? Каковы результаты перевода на аутсорсинг, какова экономическая эффективность? А. ЭЗРОХИ: Мы очень активно применяем аутсорсинг в ИТ, и я считаю это крайне эффективным подходом. Начать можно с первой линии службы Helpdesk. Не секрет, что первая линия Helpdesk – это стартовая позиция для ИТ-специалиста. Вырастая в профессиональном смысле, он переходит на другие позиции. Текучка здесь довольно высокая, а компетенции сотрудников достаточно низкие. Поэтому очень удобно и эффективно привлекать для этих целей внешнего провайдера, предоставляя ему наши регламенты, скрипты типовых решений и эскалаций, которые использует в своей работе первая линия. Все кадрово-административные вопросы мы оставляем «за кулисами», и нашему сервис-менеджеру остается только контролировать качество предоставляемых услуг. Еще один проект, о котором хотелось бы рассказать, – это аутсорсинг

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 14:47

СЛОВО ПРАКТИКУ администрирования нашей серверной инфраструктуры. Аутсорсинг дал нам возможность избавиться от необходимости выполнения многих регламентных операций и решения инцидентов, не требующих высокой квалификации, силами своих специалистов. Получая эту услугу от партнеров, мы также можем рассчитывать на их компетенции на случай возникновения более серьезных проблем. Вторая линия поддержки прикладных систем также частично на аутсорсинге. Тестирование разработок – опять аутсорсинг. Почему мы этим занимаемся? Множество функций представляют собой некие стандартные операции, не требующие мегавысокой квалификации. Однако их нужно делать, и делать на регулярной основе. Это достаточно трудоемкая работа, однако она хорошо стандартизирована и регламентирована, объемы этой работы могут меняться с течением времени. Результат этой деятельности несложно измерить. Все это предпосылки к передаче функции на аутсорсинг. Конечно, у нас есть финансовая и рисковая модели, по которым просчитывается экономическая эффективность применения аутсорсинга. Но не стоит ждать мгновенной экономии с самого начала, эффект станет очевидным на горизонте 2-3 лет. Но снижение рисков, высвобождение внутренних ресурсов и удобство использования сервиса – это то, что мы получаем немедленно. НБЖ: Исходя из вашей практики, насколько вообще востребован ИТ-аутсорсинг в банках? А. ЭЗРОХИ: Я абсолютно убежден и нахожу примеры тому, что аутсорсинг – очень живая тема. Аутсорсинг в своем развитии прошел определенные этапы. Первый этап – это аутстаффинг, когда, не имея возможности найти сотрудников на рынке, банки попросту покупали их у сервисных компаний. Сейчас, на втором этапе, банки предпочитают покупать не конкретных специалистов, а сервис, то есть результат их работы. Следующий этап – реальность самого ближайшего будущего – это облачные вычисления. Это, пожалуй, некая квинтэссенция, апофеоз аутсорсинга. Банкам будет предлагаться внешняя ИТ-система плюс ее обслуживание как сервис.

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

082-085_IT_Ezrohi.indd 85

UPGRADE По моему опыту средние организации переходят на классический аутсорсинг, а большие – задумываются об «облаках». Сейчас ведь никого не удивляет, что многие из нас привозят свои автомобили на обслуживание в автосервис, а не делают это самостоятельно в своем гараже. И даже организации, имеющие парк служебных автомобилей, нечасто содержат службу обслуживания автопарка, а пользуются фирменными центрами. Думаю, что мы шаг за шагом идем к тому, что в будущем ИТслужба в нынешнем понимании – с инженерами, администраторами и программистами – трансформируется в некую управляющую структуру сервис-менеджеров и службу заказчика, работающую с крупными ИТ-сервис-провайдерами. Моя любимая шутка на эту тему – что идеальная ИТ-служба должна состоять из пяти человек: ИТ-директора, его секретаря и трех сервис-менеджеров – по поддержке, развитию и инфраструктуре. ДЬЯВОЛ В НЮАНСАХ НБЖ: Как вы думаете, в каком направлении будут развиваться облачные технологии применительно к банковской сфере? А. ЭЗРОХИ: Я думаю, что в банках, как и в любом бизнесе, емком с точки зрения ИТ, облачные технологии будут очень востребованы. Почему? Да потому что идеология здесь очень заманчивая. Предлагается быстро масштабируемый, стопроцентно устойчивый, беспроблемный сервис по предоставлению любой ИТуслуги, в том числе ИТ-инфраструктуры, информационной системы и проч. И это здорово, на первый взгляд: не нужно платить зарплату ИТ-службе, решать проблемы с наймом и развитием персонала, думать о рабочих местах, дата-центрах, серверах и лицензиях, когда из сетевой розетки будет литься рекой информационная система как сервис. Теоретически все прекрасно! Но всегда, когда дело касается практической реализации, возникают различные нюансы. Самый очевидный пример, которого я опасаюсь, — это конфликт ресурсов потребителей на стороне провайдера такой услуги. Так как сервис еще, по сути, не оформился и культура его предоставления не выработана, я вижу большие риски в возможных ошибках расчета масштабов услуг сервис-провайдерами. Вопрос раз-

решения ресурсных коллизий для меня не очевиден: что будет, если к одному и тому же провайдеру «облака» одновременно придут два равнозначных банка с запросом об увеличении производительности? Кто получит ресурсы? А если два неравнозначных? А если провайдер будет всегда иметь гарантированный запас ресурсов для одного, другого, да еще и кого-то третьего, то кто заплатит за простой этих резервов в период низкой нагрузки? Еще нюанс, который вызывает у меня вопрос: откуда возьмется та технология обеспечения качества, та стопроцентная гарантированная доступность, о которой говорят провайдеры? Как гарантированно избежать влияния человеческого фактора без диверсификации риска по сервисам и сервис-провайдерам? Именно поэтому я пока отношусь к теме облачных технологий с определенной долей скепсиса. «МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ СЛЕДОВАТЬ СТРАТЕГИИ SОА» НБЖ: Каковы планы ИТ-департамента банка «Ренессанс Кредит» на 2012 год? А. ЭЗРОХИ: Мы будем продолжать следовать нашей стратегии – стратегии сервис-ориентированной архитектуры, укрупнения и централизации продуктовых бэк-офисных систем, разделения фронт-офисных систем по разным направлениям бизнеса. Также мы планируем более плотно подойти к проектам интернети мобильного банковского обслуживания. НБЖ: Как вы думаете, в чем будут заключаться стратегические приоритеты банков в 2012 году в области ИТ? А. ЭЗРОХИ: В качестве стратегических приоритетов я бы отметил оптимизацию затрат и повышение эффективности инвестиций в ИТ, о котором я уже говорил: повышение эффективности владения ИТсредствами, ИТ-системами, ИТ-инфраструктурой. Нельзя вкладываться в ИТ, как в бездонную бочку, на банковском рынке все научились считать деньги! Одним из инструментов этого подхода будет применение комплексного сервисного аутсорсинга и облачных вычислений. Кроме того, важным приоритетом на 2012 год является также экспансия новых электронных каналов сервиса.

upgrade

85

25.12.11 14:48

UPGRADE

РИСК−МЕНЕДЖМЕНТ

Кредитный скоринг: быстро и с минимальными рисками Автоматизированный скоринговый процесс снижает операционные расходы, повышает качество кредитного портфеля и уменьшает риски банка

Текст: Оксана Дяченко

Преимущества автоматизации процесса обработки кредитных заявок не вызывают сомнений. Одна такая система способна обработать тысячи кредитных заявок в день, что способствует росту прибыли банка. При этом уровень качества ИТ-решений остается высоким. Наряду с этим снижается роль пресловутого «человеческого фактора» как с точки зрения ненамеренных операционных ошибок, так и с точки зрения умышленного мошенничества. И что особенно важно подчеркнуть – снижается уровень рисков для банка в целом. НИЗКИЕ РИСКИ ПРИ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ Рост клиентской базы и расширение банковских продуктовых линеек закономерно влекут за собой объективные изменения в ИT-среде самых разных кредитных организаций. ИТ-среда банковских учреждений за последние несколько лет существенно усложнилась. Технологии, которые еще год или два назад были актуальными, утратили свою новизну и стали препятствовать дальнейшему развитию ИT. Наряду с этим усилилась конкуренция на рынке дистанционного банковского обслуживания (ДБО), возросли требования клиентов к скорости рассмотрения кредитных заявок и качеству сервиса, а финансовый кризис жестко, но справедливо указал банкам на не-

86

086-087_IT_Risk.indd 86

upgrade

обходимость более взвешенной оценки рисков в кредитном портфеле. Неслучайно департаменты информационных технологий ряда банков сразу после кризиса активизировали поиски новых технологических платформ и программных решений, оптимальных с точки зрения бизнес-процессов. Подобный поиск был необходим для создания определенного рода продуктов, основная цель использования которых – автоматизация процессов принятия решений о кредитовании для максимально быстрой выдачи массовых розничных кредитов с применением технологии «ценообразование с учетом рисков» (risk-based pricing). Современные программные комплексы позволяют автоматизировать весь процесс выдачи кредита вне зависимости от его сложности и количества этапов, подчеркивают эксперты. С помощью этих комплексов можно не только прослеживать путь каждой кредитной заявки, но и проводить оперативный мониторинг работы всей системы. Принцип таких систем исключает влияние субъективного мнения сотрудника в процессе принятия решения по кредиту. «На выходе» банк получает кредитный портфель с более низким уровнем риска при равной доходности, а также прозрачные бизнес-процессы, которые достаточно легко контролировать. КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ ОБЛЕГЧАЕТ БАНКАМ ЖИЗНЬ Особенностью современного банковского ритейла является необходимость принятия быстрого решения по кредиту. В связи с этим к системам риск-менеджмента кредитных организаций выдвигаются дополнительные требования в отношении скорости обработки заявок. Присутствие

таких факторов, как использование «ручных» операций при проверке заявок и наличие большого числа разрозненных систем, задействованных в процессе формирования кредитного решения, сильно замедляет процедуру рассмотрения заявки, что в итоге создает серьезные неудобства и для банка, и для клиента. Эффективным способом решения данной проблемы является внедрение единой системы обработки заявок, автоматизирующей весь бизнес-процесс принятия кредитного решения. Автоматизированная система оценки кредитоспособности (кредитного скоринга) включает взаимосвязанные модули, обеспечивающие процесс принятия решения о предоставлении кредита заемщику и процесс обслуживания кредитного портфеля финансовой организации. Банки, внедряющие подобные информационные системы, получают ряд существенных преимуществ, среди которых эксперты выделили следующие. Во-первых, осуществляются эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков заемщика. Во-вторых, увеличиваются число и скорость обработки кредитных заявок. В-третьих, снижается степень влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. В-четвертых, осуществляются оценка и управление риском портфеля кредитов банка в целом, включая его отделения. При определении параметров новых кредитов учитывается уровень рентабельности и риска уже имеющегося кредитного портфеля. Реализуется единый подход при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов (кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты). Происходит адаптация условий кредита под возможности заемщика, иными словами, кастомизация кредитного продукта.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:35

РИСК−МЕНЕДЖМЕНТ Наконец, появляется возможность сократить численность банковских сотрудников и сэкономить за счет использования персонала более низкой квалификации. Хотя, конечно, справедливости ради нужно отметить, что в целом автоматизация скоринга – довольно затратный проект. Скоринговые системы высокого уровня требуют значительных затрат как на этапе разработки и внедрения, так и на этапе поддержки. Рыночная ситуация в России динамично меняется и сильно зависит от конкретного региона, а это, в свою очередь, приводит к значительному росту операционных расходов. При этом сроки отладки такой системы занимают достаточно много времени. Поэтому пока что для большого числа банков полный переход на автоматизированную скоринговую оценку заемщика невозможен. Хотя не исключено, что в будущем финансово-кредитные организации будут более активно использовать данную технологию принятия решений. «КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР» – СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ Некоторые банки, желающие надежно закрепиться на рынке массового кредитования, считают необходимым технологическим элементом для запуска массового кредитования систему класса «кредитный конвейер». Основой конвейера являются типовые бизнес-процессы обработки заявок на покупку банковских продуктов, реализованные на определенной платформе управления бизнес-процессами (BPM-платформа). В конкретном банке бизнес-процессы адаптируются с учетом его специфики и продуктов. Конвейер работает не только для привлечения новых клиентов, но и для collection, отмечают эксперты. Мировой опыт показывает, что большой процент клиентов можно не доводить до просрочки, вовремя предложив им реструктуризацию. С точки зрения ИТ создание кредитного конвейера – достаточно сложный проект, поскольку он включает в себя несколько менее масштабных, однако от этого не менее важных взаимосвязанных проектов. Во-первых, для того чтобы создать кредитный конвейер, необходимо внедрить систему обработки кредитных заявок, внедрить и настроить систему управления рисками. Причем, как правило, таких систем должно быть несколько

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

086-087_IT_Risk.indd 87

UPGRADE – скоринговая система, система класса fraud management и др. Во-вторых, нужно автоматизировать взаимодействие всех этих систем. Эта стадия носит название интеграционного проекта. Выдаваемые кредиты должны попадать в бэк-офисную систему, а чтобы они эффективно учитывались в этой системе, ее нужно настроить под новые массовые продукты. Если продуктовый ряд содержит продукты на базе пластиковых карточек, то необходимо выполнить соответствующие доработки в системе управления пластиковыми карточками. То есть в проект вовлечено достаточно много ИT-систем, и в итоге нужно обеспечить их согласованную работу.

Кроме того, определенные участки бизнес-процессов выполняет персонал, а значит, нужно сделать так, чтобы решение отслеживало, в какое подразделение, кому и когда передана задача, каков статус ее выполнения. Конечно, ситуация была бы идеальной, если бы в кредитном бизнесе существовала возможность изначально полностью спланировать все бизнес-процессы по принципу «раз и навсегда». Однако мы живем в реальном, быстро меняющемся мире, поэтому почти всегда требуется изменение условий работы скоринговых систем, систем управления рисками, систем борьбы с мошенничеством.

АНАЛИТИКИ БКИ НА СТРАЖЕ ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ

Олег ЛАГУТКИН, генеральный директор БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»

Рынок кредитных продуктов сегодня находится на подъеме. Аналитики подсчитали, что только сегмент потребительского кредитования – наиболее массовый из всех – по итогам года вырос примерно на 20%. Его стабильный рост на протяжении нескольких последних лет привлекает все больше игроков. С ростом уровня конкуренции банки нуждаются в увеличении скорости обработки данных в ходе принятия решений по кредитным заявкам для обслуживания максимального количества клиентов за короткий срок. При этом на первый план выходит потребность в обеспечении качества принимаемых решений. Этой проблеме сегодня уделяется значительное внимание, и в этой связи все большую актуальность приобретают аналитические продукты бюро кредитных историй, такие как системы противодействия мошенничеству и скоринги. Скоринги – это аналитические модели, которые могут использоваться для автоматизации принятия решений по кредиту, проведения мониторинга портфеля, снижения издержек при сборе задолженности или для выбора надежных заемщиков при кросспродажах. Аналитическое подразделение БКИ Equifax создает подобные модели для широкого пула клиентов. На счету бюро более 2000 проектов по всему миру. В частности, скоринговые модели Equifax применяются в банковском секторе, в области страхования, телекоммуникаций и в других областях. Сочетание разных скорингов позволяет решать самые разнообразные задачи. К примеру, анализ вероятности дефолта клиентов (на основе скоринга бюро) имеет высокую корреляцию с риском высоких выплат в страховании. Еще одно направление аналитики БКИ – системы противодействия мошенничеству. Здесь признанным в мире лидером является разработка Equifax Fraud Prevention Service (FPS). Сервис работает на основе заданных правил, баллов и предикторов и осуществляет поиск признаков мошенничества по кредитным заявкам. В России FPS был представлен в мае 2010 года (в других странах подобные системы уже используются на протяжении многих лет) и в настоящий момент работает в банковской сфере. В других странах FPS используется не только в банковской сфере, но и для предотвращения мошенничества в страховании. В базе FPS уже доступно более 100 млн кредитных историй, и система обрабатывает более 1 млн запросов ежемесячно. В «боевом» режиме к системе подключены 15 банков из ТОП-30 в области потребительского кредитования. Среди партнеров можно выделить Хоум Кредит энд Финанс Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Русский Стандарт, Банк «ТРАСТ» и Совкомбанк.

upgrade

87

25.12.11 17:30

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ

Три кита интернет−банкинга: безопасность, доступность, функциональность «Мы уверены, что этот сервис может стать полноценным каналом обслуживания клиентов, не уступая стандартному банковскому офису, и со временем нашим клиентам будет необходимо прийти в отделение только один раз – заключить договор. Затем они смогут совершать абсолютно все операции удаленно», – говорит Ольга Леушина, начальник управления развития технологий банка Хоум Кредит. Действительно, банки пытаются выстроить правильную модель общения с клиентами через интернет-банк, предлагая новые продукты и услуги. В такой ситуации выигрывают обе стороны. В качестве альтернативы интернетбанкингу существуют платежные системы, которые также прекрасно справляются с функциями мгновенных платежей, оплаты услуг ЖКХ и т.д. Однако при сложных операциях (конвертации, переводы, оплата кредитов, открытие депозитов и покупка ПИФов) клиенты больше доверяют именно интернетбанкам, считает Андрей Степаненко. Текст: Оксана Дяченко

Развитие интернет-банкинга постепенно набирает обороты: за последние три года существования он превратился в полноценный продукт. Увеличивается число банков, внедряющих системы, которые позволяют им взаимодействовать с клиентами через Интернет. Перспективным направлением интернет-банкинга стало предоставление клиентам механизмов, позволяющих быстро производить платежи и переводы независимо от места нахождения получателя и места нахождения кредитной организации. Безусловно, дистанционное банковское обслуживание предоставляют не все банки, а хороший сервис – еще меньшее число финансово-кредитных организаций. Однако те, кто профессионально подошел к решению этого вопроса, преуспевают.

88

upgrade

088-093_IT_Banking.indd 88

ПРИЙТИ В ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ТОЛЬКО РАЗ

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР ХАРАКТЕРИСТИК

Каждая кредитная организация посвоему подходит к формированию интернет-банкинга. Тем не менее он имеет некий устоявшийся формат и, как правило, отражает базовый минимум банка с точки зрения функционала. «Не нужно забывать, что в России, как и на западном рынке, подавляющее большинство клиентов пользуются интернет-банком, прежде всего, для информационной и справочной поддержки, – подчеркивает член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Андрей Степаненко. – И это вполне нормально. Сейчас происходит смена клиентской модели поведения. Если раньше по любому поводу клиенты звонили или приходили в отделения, то теперь у них под рукой удобный и доступный Интернет».

Какими базовыми характеристиками нужно обладать системе интернет-банкинга для того, чтобы быть успешной и пользоваться популярностью на рынке? Во-первых, должен быть удобным процесс самого подключения интернетбанка. Во-вторых, необходимо, чтобы пользовательский интерфейс был простым и удобным. Интернет-банк должен содержать полную и достаточную информацию, которую легко найти и легко понять. В-третьих, система должна быть круглосуточно доступна с любого компьютера. Не последнее дело – скорость работы в интернет-банкинге. Важная характеристика – безопасность сервиса с точки зрения клиента. Однако здесь важно не просто нагрузить пользователя сложными процедурами безопасности, а построить систему

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:37

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

088-093_IT_Banking.indd 89

гий банка «Западный» Максима Турчанинова, первой важной характеристикой интернет-банкинга является его тесная связь с банковскими картами и сервисами банка по размещению и привлечению средств. «Вторая важная характеристика – это интеграция с различными клиринговыми системами для оплаты коммунальных платежей, услуг интернет-провайдеров, телевидения и прочих сервисов», – констатирует эксперт. «Если говорить о технической реализации, система, безусловно, должна быть кросс-платформенной, – уверен Максим Турчанинов. – Должна быть возможность работы во всех основных современных браузерах без установки на компьютер клиента дополнительных компонент и с обязательной двухфакторной авторизацией: мошенников и хакеров становится слишком много».

реклама

безопасности таким образом, чтобы клиенту было удобно проводить платежи, подчеркивает начальник отдела развития интернет-банка Альфа-Банка Дмитрий Каштанов. Было бы неплохо, чтобы у клиента появилась возможность проводить через Интернет все банковские операции, а не только их часть. На данный момент очень востребована интеграция с государственными базами данных по оплате налогов, штрафов, услуг ЖКХ и т.д., отмечает Андрей Степаненко (Райффайзенбанк). Интернет-банк по определению должен включать в себя сервисы получения информации по счетам клиента в банке (как минимум) – выписки по счетам, остатки, историю операций, заблокированные суммы по картам и т.п., уверен директор департамента розничных продуктов и технологий Промсвязьбанка Иван Пятков. «Также необходимо дать клиенту возможность оперирования средствами между своими счетами, картами, вкладами (желательно в онлайн режиме), что позволит ему переводить деньги, конвертировать валюту, пополнять вклады, погашать кредиты в банке», – подчеркивает специалист. Эксперт Промсвязьбанка считает, что было бы желательным выполнить полнофункциональный перенос всех стандартных операций в интернетбанк: например, открытия и досрочного закрытия вкладов, оформления частичного и полного досрочного погашения кредитов без визита в банк, самостоятельной блокировки и разблокировки карт, подключения и отключения дополнительных услуг, настройки выполнения операций (платежей) по установленному клиентом расписанию, настройки оповещений, связанных с выполнением запланированных операций, работы с электронными кошельками и т.д. Список важных для клиента сервисов постоянно расширяется, и банку нужно соответствовать требованиям клиентов, избалованных инновациями в социальных сетях и в виртуальных платежных системах, считает директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса НОМОС-БАНКа Александр Базанов. По мнению начальника управления банковских информационных техноло-

UPGRADE

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР Каждый банк выбирает собственный подход к созданию системы интернетбанкинга, и зачастую он зависит от стратегических планов развития как бизнеса в целом, так и канала дистанционного обслуживания в частности. По мнению Ивана Пяткова (Промсвязьбанк), выбор банка зависит от наличия квалифицированного персонала, ресурсов, единого хранилища данных или, наоборот, нескольких автоматизированных банковских систем. Дмитрий Каштанов (Альфа-Банк) считает, что основные подходы к выбору интернет-банка не изменились, их два – строить свою систему или купить коробочное решение. «Выбор решения зависит от многих параметров и является индивидуальным для того или иного банка. Выгода также складывается из задач, которые необходимо решить. Например, задача одного банка – предоставить клиенту услугу интернет-банка, чтобы быть конкурентоспособным. Для этого финансово-кредитной организации достаточно купить коробочное решение и кастомизировать его под себя. Задача другого банка – предоставить не просто услугу, а решение под своего целевого клиента». При создании системы собственными силами экономятся средства на разработку и внедрение интернет-банкин-

га, к тому же дальнейшая поддержка и развитие системы ведутся силами банка, объясняет Иван Пятков. «Владение исходным кодом программы дает существенное конкурентное преимущество, что позволяет модифицировать систему по собственному желанию, – рассказывает эксперт Промсвязьбанка. – С другой стороны, модификация системы зависит от наличия ресурсов у разработчиков банка в нужный момент». В случае, когда банк заказывает разработку системы интернет-банкинга на стороне, он получает продуманный и отлаженный продукт, зачастую не уступающий лидерам ДБО. Однако, по мнению эксперта Промсвязьбанка, такой метод является чаще всего затратным: «Кроме того, не все существующие на рынке системы достаточно «гибки», чтобы соответствовать потребностям конкретного банка». Банки можно разделить на две группы, представляет свою точку зрения Олег Илюхин (СДМ-Банк): первая, для которой интернет-банк является «фишкой», инструментом для привлечения клиентов и «знаком отличия» от других банков. «Для них принципиально иметь собственное решение интернет-банка, причем от «нишевого» поставщика – компании, которая профессионально

upgrade

89

25.12.11 15:37

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ

специализируется именно на производстве решений для интернет-банка». Вторую группу кредитных организаций представляют те, для кого интернетбанк является стандартным продуктом, просто «лежащим на полке», – продуктом, на который не делается какая-то особенная ставка. «В этом случае легче подключиться к чужой системе, решив все вопросы с безопасностью, либо купить себе какое-либо стандартное ненавороченное решение», – советует специалист СДМ-Банка. В настоящее время на рынке представлено несколько компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга интернет-банкинга. Для мелких и средних банков, где ритейл не является основным видом деятельности, сотрудничество с такими компаниями экономически оправдано, считает Максим Турчанинов (банк «Западный»). Однако для больших банков с обширной сетью клиентов такое решение неприемлемо. Это объясняется тем, что аутсорсеры в большинстве своем накладывают ограничения на функционал продуктов. «Крайне тяжело конкурировать в среде, где все и у всех одинаковое. В этих условиях невозможно быстро внедрять новые сервисы и интегрировать их с существующими банковскими системами», – считает эксперт банка «Западный». Максим Турчанинов обозначил еще одну проблему аутсорсинга – это разделение зон ответственности. «Финансовые взаимоотношения – вещь достаточно сложная. Технические проблемы аутсорсера бьют по репутации банка, при этом сложно бывает дать ответ о характере и времени восстановления. Для клиента выглядит странным, когда он, позвонив в банк, не может получить внятного ответа о сбое и сроках восстановления. При этом клиент не знает, что работа ведется не на банковской системе. Думаю, на рынке во всех крупных ритейловых кредитных организациях используются только внутренние системы ДБО. Многие банки идут еще дальше – создают собственные системы для снятия зависимости от разработчиков и уменьшения единообразия систем», – резюмирует специалист. По мнению Александра Базанова (НОМОС-БАНК), многие банки разумно выбирают смешение подходов, а какой из них более выгодный – покажет время.

90

upgrade

088-093_IT_Banking.indd 90

Факторы, влияющие на динамику рынка интернет-банкинга

Рост числа интернет-магазинов, рост рынка сотовой связи, расширение спектра возможных оплачиваемых услуг

Низкая «интернетизация» населения за пределами крупных городов

Рост реальных доходов населения

Страх части населения перед «голыми» платежами (без общения с сотрудниками банка)

Закон о платежных системах, который ставит конкурентов в более жесткие условия

Угроза со стороны кибер-преступников

Увеличение качества предложения интернет-банкинга от аутсорсинговых компаний при снижении средней стоимости предложений

Кризис – урезание ИТ-бюджетов банков

Рост числа интернет-пользователей

Рост нормы сбережения населения из-за экономической неопределенности

Рост финансовой грамотности населения

Инертность населения Опасения банков относительно обналичивания средств через интернетбанкинг

Источник: «Эксперт РА»

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ Несмотря на то, что уже 53% россиян освоили сеть Интернет, а пользоваться интернет-банкингом ненамного сложнее, чем электронной почтой, проникновение этой услуги среди населения остается очень низким – порядка 1-2%. «На наш взгляд, причина кроется в том, что не все пользователи психологически готовы совершать операции таким образом. Это вопрос финансовой и компьютерной грамотности населения», – считает Ольга Леушина (банк Хоум Кредит). «Для клиентов еще боязно и некомфортно совершать безналичные операции с деньгами самостоятельно», – подтверждает Андрей Степаненко (Райффайзенбанк). Кроме того, в России весомую роль по-прежнему играют наличные. «В связи с этим клиентов, использующих безналичные платежи именно для личных целей (если исключить оплату мобильных

телефонов и ЖКХ), по-прежнему крайне мало», – резюмирует эксперт. Серьезная проблема, говорит Александр Базанов (НОМОС-БАНК), – как правильно преподнести клиентам новый сервис в доступной форме и научить использовать его преимущества, переломить привычку целиком снимать зарплату в банкоматах и идти в очередь на почту для оплаты коммунальных услуг. Также среди причин, препятствующих более динамичному развитию интернет-банкинга в России, эксперты выделяют следующие. Во-первых, ряд розничных интернет-банков вырос из корпоративных банков, поэтому и интерфейсы, и процессы подключения у них непростые. Во-вторых, сотрудники отделений видят для себя угрозу в значительном росте использования интернетбанка, так как уход клиентов из отделений означает частичную потерю продаж

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 18:01

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ для них, рассказывает Андрей Степаненко. Многие специалисты считают, что очень важной, а может быть, даже первоочередной проблемой, с которой сталкиваются кредитные организации, развивающие интернет-банкинг, является обеспечение безопасности. И они уделяют этому вопросу большое внимание. Например, НОМОС-БАНК одним из первых в России внедрил технологию динамической криптографии DPA/CAP. А для небольших платежей банк предлагает клиентам бесплатную облегченную схему работы на SMS-паролях. Безусловно, многое зависит и от клиента – насколько он выполняет базовые требования «информационной гигиены», подчеркивает Александр Базанов. Олег Илюхин (СДМ-Банк) соглашается с коллегами, что в первую очередь необходимо наладить обеспечение качественного уровня информационной безопасности. Далее, по мнению эксперта, система должна быть кастомизируемой (т.е. изменяемой) как со стороны банка (чтобы в случае необходимости иметь возможность изменить стиль сайта), так и со стороны клиента (чтобы иметь возможность разместить или сгруппировать функциональные блоки так, как ему удобно). Наконец, «важна скорость работы системы: ведь интернет-банк является ничем иным, как дополнительным интерфейсом клиентского доступа к банковской системе, и скорость его работы зависит от того, как грамотно будут интегрированы интернет-банк и АБС». Существующая на сегодняшний день нормативная база, к сожалению, не способствует более динамичному развитию интернет-банкинга, подчеркивает Иван Пятков (Промсвязьбанк). «Действующее законодательство является «камнем преткновения» для осуществления ряда операций с использованием систем дистанционного обслуживания», – говорит эксперт. В результате российские банки в этом вопросе отличаются от западных, где общение с клиентом через Интернет носит доверительный характер. «Сверхжесткое регулирование в вопросе применения ЭЦП и шифрования, необходимость сертификации систем, использующих криптографические функции, – вот, на мой взгляд, основные проблемы развития интернет-банкинга,

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

088-093_IT_Banking.indd 91

UPGRADE – отмечает Максим Турчанинов (банк «Западный»). – Требование использовать только сертифицированные средства шифрования существенно ограничивают способы применения интернетбанкинга, делают его более дорогим и менее мобильным. Из-за этого многие банки отказываются от систем с ЭЦП и переходят на другие способы подтверждения аутентичности платежа. К сожалению, в этом случае банк берет на себя дополнительные риски, что заставляет его ограничивать суммы при использовании систем без ЭЦП». «РЕЦЕПТ» ПОЧТИ ИДЕАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА Представим себе, что наше население в большинстве своем стало финансово грамотным, что оно забыло о своей любви к наличным и прониклось доверием к безналичным операциям, что доступ к Интернету стал практически повсеместным. Каким же в этом случае должен быть интернет-банкинг, чтобы оправдать доверие активных, продвинутых пользователей? ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ИНТЕРНЕТ-БАНКА НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, ИХ ДВА – СТРОИТЬ СВОЮ СИСТЕМУ ИЛИ КУПИТЬ КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. ВЫБОР РЕШЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ПАРАМЕТРОВ И ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО БАНКА. ВЫГОДА ТАКЖЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ. НАПРИМЕР, ЗАДАЧА ОДНОГО БАНКА – ПРЕДОСТАВИТЬ КЛИЕНТУ УСЛУГУ ИНТЕРНЕТ-БАНКА, ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ. ДЛЯ ЭТОГО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ И КАСТОМИЗИРОВАТЬ ЕГО ПОД СЕБЯ. ЗАДАЧА ДРУГОГО БАНКА – ПРЕДОСТАВИТЬ НЕ ПРОСТО УСЛУГУ, А РЕШЕНИЕ ПОД СВОЕГО ЦЕЛЕВОГО КЛИЕНТА Интернет-банк должен быть функциональным, безопасным, максимально простым, удобным и быстрым в использовании для осуществления базовых операций через компьютер и смартфон. Для того чтобы сочетать все эти качества, он должен быть «гибким» – чтобы

уставший после работы клиент мог пользоваться простым и быстрым функционалом не задумываясь, уверен Александр Базанов (НОМОС-БАНК). «Но если любопытный и продвинутый клиент все-таки решит «копнуть глубже» – у него под рукой должны быть инструменты для настройки системы и управления своими продуктами». Интернет-банк не должен требовать установки компонент, необходимо наличие только браузеров, в том числе мобильных, говорит Максим Турчанинов (банк «Западный»). Обязательны поддержка банковских карт, оплата коммунальных и прочих платежей и максимальная интеграция с сервисами банка (привлечение, размещение средств). Должен быть удобный интерфейс, возможность анализа выполненных транзакций, так называемый финансово-аналитический модуль, считает Олег Илюхин (СДМ-Банк). По его мнению, также обязательно наличие функциональности «наиболее часто выполняемых платежей». «Желательно наличие приложения для мобильных платформ, так как активные пользователи, как правило, не привязаны к одному и тому же стационарному компьютеру», – добавляет специалист. «Мы уверены, что интернет-банкинг должен быть доступным, безопасным и предоставлять клиенту функционал, аналогичный банковскому офису, при этом сервис должен предоставляться 24/7 без искусственных ограничений», – констатирует Ольга Леушина (банк Хоум Кредит). – В качестве одного из важных факторов мы видим удобство и возможность персонализации интернет-банка для каждого конкретного пользователя. Это позволяет клиентам создать свою собственную, уникальную и удобную для них финансовую зону». В целом активный пользователь воспринимает интернет-банк как личный кабинет, некое интимное пространство, где ему все должно быть удобно, просто и понятно, говорит Иван Пятков (Промсвязьбанк). Для этого, например, в Промсвязьбанке были реализованы возможности создавать собственные шаблоны платежей с индивидуальными параметрами, настраивать автоматическое выполнение операций по расписанию, переписываться с банком, задавать персональные названия счетам и картам и т.д.

upgrade

91

25.12.11 15:38

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ банк «Западный»

Тенденции развития интернет-банкинга

Максим Турчанинов, начальник управления банковских информационных технологий

НБЖ обратился с просьбой к нашим экспертам охарактеризовать ситуацию на рынке систем интернет-банкинга, обозначить наиболее яркие, с их точки зрения, тенденции его развития

Интернет-банкинг является самым перспективным и быстрорастущим сегментом банковской деятельности. Эта услуга востребована в основном физическими лицами, хотя и многим небольшим компаниям она оказывается полезна. В России на данный момент очень низкий уровень безналичных платежей среди физических лиц. Одной из причин этого является невысокий уровень доверия к банкам, сформировавшийся еще в 1990-х годах. Люди доверяют наличности куда больше, чем обязательствам банка. Однако ситуация меняется в лучшую сторону. Приходит поколение, для которого Интернет – неотъемлемый атрибут каждодневной жизни. Для него наличные деньги – это уже пережиток. На сегодняшний день услуга интернет-банкинга в основном предоставляется вместе с пластиковыми картами, реже с депозитами, еще реже с расчетными счетами физических лиц. Связка кредитных карт и интернет-банка предоставляет максимальный доступ к своим средствам как в реальном мире, так и в Интернете. По уровню развития банковских карт в России мы можем оценить перспективы развития интернет-банкинга. Развитие карточного бизнеса в Северной Америке и Европе в несколько раз превышает российский уровень. Но, на мой взгляд, перспективы развития у нас хорошие. Пластиковые карты являются основным платежным средством через Интернет, однако они редко используются при совершении безналичных платежей внутри России, таких как погашение кредитов в банках, переводы внутри страны между физическими лицами и т.д. Сейчас это направление только начинает развиваться. Связка банковских карт и интернет-банкинга дает дополнительные возможности. Например, такие функции, как выдача срочного кредита (не овердрафта) на банковскую карточку по заявке из интернет-банка, размещение средств в банке на срочные депозиты, выпуск виртуальных карт или перечисление средств на другой счет через банкоматы невозможны из-за ограничений, накладываемых международными платежными системами и требованиями электронной цифровой подписи. Такие услуги предоставляются только через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в основном с помощью интернет-банкинга. Вторым интересным драйвером развития интернет-банкинга может стать переход Центрального банка на расчеты в реальном (или близком к этому) времени. Пользователи Интернета привыкли к мгновенному прохождению платежей, как в случае с пластиковыми картами. В таких условиях платежи через ЦБ, когда среднее время прохождения платежа измерялось несколькими часами, были неприемлемыми. Переход ЦБ на систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) дает не только ускорение платежей, но и возможность проводить их круглосуточно. Это принципиально другие возможности расчетной сети ЦБ. Клиенты интернет-магазинов и пользователи Интернета могут использовать простой безналичный платеж, и, как следствие, может возрасти потребность в услуге интернет-банкинга. Процесс перехода на БЭСП проходит достаточно медленно, но в дальнейшем, я думаю, услуга будет востребована.

Райффайзенбанк

Андрей Степаненко, член правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц

Интернет-банкинг становится неотъемлемой частью обслуживания в розничном банке в России, особенно для жителей мегаполисов. Темпы развития интернет-банка достаточно высокие, крупные розничные банки добавляют функционал, упрощают процессы для клиентов, уделяют большое внимание дистанционным каналам в своей рекламе. Технологически образованные и ценящие свое время клиенты больше не хотят обращаться в банковские отделения за стандартными операциями и предпочитают совершать все самостоятельно через интернет-банк в удобное для них время и фактически в любом месте. Однако данная тенденция более характерна для крупных городов, регионы пока отстают. В системе интернет-банкинга очень хорошо развиты платежные функции (включая мгновенные платежи). По нашим прогнозам, прирост активной аудитории в интернет-банке будет около 40–50% в год.

92

upgrade

088-093_IT_Banking.indd 92

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:38

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ Альфа-Банк

Дмитрий Каштанов, начальник отдела развития интернет-банка

На данный момент рынок интернет-банкинга в России переживает этап бурного развития: практически каждый банк уже имеет как минимум систему интернет-банкинга, а в лучшем случае в наличии весь спектр услуг удаленного обслуживания – мобильный банк и услуга SMS-оповещения о транзакциях. Данный рост обусловлен, в первую очередь, активным увеличением числа пользователей Интернета в России и улучшением качества доступа к Интернету в регионах. По-прежнему преобладает тенденция активного использования интернет-банкинга в регионах с высоким уровнем проникновения широкополосного доступа к сети Интернет. В целом по стране число пользователей услугами интернет-банкинга я оцениваю как низкое, по приблизительным подсчетам от 7 до 9 млн человек. Дальнейшее развитие интернет-банкинга в России будет обусловлено несколькими глобальными факторами. Во-первых, наличием общедоступного широкополосного доступа к сети Интернет в регионах. Во-вторых, ростом уровня финансовой грамотности населения. В-третьих, развитием законодательства в области электронного документооборота. Основные тенденции в развитии интернет-банкинга сейчас, на мой взгляд, следующие. Во-первых, вовлечение банками клиентов в активное использование сервиса – клиент должен понимать, зачем и почему ему нужен интернет-банк. Во-вторых, расширение числа получателей платежей – каждый клиент должен иметь возможность оплатить ту услугу, которая нужна именно ему. На данный момент региональные локальные банки зачастую выигрывают у крупных федеральных банков по уровню удовлетворенности числом провайдеров, услуги которых они могут оплатить у себя в регионе. В-третьих, упрощение процессов проведения операций. Современному «продвинутому» пользователю уже не хочется тщательно заниматься заполнением платежного поручения, ему необходимо произвести операцию, и сделать это он хочет максимально быстро и просто. Наконец, рост числа пользователей мобильных устройств с доступом в Интернет. Уже сейчас мы наблюдаем увеличение интернетактивности с мобильных устройств. Для того чтобы посмотреть, кто добавил тебя в друзья в Facebook, написать заметку в Twitter, все меньше людей используют компьютер. Каждый банк должен понимать необходимость доступности мобильных банковских услуг. СДМ-Банк

Олег Илюхин, директор департамента информационных технологий

Рынок развит достаточно слабо. Отчасти это проиллюстрировал наш недавний тендер по выбору поставщика решения по интернет-банку для физических лиц, когда мы почти год не могли его выбрать, потому что по целому ряду параметров все время кто-то не устраивал. Нет идеальной системы. Те системы, которые представлены на рынке, немногочисленны, и каждая из них обладает рядом недостатков: какая-то слабо адаптируется под новые требования бизнеса, у какой-то бедный функционал, какая-то слишком дорогая.

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

088-093_IT_Banking.indd 93

UPGRADE НОМОС-БАНК

Александр Базанов, директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса

В настоящее время рынок интернет-банкинга можно назвать развивающимся. С учетом динамики проникновения самого Интернета в России (сейчас только 50% населения пользуется Интернетом, и, по некоторым оценкам, интернет-банком пользуются только 4 млн человек) у дистанционного обслуживания есть еще большой запас для роста. Основные тенденции данного рынка – это универсальность и мобильность. Расширяется функциональность сервисов, и вслед за бумом на рынке смартфонов банки все больше внимания уделяют мобильным приложениям.

банк Хоум Кредит

Ольга Леушина, начальник управления развития технологий

На наш взгляд, сегодня развитие интернет-банкинга в России соответствует текущим потребностям клиентов. Отметим, что в настоящее время все банки предоставляют практически аналогичный набор инструментов, которые могут удовлетворить основные потребности клиентов: получение информации по счетам, совершение переводов. При этом на рынке присутствуют нестандартные услуги вроде возможности проверить задолженность перед различными организациями. Однако в большинстве своем услуги являются стандартными, а банки, как правило, не стремятся превзойти ожидания клиентов. Однако для того чтобы интернет-банк стал заметен на рынке, необходимо эти ожидания расширять, именно над этим мы работаем.

Промсвязьбанк

Иван Пятков, директор департамента розничных продуктов и технологий

Рынок систем интернет-банкинга в России продолжает расти, не уступая по функциональности системам западных банков. При этом процент пользователей интернет-банкинга в общем количестве населения России заметно отличается от этого показателя в западных странах. Это связано, в первую очередь, с недостаточным развитием Интернета в России. Из основных тенденций развития дистанционного обслуживания можно выделить следующие. Во-первых, мобильный банкинг, позволяющий совершать операции по счетам с помощью мобильного телефона. Данное направление дистанционных банковских услуг очень перспективно и несет принципиально важное качество – мобильность. Во-вторых, повышение операционной активности пользователей интернет-банка за счет развития функциональности. В-третьих, повышение уровня безопасности работы в интернет-банке – применение современных методов защиты при проведении операций (использование e-токенов, ридеров и т.п.).

upgrade

93

25.12.11 15:38

UPGRADE

ЛИДЕР РЫНКА

Современные угрозы в области дистанционного банкинга При исполнении программ дистанционного банковского обслуживания риски возникают чаще всего на стороне клиента

Текст: С.Д. Котов, эксперт по информационной безопасности, компания «Аладдин Р.Д.»

Для того чтобы минимизировать риски при работе систем дистанционного банковского обслуживания, нужны усилия как со стороны банковских организаций, так и со стороны клиентов. Банки должны предоставить клиенту возможность применять наиболее современные и адекватные средства защиты и донести до него суть проблемы, объяснить разницу между предлагаемыми средствами защиты и особенностями их эксплуатации. Далее уже во многом от клиента зависит, насколько эффективной окажется защита. Традиционно основная проблема дистанционного банковского обслуживания состоит в обеспечении доверенности среды исполнения банковских приложений. Если банки обычно прилагают достаточно усилий, чтобы защитить приложения и организовать безопасность их исполнения на своей стороне, то со стороны пользователей возникают сложности. Прежде всего, это непонимание опасности (недостаток информированности и соответствующей квалификации), затем отсутствие возможности адекватно реализовать защиту (по материальным причинам, условиям функционирования бизнеса и т.п.) и, наконец, наше славное «авось» (которое в силу первых двух причин можно возвести в квадрат).

94

094-095_IT_Aladdin.indd 94

upgrade

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 100% ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ВЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ АТАКУ СЛИШКОМ ДОРОГОЙ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОНИЖАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ САМОЙ АТАКИ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вследствие этого при исполнении программ дистанционного банковского обслуживания возникает множество рисков, причем чаще всего на стороне клиента. В связи с тем, что в настоящее время технологии создания вредоносного программного обеспечения и атак на банковские системы с его использованием развиваются стремительно, риски потери средств, если их не учитывать и не обрабатывать, становятся совершенно неадекватными. Классика обработки – выбор банка между страхованием и минимизацией данных рисков. Для минимизации нужны усилия двух сторон. Многие банки придерживаются той точки зрения, что клиент должен защищаться самостоятельно, и минимизируют собственные риски грамотным составлением клиентского договора, в котором практически всю ответственность за возможные проблемы несет клиент, что не совсем правильно. Со стороны банка клиенту, прежде всего, должна быть предоставлена возможность применения наиболее современных и адекватных средств защиты. Далее клиент, имея возможность использовать те или иные средства, должен с пониманием ситуации (а понимание возникает не само по себе – здесь тоже требуются усилия двух сторон) сделать свой выбор – осуществлять ли защиту средств, и если да, то каким образом. Вторая задача банка – донести до клиента, который не обязан быть специалистом в области информационной безопасности, суть проблемы и объяснить разницу между предлагаемыми средствами защиты и особенностями их эксплуатации. На этом активная роль банка заканчивается (разумеется, если мы подразумеваем, что сам банк также применил все необходимые средства защиты). Что происходит со средой исполнения банковских программ на стороне клиента? Вопервых, зачастую клиенты используют одни и те же компьютеры и для повседневной жизни, и для работы с ДБО. В том числе эти же компьютеры используются и для доступа к самым разным (зачастую несущим прямую угрозу) ресурсам Интернета, поэтому риск заражения компьютера вредоносными программами,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 17:50

ЛИДЕР РЫНКА нацеленными на атаку систем дистанционного банковского обслуживания, очень велик. Но, даже формально зная это, многие клиенты, как ни странно, экономят на антивирусной защите и устанавливают программное обеспечение от совершенно неизвестных производителей либо бесплатные варианты с усеченной функциональностью. В то же время на рынке существуют качественные антивирусные решения, которые регулярно и автоматически обновляются, а также имеют в составе дополнительные средства защиты в виде межсетевых экранов (файерволлов). Как показывает практика, многие клиенты этим пренебрегают. Во-вторых, «тонкое» место любой системы ДБО – это вопрос аутентификации: клиент должен быть уверен, что он попал в банк, а банк, соответственно, должен быть уверен, что к нему обратился клиент. Все старые средства аутентификации типа «логин-пароль» на данный момент не актуальны. Успешная атака на такие варианты защиты происходит очень легко, и потеря средств практически гарантирована. Минимум, который банк должен предложить клиенту, – это двухфакторная аутентификация. Прежде всего, это USBтокены (или смарт-карты), в которых хранение ключей и сертификатов реализовано на аппаратном уровне в неизвлекаемом виде. Реализация этих средств, к сожалению, может существенно отличаться, но это уже вопрос отдельного подробного рассмотрения. Другое «тонкое» место – это сами программы ДБО, их модули, библиотеки и т.д., которые устанавливаются на компьютере пользователя. Вариант, когда от пользователя это не требуется, значительно более надежен, так как если компьютер вдруг окажется зараженным, неизвестно, как это отразится на программе ДБО. Однако и наличие одних лишь средств двухфакторной аутентификации на данный момент уже не гарантирует от потерь. Последние варианты вредоносных программ, атакующих системы ДБО, умеют полностью захватывать управление компьютером и, следовательно, управление токенами, которые к нему подключены. В результате под видом легального клиента, пользуясь всеми его легальными атрибутами, в том числе и ЭЦП, может выступать злоумышленник. Поэтому крайне желательно иметь не просто двухфакторную, а многофакторную аутентификацию (т.е. дополнять аутентификацию по USB-токену дополнительным фактором). Некоторые банки уже предлагают клиентам варианты с дополнительным введением одноразовых паролей. Эта система может быть реализована по-разному – как в виде OTP-токенов, так и с использованием SMS-канала. Хотелось бы особо отметить, что SMS-оповещения сами по себе, в отрыве от других

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

094-095_IT_Aladdin.indd 95

UPGRADE

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗНИКАЕТ МНОЖЕСТВО РИСКОВ, ПРИЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА. КЛАССИКА ОБРАБОТКИ – ВЫБОР БАНКА МЕЖДУ СТРАХОВАНИЕМ И МИНИМИЗАЦИЕЙ ДАННЫХ РИСКОВ

средств аутентификации, являются совершенно ненадежным способом защиты. Они эффективны только в качестве дополнительного фактора, поскольку имеют множество «уязвимых мест», начиная от возможности кражи телефона и заканчивая перехватом телефонного трафика. Хорошим вариантом дополнительного фактора аутентификации является биометрия. Она может использоваться как средство доступа к токену, если считыватель смарт-карты оснащен еще и биометрическим датчиком. Применение биометрии делает перехват пароля к USB-ключу гораздо более проблематичным. Следует помнить и о том, что программные перехватчики клавиатурных кодов давно стали рядовым явлением. Более того, появились такие системы, которые перехватывают даже коды экранной клавиатуры, не подразумевающей физического нажатия клавиш. При наборе пароля с помощью клавиатуры возникают две проблемы: злоумышленник может, во-первых, подсмотреть используемую комбинацию (в качестве хоть и экзотического, но вполне реального варианта можно привести практику подслушивания набираемого на клавиатуре кода) и, во-вторых, установить кейлоггер (перехватчик данных) и получить доступ к токену. Далее USB-ключ может быть украден, либо, если беспечный владелец оставляет его в системном блоке, злоумышленник может воспользоваться паролем. Основная проблема состоит в том, что 100% защиты от угроз не существует. Верная стратегия состоит в том, чтобы сделать атаку слишком дорогой, таким образом понижая вероятность самой атаки и ее эффективность. Разумеется, это требует инвестиций в системы информационной безопасности со стороны банков. Возникает и вопрос политики банка: готов он раздавать USB-токены бесплатно или рассчитывает брать за них оплату. Это также и вопрос решения владельца средств: хочет ли он доплачивать за безопасность. Наконец, один из главных моментов для банков: средства аутентификации и защиты данных обязательно должны быть сертифицированы, потому что только это дает гарантию честности производителя и качества самого решения, а значит, и безопасности.

АКЦЕНТ

Основная проблема состоит в том, что 100% защиты от угроз не существует. Верная стратегия состоит в том, чтобы сделать атаку слишком дорогой, таким образом понижая вероятность самой атаки и ее эффективность. Разумеется, это требует инвестиций в системы информационной безопасности со стороны банков. Возникает и вопрос политики банка: готов он раздавать USB-токены бесплатно или рассчитывает брать за них оплату. Это также и вопрос решения владельца средств: хочет ли он доплачивать за безопасность.

upgrade

95

25.12.11 17:50

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ−БАНКИНГ

Faktura.ru: итоги 2011 года, ключевые тренды рынка систем ДБО Текст: Елена Захарова, директор по работе с клиентами межбанковского процессингового центра Faktura.ru (ГК ЦФТ) Крупнейший в России межбанковский процессинговый центр Faktura.ru предоставляет банкам услуги по организации электронного обслуживания клиентов (интернети мобильный банк). В 2011 году более 50 банков заключили с Faktura.ru договоры о сотрудничестве и начали промышленное предоставление сервисов ДБО своим клиентам. На сегодняшний день сервисы Faktura.ru используют уже более 260 банков и их филиалы из 55 регионов РФ. Одним из ключевых событий 2011 года для рынка систем ДБО стала реализация Faktura.ru коалиционных проектов с крупнейшими сотовыми ритейлерами. В рамках программ лояльности на основе предоплаченных карт клиенты сетей получили доступ к услугам дистанционного банкинга через персональные платежные кабинеты с возможностью начисления бонусов за совершаемые операции (в Интернете, с мобильного телефона, в торговых точках). Приоритетной задачей для Faktura. ru остается расширение функционала дистанционных банковских сервисов для конечных пользователей – клиентов банков. В 2011 году была существенно расширена линейка информационных и платежных сервисов, предоставляемых Faktura.ru частным и корпоративным клиентам банков. Так, в 2011 году был осуществлен запуск не имеющего аналогов на рынке ДБО решения «Интернет-банк Faktura.ru для 1С:Предприятие», которое поддерживает типовые конфигурации «1С:Предприятие» версий 8.1 и 8.2: «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом», «Управление производственным предприятием», «Комплексная автоматизация», «Платежные документы». Ключевым преимуществом решения является плагин, который дает возможность пользователю, не покидая программу «1С:Предприятие», совершать подпись и отправлять платежные поруче-

96

096_IT_CFT.indd 96

upgrade

ния, формировать и подтверждать реестры на перечисление зарплаты сотрудникам, получать выписки и совершать другие операции непосредственно из интерфейса «1С:Предприятие», исключая применение операций «Экспорт/Импорт». Также в 2011 году был запущен в промышленную эксплуатацию новый сервис «Контроль исполнения бюджета», который позволяет организациям – корпоративным клиентам банков-партнеров вести учет доходов и расходов финансовых средств в рамках собственного бюджета и выполнять сравнительный анализ запланированных и фактически полученных финансовых результатов. Сервис поддерживает гибкую настройку статей бюджета с возможностью назначения центров финансовой ответственности, установки лимитов на различные периоды времени. Реализована возможность настройки уровня жесткости отказов в проведении платежа с превышением установленного лимита.

Faktura.ru совместно со специалистами ГК ЦФТ была осуществлена интеграция с процессинговым центром «КартСтандарт». Интеграция позволяет обрабатывать платежи в сервисах интернет- и мобильный банк без обращения к автоматизированной банковской системе (АБС) и управлять карточным счетом в режиме реального времени. В результате совместной работы специалистов ГК ЦФТ держатели карт, находящихся на обслуживании в ПЦ «КартСтандарт», получили возможность управлять карточными счетами в режиме реального времени через интернет-банк: совершать коммунальные и другие платежи, переводить денежные средства по России и в страны СНГ, а также пользоваться услугами мобильного банка. Банки – партнеры «КартСтандарт» имеют возможность быстро и с минимальными затратами предоставить своим клиентам удобный и современный сервис ДБО.

Безусловно, большое внимание уделяется расширению функциональных возможностей для частных пользователей.

Faktura.ru совместно с крупнейшими авиакомпаниями и агентствами по продаже билетов и туров реализована возможность оплаты ж/д и авиабилетов посредством интернет-банка. Возможность оплаты билетов через интернет-банк Faktura.ru непосредственно с сайтов авиакомпаний, а также покупка железнодорожных билетов на поезда различных направлений реализована через сервисы онлайн-бронирования Biletix.ru, RailwayTicket.ru, Soleans-ru.com и других. Процедура оплаты билета ничем не отличается от стандартного платежа в системе. После выбора необходимого рейса/направления пользователю необходимо определить вариант его оплаты – «интернет-банк Faktura.ru» – и нажать кнопку «оплатить», после чего пройти авторизацию в интернет-банке с помощью ЭЦП или логина/пароля и подтвердить автоматически сформированный платеж. Дополнительно осуществлена интеграция с сервисами онлайн-бронирования, заказа и оплаты билетов на зрелищные мероприятия. Одним из знаковых событий в плане развития функционала стала технологическая реализация возможности осуществления в интернет-банке Faktura.ru мгновенных переводов по системе «Золотая Корона – Денежные переводы», которая насчитывает более 25 тыс пунктов обслуживания в России и СНГ. Продолжается планомерная работа по усовершенствованию системы мобильного банкинга Faktura.ru. В 2011 году мы выпустили специализированные банковские приложения для мобильных устройств iPhone и Android. В начале 2012 года запланировано еще одно знаковое изменение – запуск нового интерфейса интернет-банка Faktura.ru на базе технологий Web 2.0.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:41

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ИНСИСТЕМС ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА SAMSUNG TECHWIN

Компания «ИНСИСТЕМС» получила статус официального партнера Samsung Techwin по проектам на территории России и стран СНГ. Этот статус дает право на поставку, установку и обслуживание систем охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, а также интегрированных систем безопасности Samsung. На протяжении многих лет компания Samsung Techwin разрабатывает и производит высокотехнологичные системы и компоненты для оборонной промышленности, аэронавтики и визуального наблюдения. В марте 2008 года после принятия решения о расширении присутствия в Европе было создано специализированное подразделение по продвижению профессионального охранного оборудования с головным офисом в Великобритании. С этого момента рыночная доля Samsung Techwin постоянно растет, а сам брэнд является одним из наиболее стремительно развивающихся в своей области. Партнерский статус позволит ИНСИСТЕМС сохранять все гарантийные обязательства производителя на поставляемую продукцию. Специалисты компании прошли курс обучения Samsung Techwin CCTV, что подтверждается соответствующими сертификатами.

RSA ОТРАЗИЛА БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ КИБЕРАТАК В 185 СТРАНАХ

RSA, подразделение безопасности корпорации EMC

(NYSE:EMC), уже семь лет предлагающее лучшие в мире коммерческие онлайновые услуги защиты от мошенничества, объявило о новой вехе борьбы с киберпреступностью с помощью сервисов защиты от фишинга и троянов RSA FraudActionSM. Сервис RSA FraudAction отразил уже 500 тысяч атак на клиентов из разных стран и помог предотвратить потенциальные убытки от мошенничества на общую сумму 7,5 миллиардов долларов.

НОВЫЙ ДЕМО-ЦЕНТР ПО ORACLE EXADATA ОТКРЫТ В МОСКВЕ

Демонстрационный центр создан на базе РДТЕХ (Oracle Platinum Partner) с целью предоставить клиентам и партнерам возможность выполнить тестирование своих приложений на реальных данных и оценить эффект от использования оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exadata Database Machine X2-2 HP Quarter Rack (High Performance Disks). При принятии решения о смене платформы именно проведение тестирования на реальных данных обеспечивает предприятиям понимание получаемой выгоды в сравнении с предполагаемыми вложениями. Специализация и открытие демо-центра по Oracle Exadata являются логическим продолжением почти двадцатилетнего успешного сотрудничества РДТЕХ и Oracle, широкой экспертизы партнера по продук-

январь 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

097-098_IT_NEWS.indd 97

там корпорации, подтвержденной 11 специализациями. Профессионализм и опыт специалистов РДТЕХ в таких предметных областях, как построение высоконадежных и масштабируемых систем, внедрение кластерных технологий Oracle Real Application Clusters (RAC), миграция на новые версии платформы, настройка производительности баз данных Oracle позволяет при работе с Oracle Exadata максимально использовать возможности комплекса. Технология Oracle Real Application Clusters как опция СУБД Oracle Database 11g, которую использует Oracle Exadata, обеспечивает исключительно высокую устойчивость и надежность системы. За счет технологии сжатия объема данных заказчик может значительно экономить на дисковых массивах и оборудовании, снижать эксплуатационные расходы на электроэнергию. Демо-центр РДТЕХ предлагает индивидуальную настройку Oracle Exadata для каждого заказчика, что позволяет быстрее получить результаты.

SAP ПЛАНИРУЕТ УСКОРИТЬ РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КОМПАНИИ SUCCESSFACTORS

13 декабря 2011 года компании SAP AG и SuccessFactors, Inc. объявили о том, что дочерняя компания SAP – SAP America, Inc. – заключила окончательное соглашение о слиянии с SuccessFactors, лидирующим провайдером на рынке облачных решений для управления кадровыми ресурсами. В соответствии с этим соглашением дочерняя компания SAP готова приобрести все основные акции SuccessFactors, находящиеся в обороте, по цене 40 долларов за акцию, то есть примерная стоимость компании оценивает-

ся в 3,4 млрд долларов. Приобретение компании добавит к мощным облачным активам SAP команду профессионалов и технологии SuccessFactors. Это существенно ускорит развитие SAP как провайдера облачных приложений, платформ и инфраструктуры. Союз компаний SAP и SuccessFactors позволит создать передовое комплексное решение на основе облачных и локальных продуктов, предназначенное для управления соответствующими бизнес-процессами. Данное приобретение знаменует собой еще один шаг компании SAP в развитии стратегии, направленной на предоставление решений локально, на облачных технологиях и на мобильных устройствах. Внедрение инноваций в основные решения и аналитику строится на серии стратегических шагов в целевых областях роста SAP. Компания осуществляет прорыв в технологии памяти, устанавливает лидерство в области корпоративной мобильности и расширяет портфель облачных предложений. Продукты SuccessFactors отлично дополняют основные решения для управления кадровыми ресурсами и мощные облачные активы компании SAP: комплексное облачное решение SAP Business ByDesign и линейку облачных решений SAP Sales on Demand для крупных предприятий. СИСТЕМА «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» ПРЕДСТАВЛЕНА В БАНКЕ «СНЕЖИНСКИЙ»

25 офисов банка «Снежинский» в Челябинске, Снежинске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске и еще четырех городах Челябинской области упрочили позиции системы «Золотая Корона – Денежные переводы» в Уральском регионе. В городе Бакал Саткинского района Челябинской области

upgrade

97

25.12.11 17:11

НОВОСТИ КОМПАНИЙ услуги системы «Золотая Корона – Денежные переводы» в полном объеме были впервые представлены в банковском учреждении, ранее отправить перевод «Золотая Корона» можно было только в салоне сотовой связи. К услугам отправителей и получателей денежные переводы в рублях, долларах или евро по цене от 0,5%.

пил департамент организационного развития персонала банка. Необходимо было объединить данные о сотрудниках в единой кадровой системе. Перед исполнителем ставилась задача миграции кадровых данных из нескольких разрозненных систем и проведение дистанционного обучения пользователей работе с системой. В результате победы в проведенном тендере к проекту приступили специалисты компании «Инфосистемы Джет», обладающие опытом внедрения и развертывания систем на основе Oracle E-Business Suite. В БАНКЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ ЦФТ-БАНК

В РОСБАНКЕ РАЗВЕРНУТА ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ ORACLE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Росбанк, компания «Инфосистемы Джет» и представительство Oracle сообщают о завершении тиражирования системы управления персоналом Oracle Human Сapital Management (НСM) во всех филиалах региональной сети банка (54 филиала и операционных офиса в 70 регионах РФ). Проект позволил обеспечить централизованное хранение данных в единой системе кадрового и табельного учета и организовать процесс получения консолидированной информации о более чем 20 тыс сотрудниках. Начиная с 2006 года в головном офисе Росбанка функционирует система на основе приложений Oracle HСM, входящих в комплекс Oracle E-Business Suite. Она объединяет кадровые данные более чем о 4500 сотрудниках банка. В 2010 году было принято решение о тиражировании системы на всю региональную сеть Росбанка. Инициатором высту-

98

097-098_IT_NEWS.indd 98

upgrade

В ОАО «Банк «СанктПетербург» завершен первый этап проекта по модернизации технологической инфраструктуры кредитной организации, в ходе которого в одном из крупнейших федеральных банков России внедряется информационный банковский комплекс ЦФТ-Банк (Платформа 1). «Проделана колоссальная и трудоемкая работа, – отмечает заместитель председателя правления банка Павел Филимоненок.

– На протяжении почти двух подготовительных лет мы осуществляли упорядочивание данных. Под новое программное обеспечение банк приобрел два программно-аппаратных комплекса Oracle Exadata Database Machine – один в качестве основного и один в качестве резервного. Новая АБС интегрирована с процессинговым центром Tranzware Suite от Compass Plus, что обеспечило процессинг карт МПС в режиме online с системой дистанционного банковского обслуживания от BSS, а также с системой CRM от Microsoft, которая внедряется параллельно с ЦФТ-Банк. В Учебном центре ЦФТ прошли обучение 860 сотрудников банка раз-

личных специализаций – ИTспециалисты, администраторы баз данных, технологи, базовым навыкам работы с системой обучены менеджеры банка. Мы удовлетворены результатами первого этапа внедрения. В части интеграции и переноса данных работы выполнены в соответствии с намеченным графиком. Это позволяет нам быть уверенными в том, что в целом мы достигнем поставленных целей».

«Оптические сети и системы», «Облачные вычисления», «ИТ для здравоохранения», «Управляемые услуги (Managed Services)».

НИ ГОДА БЕЗ РЕКОРДА

В конце ноября в Москве в двенадцатый раз прошла ежегодная конференция по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) Cisco Expo. В предыдущие пять лет это мероприятие каждый раз било собственные рекорды посещаемости. Так было и на сей раз, причем прирост участников московской Cisco Expo-2011 оказался самым внушительным за всю историю этих форумов, а количество посетивших конференцию ИКТ-специалистов, аналитиков и журналистов впервые превысило 3 тысячи человек. Тем самым проводимые в российской столице форумы Cisco еще больше укрепили свою репутацию крупнейшего ИКТмероприятия на территории СНГ. Двенадцатая по счету московская конференция Cisco Expo прошла под девизом «Создаем инновации вместе». Этой теме было посвящено красочное шоу, ставшее прелюдией к форуму. Последующая программа включала более 120 докладов, сессий и демонстраций новейших разработок компании Cisco и ее партнеров в рамках 10 технологических потоков: «Инфраструктура корпоративных сетей», «Решения для операторов связи», «Центры обработки данных», «Унифицированные коммуникации и бизнес-видео», «Безопасность», «Беспроводные сети»,

НИТЬ АРИАДНЫ: GROUP-IB ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДЕОБФУСКАТОР

Group-IB – первая российская компания, которая комплексно занимается расследованием ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, – объявляет о выпуске уникального деобфускатора Ariadne. Подобное решение не имеет аналогов и позволяет экспертам в области обратной инженерии быстро и эффективно исследовать защищенные от анализа алгоритмы работы программ.

Ariadne представляет собой универсальный набор инструментов (фреймворк), который позволяет существенно сэкономить время при исследовании принципов работы разнообразного программного обеспечения. Используя Ariadne, можно читать и модифицировать исполняемые файлы, переводить их машинный код в символьные обозначения и даже преобразовывать часть кода в удобное для анализа промежуточное представление. Новый фреймворк максимально прост в применении и легко встраивается в другие продукты. Например, сегодня уже существует плагин для популярного дизассемблера IDA.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В СКИ Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 17:11

3. И ОБЩЕСТВО 108

102

099_Shmuc_obsh.indd 99

Двенадцать самых смешных ограблений: кто, с чем и с какими целями нападает на банки

Два «золота» Игоря Антонова (Росбанк)

104

Коллекция часов Булада Субанова (ОТП Банк)

25.12.11 19:54

«я всю жизнь занимался футболом, но играл лучше в хоккей» Александр Николашин, президент Московского кредитного банка На лед я встал очень рано. Наша семья жила в частном доме, около которого папа заливал мне небольшой пятачок. Первыми моими коньками были «фигурки», которые мне достались «по наследству» от старших сестер. Навыки, полученные в детстве, впоследствии очень помогли мне при игре в хоккей, потому что человек, который научился кататься на «фигурках», будет твердо стоять на любых коньках. Во дворе с местной детворой мы пробовали играть в хоккей, но заниматься игрой профессионально я не мог. Хоккей – очень дорогой вид спорта: коньки, щитки, клюшки – все это было очень дорого. Моей семье было не под силу купить необходимое снаряжение, поэтому мне приходилось гонять мяч. Первый раз я попробовал заняться «большим» спортом во втором классе. Нас с другом родители отвезли в клуб «Крылья советов», где мы были с радостью приняты и даже начали занимать-

100

100-101_Nikolashin.indd 100

банки и общество

ся. Но потом мой товарищ уехал за границу, и ездить на занятия мне стало не с кем. Поэтому я завязал с хоккеем и начал заниматься футболом. В то время у нас во дворе постоянно проходили соревнования между футбольными командами, каждая из которых представляла ЖЭК своего дома. Мы неоднократно завоевывали призы. Однако, несмотря на успехи в футболе, мечта играть в хоккей по-прежнему не покидала меня. Поэтому, когда друг вернулся, мы снова пошли в «Крылья советов». Это был уже 9 класс. Мы без проблем смогли пройти отбор, и нас приняли в команду. Однако и в этот раз мы ненадолго там задержались. Хоккей – по определению достаточно жесткая игра, поэтому там часто бывают травмы. Я играл в нападении, и благодаря скорости и умению обходить соперников мне удавалось показывать хороший результат. Но по массе тела я значительно уступал другим игрокам, и поэтому во

время игры меня часто «сносили». Однажды мама увидела мои синяки и настояла на том, чтобы я бросил тренировки. Но не только настойчивые просьбы родителей вынудили меня оставить занятия хоккеем. Основная сложность заключалась в том, что тренировки проходили рано утром, и мы не успевали возвращаться с них в школу. Так закончилась моя хоккейная карьера. После 10 класса я поступил в военное училище. Когда приехал в часть служить дальше, то там мне снова пришлось вспомнить свои навыки игры в хоккей. Сначала мы играли внутри своего подразделения, а потом устраивали «бои» с другими. В части я параллельно с хоккеем играл и в футбол. Правда, в этой игре мне не хватало мощи. Возможно, потому что я с детства не любил бег и всегда прогуливал кроссовые занятия. После окончания службы я устроился работать в Московский кредитный

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:49

банки и общество

банк. На новом поприще я также не оставил занятий спортом. Здесь я сразу «включился» в команду банка по футболу. Но спустя некоторое время у меня возникла проблема с коленом, пришлось покинуть команду. Я решил снова попробовать играть в хоккей: так как бегать в этой игре не нужно, нагрузка на колени гораздо меньше. Проблема заключалась в том, что команды в банке на тот момент сформировано не было. Однако мне удалось найти в МКБ таких же, как и я, любителей погонять шайбу. Еще я пригласил на игру своих друзей со двора, и мы начали заниматься. Позже к нам присоединился мой старший сын Артем, профессиональный футболист, великолепно играющий при этом в хоккей. Каждую пятницу на протяжении уже нескольких лет мы играем в хоккей. Он спасает меня от всех невзгод, стрессов и болезней. Однажды я приехал играть с температурой 38,5. Отыграл, а на следующее утро

не было и намека на вчерашнее болезненное состояние. Лишнее доказательство того, что все болезни – от нервов. Я поиграл, зарядился положительными эмоциями и не разболелся. Мы играем непрофессионально (у нас даже нет судей), наш хоккей, наверное, можно назвать дворовым. Но мы получаем удовольствие. В нашей игре не надо стоять, как вкопанному, на своей позиции, надо думать, как довести шайбу до ворот соперника, и действовать. У нас даже нет формы. Моя команда – команда друзей – называется условно «красненькие» и играет в форме красного цвета. Я в основном играю в форме с кленовым листом, потому что еще с Олимпиады-80 влюбился в нее. А недавно мне подарили форму с надписью МКБ и номером один. Вторая команда, тоже моя в определенном смысле, – команда сотрудников банка – надевает синюю и черную форму. Однако когда мы играем

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

100-101_Nikolashin.indd 101

второе дыхание

с соперником со стороны, то выступаем единым «фронтом». Летом прошлого года нам пришлось уйти на каникулы: я не мог играть из-за травмы, а команда без меня не смогла собраться. Однако скоро мы снова начнем активно тренироваться. Я надеюсь, что нам быстро удастся набрать спортивную форму, и тогда я смогу осуществить свою мечту: наша команда примет участие в турнире по хоккею для взрослых в США. Я не только играю в хоккей, но и болею за московский «Спартак». Первый раз в жизни на хоккейную игру меня привел папа. Один из известных в то время хоккеистов, Вячеслав Старшинов, расписался после игры на клюшке и подарил ее мне. Эта клюшка надолго для меня стала самой главной ценностью. Потом я также привел своих сыновей на игру «Спартака» и сказал им, что это – наша команда.

банки и общество

101

25.12.11 15:51

второе дыхание

банки и общество

два «золота» в академической гребле на прошедшей в сентябре World Rowing Masters Regatta 2011 первый заместитель председателя правления Росбанка Игорь Антонов завоевал две золотые медали

World Rowing Masters Regatta – чемпионат мира по академической гребле среди ветеранов – проходит раз в год под эгидой Международной федерации академической гребли. В этом году местом проведения первенства стал город Познань (Польша). В нем приняли участие почти 7000 спортсменов из 37 стран мира. По итогам финальных заездов Игорь Антонов завоевал две золотые медали – в составе двойки без рулевого и в четверке с рулевым. Игорь Антонов начал заниматься академической греблей во время обучения в средней школе и добился серьезного успеха – стал чемпионом Москвы. С поступлением в институт он принял решение оставить большой спорт. Вновь заниматься академической греблей начал после почти 25-летнего перерыва и быстро вернулся на международный уровень. Игорь

102

102-103_Antonov1.indd 102

банки и общество

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:52

банки и общество

Антонов регулярно участвует в европейских и мировых чемпионатах. О том, почему он уходил из большого спорта и почему принял решение вернуться в него, Игорь Антонов рассказал НБЖ. «Для меня спорт был скорее детским увлечением, но, несмотря на такое, может быть, не совсем серьезное отношение, мне удалось добиться вполне серьезных результатов, выиграть первенство Москвы. В десятом классе передо мной встал выбор, посвятить себя целиком спорту или готовиться к поступлению в институт и получить финансовое образование. Я выбрал второе. Мое возвращение к детскому увлечению случилось неожиданно, после двадцатипятилетнего перерыва. Меня разыскал мой старый товарищ, с которым мы раньше занимались: он увидел меня по телевизору, когда я давал ин-

тервью одному из телеканалов. Поскольку не виделись мы давно, контакты у него были старые, он позвонил на нашу прежнюю квартиру, где по счастливой случайности еще была моя сестра, взял у нее мой телефон. Мы созвонились, встретились, поговорили, и через некоторое время я снова начал заниматься. В душе я с этим спортом не расставался никогда, поэтому с удовольствием вернулся к нему. Первые три года после возвращения в спорт важно было набрать форму, поэтому я занимался три раза в неделю. Цикл тренировок построен следующим образом: с декабря по апрель я занимаюсь в крытых помещениях, специальных гребных бассейнах, а также в тренажерных залах. С апреля по октябрь тренируюсь в Серебряном бору с 7 до 9 утра. После возвращения в спорт я принял участие в Олимпийских играх

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

102-103_Antonov1.indd 103

второе дыхание

среди ветеранов, которые проходили в австралийском Сиднее в 2009 году. В парной двойке я дошел до полуфинала. Самым же серьезным соревнованием стал чемпионат мира 2011 года, проходивший в Польше. На него съехалось более 7 тысяч участников, из России приехали 200 человек, больше всего прибыло спортсменов из Германии. Там этот вид спорта очень популярен. Тем приятнее было победить в финале в распашной двойке, выиграв у немецких спортсменов шестнадцать сотых секунды. Победа определялась с помощью фотофиниша. Моим напарником был серебряный призер Олимпийских игр в Москве Виктор Переверзев. Кроме того, с этого чемпионата мира мы привезли еще золотые медали в распашной четверке. После чемпионата мира мы приняли участие в европейских Олимпийских играх и одержали там победы в двух классах».

банки и общество

103

25.12.11 15:53

второе дыхание

банки и общество

«часы должны ходить, это продлевает им жизнь» Булад Субанов, заместитель председателя правления ОТП Банка

104

104-105_subanov.indd 104

банки и общество

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:55

банки и общество

второе дыхание

Есть расхожее мнение – банкиры работают с деньгами, но это не так. Мы работаем, прежде всего, с людьми, строим отношения с клиентами, с партнерами. Поэтому мне всегда хотелось иметь хобби, которое отражало бы истинную суть работы с финансами и в то же время было интересным. Собирать купюры, облигации, монеты – это банально, да и, честно сказать, бездушно. Часовые механизмы всегда были для меня чем-то магическим: это механика, точность, и все главные изобретения были сделаны много лет, даже веков, назад. Они очень хорошо отражают суть банковского бизнеса – это традиции, стабильность. Как в механике не может быть умозрительных рассуждений, так и банковский бизнес не терпит приблизительности. Поэтому я очень быстро определил для себя, какие именно часы будут в моей коллекции – советские, 50–60-х годов. Я не скрываю, что отношусь к истории нашей страны с большим уважением, особенно к военной истории. Думаю, что это уважение было привито моей семьей: у меня дед воевал и прошел всю войну кавалеристом, начав с боев под Москвой и завершив в Праге. Поэтому неудивительно, что отдельная часть моей коллекции посвящена именно таким часам. Наверное, все знают «командирские часы», но вряд ли многие догадываются о существовании специальных часов для летчиков, для морских офицеров, даже для офицеров-подводников. В этом смысле часы – это тоже летопись нашей страны, своего рода «живая история». Приведу лишь один пример – часовой завод «Ракета», расположенный в Петергофе. Первое оборудование было привезено еще Петром I в XVIII веке. Но эти часы до сих пор в рейтинге надежности считаются одними из лучших. Суть производства за эти годы изменилась незначительно, поменялась только маркетинговая составляющая. Я много общаюсь с такими же увлеченными часами людьми, как и я. Причем это люди различных возрастов и профессий. Отрадно, что многие начали собирать часы после того, как первые экземпляры они получили в наследство от отцов и дедов, в подарок как свои первые часы. Это своего рода традиция, а любое государство не может существовать без традиций – как в обществе, так и в производстве. К примеру, я сейчас ищу часы «Павел Буре», которые производились в начале XX века. Такие часы сами по себе легендарные – это вековая традиция российского часового производства. В свое время завод, производивший часы, был поставщиком императорского двора. В наши дни была попытка возродить эту марку, но она пока не увенчалась успехом. Могу сказать, что мои часы – это не просто «молчаливая» коллекция, лежащая на полке. Иногда я надеваю коллекционные часы, так как убежден, что они должны ходить, это продлевает им жизнь. Конечно, я делаю так не каждый день, а в основном по праздникам. Кстати, все, кто замечает их, реагируют очень позитивно, что приятно.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

104-105_subanov.indd 105

банки и общество

105

25.12.11 15:56

второе дыхание

банки и общество

«…горы покоряют нас!»

Олег Маслов, первый заместитель председателя правления АКБ «Московский банк реконструкции и развития» Впервые на горные лыжи я встал, можно сказать, совершенно случайно. Дело было в конце 80-х годов. Мы с друзьями отправились в горный поход. Февраль. Карпаты. Пять дней покоряли местные вершины, ночевали в приютах, вкусив все прелести походной романтики. После чего вернулись на базу в Яремче. Оказалось, что там тоже есть возможность покататься. Поскольку горнолыжный сервис в те времена был не особо развит, встал вопрос: где взять лыжи и амуницию? Признаюсь, я слукавил местному инструктору о наличии лыжного опыта. Иначе он просто не дал бы мне в аренду ни лыжи, ни снаряжение. Получив от него строгую установку вернуть все в целости и сохранности, воодушевленный собственной решимостью, я отправился на трассу. Вот тут и началось. Оказалось, все очень непросто. Это я осознал, когда случайно попал

106

106-107_Maslov1.indd 106

банки и общество

на трассу могула. Нахрапа новичка хватило на 2 кочки, на третьей я растянулся. Причем в момент падения я почему-то думал не о том, как не покалечиться самому, а о том, как спасти лыжи – ведь мне надо было вернуть их суровому инструктору. Слава Богу, все сложилось удачно. Именно с этих полутора дней карпатских спусков и подъемов я влюбился в горные лыжи. Адреналин, чувство свободы, скорость, неописуемо прозрачный горный воздух, которым невозможно надышаться, и просто умопомрачительные пейзажи. С тех пор я понял, что горные лыжи – это мое. Начиная с 1993 года (был в Словакии), я не представляю себе года без горных лыж. Стараюсь выкраивать неделькудругую отпуска в зимний период. Много раз я был в Австрии. Могу сказать, что освоил практически все известные там трассы: в Ишгле, Зааль-

бахе, Китцбюэле, Лехе и т.д. Бывал во французских «Трех долинах», в Эспас Килли, в итальянских Селла-Ронде, Курмайоре, а также в горах Швейцарии и, конечно, в сочинской Красной Поляне. Несколько раз удалось покататься и летом. Вспоминается июньский спуск с ледника Хинтертукс, что в долине Циллерталь. Это в Тироле, Австрия. Ранним утром на леднике минус 9, сильный пронизывающий ветер, туман, видимость практически нулевая. Хорошо, что был инструктор, который мог четко показать направление спуска, а иначе…. В итоге отлично покатались. Осознание того, что все происходит летом, только усиливало впечатления от каждого спуска. Затем мы вернулись в Инсбрук, это в 90 километрах от ледника. В столице Тироля была классическая июньская погода: +25, ясное небо

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 15:54

банки и общество

второе дыхание

и яркое солнце. Вечером того же дня мы попали на большой футбол – матч чемпионата Европы Россия – Швеция. За один день и снег, и лыжи, и лето, и футболисты порадовали: Россия одолела Швецию со счетом 2:0! Замечательный день, который всегда приятно вспомнить, – 18 июня 2008 года. Сегодня я опытный горнолыжник, который накатал сотни и даже тысячи километров трасс. Но, как поется в песне: «Говоришь, мы покоряем горы? Это горы покоряют нас!». Мне удалось по-хорошему «заразить» лыжами друзей и знакомых. Сейчас зимние выезды в горы у нас коллективные. Бывает человек десять и больше. Такой отдых особенный и по настроению, и по эмоциям. Очень радует то, что среди коллег по банку я нашел достаточно много единомышленников.

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

106-107_Maslov1.indd 107

банки и общество

107

25.12.11 15:54

криминальное чтиво

банки и общество

двенадцать самых смешных ограблений банков текст

Анастасия Скогорева

Казалось бы, в бандитских нападениях на банки не может быть ничего веселого и занимательного. Это – правило, но из него все же бывают исключения. После наступления 2012 года НБЖ решил предложить своим читателям «подборку» наиболее смешных – и, что главное, во всех случаях неудачных – попыток ограблений банков.

каковых в природе нет. Кассирша отреагировала на угрозу, нажав тревожную кнопку. Руководство банка поспешно эвакуировало посетителей из отделения вместе с бабушкой-налетчицей. Чтобы получить бесплатное лечение в тюрьме

ДЛЯ ЧЕГО ГРАБЯТ БАНКИ? Чтобы закупить на зиму дрова

61-летняя женщина решилась на ограбление банка в поселке Сарата Одесской области, чтобы закупить на зиму дрова. Пенсионерка пришла в банковское отделение, где обычно получает пенсию. Старушка вручила операционистке записку с требованием выдать ей 300 тыс гривен (37 500 долларов). В случае отказа она пригрозила взорвать самодельную бомбу. О попытке ограбления сообщила пресс-служба Одесской милиции. Курьезности ситуации добавило то, что пенсионерка в записке обозначила, в каких купюрах она желает получить деньги: часть суммы бабушка потребовала выдать банкнотами номиналом в 1 000 гривен,

108

108-110_Ograblenie_.indd 108

банки и общество

Безработный житель штата Северная Каролина попытался ограбить банк в надежде на бесплатное лечение в тюрьме. «Житель города Гастония, 59-летний Ричард Джеймс Вероун был заключен под стражу по обвинению в ограблении. Он явился в отделение местного банка и передал клерку записку с требованием дать ему один доллар и примечанием, что он вооружен. После этого он сел на диван у входа и спокойно дождался полиции», — сообщили американские СМИ. Прибывшая на место полиция арестовала грабителя, оружия при нем обнаружено не было. По признанию задержанного, он решил ограбить банк не для того, чтобы таким образом разбогатеть. «Вероун сообщил следователям, что его целью было получить бесплатную медицинскую помощь и лечение в тюрьме, куда он планировал попасть на три года. Будучи безработным, он страдает от опухоли в груди», — отмечает телеканал АВС.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 18:45

банки и общество

С ЧЕМ ГРАБЯТ БАНКИ? С фильтром для очистки воздуха Отделение банка Best Bank в округе Форсит, штат Джорджия, ограбил злоумышленник, который вместо маски, скрывающей лицо, воспользовался решеткой для воздухоочистительной установки. Как выяснила полиция, мужчина в оранжевом свитере, голубой рубашке, темных джинсах и перчатках вошел в помещение финансового учреждения и, достав решетку от воздухоочистителя, поднял ее перед своей головой так, чтобы кассиру не было видно лица. В таком виде грабитель потребовал отдать ему имевшуюся в банке наличность. При этом он не угрожал сотрудникам банка и не применял оружие. Получив деньги (какую конкретно сумму он забрал — не уточняется), грабитель с решеткой от фильтра скрылся с места происшествия. Когда сотрудники полиции прибыли на место ограбления, они выяснили подробности происшествия у представителей Best Bank, а также изучили записи камер наблюдения. С игрушечным пистолетом

В Уфе оперативники уголовного розыска Черниковки задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка. Молодой человек, вооружившись игрушечным пистолетом, средь бела дня зашел в отделение и направил на кассира оружие. Девушка распознала игрушку и нажала кнопку

сигнализации. Налетчик попытался скрыться, однако неподалеку дежурили сотрудники милиции. Они заметили мужчину, выбегающего из отделения банка, и решили за ним проследить. А когда выяснилось, что это была попытка ограбления банка, сообщили координаты подозреваемого сыщикам уголовного розыска. В ЧЕМ ГРАБЯТ БАНКИ? В рясах монахинь

в том, что он грабил банки в маске американского президента Барака Обамы. Предполагаемый злоумышленник был арестован после вооруженного ограбления в коммуне Форнах, расположенной к северо-востоку от Зальцбурга. Сообщается, что во время ограбления преступник угрожал сотруднику банка пистолетом, а завладев деньгами, скрылся на автомобиле. Через час после этого подозреваемого арестовали в соседнем лесу. Официальный представитель австрийской полиции отметил, что вместе с подозреваемым, который оказался гражданином Германии, были найдены украденные деньги, маска и оружие. Сообщается, что ограбления начались еще в 2008 году, когда злоумышленник пользовался маской старика. В 2009 году он стал использовать маску Обамы, говорят в полиции. ЧТО ГУБИТ ГРАБИТЕЛЕЙ? Хорошее воспитание

Банк в городе Палос-Хейтс (штат Иллинойс) подвергся ограблению преступников, переодетых монахинями. Ограбление состоялось в выходной день, но подробности произошедшего стали известны только через два дня после этого. За несколько минут до закрытия в отделение TCF Bank ворвались два человека в монашеских рясах. На лицах у них были резиновые маски, имитирующие человеческое лицо. Один грабитель был вооружен револьвером, второй (по описаниям очевидцев, это была женщина) — полуавтоматическим пистолетом. Под угрозой расправы бандиты заставили банковских служащих отвести их в хранилище. Набив сумку деньгами, они покинули банк и скрылись на серебристом Chevrolet Impala с тонированными стеклами. В маске Барака Обамы Австрийская полиция сообщает об аресте человека, которого подозревают

январь 2012 Н АЦИОНА Л ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

108-110_Ograblenie_.indd 109

криминальное чтиво

Инцидент произошел в местном отделении банка Intesa. Отстояв очередь, мужчина, в руках у которого был подарочный пакет, подошел к кассиру и потребовал отдать ему всю имеющуюся наличность, угрожая якобы имеющейся у него бомбой. Получив 5,5 тыс евро, грабитель взял в заложницы сотрудницу банка и скрылся. Он практически сразу же освободил женщину, поймал такси и уехал в неизвестном направлении.

банки и общество

109

25.12.11 18:46

криминальное чтиво

Однако чувство вины перед бывшей заложницей и беспокойство за ее состояние были настолько сильными, что мужчина решил позвонить со своего мобильного телефона в ограбленное им отделение и извиниться. После этого звонка полицейские довольно быстро нашли дом грабителя и арестовали его.

банки и общество

взять деньги в кредит. Смит стал спокойно дожидаться, пока сотрудник банка оформит документы, а менеджер вызвал полицию. «Из-за того что персонал банка сумел отвлечь преступника, все обошлось без несчастных случаев», — сказал газете Santa Cruz Sentinel лейтенант полиции Даррен Томпсон. Смит арестован по подозрению в попытке ограбления.

Хвастовство в Интернете Педантичность и нарциссизм

нительных органов, четырежды ограбил один и тот же филиал банка в Саут-Бенде. Федеральная прокуратура утверждает, что 42-летний Уильям Изли грабил 1st Source Bank 23 августа, 10 сентября, 5 октября и 19 октября 2011 года, похитив в общей сложности около 14 тыс долларов. Газета The South Bend Tribune сообщила, что Изли сдался властям у тюрьмы графства Сент-Джозефа. Во время каждого из ограблений на лице разбойника была повязка, но кассиры уверены, что это один и тот же человек. Привычка носить с собой документы

Грабители банка из американского города Хьюстон (штат Техас) поделились своими преступными успехами в социальной сети Facebook. Их аккаунты помогли полицейским раскрыть преступление. Налетчики в масках ограбили Bank of Commerce. Видеокамеры зафиксировали двух вооруженных людей, которые проникли в хранилище банка и вынесли оттуда около 82 тыс долларов. Через некоторое время на страничках двух сотрудников банка в Facebook появились подозрительные сообщения. «Я богат», — писал один. «Чищу зубы купюрами по сто долларов», — вторил ему другой. Неизвестный доброжелатель рассказал о сообщениях полиции штата. Вскоре техасские рейнджеры арестовали подозреваемых в ограблении банка. Финансовая грамотность 59-летний Марк Смит пришел в банк в американском городе Ватсонвилль, заявил, что у него бомба и он взорвет здание, если не получит 2 тыс долларов. Но банковский менеджер убедил его

110

108-110_Ograblenie_.indd 110

банки и общество

После ограбления одного из баварских банков полиция распространила информацию о приметах преступника. На электронный адрес полицейского участка грабитель отправил письмо с уточнениями своих параметров и деталей преступления. Письмо был переслано с электронного адреса, который с немецкого языка переводится как «вор из Реттингена». Преступник возмущался плохим качеством работы полицейских, которые неправильно дали приметы вора. Например, он написал, что у него рост не 185, а 193 см, а сумма, которой лишился банк, составила 2,5 тыс евро. Кроме того, он уточнил, что не сбежал с места преступления, а уехал оттуда на своей машине. Налетчик даже указал, где полиция может найти автомобиль. После этого подозреваемый был задержан в Гамбурге. «Привязанность» к одному и тому же банку В США арестован мужчина, который, как полагают сотрудники правоохра-

В американском штате Флорида было совершено нападение на банк, в ходе которого грабитель потерял свой кошелек с удостоверением личности на месте преступления. Как рассказали в офисе шерифа графства Окалуза, мужчина ворвался в банк Destin’s Union State Bank и, угрожая оружием, потребовал отдать ему деньги. Получив около 6 тыс долларов, преступник скрылся. Пока следователи обыскивали банк, свидетели ограбления обнаружили бумажник с удостоверением личности в нем. Полиция показала фото на документе сотрудникам банка, и они опознали горе-грабителя. В ходе обыска в доме подозреваемого были обнаружены наличные деньги и оружие, которое было использовано при нападении.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л январь 2012

25.12.11 18:46

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на НБЖ 1.

Надо быть в курсе того, что происходит. НБЖ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества.

2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики, – ведь банки не могут существовать в пустоте. НБЖ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем.

3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии НБЖ публикует на постоянной основе.

4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В НБЖ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов.

5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в НБЖ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения».

6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В НБЖ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере «высоких технологий».

реклама Фото: PHOTOXPRESS

ПОДПИСКА

Верный навигатор

2012 Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья Вы можете выбрать любой удобный для вас вид подписки

Подписка через редакцию – тел.: (495) 221 88 15 e-mail: balabaeva@nbj.ru СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2012 г.:

Для Москвы и регионов

3 месяца

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

3000 руб.

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки. НДС не облагается

Подписка на почте

(принимается в любом почтовом отделении связи):

по каталогу агентства «Роспечать»

индекс 84487

по каталогу «Пресса России», раздел ЗАО «АРЗИ»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на НБЖ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов НБЖ!

111_ Podpyska.indd 111

25.12.11 19:53

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

01 январь

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

1 2

3

4

5

6

7

12

Евразийский банк развития (ЕАБР) – 12 января 2006 года

13

Вера Семенова, директор ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» – 13 января

17

Банк «Левобережный» – 17 января 1991 года

17

Банк Натексис – 17 января 2002 года

18

Первый Объединенный Банк – 18 января 2006 года

20

Владимир Чистюхин, директор департамента финансовой стабильности Банка России – 20 января

20

Банк «Александровский» – 20 января 1989 года

20

Николай Романенко, генеральный директор Углеметбанка – 20 января

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

31

30

31

январь 1

Булат Мукушев, президент Москоммерцбанка – 1 января

21

Кирилл Шпигун, председатель правления банка «Зенит» – 21 января

2

Сергей Шаталов, статс-секретарь, заместитель министра финансов Российской Федерации – 2 января

21

Александр Заикин, председатель правления банка «Солидарность» – 21 января

22

2

Дмитрий Дыльнов, председатель правления банка «Экспресс-Волга» – 2 января

Марсель Зарипов, председатель правления ИнтехБанка – 22 января

3

Альфа-Банк – 3 января 1991 года

3

23

SAP AG – 3 января 1972 года

24 4 4

Компания Stonesoft – 23 января 1991 года

Дмитрий Соколов, президент НОМОС-БАНКА – 24 января

Михаил Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банка – 4 января Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ – 4 января

8

Андрей Шляховой, председатель правления МБРР, председатель совета директоров Далькомбанка – 8 января

9

9

24

Банк «МБА – Москва» – 24 января 2002 года

25

Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка – 25 января

Олег Шигаев, президент Балтийского банка – 9 января

27

Русский Строительный Банк – 27 января 1995 года

Московская межбанковская валютная биржа – 9 января 1992 года

28

ФК «УРАЛСИБ» и БАНК «УРАЛСИБ» – 28 января 1993 года

29

Московский банк реконструкции и развития (МБРР) – 29 января 1993 года

29

Альта-Банк – 29 января 1993 года

31

Александр Турбанов, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов – 31 января

10

Сергей Игнатьев, председатель Банка России – 10 января

12

Андрей Емелин, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков по правовым вопросам – 12 января

112

112_kalendar_.indd 112

25.12.11 13:59

реклама реклама

Cover_super.indd 2

25.12.11 14:17

Cover_super.indd 1 25.12.11 14:16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

январь 2012

WWW.NBJ.RU