10/14/2013
Panorama de la Cadena MaízNixtamal-Tortilla y Alternativas de Financiamiento Ing. Carlos Treviño Medina @DG_Finrural
(55)52301600 ctrevino@financierarural.gob.mx
FinancieraRural
www.financierarural.gob.mx
Octubre 2013
• Cerca de 2 millones de productores siembran anualmente 8 millones de
hectáreas del principal cultivo nacional: el maíz, obteniendo 22 millones de toneladas (92% blanco), con un valor de 90 mil mdp.
Superficie Sembrada y Volumen de Producción de Maíz
Millones de Ha
Sup. sembrada (eje izq) Vol. producción (eje der)
Millones de Ton
30
9.0
25
7.5 6.0
20
4.5
15
3.0
10
1.5
5
0.0
0 81 83 1985 87 89 91 93 1995 97 99 01 03 2005 07 09 11 2013e
Producción Nacional de Maíz
Fuente: Con datos del SIAP-SAGARPA.
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Producción Nacional de Maíz
• Predominio de baja tecnología y baja escala de las unidades de producción.
Sequía Promedio Nacional Riego Temporal
Ton/Ha
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0
Sinaloa Jalisco Chiapas
81 83 1985 87 89 91 93 1995 97 99 01 03 2005 07 09 11 2013e
• Sinaloa (10 ton/ha) y Jalisco (6 ton/ha) producen cerca del 30% del volumen nacional. • Promedio nacional: 3 ton/ha
Rendimiento en la Producción de Maíz
Fuente: Con datos del SIAP-SAGARPA.
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Balance Abasto-Consumo • México, autosuficiente en la producción de maíz blanco (consumo humano) • Consumo aparente: 22 millones ton.
Importaciones Amarillo Importaciones Blanco Exportaciones Blanco
Millones toneladas
10.0 9.0 8.0 7.0
6.0 5.0 3.0 2.0 1.0 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0.0 2003
• Se importan 8 millones de toneladas (ppalmente EEUU): 82%
4.0
2002
• Maíz amarillo: utilizado principalmente para consumo pecuario. • Consumo aparente: 10 millones ton.
Fuente: Con datos de la Secretaría de Economía.
• Se importan 1.5 millones de toneladas (Sudáfrica y EEUU): 7% del consumo aparente.
Comercio Exterior Anual de Maíz
del consumo aparente 4
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Volatilidad de Precios Recientemente, el precio del maíz sufrió importantes incrementos y una alta volatilidad por factores meteorológicos: heladas y sequía (2011) en México.
Precios Nacionales y Futuros del Maíz Maiz Amarillo (Precio mercado México, eje izq) Maiz Blanco (Precio mercado México, eje izq) Futuro Maíz Amarillo (Chicago, eje der)
$/Ton
US$/Ton
330
4,900
295
4,400
• Bajos niveles de los inventarios mundiales • Uso como biocombustible (etanol) • Precios de la energía, insumos y el transporte. • Demanda creciente en países emergentes • Restricciones al comercio internacional
260
3,900
225
3,400
190
2,900
155
2,400
120 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 Sep-13 Ene-14 May-14 Sep-14 Ene-15 May-15 Sep-15
• También factores externos:
Fuente: Con datos de CME y GCMA.
• La especulación.
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Volatilidad de Precios
• Este año se espera una cosecha mundial récord de 957 millones de toneladas*, debido a las mejores condiciones climáticas. • Se observa
presión a la baja en el precio del maíz. • El precio nacional de la tonelada de maíz blanco es de $3,625 *Dato de Departamento de Agricultura de EEUU al mes de septiembre 2013
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La Cadena de Valor “Maíz-tortilla” INSUMOS Y SERVICIOS
PRODUCCIÓN PRIMARIA
INDUSTRIALIZACIÓN
ABASTO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMO
Importaciones
Almacenes, Bodegas, Centros de Acopio
Semillas Fertilizantes Agroquímicos
Elaboración de harina de nixtamal (HM)
Masa (molienda nixtamal)
Maquinaria Equipos Herramientas Sistemas de riego
Producción de maíz
Subproductos HM
Fabricación de Tortillas
Compra-Venta e intermediación
Venta al Detalle Tortillería Tienda de conveniencia Autoservicio Repartidor Misceláneas
Consumidor
Asesoría Capacitación Mermas, semillas, inventario, exportaciones
Financiamiento Apoyos Seguro agrícola
Autoconsumo
Fuente: Elaboración propia basada en Secretaría de Economía, SIAP-SAGARPA, Cámara Nacional del Maíz Industrializado, “Corn Milling, Processing and Generation of Co-Products”, de Kelly S. Davis, Quality Manager, Chippewa Valley Ethanol Company Minnesota Nutrition Conference, Septiembre 2011.
OTRAS INDUSTRIAS Alimento para animales, Almidón, Fécula, Jarabe, Aceite, Botanas, Frituras, Cereales para desayuno
Comercio mayorista
Comercio minorista
Consumidor
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Utilización del Maíz Blanco Del consumo total de maíz blanco (22 millones de ton) • 55% (12 millones de toneladas) se destina al consumo humano comercial (industria harinera y de masa de nixtamal) principalmente para elaboración de tortillas • 27% al autoconsumo • 9% al consumo pecuario • 9% restante a semillas, mermas, inventarios y exportaciones.
Fuente: Secretaría de Economía.
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Utilización del Maíz Blanco Las tortillas consumidas son elaboradas: • Con masa. (nixtamalización y molienda)
• Con harina de maíz. (nixtamalización y deshidratación)
54% 46% Fuente: Secretaría de Economía.
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Rendimientos Diferencias en la eficiencia de la cadena maíz-harina-tortilla y maíz-masa de nixtamal-tortilla: Proceso de harina: 1.56 kg de tortilla/kg maíz Proceso de nixtamal: 1.40 kg de tortilla/kg maíz Maíz
Harina Maíz
Masa
Tortilla
1 kg
0.94 kg
2.14 kg
1.56 kg
1 kg
----------------------------
1.80 kg (Nixtamalizada)
1.40 kg
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Tesis “Demanda de Maíz –Tortilla en México 1996-2008” elaborada por Regel Fernández Mantilla con cifras de Minsa .
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Industria de la Harina, Masa y Tortilla • La industria de la harina de maíz está concentrada en pocas empresas, 24 plantas productoras, un solo participante tiene 16 plantas. • En 2012, la producción alcanzó 21,131 mdp y una generación de 5,400 empleos. • La industria de la masa y la tortilla reportó en 2012 un valor de 73,401 mdp. Se encuentra dispersa por todo el país con 85,111 establecimientos entre molinos y tortillerías.
Fuente: Secretaría de Economía y SIAP- SAGARPA, con datos del INEGI (Censo Económico 2009, Encuesta Industrial Mensual).
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Industria de la Harina y de la Masa y la Tortilla Ubicación de Plantas Productoras de harina de Maíz en México Plantas MASECA (16)
Se generan 173,611 empleos.
Plantas MINSA (6) HARIMASA (NL), MACSA (CHIH), CARGILL (HGO), PROD.SAN JOSÉ (SIN) (4)
• El 94% de los establecimientos
emplea entre 1 y 5 personas. • 2 de cada 3 empleos son ocupados por mujeres. Fuente: Secretaría de Economía.
Fuente: Secretaría de Economía , SIAP- SAGARPA e INEGI (Censo Económico 2009 y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera).
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Establecimientos por Entidad Una de cada dos tortillerías y molinos Tortillerías y Molinos de (47%) se ubica en el Centro y Sur Nixtamal por Entidad Sureste del país. 5 entidades concentran una población consumidora potencial de cerca de 45.6 millones de personas y, exceptuando al DF, producen la cuarta parte (27%) del maíz grano.
Unidades Económicas 143-2,170 2,171-4,073 4,074-11,674
Fuente: DISEMINA (SIAP-SAGARPA) con datos del Censo Económico 2009.
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Establecimientos por Entidad
5 entidades concentran 51% del empleo en tortillerías y molinos: Puebla México Michoacán Sinaloa Guanajuato
Fuente: DISEMINA (SIAP-SAGARPA) con datos del Censo Económico 2009.
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Consumo per cápita de Tortilla
En 1980 cada mexicano comía en
promedio 145 kg de tortilla al año. HOY SE COMEN CERCA DE 90kg. Un mexicano gasta en promedio el 7% de lo que destina para
alimentación, en tortillas. Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA, GRUMA y CANACINTRA.
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Consumo per cápita de Tortilla
268 kg 182 kg 103 kg 90 kg
Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA, GRUMA y CANACINTRA.
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Precio de la Tortilla
$9.90/kg en autoservicios.
$/Kg
Tortilla en Tortillerías (eje izq) Tortilla en Autoservicios (eje izq) Maíz blanco (eje der)
13 12 11 10 9 8 7 6 5
$/Ton
5,500
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 Sep-13
$12.40/kg en tortillerías.
Precio de Tortilla y Maíz Blanco en México
Fuente: Elaboración propia con datos de GCMA (precio del maíz blanco a pie de bodega) y SNIIM (Secretaría de Economía).
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Precio de la Tortilla El incremento de la demanda de maíz ha impactado en el precio de la tortilla, aunque este efecto ha sido inelástico. • De acuerdo con FIRA, la Elasticidad de Transmisión de Precios (ETP) entre el maíz y la tortilla es de 0.48: • Ante un incremento de 1% en el precio del maíz, el precio de la tortilla aumenta 0.48%. • Sin embargo, ante bajas en el precio del maíz, el impacto es prácticamente inelástico.
Fuente: MINSA y Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
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Precio de la Tortilla De acuerdo con MINSA, el bajo volumen de ventas, derivado de la gran cantidad de tortillerías y el alto costo del reparto, han colocado a la mayoría de los establecimientos en una situación financiera débil.
Tortillerías
Fuente: MINSA y Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
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La cadena de valor maíz-tortilla Financiamiento de la Cadena
FR ha colocado de enero a agosto de 2013 un total de 3,673.3 mdp en la cadena del maíz. Se prevé que al cierre del año se alcance una colocación de cerca de 8,000 mdp. Producción primaria 62.5%
Comercialización 37.2%
Industrialización 0.3% 0.7 mdp (0.02%)
Elaboración de harina de maíz
1,811 mdp (49.3%)
Maíz blanco
7.6 mdp (0.2%)
5.4 mdp (0.1%)
Maíz sin clasificar 478.1 mdp (13.1%)
Maíz amarillo
Crédito Prendario y Reporto de Maíz 1,367.7 mdp (37.2%)
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 2.7 mdp (0.1%)
Elaboración de féculas y otros almidones
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La cadena de valor maíztortilla Tipo de Financiamiento De enero a agosto de 2013, el financiamiento a
la cadena de valor del maíz se concentró con un 37% en créditos prendarios y reportos. Financiamiento de la Cadena de Valor del Maíz por Tipo de Producto de Crédito
• 34% en créditos simples. • 26% en créditos de habilitación y avío. • 3% en créditos refaccionarios.
8,000
7,090
Quirografario y reestructurado
7,000 6,000
5,000
4,480
Refaccionario
4,785
3,673
4,000
Simple
3,000
Prendario y reporto
2,000
1,000
Habilitación o avío
0 2010
2011
2012
2013 ago
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La cadena de valor maíz-tortilla Requisitos y Condiciones para obtener Crédito Refaccionario • Es un producto de Crédito para la Adquisición de Activos Fijos, Compra o instalación de maquinaria, Construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa del acreditado.
Ejemplo: instalación de una tortillería, que es parte de la cadena de valor maíz-tortilla. • Dirigido a personas físicas y morales en localidades menores a 50 mil habitantes o bien ligados a un impacto en este tipo de localidades. 22
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La cadena de valor maíz-tortilla Requisitos y Condiciones para obtener Crédito Refaccionario
Monto: Desde 7,000 UDI’s hasta el monto que se determine por proyecto. Tasas accesibles de acuerdo a la política vigente. Plazo: Mediano y largo plazo. Garantías: Naturales. En caso necesario, garantías adicionales. • Beneficios: • Financiamiento de infraestructura productiva de la empresa. • Conservar la propiedad y posesión de los bienes financiados. • Financiamiento de hasta el 80% del valor del proyecto productivo.
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