INFORME DE RESULTADOS FORO EMPRESARIAL AMÉRICA LATINA - ASIA PACÍFICO: La ASEAN, un nuevo mercado para el futuro.
24 y 25 de noviembre de 2015, ciudad de Lima, Perú.
INFORME DE RESULTADOS 1. Introducción Desde su constitución, el Observatorio América Latina – Asia Pacífico ha cumplido con su objetivo general y metas específicas a través de las siguientes actividades:
realización de eventos,
elaboración y difusión de publicaciones,
conformación de espacios permanentes de discusión y análisis,
acceso a herramientas de consulta a través de su página web,
y representación institucional, entre otras actividades.
Siguiendo con los objetivos planteados y atendiendo a las transformaciones económicas de Asia Pacífico, así como a los cambios en los contextos económicos, para América Latina, es impostergable avanzar en el acceso a nuevos mercados en la región asiática.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), es uno de los bloques que ha mostrado un mejor desempeño económico en los últimos años, además de enfrentar avances sustantivos en el marco del proceso de integración, especialmente a partir de la meta de conformar una comunidad económica en 2015, logro que impactará de forma acentuada en el entorno de negocios.
Las relaciones comerciales de América Latina con la ASEAN están muy por debajo de su potencial. De acuerdo a estudios técnicos existen oportunidades concretas para avanzar en la expansión comercial en bienes, servicios, inversiones y asociaciones
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estratégicas entre empresas latinoamericanas y del sudeste asiático. El cambio de contexto económico en China, así como la concentración que gran parte de los mercados de América Latina presentan en el comercio con dicho país asiático, impulsan la identificación de oportunidades comerciales en otras regiones con crecimientos robustos y con similitudes culturales o de negocios desconocidas por gran parte de la región.
El comercio bilateral en bienes entre América Latina y la ASEAN alcanzó una suma cercana a los US$ 70.000 millones en 2014, mostrando un crecimiento exponencial en la última década. En 2003, las colocaciones de los países latinoamericanos computadas en conjunto alcanzaron una suma cercana a los US$ 4.100 millones de dólares, mientras que en 2014 ascendieron a los US$ 31.400 millones. En cuanto a las importaciones, las mismas treparon a los US$ 10.900 millones en 2003, pasando a los US$ 36.500 millones en 2014. De todas formas, la participación de América Latina en el total del comercio de la ASEAN sigue siendo muy baja (3%), mientras que dicha región ha aumentado significativamente su presencia en el comercio mundial, especialmente a partir de una profundización de su comercio con los países miembros del bloque y China. En los últimos años América Latina ha mostrado un déficit comercial con la ASEAN, si bien el mismo ha disminuido respecto a años anteriores.
Algunos estudios académicos han demostrado que América Latina muestra un mayor nivel de diversificación en sus exportaciones hacia los miembros de la ASEAN en relación al presentado con otras economías asiáticas como China, lo que evidencia la importancia de este mercado para la región en momentos en que el gigante asiático desacelera su crecimiento. Es en este marco que el Observatorio América Latina – Asia Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL realizó el primer Foro Empresarial América Latina – Asia Pacífico. La ASEAN, un nuevo mercado para el futuro, que tuvo lugar en Lima, Perú el pasado 24 y 25 de noviembre de 2015.
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Perú es uno de los miembros más activos de América Latina en la firma de acuerdos comerciales e integra la Alianza del Pacífico, que se ha constituido como un bloque con una estrategia de inserción definida respecto a Asia Pacífico. En los hechos, Perú integra la APEC, suscribió las negociaciones en el marco del recientemente aprobado TPP, firmó TLC con China, República de Corea, Japón, Singapur y Tailandia, siendo estas dos últimas economías integrantes de la ASEAN.
El Foro tuvo por objetivo conocer el estado actual de las relaciones entre América Latina y la ASEAN, las principales características del proceso de integración de Asia Pacífico, en especial a partir de la conformación de una unión económica entre su diez miembros, lo que generará un nuevo entorno de negocios para los exportadores.
Participaron del evento cámaras empresariales y empresarios de América Latina, que debatieron sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan para acceder al mercado del sudeste asiático. En este segmento se definió un bloque de casos de éxito donde los empresarios transmitieron sus experiencias en este mercado. Por otra parte, participaron como expositores cinco agencias de promoción de inversiones y exportaciones, las que pusieron a disposición de los empresarios los servicios y programas de apoyo que están brindando en dichos mercados. El evento contó con la participación de un experto del Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) con sede en Jakarta, Indonesia y de la CEPAL.
La jornada se estructuró en dos jornadas, una primera en la que todos los invitados debatieron sobre la temática definida por la organización y otra donde se llevaron adelante las presentaciones de los expertos, cámaras empresariales, empresarios con experiencia en la ASEAN y agencias gubernamentales (Prom Perú, Pro Chile, Pro México, Pro Ecuador y Fundación Exportar).
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2. Estructura del debate
El debate central del evento se dividió en dos bloques, con una previa introducción donde se plantearon las características principales de la ASEAN.
En la introducción, se coincidió en que se trata de una región que ha mostrado importantes transformaciones en los últimos años, ya sean internas (reformas económicas, infraestructura, facilitación de comercio), como en su proceso de integración (conformación de una comunidad económica) y en sus relaciones con Asia Pacífico (participación en las cadenas globales de valor).
Se listaron algunas de las características del bloque que lo transforman en una región con potencialidad para la realización de negocios, destacándose:
supera los 600 millones de personas,
se trata de una región que crece a una tasa del 5% en promedio, mostrando algunos países de la región tasas de crecimiento superiores a la de China en 2014,
la captación de inversiones ha aumentado a tasas considerables en los últimos años,
la región muestra un importante crecimiento del PIB per cápita, lo que ha llevado a un importante crecimiento de la clase media y aumento del consumo.
La ASEAN está plenamente integrada a las cadenas globales de valor, en la llamada “Fábrica Asia” liderada por China y,
cerró acuerdos comerciales con todo Asia Pacífico en lo que se conoce como ASEAN Plus, mostrando un arancel promedio relativamente bajo.
El bloque está en proceso de perfeccionar una comunidad económica, lo que favorecerá el entorno de negocios.
Presenta considerables avances en infraestructura.
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Ha llevado adelante un interesante proceso de apertura en el sector de servicios.
Más allá de la coincidencia en los aspectos positivos del bloque, también se presentaron algunas restricciones para el entorno de negocios, destacándose:
se trata de una región con importantes medidas no arancelarias,
los países de la región siguen sin armonizar un importante número de normas, lo que impide la libre circulación intrazona,
los países protegen los productos agrícolas, aplicando contingentes y otras medidas restrictivas,
existen varias prohibiciones a las importaciones,
en algunos países el régimen de licencias de importación es complejo,
se aplican impuestos específicos a las importaciones,
existen asimetrías entre los miembros y debilidades de infraestructura en los mercados de mayor tamaño, como es el caso de Indonesia.
En un primer bloque del debate, desde la moderación se planteó que las cámaras empresariales y empresarios presenten su experiencia respecto al mercado de la ASEAN, intentando conocer cómo han superado las restricciones señaladas anteriormente o si han logrado capitalizar los impactos por las transformaciones mostradas por dicho bloque comercial en los últimos años. En el segundo bloque se intentó conocer las principales razones que hacen que este mercado se encuentre aún lejano para las empresas latinoamericanas, intentando identificar cuáles son las principales razones por las cuales los empresarios no se interesan por estos mercados, atendiendo a si se trata de falta de información, aspectos vinculados con los niveles de competitividad, infraestructura, restricciones arancelarias o no arancelarias, falta de diversificación productiva, entre otras.
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3. Resultados del debate Una de las primeras coincidencias entre los participantes tuvo que ver con la potencialidad comercial que existe entre América Latina y la ASEAN, pero reconociendo que esta última es una región muy diversa y lejana para gran parte de las empresas latinoamericanas.
Respecto al desafío de acceder a nuevos mercados por parte del empresariado latinoamericano, se reconoció que la región sigue mostrando importantes debilidades, en temas como la calidad y las estrategias desplegadas para tener éxito en mercados alejados. Más allá de dicha debilidad se consideró que dicho esfuerzo es necesario, ya que no se pueden limitar las operaciones al mercado intrarregional, lo que hace necesario fomentar el acceso a nuevos mercados. Sobre las características del mercado de la ASEAN, la diversidad estuvo presente durante todo el debate, lo que llevó a destacar la importancia de la información en el proceso de internacionalización de las empresas.
Dada la dificultad que plantea un mercado como la ASEAN, por tratarse de un bloque compuesto por 10 países miembros, se debatió sobre si hay algún mercado que pueda ser considerado como “la puerta de entrada al bloque”, planteándose que Filipinas presenta algunas características que lo posicionan como el país más occidental del bloque, lo que lo posiciona adecuadamente en ese sentido, incluso aseverándose que actualmente el registro de un producto en dicho país lo habilita al ingreso de otros mercados del sudeste asiático, mecánica que se ampliará a medida que avance la implementación de la comunidad económica aún en proceso de consolidación como fuera planteado por los expertos en sus respectivas exposiciones, pero con un nivel de implementación
bastante
avanzado.
Las
ventanillas
únicas
que
se
están
progresivamente implementando por todos los miembros y los avances de la infraestructura en la región, fueron algunas de las ventajas destacadas en términos de
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una mejora en el entorno de negocios de la ASEAN, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de países que aplican un importante número de restricciones a las importaciones.
Más allá de las posibilidades de acceder por un mercado como el filipino, se planteó la necesidad de establecer estrategias para acceder al mercado de la ASEAN, ya que las restricciones culturales e idiomáticas imponen un entorno de negocios que no es favorable para muchas empresas, especialmente las que cuentan con menor información como las PYMES. Los casos de éxito presentados evidenciaron la importancia de contar información sobre la cultura de los países asiáticos, recomendando la necesidad de contar con socios locales para operar en dichos mercados. Otro aspecto destacado por las empresas exportadoras fue la importancia de la calidad, ya que se trata de mercados muy exigentes en ese sentido, debiendo las empresas latinoamericanas otorgarle suma importancia a dichos aspectos.
Las Cámaras empresariales se preguntaron cómo se pueden generar sinergias entre grupos de empresas para acceder a dichos mercados e identificar oportunidades comerciales y de inversiones. Este fue un aspecto presentado con bastante énfasis, ya que no se trata solo de exportar a nuevos mercados, sino también de identificar oportunidades para comprar mejores insumos y materias primas o de asociarse con empresas
asiáticas
que
se
encuentran
mayormente
globalizadas
que
las
latinoamericanas, para lo cual se necesitan estructuras que hoy no tienen las empresas más pequeñas.
De cualquier forma, los participantes mencionaron la importancia de que dichas empresas “no le tengan miedo” al mercado de la ASEAN, pero recomendando tener paciencia en el proceso de comercialización, ya que la modalidad de negocios en Asia Pacífico implica dedicarle mucho tiempo y dinero a los contactos para generar relaciones comerciales de largo plazo. Al respecto se planteó que las empresas deben tener certezas y confiablidad en las operaciones, en definitiva contar con ciertas
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garantías para emprender los negocios, especialmente cuando se trata de mercados alejados, donde las diferencias culturales son muy profundas y las desconfianzas bastante generalizadas.
Los empresarios plantearon que hay muchas dificultades para acceder a nuevos mercados, por lo que resta mucho por hacer. Al respecto del esfuerzo de inserción internacional, se comentó que China se ha llevado gran parte de los esfuerzos de internacionalización de las empresas latinoamericanas, lo que de cierta forma concentró la atención en dicho mercado, desconociendo las oportunidades que pueden existir en otros mercados de Asia Pacífico. Más allá de este punto, uno de los casos de éxito mostró cómo China actuó como puente para profundizar la internacionalización hacia otros mercados asiáticos.
Para superar las restricciones presentadas en el debate, se reconoció la importancia de realizar Foros donde se planteen las dificultades que tiene las empresas en los mercados exteriores, tanto las internas como las referidas a la falta de información. Al respecto, algunos participantes comentaron que no conocen la demanda de estos países, lo que hace difícil la concreción de negocios. También se entendió que hay un gran déficit de oferta en la región, por lo que sería importante ampliar el negocio hacia el sector servicios, para lo cual nuevamente se planteó la importancia de plantear estrategias específicas. Las agencias y organizaciones comentaron que la falta de información y barreras comerciales son parte de las dificultades que enfrentan no solo las empresas pequeñas sino también las grandes, siendo un dato de la realidad no solo en el mercado de la ASEAN sino en cualquier otro al que se quiera acceder. En ese sentido, más allá de reconocer las dificultades que todavía existen en cuanto a este punto, se consideró que algunas de las informaciones reclamadas por las empresas están disponibles, pero que las mismas no siempre son aprovechadas por las empresas.
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También se reconoció que no todas las empresas están preparadas para operar en el comercio internacional, ya sea por aspectos vinculados a la escala, logística, competitividad, cumplimiento de estándares internacionales entre otros. En ese sentido, se coincidió en que existe la necesidad de potenciar la asociación entre el sector público y privado, para que los programas de apoyo tengan más llegada a las empresas interesadas en acceder a nuevos mercados. Se trata de un trabajo en varios niveles, con responsabilidades que son de los empresarios y del gobierno, interacción que es fomentada con la realización de Foros como el realizado por el Observatorio América Latina – Asia Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL.
4. Palabras claves del debate
Potencialidad comercial Importantes debilidades y dificultades para acceder a los mercados
Diversidad y necesidad de información
Filipinas: puerta de entrada
Comunidad Económica de la ASEAN Estrategias
PYMES
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Sinergias entre grupos de empresas
Paciencia en el proceso de comercialización China
Certezas y confiablidad en las operaciones
Foros empresariales
Sector servicios
Aprovechamiento de la información disponible
Interacción entre el sector público y privado
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