Informe Especial: Centros logísticos

58 • MAYO - 2015

Informe Especial Cortesía.

Han pasado cinco siglos desde que en Colombia empezó el desarrollo de centros de acopio de mercancías.

Centros logísticos, los corredores para el comercio del Caribe Las zonas francas se han convertido en los principales centros logísticos de Colombia y en los corredores por los que se moviliza la producción nacional. El país cuenta con 3% de esta infraestructura que se ha desarrollado en el mundo y que está dinamizando el comercio en el Caribe colombiano.

60 • MAYO - 2015

Informe Especial HECHOS HISTÓRICOS DE LA REGIÓN 1540

1542

Por Cartagena, esta era una casa de aduana que servía de deposito de las mercancía.

1820

1823

Gobierno entregó concesión a Juan B. Elbers para la navegación a vapor por el Río Magdalena.

1888 1897

La historia del Caribe evidencia su conexión con el comercio mundial.

Región con vocación logística y comercial JOSÉ LUIS BARRAGÁN

En el pasado nunca pasó inadvertido. Santa Marta fue el primer asentamiento de los conquistadores europeos en territorio americano; Cartagena fue la puerta de entrada del comercio de España y por Barranquilla llegaron el fútbol, la prensa y la aviación. En la actualidad tampoco lo es: uno de sus puertos (el de Cartagena es el quinto de América Latina según la Cepal) y sus terminales marítimas son responsables de buena parte del comercio exterior de Colombia.

Así es el Caribe, un territorio por el que se mueve la producción nacional y que es la fachada del país hacia el mundo. Su territorio vive en y para el mar. Esa vocación marítima consolida su ADN.

Río Magdalena, motor naviero El aporte histórico del Río Magdalena es innegable para la economía nacional y, así como símbolo del espíritu naviero de la Costa. En 2013, el último consolidado del Ministerio de Transporte, por sus aguas se movieron 1.384.192 toneladas de mercancías, 1.319.139 personas y 11.200 cabezas de ganado.

Se realiza la construcción de los primeros muelles en Santa Marta, Magdalena.

1930

1936

Se inaugura el Puerto Marítimo de Barranquilla, que actualmente es un terminal multipropósito.

1934

Entra en funcionamiento la Terminal de servicios marítimos de Cartagena, Bolívar.

Se inauguró el Muelle de Puerto Colombia, el segundo más largo en el mundo.

1970

1959

Entra en funcionamiento la Zona Franca Pública de Barranquilla, la primera del país.

1973

Se creó la Zona Franca Pública de Cartagena, entre las primeras que se establecieron en el país.

1974

Fue establecida la Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta.

1990

1991

Promulgan la Ley Marco de las Zonas Francas y se entrega su manejo al sector privado.

62 • MAYO - 2015

Informe Especial

Colombia consolida 3% de las zonas francas del mundo

En Colombia se han construido 104 zonas francas.

La conquista de mercados externos ha sido uno de los mayores logros de Colombia en la última década.

Como nunca antes en la historia, en este periodo sumó hitos en su comercio exterior. El principal fue superar anualmente sus ventas externas y lograr el mayor volumen de divisas en su vida republicana: US$60.125 millones en 2012, según el Dane.

En ese lapso, la actividad logística también ganó terreno con el crecimiento de los sitios especiales de almacenamiento que ofrecen facilidades arancelarias.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Andi, mientras que el país contaba con 40 zonas francas en 2008 (23 permanentes y 17 permanentes especiales), en 2014 avanzó

a 102 (40 permanentes y 62 permanentes especiales).

El Gobierno anunció en 2012 la mayor inversión en infraestructura vial por $47 billones. Luego de tres años, la combinación de las variables le ha permitido a Colombia mejorar su competitividad, por lo que avanzó tres lugares en el informe del Foro Económico Mundial y en la edición 2014-2015 ocupó la casilla 66.

En un contexto internacional en el que se han firmado el mayor número de tratados de libre comercio (TLC) en los últimos años y los barcos tienen una mayor capacidad de carga, los países requieren contar con espacios en los que las mercancías puedan ser consolidadas, reempacadas y distribuidas. En esta lógica, las

771

número de empresas ubicadas en las zonas francas permanentes.

4,08%

creció el total de zonas francas que entraron en operación en territorio.

64 • MAYO - 2015

Informe Especial Estabilidad jurídica Según el Director Ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, el crecimiento numérico de la capacidad instalada en el país se debe a dos factores: a la privatización, porque se creó confianza entre los nuevos operadores y los empresarios, y, segundo, a la estabilidad jurídica.

“Cuando estaba el Gobierno, entrar a una ZF era difícil porque había trabas burocráticas. Hoy es un negocio privado: el empresario solicita su ingreso y, si cumple los requisitos, entra”, aseguró.

Las zonas francas han permitido promocionar el comercio exterior. zonas francas (ZF) desempeñan un papel protagónico como centros logísticos de acopio de mercancías.

Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araújo Ibarra & Asociados, señala que Colombia no ha sido ajena a la dinámica global de construir estos complejos que sirven para la promoción de las exportaciones y de distribución logística. En la actualidad, ya cuenta con 3% del total mundial de ZF que llega a 3.500 instalaciones, “lo que no es un número despreciable”. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 250 ZF y 400 subzonas. “Hoy, todas las ciudades importantes del país tienen zona franca y solo hay una ciudad que no tiene que es Medellín, pero hay dos cerca en Rionegro y en el municipio de Caldas (Antioquia)”, afirmó Ibarra.

VOCACIÓN E IMPACTO. Mientras que las ZF se ubicaban antes en ocho departamentos, hoy se han expandido a 20. “Estamos hablando de que estaban en las fronteras y en los puertos. A partir de la privatización se comenzaron a generar zonas francas al interior del país. ¿Por qué se crearon y quiénes las están apoyando? Las

$1,78

billones es el monto de la inversión hecha en 2014 en las zf permanentes.

21,4

millones de metros², área disponible en ZF permanentes especiales.

8

es el total de zonas francas declaradas durante 2014 en todo el país.

Tenemos una inversión acumulada de $28 billones, lo que impulsa el empleo y la producción” . Édgar Orlando Martínez Director Ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi.

están apoyando las autoridades locales porque jalonan inversión”, afirmó a +NEGOCIOS (+n), Édgar Orlando Martínez, director Ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi.

SECTORES. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 58% de las ZF del país se dedica a la actividad industrial: en 59 se producen bebidas, cemento, gases, placas de yeso, papel, metalmecánica, alimentos, acero, vidrio, refinería, energía, cerámica, productos de aseo y fabricantes de partes. Enseguida se ubican las ZF dedicadas a servicios portuarios (13) y a la agroindustria (azúcar, alimentos, café, biocombustibles y aceites) con igual número. Luego están las de servicios de salud (10), servicios de call center (4) y de generación de energía (3).

Respecto a los efectos económicos generados, en el último lustro la inversión nacional en estos espacios se ha llegado casi a triplicar. Mientras que en 2009 la inyección de los recursos llegó a $3 billones, en 2014 saltó a $8 billones.

“Tenemos una inversión acumulada de $28 billones, lo que ayuda a impulsar el empleo y la producción”, explicó Martínez.

MAYO- 2015 • 65

Informe Especial COMPLEJOS INSTALADOS Distribución de las zonas francas, según permanentes o permanentes especiales,en los principales departamentos de Colombia.

Zonas francas permanentes Zonas francas permanentes especiales

10

7

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

6 6

5

7

3

6

4 4 4

4

4

4

3

3

1

1

1

8. Santander

8. Norte de Santander

10. Bogotá

7. Cauca

6. Magdalena

4. Atlántico

4. Antioquia

3. Valle del Cauca

2. Cundinamarca

1. Bolívar

2

De acuerdo con su visión, con la reducción de la carga fiscal, los empresarios que se encuentran en las ZF han reducido sus costos, lo que se ha traducido, por ejemplo, en una mayor importación de materia prima y de máquinas, lo que propicia aumento en la productividad. Con mayor capacidad instalada, estas ZF pagaron $3 billones en impuestos entre 2005 y 2010, citó Martínez.

Otro aporte es la generación de empleo: han creado 13.077 puestos de trabajo directos, equivalente a 45% del compromiso total. En cuanto a los empleos indirectos, estos llegan a 114.455, lo que significa un 137% de lo pactado.

Con más de un centenar de zonas francas, Colombia fortalece su actividad logística y mejora su competitividad.

66 • MAYO - 2015

Informe Especial

46.551

los empleos indirectos generados en las zf del Bolívar.

4,87

millones de metros cuadrados declarados por las ZF del Atlántico.

14,9%

aporte del Caribe al Producto Interno Bruto de Colombia.

En el Caribe hay 36 zonas francas declaradas.

Poder Caribe, una red logística de 36 puntos en la costa atlántica Responsable de 14,9% del PIB de Colombia, la región Caribe es un motor económico incuestionable.

Con 1.700 kilómetros sobre el Océano Atlántico, el país cuenta con una ventana a los principales mercados del mundo a los que puede conectarse en menor tiempo frente a otros países de América Latina.

Estos atributos se fortalen gracias a la mayor red de terminales marítimas de Colombia, pues en el Caribe están tres de los cuatro puertos del país, ubicados en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, y un tejido de zonas francas que ubican la Región en posición privilegiada en el contexto nacional y fortalecen su capacidad

Empresas en las zonas francas Un total de 242 empresas se encuentran en operación actualmente en las zonas francas permanentes en la región Caribe. Por vocación, estas se encuentran desagregadas en industriales, comerciales y de servicios.

de respuesta como corredor logístico.

A la fecha, de acuerdo con la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, en esta zona se ubican 36 zonas francas declaradas.

De este total, 21 corresponden al modelo de permanentes especiales uniempresariales y 15 a permanentes multiusuarios.

“El régimen de zonas francas, sumado a la ubicación estratégica del Caribe colombiano, pueden reducir tiempos y costos logísticos en la cadena interna de abastecimiento, en especial para las empresas con vocación exportadora”, explicó en diálogo con +NEGOCIOS (+n) Felipe Sardi, viceministro de Desarrollo

68 • MAYO - 2015

Informe Especial

La posición geográfica del Caribe, junto al mar y el Río, beneficia el comercio.

SECTORES DE LAS ZF EN EL CARIBE Participación Zonas francas

Industrial

Empresarial. Una mirada a la distribución geográfica deja ver que Bolívar, primera economía regional, también es el líder nacional en el número de zonas francas (16), lo que equivale a 15,6% del país y 44% en el Caribe. Por tipología, posee seis permanentes y 10 permanentes especiales.

Luego se ubica Atlántico con nueve ZF, quinto en el entorno nacional con 8,82%, y 25% en la Región. En tercer lugar se posiciona Magdalena con siete ZF, 6,86% del total del país y al 19% en Caribe. La Guajira es reponsable de 6% de la capacidad, y Cesar y Córdoba cuentan con 3% cada una. Sucre y San Andrés y Providencia son los únicos departamentos que no cuentan con esta infraestructura en esta región.

“El Caribe es un polo de atención del comercio internacional y algunos puertos se están convirtiendo en hub de distribución marítima”, explica José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia.

El académico agregó que, desde la perspectiva de los ámbitos logísticos de todo el país, “el corredor del

Servicios Portuarios

20%

es la participación de La Guajira en área disponible en Colombia para ZF.

1,55

milllones de metros cuadrados es el área disponible en el Atlántico.

30

número de usuarios calificados en la industria en las ZF de Magdalena.

En el ámbito nacional, el corredor del Caribe debe compenetrarse con el corredor de Antioquia” .

José Stalin Rojas Dir. del Observatorio de Logística de la Universidad Nacional.

Agroindustriales

50,0% 27,7% 8,33%

3 18

10

MAYO- 2015 • 69

Informe Especial Sí hay espacio De acuerdo con el Ministerio de Comercio, de 15 zonas francas permanentes declaradas en la región Caribe, 13 están en operación con un área de 12, 65 millones de metros cuadrados. Según la entidad, en disponibilidad para los usuarios hay 7,44 millones de metros cuadrados que corresponden al 59% del total de área declarada.

Caribe debe compenetrarse con el corredor de Antioquia” para unir sus fortalezas y competencias.

Por vocación, el sector industrial prevalece con un total de 18 zonas francas, equivalentes a 50% del total. En este segmento se encuentran espacios especializados en subsectores como confecciones, metalmecánico, industrias manufactureras, sector de cuero, actividades logísticas y comerciales, alimentos y bebidas, equipos eléctricos, pintura, transformación, maquila y comercio exterior.

Servicios de Generación de Energía

Servicios de Salud

5,55%

5,55%

2

2

Servicios de Call Center

2,77% 1

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

70 • MAYO - 2015

Informe Especial Cortesía: Zona Franca Parque Central

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA Cifras en millones de dólares Exportaciones Importaciones 2.042 2010 1.416 3.240 2011 2.226

Complejo Zona Franca Parque Central, ubicado en Cartagena.

Zonas francas crecen al ritmo del comercio exterior En sintonía con la dinámica exportadora del país, en la última década las zonas francas han presentado un desempeño similar.

El año más fructífero en ventas externas fue 2013 y en relación con la balanza comercial fue 2012 cuando esta alcanzó un superávit de US$1.014 millones.

En el primer bimestre de 2015, las ventas realizadas desde las zonas francas registraron una disminución de 50,3%, al pasar de US$290,9 millones entre enero y febrero de 2014, a US$144,4 millones en el mismo período de este año. Según Martín Ibarra, presidente de Araújo Ibarra & Asociados, en Colombia han caído 34% las exportaciones y para mejorarlas hay que “diversificar las exportaciones para generar divisas y mano de obra”.

CARIBE: DOS CARAS. En febrero de este año, según el Dane, las ZF del Caribe presentaron un

3.318 2012 2.997 3.393 2013

Protagonista nacional Con una participación del 14% en el total de las ventas externas de Colombia, las zonas francas ubicadas en el Caribe fueron protagonistas en el renglón de las zonas francas permanentes durante febrero de 2015. Las que presentaron el mayor volumen fueron el complejo en Cartagena con 5,4% de la participación, y en Barranquilla con 5,0%.

comportamiento mixto en el renglón de las Zonas Francas Permanentes.

De un lado, se encuentran las que crecieron en ventas externas: La Cayena, Cartagena, Las Américas y Tayrona. Por el otro lado, en contraste, están las que cayeron en el periodo: Barranquilla, Parque Central y Santa Marta.

2.466 2.084 2014 2.748 Fuente: Dane/ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

255%

crecimiento de las ventas externas de la ZFP de las Américas en Cartagena.

41,1%

participación de la ZFP del Pacífico, la número uno en las exportaciones del país.

72 • MAYO - 2015

Informe Especial

Infraestructura multimodal del Caribe, un futuro en obra negra Cortesía.

¡Cómo cambian los tiempos! El 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada duró 16 meses en recorrer el camino de Santa Marta a Bogotá, cuando llegó a la sabana y fundó la nueva ciudad. 477 años después, el trayecto de 967 kilómetros se cubre en una hora por vía aérea y unas 18 horas por carretera.

Sin embargo, esta distancia aún no se puede recorrer por vía marítima y las carreteras existentes no responden a la actual demanda de vehículos, lo que causa un aumento en el costo del transporte de las mercancías. Lograr que el panorama cambie y la capacidad instalada del transporte multimodal de la Región Caribe sea competitiva es un tema de futuro. “No es tanto lo que es como lo que esperamos que sea”, planteó José Ignacio Vengoechea, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura del Norte. Su optimismo se afianza en la infraestructura que se viene construyendo, como la Ruta del Sol I que deberá empalmar con la Ruta del Sol II, “que es muy importante para la competitividad”. Esta obra permitirá unir al centro del país con el Puerto de Barranquilla.

Además, se encuentra en etapa de preconstrucción la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena que

Se avanza en obras viales para conectar las ciudades con los puertos. incluye la segunda vía Circunvalar de la Prosperidad de unos 37 kilómetros. Además que se busca la construcción de 73 kilómetros entre la localidad de Puerto Velero a la salida de Barranquilla y el peaje de Marahuaco a la entrada de Cartagena. Si se consolida esta infraestructura vial, según avisó el Director CCI Norte “tendríamos tres zonas portuarias importantes de la Costa Caribe enlazadas por una doble calzada de dos carriles".

45

metros es la altura del nuevo puente que se construirá sobre el Río.

22

concesiones portuarias hay en los últimos kilómetros del Río Magdalena.

CALIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Puntaje de 0-10/ Fuente: Consejo Privado de Competitividad.

3 puntos Atlántico 16º

4 puntos Bolívar 10º

4 puntos Cesar 4º

3 puntos Córdoba 13º

3 puntos La Guajira 15º

PUNTAJE NACIONAL

3 puntos Magdalena 21º

3 puntos Sucre 14º

No es tanto lo que es como lo que esperamos que sea la Región Caribe” .

José Ignacio Vengoechea Pte. de la Cámara Colombiana del Norte