Nr. 02 >> 2011
>> Milliardutbygging nærmer seg i Norskehavet
NÅ PÅ
Gassgigant starter leteboring i norskehavet
NORSK!
Skreddersydd 660-milliardersmarked
Statoils gjennombrudd i Barentshavet RIGGER FOR OVER 40 MILLIARDER TIL NORGE >> LETEVIRKSOMHET
>> RIGMARKED
>> SUBSEA
>> MADE IN NORWAY
www.offshore.no
Your future is on the line
Things are happening in CAN. More than ever, actually. We are busy, we are growing rapidly and we are in need of new employees: Engineers, NDT technicians and multi-skilled technicians who want a career in an exciting and future-oriented company. Since 1993, we have been an innovative problem solver for oil and gas companies
on the Norwegian Continental Shelf – offering and providing solutions that are both safer and more cost-efficient than traditional solutions. Will our growth continue? Definitely. We CAN, and we will. Read more at www.can.no
Subsea
Award winner at OTC 2011 Spotlight on New Technology
Downhole
Outer Annuli Monitoring and Control
HT2 High Temperature & Torque Motor
Winner at
Innoaward
Nominee
All electric innovations for sub sea and well Contact us at (+47) 47200400 or techni@techni.no
Finalist
INNHOLD
14
20
Statoils gjennombrudd i Barentshavet Statoils funn på Skrugard representerer et betydelig gjennombrudd for leting utenfor Hammerfest-bassenget i Barentshavet.
Gassgigant starter leteboring i Norskehavet
24
Brønnen det knyttes størst spenning til er på prospektet Sesam, som ligger i nærheten av feltutbyggingsprosjektet Skarv i Norskehavet.
30
Rigger for over 40 milliarder til Norge De neste årene kommer en bølge av nye rigger til Norge. Aktiviteten på sokkelen skal opp og riggselskapene ruster seg nå for økt etterspørsel etter rigger.
46
Så mye håper de å finne i Barentshavet
28
Det nye ratenivået i Norge
44
Agora: - Alt er til salgs
45
Her skal Statoil sikre produksjonen
54
Norge dominerte OTC 2011
60
Se opp for flere subseakjøp fra Siemens
Eni og Statoil startet den nye leteoffensiven i Barentshavet med å bore tørre brønner på sine respektive Lunde-prospekter. Men i tredje forsøk traff Statoil blink - på Skrugard.
62
VIL STENGE HULDRA I 2014
64
Milliardutbygging nærmer seg i Norskehavet
66
- Vær ærlige når dere byr
Skreddersydd 660milliardersmarked
68
- Slik kan vi spare en milliard hvert år
Angola er blant de raskest voksende markedene for norsk leverandørindustri. Og potensialet for videre vekst er voldsomt. I løpet av de neste fire årene, er offshore-markedet i landet ventet å være på rundt 660 milliarder
70
Over 2700 «norske» ingeniører i utlandet
72
Jakter 50 hoder til storsatsing
16 DISSE SIKRET SEG SKRUGARD NABOENE 18 HAR GITT NORGE 130 MILLIARDER KRONER 33 KAMP OM RIGGENE 39 Boreskip for 140 milliarder kroner 67 Effektiviteten er halvert siden 1993 71 Nito bekymret for kompetanseflukt 74 Leverandørene har fortsatt ledig kapasitet
4 Offshore & EnergI MAi 2011
No rig. No riser.
Just a field
being revitalized cost effectively. Are you stuck with mature fields producing up to 98% water, because workovers are just too expensive? Now FMC Technologies has the tool – thoroughly field-tested in the North Sea – to boost production using less expensive, monohull vessels. It’s called riserless light well intervention (RLWI), and it can increase oil recovery by up to 46% – at half the usual cost. Discover the full potential of our intervention technologies at www.fmctechnologies.com.
www.fmctechnologies.com © 2010 FMC Technologies. All rights reserved.
ONS 2010 Innovation Award for the innovative well control system “Through Tubing Rotary Drilling - TTRD”.
>> REDAKTØREN
HAR SKRUGARD KNEKKET KODEN? Den 1.april 2011 kunne Statoil offentliggjøre at selskapet hadde gjort et oljefunn i Barentshavet. Skrugard er navnet og funnet har avstedkommet fornyet optimisme, men det har vært en lang og tornete vei før man nå kanskje har avdekket nøkkelen til denne spennende delen av norsk kontinentalsokkel. Skrugard ble funnet 110 kilometer nord for Snøhvit på 373 meters vanndyp. I perioden 1985 til 1997 ble det tildelt 8 lisenser i dette området. Av disse er syv blitt levert tilbake etter at åtte brønner var boret uten at kommersielle reserver ble påvist. Etter disse lite oppløftende resultatene gikk det nesten ti år før operatørselskapene fant ny interesse for området i 2006. Da ble syv lisenser tildelt i den 20. konsesjonsrunden. Alle er fremdeles aktive og mange av disse er lovende prospekter. Oppsummert kan man si at Skrugard er et resultat av tre tiårs aktiviteter i Barentshavet. En rekke oljeselskaper har bidratt. Noen har forsvunnet underveis gjennom oppkjøp og fusjoner, mens resten er aktiv fortsatt og søkere også i den 21. konsesjonsrunden, da ytterligere ni lisenser i området ble tildelt. En del av de nye lisensene dekker gamle, tilbakeleverte lisenser, Og mange av disse er det knyttet stor spenning til. Skrugard er oppgitt til å ha et oppsidepotensial på 150-250 millioner fat olje og 2-7 milliarder kubikkmeter gass. Sammensetningen i lisensen er Statoil med 50 %, ENI med 30 % og Petoro med 20 %. For oljens del snakker vi om bruttoverdier på over 150 milliarder kroner, og det norske samfunn kan høste hele kontantstrømmen fra 20 % av produksjonen samt 78 % av den resterende 80 %. Slik skapes vår felles oljeformue, og Statens pensjonsfond utland (SPU) fylles.
Hovedkontor: Trollhaugsmyra 15, 5353 Straume Sentralbord: +47 56 31 40 20 Fax: +47 56 31 40 30 redaksjonen@offshore.no www.offshoremediagroup.com Sjefsredaktør: Helge Keilen - hk@offshore.no Redaktør Offshore & Energy: Stein Tjelta - st@offshore.no
Men Skrugard er ingen elefant og kan ikke måle seg mot gigantene som ble funnet i den tidlige norske oljehistorien. Det er fremdeles tvil om funnet med dagens kjente reserver forsvarer en enkeltstående utbygging. Flerfasetransport med undervannsløsning til land over 200 kilometer unna er en svær utfordring. Undervannsseparasjon er et alternativ, men foreløpig er denne teknologien ny og relativ uprøvd. For Statoil er funnet imidlertid oppløftende. I dag tapper selskapet mer olje og gass av sin reservekonto enn det som settes inn, og reserveerstatningsgraden må komme over 100 % igjen. Selskapet har også vært under press både på å forbedre kostnadskontrollen og sikkerheten. Håpet er at Skrugard kan bidra til å føre Statoil over på offensiven også her. Uansett har Skrugard satt Statoil i førersetet for den videre utviklingen i Barentshavet. Skrugard tegner et langsiktig bilde av petroleumsvirksomhet i nord, som kommer til å bli av fundamental betydning for den nordligste landsdelen og nasjonen. Ressursene må også ses i sammenheng med den globale energisikkerheten. Ordfører Alf. E. Jacobsen i Hammerfest trodde at det var aprilsnarr da meldingen om funnet i Barentshavet kom. Det var det ikke. Utbygging av Skrugard kommer og er koden knekket kan det bety stor oppside for så vel Hammerfest som nasjonen etter 30 år med prøving og feiling.
Helge Keilen Redaktør og utgiver
Online redaktør Offshore.no: Stein Tjelta - st@offshore.no
Redaksjonskontorer: Oslo, Bergen, Stavanger, London
Abonnement: redaksjonen@offshore.no
Offshore.no Internasjonal redaktør: John Bradbury - jb@offshore247.com
Nettutgivelser: • offshore.no/international Engelskspråklig dekning av internasjonale nyheter. • www.offshore.no Daglig nyhetsdekning av norsk sokkel.
Layout og design: Mona Bruvik - mb@offshore.no
Journalister: Arild Gilja - ag@offshore.no John Økland - jo@offshore.no Glenn Stangeland - gs@offshore.no Daglig leder: Erlend Keilen - ek@offshore.no Distribusjon: 10.600 + online distribusjon, Offshore.no
Kontorer, Norge: Bergen: +47 56 31 40 20 Oslo: +47 22 83 83 68 Stavanger: -47 51 56 42 80 UK - +44 12 24 59 23 33
6 Offshore & EnergI MAi 2011 Svanemerket er det
Forside foto: Statoil Trykkeri: Merkur-Trykk AS www.merkurtrykk.no
colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory
A Subsea Technology Company Oceaneering Subsea All Electric Oceaneering is leading the game of subsea electrification by developing, designing and building cutting edge technology. Oceaneering provide Electrical Actuators for permanent installations or ROV deployment, as well as Multifunctional Subsea Connectors and Power Bank / Control System solutions.
ROV Operations
Dredging & Decommissioning
Rental & Maintenance
Remote Intervention Technology
J책tt책v책gen, Hinna - P.O.Box 8024 - 4068 Stavanger, Norway Phone: +47 51 82 51 00 - www.oceaneering.no
Rotator Valves
Umbilical Solutions
Utgave nr.3 - 2011 Publiseres 3. oktober / materiellfrist 2. september Offshore & Energy er det eneste energi-magasinet i Norge som er medlem av Fagpressen innen kategorien olje og offshore. Gjennom vårt medlemskap i Fagpressen kan våre annonsører være trygge på at vi oppfyller kravene til mediers faglig-etiske standarder, blant annet med tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakat og Tekstreklameplakaten. Med over 10.000 godkjente adresserte abonnenter, og et distribusjonssamarbeid med Achilles, SPE og NPF, når våre annonsører beslutningstakerne på norsk sokkel. Offshore & Energy kan også leses i sin helhet på Offshore.no - Nordens største nettavis innen olje, gass og energi. Faste kategorier i Offshore & Energy: Exploration, Rig market, Contract cuttings, Norwegian technology abroad, Subsea, Field development, Maintenance & modifications, Recruitment, Renewable energy og HSE.
Tilleggsdistribusjon: Utgave nr.3 - 2011 >> OTD >> ODV kontakt oss for et uforpliktende annonseringstilbud - det kan lønne seg! Salg@offshore.no
Utgiver - Offshore Media Group – Norges største uavhengige nyhetsleverandør og mediehus innen olje, gass og energi. Med avdelinger i Bergen, Stavanger, Oslo og London leverer vi daglig nyheter til opp mot 20.000 lesere fra olje-, gass- og energibransje gjennom kanalene Offshore.no og Offshore247.com. Årlig samler vi over 12.000 bransjepersoner gjennom en rekke konferanser samt messen Offshore Technology Days. Magasinet Offshore & Energy har over 10.000 adresserte abonnenter og distribueres på de fleste større konferanser i Norge samt messene OTD i Bergen, ONS i Stavanger, Offshore Europe i Aberdeen og OTC i Houston.
WHEN ACCURACY COUNTS... GPS Satellite 2 GPS Satellites obscured
GLONASS Satellites
...COUNT ON FUGRO When operating during ionospheric scintillation or close to large structures, satellites can easily be obscured, leading to reduced performance – just when you need it most. Starfix.G2 is taking precise orbit and clock augmentation services one step further by Meet us at Stand 1114
combining GPS and GLONASS satellite signals into a single integrated solution. This
EAGE Vienna ‘11
offers access to 50 navigation satellites, thereby enhancing positioning capsulations and
23-26 May 2011
improving independency, robustness and all-round availability.
Fugro Survey AS Tel: +47 55 34 94 00 www.fugro.com
HVEM BURDE VITE AT DU HAR FÅTT NY JOBB? Nyansatt - eller ny ansatt? Presenter det for bransjen 1
Gå inn på offshore.no's "Nytt om navn".
2 Fyll inn navn,
arbeidsgiver, bilde og informasjonstekst.
3 Publiseres på norges
mest leste nettavis innen olje og gass bransjen.
4 Din status er oppdatert
for dine gamle og nye kontakter.
Foto: OLF/Tom Haga
>> letevirksomhet
Statoils gjennombrudd i Barentshavet Skrugard åpner for en opptrapping av leteaktiviteten i nord. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no Statoils funn på Skrugard representerer et betydelig gjennombrudd for leting utenfor Hammerfest-bassenget i Barentshavet. Det er påvist en gasskolonne på 33 meter og en oljekolonne på 90 meter. Dette gir estimerte volumer på mellom 150 og 250 millioner fat utvinnbare olje-ekvivalenter, noe som gjør funnet til det største på norsk sokkel siden Ormen Lange ble oppdaget i Norskehavet i 1997.
14 Offshore & Energi MAI 2011
Mulig selvstendig utbygging Samtidig ser Statoil muligheter for ytterligere oppside på 250 millioner fat i lisensen, altså 500 millioner fat totalt. Dette er så store tall at det mest sannsynlig forsvarer en selvstendig utbygging. - Et gjennombrudd for denne letemodellen. Det betyr at det er ytterligere potensial i denne regionen, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt,
letedirektør for norsk sokkel i Statoil, til Offshore.no. Statoil drister seg endog til å karakterisere Skrugard-funnet som den viktigste letehendelsen på norsk sokkel de siste ti årene. - Oljedirektoratet har tidligere etterlyst nøkkelen til Barentshavet. Er det den dere nå har funnet?
OFFSHORE & ENERGY
- Dette kan være en del av nøkkelen, sier Gunleiksrud Haatvedt. Borer mer Statoil bekrefter også at det skal bores en avgrensingsbrønn neste år, pluss at det planlegges boring på et annet prosekt med samme letemodell i området. - Hvor lang tid kan det ta før produksjonen eventuelt starter? - Det tok 13 år på Goliat - Norne tok seks år. Vi har ambisjoner å være nærmere Norne, sier Gunleiksrud Haatvedt. Gull for Nord-Norge Totalt er det boret mer enn 80 brønner i Barentshavet Sør og Statoil har vært operatør
for mer enn 60 av disse. Snøhvit, hvor Statoil er operatør, er det eneste feltsenteret som hittil er etablert i Barentshavet, mens Enis Goliat-felt er under utbygging. - Med dette funnet er det manglende elementet i hele kjeden som er nødvendig for å få til en langsiktig videreutvikling av Barentshavet som petroleumsprovins på plass. Min ambisjon er at vi sammen skal utnytte disse mulighetene til å skape gode arbeidsplasser i Nord-Norge og dermed styrke regionen. Vi står foran noen utrolig spennende år for Norge generelt og Nord-Norge spesielt, sier Olje og energiminister Ola Borten Moe. Statoil er operatør for lisens 532 med en andel på 50 prosent. Partnere er Eni (30 prosent) og
Petoro (20 prosent). Større spenn på Avaldsnes Selv om Skrugard åpenbart er et svært viktig funn, kan Lundins Avaldsnes-funn fra i fjor faktisk vise seg å være større. Lundin opererer nemlig med et spenn på mellom 100 og 400 millioner fat oljeekvivalenter for sitt storfunn i Nordsjøen. - Vi har allerede startet på et program på fem brønner for å avgrense Avaldsnes-funnet og nærliggende leteprospekter. Jeg tror Avaldsnes har potensial til å bli et nytt produksjonssenter på norsk sokkel, sa konsernsjef Ashley Heppenstall i Lundins årsrapport.
- Det ser veldig lovende ut Nytolkede geodata fra Barentshavet viser mulige olje- og gassforekomster. tekst: NTB De to norske selskapene SeisCon og Sagex, som ledes av Nils Engelstad og Terje Hagevang oppdaterte i desember i fjor en oljegeologisk rapport med nytolkninger av geologiske data fra områdene som Norge og Russland forhandlet om i 40 år.
· General lifting equipment · Heavy lifting · Spooling, inspection & service · Testing · Mooring equipment · Engineering · Manufacturing
- Det ser veldig lovende ut. Vi har kanskje en tendens til å være ekstra positive når vi vet så lite som her. Men det vi vet, ser veldig bra ut. Det er gode muligheter for å finne mye gass og olje både på norsk og russisk side av delelinjen, sier Terje Hagevang til NTB. Han er i dag toppsjef i oljemyggen Sagex som opererer både på norsk og britisk sokkel. Med en fartstid som startet i 1977, er Hagevang også en av de norske geologene med størst kunnskap og fartstid i Barentshavet. Han var blant annet med da de første funnbrønnene på Snøhvit ble boret på 80-tallet. Unikt materiale Nils Engelstad har bakgrunn fra internasjonale seismikkselskaper som for 21 år siden innledet samarbeid med russiske geoselskaper og institusjoner om seismikk, båter og data. I dag driver han seismikk- og geoselskapet SeisCon. Den eldre russiske seismikken er senere reprosessert av norske og russisk selskaper i samarbeid med norske oljeselskaper. - Denne seismikken ble ikke samlet inn for å kartlegge oljefelt. Dette var regionale vitenskapelige linjer for å lære om geologien i Barentshavet. Men de krysset noen store strukturer, spesielt i det sørlige Barentshavet, sier Engelstad.
Norwegian agent for
Marwin Vest AS Hinna Brygge, Jåttåvågen, 4020 Stavanger
www.marwin.as
Switchboard: +47 35 98 03 31 Fax: +47 35 98 36 70 E-mail: post@marwin.as
For more information www.slingmax.com
Marwin Vest AS : Marwin Mekaniske AS : Marwin Løfteteknikk AS : Marwin Offshoreservice AS | Marwin Group ”the preferred partner”
MAI 2011 Offshore & Energi 15
>> letevirksomhet
Disse sikret seg
Skrugardnaboene
Og amerikanske giganter posisjonerer seg på sokkelens ytterkant. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no Det var på forhånd knyttet stor spenning til den 21. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Og da Regjeringen offentliggjorde tildelingene like før påske, ble det blant annet klart hvilke selskaper som sikret seg lisensene i Skrugards nabolag: 7219/7 - GDF Suez, Concedo 7219/8 - Statoil, Eni Norge og Petoro 7220/6,9,11, del av 7220/12 og del av 7221/4 - Lundin, Idemitsu, RWE Dea Hoop var Statoils førsteprioritet Statoil ble tildelt åtte nye operatørskap, fire i Barentshavet og fire i Norskehavet. - Utholdenhet betaler seg. Både Skrugardfunnet og denne tildelingen viser dette. Vi har tro på at Barentshavet vil levere, og er derfor veldig fornøyd med denne tildelingen, der vi har fått lisenser både vest og nord for Skrugard, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel, til Offshore.no. Hun trekker også fram arealet i Hoop-området, i lisens 614 og 615 200 kilometer nordøst for Skrugard-funnet. Dette var Statoils førsteprioritet i den 21. konsesjonsrunden. - Dette er viktig for oss å utforske framover med tanke på det totale potensialet i denne provinsen av Barentshavet, sier Haatvedt. Liknende letemodeller I tillegg er Statoil tildelt operatørskap for lisens 608 og partnerskap i lisens 605. Begge i nærheten av Skrugard. - Vi vil bore både en avgrensning og en ny brønn på Skrugard. I tillegg må vi levere på forpliktelsene som ligger i de nye tildelingene. Vi ønsker å forsere dette området letemessig for
16 Offshore & EnergI MAI 2011
raskt å finne ut hvor stort potensialet er.
21. kons
Tildeling i Norskehavet 604 – 6706/7,8,9 og 6707/7 Suncor Energy (O) Statoil
50% 50%
598 – 6601/6,9, 6602/4 og 7 Chevron (O) ExxonMobil Idemitsu Petoro
40% 30% 10% 20%
599 – 6605/2,3,6, 6606/1 og 6706/10 (del) BG (O) Idemitsu Norwegian Energy Company PGNiG
40% 20% 20% 20%
- Vil dere bruke samme letemodell som på Skrugard? - Det blir en litt annen innfallsvinkel, men det ser positivt ut - også for de områdene vi nå er tildelt. Norskehavet Statoil er også godt fornøyd med tildelingen av areal på dypt vann i Norskehavet. Lisensene 602, 603 og 604. - Har har vi fått viktige lisenser som kan gi oss gode tilleggsressurser på Luva. Amerikanske giganter Verdt å merke seg er det også at de amerikanske gigantene Chevron og ExxonMobil posisjonerer seg med store blokker på sokkelens ytterkant. i det stille har de amerikanske gigantene sikret seg voldsomme områder vest i Norskehavet gjennom tildelinger i 20. og nå 21. konsesjonsrunde. - Det var disse områdene vi var interessert i. Så vi er fornøyde med tildelingen, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Kragseth i ExxonMobil til Offshore.no. Selskapet sikret seg operatørskap og en andel på 35 prosent i lisens 596 samt en andel på 30 prosent i lisens 598, der Chevron er operatør. (Se kart) 6600 kvadratkilometer Fra før er ExxonMobil og Chevron sikret seg to av de største blokkene på norsk sokkel i samme område, henholdsvis lisens 520 (cirka 3000 kvadratkilometer) og 527 (cirka 3600 kvadratkilometer). Til sammenlikning er hele Rogaland fylke rundt 9400 kvadratkilometer. - Området har en del utfordringer som vi
596 – 6301/3, 6302/1,2,3, 6401/12, 6402/10 og 11 ExxonMobil (O) 35% E.ON Ruhrgas 20% Bayerngas 15% RWE-Dea 15% Spring Energy 15%
OFFSHORE & ENERGY
ønsker å bli gode på. Både Chevron og vi har interessant erfaring med denne typen områder, så det kan bli et spennende samarbeid, sier Kragseth, som også drar sammenlikninger til Grønland. Vulkansk kamuflasje Det er vulkansk aktivitet som gjør geologien i området særs utfordrende med hensyn til seismisk avbildning. Ingen letebrønner er boret gjennom de vulkanske bergartene i vest.
Foto: Statoil
sesjonsrunde 528B – 6707/10 (del) Suncor Energy (O) Centrica Rocksource
40% 30% 30%
603 – 6706/12 (del) og 6707/10 (del) Statoil (O) ConocoPhillips Suncor Energy
50% 25% 25%
600 – 6607/1 og 2 Dana Petroleum (O) PGNiG
70% 30%
601 – 6609/3 og 6610/1 Wintershall (O) Rocksource North Energy Edison International
40% 20% 20% 20%
218B – 6607/1 (del), 6707/10 (del) og 6706/12 (del) Statoil (O) 75% ExxonMobil 15% ConocoPhillips 10%
524B – 6706/12 (del) Statoil (O) ConocoPhillips
75% 25%
602 – 6706/10 (del) , 11 og 12 (del) Statoil (O) Rocksource Centrica Petoro
40% 20% 20% 20%
597 – 6506/5 VNG (O) Dana Petroleum Maersk Oil
40% 30% 30%
MAI 2011 Offshore & EnergI 17
>> letevirksomhet
Har gitt Norge 130 milliarder kroner Utskjelt letefradrag fyller Statskassen. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no Siden innføringen av letefradraget har antall brønner på norsk sokkel økt kraftig fra 12 i 2005 til om lag 60 varslede brønner i 2011. Ordningen med at selskapene får 78 prosent av kostnaden har møtt kritikk fra flere hold. Kritikerne har pekt på ordningene gir det mulig for leteselskapene å melke statskassen blant annet i form av høye lederlønninger. Kunne ikke lett uten Også Utvinningsutvalget har problematisert regelen fordi den store tilveksten av nye selskaper med fokus på leting det siste tiåret har gitt et svakere fokus på felt i drift og dermed også på økt utvinning. Men fakta er at ordningen har fungert og generert store ekstrainntekter til Staten. En av dem som mener ordningen har fungert som tenkt er Jarand Rystad i Rystad Energy. - Om lag en tredel av selskapene som står bak alle brønnene hadde ikke vært i skatteposisjon til å lete uten denne ordningen, sier han. Under Modifikasjonskonferansen i Stavanger viste han frem et regnestykke som tilsier at ordningen, gjennom funn som er gjort av denne tredelen, har gitt
18 Offshore & Energi MAI 2011
inntekter på 130 milliarder kroner diskontert. - Ikke gjort hjemmeleksen Med alle letebrønnene som er boret siste årene, kommer også funnene. - Norge ligger nå på 5.plass world wide for funn offshore. Uten letefradaget ville vi ha funnet 500 millioner fat per år – i stedet for 800 millioner fat, som nå er påvist. De som kritiserer letefradraget har ikke gjort hjemmeleksen sin, sier Rystad. I tillegg til en diskontert nettoverdi på 130 milliarder kroner kommer alle ringvirkningene knyttet til leting. Dermed vil fasiten på hvor mye letefradraget har gitt samfunnet langt høyere, uten at man tallfester nøyaktig. - Kan gi børsbobler Rolf Wiborg i Utvinningsutvalget peker på at regelen ikke bare er positiv. Utvinningsutvalget ser konflikten mellom IOR og leting. - Dette kan gi børsbobler der små selskaper leter mye, gjør funn med høyt betalte medarbeidere, for så å selge seg ut. Vi må få til en balanse mellom leting og IOR, påpeker han.
Solution provider of Power Motion Control
Med vår moderne maskinpark maskinerer vi alt fra små og store serier, til mere komplekse komponenter. PMC Servi supplies hydraulics, pneumatics, electromechanics, sliding bearings, window wipers to the offshore and marine Industry.
Send oss gjerne en forespørsel!
Due to our extensive product range and long experience, we can meet most requirements cost-effectively by using standard components. When special design is necessary, we have the knowledge and experience to provide customized components and systems. With our 8 branch offices we are the largest supplier of Power Motion Control in Norway. You can reach us at any time on our 24 h service tel +47 64 97 97 00. See our product range on www.pmckatalogen.no Meet us at Nord-Shipping 24.-27. May in Lillestrøm. STAND E-01-02 . PMC SERVI GRUPPEN + 47 64 97 97 97 www.pmcservi.no www.pmckatalogen.no
BECHER Maskinering AS
Hollundsdalen Industriområde, 5430 Bremnes, Norway Telefon: 53 42 06 77 Telefaks: 53 42 70 90 E-post: post@bechermaskinering.com Web: www.bechermaskinering.com
MAI 2011 Offshore & Energi 19
>> letevirksomhet
Gassgigant starter leteboring i Norskehavet Etter flere års forberedelser, går startskuddet til høsten.
E.ON Ruhrgas ble etablert i Stavanger i 2003 og skal i år for første gang bore egenopererte letebrønner, en i Nordsjøen og en i Norskehavet. Brønnen det knyttes størst spenning til er på prospektet Sesam, som ligger i nærheten av feltutbyggingsprosjektet Skarv i Norskehavet. Breiflabb og Sesam -Vi planlegger to egenopererte letebrønner i 2011. Den første er en letebrønn i lisens 416. Her skal vi bore prospektet Breiflabb, som ligger sørvest for det produserende feltet Troll i nordlig del av Nordsjøen. Her har vi 50 prosent, Rocksource 35 og Det norske 15 prosent, sier norgessjefen i EON Ruhrgas, Haakon Haaland. Haaland vil ikke ut med intern funnsannsynlighet på Breiflabb, som skal spuddes i juni. Ifølge Haaland er det muligheter for oljefunn i dette prospektet. - Dernest skal vi bore en letebrønn i lisens 350. Det prospektet vi skal bore på her, heter Sesam og ligger nært Skarv, i Norskehavet. Her er vi også operatør med 40 prosent, mens Statoil og Pgnig har 30 prosent hver. Sesam skal bores til høsten. Begge våre brønner skal bores av riggen Borgland Dolphin. E.ON Ruhrgas skal også være med som partner i prospektet Ronaldo, rett øst for Heidrun og som også skal bores i år. Her er Nexen er operatør.
Satser på Norskehavet Selskapet eier 28 prosent av Skarv og håpet er at Sesam skal påvise ytterligere reserver til feltet. EON Ruhrgas kjøpte seg nylig inn i feltene Skarv og Idun ved å overta Shells andel for nesten 900 millioner dollar. - Skarv er en for oss stor og viktig investering, og vi kommer til å fortsette fokus på leting i Norskehavet. Der de største reservene forventes å finnes, sier Haaland. Organisk vekst Siden oppstarten har selskapet vokst og er nå med i 23 lisenser som partner og har seks egenopererte lisenser. Daglig produksjon er oppe i 20.000 fat oljeekvivalenter. Til tross for et mektig moderselskap, regner Haaland med at videre vekst blir organisk. - Dere er et selskap med store ressurser i ryggen. Vil dere benytte dette til oppkjøp, eller blir veksten organisk? - Vi planlegger å delta aktivt i videre lisenser runder, og vi gir ikke kommentarer knyttet til oppkjøp, sier Haaland. Suksess i 2010 Selskapet Haaland leder var i fjor med som partner i to letebrønner. Begge resulterte i funn. Fogelberg var et gassfunn nær Smørbukk-feltet og Idun Nord, som ligger I nærheten av Skarv.
20 Offshore & EnergI MAI 2011
Om 30 år arbeider barne barnet ditt hos oss. Langsiktighet kan være et ord å pynte seg med. Men det kan også være en vilje, en visjon – slik som hos oss i GDF SUEZ E&P Norge. Vi tror på å delta i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Det er positivt for både oss, våre ansatte og samfunnet. Vi har vært her i 10 år. Det er både et lite jubileum og en begynnelse på noe stort og varig. At vi nå har fått operatøransvaret på Gjøa-feltet, gjør oss enda sterkere motivert. Vi vil bidra – i dag, i morgen, i mange tiår framover. Og vi vil være i front. På helse, miljø og sikkerhet. På teknologiske løsninger. På det å tenke nytt, skape noe nytt, være en foretrukket arbeidsgiver og en solid, troverdig aktør i det store bildet. Vi gleder oss!
22 Offshore & EnergI MAI 2011 9
17
12
10
16
Letebrønner på norsk sokkel i 2011
presenterer:
5
4
2
3
7
8
STATOIL: 2. SKRUGARD - 532 (FUNN) 3. LUNDE - 488 (TØRR)
TOTAL: 1. NORVARG - 535 (PÅBEGYNT)
>> BARENTSHAVET
6
1.
OMV: 15. CHAMONIX - 471
NEXEN EXPLORATION: 14. RONALDO - 434 (TØRR)
MAERSK: 13. T-REX - 431
EON RUHRGAS: 12. SESAM - 350
DET NORSKE: 10. SKAUGUMSÅSEN - 482 11. DOVREGUBBEN - 468 (TØRR)
BG: 9. GULLRIS - 522 (TØRR)
>> NORSKEHAVET
>> letevirksomhet
23 26
38
46
41 42
21
25
47
22
30 31
44
40
39
29
34
27
43
36
45
33
32
35
28
48
24
37
50
49
11
18
13 20 19 15
14
MARATHON: 33. CATERPILLAR - 340 (FUNN) 34. EARB SØR - 505 (PÅBEGYNT)
LUNDIN: 29. TELLUS - 338 (FUNN) 30. AVALDSNES - 501 - AVGRENSNING 1 31. AVALDSNES - 501- AVGRENSNING 2 32. ALBERT - 519
EON RUHRGAS: 28. BREIFLABB - 416
DET NORSKE: 24. ULVETANNA - 356 25. KALVKLUMPEN - 414 26. STOREBJØRN - 450 27. STEINGEITA - 460
CONOCOPHILLIPS: 23. PEKING DUCK - 301CS (PÅBEGYNT)
CENTRICA: 22. BUTCH - 405
BG: 21. JORDBÆR VEST - 373S
>> NORDSJØEN
GDF SUEZ: 8. HEILO - 530
DONG ENERGY: 7. ZAPPFE - 518
LUNDIN: 6. SKALLE - 438 (PÅBEGYNT)
ENI: 4. PULK - 533 5. BØNNA - 529
WINTERSHALL: 48. GNATCATCHER - 378 (TØRR) 49. GROBEAK AVGRENSNING - 378 (PÅBEGYNT) 50. SKARFJELL - 418
STATOIL: 38. AVALDSNES VEST - 265 39. ALDOUS NORD - 265 40. KRAFLA - 272 (FUNN) 41. MCHENRY - 303 (FUNN) 42. DR.NO - 303 43. RIMFAKSDALEN - 050 (FUNN) 44. 035 (PÅBEGYNT) 45. BETA VEST - 29/46 (FUNN) 46. DAGNY - 303 (FUNN) 47. KING LEAR - 146
PREMIER OIL: 37. GARDROFA - 406
PETRO-CANADA: 36. BETA BRENT - 375 - AVGRENSNING
NORECO: 35. SVANEØGLE - 545 (FUNN)
STATOIL: 19. SPINELL SØR - 429 (TØRR) 20. NORDTUVA - 312 (TØRR)
WINTERSHALL: 18. MARIA AVGRENSNING - 475BS
RWE DEA: 17. ZIDANE 2 - 435
ROCKSOURCE: 16. PHOENIX - 559
OFFSHORE & ENERGY
MAI 2011 Offshore & EnergI 23
>> letevirksomhet
Så mye håper de å finne i Barentshavet Skrugard kan være starten på noe stort. Oversikt over årets planlagte brønner og selskapenes funnanslag her! tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no
Eni og Statoil startet den nye leteoffensiven i Barentshavet med å bore tørre brønner på sine respektive Lunde-prospekter. Men i tredje forsøk traff Statoil blink - på Skrugard.
bores av Transocean Leader i juni. Både Spring Energy og Det norske har nylig kjøpt seg inn i lisensen.
Funnet, som er anslått å inneholde mellom 100 og 250 millioner fat oljeekvivalenter, blir av mange regnet som et gjennombrudd for leting utenfor Hammerfest-bassenget. Og de kommende brønnene i samme område vil bli fulgt nøye.
Pulk/Salina (492/533) og Bønna (529) med Eni som operatør. - Funnet på Skrugard er en bekreftelse på at satsingen vår i Barentshavet har vært riktig. Vi ser frem til å bore på Salina og Bønna, som begge er skjøvet til 2012 på grunn av Scarabeo 8-forsinkelsen, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i Eni Norge til Offshore.no.
Følgende brønner er varslet i Barentshavet i 2011-2012:
- Anslag for funnsannsynlighet og størrelse?
Norvarg (535) med Total som operatør. Partner Rocksource opererer med et oppsidepotensial på 270 millioner fat olje ekvivalenter. Skal bores av West Phoenix i 2. kvartal.
- Det går vi ikke ut med før boring, sier Wulff.
Skalle (438) med Lundin som operatør. Operatøren tror funnet kan inneholde 64 millioner fat oljeekvivalenter. Skal
24 Offshore & EnergI MAI 2011
Partner Lundin opererer med et anslag på 107 millioner fat for Pulk/Salina. Petro Arctic omtaler på sine nettsider Bønna som en mulig elefant, med "potensielle reserver i milliardklassen".
OFFSHORE & ENERGY
Ypsilon (518) med Dong som operatør. Skal bores av Aker Barents. Partner North Energy opererer med anslag på 5 millioner fat i sin andel på 30 prosent, hvilket betyr rundt 17 millioner fat totalt. Heilo (530) med GDF Suez som operatør. Partner Rocksource har også her gått ut med et betydelig oppsidepotensial - 200 millioner fat oljeekvivalenter. Bores av Aker Barents i 3. eller 4. kvartal. Det er viktig å understreke at det opereres med svært ulike anslag for hva de ulike prospektene kan inneholde - i enkelte tilfeller også innenfor partnerskapet.
Norges eldste korrosjonsentreprenør - kvalitetsleverandør av ISO tjenester
Vil du være med på laget? -Vi bygger for fremtiden Solid Vedlikehold er i sterk vekst innen olje og gass. Vi søker dyktige stillasformenn og stillasbyggere med fagbrev. Send snarest en kortfattet søknad med CV, attester og vitnemål. Solid Vedlikehold AS • P.B. 34, N - 5346 Ågotnes Telefon: +47 56 31 43 00 • Telefax: +47 56 31 43 01 post@solid-vedlikehold.no • www.solid-vedlikehold.no
Vår erfaring - din trygghet
AGA - meeting your demands. AGA offer industrial, food preserving, medical and specialty gases, gas-related equipment, technical service and audits and safety trainings. We also offer transport and manifold racks in addition to 200 and 300 bar cylinders. Gas-related equipment delivered by AGA is specially designed and approved for offshore applications. This means increased safety. Individual Cylinder Control (ICC) guarantee full traceability. Through our sister companies BOC in United Kingdom and Linde Gas Benelux in Netherlands, AGA can serve offshore customers along the Norwegian coast and in all countries around the North Sea. Therefore, we can promise fast, efficient delivery to all our offshore customers. AGA – ideas become solutions. www.aga.no AGA ad 184_68_UK.indd 1
02/03/11 16.17
MAI 2011 Offshore & EnergI 25
rigger under bygGing OPERATØR
RIGGNAVN
DESIGN
VERFT
LAND
FERDIG
W.d(ft)
D. d.(ft)
JACK UPS Asia Offshore Drilling Ltd.
Asia Offshore Rig 1
KFELS B Class
KFELS
Singapore
2012
350
Asia Offshore Drilling Ltd.
Asia Offshore Rig 2
KFELS B Class
KFELS
Singapore
2013
350
30000 30000
Atwood Oceanics
Atwood Mako
Pacific Class 400
PPL Shipyard
Singapore
2011
400
30000
Atwood Oceanics
Atwood Manta
Pacific Class 400
PPL Shipyard
Singapore
2011
400
30000
Atwood Oceanics
Atwood Orca
Pacific Class 400
PPL Shipyard
Singapore
2011
400
30000
Clearwater Capital Partners LLC
Clearwater jackup TBN 1
KFELS B Class
KFELS
Singapore
2013
400
30000
Clearwater Capital Partners LLC
Clearwater jackup TBN 2
KFELS B Class
KFELS
Singapore
2013
400
30000
Hercules Offshore
Discovery Offshore jackup TBN 1
KFELS Super A Class
KFELS
Singapore
2013
400
35000
Hercules Offshore
Discovery Offshore jackup TBN 2
KFELS Super A Class
KFELS
Singapore
2013
400
35000
ENSCO
ENSCO jackup TBN 1
KFELS Super A
KFELS
Singapore
2013
400
40000
ENSCO
ENSCO jackup TBN 2
KFELS Super A
KFELS
Singapore
2013
400
40000
Essar Oilfield Services
Essar Jackup TBN 1
F & G JU 2000 A
ABG Shipyard
India
2011
350
30000
Essar Oilfield Services
Essar Jackup TBN 2
F & G JU 2000 A
ABG Shipyard
India
2011
450
30000
Eurasia Drilling Company
Eurasia jackup TBN 1
LeTourneau Super 116E
Lamprell
U.A.E.
2012
350
30000
Great Offshore
Great Offshore V351
LeTourneau 116-E
Bharati Shipyard
India
2011
350
30000
Greatship Global
Greatship jackup TBN 1
LeTourneau Super 116E
Lamprell
U.A.E.
2011
350
30000
Japan Drilling
HAKURYU-11
KFELS Super B Class
KFELS
Singapore
2013
425
35000
Operadora CISCA
Independencia I
F&G JU-2000E
Guadalajara
Mexico
2011
350
30000
Jasper Investments Ltd.
Jasper Jackup TBN 1
KFELS B Class
KFELS
Singapore
2011
400
30000
Jasper Investments Ltd
Jasper Jackup TBN 2
KFELS B Class
Keppel FELS
Singapore
2013
400
30000
Rowan Companies
Joe Douglas
LeTourneau LeTourneau 240C
LeTourneau Shipyard
USA
2011
375
35000
Shanghai Offshore
Kan Tan 6
Pacific Class 375
PPL Shipyard
Singapore
2011
375
30000
M/S Drilling & Offshore pte Ltd.
M/S Drilling Jackup TBN 1
JU-2000A-01
ABG Shipyard
India
2014
350
30000
M/S Drilling & Offshore pte Ltd.
M/S Drilling Jackup TBN 2
JU-2000A-01
ABG Shipyard
India
2014
350
30000
Maersk Drilling
Maersk jackup TBN 1
Gusto MSC CJ-70-150MD - enhanced
KFELS
Singapore
2013
150
40000
Maersk Drilling
Maersk jackup TBN 2
Gusto MSC CJ-70-150MD - enhanced
KFELS
Singapore
2014
150
40000
F&G Super M2
Yantai Raffles
Kina
2011
300
30000
Momentum Eng. Mosvold Drilling
MEJU Jackup TBN 1
Friede & Goldman F&G Super M2
UAE shipyard
U.A.E.
2011
300
30000
Maritime Industrial Services
MIS Jackup (Hull 108)
Friede & Goldman F&G Super M2
UAE shipyard
U.A.E.
2011
300
30000
National Drilling
NDC jackup TBN 1
LeTourneau Super 116E
Lamprell
U.A.E.
2012
200
30000
National Drilling
NDC jackup TBN 2
LeTourneau Super 116E
Lamprell
U.A.E.
2012
200
30000
Noble Drilling
Noble Jackup I - new
F&G JU-3000N
Jurong Shipyard
Singapore
2012
400
30000
Noble Drilling
Noble Jackup II - new
F&G JU-3000N
Jurong Shipyard
Singapore
2013
400
30000
Noble Drilling
Noble JU TBN 3
Friede & Goldman JU3000N
Jurong Shipyard
Singapore
2013
400
30000
Noble Drilling
Noble JU TBN 4
Friede & Goldman JU3000N
Jurong Shipyard
Singapore
2014
400
30000
Odebrecht
P-59
LeTourneau Super 116E
Rio Paraguacu
Brasil
2011
350
30000
Odebrecht
P-60
LeTourneau Super 116E
Rio Paraguacu
Brasil
2011
350
30000
PetroVietnam
PetroVietnam Jackup TBN 1
LeTourneau Super 116E
PV Shipyard
Vietnam
2012
300
30000
Prospector Offshore
Prosepctor Rig 3
F&G JU2000E
DSIOC
Kina
2013
400
35000
Prospector Offshore
Prosepctor Rig 4
F&G JU2000E
DSIOC
Kina
2013
400
35000
Prospector Offshore
Prospector Rig 1
F&G JU2000E
DSIOC
Kina
2012
400
35000
Prospector Offshore
Prospector Rig 2
F&G JU2000E
DSIOC
Kina
2013
400
35000
Rowan Companies
Rowan EXL IV
LeTourneau Super 116E
Keppel FELS
Singapore
2012
350
35000
Rowan Companies
Rowan Norway
KFELS N Class
Keppel FELS
Singapore
2011
400
35000
SAAG Drilling
SAAG Jackup TBN 1
MSC CJ46-X100D
Labuan
Malaysia
2011
375
30000
Saudi Aramco
Saudi Aramco TBN 1
KFELS Super B Class
Keppel FELS
Singapore
2012
200
20000
Seadrill
Seadrill TBN 1
Gusto MSC CJ70 150A
Jorung Shipyard
Singapore
2013
150
40000
Standard Drilling Ltd
Standard Drilling Ltd TBN 1
KFELS B Class
KFELS
Singapore
2012
400
30000
Standard Drilling
Standard Drilling Plc Jackup TBN 2
KFELS B-Class
Keppel FELS
Singapore
2013
400
30000
Standard Drilling
Standard Drilling Plc Jackup TBN 3
KFELS B-Class
Keppel FELS
Singapore
2013
400
30000
Standard Drilling
Standard Drilling Plc Jackup TBN 4
KFELS B-Class
Keppel FELS
Singapore
2013
400
30000
Standard Drilling
Standard Drilling Plc Jackup TBN 5
KFELS B-Class
Keppel FELS
Singapore
2013
400
30000
Standard Drilling
Standard Drilling Plc Jackup TBN 6
KFELS B-Class
Keppel FELS
Singapore
2013
400
30000
Standard Drilling
Standard Drilling Plc Jackup TBN 7
KFELS B-Class
Keppel FELS
Singapore
2014
400
30000
Perforadora Central
TBN
LeTourneau Super 116E
Keppel AmFELS
Brasil
2013
375
30000
Thule Drilling
Thule Energy
F&G Super M2
QGM Shipyard
U.A.E.
2011
300
30000
Thule Drilling
Thule Force
F&G Super M2
QGM Shipyard
U.A.E.
2011
300
30000
Transocean Ltd.
Transocean Honor
Pacific Class 400
PPL Shipyard
Singapore
2011
400
30000
Transocean Ltd.
Transocean TBN 1
KFELS super B Class
KFELS
Singapore
2013
350
40000
Transocean Ltd.
Transocean TBN 2
KFELS super B Class
KFELS
Singapore
2013
350
40000
Seadrill
West Castor
Friede & Goldman JU2000E
Jorung Shipyard
Singapore
2012
400
30000
Seadrill
West Elara
Gusto MSC CJ70-X150A
Jurong Shipyard
Singapore
2011
450
40000
Seadrill
West Oberon
Friede & Goldman JU2000E
Dalian Shipyard
Kina
2013
400
30000
Seadrill
West Telesto
Friede & Goldman JU2000E
Dalian Shipyard
Kina
2012
400
30000
Seadrill
West Tucana
Friede & Goldman JU2000E
Jorung Shipyard
Singapore
2013
400
30000
Yantai Raffles
Yantai Raffles TBN 2
F&G Super M2
CIMC Raffles
Singapore
2011
300
30000
Yantai Raffles
Yantai Raffles TBN 3
F&G Super M2
CIMC Raffles
Singapore
2011
300
30000
Korea
2011
10000
35000
2011
12000
40000
BORESKIP Etesco
Etesco VIII
S10000E
Samsung
Noble Drilling
Noble Bully I
Gusto PRD12000
Gusto Eng./Keppel FELS Singapore
OPERATØR
RIGGNAVN
DESIGN
VERFT
LAND
FERDIG W.d(ft) D. d.(ft)
Noble Drilling
Noble Bully II
Gusto PRD12000
Gusto Eng./Keppel FELS
Singapore
2011
12000
40000
Noble Drilling
Noble Globetrotter I
Globetrotter Class
STX Shipyard
Kina
2011
10000
40000
Ocean Rig/Dryships
Ocean Rig Mykonos
Saipem 10000 design
Samsung
Korea
2011
10000
35000
Ocean Rig/Dryships
Ocean Rig Poseidon
Saipem 10000 design
Samsung
Korea
2011
10000
35000
Odebrecht
Norbe VIII
DSME 10000
Daewoo
Korea
2011
10000
35000
Odebrecht
Norbe IX
DSME 10000
Daewoo
Korea
2011
10000
35000
Odebrecht
Norbe X
DSME 10000
Daewoo
Korea
2011
10000
35000
Odfjell Drilling/Metrostar
Metro I
Gusto Engineering Gusto P10000
Hyundai/Gusto Engineering
Korea
2011
10000
40000
Odfjell Drilling/Metrostar
Metro II
Gusto Engineering Gusto P10000
Hyundai/Gusto Engineering
Korea
2011
10000
40000
Pacific Drilling Services Inc.
Pacific Mistral
Samsung 10000 Double Hull
Samsung
Korea
2011
10000
35000
Pacific Drilling Services Inc.
Pacific Santa Ana
Samsung 12000 Double Hull
Samsung
Korea
2011
10000
35000
Pride International
Deep Ocean Molokai
Samsung, DP3
Samsung
Korea
2011
12000
40000
Schahin
Cerrado
S10000E
Samsung
Korea
2011
10000
37000
Stena Drilling
Stena DrillMax ICE
Samsung DP Dual Mast Ice-Class
Samsung
Korea
2011
10000
35000
Vantage Energy Services
Dalian Developer
MPF 1000 6th Generation
Cosco Shipyard
Kina
2011
10000
30000
Vantage Energy Services
DragonQuest
DSME
Daewoo
Korea
2011
12000
40000
Odebrecht
Norbe XI
DSME 10000
Daewoo
Korea
2012
10000
35000
Petroserv SA
Carolina
Daewoo
Daewoo
Korea
2012
10000
35000
Schahin
Sertao
S10000E
Samsung
Korea
2012
10000
37000
Vantage Energy
Cobalt Explorer
DSME
Daewoo
Korea
2012
12000
40000
Aker drilling
TBN 1
DSME Ultra Deepwater Drillship
Daewoo Shipbuilding
Korea
2013
12000
40000
Aker drilling
TBN 2
DSME Ultra Deepwater Drillship
Daewoo Shipbuilding
Korea
2013
12000
40000
Atwood Oceanics
Atwood Advantage
-
South Korea Shipyard
Sør Korea
2013
12000
40000
Diamond Offshore
Ocean BlackHawk
Hyundai
Korea
2013
12000
35000
Diamond Offshore
Ocean BlackHornet
Hyundai
Korea
2013
12000
35000
Noble Drilling
Noble DS TBN 1
Gusto P10000
Hyundai
Korea
2013
12000
40000
Noble Drilling
Noble DS TBN 2
Gusto P10000
Hyundai
Korea
2013
12000
40000
Noble Drilling
Noble Globetrotter II
Globetrotter Class
STX Shipyard
Kina
2013
10000
40000
Odebrecht
Odebrecht Drillship TBN 1
Daewoo
Korea
2013
10000
35000
Pride International
Deep Ocean Marquesas
Samsung
Korea
2013
12000
40000
Samsung, DP3
Seadrill
West Auriga
SHI S10000
Samsung
Korea
2013
12000
40000
Seadrill
West Vela
SHI S10000
Samsung
Korea
2013
12000
40000
Pacific Drilling
Pacific Sharav
S12000
Samsung
Korea
2013
10000
35000
Pacific Drilling
Pacific Khamsin
S12000
Samsung
Korea
2013
10000
35000
Maersk Drilling
DS-TBN 1
-
Samsung
Korea
2013
12000
40000
Maersk Drilling
DS-TBN 2
-
Samsung
Korea
2013
12000
40000
Seadrill
TBN1
SHI S10000
Samsung
Korea
2013
12000
40000
Dolphin A/S
Fred Olsen DS TBN1
-
Hyundai
Korea
2013
12000
40000
Ocean Rig/Dryships
Ocean Rig Drillship TBN 5
Samsung
Samsung
Korea
2013
12000
35000
Ocean Rig/Dryships
Ocean Rig Drillship TBN 6
Samsung
Samsung
Korea
2013
12000
35000
Noble Corporation
Noble DS TBN 3
Gusto P10000
Hyundai
Korea
2014
12000
40000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 1
Samsung 10000
EAS Shipyard
Brasil
2015
10000
35000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 2
Samsung 10,000
EAS Shipyard
Brasil
2015
10000
35000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 3
Samsung 10,000
EAS Shipyard
Brasil
2016
10000
35000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 4
Samsung 10,000
EAS Shipyard
Brasil
2016
10000
35000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 5
Samsung 10,000
EAS Shipyard
Brasil
2017
10000
35000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 6
Samsung 10,000
EAS Shipyard
Brasil
2017
10000
35000
Petrobras(Sete Brazil)
Sete Drillship TBN 7
Samsung 10,000
EAS Shipyard
Brasil
2018
10000
35000
SEMI-SUBMERSIBLES Atwood Oceanics
Atwood Condor
Friede & Goldman F&G Ex-D Millennium
Jurong Shipyard
Singapore
2012
10000
40000
Atwood Oceanics
Atwood Osprey
Friede & Goldman F&G Ex-D Millennium
Jurong Shipyard
Singapore
2011
8200
32000
China Oilfield Services
COSLInnovator
GM 4000
Yantai Raffles Shipyard
Kina
2011
2500
25000
China Oilfield Services
COSLPromotor
GM 4000
Yantai Raffles Shipyard
Kina
2012
2500
25000
Delba Perf.
Delba III
Gusto MSC TDS 2500
Abu Dhabi shipyard
India
2011
8000
30000
Delba Perf.
Delba IV
Gusto MSC TDS 2500
Abu Dhabi shipyard
India
2013
9000
25000
Delba Perf.
Delba V
Friede & Goldman
Samsung
Korea
2012
7800
25000
Delba Perf.
Delba VI
MSC TDS 2000
Samsung
Korea
2012
7800
25000
ENSCO
ENSCO 8504
Dynamically Positioned DP-2
KFELS
Singapore
2011
8500
35000
ENSCO
ENSCO 8505
Dynamically Positioned DP-2
KFELS
Singapore
2012
8500
35000
ENSCO
ENSCO 8506
Dynamically Positioned DP-2
KFELS
Singapore
2012
8500
35000
Island Offshore
Island Innovator
GM4000-WI
Cosco Shipyard
Kina
2012
10000
26000
Perf. da Campecha
La Muralla IV
Gotaverken GVA-7500
Daewoo Shipyard
Korea
2011
10000
40000
Odebrecht
Odebrecht Semisub TBN 1 -
Daewoo
Korea
2013
10000
24000
Gazflot
Polyarnaya Zvezda
Moss Maritime CS-50
Samsung
Korea
2011
10000
24000
Saipem
Scarabeo 8
Moss CS 50 MkII
Severodvinsk Yard
Russland
2011
9000
35000
Sevan Drilling
Sevan Driller II
Sevan 650
Cosco Nantong
Kina
2012
12500
30000
Sevan Drilling
Sevan Driller III
Sevan 650
Cosco Nantong
Kina
2012
10000
30000
Sevan Drilling
Sevan Driller IV
-
COSCO
Kina
2013
12500
40000
Sevan Drilling
Sevan Driller V
-
COSCO
Kina
2014
12500
40000
Gazflot
Severnoye Siyanie
Moss Maritime CS-50
Samsung
Korea
2011
10000
24000
Songa Offshore
Songa Eclipse
F&G Ex-D Millennium
Jurong Shipyard
Singapore
2011
10000
40000
Petroserv SA
SSV Catarina
Gotaverken GVA 7500
DSME
Korea
2012
10000
35000
Seadrill
West Capricorn
F&G Ex-D
Jurong Shipyard
Singapore
2011
7500
35000
Seadrill Ltd
West Leo(SD 2)
CS50 MkII
Jurong shipyard
Singapore
2011
10000
35000
>> rigmarked
Transocean Arctic går kraftig opp i lønn når den tar til på sin kontrakt for et borekonsortium fra desember. FOTO: John Økland
Det nye ratenivået i Norge En rekke riggavtaler bekrefter at toppnivået er langt unna. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no De siste månedene danner grunnlaget for å si mye om ratenivået for riggleie i Norge. Konklusjonen er at toppnivået fra noen år siden er langt unna. 409 Songa-millioner I mars kom nyheten om at Statoil har sikret seg Songa Delta i minst tre år. Riggen skal brukes til produksjonsboring for porteføljen av hurtigutbygginger på felt der Statoil er operatør på norsk sokkel. Songa Delta-avtalen er verdt 409 millioner dollar over en treårsperiode. Inklusiv i dette beløpet er oppgradering og verftsopphold i forkant av kontrakten. - Som forventet Statoil-jobben starter sommeren 2012 og kan bli forlenget til en fireårig avtale. Med fratrekk av oppgraderingskostnader og verftsopphold lander dagrate på om lag 355.000 dollar. Det er langt under dagens kontrakt – som er på 448.000 dollar. - Denne avtalen er som forventet, med tanke på ratenivået vi har sett på avtaler på norsk sokkel de siste månedene. For riggselskapet vil det selvsagt ha en verdi å kunne slutte en avtale for tre, og kanskje fire år, sier rigganalytiker Bjørn Thoresen i First Securities.
28 Offshore & EnergI MAI 2011
Opp for Odfjell Deepsea Bergen fikk minst tre år av Statoil i november i fjor. Denne avtalen starter også sommeren 2012 og kan strekke seg opp mot fem år dersom Statoil ønsker det. Verdien strekker seg derfor fra 382 millioner dollar til 619 avhengig av hvor mange opsjoner som tas. Denne avtalen gir riggen en dagrate på 346.000 dollar, som riktig nok er opp fra dagens 320.000 dollar. Statoil må også gi fra seg rigg-kapasitet. Transocean Searcher skal over på BGs hender fra mai 2012. Riggen er leid inn i 13 måneder til 380.000 dollar dagen – mot dagens 420.000 dollar. Ned 70.000 dollar En annen rigg fra verdens største riggselskap, Transocean Leader blir derimot værende hos den største aktøren på norsk sokkel. I starten av februar kunne selskapene melde at riggen leies inn for 427 millioner dollar. Denne avtalen går over minst tre år og gir en betaling på 389.000 dollar mot dagens 459.000 dollar. Transocean Arctic er en annen rigg Statoil leier, men som skifter leietaker. Wintershall, VNG og Lundin har sammen hyret den inn fra desember og ett år fremover. Avtalen gir dem også rett til
Deepsea Bergen er hyret inn på ny avtale med Statoil fra sommeren 2012 og minst tre år fremover. FOTO: Odfjell Drilling
å forlenge kontrakten frem til sommeren 2014. Dagratene i denne avtalen varierer fra 400.000
OFFSHORE & ENERGY
Rigg
Gammel rate
Ny rate
Songa Delta
448.000
355.000
Deepsea Bergen
320.000
346.000
Transocean Searcher
420.000
380.000
Transocean Leader
459.000
389.000
Transocean Arctic
288.000
423.000
Bredford Dolphin
333.000
370.000
Rigganalytiker Bjørn Thoresen i First Securities peker på at riggeselskapene ser verdien av å slutte avtaler på tre år og mer. (FOTO: First Securities)
har sikret seg Bredford Dolphin for 60 dager fra august i år. Denne avtalen er verdt 22,4 millioner dollar og gir en dagrate på om lag 370.000 dollar.
til 423.000 dollar. Dette vil uansett være meget bra for riggen, som i dag får “bare” 288.000 dollar fra Statoil.
Riggen har i dag en avtale med Lundin på uvanlig lave 333.000 dollar.
COSL starter lavt Lille julaften i fjor ble det kjent at Premier Oil
ettårskontrakt som inneholder opsjoner på to pluss to år. Avtalen har en verdi på 680 millioner dollar om alle opsjoner tas. Dagraten starter lavt, mellom 312.000 og 322.000 dollar, men stiger utover i avtalen til et snitt på 372.000 dollar.
Den siste avtalen som kan sammenliknes med Songa Deltas er COSL Pioneers – også den med Statoil. Riggen entrer norsk sokkel med en
Tidspunktet for når avtalene ble inngått vil naturlig nok ha stor betydning for hva man sammenlikner med.
lufthansa.com
Networking
Et produkt fra Lufthansa.
Rafnert service med Lufthansa. Vi yr deg som jobber innen olje- og energibransjen eller den maritime sektoren til 50 pulserende storbyer rundt om i verden. For mer informasjon og bestilling besøk lufthansa.com
LH_39L_Business_Talk_OffshoreEnergy_209x127.indd 1
Kunde/client Lufthansa
Objekt/object Anzeige
Motiv/motif Business Talk Norway Werbeträger/media
Offshore & Energy
11.04.11 11:28
Anlage (B x H)/layout (w x h) Beschnitt/bleed
Format (B x H)/format (w x h) 209x127mm Info/info
Farbe/colours CMYK
Farbprofil/colour profile / ,62FRDWHGBY BHFL
DU/material deadline 20.04.2011
MAIET/insertion 2011 Offshore & EnergI 29 date 22.05. .2011
>> rigmarked
Scarabeo 8 skal bore for ENI på Goliat, men kommer minst et halvt år for seint i operasjon på grunn av en rekke problemer underveis. Blant annet var det en brann om bord før riggen kom til Westcon i Ølen. Foto: Westcon
Rigger for over 40 milliarder til Norge Se listen over de 15 riggene som er på vei! tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no De neste årene kommer en bølge av nye rigger til Norge. Aktiviteten på sokkelen skal opp og riggselskapene ruster seg nå for økt etterspørsel etter rigger. Flåten i Norge eldes og mulighetene er store innen et brennhett riggmarkedet. Starter som boligrigg Vår oversikt over riggene som skal inn på norsk sokkel viser at hele 15 rigger er på vei. Med bakgrunn i markedspriser på de ulike riggene anslås det at det nå er rigger for over 40 milliarder kroner på vei til Norge. Bare i løpet av inneværende år kommer en rekke nye rigger i operasjon. Rowan Stavanger skal i første omgang arbeide som boligrigg på feltet fra juni til desember. Så skal den bore tre brønner i Norge, før den flyttes til britisk sokkel for å bore en brønn. Rowan Stavanger er en av tre moderne Jack Up-rigger som i sin tid ble bestilt og påbegynt av Skeie Drilling, før Rowan Companies sikret seg eierskapet til riggene. De to andre riggene, Rowan Norway og Rowan Viking, er også bygget for norske forhold. Men disse to er kontrahert på britisk side frem til sommeren og høsten 2012. Etter dette kan de trekkes til Norge, gitt de får jobb og godkjenning fra Petroleumstilsynet.
30 Offshore & EnergI MAI 2011
To fra Seadrill I november kommer Seadrills Jack Up West Elara til Norge for å starte på sin femårskontrakt med Statoil. Riggen har også en opsjon som kan gi arbeid i ytterligere fire år til 350.000 dollar dagen. Seadrill har også en annen Jack Up på vei til Norge. Riggkjempen har inngått avtale verdt 3,8 milliarder kroner for fem års arbeid på norsk sokkel med ConocoPhillips. Riggen kommer til Norge tredje kvartal 2013 og døpt den West Linus. Den meget omtalte Scarabeo 8 ligger fortsatt hos Westcon i Ølen for ferdigstillelse. Når riggen er ferdig skal til bore for ENI på Goliat. Riggen er kraftig forsinket, men er planlagt levert i fjerde kvartal i år. Det er et halvt år for sent i forhold til planen, men skal ikke medføre problemer for ENI, i følge selskapet. Minst tre COSL-rigger Den største bidragsyteren i antall rigger er COSL Drilling Europe. Om alt klaffer vil de ha fire rigger på norsk sokkel i 2014. Alt nå har de tre rigger leid ut til Statoil. COSLPioneer og COSLInnovator leveres i år. COSLPromoter kommer neste år. - Det har vært en bevisst satsing for oss å bygge for dette segmentet på
OFFSHORE & ENERGY
RIGG COSLPioneer COSLInnovator Rowan Stavanger Scarebeo 8 West Elara Rowan Viking Rowan Norway COSLPromoter West Linus Maersk Jack Up1 Maersk Jack Up2 Statoil CAT B1 COSLTarget Statoil CAT D1 Statoil CAT D2
LEVERES 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
KUNDE Statoil Statoil Talisman ENI Statoil Total UK* Xcite* Statoil ConocoPhillips Statoil Statoil Statoil
* Kontrakt i UK, men bygget for norske forhold
COSLPioneer er den første av tre rigger som COSL Drilling Europe skal ha inn på sokkelen. Riggen har ankommet Norge og skal på kontrakt med Statoil – i likhet med de to andre riggene COSL har på vei.
norsk sokkel og det er naturlig nok veldig gledelig for oss å ha fått kontrakter på alle tre riggene, sier administrerende direktør i COSL Drilling Europe Jørgen Arnesen til Offshore.no. Den fjerde riggen til selskapet skal hete COSLTarget og er planlagt levert i 2014. Riggen er så langt uten kontrakt. Strategien med å bygge noe mindre rigger en ultradypvannsenhetene mange har bestilt har lykkes svært godt for COSL. Det er også rigger i dette segmentet Statoil jakter fremover. Lange Statoil-kontrakter For rigger det knytter seg uvanlig stor spenning til er de såkalte kategori-D-riggene som Statoil skal få bygget. Riggene skal leveres i 2014 og er to arbeidshester spesialtilpasset arbeid på norsk sokkel. Det er ikke bestemt hvem som skal bygge og eie riggene, men den som vinner anbud er sikret minst åtteårskontrakter. Statoil har også anbud ute i markedet knyttet
Statoils spesialdesignede kategori D-rigger skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter, og bore brønner ned til 8 500 meter. De vil bli to arbeidshester på modne felt, som primært skal bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner, ifølge Statoil.
opp til minst en kategori B-rigg. Denne skal leveres i 2013 og skal inn i Norge. Sammen med COSLTarget er Maersk Drillings bestillinger på to Jack Up-er til Norge, de eneste uten kontrakt i vår oversikt. Maersk blar opp hele 600 millioner dollar per rigg og venter
Maersk Drilling har bestilt to ultra harsh jack up-er fra Keppel FELS i Singapore. Riggene skal leveres mot slutten av 2013 og har en total prosjektkostnad på 1,2 milliarder dollar og avtalen inkluderer også en opsjon på en tredje rigg. Denne opsjonen må tas innen juli i år.
levering av disse i 2013. Per nå er det kun en rigg som går ut av norsk sokkel. Det er West Phoenix som skal til britisk side i januar neste år. Der skal den fortsette å jobbe for Total frem til januar 2015 - til en noe lavere dagrate enn i dag.
MAI 2011 Offshore & EnergI 31
riglocator NAVN Aker Barents
AKTIVE RIGGER TYPE Semi
EIER
KUNDE
KONTRAKT TIL Ă…R
MND.
RATE
Norge
SEKTOR
Aker Drilling
Det norske
2014
7
$520 000
2 years opt.
KOMMENTAR
Aker Spitsbergen
Semi
Norge
Aker Drilling
Statoil
2013
7
$537 000
+ 2 years opt. x 5
Bideford Dolphin
Semi
Norge
Dolphin
Statoil
2014
1
$385 000
1 year opt.
Borgland Dolphin
Semi
Norge
Dolphin
Cons.
2014
1
$530 000
Borgsten Dolphin
Semi
UK
Dolphin
N/A
2011
10
$240 000
one well opt.
Bredford Dolphin
Semi
Norge
Dolphin
Lundin/Premier Oil
2011
11
$333 000
To Preimier Oil Aug. 2011
Byford Dolphin
Semi
UK
Dolphin
BP
2013
4
$324 000
Deepsea Atlantic
Semi
Norge
Odfjell Drilling
Statoil
2014
8
$490 000
+ 1+2 years opts.
Deepsea Bergen
Semi
Norge
Odfjell Drilling
Statoil
2015
6
$320 000
LOI 3 to 5 years from Jun. 2012 + opts.
Energy Endeavour
Jack Up
Danmark
Northern Offshore
Maersk Olie og Gas
2012
4
$70 000
2 years opts.
Energy Enhancer
Jack Up
UK
Northern Offshore
Ithica/Perenco
2011
7
$70 000
To Perenco early May 2011
Ensco 100
Jack Up
UK
Ensco
E.On
2012
3
$130 000
E.On from May.2011
Ensco 101
Jack Up
UK
Ensco
Maersk
2012
1
$170 000
Plus one unpriced option Plus options.
Ensco 102
Jack Up
UK
Ensco
ConocoPhillips
2016
6
$200 000
Ensco 70
Jack Up
Danmark
Ensco
Maersk, PA Resources, Tullow, RWE Dea
2012
9
$60 000
Ensco 71
Jack Up
Danmark
Ensco
Maersk
2012
3
$80 000
1+1+1 years opt.
Ensco 72
Jack Up
UK
Ensco
RWE/Shipyard/Maersk
2012
6
$80 000
1+1+1 years opt.
Ensco 80
Jack Up
UK
Ensco
Tullow, Wintershall,
2012
1
$130 000
Ensco 92
Jack Up
UK
Ensco
ConocoPhillips/E.On/RWE Dea
2012
7
$100 000
GSF Arctic III
Semi
UK
Transocean
ExxonMobil / Providence
2011
10
$254 000
GSF Galaxy III
Jack Up
UK
Transocean
Nexen
2012
9
$110 000
GSF Monarch
Jack Up
Danmark
Transocean
Maersk Oil
2012
7
$93 000
Maersk Gallant
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
ConocoPhillips
2014
4
Maersk Giant
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
Talisman
2012
4
$340 000
Maersk Guardian
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
Talisman
2012
7
$295 000
Maersk Innovator
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
ConocoPhillips
2017
2
Maersk Inspirer
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
Statoil
2015
1
Maersk Reacher
Jack Up
Danmark
Maersk Drilling
Maersk Olie og Gas/BP
2014
6
Maersk Resilent
Jack Up
UK
Maersk Drilling
ConocoPhillips
2014
8
Maersk Resolute
Jack Up
Danmark
Maersk Drilling
Dong
2011
12
Maersk Resolve
Jack Up
Danmark
Maersk Drilling
Maersk Olje og gass
2011
8
Noble Al White
Jack Up
Holland
Noble Drilling
Total
2011
12
$112 000
Noble Byron Welliver
Jack Up
Danmark
Noble Drilling
ATP/Chevron/Shipyard Jan-May
2011
11
$86 500
Noble George Sauvageau
Jack Up
Germany
Noble Drilling
Wintershall
2011
12
$93 000
Noble Hans Deul
Jack Up
UK
Noble Drilling
Shell
2013
2
$175 000
Noble J. Robertson
Jack Up
UK
Noble Drilling
Centrica
2012
3
$88 000
Noble Lynda Bossler
Jack Up
Holland
Noble Drilling
Dana (KNOC)
2011
12
$88 000
Noble Piet van Ede
Jack Up
Holland
Noble Drilling
Gaz de France
2011
12
$86 000
Noble Ronald Hoope
Jack Up
Holland
Noble Drilling
Gaz de France
2011
12
$87 000
Noble Scott Marks
Jack Up
UK
Noble Drilling
Centrica/Saudi Aramco
2014
6
$213 000
Noble Ton van Langeveld
Semi
UK
Noble Drilling
Centrica/Maersk
2011
8
$247 000
Ready stacked.
Ready stacked. 2 year opt.
2 year opt. Yard Apr/May 2011 + 2 years opt.
1 year opt.
Ocean Nomad
Semi
UK
Diamond Offshore
2011
9
$240 000
Ocean Princess
Semi
UK
Diamond Offshore
Talisman/DODI
2011
9
$330 000
Ocean Vanguard
Semi
Norge
Diamond Offshore
Statoil
2013
6
$349 000
Paul B. Loyd
Semi
UK
Transocean
BP
2013
6
$503 000
Polar Pioneer
Semi
Norge
Transocean
Statoil
2014
1
$503 000
Rowan Gorilla V
Jack Up
UK
Rowan
Total
2013
2
$160 000
Rowan Gorilla VI
Jack Up
UK
Rowan
BG
2011
12
$200 000
Rowan Gorilla VII
Jack Up
UK
Rowan
Apache
2012
5
$180 000
Rowan Stavanger
Jack Up
Norge
Rowan
Talisman Norge
2012
10
$300 000
Rowan Viking
Jack Up
UK
Rowan
Total
2012
10
$220 000
Scarabeo 5
Semi
Norge
Saipem
Statoil
2013
12
$399 000
Sedco 704
Semi
UK
Transocean
ADTI / Premier Oil
2011
11
$417 000
Sedco 711
Semi
UK
Transocean
Shell
2011
10
$419 000
Sedco 714
Semi
UK
Transocean
Total
2011
12
$251 000
Plus a six month priced opt. Plus opt.
To Saudi Arabia Jun. 2011.
+ opt.
1 year opt.
Songa Dee
Semi
Norge
Songa Offshore
Marathon/Lundin/Statoil
2014
6
$423 000
+ 1 year opt.
Songa Delta
Semi
Norge
Songa Offshore
Det Norske/Wintershall/Statoil
2015
2q
$448 000
1 year opt.
Songa Offshore
Statoil
2012
7
$365 000
2x1 year opt.
Stena Drilling
Chevron
2013
8
$515 000 $400 000
Songa Trym
Semi
Norge
Stena Carron
Boreskip
UK
Stena Don
Semi
Norge
Stena Drilling
Statoil
2014
1
Stena Spey
Semi
UK
Stena Drilling
TAQA Bratani
2011
11
$355 000
Transocean Arctic
Semi
Norge
Transocean
Statoil/Rig management team
2013
4
$286 000
Transocean John Shaw
Semi
UK
Transocean
Enquest
2011
9
$246 000 $509 000
Transocean Leader
Semi
Norge
Transocean
Statoil
2015
2
Transocean Prospect
Semi
UK
Transocean
ADTI
2011
6
+ 18 months opts. one year opt. N/A
Transocean Searcher
Semi
Norge
Transocean
Statoil/BG
2013
7
$422 000
Transocean Winner
Semi
Norge
Transocean
Lundin
2012
10
$481 000
West Alpha
Semi
Norge
Seadrill
BG consortium
2012
6
$494 000
West Epsilon
Jack Up
Norge
Seadrill
Statoil
2014
12
$276 000
West Navigator
Boreskip
Norge
Seadrill
Shell
2012
12
$599 000
To BG May 2012
Plus 2 year opt.
West Phoenix
Semi
Norge
Seadrill
Total
2015
1
$536 000
West Venture
Semi
Norge
Seadrill
Statoil
2015
7
$419 500
2 x 1 year opt.
WilHunter
Semi
UK
Awilco Drilling
Consortium
2011
7
$166 000
plus three well opts.
WilPhoenix
Semi
UK
Awilco Drilling
AGR Petroleum Services
2011
9
$233 000
To UK from Jan.12
Four wells + 3 opt. wells
Nymo Rig Harbour Port of Arendal
OFFSHORE & ENERGY
Kamp om riggene Utsolgt i Norge resten av året – fire nye rigger inntar sokkelen før nyttår. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no Det er fremdeles stor etterspørsel etter rigger i Norge. På grunn av regelverket her hjemme, kreves en godkjenning fra Petroleumstilsynet gjennom en såkalt Samsvarsuttalelse (SUT). De få riggene som har denne blir det dermed kamp om. Det ser man lettest gjennom vår oversikt over kontraktstatus på riggene i vår region. Ledig frem til klassing I Norge er det som vanlig utsolgt i måneder fremover. Den første riggen som går av kontrakt er semi-riggen Bredford Dolphin. Riggen er leid ut til Lundin Norge på en trebrønnskontrakt over 180 dager. Etter dette skal den til Premier Oil Norge og bore en brønn. Dermed vil riggen være ledig først mot slutten av inneværende år.
NORWAY
Foster Bay
Men det skal også nevnes at den skal inn til klassing i 2012, noe som vil skje til sommeren. Baffin
Maersk-rigg neste år Bay Den neste ledige jack upen i Norge er Maersk Giant som blir ledig i april neste år. Riggen jobber for Talisman til 340.000 dollar dagen frem til nevnte tidspunkt. Til sammenligning går det hele 14 rigger av kontrakt utenfor Norge før den første riggen her hjemme står uten kontrakt. Forklaringen på dette er at riggene i Norge har lange kontrakter – som følge av SUT-ordningen.
NORWAY
Scoresby Bay
Nymo provides:
Cape Brewster
G R E E N L A N D
a
i
t
a
i s
Basin
Aberdeen
ULSTER Belfast
WALES Cardiff
ia Gulf of Bothn
A
G. of Gdansk
LONDON
NETHERLANDS AMSTERDAM
RIGA
LITHUAN
BEL. BRUSSELS
POLAND
BERLIN
WARSAW
GERMANY
PARIS
F R A N C E
AS NymoSWITZ. PB. 113, 4891 Grimstad ITALY Norway
Part of: Bay of Biscay
SAN MARINO
Marseille tel.Gulf+47 37 29 23 00 of Lions nymo@jjuc.no ROME Barcelona www.nymo.no Naples VATICAN CITY
ANDORRA
Porto Iberian Basin
MADRID
PORTUGAL
U.K
RABAT Casablanca
MOROCCO Marrakech
SOF SE A TIRANA
ALBANIA
ATHE
M E D I T E R R
ALGIERS MELILLA SPAIN
Strait of Gibraltar
PORTUGAL
AD R IA TIC
S P A I N
LISBON
Fes
Oran
Constantine
TUNIS
TUNISIA
N E
C
ROMA BELGRADE
GRE
A
I
B
L
SEA
CEUTA SPAIN
T
COPENHAGEN
Hamburg
Manchester
CELTIC
GIBRALTAR
N
DENMARK
G. of Riga
Newcastle
DUBLIN
IRELAND
SEA
ENGLAND
Seville
A
NORTH
Finl
EST
k ARENDAL ra er
S E A
KRISTIANSAND
Edinburg
PO RT .
L
STAVANGER
SCOTLAND
Bank
Store forskjeller En annen, og langt mer omtalt rigg, er Scarabeo 8. Riggen ble flyttet FRANCE fra verftet i Italia etter forsinkelser og brann om bord. Det ble Westcon i Ølen som vant den store jobben med å ferdigstille riggen. Dette skulle tatt et halvt år, men det viste seg raskt at tidsplanen N Okvartal. R Men T nårH riggen sprakk og riggen blir ikke ferdig før i fjerde er klar til operasjoner skal den bore produksjonsbrønner på Goliat.
T
of Gulf
STOCKHOLM
Rockall
Seadrills West Elara har også en avtale med Statoil i Norge. Den nye jack upen skal startet på en sin femårskontrakt i høst og Statoil sitter også på opsjoner for videre leie av riggen, som får 350.000 dollar dagen i denne kontrakten.
HELSINKI
OSLO
I C
LABRADOR COSLPioneer ankom Norge 18.april etter en 100 dagers seiltur og la seg til kai ved Keppels verft i Sandnes. Riggen skal starte på sin SEA kontrakt med Statoil om noen uker og er sysselsatt i et år fast, men har opsjoner på fire år til. Dette er den første av tre rigger som COSL har på vei inn til Norge. COSLInnovator og COSLPromoter kommer også – de har mye lengre faste kontrakter og er under bygging nå.
BERGEN
T
k r a
D
e
n
m
t a i t r
Iceland
Farewell
A
TRONDHEIM
SWEDEN
S
• Mobilizing and equip service vessels for subsea pipe laying, module installation, wind turbine installation etc.
S
Nye rigger på vei inn Bare i år skal det bores om lag 60 letebrønner. I tillegg kommer alle andre typer brønner og operasjoner som riggene brukes til. Da kreves det flere rigger inn på sokkelen – og det lysner nå. Rowan Stavanger er på kontrakt med Talisman og skal bore tre brønner i Norge før den skal bore en brønn i UK. For dette får jack upen 310.000 dollar dagen i Norge, mens UK-jobben lønnes med 240.000 dollar. Arbeidet er, i følge Rowan Companies, ventet å ta 306 dager – med oppstart i desember. Cape
t
r
ARCTIC CIRCLE
NO RW AY
v
ARCTIC CIRCLE
Sk ag
D
Det er ventet et oppsving i antall brønner på norsk sokkel i år og videre fremover. Behovet for borerigger er derfor stigende.
• Repair, outfitting and upgrading of drilling rigs, FPSO, and accommodation vessels.
VALLETTA
MALTA
A N
S E A
MAI 2011 Offshore & EnergI 33 TRIPOLI
Gulf of Sidra
>> rigmarked
ANDRE RIGGER NAVN
TYPE
SEKTOR
EIER
KUNDE
KONTRAKT TIL ÅR
MND.
RATE
Deepsea Stavanger
Semi
Tanzania
Odfjell Drilling
Eirik Raude
Semi
Africa
Ocean Rig
GSF Britannia
Jack Up
UK
Transocean
Stacked. Stacked.
GSF Galaxy I
Jack Up
UK
Transocean
GSF Galaxy II
Jack Up
UK
Transocean
Ophir Energy / BP
2013
2q
$450 000
Tullow
2011
11
$637 000
KOMMENTAR To Angola/BP 2q 2011 + 1+1+1 + LOI for two wells
GSF Labrador
Jack Up
Holland
Transocean
For sale
GSF Magellan
Jack Up
Holland
Transocean
Stacked.
J W McLean
Semi
UK
Transocean
Jack Bates
Semi
Australia
Transocean
Leiv Eriksson
Semi
Tyrkey
Ocean Rig
Ocean Guardian
Semi
Falkland
Diamond Offshore
Sedco 712
Semi
UK
Transocean
Transocean Prospect
Semi
UK
Transocean
Hess
2011
8
$420 000
Borders & Southern Petroleum
2012
3
$540 000
AGR, Desire, Rockhopper
2011
7
$240 000
Moved to Australia.
Stacked
COSL Innovator
Semi
Norge
COSL Drilling Europe
Statoil
COSL Pioneer
Semi
Norge
COSL Drilling Europe
Statoil
COSL Promoter
Semi
Norge
COSL Drilling Europe
Statoil
COSL Target
Semi
Norge
COSL Drilling Europe
2019
11 2012
2020
$335 000 6
1Q
$320 000 $335 000
8 X 1 years opt. Under construction. +2+2 years 8 years opt.
Island Innovator
Semi
Norge
Island Offshore
JA TBN1
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
Del. 4Q 2013
JA TBN2
Jack Up
Norge
Maersk Drilling
Del. 4Q 2013
Rowan Norway
Jack Up
UK
Rowan
Xcite Energy
2012
6
$250 000
Del. Jun. 2011
Scarabeo 8
Semi
Norge
Saipem
ENI
2014
10
$460 000
Yard stay until 4Q 2011.
Statoil Cat B 1
Semi
Norge
TBA
Statoil
2014
Statoil CAT D 1
Semi
Norge
TBA
Statoil
2022
Statoil CAT D 2
Semi
Norge
TBA
Statoil
2022
Transocean Rather
Semi
Angola
West Elara
Jack Up
Norge
Seadrill
Statoil
2016
10
$350 000
Contract from Aug. 2011 + four year otps.
West Linus
Jack Up
Norge
Seadrill
ConocoPhillips
2018
3Q
$350 000
Del. 3q 2013
Transocean
ExxonMobil
Del. 2014 Del. 2014 2012
9
$428 000
Moved to Angola.
* Se offshore.no/riglocator for en daglig oppdatert oversikt!
Østraadt Rør Gruppen leverer betongmadrasser som primært brukes til beskyttelse av rør og installasjoner, hindre erosjon, fundament og sikring mot fallende objekter. Østraadt Rør Gruppen har mange års erfaring som betongleverandør og produsent. Av prosjekter vi har levert til er Loke, Draugen og beskyttelse av el-kabel i Oslofjorden. Se vår hjemmeside for mer informasjon.
34 Offshore & EnergI MAI 2011
A PART OF IT
w w w . o ff s h o re d a y s . co m
WELCOME TO OTD 2011 - Norway´s largest annual oil and gas exhibition
It is our great pleasure to invite you to the Offshore Technology Days (OTD) in Stavanger, Norway. Started in 2001 OTD is in its 11th consecutive year, and has for the last four years been the largest annual Norwegian oil show. With a maximum capacity of around 280 stands, OTD has been a complete sell out, and the OTD Stavanger edition is expected to draw 15.000-20.000 visitors. Apart from some 500-600 last grade students, the visitors are exclusively business professionals.
A - Seminars B - Exhibition C - Exhibition E - Octoberfest K - Young Professionals
OTD organizer:
OTD main sponsor:
Exhibition
New website launched in June!
280 exhibitors 10.000 square metres exhibition area 15.000-20.000 visitors Free entrance www.offshoredays.com
Seminars FMC Subsea school Supply seminar with Achilles Stavanger Chamber Great business opportunities in renewable energy
www.offshoredays.com
Recruitment OTD Young Professionals OTD Recruitment lounge OTD Student seminars OTD Guided tours OTD Main Sponsor:
www.offshoredays.com OTD Sponsors:
Octoberfest Sponsors:
Social Networking OTD Night Session:
OTD Icebreaker OTD Octoberfest
OTD Organizer:
OTD Night session OTD Concert www.offshoredays.com
EXHIBITION - ONLY 4 STANDS AVAILABLE In the beginning of Mai 2011, more than 276 exhibitors had booked a stand on the Offshore Technology Days (OTD) in Stavanger, October 19-20 2011. The 276 stands represents 98 per cent of available stand capacity in Stavanger Forum, and is a sure
sign that the 11th OTD exhibition will be a sell-out, like the previous ones in Bergen.
A PART OF IT
Tickets to the legendary Octoberfest are also sold at an unprecedented race. You may find additional information on www.offshoredays.com
EXHIBITORS OTD 2011 IN STAVANGER AAK Group AS ABB Acapo ACO ACTE ADVANCED TECHNOLOGY VALVE SpA Advantec AF Decom Offshore AGA Aibel Air Liquide Offshore Aker Solutions/Aker Subsea Alf I Larsen Alfsen & Gunderson Alvøen Amitec ANSYS Sweden AB Apply Capnor Apply Sørco Arvid Nilsson Norge ASEON ASK Safety Astrup AS Autronica Fire & Security AxFlow as Balseal Engineering Europe Bandak BARTEC TECHNOR Becher Maskinering BIS Industrier Bredengen Bring Logistics Bsafe AS Busch Vakuumteknikk CAN CAN Technology Cargotec Norway Carl Stahl Castrol Offshore Cavotec Norge CERTEX NORGE Concept Steels Ltd Consult Supply Cosalt Offshore Norway COSL Drilling Europe Dacon Dataplan Group Dell
Depro DGS Drammen Yard E Innovation EDR Eide Marine Tech Elteco EMS Konsult Endress+Hauser ENERGY PIPING Eni Norge EQHUB Essenticon Euro Offshore Falck Nutec Ferguson Norge Fluid Control Fluidhouse OY FMC Technologies Folk Forus Elektro Automatikk Franzefoss Gjenvinning Fuglesangs Ltd. Fugro Survey Furmanite Gassco GENERAL INDUSTRY SYSTEMS Glynwed GMC HVAC Goodtech GPA Flowsystem Grenland Group Hamilton People HBC Radiomatic Norge Headhunt Oil & Gas recruitment Hexagon Metrology Services Ltd Hinna Base Hitec Products/Anzett Holberg Travel HVAC Solutions Hydraulikk Competance Hyptech Hytech Personnel Hytorc Norge IFS Norge IK Stavanger Imenco InControl
Infra Red Vision as Ingeniør Compagniet Innovar Solutions Inspecta Inventas Produktdesign IOS InterMoor James Walker Jergo AB JSC Hampidjan Baltic K.Lund Offshore KAEFER ENERGY KNM hydraulikk Kolberg Caspary Lautom Kongshavn Industri Langset as Leica Geosystems Lekang Maskin LEMO Norway Lewa Logi Trans Lönne Scandinavia MacArtney Norge Maritim Service Maritime Colours Marwin Mekaniske Maskin K Lund Mechanica MERA Meteco Oy Module Solutions & Systems Mongstadbase Multconsult Multicontrol Mundal Subsea National Instruments Norge NCA NECON Norgren Norsafe Norske Backer Norwegian Piping Nosefo NSE Gruppen NTOS AS Nurmi Cylinders OY Oceaneering Odda Plast Odfjell Drilling Technology
OEM AUTOMATIC Offshore Denmark Olympus OME AS /KOSO Kent Introl OMNI Onix OPTIPUMP Orange Offshore Otto Olsen Panasonic Computer Products Europe Parker Hannifin Parker Hannifin Pepperl+Fuchs Phoenix Contract Phoenix Trading Pinovo Plexx PLM Technology PMC Servi Pon Power Scandinavia Promineo Proserv Norge Prosessmetall Pump Supply Pump Tech Q-STAR ENERGY Quickflange Norway R. Teige Elektro RadøyGruppen Red Rooster Rufo Transportkasser Safran Software Solutions Scan Tech AS SCANDINAVIAN FITTINGS & FLANGES Scanmatic Seal-Jet SEC Sepro Technology ShoreConnection international SI-KA-TEC GmbH engineering coating SIMEX SMB Odda Smed T. Kristiansen SOLBERG & ANDERSEN Solid Vedlikehold SoluDyne sp-tools Stangeland Glassfiber Produkter
Statoil Lubricants Staubo Elektro-Maskin Stokvis Tapes Norway Strukturplast STS Gruppen Sub Sea Services Subsea 7 Subsea Technology Group Sulzer Pumps Norway SVAFAS Sverdrup Hanssen Spesialstål T Bruvik Teamtrade Technip Norge Teksal TESS TOOLS VEST Torgy Mek. Industri Trac ID Systems Tranberg Trelleborg Offshore Norway Trio Oiltec Services Tyco Valves & Controls Norway Umoe Schat Harding Services Veolia Miljø Vestpak Vestteknikk VICTORIA Viking Moorings Vink Norway VisCo Wago Norge Watech Well Partner Wenaas West Contractors Westsoft Wind River Winding Technology Wärtsila Norway XAIT
OFFSHORE & ENERGY
Boreskip for 140 milliarder kroner Deepsea Metro II er det andre av to boreskip som Odfjell Offshore er deleier i. Det er bare ett av en lang rekke nye boreskip som kommer på markedet i år. (FOTO: Odfjell Drilling)
Om få år vil antall boreskip bli størst på dypt vann. – Vår timing er bra, sier Odfjell-sjef Simen Lieungh som får to stykker levert i år og har planer om enda flere. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no En av de heteste trendene i riggmarkedet er nå bygging av boreskip for ultradypt vann. Offshore.no har identifisert nesten 50 enheter som er bestilt eller under bygging. Beregninger ut fra markedspriser og annen informasjon viser at det nå er boreskip for om lag 140 milliarder kroner på vei inn i markedet de kommende årene.
mest effektivt, sier konsernsjef i Odfjell Drilling Simen Lieungh. Brasil og Mexicogolfen er to av områdene Odfjell-sjefen trekker frem. Nå som det åpnes for boring etter Macondo-ulykken vil behovet for boreskip bare i dette området være stort. I Norge er det bare ett boreskip. Værforholdene setter en effektivt stopper for flere.
To tredeler av nybygg For der bruk av semi submersible-rigger er vanligst i dag, kommer boreskip til å overta mange av de kommende jobbene.
- Er ikke bekymret Odfjell er medeier i to boreskip som kommer tidlig inn i syklusen. Deepsea Metro I kommer nå og Deepsea Metro II i november.
Det er nå 72 boreskip og semi-rigger som er under bygging nå. Av riggene med kapasitet på ultradypt vann er to tredeler boreskip. Med andre ord kommer det en bølge av boreskip de neste årene.
- Vi er tidlig ute i markedet og vår timing er god.
Så mange at det vil være flere boreskip en semi-rigger med denne kapasiteten om tre år. - De store dypvannsområdene som trenger mye borekapasitet fremover er ikke-harsh environment – de har ikke høye bølger eller andre vanskelige værforhold. Da er boreskip
At det kommer så mange boreskip kan ikke bare forklares med at de er svært effektive i stille vann. Byggekostnaden har også gått kraftig ned. Der et boreskip i 2007 kunne koste om lag 750 millioner dollar, er prisen nå omtrent 550 millioner dollar. Med en verdensøkonomi på skinner igjen har dette banet veien for nybestillinger.
- Jeg er ikke i tvil om at behovet vil tilsvare etterspørselen. Vi vil nok ikke se de samme dagratene som peak-nivået på opp mot 700.000 dollar, men det trenger man ikke heller for å kunne bygge dem. Ratenivået vil nok gå litt opp igjen, men det blir humpete. Kan få fire boreskip Odfjell Drilling har så stor tro på markedet på dypt vann at de i slutten av april skilte ut riggene sine i Odfjell Offshore. Selskapet sikter mot børsen og skal eie tre semi-rigger og være deleier i Deepsea Metro I og Deepsea Metro II. I tillegg har Odfjell akkurat inngått en intensjonsavtale om et skip nummer tre. Som om ikke det var nok har de også sikret seg opsjon på nummer fire. - Vi skiller ut disse riggene i Odfjell Offshore og får en fin blanding av semi submersibels rigger og boreskip. Semi-ene skal brukes på dypt vann i værharde områder, mens boreskipene egner seg best på dypt vann, men ikke-harsh environment, sier han.
- Men blir det for mange boreskip?
MAI 2011 Offshore & EnergI 39
Rowan Stavanger på vei til Norge. Foto: Svein Erik Kvam
Bygger rigger for 300 milliarder Troen på riggmarkedet skaper en enorm byggeboom. Hele 142 rigger er nå under bygging. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no Optimismen i riggmarkedet øker til nye høyder. Bare i år skal 53 nye rigger sendes ut i et glohett riggmarket. Trenden er at Jack Up er flest, mens boreskip erstatter semi-rigger i stor grad. Milliard på milliard Det koker i riggmarkedet og konsekvensen av optimismen ser man enkelt igjen i antall nye rigger som skal inn på markedet. Riggselskaper verden over har de siste månedene skrevet nybygg-kontrakter så blekket formelig har sprutet. Bakteppet er troen på behov for flere rigger i operasjon, men også nye og
40 Offshore & EnergI MAI 2011
mer moderne rigger kreves. Disse kan møte nye utfordringer som værharde områder og ultradypt vann. Offshore.no har skrevet om flere selskaper som skal bruke flere titalls milliarder kroner på nye rigger i årene som kommer. Blant disse er blant annet Aker Drilling, Seadrill, Odfjell Drilling og COSL Drilling Europe. I tillegg kommer Statoils bestillinger av minst to nye arbeidshester til norsk sokkel. 142 rigger i årene fremover Vi har gått gjennom listen over rigger som er satt i bestilling på ulike verft
OFFSHORE & ENERGY
Aker Drilling har to drillskip sjette generasjons boreskip under konstruksjon ved Deawoo Shipbuilding & Marine Engineering. (Illustrasjon: Aker Drilling)
Seadrills West Elara skal inn på norsk sokkel og rett i arbeid for Statoil fra høsten. Illustrasjon: Seadrill
verden over. Den viser at det kommer en bølge nye rigger allerede inneværende år. Totalt kommer det 53 rigger til levering i 2011. Det er Jack Up-er det bygges mest av i år og i årene som kommer. Frem til og med 2014 skal det per i dag leveres 67 Jack Up-er, 50 drillskip og 25 semi sub-er. Ut over dette kommer også opsjonsavtaler på å få bestille enda flere enheter. Slike avtaler gjør de fleste riggselskaper når de første bestiller rigger fra verftene. Skulle disse opsjonene løses inn vil listen over nye rigger bli vesentlig lengre enn den vi kan presentere i dag. Det er de små selskapene som har startet den nye rigg-boomen. Størsteparten av nybyggene er Jack Up-er. Bare i år pøses det inn 24 rigger slik status er per i dag. Det vil si en tilvekst på rigger verdt mellom fem og seks milliarder dollar bare på dette ene segmentet. Totalt er det bestilt for om lag 15 milliarder dollar i denne type rigg i omtalte tidsperiode. - Disse tallene viser at alle aktørene har tro på fremtiden, sier rigganalytiker Bjørn Thoresen i First Securities. Thoresen ser at motivasjonen for å bestille nye rigger varierer med type aktør som står bak.
Seadrills West Capricorn er under bygging ved Jurong-verftet i leveres senere i år. Illustrasjon: Seadrill
Flåtefornyelse og spekulasjon - De store selskapene, som har sterke balanser og tilgjengelig kapital, er i en prosess med å fornye flåtene sine. De mindre aktørene er i større grad i markedet for å tjene på videresalg til høyere priser. - Det som skiller denne syklusen fra forrige boom er at de nye selskapene utelukkende fokuserer på Jack Up-er, sier Thoresen. I forrige runde med nybyggings-boom så man en rekke prosjektselskaper også innen ultradypvannssegmentet, mens det å komme inn som ny aktør i dette segmentet har blitt vanskeligere i etterkant av Macondo-ulykken.
MAI 2011 Offshore & EnergI 41
>> rigmarked År
Type rigg Boreskip
Semi Submersible
Jack Up
Total
2011
18
11
24
53
2012
4
10
12
26
2013
20
3
26
49
2014
1
1
5
7
2015
2
2
2016
2
2
2017
2
2
2018
1
1
Totalt
50
25
67
142
Maersk Drilling bygger to boreskip ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Riggene leveres i 2013
Songa Offshores Songa Eclipse er nå 92 prosent ferdigstilt og skal leveres tidlig i august i år.
Selv om det kommer flest oppjekkbare rigger inn på markedet de neste årene, brukes mest penger på flyterne. Til sammen skal det bygges 75 boreskip og semi submersible rigger. Disse riggene vil koste om lag 45 milliarder dollar til sammen å få bygget.
Thoresen peker videre på at den store mengden av nybygg trolig vil bety at det blir stort fokus på oppkjøp i årene fremover.
Mange opsjoner I tillegg kommer opsjoner på over 40 flytere som ennå ikke er bestemt om skal bygges. Men om vi bare ser på det som faktisk er bestilt eller under bygging nå i alle segmenter, summerer dette seg til 60 milliarder dollar – eller over 300 milliarder norske kroner.
- Ser man tilbake på forrige syklus, så var det hektisk M&A-aktivitet i perioden 2007-08, og langt de fleste av de norske nybyggsselskapene ble kjøpt opp til en god pris. Det ville ikke komme som noen stor overraskelse om også denne bølgen med nybyggsbestillinger og oppstart av nye selskaper etterfølges av en konsolideringsfase.
- Svært mange av de gamle Jack Up-riggene vil trolig bli liggende uten mannskap på vent, da de blir erstattet av nye, moderne rigger som kan operere i mye røffere farvann. Boreskipene vil ta over på ultradypt og rolig vann, da disse er bedre egne og mer mobile en semi-rigger, sier en analytiker.
42 Offshore & EnergI MAI 2011
ProffPartner Kompetanse Kvalitet Tillit
ProffPartner er en av Norges ledende kjeder for bedrifter innen bygg og anlegg, industri og offentlig sektor med 55 enheter i Norge og Sverige.
Ønsker du optimal innkjøpsprosess og kostnadsbesparende vareforsyning? Med ProffSystem får du en velfungerende løsning tilpasset dine behov og krav. Vår kompetanse innen personlig verneutstyr, arbeidstøy, elektroverktøy, håndverktøy, festemidler m.m. gir deg faglig trygghet ved produktvalg. Ikke vent med å bli bedre kjent med oss! Les mer om ProffPartner på www.proffpartner.no.
Adv Gas_GFcombi306_320_210x144.indd 1
5/9/11 4:48 PM
MAI 2011 Offshore & EnergI 43
>> made in norway
Agora: - Alt er til salgs
Agora Oil & Gas har fått en drømmestart med Catcher-funnet på britisk sokkel. All grunn til å smile for letesjef Chris Elliot, fra venstre, administrerende direktør Svein Ilebekk og markedssjef Erik J. Samuelsen. Foto: Glenn Stangeland
Stavangers-selskapets andel i Catcher-funnet er verdt milliarder. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no Nok en gang er det funnet olje og gass i en avgrensningsbrønn på Catcher-funnet i britisk sektor av Nordsjøen. Og nok en gang kan Stavanger-selskapet Agora Oil & Gas sprette champagnen. En gullgruve for Agora Funnet, som er antatt å være det største i modne deler av britisk sokkel de fem siste årene, ser ut til å bli et økonomisk eventyr for det relativt ferske selskapet. - Dette er en utrolig spennende lisens. Vi ser mye av blokken på seismikken og var relativt sikre på å finne hydrokarboner, men hovedrisikoen var at det kunne være for tung olje, slik det ofte er på dette dypet. At Catcher inneholdt lettere hydrokarboner enn ventet, var altså den første positive overraskelens. Samtidig har volumene på Catcher, Catcher Øst og Varadero vist seg å være større enn forventet, sier konsernsjef Svein Ilebekk i Agora til Offshore.no. Kjente Catcher fra tiden i Revus Revus Energy, der flere av medarbeiderne i Agora Oil & Gas tidligere var ansatt, kjøpte seg inn i Catcher med en andel på 20 prosent, og denne andelen ble overtatt av Wintershall da selskapet kjøpte Revus. Da Premier så ønsket å redusere sin andel i lisensen, kjøpte Agora 15 prosent. Dette var dermed et prospekt de ansatte i Agora kjente til og hadde jobbet med tidligere. - Jeg vil ikke kommentere prisen, men det dreier seg om en farm-in-avtale der vi bar en del av kostnaden knyttet til den første letebrønnen. Det har vært en fantastisk handel. Vi har identifisert nye prospektmuligheter og fortsetter løpet mot en PUD. (plan for utbygging og drift, red. anm.) Men vi
44 Offshore & EnergI MAI 2011
er primært et leteselskap, så alt er til salgs. Samtidig vil jeg understreke at vi har kapital til å være med på en utbygging, sier Ilebekk. Hva er andelen verdt? Basert på Agoras tolkning, mener selskapet at volumpostensialet i lisensen ligger i området 150 til 400 millioner fat. Men Ilebekk understreker da at mye arbeid fortsatt gjenstår og at disse anslagene kan gå både opp og ned etterhvert som vi borer flere brønner. - På norsk sokkel har det vært transaksjoner på fem til seks dollar etter skatt. På britisk sokkel har man sett at prisen ligger noe høyere. Dette på grunn av at skattenivået ligger litt lavere når det gjelder utbygging. Man kan derfor regne med at denne typen felt vil kunne gi rundt 8 dollar. Men da vil jeg understreke at det bare er et røft anslag, sier analytiker Carl Christian Bachke i RS Platou Markets. Går man ut fra at funnet inneholder 400 millioner fat og regner 8 dollar per fat i transaksjonsverdi, betyr det at Catcher er verdt rundt 3,2 milliarder dollar, eller over 18 milliarder kroner. Det betyr at Agoras andel på 15 prosent kan være verdt så mye som 2,7 milliarder kroner. Ilebekk mener endog at prispotensialet per fat er enda større. - Tommelfingerregel er 5 dollar i Norge og 10 i UK. Men etterhvert som oljeprisen går opp, vil også disse anslagene stige, sier han. Premiers anslag betydelig lavere Det er samtidig viktig å understreke at Premier Oil, som eier 35 prosent av lisensen, opererer med betydelig lavere anslag enn Agora, nemlig mellom 40 og 80 millioner fat oljeekvivalenter.
Foto: Statoil
Angola blir stadig viktigere for Statoil. Se listen over internasjonale prosjekter som kommer i produksjon de neste to årene her!
Her skal Statoil sikre produksjonen tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no Som operatør for rundt 80 prosent av den norske petroleumsproduksjonen, er Statoil langt på vei norsk sokkel. Men som børsnotert selskap, kan ikke Statoil tillate seg å ha en utviklingskurve for egen produksjon som er lik den norske. Det ville gitt aksjonærflukt. Per i dag har Statoil rundt tre fjerdedeler av sin produksjon i Norge, men dette vil endre seg. - Om ti år kommer det store produksjonsfallet på norsk sokkel, noe som vil ha dramatiske konsekvenser både for industrien og Staten. Kurven for ventet produksjon viser et bratt fall fra 2020. Denne kurven har ikke Statoil råd til å følge. Dermed er internasjonal vekst en nødvendighet, samtidig som selskapet trenger tilgang til nye leteområder på norsk sokkel, sier Kent Høgseth, Statoils sjef for letestrategi på norsk sokkel, til Offshore.no. Statoils egenproduksjon fra Angola ligger på omkring 180.000 fat olje per dag, noe som utgjør nesten 10 prosent av selskapets totale produksjon. Og landet blir stadig viktigere. Ifølge Statoils årsrapport vil følgende internasjonale felter komme i produksjon innen 2013: Peregrino (Brasil) - ventet oppstart i 2011 Ligger 85 kilometer utenfor kysten av Brasil og havdypet er om lag 100 meter. Den første fasen i utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et FPSO-skip. Utvinnbare reserver er anslått til 300-600 millioner fat olje. Statoil solgte 40 prosent av feltet til Sinochem i fjor sommer. Statoils andel er på 60 prosent. Pazflor (Angola) - ventet oppstart i 2011 Omfatter de fire feltene Perpetua, Hortensia, Zinia (Øvre Miocene) og
Acacia (Oligocene) og ligger omkring 150 kilometer utenfor kysten av Angola. Havdypet i området er på mellom 600 og 1200 meter. Utbyggingen omfatter 49 brønner som er tilknyttet brønnrammer på havbunnen, hvorav 25 er produksjonsbrønner, 22 er brønner for vanninjeksjon og to brønner er for injeksjon av naturgass. En FPSO vil behandle brønnstrømmen av olje og naturgass. Statoils andel er på 23,33 prosent. PSVM (Angola) - ventet oppstart i 2011 Omfatter feltene Plutão, Saturno, Vênus og Marte, som ligger rundt 400 kilometer nordvest for Luanda. Feltene ligger på rundt 2000 meters havdyp. PSVM omfatter et ombygget produksjons- og lagerskip, 48 produksjons- og injeksjonsbrønner, 15 manifolder med tilhørende undervannsustyr, 170 kilometer med produksjonsrør og 95 kilometer med kontrollkabler. Statoils andel er på 13,33 prosent. Caesar Tonga, fase 1 (USA) - ventet oppstart i 2012 Ligger rett sør for Tahiti-utbyggingen i Mexicogolfen. Utbyggingen består av tre funn, Tonga, Tonga Vest og Caesar. Skal bygges ut med en havbunnstilknytning til Anadarko-opererte Constitution Spar. Statoils andel er på 23,55 prosent. Kizomba satelitter, fase 1 (Angola) – ventet oppstart i 2012 Videreutvikling av blokk 15, der det allerede er produksjon fra fem FPSO’er, Kizomba A, Kizomba B, Xikomba, Kizomba C-Mondo and Kizomba C-Saxi Batuque. Statoils andel er på 13,33 prosent. Corrib (Irland) – ventet oppstart i 2013
MAI 2011 Offshore & EnergI 45
>> made in norway
Skreddersydd 660-milliardersm Norske leverandører med betydelig konkurransefortrinn. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no
FAKTA Angola, Nigeria og resten av Vest-Afrika Omsetning 2007: 7,5 mrd. Omsetning 2009: 12,7 mrd. Antallet bedrifter med leveranser: 48 Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: Cirka 660 mrd. (Angola og Nigeria). «Norske» prosjekter: Statoil er partner i åtte felter som bidrar med rundt 170.000 fat egenproduksjon per dag, hvilket i 2009 utgjorde 37 prosent av selskapets utenlandsproduksjon. FMC leverer subseautstyr og -systemer verdt 3,1 milliarder kroner til Totals Clov-prosjekt. Kilder: Menon, Intsok, Rystad Energy, Statoil.com, Offshore.no.
Foto: BP
46 Offshore & EnergI MAI 2011
Statoil viser vei og skaper muligheter for norske leverandører i Angola. Foto: Statoil
marked Angola er blant de raskest voksende markedene for norsk leverandørindustri, med en økning på rundt 70 prosent fra 2007 til 2009. Og potensialet for videre vekst er voldsomt. I løpet av de neste fire årene, er offshoremarkedet i Angola ventet å være på rundt 660 milliarder kroner, eller 120 milliarder dollar. For lavt anslag? - Norske selskaper har høy kompetanse innenfor dypvannsprosjekter. Det gjør at vi har en god konkurranseplattform. Flere mener at 120 milliarder dollar de neste årene, i henhold til Rystad sin rapport, er et for lavt anslag for dette markedet, men Angola vil uansett være et meget interessant marked for norsk næringsliv, sier Sjur E. Bratland, Intsoks regiondirektør for Angola, til Offshore.no. - Angola har store naturressurser, spesielt olje og gass, men også et behov for kompetanse, både innen teknologi og utdannelse. Statoil er allerede godt etablert i landet, med en egenproduksjon på omkring 180.000 fat olje per dag, noe som utgjør nær 10 prosent av selskapets totale produksjon. Og Angola blir stadig viktigere. Innen 2013 er tre nye felter, der Statoil eier andeler, ventet å komme i produksjon, Pazflor, PSVM og Kizomba satelitter. 50 selskaper - Angola har lenge vært et marked for subsea, med selskaper som FMC og Aker Solutions i spissen. Nå ser vi at flere typer selskaper etablere deg der, som DOF, innen supply, og Odfjell Drilling og Seadrill, innen boring. I tillegg er drifts- og vedlikeholdselskaper i økende grad på vei inn. Seismikk knyttet til presaltformasjonen er også et lovende marked for norske leverandører. Det samme gjelder for FPSO og rigg, sier Bratland. I underkant av 50 norske leverandørselskaper har allerede leveranser til Angola. Odfjell Drilling er blant selskapene som har sikret seg oppdrag gjennom Deepsea Stavangers toårskontrakt med BP.
FAKTA
- Denne avtalen gir Odfjell Drilling viktig erfaring på dypt vann, sa rigganalytiker Atle Hauge i Carnegie til Offshore.no da kontrakten ble kjent. How to do business FMC og Aker Solutions har også markert seg med betydelige oppdrag i området, men Intsok har et ønske om å få flere selskaper til å etablere seg i landet. - Vi har satt i gang et arbeid for å prøve å kartlegge ”how to do Business in Angola” i et forsøk på å lette adgangen for norske selskaper til Angola. Men det finnes ingen quick fix. Selskapene som skal etablere seg der må ta tiden til hjelp, vise vilje til å bidra til utvikling i Angola og være innstilt på å gjøre grovjobben selv, sier Bratland. Utfordringene For det finnes utfordringer. Betydelige utfordringer. Mangelen på gjenkjennelig struktur er én av hovedforskjellene fra Norge. Mens man i Norge i stor grad har vært flinke til å porsjonere ut aktiviteten og dermed skape et jevnt tilsig av prosjekter, kan det i Angola komme et rush av tildelinger før det plutselig blir en lengre pause. - Den norske utålmodigheten fungerer med andre ord dårlig. Man må være ydmyk overfor bedriftskulturen, men for de selskapene som knekker kodene, vil oppsiden potensielt kunne være stor, sier regiondirektøren. - Hva med korrupsjon? - Der er vårt råd er veldig klart; det er nulltoleranse som gjelder. Tid er nøkkelen. Det er fullt mulig å holde seg innenfor loven, men da må man samtidig ha tid til å vente på de formelle prosessene. Samtidig er det betydelige krav om lokal partner, lokale ansettelser og lokalt innhold. Samarbeid med lokalsamfunnet Bratland er nettopp kommet tilbake etter et ukesopphold i Angola. Med seg i bagasjen hjem,
Kommende nøkkelprosjekter: Lucapa - Pre-feed for subseautbygging og FPSO. Gabela - Konseptstudie. Lianzi - Feed for subseautbygging. Kaombo - Pre-feed. Negage - Konseptstudier for mulig subseatilknytning til eksisterende, eller FPSO og subseautbygging. Fase 1 (Palas/Astraea/Juno/ Dione) - Feed for FPSO og subsea. East Hub - Feed for subseautbygging med tilknytning til FPSO. Mafumeira Sul - Feed for sentral prossessering og 54 brønner. West Hub - Feed for subseautbygging og tilknytning til Xikomba-FPSO. Kilde: Intsok
har han blant annet et fersk eksempel på hvordan norsk leverandørindustri kan spille på lag med lokale myndigheter og næringsliv. - Vi besøkte blant annet et opplæringssenter som har sveisekurs. De hadde utfordinger knyttet til stålrør som skulle brukes i kurset. FMC og Aker Solutions har skrapmetall som de ønsker å bli kvitt, og dermed var koblingen enkel. En vinn-vinn-situasjon, skolen får utdannet mer kvalifiserte sveiser og FMC og Aker Solution får tilgang på lokal arbeidskraft med høyere kompetanse.
MAI 2011 Offshore & EnergI
47
Made in Norway - norsk oljei Sørøst-Asia, India og Australia Omsetning 2007: 24 mrd. Omsetning 2009: 33 mrd. Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: Cirka 165 mrd. dollar (Australia, India, Indonesia og Malaysia). Antallet bedrifter med leveranser: 64 "Norske" prosjekter: Mye av omsetningen er knyttet opp mot leveranser av borepakker og annet utstyr til rigger og FPSO-er som bygges og konverteres, for eksempel Goliat FPSO. Statoil har andeler i dypvannsblokkene Kuma og Karama utenfor Indonesia. Tre forpliktelsesbrønner er ventet boret innen utgangen av 2011. Aker Solutions leverer subsea-kontrollkabler og tilhørende utstyr verdt 550 millioner kroner til Gorgon-prosjektet utenfor kysten av Australia. Angola, Nigeria og resten av Vest-Afrika Omsetning 2007: 7,5 mrd. Omsetning 2009: 12,7 mrd. Antallet bedrifter med leveranser: 48 Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: Cirka 120 mrd. dollar (Angola og Nigeria). "Norske" prosjekter: Statoil er partner i åtte felter som bidrar med rundt 170.000 fat egenproduksjon per dag, hvilket i 2009 utgjorde 37 prosent av selskapets utenlandsproduksjon. FMC leverer subseautstyr og -systemer verdt 3,1 milliarder kroner til Totals Clov-prosjekt.
60-milliardersprosjektene Mariner og Bressay på grunn av nye skatteregler. Selskapet er partner i de produserende feltene Schiehallion, Jupiter og Alba i tillegg til flere letelisenser. Agora Oil & Gas har en andel på 15 prosent i det spennende Catcher-funnet. Aker Verdal bygger Clair Ridge-understell for BP verdt 1,7 milliarder kroner. USA og Canada
UK og Nordsjøen, utenom Norge
Omsetning 2007: 15,5 mrd.
Omsetning 2007: 21,5 mrd.
Omsetning 2009: 10,6 mrd.
Omsetning 2009: 11,5 mrd.
Antallet bedrifter med leveranser: 60
Antallet bedrifter med leveranser: 114
Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: Cirka 107 mrd. dollar (Mexicogolfen).
Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: Cirka 91 mrd. dollar (UK). "Norske" prosjekter: Statoil har utsatt sin investeringsbeslutning på
48 Offshore & EnergI MAI 2011
"Norske" prosjekter: Statoil er en av de største lisenshaverne i dypvannsområder i Mexicogolfen og produserer 65.000 fat oljeekvivalenter per dag. Aker
Solutions leverer rundt 40 kilometer med elektrohydraulisk stålrør til Shells Popeye- og Europa-feltutviklinger. Installerer også
OFFSHORE & ENERGY
industri i utlandet Statoil er operatør på det brasilianske Peregrino-feltet, der blant andre FMC og Subsea 7 har sikret seg betydelige kontrakter. Solstad Offshore er blant supplyselskapene som har sikret seg flere langtidskontrakter med Petrobras. Russland, Aserbadsjan og Kasakhstan Omsetning 2007: 13,5 mrd. Omsetning 2009: 4 mrd. Antallet bedrifter med leveranser: 29 Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: 28 mrd. dollar (Russland). "Norske" prosjekter: Statoil er partner på det russiske Kharyagafeltet og i fase 1 av Shtokman, samt flere felter i aserbajdsjansk sektor av Kaspihavet. FMC leverer undervannssystemer verdt 1,2 milliarder kroner til Kirinskoye-prosjektet, et subsea-til-land gass- og kondensatfelt utenfor Russlands stillehavskyst. Kina Omsetning 2007: Omsetning 2009: 3,3 mrd. Antallet bedrifter med leveranser: 28 Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: 24 mrd. dollar. "Norske" prosjekter: Statoil har et kontor som jobber for å utvikle nye kommersielle muligheter i landet. Aker Solutions signerte i fjor sin første subseakontrakt med CNOOC, det statlige kinesiske oljeselskapet, for et subsea produksjonssystem til gassfeltet Yacheng. FMC leverer subseatrær og tie-back verdt 480 millioner kroner til Liuhua 11-1-feltet i det sørlige Kinahavet.
navlestrengen til Popeye-feltet. Brasil, Venezuela og Mexico Omsetning 2007: 7,5 mrd. Omsetning 2009: 10,2 mrd. Antallet bedrifter med leveranser: 60
Forventet offshoremarked totalt de neste fire årene: Cirka 165 mrd. dollar (Brasil og Mexico). "Norske" prosjekter: Tre av fire Intsok-partnere vurderer Brasil som sitt viktigste utenlandsmarked.
Fakta: Glenn Stangeland Kilder: Menon Business Economics, Intsok, Rystad Energy, statoil.com, offshore.no.
MAI 2011 Offshore & EnergI 49
>> reportasje
DEN 14. -Christer Undem i Fluid Control.
Selskapet leverer fleksible høytryk slanger og koblinger. Fluid Control nylig fusjonert med Active Service Undem viser stolt frem ny logo og slogan.
E Innovation har utviklet, patentert og produserer E Kompressor, som er verdens minste og eneste pusteluftkompressor som lager varm pusteluft i alle prosessanlegg på land og offshore. Den er godkjent i Ex Sone 1 hos alle operatørselskapene. Tone Tjøtta, Øyvind Johannessen og Evald Holstad.
EqHub leverer kvalitetssikret utstyrsinformasjon en gang for alle, sier Ove Ryland og Trond Even Dagsvik. EqHub-konseptet er eid av operatørene på norsk sokkel og samarbeidspartnerne er Achilles, ShareCat, PCA og DNV.
50 Offshore & EnergI MAI 2011
OFFSHORE & ENERGY
kkslinjer, l har e, og ny
Jergo markedsfører Lokring Technology, et amerikansk patent som brukes i stedet for sveising ved utskifting av rør. Teknologien består i et sammenkoblingssystem som overflødiggjør sveising. Mathias Olsson og Rune Rasmussen.
Westcon bygger skip og er store på modifikasjoner av plattformer. Nysatsingen Laser Scanning Portal, gir muligheter for nøyaktig opmåling av alle slags installsjoner som er nyttig i forbindelse med vedlikehold og modifikasjoner. Dette muliggjør nøyaktig oppmåling i forkant av installasjon av nye moduler. Så vidt vi vet, er vi de eneste i verden med denne portalen, der vi kan sette inn fotorealistiske 3D objekter. Bilde: Harry Berg. MAI 2011 Offshore & EnergI
51
>> reportasje
Tieto er et av Nord-Europas største IT-selskaper ifølge Michael Sund, salgssjef. Innen olje- og gass, er hovedområdene konsulenter, løsninger innen informasjonshåndtering og ifølge Sund er de verdensledende innen hydrokarbontelling.
Watech AS er spesialister innen kaldkutting offshore ved bruk av vannkutteutstyr. Samme teknologi brukes også til fjerning av rust og maling Camilla Harestad og Tina H. Gulbransen.
52 Offshore & EnergI MAI 2011
OFFSHORE & ENERGY
Pål Erik Lindgren, Arne L. Dypevik og Jan Erik Spurkeland i Inspecta, som er spesialister innen inspeksjon og løft-sertifisering. Selskapet er representert rundt Norges kyst.
NCA, er oppkjøpt av subseaselskapet Oceaneering, men navnet vil bestå. Trond Jacobsen og Hermann Ødegård.
MAI 2011 Offshore & EnergI
53
>> reportasje
Norge dominerte OTC 2011 De norske aktørene markerte seg på beste vis under verdens største oljemesse i Houston. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no Hvor mange nordmenn som var til stede på Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, Texas, USA vet ingen. Men at det er snakk om tusenvis er hevet over enhver tvil. På den norske paviljongen yret det med liv fra første stund. Vi gir deg noen inntrykk fra OTC 2011!
Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland ble tildelt en spesiallaget klokke under sitt besøk hos den norske sjømannskirken i Houston.
54 Offshore & EnergI MAI 2011
OFFSHORE & ENERGY
Kjell Ursin-Smith har vært på OTC så godt som hvert eneste år siden 1984. Årets var hans siste.
MAI 2011 Offshore & EnergI
55
>> reportasje
FAKTA •
Årets messe var den største siden 1982
•
Totalt var det 2.520 ustillere
•
Disse kommer fra 40 land
•
78.150 personer deltok på messen
•
Norge fikk OTC-priser for to nye teknologier under messen
Sales and marketing manager Ove Hole kan glede seg over at Reelwell vinner OTC-pris for tredje året på rad.
56 Offshore & EnergI MAI 2011
OFFSHORE & ENERGY
Over 160 personer reiste i Stavangerdelegasjonen i regi av Greater Stavanger. Her avbildet ved sjømannskirken i Houston.
Partner og salgs- og markedssjef Dag Almar Hansen i Techni den stolte eier av OTC-pris for utvikling av ny teknologi.
PG Pumps delte teknologipris med Techni og var en av tre norske vinnere i 2011.
MAI 2011 Offshore & EnergI
57
>> reportasje
Erik Hannisdal, managing partner i Inventure Management, jobber med 책 hjelpe bedrifter 책 etablere seg i Brasil.
58 Offshore & EnergI MAI 2011
• Norges største nettsted innen olje, gass og energi
• Annonser på forsiden av offshore.no og på stilling ledig torget
• Leses av 70 000 bransjefolk hver uke
• Annonsen blir søkbar gjennom A-pressens rundt 50 lokalaviser med et nedslagsfelt på 1,2 millioner lesere
• Når leserne i jobbmodus
Ta kontakt i dag med salgssjef Marius Ulstein-Brokner på telefon 480 27 400 eller e-post mub@apdm.no
>> subsea
Se opp for flere subseakjøp fra Siemens
18 år etter at selskapet solgte Kongsberg Offshore Systems til FMC, satser Siemens nok en gang på norsk subseateknologi. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no
Poseidon og Bennex, med henholdsvis 140 og 160 ansatte og en samlet årlig omsetning på rundt 600 millioner kroner, er kjøpt opp, og giganten utelukker ikke flere handleturer.
Siemens i 1993 for 455 millioner kroner. Da hadde firmaet rundt 250 ansatte. I dag har FMC Kongsberg Subsea cirka 3000 ansatte og en årlig omsetning i Norge som nærmer seg 10 milliarder kroner.
- Vi er kontinuerlig på utkikk etter selskaper som kan bidra til å lukke de teknologigapene vi har, sier Are D. Dahl, leder for Siemens’ olje- og gassavdeling, til Offshore.no.
- Noen definerte dette som å være utenfor kjernevirksomheten til selskapet. Som ingeniør vil jeg si det hadde vært hyggelig å ha eid FMC i dag, men når det er sagt må vi understreke at FMC har utviklet seg voldsomt siden den gang, sier Dahl.
Ny teknologi Siemens har en omsetning på 700 millioner kroner innen olje og gass i Norge. Og rundt en tredjedel av automatiseringsanleggene i Nordsjøen. Nå ser selskapet behovet for å gå under overflaten. - Man borer dypere og dypere og lenger og lenger fra land, og når installasjonene flyttes subsea, må man også sette enheter som forbruker energi ned på havbunnen. Det kan være pumper, separatorer, kompressorer og liknende. Disse trenger en strømforsyning, og dermed må man lage et fordelingsnett som kreve brytere, omformere, transformatorer og andre kontrollenheter, akkurat som på land. Og det er denne teknologien vi holder på å utvikle, sier Dahl. Solgte Kongsberg Offshore Systems til FMC Et kuriøst poeng i denne saken, er at Siemens tidlig på 90-tallet var posisjonert midt i kjernen av det som er blitt et norsk subseaeventyr. I kjølvannet av konkursen i Kongsberg Våpenfabrikk i 1987, ble nemlig Kongsberg Offshore Systems, med cirka 200 ansatte, kjøpt opp av Siemens for 47,7 millioner kroner. Selskapet trengte en partner som var sterk på metallkomponenter og inngikk derfor en samarbeidsavtale med amerikanske FMC i 1988. I 1992 forsøkte Siemens å kjøpe FMCs subseaavdeling, men FMC takket nei. Det hele endte med at FMC kjøpte Kongsberg Offshore Systems fra
60 Offshore & EnergI MAI 2011
Et 16-milliardersmarked i 2020 Men selv om selskapet i noen grad må begynne forfra igjen, har divisjonslederen stor tro på at den norske satsingen skal gi resultater. - Vi gjør allerde studier i samarbeid med Statoil, Chevron, Shell og ExxonMobil, og vi kommer til å lykkes. Basert på markedsundersøkelser, ser vi for oss et marked på opptil 16 milliarder kroner i 2020. Og dette vil bare øke. Vi ønsker å være den første eller blant de første til å utvikle denne teknologien. Planen er installasjon i 2014-2015. Trondheim, Houston, Rio og Singapore Siemens har også valgt å legge hele den globale satsningen innen subsea til Norge, og har etablert et eget teknologisenter i Trondheim for utvikling av de nye løsningene. I Trondheim blir det også en egen fabrikk som skal bygge de nye undervanns kraftsystemene som skal tåle trykk ned til 3000 meters dyp. - Vi bygger om en gammel panelovnfabrikk til å bli et anlegg for testing og sammenstilling av subsea-utstyr. Vi har allerede økt bemanningen med 70 personer, som driver forskning og utvikling, og regner på litt sikt med at opptil 300 vil jobbe med subsea for Siemens i Trondheim. Samtidig bygger vi opp kompetanse i Houston, Rio og Singapore.
Is this you the night before deadline?
Do you want a change?
See how XaitPorter can help you meet your deadline at www.xaitporter.com
Get professional looking documents You control how the document should look. Let your contributors focus on content.
Work together on the same document Log onto one document via the Internet. Let everyone work on the same document at the same time.
No more ruined numbering Organize your outline with a drag-and-drop tool. Numbering is automatically updated.
Almost finished before you start Pick the sections you want to reuse from other documents, XaitPorter takes care of the rest.
No installation, no internal servers Just start your web browser and log on. XaitPorter is 100% web based, and Xait can host it for you.
www.xaitporter.com
Your documents have never been this secure You control who can see the different sections. Everything is tracked in case you need to do an audit.
tel: +47 51 95 02 00
Produce one file, ready for print Stop juggling several Word files. XaitPorter brings all your content together automatically.
See if people follow your plan With a built-in workflow, you can at any time easily check the progress.
Which document do you want to deliver? In the end it’s all about the audience. Make it easy for them.
>> feltutvikling
Vil stenge Huldra i 2014 Uaktuelt å gjenbruke plattformdekket på Valemon. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no Partnerskapet, med operatør Statoil i spissen, har planer om å stenge ned Huldra-feltet nord for Oseberg i Nordsjøen i 2014. Tidligere omtalte planer om å gjenbruke plattformdekket i utbyggingen av Valemon er samtidig forkastet, ifølge dokumenter Offshore. no har fått tilgang til. "Mulighetene for gjenbruk av Huldrainnretningen har vært grundig vurdert, men det har så langt ikke lyktes å finne en slik løsning", skriver Statoil nå. Kan bruke gassrørledningen Gassrørledningen ser man imidlertid for seg at
kan bli brukt når Valemon skal bygges ut. Kravet er at det skal utarbeides en plan for avslutning av et felt 2-5 år før bruken av innretningen endelig opphører. Det er altså dette arbeidet partnerskapet nå har satt i gang. ”Produksjonen er nå avtakende, og i henhold til dagens planer vil produksjonen avsluttes i 2014”, skriver selskapet. - OD vil være opptatt av at alle samfunnsøkonomiske lønnsomme ressurser blir produsert før felter stenger ned. Huldra vil ikke være noe unntak i så måte. Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til produksjon fra felt, også i
halefasen, og dermed også nedstengningstidspunkt, sier Tomas Mørch i Oljedirektoratet til Offshore.no. Første uten fast bemanning Huldra ble i sin tid historisk som første Statoil-opererte felt uten fast bemanning, med styring fra Veslefrikk B-plattformen. Gass- og kondensatfeltet er bygget ut med en brønnhodeplattform og ble satt i produksjon i november 2001.
Og Ekofisk er stjerneeksempelet på det Petoro-direktøren vil gjøre med flere modne felter.
- Noen felter må bygges to ganger tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no De modne feltene har potensial til å være norsk sokkels melkekuer i mange år framover. Men dersom dette potensialet skal innfris til fulle, er det behov for å tenke nytt.
Petoro har beregnet et potensial på 1 milliard fat i økt utvinning i tre ikke-navngitte felter. Forutsatt en oljepris på 100 dollar fatet, betyr det verdier for rundt 560 milliarder kroner.
- Noen felter kan det være hensiktsmessig å bygge to ganger. Plattformer som ble laget for å vare i 20-25 år har nå en levetid på 40 år. Det er vel og bra, men samtidig er det ikke sikkert utstyret er optimalt. Vi må spørre oss om dette er noe vi kan leve med i de neste 20 årene, sier administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro til Offshore.no.
(Det er nærliggende å tro at det dreier seg om Snorre, Gullfaks og Heidrun - de tre feltene Petoro har signalisert som sine klare satsingsområder, red. anm.)
1 milliard fat fra tre felter Nye brønnhodeplattformer og module boreløsninger kan være oppskriften på å få opp mer olje fra de modne feltene.
62 Offshore & EnergI MAI 2011
Går det som Petoro foreslår, kan det bli to nye brønnhodeplattformer på Snorre. Også de to andre feltene kan få nye installasjoner. - Men det haster. Ingen er villige til å gjøre denne typen investeringer dersom bare fem år av feltets levetid gjenstår. Da blir kostnadene for høye i forhold til prisen, sier Pedersen.
- Det er også viktig at alternativene som vurderes opp mot hverandre er realistiske. Etter at driftskostnadene flatet ut perioden 20072009, så vi igjen en økning i 2010. Er det da realistisk å tro på en kostnadsnedgang i årene framover? Ypperlige Ekofisk - Er Ekofisk og Valhall eksempler til etterfølgelse? - Så absolutt. På Ekofisk har ConocoPhillips gjort en ypperlig jobb i et komplisert område, besluttet store investeringer, tatt i bruk ny teknologi og utvidet levetiden for feltet betraktelig. Også videreutviklingen av Valhall er godt arbeid, sier Pedersen.
JUNE 6. - 7. OSLO - NORWAY
WWW.EGC2011.COM
Come to the 16th European Gas Conference and be enlightened by stimulating debates energy industry experts, politicians and environ mentalists – all trying to tackle the issues below. Session 1 : Bringing Norwegian gas to Europe Will Norway be a key supplier in the future gas supply mix in Europe? Morning Session - A golden age for natural gas IEA’s report “A golden agefor natural gas?” will be presented by Dr Fatih Birol. The report will be published 6. June, and will be part of IEA’s “World Energy Outlook 2011” Session 2 : Natural Gas in a low carbon Europe Some say it is part of the solution, some say it is part of the problem - can it be both at the same time? Session 3 : Gas sources – origin and use Can new sources of gas be unlocked? What is the potential in the European transportation sector?
Confirmed speakers
Fatih Birol
Charles Hendry
Gerhard Schröder
Patrice de Viviès
Former German Chancellor
Scan
Minister of State, UK
HELLI - Visuell kommunikasjon www.helli.no
Chief Economist, International Energy Agency
Senior Vice President, Northern Europe, Total Exploration & Production
Organizer
The Norwegian Gas Association
Sponsored by
>> feltutvikling
Milliardutbygging nærmer seg i Norskehavet -Det skal ikke så mye mer reserver til nå. tekst: STEIN TJELTA st@offshore.no Dag Omre, norgessjefen i Centrica Energy er optimist i forkant av resultatene av letebrønnen Gullris, som vil være ferdig boret innen en måneds tid. -Gullris ligger nær Shell-funnet Gro på 1.300 meters vanndyp. Den inneholder sannsynligvis gass. Gullris ligger rundt 80 km fra Luva. Luva inneholder så mye gass at det antakelig ikke skal mye mer reserver til for å kunne forsvare en ny rørledning. Det vil bli boret flere brønner på eksiterende areal og det kommer antakelig en del nye lisenser i den 21. runden. Jeg tror det vil påvises et tilstrekkelig reservegrunnlag for en ny rørledning ut fra dette området i løpet av få år. sier Omre til Offshore& Energi. Gassco og en rekke oljeselskaper har i flere år planlagt ny rørledning for å transportere gass fra Norskehavet, og dette vil innebære flere titalls milliarder i investeringer. Statoil skal til høsten gi grønt eller rødt lys for Norskehavssatsing. Selskapet vil da bestemme seg for eventuell utbygging av Norskehavs-feltet Luva. - Selve utbyggingen av Luva, inkludert flyter og subsea-fasiliteter anslår vi internt til mellom å koste mellom 18 til 20 milliarder kroner. I tillegg er det rimelig å anta at de øvrige utbyggingene Linnorm, Gro, Victoria og Asterix hver vil koste rundt 10 milliarder kroner, sier en sentral kilde til Offshore&Energi. I tillegg vil rørledningen fra Luva til Nyhamna komme på rundt 10 milliarder. Så vil det beløpe seg omkostninger for ombygging av mottaksanlegget på Nyhamna på ”flere miliarder kroner”. Her er regnestykket: Det foreløpige regnestykket ser slik ut: 20 milliarder for Luva, 10 milliarder for ny rørledning, 40 milliarder for utbygging av feltene Linnorm, Gro, Victoria og Asterix. Samlet kan denne fellesutbyggingen dermed komme opp i 70 milliarder kroner. I tillegg vil det også kreve
64 Offshore & EnergI MAI 2011
flere milliarder i investeringer på land i Nyhamna, altså vil det sannsynligvis bli investert mellom 73 til 75 milliarder kroner. Her er det antatte konseptet: Etter det Offshore&Energi erfarer, antar markedet at Luva-utbyggingen vil ta form av Åsgard-konseptet, med en flytende plattform og subsea-kompletterte brønner. Den flytende plattformen er nødvendig med hensyn til nødvendig kompresjonskapasitet for å bringe gassen til lands. Feltet ligger langt fra land, og på dypt vann, så dette blir en enestående feltutbygging som ikke helt vil likne noe annet på norsk sokkel En utbygging vil avhenge av at operatør, og partnere tror at gassmarkedet, som har sett sviktende priser på grunn av skifergass i USA, vil jevne seg ut over tid. Representanter for bransjen tror at Luva-funnet blir det avgjørende for den nye rørledningen. Deretter vil nok Shells Linnorm, og så Shells Gro-funn kunne knyttes opp til Luva. Totals Victoria-funn, har et så komplisert reservoar, at dette vil det ta lenger tid å modne frem til utbygging. Under NOC-konferansen i Stavanger november, sa Grethe Moen, direktør for leting og produksjon i Shell at Linnorm er innenfor tidsplan, men at dette er et utfordrende felt, både teknisk og økonomisk. Med andre ord er dette et marginalt lønnsomt felt for Shell. Linnorm ligger 300 kilometer unna Statoils Luva, så det vil også kreve en kostbar rørledning mellom disse to feltene. Når det gjelder Gro-funnet, sa Moen at lete- og
avgrensningsresultatene har vært skuffende, men at dette feltet ikke er lagt dødt. -Vi fortsetter arbeidet med Gro, sa Moen.
FAKTA Bakgrunn: Det er gjort en rekke funn i Norskehavet de siste årene, men en utbygging har latt vente på seg delvis fordi enkeltfunnene har vært for små eller det er gassfunn som er avhengig av en transportløsning i rør. Det finnes per i dag to større gassrørledninger fra Norskehavet: Langeled og Åsgard Transport, men det er for liten kapasietet, og nå jobbes det for bedre utnyttelse av disse rørledningene. Det er Luva og Linnorm som er bærebjelkene i dette prosjektet. Det sannsynlige oppstartsåret er 2016.
Kinesisk kopi-angst i Houston
D E V E L O P E D B Y A R R O W, D E L I V E R E D B Y A C O
- Vi er svært bekymret over at kinesiske selskaper kopierer teknologi og selger til en tredel av prisen. tekst: STEIN TJELTA st@offshore.no - Har du sett de kinesiske utstiller-standene? De er alle like! Og så går de rundt og tar bilder av konkurrentenes utstyr, og sender tilbake til sine respektive selskaper. Jeg er sikker på at formålet er å kopiere vestlig utviklet utstyr. De kan så selge dette utstyret til en tredel av prisen. Så til tross for at utstyret ikke varer så lenge, har vi fått signaler fra forskjellige oljeselskap at det fortsatt vil lønne seg å kjøpe billig kinesisk utstyr, sier en av utstillerne under OTC-konferansen i Houston til Offshore.no. - Kjent problem i bransjen At kineserne kopierer vestlig utstyr, er velkjent i bransjen. Det verserer mange rykter, og ifølge Steinar Nordheim i Rapp Bomek, som produserer brann- og eksplosjonssikre dører, har de opplevd å bli spurt om å gi fra seg tekniske spesifikasjoner av representanter fra kinesiske leverandører. - Dette med kopiering er velkjent i bransjen og selv har vi opplevd forespørsler om å gi fra oss tekniske spesifikasjoner, noe vi selvfølgelig har sagt nei til. Vi kan ikke si at vi har opplevd kopiering av våre produkter ennå, men slikt vet man ikke om før man nærmest snubler over det, sier Nordheim.
ECAD Environmental Cleaner and Degreaser
Developed by Arrow to meet the stringent environmental requirements of HOCNF and OCNS for use offshore on board ships and drilling platforms in the North Sea, ECAD is an
Meet us at OTD 2011. exceptionally versatile cleaning and degreasing solution. Hall C, stand 3501
www.aconorge.no
Henter masse brosjyrer Linda Charlotte Gjerstad i søsterfirmaet Rapp Hydema sier på sin side at det er en kjent sak at kineserne går på messer og samler masse brosjyrer. - De samler masse brosjyrer. Gjør som om de er interesserte potensielle kunder, men ofte er de ute etter å kopiere. Dette opplevde vi spesielt mye av under fjorårets ONS i Stavanger. Da måtte vi fjerne våre brosjyrer fra standen og porsjonere dem ut, sier Gjerstad. - Ikke problem for oss Den norske leverandøren Framo Engineering, kjenner til problemet, men mener at når det gjelder høyteknologisk subsea-utstyr fordi eventuell nedetid på grunn av feil eller svikt i utstyret vil kunne koste mer enn utstyrets innkjøpspris. - Jeg tror det vil ta kineserne minst ti år før de kan konkurrere med vår teknologi. De er ikke innovatører. De er flinke til å kopiere, men kan for lite om materialkvalitet. En operatør vet at nedetid på grunn av feil i subsea-utstyr vil kunne medføre større kostnader enn innkjøpsprisen på utstyret, så jeg tror ikke dette er en fare foreløpig, sier Sjur Wie i Framo Engineering.
MAI 2011 Offshore & EnergI
65
>> v & m
- Vær ærlige når dere byr Slik skal Statoil sikre at leverandørene klarer å levere som avtalt. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no I fjor delte Statoil ut nye rammekontrakter for V&M og ISO-fagene for til sammen 61 milliarder kroner inkludert opsjoner.
Kollsnes, der Statoil som tekniske tjenesteyter inngår avtaler på vegne av operatøren Gassco.
Ti installasjoner fikk ny V&M-leverandør – elleve innen ISO.
Kaefer Energy og BIS Industrier fikk de største oppgavene, med avtaler verdt om lag 610 og 550 millioner kroner årlig.
V&M-vinnerne ble Aibel AS, Aker Solutions AS, Reinertsen AS, Fabricom AS og Apply Sørco AS. Disse selskapene vil utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel de neste årene. Avtalene varer i fire år med en opsjon på forlengelse i to pluss to år, og sysselsetter mer enn 5.000 personer i perioden.
Beerenberg Corp. og Linjebygg Offshore er tildelt avtaler verdt om lag 200 og 140 millioner kroner årlig. - Omfattende prosess Under Modifikasjonskonferansen i Stavanger gikk Gunn Vik, Anskaffelsesdirektør, Drift og Vedlikehold i Statoil gjennom erfaringene med de nye rammekontraktene. - Det har vært en omfattende prosess hvor vi har fokusert på kvalitet og HMS. Det har krevd god planlegging i samarbeid med leverandørene, sier hun. Arbeidet med den nye kontraktsstrategien startet i 2008 og resulterte i tildeling sommeren 2010. Cirka 6.000 mennesker jobber i dag under disse kontraktene, ifølge Vik. Kapasitetsproblemer Et meget aktuelt tema på når ekspertene ser inn i glasskulen for å vurdere fremtiden har vært tilgangen på kvalifisert personell og kapasitetsutfordringer i et marked som skal opp. En leverandørs mareritt er å oppdage at man har bydd seg inn på en kontrakt man ikke klarer å levere på. Dette har Statoil tatt høyde for ved utforming av sine kontrakter. - Industrien har ikke overflod av folk og kapasitet kan bli et tema. Da må leverandøren være ærlig overfor oss og oppgi dette. Avtalene gir rom for å omfordele noe på porteføljen ut fra samlet prestasjon på blant annet HMS og kapasitet, understreker Vik.
Gunn Vik, Anskaffelsesdirektør, Drift og Vedlikehold i Statoil tror åpenhet og dialog er veien å gå i samarbeidet med leverandørene. (Foto: John Økland)
ISO-kontraktene gjelder plattformer, produksjonsskip og landanlegg i Norge, samt raffineriet Kalundborg i Danmark. Avtalene gjelder også
66 Offshore & EnergI MAI 2011
- Har økt mangfoldet Det ene virkemiddelet for å unngå at dette skal skje er åpenhet og dialog. Det andre er langsiktige avtaler som gjør det lettere for leverandørene å planlegge og bemanne med langsiktighet og forutsigbarhet. - Dette er rammeavtaler som går over en lang kontraktsperiode, vi er godt fornøyd med å ha fått flere leverandører og dermed økt mangfoldet, konkurransen og fleksibiliteten i dette markedet. Sammen med leverandørene skal vi nå bruke de neste fire til åtte årene til å utføre vedlikehold og modifikasjoner med høyt fokus på sikre og gode leveranser.
Effektiviteten er halvert siden 1993 Statoils sliter med ingeniørproduktiviteten på sine modifikasjoner. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no - For modifikasjonsprosjekter har vi har hatt en dobling i antallet ingeniørtimer per tonn siden 1993, sier Sturle Bergaas, Statoils direktør for brown fields. Det betyr i klartekst at effektiviteten er halvert de siste 18 årene.
4 av 10 bommet på plan Statoil undersøkte i fjor 1000 drifts- og vedlikeholdsprosjekter på norsk sokkel og kom fram til at hele 400 av disse hadde overskredet enten tidsplanen eller budsjettet i forhold til opprinnelig plan.
Endring av scope, tilkomst på anleggene og omprioritering av prosjekter, mangelfull estimering og planlegging og mangelfull leverandørkvalitet ble fremhevet som noen av forklaringene. - Mister muligheter - Vi glipper muligheter i fellesskap og manglende effektivitet går også utover vår konkurransekraft internasjonalt. Arbeidsomfanget må ha tilstrekkelig modenhet. Samtidig må vi sikre at scopet blir konvertert over til mengder, som for eksempel timer, ressurser og aktiviteter. Her er vi ikke gode nok per i dag, erkjente Bergaas. Dermed gir han i noen grad støtte til Reinertsen, som i et tidligere foredrag kritiserte kundene, altså operatørselskapene, for manglende erfaring.
STØPING AV BLY OG TINN Blylodd (vektlodd) B.l.a: Dykkerlodd Heislodd Offshore lodd T-lodd Alt innen vektlodd
Web: www.w-m.no Tlf: +47 97 98 87 86 Mail: L-weh@online.no
- Mulig vi er bortskjemte, men vi er avhengig av å ha proffe kunder. Nå merker vi tidvis at det ikke er tilstrekkelig erfaring på andre siden av bordet og at det fører til nøling og utsatte beslutninger, sa Geir T. Suul, direktør for forretningsutvikling i Reinertsen. Statoils gullpensjonister ble nevnt som et eksempel på tapping av erfaring. - Produktiviteten må bli bedre. Nå har vi en unik mulighet til å lære, kopiere løsninger, jobbe smartere og bruke den erfaringen som vi har tilegnet oss, sier Bergaas. Sengeplasser som flaskehals I likhet med flere andre foredragsholdere, blant andre ConocoPhillips' Arve G. Østerhus, pekte Bergaas på sengeplasser offshore som en åpenbar flaskehals når det kommer til gjennomføringen av prosjekter. Statoil presenterte noen av sine planlagte modifikasjonsprosjekter under konferansen. Blant disse 3. og 4. trinn av gasskompresjon på Troll samt 30 tilknytninger, flere av disse knyttet til såkalte hurtigutbygginger.
MAI 2011 Offshore & EnergI
67
>> v & m
- Slik kan vi spare en milliard hvert år OLF har fasit på store kostnadsbesparelser, men Statoil er ikke med. Oljeselskapenes krav om dokumentasjon av det bransjen selv kaller ”hyllevare”, altså utstyr som ikke er spesielt designet for en kunde, er meget krevende og koster industrien milliarden hvert eneste år. tekst: STEIN TJELTA st@offshore.no Thore Langeland i OLF, i nært samarbeid med EPIM, har tatt initiativ til etablering av en utstyrskatalog, EqHub, for bransjen hvor utstyrsleverandørene selv legger informasjon om sitt utstyr. - EqHub leverer kvalitetssikret utstyrsinformasjon en gang for alle, sier Ove Ryland i EPIM, som eies av operatørene på norsk sokkel og som samarbeider med Achilles, ShareCat, PCA og DNV. - Hvordan har dere kommet frem til disse tallene? -I et prosjekt til fire milliarder, vil 40 prosent av kostnadene, eller 1,6 milliarder, være innkjøp av utstyr, minimum. En mindre plattform har mellom 30 og 40.000 tags, men i vårt eksempel tar vi utgangspunkt i at den har 20.000 tags. I innkjøpsfasen tar det typisk operatøren fire timer per tag. I vårt eksempel regner vi 500 kroner timen. Summen blir da 40 millioner kroner, som kunne blitt spart. Tar vi alle modifikasjons og utbyggingsprosjektene på norsk sokkel samt drift av feltene summerer dette seg opp til mer enn en milliard kroner, sier Langeland.
prosjektet, her kan den komme helt i oppstarten, og vil dekke inntil 80 prosent av all leveransedokumentasjon i et prosjekt. Produkter i de siste 20 prosentene er som regel ikke hyllevare, men det man kaller skreddersydde produkter, sier Ryland. Ifølge Ryland har Sharekat jobbet i 15 år med å katalogisere utstyr til oljebransjen fra 2.000 ulike produsenter og denne basen har EqHub adgang til, og man jobber nå med å legge dette over i EqHubs database. Ikke alle oljeselskaper bruker denne tjenesten aktivt enda. Alle operatørene er heller ikke med ennå. Statoil er foreløpig ikke med, men dette jobber vi mot, sier Langeland. - Hvorfor ikke?
- Statoil er en stor organisasjon, og det tar tid å få implementert dette i hele selskapet. De er med i prosessen, men har ennå ikke forpliktet seg til et medlemskap. Kommer Statoil med, vil nok resten av operatørene på norsk sokkel komme etter. Aker er allerede medlem EqHub, og dette er svært viktig for videre utbredelse av denne basen, sier Langeland.
Your Rental Supplier for the Oil- and Gas Industry
- I enkelte tilfeller har dokumentasjon i leveranser blitt svært mye dyrere enn selve produktet. I et konkret tilfelle kostet produktet 4.000 kroner og dokumentasjonen 30.000 kroner, sier Ove Ryland. 38 operatører er med i EPIM I alt er 38 operatører på norsk sokkel med i EPIM, og selskapet drives uten krav til avkastning. Med sine store prosjekter på Ekofisk, er ConocoPhillips for tiden den store pådriveren for å få in leverandørene i EqHub: - Leverandørene legger inn dokumentasjon en gang i en database som så alle operatørene som er medlem av EqHub har tilgang til. I tradisjonelle leveranser bruker ikke dokumentasjon å komme før på slutten av
68 Offshore & EnergI MAI 2011
RENTAL - SALES - SERVICE Call us at: +47 51 81 50 00 www.hed.no
RISER TENSIONER FLUID MAINTENANCE MERA`s new High Pressure Skid makes it possible to perform Riser tensioning compensator fluid maintenance during operation. Calibration, pressurization & filling functions are integrated. ASD, automatic shut down, isolates subsystem if any leakage is Detected. Tie-in compatible to National Oilwell Varco, Aker MH and other Main systems. System has been field proven with great results. ATEX & lift conformity
ILO
www.mera.no Locations: Stavanger, Ă…lesund, Sveio, Singapore Phone: +47 99 53 56 56 Email: post@mera.no
Simultaneous operation With StS gruppen’s Generation 3 habitat system, it is possible to operate multiple habitats at the same time. Living up to the highest safety requirements, Generation 3 is equipped with a completely re-designed control system for up to four habitats. If required, the system can also be fitted with H2S detection. For more information, please visit
www.stsadvancedhabitat.com
www.stsgruppen.com
Med fremtiden i sikte With the future in mind
MAI 2011 Offshore & EnergI 69
>> arbeidsmarked
Over 2700 «norske» ingeniører i utlandet De nye norske ingeniørene jobber ikke nødvendigvis i Stavanger eller i Bergen. De kan like gjerne sitte på et kontor i Mumbai eller Murmansk. tekst: GLENN STANGELAND gs@offshore.no Mangelen på norske ingeniører og behovet for å øke konkurranseevnen, ved å redusere kostnader, er hovedgrunnene til at samtlige av de store leverandørselskapene de siste årene har knyttet til seg større eller mindre ingeniørmiljøer med base i utlandet. 2200 i Aker Aker Solutions har vært en foregangsbedrift på området og har per i dag over 2000 utenlandsbaserte ingeniører. - I India har vi cirka 1850 og i Malaysia rundt 350. Brorparten av ingeniørene i India jobber i dag på onshoreprosjekter. Men vår indiske avdeling representerer et kompetansemiljø som vi i fremtiden ønsker å dra ytterligere nytte av på offshoreprosjekter verden over, sier kommunikasjonssjef Endre Johansen i Aker Solutions til Offshore.no. - India er vårt nye Polen, sier Erik Erdal, som er selskapets direktør for vedlikehold og modifikasjoner. Storkontrakter på rekke og rad For bare et drøyt år siden var norsk leverandørindustri preget av frustrasjon over at flere viktige kontrakter forsvant til utlandet, blant disse Goliat FPSO-en som gikk til koreanske Hyundai. Nå er situasjonen snudd og de norske leverandørene har den siste tiden vist seg svært konkurransedyktige. Aibel ble den store vinneren da Statoil tildelte sine modifikasjonskontrakter i fjor sommer, Aker har, blant mye annet, sikret seg store jobber på Ekofisk og britiske Clair Ridge og Bergen Group ble tildelt et milliardoppdrag på Kvitebjørn. For å nevne noen få. Lavere kostnader Kostnadskutt, som følge av økt bruk av utenlandske ingeniører, er neppe hovedårsaken til denne åpenbare konkurranseevnen, men det er en del av det totale bildet.
70
Offshore & EnergI MAI 2011
- Kvaliteten og produktiviteten på arbeidet som er blitt utført i Singapore er veldig god. Dette kan være en del av løsningen på den norske ingeniørmangelen, men ikke hele løsningen. Vi må passe på å beholde kjernekompetansen her i Norge og kanskje utvikle denne på en litt annen måte enn tilfellet er i dag, sa prosjektdirektør Johnny Kjos i Aibel på Modifikasjonskonferansen i Stavanger. Bergen Group varsler økning Og det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen vil snu. Snarere tvert imot. Bergen Group har per i dag 15 ingeniører med base i russiske Murmansk, men selskapet varsler at dette antallet vil øke. - Bergen Group Offshore har samarbeidet med ulike internasjonale miljøer opp gjennom årene, og divisjonen er nå i ferd med å inngå tettere samarbeidsavtale med ett eller flere utenlandske ingeniørmiljøer. Målet på sikt er at disse både skal bidra til å ta arbeidstoppene og til å styrke kapasiteten generelt. Samtidig fortsetter arbeidet med å styrke bemanningen på hjemmebane, sier selskapets kommunikasjonssjef Øyvind Risnes. «Norske» ingeniører i utlandet Aker Solutions – 1850 i India, 350 i Malaysia. Aibel – 200 ingeniører i Singapore. Reinertsen – 200 i Sverige, 26 i Russland. Grenland Group – 40 i Kina. Apply Sørco – 30 i Polen. Bergen Group – 15 i Russland. FMC – 14* i Polen. *FMC er en del av et større internasjonalt konsern. Dette er antallet ingeniører som jobber ”på prosjekter i vår region” med base utenfor Norge.
OFFSHORE & ENERGY
Nito bekymret for kompetanseflukt - Arbeidsgiverne et ansvar for å bygge opp landets ingeniørkompetanse.
Disse tallene er alt annet enn musikk i ørene til Norges største ingeniørorganisasjon, Nito. - Dette vi skal leve av
- Dette er høye tall. Selv om disse er ansatt i et norsk konsern, er det grunn til å være bekymret for kompetanseflukt og kompetansereduksjon. Norge skal være et teknologibasert kunnskapssamfunn, og det er dette vi skal leve av. Da har arbeidsgiverne et ansvar for å bygge opp landets ingeniørkompetanse, sier Stig Lægreid, leder for privat sektor i Nito. Etterspørselen etter ingeniører er enorm, spesielt innen olje og gass. Og ingeniørkompetanse er en kritisk ressurs. - Betyr ikke dette at selskapene må til utlandet for å finne kvalifisert personell? - Selskapene må vise at de verdsetter ingeniørene. Vi er i ferd med å gjøre med ingeniørene som vi gjorde med lærerne for 30 år siden – der statusen ble devaluert slik at man ikke fikk tak i gode nok folk. Det må lønne seg å ta utdannelse, sier Lægreid. - Avstand er en utfordring Mens Aker Solutions de fleste andre har vendt seg mot Asia i sin jakt på ingeniørressurser, har Reinertsen valgt en mer nærliggende løsning ved å knytte til seg 200 ingeniører fra Sverige. Og selskapet har ingen planer om å følge i konkurrentens fotspor til Østen. - Sverige er nært og tilgangen på gode ingeniører er god. Billigerer er det også. Men selv her er avstanden en utfordring. Hvis vi i tillegg skulle hatt store kultur- og språkforskjeller, ville det blitt svært krevende, sier Geir T. Suul, Reinertsens direktør for forretningsutvikling. Han påpeker også at det er ”forskjell på engineering og engineering”. - Serieproduksjon går greit å sette ut. Når det kommer til avansert studiearbeid og prosjekter der man må tøye teknologien, er historien en annen.
Ingeniørene Hildegunn Jensen (til venstre) og Erica Gomez hos Bergen Group Rosenberg vil trolig få flere internasjonale kolleger i årene som kommer. Foto: Bergen Group
MAI 2011 Offshore & EnergI
71
>> arbeidsmarked
Shell jakter nye ansatte for å kunne realisere flere store prosjekter i Norge. (Foto: David Chancello)
Ilustrasjonsbilde fra kontrollrommmet i Nyhamna. (Foto: Heine Schjølberg)
Jakter 50 hoder til storsatsing - Vi ønsker å realisere flere store prosjekter i Norge, sier Shell. tekst: JOHN ØKLAND jo@offshore.no Shell er i markedet, på jakt etter hele 50 nye hoder til sin satsing i Norge. I hovedsak jakter de etter ingeniører fra forskjellige disipliner som skal jobbe innenfor ulike utbyggingsprosjekter. De aller fleste jobbene har kontorsted ved hovedkontoret i Tananger i Sola kommune. De ser også etter petrofysiker, geologer, geofysiker, reservoraringeniør og økonomer, forteller kommunikasjonsdirektør i A/S Norske Shell, Andreas Lunde. Store prosjekter - Årsaken til at vi trenger så mange nye hoder er at vi ønsker å realisere flere store og interessante prosjekter i Norge, noe som krever en betydelig utvidelse av staben i Norge. Dessuten har Shell valgt å legge et av gruppens kompetansesentre for undervannsteknologi til kontoret i Tananger. Dette senteret skal også dekke levere prosjekter og tjenester til andre
72
Offshore & EnergI MAI 2011
Shell selskap i Europa, Midtøsten og Afrika - minus Nigeria, opplyser han. I slike søkerprosesser er det ikke uvanlig at attraktive jobber generer enorme mengder søker. Lunde nøyer seg med å kommentere prosessen med at man er "godt fornøyd med responsen så langt". - Attraktiv arbeidsplass Antall er en ting. Kvalitet en annen. - Hvordan opplever dere at markedet for kvalifisert arbeidskraft er nå? - Oljemiljøet i Stavanger har mange høyt kvalifiserte kandidater, men samtidig er det mange gode arbeidsgivere i markedet også. Vi har merket en økende interesse for
jobbmuligheter i Shell som vi synes er veldig kjekt. For å trekke til seg gode søkere, må naturlig nok arbeidsgiver har mer enn bare lønn. Utvikling er et stikkord på flere måter. - Vi har en stor prosjektportefølje med spennende teknologiutvikling i et internasjonalt miljø, noe som gjør dette til en attraktiv plass å være for den som er interessert i å utvikle seg faglig og personlig.
The 16th Conference on Field Reservoir Management
A mature shelf – giving rise to new opportunities Clarion Hotel, Stavanger June 7th – 8th, 2011 Detailed conference programme and signup: www.npf.no
www.npf.no
>> arbeidsmarked
Leverandørene har fortsatt ledig kapasitet Men det vil ikke vare. Les mer om belegningssituasjonen ved norske offshoreverft her! tekst: STEIN TJELTA st@offshore.no og ARILD GILJA ag@offshore.no
Sjefen i Aker Verdal, Nina Udnes Tronstad (til høyre i bildet) demonstrerer verftets spesialitet, stålunderstell, for en delegasjon bestående av: Øyvind Eriksen, Charles Hendry. Foto: Kristin Wallem Timenes/Aker Solutions
Flere arbeidstakerorganisasjoner mener det står særdeles godt til for norske leverandørers ordrebøker. Bransjen selv sier de jobber hardt og målbevisst for å hanke inn nye oppdrag, men ser for seg at kapasitetstoppen kan være nådd ganske snart. Bergen Group Offshore har per i dag kapasitet
74
Offshore & EnergI MAI 2011
til å ta nye oppdrag, og deltar aktivt i ulike anbudsprosesser som skal avklares både på kort og på lengre sikt, sier Øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør i Bergen Group, til Offshore.no. - Fremtiden ser lovende ut - Fremtiden ser lovende ut for
leverandørindustrien, både innenfor EPCImodifikasjonsmarkedet og V&M, i tillegg til flere nye feltutbygginger som er signalisert. Det er jevn boreaktivitet og flere nye rigger som skal inn i norsk sektor, noe som også er viktig for Bergen Group. På lengre sikt har vi Barentshavet/nordområdene, som det knyttes
OFFSHORE & ENERGY
stor spenning til, sier Risnes. Økende utnyttelsesgrad Utnyttelsesgraden ved Bergen Groups tre verft, Rosenberg, Hanøytangen og Kirkenes/Kimek, er økende. - Vi har helt siden i fjor høst arbeidet systematisk med å tilrettlegge for en vekstperiode i divisjonen i årene som kommer, først og fremst ved Bergen Group Rosenberg, sier han. Jevn tilførsel viktig Risnes benytter imidlertid anledningen til å minne om at næringen er avhengig av jevn tilførsel av nye prosjekter for å beholde kompetansen og kapasiteten som norsk leverandørindustri har opparbeidet seg. - Det er viktig for at vi kan kunne opprettholde aktivitet og internasjonal konkurransekraft de kommende tiårene, sier han. Fabricom Ifølge Lars Sem i Fabricom, sitter selskapet på det han kaller en "moden prosjektportefølje" og er aktivt på søken etter nye oppdrag. - Vi har selvfølgelig tatt innover oss de positive investeringsprognoser som presenteres for de kommende år. Det som imidlertid betyr noe er når effekten av disse investeringene slår inn for de ulike aktørene i leverandørkjeden. Jarand Rystad illustrerte dette godt i sitt foredrag på fjorårets Modifikasjonskonferanse gjennom å visualisere dette i form av en "berg- og dalbane" med spørsmål om hvilke vogner de enkelte aktørene satt i. Noen kunne ha startet oppturen, mens andre fortsatt ikke hadde nådd bunnen, fremholder Sem. - Økt konkurranse Sem påpeker også elementet økende internasjonal konkurranse: - Som en representant for norsk leverandørindustri, må vi ta innover oss at vi i vårt hjemmemarket fortløpende vil oppleve økende internasjonal konkurranse og at det i denne sammenheng er viktig å forstå hvor vi har konkurransemessige fortrinn og hvor vi med fordel bør redesigne historiske verdikjeder. I denne sammenhengen søker vi å utnytte våre muligheter gjennom GDF Suez-konsernet, så vel som gjennom å etablere nye eksterne samarbeidskonstellasjoner, sier Sem. Fabricom er en del av GDF Suez, som er en av de største energileverandørene på verdensbasis med mer enn 200.000 medarbeidere og operasjoner i alle verdensdeler. Ifølge Sem kan de dra veksler på dette dersom de når sin kapasitetstopp i Norge. Travelt for Aker Solutions Aker Solutions melder også om både et høyt aktivitetsnivå og høy anbudsaktivitet.
- Spesielt våre virksomheter som jobber med servicevirksomhet, brønntjenester og levetidsforlengelse av felt hadde et travelt 2010. Denne trenden ser ut til å fortsette i 2011 og 2012. Det gjelder over hele vestlandet, sier Endre Johansen, vice president , corporate communications i Aker Solutions. Johansen sier også at Aker er i ferd med å manne opp:
olje- og gass. Aker Verdal er ett av de få utenlandske selskapene som med hele sin hjemlige leverandørkjede, klarte å få et fotfeste på britisk sokkel. Med leveranser av stålunderstell til både Nexen på Buzzard-feltet og den pågående leveransen til Claire Rigde, har verftet dokumentert en god fot innefor UK-markedet. Udnes bekrefter dette:
- Konsernets strategi er å manne opp i forkant av de store arbeidsbølgene. Så vi har kapasitet til å ta på oss mye mer arbeid. - Fullbooket ConocoPhillips som er operatør for feltet Ekofisk i Nordsjøen, har overfor Offshore.no bekreftet at stålunderstellet til 2/4 Z, som er den nye brønnhodeplattformen til Ekofisk-feltet, vil bli tildelt spanske Dragados, med forbehold om godkjenning av PUD. - Den norske prekvalifiserte anbyderen for stålunderstell er "fullbooket" og valgte ikke å levere anbud, sa kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i ConocoPhillips. Det overrasket markedet da Aker Verdal kuttet anbudet på stålunderstellet til 2/4z-plattformen til Ekofisk. – Jobben kom dessverre i parallell til allerede inngåtte oppdrag, forklarer Aker Verdal-sjefen til Offshore.no. Verfts-sjef, Nina Udnes forklarer hvorfor Aker Verdal ikke ga bud på 2/4Z-plattformen til Ekofisk. - Vi har i dag fire kontrakter på bygging av stålunderstell som skal leveres i perioden frem til 2013. Verftet var ikke med i anbudsrunden på understellet til 2/4Z-plattformen på Ekofisk da akkurat denne dessverre kom i parallell med fabrikasjon av allerede inngåtte oppdrag. Hun ser også et sterkt marked fremover for sitt segment og har god tro på at de kan kapre nye oppdrag når kapasiteten igjen blir ledig. - Markedet det nærmeste årene synes sterkt og vi mener vi er godt posisjonert for å vinne nye kontrakter. Udnes vil ikke tørre å være presis med hensyn til når verftet kan inngå nye avtaler og for hvilket leveringstidspunkt. Men hun bekrefter at de også fremover har god ordreinngang og vil generelt være interessert i nye oppdrag. - Syklisk industri - Hvordan er markedet for stålunderstell? - Stålunderstell følger de generelle markedstrendene innen nybygg til olje- og gassindustrien som kjennetegnes av å være en syklisk industri. Vindkraftsegmentet kan for oss representere et nytt, fremtidig ben å stå på for å avdempe perioder med mindre aktivititet innen
- Vi opplever at vi er godt posisjonert og konkurransedyktig i dette markedet. Hun mener innsatsen på hjemmebane har gitt resultater. - De tiltakene vi iverksatte i 2009 med gjennomgang av arbeidsprosessene og kapasitetsjustering, i tillegg til spissing av strategien, har vært viktig for å øke robustheten og konkurransekraften vår. Resultatet av denne prosessen er de fire kontraktene vi vant i internasjonal konkurranse i fjor. Nesten 800 mann På Verdal-verftet jobber det 630 fast ansatte og 100 innleide. Verdal-sjefen ser også at arbeidsmarkedet strammer seg til inne i Trondheimsfjorden. - Vi ser at arbeidsmarkedet strammer seg til og det er stor etterspørsel etter senioringeniører. Vi opplever imidlertid av vi er en attraktiv arbeidsgiver i markedet.
MAI 2011 Offshore & EnergI
75
>> arbeidsmarked
Ingen frykt for norske arbeidsplasser - De norske fabrikasjonsverkene begynner å få fulle ordrebøker, så jeg har ikke inntrykk av at det vil være noen krisestemning om enkelte store kontrakter går til utlandet. Stålunderstell til Dragados ConocoPhillips som er operatør for feltet Ekofisk i Nordsjøen, har overfor Offshore.no bekreftet at både norske og utenlandske leverandører er med og byr, og nylig bekreftet selskapet at stålunderstellet til 2/4 Z, som er den nye brønnhodeplattformen til Ekofisk-feltet, vil bli tildelt spanske Dragados, med forbehold om godkjenning av PUD. - Den norske prekvalifiserte anbyderen for stålunderstell er "fullbooket" og valgte ikke å levere anbud, sa kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i ConocoPhillips til Offshore.no. 95 milliarder kroner Totalt regner partnerskapet med investeringer på rundt 95 milliarder kroner i ny infrastruktur på Ekofisk og de første prosjektene blir altså de to nye brønnhodeplattformer på Ekofisk Sør og Eldfisk II. Kvendseth bekreftet at anbudsrunden også inkluderer utenlandske leverandører, men benektet norsk politisk press: Norsk leverandørindustri venter ifølge flere arbeidstakerorganisasjoner med kun avmålt spenning når partnerskapet på Ekofisk planlegger tildeling av kontrakter for 60-75 milliarder kroner for de to nye plattformene, Ekofisk Sør og Eldfisk 2. Grunnen er at kapasiteten er ganske så fylt opp: - Det ser lyst ut Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, mener norsk leverandørindustri både er konkurransedyktig og vil ha mye å gjøre i fremtiden. -Vi er veldig opptatt av at norsk industri skal kunne konkurrere, og at kontraktene er tilrettelagt slik at de er konkurransedyktige. Når vi ser på Snøhvit og arbeidet Dragados utførte, ble dette veldig mye dyrere enn om den hadde gått til norske leverandører. - Det forventes gode tider for norske leverandører frem til 2020 etterfulgt av magre år. Hvilke inntrykk har dere? - Denne kurven har vi hatt i alle år. Det har liksom tatt form av en fjelltopp, og når vi så nådde den, ville det bli nedgangstider, men det har vært slik at denne fjelltoppen bare blir flyttet fremover. Fortsetter dette, er jo alt i orden. Men, med utgangspunkt i at verden er slik den er, og vi på norsk sokkel kun har produsert 40
76
Offshore & EnergI MAI 2011
prosent, så ser det lyst ut, sier Sande. - Dere er altså ikke spesielt bekymret for fremtiden? -Nei, ikke for olje- og gassvirksomheten, men for andre industrigrener som er avhengige av oppstrømsvirksomheten. Vi er for lite flinke til å satse på annen industri, som for eksempel foredling av gass. Det bekymrer meg mer. Olje- og gassvirksomheten har en lang og god fremtid foran seg om ikke noe uforutsett skjer. Generelle betraktninger Stein Lier Hansen i forbundet Norsk Industri uttrykker seg i generelle vendinger, men er ikke heller nevneverdig bekymret for magre tider: - Vi er opttatt av at norske bedrifter vinner mest mulig, når man tenker noen år frem i tid. Det man må ha i bakhodet, er at man må vurdere kvalitet i leveransene, så man ikke kjøper billigst, som kanskje kan vise seg å bli dyrere til slutt på grunn av dårlig kvalitet. Det finnes konkrete eksempler på dette, som Snøhvit, der det har vært mye klatt i etterkant av produksjonsstart, sier Lier Hansen. - Det begynner å bli fullt Dag Henning Odnes, avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet mener kapasiteten begynner å fylles opp ved de norske leverandørselskapene.
- Både norske myndigheter og arbeidstakere er profesjonelle. I det ligger det at man da velger beste anbud basert på tekniske og kommersielle kriterier. 700 årsverk Det er altså nok arbeid til alle på sokkelen. I løpet av våren går V&M-kontrakten Aibel har med ConocoPhillips på Ekofisk-feltet ut, med tildeling av ny kontrakt til sommeren. Aibel har rundt 700 ansatte i arbeid under denne kontrakten, men heller ikke utfallet av denne arbeidsintensive kontrakten medfører store bekymringer: - Det skjer utrolig mye på norsk sokkel nå. Vi bygger oss opp og rekrutterer nye medarbeidere. Men kontrakten vi har med ConocoPhillips er så klart viktig for oss, sier Bjørg Sandal, informasjonssjef i Aibel. - Dere frykter ikke oppsigelser om dere ikke får forlengelse? - Jeg har ikke nevnt det ordet. Vi satser på å få forlenget arbeid på Ekofisk, og om det ikke skjer, er det så mange oppgaver i markedet at jeg tror dette skal gå veldig greit. Markedssituasjonen har knapt vært bedre noen gang enn det er nå, sier Sandal.
webguide www.ntos.no
www.can.as
www.fugro.com
Your Rental Supplier for the Oil- and Gas Industry
www.westcon.no
RENTAL - SALES - SERVICE
www.hed.no
Call us at: +47 51 81 50 00
www.sharecat.com
www.hed.no
78
www.oceaneering.com
www.apply.no
www. redspider.com
www.semcomaritime.no
www.yardstick.no
www.www.langset.no
www.dgs-as.no
www.nli.no
www.x-noise.no
Offshore & EnergI MAi 2011
webguide
www.solidtech.no
www.tsgroup.com
www.visma.no
www.goodtech.no
www.mudenia.no
www.bis-industrier.no
www.aconawellpro.com
www.solid-vedlikehold.no
www.aibel.no
www.techni.no
www.bennex.no
www.lbo.no
www.flir.com
www.technip.com
www.pg-marinegroup.com
MAi 2011 Offshore & EnergI
79
dESiGN www.orangeriet.no
Returadresse: Offshore Media Group AS, Trollhaugsmyra 15, 5353 Straume
IntellIgent solutIons for the harshest envIronments Beerenberg is an international technology group that has been delivering intelligent and innovative solutions to the oil and gas sector for more than 30 years. We are a leading supplier of maintenance and modification services, and we have developed and patented 13 different product and service solutions in recent years. These products and solutions provide a challenge for the industry and facilitate the production of oil and gas in the harshest environments
BERGEN - STAvANGER - HAuGESuNd - HAmmERfEST uSA - KAzAKHSTAN - RuSSiA
www.beerenberg.com
CREATE Smarter solutions within architecture,
outfitting and engineering.
CHANGE Environmentally friendly tools for surgical cutting within the modification and decommissioning area. REACH Beerenberg will find the best access method for the customer, whether it is Rope Access Techniques or Scaffolding. PROTECT Protection for maximum security and long life. Benarx`s innovative product line, Passive Fire Protection, Habitat-solutions, Surface Treatment, Insulation and Subsea Insulation.