REVISTA INFORETAIL Nº65 by Ágora Comunicación y Análisis

inforetail / Número 65 / Septiembre 2021

Revista

Año IX / Nº 65 / Septiembre 2021

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APUESTA POR FRUTAS Y HORTALIZAS

Aumenta en un 80 % la importación de pipas de girasol en España en cinco años

Patricia Sáez. 919 142 733 María Bravo. 919 142 759

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

En 2020, España importó más de 242.000 TM de pipas de girasol, siendo Estados Unidos el tercer país no europeo que más pipas de girasol exporta a nuestro país. España sigue siendo uno de los grandes protagonistas como importador – y consumidor - de pipas de girasol en el mundo. Según datos del Eurostat y facilitados por el Departamento de Agricultura de la Embajada Americana en España, nuestro país importó el pasado año un total de 242.214 toneladas métricas de semillas de girasol valoradas en más de 163 millones de dólares. Este dato, casi un 80 % superior al registrado en 2016 (135.197 toneladas métricas), confirma la tendencia en alza del interés y el consumo de pipas de girasol entre los españoles. Cada vez consumimos e importamos más pipas de girasol del extranjero. En este sentido, Estados Unidos ostenta una cuota de mercado del 14% entre los países no europeos exportadores de pipas de girasol a España. De hecho, volvió a subirse al podio de los países con mayor volumen de exportación de pipas de girasol al mercado español, con 9.369 toneladas métricas valoradas en más de 11 millones de dólares. Como principales competidores de Estados Unidos, Argentina cuatriplicó su volumen de exportación de pipas de girasol a España, con 30.435 toneladas métricas valoradas en más de 18 millones de dólares, mientras que China nos exportó 28,093 toneladas métricas, valoradas en más de 55 millones de dólares. España es uno de los mercados más importantes para los productores de semillas de girasol de los Estados Unidos. Cultivadas en diversos Estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur o Kansas, entre otros, son cuidadosamente elegidas y procesadas siguiendo los mayores estándares de calidad para satisfacer las necesidades del consumidor español, que valora la alta calidad, sabor y gran tamaño de las semillas de girasol estadounidenses, junto a sus bajos precios y atributos saludables.

Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association). Pipas USA es la denominación que utiliza la Asociación Americana del Girasol en España para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte (EEUU), esta asociación sin ánimo de lucro representa los intereses de los agricultores y productores de girasol estadounidenses y promueve el consumo de sus derivados en diversos mercados internacionales. Además, tiene como objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto de acuerdo con los convenios que suscribe el Departamento de Agricultura de EE.UU.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

EL MOSTRADO RETAIL ESPE R CIALIZADO Evolución del comercio especia lizado en España

El retail de pap el El comercio esp ecializado está sorteando la cris covid-19 a bas is del e de concentrac iones empresari innovación tec ales, nológica y divers ificación del neg al duro revés sufr ocio. Pese ido -en moda, cosmética y jug principalmente-, uetes, el sector se rec upera impulsando estrategias ‘om nichannel’. Las sinergias interse entrada en nue cto vos mercados abren nuevas opo riales y la y aceleran la com rtunidades petencia, así com operadores inte o la llegada de rnacionales. nuevos POR PABLO ESTEBA

Nuevo concep

to mediterráneo

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bre 2021

en tienda de Mango.

SUMARIO

l papel está de moda . Más allá de sus propiedades propia junto con sostenibles como varios socios locale material reciclable, s, con un volumen de factur la obra del chino ación total estima Cai Lun está gozan da de 52 millones de euros do en las última para 2021, con el s semanas de una objetivo de cubrir el mercado abrumadora de Canarias, separá omnipresencia en ndose de Coarco. La nueva las calles sociedad se ha marca así gracias a una de como objetivo cubrir las series españolas españolas do de ficción más exitosas de todas las islas del los últimos tiemp archipiélago canari os. Más o y sumar en torno casas, en el presen en un periodo de a 30 socios te y el pasado recien que de tres a cinco años. hablar de tienda te hay que s de papel. No por También el sector su fragilidad juguetero ha sido –que, en determ testigo de impor inados casos, tambi tantes transaccione én–, otras cualidades, s en España durante como la maleabilidad sino por los últimos tiemp o la resistencia. Sin , el os. A finales del año duda, el retail espec brillo pasado, Toys ‘R’ Us ha demostrado ializado MediaMarkt una enorme capac vendió a la comp añía británica de idad de adaptación, innov Iberia ha adquirido moda deportiva ación y resiliencia Sports Direct la a lo largo de estos últimos propiedad de seis tiempos de gran complejidad e tienda incertidumbre. en Alcobendas (Madr s ubicadas id), Sant Boi Otro fundamento (Barce del papel es su absorb lona), Granada, Valenc de líquidos. El come encia ia, tiendas de Málaga y Pamplona rcio de non food sabe mucho por un importe de absorciones y de 34 millones de adquisiciones. En Worten en euros. los últimos meses ha gener ado una incesante Materializado bajo activid España empresarial fragua la fórmula de sale & leaseback, ndo notables opera ad el acuerdo permi de compraventa. ciones te que la juguetera siga A principios de este ocupando estos MediaMarkt Iberia año, inmue compartiendo el firmaba un acuerd espacio con el nuevo bles o con Worten para la adqui propietario. Amba sición de 17 tienda s compañías desarr España, fortaleciendo s en estos locales sus ollan en su presencia en nuevas propuestas como Cataluña zonas comerciales (siete tiendas) y colaborando para Andalucía adaptar su oferta (cuatro tiendas) a la nueva y debutando en realidad del merca ciudades como do. Melilla, Zamora y Marbe Sports Direct ha implantado en estas nuevos establecimie lla (Málaga). Con los tiendas su nuevo nuevas ntos ya operando concepto come enseña MediaMarkt bajo la rcial, importado del mercado britán , la ico. Para la comp empleados en Españ cadena cuenta con 7.000 añía, que ya contaba con tres a y 106 tiendas físicas activos en Españ aumentando su , a situados en Torrejón de Ardoz superficie (Madrid), Zaragoza De esta forma, Worte comercial un 8%. este acuerdo supon y Castellón, n prácticamente e su del mercado españ sale en el mercado españ desembarco definitivo ol peninsular en lo referido a ol. tiendas físicas, ya que opera en San Sebas sólo se queda con la que Compras omni tián canal No obstante, sí manti de los Reyes (Madrid). Pero no todas las ene un parque mayo opera franquicias en Canar ciones r de han tenido como objetivo el ias, canal físico. Como de venta. Este replieg donde opera 15 puntos decíamos, papel es un mater ue ial altamente malea después de su llegad se produce 11 años capaz de adaptarse ble, a a España, cuand a infinidad de espac matriz Sonae se hizo con Boulanger. o su y circunstancias ios sin romperse. El En el sector de la retail especializado tambi construcción, reform én bricolaje, BigMa ay t llegó en mayo en los últimos tiemp ha evolucionado a un acuerdo os buscando nueva con Grupo Saintoportunidades en Gobain para la comp s el entorno digita Plataforma de la ra de La l. Const La aceleración del e-commerce duran los seis establecimie rucción, haciéndose con la pandemia tambi te ntos más el centro én ha generado que la compañía logístico nuevas oportunidades en operaba en Madri el mundo virtua d, además de las seis tiendas y l. Una de compras más destac el complejo logísti co que adas ha sido la adqui las en Barcelona. Fruto de Iberian Sports de esta integración poseía sición Retail Group (ISRG) BigMat La Platafo ha nacido , propietario de JD Sports, Sprint rma, una nueva iniciativa que er pretende reforzar del operador online y Sport Zone, del 80% su posición dentro de material depor del sector de los materiales Deporvillage, con tivo de construcción , reforma sede en y bricolaje, así como Después de su lanzam Manresa (Barcelona). su presencia en toda la Península Ibérica iento en España 2010, Deporvillage . en ha experimentado Pero no ha sido expansión intern una este el único movim acional destacada, asociativo comp iento sirvien pedidos a más de letado 100 países. Sus ingres do bricolaje en los último por la compañía de 2020 ascendieron os en s meses. El pasad a 117,8 millones de agosto anunc o mes de euros y obtuvo un benefi ió la creación de una sociedad cio 7,7 millones de euros. antes de impuestos de El activo bruto a 31 de

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LA VOZ DE...

Ferran Figueras Director general corp

ña

orativo de Lidl Espa

mucho “Todavía tenemos paña” Es recorrido en toda

5 EDITORIAL 8 EL PÚLPITO 18 ENFOQUE 22 INDICADORES SECTORIALES 24 LAS CLAVES 28 CABECERA DE LINEAL 36 PALABRA DE…

de euros fiscal 4.825 millones en su último ejercicio invertirá Lidl, que ha facturado rmercados en el país, almente los 630 supe actu más de ra de supe y tura ña en Espa -24 para la aper s s en el periodo 2021 logísticas. “Queremo 1.500 millones de euro as form plata as s y cuatro nuev apuesta vez cada ue 150 establecimiento umidor español, porq cons del cerca el entrevistado. estar cada día más a comercial”, afirma POR JESÚS C. LOZANO más por nuestra ofert mos más de 2024, por el que invertire ocho para la apertura un 3,34% durante los según 1.500 millones de euros en Lidl s y cuatro año, erran Figueras trabaja de 150 establecimiento primeros meses del do en ción realiza de más logísticas, que se desde 2002. Licencia Retail Data. ¿Qué valora nuevas plataformas la por icas ias de Álava, Ciencias Económ de estos porcentajes? ubicarán en las provinc de ie Madrid. Nuestro Universitat Internacional El incremento de la superfic esfuerzos Granada, Barcelona y cursos do nuestra red a nuestros e amplian Catalunya y con varios respond seguir ial es comerc objetivo IESE, su imientos estar cada día (incluido un PDD) por por abrir nuevos establec de puntos de venta para de experiencia mientras que idor español. currículo también habla de forma continuada, más cerca del consum en PwC y director de mercado laboral como auditor el aumento en la cuota r turístico Tui. una mayor comunidades financiero en el operado lo interpretamos como Hay determinadas s de iniciar Lidl tiene idor español, que las consum en del za mas Casi dos décadas despué confian autóno con Lidl, habla más por cia, como su relación profesional que cada vez apuesta una notable presen es, en España por el ial para llenar del camino recorrido nuestra oferta comerc Cataluña, Madrid, Balear alemán: “Nuestro Valenciana. . Estamos muy distribuidor de origen su cesta de la compra Canarias y Comunidadndose en l s españo estamo idor que nto consum el compromiso con satisfechos del crecimie ¿Prevén seguir reforzá rán por los niveles y ofrecer la cesta de o aposta ha sido siempre el de experimentando a todos ar estas regiones con los artículos implantación? trabajando para continu seguir menor a con la compra más barata vamos otras avanza también las tenemos mucho próximos años. de mayor calidad”. Y en esta senda en los Creemos que todavía futuro inmediato, país. Lógicamente, perspectivas para el recorrido en todo el remos con expansión como Madrid, subrayando que “aposta ¿Qué estrategia de las grandes ciudades presencia en plazo en Sevilla, por fuerza por ampliar nuestra ad, porque tiene Lidl para el medio Barcelona, Valencia o capilarid s, son un foco ejemplo ? toda España y ganar algunos España citar irnos en la decir es que expansión; de nuestro objetivo es convert Lo primero que he de importante de nuestra del cliente español”. una apuesta años hemos opción número uno en los últimos cinco hecho, vamos a realizar s de idad de o más de 1.700 millone muy firme por la Comun de Kantar, invertid 180 nuevos s cuatro años, Según los últimos datos de agosto euros en la apertura de unos mas Madrid en los próximo mes platafor la apertura de tres y plamos ercados contem correspondientes al entado en superm ya que os abrir o, eso no ta tiendas. Sin embarg de 2021, Lidl ha incremmercado en logísticas. Para este 2021 prevem de un cincuen de abrir de en el marco que vayamos a dejar 0,4 puntos su cuota otras 40 tiendas más, ón que hemos significa últimos doce el resto del país. Al España durante los ambicioso plan de expansi establecimientos en también ha para el periodo 2021meses, al tiempo que cial puesto en marcha

cie comer aumentado su superfi

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Olga Orós (Henkel Ibérica)

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y hortalizas padecen

Sabrosa maduración

una caída del 0,9% en

gran consumo

POR ANA JULIÁN •

FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: DEPOSIT

Ventas totales de frutas y hortalizas

Ventas por categorías Frutas

VALOR (millones €).............

.-0,9%

VALOR (millones €)......... +0,6%

7.000 4.000

6.000

Después de la desv iación que experime ntaron las ventas de verduras y hortalizas frutas, frescas el pasado año debido al impacto la pandemia, que gene de ró un notable incre mento estos productos están normalizando sus venta en su demanda, adaptándose a las s durante este 2021 nuevas circunstancias. , El mercado se estab pero existe temor ante iliza, un alza en los precios.

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR

3.000

LA VOZ DE... Ferran Figueras (Lidl España)

MESA DE ANÁLISIS 58 Frutas y hortalizas 78 Productos cárnicos 96 Frutos secos y snacks 110 Yogures y postres lácteos 122 Productos congelados

5.000

128 INDUSTRIA AUXILIAR

2.000

4.000

3.000 1.000

2,000 0

3.605,8

6.750,4

2020

128 Palés 138 Carros y cestas de la compra 144 Operadores logísticos

3.627,6

2020

º.000

PHOTOS • PIXABAY

38 42

Retail especializado

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTA LIZAS Las ventas de frutas

2021

Verduras y hortaliz

6.686,6

VALOR (millones €)........ -2,8%

2021 4.000

TAM junio de 2021. IRI Infoscan / infoRETAIL

3.000

2.000

1.000

3.144,6

2020

151 DE ESTRENO 154 NOMBRAMIENTOS

3.059,01

2021

TAM junio de 2021. IRI Infoscan / infoRETAIL

L 58

inforetail/ Septiembr e 2021

a catego ría de frutas y hortaliz as ha alcanza do una factura ción de 6.686,6 millone s de euros en el canal de gran consum o (analiza ndo hiperm ercado s y superm ercado s con más de 100 metros cuadra dos de superfi cie comerc ial) para el TAM corresp ondien te a junio de 2021, según IRI Infosca n, lo que refleja un descen so del 0,9% frente al mismo periodo del año anterio r. Nada tiene que ver esta evoluci ón con la que se publicó en el reporta je de frutas y hortaliz as del número de septiem bre del pasado año inforetail/ Septiembr

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36a5s dí a

EDITORIAL

ño

online fo

todo el

Apuesta por las frutas y hortalizas

espués del notabilísimo incremento que el pasado año experimentaron las ventas de frutas y hortalizas en el canal de distribución moderna, debido al impacto generado por la pandemia en la demanda de productos frescos, durante este 2021 se van estabilizando paulatinamente sus ventas conforme se recobra la normalidad en el consumo. Según la mesa de análisis que se publica en este número de infoRETAIL, las ventas en valor de las frutas han crecido un 0,6% durante el TAM correspondiente a junio de 2021, si bien el volumen ha sufrido un descenso del 1%, según datos de IRI Infoscan. Por su parte, la evolución de verduras y hortalizas padece descensos tanto en valor (-2,8%) como en volumen (-3,9%) en el mismo periodo. No obstante, desde la consultora se subraya la buena salud de la categoría, ya que obviando el condicionante que supuso la irrupción del covid-19 el pasado año -y sus consiguientes efectos sobre la cesta de la compra-, las frutas registran este 2021 un incremento del 13,6% en sus ventas en valor sobre junio de 2019, al tiempo que verduras y hortalizas de anotan un desarrollo del 13,4% frente a la cifra de hace dos años. Ante esta situación, y con el sector confiando en que el actual periodo de regresión a tendencias previas a la desviación experimentada durante 2020 marcará el regreso a evoluciones semejantes a temporadas previas, el mercado se encuentra expectante también por comprobar cómo el alza en los precios modulará la respuesta del consumidor, impactado por las tensiones que se están produciendo entre distribuidores y el aumento de costes de las materias primas. Asimismo, desde el sector también se enfatizan otros retos a los que se enfrenta el mercado de las frutas y hortalizas. El consumidor es cada vez más exigente en términos de la calidad del producto que adquiere, demanda más sostenibilidad y más productos de proximidad, un packaging más respetuoso con el medio ambiente, una mayor calidad visual del producto y nuevas variedades hortofrutícolas, con productos nuevos que le sorprendan. En infoRETAIL aprovechamos este editorial para recalcar nuestra firme apuesta por las frutas y hortalizas, que ya representan el 12% de las ventas de gran consumo y cuya comercialización por internet, según datos de Aecoc Shopperview, se ha incrementado un 15% en lo que va de año.

Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Colaboradores Ana Julián, Verónica Fernández, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 Carmen Férreo publicidad@revistainforetail.com 607 686 856 Diseño Ernesto Plaza (Signo Comunicación) correo@signocomunicacion.es 91 866 48 00 Impresión Gama Color

Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid · Centralita: 91 683 59 73 Publicación asociada a CLABE ISSN 2660-9738 (edición impresa) 2660-9746 (online) Depósito legal M-11638-2012

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KH Lloreda, que definió sus primeras políticas ambientales hace dos décadas, está logrando notables hitos sostenibles

No hay mejor plástico reciclado que el que no llegamos a utilizar

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ace ya dos décadas, allá por 2001, que KH Lloreda definió su primera política ambiental. Y lo hizo de una manera muy clara y concisa, ya que el presidente de la compañía, Josep Maria Lloreda, afirmó tajantemente que “no hay mejor residuo que el que no llegamos a generar”. Desde aquel entonces, la empresa de Canovelles (Barcelona) ha tenido entre sus prioridades estratégicas eliminar y minimizar, tanto en procesos como en productos, el consumo de materiales, sin por ello afectar a los altos estándares de calidad con los que KH7 siempre ha estado comprometida. Y el esfuerzo de KH Lloreda por la búsqueda de alternativas más sostenibles y con menor impacto ambiental está generando importantes frutos, entre los que destacan la reducción del peso de la botella de KH7, el incremento de uso de los formatos recambio, la eliminación de los micro plásticos y la supresión del film retráctil en su almacén. La icónica botella de KH7 con el mínimo peso. El denuedo por reducir el uso del plástico ha supuesto que la botella estándar de KH7 de 750 mililitros haya reducido un 38% su peso, ya que ha pasado de pesar 45 gramos en 2001 a los actuales 28 gramos. Además, la botella de KH7 pesa un 52,9% menos que la

de la segunda marca de droguería y un 26,7% menos que la de la marca líder de distribución. “Estoy muy satisfecho del trabajo de mejora continua desarrollado por nuestro equipo, especialmente el realizado en el producto final, ya que actualmente tenemos la botella de droguería con esta capacidad nominal más ligera del mercado”, se congratula Josep Maria Lloreda, agregando que “hoy en día nos encontramos en el límite del peso, toda vez que reducirlo más supondría empeorar la experiencia de uso de nuestro consumidor, hecho que no podemos permitir”. El pulverizador de KH7: máxima eficacia con el peso más ligero. El identificativo pulverizador de KH7 es otro elemento importante en el consumo de plástico. Por ello, y siguiendo con el afán de mejora continua, este 2021 se ha sustituido

de nuevo la pistola de KH7. El nuevo pulverizador, con diseño totalmente personalizado, es más ligero que su predecesor (-1,5 gramos) además de ser 100% reciclable y puede llegar a ser reutilizado hasta en 13 ocasiones, superando las 9 vidas útiles con las que contaba el anterior. Esto implica una reducción adicional importante de plástico, si contamos cada vez que estamos evitando el consumo de un nuevo pulverizador. Mayor uso de los formatos recambio. KH Lloreda siempre ha contado con formatos recambio (recarga) en sus referencias de mayor consumo, como KH7 Quitagrasas y KH7 SinManchas, que permiten reutilizar los pulverizadores de las botellas originales, sin perjudicar la experiencia de uso, al tiempo que también supone un importante ahorro en el precio de compra final.

Eliminación de los microplásticos. Otro paso importante para la reducción del consumo de plásticos en KH Lloreda ha sido el avance en la adecuación a la nueva normativa de la Unión Europea que prohíbe el uso de microplásticos en la formulación de productos, que anteriormente eran muy habituales en detergencia por su gran capacidad abrasiva y facilitadora de la limpieza. Supresión del film retráctil en la logística interna. El nuevo almacén inteligente de KH Lloreda, puesto en funcionamiento en 2010, supuso una notable mejora en la eficiencia de los procesos logísticos de la compañía. Pero, además de eso, también ha significado una notabilísima reducción del consumo total de film retráctil, ya que las cajas de productos no quedan sujetas en los palés por este material, sino por un sistema especial de puntos de cola. Gracias a esta medida, la empresa de Josep Maria Lloreda cuantifica una reducción anual superior a las cinco toneladas en el consumo de plástico.

40 años de KH7

La actual KH Lloreda bebe sus aguas fundaciones en 1949, cuando Jaume Lloreda, el padre del actual presidente, fundó una empresa de recubrimientos metálicos. Fue en 1977 cuando se formuló el desengrasante KH7 para uso interno, iniciándose su fabricación en 1981, justo hace ahora 40 años.

Numerosos son los atributos que rodean a KH Lloreda y a su marca KH7, pero si algo la caracteriza es su afán de constante innovación. Por ello, actualmente y como no podía ser de otra forma, Josep Maria Lloreda focaliza sus desvelos innovadores en estimular todos los avances posibles para minimizar el impacto medioambiental de la compañía. Tanto es así que, además de las acciones comentadas anteriormente, la compañía líder en limpieza del hogar realiza otras medidas, entre las que se encuentran las siguientes: ● Reutilización de cajas de cartón. Las cajas de botellas que llegan diariamente a la fábrica de Canovelles son reutilizadas y devueltas al proveedor para ser reutilizadas en un total de 7 ciclos. Para conseguir esta cifra, KH Lloreda trabajó previamente

con el proveedor de botellas y de cajas para lograr un diseño específico y de mayor durabilidad. ● Sin aguas residuales en el proceso de envasado. En KH Lloreda se reutilizan las aguas del proceso de envasado gracias a un sistema de recuperación y control. Por este motivo, la compañía no dispone de una depuradora para tratar las aguas del proceso de envasado. ● Movilidad con gas. Los vehículos de los agentes comerciales de KH Lloreda son de gas. Gracias a esta medida, las emisiones de dióxido de carbono son entre un 25 y un 30% inferiores a las de un motor de combustión con gasolina. ● Fórmulas sin fosfatos. Ningún producto KH7 está formulados con fosfatos, habituales en limpieza y responsables de la proliferación de algas en el agua.

EL PÚLPITO Tres beneficios de virtualizar datos

L José Andrés García

Vicepresidente Denodo Iberia y Latinoamérica

a crisis sanitaria ha acelerado un gran número de iniciativas digitales y el sector retail ha tenido que adoptarlas para poder sobrevivir. Los sucesivos confinamientos y el nuevo estilo de vida en casa han transformado la forma en que consumimos e interactuamos con las marcas. No en vano, el incremento de las ventas online es uno de los principales desafíos para los retailers. Para resistir esta crisis, los retailers no tienen más remedio que adaptarse y transformarse. En este sentido, la virtualización de datos actúa como un auténtico acelerador de proyectos, con resultados muy rápidos y me gustaría profundizar en las tres áreas en las que los retailers pueden aprovechar la virtualización de datos. ● Simplificando la transición a la nube. Para poder transformar

“

omnicanal, la implementación de una capa de virtualización de datos sobre fuentes dispares permite a los retailers agregar sus datos en tiempo real y así crear una vista única del cliente. Además, la capacidad de esta tecnología para admitir datos estructurados (bases de datos de clientes, inventario de productos, archivos de ventas, etc.) y también datos no estructurados (como archivos de texto, informes o comentarios publicados en las redes sociales) puede ofrecer a las empresas una ventaja competitiva. ● Implementación de estrategias GDPR. ¿Quién dice que la protección de datos es el derecho a la privacidad? La virtualización de datos conecta todas las fuentes dispares haciéndolas accesibles desde una única capa, pero también permite realizar un seguimiento de los cambios en los datos. Cuando se

La virtualización de datos es una herramienta poderosa para tomar mejores decisiones que satisfagan las necesidades de consumo

y así garantizar la continuidad de sus servicios a los clientes, muchos retailers han optado por acelerar su transición a la nube. Sin embargo, migrar no es tarea fácil, especialmente en medio de una crisis, ya que las compañías tienen dificultades para migrar sus recursos de información críticos dada la complejidad del Big Data. La virtualización de datos actúa aquí como un habilitador, permitiendo a los CIO simplificar la migración a la nube y facilita la implementación de infraestructuras al proporcionar una única visión integrada de todos los datos. ● Vista de cliente 360. Especialmente para el comercio, la virtualización de datos es como una caja de herramientas que permite modernizar la visión 360 del cliente. Como parte de una estrategia 8

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”

recibe una solicitud de derecho a la privacidad, la virtualización de datos inspecciona las fuentes y las aplicaciones para implementar estrategias de eliminación de datos y garantizar su trazabilidad hasta el sistema de origen. En conclusión, durante los últimos veinte años, los consumidores se han vuelto más exigentes: ahora tienen la capacidad de investigar y escoger entre todas las opciones disponibles del mercado. Es aquí donde la virtualización de datos se perfila como una herramienta poderosa para este sector, ya que facilita una visión única y holística de todos los datos, lo que permitirá a las empresas tomar mejores decisiones y satisfacer así las necesidades reales de los consumidores.

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EL PÚLPITO Cooperación y alianzas para una sociedad circular

H Begoña de Benito Directora de Relaciones Externas Ecoembes

ace unos días tuvo lugar el sexto aniversario del nacimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 retos son el mayor desafío por cumplir al que nos enfrentamos como civilización, pero también una hoja de ruta para hacer del mundo un lugar mejor. Es difícil sintetizar en uno el espíritu global de esta iniciativa, pero si tuviésemos que hacerlo, sin duda, optaríamos por el que aúne la colaboración entre todos los actores sociales. Un factor que reúne perfectamente el último de los ODS, el 17, y, quizás, uno de los más importantes: promover alianzas para lograr objetivos o, visto de otra forma, el único que hará posible que los otros 16 ODS se cumplan.

“

dando grandes pasos. Desde hace más de 20 años trabajan con el objetivo de poner en el mercado envases con menor huella ambiental, aplicando medidas de ecodiseño tan relevantes como la reducción del plástico y otros materiales empleados en la fabricación de dichos envases -gracias a lo que sea han ahorrado 581.800 toneladas de materias primas- o haciendo que estos embalajes tengan una mayor y mejor reciclabilidad. Debemos seguir fomentando un espíritu inconformista, que busque la excelencia, porque, a pesar de que los datos y la tendencia son positivos, todavía queda mucho trabajo por hacer. Aún tenemos margen de mejora y muchas

Quedan nueve años para llegar a 2030, una década que no debe marcar el principio de una era sino el fin de la actual

Sin duda, la cooperación es esencial para avanzar a todos los niveles, incluido, por supuesto el que tiene que ver con sostenibilidad y economía circular. Y, en Ecoembes, creemos firmemente en ese espíritu colaborador. Nuestra actividad diaria, el reciclaje de envases, es un claro ejemplo de ello: gestionamos un modelo basado en la colaboración público-privada y en la corresponsabilidad. Pero somos muy conscientes de que, a pesar de tratarse de una herramienta indispensable en la acción contra el clima (algo que entronca de manera directa con el ODS 13), no podemos conformarnos solo con reciclar. Es más, una de las metas de la Agenda 2030, más en concreto el ODS 12, es cambiar el modelo actual de producción y consumo hacia una economía circular. Y en esto las empresas españolas, esenciales como motor del desarrollo económico, ya están 10

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”

acciones que poner en marcha para ser capaces de enfrentar la emergencia climática a la que nos enfrentamos. O, dicho de otro modo: tenemos que actuar ya para asegurar nuestra supervivencia y la del planeta. Los objetivos son claros: si queremos lograr el desarrollo sostenible por el que apuesta la agenda 2030, debemos hacer un uso eficiente de los recursos naturales. Apostar decididamente por la innovación, repensar los modelos de negocio e incorporar la circularidad a todos los procesos productivos son algunas de las necesidades inmediatas. Quedan nueve años para llegar a 2030, una década que no debe marcar el principio de una era sino el fin de la actual. No tenemos uno, sino 17 propósitos con sus 169 metas asociadas o, mejor dicho, obligaciones que cumplir. Eso nos atañe y responsabiliza a todos, y solo juntos podremos hacerlo. 

Con nuevas plataformas que aumentan la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional

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de smartwatch y detección de fraude a través de visual computer. Recientemente, hemos incluido también nuestra tecnología touchless, para habilitar el proceso de compra, sin contacto. Gracias al uso de cámaras 3D, no es necesario contacto alguno con la pantalla, ganando así en seguridad para sus clientes. Los equipos han sido diseñados para un fácil acceso y mantenimiento, para que el empleado pueda centrarse en ayudar a sus clientes y reducir costes de mantenimiento. Nuestros equipos son manufacturados en nuestra fábrica, ubicada en Francia, cumpliendo nuestros exigentes estándares de calidad y selección de componentes para asegurar su longevidad, robustez y eficiencia. Acrelec, gracias a sus más de 20 años de experiencia en software de auto-pedido, brinda a sus clientes la posibilidad de desarrollar una solución a medida, utilizar un SW propio o de otro fabricante.

Modelo S15

Ideal para grandes superficies Nuestro modelo S15, ha sido exitosamente instalado en importantes cadenas a nivel europeo, donde la customización y adaptación a las necesidades de cada uno de ellos ha sido nuestra prioridad. Gana en agilidad y satisfacción del cliente, permitiendo el escaneo de una cesta de 15 productos en menos de 60 segundos.

Modelo S22 Lite

Ideal para Grab&Go y cestas reducidas Nuestro modelo S22 Lite cuenta con una huella reducida, para poder ser implantado en espacios limitados y ampliar así el canal de venta en horas de alto tráfico para un servicio más

PickUp - Gestión y recogida click & collect

Por otra parte, Grupo Acrelec ha desarrollado y colaborado con líderes mundiales del retail en un conjunto de soluciones para facilitar y optimizar el proceso de recogida de pedidos click & collect, denominado PickUp. Nuestra plataforma es totalmente modular para adaptarse al entorno y necesidades de nuestros clientes. Gracias a PickUp es posible recibir notificación de la llegada de un cliente de manera desatendida y segura. Eso permite ganar en velocidad y productividad de los recursos, repercutiendo positivamente en los gastos de personal y experiencia de cliente, al reducir los tiempos de espera. El cliente puede realizar el checkin de llegada desde el parking del establecimiento, a través de nuestros tótems de exterior, en sistema táctil

rápido y efectivo. Permite múltiples configuraciones, como instalación en pared, suelo, mobiliario adaptado, pantalla horizontal/vertical… Asimismo, tiene capacidad para el escaneo de cinco productos en 20 segundos para reducir los tiempos de espera y ganar en eficiencia operativa.

de interior o desde su propio móvil. Mas allá de la gestión de llegada, nuestro sistema ‘HUB’ permite gestionar en tiempo real los pedidos pendientes de entregar, tiempos de servicio, etc. La solución se complementa con una app móvil para los empleados, donde recibir las alertas de llegada de clientes y supervisar el servicio. Asimismo, PickUp cuenta con la posibilidad de incorporar nuestro modulo, denominado ‘Predict’ para la geolocalización del cliente, para así prever su llegada a la tienda y preparar el pedido con antelación.

Kiosco multiservicio – Un espacio de comunicación permanente

Dentro del ecosistema tecnológico de Acrelec, y gracias a nuestra plataforma ATP, facilitamos a nuestros clientes un punto de comunicación directo, desatendido y permanente con nuestra solución de Kiosco Multiservicio. Gracias a este servicio, podemos facilitar a los clientes finales acceso a: ● Catálogo de productos e información detallada de los mismos.

● Notificación de llegada para pedidos C&C. ● Emisión de facturas de manera autónoma. ● Realizar pedidos para entrega en tienda o domicilio. ● Reserva y pago de servicios. ● APPs corporativas o de terceras compañías. ● Pedidos para el área de restauración. Nuestros kioscos multiservicio son válidos para uso en interior, exterior y pantallas desde 22” hasta 55”. Permiten incorporar diferentes periféricos y medios de pago.

ACRELEC ESPAÑA Para más información o solicitud de demo: +34 91 659 18 10 info-es@acrelec.com

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Retail británico

Las cadenas de distribución alimentaria del Reino Unido están mostrando durante estos días una imagen lamentable con muchos lineales vacíos. El Brexit y la pandemia están provocando un patético desabastecimiento en el país, ya que a los nuevos controles impuestos en las fronteras por la salida del país de la Unión Europea se añade que Reino Unido necesita alrededor de 90.000 conductores de camión que no consigue reclutar.

eBay

No corren buenos tiempos para eBay, ya que el gigante del comercio electrónico ha decidido dar un paso atrás en España: despide a los 19 empleados que tenía en Madrid y el negocio se gestionará por un equipo europeo desde Dublín (Irlanda). Por otra parte, también ha vendido el 80,01% de su filial de Corea del Sur al grupo Emart, la mayor empresa minorista surcoreana, por alrededor de 2.500 millones de euros.

Grupo IFA

Los asociados de Grupo IFA han alcanzado una facturación global consolidada de 32.201 millones de euros en el ejercicio 2020, lo que representa un crecimiento interanual del 21,8% gracias a su presencia en España, Portugal e Italia. En concreto, las ventas en el mercado español han totalizado 15.046 millones de euros, logrando un aumento del 11%, casi el doble que el promedio de los últimos cinco años.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Alberto Garzón

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, realizó este verano unas insidiosas declaraciones contra el sector cárnico, afirmando que algunas empresas “están haciendo negocio con la venta de una serie de productos que saben que afectan a la salud”. Ante ello, las seis interprofesionales de la industria cárnica emitieron un comunicado conjunto asegurando que las acusaciones eran “perversas” y “estigmatizan” al sector.

Mars Iberia

Mars Iberia, que la pasada primavera firmó un acuerdo con Unilever para la distribución de sus helados en España, ha tenido que retirar varias referencias de helados con las marcas M&M’s, Snickers y Twix por la presencia de óxido de etileno en el aditivo estabilizador E410. Desde Mars se defienden afirmando que el nivel de este componente es “mínimo” en los helados y “no es perjudicial para la salud”.

Coca-Cola

LA VOZ DEL CLIENTE

Coca-Cola ha unido sus fuerzas con ESIC Business & Marketing School para desarrollar el e-grocery en España con un programa de formación pionero en el país, con el objetivo de entender el contexto, el funcionamiento y las palancas necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece el retail digital. Se trata de una iniciativa en la que participan managers, directivos y responsables de ambas compañías.

¿Cómo ha evolucionado su gasto en frutas y hortalizas en el último año? (*) Andrea Serna (42 años) “Hemos gastado mucho más en el último año. La principal razón es porque tenemos un bebé que ha empezado a comer papillas de frutas y purés, con lo que el consumo de estos productos ha crecido. También el resto de la familia estamos aumentando la presencia de frutas y verduras en nuestros menús. De hecho, hemos incorporado de forma casi permanente alimentos que rara vez comprábamos anteriormente, como el aguacate o el brócoli”.

Julián Almeida (33 años) “Yo soy mucho de frutas y verduras. Intento cuidarme y llevar una dieta equilibrada. Pocos alimentos son tan saludables como los productos hortofrutícolas. De hecho, están presentes en mi desayuno, comida, merienda y cena. Más todavía tras la pandemia, donde me aficioné a cocinar utilizando muchas verduras. Ayuda mucho el aumento de la variedad de estos productos en las tiendas. Me encanta el kale, por ejemplo”.

Alicia Cadenas (74 años) “No faltan en mis comidas. Siempre me han encantado, tanto por su sabor como por sus propiedades nutricionales. No sé si será la edad, pero que cada vez compro más frutas y verduras, sobre todo, de las segundas. A los jóvenes les veo menos partidarios de estos productos; por la falta de tiempo, supongo, prefieren los platos precocinados. Pero donde esté un buen guiso o puré de verduras que se quite todo lo demás”.

(*) Encuesta realizada en el supermercado de Mercadona, en Avenida de Andalucía, número 20, de Madrid.

inforetail/ Septiembre 2021

POR GONIP

LA VIÑETA

Antonio Valverdec

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Imanol Zabala c

Director de Proximidad Digital de Alcampo (Presentación primer punto de recogida)

Director general de Expansion & Inmuebles de Lidl (Presentación plan de expansión)

El hipermercado urbano

Partner inmobiliario

“Nuestra promesa al cliente urbano es muy fuerte: 50.000 productos de alimentación y no alimentación -cesta completa- a precios de hipermercado. Con este primer punto de recogida en España queremos aportar una nueva solución a los clientes de barrio. Es un servicio que interesa tanto a residentes como a trabajadores de la zona. Además de Madrid, también llegaremos a otras grandes urbes como Barcelona o Zaragoza, y en general a todas las ciudades donde estamos presentes. Prevemos abrir más de 100 puntos de recogida en los próximos tres años y entre 200 y 300 en cinco años. En cuatro años queremos ser los líderes del comercio online de alimentación en España. Nuestro objetivo es utilizar todos los recursos de que disponemos para impulsar la omnicanalidad: tenemos tiendas grandes y pequeñas, una marca potente y un surtido de valor. Eso sí, siempre vamos con humildad. El negocio online supone ya el 2,7% de las ventas totales de Alcampo. Hemos crecido un 150% en comparación con 2019”.

“Queremos ser el partner numero uno inmobiliario; somos garantía de fiabilidad a medio y largo plazo. Buscamos locales comerciales a partir de 1.800 metros cuadrados de superficie y solares desde 4.000 metros cuadrados. Nos adaptamos a todos los formatos (centros comerciales, urbanos, mercados…) y estilos. Encajamos en todas las ubicaciones. Queremos llegar donde el cliente quiere que lleguemos; nuestro potencial lo pone el cliente. No nos cerramos a cualquier futuro desarrollo. Si surge la posibilidad para desarrollar el negocio es algo que podemos hacer. Podemos construir viviendas o ir de la mano de un promotor. La estrategia tiene como principal misión crecer y ahí ya se verá qué posibilidades hay. Los fondos tienen interés por todo lo que tiene fiabilidad y solidez, pero en nuestro horizonte no está vender activos. No desechamos la oportunidad de crecer vía adquisición, aunque nuestro crecimiento siempre ha sido orgánico”.

SELF CHECK-OUT

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inforetail/ Septiembre 2021

EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

La compra que no cesa La pandemia está perdiendo fuerza. El miedo

retrocede y la vida recupera su curso. Ciudadanos y empresas empiezan a dejar atrás uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia más reciente. Y lo hacen con ilusión y anhelos de futuro. A las grandes crisis les siguen periodos de esplendor y desarrollo. Tras la convulsión del covid-19, el retail alimentario en España parece haber entrado en su particular Belle Époque.

Se palpa en el sector las ganas de invertir. De

crecer. De moverse. En los últimos meses, se han sucedido importantes operaciones de compraventa protagonizadas por compañías de todo tamaño, formato y origen. La crisis sanitaria ha dejado un poso de inconformismo y arrojo en el tejido minorista alimentario.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en el Moulin Rouge del sector. Un lugar donde se han desatado las pasiones y las inversiones. El Corte Inglés, cual Henri Toulouse-Lautrec, ha dado un paso más en su particular desinhibición con la adquisición de Sánchez Romero, que refuerza su posicionamiento en el formato de supermercado. Por su parte, esta integración permitirá a la cadena madrileña “proyectar a nivel nacional su liderazgo en el segmento premium”, según el presidente ejecutivo de Sánchez Romero, Enric Ezquerra. A esta operación se suma la salida de Condis de la región, con la venta de todos sus activos a Grupo Uvesco y Eco Mora. La empresa dirigida por José Ramón Fernández de Barrena se hace con una docena de tiendas, mientras que la compañía castellanomanchega incorpora a su negocio 18 establecimientos. Esta treintena de supermercados, que suponen más de 18.000 metros cuadrados de sala de ventas, aportarán unas ventas de alrededor de 35 millones a cada grupo. Con esta adquisición, Uvesco afianza su plan de

expansión en la zona centro y se acerca al objetivo de alcanzar los 50 BM Supermercados en 2027 en la Comunidad de Madrid, región que ya concentra más del 10% del total de sus ventas. Por su parte, La Despensa alcanzará 36 tiendas en Madrid, cuya facturación supondrá algo más del 25% de su negocio y, además, permitirá a la empresa toledana superar la barrera de los 300 millones de facturación.

Pero la Belle Époque no es solo Madrid. Otras regiones también han visto transformaciones relevantes

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en su sistema de distribución alimentaria. En el norte, Grupo Cuevas ha comprado los ocho establecimientos cash & carry, el centro logístico y la sede central de Malaquías Morales, compañía fundada en 1946, que opera en Asturias y Cantabria y cuya facturación asciende a 21 millones de euros. “Con esta operación nos hacemos más fuertes y convertimos el noroeste en la zona natural de actuación de Grupo Cuevas”, afirma el director general de Grupo Cuevas, Artur Yuste.

También Granada ha visto reavivar su mercado minorista con la adquisición de la empresa local Supermercados Santaella por Tu Súper –socio estratégico de GM Food–, por un importe de 1,2 millones de euros. La operación incluye un parque comercial compuesto por seis establecimientos y una nave logística que suman 5.000 metros cuadrados y medio centenar de trabajadores. Junto a GM Food, Tu Súper prevé transformar todos los establecimientos adquiridos, estimando una inversión superior al millón de euros. Ciencia, arte, industria… La Belle Époque supuso una bocanada de aire fresco tras el fin de la guerra francoprusiana, que dejó derrotado al país galo. Precisamente una empresa de origen francés como Carrefour también ha participado en esta dinamización con la venta de 38 supermercados adquiridos a Supersol a cuatro operadores regionales: Cash Lepe (28), Maskomo (cuatro), Froiz (cinco) y Eco Mora (una). Las tiendas están repartidas en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada, Madrid y Toledo.

Y, como no podía ser de otra manera, esta época

histórica también trajo consigo un remanso de paz internacional. Alianzas entre países y equilibrio de poderes. También en el retail alimentario se ha producido esta integración globalizadora con la asociación del grupo checo EP Corporate Group –liderado por el empresario Daniel Kretinsky– con Grupo Eroski. En concreto, la sociedad EP Bidco se ha incorporado como socio a Supratuc2020, sociedad que engloba los negocios de Eroski en Cataluña (Caprabo) y Baleares. Nueva etapa del sector. Ojalá sea una ‘vie en rose’.. ■

FRENTE A FRENTE El Infierno es la primera de las tres cánticas de La Divina Comedia de Dante

Alighieri. En su obra, el poeta florentino describe este abismo situado en las entrañas de la Tierra como un cono invertido, compuesto por nueve círculos concéntricos. En cada uno de estos niveles penan los condenados. La gran distribución también vislumbra un averno, aunque muy distinto del ideado por Dante. “Avanzamos hacia el infierno fiscal”, advierte el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val.

Durante la pasada asamblea anual de la asociación, el directivo ha asegurado que estas tinieblas tributarias conseguirán elevar la recaudación a corto plazo, pero serán “demoledoras” para el futuro económico y social. Además, lamenta que “el manido discurso de que las empresas pagan pocos impuestos nos hace caminar en sentido contrario al de los países de nuestro entorno”. En su opinión, España debe aspirar a un sistema fiscal moderno y competitivo, homologable al de los países de nuestro entorno. guante fiscal lanzado por Merry del Val, pero sí ha pronosticado que la distribución comercial española será “protagonista” de la recuperación de la economía. “Fuisteis la esperanza el pasado año, cuando abastecisteis a todos los hogares durante la pandemia y ahora vemos cómo en la recuperación económica, que ya está en marcha, sois protagonistas contribuyendo a ella”, ha subrayado.

En materia laboral, Merry del Val apuesta por mantener la reforma de 2012 y

avanzar en la flexibilidad del mercado. “Algunos responsables políticos proponen, bajo la apariencia de una teórica modernización, la vuelta a un modelo regresivo, rígido e intervencionista, propio de los años 80, que tuvo unas consecuencias letales para el empleo. El intervencionismo ayuda muy poco; más bien nos conduce a un atolladero”.

El presidente de Anged también se ha referido a la digitalización y la

sostenibilidad. “Necesitamos nuevos perfiles profesionales capaces de gestionar el cambio. Es urgente invertir en formación y reformar nuestro modelo educativo porque de ello depende nuestro futuro”, explica el presidente de Anged, quien ha solicitado una revisión de “la pesada losa” que supone el marco normativo.

ALFONSO MERRY DEL VAL

REYES MAROTO

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no ha recogido el

En este sentido, la ministra ha recordado que las empresas que han usado

los canales online han soportado mejor la pandemia. “Hay que consolidar, apostar y favorecer la competitividad del sector con palancas como la sostenibilidad y la digitalización”, ha recalcado.

Reyes Maroto ha apelado a “seguir trabajando juntos” para impulsar un

comercio que “será cada vez más digital, sostenible e inclusivo”. “Tenemos una oportunidad única para innovar y hacer mejor las cosas, la colaboración públicoprivada es más necesaria que nunca para afrontar los nuevos desafíos del sector”, ha señalado.

En cuanto a sostenibilidad, Merry del Val sostiene que “las empresas, lejos de

ser un problema, son aliados imprescindibles para la transición hacia una economía más limpia”. Además, ha lamentado la diversidad legal de este ámbito: “Tener 17 fronteras medioambientales absurdas penaliza innecesariamente la productividad de las empresas”.

Y es que ni la política se salva de la amenaza infernal. “La polarización, el ataque

y el cuestionamiento de las instituciones y la imposibilidad de trazar proyectos comunes generan desconfianza en las empresas y frustración en los ciudadanos, el caldo de cultivo para nefastos experimentos populistas y para la demagogia”, ha advertido el directivo, quien demanda a la clase política que recupere la reputación de las instituciones y el sentido de Estado. El infierno son los otros, que diría Jean Paul Sartre.

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ENFOQUE

Claves para gestionar la pérdida desconocida de stock en retail Se estima que el impacto de la pérdida desconocida en el comercio español asciende a 2.000 millones de euros anuales. Por ello, establecer un proyecto para su prevención siempre es una inversión rentable, aunque su implantación se encuentra con numerosos obstáculos, entre los que se hallan las barreras culturales de los propios ‘retailers’. Sin embargo, la lucha contra la pérdida de ‘stock’ debe convertirse en una prioridad estratégica para las empresas del sector, ya que es una oportunidad de negocio que genera ahorro.

uando hablamos de pérdida de stock en el sector retail, nos referimos a un grave problema que afecta a todas las organizaciones, con independencia de su localización o especialización, y que implica tanto la pérdida que se reconoce y registra en el momento de producirse -conocida- como la que aparece cuando se realizan los inventarios -desconocida-. Por tanto, entendemos la pérdida desconocida como el conjunto de diferencias entre el stock real y el teórico que se evidencian tras un conteo o inventario. Los datos publicados sobre pérdida desconocida no son homogéneos: algunas compañías incluyen las provisiones y otras no, algunas reconocen toda la pérdida desconocida como tal y otras derivan una parte a los márgenes comerciales. Especial importancia tiene, en este caso, el rigor en el registro de la pérdida conocida. Todo aquello no registrado correctamente pasa automáticamente a pérdida desconocida, lo que es especialmente preocupante en el retail de alimentación y, en particular, en productos frescos, debido a su corta vida útil. Capítulo aparte merece el tema del desperdicio alimentario. Según estudios, alrededor del 40% de las pérdidas y desperdicio de alimentos a nivel mundial se produce durante su manipulación, almacenamiento y distribución. Mas de 20 países ya han tomado medidas para regular este desperdicio, mientras

inforetail/ Septiembre 2021

en España se espera alguna norma para intentar reducirlo. Las compañías líderes del mercado se están implicando con distintas acciones, asumiendo una mayor responsabilidad con el medio ambiente, como demuestra la incorporación de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en sus planes estratégicos. El impacto económico de la pérdida desconocida en el comercio varía según la fuente consultada, estimándose por encima del 0,8% de la facturación neta, lo que supone una suma muy importante en la cuenta de resultados de las compañías. Estamos hablando, por tanto, de una pérdida anual superior a los 2.000 millones de euros en el conjunto del retail español. Estos datos muestran diferencias cuando nos referimos a distintos subsectores: alimentación, textil, bricolaje o perfumería, presentando cada uno sus peculiaridades. Cada uno de ellos presenta características que son importantes de tener en cuenta. Si hablamos de supermercados o hipermercados, los problemas se concentran principalmente en: ● El mal estado o caducidad de productos frescos, especialmente en las secciones de carnicería, fruta, charcutería y pescadería. Lo peor suelen ser los mostradores, que normalmente presentan los mayores porcentajes de pérdida total de la compañía. Cualquier falta de rigor en el registro de esta pérdida conocida se convertirá indudablemente en diferencias en los inventarios.

DELOITTE

● El hurto interno o externo, que suelen liderar las categorías de licores, conservas, productos de afeitado e higiene y parafarmacia. Principalmente productos de elevado valor y con una buena posibilidad de reventa, como ocurre en el resto de los subsectores. ● Maestro de artículos (escandallos, relaciones entre artículos, etc.). ● Aprovechamiento de pieza en el caso de transformación. ● Recepción de proveedores. ● Malas prácticas en línea de cajas (anulaciones, devoluciones, etc.). ● Ofertas mal cargadas en sistemas. ● Logística inversa. ● Mercancía sin cargo. ● Consumo interno. ● Intertiendas. Históricamente, los retailers han puesto todo su esfuerzo en los sistemas de seguridad (cámaras de vigilancia, arcos o etiquetas), pero la realidad es que, aun siendo evidente que deben existir ciertas medidas de seguridad necesarias, es importante adoptar otro tipo de actuaciones que son igual de fundamentales para paliar este problema.

Análisis de los inventarios

En el escenario actual, la covid-19 continúa siendo la protagonista principal. Desde el comienzo de la pandemia, el impacto ha sido desigual en el comercio. Por un lado, el retail especializado sufrió el cierre de sus centros de venta y desplazó parte de las ventas al canal online, lo que parece que va a ser una tendencia que se convierta en estructural. Por el otro, el sector de alimentación sufrió la presión de los compradores en determinados momentos, lo que ha conllevado a que se relajen los procesos que se encargan de reducir la pérdida de producto, por lo que es posible encontrarse alguna desagradable sorpresa en los inventarios. Cuando una compañía presenta diferencias en sus inventarios, nos encontramos ante uno de los principales síntomas que evidencian que algo no va bien. Las causas más relevantes suelen ser el hurto interno o externo, así como errores en procesos o de tipo administrativo, contable o de operativa. Si se observa con atención, existen abundantes señales que anticipan las diferencias que aflorarán en los inventarios, como los faltantes (out of stock), los stocks teóricos

negativos, stocks de seguridad muy elevados, las fluctuaciones injustificadas de márgenes de sección, la anteriormente mencionada falta de precisión en el registro en la pérdida conocida, además de todas las incidencias ocurridas en la línea de cajas (anulaciones, devoluciones, ventas a códigos genéricos…). Este tipo de situaciones que se repiten diariamente en la línea de cajas de los retailers pueden provocar pérdida desconocida, con el agravante de que cuando se realizan los inventarios es muy complicado asociarlas con ellas, debido al tiempo transcurrido desde el evento hasta la realización del inventario.

Devoluciones fraudulentas

Todos los retailers sufren devoluciones fraudulentas en mayor o menor medida: la casuística es amplia, desde devoluciones sin el ticket de compra original; devoluciones fuera del plazo permitido; devoluciones con artículos usados y/o embalajes deteriorados que será imposible volver a vender... Una de las más repetidas y complicadas de detectar son las inforetail/ Septiembre 2021

ENFOQUE Cómo reducir la pérdida

devoluciones ficticias realizadas por empleados en las que se produce salida de dinero sin devolución real de producto. Para analizar este gran volumen de transacciones se hacen necesarias herramientas de Business Intelligence (BI), que permitan analizar quién las realizó, el cumplimiento o no de las políticas de la compañía y su relación con los ajustes de stock. Las herramientas de BI son capaces de encontrar patrones de riesgo que identifican a los clientes y empleados a monitorizar. Los inventarios suponen una fuente de información de gran relevancia si se explotan de forma correcta. Si se analizan en detalle, nos encontramos con algunas situaciones que se repiten con asiduidad. Un claro ejemplo lo tenemos en el cruce de referencias, por el que la ganancia de una referencia en unidades es muy parecida a la pérdida de otra de la misma categoría o familia, lo que normalmente supone pérdida desconocida. Otros ejemplos se encuentran en la pérdida desconocida positiva, que consiste en la aparición inesperada de mercancía (principalmente en las plataformas logísticas); o las diferencias creadas por las relaciones de referencias, por las que una mala configuración de estas se convierte en pérdida desconocida; o ventas a códigos genéricos o de sección, que provocan diferencias entre el stock real y el teórico e impactan en los márgenes de las secciones; el registro incorrecto de la pérdida conocida, que se convierte en desconocida, además de impactar previamente en el aprovisionamiento, o las variaciones en los costes de los productos que impactan en la llamada pérdida administrativa. Aunque se haya provisionado contablemente, un buen control sobre la pérdida puede suponer la diferencia entre un buen resultado económico o un gran problema en términos financieros. 20

inforetail/ Septiembre 2021

Los procesos, las personas y las herramientas tienen una relación directa con la pérdida de stock. Por ello, aplicar medidas que incidan en estos tres factores es aconsejable para que las organizaciones afronten este problema y ofrezcan una solución directa para minimizarlo. La concienciación es una herramienta fundamental, por lo que se recomienda formar a los profesionales de la organización. Para ello, el tratamiento de la pérdida se debe incluir en los planes formativos, para que el stock teórico de la compañía sea lo más fiable posible. Solo se conseguirá poniendo el foco en toda la cadena de suministro: desde compras hasta tiendas, pasando por almacén y transporte, cada uno con sus particularidades. Es fundamental identificar los procesos que mayor riesgo suponen para el control del stock y enfocarse en ellos. La recepción, tanto en almacenes como en tienda, es uno de ellos. Hay que ser muy estricto con el cumplimiento de los procedimientos definidos: control de productos, conteos totales o aleatorios, calidad concertada, frescura en productos perecederos y acuerdos con los proveedores son algunos ejemplos. La rotación de inventario en tienda requiere la aplicación de las mejores prácticas, que permitirá conseguir casos de éxito. Conclusión, la formación es imprescindible, pero no es suficiente solo con ella.

‘Business Intelligence’

Por otro lado, el Business Intelligence y el Big Data han provocado una gran evolución en los últimos años: tras un correcto diagnóstico, se pueden detectar precozmente las situaciones que terminarán generando pérdida desconocida antes de llegar a los inventarios, pudiendo emitir alertas tempranas de forma proactiva para gestionar y anticipar estas situaciones. Mediante técnicas analíticas se deben identificar las principales causas de la pérdida que se producen a lo largo de la cadena de valor, notificándolo a los responsables de su resolución. Es aconsejable tener precaución en esta parte, ya que una iniciativa mal gestionada puede inundar de información a las tiendas, generando más trabajo, confusión y resistencia al cambio. Es fundamental, en esta parte, la definición de los indicadores y métricas. Estas deben estar bien formuladas y es importante que se

DELOITTE

comuniquen adecuadamente a los empleados. Si no se consigue esta parte, es muy difícil que funcione. Una herramienta para gestionar la pérdida no se entiende sin un sistema de alertas, un workflow de seguimiento, un gestor de casos y un catálogo de planes de acción que ayuden a los usuarios a tomar decisiones basadas en las mejores prácticas. El workflow debe rastrear que se cumplan las acciones dentro de los plazos previstos y, en caso contrario, escalarlas según el plan definido: solo así se podrá conseguir el objetivo. El equipo de especialistas de Risk Advisory de Deloitte ha desarrollado ‘Deloitte Counter Fraud’ y ‘Deloitte Counter Loss’, herramientas de gestión integral que facilitan la detección, monitorización y gestión automatizada de los patrones de riesgo que generan la pérdida de stock. Gracias a su capacidad para generar alertas personalizadas, aportan a las compañías trazabilidad y capacidad de análisis en todas las fases de la cadena de suministro, desde el almacenaje del producto hasta la venta final en tienda, además de contener cuadros de mando personalizables, y un análisis del impacto económico de cada acción implementada. Este análisis de impacto permite redefinir acciones que no funcionan e identificar las acciones que se comunican como realizadas, a pesar de no haberse implantado correctamente.

Gestión del cambio

La parte más compleja del algoritmo es la referente a la gestión del cambio. La resistencia al cambio en los procesos, el factor humano o la capacitación en nuevas competencias suelen ser las áreas más complicadas de implantar. Las políticas de incentivos a empleados basados en métricas asociadas a la pérdida son cada vez más habituales en comercio, aunque en este caso podrían provocar el traslado de un tipo de pérdida a otro (en cualquier dirección, de desconocida a conocida o en sentido contrario), según el interés perseguido de conseguir los objetivos deseados. Por tanto, se aconseja que, en el caso de querer realizar un seguimiento de estos objetivos, se haga siempre sobre la pérdida total (conocida + desconocida) para evitar este tipo de situaciones. Establecer un proyecto de prevención de pérdidas siempre es una inversión rentable

en cualquier escenario. Para ello, apoyarse en herramientas avanzadas de inteligencia empresarial resulta imprescindible como apoyo para la toma de decisiones y la gestión del cambio. La implantación con éxito de planes de reducción de pérdidas se encuentra con numerosos obstáculos a superar. Es prioritario resolver problemas técnicos, organizativos o de procesos. Sin embargo, las principales barreras son culturales: buena parte de los retailers considera que las pérdidas son un peaje imprescindible e intrínseco a su negocio y, por ello, no es necesario actuar, por lo que no suele encontrarse en la lista de prioridades de sus directivos. La pérdida de stock es una oportunidad de negocio que genera ahorros y que, además, los hace sostenibles en el tiempo. La lucha contra la pérdida de stock debe convertirse (si aún no lo es) en una prioridad estratégica para las compañías de distribución. Cuando el mercado es creciente y las ventas aumentan año tras año, el crecimiento lo puede ocultar todo, pero cuando el escenario no es tan atractivo, es cuando el dato de pérdida golpea de forma persistente las cuentas. Entonces es cuando un plan de prevención y reducción de pérdida se postula como una de las pocas iniciativas existentes para mejorar la rentabilidad, suponiendo, además, bajos niveles de inversión y produciendo efectos en el corto plazo. 

Alejandro López Sostres

Manager de Risk Advisory Deloitte

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INDICADORES SECTORIALES

La franquicia dinamiza un 2021 con cierres ralentizados La proyección de los datos -a 31 de agosto- en retail-gran consumo arroja un número de aperturas que podría rondar las 1.100 unidades a finales de año, en línea con ejercicios anteriores. Sin embargo, las bajas definitivas de tiendas llevan un ritmo sustancialmente inferior y se espera una cantidad entre 400-500 establecimientos, lo que elevaría el saldo neto al umbral de 600, claramente por encima de los últimos años. Influye de forma clara en esta tendencia la deceleración en los cierres del Grupo DIA, inmerso en una profunda reestructuración en las últimas campañas, mientras que los protagonistas de las aperturas son las franquicias de forma genérica y, con el permiso de Carrefour, los barones regionales que, lejos de perder vigencia, cada vez son más significativos en sus territorios y no cesan de abrirse camino en otros mercados.

lgo más del 50% de las aperturas de nueva planta en 2021 (datos hasta finales de agosto) corresponden a franquicias, a lo que se debe sumar otro 13% que proviene del comercio asociativo. La batalla que libran un nutrido grupo de operadores por captar emprendedores que deciden apostar por el retail con base alimentaria, además del esfuerzo por incorporar negocios existentes (tiendas de gasolineras o comercios genéricos de alimentación sin bandera previa), hacen que no cese el empuje de este modelo y su relevancia sobre el conjunto del sector. Además, otra vía que está favoreciendo el crecimiento de la franquicia se encuentra en la transformación a este modelo de un nutrido grupo de tiendas anteriormente propias de Grupo DIA, dentro de su estrategia de reestructuración. Así, la franquicia es el modelo que consigue más rendimiento neto durante 2021, pues crece en 349 unidades sobre 371 aperturas, mientras los establecimientos en explotación consiguen incrementar su red en 73 unidades frente a 262 aperturas (28%), debido a que se han registrado hasta 189 cierres desde enero a agosto. Es reseñable el hecho de que el ritmo de aperturas global es muy similar al de los últimos tres ejercicios mientras las bajas presentan cifras muy inferiores, tal y como se destaca en la entradilla de esta doble página analítica. Las 400-500 que apunta la proyección supondrían un 40% menos que en 2020 y hasta un 60% por debajo de 2019.

inforetail/ Septiembre 2021

RETAIL DATA

Balance positivo en los barones regionales El conjunto de las redes comerciales propias de los principales operadores regionales de nuestro país mantiene una trayectoria positiva. En el periodo que comprende desde enero a agosto de 2021 consiguieron sumar 72 puntos de venta netos, siendo la andaluza Cash Lepe la que superó al resto, con la integración de 32 tiendas (+17,4% en superficie). Un total de 29 de locales procedieron de la desinversión de Supersol por parte de Carrefour, operación que también empujará la estructura de Froiz y Eco Mora. Esta última, además, comenzará en la última parte del año la integración de los 18 supermercados adquiridos a Condis, cuya red propia de la zona centro vendió asimismo a Uvesco (12 tiendas). Por otro lado, la líder por superficie de este grupo, Ahorramás, inauguró hasta el mes de agosto de 2021 un total de cuatro supermercados, aunque cabe destacar que una parte ingente de su inversión se está destinando a la remodelación de sus locales (en el mes de agosto acumulaba 10 reformas).

De las 15 cadenas regionales contempladas (líderes por superficie comercial propia), 10 se encuadran en Grupo IFA, organización que lleva acumulado un crecimiento de 3,67% en sala de venta en 2021, con 216 supermercados más. Por el contrario, cuatro de los grupos aquí presentados pertenecen a las filas de Euromadi,

cuya estructura global acumula una caída de su sala de venta cifrada en el 3,4%, debido a la salida de Supersol. Este no es el caso de sus asociados, Froiz, Lupa, Juan Fornés Fornés y Fragadis. Llama la atención, por cierto, el despliegue de Fragadis con Spar por la zona de Levante y el de Lupa por el Centro-Norte.

Franquicias, motor de crecimiento En el periodo de enero-agosto de 2021, los especialistas regionales en franquicias han incorporado 203 puntos de venta netos, esto es restando las bajas. Un asociado de Grupo IFA, H.D. Covalco se alza como el operador más activo, cuyo proceso expansivo ha generado 61 tiendas más y una subida del 3,9% en superficie. Su red comercial, integrada por 1.335 puntos, evoluciona hacia un modelo comercial con una nueva imagen y más acorde a los hábitos de consumo actuales. GM Food tampoco baja el ritmo en el crecimiento de sus enseñas Suma y Proxim. Tras sumar 41 tiendas, elevó la superficie un 4,6%, si bien habrá que seguir de cerca sus próximos movimientos, ahora que cuenta con un nuevo accionista de la talla de Transgourmet.

La apuesta de Condis por el negocio de las franquicias en el mercado catalán es un hecho más que comprobado, no solo por su desinversión en Madrid, si no por la incorporación de las 40 tiendas netas que acumulaba en el mes de agosto. Por su parte, Covirán se mantiene en niveles de crecimiento moderados, si bien se coloca

como el líder incontestable de los regionales por número de tiendas y superficie entre los modelos de franquicia-asociación. 

inforetail/ Septiembre 2021

LAS CLAVES

Los efectos secundarios de la covid-19 Ahora que 2021 encara su último trimestre y se realizan los pertinentes ajustes en el plan de negocio del próximo año, la autora analiza los nuevos retos que afronta el sector de gran consumo, priorizando una reflexión sobre las dinámicas de mercado en un potencial escenario inflacionista.

uando nos encontramos en la última parte del año, terminando los últimos ajustes del plan 2022, con la pandemia y la vacunación en gran parte encauzada, el mercado de gran consumo vuelve a enfrentarse a nuevos retos. De entre estos desafíos o ‘efectos secundarios’ de la pandemia, la subida del coste de las materias primas es el que puede tener un impacto más inmediato y relevante en las cuentas de resultados. Ante esta situación, la arquitectura del precio y la ejecución promocional se convertirán en las palancas fundamentales para la creación de valor el próximo año.

inforetail/ Septiembre 2021

Diferentes movimientos de precio

Aunque a nivel general, en lo que llevamos de año, la evolución del precio cesta ha subido tres puntos, no podemos hablar de subida generalizada de los precios o revalorización generalizada del mercado. Así, comparando los últimos seis meses frente al año anterior, en realidad nos encontramos con categorías donde se ha producido variación del precio cesta de más del 3%, como en refrescos, belleza o chocolates. Sin embargo, en otras -como lácteos, celulosas o helados- podemos hablar de estabilidad, mientras que en otro grupo apreciamos una disminución superior, como limpieza del hogar, detergentes

o alimentos infantiles. Es decir, existen diferentes movimientos de precio según las categorías. En cualquier caso, debemos ser conscientes de que la variación del precio cesta puede tener múltiples efectos cruzados, como el cambio de mix de productos, marcas, canales o enseñas de distribución, así como cambio en la presión promocional.

Mantenimiento de la elasticidad

Si analizamos lo ocurrido en el mercado español en pasadas crisis, observamos un aumento significativo y generalizado de la elasticidad a los cambios en precio regular. Sin embargo, en esta crisis derivada de la pandemia las

NIELSENIQ

elasticidades han permanecido estables en todo el mundo en general y en España en particular. En concreto, la elasticidad promedio del mercado español se ha situado en el -1,6%, lo que significa una elasticidad moderadaalta. No obstante, aunque el promedio se haya mantenido no significa que no haya habido variaciones en las categorías, al tiempo que estabilidad en general no implica ausencia de movimiento. De esta manera, en más del 33% de las categorías la elasticidad al precio regular ha aumentado por encima del 10%. En referencias con baja elasticidad a precio regular y promocional (tal y como se aprecia en el cuadrante inferior izquierdo del gráfico de la página anterior), podemos subir precios. Bajarlo no tiene sentido -sería tirar el dinero-, ya que el comprador lo hubiera comprado de igual manera; por tanto, ahí debemos proteger el margen. Sin embargo, en las skus que tengamos en el cuadrante superior derecho con elasticidad alta a precio y promociones, el impacto de caída en volumen será mayor. En definitiva, ante situaciones como la subida del precio de las materias primas, conocer el rol de cada sku y su elasticidad nos permite tomar decisiones mejores actuando quirúrgicamente.

Estrategias para entornos inflacionistas

En la situación actual convergen dos fuerzas de signo contrario en la variable precio. En menos de seis meses hemos pasado de hablar de reducción por la latente crisis económica a subida por la presión en los costes operativos. ¿Es posible combinar ambas estrategias? ¿Cuándo se debe actuar? ¿Debemos esperar a que otros actúen?

Resumimos los tres puntos claves para el nuevo escenario de mercado: ● Asertividad en la estrategia de precios. El problema no es cuándo, sino dónde. Antes o después se tendrá que repercutir costes para no erosionar los márgenes, por lo que resulta crucial saber en qué productos tengo menores riesgos. Lo que no tiene sentido es una repercusión lineal en todo el portfolio: se pueden aplicar mayores subidas en referencias menos elásticas y mayor contención en las referencias muy reactivas. Además, en este contexto adquiere gran relevancia el concepto de elasticidad propia, por el que se aísla el componente de comparación o gap frente a la competencia. ● Ajustes en el portfolio. Uno de los elementos que merecen también ser revisados es el surtido operativo y la long tail o cola de surtido. En este contexto, debemos entender cuáles de nuestras referencias aportan ventas únicas a la marca, fabricante y categoría. Las categorías saturadas pueden vender más con un surtido más ajustado. No consiste en reducir, sino en simplificar los portfolios para poder hacer hueco a la innovación relevante y optimizar procesos productivos consiguiendo ahorros relevantes en costes.

● Eficiencia en la ejecución promocional. Finalmente, de nuevo, la eficiencia promocional. Nuestro mercado sigue teniendo un campo de mejora muy notable, ya que ahora mismo de cada 100 euros que invertimos en promoción sólo 28 son incrementales, lejos de otros países como Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, donde se aproximan al 50%. Vemos que existen grandes diferencias por sector. ¿Cómo mejorar entonces la efectividad y el ROI promocional? Dos áreas son críticas: implementando mecánicas promocionales más efectivas y, sobre todo, priorizando las referencias que reaccionan mejor a la promoción y canibalizan menos a otras referencias del surtido. El nuevo escenario vuelve a ponernos ante retos complicados. La buena noticia es que contamos con herramientas para minimizar el riesgo de las decisiones a tomar. 

Ángeles Zabaleta Romay Advanced Analytics Director NielsenIQ

inforetail/ Septiembre 2021

La aceituna

BRANDED CONTENT

da mucho que hablar

a aceituna de mesa es uno de los alimentos más representativos de la Dieta Mediterránea y de la gastronomía española, de hecho, nuestro país es el principal productor y exportador del mundo de este producto. Aunque la aceituna de mesa es, sin duda alguna, el aperitivo por excelencia y está presente en la mayoría de los bares, restaurantes y hogares, no siempre se conoce el potencial gastronómico que encierra este pequeño manjar, ni sus interesantes propiedades nutricionales. Por esta razón, la Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España (Interaceituna) inició una campaña nacional a finales de 2019 para posicionar la aceituna en la alta gastronomía. Para ello, se ha contado con la colaboración de cocineros de la talla de Diego Guerrero, Pepa Muñoz, Pepe Rodríguez, Ramón Freixa, Ricard Camarena, Mario Sandoval, entre otros muchos. A partir de octubre de este año, 1.000 restaurantes de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia estarán ofreciendo tapas donde las aceitunas serán el ingrediente estrella. El objetivo de la acción es prestigiar la aceituna, elevándola de categoría, demostrado todo el potencial que encierra este pequeño manjar. Se trata de una acción que continuará la senda ya recorrida por otras promociones de la aceituna de mesa, como el segundo año de ‘El reto de la aceituna’, sustentado por 16 chefs de renombre, como los hermanos Torres, Begoña Rodrigo, Sergi Arola, Carlos Maldonado, Fabián León, Firo Vázquez… Adicionalmente, también se ha hecho una colaboración con el reconocido programa de televisión ‘MasterChef Celebrity’, en el que los

participantes tuvieron que realizar cuatro recetas de alta cocina con la aceituna como protagonista; se ha emitido una campaña en Movistar TV y se ha realizado una colaboración con medios de comunicación como Marie Claire o El Español, que están invitando a sus lectores a cocinar con aceitunas. Más información en: www.aceitunasdeespaña.es.

China: un nuevo mercado

El mercado chino es uno de los más atractivos para muchos sectores por su volumen, pero también es muy complejo por la gran diferencia cultural existente entre Oriente y Occidente. A día de hoy, el consumo de aceitunas españolas en China no es significativo, y éste tiene lugar en cadenas de hoteles y restaurantes españoles principalmente. Por ello, dar a conocer la aceituna al consumidor chino es fundamental para popularizar este alimento tan desconocido. Durante 2020 se realizó un estudio de mercado para conocer en profundidad las barreras que limitan el consuno de la aceituna en China, así como para saber qué acciones son necesarias para superar dichas barreras y mejorar la situación actual del producto en el mercado chino. El primer paso ha sido establecer con nitidez un motivo para que el consumidor chino pruebe el producto. A continuación, se describen las principales acciones que se están desarrollando: ● Promociones en restaurantes. 18 semanas de promoción en las que se incentivará los diferentes usos de las aceitunas: snack, ensaladas, cocina china/fusión, entre otros. ● Colaboración con escuelas de cocina. Competiciones de cocina con chefs y consumidores, y master classes para construir la imagen de

producto, expandir el conocimiento de los usos e influir en un elevado número de chefs y cocineros. ● Promociones en punto de venta. Tanto en supermercados como en plataformas de e-commerce con el objetivo de que los consumidores tengan un lugar para comprar los productos inmediatamente después de haberlos probado. ● Publicidad de usos en las principales redes sociales, entre las que se encuentran WeChat, Weibo, Douyin, Zhihu. Y colaboraciones con, al menos, 30 key opinion leaders. Más información en: www.olivefromspain.cn.

India: la consolidación de un gigante La promoción de la aceituna de mesa cuenta, este 2021, con dos

La promoción de la aceituna de mesa en India tiene este año dos campañas, que son cofinanciadas por la Unión Europea y Extenda.

Grandes chefs han integrado las aceitunas de España en sus platos, demostrando que este fruto tiene una gran versatilidad. Entre las creaciones culinarias se encuentran espuma de aceituna, emulsiones, aire de aceituna, cremas y sopas, por citar algunos ejemplos.

campañas en India cofinanciadas por dos entes distintos, la Unión Europea y Extenda. Ambas campañas conviven de manera simultánea y se gestionan para que sean percibidas por el consumidor indio como una campaña única. A nivel estratégico, el interés del país es innegable, ya que su tamaño permite un consumo potencial muy atractivo y el crecimiento de las exportaciones de aceituna española se han duplicado desde el año 2014, siendo su cuota de mercado de más del 90%. Entre las actividades más destacadas se encuentran una potente batería de acciones en el ámbito digital, campaña en redes sociales y con diferentes influencers gastronómicos, además de la estrecha colaboración con la célebre chef india Amrita Raichand. Se ha creado contenido audiovisual para las tres principales cadenas nacionales de televisión y se han publicado anuncios y publirreportajes en revistas dirigidas al consumidor final y al público profesional. Por último, se implementarán también acciones en el canal horeca, articuladas a través de la acción ‘Let’s tapas’, en donde se incidirá, una vez más, en ligar producto y origen español.

Se realizará una inversión de 7,4 millones de euros para promocionar, hasta 2023, la aceituna de mesa en Estados Unidos.

Más información en: www.olivesatyourtable.in y www.olivesfromspain.in.

Sigue la conquista de Estados Unidos La Comisión Europea ha aprobado el que sería el cuarto Programa Europeo para promocionar las aceitunas a nivel internacional. Este programa supone un verdadero hito ya que permitirá ejecutar, por segunda vez, una inversión total de 7.400.000 euros (3 años, 2021-23) para actividades de promoción en un mercado tan relevante para el sector como es Estados Unidos. Las actividades más destacadas que se están llevando a cabo son: ● Promoción en punto de venta. Se insertará publicidad en seis de las grandes cadenas de retail alimentario: Walmart, Costco, Jewel Osco, Albertsons, Foodtown y Safeway. ● Plan de medios ambicioso. En el que se incluye televisión, con cerca de 600 pases en programas de lifestyle; inserciones en las principales revistas profesionales, campaña de search y paid social media en digital y un plan en exterior en las pantallas supe-

Dar a conocer la aceituna al consumidor chino es fundamental para popularizar este alimento tan desconocido en el país asiático.

riores de los taxis de Nueva York. Todas estas acciones serán acompañadas por colaboraciones con influencers y participación en ferias como Summer Fancy Food y Winter Fancy Food, entre otras. Más información en: www.olivesatyourtable.eu.

Un lustro en Canadá

Por quinto año consecutivo se ha realizado campaña promocional en el mercado canadiense. Entre los hitos más importantes conseguidos durante este año se encuentran la colaboración con 10 influencers gastronómicos y de estilo de vida (que han generado más de 200 piezas de contenido propio en redes sociales), la realización de una campaña digital muy potente dirigida tanto a consumidor final como profesional y la ejecución de una extensa campaña de exterior a través de anuncios en pantallas digitales en Toronto y Montreal. Por último, y ante la imposibilidad de participar en SIAL -ya que fue cancelada por la pandemia-, se hizo un evento virtual dirigido a público profesional en el que participaron chefs, periodistas gastronómicos e influencers. Más información en: www.olivesatyourtable.ca.

Por quinto año consecutivo se ha realizado campaña promocional en Canadá, que ha contado con pantallas digitales en Toronto y Montreal.

CABECERA DE LINEAL La compañía cumple diez años en el país y prevé emplear a 25.000 personas en 2025

Érase una vez... Amazon en España

Amazon celebra su décimo aniversario en España. Su llegada ha supuesto un antes y un después para el comercio del país, impulsando la digitalización, acelerando las entregas y optimizando la cadena de suministro, entre otros logros. La empresa, que ha invertido más de 6.800 millones de euros en esta década, cerrará este año con 15.000 empleados fijos y prevé alcanzar los 25.000 en 2025.

ace diez años Mariano Rajoy gobernaba una España que comprobaba a diario la evolución de la prima de riesgo y que aún vivía bajo la amenaza de ETA. A Podemos aún le quedaban tres años para nacer, cuatro a Netflix para su llegada al país y el FC Barcelona lograba su primer sextete de la historia de la mano de Messi y Guardiola. En la distribución, Mercadona no tenía supermercados en País Vasco ni Navarra, Isidoro Álvarez era el presidente de El Corte Inglés y el comercio online era un canal casi residual. Y entonces llegó Amazon. El gigante del

Camión en el nuevo centro robotizado de Illescas (Toledo).

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inforetail/ Septiembre 2021 inforetail/ Septiembre 2021

POR PABLO ESTEBAN

e-commerce abrió sus puertas virtuales en España el 15 de septiembre de 2011. Desde entonces, ha invertido más de 6.800 millones de euros en el país. Durante esta década la compañía ha lanzado una amplia gama de servicios para hacer las compras online más cómodas a los españoles como, por ejemplo: entregas en el mismo día, entregas en el día del lanzamiento, Amazon Lockers o Amazon Fresh. Los clientes Amazon Prime en España también disfrutan de entregas gratuitas en un día en dos millones de productos y de entregas ilimitadas y gratuitas en dos o tres días en millones de productos, así como acceso ilimitado a películas

AMAZON

10 AÑOS HACIENDO HISTORIA EN ESPAÑA 2010

SEP. 2011

Amazon adquiere BuyVIP

2012

15 de septiembre Amazon.es llega a España

Primer Centro Logístico en San Fernando de Henares (Madrid). 40 empleados

2013

Primer Black Friday Lanzamiento del servicio Logística de Amazon (FBA)

2014

Lanzamiento del servicio de entregas en el mismo día en la Comunidad de Madrid

Amazon Premium

Más de 5000 puntos de recogida

Amazon Marketplace

Kindle Unlimited

Servicio de autopublicación Kindle Direct Publishing

AWS llega a España

Primer Premio Literario de Autores Independientes en español de Amazon

2015

2016

2017

Ampliación del Centro Logístico de Madrid: 1000 nuevos puestos de trabajo en 3 años

Prime Now en Madrid y Barcelona + Mercado de La Paz, Lavinia y La Plaza de DIA: envíos en 1 hora

Primer Prime Day

Centros Logísticos urbanos en Madrid y Barcelona

Las pymes españolas que venden en Amazon exportaron 2,6 millones de unidades Black Friday: 352 pedidos por minuto

Centro de Desarrollo de Software en Madrid (Tech Hub): 100 ingenieros en 2016

Nuevos Centros Logísticos en El Prat y Martorelles (Barcelona)

Nuevo Centro Logístico en Castellbisbal (Barcelona)

Las pymes españolas que venden en Amazon alcanzan los 200 millones de euros en exportaciones Amazon Prime Video llega a España

Inauguración del Seller Support Hub en Barcelona Apertura del Centro de Innovación (Tech Hub) de Barcelona, enfocado en Machine Learning

Creación de 500 puestos de trabajo en 2017, alcanzando los 1500 empleados ﬁjos

Prime Now llega a Valencia Prime Music Prime Reading

Amazon Robotics llega a España Creación de 3200 puestos de trabajo en 2018, llegando a un total de 4800 empleados ﬁjos

Programa Paneuropeo de Logística de Amazon

Amazon Handmade

Lanzamiento de la tienda Foods & Wines from Spain en colaboración con el ICEX Primeras Estaciones Logísticas en Alcobendas y Getafe (Madrid), Paterna (Valencia) y Sevilla

Amazon Launchpad

Inauguración de las nuevas oﬁcinas corporativas en Madrid

Amazon Lockers

Las pymes españolas que venden en Amazon alcanzan los 250 millones de euros en exportaciones

2019

Amazon Motors Nuevo Centro Logístico en Illescas (Toledo) Ampliación del Centro de Desarrollo de Software en Madrid con 200 nuevos puestos de trabajo para Kindle Primer Prime Day Live Concert en Barcelona Nuevo Centro de Distribución en Barberà del Vallés (Barcelona)- Primero de Europa en tener Pegasus Drive

Las 8000 pymes españolas que venden en Amazon alcanzan los 400 millones de euros en exportaciones Las inversiones en España alcanzan 2900 millones de euros a ﬁnales de 2018

2021

Amazon dona 3,5 millones de euros para apoyar a los afectados por la COVID-19 #AmazonEnCasaFest para recaudar fondos a beneﬁcio del plan Cruz Roja RESPONDE contra la COVID-19 Lanzamiento del Programa Despega para ayudar a las pymes a digitalizarse y vender online Nuevo centro logístico en Sevilla, con la creación de 1000 nuevos puestos de trabajo Lanzamiento de Un clic para el cole

Nuevo centro logístico en Madrid, con la creación de 500 nuevos puestos de trabajo Primeras estaciones logísticas en Málaga, Pontevedra, Asturias y Trapagaran (Bizkaia)

Primera experiencia Pop Up en Madrid

2020

Creación de 2200 nuevos puestos de trabajo, alcanzando los 7000 empleados ﬁjos a ﬁnal de año

Alexa y Amazon Echo llegan a España

Amazon Music Unlimited

Fire Stick TV llega a España

y programas premiados en Prime Video, Amazon Music sin anuncios y Prime Reading, entre otros. Su red de operaciones comenzó en 2012 con el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid). Actualmente, cuenta con más de 30 instalaciones en España (dos centros de distribución, ocho centros logísticos, tres centros logísticos urbanos para Amazon Fresh y 19 estaciones logísticas) y llegarán a 40 a finales de este año. El último de ellos en ver la luz ha sido el centro robotizado de Illescas (Toledo), construido sobre una superficie superior a los 180.000 metros cuadrados y que ha generado más de 1.200 empleos fijos. Los próximos serán los de Corvera (Murcia), Onda (Castellón) y El Far d’Empordà (Gerona). En total, Amazon ya emplea a más 12.000 personas en España y prevé cerrar el año 2021 con 15.000 trabajadores permanentes. Además, se ha comprometido a alcanzar una plantilla fija de 25.000 personas en España en 2025. Para entonces, también espera formar a 50.000 pymes y emprendedores para vender online. “Diez años después del lanzamiento de ‘amazon.es’ nuestro compromiso con España es más fuerte que nunca y seguiremos creando atractivas oportunidades profesionales y contribuyendo a la economía española”, destaca la vicepresidenta y directora general de Amazon en Italia y España, Mariangela Marseglia. Por su parte, el director de Customer Fulfillment para España, Italia y Francia, Fred Pattje, añade: “Nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros mismos y a invertir para sorprender y mantener la confianza de los clientes que tanto nos ha costado conseguir a lo largo de la última década”. También desde las instituciones públicas se reconoce el impacto favorable que ha supuesto

2018

Los programas Project Zero y Transparency llegan a España Activación del servicio de devolución sin etiquetas utilizando el embalaje original en 2000 puntos de entrega Financiación hasta 3000€ disponible para clientes Primer proyecto de energía renovable en España con una planta solar en Sevilla (149 MW)

Las pymes españolas vendieron en el último año más de 40 millones de productos en las tiendas de Amazon Lanzamiento del programa IP Accelerator para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a proteger sus marcas y hacer frente a las falsiﬁcaciones Amazon se convierte en el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo

Amazon, reconocida con la certiﬁcación Top Employer 2021

Lanzamiento de España a un clic para promocionar productos, pymes y cultura regionales

12 000 pymes españolas venden en Amazon. En 2020, facturaron 650 millones de euros en exportaciones Se anuncia el lanzamiento de los programas FBA Liquidations y FBA Grade & Resell Career Day en Illescas

Nuevos centros logísticos en Murcia, Illescas y Zaragoza y nuevas estaciones logísticas en Cataluña (3), Zaragoza, Madrid (3) y Valladolid

Creación de 3000 nuevos puestos de trabajo, con la perspectiva de cerrar 2021 con 15 000 empleados ﬁjos

Sigue siendo el primer día

Amazon Despega: convenio con ACCIÓ, con el gobierno de Castilla-La Mancha, Womenalia y lanzamiento de “El camino del ecommerce” Amazon aumenta a 520 MW su capacidad renovable en España con un quinto proyecto en Castilla-La Mancha

Amazon cierra el año con 12 000 empleados ﬁjos

CINCO CURIOSIDADES DE AMAZON EN ESPAÑA ● El PRIMER PEDIDO de ‘amazon.es’ en 2011 se realizó 30 segundos después de la medianoche del 15 de septiembre e incluía el Código Penal español, enviado a un cliente de Archena (Murcia). ● El ARTÍCULO MÁS VENDIDO en los últimos diez años es el Echo Dot de tercera generación. ● Las 12.000 pymes españolas que venden sus productos en Amazon alcanzaron un RÉCORD DE EXPORTACIONES en 2020, vendiendo más de 650 millones a compradores de fuera de España. ● El EBOOK KINDLE más vendido en ‘amazon.es’ en los últimos diez años es ‘Reina Roja’, de Juan Gómez-Jurado. ● ‘La Suerte de los Idiotas’, de Roberto Martínez Guzmán, es el EBOOK AUTOPUBLICADO más solicitado a través de Kindle Direct Publishing (KDP).

la llegada de Amazon para el sector y la sociedad española: “Ha revolucionado el sector “Diez años comercial”, destaca la ministra de Industria, después del lanzamiento Comercio y Turismo, Reyes Maroto. “Confío en que Amazon siga contribuyendo de ‘amazon.es’ nuestro a reactivar el comercio, generando compromiso con España nuevos empleos en los próximos años y es más fuerte que nunca” manteniendo su confianza en España a través de nuevos centros”, añade. Mariangela En 2020, los ingresos brutos totales de Marseglia las actividades de Amazon en España fueron de 5.400 millones de euros. Su contribución fiscal en el país superó los 261 millones de euros: más de 140 millones en el pago de impuestos directos y más de 121 millones de impuestos indirectos. inforetail/ Septiembre 2021

CABECERA DE LINEAL Aníbal Ayala: “Buscamos más adquisiciones que nos ayuden a crecer”

ORO impulsa su desarrollo en España ORO, que este año prevé incrementar un 5% su facturación y alrededor del 9% la producción en su fábrica, potencia Mistol -marca adquirida el pasado año a Henkel Ibérica y considerada estratégica para la compañía- con un ‘rebranding’, una reformulación del lavavajillas a mano y el desembarco en nuevas categorías. Asimismo, el director general de la empresa asegura que el propietario Altaïr “confía en nosotros y nos ayudará a crecer”.

POR JESÚS C. LOZANO

a otrora denominada Químicas Oro, actualmente ORO, afronta el futuro inmediato con expectativas de crecimiento en España. Tras cerrar 2020 con unas ventas netas de 49,9 millones de euros, con un incremento frente al año anterior del 14,3% (del que un 9,2% fue orgánico y un 5,1% provino de la adquisición de la marca Mistol), prevé un desarrollo del 5% este 2021. Y en cuanto a la producción, la fábrica que la compañía tiene en San Antonio de Benagéber (Valencia) experimentó el pasado año un incremento del 10% en su volumen, proyectándose para este ejercicio un ascenso entre el 8 y 9%. “El objetivo de crecimiento que tenemos para este año lo conseguiremos, fundamentalmente, gracias a la evolución que están teniendo las ventas de insecticidas, que en la primera mitad del año han aumentado un 12%, y a Mistol, ya que las expectativas que tenemos para la marca son muy positivas”, afirma el director general de la compañía, Aníbal Ayala. Sobre los insecticidas, el directivo bonaerense destaca la “sensacional” evolución que registraron en 2020, tanto en el mercado español como en exportación, con un crecimiento del 22,3% en sus ventas. Y de este 2021 resalta la unificación que se ha producido en todas las referencias con una única línea de productos para todo el mundo y la presentación de una campaña publicitaria global, que en España se inició a mediados de julio para Levante, Canarias y Andalucía. Y en cuanto a Mistol, Ayala remarca que se trata de una marca estratégica para ORO. Adquirida a comienzos del pasado año a Henkel Ibérica,

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el directivo se congratula porque sus ventas crecieron en 2020 un 10,2%: “Estamos muy satisfechos porque no hemos perdido ningún cliente en la transición de la marca de una empresa a otra y, además, mantuvimos cuota de mercado, con un 6,8% en lavavajillas mano”. Sin embargo, eso ya es pasado. El presente y futuro de Mistol se edifica sobre varios pilares: rebranding e introducción en nuevos segmentos y categorías.

Mistol, marca de limpieza

“En primer lugar, hemos realizado un rebranding de la marca, cambiando el logo, volviendo a los tradicionales colores azul y blanco y añadiendo el año 1953, ya que queremos regresar a los orígenes de Mistol”, tercia en la conversación la brand manager de Mistol, Cristina Lamoncha, agregando que el lavavajillas a mano también cuenta con una fórmula más eficaz, con mayor concentración, poder desengrasante, rendimiento y espuma. El segundo puntal para construir el futuro de Mistol es su llegada al segmento de lavavajillas para máquina, donde se comercializará con formatos de 30 y 50 lavados. Se trata de un producto, según Lamoncha, que dispondrá de tecnología CoreDisc (que garantiza brillo extra y efecto sin manchas) y ZeroWaste Tech, entre otros atributos. Y como tercer aspecto reseñable se encuentra el desembarco de la marca en la categoría de detergentes “con un producto que, entre otras características, ofrece eficacia antimanchas, efecto suavizante y frescura duradera, con la

ORO mejor fórmula que jamás hemos desarrollado”, explica la responsable de la marca. “Queremos que Mistol se convierta en nuestra marca de limpieza, abarcando todas las posibilidades que ofrece el mercado; y aunque es una marca muy conocida, queremos reforzar su penetración con una campaña publicitaria para televisión y medios digitales”, resume Lamoncha. “Desde agosto del pasado año, que es cuando asumimos plenamente el negocio de Mistol, todos los equipos han trabajado arduamente en la mejora del lavavajillas a mano, en la búsqueda de las tabletas más competitivas del mercado y en el desarrollo de la fórmula de detergencia”, adiciona el director de Marketing de ORO, Raúl Ferrús, que también participa en la reunión telemática con infoRETAIL. “Una de nuestras principales ventajas competitivas y por las que Mistol recupera negocio y crece es porque nuestro go to market es muy veloz”, reflexiona Ferrús, remarcando que ORO es “una empresa pequeña cuya supervivencia se encuentra en la flexibilidad y agilidad”. Por su parte, Aníbal Ayala pide la palabra para resaltar que ORO es una compañía que piensa, fundamentalmente, en el largo plazo, lo que conlleva que “no tengamos exigencias de un crecimiento rápido con Mistol”. El principal objetivo que se ha marcado la compañía con el lanzamiento del nuevo detergente es “venderlo en aquellos clientes donde no tenemos presencia con nuestra gama de detergentes con la marca Oro”, mientras que con el nuevo lavavajillas para máquina se pretende alcanzar, en un plazo medio, una cuota similar a la que posee la compañía en el segmento de mano, lo que supone una facturación próxima a los 9,5 millones de euros.

Respect y Starwax The Fabulous

Mistol ha de jugar un rol fundamental en la estrategia de ORO, fundamentada en convertirse

en la compañía elegida por las familias para cuidar y proteger sus hogares, definiendo cinco espacios de demanda en función de las necesidades del consumidor en cuanto a protección y cuidado, que son contra los insectos, limpieza del hogar, cuidado del medio ambiente, desinfección y anti alérgenos. Y es en este contexto donde también reclaman protagonismo las marcas Respect y Starwax The Fabulous. Respect, cuyo claim es ‘eficacia responsable’, se introdujo el pasado año en el canal de gran consumo con un repelente ecológico, teniendo previsto los lanzamientos, este otoño, de “Queremos que un lavavajillas y un detergente “siempre Mistol se convierta en con el concepto de ecosostenibilidad, nuestra marca de limpieza, ingredientes naturales y packaging reciclado”, avanza Ayala. abarcando todas las Y sobre Starwax The Fabulous, marca posibilidades que también lanzada el pasado año en España ofrece el mercado” y que pertenece al nicho denominado ‘limpieza auténtica’, el director general de Cristina ORO revela que “está funcionando muy bien Lamoncha en e-commerce y, además, el test que hemos realizado en cinco tiendas ha ido exitoso, por lo que para este año tenemos planes para estar en los establecimientos físicos”. Starwax The Fabulous es una marca de la empresa francesa Brunel, compañía que forma parte de Groupe Altaïr, que adquirió ORO en 2017. “Altaïr quiere seguir manteniendo la identidad local de la compañía, con marcas locales, como Mistol, que forman parte de la vida de los españoles”, subraya Aníbal Ayala, al tiempo que desvela “la gran confianza que tienen en nosotros, a lo que ha contribuido enormemente la gestión que hemos realizado del traspaso de Mistol”. Por ello, “Altaïr seguirá ayudando a ORO a que crezca en España con más adquisiciones”, confiesa el directivo, que asegura que “estamos buscando algunas cosas”, pero “se trata de procesos que van lentos y de los que aún no podemos concretar nada”.

Bodegón con la gama de Mistol, compuesta por el reformulado lavavajillas a mano y los nuevos lavavajillas para máquina y detergente.

inforetail/ Septiembre 2021

CABECERA DE LINEAL La marca hace referencia a los 43 ingredientes naturales que necesita su elaboración

Licor 43, de Cartagena al mundo entero La génesis de Zamora Company -que este año celebra el 75º aniversario de su fundación- se encuentra en Licor 43. Era 1946 y los fundadores “soñaron con crear una marca de referencia en España, que gracias a unas campañas de marketing pioneras y muy creativas consiguió una sólida imagen y se consolidó como un referente en el país”, explica el actual director general de la empresa, Emilio Restoy, q uien se enorgullece de que Licor 43 sea el licor español 'premium' más internacional. POR JESÚS C. LOZANO

mpactada por los cierres y restricciones padecidos por la hostelería debido a la pandemia, Zamora Company sufrió en 2020 una reducción del 17,2% en su facturación, que descendió hasta los 172,2 millones de euros. El negocio de las bebidas espirituosas representó el pasado año el 55,8% de las ventas de la compañía, mientras que el 44,2% restante corresponde a los vinos. Asimismo, España acaparó el 52,5% de las ventas, mientras que la participación de los mercados internacionales se elevó al 47,5%. Los datos escritos en el párrafo anterior corresponden al pasado más reciente de Zamora Company, aunque este reportaje pretende poner el foco sobre la génesis de la compañía de Cartagena (Región de Murcia), que conmemora el septuagésimo quinto aniversario de su fundación, y su ulterior evolución hasta convertirse en lo que hoy es. “De origen humilde pero emprendedor, nuestro fundador Diego Zamora Conesa, junto a sus hermanos Ángel y Josefina, así como

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con el apoyo de su cuñado Emilio Restoy, se embarcaron en este proyecto en 1946. Soñaron con crear una marca de referencia en España, y en el camino se sintieron capaces de conquistar con ella el mundo, sentando las bases de lo que es actualmente Zamora Company con creatividad, pasión y duro trabajo”, rememora el actual director general de la empresa, Emilio Restoy. Y la simiente fundacional de la compañía fue Licor 43, cuyo nombre proviene de la fusión de los 43 ingredientes naturales que son necesarios para su elaboración. “Gracias a unas campañas de marketing pioneras y muy creativas, Licor 43 consiguió una sólida imagen en el imaginario colectivo y se consolidó como el licor de referencia en España”, añade Restoy. Nacida en una época en la que los rescoldos de la Guerra Civil española aún se conservaban entre las cenizas del enfrentamiento fratricida, la empresa fue evolucionando al ritmo que marcaban los nuevos tiempos y la posterior modernización del país. Llegó la década de los setenta y la segunda generación familiar asumió la dirección de la compañía, “asistiendo a un crecimiento acelerado en el consumo de Licor 43 y un proceso de diversificación, tanto en marcas como en distribución, que supuso abrir nuevos mercados en Europa y África”, recuerda el actual director general, agregando que la marca está actualmente presente en más de cincuenta países y se ha convertido en “el licor español premium más internacional de todos los tiempos”.

ZAMORA COMPANY Por otra parte, y dejando por un momento a Licor 43 al margen, Emilio Restoy también rememora a 1999 como un año capital en la historia de la compañía, ya que significó su desembarco en el mercado de los vinos con la adquisición de Ramón Bilbao: “En aquel momento, decidimos diversificar y ampliar nuestro portfolio para hacerlo más atractivo y variado; con el paso de los años, podemos decir que fue una decisión muy importante, ya que supuso que después acogiéramos en el portfolio nuevas bodegas como Mar de Frades o Cruz de Alba”. El director general de Zamora Company, Emilio Restoy, con la gama de Licor 43.

Adquisición de nuevas marcas

Zamora Company ha ido incorporando posteriormente otras marcas a su portfolio comercial, como Pacharán Zoco, El Afilador, Lolea y Martin Miller’s, entre otras. “La compra de marcas de primer orden responde a un plan estratégico definido por la familia, que buscaba completar la visión del grupo de ser reconocido como uno de los agentes más dinámicos del sector de bebidas y distribuidor de marcas premium a nivel global con una oferta atractiva y diferenciadora”, explica Emilio Restoy. Actualmente, las cinco principales marcas de Zamora Company (que este mes de septiembre ha firmado un acuerdo para ser el distribuidor exclusivo de Tequila Buen Amigo en España) son Licor 43, Ramón Bilbao, Martin Miller’s, Lolea y Mar de Frades, aunque el director general entresaca, por su potencial de crecimiento, a la ginebra Martin Miller’s y la sangría Lolea: la primera ha experimentado una gran aceleración en sus ventas en el canal off trade de Reino Unido y España, mientras que la segunda disfruta de “buenas cifras” de desarrollo en mercados internacionales como Canadá. Para hacernos una idea de los crecimientos que experimentan algunas de las principales marcas de la compañía, Licor 43 incrementó el pasado año sus ventas, en el canal de gran consumo, un 21% en Estados Unidos, un 12% en Países Bajos y un 3% en Alemania, mientras que Martin Miller´s creció un 19,4% en Reino Unido y Ramón Bilbao un 44% en Alemania. Preguntado Emilio Restoy por las semejanzas existentes entre la actual compañía y la que fundaron sus antepasados hace tres cuartos de siglo, responde que “seguimos siendo una empresa familiar, dueños de nuestro destino, y con unas directrices muy claras que se han visto reflejadas durante estos 75 años, estando siempre muy cerca de las personas y con la responsabilidad de respetar el entorno natural que nos acoge, siendo actualmente una Empresa Consciente, con unos compromisos claros de actuación y alineados a la agenda 2030 de Naciones Unidas”.

La innovación como acelerador

Lo que sí ha cambiado es el fundacional Licor 43. De la versatilidad del Licor 43 Original (que ofrece múltiples formas de consumo y que, por ejemplo, es mezclado con leche en Alemania y café en México), se ha evolucionado hacia bebidas como Licor 43 Horchata apta para veganos y recientes propuestas ready to drink con baja graduación y elaboradas con zumos naturales de fruta, como Cocktail 43 Fresco, que tiene una gran acogida en Países Bajos. “La innovación es uno de los aceleradores de nuestro negocio y una de las palancas fundamentales en nuestro plan estratégico”, apostilla Restoy, añadiendo que “teníamos un pipeline muy definido que la pandemia no sólo no ha modificado, sino que ha reforzado, ya que estamos convencidos de que la innovación será determinante para seguir construyendo la imagen de marca al tiempo que será un vehículo de recuperación en los próximos meses”. En este sentido, entre los lanzamientos más recientes de Zamora Company sobresalen Lolea Nº1 en lata, la gama Organic de Ramón Bilbao, Martin Miller’s Summerful Gin y Villa Massa Amaretto. Finalmente, y con la mirada puesta en el futuro más inmediato, Restoy avanza que Zamora Company invertirá cuatro millones de euros en los próximos años para impulsar la transformación digital, que es uno de los pilares estratégicos de la compañía, junto a las personas, la construcción de marcas, la sostenibilidad, la excelencia operativa y la optimización del route to market en los países estratégicos, que son España, Estados Unidos, Alemania, México, Australia y Reino Unido. “Afrontamos con entusiasmo el reto de seguir ofreciendo una calidad premium al consumidor, adaptándonos a sus gustos y momentos de consumo”, concluye el director general de la empresa cartagenera.

“Seguimos siendo una empresa familiar, dueños de nuestro destino y estando siempre muy cerca de las personas” Emilio Restoy

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CABECERA DE LINEAL Amplía su capacidad productiva con una nueva fábrica en Mutxamel (Alicante)

Calconut, de mayorista al consumidor final Calconut, uno de los principales comercializadores europeos de frutos secos, frutas desecadas, semillas, especias y ‘superfoods’, entre otros alimentos, aspira a sobrepasar los 200 millones de euros de facturación en 2022, gracias a la firma de acuerdos comerciales con distribuidores de gran consumo e industria alimentaria, a la apuesta por la marca nut&me, dirigida al consumidor final, y el comercio electrónico.

alconut, empresa con presencia en el mercado desde 2005 pero que hunde sus raíces en un pequeño negocio familiar fundado por Juan Peregrín Mula en Pulpí (Almería), alcanzó el pasado año una facturación de 130 millones de euros. “La proyección de ventas para este año se sitúa entre 160 y 165 millones de euros, esperando alcanzar los 200 millones de euros en 2022”, avanza el CEO de la compañía y miembro de la tercera generación familiar empresarial, Juan Luis Peregrín, agregando que el crecimiento de

Juan Luis Peregrín (izquierda) y Héctor Serrano.

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POR JESÚS C. LOZANO

la entidad vendrá determinado “por mantener a los clientes que ya tenemos actualmente, que son muy numerosos y están distribuidos internacionalmente; por impulsar la firma de acuerdos comerciales con distribuidores de gran consumo y gran industria, así como por potenciar la marca nut&me, dirigida al consumidor final”. Durante la última década, Calconut ha pasado -gracias al plan de expansión iniciado en 2011de dos a 170 empleados y ha multiplicado por 20 su facturación, lo que supuso que fuese reconocida por Financial Times, durante dos años consecutivos, como una de las empresas europeas con un crecimiento más rápido. “Este 2021 marca el inicio de una nueva fase expansiva”, añade Peregrín, quien recuerda que inicialmente, hasta 2011, la empresa se dedicó únicamente al trading con almendras. 2018 fue un año importante, ya que lanzó su e-commerce; 2019, un curso notable, con la puesta de largo de la marca nut&me; y 2020, un ejercicio fundamental. “A pesar de ser un año tan complicado para la economía en general y para nuestro sector en particular, durante 2020 importamos 1.450 contenedores y vendimos 27.000 toneladas de productos, que exportamos a 65 países, siendo una de las principales comercializadoras mundiales de frutos secos”, tercia en la conversación el director general y socio de la empresa, Héctor Serrano Fontal, quien trabaja en Calconut desde 2012. El pasado año también significó el traslado desde la embrionaria oficina almeriense de Pulpí al nuevo domicilio social de Mutxamel (Alicante), en una superficie

CALCONUT de 13.400 metros cuadrados, que agrupa oficinas y fábrica, y cuya adecuación ha supuesto una inversión conjunta de 18,5 millones de euros. La nueva oficina alicantina pretende potenciar el bienestar de los empleados a través del programa ‘Calconut Wellness’, centrado en fomentar la felicidad a través de los cuatro neurotransmisores (serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina) mediante cinco elementos fundamentales, que son luz natural, ventilación, agua, biofilia y comedor saludable. “Hemos triplicado el número de empleados en sólo dos años; de hecho, durante 2020, en un escenario donde otras empresas realizaban ERTES, nosotros contratamos personas”, se enorgullece Peregrín, concretando que Calconut emplea actualmente a 170 personas con una edad media de 29 años. “En materia laboral, vamos un poco por delante de lo que es la realidad empresarial de este país”, adiciona Serrano, quien se congratula también por “la total apuesta que realizamos por la innovación tecnológica”.

Nueva fábrica

La nueva fábrica de procesado -fundamentalmente de almendra-, envasado, almacenaje y paletización automatizada dispone de vanguardistas sistemas para optimizar los procesos productivos, destacando especialmente la línea de repelado de almendra con mayor producción del mundo, cuya capacidad asciende a cinco toneladas por hora. Asimismo, la nueva instalación productiva también apuesta por la economía circular y el cuidado medioambiental, gracias, por ejemplo, a la instalación de más de 1.300 placas fotovoltaicas en la cubierta para autoabastecer parcialmente la fábrica, la reutilización de los residuos como biomasa para generar energía, el ahorro de agua con distintos procesos de recirculación y la utilización de envases 100% reciclables. Y por si todo ello fuera poco, Calconut proyecta también otra inversión de 4,5 millones de euros para construir una segunda fábrica, cuya apertura está prevista para mediados del próximo año, enfocada principalmente a la producción de quesos, embutidos veganos y nuevas referencias para el consumidor final con la marca nut&me. Entre otras características, la nueva unidad productiva, que contará con líneas de envasado en múltiples formatos, permitirá -en palabras de Juan Luis Peregrínduplicar la producción de la compañía. Sobre nut&me, precisamente, gravita una gran parte de las perspectivas de crecimiento

futuro de Calconut, que actualmente reparte su cartera de clientes de la siguiente manera: el 60% corresponde a distribuidores; el 35%, a fabricantes; y el 5%, a retail.

Crecimiento del ‘e-commerce’

“Tenemos una De ser originalmente una empresa visión innovadora, más exportadora e importadora de frutos secos que vendía al por mayor con alineada con las empresas la marca Calconut, ahora quiere de Silicon Valley que con conquistar al consumidor final gracias la del empresario a nut&me y al comercio electrónico, tradicional de España” que el pasado año registró un incremento en sus ventas del 497% Héctor en España. Presente ya en la Península S errano Ibérica y en Perú, la compañía quiere expandir su e-commerce a Alemania y Francia, más aún después de haber lanzado en febrero la nueva tienda online de nut&me. “Estamos realizando un gran esfuerzo inversor y humano para potenciar la nueva línea de negocio que representa nut&me, ya que creemos que el futuro de la compañía está aquí”, subraya Peregrín, al tiempo que especifica que la nueva marca se fundamenta en los pilares de salud, innovación y sostenibilidad, comercializando más de 100 referencias correspondientes a siete líneas de producto (snacks naturales, tostados, mezclas de sabores, fun food, saludables, kids y cremas). Finalmente, desde Calconut también se recalca que, como parte de sus planes expansivos, planea abrir varias flagship stores en diferentes ciudades del mundo. La primera apertura está prevista para este año en Lima (Perú), a la que sucederán posteriores inauguraciones en Francia, Alemania y Reino Unido durante los próximos tres años. “Serán tiendas concebidas bajo un concepto de compra experiencial que constituirán un soporte magnífico para nuestro e-commerce, un elemento de contacto con futuros clientes y un elemento de fidelización”, concluye Juan Luis Peregrín. “Tenemos una visión innovadora, más alineada con las empresas de Silicon Valley que con la del empresario tradicional de España, pero es nuestro camino y estamos orgullos de él”, concluye Héctor Serrano para terminar la conversación y abrochar este reportaje. inforetail/ Septiembre 2021

PALABRA DE... Olga Orós Ezquerra Directora general de Beauty Care Retail de Henkel Ibérica

“Henkel se ha convertido en un referente de la cosmética” La división de Beauty Care Retail de Henkel Ibérica, que cuenta con marcas como Schwarzkopf, Diadermine, Licor del Polo, La Toja y Syoss, entre otras, está consiguiendo crecer de “manera muy relevante en participación en los mercados de coloración y ‘styling”, afirma la entrevistada, quien resalta que innovación y sostenibilidad son los dos pilares fundamentales del área de negocio.

Usted asumió su actual cargo en diciembre de 2017. ¿Qué es lo que más destacaría de estos cuatro años? Ocupo mi cargo desde hace cuatro años, pero formo parte de Henkel desde hace más de 20 años. Y estoy muy contenta de estar desarrollando mi carrera profesional en esta gran empresa. Durante toda mi trayectoria, Henkel me ha permitido enfrentarme a retos muy motivadores, y desde hace cuatro años tengo el privilegio de liderar un equipo formado por personas brillantes y muy comprometidas. Juntos, hemos alcanzado grandes logros y, a pesar de enfrentarnos a un mercado enormemente competitivo, hemos conseguido uno de nuestros principales objetivos que era crecer de manera muy relevante en participación tanto en los mercados de coloración como en styling. Esto ha sido posible gracias el desarrollo de mega marcas como Schwarzkopf, una marca paraguas de insignias tan exitosas como Palette Intensive, que se ha alzado como la marca número uno de coloración en Europa. Y en segundo lugar también considero muy relevante el impulso que hemos dado a la sostenibilidad en nuestro negocio, ya que hemos conseguido grandes progresos en los últimos años. 36

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Qué recalcaría de la evolución de las marcas comercializadas por su división? Contamos con un portfolio muy completo con el que operamos en mercados muy diversificados, como cuidado capilar, styling, oral care, body care, skin care… Nuestro portfolio combina marcas muy tradicionales, que llevan años presentes en los hogares españoles y que han ido evolucionando con la sociedad, adaptándose a las nuevas necesidades de los consumidores como pueden ser Schwarzkopf, Diadermine, La Toja o Licor del Polo. Pero, al mismo tiempo, también hemos sido capaces de poner en el mercado nuevas marcas como Gliss, Syoss o incluso Neutromed, la última marca lanzada en España con la que entramos en la categoría de geles hidroalcohólicos y que demuestra nuestro compromiso por satisfacer las necesidades de la sociedad, ya que es un producto imprescindible en el actual contexto de pandemia.

Henkel conmemora este año el sexagésimo aniversario de su presencia en España. ¿Qué es lo que más destacaría usted de estas seis décadas? Hace 60 años, cuando Henkel entró en el mercado español, era una empresa muy potente principalmente en los

mercados de detergentes y adhesivos. Hoy podemos añadir que nos hemos convertido también en un referente de la cosmética, teniendo presencia en sus categorías más innovadoras. Gracias a nuestra continua apuesta por desarrollar productos innovadores, hemos sido capaces de mantener posiciones líderes con nuestros geles de baño, con marcas como La Toja y Magno, pero a la vez hemos sido también capaces de posicionarnos desde cero en categorías de belleza facial, con el lanzamiento de Diadermine en España en 1992, y de desarrollar nuestra presencia en el negocio capilar con la adquisición de Schwarzkopf en 1995. Creo que un trabajo constante, una innovación permanente y el compromiso de nuestros equipos nos ha dado esa capacidad de estar entre las grandes empresas que operan en los mercados de cosmética en pocos años. Qué perspectivas tiene para los próximos años? Seguiremos trabajando con el claro objetivo de continuar desarrollando, fundamentalmente, nuestro negocio capilar bajo las dos mega marcas Schwarzkopf y Syoss. Estoy segura de que lo lograremos si continuamos trabajando, como hasta ahora, poniendo el foco en nuestros dos pilares fundamentales, que son innovación y sostenibilidad.

OLGA ORÓS

Cómo está evolucionado Syoss, una marca lanzada en España hace sólo tres años? Al tratarse de un lanzamiento relativamente reciente, todavía estamos en fase de desarrollo de la marca, pero estamos logrando muy buenos resultados en las categorías de coloración y styling. Si bien es cierto que en coloración todavía tenemos mucho camino por recorrer, estoy convencida de que Syoss va a darnos muchas alegrías, ya que ofrece una coloración sin amoníaco, una tendencia de consumo que está claramente consolidada y que se incrementará durante los próximos años, a la que sumamos su excelente relación calidad-precio. Asimismo, la evolución positiva de Syoss en styling es posible

un compromiso firme e inalterado de Henkel desde su fundación hace ya más de 140 años.

gracias a que hemos podido recoger las experiencias de países mucho más avanzados en estos mercados y en los que Henkel ya comercializaba esta marca.

consumidores, a la hora de utilizar el producto, reduzcan el uso de agua o energía que emplean. Trabajando en este compromiso, hemos conseguido que Licor del Polo fuese en 2020 la primera marca de gran consumo en relanzar su portfolio de dentífricos en un tubo reciclable. Y este año también hemos dado un paso más, apostando por lanzar productos innovadores ecofriendly en formato sólido, como el champú y acondicionador ‘2en1’ en pastilla de Schwarzkopf o el jabón corporal en formato pastilla de La Toja. El compromiso de Henkel con la sostenibilidad está continuamente respaldado por objetivos y metas que se revisan anualmente, lo que implica que las marcas de nuestro negocio de Beauty Care estén siempre actualizadas y adaptadas a las demandas del consumidor actual.

Cuáles son los principales elementos diferenciales que presenta la división de cosmética y cuidado personal de Henkel frente a sus competidores? En primer lugar, uno de nuestros mayores elementos diferenciadores es el gestionar un portfolio muy variado, que cubre diferentes mercados y que nos ha permitido, en el actual contexto de pandemia, compensar el decrecimiento de algunas categorías y mantener las inversiones previstas. En segundo lugar, somos una compañía que es capaz de continuar innovando y ofreciendo valor al mercado, año tras año, tanto en marcas locales y tradicionales -como La Toja, Magno o Licor del Polo- como en otras de ámbito internacional, como Gliss de Schwarzkopf, Diadermine o Syoss. Y como tercer elemento diferenciador no puedo dejar de mencionar nuestra apuesta por la sostenibilidad, que es

De qué manera contribuyen las marcas de la división de Beauty Care Retail de Henkel Ibérica a esa apuesta por la sostenibilidad? Nunca dejamos de invertir en I+D para que todas nuestras innovaciones tengan un impacto positivo en el medioambiente. En este sentido, por ejemplo, trabajamos para que cuenten con un packaging o una fórmula más sostenible, que en su producción se haya consumido menos agua o energía, que en el proceso logístico también se requiera de menos combustible, e incluso que los

Qué novedades están aportando las marcas para responder a las nuevas tendencias de consumo? Este 2021 hemos apostado fuertemente por el lanzamiento de productos en formato sólido, como los champús

en pastilla de Schwarzkopf, el jabón corporal en formato pastilla de La Toja y los Beauty Sticks de limpieza facial de Diadermine. Junto con formatos más sostenibles, también estamos realizando numerosos relanzamientos de formulaciones con un gran porcentaje de ingredientes de origen natural, como nuestros geles de ducha de La Toja que cuentan con nuevas fórmulas respetuosas con el pH neutro de la piel y desarrolladas con un 92% de ingredientes de origen natural, o la nueva gama Diadermine Lift+ Naturetinol, formulada con un 95% de ingredientes de origen natural. Asimismo, muchos de nuestros últimos lanzamientos son, además de productos innovadores, productos más sostenibles porque sus envases han

sido elaborados con más cantidad de materiales reciclados, como ocurre con las mascarillas 7 Sec de Gliss, cuya botella está elaborada con PET 99% reciclado, o las botellas de champú de Syoss, que contienen un 98% de plástico reciclado.

Qué importancia tienen la visión y los valores corporativos de Henkel para enfrentarse a la coyuntura actual del mercado ibérico? En Henkel tenemos un propósito claro, que es ser pioneros en desarrollar nuevos productos y soluciones, por el bien del planeta y de las generaciones futuras. Por eso, desarrollamos nuestros negocios de forma responsable, basándonos en la innovación y en la sostenibilidad, lo que es aplicable a nuestras tres divisiones y, por supuesto, también a cómo trabajamos en Henkel Ibérica. Precisamente este año, cuando celebramos el 60 aniversario de la entrada de Henkel en España, podemos recalcar que desarrollar productos y soluciones manteniendo el foco en el planeta y en la sociedad es lo que nos ha permitido seguir creciendo a nivel local durante estas seis décadas. inforetail/ Septiembre 2021

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo ■ PORTUGAL

■ ALEMANIA Beiersdorf prepara la mayor inversión de su historia Beiersdorf construirá un hub de última generación destinado al mercado europeo. En complejo estará situado en la ciudad de Leipzig (Sajonia), en las inmediaciones de la nueva fábrica que está construyendo la compañía germana. En los próximos años, invertirán 170 millones de euros en estas instalaciones, que se sumarán a los 220 millones de euros de la planta de producción. “Será la inversión más grande de la compañía en todo el mundo en una sola localización”, explican fuentes del grupo.

CVC entra en Sonae El grupo portugués de distribución Sonae ha vendido el 24,99% de su filial de alimentación Sonae MC al fondo de inversión CVC Funds -a través de su plataforma Capital Partners Strategic Opportunitiespor un valor de 528 millones de euros más un pago contingente diferido de hasta 63 millones de euros. “Creemos en esta alianza a largo plazo fortalecerá aún más a Sonae MC y su estrategia de crecimiento”, señala la CEO de Sonae SGPS, Cláudia Azevedo.

■ FRANCIA Carrefour: nuevo departamento y proyecto piloto Carrefour Group ha creado el nuevo departamento de Marketing y Clientes, que estará liderado por Caroline Dassié, para situar al cliente en el centro de sus estrategias de marketing y de marca en todos sus mercados. Por otra parte, la compañía lanza ‘Carrefour +’, un proyecto piloto de servicio de suscripción mensual, con un precio de 5,99 euros al mes, sin compromiso de permanencia y con una rebaja del 15% en todos los productos de sus marcas propias.

■ ESTADOS UNIDOS Mere impulsa su plan de expansión La cadena de descuento rusa Mere está planeando su desembarco en Estados Unidos, ya que ha publicado una oferta de trabajo buscando candidatos para explorar ubicaciones, negociar arrendamientos y abrir tiendas en Georgia y Alabama. Asimismo, el hard discounter abrirá este mes de octubre sus tres primeros establecimientos en Francia, que se ubicarán en Pont-Sainte-Marie (Aube), SainteMarguerite (Vosgos) y Thionville (Mosela).

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■ FRANCIA ■ PORTUGAL Mercadona y su tienda más diferencial Mercadona ha dado un paso más en su apuesta por el mercado lusitano con una doble novedad de notable calado: por un lado, la apertura de su tienda más diferencial gracias al diseño único de su fachada, situada en la localidad de Espinho (Aveiro); y por otro, el inicio de la venta de pruebas rápidas de antígenos en todos sus supermercados.

Casino e Intermarché crean una central Las empresas francesas de distribución Casino e Intermarché han creado una alianza estratégica que cubre tres áreas: compras, servicios de publicidad y marketing digital, e industria alimentaria. Se trata de una colaboración con cinco años de duración y que supone la creación de tres plataformas: Auxo Achats Alimentaires, Auxo Achats NonAlimentaires y Global Retail Services.

■ SUIZA Nace la alianza de compras Epic Partners Epic Partners es una alianza de compras impulsada por el minorista alemán Edeka, cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza). Además del operador germano, también participan en esta iniciativa la helvética Migros, la portuguesa Jerónimo Martins, la sueca ICA, la rusa Magnit y la neerlandesa Picnic. Su principal cometido es la negociación de “condiciones óptimas con la industria más allá de las fronteras nacionales”, afirman fuentes de la compañía.

■ JAPÓN Netflix prepara su primera tienda física Netflix prepara la apertura de su primera tienda física en todo el mundo, administrada directamente por la compañía estadounidense. Estará situada en Tokio y verá la luz durante la primera mitad de 2022, según ha confirmado un directivo de la filial japonesa del gigante del streaming. La tienda, que recreará escenas de series y películas de la plataforma, comercializará un amplio surtido de productos relacionados con su porfolio audiovisual.

■ AUSTRALIA Aldi lanza enseña de superconveniencia Aldi ha lanzado una nueva enseña: Aldi Corner Store. Su estreno ha tenido lugar en Sidney y tiene como objetivo reforzar el posicionamiento del grupo en los formatos de conveniencia. “Es como un Aldi normal, solo que un poco más pequeño y un poco más cercano. Es superconveniente”, explica la propia compañía. Se trata de una tienda de 600 metros cuadrados, la mitad de un establecimiento estándar de la cadena.

■ ALEMANIA P&G y la cadena de suministro del futuro Procter & Gamble (P&G) ha estrenado un nuevo centro de innovación de suministro de productos para acelerar la implementación de nuevas soluciones de la industria 4.0 en la supply chain. Situado en la ciudad alemana de Kronberg (Hesse), el complejo sirve como núcleo de colaboración con proveedores locales, empresas tecnológicas, instituciones de I+D y universidades para desarrollar soluciones con el objetivo de descarbonizar su cadena de suministro.

■ EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Carrefour presenta City + Carrefour lanza una nueva versión de supermercado inteligente. Se trata de Carrefour City +, un establecimiento automatizado, sin empleados, dotado de un ecosistema de cámaras, sensores y tecnología de inteligencia artificial que permite a los clientes adquirir los productos y salir de la tienda sin pasar por la tradicional caja de pago. Situado en el centro comercial Mall of the Emirates de Dubai, su promotor ha sido Majid Al Futtaim, principal franquiciador de Carrefour en Oriente Próximo, África y Asia.

■ INDIA Heineken controla la mayor cervecera del país Heineken se ha hecho con el control de la cervecera india United Breweries Limited (UBL), tras adquirir más de 39,6 millones de acciones lo que ha elevado su participación del 46,5% al 61,5%. Según los analistas, la adquisición estaría valorada por encima de 58.000 millones de rupias indias (alrededor de 650 millones de euros). UBL es el fabricante de la cerveza Kingfisher, la más vendida de India.

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PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ LA CORUÑA Gadisa aumenta ventas e inversiones Gadisa ha cerrado el ejercicio 2020 con considerables crecimientos en ventas, inversiones y creación de empleo. Así, el grupo de distribución ha facturado 1.350,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,9% respecto al año anterior. Las inversiones fueron de 32,35 millones de euros, un 37% más que en 2019, mientras que ha creado 347 puestos de trabajo directos en 2020, un 66,8% más que el ejercicio anterior, por lo que su plantilla ya cuenta con 7.992 personas.

■ PALENCIA

■ GRANADA Covirán crece un 21,5% Covirán ha cerrado el ejercicio 2020 con unas ventas brutas bajo enseña de 1.703 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al año anterior. En España, el negocio ha crecido un 15,6%, hasta los 1.507 millones de euros, mientras que las ventas en Portugal han alcanzado los 196 millones, un 22,5% más. El número de supermercados de la compañía se ha incrementado un 0,7%, pasando de 2.855 en 2019 a 2.876 en 2020 (2.595 en España y 281 en Portugal).

Galletas Gullón factura 408 millones de euros Galletas Gullón ha alcanzado los 408,7 millones de euros de facturación en 2020, experimentando un crecimiento del 5,43% sobre el año anterior, lo que rubrica un desarrollo en las ventas del 603% en 20 años. Asimismo, la galletera aguilarense creó el pasado año 100 nuevos empleos, superando actualmente los 1.700 puestos de trabajo. El 40% de la facturación de la compañía (163 millones de euros) procede de la exportación a 120 países.

■ ORENSE Grupo Cuevas vende un 13% más Grupo Cuevas ha alcanzado una cifra de negocio de 124,91 millones de euros, un 13,2% más que en 2019 (110,41 millones de euros), lo que supone un nuevo récord histórico para la compañía gallega. Asimismo, el ebitda del Grupo Cuevas se ha cifrado en 4,88 millones, un 27,2% más que en el ejercicio anterior. La sociedad principal, Ignacio de las Cuevas, ha elevado sus ventas hasta el umbral de los 110 millones, al protagonizar un crecimiento interanual del 15,9%.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha anunciado que los centros comerciales barceloneses La Maquinista y Glòries pasarán a formar parte de la marca Westfield desde septiembre. Savills Aguirre Newman ha adquirido el negocio de centros comerciales de Knight Frank, alcanzando una cartera con un total de 41 activos y un equipo de 75 personas. Holea, copropiedad de Carmila y Carrefour Property, se ha convertido en el primer centro comercial de España que implanta un sistema automatizado de recogida de paquetes. Mitiska REIM inaugura el parque comercial Los Patios de Azahara (Córdoba), tras una inversión de 30 millones de euros. Cuenta con 10.260 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). LyC Consultores ha asumido la gestión integral y comercialización del centro comercial La Gran Manzana de Alcobendas (Madrid). Dynamia, ubicado en Petrer (Alicante) y gestionado por Hipogés, presenta su nuevo modelo comercial basado en la optimización de espacios y la renovación de decoración y señalética. El fondo Inversiones Parque Ciudad Real ha adquirido el centro comercial El Parque de Ciudad Real a Padiel XXI por más de 17 millones de euros. Carrefour Property lo gestionará.

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» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Estreno de un supermercado en Barajas (Madrid). Apertura de tiendas Mi Alcampo en Barcelona (dos en la capital y Martorell), Lloret de Mar (Gerona) y Valdilecha (Madrid). Estreno de establecimientos en Cádiz (Chiclana, Chipiona y Conil). Apertura de puntos de venta en Getafe (Madrid), Castelló d’Empúries (Gerona) y Calamocha (Teruel). Inauguración de establecimientos en Barcelona (dos en la capital y El Prat de Llobregat). Apertura de un hipermercado en Melilla; y de supermercados Carrefour Express en Madrid (dos), Gijón (Asturias), Barakaldo (Vizcaya) y Cartagena (Murcia). Estreno de supermercados El Jamón en Sevilla (dos). Apertura de una franquicia Prossima Market en Lucena (Córdoba); y de un establecimiento Cash Más Ahorro en Córdoba. Apertura de supermercados Condis en Barcelona (dos en Sabadell, Granollers, Terrassa, Viladecans, L’Hospitalet de Llobregat y La Granada del Penedès), dos en Gerona y Tarragona (capital y Reus). Estreno de un establecimiento propio en Alcoy (Alicante); y de franquicias Charter en Barcelona (Viladecans, Mollet del Vallès y Castelldefels), Alicante, Fuentealbilla (Albacete) y Rafelbunyol (Valencia). Inauguración de tiendas en Barcelona (Vilanova del Camí, L’Hospitalet de Llobregat y Santa Perpetua de la Mogoda), Tenerife (Guargacho, Armeñime y San Miguel de Abona), Guipúzcoa (Azkoitia y Oñati), Las Palmas (Almatriche y Agüimes), Madrid (capital y Coslada), Granada (Motril y Dílar), Vizcaya (Bilbao y Gallarta), Asturias (Corvera y Muros del Nalón), Bilbao, Ceuta, Valencia del Ventoso (Badajoz), Lorca (Murcia), Adra (Almería), La Cala de Mijas (Málaga) y Huerta de Valdecarábanos (Toledo). Estreno de un establecimiento HiperDino Express en Puerto de la Cruz (Tenerife). Apertura de tiendas La Despensa Express en Villaluenga de la Sagra (Toledo) e Higueruela (Albacete). Inauguración de un supermercado en Caravaca de la Cruz (Murcia). Estreno de un establecimiento Supercor Exprés en Ibiza (Baleares). Apertura de tiendas Eroski City en Berriozar (Navarra) y Fuente del Maestre (Badajoz). Inauguración de puntos de venta en Albacete, Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Chiclana (Cádiz). Estreno de supermercados Froiz en Toledo y Alcobendas (Madrid); y de un Cash Froiz en Laguna de Duero (Valladolid). Apertura de una tienda Gadis en Valladolid; de franquicias Claudio Express en Collado Villalba (Madrid), Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y Avilés (Asturias); y de una tienda Claudio en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Apertura de tiendas en Madrid, Málaga, Córdoba, Corralejo (Las Palmas), Villarreal (Castellón) y El Ejido (Almería). Inauguración de supermercados Lupa en Ávila, Valladolid, Riaza (Segovia), Melgar de Fernamental (Burgos), Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y Soto de la Marina (Cantabria). Estreno de una tienda con la enseña Supermercados MAS en Málaga; y de centros Cash Fresh en Chiclana (Cádiz) y Villafranca de los Barros (Badajoz). Juan Fornés Fornés abre un supermercado con esta enseña en Xeraco (Valencia), mientras que Luis Piña lo hace en Jaén. Hijos de Luis Rodríguez, por su parte, inaugura un minymas en Gijón (Asturias). Apertura de supermercados en Vizcaya (Iurreta y Barakaldo), Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Socuéllamos (Ciudad Real) y Arona (Tenerife). Estreno de establecimientos Dicost en Alicante y Alaquás (Valencia); y de un supermercado Dialprix en Valencia. Spar Gran Canaria inaugura un supermercado Spar en el municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria); Lider Aliment abre centros Spar en Monesterio (Badajoz) y Villamartín (Cádiz); Grupo Upper estrena una tienda Spar City en Águilas (Murcia); y Fragadis inaugura supermercados Eurospar en Xeraco (Valencia) y Agost (Alicante), y un Spar en Lérida. Estreno de un establecimiento Unide Supermercados en Torrejón de Ardoz (Madrid). Apertura de una franquicia BM Shop en Usurbil (Guipúzcoa). Estreno de tiendas Eroski City en Melide (A Coruña) y Xinzo de Limia (Ourense); de tiendas Eroski Rapid en A Coruña (capital y Santiago de Compostela); y de un centro Autoservicios Familia en Melide (A Coruña). Inauguración de un establecimiento Ecorganic en Elche (Alicante).

RETAIL ESPECIALIZADO Apertura de una tienda en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Estreno de establecimientos en León y Lérida. Inauguración de activos en Barcelona. Estreno de un centro en Colmenar Viejo (Madrid). Inauguración de establecimientos en Las Rozas (Madrid) y La Zenia (Alicante). Apertura de tiendas en Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, San Fernando (Cádiz) y Usurbil (Guipúzcoa). Estreno de un punto de venta Leroy Merlin Exprés en Madrid. Estreno de un punto de venta en Marbella (Málaga). Apertura de una tienda en Torrejón de Ardoz (Madrid).

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EL MOSTRADOR RETAIL ESPECIALIZADO Evolución del comercio especializado en España

El retail de papel El comercio especializado está sorteando la crisis del covid-19 a base de concentraciones empresariales, innovación tecnológica y diversificación del negocio. Pese al duro revés sufrido -en moda, cosmética y juguetes, principalmente-, el sector se recupera impulsando estrategias ‘omnichannel’. Las sinergias intersectoriales y la entrada en nuevos mercados abren nuevas oportunidades y aceleran la competencia, así como la llegada de nuevos operadores internacionales.

POR PABLO ESTEBAN

Nuevo concepto mediterráneo en tienda de Mango.

inforetail// Septiembre 2021

l papel está de moda. Más allá de sus propiedades sostenibles como material reciclable, la obra del chino Cai Lun está gozando en las últimas semanas de una abrumadora omnipresencia en las calles españolas gracias a una de las series españolas de ficción más exitosas de los últimos tiempos. Más que de casas, en el presente y el pasado reciente hay que hablar de tiendas de papel. No por su fragilidad –que, en determinados casos, también–, sino por otras cualidades, como la maleabilidad, el brillo o la resistencia. Sin duda, el retail especializado ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, innovación y resiliencia a lo largo de estos últimos tiempos de gran complejidad e incertidumbre. Otro fundamento del papel es su absorbencia de líquidos. El comercio de non food sabe mucho de absorciones y adquisiciones. En los últimos meses ha generado una incesante actividad empresarial fraguando notables operaciones de compraventa. A principios de este año, MediaMarkt Iberia firmaba un acuerdo con Worten para la adquisición de 17 tiendas en España, fortaleciendo su presencia en zonas como Cataluña (siete tiendas) y Andalucía (cuatro tiendas) y debutando en ciudades como Melilla, Zamora y Marbella (Málaga). Con los nuevos establecimientos ya operando bajo la enseña MediaMarkt, la cadena cuenta con 7.000 empleados en España y 106 tiendas físicas, aumentando su superficie comercial un 8%. De esta forma, Worten prácticamente sale del mercado español peninsular en lo referido a tiendas físicas, ya que sólo se queda con la que opera en San Sebastián de los Reyes (Madrid). No obstante, sí mantiene un parque mayor de franquicias en Canarias, donde opera 15 puntos de venta. Este repliegue se produce 11 años después de su llegada a España, cuando su matriz Sonae se hizo con Boulanger. En el sector de la construcción, reforma y bricolaje, BigMat llegó en mayo a un acuerdo con Grupo Saint-Gobain para la compra de La Plataforma de la Construcción, haciéndose con los seis establecimientos más el centro logístico que la compañía operaba en Madrid, además de las seis tiendas y el complejo logístico que poseía en Barcelona. Fruto de esta integración ha nacido BigMat La Plataforma, una nueva iniciativa que pretende reforzar su posición dentro del sector de los materiales de construcción, reforma y bricolaje, así como su presencia en toda la Península Ibérica. Pero no ha sido este el único movimiento asociativo completado por la compañía de bricolaje en los últimos meses. El pasado mes de agosto anunció la creación de una sociedad

propia junto con varios socios locales, con un volumen de facturación total estimada de 52 millones de euros para 2021, con el objetivo de cubrir el mercado de Canarias, separándose así de Coarco. La nueva sociedad se ha marcado como objetivo cubrir todas las islas del archipiélago canario y sumar en torno a 30 socios en un periodo de tres a cinco años. También el sector juguetero ha sido testigo de importantes transacciones en España durante los últimos tiempos. MediaMarkt A finales del año pasado, Toys ‘R’ Us Iberia ha adquirido vendió a la compañía británica de moda deportiva Sports Direct la propiedad de seis tiendas ubicadas en Alcobendas (Madrid), Sant Boi tiendas de (Barcelona), Granada, Valencia, Worten en Málaga y Pamplona por un importe de 34 millones de euros. España Materializado bajo la fórmula de sale & leaseback, el acuerdo permite que la juguetera siga ocupando estos inmuebles compartiendo el espacio con el nuevo propietario. Ambas compañías desarrollan en estos locales sus nuevas propuestas comerciales colaborando para adaptar su oferta a la nueva realidad del mercado. Sports Direct ha implantado en estas nuevas tiendas su nuevo concepto comercial, importado del mercado británico. Para la compañía, que ya contaba con tres activos en España situados en Torrejón de Ardoz (Madrid), Zaragoza y Castellón, este acuerdo supone su desembarco definitivo en el mercado español.

Compras omnicanal

Pero no todas las operaciones han tenido como objetivo el canal físico. Como decíamos, papel es un material altamente maleable, capaz de adaptarse a infinidad de espacios y circunstancias sin romperse. El retail especializado también ha evolucionado en los últimos tiempos buscando nuevas oportunidades en el entorno digital. La aceleración del e-commerce durante la pandemia también ha generado nuevas oportunidades en el mundo virtual. Una de las compras más destacadas ha sido la adquisición de Iberian Sports Retail Group (ISRG), propietario de JD Sports, Sprinter y Sport Zone, del 80% del operador online de material deportivo Deporvillage, con sede en Manresa (Barcelona). Después de su lanzamiento en España en 2010, Deporvillage ha experimentado una expansión internacional destacada, sirviendo pedidos a más de 100 países. Sus ingresos en 2020 ascendieron a 117,8 millones de euros y obtuvo un beneficio antes de impuestos de 7,7 millones de euros. El activo bruto a 31 de inforetail/ Septiembre 2021

EL MOSTRADOR

Cambios directivos Todo lo escrito en estas páginas, todas las medidas estratégicas enumeradas responden a la decisión, sopesada y audaz, de sus líderes. Sin una dirección adecuada el derrumbe de la empresa resulta inminente. Por ello, contar con responsables valientes y perspicaces resulta clave para el éxito del negocio. En los últimos tiempos, importantes compañías del retail especializado han cambiado de primer espada para impulsar o consolidar su rumbo en España. El último de estos relevos se ha producido en Ikea, donde Nurettin Acar ha sido nombrado nuevo director general de la compañía, tras la salida de Petra Axdorff, que deja el cargo apenas tres años después de su nombramiento para convertirse en CEO del distribuidor hortofrutícola noruego BAMA Gruppen. Más allá de su trayectoria profesional, destaca el origen del directivo turco, cuya historia de superación resulta admirable. Nacido en una familia nómada en las montañas entre Irán e Irak, su primer contacto con el comercio fue la venta de alfombras junto a su padre. Trasladado a Suiza, se incorporó como vendedor de alfombras y se adentró en el mundo de la política y la cooperación. Sus inicios en Ikea se remontan a 2001 cuando se unió al equipo de Ventas de Ikea en el país helvético, mientras que su aterrizaje en España se produjo en 2019 como Market Area Manager, siendo el responsable de las tiendas de Madrid, La Coruña, Asturias, Valladolid y Barakaldo (Vizcaya), y miembro del Comité de Dirección. También Leroy Merlin ha vivido un relevo en su alta dirección en los últimos tiempos. El año pasado Alain Ryckeboer intercambió su responsabilidad con Ignacio Sánchez Villares pasando de ser el director general de la compañía en Brasil al mismo cargo en

Nurettin Acar.

España. Se trata de un movimiento que responde a la filosofía de la compañía de internacionalizar el talento y compartir experiencias de éxito entre mercados. En el sector juguetero, Toys ‘R’ Us ha fichado a la ex directora general del e-commerce de Carrefour como nueva CEO de la compañía en España y Portugal. Paloma Pérez sustituye en el cargo a Paulo Sousa Marques, que continúa vinculado a la empresa desde su nueva posición de Chairman. Finalmente, también el mercado beauty ha visto cambios al frente de uno de sus principales exponentes. El pasado mes de febrero la CEO de Douglas España durante los últimos tres años, Ana Rojo, decidió dejar la compañía para incorporarse a la dirección general de Kids&Us. Ante este movimiento, la multinacional alemana reorganizó su estructura, creando la nueva región Sur de Europa, que unifica las filiales de España, Italia y Portugal. Fabio Pampani, CEO de Douglas Italia desde 2017, asumió el liderazgo de esta nueva unidad como presidente regional y director general de Douglas Sur de Europa.

diciembre de 2020 era de 51,1 millones de euros. Pero más allá de las operaciones de compra, las empresas de retail especializado de todas las categorías han impulsado sus actividades en internet en los últimos tiempos, ya sea a través de la creación de nuevos negocios o del establecimiento de alianzas estratégicas. En el primer caso, destacan los lanzamientos de dos tiendas online en España, de la mano de la cadena de hogar y decoración Flying Tiger Copenhagen y del minorista estadounidense de moda GAP. “Nuestro deseo es inspirar a todos, tanto en nuestras tiendas físicas como en la online. 44

inforetail/ Septiembre 2021

Nuestros clientes son expertos digitales y en España nuestra marca está muy consolidada, por lo que este era el siguiente paso tan ansiado”, asegura el CEO de Flying Tiger Copenhagen, Martin Jermiin. Otro destacado minorista en la categoría de hogar y decoración como es Ikea también ha realizado avances en su apuesta omnicanal. Así, su tienda en Alcorcón (Madrid) se ha consolidado como punto estratégico para el Grupo Ingka. Y es que, hace un año, se puso en marcha desde este establecimiento un proyecto logístico pensado para mejorar los flujos y tiempos de entrega al cliente.

RETAIL ESPECIALIZADO

De hecho, ha conseguido evitar paradas intermedias entre la tienda y el hogar del cliente y las entregas son ya directas. Se trata de un nuevo planteamiento de fulfillment que ha contado con una inversión de cerca de dos millones de euros y que se extenderá a otros centros en España próximamente y también a otras tiendas internacionales situadas en Tokio, Nueva York y París. Leroy Merlin ha sido otro de los operadores que se ha movilizado intensamente en la omnicanalidad. Así, en los últimos tiempos han incorporado nuevos procesos y canales de venta como la telefónica, vía whatsapp y ahora, la inclusión del canal de afiliación. A ello hay que sumar el desarrollo de atención al cliente profesional del sector construcción y reformas con un servicio integrado de acompañamiento en todas las fases de las obras. El canal de venta a distancia (que engloba el nuevo servicio de venta telefónica, la tienda online y la venta por whatsApp) ha batido su récord de ventas durante 2020, hasta alcanzar los 160,1 millones de euros, casi el triple de lo obtenido en 2019, de los que 91 millones proceden del e-commerce, que ha registrado un crecimiento del 51,9%, y los restantes 69,1 millones de la venta telefónica. También en el sector del bricolaje, BigMat ha desarrollado un nuevo espacio de comercio electrónico a través del cual los clientes pueden comprar y realizar sus pedidos, decidiendo si recogerlos en menos de cuatro horas en cualquier punto de venta de la cadena en la Península Ibérica e islas, o recibirlos en la dirección que indiquen en un plazo de entre 24 y 48 horas. La moda tampoco ha sido ajena al creciente auge online. Así, Lefties ha dejado de ser la única enseña de Inditex sin e-commerce. El grupo textil lanzó el verano pasado la tienda virtual de su enseña low cost. El nuevo portal de la marca de Inditex presenta un diseño adaptativo y funcional que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo, ordenador y todo tipo de teléfonos o tabletas. Por su parte, Kiabi lanzó el año pasado el servicio click&drive, que facilita la recogida de cualquier pedido online sin tener ningún tipo de contacto y en menos de 72 horas. Cada cliente puede seleccionar esta opción a través de su página web y elegir la tienda en la que prefiere hacer la recogida. Tras finalizar la compra por internet recibe un correo electrónico para organizar la entrega dentro de los posibles horarios establecidos. Una vez el cliente se encuentra en el punto de recogida, y mediante una llamada de teléfono a la tienda seleccionada, un driver de Kiabi entrega el pedido sin ningún contacto.

Auge del ‘marketplace’

Otra de las principales características del papel es su variedad, tanto en grosor, como en tamaño o composición. Algo parecido le ha sucedido al retail especializado en este periodo, donde muchas cadenas han apostado por incorporar nuevo surtido, a partir de otras marcas y categorías, para crear marketplaces. El último operador en sumarse a esta tendencia ha sido Decathlon, que ha iniciado este nuevo proyecto de la mano de unas 30 marcas deportivas, con el que complementa su surtido sumando más de 25.000 referencias. Su plataforma aumenta y varía su oferta comercial en función de las preferencias del consumidor, lo que supone que también se incorporan nuevas categorías de productos que no estaban presentes hasta ahora como natación en casa, nutrición saludable o calzado lifestyle. También en el sector de la moda y accesorios deportivos, Sprinter transformó unos meses antes su tienda online en un marketplace. Este proyecto suma a su oferta más de 500 marcas, 50.000 referencias y nuevas categorías deportivas, entre las que destacan disciplinas como el yoga o el pilates, deportes acuáticos como el surf, paddle surf, kayak, o snowboard. La compañía también destaca con una mención especial el mundo de la electrónica deportiva, con la incorporación de marcas especializadas en sport devices, como auriculares inalámbricos, máquinas de electroestimulación, pulseras de actividad, cuentakilómetros y sensores deportivos, entre otros. En el sector de la moda, uno de los líderes como es Mango también se ha adentrado en estas nuevas plataformas de venta. La compañía ha decidido evolucionar tecnológicamente su e-commerce con capacidad de marketplace, abriendo este canal a terceras marcas y ampliando su oferta comercial en categorías de producto complementarias. El primer paso ha sido la firma de un acuerdo con la marca italiana Intimissimi, propiedad del Grupo Calzedonia, para comercializar una amplia selección de prendas de las colecciones de la firma de lencería a través del canal online de Mango. “Nuestro objetivo no es convertirnos en un marketplace multimarca masivo, sino extender nuestra oferta comercial de la mano de marcas que encajen con nuestro posicionamiento”, detalla la directora de Online y Cliente de Mango, Elena Carasso.

Alianzas intersectoriales

Y es que las alianzas están a la orden del día en el comercio especializado. Al igual que la unión del papel con otros materiales genera nuevos productos de notables capacidades, las sinergias surgidas de las compañías del sector con otros inforetail/ Septiembre 2021

EL MOSTRADOR operadores dan lugar a oportunidades de “Zalando es una plataforma esencial para crecimiento y mejora del negocio. Es el caso del los consumidores modernos, que demandan reciente acuerdo de Inditex con Unilever. las últimas tendencias y se preocupan por la Así, la marca de helados Frigo ha colaborado sostenibilidad. Por ello, hemos apostado por esta con Zara en el lanzamiento de una colección colaboración en España y en otros seis mercados cápsula de camisetas para hombre. Este acuerdo de Europa, tras la extraordinaria respuesta que permite la licencia de la imagen y nombre hemos tenido en Alemania”, explica el director de comercial de la marca Cornetto, Calippo y el C&A para España y Portugal, Domingos Esteves. icónico corazón de la marca Frigo, para su uso en Por otro lado, Zalando y Sephora se han unido el mundo de la moda. para crear un punto de encuentro online del “Nuestras marcas de helados sector beauty para millones de clientes son muy reconocidas y queridas y reinventar el modo en que se por los consumidores, y esta compra cosmética por internet. Si incursión en el mundo de la bien el acuerdo comenzará con Pepco, Barelly moda de la mano de Zara el lanzamiento en Alemania en y Discounterra con el lanzamiento de tres el cuarto trimestre de 2021, está desembarcan en el divertidas camisetas nos previsto que se amplíe a otros mercado de la moda ayuda a construir aprecio mercados de Zalando en 2022. y fidelidad por las marcas”, Finalmente, el deporte y la en España explica el vicepresidente de alimentación ecológica también Alimentación y Helados de han visto unidos sus caminos gracias Unilever España, Xavier Mon. a Decathlon y Veritas. En concreto, Otra de las alianzas más destacadas la cadena bío ha abierto un espacio en se ha producido en el mundo de la electrónica la tienda que el minorista deportivo tiene en de consumo y el retail de ocio. En este caso, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y que es la más los protagonistas han sido Fnac y la marca de grande de Europa, con 12.000 metros cuadrados. coches Citroën, que han cerrado un acuerdo de En total, ofrece más de 1.000 referencias de distribución exclusiva que permite a la primera productos ecológicos, sostenibles y socialmente entrar en el negocio de la venta de automóviles. responsables. En concreto, Fnac ha incorporado a su catálogo de movilidad sostenible el nuevo Citroën Ami, Claroscuros ‘offline’ que se puede adquirir tanto a través de sus Y es que además de impulsar su tiendas físicas como en su página web. posicionamiento en el canal digital, el retail especializado no ha levantado el pie del Se trata de un vehículo 100% eléctrico con acelerador en la tienda de calle. No obstante, posibilidades de personalización y un habitáculo también es cierto que, no todos los sectores cerrado y climatizado. Se puede conducir a han afrontado igual este desarrollo offline. Así, partir de los 15 años con un permiso tipo AM. importantes cadenas de moda, cosmética y Sus cero emisiones de dióxido de carbono le juguetes –tres de las industrias más castigadas permiten acceder a zonas de bajas emisiones por el covid-19–, están reordenando sus en el centro de las ciudades, incluso en picos redes comerciales de establecimientos físicos. de contaminación. Su autonomía es de 75 Conocido es el caso de Inditex –cuya situación kilómetros. también se ha visto afectada por la digitalización Más reciente ha sido la alianza de MediaMarkt de su estructura–, así como los ERE que con Cash Converters, que supone la atraviesan H&M y Adolfo Domínguez. inauguración del espacio ‘Second life By Cash También Douglas anunció a principios de año Converters’ en cinco las tiendas del retailer de un ERE como consecuencia del cierre de 103 electrónica de consumo, donde los usuarios tiendas en España, en el marco de un proceso de podrán vender sus artículos y recibir una evolución de un modelo de negocio minorista tarjeta regalo para canjear en la compra de con tienda online a una compañía digital con cualquier producto que adquieran en las tiendas establecimientos físicos. En el caso del mercado MediaMarkt. juguetero, la cadena Imaginarium ha sido una La tienda online de moda Zalando ha sido de las más afectadas, viéndose obligada a protagonista de dos alianzas con representantes solicitar el concurso voluntario de acreedores y de dos subsectores distintos dentro del retail teniendo que reducir notablemente su red de especializado: C&A y Sephora. En el caso de la tiendas –prácticamente dos tercios de su parque cadena de moda, el acuerdo le permite vender comercial–, hasta dejar operativas apenas 14 sus productos en este marketplace en España, tiendas en todo el país. beneficiándose del gran alcance que tiene la Por lo tanto, el retail de papel también se ha plataforma, que abarca 38 millones de clientes visto reblandecido ante el chaparrón provocado en 17 mercados. 46

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EL MOSTRADOR RANKING DE OPERADORES POR SECTORES DE RETAIL EN ESPAÑA Tiendas

Operador

Superficie comercial

Empleados

----170.000 21.000 --30.600 116.963 25.000 76.363 187.000 6.000 900

40.279*** 7.000 -2.169 -577 1.031 -545 1.432 621 1.129 6.700 140 20

1.400.000**** 931.722 23.420 -62.017 160.000 248.000 6.000 ---

-14.330 826 9.000 793 3.000 4.000 150 2.200 --

90.000 -40.000 -3.625 19.301 -33.000****

2.038 1.991 850 -70***** 677 226 900****

FASHION Inditex Tendam Calzedonia AWWG Mango Mayoral Adolfo Domínguez H&M Zeeman C&A Desigual Kiabi Primark Uniqlo GAP

1.411*** 800 618* 505 383* 183 174** 145**** 95 81 77 52 50 5 1

HOME & GARDEN BigMat Leroy Merlin Flying Tiger Copenhagen Ikea JYSK Conforama Bricomart Miniso Brico Depôt Maisons du Monde

720**** 129 119 104 76 42 31 29 28**** 28

BEAUTY Druni Douglas Perfumerías Avenida Primor Equivalenza Sephora The Body Shop Arenal

347 267 200 164**** 145 132 70 55****

por la pandemia. Sin embargo, otra gran parte del comercio especializado ha encontrado en esta crisis la oportunidad para idear nuevos conceptos de tienda física. Leroy Merlin es un buen ejemplo de ello, apostando por España para testar un nuevo formato comercial: Naterial. Fue el pasado mes de mayo cuando la empresa perteneciente a Grupo Adeo inauguró en Palma su primer activo en todo el mundo bajo este modelo de negocio, un showroom 48

inforetail/ Septiembre 2021

especializado en mobiliario de jardín y que ofrece la gama de productos de la marca propia de la compañía, Naterial. La construcción de este espacio ha supuesto una inversión de aproximadamente 400.000 euros y la creación de siete puestos de trabajo. La tienda, que cuenta con una amplia exposición de mobiliario de jardín y barbacoas de 1.000 metros cuadrados, tiene una implantación segmentada por estilos Design,

RETAIL ESPECIALIZADO

RANKING DE OPERADORES POR SECTORES DE RETAIL EN ESPAÑA ( Continuación) Tiendas

Operador

Superficie comercial

Empleados

---21.000 85.000 --

-4.627**** 11.500 -830 --

415.002* 230.000 55.666 -4.000

5.000* 7.000 1.900 -85

100.000 -5.500 ---

1.450 -200 ---

80.000 44.000

1.420 870

SPORT Décimas Sprinter Decathlon JD Sports Forum Sport Foot Locker

312**** 180**** 170 73 69 54****

CONSUMER ELECTRONICS Sinersis MediaMarkt Fnac Miró Électro Depôt

1.557* 106 39* 33**** 4

TOYS Juguettos Toy Planet Eurekakids Toys ‘R’ Us Poly

275 185**** 81 45**** 34****

PET Kiwoko Tiendanimal

147 67

Número de tiendas en unidades. Superficie comercial en metros cuadrados. Número de empleados en personas. Fuente: infoRETAIL. Datos a 30 de abril de 2021. * Datos a cierre de 2020 ** Datos a 28 de febrero de 2021 *** Datos a 31 de enero de 2021 ****Datos a septiembre de 2021 *****La cifra sólo hace mención a los empleados en las 23 tiendas propias.

Nature, Neoclassic, Boheme, Essential con más de 500 referencias expuestas y con un plazo de entrega de entre 24 y 72 horas. Pero la apuesta de Leroy Merlin por la tienda física no acaba aquí. El pasado mes de julio, lanzó una nueva enseña de proximidad denominada Leroy Merlin Exprés. Su primer activo abrió sus puertas en Madrid (calle López de Hoyos, número 120) y cuenta con una superficie comercial de 750 metros cuadrados. Leroy Merlin Exprés incorpora innovaciones tecnológicas como el lineal digital de la fachada, donde el cliente puede aprovechar el paso por delante de la tienda cuando está cerrada para escanear los productos que necesite y recibirlos en casa en cuatro horas. Además, cuenta con pantallas para proyectar los productos que no se encuentren disponibles en tienda. Este nuevo concepto urbano cuenta con varios servicios de entrega pensados para que los clientes no se tengan que desplazar en su

coche. Se pueden contratar directamente en la tienda y su flota de furgonetas y motocicletas es híbrida. Además, la tienda ofrece a los clientes un servicio de ‘Manitas’ para pequeños arreglos e instalaciones en el hogar. Ikea es otro operador que también ha lanzado iniciativas para su red física en los últimos tiempos. Por un lado, la cadena sueca ha avanzado en la expansión de sus puntos de entrega y recogida de mercancía (pick-up points) en los núcleos urbanos con la puesta en marcha de dos nuevos establecimientos en Madrid (calle Núñez de Balboa, número 28) y Barcelona (Travessera de Gracia, número 12). Las nuevas estaciones atienden a los consumidores que acudan a ellos para recoger los pedidos que hayan realizado a través del servicio de compra online o en las tiendas de Madrid o Barcelona. Por otro, la compañía ha abierto una nueva tienda suburbana en la localidad madrileña inforetail/ Septiembre 2021

EL MOSTRADOR de Las Rozas. Dotada de más de 3.000 metros cuadrados de superficie, cuenta con tres niveles: La planta calle y primera planta están dedicadas a la exposición y venta Fnac se con más de 1.000 metros cuadrados, lanza a la venta mientras que en la planta sótano se de automóviles encuentran las plazas de aparcamiento.

de la mano de Citroën

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Desembarcos

El sector de la moda, pese a las heridas antes mencionadas por el coronavirus, tampoco ha dejado de lado su desarrollo offline. Así, H&M abrió el otoño pasado su primera tienda en España bajo la marca Weekday, concretamente en Barcelona (Paseo de Gracia, número 33). La enseña está especializada en moda urbana y responsable, dando cabida a asuntos como el sexismo, la igualdad de género o la cultura popular a través de lanzamientos semanales y colecciones estacionales. Otra muestra de la recuperación del retail de moda en España es el atractivo que genera más allá de nuestras fronteras. Operadores internacionales de todo el mundo están apostando por el mercado español, a la vista de las oportunidades de crecimiento que ofrece. Así, el mercado ha asistido en los últimos meses al aterrizaje de nuevas marcas como Pepco, Barelly y Discounterra. De la mano de Pepco Group, propietaria de la cadena de descuento Dealz, el pasado mes de abril desembarcó en el país Pepco, una enseña especializada en moda y productos para el hogar low cost. Su primer activo lo puso en marcha en el centro comercial Gran Vía de Alicante y sus previsiones apuntan a alcanzar la diez tiendas en España antes de octubre, con presencia en Castellón de la Plana, Elche (Alicante), Lorca (Región de Murcia) y Xàtiva (Valencia). Esta expansión inicial contempla la creación de un centenar de empleos. Sus establecimientos cuentan con una superficie comercial de entre 500 y 700 metros cuadrados. La oferta de Pepco está orientada a la venta de ropa para niños, mujer y hombre (incluida ropa interior y zapatos), accesorios, juguetes y equipamiento del hogar. La marca de moda italiana Barelly también ha aterrizado este año en España. El fabricante de bolsos, maletas y complementos ha invertido cuatro millones de euros para iniciar su plan de expansión con la inminente apertura de 15 puntos de venta físicos propios en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Zaragoza, Santander, Murcia, Sagunto (Valencia) o Reus (Tarragona), y cerrar el año con una plantilla de más de 50 personas. Cada uno de estos establecimientos ocupa

espacios de entre 150 y 200 metros en centros comerciales referentes de cada ciudad. En este sentido, Barelly ya cuenta con acuerdos con operadores como Carmila, CBRE, Grupo Lar, Sonae Sierra o Cushman & Wakefield. Con sus oficinas centrales instaladas en Barcelona y una plataforma logística de más de 3.000 metros cuadrados en Zaragoza, su objetivo es alcanzar los 50 establecimientos antes de los próximos cuatro años y estar así presente en todas las ciudades españolas con más de 100.000 habitantes. De hecho, contempla una inversión de seis millones de euros adicionales para 2022 con el objetivo de seguir impulsando la apertura de hasta 15 establecimientos propios más. El desembarco más reciente en el mundo de la moda corresponde a la enseña polaca Discounterra, que ha elegido el centro comercial Sambil Outlet de Leganés (Madrid) para instalar su primer punto de venta en España. Se trata de una enseña minorista dedicada a la comercialización de prendas de ropa para mujeres, hombres y niños, así como zapatos y accesorios de reconocidas marcas, como GAP, Mango, Bershka o Villa Clothes. El precio representa el principal valor diferencial en la estrategia de ventas de la compañía. De hecho, en su web aseguran que sus precios son hasta un 80% más bajos que los precios de venta habituales. “Nuestra estrategia se basa en un modelo de descuento único, que consiste en vender productos de marcas reconocidas a precios muy atractivos”, explican.

Tecnología avanzada

Igualmente, Mango también ha estrenado en España un nuevo concepto de tienda. A apenas a tres números de distancia del establecimiento pionero de Weekday (Paso de Gracia, número 36). Es un formato basado en la influencia y el estilo mediterráneos, donde predominan las tonalidades cálidas y bases de colores neutros, que se mezclan con materiales tradicionales, artesanales, sostenibles y naturales, como la cerámica, la toba, la madera, el mármol, el esparto o el cuero. También incorpora nuevos servicios, como el ‘Concierge Station’, un punto de referencia donde los empleados pueden resolver cualquier necesidad que tenga el cliente. Asimismo, además de contar con una zona de click&collect, los nuevos espacios exponen colecciones exclusivas online, que los clientes podrán ver y probarse en la tienda. Finalmente, la tecnología pionera de In Store Analytics (Deep Learning), combinada con la tecnología RFID, provee de datos al equipo de tienda para poder implementar iniciativas de mejora relativas a la disponibilidad de las prendas, la distribución de las colecciones y la navegación en el establecimiento, entre otras.

inforetail/ Septiembre 2021

EL MOSTRADOR puede solicitar que formalicen la venta a través de cualquiera de los métodos habituales de pago disponibles en la web de MediaMarkt.

Aceleradoras de empresas

De hecho, los avances tecnológicos en el retail especializado ha sido otra de las notas características de los últimos tiempos en España. La propia Mango Leroy Merlin estrena ha lanzado un chatbot en su página dos formatos web con el objetivo mejorar la comerciales: experiencia del cliente y dar soporte al Naterial y Leroy crecimiento del canal online. El nuevo asistente virtual, traducido a 13 idiomas, Merlin Exprés permite al cliente ser atendido y guiado durante todo el proceso de compra a cualquier hora del día, cualquier día del año y de manera inmediata. El usuario puede utilizar este nuevo canal de comunicación para realizar consultas sobre el proceso de compra o sobre el estado en el que se encuentra su pedido virtual. Por su parte, la cadena de cosmética Druni ha lanzado recientemente un probador virtual en su web. Se trata de una herramienta basada en la realidad aumentada que permite al consumidor probar un gran número de productos sin tener que desplazarse a una tienda física. La herramienta rastrea la cara y los rasgos faciales y aplica la información de tonalidades de los productos cosméticos para ofrecer resultados muy realistas. En la actualidad, el probador virtual de la web está disponible para 200 productos, si bien, se prevé que la compañía vaya incorporando nuevas referencias al catálogo de prueba virtual. En el sector de la electrónica de consumo, uno de los grandes hitos tecnológicos de atención al cliente ha venido con la firma de MediaMarkt. La multinacional ha elegido España para poner en marcha por primera vez en todo el mundo un servicio de personal shopper. Con esta funcionalidad gratuita, el minorista ofrece a los clientes la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado de la mano de sus expertos a través de una llamada telefónica o videollamada como si estuvieran en tienda física, pero con la ventaja de no tener que salir de casa. Además de asesoramiento, si el usuario lo desea, también 52

inforetail/ Septiembre 2021

En el marco de esta transformación digital, no son pocas las empresas de distribución que se lanzan a la creación de aceleradoras de startups que colaboren en su desarrollo de innovación tecnológica. También el comercio especializado se ha embarcado en esta tendencia. Destaca, por un lado, el nacimiento de Awesome Lab, una plataforma con alcance internacional gestada en el seno de Desigual. Según explican desde la compañía, se trata de la primera impulsada por una empresa de moda en España. Con esta iniciativa, la firma impulsará el desarrollo de soluciones tecnológicas para hacer frente a los principales retos que plantea la industria de la moda, a través de un modelo de innovación abierta que le permita promover la cultura de la innovación en el seno de la compañía. La iniciativa consiste en un programa de aceleración en el que se realizará un acompañamiento a startups con alto potencial a través de mentorías y la facilitación de recursos y herramientas. Todo ello permitirá impulsar su crecimiento y el desarrollo de soluciones necesarias para la transformación del sector. Desigual también quiere innovar en el ámbito de los recursos humanos con la propuesta de una jornada laboral de cuatro días a la semana para sus trabajadores de las oficinas centrales –a excepción de equipos comerciales y de operaciones–. En concreto, la iniciativa contempla la posibilidad de realizar una jornada de lunes a jueves, con opción de teletrabajar uno de estos días. En caso de aprobarse, serán un total de 502 personas las que verán reducida su jornada laboral semanal en cinco horas, pasando de las 39,5 horas semanales actuales a las 34,5 horas. Este nuevo formato implica también una reducción salarial asociada al ajuste de horas (un 13%). Una reducción que la compañía propone sea compartida, asumiendo por su parte un 50% de la diferencia, lo cual supone que el empleado solo percibirá una reducción de su sueldo del 6,5%. Pero volviendo a la innovación digital, otra cadena que también ha avanzado en este campo ha sido Decathlon, que acaba de presentar su nueva iniciativa denominada Decathlon Open Innovation. Se trata de un proyecto que irá acogiendo distintos programas de colaboración con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías, mercados y modelos de negocio. El primero de ellos es ‘Supported by Decathlon’, una plataforma que busca colaborar con startups sportstech en fase de crecimiento temprano para aportar más

RETAIL ESPECIALIZADO

soluciones digitales a los deportistas. El programa, que tendrá una periodicidad anual y estará dividido en tres fases independientes, consiste en que Decathlon, a través de sus recursos como el acceso al mercado, conocimiento del mismo, capacidad de difusión, realización de pruebas de concepto, el talento de sus equipos, el marketplace, entre otros, ayude a startups a desarrollarse. Además les ofrecerá un vínculo de unión a la compañía a través de la insignia ‘Supported by Decathlon’, un sello exclusivo que mostrará su pertenencia al programa.

Diversificación

Otra de las cualidades que definen el valor del papel es su capacidad de transformación en otros materiales, como el cartón o la cartulina. En este sentido, los minoristas especializados también se han adentrado en otros mercados parar descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Mango es uno de ellos, a través del lanzamiento de una nueva línea de negocio: hogar. Así, la compañía ha lanzado por primera vez una gama especializada en textiles y artículos del hogar con el objetivo de extender la presencia de la marca en las casas de sus clientes, más allá de sus armarios. La nueva línea abarca diferentes estancias del hogar como el dormitorio, el salón, el baño, la cocina y el comedor. Inicialmente, ha lanzado una cápsula enfocada solo al producto textil, que incluye, entre otros, ropa de cama y de baño, así como textiles para la cocina. No obstante, su previsión es ir ampliando paulatinamente la oferta con nuevas categorías de productos como accesorios de mesa (cristalería, vajillas, boles o tazas). Inditex también ha realizado movimientos estratégicos destacados recientemente. Si bien, en su caso no se trata de una diversificación como tal, su cambio de rumbo sí genera nuevas sinergias para el grupo. Se trata de la integración de Uterqüe en Massimo Dutti a lo largo del próximo año. De este modo, toda la gama de productos de Uterqüe pasará a estar disponible en la página web y en tiendas seleccionadas de Massimo Dutti y dejará de comercializarse en tienda propia. De esta forma, la compañía propiedad de Amancio Ortega busca aprovechar al máximo la penetración y proyección que Massimo Dutti tiene en mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, México o Turquía desde hace años. Esta estrategia es similar a la iniciada con Zara Home y Zara, la cual, según la compañía, continúa “con muy buenos resultados”, aprovechando al máximo las sinergias entre marcas. Leroy Merlin es otro minorista especializado polifacético. Además de su actividad de

distribución de productos de decoración, bricolaje, construcción y jardín también desarrolla labores de promotor inmobiliario de superficies comerciales. Entre sus últimos proyectos destaca el parque comercial en Adeje (Tenerife), en el que invertirá más de 187 millones de euros. Construido sobre una parcela de 100.000 metros cuadrados, el complejo también incluirá una tienda de la cadena. Este proyecto se suma a otras promociones de la compañía, como Finestrat (Alicante), con 23.500 metros cuadrados; Lliçà d’Amunt (Barcelona), con 26.300 metros cuadrados; Sant Cugat (Barcelona), con 16.000 metros cuadrados; y Badajoz, con 40.000 metros cuadrados. Por otro lado, en unos tiempos donde el precio de la energía está batiendo récords, la entrada en el mercado de las renovables también ha seducido a un amplio abanico de retailers. Leroy Merlin es uno de ellos. Ya hace dos años y medio, la compañía anunció su entrada en este mercado con la comercialización de placas solares para autoconsumo y soluciones de aerotermia Más reciente es la oferta de paneles solares de Ikea. Denominados Solstråle, llegaron esta primavera a España de la mano de su socio estratégico Contigo Energía, filial de autoconsumo, climatización y puntos de recarga del Grupo Gesternova. Ambas compañías han diseñado conjuntamente la oferta de un servicio, llave en mano para la energía solar doméstica. Contigo Energía es la encargada de la instalación y gestión de los sistemas solares de Ikea, que se lanzan como un servicio de autoconsumo en el hogar a través de la instalación de placas solares en los tejados o azoteas. En el marco de esta apuesta por la energía renovable, Bauhaus y EDP han firmado este verano un acuerdo de colaboración para comercializar instalaciones fotovoltaicas en las tiendas de la compañía. Una vez formalizada la contratación, la compañía energética se encarga de solicitar por cuenta del cliente todos los permisos administrativos necesarios para realizar la instalación en su hogar. Pero más allá de la decoración y el bricolaje, el sector de la electrónica de consumo también ha querido crecer en el mercado de las renovables. MediaMarkt Iberia puso en marcha el año pasado un servicio de comercialización de placas solares fotovoltaicas para hogares y empresas, en colaboración de las empresas Engel Solar y Powen. Igualmente, el pasado mes de marzo Fnac anunció el inicio de la comercialización de placas solares fotovoltaicas para hogares y empresas, contando también con Powen como socio experto. La compañía ofrece al cliente la posibilidad de realizar una simulación de su propia instalación, valorar ahorros y resolver cualquier duda sobre el servicio. inforetail/ Septiembre 2021

LA VOZ DE...

Ferran Figueras Director general corporativo de Lidl España

“Todavía tenemos mucho recorrido en toda España” Lidl, que ha facturado en su último ejercicio fiscal 4.825 millones de euros en España y supera actualmente los 630 supermercados en el país, invertirá 1.500 millones de euros en el periodo 2021-24 para la apertura de más de 150 establecimientos y cuatro nuevas plataformas logísticas. “Queremos estar cada día más cerca del consumidor español, porque cada vez apuesta más por nuestra oferta comercial”, afirma el entrevistado.

erran Figueras trabaja en Lidl desde 2002. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat Internacional de Catalunya y con varios cursos (incluido un PDD) por IESE, su currículo también habla de experiencia laboral como auditor en PwC y director financiero en el operador turístico Tui. Casi dos décadas después de iniciar su relación profesional con Lidl, habla del camino recorrido en España por el distribuidor de origen alemán: “Nuestro compromiso con el consumidor español ha sido siempre el de ofrecer la cesta de la compra más barata con los artículos de mayor calidad”. Y avanza también las perspectivas para el futuro inmediato, subrayando que “apostaremos con fuerza por ampliar nuestra presencia en toda España y ganar capilaridad, porque nuestro objetivo es convertirnos en la opción número uno del cliente español”.

Según los últimos datos de Kantar, correspondientes al mes de agosto de 2021, Lidl ha incrementado en 0,4 puntos su cuota de mercado en España durante los últimos doce meses, al tiempo que también ha aumentado su superficie comercial 54

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POR JESÚS C. LOZANO

un 3,34% durante los ocho primeros meses del año, según Retail Data. ¿Qué valoración realiza de estos porcentajes?

El incremento de la superficie comercial responde a nuestros esfuerzos por abrir nuevos establecimientos de forma continuada, mientras que el aumento en la cuota de mercado lo interpretamos como una mayor confianza del consumidor español, que cada vez apuesta más por nuestra oferta comercial para llenar su cesta de la compra. Estamos muy satisfechos del crecimiento que estamos experimentando a todos los niveles y vamos a seguir trabajando para continuar en esta senda en los próximos años.

¿Qué estrategia de expansión tiene Lidl para el medio plazo en España?

Lo primero que he de decir es que en los últimos cinco años hemos invertido más de 1.700 millones de euros en la apertura de unos 180 nuevos supermercados y tres plataformas logísticas. Para este 2021 prevemos abrir otras 40 tiendas más, en el marco de un ambicioso plan de expansión que hemos puesto en marcha para el periodo 2021-

2024, por el que invertiremos más de 1.500 millones de euros para la apertura de más de 150 establecimientos y cuatro nuevas plataformas logísticas, que se ubicarán en las provincias de Álava, Granada, Barcelona y Madrid. Nuestro objetivo es seguir ampliando nuestra red de puntos de venta para estar cada día más cerca del consumidor español.

Hay determinadas comunidades autónomas en las que Lidl tiene una notable presencia, como Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. ¿Prevén seguir reforzándose en estas regiones o apostarán por otras con menor implantación? Creemos que todavía tenemos mucho recorrido en todo el país. Lógicamente, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, por citar algunos ejemplos, son un foco importante de nuestra expansión; de hecho, vamos a realizar una apuesta muy firme por la Comunidad de Madrid en los próximos cuatro años, ya que contemplamos la apertura de cincuenta tiendas. Sin embargo, eso no significa que vayamos a dejar de abrir establecimientos en el resto del país. Al

inforetail/ Septiembre 2021

LA VOZ DE...

“QUEREMOS SER EL SUPERMERCADO MÁS SOSTENIBLE” “Nuestro compromiso con la sostenibilidad, en general, y en particular con el medio ambiente es una de nuestras prioridades y está integrado en nuestro modelo de negocio, porque queremos ser el supermercado más sostenible”, afirma Ferran Figueras, quien añade que Lidl España cuenta con una “estrategia definida”, con medidas concretas que se implementan año a año y que están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas. Tras cuantificar que el 36% del surtido comercializado por Lidl en el país ya cuenta con algún tipo de certificación en sostenibilidad, el director general corporativo resalta el reciente lanzamiento de la primera botella de agua con marca propia elaborada totalmente con plástico reciclado y se congratula porque “en los tres últimos años hemos reducido el plástico en más de 350 envases”. Ferran Figueras también subraya que Lidl se esfuerza por minimizar las emisiones de efecto invernadero que se generan a lo largo de toda la cadena de suministro: “En los últimos años hemos reducido un 30% las emisiones en nuestra logística, siendo la única empresa en España en obtener por ello la segunda estrella ‘Lean&Green’. Y cuando no es posible reducirlas, las compensamos a través de proyectos certificados que protegen el clima”. Finalmente, el directivo agrega que todas las plataformas logísticas de Lidl en la Península Ibérica cuentan con el certificado de ‘Residuo Cero’ de Aenor.

contrario, apostaremos con fuerza por ampliar nuestra presencia en todo el territorio y ganar capilaridad, porque nuestro objetivo es convertirnos en la opción número uno del cliente español.

Lidl España cerró su último ejercicio fiscal con un incremento del 9,7% en sus ventas netas. Echando la vista atrás, este crecimiento se suma a los porcentajes conseguidos en años anteriores, que fueron del 8,7%, 11,5%, 7,8% y 9,3%. Visto con la perspectiva de un lustro, ¿cómo valora la evolución de la compañía? En los últimos años nuestra facturación ha evolucionado de forma significativa, con incrementos anuales importantes y continuados en el tiempo. Valoramos muy positivamente tanto la trayectoria como la tendencia, porque son el resultado de nuestros esfuerzos y de la progresiva confianza del consumidor.

En materia laboral, y tras contratar el pasado año a 2.000 personas, Lidl cuenta con 17.000 56

inforetail/ Septiembre 2021

trabajadores en España. ¿Qué importancia se otorga en la compañía a las políticas de atracción de talento y cómo se impulsan?

Nuestros empleados son la base de todo. Para nosotros es vital su bienestar y por ello intentamos ofrecerles las mejores condiciones, tanto a nivel retributivo como social. Me gustaría destacar, en este sentido, la renovación a principios de año de nuestro convenio colectivo, ya que, en el actual contexto de incertidumbre derivado de la crisis sanitaria, ofrecemos un marco laboral que una vez más vuelve a ser referente en nuestro sector y que, entre otras cosas, sigue ofreciendo el mayor salario mínimo, con 8,85 euros por hora. Asimismo, este año también hemos iniciado, de manera pionera, un proyecto para acreditar de manera oficial la experiencia profesional de nuestros responsables de tienda a través de certificaciones oficiales que ponen en valor su trabajo. Y en paralelo, por supuesto, también seguimos generando empleo.

A comienzos de año también anunciaron una rebaja

permanente en más del 15% de su surtido, llegando a alcanzar las reducciones hasta el 50%. ¿Qué papel quiere jugar Lidl en una coyuntura de guerra de precios en el sector? Para Lidl, desde su llegada a España en 1994, el precio ha sido siempre una herramienta competitiva y así lo seguirá siendo, ya que es un factor que nos diferencia. Pero ello no significa que dejemos de lado la calidad, que para nosotros es igual de importante. A lo largo de los años hemos demostrado que somos capaces de combinar ambos factores, e incluso poner en marcha proyectos que aportan valor añadido a nuestros productos y a toda la cadena alimentaria, sin trasladar ningún extra al precio final de venta. Un ejemplo de ello es nuestra apuesta por el aceite de olivar tradicional, proyecto que pone en valor un producto tan nuestro como el aceite, garantizando, a través de una retribución justa, la sostenibilidad del sector oleícola español y la rentabilidad de miles de familias agricultoras andaluzas.

En cuanto al surtido, ¿cuántas referencias comercializa un

FERRAN FIGUERAS

establecimiento tipo de Lidl?

Nuestras tiendas son cada vez más grandes; de hecho, en los últimos años nuestras salas de ventas se han incrementado en torno a un 25% y actualmente promedian unos 1.400 metros cuadrados. Contar con una mayor superficie nos está permitiendo ampliar nuestro surtido fijo, que actualmente se cifra en 2.400 artículos por establecimiento y que complementamos con nuestras semanas temáticas de alimentación y bazar. Para un modelo comercial como el nuestro, que cuenta con un surtido optimizado, es muy importante que nuestras tiendas ofrezcan siempre aquello que el cliente desea encontrar.

La compañía está impulsando durante los últimos meses las referencias biológicas, veganas y de kilómetro cero. ¿Qué balance realiza de la evolución de sus ventas?

En Lidl apostamos desde hace años por los productos ecológicos, veganos y de proximidad, aunque es cierto que en los últimos tiempos hemos reforzado este tipo de secciones porque somos conscientes de que el cliente los demanda cada vez más y porque ello nos ayuda a ofrecer una cesta de la compra más variada. La apuesta por los artículos de kilómetro cero nos está permitiendo además trabajar con más proveedores locales y contribuir al desarrollo de su negocio.

¿Qué es lo que mejor define y cuáles son los principales elementos diferenciales que ofrece el surtido de Lidl frente a la competencia?

Nuestro compromiso con el consumidor español ha sido siempre el de ofrecer la cesta de la compra más barata con los artículos de mayor calidad. El cliente lo sabe y lo valora. Pero somos muy conscientes de que, en un sector tan competitivo como el nuestro, con eso no basta. Por eso innovamos permanentemente para añadir capas de valor a nuestra oferta, como por ejemplo la sostenibilidad, nuevas referencias bio y veganas, así como semanas temáticas que aportan variedad a nuestra oferta y en muchos casos generan tendencia. En definitiva, lo que pretendemos es

que el cliente tenga siempre la mejor experiencia de compra cuando accede a nuestras tiendas, que encuentre los productos que desea comprar y que, a la vez, se sorprenda con las novedades que ofrecemos periódicamente. Todo ello gusta a nuestro cliente. Y por eso nos esforzamos por ofrecer un surtido que, permanentemente, nos haga únicos y marque la diferencia.

Desde la perspectiva de la tienda física, Lidl ha implantado un nuevo layout en Bélgica que modifica la ruta tradicional de la compra. Asimismo, desde su llegada a España, Lidl ha evolucionado constantemente sus tiendas para mejorar la experiencia de compra. En este sentido, ¿qué papel entiende que debe jugar el supermercado físico en el futuro del comercio?

En nuestro espíritu está el querer ser cada día mejores y ofrecer siempre un mejor servicio. Por ello es habitual que constantemente estemos testeando nuevas soluciones en los distintos países donde tenemos presencia, también en España. Y si conseguimos que estas innovaciones mejoren lo que ya ofrecemos y sean aplicables en nuestro modelo de tienda, las desplegamos de forma progresiva. Por otro lado, las nuevas tendencias de compra nos indican que la venta online está en auge, pero entendemos que la tienda física tiene todavía mucho recorrido. Por ello, seguimos apostando por este modelo, complementado con nuestro e-commerce de bazar y con la compra online de alimentación que ofrecemos en algunas ciudades a través de un marketplace.

¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de e-commerce de Lidl?

Nuestra tienda online de bazar acaba de cumplir tres años. Pese a ser un proyecto relativamente reciente, el balance está siendo muy positivo. Estamos ofreciendo a los clientes una alternativa de compra, que les permite adquirir nuestros exitosos artículos de moda, jardinería o cocina a través de un clic. La buena acogida que está teniendo este servicio entre los consumidores nos anima a seguir impulsándolo y desarrollándolo, con un catálogo de

productos muy dinámico y cada vez más amplio.

Habla de nuevas tendencias de compra. De los cambios provocados por la pandemia en el sector de gran consumo, ¿cuáles considera que han llegado para quedarse?

Además de lo ya comentado sobre el auge del e-commerce y la omnicanalidad, la crisis sanitaria ha vuelto a situar el precio como un factor muy relevante a la hora de realizar las compras, al tiempo que ha acelerado algunas tendencias que ya venían mostrándose previamente, como un mayor consumo del producto de proximidad y una mayor preocupación por la sostenibilidad y el valor añadido que ofrecen los productos, como la producción responsable o la reducción de plástico en los envases. Las empresas tenemos que ser sensibles a todas estas inquietudes y seguir desarrollando nuestro servicio y oferta para dar respuesta a todas estas demandas y a otras que puedan ir surgiendo.

¿Qué evolución considera que seguirá el sector de gran consumo en España durante el futuro inmediato?

El sector de la distribución alimentaria se caracteriza por su competitividad. Todas las enseñas estamos en constante evolución y la llegada de nuevos players al país intensificará este dinamismo. Creo que será fundamental seguir escuchando al consumidor, atender sus demandas y evolucionar las propuestas comerciales. Por otro lado, la crisis sanitaria ha despertado entre la población un mayor interés por el propósito de las compañías y su impacto en la sociedad. Por ello, en un sector como el nuestro, tan cercano a las personas, creo que será muy importante que las empresas seamos más responsables que nunca y mostremos nuestro compromiso, poniendo en marcha acciones que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Finalmente, tampoco podemos obviar el impacto que tendrá sobre la distribución alimentaria el hecho de que el canal horeca vaya recuperando su actividad previa a la pandemia, con lo que se incrementará progresivamente el consumo fuera de los hogares. inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTALIZAS Las ventas de frutas y hortalizas padecen una caída del 0,9% en gran consumo

Sabrosa maduración

Después de la desviación que experimentaron las ventas de frutas, verduras y hortalizas frescas el pasado año debido al impacto de la pandemia, que generó un notable incremento en su demanda, estos productos están normalizando sus ventas durante este 2021, adaptándose a las nuevas circunstancias. El mercado se estabiliza, pero existe temor ante un alza en los precios. POR ANA JULIÁN • FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS • PIXABAY

inforetail/ Septiembre 2021

Ventas totales de frutas y hortalizas

Ventas por categorías Frutas VALOR (millones €).........+0,6%

VALOR (millones €)..............-0,9% 4.000

7.000

6.000

3.000

5.000 2.000

4.000 1.000

3.000

2,000

3.605,8

3.627,6

2020

2021

º.000

Verduras y hortalizas 6.750,4

6.686,6

2020

2021

VALOR (millones €)........-2,8%

0 4.000

TAM junio de 2021. IRI Infoscan / infoRETAIL 3.000

2.000

1.000

3.144,6

3.059,01

2020

2021

TAM junio de 2021. IRI Infoscan / infoRETAIL

a categoría de frutas y hortalizas ha alcanzado una facturación de 6.686,6 millones de euros en el canal de gran consumo (analizando hipermercados y supermercados con más de 100 metros cuadrados de superficie comercial) para el TAM correspondiente a junio de 2021, según IRI Infoscan, lo que refleja un descenso del 0,9% frente al mismo periodo del año anterior. Nada tiene que ver esta evolución con la que se publicó en el reportaje de frutas y hortalizas del número de septiembre del pasado año inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS CARLOS OLMOS DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE PRIMAFLOR

“Mimaflor refuerza nuestro propósito estratégico de situar al consumidor en el centro” Carlos Olmos, segoviano de 45 años, acaba de incorporarse como nuevo director comercial y de Marketing a Primaflor, compañía que, además, presenta a Mimaflor como nueva denominación de marca para sus productos. “Se trata de un cambio de nombre sutil, de apenas unas letras, pero que supone un gran impulso a la filosofía de la empresa”, afirma el entrevistado. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Primaflor durante este año? Las categorías de I y IV Gama están evolucionando de forma positiva, ya que se ha reactivado el consumo tanto de ingredientes para ensaladas como de ensaladas listas para consumir con crecimientos del 10% respecto a 2019, aunque se trata de un crecimiento más tímido que en años anteriores. En el caso de las ‘ensaladas completas’, hemos percibido una reactivación de la

en infoRETAIL , cuando este mercado disfrutaba de un incremento del 8,3% en su facturación -datos correspondientes al TAM de julio de 2020-, espoleado por el impulso producido por la pandemia, ya que desde marzo a julio del pasado año se promedió un crecimiento del 13,4%. Profundizando en el análisis del TAM junio de 2021, las ventas en valor de las frutas han crecido un 0,6% durante el espacio temporal estudiado, si bien el volumen ha sufrido un descenso del 1%. Por su parte, la evolución de verduras y hortalizas padece descensos tanto en valor (-2,8%) como en volumen (-3,9%). No obstante, desde IRI Infoscan se quiere recalcar la buena salud 60

inforetail/ Septiembre 2021

categoría a partir de abril de 2021, con crecimientos del 16% respecto a 2019, y en el caso del segmento de ensaladas, el crecimiento promedia un aumento del 30%. ¿Qué importancia tiene la MDD en este crecimiento? Sin duda, la MDD ha soportado mejor la caída en ventas de este periodo, ya que nos encontramos con un consumidor que es más sensible al precio. La MDD ha encontrado una

de la categoría, ya que obviando el condicionante que supuso la irrupción del covid-19 el pasado año -y sus consecuentes efectos sobre la cesta de la compra-, las frutas registran este 2021 un incremento del 13,6% en sus ventas en valor sobre junio de 2019, al tiempo que verduras y hortalizas de anotan un desarrollo del 13,4% frente a la cifra de hace dos años. Y estos datos también son corroborados por NielsenIQ, que para el TAM febrero 2021 (es decir, sin influir la descompensación que se produce a partir de marzo con la irrupción de la pandemia) anota unos incrementos del 16,1% en la facturación de las frutas (totalizan 4.145,5 millones de euros) y

FRUTAS Y HORTALIZAS

ventaja competitiva e intentará aprovechar este nuevo hueco en el hogar de los consumidores, más sensibles al precio y que buscan soluciones competitivas. Y en este contexto, ustedes han decidido lanzar la nueva marca Mimaflor… La nueva marca de producto Mimaflor refuerza nuestro propósito estratégico de situar al consumidor en el centro. Se trata de un cambio de nombre sutil, de apenas unas letras, pero que supone un gran impulso a la filosofía que como empresa llevamos años desarrollando: cuidar a los consumidores ofreciéndoles todo el mimo que se merecen. Mimaflor es el resultado de la puesta en valor de uno de los pilares fundamentales de la compañía, que es el cuidado de las personas a través de la frescura de los productos y el beneficio que suponen para la salud. ¿Cómo responden tanto consumidor como distribución a este tipo de novedades? La innovación genera entusiasmo en el consumidor y la gran distribución debe colaborar con comunicación y visibilidad en el punto de venta, apostando

del 12,9% en la de verduras/hortalizas (4.068,1 millones de euros). Por otra parte, y ateniéndonos ahora a datos ministeriales, las frutas y hortalizas han alcanzado una facturación conjunta de 13.623 millones de euros durante 2020, frente a los 10.963,55 millones registrados en el año 2019, lo que significa un incremento del 24,26%, según el Informe de Consumo Alimentario, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). En volumen, donde ha vendido 7.567,03 millones de kilogramos, la evolución ha sido también muy positiva, creciendo un 12,33% (el pasado año las ventas

por ella. Es fundamental que la distribución dote de espacio en el lineal a los nuevos productos para que el consumidor poscovid-19 vuelva a considerar su valor convenience y recupere su frecuencia de compra. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector hortofrutícola? La sostenibilidad en general y especialmente la de los envases es una carrera que iniciamos años atrás y de constante actualización que se está acelerando porque el consumidor es más consciente de su impacto e importancia. Sin embargo, hay mucha información y poca educación al respecto. Muchas marcas y productores estamos invirtiendo en diseño eficiente de packaging , pero para que el cambio sea posible es necesario que toda la cadena reme en una misma dirección, actuemos de forma coherente y no se lancen mensajes publicitarios que puedan generar confusión. Por otro lado, el flujo de precios se está tensando mucho al unirse la presión de precio por parte de las cadenas y el ascenso de costes de materias primas consecuencia de la escasez tras el periodo pandémico.

alcanzaron los 6.736,43 millones de kilos). Por categorías, la que mayor cuota acapara es la de frutas frescas (57,9% en valor y 60,9% en volumen), con una facturación de 7.881,50 millones de euros, frente a los 6.163,33 millones del pasado año, es decir, un 21,8% más; mientras que, en volumen, las ventas han crecido un 10% hasta situarse en 4.611,19 millones de kilogramos, frente a los 4.150,07 millones del año anterior. El precio medio de los productos de esta categoría ha sido de 1,71 euros el kilo, experimentando un incremento del 10,7%. Los hogares han destinado inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Frutas Exóticas Cítricos Frutas con pepita Melones y sandías Frutas con hueso Frutos rojos Resto

Hortalizas 24,9% 21,5% 19,2% 10,9% 10,5% 5,1% 7,9%

Frutos y flores 44,6% Hojas, tallos y vainas 19,1% Raíces, bulbos y tubérculos 14,1% Setas 5,1% Resto 17,1%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de frutas y hortalizs. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

durante el año 2020 ha sido de 1,94 euros el 9,93% del presupuesto total de (+3,4%). En promedio, cada individuo alimentación y bebidas a la compra español ha consumido 63,93 kilos de de esta categoría (14,46% en hortalizas frescas a cierre de año, volumen), lo que implica un gasto medio de 170,47 una cantidad muy superior a la Las ventas euros por persona y año, ingerida en el año anterior, un un 21,5% más que en el 12,3% más. Además, el gasto de verduras y año 2019. Del mismo per cápita también se ha hortalizas sufren modo, el consumo incrementado a doble dígito una caída del (+16,1%), situándose en per cápita ha tenido 124,19 euros por persona. una notable variación Así, el 9,27% de los kilos respecto al año anterior que entran en un hogar (+9,7%), situándose en español de alimentación y 99,79 kilos, tal y como se bebidas a cierre de año 2020 son de adelantaba anteriormente. hortalizas frescas y los hogares destinan Por otro lado, las hortalizas a la compra de esta categoría el 7,24% de (42,1% de participación en valor y 39,1% su presupuesto total. en volumen) han facturado 5.741,88 millones de euros en 2020, frente a los 4.800,22 millones del año 2019, lo que se Liderazgo de los cítricos traduce en un incremento del 16,4%. En En el reparto de ventas por segmentos, volumen, donde las ventas han crecido y siguiendo con los datos del MAPA, los un 12,5%, se han situado en 2.955,84 cítricos (naranja, limones, mandarinas y millones de kilogramos (el pasado año pomelo) son las variedades de fruta fresca las ventas fueron de 2.586,36 millones de más vendidas en España, acaparando una kilogramos). cuota del 26,9% en volumen (+8,7%) y del Destaca también el incremento del 21,5% en valor (+30,5%), variable en la precio medio de las hortalizas, que que ocupan la segunda posición.

3,9%

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ENRIQUE GUÍO DEL MORAL MARKET MANAGER DE ZESPRI IBÉRICA

“Zespri Sungold continúa con fuertes crecimientos en 2021”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Zespri durante este 2021? En el caso de Zespri, podemos observar en mayor o menor medida un fenómeno similar al del sector, ya que después de un año con una demanda atípica volvemos a las tendencias de crecimiento positivo que seguía la compañía antes de esta desviación. Muy especialmente en el caso de Zespri Sungold, que no ha sufrido ninguna regresión, continuando con fuertes crecimientos también en 2021.  ¿Qué importancia tiene España para Zespri? Zespri tiene presencia comercial en más de 60 países. Y dentro de este conjunto, la región europea, encabezada por España, es uno de los motores comerciales de la compañía, quedando detrás de los grandes mercados asiáticos.  Zespri es una marca muy relevante en el mercado, pero ¿cómo se puede incrementar el peso de las marcas en el mercado hortofrutícola? La marca para Zespri es fundamental, ya que representa un sello de calidad que es perfectamente reconocible por el consumidor.

En esta línea, la compañía implementa ambiciosos planes integrados de ventas y marketing que nos permiten hacer conocedor al comprador y consumidor que Zespri es una marca de confianza y una referencia en términos de calidad y sabor de nuestras frutas.  ¿Qué representa la innovación para Zespri? La innovación es un pilar fundamental para Zespri, entendiendo que la inversión en investigación mediante técnicas naturales es un activo de cara a poder satisfacer el amplio abanico de necesidades de los consumidores con un producto sano y delicioso.  ¿Cuáles son los retos inmediatos a los que se enfrenta el sector hortofrutícola? El sector se enfrenta a la demanda de un consumidor cada vez más exigente en términos de la calidad del producto que adquiere, retándonos a continuar progresando para satisfacer sus necesidades cumpliendo unos altos estándares que garanticen que los alimentos que consumen no solo cumplen sus expectativas, sino que les permiten disfrutar al máximo de la experiencia de consumo.

Ahondando en este segmento, las naranjas han vendido 943,04 millones de euros (+31,7%) y 802,28 millones de kilogramos (+7%), experimentando un incremento del precio medio del 23,1%, cerrando el año en 1,18 euros el kilo. Los hogares han destinado a la compra de estos productos el 1,19% del presupuesto medio asignado para la compra de alimentación y bebidas, lo que se corresponde con un gasto per cápita de 20,40 euros (+31,4%). Así, el consumo per cápita de naranjas ha sido de 17,35 kilos por persona y año, un 6,7% más que en 2019. 64

inforetail/ Septiembre 2021

Por su parte, las mandarinas han cerrado el año 2020 con unas ventas de 492,08 millones de euros (+27,1%) y 294,76 millones de kilogramos (+9,6%), siguiendo la tendencia del incremento del precio medio, en este caso del 15,9% (1,67 euros el kilo). Los hogares han destinado el 0,62% del presupuesto medio asignado para comprar alimentos y bebidas, lo que se traduce en un gasto per cápita de 10,64 euros (+26,8%). El consumo per cápita fue de 6,38 kilogramos, un 9,4% superior al año anterior. A los cítricos le siguen las frutas exóticas (plátanos, kiwi, aguacate, piña y

El secreto de Zespri™

para mantener la calidad durante todo el año

Una de las principales razones por las que se elige un lugar u otro a la hora de comenzar con el cultivo del kiwi son las heladas prolongadas de las regiones. El kiwi es una de las variedades vegetales que menos soportan unos largos y crudos inviernos, donde las heladas suelen ser prolongadas y pueden dañar en exceso el cultivo de este. Aun así, aunque el lugar elegido esté protegido de altas heladas, es esencial contar con una humedad relativa que oscile

entre el 60-70%, ya que el kiwi es una planta que pierde mucha agua por evapotranspiración, la que va en aumento si la humedad es baja. ¿Qué quiere decir esto? Con una humedad alta, el kiwi tiende a tener un mayor crecimiento vegetativo y, con ello, una mayor producción de su fruto, mientras que, con una humedad mediabaja, su crecimiento se detiene y no es tan productiva. Otro de los factores principales que motiva la elección de la zona de cultivo del kiwi es el viento. Sus efectos son muy significativos en la producción del fruto, ya que puede producir pérdidas de hasta el 50% si no se elige una zona con vientos reducidos. Los daños que provocan unos fuertes vientos se aprecian en gran parte en los brotes de la planta, lo que se traduce en un peor producto. Estas y las muchas otras características concretas que se deben cumplir para que podamos comer unos kiwis deliciosos y nutritivos, no son fáciles de encontrar. Sin embargo, Zespri™, en su afán por poner a nuestro alcance kiwis de la más alta calidad durante todo el año, ha desarrollado un método para poder trabajar con plantaciones en ambos hemisferios y a su vez asegurar que las condiciones de estas sean idóneas: el Sistema Zespri™. Este sistema de control de calidad de 12 pasos se implementa en todas las plantaciones de kiwis Zespri™ alrededor del planeta,

permitiendo que los consumidores podamos disfrutar de sus deliciosos kiwis durante los 12 meses del año, tanto lo kiwis Zespri™ Green (los kiwis verdes con un sabor más ácido y refrescante) y los kiwis Zespri™ Sungold™ (los destacados dulces y jugosos kiwis amarillos). Dos productos -dirigidos a paladares y momentos variados- que están al alcance del consumidor los 365 días del año, todo gracias al fuerte compromiso de calidad que Zespri™ mantiene en todas sus plantaciones en los dos hemisferios del planeta y que permite que podamos disfrutarlos en cualquier momento del día: desayuno, comida, merienda o cena.

BRANDED CONTENT

El kiwi es una planta y fruto muy exigente en cuanto a las condiciones climáticas donde se desarrolla, en especial si mencionamos su temperatura, humedad relativa y viento, factores importantes en el transcurso correcto de la plantación y crecimiento del fruto. Pese a que la planta ha presentado una capacidad importante de adaptación, el kiwi se identifica por ser un fruto que, a pesar de estar presente en ambos hemisferios, requiere de un cuidado y un entorno especial para que sea de la máxima calidad.

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JOSÉ L. GÓMEZ CEO DE PATATAS HIJOLUSA

“Este año comercializaremos 163.000 toneladas”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Patatas Hijolusa y qué perspectivas tiene para el cierre de año? En líneas generales, el consumo de patata se está manteniendo estable respecto a 2020, aunque el volumen comercializado por nuestra empresa aumenta frente al año anterior, lo que achacamos, principalmente, a la calidad de nuestros productos, que son bien aceptados por el consumidor. En cuanto a volúmenes, manejamos una previsión para este ejercicio de 163.000 toneladas aproximadamente, destinando el 100% a patata y boniato de consumo en fresco.  ¿Qué importancia tiene el canal retail para Patatas Hijolusa? Y, ¿los mercados exteriores? El 75% de nuestras ventas se dirige al retail mientras que el porcentaje restante va destinado a operadores de mercados mayoristas y al canal horeca. Por otra parte, estamos incrementando nuestra presencia en el mercado exterior, aunque nuestra oferta principal se dirige al mercado nacional, ya que nuestro porcentaje de exportación es del 6%, aproximadamente. Asimismo, el 65% de nuestra oferta es de origen nacional, para lo que mantenemos convenios en origen con agricultores de Murcia, Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla y León.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector hortofrutícola? Consideramos que la innovación debe ser el eje principal en el que debemos trabajar, con el foco puesto especialmente en la profesionalización y digitalización del campo y en aplicar la innovación en todos los procesos de manera permanente. Creemos que es necesaria una visión amplia y conjunta del sector para lograr mantenernos y mejorar nuestra competencia en los mercados.  ¿Cómo se puede incrementar, y más en su caso con la gran cantidad de marcas que tienen en el mercado, el peso de la marca? En Patatas Hijolusa hemos consolidado y valorizado el producto gracias a marcas que aportan garantía de calidad al consumidor: BabyPat, SweetPat, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis, La Patata Rústica de Hijolusa, Patatas Premium Hijolusa, Quinta Do Zé Luís, La Huertina de Hijolusa y Val De Picones. El incremento del peso de la marca en este mercado viene de la mano de un cambio y mejora de las estrategias de marketing y del aporte de valor que pueda proporcionar al consumidor, pero no hay que olvidar el peso que tiene la voluntad de la distribución para proporcionar espacio en los puntos de venta a los productos con marca definida.

chirimoya) con el 20,8% de los kilos y el 24,9% de la facturación, con incrementos del 14% y del 19,2%, respectivamente. 66

inforetail/ Septiembre 2021

Por subsegmentos destacan los plátanos, que han conseguido una facturación de 1.028,78 millones de euros (+13,2%) y unas ventas en volumen de 642,02 millones de kilogramos (+13,2%). En tercer lugar, siguiendo la clasificación por categorías, las frutas de pepita (uvas, manzanas y peras) cuentan con un 18,6% de la proporción del

FRUTAS Y HORTALIZAS

5 PREGUNTAS A: WALTER PARDATSCHER DIRECTOR DEL CONSORCIO VOG

“Marlene es cada vez más valorada por el consumidor español”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por el Consorcio VOG durante la temporada 2020/21? La temporada 2020/2021 ha sido sin duda complicada desde muchos puntos de vista debido a la pandemia, pero, al mismo tiempo, será recordada por nuestro Consorcio como una temporada repleta de iniciativas, empezando por las que se han organizado con motivo del 25° aniversario de nuestra marca de referencia, Marlene. Hemos conseguido traer un soplo de aire fresco al sector y al mismo tiempo también un poco de buen humor gracias a nuestro contest artístico.  ¿De qué manera se adaptaron las cooperativas del Consorcio VOG a las nuevas necesidades impuestas por la pandemia? Nuestras cooperativas se adaptaron muy rápidamente a las nuevas necesidades del mercado durante la primera mitad de 2020, afrontando con mucha agilidad los picos repentinos que se produjeron en las solicitudes de muchos de nuestros clientes en todos los países, al tiempo que la mayor demanda de productos envasados nos obligó a atender rápidamente esta nueva necesidad.  ¿Cuáles son las previsiones del Consorcio VOG para la temporada 2021/22? A pesar de las heladas primaverales y el aumento de la producción europea, se prevé una temporada comercial equilibrada. En el panorama europeo se observa un incremento general de la producción de un 10% respecto al año pasado, pero la producción de VOG disminuirá levemente, en el entorno del 4%). En cuanto a las variedades, dentro de la cosecha de VOG habrá buenas cantidades

volumen (+15,5%) y una cuota del 19,2% en valor (+26%). Ahondando en los subsegmentos más importantes, las manzanas han facturado

de Royal Gala, Golden Delicious y Fuji, pero sobre todo continúa el crecimiento de las manzanas Club envy, Yello y Kanzi. A ellas se añadirán las primeras remesas comerciales de las tres novedades presentadas este año (RedPop, Giga y Cosmic Crisp) y volúmenes en aumento para las manzanas de las marcas Joya y Crimson Snow, ya presentes en el mercado.  VOG lleva ya varios años apostando fuertemente por las manzanas ecológicas. ¿Qué balance realiza de su comercialización? Ciertamente estamos satisfechos con la evolución de las ventas de nuestras manzanas con certificado biológico. En los últimos años hemos introducido cada vez más variedades nuevas, como Natyra, Story Inored y Bonita e, incluso, durante este largo periodo de pandemia la demanda de manzanas biológicas no sólo no se ha ralentizado, sino que, además, han consolidado su posición. Después un 2020/21 de mucho éxito, las perspectivas para la próxima temporada también son positivas. Además, al haberse incrementado un 7% las hectáreas destinadas al cultivo de manzanas, la cosecha de productos biológicos de VOG subirá a 32.000 toneladas.  ¿Qué importancia tiene España para VOG? España, después de Italia, es el mercado más importante para el Consorcio VOG, lo que demuestra el éxito de nuestra marca Marlene, que cada vez es más conocida y, sobre todo, valorada por los consumidores españoles. Marlene se prepara esta temporada para el lanzamiento de un nuevo concepto vinculado al Südtirol y a la importancia del hábitat.

781,39 millones de euros, lo que significa una subida de hasta el 22,4%; mientras sus ventas en volumen han crecido un 15,1% alcanzando los 505,28 millones de kilogramos. inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JESÚS GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AGROMEDITERRÁNEA

“Doblamos ventas en el mercado nacional”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de frutas y hortalizas en España durante 2021? El balance es positivo. La demanda de frutas y hortalizas crece porque el consumidor demanda, cada vez más, productos frescos, saludables y de temporada como los que ofrecemos en Agromediterránea. Por eso, estamos muy satisfechos con la evolución del año y seguimos introduciendo novedades en el lineal, tanto nuevas referencias como nuevos formatos.  ¿Qué perspectivas tienen en Agromediterránea para el futuro inmediato? Tras cerrar 2020 creciendo tanto en facturación como en ventas, queremos continuar por ese camino. Y seguimos principalmente por el excelente trabajo del equipo comercial, que nos permite llegar a nuevos clientes, nuevos canales, y por la especialización y versatilidad que ofrecemos a nuestros clientes a la hora

de confeccionar productos atendiendo a sus necesidades específicas.  ¿Qué relevancia tiene el mercado internacional para Agromediterránea? El 30,4% de nuestras ventas en 2020 fue a mercados internacionales. Actualmente, nuestros productos están en 25 países europeos. El resto de nuestra producción es para el mercado nacional, donde hemos doblado ventas en el último ejercicio.  ¿Qué importancia se otorga desde su compañía a la marca? En nuestro caso, la trabajamos desde dos perspectivas: la comercial, con Sun&Vegs, y la corporativa como Agromediterránea. Nuestro objetivo es que ambas reflejen lo que somos: especialistas en el cultivo y comercialización de vegetales directos desde el campo y que basamos nuestro trabajo en valores muy sólidos como la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

Del mismo modo, también ha sido un buen año para las peras -al igual que el resto de frutas-, llegando a facturar 421,06 millones de euros (+26,8%) y vendiendo 243,02 millones de kilos (+12,3%), cerrando el año con un precio medio de 1,73 euros el kilo (+12,9%). Por su parte, las sandías y los melones (17,9% de cuota en volumen y 10,9% en valor) han disparado sus ventas un 12,8% y un 24,7%, respectivamente; mientras que las frutas con hueso (7,6% de participación en volumen y 10,5% en valor) sí han presentado números rojos en volumen (-7,4%), aunque en valor han crecido igualmente un 11,1%. Algo similar ha ocurrido con los frutos rojos (2,9% de cuota en volumen y 5,1% en valor), que han disminuido sus ventas un 1,8% en volumen, y en valor han crecido un 7%. 68

inforetail/ Septiembre 2021

FRUTAS Y HORTALIZAS

4 PREGUNTAS A: THIERRY MELLENOTTE DIRECTOR DE PINK LADY EUROPE

“Cada vez se demandan más Pink Lady de España”  ¿Qué perspectivas tiene Pink Lady para la nueva temporada? Las previsiones para la nueva cosecha son prometedoras, ya que la producción española sigue creciendo y el mercado local cada vez demanda más Pink Lady de aquí, producida en Lérida y Gerona. Esperamos una producción de 503.000 toneladas brutas de manzanas en España, de buena calidad y con diversidad de calibres. En este contexto, Pink Lady debería llegar con una producción superior a las tres últimas campañas para ofrecer una buena respuesta a las necesidades del mercado y al fuerte desarrollo que está teniendo la marca en España.  ¿Qué evolución está registrando Pink Lady en España? Hemos pasado del 2,1% de cuota de mercado a casi el 8% en la temporada 20-21, con una penetración del 22%.

En el reparto de ventas por canales, en la categoría de frutas, los supermercados son los que mayor cuota acaparan en volumen (33,6%), con un incremento del 6,7% y un precio medio de 1,79 euros (+10,1%); seguido de la tienda tradicional, con el 31,9% de participación (+14,7%) y un precio de 1,76 euros (+10,9%); la tienda de descuento, con el 12,4% de la cuota (+11,8%) y un precio de 1,55 euros (+13,6%); el hipermercado, con el 8,7% de la cuota (+12,3%) y 1,60 euros (+7,9%), y el e-commerce, con el 1,1% de las ventas (+100,4%) y un precio medio de 1,94 euros (+17,9%). El resto de canales cuenta con el 12,3% de cuota restante.

Crecimiento del tomate

Analizando ahora la evolución seguida por las hortalizas, destaca que el 50,3%

 ¿Qué porcentaje de las manzanas producidas en España se comercializan en el país? Entre el 85% y 90% de las manzanas españolas se distribuyen en el mercado nacional, mientras que el resto de la oferta se completa con los otros dos países que son origen de Pink Lady, Italia y Francia.  ¿Cómo se puede incrementar el peso de la marca Pink Lady en el mercado? Para nosotros, la marca es importante porque es una etiqueta de calidad que pertenece a los productores. Vamos a seguir desarrollando la marca en España a través de aspectos como comunicar el origen español de la manzana, desarrollar planes promocionales con las cadenas de distribución y desarrollar referencias como PinKids, ya que España es el cuarto mercado más importante de PinKids, acaparando el 11% del volumen comercializado.

de los kilos consumidos corresponde al segmento identificado desde el MAPA como frutos y flores, es decir, a los tomates, pepinos, berenjenas, calabacines, pimientos, coles y brócoli, que, a su vez, generan el 44,6% de la facturación total de verduras y hortalizas. Su evolución es positiva tanto en valor como en volumen (+12,9% y +9,3%, respectivamente). Por subsegmentos, el tomate ha facturado 1.180,32 millones de euros (+13,8%) y ha vendido 675,56 millones de kilos (+10,1%), situándose su precio medio en 1,75 euros el kilo (+3,4%). El gasto que realiza cada individuo de manera anual es de 25,53 euros (+13,6%), lo que supone un consumo de 14,61 kilos por persona (+9,9%). inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: JESÚS MORENO DIRECTOR COMERCIAL DE UDAPA

“Se nota mayor exigencia visual de los productos”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Udapa? El balance es positivo, gracias a la obtención de nuevos clientes; y cualitativamente también podríamos decir que es bueno, debido al alto perfil de estos clientes, aunque se nota una mayor exigencia por la calidad visual de los productos.

también estamos inmersos en proyectos como el de Princesa Amandine donde estamos realizando una inversión y esfuerzo importante. En este sentido, creemos que la única forma de incrementar el peso de la misma es mediante la diferenciación, calidad e inversión en publicidad; sin estas tres claves es muy difícil conseguir nada.

 Udapa está reforzando, en los últimos años, la importancia que otorga a la marca. ¿Qué balance realiza? Así es. Desde hace cinco años, en Udapa estamos damos mucha importancia a la marca, a pesar de que nuestro producto, la patata, está muy ligado a la marca propia de las cadenas de la gran distribución. Además de impulsar la marca Udapa,

 ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector hortofrutícola? Posiblemente, las exigencias de calidad visual de los productos, con unas limitaciones cada vez mayores en cuanto al uso de fitosanitarios, ya que se exige un producto prácticamente ecológico con una calidad visual muy alta.

Por su parte, el pimiento ha facturado 534,44 millones de euros (+23,9%) y ha vendido 262,84 millones de kilos (+18,3%). El gasto que realiza cada individuo de manera anual es de 11,56 euros (+23,6%) lo que implica un consumo de 5,69 kilos por persona (+18%). El precio medio de esta hortaliza se sitúa en 2,03 euros el kilo siendo un 4,7% superior a la registrada en el año anterior, siguiendo el patrón del resto de productos de la categoría. El calabacín, con unas ventas de 322,08 millones de euros (+28,6%) y 210,14 millones de kilos (+15,3%), ha visto que su precio medio ha crecido un 11,5% hasta situarse en 1,53 euros el kilo. El gasto per cápita ha alcanzado los 6,97 euros el kilo, aumentando un 28,6% con respecto a 2019, lo que se traduce en un consumo per cápita un 15% superior al año, alcanzando los 4,55 kilos por persona y año. La variedad de raíces, bulbos y tubérculos (cebollas, zanahorias y ajos) suponen un 20% de las verduras 70

inforetail/ Septiembre 2021

Las frutas padecen un retroceso del

en el volumen de ventas

consumidas teniendo en cuenta el dato en volumen, mientras que en valor representan el 14,1%, con un crecimiento del 14,2% y del 15,5%, respectivamente. Por último, las setas (2,4% de participación en volumen y 5,1% en valor) han crecido un 16,3% y un 20%, respectivamente. Analizando ahora las ventas por canales, dentro de la categoría de hortalizas, el supermercado y autoservicio es el que mayor cuota

FRUTAS Y HORTALIZAS

Ventas por canales Frutas Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Hortalizas 33,6% 31,9% 12,4% 8,7% 1,1% 12,3%

Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

33,7% 29,0% 11,1% 7,8% 1,3% 17,1%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de la categoría de frutas u hortalizas. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

acapara con el 33,7% de las ventas en volumen (+13%) y un precio medio de 2,12 euros (+1,3%); seguido de la tienda tradicional, con el 29% (+16,2%) y un precio medio de 1,79 euros (+5,2%); la tienda de descuento, con el 11,1% (+18,2%) y un precio medio de 1,86 euros (+2,1%); el hipermercado, con el 7,8% (+14%) y un precio de 2,03 euros (+0,2%), y el e-commerce, con el 1,3% de la cuota (+121%) y un precio de 2,23 euros (+5,5%). El resto de canales cuenta con el 17,1% de las ventas que quedan.

Mercado exterior

Por otro lado, la exportación hortofrutícola española se ha situado en 3.796,75 millones de toneladas durante el primer trimestre del año 2021, un 3,58% menos que en los primeros tres meses de 2020, por un valor de 4.656,63 millones de euros (+10,1%), correspondiendo 2.038,99 millones de kilos y 2.455,56 millones de euros a las hortalizas, y 1.757,76 millones de kilos y 2.201,06 millones de euros a las frutas, según los últimos datos actualizados por la Dirección General de Aduanas, procesados por Fepex.

Asimismo, durante el mismo periodo del año, la importación conjunta de frutas y hortalizas se ha situado en 886,85 millones de euros frente a los 828,19 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 7,08%. En volumen, las importaciones han sido de 961,12 millones de kilos, un 7,32% más que hace un año. Haciendo un análisis más profundo, las hortalizas más exportadas han sido el pimiento (548,14 millones de euros), el tomate (409,04 millones de euros), la lechuga (307,08 millones de euros), el pepino (286,95 millones de euros), las coles (254,71 millones de euros), el calabacín (155,32 millones de euros) y el ajo (103,95 millones de euros). De frutas, las más exportadas han sido la mandarina (610,72 millones de euros), la naranja (477,18 millones de euros), la fresa (320,64 millones de euros), el limón (206,39 millones de euros), el aguacate (151,13 millones de euros), la frambuesa (133,87 millones de euros) y el arándano (99,23 millones de euros). En lo que se refiere a importaciones, en hortalizas lideran el ranking la patata (79,78 millones de euros), la judía (45,47 millones inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS Productos más exportados Frutas

Hortalizas 27,7% 21,7% 14,6% 9,4% 6,9% 6,1% 4,5% 9,1%

Mandarina Naranja Fresa Limón Aguacate Frambuesa Arándanos Resto

22,3% 16,7% 12,5% 11,7% 10,4% 6,3% 4,2% 15,9%

Pimiento Tomate Lechuga Pepino Coles Calabacín Ajo Resto

Productos más importados Frutas Aguacate Arándano Frambuesa Kiwi Uva de mesa Manzana Plátano Resto

Hortalizas 13,7% 11,5% 9,4% 8,9% 8,1% 7,8% 7,7% 32,9%

Patata Judía Tomate Pimiento Cebolla Espárrago Ajo Resto

29,2% 16,7% 13,2% 7,8% 7,8% 5,7% 2,9% 16,7%

Datos porcentuales en valor de frutas y hortalizas más exportadas e importadas sobre el total de exportaciones e importaciones de frutas/hortalizas durante los tres primeros meses de 2021. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria/infoRETAIL.

de euros), el tomate (35,93 millones de euros), el pimiento (21,33 millones de euros), la cebolla (21,33 millones de euros), el espárrago (15,62 millones de euros) y el ajo (7,87 millones de euros). 72

inforetail/ Septiembre 2021

En frutas, los productos más importados durante los primeros meses de 2021 han resultado ser el aguacate (83,83 millones de euros), el arándano (70,89 millones de euros), la frambuesa (57,44 millones de

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS Destino de las exportaciones Países

Zonas 27,9% 17,5% 13,0% 7,5% 5,8% 4,0% 24,3%

Alemania Francia Reino Unido Países Bajos Italia Polonia Resto

UE-27 Fuera de la UE

92,5% 7,5%

Origen de las importaciones Zonas UE-27 Fuera de la UE

Países 36,4% 63,6%

Francia Portugal Países Bajos Italia Bélgica Reino Unido Resto

10,6% 7,9% 6,1% 4,4% 2,7% 1,2% 67,1%

Datos porcentuales en valor de los principales países destino de exportaciones y origen de importaciones sobre el total de exportaciones e importaciones de frutas/hortalizas durante el año 2020. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria/infoRETAIL

euros), el kiwi (54,37 millones de euros), la uva de mesa (49,36 millones de euros), la manzana (47,75 millones de euros) y el plátano (47,25 millones de euros). En cuanto a los principales países destino de las exportaciones, y tal y como se puede comprobar en los gráficos de esta misma página, el podio está 74

inforetail/ Septiembre 2021

formado por Alemania, Francia y Reino Unido. En cuanto a las importaciones, los principales vendedores son, por este orden, Francia, Portugal y Países Bajos.

La industria opina

Dejando al margen los datos, es hora de saber cómo interpretan los fabricantes

FRUTAS Y HORTALIZAS

Principales indicadores

La cesta de la compra

Frutas

Tienda física Carne Fruta Verduras y hortalizas Cerveza Leche Pescado fresco Yogures Refresco cola

7,3% 4,9% 4,1% 3,3% 2,7%

1,5%

0,5%

2,3%

0,6%

1,9%

Valor

1,6% -1%

Precio

1,6%

Volumen

Tienda online Cremas femeninas Carne Leche Pañales Cervezas Fragancias femeninas Fruta Verduras y hortalizas

3,7%

Verduras y hortalizas

3,5% 3,3%

3,1%

0,5%

2,7%

2,6%

1,1% -2,8%

-3,9%

Precio

2,4% 2,3%

TAM Junio de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en valor de las principales categorías de venta en el total FMCG en tienda física (H+S) y canal online. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Valor

Volumen

del sector la evolución que está siguiendo el mercado durante los últimos meses. En este aspecto, el market manager de Zespri Ibérica, Enrique Guío del Moral, considera que “actualmente nos encontramos en un periodo de regresión a tendencias previas a la desviación que sufrió el sector durante un año tan atípico como 2020, en el que las circunstancias tuvieron un impacto especialmente significativo el sector de las frutas y hortalizas, generando un notable incremento en la demanda de estos productos. Sin embargo, y a medida que la situación se normaliza, es esperable ver cómo esos crecimientos se revierten hacia una media similar a la de otras temporadas”. Para el CEO de Patatas Hijolusa, José L. Gómez, el incremento que experimentaron el pasado año las ventas de frutas y hortalizas frescas en el canal de distribución moderna también se debió a la situación generada por la pandemia, especialmente en los

TAM Junio de 2021. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio por kilogramo vendido durante 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

primeros meses del confinamiento. “Este año, aunque con un crecimiento más moderado, si no tuviésemos en cuenta la situación excepcional que se produjo en 2020, la tendencia es hacia la estabilización del mercado, considerando que lo que se está produciendo es una normalización del consumo donde, muy probablemente, el cambio al alza en los precios de frutas, verduras y hortalizas sea uno de los factores relevantes que modulen la respuesta del consumidor”, precisa el directivo de la empresa leonesa. Por su parte, el director comercial de Udapa, Jesús Moreno, asegura que 2021 “está siendo un año complicado, ya que los dos primeros trimestres con las restricciones en la hostelería han ido inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Consorcio VOG Productos RedPop y Giga Gama La entidad del Tirol del Sur ha introducido dos nuevas variedades de manzana en el mercado español: RedPop y Giga. RedPop tiene un color rojo carmín, con una piel ligeramente veteada sobre un fondo amarillento, pulpa crujiente, jugosa y firme, y dulzor con aromas intensos y cautivadores. Por su parte, Giga se caracteriza por su gran tamaño (75/85 mm) y su intenso y fuerte sabor; es una manzana bicolor, con tonalidades rojizas sobre fondo amarillo. Fabricante Primaflor Producto Mimaflor Gama La compañía almeriense presenta Mimaflor, la nueva denominación de todos los productos de la compañía y con la que se pretende proyectar una imagen de empresa orientada al cliente, sostenible, transformada y referente internacional de alimentación saludable. Por otra parte, “estamos trabajando tres nuevas gamas de productos y dos extensiones de gama que tratan de facilitar la vida al consumidor manteniendo

la frescura y nutrientes esenciales de los productos de la tierra, en línea con nuestra política de empresa”, afirma Carlos Olmos. Fabricante Udapa Producto Patata Beltza Gama Udapa cuenta en el mercado con la nueva patata Beltza, una variedad creada a partir de métodos naturales por el centro tecnológico Neiker y desarrollada en exclusiva por la cooperativa alavesa, que se caracteriza por su color púrpura intenso y por tener elevados compuestos antioxidantes que son beneficiosos para la salud. Asimismo, Udapa también está realizando un estudio agronómico y de aceptación mercantil de la patata Edurne, una nueva variedad que también ha sido creada por Neiker. Fabricante Patatas Hijolusa Productos SweetPat y BabyPat Gama La empresa leonesa incrementa su oferta de productos microondables con los boniatos SweetPat, un producto de IV Gama, fresco y sin procesado. Además, en patatas,

fluctuando, con datos en algunos meses relanzando el consumo, confiando en similares a los del 2019, y en otros que septiembre y octubre sean meses inferiores. Y ahora, en los meses buenos en los que recuperemos de verano se ha notado una el ritmo de años anteriores”, bajada considerable del prosigue el directivo. Las naranjas retail, sobre todo en las Finalmente, desde Pink aumentaron un zonas interiores”. Lady Europe se asegura Pero si en el canal de que en España ha gran consumo se ha ocurrido lo mismo que producido una bajada, en el resto de mercados su facturación el no ha ocurrido lo mismo europeos, “produciéndose en restauración, que ha esta temporada una caída pasado año recibido un “gran impulso” en relación con la pasada durante la temporada ya que la incidencia del vacacional, a juicio del nuevo covid-19 generó una conciencia director comercial y de Marketing extraordinaria por una alimentación de Primaflor, Carlos Olmos. “La más sana, en la que las frutas tienen paulatina vuelta a la normalidad está un peso importante”. La tendencia

31,7%

inforetail/ Septiembre 2021

FRUTAS Y HORTALIZAS

continúan con la expansión de BabyPat, creando una nueva categoría de producto fresco para microondas con BabyPat Al Ajillo, BabyPat a Las Finas Hierbas, BabyPat al Romero y Tomate y BabyPat al Mojo Picón. Fabricante Agromediterránea Productos Nuevas variedades bío y ‘microgreens’ Gama La compañía murciana lanza nuevas variedades, como calabacín amarillo, calabacín redondo amarillo, rabanito morado y lechuga viva; también amplía su surtido biológico, con rabanito y maíz. Al mismo tiempo, desarrolla la categoría de microgreens, con nuevos sabores como remolacha, garbanzo, cilantro, albahaca, rúcula, cebollino, mizuna y pak choi rojo y verde. Fabricante Pink Lady Producto PinKids Gama Bajo la marca Pink Lady se han lanzado unas nuevas bandejas de cartón, al tiempo que PinKids estrena nuevo diseño y bandeja de cartón.

por la alimentación saludable y la comida casera seguirá existiendo, pero las ventas del mercado tenderán a estabilizarse paulatinamente según se vaya recobrando la normalidad en todos los ámbitos de la vida. Por último, y siguiendo con los fabricantes hortofrutícolas, termina este reportaje con dos destacadas adquisiciones que se han producido en el sector. De esta manera, el pasado mes de julio, Fremman Capital adquirió a GPF Capital y a Blacklabel Investments una participación mayoritaria en The Natural Fruit Company (TNFC), empresa especializada en el procesamiento, distribución y comercialización de cítricos, con sede en España y que

También cuenta con el ‘Programa Fruteros’, campaña en la que reta a los fruteros para ver quién es el que más manzanas Pink Lady vende. Fabricante El Pinar Producto muMU Gama Lanzamiento al mercado de la nueva marca de berries muMU. Se trata de frutas 100% de origen español, que incluyen fresas, frambuesas, moras y grosellas, cultivadas en los campos de Segovia. Junto a muMU, El Pinar continúa con su línea de producción de fruta ecológica bajo la marca Be Organic (30% de su producción de fresas, frambuesas, moras y arándanos). Fabricante Top Seeds International Producto Tomachoc Gama La empresa global de semillas hortícolas presenta la marca de tomates Tomachoc, de color chocolate, gusto equilibrado entre ácido y dulce, y sabor umami. Es el resultado de diferentes cruces e hibridaciones de las antiguas variedades de tomate negro originarias de la península de Crimea, en Ucrania. Su gama consta de cinco categorías de tomates.

procede de la combinación resultante de tres empresas familiares (Fruxeresa, Frutas Naturales y Frugarva). TNFC controla cerca de 900 hectáreas de plantaciones, tiene una capacidad de procesamiento cercana a las 400.000 toneladas y cuenta con ocho instalaciones. Otra adquisición relevante se produjo a principios de año, cuando los fondos gestionados por MCH Private Equity y SanLucar Fruit, empresa dedicada a la producción y comercialización de fruta y verdura, anunciaron la compra de una participación en Llusar, compañía castellonense especializada en cítricos premium. inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CÁRNICOS Las ventas de charcutería se incrementan un 38,1% en el canal online

Equilibrio nutricional y naturalidad Después del elevado incremento que registró el mercado de productos cárnicos en el canal de distribución moderna el pasado año, debido a la pandemia, parece que las secciones de charcutería y carnicería van regresando, progresivamente, a la normalidad existente previamente. IRI registra un aumento del 0,8% en el volumen comercializado de carne fresca, mientras que los elaborados cárnicos sufren un descenso del 0,5%. Los fabricantes, además, defienden los atributos nutricionales y organolépticos de la carne frente a los ataques “interesados” que padece el sector. POR ANA JULIÁN • FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY

inforetail/ Septiembre 2021

Ventas totales de productos cárnicos

Ventas por categorías Carne fresca VALOR (millones €).........+0,3%

VALOR (millones €)..............+0,2% 5.000

10.000

4.000

8.000 3.000

6.000

2.000

1.000

4.000

2.000

5.217,1

5.232,7

2020

2021

Charcutería 0

10.140,7

10.161,4

2020

2021

TAM julio de 2021. IRI Infoscan / infoRETAIL

VALOR (millones €).........+0,1% 5.000

4.000

3.000

os productos cárnicos -que engloban carne fresca y charcutería2.000 han alcanzado una facturación de 10.161,4 millones de euros en el 1.000 canal de gran consumo (analizando hipermercados y supermercados 4.923,7 4.928,7 con más de 100 metros cuadrados 0 2020 2021 de superficie comercial) para el TAM correspondiente a julio de 2021, según IRI TAM julio de 2021. IRI Infoscan / infoRETAIL Infoscan, lo que refleja un tímido incremento del 0,2% frente al mismo periodo del año anterior. Profundizando en el análisis del TAM mencionado, las ventas en valor de la carne anota un leve incremento en sus ventas fresca han crecido un 0,3% (totalizando en valor (4.928,7 millones de euros) del 5.232,7 millones de euros), mientras que el 0,1% y una caída del 0,5% en la demanda volumen presenta un desarrollo en volumen, lo que a su vez genera un del 0,8%, lo que se traduce incremento del 0,6% en el precio medio en que el precio medio se comercializado durante el TAM julio anota un descenso del de 2021. Remitiéndonos de nuevo La facturación de 0,4%. Nada tienen que a lo publicado por esta revista el jamones y paletas ver estos datos con año pasado, se observa también curados crece un los publicados en el un importante contraste, al igual número de septiembre que ocurre con la carne fresca, ya del pasado año en que la charcutería tuvo el pasado infoRETAIL, cuando se año unos incrementos del 7,4% en registraban, para el TAM valor, del 1,4% en volumen y del 6% junio de 2020, incrementos en el precio. del 10,6% en valor, del 7% en Todo lo escrito hasta ahora recoge la volumen y del 3,4% en el precio. comparativa entre 2021 y 2020, marcada En cuanto a la charcutería, IRI Infoscan por la desviación producida en las ventas

7,4%

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ALFONSO ALCÁZAR MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO

“Crecemos un 10% en valor y un 7% en volumen”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Grupo Tello durante el primer semestre de 2021? Positivo. Nuestra evolución está en el entorno del 10% en valor y algo más del 7% en volumen. En conjunto, coincide con nuestras previsiones semestrales. En exportación, el número de ventas de carne congelada queda algo más corto que el acumulado.  ¿Cuáles son las perspectivas de Grupo Tello para el cierre de año? Esperamos continuar creciendo, aunque la exportación de carne congelada es una incógnita para el segundo semestre. El mercado nacional mantendrá una tendencia positiva respecto al año anterior.  A propósito de la exportación, los mercados internacionales representaron el pasado año el 30% del volumen total de Grupo Tello. ¿Se mantendrá ese porcentaje este año? El mercado chino, que condiciona la producción de materias primas en España, se

ha comportado de manera irregular durante el primer semestre de 2021, lo que nos ha aconsejado reducir allí nuestras ventas. El incremento de ventas nacionales nos lleva a una cifra del 27,3% en exportación.  ¿Qué perspectivas tiene sobre la evolución de los precios de la materia prima para los próximos meses? Creo que el campo lo pasará mal. No se entiende como el sector no aplana los enormes picos de sierra de la gráfica, por el buen gobierno de todos.  Usted lamentó, en el número de infoRETAIL de septiembre del pasado año, que “en el canal retail ha crecido el libreservicio, pero se ha hundido la charcutería asistida”. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Vacunándonos. Superar la pandemia en términos reales, científicos, para inmediatamente hacerlo en el plano psicológico y volver a nuestros hábitos culturales de consumo. Sendas cosas ocurrirán.

debido al impacto del covid-19 y el consiguiente incremento en la demanda en el pasado año y la adecuación que se está produciendo actualmente. Sin embargo, desde IRI Infoscan, y para eliminar el efecto distorsionador producido por la pandemia, se recalca que la sección de carnicería ha incrementado durante el TAM julio de 2021 un 10,3% sus ventas en valor respecto al mismo periodo de 2019. La charcutería, por su parte, se anota un incremento del 7,4% en valor respecto a hace dos años. Desde IRI Infoscan se apostilla que la evolución de la carne fresca y la charcutería se encuentra en línea con los registros generales de las secciones de frescos, que promedian un 80

inforetail/ Septiembre 2021

incremento del 0,2% en valor en el TAM julio 2021 frente al año anterior, pero un desarrollo del 10,4% respecto a 2019. Cambiando ahora la fuente de los datos, y ciñéndonos a la evolución de los productos cárnicos en 2020, el Informe de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ofrece una facturación conjunta de 15.894,27 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,63% respecto a 2019, cuando las ventas en valor fueron de 13.865,35 millones de euros. En volumen, el incremento también ha sido de doble dígito (+11,37%), con las ventas situándose en 2.246,29 millones de kilogramos, frente a los 2.016,82 millones del año 2019.

PRODUCTOS CÁRNICOS

227,8 euros de gasto promedio

Siguiendo con los datos ministeriales, la carne fresca facturó el pasado año 10.532,54 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,9%. De igual modo, el volumen de ventas creció un 10,7% hasta los 1.673,62 millones de kilogramos. El precio medio de la carne fresca creció un 2%, cerrando el año en 6,29 euros el kilo. Cada persona gastó el pasado año 227,81 euros en la compra de carne fresca, es decir, un 12,7% más que en 2019, con un consumo de 36,20 kilos (+10,5%).  Asimismo, el informe del Ministerio también refleja que la carne fresca es un producto que tiene un elevado componente de compra estacional en diciembre debido a las compras de Navidad, pero durante el pasado año los meses de mayor consumo de carne fresca fueron marzo (156.000 kilos), abril (166.000 kilos) y mayo (152.000 kilos). Cualquiera de estos tres meses superó las compras de cualquier mes de diciembre de la historia. En el reparto de ventas por segmentos, atendiendo a la facturación, la carne de cerdo acapara el 30,3% de las ventas totales de la categoría y el 30,2% en volumen, siendo

superado en esta variable sólo por el pollo (37,7% de las ventas).  En total, el cerdo ha vendido 3.187,29 millones de euros (+17,3%) y 505,2 millones de kilos (+13,7%), situándose su precio medio en 6,31 euros el kilo, un 3,2% más que en 2019. El consumo per cápita de este tipo de carne ha crecido un 13,4% hasta situarse en los 10,93 kilos, mientras que el gasto per cápita ha sido de 68,94 euros, un 17% más que en 2019. El pollo, por su parte (26,3% de cuota en valor 37,7% en volumen) ha vendido 2.766,72 millones de euros, un 12% más; y 630,99 millones de kilos, experimentando un incremento del 10,6% respecto a 2019. Este crecimiento también se presenta en el precio (+1,3%) que se sitúa en 4,38 euros el kilo, siendo el tipo de carne fresca con el precio medio más económico, en concreto un 30% por debajo del precio medio de la categoría (ver gráfico de la página 93), que se sitúa en 6,29 euros/ kilogramo. El consumo per cápita del pollo se ha situado en 13,65 kilos (+10,3%) con un gasto de 59,84 euros (+11,7%).  En tercera posición, el informe ministerial hace referencia a la carne de vacuno (23,1% de

AF_ESENCIA_210mmX145mm(+5mm).pdf 1 16/09/2021 8:19:02

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: JULIÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DE MARKETING DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“La única fuente de crecimiento en España es la innovación”  Tras incrementar un 8,9% la facturación en 2020, ¿qué balance realiza de la evolución seguida por ElPozo Alimentación durante el primer semestre de 2021? Lo que más destacaría es que la marca ElPozo ha vuelto a ser, por sexto año consecutivo, la más presente en los hogares españoles, estando nuestros alimentos en ocho de cada diez hogares, según el estudio ‘Brand Footprint’ de Kantar Worldpanel. Además de ser un orgullo, es una responsabilidad seguir mereciendo ese galardón que hay que ganarse todos los días gracias a la confianza.  Por otra parte, y desde una perspectiva internacional, ElPozo Alimentación aumentó un 20% las ventas en los mercados exteriores el pasado año. ¿Se mantiene durante 2021 la misma tendencia de desarrollo? Pues tal vez el crecimiento no sea tan significativo, pero de momento estamos creciendo por encima del 15%, lo que no dejan de ser excelentes resultados.  ¿Cuáles son las perspectivas de ElPozo Alimentación para el cierre de 2021? Tradicionalmente, la compañía se marca como primer objetivo crecer por encima de la media del sector. Nuestros crecimientos en los últimos años se han situado en torno al 8% en facturación, pero todo depende de los niveles de consumo tanto internos como externos.

 ¿Cómo definiría la situación que está atravesando el mercado de productos cárnicos en España? Es un mercado muy maduro cuya única fuente de crecimiento en España pasa por la innovación. Por ello, nuestra compañía está trabajando en muchas líneas de mejoras tanto en el sistema de producción como en las características organolépticas y nutricionales del producto, siendo conscientes de que nuestro modelo a futuro se basa en las cinco ‘S’: salud, sencillez, sabrosidad, seguridad y sostenibilidad.  ¿Cuáles son las principales acciones que está realizando la compañía para impulsar su compromiso medioambiental? Apostamos por la economía circular, lo que se ha visto reflejado en dos grandes logros: ser la primera empresa cárnica en lograr la certificación ‘Ecosense’, que garantiza la recuperación, reciclado e incorporación en el proceso del material plástico utilizado en el envasado de productos en lámina y bandeja de PET; y, por otra parte, obtener la certificación ‘Residuo Cero’ de Aenor, que avala la adecuada gestión de los residuos generados, con una tasa de valoración de residuos superior al 95%, cinco puntos por encima de lo exigido para la obtención del sello. Además, para gestionar los recursos de una forma eficiente y responsable, promovemos, entre otras medidas, la incorporación del ecodiseño en los productos y se optimizan al máximo los procesos logísticos.

participación en valor y 14,8% en volumen). En total, esta carne ha alcanzado unas ventas de 2.436,57 millones de euros (+12,5%) y 247,57 millones de kilogramos (+10,6%), resultando en un incremento del precio medio del 1,7%, cerrando el año en 9,84 euros el kilo. El consumo per cápita de este tipo de carne ha crecido un 10,3%, situándose en 5,35 kilos, al igual que ha ocurrido con el gasto, que ha sido de 52,7 euros por persona, un 12,3% superior al año 2019. 82

inforetail/ Septiembre 2021

Asimismo, la carne de ovino y caprino (7,1% de cuota en valor y 4% en volumen) ha vendido 749,46 millones de euros (+10,3%) y 66,21 millones de kilos (+7,7%), con una variación positiva del precio medio del 2,5%, cerrando 2020 en 11,32 euros el kilo. Así, este tipo de carne se convierte en el tipo de carne fresca con el precio más elevado, en concreto, 5,03 euros por encima del precio del total de la categoría. El consumo por persona y año fue de 1,43 kilos, una cantidad un 7,4 %

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: DANIEL GÓMEZ · CATEGORIES MARKETING DIRECTOR DE CAMPOFRÍO EDUARDO VELARDE · DIRECTOR DE MARKETING DE CAMPOFRÍO FRESCOS

“Mantenemos la posición gracias a la fortaleza de nuestras marcas”  ¿Qué balance realizan de la evolución seguida por Campofrío durante el primer semestre de 2021 en la venta de elaborados y cárnicos frescos? En general, ambas categorías han experimentado una evolución positiva en lo que a consumo en el hogar se refiere. En estos últimos meses, hemos observado un incremento tanto en las ventas de productos frescos como elaborados, ya que los consumidores pasan cada vez más tiempo en el hogar. En este entorno, seguimos manteniendo nuestra posición en el segmento de elaborados gracias a la fortaleza de nuestras marcas, así como a la amplia variedad de productos que ofrece Campofrío, que se adaptan a las necesidades de todo tipo de consumidores.  ¿Qué perspectivas de evolución tienen para lo que queda de año? Tenemos previsto continuar fortaleciendo nuestras categorías principales. Estamos innovando para reforzar nuestras diferentes gamas de producto, mediante lanzamientos que respondan a las necesidades de los consumidores actuales, como es el caso de la nueva gama ‘Como de Charcutería’, que lleva directamente del mostrador al lineal nuestros productos más icónicos. Además, también seguiremos apostando por la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor, algo en lo que ya hemos estado trabajando durante estos últimos años.  Según datos de IRI, la venta de carne fresca se ha incrementado en valor y volumen, pero la charcutería está plana en valor y cae en volumen. ¿A qué achacan estos datos? El incremento en valor del segmento de frescos se debe principalmente a que, durante el último

año, la mayor permanencia de los consumidores en el hogar ha supuesto un incremento en el número de ocasiones para cocinar. Además, los consumidores son cada vez más conscientes de que la carne fresca es especialmente importante para llevar a cabo una dieta saludable, por lo que su consumo se ha visto reforzado. Respecto a la charcutería, cabe destacar que el libre servicio continúa creciendo, pero hay segmentos que impactan en el conjunto de la categoría, como es el caso de la caída de la compra en mostrador, a raíz de la pandemia. Asimismo, salchichas fue una de las categorías que más creció durante el año pasado, pero observamos cómo se va ralentizando este ascenso.  Paulo Soares indicó, en una entrevista realizada por infoRETAIL a comienzos de año, que “en 2021 continuaremos con la mejora de los indicadores medioambientales en nuestras operaciones”. ¿Podrían concretar algunos datos? Por un lado, Campofrío ha iniciado el cambio de su porfolio de marcas Campofrío, Navidul y Revilla a envases 100% reciclables. La implementación, que se realizará de forma progresiva, ha comenzado en 2021 con las bandejas de las pizzas Campofrío, y los loncheados de las marcas Campofrío y Navidul, que además reducirán en un 20% el contenido de plástico en sus envases. Y, por otra parte, Campofrío Frescos ha iniciado un proyecto de energías renovables consistente en la instalación de paneles solares destinados al autoconsumo en el 70% de las cubiertas de sus instalaciones en Burgos, que permitirá reducir las emisiones directas de dióxido de carbono asociadas a la generación de energía eléctrica en 978 toneladas anuales.

mayor a la ingerida en el 2019, mientras que el gasto per cápita se ha situado en 16,21 euros al año. La quinta carne, por orden de facturación, es la de conejo (2,8% de cuota en 84

inforetail/ Septiembre 2021

valor y 2,6% en volumen), la cual ha vendido 290,21 millones de euros (+6,2%) y 43,10 millones de kilos (+3,1%). El precio medio, por su parte, ha cerrado el año en 6,73 euros,

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ENRIQUE OLIVEIRA MORALEJO CEO DE MORALEJO SELECCIÓN

“Estamos preparados para responder a cualquier demanda”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Moralejo Selección durante el primer semestre de 2021? El balance es muy positivo, ya que hemos experimentado un incremento en las ventas de un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este desarrollo lo achacamos a diversos factores como una oferta constante en productos innovadores, los mercados exteriores y el afianzamiento de nuestros clientes.

países europeos que hasta que se produjo el Brexit compraban a Reino Unido, que era el primer productor de ovino. Por otro lado, Oriente Medio sigue siendo uno de nuestros principales destinos de exportación. Y, por último, estamos esperando a que se abran mercados que pueden ser relevantes para nuestro sector como el chino o el americano y para los cuales nos hemos ido preparando en los últimos años a nivel de equipamiento e instalaciones.

 ¿Qué importancia tiene la innovación para su compañía? La innovación es nuestra principal palanca de crecimiento junto con la exportación. Cada año lanzamos al mercado nuevas referencias y probamos el éxito de nuevos cortes de carne de cordero y lechal. Nuestra batalla está en enseñar al consumidor que puede comer carne de cordero todos los días si así lo quiere. Pero no solo innovamos en producto sino también en soluciones de packaging más sostenibles, en procesos de producción, en tecnología, en nuevos canales de comercialización -durante la pandemia hemos abierto nuestra tienda online-, en comunicación… Somos ‘practicantes’ de la innovación, ya que es nuestra forma de evolucionar hacia el futuro.

 ¿Cuáles son las perspectivas de la compañía para el cierre del año? En nuestra esencia está adaptarnos a los cambios, incluso a los peores como ha sido esta pandemia. En Moralejo Selección seguimos innovando para ofrecer múltiples soluciones para cada tipo de consumidor y cliente. No dejaremos pasar las oportunidades y afrontaremos cada reto con ideas, creatividad y con todos nuestros recursos e instalaciones. Estamos preparados para responder a cualquier demanda.

 Habla también de mercados exteriores. ¿Cómo están evolucionando las exportaciones de Moralejo? En primer lugar, el Brexit ha supuesto para nosotros una oportunidad de crecimiento en

 Finalmente, ¿qué es lo que más destacaría de la evolución que está siguiendo el mercado de productos cárnicos? Fundamentalmente, destaco la evolución positiva del consumo en el hogar de la carne de ovino, lo que es un claro síntoma de la apuesta del consumidor por una carne más sostenible.

un 3% por encima del registrado en 2019. El consumo per cápita también ha aumentado y se sitúa en 0,93 kilos por persona y año; al tiempo que el gasto por persona en promedio ha sido de 6,28 euros.  Le siguen los despojos (1,9% de cuota en valor y 2,4% en volumen) y otras carnes frescas (8,5% de participación en valor y 8,3% en volumen). 86

inforetail/ Septiembre 2021

El jamón lidera la charcutería

Pasando a analizar la categoría de elaborados cárnicos -o como el MAPA la denomina, carne transformada-, esta acapara el 33,7% de las ventas en valor y el 25,7% en volumen del total de productos cárnicos. El informe incluye los siguientes tipos: jamón curado y paleta, lomo

PRODUCTOS CÁRNICOS

embuchado normal e ibérico, chorizos, salchichón y salami, fuet y longanizas, jamón cocido, paleta cocida y fiambres, entre otros. En total, durante el año 2020, esta categoría ha facturado 5.361,43 millones de euros, un 12,5% más que en el año 2019, mientras que sus ventas en volumen han crecido un 8,8% hasta los 572,67 millones de kilos. Que el incremento del valor sea mayor al del volumen se debe a que el precio medio se ha disparado un 3,4% hasta los 9,36 euros por kilo.  Los españoles han consumido una media de 12,39 kilos de elaborados cárnicos al año, un 8,5% más que en el año anterior, mientras que su gasto se ha elevado un 12,2% hasta los 115,97 euros. Los hogares destinan el 6,76% de su presupuesto para alimentación y bebidas a la compra de carne transformada (-0,10%), siendo este porcentaje en volumen del 1,8%, prácticamente similar al del año 2019 (-0,04%).  El momento de mayor incremento de consumo de carne transformada se produce en el mes de abril (53,1 millones de kilos

frente a los 43,1 millones del 2019) llegando casi al 25% de incremento, y aunque no se vuelve a producir un crecimiento de esa envergadura, durante todos los meses del año 2020 se observan evoluciones muy positivas en el consumo de esta categoría en el hogar. Ahondando en la segmentación de esta categoría y atendiendo a la facturación, es el jamón/paleta curada quien más ventas acapara (19,6%), aunque el fiambre lidera el ranking de ventas en volumen (20,6% de cuota).  Volviendo al jamón/paleta curada, su facturación ha crecido un 7,4%, mientras sus ventas en volumen (13,8% de cuota) han disfrutado de un crecimiento del 1,6%. Le siguen los fiambres, con el 15,9% de la facturación y un incremento del 7,9%, y -tal y como se adelantaba- el 20,6% del volumen (+3,7%).  Asimismo, el jamón/paleta ibérica ha vendido el 10,4% del total en valor (+19,1%) y el 3,9% en volumen (+23,4%); mientras que la variedad cocida acapara el 10,1% de las ventas en valor (+10%) y

inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JESÚS GONZÁLEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LAS IGP DE CARNE DE VACUNO DE GALICIA (IGP TERNERA GALLEGA E IGP VACA GALLEGA/BUEY GALLEGO)

“Bienestar Animal Ternera Gallega es carne de máxima calidad”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por su compañía durante el primer semestre de 2021? Con los datos que tenemos hasta ahora, nos mantenemos en buenas cifras de actividad en cuanto al número de ganaderías y animales inscritos y al de canales certificadas, que siguen la tendencia del año pasado, cuando Ternera Gallega creció tanto en el campo como en el mercado. Hemos realizado una ardua labor de promoción de la carne certificada para mantener el consumo y garantizar la salida de los animales al mercado. A principios de año lanzamos la campaña ‘Acércate a todo lo bueno de Galicia’, con la que queremos dar a conocer a los consumidores el gran trabajo de los ganaderos de Ternera Gallega, y también hemos realizado acciones promocionales directamente con los puntos de venta. Además, desde abril, nuestra carne se comercializa con certificación Bienestar Animal Ternera Gallega, asegurando al consumidor que se cumplen los requisitos más amplios y exigentes en esta materia.

comprador actual de carne. En ese sentido, tenemos que seguir escuchando a los consumidores para presentar nuevos cortes o formatos, así como elaborados cárnicos de alta calidad, que se adapten a las demandas actuales y que aprovechen el valor añadido de nuestra carne.

 ¿Qué importancia otorgan a la certificación de Bienestar Animal? Desde el Consejo Regulador siempre estamos atentos a las necesidades y exigencias tanto del sector como de los consumidores para seguir ofreciéndoles una carne de máxima calidad. Y es ahí donde tiene gran importancia la certificación de Bienestar Animal Ternera Gallega, ya que da una respuesta al

 ¿Qué importancia tienen los establecimientos gallegos sobre ese total? El principal mercado de nuestra carne certificada sigue siendo el gallego, con la mitad de las ventas, mientras que el consumo en el resto de España significa cerca de otro 50%. A eso habría que sumar el 3% que suponen las exportaciones, siendo Alemania, Portugal y Andorra los principales mercados exteriores.

 ¿Qué perspectivas albergan para lo que queda de año? Aún es pronto para hacer previsiones, pero viendo el interés de los consumidores por los productos de calidad certificada confiamos en que la demanda de alimentos con sello de calidad, como Ternera Gallega, se mantenga este año en buenos niveles. Por nuestra parte, seguiremos dirigiendo nuestros esfuerzos a la promoción, con el objetivo de valorizar la carne amparada por la IGP y fomentar su consumo. Queremos mejorar así los precios en origen y seguir ampliando el número de cadenas de supermercados y carnicerías que venden Ternera Gallega, que actualmente ya está presente en más de 1.500 establecimientos de toda España.

el 10,2% en volumen (+4,2%). Le siguen los chorizos, con el 8,6% en valor (+20%) y el 8,7% en volumen (+13,9%); los fuet y longanizas, con el 6,4% en valor (+13,2%) y el 5,8% en volumen (+10,1%); el lomo embuchado, con el 4,3% en valor (-1%) y el 2,1% en volumen (-6,3%); el salchichón 88

inforetail/ Septiembre 2021

y salami, con el 3,6% en valor (+10,1%) y el 3,5% en volumen (+4,4%); el tocino y la manteca, con el 2,4% en valor (+20,4%) y el 3,3% en volumen (+17,7%), y, por último, un segmento que aglutina el 18,7% de participación en valor y el 28,1% en volumen.

PRODUCTOS CÁRNICOS

Principales indicadores

La cesta de la compra

Carne fresca Tienda física Carne Fruta Verduras y hortalizas Cerveza Leche Pescado fresco Yogures Fiambres y jamón cocido

Charcutería

7,1% 4,9% 4,1% 3,3% 2,7% 2,3% 1,9% 1,6%

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TAM julio de 2021. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio por kilogramo vendido durante 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

3,1% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3%

TAM julio de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en valor de las principales categorías de venta en el total FMCG en tienda física (H+S) y canal online. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Crecimiento del canal online

Volumen

Pasando a analizar ahora el reparto de ventas por canales, y volviendo a los datos aportados por el MAPA para la sección de carne fresca, es el supermercado y autoservicio el canal referido para la compra de estos productos, con el 46,7% del total del volumen de compras, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al año anterior. Le sigue la tienda tradicional, con un 25,8% de cuota y un incremento del 8,7%; la tienda de descuento, con un 10,9% de participación (+22,4%); el hipermercado, con el 9,5% de las ventas en volumen (+8,7%); el e-commerce, con un 1,3% de protagonismo y cuyas ventas se disparan un 95,2%, y el resto de canales, que cuentan con el 5,8% de la cuota restante.  El precio más barato de la categoría lo tiene la tienda de descuento (5,27 euros de media), con un ligero incremento del 0,8% respecto al año 2019. Le sigue el supermercado+autoservicio, con 5,92 euros (+1,9%); el hipermercado, con 6,3 euros

(+0,4%), el e-commerce, con 6,52 euros, y la tienda tradicional, con 7,34 euros (+3,1%).  En el caso de la carne transformada, el supermercado también es el canal favorito para adquirir estos productos de alimentación (53,7% de cuota) con un crecimiento del 5,8% respecto al 2019; seguido de la tienda tradicional (15,3%), que crece un 12,1%; el hipermercado, con un 13,6% de cuota (+4,9%); la tienda tradicional, con una participación del 10,9% y un crecimiento del 17,7%; el e-commerce, con el 1,6% de presencia y un incremento del 60,2%, y, por último, el resto de canales (4,9%). A propósito del comercio electrónico, y remitiéndonos ahora a datos de IRI Infoscan para el TAM julio de 2021, la charcutería es la tercera categoría en la que mejor evolución están teniendo las ventas en valor del canal online, con un incremento del 38,1%, sólo por detrás de higiene (+49,3%) y espumosos (+39,6%), muy por encima del promedio de crecimiento que arroja el e-commerce durante el periodo analizado para el universo de gran consumo estudiado por IRI Infoscan (+30,2%). Regresando a los datos ministeriales, el precio más bajo en los canales de comercialización se encuentra en la tienda de descuento (7,48 euros), con un incremento del 2,4% respecto al año 2019; seguido del supermercado, con 8,89 euros (+3,3%); el hipermercado, con 9,8 euros (+3,4%); el e-commece, con 9,92 euros (+12%), y la tienda inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Carne fresca Cerdo Pollo Vacuno Ovino/Caprino Conejo Despojos Resto

Charcutería 30,3% 26,3% 23,1% 7,1% 2,8% 1,9% 8,5%

Jamón/paleta curada Fiambres Jamón/paleta ibérica Jamón/paleta cocida Chorizos Fuet/longanizas Lomo embuchado Salchichón/salami Tocino/manteca Resto

19,6% 15,9% 10,4% 10,1% 8,6% 6,4% 4,3% 3,6% 2,4% 18,7%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de carne fresca y charcutería. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

tradicional, que cuenta con el precio más elevado (12,85 euros) habiendo crecido un 0,8% durante el último año.

Datos de Anice

Por otra parte, y según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), la industria cárnica española se consolida como el sector de mayor importancia dentro de la industria alimentaria nacional, con una cifra de negocio de 27.959 millones de euros, lo que supone el 22,2% de todo el sector alimentario. Asimismo, se sitúa en el cuarto lugar de todos los sectores industriales del país, solo por detrás de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles o el suministro de energía, y junto a sectores como las industrias química o metalúrgica. Además, cabe destacar que el empleo sectorial directo, derivado de las empresas cárnicas, es de 99.854 trabajadores, los cuales desarrollan su actividad principalmente en zonas rurales, representando el 25,2% de la ocupación total de la industria alimentaria española. 90

inforetail/ Septiembre 2021

En total, el sector cárnico está compuesto por un tejido industrial de unas 2.800 empresas, entre las que se encuentran mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, con una base muy importante de pequeñas y medianas empresas de accionariado familiar, incluso grandes grupos empresariales. En cuanto a las exportaciones cárnicas, estas continúan con su tendencia alcista, con un total de 3,1 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos exportados (+21,5%) por valor de 8.680 millones de euros (+15%) a mercados de todo el mundo. Esto supone una balanza comercial del 800%. Las cifras globales siguen siendo lideradas de forma firme por la trayectoria del sector porcino, que ya se ha afianzado en el podio de los mayores exportadores mundiales, con Estados Unidos y Alemania. En 2020 se han exportado 2.130.808 toneladas de carne de cerdo, por valor de 5.651 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 23,5% en valor y un 23,9% en volumen.  En vacuno, el balance de las exportaciones ha sido igualmente positivo tanto en

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MESA DE ANÁLISIS Ventas por canales Carne fresca Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Charcutería 46,7% 25,8% 10,9% 9,5% 1,3% 5,8%

Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

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TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de la categoría de carne fresca y charcutería. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

Incremento del

13,7% en las ventas de carne fresca de cerdo

términos de valor, con una cifra de 760 millones de euros (+12,9%), como en volumen, con 199.930 toneladas (+4,3%). En ovino, se han vendido en el exterior 43.170 toneladas de carne y 18.400 de despojos, con un valor total de 221,2 millones de euros (+7,6%). Del mismo modo, los productos elaborados han exportado 200.090 toneladas (+2,6%) por valor de 1.148 millones de euros (+4,1%).  Aunque los mercados extracomunitarios fueron por primera vez el principal destino de las exportaciones (57,3%) del porcino de capa blanca, en los demás productos el valor más importante de las exportaciones se dirige aún a la Unión Europea: 87% en carnes y despojos de vacuno; 69% en ovino, y 68% en productos elaborados, siendo Francia, Alemania, Portugal e Italia los principales clientes.

Elaborados cárnicos por el mundo

Cambiando la fuente de los datos, y pasando a analizar únicamente la categoría de elaborados cárnicos, el Observatorio Sectorial DBK apunta que sus exportaciones se han elevado hasta los 1.238 millones de euros en 2020, un 5% más que en el ejercicio anterior. 92

inforetail/ Septiembre 2021

De este modo, las ventas al exterior acumulan ya 11 años consecutivos de crecimiento, período en el que se han más que duplicado.  La Unión Europea acapara el 79,5% del valor de las exportaciones españolas, destacando entre los principales países de destino a Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal, que concentran conjuntamente el 58,2% del total exportado.  En cuanto a las importaciones, han descendido hasta los 358 millones de euros, un 6% menos que en 2019. Alemania, Francia, Italia y Países Bajos son los principales países proveedores, agrupando conjuntamente más del 60% del total importado.  Los nuevos brotes del virus y el descenso de las ventas en el canal de hostelería y restauración están condicionando la actividad del sector de elaborados cárnicos en los primeros meses de 2021, si bien cabe esperar un repunte de la actividad en el conjunto del año.  A principios de 2021 el número de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos como fabricantes o transformadores de carnes y derivados, aves y caza se ha situado en 4.208. Barcelona es la provincia que concentra el mayor número

PRODUCTOS CÁRNICOS

Evolución del precio Tienda física Cerdo

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Conejo

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Ovino/Caprino

+2,5%

Total cárnicos

+2%

Vacuno

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Pollo

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TAM 31 de diciembre de 2020. Evolución porcentual en el precio por kilogramo vendido en cada segmento de carne fresca durante 2020. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

de empresas, con 344 sociedades. Le siguen Salamanca, con 285, Girona (203), Madrid (194) y Badajoz (189). De este modo, estas cinco provincias reúnen de forma conjunta el 28,9% del total.  La oferta está altamente fragmentada, al estar compuesto el sector por un gran número de pequeños productores de carácter local o regional. A pesar de ello, se aprecia una tendencia a la concentración en los últimos años fruto de nuevas adquisiciones por parte de las grandes empresas.

La opinión de Moralejo Selección

Regresando a los datos de IRI Infoscan con los que se abre este reportaje, y que señalan una mejor evolución para la carne fresca que para la charcutería, el CEO de Moralejo Selección, Enrique Oliveira Moralejo, considera que la pandemia ha implicado que “seamos más conscientes de nuestros hábitos y de que un sistema inmunitario fuerte te puede salvar de lo peor y, además, ha hecho que le dediquemos más tiempo a la cocina y a cuidar de los nuestros”. Además, supone también que “la campaña de comunicación que se está llevando a cabo a nivel mundial, desde instituciones hasta compañías privadas en favor de la salud a través de una alimentación más equilibrada, está influyendo en que compremos más carne fresca como alimento de primera necesidad y menos procesados como alternativas más fáciles”. Y a propósito de campañas, por todos son conocidos los mensajes anticárnicos que se están lanzando desde diversas organizaciones. “Se empieza a conocer que

detrás de las corrientes anticárnicas existen otros intereses que no son propiamente los de cuidar al planeta, ya que grandes fortunas y grandes corporaciones están viendo una oportunidad en la producción de ultraprocesados vegetarianos que intentan presentarse como sustitutivos de la carne”, afirma tajantemente Enrique Oliveira, quien realiza una encendida defensa de la contribución que realiza la ganadería a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de España. “Deberíamos ir más en la búsqueda del equilibrio en la alimentación y no tanto en la eliminación de un alimento que nos hizo evolucionar a lo que hoy somos, la raza humana”, defiende el CEO de Moralejo Selección.

Mercado maduro

Preguntado por la evolución del mercado, el director de Marketing de ElPozo Alimentación, Julián González, lamenta que el mercado de productos cárnicos en España es muy maduro, en el que “los crecimientos son realmente difíciles de superar sin que se produjera un aumento considerable de la población, lo que no está ocurriendo en los últimos años”. Y ante esta situación, la compañía focaliza su desarrollo futuro trabajando sobre la sostenibilidad, el bienestar animal y el impulso de la exportación. “El español consume un 42% menos de carne respecto a la cifra límite señalada por las sociedades científicas como saludable, y un 24% menos de la cantidad máxima recomendada para productos cárnicos en adultos sanos”, cuantifica González, para quien “la carne y los productos cárnicos son ingredientes básicos de todo tipo de recetas en España, desde las más tradicionales a las más innovadoras, formando parte de la Dieta Mediterránea, reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y considerada una de las más recomendables del mundo”. La carne es un alimento que ofrece múltiples beneficios nutricionales -se prosigue desde ElPozo Alimentación-, siendo recomendable la ingesta de carne dentro de un contexto de alimentación saludable, variada y equilibrada, procurando la elección de cortes magros y técnicas de cocinado adecuadas. Por su parte, el director general de Grupo Tello, Alfonso Alcázar, ofrece un nuevo punto de vista sobre la situación actual del sector cárnico, lamentado que “se le achaquen algunos factores obsolescentes en sus infraestructuras y desarrollo”, por lo que -a su juicio- se hace necesario optar a la inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Campofrío Productos Como de Charcutería y Bocadillo Gama Como de Charcutería es una nueva gama que lleva directamente del mostrador al lineal los icónicos Jamón Cocido Extra y Pechuga de Pavo, elaborados siguiendo el mismo proceso de fabricación y la misma receta que las piezas al corte que se encuentran en el mostrador, presentándose en formato de loncha grande y con la misma calidad del formato charcutería. Paralelamente, Campofrío también presenta la gama ‘Bocadillo’, compuesta por las referencias Jamón cocido y Fiambre de Pechuga de pavo, en formato ahorro con mayor gramaje. Fabricante ElPozo Alimentación Productos ElPozo King, Legado, 1954 y Bienestar Gama La empresa murciana lanza al mercado tres nuevas variedades de hamburguesas ElPozo King (Angus 100%, Mixta Jalapeños y Queso y Mixta Jamón y Cebolla caramelizada). Con la marca Legado presenta el fuet con trufa, elaborado sin nitritos ni colorantes. Asimismo, con la marca 1954 comercializa un envase cuatripack (con chorizo, salchichón y salami) que no necesita frío para su conservación. En el área de loncheados, amplía las gamas de Jamón Cocido Extra Bienestar y Pechuga de Pavo 1954.

El volumen de las exportaciones cárnicas aumenta un

21,5%

inforetail/ Septiembre 2021

Fabricante Grupo Tello Productos Instantes y Esencia Gama La gama Instantes está compuesta por las variedades Jamón Cocido Extra a las finas hierbas, Pechuga de pollo y Pollo relleno, elaborados con un alto porcentaje de carne seleccionada y carentes de gluten, lactosa, colorantes y féculas; se comercializan en formato listo para tomar de 80 gramos. Por su parte, Esencia se compone de Jamón Cocido Duroc, Pechuga de Pavo y Pechuga de Pollo, con altos porcentajes de carne (94%, 80% y 90%, respectivamente), disponibles en formato pieza para mostrador y loncheados de 125 gramos. Fabricante Moralejo Selección Producto Asadofácil Gama La compañía zamorana innova en su Asadofácil incorporando una guarnición de patata para que el asado sea completo. “Hemos trabajado varias referencias tanto en cordero como en lechal y cabrito y, además, estamos también trabajando en el lanzamiento de cortes nuevos como la picaña o el entrecot de cordero más conocidos para el vacuno y que hemos planteado como soluciones fáciles y sabrosas de preparar”, afirma el CEO de la empresa, Enrique Oliveira Moralejo.

cofinanciación de fondos europeos con el objetivo de “la ejecución de una inversión, jamás alcanzada, en transformación digital y verde”. Preguntado por los datos ofrecidos por IRI, el directivo de la empresa cárnica toledana argumenta que “la falta de volumen se debe a la recuperación lenta del mostrador, de la venta asistida, mientras que la falta de valor se puede achacar al bloqueo de la aceptación de precios a pesar de la evolución de los precios de las materias primas durante el primer semestre”. No obstante, Alcázar celebra que el sector está regresando, progresivamente, “a la normalidad

en el consumo que conocíamos; aún no se alcanza, pero el camino parece firme”.

Vacuno con sello de calidad

Finalmente, el presidente del Consejo Regulador de las IGP de Carne de Vacuno de Galicia -que agrupa a IGP Ternera Gallega e IGP Vaca Gallega/Buey Gallego-, Jesús González, se congratula porque “el consumo de carne fresca de vacuno sigue ganando presencia en los hogares, ya que los consumidores están valorando especialmente el producto fresco y de calidad, preocupándose cada vez más por el origen de los alimentos y por una producción respetuosa con los animales y

PRODUCTOS CÁRNICOS

Fabricante Cárnicas Villar Producto Maestros del Corte Gama Se trata de una gama de loncheados ibéricos que se presenta en sobres de 90 gramos envasados en altas presiones con una vida útil de 90 días. Las referencias comercializadas son: Jamón, Paleta y Lomo de categoría ‘Bellota 100 % raza ibérica Pata Negra’, y ‘Jamón, Paleta y Lomo de Cebo 50% raza ibérica’. La gama se presenta en lonchas formato tapa, lista para su consumo.

Fabricante Argal Producto Fuet & Bread Gama Fuet & Bread es un nuevo formato que combina minifuets con palitos de pan. Presentado en un envase de cartón 100% reciclable, tiene un peso neto de 56 gramos y no necesita frío para su conservación.

con el entorno natural”. Y es ahí donde -a su juicio- los sellos de calidad, ya sean IGP o DOP, tienen mucho que aportar como sinónimos de origen y calidad garantizados, ofreciendo alimentos de cercanía, cuyo consumo favorece a los productores locales. “También damos garantías gracias a nuestro sistema de control de la carne certificada, que asegura su trazabilidad en todo momento, algo en lo que cada vez se fija más el consumidor y el mercado en general”, apostilla. Finalmente, Jesús González también recomienda al sector cárnico que realice un esfuerzo divulgativo y promocional

Fabricante Covap Producto Carnes frescas Gama La cooperativa cordobesa estrena una gama de carnes frescas de cerdo ibérico, vacuno y cordero procedentes de animales criados en la dehesa del Valle de los Pedroches. Presentada en un formato skin, esta selección de carnes cuenta con una serie de cortes nobles listos para llevar como pluma, secreto, lomo, presa, carrillada o solomillo en cerdo ibérico; chuletas, pierna y carrillón en cordero, y presa fileteada, medallones de solomillo, chuletón y entrecot en vacuno.

Fabricante Vall Companys Producto BonChef Crispy Chicken Gama BonChef, la planta de productos elaborados multicárnicos con instalaciones en Guadalajara del Grupo Vall Companys, amplía su surtido de productos con el lanzamiento de la Crispy Chicken de pechuga de pollo.

para “evitar engaños y combatir corrientes de opinión absurdas y sin base científica suficiente que perpetúan mensajes interesados y falsos sobre la carne”. Para el directivo gallego es menester “defender una alimentación equilibrada, con productos frescos y de calidad garantizada, destacando las propiedades nutritivas que tiene la carne de ternera y su importancia en nuestra alimentación, al tiempo que se deben aportar garantías sobre los cuidados de los animales, como hacemos con la certificación de Bienestar Animal, y el cuidado medioambiental”. inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS FRUTOS SECOS Y SNACKS

Las ventas en volumen de los frutos secos crecen un 9%

Aperitivos caseros y saludables Incluso sin contar con los grandes desarrollos del pasado año, derivados del acopio motivado por el confinamiento, el mercado de frutos secos y snacks presenta una evolución muy notable, con unos crecimientos del 9,4% en valor y del 8,3% en volumen, según NielsenIQ. El componente saludable cada vez adquiere más protagonismo en esta categoría, que también es impulsada por la mayor permanencia en el hogar. POR ANA JULIÁN • JUAN MAGRITAS / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

inforetail/ Septiembre 2021

Ventas totales de frutos secos y snacks

Ventas por categorías Frutos secos

VALOR (millones €)..............+9,39% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+8,31%

Snacks

VALOR (millones €).........+8,5%

VALOR (millones €)..........+8,7%

VOLUMEN (mill. un. eq..)+9,0% 1.500

VOLUMEN (mill. litros.)......+6,1% 1.000

2.500 750 1.000

2.000 500

500

1.500

250

1.000 0

500

1.228,23

144,39

2020

1.342,33

158,67

2021

956,27

125,09

2020

1.047,39

133,22

2021

TAM abril de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

2.184,50 0

269,48

2020

2.389,72

291,89

2021

TAM abril de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

l mercado de frutos secos y snacks ha facturado 2.389,72 millones de euros según datos de NielsenIQ para el TAM de abril de 2021, lo que significa un incremento del 9,39% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la facturación fue de 2.184,5 millones de euros. En volumen, las ventas se han disparado un 8,31% hasta los 291,89 millones de unidades equivalentes (el pasado año NielsenIQ contabilizó de 269,48 millones de unidades). Comparando los datos con los publicados en el número de septiembre del pasado año de infoRETAIL, el crecimiento se ha contraído notablemente, ya que por aquel entonces el TAM correspondiente a la semana 28 de 2020 arrojaba crecimientos a doble dígito tanto en valor (+16%) como en volumen (+13,21%) frente al mismo periodo de 2019, aunque por aquel entonces el mercado estuvo muy marcado por el incremento del consumo en el hogar debido al confinamiento provocado por la pandemia y al auge de la indulgencia. Por categorías, y volviendo al TAM actual, son los frutos secos los que mayor cuota en valor (56,2%) y en volumen (54,4%) acaparan. En concreto, han vendido 1.342,33 millones de euros, frente a los 1.228,23 millones de hace un año, lo que se traduce en un incremento del 8,5%. Las ventas en volumen,

por su parte, han crecido un 9% hasta situarse en 158,67 millones de unidades equivalentes (el pasado año se contabilizaron 144,39 millones). Cambiando la fuente de los datos, las cifras de IRI Infoscan para el TAM de mayo de 2021 apuntan un incremento para la categoría de frutos secos del 2,9% y del 2,6% en valor y en volumen, respectivamente. Sin embargo, si se analiza la evolución únicamente de los cinco primeros meses del año, la categoría presenta unos descensos del 5,9% en valor y en volumen, debido a la situación atípica que se produjo en las ventas del pasado año durante los meses de marzo a abril.   Volviendo al TAM de mayo de IRI, destaca la evolución de las pipas, que crecen un 10% en valor y un 8,7% en volumen durante el periodo analizado. Por su parte, las nueces mondadas han crecido un 1,9% y un 5,7% en valor y volumen, respectivamente, aunque la variedad de nueces con cáscara ha disminuido ligeramente en valor un 1,8% pero en volumen mantiene el crecimiento (+2,6%). Asimismo, las almendras aumentan su valor un 1,9% y su volumen un 3,9%, mientras que las avellanas crecen un 1,2% (valor) y un 2,3% (volumen). Por su parte, el maíz para palomitas en microondas, aunque ha aumentado su facturación un 7,7%, sufre un descenso del 1,8% en volumen. Crecimiento en valor (+0,3%) pero descenso en volumen (-2,8%) también lo muestran los pistachos. inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS PAMELA GRAVIET DIRECTORA SENIOR DE MARKETING INTERNACIONAL DE CALIFORNIA WALNUT COMMISSION

“El 40% de los españoles compra más nueces que antes de la pandemia” California Walnut Commission (CWC), cuya marca comercial en España es Nueces de California, incrementó un 5% el volumen de exportaciones el pasado año al país, que es el segundo mercado de la Unión Europea para esta industria. Asimismo, la entrevistada recalca la importancia que otorga su organización a la sostenibilidad ambiental, la innovación y la seguridad alimentaria. ¿Qué balance realiza de la última cosecha de nueces? ¿Se cumplieron finalmente las previsiones de un incremento del 19% en la producción? Sí, la industria de la Nuez de California ha superado las previsiones, ya que en la cosecha 2020/21 se alcanzó la cifra récord de 711.009 toneladas métricas, lo que supone un aumento del 20% respecto al año anterior. No obstante, el tamaño final de la cosecha será publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) a finales de este año. ¿Qué expectativas tiene California Walnut Commission para la próxima campaña? El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de lanzar la estimación oficial de la cosecha 2021/22, con una previsión de 607.814 toneladas métricas, lo que supone un descenso del 15% respecto al año anterior. Esta disminución se debe, en gran medida, a una helada generalizada en el otoño de 2020, al tiempo que también es normal que los nogales tengan una producción un poco más baja después de un año de gran producción. Es el círculo de la naturaleza.

¿Cuál fue la cifra de importación de Nueces de California por parte de España en la última campaña? Durante 2019/20, España importó 33.502 toneladas métricas de Nueces de California, lo que supuso un aumento del 5% respecto a las 31.812 toneladas métricas importadas durante el año anterior, lo que convierte a España en el segundo mercado de la Unión Europea para la industria de la Nuez de California. “Queremos educar al consumidor español sobre los beneficios que aportan las nueces a la salud”, afirmó usted el pasado año en una entrevista publicada en infoRETAIL. ¿Están consiguiendo su objetivo? Definitivamente, estamos consiguiendo que más consumidores españoles conozcan los beneficios de las nueces para la salud. En nuestra investigación anual sobre las tendencias y actitudes de los consumidores hacia las Nueces de California, descubrimos que la actual pandemia de covid-19 ha tenido un profundo impacto en el uso y la compra de nueces en España, ya que el 40% de los encuestados ha considerado que compra nueces en mayor cantidad y frecuencia ahora que antes de la pandemia y, además, las utiliza de muchas más formas.

Por otra parte, datos negativos completamente tienen los cacahuetes, que, según IRI, han disminuido sus ventas tanto en valor como en volumen, un 4,2% y un 2,1%, 98

inforetail/ Septiembre 2021

respectivamente; y lo mismo ocurre con el maíz frito (-3,5% en valor y -6,7% en volumen), el maíz tostado (-38,6% y -40,1%) y los piñones (-1,7% y -6,6%, respectivamente).

FRUTOS SECOS Y SNACKS

Ventas por canales Por otra parte, ¿de qué manera se están impulsando todas las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental desde California Walnut Commission? Los cultivadores y procesadores de Nueces de California llevan más de un siglo cuidando la tierra, compartiendo un compromiso con la salud pública y apoyando a las comunidades a las que sirven. Ellos apoyan la investigación y la innovación en la calidad y conservación del agua, la salud del suelo, el uso de la energía y la calidad del aire. Buscan e incorporan constantemente nuevos métodos de cultivo y manipulación de las nueces que minimicen los residuos, mejoren la productividad y preserven y protejan los recursos naturales. Finalmente, ¿de qué manera se colabora desde CWC para fomentar la innovación y potenciar la modernización y seguridad de la industria alimentaria? La innovación, la modernización y la seguridad alimentaria comienzan en el huerto. Durante más de 50 años, la industria del nogal de California ha invertido en la investigación de la producción, que es fundamental para abordar los retos de la producción en las áreas de gestión de huertos, entomología, cría y genómica, así como patología vegetal y nematología. Se invierte continuamente en proyectos e investigación sobre seguridad alimentaria para garantizar que las nueces se produzcan en condiciones óptimas. Además, las Nueces de California se cultivan, cosechan y procesan siguiendo estrictas normas federales y estatales de seguridad alimentaria y el producto final suele superar los estándares de calidad establecidos por el USDA. Como resultado, la industria de la nuez de California se ha ganado la reputación de producir las nueces de mayor calidad del mundo, manteniendo al mismo tiempo un excepcional historial de seguridad alimentaria durante un siglo.

Snacks saludables

En lo que respecta a los snacks (que alcanzan el 43,8% de cuota en valor y el 45,6% en volumen), y volviendo a los datos

Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

54,1% 14,7% 10,2% 9,9% 1,6% 9,5%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de la categoría de frutos secos. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL.

de NielsenIQ, la categoría ha facturado un 8,7% más que el pasado año, cuando las ventas fueron de 956,27 millones de euros, elevándose en el TAM actual hasta los 1.047,39 millones de euros. En volumen, el crecimiento es del 6,1%, totalizando 133,22 millones de euros (frente a los 125,09 millones de 2020). Dentro de esta categoría, son las cortezas y otros fritos las que mayor cuota acaparan atendiendo a la facturación (49,9% en valor y 43,2% en volumen) con unas ventas de 522,78 millones de euros (+10,4%) y 57,55 millones de unidades equivalentes (+8,5%); seguido de las patatas fritas -que, aunque lideran en volumen con el 54,6% de las ventas, cuentan con un 47,5% de participación en valor-, con 497,37 millones de euros (+7,1%) y 72,75 millones de unidades equivalentes (+4,3%), y, por último, las palomitas de maíz, con 27,25 millones de euros (+6,7%) y 2,92 millones de unidades equivalentes (+6,2%). Analizando ahora los datos aportados por IRI para el TAM de mayo de 2021 en la categoría de snacks o aperitivos, la consultora apunta un incremento de la facturación del 5,2% y de las ventas en volumen del 2,3%. Por otra parte, y al igual que ha quedado escrito antes con inforetail/ Septiembre 2021

MESA DE ANÁLISIS LANCE HOURIGAN PRESIDENTE DE NATIONAL SUNFLOWER ASSOCIATION (PIPAS USA)

“La mayoría del presupuesto de marketing internacional es para España” Lance Hourigan es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Girasol (NSA, por sus siglas en inglés), organismo que ha incrementado un 22% el volumen de sus exportaciones durante 2021 y que estima que la producción futura aumentará. “Estamos muy complacidos de tener una participación superior al 50% en España”, afirma el entrevistado. ¿Cuál fue la cifra de producción de los agricultores y productores asociados a la Asociación Nacional de Girasol durante 2020? En 2020, la producción de variedades de girasol de confección se estimó en 365 millones de libras, un aumento del 92% respecto a 2019. El área cosechada, de 213.200 acres, aumentó un 74% respecto al año anterior, mientras que el rendimiento promedio aumentó en 157 libras, a 1.712 libras por acre.

Existe una gran demanda de semillas de girasol tostadas con cáscara y, de hecho, la NSA estima que la producción futura aumentará, ya que las exportaciones de semillas de girasol tostadas de Estados Unidos continúan aumentando.

¿Cuáles son las perspectivas de la Asociación Nacional de Girasol para 2021?

los frutos secos, si se analizan solo los cinco primeros meses de 2021, y los comparamos con el mismo periodo de 2020, la evolución es negativa (-0,1% en valor y -2,5% en volumen), si bien la caída que arrojan los snacks es inferior a la de los frutos secos.   Por segmentos, y volviendo al TAM de mayo de IRI, las patatas chips han crecido un 4,7% y un 0,4% en valor y en volumen, respectivamente. Dentro de este segmento aparecen las artesanas/ caseras (+75,1% y +81,9% en valor y en volumen, respectivamente); las de valor añadido (-4,6% y -5,9%); las ligeras y/o sin sal (+20,1% y +29,1%); las normales/ tradicionales (+3,6% y -0,1%); las onduladas (-6,7% tanto en valor como en volumen), y las de sabores (+7,9% y +2%). El segundo segmento es el de las patatas snacks, que 100

inforetail/ Septiembre 2021

¿Cuáles fueron las cifras de exportación a España durante el año pasado? Según el USDA, Estados Unidos exportó 10.963 toneladas de semillas con cáscara en 2020, por un valor de 16 millones de dólares. En lo que va de 2021, para el período de octubre de 2020

crecen un 6,7% en ambas variables y se subsegmenta en patatas paja (+9,3% en valor y +20,4% en volumen) y patatas tubo (+6,3% y +4,5%). Por último, el segmento de snacks o aperitivos ha crecido un 5,5% y un 3,9%, en valor y en volumen, respectivamente. Dentro de él, se encuentran los aperitivos con valor añadido (-2,4% y +2,1% en valor y volumen, respectivamente); las cortezas (+5,1% y +1,3%); las palomitas (+3,7% y +13,3%); los snacks de maíz (+5,3% y +2,4%); los gusanitos (+1,8% y -1,6%); los snacks infantiles (+67,8% y +82,7%), y, por último, los surtidos y el resto de los aperitivos (+2,1% y +0,4%).

El año de los frutos secos

Ahondando en el análisis de la categoría de frutos secos, pero cambiando la fuente,

FRUTOS SECOS Y SNACKS

a junio de 2021, las exportaciones han aumentado un 22% en volumen, alcanzando las 19.491 toneladas. Históricamente, España ha sido un mercado prioritario para la NSA. ¿Seguirá siendo así en el futuro? Por supuesto. Y esta prioridad hace que la NSA invierta la mayor parte de su presupuesto de marketing internacional en promocionar las pipas en España y en seguir dando a conocer los beneficios saludables de las pipas a los consumidores. Además, la NSA visita el mercado todos los años, siempre que se permite hacerlo. Si mis datos son correctos, las semillas de girasol de Estados Unidos tienen una participación entre el 45% y el 55% en España. ¿Se mantiene esta cuota de mercado? Esta cuota de mercado se ha mantenido durante más de 25 años. La NSA está muy complacida de tener una participación superior al 50% y trabajará para seguir manteniendo esa participación. Sabemos que nuestro producto es de la más alta calidad a nivel mundial. ¿Qué acciones impulsará la NSA en el futuro inmediato para promover la notoriedad de las pipas de girasol en España? Desde hace varios años venimos realizando diferentes acciones para

comunicar los beneficios saludables de las semillas de girasol, como la organización de eventos de degustación de platos saludables que incluyen las semillas de girasol, la gestión de contenidos en medios y programas de televisión o mediante la promoción de estos beneficios entre los más jóvenes a través de influencers en redes sociales. Por otro lado, ¿cómo está impulsando la NSA todos los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental? La asociación invierte una gran cantidad de sus fondos para asegurar que el producto se recolecte de manera sostenible. Por ejemplo, las aves pueden causar mucho daño al cultivo de girasol; por ello, la asociación ha investigado y ha implementado la apertura de reservas de aves cerca de algunos campos para así desviarlas del cultivo. ¿Cómo colabora la Asociación Nacional de Girasol para promover la innovación, la modernización y la seguridad en la industria alimentaria? La NSA invierte gran parte de su financiación en investigación para ayudar a promover la seguridad y la sostenibilidad. La industria es muy activa en la implementación de nuevas innovaciones que faciliten el proceso de recolección.

según el Informe de Consumo Alimentario, Los frutos secos representan elaborado por el Ministerio de Agricultura, un 1,66% del gasto realizado en Pesca y Alimentación (MAPA), la compra alimentación y bebidas para de frutos secos ha crecido, a cierre el hogar, prácticamente de año 2020, un 19,6% hasta manteniendo una La facturación situarse en 176,27 millones de evolución plana kilos. Este incremento supera el (+0,04%); sin embargo, de las pipas crecimiento promedio del total en volumen su cuota crece un de los alimentos (+11,2%), por lo de participación se que estos productos han ganado corresponde con el relevancia dentro del hogar. 0,55% del volumen total En valor, la categoría se amplía adquirido a total año con respecto a 2019 en una (+0,08%).  proporción del 18,2%, superando El consumo per cápita de los 1.315,34 millones de euros. El precio frutos secos a cierre de año 2020 se medio de estos productos cierra en 7,46 situó en 3,81 kilogramos por persona euros el kilo, lo que implica una variación y año (+19,4%). Por su parte, el gasto con respecto al año anterior del 1,2% en per cápita aumentó un 17,9%, lo negativo.  cual implica que, en promedio, cada

10%

inforetail/ Septiembre 2021

101

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: IKER GANUZA DIRECTOR DE MARKETING DE LA CATEGORÍA ALIMENTACIÓN DE PEPSICO SUROESTE DE EUROPA

“En el primer semestre de año hemos ganado cuota como nunca antes”  ¿Qué valoración realiza de la evolución que está siguiendo PepsiCo durante 2021? A pesar de las dificultades que nos está presentando el año, que sigue marcado por los efectos de la pandemia, durante el primer semestre hemos visto ganancias de cuota de mercado como no habíamos tenido nunca, lo que demuestra lo rápido que se está recuperando el sector y hace que nuestras perspectivas sean muy positivas.

auge imparable de la alimentación saludable sin renunciar al sabor.

 ¿Cuáles son las previsiones para el cierre del ejercicio? Nuestra previsión es recuperar ya en los meses finales de este año los niveles de negocio previos a la pandemia.

 Habla de alimentación saludable. ¿Qué acciones está desarrollando PepsiCo para mejorar el perfil nutricional de sus snacks? Desde 2006 en PepsiCo España hemos reducido en un 33% la sal en nuestras patatas fritas y snacks y en un 72% las grasas saturadas, y hemos extendido nuestro portafolio con snacks con mejor perfil nutricional. Nuestro objetivo es seguir trabajando en esa dirección para reducir aún más la sal y las grasas saturadas, introducir formatos más pequeños o lanzar al mercado nuevas referencias.

 Dentro de los segmentos que forman la categoría, ¿cuáles son los que están teniendo mejor evolución? La evolución general dentro de los snacks salados es positiva en todos sus segmentos. Cabe destacar, como motores de crecimiento de la categoría, aquellos que a día de hoy reflejan las principales tendencias del consumidor: las tortillas chips, como Doritos, por el incremento de las comidas preparadas dentro del hogar; las patatas premium, como Lay’s Gourmet, por la búsqueda de la calidad en los alimentos de placer, y, en tercer lugar, los snacks con mejor perfil nutricional, como Sunbites y Lay’s al Horno, relacionado con el

 Por otra parte, ¿cómo está impulsando PepsiCo la sostenibilidad ambiental? En el ámbito de snacks y frutos secos, nuestro foco está puesto en la agricultura y la lucha contra el cambio climático. En primer lugar, queremos obtener los ingredientes de nuestros productos de la forma más respetuosa posible mediante medidas como la adopción de prácticas de agricultura regenerativa en el abastecimiento de patata y maíz. Y en cuanto al cambio climático, nos hemos comprometido a alcanzar cero emisiones netas para 2040, y a reducir nuestras emisiones de gases efecto invernadero en más de un 40% para 2030.

individuo se gasta en la compra de la categoría 28,45 euros, 4,32 euros más por individuo. El informe destaca que la tendencia en consumo a largo plazo (2008) se intensifica por parte de los hogares con un incremento del 50,4%, gran parte debido a la excepcionalidad del año 2020. Por tener una referencia más a medio plazo (2013) el crecimiento de la categoría alcanza el 38,6%.  102

inforetail/ Septiembre 2021

Por periodos, la compra de frutos secos se mantiene en positivo en gran parte de los meses del año 2020. Durante el año 2019 se mantuvo constante a lo largo de los meses, mientras que, durante el año 2020, se observa una mayor compra durante abril, mayo y octubre. De hecho, el punto de mayor variación respecto al mismo mes del año anterior se produjo en abril, con un incremento del 57,6% en volumen.

FRUTOS SECOS Y SNACKS

5 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO DE VENTAS KELLOGG IBERIA

“Pringles es la marca de snacks salados que más cuota ha ganado en verano”  ¿Qué balance realizan en Kellogg de la evolución que están siguiendo los snacks? La expansión de las categorías de snack en España no es un hecho aislado, ya que numerosos estudios muestran que es una tendencia global. Han acelerado su crecimiento especialmente durante la pandemia, ya que se han convertido en un refugio para desconectar de todos los vaivenes sufridos durante los continuos confinamientos.  Dentro de los segmentos de este mercado, ¿cuáles son los que están teniendo mejor evolución? Partiendo de la base de que el universo de snacks salados es muy amplio, sabemos que los segmentos clásicos han ganado cuota en la pandemia. A cierre de 2020, las patatas fritas (14%), extrusionados salados tipo cortezas (21%) y palomitas (22%) crecieron por encima de la media, mientras que segmentos más innovadores como snacks vegetales (-20%) se han resentido.  Y en este contexto, ¿qué valoración realiza de la evolución que está siguiendo Kellogg en la categoría? Estamos muy contentos con los resultados

Las nueces, líderes en ventas

Profundizando en la segmentación, las nueces son los frutos secos más vendidos dentro de la categoría, tanto en valor (20,3%) como en volumen (18,4%), registrando crecimientos del 10,7% y del 6,6%, respectivamente, durante el año 2020. A continuación, las almendras, con una participación del 11,8% en valor y del 7,3% en volumen, han facturado un 6,9% más, mientras que sus ventas en volumen crecen a doble dígito (+13,9%). Le sigue los pistachos, que, aunque se sitúan en tercera posición por participación en valor

de nuestra marca Pringles en 2021, ya que ha alcanzado un 5,7% de cuota valor a YTD P8 2021, lo que son dos décimas más que el año anterior. Pringles es la marca de snacks salado que más cuota ha ganado en los meses de verano, con un incremento de cinco décimas en julio y agosto.  Los aperitivos representan el 48% de las ventas de Kellogg en España. ¿Qué papel quiere desempeñar la compañía en la categoría? La ambición de Pringles es convertirse en una opción frecuente en el aperitivo español, ofreciendo una excelente experiencia de consumo y disfrute, revalorizando al aperitivo tradicional.  Finalmente, ¿cómo están evolucionando las ventas de Deluxe Snack Mix durante sus primeros meses de implantación en los lineales? Kellogg Deluxe Snacks Mix está ya presente en las principales cadenas de España, como Carrefour, Eroski, Alcampo, El Corte Inglés o Gadisa. Es una apuesto de Kellogg muy novedosa que todavía se encuentra en fase de generar prueba de producto.

(9,8%), en volumen no ocurre lo mismo (5,9%), debido a un precio más alto de este producto. Este segmento ha incrementado su cuota en valor un 27,8%, mientras que en volumen ha crecido un 21,7%.  Siguiendo el ranking por facturación, los surtidos de frutos secos ocupan la siguiente posición (9,7% de cuota en valor y 9,6% en volumen), creciendo también a doble dígito en ambas variables (+21,7% y +24,4%, respectivamente).  Por su parte, los cacahuetes (5,3% de participación en valor y 9,5% en volumen), han aumentado sus ventas en valor un 24,6% y en volumen inforetail/ Septiembre 2021

103

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JOSÉ RAMÓN MUÑOZ DIRECTOR COMERCIAL DE APERITIVOS MEDINA

“Nuestro objetivo es consolidar este año el crecimiento de 2020”  ¿Cómo valora la evolución que está siguiendo Aperitivos Medina? A pesar de llevar dos años complicados, la categoría de frutos secos sigue creciendo en el canal de distribución moderna y Aperitivos Medina va en línea con los últimos años de crecimiento. Por otra parte, y a pesar de las caídas sufridas en los canales de horeca e impulso, estamos viendo ya una lenta recuperación.

calidad y seguridad de nuestros productos y adaptarnos a las nuevas demandas del mercado. Por otro, estamos innovando para acercar a nuestros clientes nuevos formatos y nuevas gamas, en línea con la tendencia del mercado hacia una alimentación saludable. Adaptamos la oferta a las necesidades del consumidor sin olvidar nuestros ejes fundamentales, que son sabor, conveniencia y salud.

 ¿Cuáles son las perspectivas para el cierre del ejercicio? Para 2021 prevemos que el sector siga en crecimiento, aumentando la innovación y desarrollo de nuevos formatos. Nuestro objetivo es consolidar el crecimiento que tuvimos en 2020.

 ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector? El control, disponibilidad y transporte de las materias primas desde los distintos orígenes, así como la creciente sensibilidad al envasado en plástico, único material que hoy asegura la adecuada conservación del producto, son los principales desafíos a nivel productivo. Además, entender las nuevas tendencias de los consumidores en formatos y productos, debido a los cambios en los hábitos, es el desafío a nivel mercado.

 ¿Qué acciones está desarrollando Aperitivos Medina para hacer frente a la situación provocada por la pandemia? Por un lado, cabe destacar nuestra constante inversión en maquinaria para mejorar la

un 26,8%; mientras que las supermercado+autoservicio, avellanas (3,5% y 2,1% de con 7,38 euros el kilo (-1,4%); Las nueces cuota en valor y en volumen, el hipermercado, con 7,76 acaparan el respectivamente), han euros el kilo (-1,5%); la aumentado su facturación tienda de descuento, con un 16,4% y sus ventas en 7,86 euros el kilo (+1,7%) volumen un 21,3%. y el e-commerce, con 8,86 del valor de los En el reparto de ventas por euros el kilo (+6,4%). frutos secos canales, es el supermercado el canal favorito para la compra Frenazo del canal impulso de frutos secos, con un 54,1% Por otro lado, según datos de de las ventas en volumen (+23,3%); la Asociación de Snacks, el sector de seguido de la tienda de descuento, con aperitivos, que agrupa a las empresas el 14,7% (+16,1%); el hipermercado, con elaboradoras de patatas fritas, frutos el 10,2% (+18,2%), la tienda tradicional secos y otros snacks ha finalizado 2020 (+23,4%) y el e-commerce (+86,1%). con un incremento en su cifra de negocio El precio medio más barato se lo anota del 1,4% sobre los 2.358,18 millones de la tienda tradicional, donde se sitúa en euros registrados el año anterior. Además, 7,32 euros el kilo (-1,2%); seguido del en volumen, el sector ha registrado un

20,3%

104

inforetail/ Septiembre 2021

FRUTOS SECOS Y SNACKS

3 PREGUNTAS A: BORGES INTERNATIONAL GROUP

“Borges es la marca líder y la más valorada”  ¿Qué valoración realiza de la evolución que está siguiendo Borges? Borges ha mantenido una evolución favorable en el último año fiscal, con un incremento del 13% en volumen mientras que la categoría ha crecido un 5%, según Nielsen. Borges es la marca líder de fabricantes, la que más aporta al crecimiento del segmento de frutos secos nobles y la marca más valorada por los consumidores por su calidad.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector? Hasta hace poco, los consumidores exigían un producto de buena calidad a precio competitivo; actualmente, no olvidan estos dos puntos, pero piden que demos un paso más, garantizando una seguridad alimentaria absoluta y minimizar el impacto medioambiental, apostando claramente por productos de proximidad.

crecimiento del 1% con respecto a la cifra registrada en 2019 (336,29 mil toneladas). Antes de la crisis sanitaria, el sector venía alcanzando tasas anuales de crecimiento del 5% en términos de volumen y del 6% en valor, una tendencia frenada en marzo de 2020. En concreto, los aspectos que han condicionado la evolución del sector están relacionados con los principales canales de venta: canal impulso, horeca, vending, internacional y retail.  El canal impulso representaba alrededor del 40% de la facturación de la categoría. Las restricciones de movimientos han afectado al consumo, que ha caído considerablemente y no hay previsión de estabilización a corto plazo debido a los nuevos confinamientos que se están aplicando. Asimismo, el sector también sufre las restricciones en la hostelería y la falta de consumo en oficinas, empresas o universidades a través del vending. En

 ¿Qué acciones está realizando Borges para impulsar la sostenibilidad ambiental? En Borges gestionamos más de 2.000 hectáreas de almendros, nogales y pistacheros en la Península Ibérica con el objetivo de fomentar una agricultura responsable y de kilómetro 0 apostando por el empleo de técnicas de agricultura de precisión, la implementación de técnicas de riego eficientes e iniciativas como el desarrollo del Plan de Acción para la Biodiversidad. Queremos alcanzar nuestro objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra cadena de suministro para llevar al plato del consumidor un producto de alta calidad, además de garantizar un entorno agrario saludable para las próximas generaciones.

cuanto al canal internacional, también ha registrado una importante caída de ventas ya que los principales compradores son de países afectados por la pandemia y las restricciones de movilidad han sido importantes. No obstante, durante el confinamiento, las categorías de frutos secos y snacks registraron importantes incrementos de consumo (especialmente en las semanas 12 y 13 de 2020), de en torno a los dos dígitos, aunque en las empresas hubo un factor de compensación con los incrementos de inforetail/ Septiembre 2021

105

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Frutos secos

Snacks 20,3% 17,7% 11,8% 9,8% 9,7% 5,3% 3,5% 21,9%

Nueces Pipas Almendra Pistacho Surtido Cacahuete Avellana Resto

Cortezas y otros Patatas fritas Palomitas

49,9% 47,5% 2,6%

TAM abril de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de frutos secos y snacks en 2021. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA (frutos secos) y NielsenIQ (snacks) / infoRETAIL.

Evolución por segmentos Valor Pipas Patatas snacks Cortezas Patatas chips Palomitas Nuez mondada Almendras Pistachos

+10% +6,7% +5,1% +4,7% +3,7% +1,9% +1,9% +0,3%

Volumen Pipas Patatas snacks Cortezas Patatas chips Palomitas Nuez mondada Almendras Pistachos

+8,7% +6,7% +1,3% +0,4% +13,3% +5,7% +3,9%

TAM mayo de 2021. Evoluciones porcentuales en valor y volumen de los segmentos de la categoría de frutos secos y snacks en 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

106

inforetail/ Septiembre 2021

-2,8%

los costes de fabricación para garantizar las medidas de seguridad, asegurar las fabricaciones, logística de materias primas y de producto terminado para atender a la demanda tan irregular del momento. “Estamos satisfechos por la respuesta del consumidor al identificar a nuestra categoría como una de las mejores alternativas para celebrar su momento aperitivo en estos meses tan complicados para todos. Somos uno de los sectores más dinámicos dentro del mercado de alimentación y bebidas, por lo que vamos a seguir apostando por la innovación para responder a las cambiantes necesidades y preferencias del consumidor”, manifiesta el presidente de la Asociación de Snacks, Juan Manuel Fernández. Asimismo, el presidente se muestra “optimista” ante la progresiva reactivación de los canales tradicionales de venta, fundamentalmente para el último trimestre de 2021. “En retail esperamos continuar con crecimientos del 2-3%, aunque en los canales de alimentación fuera del hogar deberemos esperar, seguramente, a 2022 para volver a cifras pre-covid”, prevé Fernández.

La industria opina

Dejando a un lado el análisis de los datos de las consultoras y la valoración de

BEBIDAS REFRESCANTES al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.

Lanzamiento en PGC

“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”. Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España. Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’. “La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando

PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años. En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.

CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO

forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”. Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019

LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/ inforetail/Septiembre Diciembre 2021 2019

107 83

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante PepsiCo

(medio), Spicy BBQ (picante) y Cheese & Chilli (extra picante). Asimismo, la compañía refuerza su apuesta por los aperitivos gourmet con el lanzamiento de Deluxe Snack Mix con dos variedades: Tropical y Feeling Goji.

Productos Salsa Aperitivo, Doritos, Sunbites y Cheetos Gama La multinacional lanza la Salsa Aperitivo Gourmet, creada por la chef Elena Arzak, que es perfecta para maridar con las patatas fritas Lay’s Gourmet. Asimismo, también presenta los nachos Doritos Flamin’ Hot, con un sabor muy picante. También realiza un relanzamiento de Sunbites, marca de snacks ligeros multicereales, al tiempo que con Cheetos lanza dos nuevas referencias al mercado: Giants (formato que es el doble de grande que los Cheetos convencionales) y Stars (que amplía la gama de productos dentro del segmento de sabores y texturas más suaves).

Fabricante Borges Producto Natura Gama Respondiendo a las tendencias de snacking saludable, Borges lanzará este mes de octubre las nuevas Barritas Borges Natura, elaboradas con más de un 70% de frutos secos, sin azúcares añadidos y con probióticos para cuidar la salud intestinal.

Fabricante Kellogg Productos Pringles Flame y Deluxe Snack Mix Gama Lanzamiento de una nueva gama de tres sabores con diferentes niveles de intensidad de picante: Kickin’Sour Cream

Fabricante Aperitivos Medina Producto CUPS Gama La compañía de Móstoles (Madrid) lanza el formato CUPS, recerrable para

las asociaciones, desde los principales fabricantes del sector se reconoce la positiva evolución que registra el mercado en el canal de distribución moderna. “Los frutos secos siguen creciendo a un ritmo favorable, a pesar de la comparativa compleja que suponen los picos de incremento de consumo de los meses marzo a mayo de 2020 por efecto del confinamiento”, se afirma desde Borges International Group, añadiendo que “frutos secos nobles y snacks suponen un volumen similar, sobre todo por el incremento de estos últimos debido al trasvase de volumen de consumo de la restauración al hogar”. Asimismo, desde Borges se reconoce también que “los precios de las materias primas de los principales frutos secos nobles que comercializamos, como almendra, nueces y pistachos, han iniciado un ligero repunte al alza en los últimos meses, viniendo de un año con precios con tendencia a la baja situándose en niveles mínimos históricos”. Desde Aperitivos Medina, el director comercial de la compañía, José Ramón 108

inforetail/ Septiembre 2021

Muñoz, asegura que la evolución, al igual que el año pasado, está siendo muy positiva: “El consumo del ‘momento aperitivo’ se ha desplazado al hogar, debido a la pandemia, y por el momento se mantiene, ayudando al canal del gran consumo, si bien es cierto que el segmento de frutos secos lleva varios años creciendo en todos los canales, debido a que los frutos secos crudos impulsan el crecimiento debido a la tendencia de la alimentación saludable”. Y sobre la evolución de los precios, lamenta que “en un contexto internacional muy convulso, es difícil de prever, aunque se está detectando un notable incremento en los costes del transporte desde origen, desde China y América”. Por su parte, el director de Marketing de la categoría Alimentación de PepsiCo Suroeste de Europa, Iker Ganuza, celebra que las categorías de frutos secos y snacks estén experimentando un crecimiento constante año tras año por encima del crecimiento global de alimentación y bebidas, desarrollo que ha reforzado tras

FRUTOS SECOS Y SNACKS

consumir los frutos secos en cualquier momento y lugar. También relanza la gama de toppings Nuts & Cook con el chef Sergio Fernández y amplía sus formatos de impulso de 30 y 60 gramos. Fabricante Tosfrit Productos Manchitos y Palomitas Gama Renovación de las referencias Manchitos y Palomitas sabor mantequilla y kétchup, snacks de maíz horneados que podrán consumir también desde ahora los intolerantes a la lactosa y a los derivados lácteos; se comercializan en formato juvenil (35 gramos) y familiar (100 gramos). Fabricante Natruly Productos Kale Chips y bolitas de queso

El consumo per cápita de frutos secos se sitúa en

3,81 kilogramos

el período de confinamiento del año pasado, que impulsó el consumo dentro del hogar. “Para snacks, la evolución es más positiva en valor que en volumen gracias al fuerte crecimiento de la marca de fabricante y el desarrollo de segmentos de mayor valor añadido”, analiza. Asimismo, y con la mirada puesta en el futuro a corto y medio plazo, Ganuza considera que el sector debe enfrentarse a notables retos, entre los que destaca especialmente “la necesidad de evolucionar y transformarse en un sistema más sostenible y resiliente, capaz de satisfacer las necesidades de

Gama Kale Chips, con tomate y orégano, es un snack sin aditivos artificiales, cuyos ingredientes proceden de agricultura orgánica. Por su parte, también lanza unas bolitas crujientes elaboradas 100% con queso gouda, sin hidratos de carbono y aptos para dietas vegetarianas. Fabricante Calconut Producto nut&me Kids Gama La empresa alicantina lanza una gama de snacks para niños compuesta por chips (de fresa y mango bío; de manzana sin azúcar añadido, y de manzana sabor plátano sin azúcar añadido) y bolitas energéticas (de fresa y manzana y de piña y orejones), además de frutas deshidratadas como las uvas pasas y orejones, entre otras referencias.

nuestros consumidores sin sobrepasar los límites del planeta, sin olvidar tampoco que debemos enfrentarnos a la necesidad de transformar nuestros negocios en materia de digitalización y el cambio de mentalidad del consumidor hacia uno mucho más comprometido, que busca marcas con propósito”. Por último, se cierra este reportaje con la adquisición de Patatas Castillo, compañía fundada en 1963, por parte del grupo agroalimentario Bicapital, que extenderá por toda España la empresa fundada por los hermanos Francisco y Juan. “Es el momento de ver cómo el cocinero de nuestro logo recorre miles de kilómetros por España, manteniendo la calidad gracias a una producción controlada, basada como siempre en la disponibilidad de materias primas y el respeto a la receta original que se ha mantenido inalterada a lo largo de décadas”, explica el nuevo gerente de la empresa, Lino Rivas. inforetail/ Septiembre 2021

109

MESA DE ANÁLISIS YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS La facturación de los postres lácteos crece un 0,19%

Endulzando el pasado y saboreando el porvenir Después del crecimiento registrado por este mercado durante los meses del confinamiento del pasado año, este 2021 registra caídas del 0,49% en valor y del 1,82% en volumen, según datos de IRI Infoscan correspondientes al TAM de mayo. Para el futuro inmediato, los fabricantes apuestan por años de crecimiento gracias a la comercialización de productos saludables, que además aportan un plus de placer, y a la generación de nuevos momentos de consumo. POR ANA JULIÁN • FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

110

inforetail/ Septiembre 2021

Ventas totales de yogures y postres lácteos

Ventas por categorías Yogures

VALOR (millones €)..............-0,49% VOLUMEN (mill. kilos).......-1,82%

Postres lácteos

VALOR (millones €)..........-0,72%

VALOR (millones €)..........+0,19%

VOLUMEN (mill. kilos.)......-1,83%

VOLUMEN (mill. kilos.)......-1,74%

2.000

600

2.500 1.500 400

2.000 1.000

200

1.500 500

1.000

1.869,04 0

500

839,83

2020

1.855,63

824,42

2021

591,98

233,42

593,14

2020

229,36

2021

TAM mayo de 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

2.461,02 0

1.073,25

2020

2.448,77

1.053,78

2021

TAM mayo de 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

os yogures y postres lácteos han alcanzado una facturación conjunta de 2.448,77 millones de euros, según datos de IRI Infoscan para el TAM de mayo de 2021, lo que significa una caída del 0,49% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra fue de 2.461,02 millones de euros. En volumen, las ventas se han situado en 1.053,78 millones de kilogramos, un 1,82% menos que en 2020 (1.073,25 millones de kilos). Esta caída que sufre el mercado contrasta con las positivas cifras publicadas en el número de infoRETAIL de septiembre del pasado año, cuando el mercado disfrutaba de unos incrementos del 3,4% en valor y del 2,99% en volumen, según datos correspondientes al TAM de la semana 24 de 2020. En el reparto por categorías, los yogures (que acaparan unas participaciones del 75,8% en valor y del 78,2% en volumen sobre las ventas conjuntas del mercado) han facturado un 0,72% menos, quedándose en 1.855,63 millones de euros, frente a los 1.869,04 millones del mismo periodo del año anterior. En volumen, las ventas también han sido negativas: se han situado en 824,42 millones de kilogramos, lo que supone una caída del 1,83% ante los 839,83 millones de kilos del año anterior.

La evolución mostrada por los yogures durante el último año Los yogures contrasta poderosamente enteros padecen con los datos publicados por infoRETAIL en años anteriores, una caída del cuando los yogures se anotaban crecimientos. Por citar algunos ejemplos, en el TAM de la semana 24 de 2020 crecían un 2,86% en valor y un 2,62% en volumen; en el TAM correspondiente a la semana 20 de 2019 el desarrollo era del 0,98% en valor y del 1,34% en volumen; y en el TAM mayo de 2018, el aumento fue del 0,39% en valor y del 1,38% en volumen. Por su parte, los postres lácteos (24,2% de participación en valor y 21,8% en volumen sobre las ventas totales del mercado), han alcanzado unas ventas de 593,14 millones de euros en el TAM de mayo de 2021, frente a los 591,98 millones del año anterior, lo que significa un leve incremento del 0,19%. En lo que respecta al volumen, las ventas se han situado en 229,36 millones de kilos, un 1,74% menos que el pasado año (233,42 millones de kilogramos). Echando la vista atrás y recurriendo nuevamente a la hemeroteca, la evolución que registran este año los postres lácteos contrasta con los datos publicados por esta revista correspondientes al TAM de la semana 24 de 2020, cuando tenían unos crecimientos del 5,12% en valor y del 4,33% en volumen. En cambio, en el TAM de la semana 20 de 2019 sufrían unos descensos del 0,72% y del 1,53% en valor y volumen, respectivamente,

4,1%

inforetail/ Septiembre 2021

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MESA DE ANÁLISIS LLUÍS FARRÉ DIRECTOR GENERAL DE LACTALIS NESTLÉ PARA ESPAÑA Y SUR DE EUROPA

“Tenemos una ratio elevada y relevante de ventas por innovación” En un año difícil para los yogures y postres lácteos, que se encuentran en decrecimiento, desde Lactalis Nestlé también se lamenta la “dificultad creciente” que existe en el mercado para introducir las novedades. No obstante, en la compañía son conscientes de que innovación y renovación son el motor principal de crecimiento rentable. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Lactalis Nestlé durante este año? 2021 es un año difícil, debido a la evolución del mercado, ya la categoría de yogures y postres lácteos se encuentra en decrecimiento, debido en gran parte al efecto ‘normalización’ respecto a un 2020 en el que la categoría creció mucho a causa de la pandemia. Lo que más nos preocupa es el hecho de que no haya crecimiento respecto a 2019. Y esto lo estamos viendo reflejado en nuestros resultados. ¿Qué importancia tiene la innovación para la compañía?

mientras que en el TAM de mayo de 2018 se produjo un incremento del 0,97% en valor, pero un descenso del 0,63% en volumen.

Las natillas incrementan un

1,8% su facturación

112

inforetail/ Septiembre 2021

Resiliencia de los yogures sólidos

Ahondando en la segmentación de cada categoría y analizando la de yogures, los frescos sólidos son los que lideran el ranking por facturación (representan el 74,3% de las ventas totales de yogures) con 1.378,99 millones de euros, anotándose una evolución prácticamente flat respecto al año anterior (1.379,41 millones de euros). En volumen (76,7% de cuota), las ventas han caído un 1,6% hasta situarse en 631,92 millones de kilos, frente a los 642,48 millones del año anterior.

La innovación y la renovación de nuestras gamas claves son el motor principal de crecimiento para Lactalis Nestlé, una palanca que contribuye a buscar un crecimiento rentable. Tanto es así que, en los últimos tres años, más del 20% de nuestro volumen viene de la innovación, lo que constituye una ratio elevada y relevante en la categoría, más teniendo en cuenta que lácteos refrigerados es una categoría muy dinámica en cuanto a innovación.

Dentro de este segmento, los yogures básicos enteros (49,5% de cuota en valor) son los que más ventas han alcanzado: 682,7 millones de euros (-3,7%) y 358,11 millones de kilos (-4,1%); seguidos de los especiales desnatados (22,1% de cuota), con 305,07 millones de euros (+2,4%) y 107,92 millones de kilos (-0,1%); los especiales enteros (17,9% de participación), con 247,37 millones de euros (+11,6%) y 81,51 millones de kilos (+9,4%); y los básicos desnatados (10,5% de cuota), con 143,84 millones de euros (-4,6%) y 84,38 millones de kilos (-2,6%). El segundo segmento, dentro de la categoría de yogures, es el de frescos líquidos, con una cuota del 25,6% en valor y 23,3% en volumen. En total, ha

YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

¿Se sienten satisfechos con la distribución ponderada que tienen? La tendencia del mercado nos dificulta conseguir la distribución ponderada adecuada, preocupándonos la dificultad creciente en referenciar las novedades que introducimos, debido al desarrollo de la MDD, que en muchos casos es la prioridad de nuestros clientes. No obstante, estamos convencidos de que la innovación es el camino que se debe seguir para aportar valor al consumidor y al mercado. ¿Cómo se está adaptando Lactalis Nestlé a las tendencias saludables de consumo que existen en la categoría? Intentamos permanentemente reforzar el aspecto saludable de los productos revisando y renovando nuestras recetas con frecuencia. Ninguno de nuestros productos contiene organismos genéticamente modificados y, además, colaboramos en el plan para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas que define AESAN en torno a tres ejes principales, que son la reducción de azúcar y materia grasa, la eliminación al máximo de los aditivos y el uso de ingredientes 100% naturales. ¿De qué manera está impulsando Lactalis Nestlé la sostenibilidad operacional?

vendido 475,1 millones de euros, un 2,6% menos que en el periodo anterior (487,96 millones), y 192,12 millones de kilos, frente a los 196,93 millones de 2020 (-2,4%). Profundizando en los subsegmentos del yogur fresco líquido, lidera las ventas el especial entero, con 273,98 millones de euros (-2,7%) y 81,4 millones de kilos (-0,7%); seguido del básico entero, con 108,57 millones de euros (-7%) y 77,25 millones de litros (-6%); el especial desnatado, con 64,77 millones de euros (+7,3%) y 17,26 millones de litros (+7,1%); y el básico desnatado, con 27,78 millones de euros (-5,2%) y 16,2 millones de litros (-2,9%). Por último, los yogures de larga conservación (0,1% de cuota en valor y

La sostenibilidad es un eje principal en la estrategia de Lactalis Nestlé. La entendemos como un elemento clave y prioritario de todos nuestros planes y vinculamos nuestras iniciativas a los ODS de Naciones Unidas. Todo este tiempo nos ha demostrado que los pequeños cambios significan mucho. En este aspecto, me gustaría destacar el enorme paso que hemos dado este año en Nescafé Latte, siendo la única marca que ha eliminado la tapa superior de plástico gracias a nuestra innovadora tapa ‘bebe fácil’, reduciendo un 40% el uso de plástico. ¿Qué podría destacar de la fábrica que tienen en Guadalajara? Esta fábrica es la más grande de la joint venture Lactalis Nestlé en Europa, desde la que elaboramos y distribuimos para España y Europa yogures como los de La Lechera, así como postres y leches fermentadas bebibles bajo un programa de desperdicio cero. Nuestro compromiso ha permitido que en los últimos diez años esta fábrica consiga una importante reducción en el consumo de recursos y vamos a continuar este descenso. Desde el 1 de enero 2021, gracias a un acuerdo desde Grupo Lactalis con Engie España, el 50% de toda la energía eléctrica utilizada es renovable.

0,01 en volumen) han alcanzado una facturación de 1,54 millones de euros, un 14,1% menos que en 2020 (1,67 millones) y unas ventas en volumen de 0,38 millones de kilos, frente a los 0,42 del año anterior, lo que se traduce en una caída del 13,8%. Por subsegmentos, los que más ventas han conseguido son los de sabores (1,31 millones de euros y 0,27 millones de kilos); seguido de los naturales (0,14 millones de euros y 0,07 millones de kilos), y los de frutas, ya con una participación muy residual.

Crecimiento de las natillas

Focalizando el análisis ahora en los postres, lo primero que es necesario resaltar es que los frescos acaparan inforetail/ Septiembre 2021

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MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: CÉDRIC PANTALEON VICEPRESIDENTE DE VENTAS DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y DE ORIGEN VEGETAL DE DANONE IBERIA

“Trabajamos para revalorizar el yogur natural como alimento esencial”  ¿Qué destacaría de la evolución que está siguiendo Danone en el actual contexto de mercado? Seguimos apostando por la innovación y por dar respuesta a las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. En lo que va del año, hemos presentado 41 innovaciones, 16 de ellas ahora en septiembre. Como empresa ‘B Corp’, impulsamos una transformación para conseguir un crecimiento sostenible y rentable. Y para acelerar este cambio, hemos priorizado tres áreas de trabajo: la salud de las nuevas generaciones, la producción sostenible y responsable de los alimentos y la lucha contra el cambio climático. En cada ámbito contamos con iniciativas diferenciales.  En una entrevista publicada en el número de septiembre de infoRETAIL del pasado año, usted afirmó que “creemos en la relevancia de la categoría y su esencialidad”. ¿Qué acciones está realizando Danone para impulsar la esencialidad de la categoría? Innovación y sostenibilidad son dos de los facilitadores del crecimiento que tenemos identificados para los próximos meses. Así pues, la innovación sigue siendo un elemento clave para dotar de relevancia a la categoría. Trabajamos para revalorizar el yogur natural como alimento esencial, y lo hacemos de forma integral, poniendo en valor la naturalidad y simplicidad de su composición nutricional, pero también innovando en el packaging, donde apostamos por envases de cristal por su capacidad para ser reciclado.  A propósito de la innovación, ¿cree que ya no es tan relevante en la categoría o, por el contrario, es más necesaria que nunca? La innovación es más relevante que nunca. El consumidor es cada vez más exigente y debemos

ser capaces de escuchar qué necesita para poder dar respuesta de una forma ágil a sus demandas. Esto solo puede conseguirse si apostamos por innovar de forma continua. En este sentido, las innovaciones que hemos presentado este año han tenido una acogida muy positiva en los lineales, y esperamos que las nuevas que vamos a presentar en la última ventana también sigan esta tendencia.  A comienzos de año anunciaron que la planta de Parets del Vallès (Barcelona) se convertía en la primera fábrica híbrida de Danone al producir tanto yogures como sus alternativas plant-based. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo esta unidad productiva? En Parets se han cumplido los objetivos de rendimiento establecidos. Dos tercios de la producción de esta fábrica se destinan a la exportación, por lo que es un referente europeo. En julio de este año se ha lanzado Alpro Greek Style de coco y de avena para Bélgica, Países Bajos, Inglaterra y Alemania, mientras que en octubre se comenzará a producir Alpro Soja.  ¿Qué aspectos noticiables destacaría del resto de fábricas que Danone tiene en España? La fábrica de Aldaia (Valencia) es altamente flexible, fabricando firmes, stirred y postres. Es una planta certificada para la fabricación de productos plantbased, aunque actualmente no fabrica productos de este tipo. En este 2021, ha asumido la producción de los bebibles de las marcas Vitalinea, Activia y Danone que hasta ahora se elaboraban en Bierun (Polonia). Por su parte, la fábrica de Tres Cantos (Madrid) se posiciona como la planta más eficiente de Europa según el Factory Challenge de Danone; esta planta produce el 48% del volumen vendido en España.

el 99,8% de la facturación total de la categoría, mientras que los de larga conservación sólo representan el 0,2%. En total, la facturación de frescos ha sido de 114

inforetail/ Septiembre 2021

593,23 millones de euros, en comparación con los 590,92 millones de 2020, lo que significa un ligero crecimiento del 0,2%. En volumen, sin embargo, las ventas han caído

YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

Ventas por segmentos Yogures Frescos sólidos Frescos líquidos Larga conservación

Postres lácteos 74,3% 25,6% 0,1%

Frescos Larga conservación

99,8% 0,2%

TAM mayo de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de yogures y postres lácteos en 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

un 1,7% hasta situarse en 228,95 millones de kilos (frente a los 232,94 millones de 2020). Analizando este segmento exhaustivamente, las natillas son las que más venden (27,6% de cuota en valor y 31,4% en volumen) totalizando 163,65 millones de euros (+1,8%) y 71,94 millones de kilos (-2,7%). A continuación, se encuentran el flan (23,4% de cuota en valor y 23,6% en volumen), con 138,36 millones de euros (-2,6%) y 54,07 millones de kilos (-3,6%); las gelatinas (9,6% y 14,5% de cuota en valor y volumen, respectivamente), con 56,69 millones de euros (-1,3%) y 33,3 millones de kilos (+0,2%); el arroz con leche (6% de participación en valor y volumen), con 35,48 millones de euros (-6%) y 13,73 millones de kilos (-5,4%); la cuajada (5,5% de cuota en valor y 4,8% en volumen), con 32,49 millones de euros (+0,9%) y 11,1 millones de kilos (+4,3%); la mousse (3,2% de cuota en valor y 1,7% en volumen), con 19,06 millones de euros (+8,4%) y 3,93 millones de kilos (+7,7%); los postres gelificados (3,1% y 2,6%), con 18,64 millones de euros (+16,4%) y 6,01 millones de kilos (+9,5%), y la crema catalana (1,3% y 0,7%), con 7,7 millones de euros (-3,5%) y 1,49 millones de kilogramos (-5%). IRI engloba al resto de postres en un subsegmento residual con el 20,3% y el 14,7% del valor y el volumen

-respectivamente- restante, reflejando un incremento del 0,7% en la facturación y un descenso del 1,3% en volumen. Por último, los postres de larga conservación han vendido 0,91 millones de euros (-14,1%) y 0,41 millones de kilogramos (-13,8%).

Crecimiento hasta febrero

Cambiando ahora la fuente de los datos, el mercado de yogures y postres lácteos ha crecido en el canal de gran consumo, según NielsenIQ y los datos correspondientes al TAM de la semana 8 de 2021, es decir incluyendo los meses de confinamiento del pasado año, cuando la categoría se benefició del incremento del consumo del hogar a causa del covid-19. Así, la facturación conjunta es de 2.665,55 millones de euros para el TAM estudiado, lo que significa un incremento del 4,51% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las ventas en volumen también se encuentran en positivo, registrando un incremento del 2,97% en el periodo analizado, que totaliza 1.118,28 millones de kilogramos. Por categorías, es la de yogures la que mayor cuota acapara (75,2% en valor y 77,9% en volumen) con una facturación de 2.003,19 millones de euros frente a los 1.935,08 millones del mismo periodo del año 2020, lo que supone un incremento del 3,4%. En volumen, las ventas han crecido inforetail/ Septiembre 2021

115

MESA DE ANÁLISIS Ventas de yogures Frescos sólidos Básico entero Especial desnatado Especial entero Básico desnatado

Frescos líquidos 49,5% 22,1% 17,9% 10,5%

Especial entero Básico entero Especial desnatado Básico desnatado

57,7% 22,8% 13,7% 5,8%

TAM mayo de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada variedad sobre el total de la facturación de los distintos segmentos de yogures en 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

también un 2,3% hasta alcanzar los 871,45 millones de kilogramos vendidos (frente a los 851,4 millones del año anterior). Por su parte, los postres lácteos, aunque representan una menor participación (24,8% en valor y 22,1% en volumen) cuentan con una evolución más positiva (+7,1% en valor y +4,8% en volumen). En total, han vendido 662,36 millones de euros (frente a los 615,33 millones de 2020) y 246,83 millones de kilogramos (versus los 234,98 millones de kilos del TAM anterior). “Los postres preparados se han convertido en una salida indulgente a las restricciones de consumo fuera del hogar y han obtenido crecimientos muy destacables cercados al 10% en valor”, explica el Retailer Services Consultant de NielsenIQ, Ignacio Biedma, añadiendo que “más moderado ha sido el comportamiento de los yogures que, encuentran gran parte de su dinamismo en la tendencia muy elevada que se da en las especialidades griegas/étnicas, que superan el crecimiento del 12% en demanda”.

Aliados en el confinamiento

Siguiendo con los datos de NielsenIQ y ahondando en la categoría de yogures, en el reparto de ventas por segmentos, es el de yogures básicos el que encabeza el ranking. Con una cuota en valor de 28,1%, este segmento ha facturado 562,6 millones de euros, un 4,1% más que en 2020 116

inforetail/ Septiembre 2021

(539,5 millones de euros). En volumen, donde también lidera el ranking (39% de participación), las ventas han sido de 339,97 millones de kilogramos, frente a los 332,15 millones de kilos del TAM anterior (+2,3%). A continuación, los yogures bífidus (24,7% de cuota en valor y 19,3% en volumen) han vendido un total de 494,42 millones de euros vs. 469,2 millones de euros (+5,1%) y 168,14 millones de kilogramos vs. 165,79 millones de kilos (+1,4%). Asimismo, las variedades L.Casei y Salud (15,9% de participación en valor y 10% en volumen) han vendido 318,05 millones de euros (+1%) y 87,34 millones de kilos (+2,2%). Le sigue, por facturación -aunque en volumen ocuparía un posición superior- las variedades griegas o étnicas (12,7% de cuota en valor y 12,5% en volumen), que, además, han sido las que mejores evoluciones han presentado, tal y como se adelantaba en párrafos anteriores. En total, la facturación se ha situado en 255,3 millones de euros, un 9,6% más que en el año anterior (230,79 millones de euros), mientras que las ventas en volumen se han incrementado a doble dígito (+12,7%) posicionándose con 109,29 millones de kilogramos (frente a los 95,4 millones de 2020). En quinta posición aparecen las variedades especiales, que acaparan

CUIDAMOS DEL JARDÍN EN EL QUE VIVIMOS

inforetail/ Septiembre 2021

117

MESA DE ANÁLISIS millones de euros (-51,5%) y Alemania, con unas participaciones del 10,8% en valor y del 8,3% en volumen, totalizando 216,4 1,76% y 0,58 millones de euros (-25%). millones de euros (con un crecimiento del En lo relativo a las importaciones, estas 0,9%) y 71,96 millones de kilos (retroceso han alcanzado un valor de 158,16 millones del 1,1%). de euros para el TAM de abril de 2021, Por último, el yogur líquido (7,8% y lo que se traduce en un incremento del 10,9% de participación en valor y volumen, 11,41% respecto al mismo mes del año respectivamente), es la única variedad anterior y un descenso del 25,7% respecto en presentar números rojos en ambas a abril de 2015. En volumen, la cifra se ha variables. En total, han vendido 156,41 situado en 116,68 millones de unidades, millones de euros (-5%) y 94,76 millones de un 0,44% menos que en 2020 y un 32,7% kilogramos (-4%). menos que hace seis años. Pasando a analizar la categoría de Los principales mercados de origen postres, el segmento de cremas entre enero y abril de 2021 han y postres con nata (32% de sido Francia, con el 35,6% Los flanes cuota en valor y 36,3% en y 21,49 millones de euros sufren un volumen) es el que más (+37,8%); Alemania, con el vende, atribuyéndole 31,2% y 17,37 millones de descenso del NielsenIQ una facturación euros (+37,7%); Portugal, de 212,17 millones con el 7,3% y 4,07 millones de euros (+4%) y un de euros (-4,24%); Países volumen de 89,54 millones Bajos, con el 6,2% y 3,43 en sus ventas de kilogramos (+2,1%); millones de euros (+40,4%), seguido de los flanes (23,2% y Austria, con el 5,2% y 2,87 de participación, tanto en valor millones de euros (+33,2%). como en volumen) totalizando 153,73 millones de euros (+6,6%) y 57,17 millones Movimientos empresariales de kilogramos (+3,2%). Finalmente, la Echando un vistazo a los movimientos más consultora agrupa bajo la denominación notables producidos en la categoría, destaca de resto de postres un segmento que el protagonizado este verano por Vulcan representa el 44,8% de la facturación y Foods, que el pasado mes de julio presentó a el 40,5% del volumen comercializado, la empresa alimentaria canaria José Sánchez Peñate (JSP) una oferta de compra para totalizando 296,46 millones de euros la adquisición de todos los activos de la (+9,6%) y 100,12 millones de kilogramos compañía por un importe no revelado. La (+8,3%). oferta, pendiente de formalizarse tras realizar Exportaciones estables una due diligence, garantizaría la continuidad Cambiando la fuente de los datos y de la actividad de la compañía incluyendo entrando a analizar las ventas del sector sus cinco líneas de negocio: pan, pastelería, en el exterior, según el último informe lácteos, yogures y café y el mantenimiento elaborado por InLac a partir de los datos de la mayoría de la plantilla actual de JSP y de la Agencia Española de Administración Celgán. Tributaria (AEAT), los yogures han Por otro lado, Reina Group anunció exportado por valor de 97,16 millones de en mayo la adquisición de la mayoría euros para el TAM de abril de 2021, lo que del capital de la empresa lisboeta Condi significa un ligero descenso del 0,04% Alimentar, cuya actividad principal se respecto al mismo periodo del año anterior, centra en la producción y distribución mientras que, haciendo la comparativa de postres en polvo y gelatinas de todo tipo. “Con esta adquisición, Postres Reina con 2015, esta cifra se ha incrementado un abre una nueva e ilusiónate etapa con 2,43%. En volumen, las exportaciones se la que afrontar los nuevos retos, gracias han situado en 78,44 millones de unidades a la dilatada trayectoria empresarial equivalentes, un 1,53% más que en el año y a las sinergias que a partir de ahora anterior y un 0,54% que hace seis años. se establecerán. La experiencia de las Los principales mercados destino de empresas del grupo, unida a su firme las exportaciones, teniendo en cuenta la variable de valor (de enero a abril), apuesta por la innovación y el desarrollo, han sido Portugal, con un 78,5% de la darán un impulso a nivel nacional a una cuota y 25,93 millones de euros (+1,46%); marca ya consolidada en el territorio Francia, con el 5,7% y 1,89 millones de portugués”, se explica desde la compañía euros (+51,1%); Bélgica, con 2,37% y 0,78 de Caravaca de la Cruz (Región de Murcia).

3,6%

118

inforetail/ Septiembre 2021

119

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Danone Productos Actimel, YoPRO, Alpro, Activia, Vitalinea y Oikos Gama La compañía presenta innovaciones caracterizadas por recetas más naturales, variedades plant-based y big pots. En primer lugar, Actimel lanza una variedad de su receta 40% menos de azúcares, endulzado con miel; y una nueva fórmula con alto contenido de Vitamina C. YoPRO presenta el nuevo sabor plátanomantequilla de cacahuete con 15 gramos de proteína. Además, crea la primera mousse de chocolate 100% vegetal con base de almendra e intenso sabor a chocolate. También lanza Alpro Absolutely Coco. Activia presenta la nueva gama Fibras con cuatro sabores diferentes. Además, Vitalinea ofrece un yogur cremoso con trozos de fruta en tres variedades y, por último, Oikos lanza su variedad natural en formato XXL de 480 gramos. Fabricante Lactalis Nestlé Productos La Lechera Straciatella y Nestlé Gold Gama Ampliación de la gama de yogures de vidrio con dos nuevas variedades de La Lechera Stracciatella: Vainilla y Frambuesa. Se trata de un yogur fabricado con ingredientes 100% naturales, sin colorantes ni conservantes, y cuyo envase de vidrio es 100% reciclable. De igual manera, refuerza la gama de mousses Nestlé Gold, con el lanzamiento de la nueva versión Chocolate Blanco. Esta novedad se une a las otras dos variedades de la familia Nestlé Gold: Chocolate y Vainilla. Fabricante Postres Reina Producto Yogur bebible Gama Ampliación de su gama de yogur bebible con el lanzamiento de un nuevo formato de 1,5 litros. Esta nueva propuesta se presenta disponible en

dos sabores: fresa y plátano, y frutos del bosque. Fabricante Andros Productos Panna Cotta, Crema Catalana y Natillas Gama Dhul lanza al mercado dos nuevos productos elaborados sin gluten: panna cotta de caramelo en formato familiar -elaborada con azúcar de caña y un 58% de leche- y crema catalana al baño María. También estrena natillas con sabor a vainilla, sin colorantes artificiales, presentándose en un nuevo formato 6x100 gramos que contiene más de un 80% de leche. Fabricante Larsa Producto Yogures de flores Gama Presentación de una nueva gama de yogures de flores típicas de los pastos Galicia. La gama cuenta con tres referencias: flor de toxo y verbena, flor de sabugueiro y flor de violeta. Fabricante La Fageda Productos Yogures desnatados y líquidos Gama La compañía avanza en el reposicionamiento de productos, con el relanzamiento de su gama de yogures desnatados, con tres referencias: desnatado edulcorado, desnatado sabor a limón y desnatado sabor a fresa. Además, ha invertido 20.000 euros en el reposicionamiento de su gama de yogures líquidos, compuesta por tres referencias: natural, fresa y limón. y miel.

En el plano internacional, General Mills y la cooperativa láctea Sodiaal intercambiaron, el pasado mes de marzo, sus negocios de Yoplait. En concreto, la multinacional estadounidense ha vendido al fabricante francés su participación mayoritaria del 51% en las operaciones europeas de Yoplait, a cambio de la propiedad total de la marca en Canadá y una tasa de regalías reducida por el uso de las marcas Yoplait y Liberté 120

inforetail/ Septiembre 2021

en Norteamérica. Está previsto que la operación se complete a finales de 2021, sujeta a las consultas laborales pertinentes, presentaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Por su parte, Danone ha visto este 2021 como Emmanuel Faber ha abandonado la presidencia de la compañía, tras siete años en el cargo, siendo sustituido por Gilles Schnepp. Asimismo, Antoine de Saint-

YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

Ventas de postres lácteos frescos Natillas Flan Gelatinas Arroz con leche Cuajada Mousse Postres gelificados Crema catalana Resto

27,6% 23,4% 9,6% 6,0% 5,5% 3,2% 3,1% 1,3% 20,3%

TAM mayo de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada variedad sobre el total de la facturación del segmento de postres frescos en 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Affrique es el nuevo director general de la multinacional, que se ha desprendido completamente de la empresa china Mengniu Dairy. En España, el director general de la filial, Paolo Tafuri, anunció a mediados del pasado mes de mayo que la compañía eliminaba la fecha de caducidad de sus yogures, sustituyéndola en el etiquetado por la fecha de consumo preferente: “Es una noticia importante para la sociedad en general, un paso que hemos preparado con mucha dedicación y esfuerzo, especialmente desde la perspectiva de calidad y seguridad alimentaria”, afirmó Tafuri.

La opinión de Danone y Lactalis

En cuanto a la evolución del mercado de yogures y postres lácteos, el director general de Lactalis Nestlé para España y Sur de Europa, Lluís Farré, indica que “nuestra mayor preocupación es la evolución de la marca del distribuidor, debido a una agresividad en PVP en segmentos importantes, como, por ejemplo, los yogures griegos”. Durante el último año -prosigue el

directivo- “hemos visto bajadas de PVP que son incoherentes con la subida de costes del sector”. Sobre las perspectivas evolutivas para el futuro inmediato, desde Lactalis Nestlé se asegura que “son años de crecimiento para los lácteos refrigerados que, además de ser saludables, ofrecen un plus de placer a través de su sabor o textura; este crecimiento importante viene de la mano de los yogures indulgence, como los yogures griegos o los yogures en envase de vidrio”. Finalmente, Lluís Farré avanza que un eje fundamental para aportar crecimiento a la categoría es la generación de nuevos momentos de consumo, como en el desayuno. “El consumo de yogures estaba poco desarrollado en este momento considerado en muchas ocasiones el más importante del día. Ahora es cuando realmente está cobrando relevancia para nuestra categoría y lo hace, por ejemplo, de la mano del kéfir”. Por su parte, el vicepresidente de Ventas de la división de productos lácteos y de origen vegetal de Danone Iberia, Cédric Pantaleon, considera que “tras consolidarse el yogur y los postres lácteos como alimento esencial durante la pandemia, siendo uno de los alimentos que la mayoría de los españoles consumieron una vez al día, la tendencia parece estar consolidándose, lo que indudablemente es una buena noticia”. Asimismo, y de cara a las perspectivas evolutivas de la categoría para el futuro inmediato, entiende que existen palancas de crecimiento a corto plazo, como las alternativas vegetales, los alimentos enfocados al rendimiento individual o las propuestas de productos para el envejecimiento saludable. “El contexto actual también ofrece oportunidades en áreas específicas como la inmunidad, la salud digestiva o el desarrollo de canales como la distribución regional y de proximidad, el discount o institucional”, prosigue Pantaleon. Tras el auge que han experimentado los formatos grandes y familiares (big pot o multipacks), con la recuperación de hábitos como ir a la oficina, llevar a los niños al cole o las meriendas, también empezarán a priorizarse formatos más prácticos y on the go para los desplazamientos. “En cualquier caso, debemos mantener una escucha activa para ser capaces de ofrecer propuestas que se adapten a los nuevos momentos de consumo que están surgiendo, y que nos demanda el consumidor”, concluye el directivo de Danone Iberia. inforetail/ Septiembre 2021

121

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CONGELADOS

La facturación del pescado congelado crece a doble dígito

Crecimiento asentado

Aunque los congelados han ralentizado el crecimiento que experimentaron el pasado año, impulsado por el efecto ‘despensa’ que se produjo en el confinamiento, siguen disfrutando de buena salud, tal y como atestiguan los datos de NielsenIQ, que cuantifican unos incrementos del 8,1% en valor y del 4,7% en volumen, retomando unos dígitos similares a la época previa a la pandemia y que confirman que estos productos cada vez están más presentes en POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS la cesta de la compra.

122

inforetail/ Septiembre 2021

Ventas totales de productos congelados

Ventas por categorías Pescado VALOR (millones €)...........+12%

VALOR (millones €)..............+8,10% VOLUMEN (mill. kilos)........+4,71%

VOLUMEN (mill. kilos).........+8% 1.500

1.250

3.000 1.000

2.500

750

500

2.000 250

1.500

1.245,28

142,80

1.415,09

2020

155,22

2021

Platos preparados

1.000

2.778,86 0

697,80

2020

3.004,12

730,67

2021

TAM semana 17 de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

os congelados siguen anotándose cifras positivas, impulsados por el incremento del consumo en el hogar y la educación adquirida por el consumidor, que, cada vez más, reconoce la calidad de estos productos, dejando atrás falsos mitos sobre ellos y abrazando la comodidad que les otorgan. De este modo, los datos de NielsenIQ para el TAM de la semana 17 (abril) de 2021 apuntan una facturación para la categoría de productos congelados (incluyendo pescado, platos preparados, verduras, pescado preparado y otros congelados) de 3.004,12 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las ventas en valor se situaron en 2.778,86 millones. Asimismo, las ventas en volumen han sido de 730,67 millones de kilogramos frente a los 697,8 millones del periodo anterior, es decir, un 4,71% más. Echando la vista atrás, y comparando los datos de este año con los publicados en el número de septiembre de 2020 de infoRETAIL, con cifras correspondientes al TAM mayo de 2020, es obvio que el mercado ha ralentizado su crecimiento, ya que por aquel entonces se anotaba unos desarrollos del 11,62% en valor y del 7,75% en volumen, lógicamente impulsado por el efecto ‘despensa’ que se produjo durante

Verduras

VALOR (millones €)..........+1%

VALOR (millones €)..........+3%

VOLUMEN (mill. kilos.)......-1%

VOLUMEN (mill. kilos.)......+3%

800

400

600

300

400

200

100

757,38 0

154,20

2020

765,03

152,67

328,92 0

2021

189,75

2020

339,09

195,62

2021

TAM semana 17 de 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

los meses del confinamiento impuesto por el covid-19 durante la primavera de 2020. En este aspecto, resulta muy revelador el análisis realizado por IRI Infoscan, consultora que para el TAM junio de 2021 otorga al mercado de los productos congelados un crecimiento del 2,3% en valor, con una facturación de 3.407,6 millones de euros. Sin embargo, si se compara esa cifra con la de junio de 2019, sin los condicionantes derivados de la pandemia, el incremento es del 13,4%, lo que naturalmente habla bien a las claras de la buena salud que tiene el mercado.

Gran crecimiento del pescado

En el reparto por segmentos, y volviendo al TAM actual analizado por NielsenIQ, atendiendo a la facturación, es el pescado congelado el que más ha vendido, acaparando el 47,1% del total inforetail/ Septiembre 2021

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MESA DE ANÁLISIS

4PREGUNTAS A: VICENTE SOTO DIRECTOR GENERAL DE FRIPOZO

“Este 2021 crecemos por encima del ritmo de mercado”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Fripozo durante el primer semestre de 2021? En el primer semestre hemos crecido por encima del ritmo de mercado. Y hay que tener en cuenta que este comparativo está fuertemente influido por lo ocurrido durante el inicio de este 2021, en los meses de enero y febrero, debido a las restricciones en la restauración y el inicio de pandemia desde mediados de marzo del año anterior. En nuestro caso, las innovaciones introducidas durante 2020 han tenido un impacto positivo y una alta aceptación por parte de clientes y consumidores.  ¿Cuáles son las perspectivas de Fripozo para el cierre del año? Las perspectivas son positivas. En estos días estamos en fase de presentación y referenciación de productos muy innovadores que nos van a permitir potenciar nuestra presencia y rotación en los establecimientos de la distribución moderna.

Los congelados aumentan el valor un

124

inforetail/ Septiembre 2021

 ¿Qué importancia tiene la innovación para Fripozo, en particular, y para la categoría de productos congelados en general? La innovación es la palanca que nos acerca a clientes y consumidores. Nos permite mantener el atractivo de la novedad buscando alcanzar y superar las expectativas de nuestro target.

del mercado. En concreto, la facturación ha sido de 1.415,09 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior (1.245,28 millones de euros). En volumen, donde cuenta con una participación del 21,3%, -situándose en segunda posición por cuota en volumen, por detrás de verduras- ha vendido un 8% hasta los 155,22 millones de kilogramos, frente a los 142,8 millones del mismo periodo del año anterior. La segunda posición en cuanto a facturación está ocupada por los platos preparados, con una participación del 25,4% sobre el total y con un incremento del 1% respecto al año anterior (757,38 millones de euros), situándose en el TAM analizado en 765,03 millones de euros. Las ventas en volumen, por su parte, con una participación del 20,9%, han sufrido una ligera caída del 1%, quedándose en 152,67 millones de kilos frente a los 154,2 millones del periodo anterior.

13,4% frente a hace dos años

 ¿Qué puede comentar sobre la inauguración de las nuevas instalaciones productivas? Estamos muy ilusionados con la inminente inauguración de la nueva unidad productiva que se suma a nuestras instalaciones actuales. Con una inversión en torno a los 45 millones de euros nos va a permitir crecer basados en innovación con la más moderna tecnología de fabricación. A comienzos de otoño estaremos dando nuestros primeros pasos en elaboración en este nuevo centro productivo.

Principales indicadores 3%

2,5%

1,5%

0,5%

2,3%

1,3%

Valor

Volumen

Precio

TAM junio de 2021. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio por kilogramo vendido durante 2021 en productos congelados. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

PRODUCTOS CONGELADOS

Reparto de ventas Valor Pescado Platos preparados Verduras Pescado preparado Resto

47,1% 25,4% 11,2% 4,1% 12,2%

Volumen Verduras Pescado Platos preparados Pescado preparado Resto

26,8% 21,3% 20,9% 2,7% 28,3%

TAM semana 17 de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor y volumen de cada segmento sobre el total de las ventas de productos congelados en 2021. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Las verduras ocupan la tercera posición en facturación, pero la primera en volumen, con unas cuotas sobre el total del mercado del 11,2% y 26,8%, respectivamente. En términos de valor, las ventas han ascendido a 339,09 millones de euros que, comparándolos con el pasado año (328,92 millones), supone un crecimiento del 3%. En volumen, el porcentaje evolutivo es similar, pasando de los 189,75 millones de kilos vendidos hace un año a los actuales 195,62 millones de kilos.

3 PREGUNTAS A: ANTONIO JANEIRO DIRECTOR GENERAL COMERCIAL DE ESPAÑA DEL GRUPO NUEVA PESCANOVA

“Nuestras ventas han crecido un 12% en julio y agosto”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de productos congelados en el canal de distribución moderna durante 2021? La sección de productos congelados fue una de las más beneficiadas durante los meses más duros de confinamiento, al verse favorecida por su rol de categoría de despensa. Sin embargo, y a pesar de este comportamiento tan excepcional en 2020, es una de las secciones que mejor está resistiendo la comparativa en 2021. Tanto es así que segmentos como pescados, mariscos y cefalópodos siguen creciendo a TAM junio de 2021.  ¿Cómo valora la evolución que está teniendo Grupo Nueva Pescanova durante este año? Estamos ya volviendo a cifras prepandemia. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto las ventas totales han crecido un 12% respecto al mismo periodo del año anterior y mejorando incluso los datos de 2019. Esto ha sido a nivel general en todas las geografías en las que comercializamos, en total 80 países. En España y Portugal somos líderes del sector y en el resto de los países nos encontramos en crecimiento, destacando especialmente Estados Unidos, Grecia y Sudáfrica. En cuanto al segmento food service, tan afectado al inicio de la pandemia, en el mes de agosto las cifras han sido mejores que en 2020 y 2019.  ¿Qué balance realiza de las primeras semanas de andadura de la tienda online? El lanzamiento inicial de nuestro e-commerce fue en Galicia y Madrid y ha sido un éxito. Por ello, estos días hemos dado un nuevo impulso abriendo ya la tienda online para toda España. Las perspectivas son buenas, pero debemos ser prudentes todavía para hacer una valoración global.

NielsenIQ también concede un segmento propio al pescado preparado congelado, con unas participaciones del 4,1% en las ventas totales de congelados y del 2,7% en el volumen. Su facturación ha crecido a doble dígito (+10%) hasta los 122,78 millones de euros, frente a los 110,50 millones del pasado año, mientras que la inforetail/ Septiembre 2021

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Maheso Productos Green Moments y Churros Lazo Gama Maheso amplía su gama ‘Green Moments’ de productos veganos con tres nuevas referencias: canelones tipo boloñesa 100% vegetal, fingers sabor queso 100% vegetal y vegan fish 100% vegetal. Asimismo, la compañía también lanza al mercado sus nuevos Churros Lazo sin gluten ni lactosa, que se presentan en estuche de 200 gramos y son aptos para freír.

Fabricante Nomad Foods Producto Findus Gama Findus presenta las nuevas Espinacas Primavera, una nueva línea premium de la compañía que se nutre de las hojas recolectadas durante el momento idóneo de su crecimiento, lo que permite obtener hojas más pequeñas y tiernas que mantienen todas sus propiedades, según explican desde la marca. En concreto, son recolectadas y congeladas en menos de 24 horas y se presentan cortadas en porciones de 450 gramos.

Fabricante Grupo Nueva Pescanova Producto Corazones de Merluza Gama La multinacional gallega presenta sus Corazones de Merluza en un envase más sostenible, en el que ha reducido en un 92% el uso de plástico; además, el nuevo packaging también incluye el etiquetado Nutri-Score. Este producto, elaborado con merluza salvaje procedente de la pesca sostenible, cuenta con el sello Pescanova Blue.

Fabricante Productos Congelados Selectos Producto Cocinarte Gama La compañía de Picassent (Valencia) refuerza su marca Cocinarte con una nueva gama con diez referencias, entre las que se encuentran el Twister de Langostino Marinado con Ajo y Perejil, el Saquito de Marisco, la Brocheta Nido Langostino, los Caramelos de Bogavante y el Torpedo de Langostino.

Fabricante Fripozo Productos Tiras de Lomo, San Jacobo y Nuggets con Patatas Gama La compañía de Grupo Fuertes lanza dos productos de Tiras de Lomo (Sureñas y Clásicas), que permiten a la empresa ampliar la categoría de cárnicos empanados. Asimismo, también presenta un nuevo San Jacobo crujiente al horno y un innovador estuche de Nuggets con Patatas para preparar tanto en horno como en sartén. “Estamos entusiasmados e ilusionados con el potencial de cada uno de estos productos”, afirma Vicente Soto.

Fabricante Congelados Navarra Producto Verleal Al Momento Gama Verleal presenta su gama de recetas mediterráneas ‘Al Momento’, que está compuesta entre otras referencias por Verduras al Vapor (con brócoli, coliflor, zanahoria, romanesco y guisantes), Arroz con Verduras y Pollo (con arroz blanco y pechuga de pollo asada), Guisantes con Jamón, Pasta Frutti di Mare (con penne, marisco, merluza, cebolla…) y Garbanzos con Verduras.

demanda en volumen se ha incrementado un 8%, alcanzando los 19,95 millones de kilos. Por último, la consultora agrupa al resto de congelados en un epígrafe que se anota unos desarrollos del 7% tanto en valor como en volumen y representa el 12,2% de la facturación total del mercado y el 28,3% del volumen comercializado.

Balance positivo

El balance que se realiza desde Fripozo sobre la evolución del mercado de productos congelados es “altamente positivo”, afirma el director 126

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general de la compañía murciana, Vicente Soto. “Crecer sobre el año anterior, en el que el cierre de la restauración generó un fuerte trasvase de consumo al retail, muestra que ciertos cambios de comportamientos y hábitos de consumo se están manteniendo”, argumenta el directivo, añadiendo que “en los alimentos ultra congelados, el consumo semanal crece más de un 50% en los millennials, siendo de ‘una o más veces a la semana’ en el 91% de los casos, cuando este indicador era del 59% en 2019”. Desde Fripozo se considera que uno de los factores fundamentales en el comportamiento

MASAS CONGELADAS

El pescado congelado acapara el

47,1% de la facturación total

tan positivo que está teniendo la categoría respecto a otros alimentos es que “los frenos al consumo por una percepción negativa de la categoría han disminuido”. Y Vicente Soto lo argumenta con un ejemplo: “Los productos congelados no necesitan conservantes, ya que el frío es el mejor conservante, mientras que los productos refrigerados sí los requieren; sin embargo, los consumidores creen justo lo contrario”. La situación generada por la pandemia ha favorecido una compra basada en la facilidad de conservación de los alimentos congelados: “Esta situación ha sido muy positiva, ya que ha favorecido la compra y ha supuesto que un conjunto de consumidores se haya fidelizado a esta categoría”, concluye Soto.

La Sirena cambia de dueño

Por último, y dentro de los movimientos empresariales ocurridos en la categoría durante los últimos meses, destaca la compra de La Sirena, retailer especializado en la venta de productos congelados, por José Elías, quien a través del grupo Excelsior Times ha adquirido la enseña al fondo británico OpCapita, convirtiéndose en su nuevo propietario. “La entrada del grupo de capital familiar Excelsior Times va a dar estabilidad en el largo plazo y ayudará a consolidar a La Sirena como marca referente en el mercado de distribución alimentaria”, asegura el director general de La Sirena, Jorge Benlloch. Por su parte, José Elías subraya que La Sirena es “una gran marca y una oportunidad para contribuir, junto al actual equipo directivo, a impulsar y acelerar el plan estratégico que inició hace tres años”. La Sirena ha alcanzado una facturación superior a los 194 millones de euros en su último ejercicio fiscal, lo que supone un incremento del 19% respecto al pasado ejercicio. Además, el ebitda ha ascendido hasta los 15,6 millones de euros, un 71% más. Actualmente, la compañía tiene más de 260 tiendas en España y prevé abrir 15 más durante 2021. Aparte de en su canal online, la compañía vende sus productos en otros operadores como Amazon, Glovo y Eroski, entre otros. Para todo ello, cuenta con más de 1.200 empleados en todo el país.

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INDUSTRIA AUXILIAR PALÉS Sostenibilidad e innovación, vectores fundamentales para el desarrollo del sector

Un eslabón esencial

Los fabricantes, comercializadores y reparadores de palés reivindican el rol primordial que desempeña este producto en la cadena de suministro del sector de gran consumo, al tiempo que analizan los retos a los que deben enfrentarse en el futuro inmediato, entre los que se encuentran el incremento de precios en materias primas y transporte, así como las exigencias de rapidez y flexibilidad impuestas por el ‘e-commerce’. POR ANA JULIÁN

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Crecimiento del 35% en el primer semestre Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, seguimos encontrándonos dificultades en la planificación por parte de nuestros clientes y de la distribución. Ese ha sido el mayor de nuestros desafíos. Nuestro sistema de pooling se basa mucho en planificar correctamente dónde tienes que recoger, reparar y entregar los palés. Cuando esto no ha sido posible durante ciertos períodos, nos hemos tenido que adaptar, reforzando la flexibilidad de nuestra empresa y con nuestros operadores logísticos para cumplir con los niveles de servicio que nuestros clientes esperaban de nosotros, no fallando en ninguna entrega. El resultado de este esfuerzo está en nuestro crecimiento en Europa, con apertura de nuevos mercados y en particular en Iberia, con el crecimiento continuo de la cantidad de palés que movemos. De hecho, este primer semestre de 2021 hemos crecido un 35% a pesar del entorno desafiante de las materias primas. De cara al futuro, queremos consolidar el crecimiento que hemos conseguido, trabajando junto a nuestros proveedores y clientes para continuar garantizando impecables niveles de servicio e implementar como eje principal de nuestra estrategia la economía circular. En IPP nuestra apuesta siempre ha sido mejorar la capacidad de entrega, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes y con la flexibilidad de nuestras operaciones y servicio al cliente para responder a solicitudes cada vez más personalizadas. El sector de gran consumo representa más de un 90% de nuestra actividad. Estamos muy centrados en este segmento del mercado donde existe una gran rotación de los equipos y donde hemos identificado la necesidad de que exista un operador que pueda responder a la demanda de palés de alta calidad de forma ágil y sencilla.

Sergio Sanz Country Director Iberia IPP Pooling

l sector de palés ha demostrado solidez este último año, respondiendo de forma extraordinaria ante una situación compleja como la del covid-19. Hemos demostrado que somos un eslabón crítico de la cadena de suministro”. Así es como el country general manager de CHEP España, Vicente Mollá, considera que se ha comportado el sector durante este último año marcado por la pandemia y los picos en la demanda. Por su parte, el director general de European Pallets Association (EPAL), Bernd Dörre, ratifica que los palés son “esenciales para el transporte y el almacenamiento en la industria de gran consumo, por lo que en muchos países donde un confinamiento duro ha llevado a cierres de plantas de fabricación, las empresas que producen y reparan palés EPAL han sido clasificadas como sector esencial”. Este hecho, según el directivo, ha permitido a los licenciatarios de EPAL continuar la producción de palés sin interrupción y garantizar el suministro para el retail y la industria. “Desde el verano de 2021, hemos visto una inversión de tendencia económica claramente positiva, que también es visible en el aumento de las cifras de producción de euro palés EPAL en España”, asegura Dörre.

“Debemos ser capaces de dar respuesta a la inmediatez en las cadenas de suministro, que no es tendencia sino realidad” Sergio Sanz

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INDUSTRIA AUXILIAR Incremento del 16,6% en España El pool abierto de intercambio de euro palés EPAL ha vuelto, durante la pandemia, a ganar enormemente en importancia. El aumento de las cifras de producción y reparación en España en el primer semestre de 2021 demuestra claramente este desarrollo: la producción y reparación en España ha aumentado un 9,2% en comparación con el mismo período del año pasado. A finales de julio de 2021, incluso estábamos registrando un incremento del 16,6% en comparación con los siete primeros meses de 2020. EPAL celebra este año su 30 aniversario. La asociación está ahora representada en más de 30 países y actualmente existen alrededor de 600 millones de euro palés EPAL en circulación en todo el mundo. Esto lo convierte en el pool de intercambio de palés más grande del mundo. En el sector de gran consumo, especialmente cuando se utiliza en almacenes de estanterías de gran altura y en procesos automatizados, el euro palé EPAL es uno de los líderes en Europa. Dado que todo el sector de gran consumo se caracteriza por la alta velocidad y la creciente automatización de los procesos logísticos, se debe evitar cualquier interrupción en estos procesos. Es extremadamente importante que se respeten estrictamente las dimensiones estandarizadas y la calidad de las plataformas de carga. Por esta razón, los productores y reparadores de palés EPAL son estrechamente controlados, lo que es apreciado por los usuarios. Además, la densa red de productores, reparadores y proveedores de servicios de EPAL en toda Europa garantiza rutas de entrega cortas y una disponibilidad constante.

Bernd Dörre Director general European Pallets Association (EPAL)

Siguiendo con el desempeño del sector durante los últimos “Los principios de la meses, la sales director Iberia & economía circular se Latam de Naeco, Cova Ajuria, asegura que “el gran consumo corresponden se ha convertido en uno de exactamente con los mayores consumidores de el funcionamiento del soluciones logísticas, sobre ‘pool’ de EPAL” todo de palés, que se emplean para poder transportar toda la Bernd Dörre mercancía a lo largo de su cadena de suministro”. Desde su experiencia como fabricante de palés, desde Naeco conocen que el gran consumo es uno de los sectores más exigentes en cuanto a la eficacia de los palés se refiere, debido a que han de estar sometidos a una gran rotación y a grandes cargas. “Por esta razón se demandan palés de plástico, ya que este tipo aporta grandes ventajas competitivas: pueden almacenarse en el exterior y soportan grandes cambios de 130

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temperatura y humedad, permaneciendo inalterables”, detalla la directiva asturiana, quien subraya características del plástico como el ahorro de costes a medio plazo, sus grandes valores medioambientales, así como su fácil reparación. “Gracias a la reparabilidad, ante cualquier rotura, no hay que rechazar el palé completo, sino que bastaría con reparar la pieza dañada. En ese sentido, en Naeco hemos desarrollado modelos de palé específicos que garantizan la reparabilidad, considerando a la vez la seguridad y la ergonomía de los trabajadores durante el proceso de reparación”, enfatiza Ajuria.

Innovación y sostenibilidad

Si hay una palabra que se repite en todos los mensajes de las empresas del sector, sin duda alguna es sostenibilidad. Por ejemplo, para el country director Iberia de IPP Pooling, Sergio Sanz, es “clave” y se debe dar un paso más: “Además de estar implementando activamente acciones para reducir nuestra huella de carbono y el consumo de energía no renovable, en IPP hemos ido más allá y hemos decidido compensar completamente las emisiones de carbono asociadas a todos nuestros palés en la Península Ibérica”. Así, todos los palés que la compañía entrega a un cliente tienen una huella de carbono cero. “Nuestro objetivo sigue siendo incrementar los esfuerzos para reducir gradualmente nuestras emisiones de dióxido de carbono, pero mientras tanto, compensamos las que no podemos reducir todavía”, añade Sanz. Por su parte, para Bernd Dörre (EPAL) esta sostenibilidad no se entiende sin el concepto de innovación: “Los principios de la economía circular -reutilizar, reparar y reciclar-, corresponden exactamente a la forma en que funciona el pool de intercambio de euro palés EPAL. Cuanto más densa sea la red de empresas que utilizan euro palés EPAL intercambiables, más cortas serán las rutas de transporte. Esto no solo ahorra costes, sino que también evita las emisiones de dióxido de carbono”, asegura el directivo. De innovación también habla Covadonga Ajuria, colocándola como uno de sus valores principales. En este sentido, declara que “desde sus inicios, en Naeco hemos invertido grandes esfuerzos para estar en cabeza, tanto en innovación como en sostenibilidad”. Tanto es así que la compañía cuenta con un laboratorio de ideas, Naeco Research, desde el cuál su equipo

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

SOSTENIBILIDAD – 100% ecológico – al reducir efectivamente el CO2 CALIDAD INSPECCIONADA – factor clave para la seguridad y la confiabilidad NORMALIZACIÓN – Básico para cadenas logísticas transeuropeas y transfronterizas eficientes DISPONIBILIDAD ILIMITADA – más de 600 millones de euro palets EPAL y 20 millones de box palets EPAL en el pool abierto es.epal-pallets.org

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INDUSTRIA AUXILIAR Resiliencia en un entorno incierto Nuestra operativa ha tenido que dar respuesta a una de las consecuencias de la crisis sanitaria, la volatilidad de la demanda, que implicó picos de demanda en productos de primera necesidad u otros productos, dependiendo del momento en el que nos encontrábamos. Hemos tenido que reconfigurar nuestra forma de trabajar para cubrir las necesidades del mercado. Para ello, hemos implementado medidas como el aumento de la frecuencia de nuestra planificación de la demanda, o planes de contingencia teniendo en cuenta los distintos escenarios y potenciales restricciones de la actividad. Con esto, hemos conseguido mantener e incluso mejorar el servicio prestado a nuestros clientes en momentos muy complicados para toda la industria. CHEP tiene la capacidad, el conocimiento y una amplia red europea para seguir sirviendo a nuestros clientes incluso en tiempos complejos. Nuestros centros de servicio y nuestro equipo humano han demostrado un gran nivel de resiliencia y capacidad de adaptación a un entorno global cada vez más incierto. El principal reto es continuar siendo un socio estratégico para nuestros clientes, aportando valor en la cadena de suministro y con un compromiso absoluto con la sostenibilidad. Las plataformas de CHEP constituyen la columna vertebral invisible de las cadenas de suministro globales. El sector de gran consumo es el mayoritario entre nuestra cartera de clientes, que incluye desde productos frescos, bebidas o industria farmacéutica, hasta comercio minorista o fabricación en general. Actualmente, en España contamos con más de 4.000 clientes de gran consumo y más de 50 centros de servicio, movemos 1.000 camiones al día, 60 millones de palés y tenemos 83.000 puntos de entrega.

Vicente Mollá Country General Manager CHEP España

técnico se encarga de analizar, formular y convertir los residuos plásticos en “Debemos trabajar materiales que posteriormente emplearán en la fabricación de sus conjuntamente productos. sostenibilidad y Refiriéndose a la digitalización para sostenibilidad, Ajuria subraya ganar sinergias y también que “no somos nosotros, como fabricantes de eficiencias” palés, los que fomentamos y Vicente Mollá favorecemos la economía circular, sino que son nuestros clientes, los que, al demandar un palé de plástico reciclado, están optando por productos sostenibles que reducen los residuos en vertederos o incineradoras”.

Tendencias vitales

Vicente Mollá (CHEP) asegura que tanto la sostenibilidad como la innovación son 132

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dos tendencias empresariales vitales para el desarrollo sostenible: “La innovación y las nuevas tecnologías nos permiten, por ejemplo, mejorar la visibilidad de nuestros activos en la cadena de suministro, reduciendo así ineficiencias que, en última instancia, generan residuos”. Además, asegura que la clave para manejar el binomio sostenibilidad-digitalización pasa por incluir ambas en los planes estratégicos de las compañías con una visión holística. “No podemos pensar en planes únicamente de sostenibilidad o de digitalización por separado, sino que, trabajándolo conjuntamente, se establecerán sinergias que contribuirán a que las compañías sean mucho más eficientes, innovadoras y sostenibles”, ahonda Mollá. CHEP tiene como objetivo reducir las emisiones y los residuos a cero, contribuir a la reforestación y utilizar un 30% de residuos plásticos reciclados para 2025 y un 100% para 2030. Por último, la marketing manager de Tosca, Beatriz Cosín, relata que su compañía cuenta con un departamento propio de I+D+i que permite desarrollar productos a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. “Estamos, además, abiertos a colaborar con otras industrias en la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a nuestros clientes mejorar su cifra de resultados”, indica la directiva. Asimismo, destaca el desarrollo de productos específicamente diseñados para cubrir las necesidades concretas de cada sector, como lo es su envase para huevos de lateral abatible. En materia de medio ambiente, Cosín manifiesta el compromiso innegociable de Tosca: “Contribuimos al desarrollo de una economía circular trabajando para crear un mundo en el que todo el envase de un uso se convierta en reutilizable y reducimos nuestro impacto sobre la huella de carbono a través tanto de nuestros procesos como de nuestros productos”.

El reto ‘last mile’

Entrando en el universo e-commerce y su acelerado crecimiento, si hay algo que suscita interés en los últimos tiempos es la denominada última milla. En este caso, desde EPAL siguen este tema de cerca. “Vemos que las dimensiones estándar del euro palé son siempre observadas cuando se trata de la última milla: ya sea el diseño de vehículos de reparto, transportadores

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

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INDUSTRIA AUXILIAR LA PASARELA Fabricante EPAL Palés EPAL 7 y CP Gama Lanzamiento del EPAL 7, un medio palé de calidad controlada que, con la posibilidad de reparación, ofrece una alternativa sostenible a los medios palés convencionales. Además, también añade nueve nuevos modelos de palés CP a su gama.

Fabricante Naeco Palés Palés ligeros Gama La compañía apuesta por la renovación de su gama de palés ligeros con el objetivo de convertirse en la primera empresa del sector en ofrecer un palé ligero fabricado con material 100% reciclado cuyo color estándar es el gris.

Fabricante CHEP Palés Display Q+ Gama Display Q+ permite la incorporación de dispositivos digitales para poder realizar un seguimiento efectivo de activos y mercancías. Además, es una plataforma creada a partir de plástico

100% reciclado y es “el primer producto 100% carbono neutral del mercado”.

Fabricante IPP Pooling Palés Cuarto de palé de plástico Gama El producto más novedoso del portfolio de la compañía en Iberia para gran consumo es el ¼ palé de plástico, pensado fundamentalmente para la necesidad de un formato ágil y sostenible para las campañas promocionales en el punto de venta.

Fabricante Tosca Palés Asset IQ Gama Servicio de monitorización de activos que permite conocer lo que ocurre en el pool de palés y envases de plástico reutilizables para que se pueda optimizar el rendimiento de la cadena suministro obteniendo un importante ahorro económico.

electrónicos o hubs en áreas residenciales”, enumera Bernd Dörre. Además, EPAL también ofrece medios palés, estandarizados y de calidad controlada, que se pueden utilizar para la última milla. “El comercio online de rápido crecimiento, al igual que el sector gran consumo, depende de la alta disponibilidad de euro palés EPAL de alta calidad. Aquí en particular, vemos que las calidades A y B son necesarias 134

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para los almacenes de estanterías a gran altura, las cuales el pool de euro palés EPAL proporciona en grandes cantidades”, añade Dörre. En el caso de Tosca, aseguran que cuentan con los activos logísticos, plataformas, tecnología y metodología necesarios para optimizar la logística de la última milla con una importante repercusión positiva sobre la cuenta de resultados de sus clientes.

PALÉS

“Buscamos cubrir todas las etapas de la cadena de suministro y ofrecemos para ello un amplio portafolio de productos que incorpora soluciones end to end para cubrir todas las fases de la manera más eficiente, desde la primera hasta la última milla, evitando manipulaciones innecesarias y optimizando procesos”, garantiza Beatriz Cosín. En CHEP España también son conscientes del auge que ha experimentado el comercio electrónico en el último año, suponiendo “un cambio en el mundo de la logística y un aumento de la demanda”, según su country general manager. “De hecho, el sector logístico está creciendo en los últimos tiempos en España debido, en parte, a estos nuevos hábitos de compra, que han obligado a productores y distribuidores a adaptarse a las necesidades de estos clientes que requieren más rapidez y flexibilidad”, asegura Vicente Mollá. En CHEP colaboran con sus clientes para ayudarles a optimizar sus operaciones logísticas y a mejorar sus ventas, aprovechando las oportunidades que ofrece en la última milla de la distribución comercial. De este modo, la empresa ofrece a sus clientes un paquete de “soluciones en el punto de venta” con el fin de ayudarles a incrementar la visibilidad de sus marcas en tienda y mejorar así su volumen de ventas. En IPP, para responder a las necesidades propias de la última milla, han apostado por un palé de menor tamaño que responde a la necesidad de fabricantes y distribuidores para el desarrollo de sus campañas promocionales, ayudando al incremento de ventas y reduciendo costes de reposición en tienda. Asimismo, la compañía está desarrollando nuevos productos como el ‘SmartBox’, que estaba pensado inicialmente para productos de elevado valor, pero que puede utilizarse como una solución útil para las entregas de e-commerce, sobre todo en cadenas de suministros con varios operadores consolidados antes de llegar al consumidor. De igual modo, se encuentran ya en una fase muy avanzada de un proyecto de partnership con Global Track para lograr la conectividad de todos sus soportes de carga o palés, gracias a sus soluciones de Internet of Things (IoT). “Actualmente no existe en el mercado una solución real que sea eficaz y al mismo tiempo operacional

Fusión y expectativas de crecimiento En Tosca estamos finalizando un proceso de fusión entre tres compañías (Polymer Logistics y Contraload ahora forman parte de Tosca). Un proceso del que hemos salidos reforzados y con una marca sólida y unida: Tosca. Hemos asentado las nuevas bases, afrontando el mercado como una compañía más fuerte, tanto en el ámbito financiero como estratégico, y una cartera de productos y servicios más amplia y reforzada. A pesar del proceso de integración que hemos vivido recientemente, este año la compañía prevé conseguir los objetivos marcados y tenemos importantes expectativas de crecimiento tanto para up como para downstream. El sector del gran consumo es un objetivo prioritario para nosotros. Somos una compañía de ideas innovadoras con una oferta claramente diferenciada y una gran apuesta por el pool de todo tipo de activo logístico reutilizable: palés, cajas, contenedores, expositores y bandejas. La misión de nuestra compañía es revolucionar el flujo de alimentos a través de la cadena de suministro, reduciendo costes, aprovechando sinergias y creando procesos más eficientes. Somos expertos en la gestión de la cadena logística para que nuestros clientes puedan centrarse en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo de su negocio. Gracias a nuestra presencia internacional trabajamos con las principales cadenas del retail a nivel mundial, como Carrefour, Tesco, Kroger o Aldi, entre otros.

Beatriz Cosín Simón Marketing Manager Tosca

y económicamente sostenible”, aclara el country director Iberia de IPP Pooling, Sergio Sanz.

Mirada al futuro inmediato

Con la mirada puesta en el horizonte, para EPAL los mayores retos a los que se enfrenta la industria “Estamos actualmente son el incremento de los precios de la madera y abiertos a colaborar la escasez simultánea en el con otras industrias suministro de este material. en la búsqueda “Esto conlleva un aumento de soluciones en los precios de los palés EPAL nuevos y usados. Al innovadoras” mismo tiempo, sin embargo, Beatriz Cosín la demanda de euro palés EPAL también está aumentando y por una simple razón: los precios significativamente incrementados de la madera promueven el atractivo del pool de intercambio, porque el uso múltiple de euro palés EPAL reduce los inforetail/ Septiembre 2021

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INDUSTRIA AUXILIAR Visión positiva y sostenible Tenemos una visión positiva de este año, teniendo en cuenta la situación e inestabilidad económica que afecta a todos los mercados a nivel mundial. Somos conscientes de que existe una creciente demanda de palés de plástico respecto a otras alternativas por las grandes ventajas que éstos aportan: pueden almacenarse en el exterior, no necesitan ningún tratamiento fitosanitario, son muy resistentes, soportan grandes cargas y suponen un ahorro en los costes a medio plazo. Cada vez son más las empresas que apuestan por la sostenibilidad y la demanda de palés sostenibles que tienen un mínimo impacto en el medio ambiente. El principal objetivo de Naeco es involucrar y colaborar con todos nuestros clientes en la preservación del medio ambiente. La experiencia de estos 15 años, y una fuerte apuesta por el I+D y la sostenibilidad, han convertido a Naeco en una empresa estable y con perspectivas de continuar crecimiento. El gran consumo es uno de los sectores con mayor demanda de palés de plástico. Por las características de nuestro producto, el palé de plástico es una solución logística perfecta para las empresas de este sector. Nuestro mayor volumen de negocio está localizado en este sector, bien a través de demanda directa por parte de las empresas de gran consumo o bien a través de las empresas de pooling que dan servicio a este mercado y que mueven millones de palés al año.

Cova Ajuria Sales Director Iberia & Latam Naeco

costos de la logística de palés, tanto en comparación con los palés a fondo perdido como en comparación a “El palé de los pools cerrados”, ahonda el plástico es una director general de la compañía. solución logística Con relación a esto, la perfecta para las utilización de euro palés EPAL usados ha aumentado empresas de gran significativamente, lo que se consumo” puede observar por el crecimiento Cova Ajuria superior al 9% en el número de reparaciones en la primera mitad de 2021. “La estandarización, la calidad controlada, la sostenibilidad y la economía circular seguirán determinando la estrategia de EPAL en el futuro”, recalca Bernd Dörre.

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De aumento de costes también habla Vicente Mollá (CHEP), pero, en este caso, del sector del transporte. “La falta de transportistas y el aumento de los costes y de la demanda en el mercado europeo de transporte ha obligado a los actores logísticos a ser más ágiles y a ofrecer nuevos modelos de negocio”, alega el country general manager. “Todo esto ha sucedido en un contexto en el que el consumidor es más exigente. La mayor conciencia sobre el cambio climático y la reducción de emisiones está en la agenda de todas las empresas y organismos internacionales. Podemos decir que combinar y responder a ambas necesidades es uno de los mayores retos a los que

PALÉS

se enfrenta el sector actualmente”, confirma Mollá. Desde IPP Pooling, Sergio Sanz cree que para los operadores de pool “el gran reto se centrará en la capacidad de control de sus equipos, en cadenas de suministro que son cada vez más largas y complejas y, al mismo tiempo, mantener la sostenibilidad de sus productos y los niveles de servicio”. “La inmediatez en las cadenas de suministro, más que una tendencia es una realidad, a la cual las tecnologías y la digitalización deben ser capaces de dar la adecuada respuesta. No nos olvidemos de las personas, el desarrollo y la retención del talento, que serán también claves”, finaliza Sanz. Por último, Cova Ajuria (Naeco) opina que “el mayor reto del sector es ofrecer y

posicionar el palé de plástico como una alternativa sostenible a las soluciones que existen en el mercado”. Para ella, se trata del único producto dentro del sector “que al final de su vida útil puede volver a convertirse de nuevo en materia prima para ser transformada en palé de plástico u otros productos. Pero, además, es el único producto que parte de una fuente de materiales reciclados”.

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INDUSTRIA AUXILIAR CARROS Y CESTAS DE LA COMPRA Apuesta por modelos ergonómicos, materiales sostenibles y atención personalizada

Transportando sonrisas

Creaciones Marsanz y Shopping Basket coinciden en señalar que 2021 está siendo un año positivo para el mercado de carros y cestas de la compra, que recupera los niveles de ventas previos a la pandemia. El mercado recobra la sonrisa, pero no por ello es ajeno a los desafíos que tiene ante sí en el corto plazo, como la escasez de materias primas y el encarecimiento en los costes de transportes y energía.

POR FRANCISCO MIGUEL

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SANTIAGO DEL SOLAR CEO Shopping Basket

S U NTA

JUAN MAZA Director comercial Creaciones Marsanz

¿Qué balance realiza de la evolución seguida por su compañía durante 2020 y la primera mitad de 2021? Santiago del Solar: 2020 fue un año intenso, transformador y positivo para Shopping Basket. La vorágine de actividad vivida por nuestros clientes de retail food provocó un incremento de la demanda a pesar de que algunos tuvieran que demorar sus planes de expansión; por su parte, los clientes de non food provocaron una caída de las ventas que se compensó por una mejora muy significativa de los márgenes. Además, Shopping Basket lideró el pasado año tres nuevos proyectos y digitalizó todas las herramientas de gestión. En cuanto a la primera mitad de 2021, crecemos de manera muy sólida en toda la base de clientes y mercados manteniendo los márgenes sin incrementar precios. El actual mercado de materias primas obliga a trabajar individualmente cada proyecto y establecer una política de compras muy activa. A pesar del alto nivel de incertidumbre vivido, hemos sabido mantener un alto nivel de generación de caja, que servirá para apoyar la estrategia de crecimiento iniciada en 2017. Juan Maza: El balance es bastante positivo dada las malas previsiones que se anunciaban por la pandemia. Tuvimos que adaptarnos y enfrentarnos a una nueva situación, hasta entonces desconocida para todos, en la que aportamos soluciones que demandaban nuestros clientes, fundamentalmente en el sector de la alimentación.

¿Es optimista con las perspectivas para el cierre del año? S. Solar: 2021 está siendo un año de recuperación que permitirá volver a los niveles previos a la pandemia en cuanto al nivel de ventas con un crecimiento sobre el 25%. En cuanto a los márgenes, existe una presión muy fuerte a la baja fundamentalmente por la escasez de materias primas y costes de transporte. Personalmente soy muy optimista con el sector en el que operamos y la situación de pandemia que vivimos nos permite trabajar más cerca de nuestros clientes. Por otra parte, el bajo coste del capital permite poder invertir en nuevos proyectos y potenciar el crecimiento externo.

J. Maza: Los continuos “Marsanz se rebrotes y nuevas olas, que se produjeron después de la ha adaptado a las primera fase de la pandemia, nuevas necesidades parecía que ralentizarían del mercado realizando la evolución del sector una inversión de tres limitando las inversiones de nuestros clientes, pero millones de euros” el mercado ha recuperado Juan Maza rápidamente el paso y sigue en fase de crecimiento. A fecha de hoy, ya estamos en línea con las cifras de ventas de 2019, último ejercicio completo antes de la pandemia, que son los datos que nos darán cuenta de la evolución real del mercado.

¿Cómo evolucionan las ventas de su compañía en los mercados internacionales? S. Solar: Más del 90% de las ventas de Shopping Basket procede de fuera de España. De todas formas, yo no establecería diferencias por países, sino por sectores. Y en este sentido, el sector food sigue evolucionando positivamente mientras que el resto de sectores de retail no relacionados con la alimentación están despertando de su periodo pandémico con un alto nivel de actividad en prácticamente todos los mercados. J. Maza: En el mercado internacional no estamos teniendo la misma evolución de las ventas que en el mercado nacional, ya que las limitaciones de movilidad impuestas por la pandemia nos han impedido viajar y visitar a nuestros clientes internacionales durante el último año y medio. Sin embargo, en la actualidad, vamos recuperando la normalidad y estamos abriendo nuevos mercados en países emergentes que son fundamentales para nuestro crecimiento futuro.

¿De qué manera se está adaptando su compañía a las nuevas tendencias y necesidades de retailers y consumidores finales? S. Solar: En Shopping Basket, nos tomamos muy en serio el concepto customer centered. Tener al consumidor en el centro es más que una tendencia, es una transformación del consumo, un cambio de paradigma. Y para ello es inforetail/ Septiembre 2021

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INDUSTRIA AUXILIAR

clave tener un canal de comunicación abierto con nuestros consumidores y clientes, con quienes mantenemos una estrecha relación y una comunicación constante en más de 60 países. El amplio espectro de informaciones que recopilamos gracias a nuestra presencia internacional nos permite no solo adaptarnos a las nuevas tendencias, sino que ayuda a crearlas. J. Maza: Marsanz se ha adaptado a estas necesidades realizando una inversión de tres millones de euros en el reacondicionamiento de nuestras plantas de producción, que incluye mejoras en maquinaria de última generación como robots, túneles de pintura y plantas de tratamientos. Asimismo, el auge del comercio online ha generado la necesidad en nuestros clientes de productos especialmente diseñados para facilitar la preparación de los pedidos y su logística, lo que ha sido posible gracias a nuestro departamento de I+D, que está en constante evolución de diseño y creación. Al mismo tiempo, la preocupación por la higiene de los consumidores nos ha llevado a incorporar la posibilidad de suministrar nuestros carros con tratamientos antibacterianos en mangos y cestos.

¿Cuáles son los factores que más están condicionando actualmente a la industria de carros y cestas de la compra? 140

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S. Solar: No se puede negar la influencia de la pandemia en estos últimos dos años, ya que su irrupción aceleró el cambio en los hábitos de consumo que ya venían en un proceso de evolución y transformación. El comercio online nunca se ha visto tan relevante como ahora, mientras que las cadenas de gran consumo hacen todo lo posible para que el cliente vuelva a la tienda física. Y para conseguirlo tienen que ofrecer algo más que en la web: no se trata del precio, sino de experiencia de compra. J. Maza: Nuestro sector, al igual que el resto de la industria, se está viendo muy afectado por la escalada de precios tanto de las materias primas como de la energía. Además, se ha apreciado un empeoramiento de las condiciones logísticas internacionales. Estamos muy atentos a la evolución de esta situación y al impacto a corto y medio plazo que pueda tener, ya que será lo que condicionará el sector en los próximos meses.

Desde una perspectiva global de la industria de carros y cestas de la compra, ¿hacia adónde avanza el sector? S. Solar: El comercio avanza claramente hacia posicionar al consumidor en el centro de toda la experiencia de compra, con todas las cadenas invirtiendo grandes cantidades de dinero en proyectos de tiendas concepto, basadas en la

CARROS Y CESTAS DE LA COMPRA

experiencia de compra. Es la única forma de competir con el e-commerce en los próximos años y garantizar la supervivencia de las tiendas físicas. J. Maza: El sector continuará apostando por modelos ergonómicos que faciliten la compra del cliente, desarrollando nuevos accesorios adaptados a las nuevas tecnologías y ofreciendo en los productos una gran calidad con materiales sostenibles.

Y en este contexto, ¿cuál es el principal elemento diferenciador que ofrece su compañía frente a la competencia? S. Solar: Al ser una empresa customer centered, todas nuestras acciones están basadas en las necesidades de los clientes de nuestros clientes, lo que marca una diferencia a la hora de posicionarnos en el mercado. Entendemos que una venta no implica entregar al cliente una serie de productos, sino acompañarlos, asegurar que estén en perfecto estado de uso y dar

facilidades para renovar la flota de cestas y carros. Además del servicio de alta calidad, los nuevos productos adaptados al contexto actual del retail, los proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social, los nuevos materiales con menos impacto en el medio ambiente, sí como la constante investigación en neutralizar nuestra huella de carbono y proyectos de circularidad son factores que nos diferencian de la competencia. J. Maza: Creaciones Marsanz siempre ha destacado por su cercanía y agilidad. El disponer de cuatro plantas de producción en España nos permite poner en el mercado un producto nacional y de gran calidad en unos plazos sin competencia, lo que es valorado muy especialmente por nuestros clientes. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la importancia de disponer de una producción nacional fuerte que pueda mantener la cadena de suministro en situaciones extremas, reafirmando así nuestra política industrial desde hace más de 50 años.

ATRÉVETE

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INDUSTRIA AUXILIAR LA PASARELA Fabricante Shopping Basket Modelos UP 80, FIT y Zero Waste Gama La compañía barcelonesa lanza al mercado UP 80, su primer carro urbano con 80 litros de capacidad y de tamaño muy compacto, ideal para tiendas urbanas. También presenta FIT, su primera cesta de mano ergonómica, que, debido a su formato, ayuda a reducir el esfuerzo del cliente un 47%. Finalmente, también cuenta con la nueva línea Zero Waste, con un 95% de plástico reciclado.

Fabricante Creaciones Marsanz Modelos Multigrip, Polysteel, Online, Postal Trolley y 620 Gama La empresa de Torrejón de Ardoz (Madrid) presenta la nueva línea eco de los modelos Multigrip y Polysteel, fabricados con material reciclado. Para el sector de la logística y e-commerce cuenta con los modelos Online 1100 y 1500, así como con Postal Trolley. Finalmente, también destaca el carro 620 para centros de bricolaje y garden.

¿Qué acciones está implementando su compañía para impulsar la personalización, que tan importante es en este mercado? S. Solar: Además de personalizar los productos adaptándolos a su comunicación visual, también estamos trabajando en diversos proyectos a medida para clientes como “Más del 40% Ikea, E.Leclerc, Migros de nuestra y Alcampo, entre producción se otros. Más que una simple basa en plásticos personalización, se trata de desarrollar reciclados y gran parte proyectos complejos proviene de recogida basados en la necesidad de en las calles” cada una de las cadenas.

Santiago del Solar

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J. Maza: Estamos convencidos de que la cercanía con el cliente es fundamental, ya es la forma de mantenernos al día de lo que el mercado demanda y responder rápidamente a sus necesidades. En esta línea acabamos de dar un paso más al incorporar dos nuevas delegaciones a nuestra red comercial para aumentar

nuestra presencia en la zona norte de la Península Ibérica. Se trata de dar una atención personalizada, ya que conociendo las necesidades reales de nuestros clientes podemos trabajar de manera conjunta con ellos para ofrecer el producto que mejor se adapte a cada uno de ellos.

¿De qué forma contribuye su empresa a mejorar la experiencia de compra? S. Solar: Shopping Basket realiza un trabajo muy extenso tanto en escuchar como en entender lo que necesitan nuestros clientes, incluso sin que ellos mismos sepan muchas veces explicar realmente sus necesidades. Cambios ergonómicos, refuerzos en la resistencia de partes específicas de los productos, nuevas ruedas, sistemas modernos de fijación y garantías extendidas son pequeños detalles que contribuyen a mejorar la experiencia de compra y, por descontado, aumentar los valores del ticket medio, tiempo de permanencia en la tienda y frecuencia

CARROS Y CESTAS DE LA COMPRA de las visitas. Es un win-win, donde todos ganamos. J. Maza: Nuestros productos son fabricados con tres premisas fundamentales: calidad, ergonomía y manejabilidad. Buscamos que al cliente le resulte cómodo moverse con ellos, elegir y depositar el producto para que se pueda centrar en la compra sin preocuparse de nada más. Está demostrado que una mejor experiencia de compra aumenta el tiempo que el consumidor pasa en la tienda. Por ello, nuestro departamento de I+D sigue investigando nuevas geometrías y materiales que puedan ir incrementando nuestro nivel de calidad y la satisfacción de los clientes.

¿Qué avances en materia de sostenibilidad ambiental ha desarrollado su empresa durante los últimos meses? S. Solar: Actualmente, más del 40% de nuestra producción está basada en plásticos reciclados, gran parte de los cuales provienen de la recogida en las calles. Desde

2020 venimos invirtiendo parte de nuestra facturación en la reducción del impacto medio ambiental, compensando nuestra huella de carbono a través de diversos proyectos de reforestación. Y, además, muy pronto comunicaremos el lanzamiento de nuestro primer producto carbon neutral. No obstante, esto es únicamente la punta del iceberg de todo lo que está por venir en los próximos años, ya que Shopping Basket quiere estar, y estará, en la vanguardia de esta transformación. J. Maza: La sostenibilidad es un factor muy importante para nuestra compañía. Por ello, estamos en continua mejora y actualización en la gestión de residuos, el aprovechamiento del valor de los materiales y su recuperación. Continuamos trabajando en nuestra apuesta por productos cada día más sostenibles y con un menor impacto medioambiental. Disponemos, además, de cestos reciclados en los modelos Multigrip y Polysteel, y ofrecemos la posibilidad de tratamientos antibacterianos en mangos y cestos.

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INDUSTRIA AUXILIAR OPERADORES LOGÍSTICOS La logística relacionada con el ‘e-commerce’ genera 2.300 millones en España

Rapidez, flexibilidad y escalabilidad La irrupción de la pandemia, y el consiguiente incremento del comercio electrónico, supuso un auténtico desafío para ‘retailers’ y operadores logísticos, que rápidamente debieron adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. España fue el país, junto a Argentina y Singapur, donde más creció el comercio ‘online’ el pasado año, un canal que ha venido para quedarse. Ya es una realidad. Y, por tanto, los operadores logísticos están obligados a gestionar con la mayor eficiencia posible aspectos como última milla y logística inversa para generar una óptima experiencia de compra. POR ANA JULIÁN

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a irrupción del covid-19 ha supuesto un importante impulso para el e-commerce y, con ello, los operadores logísticos han tenido que dar pasos gigantes para optimizar la cadena de suministro y hacer frente a una adecuada gestión de los pedidos online. Contextualizando este impacto en cifras, la prestación de servicios de almacenamiento, transporte y distribución vinculados a operaciones comerciales en internet ha generado unos ingresos de 2.300 millones de euros en España durante 2020, un 24,3% más que en el año anterior, según el informe realizado por el Observatorio Sectorial DBK sobre el crecimiento del negocio logístico asociado al e-commerce en España, presentado por la empresa de distribución especialista en entregas a particulares Mondial Relay. Actualmente, hay 22 millones de compradores online en España, una cifra que se ha duplicado durante los últimos siete años. Y es que los consumidores cada vez utilizan más el canal online -sobre todo desde la pandemia- para adquirir productos de todo tipo, incluyendo compras más casuales que antes solo se planteaban en los establecimientos físicos.

Nuestro negocio de ‘e-commerce’ crece por encima del 40% XPO Logistics cerró 2020 con un crecimiento del 0,8% respecto al año 2019. Tras un año de gran incertidumbre y complejidad, estamos satisfechos. A nivel cuantitativo, 2020 fue un año marcado por el impacto de la pandemia. Durante los meses más difíciles debido al confinamiento, sobre todo marzo y abril, estuvimos al lado de nuestros clientes para ayudarles en un contexto lógico de incertidumbre. Nuestro servicio de last mile de entregas a domicilio de productos voluminosos se triplicó en 2020, pasando de las 1.500 entregas diarias de 2019 a las 4.500 en 2020. En estos momentos, la demanda de última milla está creciendo a doble dígito y hemos ampliado la flota de entrega en un 40%. Por otro lado, XPO ha respondido muy rápidamente al boom del e-commerce que se produjo el año pasado. Con mucha flexibilidad y agilidad en los equipos, nuestro negocio de comercio electrónico ha aumentado en más del 40% desde el inicio de la pandemia y hemos doblado el volumen gestionado para algunas tiendas online de nuestros clientes. El e-commerce tiene un peso muy específico en nuestro volumen de negocio. XPO es líder de la logística para e-commerce tanto en España como en el resto de Europa y el 31% de nuestro negocio en Iberia procede de las operativas de logística para comercio electrónico y retail. Solo durante la campaña del Black Friday doblamos nuestras operaciones, pasando de seis a 11 millones de pedidos preparados en los tres últimos meses del año. El despliegue de la omnicanalidad está marcado en rojo en nuestra agenda. Todos hemos visto que no es posible revertir el empuje del comercio electrónico, por lo que es imprescindible ayudar a nuestros clientes en el despliegue de un potente canal online, así como el de tiendas físicas con el que ya cuenta.

Massimo Marsili Director general de Transporte para el Sur de Europa y Marruecos XPO Logistics

Ante este panorama, ¿cómo afrontaron las empresas logísticas “Reducir los este cambio tan radical en tiempos de la demanda? En el caso de entrega no es Logisfashion, sus equipos y centros estaban ya preparados sencillo; implica para gestionar de forma flexible agilidad y reducir los incrementos gracias a que incidentes” llevaban ofreciendo este servicio desde hace diez años. Massimo Marsili “Los primeros meses de pandemia han sido como estar en un Black Friday constante y todo se ha complicado mucho más, pero ya contábamos con una estructura especializada, el know how, así como la capacidad de adaptación necesaria”, explica inforetail/ Septiembre 2021

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INDUSTRIA AUXILIAR Incremento del 19% en la facturación Cerramos el 2020 con una facturación de 833 millones de euros, lo que supone un incremento del 19% frente al año anterior y un aumento de los envíos en un 38%, alcanzando los 101 millones. Por otro lado, el comercio electrónico, protagonista indiscutible del 2020, ha sufrido un crecimiento histórico del 50%, representando ya el 45% del total de la facturación de la compañía. Además, las ventas internacionales suponen el 30% de los ingresos, alcanzando los 250 millones de euros. La logística se convirtió en un agente fundamental, debido al covid-19, para el abastecimiento de la población, principalmente en los momentos más duros del confinamiento. Además, hemos acompañado a muchas empresas que se vieron obligados a cambiar de modelo de negocio pasando del B2B al B2C. Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el sector de la logística es la optimización de las operaciones a través del uso de la tecnología. En SEUR contamos desde hace años con herramientas de predicción basadas en Big Data y Machine Learning que permiten anticiparnos a los picos de volumen y adaptar nuestras infraestructuras y medios. Pero, además, la distribución se enfrenta también a otros retos importantes, como es la gestión de la última milla y la sostenibilidad en toda la operativa. Los clientes demandan cada vez más una mayor flexibilidad en las entregas, rapidez, y que todo ello se gestione de una forma lo más sostenible posible.

Benjamín Calzón Director de Excelencia en Operaciones Seur

el director comercial de Logisfashion, José María Ortiz. En opinión del directivo de la empresa especializada en moda y lifestyle, “para hacer frente al alza del e-commerce y mantener la eficiencia de la operativa, es indispensable la escalabilidad y flexibilidad del modelo, además de realizar una fuerte apuesta por un equipo humano especializado y por la innovación tecnológica que permita una mayor agilidad de todos engranajes que conforman la cadena de suministro”.

El capital humano, fundamental

En Seur, por su parte, incorporaron a más de 4.000 profesionales a sus equipos, ampliaron y mejoraron sus instalaciones para hacer frente a los volúmenes, al tiempo que fortalecieron sus procesos operativos, entre otras medidas. “Una serie de acciones que nos han permitido hacer frente a una situación totalmente inesperada y que sin 146

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duda puso a prueba no solo a Seur, sino a todo el sector. Nuestra rápida respuesta nos ha permitido vernos como parte de la solución al estar a disposición de la sociedad y de nuestros clientes”, afirma el director de Excelencia en Operaciones de la compañía, Benjamín Calzón. Por su parte, para el director general de Transporte para el Sur de Europa y Marruecos de XPO Logistics, Massimo Marsili, hay cuatro aspectos clave en las operativas de logística para e-commerce que permiten gestionar diariamente grandes volúmenes de pedidos: flexibilidad, adaptabilidad, precisión en las operativas y rapidez en la ejecución. “Sin las personas, el gran pilar que hace posible todo esto, sería imposible que las operativas salieran adelante. El crecimiento del e-commerce ha dado pie a la robusta creación de nuevos puestos de trabajo el año pasado. Durante el primer semestre de 2020 contratamos a 1.000 empleados fijos y, de cara a la campaña de Black Friday, sumamos alrededor de 4.000 profesionales más. En apenas siete meses pasamos de una plantilla de 6.000 a 10.000 profesionales”, profundiza el directivo de XPO Logistics. La compañía ha realizado una “importante” inversión para afrontar los grandes picos de demanda. “Empezamos a trabajar la campaña con muchos meses de antelación y adaptamos nuestros centros para dar cabida al importante volumen de personal, introduciendo nuevas medidas de seguridad”, apunta Marsili, subrayando la importancia que tienen la seguridad de sus empleados. En este sentido, la compañía instaló 370 escáneres fijos que permiten hacer una lectura de los códigos de barra mediante una cámara ubicada en altura, sustituyendo los lectores de mano.

Logística inteligente

Desde DHL Supply Chain proponen una logística integral: “Tiene que cubrir de principio a fin toda la cadena de suministro y que sea ágil y muy flexible para poder dar salida a los picos de demanda que se dan en el e-commerce, y gestionar también con fluidez la logística inversa, que es muy compleja y variable”, explica su director de Retail & E-commerce, Rubén Aliseda. “El principal valor añadido de DHL es su continua apuesta por la innovación, a todos los niveles, desde la utilización de Inteligencia Artificial, análisis de datos, robótica colaborativa o herramientas

OPERADORES LOGÍSTICOS

de gemelo digital, entre otras muchas área de operaciones por la que llevamos tecnologías de última generación, hasta apostando años, ya que presenta una la reciente puesta en servicio de nuestra tendencia al alza evidente, y queremos red europea de 30 centros de e-fulfillment que nuestros clientes puedan responder desplegada en toda Europa, apoyando las bien a ella y aprovechar esta oportunidad ventas online de los comercios”, enumera de negocio”. el directivo de DHL Supply Chain. En cuanto a los picos de Gracias a esta nueva red, los demanda vividos en centros -estratégicamente el confinamiento, la “La logística ubicados y próximos a los compañía llegó a inversa también principales núcleos urbanos gestionar una media y puntos de entrega y diaria de 11.000 envíos. debe garantizar recogida de paqueteríaPara poder cumplir con fiabilidad y ofrecen especialización en esta nueva realidad la eficiencia” el procesado, la recogida, compañía incrementó el embalaje y el envío de los los recursos destinados Benjamín Calzón pedidos online. “Se trata de una a estas operativas. “Para red que ayuda a las empresas distintos tipos de clientes a disponer de la capilaridad que nos encargamos de gestionar necesitan en sus mercados clave sin sus operaciones de comercio electrónico, perder el control sobre su marca y incluyendo el almacenamiento en un sobre la información de su negocio, cosa espacio dedicado y la preparación de que sí pierden cuando se integran en la pedidos de pick to light para la entrega red de algunos marketplaces”, ahonda en diferentes canales: B2C, B2B y tiendas”, Aliseda. especifica Vítor Enes. “La logística para el mercado retail ha de ser ágil, flexible, potente y capaz de Adaptarse al consumidor anticiparse. No está de más hablar ya de Lo que está claro es que esta nueva que hoy disponemos de una verdadera tendencia de compra online ha venido logística inteligente”, se enfatiza desde para quedarse y, lejos de dar pasos atrás, DHL. se prevé que se consolide a corto plazo. Del mismo modo, el director general de Para afrontar esta nueva realidad, los Business Development de Luís Simões, Vítor operadores del sector están dispuestos a ayudar a los retailers a optimizar sus Enes, detalla que “el e-commerce es un inforetail/ Septiembre 2021

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INDUSTRIA AUXILIAR Crecimiento con propuesta de valor ‘end-to-end’ El balance general es positivo debido a que, por un lado, hemos continuado atendiendo de forma eficiente a nuestros clientes, aportándoles la seguridad y calidad que solicitan, y por otro, seguimos alineados con nuestro plan estratégico de crecimiento, un incremento del 25% de mejora respecto al año anterior. Los centros dedicados a la logística retail y operaciones de valor agregado para abastecer a las tiendas y grandes superficies han estado cerrados. Además, ha habido una realidad totalmente distinta en los centros fulfillment para e-commerce, ya que, el comercio electrónico ha tenido un impulso sin precedentes que ha provocado un flujo de pedidos constante y fuertes picos de demanda. Una situación que ha hecho que las marcas valoren de forma sinigual los beneficios de tercerizar sus cadenas de suministro, ya sea forma parcial o total. El valor diferencial de Logisfashion es ofrecer a nuestros clientes soluciones logísticas end to end, es decir, brindamos servicios que empiezan aguas arriba de la cadena, como el control de calidad o consolidación en Asia, pasando por el transporte internacional y asesoramiento aduanero, así como la logística para retail y servicios de valor añadido hasta la gestión de la operativa e-commerce y distribución al cliente final. Nuestras expectativas para e-commerce pasan por seguir creciendo con el canal y ofrecer nuestras soluciones y expertise a clientes de sectores afines a la moda y lifestyle como son la bisutería, joyería, juguetería, hogar, bazar, deportes, puericultura, belleza, electrónica, editorial entre otros. Tras un 2020 marcado por la pandemia y un 2021 lleno de incertidumbre que empieza a estabilizarse, nuestros desafíos pasan por fortalecer nuestra expansión en España, Europa y Latinoamérica y seguir creciendo con una propuesta de valor end to end.

José María Ortiz Director comercial Logisfashion

operativas. “El mayor reto es ser capaces de adaptarse a la nueva demanda de los consumidores. España fue, junto con Argentina y Singapur, “El reto es cómo el país donde más creció el hacer que la e-commerce en 2020, según gestión logística un estudio de eMarketer. del canal ‘online’ Esto significa que hay un mayor volumen de pedidos a sea excelente” gestionar, lo que implica ser José María más eficientes en las operativas”, Ortiz recuerda Massimo Marsili. Asimismo, el directivo de XPO Logistics resalta que “los consumidores quieren recibir 148

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sus pedidos lo antes posible, si es el mismo día mejor que mejor”, añadiendo que “reducir los tiempos de entrega no es sencillo, ya que implica ser ágiles y disminuir al máximo el riesgo de incidentes”. De igual manera, para el directivo, la última milla va a ser una “pieza fundamental” para el desarrollo de las compras online ya que la previsión de crecimiento del e-commerce en España para los próximos dos años es de dos dígitos; sin olvidar la sostenibilidad y la digitalización, los cuales “no pueden quedar al margen”. En opinión de José María Ortiz (Logisfashion), “si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es que las marcas y las empresas logísticas debemos estar preparadas para lo inesperado. Para ello, se vuelve crucial disponer de las herramientas necesarias para responder a momentos de crisis, con la capacidad de reacción, flexibilidad y escalabilidad que proporcionan los recursos humanos y tecnológicos a nuestro alcance”. “De igual modo -prosigue el director comercial-, además de la flexibilidad y escalabilidad como puntos clave, con el comercio electrónico, la logística inversa se vuelve un pilar fundamental donde los servicios de reacondicionamiento y recuperación de productos son fundamentales para devolverlos al ciclo de venta lo más rápido posible”. Ortiz reflexiona también sobre que actualmente quedan muy pocas marcas de moda y lifestyle sin subir al canal online, ya sea desde su propia web o a través de marketplaces: “Conocen la problemática de la logística e-commerce y el reto ahora es cómo hacer qué la gestión logística del canal sea excelente porque de ella depende la experiencia de compra de los clientes”, afirma. Al igual que Logisfashion, desde Seur también resaltan la importancia de no menospreciar la importancia de la logística inversa. “Tenemos un valor muy importante en productos que hay que acelerar al máximo para reinyectar de nuevo en los procesos de venta, es decir, que al igual que ocurre con las entregas, el proceso inverso también debe garantizar la misma fiabilidad y eficiencia a la hora de tramitar las devoluciones y los cambios. Todo ello, con el menor coste posible y con una política de logística inversa que satisfaga los estándares de la compañía y a los consumidores con un servicio

OPERADORES LOGÍSTICOS

Un Black Friday permanente 2020 fue un año atípico en el que tuvimos que realizar un esfuerzo extra por reinventarnos. El covid-19 ha sacudido toda la economía y la industria, afectando especialmente a la labor logística, que se ha presentado más esencial que nunca para promover el bienestar socioeconómico de la población. Algunas operativas, sobre todo las de alimentación y otros bienes básicos, han registrado un importante aumento de la demanda, como es el caso de detergentes, agua, conservas en lata y e-commerce, sobre todo de café. En concreto, durante los meses de confinamiento las cifras de comercio electrónico se incrementaron hasta en un 123% respecto al mismo período de 2019. ¡Fue como vivir en un Black Friday permanente! Para estas operativas que registraron un incremento de actividad, abrimos nuevos turnos y nuevas operaciones de almacenes. También realizamos reasignaciones de recursos, como el trasladado de vehículos de unas actividades a otras. Pese a las dificultades vividas, nuestro balance de 2020 es positivo. Hemos conseguido mantener la normalidad en el servicio y reforzar nuestro papel como partner clave para nuestros clientes, y muchos de ellos nos lo han agradecido formalmente. Además, hemos puesto en funcionamiento una de nuestras mayores apuestas logísticas: el COL de Guadalajara. En octubre se finalizaron las obras de este hub logístico, ubicado en el Polígono Industrial Puerta Centro - Ciudad del Transporte. Se trata de un proyecto de última generación compuesto de tres naves (A, B y C), con una superficie total de 91.575 metros cuadrados. Dispone de capacidad para 178.000 pallets y pueden acceder, al día, 112 camiones de entrada y 174 camiones de salida.

Vítor Enes Director general de Business Development Luís Simões

Para Aliseda modernizar todos los puntos de contacto de la cadena “Un reto de suministro de fundamental principio a fin es un Vuelta de tuerca “imperativo” para “El crecimiento exponencial es el alto grado el éxito a largo del e-commerce está dando de personalización plazo. “Aquellos una vuelta de tuerca más a la de los pedidos” que adopten y logística, tornándola mucho escalen nuevas más compleja e incluyendo la Vítor Enes tecnologías y mejoren inmediatez del envío como factor los conocimientos de su prioritario porque el usuario final fuerza laboral más rápido, que compra online quiere el producto tendrán mayor ventaja competitiva pronto y, en caso de no resultar de en el mercado”, afirma. su agrado al recibirlo o no cumplir Por último, en lo relativo a los retos con sus expectativas o necesidades, lo que aborda el sector, para la portuguesa devuelve de inmediato”, afirma Rubén Luís Simões, los principales desafíos de la Aliseda (DHL), al tiempo que subraya que logística de e-commerce son el alto grado “el e-commerce fortalece al cliente como de personalización de los pedidos, así núcleo de la logística”. como su modelo de distribución, que es En este sentido, el director de Retail & individualizado y normalmente en zonas E-commerce de DHL Supply Chain cree que urbanas. la innovación es clave para poder crecer: “Las operativas de e-commerce presentan “Resulta imprescindible una gestión diferentes desafíos, tanto para los inteligente y flexible de almacenamiento fabricantes como para los operadores. y gestión de pedidos, recursos y rutas Entre ellos, destacan alto nivel de para alcanzar los compromisos de entrega personalización de pedidos, timings de y logística inversa, así como administrar entrega muy ajustados y distribución de y controlar el inventario, optimizando la última milla”, enumera el director general distribución del producto y su reposición”, de Business Development, Vítor Enes. analiza. de calidad”, profundiza el director de Excelencia en Operaciones, Benjamín Calzón.

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INDUSTRIA AUXILIAR que ya cuenta con 2.500 puntos repartidos por toda España, e implementando Innovación, clave para crecer en programas de optimización de rutas, entre ‘e-commerce’ otras iniciativas. “Igualmente, vamos a seguir potenciando La pandemia ha impulsado la innovación logística, la el uso de hubs urbanos, que nos permiten automatización y la digitalización más rápidamente de lo que lo ha estar más cerca de nuestros clientes y hecho la propia industria en años para poder cubrir el crecimiento nos facilita el uso de medios alternativos exponencial de la demanda e-commerce. En este contexto, en para realizar las entregas. Actualmente, DHL el e-commerce representa más del 50% del nuevo negocio contamos con 33 hubs entre propios y de procedente de los sectores de retail y consumo. colaboradores”, cuantifica Calzón. Los principales desafíos a los que se enfrenta la gestión del supply Por último, para finalizar este reportaje chain son: sostenibilidad, proximidad y digitalización. DHL Supply es relevante destacar algunos ejemplos Chain lleva años apostando por estos factores y, aunque siempre prácticos, como el acuerdo de XPO Logistics hay nuevos retos que afrontar, estamos muy buen posicionados con Mediamarkt, a través del cual se pretende para mantener competitividad. El principal reto es seguir impulsar el servicio de última milla. evolucionando con la incorporación de otras nuevas tecnologías “Iniciamos nuestra colaboración con que, sin duda, aparecerán a corto-medio plazo, anticipándonos ellos durante los meses más difíciles de al resto de nuestros competidores como hemos hecho hasta la pandemia, en los que había una clara ahora. Para superarlo, la compañía toma medidas continuamente, necesidad de distribuir grandes productos entre ellas, la recientemente anunciada inversión de más de 2.000 a los domicilios de los ciudadanos”, explica millones de euros en digitalización por parte de DHL Supply Chain Massimo Marsili, añadiendo que este servicio para el periodo 2020-2025. “nos permite ofrecer un alto valor añadido La innovación es clave para poder crecer en un que contribuye a mejorar la experiencia del entorno de mercado con tantos retos como el consumidor de MediaMarkt”. que supone el e-commerce. El uso correcto de “Una de las grandes ventajas de este los recursos y la planificación de las rutas de servicio es su comodidad. El Last Mile de XPO distribución inciden directamente y de forma incluye la instalación y puesta en marcha decisiva en la calidad del servicio ofrecido. de los nuevos productos en el domicilio del cliente, así como la retirada y reciclaje de los antiguos. Por tanto, hablamos de Rubén Aliseda un servicio seguro, rápido y fiable, idóneo Director de Retail & E-commerce para las nuevas necesidades de clientes y DHL Supply Chain Iberia consumidores finales”, ahonda el directivo de XPO Logistics. Por su parte, DHL Supply Chain ha Respeto medioambiental iniciado recientemente las operaciones Dentro de este auge del comercio electrónico para Zalando en Illescas (Toledo). Gracias a es más importante aún impulsar políticas ello, el marketplace mejora su servicio para de sostenibilidad que garanticen el sus clientes en España y una vez que el cuidado del medio ambiente. En centro logístico funcione a pleno este sentido, para Seur, la RSC rendimiento, los tiempos de forma parte de su ADN. “Es envío se reducirán entre un día “La logística una prioridad para todos los y un día y medio. para ‘retail’ ha de departamentos y sirve de “Zalando vio en DHL a ser ágil, flexible, columna vertebral en todas una empresa con sólida nuestras acciones”, asegura experiencia y liderazgo potente y capaz de su director de Excelencia en procesos de logística anticiparse” de Operaciones, Benjamín e-commerce, fiable y con Rubén Aliseda Calzón. capacidad para adaptarse Así, detalla que la en cada momento a sus compañía se ha marcado un necesidades”, dice Rubén Aliseda ambicioso objetivo: realizar un (DHL), agregando que Zalando reparto 100% ecológico en el centro valoró muy positivamente de 20 ciudades españolas de aquí a 2025, tres puntos del operador logístico: una un reto que ya está desplegando en Madrid política motivadora de recursos humanos, y Barcelona, y para el que está ampliando una estrategia de responsabilidad social su flota ecológica con la incorporación comprometida con el medio ambiente y una de 500 vehículos de energías alternativas. apuesta por la digitalización de la cadena de Asimismo, está potenciando su red pickup, suministro. 150

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DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 3

 FABRICANTE GRUPO FERRERO

 FABRICANTE UPFIELD

 FABRICANTE PURATOS

 FABRICANTE VICKY FOODS

 PRODUCTO Nutella Biscuits

 PRODUCTO ProActiv Immune

 PRODUCTO Smoobees y Chef

 PRODUCTO Dulcesol

 DESCRIPCIÓN Grupo Ferrero lanza en España Nutella Biscuits. Se trata del primer lanzamiento de Nutella desde B-Ready en 2015. Esta novedad consiste en una galleta crujiente hecha con harina de trigo y azúcar moreno, con un corazón cremoso de Nutella. Se presenta en una bolsa de 304 gramos que incluye 22 galletas y con cierre zip.

 DESCRIPCIÓN Upfield lanza ProActiv Immune. Gracias a su fórmula rica en vitaminas B6, B12, D, ácido fólico, zinc, Omega 3 y Omega 6, esta novedad contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Asimismo, ProActiv Immune es una margarina 100% vegetal, con un 50% de materia grasa, libre de aceite de palma y con esteroles vegetales añadidos.

 DESCRIPCIÓN Puratos lanza Smoobees, las primeras inclusiones de pastelería tiernas y suaves aptas para el horneado, que se presentan con sabor a caramelo, arándanos y limón. Además, la compañía entra en bollería salada lanzando su gama Chef, que dispone de dos nuevas categorías de productos de rellenos -cinco sabores bajo la marca Cremfil Chef- y bases, con Satin Chef como base de cake con gusto neutro, sin sal ni azúcares añadidos.

 DESCRIPCIÓN Dulcesol presenta sus tres últimas novedades de su gama de pan para hamburguesas y hot dogs: Bacon Burger, Trufa Burger y Rustic Hot Dog. Las dos primeras variedades estarán disponibles en paquetes de cuatro unidades mientras que el hot dog podrá encontrarse en bolsas de seis. Las tres novedades se comercializan en un envase 100% biodegradable.

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DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 7

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 FABRICANTE CHOCOLATES TRAPA

 FABRICANTE EUROPASTRY

 FABRICANTE JOLCA

 FABRICANTE MANTEQUERÍAS ARIAS

 PRODUCTO Tabletas y Turrones

 PRODUCTO Olive

 PRODUCTO Lonchas Cremosas

 DESCRIPCIÓN Chocolates Trapa presenta su nueva tableta de postres con un 52% de cacao en un formato de 200 gramos, apta para veganos, con un packaging más actual y en un estuche de cartón 100% reciclable. Además, lanza el primer turrón de chocolate con leche crujiente sin lactosa del mercado de cara a la próxima Navidad. Esta novedad es apta para celíacos, pues está exentas también de gluten.

 DESCRIPCIÓN Europastry lanza Olive, su nueva gama de bollería elaborada 100% con aceite de oliva. De esta forma, la compañía reemplaza las grasas animales saturadas y vegetales hidrogenadas utilizadas hasta ahora en bollería, por aceite de oliva. Olive nace con cuatro productos exclusivos: Croissant Olive, Madalena Olive Sin Azúcar y con pepitas de chocolate puro, y dos Dots Olive (Sucré y Glacé).

 PRODUCTO Explosión Vermut de Jerez

inforetail/ Septiembre 2021

 DESCRIPCIÓN Jolca lanza las primeras aceitunas del mercado rellenas de una bebida: el vermut. Así, la familia Artes de Jolca se amplía con la incorporación de la nueva variedad Explosión Vermut de Jerez. Se trata de una aceituna manzanilla fina gran selección, con un relleno único de vermut rojo con Denominación de Origen Jerez. “Es nuestro aperitivo más canalla”, reconocen desde el fabricante sevillano.

 DESCRIPCIÓN Mantequerías Arias rediseña las Lonchas Cremosas de su marca Burgo de Arias con un cambio de imagen y un nuevo formato ahorro de 150 gramos, donde el consumidor puede disfrutar de un 20% más de producto gratis. Todo ello manteniendo la misma receta y el sabor de siempre. Están disponibles en dos variedades: Original y Ligeras (con un 30% menos grasa).

BEBIDAS 3

 FABRICANTE LACTALIS NESTLÉ

 FABRICANTE MAHOU SAN MIGUEL

 FABRICANTE HIJOS DE RIVERA

 FABRICANTE COCA-COLA

 PRODUCTO Nestea Fusion y Nescafé Latte

 PRODUCTO Solán de Cabras Vital

 PRODUCTO Fontarel Zero Sodio

 PRODUCTO Burn Energy Drink

 DESCRIPCIÓN Solán de Cabras presenta Vital, una bebida con sabor cítrico elaborada con zumo de limón y extracto de chinotto. Esta nueva referencia se une a la gama de bebidas que la marca ya tiene en el mercado: Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair. Esta familia de aguas con vitaminas está compuesta por un 90% agua Solán de Cabras, zumos de frutas y aromas naturales, así como vitaminas del grupo B.

 DESCRIPCIÓN Hijos de Rivera lanza Fontarel Zero Sodio, una novedad con la que la marca elimina el sodio presente de manera natural en el agua mineral que emana de su manantial Aguas El Pilar, en Loja (Granada), dando lugar a este novedoso producto. Envasada íntegramente en botellas PET 100% reciclado, se presenta en formato 1,5 litros y 0,5 litros rPET, así como en agrupador de seis y 12 botellas respectivamente.

 DESCRIPCIÓN The Coca-Cola Company apuesta por la línea ‘Zero’ de su marca Burn Energy Drink y lanza dos nuevos sabores: Burn Zero Peach y Burn Zero Raspberry. Con este lanzamiento, que se une a su referencia con sabor original, la marca reafirma su apuesta por los productos con bajo contenido calórico. Las dos nuevas referencias están disponibles con un formato de lata de 500 mililitros.

 DESCRIPCIÓN Lactalis Nestlé lanza Nestea Fusion Tea Latte, un té con leche para tomar frío, que combina el té y la leche. Está formada por dos variedades: Chai Tea Latte y Matcha Tea Latte. Además, la compañía renueva su marca Nescafé Shakissimo convirtiéndola en Nescafé Latte. La novedad, que conserva la receta original de café frío, reduce un 40% el plástico en su envase de formato vaso.

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NOMBRAMIENTOS ■ KLÉPIERRE IBERIA JAVIER CUÉLLAR Director general

■ MAKRO ESPAÑA DAVID MARTÍNEZ FONTANO CEO

Javier Cuéllar se ha convertido en director general de Klépierre Iberia (España y Portugal), en sustitución de Luis Pires, que asume la dirección general de Italia. Cuéllar llegó a Klépierre en 2013 como director de Asset Management para Iberia, cargo que desempeñó hasta 2017, fecha en la que se convirtió en director general de la compañía para Países Bajos. Ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid y con un máster en Administración de Empresas por IE, Cuéllar también ha trabajado en Unibail-Rodamco, Redevco y Henderson Global Investors.

Makro España ha nombrado a David Martínez Fontano nuevo CEO de la compañía, cargo que hasta la fecha ocupaba Peter Gries. De origen leonés y licenciado en Empresariales por la Humberside University de Inglaterra y con el Programa Dirección General de la escuela de negocios IESE, Martínez Fontano ya ha trabajado en Makro España como director de Clientes, mismo cargo que ocupó en Metro Alemania. Tras salir de la compañía y ocupar diversos cargos -como CEO del mayorista Logista Italia y presidente de Mercasa- regresó a Metro en 2018, siendo actualmente el director de Ventas y Operaciones en España.

■ TOYS ‘R’ US PALOMA PÉREZ CEO Toys ‘R’ Us ha nombrado a Paloma Pérez nueva CEO de la compañía en España y Portugal en sustitución de Paulo Sousa Marques, que continuará vinculado a la empresa desde su nueva posición de chairman. La nueva CEO cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en los sectores de consumo y distribución y ha estado vinculada a marcas como Colgate-Palmolive, BMW, Ikea, Carrefour o Vorwerk. Pérez se incorpora a la compañía con el objetivo de ampliar la cuota de mercado, potenciando el modelo experiencial de las tiendas y el canal online.

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■ GRUPO AGORA SERGIO ELIZALDE CEO

■ GRUPO VARMA TERESA MARTÍN DE LA MATA Presidenta

El grupo empresarial Agora, propietario de las marcas La Zaragozana (Ambar) y Cervezas Moritz, ha nombrado a Sergio Elizalde nuevo CEO en sustitución de Jonathan Stordy, que deja el cargo tras cinco años. Elizalde cuenta con una amplia experiencia en empresas de gran consumo, habiendo desempeñado responsabilidades en las áreas de marketing y comercial en PepsiCo Foods -donde empezó su carrera profesional-, Sara Lee, Reckitt Benckiser y Grupo Puig. En 2010 se incorporó al grupo suizo Hero como director general de Europa Sur y en 2018 asumió la dirección, como chief commercial officer, de las áreas de Marketing, I+D y Categorías de Grupo Nueva Pescanova.

Grupo Varma ha acometido un cambio generacional en su estructura confiando a la tercera generación de la familia De la Mata la dirección estratégica. De este modo, Pelayo de la Mata y Pobes cede la presidencia de Grupo Varma a Teresa Martín de la Mata, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la compañía familiar y, también, en una de las pioneras en ostentar el cargo en el sector de la distribución de bebidas. “Asumir este traspaso es un orgullo y una gran responsabilidad, siendo un legado que recibimos pero que no nos pertenece, ya que deberemos entregárselo a la siguiente generación”, afirma la nueva presidenta.

■ PROCTER & GAMBLE JON R. MOELLER Presidente y CEO Procter & Gamble (P&G) ha nombrado a Jon R. Moeller nuevo presidente y consejero delegado de la compañía en sustitución de David Taylor, que tras ostentar ambos cargos desde noviembre de 2015 pasará a convertirse en presidente del Consejo de Administración. Moeller, de 57 años y que hasta ahora era vicepresidente y director de Operaciones de la multinacional estadounidense, comenzó a trabajar en P&G en 1998 como analista de costes en la división de productos alimentarios de la empresa. Desde 2009 ha sido miembro del equipo de dirección global de P&G.

Aumenta en un 80 % la importación de pipas de girasol en España en cinco años

Patricia Sáez. 919 142 733 María Bravo. 919 142 759

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

inforetail / Número 65 / Septiembre 2021

Revista

Año IX / Nº 65 / Septiembre 2021

www.revistainforetail.com

APUESTA POR FRUTAS Y HORTALIZAS