El renacer de la indulgencia

Los fabricantes de helados preparan la campaña de verano siendo conscientes de la buena evolución que está registrando la categoría, con crecimientos del 14% en valor y del 5,3% en volumen. A los españoles les gusta disfrutar de los buenos momentos… Y ante el mayor protagonismo que está adquiriendo la MDD, los principales operadores optan por impulsar innovación, calidad y sabor con el objetivo de despertar el deseo del consumidor y crear experiencias extraordinarias.

Los helados han facturado 906,42 millones de euros durante el último año, según datos de Circana (nueva denominación societaria de la antigua IRI tras su fusión con The NPD Group) para el TAM correspondiente a marzo de 2023, lo que significa un impulso del 14% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra se situó en 779,52 millones de euros. Este aumento a doble dígito viene acompañado de una subida del precio medio de los helados del 8,7%, pero también de un aumento de la demanda, que ha crecido un 5,3% hasta alcanzar los 219,01 millones de unidades equivalentes vendidas, frente a los 207,4 millones del año anterior.

Echando la vista atrás, estas cifras difieren de las del pasado año, cuando en las páginas del número de junio de infoRETAIL, NielsenIQ apuntaba que el mercado sufría descensos (en el TAM febrero de 2022) tanto en valor como en volumen, del 0,82% y del 1,91%, respectivamente. Estos datos, a su vez, contrastaban con las publicados en las páginas de esta misma publicación en 2021, que otorgaban crecimientos a doble dígito para los helados, datos atípicos registrados a causa de la pandemia y que también se explicaban por un aumento en el consumo de productos indulgentes dentro de los hogares españoles.

En el reparto de ventas por segmentos, retomando el TAM actual analizado por Circana, los helados en formato individual son los que más ventas han conseguido durante el último año, tanto en valor como en volumen, con cuotas que alcanzan el 71,6% y el 63,9%, respectivamente. En total, la facturación de este segmento se ha situado en 649,37 millones de euros, cifra que, si se compara con la del año anterior (540,93 millones de euros) revela un crecimiento del 16,7%. Subidas que también se han trasladado a la demanda, ya que las ventas en volumen se han incrementado un 7,2% hasta alcanzar los 140,06 millones de litros comercializados, frente a los 129,98 millones de 2022. De igual modo, el precio a volumen constante ha crecido un 9,5% durante el periodo de estudio.

Las tarrinas crecen un 7,1%

En segunda posición aparecen las tarrinas en formato familiar (representan el 23,8% de las ventas en valor y el 26,5% en volumen de la categoría), totalizando una facturación de 215,49 millones de euros frente a los 200,19 millones de 2022 (+7,1%); y 58,01 millones de unidades equivalentes, un 1% por encima del año anterior (57,43 millones de unidades); mientras que el precio medio de este segmento se ha elevado un 6,1%.

Por último, Circana analiza el devenir del helado a dividir (o al corte), que representa un 4,6% y un 9,6% del total del valor y del volumen de ventas de la categoría, respectivamente. En concreto, la facturación se ha incrementado un 10,6% hasta alcanzar los 41,56 millones de euros (el pasado año fue de 37,15 millones); al tiempo que el volumen ha disfrutado de un crecimiento del 1,9%, superando los 20,93 millones de kilogramos vendidos (frente a los 20,53 millones de 2022). El precio medio de este segmento se ha incrementado a un ritmo similar al promedio de la categoría, concretamente un 8,7%.

Dejando al margen los datos analizados hasta ahora -centrados en el TAM marzo 2023- y que registran evoluciones positivas para todos los segmentos, desde Circana también se examina el desempeño seguido por la categoría durante los tres primeros meses de este año. Y en este caso, los tres segmentos estudiados registran una evolución positiva en su facturación: incrementos del 23,1% las variedades individuales; 15,3%, la tarrina familiar; y 10,7%, las referencias a dividir. Sin embargo, el volumen presenta una evolución desigual, ya que los helados individuales presentan un incremento del 4,3% en sus ventas durante el primer trimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, pero los de corte (-4,1%) y las tarrinas familiares (-3,4%) se anotan descensos en su comercialización.

Evolución empresarial

Dejando de lado los datos de Circana y entrando a analizar la situación empresarial del sector una vez superada la pandemia, los datos de Iberinform a partir de un análisis del sector realizado a través de Insight View, revelan que el sector español de la fabricación de helados ha resistido razonablemente bien a los estragos financieros de la crisis sanitaria. En este sentido, el 32% de estas empresas presenta un riesgo máximo o elevado de impago frente al 54% que cuenta con valores bajos o mínimos.

Ventas totales de helados

El peor comportamiento financiero se registra entre los fabricantes fundados en la última década. El alto riesgo de impago afecta al 47% de las empresas de este segmento. En las firmas entre los diez y los 25 años de antigüedad esta ratio se sitúa en el 18% y cae hasta el 9% entre las de más de 25 años. Estos niveles representan un deterioro moderado del riesgo de crédito a lo largo de la pandemia: seis puntos desde el 26% previo al covid-19 hasta el 32% que mostraban en junio de 2022, y que es debido a la fortaleza del consumo de este producto.

Málaga (10%) y Alicante (10%) son las provincias con más empresas fabricantes de helados, seguidas de Barcelona (9%), Madrid (7%), Baleares (7%), Valencia (6%), Murcia (5%), Las Palmas (5%) Santa Cruz de Tenerife (4%), Sevilla (3%), Girona (3%) y Almería (3%).

En cuanto a movimientos empresariales, el sector ha dado la bienvenida a nuevos operadores, como es el caso de Chocolates Trapa, que con el objetivo de diversificar su porfolio se sumerge, por primera vez en su