REVISTA INFORETAIL Nº80

El éxito de tener tu propia tienda

Gran red de socios

+1400 franquicias

+ 9000 empleos generados

33% franquiciados tienen más de una tienda

Líderes en proximidad

Pasión por el cliente

Acompañamiento completo del franquiciado

ECataluña

la comunidad autónoma de España que cuenta con

establecimientos alimentarios de distribución organizada y la segunda que más superficie comercial gestiona. Tras cerrar 2023 con una expansión consolidada, cinco directivos de otras tantas cadenas regionales (Caprabo, Condis, Fragadis, Bon Preu y Plusfresc) analizan el presente y el futuro del gran consumo en las cuatro provincias del territorio.

Con

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

gestionarladicotomíaentreloinmediatoyloestratégico,cuálessonlospilaressobrelosqueseconstruyeunapropuesta de

Control

5 EDITORIAL

8 EL PÚLPITO

16 ENFOQUE

24 INDICADORES SECTORIALES

26 LAS CLAVES

28 CABECERA DE LINEAL

40 PALABRA DE…

Pedro Hidalgo (Disayt VolDom)

42 PASILLO CENTRAL

46 EL MOSTRADOR

Comercio en Cataluña

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

Entrevistas a 14 directores generales

91 ESPECIAL

El poder de la innovación

102 MESA DE ANÁLISIS

Elaborados cárnicos Quesos

Cuidado de la ropa

138

NOMBRAMIENTOS

En Condis apostamos por la multicanalidad y ofrecemos distintos canales para reinventar la proximidad.

Seguimos un modelo de retail monomarca-multienseña, con una marca única Condis, y distintas enseñas.

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Tractoradas en España

Los tractores han pretendido, durante las últimas semanas, adueñarse de las calles de las principales ciudades de España, si bien en la mayoría de los casos no lo han conseguido, debido al exceso de celo mostrado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en contraste con las imágenes que se pudieron ver en días previos ante las mismas protestas acaecidas en Francia.

En cualquier caso, y más allá de las acciones realizadas por los agentes para intentar mantener el orden ciudadano, conviene poner el foco en las legítimas reivindicaciones del campo nacional. Es necesario que las demandas de los agricultores y ganaderos se entiendan bien para que los consumidores aprecien la calidad, variedad y competitividad de los alimentos españoles.

Es preciso que el 80% de la población española que vive en las ciudades se conciencie de que el 20% restante que habita en el mundo rural es una parte muy importante, que “nos alimenta a todos, cuida del medio ambiente y mantiene con vida a los pueblos”, tal y como se explicita desde Cooperativas Agroalimentarias.

Es fundamental que la sociedad ponga en valor el trabajo del sector primario y que la Administración pública escuche y aborde los problemas y desafíos reales que afronta el campo español. Es un sector que no está en contra de las metas medioambientales impuestas por la legislación, pero que necesita acordar un calendario para alcanzar esos objetivos, así como un efectivo acceso a herramientas que faciliten la financiación para lograrlos. Asimismo, es también un sector que debe abordar de manera eficaz el relevo generacional que precisa, ya que ante el envejecimiento de la población se corre el riesgo del abandono de las explotaciones y la dependencia de terceros países.

Y es capital que no se induzca a la población a que extraiga conclusiones erróneas derivadas de planteamientos demagógicos a propósito del encarecimiento de la cesta de la compra que está padeciendo España durante los últimos meses. Los precios de los productos alimentarios se han incrementado debido al aumento de los costes productivos. Punto. No se puede hablar de falta de competitividad del sector o desorbitados márgenes empresariales.

No hay que enturbiar el debate con equívocos planteamientos que perjudiquen la percepción del consumidor sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, como la errada yuxtaposición de los precios de origen y destino, la confrontación entre operadores o la puesta en duda de la calidad y seguridad de los alimentos y de los controles realizados. España tiene una cadena alimentaria muy competitiva, eficiente, profesionalizada, resistente y cohesionada. Y hay que decirlo así de claro, ahora y siempre, pero más si cabe ante el actual escenario de protestas del sector primario y la celebración este mes de marzo de Alimentaria, la feria más importante de cuantas se desarrollan en el país sobre el mundo de la alimentación y bebidas.

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2660-9738 (edición impresa)

2660-9746 (online)

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Precio suscripción: 130€ al año

La empresa agroalimentaria extremeña desarrolla uno de los mejores tomates del mundo

Apis pone en valor la agricultura y el origen de su tomate 100% español, procedente de cultivos propios en el Valle del Guadiana

Apis Group afirma con certeza que los tomates que transforma han sido cultivados por sus agricultores, socios y dueños de la compañía, reafirmándose como única cooperativa en España capaz de llevar a cabo por sí misma todo el proceso.

En un momento clave de reivindicación de la agricultura, Apis pone en valor su fuerza diferencial que la hace única: “Una compañía formada por agricultores que, con su larga tradición y experiencia en el cultivo, transforma y envasa su propio tomate”. Agricultores que conocen, cuidan el campo y velan por sus procesos, garantizando toda la trazabilidad y seguridad alimentaria desde la siembra hasta el envasado final.

En el marco del contexto actual que acontece en el sector primario, Apis Group se posiciona firmemente a favor de los agricultores, abogando por la unión del sector y reivindicando la

importancia de todas las personas que trabajan incansablemente, día a día, para llevar alimentos frescos y de calidad a nuestras mesas.

La agroalimentaria trabaja para poner al tomate español, y en particular el cultivado en Extremadura, en el lugar que le corresponde. Un producto de la más alta calidad, muy por encima en términos organolépticos, nutricionales y de garantía en seguridad alimentaria.

como sus propiedades saludables. Un tomate que crece y madura al sol, en tierras gestionadas de forma sostenible y respetando el medio ambiente.

Apis garantiza siempre una calidad homogénea en todos y cada uno de los productos que elabora, gracias a que desarrolla el control completo del proceso, destinando un tiempo récord (seis horas máximas) desde la recolección del tomate en sus campos, hasta la transformación final. Esto permite mantener y conservar todas las características naturales del tomate, así

Desde Apis seguimos apostando por una propuesta de producto que atiende a las necesidades y demandas del mercado y lo hacemos desde un compromiso integral con la producción y transformación del producto. Creemos que esta es una propuesta única y sabemos que los consumidores aprecian la calidad e intuyen el compromiso de toda la compañía.

EL PÚLPITO

Tecnología,innovaciónyresponsabilidadparaatraer

Sánchez González Responsable sector consumo y retail C apgemini e spaña

El consumidor actual es mucho más consciente de sus gastos y planifica sus compras en mayor medida. Además, busca marcas cuya filosofía y valores coincidan con los suyos, destacando la sostenibilidad, que se ha convertido en un pilar fundamental en nuestras vidas.

Asimismo, si hay algo en lo que la gran mayoría de consumidores está de acuerdo es que premiarán a las compañías que les ayuden en los momentos difíciles con rebajas, ajustes y novedades en su cartera de productos o servicios.

A esto se añade la irrupción de la tecnología, que ha generado un cambio sin precedentes en los hábitos de compra de los consumidores, lo que, a su vez, ha supuesto que las organizaciones salgan de su zona de confort para

sean compartidos con terceros, y que esta recopilación de datos de los usuarios sirva para recomendar ofertas y productos personalizados para cada cliente. Entre los múltiples beneficios de la IA generativa, cabe destacar el uso que de ella hacen las empresas minoristas, donde esta tecnología les ayuda a mejorar las operaciones internas y el mantenimiento de las instalaciones, permitiéndoles, al mismo tiempo, optimizar los recursos empleados en sus operaciones logísticas y cadenas de suministro.

Por otro lado, las redes sociales están jugando un papel fundamental no solo a la hora de descubrir nuevos productos, sino también como plataforma preferida para la compra, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Una gran mayoría

“ La digitalización no es una moda pasajera, sino una necesidad inminente para seguir siendo competitivos”

brindar experiencias más personalizadas.

Es el caso de la IA generativa, que junto con los productos conectados está suponiendo toda una revolución en la experiencia del consumidor con las marcas. Nuestro estudio ‘Connected products: Enhancing consumers’ lives with technology’ revela que más de un tercio de los consumidores tiene previsto comprar más dispositivos de este tipo a lo largo del año, siendo los equipos de salud y seguridad doméstica los que generarán mayores ventas.

Sin embargo, los consumidores reclaman que estas herramientas salvaguarden su seguridad y garanticen la privacidad de sus datos, para que estos no

de los consumidores que han comprado a través de las redes sociales tienen muy en cuenta los consejos de compra de los influencers, ya que hablan abiertamente de su propia experiencia con la compañía.

En definitiva, el consumidor actual es precavido y, aunque esté dispuesto a gastar más que antes, hará una buena valoración sobre a qué empresa realizar la compra, inclinándose sobre todo por las marcas con valores. Desde las organizaciones, debemos estar a la vanguardia y asumir que la digitalización no es una moda pasajera, sino una necesidad inminente para seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más globalizado y saturado. 

Juan Manuel

Laasignaturapendientedelaintegración‘on’y‘off’

Ala hora de implantar una estrategia de ventas omnicanal que sea verdaderamente exitosa hay que hacerse cuatro preguntas: ¿Consideramos que podemos optimizar mejor nuestras ventas si nuestros distintos canales on y off estuviesen más integrados?

¿Crees que tu red comercial aprovecha suficientemente todas las herramientas y oportunidades que los canales online ofrecen? ¿Estás teniendo dificultades para aprovechar la información del cliente que proviene de la data de la organización? ¿Tienes visión de cómo se comporta tu cliente dentro de un funnel cada vez más omnicanal?

Una vez aclaradas las necesidades y prioridades estratégicas, llevaremos a cabo la implantación en tres fases,

oportunidades de mejora… Y, finalmente, se analizará la robustez del sistema online y offline, así como la competencia en los canales físicos y digitales, la estrategia de marketing, el desarrollo de cartera, la correspondencia con los activos digitales de la marca…

La segunda fase se focaliza en el diseño de la nueva estrategia omnicanal. Para ello es prioritario definir el modelo aspiracional mediante la realización de ajustes en el funnel así como la alineación de los arquetipos con la estrategia de los canales con el fin de crear una mejor experiencia para el cliente. También nos centraremos en el diseño del customer journey a través de la innovación, la automatización y la personalización. A continuación,

“ Tres son las fases a desarrollar para conseguir una integración ‘on-off’ exitosa en la experiencia comercial omnicanal”

tal y como se desprende de nuestro whitepaper‘Claves para conseguir una integración on-off exitosa en la experiencia comercial omnicanal’.

En la primera fase se trata de estudiar el punto de partida, debiéndose definir la oferta de valor actual y analizando el ciclo de vida del cliente. Es necesario examinar la estrategia actual de omnicanalidad en cuanto a sus objetivos en fidelización, captación y retención. A continuación, es preciso identificar al consumidor a través de un trabajo conjunto entre los equipos de canales on/off para analizar los perfiles actuales y aspiracionales.

Posteriormente, observaremos las barreras para la implantación de la promesa de marca, las

se debe estructurar la nueva sistemática, determinando los flujos de actuación mediante la integración de oportunidades de mejora en cada fase del ciclo de vida, la definición de los procesos por canal a través de workshops y el estudio comparativo de mercado.

Por último, y como tercera fase, es el momento de implementación de la estrategia. Hay que realizar un proyecto piloto y estudiar los resultados con el fin de mejorar la estrategia final. Para conseguir una medición exitosa de los resultados, deberemos estudiar el customer data, definir correctamente los indicadores de seguimiento y crear dashboards que nos faciliten esta medición. 

verlap i beria

Juan Ruiz del Portal CEO O

EL PÚLPITO

»»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN

eBay

La compañía de comercio electrónico ha anunciado el despido de cerca de 1.000 personas, lo que supone alrededor del 9% de su plantilla a tiempo completo. “Esta decisión responde a las difíciles condiciones económicas”, afirma el consejero delegado de eBay, Jamie Iannone. La caída del poder adquisitivo y el fin del boom vivido en la pandemia están siendo una lacra. Es lo que ocurre al construir castillos en el aire.

El Corte Inglés

La empresa comandada por Marta Álvarez cierra su emblemático establecimiento de Méndez Álvaro, en Madrid. Esta medida, que afecta a 600 trabajadores, viene dada por una sentencia del Tribunal Supremo, dictada en 2019, que ordena el derribo de este centro por exceso de edificabilidad. La compañía del triángulo verde construirá en la parcela dos torres de oficinas de 27 plantas.

Carrefour

El negocio de Carrefour goza de buena salud en España. La compañía ha cerrado 2023 con una facturación de 11.821 millones de euros en el país, lo que supone una mejora del 2,8% respecto a 2022. Es el segundo mercado más importante en Europa para la multinacional -por detrás de Francia- y el tercero que mejor comportamiento ha tenido durante el pasado año, únicamente superado por Rumanía (+10,7%) y Bélgica (+7,6%).

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA

Bimbo

La dirección de Grupo Bimbo ha comunicado a los representantes de los trabajadores de la fábrica de El Verger (Alicante) su decisión de cerrar el centro de trabajo. La planta, que da empleo a 90 personas, se dedica a la fabricación de pan tostado y de Takis. Con más de medio siglo de vida, era la antigua factoría de Ortiz y se había convertido en un referente para la comarca de Marina Alta. Sin lugar a dudas, es una muy mala noticia.

Fandicosta

La pesquera viguesa Wofco ultima la compra de Fandicosta, comprometiéndose a mantener el 90% del empleo. La operación solo queda pendiente de la negociación de la deuda de Fandicosta con los acreedores para lo cual se ha ampliado tres meses más su preconcurso. Esperemos que esta operación mercantil ponga fin a meses de incertidumbre y sirva para aliviar la maltrecha situación financiera que sufre Fandicosta.

Heineken

Heineken da un paso más en el objetivo de elaborar sus cervezas únicamente con energía 100% renovable en 2025 gracias a la reciente inauguración de una instalación térmica con tecnología española en su fábrica de Quart de Poblet (Valencia). Se trata de la mayor planta termosolar de uso industrial en la categoría Fresnel. Bravo por la empresa neerlandesa, que sirve de inspiración en el camino hacia la descarbonización.

LA VOZ DEL CLIENTE

¿Cree que el sector primario está suficientemente valorado en España? (*)

Soledad Amorós (54 años)

“Para nada. Tenemos una riqueza agraria y ganadera sin parangón en el mundo. Sin embargo, Europa asfixia a nuestros trabajadores del campo a base de regulaciones, burocracias e impuestos que favorecen los productos de fuera. A ello se suma la inactividad de los gobernantes españoles, que están dejando morir nuestro entorno rural sin acometer las inversiones necesarias”.

Benito Cano (62 años)

“Está claro que algo no funciona cuando hay tanta diferencia entre el precio en origen y el que pagamos en el supermercado. Es normal que reivindiquen más ayudas: entre la subida de los costes, la competencia con los alimentos extranjeros y la mala climatología sacar adelante sus negocios es casi un milagro. El campo es nuestra alimentación. Cuidémoslo porque nos va la vida en ello”.

Carlos Figueredo (59 años)

“Siempre ha sido un sector infravalorado. El mejor ejemplo de ello lo tuvimos durante la pandemia. Todos aplaudíamos a los sanitarios, pero nadie se acordaba de los agricultores, ganaderos y pescadores que nos proporcionaban alimentos a diario. Si en aquella época crítica eran ignorados por la sociedad y los gobernantes, imagínate ahora. En vez de fomentar los productos españoles, el Gobierno los denosta y el consumidor no los compra”.

(*) Encuesta realizada en el supermercado Carrefour Express de la calle Calle Fermín Caballero, número 10, de Madrid.

El rey de los bacalaos.

Cada invierno, sucede algo maravilloso:el majestuoso skrei migra miles de kilómetros hasta las cristalinas aguas de la costa norte de Noruega, donde se pesca siguiendo el método tradicional y continúa su viaje hasta las cocinas de todo el mundo. Búsquelo. El skrei solo está disponible entre enero y abril.

Skrei

Exclusivo de Noruega.

EL PÚLPITO

LA VIÑETA POR GONIP

EL PÚLPITO

CAJA ABIERTA

Silencio,cámaray...¡acción!

Al éxito no se llegA en solitArio. Sin un buen compañero de viaje es imposible alcanzar cualquier objetivo. Que se lo digan a John Wayne. A buen seguro que el vaquero más famoso del mundo habría pasado sin pena ni gloria por el mundo del cine de no haber sido por John Ford. Ambos formaron una de las parejas más míticas del séptimo arte durante cerca de 40 años. En la distribución alimentaria nacional, Alcampo ha encontrado en Ocado la horma de su zapato para impulsar su proyecto de proximidad digital. Una pareja de éxito.

AlcAmpo se Alió con ocAdo en 2021, poniendo en marcha su proyecto de proximidad digital. Desde entonces, la compañía liderada por Américo Ribeiro ha culminado ya dos de las tres grandes acciones contempladas en este plan conjunto: la renovación de la web e incorporación de app y la implementación de In-Store Fulfillment (ISF). El tercer pilar es el desarrollo de un almacén inteligente que verá la luz probablemente este verano. El expertise de la empresa británica en el mundo digital está suponiendo un resorte para la estrategia phygital de Alcampo.

Además de Amigo, John Ford fue un mentor para John Wayne. Tras pasar sus primeros años en la escena sin mucho éxito, el actor de Iowa se ganó la confianza del director para protagonizar La Diligencia (1939), película que le lanzó al estrellato y supuso el inicio de una larga lista de títulos compartidos por ambos artistas que han pasado a la historia del cine, como Fort Apache (1948), La legión invencible (1949), Río Grande (1950), El hombre tranquilo (1952), Centauros del desierto (1956) o El hombre que mató a Liberty Valance (1962). Se conocían, se disfrutaban y cocreaban piezas de una calidad indiscutible.

Un encUentro de tAlentos e intereses que acaba tejiendo un proyecto sólido y triunfante. Alcampo saborea esa misma sensación con Ocado. En la actualidad, el comercio online representa cerca del 2,5% de las ventas de la compañía y la previsión es duplicar esa cifra a lo largo de este año, impulsada por su alianza con la empresa tecnológica. “Para ser los líderes phygitales necesitamos desarrollar

nuestras capacidades digitales”, remarca el director de Supply Chain y Organización de Alcampo, Raimundo Gonzalo.

en concreto, AlcAmpo hA invertido 17 millones de euros en la implementación del procedimiento ISF de Ocado en 80 tiendas, el 100% de las previstas, consiguiendo duplicar la tasa de productividad a la hora de realizar la preparación de pedidos online Este sistema incorpora una metodología propia que facilita tareas como el multipicking en la tienda o la enrutación optimizada para la entrega que, en el caso de la Comunidad de Madrid se realiza con camiones eléctricos o híbridos.

BAjo el pArAgUAs de estos 17 millones de euros, la empresa perteneciente a Auchan Group ha renovado también su página de comercio electrónico, habiendo creado además una app para hacer la compra que, gracias a la inteligencia artificial, permite una experiencia cada vez más personalizada. “Con la finalización de la implementación de ISF en todos los centros previstos, la nueva app y nuestra página web estamos preparados para ser líderes en el comercio phygital alimentario”, subraya Gonzalo.

cUriosAmente, el único óscAr que recibió John Wayne fue por su papel en la película Valor de Ley (1969), dirigida por Henry Hathaway. Su mayor premio, sin su mayor aliado. Sin embargo, nunca habría logrado ese reconocimiento de no ser por Ford. No sabemos si Alcampo acabará siendo merecedor de una estatuilla al mejor papel protagonista por su proyecto de proximidad digital, pero lo cierto es que ha presentado una candidatura sólida y convincente. Quizá Ocado también se postule a la mejor dirección. Silencio, cámara… ¡¡Se rueda!! ■

FRENTE A FRENTE

La Vaguada, eL icónico centro comercial de Madrid que en 2023 celebró su 40 aniversario y que nació como punto de conexión entre el pequeño comercio de barrio y las grandes superficies que por aquel entonces irrumpían en el comercio, sirve de punto de encuentro de dos altos directivos procedentes de Turquía, país donde el Bósforo conecta Europa con Asia. Son el CEO de Ikea España, Nurettin Acar, y el general managing director de MediaMarkt España, Faruk Kocabas.

TanTo ikea como mediamarkT han inaugurado en La Vaguada sendas tiendas. Y ambas han servido a sus respectivos directivos para hacer balance del año y avanzar perspectivas futuras. “Somos el empleador de retail que mejor paga a sus trabajadores en España”, recalca Acar, que ocupa su cargo desde septiembre de 2021.

NURETTIN ACAR

La compañía sueca empLea en España a 10.016 personas tras crear 741 nuevos puestos de trabajo en 2023, ejercicio fiscal en el que ha conseguido una facturación de 1.954 millones de euros (+7,4%) en el país, mientras que ha obtenido un beneficio neto de 148 millones de euros, un 68% más.

“Hemos inVerTido 100 miLLones de euros para transformarnos y estar más cerca de las personas”, cuantifica el CEO de Ikea España, al tiempo que avanza que el grupo reforzará su apuesta por reducir precios. En este sentido, anuncia una inversión de 33 millones de euros para reducir el precio de más de 1.300 referencias de su catálogo, lo que unido a los 32 millones anunciados en octubre y a nuevas inversiones hasta el mes de abril suman un esfuerzo inversor de 90 millones de euros. “Es una apuesta decidida”, subraya.

“desmonTamos eL miTo de que la sostenibilidad es cara. Queremos reducir los precios para que la sostenibilidad sea asequible para todos los españoles y que puedan tener una vida sostenible a precios bajos”, comenta Nurettin Acar. “Apostamos por un nuevo modelo de bajo coste y somos activistas en pro de la sostenibilidad, porque es un buen negocio ser un buen negocio”.

de negocio y personas también se habla desde MediaMarkt. “La compañía evoluciona y de ser un retailer de electrónica de consumo pasamos a crear experiencias tecnológicas que enriquezcan la vida de las personas”, asegura Faruk Kocabas, que ocupa el cargo desde el pasado 1 de noviembre.

“Vamos a aposTar por un retail más experiencial, que aporte a nuestros clientes conveniencia, una experiencia única y un valor añadido en su customer journey, independientemente del canal por el que se dirijan a nosotros”, agrega el directivo, quien se congratula por la relevante posición que ocupa la filial española dentro del grupo alemán MediaSaturn: “Somos el segundo país por ventas y por cuota de mercado, el tercero en red de tiendas y el primero en crecimiento de cuota en el mercado online”.

mediamarkT empLea a 7.000 personas en España y ha concluido su ejercicio fiscal 2022/23 con una facturación de 2.333 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,2% respecto al anterior curso. Tiene 111 tiendas físicas en España y planea inaugurar cuatro nuevos establecimientos durante este 2024, año en el que conmemora el 25º aniversario de la apertura de su primera tienda en el país, concretamente en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

acar y kocabas. Dos altos directivos provenientes de allá donde el Bósforo une la antigua provincia europea de Rumelia con Anatolia. Los máximos exponentes de dos retailers que han abierto sendas tiendas en La Vaguada, crisol comercial que funde la madrileña Castellana con las zonas verdes del norte de la capital.

FARUK KOCABAS

ENFOQUE

Viaje al futuro ‘Zero Waste’

Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia, pero se trata de un problema evitable. Y para conseguirlo no es necesario estar buscando constantemente nuevas tecnologías. El autor reflexiona acerca de cómo eliminar esta lacra, impulsando a los ‘retailers’ a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento legal, más ahora que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, al tiempo que administran un negocio sostenible de manera rentable.

Un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se desperdicia, lo que no solo contribuye al 8-10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también significa que se malgastan recursos preciosos como el agua dulce. Si se tiene en cuenta que casi 1.000 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y que para 2030 se espera que la demanda mundial de agua dulce supere la oferta en un 40% -según datos de Global Commission on the Economics of Water-, casi se podría

argumentar que desperdiciar alimentos es un delito.

Sin embargo, la mayor parte del desperdicio de alimentos es evitable, incluso en el sector minorista. De hecho, según un informe de ReFed, el 55% de excedentes de alimentos generados por los retailers concierne a etiquetas de fechas; el 14,5%, a errores de manipulación; y el 13,2%, a productos en mal estado. Peor aún, el 35% de los excedentes de alimentos de las tiendas termina en el vertedero.

La buena noticia es que el 87% de los retailers alimentarios identifica la ESG como

una prioridad, al tiempo que un 54% cree que las prácticas sostenibles reducirán los gastos operativos, tal y como se desprende del informe ‘Sustainability in Grocery: Progress Through Technology’ de Grocery Doppio.

Por lo tanto, la mayoría de los minoristas quiere ser más sostenibles cuando se trata de reducir el desperdicio alimentario, pero ¿es compatible la rentabilidad con una gestión empresarial sostenible?

Si no abordamos este problema ahora, no solo continuaremos destruyendo nuestro futuro… También se incrementarán los costos de los alimentos, lo que inevitablemente afectará a las ganancias. Además, el desperdicio de alimentos en sí mismo es cada vez más costoso, si se tiene en cuenta no solo la pérdida de producto en sí, sino también el aumento de los costes de gestión de residuos y las sanciones impuestas por el aumento de las medidas legislativas.

El informe de Grocery Doppio cuantifica que el 41% de los supermercados cree que las prácticas sostenibles reducirán sus gastos operativos en el futuro, a través de casos de uso como la reducción de residuos de inventario, entre otros. Además, un 78% considera que las prácticas sostenibles ayudarán a diferenciarse de la competencia; por su parte, un 83% sostiene que la tecnología es vital para la sostenibilidad, mientras que el 87% cree que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, sólo un 41% de los retailers alimentarios reconoce que está aprovechando la tecnología de manera efectiva para mejorar la sostenibilidad.

Zero Waste real

Es fundamental que avancemos hacia una economía ‘Zero Waste’, pero una economía verdaderamente ‘Zero Waste’. Muchas cadenas siguen devolviendo a sus proveedores alimentos que han caducado o están a punto de hacerlo, de acuerdo con las condiciones de su contrato de suministro.

Pero si los proveedores reembolsan los productos devueltos es porque han calculado los costos de estas devoluciones en los precios de su contrato, lo que significa que al final el minorista cubre los gastos. Además, en muchos casos, los supermercados tienen poca o ninguna información sobre lo que esos proveedores hacen con el producto devuelto.

También, con las mejores intenciones, los supermercados donan excedentes de alimentos a organizaciones benéficas para ayudar a quienes sufren inseguridad alimentaria. Desgraciadamente, algunos de estos alimentos suelen acabar en la basura debido al exceso de suministro de esos productos específicos a las organizaciones benéficas.

Por lo tanto, es fundamental implementar medidas para minimizar la cantidad de excedentes de alimentos que quedan en los lineales al final del día, porque transmitir el problema del desperdicio de alimentos no convierte a una empresa en ‘Zero Waste’.

Afortunadamente, la implantación de medidas legislativas ayuda a acelerar la prevención de residuos alimentarios. En algunos países, como Reino Unido, existen sanciones severas por tener productos caducados en los lineales. Y en otros, como Brasil, las medidas son más extremas: penales.

ENFOQUE

Medidas en España

En España, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobado por el Consejo de Ministros a comienzos del pasado mes de enero, obliga a las empresas de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención que les permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas.

Esta legislación está motivada por un “imperativo categórico” que, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene que reducir drásticamente el volumen de desperdicio alimentario, en línea con las amplias ambiciones del Gobierno en torno a la justicia social, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. El ministro explicó que los residuos son especialmente perjudiciales para los más necesitados, ya que encarecen el acceso a las necesidades básicas. Esto se debe al desperdicio de recursos naturales escasos y al impacto ambiental. Además, dificulta la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Por lo tanto, se identifica correctamente como una obligación para todos los operadores de la cadena de suministro y para la sociedad en su conjunto. La ley también impone fuertes sanciones y no contar con un plan de prevención es una infracción grave, sancionable con multas de entre 2.001 y 60.000 euros.

Sostenibilidad y rentabilidad

Llegados a este punto, la pregunta que es necesario efectuar es la siguiente: ¿cómo puede preparar su negocio minorista para el futuro para garantizar el cumplimiento legal y

administrar un negocio sostenible de manera rentable?

Impulsar mejoras operativas en las tiendas, reducir el desperdicio de alimentos y proteger los márgenes, impulsado por el análisis de datos en tiempo real y mejorado por el modelado de inteligencia artificial y machine learning (IA/ML), es un medio tanto para el cumplimiento legal como para administrar un negocio sostenible de manera rentable.

Afortunadamente, hoy en día ya existe la tecnología para ayudar a los minoristas. No hay necesidad de reinventar la rueda…

Empresas como Invafresh tienen una amplia gama de soluciones y ya se están asociando con más de 350 retailers alimentarios en 35 países, proporcionándoles soluciones de IA/ML de previsión de la demanda, merchandising, reabastecimiento, trazabilidad y compliance y prevención de residuos.

Al implementar las soluciones de Invafresh Fresh Retail Platform, los minoristas pueden tener un control total de sus operaciones, asegurando la trazabilidad y compliance

Las soluciones de merchandising son esenciales para mantener la calidad y la consistencia de los alimentos, al tiempo que facilitan una experiencia de compra fluida para los clientes.

Las soluciones de reposición deben diseñarse para agilizar los complejos desafíos de la cadena de suministro específicos de los alimentos frescos, con el fin de lograr niveles óptimos de existencias, minimizar el desperdicio y mejorar la satisfacción del cliente a través de una mejor disponibilidad del producto.

El conjunto de herramientas digitales de prevención de desperdicios ayudará a los

minoristas de alimentos a evitar que los productos se conviertan en desperdicio de alimentos mediante un seguimiento fácil de las fechas de caducidad, la optimización de las rebajas, la captura de datos de pérdidas y una plataforma integrada de gestión de donaciones que ayuda a garantizar una trazabilidad completa y reducir el desperdicio de alimentos.

People, planet, profit

La sostenibilidad, que no es una moda pasajera, debe contemplarse siempre desde la triple perspectiva interdependiente de people, planet y profit

Cuando se trata de people, las empresas no solo tienen la responsabilidad de asumir el desperdicio de alimentos, sino que también tienen la oportunidad de generar conciencia y compromiso en torno al problema. Es una oportunidad para reconstruir el espíritu comunitario, para hacer que las personas se sientan parte de la solución y, por lo tanto, para cambiar el comportamiento. Y este cambio de conducta trascenderá a otros ámbitos, no solo a la reducción del desperdicio de alimentos.

En un contexto tan competitivo como el actual, en el que los retailers luchan por el talento humano, cada vez son más los jóvenes que eligen en qué empresa trabajar en función de su grado de compromiso con los valores sociales. Pero no se trata únicamente de atraer talento, también hay que fidelizarlo. Garantizar que los empleados permanezcan motivados y comprometidos es clave. Y en ello juega un papel determinante la reducción de tareas manuales en el punto de venta, como la gestión de caducidades y las reducciones de precios. Esto, además, ayuda a los empleados

a que dediquen más tiempo a mejorar la experiencia de compra de los clientes, quienes, por otra parte, también eligen dónde y qué marcas comprar en función de su compromiso con la sostenibilidad.

En este sentido, según el informe ‘Sustainability in Grocery: Progress Through Technology’, los retailers creen que las prácticas sostenibles atraerán a más empleados de tienda (83%) y a más compradores de la Generación Z (83%). Al mismo tiempo, el 73% de los compradores afirma que prefieren comprar en tiendas que tienen prácticas claras de sostenibilidad.

Zero Waste es imperativo No es en absoluto una tarea fácil llegar a ‘Zero Waste’, pero tenemos que hacerlo. Lo bueno es que no hay necesidad de buscar constantemente nuevas tecnologías para abordar el problema, dado que ya existen numerosas técnicas que ayudan a combatir el desperdicio alimentario, para lo que es prioritario la prevención.

Ningún alimento comestible debería terminar en los contenedores. Y aquellos que ya no son comestibles tampoco deberían ir a los vertederos o ser incinerados.

Ahora más que nunca, es necesario impulsar la colaboración para preparar el viaje hacia un futuro ‘Zero Waste’. 

Martin Rohleder Director Comercial Iberia

El gran consumo continúa superando grandes desafíos

La autora analiza la evolución que ha seguido el mercado de gran consumo en España respecto a otros cinco países del entorno (Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido) y prevé que, durante este 2024, la capacidad de innovar “será más necesaria que nunca como forma de ganar diferenciación y valor frente a la competencia”.

Comenzábamos 2023 con muchos e importantes desafíos para el mercado del gran consumo que nos hacían dudar de su evolución favorable. Sin embargo, la industria ha vuelto a demostrar su gran capacidad de resiliencia y lucha ante entornos complejos e inciertos y cerramos el año mejor de lo esperado, con una desaceleración del incremento de precio y una demanda en positivo.

Si bien la inflación se ha ralentizado en los últimos meses, gracias al retroceso de los precios energéticos y también, en gran medida, a la base comparativa del año 2022, que ya contemplaba incrementos de precio muy elevados, todavía falta una mayor recuperación de la demanda en toda Europa.

En el Viejo Continente, el mercado de gran consumo ha experimentado en 2023 una ligera mejoría. Aunque registra un importante crecimiento en valor del 8,5%, es debido al incremento de precio exclusivamente ya que las ventas en unidades caen el 1%, algo menos que en 2022 (-1,7%).

La evolución en los países analizados por Circana (Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido) es bastante similar: todos se han visto fuertemente impactados por la inflación, la cual ha tenido una repercusión directa en la economía de las familias y, consecuentemente, en el consumo. Todos los países presentan un estancamiento o decrecimiento en unidades, a excepción de España, que experimenta un crecimiento del 1,3% frente al año pasado.

Año desafiante para España Superada la pandemia y sus consiguientes

restricciones, la inflación siguió marcando nuestra economía en 2023. Solo en los dos últimos años, los precios se han encarecido un 20% lo que, evidentemente, ha tenido importantes consecuencias tanto a nivel macro (Gobierno, industria…) como micro (familias).

2023 comenzó con la tendencia negativa de 2022 pero, afortunadamente, consiguió mejorar en la segunda mitad del año con una desaceleración de los precios y una ligera dinamización de la demanda, lo que ha permitido cerrar el año con un aumento de precios más moderado (+8,9%) y una demanda en positivo (+1,5%). La base comparativa del 2022, con incrementos muy altos de precio y caídas de demanda, ayudan a la mejora de los datos de este 2023.

Si bajamos la evolución del mercado a nivel de departamento, observamos como todos ellos incrementan su precio entre el 3,8% y 11,2%, y como los departamentos de comestibles (alimentación + frescos + bebidas) responden peor que los de no comestibles (perfumería-higiene y droguería-limpieza), que han podido contener mejor sus precios y tienen una demanda en volumen más positiva.

El departamento alimentación es el que concentra cerca del 40% de las ventas en valor y también contribuye con la mayor parte del crecimiento, el 43%, pero esta aportación, lamentablemente, no se debe a una mayor demanda, sino a un muy alto encarecimiento de sus precios (+11,2%).

Destaca también el excelente comportamiento del departamento de perfumería e higiene, con un moderado aumento de precios (+3,8% frente al +8,9%

de promedio) y un mayor crecimiento de la demanda (+4,6% frente a la media de +1,5%).

El alto encarecimiento de los precios, y también de otros muchos gastos cotidianos, tienen su reflejo en un menor poder adquisitivo del consumidor y en un impacto en el consumo en general. Si observamos algunas de las familias que más incrementan su precio en 2023 (encabezada por el aceite de oliva con un aumento cercano al 50% respecto al año pasado y casi del 100% respecto a hace dos), vemos como todas reducen su consumo a excepción de las verduras y hortalizas congeladas, que evolucionan positivamente gracias a las ventas de las patatas congeladas (probablemente por el auge en la cocina de las freidoras de aire y el factor conveniencia).

No obstante, no todos los productos sufren igual ante la subida de precio. La intensidad de la caída de la demanda es diferente conforme a su elasticidad. Así, mientras el consumo del aceite de oliva se ve muy afectado con una bajada de cerca del 20% respecto al año pasado y del 38% respecto a hace dos, otros productos como la leche o los huevos no se ven tan perjudicados.

Más básicos, ofertas y MDD

La alta incertidumbre mantiene elevada la sensibilidad a los precios de los compradores, a pesar de un aumento marginal en el ingreso disponible debido al crecimiento de los salarios. El gasto de los consumidores muestra una modesta recuperación, aunque continúa débil, lo que pone de relieve la persistente presión financiera sobre los consumidores.

Los altos precios siguen afectando seriamente a la demanda y erosionando la lealtad de los consumidores, que continuamente reevalúan su lealtad a las

marcas, productos y categorías enteras. Ahora, los consumidores buscan más ofertas y promociones y recurren a comprar más marca de distribuidor (MDD) con el fin de abaratar el ticket de la compra.

Los consumidores siguen planificando más sus compras y se ven obligados a hacer concesiones e incluir en su cesta productos más básicos. De esta manera, buscan alternativas más asequibles en las categorías que consideran imprescindibles seguir comprando y también buscan formas de controlar el gasto, prescindiendo de categorías no esenciales o comprando más productos envasados de peso y precio fijo, por ejemplo.

En este contexto, la MDD continúa avanzando frente a las marcas de fabricante y ya representa el 39,1% de las ventas en los seis principales mercados de Europa. Valorada en 246.000 millones de euros, la MDD ha aumentado su cuota de valor en 2,2 puntos porcentuales durante el año pasado. El aumento de la inflación ha impulsado a la MDD, que ahora ofrecen aún más opciones premium. La diferencia de precios entre la MDD y las marcas de fabricante se ha reducido, con un promedio de entre el 15 y el 20% en las categorías de alimentos.

España lidera el ranking de los países con mayor peso en valor de MDD, con el 48,2%, por delante de Alemania (43,1%), Países Bajos (41,3%), Reino Unido (37%), Francia (35,5%) e Italia (30,2%). Y las proyecciones indican que, si persisten las tendencias actuales, la MDD podrían representar entre el 55% y el 65% de las ventas de comestibles en estos seis países europeos en los próximos cinco años.

Por otra parte, ofertas y promociones también siguen encabezando la lista de factores más influyentes en el acto de

ENFOQUE

compra. Aunque la cuota en valor de venta en promoción en España es todavía perceptiblemente inferior a la media europea (15,5% frente a 24,9% en Europa), ésta aumenta de forma notable (tres puntos porcentuales respecto al año pasado). La marca de fabricante sigue liderando las promociones, con un 22,7% de sus ventas realizadas en campañas frente al 7,8% de la MDD, habiéndolas intensificado durante 2023 aún más como medio para competir (+5,4 p.p. en marcas de fabricante frente al +2,1 p.p. en MDD). Frescos es el departamento con mayor venta en valor en promoción, con una cuota del 20,3%, impulsado por familias como sandía, melón y melocotón, con porcentajes cercanos al 50%.

Salud y sostenibilidad

Y aunque precio y promoción son las principales motivaciones de compra, existen otras tendencias de consumo que han conseguido resistir a pesar de la inflación y la actual situación económica.

En primer lugar, hay que destacar a la salud y bienestar, un driver que ha ganado peso en los últimos años, en parte por la pandemia, pero también, con el fin dar respuesta a las necesidades de una población más consciente, activa y con ganas de cuidar su salud y bienestar. Los mercados que mejor comportamiento experimentan son nutrición deportiva, bebidas vegetales, refrescos de cola light/cero y cerveza sin alcohol.

En segundo lugar, sobresale la sostenibilidad. La demanda de alimentos sostenibles se ha estabilizado entre los compradores debido a la inflación, pero su influencia en la futura demanda es incuestionable. De hecho, tres de cada cuatro compradores europeos deciden no adquirir un producto si no es bueno para el medio ambiente. Las principales acciones de la industria en favor de la sostenibilidad están siendo la reducción del desperdicio alimentario y del consumo energético, la eficiencia de los envases, el abastecimiento responsable y ayuda a las comunidades locales para poder acceder a una alimentación saludable.

Otra importante motivación de compra es la indulgencia. Comer no es solo una cuestión de hambre, pues existe un alto componente emocional. Nos gusta disfrutar de alimentos con sabor que nos proporcionen pequeños momentos de placer.

Análisis de la innovación

Estamos en plena crisis del coste de la vida y, aunque parezca contradictorio, es en estos momentos cuando nos encontramos ante

la coyuntura más favorable para innovar. La clave siempre será escuchar al consumidor y responder eficazmente con soluciones innovadoras a sus nuevas necesidades y demandas. Solo así será posible tener éxito mediante la innovación y seguir avanzando como empresa.

Ahora, los compradores esperan que los nuevos productos añadan valor; es decir, que tengan nuevas características (77%), que sean versátiles combinando ventajas (72%), que sean sostenibles (el 71% espera que un determinado producto sea mejor para ellos y el 68%, mejor para el medio ambiente), que sean de confianza (65%), que se ajusten a su estilo de vida (73%) y que sean atractivos para los consumidores, su estilo de vida (73%) y que les ayude a sus objetivos (67%).

Además, es más probable que los compradores prueben nuevos productos a un precio más bajo (59%), si están disponibles en su lugar de compra (50%), si son fáciles de comprar (56%) y de utilizar (56%) y si se ajustan a la rutina del comprador (46%).

En el panorama actual, con un consumidor más infiel al que no le importa cambiar de categorías de productos, marcas e incluso establecimientos donde compra, detectar y comercializar tendencias emergentes puede ser clave para captar nuevos segmentos de consumidores de alto valor, dinamizar categorías y ganar la lealtad a la marca.

Las tendencias que están marcando los lanzamientos de este último año y creemos que seguirán marcándolos en el futuro próximo son sostenibilidad ética y conciencia social, indulgencias permitidas, bienestarautocuidado y resiliencia-aumento del rendimiento.

Por último, y en cuanto a las perspectivas para 2024, desde Circana no esperamos que 2024 sea un año fácil para la industria, sino todo lo contrario. Seguirá siendo un año desafiante en el que predominará una gran competencia por el espacio en los lineales y por recuperar los volúmenes de ventas perdidos. La capacidad de innovar y lanzar productos exitosos ajustados a la cambiante demanda de los consumidores es y será más necesaria que nunca como forma de ganar diferenciación y valor frente a la competencia. 

Sandra Latorre Client Insights Manager C

¿Hasta dónde llegarán las compras en el comercio alimentario?

La distribución con base alimentaria está viviendo durante los últimos años un periodo de operaciones de compraventa relacionadas en gran medida con procesos de reestructuración… pero empiezan a asomar otro tipo de acuerdos como el pactado entre Uvesco y la cadena madrileña Hiber en los que se juntan las ganas de crecer con la disponibilidad a vender. En España, el nivel de concentración del sector es mucho menor que el de otros países del entorno y existe aún un importante número de negocios de alcance regional y provincial que encajarían con posibles planes expansivos.

Es cierto que la época de operaciones de concentración en cascada como las que se dieron a finales de los 90 y en la primera década de los 2000 suena ya muy lejana en el sector del retail alimentario. Los grandes líderes cuentan con unos planes de expansión orgánica basados en una cuidada elección de la ubicación, eficiencia energética y nivel de afluencia previsto que les están llevando incluso a abandonar sus tiendas en marcha para sustituirlas por otras nuevas en los alrededores.

De este modo, las últimas adquisiciones que se han venido produciendo en el sector durante los últimos años han partido

mucho más de la necesidad de deshacerse de activos de ciertos operadores para poder equilibrar sus balances, que del ímpetu comprador. En cualquier caso, por poner las cifras en contexto, desde 2017 se han traspasado casi 1.700 establecimientos en el sector con una superficie cercana al millón de metros cuadrados, incluyendo aquí la sala total de hipermercados y alguna operación con cash & carry Sobre superficie FMCG, el impacto en el sector ha afectado a casi el 4% del total.

En cuanto a los protagonistas, Carrefour es el más destacado. En el gráfico que acompaña el artículo, que ya incluye la compra de 47 supermercados a Supercor, se suman operaciones como la

treintena de hipermercados a Eroski o la incorporación de Supersol, aunque aquí se revenderían unidades a operadores regionales como Cash Lepe o Froiz Irrumpe el grupo colombiano Trinity , con la adquisición pactada de Clarel a DIA , que también vendió más de 200 activos a Alcampo y paquetes menores a regionales. Family Cash es otra de las ‘beneficiarias’ de la desinversión de Eroski en híper, aunque también se ha hecho con activos de otros retailers como Leclerc . Entre las regionales cabe destacar a Fragadis , que adquirió la empresa alicantina Sucesores de Pedro Soriano ; o Cuevas , que ya ha pactado la compra de un grupo de tiendas a El Arco , nuevo paso

en Asturias, tras la compra de la mayorista Malaquías Morales . También se han producido otros movimientos, más a nivel corporativo que de compraventa

de activos, como fueron las entradas del capital riesgo en Condis ( Portobello ) y Uvesco ( PAI Partners ), así como el cambio de matriz en Transgourmet (la

¿Qué es realmente comprable?

Sin lugar a duda, hacer un ejercicio de análisis a lo que realmente se podría vender en el retail alimentario español no deja de ser una aproximación teórica en función de las características de los negocios y su idiosincrasia. Más allá de que cualquier empresa o activo pueda ser traspasado en cualquier momento, no parece que la mayoría de los operadores más relevantes pudieran encajar de forma fácil en un proceso de compraventa.

principales asociadas a centrales de compra como IFA y Euromadi , con capital familiar bien definido y sucesiones aseguradas en la mayoría de los casos que, además, gozan de muy buena salud financiera, ratios de beneficios por encima del sector y planes expansivos en marcha. Sale un poco de esta descripción Uvesco , participada mayoritariamente por capital inversión, pero donde las familias siguen jugando un importante papel. Todas ellas

suiza COOP sustituyó a la china Bright Food ) o el acuerdo de Eroski con la checa EP Bidco para compartir su negocio en el este de España.

actividad, tipo de accionariado y tamaño que, en teoría, haría menos complicado un cambio accionarial. Las más relevantes de este grupo podrían ser compañías como la madrileña Hiper Usera , las catalanas Sorli y Supsa , así como el trío de sociedades que desarrollan la enseña masymas ( Juan Fornés Fornés , Hijos de Luis Rodríguez y Luis Piña ). La realidad es que ninguna ha expresado nunca voluntad ni tan siquiera de escuchar ofertas, pero

Si analizamos los 100 primeros operadores del sector por superficie comercial, encontramos un grupo de 13 que, por su tamaño o por su naturaleza de filial de grupo multinacional serían (a priori) descartables. Estamos hablando de los líderes del sector, donde, además hay propiedades de naturaleza cooperativa ( Eroski o Consum ) y de filiales como Transgourmet , Musgrave o Costco

En un segundo escalón nos encontramos con una docena de compañías a las que podemos calificar de ‘sistémicas’ en sus ámbitos de acción. Son las

están más en posición de comprar que de vender.

Siguiendo con el repaso, alrededor de 40 empresas del ‘Top 100’ desarrollan más su actividad en el ámbito mayoristaasociativo, pertenecen a grupos horizontales (tipo SPAR ) o son muy especializadas. No quiere decir que no se puedan comprar o vender, pero el adquiriente debe considerar mucho este tipo de inversión por sus particularidades.

Nos quedaría entonces en torno a un tercio de las empresas, entre las 100 primeras del sector por superficie con una

están en un nivel que las hace objetivos menos ‘imposibles’ para posibles inversores. Un segundo escalón estaría representado por empresas más provinciales como Hiperber , Maskomo , Piedra o Deza , o incluso por negocios más locales como Dani , Plaza o Murcia Andrés Meseguer En principio, ninguna pasa por dificultades apreciables. 

¿Cuáles serán las cadenas con más crecimiento en 2024?

Tras los sobresaltos sufridos en los últimos años, las perspectivas apuntan que este 2024 se producirá un paulatino retorno a la estabilidad en el gran consumo. Ante ello, los ‘retailers’ librarán importantes batallas por atraer al consumidor para que realice toda la compra en una única cadena o por capitalizar el trasvase desde el canal tradicional.

Las perspectivas nos indican que en 2024 se inicia un ciclo de paulatino regreso a la estabilidad que ha caracterizado históricamente al gran consumo. Tras estos últimos años en los que hemos encadenado varias crisis, volverán las tendencias subyacentes que han marcado esta industria en el largo plazo.

Nos adentramos, por tanto, en un nuevo donde las macrotendencias de consumo estructurales, basadas

por ejemplo en la preferencia por poder hacer toda la compra en un mismo sitio, van desplazando poco a poco al canal tradicional. De ahí que en 2024 las cadenas que consigan capitalizar ese trasvase serán muy probablemente las que más consigan crecer. En este sentido, jugarán un papel determinante las secciones de frescos, en las que el especialista cuenta aún con una cuota significativa del 32,5%.

Por otro lado, tras un año y medio de subida de precios, las

cadenas buscan posicionarse como asequibles en precio en un contexto como el previsto de desaceleración de la inflación, por lo que incrementan la comunicación y las acciones sobre el precio poniendo más presión sobre los márgenes.

En este sentido, la marca propia ha sido una de las principales palancas que ha empujado la distribución para trabajar el eje precio. Sin embargo, en la segunda mitad de 2023 ya se ha detectado una cierta normalización en su comportamiento con un

crecimiento más moderado y concentrado en las cadenas que tradicionalmente han trabajado la marca propia como eje principal de su estrategia.

Por otro lado, una vez que este escenario de estabilidad se vaya consolidando, los hogares reajustarán su comportamiento de compra y volverán a las cestas más grandes y a pensar en la despensa.

Las cadenas esperan este momento para competir por atraer al consumidor con promociones y ofertas. Se trata de que, una vez el consumidor entre en la cadena atraído por un precio atractivo, se quede a realizar toda su compra en esa cadena. Ahí se librará una de las grandes batallas del sector retail en 2024.

De hecho, cada vez son más los compradores que adquieren una determinada categoría en una cadena diferente a la habitual para aprovechar una campaña promocional. Y también los que se muestran dispuestos a

La motivación de compra en torno al precio ha tomado fuerza en estos últimos años y seguirá siendo un factor para tener en cuenta en el comienzo de este nuevo ciclo.

El canal online también se adapta al nuevo escenario, pasando desde un crecimiento imprevisto y artificial debido al covid-19 a un ritmo más sostenible y lineal de acuerdo con las previsiones anteriores a la pandemia. Desde luego será un canal clave y con potencial en 2024.

Tendencia a la concentración En un año en el que el mercado ha crecido en valor un 9,8%, la demanda se ha mantenido estable. Sin embargo, aunque esta estabilidad en volumen (+0,1%) denota que no ha habido cambios en cuánto compran los hogares, el contexto de subida de precios sí ha afectado a dónde compran.

El consumidor ha buscado un

KANTAR WORLDPANEL

Con todo ello, en 2023 hemos visto cómo las cinco cadenas que lideran la distribución española han sumado más de la mitad de la cuota de mercado (51%), en lo que supone cierto efecto de concentración de las compras de los españoles.

En 2024, con un mercado que seguirá tendiendo a la estabilización, las cadenas mantendrán la inercia de trabajar su posicionamiento en el eje precio y seguirán recurriendo a la promoción y la oferta como recursos competitivos en un entorno que augura la recuperación de las grandes cestas y, por lo tanto, una mayor lucha por aprovechar cada visita al lineal. 

RETAIL MASTERS SUMMIT

Tecnología, economía, sostenibilidad, personas y ciberseguridad serán hilos conductores

Retailers inspirando a retailers

La primera edición de Retail Masters Summit se celebrará el próximo 21 de mayo en Madrid. Coorganizado por WOW Concept, Women in Retail y Madrid Platform, nace con la vocación de ser punto de encuentro entre profesionales de ambos lados del Atlántico. “Es un evento innovador y pionero, organizado por ‘retailers’ para ‘retailers”, resalta Dimas Gimeno.

Retail Masters Summit es un evento innovador y pionero, diseñado específicamente para retailers y organizado por retailers”, resalta el presidente y socio fundador de WOW Concept, Dimas Gimeno, cuya empresa es una de las coorganizadoras de este congreso, que se celebrará el próximo 21 de mayo, en la cuarta planta del madrileño hotel Riu Plaza España.

“Será el primer congreso internacional de retail organizado por retailers para retailers, un punto de encuentro de profesionales del sector para que compartan su experiencia y conocimiento, las buenas prácticas e inquietudes en la industria que más cambios y evolución ha experimentado en los últimos diez años”, agrega la presidenta y fundadora de Women in Retail (WiR), Cristina Delgado. Por su parte, desde el tercer vértice del triángulo organizador de Retail Masters Summit (RMS), el consejero delegado y fundador de Madrid Platform, Carlos Morales, añade que “nuestro objetivo es convocar a profesionales de todos los verticales del retail y decisores de áreas funcionales estratégicas de toda su cadena de valor en Latinoamérica y Europa”.

RMS nace como “consecuencia del paso a la acción del retail, por el efecto de la dignificación y de la profesionalización de la industria que siempre hemos demandado, de la certeza de la importancia de nuestro trabajo y de lo estratégico para la sociedad de nuestro papel”, explica Cristina Delgado, cuyo objetivo máximo, desde WiR, es impulsar el liderazgo femenino en el retail, promoviendo y auspiciando la presencia de mujeres en los órganos de decisión del sector, ofreciendo perspectivas diferentes y complementarias que mejoren la forma de liderar y gestionar.

“El comercio debe, porque puede, participar de los lobbies tanto académicos, de organización de congresos, informes o análisis, proponiéndose como actor principal en los temas relativos y vinculados a su

POR JESÚS C. LOZANO / FOTOS: GABRIEL PLAZA

industria. Ser actor de los temas que a uno le atañen significa directamente visibilizar el talento y la importancia de todos los que componemos esta industria”, adiciona la directiva de Alcalá de Henares, para quien el comercio, con la organización de este evento, “da un paso adelante, pasando de invitado a convocante, de asistente a organizador, de colaborador a director”.

Unión de empresas líderes

Detrás de RMS se encuentran, como ya se ha escrito previamente, WOW Concept, WiR y Madrid Platform. “Nuestra ambición era lanzar un evento de impacto y al ver que somos totalmente complementarios pudiendo aportar cada uno nuestros recursos, experiencias y conocimientos en el ámbito del retail, nos decidimos a organizar un congreso de esta magnitud”, recalca Dimas Gimeno.

“El propósito de Women in Retail desde su nacimiento es el de dar sonoridad al talento y la experiencia de las mujeres profesionales de una industria que dominamos, ya que el 85% de la fuerza laboral está protagonizada por mujeres, pero que no lideramos, debido a que únicamente el 17% de las empresas de retail está liderada por mujeres”, cuantifica Cristina Delgado, para quien la unión con Dimas Gimeno aporta al proyecto de RMS “la reputación inmejorable del mejor y mayor conocedor del comercio actual, así como la visión estratégica y el camino del ‘New Retail’, que ha plasmado en su proyecto ganador en WOW Concept, que ha revolucionado el shopping gracias a una apuesta por una tienda experiencial donde se diluyen las barreras entre el comercio físico y digital”. En cuanto a Madrid Platform, precisa que se trata del “mayor hub industrial entre Latinoamérica y Europa, un socio idóneo para crear un spin-off con foco en la industria del retail”.

Ante ello, Carlos Morales acentúa que “los especialistas en los contenidos relacionados con el comercio son WiR y WOW; nosotros nos hemos integrado a este proyecto para aportar todo el knowhow que tenemos en temas logísticos y operacionales, proporcionando la estructura técnica de nuestra plataforma que facilita las reuniones B2B entre más de 5.000 empresas de América Latina y Europa, tal y como se demuestra anualmente en el hub internacional de negocios que desarrollamos en Madrid”.

Puente atlántico

“El retail es universal, un negocio de personas que tratan de entender y atender

Retail Masters Summit, en datos

Fecha: 21 de mayo

Horario: De 10.00 a 19.30 horas

Lugar: Hotel Riu Plaza España (Madrid)

Superficie: 2.000 metros cuadrados

Asistentes: 700 personas

a iguales. Por lo tanto, y salvando la idiosincrasia de cada país, tenemos múltiples denominadores comunes, problemáticas y retos compartidos”, arguye Delgado, resaltando que “en RMS queremos dar voz y espacio al comercio latinoamericano, ya que tenemos mucho que conocer y aprender de los grandes retailers del otro lado del Atlántico, mucho que compartir y sinergias por descubrir”.

Por su parte, Gimeno considera que “durante los últimos años se observa un mayor acercamiento entre lo que pasa a ambos lados del Atlántico; con RMS buscamos precisamente estrechar lazos entre los profesionales de este sector de España y Latinoamérica aprovechando incluso un factor que nos ayuda como el idioma, para tratar de los muchos retos a los que nos enfrentamos, desde tener una propuesta de valor diferencial hasta los retos tecnológicos y de talento”.

“Fomentaremos la colaboración entre empresas, ‘startups’ y líderes de la industria para impulsar la innovación”

Dimas Gimeno

En definitiva, y partiendo de la profunda conexión que existe entre España y América Latina, RMS quiere promover la colaboración, el intercambio de ideas y la creación de oportunidades comerciales y de inversión entre ambos lados del Atlántico. “Desde la experiencia que atesoramos de más de dos décadas como consultoría de internacionalización a través de MSH Global, aportamos la visión geoestratégica de cómo se mueven los negocios y sabemos que España es un puente natural entre América y Europa. Durante estos últimos años han surgido foros como Madrid Platform y, ahora, Retail Masters Summit para impulsar a España como nexo entre Europa y América Latina, que es un mercado muy resiliente y que tiene una gran capacidad de adaptación”, afianza Morales.

CABECERA DE LINEAL

“El objetivo es expandirnos a otras capitales latinoamericanas y españolas para llegar a diferentes mercados”

Carlos morales

En este sentido, RMS contará con importantes enseñas latinoamericanas para que expongan sus estrategias, modelos de negocio y propuestas de futuro. Walmart, Falabella, Ripley, Grupo Intercorp, Homecenter Sodimac, Oxxo, Havaianas, Grupo Uribe, Palacio de Hierro, Liverpool, Rappi, Totto y D1 serán algunas de ellas.

Estructura de RMS

El desarrollo de RMS gravitará en derredor de varias localizaciones de interés. En primer lugar, el auditorio, con capacidad para más de 500 invitados, servirá como punto de transmisión del conocimiento de retailers y partners estratégicos. Será el foro en el que se compartirá conocimiento sobre temáticas capitales para el sector como inteligencia artificial, geopolítica, macroeconomía, ciberseguridad, customer experience, sostenibilidad, movilidad, humanismo, logística, branding, legislación…

Por otra parte, y gracias a la plataforma tecnológica de Madrid Platform, se establecerán conexiones one to one entre colegas de distintos sectores y áreas funcionales. Serán encuentros que se podrán desarrollar tanto físicamente, durante la celebración del evento, como virtualmente a posteriori

Asimismo, también habrá un espacio de 400 metros cuadrados para la pop up store del retailer invitado, donde -junto a sus partners- mostrará las últimas innovaciones para mejorar el customer journey. WOW Concept será el protagonista de esta primera edición y exhibirá sus novedades a asistentes seleccionados.

También habrá un hueco para la tienda phygital, un espacio en el que se mostrarán las propuestas más innovadoras en conceptos como experiencia de compra, sistemas operativos, new visual, señalética, seguridad, plataforma de pagos, iluminación e inteligencia artificial.

Además, RMS desarrollará, de la mano de empresas especializadas, tres verticales estratégicos para el retail. Serán tres salas, con acceso limitado a 90 asistentes por sesión y con contenido monográfico exclusivo en inteligencia artificial, personas y sostenibilidad-eficiencia de la cadena de valor.

“RMS quiere ser el altavoz del ‘retail’ como industria protagonista de la savia de las ciudades”

Cristina

DelGaDo

“Queremos que RMS tenga un enfoque práctico y un impacto positivo en el negocio de las empresas asistentes a través de un completo programa con conferencias y paneles de discusión impartidos por expertos de renombre en la industria, talleres interactivos, sesiones de networking exclusivas y oportunidades para conocerse y hacer negocios”, subraya Dimas Gimeno, quien realza que el evento “fomentará la colaboración entre empresas, startups, expertos y líderes de la industria para impulsar la innovación y el intercambio de conocimientos”.

A juicio de Cristina Delgado, “trataremos todos los temas que nos ocupan y preocupan a lo largo de nuestra cadena de valor, ya que queremos ser el catalizador del sector, mostrando hacia dónde pretendemos ir, siendo el altavoz del retail como la industria protagonista de la savia de las ciudades en el mundo”.

Y, finalmente, Carlos Morales avanza que RMS nace con vocación de largo plazo: “Tras su primera edición en Madrid, el evento tiene el objetivo de expandirse a otras capitales latinoamericanas y españolas con el objetivo de llegar a diferentes audiencias y mercados, enriqueciendo aún más el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales del retail a nivel internacional”. Ante ello, Dimas Gimeno concluye contundentemente: “RMS tiene gran potencial de desarrollo futuro, la celebración del evento en Madrid es solo el comienzo”.

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Aprovechan el trasvase desde los frescos y albergan positivas expectativas para el futuro

El dinamismo de los congelados

Congelados y refrigerados es la sección de productos envasados que mayor incremento en la demanda ha experimentado durante 2023, con un aumento del 2%. Además, su participación en valor sobre el total del mercado de alimentación y bebidas asciende al 33,9%. “Es un mercado cuyo crecimiento ha llegado para quedarse y es envidiable”, se afirma desde la distribución comercial.

POR JESÚS C. LOZANO

La sección de congelados y refrigerados es la que mejor evolución ha registrado en cuanto a volumen comercializado durante 2023 entre todas las de productos envasados, anotándose un crecimiento del 2% en la demanda frente al año anterior, según datos de NIQ (antigua NielsenIQ) para gran consumo. “Se trata de un mercado cuyo crecimiento ha llegado para quedarse”, afirma la jefe de Compras de Congelado de Covirán, Cristina García González, en una mesa redonda celebrada en el marco de Frozen & Fresh Market, evento organizado en Sevilla por la asociación Frozen España.

“Durante la pandemia, el producto congelado tuvo un crecimiento exponencial debido a una necesidad de consumo, pero lo sorprendente

es que después de esa época aquel desarrollo se ha convertido en algo habitual”, agrega García, destacando que los congelados ofrecen numerosas virtudes al consumidor, como “calidad óptima, conveniencia, conservación y buenos precios”. La suma de productos congelados y refrigerados representa el 33,9% de la facturación total del mercado de gran consumo en España, que en 2023 se elevó a 117.000 millones de euros, según datos de NIQ. Y dentro de la sección de congelados, merece atención especial la evolución registrada por el pescado congelado preparado, que durante el pasado año incrementó un 6,2% sus ventas en volumen (aumento del 18,1% en valor) respecto al ejercicio anterior.

“Se trata de un mercado que es excepcionalmente dinámico, que está ayudado por muchísima innovación de los fabricantes,

De izquierda a derecha: Jesús C. Lozano (moderador), Anne Isabelle FernándezMatamoros, Virginia Giralda Blanco y Cristina García González.

tanto en los procesos productivos como en la propia oferta de productos, y que está registrando un crecimiento envidiable”, tercia la directora de Compras de Frescos y Congelados de Makro España, Anne Isabelle FernándezMatamoros.

La tercera participante en el evento, la responsable de Compras de Congelados de Alcampo, Virginia Giralda Blanco, cuantifica un incremento del 5% en las ventas de la sección durante el pasado año en su compañía. “Productos precocinados, verduras y helados son las categorías que mejor evolución están teniendo”, reconoce la directiva.

Durante la mesa redonda, también se evidencia la relevancia que tiene la innovación en el mercado de los productos congelados. “Los lineales no son elásticos, lo que supone que cuando recomendamos a un socio que introduzca una novedad tenemos que estar muy seguros de que ese producto va a funcionar, lo que únicamente podemos saber bajando a la tierra y escuchando al consumidor”, expresa Cristina García.

Para Anne Isabelle Fernández-Matamoros es “fundamental optimizar el espacio y tener lo que realmente aporta valor al cliente, evitando las duplicidades, y ello es un trabajo concienzudo que implica estar constantemente replanteándote tu trabajo”. Los congelados constituyen un “mercado muy dinámico que te obligan a estar constantemente al día porque puedes quedarte obsoleto muy rápidamente”, añade Virginia Giralda.

Inflación y MDD

Los congelados son “uno de los mercados más caros del gran consumo debido al coste energético que supone para las tiendas el uso de las neveras”, reconoce la responsable de Compras de Congelados de Alcampo. De todas formas -prosigue- la percepción por parte del consumidor de un mayor encarecimiento de los productos frescos está suponiendo un trasvase de compras en favor de los congelados; de hecho, un 27% de consumidores ha optado por comprar pescado congelado en lugar de fresco, según Aecoc Shopperview.

“El incremento de precios energéticos está impactando más en los productos congelados que en otras categorías de producto”, lamenta, por su parte, la jefe de Compras de Congelados de Covirán, advirtiendo que “tras sufrir el incremento de tarifas durante el pasado año, uno de los principales retos que tenemos actualmente como compradores es sostener los precios del congelado”.

En este sentido, la directora de Compras de Fresco y Congelado de Makro España adiciona que “nos encontramos ante una continua dinámica inflacionaria que nos está obligando

a monitorizar permanentemente lo que ocurre en el mercado y que está suponiendo cambios en el consumo”.

Evolución de los productos envasados

Sección Valor Volumen PVP

Total envasados +11,0% +0,7% +10,3%

Alimentación seca +12,3% +0,5% +11,8%

Una de las principales transformaciones del mercado es el crecimiento que están experimentando las marcas del distribuidor (MDD). “Existe un trasvase evidente de ventas desde la marca de fabricante hacia las marcas de distribuidor en todas las categorías del mercado de congelado”, explica Cristina García (Covirán), avanzando que “con la calidad e innovación que tenemos en marca propia, el consumidor que pasa a MDD es muy difícil que retorne a la marca de fabricante”.  Igual opinión es compartida por Virginia Giralda (Alcampo): “La marca propia antes se percibía como una marca blanca, con una calidad básica y poco innovadora, pero ahora ofrece mucha calidad, innovación y un amplio surtido al consumidor”. Y tras reconocer que los productos con marca propia de Alcampo han incrementado sus ventas dos puntos porcentuales en el mercado de congelados, apuesta por “encontrar el equilibrio entre las ventas de ambos tipos de marcas”.

Bebidas +8,3% +0,3% +8,0%

Refrigerados-congelados +11,4% +2,0% +9,4%

Droguería-limpieza +8,0% +0,6% +7,4%

Perfumería-higiene +11,5% +0,8% +10,7%

(*) Evolución seguida por las secciones de productos envasados en España durante 2023 frente al año anterior. El análisis engloba las ventas en hipermercados, supermercados, perfumerías, tiendas tradicionales, especialistas en frescos, estaciones de servicio y canal online. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

En Makro, la participación de las marcas propias en la sección de congelados alcanza el 45% de las ventas, aunque en patatas y verduras supera el 80%. “Son cifras contra las que no se puede luchar y más en un contexto de inflación como el actual, en el que la marca propia te ofrece un diferencial de precio muy importante, además de aportarte fidelidad de compra”, resalta Anne Isabelle Fernández-Matamoros.

Perspectivas de desarrollo

Por último, las tres participantes en la mesa redonda coinciden en atisbar un positivo porvenir para la sección de congelados. “El futuro es prometedor, pero hemos de ser conscientes de que se debe generar un mayor ámbito de consumo y mejorar la percepción de calidad”, remata Virginia Giralda (Alcampo).

A juicio de Cristina García (Covirán), “a la categoría aún le queda mucho recorrido, no ha tocado techo y nos va a dar muchas alegrías, pero es necesario realizar una labor de comunicación tanto a nivel de calidad del producto como de su tratamiento antes de cocinar en casa”.

Finalmente, Fernández-Matamoros (Makro) concluye subrayando que “las perspectivas son muy buenas, ya que, entre otros factores de interés, el congelado es una solución perfecta para evitar el desperdicio alimentario y responder a la legislación actual”.

CABECERA DE LINEAL

Los centros y parques comerciales consolidan su recuperación

De récord en récord

Los centros y parques comerciales han batido, por segundo año consecutivo, su récord de ventas en España, alcanzando los 52.051 millones de euros en 2023, un 9,6% más que el curso anterior. El sector, que ha completado cinco aperturas y dos cierres, acumula 580 establecimientos que totalizan 16,7 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). Las visitas han crecido un 6,3% frente a 2022, aunque todavía son inferiores a los datos de 2019.

Nuevo récord de ventas de los centros y parques comerciales en España. El sector ha facturado 52.051 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 9,6% respecto al año anterior y del 13,2% en comparación con 2019. “2022 fue el año de la recuperación y 2023 ha sido el de la consolidación de la recuperación”, reconoce el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Eduardo Ceballos.

Contrariamente a lo sucedido en otros ámbitos, como la distribución alimentaria, la inflación no ha tenido un impacto directo en esta subida de la facturación. “Las ventas totales han crecido por encima de la inflación. La subida está más relacionada con el crecimiento de las visitas y el gasto medio”, señala el directivo.

En este sentido, la venta media por visita ha crecido un 3,1% interanual, mientras que la afluencia lo ha hecho un 6,3%, hasta alcanzar los 1.840 millones de visitas. No obstante, este dato está todavía lejos de 2019, que marcó el récord que sigue vigente en la actualidad (-8,3%). “Lo normal es que las afluencias sigan creciendo y acabemos superando el dato de 2019. No sé si será este año o el que viene, pero la tendencia seguirá siendo positiva”, avanza Ceballos.

El sector también ha reforzado su estrategia expansiva con cinco aperturas en 2023: La Finca Grand Café en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Nasas Torrejón en Torrejón de Ardoz (Madrid), Nexum Retail Park en Fuenlabrada (Madrid), A Revolta Parque Comercial y de Ocio en Carballo (La Coruña) y la ampliación de Jaén Plaza, que han incorporado 101.682 nuevos metros cuadrados (m2) de superficie bruta alquilable (SBA). También se han registrado dos cierres: Llobregat Centre y Moda Shopping. “El número de cierres es muy marginal. Además, algunos activos cerrados se están reconvirtiendo”, comenta el presidente de la AECC. En total, España cuenta con 580 centros y parques comerciales, que suman una SBA de 16,7 millones de m2, que se localizan principalmente en la Comunidad de Madrid (19,8% del total), Andalucía (18,7%) y Comunidad Valenciana (12,1%).

En cuanto a la inversión por transacciones, durante el año 2023 se han cerrado 24 operaciones valoradas en 909 millones de euros, la cifra más baja desde 2013. “El coste de la financiación y el alza de los tipos han frenado algunas operaciones inmobiliarias”, reconoce Eduardo Ceballos.

El centro comercial La Finca Grand Café, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), abrió en septiembre de 2023.

POR PABLO ESTEBAN

“La subida de las ventas está más relacionada con el crecimiento de las visitas y el gasto medio que con la inflación”

eDuarDo Ceballos

Más transacciones y aperturas

Sin embargo, las previsiones de transacciones y aperturas apuntan a una aceleración en los próximos meses. “2024 será un año activo en transacciones y superaremos las cifras de 2023”, asegura el presidente de la AECC, habida cuenta de los movimientos registrados al inicio del presente curso, como las ventas de los centros comerciales Salera en Castellón o Equinoccio en Majadahonda (Madrid).

“Es un sector con una evolución del consumo muy positiva. Los inversores ven oportunidades de éxito en las ventas. Son activos muy resilientes, con una gestión muy profesionalizada que hace que nos adaptemos a cualquier situación”, explica Eduardo Ceballos, que ha confirmado que en los próximos tres años hay proyectados 34 nuevos parques comerciales y ocho centros en España, que suman 1,1 millones de m2 de SBA.

Estos 42 proyectos hasta 2026 suponen una importante aceleración respecto a la media de aperturas de los últimos años, que se cifran en un rango entre cinco y ocho. Eduardo Ceballos explica este incremento de la expansión por una combinación de factores: “Por un lado, el buen funcionamiento de los centros comerciales, su resiliencia y recuperación de la pandemia; por otro, el crecimiento del consumo; y finalmente la expansión de los retailers y los operadores de ocio y entretenimiento”.

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Proyectos de centros y parques comerciales

(*) Centros y parques comerciales proyectados en España hasta 2026. La tipología de complejo comercial hace referencia a centros comerciales muy grandes (MG), grandes (GR), medianos (ME) y pequeños (PE), así como a parques comerciales (PC). Superficie bruta alquilable (SBA) en metros cuadrados. Fuente: AECC / infoRETAIL.

A ello se añade el éxito en la integración omnicanal: “Había cierto miedo a la evolución del e-commerce, sobre cómo afectaría a los centros comerciales, pero ese miedo ha quedado despejado porque tanto el comercio online como las tiendas físicas y los centros comerciales han seguido creciendo. Se ha demostrado que ambos modelos son compatibles”.

Boró: “Hemos aumentado un 25% nuestras acciones solidarias en 2023”

SCCE y su apuesta por la sostenibilidad integral

SCCE- LSGI Group tiene clara la importancia de las prácticas ESG para la gestión de los centros comerciales. Por ello, durante los últimos años ha profundizado en esta materia, no solo dedicando sus esfuerzos a aspectos medioambientales o de gobernanza, sino también realizando acciones sociales. El coordinador de Operaciones de SCCE, Fernando Boró, habla de desafíos, prioridades, esfuerzos y adaptación.

POR ANA JULIÁN

SCCE-LSGI Group, empresa de gestión y promoción de centros comerciales, considera que la sostenibilidad tiene que estar en el centro de todas las decisiones, abordando no solo criterios ambientales y de gobernanza, sino también sociales.

En este sentido, el coordinador de Operaciones de SCCE, Fernando Boró Beltrán, subraya que “el desafío principal radica en equilibrar el crecimiento con prácticas sostenibles, desde la gestión de residuos hasta la promoción de la inclusión social”, al tiempo que destaca que la evolución

hacia criterios ESG (environmental, social and governance) ha sido “fundamental” para la compañía.

Precisamente, en la vertiente social, la compañía ha realizado numerosos esfuerzos durante los últimos tiempos. “Las acciones solidarias en los centros comerciales que gestionamos son una parte esencial de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), siempre con un enfoque en lo local, apostando en cada centro por iniciativas adaptadas a las necesidades y demandas locales de las comunidades en las que está presente”, ahonda Boró. De este modo, la firma busca mejorar la

La reforma realizada en el centro comercial Gran Plaza 2, situado en Majadahonda (Madrid), ha creado un jardín botánico y otorga gran importancia al agua.

calidad de vida de las personas, impulsar la inclusión social, así como ayudar a colectivos desfavorecidos, sin dejar atrás las campañas de concienciación medioambiental o sobre la importancia del deporte.

“El desafío principal radica en equilibrar el crecimiento con prácticas sostenibles”

“Estamos orgullosos de haber aumentado en un 25% nuestras acciones solidarias en 2023, reflejando nuestro compromiso con los objetivos ESG”, apunta el directivo.

Actores del cambio

En cuanto al reto ambiental, Boró afirma que se trata de “un desafío constante y una prioridad”. Para ello, la empresa implementa medidas como la instalación de placas fotovoltaicas o mejoras en las cubiertas y aislamientos. Todo ello se ha traducido en una reducción de 2.573 toneladas de dióxido de carbono durante 2023.

“En materia de gestión de residuos, se está realizando un esfuerzo importante por parte de los centros comerciales, adaptando sus instalaciones a las cada vez más estrictas normativas, realizando además una labor de concienciación de todas las partes implicadas para mejorar la segregación de los residuos en origen”, agrega el coordinador de Operaciones de SCCE, subrayando que “el desafío actual radica en equilibrar el desarrollo comercial con prácticas que respeten el entorno”.

Desde la compañía, que está presente en España a través de 17 centros comerciales que totalizan 963.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, se destaca la reforma y ampliación de Gran Plaza 2, situado en Majadahonda (Madrid), donde se ha convertido la zona exterior que ocupaba un aparcamiento en un gran jardín botánico, que incluye un jardín vertical, pinos y palmeras de varios tipos; al tiempo que se le ha dado un importante valor al agua, con una gran cascada vertical y una fuente interactiva.

Asimismo, Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), se ha convertido en un oasis de vegetación, introduciendo palmeras de hasta diez metros de altura, vegetación en la zona de restauración y balconadas a lo largo del mall, dando la sensación de estar paseando por un parque. Además, también se han instalado jardines verticales en la fachada del edificio y aislamientos térmicos.

Por otro lado, la movilidad sostenible también es primordial para la compañía. En este sentido, Fernando Boró apunta que “aumentar los puntos de recarga no solo nos permite cumplir con las regulaciones ambientales, sino que también brinda un servicio adicional de calidad a un cliente cada vez más concienciado, que apuesta por opciones de movilidad sostenible”.

FernanDo boró

Actualmente, la compañía cuenta con acuerdos con cinco empresas del sector y en 2023 ha firmado alianzas para la instalación de 288 cargadores adicionales.

Las personas, pilar del negocio

Para avanzar, SCCE tiene claro que sus equipos “son la columna vertebral” de la empresa, tal y como señala Boró, quien recalca que “centramos el esfuerzo en proporcionar un entorno laboral seguro para nuestros empleados, en línea con la estrategia de la compañía, cuidando el desarrollo de los trabajadores y su bienestar, respetando su individualidad como personas”.

Reflejo de ello es el compromiso con la diversidad de género y el reconocimiento reciente por MC Mutual con el certificado ‘Cero es +’. “Sin un gran equipo humano, no podríamos lograr nuestros estándares de calidad”, asegura el directivo. Actualmente la compañía cuenta con un total de 132 empleados, siendo el 50,76% mujeres y el 49,24% hombres.

Además, recientemente, en el marco de su 50 aniversario, la firma ha inaugurado nuevas oficinas corporativas, algo que, del mismo modo, en palabras de Boró, es “un compromiso con la sostenibilidad”, ya que cuentan con iluminación LED, domótica, aislamiento térmico, tecnologías que mejoran la eficiencia energética o fuentes de agua fría para rellenar botellas.

Finalmente, y respecto a los desafíos de la compañía en el ámbito ESG, Fernando Boró hace referencia a la “constante adaptación a estándares cambiantes” y vuelve a subrayar la idea de “equilibrar nuestro crecimiento con la sostenibilidad”. El coordinador de Operaciones de SCCE concluye diciendo que “vemos oportunidades significativas en innovación sostenible, colaboraciones estratégicas y liderazgo en la promoción de prácticas comerciales responsables”.

El triunfo del rey de los bacalaos

El bacalao skrei de Noruega llega a España después de que el pasado año las exportaciones directas al país aumentaran un 26% en volumen y un 49% en valor. En opinión del director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik, este éxito comercial se debe a su origen, trazabilidad, sostenibilidad, versatilidad y buena relación calidad-precio.

El rey de los bacalaos o pata negra de Noruega. Así es como se conoce al pescado premium skrei, que se comercializa en España a través de más de 7.000 puntos de venta. Este producto, disponible de enero a abril, se distingue por su carne firme y magra, lascas blancas, así como por ser un pescado muy saludable, capturado con los métodos más sostenibles y respetuosos con el mar.

En pocos años, nuestro país se ha consolidado como primer mercado mundial gracias a sus bondades nutricionales y calidad. En concreto, durante la última temporada (de enero a abril de 2023), las exportaciones directas de bacalao skrei de Noruega a España alcanzaron las 1.168 toneladas, lo que supone un aumento del 26% frente al año anterior (900 toneladas); mientras que el valor creció un 49%. Además, para este 2024 las perspectivas son muy optimistas.

“En mi opinión, explicaría el éxito comercial del skrei de Noruega en muchos factores, entre los que destaco el origen, su trazabilidad, sostenibilidad, versatilidad gastronómica y buena relación calidad-precio, a lo que se suman las acciones de divulgación y promoción que hacemos para ayudar a los profesionales españoles a comercializar cada año mejor este producto premium”, subraya el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik.

El skrei es uno de los principales productos de exportación noruegos desde la época de los vikingos y fuente de alimento principal

desde hace 10.000 años para las poblaciones costeras. En noruego, skrei significa ‘nómada’, y es una referencia al trayecto de 1.000 kilómetros que este bacalao completa cada año desde el gélido mar de Barents hasta las aguas algo más cálidas de la costa norte de Noruega en las que desova y que explica en buena parte las características diferenciales de este pescado. Por algo se le conoce también como atleta de los mares, ya que es todo músculo y fibra.

Sello de calidad

Por otro lado, el bacalao skrei cuenta con una etiqueta propia que respalda su excelencia, trazabilidad y frescura. Este sello garantiza la pesca salvaje entre enero y abril de ejemplares adultos (cinco años), capturados en las áreas tradicionales de desove de la costa noruega y que posteriormente son envasados, almacenados y procesados siguiendo los más altos estándares de calidad.

Además, dispone de una unidad de control de calidad exclusiva que trabaja durante la temporada para garantizar que el pescado gourmet conserva todas sus cualidades en su tránsito desde el mar de Noruega hasta las mesas españolas.

Para dar a conocer este producto, Mar de Noruega promueve cada ejercicio una intensa campaña de publicidad en televisión, redes sociales y acciones de comunicación y branding, esencial para que los operadores españoles que trabajan con el producto puedan mejorar sus cifras de negocio.

POR ANA JULIÁN

PALABRA DE...

Pedro Hidalgo Product Manager de Disayt VolDom

“La fórmula del éxito es hacerlo siempre bien a la primera”

Disayt VolDom, operador logístico especializado en la distribución de la última milla de productos voluminosos, ha cerrado 2023 con un crecimiento del 46% en su facturación. Para este 2024 han presupuestado un desarrollo del 40% e impulsar su presencia en Castilla y León y Asturias, gracias a la apertura de nuevas instalaciones en Valladolid y León.

POR REDACCIÓN INFORETAIL

Cómo definiría Disayt VolDom?

Somos una división del grupo logístico Disayt, que está especializada en la entrega a domicilio de productos de gran volumen. Contamos con un equipo de profesionales especializados en diseñar la solución logística óptima para las particularidades de cada producto, desde la gestión hasta la entrega e instalación en el propio domicilio. La división VolDom inició su andadura en 1995, pero actualmente se encuentra en un contexto de gran desarrollo, ya que tanto los retailers como los operadores logísticos estamos en un momento de reinvención, en el que prima la especialización y optimización de los procesos.

Qué valor añadido aporta Disayt VolDom a los retailers?

Somos un proveedor de última milla, especializado en la gestión del producto voluminoso y que ofrece un servicio que va más allá de una entrega convencional, apoyándonos en la exquisitez, rigurosidad y excelencia operacional. Nuestra fórmula de éxito consiste en hacerlo siempre bien a la primera, trabajando el voluminoso como si fuera un sobre.

Cuáles son los pilares estratégicos de su compañía?

Nuestros principales valores son los más de 300 profesionales que formamos el grupo logístico Disayt, nuestra orientación al cliente a través del ‘Disayt Customer Relationship’ y el desarrollo tecnológico.

Qué balance realiza de la evolución seguida durante 2023?

El año ha sido realmente bueno, con un crecimiento del 46% en las ventas. Ha sido un ejercicio en el que hemos abierto nuevas instalaciones en Santiago de Compostela (La Coruña) y Mérida (Badajoz), con una superficie de 4.000 y 1.000 metros cuadrados, respectivamente, y que nos permiten ofrecer una cobertura óptima a Galicia y Extremadura.

Qué perspectivas tiene Disayt VolDom para 2024? Prevemos incrementar nuestro negocio otro 40%, apoyándonos en la apertura de nuevas delegaciones y nuevos desarrollos. En este sentido, en el primer trimestre del año inauguraremos una instalación en Valladolid, para dar cobertura a la mayor parte de Castilla y León, y en la segunda parte de 2024

también abriremos en León, para atender la demanda del norte de Castilla y Asturias. Con estos nuevos almacenes, reforzaremos nuestra presencia en prácticamente todo el territorio nacional y afianzamos nuestra posición en el mercado.

Cuánta superficie de almacenaje tiene actualmente su compañía?

En estos momentos, disponemos de instalaciones en Alovera (Guadalajara), Sevilla, Málaga, Santiago y Mérida, que en su conjunto suman 25.000 metros cuadrados de almacenaje. Si sumamos las nuevas instalaciones de Valladolid y León, la superficie superará los 28.000 metros cuadrados.

Con qué clientes trabaja

Disayt VolDom?

Más que hablar de empresas, me gusta hablar de la especialización que tenemos en los sectores en los que trabajamos. Sabemos hacer la mejora del hogar y el bricolaje gracias a una multinacional francesa, pero también somos muy potentes en la parte de descanso, que requiere de una mano de obra especializada en los montajes, al tiempo que también tenemos una penetración muy notable en material deportivo y en el mobiliario de cocina.

PASILLO CENTRAL La vuelta al mundo

■ ESTADOS UNIDOS

Danone vende Horizon Organic y Wallaby

Danone ha vendido Horizon Organic y Wallaby, su actividad láctea ecológica premium en Estados Unidos, a la firma de inversión estadounidense Platinum Equity. La multinacional francesa conservará una participación minoritaria no consolidada en el negocio. La venta forma parte del programa de revisión de cartera y rotación de activos de Danone anunciada en marzo de 2022, como parte de su estrategia ‘Renew Danone’.

■ FRANCIA

Acuerdo pionero de Carrefour y Netflix Carrefour se ha convertido en el primer partner minorista de Netflix para ofrecer una suscripción a sus servicios. El acuerdo se ha producido en Francia, concretamente en las zonas de Rouen y Burdeos, donde los clientes de Carrefour, por 5,99 euros al mes (sin compromiso), se podrán suscribir al programa Carrefour Plus, beneficiándose simultáneamente de descuentos en los productos de la marca propia de Carrefour y de una suscripción a Netflix.

■ BRASIL

Fallece Abilio Diniz

El empresario brasileño Abilio

Diniz ha fallecido en Sao Paulo a la edad de 87 años, como consecuencia de una neumonía. Fundó en 2006 el holding familiar Peninsula Participações, segundo mayor accionista de Carrefour, y ha desempeñado un papel fundamental en la historia del comercio minorista brasileño, siendo vicepresidente de Carrefour Brasil y miembro del consejo de la matriz gala.

■ REINO UNIDO

Protagonismo de Asda, Lidl y Aldi

Asda ha anunciado que iguala los precios de sus dos principales competidores discount (Aldi y Lidl), para lo cual ha aplicado una rebaja media del 17%. Por su parte, Lidl cambia la forma de mostrar los precios en el país, ya que sustituye las etiquetas en papel por otras electrónicas. Finalmente, Aldi creará 5.500 nuevos empleos este año en Reino Unido, donde cuenta con más de 1.000 tiendas.

■ PAÍSES BAJOS

Plukon adquiere Redondo

■ PORTUGAL

Mercadona llega a las 60 tiendas Mercadona abrirá 11 nuevos supermercados en Portugal a lo largo de 2024, con lo que alcanzará los 60 establecimientos al cierre del año. Con el crecimiento previsto, Mercadona llegará a dos nuevos distritos: Guarda y Évora. Además, en el segundo semestre inaugurará su bloque logístico de Almeirim (Santarém), que se convertirá en el más grande de la compañía en la península ibérica.

La multinacional neerlandesa Plukon Food Group ha comprado el 100% del capital de la compañía española Redondo, empresa familiar de segunda generación especializada en el sector avícola desde 1963. Opera un conjunto especializado de instalaciones en tres localizaciones distintas en España, las cuales incluyen fábricas de pienso, granjas de puesta, recría y engorde, incubadora y un moderno centro de procesado. Emplea 250 trabajadores y factura 54 millones de euros.

■ ALEMANIA

Abre la tienda inteligente más grande de Europa Netto, enseña perteneciente al grupo alemán Edeka, y la empresa tecnológica Trigo han inaugurado la tienda sin fricción más grande de Europa, ubicada en Ratisbona (Baviera). Este establecimiento, que tiene 800 metros cuadrados, es también la primera tienda de pago sin fricción basada en la tecnología de visión computerizada con capacidad de crear un ticket de compra en tiempo real. Cuenta con más de 5.000 referencias.

■ SUIZA

L’Oréal compra Gjosa

L’Oréal ha anunciado un acuerdo para adquirir las acciones en circulación de la empresa suiza Gjosa, pionera en tecnología de fraccionamiento del agua. La tecnología patentada de fragmentación de agua de Water Saver de L’Oréal Professionnel y Gjosa permite a las peluquerías reducir el consumo de agua en la zona de lavado hasta en un 69% y seguir ofreciendo a los clientes una experiencia de lavado de cabello completa.

■ CHINA

Henkel compra Vidal Sassoon a P&G Henkel ha firmado un acuerdo con Procter & Gamble (P&G) para adquirir la marca Vidal Sassoon y todo el negocio relacionado con el cuidado del cabello en China. La cartera de Vidal Sassoon se centra en el segmento premium de cuidado del cabello con champús y acondicionadores, pero también ofrece productos relacionados con el peinado y los tratamientos. La empresa ha generado unas ventas de más de 200 millones de euros en el país durante el año fiscal 2022/2023.

■ DINAMARCA

Carlsberg compra el 20% de Mikkeller

■ ALEMANIA

Carlsberg ha adquirido el 20% de la cervecera danesa independiente Mikkeller, con el objetivo de aumentar la distribución y las ventas de Mikkeller en Dinamarca. En concreto, Carlsberg comprará acciones de Orkila, que adquirió una parte de Mikkeller en 2016 y que seguirá siendo el segundo mayor accionista de la cervecera (después del fundador y CEO, Mikkel Bjergsø) tras la transacción.

Puig adquiere Dr. Barbara Sturm Puig se ha hecho con el control de la marca alemana de cosmética molecular Dr. Barbara Sturm, al adquirir una participación mayoritaria en la compañía con el objetivo de reforzar su posición en el segmento de cuidado de la piel. La doctora Sturm, fundadora de la empresa en 2014, conservará una participación minoritaria y seguirá liderando el impulso de productos como Chief Product Development Officer y Embajadora de la Marca.

■ AUSTRIA

Innovadora tienda energética de Spar Spar ha creado un nuevo concepto energético de supermercado. Se trata del Spar Vollbadgasse, situado en Viena, que comparte inmueble con un centro médico, una residencia de ancianos, una guardería y más de 60 apartamentos. Spar ha implementado una solución con la que el calor residual no utilizado se regenera para calentar el propio supermercado y para proporcionar energía a las empresas y viviendas del edificio.

PASILLO CENTRAL La vuelta a España

■ PONTEVEDRA

Froiz supera los 900 millones de euros Froiz ha cerrado el ejercicio 2023 con una facturación neta de 912 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,9% en comparación con el año anterior. El operador con sede en Poio ha abierto dos nuevos supermercados (ubicados en Santiago y Ferrol) y ha reformado media docena de tiendas durante el año pasado, cerrando el ejercicio con 337 puntos de venta, de los que 259 son propios y 78 operan bajo el modelo franquiciado.

■ LAS PALMAS

HiperDino factura un 11,5% más

■ MADRID

Uvesco compra Hiber

HiperDino, empresa perteneciente a Grupo DinoSol, ha finalizado 2023 con una facturación de 1.460 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,5% respecto al año anterior (1.309 millones). En la actualidad, la empresa canaria de distribución cuenta con un parque comercial compuesto por 243 tiendas y una plantilla formada por más de 9.000 trabajadores. Con un surtido que supera las 13.000 referencias, el 40% de su oferta corresponde a proveedores locales.

■ SEVILLA

Grupo MAS crece un 13%

Grupo Uvesco ha comprado el grupo de distribución alimentaria Supermercados Hiber, en una operación que incluye 31 establecimientos -más un proyecto en marcha- ubicados en la Comunidad de Madrid, y un equipo de, aproximadamente, 800 personas, que se incorporan al grupo. De esta forma, Uvesco consolida su posición en la Comunidad de Madrid como octavo operador, pasando a contar con 79 supermercados en la zona centro.

Grupo MAS ha facturado 610 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2022. En el año de su 50 aniversario, la compañía ha abierto ocho nuevas tiendas y ha reformado otras tantas, alcanzando así los 188 establecimientos en más de 75 localidades de Andalucía y Extremadura. Además, ha finalizado el ejercicio superando los 4.000 empleados, contando con el 94% de contratos indefinidos.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES

El grupo español Atitlan ha adquirido a Unibail-Rodamco-Westfield (URW) el centro comercial Equinoccio Park de Majadahonda (Madrid), que cuenta con 36.800 metros cuadrados de SBA. Tiene 19 tiendas de marcas como Decathlon, Pepco o Tiendanimal; 13 restaurantes, de cadenas como Foster’s Hollywood, Gino’s y Starbucks; y 12 salas de cine operadas por Cinesa Luxe.

Carmila ha cerrado 2023 con unos ingresos netos por alquiler de 342,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al año anterior; en términos comparables, el crecimiento se duplica hasta alcanzar el 4,7% interanual. En cuanto a España, desde la compañía se resalta que “hemos tenido unos resultados particularmente buenos, debido principalmente al fuerte repunte del turismo”.

Castellana Properties ha creado una jointventure con Sunbird Solar, empresa especializada en soluciones solares y de almacenamiento de energía para centros comerciales, con el objetivo de desarrollar el proyecto ‘Castellana Green’ para desplegar placas fotovoltaicas en todos sus activos comerciales. La primera fase del proyecto se desarrolla en Puerta Europa, El Faro, Vallsur, Habaneras y Granaita.

Klépierre ha aumentado un 10,8% los ingresos netos por alquileres en la península ibérica durante 2023, mientras que las ventas de los retailers han repuntado un 8% interanual. En total, el grupo inmobiliario ha cerrado el año con unos ingresos totales de 1.501 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,9%, mientras que los ingresos netos por alquileres han crecido un 8,8%.

Los 30 centros comerciales gestionados por Nhood en España han incrementado durante 2023 su cifra de visitantes un 7% respecto al año anterior, lo que supone una nueva cifra récord para la compañía. Por activos, el centro comercial Vialia Estación de Vigo ha alcanzando los 11,4 millones de visitantes, mientras que Zenia Boulevard, situado en Orihuela Costa-Alicante, ha registrado más de 15 millones de visitantes.

VIA Outlets ha aumentado sus ventas un 11,5% en 2023, alcanzando los 1.360 millones de euros. La afluencia a sus 11 espacios repartidos en nueve países europeos ha crecido 7,5 puntos porcentuales en comparación con 2022, superando los 30 millones de visitas. Además, la compañía ha firmado 360 nuevos acuerdos de alquiler y su programa de fidelización alcanza los 2,2 millones de usuarios.

Westfield Parquesur, ubicado en Leganés (Madrid), se consolida como el centro comercial más visitado de España, con 23 millones de visitantes el pasado año. El complejo alberga 190 tiendas, 35 restaurantes y 12 salas de cine, tras reforzar en 2023 su oferta comercial con las incorporaciones de Ikea, Lacoste y Dr. Martens, entre otros.

» APERTURAS DE TIENDAS

RETAIL ALIMENTARIO

Inauguración de una tienda en Nerja (Málaga).

Apertura de un establecimiento en Valladolid.

Inauguración de franquicias Carrefour Express en Valencia, Alicante, Badajoz y Casabermeja (Málaga).

Apertura de un supermercado propio en Tomelloso (Ciudad Real); y de franquicias Charter en Alhama de Murcia (Murcia), Castelldefels (Barcelona) y Santa Coloma de Farners (Gerona).

Puesta en marcha de establecimientos en Barcelona (dos en la capital, Sabadell, Berga y Torrelavit), Navarra (Viana y San Martín de Unx), Granada (dos), Oviedo, Utrera (Sevilla), Adra (Almería) y Moriles (Córdoba).

Inauguración de una tienda HiperDino Express en Costa Teguise (Las Palmas); y de un centro SuperDino en Santa Cruz de Tenerife.

Estreno de un supermercado El Jamón en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Inauguración de franquicias Aliprox en Cabra (Córdoba) y Mijas (Málaga); y de tiendas Eroski City en Amurrio (Álava) y Alcantarilla (Jaén).

Estreno de una franquicia con la enseña Claudio en Abellá (La Coruña); y de otra franquicia Claudio Express en Vigo (Pontevedra).

Inauguración de una tienda en Barcelona.

Inauguración de un punto de venta en Castalla (Alicante).

Apertura de una franquicia La Despensa Express en Valdilecha (Madrid).

Estreno de establecimientos en Dos Hermanas (Sevilla), Ibi (Alicante), Colmenar Viejo (Madrid) y Arrecife (Las Palmas).

Hijos de Luis Rodríguez abre una franquicia Minymas en Gijón (Asturias).

Apertura de un supermercado en Fuente Álamo (Murcia).

Inauguración de tiendas en Segovia, León y Lugo.

Apertura de dos tiendas en Lérida.

Estreno de un punto de venta en Rentería (Guipúzcoa).

Grupo Cuevas inaugura tiendas Spar Express en Covas (La Coruña) y Sarria (Lugo); Fragadis abre dos centros Spar en Alforja (Tarragona) y Petrer (Alicante), y un Eurospar en Villajoyosa (Alicante); Lider Aliment estrena un supermercado Spar en Chipiona (Cádiz); Grupo Upper abre un Spar City en Vera (Almería); y Miservi transforma dos tiendas en Barcelona (Les Corts y Clot).

Apertura de supermercados en Madrid (dos), Logroño y Valladolid.

Estreno de tiendas Unide Supermercado en Las Palmas, Alcalá de Henares (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila); y de un centro Udaco en Sonseca (Toledo).

Apertura de supermercados BM en San Sebastián y Ajalvir (Madrid).

Estreno de un centro con la enseña Autoservicios Familia en Ponferrada (León).

RETAIL ESPECIALIZADO

Apertura de tiendas en Zaragoza, Puertollano (Ciudad Real) y Finestrat (Alicante).

Apertura de un establecimiento en Vigo (Pontevedra).

Estreno de una tienda en Adeje (Tenerife).

Inauguración de un punto de venta en Málaga.

Estreno de una tienda en Madrid.

Inauguración de puntos de venta en Sevilla (capital y Osuna), Gerona, Málaga, Lérida, Oviedo y Valladolid.

Puesta en marcha de un establecimiento en Madrid.

Apertura de una tienda en San Sebastián.

Estreno de un punto de venta en Valladolid.

EL MOSTRADOR ANÁLISIS DE CATALUÑA

Las cadenas regionales plantan cara a Mercadona en Cataluña

El ‘seny’del comercio

Cataluña es la comunidad autónoma de España que cuenta con más establecimientos alimentarios de distribución organizada y la segunda que más superficie comercial gestiona. Tras cerrar 2023 con una expansión consolidada, cinco directivos de otras tantas cadenas regionales (Caprabo, Condis, Fragadis, Bon Preu y Plusfresc) analizan el presente y el futuro del gran consumo en las cuatro provincias del territorio.

POR PABLO ESTEBAN

El seny catalán es un concepto difícil de traducir y complejo de entender. Podría equipararse con los términos castellanos de ‘prudencia’ o ‘cordura’. Mucho de ello hay impregnado en el retail alimentario de Cataluña. Dan testimonio de ello operadores como Caprabo, que adoptó hace unos años la no fácil decisión de concentrar sus operaciones en la región. Misma medida, aunque de tiempo más reciente, ha tomado Condis. Además, ambos grupos de origen familiar han reestructurado su propiedad para acometer procesos de crecimiento. También Bon Preu ha fortalecido su cúpula directiva y, al igual que Caprabo y Condis, también prefiere -por ahora- poner el foco de forma exclusiva en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, pese a tener músculo para poder emprender más allá de estos territorios. Sin duda, un ejemplo de seny .

Como también lo es la innovación aplicada al negocio de otros operadores regionales que les permite mantenerse a la vanguardia en la experiencia de compra, como el caso de Plusfresc Supermercats, marca comercial de Supsa. La cadena ilerdense opera una de las tiendas más

innovadoras del país: Sunka, que fue galardonada el año pasado por infoRETAIL con el premio ‘Los Mejores del Año en Gran Consumo y Retail’ en la categoría de ‘Mejor Superficie Comercial’.

En unos tiempos donde la expansión desmedida puede llevar a la perdición, el crecimiento sostenible también es síntoma de seny . Fragadis es socio de Spar Española, con distribución exclusiva en Tarragona, Lleida, sur de Barcelona, Castellón, Aragón y Comunidad Valenciana. Con base en La Canonja (Tarragona), la compañía atesora una interesante lista de adquisiciones razonables y aperturas mesuradas a lo largo de sus 65 años de historia.

Pero más allá del seny de sus operadores, la distribución alimentaria de Cataluña destaca por sus números. No en vano es la comunidad autónoma que más tiendas de distribución moderna u organizada -como se quiera denominar- opera en España y la segunda que más superficie comercial gestiona, solo por detrás de Andalucía. La región ha cerrado 2023 con una sala de ventas de gran consumo (FMCG, por sus siglas en inglés) de 2.612.524 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al año anterior. Este

EL MOSTRADOR

MANEL ROMERO DIRECTOR GENERAL DE CONDIS

“Estamos preparados para explorar nuevas vías de crecimiento”

En Cataluña, Condis juega como local. Así lo explica el entrevistado, quien confirma que el grupo ha cumplido las previsiones de facturación al superar los 800 millones de euros en 2023. Con la proximidad por bandera, prevé abrir una treintena de tiendas en 2024, avanzando en la reestructuración de su red comercial, que pone el foco en los metros cuadrados de mayor eficiencia.

La actividad comercial de Condis comenzó en 1961, en una pequeña parada de mercado… Desde entonces, la familia Condal, su fundadora, junto con el compromiso de los primeros franquiciados de la compañía en los años 80 y todas las personas que nos han acompañado, han construido lo que es Condis hoy en día. Todos nuestros establecimientos están situados en Cataluña y Andorra, por lo que podemos decir que nos encontramos “en casa” y estamos muy orgullosos de ser una de las cadenas de supermercados de proximidad de referencia. Esto nos permite conocer muy bien a nuestros clientes y sentirnos muy cómodos a la hora de plantear tanto propuestas comerciales como acciones sociales,

lo que al final se traduce en su fidelización hacia nuestra enseña.

Condis es el segundo operador de Cataluña por sala de ventas. Tiene 673 puntos de venta en la comunidad autónoma, aunque la inmensa mayoría se encuentra en Barcelona (603). ¿Contemplan impulsar su desarrollo en las otras tres provincias o siguen poniendo el foco principalmente en Barcelona? En un sector como el nuestro la logística es clave y una de las principales áreas donde los costes pueden interferir de una manera más directa en la cuenta de explotación de la compañía. Esto significa que es muy importante que la distancia entre nuestras plataformas logísticas y los puntos

crecimiento llega al 3% si la comparación se realiza con 2021. En total, acoge a 5.393 puntos de venta, 81 unidades más que en 2022 (+1,5%). En los dos últimos años, el número de tiendas operativas ha crecido un 1,7%, con 91 incorporaciones, según datos facilitados por Retail Data para infoRETAIL .

Relevancia regional

La distribución alimentaria catalana presenta una notable presencia de operadores regionales en las primeras posiciones del ranking por superficie comercial. Si bien Mercadona ocupa un liderazgo destacado, sus tres inmediatos perseguidores son de origen regional. En total, siete de las 15 primeras cadenas tienen su sede en Cataluña: Condis, Bon

Preu, Caprabo, Fragadis, BonÀrea, Sorli y HD Covalco. A ellas se suma Transgourmet (antigua Miquel Alimentació), también de histórica tradición regional, aunque actualmente la propiedad es suiza. Igualmente, las filiales españolas de Lidl y Aldi también tienen sus respectivas sedes en territorio catalán. De esta forma, diez enseñas del top 5 ofrecen un fuerte arraigo a esta zona del noreste español. Este anclaje a las raíces se hace palpable al analizar el peso de la superficie comercial de Cataluña en el conjunto de cada una de las cadenas. Condis y Sorli, por ejemplo, tienen sus operaciones totalmente circunscritas a esta comunidad autónoma, con el 100% de su metraje localizado en su interior. También se puede incluir en este grupo a Bon Preu, con

de venta no sean desorbitados, y más con nuestro modelo de negocio donde los productos frescos como la fruta y verdura, carne y el pescado, además de tener un papel clave y diferenciador, son de servicio diario. Esto no significa que no podamos seguir ganando cuota en las otras tres provincias de Cataluña, pero será siempre y cuando el volumen de negocio lo soporte, sin tener que trasladar estos incrementos al consumidor final. Por otro lado, somos conscientes de que tanto Barcelona capital como su área metropolitana han llegado a un estado de saturación bastante importante y la movilidad urbana está cada vez más complicada, lo que conlleva tener que replantear algunos procesos. En definitiva, estamos abiertos y preparados para seguir explorando nuevas vías de crecimiento, pero sin perder de vista que somos una cadena de supermercados de proximidad.

¿Cuántas aperturas han registrado en 2023 y qué previsiones manejan para este año?

Hemos cerrado 2023 con 688 supermercados, 15 de los cuales se encuentran en Andorra. En cuanto al número de aperturas, hemos abierto 44 franquicias y tres tiendas propias, pero el balance neto es de ocho establecimientos debido a que, en la línea de lo que llevamos haciendo estos últimos años, seguimos con la reestructuración de nuestra red comercial poniendo el foco en los metros cuadrados de mayor eficiencia. Para 2024 nuestra prioridad sigue siendo crecer en Cataluña y hacerlo en todos sus posibles horizontes de expansión. Estimamos que durante este próximo año abriremos entre 25-30 supermercados más.

Condis opera con diversas enseñas en función del concepto de

supermercado: Condislife (>500 m2), Condis (250500 m2), Condis Express (150-200 m2) y Condis Shop (100-200 m2). ¿A cuál atisba más posibilidades de crecimiento?

Las dos enseñas que prevemos seguirán creciendo más son la de ‘Condis El Teu Súper’ y la ‘Condis Express’, debido, por un lado, a la mayor posibilidad de encontrar buenas ubicaciones y locales disponibles que tengan estos metros cuadrados de venta y, por el otro, a un periodo más corto de recuperación de la inversión inicial. En nuestro sector es muy importante el equilibrio entre la inversión y la rentabilidad.

En 2022 la compañía facturó 773 millones de euros, ¿han superado en 2023 los 800 millones de euros, tal y como habían presupuestado al inicio del año?

toda su red ubicada en territorio catalán a excepción de tres activos (situados en Aragón). Caprabo también opera exclusivamente dentro de Cataluña, si bien, en el conjunto de Grupo Eroski la superficie FMCG catalana representa el 22,5% del conjunto de establecimientos que posee en toda España.

Con más de la mitad de su metraje en la región aparecen BonÀrea (73,6%), Fragadis (60,6%) y Transgourmet (58,2%), mientras que rondan el tercio de su actividad en la región HD Covalco (27%) y Consum (22%).

La consideración de región estratégica de Cataluña para el conjunto de España se aprecia en los porcentajes que destinan el resto de grandes minoristas a este territorio, aproximándose en la mayoría de los casos al 15%: Aldi (20,5%), Lidl (18,1%),

Aunque todavía es prematuro para comunicarlo y estamos pendientes de cerrar todos los datos relativos al ejercicio anterior, podemos decir que hemos superado los 800 millones de euros de facturación tal y como habíamos previsto.

Al hilo de la pregunta anterior, y según el balance de 2023 realizado por Nielsen, Cataluña ha sido la quinta comunidad autónoma en la que mejor comportamiento han tenido las ventas en volumen del gran consumo con un crecimiento del 1,7%.

¿Se ajusta la evolución de Condis a ese porcentaje? Ciertamente ha sido un buen año y hemos seguido una evolución satisfactoria, en la línea del mercado.

Mercadona (14,7%), Carrefour (13%), DIA (10,7%), y Alcampo (8,5%).

A la caza de Mercadona

Mercadona ha cerrado 2023 al frente de la distribución alimentaria catalana en términos de superficie comercial, concentrando el 14,33% del espacio FMCG de la región, con 374.322 metros cuadrados correspondientes a 249 puntos de venta. No obstante, la cadena presidida por Juan Roig dibuja una ligera línea descendente que le ha llevado a perder casi dos décimas en los últimos 12 meses. Y ello pese a ganar 2.334 metros cuadrados en este periodo, aunque con una tienda menos.

Por el contrario, las dos cadenas siguientes, Condis y Bon Preu, registran

EL MOSTRADOR

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN CATALUÑA

Ranking por superficie comercial

Mercadona

Condis

Bon

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en Cataluña, que a 31 de diciembre de 2023 es de 2.612.524 metros cuadrados

Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

sendas tendencias ascendentes. La empresa dirigida por Manel Romero cuenta con 247.820 metros cuadrados de superficie comercial y roza los 700 puntos de venta (699), lo que le convierte en el líder catalán por número de tiendas y le proporciona una cuota del 9,49%, es decir, 0,07 puntos más que en 2022. En los últimos 12 meses, ha incorporado 28 establecimientos a su operativa comercial.

Ranking por establecimientos

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en Cataluña, que a 31 de diciembre de 2023 es de 5.393 tiendas

Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

“Una de nuestras fortalezas es la garantía de confianza y solvencia del proyecto” manel romero

En el caso de Bon Preu la ganancia de cuota es aún más acusada (+0,35 puntos), liderando el crecimiento en la región, hasta alcanzar el 9,01% del metraje catalán. En total, la compañía de Les Masies de Voltregà (Barcelona) opera 207 establecimientos (seis más que el año pasado) en la región, que ocupan 235.300 metros cuadrados de sala de ventas. Caprabo ocupa el cuarto lugar del ranking autonómico, ganando una tienda más en 2023 respecto al año anterior, totalizando 308 supermercados. Su área de ventas suma 212.624 metros cuadrados,

que le otorgan una cuota del 8,14% (-0,19 puntos frente a 2022). También Carrefour sufre un retroceso en su cuota de superficie catalana, pasando de 7,29% en 2022 al 7,01% en 2023. Parte de este descenso tiene que ver con la disminución de su metraje de FMCG de más de 3.600 metros cuadrados y los dos cierres netos registrados en el último año, que le ha supuesto quedarse con 177 tiendas activas y 183.211 metros cuadrados. La sexta posición de la clasificación corresponde a Consum, que se anota una subida de cuota de mercado de 0,16 puntos porcentuales en 2023, hasta alcanzar el 5,75%. Y ello gracias al incremento de casi 7.000 metros cuadrados de superficie comercial, totalizando 150.106 metros cuadrados y los 265 supermercados, 23 más que un año antes. De esta forma, la cadena valenciana logra el mayor incremento interanual en puntos de venta en 2023.

Trío de descuento

Le sigue Lidl, cuya cuota de superficie gana una centésima hasta alcanzar el

5,48%, gracias a sus 125 tiendas (dos más que en 2022) y 143.167 metros cuadrados, casi 3.000 más que un año antes.

Grupo DIA sufre la mayor caída de cuota del top 15 , cediendo medio punto

Sistemas

porcentual en los últimos 12 meses, hasta quedarse en 4,33%. Pese a perder 32 tiendas, mantiene un grueso comercial notable, con 289 supermercados en Cataluña, que cuentan con 113.056 metros

Balanzas Inteligentes

Etiquetas Electrónicas

Carnicería de un supermercado de Caprabo.

EL MOSTRADOR

EDORTA JUARISTI DIRECTOR GENERAL DE CAPRABO

“El nuevo modelo de tienda está dando muy buenos resultados”

Caprabo está pilotando una evolución de sus tiendas de nueva generación, tras completar el plan de transformación de su red comercial. El grupo contempla la apertura de una veintena de tiendas para este año y reivindica su carácter pionero en e-commerce, negocio que representa ya cerca del 3% de las ventas totales.

Una vez completado el plan de transformación de todos los supermercados, que ha sido la principal línea de actuación del plan estratégico de Caprabo durante los últimos cuatro años, ¿qué actuaciones realizarán ahora en las tiendas?

Es un plan en el que se ha realizado una importante inversión superior a los 60 millones de euros y que tiene un punto de inflexión este ejercicio. En 2024 transformaremos nuestro supermercado Caprabo del centro comercial L’Illa Diagonal de Barcelona. Es una tienda de unos 4.000 metros cuadrados de superficie comercial con características singulares. Más allá de esta transformación, nuestro plan de reforma de tiendas es un plan vivo. Seguimos innovando, adaptando nuestra propuesta a las nuevas necesidades de mercado. A lo largo de 2023, hemos pilotado el siguiente modelo de tienda en el formato autoservicio que está dando muy

buenos resultados. Es una evolución de nuestras tiendas de nueva generación que vamos a seguir extendiendo.

cuadrados (10.807 menos que en 2022).

Completa el trío discount Aldi, aunque con una dinámica totalmente opuesta a DIA, ya que ha ganado 0,21 puntos de cuota entre enero y diciembre de 2023, hasta alcanzar el 3,78% de la superficie de ventas de Cataluña. Ello le ha permitido ganar una posición en el ranking, superando a Transgourmet. La cadena alemana ha reforzado su parque comercial con siete activos, totalizando 92 establecimientos, lo que le permite rozar los 100.000 metros cuadrados. En concreto, ha cerrado el año con 98.894 metros cuadrados (7.300 más que en 2022).

Transgourmet pone el broche al top 10 regional, acumulando una cuota del 3,74%

En cuanto a los establecimientos, Caprabo tiene actualmente 308 puntos de venta repartidos en las cuatro provincias de Cataluña, aunque mayoritariamente están ubicados en la provincia de Barcelona (241), según Retail Data. ¿Contemplan impulsar su desarrollo en las otras tres provincias o siguen poniendo el foco en Barcelona?

Barcelona y la provincia con los municipios que forman parte del área metropolitana representan una zona estratégica para

(-0,08 puntos), gracias a sus 97.787 metros cuadrados de superficie de ventas y 413 puntos de venta, que supone un ajuste de nueve tiendas frente a 2022.

Un puesto por detrás aparece Fragadis, que consigue mantener su cuota de mercado en superficie en el 2,94%, conservando en activo sus 121 supermercados y ganando cerca de 1.350 metros cuadrados, hasta lograr una superficie FMCG de 76.836 metros cuadrados en Cataluña.

Dupla regional alcista

Tras la cadena tarraconense se encuentran otras dos enseñas con sello catalán y ambas con una clara evolución al alza.

nosotros. Es donde nació el primer supermercado, donde tenemos ubicaciones históricas muy arraigadas en el tejido urbano. Aun así, Caprabo seguirá apostando por crecer en todas las zonas de Cataluña. En los últimos años hemos realizado un importante trabajo de abrir supermercados adecuados a las nuevas necesidades del consumidor. Tanto en cubrir ubicaciones que hemos considerado estratégicas, como apostar por un modelo de tienda que cumpla con lo que necesitan los clientes.

En su momento anunciaron que para el ejercicio fiscal 2023, cerrado en enero, preveían inaugurar 20 nuevos supermercados, entre propios y franquiciados. ¿Se han cumplido las previsiones?

Nos hemos quedado muy cerca del objetivo inicial. Hemos abierto 15 tiendas franquiciadas y dos propias, por lo que nuestro plan de expansión y desarrollo avanza al ritmo adecuado. Los planes estratégicos de Caprabo en materia de aperturas van a seguir apuntando a una veintena de supermercados al año, combinando tiendas nuevas franquiciadas y tiendas propias. Para ello nuestra mirada está puesta en todo el territorio, tanto en grandes cuidades como Barcelona, como en pequeñas poblaciones en las que en muchos casos nos hemos convertido en el colmado de referencia. En nuestros planes, necesariamente están incluidas Tarragona, Girona y Lleida.

A nivel franquiciador cuentan con las enseñas

Caprabo, Rapid y Aliprox. ¿A cuál atisba más posibilidades de desarrollo para el futuro inmediato? Caprabo puso en el mercado un modelo franquiciado de tienda ahora hace más de una década. En este periodo, ha habido un importante desarrollo del modelo y los resultados de las franquicias de Caprabo son muy positivos. Son tiendas muy bien valoradas por nuestros

clientes y la relación con los franquiciados es extraordinaria. Nuestra apuesta por las tiendas franquiciadas y socios franquiciados es clara. Hemos abierto sobre todo tiendas Caprabo y, en el futuro, es la enseña y el modelo por el que más vamos a seguir apostando, sin duda.

Hemos hablado de las tiendas físicas, pero no conviene olvidar tampoco al supermercado online ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de Capraboacasa?

Caprabo fue pionera en la venta de alimentación por internet con el lanzamiento, en el año 2001, de Capraboacasa.com. Tenemos un porcentaje de ventas online superior a la media. Hoy en día es una cifra cercana al 3%. En el año 2020 pusimos en marcha la nueva plataforma para Capraboacasa, que cuenta con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados (+20%) y gestiona hasta 13.000 referencias. Capraboacasa completa el servicio de la plataforma con el trabajo de nueve tiendas preparadoras que permiten ampliar la capacidad de cobertura y que suponen el 25% de la actividad online. Son supermercados Caprabo en los que se ha establecido un servicio específico solo para Capraboacasa.

En una entrevista publicada en infoRETAIL, con motivo de nuestro décimo aniversario, afirmó que “estamos desarrollando un buen modelo de supermercado que recupera los valores tradicionales del comercio de proximidad”. ¿Cuáles son, hoy en día, esos valores? Nos gusta explicar que la primera tienda de Caprabo, que abrió en 1959, tenía un enorme cartel en la entrada que indicaba: Caprabo ‘Economía, Variedad y Calidad’. Esos valores fundacionales, de manera muy simplificada, son los valores que defiende la marca hoy en día. Y me gustaría reivindicarlos.

En primer lugar, se sitúa BonÀrea, que mejora sus datos de número de tiendas, superficie comercial y cuota de mercado. En concreto, la empresa con sede en Guissona (Lleida) ha cerrado el año con 356 establecimientos (16 más que en 2022), 74.552 metros cuadrados (+3.384 metros cuadrados) y un 2,85% de área de ventas regional (+0,07 puntos).

Inmediatamente después emerge la barcelonesa Sorli, con sede en Granollers (Barcelona), que ha ganado tres centésimas en los últimos 12 meses, hasta concentrar el 2,59% de la superficie FMCG catalana, con 111 puntos de venta y 67.740 metros cuadrados.

Alcampo ocupa el decimocuarto lugar de la clasificación, tras incorporar tres nuevos puntos de venta a su red comercial y alcanzar los 52 establecimientos. Su cuota es del 2,25%, apenas una centésima menos que un año antes, y el metraje comercial totaliza 58.737 metros cuadrados, ganando casi 1.000 metros cuadrados respecto a 2022.

Finalmente, HD Covalco completa este top 15 regional, con una subida de cuota de 0,15 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 2,21%, que corresponde a sus 317 establecimientos (17 más que en 2022) y 57.749 metros cuadrados (4.894 más que en 2022).

ANÁLISIS PROVINCIAL

Ranking por superficie comercial

Mercadona 14,60%

Condis 12,21%

Caprabo 9,00%

Bon Preu 7,78%

Carrefour 7,75%

Consum 6,16%

Lidl 5,21%

DIA 4,85%

Aldi 3,85%

Sorli 3,79%

Resto 24,81%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Barcelona, que a 31 de diciembre de 2023 es de 1.762.390 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Ranking por superficie comercial

Bon Preu 15,34%

Transgourmet 12,35%

Mercadona 12,22%

Caprabo 6,84%

Lidl 6,20%

Carrefour 5,60%

Consum 5,52%

Condis 5,47%

Aldi 4,04%

Comerbal 3,30%

Resto 23,11%

Ranking por establecimientos

BARCELONA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Barcelona, que a 31 de diciembre de 2023 es de 3.717 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Girona, que a 31 de diciembre de 2023 es de 354.098 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Ranking por superficie comercial

Plusfresc 19,90%

Mercadona 13,05%

Bon Preu 8,48%

Caprabo 8,28%

BonÀrea 6,48%

Fragadis 5,76%

Consum 4,46%

Condis 4,31%

Carrefour 4,25%

Lidl 3,82%

Resto 21,21%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Lleida, que a 31 de diciembre de 2023 es de 162.414 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Ranking por superficie comercial

Fragadis 18,53%

Mercadona 15,73%

Bon Preu 9,04%

Lidl 6,95%

Carrefour 5,97%

Caprabo 4,90%

Aldi 4,52%

Consum 4,43%

BonÀrea 3,31%

HD Covalco 3,20

Resto 23,42%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Tarragona, que a 31 de diciembre de 2023 es de 333.622 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

GIRONA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Girona, que a 31 de diciembre de 2023 es de 634 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

LLEIDA TARRAGONA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Lleida, que a 31 de diciembre de 2023 es de 394 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Tarragona, que a 31 de diciembre de 2023 es de 648 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

De esta forma, estos 15 operadores acumulan el 83,90% del espacio comercial de Cataluña destinado al gran consumo, sumando 2.191.811 metros cuadrados. Además, operan 3.781 puntos de venta, el 70,1% del parque de tiendas existente en la comunidad autónoma.

“Caprabo es una marca única, que transciende al negocio de los supermercados”

Barcelona y Mercadona Analizando provincia a provincia el panorama de la distribución alimentaria catalana, de las cuatro regiones que componen la autonomía, solo una escapa al mandato del retail regional. Se trata de Barcelona, donde el liderazgo corresponde a Mercadona, ya que en Girona, Lleida y Tarragona los ganadores son Bon Preu, Supsa y Fragadis, respectivamente.

En concreto, la provincia de Barcelona plantea un escenario muy parecido al expuesto en el conjunto de Cataluña, aunque con algunas diferencias. Mercadona es la compañía con mayor cuota de mercado en superficie, con un

eDorta Juaristi

14,60%, que representa una disminución de 0,24 puntos respecto a 2022. Con un supermercado menos, pero con una ganancia de más de un millar de metros cuadrados, la cadena valenciana ha cerrado 2023 con 173 establecimientos y 257.364 metros cuadrados en la región. La segunda posición corresponde a Condis, que se sitúa a apenas 2,40 puntos de la cuota de Mercadona. La compañía de Montcada i Reixac (Barcelona) ostenta el 12,21% del espacio FMCG (+0,07 puntos respecto a 2022), con 628 establecimientos (+25) y 215.125 metros cuadrados (+5.343). Es la cadena que más tiendas tiene activas en la provincia. A diferencia del ranking autonómico, la tercera posición en Barcelona no está ocupada por Bon Preu, sino por Caprabo. La cadena dirigida por Edorta Juaristi ha ganado dos supermercados en su operativa durante 2023, hasta completar una red de 241 establecimientos,

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EL MOSTRADOR

OSCAR PLANAS

DIRECTOR GENERAL DE FRAGADIS

“Este 2024 esperamos crecer en torno al 9% a superficie constante”

Con este ambicioso objetivo y con un pronóstico favorable para el conjunto de 2024, Fragadis ya contabiliza cuatro aperturas en apenas dos meses. Ante la nueva coyuntura inflacionista, la compañía ha aplicado ajustes en aspectos como PVP, surtidos, ofertas o negociaciones con proveedores con el objetivo de satisfacer las nuevas necesidades del cliente.

Fragadis se ha caracterizado en la última década por potenciar su crecimiento de manera inorgánica gracias a importantes compras (Miquel Alimentació, Salinas, Sucesores de Pedro Soriano Buforn…). ¿Están abiertos a realizar más compras o, por el contrario, se encuentran en un periodo de consolidación?

Nuestro enfoque es un proyecto nacional. Mantenemos nuestra determinación de continuar expandiéndonos tanto en las áreas donde ya estamos presentes como en nuevas zonas y territorios, priorizando siempre toda la franja de Levante.

En 2022 obtuvo unas ventas netas de 330,2 millones de euros, ¿qué balance realiza de la evolución seguida durante 2023?

El año 2023 se ha caracterizado por ser un año excepcionalmente atípico, marcado por aumentos significativos en los precios de los productos y cambios en el comportamiento del consumidor. Fragadis se ha visto obligada a adaptarse rápidamente a esta nueva realidad para satisfacer al cliente, lo que ha implicado ajustes en nuestros surtidos, precios de venta, ofertas, negociaciones con proveedores, entre otros aspectos.

creciendo en casi 2.000 metros cuadrados hasta totalizar 158.591 metros cuadrados. Su cuota se cifra en el 9,00%, lo que supone un ajuste de siete centésimas en comparación con 2022.

Por su parte, el grupo presidido por Joan Font i Fabregó logra la mayor subida de cuota en la clasificación, que le permite subir una posición a costa de Carrefour. En concreto, obtiene una ganancia de 0,31 puntos entre enero y diciembre de 2023, hasta alcanzar el 7,78% del mercado. Además, incorpora cinco tiendas a su red, totalizando 127 activos y 137.067 metros cuadrados de sala de ventas.

“Queremos replicar nuestro modelo en otras áreas donde aún no tenemos presencia”

ÒsCar Planas

El top 5 lo completa Carrefour, cuyo parque comercial gana dos tiendas y suma también 127 establecimientos. Sin embargo, su metraje se deja más de 3.000 metros cuadrados, quedándose en 136.543 metros cuadrados, con una cuota de mercado del 7,75% (-0,34 puntos).

Por detrás aparecen Consum y Lidl, con sendas dinámicas de crecimiento. La cadena valenciana concentra un 6,16% de la superficie FMCG de Cataluña, con un repunte de 0,18 puntos en el último año, mientras que el discounter alemán ha ganado cuatro centésimas, hasta alcanzar el 5,21%.

Completan el top 10 barcelonés Grupo DIA (4,85%), Aldi (3,85%) y Sorli (3,79%), con una subida destacada de la compañía

¿Y sus previsiones para 2024?

Gracias a estas adaptaciones, creemos que el año 2024 puede ser favorable para las empresas con un enfoque de marca como la nuestra. Los precios han comenzado a estabilizarse y los volúmenes de ventas están mostrando signos de recuperación. Nuestro objetivo para este año es ambicioso, situándose en torno al 9% a superficie constante.

¿Y cuál ha sido el desempeño de Fragadis en términos de volumen?

El año 2023 se ha caracterizado por un notable incremento de la MDD, lo que ha beneficiado a los minoristas con surtidos más reducidos. En nuestro caso, hemos logrado incrementar nuestro volumen de ventas en comparación con el año anterior, lo cual evaluamos como un resultado muy positivo.

En cuanto a superficie comercial, Fragadis es el undécimo operador de Cataluña por sala de ventas, aunque líder en la provincia de Tarragona. Tiene 121 puntos de venta en la comunidad autónoma, aunque 99 se hallan en Tarragona, según datos de Data. ¿Qué previsiones manejan para el futuro?

Aunque en los últimos años hemos ido desarrollando áreas como Lleida y Barcelona, consideramos que en Tarragona aún existen oportunidades para fortalecer nuestra presencia. Aunque nuestra prioridad sigue siendo

el desarrollo a nivel nacional, ya sea a través de un crecimiento orgánico o mediante la adquisición de otros retailers, vamos a seguir mejorando nuestra implantación en todo el territorio catalán.

Asimismo, Fragadis también tiene la licencia exclusiva de SPAR en la Comunidad Valenciana y Huesca. ¿Qué perspectivas de desarrollo contempla para estas zonas geográficas?

Tanto en la Comunidad Valenciana como en Huesca, tenemos importantes proyectos que se materializarán a lo largo de este 2024. Alicante encabeza la lista como la primera provincia en experimentar los resultados fruto de nuestro esfuerzo, con tres aperturas que ya hemos llevado a cabo en el primer mes del año.

alemana, cuya cuota ha aumentado 0,28 puntos en los últimos 12 meses.

Bon Preu lidera Girona

El mercado gerundense está dominado por Bon Preu, que además ha reforzado su liderazgo en el último año ganando 0,16 puntos de cuota, hasta alcanzar el 15,34%. En concreto, totaliza 54.308 metros cuadrados de superficie de ventas, casi 1.300 metros cuadrados más que en 2022, y manteniendo sus 48 establecimientos operativos.

La medalla de plata corresponde a Transgourmet, que ha adelantado a Mercadona en 2023. Además de tener el mayor número de tiendas en la provincia -133 (tres más que en 2022)-, ha aumentado una décima su cuota de mercado, hasta el 12,35%. En total, la compañía dirigida por Lluís Labairu gestiona 43.714 metros

¿Qué perspectivas de aperturas tienen para todo el año?

Durante el año 2023, nuestro enfoque se ha centrado en la mejora de nuestros centros, llevando a cabo reformas en numerosos establecimientos mientras simultáneamente hemos estado inaugurando varios nuevos. Los frutos de estos esfuerzos ya son evidentes en este 2024, como lo demuestran las cuatro aperturas realizadas durante los dos primeros meses del año.

cuadrados, casi 1.000 más que un año antes.

Mercadona queda relegada al tercer lugar, con el 12,22%, tras ceder 0,12 puntos durante 2023. Y ello pese a mantener su número de supermercados -28- y ganar cerca de 200 metros cuadrados de sala de ventas, hasta totalizar 43.274 metros cuadrados.

A más distancia aparece Caprabo, que concentra el 6,84% de la sala de ventas de Girona, lo que supone un ajuste de 0,76 puntos respecto a 2022. La compañía opera 29 establecimientos (uno menos) y gestiona 24.234 metros cuadrados (2.307 menos).

Lidl acorta distancias respecto a Caprabo, ganando una centésima de cuota, con lo que alcanza el 6,20%, gracias a sus 21.950 metros cuadrados, que reflejan una ganancia de 325 metros cuadrados de

EL MOSTRADOR

SUPERMERCADOS EN CATALUÑA…

incremento frente a 2022. Además, opera 19 tiendas en la provincia, las mismas que un año atrás.

La sexta posición es para Carrefour, que ha cerrado 2023 con un market share del 5,60%, que supone una disminución de 0,12 puntos respecto al ejercicio precedente. Cuenta con una sala de ventas de 19.841 metros cuadrados (casi 150 menos) y opera 22 establecimientos (uno menos).

Por detrás, Consum se acerca gracias a su 5,52% de cuota, impulsada por un crecimiento de 0,25 puntos en los últimos 12 meses, la mayor subida de la clasificación, que le permite subir un puesto a costa de Condis. La cooperativa incorpora un supermercado a su parque gerundense, con lo que alcanza los 26 puntos de venta y totaliza una superficie FMCG de 19.561 metros cuadrados.

La octava, novena y décima posición del ranking corresponden a Condis, Aldi y Comerbal, respectivamente. La compañía fundada por la familia Condal ha ganado 0,08 puntos en 2023, hasta lograr una cuota del 5,47%, mientras que el discounter cede tres centésimas y se queda con el 4,04% de la sala de ventas gerundense. Finalmente, la cadena con sede en Fornells de la Selva (Girona) ha perdido casi una décima de cuota, hasta el 3,30%.

Lleida y Plusfresc

En la provincia de Lleida también reina una empresa regional. Se trata de Supsa, propietaria de la marca Plusfresc, que concentra el 19,90% de la superficie comercial. No obstante, en el último año, la cadena dirigida por Francisco González ha perdido 0,51 puntos de cuota, si bien, ha ganado 211 metros cuadrados

(*)

de sala de ventas, hasta los 32.314 metros cuadrados. Además, es la que más tiendas tiene en la provincia, totalizando 70 unidades, una más que en 2022.

Mercadona, en segunda posición, también se ha dejado cuota de superficie (-0,42 puntos), quedándose en el 13,05%, manteniendo los 14 establecimientos y el mismo metraje comercial.

El tercer escalón del podio es para Bon Preu, que se apunta la mayor ganancia de cuota de la provincia (+2,09 puntos), hasta alcanzar el 8,48%. El grupo, que ha adelantado a Caprabo, incorpora más de 3.700 metros cuadrados de superficie de ventas, totalizando 13.771 metros cuadrados distribuidos en nueve establecimientos, uno más que en 2022.

La cuarta mayor cuota de mercado de superficie en Lleida corresponde a Caprabo, con un 8,28%, lo que supone un ajuste de 0,98 puntos en comparación con el año anterior. La

Pescadería de un supermercado Condis en Barcelona.

EL MOSTRADOR

FRANCISCO GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE PLUSFRESC SUPERMERCATS

“Hay que salir para que el negocio siga avanzando”

Con el foco puesto en Lleida, la cadena del grupo Supsa quiere crecer en el conjunto de Cataluña. Para ello, desarrolla una estrategia a tres años vista (20222024) con una inversión de 15 millones de euros para abrir nueve tiendas en este periodo y renovar establecimientos. A ello se suma la entrada en el sector de las gasolineras con la reciente apertura de su primer activo.

¿Cuáles son las principales características que definen al supermercado tipo de Plusfresc?

Cualquier decisión que tomamos en relación con nuestras tiendas tiene como centro a nuestros clientes y a su experiencia de compra. Las secciones de frescos son estratégicas para Plusfresc: pescadería, carnicería, fruta y verdura. Este tipo de producto supone una excelente oportunidad para nosotros en nuestro afán de diferenciarnos en calidad y siempre que podemos con producto de proximidad. Asimismo, incorporamos un amplio surtido de productos frescos que normalmente se encuentran en tiendas especializadas, como la fruta gourmet, la cremería, el jamón cortado a mano, o un amplio surtido de pescado y marisco. Además de productos frescos, también comercializamos un amplio surtido de producto envasado de MDF. Por otra parte, el servicio al cliente también es uno de nuestros puntos diferenciales.

Por último, siempre ponemos la innovación al servicio del cliente: contamos con pantallas que informan, justo al entrar a las tiendas, de las franjas horarias libres de reparto a domicilio o las tablets que nos ayudan a hacer una buena selección de los vinos en nuestras bodegas.

compañía contabiliza dos cierres netos y se queda con una red de 16 tiendas y 13.449 metros cuadrados de sala de ventas, casi 1.000 menos que en 2022.

BonÀrea completa el top 5 ilerdense, con una tendencia positiva, que le ha llevado a reforzar su cuota 0,03 puntos, acumulando el 6,48% del total. Tras cerrar 2023 con dos supermercados más, su parque comercial alcanza 52 tiendas, que cuentan con 10.521 metros cuadrados, casi 400 más que el año anterior.

Fragadis es sexta, tras experimentar un descenso en su cuota de 0,19 puntos

Ante contingencias actuales como el envejecimiento de la población, la inflación o auge de MDD, ¿cuál está siendo la reacción de Plusfresc?

Conscientes de que muchos de nuestros clientes son séniors y con la voluntad siempre de mejorar su experiencia de compra y sus necesidades, estamos trabajando para hacer su experiencia de compra en nuestras tiendas mucho más fácil y agradable, tal y como hicimos, por ejemplo, durante la pandemia con la compra por teléfono, un servicio que hemos

en el último ejercicio, quedándose en el 5,76%. Pese a ello, la cadena con sede en La Canonja (Tarragona) mantiene sus 11 puntos de venta y sus 9.355 metros cuadrados de superficie comercial.

También con 11 tiendas aparece Consum, que ha abierto dos establecimientos en el último año. La cooperativa ha ganado 550 metros cuadrados de sala de ventas, hasta sumar 7.251 metros cuadrados, que equivalen al 4,46% del mercado, dos décimas más que en 2022. De esta forma, al igual que ha sucedido en Girona, la distribuidora valenciana ha superado a

continuado ofreciendo. En otra línea, también estamos trabajando para mejorar la experiencia de compra de colectivos vulnerables y colectivos con intolerancias alimentarias. Respecto a la inflación, Plusfresc sigue una política de contener al máximo las subidas de precios, tratando también de ofrecer ofertas en todas las familias de productos y descuentos a través de nuestra tarjeta de fidelización. Por último, en cuanto a la MDD, trabajamos con la de nuestra central de compra Euromadi, y, como el resto de cadenas, estos últimos años hemos visto cómo las ventas de la MDD suben. Sin embargo, nuestro cliente valora la variedad de producto y de marcas, por lo que apostamos por ofrecerle toda la variedad sin dar un mayor protagonismo a la MDD, por encima de la MDF. Se trata, en definitiva, de una marca más a un precio muy atractivo.

¿Dónde está el foco de su estrategia?

En el plan que tenemos en marcha en este momento 2022-2024, nos centramos en la digitalización, la innovación y omnicanalidad y lo que denominamos las 3S (sostenibilidad, empresa saludable y seguridad alimentaria). Además, queremos seguir creciendo en Lleida pues es nuestra prioridad, y también en el resto de Catalunya, sobre todo en Barcelona.

Plusfresc cerró 2023 con 72 supermercados en la provincia de Lleida, donde es líder en superficie comercial de gran consumo. ¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía? ¿Contemplan impulsar su desarrollo en las otras tres provincias de Cataluña? Somos conscientes que hay que salir para que el negocio siga avanzando. Lleida continúa siendo nuestra prioridad, pero también queremos crecer en el resto de Cataluña. Así, hemos ideado un plan estratégico a tres años vista (2022-2024) que prevé una inversión de 15 millones de euros para abrir nueve tiendas en este periodo y renovar establecimientos.

Condis en la séptima posición de la tabla provincial de Lleida durante 2023.

Condis, Carrefour y Lidl se quedan con el 4,31%, 4,25% y 3,82% de la superficie comercial de la región, respectivamente, tras sendos retrocesos de 0,14 puntos, 0,20 puntos y 0,12 puntos.

Fragadis y Tarragona

Con paso firme se muestra Fragadis en su tierra. La cadena licenciataria de Spar en la zona concentra el 18,53% de la superficie FMCG en Tarragona, lo que supone un incremento de 0,24 puntos respecto a

Plusfresc inauguró tres tiendas en 2022, una el pasado año (Artesa de Lleida) y este mes de enero ha abierto otra con una gasolinera en Lleida. ¿Qué perspectivas de aperturas de supermercados contemplan para este 2024?

Por ahora, estamos centrados en Lleida, donde este año tenemos planificadas cinco aperturas, una de las cuales será un cambio de ubicación. Así pues, teniendo en cuenta que en los últimos dos años hemos realizado cuatro aperturas, llegaríamos a los objetivos presentados a lo largo de este año.

La apertura de la gasolinera en la avenida del Ejército supone el desembarco de Plusfresc en una nueva línea de negocio. ¿Qué pretensiones tiene la compañía con la venta de combustibles?

De momento hemos marcado un hito muy importante dentro de nuestra compañía, que es abrir el primer supermercado con gasolinera. Esto nos ha permitido entrar en un sector completamente nuevo, mientras mantenemos nuestro modelo de negocio, pues estamos ofreciendo a nuestros clientes un supermercado de gasolinera con los mismos precios que podríamos encontrar en nuestros supermercados de Lleida, con más de 1.200 referencias, y con un horario más amplio del habitual, de 6:00 a 22:00 horas, los 365 días del año. Aunque esta línea de negocio está en sus primeras etapas, estamos observando su evolución y esperamos ver cómo se desarrolla en el futuro.

Tras cerrar 2022 con unas ventas netas de 186 millones de euros, ¿qué balance realiza de la evolución seguida durante 2023?

Aún no tenemos los datos consolidados de este 2023, pero queremos mantener los números de los últimos dos años, teniendo en cuenta el contexto actual en el que se encuentra la gran distribución. Asimismo, la tendencia en volumen respecto el año 2022 ha mejorado.

2022. Mantiene sus 99 supermercados, pero aumenta el metraje cerca de 1.400 metros cuadrados, hasta totalizar una sala de ventas de 61.820 metros cuadrados. Mercadona, su inmediato perseguidor, también ha cerrado 2023 con un crecimiento de su cuota (+0,18 puntos), que llega ya al 15,73%. Al igual que Fragadis, también mantiene su red de supermercados (34), pero incrementa su área comercial (+1.074 metros cuadrados), hasta los 52.492 metros cuadrados. Esta dinámica creciente se rompe con Bon Preu, que pierde 0,08 puntos y se

EL MOSTRADOR

…Y EN EL RESTO DE ESPAÑA

811

queda con el 9,04% de la superficie FMCG tarraconense. Conserva sin cambios su número de tiendas (23) y su metraje (30.154 metros cuadrados).

También Lidl mantiene sus 19 puntos de venta y sus 23.175 metros cuadrados, mientras que la cuota de mercado ha experimentado un ajuste de 0,06 puntos en 2023, hasta el 6,95%.

“Un 65,4% de nuestros proveedores de producto fresco es de Cataluña”

En el caso de Carrefour, el descenso interanual ha sido de 0,12 puntos, concentrando así el 5,97% del metraje de la provincia. Además, la compañía opera 15 establecimientos (dos menos que en 2022) y gestiona 19.919 metros cuadrados (226 menos).

Caprabo, por el contrario, se anota el mayor número de aperturas netas

de la tabla, con dos incorporaciones que totalizan 22 supermercados. Estos movimientos se han traducido en un incremento de 464 metros cuadrados en su sala de ventas, que alcanza los 16.350 metros cuadrados. De esta forma, su cuota en Tarragona ha aumentado 0,09 puntos, hasta el 4,90%.

FranCisCo

González

La séptima posición corresponde a Aldi, que logra la mayor subida de cuota de la provincia (+0,26 puntos), pasando de 4,26% en 2022 al 4,52% en 2023. La cadena alemana suma una tienda más y alcanza los 14 establecimientos, que acogen 15.079 metros cuadrados, un millar más que en el año anterior.

(*) Reparto de tiendas minoristas que tienen los 15 principales distribuidores de Cataluña en el resto de España a 31 de diciembre de 2023. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Coosur presenta novedades en Alimentaria C

oosur acude a Alimentaria con nuevos lanzamientos tanto en el segmento de aceite de oliva virgen extra, donde es líder en el mercado nacional, como en el de las salsas.

Coosur Mayonesa con trufa

Coosur lanza su Mayonesa con trufa en línea con las nuevas tendencias del mercado. La mayonesa con trufa de Coosur tiene un sabor intenso y gran untuosidad, y está elaborada con trufa natural. Su receta contiene más cantidad de trufa negra natural que la mayoría de las mayonesas trufadas del mercado. Su selección de trufas auténticas y sofisticadas, unida a la sabrosa Mayonesa Coosur da un punto más sofisticado y sabroso a los platos.

Aceite de oliva virgen extra Coosur en formatos de 250 & 500 ml La icónica botella octogonal de Coosur gana cada vez más protagonismo. Si ya se estaban empezando a envasar los aceites de oliva refinados en esta botella, ahora las novedades son los formatos más pequeños, de 250 y 500 ml de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva virgen extra en formato de 250 ml ha subido un 43% en valor a lo largo de 2023, siendo una buena solución en mercados alcistas, como el actual.

EL MOSTRADOR

MANEL PRAT DIRECTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE BON PREU

“Prevemos facturar 2.460 millones en 2024”

Tras aumentar las ventas un 9% en 2023, Bon Preu espera consolidar este ritmo de crecimiento este año facturando un 9,3% más. Para ello impulsará su expansión física en las cuatro provincias, ya que tiene “mucho mercado para crecer”, según el entrevistado. A ello se suma su estrategia online, ampliando las zonas de entrega a domicilio y los puntos de recogida.

Tras cerrar 2022 con una facturación de 2.076 millones de euros, ¿qué balance realiza de la evolución seguida durante 2023? ¿Cuál es la cifra presupuestada para 2024?

Cerraremos el 2023 con más de 2.250 millones de euros de facturación, lo que representará un crecimiento cercano al 9% respecto al año anterior. La previsión para el ejercicio 2024 será de 2.460 millones de euros (+9,3%).

A nivel de expansión, ¿cuántos puntos de venta han inaugurado en 2023?

La expansión es básica para el crecimiento de cualquier empresa, pero también es fundamental actualizar y reformar los establecimientos para ofrecer el mejor servicio al cliente. En 2023 hemos reformado y ampliado los Esclat de Banyoles (Girona), Sant Celoni (Barcelona) y Tremp (Lleida).

Además, también hemos inaugurado dos Bonpreu en Barcelona ciudad y uno en Tona (Barcelona), y tres Esclat en Sabadell (Barcelona), Lleida y Sitges (Barcelona). Además, también hemos ampliado a más zonas de Cataluña el servicio online de entrega a domicilio, los puntos de recogida de la compra online, los minimercados y las gasolineras. Eso sin olvidar que también hemos crecido de manera considerable en clientes en la comercializadora de energía eléctrica BonpreuEsclat Energía.

¿Y qué perspectivas de aperturas tienen para este año?

Creemos que la calidad de los nuevos establecimientos es más importante que el número. Para este 2024, tenemos previstas las aperturas de siete Bonpreu y de tres

Cierran el top 10 provincial Consum, BonÀrea y HD Covalco con cuotas del 4,43%, 3,31% y 3,20%, respectivamente. Mientras que las dos primeras han perdido market share , el grupo fundado por la familia Saperas consigue ganar 0,06 puntos.

Arraigo local

Si existe un punto de unión entre el éxito del negocio y los distribuidores que operan en Cataluña ese es el arraigo al terruño. Que se lo digan a Caprabo, nacida en Barcelona hace 65 años con una tienda que sigue abierta hoy en día y que se suma a las casi 300 que tiene repartidas por las cuatro provincias catalanas, con un número aproximado de 6.000 trabajadores. En la actualidad, el

60% de los productores que trabajan con Caprabo son de proximidad, a los que realiza compras por un valor cercano a los 213 millones de euros.

“Caprabo es la compañía de supermercados de referencia en Cataluña. Abrió el camino con un modelo de compra que no existía en España. Fue pionero y lo hizo en la ciudad de Barcelona. Es el supermercado con mayor historia. A lo largo de todos estos años, Caprabo ha sabido adaptarse y renovar su propuesta para los clientes, innovando y aportando valor desde todos los puntos de vista”, destaca el director general de la cadena, Edorta Juaristi, quien también menciona otros hitos en los que Caprabo dio el primer paso en la región, como el comercio online

Esclat. Además, continuaremos abriendo más minimercados, puntos de recogida de la compra online y gasolineras en diferentes poblaciones catalanas. Todo eso, a la vez que seguimos ampliando y consolidando el servicio online con entrega a domicilio y la comercializadora eléctrica BonpreuEsclat Energía.

En cuanto a superficie comercial, Bon Preu es el tercer operador de Cataluña por sala de ventas. Tiene 207 puntos de venta en la comunidad autónoma, aunque más de la mitad se encuentra en la demarcación Barcelona (127), según datos de Retail Data. ¿Contemplan impulsar su desarrollo en las otras tres provincias o siguen poniendo el foco principalmente en Barcelona? Nuestra prioridad en cuanto a expansión es Cataluña en general, no una sola provincia en concreto, ya que tenemos mucho mercado para crecer. Para nosotros, es muy importante consolidarnos en todos los sitios en los que ya estamos e irnos expandiendo por las zonas del territorio en las que no estamos tan presentes. Para poner un ejemplo, el año pasado ampliamos el establecimiento de Tremp (Lleida) y también abrimos un Esclat en Lleida ciudad. Para este año está prevista la apertura de un nuevo Esclat en la Seu d’Urgell (Lleida) y hay en cartera proyectos para todas las comarcas catalanas.

En materia de comercio electrónico, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo el e-commerce de Bon Preu?

La valoración del servicio online por parte de nuestros

clientes es muy alta y esto para nosotros es fundamental porque debemos ofrecer la misma calidad del servicio por la que somos reconocidos en nuestros supermercados. En Bon Preu cuando hablamos de omnicanalidad nos referimos a esto. Estamos ampliando las zonas de entrega a domicilio y con la entrada en Barcelona ciudad el incremento de clientes que utilizan este servicio es muy positivo. Aparte continuamos ampliando los 26 puntos de recogida repartidos por Cataluña, ya que esta opción permite una gran flexibilidad y comodidad al cliente.

¿Cómo se está adaptando la compañía a tendencias y condicionantes actuales del consumo como el desarrollo de la MDD?

Nuestra marca propia ‘bonpreu’ es un complemento para nuestros clientes y destaca por contar con la mejor calidad de producto al mejor precio del mercado. Nuestra intención es ofrecer al consumidor que prefiere la MDD una alternativa saludable a un buen precio, con una buena calidad y ampliar siempre que convenga nuestro surtido de productos.

de alimentación, la venta de leche infantil fuera de las farmacias o el primer supermercado en comercializar carburante.

“Apostamos por cualquier elemento que fomente nuestra proximidad emocional”

“Caprabo es una marca única, que transciende al negocio de los supermercados. Ha estado junto a los consumidores catalanes durante generaciones y, pensamos que se ha establecido una relación muy sólida de confianza”, añade el directivo, quien asegura que el ejercicio fiscal 2023 -concluido el pasado 31 de enero- ha sido “muy positivo”.

Cerca del centenario se encuentra Plusfresc. Fundada en Lleida en 1929

manel Prat

¿Sobre qué pilares construye Bon Preu su plan estratégico?

El modelo comercial de Bon Preu tiene unos atributos muy claros e identificables: producto fresco; gran calidad de todos los productos que ofrecemos; amplio surtido de marcas de fabricante (MDF); gran vocación de servicio para ofrecer un servicio agradable, cómodo, fácil y personalizado; y mejores precios del mercado.

por Rafel Pujol Sala, en 1969 se incorporó su hijo Rafel Pujol, y actualmente se encuentra la tercera generación. “En línea con nuestro compromiso con el entorno más próximo, en Plusfresc trabajamos día a día para impactar positivamente en la sociedad no solo de Lleida, sino también de todas las regiones donde tenemos presencia”, manifiesta el director general del distribuidor, Francisco González, quien recuerda que las compras de producto fresco a proveedores de Cataluña ascienden a más de 30 millones de euros. “Un 65,4%

EL MOSTRADOR

de nuestros proveedores de producto fresco son de Cataluña”, enfatiza.

Bon Preu, que contribuye con más de 2.200 millones de euros al crecimiento económico de Cataluña, es otro ejemplo de empresa comprometida socialmente con su entorno. “Podemos explicarlo a través de dos puntos: una apuesta por los productos de proximidad y el sector primario, motor económico fundamental del territorio; y un fuerte arraigo en las comarcas donde estamos presentes a nivel social y cultural”, destaca el director de Marketing y Comunicación del grupo, Manel Prat.

Así, sus tiendas cuentan con más de 150 tipos de frutas y verduras de kilómetro cero disponibles a lo largo del año, con 700 referencias de carne y embutidos, 200 tipos de queso también elaborados en la región y pescado procedente de seis lonjas catalanas.

“Algo que nos diferencia es el arraigo de Bon Preu en el territorio, ya no solo con la apuesta por productos tanto frescos como secos de proximidad y

de la mejor calidad, sino también por cualquier elemento que fomente nuestra proximidad emocional”, añade el directivo.

Multiformato

Desde Condis, destacan su capacidad de impulsar el proceso de transición hacia modelos más sostenibles, apoyando y colaborando con los agricultores y ganaderos del territorio. “Nuestra apuesta por los proveedores locales es clara y firme, sobre todo cuando nos referimos al producto fresco”, remarca el director general de la entidad, Manel Romero. A modo de ejemplo de este compromiso territorial, en verano prácticamente el 100% de la fruta de hueso de Condis proviene de Cataluña, mientras que los plátanos, una de las referencias top en ventas del que dispone durante todo el año, llegan de Canarias. “Lo mismo ocurre con el pescado y marisco, donde la disponibilidad de captura y el tipo de especie acabará marcando este dato”, añade Romero, que matiza que el porcentaje en la sección de carne es más estable y casi llega al 80%.

Supermercado de Fragadis en Torredembarra (Tarragona).

Condis asume esta responsabilidad para con la comunidad a través de un modelo de compra de proximidad multicanal y multienseña. “Queremos ofrecer a nuestros clientes múltiples puertas de entrada en Condis para hacerles lo más accesible posible nuestra propuesta comercial, tanto si quieren comprar en cualquiera de nuestras tiendas CondisLife, Condis El Teu Súper, CondisExpress o CondisShop, como a través de la app CondisFamily o utilizando nuestro servicio CondisLine.com”, remarca el director general.

A ello se suma el papel esencial que desempeña la franquicia en su proyecto empresarial, con franquiciados desde hace más de 40 años. “Una de nuestras fortalezas es la garantía de confianza y solvencia del proyecto. Un ejemplo de ello es que el 90% de nuestros franquiciados tiene más de un supermercado con nosotros”, comenta Manel Romero, quien destaca que una de las prioridades de la compañía para este año es reforzar la colaboración con la red de franquicias para potenciar su desarrollo comercial y ayudar en la optimización de sus operaciones.

Otro distribuidor regional que opera un modelo multiformato es Fragadis, a través de sus enseñas Spar y Eurospar. “A pesar

de nuestra vocación de proyecto nacional, es innegable que Cataluña es el epicentro de nuestros orígenes y a día de hoy sigue siendo el área con una mayor implantación y extensión de locales comerciales”, confirma el director general de la compañía, Òscar Planas. Fragadis desarrolla una estrategia que se adapta tanto a áreas urbanas como rurales. “Nos esforzamos por ajustar la superficie comercial a las necesidades específicas de cada zona, ofreciendo un amplio surtido de marcas de fabricantes y productos propios. Además, nos distinguimos por ofrecer una amplia variedad de productos regionales y locales, adaptados a cada supermercado”, indica el directivo.

La oferta de la compañía incluye una gran diversidad de productos frescos, pan, carne, pescado, frutas y verduras, que se renuevan diariamente. “Los supermercados Eurospar representan la máxima expresión de nuestro surtido y, por ende, de la satisfacción del cliente. En cuanto al futuro, nuestra estrategia implica replicar nuestro modelo en otras áreas donde aún no tenemos presencia, con el objetivo de mejorar continuamente, ya sea a través de los supermercados Eurospar o Spar”, concluye Planas.

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PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

Con motivo de la feria Alimentaria, infoRETAIL recoge en las siguientes páginas la opinión de los máximos directivos de 14 empresas de la industria de alimentación y bebidas, quiénes hablan sobre el presente y futuro del sector. Cómo gestionar la dicotomía entre lo inmediato y lo estratégico, cuáles son los pilares sobre los que se construye una propuesta de valor diferencial, a qué desafíos se enfrentan, qué valor tienen actualmente las marcas y cuáles son las perspectivas para 2024 son los temas que se abordan.

POR JESÚS C. LOZANO

PRESENTE

Y

PARTNERS IBERIA

“Debemos trabajar con nuestros clientes para que nadie pierda”

En un escenario como el actual, es fundamental la colaboración entre fabricantes y distribuidores: “Es importante ponernos en el lugar del otro para buscar las soluciones más adecuadas para crecer juntos”, recomienda el entrevistado, quien agrega que la estrategia de su compañía se edifica sobre tres columnas vertebrales: atención al cliente, innovación y crecimiento sostenible.

Inmediatez frente a estrategia

Para nosotros es prioritario ofrecer siempre un servicio excepcional a nuestros clientes, atendiendo a sus demandas y respondiendo a las tendencias cambiantes del mercado, lo que se consigue con una estructura y organización flexibles y un equipo extraordinario, con capacidad de adaptación. Debemos contar con la suficiente capacidad de análisis y reacción para acometer las medidas oportunas en escenarios concretos, tanto a nivel macroeconómico como de tendencias de consumo, pero sin que esto nos haga perder el foco en nuestra estrategia a largo plazo. No obstante, en situaciones coyunturales como las actuales, con incremento de costes e inflación, debemos trabajar con nuestros clientes para hacer frente, conjuntamente, a la situación para que nadie pierda. Es importante ponernos en el lugar del otro para buscar las soluciones más adecuadas para crecer juntos.

Pilares esenciales

Uno de nuestros principales pilares es la atención al cliente, que está en el centro de todas nuestras actividades. Nuestro objetivo es crecer junto a ellos a través de una relación cercana y personalizada que nos permita conocer, en todo momento, cuáles son sus necesidades. Un segundo pilar es la innovación en todos los ámbitos: hemos de ofrecer las bebidas, sabores y formatos que mejor se adaptan a los gustos cambiantes de los consumidores; debemos desarrollar planes de marketing innovadores para que nuestros clientes atraigan a los consumidores; y tenemos que impulsar su digitalización para que puedan aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. Y un tercer pilar debe ser la búsqueda de un crecimiento sostenible, dado que estamos convencidos de que debemos ser un agente de transformación social a través de lo que hacemos.

Desafíos

La empresa, al igual que el sector, ha de lidiar con un escenario económico incierto que no

sabemos cómo puede afectar al consumo en el futuro. Tenemos que adaptarnos y ser resilientes con las situaciones que puedan darse. Y, siempre, mantener un firme compromiso con la calidad de nuestros productos. Por otra parte, debemos mantener el compromiso con nuestros clientes y para ello es necesario seguir apostando por la innovación para que puedan desarrollar una oferta atractiva y diferencial.

El valor de la marca

Para desarrollarnos como empresa, tenemos que ser capaces de atender las demandas de los clientes y consumidores y un driver fundamental para ello es la inversión en innovación. Las marcas del fabricante hemos entendido que ésta es una parte fundamental de nuestra actividad, junto con la apuesta constante por la calidad y la sostenibilidad. Todo ello, además, redunda en la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico del país.

Perspectivas para 2024

Confiamos en que el mercado de gran consumo se mantenga durante este año en una línea similar a la de 2023. Esperamos que el turismo continue con el crecimiento registrado el pasado año, aunque debemos estar siempre atentos a las circunstancias que puedan producirse en nuestro entorno.

ARACELI CÍSCAR

CONSEJERA EJECUTIVA DE DACSA GROUP

“Hay que cultivar una comunidad de marca y un ecosistema que trascienda el producto”

La compañía valenciana se encuentra en plena implementación de su plan de negocio ‘Nosotras las personas’ y afronta 2024 con perspectivas de crecimiento en sus diversas unidades de negocio (maíz, arroz, harinas, preparados sin gluten y ‘plant-based’). Araceli Císcar aborda en las siguientes líneas la relevancia que su empresa otorga a aspectos como sostenibilidad e inteligencia artificial. “Un pilar esencial es estar a la vanguardia de los avances”, subraya.

Inmediatez frente a estrategia

En Dacsa Group trabajamos en paralelo lo inmediato y lo estratégico: tenemos la necesidad de estar en el día a día permanentemente atentos, pero sin perder de vista que todas las acciones se adecuen a la visión estratégica de la empresa. Desde siempre, lo más importante para nuestra empresa ha sido ofrecer productos de calidad y un servicio al cliente excepcional. Nuestra filosofía siempre ha sido colocar al cliente en el centro de todas nuestras decisiones, mientras nos aseguramos de ser competitivos en el mercado. Y, además, ofrecerlo de manera responsable, promoviendo siempre un negocio sostenible que genere un impacto positivo en la sociedad.

Pilares esenciales

Uno de los pilares fundamentales de Dacsa Group es la responsabilidad. De hecho, actualmente, estamos implementando nuestro plan estratégico ‘Nosotras las personas’, promoviendo equipos altamente cualificados con los que trabajamos tres áreas de desarrollo responsable: la parte empresarial, social y medioambiental. En el área empresarial, hemos creado talleres de ideas focalizados en la innovación, la calidad, la seguridad de las personas y la eficiencia. En el ámbito medioambiental, disponemos de laboratorios internos para analizar y mejorar el impacto que nuestra actividad genera en el planeta con un objetivo cero para 2040. Y en la parte social, promovemos el desarrollo a través de nuestra responsabilidad social corporativa, abordando todas las áreas que impactan en los ODS. Por otro lado, otro pilar esencial es estar a la vanguardia de los avances, aprovechando lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial; por este motivo, hemos

iniciado varios proyectos de IA generativa dentro del grupo.

Desafíos

El principal desafío al que nos enfrentamos actualmente es la significativa influencia del cambio climático en las cosechas, lo que está generando una alta volatilidad en los mercados y una preocupante tendencia inflacionista. Además, debemos lidiar con la inestabilidad geopolítica en un contexto de competencia intensa.

El valor de la marca

El aporte fundamental de las marcas de fabricante radica en la diferenciación, tanto en la calidad del producto como en el valor de marca. Es esencial mantener una estrecha conexión con el consumidor, atendiendo a sus necesidades y proporcionando las soluciones adecuadas en el momento ideal. Con una comunicación efectiva, tanto en el punto de venta como fuera de él, podemos establecer una relación con los consumidores, lo cual es de gran importancia para los fabricantes. Estos intercambios son cruciales para cultivar una comunidad de marca y un ecosistema que trascienda el mero producto.

Perspectivas para 2024

Tenemos previsión de crecimiento en volumen y valor en las diferentes unidades de negocio: maíz, arroz, harinas y preparados sin gluten y plant-based. A nivel de canales de ventas, proyectamos crecimiento tanto en retail con nuestras marcas (Arroz Dacsa, Natur Dacsa y Hi Vegs!) y las marcas de distribuidor, como en el sector industrial de la mano de nuestros clientes. El objetivo es continuar con el crecimiento de los últimos años y seguir contribuyendo en el mercado de gran consumo a través de nuestra propuesta de valor.

ÓSCAR MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE DELFÍN ULTRACONGELADOS

“Nos consolidamos como una opción de alimentación saludable y natural”

“Para diferenciarnos, nos centramos en ofrecer productos de alta calidad, transparentes en cuanto a sus ingredientes y procesos de producción”, se afirma desde la empresa, originada en aquella pescadería que Delfín Gómez de la Flor comenzó a regentar en 1950. Por otra parte, la compañía toledana lanza al mercado su poke de salmón para “atraer a un público más amplio interesado en opciones de comida saludable y fácil de preparar”.

Inmediatez frente a estrategia

Uno de los pilares de Delfín es mantener siempre buenas relaciones con proveedores y clientes. Por ello, estamos en constante crecimiento y buscamos adaptarnos en estos tiempos tan convulsos de tanto cambio.

Desafíos

Uno de los retos más importantes es la adaptación a tiempos con cambios muy rápidos, tanto económicos como políticos y ambientales. Y junto a ello, otro desafío al que nos enfrentamos es la adaptación a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial aplicada a nuestro sector, en aspectos que abarcan desde la mejora energética hasta la experiencia con el cliente, pasando por la cadena de suministro y logística. La IA está transformando nuestro sector al mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad de los productos, lo que beneficia tanto a productores como a consumidores.

El valor de la marca

Para diferenciarnos en un mercado dominado por marcas del distribuidor y promover la alimentación saludable, en Delfín nos centramos en ofrecer productos de alta calidad, transparentes en cuanto a sus ingredientes y procesos de producción. Impulsamos la innovación, desarrollando opciones que satisfagan las demandas del consumidor consciente de su salud, como productos bajos en grasas y alto contenido en proteínas y nutrientes esenciales, entre otros. También desarrollamos la sostenibilidad, con prácticas que abarcan desde la reducción del consumo eléctrico en nuestras instalaciones gracias a abarrotar de placas fotovoltaicas todos nuestros tejados hasta el uso de materiales sostenibles en nuestros envases. Y fomentamos la educación y el compromiso con el consumidor, mediante

una comunicación efectiva, para diferenciar la marca

Delfín en un mercado competitivo, consolidando nuestra posición como una opción de alimentación saludable y natural.

Ultracongelación

La ultracongelación es un proceso por el cual el pescado y el marisco se congelan de forma ultrarrápida. Para ello, hace falta disponer de máquinas de congelación con tecnología punta, que alcanzan unas temperaturas extremadamente bajas muy rápidamente para evitar que las células se rompan y mantengan intactas sus propiedades. Gracias a la innovación en los procesos y un gran desarrollo del departamento de I+D+i, somos capaces de ofrecer lo que el cliente demanda. En un momento en el que el tiempo para cocinar es más limitado, Delfín ofrece productos saludables y responsables con nuestros mares y océanos gracias a la certificación MSC. Manteniendo la calidad de siempre y todo nuestro corazón desde 1950.

Nuevo producto

En la actualidad, Delfín cuenta con un gran catálogo de productos listos para comer, tanto en la gama ‘Abrir y Servir’ como en ‘Cocina Fácil’. Y ampliamos nuestro porfolio con el lanzamiento de nuestro poke de salmón, una novedad que representa una oportunidad para nosotros y nuestros clientes con el objetivo de atraer a un público más amplio interesado en opciones de comida saludable y fácil de preparar. Nuestro poke de salmón nos ayudará a comer de manera healthy y rápida cuando apenas tengamos tiempo, o ganas, de cocinar. En la oficina, en la universidad o en casa… el cliente elige dónde comerlo.

RAFAEL FUERTES DIRECTOR GENERAL DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Estamos en la cumbre de las marcas españolas, pero no queremos perder el norte”

“Nuestro mayor desafío es seguir siendo competitivos y útiles para la sociedad”, asegura Rafael Fuertes, enfatizando que en ElPozo no quieren perder la brújula que indica el camino a seguir. “Que nuestra marca sea la más presente en los hogares españoles significa que el consumidor viste nuestra camiseta”, agrega, al tiempo que se congratula porque “no solo comercializamos productos, también proporcionamos experiencias gastronómicas”.

Inmediatez frente a estrategia

Para ElPozo Alimentación es fundamental aplicar en el día a día nuestra misión, visión y valores; sin una estrategia a medio o largo plazo resolver los conflictos cotidianos, exclusivamente, te limita a la hora de superar tus debilidades y aumentar las virtudes. Tenemos muy claro que un proyecto solo tiene futuro si es sostenible en todos los grupos de interés que están involucrados; es decir, clientes y consumidores, empleados, proveedores, sociedad en general e inversores. Si una empresa no es rentable, no es sostenible a largo plazo; para ello debe conjugar los ámbitos social, ambiental y económico como lados de un mismo triángulo. Cumplir con este objetivo es nuestra prioridad absoluta.

Pilares esenciales

Sin duda, nuestra mayor diferenciación es la apuesta por la innovación. Estamos investigando mucho en colaboración con varias universidades españolas e instituciones científicas para que los alimentos que comercializa ElPozo Alimentación aporten beneficios saludables al ser consumidos. Para nosotros, el health marketing es estratégico

para el desarrollo de la marca. Y junto a la parte nutricional, que es básica en el desarrollo de la innovación, también estamos avanzando mucho en accesibilidad, como demuestra que hemos sido la primera empresa de nuestro sector en incorporar la tecnología ‘NaviLens’ para facilitar el acceso al etiquetado a personas con discapacidad visual. Por último, también conviene destacar que estamos apostando por desarrollar el convenience food, que es una tendencia imparable cuyo objetivo es reducir el tiempo que se dedica a la preparación de alimentos, sin renunciar a comer de una forma saludable, rápida, cómoda y natural.

Desafíos

Nuestro mayor desafío es seguir siendo competitivos y útiles para la sociedad. El centro de nuestro esfuerzo se sitúa en cubrir las exigencias y necesidades del consumidor. No queremos perder el norte que nos ha colocado en la cumbre de las marcas españolas, siendo la más elegida por los hogares, por encima incluso de Coca-Cola, según recoge el ranking ‘Brand Footprint’ de Kantar Worldpanel.

El valor de la marca

Que nuestra marca sea la más presente en los hogares españoles significa que el consumidor viste nuestra camiseta. ElPozo es sinónimo de alimentos de alta calidad, innovadores, nutritivos, sabrosos y con una relación calidad-precio ajustada. Nosotros no solo comercializamos productos, también proporcionamos experiencias gastronómicas.

Perspectivas para 2024 Esperamos superar las cifras logradas en 2023, siempre que la situación económica mundial nos permita seguir con nuestra hoja de ruta, basada en la reinversión, la innovación y en conseguir que los consumidores nos sigan considerando la mejor propuesta posible del mercado.

Nuestro servicio, nuestro compromiso.

Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

Transportamos el frío y el congelado

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

DANIEL ÁLVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE

ENERYETI COMPANY

“Nuestro mayor desafío es seguir creciendo a dos dígitos”

En un contexto “tan turbulento” como el actual, el entrevistado -que ocupa su actual cargo desde comienzos de año- considera que en 2024 se repetirá lo vivido en 2023 y los crecimientos volverán a ser mínimos, aunque su empresa se plantea un desarrollo a doble dígito. “Somos todavía pequeños y estamos rodeados de multinacionales muy fuertes, por lo que necesitamos consolidar nuestras marcas con inversión en marketing”, rubrica.

Inmediatez frente a estrategia

A diferencia de 2023, este año ha empezado con menos problemas de aumento de costes y falta de suministros, pero sigue siendo preocupante la inflación y la evolución del consumo. En este aspecto, para nuestros productos es clave la estrategia de precios asequibles; nuestros consumidores nos demandan compromiso con la innovación y productos al mejor precio. Lo más importante para Eneryeti Company es seguir creciendo en ventas a un ritmo de doble dígito, ya que somos una empresa todavía pequeña que tiene diez años de existencia y está rodeada de multinacionales muy fuertes que dominan el mercado de bebidas refrescantes. Sobrevivir es todo un éxito, ya que muchos proyectos similares se han quedado por el camino.

Pilares esenciales

Desde el principio, teníamos una idea muy clara de intentar hacernos un hueco en categorías de bebidas emergentes y escogimos las energéticas y el café ready to drink que crecían a dos dígitos. También consideramos que era imprescindible dar al consumidor innovaciones de nuevo sabores. De esta forma, tenemos 21 sabores en las bebidas energéticas, muchos de ellos pioneros y originales en el mercado. Se trata de algo que también estamos repitiendo con la marca Freshyeti y en la categoría de candy drinks.

Desafíos

Partiendo de la base de que el mayor desafío es seguir creciendo a dos dígitos, necesitamos consolidar nuestras marcas con inversión en marketing, lo que queda representando con el salto cualitativo que hemos dado con el patrocinio de la selección nacional de fútbol. Junto a ello, también debemos fomentar las innovaciones de nuevos sabores y aumentar los puntos de venta donde estén disponibles nuestros productos.

El valor de la marca

Las marcas de los fabricantes siempre van por delante de la MDD en la propuesta de innovación a los consumidores. Sin embargo, el problema de los fabricantes es que cada vez es más difícil que las cadenas introduzcan estas referencias en su surtido, lo que provoca que el impacto en los consumidores sea cada vez más difícil de conseguir. Desgraciadamente, a ello también se añade que la situación económica actual, con una fuerte inflación, provoca que los consumidores desvíen su consumo hacia la MDD.

Perspectivas para 2024

Es muy difícil realizar previsiones en estos tiempos tan turbulentos. El año pasado todo el mundo estaba muy contento con los crecimientos de los primeros seis meses, pero en el segundo semestre hubo un desplome generalizado de las ventas. A nivel general, creo que en 2024 se repetirá lo vivido el pasado año y los crecimientos volverán a ser mínimos, si bien en nuestro caso nos planteamos seguir creciendo a doble digito.

PILAR DAMBORENEA COUNTRY MANAGER DE GENERAL MILLS IBERIA

“Hemos de empujar el consumo sin perder la esencia de las marcas”

Es una obviedad que el precio y las marcas de distribución han adquirido un gran protagonismo, pero los consumidores -ya sea por un comportamiento racional o emocional- también tienen otras motivaciones de compra. “Cada marca y producto cubren una necesidad concreta, siendo nuestra obligación detectarlas y dar una respuesta”, subraya la entrevistada, quien se muestra esperanzada con la evolución de Häagen-Dazs y Old El Paso en 2024.

Inmediatez frente a estrategia

Lo más importante, sea cual sea el contexto en el que nos encontremos, es ser competitivos siendo fieles a nuestro modelo de negocio, que es crear valor a través de nuestras marcas. Para ello es fundamental tener el foco siempre puesto en satisfacer las necesidades del consumidor. Y lo hemos de realizar con rapidez e inmediatez, en cualquiera de los canales de interrelación de nuestras marcas, pero sin perder nunca de vista nuestra estrategia.

Pilares esenciales

Para nosotros es fundamental asegurarnos de que nuestros productos tengan la máxima calidad, por lo que nos encontramos en continua mejora de los perfiles nutricionales además de invertir en innovación y comunicación. Estamos permanentemente aprendiendo y reaprendiendo sobre las preferencias y comportamientos del consumidor para poder cubrir sus necesidades aportando valor. Y a ello, además, añadimos la sostenibilidad, que es fundamental en la visión de nuestra hoja de ruta, basada en crear alimentos que el mundo ame a la vez que mejoramos el futuro de la sociedad en la que vivimos.

Desafíos

El principal reto que tenemos, en un entorno tan inestable como el actual, es entender al nuevo consumidor y pensar cómo podemos empujar su consumo sin perder la esencia de las marcas. Es decir, el consumidor puede estar comprando opciones económicas en algunas categorías, pero al mismo tiempo puede destinar su presupuesto a opciones premium en otras, ya sea por una conducta racional o emocional. Está claro que habrá consumidores cuya motivación sea el precio, pero ésta no es la única variable que existe. Sabor, calidad, valor de la marca y sostenibilidad son algunos de los factores que también influyen en la compra de un producto y en la generación de valor en la categoría.

El valor de la marca

Ante el auge que ha cobrado la marca blanca, debemos estar recordando constantemente al consumidor cuál es nuestra propuesta de valor y qué ofrecemos diferente. Cada marca y producto cubren una necesidad concreta, siendo nuestra obligación detectar esas necesidades y dar respuesta, que es lo que realmente crea valor para los consumidores y nuestros socios de la distribución, aunque no se puede estar en la mente del consumidor si no apareces físicamente en los lineales. En General Mills creemos en el poder de elección del consumidor.

Perspectivas para 2024

Aunque todo apunta a que seguiremos operando en un contexto de contención del gasto, somos optimistas porque, a pesar de la inflación, también surgen momentos de pequeños lujos o placer, que nosotros capitalizamos con nuestros helados Häagen-Dazs; o situaciones de socializar y juntarse para crear momentos de conexión, que es lo que hacemos con Old El Paso. La gente quiere disfrutar de la vida, aunque sea en su casa.

ETIENNE STRIJP PRESIDENTE DE HEINEKEN ESPAÑA

“Nuestro mayor desafío es ser consistentes con la estrategia”

Las marcas se encuentran, en la actualidad, ante un consumidor que ha cambiado, que tiene menos confianza y está afectado por la inflación, ante lo cual es fundamental apuntalar la estrategia para crecer de una manera equilibrada, detalla el directivo neerlandés, quien encara 2024 con el binomio compuesto por confianza y prudencia.

Inmediatez frente a estrategia

Nuestra estrategia ‘Evergreen’, lanzada en 2021, nos impulsa a lograr un crecimiento equilibrado manteniendo nuestro espíritu multilocal, con marcas fuertes y propuestas superiores para consumidores y clientes, y con la sostenibilidad y la responsabilidad presentes en todo lo que hacemos. Y, por supuesto, afrontando en nuestro día a día los problemas derivados de la inflación, el aumento de los costes y los cambios en los patrones de consumo con una planificación que tratamos sea responsable, eficaz y ágil, buscando sinergias para adaptarnos a cualquier situación y tratando de asegurar las inversiones que marcan nuestras prioridades.

Pilares esenciales

Para lograr nuestro propósito de ‘crear momentos de disfrute que nos unen para brindar un mundo mejor’ nos apalancamos en el poder de nuestras marcas con un amplio porfolio que en España está formado por 30 marcas y 80 variedades de cerveza y cider. También apostamos por la premiumización y la innovación, introduciendo en el mercado nuevas variedades de cerveza como las session o las radler. Al mismo tiempo, nos ocupamos de acelerar la digitalización de nuestro negocio y el de nuestros clientes hosteleros, de aumentar nuestra agilidad y eficiencia operativa y de mantener el alto nivel de bienestar y compromiso en nuestra empresa. Y todo ello, sin olvidar nuestra ambiciosa agenda de sostenibilidad y responsabilidad, ámbito en el que hemos invertido más de 30 millones de euros en los últimos dos años.

Desafíos

Las marcas nos encontramos con un consumidor diferente, con menos confianza, afectado por la inflación, y con un universo hostelero más reducido. Ante ello, nuestro mayor desafío es ser consistentes con nuestra estrategia para seguir creciendo de una manera equilibrada, asentar las bases de nuestro progreso y garantizar la competitividad de la compañía.

El valor de la marca

Pertenecemos a una de las industrias más dinámicas y ágiles de nuestro país, con marcas muy reconocidas y apreciadas por los consumidores. Trabajamos con un producto, la cerveza, que en España es considerado casi patrimonio cultural, y más con marcas tan enraizadas en la sociedad española, como Cruzcampo, El Águila, Amstel o Heineken. En los últimos años, nuestro sector ha evolucionado muchísimo, respondiendo a las tendencias de consumo y, por supuesto, a una cultura cervecera cada vez mayor, que aprecia mucho lo que les aportan las marcas.

Perspectivas para 2024

2023 ha sido un año retador, pero estamos satisfechos con los resultados; ha sido un ejercicio en el que hemos crecido en ventas y hemos sido capaces de mantenernos estables en volumen, superando al mercado en el canal de hostelería gracias al buen desarrollo de nuestro segmento premium. Afrontamos 2024 con confianza en nuestra estrategia, pero sin dejar de lado la prudencia. Seguiremos apostando por consolidar nuestras marcas e impulsar la estrategia de digitalización gracias al gran avance de Eazle en España, mientras ganamos en eficiencia y operatividad cuidando de nuestra gente.

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

ALEJANDRO MARTÍNEZ-CAMPO

CONSEJERO DELEGADO DE GRUPO ALIMENTARIO IAN

“Somos optimistas por nuestra fortaleza estructural y el soporte de la marca Carretilla”

Grupo IAN ha cerrado 2023 con un incremento del 9,5% en su facturación y afronta el futuro inmediato con buenas perspectivas, con el foco puesto en potenciar los negocios de conserva vegetal y platos preparados. Construirá una nueva fábrica en Cadreita y seguirá impulsando la innovación, piedra angular en la estrategia de la compañía navarra, como demuestra su entrada en la nueva categoría de platos de pescado.

Pilares esenciales

Gracias a nuestros años de experiencia, a la centenaria marca Carretilla y a la fuerza de nuestro departamento de I+D+i, somos referentes, líderes y pioneros en la elaboración de conservas vegetales y platos preparados en ambiente, ofreciendo soluciones personalizadas para los mercados de gran consumo, food service, venta industrial, así como a marcas de distribución y de terceros. A esto se suma nuestro firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad, participando en varios proyectos ambientales y de innovación alimentaria bajo nuestro plan estratégico de sostenibilidad y RSC ‘Compromiso para un futuro mejor’, que se desglosa en nuestra responsabilidad con el medio ambiente, las personas y las buenas prácticas; además, también participamos en importantes programas como Nutri+, Nutribiota o Vulcano para facilitar la vida a colectivos concretos y a la sociedad en general.

Internacionalización

Somos uno de los grupos navarros y españoles con mayor presencia internacional, habiendo logrado crecimientos importantes en los mercados de exportación, ya que un 33% de nuestra facturación procede de los cinco continentes y estamos presentes en más de 55 países. En el canal hemos conseguido un crecimiento más moderado, mientas que en hostelería hemos recuperado los niveles previos a la pandemia.

Perspectivas para 2024

Tras cerrar el último año con una facturación de 216 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,5%, afrontamos 2024 con optimismo gracias a la fortaleza estructural de

la compañía y al soporte de marca e innovación que tenemos con Carretilla. Nuestro foco es seguir potenciando los negocios de conserva vegetal y platos preparados, por lo que hemos empezado a construir una nueva fábrica en el municipio de Cadreita (Navarra) para reforzar la producción de nuevos desarrollos, especialmente con Carretilla, con la que somos líderes nacionales de platos ambiente en la categoría de carne, arroz, pasta, verduras y ensaladas. Nuestra previsión es invertir 9,3 millones en nuestras plantas con el objetivo de adaptarnos para aprovechar los grandes retos y oportunidades relacionados con la transformación digital, la salud y las nuevas demandas de consumo.

Lanzamientos

Contamos con nuevos lanzamientos de ‘Platos Listos Carretilla’. Irrumpimos en una nueva categoría, la de platos de pescado, con las referencias almejas a la marinera gourmet y albóndigas de merluza con almejas. El objetivo de esta gama, con la que estamos presentes en Innoval de Alimentaria, es apostar por la calidad y ofrecer una alimentación más variada y equilibrada. Asimismo, ampliamos nuestra línea ‘De Tapas’ con el lanzamiento de las nuevas patatas bacon & cheese; y, por último, con la marca gourmet ‘El Yantar de Pepe’ lanzamos nuevos platos para los amantes de la gastronomía más tradicional.

food service, elaboramos propuestas de alimentación de calidad en cómodos formatos para ayudar a los profesionales de la hostelería a ser más flexibles, ahorrar tiempo y ser muy competitivos. Con nuestra marca Carretilla, ofrecemos una amplia carta de primeros y segundos platos de la gastronomía mediterránea listos para comer.

SIEMPRE LA MEJOR NUEZ EN CADA NUEZ DE CALIFORNIA

we innovación

Amar las nueces es innovar para descubrir las infinitas maneras de incorporarlas al desarrollo de nuevos productos. Ensaladas, salsas, pastas, guisos, postres, o esta deliciosa sopa de boletus con Nueces de California.

Por eso, invertimos en seminarios de formación e innovación para profesionales por todo el mundo para abrirte un nuevo mundo de posibilidades.

Contacto:

trade@nuecesdecaliforniaprofesionales.com www.nuecesdecaliforniaprofesionales.com

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

SUSANA ENTERO DIRECTORA GENERAL DE KELLANOVA IBERIA

“Cogemos un fuerte impulso para dar un giro estratégico a nuestro negocio”

La metamorfosis de Kellogg Company en Kellanova ha supuesto “uno de los pasos más importantes” en la historia de la multinacional estadounidense, que busca ampliar su enfoque de negocio con una estructura cimentada sobre innovación, sostenibilidad, marcas diferenciales y personas. “Estamos preparados para seguir haciendo crecer las categorías en las que operamos”, enfatiza la entrevistada.

Inmediatez frente a estrategia 2023 ha significado uno de los pasos más importantes de la historia de nuestra compañía, ya que ha concluido la transición de Kellogg Company a Kellanova, movimiento que se estructura sobre el mantenimiento del legado centenario de Kellogg’s y nuestras icónicas marcas, a la vez que cogemos un fuerte impulso para dar un giro estratégico a nuestro negocio e ir más allá ampliando nuestro enfoque. Con esta evolución, apostamos por el potencial de la categoría de aperitivos donde hoy nuestro baluarte es la marca Pringles, al mismo tiempo que nos mantenemos líderes en el desayuno con el amplio porfolio de las marcas de Kellogg’s.

Pilares esenciales

Por una parte, tenemos la innovación y la sostenibilidad. Para Kellanova es importante seguir innovando para crecer y generar un impacto positivo en la sociedad; mientras nos mantenemos cerca del cliente y el consumidor. Escuchamos y atendemos a los clientes y consumidores, llegando a diferentes ocasiones de consumo y por distintos canales. Y, por otro lado, también son fundamentales la oferta diferencial de nuestras marcas y las personas que formamos la compañía, que son nuestra ventaja competitiva. Nos mantenemos firmes en nuestro propósito de crear un lugar en la mesa para todos a través de nuestras marcas de confianza; reforzando nuestras iniciativas en la lucha contra el hambre y la promoción de hábitos de vida saludables, bajo nuestra plataforma Kellanova Better Days Promise.

Desafíos

La actual situación convulsa a nivel geopolítico y sus consecuencias en la economía global y en la sociedad generan una incertidumbre que nos exige operar con excelencia a la vez que nos preparamos para impulsar el crecimiento futuro.

El valor de la marca

La MDD lleva muchos años asentada en nuestro mercado. La competencia, siempre que sea sana, es buena y nos ayuda a ser mejores. En Kellanova estamos preparados para seguir haciendo crecer las categorías en las que operamos impulsados por el mejor equipo.

Perspectivas para 2024

2023 ha sido para Kellanova en España un año de crecimiento a doble dígito en el que hemos buscado y aprovechado múltiples oportunidades en marcas, canales, ocasiones y clientes. De cara a 2024, queremos seguir creciendo, apostando por innovar para seguir ofreciendo calidad en productos que sorprendan y enamoren al consumidor, apostando por la sostenibilidad.

MANÉ CALVO

CONSEJERO DELEGADO DE NAUTERRA

“Calidad, compromiso sostenible e innovación son los valores de nuestras marcas”

“Es innegable que la marca de distribución crece porque cubre las expectativas de una parte de la población”, reconoce el directivo, ante lo que propugna apostar con fuerza por marcas de fabricante que sean referentes en sus correspondientes mercados. “Trabajamos para ser una compañía sólida, confiable y segura, reconocida por su experiencia en el sector, por su innovación y su apuesta por la sostenibilidad”, agrega.

Inmediatez frente a estrategia

En un contexto como el actual es fundamental, aunque en general siempre, trabajar con un foco en lo inmediato, pero sin perder de vista lo estratégico. En este sentido, actualmente trabajamos para establecer medidas que nos permitan mitigar los efectos del incremento de costes de materias primas básicas para nosotros como el aceite de oliva, buscando eficiencias operativas, productos adaptados a las necesidades de los consumidores y una mayor flexibilidad en los procesos productivos, por ejemplo. Y al mismo tiempo seguimos trabajando en nuestras líneas estratégicas y en el cumplimiento de nuestros objetivos a medio y largo plazo. Siempre tratando de que las decisiones que tomemos hoy no comprometan lo que queremos ser.

Pilares esenciales

Nuestra ambición es ser la marca líder de referencia, tanto en los mercados en los que ya estamos como en aquellos otros que ahora mismo presentan un gran potencial. Mantenemos un fuerte enfoque en la calidad y en la excelencia operativa, y trabajamos para ser una compañía sólida, confiable y segura, que sea reconocida por su experiencia en el sector, por su innovación y su apuesta por la sostenibilidad.

Desafíos

Nuestro principal desafío es hacer cumplir nuestro propósito como empresa, acercar a las personas una alimentación saludable conservando lo mejor de la naturaleza. En este sentido, apostamos por ser un referente en el sector, que ofrece alimentación saludable y de calidad.

Y esto hay que hacerlo de forma competitiva en un entorno de mercado cada vez más complejo donde, en países como España, la marca de la distribución tiene un posicionamiento de precio y representa un porcentaje muy importante de la cuota de mercado. Tener la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del mercado y de los consumidores en cada geografía donde estamos es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y a ello, además, añadimos el gran desafío de cumplir los 21 objetivos de compromiso responsable que nos marcamos en 2019.

El valor de la marca

Es innegable que la marca de distribución ha experimentado un gran crecimiento, siendo conscientes de que cubre las expectativas de una parte de la población. Sin embargo, en Nauterra seguimos apostando por nuestras marcas Calvo, Nostromo y Gomes da Costa, para que lideren los mercados donde están presentes a través de productos de calidad, de compromiso con la sostenibilidad y de la innovación, que son los grandes valores que nuestras marcas pueden ofrecer al consumidor.

Perspectivas para 2024

Aunque no tan acusados como en años anteriores, seguiremos viendo incrementos de costes al menos durante los primeros meses de 2024. Ante ello, hay que destacar que el sector de gran consumo está realizando grandes esfuerzos para contener estos costes a través de análisis de mejora, procesos más eficientes y optimización de las compras, entre otras palancas.

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

JORDI LLACH DIRECTOR GENERAL DE NESTLÉ

“La sostenibilidad es un compromiso costoso, pero marcará la diferencia”

La combinación de sostenibilidad e innovación forma el sello diferencial de Nestlé, compañía en la que se afronta el futuro inmediato con la pretensión de crear un nuevo modelo de consumo más respetuoso con el planeta y “hacer llegar al consumidor todo el esfuerzo y trabajo que existe tras nuestras marcas y productos”. Ponerlo en valor -enfatiza el directivo- será clave para decantar la elección en el lineal.

Inmediatez frente a estrategia

A diferencia de otras épocas, hoy el contexto está marcado por una incertidumbre y una volatilidad constante. Ante ello, la estrategia pasa por ser ágiles, resilientes y muy flexibles para, a pesar de los contratiempos con los que nos vayamos encontrando, poder seguir avanzando. En este entorno en el que todo cambia tan rápido, la estrategia es estar preparados, tener muy claras cuáles son las prioridades e ir a por ellas. Y ello se consigue poniendo al consumidor en el centro y apostando por la simplicidad, la flexibilidad y la agilidad para poder responder más, mejor y más rápido.

Pilares esenciales

En Nestlé creemos firmemente en el valor de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y en el futuro. La nutrición es un pilar fundamental y constante para nosotros, y está en la esencia de nuestra compañía desde su origen. Y, por ello, somos conscientes de que será la sostenibilidad lo que nos permitirá seguir operando en el futuro. Creemos en la importancia de invertir en prácticas sostenibles y, por eso, estamos realizando un gran esfuerzo con inversiones e iniciativas sobre el terreno, en toda la cadena de valor. Sabemos que, a corto plazo, es un compromiso costoso, pero estamos convencidos de que también es lo que marcará la diferencia respecto a los demás. Y a la sostenibilidad, debemos añadir también la innovación. Estamos constantemente buscando nuevas formas de mejorar nuestros productos para adaptarnos a lo que quieren los consumidores, a las nuevas tendencias y a las posibilidades que nos ofrece la tecnología para seguir siendo líderes en el sector de la alimentación.

Desafíos

El mayor desafío al que nos enfrentamos es, sin duda, la

crisis climática que, a su vez, se ha convertido en un motor de transformación que implica que hagamos las cosas de otra manera. Del éxito y la capacidad que tengamos para crear un nuevo modelo de consumo más respetuoso con el planeta dependerá nuestro futuro, como empresa y como sociedad. En esta línea, vemos a un consumidor cada vez más interesado en conocer el origen y la calidad de lo que consume y con una lógica preocupación por el medio ambiente. Para nosotros, este es otro gran desafío: hemos de ser capaces de hacer llegar al consumidor todo el esfuerzo y trabajo que existe tras nuestras marcas y productos. Ponerlo en valor será clave para que el consumidor nos elija en el lineal.

El valor de la marca

Para Nestlé es fundamental ofrecer productos adaptados a las necesidades del consumidor, apetitosos, únicos y comprometidos con la sostenibilidad. Todas aquellas personas que valoren estos aspectos van a encontrar en nuestras marcas la opción que buscan. La capacidad para responder a las necesidades de los consumidores con rapidez y trasladar eficazmente esa propuesta de valor única en nuestros productos, con precios asequibles para el consumidor y justos para nuestros proveedores, será lo que marcará nuestro papel en el escenario actual.

Perspectivas para 2024

En el presente contexto es difícil realizar previsiones. No obstante, todo apunta a que la inflación tenderá a moderarse, pero el consumo no se recuperará tan rápido. En este sentido, dar respuestas a lo que busca el consumidor y explorar esas nuevas oportunidades de consumo será relevante.

IKER GANUZA DIRECTOR GENERAL DE PEPSICO ESPAÑA

“Las marcas de fabricante y distribución deben ser complementarias y coexistir”

Las categorías en las que opera la multinacional de Purchase (Nueva York) crecen por encima del mercado, son muy resilientes y, además, están muy alineadas con tendencias como la conveniencia. Y así se espera que siga siendo en el porvenir, tal y como desea el entrevistado, quien acentúa que la diferenciación de las marcas de fabricante “debe anclarse en una propuesta de mayor valor añadido”.

Inmediatez frente a estrategia

Nuestras prioridades son, en primer lugar, asegurar que tenemos propuestas para el consumidor adecuadas al contexto actual desde la perspectiva de producto, precio y marca. En segundo lugar, hacer más eficiente nuestra gestión de costes para poder invertir más en crecimiento. Y, como tercer aspecto, continuar acelerando la transformación de nuestro negocio en línea con nuestra estrategia de sostenibilidad ‘PepsiCo Positive’, sobre los segmentos de crecimiento futuro y digitalización.

Pilares y desafíos

En PepsiCo aceleramos las categorías en las que operamos, identificando y anticipando nuevas tendencias del consumidor, incrementando nuestra presencia en los diferentes canales y diversificando nuestro portafolio de productos y marcas para impactar en nuevas ocasiones de consumo. Al mismo tiempo, también desarrollamos y captamos el mejor talento del mercado, digitalizando nuestra empresa, optimizando la gestión de costes y nuestra cadena de producción y suministro y nuestro go to market. Y, junto a todo ello, también tenemos el reto de ser más sostenibles en todo lo que hacemos desde el campo hasta el lineal, englobando toda la cadena de valor.

Sostenibilidad

Nuestra apuesta por la sostenibilidad implica que, por ejemplo, impulsemos la implementación de la agricultura regenerativa con nuestros agricultores, reduciendo emisiones en nuestra producción y distribución e inspirando a nuestros consumidores con marcas positivas para que sean mejores para el planeta y las personas, todo ello además apoyando a las comunidades locales desde nuestra fundación. Aquí en España damos soporte a mujeres rurales junto a Fademur, estamos digitalizando el Banco de Alimentos de Barcelona, tras el éxito del Banco de Madrid,

y vamos a contar con un espacio de huerta para la recuperación de agua en Murcia, una zona declarada de alto estrés hídrico y donde elaboramos nuestro gazpacho Alvalle.

El valor de la marca

Las marcas de fabricante y distribución son y deben ser complementarias y coexistir. El valor diferencial de la marca de fabricante debe anclarse en una propuesta de mayor valor añadido a través de atributos como innovación, sostenibilidad en producto y modelo de negocio, calidad de materias primas y procesos, respuesta y adaptación de propuestas a tendencias de consumo, valor emocional, impulso de nuevas ocasiones y formatos, por citar algunas cualidades.

Perspectivas para 2024

Las categorías en las que operamos crecen consistentemente por encima del resto del mercado de alimentación y bebidas y esperamos que sigan haciéndolo este año. Son categorías muy resilientes y alineadas con tendencias de futuro como la conveniencia.

PRESENTE Y FUTURO ALIMENTARIO

CÉSAR

VARGAS DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIOS DE PASCUAL

“Estamos orgullosos de ser una compañía marquista”

“Nuestras marcas son mucho más que un logotipo o un lema”, realza el directivo burgalés, añadiendo que son sinónimo de compromiso, exigencia, calidad, innovación y, sobre todo, reflejo del posicionamiento ‘consumer centric’ de la compañía, que se muestra local, cercana y generadora de valor, tanto en el mundo agro como en el comercio minorista y en la hostelería.

Inmediatez frente a estrategia

La clave estriba en manejar las luces cortas y las largas, pero no es sencillo equilibrar los desafíos inmediatos del sector -con aspectos como la inflación, el downtrading y el crecimiento de la marca propia- con la perspectiva estratégica del negocio a largo plazo, que busca un crecimiento sostenible y rentable, con foco y priorización en negocios clave, orientación clara en consumer centric y respetando nuestro marco de juego de gestión responsable. Ser consumer centric significa para nosotros ser una compañía familiar, cercana para el consumidor y apegada a las economías locales y de proximidad.

Pilares esenciales

Tenemos un proyecto, una visión de empresa a largo plazo y sostenible, tanto en lo económico como en lo social y en lo ambiental. Hemos reforzado el enfoque consumer centric de nuestras marcas, aunque cada día cobra más fuerza la visión amplia del human centric, basada en hacer sentir bien a las personas. Las empresas que se mantendrán en los próximos años serán aquellas que contemplen las oportunidades de negocio en la responsabilidad social, pero con las cuentas de resultados saneadas. Es evidente que no se pueden tener negocios muy verdes con los números en rojo, pero a la larga veremos cómo ambas visiones serán compatibles o, más bien, necesarias y complementarias.

Desafíos

Hemos de ser conscientes de que el esfuerzo principal se debe dirigir hacia los objetivos en los que tenemos más posibilidades de crecer, aunque no por ello se abandonarán otros negocios o gamas. Bajo esta premisa, seguimos trabajando para mejorar nuestra posición en el mercado lácteo, especialmente con el objetivo de democratizar la proteína entre un target mucho más amplio. También vamos a seguir creciendo con Qualianza, que es una de las más importantes distribuidoras de alimentación en España, con el café como punta de lanza. Y, además, tampoco nos podemos olvidar de dos negocios clave, como son

Bezoya, que este año cumple sus bodas de oro, y la internacionalización.

El valor de la marca

Estamos orgullosos de ser una compañía marquista, ya que nuestras marcas son mucho más que un logotipo o un lema: reflejan el compromiso de Pascual con los consumidores y con la comunidad local, con la autoexigencia de ofrecer productos de calidad y con un sabor inconfundible, con un modelo de negocio innovador, sostenible y respetuoso con el entorno y con proporcionar alimentos saludables y seguros que contribuyan al bienestar de las personas.

Perspectivas para 2024

Nuestro objetivo para este año es reforzar nuestro posicionamiento en segmentos tradicionales de la compañía, pero también introducirnos en nuevos mercados y territorios. Todo ello bajo el paraguas de empresa local, cercana y generadora de valor tanto en el mundo agro como en el comercio minorista y en la hostelería de barrio. Y, además, con una aproximación cada vez más potente al público juvenil a través de las redes sociales.

SARA DE PABLOS DIRECTORA GENERAL DE SUNTORY BEVERAGE & FOOD SPAIN

“Queremos consolidar el liderazgo por la superioridad de nuestros productos”

La prioridad es crecer de manera sostenible, pero ante el actual contexto “todos tenemos que apretarnos el cinturón”, reconoce la entrevistada, para quien el hoy y el mañana de su empresa se edifica sobre las personas, los clientes -considerados como ‘partner’ estratégico- y la fuerza de icónicas e históricas marcas. “La escucha activa del consumidor es esencial para detectar sus necesidades, innovar y mantenernos cerca de él”, remarca.

Inmediatez frente a estrategia

En nuestra compañía es prioritario seguir creciendo de manera sostenible desarrollando acciones que generen un impacto positivo en la sociedad y en el entorno. Sin embargo, también hemos de ser conscientes de que ante el actual contexto socio económico debemos ser flexibles y realizar un gran esfuerzo para poder ajustarnos a las necesidades y demandas actuales y seguir llegando al consumidor de manera satisfactoria y con la calidad de siempre. Evidentemente, todos tenemos que apretarnos el cinturón, ya que el precio de las materias primas y los costes de producción están afectando sobre los márgenes de las compañías y, en muchos casos, se traslada al consumidor, pero con el objetivo de seguir ofreciéndole un producto de calidad.

Pilares esenciales

Sin lugar a duda, lo más importante son las personas que forman parte de la empresa: trabajamos como ‘One Suntory’, juntos como un equipo, ya que todos los suntorianos somos piezas esenciales para

desarrollar el negocio y juntos somos mejores. Otra prioridad para nosotros son los clientes, a quienes consideramos un partner estratégico, por lo que hemos revisado nuestra ruta al mercado, mejorando los procesos y digitalizando muchos servicios. Y tampoco podemos olvidarnos de la fuerza de nuestras marcas, que son icónicas y con historia, como Schweppes y La Casera. En resumen, nos guiamos por nuestros valores de compañía: growing for good, yatte minahare (en japonés, ¡A por ello!) y giving back to society,

Desafíos

El principal desafío al que nos enfrentamos, cada año, es que el consumidor siga confiando y eligiendo nuestros productos, y eso lo logramos a través de la escucha activa, que nos permite detectar sus necesidades para luego poder innovar y mantenernos cerca de él. Y en la continúa búsqueda de la satisfacción de esas necesidades, el reto es consolidar nuestro liderazgo a través de la superioridad de nuestros productos, que son la razón por la que nos llevan eligiendo desde hace años.

El valor de la marca

El principal factor que determina la elección del consumidor por la MDD frente a la marca es el precio. Sin embargo, es cierto que la MDD ha seguido la línea de muchas marcas y ofrece innovación para acercarse a las necesidades del consumidor, lo que nos debe hacer reflexionar a las marcas y trabajar sobre este punto para potenciar aún más nuestros productos.

Perspectivas para 2024

Es muy complicado realizar previsiones, existe mucha incertidumbre y nos encontramos ante un consumidor que se está volviendo muy conservador, pero los datos nos dicen que desde agosto de 2023 el consumo ha vuelto a acelerar y podemos esperar que este año la evolución siga siendo positiva, tanto en valor como en volumen.

Control total de frescura

Prolongamos la vida útil del producto y su calidad Reducimos las mermas y ayudamos a impulsar las ventas Evitamos envoltorios plásticos y desperdicio de alimentos

Marcamos la diferencia

EL PODER DE LA

INNOVACIÓN

EL PODER DE LA INNOVACIÓN PRODUCTO DEL AÑO

Premios para fabricantes y MDD

La 24ª edición del Gran Premio a la Innovación ha galardonado a 38 referencias con marca de fabricante como ‘Producto del Año’ y, por primera vez, a 12 lanzamientos realizados por las marcas de distribución.

POR REDACCIÓN INFORETAIL

Al 53,8% de los españoles le gusta probar nuevos productos, porcentaje que se eleva hasta el 59% en el caso de las mujeres y al 61,6% en los individuos de entre 35 y 44 años, tal y como se desprende de una encuesta realizada por Netquest

a 10.010 consumidores. Asimismo, el 42,6% está dispuesto a pagar más por un producto nuevo, un 33,3% prefiere comprar productos de empresas pequeñas en lugar de los de multinacionales, un 49,9% se fija en el origen del producto a la hora de comprar y el 20% declara adquirir habitualmente productos cruelty free.

Lo escrito en el párrafo superior son algunas de las conclusiones más relevantes que muestra el estudio desarrollado por Netquest para ‘Producto del Año’, que este 2024 reconoce a 50 innovaciones lanzadas al mercado entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 en los sectores de alimentación, higienecosmética, droguería, electrodomésticos, hogar, sistemas de seguridad, parafarmacia y bazar, luego de la valoración realizada por 10.000 consumidores.

El 42,6% de los compradores está dispuesto a pagar más por un producto nuevo

Los 38 productos con marca de fabricante galardonados con el Gran Premio a la Innovación pertenecen a 26 empresas diferentes. Con tres galardones están Danone, Eurial Ibérica, Hartmann, Beko Electronics España y Emma-The Sleep Company. Con dos premios, aparecen Pierre Fabre Ibérica y Daikin. Y con un reconocimiento: Arias, Diageo, Heineken España, Mahou San Miguel, Nestlé España, Perfetti Van Melle, Ibermarcas, Mundo Healthy, Hello Fresh, Lamb Weston, Essity Spain, Esteve, Zelnova Zeltia, Fluidra, Whirlpool España, Dyson, Continental Tyres, Tractive y Securitas Direct.

Por otra parte, el certamen ha premiado, por primera vez en su historia, a 12 innovaciones de marcas de distribución. Concretamente, se han galardonado seis lanzamientos realizados por Desarrollo de Marcas (Euromadi), en las categorías de snacks, sopas, conservas de atún, bebidas energéticas, pizzas y cuidado de la vajilla. Asimismo, también han recibido premios cuatro productos de Spar Española, en las categorías de cereales, café, helados y protección solar. Finalmente, Lidl (por su robot de cocina) y DIA (por los postres vegetales) también han recibido sendos reconocimientos.

Desde la organización se reconoce que el cuidado de la salud y del medioambiente, la alimentación proteica y electrodomésticos dotados de máxima eficiencia y conectividad son los grandes protagonistas de esta edición.

En las siguientes páginas se publican entrevistasal director general de Eurial Ibérica, Eric Dillmann; y a la vicepresidenta de Marketing de Danone España, María Soledad Camacho, quienes hablan de los premios que han recibido sus respectivas empresas.

EL PODER DE LA INNOVACIÓN

ERIC DILLMANN DIRECTOR GENERAL DE EURIAL IBÉRICA

“Nuestro producto es de

altísima

calidad, diferenciador y atractivo”

Eurial Ibérica ha sido galardonada con tres distinciones del ‘Producto del Año 2024’, correspondientes a las categorías de quesos rallados, untables y quesos de cabra, para las marcas Maestrella y Soignon. “Este triunfo nos impulsa a continuar innovando y elevando la calidad de nuestros productos lácteos”, afirma el entrevistado.

¿Qué cualidades destacaría de los tres productos premiados?

Nuestro queso untable de cabra en forma de pirámide de Soignon conquista los paladares más exigentes por su combinación única de suavidad y sabor distintivo. Por su parte, el rulo de cabra de Soignon, una marca centenaria con receta actualizada, destaca por su calidad excepcional y su presentación impecable. Y, finalmente, el queso rallado para pizzas de Maestrella sobresale por su autenticidad y frescura, con un fundido y sabor inigualables. En definitiva, si algo caracteriza a estos productos es la pasión por la calidad y la autenticidad con la que están elaborados.

¿Qué significado tienen estos premios para Eurial Ibérica?

Este triunfo no solo es un testimonio de la calidad de nuestros productos, sino también del arduo trabajo y la dedicación de todo el equipo de Eurial Ibérica desde enero de 2023. Y nos impulsa a continuar innovando y elevando la calidad de nuestros productos lácteos.

¿Qué acciones realizarán para impulsar el conocimiento de estos premios?

Estos logos tienen influencia en la decisión de compra en más del 76% de los consumidores y, por ello, vamos a invertir significativamente en un plan sólido de comunicación y en activaciones promocionales para garantizar una ecuación ganadora a nuestros clientes que los integren en su lineal y a los consumidores.

¿Cómo valora el consumidor los productos de su compañía?

El consumidor considera que nuestro producto es de altísima calidad, diferenciador y atractivo para incluirlo en su cesta de la compra cuando se acerca a la categoría de quesos.

¿Qué importancia tiene Eurial Ibérica dentro del grupo?

Eurial Ibérica quiere consolidar su negocio en el segundo año de su andadura, tanto en el canal de la restauración como en el retail español y portugués, donde estamos dando los primeros pasos. Mantenemos una importante vinculación industrial local; explotamos tres plantas de producción, lo que gracias a nuestra alianza con Dcoop, nos sitúa como líderes en la recogida y la transformación de leche de cabra, que es un elemento diferenciador frente a

¿Cuáles son los datos más relevantes que destacaría de Eurial?

Eurial es uno de los grandes operadores lácteos a nivel europeo, con una facturación al cierre de 2022 de 2.300 millones de euros, aportando el 40% del volumen de negocio de Agrial, la segunda mayor cooperativa agroalimentaria francesa. Comercializamos 45.000 toneladas de mozzarella y 14.000 toneladas de queso de cabra, disponemos de 29 plantas de producción y un porfolio de 57 marcas.

EL PODER DE LA INNOVACIÓN

MARÍA SOLEDAD CAMACHO

VICEPRESIDENTA DE MARKETING DE DANONE ESPAÑA

“Sólo gracias a la innovación seguirá habiendo crecimiento”

Danone ha recibido tres galardones del ‘Producto del Año 2024’ en las categorías de kéfir, alternativas a la leche y yogures, correspondientes a Activia Kéfir Bebible, Alpro This Is Not Milk y Danone+Proteína, respectivamente. Estos premios son fundamentales para la compañía, ya que “reconocen nuestra apuesta por la ciencia y la salud como principales palancas de innovación”, subraya la entrevistada.

¿Qué relevancia tienen estos galardones para Danone?

Estos premios nos llenan de orgullo porque son un reconocimiento por parte de los consumidores. Ellos son quienes nos votan y nos eligen cuando van a un lineal, poniendo en valor todo el esfuerzo que hay detrás. Este tipo de premios son clave, ya que reconocen nuestra apuesta por la ciencia y la salud como principales palancas de innovación, así como nuestro esfuerzo para ofrecer a los consumidores productos que les gusten, de la máxima calidad y de alto valor añadido.

¿Qué importancia tiene la innovación para Danone en el actual contexto?

En Danone invertimos cada año más de cinco millones de euros en I+D para desarrollar nuevos productos atendiendo a las nuevas tendencias y necesidades de los consumidores y los pacientes, así como para la constante mejora de los perfiles nutricionales de nuestros productos. Las personas, las familias, nuestros consumidores están en el centro de todas nuestras decisiones, partiendo de la base de que nuestra misión es aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible y en todas las etapas de la vida.

En el actual escenario de crecimiento de la MDD, ¿qué papel debe jugar la innovación como generadora de diferenciación?  Los momentos en que la categoría crece es cuando está impulsada por propuestas innovadoras de las marcas. Como líderes, somos responsables de crear nuevas opciones y propuestas de valor para los consumidores a través de la innovación. Nuestro factor diferenciador está en la proximidad que tenemos a los consumidores, así como en la ciencia que existe detrás de

nuestros productos, diferenciándonos y aportando superioridad y garantizando su funcionalidad. Sólo gracias a la innovación seguirá habiendo crecimiento de la categoría y nuevos beneficios para el consumidor.

A propósito de la ciencia que comenta, ¿cómo se impulsa este ‘driver’ desde Danone?    La ciencia y la investigación son ejes fundamentales para Danone desde sus inicios. Por ello, contamos con un equipo de más de 1.700 científicos ubicados en un centro global con dos delegaciones, en ParísSaclay, especializado en fermentos, microbiota y agua mineral; y Utrecht, para investigar en lactancia materna. Junto a ello, tenemos también seis hubs especializados, como el Centro de Innovación Tecnológica de Madrid; y 55 delegaciones locales, como el Centro Isaac y Daniel Carasso, de Barcelona, donde desarrollamos el 60% de los fermentos que utilizamos en España y trabajamos en proyectos de ecodiseño de envases.

Por último, ¿cree que el consumidor valora realmente el valor añadido que aporta la innovación?  Sí, y así lo corrobora la aceptación de la gran mayoría de nuevas propuestas que le ofrecemos. Llevamos más de 100 años acompañando a consumidores y pacientes con productos innovadores y de la máxima calidad y hoy estamos presentes en tres de cada cuatro hogares en España.

EL PODER DE LA INNOVACIÓN PROMARCA

Marcas y España vaciada

Promarca celebra la cuarta jornada ‘Impulso de las Marcas por la España Vaciada’ y la sexta edición de los Premios InnovaCción, que galardona a las mejores innovaciones de gran consumo. “Las marcas de fabricante son catalizadores de vida y esperanza, sosteniendo la narrativa de un país fuerte y unido”, afirma el presidente de la entidad.

Las marcas de fabricante no son solo productos en estantes, sino también historias sólidas y catalizadores de vida y esperanza, y de forma muy destacada, en la España vaciada”, resalta el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, durante el evento ‘El Valor de las Marcas’, que reconoce las mejores innovaciones de las marcas de gran consumo y su aportación económica y social a la España vaciada.

“Cada marca sostiene la narrativa de un país fuerte y unido, por lo que es necesario agradeceros a todos los que apostáis por la esencia de España, porque todos, de alguna forma u otra, somos de un pueblo. Y el que no, que me llame que le llevo al mío”, agrega el presidente de la asociación que engloba a fabricantes de marcas líderes de alimentación, bebidas, cuidado personal y droguería.

Estas palabras de Larracoechea son pronunciadas en el transcurso de la cuarta jornada ‘Impulso de las Marcas por la España Vaciada’, que ha contado con la participación de representantes de Pepsico, Pascual, Mahou San Miguel, AC Marca, Cooperativas Agroalimentarias y Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), quienes han debatido acerca de la contribución de las marcas al desarrollo económico y social de las zonas rurales y despobladas del país.

En el evento también ha intervenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha vaticinado que el futuro se parecerá muy poco al pasado: “La alimentación del futuro será más personalizada, saludable y sostenible. Ciencia y tecnología tienen que unirse para elaborar nuevas formas de producir”.

Y en este contexto, será necesario apostar por “una innovación continuada,

El presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea.

que será una herramienta imprescindible para avanzar en la transición hacia una producción alimentaria más económicamente rentable y sostenible”, añade el ministro, para quien “uno de los principales atractivos de Promarca y de todas las marcas a las que representa es precisamente su carácter innovador”.

Premios InnovaCción

Por otra parte, durante la jornada también se ha realizado la entrega de la sexta edición de los premios InnovaCción, que reconocen las mejores prácticas realizadas por las empresas de gran consumo (tanto de alimentaciónbebidas como de droguería-cuidado personal) en las categorías de innovación, sostenibilidad, empleo, colaboración fabricante-distribución, colaboración fabricante-sector primario, envase y propósito e innovación social.

En la categoría de innovación, las galardonadas son Unilever, por su proyecto ‘El gran capo’; y P&G, por ‘OralB iO10’. En sostenibilidad, la distinción es para Danone, por el proyecto ‘ReNueva’; y Henkel, por su fábrica de Montornés del Vallés (Barcelona).

En empleo, el ganador es Danone, por su proyecto de paridad.

En cuanto a la mejor práctica de colaboración entre fabricante y distribuidor, los galardones son para Unilever y DIA, por la iniciativa ‘Promoción 1+1’; y Unilever y el canal de perfumerías, por la campaña ‘Mimarte te sienta bien’. Por su parte, el premio a la mejor práctica colaborativa entre fabricante y sector primario es para PepsiCo y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.

“Ciencia y tecnología tienen que unirse para elaborar nuevas formas de producir”

luis Planas

En materia de envases, los premios han sido para Unilever, por Hellman’s reciclada y reciclable; y P&G, por Ariel Ecoclic. En cuanto a propósito e innovación social, el ganador ha sido Cola Cao (Idilia Foods) por la campaña ‘Somos Únic@s’. Finalmente, también se han concedido distinciones a la mejor pieza periodística, para Juan Ignacio Álvarez; y a la trayectoria, para la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

EL PODER DE LA INNOVACIÓN INSTITUT CERDÀ

Inteligencia artificial y gran consumo

La séptima edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo ha galardonado a los veinte proyectos más innovadores de 2023, ligados a empresas como Alcampo, Aldi, Covap, DIA, Heineken, Mercadona y Pascual, entre otras. Además, también ha servido de marco de debate sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial en el sector.

La colaboración se ha consolidado como un elemento clave para la innovación y el avance del sector de gran consumo, ya que el 56% de las iniciativas identificadas ha sido colaboración entre un fabricante y un distribuidor”, afirmó el director general del Institut Cerdà, Carlos Cabrera, durante la presentación de la séptima edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo (OIGC), realizada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a

mediados del pasado mes de febrero.

“Necesitamos, cada vez más, que la innovación sea sistémica, que esté centrada en los consumidores. El reto que tenemos es ser capaces de trasladar a la sociedad la capacidad de innovación que tiene toda la cadena de gran consumo”, agregó, por su parte, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, quien se mostró cautelosa con los nuevos usos y herramientas basadas en la inteligencia artificial (IA):

POR J. C. L.

De izquierda a derecha, Jordi Mur, Carlos Delgado, Paloma Iturmendi y José Antonio Rísquez.

“Será imprescindible para la toma de datos, pero debe estar muy bien educada, porque en caso contrario adoptará decisiones equivocadas”.

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, subrayó que la IA “será fundamental para nuestro sector, para conseguir que toda la cadena sea competitiva”. Asimismo, también destacó que la innovación es “una herramienta clave para el impulso socioeconómico de las zonas rurales”. Sostenibilidad, cohesión social y territorial, foco en el consumidor y eficiencia en la cadena son las cuatro palancas -a su juicio- que impulsan la innovación en el sector agroalimentario.

Alrededor de los cuatro vectores enumerados giran las 20 prácticas más innovadoras reconocidas por la séptima edición del OIGC. Así, en cuanto a sostenibilidad, los premiados son: Aldi, por la campaña de concienciación ‘Fecha de Extinción’; ‘Biaurelian Forte’, alternativa saludable para el tratamiento de purines gracias al uso de zeolitas; Heineken, por impulsar junto a Fertiberia, el cultivo de cebada bajo en carbono; Mesta, por avanzar en la sostenibilidad medioambiental del sector primario; Covap, por ser la primera cooperativa agroalimentaria que obtiene el sello ‘De residuos a recursos: Zero a vertedero’; y Pascual Innoventures, Mica y RobinGood, por lanzar las primeras cervezas elaboradas con excedente de pan.

En cuanto a cohesión social y territorial, los galardonados son DIA y La Exclusiva, por implementar un servicio de distribución rural; Doti, por desarrollar una plataforma que digitaliza los tiques de compra; la plataforma de gestión de Naria que impulsa la donación de alimentos; Aecoc y el Institut dels Aliments de Barcelona, por el replanteamiento de la FP Dual en colaboración con la distribución alimentaria (Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés y Veritas); el proyecto ‘Retina’ de Vitartis; y el programa ‘Joves Futur+’ de Fundación La Caixa y Fundación Barça.

Cuatro prácticas son premiadas por poner el foco en el consumidor: Alcampo y Naturvita, por la gama de productos ‘Auchan Senior’; Mercadona y Plasfesa, por lanzar el film transparente con sierra deslizante; Dibal y Grabit, por el software con IA ‘g.Fresh’; y Nucaps, por el ingrediente natural ‘NuCla’.

Finalmente, y en cuanto a eficiencia de la cadena, los reconocimientos recaen en el CNTA, por Eatex Food Innovation Hub; ‘Tutti’, la primera variedad de manzana adaptada a climas cálidos; Kimitec, por la plataforma de

IA ‘Linna’; y ‘Honey.AI’, dispositivo basado en la IA para analizar la miel.

IA e innovación

La inteligencia artificial y cómo abordar la innovación en el sector de gran consumo fueron las grandes figuras sobre las que gravitó la mesa redonda protagonizada por el director de zona Madrid Sur de Alcampo, Carlos Delgado; el director de Innovación de Covap, José Antonio Rísquez; y la Global Business Development Director de Kimitec, Paloma Iturmendi, bajo la moderación del director de Innovación y Proyectos de Aecoc, Jordi Mur.

“En materia de IA estamos trabajando desde un uso predictivo gracias a los chatbots, pero nuestro objetivo es avanzar hacia la generativa, que es la que nos permite la personalización de la oferta para el consumidor y una mejor gestión del desperdicio”, atestiguó Delgado, añadiendo que Alcampo iniciará en breve la implantación en tienda de ‘Smartway’, herramienta basada en la IA que permite identificar en los lineales los productos cuya fecha de caducidad se acerca, elegir la opción adecuada para rebajarlos o donarlos y aplicar el porcentaje de reducción de precio adecuado, entre otras facultades.

Iturmendi también resaltó el uso por parte de Kimitec de ‘Linna’, una plataforma basada en IA que permite descubrir nuevos compuestos bioactivos para la producción de alimentos. Y Rísquez fue tajante: “En Covap estamos empezando ahora a trabajar con la IA, pero somos conscientes de que ha de ser un medio y nunca un fin, ya que digitalizar por digitalizar no aporta valor”.

Y en cuanto al enfoque que debe tener la innovación, el directivo de la cooperativa cordobesa subrayó que “es necesaria que empiece en el campo y termine en el consumidor, siempre basada en generar sostenibilidad desde la triple perspectiva, circularidad y garantía de producción en el sector primario Nuestro objetivo supremo es poner en el mercado el mejor producto, lo más sostenible posible y con la mejor calidad”.

Desde Alcampo se aborda la innovación como un factor que debe impactar sobre productos, experiencias de compra y servicios. “No todo ha de ser digitalización en el comercio; es necesaria una búsqueda a los orígenes a través de la escucha del consumidor”. Y por parte de Kimitec se lamentó que “existe mucho desconocimiento sobre el coste de la innovación, que es muy elevado, por lo que nuestro objetivo es que la innovación sea accesible para que llegue a todos los actores del mercado”.

MESA DE ANÁLISIS ELABORADOS CÁRNICOS

El 99,3% de los hogares españoles compra elaborados cárnicos

Demanda al ralentí

Los elaborados cárnicos han cerrado 2023 con un incremento del 9,1% en su facturación respecto a 2022, pero, en cambio, han sufrido un frenazo en su comercialización, padeciendo un descenso del 1%. El jamón curado, que es el principal segmento del mercado, se anota unos desarrollos del 9,3% en valor y del 0,2% en volumen en un año que, fundamentalmente, ha estado marcado por la solicitud de rebajar el IVA aplicado a estos productos.

Ventas totales de elaborados cárnicos

Los elaborados cárnicos han conseguido en 2023 una facturación de 4.996,72 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 9,1% respecto a 2022 (4.581,14 millones), según datos de Kantar Worldpanel para el TAM del 31 de diciembre de 2023. Por su parte, el volumen ha descendido ligeramente un 1% hasta quedarse en 440,02 millones de kilogramos, frente a los 444,44 millones del año anterior.

Los elaborados cárnicos suponen el 6,2% de las ventas en valor del total de alimentación en el canal de gran consumo y el 1,6% del volumen comercializado. “En términos de facturación, de igual forma que ocurre en el resto de los mercados, los elaborados cárnicos crecen a doble dígito dado el aumento de precios”, analiza la client manager de Kantar Worldpanel, Alba Duque, agregando que “la demanda se ha mantenido estable en 2023 después de años de crecimiento por encima del resto de mercados de alimentación”. En este sentido, el mercado -y siguiendo con los datos de Kantar Worldpanel- registró durante 2023 un desarrollo del 22,3% en su facturación respecto a 2019, mientras que la demanda comercializada se incrementó un 3,3% frente a 2019.

En el desglose por segmentos, el jamón curado lidera las ventas, con el 31,3% de cuota en valor y el 18,9% en volumen. En total, la facturación se ha cifrado en 1.563,06 millones de euros, en comparación con los 1.429,64 millones del año 2022, lo que se traduce en una subida del 9,3%. En cuanto al volumen, las ventas se han situado en 83,26 millones de kilogramos, un 0,2% más que en el año 2022 (83,13 millones de kilogramos). Kantar Worldpanel sitúa al jamón cocido como segundo segmento por orden de importancia, con el 12,9% de cuota en valor y el 15,6% en volumen. Alcanza una facturación de 644,01 millones de euros, lo que, en comparación con los 582,44 millones del año anterior, se traduce en un crecimiento del 10,6%; mientras que, en volumen, con 68,46 millones de kilogramos, las ventas han caído un 0,3%. La tercera posición del podio está ocupada por los elaborados de pavo, que representan el 10,7% de las ventas en valor y el 12,2% en volumen. Han cerrado 2023 con una facturación de 535,34 millones de euros, frente a los 489,24 millones de 2022 (+9,4%); y 53,81 millones de kilos, frente a los 55,02 millones de kilogramos del año anterior (-2,2%).

Caídas de chorizo, lomo…

El lomo es el producto que mayor caída (

-6,3%)

sufre en la demanda

En cuarta posición, el chorizo (8,5% y 8,9% de participación sobre el valor y volumen total de la categoría de elaborados cárnicos) ha vendido 429,05 millones de euros, un 7,7% más que en el año anterior, cuando las ventas se situaron en 398,42 millones; y 39,35 millones de kilos, un 3,3% menos que en 2022 (40,69 millones de kilogramos). Descenso en la demanda comercializada también sufre el fuet -que representa el 6,9% en valor y el 6,2% en volumen-, con unas ventas de 27,26 millones de kilos, lo que representa una caída del 1,6% frente a 2022 (27,71 millones de kilos); por su parte, la facturación suma 345,49 millones de euros, lo que supone un desarrollo del 13,5% frente al año previo (304,40 millones).

El sexto segmento con mayor participación sobre la facturación de la categoría son las salchichas (4,7% de cuota), pero es el tercero en volumen (13,4%). Han totalizado 236,45 millones de euros, un 6,2% más que hace un año (222,58 millones) y 59,24 millones de kilos, un 0,4% menos que en 2022 (59,46

TAM

MESA DE ANÁLISIS

JAVIER DUEÑAS CEO DE CAMPOFRÍO ESPAÑA

“Los jóvenes están cada vez más identificados con Campofrío”

Campofrío compite por el crecimiento en volumen durante 2024 apoyándose en una propuesta de valor basada en innovación, calidad y salud, avanza el entrevistado, quien también resalta la apuesta que está realizando la compañía por acercarse al público más joven.

¿Qué perspectivas tiene Campofrío para este 2024?

Para 2024, nuestras previsiones pasan por crecer en volumen apoyándonos en una propuesta de valor que está focalizada en la innovación, la calidad y la salud. Nuestra estrategia para este año se basará en potenciar la apuesta por mejorar los perfiles nutricionales de nuestros productos, diversificar el porfolio para satisfacer las distintas necesidades y gustos de los consumidores y continuar ofreciendo productos de alta calidad. Y bajo estos ejes, seguiremos trabajando para que nuestros productos continúen siendo los más elegidos de la categoría en la cesta de la compra de los españoles.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta su compañía?

La estrategia de Campofrío se sustenta sobre una fuerte apuesta por la nutrición y la salud, promoviendo acciones para la mejora del perfil nutricional de nuestros productos, la eliminación de aditivos, el incremento del contenido de proteína y la atención a necesidades específicas de alimentación.

¿Sobre qué pilares se construye la innovación de Campofrío?

La innovación se sitúa como eje clave para el desarrollo de nuevos productos de valor añadido que nos permitan diversificar nuestro portafolio, proporcionando soluciones a los distintos perfiles de consumidores con base en su presupuesto o gustos.

Y respecto a la sostenibilidad, ¿qué avances está consiguiendo su empresa?

Durante el pasado año, los objetivos y la estrategia de descarbonización de Sigma, matriz de Campofrío, obtuvieron la aprobación de SBTi. En concreto, el grupo se ha comprometido a una reducción absoluta de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% en los alcances 1 y 2 para 2027, y del 9,8% en el alcance 3, con base en el año 2019. En cuanto al ámbito de la economía circular, estamos implementando la estrategia ‘Campofrío Envases Responsables’ alcanzando logros como el reemplazo de las bandejas de las pizzas y los loncheados por materiales reciclables y la reducción de más de un 9% de utilización de plástico virgen.

En una entrevista publicada en infoRETAILel pasado año, desde Campofrío se mostró su satisfacción porque estaba incrementando su penetración entre el público más joven. ¿Se ha mantenido esta tendencia durante 2023?

Sí. Campofrío mantiene su apuesta por acercarse al público joven a través de canales en los que este segmento está presente como Instagram o TikTok. Por ello, seguimos apostando por nuestro proyecto ‘Snack’In Challenge. A ello, además, se unen acciones como la sesión de freestyle en la que los raperos Chuty y Bnet enseñaron a rapear a la inteligencia artificial con ocasión de nuestro anuncio de Navidad. Todo ello son ejemplos de que los jóvenes se sienten cada vez más identificados con la marca.

millones). El lomo, por su parte, con el 4,7% de participación en valor y el 2,4% en volumen, ha vendido 236,02 millones de euros, lo que, en comparación con los

227,25 millones de hace un año supone un crecimiento del 3,9%; y 10,45 millones de kilos, un 6,3% menos que en 2022 (11,16 millones).

MESA DE ANÁLISIS

PABLO OLIVARES DIRECTOR DE MARKETING DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Trabajamos para llenar el mundo de jamones ElPozo”

La prioridad de la empresa de Alhama de Murcia es ser cada día más eficiente y competitiva, motivo por el que durante 2023 invirtió más de 30 millones de euros para aumentar la eficacia de la marca y mejorar la producción. El objetivo para 2024, en el que conmemora el 70º aniversario de su creación, es reforzar la apuesta por la innovación como palanca de cambio.

¿Qué balance realiza de la evolución que ha seguido ElPozo durante 2023?

El consumidor está en el centro de todas nuestras decisiones empresariales y aunque los costes de producción, tanto logísticos como sobre todo de energía, nos dieron un respiro el pasado ejercicio, la materia prima ha mantenido sus elevados costes y nuestro esfuerzo para apoyar a los hogares españoles ha sido realmente importante. Nuestra prioridad es ser cada día más eficientes y competitivos; por ello, en 2023 hemos invertido más de 30 millones de euros para aumentar nuestra eficacia tanto en marca como en mejoras productivas.

Durante 2022, las ventas internacionales de la compañía crecieron un 10%. ¿Qué evolución han registrado en 2023?

Aunque el ejercicio está sin cerrar, nuestro objetivo a medio plazo es conseguir que el 40% de nuestra producción se comercialice fuera de España. Y cada día estamos más cerca de ello. El camino que recorremos nos lleva a aumentar nuestra presencia en mercados maduros y entrar en países emergentes. Como dice nuestro director general: “Trabajamos para llenar el mundo de jamones ElPozo”.

Precisamente Rafael Fuertes afirmó, en una entrevista publicada el pasado año en infoRETAIL, que “existen oportunidades para las marcas que sean capaces de trabajar en valor, innovación y diferenciación”. ¿Qué acciones está realizando ElPozo sobre esos tres pilares?

Estamos trabajando justo en esa línea. Nos estamos focalizando en proyectos de innovación que aporten un valor diferencial a nuestros clientes, así como en el desarrollo de gamas complementarias a nuestro core de negocio que nos permitan diversificar la marca y tener presencia en otros segmentos, targets o momentos de consumo.

¿Qué perspectivas tiene ElPozo Alimentación para este 2024?

Seguir ofreciéndole al consumidor una propuesta de alimentación lo más completa posible, apostando por la innovación como palanca de cambio, tanto interno como en el mercado. Para 2024 no esperamos grandes cambios, aunque para nosotros es un año que tiene un significado simbólico dado que cumplimos 70 años de historia desde nuestra fundación en 1954, aunque el origen de la marca se remonta a 1935, con la apertura de un modesto establecimiento de comestibles por parte de los fundadores.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta ElPozo Alimentación en el corto plazo? Trabajar en la inestabilidad que ya se ha instalado como un factor más con el que tienes que contar a la hora de desarrollar planes eficientes que te permitan ser competitivo, pero sobre todo que los consumidores te sigan eligiendo. Y en este sentido, nuestra marca ElPozo ha sido, por octavo año consecutivo, la más presente en los hogares españoles, según el ranking ‘Brand Footprint’ de Kantar

Con participaciones ya más minoritarias en la categoría, pero con evoluciones positivas en la demanda comercializada, se encuentran otros segmentos, como

el bacon , que ha sumado 222,39 millones de euros (+9,2%) y 22,55 millones de kilos (+2,5%); y charcuterías variadas, con 200,84 millones de euros (+12,9%) y 24,49

MESA DE ANÁLISIS

ALFONSO ALCÁZAR DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

“Cerramos 2023 con un crecimiento en volumen del 7%”

El entrevistado no es optimista acerca de la evolución que seguirán los precios de las materias primas durante 2024, lo que “nos determina a establecer un marco de crecimiento sectorial no muy optimista”, lamenta. Y agrega: “Estamos permanentemente evaluando, junto a la distribución, cómo ajustar los precios finales”.

¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Grupo Tello durante 2023?

En Grupo Tello hemos cerrado el año 2023 con un crecimiento en volumen en torno al 7% en el total de nuestras ventas, entre productos frescos y nuestras distintas marcas de productos elaborados. Por su parte, la facturación se ha incrementado también al sumar al mayor volumen el efecto del aumento de los precios medios de venta.

¿Qué perspectivas tiene su empresa para este 2024?

Con vistas a 2024 consideramos que la situación de costes altos de materia prima, que en el caso del porcino ha registrado un valor superior al 30% del precio más alto históricamente conocido, pudiera ser una constante y así lo hemos contemplado en la definición de nuestros objetivos. Este escenario advierte una obligatoria repercusión de dichos costes por parte del sector en los precios de los productos, lo que nos determina a establecer un marco de crecimiento sectorial no muy optimista.

¿Cómo influyen estos incrementos de costes en las negociaciones con la distribución?

Estamos, junto a nuestros clientes de la distribución, permanentemente evaluando cómo ajustar los precios finales, haciendo un verdadero esfuerzo para no repercutir la totalidad sobre los consumidores, pero me temo que el coste del carro de la compra seguirá al alza.

Además de estos costes, ¿a qué otros retos se

millones de kilos (+1,7%). En cambio, se encuentran con volúmenes en negativo, el salchichón, con 166 millones de euros (+6,5%) y 13,47 millones de kilos (-3,9%); y el pollo, con 81,27 millones de euros (+6,5%) y 6,39 millones de kilos (-5,9%).

Cierran esta segmentación la sobrasada, con 40,99 millones de euros (+7,5%) y 4,07 millones de kilogramos comercializados

Debemos hacer frente al previsible descenso de venta de porcino a China, al menos durante el primer semestre del año, a cambios de normativas y al propio debate social sobre nuestra actividad. En todo caso, seguimos comprometidos en ofrecer productos saludables, seguros, sostenibles y adaptados a las nuevas necesidades de nuestros clientes y consumidores.

(+2,6%); el salami, con 36,19 millones de euros (+6,8%) y 3,67 millones de kilogramos (-3,6%); y las cremas de untar, con 11,47 millones de euros (+7,3%) y 1,19 millones de kilos (-4%).

Penetración y gasto medio

Entrando ahora a analizar la penetración de la categoría en los hogares españoles,

Hábitos de compra

Frecuencia de compra

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de actos de compra al año) y gasto medio de compra (en euros) en el total del mercado de elaborados cárnicos. Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

no ha variado demasiado en los últimos años, según los datos de Kantar Worldpanel. A cierre de 2023, se situaba en el 99,3%, únicamente una décima de punto porcentual por debajo de 2022 y 0,2 puntos porcentuales inferior a 2019, justo antes de la pandemia, lo que demuestra la fortaleza de la categoría.

El jamón curado representa el 18,9% del volumen comercializado

Atendiendo a cada uno de los segmentos, los que cuentan con mayor porcentaje de penetración son el jamón curado (90,8%), el jamón cocido (86,3%), el pavo (79,9%), el chorizo (78,8%), el bacon (69,1%), las salchichas (68%) y el fuet. En cambio, salami (25,4%), sobrasada (23,9%) y cremas de untar (8,3%) tienen las participaciones más bajas.

Por otro lado, el gasto medio de los españoles en elaborados cárnicos se ha situado en 264 euros durante el año 2023, lo que supone un 7,3% más que en 2022 (246,1 euros) y un 19,6% más que en 2019 (220,8 euros).

Por segmentos, el mayor gasto se realiza, con gran diferencia, en jamón curado, con 90,3 euros; a mucha distancia, se sitúan el jamón cocido (39,1 euros), pavo (35,2 euros), chorizo (28,6 euros), fuet (26,7 euros) y lomo (23,8 euros). Con un gasto más moderado aparecen los segmentos de cremas de untar (7,3 euros), salami (7,5 euros) y sobrasada (9 euros).

Por último, y finalizando con el análisis realizado por Kantar Worldpanel, el consumidor español ha promediado 40,9 actos de compra de elaborados cárnicos durante 2023, en contraste con los 41,1 actos de compra de 2022 y las 39,9 de 2019. La frecuencia de compra

más elevada se da en el jamón curado, con 12,9 actos de compra durante 2023, seguido del jamón cocido (12,5 actos), el pavo (10,7), el chorizo (8,2) y el fuet (7,5). En contraste, salami (3,5), sobrasada (3,3) y cremas de untar (2,6) son los segmentos con menos actos de compra durante 2023.

Canales de venta y precios

En el reparto por canales, según información ofrecida por el Informe de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el supermercado lidera claramente las ventas, acaparando el 55,1% de cuota; seguidamente, se encuentran la tienda tradicional (14,6%), el discount (13,2%), hipermercado (10,3%), e-commerce (1,8%) y resto de canales (5%). En el examen de precios, se observa que el canal más barato para comprar carne transformada es la tienda de descuento, seguida por supermercado, e-commerce , hipermercado y tienda tradicional.

Continuando con los precios -y tal y como se puede comprobar en el gráfico que aparece en la página 111- los productos cárnicos han promediado un incremento en el canal de gran consumo del 9,8% en 2023 frente a 2022 a volumen constante, según datos de Circana Infoscan. Por variedades, los mayores aumentos de precios se han dado en carnes procedentes de oveja (+25,2%) y conejo (+17,6%); a continuación, se encuentran los productos del cerdo (+13,9%) y pavo (+11,8%).

MESA DE ANÁLISIS

JAIME ÁLVAREZ DIRECTOR GENERAL DE GOURMET

“Sacaremos adelante 2024 de manera sólida”

Tras un 2022 con “resultados angustiantes”, el pasado 2023 ha generado para Gourmet “crecimientos tanto en valor como en volumen por encima de las propias categorías”, reconoce el entrevistado, para quien las subidas de precios en 2024 serán más moderadas que en ejercicios anteriores.

¿Cómo definiría 2023?

2023 ha sido un año en el que los consumidores han confiado en nuestros productos y esto ha hecho que nuestros resultados hayan sido buenos, creciendo tanto en volumen como en valor por encima de las propias categorías. Veníamos de resultados angustiantes en 2022 como consecuencia de una inflación desbocada, los elevados precios energéticos y de materias primas, pero aplicando las medidas correspondientes hemos podido reconducir la situación.

¿Qué perspectivas tiene Gourmet para 2024?

Pensamos que será un año como los últimos tres ejercicios, en el que seguirá implantada la incertidumbre. Para nosotros, la incertidumbre es parte ya de nuestra estrategia, por lo que vemos que sacaremos adelante 2024 de manera sólida, contando siempre con la colaboración de nuestros proveedores y, por supuesto, de nuestros clientes.

¿Cómo prevé que progresarán los precios durante el año?

Los precios no van a bajar, pero las subidas serán más moderadas. Ya no tendremos que ir a decir a los consumidores que lo que compran en 2024 es un 13% o 15% más caro que un año antes… Habrá variaciones en los precios, pero serán más asumibles.

Finalmente, ¿hacia dónde considera que evoluciona la categoría de elaborados

que les gusta y apetece consumir, pero adaptados a sus momentos económicos.

en ocasiones formatos más

Por otra parte, y analizando ahora el papel de los elaborados cárnicos en el exterior, destaca la relevancia de jamones y paletas curados, que aumentaron sus exportaciones en volumen y valor durante los primeros nueve meses de 2023, últimos datos aportados por el Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) a cierre de este reportaje. En concreto, durante este periodo se exportaron un total de 42.302,65 toneladas, lo que ha supuesto un incremento del 4,21%; por un valor total de 458,78 millones de euros, un 9,13% más.

Los países de la Unión Europea importaron un total de 30.089,95 toneladas durante estos meses, incrementándose en un 8,23%; mientras que los países terceros registraron un volumen de 12.212,70 toneladas, un 4,53% menos. Dentro de la Unión Europea, los principales mercados para el jamón curado son Francia y Alemania; por su parte, entre los terceros países destacan Brasil, Japón y Chile por sus importantes crecimientos en ventas. El precio medio del kilo de jamón exportado a países de la Unión Europea se situó en 9,97 euros, frente a los 13 euros de

ELABORADOS CÁRNICOS

los países terceros. El precio más elevado entre los mercados de la UE se encuentra en Suecia (14,95 euros el kilo), mientras que entre los terceros países sobresale Reino Unido (15,73 euros).

La industria opina

Dejando atrás los datos, llega el momento de dar la palabra a los principales fabricantes de elaborados cárnicos. “Ante la actual coyuntura económica, el sector cárnico se enfrenta a importantes desafíos”, reconoce el CEO de Campofrío España, Javier Dueñas, quien destaca, entre los retos, “la inflación de los productos cárnicos como consecuencia del incremento de los costes ganaderos, el mantenimiento del porcentaje de IVA y el alto nivel de competitividad de otros mercados productores de carne”. Asimismo, también hace referencia al entorno regulatorio, que es “cada vez más exigente”, y a las nuevas necesidad y cambios en los hábitos de consumo que se están produciendo, con el foco puesto en la salud y conveniencia.

De las nuevas necesidades de consumo también habla el director general de Grupo

Evolución de los precios

Oveja +25,2%

Conejo +17,6%

Cerdo +13,9%

Pavo +11,8%

Promedio carne +9,8%

Cordero +9,6%

Vacuno +9,1%

Pollo +5,5%

TAM noviembre de 2023. Variación porcentual de los precios en los productos cárnicos durante 2023 frente al mismo periodo del año anterior a volumen constante. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

MESA DE ANÁLISIS

Ventas por segmentos

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de elaborados cárnicos. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

Los elaborados cárnicos de pollo sufren un retroceso del 5,9% en ventas

Tello Alimentación, Alfonso Alcázar, para quien “el camino correcto es entender a un consumidor cada vez más exigente y preocupado por la salud, el bienestar animal y la sostenibilidad, que demanda productos convenience de calidad que faciliten su día a día”. Asimismo, y en cuanto a la evolución de la categoría en 2023, el directivo de la empresa toledana recalca que “nos encontramos ante un mercado maduro que, salvo años excepcionales a estos efectos como el 2020, progresa de manera proporcional a la variación de la población y en el que no ayuda a su desarrollo en volumen, en cuota de estómago, el incremento de costes de producción animal”. “2023 ha sido un año retador para todos en el que se mantiene la estabilidad en el volumen mientras el valor ha continuado afectado por la inflación y subidas de costes. Nos hemos enfrentado a importantes desafíos a nivel empresarial que pasan por ir reconfigurando los porfolios hacia productos de mayor valor y

Ventas por canales

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de ventas de elaborados cárnicos en 2022. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL

calidad”, afirma, por su parte, el director de Marketing de ElPozo Alimentación, Pablo Olivares.

Críticas al Gobierno

Al margen de lo expuesto previamente, el sector cárnico también ha estado marcado por la negativa del Gobierno de España a bajar la tasa impositiva a los productos cárnicos. “El porcentaje actual de IVA en nuestras categorías está teniendo un impacto adverso tanto en la cesta de compra como en la restauración, y está obligando al consumidor a recurrir a alternativas más económicas”, reconoce Javier Dueñas (Campofrío), para quien su modificación -como ha ocurrido en otros productos alimentarios- “evitaría que el consumo de carne se vea perjudicado en comparación con otros comestibles al tiempo que contribuiría a fomentar el acceso a una dieta saludable y equilibrada en todos los hogares españoles”. Por su parte, Alfonso Alcázar (Grupo Tello) es tajante al considerar que “nos encontramos ante una medida que hace un flaco favor al sector, ya que la carne es un producto necesario y esencial en una dieta sana y equilibrada, por lo que

MESA DE ANÁLISIS

LA PASARELA

Fabricante Campofrío

Marcas NaturArte, Navidul y Pavofrío

Gama La nueva gama NaturArte se caracteriza por cuidar el proceso de asado y ahumado natural en horno de leña, reforzando la presencia de la empresa burgalesa en el segmento natural. Por otra parte, la compañía lanza, con la marca Navidul, las lonchas de paleta ibérica con un 25% menos de sal; por su parte, con la marca Pavofrío presenta dos nuevos productos: salchichón y chorizo de pavo, que cuentan con una fórmula 100% pavo y con un contenido reducido en grasa. Finalmente, en 2023, Campofrío también amplió la oferta de lonchas con nuevas variedades: paleta cocida, jamón de pavo y mortadela de pavo con aceitunas.

Fabricante ElPozo

Alimentación

Marcas BienStar, La Croquetería y King Upp

Gama La empresa cárnica murciana lanza al mercado, con su gama ElPozo BienStar, la nueva gama + Proteínas, que valoriza la proteína cárnica y sus beneficios nutricionales; entre las referencias de la nueva gama se encuentran tres loncheados cocidos de jamón cocido, pavo y pollo, así como una burger pollo-pavo, que aporta 30 gramos de proteína por cada unidad. Por otro lado, la marca La

Croquetería presenta la nueva familia de croquetas, con las recetas de jamón ibérico, cocido con pollo, ternera en salsa y setas con boletus. Finalmente, está la gama Rolling & Salsa de King Upp con tres referencias: wrap pizza cheesy & bacon, kebab pollo & pavo al curry y burrito de carne barbacoa cheesy.

Fabricante Gourmet

Marca La Cuina

Gama La empresa cárnica valenciana lanza al mercado, bajo La Cuina, los nuevos packs de 3 x 40 gramos de paté gourmet y tradicional con variedades como a la pimienta verde, pato con setas, ibérico y a las finas hierbas, entre otros. Asimismo, también presenta dos nuevos sabores de patés en formato de 125 gramos: cebolla caramelizada y jamón serrano; ambos tienen una textura muy agradable y maridan muy bien como acompañamiento de cualquier entrante.

Fabricante Covap

Marca Alta Expresión

Gama Como cada año, la cooperativa cordobesa lanza al mercado Alta Expresión Luxury Collection, una edición exclusiva de productos de bellota 100% ibéricos. Con un packaging elegante y de estética

El fuet, con un 13,5%, experimenta el mayor incremento en valor

entendemos que debería aplicarse el mismo criterio tributario que el que se ha decidido para los huevos, el queso, los cereales, las frutas y las verduras, que son productos de primera necesidad al igual que la carne”.

“El pescado, los lácteos y los cárnicos son alimentos de primera necesidad que también deberían ser apoyados por las Administraciones públicas para ayudar a las familias a sobrellevar de la mejor manera posible el aumento de la inflación”, expone Pablo Olivares (ElPozo).

Ante esta situación, el director general de Gourmet, Jaime Álvarez, adopta una posición más condescendiente y supone

que “el Gobierno dispone de datos que hacen que sus decisiones sean las que deben ser. En este punto, nosotros tenemos que mirar hacia delante y hacer aquello que podemos hacer, sin perder tiempo en entender aquello que no depende de nosotros”.

Movimientos empresariales

En el ámbito empresarial, el pasado mes de octubre ocurría en el sector una importante operación: Smithfield Euope adquiría el 50,1% de las acciones de Argal Alimentación, mientras que los actuales accionistas de la empresa cárnica catalana mantienen el 49,9% de participación. Esta operación permite a Argal asociarse con una empresa global de alimentación que dispone de sólidos canales de distribución, una cadena de suministro

navideña, consta de cinco lotes de productos de bellota 100% ibéricos.

Fabricante AviSerrano

Marca Crunchy Chicken

Gama El grupo cárnico sevillano lanza al mercado su nueva Crunchy Chicken, una hamburguesa de pollo crujiente que no contiene gluten ni lactosa, pero que conserva todo el sabor original.

Fabricante Grupo Tello

Marcas Pamplonica y Frial

Gama La empresa toledana amplía Pamplonica con la V Gama de platos caseros, que incluye codillo con patatas, un producto elaborado con ingredientes 100% naturales de forma tradicional. Bajo la marca Frial lanza la paleta ibérica asada, un producto premium de alta charcutería con una calidad extraordinaria. Finalmente, en la Gama Gold de productos rellenos Tello presenta el roti de cerdo relleno con pimiento rojo y cebolla y el solomillo ibérico relleno con bacon.

Fabricante Vall Companys

Marca Flor Sierra de Jabugo

Gama La marca dedicada a la comercialización

integrada verticalmente y otros activos estratégicos que permitirán acelerar el crecimiento de la empresa. El proyecto de esta alianza está basado en las oportunidades de crecimiento de Argal, cuyo equipo humano es parte fundamental de la expansión orgánica prevista, así como de nuevas iniciativas.

“Esta alianza refuerza la capacidad de crecimiento del Grupo Argal, tanto cuantitativa como cualitativamente, fomentando su internacionalización, evolución tecnológica, sostenibilidad y competitividad general. Esto nos permitirá afrontar los retos actuales y futuros de la sociedad, del mercado en general, y especialmente en el segmento de la alimentación, potenciando los canales de comercialización a clientes y consumidores”, asegura el CEO de Gupo

ELABORADOS CÁRNICOS

de jamón ibérico presenta su nueva promoción de maletines de sobres de paleta de bellota y jamón de cebo 50% raza ibérica. El lote contiene diez sobres de jamón de 50 gramos cada uno y corte tipo tapa (media loncha); además, disponen de separador entre lonchas.

Fabricante Uvesa

Marca Alpico

Gama El grupo cárnico relanza su gama de embutido curado de pollo marca Alpico. De este modo, tanto el chorizo como el salchichón vuelven a los lineales con una reducción del porcentaje de grasa de un 40% respecto a sus homólogos convencionales. Además, tanto el chorizo como el salchichón han adquirido la calidad ‘extra’ y siguen estando libres de gluten y lactosa.

Fabricante Enrique Tomás

Marca Cata Guiada

Gama Esta novedad viaja por los diferentes sabores y orígenes del jamón ibérico de bellota clasificados según el orden de cata recomendado por sus expertos. El pack consta de cuatro tipos de jamón (de 40 gramos cada uno) procedentes de Salamanca, Extremadura, Córdoba y Huelva; están cortados a mano exclusivamente de la maza, la parte más valorada.

Argal, Antonio Escribá. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y de Operaciones Europeas de Smithfield Foods, Luis Cerdán Ibáñez, subraya que este movimiento “refuerza nuestra estrategia de crecimiento en el segmento de elaborados cárnicos y productos cocinados en Europa”.

Por último, en materia de inversión y producción, Embutidos Martínez anunció en noviembre una inversión de cuatro millones de euros para la optimización, robotización e implantación de nueva tecnología de inteligencia artificial en su fábrica de Cheste (Valencia). Se trata de una iniciativa que -a juicio del director general corporativo de Familia Martínez, Raúl Martín- “nos permite ir a la vanguardia y ahondar en mejorar, en eficiencia y eficacia, nuestro proceso productivo al completo en favor de las personas y el medio ambiente”.

Las especialidades de importación incrementan la demanda un 5,4%

Ofreciendo buen sabor

La demanda de quesos en 2023 ha crecido un 1,3%, según datos de Circana, pese al aumento del 12,4% padecido en los precios. Tras varios años de decrecimiento o evolución plana, este desarrollo del volumen está propiciado por una compra más frecuente y por la dinamización en el consumo generada por las variedades naturales.

Ventas totales de quesos

VALOR (millones €) +13,7%

VOLUMEN (kilos)...................+1,3%

Ventas por segmentos

Peso variable 27,9%

Especialidades importación 17,9%

Nacionales 14,9%

Frescos tradicionales 14,6%

Rallados 12,7%

Fundidos 7,2%

Resto 4,8%

TAM noviembre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de queso. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL

Los españoles no renuncian al consumo de queso pese al importante incremento de precios que sufre la categoría, que se sitúa en el 12,4%, según los datos de Circana Infoscan para el TAM de noviembre de 2023. De este modo, el mercado ha experimentado un crecimiento en volumen del 1,3%, sumando 329,09 millones de kilogramos vendidos, frente a los 324,81 millones del año anterior; mientras que la facturación ha sido de 3.384,09 millones de euros, un 13,7% más que en 2022 (2.920,47 millones de euros).

La demanda de quesos de peso variable cae un 8,3%

La evolución mostrada por la demanda en 2023 contrasta con la de años previos, ya que -tal y como quedó patente en el número de infoRETAIL de febrero del pasado año- las ventas de queso en el canal de distribución moderna sufrieron un descenso del 1,8% en el volumen de sus ventas durante 2022 y un tibio aumento del 0,2% en 2021, según datos de NielsenIQ.

Volviendo al actual TAM analizado por Circana y atendiendo al reparto de ventas por segmentos, son las variedades de peso variable las que acaparan el mayor

protagonismo, con unas participaciones en valor del 27,9% y del 23,4% en volumen. Con un incremento medio en su precio del 19,2%, este segmento ha facturado 944,51 millones de euros, un 10,8% más que en 2022, cuando las ventas fueron de 842,5 millones; mientras que el volumen ha caído un 8,3%, quedándose en 77 millones de kilos vendidos (en 2022 la cifra se situó en 83,39 millones). Además, se trata del único segmento -junto al de surtido, que tiene una participación residual en las ventas- que reduce su demanda.

Seguidamente, las referencias de importación (17,9% de cuota en valor y 18,2% en volumen) han engrosado su precio un 10% durante el último año, pero esto no ha hecho que la demanda caiga, al contrario: el volumen vendido ha crecido un 5,4% situándose en 60,16 millones de kilos, en comparación con los 56,9 millones del año anterior. Por su parte, la facturación se ha elevado un 15,4% hasta los 604,12 millones de euros, frente a los 511,08 millones de hace un año.

MESA DE ANÁLISIS

JOÃO BRITO NOVO GROUP

PRODUCT MANAGER

DE MANTEQUERÍAS ARIAS

“Tenemos los productos correctos para seguir creciendo”

Mantequerías Arias, filial del Grupo Savencia, ha cerrado 2023 siendo “una de las empresas con mejores datos de crecimiento en volumen y valor”, según resalta el entrevistado, quien también avanza que las especialidades queseras premium -que únicamente alcanzan una penetración del 6% en España- tienen un gran potencial de crecimiento en el país.

¿Qué balance realiza de la evolución que han seguido las ventas de queso en Mantequerías Arias? Hemos sido una de las empresas con mejores datos de crecimiento en volumen y valor desde mayo, cuando el impacto de la inflación se fue moderando. 2023 ha estado marcado por nuestro compromiso con la innovación, lanzando nuevos productos, al tiempo que hemos incrementado nuestra actividad promocional para procurar que la accesibilidad a nuestros productos sea la mejor posible. Estamos muy satisfechos con la evolución del año, ya que hemos sido capaces de crecer, pero al mismo tiempo también somos conscientes de lo que nos queda por delante.

¿Cuáles son los principales desafíos que tienen por delante?

Nos encontramos ante un entorno lleno de desafíos y muy exigente, en el que la adaptación es fundamental para sobrevivir. En este aspecto, tenemos los productos correctos para seguir creciendo en una situación tan competitiva en la que el consumidor, cada vez más conocedor y demandante de productos indulgentes, pide a las marcas el mejor producto al mejor precio posible.

El director general de su compañía, Javier Roza, afirmó en el último Congreso de Aecoc que la categoría de queso “no tiene límite”, explicando que el segmento de especialidades premium, donde se engloban los productos comercializados por Mantequerías Arias, “tiene una gran evolución con crecimientos a doble dígito”. ¿Se mantienen esas perspectivas para 2024?

Totalmente. España es un país que todavía tiene un largo recorrido de consumo en lo que toca a especialidades queseras. El consumidor postpandemia busca productos más indulgentes, teniendo el placer como uno de los ejes principales a la hora de buscar productos de este tipo. La penetración de las especialidades premium en España es todavía baja, con un 6%, aunque está creciendo a muy buen ritmo en los últimos años, con casi un 40% de incremento en nuestros segmentos. Por tanto, las expectativas son buenas.

Del amplio porfolio de marcas de queso que comercializa Arias, ¿a cuál atisba mayores perspectivas de crecimiento?

Si nos basamos en las nuevas tendencias de consumo, en las que triunfa el mundo del placer, creemos que nuestra gama de importación, Haute Fromagerie, tiene un largo recorrido en crecimiento y es una de nuestras grandes apuestas. Lanzada hace dos años con especialidades queseras líderes en Francia, como Caprice des Dieux o Saint Agur, sigue creciendo con nuevas incorporaciones como Roquefort Papillon o nuestro époisses Berthaut, recientemente premiado como mejor queso del mundo en el Mondial du Fromage de Tours. Pero también somos optimistas con el queso fresco, un aliado fundamental para preparar ensaladas nutritivas, un plato fácil y sano, y donde nuestro Burgo de Arias Protein Plus ayuda a mejorar el perfil nutricional proteínico.

Impulso de quesos nacionales Los quesos nacionales (14,9% de participación en valor y 11,9% en volumen) han sumado 504,37 millones de euros, un

12,8% más que en 2022 (439,8 millones); y 39,11 millones de kilogramos, un 1,7% más que hace un año (38,45 millones de kilos). Todo ello acompañado de una

subida en el precio de sus productos del 11,2%.

La cuarta posición en cuanto a participación en valor (14,6%), pero con la segunda en volumen (18,8%), está ocupada por los quesos frescos tradicionales, cuyo precio ha crecido un 9,1% durante el periodo analizado y han aumentado tanto sus ventas en valor (+13,1%) como en volumen (+4%). En total, suman 494,58 millones de euros, frente a los 429,79 millones de 2022; y 61,86 millones de kilos frente a los 59,39 millones de hace un año.

Los quesos rallados (12,7% de cuota en valor y 13,6% en volumen) alcanzan los 431,98 millones de euros, frente a los 351,63 millones de hace un año, lo que supone un incremento del 18,6%. En volumen, las ventas han sido de 44,87 millones de kilos, un 10,4% por encima de 2022 (40,2 millones de kilogramos). Este segmento ha incrementado su precio un 8,1% durante el pasado año.

A continuación aparece el grupo de quesos fundidos (7,2% de participación en valor y 10,4% en volumen), cuyo precio ha crecido a doble dígito (+10,8%), al igual que

su facturación, que sube un 16,4% hasta los 243,53 millones de euros (en 2022 fue de 203,59 millones). El volumen crece, aunque a menor ritmo, un 5,5%, registrando 34,23 millones de kilos vendidos, frente a los 323,35 millones de hace un año.

Los quesos de pasta blanda (4,3% y 3,4% de cuota en valor y volumen, respectivamente) han sumado 145,58 millones de euros, frente a los 127,09 millones de 2022 (+12,7%); y 11,1 millones de kilos, frente 11,07 millones de 2022 (+0,2%); al tiempo que el precio se ha elevado un 12,5% durante el TAM analizado por Circana.

Por último, la consultora menciona un residual segmento de surtido, cuyas participaciones son muy minoritarias tanto en valor (0,5%) como en volumen (0,2%) y que se anota unos incrementos del 14% en el precio de venta y del 9,7% en la facturación, lo que implica un retroceso del 4,3% en el volumen comercializado.

Fortalecimiento de la demanda Cambiando la fuente de los datos, desde Kantar Worldpanel se apuntan cifras

MESA DE ANÁLISIS

IMANOL NAVARRO

KAM GRAN CONSUMO EN QUESO EL ESTANQUE

“Trabajamos codo a codo con los ganaderos”

Lácteos Martínez, que acaba de relanzar la marca El Estanque en el canal de gran consumo, ha cerrado 2023 con una producción que supera los dos millones de kilogramos de queso. “Hemos fortalecido nuestra cartera de clientes y ya exportamos nuestros productos a más de una veintena de países”, cuantifica el entrevistado.

¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Lácteos Martínez el pasado año?

Comenzamos el año con incertidumbre a nivel macroeconómico, pero a pesar de todos los problemas globales hemos finalizado en los niveles esperados, produciendo en total más de dos millones de kilos de queso. Asimismo, hemos fortalecido nuestra cartera de clientes, tanto a nivel regional como nacional e internacional, exportando nuestros productos a más de una veintena de países. En definitiva, 2023 ha sido un año en el que hemos tenido que adaptarnos y tomar decisiones ágiles.

¿Qué perspectivas tiene su empresa para este 2024?

Seguimos innovando en nuevos productos y formatos que completen nuestra gama de surtido. De esta manera, podremos estar presentes en todos los momentos de consumo.

¿Cuáles son los principales elementos diferenciales que presenta Lácteos Martínez frente a sus competidores?

En Lácteos Martínez seguimos elaborando los productos con las mismas recetas e ingredientes tradicionales y naturales que nuestros fundadores. Combinamos

el desarrollo natural de mohos de afinado en corteza con baños de aceite de oliva, lo que nos permite obtener nuestras características cortezas naturales. Asimismo, para obtener los sabores propios de Lácteos Martínez, aumentamos las maduraciones que marca la normativa, con nuestros quesos madurando lentamente en nuestras cavas de afinado.

¿Qué importancia otorgan a la leche de proximidad?

Para Lácteos Martínez, los ganaderos y sus animales son una parte fundamental. Trabajamos codo a codo con ellos. Toda la leche la traemos de un radio máximo de 120 kilómetros a la redonda, lo que nos garantiza una gran calidad y frescura.

¿A qué productos atisba mayores posibilidades de desarrollo en este

muy similares para la categoría. En total, contabiliza una facturación de 3.332 millones de euros para el conjunto de 2023, un 13,6% superior a la de 2022; y un volumen de 342,62 millones de kilos, un 3,5% por encima de 2022 (331,05 millones).

“Tras varios años de decrecimiento de la categoría de quesos, y pese a los incrementos de precio a doble dígito en

Se aprecia un incremento en el libre servicio. En un mundo rápido y cambiante, los consumidores demandan productos de conveniencia. Además, destacan los quesos elaborados con ingredientes naturales y de calidad.

2023, el mercado vuelve a coger fuerza y consigue crecer en volumen por encima del 3%”, destaca el senior client executive de Kantar Worldpanel, Alexandre Deceunynck, quien añade que “este crecimiento se debe a una compra más frecuente de esta categoría”.

En relación a lo comentado en el párrafo anterior, es importante destacar

Amantes del queso. Defensores de una tradición.

Nos resistimos a olvidar todo lo que aprendimos. Pero sobre todo, nos resistimos a ser sólo para unos pocos.

quesoelestanque.com

MESA DE ANÁLISIS

VÍCTOR NAVARRO DIRECTOR DE MARKETING DE LACTALIS FORLASA

“Avanzamos en nuestro liderazgo del mercado de quesos”

“En un año tan complicado como 2023, podemos defender con humildad que hemos avanzado en la situación de compañía líder del mercado”, resalta el entrevistado, quien agrega que su empresa tiene un doble objetivo para este año: transmitir la calidad y el valor nutricional de sus quesos y adaptarse a la evolución de las tendencias de consumo.

En una entrevista publicada el pasado año en infoRETAIL, el consejero delegado de su compañía, Ignacio Elola, afirmó que “nuestro objetivo para 2023 es seguir afianzándonos como la compañía líder del mercado de quesos en España”. ¿Lo han conseguido?

Lactalis es la primera empresa láctea de España y creo que, pese a todas las dificultades de un año tan complicado como el que acaba de

terminar, podemos defender con humildad que hemos avanzado en esa situación de compañía líder del mercado de quesos en España, con todo tipo de quesos en nuestro porfolio, ya sean nacionales o internacionales. Durante 2023 hemos respondido a la situación del mercado mejorando nuestra eficiencia a lo largo de toda la cadena de elaboración de nuestros quesos y lanzando novedades que han tenido una muy buena acogida.

que las ventas de queso en el canal de distribución moderna padecieron unos descensos del 6% y del 9% en 2022 y 2021, respectivamente, frente a los correspondientes años anteriores. En cuanto a la facturación, en 2022 se computó un aumento del 3% frente a 2021, si bien en este año había habido un descenso del 9% frente a 2020.

Ahondando en los datos ofrecidos por Kantar Worldpanel para 2023, la consultora realiza una segmentación del mercado entre quesos naturales, frescos, rallados y fundidos.

Los quesos naturales acaparan el 63,7% de las ventas en valor y el 54,3% en volumen, con 2.121,79 millones de euros (+15%) y 185,91 millones de kilos (+4%). Por su parte, los quesos frescos (18,3% de cuota en valor y 24,6% en volumen) totalizan 610,15 millones de euros (+11%) y 84,31 millones de kilos (+2%). Los rallados (10% de participación en valor y 10,8% en volumen) suman 334,5 millones de euros

(+14%) y 37,15 millones de kilos (+8%). Finalmente, las variedades fundidas -cuyas participaciones se quedan en el 8% en valor y 10,3% en volumen- presentan unas ventas de 265,56 millones de euros (+11%) y 35,25 millones de kilogramos (+2%).

El precio medio del queso en el canal de distribución moderna se situó, a cierre de 2023, en 9,7 euros por kilogramo vendido, registrando un incremento del 10% respecto al año anterior, que a su vez se anotó la misma subida, siendo un contraste notable frente a la del 1% del año 2021, tal y como se desprende de los datos que se publican en los gráficos de la página 128. Por segmentos, el precio más económico se encuentra en el queso fresco, que cierra el año con 7,2 euros (+9%); seguido del fundido, con 7,5 euros (+9%); el rallado, con 9 euros (+6%); y los naturales, con 11,4 euros (+11%).

El queso disfruta de una penetración media en los hogares españoles del 99,3%. Por segmentos, el queso natural alcanza el

¿Qué perspectivas de crecimiento tiene para este 2024?

Como viene ocurriendo durante los últimos años, 2024 se presenta con muchos desafíos. Vamos a ver cómo evoluciona la inflación y la situación de incertidumbre por diversos factores, como las guerras en Ucrania y Palestina y la sequía… Nuestro objetivo es, por un lado, seguir transmitiendo incansablemente la calidad inigualable y el gran valor nutricional de nuestros quesos y, por otro, demostrar una vez más que tenemos una gran capacidad de adaptación para entender y responder a la evolución de las tendencias de consumo.

¿Qué perspectivas de inversión contempla Lactalis Forlasa para sus fábricas de España?

Estamos ahora mismo en el proceso de decisión en el grupo para 2024, pero sí puedo avanzar que seguirán la misma línea de los últimos años, mejorando la eficiencia y la seguridad de todos los procesos, y profundizando en la línea de ahorro energético

y descarbonización, que es uno de nuestros principales objetivos medioambientales. En los últimos nueve años, se han invertido más de 60 millones de euros en nuestras tres plantas de Zamora, Peñafiel y Villarrobledo. Y ese proceso va a continuar.

Finalmente, y dentro del amplio porfolio quesero que comercializan en España, ¿para qué marcas atisba más posibilidades de desarrollo? Ante un contexto en el que las necesidades y demandas de los consumidores de queso son muy variadas es fundamental tener un porfolio extenso para poder dar respuesta a cada una de estas necesidades. Disponer del surtido de quesos nacionales e internacionales más extenso del mercado nos hace pensar que tenemos amplias posibilidades de crecimiento especialmente con nuestras dos marcas globales, Président y Galbani; así como con nuestras enseñas locales principales, Flor de Esgueva, El Ventero y Gran Capitán.

96,8% de los hogares; el fresco, el 89,6%; el rallado, el 80,3%; y el fundido, el 76,4%. Por su parte, la frecuencia de compra se sitúa en 33,9 veces al año de media, un 2% más que en 2022. Por segmentos, aparece primero los quesos naturales (20,8 veces), seguido por los frescos (12,5), los rallados (8,8) y los fundidos (6,9). Asimismo, la cantidad comprada por acto se establece entre los 300 y 500 gramos.

Canales de venta

La QUESOS

frecuencia

2%

Por último, el gasto por acto de compra se ha situado en 2023 en 5,2 euros de media, un 9% más que en 2022. El mayor gasto se realiza en los quesos naturales, con 5,5 euros (+9%); seguido por los quesos frescos, con 2,9 euros (+8%); los quesos fundidos, 2,6 euros (+9%), y los rallados, 2,5 euros (+6%). “Los quesos naturales son los mayores dinamizadores de la buena tendencia de la categoría, pese a ser los que más han subido su precio promedio con un incremento del 11%”, concluye Deceunynck.

MESA DE ANÁLISIS

Evolución de los precios

TAM noviembre de 2023. Variación porcentual de los precios en los quesos durante 2023 frente al mismo periodo del año anterior a volumen constante.

Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

Interprofesional Láctea (InLac), el 71% de los consumidores españoles desconoce la gran diversidad de quesos que hay en el país fuera de los manchegos, asturianos y gallegos.

En este sentido, según el director de Opinión Pública de Ipsos, José Pablo Ferrándiz, los quesos de Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia son los más populares de España; con el 80%, 59% y 52% del reconocimiento de los consumidores, respectivamente. Les siguen los quesos de Extremadura (47%), Cantabria (40%),

País Vasco (36%), Cataluña (27%) y Navarra (26%). Mientras que los quesos de las Islas Baleares (23%) y de La Rioja (21%) cierran el ‘top 10 nacional’.

Entre las variedades preferidas por los españoles, llama la atención el dato superlativo que obtiene el queso manchego, predilecto para el 73% de la población; una diferencia notable con otros como el Cabrales (37%) y el Idiazábal (26%), que se sitúan en la segunda y tercera posición de este ranking

Los tipos de quesos curados (43%) y semicurados (33%) son los más consumidos en nuestro país, sobre todo entre la población que va desde los 56 hasta los 99 años, entre quienes los quesos que se maduran de seis a nueve meses logran una cuota del 51%. Sin embargo, las variedades frescas tienen mucho más éxito entre el segmento de la población de 18 a 36 años, al alcanzar el porcentaje más alto (16%) en el ámbito de los consumidores que optan por ellos como elección favorita.

El precio, principal barrera

Por otro lado, el informe de Ipsos para InLac también revela el estancamiento en el consumo de quesos a partir de los 36 años, ya que el 54% de la población con edades comprendidas entre 36 y 55 años reconoce no haber aumentado ni disminuido su consumo en los dos últimos años. Cuota que se acentúa todavía más (64%) en los seniors , es decir, aquellos consumidores situados entre los 56 y los 99 años.

Aun así, el 37% de la población española declara haber aumentado su consumo en líneas generales, frente al 11% que dice

haberlo reducido. El precio es, en un 80%, el factor que mayor impacto negativo causa en el consumo, lo que indica que puede existir una fuga hacia productos o quesos más baratos, que suelen proceder de fuera de España.

“En España entran anualmente alrededor de unas 300.000 toneladas de quesos de bajo valor añadido y poco diferenciados procedentes, principalmente, de Alemania y Holanda”, lamenta la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas, para quien es necesario “provocar un movimiento de opinión favorable de los quesos de origen nacional y devolverle el protagonismo en el lineal, ya que su calidad suele ser muy superior a la mayoría de las propuestas de importación que llegan a nuestros supermercados”.

A la relevancia adquirida por el precio también se refiere el Group Product Manager de Mantequerías Arias, João Brito Novo: “Los incrementos de precios han impactado positivamente en valor, pero a la vez negativamente en volumen, como suele pasar, porque los consumidores reducen su gasto y consumen más MDD, que ya

Ventas por canales

Súper+autoservicio 58,8%

Tienda de descuento 17,8%

Hipermercado 13,3%

Tienda tradicional 4,4%

E-commerce 1,7%

Resto 4,0%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de ventas de queso en 2022. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A:

ERIC DILLMANN DIRECTOR GENERAL DE EURIAL IBÉRICA

“Queremos ser un proveedor ágil, flexible y comprometido del ‘retail”

 ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la categoría en España?

El mercado de quesos en España ha registrado durante 2023, según datos de Nielsen, un incremento del 3,9% en volumen y un crecimiento valor del 14,4%, que está claramente ligado al aumento de precios que se ha visto en los distintos segmentos que la componen.

 De los segmentos que forman este mercado, ¿a cuál atisba mayores posibilidades de desarrollo?

Existen varios segmentos que tienen un alto potencial de crecimiento. Los quesos artesanales y gourmet con ingredientes de alta calidad, por ejemplo, siguen beneficiándose de una creciente demanda, ya que existen consumidores que están buscando experiencias gastronómicas únicas y están dispuestos a pagar por quesos que ofrecen sabores y texturas distintivas. También los

quesos orgánicos, naturales o funcionales se encuentran en auge. El segmento de importación o quesos internacionales también sigue creciendo, ya que los consumidores están cada vez mas interesados en probar quesos de diferentes países y regiones. Y, finalmente, también destacaría los untables, que son quesos son muy versátiles.

 ¿Qué perspectivas tiene Eurial en España para 2024?

Nuestras perspectivas para 2024 pasan por consolidar el segundo año de la filial Eurial Ibérica, tanto en nuestra relación con los profesionales del canal de la restauración como en los primeros pasos del desarrollo de la entidad en el retail español y portugués donde contamos ya con una presencia significativa. Queremos ser un proveedor ágil, flexible y comprometido para ofrecer las soluciones que nuestros clientes necesitan.

(Más información en página 94)

Los quesos nacionales representan el 11,9% del volumen

representa el 70% del mercado total de quesos”.

Las marcas de distribución constituyen -a juicio del directivo- el principal reto al que se enfrenta la categoría: “España tiene la cuota más alta de marca blanca y sólo hay una forma de contrarrestarlo, que es añadiendo valor a nuestra propuesta con innovación, mejores productos, un correcto posicionamiento de precio y una buena estrategia promocional”. Y al mismo tiempo también reflexiona sobre la alta cuota de ventas que tienen los supermercados, tal y como ya se ha explicado previamente en este reportaje. “La categoría también debe enfrentarse al desafío que representa el canal de proximidad, que ya supone el 90% de las ventas y donde cada vez hay menos espacio para proponer innovaciones”, agrega.

De la alta participación que tiene la MDD

en la categoría, y de cómo combatirla, también habla el director general de Eurial Ibérica, Eric Dillmann: “Para que las marcas de fabricante tengan ventaja frente a las MDD debemos fortalecer nuestras inversiones en innovación y diferenciación, desarrollando productos únicos y de alta calidad, al tiempo que también fomentamos estrategias de marketing y branding sólidas que puedan crear una imagen positiva y reconocible de la marca. Además, otra estrategia clave pasa por mejorar la relación con el consumidor, construyendo relaciones con un excelente servicio al cliente, programas de fidelidad y canales de comunicación abiertos que generen lealtad hacia la marca”.

Ahorro, ‘driver’ clave

“La línea seguida por la categoría de quesos es muy similar a la del resto del mercado, con una situación inflacionista que ha

MESA DE ANÁLISIS

Hábitos de compra

Precio Penetración Gasto Frecuencia

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de actos de compra al año), precio medio por kilogramos vendido y gasto por acto de compra (en euros) en el total del mercado de quesos. Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

derivado en un alza de precios. Y esto, a su vez, favorece el crecimiento de la MDD, ante un consumidor que está cada vez más concienciado con los precios y el ahorro, convirtiendo este último en un driver clave”, disecciona el KAM Gran Consumo en Queso El Estanque (Lácteos Martínez), Imanol Navarro.

“Una parte de los consumidores adquieren productos más baratos o de menor calidad, mirando el euro/kilogramo y no tanto el precio facial”, añade el directivo de la empresa riojana, aunque matiza que “también existen otros consumidores que aprecian la calidad en los productos, dando mayor importancia a drivers como la salud, la conveniencia o la sostenibilidad”. Ante ello, recomienda que, ahora más que nunca, “es necesario ponernos en la piel del consumidor y analizar lo que está demandando para poder ofrecer lo que necesita”.

Finalmente, de precio también habla el director de Marketing de Lactalis Forlasa, Víctor Navarro, quien reconoce que “como era inevitable, la inflación ha afectado a nuestro sector, ya que la subida de precios, sobre todo en la primera mitad del año, ha llevado a las personas consumidoras a reducir las compras de queso o a adquirir opciones más baratas, ya que la principal motivación de consumo es el precio, no otros aspectos como la calidad o la sostenibilidad”.

“Después de un final de 2022 muy complicado por la enorme subida de los precios de la leche en origen, en las ganaderías, y de prácticamente todos los insumos necesarios para nuestro trabajo, a lo largo de 2023 hemos tenido que enfrentar esa situación que sólo se ha atenuado, poco a poco, en la segunda mitad del año, que ha sido la continuación

de una sucesión de años complicados que ojalá se vayan normalizando”, prosigue el directivo. Aunque deja abierta una ventana al optimismo: “A pesar de todos los problemas sufridos con el precio, la categoría ha finalizado 2023 con un crecimiento en volumen, lo que demuestra la resiliencia del mercado de queso y las buenas perspectivas para los próximos años”.

De compras por el sector

Por último, haciendo un repaso de los movimientos más destacados en el sector durante el último año, es reseñable la compra realizada por Sigma Alimentos -propietaria de Campofrío- de una participación del 85% en Los Altos Foods, compañía especializada en la producción de quesos y crema hispanos en Estados Unidos y cuya facturación anual ronda los 100 millones de dólares (91 millones de euros, aproximadamente).

De igual modo, Capsa Food (Central Lechera Asturiana) ha comprado el 50% restante de la sociedad Lácteas Flor de Burgos a la sociedad Lactan Holding Group, que se suma al otro 50% que la compañía láctea ya había adquirido en enero de 2020. Con esta operación, Capsa Food superará los 1.000 millones de euros de facturación en el próximo ejercicio y los 1.200 empleados.

Finalmente, otro acuerdo relevante es el anunciado por TGT para distribuir en exclusiva los productos de Saputo, el principal fabricante de quesos y uno de los mayores fabricantes de productos lácteos de Reino Unido, en cuyo porfolio están marcas como Cathedral City, Clover, Country Life, Willow y Utterly Butterly.

Asimismo, TGT ha decidido ampliar la capacidad de producción y la gama de

LA PASARELA

Fabricante Lácteos Martínez

Marcas El Estanque

Gama La compañía relanza la marca riojana El Estanque en el canal de gran consumo. Se trata de una enseña que “mantiene el método tradicional de elaboración, las largas maduraciones, el gusto intenso de la leche de verdad y de los pastos naturales en los que se alimenta el ganado”, afirma Imanol Navarro. Para el canal de libre servicio, ofrece también la gama de Cuñitas sin corteza de 200 gramos.

Fabricante Mantequerías Arias

bajo la centenaria marca Soignon, como el queso untable de cabra en formato pirámide con las variedades natural y al ajo y finas hierbas, así como el rulo de cabra. Además, también ofrece el queso rallado mozzarella con la marca Maestrella.

Fabricante Lactalis Forlasa

Marcas Gran Capitán y El Ventero

Marcas San Millán, Burgo de Arias, Haute Fromagerie y Le Rustique

Gama Bajo su marca de queso de untar San Millán, la compañía presenta una nueva receta elaborada con ingredientes 100% de origen natural y sin conservantes; la innovación mantiene su sabor, su cremosidad y su origen 100% local. Asimismo, la filial de Savencia lanza Burgo de Arias Protein Plus, un producto que aúna todo el sabor característico de Burgo de Arias, pero con un 14% de proteínas naturales, más que ningún otro de su categoría, 100% natural y sin ningún tipo de aditivo. También incorpora a su catálogo de Haute Fromagerie dos gamas de quesos: Papillon (destacando especialmente el Roquefort DOP Papillon) y Berthaut (DOP Epoisses). Y, finalmente, relanza en España la marca de quesos franceses Le Rustique, que consta de tres productos: Camembert, el cremoso Le Bon Brie y la fundente Raclette.

Fabricante Eurial Ibérica

Marcas Soignon y Maestrella

Gama La compañía cuenta en España con importantes novedades

quesos en su fábrica de Torija (Guadalajara), que fue inaugurada en abril de 2022. Tras elaborar inicialmente tablas y cuñas de queso, la factoría ha comenzado ya a producir loncheados, rallados y untables.

Y en cuanto a plantas productivas, también es reseñable que Leche Celta ha puesto en marcha una nueva planta de

Gama Lanzamiento al mercado, bajo la marca Gran Capitán, de la nueva gama Selección de Autor, que incluye tres nuevas variedades: Trufa, Tostado e Intenso. Son tres variedades de queso elaborado con una mezcla de tres leches, de vaca, oveja y cabra. Por su parte, El Ventero presenta una nueva gama de lonchas Extra, con los formatos Extrafinas y Extragruesas, para adaptarse a las nuevas necesidades y hábitos de consumo. Finalmente, también cuenta con El Ventero fresco de 500 gramos, elaborado con leche de bienestar animal.

Fabricante TGT

Marcas Go for Tapas y La Bocatería

Gama El grupo estrena su nueva marca Go for Tapas, que pretende combinar la innovación y la tradición ibérica, gracias a una selección de quesos de España, que incluye una amplia variedad de sabores, como semicurados de ovejas y cabras, semicurados de vacas o clásicos manchegos con denominación de origen. De igual modo, pone en marcha una nueva gama de quesos loncheados denominada ‘Cómeme entero’ bajo la marca La Bocatería TGT, que como principal novedad presenta una corteza comestible en quesos loncheados.

producción para la elaboración de quesos en su fábrica de Ávila, con una inversión de 13 millones de euros y la creación de más de 30 puestos de trabajo directos. La nueva unidad productiva elaborará queso blanco pasteurizado, tipo crema y quesos fundidos, con una capacidad de producción en la primera fase de 12.000 toneladas.

MESA DE ANÁLISIS

CUIDADO DE LA ROPA

La facturación conjunta de detergentes y suavizantes se incrementa un 5,9%

Lavados encapsulados

Mientras los suavizantes han padecido un descenso del 3,5% en el volumen comercializado en 2023 respecto al año anterior, los detergentes, en cambio, han disfrutado de un incremento del 1,7% en sus ventas, espoleados fundamentalmente por el segmento de las cápsulas, que es el verdadero dinamizador del mercado y gana presencia en el número de las cestas de la compra.

Los productos para el cuidado de la ropa han aumentado su facturación durante el año 2023, según datos de Kantar para el TAM de 31 de diciembre, que contabiliza un valor para el conjunto del mercado (incluyendo detergentes y suavizantes) de 872,79 millones de euros, lo que supone un

incremento del 5,9% respecto al año 2022, cuando la cifra se situó en 824,18 millones de euros.

Respecto al volumen, las ventas han descendido ligeramente, un 0,3%, quedándose en 420,15 millones de unidades equivalentes vendidas, frente a los 421,57 millones del año anterior.

Ventas totales de cuidado de la ropa

Ventas por categorías

Detergentes

VALOR (millones €) +7,4% VOLUMEN (mill. un. eq. )+1,7%

Echando la vista atrás, el comportamiento en volumen registrado durante 2023 es susceptiblemente mejor, ya que -según los datos publicados en el número de febrero de 2023 de infoRETAIL - este mercado registraba un crecimiento en valor del 4,5% y una caída en el volumen comercializado del 2,3% en 2022 frente al año previo, según datos de Circana (antes IRI) Infoscan. Asimismo, el comportamiento en 2021 se anotaba caídas del 4% en valor y del 0,1% en volumen respecto a 2020.

el periodo analizado, situándose en 2,4 euros, frente a los 2,3 euros de 2022. Además, la tasa de penetración ha caído 0,2 puntos porcentuales, pasando de 89,8% en 2022 a 89,6% a cierre de 2023.

Los detergentes líquidos pierden 1,2 puntos de participación en la categoría

Volviendo a los datos de 2023 analizados por Kantar Worldpanel, y separando cada una de las categorías, la de detergentes refleja una evolución positiva tanto en valor como en volumen. Concretamente, la facturación ha sido de 635,51 millones de euros, frente a los 591,89 millones de 2022, lo que se traduce en una subida del 7,4%. En cuanto al volumen, la categoría ha mejorado un 1,7% sus ventas, sumando 262,59 millones de unidades equivalentes vendidas, en comparación con los 258,23 millones de 2022.

Según la consultora, el precio medio de los detergentes ha subido un 5,7% durante

El gasto medio de los consumidores españoles en detergentes ha sido, en 2023, de 37,2 euros, un 5,8% más que en 2022 (35,2 euros); mientras que el gasto por acto de compra es un 3,3% más elevado (6,9 euros frente a 6,7 euros del año anterior), pese a que la cantidad comprada por acto ha bajado un 2,1%, situándose en 2,9 unidades. De igual modo, la frecuencia de compra de estos productos sube un 2,5%, registrándose 5,4 veces al año.

“Nueve de cada diez hogares compró detergentes en 2023. Existe un ligero descenso en el número de compradores, aunque el el mercado crece en volumen por un mayor hábito de compra”, analiza el client director de Kantar Worldpanel, Ander Aguirre.

Cápsulas dinamizadoras Entrando a analizar cada uno de los segmentos que conforman la categoría de detergentes, destaca el liderazgo que ostenta el formato líquido, que acapara el 61,5% de la facturación de la categoría,

Suavizantes

VALOR (millones €) +2,2% VOLUMEN (mill. un. eq. )-3,5%

MESA DE ANÁLISIS

ORIOL MARÍN DIRECTOR DE MARKETING DE CONSUMER BRANDS DE HENKEL IBÉRICA

“Nuestras marcas contribuyen con un 38% al crecimiento del mercado”

Wipp Express y Dixan son la segunda y tercera marca, respectivamente, del mercado de detergencia en España y, además, han tenido una importante contribución durante el pasado año al desarrollo del segmento de cápsulas. “Nuestras previsiones para 2024 son positivas”, recalca el entrevistado.

¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Henkel en España en las categorías de cuidado de la ropa durante 2023?

Estamos satisfechos con la evolución que tuvimos el año pasado en la categoría en general y especialmente muy contentos en el segmento de cápsulas, que continúa siendo prioritario para nosotros. Es el segmento que más crece y en el que nuestras marcas han contribuido con un 38% al crecimiento en general. Wipp Express y Dixan ya son la segunda y tercera marca del mercado.

Habla del crecimiento del segmento de cápsulas. ¿Qué es lo que más destacaría?

Fundamentalmente, que es el claro dinamizador de la categoría de detergentes, disfrutando en 2023 de un incremento del 8,5% respecto al año anterior.

¿Cuáles son las previsiones de Henkel para 2024? Nuestras previsiones son positivas para el presente año, en el que continuaremos apostando por todas nuestras marcas y donde, sobre todo, seguiremos con un especial foco en el segmento creciente de las

¿Qué perspectivas de evolución contempla para las categorías de cuidado de la ropa para

Nuestra previsión para este año es que no haya aumentos de precios tan significativos como en 2023, puesto puntual, y que la categoría de cuidado de la ropa crecerá en torno al 2 y 4%, principalmente impulsada por el segmento de

aunque sufre una caída de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2022, año en el que significaba el 62,7%. A continuación, se encuentran el segmento de las cápsulas, que representan el 20,5% de la facturación (+1,1 puntos porcentuales respecto a 2022), y el detergente en polvo, que registra una participación del 15,5% (-0,3 puntos porcentuales).

En este sentido, Ander Aguirre apunta que “el segmento de las cápsulas dinamiza la categoría, ganando cuota en valor e incrementando su presencia en el número de cestas, en claro contraste con el detergente líquido, que es el más perjudicado”.

En cuanto a la participación que tiene cada uno de los tres segmentos sobre el total de los actos de compra de detergentes, el mayor porcentaje corresponde a las variedades líquidas, que representa en el 66,8% del total, sufriendo una caída de tres décimas de punto porcentual. Por su parte, las variedades en polvo significan el 18% (con una caída de medio porcentual). Y las cápsulas, el 14,7% (+0,2 p.p.).

Por otra parte, y en cuanto al análisis de la evolución registrada por las marcas, destaca que las de distribución (MDD) han alcanzado en 2023 una participación sobre el total del valor de detergentes

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MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A:

ALBERTO ACEÑA MORENO DIRECTOR COMERCIAL DE EUROQUÍMICA

“Nos hemos conseguido posicionar como marca ‘top of mind”

 ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Euroquímica en 2023?

La evolución de 2023 fue positiva y pudimos terminar con un significativo avance en la cifra de ventas que supuso la recuperación en el canal de la distribución con presencia en las principales cadenas a nivel nacional, exportando además a cerca de 20 países. Por concretar, nuestros detergentes, tanto líquido como en polvo, tuvieron en 2023 un repunte en ventas respecto a 2022 y el suavizante Mimos de Jabón Lagarto ha incrementado un 25% las ventas. Nos hemos conseguido posicionar como marca top of mind entre los clientes finales en el cuidado de la ropa.

 Una vez superada la situación concursal, ¿qué previsiones tiene su empresa para 2024? El objetivo de Euroquímica en los próximos años es alcanzar una cifra de negocio superior a la obtenida históricamente, manteniendo nuestra expectativa de alcanzar una cifra cercana a los 30 millones de euros en cuatro años.

 ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Euroquímica en el futuro inmediato?

Nos enfrentamos a nuevos públicos y nuevas exigencias de los consumidores, con un mercado que está demandando un menor uso de plásticos, utilización de reciclados y productos más prácticos. Asimismo, también debemos impulsar la innovación a través de productos más eficientes y con una facilidad de uso y modo de aplicación más sencilla. Y junto a todo ello, no podemos olvidar que nos enfrentamos a una constante subida de costes energéticos y de materias primas, unido además a la aplicación del nuevo impuesto al plástico.

 ¿Cómo está impactando la subida de costes que menciona en la categoría de detergentes?

Intentamos encontrar un equilibrio entre absorber los incrementos de costes en la medida de lo posible y trasladar la mínima subida al mercado para no mermar competitividad, pero desgraciadamente el cliente final ve repercutido ese aumento en el precio por más que intentemos que sea el menor posible hacia nuestros distribuidores.

del 31,6%, lo que significa un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales respecto a 2022. Por su parte, y dentro de las marcas de fabricante, el liderazgo indiscutible corresponde a Ariel (P&G), que ha cerrado el año con una cuota del 24,3%, lo que se traduce en un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al año previo. Dos marcas de Henkel Ibérica, Wipp y Dixan, ocupan las otras dos posiciones del podio de las marcas de fabricante, con unas

cuotas del 7,2% y 5,1%, respectivamente.

La penetración de los suavizantes en los hogares cae 0,7 puntos porcentuales

Suavizantes, en negativo

Dejando atrás la categoría de detergentes, y adentrándonos en el análisis de la evolución seguida por los suavizantes, destaca especialmente el retroceso que experimentan en la demanda, con una caída del 3,5%, situándose las ventas en 157,56 millones de unidades equivalentes en 2023, frente a los 163,34 millones del año anterior. Por el contrario, la facturación ha crecido un 2,2% hasta los 237,28 millones de euros,

CUIDADO DE LA ROPA

Hábitos de compra

Frecuencia de compra

Frecuencia de compra

en comparación con los 232,29 millones de hace 12 meses. Esta diferencia se debe al incremento del 6,3% de los precios de los productos de la categoría, que se situaba, a cierre de año en 1,5 euros de media. Por

su parte, el gasto medio se ha elevado un 1,3%, registrándose en 16,6 euros al año, frente a los 16,4 del periodo anterior.

Sin embargo, la penetración de la categoría en los hogares españoles ha

Toyota Tonero Stage V.

La nueva carretilla contrapesada térmica de Toyota.

Con el kaizen y la mejora continua como parte de nuestra filosofía Toyota, hemos optimizado nuestras nuevas carretillas contrapesadas térmicas. Nuestros modelos Tonero Stage V superan ahora la última normativa de la UE Stage V en cuanto a niveles de emisiones.

Estas carretillas Toyota CB ofrecen un consumo de combustible significativamente menor, con un menor impacto en el medio ambiente para unas operaciones de manipulación de materiales más limpias. La Tonero Stage V ha sido diseñada para minimizar los costes de funcionamiento y mantenimiento sin comprometer el rendimiento. Tanto si se trata de un convertidor de par, transmisión hidrostática, modelo diésel o de gas, las nuevas carretillas contrapesadas incluyen los motores industriales más ligeros de Toyota de producción propia; fiables y de fácil mantenimiento para satisfacer su demanda en términos de calidad y rendimiento.

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de actos de compra al año), precio medio por kilogramo vendido y gasto por acto de compra (en euros) en el total del mercado de detergentes y suavizantes. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

MESA DE ANÁLISIS

Evolución de los precios

Suavizantes +6,3%

Detergentes +5,7%

TAM 31 de diciembre de 2023. Variación porcentual de los precios durante 2023 frente al mismo periodo del año anterior a volumen constante. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

Ventas de detergentes

caído 0,7 puntos porcentuales, pasando del 75,5% en 2022 a 74,8% en 2023. La frecuencia de compra también ha descendido un 1,3%, hasta los 5,3 actos de compra al año, con un gasto de 3,2 euros en cada acto de compra. Por su parte, la cantidad comprada por acto asciende a 2,1 unidades, un 3,2% por debajo del periodo anterior.

Haciendo balance, Ander Aguirre (Kantar Worldpanel) resume que ahora “menos hogares compran suavizantes que en 2022”, añadiendo que “además, compran menos veces y menor cantidad”. No obstante, “tres de cada cuatro hogares compraron suavizantes en 2023”, recuerda el experto.

La industria opina

“La categoría de detergentes creció en 2023, aunque hay que matizar este crecimiento: en la primera mitad del año fue, fundamentalmente, por incrementos de precios del mercado, mientras que en la segunda parte se debió a un aumento del volumen”, analiza el director de Marketing de Consumer Brands de Henkel Ibérica, Oriol Marín, quien agrega que en este escenario “tan competitivo, marcado por los precios y el aumento de la MDD, nuestras marcas Wipp, Dixan y Micolor se han mantenido en el plan que teníamos previsto y hemos sido capaces de ganar rentabilidad en la categoría”.

A propósito de la MDD, cuya cuota en valor -como se ha escrito previamente- ya alcanza el 31,6% de las ventas de los detergentes, la multinacional de Düsseldorf (Alemania) se mantiene firme en su estrategia: “Por un lado, nuestra apuesta seguirá centrada en la innovación y la sostenibilidad para dar respuesta constante a las necesidades que tienen los consumidores junto a la distribución; y por el otro, queremos

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento y tipo de marca sobre el total de la facturación de detergentes. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

fortalecer la value proposition de nuestras marcas con diferenciación y comunicación”, resalta Marín.

De marcas de la distribución también habla el director comercial de Euroquímica, Alberto Aceña, quien subraya que “cada operador tiene legitimidad para defender en el mercado sus marcas y su estrategia empresarial, haciendo lo que cree más conveniente,

LA PASARELA

Fabricante P&G

Marcas Lenor y Ariel

Gama La multinacional de Ohio lanza las perlas de perfume para la ropa de Lenor, que proporcionan un perfume intenso y duradero de hasta 12 semanas de frescor tras guardar en el armario; son útiles para todo tipo de tejidos, incluso para toallas, sábanas o ropa de deporte. Por otra parte, P&G continúa fomentando el uso del nuevo envase Ecoclic Box de Ariel Pods, solución inclusiva para todos los consumidores y de envasado sostenible que reduce el plástico a la vez que mantiene los altos estándares de seguridad infantil.

Fabricante Henkel

Marcas Wipp Express

Gama Lanzamiento de Power Caps Antiolores, solución para combatir el olor en las prendas de ropa que se une a la gama de Power Caps Estándar y Fragancia Floral. La innovación contiene una tecnología patentada que es capaz de combatir todo tipo de olores, penetra en las fibras para eliminar las manchas más difíciles y brinda un perfume duradero de hasta 30 días. Contiene un 92% de ingredientes biodegradables y una reducción de entre el 60 y 70% de plástico por dosis en los formatos en bolsa. Por otra parte, la compañía también relanza Wipp Express Limpieza Profunda en sus geles y polvo.

aunque nosotros, como fabricantes marquistas, apostamos por nuestra marca, que conlleva un nivel de calidad que acreditamos y garantizamos”.

Y sobre las perspectivas de evolución de la categoría de cuidado de la ropa para el futuro inmediato, el directivo de la empresa de Illescas (Toledo) recomienda “una evolución de los productos acorde a las exigencias del mercado, con productos de un uso más simplificado y eficiente, para hogares más pequeños, con formatos de detergentes para 18 lavados en lugar de los 40 tradicionales”. Y, además, concluye, “aunque ya no sea un valor añadido, desde la I+D+i hay que seguir teniendo presente la sostenibilidad, responsabilidad y cuidado del medioambiente”.

Por último, termina este reportaje con el anuncio realizado en la primavera del pasado año por Reckitt de la puesta en venta de su negocio de detergentes en España,

Fabricante Euroquímica

Marcas Lagarto

Gama La compañía toledana lanza al mercado varias referencias con la marca Lagarto para el cuidado de la ropa. Entre ellas, se encuentran el Jabón en Pasta Natural, multifuncional de muy fácil aplicación gracias a su estructura moldeable y eficaz contras las manchas más difíciles en la ropa; el detergente Basic, para todos los bolsillos; y el Jabón Vegetal Natural, 100% natural y biodegradable, eficaz frente a las manchas de cualquier tipo.

Fabricante Ibercaya Plus

Marcas Chimbo

Gama La compañía bilbaína amplía la gama de Jabón Chimbo con Escamas Líquidas, un detergente especialmente diseñado para prendas delicadas que requieren un cuidado especial, que contiene jabón natural y una mezcla de agentes activos, pudiéndose usar tanto a mano como a máquina y su dosificación es de 40 lavados. Asimismo, también lanza Chimbo 160 Supra, una referencia premium que lava suave y eficazmente las prendas respetando tejidos y colores, ya sean naturales o sintéticos. Ambos son Marcas biodegradables y adecuados para pieles sensibles.

que incluye las marcas Colón, Flor y Elena. La multinacional británica contrató a la consultora EY para llevar a cabo este proceso de desinversión, valorado en unos 200 millones de euros.

Fue en 1989 cuando la entonces alemana Benckiser se hizo con la empresa catalana Camp, dueña de los detergentes Colón y Flor y de los suavizantes Elena, por más de 30.000 millones de pesetas (unos 190 millones de euros). Una década después, Reckitt y Benckiser se fusionaron creando el germen de lo que hoy es Reckitt. 35 años después de aquella adquisición realizada a la familia Camp, la empresa británica está buscando comprador con el objetivo de sanear sus cuentas y avanzar en su desendeudamiento. Pasados los meses, ya ha recibido algunas ofertas de compra por Colón, caso de Persán y del fondo PHI Industrial, pero aún continúa deshojando la margarita y no ha tomado ninguna decisión.

NOMBRAMIENTOS

■ VEGALSA-EROSKI

JOSÉ MANUEL FERREÑO

DireCtOr general

José Manuel Ferreño Sánchez releva a Joaquín González Iglesias en la dirección general de Vegalsa-Eroski. Ha desarrollado su trayectoria profesional en diferentes compañías del sector alimentario, logístico y tecnológico. En concreto, ha pasado por empresas como Grupo El Árbol, ID Logistics o ViniGalicia, entre otras. Su relación con Vegalsa-Eroski comenzó en la década de los 90 y desde entonces ha contribuido al desarrollo de los establecimientos

Vego Supermercados, al nacimiento de la enseña

Autoservicios Familia, a la alianza con Grupo Eroski y a la puesta en marcha de la plataforma de mercancías generales de Sigüeiro (La Coruña).

■ L’ORÉAL IBERIA

TIAGO MELO

DireC tOr general De garnier

L’Oréal Groupe ha nombrado a Tiago Melo nuevo director general de Garnier y nuevas marcas en España y Portugal, después de tres años como vicepresidente de Marketing Global para L’Oréal Paris Men Expert. Comenzó su trayectoria en L’Oréal en 2015, compañía en la que ha sido director de Marketing de marcas y áreas como L’Oréal Paris, Garnier, Maquillaje y Mass Market. “Este nombramiento es un gran desafío, ya que el mercado ibérico es

interesante y lleno de oportunidades para una marca como Garnier, que cuenta con más de 100 años de experiencia”, afirma Melo.

■ AHORRAMÁS RAMÓN BOSCH ILLA

DireCtOr general

Ramón Bosch Illa ha sido nombrado nuevo director general de Ahorramás, sucediendo en el puesto a Eusebio Rubio, quien abandonó el cargo el pasado 31 de diciembre tras dos décadas de mandato, aunque sigue ligado a la entidad como presidente del consejo de administración. Bosch Illa atesora una amplia experiencia en el comercio con base alimentaria, ya que trabajó desde 2001 a 2019 en Mercadona, desempeñando la dirección financiera y fiscal (CFO), entre otras funciones. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona y especializado en Medicina del Trabajo. Durante los últimos cuatro años, ha sido senior advisor en Boston Consulting Group.

■ HIPERDINO OLIVIA LLORCA

DireCtOra general

HiperDino ha nombrado a Olivia Llorca nueva directora general, puesto de nueva creación en dependencia directa del consejero delegado, Javier Puga. Llorca, que desde 2020 era directora comercial y de Operaciones de HiperDino, se encargará de coordinar y gestionar el día a día de la empresa junto a su equipo directivo y con el apoyo del consejo de administración. Desde su llegada a HiperDino en 2005, Olivia Llorca ha ocupado roles clave en la empresa, como directora de Marketing y Comunicación, así como de Recursos Humanos. Álvaro Fernández Fournier le sustituye en el cargo como director comercial y de Operaciones.

■ CARMILA ESPAÑA ALBERTO RODRÍGUEZ

DireC tOr general

Alberto Rodríguez se ha convertido en el nuevo director general de Carmila España, relevando en el cargo a Sebastián Palacios. El hasta ahora director de Operaciones se incorporó a la compañía inmobiliaria en marzo de 2014 como gestor de cartera, antes de ser ascendido a director de Operaciones en 2019, cargo que ha ocupado hasta la actualidad. Con anterioridad, ocupó diversos roles en empresas comerciales como Unibail-RodamcoWestfield (URW), CBRE, Metrovacesa, Riofisa, Savills y Decathlon. Rodríguez tiene 54 años, es licenciado en Ciencias Económicas y cuenta con un PDD por el Instituto de Empresa.

CARRÉ

■ STEF IBERIA FABRICE

DireCtOr general

STEF ha nombrado a Fabrice Carré nuevo director general de su filial en la península ibérica. Carré, que ocupaba el cargo de director general de la compañía en Portugal desde 2019, se incorporó a Grupo STEF en 1992 en el marco del ‘Graduate Program’ y ha desarrollado casi toda su carrera en Francia ocupando diversos puestos operativos y comerciales, entre ellos el de director de delegación en Landivisiau, director comercial de la región de Bretaña y director de la región suroeste. “Estoy encantado de asumir la dirección de STEF Iberia; entre mis objetivos se encuentran desarrollar un crecimiento sostenible, así como la responsabilidad social y medioambiental”, afirma el directivo.

Más de 1.100 supermercados franquiciados.

Líderes nacionales en número de cash&carry en España.

Más de 5.000 clientes en el canal mayorista.

Dando servicio a más de 100.000 profesionales de la hostelería y la alimentación.

Desde 1930, alimentando hogares y negocios

Al servicio de la hostelería y el supermercado de proximidad

Referente de la distribución mayorista

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