REVISTA INFORETAIL Nº60 by Ágora Comunicación y Análisis

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Año IX / Nº 60 / Octubre 2020

inforetail / Número 60 / Octubre 2020

Una Navidad

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EL MOSTRA DOR CENTROS CO MERCIALES

El dilema del

sector: ¿reinv ención

El centro com ante su may ercial, or desafío o aceleració n del cambio

ya iniciado?

Los centros y parques com erciales afrontan supervivencia. en España un Las restrictivas reto capital par del covid-19 medidas imp han supuesto lantadas para a unas pérdidas contener el ava su euros en el sec men nce tor, que, emp ero, ha demostr suales de 3.000 millones aplicación de de num ado su eficient e reacción con visitantes y com erosas medidas de higiene la para garantizar erci permanece men antes. La afluencia está la seguridad descendiendo de os tiempo en y el consumidor gasto medio el centro, per por asistente o la conversión se incrementa de paralizarse, un 5%. Por otra es más elevada y el mantiene su parte, el sector, dinamismo inve y operacione s de rsor lejos shakesperiano compraventa. Y los operad en aperturas, remodelaci one : ¿es necesaria ore una reinvención s se plantean un ‘ser o no s conclusiones sobre el impacto ser’ o aún es pronto de la pandem para extraer ia? POR PABLO

ESTEBAN •

J. C. LOZAN

SUMARIO

as voce s agor eras vuel ven a salir de la La AECC estim cuev a que dura nte vatic inar el final a para “El sector va el perio do que un de los cent ros estu viero n com ercia les. paso por dela cerra dos los Esta vez, el cent ros y nte de verd ugo es el parq ues com covid -19. Hace lo que se nos ercia tres años fue está deja ron de vend les, el com ercio elect rónico. dem andando desd erse en el Hace seis, la conj unto del e la prox imid ad. Hace diez, la secto r más crisis econ ómic Administració 3.000 millo nes sobresatu ració a. Hace 15, la n” de euro s cada n… Ni aque mes. Sin emb llos vatic inios acer taron , ni Eduardo argo, dura nte tamp ese tiem po, El llam ado apoc oco lo hará n esta vez. el merc ado no Ceb alips is del retai allo hibe s rnó. La inme nsa que espe rar l tend rá mayo ría de frente al cent los cent ros y ro com ercia pand emia ha parq l. La sido un golp perm anec ieron ues com ercia les e duro para form ato, pero abie rtos para el no el sum inist ro gara ntiza r de los más casti será su final. El secto r, de gado s por las tenie ndo toda bien es esen ciale s, gube rnam enta med idas s las med idas les a pesa r de de y prot higie ne y segu segu ridad, volve su prob ada ridad prep arad ocol os rá a renovarse Adem ás, se os. hech o otras antic vece s para supe com o ya ha con minu cioso iparo n a la dese scala da reto. rar este nuev s y exha ustiv o os plan es de cont inge ncia “Se trata de de un año muy la pers iana de cara al levantami ento de com plica do, que sin emb sus local es. argo emp ezó De esta form prim eros de con muy buen as aflue a, a junio ncias y vent reab riero n com , los 568 activos del país as en enero febre ro”, recu pleta mente y erda siend los luga res más Asoc iació n Espa el pres idente de la protegid os cont o uno de ñola de Cent Adem ás, en Com ercia les ros y Parq ues los últim os mese ra el virus. (AECC), Edua exte ndid o los s se han rdo Ceba llos. El conf inam proc esos iento de certi ficac de protocol os ión de marzo supu inicia do el pasa do mes y med idas de so un torp edo tal form a que segu ridad, de de flota ción los cent ros com de los cent ros en la línea disp onen de ercia les ya com ercia les, que tuvie ron sello s que cerra r sus Segú n un infor de certi ficac ión. local es, salvo aque llos dest inad os a servi operador inmo me elab orad o por el cios esen ciale com o la alim bilia rio hola enta ción . Fuer s, ndés MVG M, a fech a de sept on sema nas y mese s dond iemb re, prác e esto s espa ticam ente la total idad cios se viero oblig ados a de las activ idad n para lizar su es y los operadores activ idad con cons iguie nte que conforma el impa cto en ban com ercia les sus ingre sos. espa ñole s estab los cent ros y operando con norm alida an abie rtos d, cum plien las limit acion do es de aforo que com unid ades las diferente s autó nom as han ido marc ando. Sobre el total de supe rficie alqu ilabl e (SBA brut a ), supe rficie dest solo el 10% de la inad a a ocio y el 5% a resta urac ión perm anec ía cerra da, aunq con expe ctati ue vas final izar el año. de aper tura ante s de Dich o estu dio baja incid encia dest aca la que el covid -19 ha tenid en cierres defin o itivo s de activ solam ente al os, afect ando 2% de la SBA total.

Rigor y velo

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ok LA VOZ

cidad

La adap tació n de los cent ros com ercia a las nuevas les regu inme diata . Pese lacio nes ha sido a los cont inuo de rumb o a s camb ios la hora de legis lar, está resp ondi endo con rigor el secto r grac ias a la profe y velo cidad siona lidad de su gest “Som os cons ión. cientes de la com pleji dad la situa ción , de pero tamb ién lo somo s del enor me esfue rzo que está hacie secto r, tanto econ ómico com ndo el o hum ano

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DE...

ala Aníbal Ayde ORO

mos a las ia id v n e o N “ nales y, multinacios más ágiles” mo además, tesdeonominada QuímicatasdoOreno, tieconenveruntirnuseevenos neral

Gerente ge

rmen amen er su ORO, anterioiento estratégico, fund s para cuidar y proteg en los posicionam elegida por las familia espacios de demanda lidad la compañía iendo para ello cinco para “aportar valor, ca para fin os ca hogares, de posicionada una mar nta los planes previst spect que habrá El entrevistado adela así como para Oro, Re tima ”. el, a óp ad nk er rid an He y segu año a una m prada este aramos de Mistol, com e Fabulous. “Nos prep turo”, afirma. fu Th el x r wa ta y Star para afron ría de esa POR JESÚ

S C. LOZA

s destaca ¿Qué aspecto n? preparació r, el orgullo que

el afición por Leo referencia su n al tapete argentinoEn primer luga empleados de la ite que salte natural de los 130 fútbol y perm e. Y es que los valores níbal Ayala, talizados y supone que este de n muy men r si y Simeon en el da Mes cabi Quilmes (sud compañía esté para cuidarse y combati en por s), se convirtió balompédicos tien n la apuesta ienciados Buenos Aire Aya conc rial: , además, está , resa general empresa ; todos ellos mundo emp ajo. Por en el gerente año, el covid-19 trab pilares de su o los ástic por un un fant futuro. la cantera, de ORO hace el cargo realizando muy formativa fue con éxito el en ntar bién ndo afro tam para a los sustituye otra parte, de reacción quien estuvo capacidad de la pasada Pérez Puerta, ía. nce realiza iendo ORO nuestra que se produjeron la ndose, a Fernando en la compañ ¿Qué bala cambios ro décadas producié que está sigu ersidad más de cuat y continúan das, ya que evolución 2020? lico por la Univ primavera, n a de insectici Contador Púb s y Máster en Direcció durante este er, con cierto mento la demand incre en Aire un ol, n noc nos tes lleva de Bue ness Scho He de reco stras ventas algunos clien del 70% respecto al ha s por IAE Busi este año nue bien, a son, donde de Empresa os pudor, que de SC John en la demand tunadamente, hem nando muy r cinco países Afor Ayala procede están evolucio un crecimiento superio problemas decenios, en año pasado. y ar sin tener rrollo trabajado dos mentos de Marketing cion ediando desa o reac prom ido al máximo pod arta ias al fantástic ias a trabajar y en los dep al 10%, grac das. De todas formas, de stock grac cidad productiva. Y, ctici ción, Ventas. titativo, me stra capa imo de los inse na conversa nue cuan altís o el ame de ía la rtad acar ya apa Durante ntinor, dest s cualitativo, más que el o buen arge en tercer luga boración entre empresa ltar el factor en la que -com palabras de manera cola ocurriendo gustaría resa las espíritu de crisis, que es que nos está Ayala deglute ica, cuenta las rado en esta que todo lo una manera que ha aflo y rítm arando de ía valenciana armoniosa nos está prep ntar el futuro. de la compañ co, perspectivas cionamiento estratégi ma para afro ópti posi o buen y su nuevo -también com al tiempo que

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INDUSTRIA AUXILIAR ENVASE Y EM BALAJE

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El crecimient o del ‘e-comme rce’ impulsa la actividad en el sector

Sostenibilid un futuro desad para afiante

Todos los act ore recalcan el pap s involucrados en la ind ustria del ‘pa ckaging’ la pandemia el esencial que está ten iendo el sec , esp tor durante confinamiento ecialmente en los du ros momento , s de cadena de sum reafirmándose como un elemento cla inistro. Nume ve en la en el futuro rosos son los inm retos que de necesidad de ediato, pero existe coi be afrontar ncidencia abs potenciar el oluta en la su perfil sos compromiso tenible e inn medioambie ovador. ntal, reforzand o inforetail/

Octubre 2020

POR ANA JULIÁN

• FRANCISCO

MIGUEL

5 EDITORIAL 6 EL PÚLPITO 14 ENFOQUE 18 INDICADORES SECTORIALES 20 LAS CLAVES 22 CABECERA DE LINEAL 32 PALABRA DE…

2020

Juan Fernando Romero (Eversia)

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PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR

El centro comercial, ante su mayor desafío

LA VOZ DE…

Aníbal Ayala (ORO)

MESA DE ANÁLISIS

64 Leche líquida 78 Arroz seco

INDUSTRIA AUXILIAR

86 Envase y embalaje 98 Carretillas 108 Balanzas comerciales

l impacto del covid variará dependien -19 en el packaging do del sector de producto al que se dedique cada empresa. Así lo afirma el geren te de Piber Españ a, Andrés Palac ios, quien explica que “los En Alzamora sectores más vinculados con Group contamo la alimentación muy diversifica s con una estra no han sufrido un fuerte impa da. cto e incluso, en tegia comercial equilibrio, comp Esto nos ha permitido cons algunos casos ha sido hasta , positivo eguir un ensando las bajad clientes y secto consumo en algun debido a los aumentos de as y subidas entre cierto res. Además, os productos”. diferentes nuestra apue innovación nos el gerente lame Sin embargo, sta constante ha permitido nta que las empr por la seguir lanzando en el mercado al packaging en esas destinada nuevas soluciones y poder cubri s horeca “se han r, de la forma más necesidades visto negativamente que han surgi rápida, las debido a la reduc afectadas do a nuestros realidad’. actividad en este ción de la clientes ante sector”. esta ‘nueva “Bajo nuestra Nos gusta ser opinión, el secto optimistas y la situación gene r no es ajeno a la persp verda ectiv d ral de la economía es que tenem as de cierre. Cont podemos decir os buen , por lo que amos cerrar el lo que conseguim que año por encim as en este momento. el balance no es positivo a de reorganización os en 2019. Han sido mese Dependiendo s de cambios, y adaptación, o ámbito de traba del pero todo el de forma muy jo, el balance se sector equipo ha reacc positiva y los en positivo o en decantará resultados segu ionado negativo dado Como principale irán en la mism que las circunstancias a línea. s retos están afectando podríamo los cambios cons diversamente según qué secto tantes del merc s hablar de la adaptación a res”, comenta a envases que ado, el reto de Palacios. Por su parte, la sean más soste evolucionar hacía directora de Mark nibles y, sobre y por último el Comunicación todo, biodegrad de competir de SP Group, María eting y con las grand ables , González, opina es multinacio La sostenibili Eugenia nales. dad que “el crecim iento que venía expe estratégicos de ambiental forma parte de rimentado el secto progresivo los objetivos Alzamora Grou en los últimos intern p, r del así enva a. como La se trabajamos tanto nuestra filoso años se ha visto fía interna como claramente afectado por la forma interna, externamente. crisis derivada con objetivos De del coronaviru y acciones de añadiendo que contribuyan al s”, mejora continua “ahora, además aprovechamie que nto de de hacer frente a los important recursos, redu es retos que le cción han marcado tanto las autor Y externamente, de consumos… idades como los ayudando a consumidores (transformación nuestros clien tes con propuesta sostenible, digita personalización) que cubran sus lización o s , también hay necesidades que adaptarse en las nuevas nece cuanto a eficie a sidades en las ncia e imagen, que el plástico adquirido un pape aportando el ha mejor impacto l destacado”. sostenible. González recue rda que “hace apenas un año hablábamo s de que el plásti convertido en co se había Josep M. Berg objet a tanto a nivel socia o de todas las miradas, Director genera l AlzAmorA Group l y comercial existía una gran como empresarial, y preocupación para que los envases cump lieran todos los están sostenibilidad marcados”, al tiemp dares de que en momentos o que destaca de crisis sanita variedad de tama de servir para ria, además ños la distribución trasparente, perso y formatos, packaging y protección de alimentos, nalización de juega un “pape la experiencia, materiales que l primo contrarrestar y pueden ser some neutralizar la prop rdial” al térmicos y, sobre tidos a procesos virus. agación del todo, sostenibili medi dad y respeto o ambiente. “En este conte al xto, desde SP Grou conscientes de p somos muy lo importante Recesión y desa que es el plásti para el desarrollo fíos co de De la misma mane olvidar que hemo la vida actual, pero sin ra, el director come s de seguir apost y de Marketing rcial sostenibilidad ando por la de ITC Packaging, “Somos muy y el respeto del Luis Díez, detal Ángel medioambiente apunta la direc la que “las previ conscientes de ”, tiva de siones apuntan a una lo En cuanto al impa SP Group. nuev importante que cto que el covid económica y tenem a recesión teniendo en el -19 está es el sector, González preparados para os que estar plás profundiza en que “la pand tico para la un periodo desafi emia y sus conse Por otro lado, ante”. transformado cuencias han el directivo dice vida actual” nues que “los sectores de reactivando nuev tros hábitos de consumo, la alimentación as conductas y del envase primario María Eugeni y dando paso a nuevas tende hemos sido de ncias dentro del a los menos golpeados hasta sector del packaging”. Así, ahora por la pand González destaca algun porque pudim as como mayo os continuar con emia r relati normalidad nues tra actividad, pero va el escenario

Buenas persp para el cierre ectivas del año

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EDITORIAL

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El mayor desafío del centro comercial

os centros comerciales constituyen uno de los sectores que más está padeciendo la crisis económica desatada por el covid-19. Al cierre generalizado que tuvieron que soportar en toda España sus establecimientos (salvo aquéllos que comercializaban bienes y servicios esenciales) durante el confinamiento de la pasada primavera se han añadido este otoño las restricciones decretadas por algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía y Castilla y León, para combatir la llamada ‘segunda ola’ del virus de Wuhan. Entre ambos periodos, los centros comerciales estuvieron abiertos en todo el país (y así siguen en aquellas regiones que no han obligado a su cierre) con la implantación de numerosas medidas higiénicas para garantizar la seguridad sanitaria de visitantes y trabajadores. Los centros comerciales, y así lo reconocen los usuarios, son actualmente espacios seguros que, con la adopción de los pertinentes protocolos y la responsabilidad ciudadana, evitan la propagación de la pandemia. Sin embargo, según lamenta el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Eduardo Ceballos, a las pérdidas -estimadas en 3.000 millones de euros- sufridas durante los meses del estado de alarma de la pasada primavera, se añade el descenso en la afluencia de visitantes, registrando el índice acumulado anual de ShopperTrak una pérdida del 33,4%, si bien es cierto que los retrocesos interanuales padecidos en octubre y septiembre, en el entorno del 20%, son inferiores a los computados en mayo (82%) y abril (89%). Es cierto que la afluencia está disminuyendo y que el consumidor permanece menos tiempo en el complejo comercial, pero también es relevante que la conversión está siendo más elevada y el gasto medio por asistente se está incrementando un 5%. Esta divergencia entre la evolución de las afluencias y los ingresos se debe a que se acude, fundamentalmente, en solitario o en pareja a comprar, y no ya en familia, como era habitual, por lo que el mayor impacto lo están sufriendo las enseñas de ocio y restauración.

Ante esta situación, es obligado preguntarse si los centros comerciales deben reinventarse o no para afrontar con garantías su futuro inmediato. Los operadores consultados por infoRETAIL estiman que más que una reinvención se trataría de una aceleración del cambio de modelo de negocio, impactado fundamentalmente por el e-commerce, donde el concepto debe evolucionar hacia un nuevo retail con nuevos usos que respondan a las necesidades del consumidor. Uno de los aspectos que caracteriza al sector es su capacidad de adaptación y, ahora más que nunca, ese factor será esencial para seguir jugando un papel capital en el desarrollo económico y social. Conviene no olvidar que el sector integra a 36.000 comerciantes, emplea a casi 350.000 personas de manera directa y representa alrededor del 6% del PIB del sector servicios. Son cifras muy notables que avalan la defensa de un sector que se encuentra actualmente ante su mayor desafío. El coronavirus ha impactado en el statu quo de los centros comerciales, que confían en que las campañas de rebajas, Black Friday y Navidad reactiven la demanda, pero al mismo tiempo temen que la incertidumbre económica y la ausencia de turistas tengan un efecto negativo.

Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com 91 760 87 90

Colaboradores Ana Julián, Verónica Fernández, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 Carmen Férreo publicidad@revistainforetail.com 607 686 856

Diseño Ernesto Plaza (Signo Comunicación) correo@signocomunicacion.es Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid Centralita: 91 683 59 73 Depósito legal M-11638-2012 Precio suscripción: 130€ al año

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EL PÚLPITO El poder está en los datos

N Roger Agustín CEO y cofundador Prenomics

os encontramos ahora mismo en un contexto económico y social de gran inestabilidad e incertidumbre, debido a la crisis generada por la covid-19. Esto, en un sector como el retail, que ya se enfrentaba a retos como la masificación y la diversidad, tanto de sus productos como de sus clientes, ha aumentado la necesidad de ser más competitivos. Poder predecir con más precisión y certeza los hábitos y tendencias de compra de los consumidores, detectar patrones de comportamiento, saber cuánto gastarán y donde lo harán, es fundamental y se puede conseguir a partir de combinar las fuentes de datos internas de la propia empresa

“

el día a día del sector pueden consistir en recomendar las mejores ubicaciones y formas de disposición del surtido en las diferentes secciones de los establecimientos; crear productos y ofertas ajustadas a las necesidades de cada cliente para incrementar las ventas cruzadas; testear la respuesta de diferentes micro segmentos de consumidores ante múltiples variantes de una acción empresarial; predecir la respuesta de los consumidores ante el lanzamiento de nuevos productos y monitorizar la penetración de las ventas en tiempo real; incrementar el retorno en inversiones de marketing; y rastrear el lanzamiento, las promociones

Las marcas que ya están invirtiendo en análisis de datos podrán sacar el máximo partido a la predisposición de compra con otras externas. En este marco, el big data y la inteligencia artificial son una de las grandes palancas de crecimiento para los negocios del sector, que pueden ayudarles a conocer más y mejor a sus clientes, optimizar su gestión, mejorar la experiencia de compra y tomar mejores decisiones de negocio. Y esto sirve no solo para las grandes multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, es en las pymes donde a nivel tecnológico puede ser más sencillo empezar a implementar este tipo de soluciones, sobre todo por el hecho de partir de cero y de tener más flexibilidad en la puesta en marcha de nuevos procesos. Algunas aplicaciones que puede tener el data science en 6

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y los precios de la competencia a partir de datos de internet para mantenerse siempre lo más competitivo posible, entre otras. Como vemos, en este sector económico, que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios a grandes cantidades de clientes, realizar una buena explotación de los datos es crucial. Esto lo veremos ya directamente en la próxima campaña navideña y de rebajas, momento en el cual las marcas que ya estén invirtiendo en análisis de datos podrán sacar el máximo partido a la predisposición de compra de los consumidores durante esta época y jugarán con ventaja respecto a aquellas que todavía no cuentan con estas soluciones tecnológicas. 

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EL PÚLPITO El 11.11, sinónimo de innovación digital

C Alba Ruiz Laigle Head of Business Development Alibaba Spain&Portugal

hina va bien y esa es una buena noticia para todos. La economía china se ha recuperado, alcanzando niveles anteriores a la pandemia, pero esta recuperación no se está dando, lamentablemente, a nivel mundial. 2020 ha sido un año sin precedentes que ha generado nuevos desafíos para las empresas en todo el mundo. Por eso este año ha sido aún más importante para Alibaba Group preparar el 11.11 Global Shopping Festival y hacerlo aún más relevante e interesante para las empresas españolas e internacionales que se están recuperando de los terribles efectos económicos de la pandemia. Y el esfuerzo ha valido la pena: se ofrecieron dos millones de nuevos productos

“

oportunidad para vender en China, la segunda economía más grande del mundo. También hay que destacar que este festival de compras ha permitido que consumidores chinos, que no han podido viajar internacionalmente en estos meses, aprovecharan las atractivas e innovadoras ofertas de las marcas internacionales en el 11.11. De ahí que la participación de marcas internacionales no tuviera precedentes: 31.000 marcas del total de 250.000 marcas participantes no eran chinas, sino internacionales. En concreto, marcas españolas de diferentes sectores lograron un gran éxito. Algunas de ellas son Osborne, Sesderma, Camper, Aquilea, Drasanvi, Nugella & Sulé, Casmara, Mueloliva, Goah Clinic y Singuladerm.

China, como mayor mercado de ‘e-commerce’ mundial, ofrece una oportunidad enorme a las marcas españolas y participaron muchas más marcas, especialmente pymes, ya que Alibaba decidió ampliar el período de venta a dos fases: del 1 al 3 de noviembre, y el tradicional 11 de noviembre. Esto permitió que no solo las marcas tuvieran más visibilidad y pudieran innovar más, sino que también se pudiera reducir la presión sobre la infraestructura logística. ¿Los resultados? 63 millones de euros aproximadamente en volumen total de ventas. Sin embargo, no se trata solo de números. En 2020, el 11.11 Global Shopping Festival ha tenido una dimensión añadida. Con gran parte del mundo todavía sintiendo los efectos de la pandemia de la covid-19, el 11.11 ofreció a las marcas internacionales una gran 8

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Y es que, participar en el 11.11 no solo supone dirigirse a un mercado de 800 millones de consumidores activos, sino que permite participar en un evento innovador, un verdadero laboratorio de tendencias de consumo para lanzar nuevos productos, aplicaciones tecnológicas, etc. El 11.11 es sinónimo de innovación digital. ¿Qué definirá el sector retail en 2021? El e-commerce definitivamente seguirá creciendo y China, como mayor mercado de e-commerce del mundo, ofrece una oportunidad de negocio enorme que las marcas españolas deberían aprovechar y aumentar el aún bajo porcentaje de exportaciones a ese país, que representa menos del 3% del total de las exportaciones españolas. 

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FALTA EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Amazon

La Comisión Europea acusa a Amazon de utilizar en su propio beneficio información confidencial de empresas que usan su plataforma de ventas, violando de esta forma las reglas de competencia. Amazon desempeña un doble papel: por un lado, proporciona un marketplace a vendedores independientes y, por otra parte, vende productos como minorista en ese mismo marketplace en competencia con esos vendedores.

El Corte Inglés

El impacto del covid-19 hace mella en El Corte Inglés, que ha cerrado su primer semestre fiscal (del 1 de marzo al 31 de agosto) con unas ventas netas de 4.489 millones de euros, lo que representa un descenso del 41% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el segundo trimestre, la compañía ha vuelto a un ebitda positivo gracias a la venta online y la reapertura de tiendas.

Grupo Euromadi

La central multisectorial de compras y servicios cerró 2019 con unas ventas agregadas de 21.526 millones de euros, lo que significa un incremento del 11,15%, situándose el crecimiento orgánico comparable en el 4,5%. “Seguimos trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros asociados, innovando día a día y con el máximo compromiso”, afirma su consejero delegado, José María Rodríguez.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Gobierno de España

Injusta y discriminatoria. Así es calificada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) la medida gubernamental de incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%. “Se trata de una medida que sólo tiene un efecto recaudatorio y que además impactará gravemente sobre las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis”, se lamenta desde FIAB.

Angulas Aguinaga

El fondo de capital riesgo francés PAI Partners ha adquirido una participación mayoritaria de Angulas Aguinaga, hasta ahora propiedad de Portobello Capital y su familia fundadora. “Estamos encantados de la llegada de PAI porque nos ayudará a activar una nueva fase en nuestro desarrollo que beneficiará tanto al proyecto como a nuestros empleados”, destaca el CEO de Angulas Aguinaga, Ignacio Muñoz.

Grupo Tello

LA VOZ DEL CLIENTE

Grupo Tello Alimentación ha iniciado la instalación de paneles solares para autoconsumo en la cubierta de su fábrica de Totanés (Toledo) con el objetivo de cubrir, a base de energía limpia y respetuosa con el medio ambiente, una tercera parte de su consumo eléctrico actual, evitando la emisión de 2.000 toneladas de dióxido de carbono al año y reduciendo su huella de carbono.

¿Cómo valora la seguridad proporcionada por los centros comerciales? (*) Judith Salas (42 años) “Creo que se han adaptado muy rápidamente a las difíciles circunstancias provocadas por el covid-19. Tanto los espacios comunes –como pasillos, ascensores o aseos–, como las tiendas de su interior han tomado medidas que parecen eficaces y que son fáciles de cumplir por los clientes. Es un lugar donde me siento segura, sin aglomeraciones y con indicaciones para saber cómo comportarnos".

Roberto Brocate (31 años) “Han sido capaces de establecer medidas que evitan la propagación del virus, pero que no suponen grandes sacrificios para los visitantes. De hecho, algunas de ellas son de agradecer porque mejoran la movilidad, con menos aglomeraciones y más orden. Además, aportan herramientas al cliente para que se sienta más seguro, como dispensadores de gel, limpieza continua y alfombrillas en los accesos”.

Arancha Gorro (59 años) “Yo sigo viniendo con mi familia a comprar como antes de la pandemia. Me siento igual de segura. Hoy en día, me proporciona más seguridad estar en un centro comercial que en un bar o una sala de teatro. Me da la impresión de ser un espacio limpio, amplio y seguro. Desde el aparcamiento a los pasillos y las tiendas. Creo que están haciendo las cosas muy bien. Al menos, al visitante nos lo están poniendo fácil”.

(*) Encuesta realizada en el centro comercial La Vaguada, en la avenida Monforte de Lemos, número 36, de Madrid.

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LA VIÑETA

Paolo Tafuric

Director general de Danone España (35º Congreso Aecoc de Gran Consumo)

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Alberto Rodríguez-Toqueroc

Director general de Mahou San Miguel (35º Congreso Aecoc de Gran Consumo)

Pagar lo justo por la calidad

Audacia y esperanza

“Esta situación nos ha sorprendido a todos. Nadie estaba listo para un tsunami de esta entidad. La pandemia ha generado muchos impactos en el negocio, como el aumento del consumo en el hogar y una caída muy fuerte del foodservice. No queremos una guerra de precios, aunque es cierto que una parte de los consumidores desea propuestas de ahorro y Danone hará su parte. No podemos permanecer pasivos ante las necesidades de los consumidores y una de ellas es pagar lo justo por la calidad que reciben. Las multinacionales debemos pasar de la hiperplanificación a la gestión de la incertidumbre. Aspectos que venían creciendo, como el consumo de leche y yogures vegetales y de proteínas alternativas, se han acelerado muchísimo, y todo lo relacionado con la salud sigue el mismo camino. Actimel está creciendo, tras años sin hacerlo. La gente está valorando cuidarse”.

“Sabemos que este año no vamos a ganar dinero, está siendo muy malo para nuestro negocio. Estamos implantando medidas para ayudar a los hosteleros, haciendo que dispongan de terrazas y estufas para que su negocio se resienta lo menos posible durante el invierno. No habrá una vuelta a la normalidad hasta 2022 o 2023, pero este año tan atípico en el que nos encontramos nos debe servir para construir una mejor compañía. 2021 será un año de transición, pero nos tiene que servir para vislumbrar la mejor versión de Mahou San Miguel, ya que, aunque tenemos el viento en contra, hay oportunidades. Es necesario que seamos audaces para ver esas oportunidades. Los consumidores quieren innovación. Estén donde estén y tengan las limitaciones que tengan, van a querer seguir probando nuevas cosas. Este deseo nos abre esperanza y nos ilusiona para mirar el futuro con visión a largo plazo”.

SELF CHECK-OUT

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EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

¿La cigarra o la hormiga? España afrontará en los próximos meses

un desafío que puede marcar el devenir de sus próximas generaciones. Un país saneado o un país en quiebra. España ha salido bien librada en el reparto del fondo de recuperación europeo con una inyección de 140.000 millones de euros, pero no es una patente de corso. Existe una condicionalidad que obligará al país a presentar reformas estructurales en ámbito laboral, pensiones y gasto.

“Esta vez tenemos que hacer nuestro trabajo o no llegarán las ayudas. No basta con rellenar unos papeles. No sería la primera vez que nos quedamos sin ayudas por no hacer el trabajo y eso, en esta situación, sería imperdonable”, tal y como advirtió hace unas semanas el presidente de Aecoc, Javier Campo, durante la inauguración del 35º Congreso Aecoc de Gran Consumo. Al igual que en la famosa fábula de Esopo, España debe decidir si quiere acabar como la hormiga responsable o como la cigarra holgazana.

Campo advierte que no se pueden incluir

“gastos recurrentes” en las ayudas comunitarias porque “agravarán” una situación “ya de por sí complicada”. En este sentido, considera que hay que gestionar bien los estímulos de la UE: “Se está subestimando la dificultad del trabajo que hay que hacer para recibir esas ayudas”. Asimismo, Campo ha pronosticado que los fondos no llegarán tan rápidamente ni de forma automática: “Será en los años 2023 y 2024”.

Pero el futuro del país no está sólo en la

gestión de los incentivos procedentes de Bruselas. El quehacer de la política doméstica juega un papel capital en la recuperación (o no) de la crisis económica. “La confianza de los consumidores se está recuperando en todos los países, menos en España, que sigue en mínimos históricos. Y ello se debe a la incertidumbre en el empleo y la política. La confrontación como incapacidad política, los líos y enredos entre comunidades autónomas, las confusiones de datos... Todo esto ha generado desconfianza en los consumidores”, lamenta Javier Campo.

Por ello, el presidente de Aecoc ha llamado

a la reflexión de los políticos “sobre la dinámica en

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la que están instalados: Su único objetivo debería ser salvar vidas y salvar empleos; no hay nada más, el resto es secundario. Cuando antes lo entiendan será mejor para todos”.

En este sentido se pronunció también en el congreso el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: “Al final, lo que necesitan las empresas es confianza y eso lo da la estabilidad y seguridad jurídica. En la política actual echo de menos la lealtad institucional. Lo importante es el respeto a la Constitución, y las dos 'e': España y Europa. Y Por encima de todo el orgullo de otra 'e': empresario”. Sobre el papel de la empresa en la

recuperación de la economía del país, Javier Campo considera que hay que mantener la productividad. “Hay que tener cuidado, no hay razón para incrementar los costes laborales. No podemos perder competitividad de ninguna manera, hay que aumentar la productividad o no podremos mantener el nivel de vida actual. Es un factor sobre el que poner el foco permanentemente”.

La inversión empresarial es fundamental.

El presidente de Aecoc lamenta que este año la inversión ha sufrido un descenso del 30% respecto a 2019. Y las perspectivas son peores para 2021. Campo prevé que no se volverá a invertir antes de 2022. Sin embargo, considera que el gran consumo sí podrá invertir, al ser uno de los sectores menos impactados por la pandemia: “Podrán mantener las inversiones y poner un suero a la economía española”.

Con la lupa de Bruselas sobre el tablero

político español, con un consumidor en mínimos históricos de confianza y máximos de ahorro, con un tejido empresarial endeudado y sin capacidad de inversión, y con un Parlamento polarizado y alienado, el futuro no invita precisamente al optimismo. Es el momento de dejar los fuegos de artificio y hacer los deberes. Hormiga o cigarra. ■

FRENTE A FRENTE Vanessa Prats y Juan Luis Durich. Industria y distribución. Distribución

e industria. Ambos, vicepresidenta y directora general de P&G España y Portugal, ella; director general de Consum, él, participaron en una mesa redonda en el 35º Congreso Aecoc de Gran Consumo, junto al CEO de DIA España, Ricardo Álvarez, para exponer sus puntos de vista sobre el futuro del sector de gran consumo.

Sobre la difícil situación, tanto en clave económica como sanitaria, que está

atravesando España, Durich valoró que “nos encontramos en el momento de las empresas, las personas y la confianza en nosotros mismos, ya que cuando trabajamos bien las cosas funcionan, porque todo depende de nosotros mismos, independientemente de que los políticos nos pongan el camino más fácil o difícil”.

Es cuestión de confianza. Magnífico sustantivo. Así lo expresó también

Sin embargo, es verdad que el camino está lleno de piedras y baches. Preguntados los participantes por la subida de impuestos que recogen los nuevos Presupuestos Generales del Estado, Juan Luis Durich optó por la prudencia y se limitó a decir que “se trata de un despropósito”. Por su parte, Prats señaló que “el impacto de esa subida se notará y no será bueno”. El CEO de DIA, en cambio, echó balones fuera. Más que preocuparle la

subida de impuestos, el principal desvelo y responsabilidad de Ricardo Álvarez es “estar preparados para acompañar al cliente y hacer lo que él decida”. Y confía en que el gran consumo siga haciendo gala de su estabilidad, pues “nuestro sector ha demostrado ser muy estable durante los últimos 15 años”.

JUAN LUIS DURICH

VANESSA PRATS

Vanessa Prats, para quien en la industria de gran consumo es fundamental la confianza del consumidor: “Hemos de tener la certeza de que somos nosotros mismos quienes debemos salir de este lío y generar confianza”. Es, en definitiva, la hora de las personas. Somos cada uno de nosotros mismos quienes debemos empujar hacia delante, con tesón, fuerza y confianza.

“Los hábitos de consumo han cambiado y eso ha supuesto, por ejemplo, que se haya dignificado la limpieza del hogar”, enfatizó la directora general de P&G España y Portugal, añadiendo que la clave para el futuro es “entender al consumidor, saber qué necesita y servírselo”. La mayor lección es la anticipación, recalcó la directiva, para quien es “fundamental crear valor a través de la innovación pensando siempre en el consumidor”.

Tanto el director general de Consum como el CEO de DIA coincidieron en señalar que la distribución española es de las más competitivas y eficientes de Europa, por lo que no consideran que en el corto plazo se produzca una guerra de precios en el sector. “Más que guerra de precios lo que se producirá será una batalla interna en las empresas para ser más eficientes y productivos con el objetivo de optimizar costes y trasladar esas mejoras a los clientes”, pronosticó Ricardo Álvarez. Y sobre la relevancia que adquirirá el e-commerce en el sector de gran consumo, Juan Luis Durich reconoció que se produjo un “crecimiento tremendo” durante el confinamiento de la pasada primavera, pero “la realidad es que hemos pasado de un 1% a un 2%”. Álvarez, en cambio, consideró que “nos encontramos ante una curva de crecimiento exponencial; el comercio online ha llegado para quedarse”.

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ok ENFOQUE

El futuro de la formación El actual contexto impuesto por el covid-19, dominado por el teletrabajo y las conexiones virtuales, impone importantes cambios en la formación impartida por las empresas. No vale con extrapolar el esquema presencial al entorno ‘online’. Es necesario cambiar el foco y las estrategias para evolucionar de una visión clásica de formación presencial especializada y de largo tiempo de aprendizaje a un modelo ‘ultralearning’ de aprendizaje ‘agile’ de habilidades.

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ras la situación generada en estos tiempos de pandemia, se plantea como va a ser la formación del futuro (presente) con tanta pantallización y telerrealidad. Y tal como vemos, aquellos cambios que barruntábamos hace unos meses se han convertido en una enorme realidad actual. La no presencialidad, la falta de observación al experto en la formación y la selva de oferta de formación online han generado una situación novedosa en la nueva formación en las empresas. Me encantaría exponer tres cambios de conceptos y una nueva metodología basado en el método de ultralearning de Scott H. Young. Los cambios de conceptos serían: ●● Aprendizaje por formación. No hay cursos de formación sino tiempo para aprender, en que el aprendiz confecciona su itinerario de formación utilizando recursos didácticos online diversos. No asistimos a un curso sino proactivamente me planteo aprender una materia confec-

cionando un itinerario o hoja de ruta de aprendizaje. ●● Versátil por experto. El objetivo de la formación no es tener expertos en diferentes materias, sino disponer de personas que conozcan lo suficiente para ser versátil frente al cambio organizacional. La flexibilidad competencial empieza por un aprendizaje práctico y útil para saber dominar una materia sin necesitar un alto nivel de experiencia. ●● Prototipado por excelencia. No hay que dominar una materia totalmente ni obtener un alto nivel de excelencia en su dominio, lo importante es empezar a practicar rápidamente lo aprendido. El concepto de prototipado es básico para entender que el conocimiento debe ser útil, práctico y aplicado desde el primer día. La tendencia actual es que la formación pasa a ser un aprendizaje en versatilidad con rápida práctica, para aprender desde su funcionamien-

ok AUREN

to. Aprender lo que tengo que aprender para ser más versátil y polivalente y con una aplicación rápida con la habilidad de aprender de los errores que me enseña la propia realidad. Estos tres conceptos son lo que se tienen que aplicar al entorno online del aprendizaje. No tenemos que hablar de cursos de formación online, sino de itinerarios con píldoras formativas online; no hablaríamos de máster sino de formación transversal y con un conocimiento de base, sin interés en buscar el dominio o validación del maestro sino la posibilidad de lanzarse a la realidad con unos “conocimientos mínimamente viables”.

Decisiones metodológicas

Y este aprendizaje versátil y prototipado necesita de una serie de decisiones metodológicas desde un esquema revolucionario de aprendizaje. Scott H. Young, en 2019, nos habla de una metodología de aplicación de principios agile al aprendizaje. Donde el foco no está en el proceso sino en la aplicación versus práctica del contenido que se aprende. Y que necesita estas ocho decisiones: 1. Antes de empezar a aprender, es necesario dibujar el mapa de lo que quieres aprender. Esta técnica de meta aprendizaje se plantea tres niveles de preguntas: ●● ¿Por qué estas aprendiendo? ●● ¿Qué estás aprendiendo? Con tres áreas: conceptos, hechos y procedimientos. ●● ¿Cómo vamos a aprender? Es un proceso dinámico de decisiones. Es necesario entender el porqué, precisar el qué y discernir el cómo. Antes que lanzarse a aprender hay que crear un meta aprendizaje de las razones por las que estamos aprendiendo. 2. Focalizar. Aprender en poco tiempo e intensamente, ya que la práctica intensiva de enorme concentración es más útil que la práctica extensiva a lo largo de diversos

“La formación pasa a ser un aprendizaje en versatilidad con rápida práctica, para aprender desde su funcionamiento” días y momentos. Poner foco en pocos días y con alto nivel de activación es básico para aprender en el entorno online. Además, se evitan los efectos de la desidia (no encuentro el momento de empezar) y la procrastinación (ya lo haré mañana). Este alto nivel de concentración es necesario para obtener resultados. La capacidad de atención plena en el aprendizaje es una fuente muy interesante de aprendizaje, más que los materiales y los objetivos. 3. Diligencia o transferencia. El aprendizaje siempre debe estar unido a una situación o contexto en el que queremos aplicarla. No se estudian datos, conceptos y habilidades que estén apartados del ecosistema de aplicación. La transferencia entre lo que aprendes y lo que apliques debe tener una conexión directa. Esta diligencia pretende centrar el aprendizaje en torno a los conceptos de aprendizaje basado en el proyecto y aprendizaje basado en la simulación situacional. Este entorno del ecosistema de aplicación es básico para conseguir la utilidad de lo aprendido. Tras saber por qué aprendemos, y concentrarnos, debemos centrarnos en la diligencia para poner el aprendizaje en su verdadero contexto de utilidad. 4. Práctica, práctica, práctica. Esta práctica intensiva trata de poner en marcha todos los inforetail/ Octubre 2020

ENFOQUE

recursos cognitivos (memoria, atención, etc.) y concentrarse en diferentes aspectos secuencialmente. Se ha demostrado la incapacidad para el buen aprendizaje de las técnicas multi-tasking; hay que practicar en un sentido y durante mucho tiempo. Las principales estrategias para que se aplique las prácticas son: ●● Dividir el tiempo de prácticas. Muchos pocos con tiempos específicos de práctica, pero intensiva en un tiempo predeterminado. ●● Desarrollo cognitivo. Poner todos los recursos en la práctica. Activar todos los recursos cognitivos para que la práctica sea muy consciente en este momento, y asociar todos los recursos en el foco de aprendizaje. El concepto de práctica deliberada es la práctica consciente para conseguir que el aprendizaje emerja como fruto de un hacer continúo utilizando todos los recursos psicológicos para aprender. 5. Evaluación permanente del aprendizaje. Aprender practicando con foco y diligencia necesita de un feedback constante. Estar continuamente analizando y haciéndose consciente de los avances o los no avances del aprendizaje es una práctica de éxito. Aprender necesita de saber ser aprendiz, y esto se debe caracterizar con estos tres tipos de preguntas: aplicación, extrapolación y evolución. Estar cuestionándose permanentemente lo que se está aprendiendo, para que y por qué nos sirve como elemento de aprendizaje. Este contexto de evaluación continua genera una máxima pedagógica explicada por el psicólogo P. A. Bjork con el concepto ‘dificultad deseada’, por el que sin dificultad no existe aprendizaje real. 16

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6. Preguntar al crítico. Todo aprendizaje necesita descubrir sus críticos para crecer. Sin crítica no existe posibilidad de mejorar el aprendizaje, el aprender necesita de una crítica informativa y constructiva que le permita crecer. ●● Criticar pronto para cambiar más rápidamente. Y estar continuamente en feedback con la realidad para conseguir además nuestros propios aprendizajes. ●● Criticar desde el conocimiento. Y asumir las carencias expuestas por los expertos en la excelencia de nuestro aprendizaje. ●● Criticar desde la aplicación. Y asumir la utilidad del aprendizaje para solucionar los problemas reales. En definitiva, estar preguntando al crítico es básico para aprender lo más útil posible. 7. No centres el aprendizaje en la memoria. Al revés, hay que utilizar diversos recursos cognitivos, entre ellos la memoria, para conseguir aprender sin centrarse en el recuerdo. La memoria en este momento no es un recurso único; es necesario, pero no es suficiente. Y tenemos que incrementar otros recursos muy útiles para el aprendizaje: ●● Procedimientos para hacer automático el aprendizaje. ●● Práctica deliberada sin tener en cuenta la práctica mínima. El concepto de sobre aprendizaje, entendido como práctica adicional más allá de lo necesario para automatizar lo aprendido. ●● Utilización de imágenes evocativas de aprendizaje. El aprendizaje online no se basa tanto en la memoria como en rutinas de sobre

AUREN

“Es necesario cambiar el foco y las estrategias para conseguir un aprendizaje ágil en un mundo en total cambio”

aprendizaje e imágenes para retener el aprendizaje. 8. Prototipar o experimentar. Tras saber por qué aprendemos, concentrarnos en aprender, buscar la transferencia de lo aprendido a un contexto determinado, practicar deliberadamente, evaluar constantemente lo aprendido, estar abierto a la crítica constructiva y utilizar todos los recursos psicológicos necesarios, lo fundamental es HACER. Se aprende haciendo. Más allá de practicar hay que hacer en realidad, lanzarse a experimentar con un prototipo único del aprendizaje y pasar a hacer más allá de saber.

Cambios de foco y estrategia

Los ocho principios detallados son básicos para aprender en entornos online y lograr el aprendizaje versátil prototipado (AVP), evolucionando de una visión clásica de formación presencial especializada y de largo tiempo de aprendizaje a un modelo ultralearning de aprendizaje ágil de habilidades, centrado en cambios de foco y estrategia. En cuanto al cambio de foco: ●● De la formación al aprendizaje. ●● De ser especializada a la versatilidad. ●● De ser de excelencia a ser de rápida práctica (prototipado). Y en cuanto al cambio de estrategia: ●● Centrado en los porqués del aprendizaje. ●● Focalizado con concentración.

●● ●●

Aplicado a un contexto específico. Practicando deliberada y conscientemente. ●● Evaluando los avances del aprendizaje. ●● Gestionando lo que aprendemos. ●● Utilizando recursos diversos psicológicos. ●● Y haciendo en la realidad a través de la experimentación. No vale cambiar el esquema de formación presencial a un entorno online convirtiendo en cursos online con mentalidad presencial, cuando hay que cambiar el foco y las estrategias en este momento para conseguir un aprendizaje ágil en un mundo en total cambio. En fin, se trata del famoso dilema de Thomas Huxley, por el que el verdadero aprendizaje está sintetizado en esta frase: “Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo”. Ser versátil aprendiendo algo sobre todo requiere tener un foco determinado para aprender casi todo del algo. El aprende diverso se centra en el foco de un aprendizaje concreto y concéntrico para ser versátil desde tu campo del conocimiento. Pero ante todo aprende a desarrollar recursos psicológicos. Para aprovechar lo que se aprende. Y como bien decía Bruce Lee: “Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta estúpida de lo que un tonto puede aprender de una respuesta sabia”. Yo solo soy experto en hacer preguntas incomodas: ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? Háztelo ver… 

Javier Cantera Presidente Auren Personas

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ok INDICADORES SECTORIALES

Mercadona cambia el escenario en Portugal El paulatino desarrollo de Mercadona en el país vecino está suponiendo la reconfiguración de un mercado que está dominado ampliamente por las compañías lusitanas Sonae MC y Jerónimo Martins, que conjuntamente controlan el 45,9% de la superficie comercial de gran consumo. Asimismo, la crisis generada por el covid-19 está impactando en el mercado, ya que durante los nueve primeros meses de este año sólo se han abierto 80 nuevas tiendas, el 46,8% de las inauguraciones totalizadas durante 2019. Los indicadores extraídos del servicio de análisis Retail Data para infoRETAIL se ciñen, en esta ocasión, al sector retail-gran consumo en Portugal, donde la llegada de Mercadona en 2019 comienza a reconfigurar un mercado, dominado por dos grupos de nacionalidad portuguesa y donde el concepto comercial de promociones y ofertas contrasta de plano con el modelo de la empresa líder española, aunque cada una de sus tiendas adaptan el surtido a los gustos locales. En los primeros meses de 2020, la sala de venta de gran consumo organizada creció a un ritmo del 1,8% en Portugal, acumulando un saldo neto positivo de 14 tiendas. Situamos el mercado en los 3.660 puntos de venta con una superficie FMCG

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de 2.603.920 metros cuadrados. La representación del supermercado, con una cuota superior a la española y cifrada en el 69,1%, sigue subiendo y en especial en la tipología concreta de los supermercados de más de 1.000 m2. Este segmento creció un 3,6% en superficie, acumulando 32 establecimientos más que a cierre de 2019, influido básicamente por el desarrollo de Mercadona, pero igualmente por el proceso expansivo de los retailers alemanes Lidl y Aldi, cuyo progreso en esta zona va parejo al español (remodelaciones y apertura de nuevas tiendas). En concreto, llama la atención el avance de Aldi, ya que, desde diciembre de 2018 hasta el momento actual, su sala de venta se ha incrementado un 31,8%, al incorporar casi

una veintena de locales si hablamos ya de los desarrollos que se han implementado a partir del 30 de septiembre, periodo de nuestro análisis. Pero en este sentido, tampoco perdamos de vista la expansión de Sonae MC con su línea Continente bom día o Continente Modelo. En los primeros nueve meses de 2020 sumaba casi 10.000 m2 (ha inaugurado otros tres centros entre octubre y noviembre) y sigue incorporando nuevas ubicaciones a su portfolio de proyectos. Volviendo a nuestro análisis por formatos, cabe destacar que el canal de autoservicios (establecimientos por debajo de los 400 m2) perdió en el periodo casi un 1% de superficie (-23 tiendas), mientras el de hipermercado se mantiene estable, con una cuota FMCG del 16,7%.

ok RETAIL DATA

Impacto del covid-19 Hasta el 30 de septiembre de 2020 se inauguraron 80 nuevas tiendas con 61.146 metros cuadrados, cifra impactada de lleno por la crisis del covid-19 y que supone el 46,8% de las

efectuadas en el ejercicio completo de 2019, en que esta ratio alcanzó la cantidad de 171 locales con 107.055 m2. De hecho, la propia Mercadona ha debido retrasar sus planes expansi-

vos de 2020 varias veces. La densidad comercial del país alcanzó la cifra de 253,4 metros cuadrados/1.000 habitantes, cuando la española se sitúa en los 300 m2/1.000 hab.

Un mercado especialmente concentrado El ‘top 5’ de los retailers portugueses controla el 77,2% de la sala de venta, mientras el ‘top 10’ llega al 92,4%. Las diferencias son sustanciales con el negocio español, al acaparar nuestras cadenas el 48,1% y el 64,2%, respectivamente. Y, además, en el mercado portugués esta tendencia de concentración tiene visos de continuidad. De momento, Mercadona no alcanza el ‘top 10’ por sala de venta, si bien los proyectos ya confirmados para el próxi-

mo 2021 la colocan en la plataforma de lanzamiento para desbancar a algunos de los tradicionales competidores, cuyos desarrollos de tiendas de proximidad, más pequeñas, no empujan en la misma dimensión en el ‘top’ de operadores. El conjunto de esos establecimientos más pequeños, en su mayoría con un modelo de gestión franquiciado o asociado, superan la mitad sectorial por número de locales, si bien gene-

ran el 28% de la sala de venta. En este formato también pelean las líderes portuguesas, Sonea MC y Jerónimo Martins, con sus enseñas Meusuper y Amanhecer, respectivamente.. 

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LAS CLAVES

Las promociones en tiempos de covid, recuperando terreno Tras realizar un balance de la evolución que está siguiendo la actividad promocional en gran consumo durante este año en España, y compararla con lo que sucede en otros países del entorno, la autora lamenta que su eficiencia en España es inferior a la media europea y enumera seis claves para optimizar las promociones, generar venta incremental y proteger los márgenes.

unca se fueron, pero durante el confinamiento pasaron a un segundo plano. Son las promociones, y empiezan a recuperar terreno. Tras tocar fondo en el pico de la pandemia, con el 11% de las ventas, en septiembre ya habían recuperado parte de la cuota perdida, alcanzando el 16%, aunque siguen un punto porcentual por debajo de donde estaban hace un año. Y es que, durante el confinamiento de la primera ola, el aumento inesperado del consumo en el hogar y el miedo al contagio hizo que los compradores modificaran su patrón de compra y el precio y las ofertas perdieron relevancia. Sin embargo, las perspectivas laborales y financieras de buena parte de los compradores son poco halagüeñas. De hecho, si en el primer trimestre del año la confianza del consumidor en España estaba en 90 puntos, en el segundo trimestre cayó hasta los 62 puntos. Asimismo, la tendencia que se está observando en nuestro país no es muy distinta a la de otros mercados. En concreto, las ventas de gran consumo en promoción en Europa alcanzaron en septiembre el 18,2%, el nivel más alto de 2020,

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según datos de la división de Intelligence Analytics de Nielsen. Si hacemos zoom en la fotografía continental, vemos cómo las promociones van recuperando posiciones, aunque aún por debajo de donde estaban hace un año, como Francia, con un 18,9% (vs 20,3%) y Reino Unido un 21,9% (vs 25,4%). Y hay que destacar a Alemania con un 22,3% (vs 23%) e Italia con un 28,2% (vs 30,6%), con cuotas muy superiores a la media europea, pero todavía como nuestro país en plena fase de recuperación.

El evento, la nueva promoción

Todo este contexto de recuperación de las ventas promocionales se produce en un momento clave de fechas para el consumidor, como la celebración del Black Friday, el Día del Soltero, el Cyber Monday o el Prime Day. Se da una vuelta de tuerca así a la promoción, que alcanza una dimensión de evento. Y es probable que en estas fechas los consumidores, a raíz de las limitaciones económicas y de las restricciones, estén dispuestos a aprovecharlos ya sea en gran consumo o en productos no alimenticios, como la belleza, que sufrió más durante el confinamiento. Las razones son variadas y van desde al impulso a ahorrar dinero, a aprovecharse de los precios más bajos para comprar regalos, pasando por su deseo de escapar de la

“Es preferible optar por acciones menos agresivas en precio, pero mejor comunicadas y/o un poco más frecuentes”

realidad de la pandemia y encontrar una alternativa a las experiencias perdidas fuera de casa.

Perspectivas de crecimiento

De cara al futuro, las perspectivas parecen apuntar a una intensificación de las promociones y a una mayor relevancia de la política de precios. España es uno de los países de la Unión Europea más elásticos al precio y -en épocas de crisis- la sensibilidad al precio aumenta. E igualmente se intensifica la búsqueda de la promoción en sí. Y para muestra un botón: si en 2009 un 29% de consumidores afirmaba buscar activamente en las tiendas ofertas y descuento, en 2014 ese porcentaje se incrementó hasta el 34%. Y en 2019 era ya del 38%. En esa misma línea temporal, aquellos que decían cambiar de tienda buscando la mejor promo-

NIELSEN

Ventas en promoción en España, volviendo a niveles precovid Europa España

20,3% 18,2%

18,3%

16%

13,6%

16%

4 W 04/10/20

4 W 06/09/20

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4 W 29/12/19

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4 W 19/05/19

4 W 21/04/19

11.4%

Evolución de las ventas en promoción en España frente a la media de Europa en el total de alimentación. Se estudian periodos de cuatro semanas desde abril de 2019 a octubre de 2020. Fuente: The Nielsen Company / infoRETAIL.

“Solo uno de cada tres euros vendidos en promoción ha contribuido a incrementar las ventas”

ción eran el 19% hace diez años, creció hasta el 23% un lustro después y ya en 2019 era el 24%. Esto significa que está ya muy interiorizada la promoción, más después de la crisis económica pasada, dando la sensación de que incluso se ha asimilado dentro del ADN del consumidor.

¿Promocionar por promocionar?

A pesar de tener al consumidor predispuesto a la promoción, no por aumentar la presión promocional, se logran mejores resultados. En este sentido, la eficiencia de las promociones en España está en el

29%, muy por debajo de la media europea, que está en torno a la mitad. Esto significa que prácticamente solo uno de cada tres euros vendidos en promoción ha contribuido a incrementar las ventas. El resto, empata o pierde. Precisamente, una de las principales lecciones que nos dejó la crisis pasada fue la necesidad de desarrollar promociones más lógicas que convenzan al consumidor. Y no siempre una mayor agresividad en el descuento promocional es más eficiente, siempre hay un punto de saturación. A veces es preferible optar por acciones menos agresivas en precio, pero mejor comunicadas y/o un poco más frecuentes. La lógica ahora pasa por entender la polarización del consumidor, por lo que para optimizar las ventas es preciso atender a todos los estratos de la población con diferentes productos, niveles de precio y temáticas promocionales. Por ello, desde Nielsen y con vistas a definir políticas de precios adecuadas, optimizar las promo-

ciones, generar venta incremental y proteger los márgenes identificamos hasta seis claves para activar correctamente una promoción: ●● Establecer una correcta estrategia de precios. ●● Tomar decisiones de cambio de precio teniendo en cuenta la elasticidad. ●● Tener clara la barrera de precio que nunca se debe cruzar. ●● Identificar el papel de cada SKU en el portfolio. ●● Planificar la profundidad de descuento óptima y la mecánica promocional adecuada para cada producto y en cada canal. ●● Y, por último, basado en todo lo anterior, simular antes de ejecutar. 

Noelia Arenas Client Development Manager Nielsen Intelligent Analytics

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CABECERA DE LINEAL Evidencia científica y sostenibilidad son sus dos pilares de acción inmediata

El aceite de palma quiere batallar “El aceite de palma tiene muy mala imagen porque se trata de uno de los alimentos que se han convertido en el pimpampum de la opinión general”, clama Horacio González Alemán, lamentando el “histrionismo y desconocimiento” que rodea a este producto. Este reportaje da voz a los argumentos utilizados por la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible para combatir las acusaciones sobre deforestación e impacto en la salud humana que acompañan a este aceite vegetal. POR JUAN MAGRITAS

n reciente reportaje publicado en Le Monde, titulado ‘Empresas frente a la biodiversidad’ y que pone el foco en el desafío que supone la desaparición de las especies animales y vegetales para el mundo empresarial, señala al aceite de palma entre los “productos comunes” que más impactan en el medio ambiente. Según

este periódico, el aceite de palma ha registrado un incremento del 49% en su producción desde 2010 (el pasado año se produjeron 75,7 millones de toneladas), representando actualmente el 36% del consumo mundial de aceites vegetales. Según Le Monde, el 84% del aceite de palma importado a Francia se produce en países que

Indonesia y Malasia producen el 85% de todo el aceite de palma mundial.

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ACEITE DE PALMA

tienen un riesgo importante de deforestación, de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) proceso que daña gravemente a la biodiversidad. y actual asesor de la Fundación Española del Además, el 69% de los franceses estima que la Aceite de Palma Sostenible, Horacio González etiqueta ‘sin aceite de palma’ en los productos Alemán. alimentarios es un factor decisivo de compra. “Debemos ser conscientes de dos aspectos “Existen campañas contra las empresas, muy relevantes, que son la creciente demanda que son acusadas de destruir bosques donde mundial de aceite vegetal y el alto grado de habitan los orangutanes”, afirma el periódico productividad de la palma, por lo que prohibir galo, añadiendo que las compañías “deberán o sustituir este tipo de cultivo por otros alinearse con el objetivo de ‘cero pérdidas netas no es realista ni es una opción que evite la de biodiversidad en 2030’, que será el mensaje deforestación, ya que, al contrario, conllevaría una imperante en la próxima Cop15”, auspiciada mayor pérdida de hábitats naturales y aumentaría por Naciones Unidas y cuya celebración estaba notablemente el total de tierras empleadas para prevista para este mes de octubre en Kunming producir el aceite vegetal necesario para satisfacer (sur de China), pero que ha sido pospuesta a una demanda que crecerá inexorablemente hasta 2021. 2050”, añade González Alemán, lamentando que “Somos conscientes de que el aceite de palma “otras materias primas menos sostenibles y con ha creado problemas medioambientales, mayor impacto medioambiental pero si hacemos una revisión rigurosa tengan mejor reputación y de las causas de la deforestación, sean menos castigadas por “El 100% del aceite en concreto del bosque tropical, medios de comunicación y de palma importado y el aceite de palma no es el redes sociales”. principal impulsor, según El aceite de palma consumido en España desvelan diversos estudios requiere hasta nueve estará certificado de la Comisión Europea, que veces menos tierra próximamente como destierran la falsa creencia muy que otros cultivos sostenible” enraizada de que el aceite de aceiteros y necesita un palma es el mayor causante de la menor uso de pesticidas, Horacio González deforestación, ya que sólo el 2,3% fertilizantes, agua y energía Alemán es atribuible al aceite de palma, un por tonelada producida, porcentaje inferior al que tienen, por recalca el asesor, para quien ejemplo, la soja y el maíz”, afirma el antiguo “el cultivo del aceite de palma director general de la Federación Española es extremadamente eficiente, tiene un alto rendimiento por hectárea y oenegés como WWF, Oxfam y Rain Forest Alliance no están en contra del aceite de palma, sino que invitan a realizar alianzas entre gobiernos, productores y la cadena de suministro para poner fin a la deforestación”.

Valoración nutricional

Por otra parte, y desde una perspectiva nutricional, los ácidos grasos saturados convierten al aceite de palma en una grasa poco recomendable, que eleva los niveles globales de colesterol y especialmente de LDL, que se acumula en las paredes de las arterias y las obstruye. Así lo reconoció el informe técnico ‘Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases’, elaborado en 2003 por una comisión mixta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El aceite de palma (debido a su estabilidad que evita el proceso de hidrogenación y sus atributos de sabor y olor neutros y textura semisólida a temperatura ambiente) comenzó a incrementar su uso en la industria alimentaria (en productos como chocolates, galletas, bollería, pastelería, helados, margarinas…) en los años noventa del siglo XX como sustitutivo de las grasas trans, inforetail/ Octubre 2020

CABECERA DE LINEAL que deben estar eliminadas mundialmente en 2023. En el etiquetado de los alimentos aparecía inicialmente bajo la denominación genérica ‘grasa vegetal’, pero la Unión Europea estableció la obligatoriedad de su especificación en diciembre de 2014. Y en abril de 2017, la Comisión pidió reducir su consumo por su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. “El aceite de palma tiene muy mala imagen entre la población porque se trata de uno de los alimentos que se han convertido en el pimpampum de la opinión general, pero hay mucho histrionismo y desconocimiento, con una disfunción absoluta entre lo que se transmite a la población y el rigor científico”, lamenta González Alemán, quien cuantifica que esta variedad de aceite vegetal posee un balance del 52% de ácidos grasos insaturados y del 48% de saturados, inferior al contenido en otras grasas de similar aplicación, como el coco (92%), manteca de cacao (62%) y sebo (54%), aunque muy lejos del nivel de saturados del aceite de oliva (15%), que es la grasa alimentaria base de la Dieta Mediterránea. “Dicen que el aceite de palma es cancerígeno, pero ¿con qué base científica se afirma eso? Ni la OMS, ni la EFSA, ni el Codex Alimentarius han dicho nunca nada. El aceite de palma no es un producto tóxico. La legislación de la industria alimentaria es tremendamente exigente y si se sigue utilizando es porque tiene una serie de ingredientes que justifican su uso, por muchas campañas de mala reputación que existan”, clama González Alemán, agregando que “poca gente sabe que el aceite de palma crudo contiene provitamina A, vitamina E, fitoesteroles y compuestos fenólicos”.

Ciencia y sostenibilidad

Son muchas las campañas que existen en las redes sociales contra el aceite de palma (incluso con un hashtag propio en Twitter), así como en televisión y prensa. “La opinión pública está completamente desbordada, con muchas ideas preconcebidas, debido a la simplicidad de los mensajes por la depreciación de la información de calidad, tal y como estudia la nueva teoría de Attention Economy, pero sólo hay una forma de revertir esta deriva y es con seriedad y argumentos científicos; sabemos que tenemos un arduo trabajo por delante, pero queremos dar la batalla”, enfatiza el directivo, para quien el aceite de palma “no es el mejor ingrediente del mundo, pero no hay que demonizarlo sin argumentos y demagógicamente, ya que, dentro de una dieta equilibrada y variada, no supone ningún efecto negativo sobre la salud”. La evidencia científica que menciona González Alemán es uno de los dos pilares, junto a la sostenibilidad, sobre los que gravitan las líneas 24

inforetail/ Octubre 2020

Horacio González Alemán, asesor de la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible.

de acción inmediata de la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible, perteneciente a la European Palm Oil Alliance. “Trabajamos para convertirnos en un interlocutor activo dentro del debate de la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Nuestro primer cometido es lograr que la opinión pública diferencie claramente entre el aceite de palma normal y el sostenible, algo que es desconocido por muchos, defendiendo que nuestro ingrediente puede formar parte de una dieta saludable y luchando contra la falsa creencia de que aquellos productos que no contienen aceite de palma son más saludables”. A propósito de la sostenibilidad, y en el marco de los programas ‘Green Deal’ y ‘Farm to Fork’ de la Comisión Europea, el próximo año se implantará la obligatoriedad de certificados de sostenibilidad para todas las materias primas importadas, como palma, soja, cacao o café, verbigracia. “Aquí es donde cobra valor la certificación sostenible del aceite de palma desde la triple vertiente social, económica y ambiental, acreditando que se cumplen los compromisos de cero deforestación y se respetan los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las comunidades locales”, resalta González-Alemán. Hace cuatro años, únicamente el 23% del aceite de palma utilizado en España para alimentación tenía el sello de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mientras que ese porcentaje se ha elevado en 2020 hasta el 60%. España importó alrededor de dos millones de toneladas de aceite de palma en 2019, pero sólo el 15% tiene un uso alimentario (el 80% se destina a biodiesel y el 5% restante a las industrias oleoquímica y cosmética). “Gracias a la certificación de sostenibilidad RSPO se garantiza nuestro propósito de trabajar para evitar la deforestación, las prácticas agrarias contra el medio ambiente y la explotación laboral, promoviendo medidas que acrediten nuestro compromiso de que el 100% del aceite de palma importado y consumido en España estará certificado próximamente como sostenible”, concluye Horacio González Alemán.

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CABECERA DE LINEAL Ambiciona ser la primera cervecera española neutra en carbono en 2025

Heineken: cervezas que gusten al mundo Heineken España apuntala su compromiso con la sostenibilidad durante 2020 desde una doble vertiente: apoyo a las personas, incluyendo a la hostelería, y al medio ambiente. A pesar de la situación provocada por el covid-19, garantiza la seguridad de su equipo, ayuda a la hostelería con el movimiento #FUERZABAR, promueve la transformación del sector con Talento Cruzcampo e impulsa las energías renovables con la inauguración de una planta fotovoltaica en Huelva.

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POR J. C. L.

l compromiso de Heineken España con la sostenibilidad social y ambiental se refleja en 11 millones de euros. Esa es la cantidad que la compañía invirtió el pasado año en el país en diferentes proyectos medioambientales, como la protección de las fuentes de agua y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y en acciones sociales, canalizadas a través de la Fundación Cruzcampo. “En la familia Heineken España utilizamos la potencia de nuestras marcas para elaborar cervezas que gusten al mundo, es decir, a las personas y al planeta. Y lo hacemos teniendo en cuenta toda nuestra cadena de valor, ‘del campo al bar’. Por eso, nuestra estrategia ‘Brindando un Mundo Mejor’ incluye nuestro compromiso social y medioambiental, preocupándose por hacer

disfrutar a las personas, cuidar el mundo en el que viven y contribuir al progreso de la comunidad”, se afirma desde la compañía. Y este compromiso de Heineken España por la sostenibilidad se ha enfocado durante 2020 en la protección de dos pilares: personas (incluyendo a la hostelería) y medio ambiente. En cuanto a las personas, desde la compañía se resalta el esfuerzo realizado por mantener el empleo y garantizar las necesarias medidas de seguridad y salud. “La llegada del covid-19 ha supuesto un impacto sin precedentes en la sociedad y en la economía de todo el mundo, pero nuestra primera premisa ha sido garantizar la seguridad y el cuidado de las personas, que son el corazón de la compañía. Por ello, durante todo este año, hemos mantenido el compromiso de cuidar el empleo de las más

HEINEKEN de 1.500 personas que forman parte de nuestra familia en España, sin realizar ningún ERE ni ERTE”, confirma la empresa cervecera.

Apoyo a la hostelería

Heineken ha querido estar este año más cerca que nunca de la hostelería, uno de los sectores económicos más impactados por las restricciones impuestas para intentar contener la propagación del coronavirus. Para ello, ha puesto en marcha numerosas iniciativas de formación, asesoramiento y ayudas directas, entre las que destaca el movimiento social #FUERZABAR, lanzado durante el confinamiento de la pasada primavera. Gracias a esta iniciativa, a la que se sumaron otras empresas del sector de gran consumo, se entregaron 21,2 millones de productos a bares y restaurantes, incluyendo 15 millones de cañas de cerveza. Es un movimiento al que también se sumaron los consumidores adelantando sus rondas a través de fuerzabar.es. Asimismo, Cruzcampo, Amstel y Heineken pusieron en marcha diferentes acciones como donaciones de producto, fabricación de máscaras protectoras y aportaciones de alcohol para la desinfección, entre otras. Además, el compromiso con el sector hostelero se ha reforzado con Talento Cruzcampo, un programa social que pretende generar oportunidades a jóvenes que quieran transformar la hostelería. “Ponemos la experiencia y los recursos de nuestra Fundación Cruzcampo al servicio de dos necesidades clave de la sociedad en estos momentos, que son la empleabilidad juvenil y el apoyo a la transformación de la hostelería”, afirmó -durante la presentación de la primera edición de Talento Cruzcampo- la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, Carmen Ponce. Esta plataforma social, que pretende potenciar el talento juvenil como vía para generar oportunidades de empleo, nace con la vocación de aportar las capacidades y agentes de cambio que la hostelería necesita para afrontar los desafíos del futuro. La primera promoción #FUERZABAR de Talento Cruzcampo está compuesta por 40 jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 30 años. El programa formativo se estructura sobre tres ejes: crecimiento personal, transformación profesional e inserción laboral, a través de áreas de aprendizaje transversales y contenidos especializados. “Queremos que los participantes en Talento Cruzcampo adquieran experiencia en la gestión del cambio que exige el nuevo consumidor y que desafía al sector en ámbitos como la transformación digital, la automatización de procesos, la gestión medioambiental del restaurante y la excelencia en la experiencia de cliente, así como para diagnosticar e implementar innovaciones en los ámbitos más desafiantes”, explica Carmen Ponce.

Compromiso ambiental

A todo lo escrito hasta aquí hay que añadir el compromiso de Heineken por pintar el mundo con color verde. Las grandes apuestas de la compañía en el ámbito medioambiental son la protección del agua como recurso natural y reducir significativamente sus emisiones para obtener un sabor 10, con emisiones 0 gracias a las energías renovables. Por ello, Heineken España está desarrollando diferentes proyectos en el entorno de sus fábricas que permiten la devolución anual a la naturaleza de más de 1.400 millones de litros de agua. Además, este mes de octubre se ha convertido en la primera cervecera que elabora todos sus productos exclusivamente con electricidad 100% renovable procedente del sol, gracias a la inauguración de una planta fotovoltaica en El Andévalo (Huelva). Fruto de una alianza con Iberdrola, esta instalación suministra electricidad verde a las cuatro fábricas que la compañía tiene en España. Sus 150.000 paneles solares evitan las emisiones a la atmósfera de 15.000 toneladas de dióxido de carbono. “El sol es el nuevo ingrediente secreto de las cervezas de la familia Heineken, ya que nuestras cervezas elaboradas con el poder del sol contribuyen a regenerar el medioambiente aprovechando una fuente de riqueza natural que nos promete millones de años de emisiones cero”, afirma el presidente de Heineken España, Guillaume Duverdier, añadiendo que esta nueva planta fotovoltaica supone “un gran paso en nuestra ambición de convertirnos en la primera cervecera española que elaborará sus productos exclusivamente con energía verde en 2025”. Para ayudar a ese objetivo, próximamente inaugurará también una instalación térmica de biomasa en la fábrica de Jaén, que se convertirá en la primera factoría cervecera de Europa que elabora sus cervezas únicamente con energía renovable, tanto solar como térmica. Finalmente, en Heineken se felicitan porque su lucha contra el cambio climático ha sido reconocida por los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, por parte de la Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Los galardones entregados este mes de octubre, por el rey Felipe VI y la ministra Teresa Ribera, han reconocido a la cervecera en la categoría de Empresa y Biodiversidad por su contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a través de sus proyectos de compensación hídrica Doñana y Cañaveral. “Este premio es el reconocimiento a nuestros esfuerzos para proteger las fuentes del agua, uno de los pilares fundamentales de nuestra compañía y uno de los recursos naturales más preciados en nuestro país”, concluye Carmen Ponce. inforetail/ Octubre 2020

CABECERA DE LINEAL Fernando Carvalho.

El covid-19 impacta en la nutrición infantil, que también padece la caída de la natalidad

Nestlé y el desafío ‘baby’ 2020 está siendo un año complicado para la categoría de nutrición infantil, aunque en Nestlé se congratulan porque sus marcas refuerzan su posición de liderazgo en el mercado. Asimismo, detallan sus perspectivas para enfrentarse a la crisis, apostando por opciones más ajustadas al presupuesto familiar, gamas más saludables, que refuercen el sistema inmunológico, y productos biológicos. POR JUAN MAGRITAS

la estructural afectación que sufría la categoría de alimentación infantil en España, debido al continuo descenso de la natalidad en el país, hay que añadir ahora los efectos derivados de la crisis sanitaria, económica y social. “Los cambios que ha originado el covid-19, como el desarrollo del teletrabajo o el aumento del desempleo, suponen un incremento de las comidas elaboradas en casa y reducen las ocasiones de consumo fuera del hogar, afectando a los formatos individuales y snacks para bebés”, lamenta el director de Nestlé Nutrición Infantil Iberia, Fernando Carvalho, quien también desvela que, durante los últimos meses, el canal retail está arañando cuota de mercado a las farmacias y parafarmacias en la venta de estos productos. “El canal retail debe seguir apostando por ofrecer un surtido amplio y apoyar la innovación para generar nuevas oportunidades y volver a dar el dinamismo que se merece esta categoría”, recomienda el directivo, al tiempo que reconoce que, dada la situación económica, las promociones

inforetail/ Octubre 2020

volverán a ser un elemento fundamental en el canal. Y en este contexto, las marcas de nutrición infantil de Nestlé Iberia han reforzado su liderazgo en el mercado, especialmente en categorías como leches infantiles, cereales y comida bío. “Hemos fortalecido nuestro liderazgo en leches infantiles con las marcas Nidina y Nativa, con crecimientos significativos en cuota de mercado, especialmente durante el primer confinamiento; también en papillas hemos ganado mucha participación de mercado situándonos como líderes indiscutibles y, finalmente, hemos experimentado un gran crecimiento con NaturNes Bio como marca completa de alimentación ecológica para bebés”, se enorgullece Carvalho, añadiendo que “durante 2020 hemos conseguido situarnos ya como líderes en el segmento más importante de comidas en tarritos, al tiempo que otro segmento en el que hemos crecido mucho ha sido el de healthy snacks para niños gracias al lanzamiento de NutriPuffs a finales del pasado año”.

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NUTRICIÓN INFANTIL

Retos de la categoría

A pesar de que la categoría esté padeciendo la bajada de natalidad, desde Nestlé se atisban posibilidades de crecimiento para NaturNes Bio, marca ecológica lanzada en 2018 y que crece de manera “sostenida”, reconoce Carvalho, para quien el segmento bio de nutrición infantil seguirá desarrollándose en España, “más aún si comparamos al peso que tiene en otros mercados más avanzados tanto en Europa como en Estados Unidos”. “El principal reto que afronta la categoría a corto plazo es la crisis económica. Por ello, en Nestlé estamos adaptando nuestros lanzamientos a esta realidad, con un surtido de menor gramaje para facilitar la compra, pero también con alimentos de mayor gramaje y un precio por kilogramo más económico”, explica el directivo, quien atisba que, al igual que sucedió en anteriores crisis, se producirá una polarización y el segmento premium seguirá creciendo en la categoría, con compradores dispuestos a pagar más por gamas más saludables, que refuercen el sistema inmunológico y aporten calidad y confianza. “Por ello, prevemos seguir creciendo con Nidina, papillas Nestlé con probióticos y con NaturNes Bio”. AAFF_anunci franquicies 210x145.pdf

12/11/20

Por otra parte, Fernando Carvalho también subraya que la proliferación de noticias “no siempre exactas en cuanto a la nutrición de los bebés” afecta a la categoría, lo que brinda a los operadores del sector la oportunidad de compartir información veraz con los padres y educadores sobre buenos hábitos para bebés. Y, al tiempo, enfatiza la reformulación de productos que está realizando Nestlé para ofrecer recetas más saludables. En Nidina se han rebajado las proteínas en las diferentes etapas, ya que el exceso de proteína en la infancia se ha visto relacionada con obesidad en la edad adulta. Y las papillas de cereales Nestlé también se han reformulado con probióticos, Hierro+ y cereales integrales, sin azúcares añadidos. Finalmente, y de cara al futuro inmediato, “apostaremos por la sostenibilidad de nuestros productos, con reducción de packaging y especialmente de plásticos, y con ingredientes de proximidad, al tiempo que reforzaremos nuestra apuesta por I+D a través de nuestros centros de investigación para mantener nuestros productos a la vanguardia de la investigación y la innovación en nutrición infantil”, concluye Carvalho.

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Octubre 2020

CABECERA DE LINEAL La fábrica de Novés (Toledo) incrementa su eficiencia productiva

La importancia del 'retail' para Indas Indas, propiedad de Domtar desde 2014, pretende incrementar su presencia en el canal de gran consumo, espoleando las ventas de sus marcas Indasec y Chelino. Asimismo, intensifica su apuesta por la sostenibilidad medioambiental, que es una “prioridad” para la compañía. POR JUAN MAGRITAS

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ara Indas el canal retail sigue siendo importante”. Con estas palabras comienza la entrevista el director de Marketing para Iberia de Indas, Nuno Machado, enfatizando que “somos fabricantes de productos muy presentes y necesarios en este canal, como los pañales infantiles o las gamas de productos de incontinencia ligera, incontinencia moderada y los protectores de cama”. Para Machado, la apuesta de Indas por el retail se refleja en la “dinámica de innovaciones y cambios importantes realizados durante los últimos meses en los productos de nuestras marcas para gran consumo”, como son Indasec Discreet y Chelino. En la primera marca se ha realizado un rebranding y se ha incorporado la tecnología ‘MICROSECtm’, que permite una mejor absorción y sensación de sequedad en compresas más discretas. Por su parte, los pañales Chelino cuentan con los nuevos cierres ‘Accordeon Stretch’, que junto con el corte anatómico y las barreras antifugas, permiten que los niños puedan moverse con total libertad sin riesgo de fugas. Además, la familia Chelino se amplía con el lanzamiento de la gama ecológica Nature, que

contiene celulosa FSC procedente de bosques sostenibles y utiliza energía proveniente 100% de fuentes sostenibles en la fabricación. A propósito de la sostenibilidad, el vicepresidente de Ventas Europa de Domtar Personal Care, Carlos Ponz, asegura que “siendo Domtar, compañía cotizada norteamericana propietaria de Indas, una empresa papelera muy importante, el cuidado del medioambiente está en nuestro ADN y es una prioridad para nosotros”. Indas, que cuenta con la certificación ISO 140001, utiliza en su producción electricidad proveniente 100% de fuentes sostenibles. “Seleccionamos y homologamos a nuestros proveedores con el mismo criterio, ya que deben tener la misma sensibilidad que nosotros por el cuidado del medioambiente”, agrega Ponz. Indas incorporó hace seis años un sistema de compactación de envases que permite aumentar el número de unidades por metro cúbico, lo que genera una reducción del número de camiones necesarios para transportar la producción, disminuyendo el impacto medioambiental de la cadena logística. Además, reprocesa y vende, para

INDAS

su reutilización, subproductos que resultan de los sobrantes de algunas de las materias primas utilizadas, como los polietilenos. “Acciones como éstas demuestran bien a las claras la relevancia que tiene la sostenibilidad medioambiental para Indas”, incide Ponz.

Impacto del covid-19

En un año tan dramático como este 2020, impactado de lleno por el maldito covid-19, en Indas reconocen que “el ejercicio está siendo complicado por la situación general de los mercados generada por la pandemia, pero podemos decir que, de forma general, nuestros resultados están en línea con nuestras expectativas”, apunta Nuno Machado. Siendo fabricante de productos de primera necesidad en hospitales, en Indas tuvieron que reforzar, desde mediados de febrero, sus procesos productivos y logísticos para evitar posibles roturas de stock. “En los hospitales vimos un acentuado repunte en la dispensación de nuestros productos, pero esta situación, desgraciadamente, fue la contraria en las residencias de ancianos debido al impacto que la pandemia ha tenido en este segmento de edad”, reconoce Machado, añadiendo también

que las ventas en el canal retail están teniendo una tendencia positiva. Finalmente, Carlos Ponz realiza una positiva valoración del aporte de Domtar, propietario de Indas desde 2014. “Nos proporciona una visión internacional de los distintos mercados y categorías en que operamos, lo que se traduce en una perspectiva mucho más amplia que nos permite avanzar como compañía”, reconoce, a la par que afirma que la estructura industrial de la empresa (con dos fábricas en Estados Unidos y otras dos en Europa) genera un incremento de la oferta en el mercado y una mejora en la eficiencia: “Nuestra fábrica de Toledo está produciendo actualmente para todos los países en los que Domtar tiene presencia”. Y adiciona que EAM, otra empresa perteneciente a Domtar, “nos permite tener acceso a tecnologías únicas, ya que trabaja diariamente en la investigación y desarrollo de nuevos materiales de absorci

inforetail/ Octubre 2020

ok PALABRA DE... Juan Fernando Romero Director comercial de Eversia

“El plástico es el mejor aliado para una economía circular real” Plásticos Romero se transformó, en noviembre del pasado año, en Eversia, un cambio que va más allá de una nueva denominación y un nuevo logo: es el inicio de una nueva etapa basada en la sostenibilidad, el I+D y el crecimiento del equipo humano. A propósito del Real Decreto 293/2018, cuya tercera fase entrará en vigor en enero de 2021, el entrevistado afirma que “estamos totalmente preparados para ofrecer soluciones con los parámetros que marca la legislación, convirtiendo las amenazas en oportunidades”.

Qué balance realiza de la evolución seguida por Eversia durante 2020? La mayoría de las empresas se han visto afectadas por la situación desatada por el covid-19. Nuestro posicionamiento en el gran consumo es tanto en alimentación como en non food, canales sobre los que la pandemia ha afectado de manera desigual. Ello ha provocado que tuviéramos líneas productivas sobrecargadas y otras con baja actividad. Digamos que unas han compensado las otras a nivel de facturación. Además, he de destacar que el equipo humano de Eversia ha estado a la altura de las circunstancias en una situación tan difícil para todos.

Cómo valoran los clientes de la compañía el cambio de denominación? Eversia es una nueva forma de comunicación con el entorno. Nos permite interactuar mejor con la sociedad. No se trata solo de una nueva denominación y un nuevo logo, sino que va más allá: es el inicio de una nueva etapa en la que la compañía basa su estrategia en la sostenibilidad, el I+D y el crecimiento del equipo humano. Después de un año esto ha sido percibido y nos han felicitado por ello. 32

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Cuáles son los pilares sobre los que se asienta la estrategia de Eversia? La estrategia de la compañía está basada en la sostenibilidad. Nuestro objetivo para 2025 es que el 80% de nuestros productos sean soluciones sostenibles. Por eso, trabajamos la sostenibilidad de nuestros productos en cuatro líneas: envases con alto contenido de material reciclado, soluciones con alta reciclabilidad, materiales biocompostables y productos fabricados en papel. Para alcanzar este objetivo necesitamos una fuerte integración de la I+D en toda la empresa.

Cuál es la posición de Eversia en relación con el RD 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico que entrará en vigor en enero de 2021? Desde el primer borrador del Real Decreto afrontamos su llegada de manera totalmente proactiva. Llegamos a la conclusión de que no tenía sentido oponernos a lo que la sociedad exigía e intensificamos nuestros esfuerzos en el desarrollo de productos más sostenibles y que dieran respuesta a las demandas de los consumidores, cumpliendo así con los requisitos del RD.

Cómo se ha preparado Eversia para este RD? Trabajamos desde hace tiempo con nuevos equipos productivos y hemos mejorado nuestro knowhow en la transformación de los nuevos materiales reciclados y biocompostables. Estamos totalmente preparados para ofrecer a nuestros clientes soluciones con los parámetros que marca la legislación, demostrando que el plástico, frente a otros materiales, es el mejor aliado para una economía circular real.

Qué impacto considera que tendrá este nuevo marco regulatorio sobre las bolsas de plástico? Es innegable que la nueva legislación nos afectaba, pero conseguimos convertir las amenazas en oportunidades. Eversia ha diversificado su portfolio, con una evolución del mix en el que se ha equilibrado el peso de cada una de las principales familias de producto que fabricamos: bolsas comerciales, bolsas para basura, consumibles para sección y envase industrial. Tenemos claro que seguirá habiendo cambios en los próximos años, pero al menos el RD es una base sobre la que seguir trabajando y que nos ayuda a mantener un dialogo con la sociedad, con nuestros clientes y con la administración.

JAMÓN Y PALETA DE CEBO IBÉRICO

S i e m pr e sale bueno

www.legadoiberico.com inforetail/ 33 Octubre 2020

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PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo ■ ESTADOS UNIDOS Globalimar aterriza en la Costa Este La empresa de productos del mar Globalimar desembarca en Estados Unidos gracias a una alianza suscrita con la empresa americana de soluciones gastronómicas Jackson & Partners, para hacer llegar su línea de platos preparados congelados ready to eat al mercado estadounidense. El objetivo inicial de la compañía de Girona es dar cobertura a la Costa Este del territorio, en ciudades como Nueva York, Chicago, Boston y Miami.

■ SUECIA Ikea abre una tienda de segunda mano La segunda mano ha llegado a Ikea definitivamente. El retailer de muebles y diseño de hogar ha anunciado la apertura de su primera tienda dedicada a productos de ocasión. Se ubicará en ReTuna, el mayor centro comercial del mundo dedicado a artículos reciclados y de segunda mano, situado en la localidad sueca de Eskilstuna (100 kilómetros al oeste de Estocolmo). En este establecimiento sólo se comercializarán muebles usados y reacondicionados de la cadena.

■ ARGENTINA Walmart vende su negocio Walmart ha vendido su negocio en Argentina al holding sudamericano Grupo de Narváez, que desarrolla operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay. Walmart Argentina inició sus operaciones en 1995, con la apertura de su primera tienda en Avellaneda. Desde entonces, el negocio ha crecido hasta alcanzar los 92 establecimientos y 9.000 trabajadores bajo las enseñas Changomas, Mi Changomas, Walmart Supercenter y Punto Mayorista.

■ ESTADOS UNIDOS Alvalle inicia su comercialización Alvalle ha comenzado a comercializar su gazpacho Original en Estados Unidos gracias a un acuerdo suscrito con la cadena de productos naturales Fresh Thyme en Chicago (Illinois). El principal ‘embajador’ de la marca es el CEO mundial de PepsiCo, Ramón Laguarta, quien asegura que la inversión realizada por valor de 31 millones de euros en la nueva Cocina de Alvalle garantiza la expansión de la marca en Estados Unidos y Europa.

inforetail/ Octubre 2020

■ PORTUGAL ■ CANADÁ Ebro vende activos Grupo Ebro, a través de su filial indirecta canadiense Catelli Foods Corporation, ha vendido su negocio de pasta seca Catelli en Canadá al Grupo Barilla por un valor de 165 millones de dólares canadienses (105 millones de euros). Asimismo, Grupo Ebro también se ha desprendido de un conjunto de marcas de su negocio estadounidense de pasta seca y noodles, así como de la planta de St. Louis (Misuri), que ha ido vendido a la sociedad American Italian Pasta Company, una compañía de TreeHouse Foods, por 242,5 millones de dólares (206 millones de euros).

Migasa adquiere Vianeza El grupo agroalimentario Migasa, a través de su participada JC Coimbra, ha incorporado a su cartera de marcas la enseña portuguesa Vianeza, especializada en mayonesas y salsas. Con esta operación, el grupo aceitero refuerza su posición en el segmento de gran consumo en Portugal, dando continuidad a su estrategia de crecimiento y diversificación que ha marcado su desarrollo en las últimas décadas.

■ ALEMANIA Aldi abre su tienda más grande Aldi Süd ha abierto su establecimiento más grande del mundo, ubicado en la ciudad alemana de Mülheim del Ruhr. Tras el cierre de una tienda vecina, la compañía ha integrado estructuralmente sus instalaciones y ha aumentado el área de ventas existente en casi 300 metros cuadrados, hasta alcanzar un total de 1.940 metros cuadrados de sala de ventas, cerca del doble que una tienda media de la cadena. Hasta ahora, el centro más grande de la compañía contaba con 1.770 metros cuadrados.

■ BOSNIA Y HERZEGOVINA Lidl planea abrir 30 supermercados Tras los buenos resultados obtenidos en Croacia y Serbia, Lidl está estudiando su desembarco en Bosnia y Herzegovina. Así lo revela el portal alemán Lebensmittel Zeitung, que señala que la cadena podría aterrizar en este nuevo mercado en 2022. La compañía planea instalarse inicialmente en localidades con más de 30.000 habitantes y poner en marcha hasta un total de 30 puntos de venta en el país, poniendo el foco fundamentalmente en Sarajevo y Mostar.

■ CHINA Auchan Retail vende SunArt a Alibaba Auchan Retail sale de China tras vender a Alibaba su participación mayoritaria en el grupo SunArt por cerca de 3.000 millones de euros. Hasta ahora, el grupo francés era propietario del 36,18% del capital de la compañía, mientras que Alibaba poseía otro 36% a través de una de sus filiales. Con esta operación, el gigante chino del comercio electrónico alcanza el 72% de las participaciones de SurArt.

■ REINO UNIDO Walmart vende Asda Walmart ha vendido Asda a los hermanos multimillonarios Zuber y Mohsin Issa, naturales de Blackburn (Reino Unido) por un importe de 6.800 millones de libras (7.510 millones de euros). En concreto, un consorcio creado por los Issa y el fondo británico de capital privado TDR Capital se hará con la mayoría de las acciones de la compañía. De esta forma, Asda vuelve a ser de propiedad, mayoritariamente, británica dos décadas después, tras su periplo en la cartera de la estadounidense Walmart, que se quedará con una inversión en acciones en el negocio.

■ FRANCIA Carrefour compra Bio c’ Bon y Bioazur Grupo Carrefour ha adquirido la cadena de supermercados ecológicos Bio c’ Bon, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de septiembre, por 60 millones de euros, ya que el Tribunal de Comercio de París ha seleccionado a la compañía por su proyecto social, que incluye su compromiso de conservar el empleo de más de 1.000 empleados de Bio c' Bon. Además, Carrefour también ha adquirido la cadena francesa Bioazur, a través de su filial So.bio; Bioazur cuenta con cinco tiendas especializadas en la distribución de productos bío, en el suroeste de Francia.

■ CHINA Tello inaugura delegación Grupo Tello Alimentación refuerza su posicionamiento en China con la inauguración de una delegación en Shanghai para afrontar el aumento de sus operaciones en la zona, previsto tras la homologación de una segunda planta de frescos y congelados por parte del gobierno chino. En concreto, la compañía prevé un incremento inicial de 8.000 toneladas anuales con respecto a sus actuales envíos, elevando las ventas en unos 25 millones de euros.

inforetail/ Octubre 2020

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ ASTURIAS Alianzas y compras de Capsa Food Lácteas Flor de Burgos, participada en un 50% por Capsa Food, y Grupo TGT, productor y distribuidor de quesos, han firmado un contrato de distribución exclusiva para la comercialización de las cerca de 30 referencias de quesos y productos frescos de ‘Central Lechera Asturiana-Flor de Burgos’ en España. Por otra parte, Capsa Food ha adquirido el 6% del capital de la startup Baia Food, que impulsa un proyecto para desarrollar la miraculina, un modulador del sabor natural categorizado como nuevo alimento por la Unión Europea.

■ MADRID

■ BURGOS Acuerdos de Pascual con Mondelez e ILAS Pascual ha firmado un contrato de licencia con Mondelez Internacional para utilizar la marca Milka dentro del negocio de batidos para España y Portugal. La alianza se inicia con la comercialización del primer batido Milka para gran consumo en España y Portugal, que se producirá en la fábrica de Aranda de Duero. Asimismo, Pascual también ha llegado a un acuerdo con Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) para distribuir en España algunas referencias de queso de la marca Reny Picot, como las variedades de Burgos, pasta blanda, crema para untar y rolo de cabra, entre otras.

Ecoembes desarrolla Reciclos Ecoembes ha desarrollado el sistema de devolución y recompensa (SDR) Reciclos, que digitaliza el hábito del reciclaje al incorporar una tecnología por la que se premia a los ciudadanos cuando reciclan. Getafe ha sido la primera localidad española con más de 100.000 habitantes en la que se ha implantado este proyecto, que premiará a los ciudadanos al reciclar latas y botellas de plástico de bebidas en los 445 contenedores amarillos del municipio. Además, Ecoembes también tiene previsto instalar, antes de que termine el año, más de 100 dispositivos de Reciclos en centros comerciales y estaciones de transporte.

■ SEVILLA Grupo MAS, sostenible y tecnológico Grupo MAS ha instalado una planta fotovoltaica en la cubierta de su tienda Cash Fresh de Olivares (Sevilla), que permitirá abastecer al establecimiento de energía limpia y cubrir hasta un 35% de sus necesidades energéticas. Asimismo, Supermercados MAS ha puesto en marcha un proyecto piloto en su tienda de Pedro de Castro (Sevilla) que incorpora soluciones 5G de Vodafone de realidad aumentada (RA) y vídeo en 4k, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Way, la marca de promoción de retail de Kronos Properties, ha inaugurado su primer espacio comercial y de ocio en España, concretamente en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). La Torre Outlet Zaragoza ha abierto sus puertas, tras el aplazamiento por la crisis del covid-19. Su apertura se realiza por fases para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad. LyC Consultores gestionará los centros comerciales madrileños de La Estación en Pozuelo de Alarcón, junto con Murias Grupo, y Getafe 3. Marina Banús, situado en Marbella (Málaga), ha invertido cinco millones de euros en la remodelación de sus instalaciones coincidiendo con su 20 aniversario. Cushman & Wakefield ha llegado a un acuerdo con Union Investment y Principal Real Estate para la gestión de los parques comerciales On Plaza y Parque Guadaíra, respectivamente. Galería Canalejas, definido a sí mismo como “nuevo icono internacional del lujo y la alta gastronomía en el corazón de Madrid”, ha abierto sus puertas.

inforetail/ Octubre 2020

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Inauguración de un supermercado en Las Rozas (Madrid). Apertura de establecimientos en Madrid (capital, Fuenlabrada, Colmenar Viejo y Guadarrama), Alicante, Cádiz y Aldaia (Valencia). Inauguración de un supermercado en Virgen del Camino (León). Estreno de un supermercado en Barcelona. Inauguración de un Supeco en Córdoba. Estreno de un Supermercado El Jamón en Cádiz. Apertura de tiendas Condis en Barcelona (dos en Cornellà de Llobregat, Castellar del Vallès, Alella, Barberà del Vallès y Tordera) y Reus (Tarragona); de centros Condis El Teu Súper en Barcelona (Pineda de Mar y Arenys de Munt); y de supermercados Condis Express en Barcelona (Sentmenat y Granollers) y Bescanó (Gerona). Estreno de una tienda propia en Albacete; y de franquicias Charter en Barcelona (dos en la capital, Vilanova i la Geltrú, Igualada y Manresa), Alicante, Castellón, Murcia, Villanueva de la Jara (Cuenca) y Vilamarxant (Valencia). Inauguración de establecimientos en Lérida, Jaén y Chinchón (Madrid). Inauguración de un establecimiento en San Antonio de Benagéber (Valencia). Estreno de una tienda El Economato en Gijón (Asturias). Apertura de tiendas Eroski Center en Zizur Mayor (Navarra); y de centros Eroski City en Vizcaya (tres en Bilbao, Erandio y Getxo), San Sebastián, Alicante, Granada, Palma de Mallorca, Sarriguren (Navarra) y Niebla (Huelva). Apertura de una tienda Gadis en Íscar (Valladolid); de una franquicia Claudio en A Baña (A Coruña); y de franquicias Claudio Express en Salamanca y Vigo (Pontevedra). Inauguración de tiendas Proxim en Barcelona (capital, Esparraguera y Mataró), Gerona (Salt, Castellfollit de la Roca y Arbucies) y Madrid (Mejorada del Campo y Fuentidueña del Tajo) y Malpica de Tajo (Toledo); y de supermercados ‘suma’ en en Barcelona (dos en la capital, Alella, Manlleu y Terrasa), El Ejido (Almería), Montejícar (Granada), Calpe (Alicante), Arganda del Rey (Madrid) y Colloto (Asturias). Estreno de un supermercado Plenus en Ourense. Apertura de establecimientos Cash Fresh en Dos Hermanas (Sevilla) y Posadas (Córdoba). Estreno de tiendas Coaliment Compra Saludable en Valencia y Badalona (Barcelona); y de centros Trady’s en Castro Urdiales (Cantabria) y Vilajuiga (Gerona). Estreno de una franquicia La Despensa Express en Villanueva de Alcardete (Toledo). Inauguración de establecimientos en Llinars del Vallés (Barcelona) e Ibiza. Apertura de tiendas en Barcelona (Montcada i Reixac, Molins de Rei y Mollet del Vallès), Granada, Bilbao, Valladolid, Écija (Sevilla) y Linares (Jaén). Inauguración de supermercados Lupa en Logroño (dos), Zamora, Espinosa de los Monteros (Burgos) y Maliaño (Cantabria). Estreno de un punto de venta en Torremolinos (Málaga). Inauguración de un supermercado en Fuenlabrada (Madrid). Estreno de un punto de venta Dialprix en Valencia. Apertura de un supermercado Plusfresc en Barcelona. Apertura de establecimientos en Eibar (Guipúzcoa), Getxo (Vizcaya) y Rivas Vaciamadrid (Madrid). Spar Gran Canaria abre una tienda en Tenoya (Las Palmas), mientras que Spar Sureste abre un establecimiento en Carboneras (Almería) y Valvi Supermercats inaugura supermercados en Barcelona y Roses (Gerona). Estreno de un establecimiento en Granada. Estreno de franquicias BM Shop en Vizcaya (Bilbao y Ugao-Miraballes). Inauguración de una tienda Eroski Center en Las Burgas (Ourense).

inforetail/ Octubre 2020

ok EL MOSTRADOR CENTROS COMERCIALES El dilema del sector: ¿reinvención o aceleración del cambio ya iniciado?

El centro comercial, ante su mayor desafío Los centros y parques comerciales afrontan en España un reto capital para su supervivencia. Las restrictivas medidas implantadas para contener el avance del covid-19 han supuesto unas pérdidas mensuales de 3.000 millones de euros en el sector, que, empero, ha demostrado su eficiente reacción con la aplicación de numerosas medidas de higiene para garantizar la seguridad de visitantes y comerciantes. La afluencia está descendiendo y el consumidor permanece menos tiempo en el centro, pero la conversión es más elevada y el gasto medio por asistente se incrementa un 5%. Por otra parte, el sector, lejos de paralizarse, mantiene su dinamismo inversor en aperturas, remodelaciones y operaciones de compraventa. Y los operadores se plantean un ‘ser o no ser’ shakesperiano: ¿es necesaria una reinvención o aún es pronto para extraer conclusiones sobre el impacto de la pandemia? POR PABLO ESTEBAN • J. C. LOZANO

inforetail/ Octubre 2020

as voces agoreras vuelven a salir de la cueva para vaticinar el final de los centros comerciales. Esta vez, el verdugo es el covid-19. Hace tres años fue el comercio electrónico. Hace seis, la proximidad. Hace diez, la crisis económica. Hace 15, la sobresaturación… Ni aquellos vaticinios acertaron, ni tampoco lo harán esta vez. El llamado apocalipsis del retail tendrá que esperar frente al centro comercial. La pandemia ha sido un golpe duro para el formato, pero no será su final. El sector, de los más castigados por las medidas gubernamentales a pesar de su probada seguridad, volverá a renovarse como ya ha hecho otras veces para superar este nuevo reto. “Se trata de un año muy complicado, que sin embargo empezó con muy buenas afluencias y ventas en enero y febrero”, recuerda el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Eduardo Ceballos. El confinamiento iniciado el pasado mes de marzo supuso un torpedo en la línea de flotación de los centros comerciales, que tuvieron que cerrar sus locales, salvo aquellos destinados a servicios esenciales, como la alimentación. Fueron semanas y meses donde estos espacios se vieron obligados a paralizar su actividad con el consiguiente impacto en sus ingresos.

“El sector va un

La AECC estima que durante paso por delante de el periodo que estuvieron lo que se nos está cerrados los centros y parques comerciales, demandando desde la dejaron de venderse en el Administración” conjunto del sector más Eduardo 3.000 millones de euros cada mes. Sin embargo, durante Ceballos ese tiempo, el mercado no hibernó. La inmensa mayoría de los centros y parques comerciales permanecieron abiertos para garantizar el suministro de bienes esenciales, teniendo todas las medidas y protocolos de higiene y seguridad preparados. Además, se anticiparon a la desescalada con minuciosos y exhaustivos planes de contingencia de cara al levantamiento de la persiana de sus locales. De esta forma, a primeros de junio, los 568 activos del país reabrieron completamente siendo uno de los lugares más protegidos contra el virus. Además, en los últimos meses se han extendido los procesos de certificación de protocolos y medidas de seguridad, de tal forma que los centros comerciales ya disponen de sellos de certificación. Según un informe elaborado por el operador inmobiliario holandés MVGM, a fecha de septiembre, prácticamente la totalidad de las actividades y los operadores que conformaban los centros comerciales españoles estaban abiertos y operando con normalidad, cumpliendo las limitaciones de aforo que las diferentes comunidades autónomas han ido marcando. Sobre el total de superficie bruta alquilable (SBA), solo el 10% de la superficie destinada a ocio y el 5% a restauración permanecía cerrada, aunque con expectativas de apertura antes de finalizar el año. Dicho estudio destaca la baja incidencia que el covid-19 ha tenido en cierres definitivos de activos, afectando solamente al 2% de la SBA total.

Rigor y velocidad

La adaptación de los centros comerciales a las nuevas regulaciones ha sido inmediata. Pese a los continuos cambios de rumbo a la hora de legislar, el sector está respondiendo con rigor y velocidad gracias a la profesionalidad de su gestión. “Somos conscientes de la complejidad de la situación, pero también lo somos del enorme esfuerzo que está haciendo el sector, tanto económico como humano inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Un balance positivo Aunque pueda parecer paradójico, el balance global que hacemos de la evolución de nuestros centros es positivo. Ya asumimos en nuestros resultados la suspensión de los alquileres en los centros donde somos propietarios al 100% desde el 14 de marzo hasta la reapertura, por lo que ya teníamos controlado ese impacto económico negativo. Además, tenemos varios puntos positivos a destacar. El acompañamiento económico que hemos realizado con las enseñas que se encuentran en nuestros centros ha puesto más en valor nuestro lema ‘comerciantes al servicio de comerciantes’, lo que ha sido muy valorado por las enseñas. Y a pesar de que la crisis continúa, nuestro nivel de ocupación está en un 96%, el mismo porcentaje que antes. Este es el resultado de una relación win-win. Contar con la presencia de Alcampo en todos nuestros centros ha sido también decisivo para mantener un nivel de afluencia y de cifra de venta por encima de nuestras mejores previsiones. Además, las acciones de marketing digital, la atención personalizada a las enseñas y la seguridad han sido también claves para mantener un nivel de afluencia y notoriedad importante. Estamos intentando ayudar a la restauración con todos los medios posibles, favoreciendo el desarrollo de la omnicanalidad (especialmente delivery y take away), ofreciendo la posibilidad de colocar terrazas donde sea posible y analizando los horarios para encontrar el buen punto de equilibrio para todos (propiedad, enseña, cliente) y economizar gastos. También estamos potenciando el emprendimiento con cuatro challenges que están teniendo una respuesta muy positiva. El ‘Challenge BurGo!’, que ya ha finalizado, tiene un concepto ganador muy interesante que esperamos poder inaugurar a primeros de diciembre. También está funcionando muy bien una plataforma de empleo propia para nuestro futuro centro comercial Vialia Vigo, que abrirá sus puertas en septiembre de 2021. Finalmente, me gustaría recalcar que estamos asistiendo a un cambio en el modelo económico de negocio, pero España es un país muy maduro y muy profesional en el sector de centros comerciales y, por lo tanto, soy muy optimista con la aceleración en el cambio.

Manuel Teba Director general Ceetrus España

para adecuar tanto las zonas comunes de los centros y parques comerciales como para implantar las medidas necesarias en todos los locales”, remarca Eduardo Ceballos. La asociación estima que, previamente a la reapertura en mayo y junio, ya se habían invertido sólo en zonas comunes más de 30 millones de euros a lo que hay que sumar lo que invierten los operadores en adecuar sus tiendas y lo que está suponiendo la inversión para el mantenimiento de todas las medidas. “Los centros y parques comerciales españoles tienen altos estándares de seguridad y están un paso por delante de lo que se nos está demandando desde las distintas administraciones. Es muy importante trasladar esta realidad al consumidor”, destaca el presidente de la AECC. Entre las principales medidas implementadas en los centros destacan el control de aforo, la instalación de alfombrillas de desinfección y secado 40

inforetail/ Octubre 2020

a la entrada y salida, y la distribución gratuita de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico en todos los accesos y repartidos por los puntos clave del centro. Además, es obligatorio el uso de mascarillas, al tiempo que se potencian los pagos electrónicos contactless para evitar el uso de dinero físico. A ello se suma la implementación de vinilos de señalización para mantener la distancia de seguridad, así como la toma de temperatura a visitantes y el refuerzo en el personal de seguridad y limpieza. En este sentido, los vigilantes monitorizan en tiempo real y velan por el cumplimiento de la distancia de seguridad en las entradas, salidas y durante el recorrido en el centro. También destaca el aumento de la frecuencia de limpieza y desinfección, con un mayor refuerzo en las horas de apertura y cierre, así como en las horas y lugares con mayor flujo de personas, como ascensores, pasamanos de las escaleras mecánicas, aseos y lounges .

CENTROS COMERCIALES

Igualmente, y siguiendo las indicaciones de las autoridades para evitar la propagación de contagios, se han limitado los servicios como áreas de descanso, directorios interactivos, consignas, ludotecas o parques infantiles. La intensificación del mantenimiento de las instalaciones de climatización y suministro de agua también ha sido una constante a lo largo de estos meses en los centros comerciales. En general, se han redefinido todos los procesos y operaciones con los máximos criterios de salubridad y prevención de posibles contagios. “Los propietarios de los centros comerciales han sabido adaptarse con celeridad a esta llamada ‘nueva normalidad’ implantando todas las medidas de seguridad e higiene en vigor, incluyendo el control de aforo, la limpieza de manos y la desinfección constante de sus instalaciones”, apostilla Ezequiel Durán, director regional de Sensormatic - ShopperTrak Traffic Insights - para España y Portugal. Este despliegue de

Deluxe

medios ha proporcionado tranquilidad y quietud a los clientes, que han respondido positivamente con un incremento paulatino de las visitas.

Recuperación progresiva

Y es que la tendencia de los últimos meses marca una recuperación progresiva del tráfico de visitantes a los centros comerciales. Mientras que en abril o mayo (cuando la mayoría de los centros estaban cerrados en su totalidad) la caída respecto a 2019 era superior a 80%, el índice anual ha experimentado una recuperación paulatina hasta mantenerse en el entorno actual de un descenso interanual del 20%, aproximadamente. “A esta progresión ascendente han contribuido, además de la apertura tras el estado de alarma decretado en marzo, una actividad comercial relativamente normal durante los meses de verano”, explica el directivo de Sensormatic. En este sentido, la AECC estima que durante los meses de junio, julio y agosto el descenso de afluencias respecto al año

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inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Principales magnitudes del sector en España TOTAL CENTROS: 758 TOTAL SBA: 19.023.161 metros cuadrados

Densidad comercial por CCAA

% SBA Operadores 13,2%

El Corte Inglés

Canarias

563,35

Carmila

7,6%

Comunidad de Madrid

561,70

LAR España

3,8%

Aragón

544,36

Unibail-Rodamco-Westfield

3,5%

Región de Murcia

489,99

Ceetrus

3,1%

Asturias

468,98

Merlin Properties

2,9%

Comunidad Valenciana

441,76

General de Galerías Comerciales

2,7%

Andalucía

436,05

Carrefour Property

2,5%

País Vasco

429,75

Castellana Properties

2,4%

Media nacional

404,52

Klépierre

2,4%

Galicia

354,37

Navarra

336,60

Castilla y León

323,46

La Rioja

320,90

Cantabria

297,64

Ceuta y Melilla

287,93

Castilla-La Mancha

258,89

Cataluña

258,59

Islas Baleares

240,11

Extremadura

229,60

% SBA Categorías

Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

60,0% 15,1% 12,9% 9,5% 2,5%

% Perfil Operador Sectorial Propiedad Inversor Socimi Público

% SBA Tamaño Centro

20.000-39.999 m2 40.000-79.999 m2 5.000-19.999 m2 > 80.000 m2 < 5.000 m2

33,5% 28,2% 23,1% 14,4% 0,8%

%SBA Operadores Reparto porcentual de superficie bruta alquilable (SBA) de centros en España entre los diez principales operadores del sector. %SBA Categorías Reparto porcentual de SBA entre distintas categorías: Centros Integrados. Centros compuestos por una gran variedad de comercios en tamaños y sectores que comparten servicios comunes y accesos. Parques Comerciales. Centros compuestos por grandes y/o medianas superficies independientes que comparten el parking y servicios generales. Grandes Almacenes. Centros fundamentados en la presencia de un gran almacén. Galería Comercial. Centros fundamentados en una gran superficie (generalmente un hipermercado), que se acompañan de una galería comercial de reducidas dimensiones. Outlets. Centros cuya fórmula comercial está basada en el 'desestocaje' de artículos de otras temporadas.

%SBA Tamaño Centro Reparto porcentual de SBA en España entre diversos tamaños de centro. %SBA Perfil Operador Reparto porcentual de SBA en España entre distintos perfiles de operador: Sectorial. Entidad cuya actividad principal es la promoción, gestión y explotación de centros comerciales. Propiedad. Propietaria de activo comercial que lo gestiona de forma directa. Inversor. Entidad dedicada a la gestión de inversiones propias o ajenas en centros comerciales. Socimi. Inversoras constituidas como Sociedad Cotizada de Inversión en Mercados Inmobiliarios (Socimi). Público. Entidades públicas o participadas mayoritariamente por capital público. Densidad comercial Densidad en cada comunidad autónoma de metro cuadrado de SBA por cada mil habitantes. (*) Datos actualizados a 31 de octubre de 2020. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

pasado fue de entre un 20% y 25%. En septiembre la tendencia ha sido mejor en general con un descenso en afluencias inferior al 20%, que se ha mantenido en 42

53,1% 18,1% 15,7% 12,2% 0,9%

inforetail/ Octubre 2020

octubre, si bien, las nuevas restricciones en determinadas comunidades autónomas han tenido mucho impacto según las distintas regulaciones.

CENTROS COMERCIALES

“Estas cifras reflejan tendencias medias, regresará a medida que el contexto pero la situación es muy variable y sociosanitario lo permita”, manifiesta. depende de muchos factores como el De esta forma, la confianza ha vuelto tipo de centro, los operadores poco a poco a los clientes con una y las actividades a las que mejora lenta de las afluencias y se dedican y también un incremento considerable “El impacto la ubicación de cada del ticket medio. El cliente positivo que centro comercial”, acude al centro comercial generemos en los matiza Eduardo a comprar lo que necesita, Ceballos, quien señala pero también necesita ciudadanos será que la segunda ola percibir seguridad para esencial para el futuro de la pandemia quedarse en el recinto y del sector” está teniendo un disfrutar de los servicios y impacto “negativo experiencias que le puede Manuel Teba y variable” según proporcionar el espacio. la regulación de cada región: “Evidentemente, el Nuevas tendencias mayor retroceso se da en aquellas El centro comercial se recuperará del comunidades autónomas en las que se impacto de la pandemia, pero lo cierto han decretado cierres”. es que el sector se verá obligado a De cara a la inminente temporada transformar determinados aspectos festiva, que incluye el Black Friday , el de su funcionamiento precovid. Desde Cyber Monday , Navidad y rebajas, desde la AECC consideran que la estrategia Shoppertrak esperan que continúe centrada en desarrollar los centros y esta recuperación, al menos de manera parques comerciales como lugares donde moderada: “Siendo cautos, el reciente vivir experiencias y pasar el tiempo libre anuncio sobre una posible vacuna seguirá siendo una ventaja competitiva para finales o principios de año puede con respecto al comercio electrónico. incentivar a los compradores”, vaticina A ello se suma la aceleración de los Ezequiel Durán. proyectos de digitalización para una Y es que, pese a la caída en las visitas, integración plena de la omnicanalidad. “El las ventas van en aumento. “Observamos consumidor es omnicanal y estamos en las que, aunque el consumidor dedica algo mejores condiciones para aprovechar las sinergias de la integración entre lo físico menos de tiempo en su visita al centro comercial, la conversión es más alta y ha y lo digital”, reitera Eduardo Ceballos, aumentado el gasto medio por visitante al tiempo que sostiene que los centros en torno a un 5%”, se congratula el comerciales son el lugar idóneo para que presidente de la AECC. las marcas y operadores desarrollen sus estrategias de click&collect . Son muchas Esta divergencia entre la evolución de las afluencias y los ingresos se debe a que las herramientas digitales que ya se están las compras se realizan de una manera poniendo en marcha y son cada vez más mucho más certera. El cliente acude al relevantes tanto para estrategias de centro a comprar de manera individual marketing como para otros servicios como o en pareja y no ya en familia como era por ejemplo el asesoramiento livestream . habitual. El motivo fundamental es que “Por otro lado, estamos viendo la el ocio está fuertemente impactado y apertura en centros comerciales de especialmente el ocio infantil, el cual en marcas que hasta hace poco tiempo muchos centros permanece cerrado. únicamente vendían online ”, añade el “Los consumidores hacen una visita directivo, en referencia, por ejemplo, algo más breve a los centros, entrando en a las aperturas realizadas en 2019 por menos locales, pero con mayor conversión AliExpress en intu Xanadú y Finestrelles y comprando más”, subraya Eduardo Shopping Centre, o a la llegada de Ceballos, quien confía en que una vez Fashionalia a Zielo Shopping Pozuelo en que la situación sanitaria lo permita, se febrero de este año. recuperarán en buena medida los hábitos En este sentido, MVGM pronostica que muchas compras se realizarán online lo que anteriores a la pandemia, así como la estrategia experiencial en general en la obligará a las tiendas a destinar una zona que estaban trabajando muchos centros específica solo para la recogida de productos comprados a través de este canal, ya que el comerciales y que ha tenido que frenar e-shopper no quiere pasar más tiempo del por razones sanitarias. “Esta estrategia inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Mejorar la vida de las personas Si bien es cierto que la pandemia ha conllevado grandes cambios en el consumo para todos los sectores, los datos de estos últimos meses han superado las expectativas y hemos detectado un buen comportamiento de consumo en nuestros visitantes en todos los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra. No obstante, habrá que seguir analizando la evolución, dadas las fluctuaciones que las nuevas normativas y restricciones aprobadas por las Administraciones puedan tener en el consumo, teniendo siempre como prioridad la seguridad de nuestros trabajadores y visitantes. A pesar del contexto de incertidumbre en el que nos encontramos y teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia en la restauración, Sonae Sierra ha alcanzado acuerdos con más del 90% de los operadores en los centros que gestionamos en España. Una de las principales características de nuestro sector es su flexibilidad y capacidad de adaptación. Se trata de un sector que ya ha demostrado su resiliencia y que ha salido reforzado de otras crisis. Estamos convencidos de que los centros comerciales seguirán siendo uno de los lugares preferidos por los consumidores españoles, donde no solamente podrán realizar sus compras, sino también disfrutar de su tiempo de ocio. Desde Sonae Sierra seguiremos trabajando para continuar adaptándonos a las demandas y necesidades de nuestros clientes, apostando por un formato de centro comercial basado en la socialización, un destino polivalente cómodo y seguro, con una oferta comercial y de ocio única, con múltiples servicios que aseguran la comodidad de todos nuestros clientes. Tenemos la visión holística de ofrecer soluciones integradas y espacios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y ello queda demostrado con el reciente acuerdo que hemos firmado con Ten Brinke Group para la comercialización de un nuevo proyecto de usos mixtos ubicado en el barrio de Mirasierra, en Madrid. Los usos mixtos empezarán a ser una realidad en nuestro país en los próximos años.

Enrique Suárez Tramón

Director de Operaciones en España Sonae Sierra

“Las experiencias seguirán siendo un valor diferencial a futuro, pero también la flexibilidad”

Antonio Fidalgo

inforetail/ Octubre 2020

estrictamente necesario en la tienda, y no quiere esperar en el mostrador offline. Para solucionar las aglomeraciones en la recogida de productos comprados a través de internet, se han desarrollado nuevas soluciones tecnológicas, como la basada en apps para el móvil por la que la tienda sabe cuándo un cliente se aproxima a la tienda física a recoger su pedido y tenerlo preparado. Otras tendencias que volverán cuando la pandemia quede atrás serán aquellas relacionadas con la sostenibilidad y una oferta integrada con más actividades de ocio y de servicios, y otras como la salud y el bienestar. “Uno de los aspectos que caracteriza a este sector es su extraordinaria capacidad de adaptación y eso es lo que nos va a permitir seguir jugando un papel clave en el desarrollo económico y social en la era poscovid”, afirma el presidente de la AECC. También desde el punto de vista arquitectónico se producirán cambios significativos. En concreto, habrá que adaptar las tiendas existentes a las nuevas

medidas de seguridad y diseñar las nuevas aperturas para tener una buena exposición de los productos tratando de mantener al cliente más tiempo en la tienda para concretar la venta, pero con todas las medidas de seguridad.

Medidas extraordinarias

A propósito de la seguridad, y dando voz a empresas propietarias y gestoras de centros y parques comerciales, este reportaje quiere hacerse eco de las acciones emprendidas por varios operadores del sector. “En Ceetrus hemos ido a máximos. Para nosotros lo prioritario ha sido y continúa siendo la seguridad de todas las personas que trabajan en el centro, la seguridad de los arrendatarios y la seguridad de nuestros clientes. Y para ello, hemos puesto absolutamente todos los mecanismos para minimizar los riesgos, habiendo incrementado la limpieza y la seguridad para tener controlado en todo momento cuestiones básicas como los aforos y distancias, por ejemplo”, afirma el director general de Ceetrus España,

CENTROS COMERCIALES

Manuel Teba, añadiendo que cuentan con una empresa externa que audita cada 15 días los centros para verificar que todo se encuentra en perfecto estado en la lucha contra la pandemia. Sobre los retailers , indica que “hemos trabajado juntamente con ellos para que puedan tener preparados sus comercios en base a los continuos decretos ley que cada comunidad autónoma está emitiendo, con el objetivo de poder ayudarlos y dar una atención personalizada”. Por su parte, el director de Operaciones y Centros Comerciales de Carrefour Property, Antonio Fidalgo, recuerda que su compañía tuvo que adaptar todas las instalaciones de sus espacios en cuestión de horas: “Desde el primer día establecimos todas las medidas de seguridad e higiene necesarias porque tenemos un compromiso con nuestros clientes, trabajadores y operadores, habiendo permanecido abiertos en lo más duro de la crisis para que la ciudadanía pudiese abastecerse con seguridad de productos de primera necesidad”.

Y se enorgullece porque, fruto del esfuerzo conjunto, Carrefour Property fue la primera inmobiliaria en obtener la certificación de Aenor frente al covid-19, “un aval que garantiza la efectividad de las medidas de seguridad implementadas en todos los centros comerciales que gestionamos”. Desde Sonae Sierra, su director de Operaciones en España, Enrique Suárez Tramón, incide en las “grandes transformaciones” que han experimentado los centros comerciales de la compañía para implementar las necesarias medidas de seguridad e higiene que han permitido que los establecimientos estuvieran abiertos, contando con el proceso de verificación de SGS y la certificación de Lloyd’s Register de cumplimiento con los requisitos específicos de la certificación de seguridad y salud OHSAS 18001:2007. “Hemos trabajado con nuestros comerciantes para facilitarles la aplicación de todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para reducir el riesgo de contagios y, entre otras iniciativas, se

ATRÉVETE

inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Principales operadores por CCAA ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CENTROS: 151 / SBA: 3.669.025 m2

CENTROS: 17 / SBA: 718.167 m2

CENTROS: 16 / SBA: 479.674 m2

% SBA Operadores

El Corte Inglés

14,6%

Union Investment

22,9%

ECE Projekt

26,2%

Carmila

11,3%

Temprano

18,4%

Parque Astur

14,6% 12,5%

GGC

8,5%

El Corte Inglés

11,6%

El Corte Inglés

Bogaris

6,8%

Trivium Real Estate

10,7%

Klépierre

8,3%

Castellana Properties

6,3%

Carrefour Property

10,6%

Redevco

7,9%

% SBA Categorías

(*) Cuota porcentual de los cinco primeros propietarios de centros en cada comunidad autónoma por superficie bruta alquilable (SBA) y reparto porcentual de SBA entre las distintas categorías de centros. Datos a 31 de octubre de 2020. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Centros integrados 49,9% Parques comerciales 22,6% Grandes almacenes 14,6% Galería comercial 10,8% Outlets 2,1%

% SBA Categorías Centros integrados 48,7% Parques comerciales 22,9% Grandes almacenes 11,5% Galería comercial 8,1% Outlets 8,8%

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CENTROS: 11 / SBA: 276.000 m2

CENTROS: 57 / SBA: 1.213.110 m2

CENTROS: 7 / SBA: 172.952 m2

% SBA Operadores

Carmila

31,2%

Número 1

14,1%

Carmila

31,8%

Merlin Properties

21,3%

Yudaya

12,2%

Trivium Real Estate

27,6%

El Corte Inglés

17,4%

El Corte Inglés

11,5%

El Corte Inglés

20,2%

VIA Outlets

12,0%

GGC

11,3%

Ascán

14,7%

Ceetrus

6,7%

Anjoca

% SBA Categorías Centros integrados 57,1% Grandes almacenes 17,3% 13,6% Galería comercial Outlets 12,0%

5,3%

% SBA Categorías Centros integrados 83,0% Grandes almacenes 11,4% 4,6% Galería comercial Outlets 1,0%

ha puesto en marcha el servicio ‘Drive-In’, que facilita a nuestros comerciantes la entrega de compras online de los clientes, para reducir el contacto y con ello el riesgo de contagio”, explica el directivo. El socio internacional y director de Asset Services en España de Cushman & 46

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

inforetail/ Octubre 2020

Grupo Casado

50,7% 29,6% 12,5% 7,2%

5,7%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

53,7% 20,4% 20,2% 5,7%

Wakefield, Rafael Mateu, se congratula por el “balance muy positivo” del proyecto ‘6 Feet Retail ’, presentado el pasado mes de mayo en el madrileño centro comercial Islazul y basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y especialistas médicos, además del know-

CENTROS COMERCIALES

how procedente de países como China, Países Bajos, Italia, Polonia y República Checa, que iniciaron antes que España su desescalada. “Fuimos los primeros en detectar que estas medidas eran necesarias para garantizar una reapertura segura tanto para visitantes como empleados y operadores, extendiéndolas a todo el portfolio que gestionamos, que se compone de 39 centros y parques comerciales”.

¿Hacia una reinvención?

Anteriormente, se ha escrito en este reportaje sobre los factores que, impulsados por la pandemia, están impactando directamente en el sector, pero ¿supondrá ello una reinvención de los centros comerciales? “Yo no creo que haya que hablar de una reinvención, sino de una aceleración del cambio de un modelo de negocio que ya había comenzado a transformarse debido a múltiples factores, como la venta online , la evolución a un modelo de compra sostenible de nuestros clientes, así como la evolución también del modelo de negocio de las enseñas”, responde el director general de Ceetrus España, Manuel Teba, al ser preguntado sobre las posibles implicaciones del covid-19 en una reinvención de los modelos de retail y ocio conocidos hasta su irrupción. “El ocio, la experiencia y el modelo de restauración que seamos capaces de ofertar seguirán siendo elementos fundamentales para el futuro de los centros comerciales, pero ya no serán los únicos”, advierte Teba, para quien es necesario pensar “si los centros responden

a las necesidades de la región, de los ciudadanos, y a partir de ahí evolucionar en un nuevo retail con nuevos usos que respondan eficazmente a estas necesidades, ya que el impacto positivo en el territorio y en los ciudadanos que seamos capaces de generar será esencial para el futuro de los centros comerciales”. Por su parte, Antonio Fidalgo (Carrefour Property) considera que aún es pronto para definir cuál será el modelo de futuro porque dependerá en gran medida de la evolución de la situación y de la eficacia de las medidas sanitarias, “Facilitamos a entre otros factores. “El sector de nuestros comerciantes los centros comerciales es muy la aplicación de dinámico y estamos atentos todas las medidas de tanto a las tendencias de consumo como a los hábitos de seguridad e higiene” ocio de la sociedad para adaptar Enrique nuestra oferta y continuar siendo relevantes para los consumidores”, Suárez señala el directivo, quien se muestra convencido de que “las experiencias seguirán siendo un valor diferencial a futuro, pero también la flexibilidad, incorporando al mix comercial una oferta novedosa de servicios útiles para los clientes”. Y ejemplariza su afirmación con la adaptación de los centros comerciales de Carrefour Property a la consolidación de fórmulas de click&collect como la que actualmente están testando en Madrid en colaboración con Ikea para que el cliente recoja sus compras realizadas online en un espacio físico. Desde Sonae Sierra se subraya que el sector, antes del impacto de la pandemia, ya estaba inmerso en un importante proceso de cambio, en el que inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Principales operadores por CCAA CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

CENTROS: 24 / SBA: 526.284 m2

CENTROS: 40 / SBA: 776.164 m2

CENTROS: 71 / SBA: 1.984.742 m2

% SBA Operadores

LAR España

15,5%

El Corte Inglés

14,9%

El Corte Inglés

12,4%

Realia

10,7%

Ingka Centres (Ikea)

13,0%

Unibail-Rodamco-Westfield

10,2%

Carmila

9,4%

Carmila

9,8%

Carmila

8,3%

Astroceres

8,5%

LAR España

9,2%

Carrefour Property

5,0%

Real de Olías

8,1%

Santander R.E.

8,0%

Deutsche A&W

4,8%

% SBA Categorías

Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

% SBA Categorías 60,1% 20,6% 7,0% 12,3%

Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

% SBA Categorías 52,1% 23,8% 12,4% 11,7%

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

CENTROS: 78 / SBA: 2.210.465 m2

CENTROS: 18 / SBA: 245.151 m2

CENTROS: 46 / SBA: 956.611 m2

% SBA Operadores

Castellana Properties

40,6%

El Corte Inglés

15,1%

Carmila

9,4%

Carmila

24,5%

Merlin Properties

10,5%

Unibail-Rodamco-Westfield

6,1%

El Corte Inglés

11,8%

LAR España

8,9%

LAR España

5,5%

Activum SG

7,9%

Carmila

8,5%

Navisa

4,7%

Bogaris Retail

4,1%

Superco

7,2%

El Corte Inglés

14,4%

% SBA Categorías Centros integrados 57,6% Parques comerciales 15,9% 14,4% Grandes almacenes Galería comercial 9,9% Outlets 2,2%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

% SBA Categorías 38,6% 22,7% 11,9% 26,8%

la experiencia de los clientes adquiere una mayor relevancia. “Los centros que destaquen por su capacidad de innovar y de adaptarse a las nuevas circunstancias generando nuevas experiencias satisfactorias para los consumidores serán los que avanzarán y seguirán creciendo en 48

Centros integrados 63,2% Parques comerciales 9,2% Grandes almacenes 12,4% Galería comercial 11,9% Outlets 3,3%

inforetail/ Octubre 2020

Centros integrados 64,3% Parques comerciales 5,0% 15,1% Grandes almacenes Galería comercial 11,9% Outlets 3,7%

el futuro”, resalta Enrique Suárez Tramón, añadiendo que, dada la aceleración del e-commerce que ha supuesto el covid-19, “conseguir crear soluciones que simplifiquen la vida al consumidor que quiere comprar por canales online , sin renunciar a las tiendas físicas, será crucial

CENTROS COMERCIALES

para asegurar el crecimiento en el largo plazo del sector”. Esta aceleración también es mencionada por Rafael Mateu (Cushman & Wakefield), para quien el coronavirus ha potenciado la transformación y penetración del comercio online . “Como ya se estaba intuyendo, el sector evolucionará hacia nuevos conceptos que combinen la experiencia de la compra física y el e-commerce , con espacios que cada vez ofrezcan una mayor experiencia al consumidor, con una tendencia hacia lo que ofrece un showroom , como demuestra la nueva tienda Rolling Stones en Londres, un espacio totalmente omnicanal que combina a la perfección la experiencia y la digitalización”.

Adaptación

En este contexto de transformación, los centros gestionados por Cushman & Wakefield se están adaptando a la logística que el e-commerce de los retailers requiere. “Interactuamos con nuestros arrendatarios lo máximo posible para facilitar el desarrollo de su negocio a través de plataformas online, al tiempo que aprovechamos al máximo nuestros activos como plataformas de venta para campañas tan importantes como el Single’s Day, Black Friday y Navidad”, acentúa Mateu. Semejante aclimatación se está produciendo también por parte de Sonae Sierra, desde donde se afirma que “nuestros centros comerciales son cada vez más tecnológicos y tenemos una estrategia centrada en la innovación”. A juicio de Enrique Suárez Tramón, la omnicanalidad se está imponiendo, “de modo que fórmulas como el click&collect están creciendo mucho al suponer una ventaja para las marcas ya que les permite ahorrar costes logísticos y estar en contacto directo con sus clientes”. El modelo híbrido por el que apuesta Carrefour Property (capaz de aprovechar lo mejor del mundo físico y combinarlo con el digital en beneficio del cliente) exige que retail físico y online convivan y se complementen: “Siempre hemos entendido el medio online como un aliado para crecer y, por eso, contamos con canales para que clientes y comerciantes puedan mantenerse en contacto. Y en el futuro debemos seguir apoyándonos en la innovación y la tecnología para personalizar la experiencia de visita que hagan que los centros continúen siendo relevantes en el día a día”.

Pilares sólidos para el futuro El año 2020 ha supuesto un cambio de paradigma para toda la sociedad y, evidentemente, esto se ha trasladado a los negocios. Los centros comerciales hemos vivido esta situación en primera persona, hemos tenido que adaptarnos para ofrecer una respuesta rápida y lo hemos hecho como mejor sabemos: situando al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. El customer centric no es una novedad para nosotros. Precisamente con medidas de flexibilidad y adaptación de nuestros espacios a las demandas reales del cliente para seguir siendo relevantes en su día a día continuamos construyendo nuestro futuro sobre pilares sólidos. Hemos tomado todas las medidas necesarias para hacer de los centros comerciales espacios seguros donde poder realizar las compras con tranquilidad. Para ello, además de establecer recorridos, implementar medidas de control de aforo y extremar la higiene, hemos mantenido siempre abiertos canales de escucha para poder dar respuesta rápida a lo que los clientes necesitaban en cada momento. Evidentemente, las limitaciones han afectado a las afluencias y ventas, pero continuamos esforzándonos cada día para que nuestros clientes continúen contando con nosotros. Durante estos meses, no hemos dejado de plantear una serie de iniciativas novedosas que contribuyan a la seguridad en el día a día de los que nos visitan. Por ejemplo, hemos implementado una solución tecnológica con la que los usuarios puedan conocer, en tiempo real, el volumen de visitantes desde la web y la app del centro comercial de tal modo que pueden planificar su visita para saber cuándo es más conveniente acudir.

Antonio Fidalgo

Director de Operaciones y Centros Comerciales Carrefour Property

Por su parte, desde Ceetrus se escruta que, dada la aceleración de las plataformas digitales que ha supuesto la pandemia, están inmersos en proyectos para favorecer la venta online a las enseñas locales. “Hemos realizado campañas de formación y actualmente estamos trabajando para crear el primer marketplace en nuestros centros; no es fácil porque muchas enseñas no están preparadas para hacerlo, pero nuestro departamento de marketing está realizando una labor increíble de ayuda a las enseñas para, de forma profesional, poder lanzar este ambicioso proyecto”, avanza Manuel Teba.

Proximidad y transparencia

Otra de las consecuencias derivadas de la pandemia es la necesidad que tienen inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Resiliencia de los parques comerciales La pandemia ha afectado a todos los sectores que son motores del desarrollo de la economía y ha impactado profundamente en el Real Estate. El retail es uno de los segmentos más afectados, pero también depara los mayores retos y oportunidades de evolución de su historia. El impacto del covid-19 es desigual sobre centros y parques comerciales. Por un lado, los parques comerciales son espacios al aire libre, que aglutinan diferentes conceptos como la alimentación, bricolaje y deportes. En los centros comerciales, hay varios factores que influyen en la afectación, siendo los que tienen mayor superficie dedicada a la moda y al ocio los más perjudicados. El sector de los parques comerciales se muestra resiliente ante la situación actual y aumentará un 8% la superficie hasta 2021 en España mediante ocho nuevas aperturas. Durante todo 2020 los parques comerciales se están posicionando como activos de interés para los inversores debido a sus características diferenciales. Operativamente estamos ayudando a todos nuestros arrendatarios a adaptarse a los cambios que suponen la aplicación de la nueva normativa de restricciones que están aplicando los gobiernos locales. Nuestra experiencia con la implantación del programa ‘6 Feet Retail’, que ya implantamos en la primera parte de la pandemia con excelentes resultados, nos ha venido muy bien a la hora de saber lo que tenemos que hacer y hacerlo de manera óptima, garantizando la seguridad de nuestros clientes en su visita a nuestros centros y parques comerciales. En todos nuestros activos estamos facilitando la implantación de servicios como delivery y take away. También hemos puesto en marcha un cambio de estrategia en las campañas de marketing de final de año, sustituyendo acciones como la decoración de Navidad por campañas de consumo en el propio centro comercial y poniendo especial hincapié en el sector de restauración y ocio. Cushman & Wakefield ha creado equipos multidisciplinares que se encargan de atender las peticiones de los arrendatarios e intermediar con las propiedades de los activos.

Rafael Mateu

Socio internacional y director de Asset Services en España Cushman & Wakefield

los retailers de ofrecer mayor proximidad y transparencia a los consumidores. “Siempre nos hemos preocupado por ser cercanos al consumidor, con una política sustentada en una comunicación abierta y cercana, transparente y recíproca, pero es verdad que ahora hemos implementado una mayor celeridad a la hora de responder e informar sobre nuestras medidas”, reconoce Antonio Fidalgo (Carrefour Property). “La proximidad es uno de los factores más valorados por el consumidor en estos tiempos. Sus expectativas están cambiando muy rápido y la clave para conseguir un buen retorno de los consumidores es ofrecer una buena experiencia de cliente. Por ello, para Sonae Sierra es prioritario poner al cliente en el centro de la estrategia y ofrecerle experiencias únicas. Con esta idea estamos trabajando en propuestas que pongan también de manifiesto nuestro compromiso con la salud, la seguridad y la sostenibilidad”, enfatiza Enrique Suárez Tramón. La comunicación y el marketing desempeñan un papel mayúsculo en las pretensiones de los centros comerciales 50

inforetail/ Octubre 2020

para conseguir un óptimo punto de contacto con el consumidor. “La evolución de esta pandemia ha cambiado de forma importante las necesidades tanto de los centros comerciales como de los hábitos de los clientes, provocando que el departamento de Marketing haya tenido que evolucionar su rol y estrategia de cara a poder gestionar todos estos cambios. Ahora mismo nuestra prioridad a nivel de Marketing es profundizar en cada uno de los territorios con el objetivo clave de buscar el impacto positivo local y la creación de valor para los ciudadanos, los territorios y para nosotros”, aclara Manuel Teba (Ceetrus). Y Rafael Mateu (Cushman & Wakefield) habla de la relevancia que adquiere la hipersegmentación para realizar una adecuada comunicación. “Hace un año pusimos en marcha el programa ‘Infinity’, una plataforma digital de big data que proporciona, a través de la interacción de los visitantes con el centro comercial, información muy relevante sobre datos demográficos, intereses, hábitos de consumo y comportamiento de los clientes. Con estos datos, el centro

CENTROS COMERCIALES

comercial tiene la posibilidad de poder prever comportamientos y ayudar a los retailers a dirigir los esfuerzos de marketing con los clientes correctos”.

Marketing y fidelización

Las estrategias de marketing y los sistemas de fidelización también registrarán evoluciones respecto al statu quo. En el primer caso, un estudio realizado por Rethink revela que la relación históricamente alejada entre el marketing desarrollado por el centro comercial y las marcas ha experimentado un acercamiento tras el efecto reductor de la pandemia sobre las afluencias y por tanto en los resultados de negocio de retailers y gestores. “Muchos retailers que antes eran ajenos a las posibilidades de formar parte del engranaje de marketing del centro están flexibilizando sus políticas para encontrar sinergias con las propuestas y acciones que los centros comerciales están diseñando”, explica el CEO de Rethink, José Luis Pastor. Así, el informe señala un incremento notable de la receptividad de los establecimientos a participar activamente en nuevas fórmulas de llegada e interacción con las audiencias objetivo, afirmando que un 30% de distribuidores que no participaba del marketing del centro comercial está valorando hacerlo en una o varias de las líneas de acción, siempre que los esfuerzos estén orientados a la visibilidad de sus productos y la potenciación de su negocio. En concreto, el 90% de los retailers dice estar muy interesado en cualquier propuesta que facilite sus ventas y que complemente los esfuerzos específicos que realizan desde sus áreas corporativas. “Hay un claro giro en las expectativas de las marcas hacia lo que supone estar en un centro comercial. Es por esto que los centros comerciales han entrado de lleno en el desarrollo de nuevas utilidades que faciliten al comercio no solo su visibilidad, sino conseguir que ésta se traduzca en negocio, sea físico o digital”, señala el informe. A ello se suma que los centros comerciales que antes estaban de espaldas a la implicación del distribuidor en sus planes de marketing, en estos momentos lo están considerando como esencial y prioritario. En lo referido a la nueva fidelización, la paralización de las afluencias ha potenciado el valor de los centros que han

Nuestra oferta sabe adaptarse Los centros comerciales son lugares seguros y confiables para estar y comprar. Así lo han entendido nuestros clientes, que están colaborando con buena actitud y respeto hacia las medidas de higiene y seguridad incorporadas. El comercio no está suponiendo un problema sanitario y los centros comerciales están destacando por la buena implementación de medios y soluciones. Además, seguimos buscando una mejora de servicios y un carácter lúdico que dejen una impresión positiva en nuestros clientes, tanto desde cada local como desde el conjunto del centro. La oferta de los centros comerciales sabe adaptarse y es cada vez más sofisticada. Demandamos a las Administraciones que sepan compatibilizar las medidas sanitarias necesarias con la actividad económica para que, aunque con limitaciones, los centros comerciales se mantengan abiertos y puedan dar servicio a la sociedad y mantener todos los puestos de trabajo. Además, pedimos un criterio unificado para todo el comercio, sin que se produzcan discriminaciones de nuestro formato.

Eduardo Ceballos Presidente AECC

tenido la capacidad de seguir ofreciendo propuestas a sus audiencias más fieles. Por ello, los comerciantes se han volcado con la posibilidad de utilizar los canales directos que los centros comerciales ofrecen para poder dirigir sus campañas a bases de datos cualificadas. “La comunicación directa con las audiencias de proximidad es una exigencia primordial por parte de los retailers, por lo que cuando un centro comercial tiene la capacidad de conectar al retailer con las comunidades locales, y puede hacerlo de manera segmentada, a tiempo real, y midiendo su efectividad, estamos aportando un valor al retailer que otros no pueden ofrecer”, prosigue José Luis Pastor. Desde Rethink aseguran que las marcas saben que requieren del centro comercial para obtener tráfico a su negocio, pero el concepto de tráfico ya no es solo físico, y ahí es donde el centro debe activar su maquinaria de marketing de precisión para activar los comportamientos de sus compradores.

Inversiones al alza

Otro de los grandes antídotos del centro comercial frente al covid-19 es el alto valor de sus activos inmobiliarios. Los inversores mantienen su interés en estos inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR Principales operadores por CCAA LA RIOJA

MADRID

NAVARRA

CENTROS: 5 / SBA: 101.662 m2

CENTROS: 137 / SBA: 3.742.855 m2

CENTROS: 8 / SBA: 220.208 m2

% SBA Operadores

Barings

45,0%

El Corte Inglés

Murias

25,6%

Ceetrus

27,7%

Unibail-Rodamco-Westfield

7,5%

AC Itaroa

19,9%

C.P.Arcca

14,7%

Klépierre

5,5%

Morea Inversiones

18,0%

Olimpo Real Estate

10,1%

LSGIE

5,5%

El Corte Inglés

12,0%

Nuveeen Real Estate

5,4%

Invesco

11,7%

Ideas Proyectos

2,5%

% SBA Categorías Centros integrados Galería comecial

13,6%

% SBA Categorías 87,5% 12,5%

% SBA Categorías

Centros integrados 64,0% Parques comerciales 13,9% Grandes almacenes 13,6% Galería comercial 5,5% Outlets 3,0%

Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial

85,7% 12,0% 2,3%

PAIS VASCO

REGIÓN DE MURCIA

CEUTA Y MELILLA

CENTROS: 42 / SBA: 948.786 m2

CENTROS: 28 / SBA: 731.993 m2

CENTROS: 2 / SBA: 49.312 m2

% SBA Operadores

Klépierre

15,1%

Murías

70,2%

CBRE

8,9%

El Corte Inglés

10,9%

Global Armorica

29,8%

Murías

7,6%

Murías

9,2%

El Corte Inglés

6,9%

Silicius Real Estate

9,1%

Trivium Real Estate

6,6%

Carmila

8,0%

LAR España

19,2%

% SBA Categorías

56,8% Centros integrados Parques comerciales 18,5% Grandes almacenes 6,9% Galería comercial 15,8% Outlets 2,0%

% SBA Categorías

68,7% Centros integrados Parques comerciales 11,3% Grandes almacenes 10,9% Galería comercial 7,2% Outlets 1,9%

Centros integrados

100%

espacios, tal y como demuestra que el coronavirus no haya sido capaz de impedir el cierre de acuerdos de compraventa o la inauguración de nuevos complejos. De 52

inforetail/ Octubre 2020

hecho, no han sido pocos los contratos firmados a lo largo de estos meses. Hasta el pasado mes de septiembre se han producido una decena de operaciones de

BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES

inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR compraventa en el sector. El conjunto de todas las operaciones alcanza una cifra de 1.345 millones de euros y casi medio millón de metros cuadrados, según datos de la AECC. En el segundo trimestre del año, la rentabilidad prime de los centros y parques comerciales se mantuvo estable, situándose en el 5% y el 5,5%, respectivamente, mientras “Interactuamos que el high street creció con nuestros moderadamente hasta alcanzar el 3,5%. Según el informe arrendatarios lo trimestral Snapshot Retail máximo posible para de Knight Frank, los centros facilitar el desarrollo comerciales representaron casi de su negocio” el 70% del total de la inversión en retail durante la primera Rafael Mateu mitad del año. En este sentido, el estudio señala que el cambio en los hábitos de consumo está provocando que los centros comerciales se estén rediseñando para “convertirse en lugares de encuentro social”. En este aspecto, la consultora inmobiliaria detecta un incremento en la demanda de centros comerciales en ubicaciones estratégicas que ofrecen una clara oportunidad de reposicionamiento para incluir usos mixtos a medio largo plazo. Este optimismo inversor también lo confirman las previsiones de Savills Aguirre Newman para el cierre de este año, que apuntan a un incremento del volumen transaccionado en el conjunto del retail respecto a 2019, pese a la crisis causada por la pandemia. “Dada la situación de incertidumbre global y el proceso de transformación que está experimentando el sector retail , los inversores buscan activos defensivos con contratos a largo plazo y buena solvencia financiera”, explica el director ejecutivo de la división Retail en Savills Aguirre Newman, Luis Espadas. En concreto, las inversiones en este sector se situarán en una horquilla entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros en producto tradicional (excluyendo los locales comerciales de high street ) durante 2020, lo que supone prácticamente duplicar las cifras del curso anterior (823 millones). Este crecimiento viene impulsado principalmente por la venta de los centros comerciales de intu en Asturias y Zaragoza, así como por las grandes carteras de supermercados, que podrían alcanzar los 700 millones de euros al cierre del año. 54

inforetail/ Octubre 2020

intu, vendedor

Así, a principios de año la empresa británica intu Properties redujo su cartera de centros comerciales en España. Primero, desprendiéndose de Puerto Venecia en Zaragoza por unos 475 millones de euros en favor de Union Investment y Generali Real Estate, como parte de un acuerdo de joint venture 50%50%. Y en segundo lugar, traspasando Parque Principado (antiguo intu Asturias) al fondo alemán ECE European Prime Shopping Centre Fund II por un importe de 290 millones de euros, en lo que supone la entrada del grupo germano, propiedad de la familia Otto, en el mercado español. A ello se suma la puesta a la venta de su participación del 50% en el centro comercial madrileño Xanadú (el otro 50% es propiedad del fondo Nuveen Real Estate), tras declararse en concurso de acreedores el pasado mes de junio al no poder llegar a un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda. Igualmente, en el primer trimestre del año, Silicius Real Estate cerró dos operaciones de relevancia: Primero, firmó un acuerdo con Merlin Properties, por el cual la compañía cotizada en el Ibex 35 aportaba tres activos comerciales valorados en más de 170 millones de euros: centro comercial Fira en Reus (Tarragona), centro comercial Thader en Murcia y una mediana comercial ubicada en el Parque Comercial de Nassica en Getafe (Madrid). Apenas unas semanas después, aprobó la incorporación de un nuevo inversor ( family office ) con tres activos adicionales y unos 20 millones de euros sujeto todo a su due diligence . Con esta aportación, la socimi de Grupo Mazabi pasó a tener 41 activos con un valor bruto superior a 670 millones de euros. Pero las operaciones no han sido sólo en periodo prepandémico, sino que también se han cerrado acuerdos en pleno auge del virus, como la venta del centro comercial La Vega, ubicado en Alcobendas (Madrid), realizada en agosto por el fondo inversor francés Heracles Invertissement al family office británico Capfield, que desembarca en España y anuncia una inversión de 12 millones de euros para la reforma integral del complejo. Sin salir de la Comunidad de Madrid, la sociedad de inversión y gestión de activos inmobiliarios GIV Partners también adquirió hace unas semanas el centro comercial La Poveda, un espacio de

CENTROS COMERCIALES

conveniencia situado en Arganda del Rey (Madrid). Si en el caso del traspaso de la propiedad el número de operaciones ha sido prolífico teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia, los acuerdos de gestión de centros comerciales no les han ido a la zaga. Especialmente activo se ha mostrado LyC Consultores que, tras fusionarse con Trama Norte en enero, ha asumido la gestión de los activos madrileños Quadernillos en Alcalá de Henares, Getafe 3 en Getafe y La Estación en Pozuelo de Alarcón, este último junto con Murias Grupo. Asimismo, la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield (C&W) ha llegado a un acuerdo con las compañías Union Investment y Principal Real Estate para la llevar a cabo la gestión de sus parques comerciales On Plaza en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Parque Guadaíra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), respectivamente. Por su parte, CE Consulting ha ganado el concurso para la prestación de servicios gerenciales del centro comercial Valdebernardo de Madrid, en el distrito de Vicálvaro, mientras que Gentalia ha sido la adjudicataria por el centro comercial Llobregat Centre, situado en Cornellà de Llobregat (Barcelona), para asumir su gestión.

Las aperturas, sin freno

Pero no sólo las operaciones empresariales han seguido su curso doblegando la pandemia. Las inauguraciones y reformas tampoco se han paralizado. A principios de año, la AECC anunció la previsión de apertura de nueve centros comerciales y otros tantos parques comerciales hasta 2022, con un total de 699.200 metros cuadrados de SBA; así como (al menos) nueve proyectos de reforma y ampliación, con unos 106.630 metros cuadrados. “Si bien hay algunos retrasos provocados por las severas restricciones que se han impuesto en estos meses, los proyectos siguen adelante”, confirma Eduardo Ceballos. De hecho, en lo que va de año se han inaugurado cuatro proyectos, McArthurGlen Designer Outlet Málaga y la primera fase de Parque Comercial Ceamar en Almería y en estas últimas semanas han abierto Way Dos Hermanas en Sevilla y La Torre Outlet en Zaragoza. Hasta 2022, están previstas además las inauguraciones de otros proyectos como Espacio Caleido y Mirasierra Gallery

Visitas menos frecuentes, pero mejor orientadas El establecimiento físico sigue siendo una parte fundamental para el éxito de los retailers. Según una reciente encuesta realizada por Sensormatic a 1.000 españoles, las visitas a las tiendas durante el inminente periodo festivo serán menos frecuentes, pero mejor orientadas. Es decir, los clientes acudirán con una compra ya decidida de antemano, lo que hace que cada visita sea más valiosa que nunca. A pesar de la aceleración digital, el establecimiento físico sigue siendo un canal esencial –y el más popular– para los consumidores españoles. Buscar ideas e inspirarse a la hora de comprar un regalo son la razón principal que tienen para visitar las tiendas.

Ezequiel Durán

Director regional para España y Portugal Sensormatic - ShopperTrak Traffic Insights

en la ciudad de Madrid, Alcora Plaza en Alcorcón (Madrid), Plaza Coslada en Coslada (Madrid), Open Sky en Torrejón de Ardoz (Madrid), Way Orense en San Cibrao das Viñas (Orense), Vialia Vigo en Vigo (Pontevedra), Breogán Park en A Grela (A Coruña), Bahía Real en Camargo (Cantabria), Nova Center en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Los Patios de Azahara en Córdoba y el Centro Comercial Benidorm en Benidorm (Alicante). También están pendientes de conclusión en este periodo la segunda fase de Jaén Plaza en la ciudad de Jaén, Solia en Madrid, Shopping Promenade en Lleida, el Parque Comercial Ceamar en Almería y Finca Grand Café en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Otro proyecto al que España dará la bienvenida el año próximo será a The Hood, un concepto ligado al arte urbano que arrancó en Lisboa en diciembre de 2019, combinando retail y gastronomía con el mundo del arte y la cultura. La apertura de estos espacios, conceptualizados como 'anti-mall', está prevista para 2021 en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, y en 2022 en Valencia, Málaga y Bilbao. Dispondrán de entre 10.000 y 65.000 metros cuadrados, y contarán con alrededor de nueve millones de visitantes al año. El principal objetivo de The Hood es promover la cercanía del concepto de barrio y comunidad, basándose en inforetail/ Octubre 2020

EL MOSTRADOR

propuestas artísticas, ideas y experiencias, combinando el arte y la creatividad con la actividad comercial. Ofrece alternativas para toda la familia: áreas de retail con marcas nacionales e internacionales, gastronomía, zonas de chill out , lugares de encuentro y un amplio espacio en el que se programan actividades de arte, cultura, deportes y ocio. La última incorporación a su portfolio de propuestas es una experiencia de surf, gracias al acuerdo suscrito con la compañía norteamericana SurfLoch para instalar su tecnología SurfPool en sus localizaciones.

Nuevos dirigentes

Sea como fuere, lo cierto es que este nuevo escenario surgido en el sector tras la pandemia tendrá nuevos capitanes al frente. Y es que no han sido pocos los operadores que han visto en esta coyuntura la oportunidad de dar paso a savia nueva para dirigir las operaciones y afrontar los desafíos que presenta la actualidad. El más reciente se ha producido en Carmila, donde Marie Cheval se ha convertido en la nueva presidenta y consejera delegada, en sustitución de Alexandre de Palmas, que dejó el cargo el pasado verano para incorporarse como nuevo director ejecutivo de Carrefour España. Hasta ahora, Cheval ocupaba la dirección ejecutiva de Servicios Financieros e Hipermercados en Francia, al tiempo que era miembro de la Junta Directiva de Carmila desde 2018. En el caso de Carmila España, ha reforzado su departamento comercial 56

inforetail/ Octubre 2020

y de desarrollo de negocio con tres nuevos nombramientos: Luis Roca, como responsable comercial en la zona sur; Alfonso Jiménez, como responsable de desarrollo de negocio; y Esther Alba, que también se suma al equipo comercial. Por su parte, Carrefour Property ha incorporado a Auxiliadora Martínez de Salazar como nueva directora de Gestión Comercial con responsabilidades además sobre Gestión Patrimonial, que reporta directamente a la directora general, Lola Bañón. Con este nombramiento, la compañía refuerza la relación con operadores y partners dentro de la Dirección de Desarrollo y Dirección Comercial. Ceetrus también ha fortalecido sus órganos de gobierno y gestión presentando una nueva organización europea por países, siendo Manuel Teba el nuevo director general de Ceetrus España. Teba atesora una amplia experiencia en la compañía, ya que empezó a trabajar en la antigua Immochan en febrero de 2000; fue director general de la filial española entre 2013 y 2018 y desde enero del pasado año era el responsable de Operaciones de Ceetrus Francia. Asimismo, Antoine Grolin ha sido elegido como presidente de la Junta Directiva de Ceetrus. A su lado, el CEO de Ceetrus, Benoît Lheureux, continúa dirigiendo la estrategia de la compañía y la agenda de los proyectos. “Mi nombramiento y esta organización son parte de un ambicioso proyecto que ampliará nuestra dinámica de desarrollo”, afirma Antoine Grolin. Grupo Lar también ha rediseñado su cúpula directiva con el nombramiento

BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES

de tres CEO. Así, Miguel Ángel Peña, director general del Área Residencial España, Juan Manuel Llovet, director general del área Terciaria y Maribel Plaza, directora de operaciones internacionales, pasan a convertirse en CEO de residencial y suelo, terciario e internacional, respectivamente. Por su parte Miguel y Luis Pereda han sido nombrados copresidentes y repartirán el foco y la dedicación en las diferentes partes del negocio.

Resiliencia del parque comercial

Pero la resistencia al virus no solo es mérito del centro comercial, sino que también los parques comerciales están saliendo victoriosos de este envite. Así lo revela el informe ‘Transparency in Retail Parks’ de Cushman & Wakefield, que señala que este formato comercial mantiene su fortaleza ante los nuevos conceptos de consumo, mostrándose resiliente ante la situación actual generada por la pandemia. Durante todo 2020 este formato se está posicionando como activos de interés para los inversores debido a sus características diferenciales. Incluso durante el periodo de confinamiento, el capital core mantuvo el interés por los parques comerciales. “Los parques comerciales están mostrando un claro potencial al contar con espacios comunes abiertos y operadores de sectores con fuerte demanda como hogar, bricolaje, o deportes; sectores capaces de adaptarse rápidamente a la dualidad online/offline de los nuevos hábitos de consumo, que seguirán moldeando las formas de comprar”, explica el socio de Retail Leasing- Retail Parks de Cushman & Wakefield en España, Carlos Alonso. Así, la superficie de parques comerciales se incrementará un 8% en España hasta 2021, gracias a ocho nuevas aperturas con las que la SBA del sector aumentará 245.000 metros cuadrados y la nueva densidad pasará de 63 a 68 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, una cifra todavía muy por debajo de Reino Unido (159 metros cuadrados) o Francia (114 metros cuadrados). En España, los parques comerciales con superficies superiores a 10.000 metros cuadrados acumulan casi tres millones de metros cuadrados de SBA. El 43% de la superficie corresponde a parques de tamaño medio. Por comunidades, las que cuentan con mayor superficie comercial son las que también tienen una población mayor, como Andalucía, Madrid y Valencia, con una densidad media de 93 metros cuadrados por 1.000 habitantes, a diferencia de Cataluña que muestra una densidad de 28 metros cuadrados.

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ok EL MOSTRADOR ISLAZUL Islazul obtiene la Certificación de Accesibilidad Universal UNE 170001

Apuesta por la accesibilidad, sostenibilidad y seguridad Aenor ha otorgado la Certificación de Accesibilidad Universal a Islazul, lo que “constituye un paso importantísimo en nuestro proceso de mejora continua”, recalca el ‘manager’ del madrileño centro comercial, Javier Martínez, quien desea que el complejo sea “un espacio accesible, sostenible y seguro, sabiendo que los tres parámetros han de ir en paralelo”. POR JESÚS C. LOZANO

l centro comercial Islazul, propiedad de Nuveen Real Estate y gestionado por Cushman & Wakefield, ha obtenido la Certificación de Accesibilidad Universal, otorgada por Aenor según la norma UNE 170001, que corrobora su posicionamiento como complejo comercial que apuesta por una permanente mejora para facilitar el acceso, disfrute y confort a todos sus visitantes, con totales garantías de seguridad, en consonancia con su política de sostenibilidad. “La consecución de este sello constituye un paso importantísimo en el proceso de mejora continua de Islazul”, afirma el manager del centro comercial, Javier Martínez, avanzando que “nuestro propósito es seguir mejorando permanentemente durante los próximos años para adaptarnos a las nuevas necesidades que vayan surgiendo e implantar las medidas necesarias para optimizar la accesibilidad”.

inforetail/ Octubre 2020

Accesibilidad, sostenibilidad y seguridad son los tres pilares sobre los que se edifica el futuro de Islazul, los tres elementos sustentantes cuyo objetivo capital es mejorar la experiencia del cliente para que se encuentre lo más cómodo posible en el centro comercial. “Queremos que Islazul sea un espacio accesible, sostenible y seguro, sabiendo que los tres parámetros han de ir en paralelo, sin que ninguno sea más importante que el resto”, rubrica Martínez. El compromiso con la eficiencia energética y el medio ambiente convirtió a este centro comercial en un referente de sostenibilidad, siendo el primero de España en obtener la certificación Breeam en 2012. “En Islazul siempre hemos otorgado gran importancia a la sostenibilidad, pero desde 2017 también estamos apostando por la accesibilidad con medidas que nos permitan ir más allá del cumplimiento de la

ok legislación vigente para que seamos un referente de excelencia en la materia”. De hecho, Ilunion identificó hace tres años 86 recomendaciones de actuación y elementos de mejora, tanto en el entorno urbano de aproximación como en los espacios exteriores y accesos al recinto, mall comercial, aseos y aparcamiento. Y este año, siguiendo los postulados de la auditoría de Ilunion, la empresa Eurocontrol ha asesorado al equipo técnico de Islazul para ejecutar estas mejoras preservando los criterios de deambulación, aprehensión, localización y comunicación (DALCO), garantizando que las actividades básicas humanas puedan ser desarrolladas por cualquier usuario del centro sin ningún tipo de barrera.

Apoyo de Nuveen Real Estate

Entre las acciones ejecutadas en el centro comercial destacan, por citar algunos ejemplos, la implantación de apoyos isquiáticos en las salidas de emergencia, suelo podotáctil en escaleras y accesos, cartelería en braille, proyección de las instalaciones en el suelo, bucle magnético para personas con problemas auditivos, así como la instalación de 12 refugios y zonas seguras para personas con movilidad reducida (dotados con interfono, videocámara y silla de rescate), así como la habilitación de tres pasillos de emergencia accesibles. “Es justo reconocer que todas estas acciones las hemos podido realizar gracias a que Nuveen Real Estate apuesta por este tipo de actividades e invierte, demostrando el interés real que tiene para potenciar la accesibilidad”, subraya el manager de Islazul. Por su parte, la senior portfolio manager de Nuveen Real Estate, María Valverde, enfatiza que “el contexto desarrollado por la pandemia ha obligado a nuestra compañía a focalizar numerosos esfuerzos en preservar la seguridad y salud en nuestros centros, si bien en Nuveen Real Estate existe una exigente

política de responsabilidad corporativa, ya que la accesibilidad y sostenibilidad de nuestros activos son también máximas a garantizar en todo momento”. Asimismo, se congratula porque la concesión del certificado UNE 170001 es “el resultado del gran trabajo desarrollado en los últimos años por nuestros equipos para convertir a Islazul en un referente en accesibilidad, y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos”. En la permanente mejora del centro comercial tiene, además, un protagonismo capital la escucha activa y constante de las sugerencias de los visitantes. Tanto es así que la solicitud planteada por una usuaria de Islazul, madre de un niño dependiente con necesidades especiales, y tramitada a través de las hojas de sugerencias del punto de atención al cliente, ha impulsado la creación del primer aseo super accesible en un centro comercial de España, que está diseñado especialmente para cubrir las necesidades higiénicas básicas de personas con discapacidades severas que precisen de espacios adaptados para su correcta higiene. Este aseo super accesible, inaugurado en “La accesibilidad y noviembre del pasado año y que tiene sostenibilidad de una superficie de 13 metros cuadrados, nuestros activos son cuenta con una camilla abatible eléctrica con barandilla de seguridad, un lavabo máximas a garantizar ergonómico con regulación de altura, un en todo momento” espejo reclinable, una grúa de techo para María movilizar 272 kilogramos y un inodoro adaptado con barras de apoyo abatibles, Valverde entre otros componentes de interés.

Pensando en el futuro

Escrito todo lo que antecede, la historia no termina aquí, ya que la gerencia de Islazul tiene la mirada depositada en futuras acciones. “Los exhaustivos trabajos realizados en materia de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad no concluyen, ya que, impulsados por nuestro director técnico, Joaquín Carvajal, y con la implicación del equipo central de Cushman & Wakefield, estamos analizando pormenorizadamente qué se puede ejecutar y qué no, siendo conscientes de que siempre nos gusta alcanzar los máximos niveles”, enfatiza Martínez, concretando que en los próximos tres años el departamento técnico ejecutará varias actuaciones relacionadas con la integración de la accesibilidad en el sistema de gestión ambiental y energética. “Ejecutamos todas las medidas de sostenibilidad y accesibilidad pensando en nuestros clientes, porque la sociedad evoluciona y demanda nuevos servicios”, rubrica el dirigente, subrayando finalmente que “los comerciantes nos felicitan por todas las mejoras que introducimos en el centro comercial, ya que cualquier mejora es beneficiosa para ellos, porque redunda en dar más seguridad y confortabilidad a los clientes”. inforetail/ Octubre 2020

ok LA VOZ DE...

Aníbal Ayala Gerente general de ORO

“No envidiamos a las multinacionales y, además, somos más ágiles” ORO, anteriormente denominada Químicas Oro, tiene un nuevo posicionamiento estratégico, fundamentado en convertirse en la compañía elegida por las familias para cuidar y proteger sus hogares, definiendo para ello cinco espacios de demanda en los que habrá posicionada una marca para “aportar valor, calidad y seguridad”. El entrevistado adelanta los planes previstos para Mistol, comprada este año a Henkel, así como para Oro, Respect y Starwax The Fabulous. “Nos preparamos de una manera óptima para afrontar el futuro”, afirma.

níbal Ayala, natural de Quilmes (sudeste de Buenos Aires), se convirtió en el gerente general de ORO hace un año, sustituyendo en el cargo a Fernando Pérez Puerta, quien estuvo más de cuatro décadas en la compañía. Contador Público por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Dirección de Empresas por IAE Business School, Ayala procede de SC Johnson, donde ha trabajado dos decenios, en cinco países y en los departamentos de Marketing y Ventas. Durante la amena conversación, en la que -como buen argentinoAyala deglute las palabras de manera armoniosa y rítmica, cuenta las perspectivas de la compañía valenciana y su nuevo posicionamiento estratégico, al tiempo que -también como buen

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POR JESÚS C. LOZANO

argentino- referencia su afición por el fútbol y permite que salten al tapete Leo Messi y Simeone. Y es que los valores balompédicos tienen cabida en el mundo empresarial: Ayala apuesta por la cantera, por los pilares de su empresa, para afrontar con éxito el futuro.

¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo ORO durante este 2020?

He de reconocer, con cierto pudor, que este año nuestras ventas están evolucionando muy bien, promediando un crecimiento superior al 10%, gracias al fantástico desarrollo de los insecticidas. De todas formas, más que el apartado cuantitativo, me gustaría resaltar el factor cualitativo, ya que todo lo que nos está ocurriendo nos está preparando de una manera óptima para afrontar el futuro.

¿Qué aspectos destacaría de esa preparación?

En primer lugar, el orgullo que supone que los 130 empleados de la compañía estén muy mentalizados y concienciados para cuidarse y combatir el covid-19; todos ellos, además, están realizando un fantástico trabajo. Por otra parte, también fue muy formativa nuestra capacidad de reacción a los cambios que se produjeron la pasada primavera, y continúan produciéndose, en la demanda de insecticidas, ya que algunos clientes llevan un incremento en la demanda del 70% respecto al año pasado. Afortunadamente, hemos podido reaccionar sin tener problemas de stock gracias a trabajar al máximo de nuestra capacidad productiva. Y, en tercer lugar, destacaría el altísimo espíritu de colaboración entre empresas que ha aflorado en esta crisis, que es

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LA VOZ DE... CRECIMIENTO DEL 11% Químicas Oro, que cerró 2019 con una facturación de 46 millones de euros, prevé alcanzar este año los 51 millones de euros, lo que representaría un incremento del 11%, porcentaje superior al que promedia la compañía durante la última década, en la que se ha anotado aumentos anuales del 5%. Por categorías de productos, el 36% de las ventas procede de referencias de limpieza de ropa; el 34%, de insecticidas; el 17%, de limpiadores; el 11%, de lavavajillas (incluyendo Mistol); y el 2% restante, de agroquímica, que fue el origen de la compañía, allá en 1955 en Valencia. Por áreas de negocio, el 40% de las ventas corresponde a España; el 39% tiene un origen internacional; el 19% es MDD y el 2% corresponde al área agroquímica. “Aunque la MDD fue nuestro foco de negocio en su momento, ahora mismo ya no lo es; no vamos a prescindir de ella, ya que representa un servicio que prestamos a nuestros clientes, pero no la vamos a potenciar”, afirma Aníbal Ayala, quien, en cambio, sí destaca el cambio en la estrategia que seguirán las ventas al exterior de ORO, actualmente presente en 40 países, fundamentalmente del norte de África, Europa y Centroamérica. “Hasta ahora, el 80% de nuestras ventas en los mercados internacionales corresponde a insecticidas, pero vamos a potenciar las ventas de otras categorías, fundamentalmente de lavavajillas y detergentes, gracias a Mistol”, avanza el gerente general de la compañía, quien no tiene la pretensión de que ORO sea una multinacional, sino “una empresa española con presencia global que se adapta a cada país donde está presente”.

un concepto que será clave en la nueva situación, ya que no deberíamos poner el foco en arañar cuota de mercado en estas circunstancias, sino en ayudarnos mutuamente.

ORO es una compañía con 65 años de existencia. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la historia de la compañía para aplicarlas en la actual situación?

Nuestra compañía está muy acostumbrada a las crisis. Y pondré dos ejemplos. Hasta 2002, ORO fue interproveedor de Mercadona, procediendo el 65% de su facturación de esta empresa, que, obviamente, desapareció cuando se terminó la relación contractual, pero, en cambio, en dos años nos habíamos recuperado prácticamente sin haber despedido a nadie. Posteriormente, en 2006, se nos incendió el 70% de la planta productiva, pero tampoco se despidió a nadie. El aprendizaje de todo esto es que en los momentos más duros es cuando surge la creatividad, concepto que, junto a velocidad de cambio y colaboración, será fundamental en el futuro poscovid-19.

Groupe Altaïr adquirió ORO en 2017. ¿Cómo influye esta operación en las perspectivas de futuro?

La relevancia de Altaïr es indudable, ya que posee muchas sinergias con nosotros. Y, además de la complementariedad que puede haber en las categorías de limpieza 62

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e insecticidas, destaca su músculo financiero, que nos ha permitido comprar Mistol. Groupe Altaïr compró ORO para agregar valor y no para vender a corto plazo. Y la muestra más relevante de ello es que llevamos un año trabajando en la nueva estrategia de ORO, que está basada en los pilares de la compañía.

¿Cuáles son esos pilares?

ORO es una fantástica empresa que acumula un crecimiento anual del 5% durante los últimos diez años. Eso quiere decir que la empresa funciona muy bien y, por tanto, estamos trabajando sobre los porqués de la empresa, en base a sus valores. Nuestra estrategia se fundamenta en el propósito de convertir a ORO en la compañía elegida por las familias para cuidar y proteger sus hogares, definiendo con nitidez cinco espacios de demanda, en función de las necesidades del consumidor en cuanto a protección y cuidado, que son contra los insectos, limpieza del hogar, cuidado del medio ambiente, desinfección y anti alérgenos. Y el objetivo es que en cada espacio de demanda tengamos posicionada una marca que aporte valor, calidad y seguridad.

ORO ha comprado este año Mistol a Henkel. ¿Qué papel jugará esta marca en la estrategia de la compañía?

Lo primero que debo decir es que Mistol es una compra estratégica para

ORO, que por lo pronto ya nos ha abierto las puertas de muchísimos distribuidores del norte de España a los que no habíamos tenido acceso previamente, ya que ORO únicamente estaba bien posicionado en la zona de Levante y Canarias. Dicho esto, Mistol será nuestra marca de limpieza del hogar, para la que tenemos planes a corto, medio y largo plazo. Lo más inmediato, para comienzos del año próximo, es relanzar su línea básica, mejorando su ecuación de valor de producto y precio, con fórmula mejorada, reposicionamiento de precio para dar más rentabilidad al distribuidor, nuevo packaging y cambio de logo. Asimismo, la marca también se introducirá en el segmento de lavavajillas de tabletas, ofreciendo un producto diferenciador para justificar su presencia en el lineal. Y, para el largo plazo, la marca entrará en nuevas categorías para incrementar su presencia dentro de la limpieza general del hogar.

¿Cuáles serán las marcas del resto de espacios de demanda que han concretado en ORO?

En insecticidas la marca será Oro, que es una marca de toda la vida y conocida por los consumidores, mientras que para el cuidado del medio ambiente tendremos a Respect y Starwax The Fabulous. Respect, cuyo claim es ‘eficacia responsable’ está recién introducida en el canal de gran consumo como repelente ecológico y de gran eficacia, sumando

ANÍBAL AYALA

muy personal ԎԎ ԎԎ ԎԎ ԎԎ ԎԎ ԎԎ

Nombre y apellidos: Aníbal Ayala Cargo directivo: Gerente general de ORO desde julio de 2019. Lugar de nacimiento: Argentina, 1965. Estado Civil: Casado, con dos hijos. Aficiones: Tech fan, gimnasio y squash. Libro favorito: Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (Stephen Covey, 1989). ԎԎ Película favorita: La saga de Regreso al Futuro (Robert Zemeckis). ԎԎ Lugar para unas vacaciones perfectas: Cualquier lugar con la familia.

el año próximo nuevas extensiones de línea. Por su parte, Starwax The Fabulous es una marca de Brunel, una de las empresas que forman Groupe Altaïr, que en Francia se vende únicamente en el canal DIY, pero que tiene un gran potencial en el canal de gran consumo en España.

¿Cuáles son las principales características de Starwax The Fabulous?

Es fundamentalmente una línea de productos que responde a tres tendencias de mercado, que son el hazlo tú mismo, lo ecológico y lo vintage. Son los productos que utilizaban para limpiar nuestras abuelas, como bicarbonato, jabón de Marsella, vinagre o ácido cítrico. Todos estos productos se comercializan como materias primas para que cada consumidor elabore los productos de limpieza, ahorrando agua, economizando el uso de plástico y reduciendo el transporte. Desde este mes de septiembre ya está referenciado en Amazon y en varios clientes de retail, que lo están valorando positivamente ya que es un muy innovador.

Por otra parte, ¿qué perspectivas de desarrollo tiene para la marca Oro?

Oro, nuestra marca para la protección del hogar contra los insectos, será relanzada a comienzos del próximo año tanto en España como a nivel internacional, con una imagen común para todos los países, un posicionamiento de eficacia y formatos unificados para todos los mercados. Asimismo, también ampliará su porfolio

de productos con un repelente. Y es que los repelentes constituyen el segmento de mayor crecimiento dentro de la categoría de insecticidas, a la que se atisba un gran potencial de desarrollo futuro por dos variables: en primer lugar, por el aumento de insectos debido al calentamiento global y, por otra parte, por el aumento de concienciación ciudadana de transmisión de enfermedades por los insectos.

¿Cuáles serán las marcas que se comercializarán en los segmentos de desinfección y anti alérgenos?

Pretendemos trabajar estos dos espacios de demanda con mucha investigación y análisis, con la mirada puesta en el medio plazo, sin caer en precipitaciones ni prisas. En cuanto a la desinfección, no queremos ser oportunistas aprovechando la actual situación, pues, para hacernos una idea, el registro de un buen desinfectante viricida necesita el mismo tiempo que un buen insecticida, alrededor de año y medio o dos años si se hacen todas las pruebas pertinentes. Y en cuanto a los anti alérgenos, España constituye un mercado con un gran potencial, ya que se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor incidencia de alergias, por lo que es un área que queremos explotar, más sabiendo que a las grandes multinacionales estadounidenses o británicas no les interesa este segmento.

Habla de investigación. ¿Qué importancia se otorga en ORO a la innovación y cómo se materializa?

La I+D es muy importante para la compañía desde su nacimiento, siendo uno de sus pilares fundamentales. ORO tiene el mismo know-how y protocolos de desarrollo y testeo de productos que las multinacionales del sector, con la única diferencia de que nosotros tenemos ocho personas en el departamento de I+D y ellos tienen más de un centenar. No los envidiamos en nada y, además, tenemos la ventaja de ser más ágiles en el desarrollo de un nuevo producto, como demuestra que la idea del nuevo Respect surgió en octubre del pasado año y en mayo ya se comenzó a distribuir.

¿Qué áreas de ORO considera que son susceptibles de mejora?

Históricamente, las áreas de producción e I+D han sido las principales fortalezas de ORO. Queremos que el departamento comercial y Marketing se encuentren a su mismo nivel, por lo que hemos reestructurado el área comercial, reasignando cuentas a nivel de exportación e incorporando talento para el mercado español, con tres nuevos key account, al tiempo que el departamento de Marketing también se ampliará con dos nuevas personas. Asimismo, también reforzaremos el área de supply chain, ya que al incrementar el volumen de producción será necesario aumentar también nuestra capacidad de almacenaje. Me siento orgulloso de encabezar un proyecto empresarial muy atractivo, que está seduciendo a gente joven y valiosa, que está dejando las multinacionales para trabajar con nosotros. inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS LECHE LÍQUIDA Las digestivas acaparan la mejor evolución, con un desarrollo del 8,6%

Mercado ganador La leche, tras años de estabilidad, está experimentado incrementos tanto en valor (5,9%) como en volumen (5,4%) durante 2020, según datos de Nielsen. Las referencias tradicionales siguen siendo las que impulsan el mercado, con un crecimiento cercano al 7% en litros comercializados, mientras que las variedades digestivas ya aglutinan una participación del 14,7% en valor. POR ANA JULIÁN • JUAN MAGRITAS / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

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urante este 2020, Ventas totales según datos de Nielsen de leche líquida correspondientes a la semana 40 del año, VALOR (millones €)..............+5,94% el mercado de leche líquida ha alcanzado una VOLUMEN facturación de 1.774,49 millones de (millones de litros) ..............+5,44% euros, lo que significa un incremento del 2500 5,94% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando facturó 1.674,91 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2000 1% respecto a 2018. En volumen, donde las ventas se han situado en 2.372,49 millones de litros, el 1500 incremento respecto a 2019 ha alcanzado el 5,44% (las ventas por aquel entonces fueron de 2.249,97 millones de litros, 1000 reflejando una caída del 0,4% respecto a 2018). Con estos datos en la mano, se 500 comprueba que durante este 2020 las ventas de esta categoría vuelven a la 1.674,91 2.249,97 1.774,49 2.372,49 senda del crecimiento, tanto en valor 0 2019 2020 como en volumen. “Tras varios años de estabilidad, o incluso ligeros descensos, YTD semana 40 de 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL la leche líquida evoluciona impulsada por la coyuntura de la pandemia”, afirma el Consultant Client Executive de Nielsen, Sebastián Rodríguez(con un 13,2% de participación) Correa. El experto apunta que las las ventas han mejorado un variedades “ganadoras” son las 8,6% respecto a 2019 (287,36 La leche con leches más estándar, como las millones de litro) y un 8,4% calcio sufre un tradicionales o las sin lactosa, respecto a 2018 (288,08 descenso del mientras la fresca pierde millones de litros). tirón “por su concepto de A continuación, con corta vida”. un 8,1% de cuota en Así, por segmentos, la valor y un 6,8% en en litros consultora posiciona en volumen, Nielsen sitúa a vendidos primer lugar, con una cuota las leches con calcio, que del 67,9% en valor, a las leches han totalizado 143,39 millones tradicionales, que han vendido un de euros en 2020, frente a los total de 1.205,28 millones de euros, 143,93 millones de 2019 (-0,4%) y los frente a los 1.116,56 millones del 2019 152,01 millones de euros de 2018 (-5,7%). (+7,9%) y los 1.113,06 millones del 2018 En volumen, con unas ventas de 162,89 (+8,3%). En volumen, donde cuenta con millones de euros en 2020 frente a los una participación del 73,9% sobre el 167,26 millones de 2019, la categoría ha total de las ventas de la categoría, las caído un 2,6%, mientras que el descenso leches tradicionales han comercializado es del 6,9% frente a 2018 (174,94 millones 1.752,96 millones de litros, frente a los de litros). 1.642,01 millones del año anterior (+6,7%) Por su parte, la leche fresca (con una y los 1.640,36 millones de litros del 2018 participaciones del 2,4% en valor y 1,9% (+6,8%). en volumen) sufre unas caídas del 7,7% En segundo lugar, las leches digestivas o en facturación (43,06 millones de euros sin lactosa (14,7% de cuota) han facturado en 2020 frente a los 46,68 millones durante el año 2020 un total de 260,74 de euros en 2019) y del 6,7% en litros comercializados (44,16 millones este millones de euros, frente a los 242,81 millones de 2019 (+7,4%) y los 249,91 año frente a los 47,36 millones del año millones de 2018 (+4,3%). En volumen pasado).

2,6%

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MESA DE ANÁLISIS AIDA IZAGUIRRE DIRECTORA DE MARKETING DE LÁCTEOS DE PASCUAL

“Experimentamos una evolución muy positiva en ventas” Pascual ha lanzado recientemente su nueva gama Leche Salud, “una apuesta innovadora que crea una categoría completamente nueva en el segmento de leches funcionales”, afirma la nueva directiva de la compañía, considerando que marcará un antes y un después en el mercado. ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de leche Pascual en el canal de gran consumo durante 2020? Nuestro balance es realmente positivo. Estamos experimentando una evolución muy positiva en las ventas en distribución moderna, creciendo en todos los segmentos, tanto en las categorías de leche clásica como en las más innovadoras de leches funcionales. Las ventas de todo nuestro porfolio están en línea con la evolución del mercado, destacando especialmente el crecimiento del segmento de leches funcionales. La leche es una de las categorías que más está contribuyendo al crecimiento en volumen del canal online en gran consumo. ¿Cómo valora esta evolución y cómo se está adaptando Pascual a ello? Para Pascual, el canal online es clave, ya que somos conscientes de que es el futuro y de que toda empresa ha de adaptarse al él. Por ello, tenemos un equipo específico dedicado únicamente a impulsarlo, lo que sin duda está dando unos resultados muy favorables a nivel de ventas, creciendo muy por encima de la media del mercado. Dos años después del relanzamiento de la marca Pascual, ¿se sienten satisfechos con la evolución de las ventas? Sí. Dos años después del relanzamiento, hemos conseguido con éxito llegar a nuestros consumidores desde un nuevo posicionamiento, lo que ha sido recibido muy positivamente en el mercado. En esta línea, si bien continuamos trabajando día a día para afianzar y mejorar nuestro posicionamiento, los firmes compromisos de compañía con la sostenibilidad y el bienestar animal, materializados entre otros hitos en el lanzamiento de nuestro envase

Bio-Based han resultado claves para el posicionamiento único y referente que ha conseguido la marca desde su relanzamiento. Hoy vendemos Leche Pascual 100% de Bienestar Animal en el envase para leche UHT más sostenible del mercado. ¿Está consiguiendo Pascual que el mercado se revalorice y, sobre todo, que el consumidor lo perciba? Este es, sin duda, nuestro objetivo y estamos día a día trabajando para conseguirlo. Recientemente, hemos lanzado la nueva gama Pascual Leche Salud, una apuesta innovadora que ofrece a los consumidores una respuesta a la creciente demanda de cuidado del sistema inmunitario. ¿Qué elementos diferenciales tiene este lanzamiento respecto a otros productos existentes en el mercado? La principal diferencia con otros productos es que Pascual está ofreciendo una gama completa de leche funcional, con tres referencias distintas (entera, semidesnatada y desnatada) que se adaptan a las necesidades nutricionales y preferencias de cada consumidor o familia. Además, el Bienestar Animal que caracteriza a toda nuestra leche y el envase Bio-Based que alberga esta nueva línea son elementos diferenciales de la gama.

Por último, Nielsen cierra su análisis con el segmento que denomina ‘resto especiales’, que totaliza una facturación de 125,37 millones de euros (6,9% 66

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¿Será Pascual Salud un lanzamiento que marcará un antes y un después en el mercado lácteo? Estamos seguros de ello, ya que se trata de una categoría completamente nueva en el segmento de leches funcionales. En este sentido, es una gama dirigida al conjunto de la sociedad, incluyendo a personas jóvenes y familias, que se añaden al público tradicional de las referencias de leche funcional, generalmente representado por una población más mayor.

de participación sobre el total de la categoría) y unas ventas en volumen de 104,77 millones de litros (4,3% de cuota). Durante este 2020, las ventas en valor

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MESA DE ANÁLISIS PABLO GÓMEZ DIRECTOR DE LA DIVISIÓN LÁCTEA EN CLUN

“Somos optimistas con la evolución de la categoría” Desde Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) muestran su visión positiva sobre la evolución futura del mercado lácteo y, desde una perspectiva particular de la empresa, confían en cerrar 2020 en positivo: “La visión general no debe cegarnos la clara oportunidad que el crecimiento nos brinda”, afirma el entrevistado. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo el mercado durante este 2020? Las ventas en el canal de gran consumo muestran datos realmente positivos y alentadores. Estos datos ayudan a compensar en parte los retrocesos que hemos sufrido todos los operadores en el resto de canales, aquellos principalmente asociados con la restauración y el turismo, que lamentablemente han caído de manera exponencial, aunque esa visión general no debe cegarnos la clara oportunidad que este crecimiento nos brinda. En sí los datos no son solo positivos porque destaca más el incremento del valor que el volumen sino porque además en leche líquida, y especialmente en leche clásica, las marcas de fabricantes crecen en el entorno del 9%. Y en este contexto, ¿cómo valora la evolución de CLUN? La evolución está sido muy positiva. Sin centrarnos en los datos económicos, estamos muy orgullosos de la respuesta de todo el equipo que formamos CLUN y de los retos que hemos superado juntos en este año, que además estoy seguro nos reforzarán como compañía de cara al futuro. Todos nuestros esfuerzos de los últimos meses se han centrado en garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores y en implantar las medidas necesarias para adecuar la capacidad productiva a los vaivenes del mercado. ¿Cuáles son las previsiones para el cierre de 2020? La previsión es cerrar un duro año de adaptación a las circunstancias en un claro crecimiento positivo, y el deseo es que venga un cierre de año con salud y estabilidad para todos.

han registrado un leve descenso del 0,1% respecto al año previo, mientras que el volumen padece una caída del 2%. 68

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Volviendo a cuestiones generales de la categoría, ¿qué piensa del incremento que están registrando las ventas de leche en el canal online? Está claro que se trata de un canal con visión de consolidarse y al que hay que dirigir muchos esfuerzos. Pero serán esfuerzos muy exigentes tanto a nivel industrial como en la distribución, pues el camino no estará exento de dificultades logísticas y de rentabilidad que se deberán ir superando. ¿Cuáles son las perspectivas de evolución de la categoría para el futuro inmediato? La salud y la economía son dos urgencias sociales de ámbito general muy marcadas en este momento y que se reflejan en la toma de decisiones de compra. En este contexto de preocupación por el precio y estar sanos, no se me ocurre mejor producto de alimentación que la leche y los productos lácteos. Por lo tanto, nuestra perspectiva es optimista en la evolución de la categoría y del sector. A propósito del precio, ¿qué piensa de la evolución que está registrando la MDD? Como marcas que son tienen una oportunidad clara intentando avanzar en la confianza del consumidor. Creo que las marcas de los distribuidores que apuesten por incorporar en su leche valores que hoy reclama el consumidor, valores de cuidado en el manejo de los animales y del medioambiente, así como de calidad y origen nacional de la leche, tiene una clara apuesta ganadora.

Impacto ‘online’

Cambiando ahora la fuente de los datos, IRI cuantifica una facturación de 2.524 millones de euros para el

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MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: LACTALIS PULEVA

“Reforzaremos el liderazgo en categorías estratégicas”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Lactalis Puleva durante 2020? Nuestra evolución en el mercado lácteo está siendo positiva y hemos perseverado en la estrategia que ya teníamos implementada. Nuestra compañía globalmente está creciendo, aunque ligeramente por debajo del mercado y, si analizamos los diferentes segmentos, tenemos mejores comportamientos en las categorías de valor añadido, en las que Puleva tiene una posición de liderazgo.  ¿Cuáles son las perspectivas para la conclusión del año? Nuestras previsiones para el cierre del ejercicio son mantener una cuota estable, incrementando volúmenes y reforzando el liderazgo en las categorías estratégicas.  ¿Qué es lo que más destacaría del desempeño de la categoría durante 2020? El efecto de la pandemia ha provocado que el mercado vuelva a crecer en leche líquida. Sin embargo, y analizando los canales de venta, el cambio principal que se ha producido es un

desplazamiento del consumo en horeca a un mayor consumo en los hogares.  A propósito de los canales de venta, ¿cómo valora la evolución del online y cómo se adapta su compañía al e-commerce? De forma positiva. En nuestro caso, la apuesta por el canal online es fuerte desde hace años. Tenemos equipo interno dedicado a la gestión del canal y ese trabajo que se venía realizando nos ha permitido capitalizar mejor este crecimiento.  ¿Cuáles son las perspectivas de evolución de la categoría para el futuro inmediato? Es una incógnita dado el fuerte impacto que tiene cualquier medida relacionada con la limitación de movilidad y la permanencia en el hogar. Si se mantiene la situación actual, todo apunta a que seguiremos con un mayor consumo en el hogar en detrimento del canal horeca. Lo que está por ver es cómo afectará la pérdida de poder adquisitivo, la crisis económica… en los hábitos de compra y de consumo de la población.

mercado de leches y batidos para el TAM correspondiente a septiembre de 2020, lo que significa un incremento del 4% respecto al año anterior. Las ventas en volumen, por su parte, han registrado un desarrollo del 3,3%, lo que se traduce en un aumento 0,6% en el precio. Asimismo, desde IRI se resalta que la leche es una de las cinco secciones (junto a agua, alimentación seca, higiene y verduras-hortalizas) de gran consumo que más están contribuyendo al crecimiento en volumen del canal online . En concreto, la leche es la tercera que más contribuye al crecimiento en volumen, con un 7%, disfrutando de un incremento del 47,4% en la evolución de su volumen de ventas en e-commerce . Y tal y como se puede comprobar en el gráfico publicado en la página 75, 70

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la leche de larga conservación es la segunda categoría de gran consumo más comprada en e-commerce , representando el 12,5% del volumen total. También es la segunda categoría más comprada en los establecimientos físicos, pero con un peso en el volumen total de las ventas inferior (8,9%). A propósito de la tienda online , la Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (Covap) ha lanzado este canal de venta con el objetivo de que sus productos lleguen a todos los hogares de España, sin moverse de casa. Así, con el lema ‘Recogida cada día en nuestras granjas familiares para que llegue a tu casa con la mayor frescura y sabor’ la nueva lechería online de Lácteos Covap forma parte del movimiento #compromisoCOVAP que la cooperativa

LECHE LÍQUIDA

Ventas por segmentos Tradicional Digestiva Calcio Fresca Resto

Ventas por canales

67,9% 14,7% 8,1% 2,4% 6,9%

YTD semana 40 de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de leche líquida en 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL

Súper+auto Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Tienda tradicional Resto

54,0% 19,0% 18,2% 2,5% 1,2% 5,1%

TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de las ventas de leche líquida en 2019. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL

está llevando a cabo para seguir apoyando a sus ganaderos. Gracias a la nueva tienda online , el consumidor puede recibir en su hogar, en un plazo máximo de entre 24 y 48 horas, los productos que oferta la tienda online .

media y mayores quienes tienen una proporción de consumo de esta leche mayor al esperado según su peso poblacional, definiéndolos como intensivos. El responsable de las compras para esta categoría corresponde a personas mayores a 35 años y de clase Domina la semidesnatada socioeconómica media. Los que mayor Según el último informe de consumo per cápita realizan son los Consumo Alimentario hogares formados por retirados, elaborado por el Ministerio específicamente 49,75 litros Las ventas de de Agricultura, Pesca y al año, 17,33 litros más leche en el Alimentación (MAPA), que la ingesta media el consumo de la leche de los españoles. Las hipermercado líquida durante 2019 se comunidades autónomas crecen un mantuvo “estable” en el con un perfil intensivo hogar. En concreto, los para leche semidesnatada datos revelan que el valor son Extremadura, Castillade este mercado se situó La Mancha, Castilla y León, en 2.202,41 millones de euros Galicia, así como el Principado (-0,1%) mientras que el volumen de Asturias. Por su parte, la leche entera acapara el fue de 3.194,95 millones de litros (-0,2%), 26,8% de las ventas en valor (+5,6%) y el con un precio medio que se mantuvo en 27% en volumen (+2,7%). El precio medio 0,69 euros el litro (-0,1%). de este tipo de leche es de 0,69 euros por En el reparto de ventas por categorías, litro (-0,3%). la leche semidesnatada acapara el 47,1% El informe revela que los hogares de las ventas en valor (-1,1%) y el 47% en de consumidores de leche entera volumen (-1,5%). El precio medio por cada litro de este tipo de leche en 2019 fue de corresponden a los formados por 0,69 euros, al igual que en 2018. parejas con hijos, especialmente si estos Según analiza el informe, son los son pequeños y de edad media, cuyo hogares formados por hijos de edad responsable de compra es más bien

7,3%

inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS Central Lechera Asturiana, B Corp y comercio ‘online’ Capsa Food se convirtió el pasado verano en la primera empresa láctea de origen y capital español en obtener el certificado B Corp, cuya finalidad es generar un impacto social positivo en la sociedad y en el planeta a través de su actividad. El modelo de negocio cooperativo de la compañía, apoyado en su plan de sostenibilidad integral que abarca todo el proceso, desde la ganadería hasta la mesa, ha sido clave para entrar a formar parte del movimiento. Central Lechera Asturiana garantiza, gracias a este reconocimiento, el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar de todas las comunidades en la que impacta su actividad y que forman parte de su cadena de valor. “Nuestro propósito es dar un futuro al ganadero ofreciendo productos naturales y servicios que mejoren la calidad de vida y la salud en un entorno sostenible”, se afirma desde Capsa Food. Asimismo, Central Lechera Asturiana también está reforzando su presencia en el canal online. Cuenta con una tienda propia en su página web, desde la que comercializa diversas referencias de leche y cápsulas, concretamente un pack de seis unidades de Suprema, una caja con 12 unidades de Suprema GO, cápsulas de café con leche, cápsulas de café con leche sin lactosa y cápsulas de leche semidesnatada. “Te los llevamos a casa, tus productos de siempre ahora más cerca”, se afirma desde la compañía. Además, el surtido de la marca láctea también está disponible en Deliveroo Market, que incluye todas las opciones de leche tradicional (entera, desnatada y semidesnatada) así como la versión sin lactosa y bebida vegetal. “Trabajar con Central Lechera Asturiana nos llena de satisfacción, ya que permite acercar un producto tan básico como la leche a las personas y familias que están en sus casas”, asegura el director comercial de Deliveroo España, Álvaro Dexeus.

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Ventas por marcas MDD MDF

51% 49%

TAM 3/4 de 2019. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada marca sobre el total de la facturación de leche líquida en 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel FMCG) / infoRETAIL.

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joven (35-49 años) y de clase media. Los adultos independientes se sitúan como la segunda tipología de hogar después de las parejas con hijos pequeños como aquellos que tienen el consumo per cápita más alto (21,90 litros por persona al año). Por comunidades autónoma, el perfil consumidor de leche entera corresponde con Extremadura, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Galicia y Cantabria. Por último, la desnatada cuenta con una cuota del 26,1% en valor (-4,1%) y del 26% en volumen (-2,1%). El precio medio de este tipo de leche se mantiene en los 0,69 euros por litro. En esta categoría, se sitúan como los hogares más intensivos en el consumo los formados por parejas con hijos mayores, con un responsable de compra con una edad que supera los 50 años, de clase alta y media-alta. Las comunidades autónomas con mayor consumo de leche desnatada son Principado de Asturias, País Vasco, Galicia, La Rioja y Cantabria.

inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS Principales indicadores

4,0%

3,3%

0,6%

Valor

Volumen

Precio

TAM septiembre de 2020. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio por litro vendido durante 2020 en leches y batidos. Fuente: IRI / infoRETAIL

Los datos ministeriales también resaltan que solo el 0,3% de los litros que llegan a los hogares españoles procede de leche de cabra (el 99,7% es de vaca), con una caída del 8,1%. En valor, con una cuota del 0,5% las ventas han disminuido un 8%.

Perfil del comprador

Analizando también las zonas donde más se consume leche en España, pero variando la fuente, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) ha realizado una completa radiografía del consumo de leche y derivados en el país, destacando que la zona de España que realiza un mayor consumo global de leche y derivados lácteos es la región NorteCentro, siendo también donde mayor consumo de leche se realiza junto con el área de Madrid. Según el Estudio Científico Anibes con una muestra representativa de la población española (9-75 años), también liderado por la FEN, prácticamente la totalidad de la población es consumidora del grupo de leche y derivados lácteos, alcanzando el 100% en la población infantil. El mayor porcentaje de consumidores se atribuye a la leche, destacando igualmente la población infantil. Por otro lado, al estratificar por sexo, las mujeres son más consumidoras de leche. Asimismo, en función de los tres principales tipos de leche, se aprecia un aumento de 74

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consumidores de desnatada conforme la población es más mayor. Por el contrario, se produce un descenso de consumidores de entera en los grupos más mayores, siendo los niños de entre nueve y 12 años los mayores consumidores. En el caso de la leche semidesnatada, existe una fluctuación de consumidores en las diferentes etapas de la vida. Por franjas horarias, la primera ingesta del día destaca mayoritariamente por el consumo de leche (semidesnatada y entera). Del mismo modo, para merendar destaca la leche como alimento más consumido en todos los grupos de edad, aunque varía su versión entre entera en los niños y semidesnatada en el resto.

Ventas por canales

En el reparto de ventas por canales, y siguiendo con los datos del informe ministerial, el supermercado es el canal que más litros vende de leche líquida, acaparando el 54% de las ventas con una evolución negativa del 0,7% durante el año 2019. Le sigue la tienda de descuento, con un 19% del total de las ventas en volumen y que ha sufrido una caída del 7,3%, según analiza el MAPA. Por el contrario, los hipermercados, con una participación del 18,2% han disfrutado de un repunte de las ventas en volumen del 7,3%. Asimismo, el e-commerce , que alcanza el 2,5% de las ventas, ha mejorado un 17,3% durante el último periodo analizado por el ministerio, al tiempo que la tienda tradicional (1,2% de participación) ha caído un 9,1%. Analizando los precios de cada uno de los canales, frente a un precio medio de mercado de 0,69 euros el litro, la tienda de descuento mantiene el precio medio más accesible: 0,67 euros el litro, manteniéndose plano respecto al año anterior. Le sigue el supermercado, que se sitúa en la media del mercado con 0,69 euros el litro y una caída del 0,3%; el hipermercado, con 0,70 euros el litro y una caída del 0,4%; el e-commerce , con un precio medio de 0,73 euros el litro y un incremento del 0,5%, y la tienda tradicional, que cuenta con el precio más alto pese a que haya disminuido un 0,4%, alcanzando 0,85 euros el litro.

Movimientos en el sector

Dejando los datos a un lado, durante el último año el sector del gran consumo

LECHE LÍQUIDA

ha realizado algunos movimientos interesantes dentro del mercado de leche. Es el caso de Coca-Cola Company, que a principios de año anunciaba la compra del 100% de la empresa láctea Fairlife LLC, tras adquirir las acciones que estaban en poder de su socio en la joint venture Select Milk Producers. De esta forma, la multinacional es ahora la propietaria de la totalidad de la compañía, frente al 42,5% del accionariado que poseía hasta la fecha. No obstante, Fairlife continuará operando como un negocio independiente con sede en Chicago. Por otra parte, Arla Foods anunció a finales del pasado año su decisión de cerrar su negocio de lácteos Gefleortens en Suecia debido a los desafíos financieros que enfrentaba la unidad. Al tiempo, FrieslandCampina anunció la inversión de 24 millones de euros adicionales al presupuesto aprobado por la compañía con el objetivo de mejorar las prácticas de sostenibilidad en las granjas de sus socios. “FrieslandCampina quiere liderar el negocio con sostenibilidad, y nuestro objetivo es lograr una cadena neutra en carbono. Es un trabajo duro y es lo que están haciendo nuestros miembros”, explica el consejero delegado de la multinacional, Hein Schumacher. A propósito de sostenibilidad con el entorno más próximo, Lidl está reforzando su apuesta por el sector lácteo de España. Por ello, aumenta un 23% las compras de leche de origen español respecto al año anterior, potenciando la línea ascendiente de 2019, cuando compró 135 millones de litros, un 8% más que en 2018. En 2016 Lidl decidió renunciar al mercado lácteo internacional y desde entonces el 100% de la leche que comercializa en España es de origen nacional. Además, durante el pasado año exportó cuatro millones de litros a sus tiendas de Portugal, poniendo en valor el producto español también fuera de nuestras fronteras. En total, la compañía trabaja con más de 1.000 granjas y pequeños ganaderos españoles, apostando además por la producción sostenible y el bienestar animal. Del mismo modo, Eroski ha incorporado el certificado de bienestar animal y un envase más sostenible a la gama de leche local que comercializa bajo su marca propia en su red comercial de Galicia y Baleares. Además, prevé extender medidas similares a País Vasco y Navarra. El envase EcoPlus genera un 28% menos

La cesta de la compra Tienda física Agua sin gas Leche Fruta Verdura y hortaliza Cerveza Refresco cola Carne Yogures

14,2% 8,9% 6,2% 5,5% 5,5% 3,7% 3,0% 2,0%

Tienda online Agua sin gas Leche Cerveza Verdura y hortaliza Refresco cola Fruta Carne Yogures

18,9% 12,5% 4,6% 4,0% 3,8% 3,4% 1,5% 1,4%

TAM septiembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de las principales categorías de venta en el total FMCG en tienda física (H+S) y canal online. Fuente: IRI / infoRETAIL.

de emisiones de dióxido de carbono que otros envases de cartón estándar y está fabricado con un 82% de material renovable, cuya procedencia de bosques gestionados de forma sostenible está garantizada con el sello FSC. Por último, Aldi anunció este verano que el 100% de la leche que vende en España es de origen nacional y todos los productos lácteos de marca propia están envasados con materiales sostenibles, reciclables y respetuosos con el medioambiente. Actualmente, cuenta con 15 artículos de leche de marca propia en su surtido bajo las marcas Milsani, para la categoría de lácteos, y Gutbio, para las leches ecológicas.

Retos lácteos

Preguntados los principales fabricantes inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Pascual Producto Leche Salud Gama La compañía presenta ‘Leche Salud’, una nueva categoría láctea para toda la familia que ayuda a cuidar el sistema inmunitario con tres referencias: entera, semi y desnatada. La gama ‘Leche Salud’, elaborada en la fábrica de Aranda de Duero (Burgos), está enriquecida con vitaminas A, D, B6, B9 y B12 y minerales como el zinc y el selenio, importantes para el cuidado del sistema inmunitario.

Fabricante Central Lechera Asturiana Producto Cápsulas Gama La compañía lanza al mercado unas cápsulas 100% naturales y sin ingredientes artificiales. La propuesta comercial está formada por las referencias de café con leche, café con leche sin lactosa y leche semidesnatada. Son compatibles con las cafeteras Nestlé Dolce Gusto. “Ofrecemos una manera rápida, cómoda y deliciosa de tomar café y leche”, se afirma de Central Lechera Asturiana.

Fabricante CLUN Producto Clesa Bienatur Gama Clesa lanza su nueva gama de leches y yogures Bienatur, elaborada con leche gallega 100% procedente de las granjas de los socios cooperativistas de CLUN, certificadas con el sello Aenor Conform en Bienestar Animal, basado en el referencial europeo Walfare Quality. La gama cuenta con tres variedades de leche clásica (entera, semidesnada y desnatada), dos sin lactosa (semidesnatada y desnatada) y dos referencias centradas en la nutrición (fibra y proteína).

Fabricante Puleva Productos Puleva Vita Defensas, Café con Leche Zero y Santal Gama Lanzamiento de una leche semidesnatada enriquecida con inmunitas, una combinación de selenio, zinc y vitaminas A, B6, B9, B12, C y D que contribuyen a la función normal del sistema inmunitario. También presenta Puleva Café con Leche Zero, elaborada con leche desnatada, sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Finalmente, amplía su gama de bebidas vegetales con la marca Santal con cinco sabores diferentes: almendra, avena, soja, arroz y coco.

del sector, sobre los retos futuros que se deben afrontar, desde Pascual se recalca que “para una categoría como la láctea, con tantos años en el mercado, el principal reto es conseguir revalorizarla, para lo que es esencial innovar y aportar propuestas que aporten un valor añadido a los consumidores”, afirma la directora de Marketing de Lácteos, Aida Izaguirre, añadiendo que “es esencial ver más allá de la leche, manteniendo la visión de que somos una industria láctea, que añade una variada cartera de productos a las 76

inforetail/ Octubre 2020

referencias de leche tradicionales”. Además, más allá del producto final ofertado, Izaguirre también considera clave que el proceso de producción sea sostenible a lo largo de toda la cadena de valor: “Este es un aspecto cada vez más valorado por los consumidores y en Pascual llevamos más de 50 años optimizando la sostenibilidad de nuestros procesos de producción, minimizando siempre todo lo posible el impacto medioambiental de nuestra actividad”. Por su parte, el director de la División

LECHE LÍQUIDA

Láctea de CLUN, Pablo Gómez entiende comportamiento y en los hábitos de los que la crisis generada por el covid-19 “nos consumidores, y el sector en su conjunto ha enseñado que no es fácil predecir el afronta el reto de seguir aportando valor, futuro ni de las actuales circunstancias adaptándose al mismo tiempo a la nueva sociales ni de la realidad del sector lácteo, realidad. En este sentido, el consumidor aunque es verdad que en una economía demanda productos con un aporte extra tan globalizada la leche no se escapa a la de salud. La innovación y la accesibilidad crítica relación de vasos comunicantes de a los productos con el e-commerce como carácter macroeconómico”. eje clave, son algunos de los grandes Asimismo, las incertidumbres, cambios retos que hay por delante”. de tendencia y reversión de hábitos de Y tras destacar que los segmentos consumo ocasionados por la pandemia que mejor evolución están teniendo genera nuevas oportunidades. “Anticipar son los de leche clásica, digestiva (sin las oportunidades, invertir tiempo en lactosa), ecológica y leches de otros analizarlas, ser flexible y adaptarse a los animales (cabra y oveja), desde Lactalis cambios es lo principal de nuestro día Puleva se enfatiza el crecimiento a día”, prosigue el directivo de la que experimentan las bebidas cooperativa, que comercializa vegetales: “Es una realidad marcas como Feiraco, que ha venido para Las variedades Unicla y Clesa. “En un quedarse y ya tiene un semidesnatadas momento como el actual, tamaño significativo, representan el la confianza tiene mucha con 231 millones de relevancia y aquí las litros comercializados, marcas tienen un recorrido situándose como el relevante, tomando ventaja tercer segmento más de las ventas las marcas de verdad, relevante tras la categoría las marcas con principios de leches clásicas y de y apegadas a la sociedad”, leches sin lactosa, aunque es cierto que desde el punto de vista concluye Gómez. del consumidor sigue habiendo un Desde la división del Grupo Lactalis consumo mixto, es decir, el porcentaje dedicada a leche de consumo (Lactalis de consumidores exclusivo de bebidas Puleva) se subraya que “estamos en vegetales es muy pequeño”. un momento de fuertes cambios en el

47%

inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS ARROZ SECO Todos los segmentos aumentan sus ventas en 2020

Un año redondo El arroz seco es una de las categorías que se está beneficiando del impacto de la pandemia y el incremento del consumo en el hogar. Tanto es así que, impulsado fundamentalmente por la variedad de grano redondo estándar, este mercado registra crecimientos durante 2020 del 15% en valor, más del doble que en 2019, y del 11% en volumen, lo que supone triplicar el aumento del pasado año. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY • DEPOSIT PHOTOS

inforetail/ Octubre 2020

l arroz seco es una categoría beneficiada “por la coyuntura de la pandemia, sobre todo en las primeras fases”, tal y como explica el Consultant Client Executive de Nielsen, Sebastián Rodríguez-Correa. En concreto, Nielsen contabiliza una facturación para este mercado hasta finales de septiembre de 229,25 millones de euros, un 15,1% más que en el mismo periodo del año anterior y un 21,9% más que en 2018. En volumen, donde las ventas han alcanzado los 185,3 millones de kilogramos, el repunte ha sido del 11% respecto al mismo periodo (semana 40) de 2019, reflejando asimismo un desarrollo del 15,2% frente a 2018. Así las cosas, las evoluciones registradas por la categoría de arroz están en consonancia, incluso son mejores, que el desempeño de la alimentación seca en su conjunto, para la que IRI atribuye una facturación de 14.953 millones de euros en el TAM 30 de septiembre de 2020, registrando unos crecimientos del 7,7% y 7,1% en valor y volumen, respectivamente. Regresado a los datos de Nielsen,

El arroz Rodríguez-Correa resalta que redondo todos los segmentos de producto han incrementado incrementa un sus ventas, pero es el más básico, el grano redondo, el más aporta al crecimiento. Así, con unas participaciones sus ventas del 42,5% en valor y 46,6% en volumen sobre el total de las ventas de arroz, la variedad de grano redondo ha vendido 97,32 millones de euros, frente a los 84,01 millones de euros del 2019, lo que significa un incremento del 16%, notablemente superior al incremento del pasado año (2%). En volumen, las ventas han sido de 86,38 millones de kilos, un 12% más que en 2019, año que se mantuvo con una evolución plana respecto al anterior.

12%

El largo crece, pero menos

Siguiendo con las ventas por segmentos, en segunda posición se encuentra el arroz largo, que acapara el 20,5% del valor y el 29,7% de volumen del total de las ventas de arroz en España, registrando

Ventas por segmentos

Ventas totales de arroz seco VALOR (millones €)...........+15,10% VOLUMEN (millones de kilos) ............+11,01% 225

Redondo Largo Vaporizado Bomba Basmati Integral D. Origen Resto

42,5% 20,5% 11,4% 10,7% 5,7% 3,5% 2,3% 3,4%

200 175 150 125 100 75 50 25 0

199,17

166,92

2019

229,25

185,30

2020

YTD semana 40 de 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL

YTD semana 40 de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de arroz seco en 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL

inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: FORTU SIMÓN DIRECTOR DE MARKETING DE NOMEN FOODS

“Priorizamos calidad frente a cantidad”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Nomen Foods durante 2020? El consumo de arroz es muy estable, a pesar de que es evidente que este año 2020 está siendo excepcional. En cualquier caso, en Nomen Foods siempre hemos priorizado la calidad a la cantidad y no nos movemos de ese paradigma. Queremos siempre ofrecer gran calidad a los consumidores.

 ¿Qué acciones se han adoptado en la compañía para enfrentarse al covid-19? Para hacer frente al covid-19 han resultado claves el compromiso de la plantilla y nuestra capacidad de producción. Igualmente, durante el estado de alarma, nos auditamos con Aenor, para cumplir con todos los protocolos anticovid-19 y ofrecer así las máximas garantías en todos los procesos y gestión de los productos.

 ¿Cuáles son las perspectivas para el cierre del año? Las perspectivas son buenas. El aumento del consumo en el hogar ha sido elevado, pero también es cierto que el segmento horeca ha caído. Con todo, las cifras serán buenas. No paramos de trabajar para satisfacer las necesidades culinarias de nuestros consumidores, siempre con las máximas garantías y con envases sostenibles.

 ¿Cuáles son los retos futuros a los que se enfrenta la categoría de arroz? Debido a la crisis que estamos sufriendo, creemos firmemente que todo pasa por resurgir con una economía sostenible. Nuestro objetivo pasa por utilizar packagings lo más sostenibles posibles, de papel y envases reciclados. Además, la diversificación de la categoría pasa también por los platos preparados.

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durante este 2020 unas ventas de 47,06 millones de euros (+9%) y 55,08 millones de kilos (+6%). Llama la atención que las evoluciones registradas en este segmento durante 2020 son inferiores a las de 2019, cuando se anotaron unos crecimientos en valor y en volumen del 11% y del 8%, respectivamente. En tercer lugar, Nielsen posiciona el arroz vaporizado (11,4% de cuota en valor y 9,9% en volumen) con una facturación de 26,18 millones de euros, frente a los 23,39 millones del 2019 (+12% vs +3% del año anterior), y unas ventas en volumen de 18,4 millones de kilos frente a los 16,42 millones del 2019 (+12% vs +2%). Le sigue el arroz bomba (10,7% en valor y 4,4% en volumen) con unas ventas de 24,47 millones de euros (+20%) y 8,11 millones de kilogramos (+18%), registrando unas evoluciones notablemente mejores que las de 2019, cuando los incrementos frente al año anterior fueron del 8% tanto en valor como en volumen. 80

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La quinta plaza de esta clasificación por segmentos es ocupada por la variedad basmati, que cuentan con unas participaciones del 5,7% valor y del 3,1% en volumen, con 13,11 millones de euros (+23%) y 5,73 millones de kilos (+22%), reflejando unos incrementos que tanto en valor como en volumen son diez puntos porcentuales superiores a los registrados en 2019. El arroz integral, con unas cuotas del 3,5% en valor y del 2,6% en volumen, ocupa la sexta posición, con 7,96 millones de euros y 3,68 millones de kilos, lo que se traduce en unos desarrollos del 20% en valor y 17% en volumen, también muy por encima de los registrados en 2019, con aumentos del 9% y 11%, respectivamente. En séptima posición se encuentran las variedades de arroz con denominaciones de Origen, con unas ventas de 5,37 millones de euros (2,3% de participación) y 3,68 millones de kilogramos (1,9%), anotándose unos crecimientos del 24% en

inforetail/ Octubre 2020

MESA DE ANÁLISIS un 2,2% siendo actualmente de 6,48 valor y del 26% en volumen, frente a los euros por persona y año. Esta categoría aumentos del 9% y 7%, respectivamente. de alimentación representa un 0,43% del Finalmente, Nielsen agrupa al resto presupuesto total destinado a la compra de arroces, con unas ventas de 7,77 de alimentación de los hogares (+1,9%). millones de euros y 3,11 millones de El perfil consumidor de arroz es kilogramos, significando el 3,4% un hogar formado por parejas del valor total de la categoría La variedad con hijos, ya sean pequeños y el 1,8% del volumen. medianos o mayores o bomba monoparentales, por lo que Consumo en el hogar aumenta un la presencia de hijos en el Cambiando la fuente de hogar es fundamental para los datos, según el último el consumo de esta categoría informe de Consumo independientemente de la Alimentario elaborado por su facturación edad. el Ministerio de Agricultura, No obstante, se posicionan Pesca y Alimentación (MAPA), como los más intensivos en el mercado de arroz se mantuvo consumo per cápita de arroz aquellos “estable” en términos de volumen individuos que no tienen hijos, como los durante el año 2019 (177,09 millones de son retirados, los jóvenes y los adultos kilos), siendo tan solo la variación del independientes, o incluso las parejas +0,1% en comparación con el ejercicio adultas sin hijos. Son los retirados quienes 2018. En valor (299,06 millones de euros), mayor consumo per cápita realizaron sí se nota más ese incremento, subiendo durante el año 2019, 5,22 kilos por un 3,3%, debido al efecto directo que individuo, una cantidad un 36% superior tiene el precio medio. En concreto, este se a la media nacional, lo que se traduce situó en 1,69 euros el kilo, siendo un 3,2% en 1,38 kilogramos más por persona. Por superior al año 2018. ende, son las parejas con hijos pequeños Por otro lado, el consumo per cápita aquellos que menor consumo per cápita de arroz se sitúa en 3,84 kilogramos por realizan por persona y año, con 2,90 persona y año, una cantidad ligeramente kilos, una cantidad 0,94 kilos menos por inferior (-1,0%) a la ingerida en el periodo anterior, mientras que el gasto invertido por persona en el año 2019 ha crecido

20%

Por canales Por marcas MDF MDD

50,1% 49,9%

TAM 3/4 de 2019. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada marca sobre el total de la facturación de arroz seco en 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel FMCG) / infoRETAIL.

inforetail/ Octubre 2020

Súper+auto Hipermercado Tienda de descuento E-commerce Tienda tradicional Resto

59,2% 18,2% 15,3% 2,1% 1,4% 3,8%

TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de venta sobre el total de las ventas de arroz seco en 2019. Fuente: Informe de Consumo Alimentario / infoRETAIL

TERNERA GALLEGA

Aliméntate inforetail/ Octubre 2020

www.terneragallega.com

CAMPEÓN DEL MUNDO DE TRIATLÓN

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Nomen Foods Producto Nomen a la Carta Gama Nomen Foods presenta esta gama de productos ready to eat que cuenta con seis referencias: risotto trompeta negra, risotto de boletus, risotto mezcla de setas, fideuá de boletus, fideuá mezcla de setas y una sémola de verduras. “Se trata de una gama de platos preparados premium, donde la I+D+i ha tenido mucha incidencia en el resultado final; estamos inmensamente satisfechos, ya que poco a poco va ganando visibilidad en los lineales y la evolución es muy positiva”, afirma Fortu Simón.

persona que la media nacional. Las comunidades más intensivas en la compra de arroz son Islas Baleares, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, destacando también Cataluña y las Islas Canarias. Por el contrario, las comunidades autónomas que realizan una menor compra de arroz en base a lo que cabría esperar por su peso poblacional son La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, junto a Castilla y León y Galicia. Coincide en este sentido que sean aquellas comunidades autónomas intensivas en compra con los individuos intensos en el consumo per cápita de arroz, pues en el caso de Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, al igual que Cataluña y las Islas Canarias, el consumo per cápita es superior a la media nacional, situándose en los 3,84 kilos por persona y año. Las regiones que tienen el consumo per cápita más bajo de la categoría son La Rioja y Extremadura, lejos de la media nacional. También tienen consumos inferiores a la media la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha o Galicia.

Ventas por canales

En el reparto de ventas por canales, y continuando con el informe ministerial relativo al año 2019, el supermercado es el que mayor cuota de ventas en volumen 84

inforetail/ Octubre 2020

acapara, con un 59,2% y un crecimiento del 0,4% durante el periodo analizado. Le sigue el hipermercado, con un 18,2% de cuota (-7,3%); el canal discount , con 15,3% de cuota (+4,2%); el e-commerce , con 2,1% de participación (+26%), y la tienda tradicional, con el 1,4% de la cuota (-5,7%). El resto de canales copan el 3,8% restante. El incremento del precio medio es evidente en las principales plataformas de distribución excepto para la tienda tradicional. En concreto, el menor precio lo tiene la tienda de descuento, con 1,42 euros de media (+2,7%); seguido del supermercado, con 1,62 euros (+3,2%); el hipermercado, con 1,79 euros (+1,6%); el e-commerce , también con 1,79 euros de media (+5,1%), y la tienda tradicional, que tiene el precio medio más elevado (2,92 euros), pero es el único que lo ha bajado (-4,8%). A propósito de precios, vector sobre el que las marcas de distribución (MDD) adquieren una gran relevancia, Kantar reseña que la MDD representa el 49,9% de la facturación total del arroz seco en el canal de gran consumo, mientras que la participación sobre el total de las ventas en volumen asciende al 61,9%. “Es un mercado muy maduro, donde la MDD tiene una cuota muy superior en comparación a otras categorías. Las marcas de fabricante tenemos que dar confianza, calidad, seguridad y sostenibilidad, pero sobre todo focalizarnos en temas de I+D+i”, afirma el director de Marketing de Nomen Foods, Fortu Simón, resaltando también la “firme apuesta” de su empresa por el cultivo ecológico: “Hace un par de años que hemos iniciado un programa de investigación sobre cultivo ecológico, denominado ‘Organic Delta Rice’, con el que esperamos hacer crecer el cultivo de arroz ecológico en el Delta del Ebro. El mercado de ecológicos está creciendo y en un futuro esperamos que el arroz ‘normal’ sea todo ecológico, ayudando de esa manera a la biodiversidad y a la conservación de nuestro planeta”. La sostenibilidad es uno de los ejes centrales de Nomen Foods. Por ello, con Nomen Earth pretenden hacer partícipes a los consumidores de su compromiso con el planeta, ya que -apunta Simón- la población está cada vez más sensibilizada con ello. Finalmente, el director de Marketing sostiene que “ponemos mucho énfasis

ARROZ SECO

Aumento del

en la premiumización de la categoría, dando más valor añadido y haciendo más enfoque a la diversificación”.

Liderazgo mundial de Ebro Foods

Hablar de arroz es hablar de Ebro Foods, multinacional española que es la primera compañía de arroz en el mundo. Acorde a las tres presentaciones de resultados de la compañía durante este 2020, el lector podrá hacerse una idea de cómo están evolucionando sus ventas de arroz. Así en los resultados correspondientes al primer trimestre del año, Ebro Foods anotaba una facturación de 483,7 millones de euros para su área de negocio de arroz, con un incremento del 25,2% respecto al mismo periodo del año anterior. La aparición del covid-19 en Europa a comienzos de marzo produjo incrementos sustanciales en las ventas, con picos que superaron el 100%, fundamentalmente en España, Italia y Francia. Posteriormente, con el paso de las semanas, este crecimiento se ha ido aplanando, aunque la división ha seguido teniendo un comportamiento positivo que podría haber sido aún mejor de no haber estados algunas plantas productivas a plena capacidad, según se reconoce desde la compañía. El área de negocio de arroz alcanzó unas ventas de 942,3 millones de euros en el primer semestre del año, que al cierre del tercer trimestre de 2020 ascienden a 1.366,2 millones de euros, lo que significa un aumento del 20,4% respecto al mismo periodo del año anterior. “El aumento de la demanda motivado por el covid, ha continuado teniendo

26%

su efecto en las ventas de la división, fundamentalmente en el mes de septiembre, ya que en los durante los meses de julio y agosto el consumo ha seguido arroces con la tónica habitual de ejercicios denominación anteriores”, se analiza desde Ebro Foods, añadiendo que, al margen de los efectos del coronavirus, continúa la “progresión” de las categorías de aromáticos, instantáneos y microondas en Norteamérica y del segmento premium en Europa. En cuanto a la evolución del precio de la materia prima, desde la compañía se lamenta que el aumento de la demanda está influyendo en el incremento del coste, especialmente en Estados Unidos, al tiempo que también están impactando la adversa climatología y los efectos del huracán Laura. Asimismo, en Europa, las previsiones de una cosecha menor como consecuencia de las tormentas e inundaciones en Italia y los problemas de salinidad en España también están generando un alza de los precios. Por otra parte, Herba Ricemills, compañía de Ebro Foods dedicada a la distribución, producción y comercio de diferentes tipos de arroces y platos preparados ha certificado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) según la norma internacional UNE-EN ISO 45001:2018. “Velamos continuamente por el cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST y otros requisitos que promuevan las mejores prácticas en la organización”, afirma el director general de Herba Ricemills, Félix Hernández Callejas. inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR ENVASE Y EMBALAJE

El crecimiento del ‘e-commerce’ impulsa la actividad en el sector

Sostenibilidad para un futuro desafiante Todos los actores involucrados en la industria del ‘packaging’ recalcan el papel esencial que está teniendo el sector durante la pandemia, especialmente en los duros momentos de confinamiento, reafirmándose como un elemento clave en la cadena de suministro. Numerosos son los retos que debe afrontar en el futuro inmediato, pero existe coincidencia absoluta en la necesidad de potenciar el compromiso medioambiental, reforzando su perfil sostenible e innovador. POR ANA JULIÁN • FRANCISCO MIGUEL 86

inforetail/ Octubre 2020

l impacto del covid-19 en el packaging variará dependiendo del sector de producto al que se dedique cada empresa. Así lo afirma el gerente de Piber España, Andrés Palacios, quien explica que “los sectores más vinculados con la alimentación no han sufrido un fuerte impacto e incluso, en algunos casos, ha sido hasta positivo debido a los aumentos de consumo en algunos productos”. Sin embargo, el gerente lamenta que las empresas destinadas al packaging en horeca “se han visto afectadas negativamente debido a la reducción de la actividad en este sector”. “Bajo nuestra opinión, el sector no es ajeno a la situación general de la economía, por lo que podemos decir que el balance no es positivo en este momento. Dependiendo del sector o ámbito de trabajo, el balance se decantará en positivo o en negativo dado que las circunstancias están afectando diversamente a según qué sectores”, comenta Palacios. Por su parte, la directora de Marketing y Comunicación de SP Group, María Eugenia González, opina que “el crecimiento progresivo que venía experimentado el sector del envase en los últimos años se ha visto claramente afectado por la crisis derivada del coronavirus”, añadiendo que “ahora, además de hacer frente a los importantes retos que le han marcado tanto las autoridades como los consumidores (transformación sostenible, digitalización o personalización), también hay que adaptarse a las nuevas necesidades en las que el plástico ha adquirido un papel destacado”. González recuerda que “hace apenas un año hablábamos de que el plástico se había convertido en objeto de todas las miradas, tanto a nivel social como empresarial, y existía una gran preocupación para que los envases cumplieran todos los estándares de sostenibilidad marcados”, al tiempo que destaca que en momentos de crisis sanitaria, además de servir para la distribución y protección de alimentos, juega un “papel primordial” al contrarrestar y neutralizar la propagación del virus. “En este contexto, desde SP Group somos muy conscientes de lo importante que es el plástico para el desarrollo de la vida actual, pero sin olvidar que hemos de seguir apostando por la sostenibilidad y el respeto del medioambiente”, apunta la directiva de SP Group. En cuanto al impacto que el covid-19 está teniendo en el sector, González profundiza en que “la pandemia y sus consecuencias han transformado nuestros hábitos de consumo, reactivando nuevas conductas y dando paso a nuevas tendencias dentro del sector del packaging”. Así, destaca algunas como mayor

Buenas perspectivas para el cierre del año En Alzamora Group contamos con una estrategia comercial muy diversificada. Esto nos ha permitido conseguir un cierto equilibrio, compensando las bajadas y subidas entre diferentes clientes y sectores. Además, nuestra apuesta constante por la innovación nos ha permitido seguir lanzando nuevas soluciones en el mercado y poder cubrir, de la forma más rápida, las necesidades que han surgido a nuestros clientes ante esta ‘nueva realidad’. Nos gusta ser optimistas y la verdad es que tenemos buenas perspectivas de cierre. Contamos cerrar el año por encima de lo que conseguimos en 2019. Han sido meses de cambios, reorganización y adaptación, pero todo el equipo ha reaccionado de forma muy positiva y los resultados seguirán en la misma línea. Como principales retos podríamos hablar de la adaptación a los cambios constantes del mercado, el reto de evolucionar hacía envases que sean más sostenibles y, sobre todo, biodegradables, y por último el de competir con las grandes multinacionales. La sostenibilidad ambiental forma parte de los objetivos estratégicos de Alzamora Group, así como nuestra filosofía interna. La trabajamos tanto interna como externamente. De forma interna, con objetivos y acciones de mejora continua que contribuyan al aprovechamiento de recursos, reducción de consumos… Y externamente, ayudando a nuestros clientes con propuestas que cubran sus necesidades en cuanto a eficiencia e imagen, aportando el mejor impacto sostenible.

Josep M. Berga

Director general y comercial Alzamora Group

variedad de tamaños y formatos, packaging trasparente, personalización de la experiencia, materiales que pueden ser sometidos a procesos térmicos y, sobre todo, sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Recesión y desafíos

De la misma manera, el director comercial y de Marketing de ITC Packaging, Ángel Luis Díez, detalla que “las previsiones apuntan a una nueva recesión económica y tenemos que estar preparados para un periodo desafiante”. Por otro lado, el directivo dice que “los sectores de la alimentación y del envase primario hemos sido de los menos golpeados hasta ahora por la pandemia porque pudimos continuar con relativa normalidad nuestra actividad, pero el escenario

“Somos muy conscientes de lo importante que es el plástico para la vida actual”

María Eugenia González

inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR TEO PASTOR DIRECTOR DE VENTAS & MARKETING DE SMURFIT KAPPA ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

“Nos esforzaremos aún más para adaptarnos a nuestros clientes” Ante los confinamientos y restricciones impuestas para combatir la propagación del covid-19, el embalaje “se ha tornado fundamental para hacer llegar los productos a los consumidores”, afirma el entrevistado, para quien Smurfit Kappa ha sabido adaptarse durante este año a las necesidades concretas del mercado en cada momento para evitar el desabastecimiento. ¿Qué balance realiza de la situación que está atravesando el packaging comercial en España? Durante todos estos meses nos hemos adaptado a la situación de crisis sanitaria que vivimos, gracias a la profesionalización de los equipos y a la escucha activa de los clientes. Desde un primer momento nuestra actividad fue considerada esencial, por lo que el sector ha trabajado para que los clientes pudieran operar durante el confinamiento con mayor celeridad y con todas las medidas de seguridad.

¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Smurfit Kappa en 2020? Este año 2020 hemos sabido adaptarnos a las necesidades concretas del mercado en cada momento, pero siempre teniendo en cuenta en primer lugar la seguridad de nuestros empleados. Nuestros productos estaban considerados bienes esenciales, por lo que quiero aprovechar para agradecer a todos los empleados de Smurfit Kappa el esfuerzo realizado para que ninguno de nuestros clientes quedara desabastecido.

¿De qué manera está impactando el covid-19 en el sector? Durante las primeras semanas del estado de alarma se intensificó la producción de embalajes de cartón ondulado para algunos sectores determinados, como son los relacionados con los productos sanitarios y farmacéuticos, de primera necesidad, agrícola o e-commerce, donde ha habido una mayor demanda para aumentar y adelantar las entregas habituales. Un escenario en el que el embalaje se ha tornado fundamental para hacer llegar los productos a los consumidores.

¿Cuáles son las perspectivas para el cierre del ejercicio? El futuro, y más en las actuales circunstancias, es difícil de predecir, pero teniendo en cuenta los datos actuales y manejando información sobre posibles escenarios en esta segunda ola de covid-19, podemos decir que viviremos un nuevo pico de la demanda en e-commerce, mucho más elevado que el de años anteriores.

¿Cómo se han adaptado en Smurfit Kappa al incremento de la demanda online? En Smurfit Kappa ya apostábamos fuertemente por el e-commerce, con soluciones específicas diseñadas para cumplir con todos los requerimientos de producto, clientes y consumidores. Una de nuestras herramientas clave para este sector es eSmart, específicamente diseñada para e-commerce.

¿Cuáles son los principales retos a los que debe enfrentarse Smurfit Kappa? El escenario actual que vivimos, tan cambiante y volátil, nos hace esforzarnos aún más para adaptarnos a nuestros clientes y poder abastecerlos con las soluciones de embalaje más adecuadas para sus productos y cadenas logísticas, siempre con las máximas garantías y teniendo en cuenta la salud y seguridad de nuestros trabajadores. A ello, además, hay que añadir que estamos comprometidos con la sostenibilidad: nuestro objetivo es reducir los residuos de los embalajes no biodegradables, por lo que a través de la iniciativa ‘Better Planet Packaging’ trabajamos para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor alternativa para sus productos, pero sin dejar de lado la protección del medioambiente.

que se abre ante nosotros es bastante incierto”, al tiempo que recalca que “los que mejor se adapten a todos los cambios saldrán reforzados de esta situación”. 88

inforetail/ Octubre 2020

“Sin duda estamos atravesando un momento muy complejo y es complicado anticipar el mercado en estos momentos. Con anterioridad a la aparición del covid el escenario general

ENVASE Y EMBALAJE

era de crecimiento y buenos augurios. Ahora hay más incertidumbre porque la situación económica al final nos afecta a todos como sociedad”, plantea Díez. Balance positivo hace también el director comercial para Europa de Plasgad, Joxe Indo Arizaga, quien piensa que “aunque las ventas se hayan arrugado”, es ahora cuando están “orientando y concentrando” los esfuerzos en reinventarse y estar a la vanguardia de la nueva normalidad. “Desde luego, ha polarizado las reglas de juego. Incluso ha acelerado de forma dramática hitos que se planteaban en una ventana de cinco a diez años. El e-commerce, retail y cierta logística se han convertido en los impulsores de esta nueva era para la industria del packaging”, apunta. Por su parte, el director general y comercial de Alzamora Group, Josep M. Berga, cree que, en estos momentos, el sector del packaging está sufriendo un decrecimiento a causa de la pandemia provocada por el covid-19. “Hemos visto como clientes que no forman parte de los mercados de primera necesidad como el de la alimentación, han experimentado una brutal caída de ventas. Y por consecuencia, esto ha afectado en gran medida a la facturación de nuestro sector”, lamenta.

Aceleración del ‘e-commerce’

Por otro lado, a causa del covid-19, el impulso del e-commerce ha sido notable, por lo que muchos operadores de packaging han visto incrementada su actividad. “Alrededor del mundo, muchos negocios se han visto obligados a cerrar y reinventarse a través del canal de la venta online”, expone Berga. “Ante este este gran cambio, -prosigue el directivo- las necesidades de nuestros clientes frente al e-commerce se han disparado, convirtiéndose en un sector que cada vez gana más peso dentro del mundo del packaging. En los últimos meses, en Alzamora Group hemos ofrecido soluciones enfocadas a cubrir esta línea de comercialización. De hecho, han aparecido con creces, enfocándose especialmente en potenciar la experiencia del cliente, la protección, la trazabilidad y la eficiencia”. En este sentido, Ángel Luis Díez (ITC Packaging) resalta que la venta online requiere de una logística muy concreta. “Los envases de plástico son ideales para este tipo de transporte en ciertos productos. Son más ligeros, resistentes y fáciles de transportar”, añadiendo que “cada vez atendemos más consultas de clientes que se interesan por envases para e-commerce”. Del mismo modo desde Plasgad, Joxe Indo expone que “el e-commerce es un gigante que principalmente demanda envases de cartón.

Supervivencia en tiempos de incertidumbre Plasgad y las empresas del packaging han de ser valientes y adaptarse a aquellos cambios tanto puntuales como permanentes. Ahora bien, hace falta un equipo fuerte, decisiones acertadas y recursos que soporten la actuación sobre los retos de esta nueva década. Vivimos en un momento de incertidumbre. El ejercicio 2020 podemos considerarlo como bueno y el cierre de ejercicio también. Sin embargo, estamos a las puertas de un segundo confinamiento y media Europa está parada. Indudablemente, la resaca de toda esta incertidumbre y de sus vaivenes la veremos ya pasado el ejercicio. No creo que sea fácil. En la compañía estamos contentos. El equipo ha crecido y ello nos permite especializarnos. Por suerte, Plasgad dispone de un catálogo multisectorial y a pesar de que en algunos sectores nos hemos visto afectados, en otros hemos crecido. Junto con la supervivencia de la empresa, la sostenibilidad es la principal misión de Plasgad. Nos damos de bruces con infinidad de clientes para ayudarlos y orientarlos hacia soluciones como cajas plegables o pallets encajables multiciclo. Muchos no son capaces por diversas razones, pero aquellos que sí, hacen que sus empresas logren considerables ventajas competitivas en sus respectivos sectores. El fin, el logro, no es solo económico, sino medioambiental y no hay nada más satisfactorio como ver que tus clientes, incluso el mercado, adopta esa línea.

Joxe Indo Arizaga

Director comercial para Europa Plasgad

Por ahora nosotros como fabricantes de soluciones plásticas de uso circular, no tenemos mucho impacto en este sector, aun así, nuestro esfuerzo está basado en orientar a este y otros sectores a los envases ultradurables y reutilizables”, al tiempo que resalta que, en el comercio electrónico, la idea es “minimizar residuos y emisiones” mediante el uso de cajas Alc Magnum (encajables) o cajas plegables. Para María Eugenia González (SP Group), el confinamiento ha dado lugar a que la mayor parte de las compras hayan pasado a realizarse de forma online, disparándose las ventas de todo tipo de productos, en los que el cliente no ha podido ver el producto final hasta recibirlo en su vivienda: “Esto ha hecho que cobren una especial importancia las acciones de marketing que tienen en cuenta al envase como parte de la experiencia de compra del producto”.

“Consideramos el ‘packaging’ como principal elemento del marketing de producto”

Andrés Palacios

inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR El principal reto del sector es la sostenibilidad El esfuerzo de todo el equipo de ITC Packaging se está viendo recompensado en los resultados de la compañía. Estamos cubriendo las expectativas, esperamos terminar el año al nivel de un presupuesto hecho antes de la pandemia, y por tanto encadenar otro año consecutivo más de crecimiento. Ha sido un año muy intenso, la situación sanitaria que hemos afrontado nos ha exigido mucho como equipo, y muy especialmente a las personas que trabajan en las plantas, que han hecho un trabajo fantástico. Somos un proveedor relevante dentro de la cadena alimentaria y no podíamos fallar a nuestros clientes. Con el esfuerzo de todos hemos conseguido llenar los lineales y abastecer sin incidencias al mercado. El principal reto que afronta la sociedad y el sector del packaging en particular es la sostenibilidad. Los envases mejoran la conservación de los alimentos y reducen el desperdicio alimentario, pero, por otro lado, producen una cantidad de residuos que tenemos que ser capaces de gestionar eficientemente mediante su revalorización. En este sentido, este año hemos lanzado diferentes proyectos que emplean materiales compostables o plástico reciclado (rPET y rPP) y seguimos investigando y promoviendo envases cada vez más sostenibles. La sostenibilidad debe ocupar y ocupa un papel principal dentro de la política de las compañías. En este sentido recientemente hemos recibido la certificación ISO 14001 y hemos inaugurado ITCrea, nuestro centro de innovación cuya labor se centra en desarrollar e implantar nuevos conceptos, materiales y envases sostenibles.

Ángel Luis Díez

Director comercial y de Marketing ITC Packaging

“E-commerce', 'retail' y cierta logística impulsan la nueva era del 'packaging”

Joxe Indo Arizaga

Andrés Palacios, por su parte, cuenta que Piber España no ha detectado un aumento del e-commerce en su actividad comercial, ya que su perfil de cliente es un industrial de alimentación, cuyo sistema de compra está establecido mediante el contacto directo con el proveedor. “Entendemos que los fabricantes de packaging dirigidos a sectores más introducidos en este tipo de comercio habrán visto aumentada la demanda de productos más específicos para le venta online, mejorando si cabe la utilidad del packaging destinado a este fin”, expone el gerente de la filial española de Piber Group.

Herramienta de marketing

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta dentro del sector de envases y embalajes es la 90

inforetail/ Octubre 2020

posición que tiene el marketing personalizado como herramienta de ventas. A este respecto, Palacios profundiza en que su empresa “ha afrontado siempre este desafío, ya que hemos considerado el packaging como principal elemento del marketing de producto. Es por ello que hemos ofrecido desde hace mucho tiempo, el diseño personalizado, la decoración del packaging en el máximo de sistemas posibles y todas aquellas características que contribuyen a hacer del packaging un elemento de venta particularmente atractivo”. Asimismo, desde Alzamora Group están “muy atentos” a las nuevas tendencias de consumo y a las necesidades de clientes con el objetivo de identificarlos rápidamente y desarrollar ideas y soluciones que cubran todas las nuevas demandas del mercado. Por su parte, el director comercial de Plasgad opina que “es una cuestión de combinar logística y tecnología”, recalcando que “hoy día disponemos de sistemas que permiten altos niveles de personalización, pero la cuestión es definir en qué punto del proceso has de implementarlo”. Asimismo, Indo Arizaga recuerda que “la cadena debe ir completamente estandarizada hasta el último eslabón y es entonces donde se ha de plantear la personalización”. Por parte de ITC acentúan que son especialistas en la fabricación de envases rígidos de pared fina con decoración IML (in-mould labeling). “Esta tecnología es un arma muy potente de personalización gracias a su decoración 360º de alta calidad. El IML también permite llevar a cabo campañas de marketing de diferenciación mediante etiquetas personalizadas, códigos QR o acciones de realidad aumentada”, enumera el director comercial y de Marketing de la empresa. Desde SP Group se reconoce que el envase se ha convertido en una parte muy importante en la decisión de compra y la experiencia de consumo. “Es, en sí mismo, un espacio publicitario único y personalizable, por lo que en nuestra compañía llevamos ya tiempo apostando por la personalización y por ese motivo somos pioneros en impresión digital e impresión offset”, afirma María Eugenia González, añadiendo que “ponemos todo nuestro saber hacer para ofrecer a cada cliente el envase que mejor se adapte a su producto”.

Optimizar resultados

Marketing y resultados. Para el director de Ventas & Marketing de Smurfit Kappa España, Portugal y Marruecos, Teo Pastor, “el sector debe centrar sus esfuerzos en optimizar el día a día y mejorar los resultados económicos de los clientes”, para lo que es necesario -a su

ENVASE Y EMBALAJE

juicio- contar con herramientas que revisen los procesos de empaquetado, que aceleren el ritmo de producción y distribución, que reduzcan los costes y eviten cualquier tipo de riesgo. “Además, debe apostar por embalajes que mejoren la experiencia del consumidor, que capten su atención y estén totalmente personalizados para mejorar la imagen de marca de las compañías”, prosigue Pastor, para quien es necesario apostar por “soluciones reciclables, renovables y biodegradables de cartón ondulado, que ayuden a nuestros clientes a reducir su huella medioambiental y ser socialmente responsables, un aspecto diferenciador que tienen en cuenta los consumidores”. Smurfit Kappa cuenta con 27 ‘Experience Centres’ repartidos por el mundo, de los que dos de ellos están en España, interconectados entre sí para compartir todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años y en los diferentes países en los que opera la compañía. “En ellos disponemos de la última tecnología del mercado, que nos ayuda a crear soluciones que potencian el negocio de nuestros clientes”, resalta Teo Pastor, quien no oculta la relevancia que otorga su empresa a la sostenibilidad

medioambiental: “Se encuentra en nuestro ADN, forma parte de nuestra actividad, de nosotros mismos”. Smurfit Kappa trabaja para desarrollar soluciones que permitan a sus clientes consumir menos recursos, optimizando procesos como empaquetado, paletizado y transporte. “Para nosotros es imprescindible tener controlado el impacto ambiental directo e indirecto de nuestro embalaje, apostando por productos que ayuden a desarrollar procesos de economía circular y sean biodegradables, apostando por la sostenibilidad como elemento diferenciador”, enfatiza Teo Pastor.

“El 'e-commerce’ cada vez gana más peso dentro del mundo del 'packaging”

Josep M. Berga

Más cartón ondulado

Pasando a analizar datos sectoriales, la producción de la industria de cartón ondulado en España ha alcanzado un total de 5.520 millones de metros cuadrados durante el año 2019, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior, continuando así en la senda positiva desde el año 2012. Estas cifras, presentadas por la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), ratifican a España como

inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR LUIS SERRANO SALES MANAGER IBERIA DE DS SMITH PACKAGING

“Trabajamos para ser el socio ideal de embalaje” Tras recalcar el destacado papel que está desempeñando la industria del packaging durante la pandemia, el entrevistado subraya el esfuerzo que está realizando DS Smith por ayudar a sus clientes a mantener el funcionamiento de sus cadenas de suministro y acentúa la apuesta de la compañía por la sostenibilidad con 'Now & Next'. ¿Cómo resumiría la evolución del sector durante los últimos meses? La industria del packaging ha resultado ser esencial durante esta pandemia y se ha reafirmado como un elemento clave en la cadena de suministro. En DS Smith hemos tenido un papel fundamental como suministradores de packaging para sectores esenciales como los de alimentación, higiene, farmacéutico e e-commerce, todos ellos indispensables. A propósito del e-commerce, ¿qué cifras manejan de pedidos? Durante los últimos meses, hemos podido comprobar un crecimiento acelerado de la demanda de embalajes para e-commerce, un sector con un fuerte incremento de pedidos. En este aspecto, hemos sido ágiles, adaptables y hemos demostrado estar orientados a soluciones concretas para dar respuesta a las tendencias actuales. Según diversos estudios, el 68% de los encuestados ha optado por la compra online o servicios de suscripción online de productos de primera necesidad. Asimismo, el 88% de estos consumidores afirma que seguirá comprando así en adelante. ¿Cómo se está adaptando DS Smith a este nuevo canal de venta? En DS Smith nos hemos centrado cada vez más en el packaging para e-commerce. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones acordes a las nuevas tendencias: los consumidores demandan embalajes más sostenibles y personalizados, mientras que las empresas demandan embalajes que protejan sus productos y adaptados a sus cadenas de suministro. Para conseguir embalajes que satisfagan a ambos, nuestros

equipos de innovación trabajan a diario para que los clientes vean a DS Smith como su socio ideal para todo lo relacionado con el embalaje, desde el diseño y desarrollo hasta el impacto ambiental que puedan causar. ¿Cómo afronta DS Smith los nuevos desafíos del packaging como elemento de marketing personalizado? En DS Smith utilizamos el packaging como el lienzo de marketing perfecto para hacer destacar las marcas. Para ello, disponemos de una diversificada oferta que incluye una amplia gama de embalajes listos para usar en el punto de venta (SRPs) y para e-commerce, absolutamente adaptados a las necesidades de cada cliente y personalizables. Gracias a nuestras soluciones, no sólo ofrecemos una protección perfecta de los productos, sino experiencias positivas para los consumidores. ¿Qué importancia tiene la sostenibilidad medioambiental para DS Smith? En DS Smith somos conscientes de la importancia de ofrecer embalajes respetuosos con el medio ambiente y estamos centrados en los retos de sostenibilidad a los que nos enfrentamos hoy en día, y en los que afectarán a las generaciones futuras. Por ello, y como líderes de soluciones de packaging sostenible, ofrecemos embalajes respetuosos con el medio ambiente y hemos lanzado ‘Now & Next’, nuestra nueva estrategia de sostenibilidad, centrada en cerrar el círculo mediante un mejor diseño, proteger los recursos naturales aprovechando al máximo cada fibra, reducir los residuos y la contaminación a través de soluciones circulares y equipar a las personas para liderar la transición hacia una economía circular.

el tercer productor de Europa, por detrás de Alemania e Italia. La facturación total del sector, tanto directa como indirecta, alcanzó el año pasado los 5.370 92

inforetail/ Octubre 2020

millones de euros con un total de 71 empresas onduladoras y 89 fábricas dedicadas a la fabricación de este material en todo el país. El conjunto de plantas dedicadas a la producción

Para hoy. Y para el futuro.

Juntos vamos a construir un mundo más sostenible. A medida que se acelera el ritmo del cambio en el mundo, existe la expectativa de que todos los tipos de organizaciones reduzcan radicalmente su impacto en el medio ambiente y que, siempre que sea posible, creen un impacto positivo para las personas y para el planeta. Nuestra Estrategia de Sostenibilidad se enfoca en los desafíos que afrontamos actualmente, así como en aquellos que impactarán a las generaciones futuras. Desde cerrar el ciclo a través de un mejor diseño, hasta reducir los residuos y proteger la biodiversidad de nuestros bosques. Otra forma de Redefinir el Packaging para un Mundo en Constante Cambio. Ayúdanos a construir un mundo más sostenible. Empieza ahora, en dssmith.com/nownext #ForNowForNext inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR Innovación y sostenibilidad, esenciales para crecer Nuestra compañía ha experimentado una evolución sin precedentes a lo largo de esta pandemia. Durante el confinamiento de la población en marzo, el sector del packaging alimentario se vio beneficiado por una fuerte oleada de consumo de productos de alimentación. Esto hizo que empresas como SP Group aumentaran el ritmo de producción para poder abastecer al resto de proveedores. Tras esta situación, la demanda de pedidos ha vuelto a estabilizarse respecto al año anterior debido a la previsión de nuestros clientes de abastecer sus almacenes. Tanto el balance de la gestión que hemos realizado como nuestra evolución ha sido positiva, pero nos ha recordado la importancia de contar con un comité de crisis o catástrofes que incluya ciertas normas de actuación. También, estamos convencidos de que nuestra apuesta por la innovación y la sostenibilidad ha sido esencial para seguir creciendo. Nuestras previsiones para el cierre del año son favorables. No obstante, lo atípico de la situación vivida, y que aún se mantiene, hace que no tengamos aún cifras concretas con respecto a ese crecimiento. Nuestro principal reto es lograr estructuras reciclables que soporten tratamientos térmicos de esterilización e incorporar estructuras reciclables semirígidas, que nos permitan seguir manteniendo el avance ascendente de los últimos años. También desarrollar materiales punteros que cumplan con las directrices marcadas por la Comisión Europea y que próximamente comenzarán a ser objeto de legislación. Y todo ello respondiendo a las demandas derivadas de la nueva situación. En definitiva, envases versátiles, personalizados y sostenibles.

María Eugenia González

Directora de Marketing y Comunicación SP Group

"El escenario es incierto y los que mejor se adapten saldrán reforzados"

Ángel Luis Díez

inforetail/ Octubre 2020

de cartón empleó, entre puestos de trabajo directos e indirectos, a más de 23.700 trabajadores. En Europa, la cifra de puestos directos ascendió hasta los 100.000. “Las cifras representan el esfuerzo, consolidación y crecimiento de una industria que ha vuelto a superarse aumentando su producción y facturación. La actual demanda creciente de envases y embalajes sostenibles ha impulsado estos datos históricos que nos mantienen como tercer productor europeo”, explica el presidente de AFCO, Leopoldo Santorromán, destacando el papel “esencial y estratégico” del sector por su alto impacto tanto social como económico, generando riqueza y empleo. Por otro lado, la cifra de consumo de papel en onduladora ascendió hasta 3.232 miles

"Debemos optimizar el día a día y mejorar los resultados económicos de los clientes"

de toneladas en 2019. Por sectores, el mayor consumo Teo Pastor correspondió al de productos agrícolas, con un 23,3%. Por detrás de la agricultura, se sitúan los productos alimenticios, con un 16,4% y el sector de las bebidas (15%), junto con el del audio, la electrónica y la automoción (8,7%). Con un porcentaje menor se encuentran sectores como los productos industriales (7%) o los productos químicos y perfumerías (5%). Según datos de AFCO, la media de consumo de cartón ondulado por habitante y año en estos sectores se cerró en 2019 con una cifra de 61,86 kilos, es decir, 2,55 kilogramos más que en 2018. Tal y como se desprende de un estudio elaborado recientemente por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), la sostenibilidad es un factor cada vez más decisivo a la hora de ir a la compra y el consumidor está dispuesto a pagar más por productos envasados en cajas que cuidan el entorno. “Esta conclusión posiciona al cartón como material preferente para envases y embalajes”, concluye Santorromán.

Ainia: tendencias y perspectivas

Finalmente, concluye este reportaje con unas perspectivas elaboradas por Ainia, instituto tecnológico especializado en la industria agroalimentaria, que recalca que “la actual crisis, provocada por la covid-19, está suponiendo poner en valor a los envases como medio para proteger a los alimentos y a los consumidores”. Asimismo, desde la entidad valenciana se asegura que, desde el inicio de la pandemia, están observando una evolución del packaging hacia un tipo de envase dirigido hacia el e-commerce, el uso de monodosis para el canal horeca y el aumento de envases plásticos de un solo uso. “Esta tendencia se produce en un contexto en el que se imponen criterios de sostenibilidad como elemento común en el desarrollo del packaging alimentario, como consecuencia de la evolución marcada por la Directiva SUP (single-use plastics) de la Comisión Europea”, se explica desde Ainia. En cuanto al desarrollo de envases apropiados para el e-commerce, se resalta que este tipo de comercio implica la necesidad de embalajes apropiados para prevenir daños del producto transportado y adaptados a los canales de distribución. Además, con el objetivo de reducir materiales, se ha tendido hacia una integración de los envases primarios y secundarios, facilitando la automatización,

ENVASE Y EMBALAJE

Adaptación a nuevas demandas de envases Nos hemos visto beneficiados por la evolución del sector del libreservicio, pero perjudicados por el horeca. Aun así, el balance está siendo positivo dada la adaptación que nos hemos visto obligados a hacer en estas circunstancias. Nuestra perspectiva desde el punto de vista estrictamente de resultados es que el ejercicio será de impasse, es decir, no esperamos unos resultados anuales mejorados respecto a años anteriores, aunque tampoco será un resultado negativo. En cuanto a los retos, desgraciadamente el primero es la adaptación a la situación covid y todo lo que ello implica (posibilidad de contagios y bajas, medidas de seguridad en el trabajo, etc). Desde el punto de vista estrictamente sectorial, nuestro negocio basado mayoritariamente en la transformación de plástico tiene el reto de la adaptación a nuevas demandas de envases que mejoren en la sostenibilidad y protección del medio ambiente, cosa que estamos ya desde hace algún tiempo llevando a cabo y que comienza a materializarse en estos momentos. La sostenibilidad ha sido desde siempre una prioridad en nuestro modo de trabajo. Piber ha tomado continuamente medidas en sus plantas destinadas a mejorar el medio ambiente, medidas como eliminación de extracciones de agua natural, reducción a cero de las emisiones de humos y gases, autoproducción de energía a través de instalaciones fotovoltaicas o preocupación por la fabricación de envases en monomaterial mediante el uso de etiquetas IML desde hace más de 30 años, entre otros.

Andrés Palacios Gerente Piber España

mejorando la rapidez y la productividad. “El packaging destinado al e-commerce abre un nicho para materiales bio-basados, reciclables

y procedentes de material reciclado”, apunta el técnico del departamento de Tecnologías de Producto y Procesos de Ainia, José Ángel Garde.

inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR LA PASARELA Fabricante Smurfit Kappa Productos Thermo Box, caja para ‘e-commerce’ y Banabag Gama Thermo Box es un nuevo embalaje sostenible y 100% reciclable que mantiene frescos los alimentos congelados y refrigerados a lo largo de toda la cadena de suministro; está fabricado en papel a partir de una combinación de cartón ondulado y nido de abeja y mantiene las temperaturas como los embalajes de poliestireno expandido. Asimismo, la compañía también desarrolla un innovador embalaje para e-commerce que reduce un 23% las emisiones de dióxido de carbono y minimiza considerablemente la cantidad de cartón utilizada hasta ahora. Finamente, Banabag es una alternativa sostenible para el embolsado de plátanos y bananas, protegiendo la fruta de insectos y enfermedades. Fabricante DS Smith Productos ClimaCell y ECO Bowl Gama DS Smith Packaging, gracias a una colaboración con TemperPack, desarrolla ClimaCell, una innovación de aislamiento térmico reciclable fabricada a partir de componentes de origen vegetal. El producto, fabricado a base de papel y materiales de origen orgánico, se puede reciclar fácilmente y se deposita en los contenedores de reciclaje de papel. Asimismo, también presenta ECO Bowl, una solución para alimentos frescos en atmósfera modificada fabricada con cartón

ondulado, cubierta con una fina lámina plástica y con una tapa de sellado en el mismo material, lo que supone un 85% menos de plástico frente a las bandejas convencionales. Fabricante ITC Packaging Productos Envases para snacks, IV gama y bebidas Gama La empresa alicantina lanza al mercado un envase ultratransparente con IML para snack de verdura de IV gama, así como envases fabricados con rPP, polipropileno reciclado, que ofrecen la posibilidad de decoración IML y una gama de botellas multiusos de PET para zumos y gazpachos. Del mismo modo, ha ampliado la gama de Spooncaps (tapas más cuchara dosificadora para leche en polvo infantil). Fabricante Alzamora Group Producto LatCub, BotCub y Enovo Gama La compañía presenta varias novedades. En primer lugar, LatCub, una solución renovable, 100% biodegradable y totalmente reciclable que sustituye a las anillas y el retráctil de plástico de las latas de bebidas. Asimismo, lanza BotCub, el agrupador para packs de botella que, como LatCub, tiene el objetivo de reducir notablemente el impacto de la huella de carbono y utilizar el mínimo cartón posible. Por último, estrena Enovo, una solución que pretende eliminar el plástico de los envases tradicionales para huevos, ofreciendo un envase totalmente reciclable y biodegradable.

En cuanto a las dosis individuales para el canal horeca, desde el instituto tecnológico se recalca que la pandemia ha supuesto la limitación del uso de condimentos compartidos, por lo que la tendencia apunta hacia monodosis, “abriéndose una puerta a materiales más sostenibles como, por ejemplo, los procedentes de fuentes renovables o biodegradables”, según Garde. 96

inforetail/ Octubre 2020

Por otra parte, sobre el aumento de envases plásticos de un solo uso, ligados al aumento en el consumo de productos listos para consumir, desde Ainia se recuerda que el 3 de julio de 2021 entrará en vigor la Directiva SUP, de la Comisión Europea, por lo que es necesario buscar soluciones más sostenibles. “Este cambio en los hábitos de consumo ha incrementado la demanda de materiales

ENVASE Y EMBALAJE

Fabricante Plasgad Producto PG6428 Gama PG6428 es una caja plegable diseñada para hacer llegar los productos del campo, desde la tierra, hasta la puerta del consumidor. Puede ser utilizada por agricultores, exportadores, retailers o distribuidores y repartidores.

Fabricante Sorma Group Productos PaperPillow, PaperStandup y PaperVertbag Gama La compañía impulsa los envases para fruta y hortalizas realizados completamente con papel con certificación FSC: se trata de PaperPillow, en versión con o sin asa; PaperStandup, igualmente con o sin asidero para los dedos, y PaperVertbag. Por su parte, también cuenta con Sormapeel, una nueva cadena de empaquetado aplicable a toda la línea de máquinas Sorma dedicadas al envasado de fruta y verdura, con una composición media con menos de la mitad de plástico que los embalajes tradicionales.

más sostenibles con altas prestaciones”, explica Garde, para quien “todas las medidas relacionadas con favorecer la sostenibilidad de los materiales de envase son más necesarias que nunca”. Desde Ainia se apuesta, en definitiva, por el ecodiseño, el uso de materiales alternativos a los convencionales, la simplificación de las estructuras multicapa, la incorporación

Fabricante Elopack Producto Pure-Pak Gama Lanzamiento de una versión más avanzada de su original Pure-Pak, diseñado con una función de fácil apertura. No tiene tapón de plástico y está elaborado 100% a base de bosques y con la versión Natural Brown Board. El envase es completamente renovable y neutro en carbono. Con la nueva forma de la aleta superior introducida con Pure-Pak Imagine, Elopak agrega otro punto importante de diferenciación que ayuda a guiar a los consumidores a abrir el envase. Fabricante Hicone Producto RingCycles Gama Las anillas de plástico reciclables RingCycles, comenzadas a utilizar por las cerveceras, contribuyen a eliminar más de 2.900 toneladas de plástico virgen al año sólo en España. Según un estudio de la consultora independiente Franklin Associates, para un pack de ocho anillas, los RingCycles utilizan un 90% menos de energía no renovable, reducen un 83% el consumo de agua y un 75% la emisión de gases de efecto invernadero.

de material reciclado o la mejora de la reciclabilidad global del conjunto de sistema de envasado. “Estamos trabajando en una importante línea de I+D+i en envases sostenibles, bioplásticos, ecodiseño y diseño funcional, y sobre la interacción del envase con el producto, con el apoyo del IVACE, a través de una línea de financiación para centros tecnológicos”, finaliza Garde. inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR CARRETILLAS Brusco frenazo al ciclo expansivo de cinco años consecutivos de crecimiento

Añoranza del pasado, ansiedad de futuro 2019 ha sido el primer año, desde 2013, en arrojar un balance negativo en las ventas de carretillas respecto al ejercicio anterior, anotándose una caída del 3,6% respecto a 2018. Y este 2020, siguiendo la inercia del curso anterior, se inició con una caída en la demanda, viéndose posteriormente afectado por el impacto del covid-19. Los operadores miran al futuro con cautela, pero no esconden cierto optimismo y reconocen que la sostenibilidad marcará el camino, cobrando una especial relevancia la gama de eléctricas. POR ANA JULIÁN

inforetail/ Octubre 2020

egún los datos de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Equipos de Manutención (Medea), en el primer semestre de 2020 se han vendido en España 14.868 carretillas elevadoras, casi la mitad (49,5%) del total comercializado durante todo el año 2019. Ahondando en el análisis, las ventas de los modelos de carretillas contrapesadas (30,9% del total de las ventas) han alcanzado las 4.598 unidades, de las que el 74,8% corresponde a eléctricas (3.439 unidades) y el restante 25,2% a térmicas (1.159 unidades). Por su parte, las carretillas interiores (69,1% del total de las ventas del sector) han logrado comercializar 10.270 unidades, de las que un 87,5% corresponden a interiores con conductor acompañante. Echando la mirada un poco más atrás y analizando los datos completos de 2019, el año arrojó cifras negativas, ya que se vendieron 30.003 carretillas frente a las 31.143 del año 2018, lo que significa un descenso del 3,6%. Este descenso se produce después de años de crecimiento, aunque es cierto que en 2018 el ritmo ya se había atenuado, ya que aquel año solo registró un aumento del 8,9%, un porcentaje considerablemente inferior a los

desarrollos experimentados por los años previos: en 2017 el avance fue del 21,2%, mientras que “Las soluciones de en 2016 y 2015 los repuntes alquiler a corto plazo fueron del 14,5% y del 34%, están ganando terreno respectivamente. El último año en el que respecto a la compra” Medea refleja un descenso Wilhelm anual en las ventas de carretillas Krueger fue en 2013, cuando se padeció un retroceso del 3,1% en las ventas respecto a 2012, año en el que la caída había sido del 0,5% frente a las ventas de 2011.

Interiores

Continuando con los datos del año 2019 aportados por Medea, dentro de los diferentes tipos de carretillas, las que corresponden a la categoría de interiores han vendido el 67,2% del total, experimentando una caída del 0,46% con respecto al año anterior, lo que se traduce en unas ventas de 20.155 unidades (en 2018 se vendieron 20.250 carretillas de este tipo). Pormenorizando en el estudio de esta categoría, el segmento correspondiente al de ‘interiores con conductor acompañante’ ha vendido 17.741 unidades, un 0,09% menos; seguido por el de ‘interiores con conductor sentado’, que ha comercializado 2.292

LINDE MATERIAL HANDLING

PRUDENCIA Y RAPIDEZ El balance que se realiza de la evolución del sector desde Linde Material Handling Ibérica es dispar: “En los meses de marzo y abril hubo una caída. Desde entonces, algunos sectores como el gran consumo y el retail relacionado con el e-commerce han dinamizado el mercado, mientras que otros mantienen una posición más prudente en la toma de decisiones hasta el punto de posponerlas, en muchos casos, hasta principios del próximo año”, reconoce el director comercial para España, Pau Carrere. Así las cosas, “la evolución de 2020 está siendo ligeramente positiva”, reconoce el directivo, aunque “la fluctuación de las medidas gubernamentales y sanitarias actuales, así como de cara al 2021, están llevando a las empresas a posponer sus inversiones; por ello, queremos ser muy prudentes y estar preparados para reaccionar

muy rápido a cualquier necesidad que marque el mercado”. Finalmente, y de cara a las tendencias del futuro, Carrere habla de una doble vía: “si los hábitos nos llevan a realizar la socialización en el ámbito privado, los recogepedidos y las innovaciones en torno al picking, así como los vehículos de interior se incrementarán; si, por el contrario, retomamos nuestros hábitos, continuaremos con una tendencia creciente en carretillas elevadoras eléctricas y de interior”.

inforetail/ Octubre 2020

INDUSTRIA AUXILIAR TOYOTA MATERIAL HANDLING

TRIPLE OBJETIVO CUMPLIDO “Hemos cumplido nuestros tres mayores objetivos en este periodo: velar por la salud y protección de nuestros trabajadores, asegurar la distribución de alimentos y medicamentos como parte de la cadena esencial durante el confinamiento y cumplir con los resultados previstos”, recalca el director comercial de Toyota Material Handling España (TMHES), Joan Catalán, haciendo balance de los primeros meses de 2020, marcados por el impacto del covid-19. Con la mirada puesta en el futuro, sigue apostando “muy fuerte” por la conectividad. “Se cumplen ahora dos años desde que dotamos a todas nuestras máquinas de interior de conexión de serie. Ello facilita el control y optimización de la flota por parte del usuario o propietario”, recuerda el directivo. En el apartado de energía, TMHES introdujo la solución Litio Modular, diseñada y fabricada por Toyota, que permite incrementar la autonomía de la batería durante la vida útil de la carretilla,

pudiendo adaptar así la batería a las necesidades de la aplicación en todo momento. Asimismo, Catalán detalla que la compañía puede dotar a sus carretillas de combustión interna con una amplia gama de ruedas dependiendo de la aplicación a la que vaya destinada cada una de ellas: ruedas neumáticas, superelásticas, no marcas e incluso de bandaje. “La elección correcta de las ruedas es fundamental ya que tienen una alta influencia en el rendimiento y comportamiento de la carretilla en aspectos clave como su capacidad de carga, estabilidad, confort, consumo de combustible y costes de operación”, concluye el directivo.

carretillas, registrando una caída ventas un 10,4% quedándose en del 5,01% con respecto a 9.848 unidades, frente a las “2021 será un las cifras del año 2018. Sin 10.893 del año 2018. Este dato embargo, el segmento rompe la tendencia positiva año duro que de ‘tractores’ cambia la de la categoría, que desde afrontaremos con tendencia, disfrutando de el 2012 y hasta el pasado trabajo y dedicación, un incremento interanual año venía encadenando del 52,5% hasta las 122 incrementos en sus ventas. pero somos optimistas” unidades vendidas. Puntualizando en cada Elehazar Retomando la información uno de los segmentos, Marín disponible del primer las eléctricas son las más semestre de 2019, la variedad demandadas de la categoría, de ‘interiores con conductor acaparando el 74,1% de las ventas, acompañante’ ha vendido ya el 50,7% lo que significa 7.299 unidades del total alcanzado el pasado año (8.992 vendidas, un 8,3% menos que en el unidades); mientras que la que corresponde año 2018, cuando las ventas fueron de 7.963 carretillas. Por su parte, las térmicas (25,9% con ‘interiores con conductor sentado’ ha de cuota) han disminuido sus ventas a doble comercializado el 54,4% de lo que se vendió dígito: caen un 13% hasta las 2.549 unidades en 2018 (1.246 carretillas). Por su parte, en los (en 2018 se vendieron 2.930). seis primeros meses del año se han vendido 32 Analizando ahora el primer semestre de ‘tractores’, el 26,2% del total de 2018. 2019, al finalizar el sexto mes del año se habían vendido 4.598 carretillas, cifra que Contrapesadas representa el 46,7% del total de las ventas En lo que respecta a la variedad de carretillas de 2019. Desgranando por segmentos, las contrapesadas (32,8% de las ventas totales), carretillas eléctricas vendidas han alcanzado durante el año 2019 han disminuido sus 100

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CARRETILLAS

Evolución del mercado de carretillas en España 20.000

Contrapesadas

18.000

Interiores

16.000 14.000

10.000 8.000 6.000

4.406

4.103

4.347

4.889

7.136

8.373

9.329

10.893

9.848

8.182

8.373

8.779

9.058

8.390

10.474

13.452

15.216

19.268

20.250

20.155

4.050

2.000

3.689

4.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2009

2010

2011

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2013

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2017

2018

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las 3.439 unidades, el 47,1% de lo que se vendió en 2019; mientras que las térmicas han alcanzado, a cierre del mes de junio, las 1.159 unidades (el 45,5% de lo vendido en 2019).

Datos en unidades. Fuente: Medea / infoRETAIL.

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Impacto del covid-19

Pasando a analizar la opinión del sector, y teniendo en cuenta que el covid-19, sin lugar a dudas, está siendo el protagonista del año

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INDUSTRIA AUXILIAR MANITOU

APUESTA SOSTENIBLE “Creemos que la facturación de la compañía caerá un 20% respecto al ejercicio anterior”, lamenta el jefe de zona y gestor de grandes cuentas de Manitou, Elehazar Marín, quien detalla que esta caída se debe “no solamente por la caída de la demanda, sino a que el grueso de nuestras fábricas en Francia ha parado seis semanas; así, aunque la demanda ha caído, los plazos no se han podido mejorar en muchos casos pues no ha habido producción durante ese periodo”. Para Elehazar, esta disminución de la demanda no solo ha afectado a la compañía, sino que se hace extensiva a todo el sector: “Si miramos el sector industrial la misma andará alrededor de 10%”, apunta. En cuanto a las tendencias, Marín señala que “está claro”, no sólo para este sector, que la principal “es la de buscar soluciones más ecológicas y sostenibles”. Por lo tanto, el gestor

hace referencia a la gama eléctrica, unida a las innovaciones correspondientes, que va tomando más peso cada día. “Pese a ello hay aplicaciones donde una carretilla de combustión desempeña el trabajo de manera excelente e inmejorable hoy en día. No olvidemos que el gas entra dentro de esta rama, y que tanto estas mismas, como las opciones híbridas gas/gasolina son una opción muy recomendable”, recuerda. “Respecto a las nuevas tecnologías, tenemos que pensar en ellas como parte del presente y no del futuro. Forman parte de nuestras vidas y cada día van a tener más protagonismo”, concluye.

2020, el director comercial de Toyota Material Handling España (TMHES), Joan Catalán, afirma que “durante el primer semestre del 2020 el mercado ha de carretillas ha tenido una caída significativa, tanto por la reducción de demanda en el primer trimestre como por el efecto que ha tenido el covid-19 en la economía española en el segundo trimestre”. Tal y como dice Joan Catalán, “siguiendo la inercia que reflejaba el mercado de 2019, se observa un claro decrecimiento de la demanda de máquina térmica, aunque todavía representa cerca de un 10% “Se observa un del mercado y aún hay aplicaciones donde la carretilla de combustión decrecimiento de la interna es la solución apropiada”. máquina térmica, Por su parte, el jefe de zona y aunque todavía gestor de grandes cuentas de representa un 10% Manitou, Elehazar Marín, lanza un mensaje esperanzador para el del mercado” sector, diciendo que “partiendo de Joan Catalán que todos los mercados se han visto afectados por la casuística actual, con la pérdida asociada, hemos de decir que, por suerte, no somos el sector más afectado”, recordando que “pese a que las pérdidas son notables y nos afectan a todos, tenemos que redirigir nuestros esfuerzos para buscar nuevas formas de negocio dentro del sector y afrontarlo de la mejor manera posible”. 102

Debido a la situación generada por la pandemia, según Marín, la producción “se ha visto afectada durante los meses más crudos de la pandemia, lo cual ha ocasionado retrasos en las entregas de maquinaria nueva”. Relativo a la venta de equipo nuevo, “la caída ha sido aproximadamente de un 20% respecto al objetivo”, lamenta Elehazar. Asimismo, el Director Account Management de Jungheinrich, Daniel España, apunta que “el mercado de la carretilla ha experimentado un significativo decrecimiento como consecuencia de la fatiga propia del ciclo, después de cinco años consecutivos de crecimiento de dos dígitos y récords históricos, viéndose acelerado por el impacto de la crisis del coronavirus”. Además, detalla que “el sector del retail está sufriendo mucho la caída del consumo doméstico como consecuencia directa del confinamiento y la merma en la entrada de divisas del turismo, pero el gran consumo experimentó unas puntas de demanda muy importantes durante el primer semestre, que ahora, se van desacelerando”. En cuanto el impacto del covid-19 en la venta de carretillas, el Product Sales Managament de Jungheinrich, José Javier Torres, añade que “genera mucha incertidumbre”. Para Torres, “la mayoría del tejido industrial está retrasando sus inversiones o repensando cuáles

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CARRETILLAS

UNICARRIERS

ESPERANZA EN EL FUTURO demandado por el mercado alcanzado un 70% en números redondos. En España donde el sector servicio es de vital importancia, productos como las transpaletas eléctricas o apiladores son parte fundamental del mercado. Eso ya es la realidad y va a perdurar en el tiempo”, ahonda. Sin embargo, el directivo de Unicarriers recuerda que los modelos contrapesados térmicos, y en particular los de gas, conservaran su nicho de mercado donde a breve plazo los modelos eléctricos no son la opción más adecuada. “Siempre existirán este tipo de aplicaciones para modelos térmicos”, dice Mendiluce.

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“La evolución del mercado y de nuestras ventas presenta una perspectiva algo mejor de la esperada en los primeros momentos de la crisis. Evidentemente los planes han cambiado, y hemos de pensar que esta situación excepcional durará todavía un tiempo. Posiblemente otro ejercicio más del actual. Nuestro ejercicio fiscal acaba el 31 de marzo de 2021 y esperamos que poco a poco las cifras vayan ajustándose a lo que se considera un ejercicio normal”, detalla el director de Posventa de Unicarriers, Carlos Mendiluce. En cuanto hacia dónde va el sector, Mendiluce hace hincapié en que las tecnologías de carretillas eléctricas y la automatización son las tendencias de futuro. “Los modelos de interior son la mayoría del producto

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INDUSTRIA AUXILIAR JUNGHEINRICH

MEJOR DE LO ESPERADO Jungheinrich estima recibir entre 3.500 y 3.700 millones de euros en pedidos en todo el año 2020, frente a la previsión anterior de 3.400 y 3.600 millones. La compañía se ha mantenido en buena posición durante el primer semestre del año 2020, a pesar de la “tensa” situación en el mercado provocada por la pandemia del covid-19. “Desde hace varias semanas, la demanda de los clientes ha aumentado de forma progresiva”, detallan desde la empresa alemana. En línea con las previsiones anteriores, Jungheinrich pretende mejorar ligeramente su cuota de mercado en Europa con respecto al año fiscal de 2019, cuando fue del 20,2%. Esta previsión se basa en el supuesto de que hasta final de año no habrá más confinamientos que impliquen el cierre de fábricas debido a la pandemia del covid-19 y de que la cadena de suministro permanecerá intacta para poder mantener los niveles de producción. Según el Director Account Management de Jungheinrich, Daniel España, “la carretilla que va a definir nuestro futuro será aquella que sea más respetuosa con el medio ambiente y que pueda aportar mayor seguridad, flexibilidad operativa y mayor conectividad con su

entorno. Por tanto, claramente el futuro es eléctrico”, aunque ello no significa el fin de la contrapesada. Asimismo, destaca que “el movimiento que se observa en nuestro mercado con respecto a las carretillas contrapesadas es el de sustituir las unidades con motor de combustión interna por modelos muy potentes de contrapesada eléctrica, con una funcionalidad igual o superior en muchos aspectos al de sus hermanas con tubo de escape. Tanto el concepto Smart Truck como las ayudas electrónicas de asistencia a la conducción y la interconectividad de los diferentes componentes de un almacén son mucho más afines a la carretilla eléctrica que a la carretilla térmica. De hecho, la automatización siempre va vinculada a las carretillas eléctricas”.

serán sus necesidades. Esto ha abierto un importante debate interno entre la voluntad de modernización e innovación y una posición mucho más conservadora. Ahora se habla más que nunca de automatización, eficiencia energética o sistemas de gestión de “Los clientes flotas”. tienden a alargar los Respecto al alquiler de las carretillas plazos de los alquiles, y su impacto a causa del covid-19, ajustar flotas y renegociar el Director Sales Management de Jungheinrich, Wilhelm Krueger, las cuotas” expone que, en general, “el covid-19 Carlos ha tenido un efecto positivo en determinados sectores, que han visto Mendiluce incrementada e incluso desbordada su actividad, lo cual se ha traducido en una mayor demanda de carretillas de alquiler”, poniendo como ejemplos a la alimentación, los productos farmacéuticos, la logística y el e-commerce. “Para otras industrias, en cambio, el efecto ha sido opuesto, como en el sector de 104

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bebidas o el sector de la automoción, que han visto reducida su producción”, destaca Krueger.

Flexibilidad

“Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, hemos percibido por parte de nuestros clientes una mayor demanda de flexibilidad. Las soluciones de alquiler a corto plazo están ganando terreno con respecto a la compra, ya que responden a esta necesidad. No solo aportan flexibilidad, sino también una rápida disponibilidad en la entrega y en el servicio postventa, sin inmovilizar ningún capital en un momento de incertidumbre en el que para las empresas es clave asegurar sus flujos de caja”, reflexiona el Director Sales Management de Jungheinrich. Por otro lado, Krueger asegura que su compañía se ha adaptado a la nueva situación “desarrollando soluciones que permiten digitalizar el negocio y que aportan un plus aún

CARRETILLAS

SOSTENIBILIDAD – 100% ecológico – al reducir efectivamente el CO2 CALIDAD INSPECCIONADA – factor clave para la seguridad y la confiabilidad NORMALIZACIÓN – Básico para cadenas logísticas transeuropeas y transfronterizas eficientes DISPONIBILIDAD ILIMITADA – más de 600 millones de euro palets EPAL y 20 millones de box palets EPAL en el pool abierto es.epal-pallets.org

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INDUSTRIA AUXILIAR LA PASARELA Fabricante Linde Material Handling Producto E10 Gama Lanzamiento de una carretilla contrapesada eléctrica con una capacidad de carga de una tonelada y un radio de giro de 1.317 milímetros. Este modelo está diseñado para desplazamientos de corta distancia, por lo que sustituye el tradicional asiento por un respaldo acolchado. Entre otras características, incluye un sistema de reducción automática de la velocidad en curvas, interruptor integrado en la alfombrilla del suelo que detiene la carretilla en cuanto la plataforma del conductor queda desocupada y elementos de mando dispuestos de forma ergonómica. Fabricante Toyota Material Handling Producto Tonero Stage V Gama Adecuación de las carretillas de combustión interna a la nueva normativa europea de emisiones Stage V, por lo que la Tonero Stage V ofrece una reducción significativa de consumo de combustible, con un menor impacto

medioambiental y unas operaciones de manutención más limpias. Fabricante Yale Productos WMS15UX, MP20XUX, GP20-35UX y ERP15-35UX Gama Lanzamiento de cuatro nuevas carretillas para aplicaciones de baja intensidad. La ampliación de su gama incluye dos nuevas carretillas de almacén, el apilador de operario a pie MS15UX y la transpaleta de plataforma MP20XUX, y dos nuevas carretillas contrapesadas, la GP20-35UX y la carretilla eléctrica de cuatro ruedas ERP15-35UX. Fabricante Still Producto RX 60 Gama Nueva gama que agrupa siete modelos de alto rendimiento que varían en función del tipo de chasis (estándar o largo) y mástil (Tele/Niho). Su potencia viene dada por dos motores que transmiten individualmente 8,5 kilovatios

mayor de flexibilidad y adaptabilidad, como la firma digital en todos nuestros contratos de alquiler a corto y largo plazo, o nuevos modelos de alquiler para todo tipo de flotas y necesidades”. Por ejemplo, ha introducido en el mercado una nueva solución encaminada a cubrir esta demanda de flexibilidad y que se basa en el alquiler de carretillas elevadoras por horas, denominada Power Buy The Hour. Por su parte, el director de Posventa de Unicarriers, Carlos Mendiluce, lamenta que el covid-19 ha impacto de una manera importante en este mercado. “Los resultados de 2019 fueron sin duda afectados por los cambios en los mercados internacionales, y otras circunstancias concretas, como los aranceles aduaneros en las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, o el Brexit, circunstancias que ralentizaron en cierta medida la economía mundial. Era por 106

inforetail/ Octubre 2020

ello previsible una bajada moderada del ciclo económico en 2020, y que obviamente iba a afectar al mercado de carretillas. Nada que ver con la situación a posteriori derivada del covid”, analiza Mendiluce, añadiendo que “el parón de la actividad económica obligó a una revisión de los planes con caídas mensuales de ventas del orden del 35% y previsiones de recuperación solo a medio plazo. En estas situaciones los clientes tienden a alargar los plazos de los alquiles, ajustar flotas y renegociar las cuotas”. No obstante, según explica el director de Posventa de Unicarriers, aunque la caída del PIB afecta a todos los sectores económicos, “el sector de distribución, que es el que utiliza en mayor medida carretillas de interior, ha resistido mejor los efectos de la crisis del covid sobre todo al principio de las medidas excepcionales de marzo”.

CARRETILLAS

de potencia (en la versión estándar) y 10,5 kilovatios (en la versión high performance). La batería de las carretillas de esta gama es de plomo ácido o tecnología de iones de litio Li-Ion, y tienen una capacidad de más de 775 amperios por hora. Fabricante Manitou Producto Carretillas térmicas Gama La compañía ha cambiado los motores de Stage IV a Stage V en su gama de carretillas térmicas, abarcando todoterreno MC y M, semiindustriales MSI, industriales MI y embarcables TMT y TMF. Aprovechando este cambio también incorpora pequeñas actualizaciones en su gama, bien de serie u opcionales. Fabricante Jungheinrich Producto EJD 120 Gama Lanzamiento del apilador doble más compacto de su segmento, según afirman desde la compañía, que ha confiado en la tecnología Li-Ion, siguiendo con su apuesta

Mirando al futuro

Sobre perspectivas de futuro, Daniel España señala que “el mercado buscará vías de modernización lideradas por la eficiencia energética de la mano de la electrificación, por ejemplo, apostando por la tecnología de las baterías de iones de litio, así como operativas logísticas orientadas a la industria 4.0”. En otras palabras, el directivo de Jungheinrich subraya que “la mayoría de las empresas, que salgan fortalecidas de esta situación, van a querer optimizar su forma de gestionar sus almacenes y apostarán por flotas eficientes y almacenes automatizados”. En cuanto al impacto, prevé que “será desigual dependiendo del sector, el tipo de mercado al que se dirija la empresa, y a las nuevas demandas del consumidor final”, añadiendo que “el e-commerce tendrá un papel cada vez más significativo mientras sectores

por este sistema de acumuladores energéticos completando la familia de apiladores de conductor autoportado ERC 2i. Los clientes ya cuentan con apiladores de 1.600 kilos y 1.400 kilos en sus variantes de brazos porteadores estándar o anchos, con o sin elevación inicial. Fabricante Unicarriers Producto Serie eléctrica MX Gama La nueva serie de transpaletas eléctricas es una nueva gama diseñada desde cero, y por lo tanto completamente renovada. Además, la compañía prevé lanzar antes de fin de año un nuevo producto contrapesado diésel puntero en tecnología, y respetuoso con el ambiente al cumplir todos los estándares de la etapa V.

como el de la automoción vivirán profundos cambios en sus modelos de negocio”. Por su parte, Elehazar Marín (Manitou), aunque espera que la crisis sanitaria se supere cuanto antes, manifiesta que tiene claro que todavía quedan unos meses por delante. “No podemos prever el futuro, pero con el panorama actual, sí sabemos que en 2021 va a ser un año duro que afrontaremos con trabajo y dedicación. No obstante, somos optimistas con el futuro del sector”, concluye. Finalmente, Carlos Mendiluce (Unicarriers) comenta que “la evolución irá ligada a la marcha de la economía, que como todos sabemos cada día está más interconectada. El impacto de esta crisis va a ser importante sin duda alguna, y como en toda crisis hay que prepararse día a día para afrontar los retos que van surgiendo y fortalecerse para cuando llegue la recuperación”. inforetail/ Octubre 2020

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INDUSTRIA AUXILIAR BALANZAS COMERCIALES ENTREVISTA IRATXE BERRIOZÁBAL DIRECTORA DE MARKETING DE DIBAL

"Somos una empresa muy dinámica y con capacidad de adaptación" En el actual contexto marcado por la crisis generada por el covid-19, el mercado de las balanzas comerciales está atravesando una situación de incertidumbre. Ante ello, desde Dibal se resalta el dinamismo y la capacidad de adaptación que tiene la compañía para enfrentarse a diferentes escenarios. “Es importante seguir dando servicio a nuestros clientes, que sepan que estamos ahí para responder de manera ágil y ofrecerles una solución”, afirma la entrevistada. POR FRANCISCO MIGUEL ¿Qué balance realiza de la situación que está atravesando el mercado de balanzas comerciales en España y de qué manera está impactando el covid-19?

El mercado de las balanzas comerciales está atravesando una situación de incertidumbre en España, como ocurre con la mayoría del resto de sectores. El del retail es, precisamente, uno de los sectores que no ha parado durante toda la crisis, pero sus prioridades se centran en poder dar servicio a los clientes finales y hacerlo de una forma segura. Una de las claves en estos momentos reside en ofrecer un servicio rápido a nuestros clientes: poder servirles lo que necesitan en el menor tiempo posible, para resolver su situación.

¿Qué evoluciones están siguiendo las ventas de balanzas PC y balanzas tradicionales en el retail y qué recorrido futuro se atisba para cada una de ellas?

Las ventas de balanzas PC siguen creciendo, si bien es cierto que sigue existiendo un elevado parque de balanzas de electrónica tradicional. Como ocurre con todos los

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productos o servicios, es el propio mercado el que de manera natural conducirá las ventas hacia el segmento de balanzas PC en este caso, debido principalmente a dos motivos: cada vez son más las necesidades de gestión de grandes volúmenes de información y de integración con otras aplicaciones, lo que requiere de unas características y recursos más factibles con las balanzas PC; y, además, las nuevas generaciones están muy acostumbradas a trabajar en entornos PC y a explotar la inmensidad de posibilidades que ofrece una balanza PC.

con otros elementos de las salas de ventas, como pantallas de televisión, quioscos informativos, dispensadores de turnos o tiras de leds en lineales, por ejemplo, permiten gestionar todo el contenido de manera centralizada y sencilla desde la propia balanza. Existe una clara tendencia en este sentido. Nosotros hace ya más de un año que lanzamos al mercado la solución ‘All_Connected’, con todos estos elementos integrados.

¿De qué manera las balanzas, a través de la integración de elementos como la conectividad multimedia y la impresión, pueden convertirse en un elemento de marketing?

En tanto en cuanto facilitemos el proceso de pesaje-etiquetado y compra a los consumidores estaremos mejorando la experiencia de compra. En los tiempos que corren se habla mucho de la posibilidad de incluir temas de inteligencia artificial y reconocimiento por voz de productos en equipamientos como las balanzas para simplificar la experiencia de compra a los usuarios. Además, la integración con otros elementos como pasarelas de pagos y cajones de cobro, por ejemplo, contribuyen

Esto no es algo nuevo, ya que desde hace varios años las balanzas en sí se han convertido en soportes de comunicación a través de sus pantallas de comprador, en las que se pueden mostrar imágenes y vídeos para promociones, consejos o avisos de interés... La conectividad de las balanzas

¿Cómo, a través de las balanzas comerciales, se puede mejorar la experiencia de compra?

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INDUSTRIA AUXILIAR LANZAMIENTO DE LA BALANZA CS-2100 La última novedad presentada por Dibal es la balanza PC de la serie CS-2100, dirigida fundamentalmente al comercio especialista. Este modelo, además de las ventajas propias de una balanza con arquitectura PC, puede ir equipado con un software para Windows, una aplicación táctil de venta, gestión con pesaje y diseño e impresión de etiquetas y tickets. “Se caracteriza por su diseño moderno, compacto y su fácil limpieza, tiene un manejo intuitivo, con pantalla de vendedor configurable y personalizable y con la pantalla del comprador como soporte publicitario dinámico y más estético”, afirma Iratxe Berriozábal, concretando que la nueva balanza se comercializa con formatos de doble cuerpo, colgante inoxidable y autoservicio. La balanza se integra con aplicaciones informáticas y sistemas ERP de terceros, cuenta con doble TFT a color (sólo uno en formato autoservicio) y cumple con el Reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.

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a mejorar la experiencia de compra en tienda.

“Nos gusta pensar que, para nuestros Desde una perspectiva clientes, somos más que particular de Dibal, ¿qué proveedores de balanzas, balance realiza de la evolución que está siguiendo ya que procuramos su empresa durante este año? ser uno de sus socios Sin duda, está siendo complicado tecnológicos” porque las circunstancias cambian

casi de un día para otro, pero somos una empresa muy dinámica y tenemos capacidad para adaptarnos a los diferentes escenarios a los que nos estamos enfrentando. Es importante seguir dando servicio a nuestros clientes, que sepan que estamos ahí para responderles de manera ágil y ofrecerles una solución. Y además seguimos trabajando en los proyectos de futuro.

¿Qué medidas ha adoptado Dibal para paliar los efectos generados por la pandemia?

Se han adoptado unas excelentes medidas de seguridad en las instalaciones, con el objeto de que todos los empleados puedan desarrollar su labor de manera segura. 110

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Además, como ha ocurrido en la mayoría de las empresas, ha habido momentos en los que se ha priorizado el teletrabajo en los casos en los que era posible, y en los puestos de producción se han tomado todas las medidas oportunas para evitar contagios.

¿Qué perspectivas tienen para el cierre de 2020?

Esperamos cerrar este año en torno a las cifras establecidas en el presupuesto revisado en el que contemplamos el efecto del covid-19.

¿Cómo se está potenciando en su empresa la versatilidad tecnológica y la adaptación del equipamiento a las necesidades particulares de cada retailer?

Nos gusta pensar que, para nuestros clientes, somos más que proveedores de balanzas, ya que procuramos ser uno de sus socios tecnológicos. Normalmente, cuando ellos nos exponen sus necesidades o retos particulares, buscamos de entre todas las tecnologías posibles aquella que mejor se puede adaptar a nuestros productos y resolver su petición.

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DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 1

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 FABRICANTE VILLAR

 FABRICANTE CHOCOLATES TRAPA

 FABRICANTE FRIPOZO

 FABRICANTE NAVIDUL

 PRODUCTO Loncheados de Cebo de Campo Ibérico

 PRODUCTO Trapa Collection y Propuestas de Navidad

 PRODUCTO Fripozo Veggie

 PRODUCTO Estuches de ibéricos

 DESCRIPCIÓN Industrias Cárnicas Villar lanza la gama Loncheados de Cebo de Campo Ibérico, 50% raza ibérica. Sus productos proceden de cerdos alimentados al aire libre que aprovechan los recursos naturales del campo y con una crianza mínima de 12 meses. La gama se presenta cortada en tapitas, en estilo 'Cortecuchillo', con lonchas en formato listo para servir. Incluye tres referencias: Jamón, Paleta y Lomo.

 DESCRIPCIÓN Chocolates Trapa presenta su gama de tabletas Trapa Collection, compuesta por cinco referencias, tres de ellas de chocolate negro con distintos porcentajes de cacao (95%, 85% y 74%) y las otras dos de chocolate con leche. Además, lanza tres propuestas para disfrutar de Navidad: sus Bombones White, una colección de turrones con cinco referencias y el renovado estuche Artesanía con un formato de 72 gramos.

 DESCRIPCIÓN Fripozo, perteneciente al Grupo Fuertes, lanza Fripozo Veggie, una nueva marca bajo la cual se agrupan todos aquellos productos que sustituyen ingredientes de origen animal por otros de origen vegetal. Los dos primeros productos que pone a disposición del consumidor son ‘Arroz con Verduras Veggie’ y ‘Salteado de Verduras Veggie’. Ambas referencias tienen como ingrediente estrella un pollo veggie elaborado a partir de la soja.

 DESCRIPCIÓN Navidul, marca de Campofrío, presenta una nueva gama de estuches de jamón y embutidos ibéricos. Los maletines se presentan en cuatro variedades: Jamón Curado Reserva; Jamón Ibérico; Paleta ibérica y un mixto gourmet que contiene jamón, chorizo y salchichón ibéricos. Cada estuche incluye entre siete y nueve sobres de jamón o embutidos en formato loncheado y envasado al vacío. Además, contienen un vale por una experiencia.

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BEBIDAS

NO ALIMENTACIÓN 1

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 FABRICANTE MAHOU SAN MIGUEL

 FABRICANTE NESTLÉ

 FABRICANTE HENKEL

 FABRICANTE PROCTER & GAMBLE

 PRODUCTO Glowy y La Prohibida

 PRODUCTO Aquarel L.O.L. Surprise!

 PRODUCTO King C. Gillette

 DESCRIPCIÓN Mahou San Miguel entra en el segmento de las hard seltzer y de las ciders con los lanzamientos de Glowy y La Prohibida, respectivamente. La primera es una propuesta basada en la fermentación natural a partir de azúcar integral de caña, mientras que la segunda se elabora a través de la fermentación natural de manzanas rojas y verdes, lo que le aporta un contraste de sabor ácido y afrutado.

 DESCRIPCIÓN Nestlé Aquarel presenta una nueva colección infantil de agua mineral de la mano de las muñecas L.O.L. Surprise!, una edición limitada que incluye etiquetas con seis diseños de los exitosos personajes. La botella está hecha con plástico 100% reciclable y se presenta en un formato de 33 centilitros, con una cintura ergonómica y tapón 'sport'.

 PRODUCTO Dixan Aromaterapia y Discs 4en1  DESCRIPCIÓN Henkel lanza su nuevo detergente Dixan Aromaterapia en formato cápsulas, con el objetivo de mantener la fragancia de recién lavado durante más tiempo y proporcionar un olor más fresco y duradero en todas las prendas. Además, reinventa el packaging de las cápsulas Discs 4en1 de Wipp Express para ofrecer al consumidor un producto más respetuoso con el medio ambiente.

 DESCRIPCIÓN Procter & Gamble lanza King C. Gillette, una colección de productos para que los hombres puedan recortar, afeitar y cuidar su vello facial. En total, incluye 11 referencias: recortadora de barba, máquina de afeitar de doble filo+recambios, máquina de afeitar y perfilar+recambios, máquina de afeitar para el cuello+recambios, gel de afeitar transparente, gel limpiador de barba y rostro, bálsamo suave para barba y aceite para barba.

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NOMBRAMIENTOS ■ P&G ESPAÑA VANESSA PRATS Vicepresidenta y directora

■ L’ORÉAL ESPAÑA DEBORAH ARMSTRONG Directora general de Gran Consumo

general

L’Oréal España ha nombrado a Deborah Armstrong nueva directora general de la división de Gran Consumo. De nacionalidad británico-española, tiene 37 años y es licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales, Marketing y Finanzas por la Universidad Pontificia Comillas ICADE y cuenta con un máster de Finanzas y Marketing por la Northeastern University de Boston. Asimismo, L’Oréal España también ha realizado otros dos nombramientos: Esther García (43 años) es la nueva directora de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social Corporativa mientras que Guillaume Sonolet (45 años) es el nuevo Chief Marketing Officer.

Procter & Gamble (P&G) ha nombrado a Vanessa Prats nueva vicepresidenta y directora general de la compañía para España y Portugal. Antes de su nombramiento, era la directora de Ventas de P&G en el mercado ibérico; trabaja en la compañía desde hace más de dos décadas. Asimismo, P&G también ha anunciado los nombramientos de Ricardo Carrasquinho, quien sucede a Vanessa Prats como director de Ventas, mientras que Francisco Montoro sucede a Carrasquinho como director sénior de las categorías de Cuidado Femenino y del Bebé. Tanto Carrasquinho como Montoro llevan trabajando en P&G desde hace más de 20 años.

■ COVIRÁN JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ Director general José Francisco Muñoz se ha convertido en el nuevo director general de Covirán, tras ser elegido por el Consejo Rector con el objetivo de consolidar la estabilidad de la organización. Asume la dirección general promocionando desde la dirección de Negocio, IT y Corporativa de la compañía, donde ha desempeñado su labor en los últimos años. Granadino de 43 años, es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada en la especialidad de Matemática Fundamental. Asimismo, posee el título de Ingeniería Informática de Sistemas.

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■ CARMILA MARIE CHEVAL Presidenta y consejera delegada

■ UNIDE CARLOS JIMÉNEZ CONTRERAS Presidente

Marie Cheval se ha convertido en la nueva presidenta y consejera delegada de Carmila, en sustitución de Alexandre de Palmas, que dejó el cargo el pasado verano para incorporarse como nuevo director ejecutivo de Carrefour España. Desde la compañía destacan el papel de la directiva como responsable del canal hipermercado de Carrefour en Francia, cargo que ocupaba desde 2018: “Marie Cheval ha supervisado con éxito el plan de transformación de los hipermercados del grupo Carrefour, un formato clave para Carmila cuya estrategia se basa en su dinamismo y sinergias operativas”, señalan. Cheval trabaja en el Grupo Carrefour desde 2017.

La asamblea de socios de la cooperativa Unide ha nombrado a Carlos Jiménez Contreras nuevo presidente de la cooperativa, sustituyendo en el cargo a Fernando Rodríguez, que se despide tras diez años al frente de la presidencia. El nuevo presidente es consejero desde el año 2017, cuenta con amplia experiencia en el sector del cooperativismo, es titular de tres supermercados en la provincia de Ávila y licenciado en Derecho y Ciencias del Trabajo. Desde su nueva responsabilidad, Unide continuará avanzando en su estrategia de crecimiento y mejora.

■ GALLETAS GULLÓN FRANCISCO HEVIA Director corporativo Galletas Gullón ha incorporado en su Comité Ejecutivo a Francisco Hevia como director corporativo, una nueva posición que albergará las funciones de Organización y Talento, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Relaciones Institucionales, Comunicación y Responsabilidad Corporativa, entre otras. Hevia es un profesional con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de la dirección de personas, comunicación y responsabilidad corporativa, habiendo trabajado previamente en otras compañías de gran consumo, como Pascual y Siro.

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Año IX / Nº 60 / Octubre 2020

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