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Año IX / Nº 57 / Abril 2020
inforetail / Número 57 / Abril 2020
TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO
inf retail Revista
Información de retail & consumo del siglo XXI
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NUEVO
EL MOSTRA DOR FRANQUICIA S Vuelve a exh ibir
su interminab le capacidad
SUMARIO
La franquicia resiste de resilienci a
En tiempos de coronavirus, donde se est prueba la efi á poniendo a cacia están demostra de la cadena alimentaria, las franquicias nd adversidad. Co o, una vez más, su fortale za ante la n el abasteci miento y un garantizados, servicio de cal este modelo idad de negocio se plena recupera encuentra en ción. Además, eje vertebrad refuerza su pa or del país en pel como la España rur innovación y al, avanza en se adapta a las nuevas dema mercado. ndas del POR PABLO
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spaña –y el mund o en su conjunto– vive momentos las nuevas dema insólitos. La rápid ndas de los consu propagación del a promocionándo midores y Covid-19 ha sacud se como un sistem a las institucion ido ventajas y valor a que ofrece es, empresas y es añadidos a consumidores. quien franquiciar sus Con el decreto empresas o conve es quieran del estado de alarm franquiciados, rtirse en a, la sociedad obligada a guard para seguir siend se ha visto ar un periodo o de un come modelo de confinamiento rcio generador sin precedente de empleo”. s. La Las franquicia Durante la crisis están colaborand distribución y el gran consu s mo o asumido su pape sanitaria, la AEF ha recomendacione como nunca antes con las facturan l de interlocut s gubernamental referente del or y poniendo a prueb es y sanitarias, sistema de franq a uicias ante la Secretaría resultado es altam su cadena de suministro. Y de Estado del el ente satisfactor Ministerio de una vez más, la io, demostran Industria, Com do, eficiencia de una ercio y mill Turis ones de euro mo, remitiéndo nunca falla. industria que le informes s sobre el efect Una parte impo o que la expa en 2019 rtante de la distri nsión del virus está tenie está compuesta bución ndo en este mod por franquicias comercializació elo de . Este modelo de negocio no n empresarial. se ha quedado Desde el pasad atrás en estos momentos de o 9 de marzo, incertidumbre la mantiene inform asociación y ha sabid reaccionar a tiemp ada o para seguir prest o Secretaría de Estad puntualmente a esta un servicio de ando calidad a los client el Covid-19 a todoso sobre cómo está afectando afluencias excep es, los sectores que cionales que han pese a las franquicia, con integran la durante las últim experimentado ejemplos reale as semanas. s aportados por franquiciadores En este sentid los en cuan to o, se ha demo a la caída de las el cierre de locale strado su capacidad de ventas, s, las iniciativas reacción y eficac colectivos que solidarias con ia, garantizand el abastecimiento los luchan en prime o de productos ra virus línea o contra el las ayudas que desde el primer momento. han desarrollad La Asociación franquiciados. o con sus Española de Franquiciadores (AEF) subraya “Somos los interl que las franquicias de supermerc ados “funcionan la Administración ocutores de la franquicia ante de manera eficaz ante situaciones , con el fin de ,y de emergencia que conozca la realidad actua como la cread el coronavirus l que a por son capaces de de negocio y pued está atravesando este sistem dar una respuesta seria y profesiona a an impulsar los l a sus clientes, medi apoyos y las das que estim asegurándoles abastecimiento el de sus productos a esta situación”, en oportunas para hacer frente y en cualquier en todo mom añade la organ parte del territo ento ización. Sin duda, es un rio español”. No obstante, y perio do extraordin pese a que este también lo es ario. Como negocio tamb modelo de –a otros nivele ién está sufrie s– la situación que atraviesa ndo el azote del coronavirus, ya la franquicia de está alimentación España, derivado al escenario econ trabajando para adecuarse en de ómico que va marcha por Grup la reestructuración puesta a quedar una superada la crisis en o vez sanitaria. “Som aperturas y empl DIA, que ha lastrado las venta os consciente que esta pand s, eo del sector. s de emia está tenie La empresa prop ndo un impacto negativo sobre iedad muy la econ del ruso Mikh Fridman, y dirigi ail franquicia en partic omía en general y sobre da en Españ la a por Stephan DuCharme, que establecimiento ular, con la gran mayoría de ha relevado recien los s propios y franq Karl-H temente a einz Holland, ha y aunque es una uiciados cerra reducido su red dos, situación delica en el país come da para impulsar en 448 activos nuevamente este trabajamos (pasando de 4.684 rcial tiendas en 2018 sistema de comercio, que a 4.236 en 2019 siemp ), resultado de apertura de diez sabido salir airoso re ha demostrado que ha la establecimiento de las crisis”, explic 458 durante el s y el cierre de entidad. an desde la año. Esta reduc ción ha tenido impacto consi un derable en térmi nos de actividad franq uiciadora pues Adaptación la compañía ha posCovid 255 trans franq ferido En concreto, la uicias netas a tiendas propias. organización presid cambio se debe “Este Masuet prevé a la nueva políti que, una vez supe ida por Luisa ca de la sociedad de buscar franq rada extraordinaria, uiciados altam el sistema de franq esta situación ente cualificado que puedan ofrec “adaptarse” al s er a nuestros client nuevo escenario uicias tendrá que experiencia de es una mejor desd deberá ir recup compra”, indic erando paulatinam e su madurez, y a la comu firma nicado. en un ente la actividad. En este sentid o, la asociación considera que habrá que apost ar “por nuevos Remite el ‘efec formatos de negocio, impu to DIA’ lsando el mund Sin embargo, o online, escuc parece que el hando ‘efecto DIA’ en conjunto de las el franquicias de alimentación
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ESTEBAN
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LA VOZ
llegado a “Miniso hara quedarse España paos años” much esente que está pr genera
era onesa iración jap bre de 2018 su prim e m ev seña de insp Miniso, en países, abrió en dicie actualmente con nu ica 80 ta óm en de on cu ás ec e m y en e paña, dond isis sanitaria tienda en Es tos. Debido a la cr entrevistada afirma qu ro ien pe establecim por el coronavirus, la to duro para todos, que la a en a ad nt un mom provoc e adela país. sando por tiempo qu “estamos paa nuestros planes”, al puntos de venta en el bi 0 que no camquiere alcanzar los 20 compañía está . La marca POR JESÚ
S C. LOZA
NO
tena más y en una vein en Asia, Sudamérica muy asentada ra quiere penetrar en aho sea Australia, y que España endiendo en todo o rroll Europa, pret n para su desa el trampolí el continente.
al: “De todo como la actu prometidos complicada com mos 100% licenciada que, a la se sale; esta na Rivera es equipo para ración y con nuestro la familia que en Administ do s sien resa mos Emp irida por el vuelta, siga Dirección de ad lca al ser inqu ersid somos”, reca l de las tiendas debido taforma por la Univ rid. Mad pora aña es la pla de a tem re a por la cier Autónom ¿Por qué Esp to de Miniso en taria provocad eral de ien a la crisis sani Directora gen de lanzam Covid-19. la ugal, lidera agación del Port prop y o la ña Europa? Espa mos testand donde nesa en Miniso en era tienda nia, También esta la marca japo ndose prim de Polo su y ón ió expansi argá Alemania das, más de un Miniso abr enseña en Ibérica, enc de cinco tien hace poco red de la Península en España una enseña que está tenemos alrededor que España va a ación de la es ramos de la implant y de consolidar la de año, pero más de 80 países s pero conside la tipología ora franquiciado de éxito por productos países. Ates presente en ¿Cómo definiría ser el país en ambos re ndo. compañía en el sector la n, que quie mu s. Y de ncia lació del tivo erie pob ocio iso la exp competi de neg una amplia ose incorporado a Min ad a precios Japón el modelo calid que de iar iénd dad se, enti emos obv ña retail, hab compañía? marca que vende tampoco pod está de moda en Espa de Phone Hou 2 procedente ezó a trabajar en 200 que Miniso es una ño japonés, de has marcas es un país de dise llegando muc lo, por en la que emp el área de Clientes y petitivos y productos y que están ró y Uniq precios com , lar sensato, y donde lide como Muji alta calidad, Actualmente base de que Con un hab japonesas, creatividad. más de 80 iendo de la Fidelización. esiana y una ada Part cart n elev plo. tació ejem tiendas en una argumen uisita, responde a la entrada tiene 4.000 exq preparando le realiza el amabilidad países y está untas que todas las preg so en una época tan inclu periodista,
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5 EDITORIAL 6 EL PÚLPITO 12 ENFOQUE 16 INDICADORES SECTORIALES 18 LAS CLAVES 20 CABECERA DE LINEAL 30 PALABRA DE…
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ESPE CIAL LA TIEN DA
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DEL FUTU RO
Supermercado flotante de Carrefour en Dubai.
Reportaje
Los cuatro pilar es del futuro
Casos de éxit o
del retail
Checkpoint Systems Epta Iberia Frost-trol Shopping Bask et
Ejemplos prá cticos
16 empresas
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DE...
l y Portuga Ana Rivera o en España l de Minis Directora
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Alberto Minaya (Arbentia)
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PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR
Franquicia en la distribución alimentaria
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LA VOZ DE…
Ana Rivera (Miniso)
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La tienda del futuro
84 PREMIOS 90
MESA DE ANÁLISIS
90 Aceite 108 Platos preparados congelados 118 Pet food 128 Pet food
136 DE ESTRENO 138 NOMBRAMIENTOS
en EuroSho p inforetail/
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EDITORIAL
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Nuestros héroes y un villano
S
e abre esta página con un crespón en señal de luto y respeto por todos los fallecidos provocados por la maldita pandemia del Covid-19, innumerables en el mundo entero, más de 23.000, según cifras gubernamentales, en España. Cada uno de ellos, que nadie lo olvide, tenía un nombre y dos apellidos y detrás había una familia, que hoy desgraciadamente les llora con desconsuelo. No es la finalidad de este editorial buscar culpables a la situación que está padeciendo España, uno de los países más golpeados por la propagación descontrolada del virus (y con la tasa de mortalidad más elevada por millón de habitantes), pero algo tendrá que decir el gobierno del señor P. Sánchez Pérez, que ha pecado de improvisación, lentitud, inexperiencia y sectarismo. Fue precisamente el presidente de este gobierno quien recomendó, a comienzos de febrero en Bruselas, a “las grandes distribuidoras” que hicieran autocrítica ante la problemática que vivía el sector primario con la formación de precios. En estos tristes momentos, en los que España está padeciendo la peor crisis sanitaria que ha sufrido en el último siglo, esas “grandes distribuidoras” están siendo uno de los principales pilares de actividad durante las semanas del confinamiento. Esas “grandes distribuidoras” a las que acusó el señor P. Sánchez Pérez están permitiendo que el país permanezca abastecido durante esta dura situación de estado de alarma. El verdadero mérito es de todos los hombres y mujeres (dicho sea sin utilizar demagógicamente el lenguaje inclusivo) que, día a día, acuden a su puesto de trabajo para lograr que las tiendas permanezcan atendidas. Son unos auténticos héroes y heroínas que se merecen el aplauso unánime de la sociedad española. No es momento de ideologías, sino de congratularse porque España está demostrando una vez más ser un gran pueblo, que, pese a sus políticos, cuenta con millones de anónimos ciudadanos que trabajan y cumplen con su deber, pagan impuestos y acatan las normas. El país no se ha paralizado gracias a todos ellos, y aquí se incluyen sanitarios, policías, guardias civiles, limpiadores, recuperadores de residuos, transportistas y… todos quienes trabajan en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde el sector primario a la industria procesadora y, por supuesto, la distribución. También es momento de acordarse de esos otros ciudadanos que trabajan, y callan, en sectores que estos días están silenciados, como la hostelería, el turismo y los centros comerciales, que están siendo los más impactados económicamente por esta crisis. Necesitan estímulos económicos, laborales y fiscales para su reactivación en la era pos-Covid. Desgraciadamente, existe un villano, disfrazado de pandemia, que está constantemente en los medios de comunicación en estos tiempos tan lúgubres, pero en España podemos sentirnos orgullosos de nuestros héroes y heroínas. En este contexto, y volviendo al primer párrafo, quiere este editorial terminar con una reflexión del poeta inglés John Donne: “La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Nunca preguntes a nadie por quién doblan las campanas, doblan por ti”.
Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com 91 760 87 90
Colaboradores Ana Julián, Verónica Fernández, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 Carmen Férreo publicidad@revistainforetail.com 607 686 856
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EL PÚLPITO El valor real de la tecnología
E Jorge Martínez Iberia Sales Manager OpenText
l retail se ha convertido en un foco de innovación digital a medida que las marcas buscan mantenerse en la cima, ofreciendo las mejores y más rápidas experiencias de cliente. La experiencia del cliente es más importante que nunca. Desde conceptos futuristas desarrollados por Amazon, hasta servicios de compra móviles, muchos retailers están utilizando la inteligencia artificial (IA) y la tecnología móvil para mejorar dicha experiencia. ¿Cómo? Acelerando el proceso de compra, reduciendo las colas de espera y haciendo que nuestro customer journey vaya como la seda.
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y los comportamientos de los usuarios para crear experiencias personalizadas. La industria retail actual está lidiando con la explosión de los datos. El volumen de información reunida por los minoristas continúa creciendo, pero no puede proporcionar un valor real sin un análisis inteligente. Al implementar tecnología para navegar estas enormes cantidades de datos con éxito, los retailers pueden acelerar los procesos, reducir los errores humanos y mejorar los servicios principales. Estamos viendo una aceptación cada vez mayor de experiencias futuristas o interesantes por
Los ‘retailers’ deben reconocer cuándo la innovación añade valor o, por el contrario, lo está disminuyendo
”
Pero no es tan simple como invertir en la tecnología más puntera. Los retailers deben centrarse en diseñar una experiencia del cliente mejorada, sostenible y diferenciada a través de la innovación digital. De lo contrario, pueden terminar innovando por el mero hecho de hacerlo, creando un mero valor de novedad, en lugar de un valor real para los clientes. Entonces, ¿cómo pueden los minoristas implementar la tecnología para mejorar la experiencia de usuario y que ésta les ayude a fidelizar a sus clientes? Las organizaciones están incrementando el uso que hacen de la IA y del machine learning para proporcionar experiencias de cliente más fluidas y multicanal. El poder real de estas dos tecnologías es la habilidad de analizar grandes cantidades de información estructurada y no estructurada, ayudando a las marcas a entender mejor las preferencias 6
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parte de los clientes. Los retailers son conscientes de ello, y están pensando, desarrollando e implementando estrategias digitales para hacer esto posible, desde la experiencia en la tienda hasta las opciones de pago. Los retailers, por tanto, deben reconocer cuándo la innovación añade valor o, por el contrario, lo está disminuyendo. Una estrategia digital es necesaria para proporcionar una experiencia rápida y atractiva a los clientes, así como enfocada a sus demandas. Dado que las marcas se están aprovechando cada vez más de la tecnología disponible para entender mejor a sus clientes y el valor de sus datos, aquellas que sean capaces de precisar qué quiere el consumidor para satisfacer sus necesidades y añadir un valor real se diferenciarán rápido de las que innovan sin más valor añadido, por lo que se harán con el liderazgo del mercado.
Implementando sistemas inteligentes de gestión
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uando hablamos de sostenibilidad en el retail, hablamos tanto de factores cuantitativos (consumos, producción y residuos) como cualitativos (políticas de governance, responsabilidad social, etcétera). El data-governance da un giro importante a la manera de organizarse, medir y comunicar los resultados. No se trata de instalar contadores y configurar sistemas inteligentes, ya que estaríamos fuera de la rentabilidad, sino que se trata de trabajar con lo que ya existe, y de hacerlo de una manera más eficaz gracias a la visualización y
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Es importante volver a comunicar que la energía más limpia es la que no usamos. La eficiencia energética es un eje estratégico de la sostenibilidad. Por otra parte, la automatización del tratamiento de estos datos (captura, normalización, consolidación y visualización) permite reducir drásticamente el tiempo necesario en editar informes, como el informe no financiero. En el caso de Etam, que cuenta con 1.155 tiendas en España, Francia, Bélgica, Alemania, Polonia y Rusia, de las cuales 126 se ubican en España, era imposible seguir haciendo
Xana Muñiz Vázquez
Directora Deepki España
No hay duda alguna en que las empresas líderes en el ‘retail’ son las que mejor gestionan sus recursos
”
la automatización. Vemos que podemos cartografiar de manera bastante precisa un conjunto de tiendas de retail solo trabajando con datos de facturas que algoritmos de data-analytics van contextualizando y comparando. Se toman en cuenta criterios de ubicación, superficie, actividad, histórico o equipamiento… Esta cartografía 4.0 es un buen primer paso hacia la implementación de sistemas inteligentes de gestión. En el caso concreto de Kiabi, H&M o Leroy Merlin, siguieron las siguientes acciones: automatización del control de sus facturas de energía con algoritmos, vuelta a optimizar sus contratos de energía, detección de anomalías o sobre consumos gracias al clustering o modelos de datos inteligentes y, finalmente, listado de acciones en un plan de acción y seguir las implementaciones.
reporting de los indicadores de eficiencia de manera manual, por lo que optaron por una solución que automatiza la recopilación de la información en los espacios clientes de los proveedores de energía. El proceso de revisión de los objetivos y el reporting no financiero se realizaban una sola vez al año, mientras que ahora se efectúa cada mes. Este cambio radical permite acelerar la mejora de su eficiencia global. La automatización también impulsa la sostenibilidad. Sin automatización no se alcanzarán los objetivos de reducción de la huella que nos fija la Unión Europea para 2030, 2040 y 2050. No hay duda alguna en que las empresas líderes en el tan competitivo mercado del retail son las que mejor gestionan sus recursos.
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EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Brecha salarial
La brecha salarial de género es una realidad en el comercio de España. Aunque hay más mujeres contratadas (52,1%), su salario medio (17.377,72 euros) es un 27% inferior al de los hombres (23.829,7 euros), según un informe de la Secretaría de Mujeres de la Federación de Servicios. Durante el último año, el salario medio anual de las mujeres del sector se incrementó un 3,9%, mientras que el de los hombres creció un 4,4%.
Dealz
Corren tiempos convulsos para Dealz en España. El conglomerado sudafricano Steinhoff, acuciado por las deudas, está negociando la venta de la actividad europea de Pepco Group, dueña de la cadena de descuento. Está por ver quién se atreve a realizar la compra en las actuales circunstancias económicas, pero desde Dealz, que tiene 26 tiendas en España, se asegura por activa y por pasiva que “nos quedamos en España”.
Makro
A pesar de la difícil situación que está padeciendo Makro por el cierre de bares y restaurantes, la compañía ha sabido adaptar su modelo de negocio, solicitando a las autoridades la posibilidad de abrir sus establecimientos al consumidor final, temporalmente y de manera excepcional. Además, ha implantado varias iniciativas para apoyar a pequeños ganaderos y agricultores, así como al sector de la hostelería.
»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Unilever
Unilever está revisando su negocio global de tés, contemplando todas las opciones posibles. “Las ventas de té negro tradicional, el segmento más grande de la categoría, han disminuido en los mercados desarrollados durante varios años”, se explica desde el fabricante. Además, el beneficio neto de la compañía cayó un 40% en 2019, año “en el que el crecimiento ha estado ligeramente por debajo de las previsiones”, según su CEO, Alan Jope.
Osborne
Osborne ha modificado su estructura organizativa en el área comercial, en línea con su plan estratégico, por la que se integran sus áreas comerciales de bebidas, vinos y productos ibéricos en un único equipo. El área comercial está gestionada por Rafael Magallón, con responsabilidad sobre el mercado español, y Jaime Fernández de la Puente, nuevo director comercial de Osborne Internacional. Veremos si surte efecto el cambio.
Químicas Oro
LA VOZ DEL CLIENTE
La empresa valenciana Químicas Oro ha comprado la marca Mistol, propiedad de Henkel Ibérica. “Mistol encaja perfectamente en nuestra estrategia de negocio, que se centra en crecer en el negocio de cuidado del hogar entrando en nuevas categorías y expandirnos geográficamente en España, así como en los mercados donde exportamos”, afirma el director general de Químicas Oro, Aníbal Ayala.
¿Cómo valora el servicio de las tiendas alimentarias en el estado de alarma? (*) Fernando Ferrer (36 años) “Está siendo un servicio excepcional, más teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de los empleados, con la dificultad de atender con máscaras, gafas o guantes, y la presión de saber que se pueden contagiar en cualquier momento. Además del buen servicio en la atención personal, también tiene mérito el ritmo de reposición, que hace que en cualquier momento del día tengan stock de casi todos los productos. Eso dice mucho de la eficacia de la cadena alimentaria”.
Elena Pérez (43 años) “Tienen un mérito increíble. Se habla mucho de los sanitarios, que, indudablemente, son auténticos héroes, pero creo que el personal de los supermercados e hipermercados también merece un reconocimiento social público. Se exponen al virus en primera línea, en jornadas llenas de estrés y siempre con una sonrisa. Y no solo los cajeros, que es la parte más visible; también reponedores, repartidores, limpiadores… Están dando una lección a toda la sociedad”. (*) Encuesta realizada telefónicamente.
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Jonathan Muñoz (36 años) “Respondieron en los días previos a la declaración del estado de alarma, cuando la gente asedió las tiendas, y también lo están haciendo durante estos días, dando un ejemplo de eficiencia y saber hacer. Pero no solo en las tiendas físicas, los supermercados online, pese a tener una infraestructura diseñada para demandas más reducidas, también se han repuesto al desbordamiento de los primeros días y, a día de hoy, ofrecen un servicio más que aceptable”.
POR GONIP
LA VIÑETA
Jorge Estebanc
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Javier Riberac
Director general de Bebidas de Calidad Pascual (Desayuno informativo en HIP)
Promoción, conexión y visado
Impulsando el modelo relacional
“El gasto de un cliente extracomunitario es cinco veces el de un nacional o de la Unión Europea. Estos turistas quieren sentirse como en casa y es necesario adaptarse a sus hábitos de compra. Por ello, los retailers españoles están trabajando en esta faceta, haciendo especial hincapié en la promoción, conexión y visado. Tras un 2018 con caída del gasto en las compras tax free, España ha cerrado 2019 en positivo, con un repunte del 9%, siendo el segundo mercado que más ha crecido en Europa solo por detrás de Italia (+11%). Además, han aumentado a ritmos de doble dígito las llegadas de turistas extracomunitarios (+11%) y la entrega de formularios para solicitar la devolución de los impuestos de sus compras (+29%). China ha mantenido su dominio en las ventas tax free en España durante 2019 al representar un 25% del total, con una amplia diferencia sobre sus perseguidores: Rusia (10%), Estados Unidos (8%) y Corea del Sur (5%). El visitante chino ha registrado un ticket medio de 560 euros en España durante el año pasado”.
“Calidad Pascual ha cerrado 2019 con una facturación de 700 millones de euros, lo que representa un incremento del 1% respecto a 2018. Sobre este total, 350 millones de euros proceden de la división de distribución capilar, que engloba las ventas a los canales horeca, vending y tiendas de alimentación tradicional. Las ventas procedentes del canal horeca representan el 35% de la facturación de Calidad Pascual, registrando un crecimiento del 5% durante 2019, un porcentaje superior al crecimiento promediado por el sector. El canal horeca es nuestra principal fuente de crecimiento y vamos a apostar por él de una forma estratégica. Queremos impulsar nuestro modelo relacional con los clientes gracias a la plataforma ‘Pascual Profesional’, por la que aspiramos a convertirnos en “un proveedor clave para el hostelero, aportándole valor para el crecimiento de su negocio y relacionándonos con él de una manera personal y digital”.
SELF CHECK-OUT
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Country Manager de Planet para España (Informe anual sobre el turismo de compras 2019)
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EL PÚLPITO CAJA ABIERTA
POR EL EMPLEADO DEL MES
Héroes Son las 5:00 de la mañana. Suena el despertador
en la mesilla de Rocío. Su hija de 11 meses y su marido, afectado por un ERTE, aún duermen. A ella le toca una nueva y dura jornada de trabajo en la caja de una famosa cadena de distribución. Acude con la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará esta pesadilla, pero también con la seguridad de saber que está protegida -física, económica y emocionalmente-, al tiempo que contribuye, de manera esencial, a mantener abastecidos a sus compatriotas.
Como Rocío, hay miles de trabajadores de todos los eslabones de la cadena alimentaria que, a diario, se juegan su salud y la de sus familiares por nutrir a los españoles, contribuyendo así al bienestar social. Las empresas de la cadena alimentaria no han faltado a su sentido de la responsabilidad y han reconocido este ingente esfuerzo de Rocío y demás trabajadores del sector con pagos extraordinarios generalizados y otros beneficios laborales. Lo cierto es que el sector primario, la industria alimentaria, el transporte y la distribución han respondido con eficacia y responsabilidad a la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el mundo en más de un siglo, confirmando así su carácter estratégico. Contrarreloj, las empresas se han adaptado a este nuevo escenario incorporando a nuevos empleados, reforzando líneas de negocio adicionales –como el comercio online– e implementando protocolos de seguridad excepcionales. Y es que, pese a las dificultades para abastecerse de material de protección como consecuencia de la falta de diligencia de las autoridades gubernamentales, las empresas del sector se han dejado la piel para poner en marcha las medidas de protección necesarias para preservar la seguridad, tanto de sus clientes como de sus empleados. Mascarillas, gafas de protección, mamparas de metacrilato, señalética informativa, geles desinfectantes, guantes… Todo este equipamiento se ha generalizado en los centros de trabajo del sector. Además, la mayoría de los distribuidores han adoptado medidas adicionales tendentes a garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, como la reducción del aforo, la prioridad de determinados grupos de población o la modificación de horarios. A ello hay que sumar las incesantes acciones solidarias, principalmente
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en forma de donaciones de productos, con el objetivo de velar por los colectivos más desfavorecidos.
Pero el conjunto de la cadena alimentaria no
puede mantener este nivel titánico de actividad sin ningún tipo de ayuda. El Gobierno, desde el que apenas unas semanas antes al estallido de la crisis sanitaria se acusaba a la distribución de ser el causante de los problemas del campo, debe recompensar el extraordinario esfuerzo que las empresas y trabajadores del sector están realizando durante estos días tan difíciles. No es momento de mirar para otro lado. Muchas comparecencias, pocas preguntas y casi ninguna medida relevante para uno de los pilares que mantiene atendido al país.
Y más allá de la cadena alimentaria, otros sectores del ámbito comercial, como el retail especializado –principalmente la moda– y los centros y parques comerciales también están sufriendo en primera línea el efecto devastador del virus. Además de las medidas para paliar el presente, es necesario preparar el futuro. Adaptarse a la nueva normalidad que regirá el consumo en la era posCovid. España merece un Gobierno que esté a la altura
de las circunstancias y, por desgracia, la coherencia, la transparencia y la certidumbre han brillado por su ausencia en la gestión gubernamental de la crisis.
Además del merecido reconocimiento a sanitarios,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, transportistas, limpiadores y todos aquellos que luchan en primera línea contra el coronavirus, es menester hacer una mención aparte a la distribución y el gran consumo (y sus industrias auxiliares, como las de envases y embalajes, logística, materias primas…). Un sector infatigable y diligente, a menudo infravalorado social y políticamente, pero siempre fiable. Decenas de miles de personas, como Rocío, que han mantenido –siempre lo hacen– al país con vida. Nuestros héroes. Gracias. ■
FRENTE A FRENTE La Organización Mundial de la Salud lo estaba avisando: era necesario adoptar medidas para contener la expansión descontrolada del Covid-19 en España. Pero nadie hizo caso, empezando por el Gobierno de la nación. Oídos sordos. No pasaba nada… Y en este ambiente de ‘belle époque’, celebraron sus correspondientes ruedas de prensa el director general de Leroy Merlin España, Ignacio Sánchez Villares, y el CEO de MediaMarkt Iberia, Alberto Álvarez Ayuso. Sánchez Villares realizó una mención al maldito coronavirus, pero fue
para recalcar la oportunidad de negocio que representaba: “Aunque el tema del coronavirus es una desgracia, lo que está ocurriendo en China constituye una gran oportunidad de negocio tanto para las empresas españolas como para las europeas en general”, afirmó el directivo, pensando que “el cierre de las fábricas en China supondrá que no puedan responder a las demandas de producción”. iba a convertir en una terrible pandemia. Ignacio Sánchez Villares se enorgulleció de que Leroy Merlin España obtuvo en 2019 una facturación de 2.653 millones de euros, lo que representa un incremento del 24,6% respecto al año anterior (desarrollo del 4,1% en términos comparables). Y con la mirada puesta en lontananza, se habló de la diversificación como uno de los grandes pilares estratégicos de la compañía, que se concreta sobre tres proyectos: grandes cuentas, energías renovables y el marketplace Hogami.
“El negocio responsable es el futuro; por ello, queremos que las personas estén
en el centro de todas nuestras decisiones”, enfatizó Sánchez Villares, subrayando que “nuestra intención es despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor”.
Alberto Álvarez tampoco discernió, al timón de su barco, el peligro que
se avecinaba. “En cuanto al impacto del coronavirus en el negocio, hasta hace unos días tenía cierto miedo a la reacción de los consumidores, pero viendo los resultados de la campaña del 'Día sin IVA' estoy tranquilo; además, todos los pedidos que teníamos previsto se están cumpliendo y no hemos notado nada en los proveedores”, confesó el máximo ejecutivo de MediaMarkt Iberia.
“Estamos obsesionados con ser el mejor retailer omnicanal en España”, afirmó el CEO, adelantando nuevos proyectos en los que está trabajando su compañía, como ‘New Life’, con el que busca dar una segunda oportunidad a los dispositivos tecnológicos y contribuir a la economía circular. Además, la compañía también prevé incorporarse este año a los negocios de la seguridad y la energía fotovoltaica.
ALBERTO ÁLVAREZ AYUSO
IGNACIO SÁNCHEZ VILLARES
Y hasta ahí. Punto. Ya no se habló más del tema. Parecía que aquello no se
MediaMarkt Iberia, que facturó 2.050 millones de euros en su último
ejercicio fiscal (un 2,5% más), también está negociando con proveedores cafeteros la puesta en marcha de un proyecto que contempla la instalación de espacios de ocio y consumo relacionados con el café. .
Y hasta aquí lo expresado por Ignacio Sánchez Villares y Alberto Álvarez Ayuso. Eran otros tiempos. Desgraciadamente, las tiendas físicas de Leroy Merlin y MediaMarkt están cerradas hoy en día en España. Sin embargo, lo que está más abierto que nunca es la vertiente solidaria de ambas empresas. De hecho, Leroy Merlin ha donado más de 120.000 productos para la protección de los profesionales sanitarios y el cuidado de pacientes, al tiempo que colabora con un proyecto para la impresión en 3D de material sanitario. MediaMarkt, por su parte, ha entregado todo su stock disponible en impresoras 3D para la fabricación de viseras, mascarillas y otro material de protección para los profesionales sanitarios.
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ENFOQUE
La automatización da brillo a las tiendas físicas La tienda, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. El autor considera que el ‘retail’ se encuentra actualmente en una fase de actividad que promete modificar sustancialmente el sector en los próximos años. Y en este contexto de metamorfosis, la automatización de las tiendas físicas irrumpe como un imperativo estratégico, fundamentalmente en los segmentos de alimentación, moda y hogar.
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ábado, 21:15 horas-. El jamón y el queso están cortados y las aceitunas y patatas están ya en sus cuencos. El olor de la cena ya casi preparada llena la cocina. Sólo queda que lleguen los invitados. 21.35 horas-. Ya están aquí. Sonrisas, apretón de manos y dos besos. Solo falta que María traiga el vino para tener una noche perfecta. 21.42 horas-. María llega, pero sin vino. Ya no llego al supermercado y la cena perderá algo de magia. La tienda física tiene grandes ventajas: se pueden descubrir y ver los productos, preguntar al dependiente, llevarse el artículo al momento… Sin embargo, no todo son ventajas, no en vano, a una tercera parte de la población no le gusta hacer la compra.
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Con todo, la experiencia en las tiendas está mejorando cada vez más. Como en el ejemplo anterior, a todos nos ha pasado alguna vez que necesitamos algún producto y nos encontramos con que la tienda acaba de cerrar. Esto supone un problema para nosotros, y también para la empresa que pierde la venta, pero ahí está la habilidad del retailer para resolver las necesidades del consumidor y adaptarse a los nuevos tiempos. Coop Norway, la segunda cadena de supermercados en Noruega, ha puesto en marcha un proyecto que busca solucionar esta molestia y que permite mantener algunas de sus tiendas abiertas después de la hora de cierre. Así, ha lanzado ‘Coop Key’, una aplicación que abre las puertas de las tiendas a los clientes, cuando ya no hay empleados, a partir de las once de
"La automatización de las tiendas puede mejorar significativamente la experiencia del consumidor" la noche. El consumidor se identifica con el móvil a la entrada y a la hora de pagar, con lo que la compañía puede verificar su identidad, así como saber cuántos años tiene en caso de que quiera comprar productos exclusivos para mayores de edad. La compañía destaca que ya obtiene un volumen significativo de ingresos entre las once y las doce de la noche. Durante este tiempo, en el que los locales
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se convierten en un autoservicio pleno, los consumidores compran un número reducido de productos, pero normalmente con mayor margen; sobre todo bienes elaborados, como las pizzas congeladas.
que se complementan y refuerzan entre sí; y que incluso muchos gigantes digitales han adquirido establecimientos para tener presencia física.
El resurgir de la tienda física
En cierto sentido, podemos decir que la tienda es como la energía: se transforma. En este momento, únicamente en torno al 20% de las tiendas están automatizadas y aún está por desarrollarse todo el potencial de este fenómeno. Con todo, ya podemos ver ejemplos de tecnologías que van a aflorar en diversos segmentos. Así, si los nuevos métodos de pago como el seamless check-out serán comunes a todo el sector, vemos cómo la realidad aumentada será especialmente relevante en cosmética y moda. Un claro ejemplo son los espejos inteligentes que ha implantado la empresa de maquillaje A.S. Watson. Estos sistemas se conectan a la aplicación de la tienda y permiten que los consumidores prueben virtualmente 300 maquillajes diferentes. Así, pueden jugar con pintalabios, máscaras y sombras de ojos o bases diferentes y con diversas combinaciones antes de decantarse por las más halagadoras para aplicárselas. El sistema incluso realiza recomendaciones en función de los conjuntos de productos y las últimas tendencias. Mientras, la detección de productos deteriorados y la gestión dinámica del desperdicio están especialmente relacionadas con las tiendas de alimentación; en especial, con los frescos. Aquí, hay tecnologías que llaman la atención: aquellas que son capaces de oler la comida y detectar los gases y compuestos formados por la descom-
Podemos ver claramente cómo la automatización de las tiendas puede mejorar significativamente la experiencia del consumidor. Y los mismos clientes también lo perciben. Según nuestros estudios, alrededor del 65% de los españoles cree que la implementación de tecnología puede reducir los mayores puntos de fricción a la hora de visitar una tienda; a saber: colas largas para pagar, que los artículos que buscan estén fuera de stock, la dificultad a la hora de encontrar productos dentro de la tienda o a un dependiente cuando se necesita y la falta de información adecuada sobre los productos. En general, cuando hablamos de la innovación y digitalización del retail, nos referimos al uso de las nuevas tecnologías y los datos para potenciar y transformar el negocio y la relación con el consumidor; a la optimización de la cadena de suministro; a cómo los asistentes de voz van a revolucionar la búsqueda de información; a la mejora de los sistemas logísticos para agilizar la última milla o de los procesos internos para acortar el time to market; así como al uso de los datos y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones y adquirir ventajas competitivas. Entre todo ello, vemos que la automatización en las tiendas físicas es un paso clave en la digitalización del sector retail. Esta automatización se apoya en tecnologías como la sensorización e IoT, las aplicaciones en movilidad, la inteligencia artificial, la robotización, el cloud, el 5G, etc. Ejemplos de todo ello hemos podido ver en el NRF 2020 en Nueva York. Hace ya dos décadas que se popularizó la compraventa por internet. El desarrollo del e-commerce sigue creciendo a gran velocidad y hay quienes predecían el apocalipsis de la tienda física. Sin embargo, estamos viendo cómo, tanto el e-commerce como la tienda física, se convierten en canales
La tienda se transforma
“Únicamente el 20% de las tiendas están automatizadas; existe mucho potencial de desarrollo”
posición de los alimentos; y las que ven la comida y detectan patrones comunes de los frescos que no lo son ya tanto para descartarlos. En concreto, hemos detectado que el uso de las tecnologías de automatización en tienda puede revertir parte de las compras que en los últimos años han cambiado hacia canales digitales. En concreto, un 44% de los españoles señala que trasvasaría una cuarta parte de adquisiciones online a tiendas automatizadas. Así, una mejora de la experiencia de compra en los locales podría atraer de nuevo a los clientes que hayan adoptado otros hábitos de compra.
Una mejor experiencia
Como hemos visto, el cliente no busca abandonar la tienda. Más bien, quiere una mejor experiencia dentro de ella. Esto parece obvio, pero no siempre lo es. Y es que solo una tercera parte de los retailers considera que resolver los puntos de fricción de sus clientes es un aspecto importante en la automatización. En este sentido, una gran parte de los consumidores percibe que las empresas utilizan la automatización para ahorrar costes, pero no tanto para mejorar la experiencia de compra. Así, es muy indicativo que un 51% de los españoles encuestados se siente como un “dependiente que trabaja gratis” cuando utiliza un puesto de caja automático (self check out). Es, por tanto, importante conocer los intereses del consumidor. Como ejemplo, cabe destacar que un 60% de los consumidores considera que las largas colas a la hora de pagar generan molestias importantes, contra el 33% de los directivos del sector que así lo estima. La mayoría de los consumidores afirma que visitarían las tiendas con más frecuencia y durante mayor tiempo si los puntos de fricción fueran automatizados con la tecnología adecuada y se mejorara su experiencia de compra. Por otro lado, casi la mitad de los españoles destaca que es escéptica hacia una tienda completamente automatizada que no cuente con empleados que puedan ayudarle en caso de que lo necesite. inforetail/ Abril 2020
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ENFOQUE
Veo, veo, ¿qué ves?
La privacidad y la seguridad juegan un rol significativo en la percepción sobre la tecnología. Dos terceras partes de los consumidores indican que la protección de sus datos es más relevante que obtener una mejora de la experiencia. Es clave que los directivos entiendan esto antes de seguir adelante con la implantación de sistemas que necesitan recolectar información de sus clientes. Con todo, sigue habiendo disparidad entre las visiones de consumidores y directivos al respecto. Como ejemplo, un 12% 14
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de los ejecutivos del sector en España opina que sus clientes obviarían tiendas con tecnología de reconocimiento facial, mientras que, si preguntamos a los consumidores, más del 50% afirma que las evitaría. Esto supone más de cuarenta puntos de diferencia en la percepción. Una buena gestión de los datos y una correcta comunicación del régimen de privacidad son clave para resolver las suspicacias de los clientes. Más aún, estas medidas pueden convertirse en fortalezas. Según nuestros estudios, una política transparente y
rigurosa en lo concerniente a la información personal de los consumidores puede servir como punto positivo a la hora de atraer a clientes que, en un mercado tan sofisticado como el nuestro, barajan criterios más allá del precio y la calidad al elegir su retailer.
Punta de lanza de la estrategia
En definitiva, una correcta automatización de la tienda que se marque como objetivo optimizar y facilitar la experiencia del consumidor es clave para mejorar el negocio de los retailers y aporta claros beneficios. De
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hecho, vemos que a la inmensa mayoría de los consumidores que prueban estas tiendas automatizadas, les
"Un 44% de los españoles trasvasaría una cuarta parte de adquisiciones ‘online’ a tiendas automatizadas"
resultan más atractivas y están dispuestos a cambiar de enseña por comprar en ellas. Ya hemos comentado que estas tecnologías pueden reducir las principales “molestias” o puntos de fricción de los consumidores. Esto tiene como consecuencia que los clientes aumenten tanto las visitas como el tiempo que pasan en la tienda, e incrementen sus compras. Al mismo tiempo, la implantación de la automatización permite abordar cuestiones de índole más social. Así, las empresas obtienen una operativa más acorde con los valores y preocupaciones actuales y disminuyen el despilfarro de comida, reducen la producción de desperdicios como recibos o paquetería innecesaria, recortan el consumo de energía y comparten información sobre los productos como su origen y sostenibilidad. Como ya he destacado, la automatización de los locales debe tener entre sus objetivos la mejora de la experiencia del cliente. Esta, sin embargo, no se acaba en la tienda, sino que debe verse de manera omnicanal, integrando la relación física y digital del cliente con la empresa. De hecho, la tienda inteligente tiene la capacidad de arañar ventas a los retailers exclusivamente digitales. Al mismo tiempo la implantación de locales inteligentes crea un círculo virtuoso que refuerza el e-commerce de la empresa que los implante. Así, un consumidor tenderá a comprar más en la web si esa misma marca tiene un sistema que permite automatizar la devolución de los productos en sus tiendas físicas, al igual que un cliente podría iniciar la selección de la cesta de productos de forma online y terminar realizando la compra en la tienda física. En definitiva, la tienda seguirá siendo uno de los puntos clave de encuentro con los consumidores y aunque sigue evolucionando se mantendrá como la cara visible de
"El cliente no busca abandonar la tienda; más bien, quiere una mejor experiencia dentro de ella" los retailers. La automatización de los locales permitirá establecer paralelismos entre los comercios digitales y físicos y estos últimos podrán aprovechar algunas de las ventajas de los primeros. Así, códigos QR en las baldas permitirán a los consumidores obtener información sobre el producto y, a través de la aplicación de la tienda, obtener recomendaciones acordes a sus gustos, recetas, etc. El etiquetaje electrónico permitirá la gestión del precio de forma dinámica. Las nuevas tecnologías permitirán diseñar una mejor distribución de producto que tenga en cuenta el recorrido y tránsito de clientes más eficiente, facilitando la localización de los productos. Al mismo tiempo, la automatización reforzará las virtudes de los locales físicos. La reducción de tiempo dedicado a tareas internas y repetitivas como los recuentos y la comprobación del stock o de disponibilidad de producto en exposición, permitirá que los trabajadores atiendan mejor al consumidor. Entramos en una nueva fase de la actividad del retail que promete transformar la cara del sector en los próximos años. Es por ello que los retailers están estableciendo sus planes y modelos operativos de automatización para asegurar el éxito de la implantación a escala, y más del 40% de directivos del sector considera la automatización en las tiendas como un imperativo estratégico, destacando los segmentos de alimentación, moda y hogar.
David Luengo
Vicepresidente de gran consumo, retail, distribución e industria Capgemini España
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INDICADORES SECTORIALES
Sobresalen Lidl, Aldi y los barones regionales El servicio de análisis Retail Data ofrece el balance final del sector de retailgran consumo durante 2019, un año que ha estado marcado por los cierres (ya que se produjo un incremento del 40% en las bajas respecto a las registradas en 2018) y en el que destacan Lidl, Aldi y los barones regionales como los grandes protagonistas. El ejercicio 2019 se saldó para el sector de retail-gran consumo con un ligero incremento en el número global de aperturas frente a 2018, alcanzando las 1.154 unidades frente a las 1.147 del año anterior. Finalmente, frente a otras mediciones que se han ido realizando para infoRETAIL a lo largo de los últimos meses, la incorporación completa a la muestra de la red completa de pequeños autoservicios Supercor Stop & Go (con 219 aperturas en 2019) ha hecho que el número global de aperturas supere ligeramente al de los cierres (1.154 por 1.079), a pesar de que las bajas conocieron un incremento del 40% respecto a las registradas en 2018. Las protagonistas en número de unidades abiertas fueron enseñas ubicadas en estaciones de servicio, como la mencionada Stop & Go o Carrefour Express (55), aunque también destacaron conceptos de
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proximidad y/o conveniencia como Covirán (77), Condis (51), Carrefour Express urbana (35) o las diferentes enseñas de GM Food Iberica (79), al margen de irrupciones significativas como Primaprix (36) o Blat Market (19). Estamos hablando siempre de aperturas de nueva planta o entradas de universo (conversión de un establecimiento independiente que ya funcionaba), ya que estas cifras se incrementaron a través de captación de tiendas de otras redes. En cuanto al balance final de los principales operadores y al margen del crecimiento en superficie de Mercadona por las reformas (no en unidades, pues se equilibró el número de aperturas y cierres), fueron Lidl y Aldi los que salieron más reforzados en 2019, además del conjunto de barones regionales a los que dedicamos un análisis pormenorizado.
Lidl creció un 6,4% en superficie (+23 unidades netas tras 59 aperturas) y Aldi alcanzó el 7% (+15 unidades con 22 inauguraciones). Entre el resto de grandes, DIA cerró definitivamente el año con 491 tiendas menos y una merma del 9,2% en su sala, mientras Eroski descendía un 2,8 y Auchan un 2,2%. El Corte Inglés, por su parte, crecía un 1,8% por el empuje de las franquicias en gasolineras a pesar del cierre de dos hipermercados. Por comunidades autónomas, destaca Cataluña como zona con mayor número de aperturas e incremento neto debido al empuje de operadores como Condis, Bon Preu, Bon Àrea o GM Food Iberica, con Canarias en segundo término. En este caso, además de un número intersante de aperturas, destaca la labor de Covirán a la hora de incorporar negocios genéricos ya existentes a su red.
RETAIL DATA
El ‘Top 10’ de los barones regionales crece un 3,7% El ‘Top 10’ de los barones regionales españoles consiguió crecer un 3,7% en su superficie FMCG e incorporar nada menos que 109 tiendas netas durante 2019. Sin duda, en el pasado año este conglomerado de retailers mostró la misma buena salud de la que ya hizo gala en el periodo precedente a pesar de que sus redes comerciales físicas se vieron afectadas por un volumen de cierres considerable. En global, este ‘Top 10’ aglutinó el 17% de la superficie FMCG nacional, gracias a la gestión de 2.398.474 metros cuadrados, repartidos en 3.350 puntos de venta. El operador que más creció fue Uvesco, al incorporar casi un 9% más de sala de venta y 15 nuevos locales. Recordemos que, a lo largo del pasado año materializó la incorporación de 11 tiendas de Vizcaya de Auchan Retail. Por su parte, la catalana Bon Preu se valió, sin embargo, de la expansión orgánica para crecer de forma neta en siete tiendas más y un 6,65% de sala de venta. También por encima del 5% de crecimiento se encuentra la cadena sevillana Grupo MAS que consiguió sumar nueve nuevas, básicamente de sus formatos de conveniencia (Mas&Go) o
cash familiar (Cash Fresh), aunque ello no fue óbice para seguir trabajando en la incorporación de servicios de valor en sus supermercados tradicionales (zonas de comida preparada, etc.). Es destacable dentro de este grupo de cadenas que ocho de ellas pertenecen a Grupo IFA, cuyos socios alcanzan una representación del 18,6%, 1,7 puntos por encima de la propia Mercadona (16,9%). Fuera de esta organización se alzan cadenas como Consum, cuyo
desarrollo de 2019 le colocaban con 20 tiendas y casi un 3% de sala de venta más, y Froiz que logró superar la barrera del 3% en cuanto a superficie se refiere, con un superávit de nueve tiendas.
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LAS CLAVES
El problema del crecimiento en las redes comerciales
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omo planteamiento inicial tenemos que decir que las empresas en general, y en concreto las relacionadas con el retail, están abocadas a crecer; esto es consustancial a ellas. Forma parte de su ADN. Si se trata de un proyecto de retail que se pone en marcha, si aporta valor al mercado y es algo innovador, lo más probable es que deba expandirse creando nuevas unidades, porque de lo contrario se quedará sin hueco y los competidores le apretarán hasta hacerle cerrar dicho negocio. Este problema ha sido estudiado en la literatura empresarial por diferentes autores, entre ellos Larry Greiner, que explica e identifica las llamadas crisis relacionadas con el crecimiento. A medida que la idea inicial se convierte en una idea de éxito y comienza a crecer, se comienzan a suceder diferentes crisis que, a lo largo de la vida de la empresa, son siempre las mismas porque son crisis orgánicas, inherentes al formato en que las empresas se interrelacionan con el mercado y a sus estructuras organizativas y, por tanto, se resuelven siempre de la misma forma. Sin detenernos a explicar en detalle el modelo de Greiner, es evidente que el proyecto de empresa inicial, donde el empresario
tenía todo controlado y había muy pocos colaboradores, con el tiempo dará lugar a más colaboradores, otros sistemas de control, delegación, estructuras organizativas más grandes y bien diseñadas, etcétera. Ante este tipo de situación con cadenas comerciales y ante esta tipología de crisis de crecimiento, hemos desarrollado un modelo, llamado el ‘triángulo de la aportación de valor’, que explica cómo el crecimiento se dará necesariamente, y casi podríamos decir que únicamente, en formatos empresariales donde hay una clara aportación de valor al mercado.
Triángulo de tres vértices
El modelo consiste en un triángulo de tres vértices, de los cuales la aportación de valor, como consecuencia de los otros, estará en el centro de la figura. Los vértices inferiores, que ayudarán a conseguir la necesaria aportación de valor, son marketing y organización. Esto significa que los problemas donde habrá que intervenir para que el proyecto aporte valor al mercado estarán siempre contenidos en estas dos áreas. Lo más importante es atender al modelo entero en su conjunto, como una especie de arquitectura estratégica, siguiendo el planteamiento de Kotler. Es decir, consideramos que no se trata de ejecutar acciones aisladas en los diferentes ejes (vértices) del negocio, sino en todos ellos simultáneamente. Por tanto, esto nos lleva a la siguiente idea que se podría resumir en: 7 Ps + 1 M. Un negocio que se prepare para crecer debe contemplar siete elementos (Product, Price, Place, Positioning, People, Process y Promote) y después disponer de un modelo de crecimiento adecuado (1M), por ese orden. Veamos estos elementos: Product. Se refiere al producto o servicio desde
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una perspectiva ampliada, considerando todo aquello que lo rodea. La tendencia más interesante actualmente en cuanto al producto es la personalización. Price. Este elemento tiene que ver con el producto y aquí pueden darse varias estrategias diferentes según el marco en que se encuentre la empresa: competencia en precios, diferenciación, especialización, etc. Como idea actual relacionada con la estrategia de precio es la maximización en la aportación de valor. Place. Se refiere a la ubicación y, como es bien conocido en la distribución comercial, algo fundamental, no solo en cuanto a la presencia en un punto de venta físico sino también virtual. Positioning. Relacionado con cómo está colocado el negocio en la mente de sus clientes. People. Las personas que comunican el negocio, contactan con los clientes y les venden los productos y/o servicios. Es el activo fundamental de toda empresa y, por descontado, en las cadenas de retail, especialmente cuando se produce un proceso de expansión. En una red que se desarrolla vía franquicia la buena selección del franquiciado y un proceso formativo adecuado son elementos fundamentales para obtener el éxito de la enseña. Process. Los procesos del negocio desde una perspectiva global, incluyendo el comercial, la gestión, la contratación… En las empresas de retail es fundamental el customer journey, ya que una optimización de los puntos de contacto (touch points) donde el cliente interactúa con la empresa generará una mejor rentabilidad del negocio y sobre todo un índice alto de satisfacción de los consumidores. Promote. La promoción desde una perspectiva amplia, refiriéndonos a la comunicación bidireccional con los consumidores o con los seguidores de la marca, lo que incluye estrategias en redes sociales, escaparatismo… Una vez evaluados todos los aspectos relacionados con las 7 Ps y, sobre todo, en su relación con el entorno y concretamente
con sus competidores, es necesario centrarse en el modelo de crecimiento del negocio (M).
No todo es franquiciable
Lo primero es decidir el ritmo de crecimiento, sabiendo que un ritmo excesivamente alto generará una necesidad de gestión creciente y financiación. En ese sentido, el modelo de franquicia o concesionario genera una serie de ventajas, ya que permite realizar una expansión más rápida y con menos financiación propia y además suele conllevar una mayor implicación de las partes participantes. Sin embargo, es imprescindible que el modelo pueda ser franquiciable, existiendo una correcta separación de funciones entre el franquiciador y el franquiciado. Finalmente, es fundamental comprobar si existen tres elementos compartibles que se aportan a los asociados: marca comercial, concepto de negocio (know how) y apoyo permanente. Estos tres elementos deberán impulsarse por el promotor del proyecto para que se configure correctamente la red y sea exitosa. Una vez definido esto, deberá concretarse claramente la relación entre las partes, no solo jurídica, sino procedimental, de apoyo, etcétera.
Nacho Cabaleiro Socio de Consultoría de Franquicias y Retail Auren
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CABECERA DE LINEAL Ante el miedo, el consumidor afianza su confianza en las marcas conocidas
Tres palancas de crecimiento La cuarta edición de ‘Kantar Talks’ se celebró a finales de febrero, una época en la que aún se ninguneaba al Covid-19 y se edulcoraban sus efectos devastadores sobre la población española. A pesar de ello, ya se comenzaba a hablar de una posible desaceleración económica… Por ello, desde Kantar se puso el foco en tres herramientas para combatir la crisis: marcas locales, innovación e inversión en confianza. POR JESÚS C. LOZANO
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n España se sigue creciendo, pero hay un descenso del crecimiento”. Con estas palabras inauguró el presidente de Kantar España, Josep Montserrat, la cuarta edición de ‘Kantar Talks’, celebrada el 19 de febrero con el lema ‘Crecer en entornos inciertos’, que intentó tomar la temperatura a la situación española analizando las posibles afecciones en las decisiones de los consumidores. Las previsiones económicas, a
juicio del directivo, anunciaban “nubes y claros” y ante esta situación es fundamental “adaptarse para no desaparecer”. “La confianza empresarial se encuentra en mínimos y los empleados también tienen dudas sobre el futuro de las empresas; por ello, los directivos tienen ante sí el desafío de conseguir que los empleados crean más en las empresas”, prosiguió Montserrat, quien desveló que un 43%
KANTAR
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Es necesario, ahora más que nunca, conocer a nuestros consumidores y escucharlos
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Josep Montserrat
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de los españoles identifica señales de peligro en el empleo, pero un 74% cree que nos le afectará personalmente. Además, una gran mayoría de los ciudadanos estima que sus ingresos familiares se mantendrán en el nivel actual. Ante esta situación borrascosa, y más ahora con el Covid-19, no es un dislate echar la vista atrás y recordar, como hace el presidente de Kantar España, que “en los años de la crisis se produjo un descenso en la compra de productos de gran consumo en hogares con desempleados, pero también en hogares que tenían miedo y cautela ante lo que podía pasar en el futuro; en estas situaciones, el consumidor afianza su confianza en las marcas conocidas”. Marca. He ahí la clave. La palabra mágica. “No se venden productos, sino marcas”, enfatizó Montserrat, cuantificando que las marcas del Top 20 de gran consumo han incrementado un 4,4% su valor y el 45% de las marcas del Top 100 ha conseguido crecer durante 2019. Así las cosas, y ante una realidad en la que los diferentes indicadores muestran una desaceleración en el crecimiento, “el consumidor español se mueve entre dos aguas, optimismo y pesimismo”, percibía el directivo. Por ello, para crecer en un entorno tan incierto “es necesario, más que nunca, conocer a nuestros consumidores, escucharlos y saber exactamente qué ofrecerles, sabiendo que la oportunidad se centra en comercializar marcas que apuesten por la sostenibilidad, la personalización y un estilo de vida atractivo”, concluyó Montserrat, para quien el principal dilema de las marcas se divide en crecer vía valor, experiencia y confianza o precio-precioprecio.
Flexibilidad y agilidad
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Nos encontramos ante un cambio de paradigma, en el que ‘small is the new big’
Ante este consumidor afectado por cambios económicos, políticos, tecnológicos y sanitarios, desde Kantar se recomienda el empleo de tres estrategias concebidas como palancas de crecimiento: los aprendizajes ofrecidos por las
La innovación debe ser ‘in vitro’, controlando bien el proceso desde el inicio
Carlos Cotos
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César Valencoso
marcas locales de mayor éxito, el desafío que supone afrontar innovaciones exitosas y, por último, la importancia de la confianza como generadora de beneficios. Respecto a la primera palanca, el Client Service Director en Iberia & Country Manager en Portugal de Kantar, Carlos Cotos, afirma que “en los últimos años las marcas locales de gran consumo han ido ganando cada vez más cuota de mercado a marcas grandes y globales; de hecho, en España, concretamente, las marcas locales son las únicas que consiguen crecer”, ya que promedian un crecimiento del 3% frente al decrecimiento del 4% de las marcas globales. “Las marcas locales son las primeras en capturar tendencias de mercado; el éxito reside en escuchar al consumidor y adaptarse”, proclamó Cotos, quien puso el ejemplo de la marca francesa C’est qui le Patron?!, autodenominada “la marca del consumidor”. Atrás ha quedado la idea de que para crecer era necesario hacer lo mismo que las marcas grandes. Ahora las marcas locales sacan provecho de su reducido tamaño, de la flexibilidad y agilidad que eso les aporta para adaptarse a las nuevas categorías, oportunidades y momentos de consumo. Puede que para las marcas globales esto sea difícil de imitar, pero lo que sí pueden aprender de las más pequeñas es a escuchar a sus consumidores y conectar emocionalmente con ellos. “Los valores que los consumidores atribuyen a las marcas es, además, especialmente fuerte en las marcas locales; el 75% de los consumidores prefiere productos locales y de proximidad y está dispuesto a pagar un precio premium por ellos”, recalcó Carlos Cotos. En definitiva, y tras enfatizar la importancia que tienen las marcas locales tanto en la industria (hablando de la generación de “microliderazgos”, como es el caso de La Fageda en Cataluña) como en la distribución (calificado como “negocio local”, ya que existen 12 líderes diferentes en las 13 principales economías del mundo), el directivo inforetail/ Abril 2020
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CABECERA DE LINEAL finalizó su intervención resaltando que “nos encontramos ante un cambio de paradigma en el que las marcas ya no tratan de parecerse a las grandes, sino que luchan por ser diferentes para generar un posicionamiento premium; hay que saber que small is the new big”.
Innovar menos, pero mejor
“La innovación tiene beneficios demostrables para las marcas y el mercado, ya que multiplica por cuatro el crecimiento de los mercados, genera up-trading, incrementa las cuotas de mercado, expande los límites de las marcas y frena a la MDD. Sin embargo, existen pocos lanzamientos y son poco novedosos”. Con estas palabras comenzó su intervención, por su parte, el Consumer Insight Consulting Director de Kantar, César Valencoso, que edificó su alocución sobre la segunda palanca de crecimiento, la relacionada con el desafío que supone afrontar innovaciones exitosas. “Hay que innovar menos, pero mejor”, recomendó. “El 80% de los lanzamientos acaba en fracaso y únicamente existe innovación en el 30% de las categorías de gran consumo, pero si somos realmente genuinos e innovadores conseguiremos el éxito”, recomendó el directivo, precisando que “sólo el 2% de los lanzamientos es realmente innovador, pero son ellos los que logran hasta un 73% de éxito”. La intervención de César Valencoso se sustentó sobre el concepto de ‘innovación in vitro’, que supone “controlar bien el proceso desde el inicio para que la mínima cantidad de esfuerzos aporten mayor tasa de éxito”. Y es que, según sus datos y utilizando el símil de la fecundación in vitro, el ROI in vitro se sitúa entre el 30 y 40%, mientras que el ROI por fecundación natural es de uno entre 250 millones. Asimismo, “no debemos olvidar testar nuestros lanzamientos ni las campañas de publicidad que los acompañan, al tiempo que es necesario contar con el apoyo de un distribuidor que apoye la innovación e introduzca los nuevos productos rápidamente en los lineales”, sugirió Valencoso. Respecto al test de los nuevos productos, únicamente el 56% de los no testados tiene éxito frente al 100% de los testados, calcula. Y sobre la incorporación de la distribución al proceso de innovación, el dirigente lamentó que “la innovación de fabricante promedia una distribución ponderada del 20,4% en España y, además, el apoyo es muy diferente entre las distintas cadenas, ya que, por ejemplo, Carrefour lista el 73% de las innovaciones que se lanzan al mercado, mientras que DIA el 33% y Mercadona solo el 14%”. 22
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Las marcas deben humanizarse, ser auténticas y transversales
”
La confianza es rentable
Mónica Sampol
Por último, y relacionado con el tercer pilar de crecimiento, la Senior Client Director de Kantar, Mónica Sampol, lamentó que sólo un 24% de los españoles confía en las marcas, subrayando que “las marcas en las que no se confía generan menos predisposición de compra y son más vulnerables en el momento de la verdad”. “Es imprescindible que las marcas inviertan en confianza si quieren ser rentables”, prescribió la directiva, sugiriendo que se centren en la activación de las tres íes de la confianza: identificación, inclusión e integridad. La identificación alude a mostrar unos valores que conecten con el consumidor. En este aspecto, es importante subrayar que para la marca no es suficiente tener un propósito creíble, sino que debe conectar con el público. La inclusión ha de conseguir que el consumidor se sienta parte de la marca. “Las personas que se sienten parte de la marca tienen diez veces más posibilidades de recomendar la marca, tienen dos veces más probabilidades de contratar más productos o servicios y multiplican por tres el gasto en la marca”, según Sampol. Y, finalmente, la integridad consiste en hacer lo que se promete; y si se falla, se corrige si es necesario. No ganarse la confianza o traicionarla sistemáticamente puede afectar a la reputación de la empresa y comprometer los resultados; de hecho, las marcas con alta reputación logran, entre otros datos de interés, un 21% más de consideración y un 8% más de recomendación. “Las marcas deben buscar una identificación con el cliente, establecer vínculos emocionales con ellos, encontrar la manera de que se sientan incluidos en las decisiones y acciones de la marca, empoderándoles, y siendo una marca con integridad, humana y que cumple con lo que dice”, resumió Mónica Sampol, para quien las marcas “deben conectar con el consumidor, ser auténticas y transversales, co-crear con el cliente e ir más allá de lo esperable, al tiempo que deben humanizarse”.
¡Con pipas hay innovación!
Pipas y origen El origen del girasol y sus semillas lo encontramos en Norteamérica. Hacia los 3.000 a.C, los nativos americanos empezaron a cultivar en Arizona y Nuevo México esta planta, de la que obtenían una variedad de semillas de diferentes colores: negro, blanco, rojo y la más conocida, una semilla con rayas blancas y negras, que utilizaban principalmente para molerla y hacer tortas en forma de pan. Esta exótica planta norteamericana fue traída a Europa por los exploradores españoles hacia el año 1.500. El girasol llegó a convertirse en un cultivo extenso en Europa occidental para su uso ornamental, y parte de la agricultura común y comercial en Rusia.
Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol María Bravo. 919 142 759 Alberto Rodríguez . 919 142 948
Después de varios trayectos históricos a través del Atlántico, el girasol y sus semillas volvieron a ser producidas en su lugar de origen gracias al esfuerzo y la contribución de las poblaciones nativas americanas y a los avances técnicos desarrollados. Actualmente la Asociación Americana del Girasol se distingue por estar comprometida con la financiación de investigaciones para estimular proyectos de innovación que buscan incrementar la calidad de las semillas y la seguridad del producto final.[1] [1] Albert A. Schneiter, ed. Sunflower Technology and Production, (The American Society of Agronomy No. 35, 1997) 1-19.
Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association). Pipas USA es la denominación española que utiliza la Asociación Norteamericana de Pipa de Girasol para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte, (EEUU) a esta asociación sin ánimo de lucro pertenecen los productores y agricultores de girasol de Estados Unidos y tiene como objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de 23 inforetail/ Abril 2020 nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto de acuerdo con los convenios que suscribe el Dpto. de Agricultura de EE.UU.
CABECERA DE LINEAL AECC: “Nuestro sector, junto al turístico y el hotelero, es el que más está sufriendo”
El SOS de los centros comerciales La actual situación de confinamiento que está padeciendo España ha provocado que los centros y parques comerciales de todo el país estén cerrados, a excepción de aquellos inquilinos que venden alimentos y productos de primera necesidad. Después de un 2019 que arrojó los índices más bajos de afluencia y ventas de los últimos seis años, ¿qué futuro espera al sector en España? POR JESÚS C. LOZANO
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os datos fundamentales del sector son positivos este 2020, manteniendo el consumo una buena tendencia”. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Eduardo Ceballos, el pasado 20 de febrero, durante la presentación del informe de actividad y resultados del sector en 2019. No obstante, “habrá que esperar para ver qué
Interior del centro comercial X-Madrid, propiedad de Merlin Properties e inaugurado en noviembre de 2019.
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impacto tiene el coronavirus sobre el comercio, principalmente sobre el sector del lujo”, advirtió el directivo. 15 de marzo. Con la declaración del estado de alarma, todos los centros y parques comerciales de España echan el cerrojazo, abriendo únicamente aquellas tiendas que venden productos alimentarios y de primera necesidad. “Nuestro sector, junto al turístico y el hotelero,
CENTROS COMERCIALES
es el que más está sufriendo el impacto de esta crisis”, se lamentan desde la AECC, que a comienzos de este mes de abril ha solicitado una reunión al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para adoptar medidas fiscales y laborales que ayuden a paliar los estragos de estas semanas de confinamiento, causadas por el Covid-19, y se pueda reactivar la actividad comercial lo antes posible. Entre las peticiones al Gobierno, se solicitan ayudas para los inquilinos relacionadas con créditos fiscales, reducción de impuestos y exención de cuotas de la Seguridad Social. También se demanda la exención del pago de impuestos y tasas ligados a la actividad de los centros y parques comerciales, durante el periodo de aplicación del estado de alarma, así como deducciones fiscales para los propietarios que aplacen o bonifiquen rentas. Asimismo, se pide agilizar la tramitación de los ERTE, así como la flexibilización en la reincorporación de los trabajadores, una vez se produzca la apertura del comercio, momento para el que AECC pretende que se contemple la posibilidad de que los centros y parques comerciales puedan abrir todos los domingos y festivos, en todo el territorio nacional, durante los ejercicios 2020 y 2021, para recuperar los meses que han tenido que permanecer cerrados. Otras medidas encaminadas a la reactivación de la actividad comercial son la flexibilización del horario de apertura al público, la reducción de los tipos de IVA aplicables a los establecimientos físicos y la puesta en marcha de un periodo especial de promoción con ventas sin IVA durante un mes.
Minimizar el daño
En definitiva, todos los agentes que forman el ecosistema de los centros y parques comerciales tratan de minimizar los efectos provocados por el confinamiento de la población española, que, además, se ha lanzado vorazmente a comprar en internet. De hecho, según datos de Nielsen, las ventas online han registrado un crecimiento del 48% durante el mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, incremento que se eleva hasta el 80% durante la primera semana de abril. “Es verdad que el e-commerce continúa creciendo en España, pero la gran mayoría de los consumidores compran tanto online como en centros comerciales, lo que implica que se desarrolle la omnicanalidad, produciéndose un trasvase de compras entre ambos canales”, subrayaba Ceballos en febrero. Desgraciadamente, este mensaje ha perdido vigencia actualmente.
EVOLUCIÓN DE VENTAS Y AFLUENCIAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5% 5,8% 6,1% 5,8% 3,6% 1,5% 4,1% -1,6%
Ventas Afluencias
3,2% 3,2% 1% 1,6%
(*) Variación anual de los índices de ventas y afluencias de los centros y parques comerciales de España. Fuente: AECC / infoRETAIL.
Así las cosas, el sector encara su futuro más inmediato con la certeza de que “la crisis del Covid-19 va a marcar un antes y un después en los centros comerciales, con nuevas tendencias, nuevos hábitos de consumo y con ganadores y perdedores”, explica una fuente del sector que prefiere guardar el anonimato, al tiempo que desea que esta crisis “termine lo antes posible para que los daños a nuestros comerciantes y proveedores sean lo más contenidos, permitiéndonos superar con éxito y cuanto antes este bache económico”. Además, el sector parte de la base de que el pasado año registró, respecto a 2018, unos incrementos del 1,6% en afluencia (recibiendo 1.998 millones de visitas) y del 1% en las ventas like for like (totalizando 46.163 millones de euros), lo que representan los menores índices evolutivos de los últimos seis años, tal y como se puede comprobar en el gráfico superior. Además, la inversión en las transacciones se quedó en 957 millones de euros (frente a los 2.200 millones cuantificados en 2018), siendo la cifra más baja desde 2013. Tras inaugurarse el pasado año cinco centros comerciales (X-Madrid, Lagoh, Jaén Plaza, Mogán Mall y Rosa Center) y un parque comercial (Retail Park Las Rejas), el sector cerró 2019 con 568 unidades, que totalizan 16,4 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). Integra a 36.000 comerciantes (el 85% de las tiendas tiene menos de 300 metros cuadrados), emplea a 730.000 personas (un 46% corresponde a empleos directos) y aporta 8.400 millones de euros al PIB nacional, lo que representa el 5,7% del sector servicios. inforetail/ Abril 2020
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CABECERA DE LINEAL
De izquierda a derecha: el moderador Manuel Campo Vidal, John Alves, Francesc Cosano, José Armando Tellado, Enric Batlle y Jorge Vilavecchia.
Las alianzas juegan un papel fundamental en las empresas responsables
Sin innovación no hay sostenibilidad Al hablar de sostenibilidad, ¿está avanzando el sector de gran consumo en la dirección correcta? He aquí una de las claves del segundo Congreso de Desarrollo Sostenible, coorganizado por Aecoc y FIAB, en el que cinco altos directivos de destacadas compañías han explicado cómo impulsar este vector, exigido por los consumidores, para integrarlo como pilar estratégico de desarrollo. POR ANA JULIÁN
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l camino que marca el consumidor es la ruta que las compañías tienen que seguir si quieren conseguir el éxito. Una vía que ahora pasa por caminar de la mano de la sostenibilidad, por lo que ya no es una opción, sino una obligación que debe reflejarse en cada uno de los decálogos empresariales. En este contexto, Aecoc y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han celebrado en Madrid el segundo Congreso de Desarrollo Sostenible, donde más de 200 directivos y responsables de sostenibilidad de la industria agroalimentaria y la distribución han analizado el papel del sector como motor de un modelo económico que
compatibilice objetivos económicos, sociales y medioambientales. Asimismo, han estudiado el rol del conjunto de la cadena agroalimentaria para el cumplimiento de la Agenda 2030. “Coca-Cola European Partners tiene vocación de sostenibilidad, forma parte de nuestra manera de entender el negocio”, ha asegurado el director general de CocaCola European Partners, Francesc Cosano, durante una mesa de CEOs celebrada en el marco de este congreso, y en la que también han participado el CEO de Capsa Food, José Armando Tellado; el director general de Nomen Foods, Enric Batlle; el director general de Damm, Jorge Vilavecchia; y el director general de Mc Donald’s España, John Alves.
SOSTENIBILIDAD
la sostenibilidad juega un papel fundamental en él. Todo ello para reducir costes y para ser más respetuosos con el medio ambiente”, ha profundizado Cosano, enumerado las prioridades de la compañía, que son, por orden, la reducción, la reutilización y, finalmente, el reciclaje.
Un entorno de alianzas
En lo que respecta a la rentabilidad de la sostenibilidad, Vilavecchia ha asegurado que “sí lo es y no hay debate”. En este sentido, Cosano ha añadido que “es rentable, pero requiere de inversión y si no crees que forme parte de tu decálogo no vas a invertir”, destacando que “no podemos obviar que el consumidor es más maduro y también el mundo de los inversores, que cada vez están más pendientes de estos aspectos, más allá de los resultados económicos, y por ello la compañía tiene que cumplir sus expectativas”. Por otro lado, el CEO de Capsa Food ha hecho hincapié en la necesidad de promover la pedagogía sostenible: “El plástico es una tecnología que, bien tratada, es muy eficaz. Tenemos que informar correctamente al consumidor, ya que, si lo hacemos, tendremos la posibilidad de que el mundo sea más sostenible”, ha explicado Tellado. Asimismo, todos los directivos están de acuerdo en que la innovación juega un papel fundamental en la sostenibilidad. Así, el CEO de Nomen Food, ha explicado que “la complejidad de los plásticos no es nada fácil y los departamentos de I+D ya están trabajando en ello”, cifrando en más del 50% el presupuesto en I+D que las empresas destinan a la creación de soluciones sostenibles. Por su parte, el director general de CocaCola European Partners ha subrayado que para su compañía la innovación es clave. “Tenemos un hub donde estamos investigando constantemente, y ya no solo se tratan las nuevas formulaciones, sino que
“Es muy difícil acelerar si no unificamos criterios y por ello debemos apostar por el trabajo conjunto”, ha declarado el director general de McDonald’s en España, John Alves. Asimismo, ha asegurado que “hasta ahora, las naciones han sido el motor de cambio, pero ahora las empresas debemos jugar ese papel a través de alianzas entre diferentes actores capaces de agilizar los cambios necesarios”. A pesar de coincidir con el diagnóstico, el CEO de Capsa Food, José Armando Tellado, ha apuntado a los deberes que debe acometer la administración para generar un entorno legislativo que facilite la apuesta por la sostenibilidad. Además, Tellado ha querido hacer referencia a la importancia de la relación con el ganadero diciendo que “nuestro propósito es garantizar su futuro si queremos seguir trabajando en un entorno rural”, al tiempo que ha destacado que “el tema del plástico es importante pero hay que abordar la sostenibilidad en un sentido más amplio”. La mesa de debate también ha “Estamos a tiempo tratado el reto que supone el de ordenar la equilibrio entre sostenibilidad compra ‘online’; si no, medioambiental y el pleno la vida en las grandes desarrollo del e-commerce, cuyas necesidades logísticas ciudades se nos hará están aumentando el tráfico en muy difícil” los núcleos urbanos. “La compra Francesc online aún representa menos del 2% del total del comercio, pero Cosano crece a ritmos de dobles dígitos. Estamos a tiempo de hacerlo bien, pero si no ordenamos esta situación, la vida en las grandes ciudades se nos hará muy difícil”, ha apuntado Cosano. Batlle concluye afirmando que “la complejidad de la sostenibilidad es alta, por lo que la industria tiene un reto importante y está en juego nuestro prestigio”. inforetail/ Abril 2020
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CABECERA DE LINEAL MERCADONA
Las 20 frases de
Juan Roig
Mercadona ha cerrado 2019 con una cifra de negocio de 23.361,3 millones de euros (+5% a superficie constante), un beneficio neto de 622,7 millones de euros (+5%) y 90.000 empleados. Tras su desembarco en Portugal -con la apertura de sus primeras 10 tiendas-, totalizaba 1.636 supermercados al terminar el año. He aquí un resumen de las principales frases, agrupadas por temáticas, pronunciadas por el presidente de la compañía durante la presentación de resultados en Valencia. POR JESÚS C. LOZANO BALANCE 2019 ha sido un año de una brutal transformación en Mercadona; además, conseguimos un hito histórico, que fue la entrada en Portugal
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PORTUGAL Estamos muy satisfechos con nuestra aventura en Portugal, ya que la sociedad nos ha recibido con los brazos abiertos y vamos como una moto, sobre todo en Oporto
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INTERNACIONALIZACIÓN Queremos alcanzar las 150 tiendas y consolidarnos en Portugal. Luego, ya nos plantearemos otros países, pero no tenemos afán de poner banderitas
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TIENDA EFICIENTE Seguimos avanzando con la transformación de nuestros supermercados para convertirlos en ‘Tiendas 8’; en 2023 tendremos todas nuestras tiendas remodeladas
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PLÁSTICO El plástico es un material necesario sin el cual no podríamos tener seguridad alimentaria y calidad, pero hay que eliminar el que no haga falta y no añada valor
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MEDIO AMBIENTE Tenemos un triple objetivo para 2025: reducir un 25% el plástico consumido, todos los envases de plástico serán reciclables y todos los residuos plásticos serán reciclados
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BENEFICIOS Antes de la transformación, ganábamos más dinero que ahora; tenemos que generar más beneficios si queremos potenciar más nuestra brutal transformación
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PATRIMONIO El conocimiento y el dinero dan la felicidad… si los compartes. El año pasado, mi mujer y yo legamos 50 millones de euros en acciones sociales
OPORTUNIDADES Estamos buscando proveedores de forma muy beligerante, porque existe una grandísima oportunidad para los especialistas y en la sección de ‘Listo para Comer’
COMPROMISOS Este año continuaremos con la brutal transformación de Mercadona, haciendo lo que sea necesario para añadir valor, garantizando la seguridad alimentaria y la calidad
OMNICANALIDAD Mercadona tiene que ser una empresa omnicanal: que el cliente vaya a la tienda física o a la online cuando quiera
OBJETIVOS Este 2020 queremos conseguir una facturación de 26.500 millones de euros, un beneficio neto de 700 millones e invertiremos 1.800 millones
VENTA ONLINE Estamos estudiando que se hagan repartos online desde las tiendas; queremos dar más importancia al online con soluciones imaginativas
CADENA AGROALIMENTARIA El problema del campo es de todos. Lo más fácil es echar la culpa al otro, pero la responsabilidad es de todos. Hay que cuidar al campo y a los ganaderos
TRABAJADOR En Mercadona están arriba los que se lo merecen por sus méritos. Queremos que nuestros trabajadores estén 100% satisfechos y comprometidos
REFORMA LABORAL Cuantas menos cosas se toquen, mejor. Hay que cuidar muy bien al trabajador y a la empresa. Mi opinión es que si algo va bien, no lo cambiemos
IGUALDAD Es fundamental el concepto de misma responsabilidad, mismo sueldo. El 62% de la plantilla corresponde a mujeres y el 47% de los directivos es mujer
CORONAVIRUS Debemos preocuparnos por el tema, pero es necesario dar un mensaje de actuar con normalidad, prudencia y racionalizando el miedo, confiando en los sanitarios
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PROVEEDORES Nuestros proveedores tienen que cumplir tres requisitos: ofrecer seguridad alimentaria, calidad y un precio competitivo
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RESPONSABILIDAD Estamos comprometidos con el cuidado del planeta porque es un ser vivo y si lo cuidamos durará más
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Tres recursos y algunos consejos para una estrategia omnicanal
PUBLIRREPORTAJE
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a experiencia del cliente es una diferencia clave entre multicanal y omnicanal. Esto se debe a que el omnicanal presenta un tema de marca y una experiencia coherentes a los compradores en todos los canales. Y lo que es más importante: el omnicanal no es la tecnología en sí misma, sino más bien una experiencia perfecta para el cliente desde el reconocimiento inicial y a lo largo de todas las fases del ciclo de compra. La tecnología es lo que permite ofrecer esta experiencia y añade un valor único a través de la personalización, algo fundamental para la percepción de la marca del 50% de los consumidores europeos, según un estudio de Comercios a nivel europeo (Epson, 2015). La experiencia omnicanal ofrece innumerables ventajas para los clientes, incluidas la experiencia de marca homogénea, una tecnología integrada, pagos flexibles y transacciones rápidas. Mientras que los comercios tienen capacidad de obtener información en tiempo real, aumentar su interacción con el cliente, así como la velocidad de transacción y optimizar la personalización de servicio.
Tres recursos prácticos
Es importante tener en cuenta que no hay ninguna forma absolutamente
correcta de implementar el omnicanal; como hemos mencionado, son tu empresa y tus clientes los que deben impulsar el cambio. Pero queremos darte tres recursos prácticos: ●● Asegúrate de tener una vista única de todo el inventario en la tienda y el almacén. Esta visión sería posible mediante tablets que los empleados llevaran consigo en la tienda. La transacción del cliente se realiza en el mismo pasillo de la tienda y se emite un recibo en la impresora inteligente para puntos de venta situada en el extremo de dicho pasillo. ●● Revisa que los precios mantengan su uniformidad en todos los canales. La unificación de estos sistemas garantiza que se ofrezca siempre el precio más bajo al cliente en caja. ●● Vincula los pedidos online a la recogida en la tienda. Cuando el cliente solicita este servicio, el sitio de comercio electrónico puede enviar los datos a la impresora inteligente del punto de venta en el mostrador de atención al cliente, que envía un correo electrónico de confirmación al cliente. La misma impresora inteligente puede proporcionar un ticket que indique a un empleado que retire el producto de los estantes y lo retenga hasta la recogida del cliente.
La estrategia de tu tienda
Una estrategia de venta omnicanal para los comercios tiene un potencial enorme, y solo hemos tocado una pequeña parte de sus ventajas. Para cualquier comerciante, un sistema de punto de venta inteligente puede servir como base tecnológica para la implementación de su experiencia omnicanal. Fomenta la fidelidad de los clientes y te permite presentar una experiencia de marca coherente en todos los canales y ubicaciones. Considera tu tienda y la tecnología. Busca adaptabilidad, escalabilidad y experiencias integradas. Escucha a los clientes. Presta atención a las tendencias. Aprovecha el éxito del omnicanal. Esto es lo que queremos para tu marca y lo que los clientes valorarán mucho después de finalizar una transacción. Más información en: www.epson.es/epos
Firmado por:
Jordi Yagües
Business manager Epson Ibérica
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PALABRA DE... Alberto Minaya Director de Retail, Distribución e Industria de Arbentia
“El tejido minorista debe reinventarse” Arbentia es una firma de consultoría de negocio y tecnologías de la información, cuya misión es ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital. “Somos expertos en la tecnología de Microsoft, que hemos orientado a cubrir las necesidades de las empresas de retail, pero lo más importante y lo que nos hace diferentes es nuestro expertise”, afirma el entrevistado, enfatizando que su empresa lucha por eliminar las barreras entre los conceptos de comercio online y offline.
¿
Qué ventajas aporta Arbentia al sector de la distribución comercial? La apuesta de Arbentia por la tecnología de Microsoft para las empresas de retail está basada en la innovación, la seguridad y la eliminación de riesgos. Creemos firmemente en que la cadena de suministro tradicional y tejido minorista en general debe reinventarse y dar paso a nuevos modelos cada vez más complejos y con mayor capacidad de respuesta ante los frecuentes cambios que vivimos.
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Cómo se diferencia la oferta tecnológica de Arbentia respecto a su competencia? En Arbentia hemos construido una propuesta de valor diferencial e innovadora, sin duda gracias a la tecnología de un gran fabricante como Microsoft, pero el punto que lleva a la tecnología al siguiente nivel es la experiencia y conocimiento del equipo que realiza el proceso de digitalización. Somos especialistas en el sector retail y es nuestro expertise lo que nos hace diferentes. La principal ventaja que aportamos es la del conocimiento de las necesidades y retos del sector. Nos hemos enfrentado a procesos de digitalización en retailers en innumerables ocasiones, teniendo el equipo y la tecnología adecuados 30
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para resolver cualquier tipo de necesidad de nuestros clientes. Trabajar con Arbentia es asegurar el éxito en la transformación digital de la compañía.
¿
Qué valor añadido aporta Microsoft respecto a otros partners? Trabajar con los sistemas de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo supone dar un paso adelante a nivel de productividad, eficiencia e innovación para cualquier empresa. En los últimos años, Microsoft ha impulsado la integración de todos sus sistemas de gestión (ERP, CRM, BI, aplicaciones móviles…) en una única plataforma, proporcionando a los retailers todo lo necesario para crecer y llegar a más clientes, aumentando márgenes y reduciendo costes operativos.
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Cómo se puede incrementar la eficiencia en todos los eslabones de la cadena de valor? El incremento de la eficiencia debe venir por la automatización de procesos y la mejora de la toma de decisiones en cada etapa de la cadena de valor, aspectos que podemos alcanzar por medio de la tecnología. La adopción de la tecnología en cada rincón de la compañía nos hará mejorar nuestra competitividad en términos generales y la eficiencia de toda la compañía.
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A qué retos se enfrenta el sector de la distribución comercial? Son muchos los retos a los que debe dar respuesta hoy en día una empresa de distribución, pero lo más importante es que en poco tiempo nuestros clientes han conseguido sobreponerse a todas sus dificultades. Son capaces de tener una visión completa en todos sus procesos; desde la gestión y seguimiento de entradas y salidas de pedidos, la trazabilidad de sus productos en tiempo real y la optimización de su cadena de suministro y gestión de los diferentes canales de venta, tanto online como offline. Además, conocen en todo momento la disponibilidad de stock real, algo clave para el sector, controlando los depósitos de clientes y proveedores, optimizando el inventario de cada almacén y punto de venta…
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Qué estrategia implementa Arbentia en el comercio online? En Arbentia creemos en un mundo sin barreras entre lo online y offline. Hemos pasado de los conceptos de multicanalidad y omnicanalidad al comercio unificado, al consumidor moderno que no entiende de diferencias entre los diferentes canales de compra. Nuestras soluciones están diseñadas para afrontar este reto; la integración de ambos mundos es uno de los pilares en nuestra propuesta de valor para los retailers.
Ahora sois vosotros los que
tiráis de él Nunca podremos darte suficientemente las gracias por tu trabajo y profesionalidad, en estos tiempos tan difíciles. Tu constancia alimenta día a día nuestra esperanza y la de la sociedad. Sabíamos, antes de esta crisis sanitaria, que tu capacidad de sacrificio y tu entrega, son cualidades que te definen como persona y como profesional. Ahora lo estás demostrando. El mundo necesita de gente tan grande como tú para superar este enorme reto. ¡Gracias por tirar del carro!
a tu lado ayer, hoy y mañana
supermercados
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PASILLO CENTRAL
La vuelta al mundo ■ PAÍSES BAJOS Europastry construye una fábrica neutra Europastry ha iniciado la construcción de la primera fábrica neutra en emisiones de dióxido de carbono y de nitrógeno del sector bakery en Europa, en la que invertirá 30 millones de euros. Ubicada en Oldenzaal, no empleará combustibles fósiles, sino que funcionará únicamente con energía verde certificada. La nueva planta estará destinada a la producción de Saint Honoré, la gama de panes más tradicional de Europastry.
■ FRANCIA Carrefour y Auchan, en segunda mano Carrefour ha unido sus fuerzas con Cash Converters en Francia para crear un nuevo concepto shop-inshop denominado Carrefour Occasion, dedicado al mercado de segunda mano. Entre los productos aceptados se encuentran joyas, relojes, artículos electrónicos, libros o pequeños electrodomésticos. Por su parte, Auchan Retail ha instalado espacios de moda de segunda mano en cinco de sus hipermercados franceses, de la mano del operador online especializado en este mercado Patatam.
■ KENIA Tendam amplía su presencia internacional El retailer textil Tendam continúa su plan de expansión internacional y aterriza en Kenia con la apertura de sus dos primeras tiendas, con las enseñas Women’secret y Springfield, que se encuentran en el centro comercial Westgate Shopping Mall, que está ubicado en la capital del país, Nairobi, y es uno de los más importantes de la zona oriental del continente africano.
■ ESTADOS UNIDOS PepsiCo compra Rockstar Energy PepsiCo amplía su presencia en el mercado de las bebidas energéticas con la adquisición del fabricante Rockstar Energy, por un importe de 3.850 millones de dólares (3.400 millones de euros). Fundada en 2001, los productos de Rockstar están disponibles en más de 30 sabores en tiendas de conveniencia y supermercados en más de 30 países. PepsiCo tiene un acuerdo de distribución con Rockstar en Norteamérica desde 2009.
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■ PAÍSES BAJOS
■ REINO UNIDO Danone crece en aguas Danone ha llegado a un acuerdo para adquirir, a través de su filial británica, una participación mayoritaria en la empresa Harrogate Water, especializada en la comercialización de agua embotellada. Se trata de un negocio familiar cuya principal fortaleza radica en los canales foodservice y on the go. Los actuales propietarios de la compañía, la familia Cain, permanecerán como accionistas minoritarios, al tiempo que el CEO de la entidad, James Cain, se unirá al equipo directivo de Danone Waters UK y continuará liderando el negocio.
2019, un buen año para Heineken Heineken ha obtenido una cifra de negocio de 28.521 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior. Asimismo, el beneficio neto de la compañía ha crecido un 12,8%, hasta totalizar 2.374 millones de euros. “Nuestra estrategia sigue siendo orientada al crecimiento con un mayor énfasis en la sostenibilidad de ese crecimiento, tanto social como medioambientalmente", destaca el presidente y CEO, Jean-Fraçois van Boxmeer.
■ ALEMANIA Beiersdorf crece en cosmética natural Beiersdorf ha adquirido la marca de cosmética ‘Stop The Water While Using Me!’, con el objetivo de complementar su cartera de productos naturales. Con sistemas recargables y productos biodegradables para el cuidado de la piel, la marca promueve el uso responsable de los recursos hídricos. Su cartera de productos incluye artículos para el cuidado del cuerpo y el cabello, así como artículos para la ducha, las manos, el cuerpo y la higiene bucal.
■ ALEMANIA Metro vende Real a SCP Group Metro ha vendido la cadena de hipermercados Real, que emplea a cerca de 34.000 personas, a SCP Group y espera una entrada neta de efectivo de alrededor de 300 millones de euros tras el cierre de la transacción. En concreto, la firma de inversión con sede en Luxemburgo se ha hecho con el 100% de la compañía, convirtiéndose en el único propietario del negocio minorista de Real (276 tiendas), el negocio digital, incluyendo su marketplace (real.de), 80 propiedades inmobiliarias y todas las filiales.
■ RUSIA Henkel invierte en belleza Henkel ha completado la ampliación de su planta rusa de belleza situada en Noginsk (Moscú) después de realizar una inversión de 20 millones de euros. Las nuevas instalaciones, que tienen una capacidad de producción de 320 millones de unidades de productos por año (frente a los 200 millones que tenía anteriormente), se convertirán en una de las plantas de cosméticos más grandes de Rusia y en la segunda factoría de productos de belleza de Henkel más grande del mundo.
■ DINAMARCA Spar e Ikea se alían “Si tienes una tienda Spar cerca, estás más cerca de Ikea de lo que crees”. Así comienza el comunicado emitido por Spar Dinamarca en el que anuncia el acuerdo que ha suscrito con Ikea para que los clientes de la cadena de muebles y decoración puedan recoger sus compras online en los supermercados de Spar. En la actualidad, la cadena ha puesto a disposición de Ikea 20 tiendas para desarrollar este servicio.
■ TAILANDIA ■ SUIZA Nestlé incrementa un 24% el beneficio Nestlé ha aumentado la cifra de negocio un 1,2% en 2019, hasta alcanzar los 92.568 millones de francos suizos (87.068 millones de euros). Asimismo, la multinacional helvética ha disparado su beneficio neto atribuido, sumando 12.609 millones de francos suizos (11.860 millones de euros), un 24,4% más que el año anterior. De cara a 2020, Nestlé prevé una mejora continua en el crecimiento de las ventas orgánicas, hasta rondar el 5%, frente al 3,5% registrado en 2019.
Tesco sale de Asia Tesco ha vendido sus negocios de Tailandia y Malasia al holding empresarial tailandés Charoen Pokphand (CP Group) por un valor de 10.600 millones de dólares (9.274 millones de euros). La compañía británica asegura que esta transacción permitirá centrar su negocio en Reino Unido, Irlanda y Centroeuropa (con tiendas en Hungría, República Checa y Polonia). Esta venta marca la última fase de la salida de Tesco de Asia, tras dejar Corea del Sur en 2015 y la reciente venta de su participación en Gain Land, su joint
venture en China.
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PASILLO CENTRAL
La vuelta a España
■ PONTEVEDRA Froiz factura un 3,5% más en 2019 Froiz ha facturado 680 millones de euros (sin IVA) en 2019, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al año anterior (657 millones). Asimismo, la compañía con sede en Poio (Pontevedra) ha registrado cuatro aperturas netas entre enero y diciembre, hasta totalizar un parque comercial compuesto por 252 puntos de venta propios. En lo referido a la fuerza de trabajo, la empresa ha incrementado su plantilla un 1,9% durante 2019, hasta alcanzar los 5.400 empleados, teniendo el 80% de sus trabajadores carácter fijo.
■ PALENCIA Chocolates Trapa consolida ventas Chocolates Trapa ha facturado 12 millones de euros en 2019, con lo que consolida la cifra de negocio obtenida un año antes. Desde 2013, año en el que entró una nueva propiedad de capital 100% español, la empresa ha crecido en cada ejercicio hasta casi multiplicar por diez su volumen de negocio (en 2013 facturó 1,5 millones de euros). El aumento de ventas de la marca durante 2019 ha sido del 45% en el mercado español, mientras que su actividad ha repuntado cerca de un 10%.
■VIZCAYA ■ SEVILLA Grupo MAS incrementa las ventas un 3,5% Grupo MAS ha facturado 405 millones de euros en 2019, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al año anterior (391 millones). Asimismo, prevé aumentar su cifra de negocio un 5% en 2020, hasta rondar los 425 millones de euros. Por otro lado, la compañía invertirá 45 millones de euros en la construcción de una plataforma logística en el polígono industrial 'El Esparragal' de Guillena (Sevilla), que ocupará una extensión de 40.000 metros cuadrados y cuya inauguración está prevista para otoño de 2021.
Eroski compra diez supermercados a Simply Eroski ha alcanzado un acuerdo con Sabeko Banaketa para la compra de diez supermercados con la enseña Simply en la provincia de Vizcaya. En concreto, los establecimientos adquiridos están ubicados en Bilbao (cinco), Basauri, Erandio, Galdakao, Getxo y Santurtzi. Asimismo, la cooperativa ha instalado taquillas inteligentes en su hipermercado de ArrasateMondragón (Guipúzcoa) para facilitar la recogida de pedidos en su tienda online. Este nuevo servicio dispone de casilleros con tres temperaturas (para productos refrigerados, congelados y ambiente), es gratuito y permite disponer del pedido cuatro horas después de su realización.
» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Los seis outlets gestionados por Neinver en España han facturado 328 millones de euros y han recibido 21 millones de visitas en 2019, con unos incrementos del 9% y 7%, respectivamente. VIA Outlets, que opera dos centros en España (Palma y Sevilla), ha facturado 1.160 millones de euros en 2019, un 8,4% más, y su afluencia ha crecido un 6,1%, hasta 32,2 millones de visitantes. El Triangle, gestionado por CBRE, ha cerrado 2019 con 77,9 millones de euros en ventas (+2,6%), mientras que las visitas se han mantenido estables, con más de 12 millones. Parque Almenara y Murias Parque Melilla, gestionados por LyC Consultores, han incrementado sus ventas un 6,5% y 16,2%, respectivamente, durante 2019. Carrefour Property y Bogaris Retail han firmado un acuerdo para que sus áreas comerciales en Cáceres estén conectadas compartiendo accesos y aparcamientos. Sonae Sierra ha firmado 104 contratos en 2019 para la ocupación de locales en los centros comerciales que gestiona en España, un 15,5% más. Asimismo, invertirá diez millones de euros para remodelar Valle Real. Merlin Properties ha adquirido el 34,4% de Silicius, a cambio de aportar tres activos a la entidad de Grupo Mazabi: Thader en Murcia, La Fira en Reus y una mediana de Nassica en Getafe. Kronos Properties invertirá 35 millones de euros en la puesta en marcha de un parque comercial en Cáceres, de 25.000 metros cuadrados. La primera fase de Way Cáceres se inaugurará en 2022.
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» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Apertura de un supermercado en Eibar (Guipúzcoa).
ESPAÑA
Inauguración de supermercados Mi Alcampo en Barcelona (dos) y Madrid. Estreno de un hipermercado Esclat en Manlleu (Barcelona). Apertura de tiendas Caprabo en las provincias de Barcelona (Molins de Rei y Vic) y Tarragona (Horta de Sant Joan). Inauguración de establecimientos Supeco en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Arganda del Rey (Madrid). Estreno de un activo de Supermercados El Jamón en Cádiz. Apertura de supermercados Condis Express en la provincia de Barcelona (Ripollet del Vallés, Sant Cugat del Vallés, Terrassa, La Llagosta, Santa Perpetua de Mogoda); y de centros Condis en Barcelona (Badalona, Balsareny y Cornellá de Llobregat). Inauguración de franquicias Charter en Barcelona (capital, Sant Boi de Llobregat, Sabadell y Terrassa), Monforte del Cid (Alicante) y Càrcer (Valencia). Apertura de un supermercados en Ulldecona (Tarragona). Estreno de establecimientos en Córdoba y San Pedro del Pinatar (Murcia). Apertura de un supermercado SuperDino en Las Palmas de Gran Canaria. Inauguración de una tienda La Despensa Express en Torrejón de Velasco (Madrid). Apertura de tiendas Eroski City en Madrid (Paracuellos del Jarama y Nuevo Baztán), Valencia (capital y Bétera) y Pamplona; y de centros Aliprox en Carabaña (Madrid), Villamayor de Gállego (Zaragoza) y El Robledo (Ciudad Real). Inauguración de franquicias Claudio en Paradela (Lugo) y Camariñas (A Coruña). Apertura de una tienda ‘suma’ en Pobra de Trives (Ourense). Apertura de tiendas en Madrid (capital, Alcalá de Henares y Tres Cantos), Barcelona (capital y Castelldefels), Dos Hermanas (Sevilla), Creixell (Tarragona), Albolote (Granada), Xátiva (Valencia) y Antigua (Las Palmas). Apertura de un establecimiento Lupa en Arnedo (La Rioja). Estreno de centros Cash Fresh en Fregenal de la Sierra (Badajoz) y Estepona (Málaga). Inauguración de establecimientos en Zaragoza y Barakaldo (Vizcaya). Estreno de un centro Sorli en Sitges (Barcelona). Grupo Cuevas estrena un supermercado Spar Express en Ourense; por su parte, Fragadis abre un centro Spar en Albatàrrec (Lérida); igualmente, Grupo Upper inaugura establecimientos Spar Express en Murcia (Cartagena y La Puebla); finalmente, Agrucan pone en marcha un Spar en San Sebastián de La Gomera (Tenerife). Apertura de un punto de venta en Madrid. Apertura de un centro Familia en Llaranes (Asturias). Inauguración de un punto de venta en Sant Pere de Ribes (Barcelona).
RETAIL ESPECIALIZADO Abre una tienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Reapertura del establecimiento ubicado en el centro comercial Espacio León. Apertura de un centro en Barcelona. Estreno de un establecimiento en Madrid.
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EL MOSTRADOR FRANQUICIAS Vuelve a exhibir su interminable capacidad de resiliencia
La franquicia resiste En tiempos de coronavirus, donde se está poniendo a prueba la eficacia de la cadena alimentaria, las franquicias están demostrando, una vez más, su fortaleza ante la adversidad. Con el abastecimiento y un servicio de calidad garantizados, este modelo de negocio se encuentra en plena recuperación. Además, refuerza su papel como eje vertebrador del país en la España rural, avanza en innovación y se adapta a las nuevas demandas del mercado.
POR PABLO ESTEBAN
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E
spaña –y el mundo en su conjunto– vive momentos insólitos. La rápida propagación del Covid-19 ha sacudido a las instituciones, empresas y consumidores. Con el decreto del estado de alarma, la sociedad se ha visto obligada a guardar un periodo de confinamiento sin precedentes. La distribución y el gran consumo están colaborando como nunca antes con las recomendaciones gubernamentales y sanitarias, poniendo a prueba su cadena de suministro. Y el resultado es altamente satisfactorio, demostrando, una vez más, la eficiencia de una industria que nunca falla. Una parte importante de la distribución está compuesta por franquicias. Este modelo de negocio no se ha quedado atrás en estos momentos de incertidumbre y ha sabido reaccionar a tiempo para seguir prestando un servicio de calidad a los clientes, pese a las afluencias excepcionales que han experimentado durante las últimas semanas. En este sentido, se ha demostrado su capacidad de reacción y eficacia, garantizando el abastecimiento de productos desde el primer momento. La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) subraya que las franquicias de supermercados “funcionan de manera eficaz, y ante situaciones de emergencia como la creada por el coronavirus son capaces de dar una respuesta seria y profesional a sus clientes, asegurándoles el abastecimiento de sus productos en todo momento y en cualquier parte del territorio español”. No obstante, y pese a que este modelo de negocio también está sufriendo el azote del coronavirus, ya está trabajando para adecuarse al escenario económico que va a quedar una vez superada la crisis sanitaria. “Somos conscientes de que esta pandemia está teniendo un impacto muy negativo sobre la economía en general y sobre la franquicia en particular, con la gran mayoría de los establecimientos propios y franquiciados cerrados, y aunque es una situación delicada trabajamos para impulsar nuevamente este sistema de comercio, que siempre ha demostrado que ha sabido salir airoso de las crisis”, explican desde la entidad.
Adaptación posCovid
En concreto, la organización presidida por Luisa Masuet prevé que, una vez superada esta situación extraordinaria, el sistema de franquicias tendrá que “adaptarse” al nuevo escenario desde su madurez, y deberá ir recuperando paulatinamente la actividad. En este sentido, la asociación considera que habrá que apostar “por nuevos formatos de negocio, impulsando el mundo online, escuchando
las nuevas demandas de los consumidores y promocionándose como un sistema que ofrece ventajas y valores añadidos a quienes quieran franquiciar sus empresas o convertirse en franquiciados, para seguir siendo un modelo Las franquicias de comercio generador de empleo”. facturan Durante la crisis sanitaria, la AEF ha asumido su papel de interlocutor y referente del sistema de franquicias ante la Secretaría de Estado del millones de euros Ministerio de Industria, Comercio en 2019 y Turismo, remitiéndole informes sobre el efecto que la expansión del virus está teniendo en este modelo de comercialización empresarial. Desde el pasado 9 de marzo, la asociación mantiene informada puntualmente a esta Secretaría de Estado sobre cómo está afectando el Covid-19 a todos los sectores que integran la franquicia, con ejemplos reales aportados por los franquiciadores en cuanto a la caída de las ventas, el cierre de locales, las iniciativas solidarias con los colectivos que luchan en primera línea contra el virus o las ayudas que han desarrollado con sus franquiciados. “Somos los interlocutores de la franquicia ante la Administración, con el fin de que conozca la realidad actual que está atravesando este sistema de negocio y puedan impulsar los apoyos y las medidas que estimen oportunas para hacer frente a esta situación”, añade la organización. Sin duda, es un periodo extraordinario. Como también lo es –a otros niveles– la situación que atraviesa la franquicia de alimentación en España, derivado de la reestructuración puesta en marcha por Grupo DIA, que ha lastrado las ventas, aperturas y empleo del sector. La empresa propiedad del ruso Mikhail Fridman, y dirigida en España por Stephan DuCharme, que ha relevado recientemente a Karl-Heinz Holland, ha reducido su red comercial en el país en 448 activos (pasando de 4.684 tiendas en 2018 a 4.236 en 2019), resultado de la apertura de diez establecimientos y el cierre de 458 durante el año. Esta reducción ha tenido un impacto considerable en términos de actividad franquiciadora pues la compañía ha transferido 255 franquicias netas a tiendas propias. “Este cambio se debe a la nueva política de la sociedad de buscar franquiciados altamente cualificados que puedan ofrecer a nuestros clientes una mejor experiencia de compra”, indica la firma en un comunicado.
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Remite el ‘efecto DIA’
Sin embargo, parece que el ‘efecto DIA’ en el conjunto de las franquicias de alimentación inforetail/ Abril 2020
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EL MOSTRADOR JORDI GASCH DIRECTOR NACIONAL DE EXPANSIÓN DE COVALCO
“Franquicia sencilla, transparente y rentable” Covalco prevé abrir entre 70 y 100 franquicias en 2020, siguiendo la línea de los últimos años. Con un tercio de las ventas procedentes de este modelo de negocio, la compañía se muestra orgullosa de tener presencia en la España rural, “llegando donde nadie llega”. ¿Con cuántas tiendas franquiciadas cerró Covalco el año 2019? Covalco cerró el año 2019 con más de 1.000 tiendas repartidas por todo el territorio y con presencia en casi la totalidad de las provincias. Nuestras franquicias suman unos 205.000 metros cuadrados y representan un 42% de nuestra superficie comercial. Durante 2019 ampliamos nuestra superficie comercial en casi 20.000 metros cuadrados, abriendo cerca de 100 nuevas tiendas franquiciadas. El grupo lo formamos unos 1.500 trabajadores a los cuales hay que sumarle otros 2.800 que trabajan en nuestras franquicias.
¿Cuánto supone el negocio franquiciado sobre el total del grupo? Actualmente, representa un 30% sobre la facturación total. El crecimiento de las ventas a metros constantes en 2019 ha sido de un 6%, y el nuevo modelo de Coaliment Compra Saludable está consiguiendo resultados en línea con los de la tienda piloto, con crecimientos a doble dígito.
¿Cuáles son sus previsiones para este año? En los últimos años hemos estado en una horquilla de aperturas anuales entre las 70-100 tiendas, un ritmo que nos ha llevado a ser el segundo franquiciador
nacional en cuanto al número de tiendas. El objetivo para 2020 es mantener el crecimiento y ser el franquiciador de referencia en España con crecimientos en línea a 2019.
¿Tienen planes de expansión a nuevas regiones? Somos el franquiciador con más presencia en cuanto a provincias españolas, cubriendo todas las regiones excepto Galicia y Canarias. Cada 15 días abrimos una tienda en alguna población donde no teníamos presencia. Estamos orgullosos de decir que “llegamos donde nadie llega” y dando un servicio de calidad a pueblos muy pequeños, a partir de aquí intentamos aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
¿Qué balance hace del negocio franquiciado en estos años de operaciones? El balance es muy positivo, teniendo en cuenta cómo ha cambiado el mundo de la franquicia desde sus orígenes y por consiguiente, cómo hemos tenido que evolucionar y cambiar nosotros. Nuestra experiencia como pioneros en el mundo de la franquicia de alimentación nos ha permitido crear una franquicia sencilla, transparente y rentable. Cada vez más franquiciados se unen a nosotros y crecemos juntos año tras año. La inmensa mayoría de cierres de franquiciados vienen por jubilaciones.
comienza a disolverse. Mientras que en 2018 la facturación de estas tiendas cayó un 9,4% como consecuencia, principalmente, de los reajustes aplicados por la multinacional española en su línea franquiciada, el año pasado el descenso de las ventas del sector se ha amortiguado hasta quedarse en un retroceso del 1,2%, totalizando 4.432 millones de euros, según el informe ‘La 38
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franquicia en España 2020’, presentado por la AEF, con el patrocinio del Grupo Cooperativo Cajamar. En cualquier caso, la alimentación se mantiene como el sector de más volumen de ventas en el modelo franquiciado, cuadruplicando a sus inmediatos perseguidores: hostelería/fast food (1.741 millones de euros), servicios/transportes
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EL MOSTRADOR JAVIER SAMPERIZ DIRECTOR DE EXPANSIÓN, FRANQUICIA Y M&A EN AUCHAN RETAIL ESPAÑA
“Nuestro modelo propicia el acompañamiento” Con más de 150 tiendas operando bajo este modelo de negocio en España, Auchan Retail desarrolla una estrategia de acompañamiento a sus franquiciados. Aragón y Madrid son sus principales plazas territoriales y abogan por un surtido amplio para estar alineados con los gustos del consumidor. ¿Qué papel juega la franquicia en el ecosistema de Auchan Retail España? Nuestro modelo de franquicia nació en 2010. En la actualidad, supone casi el 10% de la superficie total de la compañía. A 31 de diciembre de 2019, el parque de franquicias de Auchan Retail España era de 156 supermercados, de los que 74 operaban bajo la enseña Alcampo (Mi Alcampo y Alcampo Supermercado) y el resto bajo la enseña Simply.
¿Cuál es su estrategia territorial? Actualmente, Aragón y la Comunidad de Madrid son las regiones con mayor número de franquicias. Sobre la posibilidad de expandirnos a nuevos territorios, lo cierto es que nuestra voluntad es mantener el desarrollo de la franquicia en el entorno de nuestras unidades logísticas.
la compañía. Alcampo es reconocida por su precio pero también por su surtido, que es amplio y para todos.
Los hábitos de los consumidores están cambiando hacia preferencias más sostenibles, saludables y locales. ¿Están sus franquicias alineadas con estas nuevas tendencias? Los comerciantes estamos siempre alineados con los cambios de los consumidores. No puede ser de otra manera. Las franquicias son comercios igual que el resto y, como siempre decimos, nuestro modelo propicia el acompañamiento.
¿Cree que las franquicias referencian más innovación que las tiendas propias? Los franquiciados acceden a la oferta seleccionada de
(1.390 millones) y hostelería/restaurantes/hoteles (1.124 millones). “Se trata de un descenso puntual, como consecuencia de una enseña grande que ha sufrido un impacto negativo importante y que esperamos que se recupere pronto”, comentan desde la AEF, al tiempo que recuerdan que DIA es el primer franquiciador de España y el segundo de Europa. El año 2019 ha cerrado con un total de 65 marcas de franquicias en alimentación, es decir, una menos que el año anterior, con lo que se mantiene como el cuarto sector más numeroso en este ámbito, solo precedido de belleza/ 40
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Además, están surgiendo nuevas secciones y formatos de venta, como los mercaurantes… Trabajamos para que el modelo de negocio sea el mismo, y acompañamos en todo momento al franquiciado con nuestros profesionales.
estética (113), tiendas especializadas (76) y mobiliario/hogar (66). Otro de los síntomas de mejora en la franquicia alimentaria es la expansión comercial. Así, el sector cuenta con 7.345 tiendas bajo este modelo de negocio, que supone un incremento del 4,8% respecto a 2018, lo que se traduce en 335 unidades más. También la ocupación ha experimentado una mejora interanual (+4,6%), hasta alcanzar los 35.456 trabajadores. Atendiendo a los datos de los informes de los últimos años, la facturación media por establecimiento de las franquicias de alimentación en España está en 654.017 euros.
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EL MOSTRADOR JOSEP BARCELÓ DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO DE CAPRABO
“Las ventas crecen más del 12%” Caprabo seguirá apostando por el modelo franquiciado con su enseña homónima, con la apertura de una docena de tiendas en 2020. No obstante, también avanza con el formato Rapid llevándolo, por primera vez, fuera de Barcelona. ¿Cómo son las ventas de las franquicias de Caprabo?
¿Cuál es el objetivo a medio plazo de la compañía para su línea franquiciada?
La evolución de las tiendas franquiciadas es muy positiva. Crecen en facturación a dos dígitos desde que se lanzó el proyecto. Por encima del 12%.
Caprabo seguirá apostando por el modelo franquiciado en primer lugar con la enseña Caprabo. Seguiremos focalizados en el desarrollo sostenido, en zonas urbanas y poblaciones de Cataluña. Las franquicias nos permiten abrir tiendas con la marca Caprabo con un amplio horario y todos los días de la semana. Nos permite adaptarnos a las nuevas necesidades del consumidor. Complementan muy bien nuestro modelo de negocio. Y también nos da la oportunidad de abrir tiendas en zonas en las que no teníamos presencia.
¿Y su expansión? Caprabo cerró 2019 con un total de 77 tiendas franquiciadas, abriendo 12 supermercados en las provincias de Barcelona (L´Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Ripollet), Tarragona (Cambrils, Reus y La Bisbal del Penedés) y Lleida (capital). Ha avanzado en el desarrollo del formato Rapid con tres aperturas y, por primera vez, ha llevado este modelo fuera de Barcelona con un nuevo Rapid en la ciudad de Lleida. Actualmente, la franquicia representa un 10% de la superficie comercial de Caprabo.
¿Cuántas aperturas realizará este año? Caprabo mantendrá su ritmo de aperturas a lo largo de 2020 en Cataluña. Continuará con su plan de expansión y crecimiento a través de un formato franquiciado con una docena de tiendas, una inversión similar y crecimiento sostenido. La franquicia es un modelo clave en los planes estratégicos de futuro de Caprabo, cuyo modelo es selectivo y cualitativo. Una apuesta de futuro con rentabilidades muy adecuadas.
¿Ha cumplido Caprabo sus expectativas con la franquicia? Nuestro balance es muy positivo. Nos gusta que el proyecto de franquicia de Caprabo esté llegando a emprendedores jóvenes que apuestan por el comercio de alimentación como inversión de futuro. Contamos con emprendedores que realmente han hecho de la apertura de una franquicia de Caprabo su proyecto de vida y el nivel de implicación y profesionalidad que demuestran definen muy bien lo que buscamos con nuestro modelo de franquicia.
En términos de productividad, esto supone 124.112 euros por empleado, que se sitúa en el tramo más elevado del sistema de franquicias español (la media de todo el sistema es de 88.890 euros por trabajador). Desde la asociación se muestran optimistas de cara al año en curso. “Estamos convencidos de que el sector volverá a registrar crecimientos 42
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a corto plazo, porque se trata de una actividad que es un bien de primera necesidad”, asegura el director ejecutivo de la AEF, Eduardo Abadía. En Grupo Cooperativo Cajamar, por su parte, son más cautos en sus pronósticos debido a las muchas incertidumbres que se avecinan sobre la economía, en general, y el sector, en particular. “Para empezar hasta dónde pueden
PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
llegar las consecuencias del coronavirus”, advierte el director territorial de la entidad, José Antonio Guerrero García. A ello le suman las tensiones que se están produciendo en el campo y que presionan en el sentido de una redistribución de los márgenes en toda la cadena, así como los cambios que se observan en las demandas del consumidor: más exigente, más concienciado. Y sin olvidar el brexit, cuyas consecuencias reales no se podrán evaluar hasta que terminen los 11 meses de período transitorio. “Todo esto nos dibuja un 2020 complicado para el conjunto de la economía nacional, y por añadidura para el del comercio minorista de alimentos”, añade el directivo.
Llenando la ‘España vaciada’
Precisamente la situación del campo español era lo que copaba toda la actualidad informativa del sector antes de que el Covid-19 arrasara con todo. El éxodo hacia las grandes urbes que llevan sufriendo los pueblos en las últimas décadas está dejando un país absolutamente polarizado en lo que a reparto poblacional se refiere: aldeas vacías y capitales saturadas. En este sentido, la franquicia puede servir de baluarte en la revitalización del entorno rural, aportando calidad en su oferta y servicio, al tiempo que es capaz de generar puestos de trabajo. “Además, el hecho de que la mayoría de estas enseñas hayan apostado por formatos ad hoc, a la medida, más reducidos y exprés, les permite implantarse en localidades con menor número de habitantes”, remarca Abadía. Una de las cadenas más destacadas en este ámbito es Charter, la franquicia de Consum, que contribuye a cumplir la misión social de la cooperativa de estar siempre cerca del consumidor. “Con la franquicia Charter, Consum cubre el objetivo de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la presencia de un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación a su medida donde realizar sus compras diarias”, señala el ejecutivo de Franquicias Charter de Consum, Javier Andújar. La puesta en marcha de tiendas franquiciadas en pequeños pueblos supone un impulso económico –y también anímico– para la localidad. Así lo reconoce el director de Desarrollo Corporativo de Caprabo, Josep Barceló, quien destaca que las aperturas de modelos franquiciados en el interior de Cataluña están permitiendo a la compañía ampliar su presencia en municipios que le eran desconocidos. “En algunos casos poblaciones pequeñas en las que nos convertimos en un comercio de referencia del casco urbano”, enfatiza. Y es que una de las principales ventajas del sistema de franquicias es que reduce las barreras de entrada para los empresarios, facilitando la creación de un nuevo negocio que no parte desde cero. El franquiciado tiene acceso a un conocimiento de los productos y del mercado que de otra forma sería
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EL MOSTRADOR JAVIER ANDÚJAR EJECUTIVO DE FRANQUICIAS CHARTER DE CONSUM
“Superando las previsiones” Poniendo el foco, principalmente, en Comunidad Valenciana, Cataluña y CastillaLa Mancha, Charter prevé incrementar sus ventas este año un 8,3%, hasta los 346,8 millones de euros. La franquicia de Consum acumula una década de crecimientos por encima de dos dígitos. ¿Cuáles son sus previsiones de ventas en el negocio franquiciado para este año?
¿En qué zonas geográficas se concentra la mayoría de sus franquicias?
Las previsiones, en cuanto a ventas de Consum a su franquicia Charter para 2020, siguen siendo optimistas y se espera superar los 346,8 millones de euros, que supone un 8,3% de crecimiento respecto a 2019. En la actualidad, Charter representa el 14,3% de la superficie comercial total de Consum y supone el 11% de las ventas de la cooperativa.
La franquicia Charter está extendida por todo el arco Mediterráneo, Castilla-La Mancha y Aragón. Se centra en poblaciones medias, zonas turísticas, barrios urbanos de las grandes ciudades y gasolineras. Las previsiones de expansión a corto-medio plazo se centran, principalmente, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha.
¿Cómo está evolucionando el negocio en los últimos años? Llevamos creciendo por encima de los dos dígitos desde los últimos diez años. Por lo que respecta a nuestro crecimiento a superficie constante, en los últimos cuatro años hemos crecido más del 4%. El año pasado, Consum superó sus previsiones de ventas para su franquicia Charter, hasta los 320,8 millones de euros, un 14,4% más que en 2018 y un 5,7% más respecto a las ventas previstas. La red cerró 2019 con un total de 299 franquicias, 28 de las cuales se pusieron en marcha durante el año.
¿Qué nivel de innovación de surtido ofrecen las franquicias de Consum? Las tiendas Charter disponen de todo el surtido de Consum, por lo tanto, también disponen de todas las novedades y lanzamientos. La única salvedad consiste en gestionar la disponibilidad de espacio en tiendas pequeñas (de entre 300 y 500 metros cuadrados), pero no se hace ninguna distinción con respecto a tiendas propias.
¿Qué porcentaje de ventas en la tienda franquiciada ocupa la marca propia? El porcentaje de facturación de marca propia en la franquicia Charter está entre el 23-25%, mientras que en tiendas propias Consum es algo menor, sobre el 20%.
muy costoso en términos de tiempo y costes de oportunidad. “Desde este punto de vista, la franquicia se convierte en un modelo de negocio especialmente adecuado para estas áreas”, explica José Antonio Guerrero. Esta circunstancia la ha sabido explotar acertadamente Hijos de Luis Rodríguez, que cerró el año pasado con 61 franquicias (siete con la enseña ‘mym’ y 54 con ‘minymas’), generando empleo para 250 personas. Pues bien, con estos números, la división franquiciada de la cadena asturiana ya es un referente en la promoción del entorno rural, con premios incluido. 44
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Así, en 2014 el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) le concedió el Accésit al Proyecto Innovador por su Proyecto Integral de Franquicias, dirigido al fomento, mantenimiento y conservación del autoservicio de pequeñas localidades rurales, mediante el desarrollo de franquicias integradas en su red comercial, con la introducción en ellas de una imagen de marca moderna e innovadora, y la integración de nuevas tecnologías. “El objetivo es conseguir que estos pequeños establecimientos, llenos de encanto, no desaparezcan, no se destruyan empleos en
FRANQUICIAS
ellos y se minore la despoblación de estas zonas rurales; todo ello uniendo la cercanía de estos establecimientos, con la competitividad necesaria para la subsistencia futura”, comenta el director de Operaciones, Mayoristas y Franquicias de Hijos de Luis Rodríguez, Antonio Lebrón. Por otro lado, Unide no es una franquicia, pero sí una cooperativa de socios, cuyo funcionamiento guarda algunas similitudes con el modelo franquiciado. La inversión de los detallistas durante el año pasado ascendió a 5,75 millones de euros, con 46 aperturas de puntos de venta para las enseñas Unide y Udaco, así como 18 traspasos con nuevos socios. “Las cooperativas de detallistas ayudan con su esfuerzo al desarrollo de las zonas rurales”, explica el director general de Unide, Celso López, quien recuerda que abrir una tienda en un pueblo con 1.000 habitantes no solo supone un reto enorme para el detallista, sino también para la cooperativa, que tiene que hacer llegar la mercancía de igual modo que a otro socio que tiene un supermercado en la ciudad.
Tecnología e innovación
Para cumplir este objetivo con garantías es necesario que las tiendas ofrezcan los últimos
desarrollos tecnológicos del mercado para prestar al cliente un servicio de calidad. Es por ello que las empresas franquiciadoras deben poner al servicio del franquiciado, al menos, el mismo nivel de tecnología que sirven sus establecimientos propios. “El tratamiento que les damos a las tiendas franquiciadas en todos los aspectos es el mismo que se les da a tiendas propias”, comenta el director general de Musgrave España, Luis López, quien recuerda que todos los avances en el área comercial y tecnológica están al alcance de sus franquicias. “Incluso en el caso necesario, existen planes de financiación para el acceso a nuevas inversiones, cuando estas van en beneficio del negocio”, añade. En la actualidad, más de la mitad de la red comercial de Dialprix opera bajo el régimen franquiciado. Así, el año pasado concluyó con un total de 105 supermercados, de los que 67 correspondían a este modelo de negocio. A ello hay que sumar los 38 supermercados Dicost, todos ellos franquiciados. “La rentabilidad media se sitúa en el 3% sobre la venta, medido sobre las cuentas de resultados que los propios franquiciados envían a nuestro departamento de ventas minoristas,
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EL MOSTRADOR JESÚS BERMEJO DIRECTOR DE PROXIMIDAD Y FRANQUICIAS DE CARREFOUR ESPAÑA
“La tienda como medio de vida” Cerca del 90% de los 821 supermercados que forman la red de Carrefour Express opera bajo el modelo de franquicia. La compañía acelerará su expansión en las regiones de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Navarra, Madrid y País Vasco. Carrefour Express es la locomotora de la franquicia en Carrefour en España… Cerramos el año 2019 con un total de 810 Carrefour Express, de los que un 90% funciona bajo el modelo franquiciado. Además, el 85% corresponde a negocios de autoempleo familiar, un 40% está dirigido por mujeres y un 25% está gestionado por jóvenes emprendedores menores de 25 años. En la actualidad, la compañía cuenta con 821 Carrefour Express.
¿Cuál es el leitmotiv de esta enseña? Con una superficie entre 100 y 500 metros cuadrados, los establecimientos Carrefour Express se caracterizan por ofrecer en un entorno cercano al cliente alrededor de 5.000 artículos con los precios más competitivos.
¿Y sus principales zonas de influencia? La zona de expansión de los centros Carrefour Express se concentra en Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, La Rioja, Navarra, Madrid y País Vasco. Casi el 20% de estos supermercados presta servicio a poblaciones con menos de 10.000 habitantes.
¿Cuál es el perfil más habitual en las franquicias de Carrefour? Nuestro perfil de franquiciado es el de una persona con vocación de servicio al cliente y que la tienda sea su medio de vida, tanto para él como para su familia. Carrefour imparte una formación gratuita de tres semanas en sus tiendas escuela donde el franquiciado aprende todo lo necesario para poder gestionar el negocio.
¿Y ofrecen algún servicio de asesoría? Carrefour también pone a disposición de sus franquiciados la figura del Consejero de Franquicia, que visita las tiendas asiduamente para resolver y asesorar en cualquier tema que el franquiciado necesite. De este modo, la experiencia y todo el know how de Carrefour están al alcance de sus franquiciados para que su negocio tenga las máximas garantías de éxito.
en el que tenemos una persona que contrasta esta información y proporciona a franquiciados y equipo de ventas el benchmark de los principales KPI’s”, desvela Luis López. Según cuantifican desde Cajamar, las cadenas de alimentación que optan por la fórmula de la franquicia se encuentran entre las más proclives a introducir innovaciones en sus lineales, con cifras que en 2018 se encontraban entre las 84 y las 43 nuevas referencias. Desde Gadisa, que lleva en el mercado franquiciado desde los años 80, recuerdan que la innovación es clave, tanto en las tiendas 46
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propias como en las franquiciadas. La compañía pone a disposición de los franquiciados más de 30.000 referencias, al tiempo que les asesora en la selección del surtido para que se adecúen a las diferentes circunstancias, como tipología del cliente o superficie del punto de venta. “Hemos ido evolucionando a la par que la sociedad, teniendo muy en cuenta los cambios en los hogares y en los hábitos alimenticios, tratando de adelantarnos siempre a las nuevas situaciones y de satisfacer las demandas de los franquiciados para que ellos puedan atender las necesidades de sus clientes”, indica
Tú pones la ilusión, nosotros la experiencia. Hazte franquiciado de Express o Market y entra a formar parte de un gran grupo, el grupo Carrefour.
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EL MOSTRADOR ENRIQUE MARTÍNEZ DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE EROSKI
“Propuesta comercial multiformato” Eroski pone en valor la flexibilidad de sus franquicias en formatos: híper, súper de atracción, súper de proximidad y tiendas de conveniencia. El año pasado aumentaron las ventas un 5%, impulsadas por las aperturas y el modelo comercial ‘contigo’. Este ejercicio será “intenso” en inauguraciones. ¿Qué supone la franquicia para Eroski? Eroski cuenta con una red comercial alimentaria física de 1.348 establecimientos, de los que más de medio millar son tiendas franquiciadas, lo que supone un 38% de esta red. La cooperativa mantiene el ritmo de aperturas de franquicias de años anteriores que arroja un balance de más de 300 inauguraciones en los últimos seis años, superando el medio millar de supermercados franquiciados en la actualidad.
¿Dónde se concentra esta expansión? Continuamos expandiendo la red franquiciada con el foco puesto en Andalucía, Madrid, CastillaLa Mancha, Extremadura y Levante, de cara a los próximos años.
¿Cuál fue su facturación el año pasado? La red total de franquicia de Eroski incrementó su facturación un 5% respecto al año anterior. Esta evolución, dos puntos y medio superior al crecimiento del mercado español, ha sido gracias a las nuevas aperturas y la buena respuesta del cliente al modelo comercial ‘contigo’ adaptado a las franquicias.
¿Qué objetivos se han marcado para este año? Nuestra red franquiciada ya está en todas las comunidades autónomas (excepto Canarias) y seguiremos impulsando un plan de expansión de
tiendas franquiciadas con establecimientos que van desde los 150 hasta los 600 metros cuadrados a través de nuestros modelos de éxito de proximidad y conveniencia. Este año seguiremos manteniendo un ritmo intenso de aperturas.
En el número 50 de la revista infoRETAIL, usted destacaba que Eroski es “muy riguroso” en la selección de ubicaciones y en los perfiles de los franquiciados. ¿Qué parámetros sigue en ambos casos? Tenemos una propuesta comercial adecuada a los distintos formatos: hipermercados, supermercados de atracción, supermercados de proximidad y tiendas de conveniencia. Tenemos el formato adecuado según el tipo de ubicación. Nuestras franquicias ofrecen una rentabilidad equilibrada entre franquiciado y franquiciador, superior a la media de mercado y que significa un futuro económico y comercial de éxito para los franquiciados que hoy están con nosotros.
¿Cuáles son las motivaciones de la franquicia? La franquicia parte de dos motivaciones diferentes, una son los emprendedores que buscan el autoempleo para ellos y su entorno cercano y la otra es la de los inversores que quieren apostar por el sector de la distribución alimentaria, con un riesgo reducido y una rentabilidad adecuada. Nosotros respondemos a ambas motivaciones a las dos tipologías de potenciales franquiciados.
el director de Ventas Línea Mayor de Gadisa, Miguel Freire. En el caso de Unide, su director general cuantifica en más de 600 las nuevas referencias estrenadas en sus plataformas durante 2019, 48
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al tiempo que recuerda que el surtido y la incorporación de la innovación de marca del fabricante representan una apuesta del grupo para mejorar la capacidad de elección de los clientes.
inforetail/ Abril 2020
49
EL MOSTRADOR MIGUEL FREIRE DIRECTOR DE VENTAS LÍNEA MAYOR DE GADISA
“La cercanía como seña de identidad” Con 158 franquicias operadas bajo las enseñas Claudio y Claudio Express, Gadisa prevé seguir creciendo este año apostando por la proximidad. Además, su capacidad logística en Galicia y Castilla y León permite ofrecer unos productos frescos de calidad, fruto de una gestión eficiente. ¿Qué previsiones contemplan para la franquicia de cara a este año? En este ejercicio económico, prevemos continuar sumando nuevos puntos de venta a esta línea de negocio siguiendo el ritmo ascendente de los últimos años. Igualmente estimamos que también vamos a seguir creciendo en ventas en 2020.
¿Cómo fue el año pasado? El ejercicio pasado lo cerramos con 185 establecimientos franquiciados bajo las enseñas Claudio y Claudio Express, ubicados en Galicia y Castilla y León. En total, sumamos 17 nuevos establecimientos franquiciados: dos Claudio en las provincias de Ourense y A Coruña y 15 Claudio Express en las provincias de A Coruña (cinco), Pontevedra (cinco), Lugo (dos), León (dos) y Ourense (uno). Continuaremos reforzando nuestra presencia en estas dos comunidades autónomas, aunque, lógicamente, no podemos descartar otras posibilidades.
destacaba la “cercanía al cliente” como una de las principales características de la compañía. ¿Qué puede hacer la franquicia por el desarrollo de las zonas rurales del país y la conocida como ‘España vaciada’? Efectivamente, la cercanía al cliente es una de nuestras señas de identidad. Somos referentes en proximidad. En el caso de la línea de franquicia, cabe destacar que muchos de los establecimientos están localizados en pequeños y medianos núcleos en dos comunidades autónomas donde la dispersión geográfica es una realidad. En esta situación, consideramos que es importante nuestro servicio en esas poblaciones, porque estamos facilitando el acceso a una mayor oferta de alimentación.
¿Y en términos de negocio? A pesar de la coyuntura del mercado, la evolución de la facturación ha sido positiva, en consonancia con la expansión de esta línea de negocio, mejorando los resultados del 2018.
En el número 50 de la revista infoRETAIL, Antonio Cortés
“Los detallistas y su cooperativa son más permeables a la hora de buscar la innovación”, comenta Celso López, quien subraya que se trata de una de las apuestas comerciales diferenciales de Unide, tanto de cara a sus socios, como de los establecimientos de cara a los consumidores. 50
inforetail/ Abril 2020
¿Cómo gestionan las franquicias de Gadisa las secciones de frescos? En Gadisa somos líderes en frescos, a lo que sumamos otra fortaleza: nuestra capacidad logística debido a la gran implantación con puntos de venta propios en Galicia y Castilla y León. Esto nos permite gestionar las secciones de fresco de una forma muy eficiente, repercutiendo a los franquiciados ventajas competitivas en calidad, precio y frescura.
Franquicia ‘healthy’
Una de las tendencias que se ha consolidado entre los consumidores es la búsqueda de alimentos cada vez más saludables. Las franquicias no han querido quedarse atrás y se están adaptando al fenómeno healthy. “Contribuimos a través de nuestra marca
FRANQUICIAS
Ranking de los distribuidores alimentarios con franquicias/socios TOTAL NACIONAL OPERADOR
FY 2017 Tiendas
FY 2018 M
2
Tiendas
FY 2019 M
2
Tiendas
Febrero 2020 M
2
Tiendas
M2
DIA
2.230
688.210
2.099
645.578
1.666
521.799
1.577
503.796
COVIRAN
2.265
335.437
2.195
332.762
2.143
326.440
2.137
326.476
H.D. COVALCO
1.040
184.145
1.062
185.846
1.095
190.585
1.101
191.777
CARREFOUR
629
126.645
720
139.557
797
153.710
805
153.283
GRUPO EROSKI
467
127.394
485
132.835
505
135.744
510
136.922
GM FOOD IBÉRICA
561
110.028
595
114.976
673
128.633
682
129.719
CONDIS
339
104.068
369
111.046
407
121.703
420
124.647
UNIDE
647
117.950
640
116.263
630
116.235
638
117.037
CONSUM
260
76.470
279
81.950
296
86.871
303
88.829
BON ÀREA | RETAIL
299
71.538
331
78.698
356
84.469
357
84.768
AUCHAN RETAIL
166
73.036
172
73.765
157
74.510
158
72.357
CENCOSU | SPAR
163
56.390
170
58.016
174
59.741
174
59.741
SAN RAFAEL | ALSARA
378
42.673
388
44.125
403
46.161
403
46.161
UPPER | SPAR
172
42.725
168
41.521
169
42.024
172
43.009
MUSGRAVE
106
34.737
104
34.797
105
33.222
106
33.274
E. LECLERC | GRUPO
14
33.110
14
33.110
14
33.110
14
33.110
LÍDER ALIMENT
124
29.938
126
30.017
137
32.024
144
32.920
GADISA
171
24.550
178
25.380
183
25.980
185
26.355
EL CORTE INGLÉS
17
1.445
96
7.880
315
24.245
316
24.320
FACSA
38
20.600
38
20.600
37
20.250
37
20.250
MOYÀ SAUS
51
15.037
60
17.304
65
18.154
65
18.154
HIJOS DE LUIS RGUEZ.
50
12.671
60
14.646
60
14.874
62
15.239
IGASA
90
16.115
85
15.195
84
15.075
84
15.075
FROIZ
68
12.820
71
13.015
77
14.425
77
14.425
BLAT MARKET
32
5.432
52
9.057
71
13.098
74
13.798
CUDAL
61
9.425
61
9.425
60
9.275
60
9.275
ECO MORA
29
6.809
32
6.941
35
8.257
36
8.607
GRUPO CUEVAS
32
6.200
35
6.750
42
7.810
43
7.885
BINIPREU
25
7.065
22
6.665
22
6.665
22
6.665
UVESCO
29
5.224
29
5.574
29
6.150
29
6.150
CAFÉS MORA
40
6.025
39
5.905
39
6.015
39
6.015
UDATA
60
6.000
60
6.000
60
6.000
60
6.000
DISBO HERMANOS
78
6.830
74
6.530
70
6.090
68
5.910
AHORRAMÁS
24
5.758
24
5.758
22
5.273
22
5.273
ALIPENSA
28
4.575
28
4.575
30
4.965
30
4.965
SQRUPS
20
2.370
27
3.220
38
4.660
39
4.785
DELAGRO
20
5.500
19
4.750
19
4.750
19
4.750
NORALCO
33
4.820
33
4.820
30
4.470
30
4.470
CONACO
32
4.190
31
4.170
31
4.170
31
4.170
SEDIACO
45
4.005
45
4.005
45
4.005
45
4.005
RESTO
234
47.462
182
33.887
163
29.952
162
29.550
TOTAL
11.167
2.495.422
11.298
2.496.914
11.354
2.451.589
11.336
2.443.917
Ranking evolutivo de los principales distribuidores alimentarios con franquicias/socios en el mercado español por superficie FMCG. Datos en metros cuadrados de FMCG. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.
inforetail/ Abril 2020
51
EL MOSTRADOR JORDI ARREDONDO DIRECTOR DE RETAIL DE GM FOOD
“Objetivo: igualar, o superar, el récord de 2019” GM Food abrió 112 franquicias en 2019, cifra récord para la compañía. El año pasado desembarcó en Asturias y a principios de 2020 lo ha hecho en Galicia, reflejando el éxito de una fórmula que permite ofrecer a los clientes una franquicia que se adapta a las necesidades de cada zona. ¿Con cuántas tiendas franquiciadas cerró GM Food el año 2019? GM Food cerró 2019 con 762 tiendas franquiciadas después de sumar la cifra récord de 112 nuevas aperturas bajo las enseñas ‘suma’, Proxim y Spar, esta última solo en Girona y Barcelona. Para 2020 el objetivo es igualar la cifra y, por qué no, superarla.
¿Sobre qué base se asienta la estrategia de franquicias de GM Food? El posicionamiento que hemos hecho los últimos años nos está abriendo muchas puertas y nuestro objetivo es ser la referencia del supermercado de proximidad. Llevamos tiempo impulsando una fórmula flexible que permite ofrecer a nuestros clientes una franquicia que se adapta a las necesidades de cada zona según criterios de competencia, necesidades de los clientes finales y especialización. La línea de retail representa un 39% de las ventas de la compañía.
El año pasado la franquicia de GM Food llegó a Asturias, ¿contempla el aterrizaje de este modelo de negocio en alguna otra región para este año o los venideros?
Gabriel Rodríguez aseguraba en el número 50 de la revista infoRETAIL que la compañía apostaba por los frescos como elemento de “diferenciación”. ¿Qué elementos diferenciadores ofrecen los frescos de las franquicias de GM Food? Para GM Food, el producto fresco es uno de los pilares donde se apoya la estrategia de crecimiento de la compañía y este pilar está acompañado por dos elementos fundamentales: el trato profesional, y sobre todo, el trato humano de quien lo está manipulando, por lo que también creemos que la formación es fundamental. Para ello en cada apertura o reforma de un establecimiento realizamos un estudio de entorno que en función del consumidor, zona, competencia y características de la tienda nos dice cuál es la sección de fresco por la que debemos apostar.
¿Qué porcentaje de espacio en la tienda franquiciada ocupa la marca propia?
A principios de este 2020 desembarcamos en Galicia con la apertura del primer ‘suma’. El objetivo es ir creciendo allí y en el resto del territorio.
a fomentar la alimentación saludable, con innovaciones en cuanto a eliminación de grasas saturadas, cantidad de sal, etc…”, comenta el director de Franquicias de Eroski, Enrique Martínez. La compañía inauguró 58 tiendas franquiciadas el año pasado, con una inversión global que ascendió a 8,7 millones de euros 52
inforetail/ Abril 2020
Más del 15% del surtido del establecimiento son productos de nuestras propias marcas. GM Food cuenta con 1.900 referencias de las marcas propias Gourmet, Micaderm, Mical, GM Wines, Sabor Español y Mic&Friends. Asimismo, bajo el paraguas de alimentación tenemos nuestra nueva marca de agua Idonia, y para nuestro cliente hostelero, café Zicarelli y una amplia gama de té de la marca Greenwell.
y la creación de 346 puestos de trabajo. Para este ejercicio tiene previsto abrir unas 60 más. Actualmente, los productos de marca propia de Eroski ofrecen un etiquetado nutricional avanzado. Además del semáforo nutricional que ya incorporó en 2007, actualmente cuenta con más de 300 referencias de marca propia con el etiquetado nutricional avanzado Nutri-Score,
General Markets Food Iberica Líder de la Distribución Mayorista en España
www.gmfood.es inforetail/ Abril 2020
53
EL MOSTRADOR ANTONIO LEBRÓN DIRECTOR DE OPERACIONES, MAYORISTAS Y FRANQUICIAS DE HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ
“La modernización de los socios” Hijos de Luis Rodríguez prevé aumentar la facturación de sus franquicias un 4,5% este año, hasta alcanzar los 23 millones de euros. Con un modelo basado en la sostenibilidad, la empresa asturiana considera que la clave para crecer está en la innovación tecnológica de sus socios. ¿Qué cifra de negocio prevé obtener Hijos de Luis Rodríguez con la franquicia en 2020? Esperamos un incremento de ventas 4,55%, hasta los 23 millones euros. En principio hay previstas tres aperturas para este año, pero no descartamos que pueda haber alguna más. La previsión de inversión es la misma que este pasado año, unos 400.000 euros.
¿Cuáles fueron las cifras en el año pasado? En 2019 se obtuvo una facturación de 22 millones de euros y un incremento del 14% de las ventas. Se abrieron tres establecimientos nuevos bajo la enseña ‘minymas’, con una inversión en torno a los 400.000 euros.
¿Cuáles son los principales retos de las franquicias en la distribución alimentaria? En un sector tan competitivo y con la actual situación económica, para las empresas franquiciadoras debe ser estratégico apostar por la modernización y la innovación tecnológicas de sus socios, esta es la clave de su crecimiento.
locales forman parte de nuestro plan estratégico, tanto en tiendas propias como franquicias, adaptándonos a las tendencias del mercado y la demanda de nuestros clientes.
Y también demandan más innovación… Trabajamos con un surtido eficiente adaptado a los metros de cada establecimiento, pero que nos permita cubrir el máximo de necesidades de los clientes. La innovación de productos también es una parte importante en nuestra empresa y todo lo que desarrollamos en nuestras tiendas propias lo aplicamos también con nuestros socios.
¿Cuánto tiempo lleva Hijos de Luis Rodríguez operando franquicias en España? El comienzo de las franquicias se remonta a 2009. El balance es muy positivo y se han superado sobradamente las expectativas iniciales. La base de nuestra estrategia es de crecimiento sostenible, estudiando cada apertura para asegurar su sostenibilidad. Y también buscar nuevas zonas donde hasta ahora no habíamos llegado.
Los hábitos de los consumidores están cambiando hacia preferencias más sostenibles, saludables y locales… La sostenibilidad, la apuesta por el producto fresco, sin duda más saludable, y por los productores
que califica los productos según su calidad nutricional. Y es que el surtido de las franquicias se encuentra en constante evolución. Así lo reconoce Miguel Freire, quien asegura que Gadisa se mantiene atenta a los cambios 54
inforetail/ Abril 2020
¿En qué zonas se concentra la mayoría de sus franquicias? La región donde más presencia tenemos es Asturias, pero llegamos a Galicia, Cantabria y Castilla y León, siendo esta última provincia donde hemos concentrado el foco de expansión actual.
de hábitos alimenticios: “Detectamos que, cada vez más, se opta por una alimentación saludable demandando más productos frescos de proveedores de proximidad, artículos eco, bío, kilómetro cero, sin gluten… que desde la compañía ponemos a disposición de los
FRANQUICIAS
Peso relativo del modelo de gestión franquicia/socio en las principales ciudades ESTABLECIMIENTOS | GRAN CONSUMO MUNICIPIO
TOTAL Tiendas
EXPLOTACIÓN M
2
% Tiendas
FRANQUICIA
%M
2
% Tiendas
SOCIOS
%M
% Tiendas
2
% M2
Madrid
1.080
649.087
64,9%
85,2%
26,2%
11,2%
8,9%
3,7%
Barcelona
1.134
495.017
53,5%
74,4%
41,6%
21,2%
4,9%
4,4%
Valencia
279
232.694
72,4%
93,7%
26,2%
6,0%
1,4%
0,3%
Sevilla
294
218.276
72,4%
90,8%
21,4%
7,6%
6,1%
1,6%
Zaragoza
319
204.853
73,4%
88,1%
24,8%
11,5%
1,9%
0,5%
Málaga
194
149.359
69,6%
92,7%
19,1%
5,1%
11,3%
2,2%
Murcia
161
125.514
68,3%
91,0%
21,1%
5,0%
10,6%
4,0%
Palma
162
110.703
61,7%
84,9%
38,3%
15,1%
0,0%
0,0%
Las Palmas
147
106.333
46,3%
81,9%
41,5%
15,5%
12,2%
2,6%
Bilbao
148
89.246
73,0%
89,8%
18,9%
7,6%
8,1%
2,6%
Alicante
114
88.095
59,6%
88,9%
21,1%
6,0%
19,3%
5,1%
Córdoba
170
107.047
65,9%
90,2%
8,2%
3,9%
25,9%
5,9%
Valladolid
115
99.547
78,3%
93,9%
21,7%
6,1%
0,0%
0,0%
Vigo
110
89.689
85,5%
97,4%
13,6%
2,5%
0,9%
0,1%
Gijón
102
99.388
85,3%
96,3%
12,7%
2,5%
2,0%
1,2%
Total de tiendas y superficie FMCG en metros cuadrados a cierre de febrero de 2020. Peso porcentual de cada modelo de gestión sobre el total de tiendas y superficie. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.
franquiciados para que puedan satisfacer las demandas de sus clientes”. Otro importante distribuidor que dispone de un considerable músculo franquiciado es Auchan Retail España. El año pasado puso en marcha 11 nuevos supermercados bajo este modelo de negocio, alcanzando un total de 156 tiendas franquiciadas, que generan empleo para 1.300 personas. “En Alcampo hay una máxima: somos actores de lo bueno, lo sano y lo local. Y lo somos en cada punto de venta que tenemos: tienda propia, franquiciada o plataforma online”, recuerda el director de Expansión, Franquicia y M&A en Auchan Retail España, Javier Samperiz. Hablando de alimentación healthy, Musgrave España inició hace dos años un proyecto de productos saludables para los supermercados Dialprix que fue implementando de forma coordinada sin realizar distinción en la propiedad de la tienda. Este plan, que continúa desarrollándose a lo largo de este año, consiste en complementar el surtido de productos frescos que ya tiene en sus supermercados, con otros que el cliente demanda por necesidad y percepción de ‘compra saludable’. “Por este motivo implementamos unas etiquetas que distinguían los productos bío, sin gluten y sin lactosa”, señala Luis López, que recuerda que este año “seguimos con el trabajo de formación del equipo, talleres para clientes y continuamos con el desarrollo del surtido”. Por su parte, Covalco reivindica su papel pionero en el año 2008 en crear el concepto
‘Compra Saludable’, consistente en La productividad generar hábitos de alimentación por empleado saludable desde el primer paso: la compra. “El año pasado le dimos asciende a una vuelta más a este modelo con el nuevo Coaliment Compra Saludable donde los frescos, productos locales y euros sostenibles juegan un papel principal”, revela el director nacional de Expansión, Jordi Gasch. El directivo recuerda que Covalco cuenta con un equipo de expertos que analizan estos comportamientos y tendencias con el objetivo de avanzarse a las mismas, aprovechar sus tiendas propias para poder testar posibles lanzamientos y secciones motor, y así asegurar el éxito a sus franquiciados. “Nuestra enseña más joven, fresca y ecológica es Vitem&Co”, recuerda Gasch.
124.112
Un juego de Lego
La proximidad es uno de los conceptos que marcan la razón de ser de la franquicia. Se trata de uno de los pilares sobre los que se levanta esta línea de negocio de GM Food. El otro es la especialización. “Creemos que nuestras franquicias se acercan más al consumidor ya que no trabajan bajo un modelo estándar de tienda propia y cada una de ellas se especializa en ofrecer lo que realmente demanda su cliente”, sostiene el director de Retail de la compañía, Jordi Arredondo, quien pone especial énfasis en destacar que el franquiciado conoce bien a cada uno de sus clientes y sabe lo que necesita. inforetail/ Abril 2020
55
EL MOSTRADOR LUIS LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE MUSGRAVE ESPAÑA
“No buscamos inversores, sino tenderos” Concentrando el 70% del canal supermercado, las franquicias de Musgrave España esperan un aumento del negocio a superficie constante del 2% para este año. Además, se abrirán ocho nuevos establecimientos Dialprix, siempre apostando por personas vinculadas a la distribución minorista. ¿Qué cifras obtuvo la franquicia de Musgrave España en 2019? Las ventas de las tiendas franquiciadas Dialprix y Dicost fueron de unos 135 millones de euros (IVA incluido). Esta cifra fue similar a la del ejercicio 2018. Asimismo, el año pasado abrimos cuatro franquiciados Dialprix y cinco Dicost. La inversión para una tienda Dialprix se sitúa en unos 400.000 euros y en el entorno de 120.000 para un franquiciado Dicost, cuando hablamos de tiendas totalmente nuevas. La inversión es muy inferior cuando se trata de tiendas ya existentes.
¿Cuáles son las previsiones para este año? La previsión de franquicias para este año es de ocho tiendas para Dialprix y no tenemos un número determinado para Dicost. En cuanto a la venta, consideramos un crecimiento motivado por la apertura de estos establecimientos, junto con un aumento de la venta a superficie constante del 2%, aproximadamente.
¿Cuánto supone la franquicia sobre el total de la superficie comercial y las ventas de Musgrave España?
propias es parecido al de las tiendas gestionadas por franquiciados.
¿En qué zonas geográficas se concentra la mayoría de sus franquicias? Estamos presentes en el Levante Español (Comunidad Valenciana y Murcia) y tenemos también 20 tiendas franquiciadas en Tenerife.
En el número 56 de la revista infoRETAIL, Alejandra Fraile aseguraba que las franquicias de Musgrave España suelen ser “negocios familiares”. ¿Ha observado algún cambio en los últimos años sobre el perfil de los emprendedores en franquicias? No en nuestro caso. Para nosotros, un franquiciado ha de ser alguien vinculado al sector de la distribución minorista, ya sea el propietario de un supermercado o bien un empleado nuestro que quiere empezar una andadura profesional y tener un negocio propio. No buscamos inversores, sino “tenderos” que vivan el día a día de la tienda.
¿Cuál es la base de la estrategia de las franquicias de Musgrave España?
La franquicia supone el 70% del total de ventas de la línea de supermercados en Musgrave España, y un porcentaje similar de la sala de ventas, ya que el tamaño medio de las tiendas
“Nuestro modelo de franquicia es como un juego de Lego al que llamamos ‘kits de negocio’ en el que, en función de donde esté ubicada la tienda, el estudio de entorno nos arroja qué elementos debemos proponer para el establecimiento”, matiza el directivo. 56
inforetail/ Abril 2020
Somos una empresa de origen familiar, que entendemos perfectamente a los pequeños empresarios. De hecho, para nosotros (tanto a nivel de Musgrave España como de Grupo Musgrave), la franquicia es nuestra estrategia y no una línea de negocio residual.
En este sentido, la empresa de distribución ha organizado un Comité de Sostenibilidad y Salud, al tiempo que creará nuevos ‘kits de negocio’: por un lado, para productos sostenibles, con el objetivo de adelantarse a los aspectos legales en cuanto a la eliminación de bolsas de plástico
FRANQUICIAS
Principales operadores de franquicias/socios por ciudad MADRID OPERADOR
BARCELONA OPERADOR
Feb-2020 Tiendas
M2
DIA
131
40.057
Feb-2020 Tiendas
M2
CONDIS
126
33.941
CARREFOUR
78
16.406
DIA
107
25.369
AUCHAN RETAIL
18
9.612
GM FOOD IBÉRICA
67
11.722
UNIDE
47
8.650
H.D. COVALCO
60
9.080
COVIRAN
20
3.090
BON ÀREA | RETAIL
33
7.637
VALENCIA OPERADOR
SEVILLA OPERADOR
Feb-2020 Tiendas
M2
Feb-2020 Tiendas
M2
CONSUM
12
3.693
DIA
25
8.512
BLAT MARKET
18
3.341
CARREFOUR
23
3.804
CARREFOUR
16
2.488
H.D. COVALCO
10
3.320
H.D. COVALCO
10
1.490
COVIRAN
16
3.241
BON ÀREA | RETAIL
3
813
LÍDER ALIMENT
2
450
ZARAGOZA OPERADOR
MÁLAGA OPERADOR
Feb-2020
Feb-2020
Tiendas
M
Tiendas
AUCHAN RETAIL
15
6.980
DIA
12
3.765
DIA
21
8.000
COVIRAN
22
3.356
BON ÀREA | RETAIL
19
4.819
CARREFOUR
13
2.082
H.D. COVALCO
11
2.025
GM FOOD IBÉRICA
4
590
COVIRAN
6
965
H.D. COVALCO
2
450
2
MURCIA OPERADOR
M2
PALMA OPERADOR
Feb-2020 Tiendas
M
UPPER | SPAR SURESTE
14
2.960
E. LECLERC | GRUPO
1
2.415
COVIRAN
13
CARREFOUR DIA
Feb-2020 Tiendas
M2
GRUPO EROSKI
19
6.217
MOYÀ SAUS
15
5.049
2.011
H.D. COVALCO
11
1.775
9
1.083
CARREFOUR
6
1.428
2
879
IGASA
5
1.100
2
LAS PALMAS OPERADOR
BILBAO OPERADOR
Feb-2020 Tiendas
M2
CENCOSU | SPAR GRAN CANARIA
45
15.050
Feb-2020 Tiendas
M2
DIA
5
1.633
UNIDE
18
2.780
GRUPO EROSKI
7
1.903
DINOSOL
8
560
COVIRAN
7
1.530
GM FOOD IBÉRICA
2
312
CARREFOUR
8
1.420
CARREFOUR
4
310
AUCHAN RETAIL
4
939
Número de tiendas y metros cuadrados de superficie FMCG de los cinco principales operadores en cada ciudad. Datos correspondientes a cierre de febrero de 2020. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.
y consumibles de un solo uso; y por otro, para la introducción de productos ecológicos. “Estamos trabajando para adaptarnos a las necesidades del consumidor actual y ofrecerle la despensa
debajo de casa y así regalarle tiempo y una mejor experiencia de compra”, añade Arredondo. En Eroski son de la misma opinión. “Los productos ecológicos son una tendencia inforetail/ Abril 2020
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EL MOSTRADOR CELSO LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE UNIDE
“Esperamos crecer cerca del 1%” La red de comercio integrado de Unide, que el año pasado facturó 352 millones de euros, crecerá cerca de un 0,9% a superficie comparable en 2020. La compañía, que tiene un presupuesto de 50 nuevos socios, no considera a la venta online un proyecto estratégico para este ejercicio. ¿Cuáles son las prioridades a corto y medio plazo en la estrategia de Unide? Estamos en el último año del plan estratégico 2018/20. Durante el ejercicio de 2020 continuaremos tratando de impulsar el crecimiento del negocio a través de nuevos establecimientos, del desarrollo del concepto de tiendas propias y de la renovación del parque actual de tiendas. Daremos un nuevo salto en la digitalización de los procesos e impulsaremos medidas de sostenibilidad medioambiental, tanto en la cooperativa, como en los establecimientos que operan bajo las enseñas. Será en el último trimestre del año cuando empecemos la reflexión estratégica para el periodo 2021/23.
¿Cuáles son sus previsiones de ventas para este año? Dentro del plan de gestión correspondiente al ejercicio 2020, la cooperativa tiene un presupuesto de 50 nuevos socios con un doble objetivo, por un lado reforzar la marca en regiones ya asentadas como Madrid, Canarias y Alicante, y por otro, mejorar nuestra presencia en otras con un menor número de establecimientos. La inversión que los socios realizarán superará los ocho millones de euros. Las ventas a superficie comparable esperamos que crezcan alrededor del 0,9%.
¿Qué cifras obtuvo en 2019? La cooperativa finalizó el año 2019 con un total de 1.250 tiendas a las que suministra mercancía diaria o semanalmente, de las que 646 forman parte de su comercio integrado, generando estas
últimas un empleo directo de casi 2.600 personas. Las ventas que realizaron estas 646 tiendas fue de 352 millones de euros, siendo el crecimiento a superficie comparable de la enseña Unide del 1,4%. De igual modo, la línea de cash&carry ha tenido un volumen de negocio superior a 51 millones de euros con un crecimiento a superficie comparable del 2,16%.
¿En qué zonas geográficas se concentra la mayoría de las tiendas de sus socios? Unide está presente en 12 comunidades autónomas, destacando su presencia en la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Además, actualmente, estamos en fase de expansión en País Vasco, Navarra y Cantabria.
En el número 50 de la revista infoRETAIL, usted aseguraba que Unide estaba abordando “las primeras reflexiones para definir si adentrarse y cómo en la venta online”. ¿A qué conclusión ha llegado la cooperativa? La reflexión realizada aconseja prudencia a la hora de acometer este proyecto, además de entender que no es un proyecto estratégico para la enseña en este ejercicio. Otros proyectos reclaman nuestra atención prioritaria. Disponemos ya de alternativas para poder poner en marcha este proyecto y hemos superado las barreras iniciales, básicas, de heterogeneidad de puntos de venta a nivel de surtido, precios y servicio. La cuestión que ahora tratamos de analizar es si somos capaces de hacerlo rentable para el conjunto o para unos pocos. Veremos finalmente cómo salen los números y en función de ello decidiremos si lo acometemos o lo dejamos para más adelante.
que se va a mantener y se incrementará su consumo”, comenta Enrique Martínez. Ello significará duplicar en algunos años la cuota de mercado de estos productos. 58
inforetail/ Abril 2020
“Aspiramos a que Eroski siga siendo la cadena generalista que lidere en su mercado el crecimiento de los mismos; actualmente tenemos disponibles más de 300 productos
inforetail/ Abril 2020
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EL MOSTRADOR VALENTÍN CORRAL JEFE DE FRANQUICIA DE BM SHOP
“Trasladar el modelo BM a la franquicia” Con nueve franquicias en tres años de actividad, en Uvesco se muestran satisfechos con este modelo de negocio, tras haber podido trasladar el modelo BM a la franquicia, con el mismo tratamiento en surtido, servicio y calidad de fresco. El grupo prevé cinco nuevas tiendas para 2020. ¿Cuántas aperturas de franquicias registró Uvesco el año pasado? En 2019 pusimos en marcha tres nuevas tiendas, en Vizcaya (Bilbao y Barakaldo) y en La Rioja (Ezcaray). Actualmente tenemos 236 supermercados propios frente a nuestras nueve franquicias. BM Shop crecerá en la medida que se conjugue una propuesta atractiva a los emprendedores y poder dar un servicio a barrios y pequeñas localidades donde no se posicionan supermercados más grandes.
¿Cuántas aperturas de franquicias prevé Uvesco para 2020? Está prevista la puesta en marcha de cinco proyectos que se situarán en el ámbito del País Vasco, Navarra y Cantabria, apoyando la generación de empleo en el ámbito de nuevos emprendedores.
¿En qué regiones se concentra la mayoría de sus franquicias? Todas nuestras tiendas BM Shop están ubicadas en la zona norte, donde tenemos una presencia consolidada y nuestra zona de expansión natural. Por el momento estamos enfocando nuestros esfuerzos en corto y medio plazo en nuestra zona de actuación.
¿Cuánto tiempo lleva Uvesco operando franquicias en España? Pusimos en marcha nuestro
modelo de franquicia hace más de tres años y el resultado es muy satisfactorio para nosotros, pero sobre todo lo es para nuestros franquiciados, algo que es clave para su continuidad. La buena trayectoria nos confirma que hemos sido capaces de trasladar el modelo BM a la franquicia, con el mismo tratamiento que un BM en cuanto a surtido, servicio, promociones, calidad de fresco y otras ventajas.
¿Qué ratios de rentabilidad tienen las franquicias de Uvesco? La consecución de rentabilidades anuales importantes hace que el retorno de la inversión en la franquicia se produzca en un intervalo de 5-7 años. En general, la inversión total para la puesta en marcha de un establecimiento puede rondar los 1.000 euros por metro cuadrado, si bien dependerá finalmente del estado de las instalaciones del local en cuestión. Para acometer dicha inversión, BM ofrece financiar una parte importante del presupuesto a interés 0% y ofrece acuerdos de colaboración de la financiación con diferentes entidades bancarias. Igualmente, financiamos el pedido de llenado de la tienda a 48 meses sin intereses.
ecológicos en nuestras tiendas”, agrega el directivo. También Unide ha venido impulsando el desarrollo de categorías eco-bío y saludables dentro del surtido disponible y trabajando en un modelo de comunicación específica en el punto de venta. Asimismo, el consejo rector de la compañía ha definido en su última 60
inforetail/ Abril 2020
reunión la creación de un Comité de Punto de Venta, representado por socios detallistas y las correspondientes áreas de la cooperativa implicadas, para el desarrollo de un modelo de tienda ecoeficiente dirigida a definir las instalaciones, el equipamiento y modelos de gestión/trabajo más adecuados desde un punto de vista de sostenibilidad medioambiental.
FRANQUICIAS
Estructura comercial del gran consumo Categorías
FY 2019 Tiendas
M
Supermercados
10.061
9.581.905
Autoservicios
13.765
2.561.556
2
Apertura de tiendas Categorías
FY 2019 Tiendas
M2
Supermercados
292
320.512
Autoservicios
853
127.365
Hipermercados
491
1.936.715
Hipermercados
9
21.545
Total
24.317
14.080.176
Total
1.154
469.422
Modelo Gestión
FY 2019 Tiendas
M2
Explotación
12.963
11.628.587
Franquicia
7.673
1.817.787
Socios
3.681
Total
24.317
Explotación
Modelo Gestión
FY 2019 Tiendas
M2
Explotación
357
344.766
Franquicia
665
105.401
633.802
Socios
132
19.255
14.080.176
Total
1.154
469.422
FY 2019 Tiendas
M
Supermercados
8.942
8.952.627
Autoservicios
3.551
803.257
2
Explotación
FY 2019 Tiendas
M2
Supermercados
267
304.542
Autoservicios
82
21.354
Hipermercados
470
1.872.703
Hipermercados
8
18.870
Total
12.963
11.628.587
Total
357
344.766
Franquicia
FY 2019 Tiendas
M2
Franquicia
FY 2019 Tiendas
M2
Supermercados
917
499.980
Supermercados
21
13.994
Autoservicios
6.745
1.284.940
Autoservicios
643
88.732
Hipermercados
11
32.867
Hipermercados
1
2.675
Total
7.673
1.817.787
Total
665
105.401
Socios
FY 2019 Tiendas
M
Supermercados
202
129.298
2
Socios
FY 2019 Tiendas
M2
Supermercados
4
1.976 17.279
Autoservicios
3.469
473.359
Autoservicios
128
Hipermercados
10
31.145
Hipermercados
--
--
Total
3.681
633.802
Total
132
19.255
Número de tiendas y metros cuadrados de superficie FMCG a cierre de 2019 en España, por categorías y modelos de gestión. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.
“Desde la cooperativa nos enfrentamos a cinco grandes retos: conseguir que la segunda generación forme parte del negocio, seguir mejorando las tiendas para adaptarlas a las nuevas necesidades del consumidor si queremos vender más, continuar mejorando el concepto de proximidad ofreciendo nuevos servicios al consumidor, potenciar la imagen corporativa de la enseña y por último, la necesidad de ganar tamaño”, comenta Celso López. Una de las empresas de distribución más jóvenes en llegar al negocio franquiciado es Uvesco, que puso en marcha su primera tienda bajo este modelo en 2016. Opera bajo la enseña BM Shop, que cerró el año pasado con nueve supermercados, generando en torno a 70 empleos. “Nuestra experiencia está siendo positiva y seguimos apostando por el desarrollo
Número de tiendas y metros cuadrados de superficie FMCG abiertos durante 2019 en España, por categorías y modelos de gestión. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.
de nuestra franquicia por lo que pensamos que las dificultades no están en el formato en sí, sino en cómo se materializa”, comenta el jefe de Franquicia de BM Shop, Valentín Corral. “Actualmente, hay una especial sensibilización con los productos saludables, frescos, locales y es necesario trasladar esta realidad también a las franquicias para responder a la demanda del consumidor, tal y como hemos implantado a través de BM Shop”, añade.
Nuevas secciones
Por otro lado, la distribución alimentaria está viendo el nacimiento de nuevas secciones en las tiendas, como el llamado ‘listo para comer’ o ‘los platos cocinados para llevar’, y las franquicias también se están sumando a estos nuevos formatos. “Para nosotros, este concepto no es tan inforetail/ Abril 2020
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EL MOSTRADOR nuevo”, asegura el director general de Musgrave diferenciación radica en la calidad del producto España, quien recuerda que la compañía tiene fresco y la profesionalidad y atención del tiendas con secciones de platos para llevar, tanto personal de la sección, ofreciendo a cada cliente en tiendas propias como tiendas franquiciadas un trato exclusivo”, comenta Antonio Lebrón. desde hace más de ocho años. Consum abrió su primera franquicia en 1982. El Pedro López considera clave el uso balance que hace la compañía de esta división de ingredientes de calidad y la es positivo a lo largo de todos estos años, profesionalidad de las personas especialmente, en la última década, Cada franquicia que atienden esta sección. en donde se han superado sus alimentaria “Ahora estamos desarrollando expectativas. La compañía espera aún más el modelo, con una abrir unas 29 tiendas este año, promedia homogeneización del mismo, principalmente, en la Comunidad que permita una implantación Valenciana, Cataluña y Castilla-La más rápida en tiendas con Mancha. Teniendo en cuenta que euros de ventas potencial desarrollo, por su la inversión media que realiza el ubicación”, añade. franquiciado por cada apertura de Pese a que estas nuevas tienda es de unos 250.000 euros, si se líneas de negocio tienen una gran cumplen las previsiones, espera una inversión dependencia de las características físicas de la total de unos 7,25 millones de euros. tienda y de su entorno cercano, las franquicias “Las franquicias de Consum gestionan las se están adaptando perfectamente a su secciones de frescos igual que en tiendas desarrollo. “Los consumidores han recibido propias, si bien es cierto que, por el espacio de muy bien estas nuevas líneas de producto, que, las tiendas franquiciadas, que es bastante más por otra parte, encajan perfectamente con la reducido, es difícil tener secciones de corte idea de aprovechamiento de la logística de asistidas. Por ese motivo, potenciamos mucho aprovisionamiento de las redes”, reconoce el los frescos en libre servicio, con la misma director territorial de Cajamar. calidad de frescura y gama que tenemos En Eroski, por su parte, destacan que otra de en tiendas propias Consum”, remarca Javier las tendencias de mercado que se refleja en Andújar. los modelos de compra tiene que ver con la En Gadisa, por su parte, también se muestran conveniencia. Los clientes demandan productos satisfechos por cómo ha ido creciendo e que les permitan ahorrar tiempo, pero que implantándose su línea de franquicias, de tal además les alimente de manera sana y equilibrada. forma, que cada vez son más las empresas, “En la sección de frescos, los consumidores pueden emprendedores y familias que confían en la encontrar ensaladas listas para consumir, fruta compañía y apuestan por las enseñas Claudio cortada y otras soluciones para el consumo en el o Claudio Express para su desarrollo. “El momento y/o hacer la vida más fácil a nuestros compromiso de Gadisa con nuestros clientes clientes”, indica Enrique Martínez. franquiciados a lo largo de los años se ve También Caprabo está impulsando estas refrendado por su fidelidad”, confirma Miguel nuevas secciones en su línea franquiciada. La Freire, quien revela que “la segunda generación cadena de supermercados –que el año pasado de muchas familias que integraron su negocio estrenó una docena de tiendas bajo este modelo en nuestra línea de franquicia hace ya mucho de negocio, tras una inversión estimada de 2,5 tiempo continúa depositándonos su confianza”. millones de euros y la generación de hasta 80 En Unide, califican de “buen ejercicio” el año puestos de trabajo– ya ha implantado en sus 2019 en las secciones de frescos apoyada por un establecimientos innovaciones como la sección “excelente” comportamiento en la enseña Unide. de ‘Cocinados’, basados en la dieta mediterránea; “El comercio integrado de la cooperativa sigue y productos ecológicos, productos bío y basando la estrategia del fresco en profesionales productos para el control de la glucosa a granel contrastados en el punto de venta que pueden en algunas gamas. ofrecer al consumidor el consejo del que mejor conoce el producto”, señala el director general Los frescos mandan del grupo. Y es que, pese al nacimiento de nuevos formatos Sin embargo, Celso López reconoce que y secciones, lo cierto es que los frescos siguen no todas las tiendas pueden adoptar esta dominando la distribución alimentaria. También estrategia debido a su tamaño o volumen en las franquicias. Para Hijos de Luis Rodríguez, de negocio, por lo que el año pasado la donde la franquicia supone el 14% del total de cooperativa desarrolló un proyecto para la la superficie comercial y el 12% de las ventas, los puesta en marcha de un programa de frescos frescos son el motor de su posicionamiento, tanto en libre servicio. “Está dando buenos frutos”, se en tiendas propias como en franquicias. “Nuestra congratula el directivo.
654.017
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inforetail/ Abril 2020
FRANQUICIAS
www.frost-trol.com
inforetail/ Abril 2020
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LA VOZ DE...
Ana Rivera Directora general de Miniso en España y Portugal
“Miniso ha llegado a España para quedarse muchos años” Miniso, enseña de inspiración japonesa que está presente en más de 80 países, abrió en diciembre de 2018 su primera tienda en España, donde cuenta actualmente con nueve establecimientos. Debido a la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, la entrevistada afirma que “estamos pasando por un momento duro para todos, pero que no cambia nuestros planes”, al tiempo que adelanta que la compañía quiere alcanzar los 200 puntos de venta en el país. POR JESÚS C. LOZANO
A
na Rivera es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Directora general de Miniso en España y Portugal, lidera la expansión de la marca japonesa en la Península Ibérica, encargándose de la implantación de la red de franquiciados y de consolidar la compañía en ambos países. Atesora una amplia experiencia en el sector retail, habiéndose incorporado a Miniso procedente de Phone House, entidad en la que empezó a trabajar en 2002 y donde lideró el área de Clientes y Fidelización. Con un hablar sensato, una argumentación cartesiana y una amabilidad exquisita, responde a todas las preguntas que le realiza el periodista, incluso en una época tan
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inforetail/ Abril 2020
complicada como la actual: “De todo se sale; estamos 100% comprometidos con nuestro equipo para que, a la vuelta, sigamos siendo la familia que somos”, recalca al ser inquirida por el cierre temporal de las tiendas debido a la crisis sanitaria provocada por la propagación del Covid-19.
Miniso abrió su primera tienda en España hace poco más de un año, pero es una enseña que está presente en más de 80 países del mundo. ¿Cómo definiría el modelo de negocio de la compañía?
Miniso es una marca que vende productos de diseño japonés, de alta calidad, precios competitivos y elevada creatividad. Actualmente, tiene 4.000 tiendas en más de 80 países y está preparando la entrada
en una veintena más. La marca está muy asentada en Asia, Sudamérica y Australia, y ahora quiere penetrar en Europa, pretendiendo que España sea el trampolín para su desarrollo en todo el continente.
¿Por qué España es la plataforma de lanzamiento de Miniso en Europa?
También estamos testando la enseña en Alemania y Polonia, donde tenemos alrededor de cinco tiendas, pero consideramos que España va a ser el país de éxito por la tipología de la población, que quiere productos de calidad a precios competitivos. Y tampoco podemos obviar que Japón es un país que está de moda en España y que están llegando muchas marcas japonesas, como Muji y Uniqlo, por ejemplo. Partiendo de la base de que
inforetail/ Abril 2020
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LA VOZ DE... LA TIENDA TIPO DE MINISO Miniso abrió su primera tienda en 2013. Fundada por el diseñador japonés Miyake Junya y el empresario chino Ye Guofu, se trata de una compañía que está presente actualmente en más de 80 países, desde Estados Unidos a Rusia, pasando por Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. En diciembre de 2018 inició su expansión en España, abriendo su primera tienda en el país, concretamente en el centro comercial La Gavia, en Madrid. Se trata de una de las tres tiendas propias que tiene Miniso en España, junto a las dos de Málaga (ubicadas en el centro comercial Plaza Mayor y Muelle Uno), ya que el resto son franquicias, siendo además el régimen de gestión que se quiere potenciar para el resto de aperturas. “Estamos buscando localizaciones emblemáticas en numerosas ciudades, pero vamos con pies de plomo a la hora de elegir locales, priorizando aquellos que tienen mucho tráfico de gente”, apunta Ana Rivera. El establecimiento tipo de Miniso en España es una tienda de 250 metros cuadrados de sala de ventas, “muy diáfano, divertido, colorido y con un escaparate bonito”, detalla la directiva, recalcando que se promedian cinco empleos a jornada completa por punto de venta. Una característica importante de esta enseña es que promueve el concepto ‘fast fashion’, por el que todas las semanas se renueva su surtido, estando constantemente las referencias en rotación. La tienda estándar promedia entre 2.000 y 2.500 referencias, comercializando productos de 11 categorías diferentes, entre las que destacan textil, electrónica, juguetes, hogar, salud, belleza y cosmética. “Existe un surtido base que es común a todos los países en los que está presente Miniso, como los accesorios de maquillaje, pero existen otras referencias que se adaptan a cada país, como textil, bolsos y accesorios”, aclara Rivera, avanzando que en un futuro inmediato también se comenzará a comercializar bisutería en España. Por otra parte, las tiendas de numerosos países también venden alimentación, aunque su implantación en España no se contempla para el corto plazo: “Se trata de una categoría a desarrollar y que será la última en incorporarse al portfolio de nuestras tiendas españolas”, concluye la directora general.
cada país es diferente, queremos que España sea la base para el desarrollo de nuestra oferta comercial europea, adaptando posteriormente los productos a las preferencias de cada país.
Miniso tiene actualmente nueve establecimientos en España. ¿Qué acciones han desarrollado para paliar los efectos negativos del cierre de tiendas por la declaración del estado de alarma?
Hemos tenido que tomar algunas medidas, como la presentación de un ERTE, para que el daño sea lo menor posible para nuestros empleados primero y también para nuestra cuenta de resultados. Estamos 100% comprometidos con nuestro equipo para que, a la vuelta, sigamos siendo la familia que somos. De todo se sale. Lo que de verdad es importante ahora es acordarse de los mayores y de aquellos que han perdido un familiar y darles el apoyo que merecen. 66
inforetail/ Abril 2020
¿Cómo está afectando la actual situación de confinamiento a los planes expansivos que contemplaba Miniso para España?
Durante estas semanas de parón teníamos previstas varias aperturas que, obviamente, hemos pospuesto. Vamos a adaptar el plan a nuevas fechas, porque Miniso está en España con la vista puesta en el largo plazo. Estamos pasando por un momento duro para todos, pero que no cambia nuestros planes. Estamos deseando que llegue la normalidad para poder ponernos otra vez manos a la obra. Miniso ha llegado a España para quedarse por muchos años.
¿Qué expectativas de desarrollo tiene Miniso para España?
Después de haber realizado los pertinentes estudios de mercado, consideramos que hay espacio para 200 puntos de venta de Miniso en España. En Portugal aún no tenemos tiendas, pero empezaremos a abrir
en el segundo semestre de este año para lograr alrededor de 40 establecimientos.
De las nueve tiendas que Miniso tiene en España, cinco están ubicadas en centros comerciales y cuatro en calle. ¿Por qué modelo van a apostar?
Ahora mismo estamos testando distintas localizaciones. La primera tienda que abrimos en España fue en el centro comercial La Gavia y estamos presentes en Madrid, Barcelona, Málaga, Salamanca, Murcia, Valencia y Torrevieja. Tenemos establecimientos más turísticos y otros menos, tiendas más grandes y otras más pequeñas… Queremos estar en todas las partes de la Península Ibérica, con el objetivo de alcanzar las 240 tiendas en los próximos años.
Partiendo del condicionante tan negativo que está representando el coronavirus para el comercio, ¿se atreve a dar una previsión de
ANA RIVERA
muy personal ԎԎ Nombre y apellidos: Ana Rivera Castillo ԎԎ Cargo directivo: Directora general de Miniso España y Portugal desde mayo de 2019. ԎԎ Lugar de nacimiento: Madrid, 1978. ԎԎ Estado Civil: Casada, con dos hijos. ԎԎ Aficiones: Deporte de montaña, lectura y familia. ԎԎ Libro favorito: Una historia personal (Katharine Graham, 1997). ԎԎ Película favorita: El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989). ԎԎ Lugar para unas vacaciones perfectas: Pirineos y Alpes.
aperturas de Miniso para este año en España?
No nos gusta hablar de aperturas anuales, y menos en este contexto. Abriremos según vayan surgiendo las oportunidades, aunque entre 20 y 40 tiendas sí se podrían inaugurar. Basamos nuestra expansión en el modelo franquiciado, por lo que estamos seleccionando mucho y muy bien el tipo de socios y localizaciones. Vamos con pies de plomo. Las ubicaciones que ya tenemos y las firmadas para abrir en el futuro inmediato están elegidas con mucho sentido común y sabiendo que van a funcionar.
¿Qué requisitos deben cumplir las localizaciones y qué piden al franquiciado?
Deben ser locales con alrededor de 250 metros cuadrados, despejados y con buena distribución, visibles y ubicados en zonas o centros comerciales con un footfall alto. Y al franquiciado le pedimos que tenga experiencia en retail, en expansión y gestión de personas. No buscamos autoempleo, sino franquiciados con el suficiente músculo económico como para abrir varias tiendas.
¿Qué elementos diferenciales ofrece Miniso a un posible franquiciado?
Miniso es una marca desconocida en España, pero que disfruta de un éxito testado en muchos países del mundo. Como grupo damos un soporte de 360 grados en áreas como recursos humanos, expansión, obras, legal
y marketing, ayudando a nuestros franquiciados en todo aquello que puedan necesitar.
¿Qué inversión promedia una tienda de Miniso en España?
El coste de una tienda tipo de 250 metros cuadrados ronda los 150.000 euros. Se trata de una inversión que puede tener un rápido retorno, ya que estimamos que el promedio de facturación anual por tienda será de un millón de euros, aunque también tenemos tiendas en el mundo que facturan cinco millones de euros.
¿Qué mensajes está recibiendo de los clientes que entran en las tiendas de España?
El balance es buenísimo, porque la aceptación está siendo muy importante. Me gusta mucho ir de incógnito a las tiendas y comprobar cómo disfrutan los clientes. Lo que más valoran es la calidad, el diseño y el precio que les ofrecemos. Es fundamental cumplir con esos tres requisitos para que al consumidor le guste nuestra marca, que potencia los conceptos de simplicidad, naturalidad y calidad. Queremos que haya muchos miniso lovers, prescriptores de nuestra marca. Siempre reto a la gente a que vaya a nuestras tiendas para ver si es capaz de salir sin haber comprado algo, ya que Miniso es irresistible. Ofrecemos una compra impulsiva, pero de consumo inteligente, ya que vendemos productos útiles y necesarios.
Dentro de esa opción de compra por impulso que menciona, ¿qué
enseñas considera que son sus competidores?
No creo que exista un competidor exactamente igual que nosotros, ya que no hay nadie como Miniso a día de hoy. Es cierto que puede haber enseñas asimilables por el tipo de productos de impulso que venden, con referencias de hogar, electrónica o juguetes, pero Miniso no se puede comparar con nadie, gracias al diseño japonés que ofrece y a las numerosas licencias que comercializa, con productos de Marvel, Weaver Bears y Adventure Tires, por ejemplo.
¿Qué importancia tiene el diseño japonés de la tienda para ofrecer una experiencia de compra diferencial?
Tiene una importancia absoluta, ya que la tienda constituye en sí misma una experiencia. Toda la parte visual de nuestros establecimientos tiene un porqué, empezando por los escaparates y terminando por la ordenación interior de los colores. El toque de diseño japonés ofrece una singularidad que actualmente no puede ofrecer ninguna otra cadena en España.
Finalmente, ¿qué planes tienen para potenciar la omnicanalidad?
Ahora mismo no se encuentra entre nuestros objetivos para el corto plazo. En algunos países está empezando ahora la venta online, pero en España nos la plantearemos cuando tengamos más tiendas, ya que de momento queremos que la marca sea vivida y experimentada en tienda.
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PREMIOS PDA
OUTFIT ¡Su tienda se viste de nuevo!
Regalen una experience innovadora a sus clientes, eligiendo muebles de la línea OutFit Costan. Soluciones que interpretan una tendencia de gran actualidad: ¡más posibilidades de personalización que nunca! Este moderno proyecto garantiza una perfecta ergonomía de las formas además de un atractivo diseño.
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inforetail/ Abril 2020
Las líneas expositoras de vitrinas tradicionales pueden completarse libremente con módulos y elementos refinados e innovadores, garantizando la mejor visibilidad y maximizando los ratios de merchandising.
ESTÉTICA
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ESTÉTICA
style
ESTÉTICA
studio
ESPE CIAL LA TIEN DA DEL FUTU RO
Supermercado flot de Carrefour en Du
Reportaje Los cuatro pilares del futuro del retail
Casos de éxito Checkpoint Systems Epta Iberia Frost-trol Shopping Basket
Ejemplos prácticos 16 empresas en EuroShop inforetail/ Abril 2020
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ROLL-OUT EUROSHOP La vigésima edición reúne a 94.000 visitantes y 2.300 expositores
Los cuatro pilares del futuro del retail ‘infoRETAIL’ ha sido el único medio de comunicación español especializado en retail y gran consumo que ha acudido a la edición de 2020 de EuroShop, certamen que ha desvelado las tendencias que se impondrán en el sector en los próximos años. La próxima cita de la feria alemana se desarrollará del 26 de febrero al 2 de marzo de 2023. POR JESÚS C. LOZANO
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FIT
PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
L
a vigésima edición de EuroShop, celebrada en Düsseldorf (Alemania) del 16 al 20 de febrero, presentó al mundo entero las tendencias que adquirirán un especial protagonismo en el retail durante los próximos años. Experiencias emocionales, digitalización, integración onlineoffline y sostenibilidad serán los cuatro elementos fundamentales que marcarán el camino del sector en el futuro inmediato. “El éxito del e-commerce es un auténtico estímulo para los minoristas, ya que les ha obligado a entender que tienen que dar a los compradores un plus de calidad, por lo que es necesario que inviertan y potencien la mejora de la experiencia de compra, creando un customer journey perfecto”, afirma el presidente del Consejo Asesor de EuroShop y CEO de EHI Retail Institute, Michael Gerling. “La digitalización permite a los minoristas ofrecer más y mejores servicios, al tiempo que simplifica los procesos y la logística”, prosigue Gerling, enfatizando que “la transformación digital es fundamental para conseguir mayor eficiencia energética y sostenibilidad”. EuroShop, marcado por la amenaza del coronavirus, reunió a 94.000 visitantes, la cifra más baja desde la edición de 2008 y que supone un retroceso del 17,5% respecto al certamen celebrado hace tres años (113.906 asistentes). Asimismo, agrupó a 2.300 expositores de 57 países (en 2017 se contabilizaron 2.368 empresas), aunque hubo un destacado descenso de la presencia china, ya que 70 empresas del gigante asiático rechazaron su participación a última hora. En cuanto a España, participaron 69 empresas nacionales que ocuparon 4.500 metros cuadrados expositivos. “A pesar de la situación mundial marcada por el coronavirus, estamos encantados de que EuroShop haya demostrado su relevancia como plataforma innovadora para el comercio minorista mundial”, afirma el director gerente de Messe Düsseldorf, Erhard Wienkamp, quien elogia a los expositores “por su lealtad”. Asimismo, el dirigente también se congratula por el “gran poder de atracción internacional” de la feria, ya que el 70% de los asistentes a EuroShop procedió de fuera de Alemania, exactamente de 142 países, destacando delegaciones de zonas tan dispares como Brasil, Australia y Nueva Zelanda. “Este alto interés internacional demuestra la excepcional posición que EuroShop disfruta como plataforma de las tendencias mundiales del comercio”, concluye Wienkamp. La próxima edición de EuroShop se celebrará en Düsseldorf del 26 de febrero al 2 de marzo de 2023.
MENOS ESFUERZO MÁXIMA ERGONOMÍA
47% M E N OS ESF UERZO
AL ESTAR MÁS CERCA DEL CUERPO
26 CAPACIDAD 26L
SISTEMA ANTIRROBO INTEGRADO
R O B U STA
A P TA PA R A EL USO A L I M E N TA R I O
FÁCIL LIMPIEZA
PERSONALIZABLE
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ROLL-OUT CHECKPOINT SYSTEMS
Soluciones tecnológicas para ayudar al comercio Siguiendo con las antenas, amplía su gama con innovadores diseños que mejoran la experiencia de compra, al tiempo que incrementan el porcentaje de detección con soluciones personalizadas para cada formato de tienda. Así, dentro de la gama de antenas EAS ofrece una gran diversidad de productos, desde la discreta protección en la línea de cajas hasta antenas montadas en la pared o en la puerta, desarrolladas con la plataforma electrónica ‘NEO’, que, según Pérez del Pino, “permite reinventar las antenas tradicionales con una tecnología sofisticada, un diseño funcional, sensores conectados sin cables, mayores anchos de pasillos y verificación en tiempo real durante las 24 horas del día”.
Alpha High Theft Solutions El proveedor integral de soluciones tecnológicas ha mostrado en EuroShop un amplio abanico de novedades con las que pretende ayudar al sector minorista a adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y mejorar la experiencia de compra. Para potenciar y simplificar la omnicanalidad, la compañía ha actualizado su plataforma ‘Halo’, que está basada en el Internet de las Cosas y funciona como un software-as-a-service. ‘Halo’ utiliza datos de inventario obtenidos de etiquetas RFID para distribuir los pedidos por las tiendas según la disponibilidad de la mercancía: el personal de la tienda recibe la información de los pedidos online a través de la app de ‘Halo’, que les ayuda a ubicarlos, según convenga, en tienda o almacén y a preparar su envío. “Gracias a la nueva funcionalidad de ‘Halo’, se incrementa la productividad en la tienda, se impulsan las ventas y se mejora la satisfacción del cliente”, explica el director general de la compañía para España y Portugal, David Pérez del Pino. Otra novedad presentada por Checkpoint Systems es la antena de pantalla digital para publicidad ‘Digital Display’, que en esencia es un sistema antihurto híbrido, que emite contenido visual para atraer a los clientes a la tienda al tiempo que ofrece la funcionalidad de un escáner antihurto. “Esta tecnología ha demostrado que aumenta las oportunidades de venta, ya que la señalización digital en las tiendas anima a los clientes a pasar hasta un 30% más de tiempo mirando, mientras que cuatro de cada cinco marcas experimentan ventas adicionales de hasta un 33%”, se cuantifica desde la compañía.
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Asimismo, la multinacional estadounidense también pone en valor su gama ‘Alpha High Theft Solutions’, que está compuesta por un amplio abanico de productos que protegen la mercancía del hurto, “ofreciendo seguridad, estética, valor, facilidad de uso, calidad y un rápido retorno de la inversión”, se especifica. Entre los productos que componen esta gama destacan, entre otros, ‘Density Tag’, que protege los artículos de alto valor que se comercializan en una caja y se detecta su presencia en el embalaje; ‘ShoeLok’, una etiqueta antihurto que se adhiere al calzado sin dañarlo; y ‘S3VX’, una solución de claves de seguridad que utiliza una avanzada tecnología de encriptación para enviar un código de verificación para desarmar las etiquetas de los productos. Una etiqueta RF para productos y envases metálicos es otra novedad de Checkpoint Systems, que ha sido desarrollada específicamente para productos de alto valor, como las fórmulas de leche infantil o los multipacks de bebidas energéticas. Siguiendo con el etiquetado, la compañía también ha lanzado los primeros chips de la familia de etiquetas ‘Impinj M700’, incluida una nueva versión de UNO RF/RFID, que ofrece a los retailers los beneficios de la protección de los escáneres antihurto y la gestión del inventario RFID. “Todas las novedades presentadas en EuroShop han sido creadas para ayudar a los retailers a que satisfagan las necesidades de un consumidor que demanda cada vez más novedades, mejores experiencias y comodidad a la hora de comprar”, concluye David Pérez del Pino.
EUROSHOP
EPTA
Difundiendo el CO2 como refrigerante eficiente La multinacional italiana de refrigeración comercial, que ha estado presente en EuroShop con un stand de 1.7 00 metros cuadrados, ha presentado sus sistemas de refrigeración con CO 2, destacando fundamentalmente el FTE 2. 0 y el nuevo ETE, que son “dos soluciones que representan un paso más en la difusión del CO 2 como refrigerante válido en términos de eficiencia en climas que acumulan muchas horas de calor”, detalla el trade marketing manager de Epta Iberia, Diego Ortega (en la imagen). El FTE 2. 0 es el corazón del proyecto ‘LifeCarbon 4 Retail Refrigeration’, cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo es sustituir completamente los refrigerantes HCFC y HFC por CO2 transcrítico, de forma sencilla, eficiente y fiable, en cualquier parte del mundo. Por su parte, el nuevo subenfriador de eficiencia extrema de temperatura ETE es una nueva tecnología de Epta que también se puede combinar con la FTE y garantiza el funcionamiento del sistema de dióxido de carbono transcrítico en cualquier latitud, incluso en sistemas no booster y en aplicaciones de refrigeración industrial, sin el aporte de refrigerantes sintéticos. “El secreto del ETE reside en la ulterior reducción de las temperaturas del refrigerante a la salida del gas cooler para evitar ineficiencias y sin emplear más que el propio CO 2”, especifica Ortega. Asimismo, Epta también está desarrollando su gama Integral, compuesta por mobiliario con características de merchandising (ofreciendo capacidad, visibilidad e iluminación) a la par que integra un grupo de frío (que utiliza gas propano R-290, que es un gas natural), ofreciendo autonomía y versatilidad. “La marca Costan dispone ya de una gama que permitiría la realización de un supermercado completo con esta solución, con vitrinas, armarios de congelados, verticales y semiverticales refrigerados”, explica Ortega.
Estética y tecnología
“El comercio minorista está experimentando una importante revolución, impulsada por un cliente más exigente y nuevas tendencias de consumo; en este escenario de cambio vertiginoso, Epta está trabajando junto a los operadores de la gran distribución, el canal Horeca y el sector
Food&Beverage, para hacer frente a los cambios, que se articulan desde una vertiente estética, tecnológica y normativa”, prosigue el directivo de la filial ibérica, para quien “un mobiliario elegante de alto rendimiento y un servicio de primera clase contribuyen a que los puntos de venta sean cada vez más atractivos, eficientes y sostenibles”. En este sentido, la compañía de Milán quiere ofrecer a los retailers presentaciones estéticamente atractivas, realizadas con un mobiliario refrigerado que transmita dinamismo y vitalidad en los layout, al tiempo que garantiza un óptimo rendimiento y una reducida huella de carbono. Y ello se pudo comprobar en el stand que tuvo Epta en EuroShop, dividido en diez áreas, cada una de las cuales exhibió los conceptos por los que apuesta la empresa: ‘The Urban Spirit’ (soluciones flexibles y modulares para tiendas urbanas), ‘DeliRevolution’ (creativos e innovadores layout para los productos frescos), ‘Transparent Versatility’ (fuerza de atracción para compras promocionales y de impulso), ‘Simply Ingenious’ (apuesta por los refrigerantes naturales), ‘HD District’ (equipos para continuar la evolución del soft discount hacia la verticalización del surtido refrigerado), ‘Perfect Lineup’ (estructura la tienda con coherencia y diseño visual), ‘Dedicated to your excellence’ (personaliza y ofrece singularidad a cada tienda), ‘Circular Bar & Grocerant’ (impulso del concepto grocerant, fruto de la fusión de grocery y restaurant), ‘Food & Beverage Space’ (potenciando la personalización y la imagen de marca) y, finalmente, ‘Omnichannel Universe’ (el encuentro entre el mundo del frío y el click&collect).
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ROLL-OUT FROST-TROL
Inteligencia artificial al servicio de la refrigeración comercial sean efectivas es conocer mejor las necesidades del cliente para seguir ofreciendo un servicio personalizado y de alta calidad”.
Motor de cambio
Y desde esa visión innovadora, la empresa ha presentado sus principales lanzamientos en EuroShop bajo el lema ‘Conservation turns into preservation’, por el que pretende comunicar su compromiso con la sociedad y su intención de convertirse en motor de fuerza de cambio.
Frost-trol, especializada en la fabricación y comercialización de muebles frigoríficos para la conservación de productos refrigerados y congelados, ha estado presente por octava vez en la feria alemana, en la que se ha mostrado como “un proveedor de soluciones flexibles y orientadas a cubrir las necesidades que demanda el mercado de la distribución alimentaria”, en palabras de su responsable de Marketing, Esther Fernández Hernández. Empresa familiar de segunda generación con más de 60 años de antigüedad en el sector, cuenta desde el pasado mes de enero con una nueva fábrica en Cabanes (Castellón), que, en sus 90.000 metros cuadrados de superficie, potencia el concepto de ‘Industria 4.0’, gracias al cual todos los sistemas productivos están digitalizados y conectados entre sí para incrementar la eficiencia. Además, la nueva metodología de fabricación de Frost-trol responde a la filosofía ‘Lean Manufacturing’, con el objetivo de mejorar la calidad, reducir costes y optimizar la producción. “La orientación total hacia el cliente, la mejora constante y la continua innovación son los pilares fundamentales sobre los que se asienta la estrategia de la compañía”, prosigue Esther Fernández, recalcando que “nuestro modelo de crecimiento, basado en la I+D, implica una fuerte inversión en los últimos avances en materia tecnológica, siendo conscientes de que la clave para que estas mejoras
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Además de continuar impulsando su gama Solid Lines, diseñada para “generar experiencias de compra inolvidables”, Frost-trol cuenta con el novedoso armario Antartic, para la conservación de productos congelados en versión autónoma y a distancia, adaptable a diferentes modelos de islas y con una visualización mejorada de los productos expuestos. También ha ampliado las líneas de armarios de congelación Oceans y los murales Winds, destacando el semimural Gregal (en el que las líneas rectas son las protagonistas) y los modelos de armarios Pacific y Atlantic (con una altura de 1.400 mm). Además, sobresalen la isla Ammer y el semimural Konstanz, una nueva generación de muebles que trabaja con propano y están especialmente diseñados para la exposición de productos promocionales y de take-away: “Están diseñados para cautivar todas las miradas, mejorando el merchandising en el punto de venta", apunta Fernández. Otra novedad presentada por Frost-trol es el mural autónomo Eyre, para trabajar con propano. Y también sobresale el sistema de condensación por agua que opera con propano H2O-Hoop, que cuenta con un diseño de evaporador evolucionado a los requerimientos de carga de refrigerante. Todo lo escrito hasta aquí se corona con la presentación del sistema ‘Frost Smart Cabinet’ (FSC), que constituye, en palabras de la responsable de Marketing, “el estandarte de nuestro vanguardismo tecnológico”. Se trata de una tecnología que aplica la inteligencia artificial, utilizando cálculos termodinámicos y psicométricos, a los muebles de refrigeración para que ajusten su rendimiento energético a las condiciones del entorno surgidas como consecuencia directa de los cambios que se originan en el mueble durante las recargas de producto, aperturas de puertas y cambios de humedad, por ejemplo.
EUROSHOP
SHOPPING BASKET
Mejorando la experiencia del usuario La compañía barcelonesa ha presentado en la última edición de EuroShop su nuevo carro UP80, que tiene una capacidad de 80 litros, es muy ligero, ofrece un manejo de 360º, está libre de óxido y es 100% reciclable. “Se trata de un carro estrecho, especialmente diseñado para los pasillos de los supermercados de proximidad”, detalla el director de Marketing de Shopping Basket, Eduardo Bueno (en la imagen), al tiempo que se enorgullece de que su empresa “garantiza la mejor calidad y el mejor producto del mercado, lo que implica que fidelicemos a nuestros clientes”. Por otra parte, Shopping Basket también ha lanzado la nueva cesta de mano FIT, que tiene un diseño ergonómico para reducir un 47% el esfuerzo humano. Con capacidad para 26 litros, dispone de un asa reforzada con dos posiciones (libre y bloqueada) y es “robusta al tiempo que muy ligera”, especifica Bueno, quien avanza que “hemos cerrado un acuerdo europeo con Lidl para suministrarlos las cestas”. Otra novedad destacada es la nueva línea de cestas recicladas post-consumo, fabricadas con residuos procedentes del contenedor amarillo de reciclaje. “Garantizamos que nuestras cestas Zero Waste son fabricadas con contenido reciclado en un 95%, contando con la acreditación de calidad Eucerplast, que avala las buenas prácticas de reciclaje respetuosas con el medioambiente”, prosigue el directivo, resaltando que “trabajamos con una empresa que tiene capacidad para producir anualmente más de 20.000 toneladas de polipropileno reciclado post-consumo, lo que supone que no exista riesgo de una hipotética rotura de stock”.
Earth-Friendly
Este último lanzamiento refrenda la apuesta que está realizando Shopping Basket por el cuidado del medio ambiente, impulsando la producción ecológica mediante maquinaria de última tecnología, automática y robotizada, que reduce el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. “En la compañía decimos que no es
suficiente con ser eco-friendly; queremos ayudar a construir un futuro mejor, sostenible y verde, queremos un futuro Earth Friendly”, enfatiza el directivo, al tiempo que constata que Shopping Basket está investigando en el uso de diversos biopolímeros que prometen sustituir al plástico en un futuro muy cercano. Actualmente, las cestas y carros de la compañía están elaboradas con polipropileno virgen, un polímero termoplástico muy resistente a roturas y que es 100% reciclable. Asimismo, desde la compañía barcelonesa, que fue fundada en 2008 y comercializa sus productos en medio centenar de países, también se subraya la importancia que tiene la innovación: “Nuestros diseñadores e ingenieros desarrollan nuevos conceptos para crear productos innovadores, basándonos siempre en las necesidades del consumidor; nuestro proceso de creación y mejora de un producto empieza donde tiene que hacerlo, en el consumidor, al que escuchamos atentamente”. Shopping Basket dispone de una fábrica en Martorelles (Barcelona), que tiene 44.000 metros cuadrados y una capacidad productiva de hasta 1.100 toneladas. “Nuestra filosofía se basa en ofrecer un producto de calidad, diseño y excelencia en sus prestaciones consiguiendo la mejor experiencia del usuario final; estos elementos combinados garantizan a nuestros clientes mayores ingresos y la fidelización a largo plazo”, concluye el CEO de la compañía, Santiago del Solar.
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ROLL-OUT ARAVEN La gran apuesta de la empresa aragonesa en EuroShop ha sido la gama ‘Oceanis’, disponible para los carros ‘Loop’ y las cestas de compra ‘ShopRoll’, que son fabricados con plástico reciclado marino y que se presentan en color verde agua o negro con partes personalizables. “‘Oceanis’ representa un paso importante en nuestra apuesta constante por aplicar la innovación a las necesidades de nuestros clientes y ayudar también a nuestro planeta”, afirma la marketing manager de la unidad de negocio de Equipamiento de la compañía, Blanca Savirón, enfatizando que “los carros y cestas de compra reciclados ‘Oceanis’ siguen ofreciendo las mismas cualidades técnicas y mecánicas que la gama estándar pero, además, ayudan a cuidar el medio ambiente disminuyendo el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera un 20%”. “Llevamos una década apostando por el desarrollo de nuestra línea sostenible, haciendo productos reciclados, pero el lanzamiento de la gama ‘Oceanis’ supone ir un paso más allá en nuestra apuesta por situarnos a la vanguardia de un modelo de economía circular”, profundiza Blanca Savirón, quien detalla que los carros y cestas de esta gama son elaborados con redes y cuerdas de pesca de polipropileno abandonadas que se reciclan y se transforman nuevamente en materias primas (los carros y cestas contienen un 25% de contenido reciclado). “Estamos orgullosos de dar una segunda vida a las redes de pesca, ayudando activamente en la reducción de los desechos marinos y en la prevención de la intoxicación y la muerte de miles de animales marinos en los océanos, además de alcanzar objetivos beneficiosos para el medio ambiente”, concluye. Cada cesta o carro ‘Oceanis’ evita que un metro y medio de cuerda de pesca termine en el mar. Además, Araven donará parte de los beneficios logrados por la venta de esta gama a la oenegé Plastic Change.
BIZERBA La multinacional alemana presentó en EuroShop “un gran número de soluciones dirigidas a la optimización de los procesos en tienda, a mejorar la experiencia de compra de los clientes, así como soluciones destinadas a la sostenibilidad medioambiental y la reducción del desperdicio alimentario”, detalla el responsable de Ventas para Retail de Bizerba España, Domingo Sancho. Entre las principales novedades, sobresale la nueva gama de balanzas PC ‘K3’, preparadas para una total modularidad y permitiendo la retirada de displays, impresoras y pantallas en caliente. En cuanto a la gama de procesamiento cárnico y corte, cuenta con nuevos equipos que permiten la monitorización en tiempo real y recopilan datos sobre las tareas de corte o loncheado que se están realizando, aportando información sobre stocks, eficiencia del equipamiento y preferencias del consumidor. También ha presentado un sistema de ‘smart shelf’, una estantería digital que adapta los estantes para permitir su reposición en cualquier momento, integrando sensores de peso con IoT. Además, se potencia el concepto de ‘organic store’ con packaging reutilizable, sin uso de plásticos y reducción del desperdicio. Son varios los lanzamientos presentados por Bizerba, pero sin lugar a dudas el más impactante ha sido ‘Supersmart’ (en la imagen), una solución de scan & go, que “va más allá de un simple sistema de self checkout, ya que es una herramienta de self scanning que sirve para prevenir las pérdidas en tienda”, precisa Domingo Sancho. Este sistema ha sido galardonado con el premio ‘Top Supplier Retail 2020’, entregado por el EHI Retail Institute, por su instalación en siete establecimientos de Makro en la República Checa. Makro también contará próximamente con esta tecnología en España, avanza Domingo Sancho.
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EUROSHOP
CARTTEC Desde la empresa madrileña se destaca que “las exigencias de un mercado dinámico nos han conducido a apostar por el desarrollo de nuevos productos, entre los que destaca fundamentalmente nuestra nueva gama de carros inteligentes que cuentan con un sofisticado software que permite almacenar y analizar información en tiempo real sobre recorridos, paradas y tiempos de espera convirtiendo los datos en conductas de los usuarios”. Estos nuevos carros inteligentes se llaman ‘Juliustec’ y ‘Juliuscart’. El primero, con capacidad para 100 litros, está especialmente indicado para discapacitados físicos, ya que está parametrizado para que siga al cliente por la tienda, disponiendo de desplazamiento autónomo sin necesidad de interacción física. Por su parte, el segundo modelo está diseñado para eliminar los esfuerzos, ya que proporciona una ayuda motriz y permite una conducción fluida, incluso transportando productos de elevado peso (tiene capacidad para 200 litros), al tiempo que está protegido con un sistema de smart wheels para evitar robos. Todo ello además se complementa con ‘Horustec’, una plataforma, basada en big data, que recopila datos sobre las trayectorias de los carros, para localizarlos en tiempo real, al tiempo que permite conocer las tendencias de compra de los consumidores. Carttec, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Salamanca para desarrollar y perfeccionar sus productos, comercializa también productos de manutención para gestionar los almacenes y reponer productos. Y está presente en más de una docena de países: España, Estados Unidos, Austria, India, Uruguay, Colombia, Namibia, Sudáfrica, Zambia, Botswana, Zimbabue, Vietnam y Filipinas.
DIBAL
La compañía especializada en la comercialización de soluciones de pesaje y etiquetado ha presentado en la última edición de EuroShop un proyecto de fila única, dirigido a grandes superficies con ocho salidas de caja o más que desean mejorar la experiencia de compra de sus clientes reduciendo sus tiempos de espera en el momento del pago; y el sistema ‘All_Connected’, para mejorar la experiencia de compra en tienda. “Gracias a ‘All_Connected’ se gestionan los turnos de las secciones de venta asistida desde las balanzas de las propias secciones, se muestra el turno en tiempo real de las secciones en múltiples pantallas de la sala de ventas, se expiden e imprimen turnos en diferentes dispositivos de la tienda y se muestran contenidos multimedia de interés para los compradores en distintas pantallas”, detalla la directora de Marketing de Dibal, Iratxe Berriozabal, precisando que este sistema permite que “todos los equipos de la tienda estén conectados, proporcionando a los clientes información valiosa en tiempo real”. Asimismo, y para fomentar la integración con las balanzas PC, la empresa vizcaína también está fomentando la impresión de etiquetas con precios, códigos de barras o imágenes, por ejemplo, en soporte de plástico, lo que permite ahorrar tiempo y mejorar la imagen del negocio. Además, también ha presentado el nuevo modelo 2100 de su gama de balanzas PC, desarrollado para clientes que desean una balanza PC para la gestión de su negocio, pero sin una potencia excesiva, por lo que cubre perfectamente las necesidades de comercios especialistas (cuenta con procesador Intel Atom X5, memoria de 2 GB, disco duro de 32 GB SSD y el software Dibal SW1100, entre otras características).
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ROLL-OUT DOCRILUC Los dos objetivos que se había impuesto Docriluc con su presencia en EuroShop eran el afianzamiento de la marca en el sector y mostrar físicamente la calidad de los equipos que fabrica. “Ambas cosas han sido logradas con éxito y, por tanto, nos sentimos muy contentos con el trabajo realizado de consolidación de nuestra marca”, reconoce la directora de Imagen y Marketing de la empresa cordobesa, Luisa Seixas Salles (en la imagen, junto a compañeros del departamento comercial). “Estamos siempre buscando soluciones innovadoras y que reduzcan la huella medioambiental”, prosigue la directiva, destacando que las principales novedades presentadas por la compañía en la feria alemana están relacionadas con las nuevas tecnologías de automatización (como nuevos controladores que garantizan una mejor eficiencia energética de las soluciones de refrigeración), nuevos productos con gases refrigerantes naturales y componentes electrónicos. “Nuestras previsiones para este año apuntan a seguir avanzando, innovando y evolucionando la industria del frío comercial, con la pretensión de ganar más visibilidad en el mercado”, apunta Salles, al tiempo que recalca que la compañía apuesta por su internacionalización con un departamento de Exportación en expansión.
Asimismo, Docriluc está avanzando en su apuesta por el concepto de ‘Industria 4.0’ como herramienta para “avanzar hacia la mejora constante de nuestros productos, diseñando y construyendo equipos con materiales reciclables y sostenibles, al tiempo que realizamos un firme cumplimiento de las nuevas normativas de utilización de gases refrigerantes totalmente ecológicos y naturales, prestando máxima atención a la eficiencia energética”, concluye la directora de Imagen y Marketing.
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EXKAL
Esta ha sido la primera vez que la empresa de mobiliario para refrigeración ha acudido a EuroShop. “Tras alcanzar el liderazgo nacional, nuestra estrategia de expansión internacional ha coincidido con la voluntad de muchos clientes de vernos en esta feria, por lo que decidimos que 2020 debía ser nuestra primera participación”, afirma el CEO de Exkal, Alfonso Antoñanzas, alegrándose de que en el certamen de Düsseldorf “hemos despertado un gran interés en todo el sector”. Asimismo, el directivo también se congratula porque el supermercado Spar Puerto Rico de Gran Canaria, equipado con mobiliario de la empresa navarra, ha sido galardonado con el premio internacional ‘EuroShop Retail Design 2020’ por su innovador diseño. Y tras destacar que todas las novedades presentadas en la feria eran muebles alineados con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la economía circular, Antoñanzas enfatiza que Exkal “sigue creciendo en cifras de dos dígitos, esta vez empezando por tres” y para este año la compañía ampliará su presencia en Alemania, Italia y Reino Unido. “Hemos aumentado nuestras instalaciones para multiplicar por tres nuestra capacidad de producción, lo que nos permite entre otras muchas cosas atender nuevos mercados, continuar siendo una empresa flexible y mantener nuestra capacidad de personalización con plazos de entrega cortos”, explica el CEO de la empresa, precisando que la estrategia de Exkal se soporta sobre los pilares de la innovación, la responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. “Hemos desarrollado más de 20 proyectos de innovación, por alguno de los cuales nos han otorgado los sellos ‘Eureka’ y ‘ChineKa’, que nos identifican como empresa innovadora y tecnológica. Además, vamos a implantar en un supermercado de Chile un proyecto innovador de tienda sostenible con balance energético neutro”, concluye Antoñanzas.
EUROSHOP
GONDELLA Esta compañía, creada en Gante (Bélgica) en 1965, ha aterrizado recientemente en el mercado español con la finalidad de mostrar al sector retail el amplio abanico de estanterías modulares que comercializa para diversos modelos de tiendas, desde supermercados e hipermercados a farmacias, pasando por tiendas de bricolaje, librerías y establecimientos de electrodomésticos, ropa y juguetes. “Somos uno de los fabricantes de sistemas de estanterías modulables más robustos y a la vez elegantes del mercado, con una experiencia de más de 50 años realizando proyectos con materiales de alta calidad”, afirma el responsable comercial de la compañía en España y Portugal, Emiliano Parro. “Nuestra presencia en la última edición de EuroShop ha servido para mostrar a todos los visitantes del certamen la experiencia de Gondella como fabricante de estanterías para el futuro del retail”, añade Parro, quien precisa que “nuestros productos destacan sobre los de la competencia por su calidad técnica, ya que nuestros ingenieros disponen de los equipos técnicos más modernos para poder realizar las soluciones más innovadoras”. Entre las últimas implantaciones realizadas por Gondella destaca la efectuada en la antigua tienda de bricolaje AKI de Ciudad Real, que ha reabierto sus puertas como Leroy Merlin Compact después de un proceso de remodeling en el que se ha equipado con estanterías de Gondella, así como las dos últimas renovaciones de FerrOkey (Comafe). Entre su cartera de clientes también se encuentran Delhaize, Carrefour Belgium, la enseña belga de supermercados ecológicos Sequoia, así como la cadena de bricolaje Brico Planit y el rótulo de juguetería y artículos de decoración Maxi Toys, entre otros.
GRUPO EPELSA Nacido hace cuatro décadas, Grupo Epelsa está impulsando su presencia en el sector retail, con un amplio abanico de modelos de balanzas comerciales para todo tipo de comercios. “Ofrecemos una tecnología versátil y un equipamiento adaptable a cualquier tipo de necesidad particular”, comentan fuentes de la compañía, precisando que las balanzas PC ofrecen un fácil uso y sencilla configuración, completa conectividad, herramientas multimedia y de marketing, al tiempo que ofrecen la posibilidad de imprimir y etiquetar. “En Grupo Epelsa nos estamos adaptando a las nuevas tendencias y hemos modificado nuestra producción. Por ello, actualmente el 60% de las balanzas que fabricamos son PC, frente a un 40% que representan las variedades tradicionales, mientras que antes el porcentaje estaba invertido, correspondiendo un 70% a balanzas tradicionales y el resto a PC”, se cuantifica desde la empresa con sede en Alcalá de Henares (Madrid). Por otra parte, Grupo Epelsa también está potenciando su presencia internacional, habiendo modificado su estrategia de partenariado. De hecho, en la última edición de EuroShop, ha presentado el acuerdo que ha establecido con Soehnle para que sea su distribuidor en exclusiva en Alemania. “Desde hace un año, apostamos por la exclusividad en la distribución, firmando acuerdos con importantes distribuidores en exclusiva en Alemania, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia y México”, se concluye desde la compañía, especificando que las ventas internacionales representan el 20% del total de la compañía.
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ROLL-OUT HMY La compañía está focalizada en mejorar sus procesos incorporando tecnología al tiempo que también trabaja en la creación de espacios más respetuosos con el medio ambiente y más inclusivos, creando diseños sin barreras que faciliten la vida a clientes y trabajadores de la tienda. Asimismo, en clave de sostenibilidad, apuesta por el ecodiseño en sus conceptos, aumentando el uso de materiales reutilizables y reciclables. “Queremos ser el motor de transformación del retail del futuro, y sabemos que lo conseguiremos”, se afirma desde la compañía. Entre las novedades presentadas por HMY en la última edición de EuroShop destacan ‘Grab & Go’, una solución basada en reconocimiento visual e inteligencia artificial que permite transformar las tiendas en unmanned stores, ayudando a optimizar los procesos, la experiencia de cliente y la captura de datos; un maniquí digital que muestra la ropa y los accesorios en un modelo real personalizable por sexo y edad; la experiencia beacon en tienda; la ‘Beauty Station’, que permite grabar una sesión de maquillaje realizada en la tienda y referenciar los artículos utilizados; el ‘Perfume Wall’, que realiza recomendaciones personalizadas de perfume; una máquina de vending experiencial para higiene personal y, finalmente, las herramientas ‘Interactive IoT Shelving’ y ‘Digital Sommelier’, que -gracias a un sistema de sensores- ofrecen información cuando se coge una botella de vino del lineal de la bodega. Finalmente, y además de mostrar las asociaciones que mantiene con otras compañías (como es el caso de Lledó en integración lumínica y Krion en mobiliario de madera), HMY también ha materializado ‘The Human Project’, un concepto que concreta la importancia de las personas en el retail: “Ayudamos a crear espacios atractivos y experienciales para las personas”, concluyen.
INFRICO Infrico Supermarket, compañía perteneciente a Grupo Infrico, ha mostrado en EuroShop su nuevo concepto ‘Experience for Eat’, la nueva línea de mobiliario de refrigeración comercial destinada a la creación de áreas de restauración en el supermercado. “Lo importante de nuestro mueble es el producto que enseña y vende”, destaca el global product manager de la compañía, Víctor Manuel Roldán (en la imagen), quien enfatiza que “tenemos una aceptación muy buena por parte de nuestros clientes, ya que valoran que vendemos un producto de gran calidad”. Infrico Supermarket, al igual que su matriz, tiene el objetivo de generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, siempre bajo las premisas de vanguardia tecnológica, calidad certificada y excelencia del producto: “Son las garantías que avalan nuestro compromiso de innovación y las que han posicionado a Grupo Infrico como líder absoluto en el sector del equipamiento del frío comercial”, prosigue Roldán, destacando también la importancia que tiene el nuevo concepto ‘Experience 4.0’, que consiste en realizar una gestión inteligente de los muebles de frío gracias al ‘Internet of Things’ para obtener un control más amplio, flexible y eficiente del mobiliario, controlando cualquier mueble de frío desde un dispositivo móvil. Actualmente, Infrico, que cuenta con 13 delegaciones nacionales y 16 en el extranjero, vende en cerca de 80 países y el 45% de las ventas procede de la exportación. La compañía, que nació en 1986, dispone de 160.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación, de los que 14.000 corresponden a la división de Supermarket. “Nuestra misión es contribuir al progreso de la sociedad aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial garantizando el bienestar y velando por la salud y la seguridad alimentaria”, concluye Roldán.
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EUROSHOP
KENDU
El stand de Kendu en EuroShop ha puesto al comprador en el centro de la acción, destacando la experiencia de la compañía en la creación de soluciones integrales de comunicación visual. De esta manera, presenta cuatro conceptos de tienda totalmente diferentes: lifestyle, cosmética, lujo y alimentación. “Cada espacio destaca una selección de las soluciones y servicios 360º de Kendu, al tiempo que cada uno está relacionado con un órgano sensorial: lifestyle potencia la vista; cosmética, el olfato; lujo, el tacto; y alimentación, el gusto; en el centro del stand se encuentra el oído, representando a Kendu, que escucha al consumidor para ofrecer las mejores experiencias al retailer”, explica la directora de Marketing de la compañía, Ane Landa. En la flagship de lifestyle sobresalen un videomapping, que permite personalizar zapatillas y comprarlas posteriormente; una mesa interactiva, que funciona como asesor virtual; y un flowbox motion, que reacciona al pedaleo en una bicicleta elíptica. Por su parte, la tienda de cosmética ofrece, entre otros elementos de interés, un asistente virtual para encontrar el perfume ideal, un flowbox interactivo y sensorial, que reacciona a la elección del perfume escogido por el comprador; y un tocador inteligente que permite probar virtualmente diferentes productos de maquillaje. La luxury concept store impulsa la exclusividad con un probador interactivo que, gracias a la tecnología RFID, reconoce las prendas y realiza sugerencias; y un flowbox, que muestra distintas texturas reales ofreciendo efectos volumétricos. Finalmente, la tienda de alimentación cuenta con pantallas controladas por app que se actualizan de manera inmediata mediante bluetooth; etiquetas digitales automatizadas y con control remoto; un sistema de navegación en la tienda, que ayuda a encontrar los productos en los lineales gracias a la realidad aumentada, y smartfixtures, que permiten leer las etiquetas de los productos para ofrecer información nutricional.
MARSANZ La empresa de equipamiento comercial ha presentado en EuroShop los nuevos modelos de carros ‘Multigrip’ de 80 y 98 litros, que están especialmente indicados para tiendas pequeñas y de conveniencia. “Es una solución perfecta para la movilidad y comodidad en establecimientos con pasillos estrechos y alto tránsito de personas”, explica el director comercial de la compañía madrileña, Juan Maza (en la imagen), quien también detalla que este nuevo concepto de carro, que tiene un ancho de 49 centímetros, “brinda una gran funcionalidad y maniobrabilidad, pudiendo incorporarle el accesorio de rack botellero para obtener mayor capacidad”.
“Con los dos nuevos modelos de 80 y 98 litros demostramos cómo el carro se adapta a las nuevas tendencias de compra en establecimientos más pequeños; sin embargo, también seguimos desarrollando la familia ‘Multigrip’ con los modelos de 130 y 150 litros de capacidad y un ancho de 60 centímetros”, cuantifica Maza. Por otra parte, Marsanz también ha mostrado en la feria alemana sus dos nuevos modelos de muebles de caja: ‘innova’ y ‘Deco’. ‘innova’, entre sus principales características, integra un espacio con estantes horizontales para la venta por impulso, al tiempo que ofrece una amplia área que puede customizarse con la imagen corporativa de la cadena y luces led de ambientación cálida. Por su parte, ‘Deco’ ofrece una alta capacidad, es modular, también dispone de iluminación led y cuenta con compartimentos interiores para baldas y cajones, pudiéndose customizar en los perfiles y pedestales.
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ROLL-OUT SALVA La compañía especializada en el diseño y fabricación de equipamiento para panaderos y pasteleros ha presentado tres conceptos de panadería para retail, “demostrando que nos podemos adaptar a las realidades de cualquier país y tipo de tienda”, explica el jefe de Desarrollo de Negocio y Marketing, Pello Ibarguren, quien pormenoriza que Salva ofrece tres tipos de conceptos: por un lado, partiendo de harina, amasado, formado, fermentación y cocción; otra opción, partiendo de masa congelada, es únicamente fermentación y cocción; y la tercera propuesta, partiendo de género precocido, es un punto caliente -de cocción-. “Salva es una compañía fundada en 1943 que opera en más de 80 países y que gracias a una amplia red de profesionales podemos dar una respuesta ágil y de calidad a nuestros clientes de todo el mundo”, se enorgullece Ibarguren. Por otra parte, la empresa guipuzcoana también ha presentado en EuroShop el software ‘Salva Link’, un sistema de conectividad que, entre otras funciones, permite acceder a recetas, fomentar la optimización energética, obtener una diagnosis remota y consultar datos en tiempo real, así como realizar interacciones y compatibilidad. Finalmente, y en cuanto a producto, la empresa ofrece distintos mix de cocción, ya sea por aire o radiación. Entre las nuevas referencias destacan, principalmente, las gamas de horno ‘Boutique’, ‘‘Kwik-co’’ y ‘Eolo’, así como rebanadoras de autoservicio. ‘Boutique’, torre de cocción por radiación y aire, y ‘Kwik-co’ se caracterizan por un elegante diseño, una alta calidad de cocción, elevada productividad y flexibilidad y, finalmente, unas cargas y descargas rápidas. Por su parte, los principales atributos de ‘Eolo’ son su facilidad de uso, su baja inversión y su reducido tamaño.
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WANZL
La multinacional alemana ha presentado en la feria el concepto ‘What customers want’, agrupando formatos de tienda innovadores, tecnologías pioneras y soluciones íntegras. “Nuestro foco se centran en comunicar que nos hemos transformado, ya que hemos pasado de estar centrados en producto a ofrecer soluciones”, afirma el director general de Wanzl España, Luis Rojas (en la imagen). “En la EuroShop de hace tres años, Wanzl estuvo centrada en comunicar sus innovaciones en producto, ya fueran carros, estanterías o portillones; este año, en cambio, el interés estratégico radica en ofrecer soluciones pensando en la funcionalidad de la tienda y en cómo será el retail del futuro”, amplía el directivo. Wanzl ofrece distintas soluciones a medida para distintos formatos y conceptos de retail, en función del cliente final: hard discount, urban store, tienda de conveniencia de 24 horas, click&collect, mobility store (contenedores), dark store (picking)… “La clave del futuro radica en ofrecer soluciones muy flexibles, muy eficientes y muy ágiles. Y todo ello sabiendo que la tienda es un elemento socializador, que cada vez tendrá más importancia”, prosigue Luis Rojas, quien desvela que “la estrategia de Wanzl se centra en continuar comercializando un producto de excelente calidad, que además es entregado a tiempo, y potenciar nuestra oferta de soluciones”. En definitiva, la compañía apuntala su apuesta por crear espacios que fascinen, impresionen y ofrezcan experiencias.
EUROSHOP
WIESHEU Wiesheu ha presentado en EuroShop su nuevo horno de convección ‘E3’, que ofrece “la máxima capacidad de cocción, ya que se ha aumentado la capacidad de carga con más bandejas, con un 6+11 que nadie tiene, pero ocupando el mismo espacio y con la misma huella”, se congratula el responsable de Ventas de la compañía en España, Salvador Canaleta, avanzando que “esta novedad ya se encuentra en un cliente español”. ‘E3’ dispone de puertas reversibles, que pueden cambiar su ubicación y abrir a derecha o izquierda según convenga, al tiempo que es de fácil limpieza y dispone de iluminación con LED de diseño. “‘E3’ establece nuevos estándares para la capacidad de la cámara de cocción y el diseño funcional”, prosigue Salvador Canaleta, destacando también que “necesita menos ciclos de horneado para la misma cantidad de productos y, además, su aislamiento optimizado y la tecnología de tres paneles de vidrio aseguran que la energía permanezca donde debe estar, en el interior del horno”. Además, la empresa de Baden-Wurtemberg también dispone del sistema automatizado de carga ‘TrayMotion’ (que permite cargar y descargar automáticamente los productos una vez han sido horneados), generando incrementos de productividad y optimizando procesos. “En Wiesheu potenciamos mucho la calidad dentro de la sección de panadería”, subraya el directivo, concluyendo que “trabajamos junto con nuestros clientes para poder ofrecerles mejoras operativas que finalmente reduzcan sus costes”.
ZUMMO La propuesta para retail de Zummo ofrece “un amplio abanico de unidades modulares diseñadas para cubrir las necesidades específicas de todo tipo de tiendas”, afirma el key account manager de la compañía valenciana, Víctor Rius, recalcando que los tres puntos fundamentales sobre los que se asienta la oferta comercial de Zummo son una alta eficiencia, un uso intuitivo y un fácil mantenimiento. “Gracias a estos tres factores nos convertimos en la mejor opción para hacer crecer el negocio en supermercados e hipermercados”, prosigue. Entre los principales lanzamientos presentados por la empresa en EuroShop destacan la actualización de ‘Z14 Nature’ que, además de cítricos, también exprime granadas; la versión ‘Z14 Nature Contactless’, que cuenta con un sistema de pago cashless incorporado a través del cual se activa la máquina, y que es idóneo para tiendas de gasolineras, establecimientos de conveniencia y micro markets, entre otros; y ‘Z40 Nature’, que se adapta al exprimido de naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y granadas. “Nuestra nueva gama ‘Z40 Nature Multifruit’ ofrece un auténtico universo de posibilidades, con una máquina para cada tipo de fruta y una velocidad de exprimido que se adapta a cada fruta”, explica Rius. La nueva oferta de Zummo se complementa con un córner modular, que combina diferentes piezas de exprimido, botellero y almacenaje; kits de exprimido de diferentes colores -según su tamaño- y la bandeja de grifo ‘Adapt’, que dota a las máquinas de una doble funcionalidad: modo fijo y modo self service. “Nos diferenciamos de la competencia gracias a nuestro exclusivo sistema de exprimido vertical ‘EVS’, gracias al cual el zumo mantiene todo su sabor y pureza”, concluye el directivo.
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PREMIOS PDA
Innovación en el lineal Cinco de cada diez consumidores españoles están dispuestos a pagar más por un producto nuevo si éste le atrae, según un estudio realizado por Netquest y Kuvut para El Producto del Año, entidad que ha entregado su logotipo a 54 innovaciones, correspondientes a los sectores de alimentación, higiene-cosmética, droguería, electrodomésticos, hogar y parafarmacia. POR JUAN MAGRITAS
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l 51,1% de los consumidores de España está dispuesto a pagar más por un producto nuevo si éste le atrae, según un estudio realizado por Netquest y Kuvut para El Producto del Año. Asimismo, según la empresa panelista y la de marketing participativo, el 60,7% de los encuestados reconoce que le gusta probar nuevos productos, un dato que alcanza el 67,2% en el caso de las mujeres y el 69,4% en los individuos entre 18 y 24 años. Cuestionados los españoles por los motivos de compra de un nuevo producto, el principal es que satisfaga una nueva necesidad (42,6%), seguido por haberlo visto anunciado en televisión (42,2%) y la recomendación (36,3%). Por otra parte, el 33% de los consumidores españoles prefiere comprar productos de
empresas pequeñas en lugar de los de multinacionales. El 56,5% se fija en el origen del producto a la hora de comprar y el 23,2% declara comprar habitualmente productos cruelty free. Regresando a la innovación, únicamente el 20% de los consumidores busca proactivamente las innovaciones, pero al 50% les gusta probarlas cuando las encuentra en el punto de venta. Este dato revela la importancia de que las marcas apuesten por productos de innovación diferencial y que se destaquen en el punto de venta para despertar el interés de los consumidores, baza que es utilizada por el sello ‘Elegido Producto del Año’ para consolidarse como herramienta de marketing en el punto de venta. Netquest y Kuvut han sido las dos empresas encargadas de designar a los ganadores tras un
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PREMIOS Los 20 proyectos más innovadores de gran consumo “Para innovar hay que cooperar”. Así de rotundo se muestra el director general del Instituto Cerdà, Carlos Cabrera, quien ha presentado la tercera edición del ‘Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España 2020’, que recoge los 20 proyectos más innovadores implantados por empresas e instituciones del sector en 2019. “Es imposible buscar soluciones eficaces sin la cooperación”, añade. Empresas como Mercadona, Alcampo, Carrefour, Eroski, Covirán, Aguas Danone, Mahou San Miguel, Sofidel y Ecoembes se encuentran entre los promotores de estas iniciativas, que han sido reconocidas por ofrecer soluciones a los nuevos desafíos que tiene la cadena de gran consumo en España. Los 20 proyectos, seleccionados por 16 expertos independientes entre más de 300 iniciativas analizadas de todo el país, reflejan el permanente compromiso con la innovación y la cooperación que tienen todos los agentes del sector, tal y como indican desde el Instituto Cerdà. En concreto, Mercadona ha sido reconocida por la realización de entregas de su servicio a domicilio mediante camiones eléctricos de reparto con tres zonas de temperatura diferenciadas, mientras que Hacendado también está presente en este top 20 de la mano de la gama +Proteínas de Lactiber. Asimismo, la innovación de Alcampo corresponde a la implementación de unas cajas de pago con altura regulable, mientras que Carrefour aparece en la clasificación gracias al lanzamiento del pollo trazable vía blockchain. Por su parte, los proyectos premiados de Eroski y Covirán han sido ‘Diverhortaliza’ y ‘Continuar es posible’, respectivamente. Mahou San Miguel ha sido reconocida con dos innovaciones: Sombrillas que purifican el aire para terrazas de bares y restaurantes, y el espacio colaborativo de creación de cerveza artesana BrewHub. También destaca el lanzamiento de Regina Zero por parte de Grupo Sofidel, el primer rollo de papel higiénico lanzado en España sin tubo de cartón y envasado en papel.
Selección de envases
Igualmente, Instituto Cerdà también ha reconocido a Aguas Danone España por la creación de una planta de selección de envases que forma parte del proyecto
Carlos Cabrera, del Instituto Cerdà, e Isabel Bombal, del MAPA
ReNueva, y a Ecoembes por la puesta en marcha del Observatorio del Envase del Futuro de TheCircularLab. El resto de premiados han sido: Flipfood, por sus bebidas naturales para reducir el desperdicio alimentario; VEnvirotech; por las plantas portátiles VE-Box; Agri Marketplace, por el mercado online B2B de productos agrícolas; The Body Shop por sus botellas con plástico reciclado de comercio justo; Correos por el lanzamiento de Correos Market; Supertech por el algoritmo de optimización del same day delivery; Cerealto Siro Foods por I+Radar; Ficosterra por sus biofertilizantes a base de algas; y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Región de Murcia por su calculadora online de nitrógeno. Finalmente, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, subrayó la alineación del Observatorio de Innovación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, destacando especialmente el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión medioambiental de los procesos, la protección de los ecosistemas, la mitigación de los efectos del reto demográfico, la mejora de la calidad de vida, la comunicación bidireccional y la transparencia hacia el consumidor, la atracción del talento, la creación de valor y la cooperación.
estudio realizado en octubre a una selección de productos nuevos lanzados al mercado entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2019 en los sectores de alimentación, higienecosmética, droguería, electrodomésticos, hogar y parafarmacia. 86
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Los más de 10.000 consumidores consultados han valorado la innovación y grado de intención de compra de cada uno de los candidatos. Además se ha realizado una prueba de producto a 100 consumidores por participante para valorar cualidades como la relación calidad-precio,
PREMIOS PDA
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PREMIOS ALBERT SEGURA DIRECTOR COMERCIAL CONSUMER GOODS DE ESSITY IBERIA
“Estos premios reafirman que vamos por el buen camino” Essity ha recibido los galardones ‘Producto del Año’ en las categorías de incontinencia y papel higiénico por Tena Silhouette Underwear y Colhogar Acolchado, respectivamente. “Nos esforzamos por ofrecer productos y soluciones innovadoras de calidad, que además sean respetuosas con el medio ambiente”, afirma el entrevistado, destacando que la compañía está “muy concienciada con romper tabúes sociales” y en adaptarse a las necesidades de los consumidores. ¿Qué importancia tienen estos galardones para Essity? En Essity nos esforzamos por ofrecer productos y soluciones innovadoras de calidad, que además sean respetuosos con el medio ambiente durante todo el proceso, por lo que un reconocimiento como este, en el que más de 10.000 consumidores han seleccionado productos de las históricas marcas Tena y Colhogar reafirma que vamos por el buen camino. En la categoría de incontinencia, cabe destacar que estamos muy concienciados sobre la necesidad de romper tabúes sociales y en el caso de Tena Silhouette, este premio es un reconocimiento a las iniciativas y actividades encaminadas a ello. Del mismo modo, y en el caso de Colhogar, gestionar una marca con más de 30 años de historia implica adaptarse constantemente a las necesidades de nuestros consumidores, por lo que este reconocimiento posiciona la marca como líder en innovación. ¿Qué características destacaría de los productos galardonados? Tena Silhouette es la primera colección de ropa interior absorbente inspirada en la ropa interior femenina, dirigida a mujeres con incontinencia y una vida laboral y social activa, pero sobre todo empoderadas, conscientes de que las pérdidas de orina no pueden limitar su día a día;
además, cabe destacar el lanzamiento en color negro como gran novedad, siendo el color favorito entre las mujeres y pionero en la categoría de incontinencia. Por su parte, la gama de papel higiénico Colhogar Acolchado está destinada a proporcionar el máximo confort y cuidado en la piel; cabe destacar, a su vez, que este producto no incorpora colas puesto que se ha desarrollado con una innovadora tecnología de adhesión, capa a capa, que no necesita encolado, lo que se consigue gracias a un sutil pespunteado vertical que permite maximizar el espesor y reforzar la sensación de suavidad. ¿Qué aceptación están teniendo ambos productos en los lineales de gran consumo? Colhogar Acolchado es un producto que genera mucha fidelidad, por lo que el nivel de aceptación es muy alto; ello se traduce en que las ventas están experimentando una buena evolución, están creciendo paulatinamente a buen ritmo. Por su parte, el mercado de incontinencia aún tiene mucho potencial de desarrollo; siendo clave la presencia en el lineal para ir trabajando su notoriedad y romper los estigmas asociados al uso de este tipo de productos. Lanzamientos como la colección Tena Silhouette tienen una gran aceptación entre clientes y nuevos consumidores, ya que
envase, sabor, perfume, eficacia… así como la intención de compra posterior a la prueba y los aspectos a mejorar de cada producto. La vigésima edición del ‘Gran Premio a la Innovación’ ha galardonado a 54 productos, 88
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correspondientes a 45 empresas diferentes, de la que 15 participaban por primera vez en el certamen. Las organizaciones que más premios han conseguido este año son De’Longhi Group (tres), Essity (dos), Kellogg’s
Categoría Alimentos del mar
Producto
Empresa
Barritas Krissia 0%
Angulas Aguinaga
Barritas
Barritas W.K.Kellogg
Kellogg's
Bebidas de alta graduación
Martini Fiero
Bacardi España
Bebidas refrescantes
Font Vella Levité Zero
Aguas Danone
Bollería
Dulcesol Magdalenas Ecológicas
Vicky Foods
Cárnicos
Chorizo con Algas Kombu
Embutidos Ortiz
Cereales
Cereales W.K.Kellogg
Kellogg's
Cervezas
Mahou Cinco Estrellas Session IPA
Mahou San Miguel
Ensaladas preparadas
Ensalada Campera con Patata
Primaflor
contribuyen a impulsar y dinamizar este segmento y sobre todo ofrecen un valor diferencial frente a los pants convencionales, ya que la sensación es de seguir llevando ropa interior y no un absorbente.
Frutos secos
Frutos Secos Grefusa
Grefusa
Mermeladas
Bonne Maman Fruit Intense
Andros España
Papillas
Cereales Infantiles Hero Baby 0%
Hero España
Postres vegetales
Andros Gourmand y Vegetal
Andros España
Snacks infantiles
Naturnes Bio NutriPuffs
Nestlé España
Smoothies
Activia Smoothie &GO
Danone
¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo que tienen para ambos productos? La perspectiva a corto plazo es consolidar el objetivo de distribución fijado. Y a largo, si la tendencia se mantiene, podríamos valorar ampliar la familia ofreciendo más formatos a los consumidores. Con la nueva gama Silhouette pretendemos trabajar y profundizar en el concepto de discreción y de romper las barreras que hay tras el uso de este tipo de productos, tratando no sólo de ofrecer toda la seguridad y confort de los productos de Tena, sino desarrollando soluciones dirigidas a transmitir este plus de discreción.
Tabletas de chocolate
Lindt Excellence 70% cacao
Lindt & Sprüngli Spain
Untables
Be plus untables
Vicky Foods
Yogures
O de Oikos
Danone
Alimentos para mascotas
Pienso Perros Mestizos
Tiendanimal
Alimentación proteica
Tri Blend Select
Herbalife Nutrition
¿Qué aspectos son los que más valora el consumidor de ambos productos? Colhogar Acolchado es un producto altamente cualitativo por su tecnología única. El sistema de superposición de capas sin uso de colas ofrece además un óptimo cuidado y respeto para la piel. Además, el precio es muy competitivo; por lo que el consumidor destaca su óptima relación calidadprecio. En el caso de Tena Silhouette, los consumidores destacan que se trata de un producto muy completo, sobresaliendo su comodidad, pero sobre todo la discreción y el diseño.
(dos), Danone (dos), Vicky Foods (dos), Perrigo (dos), Beko (dos) y Andros (dos). Todos los productos premiados se identificarán durante el año 2020 con el logotipo ‘Elegido Producto del Año’ en su comunicación.
Complementos para cuidado de la piel Vitanatur Collagen
Faes Farma
Complementos con jalea real
Apisérum
Perrigo España
Control de peso
XL‐S Forte 5
Perrigo España
Cosmética natural
Love Beauty and Planet
Unilever
Cremas analgésicas
CannabiX CBD
Uriach
Cuidado de garganta
Lizipaina
Sanofi‐aventis
Cuidado de pies
Urgo Filmogel
Laboratorios Urgo Healthcare
Dermocosmética
Bio‐oil gel para piel seca
Orkla
Higiene íntima
Culotte Saforelle
Laboratorios Iprad Salud
Incontinencia
TENA Silhouette
Underwear Essity
Insecticidas
Kill Paff Kids
Zelnova Zeltia
Laxantes
Dulcosoft
Sanofi‐aventis
Limpieza de vajilla
Finish Quantum Ultimate
Reckitt Benckiser
Mascarillas capilares
La Mascarilla Original Remedies
Garnier L’Oréal
Óptica
Shamir Autograph Intelligence
Shamir Optical España
Papel higiénico
Colhogar Acolchado
Essity
Útiles para la higiene bucal
Cepillo ActiVital
Sunstar Iberia
Útiles de limpieza
Spontex Mosaik
Mapa Spontex Iberica
Afeitado
Forever Sharp Premium
Groupe SEB
Almohadas
Mash Ocean Protect
Productos Kol
Aspiradores
AEG FX9
Electrolux España
Baterías
Duracell Powerbanks
Duracell Iberia
Batidoras
Minipimer 7 de Braun
De’Longhi Group
Cafeteras
Dinámica Plus
De’Longhi Group
Climatización
Daikin Stylish
Daikin AC Spain
Colchones
Nuevo SmartP!k
Pikolin
Frigoríficos
W Collection-Dual NoFrost
Whirlpool
Grills
Optigrill
Elite Tefal
Jardinería
Undergreen by Compo
Compo
Lavadoras
AquaTech
Beko
Lavavajillas
AutoDose
Beko
Pinturas
Majestic Pure Color
Jotun Ibérica
Planchas
CareStyle Compact de Braun
De’Longhi Group
Ropa de cama
Funda protectora Emma
Emma Colchón
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MESA DE ANÁLISIS ACEITE Las exportaciones de aceite de oliva caen un 5,3% en 2019
Incógnitas, peticiones y… precios Los datos de Nielsen correspondientes a 2019 reflejan una importante caída en la facturación del aceite envasado, concretamente del 14,7%, motivado por el descenso del precio, ya que las ventas en volumen únicamente han retrocedido el 0,8%. El Brexit, los aranceles de Trump y las movilizaciones del campo han supuesto que el sector viva una campaña especialmente singular. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY
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stamos ante un mercado caracterizado por incógnitas que no sabemos cómo se resolverán”. Este es el balance general que realiza sobre la situación actual del sector del aceite el director de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Primitivo Fernández. Incógnitas y variabilidad que también se reflejan en los datos de Nielsen. Así, según datos de la consultora para el TAM de la semana 52 de 2019, el mercado de aceite envasado en España ha alcanzado una
Ventas por categorías
Ventas totales de aceite
Aceite de oliva VALOR (millones €).........-16,79% VOLUMEN (mill. un. eq.).......+1,5%
VALOR (millones €)..........-14,72% VOLUMEN (millones unid. equiv).......-0,81%
Otros aceites alimenticios VALOR (millones €)...........-4,58% VOLUMEN (mill. un. eq.).....-4,04%
1250
250
1500
1000
200
1250
750
150
1000
500
100
750
250
50
0
500
296,41
2018
971,09
300,86
2019
0
238,38
211,49
2018
227,47
202,97
2019
TAM semana 52 de 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
250
0
1.167,05
1.405,43
507,90
2018
1.198,56
503,83
2019
explica la Consultant de Nielsen, Marta Vázquez Martínez de Miguel. La mayor caída la registra el aceite de oliva intenso (-23,4%), pasando de 3,55 euros/litro en 2018 a 2,72 euros al cierre de 2019; seguido del facturación de 1.198,56 millones aceite de oliva suave (3,72 de euros, un 14,72% menos que Se incrementan un frente a 2,88 euros); aceite en el mismo periodo del año de orujo (3,05 frente a anterior, cuando registró unas 2,40 euros); aceite de ventas de 1.405,43 millones de oliva virgen (3,73 frente euros. Por su parte, las ventas las ventas a 3,05 euros); virgen en volumen se han situado en extra, que pasa de 4,55 a 503,83 millones de unidades en volumen de 3,88 euros, y, finalmente, equivalentes frente a los 507,9 AOVE aceite de semillas, que millones de 2018, lo que significa únicamente sufre el descenso una caída del 0,81%. de un céntimo de euro (de 1,09 a Comparando los datos con los 1,08 euros). publicados en el número de abril de 2019 A este respecto, el director de Anierac de la revista infoRETAIL , las cifras han empeorado, ya que por aquel entonces, explica que “las disponibilidades la caída de las ventas era de un 3,67% españolas y la de los países productores de la cuenca mediterránea puedan en valor y del 1,45% en volumen. Por su explicar el nivel actual de precios”, al parte, hace dos años, en el número del tiempo que añade que “no podemos mismo mes del año 2018, la facturación olvidar que, frente a la caída de la se incrementaba un 3,7%, mientras que el producción española, otros países volumen caía un 1,7%. apuntan cosechas muy superiores a las Esta situación tan cambiante se enmarca de la campaña pasada y esto se está en un contexto donde los precios han promediado un descenso del 14,1% en recogiendo en el mercado”. este mercado, pasando, de una media de Por su parte, Kantar contabiliza, para el 2,77 euros el litro a 2,38 euros durante TAM correspondiente al tercer trimestre el TAM analizado por Nielsen. “Es una de 2019, una facturación total para el caída de precios lineal, es decir, no hay aceite envasado de 1.263,86 millones un impacto por una mayor actividad de euros, lo que significa una caída del promocional que hiciera bajar el precio”, 15,5% con respecto al mismo periodo del TAM semana 52 de 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
5,9 %
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MESA DE ANÁLISIS
5 PREGUNTAS A: ACESUR
“Nuestro reto es hacer crecer la categoría de aceite de oliva a nivel global” ¿Sobre qué pilares se construye la estrategia de Acesur? Nuestra empresa está soportada por pilares muy sólidos. En primer lugar, destacamos la apuesta por nuestras marcas propias (La Española y Coosur, fundamentalmente) que avanzan a buen ritmo tanto en el mercado español como en nuestras ventas internacionales. También hay que destacar la eficiencia industrial y la calidad en todos los procesos, así como la internacionalización, donde tenemos puesto un foco especial y estamos alcanzando crecimientos de dos dígitos desde hace ya varios años y que nos generan una gran diversificación de nuestras ventas e ingresos, ya que nuestras marcas son exportadas en mayor volumen y valor de lo que representan en nuestro mercado local español. Por último, también se ha de destacar la innovación de procesos y de nuevos productos de calidad. ¿Cuáles son las perspectivas de evolución para 2020? Somos optimistas y confiamos en el buen camino futuro de la compañía, siendo ya hoy por hoy una referencia destacada a nivel mundial, y líder en multitud de países de todos los continentes. Nuestro principal reto futuro es hacer crecer la categoría de aceites de oliva a nivel global. ¿Qué se opina en Acesur sobre la evolución de los precios? La buena evolución de las producciones,
principalmente por una climatología adecuada y por el incremento de nuevas plantaciones mucho más productivas, está impulsando un cambio en la tendencia mundial de producción y disponibilidad de aceite de oliva. Sin embargo, esta velocidad en el incremento de la producción no está siendo acompañada por un incremento equivalente de la demanda ni en España ni en el resto del mundo, lo que implica que nos encontremos en un momento de desajuste coyuntural que seguro se ajustará durante los próximos años poco a poco, a menos que tengamos una crisis climática que reduzca drásticamente algún año la producción y baje el nivel de disponibilidad tensando el mercado de oferta y demanda. ¿Está dejando la gran distribución de utilizar el aceite como producto reclamo? La gran distribución está siendo bastante responsable en los últimos años, con alguna excepción puntual. Creo que la cadena de valor del aceite de oliva está muy ajustada lo que a su vez acarrea beneficios al consumidor final. ¿Qué opinión le merece la evolución que está siguiendo la MDD en este mercado? Hasta el año pasado ha mantenido unas cuotas altas de mercado, pero en calidades más premium, como el aceite de oliva, las marcas de fabricante están ganando terreno desde hace ya unos años y representan más del 60% de la venta en el mercado.
año anterior. En cuanto a las ventas en volumen, han descendido un 1,2% hasta los 483,76 millones de litros.
AOVE de calidad
Primitivo Fernández enfatiza que el mercado español de aceites destaca por “la calidad de productos, el potencial de crecimiento y la aportación a la economía circular por su valor y los aspectos medioambientales que aporta”. 92
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Así las cosas, y profundizando en un análisis más exhaustivo, en el reparto de ventas por categorías, Nielsen separa al mercado en dos categorías: aceite de oliva y otros aceites. La primera (que representa el 81% del valor total de los aceites envasados) ha facturado 971,09 millones de euros, un 16,79% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando las ventas se situaron en 1.167,05 millones de euros. En volumen, por el
ACEITE
contrario, la categoría ha registrado datos positivos, apuntando un incremento del 1,5% y posicionándose en 300,86 millones de litros. Dentro de la categoría de aceite de oliva, el segmento que cuenta con una mayor participación, tanto en valor (43,9%) con en volumen (36,6%) es el de aceite de oliva virgen extra (AOVE). Así, este segmento ha facturado 427,15 millones de euros, un 7,58% menos que en el mismo periodo del año anterior. En volumen, sin embargo, las ventas han repuntado un 5,95% hasta alcanzar los 110,04 millones de litros. Estas cifras evidencian que los consumidores, cada vez más concienciados sobre los beneficios del consumo de AOVE, incorporan este producto a sus dietas. En este sentido, según la primera reunión del think tank o grupo de reflexión puesto en marcha por la almazara Oli Oli, San Antonio de Requena, se recomienda introducir el aceite de oliva virgen extra a todos los componentes de la cocina, tanto en crudo como cocinado, con el objetivo de que la sociedad sea cada vez más longeva y ORIGINAL COOSUR 3XTRA 210 x 145 MM - RETAIL ACTUAL.pdf
Ventas por canales Súper+autoservicio Hipermercado Tienda de descuento E-commerce Tienda tradicional Resto
49,3% 24,0% 15,6% 2,1% 1,2% 7,8%
TAM 31 de diciembre de 2018. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal sobre el total de la categoría de aceites en 2018. Fuente: Informe de Consumo Alimentario 2018 / infoRETAIL 1
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MESA DE ANÁLISIS
4 PREGUNTAS A: MANUEL PÉREZ VICENTE DIRECTOR COMERCIAL DE DCOOP
“Queremos abrir nuevos mercados y poner en valor la calidad” ¿Qué destacaría de la evolución seguida por Dcoop durante los últimos meses? Hemos tenido nuevamente una cosecha récord de producción y hemos continuado incrementando nuestra comercialización de envasado, tanto en España como en el exterior, algo que seguiremos desarrollando para dar salida a nuestras producciones. La exportación para nosotros tiene una importancia fundamental, ya que trabajamos productos sobre los que España produce más de lo que consume. Nos estamos acercando ya a una exportación cercana al 50%.
precios posibles para nuestros agricultores y ganaderos.
¿Cuáles son los retos futuros a los que se enfrenta su compañía en el futuro inmediato? Abrir nuevos mercados, consolidar proyectos de comercialización, poner en valor la calidad… Y todo ello tratando de conseguir los mejores
¿Qué opinión le merece la evolución que está siguiendo la MDD en este mercado? La marca de la distribución es una realidad innegable, como en otros productos. Sufre altas y bajas, pero supone una cuota mayoritaria de este producto, que hay que atender.
¿Cómo se podría conseguir que la distribución dejase de utilizar el aceite como producto reclamo? Es una cuestión cultural. Creo que el aceite de oliva está muy bien valorado por el consumidor, por lo que sería lógico asumir que ha de tener un precio razonable para toda la cadena y dejar de ser utilizado como producto reclamo. Es un trabajo de todos. Eso no quiere decir que se deje de promocionar, pero no a costa de grandes distorsiones de precio.
pueda disfrutar de más años de vida de manera saludable.
Cambio de hábitos
En segunda posición, el aceite de oliva suave acapara el 30,3% de la facturación total de la categoría de aceite de oliva, lo que se traduce en 293,39 millones de euros, un 22,24 menos que el año anterior. Por su parte, las ventas en volumen de este segmento (33,8%) han sido de 101,81 millones de litros, un 0,34% superiores a las del pasado año. A continuación, Nielsen posiciona al segmento de aceite de oliva intenso (16,1% de cuota en valor y 19,1% en volumen), con unas ventas de 156,54 millones de euros (-11,28%) y 57,53 millones de litros (+15,6%); al segmento de aceite de oliva virgen (8,8% de cuota en valor y 9,3% en volumen) con unas ventas de 85,65 millones de euros (-37,11%) y 28,1 millones de litros (-23,1%); y el aceite 94
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de orujo de oliva (0,9% de cuota en valor y 1,2% en volumen) con unas ventas de 8,16 millones de euros (-44,18%) y 3,39 millones de litros (-29,23%). “Tenemos un consumo que está cambiando respecto a lo que conocíamos, pero en esa disminución del consumo de aceite que intentamos revertir, hay aspectos que conviene destacar, como por ejemplo el aumento del consumo de aceite virgen extra, sin perder de vista que, lamentablemente, el aceite de oliva virgen está perdiendo cuota en el mercado interior”, recuerda Primitivo Fernández. Por último, Nielsen agrupa al aceite de semillas y el resto de aceites en otra categoría (con el 19% del valor total de aceites envasados), con una facturación de 227,27 millones de euros, frente a los 238,38 millones del mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en una reducción del 4,58%. En volumen, donde la caída ha sido del 4,04%, las ventas se
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MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Aceite de oliva
Otros aceites alimenticios 43,9% 30,3% 16,1% 8,8% 0,9%
Virgen extra Suave Intenso Virgen Orujo
96,1% 3,9%
Semillas Resto
TAM semana 52 de 2019. Datos porcentuales sobre el peso en valor de cada segmento sobre el total de su categoría correspondiente (aceite de oliva u otros aceites) en 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
han situado en 202,97 millones de litros. Por segmentos, el de semillas acapara casi todas las ventas en valor (96,1%) y en volumen (99,6%) mientras que el resto cuentan con una cuota del 3,9% y del 0,4% en valor y en volumen, respectivamente. En el reparto por marcas en la categoría de aceite, y atendiendo ahora a los datos analizados por Kantar para el TAM correspondiente al tercer trimestre de 2019, la marca de la distribución (MDD) acapara el 45,6% de las ventas en valor, según datos de la consultora, con 576,15 millones de euros, frente a las marcas de fabricante (MDF), que aglutinan el 54,4% restante. Realizando la comparación con los datos del año pasado, la MDD ha registrado una caída del 24,7% en su facturación durante el TAM estudiado. Por su parte, las marcas de fabricante han
experimentado un descenso del 18,39% hasta 687,72 millones de euros. En términos de volumen, la MDD ha alcanzado los 263,07 millones de litros vendidos (lo que representa el 54,4% de cuota), un 7,1% menos que en 2018; por su parte, las marcas de fabricante han conseguido vender 220,07 millones de litros, creciendo un 36,2% durante el TAM analizado.
Datos ministeriales
Por otro lado, el último informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) sobre el consumo de aceite dentro del hogar, que recoge datos de 2018, refleja un incremento del 2,3% durante el periodo. En términos de facturación el balance fue negativo, con un descenso
Evolución del mercado de aceite envasado Categoría
Volumen
% Evol. Volumen
Valor
% Evol. Valor Compradores Gasto Medio Frec. compra Gasto por acto
Aceite de oliva
320.710,1
2,1%
1.070.929,0
-16,5%
14.864,63
72,05
8,88
8,12
Aceite de girasol
149.306,2
-4,6%
159.352,1
-5,7%
11.692,78
13,63
6,88
1,98
TAM 3/4 de 2019. Datos de volumen en miles de litros, valor en miles de euros, compradores en miles, gasto medio en euros, frecuencia de compra en días y gasto por acto en euros. Fuente: Kantar (Worldpanel Alimentación) / infoRETAIL
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ACEITE
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MESA DE ANÁLISIS LOS DATOS DE YOUGOV
Quién, cómo, cuándo y dónde se compra aceite de oliva Carbonell, La Española y Koipe son las marcas de aceite de oliva más conocidas por los consumidores españoles, si bien Hacendado es la que más frecuentemente se consume. El 35% de la población reconoce que compra aceite una vez al mes, situándose las tasas más elevadas de adquisición en el norte y nordeste de España. Carbonell es la marca de aceite de oliva más conocida por los consumidores españoles, ya que un 81% afirma conocerla. A continuación, se sitúan como marcas más conocidas La Española (para un 68% de los consumidores), Koipe (64%), La Masía (64% también), Ybarra (63%) y Hojiblanca (62%). En cuanto a las marcas de distribución, Hacendado (con un 63% de notoriedad) es la más conocida en España, seguida por Carrefour (51%) y DIA (42%).
Por zona de residencia, y atendiendo a las seis divisiones clásicas de Nielsen, Carbonell, Borges y Hacendado son las más conocidas en el nordeste peninsular. Por su parte, Carbonell, La Masía y Hacendado son las líderes en levante. En la zona sur, la preponderancia corresponde a Carbonell, La Española e Ybarra. En cuanto al centro, Carbonell, La Española y Koipe son las más conocidas. En el área noroeste, el liderazgo es para Carbonell, La Española e Ybarra. Finalmente, Carbonell, Koipe e Ybarra son los dominadores en el norte.
Segmentando estos datos por tramos de edad, para los jóvenes entre 18 y 24 años las marcas más conocidas son Hacendado (63%), Carrefour (54%) y Carbonell (50%). Para las personas de 25 a Marcas más consumidas 34 años, las marcas dominantes son Carbonell (69%), Hacendado Hacendado 28% (61%) y La Española (60%). Carbonell 27% Entre los adultos de 35 a 44 La Española 14% años, el podio está formado por Hojiblanca 14% Carbonell (78%), La Española (71%) y Koipe (66%). Por su parte, La Masía 11% las marcas con mayor notoriedad Carrefour 11% para el segmento de 45 a 54 años Coosur 8% son Carbonell (84%), La Masía Koipe 7% (75%) y Koipe (74%). Finalmente, DIA 7% Carbonell consigue su mayor Ybarra 7% tasa de conocimiento entre los mayores de 55 años, logrando un Porcentaje de españoles que han consumido cada marca de aceite de oliva en los últimos tres meses. Fuente: YouGov / infoRETAIL. 91%; por detrás se sitúan Koipe (78%) y La Masía (77%).
del 1,5%, a consecuencia de la contracción que tuvo el precio medio de la categoría, que, según datos del ministerio, ha sido del 3,7%, cerrando el año en 2,89 euros el litro de media. 98
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“En el largo plazo se aprecia un descenso continuado en el volumen de compra de aceite desde el año 2010 que, sin embargo, se ve interrumpido en 2018 con un repunte de 2,3 puntos porcentuales.
ACEITE
Perfil del consumidor
Marcas más conocidas
A nivel de consumo, Carbonell (con una tasa del 60%), La Española (40%), Hacendado (40%), Hojiblanca (33%) y Koipe (33%) son las marcas que más se han utilizado alguna vez por los españoles, si bien -y analizando el consumo reciente en los últimos tres meses- Hacendado supera en consumo a Carbonell, con una tasa del 28% frente al 27% (más datos en el gráfico adjunto).
Carbonell
Entre todas las marcas consumidas recientemente, Hacendado es la que se consume con más frecuencia (23%), seguida por Carbonell (17%), La Española (7%), Hojiblanca (7%) y Carrefour (6%). Por tamaño del núcleo urbano, el mayor consumo lo obtiene Hacendado en los pueblos y ciudades, tanto pequeñas como medianas, con una tasa del 26%, mientras que en las grandes capitales ese porcentaje desciende al 21%. En el caso de Carbonell, la mayor tasa de consumo frecuente se encuentra en pueblos y ciudades pequeñas (18%), seguida por grandes capitales (16%) y ciudades medianas (13%).
La Española
68%
Koipe
64%
La Masía
64%
Ybarra
63%
Hacendado
63%
Hojiblanca
62%
Coosur
56%
Carrefour
51%
Borges
47%
DIA
42%
Eroski
36%
El Corte Inglés
36%
Consum
31%
Carrefour BIO
26%
Porcentaje de consumidores españoles que conocen cada marca de aceite de oliva. Fuente: YouGov / infoRETAIL.
Estudiando el perfil del comprador, se puede colegir que Hacendado tiene su mayor tasa de compra frecuente entre los jóvenes de 18 a 24 años (30%), en la zona de levante (34%) y con unos ingresos mensuales medios (25%); el 24% de los hogares españoles con niños (22%, hogares sin niños) compra frecuentemente Hacendado. En el caso de Carbonell, su tasa de compra frecuente más elevada es compartida por tres segmentos poblacionales (de 18 a 24, de 35 a 44 y de 45 a 54 años), con un 18%; al tiempo que el mayor consumo se alcanza en el área noroeste (25%) y entre la población con ingresos más elevados (19%), estando presente en el 17% de los hogares españoles.
Frecuencia de compra
81%
Finalmente, y en cuanto a la frecuencia de compra de aceite de oliva, el 35% de los españoles afirma que lo compra una vez al mes. Un 32% lo adquiere más de una vez al mes; un 26%, una vez cada dos o tres meses; un 4%, cada seis meses; un 1%, una
vez al año y, finalmente, un 2% no concreta su frecuencia de compra. Así las cosas, la frecuencia de compra es de 1,77 veces por mes. Por tramos de edad, un 38% de los españoles de entre 45 y 54 años compra aceite una vez al mes, mientras que el 39% de los mayores de 55 años lo adquiere más de una vez al mes. Por el contrario, el 34% de las personas entre 25 y 34 años reconoce que compra una vez cada dos o tres meses. En cuanto a las zonas geográficas de residencia, la tasa más elevada de compra con más de una vez al mes corresponde al norte (39%), siendo el nordeste el área, con otro 39%, que tiene el porcentaje más alto de compra una vez al mes. Es en el centro donde se encuentra el mayor número de españoles (31%) que reconoce que adquiere aceite de oliva una vez cada dos o tres meses. Por último, el 37% de los hogares con niños de España acepta que compra aceite una vez al mes, porcentaje que se reduce al 34% en el caso de las parejas sin hijo. Por Jesús C. Lozano Metodología
Además, continúa el decrecimiento de la línea de otros aceites iniciado en el 2017 tras el incremento de su consumo doméstico en el periodo de 2013-2016”, explica el informe.
Según los datos, el aceite más consumido en los hogares españoles se corresponde con el tipo oliva con una cuota del 64,9% en volumen; seguido del de girasol, con un porcentaje del
Información basada en entrevistas realizadas por YouGov Panel Online en España, del 11 al 13 de marzo de 2020. Cuotas por sexo, edad y geografía (áreas Nielsen). Muestra de 1.003 adultos con más de 18 años de edad.
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MESA DE ANÁLISIS
5 PREGUNTAS A: PRIMITIVO FERNÁNDEZ DIRECTOR DE ANIERAC
“Necesitamos un marco legal ágil y que no sea un freno” ¿Qué balance realiza de la situación del mercado de aceite en España? Está siendo una campaña especialmente singular porque comenzamos con un stock de enlace como nunca habíamos tenido y con una producción por debajo de las primeras expectativas y, en ese marco, con una situación de precios que, unido a otros factores, ha provocado unas movilizaciones en el campo y singularmente en el olivar sin precedentes. Por si esto no fuera suficiente, el Brexit y los aranceles impuestos por Estados Unidos solo al aceite español han complicado aún más la inquietud. ¿Cómo han influido estos aranceles al sector? Sin duda están afectando de una forma negativa en el mercado. En opinión de la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), esta decisión afectaría a un volumen aproximado al 10% de nuestras exportaciones. Además, resulta incomprensible, por injusto, que problemas del sector aeronáutico deban pagarlos el sector agrario y, en nuestro caso, el aceite de oliva, con el inconveniente añadido de que España es el único país europeo de productos de aceite de oliva afectado por esta injusta medida. ¿En qué situación se encuentra el consumo de aceite en los hogares? En los datos más inmediatos, los del primer cuatrimestre de esta campaña, nuestra información indica que se ha producido un descenso del consumo
de en torno al 2,5%, pero estos datos de periodos cortos no son suficientemente significativos. Además de la dependencia al precio, el consumo desde hace años viene marcado por nuevos hábitos que suponen un menor consumo por persona. Es una situación muy similar a la que se está produciendo en Portugal e Italia. ¿Qué papel juega la gran distribución dentro del mercado de aceites? Una posición sin duda relevante. A través de la gran distribución llegamos a la mayoría de los consumidores. La distribución organizada puede tener cerca del 60% de las compras de los hogares y además también tiene una notable cuota de mercado con sus marcas. Con la llegada del nuevo Gobierno, ¿qué peticiones tiene el sector? Que tome conciencia de la importancia del sector por sus cifras, por su importancia social y por lo que representa en la imagen de España, y que eso se vea reflejado en un apoyo que también se traslade al marco normativo. Tenemos una legislación sectorial nacional anticuada, más allá de la europea que es muy exhaustiva y de aplicación directa. Un sector como el nuestro necesita un marco legal que le de apoyo, que resulte suficientemente ágil y que en ningún caso sea un freno o una limitación respecto a las empresas, especialmente europeas, con las que competimos cada día en todos los mercados.
31,6% sobre el total de los litros, y del conglomerado de otros aceites con una cuota del 2,5%. Por último, se posiciona el aceite de orujo con el 0,9% de los litros y el aceite de maíz con el 0,1% restante. Dentro del aceite de oliva, por segmentos, el que tiene mayor presencia es el de oliva, con una participación del 32,1% en volumen (+0,2%) y de un 38,7% en valor (-6,5%). El aceite de oliva virgen extra es el siguiente con mayor cuota de volumen con 100
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una participación del 22,4% en volumen (+7,2%) y del 33,1% en valor (+2,5%). Finalmente, el aceite de oliva virgen se posiciona como la variedad con menor volumen dentro del grupo de los aceites de oliva (10,5%) a pesar de haber sido el que ha experimentado un mayor crecimiento con respecto al periodo previo de estudio (+9,2%). Su cuota en valor crece en menor proporción (+3,8%) y es de un 13,8%. En lo que respecta a consumo per cápita, se ha situado en los 11,95 litros
ACEITE
por persona y año en 2018, un 1,9% más que en 2017. De entre las diferentes variedades de aceite, el más consumido es el de oliva, con una ingesta media de 3,83 litros; seguido por el aceite de girasol, cuyo consumo per cápita es de 3,78 litros. Asimismo, el consumo per cápita del AOVE se intensifica, llegando a una cantidad de 2,67 litros por persona y año. El perfil de consumidor de aceite se corresponde con hogares formados por hijos mayores y medianos, así como los compuestos por parejas adultas sin hijos y retirados. Los que menos compran aceite son los jóvenes independientes, mientras los retirados son los que mayor consumo per cápita realizan (21,07 litros por persona y año), superando la media nacional (11,95 litros) en un 76%. Con un consumo por encima de la media nacional se encuentran también las parejas con hijos mayores, las parejas adultas sin hijos o adultos independientes. Del lado contrario se encuentran las parejas con hijos pequeños, con un consumo per cápita de unos 5,53 litros menos por persona que la media nacional. Por comunidades autónomas, la que registra el menor consumo por habitante es Extremadura (un 31% más bajo que la media nacional) situándose en 3,68 litros menos que la media nacional. Por el contrario, Galicia tiene un consumo superior al de la media, ingiriendo una cantidad de 18,09 litros por persona y año, un 51% superior a la media nacional. En el reparto de ventas por canales, y atendiendo a las ventas en volumen, supermercados y autoservicios es el que más participación tiene dentro de la categoría, con un 49,3% y un descenso del 1,1% con respecto al año anterior. Le sigue el hipermercado, con el 24% de las ventas (+13,4%); la tienda de descuento, con el 15,6% de participación (-11,1%); el e-commerce , con el 2,1% de las ventas (+10,6%); y la tienda tradicional, con el 1,2% de cuota (-3%). El resto de canales acaparan el 7,8% del total. Según este informe, el precio medio más bajo es el de la tienda de descuento (2,66 euros), seguido del de supermercados (2,76 euros), hipermercados (3,17 euros); e-commerce (3,22 euros) y tiendas tradicionales (4,03 euros). La bajada de precios se produce de forma generalizada en todos los canales de distribución con las excepciones del e-commerce (+2,5%) y la tienda tradicional (+3,1%).
España, líder
Cambiando la fuente de los datos, pero siguiendo con cifras correspondientes a 2018, el último informe de Mercasa sobre Alimentación en España, sitúa al país en primer lugar mundial en superficie y producción de aceite de oliva. Así, según se refleja en el informe, en España existen cerca de 260 variedades de aceituna, de las cuales solamente la gordal no se considera apta para el aderezo porque su elevado contenido en agua determina bajos rendimientos en aceite. Cada una de estas variedades de aceituna produce un aceite distinto. Así, existen en el mercado aceites de aceituna picual, hojiblanca, lechín, manzanilla, verdial, cornicabra, inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS Oriva: promoción e investigación La Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (Oriva) continúa promocionando las propiedades saludables que tiene el aceite de orujo de oliva, como beneficios sobre la salud cardiovascular, funciones antiinflamatorias y propiedades antioxidantes. En el marco de las acciones promocionales realizadas por Oriva sobresalen el concurso ‘El Duelo’, entre diversas escuelas de hostelería, y los premios Oriva de Comunicación. Este aceite de oliva “presenta destacadas ventajas en cocina, sobre todo en fritura, donde sobresale por su durabilidad y rentabilidad”, se afirma desde Oriva. “Estamos comprometidos con la I+D+i. Por eso, estamos desarrollando una serie de estudios científicos con los principales centros de investigación del país que tienen como objetivo detectar los principales beneficios que posee el aceite de orujo de oliva para los consumidores. Mediante la investigación científica, pretendemos derribar mitos, respaldar la calidad de uno de los mejores aceites del mundo y conocer nuevos procesos de innovación que permitan potenciar la producción, distribución y el consumo del aceite de orujo de oliva”, prosiguen desde Oriva. España es el primer productor mundial de aceite de orujo de oliva, destinándose más del 90% de la producción a la exportación, fundamentalmente a Italia, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido. En España existen actualmente 45 plantas extractoras y nueve de refinería, ubicadas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Región de Murcia y Navarra.
Evolución del precio Semillas Virgen extra Total aceite Virgen Orujo Suave Intenso
-0,9% -12,8% -14,1% -18,2% -21,3% -22,6% -23,4%
TAM semana 52 de 2019. Evolución porcentual del precio en cada segmento de aceite en 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
empeltre, arbequina, etc. Además, se estima que unos 350.000 agricultores se dedican al cultivo del olivar y que este cultivo genera unos 46 millones de 102
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jornadas cada campaña. La producción española representa aproximadamente el 65% de la producción de la Unión Europea y el 25% de la mundial. Según Mercasa, la superficie dedicada al olivar en España en 2018 ascendía a 2.697.445 hectáreas, unas 40.000 hectáreas más que en el año 2017. De este total 2,5 millones de hectáreas correspondían a olivar destinado a la producción de aceite y el resto, o bien eran olivares destinados a la producción de aceituna de mesa, o eran de doble aptitud (mesa y almazara). La producción nacional de aceite en la campaña 2017/2018 alcanzó un volumen cercano a 1,24 millones de toneladas, un 3% menos que en la campaña 2016/2017, cuando se superaron los 1,28 millones de toneladas de aceite. La causa de esta caída de la producción fue la sequía que afectó seriamente al cultivo del olivar. Sin embargo, la producción nacional de aceite en la campaña 2018/2019 se
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MESA DE ANÁLISIS
Madrid (0,9%) con 28,85 millones de euros (-15,5%); Galicia (0,6%) con 19,74 millones de euros (+15,2%); Murcia (0,5%) con 14,26 millones de euros (-4,6%); y Aragón (0,1%) con 3,06 millones de euros (-49,2%). Ahondando en el análisis de la Situación de las exportaciones comunidad con mayor cuota de Volviendo a variar la fuente de los datos, y exportación (Andalucía) la provincia que más ha exportado ha sido Sevilla (46%), analizando ahora los datos de Extenda, las seguida de Córdoba (22,2%), Málaga exportaciones de aceite de oliva español (13,9%), Jaén (10,4%), Granada se han situado en 3.118,9 millones (6,8%), Almería (0,3%), Cádiz de euros en el año 2019, lo que El AOVE (0,3%) y Huelva (0,1%). significa un retroceso del 5,3% Siguiendo con el análisis con respecto al año 2018. acapara el de esta comunidad, Por comunidades autónomas, pero atendiendo ahora y atendiendo a los datos en a los países de destino valor, la que mayor cuota de las exportaciones, de exportación acapara es de la facturación Italia (28,6% de cuota) Andalucía, con el 76,4% de del aceite de encabeza el ranking, con participación y un retroceso del oliva 680,91 millones de euros 4,2% con respecto al año anterior, (+11,3%). En segundo lugar, situándose en 2.381,98 millones de se sitúa Estados Unidos (15%) euros. Le sigue muy de lejos Cataluña con 356,39 millones de euros (+3%). (10,6% de cuota) con 330,76 millones de Por su parte, la cifra de exportación a euros (-14,3%); Castilla-La Mancha (6,1%) Portugal (11,3%) se ha situado en 268,97 con 191,09 millones de euros (+0,9%); millones de euros (-6,9%) mientras Extremadura (1,8%) con 56,34 millones que la de Francia (7,4%) ha alcanzado de euros (+11,7%); Navarra (1,8%) con los 177,23 millones de euros (-22,1%). 54,62 millones de euros (-26,5%); Valencia A continuación se encuentran Japón (1%) con 30,59 millones de euros (-0,5%); recuperó y alcanzó un volumen de 1,78 millones de toneladas. De este modo, la producción de esta campaña es un 41% superior a la de la pasada y un 49% a la media de las cuatro últimas campañas.
44%
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ACEITE
Regiones españolas exportadoras Andalucía Cataluña Castilla-La Mancha Resto
76,4% 10,6% 6,1% 6,9%
TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre el peso que tiene cada comunidad autónoma en el valor total de las exportaciones de aceite de España en 2019. Fuente: Extenda / infoRETAIL
(4,7%), Reino Unido (4,7%), China (3,8%), Australia (2,7%), Alemania (1,6%), Países Bajos (1,3%), Corea del Sur (1,3%), Brasil (1,1%), Bélgica (1,1%), Canadá (1,1%), México (1%), Israel (0,9%), Emiratos Árabes Reunidos (0,8%), Arabia Saudí (0,7%), Colombia (0,7%) e India (0,7%). A propósito de las exportaciones, el sector se ha alzado en armas contras los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos agroalimentarios españoles, entre los que se encuentran los aceites. “Resulta muy difícil establecer previsiones para el año 2020 con la gran dependencia climática que tiene la producción en España y en toda la cuenca mediterránea. Más que como previsión, como deseo, en un plazo inmediato, espero la eliminación de los aranceles adicionales que, en parte, y sin duda, contribuirán a una mejora en toda la cadena de producción”, destaca Primitivo Fernández. Esta problemática viene por una denuncia del Gobierno estadounidense ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la Unión Europea por un trato de favor al fabricante de aviones europeo Airbus que perjudicaba a su competidora estadounidense Boeing.
Destino de las exportaciones Italia Estados Unidos Portugal Francia Resto
28,6% 15,0% 11,3% 7,4% 37,7%
TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre el peso en valor que tienen las exportaciones andaluzas a cada país en 2019. Fuente: Extenda / infoRETAIL
Los países que participan en el consorcio Airbus son España, Francia, Alemania y Reino Unido, por lo que los productos de Italia y Grecia no se ven afectados por esta medida de Trump. De este modo, un negocio estadounidense que quiera adquirir aceite deberá pagar un arancel por el producto español, pero no por el italiano, por ejemplo.
Aceiteros por el mundo
Precisamente, con la mirada en el exterior se encuentra Acesur, que el pasado mes de enero anunciaba la ampliación de su presencia en Estados Unidos. Así, con el objetivo de dar respuesta al fuerte aumento de la demanda de sus productos, la firma española va a llevar a cabo la construcción de una envasadora de aceite de oliva en Norfolk (Virginia). La instalación estará situada estratégicamente a tan solo 20 kilómetros de uno de los principales puertos de la costa este y equidistante de las principales áreas de consumo de aceite de oliva en el país, la costa noreste y Florida. De este modo, Acesur apuesta una vez más por un desarrollo propio y por tanto esta operación no consiste en la adquisición de otra envasadora, sino de un proyecto que empieza desde cero inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Acesur Productos Coosur y La Española Gama Entre las principales novedades de la multinacional sevillana destacan nuevos packagings para el canal horeca y el consumo fuera de hogar, como, por ejemplo, el nuevo envase de Coosur con tapón dosificador y cero goteo, así como los doypacks monodosis de La Española. También ha lanzado nuevas presentaciones de formatos de aceite virgen extra ecológico y nuevos aceites sólidos (naturales) para la industria. Fabricante Dcoop Productos Tempranos y monovarietales Gama La cooperativa malacitana ha lanzado al mercado cuatro variedades tempranas de aceite de oliva virgen extra con la marca Único y el sello ‘Premio Mejor Maestro de Almazara’: picual, coupage, arbequina y hojiblanca. Asimismo, también presenta tres referencias monovarietales con la marca Dcoop: arbequina, hojiblanca y picual.
Fabricante Bodegas Altanza Productos AOVE Gama Ligado al mundo del vino, la bodega riojana Altanza da la bienvenida a un nuevo integrante de cosecha propia. Se trata de un aceite de oliva virgen extra, ecológico y monovarietal, que lleva el nombre de la casa, Altanza. Se trata de un producto gourmet que se elabora 100% con aceitunas de la variedad arbequina, recolectadas manualmente y que se envasan sin filtrar. La novedad se presenta en un formato de 500 mililitros.
Fabricante Frantoio Bonamini Productos Vert de Vertes y Or de Noires Gama La firma italiana Frantoio Bonamini presenta dos nuevos AOVEs, producidos a finales del mes de octubre y con fruto procedente de olivares de la zona de Verona: Vert de Vertes y Or de Noires. Vert de Vertes es un virgen extra elaborado únicamente con aceitunas verdes de las variedades Peranzana y Frantoio. Por su parte, Or de Noires está elaborado con aceitunas más maduras de las variedades Leccino y Grignano. Fabricante Supremo Productos AOVE de cosecha temprana Gama Lanzamiento de un nuevo AOVE de cosecha temprana, elaborado con una nueva variedad de origen italiano: Favolosa, cuya pequeña producción se encuentra en Andújar. Este nuevo virgen extra se suma a los ya conocidos Picual, Arbosana, Cornezuelo, Hojiblanca y Royal que produce la compañía. Fabricante Finca La Torre Productos ONE Gama La firma malagueña Finca La Torre lanza la nueva versión de ONE, su AOVE biodinámico de la variedad hojiblanca y edición limitada. Este AOVE se presenta en botella de cristal transparente, que según han explicado sus responsables, se le ha aplicado una protección frente a los rayos ultravioleta, lo que le permite mantener intactas todas sus características.
y con previsión de finalización para el mes de septiembre. La nueva planta ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados y en la misma funcionarán 106
inforetail/ Abril 2020
cuatro líneas de envasado, preparadas para dar salida a todos los formatos que Acesur comercializa actualmente en Estados Unidos.
ACEITE
Ventas por marcas
La industria opina
Llegados a este punto, es el momento de dar la palabra a la industria. De esta manera, desde Acesur se afirma que 2019 “ha sido un año de una ligera recuperación en el volumen, MDF 54,4% quizás ayudado por un coste menor MDD 45,6% de los aceites de oliva en los lineales”. Y preguntando a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) por la evolución de los primeros meses de 2020, se asegura que “parece que se consolida el ligero incremento de volumen de ventas, aunque no en valor, fruto de una mayor disponibilidad de aceite en el mercado tras la buena cosecha del año pasado y la cosecha media que ahora estamos finalizando”. A propósito de la campaña 2019/2020, y pendientes de la producción de marzo en el momento del cierre de este número de infoRETAIL , desde Acesur se vaticina que “apunta a una producción estimada de 1,2 millones de toneladas, TAM 3/4 de 2019. Datos porcentuales sobre el peso un volumen medio que asegura en valor de cada tipo de marca sobre el total de aceite envasado en 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel disponibilidad para atender sin tensiones Alimentación) / infoRETAIL todos los mercados”. Por su parte, el director comercial de Dcoop, Manuel Pérez Vicente, sostiene que “debido a la bajada en las Por su parte, Deoleo anunciaba en cotizaciones por la gran cosecha, en el mes de julio del pasado año la 2019 se ha producido un mayor inauguración de una tienda dinamismo en el mercado insignia de la marca Carbonell de aceites envasados, Las ventas en Tmall, el marketplace que esperamos poder en volumen de del grupo Alibaba con aprovechar para más de 650 millones de introducir novedades la MDD consumidores activos en que valoricen el retroceden un China. Así, la tienda online producto”. A juicio dará a los consumidores del directivo, en la chinos acceso a una amplia distribución organizada gama de aceites virgen extra continúa “la senda de elaborados por Carbonell. la recuperación de ventas “Carbonell se ha enfocado en y consumo que esperamos entregar a los consumidores alrededor del consolidar”. Y de cara a la campaña mundo la mejor calidad posible en aceite 2019/2020, las expectativas del directivo de oliva, obtenida mediante métodos de la empresa antequerana apuntan a respetuosos con el medio ambiente y el que “aunque arrastramos un sobrante de entorno. Esta asociación con Tmall es un aceite muy alto de la campaña anterior, hito que pone en valor ese compromiso la cosecha 2019/20 va a ser más corta y esfuerzo”, señalaba el chief commercial de lo esperado, lo cual puede hacer que officer de Deoleo, Miguel de Jaime, remonten los precios anormalmente añadiendo que “esperamos que nuestros bajos que hay”. nuevos consumidores chinos puedan “Las cotizaciones actuales hacen disfrutar el sabor de España en casa”. inviables muchas explotaciones, y son Además, Miguel de Jaime explicaba las más bajas del último lustro. La gran que “sabemos que en China, desde los cosecha del año pasado pesa aún mucho, grandes chefs hasta los cocineros más y esperemos que repunte el precio con esta cosecha más corta. Todo dependerá amateur, se está generalizando el uso del de la climatología y de la evolución del aceite de oliva virgen extra para cocinar consumo”, concluye Pérez Vicente. en caliente”.
7,1%
inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
Se buscan nuevas fórmulas para competir con otras ofertas de platos preparados
¿Preparando una reinvención saludable? Los platos preparados congelados prosiguen con su tendencia positiva, acumulando durante 2019 unos crecimientos del 2,2% en valor y del 1,4% en volumen. Las pizzas continúan siendo el producto más vendido, aunque los que disfrutan de los mayores aumentos son los elaborados con base de pollo, verduras y pasta. La tendencia ‘healthy’ adquiere cada vez más protagonismo en este mercado, que pierde peso frente a las propuestas refrigeradas y a temperatura ambiente. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY
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inforetail/ Abril 2020
Ventas totales de platos preparados congelados VALOR (millones €)...............+2,21% VOLUMEN (millones de kilos)................. +1,42% 700 600 500 400 300 200 100 0
678
141
2018
693
143
2019
TAM 31 de diciembre de 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
L
os datos de Nielsen para el TAM 31 de diciembre de 2019 contabilizan, para el mercado de platos preparados congelados, una facturación de 693 millones de euros, frente a los 678 millones de euros del año anterior, lo que significa un incremento del 2,21%. En volumen, los datos también son positivos, registrando unas ventas de 143 millones de kilogramos, un 1,42% más que en el TAM de 31 de diciembre de 2018, cuando se situaron en 141 millones de kilos. Estas cifras están en la misma línea ascendente que las publicadas en el número de abril de 2019 de la revista infoRETAIL, aunque se han ralentizado levemente, ya que, por aquel entonces, Nielsen apuntaba incrementos tanto en valor como en volumen, del 3,7% y del 2,6%, respectivamente. Dentro del mercado de los platos preparados, según el Consultant Client Executive de Nielsen, Ignacio Martitegui, “congelados es la categoría que menos
crece pero lo hace a niveles muy similares al gran consumo”. En este sentido, y en líneas generales, los platos preparados cuentan con una situación “muy saludable” creciendo en valor y en volumen (+5,8% y +4,7%, respectivamente) por encima del gran consumo (+2,8% y +1,1%, respectivamente). Las otras dos variedades de platos preparados que se comercializan (refrigerados y ambiente) tienen mejor evolución que los congelados, que paulatinamente van perdiendo peso: “los platos preparados refrigerados son los que mejor están evolucionando y más recorrido tienen debido a las innovaciones y al concepto healthy, mientras que las variedades en ambiente son las segundas en crecimiento, a pesar de que es un mercado más maduro”, analiza el especialista de Nielsen. “El riesgo de los platos preparados congelados son los otros lineales de platos preparados ya que el consumidor busca
Las croquetas disminuyen un
9,4% sus ventas
inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS VICENTE POZO DIRECTOR GENERAL DE FRIPOZO
“La transformación constante y entender las necesidades del cambio es ineludible” Fripozo ha cerrado 2019 con una facturación de 112 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. Para este 2020, las previsiones de la compañía apuntan a conseguir unos aumentos del 9% en valor y volumen. “Sabemos hacerlo, queremos y tenemos los medios para conseguirlo”, afirma el entrevistado, quien avanza que a finales de este año entrarán en funcionamiento las primeras líneas de la nueva fábrica. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Fripozo en 2019? Estamos realmente satisfechos con los resultados de 2019. Hemos cerrado el año con una cifra de negocio de 112 millones, lo que supone un 7% de crecimiento y que hayamos crecido claramente por encima del mercado. Asimismo, es destacable el resultado obtenido con nuestras gamas de elaboración propia, con un crecimiento del 13%. En definitiva, el balance no puede ser mejor: seguimos confiando en los valores que nos han traído hasta aquí. Mantener una transformación constante y entender las necesidades del cambio es un camino ineludible. ¿Cuáles son las perspectivas de la compañía para este 2020? Debemos mantener nuestro ritmo de crecimiento aunque, probablemente, el entorno de desaceleración en el que nos encontramos haga aún mayor este desafío. Seguimos apostando por un crecimiento del 9% en valor
y volumen, lo que nos situará en una facturación de 122 millones de euros. Sabemos hacerlo, queremos y tenemos los medios para conseguirlo. Si algo puedo destacar de este gran proyecto es el equipo humano que lo hace posible cada día. ¿Qué importancia tienen a día de hoy las ventas de Fripozo en el canal de distribución moderna? El impulso a la marca y especialmente en los canales de distribución moderna es uno de los ejes estratégicos de Fripozo. Este año hemos superado el objetivo que nos marcamos, cerrando con un crecimiento del 12%. Para este 2020 seguimos apostando por un crecimiento notable, el 14%.
productos más healthy y frescos, y los lineales refrigerado y ambiente cumplen estas características. También que el hueco en las cadenas y en los hogares de los congeladores es limitado”, prosigue Martitegui. En contraposición, el experto explica que “las oportunidades de los platos preparados congelados son centrarse en 110
inforetail/ Abril 2020
En cuanto a la exportación, las ventas internacionales de Fripozo estaban creciendo a un ritmo del 30%. ¿Se ha mantenido ese porcentaje de desarrollo? Este año hemos superado
productos más healthy (como verduras, legumbres y salteados) y en la innovación para cambiar la visión del consumidor sobre este lineal”. De cara al futuro, Martitegui opina que “los platos preparados congelados pueden perder peso dentro del mercado debido a lo que busca el consumidor, más enfocado a lo
PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
Ventas por marcas
esta tasa de crecimiento, ya que hemos crecido un 35%. Para este 2020 nuestros objetivos para este canal vuelven a ser retadores, un 40%. Alcanzado este objetivo la exportación supondría un 7% de nuestra facturación. Seguimos apostando por mercados europeos como Reino Unido, Italia y Francia, entre otros, así como por los mercados latinoamericanos, donde nuestro surtido ha tenido una clara aceptación. Actualmente, ya estamos presentes en más de 20 países. ¿Se mantiene el plazo de apertura de la nueva fábrica? Estamos inmersos en plena construcción, previendo que las primeras líneas se pongan en funcionamiento a finales de 2020. Esta factoría nos permitirá mantener nuestro ritmo de crecimiento al tratarse de capacidad productiva adicional, ofreciéndonos un potencial de 44.000 toneladas anuales. ¿Sobre qué pilares se asienta la estrategia de Fripozo? Nuestro ciclo estratégico lo conforman tres ejes fundamentales, que cuentan con la misma importancia. El primer pilar es el impulso de la marca propia en los canales de distribución moderna, para lo que estamos trabajando en innovación y en aporte de valor para liderar la categoría. El segundo vector es la exportación, ya que tenemos la innovación, tecnología y competitividad necesarias para salir a competir al mundo. Finalmente, el tercer foco es maximizar nuestra estructura de ventas en el canal de hostelería y alimentación independiente, ya que se trata de un canal que está soportado por más de 16.000 clientes a los que visitamos semanalmente.
44,8% 55,2%
MDF MDD
TAM 3/4 de 2019. Datos porcentuales sobre el peso en valor de cada tipo de marca sobre el total de platos preparados congelados en 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel Alimentación) / infoRETAIL
refrigerado”. Además, resalta que “los platos preparados seguirán creciendo debido a que el consumidor busca la conveniencia y este tipo de productos, aunque con un precio por kilo más alto, da respuesta a esta necesidad del consumidor”, añadiendo que en la actualidad las cadenas están apostando por el ‘Listo para comer’, que “habrá que ver cómo afecta a los platos preparados”. Por último, en lo que respecta a los canales, Martitegui detalla que “los supermercados son los que están provocando el crecimiento de platos preparados congelados mientras que los hipermercados evolucionan negativamente”.
Lideran las pizzas
En el reparto de ventas por categorías, y ateniéndonos a la variable del volumen, la que mayor cuota acapara es la de pizzas
Evolución del mercado de platos preparados congelados Categoría
Volumen % Evol. Volum.
Platos elaborados congelados
97.817,1
-0,8%
Valor
%Evol. Valor
514.323,9
-2,0%
Compradores Gasto Medio Frec. compra Gasto por acto 13.510,5
38,07
8,89
4,28
TAM 3/4 de 2019. Datos de volumen en miles de kilogramos, valor en miles de euros, compradores en miles, gasto medio en euros, frecuencia de compra en días y gasto por acto en euros. Fuente: Kantar (Worldpanel Alimentación) / infoRETAIL
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MESA DE ANÁLISIS
5 PREGUNTAS A: SERGIO ELIZALDE DIRECTOR GENERAL COMERCIAL DE GRUPO NUEVA PESCANOVA
“No estoy satisfecho con el espacio dedicado por la distribución” ¿Cuáles son los productos que mejor evolución presentan en este mercado? Son aquellos que más cerca están de un plato listo para comer o una ayuda culinaria de fácil y rápida preparación. Los consumidores buscan el ‘elevated convenience’, platos fáciles y rápidos pero que sean saludables. ¿Se siente satisfecho con el espacio que otorga la distribución a esta categoría? Rotundamente, no. El espacio no está todavía dimensionado acorde al crecimiento que está teniendo la categoría, pero los distribuidores ya se están dando cuenta del gran potencial del congelado en esta categoría. ¿Cómo valora el desarrollo de la MDD? Como en otras categorías, la MDD está bastante activa en los últimos años. Hay demanda para todo tipo de calidades.
¿Qué destacaría de la evolución seguida por Grupo Nueva Pescanova en 2019? La evolución fue bastante positiva en los últimos años y seguimos trabajando para contribuir al crecimiento de la categoría y de la marca, con nuevos desarrollos y posicionamientos más cercanos a lo que pide el consumidor. ¿Cómo se está adaptando su empresa a las nuevas tendencias de consumo? Ponemos el foco en el consumidor y en estar al día de las tendencias para responder constantemente a sus necesidades. Cómo marca especializada en productos del mar, tenemos un trabajo en este campo, desarrollando soluciones prácticas y saludables que faciliten la vida al consumidor que cada vez tiene menos tiempo y disposición a cocinar.
(26,6% del total de las ventas) con 38 millones de kilos frente a los 37,69 del año anterior, lo que significa un incremento del 0,8%. A continuación, los salteados (23,1% de cuota) han vendido 33 millones de kilos, un 1,7% más que en 2018, cuando la cifra ascendía a 32,4 millones de kilogramos. En tercera posición, los productos congelados con base de pasta (11,9% de cuota) han vendido 17 millones de kilos, un 4,6% más (en 2018 la categoría alcanzó los 16,2 millones). Asimismo, y ambas categorías con una cuota del 9,1%, los productos con base de carne y las croquetas, han vendido 13 millones de kilogramos, con un incremento del 9,3% y un descenso del 9,4% en sus ventas, respectivamente. Le sigue la categoría de productos con base de arroz (3,5% de cuota) con cinco millones de kilos (+2,6%); las empanadillas (3,5% de cuota también) con cinco millones de kilos comercializados (-0,3%); 112
inforetail/ Abril 2020
los productos con base de verduras (2,8% de cuota) con cuatro millones de kilogramos (+9,1%); los orientales (2,8% de cuota) con cuatro millones de kilos (evolución flat); y los productos con base de pescado y los paninis (ambos con un 1,4% de cuota) con dos millones de kilos cada uno y una caída del 1% y del 7%, respectivamente. Por su parte, Kantar contabiliza, para el TAM correspondiente al tercer trimestre de 2019, una facturación para los platos preparados congelados de 514,32 millones de euros, lo que significa una caída del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situaron en 524,6 millones. Por su parte, las ventas en volumen han descendido un 0,8% hasta los 97,82 millones de kilos. En el reparto por categorías, la pizza es el producto más vendido, según Kantar, acaparando el 45,6% del valor total del mercado, y sufriendo unos descensos del 4,6% y 4,8% en valor y volumen,
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MESA DE ANÁLISIS
3 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO DE MARKETING DE MAHESO
“Ofrecemos facilidad de preparación” ¿Qué importancia tiene la innovación para Maheso? La innovación es fundamental para nuestra compañía, ya que gracias a ella introducimos nuevos alimentos en nuestras recetas, siempre desde una perspectiva saludable, y, además, ofrecemos facilidad de preparación, ya que, como ocurre por ejemplo con nuestros ‘Superfoods’, se pueden saltear en pocos minutos a la sartén o preparar en el microondas sin ensuciar la cocina. ¿Cómo se potencia el concepto ‘convenience’? Se trata de un concepto que ha adquirido mucha importancia en el consumo. Desde Maheso lanzamos nuevos productos, como las nuevas delicias de pollo, que son un sabroso snack para compartir en familia o con amigos, perfecto para comer de manera informal, en un pica-pica, en fiestas… ¿Cuáles son las novedades más recientes lanzadas por la compañía? Destacaríamos el lanzamiento de la nueva receta de nuestros ‘Superfoods’, la ampliación de la gama de churros lazo con una referencia apta para horno y tostadora, las nuevas delicias de pollo, así como los fingers de halloumi (el queso que está de moda) y de mozzarella con pomodoro y albahaca. También tenemos que mencionar la nueva gama ‘Green Moments’, elaborada con proteína vegetal.
respectivamente. La segunda posición es para los salteados (totalizan el 15,6% de la facturación), que padecen unas La facturación caídas del 1,3% y 1,1% en valor y volumen. de la MDD En el reparto por marcas en la crece un categoría de platos preparados congelados, y siguiendo con los datos facilitados por Kantar para el TAM correspondiente al tercer trimestre de 2019, la marca de la distribución (MDD) acapara el 55,2% de las ventas en valor según datos de la consultora, con 283,92 millones de euros, frente a las marcas de fabricante
14,1%
114
inforetail/ Abril 2020
(MDF), que aglutinan el 44,8% restante. Realizando la comparación con los datos del año pasado, la MDD ha registrado un incremento del 14,1% en su facturación durante el TAM estudiado. Por su parte, las marcas de fabricante han experimentado un descenso del 17,9% hasta los 230,4 millones de euros. En términos de volumen, la MDD ha alcanzado 67,74 millones de kilogramos vendidos (lo que representa el 69,2% de cuota), un 14,4% más que en 2018, cuando vendió 57,99 millones de kilos; por su parte, las marcas de fabricante han conseguido vender 30,08 millones de litros, cayendo un 25,9% durante el TAM analizado.
Datos de Asefapre
Cambiando la fuente de los datos, la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), que integra a los principales fabricantes del sector, señala que los congelados son la segunda categoría por cuota de mercado, acaparando el 39,4% de las ventas. La asociación sitúa por encima a los refrigerados (48,4%) y por detrás a los de temperatura ambiente (12,2%). Según sus datos, los platos preparados congelados que más han crecido durante 2019 han sido el pescado y el marisco preparado (+7,8%), la lasaña (+7,5%) y los cárnicos (+7,2%). En cuanto a los platos más consumidos, los platos a base de patata son los más demandados en la categoría de congelados (63.438 toneladas), seguidos de la pizza, que se sitúa en segunda posición. Variando de nuevo la fuente, el último informe de Alimentación en España de Mercasa, que recoge datos del año 2018, el consumo total de platos preparados congelados se ha situado en 118,1 millones de kilogramos, mientras que el consumo per cápita ha sido de 2,6 kilos. En lo que respecta al gasto se ha situado en 585,1 millones de euros, al tiempo que el per cápita llegó a los 12,8 euros. En este sentido, el informe detalla que la categoría de platos preparados congelados acapara el 20,4% del gasto total de platos preparados, por detrás de las pizzas, que concentran el 23,9% del gasto. Por su parte, el informe del Consumo Alimentario en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, basándose en datos del año 2018, los platos preparados congelados acaparan el 20,4% de las ventas en valor de los platos preparados, experimentando un
PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
Ventas por categorías Pizzas Salteados Base pasta Base carne/pollo Croquetas Resto
26,6% 23,1% 11,9% 9,1% 9,1% 20,2%
TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada categoría sobre el total platos preparados congelados en 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
crecimiento del 3,3% en el último año. En volumen, el crecimiento ha sido del 2,8% llegando a una participación dentro del mercado del 17,6%. Por segmentos, es la variedad de pescado la que tiene una mayor concentración, tanto en términos de volumen, como valor en (31,8% y 37,4%, respectivamente). Le siguen los platos de carne con cuotas entorno al 25% en ambos casos, tanto en volumen como en valor, también con destacado incremento tanto en compra como en facturación (por encima del 8% para ambos casos). Los platos preparados vegetales se sitúan en el tercer puesto en la modalidad congelada, con una proporción en volumen sobre el total del 15,9% y en valor del 14,8%, y una variación con respecto al año 2017 favorable pero más contenida que su segmento.
Plan estratégico de La Sirena
Dejando a un lado los datos del sector, es importante destacar el nuevo giro que La Sirena ha dado a su estrategia empresarial, con un nuevo plan que cuenta con una inversión de 25 millones de euros hasta 2024 y a través del cual prevé conseguir una facturación de 192 millones de euros para ese mismo año. “Tenemos una marca muy conocida y un producto de mucha calidad”, afirmaba
SIN
COLORANTES
www.maheso.com www.facebook.com/maheso
@Maheso_news @mahesocongelados 115 inforetail/ Abril 2020
MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Maheso Productos Superfoods y Green Moments Gama La compañía amplía su gama de ‘Superfoods’ con la nueva receta de wok de arroz salvaje, basmati, salmón y vegetales, que no incluye grasas hidrogenadas ni colorantes ni conservantes ni aceite de palma. Por otra parte, también lanza la gama ‘Green Moments’, compuesta por productos elaborados totalmente con proteína vegetal, aptos para vegetarianos, veganos y flexitarianos; tiene tres referencias: nuggets con base de trigo, croquetas con base de soja y lasaña boloñesa tipo vegetal. Fabricante Fripozo Producto Kentucky Gama La compañía murciana lanza Kentucky, que combina el solomillo de pollo, cortado al centro en piezas irregulares, con una crujiente cobertura. Cuenta con dos sabores: Grill de auténtico pollo asado y Hot & Spicy con un toque picante. “Se trata de un producto que nos permite llevarnos a casa un producto líder en la restauración moderna y que refleja claramente la tendencia de snacking con un claro toque americano”, explica Vicente Soto.
Fabricante Nestlé Productos Buitoni y Garden Gourmet Gama La marca Buitoni lanza la nueva Pizzeta individual, que son pizzas de forma ovalada, con una masa fina y crujiente, elaborada con masa madre y aceite de oliva; se presentan en tres variedades: Prosciutto Formaggio, 4 Formaggi y Verdure. Asimismo, Garden Gourmet presenta una nueva gama de pizzas para dar respuesta a los consumidores flexitarianos; se comercializan dos recetas: Veggie Lovers (pizza vegana con hortalizas, maíz y salsa de coliflor) y Protein Lovers (con hortalizas, tiras a base de proteína de soja y queso de mozzarella). Fabricante Nueva Pescanova Producto Peskitos Gama La empresa amplía la familia de su marca infantil Peskitos con el lanzamiento de una nueva gama de salmón, que se suma a la variedad existente de merluza. Se trata de una gama sin conservantes, ni colorantes artificiales, que se puede preparar al horno y que está pensada para ayudar a los más pequeños a comer pescado de una forma divertida. Además, presenta un nuevo packaging en sus dos variedades, renovando el logotipo y con una imagen más atractiva y orientada a los más pequeños.
el CEO de la compañía, Jorge Benlloch, en una presentación ante la prensa, a finales del pasado año. Los cinco ejes estratégicos del nuevo plan de La Sirena se focalizan en producto-surtido, orientación al cliente, desarrollo en la zona Centro, ahorro de costes y multicanalidad. En cuanto al producto, la compañía se encuentra inmersa en un proceso de racionalización de su surtido, innovación de producto (destacando el lanzamiento de la nueva gama de platos preparados Foodlosofía), exclusividad y mejora de 116
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costes con proveedores y competitividad en pricing. En lo que respecta al cliente, La Sirena está potenciando ‘La Sirena Club’, que tiene un millón de clientes activos, representa el 73% de las ventas y está registrando un crecimiento superior al 5% en Madrid y Barcelona. Precisamente, los alrededores de la capital de España constituyen el tercer eje estratégico de la compañía, ya que, entre otros datos de interés, la compañía registra un notable aumento de sus ventas y tiene capacidad para abrir 200 tiendas.
PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
En relación al ahorro de costes, el Grupo Nueva Pescanova, Sergio CEO destaca medidas como la Elizalde, quien es optimista reestructuración de las oficinas con las perspectivas de Los preparados centrales, que han supuesto evolución de esta categoría con pasta un ahorro de 1,3 millones de en el futuro inmediato: euros. Finalmente, y sobre la “La tendencia de fondo aumentan un multicanalidad, Jorge Benlloch hacia la comodidad va a enfatiza que La Sirena quiere continuar; el consumidor incrementar su presencia en va a valorar cada vez cuatro canales distintos: acuerdos más los beneficios del sus ventas con retailers, food delivery, congelado, tal y como sucede en los países de nuestro supermercados online y presencia entorno”. internacional. Por otra parte, el director general de Los platos preparados congelados Fripozo, Vicente Soto, precisa que “debemos suponen el 11% de las ventas de La Sirena, por debajo de pescado congelado (35%) y seguir siendo ágiles a la hora de adaptarnos marisco (23%). a las nuevas demandas de nuestros clientes y hábitos de nuestros consumidores. La industria opina Por ello, a día de hoy, la innovación está “El consumidor está buscando soluciones en el eje de nuestra estrategia, lo que prácticas y rápidas, ya que cada vez nos permite evolucionar con el cliente y mantener un continuo aprendizaje basado dedica menos tiempo a cocinar pero en su escucha y observación”. Y, para no quiere renunciar al sabor ni la salud. concluir, se congratula porque “nuestros Por eso, el congelado es la opción ideal, últimos indicadores de notoriedad ya ya que preserva las propiedades de los nos sitúan como marca relevante en la alimentos y maximiza la comodidad”, categoría”. afirma el director general comercial de
4,6%
El transporte de alimentación en las mejores condiciones
Servicios especializados en alimentación RED PROPIA DE DISTRIBUCIÓN En España, Portugal y Andorra TRANSPORTE A EUROPA DE PALETS A temperatura controlada entre 0ºC y 5ºC E-COMMERCE Los alimentos de la web a su destino: la entrega domiciliaria en frío ALMACENES CON REGISTRO SANITARIO Trazabilidad - Control de la temperatura DISTRIBUCIÓN CAPILAR ECO Sostenible medioambientalmente
Sostenible
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inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS PET FOOD
La facturación de comida húmeda para gatos crece un 10,8%
Superespecialización para las mascotas El mercado de ‘pet food’ aumenta sus ventas un 4,07% y un 1,74% en valor y volumen, respectivamente, según datos de Nielsen. Y aunque la consultora observa ralentización en el ritmo del crecimiento, se aprecian oportunidades de desarrollo en los productos ‘superespecializados’ y ‘premium’. Además, según un estudio de Tiendanimal, los españoles cada vez destinan más presupuesto al cuidado de sus mascotas. POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS
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inforetail/ Abril 2020
Ventas totales de alimentación animal VALOR (millones €)...............+4,07% VOLUMEN (millones de kilos)................. +1,74% 700 600 500 400 300 200 100 0
700,0
402,0
728,5
2018
409,0
2019
TAM noviembre de 2019. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
E
l cuidado de las mascotas sigue siendo un nicho de mercado en crecimiento dentro del gran consumo, según datos de Nielsen, aunque el incremento registrado en los últimos años “se ha visto ralentizado”, tal y como explica la Client Team Manager de la compañía, Bruna Margall. Así, Nielsen contabiliza una facturación total de 728,5 millones de euros para el TAM de noviembre de 2019, frente a los 700 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 4,07%. Del mismo modo, las ventas en volumen han crecido un 1,74% situándose en 409 millones de kilogramos (en 2018 se alcanzaron los 402 millones de kilos). Comparando estos datos con los publicados en el número de diciembre de 2018 de la revista infoRETAIL, se observa esa ligera desaceleración en el crecimiento, ya que por aquel entonces Nielsen apuntaba incrementos tanto en valor
Ventas por categorías Alimentos para perros
Alimentos para gatos +1,2% VOLUMEN (mill. de kilos) +1,1%
-1,3%
VALOR (millones €)
VALOR (millones €)
VOLUMEN (mill. de kilos) -5,3% 700
400
600
350 300
500
250 400 200 300 150 200
100
100
0
50
657,48
318,83
2018
649,04
302,78
2019
0
389,70
125,58
2018
394,44
126,98
2019
TAM 2/4 de 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel Almentación) / infoRETAIL
inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS
La MDD incrementa un
4%
su facturación
como en volumen del 4,32% y del 2,31%, respectivamente. Sin embargo, los datos de Kantar son totalmente contrarios, ya que, con unas ventas de 1.043,48 millones de euros y 429,77 millones de kilogramos para el total del mercado de pet food correspondiente al segundo trimestre de 2019, sus cifras arrojan caídas del 0,3% y del 3,5% en valor y volumen, respectivamente. Las mayores caídas las registra la comida para perros, siguiendo con los datos de esta consultora, con el 62% de la cuota de mercado en valor y el 74% en volumen. En concreto, la facturación de esta categoría ha disminuido un 1,3% hasta quedarse en 649,04 millones de euros, frente a los 657,48 millones del mismo periodo del año anterior. En volumen, donde ha vendido 302,78 millones de kilogramos, las ventas han disminuido un 5,3%. Por su parte, la comida para gatos (38% de cuota en valor y 26% en volumen) sí que ha registrado buena evolución durante el periodo analizado por Kantar. De este modo, la facturación se ha situado en 394,44 millones de euros, un 1,2% más que el año anterior, cuando se anotaron 389,7 millones. En volumen el incremento es parecido: experimenta una mejora del 1,1% hasta alcanzar los 126,98 millones de kilogramos vendidos (en el periodo del año anterior la cifra fue de 125,58 millones de kilogramos).
Rotación e innovación
Volviendo a los datos de Nielsen, cabe destacar el incremento a doble dígito que ha tenido lugar en el segmento de comida húmeda para gatos. En concreto, con 125 millones de euros, el segmento ha crecido un 10,8%, representando el 17,1% de la facturación total del mercado. Asimismo, en la categoría de dog food ha marcado tendencia la evolución del segmento de snacks de cuidado oral, con una facturación de 30 millones de euros y un incremento del 7,7% durante el TAM analizado. En palabras de Margall, estos son los segmentos drivers del mercado ya que “crecen por rotación e innovación”. “Hay oportunidades en la combinación de alimentación seca y húmeda y snacks. Los perros y gatos se benefician de una alimentación segura y equilibrada que contenga
los tres segmentos”, explica la experta de Nielsen. Asimismo, en cuanto a los canales de compra, Bruna Margall señala que “los supermercados son responsables del 90% del crecimiento, especialmente aquellos de tamaño grande (8002.499 metros cuadrados). Por otra parte, la consultora opina que, de cara al futuro, “el consumidor no va a cambiar, lo que cambian son sus hábitos de consumo, y todo depende de la cantidad de mascotas”.
Crecimiento de la MDD
En el reparto por marcas, y atendiendo ahora a los datos analizados por Kantar (Worldpanel Alimentación) para el mercado de pet food, la marca de la distribución (MDD) acapara el 22,1% de las ventas en valor según datos de la consultora, con 230,61 millones de euros, frente a las marcas de fabricante (MDF), que aglutinan el 77,9%. Realizando la comparación con los datos del año pasado, la MDD ha registrado una evolución positiva del 4% en su facturación durante el TAM estudiado. Por su parte, las marcas de fabricante han caído, concretamente un 1,49%, hasta 812,87 millones de euros. En términos de volumen, la MDD ha alcanzado los 164,17 millones de kilos vendidos (lo que representa el 38,3% de cuota), un 2,2% más que en 2018, cuando vendió 160,56 millones de kilos; por su parte, las marcas de fabricante han conseguido vender 265,59 millones de kilogramos, con una caída del 6,56% en el TAM analizado. Ahondando más en el análisis de la MDD, su mayor participación relativa en términos de valor se da en la categoría de alimentación para perros, donde alcanza una participación del 22,8%, anotándose un crecimiento del 1,1% durante el TAM estudiado y alcanzando los 147,98 millones de euros. La MDF ha vendido el 77,2% restante sufriendo un descenso en la facturación del 1,97% (501,06 millones de euros). Por su parte, en la categoría de alimentación para gatos, donde alcanza una participación del 20,8%, las ventas se han situado en 82,04 millones de euros, mejorando un 9,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. La MDF (con el
Evolución del mercado de ‘pet food’ Categoría
Volumen
% Evol. Volumen
Valor
Pet food
429.768,10
-3,5%
1.043.476,00
%Evol. Valor Compradores Gasto Medio Frec. compra -0,3%
7.862,37
132,72
17,06
Gasto por acto 7,78
TAM 2/4 de 2019. Datos de volumen en miles de kilogramos, valor en miles de euros, compradores en miles, gasto medio en euros, frecuencia de compra en días y gasto por acto en euros. Fuente: Kantar (Worldpanel Alimentación) / infoRETAIL
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E X C LU S I VA R E C E TA H I P O A L E RG É N I C A SIN trigo, SIN gluten, SIN maíz, SIN soja y SIN huevo Fortalece las articulaciones
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MESA DE ANÁLISIS MÓNICA TEJEDOR DIRECTORA GENERAL DE DIBAQ PETCARE
“Diferenciación, innovación e internacionalización son nuestros tres pilares básicos” Tras haber conseguido que 2019 fuese un “año muy bonito e ilusionante”, Dibaq Petcare afronta 2020 “cargado de novedades muy deseadas, orientadas a una nutrición natural y saludable que hará más felices a nuestras mascotas”, afirma la entrevistada, enfatizando la apuesta que realizará la compañía por el mercado internacional y por “productos diferentes que aporten valor añadido”. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Dibaq durante 2019? Ha sido un año muy bonito e ilusionante, donde hemos podido ver el resultado de las, no pocas, inversiones realizadas en los últimos años: en I+D+I, en maquinaria para nuestras plantas industriales, en innovación en nuestros sistemas de cocinado, en comunicación para generar una marca de valor, etcétera. ¿Cuáles son las perspectivas de la compañía para el futuro a medio plazo? Una vez que has logrado una base firme de reconocimiento de marca de calidad, hay que seguir alimentándola con el mismo nivel de exigencia que cuando luchabas por ella. En Dibaq contamos con un magnífico equipo humano, muy profesional y arraigado, que cree en el proyecto y tiene ganas de mejorar y
afán de superación. A ello, además, hay que sumar que disponemos de un porfolio muy amplio de marcas, que ahora lo que piden es expandirse, crecer; por ello, nuestro 2020 viene cargado de novedades muy deseadas, orientadas a una nutrición natural y saludable que hará más felices a nuestras mascotas. En Dibaq Petcare vamos a continuar con nuestro objetivo de crecimiento a nivel nacional, pero sobre todo internacional, ya que hay un mercado interesantísimo más allá de nuestras fronteras, poniendo siempre especial foco en mercados que buscan productos diferentes que les aporten valor añadido.
79,2% de cuota restante), sin embargo, disminuye su facturación un 0,97% quedándose en 312,39 millones de euros. En cuanto al volumen, la tendencia cambia, ya que es en comida para gatos donde la MDD cuenta con una mayor participación en términos relativos (38,9%) totalizando unas ventas de 48,23 millones de kilogramos y un incremento del 11,3% en el periodo analizado. La marca de fabricante, por su parte, ha disminuido sus 122
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Habla de internacionalización. ¿Cómo están evolucionando las exportaciones de Dibaq?
ventas un 9,05% quedándose en 75,75 millones de kilogramos. En la categoría de alimentación para perros, la MDD alcanza una cuota del 38%, lo que equivale a 115 millones de kilogramos, sufriendo un descenso del 1,3%.
Aumenta el gasto
En lo que respecta al gasto que realizan los españoles para el cuidado de sus mascotas,
PET FOOD
Dibaq tiene en su ADN tres pilares básicos: diferenciación, innovación e internacionalización. Llevamos más de 30 años exportando y nuestras marcas están presentes en más de 60 países de todo el mundo. La internacionalización, en la mayoría de los casos, no es fácil y es costosa. Pero también es un mundo apasionante, grande, que te reta continuamente, te obliga a abrir tu mente, a ser versátil y desarrollarte a todos los niveles. Durante los últimos meses, su compañía ha realizado importantes lanzamientos, como Dibaq Sense. ¿Qué evolución está teniendo? Dibaq Sense está teniendo una estupenda acogida en el mercado, habiendo superado con mucho nuestras expectativas tanto en facturación como en tiempos de implantación de la marca. Dibaq Sense ha sido para Dibaq Petcare el primer lanzamiento de una gama de productos de estas características y nos sentimos muy orgullosos del resultado. Dibaq comercializa un amplio portfolio de marcas. ¿Qué destacaría de su evolución y perspectivas? Dibaq es una empresa muy versátil que tiene una capacidad de respuesta rápida a las necesidades que plantea el mercado y así lo refleja nuestro amplio surtido de gamas de productos, empezando por Dibaq Sense Grain free, alimentación holística seca y húmeda, libre de grano y con carnes y pescados frescos. También destaca Fitmin Purity, la gama holística para gatos grain free y elaborada con carne fresca, así como nuestra gama de alimentos nutraceúticos, DNM Nutravet. Otra de las grandes sorpresas para este año 2020 será el relanzamiento de Dibaq Naturalmente Mejor, prevista para mayo con nuevas recetas e imagen actualizada. También me gustaría hablar de Perry
según se refleja en la tercera edición del ‘Estudio Anual sobre Mascotas en España’, realizado por Tiendanimal, se sitúa de media en 1.282,18 euros anuales por mascota, un 7,3% más que hace dos años. De esa cifra, 839,76 euros corresponden a gastos de alimentación, 90 euros a accesorios y juguetes y 352,42 euros a gastos veterinarios. Este dato consolida la tendencia ya detectada hace algunos años en cuanto
y Gaty, con nuevas dietas más sabrosas para nuestras mascotas; Dican Up y Dicat Up, con nuevos formatos adaptados a las exigencias de nuestros clientes; así como Canibaq y Dongato, nuestra marca más antigua, que mantenemos fresca y ofrece una amplia gama de productos a nuestros clientes. ¿Cómo valora el posicionamiento que tienen los productos de Dibaq en los lineales de supermercados e hipermercados? Por nuestros años de experiencia en este canal, conocemos bien las necesidades de los clientes de supermercados e hipermercados, por lo que tratamos de satisfacerlas de forma dinámica. Se trata de un canal donde no hay prescripción, más allá del packaging, por lo que es más complejo trasmitir las bondades de un producto. No pueden faltar productos ganadores por sí solos, desde la primera elección del cliente, pero también estamos muy abiertos a probar con productos más arriesgados por innovadores, sin miedo al fracaso, porque también aporta experiencia y algo bueno deja siempre. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Dibaq en el futuro inmediato? Somos una empresa pionera en el mercado español con más de 60 años de tradición como especialista en la nutrición, salud y bienestar de las mascotas. Además de esta base que nos sustenta, que es la experiencia, el valor humano de la compañía es diferenciador. Somos un equipo de personas enamoradas de lo que hacemos y que nos gustan los retos y superarnos día a día. Disfrutamos estando cerca de nuestros clientes, recogiendo sus necesidades y sugerencias para tratar de convertirlas en realidad.
a la superespecialización del mercado de las mascotas y la creciente concienciación por su bienestar, traducida en un incremento también del presupuesto destinado a los animales domésticos. En este sentido, la calidad en los productos y servicios es un valor que los consumidores están tomando más en cuenta, ya que, a la hora de comprar alimento, al elegir un comercio para comprar un accesorio, o cuando se elige un inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS
5 PREGUNTAS A: XAVIER PÉREZ RESPONSABLE DE MARKETING DE PURINA ESPAÑA
“Somos el fabricante que aporta mayor crecimiento” ¿Qué balance realiza de la evolución que ha seguido la división de alimentos para mascotas de Nestlé durante 2019? 2019 ha sido, otra vez, un año muy positivo para Purina, ya que una vez más hemos sido el fabricante que ha aportado mayor crecimiento a la categoría, con un crecimiento significativamente superior a la media del mercado tanto en gran consumo, como en online y el canal especializado. ¿Cuáles son las proyecciones para 2020 y el futuro a medio plazo? Nuestras expectativas son también muy positivas y ambiciosas para este 2020. La categoría de alimentación para animales de compañía sigue mostrando síntomas de gran dinamismo y prevemos que siga con tasas de crecimiento muy positivas durante los próximos años. Volviendo al análisis de 2019, ¿qué podría decir de la evolución de los segmentos de alimentación para perro y gato? En el segmento de ‘Perro’ estamos teniendo un sólido crecimiento, al tiempo que en el de ‘Gato’ hemos afianzado nuestro liderazgo ya que hemos sido capaces de aumentar nuestra cuota y agrandar aún más el diferencial con nuestro principal competidor. Sin duda, el factor diferencial ha sido nuestra alta capacidad para seguir aportando innovación relevante, lo que nos ha permitido seguir incrementando nuestra presencia en hogares e ir ganando la confianza
de nuestros consumidores de manera sostenida. ¿Qué destacaría de la evolución que están siguiendo las distintas marcas que comercializa Purina, como Purina One Mini, Purina Beyond, Gourmet…? En 2019, podemos destacar la gran evolución de nuestras marcas de alimentación húmeda para gatos en general: Felix, Gourmet y Purina One. La gran evolución de estas marcas ha permitido que esta categoría de productos sea la que haya registrado un mayor crecimiento, con ratios de doble dígito. Además, ha permitido a Purina consolidar su primera posición en dicha categoría con más del 50% de participación. Asimismo, cabe destacar también que 2019 ha sido importante por el lanzamiento de nuestra marca natural Purina Beyond, que, en términos absolutos, representa la mayor contribución al crecimiento del segmento natural en el canal de distribución moderna, un segmento que seguirá mostrando tasas de crecimientos muy positivas en los próximos años. ¿Cuáles son los retos a los que ha de enfrentarse esta categoría? El mayor reto que afrontamos es poder dar respuesta a nuestros consumidores, teniendo en cuenta los diferentes modelos de negocios y canales de compra que existen. En dicha respuesta, debe primar que la experiencia del comprador con nuestras marcas sea coherente e igualmente satisfactoria independientemente de dónde compre nuestros productos.
servicio con respecto a otro para una mascota, los dueños afirman que la calidad es el factor que más se tiene en cuenta en la decisión de compra, por delante de otras consideraciones como el precio o la marca. En cuanto a cómo han llegado las mascotas al hogar, las personas que declaran que ha sido a través de la compra a un criador (19%), a través de la compra en una tienda (16%) o a través de la compra a un particular (15%) suman un 124
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50%; mientras que en 2018 estos tres grupos representaban un 31% y en 2017 un 44%. Por su parte, las adopciones en 2019 han caído cuatro puntos porcentuales (del 53% en 2018 al 49% en 2019), por lo que se refleja que hay un detrimento en este sentido. No obstante, esta sigue siendo la principal forma de llegada de una mascota al hogar, seguido de la recogida en la calle, con un 34% de las situaciones declaradas por los entrevistados.
PET FOOD
Por otro lado, a pesar de que los españoles están invirtiendo más dinero en el cuidado general de sus mascotas, tanto los responsables de los animales como los veterinarios, declaran que disminuye el dinero destinado a servicios veterinarios. Así, en 2018 los dueños declaraban gastar 354 euros al año en esta partida frente a los 352 que dicen declarar en 2019, y los veterinarios afirmaban que los dueños se gastaban en sus clínicas 340 euros en 2018 frente a 334 en 2019. Este año ha sido la primera vez que tanto dueños como veterinarios coinciden en esta bajada del gasto en los profesionales de la salud animal. De hecho, el 5% de los españoles declara no haber llevado nunca a su mascota al veterinario. Además, la contratación de educadores profesionales para mascotas ha pasado de un 20% a un 23% en 2019. En relación a esto, un 13% declara que su mascota no está bien educada y que los principales problemas derivados de ello es nerviosismo, poca o nula sociabilidad o problemas de comportamiento. Los datos de esta edición revelan que los perros siguen siendo la principal mascota en España, con una penetración de casi el 90% entre los dueños entrevistados y además con un ligero incremento en el número de perros que se tiene de media, pasando de 1,4 perros de media en cada hogar a 1,8 en tan solo un año. De ellos, el 34% son mestizos y, dentro de las razas puras, las más frecuentes son el Yorkshire (6,1%) y el Labrador (5,1%). Por último el 45% de los encuestados colabora con al menos una protectora de animales, siendo el apoyo de acciones en redes sociales y la donación puntual de dinero o producto las principales formas de colaboración, con resultados similares a 2018. A pesar de ello, la mayoría de ellas declaran que su mayor problema es el de la financiación.
Apuesta por la tienda física
La importancia que tienen las mascotas para los hogares españoles también se ve reflejada en el estudio ‘Pet Shopper Spain 2019’, elaborado por Trixie España y Coto Consulting, y donde se analiza el comportamiento del propietario de mascotas en el trato con ellas y en la compra de los productos para sus animales. En este sentido, el informe señala que el gasto medio mensual por mascota alcanza los 52 euros, destacando el gasto en alimentación (38,3%), seguido de higiene (16,8%) y servicio de veterinario (16,2%). El mayor gasto mensual lo realizan los dueños que sólo tienen perro con una media de 106,7 euros mensuales, mientras que el menor gasto al mes es efectuado por los encuestados que tienen un pájaro, pez, pequeño
Ventas por marcas MDF MDD
77,9% 22,1%
TAM 2/4 de 2019. Datos porcentuales sobre el peso en valor de cada tipo de marca sobre el total de alimentación animal en 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel Alimentación) / infoRETAIL
mamífero o reptil, con una media de 15 euros al mes. El comprador de productos para mascotas afirma que lo que más diferencia un punto de venta de otro es el amplio surtido (59,4% de los encuestados) y que ofrezca una atención exquisita (44,9%). La superespecialización en cada tipo de mascotas y los servicios añadidos son los siguientes factores que más atraen. En cuanto a los canales de compra, según los encuestados, el 78,9% de las veces acuden a tienda física y el 21,1% compran online. Sin embargo, es habitual que ambos perfiles acudan o comparen en el que son menos habituales (confirmando la tendencia omnicanal del sector) y el estudio arroja que los compradores que recurren más al medio offline son más asiduos a comprar por este canal, mientras que los que compran más online muestran una mayor predisposición al empleo de diferentes La facturación de canales. los snacks para Las motivaciones para comprar perros crece un en tienda física se dividen entre la cercanía (41,4% de los encuestados), el amplio surtido (38,8%) y la calidad de los productos (34,4%). La cuarta motivación -con más distancia- sería el precio, que es el factor de motivación para el 20,5% de los encuestados que prefieren comprar offline. Respecto a los que priorizan las compras online, sólo el 35,2% de los encuestados han señalado el factor ofertas y descuentos como uno de los motivos de compras por internet, siendo
7,7 %
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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Dibaq Petcare Productos Sense Grain Free y Sense Low Grain Gama La compañía segoviana amplía su gama de Dibaq Sense con Grain Free, alimentación holística seca y húmeda, libre de grano y con carnes y pescados frescos; y Low Grain, que incorpora arroz en sus recetas. “Todas las recetas son cocinadas con materias primas aptas para consumo humano, y por nuestras instalaciones; contamos con una tecnología única que aplica a nuestros procesos de precocinado de este tipo de productos”, explica la directora general de la compañía, Mónica Tejedor.
Cada mascota promedia un gasto anual de
1.282 euros
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Fabricante Purina Productos Felix, Dentalife Cat y Beyond Grain Free Gama Lanzamiento de la nueva gama Purina Felix Duo Delicious, compuesta por gelatinas con distintos sabores sin aromatizantes, conservantes ni colorantes artificiales añadidos (destacan por su alta palatabilidad y por ser fuente de ácidos grasos esenciales Omega 6). Otra novedad es Dentalife Cat, un snack que cuida los dientes de los gatos y que se lanza al mercado tras la comercialización de Dentalife en diferentes formatos para perros. Finalmente, también sobresale la primera gama de alimentación húmeda para perro y gato; se trata de Purina Beyond Grain Free en el segmento natural.
la cuarta razón de acudir al ámbito online por detrás del amplio surtido (57,1%), la comodidad y rapidez en el servicio (40,5%) y la calidad de los productos (39,9%). Ahondando en un análisis por productos, para el consumidor de mascotas los artículos de descanso en perro y gato respectivamente son los más imprescindibles con cierto margen sobre los siguientes. En el caso del perro, se refieren a camas, cojines o cestas (24,5% de los encuestados) y el rascador en el caso de los gatos (24,9%). En el perro, se encuentran casi al mismo nivel los juguetes, los comederos y bebederos y los collares, con entre un 13% y 12% de opciones elegidas. Respecto al gato, los juguetes y las bandejas sanitarias ocupan el segundo y tercer lugar.
Oportunidades de crecimiento
Este desarrollo progresivo del mercado se ve reflejado también en la apuesta que están realizado los operadores. De hecho, Amazon no ha querido desaprovechar la oportunidad y a principios del pasado año anunciaba su entrada en el negocio de la alimentación para mascotas con el lanzamiento de su propia marca Lifelong, que incluye un surtido de alimentos secos y húmedos tanto para perros como para gatos. Esta gama está desarrollada por nutricionistas de animales y revisada por veterinarios. Además,
está elaborada sin colorantes ni conservantes artificiales añadidos. Otro distribuidor que ha entrado en este sector en el último año ha sido el Grupo MAS, que el pasado mes de diciembre lanzaba su propia enseña especializada en el cuidado para mascotas. Se trata de Mökai Mascotas, que abría sus puertas en la calle Genciana, en Montequinto (Sevilla), ofreciendo más de 1.500 productos para cubrir las necesidades de las mascotas: piensos variados, productos de higiene como champús o de ocio como rascadores. Además, el establecimiento cuenta, en sus 100 metros, con servicios especializados de lavado, corte y peinado. En cuanto a operaciones empresariales realizadas en el plano internacional, Nestlé Purina PetCare Company inauguraba una fábrica en Hartwell (Georgia, Estados Unidos), tras invertir 317 millones de francos suizos (290 millones de euros). Se trata de la primera apertura de Purina en el país en las dos últimas décadas y representa la mayor inversión de Nestlé en un centro de cuidado de mascotas en la última década en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Inicialmente, cerca de 200 empleados trabajarán en estas instalaciones, si bien, la plantilla alcanzará las 240 personas cuando se complete la creación de nuevas líneas de producción prevista para los próximos años. Producirá marcas de Purina, incluida Fancy
PET FOOD
Feast, que representa la principal marca de comida húmeda para gatos en Estados Unidos, según remarcan desde la multinacional alimentaria. “Nestlé Purina se centra en ofrecer productos de clase mundial y es uno de nuestros pilares de crecimiento clave”, recordaba el CEO de Nestlé para América, Laurent Freixe, añadiendo que “Purina está en una posición de fortaleza para el crecimiento sostenible a largo plazo y esta inversión en Hartwell demuestra el compromiso de Nestlé de innovar continuamente y dar forma al futuro del cuidado de mascotas”.
Premiumización
Siguiendo con Purina, pero ahora desde una perspectiva nacional, el responsable de Marketing de la marca en España, Xavier Pérez, indica que “el balance de la categoría de productos para mascotas es muy positivo, ya que cada vez tiene mayor relevancia en los puntos de venta y la distribución ve en ella un motor de crecimiento”. Ello, sin duda alguna para el directivo, contribuye a que “los surtidos sean cada vez más amplios y que se busque la manera de poder satisfacer mejor las necesidades de los compradores”.
Y con la mirada puesta en el futuro, Pérez se congratula porque “los animales de compañía tienen un rol cada vez más importante en la sociedad, siendo considerados los perros y gatos un miembro más de la familia; en este contexto, los poseedores de mascota están más concienciados en torno al cuidado y a la alimentación de sus animales de compañía, demandando cada vez más productos de mayor calidad”. Gracias a ello, prevé “un futuro muy esperanzador para la categoría, con crecimientos sostenidos y donde la innovación y premiumización serán determinantes”. Por su parte, la directora general de Dibaq Petcare, Mónica Tejedor, sostiene que “el mercado de alimentos para mascotas sigue siendo dinámico, muy diverso y con tasas de crecimiento muy interesantes gracias a una demanda creciente en productos de valor y más especializados”. Así las cosas y partiendo de la anterior premisa, la directiva de la empresa segoviana aboga por “continuar lanzando nuevas dietas adaptadas a la demanda de nuestros clientes, gracias a lo cual nuestras marcas ganan cuota de mercado, tanto en el sector especialista como en el de la distribución”.
Una revolución silenciosa
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MESA DE ANÁLISIS HIGIENE ÍNTIMA FEMENINA Aparecen nuevas alternativas sostenibles cuyo uso se populariza en gran consumo
Un mercado de primera necesidad La higiene íntima femenina ha incrementado sus ventas en volumen, mientras su facturación se ha mantenido prácticamente plana debido a la caída del precio, que ha promediado un descenso del 3%. Las compresas continúan siendo las grandes dominadoras del mercado, pero son los protegeslips los que mejor evolución presentan, disfrutando de un aumento del 6,4% en sus ventas. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY / DEPOSIT PHOTOS
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E
l mercado de higiene íntima femenina ha movido en el sector de gran consumo de España 339,23 millones de euros, según datos de Nielsen para el TAM de enero de 2020, lo que significa un incremento del 0,34% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la facturación se situó en 338,07 millones de euros. En volumen, las ventas han alcanzado los 153,8 millones de unidades equivalentes, un 3,35% más que hace un año, momento en el cual la cifra de situaba en 148,81 millones de millones de unidades. Tal y como explica el Regional Client Business Partner de Nielsen, Rafael Roche, “todo esto supone en España el 9% del total de productos de higiene, que mueve 3.900 millones de euros e incluye categorías tan importantes como cuidado capilar, la higiene corporal o la bucal y cuyo crecimiento total es del 1,4%, por encima de la higiene femenina”. En el reparto de ventas por categorías, teniendo en cuenta el valor, la que más
Ventas totales de higiene íntima femenina VALOR (millones €)..............+0,34% VOLUMEN (millones unid. eq.) ..............+3,35% 350
300
250
200
150
100
50
0
338,07
148,81
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339,23
153,80
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TAM enero de 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
cuota acapara es la de compresas (50,5% de participación sobre el total) con 171,31 millones de euros, un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando la facturación fue de 171,99 millones de euros. A continuación, la categoría de protectores íntimos (25,7%) ha facturado 87,18 millones de euros frente a los 83,87 millones de 2018, es decir, un 3,8% más. Le siguen los tampones (20,3%) con unas ventas de 68,86 millones de euros, un 2,7% menos que un año antes (cuando las ventas fueron de 70,72 millones de euros). Y, por último, los productos de aseo íntimo (que incluyen geles y lubricantes), acaparan el 3,5% de participación, con una evolución del 4,6%, situándose en 11,87 millones de euros, frente La facturación a los 11,32 millones del año anterior. de la MDD se En volumen, hay tres incrementa un categorías que incrementan sus ventas: protectores íntimos (+6,4%), compresas (+4,2%) y productos de aseo íntimo (+3,7%); mientras que los tampones han descendido sus ventas un 5,1%. “La categoría que muestra un mayor dinamismo es la de los protegeslips (protectores íntimos), con un crecimiento
0,9%
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MESA DE ANÁLISIS
3 PREGUNTAS A: ALBERT SEGURA DIRECTOR COMERCIAL CONSUMER GOODS DE ESSITY IBERIA
“Queremos hacer más fácil la vida diaria” ¿Qué importancia tiene la innovación para Essity? La estrategia de innovación de Essity consiste en ofrecer sistemáticamente mejores productos, más seguros y sostenibles, que hagan más fácil la vida diaria de las personas; es decir, trabajamos para generar valor para el cliente y el consumidor y, a la vez, minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos y servicios. Así es como contribuimos a una sociedad sostenible y circular. ¿Pueden ir de la mano innovación y sostenibilidad? Absolutamente. Para Essity, la innovación y la sostenibilidad van totalmente de la mano. Por ello, uno de nuestros principales objetivos es que al menos el 33% de las innovaciones resulten en mejoras sociales y/o ambientales. De hecho, muchos de nuestros productos y servicios ayudan a los clientes y consumidores
de la demanda muy elevado y casi un 4% en valor”, analiza Roche.
a lograr más con menos. Por ejemplo, nuestras soluciones Tena optimizan el uso del producto y, por consiguiente, permiten reducir los residuos y minimizar el riesgo de pérdidas. Esta filosofía se mantiene a lo largo de toda la cadena de valor de Essity, desde la selección de las materias primas hasta la optimización en el transporte, lo que significa un menor impacto medioambiental y una reducción de los costes. ¿Cómo influye la innovación en la estrategia de ventas? Es primordial para encontrar nuevas formas de comercializar nuestra oferta, así como durante el desarrollo de nuevos productos y marcas. Por último, cabe destacar que más allá de reafirmar nuestra apuesta por mejorar el bienestar de las personas y el medioambiente, la innovación en Essity es también clave para romper los tabúes y estigmas que todavía están presentes en nuestra sociedad, como ocurre con Tena Silhouette.
productos de higiene íntima, lo que equivale a 103,8 millones de euros. Esta cifra es un 2,6% superior a la de hace un Caída de precios año, cuando la facturación En lo que respecta al se quedó en 101,1 millones precio, este mercado ha de euros. Por su parte, la promediado un descenso del marca de fabricante (MDF) en valor 3%. Por categorías, destaca ha vendido el 69,4% restante, principalmente el deterioro situándose en 235,43 millones de padecido por la categoría de euros. compresas, que ha sufrido un descenso Por categorías, la que mayor cuota del 4,6%. Del mismo modo, los protectores en valor acapara, en términos relativos, íntimos han bajado su precio un 2,7%. En es la de aseo íntimo, con un 43% de contraposición, tampones y productos participación (5,1 millones de euros), de aseo íntimo han elevado su precio en seguido de los protectores íntimos, con un el periodo analizado un 2,4% y un 0,9%, 37% de cuota (32,2 millones de euros); las respectivamente, según los datos de Nielsen. compresas, con el 31% (53,1 millones de En el reparto por marcas, y siguiendo euros); y los tampones, con el 19% (13,1 con los datos de Nielsen, la marca de millones de euros). distribución (MDD) ostenta una cuota en “La cuota de MDD está en línea con valor del 30,6% dentro del mercado de la media de todos los mercados de
Los tampones padecen un descenso del
2,7 %
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al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.
Lanzamiento en PGC
“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”. Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España. Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’. “La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando
PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años. En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.
CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO
forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”. Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019
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LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/ Abril 2020
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MESA DE ANÁLISIS Ventas por categorías Compresas Protectores íntimos Tampones Aseo íntimo
Ventas por marcas 50,5% 25,7% 20,3% 3,5%
TAM enero de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en valor de cada categoría sobre el total de higiene íntima femenina en 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
MDF MDD
66,8% 33,2%
TAM 3/4 de 2019. Datos porcentuales sobre el peso en valor de cada tipo de marca sobre el total de higiene íntima femenina en 2019. Fuente: Kantar (Worldpanel Droguería) / infoRETAIL
en 118 millones de euros (-2,4%). En higiene, un 30%, pero es verdad que volumen, la categoría, que cuenta con una determinadas marcas de fabricante tienen participación del 44,6%, ha vendido 59,11 una posición dominante y que no se trata millones de unidades (-2,8%). de un mercado muy atomizado”, apunta A continuación, los protectores Roche, añadiendo que “las marcas de íntimos (25,9% de cuota en fabricante se están desarrollando valor y 29,5% en volumen) hacia un enfoque más Aumento del han vendido un total de premium y más natural, fundamentalmente en el 79,23 millones de euros aseo íntimo”. (-0,9%) y 39,13 millones de unidades (-0,1%). Le en el volumen Datos de Kantar siguen, por facturación, de ventas de las Cambiando la fuente de los los productos especiales compresas datos, según la consultora para la incontinencia (21,3% Kantar (Worldpanel Droguería), de cuota en valor y 11,5% en las ventas de este mercado volumen) con unas ventas de han caído tanto en valor como en 65,11 millones de euros (+2,9%) y volumen. De este modo, ha registrado 15,3 millones de unidades (+0,4%). Por una facturación de 305,57 millones de último, la categoría que peor evolución euros para el TAM del tercer trimestre de ha tenido: los tampones (14,2% de cuota 2019, lo que significa un descenso del en valor y 14,4% en volumen), que han conseguido 43,22 millones de euros 1,2% con respecto al mismo periodo del (-4,2%) y 18,96 millones de unidades año anterior, cuando se situó en 309,24 (-5,6%). millones de euros. En volumen, la caída es En cuanto al reparto por marcas, y todavía más representativa, padeciendo siguiendo con los datos de la misma un retroceso del 2,1% y quedándose en consultora, la marca de la distribución 132,51 millones de unidades equivalentes acapara el 33,2% de las ventas en valor vendidas. según datos de la consultora, con 101,51 Ahondando en el análisis por categorías, millones de euros, frente a las marcas la que mayor cuota ha alcanzado ha sido de fabricante, que aglutinan el 66,8% la de compresas, acaparando el 38,6% restante. Realizando la comparación de la facturación, lo que se traduce
4,2 %
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HIGIENE ÍNTIMA FEMENINA
con los datos del año pasado, la MDD ha registrado una evolución positiva del 0,9% en su facturación durante el TAM estudiado. Por su parte, las marcas de fabricante han caído, concretamente un 2,19%, hasta situarse su facturación en 204,06 millones de euros. En términos de volumen, la MDD ha alcanzado los 62,10 millones de unidades vendidas (lo que representa el 46,8% de cuota), un 0,8% menos que en 2018, cuando vendió 62,63 millones; por su parte, las marcas de fabricante han conseguido vender 70,42 millones, con una evolución positiva del 7,2% en el TAM analizado.
Nuevas alternativas sostenibles
Por otro lado, la sostenibilidad se traslada también al mercado de los productos de higiene íntima femenina con la incorporación de innovaciones como las copas menstruales, productos sustitutivos a los tampones y compresas, “tradicionalmente vendidas en otros
canales como la farmacia, pero que cada vez están dando más el paso a gran consumo y popularizándose su uso”, asegura el Regional Client Business Partner de Nielsen. “La copa se posiciona como un producto respetuoso con el medio ambiente por ser reutilizable, además de ergonómica y segura para el cuerpo. Aunque todavía el impacto de estos productos alternativos es bajo, sí que cada vez se escucha más en redes sociales y foros hablar de la higiene menstrual sostenible que puede afectar a los productos tradicionales, que a su vez resisten con innovación y productos que cubren todo tipo de necesidades”, añade Roche. La copa menstrual es un dispositivo reutilizable para la higiene íntima que recoge el flujo menstrual durante el periodo. Existen varios modelos de copas menstruales disponibles en el mercado, fabricados en distintos materiales (látex,
Evolución del mercado de higiene íntima femenina Categoría
Volumen % Evol. Volumen
Protección e higiene femenina
132.506,0
-2,1%
Valor 305.572,7
%Evol. Valor Compradores Gasto Medio Frec. compra Gasto por acto -1,2%
2.878,7
23,7
6,7
3,55
TAM 3/4 de 2019. Datos de volumen en miles de unidades equivalentes, valor en miles de euros, compradores en miles, gasto medio en euros, frecuencia de compra en días y gasto por acto en euros. Fuente: Kantar (Worldpanel Droguería) / infoRETAIL
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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Essity Producto Tena Silhouette Gama Lanzamiento de una nueva colección de ropa interior femenina para pérdidas de orina, cuyo objetivo es “inspirar a las mujeres para que sigan brillando, sin importar la edad ni las circunstancias”, según explican desde la compañía. Esta innovación, que se presenta en color negro, forma parte de los continuos esfuerzos de la empresa por romper tabúes en ámbitos como la incontinencia o la menstruación.
Fabricante Procter & Gamble Productos Tampax y Ausonia Gama La multinacional presenta dos líneas de productos que ofrecen diseños pensados para las mujeres y el medio ambiente. En concreto, Tampax Cotton Protection cuenta con un núcleo de algodón 100% ecológico y un aplicador de plástico hecho en un 90% de caña de azúcar vegetal, que permite que pueda reciclarse en la mayoría de los sistemas de gestión de residuos municipales. Por su parte, Ausonia Cotton Protection incluye compresas (con tres variedades de alas) y protegeslips (disponibles en dos tamaños). En ambos casos, su capa superior está elaborada de algodón 100% orgánico.
silicona o plástico quirúrgico), los cuales no contienen blanqueantes ni productos químicos que puedan ser absorbidos por el cuerpo. Así, una de las cosas que más destaca de este producto es que es reutilizable, pudiendo durar alrededor de diez años con un mantenimiento adecuado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) “el uso de la copa es una alternativa mucho más sostenible que los productos tradicionales porque supone un ahorro de recursos y evita la generación de muchos residuos”, al tiempo que destacan el “ahorro de dinero” que supone el uso de esta alternativa.
Debate político
Precisamente el ahorro económico de las mujeres ha sido el protagonista de la reciente e innovadora iniciativa llevada a cabo por Escocia, a través de la cual se ha convertido en el primer gobierno del mundo que distribuirá de forma gratuita productos de higiene femenina por considerarlos de primera necesidad. Para ello, el Parlamento del país ha acordado (tras 112 votos a favor, ninguno en contra y una abstención) que se 134
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distribuyan este tipo de productos “a todas aquellas personas que lo necesiten”. Actualmente, los productos sanitarios tienen un 5% de IVA en Reino Unido, pero Escocia los subvenciona desde 2018 en centros educativos. En el caso de España, hoy en día estos productos están gravados con un 10% de IVA, aunque el diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, avanzaba el pasado mes de febrero, que, entre las medidas de la reforma fiscal consensuada entre el PSOE y su partido, se incluirá una bajada para los productos de higiene femenina quedándose en el 4%. Actualmente, el debate por la conocida ‘tasa rosa’ denuncia un precio más elevado en los productos destinados a mujeres como cuchillas de afeitar o productos de higiene.
P&G se refuerza
Para concluir este reportaje, entrando en el ámbito de movimientos empresariales, la multinacional Procter & Gamble (P&G) anunciaba en febrero de 2019, la adquisición de This Is L., propietaria de la marca de productos de higiene femenina, L. El portafolio de la nueva marca incluye, principalmente, tampones, compresas
HIGIENE ÍNTIMA FEMENINA
y toallitas, todos hechos de algodón orgánico. Además, la marca, disponible en más de 5.000 tiendas de Estados Unidos, realiza una donación por cada referencia vendida, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estos productos a las niñas y mujeres necesitadas. “Esta adquisición es un complemento perfecto para nuestra cartera de Always y Tampax”, señalaba la presidenta de P&G Global Feminine Care, Jennifer Davis, añadiendo que “es una unión fuerte y juntos podemos ser una fuerza mayor para el hacer el bien a mujeres y niñas”. Por su parte, la CEO de This Is L., Talia Frenkel, aseguraba que el fuerte crecimiento “nos ha permitido ser solidarios con las mujeres en más de 20 países”, al tiempo que subrayaba que “combinar nuestro propósito con la experiencia, escala y recursos de P&G brinda una oportunidad extraordinaria para contribuir a un mundo más equitativo”. Por último, dentro de la distribución, Aldi lanzaba en noviembre del pasado
Evolución del precio Tampones Aseo íntimo Protectores íntimos Total higiene femenina Compresas
+2,4% +0,9% -2,7% -3,0% -4,6%
TAM enero de 2020. Evolución porcentual del precio en cada categoría de higiene íntima femenina en 2020. Fuente: Nielsen / infoRETAIL
año una gama de productos de higiene femenina sostenible y respetuosa con el medioambiente, que incluye tampones, protegeslips y compresas. Se trata de una gama respetuosa con el medioambiente ya que para el cultivo del algodón orgánico que se necesita para su elaboración no se usan pesticidas, herbicidas ni fertilizantes químicos.
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DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 1
3
2
4
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1
2
3
4
FABRICANTE CAMPOFRÍO
FABRICANTE DANONE
FABRICANTE CLUN
FABRICANTE NESTLÉ
PRODUCTO Finíssimas
PRODUCTO Activia Zero&
PRODUCTO Queso Fresco Únicla
PRODUCTO Nestlé Extrafino
DESCRIPCIÓN Campofrío lanza una nueva variedad de Finíssimas: Pechuga de Pavo con verduras asadas y aceitunas negras. Se trata de una nueva propuesta de finas lonchas de pechuga de pavo con berenjena, calabacín, pimiento rojo y pimiento verde, junto con un toque de aceituna negra. Además, al igual que el resto de la gama, esta variedad es baja en grasa y libre de alérgenos.
DESCRIPCIÓN Danone refuerza la gama Zero& de su marca Activia con el lanzamiento de dos nuevas variedades con fibras: Chia-Avena y Avellanas-Semillas de Calabaza, presentadas en packs de cuatro unidades. Se trata de una gama a la que se le añade el doble de fruta, semillas y cereales, “sin dejar de ofrecer propuestas atractivas y con mucho sabor que ayudan al bienestar digestivo”, según remarcan desde la compañía.
DESCRIPCIÓN CLUN lanza su nuevo Queso Fresco Únicla, disponible en formato de 200 gramos y en dos variedades: entero y desnatado. La cooperativa asegura que se trata del “primer queso fresco elaborado con leche gallega 100% y procedente de ganaderías certificadas en bienestar animal”. Con este nuevo lanzamiento, la firma amplía las referencias de su marca Únicla Premium, que pasa a estar formada por leche, mantequilla y, ahora también, queso fresco.
DESCRIPCIÓN Nestlé Extrafino amplía su gama de tabletas de chocolate rellenas, con la incorporación de tres referencias: Dinosaurus, Tosta Rica y Maxibon Nata. Las dos primeras, especialmente dirigidas a las familias con niños, combinan el sabor de Nestlé Extrafino con un relleno y trocitos de estas galletas. Además, para el público más juvenil, Nestlé Extrafino Maxibon Nata incluye un relleno sabor a nata y trocitos de galleta Maxibon.
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BEBIDAS
NO ALIMENTACIÓN 1
1
2 2
1
2
1
2
FABRICANTE AQUADEUS
FABRICANTE CALIDAD PASCUAL
FABRICANTE BAYECO
FABRICANTE HENKEL
PRODUCTO 50% de PET reciclado
PRODUCTO Tetra Aseptic Bio-based
PRODUCTO Vita
PRODUCTO Pattex Crocodile Power
DESCRIPCIÓN Aquadeus lanza su primera botella con un 50% de PET reciclado en formato de 50 centilitros, dentro de su objetivo de apostar por la economía circular. “Aquadeus está definiendo objetivos realistas en el ámbito de la sostenibilidad utilizando su gama de productos como medio para lograr el cambio positivo”, se explica desde la compañía, que se marca como objetivo seguir creciendo por encima de la media del sector aumentando la eficiencia productiva.
DESCRIPCIÓN Pascual lanza el primer tetra brik para leche UHT con un 89% de sus materias primas procedentes de fuentes renovables. Se trata del envase 'Tetra Brik Aseptic Bio-based', fabricado a base de caña de azúcar y cartón FSC, que proviene de bosques gestionados de manera responsable, según el Forest Stewardship Council. Además, el tapón también se elabora a partir de caña de azúcar, sustituyendo al anterior de origen fósil.
DESCRIPCIÓN Bayeco, marca del Grupo Cuatrogasa, lanza Vita, una nueva gama de productos para la limpieza del hogar respetuosa con el medio ambiente, diseñada y testada por consumidores reales. Esta propuesta cuenta con siete artículos: productos destinados al uso doméstico, como guantes de un solo uso, fregonas y bayetas; así como opciones diseñadas específicamente al sector profesional con alternativas al papel film convencional.
DESCRIPCIÓN Henkel lanza el nuevo pegamento Pattex Crocodile Power, inspirado en las características de un cocodrilo. Está disponible en una amplia variedad de productos: Cinta gris y negra de doble grosor, para superficies ásperas e irregulares; adhesivo instantáneo, para madera, metal, plástico y cuero; cola, para madera; cola adhesiva universal transparente; y cola bicomponente 1 minuto.
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NOMBRAMIENTOS ■ GRUPO DIA STEPHAN DUCHARME Presidente ejecutivo
■ CAPRABO EDORTA JUARISTI Director general
Grupo DIA ha confirmado la “conclusión exitosa” de la primera fase de su proceso de transformación y ha nombrado a Stephan DuCharme, actualmente presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo DIA, como nuevo presidente ejecutivo, sustituyendo en el cargo a Karl-Heinz Holland. DuCharme lideró, en nombre de L1 Retail, la inversión inicial en el Grupo DIA. Fue CEO de la cadena rusa X5 Retail Group entre 2012 y 2016 y desde noviembre de 2015 ejerce la posición de presidente no ejecutivo de X5 Retail Group. Por otra parte, la compañía también ha nombrado a Ricardo Álvarez, que procede de Lidl -donde ha sido director de Operaciones-, como nuevo director general de DIA España.
Edorta Juaristi Altuna será el próximo director general de Caprabo, a partir del 1 de mayo, en sustitución de Martin Gandiaga Goiri, que lleva en el cargo desde septiembre de 2016. Nacido en San Sebastián en 1972, Juaristi ha desarrollado su carrera profesional en Grupo Eroski, donde inició su trayectoria en el año 1999, de manera específica en el área de Operaciones. Es vicepresidente del Consejo Rector de Eroski S.Coop, órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa. A nivel académico, el nuevo director general de Caprabo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y cuenta con un Postgrado en Dirección de Empresas de Distribución, por la Universidad de Mondragón.
■ SSI SCHAEFER STEFFEN BERSCH CEO Steffen Bersch ha sido nombrado nuevo CEO del Grupo SSI Schaefer, sustituyendo en el cargo a Helmut Limberg. Desde el 1 de enero de 2016, Bersch ha sido miembro del Comité de Dirección de GEA Group y a principios de este año era responsable de las divisiones de Tecnologías para Liquid & Powder, Alimentación, Salud, Refrigeración y Global Technology. Desde el año 2000, Steffen Bersch ha trabajado en GEA Group y ha venido ocupando varios cargos de dirección. Hasta finales del 2019, era responsable de la unidad de negocio Equipamiento como miembro del Comité Ejecutivo de GEA Group.
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■ NUEVA PESCANOVA JOSÉ MARÍA BENAVENT Presidente ejecutivo
■ MANTEQUERÍAS ARIAS GONZALO SANMARTÍN Director de Marketing
Nueva Pescanova, cuyo control formal pertenece a Abanca con el 80,46% de las acciones, ha realizado cambios en el Consejo de Administración, nombrando presidente ejecutivo a José María Benavent por unanimidad. En la reunión, el consejo también ha decidido renovar la confianza en Ignacio González como consejero delegado. José María Benavent es consejero y miembro de la Comisión de Auditoría, Control y Finanzas de Nueva Pescanova desde junio de 2019. Además, ocupa el cargo de miembro independiente del Consejo de Administración de Abanca Servicios Financieros y de su Comisión de Auditoría y Riesgo desde 2018. Por otro lado, Javier Carral y José Fafián Seijo han sido nombrados también miembros del Consejo de Administración.
Mantequerías Arias ha nombrado a Gonzalo Sanmartín nuevo director de Marketing y Experiencia del Consumidor. Sanmartín es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y cuenta con una experiencia de más de dos décadas en cargos de dirección general, comercial y marketing en empresas de gran consumo, habiendo trabajado en compañías como The Walt Disney Company, Kellogg’s, Campofrío y Colgate-Palmolive, entre otras. Asimismo, la compañía, perteneciente al Grupo Savencia, también ha nombrado a Alejandro Gutiérrez como nuevo responsable del área de Operaciones, siendo el responsable de las cinco fábricas españolas, supply chain y servicio al cliente, compras y adquisición de materias primas.
■ CHEP DAVID CUENCA Presidente de CHEP Europa David Cuenca, actual presidente de CHEP en Latinoamérica, se convertirá el próximo 1 de julio en el máximo ejecutivo de la compañía en Europa, sustituyendo en el cargo a Michael Pooley, que los últimos cinco años ha sido el presidente de las regiones Europa y EMEA. Nacido en Barcelona, David Cuenca comenzó a trabajar en Brambles en el año 2000 y durante los últimos años ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, como director general de CHEP para las regiones CEE e Iberia, así como vicepresidente para el Sur de Europa. “Es un placer volver a trabajar para CHEP Europa y todo un privilegio y un honor liderar un grupo de personas lleno de talento”, se congratula David Cuenca.
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Año IX / Nº 57 / Abril 2020
inforetail / Número 57 / Abril 2020
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