Panorama Minero - Edición 403

Editorial

Jujuy,CapitalNacionaldelaMinería

UnapolíticadeEstadoparaeldesarrollo provincial

AvancedelosproyectosdeLitioydehidrocarburos

"Debemosatraerinversoresymostrarel potencialdelaprovincia"

DesarrollodeProveedoresenJujuy

Ochodécadascreandovalor

Jujuyposeeunimportanteproductorde plata

AmpliasexpectativasenelproyectoChinchillas

Importanteentendimientoparabeneficio detodos

Unnuevoconceptoparamedireficiencia operativayfinanciera

Grandesexpectativasparalademandade oro

LasNIIF1enArgentinayeltratamiento contabledegastosdeexploraciónyevaluaciónenlaindustriaminera–parte1

Elprimerproductordelitioargentino

Olaroziniciaráproducciónen2014

ImportanteavanceenCauchari-Olaroz

SaldeVidaavanzaapasofirme

Empresasendistintosgradosdedesarrollo

Secelebróel200Aniversariodelamineríayel sectorratificósuapoyo

DíadelaMinería.Lacelebraciónenlacasadel minero

AvancesenproyectosdeoroaluvionalparacelebrarelDíadelaMinería

Bahcocumple50añosapostandoalaArgentina

YPFconvocóalíderesdelaindustria

DistincióndeBridgestoneaMinaPirquitaspor rendimientorécorddeneumáticos

AOMAsereunióenJujuyyfueespaciodereflexiónyapoyoalaminería

EnSanJuan,SeminarioparaProveedoresMineros

SolucionesSKFparaaumentarlaconfiabilidad, laduraciónylaseguridaddelostransportadores

Copperheadparacribasvibratorias

TecnetrealizólareddecomunicaciónfijaycableadoestructuradoparaelproyectoAntapaccay.

Tecnologíainnovadoraquemidelitioensalmuerasenpocossegundos

PanoramadeEmpresasMineras

PanoramadeEmpresasProveedoras

Cotizacióndemineralesymetales

Distinciones/ Distinctions

Premiadacomo

“MejorRevistaTécnicaIndependiente”

delaRepúblicaArgentina

-1997-

Galardonadaconel

“ARCOEUROPAALA CALIDADYPRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia -1999-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2003-

Premiadacomo

“MejorRevistaTécnicaIndependiente” delaRepúblicaArgentina

-2006-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2007-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2008-

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Unafuerte culturaminera

Elconceptoculturatieneunamplioespectrode definiciones,peroparanoadentrarnosenlasmismas,podemosestablecerelconceptoesencialque brindalaRealAcademiaEspañola: “conjuntodelasmanifestacionesenqueseexpresalavidatradicionalde unpueblo” .Apartirdeaquí,yreflexionandorápidamente,ellazoentrelamineríaylaprovinciadeJujuy esautomático.

Laimprontaquelamineríatieneenelpueblojujeño conlamineríaesdelargadata,porqueesunahuellay unamarcaqueestáncombinadasculturalmente.Yes prácticamenteimposibledesterraresesentimiento,ese vivenciardelosjujeños,orgullososderealizarestaactividaddurantesiglos.

EnelcasodeMinaAguilar,yahaycuatrogeneraciones operandoenesteimportanteyemblemáticocentrominero,quelocalizadoenlaprovinciadereferencia,ha servidodeescuelaamuchosprofesionalesdelaminería argentinaquesedesempeñanyaseaennuestropaíso enelexterior.

EnJujuyserespirayviveminería,encadajujeñoque habitaenesasdesoladasmontañasfluyemineríaensu sangre,loquenoesnimásnimenosquedemostrar quesermineroesunorgullocontodaslasletras,quese trabajaunaindustrianoble,eficiente,combinadacon losmásaltosestándaresmedioambientales.

Lahistoriaminerajujeñanosremiteaesaspersonas quejuntoconsusfamiliashanhecho,yseguiránhaciendoPatria,enunodelosrinconesmásinhóspitosde laArgentina:rostroscastigadosporelsolyelfríoque brindanlomejordesí,transmitiendoesosconocimientosytécnicasdeunageneraciónaotra.

ConvariossegmentoseconómicosenJujuy,laminería esunodelosmáximosaportantesalerarioprovincial, altaparticipaciónenelPBI,yotrosindicadoresquedemuestranqueesunaindustriaclaveyesencialensitios donde,sineldesarrollominero,seríacomplicadoencontrarunarespuestaaquéoportunidadestendríanlas comunidades,reduciendolasmismassolamenteauna agriculturayganaderíamuylimitadas,yenelmismo nivelotrosconceptoscomosaludyeducación.Todoello sinningúntipodegarantíaenmateriadesustentabilidad.

Lanuevamineríametalífera,juntoconladelosemprendimientosdelitio,hasignificadounarevolución paraelmundominerojujeño,unanuevaversiónaeste históricocreadorderiqueza:lacreacióndemáspuestos detrabajo,desarrollodeproveedoresypequeñosemprendedores,salud,educación.Todasestassoluciones paraloshabitantesdelaszonasdeinfluenciadelos emprendimientos,encombinaciónconelespírituysentimientominerodeJujuyconformanunbinomioimposiblededoblegar.

Jujuy CapitalNacional delaMinería

CuandosenombraaJujuy,automáticamenteseremite aesospaisajescordilleranosysalares,paraestablecer quelamineríaesunadelasactividadeseconómicasy socialesfundamentalesdelaprovinciaenmarcadaen elnoroesteargentino.

Comomotordedesarrollodeunade lasregionesmásaletargadasdeArgentina,enfronteraconelsuroeste deBoliviayelextremonortedeChile, Jujuydependedelaminería.Yestadependenciaescentenaria,porquegeneracionesdetrabajadoreshanlaboreadoen estanobleactividad,sorteandotodotipo dedi cultades,enzonasdondeelclima esagreste,laalturaesunfactorquelimita eldesempeñodepersonasymaquinarias, yotrosingredientesquehacendelamineríaunreto,undesafíoasersuperado. Unasuperaciónpersonal,familiar,para

crecimientoeconómico,social,cultural, educativo.

Lamineríaesungrancomponentedel ADNjujeño,yasuvezJujuyesungran componentedelADNmineroargentino. Connombresconsolidadosquesonpasado,presenteyfuturodelamineríaargentinacomoMineraAguilaryMina Pirquitas,Jujuysiguesumandoemprendimientosmetalíferoscomoelprometedor proyectoChinchillas.

Peroestaprovinciaestádiversificando

superfilminero,porquenotodoesmetalífero:lairrupcióndellitiocomoproductodemandadopordiferentes sectoresindustrialesyconampliasaplicacionesdeaquíafuturohafomentado unafuertedemandadelmismo¿Qué ofreceJujuyaesteescenario?Lapresenciadeimportantessalaresconcontenidosdelitioyotrosminerales asociadoscomoelpotasioyelboro.

Unapolíticadeestadoconfomentode desarrollodeestosemprendimientosha logradoqueOlarozestéenplenaconstrucción,Cauchari-Olarozposeatodos lospermisosparasudesarrollodefinitivo,yunaampliacarteradeprometedoresproyectosesténavanzandoapaso firme.

Adiferenciadeotrasprovinciasmineras,JujuyposeeunagranventajalogísticaqueeselPasodeJama–disponible durantetodoelaño-quepermiteel fácilyrápidoaccesoalospuertoschilenosdelocéanoPacífico,paraquedesde allílosproductosfinaleslleguenasu destino,porlogeneralelsudesteasiático.

Hubountiempoenelquenoexistíala industriadellitio:hastamediadosdelos ’90existíasolamenteMinaAguilar comososténdelaactividadminerametalífera,produccióndecalyboratos,sumadoapequeñosmineros.Perola transformacióndelmarconormativolegislativonacionalhaofrecidounabanicodeoportunidadesparalas inversiones,lograndolareactivaciónde MinaPirquitas,yelinterésdellitio.

ElvaloragregadoquehaofrecidolaindustriamineraenJujuysenotaen todoslosfrentes:lasalud,conimportantescentrosdeatenciónyaseaenel establecimientominerocomoenlas zonasdeinfluencia;educación,fomentandounaampliacolaboraciónyasea tantoconlaUNJu(UniversidadNacional

deJujuy)comoconelintercambiocon otroscentroseducativosdeotrasregionesdeArgentina;empleo,conlageneracióndepuestosdetrabajodirectose indirectos,incorporandomanodeobra delaszonasdeinfluenciadelosproyectos;desarrollosocialincluyendoeldiálogoyparticipacióndelascomunidades localesypueblosoriginarios.

Esdeimportanciapreguntarquésería delocalidadescomoSusques,Coranzulí, Catua,OlarozChico,Rinconada,Orosomayo,RosariodeCoyahuaima,Nuevo Pirquitas,CusiCusi,TresCruces,sinlaindustriaminera.Seguramentequesus habitantespermaneceríanesperando algúncambioquenuncallegaría, viendopasareltiempo,congeneracionesqueperderíanoportunidadesen comparaciónconsemejantesdeotras geografíasdeArgentina.

Comoactividaddefomento,laminería nosolocontratapersonalenformadirectaoatravésdecontratistas.EnconjuntoconelEjecutivoProvincialhayun ampliofomentodeproveedoreslocales paraqueseancompetitivos,pormedio decapacitación,otorgamientodefacilidadescrediticias,yotrosinstrumentos paraquelamineríaenJujuynosolose tratede“empleolocal”,sinotambién de“comprelocal”.

Ensintoníaconlocomentadoenelpárrafoanterior,lasempresasminerashan hechounfuerteesfuerzoenmateriade sustitucióndeimportaciones,alcanzandoenalgunosvaloresmásdel90% delosproductosyserviciosconsumidos anivelnacional.

Jujuyessinónimodeminería:laprovincia estáexperimentandounaugecombinandolatradicionalmineríametalíferay laindustriadellitio.Lacombinaciónque segeneradeestauniónsirveparagenerar valorallídondeselonecesita,enlugares dondelasoportunidadesescasean.

UnapolíticadeEstado Paraeldesarrolloprovincial

ElGobiernodelaProvinciadeJujuy,entrelosdiversos sectoresproductivosdesueconomía,hade nidocomo PolíticadeEstadoeldesarrollodelaActividadMinera eHidrocarburíferaentodosuterritorio.Laformación deRRHH,eldesarrollologístico,elcuidadomedioambiental,laactividadexploratoria,lacapacitaciónde minerosartesanalessonlosejesdesustentodeestaindustriaclave.

ElrumbodelagestióndeGobiernode Jujuytieneunfuertecontenidoproductivoafavordeunamineríaracional,generadoraderiquezagenuina,concuidadoy controldelmedioambiente,conrespetoporlascomunidadesoriginariasysusderechos,y queseaherramientadepromocióneconómica,laboralysocial”,esladefinicióndela PolíticadeEstadoqueJujuylebrindaaesta industria,segúnseñalaelIng.Navarro.

“Estamospersuadidosquedebemoshacer Minería,promoviendoundesarrolloeconómico,laboral,socialyambiental.Ypartiendo deestavisión,laActividadMinera,queesnecesaria,debeserllevadaadelanteconpositivaeficaciaenlagestión,venciendo obstáculosyallanandodificultades,yfundamentalmenteconpermanentedialogo,que esloquenoscaracteriza.”

“NodebemosolvidarquelaMineríaesuna actividadprimariaenpermanentecrecimiento,quegeneraeldesarrollodeotrasactividadesindustriales,ofreciendosus materiasprimas,queluegodeserelaboradas conformanelprogresoybienestardelahumanidad.Yenestesentido,nosotroslosJujeñostenemosmuchoqueverenesto, poseemosmanifestacionesgeológicasimportantesennuestroterritorio,tenemosmucho paramostraryofrecer,unrecursomineralde probadaycomprobadaexistencia.Además, contamosconunrecursohumanoinvalorable,gentecongranexperiencia,productode unadenodadaprácticaancestral,quelos convierteendueñosdeunaculturaminera, propiadeJujeños.”

“Asimismo,estamosconvencidos,quesiqueremosundesarrollosostenibledelaactividad,fomentaremos,ampliaremosy potenciaremoseldialogoyladifusiónconla sociedadensuconjunto,ydemodoparticularconlascomunidadesdondegeneralmente seencuentranlosrecursosminerales,estos

pueblosoriginariosquehabitansussuelos desdetiemposinmemorables,másviejosque laPatriamisma,tienenelderechoynosotros laobligacióndeinformardelobjetivodelos proyectos,seanestosminerosodecualquier otrosectorproductivoquesedesarrollenen esasregiones.”

“Atravésdeldialogoclaro,permanentey franco,podremosentenderlasoportunidadesdecrecimientoqueofrecelaMinería,y asítambién,estaratentosalimpactoquegeneraenelambienteyentretodospoder verlo,tratarloyremediarlo,deestamanera vamosatransitarporunamineríasustentablequeseaparatodos.HoyesimposiblepensarundesarrollosostenibledelSector MineroeHidrocarburífero,sinunaplenainclusiónsocial,sinlaparticipacióndelempresariadolocalensuconjunto.”

“DadalacondicióndetrabajodeestasActividades,serequieredeunsinnúmerosde bienesyservicios,porlotanto,demandade sociosestratégicos,estoes,deunempresariadolocalcapazdeasistiryacompañaral desarrollodelosproyectosseanminerosoen laexplotacióndeÁreaspetroleras.”

“Laprovisióndeinsumosparalaindustria mineríaypetrolera,ensugranmayoría,son deimportación,yhoyenelmarcodelapolíticadesustitucióndeimportaciones,estamos poniendoenmarchalospolosindustriales metalúrgicosymetalmecánicosenPalpalá paraqueseanlostalleresdondesefabriquen losrepuestosylosinsumosparalaminería.”

“Sabemosqueeldesafíoesgrandeysuabordajerequerirádemuchotrabajo,creatividad, paciencia,tiempoysobretodoperseverancia.”

“Deestemodo,enunfuturonomuylejano, podremosconvertirnosenfabricantesyproveedoresdelosinsumosminerosparaJujuy,

Ing.CarlosM.Navarro SecretariodeMineríae HidrocarburosdelaprovinciadeJujuy

laRegiónyporquenoalrestodelpaís. Somosunaprovinciaconminería,conpertinencia,vinculadostecnológicamenteconlos minerales.Estonosdaelvalor,laexperiencia ylapropiedadparagenerarlaactividadde estospolosproductivos.”

FormacióndeRecursos Humanosparalaactividadminera

Unadelascartasdetriunfodelaactividad mineraescontarconRecursosHumanoslo suficientementecapacitadosparaoperarlos distintosequiposyaccesoriosenformasegurayeficiente.

LamáximaautoridadmineradeJujuyseñaló que“enlaactualidadhayunagrandemandadeRecursosHumanosparalaactividadmineraendistintasdisciplinas,nivelesde ejecuciónyenlosdistintosnivelesoperativos:ingenieros,técnicos,operarios.

Entalsentidoyconelpropósitodeasistiren algunamedida,alademandadelaactividad minera,laSecretariadeMineríaeHidrocarburoshaelaboradounplandeCapacitación enActividadesOperativasEspecíficas,siguiendolaspautasdelPlandeEducaciónTécnica,paraelDesarrolloMinero:sepropone lossiguientestrayectosdecapacitacióncon lafinalidaddeproveerlosconocimientosy capacidadesnecesariasparauneficazdesempeñoenoficiospropiosdelsectorminero; ellosson:CursodeNivelaciónparaIngresantes,Ayudanteperforista,AyudantedeMuestrería.AyudantedeGeología.Ayudantede Laboratorio,AdministradordeExplosivos. OperadoresdeEquiposdePerforación(Jumbos,LHD,etc.),AnalistadeLaboratorioQuímico.Operadordebombeo(Servicios auxiliaresparaMinasyPlantadeTratamiento).OperadordeMantenimiento:EquiposHidráulicos,Neumáticos,Electrónicos, InformáticosydeControl.

Esteprogramatienecomoobjetivopromoverenlaspersonaselaprendizajede:capacidades,conocimientos,habilidades,destrezas, valoresyactitudesrelacionadoscondesempeñospertinentesycriteriosdeprofesionalidadpropiosdelcontextosocio-productivo. Seesperaaltérminodelacapacitación,individuosconconocimientosinherentesalaactividadminera,integrandoelconocery comprenderconelsaberhacer,elsaber cómoactuar,yelsabercómoser,enunmarco derespetoporsussemejantes,porlavidayla naturaleza.

“Estoesloquequeremos,cuandodecimos desarrollarunaActividadMinerayEnergéticaprovincialconfuertecontenidoproductivoafavordeunamineríaracional,

generadoraderiquezagenuina,concuidado ycontroldelmedioambiente,conrespetoa lascomunidadesoriginariasysusderechos,y queseaherramientadepromocióneconómica,laboralysocial.”

Deacuerdoadatosobtenidos,enregiones alejadasdelosgrandescentrosurbanos,la manodeobraesescasayconpocaocasinula preparaciónparaundesempeñoacordealas necesidadesrequeridasenLaboresMineras. LamayoríadelasMinasy/oCanteras,porno decirtodas,estánubicadasenZonasalejadas ydedifícilacceso.Debidoalacarenciade preparacióny/ocapacitaciónsetornadifícil lainserción,absorcióndemanodeobralocal odezonasaledañasalasExplotacionesMineras.

“EnesterubronoexisteunaofertaEducativa decapacitaciónennuestraprovincia.Enel ámbitoNoformalestáncubiertasotrasáreas, noasílaslaboresotareasespecíficasdela Minería.”

“Teniendoencuentalosgrandesavances tecnológicos,científicosyunnuevoescenario globalizadorentodoslosaspectos,laSecretaríadeMineríaeHidrocarburosjuntamente conlaDireccióndeEscuelasTécnicasdelMinisteriodeEducación,EmpresasMineras, GremiosdelaMinería,Empresasdeservicios, TécnicosenMineríaconexperienciaacreditada,etc.,yenreunionessucesivashanconsensuadoydeterminadolanecesidaddela capacitaciónajóvenesyadultosquedeseen accederalmundolaboraldelaIndustriadela Minería.”

“Elmundolaboraldelaactualidadrequiere depersonalcapacitadoypreparadoparaingresar,insertarseydesempeñarseeficientementeencualquieractividad,especialmente enelÁreadelaMinería,máximesisetiene encuentalascaracterísticasespecialesde estaIndustria,encuantoaloscontextosgeográficosysocio-culturalesdondesedesarrollanestosgrandesemprendimientos.Al momentoexistentressedesparaeldictado deestoscursosdecapacitación:LaQuiaca, AbraPampaySusques.”

ParaformalizardichoProyectoelSecretario deMineríaeHidrocarburos,Ing.CarlosMaría Navarro,firmóunconvenioconelMinistro deEducación,Lic.RodolfoTecchi.

ProyectoSocial-Productivo:Artesanías conoroypiedrassemipreciosasdelosaluvionesdelaPuna

ElIng.Navarroremarcóque“elpresentePro-

Atravésdel dialogoclaro, permanentey franco,podremos entenderlas oportunidadesde crecimientoque ofrecelaMinería

yectotieneporfinalidadfundamentalgenerarunaactividadsocial-productivaparalas comunidadesdelaPuna,principalmentede losDepartamentosdeSantaCatalinayRinconada,aunquenosedescartahacerloenotros Departamentos.Elobjetivo,esdotaraestos pueblos,deunaactividadsocial-productiva quelespermitagenerarsupropiosustento conlosvaliososrecursosquecuentanensu región,locual,nopermitirálamigraciónde sushabitantes,sinolocontrario,elfomento deldesarrolloyprácticadehabilidadesydestrezas,propiasdeunpuebloancestral,trabajadorylaborioso.”

Elproyectoconsisteenlaimplementaciónde unnuevosistemadetrabajo,defácilmanejo ymáximobeneficio,quelespermitalograrel mejoraprovechamiento,paralaobtención delOrodesdelosaluviones,comoasítambiéndesubproductos(Zafiros,Granates,Zircón),quehastahoynosonextraídos.

“Peroestonoterminaaquí,coneloroenpepitasylaspiedrassemipreciosas,ademásse ledaráusoyaplicacióndeestosnoblesproductos,atravésdeunaactividadgenuinay creativa,comoeslaOrfebrería.Naturalmente,paraestaúltimaetapa,sedebeorganizarunplandecapacitaciónespecíficaenel oficiodeestaartesanía.”

ElSecretariodeMineríaeHidrocarburosdetallóque“elprocedimientoquehoyutilizan loslavadoresdeoro,enelpropiolechodelos ríos,esantiguoypocoprovechoso,esdecir, demuchosacrificioybajarecuperación.Naturalmentequeesteproceso,solamenteles permiterecuperarmenosdel50%deloro quecontieneelaluvión,dondetrabajan.Esto sedebealineficientetrabajoqueofrecenlas herramientasqueusan(canaleta,chua,carretillas,etc.)ylosmagrosserviciosqueusa (agua,energíaeléctrica,etc.),estohaceque escapenlaspartículasdeoroqueellosnovisualizan,peroqueexisten.”

Elpresenteproyectopromuevelarecuperacióndemás90%deloroqueseencuentra,y además,agregaunvalorcapazdemultiplicar variasveceselvalordeloroenpepitas,atravésdelsiguienteproyecto.Unavezobtenido elnoblemetaldesdeelprocesodefusión, esteserásometidoalaelaboracióndehilos deoro,atravésdeunequipoespecialpara talfin,comoasítambiénsepuedeproceder alaelaboracióndehilosdeplata,metalpreviamenteadquiridoaMinaAguilar.

“Deestemodoloshilosdeoro,plata,piedras semipreciosasyónixdelazonaconstituyen lamateriaprimaparalaelaboracióndejoyas artesanales,previacapacitacióndelacomunidadeneldelicadooficiodelaorfebrería. Porlotanto,elvalordecomercializaciónde estosproductosesvariasvecesmayorqueel valordelorovendidoenpepitas.”

LanzamientodelProgramadelaCadenade ProveedoresyDesarrollodeSustituciónde Importaciones

Otrotópicoderelevanciaabordadoporel Ing.CarlosNavarrofueelProgramadelaCadenadeProveedoresyDesarrollodeSustitucióndeImportaciones:“Esteprogramaque seinicióenelaño2012:sindudatendráun gransignificadoparalaeconomíadeProvinciaydelaRegión.Sabemosqueelprograma desustitucióndeimportacionesrequeriráun desarrollodediversasactividadesparalograr suobjetivoqueeslacalidad,eficienciay oferta.”

“EntalsentidoenlaciudaddePalpalá, dondeseencuentrannuestrosprincipalestalleresmetalúrgicosymetalmecánicosseha instaladounasededelINTI,quienescolaboraránconconocimientosytecnología.Un grupoempresariodeproveedoresdeinsumos,acompañadosporpersonaldelMinisteriodelaProducciónydelINTI,visitóMinaEl Aguilar,conelobjetodeacordarlosproductosqueseránpromocionadosparalafabricacióndelosmismos.”

ElParqueIndustrialMineroyLogísticoenla localidaddeSusques

“Enelaño2012seiniciaronlasactividadespara instalarunParqueIndustrialylogísticoenlalocalidaddeSusques:esteparqueservirápara asistiralaActividadMineradetodalaregión. Sindudaqueesteimportanteemprendimiento, ubicadoenunazonaestratégica,juntoala RutasN°52,quesedirigeaChile,porelPasode JamaysobrelaRutaNacionalN°40,generará granasistenciaalaActividadMinera,yporqué noaotrasquelorequieran”,informóelSecretariodeMineríaeHidrocarburos,Ing.Navarro.

“Lodestacabledeesteproyecto,esqueel mismoseráadministradoporlaComunidadde SuquesysuComisiónMunicipal.Enlaactualidad,elproyectoseencuentraenlaelaboración delosdocumentoslegalesqueindicanellugar delainstalacióndelParque.”

“NuestraProvinciaesCapitalNacionaldelaMinería,declaradaenelaño1974,cuentaconla minamásantiguadelpaís.Gozadeunpatrimonioenlaactividadmineraelcualdebemos capitalizarloparaeldesarrollosustentablede laProvincia,laRegiónyelPaís.”

Avancedelosproyectosde Litioyde hidrocarburos

EselpresidentedeJujuyEnergíayMineríaSociedad delEstado(JEMSE),ponderóelavancelogradoporla empresaSalesdeJujuyconlaqueessociaenun8,5%. Vislumbraunañodebúsquedadeinversiones,quese sumenalaqueestáenmarchaenhidrocarburos.

EnentrevistaconPANORAMAMINERO, MarcosCalachiserefirióalaempresa queenJujuyaspiraaproducircarbonatodelitio,SalesdeJujuyqueestáen marchaatravésdelproyectoOlaroz,ubicadoamásde300kilómetrosdelacapital jujeña,porlaquerecibiólaanuenciadela presidenteDra.CristinaFernándezde Kirchnerenlapresentación.

Aseguróquelaotraempresaquetrabaja enlazona,MineraExar,delproyectoCauchari-Olaroz,ubicadoeneldepartamento deSusques,tambiénavanzaenlabúsquedadeinversores.

“JEMSEseproponebuscarinversorespara otrosproyectosyenesatarearecibióempresasinteresadasenproyectosdehidrocarburos,yotrasendesarrollarenergías alternativas,fotovoltaica,solarygeotérmica,quebuscaríanasociarseconella.MarcosCalachiaseguróquebregaránpor facilitarelestablecimientodeinversiones”.

Luegodelainaugura-

nado,enrealidadlaconstrucción,elgrado deavancetansoloa90díasyteniendoen cuentanuestrasépocasestivales,lasfiestas culturales,estabanprevistoslosatrasos. Peroelproyectoyaestáconstruidoenun 10%a90días,yquetengaungradode avanceenloscontratosdecasiun25% hablaqueestonoesunaincertidumbre sinounacerteza,queDiosmediante,en18 mesesvaaestarmaterializadoal100%el proyecto.

Podemosdecirqueesunorgulloserparte deesteproyecto,JEMSEtieneunaparticipaciónaccionariaenelproyectodeSales deJujuy.Sibienhemosestado120díastrabajando,conpapeles,presentacionesyver estoquesibiennoestátotalmentetermi-

“Esoestamostrabajandoenconjunto,en unmonitoreo.InclusolagentedeSalesde Jujuynosratificasiemprelainvitaciónpara queparticipemosymonitoreemos.Si vemoslainclusiónlocal,elcompromisoque hayinclusoencomunidades,vemosempresasformadasporgentedecomunidades,y lainclusióndeproveedoreslocales,quees muyimportantecomohaimpactado.Hay queacompañarperocreoquesiemprevan ahabercosaspormejorar,nadaestáterminadoninuncaestádichalaúltimapalabra, somosconscientesdeelloperocreoque estosepuedemirarconmuybuenosojos porqueesunarealidaddistinta.Creoque semodificóunamatrizdecontrataciones quehabíadeépocaspasadasconlode ahora,quetieneunimpactopositivoenlos locales,yaseamanodeobra,lagenteylos proveedores”.

cióndelaconstrucción deOlaroz,delaque JEMSEactualmentees parte¿Quére exión hacealrespecto?

¿Respectoalacaptacióndemanodeobra, ustedesestángarantizandoyviendoquesea elmayorporcentajede empleolocal?

Sr.MarcosCalachi PresidentedeJEMSE

¿CómoestántrabajandoconMineraExar?

“Conelotroproyectodelitio,yahemos rmadounacartaintención,yatenemosunaresoluciónyaprobacióndeproyectos,peroellos estánenlaetapadebúsquedadeinversores. EllosestuvieronenPanamá,sehablabadeun grupodebanqueros,tambiénestuvieronen Canadá.Creoqueestoqueseconcretatambién ayudaainversoresdeotrosproyectos”.

¿CuálessonlasperspectivasdeJEMSEpara esteaño?

“Esperamosqueseanpositivas.Estamosmuy entusiasmadosconloquehemos rmadocerrandoelañoconeltemadepetróleo,conla empresachinaJHPqueactualmenteestátrabajandoenelpozodeCaimancito,yqueremos versiellospuedenempezarsuetapadeexploración.Hemos rmadoconellos,tienentres añosparaexplorartresáreaspetrolerasque sonSantaClara,LibertadorySanSalvador.Son tiemposdeexploración,ojalaqueesosplazos seachiquen,ycuantomástiempopasequesea económicamenterentableparapasarala etapanetadeexplotación,ahítenemosuna participaciónimportantecomosocios”.

¿CuálseríalaparticipacióndeJEMSE?

“Seconformaríaunasociedaddondenosotrosparticipamosdel20%delosresultados,almargendeotrosproyectosde energíarenovablescomoenergíafotovoltaica.Laideaesseresteañounpocomás agresivos,trabajarydiseñarestosproyectosysaliralabúsquedadeinversores.Venimoscongentedesdeelañopasadoy ahoracondistintaspropuestasconquienes quierentrabajarenenergíasolar”.

¿Dóndepodríanllegarasituarseeste tipodeproyectos?

“NosinteresalazonadeQuebradadonde tenemosmayorradiación,tambiénlocalidadescomoElPongoquesonzonasde granradiación,seríanproyectossegúnel nivelderadiaciónquesetenga.También atendimosproyectoscongenteinteresada enenergíageotérmica.Estamosconociendolasempresasqueestánviniendoa invitarnosenparticipardelosproyectos. Laideaeshacerleatodoslosproyectos,el caminolomássuaveposible”.

"Debemosatraer inversores ymostrarelpotencialdelaprovincia"

ElpresidentedelaCámaraMineradeJujuy,Ing. NiloCarrión,sere rióalasperspectivaspositivasen tornoalaactividadmineradeJujuyamediano plazoenvirtuddelaexpresapolíticapúblicadeimpulsarla.Aseguróqueapoyanlaparticipacióndel Estadocomosociosdelosproyectosyestimóqueno creequeesemodeloahuyenteposiblesinversiones. Aunqueconsideróquehubotareasexploratorias queseamesetaronporlacoyunturamundial.

¿Quéperspectivastieneen tornoalaactividadminera esteaño,enbasealaspolíticasdelineadasporelgobierno?

“Conrespectoalasperspectivas,enelcasode lamineríanohayquepensarlasparaunaño, haycuestionescoyunturalesquehacenquelas cosasseanunpococomplicadas.Lasperspectivas,siunolasmiradentrodeesteaño,noson lasmásadecuadasporquehayinconvenientes paraconseguirrecursos,lasempresasqueestán trabajandoenexploraciónyenproyectosestán teniendoinconvenientesparaconcretarlasinversiones.Sehanreprogramadoalgunascampañasdeexploración,sobretodosehan demoradoalgunasinversiones,yestovienede lamanodequehayunasituacióninternacional decaídadeprecios,porquehayinconvenientes paraconseguirrecursos nancieros.Yenel casodeArgentinahubounincrementoencostosqueimplicaalgunasreevaluacionesconrespectodeinversionesarealizarydetrabajos. Hayunacuestióndemercado,detipodecambioquealos nesdelacompetitividadestán atrasadosporquehancrecidotantoloscostos internos,quehacequecuesteexportarconla facilidadconquesehacía,perosoncuestiones coyunturalesquehayqueanalizaryvercómo sehaceparasuperarlasmismas.”

“Enlamineríahayquemiraralhorizonte,y desdeesepuntodevistacreoquelasperspectivasdelamineríanacionalyenespecialen Jujuysonmuypromisoriasymuypositivas.Es porquehayunapolíticanacionalclaramente orientadaaldesarrolloyalaprovechamiento delosrecursosminerales,yenparticularen Jujuyhayunapolíticamuyclaratambiéndedeniralaactividadmineracomounalíneade gobierno.Loquemarcóelgobiernoprovincial yquecompartimosdesdeelsectorprivado,es justamenteunavinculaciónyunalíneadediálogo uidaentreelsectorpúblicoyelprivado quepermiteplantearlassituacionesydeterminarcuálessonlasmejoresparasudesarrollo.

Lasperspectivasenesesentidosonmuybuenas porquehaymuchoporrealizar.”

“Jujuynohatenidoenlosúltimosañosuna fuertetareaenexploración,creoquehay muchoparahacer,atraeralosinversoresyalos interesadosaquevenganarecorrerelterritorio,conocerlasposibilidadesypotencialidades. Enlosúltimosañoslosdosproyectosquese hanestadotrabajandoconmayorimpulsotienenqueverconellitio,peroJujuytieneotro tipodemineralesparaseguiraprovechando. Dehechoesefuerteimpulsoqueseledioala exploracióndellitioyalascondicionesespecialesquetieneelrecursominerallitioenJujuyha hechoquesehayainiciadolaconstruccióndel proyectoOlaroz,queelañoquevieneestima empezarlaproduccióndecarbonatodelitio. Desdeesepuntodevistalasperspectivasson muypromisorias,porsupuestoquehayque arreglaralgunasdelascondicionesmencionadas.”

¿Enelmarcodeesacoyuntura,cómosehavistoafectadaJujuyenmateriade inversiones?

”Nopodemosdecirquehayaempresasquese retiraran,sehanamesetado;añosanteriores huboempresasquevinieronehicieronalgunas exploracionesydespuésdesistieronperohan venidootras,sehanreiniciadoalgunastareas deexploración.Elgobiernohaanunciadoyde hechoel7demayoestuvieronenSantaCatalina,dondeseestánejecutandotrabajosdeexploraciónparaunemprendimientodeoroen laregión,conmuybuenasperspectivassibien estánenlaetapadeterminandocualeslacantidaddemineralysieseconómicamenteviable. Elotroproyectoquetienemuchasperspectivas, eselProyectoChinchillasenmanosdelaempresadelgrupoGrosso;estimamosqueeneste añosevaade nircomocontinúanesasexploraciones.”

“CreoqueJujuytieneparamuchomás,hayque seguirbuscandolamanerademantenerelli-

Ing.NiloCarrión Presidentedela CámaraMinerade Jujuy

derazgoeneltema“boratos”,lascondiciones naturaleshacenquehayaperdidocompetitividadporcuestionescomercialesydecambiode fuerteincrementodefactoresexternos.Hay quebuscarlosmecanismosparaquelasempresasdeboratospuedanentrarenelmercado confacilidad,porquehantenidoalgunosinconvenientesparaoperarenlosúltimostiempos.Enresumen,Jujuytienemuchoporhacer, unpotencialmuygrandeparadesarrollar,y desdeelsectorpúblicohanestadorealizando accionesparagenerarlascondicionesnecesarias.UnadeellaseslajerarquizacióndelaSecretaríadeMineríadelaprovincia,yla conformacióndeunaempresamineraprovincialconelobjetodedesarrollarydeserpartícipeenlaprovinciadeldesarrollominero.”

¿Quéopinióntienerespectoa lacreacióndeJEMSEenel marcodeunmodeloasociativo,quetendríaunaperspectivaparafuturosproyectos?

“Sinlugaradudaselobjetivodelgobiernoes participar,ylodicenclaramentealdecir“participardelarentaminera”.Elmodeloquehan establecidotienequeverconasociarseconempresas:laprimeraasociaciónfueconlosproyectosdelitio,queestánenconstrucción. Entendemosqueenelfuturobuscarápromovereldesarrollodeotraszonasconotrosminerales,tambiénbuscandoasociarseyserparte delproyecto.Desdeelpuntodevistaprivado, nohayningunarazónparaobjetarestetipode modelo,alcontrarionosparecepositivoenla medidaqueelgobiernotrabajefuertemente parabuscareldesarrolloyponerenvalorlos proyectos,enayudaraencontraryadirigirel tipodeaprovechamientomineraldealgunas zonasqueenestemomentonohansidodeinterésparaalgunosinversores.Perosilasperspectivasolasnecesidadesdelmercado,tanto internocomoexterno,implicalademandade algúnmineralqueJujuypuedatener,queel gobiernopromuevaatravésdelaasociacióno deltrabajopropiodelEstadoparaponeren valorlosrecursosydespuésasociarseconalgunasempresas,inversoresquepuedanproveer fondosorecursostécnicosydespuésserparte delnegociocomoloestáhaciendoconlosproyectosdelitio,nosparecepositivoyviable.Es loqueestápasandoenotrasprovinciascomo enCatamarcaoenFomicruz(SantaCruz).Creemosquedebendesarrollar,impulsar,buscary promoverelaprovechamientomineral,siempre elmarcolegalvigente,elcódigominero,ysiendo elpropietariodelosrecursospuededirectamente orientarlaexploraciónyeldesarrollohaciaalgunosmineralesquepuedenserdeinterés.”

¿Enestesentido,estemodelo

“Creoqueelhechodealejaroatraerdepende muchodealgúntipodeacción,yporsupuesto habráalgunosinversoresprivadosquenoles intereseasociarseconelsectorpúblico:pero hayalgunosquesilesinteresayademáslopromuevenporquepuedenencontraralgunafacilidad,enalgunosmecanismosquehagaque seafactible.Creoqueestonoesde nitivo,me parecequesíesimportantequeelgobierno tomelainiciativarespectodepromovereldesarrollo,yademásbuscarlascondicionespara quesedesarrollenproyectosynoporalgún niveldepretensiónhagaquealgúnproyecto noselleveacabo.Estonoesloquehaocurrido,nocreoqueelhechoqueelEstadotenga participaciónalejeposiblesinversiones.AdemáscreoquepuedellegarapromoverquellegueninversionessielEstadodemuestrainterés tambiénledaciertasgarantíasparaaquellos quevenganatrabajaryadesarrollarsusproyectos.”

¿Creequelaspolíticasdedesarrolloenergéticoydeautoabastecimientodelaprovincia sonpositivasparalaactividadminera?

“EsafueunapolíticaquesevienedesarrollandodesdehacedosañosenArgentinaycreo quehayquecontinuarpromoviendolascondicionesparaelaprovechamientodelosrecursos. Teniendorecursosounpotencialcreoquees fundamentalqueelgobiernoorientelascondicionesparaagotartodaslasposibilidadesdel máximoaprovechamientoderecursosnaturalessobretodolosrelacionadosconcuestiones energéticas.Estoeslabúsquedadehidrocarburos,degas,yademáspromoverlageneración deobrasdeinfraestructuraquefacilitenygenerenelmarcoadecuadoparaatraerypromoverlasinversiones.”

“Muchasvecesocurrequealgunosproyectos nopuedenserpuestosenmarchaporquedesarrollarlainfraestructurahacequeseincrementenloscostosypuedeserquenolohaga factibledesdeelpuntodevistaeconómico.En laaperturadesesionesdeesteañoelgobernadorhablódelproyectodelaprovinciadepromoverlavinculaciónconSaltaparaunalínea detransportedeenergíaenlazonadelaPuna, quecircularádondeesténlosproyectosdelitio, ylageneracióndeinfraestructuranecesaria paralaspoblaciones.Hubierasidomásfácil paralosproyectosqueseestánconstruyendosi esoyahubierarealizado,dehechoellosestán desarrollandoobrasdeinfraestructuranecesariasparalacantidaddeenergíaquevananecesitar,atravésdeuntendidodeungasoducto yotroselementosparagenerarenergía.Laprovinciatambiénestátrabajandoenpreguntary hablarconlosdistintossectoresdecuálesson lasnecesidadesdeinfraestructuraparapromovereldesarrollo.Creoquetienequehaberdiálogoparaquecadaunoexpongasus necesidadesysiesquedesdeelsectorpúblico sepuedepromovereldesarrollodeesainfraes-

podríallegaraalejarlaintencióndeinversionesenlaprovincia?

“EnJujuyhayuna políticamuyclara tambiéndedefinir alaactividad mineracomouna líneadegobierno”

tructuradebasequefacilitelainversión.”

¿Cómoafectóalsectorlaimplementacióndelasustitucióndeimportaciones?

“Elesquemadesustitucióndeimportaciones centradoeneldesarrollodeunaindustriayen elaprovechamientodeunaindustriaopotenciarlasposibilidadesdeproductosquesean importadosoqueesténenredesalgoque compartimos.Nohaydatosconcretosdeque hayaafectadodeunamaneragravealasempresasenexploración.Cuandosepusoenmarchageneróalgunosatrasoseinconvenientes mientrassebuscabalosmecanismosparairreemplazandoeirorientando.Estascuestiones siempresedebenplanteardemaneradedar lostiemposylascondiciones,poniendolosplazosparaquesevayafacilitando.”

“Notenemosconocimientodequealgunas operacioneshayantenidoquesuspenderofrenarsusactividades;probablementehayandemoradootenidoalgúninconvenienteen encontrarelreemplazo,orealizargestiones paraqueseagilizaraelingresodeinsumos.Era algoquelasempresasnoloteníanprevisto, peroquesehatenidoqueadaptar,dehecho ahorahaynormativasespecí casdondeles pidenalasempresasqueestándentrodelaLey deinversionesmineras,quetenganundepartamentoorientadoaestostrabajos.Esoseestá normalizando,hadejadodehacerruidoporqueprodujodemorasyatrasos.Comounapolíticabuscandoelaprovechamientomáximode laspotencialidadesindustrialesdelaprovincia, ysobretodoalaprovecharunainfraestructura comolaquehabíaconcretamenteenlazona metalmecánicadePalpalá,ypromoverquese desarrolleesesectornosotroslocompartimos.

Tambiénpromovemosqueeldesarrollode estasnoafectealdesarrollodeotraregión.”

“Esfundamentalquelariquezageneradaatravésdelaexplotaciónderecursosminerales,una

delasmanerasdederramarlaoaprovecharla esenlaregióndondeseestáproduciendo. Dentrodeesapolíticaestálavinculacióncon lascomunidades,yenestesentidolaparticipacióndeellasenlosproyectosesquetenganla posibilidaddepromoveremprendedoresenla región,laformacióndeemprendimientosque puedanvincularsealosproyectosenoperación. Laprioridadesquelascomunidadessequeden yseanparteysesientanpartedelproyecto.”

¿Cuálessuvisiónrespectoa

“Cuandoseinstalangrandesproyectosquetienenciertogradodeespecialización,necesariamenteunodelosrecursosquerequierenson loshumanos.Jujuytieneunatradiciónderecursoshumanosminerosporquetieneunauniversidadqueformaprofesionales,técnicos especializadosyademásconlahistoriaminera quetieneJujuy,eloperariohasidobiencalicadoperoesunrecursoescaso.Eldesarrollode grandesemprendimientosminerosenotras provinciashaprovocadoquevenganabuscar estosrecursoshumanosenlaprovincia.FueintencióndelaCámaraydelasempresasmineras,sumadosalMinisteriodeEducaciónyla SecretaríadeMinería,implementartalleresde capacitaciónentareasespecí cas.Laactividad minerarequieredetécnicosenlasdistintas áreas,entoncessehaanalizadoentreestasinstitucionescuáleseranlosrequerimientos,yde esamaneraestablecerunacurrículaparaconformarcentrosdecapacitaciónparalascomunidadesdelaPuna.Estáprevistounoenla zonadeSusques,otraenLaQuiacayenAbra Pampa,yseráunaespecializacióndeoperarios parabrindarlaposibilidaddeformarseyque lasempresaspuedanincorporarpersonasque tenganprecali caciónyevitarqueentrelas empresassesaquenlosrecursosformados.”

lainiciativadelgobiernoprovincialdeformarmanode obraespecializadaenminería?

“Jujuynoha tenidoenlos últimosañosuna fuertetareaen exploración,ycreo quehaymucho parahacer”

Desarrollode Proveedores EnJujuy

ElsecretariodelaCámaradeServiciosMineros(CASEMI)deJujuy,RubénGutiérrez,sere rióalavance entornoaldesarrollodeproveedoresporelqueaspiranaproducirmetalgomaparalaactividadminera.ExplicóquesecrearonvariasPyMESentorno alproyectoOlarozdesdecomunidadesaborígenes queseasociaronparabrindarservicios.Pesealcontextointernacional,esperaquelasempresasproveedoraspuedaninstalarseenlosparquesindustriales deJujuyparaproveeralaminería.

veedoreslocales.Daposibilidaddecréditos tantoparalatecnologíadedesarrollocomo paralacompradelatecnologíaparasufabricación,soncréditosblandosdecincoaños,conlo cualcreoqueesunmomentooportunopara tomarlos.”

“DesdeCASEMIJujuytrabajamosendesarrollo deproveedoreslocales,estamostrabajandoen conjuntoconelMinisteriodelaProduccióna travésdelaSecretaríadeIndustria,conelInstitutoNacionaldeTecnologíaIndustrial(INTI). Creoqueestamesadetrabajoqueestamosrealizandoenformapermanentenoshallevado atrabajarenlasustitucióndeproductosimportadosyeneldesarrollodeproveedores.Estolo estamoshaciendodelamanodelMinisteriode IndustriadelaNación,yatravésdeellosahora estamos rmandounconvenioconCompañía MineraAguilarqueeslaprimerempresaque hademostradolosproductosenlosquetiene interésquelosproveedoreslocalescomiencen afabricar.”

“Esmuyimportantequelasempresasempiecenaabrirnossuspuertas,amostrarnossusnecesidadesparaestosproductos.Juntoconel MinisteriodelaProduccióntambiéntenemos undesarrollodeproductosqueenlaprovincia yentodoelnortenoexisteyquetodaslas compañíasminerasloestánutilizando,esla produccióndemetal-goma.Enestosedebe hacerundesarrollonuevoparaquealgunade lasempresaslocalessedecidanainvertirpara montarestanuevafábrica,porquehayunasola enSantaFeytodaslascompañíasminerasdel paísloconsumen.Elmetalgomaseutiliza comorevestimientoenlosmineralesquese deslizanentolvas,canaletas,enbombascentrífugas,ysinotuvieralagomalaabrasividaddel mineraldesgastaríaprematuramentelosaceros.EstaesotrainiciativaqueCASEMIestáabsorbiendoporquesehaceconSEPYMEque tomacomoempresatractoraalacompañíaminera,ycomoempresasadesarrollaralospro-

¿Habráunasuertedeasociativismoenlaquese unanvariasempresaspara fabricarlaspartes?

“Si,todavíanohayningúnempresarioquese hayaexpresadoenquererhacerloporsupropiacuenta,yyahaytresempresasquepertenecenaCASEMIquelohanplanteadoalINTI paraempezarhacereldesarrolloencuantoal proyecto.EnArgentinatodavíatenemosel metalqueesindustrianacional,elcauchoes algoquesiseimportaconlocualesunproductomuybuscadoporquedespuéshayque procesarymoldearalasnecesidadesdelacompañíaminera.”

¿DeconcretarsepodríadesarrollarseenelParqueindustrialprevistoparala Punaparaproveeralaactividadminera?

“Creemosquelascondicionesvanaserbuenas paralasindustriaslocales,ysindudatodos aquéllosempresariosquevenquetengancondicionesfavorablesparaestarenunparqueindustriallovanhacer.Perteneceraunparque industrialdondetengamoslosserviciosnecesarios,energíaeléctrica,gasyagua,creemosque amuchosproveedoresdeserviciosyproductos mineroslesvaaconvenir,yaseaenSusquespor lacercaníadelosproyectosmineros,enPerico oPalpalá.DesdeelpuntodevistadeCASEMI,

¿Quégradodeavance tieneeltrabajoquevienen realizandoentornoaldesarrollodeproveedores?

Sr.RubénGutiérrez SecretariodelaCASEMI

lacreacióndeparquesindustrialeslovemos muyatinadoporloqueseestáviviendoeneste momento,yenindustrializarlaprovinciasyla nación.”

“DeloquesiestamosconvencidosesqueelGobiernodebesermáscautoeneltemadela ventadelosterrenos,noquisiéramosquenuevamentesegenereunaespeciedenegocioinmobiliario.Siemprehaocurridoasícuandono setomanlaspautaspertinentes.Estamosconvencidosquetodoaquelquequieraradicarse enlosparquesindustrialesdebehacerloatravésdelMinisteriodelaProducción,presentandounacarpetaconunproyectodequé serviciobuscabrindaryconunplandeinversión.”

¿Yahayinterésdeempresasqueformanpartede CASEMIparaestablecersu plantadeproducciónodistribuciónenalgúnparque industrial?

“EnlasreunionesdeCASEMInuestrosasociadoshanexpresado,quecuandoelgobierno pongalaspautasclarasdecómovaafuncionar esteparqueindustrial,yaquécostoseráel metrocuadradodetierra,creemosquemuchos denuestrosasociadosvanatomaresaposibilidad.Esquenosotrosnosolamentepodemos venderunproductoounservicioenlaCordillerasinoquehayalgoqueesmuyimportante yqueeslalogística,eltransporteconlocual muchasempresasvanaradicarseenelparque industrialparapoderhacerlacargaydistribucióndesdeesepuntodelaCordillera.”

MencionabaaSEPYMEcomounórganodeaccesoal crédito¿Hayotraslíneasde créditoparadesarrollar estaspequeñasempresas proveedorasmineras?

“Si,elConsejodelaMicroempresadeJujuyha manifestadosuintencióndeayudareconómicamentealasminiPyMES,alosnuevosemprendedoresparaserviciosmineros.Esporello quemuchasdelascomunidadessehanconformadoencooperativasoensociedadesderesponsabilidadlimitadaparaaccederacréditos conlocualhacenusoparacomprarbienesde cambio.Estoscréditossonmontosbajosparala minería,noasíloscréditosdelaNaciónquevienendeSEPYME,quenoshamanifestadoquea pesarquelascláusulasparaaccederauncréditoimportantedehasta$5millones,ellono esfácil.LaNaciónexigeel130%degarantías reales,peroavecesnotodostienenesasgarantíasconlocual,considerandolasituaciónque

estamosviviendo,losconveniosdesustitución ydedesarrollodenuevosproductos,SEPYME vaarepensarysilacompañíamineralevaa otorgarcontratos,órdenesdecompra,lovaa tomarcomogarantía.Desdeelgobiernodela provinciaseestáorientandoalosproveedores yseestátrabajandomuchoenlapartemetalmecánica,queeslaqueutilizanmuchísimolas compañíasmineras.”

¿Cómoobservalapolítica delgobiernorespectoal desarrollodeproveedores ydepromocióndeparques industriales?

“Nosotroshemosescuchadoalgobernador alentareldesarrollodeproveedoreslocalesy queloscontratosdelproyectoOlarozdeSales deJujuy,seanenprimerainstanciaparalasempresaslocales.Conestelineamientovenimos trabajandojuntoalMinisteriodelaProducción yconlaSecretaríadeMineríadelaprovincia,y esperamosqueelgobernadorsesienteenla mesaadarpolíticasclarasencuantoadesarrollodeproveedores.Detodasmanerasseguimos esperandounareuniónperoestamosconvencidosquevamosporbuencamino,yvamosaseguirtrabajandoenesto.”

¿Cuálhasidolaevolución deprovisióndeproductos oserviciosdesdeempresas

“EnestesentidovenimostrabajandoeinsistiendoquetantolaCámaraMineradeJujuy comoCASEMIdebemosestarmásunidosytrabajarenconjuntoporqueaveceslascompañías minerastienenunainerciamuypesadaen cuantoaempezarabuscarnuevosproveedores ennuestraprovincia,peronohayquedesalentarseenestesentido.Nosestamosreuniendo dosvecespormesconlascompañíasmineras, creemosqueenlospróximosdíasvamosa rmarunconvenioconelMinisteriodeIndustria delaNaciónyconCompañíaMineraAguilar,y posteriormentevamosa rmarloconMinaPirquitas.Creemosquedespuésdeestovamosa empezaraverlosfrutosparaquelasempresas localesseempiecenanutrirconmayoresproductosyserviciosaestascompañías.”

¿Lasempresasqueprevén

proveedorasaotrasempresasmineras?

producirlitioyahanempezadoatenercontactocon losproveedoreslocales,integrantesdeCASEMI?

“Esmuyatinadola creaciónde Parques Industriales:ello sirveparael desarrollodelas provinciasyla nación”.

”ConSalesdeJujuy,queeslaprimeraempresa queestáenetapadeconstrucción,siempre hemosvenidoacompañandoelpedidode aprobacióndesuproyecto,yhaymuchas PyMESqueseseestáncreandoenfunciónde esteproyecto.Estosepuedevermuchoconlas comunidadesaborígenesdeOlaroz:sehancreadomuchassociedadesderesponsabilidadlimitadaqueenestemomentoestánbrindando serviciosdecatering,delimpieza,dehotelería, derecolecciónderesiduos,transportedepersonal,demáquinasviales,unsinfíndeactividades queestánrealizandocomounanuevainiciativa:sonlosnuevosempresariosdenuestra Puna.”

exploradoras?

“Si,sinningunaduda,hoyenelpaístodaslas cámarasdeserviciosminerossevenafectadas muchísimoporelfrenoqueexisteentodaslas empresasdeexploración.Estosinninguna dudaquelaexploraciónapartedeserunainversiónariesgoporlaspolíticaseconómicasde lanación,todoelmundotomasusrecaudosy esperauncambioalrespecto.Creemosque estarecesiónenlaactividaddeexploraciónva allevarporlomenosdosañosenreacomodar nuestraspolíticaseconómicas.Estoin uyedirectamenteenlasempresasproveedorasde serviciosporque,sibienenelpaíshoyhaymuchasempresasnacionalesdeexploracióntambiénhayempresasinternacionalesde exploración.Nosotros,losquebrindamosservicios,somoslosqueproveemostodoslosinsumosylosequiposparaelapoyodeestaetapa deexploraciónllamadas“comida,combustibles,alojamiento,transportedepersonal,máquinasviales,etc.”.

“Directamentetantoalascompañíasmineras comoalasdeservicionosafectaelhechoque nopodamosimportarlibrementenuestramateriaprimaonuestrosrepuestos.Laindustria minerahasidomuyafectadahastadesarrollar lasustitucióndeestosproductosquesonrepuestosdeprimeralíneacomomarcaSandviko deequiposvialescuyosrepuestosrequeridos noestáningresando.Lasempresasdeservicios minerostambiénsevenafectadosporqueno solamentenoingresanentiempoyformalos repuestossinotambiénlamateriasprimas comoalgunosacerosespecialesinoxidables.”

“Quisierasermuyoptimistaenalentaraquela otracompañíaminera(MineraExar),pudiera ingresarprontamentealaetapadeconstrucción.Estonosdaríaunagranposibilidaddecrecimientotantoenmanodeobralocalcomoen serviciosdeempresaslocales.Quisieraqueesto fueraasíporquevemosquehoylascondiciones económicasdelaNaciónnoestánpermitiendo elingresodeinversores.Ojaláqueeltiempo quenosrestanoseamuchoporesperar,yque realmentetengamosmejorescondicionespara aquellasempresasquesoninversoras.”

¿Larestriccióndeimportacionesvinculadaalasustitucióndeimportaciones afectóalosproveedoreslocalesencuantoainsumos paralaindustria?

¿Cómoloshaafectadoeste contextodediminuciónde actividaddelasempresas

¿Luegodeanalizartodos estosfactores,cualessuvisiónrespectoalaactividad mineraamedianoplazo?

“Tantoalas mineras,comoa nosotroslos proveedoresde bienes,nosha afectado poderosamentela restricciónalas importaciones”.

Ochodécadas creandovalor

ElDr.ArturoP sterPuch1 abordódiversosaspectos delasochodécadasdeMinaAguilar,representada porcuatrogeneracionesdetrabajadores.Esteemprendimientoindustrialqueseasientasobreuna poblacióncivilhaevolucionadoaplicandolastécnicasmásavanzadasdesuépoca.Aellohayque sumarsuincidenciaeconómicaesderelevanciapara Jujuy.

¿Cuántosigni cala CompañíaMineraAguilarparalaeconomíaregional,yladela provinciadeJujuyen suconjunto?

“MineraAguilarensusjóvenes83añosininterrumpidosdelabor,hasido,yesactualmente,partedelaeconomíadela ProvinciadeJujuyydelaRepúblicaArgentina,alasqueaporta,ademásdesus impuestos,ylafuentedetrabajoydesustentodemás800familiasconempleodi-

rectoyde1.600conempleoindirecto,el 80%delosconcentradosdezincconlos queseabasteceel70%delmercadozinc metálicoqueseconsumeenelPaís.Asimismoagregavalorasusproductosenla re neríadePlomoyPlataubicadaenPalpaláenestaProvinciadeJujuy(160empleosdirectos),yenARZinc,lare nería deZincyProduccióndeÁcidoSulfúrico ubicadaenFrayLuisBeltrán-Provinciade SantaFe(360empleosdirectos).”

¿Cuálessonlosplanes productivosparalos próximosaños?

1.ElDr.ArturoPfisterPuch esDirectordeAsuntosLegaleseInstitucionalesdeCompañíaMineraAguilar

VistapanorámicadelcampamentoElAguilar

“Elempleodetecnologíaalposibilitarla utilizacióndenuevosmétodosdeproducción,sumadoalaporteydecisióndelos accionistasdeinvertirfuertementeenla búsquedademinerales,permitiólaincorporacióndenuevosrecursosyreservas probadasqueaseguranlaextensióndela vidaútildelyacimientoaunhorizonte muyinteresantehaciaelfuturo,loqueha permitidoplani cardemodosustentable paralospróximosañosunmovimientode 710.000Tnanualesdemineralparatratamiento,conunaproduccióncercanaalas 62.000Tndeconcentradodezincysuperioralas35.000Tndeconcentradosde plomoyplata”

¿Nospuedecomentar sobrelasinversiones enrenovacióndeequipos?

“MineraAguilarcuentaconunamplio parqueautomotordemaquinariapesada, porejemplo:camiones,camionesdebajo per l,jumbosparataladroslargos,jumbosparaavanceengalerías,perforadoras parasuper cie,equipoparadesarrollode chimenea(raiseborer),palasdesupercie,palasdebajoper l,retroexcavadoras,locomotorasparatransportesubterráneo;motogeneradoresagasygasoil parageneracióndeenergíaeléctrica.Los mismossevanrenovandoamedidaque cumplensuvidaútil,manteniendouna otaoperativaconaltadisponibilidad.El montodelasinversionesenesteítemes delordendelos10a15millonesdepesos anuales.”

¿Quémedidassehan llevadoacaboenrela-

ylasustitucióndeimportaciones?

“Desdehaceyamásdedosaños,Minera Aguilarencaróenformaexitosalasustitucióndeimportaciones,yhoypodemos decirquellegamosasustituirunimportanteporcentajedelascomprasalextranjeroconlosestándaresdecalidad necesarios;trabajoenelquehatenidoun rolimportantelaSecretaríadeMineríade

laNación,asícomootrosentesnacionales yprovinciales.HemoscreadoelDepartamentodeSustitucióndeImportacionesy estamostrabajandoactivamenteenla búsquedadenuevassustitucionesdeimportacionesyenaumentarelcompre local.”

“Entrelosítemscríticosdesarrolladospara nuestraproducciónpodemosmencionar: revestimientosdebombas,discosdesucción,bujes,pernos,espárragos,tornillos especiales,muelasdetrituración,soleras despoutfeedersdemolino,revestimientosdemolino,elementosdemetal/goma, tapasdemolino, ltrosprensa,entre otros.”

“Enelmismosentido,actualmentenos encontramostrabajandoconjuntamente conlasautoridadesdelMinisteriodela ProduccióndelaProvinciadeJujuyenun programadedesarrollodeproveedores locales.”

¿Quétrabajosseestán ejecutandoenmateria deRSE?

“Enprimerlugarmepermitodestacarque MineraAguilareshoyunadelaspocas empresasminerasenelmundoquesostieneunapoblacióncivilcuyavidasedesarrollaconjuntamenteconladelos trabajadoresminerosysusfamilias.”

“LasaccionesenR.S.E.deCompañíaMineraAguilarS.A.seorientanatravésde supolíticacorporativaentresgrandes áreas,asaber:educación,saludydesarrollolocal.”

•Educación:

“EnelAguilarlaeducaciónesunfactorde importanciaalqueseleprestaespecial atención.Porelloserealizanpermanentementeaccionesdeapoyotendientesa fortalecerlosprocesosdeaprendizajeformales,favoreciendoactividadesdetrabajoencampoydeintercambio institucional,recibiendoperiódicamente lavisitadeotroscentroseducativosterciariosyuniversitarios,ademásdelsistema depasantías.Sellevanacaboactividades detrabajoencampoydeintercambioinstitucional,comotambiénlasatisfacción denecesidadesoriginadasenelcuerpo docenteydeinfraestructuraengeneral. Enestadirecciónseencuentranlasentre-

ciónal“Comprelocal”

mayorcompromisoyelcrecimientodela organizacióncomotal,porelloelfomentohaciaestesectoresunaconstante.”

“Lasprácticascomunitariascotidianasoriginanintervencionesparticularesensituacionesdondesepresentannecesidades especí casdependientesdelámbitosocio familiardedondesurgen,comoporejemplomejoraderedesdeaguapotabley procesosdepotabilización,arreglosdecaminos,murosdecontenciónpararíosen épocasdelluvia,mejoradeviviendasycorrales,entreotros.Enesteaccionarseestablecenvínculosdesolidaridady participaciónentrevecinos,basadosenel principiodecontraprestacióncomo aportealdesarrollolocal.”

gasanualesdeleñaparaconsumopropio, elacondicionamientodeloscaminospara elaccesoalasdiferenteslocalidades,la provisióndeelementosdeprimeranecesidad,lacapacitaciónalosdocentesyalumnos,entreotros.”

•Salud:

“Deigualmaneraque,comolovienehaciendodesdehacemuchosaños,LaCompañíaprestatambiénespecialatenciónal cuidadodelasaluddelapoblaciónAguilareñaysuszonasaledañas,brindandoa travésdesuHospital,organizadoyequipadocomodemedianacomplejidad, atenciónmédica(cirugía,internación,ginecología,obstetricia,pediatría,oftalmología,kinesiología,etc.),otrosservicios comoradiología,ecografía,laboratorio deanálisis,farmacologíayodontología, todosbrindadosenformagratuitaalos trabajadoresyfamiliaresresidentesenla localidad,comoasítambiénaloscampesinos.”

“ElHospitalcuentaconunserviciodeambulanciasconequipamientocompleto paratrasladodepacientesacentrosde mayorcomplejidad.Considerandolasdistanciasexistentesentrelosprincipales centrosasistencialesdesalud,elHospital Aguilarprestaatenciónycontrolsanitario enformagratuitaalospobladoresde zonasaledañas.”

•Desarrollosocial

“Laparticipacióndelasinstitucionesformalesdelazonaimplicalaasuncióndeun

“Respectoaactividadesproductivasregionalessedesarrollanlasaccionesdecapacitaciónparalamejoradelaproduccióny comercializacióndemanufacturasdeorigenbovino,caprinoycamélido.”

“Deacuerdoalaspotencialidadesdelsector,ylasnecesidadesdelosproductores ganaderos,lostemasabordadosparaésta capacitaciónson:sanidadanimal,tratamientoderesiduosorgánicos,técnicas paraesquilar,tratamientodecueros,cursosdehiladoytejidoartesanal,entre otras.Estasactividadessecentralizanen lasinstitucioneseducativasyenlascomunidadesaborígenesqueseencuentranen FincaAguilarycomunidadesaledañas.”

“ActualmentenosencontramostrabajandoconjuntamenteconlaUniversidad NacionaldeJujuy,atravésdesuCátedra deR.S.E.,enlarevisióndelasaccionesque sevienenconcretando,yenlaelaboración denuevosplanesyprogramasdedesarrollolocal.”

“OtroaspectoesencialparaMineraAguilareselpermanentecuidadodelasaludy seguridaddesustrabajadoresatravésde unsistemapreventivodegestión(SSHIMAC)queseencuentraencontinuaevoluciónconsiderandoprioritarioeste aspectoporsobrelosdemás.”

“ElcuidadoyproteccióndelMedioAmbientetambiénesotropilarbásicodela empresa.

Comopartedeellosecuentaconuna PlantadeTratamientodeE uenteslíquidos(osmosisinversayultra ltración)y permanentementesecontrolanyevalúan

ComplejomédicoenMinaAguilar

“MineraAguilar muestraorgullosa, comopruebadesu innegable sustentabilidad, cuatro generacionesde trabajadores”.

losaspectosambientalesatravésdeplanesdemonitoreo,auditorías,inspecciones,etc.”

desdeelNivel32hacialaparteinferior delyacimiento,yconeldesarrollode “CerroRincón”y“Oriental”,seimplementaronlosmétodosSublevelStoping consusdiferentesvariantesdeacuerdoa lacalidaddelmacizoyalaspotenciasde loscuerpos.Estemétodoesdealtaproductividadyconunagrantecni caciónen elqueseutilizanequiposdetiroslargos dealtaprecisiónparalaperforación,equiposdeextraccióncontelecomandoadistancia,ycamionesdegranporte.”

“MineraAguilarcomenzósuexplotación conlosmétodosmásantiguosytradicionales,entreelloselmáscomúnfueelde “CuadrosCuadrados”,conmaquinariade perforaciónmanual,elquerequería,además,grancantidaddeenmaderamiento.”

¿Cuáleselhorizonte productivodelaCompañíaMineraAguilar?

“Actualmente,deacuerdoalaúltimareconciliaciónrealizada,elyacimiento cuenta,aproximadamente,conmásde seismillonesdetoneladasderecursosminerales.”

“Apartirdelaimplementacióndelsistemade“Rampa”paraelaccesoalos cuerposmineralizadosmásprofundosen lazonadenominada“PiqueInferior”en Aguilarsecambióelmétodoantiguode “CuadrosCuadrados”porelmétododenominado“CorteyRelleno”,enunprincipioconrellenocomún,yluegosepasóa unrellenoaltamentemecanizado.Se compraronequiposminerosdebajoper l parapodermovergrandescantidadesde mineral,pudiéndoseasíadelantarloslaboreoshaciendolaexplotaciónmucho máse ciente,locualposteriormentese potencióconlainstalacióndeunabomba pararellenohidráulicocementado.”

“Enotrossectoresdeproduccióncomoser MinaEsperanzaySanPedro,sepracticaronvariosmétodosconvencionalesymecanizados,talescomo“CámarayPilares” consusdiferentesvariantes,utilizándose enalgunossectoresporeltipoderocael método“CorteyRelleno”.Todosestos métodossondesarrolladosconmaquinariasmodernasdegranporteparaminería subterránea,incluyendoequiposJumbos paraperforación,conloscualessepuede trabajarenformamásrápida,mássegura yconmayore cienciaenlasvoladuras.”

“Coneldescubrimientodelasminas “CapaAContacto”,“PiqueInferior”

“Siconsideramosquelatasadeproducción(actual)esdealrededorde710.000 toneladasdemineralminadoporañoy,al mismotiempo,inferimosquedichaproducciónsemantendráconstantealo largodelavidaútildelamina(extrayendotodoslosrecursosestimados)podemosdeducirqueelhorizonteproductivo delyacimientosepuedeextender,aproximadamente,unos8años,apartirdeeste momento.”

“Todoslosañosseejecutaunprograma deexploraciónquepermiteirincorporandoyactualizandonuevasreservas.”

¿Aquéconclusiónse arribaluegodeocho décadasdeproducción ininterrumpida?

“MineraAguilarmuestraorgullosa,como pruebadesuinnegablesustentabilidad, cuatrogeneracionesdetrabajadores,yel ser,yelhabersido,atravésdeltrabajoy laeducación,laforjadeoperariosespecializados,técnicosyprofesionalesdeexcelenciaquetuvieronlaoportunidadde progresaryalcanzarsurealizaciónpersonalyposibilitarladesudescendencia; contribuyendosigni cativamentedurante todoesetiempolaeconomíadelaProvincia,queconjusticiahasidodesignadaCapitalNacionaldelaMinería.”

¿Podríadarundetalle respectoalaevolución delosmétodosdeproducciónalolargode lasochodécadas?

¿Quémétodosdeexplotaciónseestánaplicandoenlosdistintos cuerposmineralizados?

MinaAguilar-Panorámica

“Lacompañía cuentaconun amplioparque automotorde maquinaria pesada;la inversiónanualde esteítemesde $10-$15millones anuales”.

Jujuyposeeun importante productordeplata

Luegodedosdécadasdeinactividad,SilverStandardreiniciólasoperacionesenMinaPirquitasen formaexitosa.Lacompañíacontinúaprofundizando supolíticadecomprasnacionales,másprecisamente deJujuy,asícomolacapacitacióndeRecursosHumanosdeláreadein uencia.ElIng.FranciscoAlmenzar1 dialogóconPANORAMAMINERO, brindandomayoresdetalles.

SilverStandardreactivóPirquitasluegode casidosdécadas¿Se hanalcanzadolosobjetivospropuestos?

“LaCompañíaalcanzólosObjetivos,lo importanteesquehoyproduciendotal cualestáplanificado,losbajosvalores enlasbolsadelosmetales,nollegana cubrirlosCostosdeproducción,problemaporelquepasalamayoríadelas minasmetalíferas.”

¿Nospuedeofrecerun detalledelprocesoproductivodePirquitas?

“Elprocesoessencillo.Laexplotación enlaMinaesunOpenPitconunciclo mineroconvencional,conperforación, voladura,cargaytransporte,elmaterialestérilvaabotaderosdeestérilyel mineralaplantaoadiferentesstocks, segúnsuley.Enplantatenemostrituraciónprimaria,secundariayterciaria, unapreconcentraciónconjigs,para luegoalimentarunmolinodebolas. Estemineralmolidovaaceldasdeflo-

1.ElIng.FranciscoAlmenzar esGerentedeOperaciones deMinaPirquitas

Descargademineralen minaPirquitas

tacióndondeflotamoslaplata,para luegoacondicionaryflotarelZinc. Estosproductodelas2líneassonfiltrados,parareducirelcontenidodeagua yluegoembolsadoparalaventade concentradosadistintosdestinosdel mundo.”

¿Laempresaestáexplorandoeneláreade Pirquitas?¿Quéresultadosestánobteniendo?

“Duranteelaño2012seperforaron aproximadamente53.000metrosde sondaje,especialmenteeneláreade Cortaderas,encontrándoserecursosindicadosde15,6millonesdeonzascon unaleypromediode137g/tdeAgy5.1 %deZn,juntoconrecursosinferidos de14,1millonesdeonzasconunaley promediode162g/tdeAgy5.4%de Zn.

(Páginaoficial

www.silverstandard.com)

“Actualmentesedesarrollaunplande exploraciónquecontemplalarealizacióndeaproximadamente8.000metros desondaje.”

¿Dequémaneraenfrentanlasrestriccionesalas importaciones?

“DesdelosprincipiosdelaOperación, MPI2 asumióelcompromisoyapostó fuertementealdesarrollodeproveedoreslocalesporquecreemosenelpotencialyfortalezadenuestraindustria nacionalyapostamosalamineríaen Argentina.Desdeel2010hastael2011 hemosincrementadonuestraproporcióndecomprasnacionaleselevándolas deun89%al94%.Desarrollamosproveedoreslocalesdecomunidadescercanasalproyectoydedistintas localidadesdelaprovinciadeJujuy hastaelevarelporcentajedelascomprasaun40%.Yesporestoqueenel año2011MPIcontócon91proveedores localesdematerialesyserviciosen formapermanente,colaborandodíaa díacomosociosestratégicos.Enelpresenteañoestatendenciaseencuentra enprocesodemejora.”

2.MPI–Minera PirquitasInc.

MinaPirquitas–Manodeobradirectasegúnorigen

MinaPirquitas–Distribuciónsegúnorigen–Participacióndecomunidadesyotros

“DesdeabastecimientoMPIvenimos trabajandoparacapacitar,entrenar, desarrollareimplementardistintasherramientasdetrabajoquenospermitíanllegaracadaunodenuestros proveedoresparaobtenerlosdistintos insumos,repuestosycontrataraquellos serviciosnecesariosparalaoperación. Nuestroprincipalobjetivoesasegurar elabastecimientodetodolonecesario paradarconfiabilidadyprecisiónala producción.EstolologramosconelesfuerzodetodoelpersonaldeMinaPirquitas.”

enlaregión?

“SomosunodelosprincipalesexportadoresdeJujuy.”

¿Quéporcentajedelos empleadosycontratistassondelazona/región?¿Haytalleresde capacitación?

“TenemosunÁreadeentrenamiento paraOperadoresdeMina.Estosdatos sonsolodeEmpleadosdirectosdeMPI, oademásloscontratistasPrincipales quesonJujeños,tienenEmpleadosde Jujuy.”

“Desdeel2010 hastael2011 hemos incrementado nuestraproporción decompras nacionales elevándolasdeun 89%al94%“.

¿Cuáleslaincidencia económicadelcentro productivo

Ampliasexpectativas enelproyectoChinchillas

Elemprendimientometalíferodesarrolladoporel GrossoGroupesunodelosmásimportantesdescubrimientosmetalíferosdelosúltimosaños.Gustavo Fulloni1 informósobrelassucesivascampañasperforatoriasyestudiosmetalúrgicoshandeterminado unrecursodecuantíalosu cientementealentador paraseguirinvirtiendoenelmismo.

¿Nospodríabrindaruna brevedescripcióndelyacimiento?¿Seencuentra dentrodeunafajageológicaquealbergayacimientosconocidos?

“ElproyectoChinchillasestálocalizadoen undistritodeplata,zincyplomoconsolidado.GoldenArrowposeeunaparticipacióndel100%enelproyectoChinchillas, ylacompañíaconsideraquetieneelpotencialparaalbergarunimportantedepósitodeplata-zinc-plomo.Chinchillasse localizaenelmarcodelcinturónbolivianodeplata-zinc-estañoqueseextiendehacialaprovinciadeJujuyenel noroestedeArgentina.Asolo30kmal suroestedeChinchillasseubicalaminade plataPirquitasdeSilverStandard,que posee84Mozdeplataenreservas,delos cuales8,6Mozdeplatafueronproducidosen2012.Tambiénalsurestedelapro-

vinciadeJujuyselocalizalaminaElAguilar,concontenidosdezincyplomoyla fundicióndeplomodePalpalá,ambas propiedaddeGlencore.ElproyectoChinchillasposeemineralizaciónargentífera casiensuperficie,conpotencialparauna expansiónsignificativa.Losdosprogramasdeperforacionesejecutadosporla compañíahanidentificadoundepósito conunasustantivamineralizaciónde plata,zincyplomoapocaprofundidad.”

“Losresultadosdelaboratoriomásdestacadosincluyen:

•631g/tdeplata,1,72%deplomo, 0,93%dezincen29metros,entre6y35 metrosdeprofundidad,incluyendo6metroscon1.873g/tdeplatay2,2%de plomo;

•591g/tdeplata,1,9%deplomoen22 metros,entre37y59metrosdeprofundidad,incluyendo10metroscon1.234g/t deplatay4,09%deplomo

•515g/tdeplata,0,68%deplomo, 1,18%dezincen29metros,entre15y44

1.GustavoFulloniesGerentede AdministraciónyRelacionesPúblicasdelGrossoGroupenArgentina,queincluyeValledelCura S.A.,HierrosdelSurS.A.yMinera CieloAzulS.A.

Chinchillas,unproyecto conaltoscontenidosde plata,zincyplomo

metrosdeprofundidad,incluyendo7metroscon1.463g/tdeplata,0,49%de plomoy1,2%dezinc

Lacompañíahaejecutado variascampañasperforatorias¿Aquéconclusiónse haarribado?

“EnelproyectoChinchillaslacompañíaha ejecutadodoscampañasdeperforación,y estamosmuymotivadosporlosresultados. Lacompañíaestáplani candolacoordinacióndelospróximospasosparaseguiravanzandoenelproyecto.”

Enparaleloseestánrealizandotrabajosmetalúrgicos¿Nospuedeindicarlos resultadosdelosmismos?

“ElinformemetalúrgicopreliminarenmuestrasprovenientesdeChinchillasconcluyen quelasmismasrespondenmuybienutilizandométodosconvencionalesde otación, alcanzándoseunarecuperaciónpromedio deplatade98,7%,acompañadoconaltas recuperacionesdeplomoyzinc.”

“Laevaluaciónmetalúrgicaestácontinuando,paraoptimizarel ujodeprocesos, conelobjetivodeproducirunconcentrado deplataconcontenidodeplomodealtaley, yporotraparteunconcentradodezinc.”

¿Sehaestimadounrecurso preliminar?

“El9demayopasadolacompañíaanunció laestimacióndeunrecursoinicialindependienteenelproyectoChinchillas,enconsistenciaconlanormativacanadienseNI 43-101.Laestimacióndelrecursoincluye7,2 MTconunaleyde119g/tdeplata,0,57% deplomoy0,48%dezinc(32,6Mozdeplata equivalenteconunaleyde141g/tdeplata equivalente,utilizandounaleydecortede 50g/tdeplataequivalente)enlacategoría indicado,más21MTconunaleyde78g/t deplata,0,69%deplomoy0,62%dezinc (72,2Mozdeplataequivalenteconunaley de107g/tdeplataequivalente,enlacategoríainferidoutilizandounaleydecortede 50g/tdeplataequivalente)”

“GoldenArrowpresentará,enellapsode45 días,elInformeTécnicoNI43-101antelas autoridadesregulatoriasdeCanadá.”

¿Cuálessonlosplanesenel cortoplazoymediano plazo?

“Lacompañíaplaneacontinuarconeldesarrollodelproyectoparapoderidenti car targetsadicionales.”

¿Consideraqueelpotencial deChinchillasesimportantecomoparacaptar fondosenunmomento dondeel nanciamientojuniorestáenbaja?

“Existenvariasfuentesde nanciamiento paraunproyectoquetieneunafactibilidad económicapositivacomoChinchillas,constituyendounaseñalpositivaqueelproyecto estéubicadoenunaprovinciaqueapoyala actividad.”

“Luegodedos campañasde perforación, estamosmuy motivadosporlos resultados”.

TrabajosdeperforaciónenChinchillas

Importante entendimiento Parabeneficiodetodos

Esunaherramientadeentendimientorelativamente moderna,muynecesariaparalaindustriaminera, peropocoutilizadaenArgentina.Laalianzaestratégicanoessolounasoluciónparaelpresente:muchosproveedoresdependerándelamismapara triunfarenelfuturo.

Enunmundotancompetitivocomo eldehoy,dondeloscostosvanadenirelfuturodelosproyectosyemprendimientosdeproveedores,laalianza estratégicaeslaherramientaválidapara crecer.

“Noesfácilqueambosganen:esuna tareadifícilporquehayquetrabajarcon muchahonestidadytransparencia,y cuandounsociosedacuentaquelascosas nosoncomosehapactado,esopuede acabarconlarelación,ypuedellevara unasituacióncomplicada.Tieneque haberunsentidodecaminarjuntosyde gananciamutua”señalaelIng.Jaime Bergé,PresidentedelaCámaraMinerade SanJuan.

Unatípicaalianzaestratégicautilizadaen laactualidadporlosproveedoressonlas UTE(UniónTransitoriadeEmpresas),y elloesunbene ciotantoparaéstoscomo paraeloperadorminero:paraelproveedorporqueaumentasustancialmentesu volumendenegocios,ofreciendouna mejorimagen,mejoraccesoasoluciones nancieras;yparalamineraporquealaumentarencantidadsereducenloscostos.

“Enalgunoscasoshayinsumosesenciales comolosexplosivos:sonelementosquese depositanenelyacimientomineroqueel operadorlosvaconsumiendo,ypagaen lamedidadesuutilización,porloqueno

hayunaordendecompradepagarpor anticipado,sinoponerelartículocomosi fueraelpatiodeunafábricaypagara n demesenbasealoquesehaconsumido”,explicaBergé.“Laalianzaestratégicanodejadeserunanegociación,ypor lotanto“untiraya oja”dondeunade laspartesquieresacarunpocomásdeganancia,peroindependientementede esto,ambosdebentenerunbene cio tangible.”

LaAlianzaestratégicaesunaherramienta quehasidomuypocoutilizadaporlosargentinos,yunaindustriacomolaminería requieredelamisma:deberáseraplicada porqueselausainternacionalmente:“ya esbienutilizadaanivelinternacional,y quealgunasvecesporcelosomiedosno estenidaencuenta.Siempreheinsistido conelsectorcalerodeSanJuan,deque busquenalianzasestratégicasentreproveedoresparaabastecerelcliente.Eloperadormineronoquieretenerunsolo proveedor,porquesipasaalgoenel horno,suempresapuedeencontrarsecon importantesproblemas.Yolosinvitoconstantementeaquehaganalianzasestratégicas;queentredosotresempresas haganofertasconjuntas,demaneraque ganetantoelcompradorconlaconsolidacióndeempresas,yquenoseaunalucha depreciosalabaja.Esbene ciopara todos”,agregaJaimeBergé.

Alianzasenlaexploraciónminera

Lasalianzasestratégicastambiénsonuna característicafundamentaldelaexploraciónminera,sobretodocuandohayfalta deliquidezenelmercadojunior.Comúnmente,lasalianzasestratégicasenmateriaexploratoria,estánconformadaspor unaminerajunioryunaempresacon mayorcapitalizacióndemercado,para trabajarenformaconjuntaparaexplorar eidenti carproyectos.

Lajunioraportaráalaalianzasuconocimientotécnicoygeológico,laexperiencia enelsitiodondeestáemplazadoelproyecto,contactos,yusualmentebasede datosgeológica(algotípicodelasempresascanadienses)Porelotrolado,lacompañíaseniorcontribuiráconel nanciamiento,yproveerádireccióntécnicarespectoalospotencialesproyectos quepuedanseridenti cados.

Elejedeunióndelaalianzaseenfocaen elconocimientodelasáreasgeográ cas yciertotipodemineralesymetalespor partedelajunior,yporotroladolosobjetivosestratégicosdelasenior.

Desdelaperspectivadelaempresaexploradora,laalianzaestratégicaesgeneradoradefondosparapermitirlas actividadesexploratorias.Desdeellado delaminerasenior,unaalianzaestratégicasirveparaquelasactividadesdeexploracióndebaseygeneraciónde proyectosseantercerizadasaunequipo exploratoriocali cado,mientrasqueal mismotiemposepermitaalacompañía mineraparticiparyaccederaunaporción delcapitalencualquierproyectoquesea descubierto.

Laexploradoraseráeloperadordela alianzaestratégica,peroserásometidaa revisiónporuncomitétécnicocompuesto porrepresentantesdecadaunadelas partes.Luegodequeunpotencialproyectohayasidoidenti cado,laspartes determinaránsidesignanalproyecto

como“proyectodealianzaestratégica”. Esaestepuntodondelacompañíamineraseniortendráunaopciónparaaccederaunaparticipaciónmayoritariaenel proyecto(enelmarcodeunjointventure),oparaadquirirlapropiedaddirecta.

Lasalianzasestratégicasenexploración minera,porsupropianaturaleza,noson generalmentealargoplazoyaqueambas partesquierenmantenerla exibilidadde discontinuarelacuerdoenelcasodeque noseobtenganresultadossatisfactorios, oporquelosobjetivosestratégicosdeuna partehancambiado.Excepcióndeestoes quecuandounproyectohasidodesignado“proyectoalianzaestratégica”,será operadocomoseindicapreviamente.Por supuesto,laspartespuedenacordarmutuamentelaextensióndelaalianzaestratégicaparabene ciomutuo.

Conclusiones

Comore exiónsepuedeestablecerque laalianzaestratégicaesunacuestiónde entendimientoentredosomáspartes,las cualestienenqueestarabiertasparael triunfodetodoslosinteresados.Deuna formauotranodejardeserunanegociación,dondesedefenderánfuertemente losobjetivosyretornosaalcanzar,perolo fundamentalesquetodostenganunresultadofavorable.

Lasgrandescorporaciones,alestablecer alianzasestratégicasconproveedoresde grandescamionesoempresasdeingenieríaporsolocitarunpardeejemplos,establecentodaunareddeoperaciones:allí dondeseasientaunnuevoemprendimientodeloperadormineroestarápresenteenformadirectaelproveedor,opor mediodeuntercero.

Enunaalianzaestratégicahayquedejar losegoísmosdelado,ymuchomásenel negociominero,elcualeslosu cientementegrandecomoparadistribuirbeneciosatodoslosactores.

Unnuevoconcepto Paramedireficienciaoperativa yfinanciera

Laactualdeterminacióndelcostodeproducciónpor onzaseencuentraenprocesodecambio:losprincipalesproductoresauríferosestándeterminandoel mismobajounnuevosistema,elcualestásiendosometidoaanálisisporelWorldGoldCouncil.Losmotivosquehanllevadoaestareconversiónysus consecuenciassonanalizados

Lasempresasproductorasdeoropresentandistintascifrasyratiospara medirsudesempeño:cantidadde onzasproducidas,ingresosporventas, preciorealizado,etc.,perounodelosinstrumentosmásesencialesparaestablecer lae cienciadeunaorganizaciónesel costoefectivootambiéndenominado CashCost.Esimportantedeterminarque noesunaherramientaqueseenmarque dentrodelasnormativasparaconfeccionarlosestadoscontables/ nancierosde unaorganización.ElCashCosteslaexpresióndeldesempeñooperativodeuncentroproductivo,esuníndicede productividadexpresadoencostos.

ElCashCostocostoefectivoeslasumatoriadeloscostosenlosqueseincurrepara laproduccióndeunaonza,obviando aquellosqueintroducen«distorsiones» comoladepreciaciónylasamortizaciones. Porlotanto,almomentodecalcularel CashCostporonzaproducidaseincluyen lossiguientescomponentes,todosensitio minero(establecidoporelGoldInstitute en1996)

-Gastosdeproduccióndirectos(todoslo deterreno,sinincluirexploración)

-Fundición,re naciónytransportepor terceros

-Créditosporsubproductos

-Regalías

-Impuestos(impuestosalosingresosno debenserincluidos)

Asimismo,paradeterminarelcostode

produccióndeunaonza(TotalCashCost), setienenencuentalossiguientesconceptos

-CashCost

-Depreciación

-Agotamiento/amortización

Noseincluyencostosquenoestánensitio minero,aquellosasociadoscongastosde casasmatrices.

Porlotanto,yaesteprecisomomento,el CashCostesunmediodereferenciano soloparamedirlaefectividaddeunaoperación,sinotambiénparaquelosinversoresveancuánatractivopuedellegaraser invertirenunaempresa

Elcambionecesario

¿Porquéhasurgidoestecambiodedeterminacióndelcostodeproduccióndeuna onzaporpartedelosproductoresauríferos?EmpresascomoBarrick,Newmont, Goldcorp,YamanaGoldhancomenzado atrabajarenestanuevadeterminaciónde costos,tambiénconocidacomo“All-in SustainingCashCostosperounce”o“Costosefectivostotalesdesostenimientopor onza”

Talvezelprincipalmotivosearepresentar, enformaadecuada,elestablecimientode parámetrosquesirvaparaevitarcifras quenosecondicenconlarealidad.Ade-

Por Alejandro Colombo

más,estaherramientaserviráparauna mejortomadedecisionesentérminos operativosy nancieros(particularmente paralosaccionistasalmomentodedistribucióndedividendosporcitaruncaso concreto).

Yanoessu cientedeterminarloscostos deproduccióndirectos;costosdefundición,re naciónytransporteporterceros; créditosporsubproductos;regalías;eimpuestos.Hayquecomenzarasumarconceptoscomosostenimientodecapital, gastosdeexploración,ygastosgenerales yadministrativos.Deestaformaseestaría dejandodeladoladistorsióndeinformar queunaminadeoroposeeunCashCost deUS$300/oz;bajolosnuevosparámetros,dichacifraaumentaríaenunos US$500/oz.Sesiguerespetandoelconceptodenoincluirgastosnoefectivos comodepreciaciónyamortización.

UnbuenejemploeselcasodeNewmont: paraelejerciciocontable nalizadoen 2011,lacompañíahabíainformadoque unCashCostdeUS$590/ozaproximadamente;paraelejerciciocontable nalizadoel31dediciembrede2012,yconla nuevametodologíade”All-inSustaining CashCostosperounce”,dichacifrahaaumentadoaUS$1.100poronza.

Lascompañíasauríferasconsideranque lasmedidasoperativasutilizadasenlaactualidadenlaindustriaauríferanocaptan todaslaserogacionesdesostenimiento paraproduciroro,ydeestamanera,nose representauncuadrorepresentativodel desempeñooperativoodelahabilidad paragenerarun ujodefondosdelos centrosproductivos.Enrelaciónaello, tampocosere ejatodaslaserogaciones queestaríanincluidasenlavaluaciónde unacompañíamineraaurífera.

Esporelloquelosprincipalesproductores estántrabajandoconmiembrosdelConsejoMundialdeloro(“WorldGoldCouncil”o“WGC”)parade nirlamedida “Costosefectivostotalesdesostenimiento poronza”quemejorrepresentaeltotal decostosasociadoconlaproducciónaurífera.Estamedidaserádeayudaparaanalistas,inversoresyotrosgruposdeinterés paralaevaluacióndesudesempeñooperativo,sucapacidaddegenerar ujode cajalibredelasoperacionesactualesysu valortotal.

ElproyectodelWGCde niráelconcepto

Tabla1–Ejemplode“All-insustainingcashcosts”

Fundicióndeoro

“Costosefectivostotalesdesostenimiento poronza”:elmismoseencuentraenproceso,yseesperaqueunstandard nalsea o cializadoamediadosde2013.Estamedidabuscarepresentartodosloscostosde produccióndeunaonzadeoroapartirde operacionesenplenofuncionamiento,y porlotantonoincluyeerogacionesdecapitalatribuiblesaexpansionesdeminao proyectos,asícomocostosdeexploración yevaluaciónatribuiblesaproyectosen desarrollo,impuestosalosingresos,o pagosenconceptodeinteresesodividendos.

Enla Tabla1 sepuedeobservarunejemplodelaaplicación“Costosefectivostotalesdesostenimientoporonza”

Porlotanto,estecambioaplicadoporlos principalesproductoresauríferosesuna medidadetrascendenciaydeimportancia:hastaantesdeladeterminacióndela

nuevaformadecostodeproducciónpor onzanoseteníanencuentaconceptos esencialesparalaproduccióndeuna onza,comoeldesarrollodemina,exploración,yotros.

Bajoelactualsistema(hastalaaprobación naldelWGC)elCashCostesunamedida queestaríare ejandoelcostodereposicióndeunaonza.

Estecambioeranecesariodesdedistintos sectores:losproductorespuedenestablecerlaefectividaddesusoperacionesconsiderandoconceptosineludibles,ylos inversoresyanalistastienenunanueva imagendondeseincluyennuevosconceptosparalatomadedecisiones.Comose informaraanteriormente,elCostoEfectivodeproduccióndeunaonzanoesuna medidacontable,perosídee cienciaque sirveparalacomparaciónentredistintos productores,ydeaquícontarconmásherramientasparalacolocacióndefondos.

Grandesexpectativas Paralademandadeoro

ElrecienteanuncioporpartedelWorldGoldCouncil respectoalaevolucióndelaofertaydemandadel metaldoradoenelprimertrimestrede2013muestra crecimientoentodossus ancos.Elúnicoretroceso haocurridoenlosfondosdeinversión,quieneshan captadogananciastemporales.Ladisminucióndela cotizacióncomoinvitaciónaincursionarenelmercadodeloro,yelfactorChina-Indiacomodeterminantedelademanda.

Pormediodeunexhaustivoypormenorizadoanálisis,elWorldGoldCouncil (ConsejoMundialdelOro)presentólas estadísticascorrespondientesalperíodoiniciadoel1deeneroy nalizadoel31de marzo.Dedichoinformesedesprendeque lademandaauríferadelprimertrimestrede 2013alcanzólas963toneladas(vs1.107toneladasenelprimertrimestrede2012),valuadasenUS$50.500millones(un23% menosqueenelperíodoanterior)Elprecio promediorealizadofuedeUS$1.632por onza,un5%menosqueelúltimotrimestre de2012.Entérminosfísicoshubounretrocesodel13%,porqueapesardelfuertecrecimientoenlademandadeconsumidores –destinojoyería,lingotesymonedas-,esto fuesuperadoporlassalidadelosfondosde inversión,tambiénconocidoscomoETFs.

Enelsectordejoyería,lademandacrecióun 12%,unfactorevidenciadoprincipalmente enmercadosemergentesyconunaamplia población,cuyopoderadquisitivoestáen crecimiento,comosonChinaeIndia.

Lademandamundialdejoyeríafuede551 toneladas,valuadasenUS$28.900millones, superandoelrecorddeltrimestreanterior (490toneladasporUS$26.600millones).La demandarespondióaciertadisminucióndel preciodeloroysignosderecuperacióneconómicaenvariosmercados.

LademandadejoyeríaenEEUUdemostró unpuntodein exióninteranualporprimeravezenmásdesieteaños.Ellodebidoa signosfavorablesdelaeconomíadeEEUU, creandounbuenambienteparalosconsumidoresdejoyería.Distintohasidoelcaso enmercadoseuropeoscomoItaliayelReino Unidocondisminucionesdel12%y7%,respectivamente.

Enelcasodeloslingotesylasmonedasla demandallegóa377toneladas(vs342toneladas),convaluacionesdeUS$19.800millonesyUS$18.600millones,unaumentodel 10%.

Esimportanteremarcarundestacadocrecimientode6toneladasenEE.UU.desde14 toneladasa20toneladas(>40%).

Porsuparte,losBancosCentralesconservaronsuroldecompradoresnetosdeoro,adquiriendomásde100toneladasporsiete trimestresconsecutivos,másprecisamente 109toneladas.Elperíodocubiertoentreel1 deeneroyel31demarzohasidoelséptimo trimestreconsecutivoenelquelosbancos centralesadquierenmásde100toneladas deoro,yelnovenoconsecutivoenquese hanconvertidoencompradoresnetos.

Elsectortecnológicopermanecióenel ordendelas100toneladas,conlademanda provenienteprincipalmentedelsectorelectrónico,yunretrocesoenloquehaceala industriadental.

ElcasodelosETF

LosfondosdeinversiónoETFstuvieronuna salidanetade177toneladas(US$9.200millones)eneltrimestre;comocontrastede ellohubounfuerte ujodeotrasformasde inversionescomodemandadelingotesy monedas:378toneladas(US$19.800millones),un10%másqueenelmismoperíodo de2012.Elmotivoporelbruscodescensose justi caenelhechodeinversoresdeEE.UU. quetomaronlasgananciasdelarevaluación deloro,paratrasladarsehacialosmercados decapitales.

LavariaciónenlosETFhasidoelprincipal

componenteporelcuallademandadelprimertrimestrede2013retrocediómásde140 toneladas.Estavariaciónprodujounefecto desproporcionadosobrelosdistintosvalores deltrimestre.

Peroapesardeestebruscocambioenel comportamientodelosETF,losanalistasinterpretanqueestasituaciónseestaríaestabilizando,einclusoretrocediendo,antelos temoresquegeneralaeconomíadeEE.UU., lacualnoesgarantía.

AestohayquesumarelcambiodelPresidenteenlaReservaFederal:lapolíticamonetariaqueejecutaráJanetYellenserá muchomásliberalqueladesuantecesor, BenBernanke,porloquesedescartauna mayoremisióndemoneda,enlamedidaen queelloseanecesario.Losmercadostienen opinionesdivididasrespectoaporcuánto tiemposeguiráestapolíticamonetariade EE.UU.Estapolíticamonetariaexpansivade laReservaFederalesungranimpulsoparala cotizacióndelmetaldorado,porlomenos hastaunmedianoplazo,porquenohaysolucionesavistaenelcortoplazo.

ChinaeIndia

LaparticipacióndeChinaenelprimertrimestretotalizó294toneladas,un20%superioralmismoperíodode2012,yaquela economíadeestepaíscomenzóasalirde ciertofrenoexperimentadoenelsegundo semestrede2012.Deestosdatos,lademandacondestinoajoyeríaalcanzóunrecordde185toneladas(>19%),mientrasque lingotesymonedastotalizaron110toneladas(>22%)Elotrogranactor,elmercado indiohademostradounafuertedemanda deoro,conuntotalde257toneladas (>27%).

UnagranpartedeesteconsumodeChinase justi caesquelasautoridadesdeestepaís estánpermitiendoquesumoneda,elyuan, seapreciecomonuncaantes:un11%desde quesedesvincularadeldólarhacecinco años.Deestaforma,elaccesoaproductos auríferosporpartedelosciudadanoschinos enmuchomásfácilqueantes,estopotenciadoporlacon anzaqueexisteenelmetal dorado.

Loseconomistasestimanquesielyuanse convierteenunamonedadereservacada vezmásconocidaanivelinternacional,y másconvertible,elBancoCentraldeChina

Elcomportamientodela oferta

Apesardeuncrecimientodel 3,8%enlaproducción:688toneladas(vs663toneladas),eloroprovenientedereciclado(366 toneladas)retrocedióun4%(383 toneladas),loqueimplicaquela ofertahaquedadoen,prácticamente,losmismosvalores(1.051,6 toneladasenelprimertrimestrede 2013vs1.044,5toneladasenel mismoperíodode2012)

necesitarádemásoroensusreservaspara hacersoportedesumoneda.

Elpreciodeloro

Lacaídaenlacotizacióndeloroenelmes deabrilhaprobadoseruncatalizadorpara elresurgimientodelaintencióndecompra quemuchosinversoresminoristasnopudieronaccederaloroensumomento,agregandomayoreslistasdeesperaenlas re nerías.Algunasre neríasdeEE.UU.yCanadásonejemplosdeesteescenario.

Algunosanalistasa rmanqueelprimertrimestrede2013nohatenidouncrecimiento sostenidocomolosúltimostrimestresde 2012.Muyposiblementehayaque jarseen laactituddelosETFquehapuestounasombraenelmercadodeloro.Perosihubouna salidaparalatomadeganancias,yobservandounadisminucióndelacotizacióndel metal,elloesunincentivoparaqueesos grandesfondosregresenconunpreciomás accesible.

MercadoscomoChinaeIndiareciénestán experimentandoelconsumodeoro,yelloes ungrancimientoparalademanda:alaglutinarmásdeun40%delapoblaciónmundial,estosdospaísesnosolomarcanelritmo delaeconomíamundialjuntoconotrospaísesemergentes,sinoqueestánencondicionesdein uirenformadecisivasobreel mercadodeloro,muchomásdecomolo estánhaciendoenestemomento.

1.NIIF=NormasInternacionalesdeInformaciónFinanciera

2.Autores:LeonardoViglione(SociodePwC), CarlosBrondo(SociodePwC),JuanManuelGallegoTinto(GerentedePwC)yPabloAlejandro Peraudo(GerentedePwC)

LasNIIF1 enArgentina Yeltratamientocontabledegastosde exploraciónyevaluaciónenlaindustria minera2 –parte1

INDICE

1.IntroducciónalasNIIFenArgentina

2.LasNIIFenlasempresasminerasargentinas

3.Etapasdelaindustriaminera

4.Tratamientocontabledegastosenlaetapade“Exploraciónyevaluación”

4.1.Análisisdeltratamientocontabledesdeelmarco contableinternacional

4.2.Análisisdeltratamientocontablesinrecurriral marcointernacional

5.Resumenyconclusiones

1.Introducciónalas NIIFenArgentina

Lograrlaaplicacióndeunúnicocuerpo normativocontablesehaceindispensable enunmundodondelaseconomíasylas empresasseencuentraninterrelacionadas.LasNormasInternacionalesdeInformaciónFinancieras(enadelante“NIIF”),y suaplicaciónenelmundo,surgendebido alanecesidaddeuni carlaelaboración, presentacióny,porconsiguiente,lalecturayanálisisdelosestados nancieros deempresasendistintospaíses.

EnnuestropaíslaComisiónNacionalde Valores(CNV),endiciembre2009,estableciólaaplicaciónobligatoriadelasNIIF paralasempresasemisorasdetítuloscon cotizaciónenelmercadodevalores(llamadasempresaspúblicas)enlosestados nancierosdeejerciciosiniciadosapartir del1deenerode2012.Dentrodeeste procesodeadopcióndeNIIFlaFederación ArgentinadeConsejosProfesionalesde CienciasEconómicasaprobóconvigencia paraelaño2011laResoluciónTécnicanúmero26adoptandolasNIIFparaciertos entesypermitiendoenelpunto5dela SegundaPartelaaplicaciónopcionalpara todos.

DesdelaaplicacióndelasNIIFenArgentinaparaempresaspúblicas,lalegislación contableennuestropaísseencuentra aplicandodoscuerposnormativosdiferentes:

•Empresaspúblicas:aplicaciónNIIF •Empresasprivadas:aplicacióndenormas contablesargentinas

2.LasNIIFenlasempresasminerasargentinas

Re riéndonosalaindustriaminera, dondeestamospresenciandounaugeen nuestropaís,principalmenteporeldesarrollodeproyectosdegranenvergadura enlasprovinciasdeSanJuan,Jujuy,Catamarca,SantaCruz,etc.,lagraninversión enexploraciónmineraqueestárecibiendoArgentinayelpotencialexistente aúnnoexplorado,llevanaplantearsela necesidaddeanalizarenelmarcodelalegislacióncontablevigente(NIIFparaempresaspúblicasynormascontables argentinasparaempresasprivadas),eltratamientoquedeberíantenerlastransaccioneseconómicasllevadasacaboenlas distintasetapasdelprocesomineroenlos

estadoscontablespreparadosporlassociedadesargentinas.

Dentrodelprocesominero,elpresente artículoanalizarálasprimerasfasesde “Exploraciónyevaluación”,porcarecer éstasdeunanormativaespecíficaennormascontablesargentinasparaempresas privadasyportomarrelevanciaalencontrarseestaindustriaenunaetapaprimariadedesarrolloennuestropaís.

Hoyexisteunanecesidadmayordeabordadestaproblemáticadebidoqueadvertimosqueelgranvolumendesociedades enlaactividadmineraargentinacorrespondenapequeñosymedianosentes queengeneralnorecurrenalmercado devaloresargentino(empresasprivadas)

Estassociedades,almomentodeemitir susestadoscontablesdeacuerdocon normasdevigentesenlajurisdicciónargentinaenlaqueseencuentreninscriptas,naturalmentenohanadoptadolas NIIF.Debidoalanecesidaddecontarcon unmarcocontableclarodesarrollaremos elanálisiseinterpretacióndelasnormas contablesvigentesenlaRepúblicaArgentina,paraeltratamientodelosgastosdeexploraciónyevaluaciónminera, enaquellosentesquenoesténobligados aadoptarlasNIIFyseencuentrenenesa etapadelproceso.

3.EtapasdelaIndustriaMinera

Paraabordarelanálisisdelosgastosde exploraciónyevaluaciónenlaindustria minerasedetallanacontinuaciónresumidamentelasetapasqueconformansu cadenadevalor,alsóloefectodeestudio enelmarcoenelquesedesarrollaelpresentetrabajo,sinpretenderserunadescripcióntécnicamineraexhaustivay considerandoquenoexisteuncorte exactoentrelasdistintasetapasyaque lasactividadessesuelenentrelazar,pero quesuseparaciónayudaalanálisiseinterpretacióndelaindustria.

3.1Reconocimiento: Correspondealos primerosestudiossobreáreasgeográficasaexplorar.Sonanálisismuygenerales,ensumayoríasonelpuntode partidaparainiciaronolaexploración, inclusoescomúnquenoseposeanaún

derechosdeexploraciónsobreáreasespecí cas.

3.2Exploraciónyevaluación: Enesta etapalasempresascuentanconderechos legalespararealizaractividadesdeexploraciónmineraenáreasgeográ casespecícas,contemplandolainvestigacióny análisisdelosdatosdeexploraciónhistóricosdeunárea;larealizacióndeestudios topográ cos,geológicos,geoquímicosy geofísicos;laperforaciónexploratoria,excavacióndezanjas,tomademuestras, etc..

3.3Factibilidad: Alavanzarunemprendimientoéstevasiendoestudiadoyevaluadoa ndedeterminarlafactibilidad técnicaylaviabilidadcomercial,establecerelvolumenylaleydelosdepósitos, examinaryprobarlosmétodosdeextracciónylosprocesosmetalúrgicosodetratamiento,analizarlosrequerimientosde transporteeinfraestructurayrealizarestudiosdemercadoy nancieros(proyecto factibleparaunaempresaenparticular).

3.4Obtencióndepermisos: Cuandose determinólafactibilidaddelproyecto paraunaempresaenparticular,sepasaa laetapadeobtencióndepermisoslegales a ndepoderoperar.Estaetapaincluye laaprobacióndeimpactoambiental,permisosdeusosdeaguauotrosmateriales, etc.

3.5Desarrolloyconstrucciónde mina: Enestaetapasecomienzaconla construccióndelamina,incluyendola preparacióndelaszonasdeextracción,la construccióndelaplantadeprocesosyel desarrollodetodolonecesariopara ponerenfuncionamientoelciclodeextracciónyproduccióndelmaterialacomercializar.

3.6Producciónycomercialización: Luegoseinicianlasactividadesdeextracciónyproduccióndelmineralyseprocedeacomercializarelmismo.

3.7Cierreyremediación: Al nalizarla vidadelproyectominerosedebenrealizarlasactividadesderemediaciónambientalycierredemina.Estasactividades serealizanenfuncióndelasnormativas legalesyambientalesvigentespropiasde cadaregiónypropiasdelasempresasque desarrollanestaactividadenformaresponsableysustentable.

Elprimerproductor delitioargentino

ElIng.MarianoChiappori1 brindósusre exiones respectoalaimportanciadellitioparadiversasindustrias,laactualidaddeMineradelAltiplanoysu importanciaparalaofertamundialdeestepreciado mineral,elfuturodelaindustria,eltrabajoenmateriadeRSEylaexperienciadecasidosdécadasde producciónininterrumpida.

FMCesunacompañíalíderenproductosquímicosenlosmercadosalimentario,farmacéuticoyquímicos especializados.FuefundadaenEstados Unidosen1883ysemantienetrabajando entodoelmundo,hastaeldíadehoy,con elobjetodecontribuiralaalimentación delapoblaciónmundial,protegerlasalud yproveerventajasparalavida.Proveede solucionesnovedosasyaccesiblesalas áreasdealimentación,salud,agricultura, farmacia,papelycelulosa,textiles,vidrios ycerámicas,gomasyplásticos,lubricantes ypesticidas,entreotros.“

“Lacompañíarealizasutrabajoatravés decincodivisiones:FMCAgriculturalProducts;FMCBioPolymer;FMCCorporate; FMCMinerals(FMCLithiumestácomprendidadentrodeestadivisión).”

FMCLithium

“ComopartedeladivisiónMinerals,FMC

Lithium,lacompañíaextractora,productoraytransformadoradelitio,esunode lostresmayoresproveedoresdeestemineralenelmundoyrepresenta14%del mercadoglobal.Es,además,elproveedor númerounodehidróxidodelitiopara produccióndegrasasybaterías,ydeclorurodelitioparausosindustriales.Con o cinasglobalesenEstadosUnidos, China,Inglaterra,India,JapónyTaiwán, FMCLithiumposeeplantasdeproducción enArgentina(MineradelAltiplanoSA), China,IndiaeInglaterra.”

“FMCLithiumhaproveídolamásamplia gamadesalesdelitioparausosindustrialesyparticularesdurantemásdemedio siglo,siguiendounafórmulasimplede productosdemuyaltacalidadconun efectivoservicioalcliente.”

MineradelAltiplano

“MineradelAltiplanoesunaempresaar-

1.ElIng.MarianoChiappories DirectordeOperacionesdeMineradelAltiplano,dependiente deFMCMinerals

InstalacionesdeMineradel AltiplanoenplenaPuna

gentinadedicadadesde1994alaextraccióndelitioenlaprovinciadeCatamarca. Pertenecealacompañíanorteamericana FMCyhadesarrolladounatecnología únicaenelmundoparaesteproceso.En laArgentinaproducecarbonatodelitioy clorurodelitio.”

“MdAoperatresplantasenelSalardel HombreMuerto,Catamarca:

1)PlantadeAdsorciónSelectivaparaextraerlitiodesalmueranatural.

2)PlantadeServiciosAuxiliaresqueabastecedeelectricidad,vaporyairecomprimidoalcomplejoindustrial.

3)PlantadeproduccióndeCarbonatode LitioydeFluorurodeLitio.

“EnSalta,MdAtieneunaplantadeproduccióndeClorurodeLitioenGeneral Güemesy,enSalardePocitos,poseelaEstacióndeTransferenciadeCargasparael despachodeproductoselaboradosvía Chile.”

“MdAtieneaproximadamente300empleadossituadosenbases/sedesdistintas (SaltaCiudad,SanFernandodelValle, Güemes,SalardelHombreMuerto).”

“LaproducciónanualdeMdA,estáen tornoalas12miltoneladasdecarbonato delitioy6miltoneladasdeclorurode litio.ElCarbonatodeLitioseutilizaen baterías,vidrio,fritas,aluminiometalurgia,construcción,yelClorurodeLitiose utilizaparamallasmoleculares,tratamientodeaire,construcción.”

¿Cuálessonlasperspectivasdelaindustria?

“Eldesarrollodelasbateríasdelitioha convertidoaestemineralenuninsumo insustituibleenlaindustriaelectrónica. Estetipodebateríassonundispositivodiseñadoparaalmacenamientodeenergía eléctricaysecaracterizanporlaligereza desuscomponentes,suelevadacapacidadenergéticaysuresistenciaaladescarga.”

“Aestoseledebesumarlaposibilidadde queenelfuturosedesarrollenautomóvileseléctricosy/odequeellitiopueda

serutilizadoparaeldesarrollodefuturos reactoresdefusiónnuclear.”

“Duranteladécadacomprendidaentre 2000a2010,lademandamundialdelitio pasóde45.000tna125.000tn.Seestima queenlospróximos10años,lademanda delitiovaaporlomenosduplicarse.Yen laArgentina,entre2003y2010,laexportacióndelitioaumentóaunatasapromediode15%anual.”

“SegúnelServicioGeológicodelosEstadosUnidos(USGS),losrecursosidenti cadosanivelmundialsonde33millonesde tndelitiometálico.Argentina,Boliviay ChileconformaneldenominadotriánguloABCoTriángulodelLitio,dadoque concentranaproximadamenteel60%de losrecursosidenti cados.”

¿Quéimplicaelgasoductoquesevaaconstruir?

“Hastaeldíadehoy,MineradelAltiplano transportagasnaturalcomprimido(GNC) encamionescisternasdesdeladesembocaduradelgasoductodelaPuna,enSalta, hastaelSalardelHombreMuerto,enCatamarca.Estoobligaaque,antecualquier eventualidadclimática,particularmente duranteelperíodoinvernal,sedebafrenarlaproducciónporlaimposibilidadde transitarlasrutas.Elgasoductonacecomo alternativaparaasegurarlaprovisiónde gasdurantetodoelaño,transportándolo deformasegura.Estecomprendelaconstruccióndeungasoductodeaproximadamente145Kmdelongitudquepermitirá abasteceralasplantasenformaconstante ysegura.”

“Estaobrabene ciaalasProvinciasde CatamarcaySaltapotenciandoeldesarrolloeconómicodelazona,acercandonuevosemprendimientoseinversiones,dada lafacilidaddeprovisióndelinsumo.”

“Además,constituyeunamejoraenlacalidaddevidadelasfamiliasdelaPunacatamarqueñaysalteña,productodela articulacióndelossectorespúblicoyprivadoyaquepormediodelcompromiso conlosactualesgobiernosdeSaltayCatamarca,MineradelAltiplanoofrecedonar lainstalacióndelareddegasenlasloca-

LapuestaenfuncionamientodeMdAhace15 añosfueunhitoenlamineríaargentina

“Laproducción estáentornoalas 12miltoneladas decarbonatode litioy6mil toneladasde clorurodelitio”.

lidadescercanasaltrazadodelgasoducto, queactualmentecarecendeaccesoaeste bienpúblicoybásico.Laredincluyetambiénelsistemadecompresiónydescompresióndegas.”

“Comocontribuciónalacomunidadyal empoderamientodelosmunicipios,sedonaráunsemi-trailerdetransportede tubosde uido,quedandotodolistopara laprovisióndomiciliariaenmanosdelas autoridadeslocales.”

“Conlaconstruccióndelgasoducto,MineradelAltiplanoa anzasutrabajoenla Argentina,asegurandolasustentabilidad delproyecto,proveyendodeinfraestructuraproductivaaunaregióndeporsírica enrecursosnaturalesydeunserviciobásicoalasfamiliasdelaPuna.”

“Sibienestápróximaarealizarse,todavía nohayfechaexactadeiniciodelaconstrucciónyaqueestamosengestionesde lospermisoscorrespondientesenlacual estamosmuyavanzados.”

ResponsabilidadSocial Empresaria

“Enelmarcodelasdiferentesactividades relacionadasaprogramasdeResponsabilidadSocialEmpresaria,MineradelAltiplanoS.A.desarrollaunintensoyvariado trabajoconlascomunidadesvecinasasus instalacionescentrandosusesfuerzosen tresejesprimordialesdirigidosapromoverlaeducaciónentodossusniveles;mitigarladesnutricióninfantilygenerar nuevasoportunidadeslaboralesatravés deorganizacionesnogubernamentales.”

“Porejemplosedictaroncapacitaciones ennutriciónyenlaimportanciade comersanoaniñosymadresqueconcurrenaloscomedoresPRANIdeAntofagastadelaSierraenCatamarcayse participóenformaconjuntaconlaCámaradelaMineríadeSaltaenla5taJornadadeInformaciónyCapacitación MineraquetuvolugarenSanAntoniode losCobres.”

“EnArgentina, entre2003y2010, laexportaciónde litioaumentóa unatasapromedio de15%anual”.

ActividadesdeRSEejecutadasporMineradelAltiplano

Celebracióndelaconstrucciónen febreropasado(deizq.aderecha)JamesCalaway(Chairmande Orocobre),elEmbajadorde JapónenArgentina(SrMasahi Mizukami),elVicePresidentede laNación(Sr.AmadoBoudou),el GobernadordeJujuy(Dr.Eduardo Fellner),elIng.JosédeCastro (RegionalManagerdeOrocobre Ltd.),elrepresentantedelascomunidadeslocales,yelSr.Richard Seville(CEOdeOrocobreLtd.)

Olaroziniciará producción

En2014

Enplenaconstrucción,Olarozeslamayorinversión enmateriadelitioenlasúltimasdécadas,ysignicaráelcomienzodelaproducciónjujeñadeestemineral.JimenaBarry1 indicaqueOrocobreestá desarrollandounamuyimportantetareaderelacionesconlascomunidades,brindandoampliasposibilidadesdecrecimientoysuperaciónparadistintos gruposdeinterés.

Olarozseencuentraen etapamuyavanzadade desarrollo¿Estántrabajandodentrodepresupuestoytiempo?

¿Cuandocomenzaríala

primeraproducción?

“Sedesarrollaentiempoyformalaconstruccióndelaplanta,estimandoiniciarel llenadolaprimerpiletadeevaporación paraAgostodelcorrienteaño.Elcomienzodelaproducciónestápautado paramediadosdel2014.”

1.JimenaBarryesResponsable CorporativadeRelacionesInstitucionalesdelGrupoOrocobreLtd.

Lacompañíaposeeimportantessociosestratégicos¿Dequéforma senegocióparaquelos mismosformaranparte deOlaroz?

“SalesdeJujuySA,pertenecienteal GrupoOrocobreLtd.,esdueñadel66.5% delpaqueteaccionario,juntoaToyota Tsusho,25%yJEMSE(JujuyEnergíayMineríaSociedaddelEstado)conunaparticipacióndel8,5%.Ambossocios estratégicos,quesesumaronenelcasode TTCacomienzosdelproyecto,yenelcaso deJEMSE,luegodelacreacióndelaOFEMI, ygarantizaneltrabajoentreelsectorprivado,lascomunidadesyelGobierno;ylacomercializacióndenuestrosproductos.”

¿Quéporcentajedelos trabajadoresyproveedoressondelaszonas aledañasalproyecto?

¿Haycapacitaciones

paraaumentaresta participación?

“Elcompromisoasumidohaceochoaños seencuentraintacto,porelrespetodelos máselevadosestándaresindustriales,sociales,económicosyambientales.”

“Paraesto,segeneróunapolíticasólida devalorlocalqueinicióunprogramade TrabajoSocialconunainversiónde $1.500.000desdeelaño2010.Asistencia médica,capacitación,generacióndefuentesdetrabajoyentregadecréditospor unvalorde$600.000,formanpartedelas proyeccionesparaincluirenlacadenade valoralascomunidadesoriginariasdela zona,OlarozChico,PuestoSey,Pastos Chicos,Huáncar,CatuaySusques.”

“ElPlandeCreacióndeValorLocal,que tambiénsetransformóenotropuntoimportanteeinnovadordelapropuestaminera,tomaformayculminasudifusióny capacitaciónanteelempresariadolocal. Amediadosdelaño2011,seinicióelprocesodearticulaciónylapresentaciónoficialde“Potencialidadesdeprovisiónpara laempresaSalesdeJujuySA”,endonde sepusoaconsideracióntodalaingeniería deserviciosyproductosquerequeriráel proyecto.”

“Paraquelosmiembrosdelacomunidad (potencialesempresariosoemprendedores)accedanalmercadominero,serealizaroncapacitacionesreferentesa condicionesdecalidad,plazosdeentrega deserviciosoproductosconestándares mundiales,cotizaciónconlasempresas minerasymodosdeasociaciónparaque adquieranlaexperienciaparasumarseal sistemapropuesto.Hoylosproveedores localesrepresentanmásdel60%departicipaciónyendiferentesrubros.”

“Laconfianzaenelequipotécnicode SalesdeJujuySA,lascomunidadesoriginarias,empresarios,inversoresysocios patrimonialesdelproyecto,setransmitió enpalabrasdeJamesCalaway,CEOde OrocobreLtd.,quienresaltólosprecedentesyparticularidadesdelosobjetivosde laempresaparamaximizarlosbeneficios socialesyeconómicos,sincomprometerla calidadycostodelProyectoOlaroz.”

¿Cuálseráelolosproductosprovenientesde Olarozyquévalor

ProyectoOlarozenplenaconstrucción

“Elcomienzodela producciónde Olarozestá pautadopara mediadosde 2014”.

agregadoposeerán?

¿Lacomercialización seráexclusivadeOrocobre?

“Produciremos17.500tn/añocarbonato delitioy20.oootn/añodeclorurodepotasio.Suvaloragregado,elgradodepurezaycalidadalcanzados.Secomercializará enconjuntoconToyotaTsushoCorporation, deJapón.”

¿Haytrabajosexploratoriosenparalelopara aumentarelrecurso?

“ElGrupoOrocobreLtd.continúaenforma constantelaexploraciónendiferentes zonas,atravésdesuempresaSouthAmericanSalars.”

Encasodeproceder conlaproducciónde potasioenOlaroz¿Cuál seráelimpactoenel proyecto?

“Mayorvaloragregadoalrecursomineral extraído,principalmenteylapuestaenmarchadelaplantaparaproducirlo;enunasegundaetapa.”

¿Nospuedecomentar sobrelorealizadoen materiacomunitaria?

“Enmaterialcomunitarianosgustamásha-

blardeVALORCOMPARTIDOquedeRSE. Entendiendocomovalorcompartido“las políticasylasprácticasoperativasquemejoranlacompetitividaddeunaempresasimultáneamenteconcondicioneseconómicasy socialesenlascomunidadesenqueopera”.

“TrabajamossobreCincoPilares,queseactualizanperiódicamentesegúnlasnecesidadesquesedetectan;quesoncambiantes:

•Educación:Apoyandoalestadoprovincial ynacionalconelobjetivodellevarunsistemaeducativocompleto,lograndointegrar distintosprofesionalesalsistemaproductivo provincial,nacionaleinternacional.

•Salud:Acercandoserviciossanitariosdecalidadydeacuerdoalosrequerimientosde lapoblacióndellugar.Mejorandolosindicadorescríticosdelaregión.

•ProducciónyRecursosNaturales:Integrandolacapacidadproductivadelascomunidades,elaprovechamientoresponsablede susrecursosnaturalesylaascendenciaculturaldelasmismasparaconsolidarnegocios.

•Transparencia:CreandoespaciosdeconanzamutuaentrelaempresaylasComunidadesmedianteunsistemadereportesy monitoreoAmbientalprogramadoconparticipacióndelasinstituciones.

•EmpoderamientoComunal:Contribuira mejorarcondicionesdevidadelasfamilias medianteelempoderamientodelasmismas ydelasinstitucioneslocalesrespetandola formaenquelacomunidadtomadecisiones, transmitelainformaciónyseorganiza,es decirrespetandoeltejidosocialexistente”.

Argentina,luegodeadquirirlasmismas?

“Si,estamosdesarrollandolaReingeniería deBóraxArgentina,confuerzarenovada haciaelfuturo.Consolidamoselequipocomercial,conpresenciainternacional,enAustralia,Brasil,EstadosUnidosyArgentina. Distribuiremoslamanodeobraqueposeemos,ylariquezaquegeneramos,entrelos yacimientosyplantas;paraoptimizarla producciónymaximizarlaventayladistribucióndenuestrosproductos;conuna inversiónde6Mparaeltrasladoparcial denuestrasinstalaciones.”

¿YahayplanesdeinversionesparalasinstalacionesdeBórax

“Lacompañíaestá desarrollandola reingenieríade BóraxArgentina”

Importanteavance EnCauchari-Olaroz

ElLic.FrancoMignacco,PresidentedeMineraExar S.A.1,analizóelstatusdelproyectoCauchari-Olaroz, localizadoenJujuy,queesunadelasmáximas apuestasdelaindustriadellitio.Elejecutivobrindó importantesdetallessobreeldesarrollodelproyecto consociosestratégicos,lainminente nalizaciónde lasnegociacionesparaobtenerel nanciamiento paralaconstrucción,yeltrabajoconJEMSE.

¿Cuáleselcostodecapitaltantodelaprimeracomodela segundafasedeproduccióndecarbonato delitio?

“EnlaprimeraEtapa,seplaneaConstruir

unaPlantadeCarbonatodeLitioconuna capacidadde20.000toneladasyuna PlantadePotasiode40.000toneladas, dosañosmástardede nalizarladeCarbonato.ElmontoainvertirenestaprimerafaseesdeU$269millonesparala PlantadeCarbonatoyU$45millonespara laPlantadePotasio.Ennuestroestudio defactibilidadde nitivonoseincluyólos resultados nancierosdelafase2.LasreservasestánprevistasparaduplicarlaproducciónenlaSegundaetapa.”

1.MineraExarS.A.eslasubsidiariaargentinadeLithiumAmericasCorporation

ElproyectoCauchariOlarozyaposeetodas lasaprobacionesrequeridas¿Hayunplazoestimadoparael comienzodelaconstrucción,yposterior producción?

“Elproyectoposeetodaslasaprobaciones requeridasporlaprovinciadeJujuyala fecha.Haciendounpocodecronología, el14deagostodel2012laUnidaddeGestiónAmbientalMineraProvincial,sugiere laAprobacióndelInformedeImpacto AmbientalparalaEtapadeExplotación. LaDirecciónProvincialdeMineríayRecursosEnergéticosatravésdelaresolución N°29/2012daporcumplidostodoslosrequerimientosysugerencias,yapruebael

InformedeImpactoAmbientalparalaExplotacióndelProyectoCauchari-Olaroz. El9denoviembreelComitédeExpertos despuésdehaberrealizadounexhaustivo análisisdelproyectoentodossusmatices, emitesudictamenfavorableasuaprobación.Finalmenteel11dediciembreelMinisteriodeProducciónconjuntamente conlaSecretariaGeneraldelaGobernaciónapruebanelProyectoCauchari-Olaroz,rati candolaLeyProvincialN°5674. EstamoscompletandoelprocesodeFinanciaciónyesperamos nanciarelProyectoesteaño.Laconstrucciónesperamos iniciarlainmediatamentequeobtengamosla nanciación.Paracomenzarla etapadeproducciónsonalrededordos añosdesdeelcomienzodelaconstrucción.”

¿Dequémaneraestán trabajandoconJEMSE?

“Actualmente,ydespuésde rmarel acuerdoconJEMSEdondelaempresaEstatalMineradelaProvinciadeJujuyes sociadeMineraExarconel8,5%departicipaciónenelProyectoCauchari-Olaroz, eltrabajoesmuycoordinadoconelDirectoriodeJEMSE,yaquenosestánapoyandoentodaslasnegociacionescon potencialesinversoresenlaempresa. Tambiénellosofreceninvertirenelproyectoaotrosinversoresquelosvisitanpor diversosnegociosrelacionadosalaMineríaenlaProvincia.Tambiénesimportante laasistenciapermanenteencualquierdicultadquetengalaempresaenlosdiferentestrámitesadministrativos.”

¿Existelaposibilidad desumarlaproducción deotrosmineralesmás alládellitio?

“ComolodijeanteriormenteelPotasioes unmineralqueestáincluidoenelmodelo denegociodelaempresa,tambiénenel procesoseobtieneBoroquetieneun granpotencialcomercial,comofertilizanteenpaíseslimítrofes.Estaesunaventajacompetitivaquetieneelproyectode salmuera,sobrelosderocadurayaque porcadatoneladadeCarbonatodeLitio obtenemosdosdePotasio.”

¿Quétipodemedidas estánejecutandoenlo

PozadebombeoenCauchari-Olaroz

querespectaalarelaciónconlascomunidadeseneláreade in uencia?

“MineraExarhatomadodesdelosinicios desusactividadeselcompromisodedesarrollaryrealizarestrategiasdenegocios quepromuevanelcrecimientoeconómico sustentable,laprotecciónambientalyel bienestardelaspersonasdelasseiscomunidadesquevivencercadelproyecto.”

“Paraellohaydosimportantespropósitos queguíanlatareainiciada:atenderlasexpectativasypercepcionesdelosgruposde interéslocal;yconstruirypotenciarlascapacidadesdecomunicaciónydialogo-a nivelinternoyexterno-respectodelasactividadesdelproyecto.”

“LasactividadesdelosdistintosProgramasqueintegranelPlanderelacionesComunitariasdeMineraExarincluyen

•ReunionesconComunerosyComunidadesa ndebrindarinformaciónyefectuarlaconsulta,tareasquepermitenun desarrollodelasactividadesenunmarco participativoyarmónico.

•Sehanestablecidoacuerdosconlascomunidadesporelusodelatierra,del aguayporlosderechosdepaso,encoordinaciónconelárealegal,reconociendo alasComunidadesparticipanteseldere-

chodepropiedadyposesiónsobrelastierrasquetradicionalmenteocupan.

•SeestablecenacuerdoconlasComunidadesa ndeformularpropuestasconjuntasqueincluyanaportesdestinadosa mejorarlainfraestructuraexistenteensus pueblos.Mejorasdeedi ciosexistentes, aportesdematerialesparaconcretarpequeñosproyectos.

•SerealizaronCapacitacionesencadacomunidadapedidodelasasambleascomunitarias,dadalascaracterísticas productivasdecadauna,porejemplogastronomíaenlasquequierenfortalecerla atenciónalturismo,enmejoramientode tejidoenlasqueseorientanalaproduccióndeartesanías.Las estaspatronales sonelpuntodeencuentrodetodoslos miembrosdelacomunidad,sereúnela gentedelcampo,ladelpuebloylaque estáenlasciudades.Eselmomentodela estaylaEmpresacolaboraactivamente nosolomedianteelapoyoeconómico sinotambiénconeltrasladoylaparticipacióndesusmiembros.

•EsenlaeducacióndondelaEmpresa prestaespecialatenciónparacolaborar conlasescuelasyespecialmenteconelbachilleratoadistanciadestinadoalosadolescentesquenopuedenasistiralas escuelasenlospueblosmásgrandes.

•Seharespondidoalosdistintospedidos delospuestosdesaludysecolaboraen accionesconjuntasconpersonaldelhospitalregionaldeSusques.

•ContamosconunProgramadeEmpleo localporelquelaEmpresaestácomprometidaamaximizarelnúmerodepersonallocalcontratadodentrodeláreade in uenciadirectadelproyecto.

•Sepriorizanlascomprasenlalocalidad basedelproyectoSusquesysucinturón másampliodentrodelaprovincia.Y segúnlasexigenciasrelacionadasalproyectoseamplíaaotrasprovinciascontradiciónmineraqueresuelvenlostemas mástécnicos.

•LasComunidadesqueestándirectamenteinvolucradassonPastosChicos, PuestoSey,Huancar,Susques,Olaroz ChicoyCatua.”

Independientemente delaumentodelademanda¿Laentradaen produccióndevarios proyectospodríacrear unescenariodeexceso

PartedeplantapilotoenCauchari-Olaroz

deoferta?

“Basadoenelinformemásrecientedela consultoraindependienteSignumBOX,la capacidaddeproduccióndelosproductoresdelitioactualesesdeaproximadamente300.000toneladasporañode CarbonatodeLitio.SignumBOXtambién prevéquelademandadelitiorealistasuperará300.000toneladasparaelaño 2021.Estoa rmalanecesidaddenuevos proyectosconel ndesuministrarlitioen elcortoplazoyasílademandavapermanecerenequilibrio.”

Teniendoencuentael comportamientocon otrosmineralesymetales¿CuáleslaparticipacióndeChina,tanto enofertacomodemanda?

“ElsuministrodelitiodeChinaviene tantodedepósitosdesalmueradelinteriorylosdepósitosderocadura,ydadala recientecompradeTalisonporTianqui, unproyectoderocaduraqueseencuentraenAustralia.DeacuerdoconelrecienteinformedeSignumBOX,los productoreschinosrepresentaronel18% delsuministrodelitioen2012,yTianqui (atravésdelaadquisicióndeTalison)representaronel35%delsuministrodelitio en2012.Esdifícilparanosotroshacercomentariossobrelacantidaddelade-

mandadelitioesatribuiblealmercado chino."

“MitsubishiCorporationyMagnaInternationalsiguensiendotitularesdeparticipacionessigni cativasenLithiumAmericas. Magnaposeeaproximadamenteel13% delasaccionesdeLAC,mientrasqueMitsubishiposeeaproximadamenteel4%de lasaccionesdeLAC.Ambossociosestratégicostambiénsiguenteniendolaopción decomprafuturaparaadquirircolectivamenteel37,5%delaproduccióndecarbonatodelitiodeLAC.”

¿HaycontinuidadexploratoriaenCauchariOlaroz?

“Actualmentenoestamosdesarrollando actividadexploratoria,yaquelamisma fuemuyexhaustivaydegranmagnitud dondeseinvirtieronmuchosmillonesde dólaresparadeterminarlareservaque hoytenemosde11,7MTdeCarbonatode Litio.Determinamosestareservasoloexplorandoel33%delaspropiedadesque lacompañíaposee.Actualmentecontinuamosconcentrandosalmueraparalas pruebasdePlantaPilotodondeobtenemosunexcelenteresultadodelCarbonato deunapurezadegradobatería.”

¿Nospuedeinformar sobrelaalianzaconsus sociosestratégicosMitsubishiyMagna?

“Esimportantela permanente asistenciade JEMSEen cualquier dificultadenlos diferentes trámites administrativos”.

SaldeVidaavanza apasofirme

Conlaparticipaciónestratégicadesocioscoreanos, Galaxyestádesarrollandounodelosmásprometedoresproyectosdelitio:SaldeVidayaposeesuEstudiodeFactibilidadFinal,ylacompañíaseper la paraacelerarsuavance

Unproyectoconaltoatractivo,SaldeVida (provinciasdeCatamarcaySalta),está siendodesarrolladoporGalaxyResourcesLimited,luegodequeestacompañíasefusionaraconLithiumOneInc.enjuliode2012.A esemomentoelproyectoyacontabaconsuEstudiodePrefactibilidadcompleto,ydesdeallí lacompañíaha nanciadolaconcrecióndelEstudiodeFactibilidadFinal,elcualincluyeimportantestrabajosdehidrología,modelaje, perforaciones,pruebasdebombeo,desarrollo derecursos,evaluacionesdeplantapiloto,desarrollode ujodeprocesos,asícomoingeniería ylogísticaasociada.

SaldeVidaseencuentraadyacentealaoperacióndelitioFénixdeFMCLithiumenelSalar delHombreMuerto,sitioqueseencuentraen produccióndesdehacequinceaños,yqueparticipaconmásdeun10%delaproducción mundialdelitio.Laquímicadelasalmuerade SaldeVidaesaltamentefavorable,conaltos valoresdelitioypotasio,ybajosnivelesde magnesioyotrasimpurezas.

ConuncostodecapitalestimadodeUS$369 millones,yreservasde1,1MTdecarbonatode litioequivalentey4,2MTdeclorurodepotasio equivalente,quepermitiránunaproducción promedioanualde25.000toneladasdecarbonatodelitiogradobateríay95.000toneladas declorurodepotasiodurante40años,Salde Vidaseper lacomounadelasgrandespromesasdellitiodeArgentina.GalaxyResourcesestimaqueelIniciodeconstrucciónocurriráen 2014,supuestaenproducciónen2016.

Losprincipalesinputsdelcostodecapitalson laspiletasdeevaporación(US$88millones),y laplantadecarbonatodelitio(US$61,8millones),queenformaacumuladarepresentanel 40%delcapital.

Laoperaciónconsistiráenvariasetapas:remocióndeboro(extracciónconsolventes),remocióndecalcioymagnesio,precipitaciónde carbonatodecarbonatodelitio,puri cación, extraccióndeaguaysecado,micronización,y embolsado.

Latecnologíadepuri caciónqueutilizaráGalaxyenSaldeVidapermitiráaumentarlapurezadelcarbonatodelitio,hastaqueelmismo alcanceelgradobatería(99,5%omás),loque implicaquepuedeserutilizadoporproductoresdecátodosdebateríasparalamanufactura debateríasdeionesdelitio.

Noesundatomenorlarelevanciaysolidezde SaldeVida:aligualqueOrocobreconsuproyectoOlarozyLithiumAmericasconCauchariOlaroz,quienesdesarrollansusproyectoscon sociosdeOriente,Galaxyposeeunimportante consorciocoreano(KORES,LGInternationaly GSCaltex),quienesparticipanconun30%en SaldeVida.

SaldeVida,enconjuntoconOlaroz,CauchariOlarozyotrosproyectos,espartedeunanueva generacióndeproyectosdelitiosituadosenel NOAargentino,quesesumanaSalardelHombreMuertoySalardelRincón,enelmarcodel “TriángulodelLitio”,dondehansidocuanticadasmásdel80%delasreservasmundiales.

LITHEA

INC.SUC.ARG.

Empresasendistintos gradosdedesarrollo

MineraADYResourcesLimited ,invertirámásdeUS$300millonesenel montajetresplantasdebeneficiode mineralesdelitio,boroysulfatode sodioenlaPunasalteña.

ElSalardelRincónposeerecursosde mineraldelitiocalculadosen1,4millonesdetoneladas.Conestaimportanteinversiónsegenerarán250 puestosdetrabajopermanente.ADY

ResourcesperteneceaTheSentient Group,importantegrupoinversoraustraliano.

ElcontenidomediodeLienelsalares de400ppm.mientrasqueelcontenidodepotasioalcanzalos7.000ppm. Completólaprimeraetapadeconstruccióndeunaplantadeproducción de1.200toneladasanualesdecarbonatodelitioenelpropioyacimiento.

RodiniaLithium seencuentrarealizando trabajosenelSalardeDiablillos,dondese hancuanti cado2,8MTdelitioequivalente,11,2MTdepotasioequivalentey 3,52MTdeboroequivalente.

AdemásdelSalardeDiablillos,Rodinia estáexplorandoenlossalaresRatonesy Centenario,todosenlaprovinciadeSalta.

Losresultadosobtenidosaldíadehoy enDiablilloshanpermitidodefiniruna zonade2,5Km.por4Km.conaltas leyesdelitioypotasiocercanasalasuperficie.

Enfuncióndeestosvaloreslacompañía continúaconunprogramadeperforacióncondiamantinaaprofundidad.

Lasempresas EkekoS.A.-Lithea realizan tareasdeexploraciónenelSalardePozuelos(provinciadeSalta),dondeseejecutaronensayosdecaracterizaciónfísica yquímicadelasalmueranaturaldelsalar. Seexperimentólacristalizaciónencaliente(sobresaturaciónporevaporación) yatemperaturaambiente,aescalalaboratorioypiloto.Tambiénsellevarona

cabobalancesdemateria,lacaracterizaciónfísicayquímicadesólidoscristalizados ydelassolucionesconcálculoderendimientosyrecuperaciones,tambiénconsalmueraspreconcentradasenelmismosalar. Otrastareasincluyenperforacionespara muestreodesalmuerasenprofundidady seestáestudiandolain uenciadel%de evaporaciónsobrelassalmueras.

InternationalLithiumCorp estádesarrollandoelproyectoSalarMariana (provinciadeSalta),elcualposeelos mayorescontenidosdepotasiodecualquiersalarargentino.Lasleyespromedioparadelinearelprograma perforatoriorevelanvaloressituados entre255mg/ly670mg/ldelitio;9.389 mg/ly11.292mg/ldepotasio;y510 mg/ly714mg/ldeboro.

Esteproyectoselocalizaenlascercanías delproyectoTacaTaca(propiedaddeLuminaCopper,concontenidosdecobre),ya queesteúltimodesarrollaríalostendidos degasyelectricidad,asícomounarefaccióndeltrazadoférreo.

Paraeste2013serealizaránestudiosde extracción,metalúrgicosyquímicos,estimaciónderecursosytrabajosadicionales paralograrlaprefactibilidad.

Secelebróel200 Aniversariodela minería yelsectorratificósuapoyo

El7demayocomocelebracióndelDíadelaMineríase llevóacaboeltradicionalalmuerzoqueorganizala CámaraArgentinadeEmpresariosMineros(CAEM) previoalainauguracióndelaversióndelaferiaARMINERA2013.

ElalmuerzoserealizóenelAuditorio principaldelpredioferialCostaSalgueroycontóconlaparticipaciónde aproximadamente600invitadosentreautoridades,empresarios,técnicosvinculadosalsectorydiplomáticos.

EnmesaprincipalseencontrabanelSecretariodeMineríadelaNación,Jorge Mayoral;elPresidentedelaCAEM,Dr. MartínDedeu;elexPresidentedela UniónIndustrialArgentina(UIA),JoséIgnaciodeMendiguren;elDiputadoNacional,DanielTomas;elSecretarioGeneral delaAsociaciónObreraMinera(AOMA), HéctorLaplaceycomoinvitadaespecial laPresidentadelaSociedadNacionalde MineríayPetróleodePerú,EvaArias.

ElsecretariodeMineríadestacóel“crecimientosinprecedentes”queregistróel sectordurantelaúltimadécadaysemostrócon adoenlareactivacióndelpro-

yectoPotasioRíoColorado.

“Elescenariointernacionaldehoypermitequeprofundicemoslavisióndeconsideraralamineríacomopolíticade Estado.Elmundoquecrecerequierede muchosdelosmineralesquedispone nuestrageografíaargentina”,expresó.

AsimismoMayoraldiocifrassobrelaevolucióndelsectordesde2003alafecha,y sere rióalasuspensióndelproyectoPotasioRíoColorado,porpartedelaoperadoraVale,“pordi cultadesde nanciamientoderivadasdelosmagros logrosensusoperacionesenBrasilytercerospaíses”.

AgregóqueValeabandonó“inversiones enCanadá,Noruega,Francia,Colombiay ensupaís,ypusieronenventasu otade ultramarantesdedecidirsobreelproyectodeMendoza”.

Ing.JorgeMayoral SecretariodeMinería delaNación

Mayoraltambiénasegurólacontinuidad delproyectobinacionalPascuaLama,en lafronteradeChileyArgentina.“Han aparecidoalgunasdudasenletrasde molderespectoalproyectoLamaenArgentinayPascuaenChile.Lama,eneste mismomomentoenlasentrañasdela provinciadeSanJuanestágenerandomás de13.000empleosdirectos.PascuahasufridoalgunascontingenciasenChile,pero allíestántrabajandojuntosoperadores minerosygobiernotratandodeencontrar unasoluciónenelcortolapso”,indicó. Tambiénindicóqueenuncontextointernacionaldifícil,lamineríasigueapostandoaldesarrollodela“Argentina profunda”.

Porúltimo,aprovechólaasistenciadelos ejecutivosparadestacarla“responsabilidad”delossectoresmineros,alaquecali códe“máscomprometida”quelas actividadesproductivasconvencionales: “Piensocomohombredesectorquesele exigeaestaactividadloquenoseleha exigidoalolargode200añosamuchos otrossectoresproductivos.Parahablarsin eufemismos,alaganaderíaylaagricultura,porsialgunanoloterminódeentender”.

ElDr.Dedeuhizounrepasodelosmásde 200añosdemineríaenelpaís.Yabriósu exposiciónhaciendohincapiéenque“No estamosenuncontextofácilperoelhorizonteestáabiertoparaunfuturoprometedor”.

Tambiénreseñóbuenapartedelosdesafíosquedebeenfrentarelsectoreinvitó aseguiradelanteconlosproyectos.“Hay unabajadelospreciosdelosmineralesy bajaronporconsiguientelasaccionesde lasempresas:todoindicaqueelboomde lamineríacomienzaadisminuir”,señaló. “Necesitamostrabajarenfortalecerlaestabilidaddelasreglasquepermitieronel desarrollodelaminería”,indicó.

Dedeuadmitiólaabruptacaídaenlabúsquedadenuevasreservas,signoque achicalasperspectivasdelsector.“Losnúmerosdemetrosperforadosesmenorque añosanteriores.Peromásalládelaseventualescontingencias,losminerosbuscamosalternativas”,relativizó.

EnrelaciónalasalidadeValedoRíoDoce subrayó:“Hahabidoculpascompartidas”, pidió“preservar”larelaciónconBrasily

reclamó“mejoresreglasparalasinversionesextranjeras”.

Porsuparte,Mendigurenquiendejóla conduccióndelaUIAel21demayo,recordóqueletocó“estarconMayoralen momentosmuydifíciles-enlosaños 2001/02-dondetodoeracrisis,asambleas populares,default,18monedasenelpaís yenfebrerode2002llegódeCanadácon labuenanoticia:elsectormineromundial ledecíaalaArgentinaquehabíafuturo”. Pero,agregó,lostiemposhancambiadoy enlaactualidad‘seestánagotandolos motoresquepermitieronllegarhastaacá: elconsumoyelempleoyanocrecen.No vamáslaeconomíadelparche.Hayque replantearelmodelo‘.

Eljefeindustrialsostuvoquelaminería “estáayudandoalaArgentinaeneldesarrollodeproveedoreslocalesyestáintegrandoalrestodelossectoresenungran negocioquetienefuturo”.

Además,consideróque“nohaydesarrollo sustentablesinlaocupacióndelterritorio nacionalylamineríapermiteeso,como muypocasactividades”.

Enelencuentrotambiénseleyóunacarta delgobernadordeJujuyytitulardelaOrganizacióndeEstadosMineros(OFEMI), EduardoFellner,quiennoasistiópuespresidíaunactoensuprovinciadondeanuncióeldesarrollodelosproyectos“Eureka” y“TornoNorte/TornoSur”,apartirdeuna inversióndeu$s10millones.

Oportunidades deinversión

Arminera2013LaExposiciónInternacionaldeMineríamásgrandedelpaís,esorganizadaporlaCámaraArgentinade EmpresariosMineros-CAEM-yrealizada integralmenteporVIEWPOINTSA.Bajoel lemaMinería:OportunidadesdeInversión,del7al9deMayoenelCentroCosta SalgueroabriósuspuertasARMINERA 2013"IXEXPOSICIONINTERNACIONALDE MINERIA".

Sindudasunadelasexposicionesmineras másimportantesdelaArgentina,haalcanzadounéxitoenestaversión.Alrespectosusorganizadoresseñalanque “superaatodaslasanteriores”.

Dr.MartínDedeu, Presidentedela CAEM

Estaexpoquesellevaacabohace16años sininterrupciónestáa anzadacomo muestraycuentaconmásde280empresasexpositoraslíderesnacionalesyextranjerasdistribuidasensus12.000metrosde exhibición.

Asimismocontaronconlapresenciade pabellonesdelossiguientespaíses:Alemania,Austria,Dinamarca,Brasil,Bolivia Canadá,Chile,China,Colombia,Estados Unidos,Italia,México,Perú,Polonia, Rusia,RepublicaCheca,Sudáfrica,UruguayyGranBretaña,repartidosensus4 pabellones.

Cabedestacarqueunavezmásfuesede delOlami-OrganismoLatinoamericano deMineríaquerealizóunseminario dondesedioaconocerlarealidadminera delaregión.Elseminariocontóconla participacióndeinvitadosespecialesque

hablaronsobretemasfundamentales paraelsectorminero.Sehablódelconsumodelaguaporelsectorminero,por JorgeOrellanodelDepartamentodeHidráulicadelaUniversidadNacionaldeSan Juan,quiendesmiti cóelconsumodesmedidoporpartedelasmineras.Otrode lostemasabordadosfueel“Elimpactode lasvariableseconómicasenelnegociominero"porDanielJerezyelCódigoArgentinodeCali caciónyCerti caciónPública deReservasyRecursosMineralespor EduardoEspisua.

Seguidamentehubounbloqueespecial sobrelamineríaenAméricaLatina,que contóconlaparticipacióndeEvaAriasde laSONAMIPerúqueacercólasperspectivasquepresentasupaísenmateriaminera.PorsuparteChileestuvo representadoporelDr.JuanLuisOssaBulnes.

DíadelaMinería Lacelebraciónenla casadelminero

EnSanJuanlacelebraciónporelDíadelaMineríase realizóenlaCasaNataldelvisionariodeestesegmentoeconómico:DomingoFaustinoSarmiento,un luchadorquepromovióeldesarrollodeunaindustria conampliocrecimiento,adelantándosealospensamientosdesuépoca.Esporelloquelacelebraciónde undíatanparticularparalamineríaargentina,yde SanJuanenparticular,seaenelsitiodeunodelosmás celebresminerosdetodalahistoria.

Luegodelatradicionalcelebraciónreligiosaenlacatedraldelacapital provincial,lasautoridadessetrasladaronalacasadeSarmientoparaelacto central.DelmismoparticiparonelMinistrodeMinería,Ing.FelipeSaavedra,autoridadesdeotrascarteras,intendentes dedistintosdepartamentos,autoridades delMinisteriodeMinería,diputadosnacionalesyprovinciales,representantesde lasfuerzasarmadasjuntoamiembrosde laCámaraMineradeSanJuanyelgremio AOMA,ademásdeautoridadesinstitucionalesdelaprovincia.

IvánMalla,SecretarioGeneraldeAOMA SanJuan,sere rióaque“SanJuan cuentaconlascincoramasdelaactividad minera:calypiedra,moliendademinerales,mineríaextractiva,elcementoylamineríametalífera,yesporelloquecon orgullodecimosqueSanJuaneslaCapital delaMinería”.MallacomentósobrelafuturainauguracióndelanuevasedeenLos Berros,yqueelfuturoBarrioMinerode dichalocalidadseráeldestino naldela esculturadelgranmineroDomingoSarmiento.“Llamamosalacorduraylaunidadatodoslossectoresinvolucradosen estaactividad:trabajadores,empresarios, políticosparaqueestaactividadsigacreciendoytengaeldesarrolloquesemerece.”

EnrepresentacióndelaCámaraMinera deSanJuan,elLic.MarioHernándezse re rióaDomingoSarmiento,quiendecía que“lariquezadelsueloyelaportedel capitalnoessu cientesinoexisteun marcocientí coyunordenadministrativo ylegal.Yexisteunordensimultaneoy complementario:nosirveelcapitalsin ciencia,lacienciaminerasinlegislacióny lariquezaminerasincapital”

MarioHernándezseñaló:“lanuevamineríametalíferaestácumpliendounadécadaenSanJuan,peroenlaminería industrialtenemosmuchomástiempo,y acáhubounaconstanteparadestacarque fueelcrecimientodelaactividadengeneral.Sindudaqueelcrecimientodela actividadmetalíferaenlosúltimos10 añosnosepuedediscutir,ytodoslosindicadoreseconómicosasíloseñalan.Elpaso deltiempofueelfactorfundamentalque lepermitealsectorsituarseantelosactoressocialesconotraperspectiva:hoyla nuevamineríaconmásdeunadécadade producciónhadadopruebasmásquesucientesdetodoloquehasidoelcumplimiento eldetodalanormativa ambiental,aplicandolosestándaresdeseguridadanivelmundial.”

Parare ejarloquesigni calaminería,el Lic.Hernándezenfatizóque“elsectormi-

Ing.Felipe Saavedra MinistrodeMineríadelaProvincia deSanJuan

“Dondeseha desarrolladola mineríalocal,se puedeverel efectopositivoen cadaunadelas localidades”.

neronosolohademostradoquepuede desarrollarse,sinoquetambiénpuede convivirypotenciarotrasactividadeseconómicas;lamineríahaservidoparadesarrollarinfraestructuraquesindudasirve yserviráparalaagroindustriayelturismo. Elniveldeelectri caciónquetienelaprovinciadeSanJuanhoyendíaesdifícilque seasuperadaapartirdeesto,queeslageneracióndeinfraestructuraapartirde quelanaturalezanosdiounaminaen producciónencadadepartamento:GualcamayoenJáchal,VeladeroenIglesia,y CasposoenCalingasta.”

“Respectoalosestándaresambientales, noescasualquelaleydeimpactoambientalminerohayasidopreviaalaLey GeneraldelAmbiente:desdeloscomienzosdeestanuevamineríafuimosdelos primerosenpedirunalegislaciónambientalespecialparalaindustriametalífera.”

“Lamineríahamostradounsigni cativo derrameeconómico:ademásdelainfraestructura,pagandosigni cativossalarios, desarrollandoproveedoreslocales,especializandolamanodeobralocal.Hoy, dondesehadesarrolladolamineríalocal, sepuedeverelefectopositivoencada unadelaslocalidades.”

“Sigamostrabajandoparaqueestonose detenga:hoytenemostresminasmetalíferasenproducción,lamineríaindustrial quequierecrecerydesarrollarsemásaún.

ConocemoselpotencialgeológicodeSan Juanquenospermitesoñarconunfuturo mejor,ynobajemoslosbrazos.”

“Comore exión nalnoperdamosel focodequelamineríaestáhechoporlos hombresyparaloshombres,conequilibrioambiental,peronoolvidemoslamineríaentérminossociales,yeseeselfoco másimportantequehatenidolaminería enSanJuan”.

Finalmente,elmáximotitulardelacarteraminera,Ing.FelipeSaavedraindicó que“nuestraplataformadegobiernodenominada“SegundaReconstrucciónde SanJuan”,iniciadaen2003,hahechoposibleelconceptodedesarrollomodernoe innovadordelanuevaminería,yporque hasidoestanuevamineríalaquenospermitevislumbrarelnuevoescenarioque vivenuestraprovincia,mejorandolacalidaddevidaquegeneraundesarrollosocioeconómicoquehapermitido,añotras año,irdesterrandoyderrotandolamarginalidadylapobreza.”

“ElSr.Gobernadorinformabaenelmensajedeaperturadelassesionesdelalegislaturaprovincialqueeraunabuena noticiaqueenunsoloproyectoenconstrucciónhayamásde15.000personastrabajando,yquedelosmismoslainmensa mayoríaeransanjuaninos.Estarealidad sustentaelbene cioquelamineríasigue creciendo,yqueéstedesarrolloesengran

IvánMalla, SecretarioGeneral deAOMASanJuan

Lic.MarioHernández, CámaraMinera deSanJuan

“LamaPascua comenzarásu producciónafines de2014”.

medidadeldesarrollosocialeconómicoy productivodeestaprovincia:másde 87.000sanjuaninosvivenodependende laminería.Estacifrainvolucrapuestosde trabajodirectoseindirectos,peropor sobretodoeslatercerapartedelapoblacióneconómicamenteactivadeSanJuan formapartedelacadenaminera.Gracias alempujesehancreadomásde1.200 PyMES,ytambiénhaymilesdejóvenescapacitadosyqueseestáncapacitandopara responderaldesafíotecnológicoparatrabajarenlosnuevosproyectosmineros sanjuaninos.”

Saavedradestacóqueenlarecientevisita delGobernadoraToronto“seleinformó quelainversiónibaacontinuarenSan Juan,algoquenosalegra,porqueel mundoinversorhaceunexplícitoreconocimientodenuestroesfuerzoydesarrollo minero.Conestonosoloquierodecirque

sesostienentodoslosproyectosqueestán encarpeta,sinoquetodosseguiránsu evolución:Veladero,CasposoyGualcamayoqueentraenunasegundafasede producciónatravésdeliniciodellaboreo subterráneo.Quieromanifestarqueel proyectoLamacontinuaráconsuconstrucción,yquepara nesde2014comenzaráconsuproducción.”

“Desdeel2003hemosvenidosuperando, añotrasaño,todoslosregistrosrelacionadosconlainversión,laproducciónminera ylasexportaciones;elloimplicaqueen tiemposdifícilescomolosquevivelaeconomíainternacional,lacantidaddeproyectosdenuestraprovincianosubicaen lugardeprivilegioparaconvenceralosinversoresqueelnortedenuestroSanJuan mineroesaquellaquenostienequecatapultarcomounafuturapotenciaminera mundial.”

Arriba:ElGobernador Fellner,Jenefesydemás autoridadesduranteel cortedecintasquehabilitaelpolideportivodela zona

Abajo:ElDr.Eduardo Fellnerjuntoalosalumnosquerecibieronlas netboock

Avancesenproyectos deoroaluvional paracelebrarelDíadelaMinería

JujuycelebróelDíadelaMineríaconanunciosdeimpulsoparalaextracciónartesanaldeoroparaelqueel gobiernoprometióinstalarunLaboratoriodeprocesamientos;yademásanuncióelavancedelosproyectos deexploracióndeoroaluvionalenlazonadeSanta Catalina,dondeserealizóelactocentral,enlosyacimientosEureka,TornoNorteyTornoSur.

Alactocentraldesarrolladoenla Punajujeña,encabezadoporel gobernadorDr.EduardoFellner,se sumólatradicionalcelebraciónenlaEscueladeMinas“HoracioCarrillo”delacapitaljujeña,dondefuncionariosy empresariosexpusieronantelosestudianteslaimportanciadelafechaenlaestructuraeconómicadelaprovincia.Enese marco,tambiénhuboconferenciasdurantelasemanaenmanosdereferentes deempresas,yunactoenlaEscuelaMineroJujeñodondelaCámaraMinerade Jujuyconfraternizóconlacomunidad educativa.

"Loquevamosahaceresmejorarelprocesodecaptacióndeloro,asícomoelreconocimientodeotrosminerales,piedras preciosasosemipreciosas,enunproceso unpocomásindustrialconelLaboratorio deProcesamientodeoroaluvionalquese vaaconstruireinstalarconbaseaquíen SantaCatalinaperosobreuntráilerque nospermitaquepartedeesaplantasea trasladadaaotraslocalidadesquelanecesiten",expresóelgobernadorFellner duranteelactorealizadoendichalocalidadpuneña.Anuncióasíquelavisitasigni cóunavisióndistintaquebuscan acercar,aclarandoqueseapuntaaqueel trabajonodejedeserartesanal,respe-

tandoquesetratadelacultura,lahistoria ylaforma.Ellaboratoriosematerializará conunainversióndelapropiaSecretaría deMinería,confondosprovenientesde lasregalíasmineras,"porqueesosrecursosquegeneralamineríatienenquevolveralazona".

Porotraparte,Fellnersere rióaunproyectodeexploracióndeoroaluvionalen lazonadeSantaCatalinaatravésdelos yacimientosEureka,TornoNorteyTorno Sur,cuyoscapitalesseríandeorigennorteamericanoyaustraliano,yconlosquese pretendecaptaralrededorde60personas comomanodeobra.Losproyectosestán enmanosdelasempresasPunaMetals S.A.eIncasMineralsS.A.,quienesinvertirán$10millones.

Enesesentidoexplicóqueparaellolas empresashansuperadolasetapasdeselección,decontrol,decali caciónenorganismosprovincialesylaetapade análisisdeimpactoambientalconundictamenfavorable.

Enesemarco,tambiénseinformósobre elconveniomarco rmadoentrelaSecretariadeMineríadelaNaciónylaAgencia InternacionaldeCooperacióndelJapón tendienteaponerenmarchaelproyecto

EnSantaCatalina seestableceráun laboratoriode procesamientode oroaluvional

deestudiohidrogeológicoparaeldesarrollominero.Esquesebuscaelcapacitartécnicayprofesionalmentea integrantesdelascomunidadesoriginariasparaqueseanmonitoreadoresenla Punacontrolandoelusoracionaldel agua.

Otrodelasaccionesimpulsadasydifundidasdentrodelactoconmemorativo,implicóla rmadeunconvenioparala implementacióndelprogramadeeducacióntécnicaquepermitirásalidalaboral paralospuneños,dentrodelosproyectos minerosquesellevanadelanteenlaprovincia.

Pocodespuéselgobernadorreiteróloslineamientosgeneralesprevéseguirmarcandoparalaminería.“Queremosuna mineríaseria,responsable,respetuosadel

ElProyecto Olaroz

ConsultadosobreelproyectoOlarozquellevaadelanteSalesde Jujuy,elgerenteMarceloSánchez, explicóquelaplantaparallegara producirestáenplenaetapade construcciónluegodecincoaños detrabajodeexploraciónydesarrollodelproyecto.Destacóque yasealcanzaronacuerdos,permisosambientalesyvinculacióncon lascomunidadesdondeoperan, paracomenzarelproyecto,cuya inversiónrondalosUS$250millones.

Esqueactualmente,envirtuddela etapaporlaquetransitaelproyecto,anuncióqueactualmente trabajanenlaobraalrededorde 500personasy50contratistas,la mayoríadeJujuyporloqueen agostode2014esperaninaugurar laplantadecarbonatodelitio,y conelloexportaralrededorde US$80aUS$100millonesanuales deeseproducto.

medioambiente,quegeneretrabajogenuinoyriquezaparatodoslosjujeñosy fundamentalmentequeseaintegradora delascomunidadesqueresidenenlas zonasdeexplotación,esaeslaminería quequeremos",a rmó

Re exiónsobreelImpulsominerodeJujuy

Entanto,elactorealizadoenlaEscuela deMinas,comoseveníahaciendoenlos últimosaños,complementólasemanade celebraciónalentenderqueseguiríavigentesudesignacióncomo“Capitaldela minería”.

“Lamineríahacrecidoenestosaños”, aseguróelgerentedeSalesdeJujuy,Mar-

SrMarceloSánchez GerentedeSalesdeJujuy

ElprimermandatariojujeñoyJenefes juntoalosalumnos durantelajornada

celoSánchez,enrepresentacióndelaCámaraMinera,quienrecordóentreotros alproyectoOlarozqueproducirácarbonatodelitioenJujuy.Consideróqueel crecimientodelaactividadmineradela provinciasediomásalládelascríticas vinculadasaldesconocimiento.

OtrodelosoradoresfueEnriqueArnau, rectordelaUniversidadNacionaldeJujuy (UNJU)quiensere rióalaactividadminera,detallandolosalcancesdelaindustria,ubicándolaenlanaturaleza,ysus procesos.Sostuvoquese jaronnuevas pautaspara2013demododeprofundizarelPlanmineronacional,laconstitucióndeempresasprovincialescomouna mayorparticipacióndelarentaminera delEstadoprovincial;laprofundización delasustitucióndeimportaciones,desarrollodeproveedoreslocales,aumento delvaloragregado.

Arnauprometiópreparartécnicosparala profesionalizacióndetodaslasactividades mineras,seanestasdeláreaeléctrica,metálica,civiles,higiene,seguridad,comercialización;eingenierosespecialistasen todaslasactividadesdelrubro.También adelantólanecesidadderealizarlaplanicacióndeunacurrículaparalospróximosdiezaños.

Siguiendoeltemadelosrecursoshumanos,Arnaudestacóelcrecimientoluego delplaneamientoestratégicodeláreade

Minas,queseiniciaraen1998con18 alumnosyen2013crecierahastallegara 363alumnos,conunainscripciónde146 alumnosqueingresan,deloscualesel 46,5%sonmujeres.Entanto,enlaEscuela deMinas,denivelsecundario,actualmentecuentancon90alumnosenlatecnicaturadeMinas.

DuranteelactotambiénparticipóeldirectordeMineríaJavierElorteguiPalacios, quienensudiscursoexplicóquelaprovinciatieneunclaromensajedepropiciar lamineríaconelconceptodecuidarel ambiente,deincluirapueblosoriginarios yalasociedad,demodoqueseadetodos ynosólodeungrupoempresario,asegurandoqueactualmentehaymuchosproyectosendanza.

ElGobernadorFellnercon minerosoriginariosquerealizanmanualmenteellavadodeoro

Bahcocumple50años apostandoalaArgentina

LagamacompletadeproductosBahcoincluyemás de7000referenciasdeherramientasdeclasemundial.Desde1963laempresadecapitalessuecosse instalóenlaprovinciadeSantaFeyapartirdeallí comenzóaproducirherramientasconmanufactura argentina.EslaúnicafábricadeBahcoenSudaméricayesteañofestejasu50aniversario.

Bahcoesunamarcainternacionaldel sectordelasherramientasdemano, cuyosproductosestándiseñadosy fabricadosporlaempresaSNAEurope. Susorígenesseremontanalarevolución industrialsuecade nalesdelsigloXIX, iniciandosurecorridoconinnovaciones talescomolallaveparatubosylallave ajustablemoderna.Desdeentonces,la gamadeproductossehaexpandidohasta con gurarunaofertaqueincluyehoy másde7000herramientasdemano.

En2005,BahcoAByHerramientasEurotoolsS.A.sefusionaron,fundandolaempresaSNAEuropeconBahcocomomarca principal.Lacentralseestablecióenel áreametropolitanadeParis,Francia. OtrasfábricasestánsituadasenArgentina.

LagamacompletadeproductosBahcoincluyemásde7000referenciasdeherramientasdemanoprofesionalescomo sierrasdecortedemetal,limas,fresasrotativas,llaves,vasosyaccesorios,herramientasdeaprietecontrolado,vasosde impactoypuntasdeatornillador,destornilladores,alicates,herramientasespecialesdeautomoción,alicatesdeelectrónica yparamicromecánica,extractores,herramientasparafrigoristas,carrosdeherramientasyarmarios,herramientasparael trabajodelamadera,herramientasde podayherramientasdeusoforestal.

Paracelebrarestehito,Bahco,queahora espropiedaddela lialargentinadeSNA Europe,invitóaungrupodeperiodistas arecorrerlaplanta,conocerlosprocedimientosdefabricaciónysu losofía frentealosusuarios.

LosexpositoresfueronFernandoPons,gerentedemarketingyventas;Fernando

Bahcoencifras

•Cuentacon250empleadoslocalizadosenlaplantaproductivaen SantoTomé(ProvinciadeSantaFe) yenlaunidaddeventaenCiudad AutónomadeBuenosAires.

•Delas5millonesdeherramientas anualesproducidasenSantoTomé, repartidasenmásde1600artículos diferentes,lamitadsedestinanal mercadointernoylaotramitadse exportaprincipalmenteaEuropay EEUUgenerandoparaelpaísuna facturacióncercanaalos50millonesdedólares.

•Generanunconsumodemásde unmillóndekgdeacerosanuales, unos6millonesdeKWSdeelectricidadynomenosdeunmillónde m3degas.

•Losacompañanmediomillarde proveedores,lamitaddeellosradicadosenlaProvinciadeSantaFe conquienes,conjuntamente,generantrabajoparamásdemilesde familias.

MartínezRomera,gerentedeplanta;FernandoMontenegro,directorgeneralde SNAArgentina,entreotrosprofesionales delaempresa.

“Elcapitalcentraldecualquierempresa sonsusrecursoshumanos.Unaherramientaquepuedacausardañopersonal,

espérdidaparaeloperarioyparalaempresa”,apuntóMartínezRomera. Desdeestaposturasobrelarelaciónentre herramientayusuario,Bahcoavanzó haciaelconceptode“diseñarapedidode losusuarios”.Algodifícildeentenderen unaindustriamasivaqueproduceen SantaFe3millonesdeherramientaspor año.Paraesevolumen,desviarsedela producciónenlíneaparececomplicado.

Aescalainternacional,laempresatiene 12fábricasenactividadconlasquecompletauncatálogode11milproductosen oferta.Dehecho,enlaArgentinaesun mixentreproducciónnacionalyherramientasimportadas.

Antelapreguntasobresinoexistentrabasalasimportaciones,Montenegroexplicaquesemuevendentrodelos parámetrosexigidosporlaSecretaríade ComercioInterior.“Delaproducciónque tenemosenSauceViejoexportamosla mitad(aproximadamente1,5millonesde

herramientas)ylasimportacionessonla mitaddeloqueexportamos.Esonosda unmargenamplio,anuestrofavor,enla relaciónentreimportacionesyexportaciones”,explicó.

Asuvez,laproducciónlocalconsumemil toneladasdeaceroanuales(generalmentecompradas,conmedidasespeciales,enlafábricadeAcindardeVilla Constitución),conloquedealgunamanerasecierrauncircuitodetrabajosantafesino.

BahcoeslaúnicamarcaquetienelacerticaciónErgo(porergonomía),unproceso querequierede11pasos,duranteelque sevanincorporandoaldiseñodeunaherramientaprototipoobservacionesdelos usuariosodeotrasdisciplinasdistintasa laingeniería,comopuedeserlaopinión médica.Enlaactualidad,lamarcatiene certi cadosunos500productos.Entre ellos,unallaveespecí camentesolicitada porLufthansa,lalíneaaéreagermana.

YPFconvocóalíderes delaindustria

Enelmarcodeunexclusivoalmuerzorealizadoen Arminera,YPFconvocóalperiodistaespecializado TomasBulatparaquedisertarasobrelaactualidady futurodelaeconomíamundial,asícomolosmercadosdecommodities.

BulatdestacóqueelgrupoBRICtendrá unmejor2013,seguidoporlosEE.UU. yEuropaqueestáatravesandounacrisishistórica,re ejandocifrasquedemuestranqueelcrecimientomundialen2012fue el3,5%,yqueseesperaun3,2%paraeste 2013.“Chinacreceráporencimadel8% hastael2015,momentoenquelascifrasserándel6%al7%,untípicoamesetamiento, perouncrecimientodeestamagnituddela segundaeconomíaesmuchomásqueimportante.Ypara2015seesperaquesihay uncrecimientodel3%enEEUUyun8%en China,esteúltimodatoserádemayorrelevanciaqueeldelamayoreconomíamundial alaactualidad:cuandocomenzóelcrecimientodeChina,conunPBIdel10%,estábamoshablandodeunpaísque gurabaen elpuesto26,peroalgocompletamentedistintoesel8%paralasegundaeconomía queaesteritmosetransformaráenlaprimerapara2020.”

Bulathizoénfasisenquehayqueseguiral yuan,lamonedao cialdeChina,que“esla másfuertedelmundoquenodejaderevalorizarsefrentealresto:haceseisañossenecesitaban8,28yuanesparaaccederaun

dólar,hoyestáa6,13.Muchosanalistasestimanquepara nde2014estéen5,50permitiendounmayorpoderadquisitivoalos ciudadanoschinos,yestoesimportantesaberloporqueelmercadodeloscommodities estánominadosendólares.”

Elespecialistadestacóque“Chinaeselgran demandantedepetróleo,soja,mineralesy metales,porloqueseríamuchomáslógico comenzaracotizarloscommoditiesenyuanesporqueendólarespuedenmostraruna sumaimportanteperocuandoseveenyuanesnopuedemostrarsubaalguna.Loúnico seríaundiferencialeneltipodecambio,y loimportanteesinformarnossobrelademanda.Conocerlacotizacióndeloscommoditiesenyuanesnosdaunamejor perspectivadecómosecomportalademandarespectoaldólarporqueahoraloimportanteeseldiferencialcambiario,yloque meimportaeselpoderadquisitivodelos ciudadanoschinosporquesonloscompradores.”

EnelcontextodeAméricaLatina,Bulatinformóque“laeconomíaconmejordesempeñodelaúltimadécadahasidoPerú,yse

Enelcentro,laSra.Martina Azcurra,DirectoradeIndustriasdeYPF,ysuscolaboradoresenelstandde Arminera2013

esperaquesealadelospróximosaños,ylo serápara2013,2014y2015segúnlasproyeccionesdelaCEPAL.EntérminosgeneralesAméricaLatinahatenidounamuybuena década,lamejordesuhistoria,reduciendo en80milloneslacantidaddepobres,yfuela únicaregiónquemejorhadistribuidoelingreso.”

Lain aciónenAméricaLatinaesmuybaja, loquelepermitehacermuybuenascolocacionesenelexterior.Porlotantohayuna combinaciónentrecrecimiento,bajain ación,reduccióndelapobrezaybajodesempleo,porloqueseveunhorizontede sustentabilidadmuyinteresanteparaelcrecimientodegranpartedeAméricaLatina, quehadejadodeserdeudornetodelmundo paraconvertirseenacreedornetodel mundo.”

Bulatnodudóena rmarque“lamineríaargentinaestápasandounmomentocomplicado,peroentérminosgeneralesvaaseguir, ylosproveedoresquecrecieronmuyrápido vanatenerquemejorarporquecrecieron vertiginosamenteporunaine ciencialógica deuncrecimientoexponencial,quevana

tenerquemadurar.Comoentodoproceso demaduraciónhabráconcentraciónporque losmayoresabsorberánalosmenores.En estemomentoArgentinanecesitadeproveedores,lamineralonecesita,porloque habráquesermáse cientesymásmaduros.”

FinalmenteMartinaAzcurra,quienestáa cargodelaDireccióndeIndustriasdeYPF,informóque“dentrodelasindustrias,lamineríaesunsectoralqueleestamos apostandomucho.Miobjetivoesmostrarel compromisoquetieneYPFparaconlaminería,entendemosqueesunsectorconmucho potencial,yvamosenesecamino.Queremos serelproveedorenergéticoestratégico.”

“Durante2013tenemospensadosumardos basesminerasparaagregare ciencialogística,unaenAlbardón(provinciadeSanJuan) yotraenGeneralLasHeras(provinciade SantaCruz),estandocadavezmáscerca, desdelosmismosiniciosdeunproyecto;yno estamospensandosolamenteenunacercanía logística,sinotambiénenoperarjuntoconlas empresaminerasencadaproyectocomoen laactualidadeselcasodeBarrick.”

TomásBulatrefiriéndoseala economíamundialyelmercadodemineralesymetales

Distinciónde BridgestoneaMina Pirquitas porrendimientorécorddeneumáticos

El7demayo,enelmarcodelaexposiciónArminera 2013,queserealizóenelpredioCostaSalguerodela CiudaddeBuenosAires,directivosdelaempresaBridgestoneArgentinadistinguieronaMinaPirquitascon unaplaca-amododereconocimiento-porobtenerel récorddeperformanceennuestropaísenelproducto 27.00R49”VRLSE-4con20.000horasdetrabajo.

Elactoformalserealizóenelstand deBridgestoneenelpredioferial yfueronFernandoGirolamo,uno delosgerentesdelaempresa,yAgustínPedroni,DirectordeVentasyMarketing,quieneslesentregaronlaplaca alusivaaRicardoAnachuri,SuperintendentedeMina,JorgeChavero,Cristian MamaniyPabloAparicio,supervisores deMina,yFavioCasarin,Gerentede RelacionesInstitucionales.

“Quierodestacarespecialmenteel arduotrabajodelpersonaldeMinaPirquitas.Recordemosqueelpromediode vidaútildelosneumáticosesde10.000 a12.000horas,ylaempresallegóalas 20.000.Estelogroquealcanzólacompañíaseráreportadoalacasamatrizde Bridgestone,enJapón,yaqueprobablementesearécordnosóloenArgentina,sinoanivelmundial”,expresó Pedronialospresentes.

“AgradecemosaBridgestoneestavaliosadistinciónqueesparaloscompañerosquetrabajanenlaminayquedía

adíaseesfuerzanporalcanzarmetas queenorgullecenanuestraempresa. Quierodestacar,sobretodo,lalaborde lasáreasdeMantenimientodeMina, queseencargadequelosneumáticos esténenóptimascondiciones,yde OperacióndeMina,queentrenaalpersonalparaqueutilicecorrectamentelos camionesyequiposdecarga,además demantenerloscaminosenexcelente estado”,destacóCasarin.“Y,porsupuesto,nadadeestoseríaposiblesila prioridadensitionofueralaseguridad, unodelospilaresdenuestraempresa”, agregó.

Eleventocontinuóconunbrindisenel standdeBridgestoneylaposteriorvisitadetodoslosdirectivosytrabajadorespresentesdeambasempresasal standdeSilverStandard-MinaPirquitas,dondesetomaronvariasfotografíasdelaplaca,“queserácolocadaen unlugardestacadoensitio.Esrealmenteunhonorparanosotroshaberla recibidohoy”,finalizóelGerentede RelacionesInstitucionales.

EnelextremoderehoelSr.HéctorLaplace,SecretarioGeneral deAOMA,durantelacelebración del60°Aniversariodeestaentidadgremial.AsuderechaelGobernadordeJujuyyPresidente deOFEMI,Dr.EduardoFellner

AOMAsereunióen Jujuyyfueespacio dereflexiónyapoyoalaminería

Fueel60aniversariodelaAsociaciónObreraMinera Argentina(AOMA)quesecelebróenSanSalvadorde Jujuy,reuniendoareferentesdelas19seccionalesen elpaís.SeinicióconunaconferenciadondeseponderóelcrecimientodelaactividadenlavozdedistintosactoresdelamineríaenJujuyyautoridades nacionales,ysevislumbróperspectivasvalorandolos lineamientosdelapolíticanacionalquelahicieran posible.

JujuyfuesededelXLIVCongresodelaAsociaciónObreraMineraArgentina(AOMA) quecelebrósu60ºaniversarioreuniendoa susreferentesdetodoelpaís,ydondesedestacólalabordeantiguosrepresentantes.Mientras,elgobernadordeJujuyypresidentedela OrganizaciónFederaldeEstadosMineros

(OFEMI)Dr.EduardoFellnerdestacólasperspectivasycrecimientodelamineríaenlaprovincia,ysuimpactoenlageneracióndeempleo ydesarrollo.

ElcónclaveseinicióenSanSalvadordeJujuy anteunamareacelestedeasistentesuniforma-

dosconelcolordelgremio,encabezadospor sutitularHéctorLaplace,ylasautoridadesprovincialesyrepresentativasdelsectorqueescucharonatentamentelosconceptosvertidos durantelaconferenciainauguraldenominada "PerspectivasdeunaMineríaenDesarrollo".

LosoradoresfueronelpresidentedelaCámara MineradeJujuy,Ing.NiloCarrión;elSecretario deMineríadelaprovincia,Ing.CarlosMaría Navarro;elrectordelaUniversidadNacionalde Jujuy(UNJu),Sr.EnriqueArnauyenrepresentacióndelSecretariodeMineríadelaNación,el jefedeasesoresMartínFellner.Seconcretóen

elsalóndelColegiodeAbogadosyProcuradoresdeJujuy,mientraslasinstanciasposteriores sedesarrollaronenunhoteldeesamismacapitaljujeña.

Laplaceponderóelímpetuycrecimientoque Jujuyquehademostradoenlaactividadminera,ademásdeportarladenominacióndela “capitaldelaminería”,sutrayectoriapermanentedemásdeochodécadas,ylasperspectivasdecrecimientoenbasealasposibilidades concretasqueposeeenelloatravésdeMina Pirquitas,losproyectosdelitioyotrosencurso.

EsqueparaLaplacelaactividadmineraluego deladécadadel‘90sehaconvertidoenunverdadero“desafío”,yaunquereconocióquees unadelasactividadesquemáscreció,estimó quenofuefácil.“Enesesentidolostrabajadoresvamosavenirapostandoaestaactividad queamamos”a rmóyconsideróquelamineríavaaseguircreciendomásalládelostraspiés queestánsurgiendo,encasoscomoeldeVale.

Enmateriadeinversionesreconocióqueestán siendomuycuidadosasyaqueactualmentela situacióninternacionaltambiénestágolpeandoalaArgentina,aloqueestimóquese debesumarcuestionesinternasenelpaísque podríanponerenriesgolasinversionesyque haganunparéntesishastaqueseaclareelpanoramaeconómico.Mencionóentreesosfactoreseltemain acionario,quenosería bene ciosoparaempresariosnitrabajadores, siendolosasalariadoslosmásperjudicados.

Porotrolado,yalreferirsearecursoshumanos, Laplaceestimóquehanestadofaltandotécnicostantocomoingenieros,porloqueestimó quelaactividadcontinúanecesitandodemano deobraespecializada.“Lamineríasiguesiendo

unaactividadválidaparaArgentinayunaactividaddetrabajoparanuestrostrabajadoresargentinos”,aseguró.

Laplacetambiéncentrósudiscursoenel60aniversariodeAOMA,quesecelebróallíjuntoal ConsejoDirectivodelaentidadquesereunió durantedosjornadasenlacapitaljujeña.En esesentidorecordóelorigendelaentidad,de 1953envirtuddelimpulsodelexPresidente JuanDomingoPerón.

Deesemodo,rindióhomenajeyrememoróla importanciadelalabordelosdirigentesdela entidaddesdesusinicios,entreloscuálesdestacóla guradeEnriqueGonzález,creadorde PanoramaMinero,quienfueraundestacado referentegremialdeMinaAguilarenJujuy, cuyalaborenlaactividadestávigentedesdela actividadperiodísticaqueimpulsó.

Esemomento,elencuentrotambiénsetornó emotivocuandorecordóla guradeotroreferentejujeño,AvelinoBazán,dirigentesindical desaparecidodurantelaépocadeladictadura militar,aquienselebrindaraasilodesde AOMAenBuenosAires.Entalsentidomanifestólaaspiracióndequesehagajusticia,ya queenesafechasedesarrollabaenJujuyuna instanciadeljuiciodelesahumanidad,porsu secuestroydesaparición.

Porotraparte,tambiénsere rióalatareapor continuar,porlaqueapuntóaseguirtrabajandoportodoslosqueseencuentrenestrechamenterelacionadosconlaminería, contemplandoasíatrabajadores,comunidades omunicipios,demodoquelosprimerossean bene ciadosconlosproyectos.

Tambiénre exionóencuantoalaactividadrecordandoqueexisten"alertas"queimpulsan alsectorgremialarespaldarproyectosdela magnituddePascua-LamadeSanJuan,envirtuddelosproblemasquepondríanenriesgo sudesarrollo,aligualqueenelcasodelaempresaValeenMendozacuyoproyectofuera suspendido.Expresóasílapreocupacióndel sectortrabajador,asumiendoquetendránque enfatizarenelcuidadodelosrepresentados,y entornoalcambiorepentinodelasreglasde juego.

Estuvieronpresentesautoridadesprovinciales deminería,entreelloslaJuezadeMinas,Dra. CristinaLucasdeDurruty,elsecretarioEjecutivo delaOrganizaciónFederaldeEstadosMineros (OFEMI),DanielIbáñez,elMinistrodeProducciónGabrielRomarovsky,legisladoresprovincialesyotros.

Elgobernadorponderólaactividad

LainstanciainauguraldelCongresodeAOMA tambiénfuedestacadaporelgobernadorde

ElIng.NiloCarrión(PresidentedelaCámaraMineradeJujuy),elSr.EnriqueArnau (RectordelaUniversidadNacionaldeJujuy),elIngenieroCarlosMaríaNavarrio (SecretariodeMineríaeHidrocarburosdeJujuy)yelSr.MartínFellner(Jefede AsesoresdelaSecretaríadeMineríadelaNación)

KlüberLubricationhadesarrolladounalíneade lubricantesespeciales,paracubrirlasaltasexigencias delosequiposdelaindustriaminera.

•Lubricantesparaequiposmóviles

•Lubricantesparaequiposdetrituración

•Lubricantesparagrandesengranajesabiertos

•Lubricantesparaengranajesencajacerrada

•Lubricantesparacompresores

•Lubricantesparaaplicacionesgenerales

Alosfabricantesyusuariosdemáquinasofrecemos solucionestribológicasacreditadasydegrancalidadque previenenlacorrosión,disminuyendolafricciónyel desgaste.

JujuyDr.EduardoFellner,quienrecordóque porlaLeynacionallaprovinciafuedeclarada CapitalNacionaldelaMineríadesdehacedécadas.“Hoyyosientoquesomoscapitalnacional delostrabajadoresmineros”,paraluegore exionarsobreelcrecimientoypotencialdelaactividadenJujuy.

“Estamostodosjuntostratandodebuscarun desarrolloyuncrecimientoenserioparaelpaís ylaprovinciaenparticular"dijoyagregóque "laactividadmineraconclarasustentabilidad, seriedadenlaoperacióndelosproyectos,con inversionesseguras,conparticipacióndelascomunidadesaborígenesdondeenunaprovincia comolanuestraesundesafíomuyfuerte”,expresóFellnerrecordandounodelosobjetivos marcadosporelexPresidenteNéstorKirchner enel2003,tendientesalageneracióndepuestosdetrabajoenlasquebasósusaccionesdurantesugestión.

Dehecho,ponderóeldesarrollodelaminería enArgentinarecordandoquelapresidentede laNaciónDra.CristinaFernándezlodestacóasí tambiénensusmensajes,impulsandosudesarrollohaciaelfuturocomogeneradoraderiquezaydepuestosdetrabajoaunquetambién recordóqueenlahistoriahubomuchosque apoyaronlaactividadcomolohicieraensumomentoJuanDomingoPerón.

Entendiendoquesiesascondicionessecumplensepuedelograreldiálogoyelconsenso socialnecesarioparaeldesarrollodelproyecto mineroenArgentina,asumiendoquedicho consensosólodebeexcluiraciertosaprovechadoresyopositoresalaactividadqueoperarían porsupropiointeréssinpensarenloslíderes indígenasdeArgentinaalolargoyanchodel país.

Enumeróademáslasaccionesqueimpulsaen tornoalageneracióndetrabajogenuino,con lapriorizacióndelcomprelocal,eldesarrollo deproveedores,ylaparticipacióndelEstadoen elcontrolnosolodelaoperatividadyrentabilidadminerasinotambiénenelcuidadodel medioambiente.“Eldesafíoestáendefender lafuentedetrabajoenformaconjunta", a rmóasegurandoqueestántratandode cumpliryrespetarlasambicionesdelospueblos originariosyelrespetoporlapertenenciade sustierras.

Además,ensuroldepresidentedelaOrganizaciónFederaldeEstadosMineros(OFEMI)consideróquelaminería“signi cauna coordinacióndeaccionesentretodaslasprovinciasminerasargentinas,particularmentelas 10metalíferasqueserecuestanenlacordillera delosAndes,peroparatodoesohayunaconcepcióngeneral,eldesarrollodelacámarade proveedoresmineros,laspermanentesconversacionesanivelacadémicoylasaccionesdel sectorpúblicoyprivadoentratardeorganizar unasalidamásproductivaalaactividadminera,loquenosvandandounincentivoque nosponedepieynosobramuchísimasesperanzas”.

Sere riótambiénalosdirigentesgremialesseñalándoloscomoreferentesdelostrabajadores deestaactividadquesebuscadesarrollareimpulsar,queyasoportómuchosembates,yconsideróqueungrandesafíoquedebeencarar esentornoalacapacitación,pararespondera lademandademanodeobracreciente.

Elanálisisenla conferencia

Entanto,laconferenciainauguralseiniciócon laspalabrasdelpresidentedelaCámaraMineradeJujuyIng.NiloCarrión,delSecretario deMineríayRecursosEnergéticos,JoséMaría Navarro,elrectordelaUniversidadNacionalde JujuyyelrepresentantedelaSecretariadeMineríadelaNación,elasesorMartínFellner, mientrasparalabienvenidatambiénsesumó elsecretarioadjuntodelaCGT,AndrésRodríguez-

Laprimeraalocución,delIng.NiloCarrión apuntóadestacarqueestetipodeencuentros permitencontarsobrelaactividadylaclara líneadelineadaporlapolíticadeEstadoen tornoaellanosinantesdetallarelcontextointernacionalqueestaríacomplicandolaactividad,entreellaslacaídadelospreciosdeventa. Noobstante,destacólosgrandesavanceslogradosenvirtuddelpotencialmineraldelterritorioyalmarcolegislativovigente,entre ellaslasleyesdepromociónydeimpactoambiental.Enelloestimóqueelrespetodelanormativavigente,elagregadodevalor,la generacióndeempleoyelrespetoalmedio ambiente,sonlosfactoresdedichocrecimiento.

Consideróqueparaeldesarrollodelaactividad fuefundamentalelapoyodeinversoresyel compromisodelasempresas,minerosyprofesionales,buscandoalcanzarellugarquelecorrespondedentrodelamatrizproductivadela Nación."Enestosúltimosañosyfavorecidos porlainnovacióntecnológica,sepusieronen marchayacimientosconescalasdeoperación nuncaantesvistas",explicódestacandoel apoyodelgobiernoprovincialatravésdesus políticasdelineadassindejardeladolasdi cultadestransitadas.

Porotroladotambiénenumerólasacciones desarrolladasporlaCámaraMineradeJujuyen consonanciaconelcrecimientodelaactividad ytendientesatrabajarenlacomunicacióndela actividadalasociedad,ademásdelograruna mayorparticipaciónenespaciosnacionales.

Entanto,eljefedeasesoresdelaSecretaríade MineríadelaNación,MartínFellnerpusoénfasisenelcrecimientodelaactividadmineray laimportanciadecontinuardesarrollandoactividadesproductivasvinculadasalosrecursos naturales,traducidasen$23.000millonesinver-

ElIng.Carrión destacóqueel respetodela normativavigente, elagregadode valor,la generaciónde empleoyel respetoalmedio ambiente,sonlos factores delcrecimiento minerodeJujuy

tidosenelpaís,y500milpuestosdetrabajo. Explicóquesediodelamanodelacreaciónde agenciasdedesarrollo,impulsandopolíticasde comprelocal,generandopautasdediálogo,y la rmadediversosacuerdosconorganismos nacionaleseinternacionales“quedanlapauta deuncompromisoentreNación,EstadosProvincialesymunicipiosenlaconcepcióndeuna mineríaqueintegreatodos”puntualizóentre otrasacciones.

Enmarcandoestasaccionescomopartedelas políticasdeestadotrazadasporelexpresidenteNéstorKirchnerylaactualpresidente CristinaFernández,paragenerarmayores oportunidadesdeempleoeinclusiónsocial,explicóqueahoralapremisaes,“dotardemayor valoragregadoalosrecursosprimariosenlas zonasdeproducciónyseguirfortaleciendola políticadelcomprelocalparabrindarmayores oportunidadesdecrecimientoaemprendedoresregionales”.

TambiénagradeciólaparticipacióndeAOMA enlaMesadeHomologaciónMinera,creada porelMinisteriodePlani caciónFederalatra-

vésdelaSecretaríadeMineríaparaprofundizarlasustitucióndeimportacionesdebienes, insumosyserviciosmineros,favoreciendoel desarrollolocalygenerandomásfuentesde trabajo.

Porsuparte,elSecretarioGeneraldeUPCNy adjuntodelaCGT,AndrésRodríguezsere rió alaactividadcomounatareasacri cada,importanteyfundamentalquemovilizaelaparatoproductivoyademásgeneraenotras actividadesunefectocascada,porelqueexpresóelapoyodelconjuntodelostrabajadores nucleadosenlaCGTporconsiderarlageneradoradeempleoeinclusiónsocial.

“Noaceptamosaquienescriticandemanera simpleactividadesquesongeneradorasdecrecimientoytrabajo.Acompañamoslavisiónde nuestrapresidentadedesarrollarlaactividad mineraparacrecimientodenuestropaís”, a rmóRodríguez.Destacóademásque,“cuidandoelmedioambiente,latecnologíayeso selograconelequilibriodeldiálogoentrelas partesinvolucradasynoconlapalabreríabarata”.

Seminariopara ProveedoresMineros

ElMinistrodeMineríaIng.FelipeSaavedrayelMinistrodeProducciónyDesarrolloEconómicoLic. MarceloAlóspresidieronel“SeminarioparaEmpresasproveedorasypotencialesproveedorasdeempresasmineras”.DesdelaSecretaríadeIndustriade laNación,enconjuntoconINTIeINPI,destacarona lacadenaminerasanjuaninacomolamásfuerteen elpaís.

El3demayoelMinistrodeMineríade laprovinciadeSanJuan,Ing.Felipe NelsonSaavedra,yelMinistrode ProducciónyDesarrolloEconómicodeSan JuanLic.MarceloEduardoAlós,presidieronel“SeminarioparaEmpresasproveedorasypotencialesproveedorasde empresasmineras”conlaparticipaciónde funcionariosdelINTIyelINPI:elLic.ClaudioCasparrino,asesordelSecretariodeIndustriadelaNación;elIng.Claudio Berterreix,ViceDirectordelINTIMecánica;yelIng.GuillermoVispo,JefedelDepartamentodeInformaciónTecnológica delINPI.

Eleventocongregóaunimportantenú-

meroderepresentantesdePyMESproveedorasdebienesyserviciosqueyaactúan dentrodelmarcodelaindustriaminera local,comoasítambiénempresasinteresadasensumarsealdesarrollodelaactividadenSanJuan,interesadasenlas posibilidadesdecrecerapartirdelapolíticadesustitucióndeimportacionesque llevaadelanteelGobiernoNacional.

EnsuspalabrasdeaperturaelMinistro Alósdestacólapresenciadelosfuncionariosnacionalesylamasivaconcurrenciade proveedores,aunadosenlaposibilidadde desarrollarseapartirdelaindustriamineraytodaslasactividadesproductivasde laprovincia,destacandolapolíticadesus-

ElMinistrodeMineríadeSanJuan,Ing.FelipeSaavedra,y elMinistrodeProducciónyDesarrolloEconómicoLic.MarceloAlós,enelmarcodelSeminarioparaProveedores

titucióndeimportacionescomounmecanismoquepotenciaelcrecimientodelempresariadolocal,conlaasistenciatécnica delGobiernoNacional.

PorsuparteelMinistrodeMinería,elIng. FelipeSaavedra,trazóunpanoramadel sostenidodesarrollodelaactividadmineraenSanJuanapartirdel2003,destacandoentreotrosdatos,que “…nuestra provinciaeslaprimeraproductoradedolomitasytravertinos,laúnicaproductora decalcitaysulfatodemagnesio,laprimeraexportadoradecalescálcicasydolomíticas,lasegundaproductoradecalizas cálcicasydolomíticas,lasegundaproductorademármol,cuarzoytalco;ylaterceraproductoradebentonita,feldespatos ymicas.”

“AestaproduccióntradicionaldelaprovinciadeSanJuansesumanlosminerales metalíferos,apartirdelaNuevaMinería ambientalysocialmentesustentableysostenible.Enestesentidoyconlapuestaen marchadelaminaVeladero,sesumaron Gualcamayo,CasposoylaactualconstruccióndelProyectoBinacionalLama–Pascua.”

“Lasestadísticasdel2012indicanquela participacióndelaactividadmineraenel ProductoBrutoGeográ coProvinciales del38%;laproducciónanualhasidosu-

perioralos9milmillonesdepesos,con uncrecimientodemásdel2.252%respectodel2003”.

“Lasexportacionesdelacadenaminera representanel80%deltotaldeexportacionesdelaprovincia,porloqueSanJuan sehaconsolidadocomounpologravitanteenelsectormineronacional,representandoelsectorproductivomás dinámicodelaeconomíaprovincial.”

“Dentrodeestecrecimientohapermitido elsurgimientodemás1.200PyMESminerasqueaportanalsistema nancieroprovincialmásde1.800millonesdepesos; conunfuerteimpactosocialapartirdela generacióndemásde87.000puestosde trabajodirectoseindirectos,representandolacadenaminerasanjuaninalamás importantedelpaís.”

“Lapermanenteeintensivacapacitación demanodeobracali cadabrindaun nuevofuturoamilesdesanjuaninos;yla ejecucióndeobrasdeinfraestructurascon recursosdefondos duciariosmineros hanproporcionadoalosdepartamentos minerossanjuaninosconcretasposibilidadesdecrecimientoapartirdeobraseléctricas,sanitarias,vialesyderecreación.”

TraslaspalabrasdelMinistroSaavedra,los especialistasdelMinisteriodeIndustriade laNacióndesarrollaronelSeminariorespondiendoalasinquietudesdelosempresariosasistentes.

Eltrabajodela SecretaríadeIndustria

Desdeesteorganismoinformaronquelas DimensionesdelTrabajoincluyentresfacetasprincipales:

•Sustitucióndeimportaciones(ofertanacionalpreexistenteocercadelafronteratecnológica)

•Desarrollodeproveedores(creaciónde nuevosprocesosproductivosconasistenciatecnológica)

•IntegraciónNacionalenproveedoresexternos(incorporacióndepiezas,procesosyproveedoreslocalesenmáquinasy equiposimportados).

EnformaparalelasetrabajaenunBalanceRegional(distribuciónterritorialde laactividadindustrialderivadadelages-

EspecalistasdelINTIydelaSecretaríadeIndustriadisertaronsobrelostrabajos queestánrealizandoconlasempresasmineras

tióndelademandaminera),yenlaDiversidaddeProveedores(provisióndescentralizadaasegurandoescalase cientes sinestructurasmonopólicas).

Comopartedeellosegeneraunalógica institucionaldetrabajoentreactorespúblicos:laSecretaríadeIndustria–quiencoordinaelplan-,elINTI,ylaSepymea travésdelosCréditosdelBicentenario;cámarasempresariascomoCAEM,ADIMRA, CAMIMAyotrosorganismosespecí cos; empresasmineras(MineraAlumbrera,Barrick,CerroVanguardia,PanamericanSilver,Pirquitas,MineraAguilar,Goldcorpy YamanaGold);yempresasindustrialeslocales:proveedoresypotencialesproveedoresdelaindustriaminera).

Loantesdescriptosirveparaconformar lasdistintasMesasdeTrabajo,quesirven paraarticularlaOfertaylaDemandade losProductosIndustriales,conlagestión porfamiliadeproductos,altacalidady precioscompetitivos,seguimientopor casoconinformederesultados,yladistribuciónterritorialydiversidadempresaria. Porlotanto,secreaunvínculodirecto entreempresasmineras,cámarasyproveedoresindustrialesconcoordinaciónpública,yseejecutananálisisderestricciones técnicasy nancierasyestrategiasdesolución.

LosfuncionariosdelaSecretaríadeIndustriaexplicaronladenominada“Dinámica Económico-Productiva”,consistenteen:

1.EstructuradeComprasIndustrialesde lasEmpresasMineras(Externa,nacional, proveedoreslocalesdeproductosimportados).

2.Análisistécnico,económicoylegal (equipoconformadoporlaSecretaría deIndustria,elINTI,elINPI,yCámaras Empresarias)

3.PrimeraDemandaIndustrialdeEmpresasMineras(ordenadaporCapítulos; descripcióntécnica;cantidaddedemandanormalanual;preciomediode ejerciciocumplido).

Porsuparte,laSecretaríadeIndustria–en baseapropiaelaboración-aportauna Basedeproveedoresypotencialesproveedoresindustriales(707empresas,descripcióndeproductosofrecidos,yliberación territorial)Estadescripcióncombinada coneltercerpuntodelaDinámicaEconómico-ProductivaformalizalaArticulación Demanda–Ofertaindustrialatravésde mesasdetrabajoportipodeproducto.

Laparticipacióndel INTIyelcasodelas BolasdeMolino

ElInstitutoNormativodeTecnologíaIndustrialINTI-ofrecetodasuespecialización:

•AsistenciatécnicaalMinisteriodeIndustria(relevamientotécnicodelosproveedoresactualesypotencialesdel productoosector;participaciónenreunionestécnicasdelMinisteriodeIndustriaconempresasminerasy proveedoresindustriales;ylacaracterizacióndelosproductosasustituir)

•Asistenciaintegralalasempresasproveedoras,atravésdelfortalecimiento, brindandoasistenciaalasempresasque yasonproveedorasdeempresasmineras,ydeldesarrollo,identi cacióny asistenciaalospotencialesproveedores.

EnlareuniónllevadaacaboenSanJuan, seinformósobreelprimercasoenelque participóelINTI,eldelasbolasdemolino. SedestacólapresenciaenlaReuniónde Lanzamientodelaprimerainiciativadel

Tabla1

Tabla2

informósobreel primercasoenel queparticipóel INTI,eldelas bolasdemolino

MinisteriodeIndustria;losaportestécnicosalrelevamientodeconsumospor partedeempresasmineras;lacaracterizacióndelasbolasdemolinosactualmente enuso(tresempresasmineras;sietetipos debolas;doscentrosdelINTIinvolucrados:INTI-CórdobaeINTI-Mecánica);yel relevamientodeproveedoresactualesy potencialesde nidosporelMinisteriode Industria(ochoempresasenBuenosAires, SantaFe,MendozayTucumán;cuatro centrosdelINTIinvolucrados-INTI-Córdoba,INTI-Rosario,INTI-RafaelaeINTIMecánica;ydiezagentesdelINTIcon diferentesespecialidades)

DemandaIndustrial delaMinería

LaprimeraversióndelaDemandaIndustrialdelaMineríafueconstituidaenbase aestructurasdeconsumocorrienteanual (datosparcialesytotales)deMinera Alumbrera,Barrick,CerroVanguardiay PanamericanSilver.MineraAguilarhapresentadorecientementesuestructurade consumocorrienteanual,queseráincorporadaalaDemandaIndustrialdelaMinería;Goldcorp(CerroNegro)se encuentraelaborandolainformacióncorrespondiente;yMinaPirquitasyYamana Goldyasehanincorporadoalprocesode trabajo.

Asimismo,durantelapresentaciónseco-

mentaronloscasospositivosseleccionados porcapítulosdeproductosanalizados(un productopuedeseranalizadopormásde unaminera)TABLA1,asícomoladesagregaciónporcadaunadelasempresasmineras.TABLA2

SolucionesSKF paraaumentarlaconfiabilidad,la duraciónylaseguridaddelos

transportadores

Problemasenlos transportadores

Muchosfactoressecombinanparainterrumpirelfuncionamientodeuntransportador,provocandotambiénuna paradaenlaproducción.Estosfactores vandesdecargaselevadas,entornosseveros(elcalor,elfrío,lahumedad,lasequedad,elpolvoylasuciedad),hastalos problemasdelubricaciónylabajacalidad delasruedasdelostransportadores.

LassolucionesSKF®

SuDistribuidorO cialSKFofrecesolucioneseconómicasparaprácticamentetodos loscomponentesrotativosenlostransportadoresdehoyendía.Cadacomponente SKFofreceventajasespecí casquemejoranla abilidad,prolonganlavidaútil,reducenlasparadasdeproduccióny aumentanlaseguridad.

CualquieradeloscomponentesSKF(solos ocombinados)sonpiezasderepuestode fácilinstalaciónensustransportadores existentesparaayudarleaaumentarsu productividadyporúltimo,surentabilidad.

Ventajas

•Reduccióndelasparadasnoplani cadas

•Disminucióndeloscostesdemantenimientoydereparación

•Componentesderepuestodefácilinstalación

•Mayorrendimientodesusinversiones

enmáquinas,incrementandosurentabilidadyproductividad

•Másseguridad

LassolucionesSKFpara transportadoresincluyen:

Rodamientos

•Rodamientosderodillosarótuladela claseSKFExplorer

•RodamientosCARB®

•Rodamientosrígidosdebolasconobturacionesintegradasparalasruedasde transportadores

Productosmontados

•Unidadesderodamientosdebolasyde rodillos

•Soportesdepiepartidos,yenterizoscon obturacionesespecialesparaentornosseveros

•Unidadesderodamientosderodillosy debolasSKFConCentra

•Manguitosde jaciónconasistenciahidráulica

Obturaciones

•Obturacionesradialesdelabio

•ObturacionesdeanilloenV

•ObturacionesNylos

•Manguitosdedesgaste

•Speedi-Sleeve

Productosdemantenimiento

•Herramientasláserdealineacióndeejes ypoleas

•Herramientasdemontajeydesmontaje conasistenciahidráulica

•Alquilerdeequipos

KitsdedeteccióndefallosSKFCopperhead

•Permitirladeteccióndefalloscríticosen laspoleastensorasydelacabeza/cola, cajasdeengranajesymotores

•Monitorizaciónperiódicaycontinuade vibracionesytemperatura

•Autónomosointegradosalsistemaautomatizadodeunaplantadeproducción ServiciosSKF

•Serviciogarantizadodeinspecciónyreelaboraciónderodamientos

•Serviciosmecánicosydemonitorización deestadocompletos

•Programasdemantenimientoproactivo ypreventivo

ProgramaSKFdesolucionesdocumentadas (DSP)

ElprogramaDSPcalculaelrendimiento delasinversiones(ROI)yjusti calainversiónenlasoluciónSKF.Elpersonaldela plantasólotienequeintroducirlosdatos sobrelaexplotaciónyelprogramadesolucionesdocumentadascompararáestos datosconelcostedelasoluciónylosahorrosesperadosparacalcularelrendimientodelasinversiones.

Lasunidadesderodamientosderodillosyde bolasSKFConCentra proporcionanunajustedecasi 360°enelejeyprácticamenteeliminanla

corrosióndecontacto,evitandolosdaños alejeyhaciendoquelasoperacionesde montajeydesmontajeseantanfáciles comogirarunallavehexagonal.

LossistemasdelubricaciónSKF suministrangrasa continuamenteaequiposen lugarespeligrosos,dedifícil acceso,einclusoenlugarescomunesque exigenunalubricaciónhomogénea.

Loskitsdedetecciónde fallosSKFCopperhead monitorizanlasvibracionesyla temperaturadelosequiposy ofrecenunavisoprecozde losfallos,paraqueelpersonaldela plantaintervengaantesdequelasanomalíascausenreparacionescostosasyparadasnoplani cadas.Enlos transportadores,SKFCopperheadpuede ofrecerunadeteccióndelosfalloscríticos enlaspoleasdelacabeza/cola,poleastensoras,cajasdeengranajesymotores.

LasherramientashidráulicasSKF permitenmontary desmontarrodamientos,acoplamientosyotroscomponentesmecánicosdeformasegura,rápida ye ciente.Favorecenunajustecorrecto delosrodamientos,prolongandosuvida útilyreduciendolosrequisitosdemantenimiento.

Losrodamientosrígidos debolasSKFExplorer estándisponiblesabiertosu obturados.Losrodamientos obturados,recomendadosparalosrodillosdelostransportadores,vienenlubricadosdeporvida,prolongandosuvida útil,aumentandosu abilidadyreduciendoloscostesdemantenimiento.

Paramásinformaciónsobrelosproductos ysolucionesSKFparalaindustriaminera, deprocesamientodemineralesycementera,contacteaunDistribuidorO cialSKF oescríbanosunmailaindustrial@skf.com.

LasSolucionesSKFparatransportadores

Copperhead Paracribasvibratorias

Elproblemadelas cribasvibratorias

Lascribasvibratoriastrabajangeneralmenteen ambienteshostilespararodamientosyotros componentesdelasmismas.Losdiseñadoresy fabricantesdemáquinasluchanparareducirel niveldevibracionesdelasmáquinas,dadoque lasmismascausanelfalloprematurodelos equipos.Enelcasodelascribas,estoresultaimposible,yaqueloquesepersigueesunestado vibratorioquepermitaelproceso.

Esteestadovibratorioquellevaasociadoun altoniveldeenergía,ademásdesuciedadambiental,producefallosnosóloenlosrodamientossinotambiéndañosenmallas,engranajes, soportes,amortiguadores,bastidorycomplican lalubricacióndeloscomponentes.

Todosestosfallosproducenparadasimprevistas delaproducciónconelconsiguientecostoeconómicodeno-producción,ademásdelareparaciónysustitucióndeloscomponentesaveriados ydañados.

Adicionalmente,lanodetecciónrápidadepequeñosfallosoproblemaspuedeproducirla averíacatastró cadelcomponentey/uotros asociadosaéste.Porejemplo,laroturadeun rodamientopuedeproducirdañosdecostosa reparacióneneleje,soportederodamientoy engranajedeaccionamiento.

Enelentornohostilyaltamentecontaminado deunacribavibratoria,inclusolosequiposde mejorcalidadpuedenaveriarsedebidoasobrecargasofallasinesperadasdealgúncompo-

nente.Comoresultado,elusuarioseenfrentaa parosdeproducciónyaltoscostosdemantenimiento.

Lascribasvibratoriassoncomponentesclaves enminasycanteras.Porestoesimperativomaximizarsu abilidadyeliminareltiempodeparadasnoplani cadas,demanerataldeevitar unodelosproblemasmáscomunesenelsector minero.

Paracubrirestosobjetivos,SKFhacreadouna solucióndemonitorizadodeestadoconelque eloperariodelamáquinapuedetomaraccionescorrectorasantesdequeseproduzcala averíacatastró camedianteelcontroldelos fallosespecí cosdelamáquinaydelproceso, elestadodelosrodamientos,latemperatura delosrodamientosyelestadodelalubricación.

Lasolución:

Copperhead

¿QuéesCopperhead?LasoluciónSKFCopperheadesfrutodeunainvestigaciónydesarrollo exhaustivoporpartedelosingenierosdeSKF, expertosenmonitoreopormediodeanálisisde vibraciónyespecialistasenminería.

SKFCopperheadesunacombinaciónexclusiva detecnologíaderodamientosydemonitoreo pormediodeanálisisdevibración,queofrece lainformaciónnecesariasobreelestadodelas máquinasparaeliminarprácticamentelos parosnoplaneadosencribasvibratorias.

Eloperariodeunamáquinapuedetomaraccionescorrectivasantesdequeseproduzcauna costosaavería,medianteelcontroldelossiguientesaspectos:

•Fallasespecí casdelamáquina ydelproceso

•Estadodelosrodamientos

•Temperaturadelosrodamientos

•Estadodelalubricación

Funcionamientoyventajas delkitSKFCopperhead

ElkitSKFCopperheaddedeteccióndefalloses unasoluciónprobadaparacribasvibratoriasy

ofreceunmétodoeconómicoydefácilinstalaciónparamonitorizarlosequiposcríticos.Este sistema,defáciluso,leayudaaevitarlasparadasnoplani cadasylasreparacionescostosas innecesarias.

ConstadeunsensordevibracionesCMPT2310 yuntransmisorCMPTCTU(verimágenes).Este sencillosistema,emiteunaseñaldesalidaproporcionalalasvibracionesdelamáquina,para suposteriormonitorizaciónporelsistemade automatización(PLC/DCS).

Enrelaciónalfuncionamiento,elsensorCMPT 2310,semontaenelcuerpodelexcitadordela zaranda.EltransmisorCMPTCTUevalúadigitalmentelasvibracionesgeneralesdelamáquinayproporcionaunaseñalanalógicaasu sistemadeautomatización.ElCMPTCTUpuede realizarotrostiposdeanálisisdevibracionesy funcionartambiénconsensoresdetemperatura.Existeunmódulovisor/alarma(CMPTDCL) paraunamonitorizaciónindependiente.

AlgunasdelasaplicacionestípicasdelkitCopperhead,ademásdelascribasvibratorias,son lasmachacadorasdeimpacto,trituradoras, ventiladores,bombas,motores,molinosytornosdeextracción.

ElkitCopperheadpresentainmejorablesventajasquelepermitiránevitarfallasproducidas porlasvibraciones:

•Proteccióndelosequiposcríticosgraciasalsistemadealertaprecoz

•Evitalascostosasparadasdeproducciónno plani cadas

•Reduceloscostesdemantenimiento

•Seintegrafácilmenteensistemasdeautomatizaciónnuevosoexistentes

•Sistemasencilloconunsolosensoryunsolo transmisor

•Construcciónrobusta,defácilinstalación

Másinformación: industrial@skf.com Tel:01143403200 www.skf.com.ar

Tecnetrealizólared decomunicaciónfijaycableado estructuradoparaelproyecto Antapaccay.

XstrataCopper,cuartoproductormundialdecobre, seleccionóaTecnetatravésdeBechtelMineríay Metales,paracumplirconlosobjetivosdediseñar, supervisar,certi caryentregarenformaoperativa lasRedesdeFibraÓpticayCableadoestructurado delProyectoAntapaccay.

ProyectoAntapaccayExpansiónTintaya”,serálaminadecobremás grandeanivelnacional,situadoa 4.100metrossobreelniveldelmar,enel distritodeYauri,provinciadeEspinar,en laRegióndeCuscoalsurdePerú.

Laexplotacióndelyacimientoesdetipo skarn-pór doyproduceunconcentrado decobrequetransportadoporcamiones alpuertodeMatarani.Lasreservasseestimanen720millonesdetoneladasde cobreconunaleyde0,66%,ysuetapade construcciónfuedeunaduraciónde24 meses.

Elrequerimientodemanodeobradurantelaetapadeconstrucciónfuede 5.000trabajadores,mientrasqueparala etapadeoperaciónhubountotalde1.460 empleados.Asuvez,laexpansióntuvo unainversióndeUS$2.470millones,lo quesetraduceenunaumentoenlaproducciónnacionalactualdeun60%.

Esteproyectocuentacon16sub-estacioneseléctricas,8o cinasadministrativas,2 salasdecontrol,fajatrasportadorademineralde8kilómetrosparacomunicarlas áreasdeChancadoyProceso,esteproyectoprodujounrécorddemásde10milloneshorashombretrabajadassin lesionesexistentes.

Tecnet,colaboradordelproyecto,ejecutó laIngenieríabásica,detalleyAs-Built comoasítambiénelsuministrodetodos losmateriales,equipos,recursoshumanos,manodeobraespecializada,calicada,supervisiónyadministración.

Suobjetivofuediseñar,completar,supervisar,probar,certi caryentregarenforma totalmenteoperativatodaslasredesde

FibraÓpticadeltipomulti-modoymonomodoydelasredesdecableadoestructuradodelproyectoencategoría6y5e,para lossistemasde:

•ScadadeControlEléctrico.

•ScadadeControlProceso.

•SistemaContraIncendio.

•SistemadeComunicaciónCCTV.

•SistemaRedundanteFOparaControl.

•SistemadeFiltrosArmónicos.

•SistemadeTelefoníaVoz/IP.

•SistemaCorporativo.

Tecnetdesarrollólaobraaproximadamenteenpromediocon40personasde manodeobradirectay18demanode obraindirecta.Ademástrabajóenconjuntoconotrasempresaslíderesenelmercadodeproyectos,talescomoINGELMEC, responsablesdelossistemaseléctricos; WEDFIRE,sistemasdecontrolyalarmasde incendioySIEMENS,sistemadecontroly automatización.

Porotraparte,Tecnethatenidoacargoel gerenciamientodetodoslosaspectosasignadosasualcance,haciendounaplanicaciónefectivayacordealasexigenciasde tiempodelproyecto,asignandoenforma oportunalosrecursosnecesariosparael cumplimientodelasactividadesplani cadasenelcronogramadeproyecto.

Laspolíticasdeseguridadymedioambientehansidoelaboradasentreambas compañías,conunéxitode“CeroAccidente”lográndoselosobjetivosdelproyectoylasatisfaccióndelclienteenlos plazosrequeridos.

Lasáreasdondeserealizaronlostrabajos deCableadoEstructuradoyFOcorrespondena30salasdelossectoresdeChancado

Primario,Pebbles,Transporte,Molienda, Espesamiento,Flotación,Relaves,Agua, Filtros,O cinas,Talleres,entreotras.

CabedestacarqueXstrataCopperenel año2012tuvounaproduccióndemineral extraídoquealcanzólas889.000toneladas decobreencátodosyconcentrados.Además,lacompañía guraentrelosmayores productoresdecobrefundidoyre nado aescalamundial.Medianteelproyecto, XstrataCopperlogrólossiguientesbenecios:

•ActualizacióndelSistemadeComunicaciones.

•IntegracióndelSistemadeComunicacionesexistenteylaampliaciónTintaya.

•InterconexiónentrelasáreasmencionadasyVisualizaciónentiemporealdelas variablesenlaLíneadeProducción.

•AcelerarelprocesodeProducciónmediantelatomadedecisionesdeacuerdoa lademandadelmercado.

•Contarconladocumentacióndelsistema decomunicacionescompletoynecesario parafuturasampliaciones.

Tecnologíainnovadora quemidelitioensalmueras enpocossegundos

OneResonanceSensorsLLCbrindasolucionesde altatecnologíaparalaindustriaminera.Laempresa desarrollóuninstrumentoportátilquemidelaconcentracióndemineralesenaguaenmenosdeun minuto.Usandounmétodocompletamentedistinto aloqueseconocehoyendía,elequiposepuede usarenlaboratorios,vehículosydentrodelaslíneas deprocesamiento.

AdiferenciadelasmáquinasdeICP deespectroscopiademasayAbsorciónAtómicaqueseusanenla actualidad,ORShalogradoinnovarcon unnuevoequipoquepermitetomarmedicionesmuyrápidasquearrojanresultadosenpocossegundos.Estatecnología llamadaMobiLab130queprometerevolucionarelmercadolatinoamericanoyase hainsertadoatravésdeempresascomo FMCLithiumenArgentinayRockwood enChilequehanprobadoelproducto.

AntesdecompletareldesarrollodelMobiLab130,ORSrealizóunestudiodemercadoencolaboraciónconSanDiegoState University.Estosestudiosmostraronlos puntosmásdébilesdelastecnologíasexistentesyapuntarondirectamentealasnecesidadesdelosusuariosenlos laboratoriosyplantasdelaindustriaminera.“Asícompletamoslafabricaciónde uninstrumentoanalíticoqueofreceatributosdealtointerés:portabilidad,rapidez,ysencillezenlapreparaciónde muestras.Además,losresultadosnosufrendelasinterferenciascreadaspor otrosmineralesenelagua”,destacaPablo Prado,CofundadoryCEOdeOneResonanceSensorsLLC.

Elcostoesotroatributoimportantedel MobiLab130,enparticularcuandoes comparadoconlosinstrumentosquehoy seusanparaelanálisisdesalmuera.El MobiLab130notieneningúncompo-

AcercadeORS

OneResonanceSensorsfuefundadaenoctubredel2011como unacompañíaparadesarrollar productosdealtatecnología. Cuentaconpersonalaltamenteespecializado,enparticularenel áreadeResonanciaMagnéticaNuclearyelectrónicadealtaperformance.

ORShalogradocontratosmuyimportantesconvariasindustrias.En el2012harealizadounproyecto conelJetPropulsionLaboratory paralaNASAymisiónaTitán,una delaslunasdeSaturnoyademás hadesarrolladoloscomponentes clavesparalosproductosdeempresascomoProgression,enMassachusetts.

Desdesuo cinacentralenlascercaníasdeSanDiego,Californiay susdistribuidoreso cialesenArgentinayChile,laempresadesarrollaproductosdelamásalta tecnología,respaldadaporun equipotécnicodeextensatrayectoriaenelmercado.

Paramayorinformacióndelosproductosyespeci cacionesdelos mismos:

info@detect-ors.com

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nentequesemueva,loquelohacealtamentedurableyprácticamenteelimina todosloscostosdemantenimiento.

ConrespectoasufuncionamientoPablo Pradomencionaque:“Laoperacióndel MobiLab130esextremadamentesencilla. Elusuariollenauntubodevidriode5mm dediámetroconlamuestradesalmuera, introduceeltuboenlamáquinaypresionaunbotónenlapantallatáctilpara lanzarelprocesodemedida.Sisedesea lograrmedidasdealtaprecisión,elsistemasepuedecalibrarfácilmenteen menosdeunminutousandounamuestra estándar.Lamáquinaofrecetambién guardarlosdatosconnotasqueproveeel usuariopormediodeuntecladotáctil. Losdatossepuedenverenlapantallacon unainterfaceigualaladelosteléfonos inteligentesopuedenserpasadosauna memoriaexternapormediodelainterfacedeUSB”.

SibienporelmomentoORSofreceun mineralparaanalizarporcada equipo,lociertoesqueMobiLab130 puedeusarseconunalargalistade mineralescomoserfósforo,cloro, sodio,aluminio,flúor,boro,entre otros.

Encuantoalaperspectivadeexpandir suproductoalmercadolatinoamericano,ORSestátrabajandoconlosmayoresproductoresdelitiodelmundo ydehechocuentancondistribuidores oficialestantoenlaArgentinacomo enChile.“Desdeunprincipiofueimportantetratardeayudaraempresas queestánoperandoenel"Triángulo deLitio",Argentina-Chile-Bolivia.EmpresascomoFMCyRockwoodhan usadoelMobiLabextensivamenteen suslaboratoriosyestánhaciendoarreglosparaproveerelinstrumentoalos operadoresdelossalares”.

Panoramade EmpresasMineras

ImportantesavancesenChinchillas

GoldenArrowResourcesCorporationinformólosresultadospreliminarescorrespondientesalprogramametalúrgico ejecutadosobremuestrasrepresentativas delproyectoChinchillas(plata,zincy plomo),localizadoenlaprovinciadeJujuy. Lasconclusionesdelreportemetalúrgico concluyenquelasmuestrasrespondensatisfactoriamenteala otacióndemineralessulfurados,conrecuperacióndeplata del98,7%promedio,acompañadapor altasrecuperacionesdeplomoyzinc.

Elprogramainicialdemuestraexcelentes recuperacionesdeplataymetalesbaseutilizandométodosde otaciónconvencionalesconreactivosstandard.Estos

estudios,yladeterminaciónde32,6Moz deplataequivalente,ayudaránalaevaluaciónyviabilidadeconómicaparauna posibleproducciónenChinchillas.

Porsuparte,lasrecuperacionesdeplomo fueronmuyaltas,convaloressituadosen elrangodel96,5%al98,1%paratodoslos test,mientrasquelasrecuperacionesde zincfuerongeneralmentemenores,entre un66%y96,1%.

Lacompañíaindicóquecontinuaránlos trabajosmetalúrgicos,enparticularlaoptimizacióndeprocesosparaproducirun concentradodeplomoconteniendoplata dealtaley,yunconcentradodezinc.

ActualidadenGualcamayoyCerroMoro

LamineracanadienseYamanaGoldanunciólosresultadoscorrespondientesalprimertrimestrede2013,informandoquela produccióndelaminaGualcamayo(San Juan)fuede30.177deozdeoro.

Lamenorproducciónesresultadodeun menorgradodealimentacióndelmineral acopiado,enciertaformacompensado pormayorrecuperaciónmetalúrgica.Las operacionesenminaGualcamayoestán transicionandodesdeladenominadaQDD MainPhaseIIhaciaQDDMainPhaseIII, conlaproducciónprovenienteprincipalmentedematerialacopiadodeMain PhaseIIenelnuevopaddelixiviaciónen pilasdelValleNorte.Enlamedidaenque estatransiciónseacompletada,seespera queaumentelaproducciónenGualcamayo.

EldesarrollosubterráneodeQDDLower Westcontinúaavanzandoyla nalización delproyectopermaneceenlostiempos programados.Eliniciodelasexpansiones totalesenGualcamayoserviráparaau-

mentarlaproducciónprovenientedelos depósitosQDDLowerWestsubterráneoy AIMopenpit.

EnlaprovinciadeSantaCruz,yluegodela adquisicióndeExtorreGoldMines,YamanaGoldhacomenzadotrabajosdepredesarrolloenelproyectoCerroMoro(1,95 Mozdeorocomorecursoindicadoy0,49 Mozdeorocomorecursoinferido)atravésdeliniciodeunarampaparaevaluar Escondida,elmayorcuerpomineralizado delproyecto.

Estetrabajodepredesarrolloseráunaplataformaparamayortrabajoperforatorio, ypermitiráelaccesoalcuerpomineralizado,proveyendomayorcertezayconocimientoalaspropiedadesfísicasyla continuidaddelaleymineral.Elestudio defactibilidad nalizaráen2014,yenfuncióndelosresultadosdelmismo,ylasubsiguientedecisióndeconstrucción,la produccióndeberíainiciaren2016.El costodeconstruccióninicialrondaríalos US$400millones.

ElpresentedeDonNicolás

MineraIRLLimiteddioaconocerlosresultadoscorrespondientesalprimertrimestrede2013.Allílacompañía informólaactualidaddelproyectoDon Nicolás:contodoslospermisoscorrespondientesyaaprobados,lacompañía informóquesemantienenenprocesoy bienavanzadaslasnegociacionesdelas opcionesparalafinanciaciónconfondosdecapitalargentinoparaeldesarrollodelproyecto.Sehaprevistoel iniciodelaproducciónalos12meses unavezobtenidalafinanciación.

Aestohayqueagregarlaidenti caciónde tresnuevossistemasvetiformesconcontenidoaurífero:losprospectosCecilia,Paula AndreayGoleta.Estostresprospectosse encuentranencercanaproximidadalainfraestructuraprevistaparaelProyecto DonNicolás.En2012,laCompañía nalizó unrobustoEstudiodeFactibilidadDe nitivoparaelProyectodeDonNicolás.El proyectoseencuentracontodoslospermisosrequeridosparasudesarrolloincluyendounacuerdoconlacomunidadpor elperiodode10años.

NovedadesenproyectosdePatagoniaGold

PatagoniaGoldinformólaactualidaddesus proyectosmásavanzadosenlaprovinciade SantaCruz:LomadadeLeiva,CapOeste/COSEyLaManchuria.

EnLomadadeLeivalostrabajosparalaexpansiónde200.000toneladasdelpaddelixiviaciónpilasyafueroncompletadosa nes demarzode2013,conlacoladadematerial mineralizado,irrigaciónyproduccióndeoro enprogreso.Aestohayquesumarquela construccióndelpaddelixiviacióndepilas principalpermanecedentrodelostiempos establecidos,queesa nesdelsegundotrimestrede2013.Ellinerconmembranade PVCyaseencuentraensitio,conlainstalacióndecañeríaenprogreso.

Finalmente,la otadeequiposyaseencuentraenelproyecto,ylacapacitaciónde losoperariosavanzarápidamente.

EnCap-Oeste/COSE,lasperforacionesenel corredorestructuralentrelosdepósitosCapOeste/COSEcontinúaninterceptandozonas deampliamineralizacióndeoroyplata.La actualizacióndelrecursoenCOSEincluirála nuevamineralizaciónidenti cadaalmomento,enunestudioquecomenzaráenel tercertrimestrede2013y nalizaráenlos últimostresmesesde2013.Además,elEstudiodePrefactibilidaddeldepósitoCapOesteiniciaenestemesdemayo.

EnelproyectoLaManchuria,hacomenzado unacampañaperforatoriade4.000metros, lacualestarácompletaantesdemitadde año.EsimportantedestacarqueLaManchuriaesundepósitoqueestásiendoreevaluadocomounpotencialtargeten lixiviaciónapilasagranel,queincorporará mineralizaciónnoincluidaenelactualmodelo.

LosAzulessiguecon rmandosuatractivo

McEwenMiningInc.,compañíaquedesarrollaelproyectocupríferoLosAzules(provinciadeSanJuan),dioaconocerlosdetalles delaactualizacióndelosrecursosdeeste importantecuerpomineralizado:lasconclusionesmásdestacadasincluyenlaexitosa conversiónderecursosinferidosalacategoríaderecursosindicados,enparaleloconel aumentodeltamañodelrecurso(elúltimo recursosehabíaestablecidoenjuniode 2012);elmismoapareceabiertoalolargo, enprofundidad,ylateralmente.

Elrecursoestablecidorecientementeincluye recursosindicadospor5.400millonesdelibrasdelmetalrojo(unaumentodel17%)En materiaderecursosinferidos,McEwenMi-

ninginformóuncrecimientodel12%delos mismos,hastaalcanzar14.300millonesdelibrasdecobre.Enestatemporadaseperforaron15.800metros,loquehasidoungran justi cativodelincrementoenelrecursominero.

Estaactualizacióndeestimaciónderecursos formarálabasedeunnuevoEstudioEconómicoPreliminar,elqueestaría nalizado paraeltercertrimestrede2013.Elmismo evaluarálaposibilidaddeincrementarla tasadeprocesamientodiaria,laproducción decátodosdecobreynodeconcentrados,y elprocesamientodematerialmineralizado debajaleynoconsideradopreviamente,utilizandoelmétododelixiviaciónenpilas.

Arizaro:Posibilidaddeprocesamientoporlixiviaciónenpilas

GoldrockMinesCorp.,operadoradelos proyectosLinderoyArizaro,ambosen laprovinciadeSalta,anunciólosresultadosmetalúrgicosrealizadoseneste últimoemprendimiento.Arizaroesun pórfidodeoroycobresituado3kmal surestedeldepósitoauríferoLindero, dondeunEstudiodeFactibilidadreveló exitososresultadostécnicos,económicosyfinancieros.

ConlaposibilidaddeutilizarlasinstalacionesparaprocesarmineralporlixiviaciónenpilasdeLindero,lostest metalúrgicospreliminaresfueroncon-

ducidosparacomenzarelperfilamiento delcomportamientodelixiviaciónen mineralizacióndemediaaaltaleyde Arizaro.

Cuatrotestmetalúrgicosrealizadosen mineralizacióndeóxidoshandemostradorecuperacionesdelrangodel64% al73%:estosvaloresestánenlíneacon aquellosdelproyectoLindero,porlo quesepuedeconcluirquelamineralizaciónauríferadeArizaroespasiblede extracciónporelsistemadelixiviación enpilas.

AlianzaestratégicaconElDoradoGold

HuntMininginformósuactualidadoperativa,lacualestácentralizadaenla provinciadeSantaCruz.Lacompañía estádedicandolamayorpartedesusrecursoshumanosyfinancierosparadesarrollarlosproyectosqueseencuentran enmarcadosenelAcuerdoExploratorio firmadoconEldoradoGold.

Loshechosmásdestacadosdelaño2012 incluyenlarenegociacióndelacuerdo delproyectoLaJosefina,extendiendoel mismoensieteaños,hastajuniode 2019,ylaadquisicióndelosderechos paraexplorarLaValencianaporsiete años,hastaoctubrede2019(esteproyectoescontiguoaLaJosefina,proyectodeHunt,yalemprendimiento

RegulusperforaenCerroCori

RegulusResourcesInc.comenzólacampañaperforatoriaeneltargetaurífero CerroCori,localizadoa2Kmalnorestedel proyectoRíoGrande,enlaprovinciade Salta.Estetargetesderelevancia:lamineralizaciónauríferacercanaasuper ciefue descubiertaconunsolopozo,a nesde 2012,dondeseperforaron297metrosobteniendo0,36g/tdeoro,desdelasupercie.

Sehancompletadountotalde3.127 metrosdetrabajosdetrincheras,princi-

JoaquíndeCoeurd’AleneMines),en amboscasosconFomicruz.

LaconformacióndeunaalianzaestratégicaexploratoriaconEldoradoGold,le habrindadoaHuntlaposibilidaddeexplorartodassuspropiedadesenSanta Cruzconunproductorauríferomediano.

Para2013,HuntMiningplaneacontinuarconsuprogramadeexploración regionaldeacuerdoconelAcuerdode ExploraciónsuscriptoconEldoradoGold Corporation;elactualprogramaincluye muestreodesuelos,mapeogeológico, generacióndetargetdetallados,yun programaperforatorioinicial.

palmenteenáreasdondelaexposición ensuperficieeslimitada.Estastareas hanconfirmadolapresenciadealtos valoresauríferos,desde0,2g/thasta 1,1g/t,asociadoconvetasdecuarzosimilaresaldepósitoauríferoLinderode GoldrockMines,situadoa10kmalsureste.Reguluscomenzóunprograma perforatoriode1.200metros,consistenteentrecuatroycincopozos(desde menosde250metrosa300metros),el cualfinalizaráenlosúltimosdíasde mayo.

Elportfoliodesolucionesinteligentes paramantenimientodeActivosRotativos ahoracuentaconunasoluciónintegral paralaprotecciónyprediccióndecompresoresreciprocantescríticos.Losproblemasusualesenuncompresor puedenahorapredecirseantes dequecausenunafallaenel proceso,reduciendolas perdidasenlaproducción yloscostosdereparación.

Loscompresoresreciprocantessonmáquinasque requierendeunmantenimientointensivoenuna plantaysoncríticosenelprocesodeproducción.Conlanueva solucióndeEmerson,lasmáquinasrotativasyreciprocantespuedensermonitoreadaspormediodeunsistemade gestióndemantenimiento.

Lasoluciónincluyefuncionesdeprotecciónestándarespeci cadasenAPI(AmericanPetroleumInstitute)670yenAPI618,

yagreganuevasymáspoderosasherramientasdemonitoreoparaidenti carlos problemasmásgravesdelosusuarios: mantenimientodeválvulas,presiónde compresión,bandasdecojineteyfallasen lasvarillas.Elproblemamásfrecuenteenelmantenimiento deválvulassonlasemisionesultrasónicas,quese puedenmonitorearcon elCSI6500MachineryHealthMonitorcon tecnologíaPeakVue.El monitoreotransitorio delaposicióndela barraidenti caloscambiosanormalesoexcesivos enlaposicióndelavara antesdequeimpacteenlaempaquetaduradepresiónycontrolala posiciónverticaldelavarillapararastrear eldesgastedelabandadelcojinete.Las capacidadesavanzadasdegestióndeactivospermitenalosusuariosverlaposición delavaraatravésdegrá cos2D,loque ilustraelmovimientodelpistónenvivo, pausándoloyrepitiéndolo.

RuukkiamplíasugamadeacerosRaexresistentesaldesgaste paraelsectorminero

Losnuevosacerosresistentesaldesgaste Raexmásgruesos,hasta80mm,pueden emplearse,entreotrasaplicaciones,para fabricarpiezasparamaquinariapesada yequiposdiseñadosparaexcavación, carga,transporteytrituracióndemineraldehieroenminas.Estaspiezasincluyenlaspalasparaexcavadorasy cargadoresfrontales,volquetesparamaquinariapesadademovimientodetierras,sistemasdetransporteenminas, trituradoras,silosytolvas.Losgrados másfinosdelafamiliadeproductosde aceroresistentealdesgasteRaexyase utilizandesdehaceañosenlaindustria deltransporteyenotrasaplicacionesen

lasqueserequiereacerofuerteyresistentealdesgaste.

LacalidadconsistentedelosacerosRaex prolongaconsiderablementelavidaútil delamaquinariaylosequiposparalaindustriaminera.Disponerdeproductos conmayorvidaútilimplicabene ciosen costesycompetitividadparaelusuario nal.Laseleccióndelespesoróptimode aceroresistentealdesgasteRaexenlafabricacióndepalasyvolquetes,porejemplo,puedeayudarareducirelpesodel propioequipoeincrementarlacargaútil, loqueasuvezreduceelconsumodecombustible.

MetsoyAngloAmericanrealizanexámenesparaprevenircáncermamarioamujeresdecomunidadesvecinasaLosBronces

yuneventualseguimientogratuitodela fundaciónparalasbeneficiarias,encaso deresultadospositivos.AngloAmerican, ensuconstantebúsquedaporaportara lacalidaddevidadelascomunidades cercanasasusoperacionesyproponer respuestaseficientesparasudesarrollo, apoyódeformainmediataestainiciativa desaludpreventiva.

MetsoyAngloAmericansealiaronpara llevaracabounacampañapreventivade detecciónprecozdelcáncermamario entrelasmujeresquevivenenlascomunidadesdeLaErmitayCorralQuemado, cercanasaLosBroncesdeAngloAmerican.

Paraello,elsábado25demayo,especialistasdelaclínicamóvildelaFundaciónArturoLópezPérez(FALP) realizaronunaseriedeexámenespreventivosaungrupode30vecinasensituaciónsocialvulnerable.

DadalaalianzaqueexisteentreMetsoy lafundaciónoncológica,eloperativo contemplótomadeexámenes,asesoría

“Metsoseesfuerzaporserunbuenciudadanocorporativo,yparaestoapoyamosaccionesdestinadasalbiencomún hacialacomunidadquenosrodea.Así surgeestainiciativa,desarrolladaen conjuntoconAngloAmerican,yque surgeluegodeparticiparenmesasde trabajoconlacomunidad”,señalóCésar Jiménez,GerentedeRecursosHumanos, Metso.

“ElcompromisodeAngloAmericancon elentornosocialesidentificarlosimpactossocioeconómicosclavesylosaspectos quedebensergestionadosparagarantizarunamejorcalidaddevidaalascomunidadesvecinas.Estaacciónrealizadaen conjuntoconMetso,vaalineadacon nuestrapolíticaderesponsabilidadsocial”,comentóUrsulaWeber,gerentede DesarrolloSocialChile,AngloAmerican.

Cotización demineralesymetales

Acontinuaciónsebrindanlascotizacionespromediosdelos mesesdeAbrilde2013yde2012paralosmetalespreciosos (oro,plata)ylosmetalesbase(cobre,plomo,zinc,estaño),expresadosendólaresamericanosporonzaylibra,respectivamente.

Oro -CotizaciónPromedio Abril

Plata -CotizaciónPromedio Abril

Plomo -CotizaciónPromedio Abril

Cobre -CotizaciónPromedio Abril

Estaño -CotizaciónPromedio Abril

Zinc -CotizaciónPromedio Abril

Platino -CotizaciónPromedio

Abril

Aluminio -CotizaciónPromedio

Abril

Níquel -CotizaciónPromedio Abril

Paladio -CotizaciónPromedio Abril

Eventos-AgendaMinera2013

12y13deJunio2013

LitioenSudamérica

Lugar:ProvinciadeJujuy

Organizador:PANORAMAMINERO www.litioensudamerica.com.ar

12y13deJunio2013

2ndLatamHealthSafetyandRescueinMIning

Lugar:RioDeJaneiro–Brazil

Organizedby:FlemingGulf

17al21dejuniode2013

Exponor

Lugardelevento:CiudaddeAntofagasta,Chile.

Organizadopor:AsociacióndeIndustrialesdeAntofagasta www.exponor.cl

16al19deJuliode2013

8°CIMARES

Lugar:SanIsidro,Lima.

Organizadopor:ColegiodeIngenierosdelPerú(CIP) www.metacip.com

August11-15,2013

WMC2013:23rdWorldMiningCongressandExpo2013

Placeoftheevent:PalaisdescongresdeMontreal;Montreal,Quebec,CANADA

Hostedby:CanadianInstituteofMining,MetallurgyandPetroleum

18-19September2013

4thAnnualGlobalMiningTechnologyForum

Place:Johannesburg,SouthAfrica

Organizedby:FlemingGulf

28-29August2013

2ndLatAmMineWaterConference

Place:Santiago,Chile

Organizedby:FlemingGulf

16-17September,2013

3rdGlobalHealthandSafety

ForuminMining

Place:Johannesburg,SouthAfrica

Organizedby:FlemingGulfConferences

Del16al20deSetiembre,2013

PERUMIN–31ºConvenciónMinera Lugardelevento:Arequipa,Perú Organizador:InstitutodeIngenieros deMinasdelPerú

www.convencionminera.com

27deNoviembre

“Lanochedelasdistinciones”

XIEncuentroentreEmpresasMinerasyEmpresasProveedorasdela industriaMinera

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO

ListadodeAvisadores

59THANNUALROCKYMOUNTAINMINERALLAW

INSTITUTE

8°CIMARES

ABBARGENTINA

ACONCAGUATRANSPORTES

AGUAMAT

AGUARTEC

ANDARIEGA

ARAMAK

ATLASCOPCO

AUSENCO

B&B

BAKER&MCKENZIE

BANCOSANJUAN

BARRICKEXPLOR.DEARG.S.A.

BASSOS.A, BECHERLOGISTICA

BOMBASCAPRARIS.A.

BOMBASGRUNDFOSDEARGENTINA

CAEM

CÁMARADECOMERCIOARGENTINO

CANADIENSE

CAMPAMENTOSSRL

CASE

CASTIGLIONI,PESYCIA.

CERROVANGUARDIA

CHINAMINING2013

CINTER

CONDELECTRIC

DIRECTORIOMINERODELPERÚ

DISTROCUYO

ECOMINERA

ECOPUERTO-ARGENTINAAMBIENTAL ECOSANS.A.

ELECTRIFICADORADELVALLES.A.

ELECTROSECTOR EQUIPMENTS.A.

ESTUDIOBEC

EXPOBOLIVIAMINERA2013

EXPOMETALMECANICA2013

EXPOSIBRAM2013

27y28deNoviembre

XSeminarioInternacionalArgentina

Oro&Plata

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

28deNoviembre

ISeminariointernacionalIngeniería yConstrucciónenlaMinería

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO

LAISLA-REVISTACRITERIONEW LAROCCAMINERIAS.A. LITIOENSUDAMERICA MACHELECTRONICSS.A. MERCOMAR/AG.MARIT.ROBINSONSACFEI MINERAAGUILAR MINERAALUMBRERA

MININGWORLD MODULARHOMES OROCOBRE ORS

PALMEROMINERA PATAGONIAGOLD

PAURO&ASOCIADOS

PERIS.A.ENCOFRADOSANDAMIOSINGENIERIA PETROBRASARGENTINA

POLLUTECHORIZONS2013

ROMAN

S.A.SINTEPLASTSANLUIS SANDVIK SCANIAARGENTINAS.A. SECRETARIAMINERIASANJUAN SERVICIOSCOMPASSDEARGENTINA SEWEURODRIVEARGENTINAS.A.