Panorama Minero - Edición 404

Editorial: Unnuevotributominero

Catamarca,tierraminera

Suplemento:Catamarca,desarrolloeconómicoysocialatravésdelaminería

“Elpresenteyfuturodeldesarrollominerodelaprovinciaestáncentradosen AguaRica”

“Lamineríacuentaconunfuturoparaseguirafianzando”

ElavancedeDiablillos

SaldeVidaestimasuconstrucciónparael

2014

Garantíadesatisfacciónparatodoslos partícipes

MineríaLatinaenAustraliaLatinAmerica

DownUnder

LacrisisdeEuropayelroldeloro

Elnuevoimpuestoalaactividadminera deSantaCruz

Díamundialdelmedioambiente.Sustentabilidadambientalenlaminería

LasNIIF1enArgentinayeltratamiento contabledegastosdeexploraciónyevaluaciónenlaindustriaminera2–parte2y

Final

Laminería.¿Unodelossectoresproductivosmásdinámicosdelaeconomíaargentina?

Lamineríapotencialacreacióndeempleo enlaArgentinayenlaregión

Suplemento: IISeminarioInternacionalLitio enlaRegióndeSudamérica

Unespaciodedifusiónyatraccióndeinversiones

Laactividadestaríasufriendoembatesdelcontextointernacional

Avancesyestrategiasdeproyectosdelitiojujeños

Innovaciónyserviciosparalaactividadminera

YPFySilverStandardfirmaronconveniopara capacitaramásde1.000empleadosycontratistas

NuevasoficinasdeSkanskaenSanJuan

SchneiderElectricpresentólasúltimassolucionesparaelsectorminero

GlobalLawExpertsreconoceaFretes&Arieu AbogadoscomoFirmadelaño2013

AportedeGoldcorpalaMunicipalidaddePeritoMoreno

OrtizFischerlograacuerdoconPewagpara provisióndecadenasdeproteccióndeneumáticos

SolucionesSKFparaunfuncionamientosinproblemasdelastrituradoras

PanoramadeEmpresasMineras

PanoramadeEmpresasProveedoras

Cotizacióndemineralesymetales

Distinciones/ Distinctions

Premiadacomo

“MejorRevistaTécnicaIndependiente”

delaRepúblicaArgentina

-1997-

Galardonadaconel

“ARCOEUROPAALA CALIDADYPRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia -1999-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2003-

Premiadacomo

“MejorRevistaTécnicaIndependiente”

delaRepúblicaArgentina

-2006-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2007-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2008-

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Minería, una gran cadena de valor

La minería es una actividad productiva que aporta grandes beneficios al país, desde la creación de empleos directos, hasta los indirectos que se van sumando por el impacto de la contratación de proveedores en cada una de las etapas en que se desarrolla un proyecto. Más aún contribuye al desarrollo social y económico de regiones que han sido postergadas durante mucho tiempo, las cuales tienen economías pequeñas, casi de subsistencia, y se encuentran alejadas de las zonas urbanas.

Lo cierto es que el interior de nuestro país vive otra realidad, que es difícil de vislumbrar cuando tenemos todas las comodidades a nuestro alcance. Existen localidades que necesitan de sus cultivos, crías de ganado y de otras actividades como la minería para poder vivir.

Hay provincias que basaron sus economías principalmente en la producción de minerales, como el oro, plata y cobre. Provincias que crecieron luego de la puesta en marcha de grandes proyectos mineros como Alumbrera, Salar del Hombre Muerto, Cerro Vanguardia y Veladero.

Catamarca por la minería se convirtió en la principal exportadora de la región del NOA desde el 2002; el sector minero provincial, de acuerdo a datos oficiales,

representa más del 70% del Producto Bruto Geográfico (PBG), además de dar cuenta de 70% de los ingresos tributarios provinciales.

La economía sanjuanina, por ejemplo, desde la puesta en marcha de Veladero en 2005 comenzó a crecer más aceleradamente que la nacional. En 2010-2011 el producto provincial mostró un crecimiento promedio de 15,8%, tasa que superó en dos tercios al promedio nacional (8,9%), según el informe realizado por la Universidad Tecnológica Nacional durante 2012.

Por otro lado, la “inversión social privada” del sector minero genera infraestructura, caminos, aportes muy valiosos a la salud y a la educación como dos pilares fundamentales para el desarrollo de las comunidades. También desde la minería se da impulso a los emprendimientos productivos locales, con la intención de que la comunidad se nutra de herramientas eficaces para desarrollar actividades que aporten a la economía local cuando la minería ya no esté. Además genera la necesidad de proveedores locales, los cuales no solo crecen para el sector, sino que luego se insertan en otros mercados.

La minería es un engranaje muy valioso dentro del motor de desarrollo socioeconómico para un país. Las oportunidades están a la vista, solo resta seguir trabajando en pos a una actividad cada vez más sustentable.

Catamarca, Tierraminera

LaprovinciadeCatamarcatieneimportantesyacimientosdemineralesmetalíferos,nometalíferosyderocas deaplicación.Granpartedesuterritorioestácubierto porzonasmontañosasyporelloseexplicasuenorme potencialmineralógico.Ensupadrónmineroseregistraron400minas,delascualessóloalgunasdeellasse explotanagranescalaeconómica.

Enlaactualidad,lamineríaeslaprincipalactividadeconómicadeCatamarca.Yposeelossiguientes proyectosenmarcha:BajodelaAlumbrera(cobreyoro),operadaporMinera AlumbreraLtd.,dondeelgobiernodeCatamarcaessociopormediodeY.M.A.D. (empresainterestadualcreadaporlaley 14.771);FarallónNegro(OroyPlata), operadaporY.M.A.DySalardelHombre Muertoqueproducecarbonatoycloruro delitio,operadaporMineradelAltiplano S.A.Encuantoaproyectosenexploración avanzada,cuentaconAguaRica(cobrey molibdeno),Diablillos(oroyplata)ySal deVida(litio).

Enlaúltimadécadalaexplotacióndelas riquezasminerasdeCatamarcasehaconvertidoenelprincipalrecursodesdeel puntodevistadelaimportanciaeconómicaporlasgrandesinversionesrealizadasdentrodelaprovincia.

DeacuerdoaloestimadoporlaCámara ArgentinadeComercioensuinforme “Perfilesexportadoresprovinciales 2012”,Catamarcaocupaelpuestonúmero9enelrankingdevalorexportado porprovincia.Enelaño2011vendió bienesalexteriorpormásde1.500millonesdedólares.Entresusproductos ocupaunrolclaveelmineraldecobrey

susconcentrados,querepresentancasiel 87%deltotal.

Enloquesere ereasusprincipalesproductosexportadosseencuentranenprimerlugarlosmineralesdecobreysus concentrados($1,315.252.049,00dólares FOB),oroenbruto($40.873.856,30dólaresFOB),mineralesdemolibdenoysus concentrados($40.205.607,49dólares FOB)ycarbonatos($38.155.377,03dólares FOB).

LapuestaenmarchadelProyectoMinero BajoLaAlumbreraenelDepartamento Belénconlaexplotacióndecobre,oroy eldelSalardelHombreMuertoenelDepartamentoAntofagastadeLaSierra (PunaCatamarqueña)conexplotaciónde litio,diounpapelprotagónicodegran importanciaalaprovinciadeCatamarca dentrodelaevolucióndelsectorminero argentino.Estosdosemprendimientoshicieronquelaprovinciaseauníconodentrodeldesarrollominerodelpaís.

BajodelaAlumbrerainiciósuproducción en1997.Elemprendimientoestásituado entresprovincias,yaquetienelaminay elprocesamientodemineralenCatamarca,mineraloductode316kmdeextensiónentreCatamarcayTucumán; estacióneléctricayplantade ltrosenTucumáneinstalacionesportuariasenSanta Fe.

Suproducciónpromedioanualdurante 2011fue:concentradodecobre(116.700 toneladas),concentradodeoro(327.888), oroendoré(28.129oz)yconcentradode molibdeno(1.708toneladas).

ElconjuntoFarallónNegro-AltoLaBlenda poseevetasportadorasdemanganeso conoroyplata,localizadasenelgran complejovolcánicointegradoporelFarallónNegro(Belén)Capillitas(Andalgalá). Estasexplotacionesserealizandesdeel año1978,bajolaresponsabilidadde YMAD(YacimientosMinerosAguasde Dionisio).

FMC,lacompañíanorteamericanaque controlaMineradelAltiplano,empezóa explotarelyacimientohace19años. Desdeentonces,esunodelosprincipales actoresdelnegociomundialdelcarbonatoyclorurodelitio.

Laampliacióndelasplantasdeproceso,

segúnindicaronfuentesdelacompañía, apuntaaincrementarlaproducciónde carbonatodelitioeintegraralacadena deexplotacióndelyacimientonuevossistemasparaobtenerclorurodepotasio.

Laempresasepropuso,comoprimera meta,llegaraunaproducciónde17.000 toneladasanualesdecarbonatodelitio. MineradelAltiplanotieneinstaladaenla ciudaddeGeneralGüemesunaplantacon capacidadparaprocesarhasta10.000toneladasanualesdeclorurodelitio,un productoquetienesuprincipalmercado enlosEstadosUnidos.

Otrodelosgrandesproyectos,queviene generandoexpectativashacevariosaños esAguaRica,unyacimientodecobrey molibdeno,concontenidosbajosdeoroy plata.Seencuentraenetapadefactibilidadyesperacomenzarconsuproducción entre2018-2019.Encuantoasusrecursos yreservascuentacon1700MTconuna leyde0,4%decobreconcréditosdemolibdenoyoro(leydecortede0.2%de cobre).

Laproducciónanualesperadaesde0,25 MTdecobreconsubproductosdeoroy molibdenodurante25años(vidaútilde lamina).

ElproyectodeLitioyPotasioSaldeVida esoperadoporlaempresaaustralianaGalaxyResourcesLimited,asociadaaunconsorcioCoreano,integradoporKorea ResourcesCorporation(“Kores”),LGInternationalyGSCaltex.ElproyectoestáubicadoenelsectororientaldelSalardel HombreMuerto,enellímitenortedela provinciadeCatamarca.Seencuentraa 750kmalnoroestedeSanFernandodel ValledeCatamarca.

LosRecursosMedidos+Indicadosconformanuntotalde4.0millonesdetoneladas deCarbonatodeLitio,conteniendoen promedio782miligramosporlitrodelitio y16millonesdetoneladasdeClorurode Potasio,conteniendoenpromedio8.653 miligramosporlitrodepotasio.Laotracategoríademineralizacióncorrespondea losRecursosInferidos,calculadosen3.2 millonesdetoneladasdeCarbonatode Litio,conteniendoenpromedio718miligramosporlitrodelitioy12.8millonesde toneladasdeClorurodePotasio,conteniendoenpromedio8.051miligramospor litrodepotasio.

DiablillosdelacanadienseSilverStandard,esunproyectoepitermaldeplatay oroconqueseencuentraenexploración avanzada.TieneRecursosMineralesIndicadosde77.1millonesdeonzasdeplatay 600.000onzasdeoro.Enelcuartotrimestrede2012,laempresacompletóuna perforaciónadicionalparamejorarlaviabilidadeconómicadelproyecto.

CabedestacarquelagestióngubernamentaldelaDr.LucíaCorpacci,halogradoa anzarlaactividadmineraenla provincia,generandounapolíticadedesarrolloeinclusiónquesevematerializada enelapoyodelascomunidades.

“Apartirdeahora,Catamarcaestámucho másposicionadaqueotrasprovinciasa nivelmundial.Laprovinciaeraconocida porMineraAlumbrera,elprimerproyecto anivelmundialenArgentinaquehizo queapareciéramosenelmapaminero,

perodespuésCatamarcadesapareció.Hoy estádenuevo,peroconunapostura rme,conunaestructuradetrabajo.Catamarcatieneungranpotencialyseha dejadobienenclarolapolíticamineraen laqueestáenmarcadalaprovincia,cómo sevaautilizarlamineríayquédesarrollo necesitalaprovinciaatravésdelaminería”,asegurabaelIng.RodolfoMicone, SecretariodeMineríadeCatamarca,en elmarcodelPDAC2013enCanadá.

Catamarcaesunaprovinciaconungran potencialgeológicoyáreasmineralizadas degraninterés.Existenproyectosqueno sedesarrollaronyestuvieronparalizados pormuchotiempo,comoporejemplo AguaRica,elcualsereactivóduranteel añopasado.Seestánestudiandonuevas áreasmineralizadas,algunasconmuyalto potencialyexistenemprendimientosmás pequeñosquegeneranunabuenacantidaddemanodeobra.

"Catamarcaesuna provinciaconun granpotencial geológicoyáreas mineralizadasde graninterés".

Desarrolloeconómicoysocial atravésdelaminería

Lamineríasehaconvertidoparamuchasprovincias,enunaactividadindispensableparaeldesarrollo económicoysocial.Entierrasdericossuelosmontañosos,dondenohayunagran diversidaddeactividadeseconómicas,la mineríahageneradouncrecimientosin precedentes,einclusohallevadoaque provinciascomoCatamarca,SanJuan, JujuyySantaCruz,basaransusexportacionesenrecursosminerales.

Catamarcaesunadelaspocasprovincias, dondelaConstituciónProvincial,ensus artículos66,67y68,expresaenforma contundentesobrelapromocióndelaactividadminerasuterritorio.ParticularmenteelArtículo67señalatextualmente: "ElGobiernopropenderáobligatoriamentealaextraccióndelosmineralesyal establecimientodeplantasdeconcentracióneindustrializaciónmineralenlas zonasestratégicasyeconómicasconvenientes".

Elsectormineroprovincialrepresentamás del70%delProductoBrutoGeográ co (PBG),ademásderepresentarel70%de losingresostributariosprovinciales.

Lacadenadevaloresmuchomás

larga,porquelamineríanosolodeja riquezasmaterializadasenregalíaso utilidadesalaprovincia,sinoqueademásgenerapuestosdetrabajodirecto eindirecto.Nosreferimosaqueindirectamenteelencadenamientoseextiendealosproveedoresdebienese insumosparaelsector,alfortalecimientodeproductoreslocalesyaldesarrollodeeconomíasclavesparala región.

LamayoríadelosprogramasdeResponsbilidadSocialquecrearonlasempresasminerasdelazona,justamente sebasanenacompañarydesarrollar actividadesproductivasalternativasa laminería,porquesesabequeen algúnmomentolasminasllegaránal findesuvidaútilyesnecesarioquela comunidaddesarrolleactividadesde supervivenciaparaquedealgunamaneranoexistaunimpactonegativo.

Lasempresasmineras,lejosdelavisión arcaicadefilantropíasocial,asumenel importanterolquejueganenestassociedadesycreanvalorgenerandoprogramasalargoplazoquecontemplan laeducación,lasaludyeldesarrollode actividadesproductivaslocales.

Lapuestaenmarchade laeconomíaprovincial”

LaGobernadoradeCatamarca,LucíaCorpacci,analiza losbene cioseconómicosquedejalamineríaensu provincia,lospasosquesiguenensugestiónenmateriadedesarrollomineroyremarcalanecesidaddediálogoytransparenciaquenecesitalaactividadpara seguircreciendo.

Lahistoriaminerade Catamarcaestáligada alaminería¿Cuálesel plandesuGobierno paraestaindustria?

Sinduda,lamineríaestáfuertemente ligadaanuestrahistoria.Dehecho,la Constituciónprovincialdeclaraensuartículo67que“elGobiernopropenderá obligatoriamentealaextraccióndelos mineralesyalestablecimientodeplantasdeconcentracióneindustrialización mineralenlaszonasestratégicasyeconómicasconvenientes".Enconcordanciaconestemandato,nuestroplanes utilizarlosbeneficioseconómicosdela mineríaparaconstruirunescenario productivoenellargoplazoquegaranticeeldesarrollodelaprovinciasindependerdelaminería.Esdecir, consideramosalamineríacomoel motorqueponeenmarchaeldesarrolloproductivoprovincial.

puestasalosreclamos desectoresenfrentadosalaminería?

Esimportanteremarcarlanecesidadde diálogoytransparenciaenloquerespectaalaactividadminera.Desdeque asumimosestablecimosunapolíticade aperturahacialacomunidad,dedebateydeinformacióncontinua.Unade lasherramientasmásimportantesde esteplanteosonlosCentrosdeControl AmbientalMinero,queyaseinauguraronenTinogasta,Belén,Andalgaláy SantaMaría.Estoscentrosfuncionan comonexoconlacomunidad,asícomo defuentedeinformaciónydecapacitaciónprofesional.

¿Cuálconsideraquees elroldelamujerenla mineríaenlaactualidad?¿Cuálessugrado deinserciónenlapro-

vincia?

Comoentodaslasactividades,elrolde

“Lamineríaeslaclavede

Dra.LucíaCorpacci GobernadoradeCatamarca

¿Dequémanerase puedenofrecerres-

lamujerenlamineríacobramásymás importancia.Enparticular,lasmujeres yaocupanmuchospuestosdealtaresponsabilidadeneláreayestatendenciasindudaseguiráenaumento,sobre todosiconsideramoslaaltaparticipaciónfemeninaenlamatrículadelacarreradeingenieríaenminasennuestra provincia.

¿Cómoseintegralamineríaconotrasactividadescomercialesdela provincia?

Laintegracióndelamineríaatodaslas actividadesdelaprovinciaeselejede nuestrapolíticaminera.Comoyamencioné,consideramosquelamineríaes laclavedelapuestaenmarchadela

economíaprovincial.Poresoesimportantenosóloelimpulsoalosproveedoresyprestadoresdeservicioslocales, sinotambiénlaaplicacióninteligente delarentamineraparaestructuraren ellargoplazoproyectosproductivos norelacionadosconestaactividad.

BajodelaAlumbrera hasidoelarranque ¿Quéocurriráenel cortoymedianoplazo?

Enestaetapahayvariosproyectos avanzadosysesiguetrabajandoenla investigacióndenuestrosrecursos.La exploraciónylaprospecciónsonimprescindiblesparaunaplanificaciónde laactividadmineraenellargoplazo,y asífomentarundesarrolloarmónico.

Lic.ÁngelMercado

MinistrodeProducciónyDesarro-

Aprovechandolosrecursosnaturalesdesutierra,Catamarcaapostóalamineríayfuepioneraenlaproduccióndecobre,oroyotrosminerales.Hoy,talcomo señalaelLic.MinistroÁngelMercado,MinistrodeProducciónyDesarrollo,laprovinciasedestacaporsucrecimientosostenido.

¿LaprovinciadeCatamarcahaalcanzadoa diversi carsueconomíagraciasalaminería?

Ladiversificacióndelaeconomíaes unodelosobjetivosprincipales.Sin dudalamineríatienequeservircomo palancaparalograrestaaperturade producción.Nosetratasólodedesarrollarproveedoresyserviciosmineros sinodeaplicarlosbeneficiosdeestaactividadparaimpulsarotrossectores, comolasagroindustrias.

¿Cuántorepresentala industriamineraentérminosdePBIyotrosindicadores?

Elsectormineroprovincialrepresenta másdel70%denuestroProductoBruto Geográfico(PBG),ademásdedar cuentade70%delosingresostributariosprovinciales.Estesectorcolocaa

nuestraprovinciacomolaprimeraexportadoradelNOAyquintaanivelnacional.

¿Quéfacilidadestiene elpequeñoproductor minero?

ElGobiernodelaprovinciaestáconvencidoqueelpotencialminerodeno terminaconlagranminería,porello, alentamoseldesarrollodelaactividad enpequeñaescala,através–porejemplo-deinformaciónsobrereservasexplotables,promoviendolaactividade incitandoalasociativismodelospequeñosproductores,paraquepuedanllevaradelantesuactividadypuedan desarrollarsecomoverdaderosproductoresmineros,contribuyendoaldespeguedesuscomunidades.

¿Existealgunaactividad defomentoparaelproveedorPYME?

“ConlamineríaCatamarcaseconvirtióen Laprimeraprovincia exportadoradelNOA”

llodelaProvinciadeCatamarca

Desdelasesferasoficiales,sellevaa cabolaplanificacióndelaspequeñasy medianasempresasmineras(PYMES) pararesponderalasnecesidadesdelas distintasindustrias,tantolocales,como nacionales.Seorganizanrondasdenegocios,atravésdelascualesseponeen contactoaestospequeñosproductores conlasempresasquerequierenbienes yserviciosyquepuedenconvertirseen suspotencialescompradores.Eseprecisamente,eselámbitodeencuentro, impulsadoporelGobiernoprovincial. LaPYMEmineraesunagrangeneradoradeempleo,quealigualquelos pequeñosproductorestradicionales, permitereactivarlaseconomíaslocales endistintospuntosdelaprovincia.

Lasregalíasminerasyotrosbeneficioseconómicosdelamineríase estánaplicandoaldesarrollode otrossectoresproductivos,especialmentelaagroindustria.Comoejemplo,sepuedenmencionarlosplanes relacionadosconlaproducciónde uvaymosto,demembrilloypulpa demembrillo,quepusimosenmarchaexitosamenteeneloesteprovincial.

¿Dequéformaestán siendoaplicadaslasregalíasminerasaotros sectoresproductivos?

ElIng.RodolfoMicone,SecretariodeEstadodeMineríadeCatamarca,destacaquelapolíticamineraprovincialestáampliamenteligadaconlainvestigación,el desarrollocientí coylaparticipaciónciudadana.A elloagregaquelaCAMYENestácumpliendoconlos objetivospropuestos.

fuerterespaldoacadémico-científico. Estoesposibleporquecadaunodelos componentesdeunproyectominero estásujetoaunplanmineroambiental queseevalúayestásujetoaaceptación omodificación.

Lasmetasplanteadasporestagestión, queasumióendiciembrede2011son tresgrandesejes:Investigación,desarrolloyparticipaciónciudadana,queremosquelagentetengamás información,quesepaquéeslaminería,paraquésirveyloqueaportaal desarrolloeconómicodelaprovincia. EsnuestraintenciónmostrarqueenCatamarcahayunamineríaresponsable, conparticipación,coninvestigación, querealmenteestádecaraalagente.

AtravésdelaaperturadelosCentros deControlenelinteriorcatamarqueño yconlapuestaenmarchadeunprogramade‘participaciónciudadana’que incluyelaincorporacióndebecariosde losIES–InstitutosdeEnseñanzaSuperior-decarrerasespecíficasrelacionadasconelmedioambiente, comenzamos–desdelaProvincia-apromoverunaactividadmineraconun

EnlaSecretaríadeEstadodeMinería catamarqueña(SEM)estamosconvencidosdequelainvestigaciónaplicada pararesolverproblemasconcretosdela ingeniería,esfundamentalenlatoma dedecisiones.Paraello,planificamoslíneasdetrabajojuntoalInstitutodeInvestigacionesMineras-IDIM-dela UniversidadNacionaldeCatamarca,en temáticasquerequierendeunsustento científicoprecisoparavalorarlosposiblesefectosqueestaactividadproductivapuedeocasionarenelmedio receptoryasíplanificarlasmedidasde controlapropiadas.

“Laparticipaciónenferiasgeneró Importantes expectativasentrelos inversores”

Ing.Rodolfo Miccone SecretariodeEstado deMineríadeCatamarca

¿Cuálessonlasmetas planteadasporesta administraciónminera?

¿Nospuedeinformar laactualidadenmateriadeactividadexploratoria?

Cuandoasumióestagestión,entrelas metasquenospropusimosestabanla promocióndeinversionesylareactivacióndelaexploraciónmineraenlaProvincia,loqueimplicóunfuertetrabajo enlacapacitacióndenuestrosrecursos humanosylaadquisicióndeequipamientoparaeltrabajoencampo.Con esto,seinicióunprogramadeactualizacióndelosdatosgeológicosdela provincia,quepermitiógenerarun nuevomapageológico-minero,conlas áreasdeinterés,queyaexpusimosen lasferiasnacionaleseinternacionales quetuvieronlugaresteaño,yquegenerómuchaexpectativaentrelosinversores.

dispongasuinversiónenelcampoproductivoyquelamineríaseconviertade unavezportodasenelagentegeneradordelverdaderodesarrolloprovincial.

LaCAMYENeslaherramientaquese creódesdeelEstadoprovincialpara ejecutarlapolíticamineradefinidapor laGobernadora,elMinisteriodeProducciónylaSecretaríadeEstadodeMinería.Esunaherramientainnovadora, puestaenmarchaporlaDra.LucíaCorpaccialmomentodeasumir,paraconcretareldespegueproductivoyminero deCatamarcaeinvolucraralEstadodirectamenteeneltemaminero,consus diferentesaristas:desarrolloproductivo yeconómicoytambiénenmateriaambiental.AtravésdelaCAMYEN,laprovinciatieneunaparticipaciónrealy activaenelsectorminero,asumiendo elrolquehistóricamentelecorrespondía.Conestaempresa,sepotencióla puestaenvalordelosyacimientos,la maximizacióndelasganancias,endefinitiva,seestángenerandorecursoseconómicosparaqueelPoderEjecutivo

ElEstadoasumióunrolactivoapartir de2012,conlaaperturadeCentrosde Controlenlocalidadesclavedelinterior provincial,dondesellevaacabolaactividadminerapropiamentedicha,con personalcapacitadoydelamismacomunidad,identificadosconsusvalores eidiosincrasia.Allí,seproporcionainformaciónsobrelosemprendimientos mineros,elimpactoambiental,loscontrolesquesellevanacabo,deloscuales lacomunidadtambiénparticipa,yse comunicaacercadelalcancedelaactividad.Estodioexcelentesresultadosy sibienenunprincipio,generócierta resistencia,hoyporhoyloscentrosde controlformanparteyestánintegradosa lavidadiariadeesascomunidades.

Aestotambiénsesumóelprogramade participaciónciudadana,dondecualquierpersonaquelodeseepuedesumarsealoscontrolesque periódicamenteserealizanalosemprendimientosminerosinsitu.Estogenerómuchaexpectativayelnúmerode inscriptosparaparticipardeestasactividadesescadavezmayor.

Estecambiodeescenariofavorecióal sector,yaquenuevosinversoresdemostraronsuinterésenlosyacimientoscatamarqueños,incrementándoseel númerodeexploracionesyconsultas sobreelmapageológico-minero.

¿Cuáleselobjetivo deCAMYENS.E.ylas actividadesqueha ejecutadoalmomento?¿Quéobjetivoshaalcanzado?

¿Quéresultadosse hanlogradorespecto alapolíticadeparticipaciónciudadanaen controlesambientales?

"CAMYENesuna herramienta innovadorapara involucraral Estado directamenteen temasmineros".

Programasparael desarrollocomunitario

EnelmarcodelaResponsabilidadSocialquelasempresasminerasasumenconlascomunidadesdonde operansusyacimientos,seplanteandistintasestrategiasparadesarrollaráreasclaves:salud,educación, apoyoeimpulsoanuevosemprendimientosproductivos,desarrollodeproveedoreslocales,entreotros.

Eldesarrollosustentablesebasaenlaideadepensar nosoloenelpresentesinotambiénenlasgeneracionesvenideras.Teniendoencuentaparámetrosquese estudiandetenidamenteparacadacomunidad,lasempresasrealizanunarduotrabajoquedíaadíasematerializaenlamejoracontinuadecomunidadesque crecenysevuelvencapacesdegenerarrecursoslocales sólidosysustentables.

BajodelaAlumbrera

MineraAlumbrerabasasugestiónen unaestrategiadedesarrollosostenible, mediantelacualintegralosaspectos socioeconómicos,ambientalesydeseguridad.Suvisióndelnegocioseade-

cuaalasnecesidadesdelaoperacióny delacomunidad,protegiendolosrecursosnaturalesparaminimizarcualquierimpactodesuactividadenel entorno.

EnMineraAlumbrerasetrabajaestrechamenteconlascomunidadesvecinas asusoperacionesconelfindemaximizarlosbeneficiosdesusactividadesy minimizaroevitarlosposiblesimpactos negativos.Lacompañíaserelacionaen formaabiertayfrancacontodossus gruposdeinterésyrespondeatodaslas consultasyquejasexpuestasporlacomunidaddemanerajustayequitativa paralaresolucióndeconflictosyreclamos.

Mediantesusactividadesdeinversión sebuscafortalecereldesarrollosocialy económicodelascomunidadeslocales conelfindeobtenerresultadospermanentesyalargoplazoqueredundenen beneficiosparatodosloseslabonesde lacadenaproductivainvolucradaenel desarrolloycrecimientodeunaminería responsable.MineraAlumbreraestablecesusplanesdeparticipaciónsocial medianteunaampliacolaboracióncon

ElballetRaícesZazeñas deAmaichadelValle, Tucumán,recibeapoyo deMineraAlumbrerapor sutareadedifundirla culturalocal.

Alumnoscon hojasdeacelga

lascomunidadesyotrosgruposdeinterésy,cuandoelloesposible,efectúa unalabordecoordinaciónconelgobiernolocalylasorganizacionesde desarrollo.

SucompromisoenaccionesdeDesarrolloSostenible(DS)estáorganizadoen elmarcodedosprogramas:Programa Comunitario(PC)yProgramadeResponsabilidadSocialEmpresaria(RSE). Enelprimercaso,sepromuevenproyectosquegeneranbeneficiosquese extenderánmásalládelavidadela mina.Enelsegundo,setratadegrandesobrasdeinfraestructuraacordadas medianteconveniosconlosgobiernos deCatamarcayTucumán.Lasobrasgeneranunaimportantedemandadeinsumos,serviciosyproveedoreslocales, provocandotambiénelfortalecimiento delosentramadosproductivosdela zonadeinfluenciaylamultiplicación delempleoydelariquezalocal.

LainversiónenDScomplementael aportequerealizalaactividadminera alacomunidadlocalenmateriaderegalías,impuestos,cánones,prestacioneseingresosfiscales,creaciónde puestosdetrabajo,contrataciónde manodeobradelazona,salarioscompetitivosydesarrollodeproveedores

localesparacontribuiralfortalecimientodelaeconomíaanivellocaly regional.

Losproyectoscomunitariossedefinen teniendoencuentalasnecesidadesreconocidascomoprioritariasporlapoblación.Laintervenciónenelterritorio

"Losproyectos comunitariosse definenteniendo encuentalas necesidades reconocidascomo prioritariasporla población".

Bajodela Alumbrera

Apoyoalasescuelasyentregadeherramientasalosalumnos

Inversiónendesarrollosostenible

eselresultadodeunprocesodeidentificación,diseñoeimplementaciónde proyectosenelqueparticipandiferentesactores,talescomolosrepresentantesdelosgobiernosprovincialesy municipales,miembrosdeorganismos gubernamentales,directivosydocentes deinstitucioneseducativas,miembros deorganizacionesnogubernamentales yasociacionesdeproductores,entre otras.

LazonadeinfluenciadeMineraAlumbreracomprendelosdepartamentos Andalgalá,Belén,SantaMaría,AntofagastadelaSierra,TinogastaySanFernandoenlaprovinciadeCatamarca,y AmaichadelValle,TafídelValle,Cruz delNorte,yaquellassituadasalolargo delarutadelmineraloducto,enTucumán,yPuertoGeneralSanMartín,en SantaFe.

Elrelevamientoysistematizaciónde estasnecesidadesserealizaatravésde encuestasdepercepciónllevadasa caboanualmenteenlascomunidades deinfluenciaprimariaymedianteel contactopermanentedenuestrosre-

presentantescomunitariosencadauna delaslocalidades.Unavezestablecidas lasprioridadesidentificadasporlos gruposdeinterésyevaluadasporla empresa,sediseñaneimplementanlas iniciativas.

Elprogramacomunitarioseconcreta medianteelapoyoaproyectosrelacionadoscon:salud,educación,cultura, deporteyproducción,afindecontribuiralbienestardelacomunidadypromoverlacompetitividaddelas industriaslocales.Alumbreratrabajaen conjuntoconinstitucioneslegitimadas porlasociedadymaterializasuaporte atravésdelaprovisióndecapacitación, asesoramientotécnicopermanenteyel suministroderecursostécnicosyfinancieros.

SalardelHombre Muerto

MineradelAltiplanoS.A.desarrollaun intensoyvariadotrabajoconlascomunidadesvecinasasusinstalacionescen-

DonacióndepartedeYMADalacomunidad.Bibliomóvilequipadoconlibrosymaterialdidáctico

programasdirigidosa:promoverla educaciónentodossusniveles,mitigar ladesnutricióninfantilygenerarnuevasoportunidadeslaboralesatravésde organizacionesnogubernamentales.Es importantedestacarquedesdehace12 años,yenformaininterrumpida, otorgabecasdeestudioaestudiantes dealtorendimientoacadémicoybajos recursoseconómicosdelaUniversidad NacionaldeSaltaylaUniversidadNacionaldeCatamarca.

EstetipodeprácticasdeRSEsonlasque ponenenacciónenlaslocalidadesde GeneralGüemes,SalardePocitos,San AntoniodelosCobresySalta,enlaprovinciadeSaltaySalardelHombre Muerto,AntofagastadelaSierra,El PeñónySanFernandodelValledeCatamarca.

Haimplementado,enlosúltimosaños, unprogramadeasistenciaacomedores infantilesycomunitarios.Enmateriade saludharealizadocontribucionesa hospitalespúblicos,consistentesen equipamiento,insumosmédicosymateriales.

Auspicia,además,losprogramasdeformacióndeEducaciónAmbientalpara docentesprimariosdelasprovinciasde SaltayCatamarcaqueorganizayejecuta laAsociaciónCivil“LosAlgarrobos”.

FarallónNegro

EnelcomplejoFarallónNegroresiden unas600personasquedisponendeenseñanzaformalprimariaysecundaria, serviciodesaludpermanenteyequipado,viviendascontodoslosservicios, comedor,iglesia,comunicaciones,y zonaslúdicas.

YMADapuestahacemediosigloaldesarrollointegraldelaspersonaseinvierteporelloenprogramasque contribuyenalamejoradelacalidad devidalaboralycomunitaria.

Lasaccionesquerealizaabarcalamejoradeserviciosdesalud,laprovisión demedicamentos,lacapacitaciónde profesionalesyelacondicionamiento declínicas.Ademástrabajaenlaconstrucciónyampliacióndeinfraestruc-

SalardelHombreMuerto

turaderecursosenergéticos,decomunicacionesyenespecial,hídricos,entre losquesedestacalaplantapotabilizadoradeHualfínquesirvea7000personasqueresidena35kilómetrosdel yacimientodeFarallónNegro.

LosemprendimientosproductivoscomunitariosqueYMADllevaadelante incluyenlaampliaciónymejorade áreasagrícolas,campañasfitosanitarias,ycapacitacionesennuevasproduccionesagropecuarias.

Diablillos

SilverStandardcolaboraactivamente conlacomunidaddeLaRedonda,que seencuentraa5kilómetrosalsuroeste delproyectoDiablillos.Lacomunidad sebeneficiadelaasistenciadelaCompañíaenlasáreasdelasaludylaeducación,asícomolarespuestarápidade

laEmpresaensituacionesdeemergenciadesalud.

Unejemploconcretosucedióenjunio de2013cuandounamujerdelalocalidadsufrióunacondiciónmédicagrave yfuetrasladadadeinmediatoporel personaldeSilverStandardpararecibir tratamientomédicoenelhospitalmás cercanoqueseencuentraatreshoras deLaRedonda.Además,laempresa apoyaypromuevelosProgramasdeVacunaciónInfantilybrindaeducacióny materialessobrelasaludehigiene.

Porotraparte,SilverStandardcreó tambiénunabibliotecaparausoexclusivodeloshabitantesdeLaRedonda.

SaldeVida

EldesarrollodelproyectoSaldeVida tienevariosaspectossignificativos desdeelpuntodevistasocio-económico;canalizaunainversiónmillonaria aunaregióndelapunacatamarqueña endondelascondicionesclimáticasson muyadversasparaelasentamientopoblacional,mostrandounadensidadde poblacionalde1habitantecada 10km2.Lapuestaenoperacióndela minapermitirálageneracióndenuevos puestosdetrabajodirectoysuinfluenciaregionalatravésdelosempleosindirectos,movilizandoademás tecnologíaeinfraestructuraaunsitio remotodelaprovincia.

Laempresaestácontemplandotambién planesdecapacitacióndelamanode obralocal,unplandebecasuniversitariasyelapoyoaldesarrollodelosproveedoreslocalesparalograruna inserciónarmónicaconlosrequerimientostécnicos,competitividadycalidaddelosserviciosquesebrindanal proyecto.Lacomercializacióndelos productosminerosestambiénuna

InauguracióndelaBibliotecacomunitariaenlalocalidaddeLaRedonda(ProyectoDiablillos-SilverStandard)

país,aportandolaempresaatravésde lascontribucionesenimpuestos,regalías,retencionesalasexportacionesy otrosaportes,destinadosalasarcasdel tesoronacional,provincialymunicipal.

LaempresaGalaxyResources,como partedesuprogramadeResponsabilidadSocialEmpresariahaincorporado ensupolíticaempresarial,unriguroso cumplimientoyadhesióndesusempleados,contratistasyproveedoresalas reglamentacionesvigentesenmateria ambientalysocial.Lapreparaciónde unadecuadoPlandeGestiónAmbientalpermitirárealizarpermanentescontrolesymonitoreosdelosparámetros ambientales,propiciandounaparticipaciónactivadelascomunidadesvecinas,conelobjetivodelograrun proyectosustentableeneltiempo.

LacomunicacióndelproyectoestambiénpartedelaResponsabilidadSocial Empresaria,poresarazón,estancomprometidosconlatransparenciadela

manenteconlascomunidades,elrespetosocio-culturalyelconocimientode lasexpectativasdelosdiferentesactoressociales,buscandoundesarrolloarmónicodelproyectodentrodeun marcodeequilibrioyrespetomutuo.

AguaRica

AlolargodelaaplicacióndelplancomunitariodelProyectoAguaRica,se concretaroncolaboracionesalosclubes clubSanLorenzodeHuachaschi,Tiro FederalyGimnasia,Ferro,Independiente,AconquijadeChaquiago,RivadaviadeHuaco,GuemesdeLaBanda, solopornombrarloscasosmásemblemáticos.

Fuentesdelaempresacomentaronque durante2013estáprevistocontinuar trabajandoenVillaVil,MinasCapillitas, Potrero,entreotrosdistritosendonde empresaslocalesestánejecutando obrasquemejoraránsustancialmentela

FarallónNegro(YMAD)

MineraAguaRicaestáconvencidade quesusaccionestienenunefectomultiplicador;trasciendenlaprácticaempresarialysetransformanen oportunidadesdedesarrolloparalas comunidadesconlasquetrabaja.Por ello-enunmarcoderespetoalascostumbreslocales,alpatrimoniocultural ylosusos-promueveyapoyaeles-

fuerzoenequipo,lainiciativaylainnovación,creaunvínculosólidoconlas organizacionesatravésdeobjetivos claros,planesdeimplementación,procedimientosdecontroldecumplimiento,yestándaresdeelevada calidad.

Enelmarcodelplandeobrascomunitariasquelaempresallevaadelanteen eldepartamentoAndalgalá,seconcluyóenabrildeesteañolaprimera etapaderefaccionesenlaescuelade MinasCapillitas,edificiodondefuncionandosmodalidadesescolares,laEscuelaN°321ylaEscuelaSecundariade PeriodoEspecialN°29.

Laempresamineracolaborapermanentementeconinstitucionesescolaresde lazonadeAndalgaláenmateriadeinfraestructura,mobiliarioyaportesde todotipo.

Enestecaso,eledificioescolar,ubicado eneldistritoandalgalensedeMinasCapillitas,enclavadoacasicuatromilmetrosdealturayalqueconcurren20 alumnosdelazona,presentabaserios deteriorosestructuralesdebidoalpaso deltiempo.

SaldeVida(GalaxyResources)

ProyectoAguaRica

ElPresidentedelaCámaraMineradeCatamarca, Lic.LuisManuelÁlvarez,sostienequelasexpectativasporlaactividadsonmuyalentadoras,quesereactivólapequeñaymedianamineríayqueesel sectorquemásrecursos nancierosdejaalaprovincia,$450millonesenelaño2012entreregalíasy utilidadesdelaempresaYMAD.

Lanuevamineríaargentinacomenzócon BajolaAlumbrera

LanuevamineríaenlaArgentinaseiniciael27 deabrildelaño1994cuandoenmicarácterde presidentedelaempresaYMADse rmael contratoparadesarrollarelproyectodecobreoro-molibdenoacargodelaUTEYMAD-MineraAlumbreraLtd.,dandoinicioalagran mineríaenCatamarcayelpaís.Laproducción seiniciaa nesdelaño1997aligualqueelprimergranproyectodelitiodeArgentinaa cargodeMineradelAltiplanoS.AenelSalar delHombreMuertoenAntofagastadelaSierra.Dichocontrato,hadejadoenormesrecursos nancierosaYMADyporendeala provinciadeCatamarcaencarácterdesocia mayoritaria.Estamoshablandodeu$s1200millonesenelperíodo2006/2012.

Elpresenteyfuturodeldesarrollominerodela provinciaestáncentradosenelproyectoAgua Rica(cobre-oro-molibdeno)queestáfactibilizadoyrepresentalacontinuidaddeAlumbrera,conposibilidadesdeiniciarla construcciónelañoquevieneparaentraren producciónenel2017.Eneliniciodelaconstruccióndelproyectodelitioypotasiodela empresaGalaxyubicadoalestedelSalardel HombreMuertoenAntofagastadelaSierra queyacuentaconelestudiode nitivodefac-

tibilidad.Enlacaptacióndeinversoresparael desarrollodeCerroAtajo(cobre-oro)acargo delaempresamineraprovincialCAMYEN.En laminadeoro-plataCerroBayoubicadaenAntofagastadelaSierraenCatamarca,alaespera delaresolucióndelaCorteSupremadeJusticia delaNacióny,enlaexpectativadequelaempresaYMADinviertalasutilidadesnodistribuidaseneldesarrollodenuevosproyectos minerosenlaprovincia.

¿QuéaccionesestántomandodesdelaCámaraMinerade

Catamarcaparadesarrollaralospequeños ymedianosproductores?

Lareactivacióndelapequeñaymedianamineríatambiénsehizopresenteennuestraprovinciadelamanodelcrecimientoeconómicodel paísydelsectordelaconstrucciónenparticular,dandoorigenalaexpansióndelaspymes minerasorientadasaesesectorcomosonlas canterasdecal,yeso,lajas,áridosyfabricación deladrillos.Unodelosproblemasquetenemos enelsectoreslafaltade nanciamientoorientadoaincrementarelcapitaldetrabajodelas empresas.Laprovinciaestáencondicionesde implementarcréditosblandosparalaspymes minerasyaqueelsectordejaenormesrecursos nancieros($450milloneselañopasado).A

“Elpresenteyfuturo deldesarrollominero delaprovincia estáncentradosenAguaRica”

¿Cuáleselpresentey futurodelamineríacatamarqueña?

Lic.LuisManuel Álvarez Presidentedela CámaraMinerade Catamarca

pesardeestarealidad,nosencontramosquela mineríasubsidiaalsectormanufactureroprovincialyaqueseentregaronaportesnoreintegrablesa50empresasporunmontode$16 millonesconrecursosmineros,ynohayningunalíneadecréditosparanuestrosector.Esto esunacontradicciónyestamosplanteandoesta problemáticaparaqueserevierta.

¿Cuáleselatractivo queposeelaprovincia yquéserequierepara captarmayoresinversionesderiesgo?

Elpotencialgeológicodelaprovinciaesextraordinarioyconocidoenelmundominero haygrandesproyectosenproducciónyendesarrollo(exploraciónavanzada)decobre-oroplata-uranioylitio-potasio-bóraxaligualque mineralesnometalíferos.Loqueserequiere paraquehayamayoresinversionesderiesgoen nuestraprovinciaesqueexistacoherenciaen losdirigentespolíticosquegobiernanlaprovincia,yaqueporunladodeclaranquelamineríaconstituyeunapolíticadeEstadoperono actúanenconsecuencia.Lagestióndelgobiernoanterior(FrenteCívico)nocumpliócon dichapremisa,esperamosquelaactualgestión (FPV)seacoherenteconladeclaracióndeque lamineríaconstituyeunapolíticadeEstado.

¿Quéopiniónlemerece

cutadaalmomento,la

esotratareaqueseestárealizando.Nuestra institucióntambiénrealizaunaintensatarea depromocióndelsectorquesetraduceenla presenciapermanenteenelinteriordenuestra provinciayenlamayoríadeloseventosquerealizaelsectorenelpaísyenelexterior.

¿Nospuedeinformar cómoestáafectandola políticadesustitución deimportacionesalas minerasylosproveedores?¿Quémedidas estánsiendoabordadas desdelaCámaraMineradeCatamarca?

Esprobablequesehayanproducidoalgunos desfasajesenlaimplementacióndedichasmedidasperoentiendoquesevansolucionando. Nuestrainstituciónapoyalaimplementación depolíticasorientadasasustituirimportaciones minerasyaquelasmismasderivaneneldesarrollodeproveedoreslocalesyahorrodedivisas.

¿Seestárealizando algúnprogramadedifusiónocomunicación deloquerepresentala industriamineraylos bene ciosquederivan delamisma?

Hastaelmomento,sehandadopasospositivos comosaliradifundireinformaralasociedad respectoalaimportanciadedesarrollarelsectorminero,enesalíneasecrearoncentrosde informaciónymonitoreodeproyectosmineros enlaslocalidadesdeAndalgalá,Belén,Santa MaríayTinogastaloquehadisminuidoel gradodecon ictividadsocialqueexistíaenalgunosdepartamentosyestádandobuenosresultadosquesere ejanenelrankingdepaíses yprovinciasminerasqueelaboraelInstituto FraserdeCanadá,ubicandoaCatamarcacomo unadelasprovinciasdeArgentinamásatractivaparalainversiónminera.Lapromocióndel sectormineroanivelnacionaleinternacional

NuestraCámararealizaunatareadedifusión permanenteorientadaadifundirlosbene cios delsectormineroenlaprovincia.Enesesentido,hemoselaboradoydifundidovariosdocumentosquecuanti canelaportedelsector. Lamineríarepresentael60%delPBGprovincialyelsectorquemásrecursos nancieros dejaalaprovincia,$450millonesenelaño 2012entreregalíasyutilidadesdelaempresa YMAD.Elañopasadoentregamosalgobierno untrabajoconpropuestasconcretasorientado acomoincrementarlarentamineraprovincial. Nuestrainstitucióndesarrollaademás,tareas vinculadasconeldesarrollodeproveedoreslocalesydeempresaspymesdecapitalesprovincialesorientadasalaexploracióndeminerales metalíferos,produccióndemineralesnometalíferosyempresasdeservicios.

lapolíticamineraeje-

cualhasidoimpulsada comopolíticadeestado?¿Quéesperande lamisma?

ElDr.ManuelBenítez,PresidentedeYMAD,conuna visiónoptimistadelacrisiseconómicamundialque golpeaalaminería,sostiene,quecontrabajoyesfuerzoelsectorsaldráadelante.MientrastantoenFarallónNegrocontinúanconsustrabajosde perforación,loquelespermiteseguiravanzando.

A

nesdelañopasado

YMADanuncióunnuevo récorddeproducciónenFarallónNegroyquelavida útilseextendería¿Quépodríacomentarnosacercade laactualidaddelproyecto, losavancesquehanrealizadoaprincipiosdeañoy lasperspectivasquetienen paraestesegundosemestre?

Frutodelosincesantestrabajosdeexploraciónyperforación,selogróen2012una producciónanualdecasi9.300kilosde

platay700kilosdeoro,quesuperaloobtenidoanualmenteentodalahistoriade FarallónNegro.Sehallaronreservaspara extenderlavidaútildeestedepósitometalíferoquenospermiteenlaactualidad estartrabajandoparaampliarlaplanta, ademásdehabergeneradonuevospuestosdetrabajo.El2013esunperíodopara continuarconsolidandotodoeltrabajo quevenimosrealizandonosoloenFarallónNegro,sinotambiénenáreasaledañas,comoLaJunta.Comoasítambién continuarconlostrabajosdeperforación delasvetasEncuentroyLosViscospara avanzarconelconocimientodelyacimiento.

Lamineríasindudasatraviesaunmomentodifícil comoactividad,alrespecto

“Lamineríacuentacon Unfuturopara seguirafianzando”

Dr.ManuelBenitez PresidentedeYMAD

¿Cuáleslaposturade YMADparaafrontarlacrisisypodersuperarlos obstáculosquesepresentan?

Desdehacemásde50años,YMAD vienetrabajandoparadesarrollarlamineríaycrearvalorproductivoparaCatamarcaytodalaArgentina.Graciasal trabajoconjuntodelaempresa,losgobiernosyloshombresymujeresque todoslosdíastrabajanenelsector,se pudodemostrarelmodelodeverdaderodesarrollominero.Debidoala fuerteretracciónenlaeconomíamundial,lamineríahatenidoytieneque afrontarobstáculosquesevanpresentando,peroestosepuedecontrarrestar conloslogrosobtenidosenmateriade inversión,deavancestecnológicos,de capitalhumanoformadoydepolíticas deEstado.Laconsolidacióndemásde 100proyectosminerosquetienenuestropaísnospermiteafirmarquelaindustriamineracuentaconunfuturo paraseguirafianzando.

familiaspuedancontarconaguapotableydecalidad,garantizandosusalud ysubienestar.

Además,lacontribuciónconeláreade saludesatravésdelaportedeambulanciasyequipamientosdealtacomplejidad.Conrespectoalámbito educativo,sedonóatodosloscatamarqueñosun"Bibliomóvil"-equipado conlibrosymaterialdidáctico-querecorrerátodoslosrinconesdelaprovinciaacercandolalecturaylaculturaa todoslosniñoscatamarqueños,porque consideramosquelaeducaciónesfundamentalparaeldesarrollodenuestra provincia.Otrodelosfocosdeesteaño hasidoeldeportemedianteelapoyoa jóvenesdeportistasquenosrepresentaronanivelnacionaleinternacional,llevandolabanderadeCatamarcabien alto.

¿Cuálescreequesonlos puntosdondesedebe continuartrabajando?

DesdesusiniciosYMADasumeuncompromisodirectoconlagenteyviene trabajandosobretresejes:salud,educaciónydeporte.Esteaño,asumimos uncompromisodirectoconlapoblacióndeVilladeCapayán,enCatamarca, queseencontrabaprivadadelagua.Se donaronloscañosnecesariosyserealizólaobrasobreuncañomaestrode aguaparallevarunasoluciónamásde 700personasqueseveíanprivadasde unanecesidadtanbásicaeimportante comoelagua.Elaccesoalaguaesun ejefundamentalparanuestraempresa enmaterialdeRSE:elañopasado hemosdonadounaplantapotabilizadoraparalaComunidaddeHualfíny unsistemaderiegoparalalocalidadde LoroHuasi,permitiendoquemuchas

Elprincipalaspectoqueelsectorminerodebeseguirtrabajandoeslacomunicación.Durantemuchotiempo,se hanconstruidomitosalrededordela mineríaporquedesdeelsectornoseha brindadolainformaciónnecesariay sóloexistióunavozerróneaomalintencionada.Esmuyimportantecomunicareinformaralasociedad,poreso desdehacealgunosañosingenieros, técnicos,empresariosytrabajadores minerosabrieronlaspuertasdelaactividadalagente.DesdelaCámaraArgentinadeEmpresariosMineros (CAEM),durantemipresidencia,seimplementóunplandecomunicaciónque incluyótodaslasherramientasconvencionalesy2.0paraacercarlaactividada todoslosargentinos.Enmateriadecomunicaciónseguimostrabajandofuertementeparaquesecomprendala importanciadelamineríaenlavidade cadapersonayenlaeconomíadelasprovinciasydetodoelpaís,yquelascomunidadespuedanvisualizarydimensionarel desarrolloquelaactividadlesbrinda.

¿CuálessonlosprogramasdeRSEquesehan implementadoesteaño?

"Debemosseguir trabajandoen comunicación, paraquetodos conozcanla importanciadela minería".

Elavancede Diablillos

ElDr.FavioCasarín,GerentedeRelacionesInstitucionalesdeSilverStandardINC.-MinaPirquitasINC. -Paci cRimMCAS.A.destacaelpotencialdelproyectoquellevaalacompañíaatenerunafuerte presenciaenlaprovinciadeCatamarca.Sibienlos resultadossonalentadores,soncautosensumanejo parapoderdesarrollaradecuadamenteelproyecto.

ElproyectoDiablillos hasidoevaluadopor distintasempresas, previoalatomade controldeSilverStandard¿Cuáleslaimportanciaquerevierte dentrodelagamade proyectosdelacompañía?¿Elmismoesvital paraeldesarrolloorganizacional?

ConRecursosMineralesIndicadosde77.1 millonesdeonzasdeplatay600.000 onzasdeoro,consideramosDiablillosun valiosoproyectoenelportfoliodela Compañía.Enelcuartotrimestrede2012, SilverStandardcompletóunaperforación adicionalparamejorarlaviabilidadeconómicadelproyecto.

Conmásde77Mozde platacuanti cadas¿En quéinstanciatécnicase encuentraDiablillos?

Diablillosesunproyectoqueestáen etapadeexploraciónySilverStandard completóunReporteTécnicodefecha27 deJuliodel2009.

Conelampliopotencial demostradodurante sucesivascampañas ¿SilverStandardestá ejecutandotareasde sondaje?

En2012SilverStandardtomómuestrasde cincoáreasquerodeaneldepósito

Oculto.Enelcuartotrimestrede2012,la Compañíaperforóadiamante19pozosy obtuvoalgunosresultadosalentadores.

Losresultadosobtenidosalmomentodemuestranaltas recuperacionesmetalúrgicas¿Nospuede darundetallealrespecto?

LamineralizacióndelproyectoDiablillos escomplejayrequieredemástareasytesteosmetalúrgicos.

¿Cuálessonlospróximospasosaejecutar enelproyecto?¿Hay algunafechadeterminadaparaqueSilver Standardtomeunadecisiónde nitiva?

Aúnnohemosanunciadouncalendario especí coparaelproyecto.Actualmente, losesfuerzosdelaCompañíaenArgentinaseenfocanenlaampliacióndelasreservasyrecursosmineralesdesuminaen producción,Pirquitas,ubicadaenlaprovinciadeJujuy.MinaPirquitascomenzósu produccióncomercialendiciembredel 2009yenel2012produjo8.6millonesde onzasdeplata,superandolaproducciónestimadaparaeseaño.Enel2013,seespera quelaminaalcanceunaproducciónde hasta8.5millonesdeonzasdeplata.

SilverStandard conpresenciaen Catamarca

Enabrildeesteaño,SilverStandardinauguróformalmentesuocinaenlaciudaddeSanFernando delValledeCatamarcaparauna desusempresassubsidiariasenArgentina,Paci cRimMiningCorporation,queyatrabajaenla exploracióndeunemprendimientoenellímiteconSaltayanalizainiciarprospeccionesenotras cincoáreasmineras.

“ConocemoselpotencialgeológicodeCatamarcaycelebramos quesusautoridadesgubernamentalesdecidierandarleimpulsoala mineríaenestaprovincia,algoque antesnohabíasucedido.Poreso SilverStandarddecidióinstalarse enlazonayapostarfuerteaquí”, destacabaFavioCasarinenaquel momento.“LlegamosaCatamarca parareplicarunmodelodegestión queyaaplicamosdemaneraexitosaenMinaPirquitasyquesesustentanosóloennuestracapacidad técnicayprofesional,sinoenotros fundamentosquesonlospilares fundamentalesdelGrupoSilver Standardytienenqueverconel cuidadodelmedioambiente,el respetoporlascomunidadesoriginariasyelfomentodeldesarrollo delosproveedoreslocales”, agregó.

SaldeVidaestima suconstrucción parael2014

SaldeVida,enconjuntoconOlarozyCauchari-Olaroz, espartedeunanuevageneracióndeproyectosdelitio situadosenelNOAargentino,enelmarcodel“TriángulodelLitio”,dondehansidocuanti cadasmásdel 80%delasreservasmundiales.Recientementeinformó larecepcióndelEstudiodeFactibilidadFinaldelproyectoydespertóelinterésporsuevolución.Desdela empresadicenirapasos rmesyporbuencamino.

ElProyectodeLitioyPotasioSalde VidaesoperadoporlaempresaaustralianaGalaxyResourcesLimited, asociadaaunconsorcioCoreano,integradoporKoreaResourcesCorporation (“Kores”),LGInternationalyGSCaltex.El proyectoestáubicadoenelsectororiental delSalardelHombreMuerto,enellímite nortedelaprovinciadeCatamarca.Seencuentraa750kmalnoroestedeSanFernandodelValledeCatamarca.

ElProyectoSaldeVidayaceenelámbito geográ codelapunacatamarqueña,una regióndecondicionesagrestes,conalturasentre3700metrosymásde6000metrossobreelniveldelmar,dentrodeuna granplaniciecoronadaporcerrosquedenotanfenómenosvolcánicostodavíavisibles.Unpaisajepeculiar,dominadopor guanacos,vicuñasylavisitaestacionalde

amencosrosados,endondelapresencia humanaesesporádicaenalgunospuestos depastoreoyennúcleospoblacionales muyreducidoscomoelcaseríodeCiénaga LaRedondadondehabitanunadocena defamilias.

GalaxyResourceshacompletadoparaSal deVidaelestudiodeLíneadeBaseAmbientalySocial,tambiénelestudiodeFactibilidadTécnica-Economicadelproyecto ypresentoalaautoridaddeaplicación mineradelaprovinciadeCatamarcaelInformedeImpactoAmbiental,parasuevaluaciónyaprobación,requisito imprescindibleparainiciarlastareasde construccióndelamina.

LainformaciónTécnicadelproyectoSalde Vidapermiteclasi carlocomoundepósitodeltipoevaporítico,alojadoenun

áreadeexploracióndemásde365km2 enlacuencaorientaldelsalardelHombre Muerto.Lamineralizaciónestácontenida enlasalmuerasubterranea,contenores promediosde782miligramosporlitrode litioy8.653miligramosporlitrodepotasio.Larelaciónentreelmagnesioyellitio esdeaproximadamente2.2,considerada técnicamentecomounarelaciónmuy aceptableparaobtenerunproducto nal dealtacalidadydebajocostodeproducción.

LosRecursosMedidos+Indicadosconformanuntotalde4.0millonesdetoneladas deCarbonatodeLitio,conteniendoen promedio782miligramosporlitrodelitio y16millonesdetoneladasdeClorurode Potasio,conteniendoenpromedio8.653 miligramosporlitrodepotasio.Laotracategoríademineralizacióncorrespondea losRecursosInferidos,calculadosen3.2 millonesdetoneladasdeCarbonatode Litio,conteniendoenpromedio718miligramosporlitrodelitioy12.8millonesde toneladasdeClorurodePotasio,conteniendoenpromedio8.051miligramospor litrodepotasio.

Elplandeproduccióndelaminacontemplaunaproducción nalde25.000toneladas/añodeCarbonatodeLitioy95.000 toneladas/añodeClorurodepotasio.La vidaútildelamina,sibiendependedelas condicionesfuturasdelmercado,estáestimadaenmásde40añosdeexplotación.

Eliniciodelaconstruccióndelaminaestá estimadoparael2014ylainversióndecapitalserádelordendelos369millonesde dólares.

Elplandeexplotacióndelaminacontemplaunareddeperforacionesenelsalar, desdelascualessebombearalasalmuera quecontienelosmetaleshastapiletones deconcentración.Enestaspiletas,degran super cieareal,lasalmueraquedaexpuestaalaireyalsol.Lafuerteinsolación ylasequedadextremadelapuna,lentamentevanevaporando,demodonatural, unapartedelasalmuera,concentradoel litioyelpotasio.Lasalmueraenriquecida enmetalesesenviadaalaplantadeproceso,ubicadaenelmismosalar,paraadicionarcaliza,carbonatodesodioy algunosotrosaditivosmenoresparaeliminarelmagnesio,elboroyotrasimpurezas,lograndoasílapuri cacióndel producto nal.Losproductoscomerciales queseobtienenson,elCarbonatodeLitio dealtapureza,ensuclasi caciónde “GradoTécnicoyGradoBatería”,yelClorurodePotasio.

Elprocesodeconcentracióndeambos productosestábasadoprincipalmenteen elconsumodeenergíasolarnaturalyun consumoín modeaguadulceduranteel procesodepuri cación,permitiendocatalogaralproyectocomosustentabley muyamigableconelmedioambiente,en todassusetapas,desdelaexplotacióndel litiohastaeldestino naldelproducto manufacturadoutilizadoenlosautomóvileseléctricos.

ParaelCarbonatodeLitiodealtapureza, laaplicaciónmásrelevanteeslafabricacióndebateríasparaequiposelectrónicos,yenunfuturocercano,seprevéuna altademandaparalafabricacióndebateríasdeionlitioparaautomóvileshíbridos, automóvileseléctricosyparabicicletas eléctricas.SeestimaparaelCarbonatode Litiounademandacrecientedesdelos mercadosasiáticos,especialmentedesde China,JapónyCoreaytambiéndesdelos EstadosUnidosdeAmérica.Paraelcaso delClorurodePotasio,laexpansióndela fronteraagropecuariadelBrasilloubica alpaísvecinocomounimportantecliente potencial;ademásexistenexpectativasinternasparaabastecerlacrecientedemandadesdelapampahúmeda Argentina.

depotasio".

Garantíade satisfacción

Paratodoslospartícipes

LaCalidadTotalesuntérminoimplantadohace pocomásdedosdécadas:elmismoesunaherramientaaplicadaporlasempresasnosoloparasatisfacerlasnecesidadesdelcliente,sinotambiénpara crecimientoyevolucióninternadelamisma.

Enunmundoglobalizado,dondela eradelacomunicaciónydelatecnologíamarcatendencia,sumadoalescenariodefusionescorporativasnunca antesobservadasenlaindustriaminera, lacalidadtotaleslaclavedeléxito:solo aquellosoperadoresminerosquebrinden productosyserviciosacordesalosrequerimientosseránlosquesobrevivanytriunfen.

Alincursionarenunnuevomilenio, dondehancaídomuchasbarrerascomerciales,lascompañíasenfrentanelmismo desafíodemejorarcontinuamentelacalidaddelosproductosydisminuirsuscostosoperativos,sindejardemantenersu facetacompetitiva.

Lascompañíasminerashanrealizadoimportantesprogresosdurantelasúltimas dosdécadasenloquere erealareduccióndecostos,mejoraenlacalidadyconsistenciadesusproductos.Además,los empleadosdelacompañía,estánmáscapacitadosycomprometidosenloquesigni calaimportanciadelacalidad, teniendoencuentacuálessonlasexpectativasdelosclientes.

Unadelasvíasparaalcanzarlacalidades atravésdelatécnicadenominadaTQM (TotalQualityManagement)o“Gestión delaCalidadTotal”,lacualadministrada enformacorrecta,puedeserlabasepara desarrollarunaculturaorganizacionalcon altoper lcompetitivo.

LaGestióndelaCalidadTotalesuninstrumentoquepermitealasempresasdiagramaryejecutarunaestrategiatotalpara sercadavezmáscompetitivas.Estatéc-

nicacubredosfacetasfundamentales:la satisfaccióndelclienteylacompetitividad enmateriadecostos.

Elconceptocalidad

Lacalidadeselvalorintrínsecodeproductosyserviciosquesatisfacelasnecesidadesdelosclientes,quienessonlosque juzganlacalidad;suaprobaciónsebasa encuántohasidocubiertaesanecesidad conlautilizacióndedichosproductosy servicios.Enunmercadocompetitivo,los clientestienenalternativas,yesallídonde lasempresastienenqueesforzarsepara noperdersuparticipacióndemercado.

Algunasindustrias,comoelcasodelaautomotriz,dependenengranmedidade losfabricantesdeacero;asuvez,estossolicitansusproductosalascompañíasmineras.Anteunabajaenlademandadelos consumidores nales,comoelcasodela industriaautomotriz,losproductoresde acerotambiénsufrenpresionesparano solosumarcalidadasusproductos,sino bajartambiénelcostodelosmismos:la e cienciaoperativaylacompetitividad seránfactoresclaveparaquelasempresas mineraspermanezcanenelmercadoyser rentables,independientementedesusvolúmenesdeproducciónotradicióncomo líderdemercado.Sinosealcanzanlos conceptosantesreferenciados,sus nanzasestaránenriesgo,sucapitalizaciónde mercadodisminuirá,yseránpasiblesde compraporalgúncompetidordirecto.

Enladécadadelos’90surgióunamuy buenaformadeCerti cacióndelaCalidad,atravésdelaemisióndelaNorma

Mantenimiento,unadelas clavesdelacalidadtotal (fotografíagentilezade CerroVanguardia)

ISO9000,loquesehaconvertidoenuna excelentecartadepresentaciónparaincursionarennuevosmercadosyacercarse anuevosclientes:lasnormasISOson, prácticamente,unaobligaciónparaentrar enalgunosmercadosaltamentecompetitivos.PerolasnormasISOnosongarantía deingresoenelmercadoopermanecer enelmismo.

Elementosde CalidadTotal

LaGestióndeCalidadTotalpropagalalosofíadeque,paralograrefectividady generarreduccióndecostos,lacalidadno puedequedarúnicamenteenlasmanos deldepartamentodecontroldecalidad: estodebeserelaportedecadaindividuo alaorganización;ylosesfuerzosparamejorarestosesfuerzosencalidaddebenser totales.

Losprincipaleselementoscalidadtotal deben:

•abarcaratodalacompañía,incluyendo losdepartamentosdeservicio,producción,ingenieríaylasdistintasgerencias; •incluircadaactividaddediseño,fabricación,control nanciero,investigaciónde consumidores,marketing,desarrollode productos

Paralograrelloserequieredeplaneamientoestratégicoalargoplazo,alianzas conproveedores,iniciativasparamejora continua,comunicaciónycapacitación.

Paracualquierorganización–minerayno minera-losprincipalesbene ciosson:

1–Aumentodelaproductividadsinsacricarlacalidad,y

2–Eliminacióndetiemposperdidos

YaquelaGestióndeCalidadTotalesun

conceptouniversaly exible,elmismo puedeseraplicadopara:

•Laintegracióndemetasdecalidadyenfoqueenelclientealaestrategiadenegocios;

•Adopcióndelasmejoresprácticas,atravésdelbenchmarking,entendiéndose esteúltimoconceptocomoelproceso continuodecompararsolucionesenmateriadebienesyserviciosentredistintas organizaciones

•Incorporaciónunaestrategiadetiempos parareducireltiempoderespuestaalos requerimientosdelosclientes

•Creacióndeunaculturaorganizacional quesirvaparabrindarsoportealasiniciativasdemejoracontinua

•Fomentodelprocesodeinnovación,superandolasexpectativasdelosclientes

LaCalidadTotalylaindustriaminera

Apesardequelaindustriamineraestá atravesandoporprocesosdeconsolidaciónydereestructuración,nohadejado deserunnegociodecommodities,donde elprincipaldesafíoesreducircostospor mediodelaumentodelaproductividad, sinperderlacalidad,yenparaleloconservandoelmedioambienteycumpliendo conlasmáximasregulacionesenmateria deseguridad.ElconceptodeGestiónde laCalidadTotalseajustaparalograrlos requerimientosbásicosdelaindustria,y almismotiempogarantizarquelascompañíaspuedandesarrollarunfuerteenfoquehacialosclientes,ysoportede iniciativasdemejoracontinuaparaalcanzarlosobjetivosestratégicos.

Lamineríainvolucraelprocesamientode unagrancantidaddeinformaciónrelacionadaalageologíadeuncuerpomineralizado,elplaneamientodeexplotacióna largoplazo,elmonitoreodelasleyesmi-

Lascompañías minerashan realizado importantes progresosen mejoradecalidad

"Productosterminadosparaserremitidosa diversosclientes"

Capacitación,unodelosejesfundamentales paraaplicarlacalidadtotal

nerales,elbene ciodemineralesyelcontroldecalidaddelproducto nal.

Debidoaquegrandescantidadesdematerialsontransportadasdurantelaoperación,elusodemétodosestadísticospara elcontroldemuestreosyprocesosesefectivoentérminosdecostos,asegurandola disposicióndeinformación dedignaen tiempoadecuado.

Algunosejemplosdelosbene ciosdeun sistemadeCalidadTotalparaunaoperaciónmineraincluyen,entreotros,lossiguientes:

-Unacooperacióncercanaentrelosintegrantesdelosequiposdegeología,mina, yprocesamientoresultaráenlautilización óptimadelasreservasminerasymejores recuperacionesmetalúrgicas

-Eltrabajodepersonaloperativoserviráparaidenti cartiemposperdidosyreducirlaincidenciadeproblemasdecalidad recurrentes

Laasociaciónestratégicaconproveedores reduciráloscostosdemantenimientoeincrementarálaproductividaddebidoauna mayordisponibilidaddelosequipos

-Elentendimientodelasnecesidadesde losclientespermitiráeldesarrollodeproductos“amedida”quepodríanseridealesarequerimientosespecí cosdel procesodeproduccióndemetales

Muchascompañíasminerashaninstituido unsistemaformaldegerenciamientode lacalidadensuorganización,mantienen unacerti caciónISO,perolosmercados sonmásdemandantes,ypresionanpor mejoresdesempeños.

Peroalgunosfactorespuedenatentar contralacalidad(elmanagementnovisita alclienteporqueconsideraqueesuna tareaexclusivadelvendedor;faltadecomunicaciónentrelosdepartamentosde VentasyOperaciones;excesodeburocraciaconcontrolesinternosquegeneran con ictos;lacreenciadequeelclienteno estápagandolosu cienteporelproductooservicio;ylacreenciaqueadherirseyaplicarelconceptodecalidades algocostosoyporlotantoinalcanzable)

Enfoqueenelcliente

Unclienteesalguienquees“afectado” porunproductooproceso.Existentresni-

velesdiferentesderelaciones:

-Clientesexternos,queadquierenbienes yservicios

-Clientesinternosdelacompañía(intradepartamentales)

-Proveedores,dequieneslacompañíaes cliente

Enelprimercaso,elconocimientode todosycadaunodelosclientesseráreforzadosilaorganizaciónmantienecontactosregulares,losquenotienenqueestar limitadosalagerenciasuperioryaldepartamentodeventasomarketing.Algunos engranajesclavesdelaorganización comocontroldecalidad,personaldedepósitotambiénposeencontactoconlos clientes,porloquedebenserconscientes delaimportanciadesurelación directa.Otros,comoingenierosypersonal deproducción,debentenerlaposibilidad derecibirunfeedbackdirectodelosclientes.

Porlotanto,lacalidadesunelemento clave,demomentoquelascompañíasno debenolvidarquelosclientessolicitarán lomejorporsuinversión:lamásaltacalidadalmenorprecioposible.Tambiénhay quetenerencuentaquelosclientestienenalternativasynoexisteunsoloproveedorminero;ylasnecesidadesdelos clientesestánenconstantecambio.

Porcuantoalosproveedores,lacalidad nodependesolamentedelproductoque laempresaminerabrindealmercado:la organizacióndependedeproveedoresde diversassolucionescomoconsumibles operativosysuministrosparamantenimiento,losqueconstituyenlamayor partedelcostodeunaoperaciónminera. Lacalidaddelosinsumostambiénafectan lacalidaddelproducto nal,yexisten oportunidadesparareducirloscostosa travésdeunafuerterelaciónconlosproveedores,queenalgunoscasospuedellegaraconvertirseenunaalianza estratégica.

Debidoaquelascompañíasminerastratandeestarmáscercadesuspropios clientes,lomismotendríaqueocurrirdurantelasnegociacionesconlosproveedores:estosdebenserconsideradoscomo unaextensióndelacompañía,ytratados comosocios.Losbene ciosderivadosde elloincluyen:

Serequierede planeamiento estratégicoalargo plazo,alianzascon proveedores, iniciativasde mejoracontinua

-Losproveedoresapuntanaalcanzaraalcanzarun“defectocero”enlosproductos entregados,reduciendocostosdeinspección

-Lautilizacióndel“Just-in-time”reduce elcostodemantenimientodealtosnivelesdeinventarios

-Conlaprovisióndesolucionesinnovativas,losproveedoresayudanalaempresa mineraareducirsuscostos,yobtenerventajascompetitivas

-Lascompañíasminerasevitanelcostode ajustarsusprocesossinocambiandeproveedoresfrecuentemente.

Conclusiones

LaGestióndeCalidadTotaldejódeserun meroconceptodealgunoscentrosdeestudiosodeorganizacionesquesonlíderes enmercadosmuyespecí cos:cualquier empresaquequierasobrevivirenunmercadocadavezmáscompetitivo,exigente, debeutilizarestaherramienta.

Atráshanquedadolostiemposenloscualessepodíaimprovisarrespectoalacalidad,dondemuchosproveedoressus negociosestabancautivosdeciertosclientesquenoseesforzabanenmejorarsus sistemasdesatisfaccióndelcliente:el mundoglobalizado,lacaídadebarreras comerciales,ylaeradelainformacióna lamáximapotenciahahechoque,sincalidadnosepuedegarantizarla delidad deuncliente,ydeaquísobrevivirenmercadosaltamentecompetitivoscomoel casodelaminería.

Gestióndelacalidadtotal,benchmarking, siemprehanestadoasociadosasectores industrialescomolosdeconsumomasivo, automotriz,dondeloscostosapremian paraserlíderesdemercado.Perocomola mineríaesMadredeIndustrias,estáligadadirectamenteconlossectoresantes señalados,aunquealgunosseresistana ello.LaGestióndelaCalidadenlaindustriamineraprovocaráunefectoderrame sobretodaslasindustrias,hastaelconsumidor nal.

MineríaLatinaen Australia

LatinAmericaDownUnder

Por:PatriciaHolmes–EmbajadoradeAustraliapara Argentina,ParaguayyUruguay

HacepocoregreséaAustraliaparaasistir aalgunasfascinantesconferenciasrelacionadasconlaminería:unáreaenla cualelinterésdeAustraliaenAméricaLatina estácreciendorápidamente.Lamásimportante deestasconferenciasfuelasegundaediciónde LatinAmericaDownUnder(LADU),realizada enSydneyel29y30demayopasados.Como eneleventoinaugural,LADU2013seconcentróenlamineríaysectoresrelacionados,yfue organizadaporPaydirtMedia,unaempresa australianaconsedeenPerth,organizadora tambiéndelaaltamenteexitosaconferenciade mineríaÁfricaDownUnder.

LADU2013tuvolaasistenciademásde350delegados,incluidoslosministrosdemineríade Chile,PerúyGuyana,asícomoaltosfuncionariosdeBrasil,México,ColombiaylaRepública Dominicana.Hubofuerterepresentaciónde grandesypequeñasmineras,incluyendoTroy Resources(presentandosunuevoemprendimientoconAzimuthresources),RioTinto,Hancockresources,Cabralresources,Coffey International,Herenciaresources,CommissionersGoldLtd,GenesisMinerals,LaconiaResources,LatinResourcesyAzureMinerals.. CharlieSartain,quienhaformadolanueva compañíaSartainEnterprises–habiéndosedesvinculadorecientementedeXstratatrassumuy publicitadafusiónconGlencore–tambiéndio unapresentación.Porsupuesto,huboademás muchasempresasdeequipamiento,tecnología yserviciosparaminería(conocidascomo “METS”porsussiglaseninglés),algunasyaactivasenlaregiónybuscandoexpandirsusoperacionesenAméricaLatina.

ElGobiernodeAustraliaapoyóelevento,que siguedesarrollándosecomounmedioclave paraponerderelieveloscrecientesvínculos económicosyoportunidadesdenegociosentre AustraliayAméricaLatina.FuerontemasdestacadoslacapacidadyconocimientosdeAustraliaentecnologíaysusprácticasdeminería sustentable,asícomolacrecienteapreciación deAméricaLatinacomolugarcon ableycompetitivoparahacernegocios,yqueestáemergiendocomounafuentederecursospara empresasaustralianas.

ElMinistrodeRelacionesExteriores,Senador BobCarr,pronuncióeldiscursoprincipalde aperturaysereunióconlosjefesdedelegación deseispaíses,incluidoslosministrosdeminería deChileyPerúyaltosfuncionariosdeBrasil, Colombia,MéxicoyRepúblicaDominicana.El SenadorCarrremarcóloslazoshistóricosde largadataentreAustraliayAméricaLatina,la renovacióneconómicadeLatinoaméricaylarenovacióndelarelaciónentreAustraliaydicho continente:conlaindustriamineraalfrente, peroabarcandotambiénlosvínculoseneducación,turismo,cienciaytecnologíay,cadavez más,laculturayeldeporte.ElSenadorCarrrecalcólaexcelenciadelasempresasminerasyde serviciosdemineríaaustralianas,entérminos decapacidadtecnológica,perotambiénen cuantoasustentabilidadydiálogoconlascomunidadeslocales.EnfatizólaposicióndeAustraliaenAsia,ysucapacidadparaactuarcomo unpuenteentreAsiaylaseconomíasencrecimientodeAméricaLatina.

Durantelaconferencia,loscincoEmbajadores deAustraliaenlaregión(consedesenArgentina,Brasil,Chile,PerúyMéxico)elAltoComisionadoenTrinidadyTobagoydoscónsules generales(enBrasilyColombia),participaron enunpaneldedebate–titulado“Conozcaalos EmbajadoresyRepresentantesdeComercio”–sobrelasoportunidadesdenegociosparaempresasaustralianas,lacapacidaddelsectormineroaustralianoentecnologíayprácticas sustentablesyactualizacionesdemercado.En miparticipaciónenestepanel,destaquéelpotencialderecursosdeArgentina.

BruceGosper,CEOdeAustrade(ComisiónAustralianadeComercio)tuvoasucargolapresentacióndeaperturadelsegundodíadela conferencia,destacandoquelosinteresesde Austradesonglobales,conunfuerteénfasisen laresponsabilidadsocialempresaria,incluyendoprácticassustentablesenminería.Tambiénpusoderelieveellugardeliderazgo mundialdelasempresasminerasydeservicios demineríadeAustralia,quegeneraronA$(dólaresaustralianos)70.000millonesenganancias paralaeconomíaaustralianaen2012.Instóa

Patricia Holmes EmbajadoradeAustralia enlaArgentina (FOTOGRAFÍA:CortesíadelfotógrafoScottBolitho)

lacooperaciónenaquellasáreasdondeenfrentamosdesafíossimilares,particularmenteenlo referenteagestióndelagua.Austradeofreció uncentrodenegociosenlasededelaConferenciaybrindóunexitososerviciodeconexión empresarial.

Losrepresentantesdeempresasaustralianas destacaronlacapacidadaustralianaentecnologíayenprácticasambientalesyderelaciones comunitarias.ChrisGale,DirectorGerentede LatinResourcesLtdy amantePresidentede COALAR(ConsejoparalasRelacionesdeAustraliaconAméricaLatina)dijoquelasrelacionesconlacomunidaderanfundamentalespara lasempresas,incluyendoelempleodegente localperotambiénlacomunicacióndelosdetallesdelproyecto,entodassusinstancias,a todaslaspartesinteresadas.Estoasegurael consensosocialrespectodelaccesoalastierras yalaguayayudaaquelascomunidadesseden cuentadelosbene cioseconómicosysociales delaminería.ElDirectordeProyectosdeRio TintoMineraPerú,IanWoods,reiteróquelas compañíasaustralianasnoqueríaninfringirel derechodelascomunidadesdedeterminarsu propiofuturo.JoséBlanco,DirectordelConsejo deNegociosentreAustraliayAméricaLatina (ALABC)enfatizólaimportanciadequelosinversoresminerosobtengan“elapoyodelas partesinteresadasyelpermisosocialparaoperar”.Blancodijoquelacrecienteclasemedia enAméricaLatinaestabamejoreducada, mejorconectada,exigiendoelcumplimientode estándaresambientalesyobligandoalosgobiernosaactuar.Blancodijoquelasempresas necesitanplani carlainversiónsocialentodas lasinstancias,yesoincluyeconstruirrelaciones, nosolamenteentregardinero.

ElMinistroaustralianodeRecursosyEnergía

GaryGraydioeldiscursoprincipalenlacena ministeriallanochedel28demayo,enelfabulosoteatrodelaÓperadeSydney.ElSr.Gray agradecióalosministrossuapoyoyparticipación.Generandouninteresantecontrapunto respectodelenfoqueminerodelevento,la CompañíadeDanzadeSydney–queestáa pocodeiniciarunagiraporAméricaLatina–realizóunapresentaciónenlacena.

ComoenLADU2012,lospaísesdelaAlianza delPací cotuvieronunafuerteye cazpresencia.Chilemantuvosualtaparticipaciónconla asistenciadelMinistrodeMineríaHernánde Solminihac(siendoéstasuterceravisitaaAustraliaensus3añoscomoministrodeMinería). LadelegacióndePerúfueencabezadaporel MinistrodeMineríaMerino.Méxicopatrocinó unstand,comotambiénlohizoColombia,y ambospaísesenviarondelegacioneslideradas poraltosfuncionarios.Signi cativamente,Brasiltambiéntuvoparticipacióndealtonivel,con elSecretariofederalparamineríaNogueirarepresentandoalMinistrodeMineríaLobao, quiennopudoviajarpormotivosdesalud.Fue gratocomprobarademáslaparticipaciónde economíasmáspequeñasconoportunidades atractivasparalaspequeñasempresasaustralianas,incluyendoaGuyana(consuMinistrode MineríaPersaud)ylaRepúblicaDominicana (representadaporelDirectorGeneraldeMineríaAlejandroMedina).Desafortunadamente nofueposiblequeviajaraaAustraliaparaasistiraLADUunadelegaciónquerepresentaraa laArgentina.

ElMinistrodeMineríachilenoDeSolminihac observóquesibienAustraliaeselquintoinversorextranjerodirectoenChile,con9porciento delainversióntotal,sehallamuypordetrásde Canadá(34porciento)yJapón(18porciento). DeSolminihacseconcentróenlosdesafíosdel gobiernochilenoparasatisfacerlasnecesidadesdeconsumodeaguayenergía,yenlademandaprivadadedesarrollodeinfraestructura ymanodeobracali cada,querequeriríaaproximadamente37.500empleadosentre20122020.InstóaqueAustraliautiliceaChilecomo unavíadeaccesoaSudamérica,enlamisma formaenqueAustraliapodríaofrecerun puenteaAsia.

ElMinistrodeMineríayEnergíaperuanoMerinoenfatizóquePerúeraelmayorproductor deplataenelmundoyelsegundodecobrey zinc.DestacólanuevapolíticaderelacionamientominerodePerúcomolaprimeraen AméricaLatinaenestablecerlaobligatoriedad legaldelaconsultapreviaconlospueblosoriginarios,recalcandoqueelpropósitodeestas normasesayudar(ynoentorpecer)alasempresasmineras,garantizandolainversiónsocialenlascomunidadesdesdeunprincipioy generandocon anzaenlascomunidades.El ministrodijoquelaeducaciónescentralpara poderentenderloquelaindustriaminera puedehacerparaeldesarrolloyloqueesosigni caparaelfuturodelagente.Merinoseñaló

queladistribucióndelingresoesunapreocupaciónprioritariaparaelgobierno,yquemejorarlaseráfundamentalparaquePerúpueda lograrlasustentabilidad.

LadelegacióndePerúincluyótambiénalCEO delabolsadevalores,FrancisStenning,quien habíaasistidoaLADU2012,yquedestacólas oportunidadesofrecidasainversoresaustralianosatravésatravésdelafusióndebolsasde valoresdelaAlianzadelPací co(MILA)que comprendelasbolsasdePerú,ChileyColombia yqueigualaráeltamañodelabolsaaustraliana(ASX)unavezqueseunaMéxico.Stenningtambiénseñalóquealgunasempresas minerascanadiensesyaestabancotizandoen MILA.

ElGobiernomexicanoparticipócomopatrocinadorenLADUporsegundavezconsecutiva,a travésdeunstandydelaorganizacióndeun eventolanochedel28demayoqueatrajola participacióndelMinistrodeMineríadeNueva GalesdelSur,ChrisHartcher.ElCoordinador GeneraldeMineríadeMéxicoMarioCantú destacólascondicioneseconómicasfavorables deMéxico,conunacali caciónderiesgode 192yunsólidohistorialdelibrecomercio(12 ALCabarcando44países).Cantúdijoquelareformaregulatoriahabíareducidoelcostoadministrativodeiniciarnuevosnegociosenun 50%,yquerecientementeseestablecieron leyesparapromoveralianzaspúblico-privadas. TonyRovera,DirectorGerentedeAzureMinerals–unadelasúnicasdosempresasmexicanas quecotizanenlabolsaaustraliana–procurócorregiralgunasimpresionesacercadeMéxico paraalentaralasempresasaustralianasaoperarenesepaís.

ElGobiernocolombianoparticipópatrocinador sponsorporprimeravez,conunstanden LADU.MariaConstanzaGarcía,Presidentede lanuevaAgenciaNacionaldeMineríadeColombia,encabezóladelegacióndeesepaís. GarcíaremarcólaimportanciadelsectormineroparaColombiaysuampliacontribucióna laeconomía,enfatizandoqueporcadadólar norteamericanoinvertidoenminería,2,44se

generaronenactividadeconómicaadicional. Dijoademásqueenpromediounproyectominerocreaba28puestosdetrabajo.Garcíaexplicóelmarcoinstitucionalparalamineríaen Colombia,incluyendoelcompromisodelgobiernorespectodeldesarrollosocial.

ElSecretariodeGeología,MineríayProcesamientodeMineralesdeBrasil,CarlosNogueira daCosta,destacólosdesafíosdelamineríaen esepaís,incluyendoelmapeogeológicodesu vastoterritorio,laoptimizacióndelusodelos recursos,elmejoramientodelatecnologíaaplicadaalaproducciónparagenerare ciencia,el incrementodelacompetitividadyeldesarrollo depolíticassocialesymedioambientales.Nogueirahablósobrelanuevaleydeminería,que serápresentadaporlaPresidentaRousseffen junio,cuyoobjetivoespromoveruncambio culturalentornoalagobernanzadelsectorminerodeBrasil.

Mientraselclimageneraldeesteañofuemás adustoqueenelanterior,huborealoptimismo sobrelasexpectativasalargoplazoparaelsectordelosrecursosengeneralysobreelpotencialdelainversiónaustralianaenlaregión, particularmenteenelcontextodelosmercados asiáticosemergentes.

Enmiopinión,eléxitodelasegundaconferenciaLatinAmericaDownUnderdemuestralos crecientesvínculosentreAméricaLatinayAustralia,enloscualeslamineríaesimportante perodeningunamaneraeselúnicoaspecto. AustraliaesahorapaísobservadordelaAlianza delPací co,yhasostenidoundiálogoconel Mercosur,juntoconNuevaZelandia,desde 2010.Personalmente,meimpresionólamedida enquelasempresasaustralianasqueyaestán activasenlaregión,otieneninteréseninvertir, trabajanenlasustentabilidadyeldiálogocon lacomunidaddesdeelcomienzomismodesus proyectos.TengolaesperanzadequeunadelegaciónArgentinapuedaparticiparenLADU 2014,ycelebroelanunciodelSecretarioMayoral sobrelaintencióndequeunadelegaciónargentinaparticipeenlaconferenciademineríaAIMEX 2013,arealizarseenagostoenSydney.

"Estasegunda conferencia LADUdemuestra loscrecientes vínculosentre AméricaLatinay Australiaen materiaminera".

LacrisisdeEuropa Yelroldeloro

ElViejoContinenteestánavegandounmardecrisis desdehacecasiunadécada,yelpanoramaacortoy largoplazonoesalentador.Latenenciaauríferapor variosmiembrosdelaZonaEuropuedegatillardistintasestrategiasquesirvanparasalirdelestancamientoyrecesiónalosqueestánsiendosometidos prácticamentetodoslosmiembrosdeestegruporegional.

Desdesu“salidaamercado”en enerode1999,reemplazandovariasmonedastradicionalescomoel marcoalemán,elfrancofrancés,laliraitalianaolapesetaespañola,eleurohaevolucionadoparaconvertirseenlamoneda únicade17delos27países1 queconformanlaUniónEuropea;peroelescenario queestáexperimentandolaZonaEuro estámuylejosdelidealpensadoporlos fundadoresdeestesistema.

Comomonedadereservaluegodeldólar estadounidense,yconunarranqueenel cualserequeríadeUS$1,1789porcada euro,sucesivascrisispolíticasdealgunos paísesmiembrosyladebacle nanciera de nesdel2008nosolohahechoquese inviertalarelaciónantesseñalada(€1,30 pordólaramericanoal20dejunio),sino quesepongaendudasusolidez.

Asimismo,eleurohasidoadoptadopor paísescuyaeconomíaestásustentadacasi exclusivamenteenserviciosynoenindustria,loquepuedeleersecomounaaún menorprotecciónacrisiseconómicasy/o nancieras.

AdiferenciadelapolíticamonetariaaplicadaporlosEE.UU.atravésdelaReserva Federal,lacualesextremadamenteexpansiva,elBancoCentralEuropeotiene unper lcompletamentedistinto:esestrictoencuantoamantenerunabajarelaciónentreladeudasoberanayel ProductoBrutoInternodecadapaís.

Ladisminuciónenlaliquidezdealgunos países,yelconsecuenteaumentodela deudasoberanadelosmismos,obligóal BancoCentralEuropeoarealizarrescates nancieros,algofueradetodalógicapara estainstitución;sinestosrescates,muchos miembrosenfrentabanlaposibilidadde alejarsedeleuroparavolverasumoneda original(unodeelloshasidoGrecia)Pero parapermanecerenelmarcodelaZona Eurolascondicionessonexigentes,implicandofuertesrecortespresupuestariosy aumentosimpositivos,entreotrasmedidasqueincideneneldesempleoylaevolucióneconómicaacortoplazo.

Luegodelacrisis nancierade2008,se pudoapreciarunarápidarecuperaciónde algunospaísesdelbloqueBRIC.Enelcaso delosEE.UU.lasituaciónmacroeconómicanoeslamejor,peroesmuchomejor queelpanoramaeuropeo.Perolarigidez europeanohapermitidounarápidarecuperación,yelloesporquenuncasehabían notadolasfuertesdiferenciasestructuralesentrepaísescomoAlemaniayFrancia, enrelaciónacasoscomolosdeGreciay Portugal.

Retrocesoconsolidado

Desdeeliniciodelaeraeuro,larecesión observadaalmomentoeslamásaguday extendida:lasestadísticasdemuestranun desempleorecordde19millonesdeper-

PorAlejandro Colombo

1.GranBretañaesmiembrodela UniónEuropea,peronohaadoptadoalEurocomomoneda

sonas(24%jóvenesmenoresa25años), comocorolariodelacrisis.

ElretrocesodelPBIdelaZonafuedel 0,2%enelperíodoqueabarcadesdeel1 deenerohastael31demarzode2013. Estenuevoynegativotrimestreimplica quesuextensiónesmayoralosquince mesesobservadosenplenacrisis nancierade2008/2009,impidiendoalgunaexpectativaderecuperación,almenosenel medianoplazo.

EstehundimientodelaZonaEuroquecomenzóconlacrisisgriegade2009,seha esparcidoaotrospaísesconeconomías frágilescomoPortugaleIrlanda,yotras cuyodesempeñoenlosúltimosañosconsolidaqueseencuentranenunazonaintermedia,máscercanaaladeGreciaque aladesociospoderosos:estossonlos casosdeEspañaeItalia.

EconomíascomoladeFranciatambién estácomenzandoaexperimentaresteescenario.Ellosehacevisible,incluso,hasta enelsociomásfuertequeesAlemania, conuncrecimientodeapenas0,1%enel

trimestre,todoestodesembocandoenun retrocesoenlosmercadosdecapitales (Grá co1)

Unejemplodemuyrápidodeterioroha sidoeldeFrancia,paísqueposeemásde 3,2millonesdedesocupados.

¿Eloropuedeayudar?

Tradicionalmente,elorohasidouna formadeatesoramientoincrescendocon eltranscursodeltiempo,peromuchospaísesconpolíticasmásliberalessedesprendierondelmetaldoradoenelperíodo 1990-2010,momentoenquecotizabaen valoresmuybajos.Esapartirdeesta fechadondemuchosretornaronrápidamente,conociendolarevalorizacióndel oro,yotrossiguieronconservandooaumentaron,sustenencias.

Esinteresanteobservarquemuchospaíses delaZonaEurotienenunaaltaexposiciónalororespectoasusreservas,tanto entrelossociosmásfuertescomolosmás débiles(Tabla1).

DelaTabla1sepuedenestablecervarias interpretaciones:

-Alemania,ItaliayFranciaposeenun ratioOro/Reservasidéntico,conladiferenciaqueenelprimercasohaymásde 900toneladasdeoroatesoradas

-ItaliayFranciaposeenorofísicoyrelaciónOro/Reservasprácticamenteidéntica, porloquesepodríallegarainferirque susReservasTotalesseríanlasmismas

-TantoGreciacomoPortugaltienenuna elevadaexposiciónaloro(80%ymásdel 85%,respectivamente),conbajonivelde toneladas,implicandoquelasreservasde estospaísessonmuybajas

-Españaposeeunabajacantidaddeoro ensusreservas,perosurelaciónessolamenteuncuarto

-Irlandanohaapostadoporelmetaldorado(aunquesusreservasentérminosauríferossondecasiunaquintaparte)

Anteunaferozcrisisquenodejadetener

Gráfico1–EvolucióndelPBIdealgunosmiembrosdeZonaEuro

Tabla1-Fuente:WorldGoldCouncilajuniode2013

suscoletazos,conunaliquidezmuyajustadayunpanoramamacroeconómicono muyauspicioso,sepuedeestablecerque:

-Alemanianoessololaeconomíamássólida,sinoqueposeeunafuertecolocación aurífera,conunaparticipaciónprácticamenteigualalamediadelaZonaEuro

-ItaliayFranciaposeencifrasprácticamenteidénticasentodoslosfrentes,pero conladiferenciaqueelprimeroacarrea unacrisisdemásdeunadécada,degobiernosdébiles,yademásposeeunaeconomíaindustrialconmenorpeso especí coqueenelcasodeFrancia

-LoscasosdeGrecia,PortugaleIrlandano dejandesercríticos:paísesconaltosnivelesdedesempleo,yeconomíaslimitadas prácticamenteaservicios,hansidolos principalesperjudicadosdelacrisisnombrada.Apesardequeenlosdosprimeros casosexisteninteresantes(especialmente Portugal)nivelesdeoroadiferenciadel últimomiembro,ladistribuciónentérminosporcentualesdemuestraqueelescudo “anti-crisis”noeselmejor

-Españaesuncasointermedioentrelos tresmáximosymínimostenedoresanalizados:conunabajaexposiciónaloroen términosfísicos,lacuartapasedesusreservasestánnominadaenelmetaldorado

Lospaísesquerequierenunarápidasalida delacrisis,oalmenosatenuarlamisma, sonGrecia,IrlandayPortugal:enalgunos casosconmayorcantidadytiempodeliquidacióndesustenenciasauríferaspara captarfondosquesirvanparagenerarpolíticasdeempleoeinserciónlomás prontoposible.Ydentrodeestegrupo, enmenormedida,sepodríasumarEspaña.Perolasopinionesgeneralesindican quenoexisteunconsensoparaliquidar lasreservasauríferas,sinoquelasmismas puedanserutilizadasinternamente.

RespectoaItalia(unpaísconunaltocontenidodemetalensusreservas,yunode losmáximostenedores),unarecienteencuestarealizadaporelWorldGoldCouncilidenti cóqueelmetaldoradoes percibidocomouninstrumentoque puedejugarunimportanteypositivorol enlarecuperación,crecimientoygeneracióndepuestosdetrabajo.El85%delpúblicogeneralencuestadoyel92%delos líderesdenegociosapruebanquelasreservasauríferasdebierancontinuarconsu rolde“protector”deestabilidadeconómicaybene cioalargoplazodelpaís.

Unaopciónesconsiderarelusodeloro comogarantíaparaemitirnuevadeuda soberana:lainvestigaciónejecutadapor elWorldGoldCouncildemuestraqueeste enfoquepuedeaumentarentrecuatroy cincoveceselvalordeventasdelasreservasauríferas,mientrasquedesciendeel riesgopaís.Unbonodeun20%colateral coneloropodríaaumentarmásdeun 80%delasnecesidadesdere nanciamientodedosaños.EstoproveeríaaItalia unaventanadetiempoparaconstruirsu recuperaciónquepermitacrearunasoluciónmáspermanente.

Ende nitiva,ysegúnlosplanesestratégicosacorto,medianoylargoplazodecada país,eloropuedeserunaherramientade importanciaparade nirloslineamientos aseguir.Sindudaquecadapaíses“un mundodistinto”,perolacrisiseuropeaes algoaloqueningúnmiembrodelaZona Euroestáexento.Elmetaldoradopuede seruninstrumentoparaayudar–en mayoromenormedida-enlarecuperacióneconómica,segúnlavisióndecada gobiernodeturno.

Elnuevoimpuestoa laactividadminera deSantaCruz

RecientementelaprovinciadeSantaCruzhaestablecidoelImpuestoalderechorealdepropiedadinmobiliariaminera.Lacreacióndeestenuevo impuestomereceunanálisisdealgunosaspectos económicosestructuralesycoyunturalesdelmarco enquesedaestanuevaimposiciónydelascaracterísticaspropiasdeesteimpuesto.

Lamineríasedesarrollaapartirdeinversionesmuycuantiosas,deelevadoriesgoyque implicanlargosplazosdeinmovilizacióny retorno.Sininversionesnohayminería,por esarazóncasitodoslospaísesdelmundoestablecenleyesparadisminuirelriesgodela inversiónyestablecerunhorizontedeprevisibilidad,almenosenlacuestiónimpositiva,queesloquepuedenmanejaryporeso setransformaenunaherramientadepolíticaeconómica.

costos

Lospreciosdelosmetalessonregidosinternacionalmente.Lospreciossonlavariable mássensibleenlosproyectosdeinversióny losdelosmetalesvienenendescenso,todo elmundohabladel ndelsuperciclo.Esta solacircunstanciayaponeengraveriesgoa muchosproyectos,nosóloalosqueestánen distintasetapaspreviasalaproducción,sino tambiénafectaalasminasenactividada travésdelasleyesdecortequenecesariamentesubenydisminuyenlasreservas.

Porelladodeloscostos,sevieneregistrando enlosúltimosañosunaconstantesuba,siguiendoelciclodelosprecios,perosedebe considerarqueloscostossonmuchomásresistentesalabajaquelospreciosyesoafecta fuertementealosproyectos.

Estosdoselementosintegradoscon guran unmarcointernacionalmuynegativopara

lainversiónenestaactividadyenestecontextosetornamuydifícilconseguirel nanciamientoparacualquieradelasetapasdel desarrollodelaactividad,seaprospección general,exploraciónavanzadaolaconstruccióndeunamina.

Elcontextonacional. Coyunturaeconómica actual.Laactualestructuratributaria.Lain acióndecostos

Sobreelcontextonacional,hemosescrito desdeOLAMIdostrabajos1 quedescribenla situaciónArgentinaencuantoaimposición sobrelamineríaylacompetitividadparala inversiónconsiderandoesteaspectoyotros propiosdenuestropaís.Allísemuestrapor unladoquelacargaimpositivaenArgentinaeselevadaenrelaciónalcontextointernacionalyqueademásesregresivay potenciaelriesgopropiodelaactividad, cosaqueotrospaísesmoderanjustamente utilizandocomoherramientalaestructura tributaria.Semuestratambiénelimpactode labajadeprecios,lasubadecostosinternos porencimadelosinternacionalesylopoco competitivaqueesArgentinaparalaradicacióndeinversionesenminería.

Hastaaquíelescenarioanterioralnuevoimpuesto,esdecir,bajadepreciosinternacionales,restriccionesdecapitalesparala mineríaglobal,enArgentinaseadiciona cargatributariaaltayregresivaysubade costosinternosporencimadelosinterancionales.

Elcontextointernacional.El ndelsuperciclo depreciosaltos.Los

Por:Daniel GonzaloJerez Geólogo.ContadorPúblico ProfesordeGeologíaMinera. UniversidadnacionaldeLa Rioja. OLAMI

1.DanielJerez;HugoNielsony LuisJerez.2013.Análisisdelimpactodelasoscilacionesenlasvariableseconómicasenelnegocio mineroylacompetitividadArgentina.OLAMI. DanielJerezyHugoNielson. 2012.Análisisdelasituaciónactualyaspectosaconsiderarenla discusióndelascuestionestributariasdelamineríaenArgentina. OLAMI.

Elnuevoimpuestode SantaCruz.Laalícuotay labaseimponible

Justamenteenestosdías,enesteentorno muydesfavorableparaatraerinversiones, SantaCruzadicionaunelementoquepotenciafuertementelasenormesdi cultadesque signi canenlaactualidadconseguirfondos, seaparaconstruirunamina,comoparala prospeccióndenuevosyacimientosolaexploracióndeprospectosidenti cados.

LaprovinciadeSantaCruzhaestablecidoun nuevotributocuyascaracterísticassonaún demayorregresividad.Elnuevoimpuesto quetalvezpudieraparecernodemasiado gravosoportenerunaalícuotadel1%, constituyeenrealidadunimportantísimoincrementodelacarga scalsobreunproyecto.Porqueenimpuestos,entremuchas cosas,sondeterminanteslaalícuotaylabase imponible.Enestecasonosóloquese ja sobreloqueseríaunvalorbruto(sinconsiderarcostosyenestoseríasimilaralosderechosdeexportación),sinoqueseutiliza unabaseimponible,lasreservas,lascuales noguardanrelaciónconlaproducciónnilas ventas.Yparaacentuarmásaúnsuscaracterísticasnegativas,secobraríadesdeantes deempezaraproducir,desdeaprobadala factibilidadyenmineríaestopuedenser2a 5ymásaños.

Loscriteriosdedecisióndeinversiónyel nuevoimpuesto

Lasempresasevalúanycomparanlosposiblesdestinosdesusinversionesutilizandoel ValorActualNetodelosproyectoscomoparámetro.Los ujosdefondosdelaetapaini-

cialsonlosdemayorrelevanciaenladeterminacióndelVAN.Porestarazón,los ujos defondosgeneradosenlosprimerosaños delaminasoncrucialesenlaevaluacióndel proyectoylaposibilidaddeconseguirlos fondosparaconstruirlo.Justamenteenesos primerosañosdelavidadelproyectoes cuandolacargatributariaoriginadaporeste impuestoeselevadísima,yaquesebasaen lareservasdetodalavidadelproyecto,las cualesenrelaciónalaposibleutilidadque tendríaenlosprimerosañosdeproducción sonenormes.Todosestosaspectosledana estenuevoimpuestounfuertecarácterdisuasivoparalainversiónenmineríaenSanta Cruz,tantoenconstruccióndenuevosproyectos,comoparalainversiónenexploracióndeampliacióndereservas,parala exploracióndeprospectosavanzadosyprospecciónengeneral.

Políticasdecorto,me-

Losimpuestosylavida delasminas

Lacargayestructuratributariassonherramientasdepolíticaeconómicadecorto,medianoylargoplazos.Unamirada cortoplacistaconcargasimpositivasexageradasafectarálavidadelasminasreduciendosuvidaodirectamenteno permitiendosunacimientooconocimiento profundo.Unadelascaracterísticasdelamineríasonloslargosplazos,deexploración, nanciación,inversión,etc.Laspolíticastributariassobreestaactividaddebieranser muybienevaluadasmirandoellargoplazo, pararadicarinversionesypoderdesarrollar unaactividadquegeneraymultiplicatrabajo,desarrollo,infraestructura,divisasy unamuyimportanterecaudacióntributaria, sisepermitesudesarrollo.

dianoylargoplazos.

"Unamirada cortoplacistacon cargasimpositivas exageradas afectarálavidade lasminas reduciendo suvidao directamenteno permitiendo producción".

Sustentabilidad ambientalenla minería

Manteneruncompromisofuerteconelcuidadode medioambienteentodaslasetapasdesusoperacionesayudaalasempresasaalcanzaraltosestándaresdesustentabilidad.Elretoesmitigarimpactos ambientalesenelpresente,perotambiénprever quepasarámañana.

Hoyeltemaambientalesunodelos puntosfundamentalesenelcore businessdelascompañías.Considerandoespecí camentealaindustria minera,lastécnicasparaelcuidadodel medioambientesoncadavezmásinnovadoras,desdebuscarlaparticipaciónde lacomunidada ndegarantizarmayor transparencia,lacerti cacióndenormas ambientalescomolasISO14.000,hasta fomentarprogramasderecicladoenlas zonasdondeoperanoplanesparalapreservacióndelafaunay oraautóctona.

Enloquehaceamonitoreosparticipativos,CerroVanguardiahatenidomucho éxitoconlosprogramasqueimplementarondesde2009,dondeinvitanagentede lacomunidadparaqueacompañenenlos

monitoreosdeaguaydiferentescontroles querealizalacompañía.

Asimismolaempresallevaadelanteun granabanicodeactividadesmedioambientales,comoelcuidadodelagua,atravésdeunsistemadereutilizaciónquese implementóenel2010,destinadaallavadodeequipospesadosquereducela necesidaddecaptaraguafresca.También tienenunprogramapreservacióndela orayfauna,yaqueelyacimientoseencuentraenunazonadebiodiversidad muyrica,conunagrancantidaddeespeciesautóctonas.Paraejempli car,Cerro Vanguardiaharealizadounacampaña muyfuerteconlareinsercióndelasmaras enlaestepasantacruceñayrealizaunmonitoreomuyminuciosoconlapoblación

deguanacosqueviveysealimentaenlas cercaníasdelproyecto.

Peroentemasambientales,nosoloesvaliosoelagua,la orayfauna,sinoque tambipenesimportantetenerencuenta lasemisionesdegases,elconsumoenetgético,ladisposiciónderesiduos,laadministraciónresponsablederercusosysobre todoelcierredemina.

Uncasointeresanteencuantoacierrede Mina,eselprogramaquehaimplementadoMineraAlumbrera,elcualconsidera distintosaspectosparalarehabilitación dellugar.Esdabledestacarquelasactividadesyasecomenzaronaunquelamina continúeenoperación.

ElcierredeminadeAlumbreraconsiste enlarehabilitaciónprogresivadebotaderos,sistemasdecoberturadeldiquede colas,sistemasdecoberturadebotaderos,

revegetacióndebotaderosyrevegetación deldiquedecolas.Encuantoaesteúltimopunto,elañopasadolaempresarealizólarevegetaciónde0,25hadeáreas rehabilitadasdeldiquedecolas,conespeciesnativastalescomoelCercidium, Senna,Larrea,yZuccagnia.Engeneral,los valoresdesupervivenciadelosensayosrealizadoseneldiquedecolassonelevados, superando80%.

Veamosotroejemploenelnortedenuestropaís,conMineraExar,quetieneasu cargoelproyectodelitioOlaroz-Cauchari enlaprovinciadeJujuy,elcualcomenzará enpocotiempoconlaetapadeconstrucción.Elactualplandemonitoreodela empresasebasaentenercontroladaa todasaquellasaccionesquepudieranproducircualquiertipodeafectaciónalentornodelcampamentoyáreacercanas.

Laempresaresaltaquelasemisionesala atmósferaserángeneradasporlosvehículosdecombustióninterna,tantolivianos comopesados.Todoelparqueautomotor delacompañíadeberárealizarloscontrolescorrespondientesenlossitiosautorizadosparatal n.Losvehículoslivianos(VL) realizaránelcontrolcada10.000kmoen sudefectoserealizarádemanerabimestral.Estaesunamaneradecontrollaemisióndegasesalaatmósfera.

Comovenimosviendo,sobretodoenlas últimasdosdécadas,enlaArgentinase hanimplementadonuevasprácticastendientesalcuidadomedioambiental.La preocupacióndelospaísesdelprimer mundo,quetieneunhitoen1972cuando serealizólaCumbreInternacionaldeEstocolmo,convocadaporlaONUparatratartemasmedioambientales,fueun hechosinprecedentes,porquesecomenzóuncaminoparaconcientizaral mundoenlasmejoresprácticasambientales.

Hoy,laminería,aligualqueotrastantas industrias,asumelaresponsabilidadsobre elcuidadodelmedioambienteyporello implementanprácticasdesustentabilidad, queademásreducenloscostosdesuproducción,porejemplo,siendocautelosos enelusodelagua.

1.NIIF=NormasInternacionalesdeInformaciónFinanciera

2.Autores:LeonardoViglione(SociodePwC), CarlosBrondo(SociodePwC),JuanManuelGallegoTinto(GerentedePwC)yPabloAlejandro Peraudo(GerentedePwC)

LasNIIF1 enArgentina Yeltratamientocontabledegastosde exploraciónyevaluaciónenlaindustria minera2 –parte2yFinal

INDICE

1.IntroducciónalasNIIFenArgentina

2.LasNIIFenlasempresasminerasargentinas

3.Etapasdelaindustriaminera

4.Tratamientocontabledegastosenlaetapade“Exploraciónyevaluación”

4.1.Análisisdeltratamientocontabledesdeelmarco contableinternacional

4.2.Análisisdeltratamientocontablesinrecurriral marcointernacional

5.Resumenyconclusiones

Laindustriamineranoposeeennuestra legislacióncontableparaempresasprivadasunaregulaciónespecí ca,poreste motivoseabordaráelanálisisdesdedos marcos.Recurriendoalmarcodelasnormascontablesinternacionalesdeaplicaciónsupletoriaenlanormalocal,y tratandodeabordarelanálisis,basadoexclusivamenteenlanormacontableargentina,hoydeaplicaciónaempresas privadas.

3.1.Análisisdeltratamientocontabledesdeel marcocontableinternacional

¿Porquérecurriralmarcointernacional enempresasprivadasennuestropaís?

Siguiendolasnormascontablesargentinas,encasode“cuestionesnoprevisatas” debenserresueltasaplicandolasnormas,

reglasoconceptosdetalladosacontinuación,respetandoelordendeprioridadindicado:“1)reglasdelasección4. (Medicióncontableengeneral),deesta resolucióntécnica;2)conceptosdelasegundapartedelaResoluciónTécnicanúmero16;3)reglasoconceptosdelas normasinternacionalesdeinformaciónnancieradelIASB,normasinternacionales decontabilidaddelIASC,SICdelComité deinterpretacionesdelIASBeinterpretacionesdelIFRIC,queseencuentrenvigentesparaelejercicioaquesere erenlos estadoscontables”(RT17).

Frenteaalvacíoregulatoriolocalenel tratamientoespecí codelosgastosenla etapadeexploraciónyevaluaciónpara empresasprivadasparecelógicoquedeba veri carselaexistenciadeunanormacontableenelmarcointernacionalquereguleestasituación.

Enestesentido,elConsejodeNormasInternacionalesdeContabilidaddesarrolló unanormaespecí casobreevaluacióny exploraciónderecursosmineralesquefue publicadaendiciembrede2004(NIIF6), actualmentevigente.

Estanorma,talcomoloaclarasutexto, serádeaplicaciónalosgastosde“Exploraciónyevaluación”ynoincluyeaquellos

3.TratamientoContabledegastosenla etapade“Exploración yEvaluación”

gastosqueseefectúenantesdeobtener derechoslegalesaexplorar(Etapadereconocimiento),nilosgastosenlosquese incurradespuésdehabersedemostradola viabilidadtécnicaycomercialdelaextraccióndelmineral(Etapadedesarrolloy construccióndemina).Tomandoenconsideraciónlasetapasdesarrolladasenel punto3.delpresentetrabajo,seincluirían loscostosygastosdetalladosenelpunto 3.2.,3.3.y3.4.,siendolosdeexploracióny evaluaciónlosmásrelevantesrespectode losvinculadosaestudiosdefactibilidady obtencióndepermisos.

SiguiendolaNIIF6,unaempresaminera podrádecidirentreelmarcogeneralde lasnormascontablesinternacionalespara cuestionesnoprevistasoconsiderarloslineamientosestablecidosenlamencionadanorma.

Enestesentidolanormaestablecequela entidaddecidirásupolíticacontableenla queespeci carálosgastosydesembolsos quesereconoceráncomoactivoparala “Exploraciónyevaluación”.Estade nición,deberíaaplicarseuniformemente (aunqueadmitequeendeterminadascircunstancias,sepodríacambiarelcriterio).

Lanormacontinúaavanzandoymencionaenforma“noexhaustiva”ciertos gastosquepodránincluirsecomoactivos losqueincluyendesdelaadquisiciónde derechosdeexploraciónhastalosestudios deviabilidadtécnicaycomercial.Ladepreciacióndeloselementosdelaplantay losequiposempleadosenlasactividades antesdescritastambiénrepresentangastosdeexploraciónyevaluación.

Conrespectoalosgastosgeneralesylos costos josdeadministraciónquesean atribuiblesdirectamentealasactividades deexploraciónyevaluación(comoloscostosdeadministrarunao cinacentralde exploración),laNIIF6noofreceninguna pautasobresutratamiento,simplemente mencionaquelasentidadesminerasdeberándeterminarunapolíticasobreel tratamientodedichoscostos.El“Financial reportingintheminingindustry”,PwC 2007(ysuactualización2011),queincluye elanálisisdeltratamientocontablede estetipodegastos,interpretaquedentro delmarcoNIIF6esposibleactivartodos aquelloscostosindirectosasignándolosa proyectos.

Finalmentelanormaestablecequese

deberealizarelanálisisdeldeteriorode estosactivos,siemprequeexistandeterminadoshechosycircunstanciasquesugieranqueelimporteactivadopodríaser inferiorasuvalorrecuperable,mencionandoenformanotaxativa,ciertoshechosqueindicaríanlaexistenciadel deteriorodelactivo,talescomo: ndela concesión,faltadepresupuestointerno paracontinuar,etc.

Amododesíntesis,siunaempresaminera seencuentraenetapade“Exploracióny evaluación”dentrodelade niciónde NIIF6,podráde nirsupolíticacontable respectodelaactivacióndelosgastosy costosincurridoseneseperíodo,explicitarlaadecuadamenteymantenerlaenel tiempo.Frenteaestaespecialconsideracióndeunactivo,laformadeadvertirsu deteriorotambiénesparticularylanorma lomencionaporloquedeberátenerseen cuentatalcomosemencionóenelpárrafoanterior.

3.2.Análisisdeltratamientocontablesinrecurriralmarcointernacional

Comovenimosmencionandoanteriormente,noexisteunaregulaciónespecí ca paralaindustriamineraenempresasprivadas,pero¿Existiríanevidenciasparaactivarlosgastosdeevaluacióny exploraciónenlaindustria?

Paradarrespuestaaestapregunta,el análisissebasaráenelpunto5.13.1.dela RT17“Otrosactivosintangibles”,que mencionaensupartepertinenteque:

“Losactivosintangiblesadquiridosylos producidossólosereconoceráncomo talescuando:

a)puedademostrarsesucapacidadpara generarbene cioseconómicosfuturos

b)sucostopuedadeterminarsesobre basescon ables;

c)nosetratede:

a.costosdeinvestigaciónefectuados conelpropósitodeobtenernuevos conocimientoscientí cosytécnicos ointeligencia;

b.costoserogadoseneldesarrollo internodelvalorllave,marcas,listasdeclientesyotrosque,ensustancia,nopuedanserdistinguidos delcostodedesarrollaraunnego-

"Lanorma establecequela entidaddecidirásu políticacontable enlaque especificarálos gastosy desembolsos".

ciotomadoensuconjunto(oun segmentodedichonegocio);

c.costosdepublicidad,promocióny reubicaciónoreorganizaciónde unaempresa:

d.costosdeentrenamiento(excepto aquellosqueporsuscaracterísticas debenactivarseengastospreoperativos)…”

Losgastosdeexploraciónyevaluación cumplenconlascondicionesestipuladas enlosincisosdetalladosenb)yc)precedentes.Pero,¿Podríademostrarsesucapacidadparagenerarbene cios económicosfuturos?

Refrescandolodescriptoenelpunto3. delpresentetrabajo,setomaránlasprimerasetapasdelprocesomineropararesponderalapreguntaanterior.

3.2.1.Reconocimiento

Enestaetapalosgastosnodeberíanser capitalizadosdebidoaquenoexisteningúnelementoquepermitademostrarla capacidadparagenerarbene ciosfuturos,yaquesetratadegastosvinculadosa ladecisióndecomenzaraexplorarono, noexisteaúndecisióndeexploración,son gastosmuyprimariosenelprocesoy puedequeestosalnoposeerderechoslegalesnopuedansertransferidos.

3.2.2.Exploraciónyevaluación–Factibilidad–Obtencióndepermisos

Normalmenteenlaetapadefactibilidad seestimanlos ujosdefondosquegenerarálaoperación,constituyendounabase importanteparadeterminarsielproyecto esfactibleparalaempresaquerealizael análisis.

Másalládelosmencionadoenelpárrafo anterior,enlosiniciosdelaetapadefactibilidadydurantelaetapadeexploración,existelaposibilidaddequeun proyectominerogenerebene cioseconómicosfuturos,debidoaquelaindustria poseeunmercadodetransaccionespermanentesde“estudios”y“análisis”que seinstrumentanvíatransferenciadederechosminerosadquiridosparaproyectos enetapadeexploraciónydefactibilidad y/ocompra/ventadepaquetesaccionarios oporcionesdelnegociodelasempresas queposeenestosderechos.

Hayunagrancantidaddeempresas“Ju-

niors”depequeñaymedianaenvergaduraqueseencuentranenestemercado ycuyonegocionoeslaoperacióndeyacimientosminerosysuaportealacadena devalorestádadoporelavanceenanálisisespecí codeáreasquesondeinterés porlaexistenciademinerales,perocuya recuperacióndependerádeunagrancantidaddevariables(geológicas,comerciales,demercado,técnicas,etc.)

Esporestoquetodoslosgastosasociados alaetapadeexploraciónhastaquelaempresaestéencondicionesdeestablecerun ujodefondosrazonablequedetermine lafactibilidadonodelproyecto,enlamedidaquecorrespondanaproyectosdeinterésporlaexistenciademinerales, podríansercapitalizadossiemprequese observenelementosobjetivosquemuestrenquelageneracióndebene ciosfuturosesposible,considerandoqueexiste enlaindustriaunmercadoparasucomercialización.

Dealgunamanerapodemosadvertirla existenciadeunmercadoconbienes transablesyactoresdispuestosaintercambiarestosbienesporunvalorespecí co yaquereconocenenellosun“activo”.

Aligualquecualquieractivo,paraeste tipodegastosactivadoslaempresadeberárealizarelanálisisderecuperabilidad delosmismo,paraellodeberántenerse presentelascondicionesdemercado,las decisionesdelasociedad,laconclusión delderechoaexplorar,etc.

Noobstantelomencionado,ydadalascaracterísticasparticularesdelactivo,que aúnsiendosusceptibledeobtenerbeneciosfuturosestossondecuanti cacióny deconcrecióncompleja,deberíaexponerseadecuadamenteennotasalosestadoscontablesestascircunstancias,de modoquelosusuariosdelainformación conozcanloshechosobjetivosquejusticaronladecisión.

4.Resumeny Conclusiones

Elvolumendeempresasqueactualmente estándesarrollandolaactividadminera enArgentina,justi caelanálisiseinterpretacióndelanormativacontableaplicableaestaactividadquenoposeeuna regulaciónespecí caenéstalegislación paraempresasprivadasquecorresponde

"Elvolumende empresasmineras enelpaísjustifica unaregulación específica".

alagrancantidaddeempresasmineras ennuestropaís.

Laactividadminerasellevaacaboendistintasetapasqueincluyenprincipalmente:elreconocimientodeáreas,la exploraciónyevaluación,elanálisisde factibilidaddeproyectos,laobtenciónde permisosparaoperar,eldesarrolloyconstrucción,laproducciónycomercialización yporúltimolaremediaciónycierrede minas.Lasegregacióndeestasetapassi biennoesexhaustiva,sejusti caalahora derealizarelanálisisdelastransacciones contablesquesedesarrollanencadauna.

Elpresentetrabajofocalizaelanálisisen laetapadeexploraciónyevaluación, entreotrosmotivosporexistirungranvolumendeempresasenesapartedelprocesoyporserlaetapamáscompleja desdeelpuntodevistadelanálisisde transaccionescontables.

Lasnormascontablesargentinasparaempresasprivadasnoincluyenuntratamientoespecí coparaeltratamientode losgastosdeexploraciónyevaluaciónde empresasmineras.Portalmotivo,seencuentranlassociedadesquerealizanestas actividadesfrentealinterrogantedesi estosgastossonactivosonodesdeel puntodevistacontable.

Anteestasituaciónelanálisisfueabordadodesdedosmarcosposibles:

oRecurriendoalmarcointernacional oSinrecurriralmarcointernacional

Análisisrecurriendoal marcointernacional

Laestructuradelmarcocontableargentinoestablecequefrenteasituacionesno previstasdeberíarecurrirsealmarcointernacional,másaúnconsiderandoel procesodeavancehacialauni cación conlasnormasinternacionalesyatendiendoaqueexisteenestemarcouna normaespecí caqueregulaeltratamientodelosgastosdeexploracióny evaluaciónenlaindustriaminera.

NIIF6,eslanormaqueregulaestaparte delprocesominero,enellasesugiereque lasempresasenestaetapaoptenporencuadrarsedentrodelmarcogeneralodenirsupolíticacontablelaquedebería

sermantenidaeneltiempo.Dentrode estade niciónlasempresaspodríandeniractivarlosgastosounaporciónde elloshastapasaraunanuevaetapa.

Noobstantelomencionado,lanorma mencionaquedebenevaluarseperiódicamenteaquellosfactoresexternoseinternosquepudieranafectarla recuperabilidaddeltalesactivos.

Análisissinrecurriral marcointernacional

Talcomosemencionó,lanormalocalargentinaparaempresasprivadasnoprevé cómodeberíantratarselosgastosenla etapadeexploraciónyevaluaciónminera.

Noobstantesiseobservalade nición dadaporlanormaparacasosgenerales “Otrosactivosintangibles”,seadvierte quelaactivacióndegastosestárestringidaaquesepuedademostrarlacapacidadparagenerarbene ciosfuturos,su costopuedadeterminarsesobrebases con ablesynoseencuentrenincluidos endeterminadasexcepciones.

Entendiendoqueestosgastosnoseencuentranentrelasexcepcionesyquesu costopuededeterminarsesobrebases con ables,lacapacidadparagenerarbene ciosdeberíaserdemostradaparajusti carlaactivacióndetalesgastos.

Enestesentido,cabedestacarque:

-enlaindustriamineraexisteunmercado permanentedetransaccionesdeproyectosenetapadeexploraciónyevaluación, -enestemercadohayempresasquesólo trabajanenestaetapaysuaportealacadenadevaloressumaranálisisyavances enlosestudiosespecí cosparaluegoser transferidosaotrasentidades, -quienesinviertenenestasempresas estánconvencidosdelaexistenciasdeactivosqueseránrecuperadosatravésdela ventadeunintangibleynodelaextracciónyexplotación,porendepodríanexistirsituacionesdonde,aúnsinrecurriral marcointernacional,porlascaracterísticaspropiasdelproyectoyporevidencia degeneraciónobjetivadeingresosfuturos,laactivaciónpodríajusti carsepor cumplirconlascondicionesgeneralesde lanormaargentina.

Destacado:"Las normascontables argentinaspara empresasprivadas noincluyenun tratamiento específicopara losgastosde exploracióny evaluaciónde empresas mineras".

PorLuisManuel Álvarez

LicenciadoenEconomía,actual PresidentedelaCámaraMinera deCatamarca

Laminería

¿Unodelossectores productivosmás dinámicosdela economíaargentina?

Másalládelaactualcoyunturaquesepresentadesfavorableparaelsectorminero,re ejadabásicamente enlacaídadelospreciosinternacionalesdelamayoría delosmetalesyenproblemasde nanciamientopara lasempresasjuniordeexploracióndeCanadá,AustraliayEE.UU,elsectorvienecreciendosostenidamente enlaúltimadécada.

El2014conlapuestaenmarchade 4nuevosproyectosminerossepresentacomounnuevopuntodeinflexiónenlasendadecrecimientoy consolidacióndeestenuevosectorproductivoqueapenascumple20años desdequesedictaronlasnuevasleyes minerasargentinas,quepermitieronel despeguedelagranminería,poderinsertarnosenelcontextointernacional comopaísatractivoalasinversionesminerasypodercompetirconpaíseslatinoamericanosconmásde100añosde tradiciónmineracomosonChile,Perúy México.

Losúltimos10añosmuestranunavance másquesignificativodelsectorqueseve reflejadoenvariablescomocantidadde proyectosminerosendesarrolloquepasaronde18enelaño2003a613enla actualidad,losnivelesdeproducciónque semultiplicaronpor10,laocupaciónde manodeobradirectaeindirectaque llegaa100.000trabajadores,losmetros deperforaciónquepasaronde126.000 metrosa1.250.000ylasexportaciones deu$s1.000millonesau$s5.300enla actualidad.

Veamoscualessonlosproyectosqueen estemomentoestánenconstruccióncon puestaenmarchaelañopróximoyque marcaránunnuevopuntodeinflexión

enlasendadecrecimientoyconsolidacióndelsectormineroargentino.

CerroNegro: Proyectodeoro/plataen laprovinciadeSantaCruzacargodela empresacanadienseGoldcorp. Inversión:u$s1350millones .Producción: 525.000onzas/oro/añoy2millones/ onzas/plata/año.Vidaútil:12años.

Pascua-Lama: Primerproyectobinacionaldelmundodeoro/platadesarrollado enChileyArgentina(SanJuan)acargo delaempresacanadienseBarrickGold. Inversión:u$s8.500millones.Producción:800.000onzas/oro/añoy35millones/onzas/plata/año.Vidaútil:25 años.Posiblementelapuestaenmarcha delmismoseretraseunsemestre,ante recientesmodificacionesplanteadasala empresadelladochileno.

PotasioRíoColorado: ProyectodepotasioenlaprovinciadeMendozaacargo delaempresabrasileñaVale. Inversión: u$s6.000millones .Producciónestimadaoriginariamente:2,4millones/ton /clorurodepotasio/año.Actualmentese encuentraparalizadoenbuscadenuevossociosyconpuestaenmarchademorada.

SalardeOlaroz: Proyectodelitio/potasioenlaprovinciadeJujuyacargodela

empresaaustralianaOrocobre(66,5%), ToyotaTsushodeJapón(25%)ylaempresaestatalJEMSEdeJujuy(8,5%). Inversión:u$s229millones.Producción: 17.500ton/carbonatodelitio/año.

DonNicolás: Proyectodeoro/plataen laprovinciadeSantaCruzacargodela empresainglesaIRL. Inversión:u$s56 millones. Producción:55.000 onzas/oro/añoy52.000onzas/plata/año. Actualmentebuscafinanciamientonacionalparainiciarlaconstruccióndel proyectoyponerloenmarchaelañoque viene.

Estos5proyectosmineros,deloscuales4 sepondránenmarchaelañoqueviene representanunainversiónestimadade u$s9.235millones (secomputael60% delainversióndePascua-LamaparaArgentinaylosu$s2.500millonesyainvertidosenPotasioRíoColorado).

Cabedestacarqueestascuantiosas inversionesseejecutaránenapenas 4años.

Atodoesto,sincontabilizarimportantes proyectosminerosconpuestaenmarcha previstaparalosaños2015y2016como:

SalardeCauchari: proyectodelitio/potasioenlaprovinciadeJujuyconunainversiónprevistade u$s269millones paralaextraccióndelitioy u$s45millones enunasegundaetapaparaproducirclorurodepotasio.

Lindero: Proyectodeoroubicadoenla provinciadeSaltaconunainversiónprevistade u$s155millones .

CerroMoro: Proyectodeplata/oroenla provinciadeSantaCruzconunainversiónestimadaen u$s400millones.

Ylafuturaconcrecióndegrandesproyectosyafactibilizadoscomo:

AguaRica: Proyectodecobre/oro/molibdenoenlaprovinciadeCatamarca conunainversiónestimadade u$s2500 millones.

SaldeVidaS.A: ProyectodelitioypotasioubicadoenelSalardelHombre MuertoenlaprovinciadeCatamarcacon unainversiónestimadaen u$s369millones.

Pachón: Proyectodecobre-oromolibdenoenlaprovinciadeSanjuan conunainversiónestimadaen u$s 4.100millones.

Atodoesto,ustedpodríapreguntarse porlaparticipacióndelempresariado nacionalenelsector,exceptohonrosas excepcionestodavíanoterminandedigerirqueArgentinaposeeunpotencial minerodeclasemundialyqueenlos próximos20añosestaremosentrelos principalespaísesexportadoresdecobre, oro,plata,litio,potasioetc.delmundo. Lecuestaalempresariadoargentinoasumiryenfrentarlascaracterísticasdela inversiónmineraquesereflejaenel riesgominero,losañosdemaduración delosproyectosyellentoretornodelas inversiones.

Perovolvamosalplanteoinicialdelartículo.Parainstalarlaideadequeelsectorminerosepresentacomounodelos sectoresproductivosmásdinámicosdela economíaactual,debemoscontextualizarloyhacerunanálisiscomparativocon otrasramasproductivas.Porejemplo,lo comparemosconlaindustriaautomotriz consideradacomoelsectorindustrial “másdinámico”y“estrella”delsector manufactureroargentino.Estesector estácompuestopor11terminalesautomotricesy400autopartistasyocupade maneradirectaa100.000trabajadores.

Comparemosentoncesdosvariablesque entendemosquesonsignificativaspara contextualizarnuestraafirmación,como sonlainversiónyelsaldodelabalanza comercialdecadasector,yanalizarladinámicadeambasramasproductivas.

Comohabíamosapuntado,lasinversionesdelsectorminerocontabilizandosolamentelos5proyectosqueseestán desarrollandoenlaactualidad,(4de ellosconpuestaenmarchaelañoque viene)totalizan u$s9.235millones queseconcretaránen4años (2011/2014) ysilocomparamosconel sectorautomotriz,esteinvirtióunos u$s 3.400millonesen5,5años (2008/2013),un37%deloinvertidopor elsectormineroyenuntiempomásprolongado.

Conrespectoalageneracióndedivisas decadasector,sibienlaindustriaautomotriz(terminalesyautopartistas)exportóu$s11.000millonesenelaño

2012, registróundéficitdelabalanzacomercialdelsectordeu$s 6.815millones ,productodeldéficitde lasautopartistasporu$s8.315millones yelsuperávitdelasautomotricesporu$s 1500millones.

Eldéficitcomercialtambiénsemanifiestaenelsectordelamaquinariaagrícola,aunqueconguarismosmenores llegaalosu$s385millones.

Elsectorminerorealizóenelaño2012 exportacionesporu$s5.300millonese importacionesporu$s2.030milloneslo quenosdaun superávitdelabalanza comercialdelsectordeu$s3.270millones.

Conlapuestaenmarchaymaduración delosproyectosmencionados,lasexportacionesminerasestánencondicionesde duplicarseenlospróximos4añosloque

redundaráencuantiosasdivisasparael país.Dichosaldofavorabledelabalanza comercialtambiénseveráacrecentado porlapolíticadesustitucióndeimportacionesimplementadaporlaSecretaría deMineríadelaNacióndesdeelaño 2011conresultadospositivosyquefuera imitadaporotrossectoresproductivos, anticipándoseaposiblesrestriccionesdel sectorexterno(escasezdedivisas)originadasbásicamenteporelpagodedeuda externacontraídaconanterioridadal año2003yalacuantiosafugadecapitalesquealcanzólosu$s79.281millones enelperíodo2007/2011.

Comovemos,ambasvariablessepresentanmuyfavorablesparalaminería,ubicándolacomounodelossectores productivosmásdinámicos,demayor crecimientoenlosúltimosañosyconun presenteyfuturopromisorio.

Lamineríapotenciala creacióndeempleo enlaArgentinayenlaregión

UnestudiorealizadoporBaytona rmaquelospuestosoperativosquerequierenunaformacióntécnica especializadasonlaprioridaddelasempresasdelsectormineroalahoradeincorporarpersonal.

LosdatosextraídosporladivisiónMinería,Petróleo,Gas&Energíaarrojan quelospuestosmásrequeridosen mineríaactualmentesonenprimerlugar lostécnicos,mecánicos,electromecánicos, electricistasenequiposminerosytambién técnicosenlaboratorio.

Conrespectoalosmandosmedioslosmás solicitadossonlossupervisoresdeáreas técnicas,supervisoresdemina,deplanta deprocesoydegeología.

Elanálisisdelinformeindicaqueel tiempopromediodecoberturadelasvacantesesde15días.

Además,unodelospuntosclavedelaactividadmineraesquelageneraciónde empleodirectopotencialageneraciónde empleoindirectoyeldesarrollodeproveedoreslocales.

Elestudiodestacaquelatendenciaenlos paísesdeLatinoaméricaquetienenfuerte presenciaeneláreamineraesladedesarrollarplanesdecarreraocapacitaciones

e cientesparalostrabajadores.

“Sibienlossistemasylasmaquinariasrequiereninversiónydesarrollo,elfactor humanovaaserpreponderanteenesta era,convirtiendoenunanecesidadlaespecializaciónylaadaptacióndeláreade RecursosHumanos.Estaespecialización debepartirdeprogramasacordesenlas universidadesydefomentodelosgobiernosprovincialesalaeducaciónylapreparacióntécnicaprofesional”.A rmó RicardoWachowiczpresidentedeBayton, quienagregóque“laregiónpatagónica jugaráunpapelfundamentalenlospróximosdoslustros”

Áreasdestacadas

RegiónPatagónica

Puestosmásbuscadosenminería:AnalistasdeRRHH,CompradoresyOperadores deequiposespeciales.

Sibienlamayorpartedelainversiónenla regiónesrecibidaporlaindustriaextractivadepetróleoygas,enlosúltimosaños laactividadminerahatomadomayorrelevancia,impactandoenlageneraciónde empleodirectoeindirectoenlasprovinciasdeNeuquén,Chubut,RíoNegroy SantaCruz.

RegiónCuyo

Puestosmásbuscadosenminería:técnicos (mecánicos–electromecánicosyeléctricos)técnicosenmedioambiente,técnicos delaboratorio,soldadores,geólogosy ayudantesdegeología.

Losingenierosencasitodassusespecialidadessiguensiendolosper lesmásrequeridos.

LamineríaenSanJuanregistrounincrementodel70,3%desde2008alafecha, laprincipalesempresasminerasconoperacionesenlaProvinciageneraroneneste lapso9380puestosdetrabajodirectos, mientrasque15.874fueronlosindirectos generadosporloscontratistasy/oproveedoresdeestasEmpresas,segúndatosde laCámaraArgentinadeServiciosMineros.

SanJuanesunadelasProvinciascon mayorcrecimientoenestaactividad.

Losdescubrimientosrealizadoscon rman elexcelentepotencialmineroexistenteen distintasáreasdelaprovincia,acompañadoporladecisiónpolíticadelGobierno nacionalyenparticularladelGobierno delaProvinciadepromovereldesarrollo sustentabledelaminería.

RegiónNOA

Puestosmásbuscadosenminería:CFO (Chief nancialof cer);Geólogos;Técnicosenminería;ingenierosindustriales; SecretariasadministrativasBilingües;EnfermerosyOperarios.

SolamentelaprovinciadeSalta,tieneregistradosmásde80productoresmineros ymásde50empresasdeexploración,conformadasconcapitalesinternacionales, argentinosydelaregión.Enlanóminaresaltalapresenciadecompañíascanadiensesyaustralianas.

SegúnuncomunicadodelaSecretaríade MineríadeSaltaentre2008yel2011se registróunincrementodel46%entrabajodirectogeneradoporlaminería,de los1.598puestosdeempleodirectosregistradosen2007lacifraascendióa2.341 en2011,registrandoparaeseañountotal de11.705puestosdetrabajoentredirecto eindirecto.

Paralospróximosaños,laprevisióndeinversionesminerasparalaregiónseestima enelordendelos500millonesdedólares para2015,ydeacuerdoalestadoactual delostrabajosexploratorios,parael2020 laregiónNOAtendráenlasactividades minerasunodelosparámetrosmásimportantesdesucrecimientoeconómico,lo queseveráre ejadoenunafuerteexportacióndemineralesconvaloragregadoa todoslosContinentesyunaumentosigni cativoenlageneracióndeempleodirectoeindirecto.

Anivelnacionalen2003,lamineríageneraba79.000puestosdetrabajo-directos eindirectos-contralos505.000actuales (DatosCASEMI).

Presenciadeempresasbrasileras,españolasycanadiensessonlasmásdestacasen laregión.

LitioenlaRegión deSudamérica

Introducción

Enuncontextomundialdondeellitio sehaconvertidoenunmineralmuy valiosoparaeldesarrolloproductivo, PANORAMAMINERO;organizóelIISeminarioLitioenlaRegióndeSudaméricaenJujuy,unadelasprovinciascon granpotencialenesterecursoaligual queSaltayCatamarca.

Ellitioeslamateriaprimaqueseutilizaparabateríasdecelulares,notebooksyotrosproductoselectrónicos, peroademásesfundamentalenlaindustriaautomotrizparalasbateríasde autoshíbridosyeléctricos,asícomo dispositivosespecialesparainstrumentosquirúrgicosyequiposdestinadosa

lasalud.Losusosdeestemineralson variados,aligualquelasindustrias queloutilizan.Desdelamanufactura devidrios,pasandoporlaproducción deesmaltesparacerámicas,enlaindustriafarmacéuticaparalaelaboracióndemedicamentoseinclusola fabricacióndegrasaslubricantesde usosmúltiples.

Enuncontextomundialdondesudemandahacrecidonotablemente,el litiosehaconvertidoenunrecursovaloradoyporellolosinversoresmiran expectanteszonascongranpotencial. LaArgentina,juntoconChileyBolivia integranelllamado“Triángulodel litio”,querepresentael80%delasreservasmundialesdeestemineral.

Actoinaugural

LamesadepresentacióndelIISeminario “LitioenlaRegióndeSudamérica”,se llevóacaboel12dejunioenlaciudadde SanSalvadordeJujuy,enelHotelAltode lasViñas.EstuvoencabezadaporelDr. JulioRíosGómez,PresidentedeGEMERA (GrupodeEmpresasMinerasExploradoras delaRepúblicaArgentina),Lic.Damián Altgelt,GerenteGeneraldeCAEM(CámaraArgentinadeEmpresasMineras), Ing.NiloCarrión,PresidentedelaCámara MineradeJujuy,Ing.CarlosMaríaNavarro,SecretariodeMineríaeHidrocarburos deJujuyyEnriqueGonzález,Directorde PanoramaMinero.

AsimismosecontóconlaparticipaciónespecialdelMinistrodeCienciayTecnología,RodolfoTecchi;elMinistrode

AuspiciosInstitucionales

Infraestructura,Plani caciónyServicios

Públicos,JoséFernandoFrías;elMinistro deProducción,GabrielRomarovsky,losseñoresEmbajadoresdeCorea,ByongKily dePolonia,JacekBazanski.Estuvieron presenteslosrepresentantesdiplomáticos delasEmbajadasdeAlemania,China, CubaeIndonesia,autoridadesprovincialesdeJujuy,SaltayCatamarca,DireccionesdeMineríadelasdistintasprovincias, autoridadesdelasCámaraMinerasnacionales,provincialesydeotrossectores,CámaradeComercioBinacionales, IntendentesMunicipales,representantes delasdistintascomunidades,distintosorganismos,asociacionesygremiosdelsectormineroyunagrancantidadde alumnosuniversitariosyterciarios.

Laspalabrasdebienvenidaestuvierona cargodeEnriqueGonzález,quiendestacó laimportanciaquetienelamineríaenla

Deizquierdaaderecha:EnriqueGonzález,DirectordePanoramaMinero;Ing.CarlosMaríaNavarro,SecretariodeMineríaeHidrocarburosde Jujuy;Dr.JulioRíosGómez,PresidentedeGEMERA(GrupodeEmpresasMinerasExploradorasdelaRepúblicaArgentina);Lic.DamiánAltgelt,GerenteGeneraldeCAEM(CámaraArgentinadeEmpresasMineras);eIng.NiloCarrión,PresidentedelaCámaraMineradeJujuy.

provinciadeJujuy.“Unaimportanciaque debemossubrayarporquetienenivelinternacional”.“HistóricamenteJujuyha sidoungranproductordeminerales,yen unprocesomuyimportantehacontribuidoconmineralesesencialesparael desarrolloindustrialdelpaís”,continúo. Jujuyseubicaenunlugarestratégicopor tenerunrecursotanpreciadocomoel litio,elcualestáapareciendoenelescenariomundialcomounmineralimportanteparaeldesarrollohumano.

Enreferenciaalaexploraciónypuestaen marchadeproyectosdelitio,JulioRíos Gómez,deGEMERA,resaltólaimportanciadelmineralylarelevanciaquetomala región,especialmenteparalasempresas queexploranenelnortedelpaísyson miembrosdelgrupo.Sostuvoquelamineríaeslaúnicaquellegaalugaresinhóspitosylaúnicaquedesdedécadaspasadas, vienedesarrollandooportunidadespara laseconomíasregionalesylocalesporsu impactosocialycultural,alponerenvalor amuchagenteolvidadaenelpaís.

NiloCarriónanalizólaarticulacióndeltrabajodelaCámaraMineradeJujuyconlos diferentesproyectossobreellitioysuimportancia.Resaltandoqueesimportante contarconinformaciónsobreésteylos demásproyectosminerosdelaprovincia, señalóqueinicialmentesehablómucho delLitio,“…hastaseescuchabanvoces quesosteníanqueibaareemplazaralpetróleo”.Sinembargo,losproyectosasentadosentornoalaslocalidadesde nuestraPuna,sonproyectosincipientes, endondeesresponsabilidaddetodosconocerlos,difundirlosysaberlosrealespotencialesyperspectivasdelosmismos, paraasípoderaprovecharloscomoprovincia,delamejormanera.

Entanto,larepresentacióndelgobierno

provincialsedioenpalabrasdelSecretariodeMineríaeHidrocarburos,Ing.Carlos Navarro.Elfuncionariosere rióalaactualidaddelosproyectosyrespondiópreguntasacercadelascondiciones ambientalesysocialesqueseleexigena lasempresas,destacandoqueelgobierno tieneorganismosacargodeestoscontrolesyquelasempresascumplenconlas presentacionesperiódicasquelessonrequeridasparaelfuncionamientodelos proyectos.Asuvez,destacólaparticipacióndelascomunidadesenloscontroles queseefectúanenlasregionesimplicadas.Deestamaneraseevidenciaunaparticipaciónmancomunadadelosactores públicos,privados,empresas,comunidades,apostandoporundesarrollominero provincialintegradoyenatenciónde principiosderesponsabilidadysustentabilidad,respondiendoalosinterrogantes frecuentessobrelamisma.

Conferencia “Elorigendellitioen losAndesCentrales”

PorProf.Dr.RicardoAlonso ProfesordelaUniversidadNacionaldeSalta

Hace65millonesdeañosatrás,enel ndelperíodoCretácico,noexistían losAndesCentrales,sinoqueteníamosunmarinteriorqueveníadesdeelsur deEcuador,abarcabagranpartedePerú, Bolivia,elnorteargentino(casilímitecon Paraguay)yllegabaalDesiertodeAtacama dondesedepositabaunaextensaplataformadecalizas,rocascalcáreas.Estagran plataformadecalizas,esunaguíapara sabercómosefuerondeformandolos Andes,sinoquetienericosyacimientosde uranio,cobreypetróleo.

Esaformaciónsehaelevadomásde4000 metrosesaformación,porejemploenla Punaargentinayenlallanurachaqueña estáa6000metrosdeprofundidad.Tenemossalaresquesonricosenboroyporlo tantoenlitio.EnBoliviatenemoselSalarde UyuniyenChileelSalardeAtacama,yenla Punatenemosnuestrossalares,Olaroz-, Cauchari,SalinasGrandes,PastosChicos, Centeneras,Diablillos,etc.

EllitioenlassalmuerasdelaPunaesunelementovolcanogénico.Elprincipalaporte delitioalascuencasendorreicases/fuea travésdelasfuentestermales.

Sefueformandoprimerolacadenavolcánica,calentólacorteza,seformóunaCordilleratectónica,ydioelmarcoparaque entrelacordilleraconmásde6500metrosy laparteorientalsehayaproducidouna granfosaenalturaendorreica(cerrada) dondetodaslasaguascon uyenenelinteriordeestaenormedepresiónqueeselAltiplanoylaPuna.

FuecreciendotantoestaestructuraqueimpidióquelosvientoshúmedosdelAtlántico delgranCuencadelAmazonas,llegancargadosdehumedadalbordedelosAndes, precipitanesasaguasyhacenquetengamos undesiertodelotrolado.Lascondicionesde

aridezsonextremas.Tenemospocasprecipitaciones.

Porquerazónnotenemosvientoshúmedos delotroladodelPací co,respondealacorrientefríadeHumboldquenoevapora,y poresoChiletieneeldesiertomásgrande delmundo,Atacama,dondeseformannitratosenformanatural.

Tenemosundesiertoextremo.Esosnitratos tienenochomillonesdeaños-elfrenohace quetengamosotrodesiertoydaelmarco paralaformacióndelitio.Ahoratenemos cientodemilesdetoneladasdeestemineral,dependecomolomiremos,elcarbonato oellitiometálico.

Paraqueexistaunaconcentracióndelitio tienenquedarselassiguientescondiciones concurrentes:Volcanismo,Cuencascerradas, TermalismoyClimaárido.LosAndesCentralesreúnenestascondicionesysedieronen elsiguienteorden:elvolcanismocalentóla corteza,lacortezasedeformóyseprodujo laelevacióndelaCordilleraOriental,laCadenaVolcánicaprincipalsumadaalaCordilleraOrientaloriginaronunagrancuenca cerradadeprimerorden(Altiplano-Puna).

Lascadenasvolcánicastransversales,latectónicaylageomorfologíacrearonnumerososcompartimentosinternosdondeyacen lossalares.Eltermalismo(fuentestermales, géiseres,etc)aportaron uidosmineralizados(litio,boro,potasio,magnesio,etc.)alas cuencas.

Elclimaárido,sumadoalviento,heliofanía, etc.,potenciaronlaevaporaciónprecipitandoporsolubilidaddiferencialdistintas sales(carbonatos,sulfatos,boratos,cloruros).Lassalmuerassubyacentesconcentraronademásloselementosquímicos alcalinosyalcalinos-térreos,entreellosel litio.

Prof.Dr.Ricardo Alonso

"Elprincipal aportedelitioa lascuencas endorreicases/fue atravésdelas fuentestermales"

Conferencia “Losrecursosdelitioen laprovinciadeJujuy”

SecretariodeMineríaeHidrocarburosdeJujuy

Nopodíaserdeotramanera,queaquí enJujuy,CapitalNacionaldelaMinería,nosencontremoshablandodel Litio,yaqueentreChile,BoliviayArgentina, poseemosimportantesrecursosyreservasde estepreciadoelemento,conlaventajaadicional,queenestaRegión,elLitioesobtenido desdesalmueras,elqueseencuentracon otroselementosquímicos,como,elBoro,Potasio,Sodio,Magnesio,entreotrosminoritarios.Mientrasqueenotrospaíses,como EEUU,Australia,etc.,elLitioesobtenido desdeminerales,comolaespodumeno,la ambligonitayotros,atravésdeprocesosminerosconvencionales,porsupuestoconun costomáselevado,conrespectoalaextraccióndesdesalmueras.

TeniendoencuentaqueenlaProvinciade Jujuysedesarrollandosdelosproyectosmás importantesdeproduccióndecarbonatode Litio,realicéunprofundoanálisisydebodecirlesqueeldesarrollo,amientender,vamás alládelaexplotacióndellitio,másaún,sise tratademinerales,recursosqueofrecenuna granvariedaddesustancias,unasdemayory otrasdemenordemandayotrosminerales quenisospechamosqueenelfuturotendrán algunaaplicación.

Hoylacienciaylatecnologíaestánabocadas alainvestigaciónybúsquedadeusosyaplicacionesdeloselementosquímicos,metalesy aleacionesdiversas,ycuandoestossondescubiertososeencuentran,surgelagrannecesidaddelocalizaryextraeresosminerales portadores,esaesunadelasrazonesporque lamineríajamásterminará.

Estamospues,anteunmundodeposibilidadesqueparaaprovecharsudesarrollorequieredeunaeleccióndetecnologías acertadas,fortaleciendolascapacidadesy aprovecharlaspolíticasadecuadasvigentes.

ParaelaprovechamientodeestagranoportunidadquetenemosenlaRegión,paraelcrecimientosostenido,atravésdeldesarrollode

losrecursosnaturales,debemosestarpreparadosparaderribarlosmiedosytemores, atrevernosainnovar,analizandolaincertidumbre,despojarnosdelasviejasprácticasespeculativas,asumiendoyminimizandolos riesgos:lapremisafundamentalestransitar delamanoconlaTecnología.

Eldesafío,essabercombinarelusoyaplicacióndelosrecursosnaturalesconlainnovacióntecnológica,conplenainclusiónsocialy respetoalmedioambiente.Elmodelominero queelgobiernodelaprovinciadeJujuy alienta,atravésdelosorganismosestatales especí cos,secimientaenlainclusiónsocial, comounadesuscondiciones,entendiendo estocomoprocesosadecuadosdeconsultae informaciónalapoblación,degeneraciónde puestosdetrabajodirectoseindirectos,cuyos principalesbene ciariosdebenserloshabitantesdelasregionesdondeseencuentran losyacimientos,provisióndebienesyservicios,fortaleciendomatricesdeinsumo-productoqueincidaneneldesarrollodela industriametalúrgicaymetalmecánicalocal, porejemplo.Asimismo,promovereladecuadodiseñoderedistribuciónderecursos económicostributariosynotributariosalos municipiosycomisionesmunicipalesmineros.

Encuantoalaprevisiónambiental,existen procedimientosrigurososenordenagarantizarlasaludylavidadeloshabitantes,laproteccióndelafauna, ora,aguaydemás recursosnaturales,posibilitandoeldesarrollo delosproyectosminerosconestándaresinternacionales.

Estapolíticadeestadotienelaimprontade undesarrolloplenodelaactividadextractiva primaria,conproduccióndegrandesvolúmenesdemineralesmetalíferosynometalíferos, yfundamentalmenteconlaincorporaciónde procesosindustrialesadicionales,paracrear cadenasdevalor,quepermitan,enlamayor cantidaddelosproyectos,laelaboraciónde productosindustrialesapartirdeesamateria prima.

PorIng.CarlosNavarro

Ing.Carlos Navarro

"Eldesafío,es sabercombinarel usoyaplicaciónde losrecursos naturalesconla innovación tecnológica".

"Oportunidadesenel mercadointernacional paralaregiónNOA atravésdelaexplotacióndelLitio"

PorelLic.LizardoGonzález DirectordeProyectosdeinvestigaciónenelCentrodeEstudios enComercioInternacionaldelaUniversidadNacionaldeJujuy

Enel2011comenzamosconelproyecto deinvestigación,contresobjetivos: identi carcuáleseranlasoportunidadesparaeldesarrolloeconómico-socialsustentableparalasregionesenbaseala explotacióndellitio,constituiruncentrode investigacióneconómicoqueseaunreferenteenlatemáticadelLitioyquemonitoreeenformapermanentelaevoluciónde lasvariablesdelmercadoyformarrecursos humanosespecializadosenelestudioyanálisisdelasvariablesqueimpactanenunode lossectoresproductivosconmayorproyecciónenlaregión.

ElNOAseencuentraenunaregiónestratégicadondemásdel65%delasreservas mundialesseencuentranenlossalaresdel “TriángulodelLitio”,formadoporelNoroesteArgentino,elNortedeChileyelSuroestedeBolivia.

Encuantoalcontextoregional,podemos observarquelaArgentinaproducecarbonatodelitioyclorurodelitiodesdeelaño 1997enSalardelHombreMuertodeMineradelAltiplano.AsimismoJujuydeclaró alLitiocomounrecursoestratégico(Ley provincial5674/2011),secreóJEMSEy cuentacon2Proyectosaprobados.Enel casodeSalta,tiene3proyectosendistintas etapasdeavance:SalardeRincón(ADY), SalardeDiablillos(Rodinia)ySaldeVida (Galaxy).

SitomamosaChilepodemosverquedeclaróen1978allitiocomorecursoestratégicoporsuusoenlaindustrianuclear,sólo puedeserexplotadooconcesionadoporel Estado,perotuvounfallidoprocesodelicitaciónenseptiembrede2012.

Bolivia,mientrastanto,seencuentradesarrollandolafaseII(produccióndecarbo-

natodelitioenescala)desuprogramade industrializacióndelosrecursosevaporíticos.Enenerode2013lanzasuPlantaPiloto Li2CO3dondetienenprevistoalcanzarlas 40Tn/mes.

EnelmarcodelanálisisFODA,podemosver queellitiotieneunaseriedefortalezas,ya queesunrecursomineralabajocosto,se cuentaconlaexperienciadeFMC,hayreservasimportantesanivelmundialyhayinfraestructuraadecuada.

EncuantoalasdebilidadestenemoslaescasezdeManodeObraAltamenteCalicada,mercadosactuales:países desarrolladosyelconsumodeaguadel procesoevaporítico.

Lasoportunidadesquesevislumbranesla demandainternacionalcrecientedelitioy eldesarrollodenuevosproductos(estacionesderecarga,acumuladoresparaaerogeneradores,smartgrids).Perotambiénse debenconsiderarlasamenazas,comola pérdidadecarreratecnológicaylafaltaIntegraciónVerticalyHorizontal.

Lasoportunidadesqueseplanteanamedianoylargoplazoson:lasustitucióndeImportaciones:SodaSolvay,elcarbonatode Litiodeclasemundialacostoscompetitivos, minimizarelconsumodeaguaenlaproducción,integrarhaciaadelanteenlacadena devalorylavoluntadpolíticanacionaly provincialpordesarrollarlaproducciónde litio.

Entrelosdesafíosseencuentralacompetencia deCorporacionesInternacionales,eldesarrollodeproductossustitutos,lanecesidadde formaciónderecursoshumanosaltamentecali cadosylamayorparticipacióndelascomunidadesaborígenesenlosbene cios.

Lic.Lizardo González

"Sevislumbran oportunidadesen tornoallitio debidoasu demandamundial yeldesarrollode nuevos productos".

“Innovacióndellitio: laexperienciachilena”

PorJaimeAlée DirectorproyectoCentroInnovacióndelLitio.CoordinadorgrupoVehículosEléctricosdelCentroEnergía-FCFM-U deChile

Paraanalizarlasverdaderasrazonesdel impulsodelaelectromovilidad,consideremoscuatrohechosdelarealidadque nosdemuestranenprimerlugarqueeltransporteeselmotoreconómicoysocialdelaactualcivilización,yelcualhoydepende100% delpetróleocomofuenteenergética.

Entercerlugarelsectortransporteesel mayorconsumidordeenergíadelahumanidad,38%,másdeldoblequeeltotaldeconsumoeléctricoyasuvezesunadelasfuentes relevantesdelefectoinvernadero.

Porotroladodebemosconsiderarqueelpetróleoseagotaráenlospróximos40-60años yqueestásujetoaunagranvolatilidadde precios,porlocualseesperaqueeseefecto seincremente.

EnnecesariodestacarquelosGobiernos seráncadavezmáspresionadosasubsidiarel petróleoenelconsumoendesmedrodeotras necesidadesdelapoblación.

Enesteescenariotenemosuntrasportebasadoenelpetróleoqueesaltamenteineficiente,perdiéndoseun80%delaenergíaen laconversiónalsistemamotriz.

Vehículodecombustióninternaversusvehículoeléctrico.Ladecisiónpolíticadeirala electromovilidadesunadecisióndesupervivencia.Consideremosquelosbeneficiosque aportaelvehículoeléctricoson:Infraestructuraeléctricamáseficiente,disminuciónde emisionesdedióxidodecarbono,altaaportacióntecnológica,menordependenciaenergéticayeficienciaenergética.

Sinembargoelproblemaeslabatería.Por ejemplo,enunbusdieselelconsumoenergéticodepetróleoendosdíasequivalenteal consumoeléctricodeunacasaenunaño.En cambioenelbuseléctricoelconsumoenergéticodeelectricidadensietedíasequivale alconsumoeléctricodeunacasaenunaño. Esdecirquehayquealmacenarenlabatería delbusparaundíadeoperaciónelequiva-

lentealconsumodecasidosmesesdeuna casa.

¿Cómohacerunabateríadeestascaracterísticasqueseaeconómica,liviana,segurayque secargueen10minutos?Elcorazóndeeste problemaestáeneldesarrollodelabatería delitio.

Consideremosdosproblemas:

PROBLEMAA

AumentarladensidaddeEnergía(energíapor kilo)desde120WH/kgalmenosaldobleen lospróximos5años.

Efectovisible:Rangodevehículoseléctricos aumentaconsecuentementeo,aigualrango, elpesodelabateríadisminuyeconsecuentemente.

FOCODELAI&D:CELDA>MATERIALES,NANOTECNOLOGÍA,ELECTROQUIMICA

PROBLEMAB

BajarelpreciodelabateríadesdeUS$750/KW amenosdeUS$300/KW

Efectovisible:MayorPreciodeinversióndeun vehículoeléctricoporlabatería,sepuede pagarporelahorroenergético(combustible) enmenosde40.000kmsdeuso.

FOCODELAI&D:EMPAQUETAMIENTO>PROCESOSDEFABRICACIÓN,MODELOSDENEGOCIOS,EFICIENCIA,ELECTRÓNICA,ESTÁNDARES.

Porlotantopodemosconcluirenque:se abriráunnuevoparadigma,tanimportante comolofueinternethaceapenas15años atrás;elfuturodenuestrospaísesnoesnecesariamentefabricarbateríasdeLitio.Haymuchísimasotrasposibilidadesmásatractivas;es necesariopotenciary nanciarelemprendimientoprivadoydebemostenerbienclaro queelproducirlitionoentreganingunaventaja,salvoelsueñoasociadoaloquesepercibedelfuturoenunproyectodepaís.

Sr.Jaime Alée

"Esnecesario potenciary financiarel emprendimiento privadopara colocarallitioen proyectos valiosos".

Conferencia “Gestiónde gerenciamiento deproyectos basadoseneldesarrollodelproyecto

delitioenelSalardeOlarozdeSales deJujuyS.A”

Enjuniodel2012nospresentamos conlostrabajospreliminares,especialmentecentradosenla plantadecarbonatodelitioylostrabajadosvinculadosalaconduccióndelas obrasenelsitio.Elhitoprincipalserá el1deagostodel2014,dondetenemos elcompromisodellegaralaetapapreviaalapuestaenmarcha,esdecirel commisioningdelaplanta.

Dentrodelgerenciamientodelaconstrucción,hayunaetapallamadadesarrollodeingenieríaycoordinación, queesunfeedbackquedamosanuestraoficinadeingeniería.

Esteproyectosedestacaenelgranmovimientodesueloporlaspiletasde evaporaciónquesoneltratamientoprimarioquerecibelasalmueradelitio, previoalpasoalaplantapropiamente dicha.

Dentrodenuestragestión,espartedel gerenciamientoeltratardemantener unagestiónconlacomunidad,nosolo enloquehaceasucontratosinotambiénalamanodeobradirectayporlo

tantollevamosunaestadísticadecómo estáfuncionandoesterecurso.

Contamosporelloconunplantelde27 profesionalesenlaciudaddeSanSalvador deJujuyparacumplirfuncionesadministrativas,ygranpartedelgrupocumpliendofuncionestécnicasdirectamente enelsalar,yaquecontrolanyrealizanla supervisióntécnicadelasobras,seguridad ehigienedeltrabajo,yrelaciónentrelos contratistasySalesdeJujuy.

Laobracomenzóconlostrabajospreliminaresencuantoaestructura,queimplica plantadeagua,decal,gasoductoymovimientodesueloparalaspiletas.Actualmenteseestáiniciandoelrecubrimientoo liningdepvcdelaprimerapiletaeiniciandolasobrasciviles,movimientode suelosyfundacionesparalaplantadecarbonatodelitio.

Estamosenlostiemposprevistos,noestamosatrasados,tampocoadelantados, perodeacuerdoalaplani cacióncomo paraagostodelañoquevienevamosa estarenlaetapadecomisionadodelas instalaciones.

PorIng.JoséMaríaRodríguez GerenteComercial,INFA

Ing.JoséMarìa Rodríguez

Conferencia “Revolucionaria tecnologíaquemide litioensalmueraen pocossegundos”

Losmétodosdeanálisisdesalmuerasque seutilizanhoyendía(AAS,GFAA,ICPMS)demandantiempoparasucalibraciónyparalapreparacióndemuestras.Estas tecnologíasnosepuedenusarparacontrol deprocesoentiemporeal.

LosnuevosinstrumentosbasadosenResonanciaMagnéticaNuclearrealizanelanálisis ensegundosypuedeserinstaladodondelas tecnologíasconvencionalesnopuedenoperar.

Usamosunatecnologíatotalmentedistintaa loqueseusabaantesbasadaenlaresonancia magnéticanuclearqueseusamuchoenla parteclínica,imágenesyenlaboratoriosquímicosparaestudiosmoleculares.Esastécnicas usanequiposconimanessuperconductores, dealtocosto.Nosotroshemosadaptadoesa tecnologíaparaelestudiodemateriales,con equiposenminiaturaquesepuedenintroducirenellaboratorio.Laideaespasarlosdel laboratoriodirectamentealaplantapara controldeprocesos.

Loselementosquepuedenanalizarseconel MobiLab130incluyenLitio,Boro,Fósforo, Aluminio,Manganeso,Niobio,Cobre,Flúor, SodioyTierrasRaras.

Ellitioesdealtointerésdebidoasuusoen aparatoselectrónicosyentransporte,loque generaunincrementoanualdelademanda demásdel20%.

MobiLabTM 130esmuycompactoyportátil, ofreceresultadosensegundos,norequiere mezclarsoluciones,midemuestrassinfiltrar, norequiereentrenamientoparaquienlomanipuleytieneunbajocostodemantenimiento.

Encuantoalaoperacióndelinstrumento, lacalibraciónserealizausandounamuestraestándar,simplementeseindicalaconcentraciónyserealizaautomáticamente ensegundos.Lasmedicionesserealizan muyfácilmente,presionandounavezla pantallatáctilylaconcentraciónespresentadaenmenosdeunminuto.

Conrespectoalacalidadderesultadosse puedenmencionar:larespuestalineal,calibracióndeunsolopunto,altacorrelaciónconmétodosconvencionalesyla determinacióndelnúmerodeátomospor unidaddevolúmen(concentraciónmolar)

Laportabilidadesotradelascaracterísticasquedebemosseñalar,yaqueactualmentelosequiposqueseusansongrandes ydifícilesdetransportar.MobiLabTM 130 esunequipoquepuedeiracompañandola tomademuestrasinsituporquesepuede trasladarconlapersonaensumediomóvil.

Lascompañíasminerashancomenzadoa usarelMobiLabTM 130ensuslaboratoriosy salares,hemoshechodemostracionesen EEUU,Argentina,ChileyFrancia.

Encuantoalassolucionesquepodemos garantizarparalaindustriaminera,seencuentraelaltovalordelatecnología.Para lascompañíasdeexploraciónyproducción mineraenbuscaderesultadosprecisosy rápidos,elMobiLabTM 130eselinstrumentodeanálisisdesalmuerasmáseficiente,portableyeconómicodelel mercado.GraciasalatecnologíadesarrolladaenORS,sehalogradounmétodorevolucionariosuperioralohoyofrecela industria.

PorelDr.PabloPrado. Cofunder&CEOOneResonanceSensors

Dr.Pablo Prado

"MobiLabTM130 eselinstrumento deanálisisde salmuerasmás eficiente, portabley económicodelel mercado".

Conferencia

“Diseñoycontrolde procesodeextracción sólido-líquido”

PorIng.RaúlTauber

Actualmentehatomadogranimportancialarecuperaciónde elementosquímicos,algunosvaliosos,comoserlitio,potasio,magnesio,boro,iodo,cesioyrubidio, presentesensalmuerasysedimentosen salaresdelaPunaArgentina.

Elpresentetrabajoconsisteeneldiseñoycontroldeunprocesoextractivo sólido-líquidodesedimentosyarenas embebidasyricasenclorurodesodioy algunosdelosmencionadoselementos químicoscomoclorurossolubles.

Apartirdeinformaciónobtenidaenlaboratoriosevanapredecirdatosynúmerodeetapasextractivasanivelde escalapilotoyseimplementaránlas medicionesysistemasdecontrolnecesariosparaintegrarlosaunsistemade controldistribuido.Elobjetivoeslograr quelamezclasólido-soluciónalcance valoresinferioresal1%declorurossolubles.

Setratadeunaexperienciainéditaya queactualmenteenArgentinalarecuperacióndelitioypotasioseestáreali-

zandoapartirdesalmueraslíquidas subsuperficiales.

Lasprediccionesyresultadosobtenidos enlassucesivasetapasdeextracción fueronsatisfactoriosdentrodeunmargendeerrordel12%,lográndoseobtener<1%declorurossolublesenel refinadofinal.

Lasexperienciasdelaboratorioyplanta pilotosonperfectamenteaplicables paraotrotipodesólidosembebidosen clorurossolublescomoserlimos,arcillasysedimentosclásticosfinos.

Lainstrumentacióndecamposeleccionada,sobretodolasmedicionesdecaudalmásico,densidadynivel,es moderna,dealtaconfiabilidadyprobadousoenlaindustriaquímicayminera.

-ElprocesoesperfectamenteprogramableencualquiersistemaconPLC´s, SCADAoDCS.

-Losmodelosylasecuacionesplanteadas convalidanladinámicadelproceso.

Ing.Raúl Tauber

Conferencia

Engenerallascuestionesdelitionoestán distinguidasennuestroCódigodelRégimengeneraldemineralesdeprimeracategoría,salvoalgunacuestiónenparticular. Conelavancedelaindustria,haydistintascircunstanciasquecomenzarona orecer.Entre lascuestionespuntualespodemosseñalar: LaprimeraesquesibienenlanormativaNacionalnohaydistincionesparticularesdelitio queescapanaotrosminerales,anivelprovincialvemosquesecali códerecursoestratégicoaestemineral.EnelcasodeJujuyhayun Decretoquelomaterializó.

Lamejorcomparaciónqueunopuedehaceres conChile,queregulaallitiocomorecursoestratégicoyloconsideraensuConstitución. Estofuehacecasi30años,peroaúnhoysedebatefuertementesiconvienemanteneresta categoría.Elhechodequeseaunrecursoestratégicolosacadelcontextogeneraldeconcesiónminerayloponebajocontratosdetipo administrativo,básicamenteunarelacióncontractualconelEstado,aunqueloscondicionamientosnosonmásgravosos,elcontrolsobre laproducciónesmásdetalladoalyacimiento ensí.

Ennuestropaístenemosqueversiestade niciónderecursoestratégico,quesehaimplementadoatravésdelaComisión,se mani estamásquenadasobrelabasedelo quesehavistoenlosproyectosenúltimos años,dondeademásdelacargageneraltributaria,hayprestacionesadicionalesdelmismo alaprovinciaquepodríanequivaleralicencia social.

Elsegundopuntosonlosprincipiosdecomunidadesoriginarias.Sibiennoessoloparalos yacimientosdelitio,hayunamayorpresencia

decomunidadesoriginariasdondeyacenlos salares.Eltemaaquíesdeaplicacióndelaregulación,porquelosderechosreconocidosa lascomunidadesoriginariassonclaros,la formadeimplementacióndeellosycompatibilizaciónconelsistemaconcesionaldelCódigo deMineríanoesmuydifícildehacer,perono haymuchotrabajoquerelacionealosdosde unamanerarazonable.Nohabidonihaycasos dondelaregulaciónhasidodetalladayseviabilicelamaterialidaddeesosderechos.

Eltercerpuntoesmásapegadoaladisputa fronterizaentredistintasprovincias.LaCorte admitiólademandadelímitesdeCatamarca enrelaciónaSaltasobrelautilizaciónderecursosenlazona.Lacuestióntodavíaestáa prueba,peropareceinteresanteelhechode quecuandoseaceptalademandahayunsolo Juezquevotaenformadisidenteenelcual dicequeelfallodelaCorteestáinvalidando losprecedentes.Estopuedegenerarbastante controversiasisellegaacambiarlaformaen queseinterpretanlosprecedentes.Nohayque dejardeseguirclaramentecuáleselúltimo fallodelaCorteenrelaciónaestetema.

Elúltimopuntorelacionadoalitio,esquela granmayoríadelosproyectosestánbasados encontratosusufructoenrelaciónapropiedadesminerasquesetomabanparalaexplotacióndeboratosyquesedanusufructoen relaciónalasalmuera.Sibiennohahabido controversiasenmateriadelitigio,sihanhabidociertasinterpretacionesqueindicabanque estetipodecontratos,queporlogeneralvan encontradelprincipiodelartículo14delCódigo deMineríaenrelaciónalaindivisibilidadmaterialdelasminas,ylaimposibilidaddeexplotación porparte.Nohevistocasiningúnproyectodelitio quenotengaalgunodeestosusufructospuestos, conladistinciónentreboratosysalmueras.

“Principales cuestioneslegalesa considerar eneldesarrollodeproyectosmineros queincluyenlitio”

PorelDr.IgnacioCelorrio

Dr.Ignacio Celorrio

Conferencia

PorelLic.EduardoTraián.

ElTratadoconstituyeunmarcojurídicoque rigeelnegociomineroenunámbitode aplicacióndeterminadoytieneporobjeto permitirquelosinversionistasdeambaspartes, deArgentinaoChile,yaseannacionalesoextranjerospuedanparticipareneldesarrollode laintegraciónmineraqueambaspartesdeclarandeutilidadpúblicaeinterésgeneral.

Elprimermensajequetenemosdespuésdeun acontecimientocríticoentreambospaísespor uncon ictomilitar,fueelTratadodePazy Amistad rmadoen1984paraintensi carlacooperacióneconómica.Elsegundohitoesen 1990enelmarcodeunareuniónpresidencial dondeconmayor rmezaseacuerdadesarrollarlasbasesparaunAcuerdodeComplementaciónEconómica.Lostrabajosqueserealizarona partirdeallículminaronunañodespuésconla suscripcióndelAcuerdodeComplementación EconómicaACE16enelmarcodelaALADI.

TambiéntieneunmarcosustancialenunProtocolodeCooperacióneIntegraciónMinera,que eselpuntocentraldeldesarrollodelanuevalegislaciónminerayloqueluegoseráelTratado. Ensuartículo1°dicequeambospaísesconvienenenalentarlaconcrecióndeprogramasy proyectosespecí cosdecooperaciónenlas áreasdemineralesmetalíferos,nometalíferos, rocasdeaplicaciónyconcentradosmetalúrgicos,tantoenelsectordelainvestigaciónbásica yaplicada,orientadaalapromocióndelainnovaciónyeldesarrollodenuevosproductos, comoparalapuestaenmarchadeempresasde producciónycomercialización.Hastaelartículo sextoesteprotocolomarcapuntosmuyimportantesparaloqueluegoseráelTratadodeIntegración.

PoraquelentonceseranecesariounTratado queconvivieraconlaLegislacióndeDefensay queenelcasodeexistirunyacimientominero,

permitieraestablecerunparaguassobrelaLegislacióndeDefensaparaneutralizarlaenun áreadeoperacionesde nidaparaqueesedesarrollomineroseconstituya.

HoyeltratadoconviveconlalegislacióndeDefensayesuna gurainertequeseactiva cuandounaemprendimientomineroubicado enesazonanecesitaserexplotado.Cuandoeso ocurreelTratadosedisparayambaspartesestablecenunProtocoloespecí coparaeseproyectomineroyestablecelanormativaespecí ca queelTratadoda,queesdefacilitaciónfronteriza,siempreenunmarcorestrictivo,dondeel Tratadosolooperaenesaáreadeoperaciones ynoenelresto.

LanegociacióndelTratadoduróhasta nesde 1997yse rmó nalmenteel29dediciembre. ElTratadoestablece gurasmuyimportantes porquede netérminosempleados.Dentrode laoperatividaddelmismoseestablecelaaplicacióndeprotocolosadicionalesespecí cosque janáreasdeoperaciones.EnelcasodeArgentinatodaslaszonasdeseguridaddefrontera tienencompetenciaorganismosfederales,inclusivesonlasencargadasdevigilarlasáreasdel Tratado.

ElTratadoincorporalaconstitucióndeservidumbres,queambospaísessereconocenservidumbresobreexplotacionesdelotropaís. CualquieremprendimientodelaArgentinaque necesitepasarporChiletienegarantizadalaguradeservidumbre,convíasférreasyusode lospuertos.

Esunaherramientavigentequesolucionalos problemasdecualquieryacimientoensituación defrontera,yesunaseñalmuyfuertequegarantizaalinversorelaccesoalosreservoriosde mineralesdelaCordilleradelosAndesconun elevadogradodeseguridad.

"Tratadodeintegracióny complementaciónminera argentino-chileno.

Unaherramientaparaeldesarrollode proyectosenfrontera”

Lic.Eduardo Traián

“Invirtiendoenlitioe introducciónal proyectoCauchari”

Laindustriadelitiotienefundamentos muyfavorables,yaquehayaumentossigni cativosenlademanda,tambiénhay aumentossigni cativosenlospreciosyexisten pocoscompetidores.

Cabedestacarnospuntosquehacenalaactualidaddelmercadodellitioanivelinternacional:enprimerlugarseesperaquela demandadelitiosetripliquehacia2025,enlos últimos10añoselpreciodellitiosehaduplicado,todoslosprincipalesproductoresdelitio hanincrementadolospreciosenlosúltimos12 mesesyelprecioactualdecarbonatodelitio esde~US$6.500portonelada.

ElProyectoCauchari-OlarozLithiumAmericas "estáclasi cadocomoelsegundomejorproyectodesalmueradelitiosindesarrollarenel mundoporlaconsultoraindependientesignumBOX.Asimismoeslaterceramayorfuente desalmueradelitioenelmundoycuentacon suEstudiodeFactibilidadDe nitivocompleto, esdecirquecuentacontodaslasaprobaciones ambientales,institucionalesyconlalicencia socialparacomenzarlaconstruccióndeinmediato.

Dentrodelascaracterísticasdelproyectotambiénsepuedemencionarquetieneunalarga vidaútil,yaquelasreservasestimanunavida de40añosyademáshayunpotencialdesarrolloalsurynortedelossalares.Encadaetapa seesperaproducir20,000toneladasporaño deCarbonatodeLitioy40,000toneladasde potasio.

Lasnegociacionesconsociosestratégicosen materiade nanciacióndelproyectohancomenzadoyesunobjetivoquesecompletará en2013.Otrodatointeresanteesqueseesperaqueloscostosdeoperaciónseanunode losmásbajosdelaindustria.

Enloquerespectaalesquemadelproyecto,el

mayorcomponentedelCAPEXsonlaspozas deevaporación,lasPozasesperancubrirmás de650ha,partedelainfraestructurayaexiste (pozas,pozosdebombeo,laboratorioycampamento)yhaymuybuenascondicionesdeterrenosegurasparaconstruirunamina.

SecuentaactualmenteconunProgramade Perforacióndepozosdebombeodegrandiámetrocompleto.SecalculaquelosPozosde bombeoprodujerontasasde ujodeentre20 y25litrosporsegundo(enelacuíferodesalmuera)yhay4pozoscompletos–capacesde producir15-20%delaproduccióndecarbonatodeLitiodelafase1.

Elprocesodeevaporaciónenterosereproduce enellugarenpozasdegranescala,estasproducensalmueraconcentradaparaalimentarla PlantaPilotoyalrededorde15toneladasde salmueradelitioconcentradasehanproducido.

OtrotemaatenerencuentaeslaPlantaPiloto,yaquelaempresahadesarrolladolatecnologíadeextraccióndelitioypotasio,seha patentadolatecnologíaenArgentina,seha instaladolaplantadelitioenelproyecto,se haproducidocarbonatodelitioagradobateríaysehanentregadomuestrasaempresas consumidorasdelproductoparacerti carel CarbonatodeLitio.

Losacuerdosconlascomunidadesaborígenes tambiénesunpasoquehayquedestacar,ya queexistencontratosvigentesconlas6comunidadesaborígenesdelazonaqueincluyen: unprogramadeEmpleolocal,reunionesperiódicasconcomunerosycomunidades,acuerdosparaelusodelatierrayservidumbresde paso.Asimismolacompañíaesponsoreauna escueladenegociosparaeldesarrollodeproveedoresLocales.Tambiénsehatrabajadocon lospuestosdesalud,elHospitalylasEscuelas delazona.

PorLic.FrancoMignacco,PresidentedeExar yJohnKanelisttas,CEOdeLACMBA.

Lic.Franco Mignacco

John Kanelisttas

Conferencia “Responsabilidad socialenlaproducción delitio”

PorElianaLópezValencia(AnalistaRSE),Matías Rangeón(AnalistaRSE)ySergioYappert(ResponsableSustentabilidadySoportedelNegocio)AdyResources.

ADYResourcesLimitedespartedeEnirgi GroupCorporation,unaempresaglobal líderconoperacionesenAustralia,EstadosUnidosySudamérica.Desde2008laempresahaestadodesarrollandosunegociode LitioenlaPunaArgentina,cuyaoperaciónprincipalseencuentraenelSalardeRincón.Actualmentelaplantaproducecarbonatodelitioy exportaamercadoseuropeosyasiáticos.

Dentrodelmapadein uenciasocial,distinguimosentredosáreas,porunlado,lasáreasde in uenciadirecta:SalardelRincón,CatuayOlacapatoylasáreasdein uenciaindirectacomo serSanAntoniodelosCobresyPocitos.

Porello,podemosobservarqueellugardeorigendelpersonalcoincideconestasáreas.El 65%provienedeSaltayJujuy,mientrasqueel 16%esdeSanAntoniodelosCobres,11%de Catua,5%deOlacapatoy3%dePocitos.

Encuantoalamanodeobraquehatomadoel compañía,sehaincrementadoenlosúltimos años,pasandode74empleadosen2010a180 en2013.

Enloquehacealcompromisosocialasumido porAdy,hemosmarcadohitosalolargodel tiempo:enel2007laexploraciónypreparación delestudiodefactibilidaddelproyectoylapresentacióndelestudiodelíneadeBase.Entre 2008-2009realizamosaccionesderesponsabilidadsocialdebase.Entre2009y2010,hicimos relevamientosocialenlascomunidadesydiagnósticorequeridoparalaRIA,implementamos elplanderelacionescomunitariasycomunicación,accionesestuvieronbasadasencuatropilares:cultura,educación,saludyempleoypor últimolacreacióndeunaPolíticadeResponsabilidadSocial.

Enel2010logramosnuestroprimerpresupuestodeRSE,conseguimosalianzasestratégi-

casconelGobierno,Cámaras,Ministeriode MedioAmbienteyotrasempresasmineras.

Del2011al2012conseguimosunaarticulación conlosMunicipiosdeSanAntoniodelosCobres yTolarGrande,realizamosalianzasestratégicas conONG´s,GrupoNorteSustentable,Secretaria deTurismoyUniversidadesycomenzamosatrabajareneldesarrollodeproveedoreslocales. EsteañonuestrocompromisohasidoelseguimientodelprogramadeRSE,hemoscomenzadoconprogramasdevoluntariadointernoy hemoscreadoindicadoresdedesempeñosocial comparándolosconotrasoperaciones.

Losprogramasencursoeiniciativasson:

Educacióndesdelasraíces:Sonrisabrillantey Aprenderaemprender(JuniorAchievement) Capacitaciónparaeldesarrollolocal:capacitacióneno cios

Mostrarlacasa:charlasinformativassobreel Proyecto,visitasaPlanta

Promoviendocultura:tallerdeCoro,calendario Cultural

Otrosproyectoscomodonacióndeambulancia paralacomunidadyelprogramadeRSEinterna queincluyeladifusióninternayelvoluntariado interno.

Dentrodenuestrosprincipaleslogrospodemos mencionar:másde13ProgramasActivos,más de250personasdelascomunidadeslocalesinformadasrespectoanuestrasactividadesdurante2012–2013,173empleadosdirectos, 55%delascomunidadesaledañas;75%de nuestrosproveedoresycontratistasprovenientesdelNOA,másde150niñosbene ciadospor nuestrosprogramaseducativosy5alianzasestratégicasconONGs.

Sra.Eliana LópezValencia

Sr.Sergio Yappert

Sr.Matías Rangeón

Conferencia “Creacióndevalor compartido”

PorJosédeCastroAlem,GerenteregionalySilvia Rodríguez,GerentedeCreacióndevalorcompartidodeSalesdeJujuyS.A

Nopuedeexistirunaempresaquese inserteenunasociedadsinpensar enlasinergiaquesepuedecrear enconjuntoyenlaformaenlaquehay quetrabajar.Esporelloquesibienal conceptodevalorcompartidolofuimos madurandocomocompañía,nosdimos cuentadequeyaseestabatrabajandoa nivelmundial.

Consideramoscomocompañíayequipo detrabajoquelosproyectosnosonlos recursos,nosonla nanciación,sinoque sonlagente.Creemostantoeneste nuevoconcepto,quedehechohemos cambiadolaGerenciadeResponsabilidad SocialporladeCreacióndeValorCompartido.

Nosotrosveníamosconunfuertecompromisoysentidodetrabajoconlascomunidadeslocalesyporestarazónseguimos intensi candonuestrotrabajo.

Enlasraícesdelacreacióndevalorcompartido,elbienestardelasociedaddonde trabajanylaempresaestáníntimamente relacionados,lasociedadnecesitadeempresasexitosasparacrearvaloralosciudadanos.

Lade nicióndevalorcompartidonos dicequesetratade:“políticas,prácticas quemejoranlacompetitividaddelaempresaalavezqueayudanamejorarlas condicionessocialesdondeoperanyel

mundoengeneral.Elprogresoeconómicoysocialdebeestarcentradoenel valorquesede necomounarelación costos-bene cios.Hayquecrearvalor paraelEstadoylasONG,esdecircrear valoreconómicocreandovalorsocial”.

EnSalesdeJujuysecreavalorcompartido atravésdecincopilares:laeducación,la transparencia,laproducción,lasaludyel compromiso.Todoslosdíasleempresa trabajaparacrearvalorenlaeducación, cambiarla lantropíaporcreaciónde valor,exterminarlosprejuiciosperonolas discusiones.Ademássecomprometecon elmedioambienteatravésdeprogramas participativos,manejoderesiduosen conjunto,cuidadodelareservafaunística.CabedestacarqueSalesdeJujuyes laúnicaempresaenlaRedcontraeltrabajoinfantil.Tambiénotorgamoscrédito paraemprendimientoslocales,entre otros.

Dentrodelosdesafíosenloscualesdebemosseguirtrabajandoseencuentran:el manejodelasexpectativasdetodoslos involucrados(comunidades,accionistas, personal,Gobierno,laprovincia,elpaís, proveedoresysocios),losprejuiciosque aúnsetienensobrelaactividadminera, losresultadosvslasdecisionescentradas enValores,elmiedoolaaversiónal RiesgoyalaPérdida,lacomunicacióny elcompromisoylosinteresespersonales sobrelosdeconjunto.

Ing.José deCastro

Dra.Silvia Rodriguez

explotacióndellitiopara eldesarrolloy/omejora delasactividades agroproductivasdela región?

porelDr.AlejandroGorbato

Enloquere ereMineríayagricultura,algunoscasosemblemáticosdecoexistencia ycomplementariedadquepodemosmencionarson:LaminaElCoroneleslaminade cobresubterráneamásgrandedelmundoy estáubicadaa50kmdeRancagua(agricultura, ganaderíayvinosfamosos)ylaminaLosBroncesseencuentraa65kmdeSantiagoenlacabeceradelríoAconcaguaqueriegaelfamoso valleporsuscultivosdefrutales,vidyhortalizas.Hace30añosqueseencuentraenexplotación.

“Hayquellegaraunpuntodepodercompartir ambasproducciones,mineríayagricultura, paragenerareldesarrollodelospaíses,yaque nopodemos,porcuidarelambientedeun modoextremista,llegaralainmovilidaddel desarrollodenuestrascomunidades”.(Celso Arias,DecanodelaFacultaddeIngenieríade laUniversidaddeAtacama).

Laaccionesquepuedendesarrollarlasempresasconproyectosdelitionosolodebieranconcretarseenagregarvalorlocalmentealos mineralesextraídos,obrasdeinfraestructura, programasdeayudascomunitariasencomedores,hospitales,escuelas,centrosdecapacitación,generacióndeempleosdelazona,sino queresultaesencialsuparticipaciónconelsectorpúblicoenplanesparaeldesarrolloy/omejoradelasactividadesagroproductivasdela región.

LasAsociacionesPúblicoPrivadas(DecretoPEN nº967/2005)puedenserutilizadasparainstru-

mentarjurídicamentelaasociacióndelsector públicoyprivadoparaconcretarmejorasenla agriculturadelaPuna(vg:evaluacióndesuelos yfactibilidaddenuevoscultivos,implantación desistemasderiegotecni cado,aportedefertilizantesyotrosinsumos,transferenciadetecnología,capacitacióndelosagricultores,etc.)

LaexperienciachilenaenAtacamademuestra quenoexistetalantinomiaentrelaexplotaciónsustentabledellitioyeldesarrolloy/omejoramientodelasactividadesagroproductivas enlaPuna.

MediantelasAPPsepodránrealizarlosestudiostendientesaconocermejorlossuelosdela Puna,ladeterminacióndeloscultivosmás aptosy/oconvenientesyelrelevamientodelos recursoshídricosnosuper ciales.

Eldesafíoempresariominero/industrialdellitio consisteenrealizarunainversión nancieramenterentablequelogresuaceptaciónporlas comunidadeslocales,demanerataldegarantizarlaviabilidaddelproyectoenellargoplazo.

Eldesarrollodelosproyectosdeextracciónde litioyotrassales(vg:fertilizantescomoelpotasio)porelcontrariopuedeconstituir,através deAsociacionesPúblicoPrivadas,unfactor esencialparaeldesarrollodeunaagricultura máse cientequelaactualdelaPuna,mediantelautilizacióndeequipamientoadecuado,fertilizantesylainstalacióndesistemas deriegotecni cado,evitandoasíelderroche delagua.

¿Cómopuedecontribuirla

Dr.Alejandro Gorbato

Conferencia “Razonesporlas cualesinvertirenla provinciadeJujuy”

parapoderalimentareloestedondese estáninstalandolosnuevosproyectosmineros.

LaempresadondetrabajoenJujuyes unaPymequeoperadesdehace50 años.Coneltranscurrirdeestetiempo soyPresidentedelaCámaraMinerade Jujuy,dondeestamosimpulsandoque Jujuytengaotradinámica,uncrecimientoeneldesarrollodeemprendimientosproductivosporlanecesidadde darsoluciones,porellugardondeestá ubicada.Justamenteporesotenemos muchoporhacer,tenemosmuchasoportunidades.Lamayoríadenuestroterritorioesdemontaña,conpotencial geológicomuyimportante,peroparalelamenteenlaprovinciacontamosconuna infraestructuraquenosfacilitaeinvitaa avanzareinvertir.Tenemosrutasprincipalespavimentadashacialospuertos,tenemoselPasodeJamaenvinculacióncon Chile,mirandohaciaelPací coconcierta facilidad.Dondesehandesarrolladoserviciosparafacilitarestatarea.Laprovincia hainvertidomucho.

Laprovinciacuentaconunabuenainfraestructuraenergética,laatraviesande esteaoestegasoductosgrandesquetienenaccesoauncombustiblecomoelgas natural.Tambiénestamostrabajandoen unanuevalíneaeléctricaquevaasalir desdeSalta,promovidaporlaprovincia

Hayunacalidaddegentequeesviable mencionar.Sihablamosdeminería,lacalidaddetécnicosyprofesionalescasialcanzaunniveldeexcelencia.Hasido exportadordemanodeobraparamuchos proyectosdelaempresa,peroseguimos necesitandogenerarfuentesdeempleo.

Nuestraprovinciaesunadelosprincipales productoresdetabacoyazúcar.Paralelamentelasempresashandiversi cadosus tareasyestánproduciendobiocombustible.

JujuytienemuchoporhaceryelEstado provincialestácomprometidoafacilitar lainfraestructuranecesariaparagarantizaralosinversoresquepuedanllevaradelantesusproyectos.

ÁngelPabloRafaelli

VicepresidentedeElectroquímicaElCarmenSA

PertenezcoaunaPymecon35añosde trayectoria,noesundatomenorennuestropaís.Miactividadenelmundominero comienzaconunaplantademoliendade baritinaenTartagaldondeextraíamosel mineraljuntoconunospirquineros.Esta

Ing.Nilo Carrión

Sr.Ángel Pablo Rafaelli

experienciafuenecesariaparaelpetróleo,porqueeraunamateriaprimabásica.

Despuésdesarrollamosotraempresaen Salta,dondesuactividadprincipaleran losboratos,tuvounamuybuenaetapa, hastaqueenel2000conlacrisisyproductodeexportaral100porciento,no nosfuefactibleseguirconloscostosargentinos.

LuegomeincorporéaElectroquímica dondeestoydesdeel2000,quesededica alaexplotacióndecaolíncercadela Quiacayloprocesamosparahacersulfato dealuminio.Mientrasincorporamos tambiénlafabricacióndeácidobóricoy deconcentradosdeurexita.

Desarrollamosunnuevoproductoparael mercadoagrícola,elcualllamamosagro boro,peroestamosenestemomentocon di cultadesporqueelmercadobrasilero separalizó.

Hemoshechounaalianzaestratégicacon minaAguilar,parautilizarhumosde plomo-zinc,dondeapartirdeeserecurso producimossulfatodezinc.

KentaroTanimoto GerentedeMinería,ToyotaTsushoArgentina S.A

Desde1980queToyotacomenzóa hacernegociosenlaArgentinaysefue extendiendoalosautomóviles,sinembargonoshemossentidosatraídosaalgunosmetalescomoellitio.

NuestraactividadenlaArgentinaToyotaTsushodecidióinvertirenelProyectoOlarozenSeptiembrede2012, convirtiéndoseenlaprimeraempresa japonesaqueinvierteenproyectosde litioenlafasededesarrollo.

Encuantoalagestióndeladeuda,ToyotaTsushoarreglólafinanciaciónde ladeudaalargoplazoprestadoporel bancojaponés(MizuhoCorporateBank Ltd.)queestágarantizadaporlaorganizaciónnogubernamentaljaponesa (JOGMEC*)

Laproducciónesperadaenel2014es de17.500toneladasdecarbonatode litio.

Ing.Kentaro Tanimoto

Seminario Presenciainternacional

InteresadosporinvertirenJujuyy analizarelamplioabanicodeoportunidadesquepresentalaprovincia enactividadescomolaminería,altos ejecutivosdedistintasempresasviajaronespecialmenteinvitadosporlaEmbajadadeCoreaalIISeminariodeLitio enSudamérica.

TambiénestuvieronpresenteslosEmbajadoresdeCorea,ByongKilydePolonia,JacekBazanski,asícomo representantesdiplomáticosdelasEmbajadasdeAlemania,China,CubaeIndonesia.

Actividades Visitaalosproyectosde litioOlarozyCauchari

Alfinalizarelseminario,el14de junio,sellevóacabounavisita alosproyectosdelitiodelas empresasSalesdeJujuy(Olaroz)yde MineraExar(Cauchari).

Elcontingentede50empresariospudo

recorrerdetenidamentelosproyectosy oyeronlascharlastécnicasbrindadas porlosresponsablesdelasáreas.Éstos contaronacercadelaetapaenlaque seencuentrancadaunodelosproyectosylosavancesquehantenidoeneste últimoaño.

Seminario

Cócteldeinauguración

Al nalizarelprimerdíadelseminario,el12dejunioporlanoche,PANORAMAMINERObrindóuncoctel paradejaro cialmenteinauguradoel eventoypodercompartirconlosasistentesuncálidomomento.

Dentrodelcóctelsellevóacaboellanzamientoo cialdelaterceraversióndelSeminarioLitioenSudaméricaquese realizaráen2013enlaprovinciadeCatamarca.Elanunciocontóconlapresencia deldirectordeMineríacatamarqueño, MarceloReinoso.

EnriqueMiguelGonzález,DirectordePanoramaMinero,destacóelenormepotencialquetienelaprovinciadeCatamarcay agregóque:“juntoconJujuyySaltaconformanlasprovinciasminerasdestacadas encuantoalosrecursosdelitio,locuales undesafíomuyimportanteparaeldesarrollodeestemineral”.

Unespaciode difusión yatraccióndeinversiones

ElIISeminarioInternacional“Litioenlaregiónde Sudamérica”nosólotuvolaparticipacióndeempresariosvinculadosalaactividadminerasinodefuncionariosprovincialesquevieroneneseespaciode intercambiolaoportunidaddemostrarelpotencial delaactividadmineraenJujuy,tendienteacaptar inversores.

ParaelMinistrodeProduccióndelGobiernodeJujuy,GabrielRomarovsky, elencuentrosigni cóuncónclave importanteporlaparticipaciónquetuvo deestudiantes,cientí cos,empresas,al queacompañaronsupardeEducación, RodolfoTecchi,quienhabíaparticipado delaetapadelComitéExpertosqueevaluólosproyectosdelitio,acompañandoy apoyandolaactividad.

Enesemarcoponderóelavancedelos proyectosentornoallitiodeJujuy,recordandoqueenelcasodeSalesdeJujuyel proyectoOlarozcuentayacon nanciamientoconcretoycuyaconstruccióndela plantaavanzaabuenritmo;mientrasen elcasodeMineraExar,estácerrandonanciamiento.Estimóqueaunqueempezómuchomástarde,vanporbuen caminoespecialmenteentornoalasexpectativasquetieneelgobiernoprovincialdeatraerlainversiónenotrasáreas delaminería,consideradounejeestratégicoparaelGobernadorEduardoFellner. Alrespecto,Romarovskysostuvoquehay unaaperturademuchossectoresdesdela SecretaríadeMineríadelaNación,laOrganizaciónFederaldeEstadosMineros (OFEMI)encabezadoporelgobernador Fellner,desdeeláreadeEducaciónyProducción,quedirige,entornoaldesarrollo deproveedores.

Esunaapuestaquehacelaprovinciade Jujuytendientealaindustrializaciónpara potenciarelrecursodellitio,porlosbeneciosquepudieratraer.“Enformabastantecoordinadaestamostratandode abarcartodaslasáreasylograrunmejor

objetivo,queeseldesarrollo”precisó.

“Sonmuchaslasactividadesperoconla certezaquevamosporbuencamino”, precisóelministroRomarovsky.Dehecho, elministrorecordóqueexistenyadosempresas,unadeCórdobayotradeBuenos Airesinteresadaseninstalarseenlosparquesindustriales,tambiénavanzanenel centrodeinvestigaciónqueseinstalaráen Palpalá,entrelosMinisteriosdeEducaciónyeldeProducción,enconveniocon laSecretaríadeCienciayTecnología.

JEMSEylos proyectosdelitio

ElSeminariodelitiofueunespaciodeencuentroenquetantoempresasprivadas comodelsectorpúblicoaprovecharon parareunirseconladelegacióncoreanay empresariosextranjeros,tendientesa mostrarlosproyectosexistentesdemodo deencontrarposibilidadesde nanciamiento,tantoparaproyectosdelitio comoenergéticos.“Hemosaprovechado esteeventoparatambiénatraerinversores.Dehecho,hemosestadoreunidoscon gentedeCorea,ahoranosjuntamoscon laEmbajadadePoloniaycongentede China,paramostrarlesnosoloeltemadel litiosinotodaslasalternativasqueofrece Jujuyenloquerespectaaenergía,mineríaehidrocarburos”,explicóelpresidente dedeJujuyEnergíayMineríaSociedad delEstado(JEMSE)MarcosCalachi,alreferirsealosproyectosenlosqueelEstado jujeñoessocio.

Laactividadestaríasufriendo Embatesdelcontexto internacional

Elcontextointernacionalynacionalestaríaafectandolaactividadmineraqueporestosdíasestáviviendounacomplejasituación.Elpreciodelos metales,elaumentodecostosylasdi cultadesde nanciamientoseríanalgunosdelosfactores,porlo queseaspiraaquemejorenlascondicionespara atraermásinversiones.

ElpresidentedelaCámaraArgentina deEmpresariosMinerosDamiánAltgelt,supardelGrupodeEmpresas ExploradorasdelaRepúblicaArgentina (GEMERA)JulioRíosGómezyeldiputado salteñoRicardoAlonso,coincidieronen quelaactividadmineraactualestaríasufriendolosembatesdelcontextonacional einternacional.Loexpresaronasíluego departicipardelIISeminarioInternacional“LitioenlaregióndeSudamérica”en Jujuy.

“Elsectorestáatravesandoanivelinternacionalunasituacióncomplejaporuna sumadefactores.Labajaenelpreciode loscommoditiesmineroshasidoimportanteenlosúltimosmeses,elcasodel oro,delaplata,delhierrohanvenidobajandoyesosigni caunsignodealerta muyimportanteparaelsector”,explicó DamianAltgelt,presidentedeCAEM.

Esbozóasíunodelosfactoresdelasituaciónactualalaquesumóotro,elaumentodeloscostosenlaproducción mineraquenosóloafectaríaaestepaís sinoanivelinternacional;yotroquepodríadevenirdelosanteriores,lasdi cultadesentornoal nanciamientodelos proyectos.

Mientras,losfactoreslocalesqueestarían tomandopesoseríanlasuspensióndel proyectodeValeenMendoza;otrade ladochilenodelproyectoPascua-Lama porelquesetemequetengaunimpacto

delladoargentino;yladiscusiónenSanta Cruzdeunproyectodereformaparagravarlasreservasminerasatravésdeunimpuestoinmobiliario,quesesumaríanala complejasituación.

“Nohayquequedarsedebrazoscruzados nilamentarse,sinoredoblaresfuerzos,seguirtrabajandoentreelsectorpúblicoy privadoparaverdequémanerasepuede sermáse cientesparaseguircompitiendoanivelinternacionalparacapturar inversiónyposicionaralamineríacomo unodelossectoresquelevantenlaeconomíaargentina”,a rmóAltgeltalrespecto.

Noobstante,consideróimportantealsectordellitioporquehacontinuadocreciendoapesardelosmencionados vaivenes,quesere ejóelSeminarioorganizadoenJujuyporPanoramaMinero. Dijoqueelsectortieneproblemascomunesaotrosdeactividadmineraentorno al nanciamientoperoestimóquehacrecidoyavanzadoenformaconcreta,porlo queconsideróquehayqueapoyarlopara quepuedaposicionarseanivelinternacionalcomounjugadorrelevante.

Enmateriadeinversiones,Altgeltaseguróqueesdifícila rmarsuimpactopor lacercaníadelmarcoenquesedalacomplejasituación,sinembargoadmitióque hubounfrenoenrelaciónalaactividad exploratoriarespectodelosañosanteriores.

EnestesentidodijoquelaCAEMestá alerta,peroestimóquecuandoaparecen estosmomentoscomplejosensectoresde riesgoydelargoplazocomoelminero,se debetrabajardoblementeporqueestá convencidoquelaactividadllegóalpaís paraquedarseyqueseráunjugadorrelevanteenelfuturo.

Enrelaciónamedidasvinculadasaldólar enelpaís,Altgeltadmitióquehabría afectadoalasempresasexploratoriasporquelainversiónenesesectorensutotalidadesextranjera.Sostuvoqueelhecho detenerqueingresardólaresalvalorocialycomprarbienes,insumosyservicios conpreciosqueestánporencimadel valoro cialdeldólar,constituiríaunproblema.

Dehecho,aseguróqueestaseríaunade lascausasqueestaríamarcando“elparate”queexperimentaelsector,aunque aseguróquehabríahabidounasuertede análisisdelgobiernoparasolucionarel tema.

Caídadelas exploraciones

Porsuparte,eltitulardeGEMERA,Julio RíosGómezcoincidióenquelaactividad mineraestásufriendounshockpordiversosfactores.Alanalizarlade nióalamineríacomoaquéllaque,“halogrado índicesdecrecimientoimpensadospara nuestropaís,traerinversionesquetampocoeranpensadoshacequinceaños, quehaubicadoalaactividadeneltercer lugardelordenrecaudatorioparalaeconomíaargentina,elquintolugarenelexportacionesencuantoaproductomineral eingresodetodoslosimpuestosyretencionesque jaelgobiernonacional”.

Estimóquefrenteaesepanorama,que parecieraalentador,actualmenteexiste unescenariodifícildesorteardebidoa, “lacaídadelosprincipalesvaloresdelos minerales,demateriaprima,conunainacióngeneralizadadelmundominero queelevamucholoscostosnuestros”.A esosumóunasituaciónqueGEMERAhabríaadvertidoyanticipadoalconsiderar queelsuperciclomineralseterminaría,y

queseibaaentraraunaetapadevacas acasporloquesedebíacuidarcon muchadelicadezaelnegociominero.

“Estoestágenerandounfuerteshock paraArgentinaporquenosóloalejalas inversiones,hayempresasquehancerradosuspuertasyhandejadoo cinas, sinoquelomásgraveesqueestáquedandounconceptoanivelinternacional dequetodoloqueganóArgentinaen estosañoslohaperdido”,precisóRíos Gómez.Consideróporelloquerevertir estasituacióncostarámuchoparatraer inversores.

“Laexploraciónhacaídoenmásdeun 50%”,precisóelreferentedeGEMERAal respectoexplicandoqueseveníacompensandoellentodescensodesdeelañopasadoconexploracionesbrown eld,para terminardedarlevaloralosyacimientos oaumentarsusrecursos.Sostuvoque todosestosyacimientosenproducciónoa puntodeentrarenesaetapa,quenecesitanseguirgenerandorecursosyreservas paraaumentarlavidadelamina,serían lasquemayorcantidaddemetrosdeperforacióneinversiónllevan,locualhabría generadoqueparezcaquelaexploración fuemuygrandeperoestimóqueestarían cayendo.

Deigualmodo,RíosGómezaseguróque tambiénestaríancayendolasexportacionesalentenderqueelañopasado,varias empresasnohabríanpodidoenviarsu stockporqueaúnestabainde nidoel temadelallegadadedivisasunavezque volvieranalpaís,porlostiemposdispuestosquenohabríancorrespondidoconlos deliquidaciónrealdelasdivisas.

Estimóqueestohabríageneradomucho stockypocasalida,quesehabríare ejadoal naldelaño.Esqueconsideróque laLeydeinversionesmineras24.196ylas complementarias,aligualquelaseguridadjurídica scal,hoynoseríantales. Sumóaesosfactores“elcepoaldólar,el girardividendoacuentagotas,ylagran in acióninternageneradoporeso”, a rmóqueestohabríageneradoquelos costosinternosdelasempresassevayan arriba,einclusoloscostosinternacionales.

"Existeun panoramadíficil desortearparala minería,porque hancaídolos preciosdelos commodities".

Peseaellodijoqueexistenbuenasperspectivasentornoalosproyectosdelitio paraJujuyporentenderqueestábrillandoporsísola,ydebidoaqueexisten alrededordeochoempresasqueestarían trabajandoentornoaellaentreestaprovinciaySalta,conlocualestimóquelaexploraciónporlospróximosdosañosno bajaría.Estimósinembargoquealmomentodearmarelproyectoylaproducción,alasempresasdelitiolesestaría costandoencontrarel nanciamiento.

Planteadoelpanorama,RíosGómezestimóqueparallegararevertirlasituación delaactividadmineralaclaveestaríaen “volveralavigenciadelaLey24.196,ala seguridadjurídicay scaldetreintaaños, alaposibilidaddemanejarseconundólar verdaderoquetengaqueverconloque recibeunoporlaventacomoloquevaa producir,ydejarunadisponibilidaddel 30%delasdivisasparaquepuedansergiradasporlascasamatricesunavezque hanpuestoenmarchaelproyecto”.

Bajaron exploracionesenSalta

ElenfoquedelexdirectordeMineríay actualdiputadodeSalta,RicardoAlonso apuntótambiénalanálisisdelcontexto nacionaleinternacionalquehabrían afectadoasuprovinciaenlareducción delasexploraciones.

AunquecreequetantoJujuy,Catamarca comoSaltaestaríantrabajandobienen tornoalaactividadminera,dijoquesin embargoelcontextointernacionalno ayuda.Consideróqueexistenseriosproblemasenlasfinanzasinternacionales quesesumaríanalasproblemáticanacionallasqueprovocarían“quelosinversorestiendanafijarsemásenpaíses vecinoscomoChile,Bolivia,Perú,Brasily noenArgentina”.

Consideróquelaproblemáticatendría queverconvariasaccionestomadasen Argentinaentrelasqueenumeró,“laestatizacióndelasAFJP,deAerolíneas,de YPF,eldesdoblamientocambiario,elencajecambiario,lastrabasdelasimportacionesyexportaciones,ylasretenciones”. Aunqueestimóquenosepuedediscutirsi esemarcoestábienomal,estimóque contribuyeaquelosinversoresenel mundoanalicencuáleselriesgopaís,los nivelesdeseguridadyestabilidadjurídica, cómoestáeltemadelamonedapara sabersilainversiónesgenuina,redituable,ysialexplotarmineralesvanarecuperarloinvertido.

“Sonmuycautosalahoradeinvertir,ysi haypocaplataenelmundoobviamente vanairapaísesquetenganmejoresparámetros,deriesgos,unaseguridadyestabilidadjurídicaintachable,quepermita quesiponenundólarrecuperenun dólar”,aseveróAlonso.

PorelloestimóqueSaltahabríaresultada afectadaporestecontexto,yaquetenía unaintensaactividaddeexploraciónhace unaño,conunrécorddeperforaciones, peroactualmentenoseestáperforando.

Además,explicóquelasinversionesse hanretraídocompletamente,porloque aseguróquehanquedadomuypocasempresasyproyectosimportantesmetalíferoscomolosqueestánenlaPuna,dijo asumiendoquemuchosestánparados.

Noobstante,aseguróqueelGobierno hizoloposibleparaquelamineríasiguierasiendounapolíticadeEstado,por laqueseconstruyóelgasoductodela Puna,serealizaronobrasdeinfraestructurayatrajeroninversores,logrando darleungranimpulsoalaactividadposicionándolaentrelasmejoresprovincias parainvertir.Alonsoa rmóademásque peseaquesesiguióconelactualgobierno,Saltaestaríasiendoafectadapor elcontextonacionaleinternacional.

"Peseaeste contexto,los proyectosdelitio tienenbuenas perspectivasenel NOA".

Avancesyestrategiasde Proyectosdelitio jujeños

LosproyectosOlarozyOlarozCauchari,tendientesa producircarbonatodelitioenJujuy,fueronprotagonistasenelSeminarioInternacional“Litioenlaregión deSudamérica”.Ambosproyectos,deExarySalesde Jujuyfueronexpuestosprofundizandoendetallesde sugestión,atraccióndeinversionesyrelacionescomunitariasconlaszonasdein uencia.

ElpresidentedeMineraExarS.A.,yvicepresidentedeLithiumAmericasCorp,a cargodelproyectoCauchari,Franco Mignaccoexplicóquetuvieroninteresantes encuentrosconinversorescoreanosquellegaronaJujuyconunadelegacióndelaembajadadeCorea,antequienespresentaron elproyecto.Sostuvoquetienebuenasexpectativasenvirtuddelinterésexpresado porlosinversorescoreanosquienessehabríaninteresadoenlaproduccióndecarbonatodelitioyotrossubproductos.

“QuehoyestemosenJujuyhablandodel litioyquelosojosdelmundoesténenla provincia,daalasclaraselpotencialque tienelaprovinciaenellitioyenlaminería”, expresóMignacco.

Enrelaciónalestadoactualdelproyecto, aprobadoelañopasadoporelComitéCientí codelgobiernoprovincial,explicóquese encuentraenlaetapadeestructuraciónde la nanciaciónparallegaralaetapade construcción,etapacomplejaquerequiere estructurarmuchosjugadores.Dehecho,

estánenvinculaciónconinversoresasiáticos, tantodeJapón,CoreayChina.

Expresóporelloqueelanhelodelaempresa es,antesde ndeaño,tratardetenernovedadesdeliniciodelaconstruccióndela plantadeMineraExar,quepermitaproducir carbonatodelitio.

Enrelaciónalcontextointernacional,Mignaccoconsideróqueestáunpocoperjudicadoporlosproblemasenlaeconomía mundialylafaltadeinversiónenelsector minero.Mientrasanivelnacionalestimó quesibiensehanretraídolasinversiones poreltipodecambio,laidadeempresasimportantescomoVale,resaltóelinteréspor ellitio,yaqueloconvierteenunodelos commoditiesquesehamantenidoenel tiempoysehaincrementado,conlocualhabríauninterésadicionalrespectoaotrosminerales.

EnrelaciónalavinculaciónconelEstadojujeñoatravésdelaempresaasociada,Jujuy EnergíayMineríaSociedaddelEstado

Lic.Franco Mignacco

(JEMSE),explicóqueestántrabajandoen conjunto,porloquerecordóquelavisitade ladelegaciónfueorquestadaporelgobiernoprovincialjuntoaella,elMinisterio deProducciónyExar.

ElproyectoCaucharidemostró,talcomolo expusieraenelseminario,susavancesentre losqueseenumeraronellaboratorioque cuentanenlaPunaparaelquesehabríainvertidomásdemediomillóndedólares, ademásdeunaplantapilotoprobadapreviamenteenCanadá,quefuncionadesde hacemásdeunañoymedioconlaqueproduceelcarbonatodelitioqueseenvíaalas empresasautomotricesparaqueanalicen cuálessonlosproductosquequieren.

Eltrabajocomunitarioquellevaadelantela empresaconstituiríaotrodelosavances,ya quellevaañosyesconsideradounactivo.Y esquetrabajanconseiscomunidadesaborígenesdelazona,delaslocalidadesde Huancar,PastosChicos,OlarozChico,Puesto Sey,CatuayHuancarconquienes rmaron unacuerdoytienenunprogramadeempleo local,queactualmentesigni ca55empleadosdeloscuáles40provienendelazona, empleadospreviacapacitación.Ademástienenreunionesperiódicasconloscomuneros ylascomunidadesaquienesselesexplican losavancesdelproyecto,lasexpectativas, ellosbrindansuopiniónalrespecto;ytrabajanconellosenunproyectodeescuelade negocios,paraquecuandoelproyectoesté enmarchaseanemprendedoreslocaleslos quepuedanproveeralaempresa.

FueunodelospuntosacordadosconlaempresaestatalJujuyEnergíayMineríaSociedaddelEstado(JEMSE),queensociedad poseeel8.5%delproyectoCauchari,con quienestrabajanencontacto.EsqueJEMSE colaboraconlosinversoresquelleganala provinciaparatransmitirlaseguridadjurídicaquenecesitanesasinversiones,además decontarconelacompañamientodelMinisteriodeProducción.

Elproyecto,desdeel2012cuentaconeldecretodeautorizacióndelComitédeExpertos,conlocualposeentodaslas aprobacionesambientalesdelosorganismos nacionalesyprovinciales,ylalicenciasocial mencionada.

ElproyectoOlaroz

ElGerenteRegionaldelGrupoOrocobre, JoséDeCastrotambiénexpusoenelIISe-

minarioInternacional“Litioenlaregión deSudamérica”sobreelmodelodetrabajode“valorcompartido”quefueron creandodesdehaceaños.“Fueunadelas razonesdeléxitodequeseaelúnicoproyectodelitioqueestáavanzandoen construcciónylograrlafinanciación”, precisóDeCastro,acargodelproyecto Olarozdestacandoademáslasumade BóraxArgentinaalGrupoOrocobre.

LainversióndelproyectoOlarozfuede 230millonesdedólares,segúnDeCastro, quienaclaróqueluegodelapuestaen marchadelaplantacontinuaráninvirtiendoenelordende15millonesdedólaresparaterminarpartedelaspiletasy luegodeunañoprevénconstruiruna plantadeprocesamientodepotasioque significaráunainversiónde30millones dedólaresmás.

Explicóqueadiferenciadeotrosproyectos,lollevanenbuenaformapeseaque tuvieronalgunosproblemasquelosllevaronavariascontingencias.Consideróeste avancefueradelocomúnenelámbito mineroyenlasituaciónactual,yaque SalesdeJujuycontinuóymantuvoelmanejodelagente,trabajoconlascomunidadesyproveedoreslocalespeseaque huboalgunasempresasquetuvieronque pararpordiferenciadecostosyelcontexto.

Enestesentido,definieronlineamientos entornoalmanejoconlagentedemodo deconsideraraloslocalescomomanode obra,unatareaqueaseguróesexhaustiva yllevamuchosacrificio.Esquecrearon una“bolsadetrabajo”,conlocualtodas loslíderesdecomunidadeseligenprevia asamblea,lospotencialescandidatospara trabajarenlaempresaparaluegohacer lareuniónconcontratistasdemodoque setomelagentelocal.

Mientras,laconstruccióndelaplantaque estáenproceso,tienedoshitosprincipalescentradosparael1deagostoenlaintencióndecomenzarallenarlaspiletas deevaporaciónsolar,algoenloqueestaríanavanzandopeseaqueelmayor temoreralacurvadeaprendizajeoriginal.Noobstante,trassuperarloshitos planteadosconlocualestánentiempoy forma,anuncióquehanconstruidodos piletasdeevaporaciónsolar,lospozosde extraccióndesalmuera,ylossalmueroductos.

Ing.JosédeCastro

Innovaciónyservicios paralaactividadminera

Innovaciones,serviciosyproductosparalaactividad mineratambiéntuvieronunespaciodedifusiónenelII SeminarioInternacional“LitioenlaregióndeSudamérica”.OneResonanceSensors(ORS),PresizeyEecol Electricfueronalgunosdelosquesedieronaconocer enelencuentromineroentreempresasyespecialistas.

Unnuevoequipoqueresonancia magnéticaquepermitetomar medicionesenlitioyemitirresultadosensegundos,deOneResonance Sensors(ORS),fueunodelosexpuestos enelencuentrominero,aligualquelos módulostransportablesquefacilitanla instalacióndecampamentoenalturade Presize,ylosproductoseléctricosdela distribuidoraEecolElectric.

PabloPrado,deOneResonanceSensors (ORS),expusosobreundispositivode novedosatecnologíaqueutilizalaresonanciamagnéticaparahacerunanálisis demedioslíquidosypormediodeun métodonuevo,determinalacantidad delitio,boroyotroselementosen pocossegundos.

Explicóqueestatecnología,adiferencia delasqueseusanactualmente,norequieredemuchotiempoparasuaplicación,yaquelapuedenutilizarincluso personasconpocoentrenamiento.“La ventajaquetieneestatecnologíaesque sepuedeutilizarparacontroldeprocesos,locualnosehaceconlastecnologíasconvencionales”,precisóPradoal explicarlaventajadiferencial.

Latecnologíaconsisteenresonancia magnéticanuclear,quesueleserusada enelaspectoclínicoparaimagenyresonanciamagnética,yporquímicospara análisismolecular.Enestecasoesuna técnicaquerequierecamposmagnéti-

cosmuyintensosypulsosderadiofrecuencia,quecombinadospuedenobtenerpropiedadesdelosmateriales.

Tradicionalmentesehausadoparaseguirreaccionesquímicas,ytambién paramirarlostejidoshumanos,por ejemploenlabúsquedadecáncer,y ahoraseutilizaparahacerelanálisisde lasalmuera.

"Esunmétodototalmenterevolucionarioporquepasamosdemedirenpoco segundosloqueantestardabahorase inclusodías".

Ponderóademássuportabilidaddebido asutamañoquepermiteutilizarelartefactoenunaoficina,laboratorioy hastaenunvehículo,quejuntoasus otrosatributospodríadesplazaraotros métodosanalíticos.

Adiferenciadeotrastecnologíasque necesitanaltomantenimiento,sensores, gasesdeargónquesignificancierto costo,lamáquinaORSnotieneninguna partequesemuevanicontactodirecto conlamuestra,sinoqueestavadentro deuntubodevidrioquesecolocaenel dispositivoyluegodeapretarunbotón seobtienenlosresultados,conlocualel mantenimientoesmuysimple.

Estatecnologíacomenzóacomercializarseenfebrerodeesteaño,conlocual empresascomoFMClahanadquiridoy

laingresaronalpaísparautilizarlaen lossalares,ademásdeotrastres.Eneste sentido,ORSrealizóproyectosconempresasparamostrarlescómosecomparansusdatosobtenidosconlos convencionales,yenelcasodelborose realizaronmedidasdirectamentedelos salaresconlocualvendieronlamáquinaaunaempresadenominadaSearlesValleydeCaliforniaquelautilizaen formacotidiana.

LamáquinasefabricóenEstadosUnidosporloquelasempresasquelaadquirieronfueronlasquelaimportaron, comoelcasodeFMC,conlocualactualmenteseestágestionandocondistribuidoresargentinosparaquela ingresenalpaís.

Campamentos enmódulos

Porsuparte,JavierTrigo,dePresize presentóeneseespacioalaempresa quedesde2007trabajaenelmontaje decampamentosdeexploracióndela industriadelpetróleoylaminería,que sediferenciaporsuproductocuyosistemadetransportelespermiteinstalarlosenmayorextensióndeespacioal mismotiempo,porelmenorvolumen desusmódulos.

“Elfocodenuestronegocioeseldesembarcoenobra,ylarápidaapertura delosmódulos”,explicóTrigoasegurandoqueestosllegancomofueronfabricadosconlocualseentreganen obra,algoquepermitealosclientes ahorrarel75%enfletes.Además,siala empresaalllegaralaobralesfacilitan dosoperarios,nonecesariamentecalificados,noselescobraelmontajeysólo senecesitagrúaparabajarlosmódulos delcamión,quehacedelsistemaelmás económicoenplaza.

Dehecho,yahaninstaladocampamentosdeGalaxy,LithiumOne,Lithium Americas,MineraExar,enlazonanorte delpaís,y.tambiénhanmontadocampamentosdehasta300personas.Trigo ponderóporelloelcasodeGoldCorp paralaconstruccióndelaplantadel proyectoCerroNegro,cuyocampamentopara240personassetransportó en16camiones.Laempresaproveeala industriamineradesde2007,yactualmenteofreceelserviciodehoteleríaminera,porloqueenJujuypromocionóla implementacióndeesteservicio.

Materiales Electrónicos

DiegoRamosyEduardoMoyanode EecolElectric,dieronaconoceralaempresadeorigencanadienseconsucursalesenvariospaísesdistribuidorade materialeseléctricos,dirigidaespecialmentealaindustriaminera,petrolera, petroquímica,deobracivil,deenergía, distribuciónygeneración.Laempresa, desdehacemásde90añosestáallado delosproyectosmásgrandesendichos segmentos.

EnelmarcodelSeminariorealizadoen Jujuy,presentaronuncatálogoorientadoasatisfacerlasnecesidadesdel litio,yaquesonrepresentantesexclusivosdemarcasinternacionalesque cuentanconproductosparaevitarla corrosiónnatural,queofertaronenese entonces,ademásdemarcasnacionales.

Moyano,referentedelaprovinciade SanJuan,esquienseocupadelacoberturadesdeesaprovinciahastaJujuy, conlocuallaempresacuentaconcinco sucursalesenelpaísyprevénestablecerseenelNOAconunasucursal nueva.

Dr.PabloPrado, CEOyCofunderde OneResonance SensorsLLC

DiegoRamosy EduardoMoyano deEecolElectric

YPFySilverStandard firmaronconvenio paracapacitaramásde1.000

empleadosycontratistas

YPFySilverStandard,mineracanadiensepropietaria delyacimientoMinaPirquitasenJujuy,suscribieron unconvenioparadesarrollarenformaconjuntaaccionesdecapacitaciónyResponsabilidadSocialEmpresaria(RSE)enlaprovincianorteña.

Ambasempresassecomprometieron acapacitaramásde1.000empleadosycontratistasdeMinaPirquitas,ytambiénaloshabitantesdelascinco comunidadesaledañasalproyecto,Nuevo Pirquitas,Coyahuaima,Liviara,Orosmayo yLomaBlanca.

Elanuncioserealizóenelyacimiento,en eldepartamentojujeñodeRinconada,y contóconlapresenciadePauloPelliciari, GerentedeMineríadeYPF,ydeFavioCasarin,GerentedeRelacionesInstitucionalesdeMinaPirquitas;ademásdeotros directivosytrabajadoresdeMinaPirquitas.

“Estetipodeacuerdosdecooperación conminerasesungrandesafíoparaYPF. ElegimoscomenzarconMinaPirquitasno sóloporqueesunadelasminerasmásimportantesdelaArgentina,sinotambién porqueesunejemploendesarrollodeaccionesdeRSE”,explicóPelliciari.“Además,estamosconvencidosdequetodos podemoscolaborarconlainversiónen

capacitaciónparalasgeneracionesfuturas”,agregó.

“Esunorgulloanunciarestaalianzacon laprincipalempresapetroleradelaArgentina.Lacooperaciónentrepetróleoy minería,dosindustriasextractivasquese desarrollanenlasregionesmásinhóspitas delpaís,esimportanteparafomentarel progresodenuestragenteenlaregiónde laPuna”.

Parallevaradelanteestacapacitaciónse utilizarálaplataformaonlinedeeducaciónadistanciadeYPF,unaherramienta 100%auto-gestionable.Losprofesionales deformacióncomercialdelaempresapetroleramoderaránelusodelprograma. Peroademás,enelmarcodelconvenio suscripto,YPFpusoadisposicióndeMina Pirquitassuprogramadecapacitación presencial,quesedictaensuCentrode FormaciónComercial,vinculadoatemas relacionadosconlaminería,elpetróleo, elgasylainformática.

Nuevasoficinas deSkanska enSanJuan

ConunareuniónenlaciudaddeSanJuan,alaque asistieronelVicegobernadordelaprovincia,Sergio UñacyelMinistrodeMinería,FelipeSaavedra,entre otrasautoridadesdegobierno,Skanskainauguróocialmentesuso cinasenesaprovincia.

AlfredoCollado,PresidenteyCEO deSkanskaLatinAmerica,y oriundodeSanJuan,agradecióla presenciadelosfuncionariosydiola bienvenidaaclientes,socioscomerciales yrepresentantesdeprensaqueasistieron alevento.

Skanskaesunacompañíadeorigen sueco,quetienecomofilosofíaelcompromisodeserlocalencadalugarenel queopera.Presenteenelpaísdesdehace másde65años,lacompañíaesdirigiday conducidaporargentinos.

Lacompañíaeslídereneldesarrollode

serviciosdeingeniería,construcción,operaciónymantenimientodeinstalaciones depetróleo,gas,minería,energíaeindustriaengeneral.

Comopartedesuestrategiadelargo plazo,orientadaalcrecimientoplanificadodelaactividadenlaprovinciacuyana,actualmenteSkanskaestá trabajandoenlaconstruccióndelaFase 5AdelValledeLixiviacióndeVeladero. Recientementeparticipótambiénenla edificacióndelacintatransportadoradel ProyectoMineroGualcamayoyseencuentraanalizandosuparticipaciónen otrosproyectosreferidosalaminería.

SchneiderElectricpresentólas Últimassoluciones paraelsectorminero

LaempresaorganizóenSanJuan“ElFuturodelaMineríaylaMineríadelFuturo”,unseminariodestinado aexhibirloúltimoensolucionestecnológicasparala industriaminera.

SchneiderElectric,quiencuentacon experienciamundialendistribución eléctricayautomatizaciónindustrial alserviciodelaminería,realizóunevento enlaprovinciadeSanJuan,unadelas principalesprovinciasminerasargentinas paratratarelfuturodeestaactividadylas solucionesqueofrecelaempresapara estesector.

Losparticipantestuvieronlaposibilidad deestaraltantodelasperspectivaseconómicasysociopolíticasparalamineríaen Argentinayenlaregión,ypudieronconocerlastendenciastecnológicas,lasnovedadessobreautomatismosylasnuevas solucionesqueloayudaránaahorrar energíayreducirsuhuelladecarbono.

Duranteelevento,MarianoLamotheGerentedeAnálisisEconómicodelaConsultoraAbecebdeDanteSica,ofrecióuna visióndelcontextonacionaleinternacionalenelqueestamosinsertos.Abarcó temasrelacionadosconlapolíticamonetariay scal,elcomercioexterior,paranalmenteocuparsedelsectorminería.De estaformaevidencióelcambioanivelinternacionalqueseprodujoenelmercado demetalesylascondicionespropiciasque presentanuestropaísparaenfrentarlos.

LamothedestacóelpapeldeSanJuanen estesector:“SanJuaneselprincipalaportantededivisasdelsector,ocupando,con el32%,elprimerlugarenelrankingde exportacionesminerasgraciasalascondi-

cionesgeológicasyjurídicasdelpaís”.

Porsuparte,EzequielSoto,JefedeproductodeAutomatizaciónyControlindustrial,presentóPlantStruxure,elsistemade automatizacióndeprocesosqueofrecela empresaparalaindustriaminera.Estasoluciónposibilitalareduccióndeloscostos delproyecto,reducelostiemposdedesarrolloyriesgos,almismotiempoque permiterealizarelmantenimientoycontroltantodeformalocalcomoremota.

JorgeAsade,JefedeproductodeVariacióndeVelocidad,presentóademás,el nuevoAltivar1200,unvariadordevelocidadcongrandesprestacionesparausoen mediatensión.Entrelasprincipalescaracterísticasdeestanuevasoluciónsedestacasuampliorangodepotencia extendida,sue cienterefrigeración,la adaptabilidadamotoresnuevosyexistentesysualtacon abilidadyaquepresenta componentessimplesyconaltadisponibilidad.Asadeademásrealizóunrepasode todalalíneaAltivarqueofrecelaempresa paraelahorrodeenergía.

DeestaformaSchneiderElectricrefuerza unavezmássucompromisoconunade lasindustriasmásimportantesdenuestro país,acercandoloúltimoensoluciones tecnológicasdestinadasalsectorconel objetivodereducirelconsumoenergético,generandoahorrosdegastosdecapitalyahorrosoperativosdelnegocio.

GlobalLawExperts reconoceaFretes& ArieuAbogados comoFirmadelaño2013

GlobalLawExperts(GLE),principalrecursoonline paralabúsquedadeabogadosespecialistasenel mundo,seleccionóaFretes&Arieu–Abogadoscomo FirmaLegaldelañoenArgentina2013,dentrodela especialidaddeDerechoMinero.

LospremiosGlobalLawExpertsson elresultadodeunrigurosoproceso deinvestigaciónquerecibemásde 27.000respuestasdedirectoresdenegocios,in-houselegalcounsel,firmas legalesindependientes,empresarios, asociacionesprofesionales,visitantesa laGLEwebyusuariosdeLinkedinyrecopilaestostestimoniosconlainvesti-

gaciónindependientedeGLEenfuncióndelareputacióngeneral,exposicionesenconferencias,casosclaves, rankingslegales,publicaciones,yperfomancedelosabogadosindividuales delequipo,entreotrosindicadores, luegodelcualGLEproclamaaunúnico expertorecomendado,porpaísypor áreadepráctica.

AportedeGoldcorp alaMunicipalidaddePeritoMoreno

GoldcorpCerroNegro,atravésdesuáreadeRelacionesComunitarias,hizounanuevadonacióndeequiposalPolideportivoGeneralSanMartínyala DireccióndePrensa,CeremonialyProtocolodela MunicipalidaddePeritoMoreno.

Comoresultadodeladetecciónde unanecesidaddesignificanciapara lalocalidad,sumadoalabuenarelaciónconelmunicipio,GoldcorpCerro NegrodecidiórescatarelvalordelespaciodelPolideportivoparaquemásgente delacomunidadpuedaaccederasuuso. Laempresainvirtió$300.000.-sóloen equipamientoparaelgimnasio.

Medianteunactorealizadoel12de junio,sehizolaentregainsumosparala salademusculación,compuestoporbicicletafija,elíptico,cintas,barras,poleasy bancos,entreotros

AsistieronalaceremoniaMabelGarcía, PresidentadelConcejoacargodelEjecutivo,elDirectorGeneraldeGobierno, JuanEnriqueMaldonado;elSecretario deGobierno,CésarOjeda,laDirectorade CeremonialyProtocolo,MarisolAn-

drade,representantesdelHonorable ConcejoDeliberanteydelequipodeRelacionesComunitariasdeGoldcorpCerro Negro.

Todosellostambiénasistieronelmismo díaalafirmadelcontratoencomodato deequipamientoaudiovisualparalaDireccióndePrensa,CeremonialyProtocolodelaMunicipalidad.Eleventose hizoenelmarcodelaentregadediplomasdelCursodeCapacitaciónparael personaldeesadirecciónqueestuvo orientadoacontenidosteóricos,técnicos, prácticosyexperimentales,vinculadosal procesoaudiovisualtransitandolasdistintasetapasdeunaproducción,donde ademásestuvieronpresentePabloLaghi, DirectordelaJuventudMunicipal,Raúl Cárdenas,SecretariodeAcciónSocial,y losCapacitadoresde297Comunicación EstratégicaAlfredoGerezyArielCruz.

Firmacomodato-MabelGarcia yClaudiaPeralta Descargadeequipos

acuerdoconPewag paraProvisióndecadenasde proteccióndeneumáticos

OrtizFischerSAtienemásde40añosenelmercado, enlosúltimos10añoslaempresahafocalizadogran partedesusobjetivosenelsectorminero.Desdesus o cinascomercialesenSanJuan,brindanasistencia técnica/comercialenelementosparaizajecomosereslingas,conjuntosencables,cadenay brasintética, grilletes,equiposdeelevación,pastecas,etc.

¿CuálessonlascaracterísticasquedebereunirunacadenadeprotecciónTPC( TireProtectionChain)para camionesdegranporte comolosqueseutilizanen minería?

Pewagapartirdeunalargayvariadaexperienciacuentaconelconocimientoylatecnologíaparasuministrarlacadenade protecciónadecuadaparalaaplicaciónespecí ca.

Enestaselecciónlosfactoressonvarios:principalaplicación,protección,traccióno ambas,tiposderoca,distanciasporrecorrer,inclinacióndelterreno,etc.

Unadelascaracterísticas quemencionandesuscadenassonlaseguridady durabilidad¿Podríaexplayarsealrespectoycomentarnosasimismoqueotras característicassepueden

destacar?

Entodosnuestrosproductos,laseguridades nuestroprincipalobjetivo.Manteniendola visióndelargoplazodelacompañía,somos conscientesqueesnecesariotrabajarcon productosyserviciosdeprimernivel.Esta premisaeslaquehoynosposicionaenun lugardeprivilegioenelmercadolocal.Una correctaeleccióndelproductoTPC,sumado alacalidadtécnicayconstructivadePewag, daporresultadounaumentoenlavidaútil delosneumáticos,lograndounamayorproductividad.Sumadoaloanteriorcontamos conunserviciodeasistenciatécnica“incompany”paralainstalaciónycontroldeloselementos.

¿Cuálcreequesonlasrazonesqueloshanllevadoa “pewag”serunaempresa líderdentrodelsector?

Pewagesunaempresafundadaen1787, cuentaconmásde200añosdetrayectoria enlafabricacióndecadenas.Estosañosse hantransformadoenexperienciaymejoras enlosprocesos,juntoalabúsquedaderespuestasalasnecesidadesdenuestrosclientes.

¿Bajoquéparámetrosde calidadsefabricansusproductos?

Nuestrodepartamentodeinvestigacióny desarrolloestáconstantementeinnovando ennuestracalidadyenelperfeccionamientodenuevosproductos,comopor ejemplocomonuestranueva“repairring system”,sistemadereparaciónrápidadelas cadenasTPC.

Lacompañíacuentaconlasnormas9001y 14001,además,cadacadenaseidenti ca consunúmerodeserieúnico.Estenúmero ofrecetodalainformaciónsobrelacadena comoprocesodeendurecimiento,fabricacióndelacadenaetc.,dichoregistrosonalmacenadosdurante10añosenAustria

Conrespectoalacapacitación,¿podríamencionaren quéconsisteestacapacitación?¿Esparaelpersonal delaempresaoesextensivoapersonaldelasem-

presasmineras?

Nuestraempresaestácontinuamenteen desarrollo,capacitandoconstantementea supersonal,tambiéncontamosconcapacitación“incompany”paratodaslasempresasquedeseencapacitarasusempleados. Además,anualmenteorganizamosun“SeminariodeCapacitaciónTécnica”conlapresenciadedisertantesaltamente especializadosdelasempresasquedistribuimos,desdeAustria,EstadosUnidos,Holanda,Alemania,Inglaterra,etc.

¿Cuáleselcompromiso queasumelacompañíaen estesentidoparaseguir elaborandoproductoslíderesqueseajustenalasnecesidadesdelmercado?

Comocomentamosanteriormente,Pewag cuentaconunaáreaespecí cadedesarrollo einnovacióndeproductos,estonospermite desarrollaryfabricarproductosacordealrequerimientodelcliente,priorizandolatracciónolaproteccióndelneumático,llegando inclusiveasituacionesintermedias.

ElroldeOrtizFischerenArgentinaesfundamentalparaacercaralclientetodalaasistencianecesariayofrecerunproducto conformealasexpectativas.

¿Podríamencionarnoscuálessonlosrequerimientos queactualmentepidenlas empresasmineraspara estetipodeproductos?

Losrequerimientosfundamentalesapuntan a:

Mayorvidaútil

Menorpérdidade“tiemposoperativos muertos”

Disminuciónenelcosto/horadeservicio

Otrodelostemasfundamentaleseselservicio postventa,máscuandose tratadeindustriascomola mineraqueseencuentran enlugaresalejadosdecen-

"Fabricamos productosacorde alrequerimiento delcliente, priorizandola tracciónola proteccióndel neumático".

trosurbanos¿Cómoencaranesteservicio?¿Cuentan conrepresentantesodistribuidoresenprovinciasminerasocercanasaellas?

Desdehace4años,contamosconpresencia directaconnuestrasucursalenlaciudadde SanJuan,dondeexisteunmercadomuyimportanteparaestetipodemateriales.Al mismotiempocontamosconunstaffdetécnicoscomercialesqueviajanalolargodel paísbrindandounaasistenciaenellugara cadanecesidaddenuestrosclientes.

Elserviciodepostventa,esunavariableque noshadadosiempreundiferencialenel mercadolocal.Nuestroobjetivono naliza conlacomercializacióndelascadenassino quecontinúaconelcontrolperiódico,atravésdenuestraunidadmóvildeinspección, paraasegurarlacorrectautilización,desgastenormalylarealizacióndelosajustes

queseanrequeridosparaunóptimofuncionamiento.

¿Quéperspectivastienesu compañíaennuestropaís, sobretodocomoproveedoradelaindustriaminera?

OrtizFischersehaposicionadocomouna compañíadereferenciaenelmercadonacional.Elcontextointernacionalfuturoes muyfavorableparaeldesarrollodevarios sectoresproductivos,yenparticulardela minería.

Nuestravisiónesdecrecimientoparalocual seguiremosinvirtiendotiempoyrecursosen nuestragente,queesnuestroprincipal valordiferencial,sumadoaestoelrespaldo delasempresasquedistribuimosconrenombreinternacional,hacelacombinación precisa.

SolucionesSKF paraunfuncionamientosin problemasdelastrituradoras

Problemascon lastrituradoras

Conlastrituradoras,losjefesdeoperacionesseenfrentanaunabatallaconstante entrelaproductividadyla abilidadde lasmáquinas.Latransformacióndetoneladasdemateriasprimasenproductosutilizablesesunaoperaciónexigentepara todosloscomponentesmóviles.Loschoques,lasvibraciones,elfríoyelcalor,la humedad,laspartículasabrasivasylasuciedadperjudicanlosrodamientos,lasobturacionesyotroscomponentes.Losfallos prematurosylasparadasdeproducción costosassonproblemasfrecuentes.

SolucionesSKF®

SuConcesionarioO cialSKFpuedeofrecerlelosproductosyserviciosqueleaportaránsolucioneseconómicasaestos problemas,mejorandola abilidad,prolongandolavidaútil,reduciendolasparadasdeproducciónyaumentandola seguridad.

CualquieradeloscomponentesSKF(solos ocombinados)sonpiezasderepuestode fácilinstalaciónensustrituradorasexistentes.SuConcesionarioO cialSKFtambiéndisponedeservicios,sistemasde monitorizaciónyprogramasSKFparacalcularsuinversiónparaayudarleaaumentarsuproductividad.

Ventajas

•Reduccióndelasparadasnoplanicadas

•Disminucióndeloscostesdemantenimientoydereparación

•Componentesderepuestodefácil instalación

•Mayorrentabilidaddesusinversionesenmáquinas,incrementandosu rentabilidadyproductividad

•MásseguridadLassolucionesSKF paratrituradorasincluyen:

Rodamientos

•Rodamientosderodillosarótuladela claseSKFExplorer

•RodamientosCARB®

Productosmontados

•Unidadesderodamientosdebolasyde rodillos

•Soportesdepiepartidosyenterizos,con obturacionesadaptadasaentornosseveros

•Unidadesderodamientosderodillosy debolasSKFConCentra

•Manguitosde jaciónconasistenciahidráulica

Obturaciones

•Obturacionesradialesdelabio

•ObturacionesdeanilloenV

•ManguitosdedesgasteSpeedi-Sleeve® Productosdemantenimiento

•Herramientasláserdealineacióndeejes ypoleas

•Herramientasdemontajeydesmontaje conasistenciahidráulica

•Alquilerdeequipos

Lubricación

•Sistemasdelubricaciónautomáticos

•GrasaSKFLGEP2paratrituradoras

•GrasaSKFLGHB2paraaplicacionesde bajavelocidadoaltatemperatura

KitsdedeteccióndefallosSKFCopperhead

•Deteccióndefalloscríticosentrituradoras,cajasdeengranajesymotores

•Monitorizaciónperiódicaycontinuade vibracionesytemperatura

•Autónomosointegradosalsistemaautomatizadodeunaplantadeproducción ServiciosSKF

•Serviciogarantizadodeinspecciónyreelaboraciónderodamientos

•Serviciosmecánicosydemonitorización deestadocompletos

•Programasdemantenimientoproactivo ypreventivo

•Soluciones/serviciosdemantenimiento dela abilidad

ProgramaSKFdesolucionesdocumentadas (DSP)

ElprogramaDSPcalculaelrendimiento delasinversiones(ROI)yjusti calainversiónenlasoluciónSKF.Elpersonaldela plantasólotienequeintroducirlosdatos sobrelaexplotaciónyelprogramadesolucionesdocumentadascompararáestos datosconelcostedelasoluciónylosahorrosesperadosparacalcularelrendimientodelasinversiones.

LassolucionesSKFpara trituradoras

LacombinaciónobturadoraSKF consisteenunaobturacióndelabioSKF,un anilloenVyunmanguitode desgasteSpeedi-Sleeve.Éstaesunasolu-

cióne cienteparaevitarlasfugasde aceiteygrasa,excluirloscontaminantesy mejorarlaobturación.

LossistemasdelubricaciónSKF suministrangrasa continuamenteaequiposen lugarespeligrosos,dedifícil acceso,einclusoenlugares comunesqueexigenunalubricaciónhomogénea.

LasherramientashidráulicasSKF permiten montarydesmontarrodamientos,acoplamientosy otroscomponentesmecánicosdeforma segura,rápidaye ciente.Favorecenun ajustecorrectodelosrodamientos,prolongandosuvidaútilyreduciendolosrequisitosdemantenimiento.

Sehacomprobadoque losrodamientosderodillosarótulaSKFExplorer durandosveces másqueotrosrodamientosyquegeneranmenoscalordurantesu funcionamiento.Estosigni caunoscostes demantenimientoydereparaciónmenores,menosparadasymayorseguridad.

Loskitsdedetecciónde fallosSKFCopperhead monitorizanlasvibracionesylatemperaturadelos equiposyofrecenunaviso precozdelosfallos,paraqueelpersonal delaplantaintervengaantesdequelas anomalíascausenreparacionescostosasy paradasnoplani cadas.Estoskitseconómicosyfácilesdeinstalar,representanuna soluciónprobaday ableparaaumentar eltiempooperativodelamáquina.

ParamásinformaciónsobrelosproductosysolucionesSKFparalaindustriaminera,deprocesamientode mineralesycementera,contactecon suDistribuidorO cialSKF.

LassolucionesSKFparatrituradoras

Panoramade EmpresasMineras

LosAzuleshasidosacadodelprocesodeventa

McEwenMiningInc.,operadoradel proyectocupríferoLosAzules(San Juan),ysocioenminaSanJosécon HochschildMining(49%enlaprovincia deSantaCruz),ademásdeotrosproyectoscomoElGalloenMéxicoque estáenconstrucciónyGoldBaren EE.UU.,anuncióunareducciónalcrecimientodesuproducciónprevistade 290.000onzasequivalentesdeoroa 225.000onzasdeoroequivalentesen 2016.Consecuentemente,susrequerimientosdecapitalhansidoreducidos significativamentealpuntotalquesus reservasfinancierasyflujodecajade lasoperacionespodríansersuficientes

para nanciarlamayoríadesucrecimientoreevaluado.

Comoresultadodelmenorrequerimiento decapitalenElGallo,setraduceenque larazónparavenderLosAzuleshasido efectivamenteeliminada.Enconsecuencia,LosAzuleshasidosacadodelproceso deventa,elcualempezóenenero.Los Azulesesundepósitosigni cativode cobreporelcuallacompañíapodráobtenerunmejorprecioenelfuturo.

LosAzules nalizóunabuenatemporada deexploraciónyahoralosresultados estánsiendoevaluados.

ProyectometalíferojujeñorecibesuEIA

LaSecretaríadeMineríaeHidrocarburosdelaProvinciadeJujuyaprobólos InformesdeImpactoAmbiental(EIA) delasáreasMinaPalcaIngenioyEl TornoSur,enelmarcodelproyectoauríferoElTorno,elcualestásiendodesarrolladoporSolteraMining Corporation.

ElproyectoauríferoElTornoconsiste encincoderechosminerosquecubren unasuperficiedemásde7.800hectáreasenlacordillerajujeña,muycerca delafronteraconBolivia.MinaPalca IngenioyElTornoSurcontienen,aproximadamente,lamitaddelaszonas anómalasauríferasqueseconsideran targetsperforatoriosprioritariosenEl Torno.LaaprobacióndelEIAdeEl TornoNortepermitiráaSolteraMining elaccesoarealizartareasperforatorias enseisáreasaltamenteprospectivasen materiaauríferaidentificadasenEl Torno.

Enladécadadelos’90compañíascomo PumayPeñolesrealizarontareasperforatoriasquepermitieronlaidentificacióndeoroaporlomenos100metros debajodelasuperficie,perolosejecutivosdeSolteraMininghanconcluido queserequerirádemayorestrabajos perforatoriosparaconfirmarlacantidadydistribucióndemineral.

ElproyectoauríferoElTornotieneel altopotencialdeserunsistemavetiformedecuarzoqueseextiendeintermitentementealolargode14km,yha sidotrabajadoenformasubterráneaen elpasado.

Luegodelarecepcióndesusaprobaciones,ElTornoconfirmasualtopotencial atravésdevariostrabajosrealizadosen elpasado.Enelcortoplazo,otrastareaspuedenhacerloavanzaraúnmás, demostrandolafortalezaminerade Jujuy.

LinderopresentósuEstudiodeFactibilidad

GoldrockMinesCorporationdioaconocerlosresultadosdelEstudiodeFactibilidaddelproyectoLindero,elcual determina:

•Producciónpromediode0,128Moz durantelosprimerostresaños;

•Costodedesarrollodelproyecto: US$155,4millones(costodepre-producciónUS$139,8millones;costodecapitalUS$15,5millones;ycapitalde sostenimiento–paratodalavidadela mina-poruntotaldeUS$2,67millones) ElEstudiodeFactibilidaddemuestraun proyectoconoperaciónacieloabierto, tresetapasdetrituración,lixiviaciónen pilasconvencional,yunaplantadeprocesamientodeadsorción-desorciónde recuperacióndecarbono.

Losdatosdeproducción,alolargode lavidaútildeLindero(nueveaños),incluyen:

•Producciónde1,037Mozdeoro;

•Procesamientodemineral:65,546MT;

•Recuperaciónmetalúrgicaaurífera: 68,3%;

•Producciónpromedioanual:0,109 Mozdeoro;

•Relaciónestérilamineral–1,79:1

Conexcelentesresultadosprovenientes delEstudiodeFactibilidaddeLindero, lamineríaargentinasumaunnuevo proyectoaurífero,conaltoatractivo,y queseríaelprimeremprendimiento metalíferodeescalaenelextremo oestedelaprovinciadeSalta.

ActualidaddelaconstruccióndelproyectoOlaroz

OrocobreLimited,empresaaustralianaque estádesarrollandoelproyectodelitioOlaroz (provinciadeJujuy)informóelestadode avancedelaconstruccióndeesteemprendimiento.

Laconstruccióndelproyectoprogresaen tiempoydentrodelpresupuesto,segúnloseñaladoporlosdirectivosdeOrocobre.

Durantemesdemayosecompletaronlassiguientesobras:tuberíadeaguacrudaycarreterasyplataformasenelsalar.

Acontinuación guranlastareasenprogresoo quecomenzaronenmayo:fabricacióndeestructurasmetálicasparalelas,edi ciosdela plantadeproceso,almacéndeproductoterminadoylasinstalacionesdemantenimiento;instalacióndesaladecontroleléctricoyestación debombeodeaguacruda;preparaciónparala construccióndelalíneaeléctricaaéreaenel Área4000-7000-8000;trabajodesuelosydecimientosdehormigónenlaplantadetratamientodeagua;montajemecánicoplantade cal;perforacióndelospozosdesalmuera;instalacióndelospozosdesalmuera;controlde accesoyvigilanciadelsitio;construccióndeestanquesdeevaporación;trabajoensueloycimientosdehormigóndelaplantadecal; fabricacióndelaestructuradelaplantadecal; trabajoentierraycimientosdehormigóndela plantadeagua;construccióndetanquesde plantadeagua;construccióndeltendidode gas;campamentode nitivo(suministroymontaje);construccióndelainfraestructurade nitivadelcampamento;suministrodehormigón ensitio;infraestructuradelcampamento(alcantarillado,aguaylíneaseléctricas).

Lassiguientestareasestabanprogramadas paracomenzarenjunioyjulio:construcciónde edificiosdeprocesamiento(edificioprincipal, sodaashydealmacenamientodeproducto final);instalacióndellinerenestanquesde evaporación;construccióndelalíneaeléctrica aérea-LMTArea4000-7300-8000;construccióndeledificiodealmacénytallerdemantenimiento.

AestemomentosehandesembolsadoUS$101 millonesdelpresupuestototal(US$229millones),ylamayoríadelosprincipalescontratos otorgadosestánenpresupuesto,opordebajo delmismo.Elprocesodelicitaciónyotorgamientodecontratospermanecedentrodel cronogramapropuesto.

Comopartedesucompromisoconlacomunidad,Orocobrecontinúaconlaestrategia “JujuyPrimero”,dondesetrabajaexitosamenteconproveedoresymesasdeempleo paracontratarmanodeobradelascomunidadesdeOlaroz,Huancar,PuestoSey,PastosChicos,Catua,Susques,Jama,ElToro,Coranzulí, SanJuanyAbrapampa.

Laimplementacióndelproyectoesatravésde uncontratoEPCM,conunagranproporción deactoreslocales,concontratosdeconstrucciónyabastecimiento,asícomodeempleo local.

ElproyectoestásiendodesarrolladoporOrocobre(66,5%departicipación),juntoconsus sociosToyotaTsushoCorporation(25%)y JEMSE(8,5%)Laprimeraproducciónestáprogramadaparafinesdelsegundotrimestrede 2014.

Evaluacióndebombeoenproyecto Cangrejillos/SalinasGrandes

OrocobreLimitedinformóla nalización deevaluacionesdebombeoalargoplazo enelproyectodepotasioylitioSalinas Grandes(85%departicipación),localizadoenlaprovinciadeSalta.

SalinasGrandesposeeunrecursoinferido –a13,3metrosdeprofundidad-estimado en56,5m3desalmueraconleyesde795 mg/Ldelitioy9.550mg/Ldepotasio,lo queequivalea0,239MTdecarbonatode litioy1,03MTdeclorurodepotasio,en baseaque5,32toneladasdecarbonato delitioequivalentecorrespondeaunatoneladadelitio,yque1,91toneladadepotasioesequivalenteaunatoneladade potasio.

Luegodelaestimacióndelrecursoen 2012,lacompañíahaconducidopruebas debombeoenlosprimeroscincopozosde evaluacióndeproducción,ydostrincheras eneláreacentraldelsalar.Elobjetivodel trabajofue:comprobarsiexisteunatasa debombeolosu cientementealtaprove-

nientedelacuífero(asolo13,3metrosde profundidad);investigarcambiosenla permeabilidadalolargodelsalar,para determinarsiexistenáreaspreferidas paraposibleextracciónfutura;ycomprobarsilasalmueramantendríaunaleyestabledurantelaextracciónynofuera diluidaporaguasalobredebajodelasalmuera.

Laquímicadelasalmuerademuestraque lasconcentracionesdelitioypotasiodeclinarondurantelosprimeros15díasdelas evaluacionesdebombeode2012,antes deestabilizarseomostrarmenoresdisminucionesensuconcentración.Entotallos resultadossugierenquelasconcentracionesensalmuerasrelativamenteconstantespuedenserproducidasdeunpozo luegodeunperíodoinicialdedescenso.

Luegodeestaspruebas,seestánejecutandoestudiosinternosparadesarrollar unaestrategiaparaavanzarelproyectoa unainstanciamayor.

AlentadoresresultadosenSantoDomingo

ElproyectocupríferoSantoDomingo (provinciadeSanJuan),operadoporla compañíaaustralianaElementosLimited, estárecibiendoresultadospositivos:surecienteprogramademuestreohabrindadoalgunasconclusionesderelevancia.

•Valoresdecobredehasta1%ydemolibdenodehasta566ppmenmuestreoen elprospectoporfíricoElArriero;

•AlsurdeElArrierosehanalcanzadovaloresdehasta1,75%decobre,indicando unapotencialextensiónalsurdelsistema cuprífero;

•Molibdenoygalioidenti cadosdentro delaszonascupríferasyauríferas;

•ElnuevomuestreoenElArrieroWestretornóvaloresauríferosdehasta29g/ten estructurasangostas.

Lostrabajosmásrecientesrealizadosen SantoDomingosehanenfocadoenevaluarlamineralizacióndecobreymolib-

denoalrededordelpór doElArriero,en conjuntocontareasdemuestreoenlasestructurasauríferasdealtaleyenElArriero West.

ElnuevoprogramademuestreoenEl Arrierodestacaelfuertepotencialdemineralizacióndecobreymolibdenoen áreasdondeenunprincipiosehabíainterpretadoqueerandeordenaurífero.A ellohayqueagregarqueelmuestreoha permitidodescubrirotrosmetalescomoel galio.

ElproyectoSantoDomingocontinúademostrandoelpotencialparade nirun depósitodeoroycobreatravésdela combinacióndemineralizacióndeunpórdodecobre/orodiseminadodebajaley, altotonelaje,ydepósitospolimetálicosde oroyplatademedianotonelajeyaltaley enestructurasangostasenlazonaperiférica.

FilodelSolconsolidasupotencial

NGExResourcesInc.,compañíaqueestá explorandoactivamenteenelextremo nortedelaprovinciadeSanJuan,anunció losresultadosdelprogramaexploratorio 2012/2013correspondientesalproyecto FilodelSol.Losresultadosdeestacampañaperforatoriaexpandenlazonacupríferadealtaleyidenti cada previamente,yextiendelazonamásampliademineralizacióndecobre,oroy plataquerodeaalazonadealtaley.

FilodelSolesunsistemaepitermaldealta leyconcontenidosdecobre,oroyplata quesesuperponeaunsistemaporfírico decobreyoro.FilodelSolespartedel ProyectoVicuña,queincluyeelproyecto LosHeladosyJosemaria(ambosdepósitos

sonpór dosdecobreyoro)FilodelSoles unsistemamineralizadodegrantamaño, condimensionesmínimas–enbasea pozosperforadosampliamenteespaciados-de2,8kmendirecciónnorteasur,y 1kmensentidoesteaoeste.

Losrecientesresultados–másaquellos queprovienendeotrascampañas-son,en lavisióndeNGeXResources,losu cientementealentadorescomoparajusti car unacampañaperforatoriaaúnmayor paralapróximatemporadaquepuedaincluir,siesposible,unaestimacióndelrecursodelproyecto.Teniendoencuentala topografíadeláreadondeselocalizaFilo delSol,lacampañaperforatoriarecomenzaríaa nesde2013.

ImportanteproductorcupríferodesembarcaenArgentina

Elrecienteanunciodeldesembarcode SouthernCopperenArgentinanoesun datomenor:eselséptimoproductor mundialdecobre,ademásdemolibdeno,zincyplata.Todassusoperaciones mineras,defundiciónyrefinaciónselocalizanenPerúyMéxico.Estacompañía realizaactividadesexploratoriaslimitadasaotrospocospaíses,yunodeellos esArgentina.

SouthernCopperhafirmadounacuerdo definitivoconMarifilMinesLimited

paraquelasubsidiariaargentinadela primeraaccedaaun70%departicipaciónenelproyectoCerroSamenta,un pórfidodecobrelocalizadoenlaprovinciadeSalta,atravésdedistintaserogacionesyfinalizacióndetrabajosdurante undeterminadoperíododetiempo.

SouhternCopperArgentinapuedeaumentarsuparticipaciónaun80%,proveyendoaMarifilconunEstudiode Factibilidaddentrodelossieteañosde lafirmadelcontrato.

EsperanzaResourcesadquiereCalcatreu

LaminerajuniorcanadienseEsperanza ResourcesCorp.,quedesarrollaactividadesprincipalmenteenMéxico,informó quehaentradoenunAcuerdoDe nitivo conPanAmericanSilverCorporation,en relaciónaalgunosproyectosquenoson prioritariosparaestaúltima.

Estatransacciónincluyeunportfoliode proyectosauríferosenestadoavanzado, siendounodeelloselproyectoCalcatreu, localizadoenlaprovinciadeRíoNegro.El montodelatransaccióncorrespondeala emisiónde50,9millonesdeaccionesy10 millonesdewarrantsdelajuniorhaciael operadordeManantialEspejo.

Segúnevaluacionestécnicasefectuadas

hacecasiunadécada,Calcatreuposeerecursosindicadospor0,6Mozdeoroy5,57 Mozdeplata,yrecursosinferidospor0,12 Mozdeoroy1,16Mozdeplata,ypodría seroperadopormétodosacieloabiertoy subterráneoenformasimultánea.

Elproyectoencuestiónposeealtoscontenidosdeoro(3,43g/tparaopenpity3,37 g/tparaoperaciónsubterránea),yde plata(30,17g/ty34,36g/t,enopenpity subterráneo,respectivamente).

Laproducciónanualdeoropodríaalcanzarlas0,15Mozdeoroy0,9Mozdeplata poraño,alolargodesieteañosdevida útil,ydejandoespacioparaexpansión graciasasugeología.

Panoramade EmpresasProveedoras

Emerson–25añosdeliderazgoen TecnologíadeComunicacionesdeCampo

EmersonProcessManagementanuncióellanzamientodelaEdiciónSilver desuComunicadordeCampolíderen laindustria,el475.LanuevaEdiciónSilverrepresenta25añosdeexperiencia enlaindustriaentecnologíadecomunicacióntipohandheald.Atravésdelos años,elComunicadordeCampo475ha sidoelpioneroenaplicacionesinnovadoraspararealizardiagnósticosdedispositivosylasolucióndeproblemasen campo,incluyendolacombinaciónde losprotocolosHARTyFOUNDATION Fieldbusenunamismaplataforma,una interfacediseñadaenlosprincipiosde diseñocentralizadoenelusuarioy diagnósticosavanzadosdeválvulas.

LaEdiciónSilverdelComunicadorde Campo475proveeladinámicadeuso queesperansususuarios.Conellanzamientodelaversión3.8delsoftware, elComunicadordeCampo475ahora puededarsoportealoscontroladores digitalesHARTyFOUNDATIONFieldbus deválvulasmediantelaaplicaciónValveLinkMobile.ConValveLinkMobile losusuariospuedeninstalarycalibrar válvulasycorrerdiagnósticossobre todoelconjuntodelaválvula,enel campo.

Enotrosegmento,lacompañíainformóla expansióndelassolucionesinalámbricas deRosemountconelnuevoTransmisorde Presiónmodelo3051detecnologíaSmart Wireless,haciendomásfácilparalaindustriamaximizarlaproductividadyreducir lostiemposdeparadadeplanta.

EstasolucióndeRosemountofreceunconjuntodesolucionesparalamediciónde presión,nivelycaudal,queotorgaalaindustriaunanuevaalternativaparamonitorearactivosadicionales,reduciendolos costosenergéticos,aumentandolae cienciadelosprocesosyofreciendounambientemásseguroparasusempleados.El transmisordepresiónmodelo3051le ofreceunaformaefectivaycon ablede monitorearsusactivosdeformainalámbrica.

Lafalladeequiposes,el50%delasveces, lacausadelasparadasdeplanta;peroa pesardeeso,variosactivosnoestán siendomonitoreadosdebidoareduccionesdecostos.ConelTransmisordePresión inalámbricodeRosemountmodelo3051, losusuariospuedenmonitorearvariosactivosalolargodelaoperaciónconun ahorroentre40%y60%sobreloscostos deunasolucióncableada.

FordArgentinadesignanuevodirectordemarketingyventas

FordArgentinacomunicaelnombramientodeRicardoFlamminicomoDirectordeMarketingyVentasenremplazode GuyRodríguezapartirdel1dejuniode 2013.

RicardoFlamminiingresóenFordenel año1995comoGerentedeZonaenelárea deVentas.AlolargodesutrayectoriadentrodelacompañíaocupódiferentesposicionesgerencialesenMarketingyVentas.

Enelaño2001fuedesignadoGerentede Distritoyentrelosaños2002y2005ocupó

laposicióndeGerentedeProductodediversosmodelosdelamarcaenArgentina. TambiénsedesempeñócomoGerenteGeneraldeMarketingparaluegoconvertirse enGerentedeOperacionesdeVentas,su posiciónhastalafecha.

RicardoFlamminiesargentinoysegraduó comoContadorPúblicoenlaUniversidad CatólicaArgentinadondeademásobtuvo unmasterenAdministracióndeEmpresas. GuyRodríguezhasidodestinadoauna asignacióninternacionalcuyaposición serámotivodeunacomunicaciónfutura.

FinningvisitóconclientesferiaBauma

EnMünich,Alemania,serealizóBauma, laferiamásimportantedeconstrucción,quecontóconmásde3.400expositoresde57paísesenunespaciode 570.000m2.

FinninginvitóasusclientesmásimportantesdeChileyArgentinaavisitarel standdeCaterpillarparaquepudieran conocerlasúltimasnovedadesenelsectordeconstruccióntantoenequipos, comoensolucionesytecnología.Enla feriatambiénhuboimportantesexhibicionesrelacionadasconlaindustriade laminería.

LavisitaaBaumaestuvointegradapor 33personas–entrelosqueseencontrabanclientescomoConstructoraExcon,

VecchiolaS.A.,deChile,MineraZlato, Milicic,Rovella,deArgentina-quienes comopartedeesteviaje,participaron juntoaFinningdereunionesconejecutivosdeCaterpillaryrecorrieronlafábricadepavimentacióndeCaterpillar, ubicadaenBolonia(Italia).

“EnFinningconstantementeorganizamosactividadescomoésta,quenos permitenestrecharloslazosconnuestrosclientes.Consideramosqueesmuy valiosoyútilparaellosconocerenterrenolasnovedadesenequiposytecnologíasquepuedenresponder adecuadamenteasusrequerimientos”, explicóEugenioMorandi,Directorde IndustriadeConstrucción,Forestaly Usados.

NuevoVPdeMKTdeSchneiderElectricparalaZonaIbérica, ÁfricayAméricadelSur

SchneiderElectric,especialistaglobal engestióndelaenergíaylíderensolucionesdeeficienciaenergética,ha anunciadoelnombramientodeVicente ChiraltcomoVicepresidentedeMarketingdelacompañíaparalaZonaIbérica,África,yAméricadelSur.El directivoreportaráaRainerStiller,VicepresidenteSeniordeMarketingGlobaldeSchneiderElectric,yseráel encargadodeliderarlosequiposde marketingdelacompañíaenestas áreasgeográficas.

Conestenombramiento,Schneider Electricrefuerzasuestructurademarketingafindeaumentarlanotoriedad delacompañía,reforzarlassinergias entrepaísesycontribuiralageneracióndenegocio.“Setratadeunnuevo

retoprofesionalqueabordoconmuchísimailusión.Sonmercadosmuydistintos,concaracterísticasydinámicas propias,peroenlosquetenemosun objetivocomún:liderarlagestióndela energíayproveerlosdelasmejoressolucioneseneficienciaenergética”explicóChiralt.

VicenteChiraltesLicenciadoenAdministraciónyDireccióndeEmpresaspor laUniversidaddeAlcaládeHenaresy ExecutiveMBAporelInstitutodeEmpresa.Eldirectivocuentaconmásde15 añosdeexperienciaenMarketingyComunicaciónygraciasalosdistintoscargosquehaostentadoalolargodesu trayectoriaprofesionalatesoraungran conocimientodelosmercadosinternacionales.

NuevagamadeRenaultTrucks: Centrosdebene cioalserviciodelaactividaddelosclientes

RenaultTrucksaprovechaelpasoala normaEuro6pararenovartodasu gamadevehículos.Elpasado11de junio,lamarcafrancesapresentócon unmegaeventoenLyon,Francia,elresultadodesudesarrolloquedemandó unainversióndemásde2000millones deeurosdelgrupoVolvoylaspruebas másrigurosasdelahistoriadeRenault Trucks.

Elobjetivoesclaro:proporcionaralos clientesunaherramientaperfecta,fiableyeficiente,quelespermitadominar suscostos.RenaultTrucksconsidera másquenuncahoyendíaqueelcamióndebeseruncentrodebeneficios, siempredisponibleaprestarleservicios alcliente,protegersuactividadyenorgulleceralosconductores.

Calidady abilidadsondosatributosnada fácilesdeobtener;porelcontrario,seconsiguencomoresultadodelargashorasde estudiosydepruebas.Desdeelaño2008, 300vehículosdetestrecorrierondiezmillonesdekilómetros,totalizandocincomillonesdehorasdepruebasdecalidady bancosdelaboratorio,enlascondiciones másexigentesdeterrenoycontemperaturasde-40°Ca+60°C.

Lanuevagama,diseñadaydesarrollada encolaboraciónestrechacon50clientes internacionales,fuepensadaparaserla herramientaperfecta,alserviciodelamisióndecadausuariotransportista.Para RenaultTrucks,uncamiónesuncentrode bene cios,quesiempredebeestardisponibleparaprestarleservicioalcliente,protegersuactividadyenorgulleceralos conductores.

NuevacamionetaFordF150SVTRaptorpara desarrollaractividadesoffroadextremas

ElequipoglobaldeFordespecializado eneldesarrollodevehículosespeciales (SpecialVehiclesTeam-SVT)combinó laestrategiaderendimientoSVTconla icónicamarcaF-150ylogrólamejor combinacióndeconducciónenrutacon unaltorendimientoencaminosoffroad.

ElF-150SVTRaptortienecomoobjetivo brindarrespuestaenlasmásexigentes condicionesdemanejooff-road,desde lapotenciaymaniobrabilidadenterrenosrocososydedifícilacceso,hastala agilidadydestrezaeneldesierto.

Unacaracterísticaquesedestacaenla versión2013exhibidaenelFordDesign Hallsonlasnuevasruedasquecombinanlaconfiabilidaddeunaruedaconvencionalparaterrenosplanos,conuna

verdaderarueda“beadlock”,utilizada paraterrenosrocosos.Estasruedasaseguranlosbordesdelneumáticoalas llantasentredossuperficiesreduciendo,deestamanera,lasposibilidadesdequesesalgadelallantasitiene pocapresión.Elbeneficioadicionalde estesistemaesqueproporcionanun agarresuperiorenelterreno.

LaF-150SVTRaptorestádisponibleexclusivamenteconunmotorV8de6.2litrosqueproduce411HPyuntorquede 432Nm,acopladoaunatransmisiónautomáticadeseisvelocidadesconmodo deremolque/arrastreyelmodoSelectShiftAutomatic®.Elsistema4WD cuentaconcapacidadelectronicshift onthe yquepermitealconductorcambiarde4x2a4x4encualquiermomento sinnecesidaddedetenerelvehículo.

Cotización demineralesymetales

Acontinuaciónsebrindanlascotizacionespromediosdelos mesesdeMayode2013yde2012paralosmetalespreciosos (oro,plata)ylosmetalesbase(cobre,plomo,zinc,estaño),expresadosendólaresamericanosporonzaylibra,respectivamente.

Oro -CotizaciónPromedio Mayo Plata -CotizaciónPromedio Mayo

Plomo -CotizaciónPromedio Mayo Cobre -CotizaciónPromedio Mayo

Estaño -CotizaciónPromedio Mayo Zinc -CotizaciónPromedio Mayo

Platino -CotizaciónPromedio

Mayo

Aluminio -CotizaciónPromedio

Mayo

Níquel -CotizaciónPromedio

Mayo

Paladio -CotizaciónPromedio

Mayo

Eventos-AgendaMinera2013

1ºy2deAgosto,2013

MINEPUMP2013-TallerenDiseño, OperaciónyMantencióndeBombasenMinería

Lugardelevento:HotelSheraton Miramar.ViñadelMar

Organizadopor:FuenteMinera

September16-17,2013

SpecialInstituteonInternational EnergyandMineralsArbitration

Placeoftheevent:FairmontRoyal YorkHotel,Toronto,Canada

Organizedby:RockyMountainMineralLawFoundation

19y20deSeptiembrede2013

NoaMining&Energy-2°Encuentro deMinería,Petróleo,GasyEnergía

Lugardelevento:CentrodeConvencionesdeSalta

Organizadopor:Cornejo&SierraFeriasyExposiciones www.cornejoysierra.com.ar

August11-15,2013

WMC2013:23rdWorldMining

CongressandExpo2013

Placeoftheevent:PalaisdescongresdeMontreal;Montreal,Quebec,CANADA

Hostedby:CanadianInstituteof Mining,MetallurgyandPetroleum

16-17September,2013

3rdGlobalHealthandSafetyForum inMining Place:Johannesburg,SouthAfrica

Organizedby:FlemingGulfConferences

28-29August2013

2ndLatAmMineWaterConference

Place:Santiago,Chile

Organizedby:FlemingGulf

5y6deSeptiembrede2013

CongresodeMantenimientoyGestióndeActivos

UniversidadTecnológicaNacional Organizador:CentrodeInvestigaciónyGestióndeActivosFísicos

CIGAF

27deNoviembre

“Lanochedelasdistinciones”

XIEncuentroentreEmpresasMinerasyEmpresasProveedorasdela industriaMinera

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO

ListadodeAvisadores

ATLASCOPCO

2NDLATAMMINEWATERCONFERENCE

3M

ABASTONEUMATICOS

ABBARGENTINA

ABRAHAMHNOS.

ACONCAGUATRANSPORTES

AGUAMAT

AGUARTEC

ANDARIEGA

ARAMAK

ASAALEXSTEWARTARGENTINASA

AUSTINPOWDERARGENTINA

B&B

BANCOSANJUAN

BARRICKEXPLOR.DEARG.S.A.

BASSOS.A.

BECHERLOGISTICA

BERNERSA

BOMBASGRUNDFOSDEARGENTINA

CAEM

CÁMARADECOMERCIOARGENTINOCANADIENSE

CASE

CASOS.A.

CASTIGLIONI,PESYCIA.

CATÁLOGODEPROVEEDORES2013-2014

CERROVANGUARDIA

CHILEARUNIONS.A.

CHINAMINING2013

CINTER

CIRIGLANOS.A.

DEPABLOSASOCIADOS

DONLUISSRL

ECOMINERA

ECOSANS.A.

ELECTRIFICADORADELVALLES.A.

EQUIPMENTS.A.

ESTRUCTURASYSERVICIOSSA

EXPOBOLIVIAMINERA2013

EXPOMETALMECANICA2013

EXXONMOBIL

GECAMIN

18-19September2013

4thAnnualGlobalMiningTechnologyForum Place:Johannesburg,SouthAfrica

Organizedby:FlemingGulf

Del16al20deSetiembre,2013

PERUMIN–31ºConvenciónMinera Lugardelevento:Arequipa,Perú Organizador:InstitutodeIngenieros deMinasdelPerú

www.convencionminera.com

27y28deNoviembre

XSeminarioInternacionalArgentina

Oro&Plata

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

28deNoviembre

ISeminariointernacionalIngeniería yConstrucciónenlaMinería

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO

IPHS.A. LAROCCAMINERIAS.A. LITIOENSUDAMÉRICA

LOSPINOSLUBRICANTESSRL

MAPLA2013

MARLEXING

MERCEDESBENZARGENTINA

MERCOMAR/AG.MARIT.ROBINSONSACFEI MINEPUMP2013-TALLERENDISEÑO,OPERACIÓN YMANTENCIÓNDEBOMBASENMINERÍA

MINERAAGUILAR

MINERAALUMBRERA

MININGWORLD

MODULARHOMES

OROCOBRE

ORS

ORTIZFISCHERYCIA.S.A.

PALMEROMINERA

PATAGONIAGOLD

PAURO&ASOCIADOS

PERIS.A.ENCOFRADOSANDAMIOSINGENIERIA

PERUMIN2013

PETROBRASARGENTINA

RADIOCOM

SANDVIK

SECRETARIAMINERIASANJUAN

SERVICIOSCOMPASSDEARGENTINA

SEWEURODRIVEARGENTINAS.A. SHERWINWILLIAMSARGENTINAICSA

SILVERSTANDARDMINAPIRQUITAS