Panorama Minero - Edición 405

Sumario

Editorial

Tecnologíasinnovadorasparauna mineríasustentable

Laparticipaciónpúblicaenlaindustriaminera

Grandesoportunidadesenunmercadoencrisis

Mendozanecesitauncambio

AperturaaldiálogoenRíoNegro

Elcrecimientopoblacionalyelrol delaindustriaminera

Debemosclarificarlainformacióny eldiscursominero

ArgentinaeIndiaafianzanlazosy planteaninversiones

Lasatisfaccióndelosclientescomo principalpremisa

Calidadyvisiónestratégicaenserviciosgeológicosintegrales

LaactualidaddeCerroNegro

Lamineríapresenteenla“Fiesta InternacionaldelPoncho”

ElMERCOSURratificaalaminería comoclavededesarrollo

Lasminerasapuestanasalirdelacrisis yhayfuertesexpectativasenelmercado

Avanzanenvinculacióneintercambio derecursoshumanoseninvestigación sobreellitio

CASEMIsereunióconJEMSEySalesde Jujuy

AvanzanenlacreacióndelCentrode InvestigacióndellitioenJujuy

CatamarcarecuperaMinasCapillitasy CerroAtajo

YMADcapacitaráyformaráalostécnicosyprofesionalesdeCAMYEN

Lasustentabilidadenelmantenimiento mineroserátemacentraldeseminarios MaplayMantemin2013

Calidad,fiabilidadeinnovaciónorientadashaciaelfuturo

PanoramadeEmpresasMineras

PanoramadeEmpresasProveedoras

Cotizacióndemineralesymetales

Distinciones/ Distinctions

Premiadacomo

“MejorRevistaTécnicaIndependiente”

delaRepúblicaArgentina

-1997-

Galardonadaconel

“ARCOEUROPAALA CALIDADYPRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia -1999-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2003-

Premiadacomo

“MejorRevistaTécnicaIndependiente” delaRepúblicaArgentina

-2006-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2007-

PremioAPTARIZZUTOasusContenidosPeriodísticos

-2008-

www.panoramaminero.com.ar

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Elpotencialsigueintacto

Lamineríaesunanecesidadineludible:laevolución denuestraespeciealolargodelahistoriaimplica queestaactividadespartedenuestroADN:ciclos económicosymedidaspolíticaspuedenllegaraafectarla, peroesunaindustria“condenada”asudesarrollo.

Alolargodeestasdosdécadasdeunanuevamineríaen Argentina,hanquedadomuchomásquedemostradolos bene ciosparatodoslosgruposdeinterés:comunidad, operadorminero,proveedores,trabajadoresdirectose indirectos, scosnacionales,provincialesymunicipales pormediodeempleo,educación,salud,enlugareslejanosdondeelmineralestálocalizadoporvirtuddelanaturaleza.

Lamineríageneragrandesinversiones,conunefectoe impactotanevidentere ejadoenlaevoluciónderegionessinoportunidades:elextremoNOAconsutradicional mineríametalíferayelprometedorrecursodellitio,los departamentoscordilleranosdeSanJuanconsusmineralesmetalíferosylaproduccióndecales,lazonaaledaña aBajolaAlumbreraylasinhóspitaslocalidadesdelapatagónicaSantaCruzsonalgunosdelosrinconesdeeste granpaísdondelamineríasehadesarrollado,ynecesita serpotenciadaaúnmás.

Lascifrasloindican:lasexportacionesminerascompiten deigualaigualconaquellasdelasoja,peroconladiferenciaqueestecultivonotraeconsigoinversionesde granescala;suPBIesvitalparaprovinciashistóricamente dependientesdelaadministracióncentralencargospúblicosodeindustriasde cientescomoparagenerarla esperanzadeuncrecimiento,conaltovaloragregado.

Lacelebracióndelallegadadelamineríaesun sueñohechorealidadparaadultosyjóvenesqueven unasalidaeconómicanovislumbradapreviamente,y quelamismasetrasladarádegeneraciónengeneraciónporquealhablardeproyectosdegranescalanos estamosrefiriendoaemprendimientosconhorizontesproductivosdeporlomenosdosdécadas.

Nosepuededejardeladolaampliacapacitacióndel RecursoHumanoqueemplealaminería:distintos claustrosuniversitarioshanmodificadosusplanesde estudioparaadecuarsealarealidaddelaindustria, paraqueaquellosingresadosseanincorporadosen formaautomáticaporalgúnoperadorminero.

Porotrolado,la“inversiónsocialprivada”delsector minerogenerainfraestructura,caminos,aportesmuy valiososalasaludyalaeducacióncomodospilares fundamentalesparaeldesarrollodelascomunidades.Tambiéndesdelamineríasedaimpulsoalosemprendimientosproductivoslocales,conlaintención dequelacomunidadsenutradeherramientaseficacesparadesarrollaractividadesqueaportenalaeconomíalocalcuandolamineríayanoesté.Además generalanecesidaddeproveedoreslocales,loscualesnosolocrecenparaelsector,sinoqueluegoseinsertanenotrosmercados.

Lamineríaesunengranajemuyvaliosodentrodel motordedesarrollosocioeconómicoparaunpaís.Las oportunidadesestánalavista,solorestaseguirtrabajandoenposaunaactividadcadavezmejorymás sustentable.

Tecnologías innovadoras

paraunamineríasustentable

Enlaactualidad,lasindustriassetopanconundoble desafíoalahoradeelegirtecnologíaparasusprocesos productivos.Innovaciónconstanteparahacermásecientesuproducciónyporotrolado,contarconequiposquecumplanconlosestrictosestándaresde seguridadycuidadodelmedioambiente.

Elconceptodesustentabilidadpuede aplicarseacasitodoloquenos rodea.Dehechoúltimamenteseha oídohablarde“Tecnologíassustentables”,lascualespodríamosdefinircomo elconjuntodeconocimientostécnicos quepermitencrearbienesyserviciosque seadaptanalcuidadodelmedioambiente,atravésdelareduccióndeemisionesdeagentescontaminantes,la menorutilizacióndeaguaparalosprocesosproductivos,elahorroenergético, lautilizacióndeprácticascadavezmás segurasparalostrabajadores,entre otros.

Sonestasnuevastecnologías,quese adaptanalosaltosyestrictoscontroles decalidad,lasquelogranqueunaindustriaseamássustentableenelmedianoy largoplazo.

Lamineríaesunaindustriaextractiva dondeseutilizanunaampliagamadeinsumos,bienesyserviciosentodassusetapas.Eldesafíoquetienenlasempresas minerasalrespectoesmejorarconstantementesusprocesosproductivospara hacerdesusminas,yacimientossustentableseneltiempo.

Elusodenuevastecnologíaseficientes puedecontribuiraenormesbeneficios paralasempresas,yaquesepuedenmejorarlaseguridad,lascondicionesdetrabajo,manejoresponsabledeaguas, disminucióndepolvo,ahorrodeenergía, diminuciónderuidos,etc.Perotambién consideremosaquellastecnologíasque contribuyenasistemasdegestiónyad-

ministracióndelosprocesos,delaminay losRRHH,elmanejodematerialesyel mantenimientoengeneral.

Losfondosquelasempresasdestinana lainvestigaciónydesarrollo(I+D)hapermitidoquelosaportescientíficossean cadavezmayoresyquelasnuevastecnologíasseperfeccionennotablemente.

Sistemaselectrónicos devoladuras

Consideremos,porejemplo,lautilización deexplosivos.Lasdetonacionesnopuedentenererrores,porqueunmalmanejo deellaspuedegenerargravespérdidas. Porello,lasmineras,controlanmuydetenidamenteesteproceso,elcualesdebidamentemonitoreadoalahorade llevaradelanteunavoladura.Rigenprotocolosdeseguridadquedebensercumplidosportodoslosempleados,se estipulaunahoradeterminadaparala voladurayelpersonaltécnicoesdebidamentecapacitadoenusoymanejodeexplosivos.

Unadelastecnologíasinnovadorasesla quehaestadoinvestigandoOricaMining Servicesenestosúltimos30añosquese basaeneldiseñoyejecucióndelossistemaselectrónicosdevoladuras.Hastala fecha,hanproducido35millonesdedetonadoreselectrónicosensuplantaautomatizadadeBrownsburg(Canadá)sin ningúnlesionadotantodurantelafabricacióncomoduranteeluso.

Ofreciendounaprecisión1.000veces mayoryuntimingsignificativamente másflexiblequelosdetonadorestradicionalespirotécnicos,éstosproporcionan unmejorcontrolenergético.Usadoadecuadamente,sepuedenlograrganancias significativasatravésdelamejoradela fragmentación,formacióndepilas,controldevibraciones,grandesvoladuras, mejorarlascondicionesdelasparedeso carasyreducirelsobrequiebre,elpeligro ylossoportesatierra.

Seguridadsobreruedas

Enlaminería,sobretodoenlaetapade producción,seutilizancolosalesmaquinariastantoparalaexplotaciónacielo abiertocomosubterránea.Grandescamionesfueraderuta,porejemplo,lleganasoportarcargasdehasta300 toneladas.Lainnovacióntecnológica, porlotanto,apuntaaqueestosequipos seancadavezmássegurosparalosoperadores,facilitensutrabajo,seahorre combustible,seanamigablesconel medioambienteycolaborenconlaproductividaddelamina.

LoscamionesparalagranmineríadeCaterpillar,porejemplo,sonpotentes,productivoseintegrados,proporcionanuna potenciaóptimaymejoranelahorrode combustible,disminuyendolasemisiones decontaminantesyacortandoeltiempo deservicio.

Paracumplirconestecompromiso,laempresahaincluidoenlosnuevoscamiones algunossistemasdeseguridadtalescomo escalerasdiagonalesanchasyescaleras deaccesomecanizadoparareducirel riesgoderesbalonesycaídas.Asimismo, loscamionescuentanconunsistemade cámaraintegradoqueproporcionaalos operadoresunavistapanorámicadesus alrededores.Tambiénsondestacableslos controlesdetrabayelservicioalniveldel sueloqueapuntanacrearunentorno másseguroparaelpersonaldemantenimiento.

Otradelasempresaslíderesenequipos paralamineríaesKomatsu,lacual cuentaconequiposqueincluyensistemas defrenadoqueexcedenlasnormas,sistemasderetardodinámicoaltamente confiables,cabinasconprotecciónpara volcamientoycaídadeobjetos(ROPS,

FOPS),lucesdealtaintensidad,pisosy cintasantideslizantes,ypuertasdeaccesosporamboscostados.

TambiéncuentaconelsistemaKomtrax Plus,elcualmonitorealossignosvitales delosequipos,permitiendotransmitirseñalesdecontroldeloscomponentes principalespordiversasvías,incluyendo laposibilidadderetroalimentarelsistemadesdeunpuntoremotoconacceso ainternet,yprogramarelenvíodealertasadispositivosmóviles.Adicionalmente,todoslosequiposvienen implementadosconsistemascompletos dealertaenelpaneldecontrol,para protegerlossistemascríticosdelaocurrenciadefallas.

Tecnologíasparael controldepolvo

Elpolvoeshoyunadelasprincipales amenazasparalaminería.Sucarácter furtivoponeenriesgolasaluddelaspersonasylaseguridadoperacional,así comolacontinuidaddelproyecto.Sinun adecuadosistemademonitoreoycontrol depolvo,unagrancantidaddematerial particuladofinocomprometelasaludde losoperadoreseimpactanegativamente eneldesempeñodelosequipos,afectandolaproductividaddelaoperación.

Paraevitarqueseemitanpolvoslasminerastomanmuchísimorecaudo.Hay medidasquevandesdelaconstrucción degrandesdomosparaelacopiodelmineralhastaelriegoconstantedeloscaminosparaquenoemitanpolvos duranteelpasodelosvehículosenlosalrededoresdelamina.

Lossupresoresdepolvo,cualquieraseael tipo,abatenelpolvoatravésdelamodificacióndelaspropiedadesfísicasdela superficie.Unavezaplicadounsupresor depolvolaspartículasymaterialdel suelosonagrupadasycapturadas,haciéndolasmáspesadas,loquepermite evitarlapoluciónporestavía,mejorandolacalidaddelaireylavisibilidad delcamino.

RecientementelaempresachilenaAguasin,creóunaalianzaestratégicadedistribuciónconSoilworksqueincluyó entrenamientoenlaaplicacióndesupre-

sustentableno

Losavancesen materiade tecnologíalehan entregadonuevas herramientasy conocimientosa lascompañías,con mirasagarantizar sudesarrollo sustentableenel medianoylargo plazo.

soresdepolvoenEstadosUnidosycapacitacióntécnicaenChileasusingenieros. Losdosproductosquebrindansolucionesdecontroldepolvosedenominan SoiltacyDurasoil.

Soiltacesunpolímero,quesedebemezclarconaguaparaaplicarlo,yaseaen formatópicaoenlaformadeestabilizacióndesuelos.Esteproductotieneun tiempodecuraquepuedevariarentre6 y48horasdependiendodelahumedad relativadelaire,vientoycondicionesclimáticasengeneral.Laaplicaciónforma unacostraenlasuperficieyelusoprimariosonloscaminosexternosdelasminas. Latasadeaplicaciónylosusosdeeste productosonvariables.Enformatópica, controlaelpolvoyenunaaplicaciónde mezclaestanpoderosaquehastaseusa enaterrizajesdeavionesenaeropuertos. Laduracióndelproductoesde12a24 meses,dependiendodelclima,condicionesinicialesdelsuelo,eltipoylaintensidaddetráfico.

Porotrolado,Durasoil,esunaceite 100%ultrapuro,quenosemezclacon agua.Mantieneelsuelofactibleyplegabledetalmaneraquesepuedenusarniveladoresenelterreno.Enlasminas,el usodeesteproductoesprimariamente paraloscaminosinternos(bajolatierra). Lostrabajadoresdelasminas,notienen queusarsusmáscarasdeaire,dadoel grancontroldepolvoqueprovee.Este productovienelistoparausarynohay quemezclarconagua.Laduracióndel productoesde9a16meses,dependiendodelclima,condicionesinicialesdel suelo,eltipoylaintensidaddeltráfico.

Biotecnología

LaBiotecnología,segúnelINTI,sedefine comoelusodeorganismosvivosopartes deellos(estructurassubcelulares,moléculas)paralaproduccióndebienesyservicios.

Lautilizacióndebiotecnologíaaporta simplificacióndeprocesos,mejorasenla calidaddelosproductos,menorimpacto ambientalyahorrodecostos.

Labiotecnologíaenlamineríatieneel potencialdeentregar,además,innovadorassolucionesparalabioremediación yfitoremediacióndesuelos,tratamiento

deaguasdeminas,eliminaciónyrecuperacióndemetalesenaguas,entreotras aplicacionesdeinterésparalasustentabilidaddelnegociominero.

Paraabordareldesafíodeincorporaren elnegociominerolabiotecnología,CodelcojuntoconlajaponesaJXNippon MetalsandMiningCorporation,crearon en2002laempresaBioSigma.Trasaños deinvestigaciónanivellaboratorioy plantaspiloto,BioSigmalogródesarrollarsistemasbiológicoscapacesdebiolixiviarrecursosmineralesdifícilesde explotarconlastecnologíastradicionales.

Actualmenteun5%delaproduccióncupríferadeChileseobtieneatravésdela biolixiviación.LosplanesdeCodelcoson ampliarlautilizacióndeestatecnología, atravésdelasaplicacionesdeBioSigma, paradisminuirloscostosdeproduccióny ampliarenformarelevantelasreservas decobreeconómicamenteexplotables enelpaís.

Labiomineríaesunarevolucióndentro delamineríaporqueapartirdeprocesos naturalesqueocurrenenlosdepósitos demineralessulfurados,sebuscaconocer cómooperanestosmicroorganismosy optimizarlosparaaplicarlosalaexplotaciónderecursosmineralesylograrun tratamientomásbaratoyambientalmentemáslimpio.

Nuevométododerecuperacióndelitio

Lasinvestigacionesquetieneallitio comoobjetodeestudioparadeterminar posibilidadesdevaloragregado,impulsadasporINQUIMAErecientementearrojaronimportantesresultados.Esquese logrópatentarenEstadosUnidosun nuevométododerecuperacióndelitio ambientalmentebenigno,debajaenergíaydegranrapidez.

"Elmétododeevaporaciónllevameses, encambioestenuevométodoserealiza enpocashoras.Porelmomentoestamos desarrollandolaingeniería",precisóal respectoeltitulardelINQUIMAE,Ernesto Calvo.

Setratadeunnuevométododeevapo-

racióncreadoparalaextraccióndelitio delasaguassalubresdedondeselasobtiene,provenientesdelossalaresdeCauchariyOlarozdelaprovinciadeJujuy comotambiéndeotrossalares.Sucede queelmétodoconelqueactualmentese trabajaenlosproyectoscreadospara producircarbonatodelitioyotroselementos,secentraríaenlaevaporación solardelassalmuerasquepermitaniniciarelprocesoparaproducircarbonato delitioyclorurodepotasio.

Setratadeunprocesorápido,queconsumemuypocaenergíadelordende200 kwhoraportoneladadelitio,yademás noconsumiríaaguaconlocualsedevolveríalasalmueraalsalarconunpoco menosdelitio.Esquelaventajadelprocesoesquesetrataríadeunmétodolimpioyeconómicodebidoaqueenlugar dedurarochomesesdeevaporación,en pocashorassepodríaobtenergrandes cantidadesdelitioyutilizarenergíasolar “Estamosapostandoadesarrollartecnologíasnuevas,quenoexistenyquetienenmuchasventajas”,precisóel químico.

Calvotambiénserefirióaotrodelos avanceslogradosporINQUIMAE,centradoencátodosdeoxígenoenbaterías delitioaire,cuyosresultadospublicaron internacionalmente.Tambiéntrabajan enproyectosconInvap(Investigación Aplicada),unaempresaargentinade altatecnologíadedicadaaldiseño,integraciónyconstruccióndeplantas,equipamientosydispositivosenáreasde altacomplejidadcomoenergíanuclear,

tecnologíaespacial,tecnologíaindustrialyequipamientomédicoycientífico.

Transferencia tecnológica

Paracrecerhayqueaprenderdelosmás grandes.Enelcasodelatecnología, estehechopuedeobservarsemuybien conlospaísesdelprimermundoqueson líderesentecnologíasdepunta,ensu innovación,desarrolloeinvestigación.

Anivelmundialpodemosvermuchos casosdeéxitodondeseunendosomás países,medianteunacuerdodecooperaciónparafomentarlatransferenciade tecnología.Enelcasodelamineríase hanvistoacuerdosdeestetipoentre ChileyFinlandiaaprincipiosdeeste año,dondesepromuevelacooperación científicayelintercambiodeexpertos deentidadesdeinvestigaciónyuniversidadesparapromovereldesarrollosustentabledelamineríayelusodeestas materiasprimas.

Asimismoestemarcolespermitiráinvestigarmedidasparaavanzarenlapromocióndeintercambiodetecnologías, negocioseinversionesentreambospaísesenelcampodelaindustriaytecnologíasmineras;compartirexperiencias deinformacióngeológicaparapromoverlaexploraciónmineraycompartir buenasprácticasenseguridad,prevenciónderiesgosymedioambiente.

Laparticipación pública

Enlaindustriaminera

Eneltranscursodedosdécadashansurgidovariassociedadesestatalesminerasconelobjetivodeparticipar endistintosemprendimientosycaptarunamayorporcióndelarentamineraproductodelacotizaciónde loscommodities.LacreacióndeOFEMIhaservidopara consolidarestatendencia.

MuchosehabladelasSociedades

EstatalesMineras,pero¿Enqué consisten?¿Tienenregímenesespecialesadiferenciadecualquierotrasociedadestatal?Loprimeroateneren cuenta,comopuntodepartida,esquelas SociedadesEstatalesMinerastieneel mismoformatojurídicoquelasSociedadesEstatales,Sociedadesanónimascon participaciónestatal,uOrganismosAutárquicos:

•suobjetoeslaadquisicióndederechos minerosparalaexplotaciónporcuenta propiaoasociadasaterceros;

•tiendenamantenersiemprelatitularidaddelasconcesionesminerasasícomo limitacionesestatutariasparatransferir;

•estánsujetasalrégimendelaLey20.705 (SociedadesdelEstado)yLey19.550(SociedadesComerciales);

•lascontratacionesporlogeneralestán regidasporelderechoprivado;

•existelaaplicacióndelderechopúblico ensusrelacionesconlaadministración;y •nopuedenserdeclaradasenquiebra

Unrasgonomenoratenerencuentaeslo citadoenelArtículo9delCódigodeMinería,elqueestableceque“losrecursos nopuedenserexplotadosdirectamente porelestado”;elespíritudeelloesevitar unaposibleexplotaciónine cientedelos recursosminerales.Ysuactividadselimitaríaadesarrollaractividadesdeinvestigacióndebase(exploracióny

BajolaAlumbrera,dondeYMADparticipaenun20%delasganancias

prospección)yconstituirZonasExclusivas deInterésespecial,dondelaactividades libre,conformealoregladoporelArtículo346delCódigodeMinería.Además, lassociedadesestatalespuedendarparticipaciónatercerosenlainvestigaciónde lasZonasExclusivasdeInterés,peroantes tendríanqueinvitaraempresasaquepúblicamentepresentensusofertas,antecedentesycompromisosdeinversión.

LaexcepciónalArtículo9esqueelEstado puedeexplotarsusrecursosatravésde SociedadesEstatalesMineras,atravésde entesdescentralizados,autárquicosylas empresasdelestado.

Porlotanto,elgénesisdelassociedades estatalesminerassepuedeestablecera partirdeque

•articulannegociosmineros(porejemplo Decreto-AcuerdodecreacióndeJEMSE);

•realizanactividaddefomentodelestadopropietariodelosrecursosnaturales;

•desarrollanáreasdein uencia;

•incrementanlaparticipaciónestatalde larentaminera;

•ponenenmarchaproyectosacompañadosdeobrasdeinfraestructuraparael desarrollocomunitario

Exploracióny Producción

Laexperienciaindicaquelainversión

sueleseraportadaenun100%porla compañíaprivadadurantelaetapadeexploración;estoscontratosminerosdeexploraciónconopcióndeproducción rmadosentreentidadesprivadasconlas SociedadesEstatalespuedenpreveralgunasobligaciones“típicas”(obligaciones demantenimientodepropiedadesmineras,elpagoderegalíasconun3%como máximo;laindemnizaciónapropietarios super ciarios;caucionesambientalesysegurosporriesgosdeconstrucción);y“atípicas”aconvenir(aportesafondosde infraestructura;pagoderechosdeexplotación;regalíaadicional;canonadicional deproducción;costosdetareasdecontrol y scalización)acargodela“adjudicataria”delárea.

CuandolacompañíaprivadaejercelaopcióndeproducciónenelmarcodelcontratodeexploraciónseconformaunaUTE mineraconlaSociedadEstatal.LascaracterísticasmáscomunesdeunaUTEminera incluyen:

•lasociedadestatalmantienelatitularidaddelderechominero;

•elobjetoeslaexplotacióndeunyacimientodeterminado;

•elplazonoestádeterminado,perotal vezpodríaserlavidaútildelyacimiento;

•laconformacióndeunComitéGerencial,conmecanismosdetomadedecisiones;

•laexistenciadeutilidades,porcentajes departicipaciónenlosbene ciosdela UTEafavordelaSociedadEstatal;

•laexistenciadeobligacionesambienta-

Unejemplomuy seguidoyde referenciapara algunas sociedades estataleseselde FOMICRUZ

les; •laSociedadEstataltienequerealizar aportesparagastosdefactibilidad

SociedadesMineras Estatales

Entrelassociedadesminerasestatales, existendosejemplosquesonentesautárquicos:YMAD(ProvinciadeCatamarca, UniversidadNacionaldeTucumán,Nación)cuyoobjetoeslaexploraciónyexplotacióndelyacimientoBajola Alumbrera;yelIPEEM(InstitutoProvincial deExploracionesyExplotacionesMineras) deSanJuan,cuyoobjetoeslaadquisición dederechosminerosparaconvenirsuexploraciónyexplotaciónmediantecontratosconterceroscomoelcasodeMina Veladero;enamboscasostienenvedada latransferenciaaterceroslatitularidadde suspropiedadesalaluzdesusleyesde creaciónoestatutos.

LoscasosdeFOMICRUZ(SantaCruz), JEMSE(Jujuy),CAMYEN(Catamarca)y EMIR(RíoNegro)tienen,comoobjetosocial,laexploración,explotaciónycomercializacióndemineralesehidrocarburos, porcuentapropiaoasociadaaterceros. Todasestasorganizacionestienenvedada latransferenciaaterceroslatitularidadde suspropiedades.

PorelcontrarioEMSE(LaRioja),CORMINE (Neuquén)yPETROMINERA(Chubut)tienenelpermisoparatransferirlatitularidaddesuspropiedadesaterceros.Enel primercasopreviaremisióndeinformea laCámaradeDiputados;yporautorizaciónsimplepreviaautorizacióndela AsambleaGeneralenCORMINE.

EMSEyCORMINErealizanexploración,explotaciónycomercializacióndeminerales ehidrocarburos,mientrasquePETROMINERAselimitaalasexploracionesyexplotacionesmineras.

EnelcasodeYMAD,laimpresaparticipa conun20%delasgananciasprovenientes delyacimientoBajolaAlumbrera,operadoporMineraAlumbreraLimited.

Unejemplomuyseguidoydereferencia paraalgunassociedadesestataleseselde FOMICRUZ,quegeneralmentebuscaasociarsepararealizarlaexploraciónavanzadaylaposteriorexplotación,

aportandolapropiedadacambiodebene ciosenlasutilidadeseintegrarelDirectorioenlosproyectosdemayor envergadura.Elejemplomásimportante deestetipodeasociacióneslaparticipaciónenCerroVanguardia,conel7,5%del capitalaccionario(AngloGoldAshanties eloperadorconel92,5%)

TambiénestápresenteenCerroMorocon un5%(YamanaGoldposeeel95%),en algunosproyectosdePatagoniaGoldcon el10%,yenLaJose nayLaValenciana deHuntMiningdesdeun9%aun49% enbasealaserogacionesquerealicela empresaestatalsantacruceña.

EnlaprovinciadeJujuy,JEMSEposeeun 8,5%delcapitalenelproyectoSalarde Olaroz(Orocobre)yCauchari-Olaroz(MineraExar),ycualquieremprendimiento delitioafuturocontaráconlapresencia deestasociedadestatal.

EMSE,lasociedadestataldelaprovincia deLaRioja,hasuscriptounacuerdocon CaudilloResourcesparalaexplotacióndel proyectouraníferoLosColorados,conaccesoaun22,5%.

Adiferenciadeloscasosantesseñalados, PETROMINERAparticiparíaenformacoactiva,conunproyectopresentadoala Legislaturaprovincialparaluegosermodi cado,queestablecelacreacióndeun DerechodeCompensaciónMinera,denidocomolacontraprestaciónquelaprovinciarecibiríaendineroporla explotacióndesusrecursosmineros(5% delpreciobruto),yelestablecimientodel pagodeunaregalíadel4%delvalor “bocamina”sielmineralesprocesadoy/o comercializadodentrodelestadoprovincial,odel4%delvalorventabrutasi fuererealizadofueradelaprovincia(superandoeltopedel3%establecidopor ley).AelloseagregaquePETROMINERA participaríaconun7%delautilidadoperativaantesdeimpuestosencualquier emprendimiento.Comofactoradicional paraalejarlaposibilidaddecaptarcapitalesparalaprovinciapatagónica,enningúnmomentoelproyectoinformasobre cuálseríalacontraprestacióndePETROMINERA.

LacreacióndeOFEMI

Enmarzode2012naciólaOFEMI(Organi-

Jujuy,Catamarca, Salta,LaRioja,San Juan,RíoNegro, Chubut,SantaCruz yNeuquénposeen sociedades estatalesmineras

zaciónFederaldeEstadosMineros),conformadaporlasprovinciasdeJujuy,Catamarca,Salta,LaRioja,SanJuan,Río Negro,Mendoza,Chubut,SantaCruzy Neuquén.EnelArtículo7delAcuerdoFederalparaelDesarrolloMinero,los rmantespropendenalaparticipaciónde lasprovinciasenlarentaminera.Ental sentidosereconocealasprovinciaslafacultaddeparticiparenlaactividadminera,atravésdeentidadesestatales debidamentefacultadasparalaexploraciónoproduccióndeminas,reconociéndoseelderechoparaadquirirderechos mineros.

OtrosobjetivosdelacreacióndeOFEMI incluyen:

•lainstrumentacióndemecanismosque propendanalaincorporacióndevalor agregadoindustrial,insitu,alosefectos degenerarunaeconomíamásexpansiva enloslugaresdondeyacenlosrecursos mineros,incrementandolageneraciónde divisasderivadasdelasexportaciones; •lacoordinacióndelaconstruccióndeinfraestructurafísicadelasdistintasprovincias,necesariaparaeldesarrollode proyectosmineros,queasuvezesténal servicioyaprovechamientodelascomunidadesaledañas.

Conclusiones

Elactualescenariodelaindustriaminera

mundial,sumadoalasinversionesque hanarribadoproductodelaaltacotizacióndeloscommoditiesydelpotencial geológicodelasdistintasjurisdicciones, hahechoquelasautoridadesdecadaprovinciaconstituiránnuevassociedades (JEMSE,EMSE,CAMYEN,EMIR)osiguieranaumentandosuparticipaciónatravés dedistintosemprendimientosconoperadoresprivados(FOMICRUZ,CORMINE), conel ndequelasjurisdiccionescapten unmayorporcentajedelarentaminera.

Paratratardequeelestadocontinúeparticipandoenlarentaminera,existeun Proyectodeley:lacreacióndeCOMINAR S.A.(CompañíaMineraArgentinaS.A.), unaespeciedeENARSAminera.Nosolamentetieneensuobjetosociallaadquisicióndederechosminerosparasu posteriorexploraciónyexplotacióndando intervenciónaterceros,sinoingresarenla cadenadevalor,esdecirenlaactividadde bene ciodeminerales.

Aestepuntoesimportanteformularalgunoscuestionamientosrespectoacualquiersociedadestatal,ymuchomásenel casodelaindustriaminera,comopor ejemplosilaparticipaciónestatalgeneraríamásbene ciosparalaprovinciaysu comunidad,ocómoseinstrumentaríala participacióndelestadoenlasutilidades enloscasosenquenotengaparticipación accionariaycorrelativaafectaciónenlas pérdidas.Eldesarrollodelosproyectosy eltiempovenideroseránquienesrespondanaestaspreguntas.

Grandesoportunidades

Enunmercadoencrisis

Lafaltadeliquidezhapuestoenjaqueamuchasminerasjunior:estasituaciónllevaaquelasmismassean blancodeempresasmedianasosenior,queaprovecharánlacompraalabajadelmercadoparacosecharfrutoscuandoelmercadoretornealalza.

Elescasoingresodefondosenelmercadominerohahechoquelasjunior exploradorasnopuedancaptarfondosparasusactividadesperforatoriasasí comoenelcasodelasgrandesorganizaciones,quehantenidoquerecortargastos,limitandosuexploraciónalos denominados“Brown eld”,esdecircampañasperforatoriasenzonasaledañasa centrosproductivos.

Estasituaciónqueestáexperimentandoel sectorjuniornoesalgonuevo:yaocurrió a nesdelos’80,tambiéna nesdeladécadadelos’90conelescándaloBre-X,y unagravesituaciónconlacrisis nanciera globalde2008.

Peroporsupuestoquelacaídaenlacoti-

zacióndelasaccionesdelasminerasjunioresestarfrentealaoportunidadde crearvalorparaaquellascompañíasque nalizaronelcicloalcistaconunainteresantecantidaddeefectivo.Suestrategia serásimple:buscaránoportunidadesylas encontrarán.

Comolasituaciónesacucianteparalos pequeñosexploradores,estasorganizacionesrecurriránafusionesconempresas desurangoparacompartirydisminuir costosadminstrativos,yformarunaempresaconunpaquetedepropiedadesmás interesante.

Eldescubrimientodeimportantesdepósitosseráunodelosmotoresparaelretornodeloscapitalesderiesgoal

mercado:muchosdeesoscapitalesestán porfueradelsectorminero.Comoocurrió enlosúltimosdiezaños,huboun ujode capitalesquenoestabanrelacionadosdirectamenteconlaindustriaminera,pero vieronenellaunagranoportunidad.Es queenestecontexto,elsimplehechode obtenerresultadospositivosconunsolo pozoperforadoyacreamuchovalor.

Hayalgomuyconcreto:existetodavíauna grancantidaddedinerodisponiblepara serinvertido;lasgananciasdelsectorya fuerontomadas,peroseabrenuevamentelaventanaparaentrarycapitalizar nuevasoportunidades.Yparaelloestáel optimismo,porqueelmercadoseencuentrafocalizadoencuantoacontroldecostosyquépuedenofrecerlascompañías.

Adiferenciadeotrosciclosdecaídasde metales,éstenohasidotanbrusco,porquelalibradecobresesostieneporencimadelosUS$3yeloro,apesardesu volatilidad,estáporencimadelos US$1.300.Elvalordelaonzadeoroesinsostenibleporqueseencuentratotalmentedevaluadoenfuncióndelos sucesosqueestánocurriendoenEuropae inclusiveenEE.UU.,porqueaunqueparecieraquelaeconomíadeestepaísseestaríarecuperando,existeunagrancantidad dedeudasoberanaydé citsqueelGo-

biernodeBarackObama(oquienlesiga) deberáresolverenalgúnmomento.

Lascompañíasquecotizanalabajaserán absorbidasyaseaparaobtenerfondoso accederaactivosatractivos,yelloocurrirá comoenépocaspasadas.Cuandolascompañíasseencuentrandesa adasensusestados nancieros,lospreciosdelos accionesseencuentranbajos,lasempresasgrandesymedianasestaránenlabúsquedadeactivosinteresantes.Los capitalesestánalaexpectativadelas oportunidadesquepuedansurgir.

Uncasocercano

Lasfusionesyadquisicionespormásde US$50millonesenelmercadoaurífero hansidomuypocaseneste2013.Enjulio pasadoAlamosGoldadquirióaEsperanza ResourcesporC$69millones.Lacompañía absorbidaposeeunportfoliodevarias propiedadesenMéxico,PerúyArgentina, másprecisamenteelproyectoCalcatreu, enlaprovinciadeRíoNegro.

ParecieraquelaadquisicióndeEsperanza hasidooportunista,peroenrealidadesla visióndeadquirirvalorenunmomento dondelosmercadosnoseencuentranen sumejormomento.LaofertadeC$0,85 poracciónrepresentaunaprimadel38% respectoalamediamóvildelúltimomes, peroconundescuentodel37%respecto aliniciode2013 (Grá co1) Alseruna compañíaproductora,AlamosGoldnosufrió(comoenlamayoríadeloscasos)una debacleensucotización (Grá co2).

Calcatreuesunproyectoque,segúnlosplanesdeingeniería,seríaoperadoportécnicasacieloabierto,conuncostode desarrollodeUS$79millones(cifraestablecidaen2007)yunavidaútildemásde cincoaños.Conunaproducciónanualpromediode90.000ozdeoro(enbasearecursostotalespor0,9Mozdeoroy8,4Moz deplata),elproyectoestáenetapadefactibilidadysenecesitanmayoresestudios. ConunoperadorminerocomoAlamos Gold(conunaproducciónanualsuperiora 1Mozdeoro),elproyectorionegrinotiene laposibilidaddeacelerarsuspasosaefectosdeavanzarensudesarrollo.

labaja,seabrela ventanapara nuevas oportunidades

Gráfico1–CotizacióndeEsperanzaResourcesen2013

Gráfico2–CotizacióndeAlamosGolden2013

Mendozanecesita uncambio

Esunadelasprovinciasconmayorpotencialgeológico,peroelmarconormativoexistentelaharelegado alostracismo.LanecesidaddereverestasituaciónhabilitaríaaMendozaaentrarenelconjuntodeprovinciasminerasquehacapitalizadosusfrutos.Sinestar afectadoporesteimpedimento,PotasioRíoColorado estásiendoanalizadopordiversosgruposquehan mostradosuinterés.

LasancióndelaLeyN°7.722queprohíbelautilizacióndereactivosquímicosenelprocesamientodeminerales enlaprovinciadeMendozahasidouno delossímbolosporexcelenciadelanegacióndeunaactividadtanlícitacomocualquierotra,inclusiveconunrespeto superioralasnormativasmedioambientalesvigentes.

Elpotencialmineromendocinoesconocidoydiversi cado,conyacimientoscomo SierraPintada(uranio)enSanRafael,Don Sixto(0,92Mozdeoro)enlazonadeMalargüe,ySanJorge(reservasdecobrepor 1.279millonesdelibras,y0,852Mozde oro)enUspallata.Estossonlosejemplos dereferenciaporquesehancuanti cado importantesreservas,peronoesmenorel potencialgeológicoentodalaprovincia.

LaCAMEM(CámaraMendozadeEmpresariosMineros)estátrabajandoparaque lanormaantesseñaladasearevisada,ya quelavigenciadelamismasuponeelimpedimentodeunaindustriaqueofreceun efectocascadaenmateriaeconómica:ello seríadesigni canciaparazonasalejadas conpocasposibilidadesdedesarrollo,creandopuestosdetrabajodirectos,generandoproveedoresrepresentadospor pequeñosemprendedores,infraestructura ediliciaparacentroshospitalariosyeducativos.

Lasreservascuanti cadassondemagni-

tud,yelpotencialmineromendocinopodríaevolucionaraúnmuchomás.Unsolo ejemploeslaminadecobreElTeniente enChile,propiedaddelaestatalCodelco, situadaalaalturadeSanRafael:haquedadocomprobadoquealolargodela cordilleraexistenvarioscasosdesistemas mineralizadoscompartidosconelpaístrasandino,loquenosllevaare exionarque elrecursoestáallí,quehayqueexplorarlo ydesarrollarlo,peroqueexisteunanormativaqueprohíbelaactividad,yquepor supuestonoinvitaalosinversores.

¿Porquénopensarenuna“MendozaMinera”?Muchosehadebatidosobrelos bene ciosdelamineríaparatodoslos gruposdeinterés,peroexisteunanorma vigentequenoseajustaarigorcientí co (ytampocoaDerechoporqueMendoza adhirióalaLeyN°24.196deInversiones Mineras).

Losestándaresdeseguridad,saludehigienedelaindustriaminerasonreferenciaparaotrossegmentosindustriales; ciertosmitoscomoelconsumodeagua masivonosonreales,yunejemplodeello eselcasodelaprovinciadeSanJuan,uno delosdistritosconmayoractividaddeArgentina:elconsumodeaguaparaminería (dondelamismasereciclaenmásdeun 80%)esmenorquelautilizadaparariego con nesagrícolas,quenoesrecuperable. Enunmomentodondelosingresosdedivisasporlasexportacionesminerasson

unaimportantefuentedefondosnosolo paralanación,sinoparalaprovinciaensí pormedioderegalías,tasasmunicipalesy otrostributos,esnecesarioquelaindustriamineramendocinadespegue.

ElcasoPotasio RíoColorado

EnunplanodistintoselocalizaPotasioRío Colorado:luegodequeValepusieraen standbyelproyectodesalesdepotasiosituadoenlazonadeMalargüe,yconcifras erogadasenelordendelosUS$2.000millones(sobrelosUS$6.000millonesoriginalesqueluegoascendieronaunos US$10.000millonessegúnestimaciones), diversosgruposdecapitaleschinos,canadienseseinclusoargentinoshandepositadosuinterésenesteemprendimiento.

IndependientementedequeValeuotro grupoempresarioreactivelaslaboresen PotasioRíoColoradoestámuchomásque comprobadoqueelpotasioesunanecesidadparalahumanidad,aligualquetodos losminerales:lossectoresdefertilizantes, alimentoseindustriassonlosprincipales destinosdesudemanda.

Respectoalosfertilizantes,elpotasiose aplicafundamentalmenteenlamejorade laresistenciayfortalezadelasraíces;yen lafacetaalimenticiaparaelcrecimiento delosanimalesyproducciónláctea.

Enconsonanciaconlamineríametalífera, elpotasioestáregidoporelimpulsoprovenientedelospaísesendesarrollo,los querepresentanmásdel70%delapoblaciónmundialydelconsumototalde fertilizantes:eneltranscursodelosúltimos20años,elconsumodepotasioseha duplicadoenestospaíses,conuncrecimientolinealcasiperfectoencuantoa consumoalimenticio:Chinaeselprimer consumidormundialdefertilizantes,con un30%delademandatotal,seguidopor Indiaconun16%yAméricaLatinacon un11%.Yesteconsumosigueincrescendo:51MTdepotasiofuerondeman-

dasen2012,yseesperaqueunas55MT a57MTseannecesitadasen2013.

Estemineraldebesersuministradoen grandescantidadesparaqueelcrecimientohumanoestégarantizado¿Argentinapuedeparticipareneste mercado?Larespuestaesafirmativa,y nosoloporlaexistenciadePotasioRío Colorado,sinoporqueexisteunamuy importantemineralizacióndepotasioen elsurdeMendozayenelnortedelaprovinciadelNeuquén.

Debidoaquelasestimacionesindican quelabrechaentredemandayofertade potasioserácadavezmayor,serequerirá denuevoscentrosproductivosparadisminuirlamisma.Losproyectosdebenser ampliamentecompetitivos.ConPotasio RíoColorado(reservasprobadassuperioresalas120MT)Mendozapuedegenerarunaimportanteactivacióneconómica enunaregiónconpocodesarrollo.

Conclusiones

Laantinomia“mineríasí/mineríano” estácompletamenteagotada,porquelas provinciasquesehanembarcadoenesta ramaindustrialhancosechadosusfrutos: SanJuan,SantaCruz,Catamarca,yJujuy sonejemplosdeloquesecomenta.Mendozatieneunaoportunidadúnica:el treneconómicoconformadoporelgrupo BRIC,dondehayunimportantevagón quesimbolizaalaindustriaminera,es unainvitaciónparaqueMendozaaprovechelosrecursosdesusubsuelo,la manodeobracalificada,yunsectorproveedormuydesarrolladoapartirdelaindustriadeloshidrocarburos;consu transformacióncrecerásueconomía,se lograráunamayordiversificación,ylos beneficiosestaránalavista.

Parahablarde“MendozaMinera”se tienequereverlasituacióndelaLeyN° 7.722;siellonoocurreseguiremoshablandodeMendozacomounaprovincia conpotencialminero.

1.Alos nesderevertirelprocesodepostergaciónymarginacióndelaregiónsur,elsector públicoyprivadosyreferentesde lavidaregionalseorganizaronen unmovimientosocialqueseconociócomoGestiónAsociada, quedioorigenalacreacióndel ENTEparaelDesarrollodela LíneayRegiónSurdeRioNegro. SujurisdicciónabarcalosDepartamentosdeValcheta,9deJulio, 25deMayo,ElCuy,Ñorquincoy Pilcaniyeu,siendoestaunaextensasuper ciequeequivaleal 60%delterritoriodelaprovincia deRíoNegroyqueseconoce comoRegiónSur.

Aperturaaldiálogo EnRíoNegro

LacreacióndeMesasdeDiálogomóvilesporpartedel GobiernodeRíoNegroesunaherramientaparaque lascomunidadesparticipendesdeunprimermomento eneldesarrollodeunproyecto,aportandoideasy planteandoinquietudes.Eldiálogoseráelgenerador paraqueRíoNegropuedamaterializarsupotencial geológico,elcualestáampliamentecomprobado.

Sepuedehablardeunantesyun despuésenlahistoriaminerade RíoNegroluegodeladerogación delaLeyN°3.981queprohibíalaexplotacióndeyacimientosmetalíferosutilizandoreactivosquímicos,peroahora hayquesumarqueenlaprovinciapatagónicasehaestablecidounmecanismo establecidoporelGobiernoaefectosde abrirygenerarundiálogoparadebatir ideas,compartirexperiencias,recepcionarinquietudes,ygenerarposiblesplanesdeacciónparaeldesarrollodel sector.Esteinstrumentoesatravésdela creacióndeMesasMinerasparadebatir proyectosdeexplotación.Deestamanera,yconlacreacióndelaMesaMinera,sebuscaunarápidasoluciónalos problemasquesurjanencadazona.

Lasautoridadesminerasprovinciales hanenfatizadoquelaMesaMinera apuntaráacontrolaryregularloquese estállevandoacaboypotenciarenespeciallasactividadesdepequeñaymedianaescaladelamineríadepórfidos, derocasdeaplicaciónydemineralesindustriales.

LaideabaseesestablecerunaMesaMineramóvilencadalugardondeseplanteeunaproblemáticaosepongaa consideraciónunproyectorelacionado conlaminería:laMesaMineranoserá

unamesafijacompuestaporunenorme númeroderepresentantes,sinoqueva aestarcompuestaporelintendentedel lugarquetienelaproblemáticaoque tienelapropuestaparallevaradelante ylosrepresentantesgubernamentales coordinadosporelEnteparaelDesarrollodelaLíneayRegiónSur1 comoórganoconsultivo.Además,elhechode quelaMesaMineratengauncarácter móviltienequeverconabordarlos temasminerosenterreno.Deaquíse deducequehabrátantasmesascomo propuestashaya.

Unadelasbasesdelaformacióndela MesaMineraesqueexistaunfuerte protagonismodelosintendentes,incluyendoalaactividadmineracomouno delosprincipalesejeseconómicosde cadaregión.Deestaforma,lapequeña ymedianamineríasonelementospara diversificarlamatrizeconómicadeRío Negro,lacualestánecesitadademayoresingresosygeneracióndetrabajo. EstaMesaMineraserviráparalaescala antesinformada,perosiafloraranproyectosdemayorenvergadura,lapropia poblacióntendráqueevaluarsiescompatibleconlapreservacióndelmedioambiente.

Debidoaquesetratadeunazonacon unainfraestructuraindustrialnula,los

productoresconcuerdanenqueesnecesarioencontrarinstrumentosquepermitaneldespeguedefinitivodela actividad,generandomanodeobra localasícomoserviciosconexoscomo puedenserlosproveedoresdebienesy servicios.

Estaaperturaaldiálogomotivólarealizacióndeunapresentaciónconceptual deloquesignificalaMesaRegionalde MineríadelEnteparaelDesarrollodela LíneayRegiónSur;estoesunhechoimportantedemomentoqueeslaprimera vezquelatemáticamineraesincluida enelEnte.Apartirdeaquí,haquedado conformadalaMesaRegionaldeMinería,lacualsetrasladaráalosmunicipios delaregiónencadaencuentro.

ElpotencialgeológicodeRíoNegroestá fueradediscusión,porquelaprovincia patagónicaeslíderenloquehaceala produccióndemineralesindustrialesy rocasdeaplicación.Enmateriametalíferalaúnicaexpresióneslaproducción delcomplejoSierraGrande,ylapresenciadeunimportanteproyectocomo Calcatreu.Duranteladécadadelos’90 muchasempresasexploraronestaprovincia,demostrandolapresenciademineralesmetalíferos,especialmenteoro enlazonadeLosMenucos.

LaderogacióndelaLeyN°3.981hasido unbuenindicadordelavoluntadestatal deatraerinversionesparaundesarrollo queseencuentrapostergadoendemasíarespectoaotrasprovincias.Yconla aperturademesasdediálogo,elGobiernodelaprovinciadeRioNegro quiereconsolidarsuvoluntaddedemostraralascomunidadeslocalesyalacomunidadinversorainternacionalnosolo suvoluntaddecaptarcapitales,sinoque lamineríaesunaPolíticadeEstado,con generacióndevalorparatodoslosactoresdeestaindustria.

Laindustria mineraen RíoNegro

Porsusantecedentesyvolumenactual,RíoNegroesunaprovincia condesarrollointensivoenmineralesdeaplicaciónindustrial,rocas ornamentalesydeusoenlaconstrucción.Enmineralesdeprimera categoría,metalíferosyenergéticos,esunaprovinciaconpotencialidadporquetodavíanoha retomadoelritmoprevioasuprohibición.Enloshechos,elcomplejo mineroSierraGrandeeselúnico enexplotacióndeestacategoría enelterritorio.

Respectoalasegundacategoría,se localizaprincipalmenteenlosdistritosdeAltoValle,Ing.Jacobacci yValcheta;losmineralescon mayorproducciónsonBentonita, DiatomitayYeso.

Haypresenciadecentrosdeproduccióndemineralesdeterceracategoríaentodoslosdistritos minerosdeRíoNegro,principalmentecanterasdeáridos,pór dos, calizas,piedralaja,entreotros.

SegúnsepuedeapreciardelasestadísticasprovenientesdeRío Negro,elorodiseminadoeselmineralquepredominaenlospedimentosdecuatrodelosseis distritosmineros:Cordillera,Ing. Jacobacci,LosMenucosyValcheta. EnAltoValleelmineraldeuranio comandalospedimentos,mientras quela uoritahacelomismoenel distritoSierraGrande.

Laideabasees estableceruna MesaMineramóvil encadalugar dondeseplantee unaproblemática.

Elcrecimiento poblacional

Yelroldelaindustriaminera

Elaugeeconómico,lastransformacionespolíticasylas reformasenmateriasocialdelasúltimasdécadastienenunaaltarelaciónconlaminería,laindustriabase quepermitecumplimentarconingentesdemandasde mineralesymetales.Argentinahaganadosulugaren uncortoplazorespectoaotrosgrandescompetidores.

Unodelosprincipalesgeneradores delboomminerohasidoelcrecimientodelapoblaciónmundialy laaceleracióndelaurbanizaciónenChina yotrospaísesconaltapoblación,enconjuntoconotrosrequerimientosquemotivanunamayordemandademineralesy metales.Estafuertedemandaproviene, principalmente,demillonesdepersonas deeconomíasemergentesquebuscanun mejorestilodevida.Apesardefuertes aumentosenelrecicladodemineralesy metales,lanuevaproducciónhasidonecesariaparasalirdelapobreza.

Estáfueradediscusiónquelosminerales

ymetalessonlaclaveparatodoslos bienesyserviciosquesonutilizadosporla sociedadmoderna:accesoaalimentosy agua,provisióndeenergíaparaunaampliagamadenecesidades(calefaccióny luz),transporte,construcción,fabricación, salud,comunicaciones,arte,turismo,y otros.

SegúnloinformadoporelICMM1,lahistoriademuestraquecuandoelingreso percápitadecualquierpaísalcanzauna franjaentrelosUS$5.000ylosUS$10.000, lademandademineralesymetalescrece enformavertiginosa,ymuchoenpaíses extremadamentepobladoscomoChinae India2,comosepuedeapreciarenel Gráco1,quemidelarelaciónentrePBIper cápitayelgradodeurbanización.

Elexplosivocrecimientodelaeconomía chinadesdesuaperturaalmercadohace pocomásdedosdécadassorprendepor unpardefactores:nadiehubieraimaginadoqueunasociedadcerradaabriera suspuertasalcomerciointernacional,y comocomplementodeellolaformaen queencarólamismaporquecomenzócon unarranquedecrecimiento“basecero”. Claramentequelarápidaurbanizacióny grandessolucionesenmateriadeinfraestructurahanimplicadoqueunagranporcióndelasociedadchinahayavirado desdesectoresruralesanuevasygrandes urbes.

1.ICMM–InternationalCouncil onMiningandMetals

2.ChinaeIndiarepresentanmás del40%delapoblaciónmundial Gráfico1

Conañoscuyocrecimientorondabael 9%,unospequeñosretrocesosquedisminuyanelPBIal7%puedenllegarasignicarmuchoentérminosporcentuales, perosielpaísmáspobladodelplaneta desarrollasueconomíaenfuncióndelúltimodato,podemosconcluirqueelconsumodemineralesymetalesnodejade serrelevante.Losplanesqueestablecen lasautoridadeschinas–generalmenteen plazosquinquenales-obliganaobtenerel aseguramientodesuministrosestratégicos,tantoencontratosalargoplazo comoparticipaciónenempresas,yundesembarcoydistribucióngeopolíticaquese puedeobservarmayoritariamenteenel continenteafricano.

Viejosynuevosactores

Alestarfrenteaunrecursonorenovable, sehandeterminadotransicioneshistóricas:eldesarrolloindustrialimplicóelconsumodemineralesymetalesenlaszonas máscercanasyreconocidasparaacceder aestasmateriasprimas,iniciandola mismaenEuropa.

Enel Grá co2 seobservalaevoluciónen laparticipaciónentérminosporcentuales delosprincipalesdistritosminerosmun-

dialesdesdelasegundamitaddelsiglo XIX:seobservaunafuertedisminuciónde Europahastalaactualidad,yunfuerte crecimientodeEE.UU.hastael ndelaII GuerraMundial.Ydesdehacemediosiglo quedistritosmineroscomoAustralia,Canadá,China,laexURSS,ylosseispaíses conriquezamineralsiguientes(Chile, Perú,Brasil,Sudáfrica,laRepúblicaDemocráticadelCongoyZambia),quesonquienesmarcanlatendenciadeestenuevo milenio;estosúltimosparticipanconcasi un25%.

DurantelosúltimosañosAméricaLatina hasidosededelosmayorespresupuestos exploratorios,conun25%deltotalglobal.EntrelosprincipalesreceptoresdeinversionesminerasseincluyenMéxico, Chile,Perú,BrasilyArgentina:nuestro paíspermaneceenelTop10dedestinos exploratorios,concasiun2%delacumuladomundial.

Elagotamientodelosdepósitoseuropeos ydeEE.UU.,lautilizacióndeavancestecnológicosparaaccederacuerposmineralizadosnoeconómicosenotromomento, ylafacilidadeconómicadeunaindustria navieraagranescalaquepermiteeltransportedemineralesagranelcomoelcaso delhierrosonlaconjunciónperfectapara queAméricaLatinayotroscontinentes tomenlavanguardiaenmateriadeproducciónminera:perolosanalistasno dudanenqueAméricaLatinamarcaráel rumbodurantelospróximosaños.

Elfuturocercano

Laindustriamineraofrecedecenasde commodities:metalesferrososynoferrosos;mineralesmetalíferosynometalíferos;mineralesindustriales; diamantes;yunalargalistadediversificados.Peroelvalordelaproducción delmineraldehierro,oroycobrerepresentacasiun70%(US$450.000millones)deltotaldelaindustria (US$650.000millones)

Gráfico2

Bajoesteescenario,AméricaLatinaes ungranproductordelostrescommoditiesantesseñalados;enelcasoparticulardeArgentina,yaesun importanteproductordeoro,conlavisióndeconsolidarsuparticipaciónmás alládelaregión.Porloquerespectaal metalrojo,Argentinatieneuncentro productivoquehamarcadoeliniciode laindustriamineramodernacomoBajo laAlumbrera.Hayquesumarunalarga listadeproyectosqueseencuentrana lolargodelacordilleradelosAndes quecolindanconalgunasdelasmáximasoperacionesminerascupríferasdel mundoradicadasenChile:Pachón,Los AzulesyElAltarenSanJuanconPelambres;TacaTacaconsistemamineralizadoestiloEscondida;yAguaRicaen lasinmediacionesdeBajolaAlumbrera.

Enunespectrodondeelaumentopoblacionalesirreversible,conelconsiguiente crecimientodelademandaylosrecursos naturalesenfrancodescensoimplicando unaofertaacotada,sedeterminaquela cotizacióndelosmetalesalalzaenelmedianoylargoplazopermaneceintacta.

Lasatisfaccióndelasnecesidadesdeoperadoresminerosqueelegirándestinos segúncommoditiesysupotencialgeológico,lacapacidadderespuestadeproveedoresdebienesyservicios,manode obracalificada,loquesetraduceenun conjuntodeconceptosqueArgentinaha estadocumplimentado,loquelehapermitidoganarunlugarenlaarenaminera mundialensolodosdécadas,versuspaísesyanombradoscondesarrollosmineroscentenarios.

Argentinaestá cumplimentando convarios conceptospara alcanzarun importantelugar enlaarenaminera mundial

Debemosclarificarla informaciónyel discursominero

PorLuisManuelAlvarez1

Antelasrecientesopinionesapocalípticasyenalgunoscasosinexactasque vemosre ejadasenalgunosmedios decomunicaciónrespectoalasituaciónactualdelsectorminero,consideroquelosdistintosactoresinvolucradosconlaactividad tenemoslaresponsabilidaddeclari carla informaciónyeldiscurso;conla nalidadde analizarobjetivamentelascausasquepuedenestarafectandosudesarrolloydeesta maneratenerundiagnósticocorrectoque nospermitaapuntalaralsectorproductivo “másjoven”yunodelosmásdinámicosdela economíaargentina,silomedimosycomparamosentérminosdeinversiónygeneracióndedivisas.

Teniendoencuentalosproyectosmineros concretadosenlosúltimosaños,lasinversionesenejecución(u$s12.700millones)ylas proyectadasparalospróximosaños(u$s 3.700millones),lorealizadoporelsectores realmentedestacableyelmismoseguirá evolucionandoapesardelosproblemascoyunturalesquesepuedanpresentar.

Propongoentonces,clari carydepurar ciertainformaciónperiodísticayanalizarcon objetividadyrigortécnicolascausasquepodríanestarafectandolaactividad minera,conla nalidaddetenerundiagnósticocorrectoquenospermitaminimizarlos posiblesefectosnegativos.

Analicemosenprimerlugar,ciertasinformacionesdemediosperiodísticosypublicacionesespecializadasquetratandevincularla situaciónporlaqueatraviesanalgunosproyectosminerosimportantes,conunclima pocopropicioparalasinversionesennuestro país.Conrespectoalproyectobinacionalde oroPascua-Lamaconunainversióndeu$s 8.500millonesquesufriríaunademorade2 añosensupuestaenmarcha,nadatiene queverlasituaciónlocalyaqueLamaubicadodelladoargentinosiguesudesarrollo normalysesabequeelproblemasurgióen Pascuadelladochileno.Recordemosqueya

seinvirtieronu$s4.000millonesyquemás alládelaactualbajadelpreciodeloroeste proyectoesunodelosmásgrandesdel mundoenconstrucciónquetieneademás, loscostosdeproducciónmásbajosporonza deoro.Sehacealusióntambién,alaparalizacióndelproyectoPotasioRíoColoradode laempresabrasileraVale,queluegodeconocidalaampliainformacióndifundida, quedaclaroqueelprincipalproblemaque tuvoelproyectorespondealasituaciónde laempresapropietariacomoconsecuencia delabajadelpreciodelhierro,laaplicación deunamultamultimillonariaporpartedel organismoderecaudaciónbrasilero,porel dé citoperativoyadecisionesestratégicas delaempresa.Seguramenteesteproyecto, enelqueyaseinvirtieronu$s2.000millones serácontinuadoporotrosinversoresasociadosaVale.EnrelaciónalproyectodeoroFamatinaenlaprovinciadeLaRiojaacargode laempresacanadienseOsisko,quetambién seloasocióconproblemasenelpaís,debemosdestacarqueelmismonuncainiciósus actividadesexploratoriasporquelaprovincia dejósinefectoelcontratoalnopoderrevertirlaoposicióndelossectoresantimineros alentadospordisputaspolíticaslocales.

Seinformaademás,quelaactividadexploratoriadisminuyóun75%enlosúltimos2 años(2011-2012),datoquesecontradice conlacantidaddemetrosperforadosque llegóa1.250.000enelaño2012,transformándoseenrécordhistórico.

Sedicetambién,quelaeconomíaargentina estáperdiendocompetitividadyquenoes unpaísatractivoparalainversiónminera porquedeacuerdoalrankingelaboradopor laconsultoranorteamericanaBehreDolbear, Argentinapasódelpuesto14°al15°entre lasprincipalesplazasminerasdelmundo. ¿Podemosconsiderarestasituacióncomoun indicadorserioeinferirquenuestropaís estádejandodeseratractivo?,quédiránlos chilenosentonces,queconmásde100años detradiciónminerayconunaeconomíasu-

Lamineríaesuno delossectores másdinámicosde laeconomía argentina

1.Lic.LuisManuel Álvarez esLicenciadoenEconomíayPresidentede laCámaraMinerade Catamarca

puestamenteestable,elúltimorankingelaboradoporelInstitutoFraserdeCanadá presentadoenmarzodeesteañoenel eventomineromásimportantedelmundo comoeselPDAC,ubicaaChileenelpuesto 23°entrelasjurisdiccionesmásatractivas paralaactividadmineracuandohastaelaño 2011semantuvodentrodelos10primeros puestos.

Pasemosahoraaanalizarlasprincipalescausasqueestaríanin uyendoenelcomportamientodelsectorminero.Consideroqueel factorexternoestaríaexplicandoelactual amesetamientooenfriamientoqueempieza aobservarseenlaactividad-aunquehabría queseguirdecercasuevoluciónparaversi estamosenpresenciadeunnuevociclorecesivoenelsector-,quesetraducebásicamenteenlacaídadelospreciosdelos principalesmetalescomoeloro,plata, cobre,zinc,hierro.Laevolucióndelprecio delorodependebásicamentedela“estabilidad”delosprincipalesmercadosdel mundoydelcomportamientodeldólar,el restodelosmetalesdependenbásicamente delademandamundialenlaqueChina juegaunpapelrelevante;estasituacióndicultalaobtenciónde nanciamientopara exploraciónporpartedelasempresasjunior,principalmentedeCanadáyAustralia.

Encasodeentrarenunnuevociclorecesivo paraelsector,nodeberíamosdramatizar porquenoseríalaprimeravezquenosencontraríamosenestasituación,yaqueestaríamosenpresenciadeporlomenosel tercerciclorecesivodelosúltimos20años, contabilizandodesdeeliniciodelagranmineríaenelpaísquesedioapartirdelalegislacióndelaño1993.Porotraparte,ellargo plazoesunadelascaracterísticasdistintivas delsectoryporlotantodebemosrazonary actuarenesesentido,teniendoencuentaqueestamosenunaactividadderiesgodada lascaracterísticasdelaexploraciónminera, conplazosextensosdemaduracióndelos proyectosydelentarecuperacióndelainversión.EstimoquelaactividadmineraseguiráevolucionandodadoqueChina,con 1360millonesdehabitantescontinuarácreciendonoatasasdel10%promedioanual comoenlosúltimos30añosperosíatasas del7%u8%anual,pensemostambiénen Indiaquecon1.100millonesdehabitantes creceal7%promedioanualdesdehacemás de20añosydebemosprepararnosparael despertardelcontinenteafricano.

Respectoalaumentodeloscostosinternos, consideroqueespreocupanteyaquelabaja delpreciodelosmetalespuededejarenel caminoaalgunosproyectosmarginales,

aunquenodebemosperderdevistalasituaciónregionalyaqueelaumentodeloscostosseestádandotambiénenpaísescomo ChileyPerú;conelagravantequeelpaís trasandinopresentaademás,seriosproblemasestructuralesdeabastecimientode aguayenergíaparalosproyectosyenel casodePerú,seanexanseriasdi cultades conlospueblosoriginariosquereclaman parasílastierrasdondeselocalizanimportantesyacimientosmineros.

Enrelaciónalasvariablesinternasquepodríanestarafectandoeldesarrollodelsector,consideroquedebemoshacerhincapié enmantenerunalegislaciónmineraquesea competitivarespectoalosotrospaísesdela regiónyenestesentido¿porquénopensar queenelmarcodelMercosurpodamos tenerunalegislaciónhomogéneaparalos paísesminerosdelaregión?y,enlasituacióndealgunasprovinciasqueconsuslegislacionesantiminerasafectanlaactividadno solodeesasjurisdiccionessinoladelpaísen general,yaqueelinversorextranjeromuchasvecesnoentiendenuestrocomportamientofederal.Nodesconozcolas di cultadesquepuedanocasionarmedidas comolasretenciones,laremisióndeutilidadesyelcontroldecambio,peroconsidero quealgunadeellassontransitoriasyporlo tantosevansolucionandoyotras,respondenamedidasdepolíticaeconómicaqueel sectorminerodebeallanarsecomocualquierotrodelaeconomíaargentina.

Pensemosentonces,cómopodemosdestrabarlaLeyquedurantelagobernaciónde Cobosparalizólaactividadmineraenuna provinciaconexcelentesrecursoscomoes Mendoza,oenlaprovinciadeChubutque tieneparalizadounodelosproyectosde platamásgrandesdelmundocomoesNavidadoenlasrecientesmedidasaplicadaspor elgobiernodeSantaCruzqueparapaliar sudé cit scalechamanoalasempresasminerasaplicandounnuevoimpuestoque gravaelrecursominero,oenlaprovinciade LaRiojadondelapolitiqueríaylaignoranciaparalizaronungranproyectominero comoFamatina.

Porlotanto,creoquedebemosenfocarnos principalmenteenestosproblemas,donde lasorganizacionesempresarialesygremialesdelsector,sumadaslasfuerzasvivasyorganizacionessocialesprovincialesque reclamanmásempleoylaOFEMI(organismoqueaglutinaa10provinciasmineras), debenjugarunrolmásactivoenlabúsquedadesolucionesyapuntalardeesamaneraeldesarrollodelsectorminero argentino.

Elfactorexterno estaríaexplicando elactual amesetamientoo enfriamientodela actividad

ArgentinaeIndia afianzanlazos yplanteaninversiones

ElEmbajadordelaIndia,a rmóelgraninterésquesu paístieneenestablecermásnegociosconlaArgentina, porlocualseanalizaninversionesenmineríayen otrasindustriascomolafarmacéuticayenergía.Tambiénresaltóquesugestiónsebasaráprimordialmente enestrecharelvínculoentreambospaíses.

LaposturadelSr.EmbajadorAmarendraKhatuaesbienclarayfirme,ya queconsideraqueesnecesarioseguir trabajandointensamenteparafomentar másymejoresrelacionescomerciales.Con sugestiónquecomenzóhace10meses, debeocuparsenosolodelasrelaciones conlaArgentina,sinotambiénconParaguayyUruguay.

Enlosúltimosseisaños,deacuerdoainformaciónoficial,elvolumendecomercio entreambospaísescreciónotablemente.

Losprincipalesartículosimportadospor IndiadesdeArgentinason:aceitedesoja, aceitedegirasol,cuero,lanayferroaleación,entreotros.Losquímicosorgánicos yfinosconstituyenelartículomásexportadodeIndiaaArgentinayelaceitede soja,elartículomásimportadodesdeArgentina.

Ennúmerosconcretos,enel2007laIndia importóproductosargentinosporpor US$1.102millonesyenel2012,lacifra trepóalosUS$1.264millones.

Encuantoalainversiónindiaennuestro país,seestimaqueentotalesdeUS$930 millones,lacualactualmenterepresenta amásde10empresasqueestablecieron oficinasaquíyproveenalrededorde700 empleosdirectosparaargentinos.Estasinversionescorrespondenalasrealizadasen lasindustriasde:petróleoyenergía,transporte,cosméticos,fármacos,químicose informática.

OtropuntoatenerencuentaeselPlande acciónregionalquesecomenzóenagosto

del2012conelpropósitopromoverlosintereseseconómicosycomercialesdela IndiaenArgentinaconunenfoqueespecialensusprovincias.Unodelospuntos centralesdeestePlanprevéinvertirenlos sectoresdeminería,infraestructuray energíaenlasprovinciasconganancia asegurada.

AlrespectoelEmbajadorAmarendraKhatuasostuvoque:“Sehanrealizadovisitas aprovinciascomoSanJuanyMendoza paraanalizarinversionesenminería,ya quealaIndialeinteresanmuchosmineralesyelgranpotencialquetienelaArgentinaesmuyatractivo.Haygrandes proyectosminerosdondelaIndiapodría destinarinversionesconotrossociosestratégicos”.

Enlamismalínea,amediadosdejuniode esteaño,elCancillerargentinoHéctorTimermansereunióenNuevaDelhiconsu pardelaIndia,SalmanKhurshid,parapotenciarlosvínculoscomercialesenotras áreasyallíseratificóelinterésdelaIndia de“invertirenminería,principalmenteen potasio,enpetróleoygas,energíasrenovableseindustriafarmacéutica”.

Enestecontexto,esimportantedestacar quelosnegociosentreIndiaylaArgentinapuedenexpandirseyenminería,particularmente,puedensermuyprósperos. RecordemosquelaIndiahacrecido muchoenlosúltimosañosyquesuindustrianecesitadehierroycobre,peroque lasposibilidadesseabrenhacianuevosmineralescomoelpotasio,zincyotrostantosquelageologíaargentinapuede ofrecer.

Sr.Embajador Amarendra Khatua

Lasatisfacción delosclientes

Comoprincipalpremisa

AlexStewartsigueexpandiendosusactividadesenArgentina:conlainauguracióndesusinstalacionesen PuertoSanJulián,ellíderenanálisisdemuestrassigue consolidandosuposicióncomolíderdelsector.La fuerteapuestaporSantaCruzcontinuaráconlosplanesqueseejecutaránenSanJuanen2014.Elanálisisa cargodeMarceloTejada1

AlexStewarthacrecidoexponencialmenteenlosúltimosaños,convirtiéndolosenlíderesenanálisisde muestras...

¿Cuálhasidoelmotivo defondoparainstalarse enPuertoSanJulián?

“NuestraInstalaciónenSanJuliánhavenido delamanodeCerroVanguardiacomoen PeritoMorenolofueconMineraSantaCruz, conelapoyodeAOMAydelasrespectivas intendencias.Lapolíticanuestraesapostar alasprovinciasdondeseapoyalaactividad yenconjuntopromovereltrabajogenuino.”

¿Sepuedehablarde

unaalianzaestratégica entreAlexStewartyel GobiernodeSanta Cruz?¿Laspersonas quetrabajaránenSan Juliánsondeestaprovincia?

“Noshemossentidomuyapoyadosporlas intendenciastantodePeritoMorenocomo deSanJulián.Generamospuestosdetrabajo ycapacitaciónparalaspersonasqueintegramosanuestrostaffprofesional.Todaslas personasquetomamossondeSanJulián, dondenoshemossorprendidogratamente porlaexcelentepredisposiciónyganasde trabajar,estánconnosotrosdesdeMayoy fueroncapacitadosenMendozayenPerito

1.MarceloTejadaesGerenteGeneraldeAlexStewart(Assayers) ArgentinaS.A.

EnelcentroelSr.MarceloTejada,Gerente GeneraldeAlexStewartArgentina,ysu equipodetrabajo,enlasnuevasinstalacionesenPuertoSanJulián(SantaCruz)

Moreno,enlasplantasqueestánenfuncionamiento.VuelvoareiterarquehemostenidomuchoapoyodeAOMAespecialmente desuSecretarioGeneralJavierCastro.”

¿Nospuedeofreceruna descripcióndelasinstalacionesreciéninauguradas?¿Qué solucionesofrecen?

“EnSanJuliáncontamosconunasalade preparacióncompleta,enviandolaspulpas anuestroLaboratoriodeMendozaparasu análisis.Ofrecemosrecepciónypreparación demuestrasGeoquímicas(estoincluye muestradeperforación,Dore,Concentrado, muestrademano,yAmbientales).Alestara laveradelaRuta3elenvíodelasmuestras aMendozaesrápidoydiarioteniendomuy buenostiemposderespuestadelosresultadosparcialesy nales.”

¿Hayalgúntipodeins-

“Sí,yaquetodoslosequipossonnuevosy hechosenArgentina,lasmáquinasdeChancadoprimario,secundario,laspulverizadorascomoelhornodesecadodeprimera calidadyaltaperformance.Hasidounprocesodesustitucióndeimportacionesquecomenzamoshacedosaños.”

¿Podríainformarlacarteradeclientesen SantaCruz,asícomo losserviciosprestados?

“Trabajamosconlasprincipalesempresasde laprovinciayaspiramosasumarnuevos clientesdadaslasventajasqueofrecemos. ActualmentetrabajamosconMineraSanta Cruz,GoldCorp,CerroVanguardia,Cerro Cazador,MineraTriton,SamcoGold,Minsud,Mirasolentreotras.”

¿Cuántorepresentala mineríaenelporcentajedeventasdeAlex StewartArgentina?

“El90%denuestrasventasjuntoconla partedeAnálisisAmbientalesparalocual tenemosnuestroLaboratorioenMendoza queofrecetodalagamadeanálisisquela industrianecesita.

¿Enquéinstanciase encuentralainstalacióndesulaboratorio enSanJuan?

“Esunproyectoquenohemosabandonado, estáenprocesodeevaluacióncalculando paraelprimersemestredelañoqueviene estaryaenSanJuan,sehapospuestoporlo deSanJulián.”

¿Quéperspectivatiene respectodelaindustria mineraArgentina?

“Lasituaciónactualnoesfácil,elcontexto internacionalnoayudayaestolesumamos losinternosqueresientenanuestrosclientes,perocreoquehayqueadaptarsequees unacrisiscíclicacomoyahemostenidoantes yofrecersolucionesamedidadecada cliente.NuestrapremisaesCalidadanalítica, tiemposderespuestaycapacitacióneinversióncontinua.”

trumentosoequipamientoespeciala diferenciadeotroscentrosoperativos?

“Dondeseha desarrolladola mineríalocal,se puedeverel efectopositivoen cadaunadelas localidades”.

LosnuevosequiposylasinstalacionesdeAlexStewart ArgentinaenPuertoSanJulián(SantaCruz)

Calidadyvisión estratégica enserviciosgeológicosintegrales

GeoPehuennaceenrespuestaaloscadavezmásfrecuentescambioscoyunturalesenelmercadodelaexploraciónmineramundial.Cambiosquehacenque armarymantenerunequipotécnicoconaltosestándaresdecalidadprofesional,e cienciaytransparencia seatodoundesafíoparalasempresasdeexploración.

EnunaentrevistaquePANORAMAMINEROrealizóalLic.GuillermoPensado, GerenteGeneraldeGeoPehuenServiciosGeológicosIntegrales,nosseñalaque: “Antelaidenti cacióndecostoquerepresentaparalasempresasestoscambiosoajustes,esquequienesintegramosGeoPehuen creímosqueeraelmomentodeinvertirla ecuación,ydejaradisposicióndeunmercadoconfrecuentesvaivenesunaestructura profesionalconexperienciareconocidaadisposicióndelasnecesidadesdelasempresas deexploraciónauncostomásaccesiblepero sinperderenexperienciaycalidadprofesional.GeoPehuenesunaideainnovadorapara laexploraciónmineraArgentinayLatinoamericanaquebuscadarunarespuestarápida,integral,conexcelenciaytransparencia bajoestándaresinternacionalesanuestros clientes”.

¿Cómoestáintegrado elstaffdeprofesionales?

GeoPehuencuentaconprofesionalesyequipospropiosdeexploraciónparacubrirprácticamentetodaslasetapasdelaexploración minera,desdelaprospecciónalaexploraciónavanzada.Esoincluyegeólogosconexperienciaenoro,plata,cobreyuranio; profesionalescapacitadosenmanejode datos,controlesdecalidadyauditoríasalaboratorios;unprofesionalconexperiencia enprocesamientodeimágeneseinterpretaciónymodelamientodesistemasdealteraciónhidrotermal;unprofesionalcon certi cacióninternacionalcapacitadoa rmarinformesparalasbolsasinternacionales;

ungeofísicoconexperienciaenper lajede pozosyunmodernoequipoconsondas eléctricasyradiométricas;ytécnicosparael armadodecampamentos,supervisiónde sondajesolaconstruccióndecaminos.

¿Quéserviciosofrece paraelsector?¿Podría detallarnoscadauno deellos?

Contamosconexperienciaencadaunade lasetapasdelaexploraciónminera,desde eldiseñodeprogramasypolíticasdeexploraciónminera,pasandoporeldesarrollodelosproyectosenloquerespectaa geología,geofísica,análisisdeimágenes satelitalesyPIMA,comoasítambiénlalogísticaasociada;hastalanegociaciónde contratos,financiamientoyrelacióncomunitaria.

Nuestrosserviciosincluyenlageneración, evaluaciónygestióndeproyectosmineros, administracióndebasesdedatos,equipos deprospecciónyexploración,perfilajegeofísicodesondajes,digitalizaciónyelaboracióndemapas,logísticadecampamentos mineros,generacióndevínculosestratégicoslocalesygestióndepropiedadesmineras,entreotros.

ParaelcasoenqueGeoPehuenprecisecubrirserviciosexternos,estamoscreando unaredde“empresasamigas”quecompartannuestravisiónymisión,ademásde losestándaresdetrabajo.Estetipode alianzasestratégicascomunesenotrossectoresindustrialesnosoncomunesenlaexploraciónminera,aunqueellorepresenta darlesunarespuestaintegralalasnecesidadesdenuestrosclientes,quienessebeneficianencostosadministrativosy logísticos.

¿Enquéproyectos estántrabajandoactualmente?

TrabajamosenSanJuan,Mendoza,Neuquén,ChubutySantaCruz,yevaluandopotencialesproyectosenotrasprovinciasy Chile.Enpocotiempoesperamosestartrabajandoenlaexploracióndelitioconnuestrasonda,lacualesunaherramientade relevanciaparaelmodelamientogeológico ensalares.Almismotiempo,estamosestudiandoacuerdospotencialesconempresas

quepuedancomplementarseconnuestros serviciosparaenconjuntoabarcarunespectromásimportantedeservicios.

LamineríaArgentinaessectorindustrialcon mayorcrecimientoypotencialtantoenArgentinacomoentodoLatinoamérica.Particularmenteennuestropaís,nos encontramosenlosalboresdeundesarrollo industrialconpotencialidaddecrecimiento prácticamenteexponencialenelmedianoy largoplazo,conesperablesvaivenestemporalesperoquenocambiaránelrumbodel crecimientoeneltiempo.Yjustamentela creacióndeunaempresadeserviciosintegralesquereconozcayseadaptealoscambioscoyunturalessinqueellorepresente unacaídaenlacalidaddelproductoenel tiempoeslavisiónestratégicadeGeoPehuen.

¿Cómoveelpanorama internacionalacortoy medianoplazo?

Estamosclaramentefrenteaunperíodode contraccióndelmercadodeexploraciónmineralanivelmundialrespuestaalcrecimientoexpansivoobservadoenlosúltimos añosqueseguíapreciosdemetalesaltos.El normalajustedespuésdel“boom”parece haberllegado.Yconello,todosaquellos proyectosdealtoriesgo,seanriesgosgeológicos,logísticosoeconómico-políticos,deberánserre-planteados.Soloaquellos proyectosexploratoriosconmayorpotencial ymenorriesgoavanzaránenelcortoplazo, mientrasquelosotrosdeberánesperarlos cambiostécnicosono-técnicos(precio,costos,políticaseconómicaslocales,etc.)que viabilicennuevamentesupotencialidad. Estosperíodosrepresentannosolouncosto económicoparalaindustria,sinotambién uncostoprofesionalproductodelamigracióndemuchosdenuestrosprofesionales haciaotrasáreasosectores.Costoquerepercutiráalmomentodelareactivacióndelsectorqueseencontraráconmenos profesionalesconexperiencia.Soloaquellas empresasqueinvirtieronenmantenerequiposarmadospodránaprovecharelbene cio querepresentaserprimeroenelmercado. GeoPehuenapuestaaserunadeellas.

¿Quéexpectativastiene conrespectoalaexploraciónmineraenlaArgentina?

Laactualidadde CerroNegro

ElproyectoCerroNegrodeGoldcorp,localizadoenel noroestedelaprovinciadeSantaCruz,esunadelas mayorespromesasdelaindustriamineraargentina:el mismoseencuentraenplenaconstrucción,ysuavance esapaso rme.

Enelmarcodelosresultadostrimestrales nalizadosel30dejuniopasado, Goldcorpinformóelprogresoquese estádesarrollandoenCerroNegro,másprecisamenteenáreasclavedelproyectoque incluyenlaconstruccióndelaplanta,infraestructura,desarrollodeminayexploración. Apesardequeelpermisorequeridofuera obtenidoenmarzo,lademoradeseismeses enelcomienzodelaconstruccióndelalínea detransmisiónprincipalhadesplazadoel períododeejecuciónenelinviernopatagónico,ytieneelpotencialderetrasarla puestaenmarchayproduccióninicialhasta elprimertrimestrede2014.

Losdesafíosclaveparalograrlaprimeraproduccióndeorodeacuerdoconelcalendario actualylasestimacionesdelcostodecapital incluyen:

•Terminaciónyactivacióndelalíneade transmisión;

•Terminaciónmecánicadelaplantapara n deaño;

•Alcancedelastasasdeproductividadenla construccióndeestructurasdeconcretoy aceroalolargodelosmesesinvernales;

•Productividadlaboral,incluyendolaminimizacióndecon ictoslaboralesyhuelgas;y

•Tasasdein aciónytiposdecambiodemonedaextranjerasegúnloplani cado

Losnivelesdemanodeobrasehanincrementadocomoseesperabaparaapoyarel calendariodelproyecto,creciendoauntotal de3.451personasempleadasenjunio,delos cuales670eranempleadosdirectos.En cuantoaseguridad,elproyectohacompletadomásde2,8millonesdehorasdetrabajo

sinaccidentescontiempoperdido.Losesfuerzosenmateriadeentrenamientoyseguridadcontinúaneneldesarrollodela manodeobralocal.Conlaadquisicióneinstalacióndedossimuladoresdeminapara entrenamientoenelsegundotrimestre,la capacitaciónparaoperadoresdeequipos subterráneoscomenzóenjulioparabrindar soportealcalendariodeproducciónminera.

Infraestructura yconstrucción

DesdeGoldcorpinformaronquelasactividadeshanavanzadocorrectamenteconlasactividadesdelcontratoEPCM,alcanzandoun 60%delplandeejecución,yconlaingenieríadedetallecompletaenun93%para nes delsegundotrimestrede2013.

Lasprincipalesactividadesydesarrollosenel segundotrimestrede2013hanincluido:

•Continuaciónconlaconstruccióndeestructurasdeaceroparaeledi ciodemolienda, alcanzandoacompletarun76%;

•Comienzodelainstalacióndeltechoyrevestimientoparaeledi ciodemolienda,llegandoaun30%deejecución;

•Montajedelmolinodebolas;

•Finalizacióndelmurodecontenciónpara eltrituradorprimario,montajedeltrituradorprimarioycontinuacióndelainstalación deestructurasdeaceroenlasaladetrituración,llegandoaun75%deavancea nes deltrimestre;

•La nalizacióndelasinstalacionesdel diquedecolasquedanpendientesparaser

completadaseneltercertrimestrede2013; •Lamayoríadelasinstalacionesdeconcreto hansidovertidasparalospostesdelíneas eléctricas,paralaconstruccióndelalínea eléctricaqueconectelaMinaEurekaconlas MinasMarianas(100%),ydesdelasMinas Marianasalaplanta(90%);

•Seleccióndelcontratistaparalaconstruccióndelalíneadetransmisiónde132KV,y conectarseconeltendidoeléctriconacional

Desarrollodemina

El1deabrilcomenzólaproduccióndemineralsubterráneoapartirdelaminaEureka,y enlasminasMarianaNorteyMarianaCentraleldesarrollodemineralinicialcomenzó enelmesdejunio.Elmineralestásiendo acopiadoenlasuper ciemientrasqueel desarrollodeminacontinúaconlarampade acceso,yotrastareas.A nesdelsegundo trimestrede2013,elmineralacopiadoestá enlíneaconlastoneladasplaneadas,mientrasquelasleyesmineralesdeoroyplata sonmayoresalasanticipadas.

LaminaEurekacontinúaacelerandolasactividadesproductivasenlíneaconlosniveles planeados:lacantidaddeproducciónhaalcanzadohastaunas500toneladasdiarias haciaelsegundotrimestre.Losnivelede produccióndelaminaEurekaestánen tiempoparaaumentarhastaunas800toneladasdiariasduranteeltercertrimestrede 2013,conelcomienzodelaproducción(utilizandoelmétodostopeproduction)enlas

CerroNegroesunproyectoavanzado,consistenteenunsistemavetiformedealtaley.Lasuper cie deláreadelproyectoconsisteen 215km2,connumerososdescubrimientosdevetasdeoroyplatade altaley.Al31dediciembrede 2012,CerroNegrocontenía5,74 Mozdeoroenlacategoríadereservasprobadasyprobables(18,91 MTconunaleyde9,43g/t)en comparaciónconlas4,54Mozde oroprobadasyprobablesidenticadasal31dediciembrede2011; esteaumentocorrespondealexitosoprogramaexploratorioejecutadoenlasvetasMarianaCentral, MarianaNorteySanMarcos.GoldcorpestimaqueCerroNegroproduciráunpromediode525.000oz deorodurantelosprimeroscinco añosdeproducción.

minasMarianaCentralyMarianaNorteestimadopara2014.EnlaTabla1sepuedeobservarlacantidaddemineralacopiadoen CerroNegro.

Eldesarrollototalsubterráneoeneltranscursodelsegundosemestrefuede2.012metres(Tabla2),encomparaciónconlos1.789 metrosregistradoseneltrimestreanterior. LasminasEurekayMarianaCentralexcedieronlosmetrosdedesarrolloplaneadospara eltrimestre,ycontinúansiendoelfocopara eldesarrollo,yaquecolectivamentecontribuyenconun93%(aproximadamente)de lasonzasdeorocontenidasparaserminadas hastael nalde2014.LasminasMariana CentralyMarianaNorteseencuentrandesarrollandoáreasmúltiples,yenconjunto conlastasasdedesarrolloyrampaprimaria combinadasseesperaquecontinúenaumentandoenlíneaconlosnivelesplaneados paraeltercerycuartotrimestrede2013.

Exploración

Lasactividadesperforatoriascondiamantina ensuper ciecomenzaronenlapropiedad

Tabla1–MineralacopiadoenCerroNegro

Tabla2–MetrosdesarrolladosenCerroNegro

CerroNegroenelmesdeabril,alcanzando untotalde16.308metrosduranteeltrimestre.Losresultadosdelaboratorioiniciales comenzaronaserrecibidosa nesdelsegundotrimestrede2013.

Gastosdecapital

Al30dejuniode2013,losgastostotalesdel proyectoylosgastosfuturosalcanzanlos US$975millones(excluyendomontosdeexploración),deloscualessehanerogado US$789millones,yUS$186millonescorrespondenadesembolsosfuturos.Losgastos decapitalyexploracióncapitalizados,incluyendodepósitoseninteresesminerosy netosdeinteresescapitalizados,fueronde US$137millonesyUS$5millonesrespectivamente(US$289millonesyUS$7millones paraelprimersemestrede2013,respectivamente)

Amediadosdejunio,elGobiernodelaProvinciadeSantaCruzmodi cóelcódigode mineríaprovincial,imponiendountributo consistenteengravarconunaalícuotadel 1%lasreservaseconómicamenteviablesen proyectosminerossegúnloindicadoenEstudiosdeFactibilidadpresentadosalasautoridadesprovnciales,oenlosestados contablesanualespresentadosporlascorporaciones.Lamedidaentróenvigenciael5de julio,yseesperaquetantolacompañía–comootrasorganizacionesminerasenSanta Cruz-planeenrefutarlaconstitucionalidad ylegalidaddeestanuevaleyminera.

VistapanorámicadeCerroNegroysuinfraestructura

Diseñodelaplantadeprocesos

Lamineríapresenteenla “FiestaInternacional delPoncho”

La43°FiestaInternacionaldelPonchosellevóacabo enlasinstalacionesdelPredioFerialdelaprovinciade Catamarcayabriósuspuertasparadaraconoceruna delasmanifestacionesculturalesmásrepresentativas delaregión.

Elactoinauguralestuvoacargode lamáximaautoridaddelaprovincia,laGobernadoraDra.LuciaCorpacciquiendiolabienvenidaalpúblico engeneralyalosdiferentesmiembros desectorespolíticosyeconómicosdela provinciaylaNación.

Salonesconexposicionestemáticasreferidasaartesanía,turismo,culturaeindustriasseintegraronenlosespacios delpredioconuntrabajodignodeuna feriainternacionalhechaporcatamarqueños.

EncompañíadelSecretariodeMinería, Ing.RodolfoMiconeyelMinistrode ProduccióndeCatamarca,Sr.Ángel Mercado,laGobernadora,Dra.Lucia Corpacci,inicióelrecorridodeestaex-

posiciónenlacualestuvieronpresentes distintossectoresproductivos,entre elloslaminería,agroindustria,ganadería,artesaníaygastronomía,quesevincularonenunsalónespecialbajoel lema:“CATAMARCAPRODUCE”.Aproximadamente70expositores,representadosporempresaspúblicasyprivadas estuvierondispuestosparaquecadavisitanteconozcalagestiónyvisiónde desarrolloeinclusióndecadaunodelos sectores.

Laindustriamineraestuvorepresentada porlaCámaradeEmpresariosMineros deCatamarcaysusasociados:YacimientosMinerosdeAguadeDionisio (YMAD),MineraAlumbrera,Loma NegrayGalaxyLithiumCorporation. Entrelosproveedoresdelsectorestaban

Dra.LuciaCorpacci, Gobernadoradela Provinciade Catamarca

PanedileyMilicic.ElInstitutodeInvestigacionesMineras,laUniversidaddeCatamarcaatravésdelaFacultadde TecnologíayCienciasAplicadastambiénparticiparonconjóvenesestudiantesdelascarrerasdeIngenieríade MinasyGeología.

CatamarcaMinerayEnergéticaSociedaddelEstado(CAMYEN),tuvounacreativaparticipacióngraciasalesfuerzo enconjuntodelasempresasyartesanos,quienesdiseñaronunaestructura similaralasmontañasqueensuinterior ilustrabanunproyectomineroylosdiversosprocesosdeproducciónqueserealizan,locualfueungranatractivopara losvisitantes.

susproveedoresenelpabellón“CatamarcaProduce”,eselmerecidoreconocimientodequelamineríapuede trabajarmancomunadamenteconotros ejesproductivosdelaregión.

LaGobernadora,Dra.LuciaCorpacci consideróqueelreceloquehaexistido entrediversasindustriasesalgoque debeterminar.“Dondetenemosminería hayquedesarrollarlaminería,pero dondepodemosdesarrollarotrotipode actividadescomolaproducciónde nogal,lavidyelolivotambiénsepuede hacerminería,yaquelasactividadesno sonantagónicasysesumanunacon otra”,afirmó.

Laparticipacióndeempresasminerasy

LamandatariaregionalaseguróqueCatamarcageográficamentecuentacon unaenormeextensiónyelpotencialnecesarioparadesarrollarlaminería,con locualexpresó“somosunaprovincia minera”yseñalóqueaungozandode estascondicioneselúnicoproyectoque

“Somosunaprovincia minera”

Elsectormineroestuvopresenteen laFiestaInternacionaldelPonchoa travésdestandsdeorganismos públicos,cámarasempresariasy compañíasprivadas

laprovinciatuvoduranteañosfueMineraAlumbrera.“Queremosmostrar nuestraCatamarcacontodoloque tieneyhacerunamineríasustentable conmucharesponsabilidad”.

Mientrastanto,elIng.RodolfoMicone, SecretariodeMineríadeCatamarca, mencionóqueelplusquetienelaprovinciaescontarconunaGobernadora queveatodaslasindustriasconungran futuro,yalaminería,particularmente, laconsideracomounaactividadque debeserparticipativayresponsablecon lascomunidadesyelmedioambiente.

IIIForoInternacional deMujerestrabajando enlaMinería

EsteañoCatamarcaserálaanfitrionade esteIIIForodeMujerestrabajandoenla mineríaargentinaqueorganizaFUNDAMINyreúneamujeresvinculadasconla industria:operadorasdecamiones,administrativas,gerentes,brigadistas,ingenieras,geólogas,dirigentes gremiales,esposasehijasdemineros, estudiantesymujeresdelacomunidad catamarqueña.

Esteforotienecomodesafíocrearvínculosentremujeresdelsectorylascomunidadesconelobjetivodegenerar nuevosproyectosquepermitaneldesarrollolocalydaraconocereltrabajo realizadoporelsectorminero,enáreas

comoresponsabilidadsocialligadosdirectamenteconeducación,medioambiente,familiaycapacitación.

Alrespecto,laGobernadora,Dra.Lucia Corpacci,manifestósudeseodequeCatamarcapierdaelprejuicioquetiene contralamineríayasistanmuchasmujeresaestaactividad.Lesdejóunmensaje alascatamarqueñasenelcualseincluyó“Nosotrasformamospartedel desarrollo.Somosunmotorimportante, nostenemosquemostrar”.

LamineríaocupóunlugarderelevanciaenlaFiestaInternacionaldelPoncho

ElMERCOSUR ratificaalaminería

comoclavededesarrollo

LospresidentesdeArgentina,Brasil,Bolivia,Uruguayy Venezuela rmaron,enelmarcodelaReuniónOrdinariadelConsejodelMERCOSUR,uncomunicado dondedestacanenunodesuspárrafoslaimportancia delaactividadmineraparaeldesarrollodelaregión.

DurantelaúltimaReuniónOrdinaria delConsejodelMERCOSURqueserealizóenlacapitaluruguaya,laspresidentasdeArgentina,CristinaFernándezde KirchnerydeBrasil,DilmaRousseff;elpresidentedeBolivia,EvoMorales;eldeUruguay,JoséMujica;yeldelaRepública BolivarianadeVenezuela,NicolásMaduro, rmaronelcomunicadodelosEstadosParte delMERCOSUR,enunodecuyospárrafosse ponederelievelaimportanciadelaactividadmineraparaeldesarrolloinegraldela región.

Talesconsideraciones,elaboradasenel marcodelSubgrupodeTrabajoNº15(Minería)deMERCOSUR,especi canlosiguiente: “Laminería,losmineralesylosmetalesson importantesparaeldesarrolloeconómicoy socialdenuestrospueblos,deconformidad conlosresultadosdelaCumbreMundialde DesarrolloSostenibledel2002ylaCumbre MundialRío+20,dejunio2012.Eldesarrollo delsectormineroenlaregiónpermitirá atraerinversiones,nuevosproyectos,generarempleosyoportunidadesparanuevos emprendimientoslocales”.

Alrespectorecordemosqueduranteelaño pasado,enla43°CumbredelMERCSOUR,se habíaelaboradounadeclaracióndondese incluyóenvariospárrafosalaactividadminera,destacándolaporsuimportanciapara eldesarrolloeconómicoysocialdelospaíses integrantes.Asimismosedetacabalasoportuniddesdeinclusiónsocial,progresoeconómicoytecnológico.

Otrodelosantecedenteseseldocumento emitidoenlarecienteCumbreRío+20(que serealizóenBrasilamediadosdel2012), queincluyedospárrafosdedicadosalaacti-

vidadminera.Elprimerodeellosreconoce que“losmineralesylosmetaleshacenuna importantecontribuciónalaeconomía mundialylassociedadesmodernas.Tomamosnotadequelamineríaesimportante paratodoslospaísesconrecursosminerales, enparticularlospaísesenvíasdedesarrollo. Tambiéntomamosnotadequelaminería ofrecelaoportunidaddecatalizarunamplio desarrolloeconómicocuandolagestiónes e cazyadecuada.Reconocemosquelospaísestienenelderechosoberanodeexplotar susrecursosmineralesdeacuerdoconsus prioridadesnacionales”.

"Reconocemoslaimportanciadelosfuertes ye cacesmarcoslegalesyregulatorios,políticasyprácticasparaelsectormineroque ofrecenbene cioseconómicosysociales,e incluyensalvaguardiasefectivasquereduzcanlosimpactossocialesyambientales,conservandolabiodiversidadylosecosistemas, inclusoenlafasedecierredespuésdelaminería.Hacemosunllamamientoagobiernos yempresasparapromoverlamejoracontinuadelarendicióndecuentasytransparencia,asícomolae caciadelosmecanismos existentesparaevitarlos ujos nancieros ilícitosdelasactividadesmineras",expresa elsegundopárrafocitadoenlaCubre Río+20.

Deestamanera,losmandatariosdelMERCOSURnuevamenterati caronlaimportanciaparaeldesarrolloeconómicoysocialde laregióndelaactividadminera,quecomprendealaproducciónyprocesamientode mineralesindustriales,rocasdeaplicación, mineralesmetalíferos,fabricacióndeladrillos,calesycementos,piedraspreciosasy aguastermalesparausoturístico,terapéuticoymedicinal.

Lasminerasapuestan asalirdelacrisis yhayfuertesexpectativas enelmercado

Enelprimertrimestrede2013seregistróunimportantedescensoenlasgananciasdelasprincipalesempresasmineras.Perofactorescomovolúmenesde producciónydividendoshanaumentado,permitiendo queelactualescenariosereviertaenelcortoplazo.

Durantelaúltimadécada,laindustria mineratuvoundesempeñosuperior aldelosmercadosaccionariosmás importantes,peroúltimamenteestatendenciahacambiado.Mientrasqueen2012se observóunlevedescensoenlasaccionesde empresasmineras,enlosprimeroscuatro mesesde2013,cayeroncasiun20%,según lorevelaelinformeMine:Acon dencecrisis,recientementepublicadoPwC.

Deacuerdoconelestudio,laindustriamineraenfrentaunacrisisdecon anzapor partedelosinversoresconrespectoasilos costossoncontrolables,simejoraráelretornosobreelcapitalysilospreciosdelas commoditiesnosedesplomarán,entreotras situaciones.

Apesardequefueunañotumultuosopara lospreciosdecommodities,elanálisisquese hacedelas40principalesminerasmuestra quelacapitalizacióntotaldelmercadofue, agrandesrasgos,lamismaa nesde2012 quealcomienzo:US$1,2billones,aunque noparalasminerasdeoro.Lasempresasminerasdeoroque guranentrelas40principalesregistraronpérdidasporUS$29mil millonesen2012,mientrasqueenlosprimeroscuatromesesde2013perdieronotros US$58milmillonesentérminosdevalor.

Estofueposterioraunaventamasivaen abrildespuésdelamayorcaídaporcentual ocurridaenelmismodíaenlospreciosdel orodesdeladécadade1980.

Mientrastanto,desdeabrilde2012sesustituyóalamitaddelosCEOsdelas10principalesempresasmineras.

LeonardoViglione,SocioacargodelaindustriamineraenPwCArgentinamanifestó que,“apesardelabajaenlacon anzade losinversores,notodosonmalasnoticias:los volúmenesdeproducciónylosrendimientos delosdividendosalosaccionistassubieron, enellargoplazolosfundamentalesdelaindustriasiguensiendopositivos,porloque unavezpasadaestaetapaturbulentaenlos mercadosinternacionaleslasperspectivasen nuestropaíscontinuaránsiendobuenaspara laindustria”.

Porsuparte,TimGoldsmith,LíderGlobalde MineríadePwC,sostuvoque,“lademanda, losprincipiosfundamentalesalargoplazo siguenvigentes;perorecuperarlacon anza delosinversoresdependerádecómolaindustriaminerarespondaanteloscostosen aumento,lospreciosdelascommoditiesque soncadavezmásvolátilesyotrosdesafíos, comoelnacionalismoenlosrecursosyel hechodequelosnuevosCEOspuedancumplirsuspromesas”.

Paraayudararecuperarlacon anza,losaccionistashanexigidoundisciplinamientodel capitalmásintensoymayoresretornos. Ochodelas10empresasmásimportantes anunciaronpúblicamentequemantendrán oinclusoaumentaránlosnivelesactualesde dividendos.

“Lasminerasestánintentandoreconstruir lacon anzadelmercado:seredujolainversiónenbienesdecapital,seaumentaronlas tasasmínimasderetornoaceptablesyse estándesprendiendodeactivosnoesenciales”concluyóGoldsmith.

Avanzanenvinculación eintercambiode Recursoshumanos eninvestigación sobreellitio

Jujuyimpulsaeldesarrolloderecursoshumanosespecializadosatravésdelavinculacióneintercambiotendientealainvestigaciónenlabúsquedadevalor agregadoparaellitio.Unareuniónconcientí cosdel INQUIMAEydelCentrodeInnovacióndelLitioen Chile,vislumbraunintercambioenesesentido,yyase anunciaronavancesenunmétododerecuperacióndel litiomásrápidoyconsideradolimpio,quepodríareemplazarelmétododeevaporaciónactual.

Unareuniónentrelosreferentesde laSecretaríadeCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductivade

JujuyyeltitulardelInstitutoNacionalde QuímicayElInstitutodeQuímicaFísicade losMateriales,MedioAmbienteyEnergía (INQUIMAE),ErnestoCalvoenJujuy,dio cuentadeltrabajoqueseimpulsadesde laprovincianorteñaparaformarrecursos humanosespecializadosentornoaldesarrollodevaloragregadodellitio,antela inminentecreacióndeunPolodelitio.

ElcientíficohabíallegadoaJujuyluego devariasocasiones,unadelascuálesorganizaraunsimposioatravésdelaSecretariadeCienciayTécnicadelaNación, quesirvióparaquecientíficosnorteamericanosybritánicosqueinvestiganendistintaslíneasáreasparalograrvalor agregadodellitioqueseproduciráen Jujuyyenotrasprovincias.

“Elrecursolitioestáenestaprovincia,lo queseríaimportanteestenerrecursoshumanoscapacitados”,explicóCalvo.Espor

elloqueINQUIMAEtambiéntrabajavinculándoseconlaUniversidadNacionalde Jujuybuscandogenerarrecursoshumanos parainvestigaciónporloqueyainició contactoconestudiantesdelaFacultad deIngeniería.

Dehecho,durantesuvisita,Calvosereunióconlosjóvenesestudiantesporquese proponeayudaraencaminarsusproyectosfinalesyposiblementesusproyectos depostgradoenellaboratoriodeINQUIMAEenArgentina.Tambiénvislumbróla posibilidaddequelosestudiantesviajen alexteriorparaquesecapacitenmejoren paísescontecnologíamásdesarrollada.

Deesaforma,seconversaronlosavances yobjetivosentornoalaformaciónderecursoshumanosenunareuniónprivada devinculaciónentreintegrantesdelaSecretaríadeCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductivadeJujuy,encabezadopor sutitularErnestoEisenberg,eldirector dePromociónCientíficayTecnológica,LizardoGonzález,ErnestoCalvodeINQUI-

EldirectordelInstituto NacionaldeQuímicay ElInstitutodeQuímica FísicadelosMateriales, MedioAmbientey Energía(INQUIMAE), ErnestoCalvo

MAEademásdeldirectordelproyecto CentroInnovacióndelLitio,deChile, JaimeAlée.Lareuniónserealizóenel marcodelIISeminarioInternacional “LitioenlaregióndeSudamérica”alque CalvofueinvitadoporlaSecretaríade Ciencia,TecnologíaeInnovaciónProductivadeJujuy,conelfindequepudiera reunirseconelembajadordeCorea,técnicosdelasempresascoreanasyeldestacadoinvestigadorchilenodelCentrode InnovacióndelLitio.Sebuscabacontinuar tomandocontactoeintercambiandoinformaciónyaquelaprovinciadeJujuy tieneprevistodesarrollarunpolodedesarrollotecnológico.

LainvitaciónaldirectordelCentrodeInnovacióndelLitiodeChilefuetambién otradelasaccionesenesesentido,conla ideadeestrecharvínculosportenerlos mismosobjetivos,quesetrabajaconcooperacióninternacional.“EstamospensandoenunJujuyqueseposesioneenel litio,confuerza,conlocualnecesitamos desarrollarrecursoshumanos.Vemoscon buenosojosquecadavezhaymásgente queseintereseencarrerasdeingeniería”, precisó.

Explicóqueparaelloestándiseñando programasdeintercambioquellevansu tiempoperoqueseprevénconcretar.RecordóqueelPolodellitiocontemplaría lasempresas,centrosdeinvestigacióny desarrolloenlaradicacióndeindustrias, nosoloenlaparteminerasinoenproveedoresyproductosdeotroscomponentes,sinotambiénenalgunosinsumosque seusenenlacadenaproductiva.

Noobstante,JaimeAléeexplicóquelos objetivosdelCentrodeInnovacióndel Litioapuntanatratardedesarrollareim-

pulsarlaciencia,latecnologíaydistintos emprendimientosparaqueparticipenen estacadenadevalor.Dijoquelaideaes hacerunsaltopara“producirloqueno nosatrevemosporquepensamosque siemprevendrádelmundodesarrollado”.

ElCentrodeInnovacióndellitioenChile

ElCentrodeInnovacióndelLitiodeChile desarrollótodaunagamadeaplicaciones, desdelaaplicacióndeceldas,lainvestigaciónbásicaenquímica,ennanotecnología,lafabricacióndeautoseléctricos,de baterías,publicacionesyotrasvinculadas alacadenadevalor.Esqueparasutitular,JaimeAléelasmayoresposibilidades estánenlaetapafinaldecadena,laproduccióndeartefactos,dedispositivosque sepuedanutilizar,vehículoseléctricos, bateríasdelitioconciertasmodificaciones,porquecreenqueesallídondehay posibilidadesdeparticipardelmercado mundial.

Dehecho,elCentroseasocióconlasdos principalesempresasproductorasdel mundo,RockwoodLithiumySociedad QuímicayMinera(SQM)deChile,laempresajaponesaMarubeniqueinvierte principalmenteenautoseléctricos,yla UniversidaddeChile.

ElCentrodeEnergíaobtuvounfinanciamientodevariosmillonesdedólarespara crearuncentrodeenergíasolardegran prestigioanivelmundial,debidoalgran impulsoquehabríaentornoaenergías noconvencionalesynorenovables,que generaríanlautilizacióndepanelessolaresfotovoltaicos,cuyaenergíanecesitaría debateríasyacumuladores.

EldirectordeCentrode InnovacióndelLitiode Chile,JaimeAlée

ReuniónenlasededeCASEMIJujuy, encabezadaporRubénGutiérrez, juntoalpresidentedeJujuyEnergíay MineríaSociedaddelEstado(JEMSE), MarcosCalachi,yelgerenteGuillermoRicci,ademásdelossociosde CASEMI.

CASEMIsereunió conJEMSEySales deJujuy

UnareuniónentrelosintegrantesdelaCámaradeServiciosMineros(CASEMI)deJujuyqueseconcretójunto alosdirectivosdeJujuyEnergíayMineríaSociedaddel Estado(JEMSE),permitióelabordajesobrelaprioridad enlasempresasproveedoraslocales,laabsorciónde recursoshumanos,ylapresentacióndelarriboformal deunaempresaproveedoradeRRHH.

Elencuentroseconcretóenlasedede CASEMIJujuy,encabezadaporsu presidenteenlaprovincia,Rubén Gutiérrez,yentrelosinvitadosasistieron elpresidentedeJujuyEnergíayMinería SociedaddelEstado(JEMSE),supresidenteMarcosCalachi,yelgerenteGuillermoRiccitambiéndelaempresamixta. ParticiparonademáselsecretariodeCASEMIHéctorZucco,yentrelossocios,de SalesdeJujuy,DavidValdézyGustavo Guzmán,deSMGNicolásGalli,deMega IngenieríaCarlosAvalos,deTormaRomán Rojas,deBaytonJorgeBergeretyJosé Paz.

“Elobjetivodeestareuniónerapuliralgunosdetallesdeloqueestápasandoen elproyectodeOlaroz.DesdelaCámara

tenemosconocimientocómoestánabsorbiendoelpersonaldelascomunidadesde laprovincia,ytambiéndemanodeobra cali cadaquevandeSanSalvador“,explicóGutiérrezdeCASEMI.

Elreferentedelacámaraexplicóque desdeCASEMIpermanentementesetrata quelasempresaslocalesseanlasprimeras quetenganalternativasdetrabajar,de crecerydesarrollarse,conlocualtrabajan enestesentidoconSalesdeJujuy,que avanzaensuconstrucciónparaproducir carbonatodelitio.

Dehecho,explicóqueconSalesdeJujuy setransitólaprimeraexperienciaalrespecto,conlocualestimóquelasempresas jujeñasseránmáscompetitivasdemodo

quetendránmejorpreparaciónpara cuandoseinicieelproyectodeExar.Sucedequealgoquetambiénsefomentaes elasociativismoparacomplementarseen calidadyseguridad.

Enprincipio,lareuniónbuscóajustar temasenlolaboral,enseguridadymedio ambiente.Otrodelospuntosqueseabordaronyqueyahabríansolucionadosería lascondicioneslaboralesdelpersonal,las devivienda,ylaproblemáticadelcatering quehabíahabidocuandocomenzóelproyecto,segúnexplicóGutiérrez.Debidoa quelasempresasjujeñashandebido adaptarlosserviciosalascondicionesde lazona,entornoalasobligacionestributarias,deaportesycontribuciones.

Porotraparte,yatendiendoalascondicionesdellugardondeestáubicadoel proyectominero,Gutiérrezplanteóquea travésdeJEMSE,CASEMIySalesdeJujuy pudieranlograrelapoyodelgobierno provincialparainstalarunaantenacelular,demodoquehayacomunicaciónenla zonadelproyecto.

Explicóquelanecesidadobedeceaque enlazonadondeestáubicadoelproyecto sólosecuentaseñalendeJamayotraen Susques,lalocalidadcabeceradeldepartamentodelmismonombre,situadaala veradelaruta40,aporlomenos90km delacabecera,endondenoexistemodo decomunicarse.

Lapreocupaciónporlaseguridaddequienestransitanporlazona,vinculadosono alproyecto,esqueaspiranaconseguircomunicaralainhóspitaregión.Esquese

basanademásenunaexperienciapuntual quedieracuentadeesafalencia,unaccidentequehabríaprotagonizadounprofesionaldeunaempresacontratistayque lograraserauxiliadoporotrapersonaque pasabaporellugarenlamadrugadaya quehastaentoncesnosehabíapodido comunicar.

Entornoaotrotema,elreferentedeCASEMItambiénsere rióalproyectoChinchillas,queprevéproducirplata,plomoy zinc,porloqueindicóquelacámaratrabajaconlaempresaValledelCuralacual aseguróqueestaríacumpliendoarajatablalacontratacióndemanodeobralocal, ydelaspersonasdelascomunidadesque vivenentornoalproyecto.Enesesentido recordóquetuvierontrescampañascon buenosresultados,yestimóqueacorto plazoestaríanvolviendo.

SalesdeJujuy secompromete

Porsuparte,enrepresentacióndeSales deJujuy,quellevaadelanteelproyecto Olaroz,elSuperintendentedeCompras, logísticayalmacenes,DavidValdezyGustavoGuzmán,deláreadeDepartamento deSustitución,creadaparaese n,explicaronqueparticiparondelareuniónala queasistieronpararati carelcompromisocomoempresaentornoalacaptacióndemanodeobra.

“Hemosvenidoarati carelcompromiso quetenemoscomoempresayampliarel trabajoalosefectosdemaximizarlascontratacionesparaproveedoresjujeños.Estamosmásquesatisfechosconlologrado, hemoslogradosuperarmásdel59%de contratacionesydeprovisioneslocales”, expresóGuzmán.

Manifestóasíquelaempresaestásatisfechaconlologradoenesesentidoyentiendequesedebetrabajarmás,al considerarquevaacontinuarycreceráel porcentajealmenosun20%.Esqueestán requiriendotodotipodeservicios,transporte,ingeniería,maquinarias,equipamiento,insumos,enmuchasdelasáreas quedestacóhanlogradodesarrollarempresasjujeñas.

Entanto,Valdézponderólaimportancia deesetipodereunionesdebidoaquela

RepresentantesdeBayton,JorgeBergeretyJoséPaz

participacióndeJEMSE,laempresaestatalasociadaalproyecto,yCASEMI,seestaríatratandodebuscarunpuntode unióndemododeavanzarenforma programada.Recordóqueeneseespaciolaempresasuelemanifestarsusnecesidadesyloquesedebemejorarpara manejarquelosmencionadosporcentajescrezcan,mientraslaCámaracapitalizalosrequerimientosyexponesus inquietudes.

“Eltrabajoquehemosvenidohaciendo ylapolíticadeSalesdeJujuyhacausado unbuenecoentodaslasempresas,yestamosviendoungranesfuerzorealizadoportodoslosproveedoresde Jujuy”,agregóalrespecto.

Explicóqueenesetratotambiénhan encontradodiferenciaencuantoacalidaddeproducción,porloqueindicaron quenecesitanunestándardecalidadde ciertosproductoseinsumos,porloque advirtióqueesenivelaúnnosealcanzó enJujuy.Insistióenqueelproyectoha revestidodegranimportanciaparaque lasempresasjujeñasseacostumbrena trabajarconlosestándaresdelaminería mundial,porloqueconsideróquela faltadecumplimientoentiempoy formaenestesentidoestávinculadoa lainexperiencia.

DehechoestimóqueSalesdeJujuyestá acompañandoelprocesodemodoque lasempresasmejoren,controlandola documentación,elcumplimientodelas políticasdeseguridad,enuncírculo queestimóbeneficiatantoalaminera comoalasempresaslocales.

Presentacióndenuevas sedesdeBayton

ElencuentrosirviótambiénparalapresentacióndeBayton,elgrupoempresariodedicadaabrindardesolucionesintegralesen tornoarecursoshumanos,quecreóunaDivisióndeMineríadecapitalHumano,presentaralaaperturadesuso cinasenJujuypara establecerseformalmente,respondiendoa losrequerimientosynormasdelaactividad.

Lasnuevaso cinasseabrieronenSanSalvadordeJujuy,lacapitaljujeñaubicadaenSenadorPérez165,yotraenLibertador GeneralSanMaríncabeceradeldepartamentoLedesmadondeseocupandeproveer alaagroindustriayproveedores,tendiente atenderelnortecomoelsurdelterritorio provincial.

AsíloinformaroneljefedeSucursal,Jorge Bergeretdelao cinadeSaltayJoséPaz, amanterepresentanteenlacapitaljujeñayen lasededeLedesma,quienesrecordaronque trabajanenSaltadesdehacemásdedoce añosdesdedondeoperabanparaJujuyhasta larecienteinauguración.

“Laideaesserapoyoestratégicoparalas empresasyencuantoamateriaderecursos humanosyasesoramiento,yserviciospara queellosatravésnuestropuedanlograrsus objetivos”,precisóBergeret.

EntornoalaactividadmineradeJujuy,manifestaronqueestáningresandoconlaspresentacionesenlasempresas,sibienhayun estándardeempresastrabajandoestániniciandosusobrasuexploraciones,conlocual selesestádemandandomanodeobrade profesionalesytécnicos.

Mientras,enSaltayaveníantrabajandocon algunasempresasminerasenproducción comoAdy,dondelessolicitaronvariosperlesqueincluyeronenfermeros,técnicos,y personaldeobra.

Ademásprosiguenlatareaconelsurdel país,queconsideransufuerte,cuyasempresasrequierenqueBaytonrealiceexámenes psicotécnicosademásdepreocupacionesque suponellevarmanodeobraparalasempresasestablecidasenlasprovinciassureñas.Allí serequierenespecialmentetécnicos,queya tenganformaciónenlaactividad.

EnrepresentacióndeSalesdeJujuyelSuperintendentedeCompras,logísticayalmacenes,DavidValdezydeláreadeDepartamentodeSustitución,GustavoGuzmán.

Avanzanenlacreacióndel Centrode Investigación dellitioenJujuy

ElanunciadodesarrollodelCentrodeInvestigacióny DesarrollodelLitiocomenzóamaterializarsealcedersealaprovinciauninmueblequeservirádesede, medianteunconveniosuscriptoentreelgobiernojujeñoylaempresaAcerosZapladequienlorecibió.Se avanzaenlagestióndefondospararefaccionarloyen laorganizacióndelaestructura.

Larúbricadeunconvenioentre JujuyylaempresaAcerosZapla quecedióelinmueblequeservirá desede,realizadoenCapitalFederal, impulsólaconcrecióndelmentadocentrodeinvestigación,capacitaciónydesarrollodelacadenadellitioyotras actividadesmineras,quepretendeser laprimeraensuclaseenelpaís.

Laformalidadsedioaconocerdesde lasededelaCasadeJujuyenBuenos Airesdondesereunióelgobernadorde JujuyEduardoFellner,elministrode Producción,GabrielRomarovsky;de Educación,RodolfoTecchi;elSecretario deCiencia,TecnologíaeInnovación Productiva,ErnestoEisenberg,elSecretarioEjecutivodelaOrganizaciónFederaldeEstadosMineros(OFEMI),Daniel Ibáñez,yelpresidentedeAcerosZapla S.A.,SergioTaselli.

Setratadeuncomodatoporunlapso decincodécadasquerealizólaempresa deaceros,prorrogableporigualtérmino,queestaráenlaórbitadelMinisteriodeEducacióndelaprovincia,y queantesfuncionabacomolaExAdministraciónAltosHornosZapla.Enel compromisoseespecificóqueelinmueblepodráserutilizadosolamentepara establecerseuncentrodeactividades científicasy/otecnológicas,comoel queseideó.

AlrespectoelGobernadordeJujuy, EduardoFellner,aseguróquedeeste modoestáncumpliendoconelcompromisomarcadoporlapolíticanacionalenmateriaminera,quelleva adelantelaPresidenteCristinaFernándeztendientea:“generarlasherramientasnecesariasparadotardemayor valoragregadoallitioinsitu,dondeel mineralesextraído,generandomayoresfuentesdetrabajoydinamizandola economíaenlazona”.

Mientras,elMinistrodeProducciónGabrielRomarovsky,ponderóycalificóde valiosoelaportedefondosquerealizaráelMinisteriodePlanificaciónFederal,acargodeJulioDeVido,para ponerencondicionesaledificiocedido; demodoquecuenteconlascaracterísticasnecesariasparasumejoraprovechamientoconlaideaquesecumpla asíconelambiciosoproyecto.

Entanto,elMinistrodeEducación,RodolfoTecchi,consideróqueelcentro eradevitalimportanciaparalaprovincia,yaquerespondeaotradelasdemandasdelsector,lanecesidadde contarconpersonalcapacitadoenla materia,objetivoquetambiénseprevé quepromuevaelcentro.

Enestesentido,elSecretariodeCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductiva,ErnestoEisembergexplicóqueen

Deizqader:DanielIbañez(SecretarioEjecutivodeOFEMI),elMinistro deProducciónGabrielRomarovsky (MinistrodeProduccióndeJujuy), SergioTaselli(AcerosZpapla),yelSecretariodeCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductivadeJujuyErnesto Eisenberg

eseespaciofísico,alcrearseelCentro deDesarrolloTecnológico,sepretendenrealizartodaslasactividadesvinculadasalainvestigación,desarrolloe innovaciónvinculadasalacadenade valordellitioyenergíasrenovables.

Enellosepretendeseguiralgunosejes centrales,entreelloselmejoramiento delaestructuradeinvestigacióndelas provincias,laparticipaciónconjuntadel Estadoyelsectorprivado,lacapacitaciónyformaciónderecursosmineros localesylaprestacióndeserviciostecnológicosaempresasdelmedio,tanto delaprovinciacomodelNOA.

Ampliaparticipación enelcentro

Enelcentrodeinvestigaciónfuncionarán,segúnseprevé,varioslaboratorios quetendráncomoejeellitio,debidoal augequealcanzó,peroquetambiénse incluiránenergíasrenovables,yalgún otrotemaquetengaqueverconinvestigaciónydesarrollo.

Elfuncionarioaseguróqueseprevé queallífuncionendosinstitucionesimportantes,elInstitutoNacionaldelLitio yunaincubadoradeempresasdelitio: ademásdelaboratorios,empresasdela actividadprivadaypúblicaquedeseen instalarse.Laideaesquelosinvestigadoresdetrayectorianacionalyvinculacióntecnológicaconexpertos internacionales,comoelcasodelacadenadevalordellitio,tenganallísuespacio.

Catamarcarecupera

MinasCapillitasyCerroAtajo

Conlapresenciadelagobernadoradelaprovincia Dra.LucíaCorpacci,serubricóelacuerdoquerescinde elcontratoconSOMICADEM,paraquedeestamaneralaexplotacióndelYacimientodeMinasCapillitas paseamanosdelaempresaestatalmineraCAMYEN. Además,comenzaránlasactividadesexploratoriasen CerroAtajo.

CatamarcarecuperaelcentroproductivoMinasCapillitas,dedondeseextraerodocrosita,yademástoma posesióndelaconcesiónCerroAtajo:enuno delosprimerosymásimportanteshechosen lavidadelaempresamineracatamarqueña CAMYENS.E,serescindióelcontratoconla SociedadMineraCatamarqueñadeEconomíaMixta(SOMICADEM),abriendolaspuertasaqueelgobiernoprovincialpueda operarelcitadoemprendimientominero,así comolarecuperacióndelyacimientoCerro Atajoporvíasjudiciales.TodoellofueinformadoenunaConferenciadePrensaenla cualparticiparonlaGobernadoradeCatamarcaDra.LucíaCorpacci,elMinistrodela ProduccióndeCatamarcaAngelMercado,el SecretariodeMineríadelaNaciónIng.Jorge Mayoral,yelPresidentedeCAMYEN,Sr. DaviddelaBarrera,ademásdeotrosfuncionariosprovincialesymunicipales.

Luegodeinformarquelascondicionesdeseguridadehigienelaboralnoeranadecuadas,sumadoalimportanteretrasoenel pagodelascorrespondientesremuneraciones,desdeelEjecutivoProvincialseaclaró queseretendrántodoslostrabajadores,un equipodetrabajocompuestoporcuarenta personasenelyacimientoderodocrosita MinasCapillitas(Andalgalá)

UnodelospuntalesdelagestiónCorpacci eslaindustriaminera,ejecutandounapolíticadegestióndistinta,conmayorpresencia estatal,yunejemplodeellohasidolacreacióndeCAMYEN.Previoalaasunciónde estagestión,yparalacreacióndeCAMYEN, laGobernadoradeCatamarcainformóque recibieronelasesoramientodelexPresidente deFOMICRUZ,MiguelAngelFerro.

Enestecontexto,lagobernadoramanifestó que“eltemadeMinasCapillitaseraalgo quenosgenerabadesazónynoestabade

acuerdocuandoseaprobóenlaLegislatura elproyectodeasociación,porqueentendíamosquesetratabadeunproyectoemblemáticoyquealaprovincianoledejaba ningunaganancia,dondelosartesanosse quejabansistemáticamentequenopodían accederalapiedra;lapiedraseibaanose sabíaaquién,nicómonicuándo,ylosempleadosdelaminateníanunatrasosalarial enorme,nohabíanormasdehigieneyseguridadlaboral,yeraunacosaquenospreocupabamuchísimo.Estetemafueplanteadoa laPresidentayenunasegundaoportunidad seplanteótambiénelministroJulioDeVido, quiencomentóquesetratabadeunpaísy ungobiernofederal,ysiMinasCapillitasse encontrabaenCatamarca,queanalicemosla formalegalparaquenuestraempresaminerasehagacargodelemprendimiento.No erafáciltraducirestoapapelesporqueestabaenórbitadeFabricacionesMilitares,y seteníaqueanalizarlaformajurídicapara avanzarenestacuestión.AsífuequeseresolvióqueCAMYENsevaahacerresponsabledelaexplotacióndeMinasCapillitasen unprimerconvenioquehacemosporcuatro años,ademásderealizarexploraciones, siemprebajoelconocimientodeFabricacionesmilitares,deyacimientoscercanosy luegoanalizarcómoavanzarallí”.

Enlamismalínea,seenfatizóelhechode queCerroAtajo(concontenidosauríferos) eselprimeractivoCAMYEN,conel rme deseodequeelrecursosetransformeen valorparatodoslosgruposdeinterés.

ElMinistrodelaProduccióndeCatamarca, AngelMercadoseñalóque“seestáponiendopunto nalaunautopíaqueerael planteoderecuperarlaadministraciónpara laprovinciadelyacimientodeMinasCapillitas.Porsuparte,elSecretariodeMineríade laNaciónIng.JorgeMayoralvalorólaconformacióndelaempresamineracatamar-

tareasde exploraciónen CerroAtajo

queña,porentenderquesetratadeunfactordedesarrollodelaactividadminerade Catamarca.

Porsuparte,elinterventordeFabricaciones Militares,SantiagoRodríguez,con rmóque laprovinciasecomprometióamantenerla fuentelaboraldelatotalidaddelosoperariosqueactualmentedesarrollansustareas enMinasCapillitas;mientrasquedemanera inminenteseefectuaráundiagnósticodela situaciónactualdelaminayelaborarun plandetrabajoacordealcompromisoasumido.

EliniciodetareasexploratoriasenCerro Atajo

ElPresidentedeCAMYENS.EDaviddelaBarrera,informóqueseiniciarántareasdeex-

ploraciónenCerroAtajo,yquelaactualidad mineranohaimpactadoenlaproducciónde MinasCapillitasporquelarodocrositatiene unmercadointerno,aunqueseestánincrementandolosprecios,apartirdeunapolíticaqueimpusoelEjecutivodelaprovincia deCatamarca.DelaBarreraseñalóque “desdelaempresanuestroobjetivoesrevalorizarelmineral.Esmás,estamosporiniciar demaneracasiinmediatatrabajosdelaboresminerasquenosehicieronpor30años enelyacimiento",re riéndoseaunagalería queselocalizaa300metrosdeprofundidad. RespectoaCerroAtajoseñalóquecomenzaránlastareasexploratoriasenlas17minas, proyectoqueestáenpoderdeCAMYEN,sumadoaqueseelevaráuninformealPoder Ejecutivoparaquedispongalaliquidación delaempresaSOMICADEM,enlaqueactúa comointerventor.ElobjetivodeiniciartareasexploratoriasenCerroAtajoesobtener informacióndeavanzada,conaltocontenidocientí coquesirvacomoatracciónpara inversores.

YMADcapacitará yformará

alostécnicosyprofesionales deCAMYEN

YMADyCAMYENSErubricaronunacuerdodecooperaciónparapromoverlacolaboración,apartirdelaexperienciadeYMADenlaactividadminera, canalizandolaconcrecióndelobjetohacialaformacióndetécnicosyprofesionalesincorporadosaCAMYEN.

ElacuerdofuegeneradoporelMinistrodeProduccióndelaProvincia,ÁngelMercadoysematerializó mediantelafirmadeunconvenioentre lospresidentesdeambosorganismos: Dr.ManuelBenítez,deYacimientosMinerosdeAguadeDionisioyDaviddela Barrera,deCatamarcaMinerayEnergéticaSociedaddelEstado(CAMYENSE). Elacto,queserealizóenlasoficinasde YMADenCapitalFederal,contóconla presenciadelministroydelDirectorde YMAD,ArmandoMercado.

ElMinistrodeProducción,ÁngelMercado,semostrómuyentusiasmadocon lasposibilidadesquedichocompromiso lebrindaráalaprovinciayaseguró“En

CatamarcalamineríaespolíticadeEstadoyestamosconvencidosquelas oportunidadesseconstruyentrabajandojuntosparallevarledesarrolloa todosloscatamarqueños”.Poresoconsideróqueelacuerdoserámuyvalioso paracumplimentarlosobjetivosparalos quefuecreadalaempresaestatalprovincial.

ElPresidentedeYMADenfatizóeltrabajoquevienerealizandoYMADen postdeldesarrollodelamineríaenla provincia,conelaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesyla conservacióndelambienteenfunción deldesarrollosocial,fomentandolaformacióneducativaylaboralquesiempre

caracterizóaFarallónNegrocomo“ minaescuela”.“Portalmotivo,nos comprometemosacolaborarconCAMYENSEasesorándolaybrindándole todosnuestro“expertise”minero,para continuardesarrollandoelmodelomineroquetodosloscatamarqueñosqueremos.”,aseguróBenitez.

Debidoa"lareconocidaexperienciade YMADenlaactividadminera,laquea partirdesucreaciónen1958,fueafianzándoseenformaconstante",laempresaestatalcatamarqueñacreadapor laGobernadoraLucíaCorpacci,solicitó surespaldotécnicoyelasesoramiento paracapacitaralpersonaltécnicoyprofesional.

Envirtuddedichoconvenio,YMADse comprometeaformaralostécnicosy profesionalesdelaCAMYEN,asesorán-

dolosybrindándolesinformacióncientíficaytécnicaenmateriaminera,tanto enlafazteóricacomopráctica,enlo querespectaaHigieneySeguridady cuidadodelMedioAmbiente.

Porotraparte,tambiénlaProvinciavaloralafuncióneducativaquecumple YMAD,comoloacreditalaactividaddocentequesellevaacaboenelComplejoMineroIndustrialFarallónNegro desdehacemásdetreintaaños,contribuyendoatravésdelaexperienciade sustécnicosypersonalespecializado,a lacapacitaciónyformacióndeestudiantesuniversitariosdecarrerasafinesala actividadmineradelasuniversidadesde todoelpaís,comoasítambiénlaconstanteformaciónquebrindaasupersonalquelaboraenlosdiferentessectores productivos,administrativosydeservicios.

Lasustentabilidadenel mantenimientominero serátemacentraldeseminariosMaplay Mantemin2013

Untotalde54artículosde12paísesformanpartedelprogramadeambosencuentros,queserealizarándeforma paralelaentreel4yel6deseptiembre,enSantiagode Chile.

Conelobjetivodecomplementarel logrodeobjetivosenmateriadeproducciónysustentabilidad,losprofesionalesyexpertosenmateriade mantenimientosedaráncitaenel10°EncuentroInternacionaldeMantenedoresde PlantasMineras,Mapla2013,yel8°EncuentroInternacionaldeMantenedoresde EquiposMina,Mantemin2013.

AmbasinstanciassonorganizadasporGecamin–empresacon15añosdeexperienciaenlaorganizacióndeconferenciaspara laminería-,laUniversidaddeQueenslandy laUniversidaddeToronto,ybuscanresponderalosdesafíosquepresentanlastareasdemantenimiento,pormediode mejoresprácticasynuevastecnologíasen usoyendesarrollo.

Segúnlosorganizadores,tambiénsecubriránlosaspectosrelacionadosconestrategiaygestióndeactivosparaelmejoruso delosrecursosdisponibles.

Losencuentrosserealizaránde formaparalelaentreel4y6deseptiembreenSantiagodeChile,ycontaránconunprogramatécnicoúnico conformadopor54artículosprovenientesde12países,comoArgentina,Australia,Brasil,Perú,yEstados Unidos.

Además,elprogramaincluirá3charlasplenariasyuncursodeespecializacióndenominado“Elanálisis metalúrgicodelacausaraízdefallas enactivosfísicos”,dictadoporRaúl Jiménez,deMAPREMAQ,Chile.

Estosseminariossonpresididospor importantesrepresentantesdelaindustriachilena.EnelcasodeMapla, supresidenteesSergioArmstrong, GerentedeMantencióndeMinera Candelaria,mientrasqueMantemin espresididoporJulioDíaz,GerenteMina deMineraEsperanza,deChile.

Calidad,fiabilidad einnovación

orientadashaciaelfuturo

Caprariesreferentealavanguardiaenlaaportación desolucionestécnicasytecnológicasdegranimpacto. Pioneraenelsectorenlautilizacióndesoftwaresinnovadoresparaeldiseño,cuentaconunexcelentekwonhowespecializado,tantoaniveldeproyectocomoa nivelaplicativo,capazdegarantizarunaperfectaarmonizaciónentreeldiseño uidodinámicoylamecánica.

NaceasíNEXTGENERATION:unproyectodelargoalcance,pensadopara lanzaralmercadolasnuevaslíneasde producto,útilparaunatransmisiónefectiva deladimensióndeinnovaciónydevalordel productoCaprari,medianteunacomunicacióntotalmenterenovada.

AtravésdeNEXTGENERATION,laexcelenciadelassolucionesCaprarisere ejaplenamenteenlaimagencoordinadaapoyadaen losmásmodernossoportestecnológicos: aplicacionesmóviles,vídeosyweb.

LASNUEVASLÍNEAS DEPRODUCTO

Lamejortecnologíapresenteenelmercado Materialesinnovadores,procesosproductivosso sticadosymétodosdeinvestigacióna lavanguardia,sonlascaracterísticasdistintivasdelasnuevaslíneasdeproductoCaprari lanzadasalmercado:Energy,Desert,Endurance,Hi-TechyHi-TechDesert.

Lasostenibilidadambientaldelosproductos ylae cienciaenergéticasonlascaracterísticasintrísecasdelasnuevassolucionesque garantizanaltísimasprestaciones,máxima abilidadyresistencia.Conlahabitualatenciónalasexigenciasdelosclientes,laempresaseproponegarantizarla competitividaddelosproductosentérminos deinversióninicial,costesdeservicioyde mantenimiento.

ELECTROBOMBAS

Secaracterizanporsu rendimientobestinclass ysusprestacionesbenchmark.Caprarihaalcanzadoelahorroenergéticoatravésdeunaestrictasupervisiónde losprocesosproductivosapartirdelacon-

cepcióndeldiseño,quedesdesiempreprivilegiaelmenorgastoposibledeenergía,continuandoconlaeleccióndelosmateriales empleadosylosinstrumentosdeproducción ydetrabajoadoptados.

Graciasalaindudable abilidadydurabilidaddelosproductos,laempresalogragarantizarlasmejoresventajasentérminos económicosparaelclienteyelmenorimpactoparanuestromedioambiente.

LÍNEA

Lasnuevasbombassumergidasparapozospequeñosymedianos representanlarespuesta Caprarialasexigenciasdeelevadasprestacionesydedurabilidadencondicionesde usomuyexigentes.

Compactaseinoxidables,conjuganpotencia y abilidadgraciasalacalidaddelosmaterialesutilizadosyalasinnovadorassolucionesconstructivas.

NEXTGENERATIONDE MOTORESSUMERGIDOS HI-TECH

Seimponen enelmercadocomola nuevageneracióndemotoressumergidosy destacanporlainnovación,latecnologíay laexclusividad.Representanelresultadode unaconstanteinvestigación,conlaaplicacióndelasmásmodernastecnologíasdediseño,integradasenlasmásavanzadas tecnologíasproductivas.Garantizanprestacionesmuyelevadas,máxima abilidaden condicionesdeusoexigentesyunaelevada resistenciaalastemperaturas.

Panoramade EmpresasMineras

DeterminaciónderecursoauríferoenArizaro

GoldrockMinesCorporationdioaconocer losresultadosquehanpermitidoladeterminaciónderecursoseneldepósitoArizaro(provinciadeSalta),unpór dode oroycobrelocalizadoa3kmalsureste delproyectoAurífero(100%Goldrock),el cualyaposeetodoslospermisosparasu desarrollo.

Arizaro–utilizandounaleydecortede0,2 g/tdeoro-incluyeunrecursoindicadode 0,338Mozdeoro(30,95MTconunaley de0,34g/tdeoro)yunrecursoinferido de0,23Moz(27,37MTconunaleyde0,26 g/tdeoro)Dentrodelrecursoreportado, existeunrecursoindicadodemayorleyde 0,2Moz(13,4MTconunaleymineralde 0,48g/tdeoro,yunaleydecortede0,3 g/t)

LainclusióndelrecursodeArizaroimplica queeltotalderecursosdeGoldrock-enla categoríamedidoseindicados-totalicen 2,548Mozdeoro,mientrasquelosrecursosinferidosllegana0,94Mozdeoro.

LaactualidaddePatagoniaGold

Luegodevariosañosdetrabajosexploratoriosejecutadosdesde2007,en septiembrede2012laminerajunior argentinaPatagoniaGoldhabíaalcanzadounrecursobasede1,88Mozde oroequivalentesenlosproyectosCapOeste/COSE,LaManchuriayLomada deLeiva.Pararesponderalosproblemasfinancierosmundialesde2008,y laconsecuentefaltadefondosparaexploración,PatagoniaGoldeligióavanzarensuproyectoLomadaHeap Leach,queharequeridobajocostode capitalycostooperativo.Deesta forma,PatagoniaGoldhalogradoautofinanciarse.

Haciamediadosde2012Patagonia Goldhabíacompletadovariosestudios,

Asimismo,lacompañíaposeereservas probadasyprobablesporuntotalde 1,519Mozdeoro(65,546MTconunaley de0,72g/tdeoro)

LosejecutivosdeGoldrockestimanque esterecursopodríasumarpotencialal per lproductivodeLindero:elreciente EstudiodeFactibilidaddeesteúltimoestableceunaproducciónpromediode 0,128Mozanualesenlosprimerostres añosdeoperación,y0,109Mozanuales enlosprimerosnueveañosdelaoperación.LadeterminaciónderecursosenArizarotieneelgranpotencialdesumar valoratravésdelaextensióndelavida útildeLindero,asícomosuproducción aurífera.

Laestimacióndelrecursoestábasadaen 29pozosperforadosporuntotalde8.855 metros,asícomo6.568metrosdetrincheras.Lospróximospasosseránrealizarescenariosdeplandeminayestudios metalúrgicosdeldepósitoArizaro.

yparafinesdedichoañoelproyecto contabacontodoslospermisos,yla construccióndelpaddelixiviación principalyahabíainiciado.LaproducciónauríferaenLomadadeLeivahabía alcanzadolosvaloresplaneadospara finesdejuniodelcorrienteaño.

ElproyectoLomadaposeeuncashflow positivo,ylacompañíaplaneapresentarunbeneficiocontableporprimera vezparafinesdeesteaño.Lomada estáproduciendomásdeUS$2millonesmensuales,concostosoperativos menoresalamitaddelpreciopromediorealizadopara2013.Alposeerun cashflowpositivo,PatagoniaGold podrácontinuarconsuprogramaexploratorioensusprincipalespropiedades.

KlüberLubricationhadesarrolladounalíneade lubricantesespeciales,paracubrirlasaltasexigencias delosequiposdelaindustriaminera.

•Lubricantesparaequiposmóviles

•Lubricantesparaequiposdetrituración

•Lubricantesparagrandesengranajesabiertos

•Lubricantesparaengranajesencajacerrada

•Lubricantesparacompresores

•Lubricantesparaaplicacionesgenerales

Alosfabricantesyusuariosdemáquinasofrecemos solucionestribológicasacreditadasydegrancalidadque previenenlacorrosión,disminuyendolafricciónyel desgaste.

ImportanteproductormineroaccedeaCalcatreu

AlamosGold,productorauríferocanadiense,adquiriólajuniorEsperanzaResourcesInc.,lacualhabíaaccedidoa ciertosactivosdePanAmericanSilver Corporation,entreelloselproyectoCalcatreu,localizadoenlaprovinciadeRío Negro.

Latransacción,valuadaenC$69,4millones,consisteenlaofertadeC$0,85en efectivoporcadaacciónencirculaciónde Esperanza,representandounaprimadel 38%respectoalpromedioponderadonegociadodurantelosúltimos30días.

ElproyectoEsperanza(México)eselmás avanzado,con1,47Mozenreservas,alo quehayqueagregarotraspropiedades enMéxicoyPerú.

LocalizadoenelMacizodeSomuncurá, provinciadeRíoNegro,Calcatreupuede alcanzarunaproducciónpromediode

90.000ozdeoro,alolargodemásde cincoañosdevidaútil.Conunbajocosto decapitaldeUS$79millones,determinadoen2007,Calcatreuesunproyecto muyatractivocon0,9Mozdeoroy8,4 Mozdeplataenrecursos,conaltasleyes mineralesyrecuperaciónmetalúrgica,así comofácilaccesoylogísticaasociada.

CalcatreuseencuentraenetapadeFactibilidad,yserequieredemayortrabajo paradelinearotrosplanes,peroelhecho dequeunproductormineroaccedaal mismoimplicaquehaymayorcirculante queenelcasodeunajuniorcomoEsperanzaparadesarrollarelmismo.

LaprovinciadeRíoNegrotieneprobada experienciaminera,especialmenteno metalífera;porelladometalíferoSierra Grandehasidoelemblema,alcualse puedesumarCalcatreuparamarcarun puntodein exión.

VotorantimMetaisdesembarcaenSanJuan

ElGobiernodelaprovinciadeSanJuan recibióelanuncioporpartedelaempresabrasileraVotorantimMetaisde quecomenzaráarealizartareasperforatoriasenelDepartamentodeIglesia, másprecisamenteenelproyectoToro.

Enunprincipiolaestrategiadelaorganizaciónesperforarunos2.500metros enlacampañaqueiniciaenseptiembre

de2013yfinalizaenabrilde2014,seguidadeunasegundafasede4.500 metros.

VotorantimMetaisesunimportante grupoindustrialdeorigenbrasilerocon diversasunidadesdenegociosque abarcannosololamineríametalífera sinocemento,siderurgia,energía,celulosayagroindustria.

Josemaria-Expansióndelazonadealtamineralización

LajuniorcanadienseNGExResourcesInc. informólosresultadosperforatorios nalescorrespondientesalacampaña 2012/2013ejecutadaenJosemaria,un pór dodecobreyorolocalizadoenla provinciadeSanJuan.Elobjetivodeesta campañafuelaexpansióndelazonamineralizadadealtaleydescubiertaa nes de2011/2012pormediodelospozos JMDH49yJMDH50,asícomolaconversióndelosrecursos,ensuclasi caciónde inferidosaindicados.

Lazonadealtaleyseextendióenunos 200metrosalnortedelpozoJMDH50,incluyendoalgunospozoscomoelJMDH69 dondeseobtuvo0,86%decobreequivalente(0,67%decobrey0,28g/tdeoro) en250metros,yelJMDH72con0.95%de cobreequivalente(0,80%decobrey0,22 g/tdeoro)en136metros.Conestosy otrosvalores,lazonaposeeunadimensiónaproximadade350metrosensentido norteasur,yporlomenos250metrosde esteaoeste,permaneciendoabiertaal

oestedelospozospreviamenteseñalados, haciaunáreaampliadecapalixiviadaque nohasidoevaluadapormétodosperforatorios.Enelmarcodelastareasrealizadasenestatemporadaseperforaron 8.242metros(18pozos)

Conunaleydecortede0,3%decobre equivalente,Josemariaposeeunrecurso indicadode656MTconunaleyde0,36% decobrey0,26g/tdeoro,asícomounrecursoinferidoadicionalde326MTcon 0,33%decobrey0,19g/tdeoro.Losresultadosperforatoriosdeesteañoserán incorporadosenunrecursoactualizado, elcualestaríacompletoparaeltercertrimestrede2013.

ElproyectoJosemariaesunodetressistemas epitermalesypór dosdecobreyorocontiguos,loscualesfueronperforadosporNGEx enlatemporada2012/2013.Además,la compañíaperforó32.707metros(32pozos) enelproyectoLosHeladosy829metros (cuatropozos)enelproyectoFilodelSol.

ActividadexploratoriadeMinsud

LaminerajuniorMinsudResourcesCorporationdioaconocerlaactualidadexploratoriaenelcomplejoporfirico Chinchillones,enelmarcodelproyecto ChitaValley,situadoenlaprovinciade SanJuan.ElproyectoChitaValleyposee contenidosdecobre,molibdeno,platay oro.

LaactualestrategiadeMinsudeslacontinuacióndelmapeogeológicodedetallesistemáticoasícomoestudiosde alteraciónconmuestreoselectivoensuperficieenelcomplejodepórfidosChinchillones(previamenteconsideradoun conjuntodetargetsseparadoscomo Chinchillones,ChinchillonesSur,Pórfido A,BrecciasRidgeybrechaDelosPozos)

Minsudseguiráexpandiendolasáreas cubiertasporelmapeodetalladopara eventualmenteincluirtodaslaspropiedadesdeChitaValley.Paraelloseestán ejecutandoestudiosdemineralización, estructurales,alteraciónylitologíafocalizadosenlasáreasChinchillonesyel pórfidoChinaSur,loscualesestánsiendo

expandidosparaincluirsectorescercanos (PórfidoChinaNorte,BrecciasRidge, PórfidoPlacetas,RominayPinto)que permitanunaexploracióncoordinada.

Laalteraciónenlamineralizacióndemetalespreciososymetalesbaseestáexpandidayvariadaenrocas,contenido metalíferoyratios.

Lasrecomendacionesindicanquela combinacióndemapeo,geofísica,muestreoensuperficiehapermitidodefinir unpórfidovolcánicoytargetsdeáreas devetasepitermales.Lospróximospasos incluyen:

•Trabajosdemagnetometríaenáreas claveseleccionadasparaafinardetalles delmodelomineralizado/geológico;

•Evaluacióndelpotencialdemétodos geofísicosavanzadoscomoresistividady polarizacióninducida,y/otrabajosde evaluaciónCSAMT;

•Diseñodeunprogramadeperforación paraevaluartargetsexploratoriosde altacalidad

Panoramade EmpresasProveedoras

FinningArgentinaentregareconocimientoasus mejoresproveedores

FinningArgentina,distribuidoradelos productosyserviciosCaterpillar,entregóelSupplierAward2013alosproveedoresquesedestacaronenelaño pasadoporsusserviciosyproductos,en líneaconelacompañamientoestratégicodecrecimientoydebuenasprácticasquelaempresallevaadelanteen todaslasáreas.

EnlacategoríaProveedoresCorporativos,losganadoresfueronBorisHnos,fabricantedezapatosdeseguridad,enel rubroCalidaddeProducto;Montefer SRL,ferreteríaindustrial,enlacategoría CalidaddeServicioyLimpiluxSRL,serviciodelimpieza,enladeSeguridady MedioAmbiente.

EnlacategoríaProveedoresTécnicos,el

rubroCalidaddeServiciofueparaMetalúrgicaPerticaroSH.yeldeCalidadde ProductoparaTalleresCarmonaS.A. quienessededicanalareparaciónde motoresymandosfinales.

AsimismofueotorgadounreconocimientoespecialporsuTrayectoria, CompromisoyServicioparaDBMLee HechtHarrisonquienesdesarrollanoutplacementycoaching.

Laceremoniacontóconlapresenciade autoridadesdelSr.LuisFernandez,GerentedeAbastecimentoFINSA,Sr.Felipe MacLauglin,DirectorOperaciones,Sra. GabrielaTenreiro,HRCountryManager ABU,Sr.FernandoBrizuela,JefeCRCArgentinayMarianaGarciaBossio,Jefe deComprasArgentinayUruguay

FelipeCabrera,nuevoCountryManagerde EmersonProcessManagementparaChile

Emersoncontinúaincorporando nuevosprofesionalesalCentroMinerodeExcelenciaqueinaugurará elsegundosemestredeesteaño.

Traselanunciodellanzamientodel CentroMinerodeExcelencia,Emerson hadadoaconocerelnombredequién llevaraeltimóndeesteproyectoen Chile:FelipeCabrera.

FelipeCabreracomenzósusestudiosen laUniversidaddeChileenlacarrerade IngenieríaCivilEléctrica,terminando conunMBIenelInstitutoDirectivosde

EmpresasdeEspaña,Madrid.

Elpasado16deJulioFelipecomenzó conEmersonensunuevocargoytrabajarájuntoalequipodeEmersonChile enlasnuevasoficinasdeSantiago(Av. Apoquindo,ElGolf)queseinaugurarán enlospróximosmeses.

ComonuevoCountryManagerdeChile, FelipedirigiráelnuevoequipodelCentroMinerodeExcelenciaparabrindarlessoporteanuestrosclientes, ayudarlosaalcanzarsusobjetivosoperativosydenegocios.

Metsopresentónuevageneraciónde tecnologíasenExponor2013

Metsopresentósunuevaaplicaciónpara dispositivosmóvilesiPhonesyiPads,MetsoMAP,ademásdelanzaro cialmentesu nuevoequipodetrituraciónHRC®-generadodesdelatecnologíaHPGR,yactualizadoconingenieríapropia–durantelaXV ExhibiciónInternacionaldelaIndustriaMineraExponor2013,realizadadel17al21 dejunioenAntofagasta,Chile.

Estosnuevosdesarrollos,juntoconcharlas técnicasespecializadassobreelnuevo chancadordeconoHP4,fueronpresentadosatravésdeunequipoenexhibicióny deconferenciastécnicasdesdelosespecialistasenchancado,presentandograndes avancessegúnlasnecesidadesdelaindustriadehoy,comoelautoajusteenlareduccióndetamañodemineralprocesado, bajoconsumoenergéticoymejorespropiedadesdedurezaensusrevestimientos, característicasquetambiénayudanenla mantención.

“Exponoresunadelasmásgrandes instanciasdondereuniraespecialistas delmundodelaminería.Conlasactualesnecesidadesdelmercado,laexhibiciónserálainstanciaperfectapara daraconocerlasúltimasinnovaciones y,comoproveedorintegral,nopodemosquedarnosatrás”,comentóMacarenaVallejo,GerentedeMarketingy ComunicacionesdeMetso.

MetsoMAP,aplicacióncreadaenconjuntoconApple,eslaformamásdirectaparaconocerlasúltimas tendenciasytecnologíasdelacompañía,juntoconserelcaminoidealpara contactardirectamentealosexpertos máscercanosasusdependencias. Juntoaesto,losusuariostambiéntienenlaposibilidaddenavegaratravés debrochurestécnicosasícomorevisar lascondicionesóptimasdefuncionamientodelosequipos.

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Cotización demineralesymetales

Acontinuaciónsebrindanlascotizacionespromediosdelos mesesdeJuniode2013yde2012paralosmetalespreciosos (oro,plata)ylosmetalesbase(cobre,plomo,zinc,estaño),expresadosendólaresamericanosporonzaylibra,respectivamente.

Platino -CotizaciónPromedio

Junio

Aluminio -CotizaciónPromedio

Junio

Níquel -CotizaciónPromedio

Junio

Paladio -CotizaciónPromedio

Junio

Eventos-AgendaMinera2013

20-23deAgosto,2013

AIMEX

SydneyShowground,Sydney,Australia www.aimex.com.au

28-29August2013

2ndLatAmMineWaterConference

Place:Santiago,Chile

Organizedby:FlemingGulf

5y6deSeptiembrede2013 CongresodeMantenimientoy

GestióndeActivos

UniversidadTecnológicaNacional Organizador:CentrodeInvestigaciónyGestióndeActivosFísicos CIGAF

September16-17,2013

SpecialInstituteonInternational EnergyandMineralsArbitration

Placeoftheevent:FairmontRoyal YorkHotel,Toronto,Canada

Organizedby:RockyMountainMineralLawFoundation

16-17September,2013

3rdGlobalHealthandSafetyForum inMining

Place:Johannesburg,SouthAfrica

Organizedby:FlemingGulfConferences

19y20deSeptiembrede2013

NoaMining&Energy-2°Encuentro deMinería,Petróleo,GasyEnergía

Lugardelevento:CentrodeConvencionesdeSalta

Organizadopor:Cornejo&SierraFeriasyExposiciones www.cornejoysierra.com.ar

23al26,septiembre2013

EXPOSIBRAM2013

Lugardelevento:EXPOMINAS–BeloHorizonte–MinasGeraisBrasil

Organizadopor:IBRAM

www.exposibram.org.br

27deNoviembre

“Lanochedelasdistinciones”

XIEncuentroentreEmpresasMinerasyEmpresasProveedorasdela industriaMinera

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO

ListadodeAvisadores

3RDGLOBALHEALTHANDSAFETYFORUMIN

MINING

ABASTONEUMATICOS

ABBARGENTINA

ACONCAGUATRANSPORTES

AGUAMAT

AGUARTEC

ANDARIEGA

ARAMARK

ARGENTINAOIL&GASEXPO2013

ATLASCOPCO

B&B

BANCOSANJUAN

BARRICKEXPLOR.DEARG.S.A.

BASSOS.A, BECHERLOGISTICA

BOMBASGRUNDFOSDEARGENTINA

CÁMARADECOMERCIOARGENTINO

CANADIENSE

CASE

CASTIGLIONI,PESYCIA.

CATÁLOGODEPROVEEDORES

CERROVANGUARDIA

CHINAMINING2013

CINTER

DISTROCUYO

ECOMINERA

ECOSANS.A.

ELECTRIFICADORADELVALLES.A.

EQUIPMENTS.A.

EXPOBOLIVIAMINERA2013

EXPOMETALMECANICA2013

FERMA

FINNING

18-19September2013

4thAnnualGlobalMiningTechnologyForum Place:Johannesburg,SouthAfrica

Organizedby:FlemingGulf

Del16al20deSetiembre,2013

PERUMIN–31ºConvenciónMinera Lugardelevento:Arequipa,Perú Organizador:InstitutodeIngenieros deMinasdelPerú

www.convencionminera.com

27y28deNoviembre

XSeminarioInternacionalArgentina

28deNoviembre

ISeminariointernacionalIngeniería yConstrucciónenlaMinería

Lugar:BuenosAires

Organizador:PANORAMAMINERO

MINERAALUMBRERA

MININGWORLD MODULARHOMES

OROCOBRE PALMEROMINERA

PATAGONIAGOLD PAURO&ASOCIADOS PERIS.A.ENCOFRADOSANDAMIOS

INGENIERIA

PETROBRASARGENTINA

SANDVIK

SECRETARIAMINERIASANJUAN SERVICIOSCOMPASSDEARGENTINA SEWEURODRIVEARGENTINAS.A.

SIEMENS

SILVERSTANDARDMINAPIRQUITAS

SKFARGENTINASA SOULES.A.C.EI.

SPECIALINSTITUTEONINTERNATIONAL ENERGYANDMINERALSARBITRATION SR.GONZALEZ-AG.TOYOTA TDLREJILLASMETALICAS

VEYANSETECHNOLOGIESARGENTINA/ GOODYEARENGINEEREDPRODUCTS