Panorama Minero - Edición 416

Amanda Salvaneschi – asalvaneschi@panorama-minero.com

Patricia Figueroa – pfigueroa@panorama-minero.com

Luis Alberto Uzal – luzal@panorama-minero.com

Suplemento: V

Editorial

China, el país que transformó la industria minera

Suplemento: V Exposición Internacional - San Juan, factor de desarrollo de la minería argentina

La primera inversión rusa en Argentina en dos décadas

Sandvik continúa innovando en equipos para perforación

Servicio after market y mejoras como creadores de valor

Una fuerte apuesta a la excelencia

La seguridad como primera prioridad

Austria desea profundizar vínculos con la minería argentina

En Salta se debatió sobre el potencial de la reactivación del transporte ferroviario

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Volvo Trucks Argentina presentó su nueva línea de camiones VM

Nuevo transmisor inalámbrico que brinda dos variables de proceso en una misma instalación

Tutelkan y Standard Services desembarcan en San Juan

Bosch presentó su porfolio de soluciones para la industria minera

CASEMI Jujuy, CAPEMISA y CASEMI suscriben Acta Acuerdo de Colaboración y Reciprocidad

Panorama de Empresas Mineras

Panorama de Empresas Proveedoras

Xavier Ochoa es el nuevo Gerente General de Goldcorp Cerro Negro

Cotización de minerales y metales

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-Francia - 1999-

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“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

Rusia, un socio estratégico para Argentina

La reunión del grupo BRICS en Brasil durante el mes de julio tendrá un sabor muy especial: Rusia, uno de los miembros de ese quinteto de países, ha invitado a Argentina a que forme parte de esta cita, donde se debaten políticas económicas y de desarrollo para estos estados que, en conjunto, representan un 45% de la población mundial, un 25% del PBI mundial, y cerca de un 20% del comercio internacional.

Esta invitación de Rusia no es casual: desde hace un tiempo que el país euroasiático está elaborando una estrategia de acercamiento a América Latina para recuperar terreno geoestratégico perdido luego de la desintegración de la Unión Soviética, y Argentina es uno de los destinos seleccionados.

Uno de los vectores para unir puentes entre Argentina y Rusia es la economía, más precisamente los recursos naturales, donde Moscú es líder en varias facetas: agricultura, hidrocarburos, minería y energía nuclear, es decir los pilares sobre los que se establecen los cimientos del crecimiento de cualquier país que desee caminar hacia el progreso.

La llegada de dos fondos de inversión para impulsar el proyecto cuprífero San Jorge en Mendoza, más la visita de estudiantes argentinos a instalaciones de la empresa estatal Rosatom en lo que podría ser leído como el interés de esta compañía en el desarrollo nuclear argentino, son solo ejemplos de cómo el vínculo económico entre ambos países podría aumentar y consolidarse. Por ello no es de extrañar el crecimiento del comercio bilateral en más de un 25%: en 2012 hubo un registro un poco menor a los US$2.000 millones, para pasar la barrera de los US$2.500 millones el año pasado.

Con la reciente puesta en operación de Atucha II para

aumentar la capacidad energética, Argentina renueva sus votos para con la energía nuclear, y ello es lógico desde distintos puntos de vista: es la forma de energía más barata y limpia, no genera gases de efecto invernadero, existe una importante riqueza geológica en materia uranífera, y hay centros de investigación donde trabajan personas que con su conocimiento trascienden las fronteras, como es el caso del Instituto Balseiro.

Una política de estado que fomente el impulso nuclear es una garantía, porque el crecimiento de un país puede estar seriamente comprometido si no se garantiza una oferta energética de calidad y en cantidad.

La generación de una alianza estratégica entre Argentina y Rusia revierte sumo interés por varios motivos; por un lado nuestro país recibiría importantes capitales, provenientes de latitudes distintas a las tradicionales, y por otra parte Rusia incursionaría en una región del planeta que le ha resultado esquiva por casi dos décadas.

El hecho de que Rusia pueda desembarcar en la industria minera Argentina sería de relevancia, no solo por el significado de las millonarias inversiones y la generación de mano de obra, infraestructura y servicios conexos asociados, sino porque se estaría diversificando la geografía de los capitales, los cuales no se mueven al ritmo de los mercados de Occidente, que pueden estar pasando por momentos de incertidumbre.

En momentos en que la industria minera mundial está comenzando a mostrar síntomas de que lo peor ya ha pasado, es momento de comenzar a desarrollar escenarios propicios para el arribo de nuevos capitales interesados en la amplia oferta minera que posee Argentina.

Proyecto Las Bambas (Perú), en plena construcción. El proyecto fue adquirido por China Minmetals a Glencore Xstrata

China, el país que transformó la industria minera

Luego de más de dos décadas de constante y sostenido crecimiento, ha quedado comprobado que la incursión de China ha modificado la ecuación minera para siempre: el país más poblado del planeta demanda minerales y metales en cantidades importantes, y cualquier oscilación en su economía impactará en forma directa sobre el precio de los mismos. Luego de un período de relativa transición, la industria minera mundial debe estar preparada para un nuevo empuje proveniente del gigante asiático.

China es, solo por el momento, la segunda economía del mundo detrás de EE.UU., y uno de los líderes en la producción y consumo de minerales. A pesar de ciertos altibajos, la economía de este país permanece relativamente robusta en comparación con la mayoría de los países desarrollados de Occidente. Mucho de esto se puede explicar en el hecho de que durante las dos últimas décadas, el crecimiento económico chino fue el resultado de una combinación de comercio e inversiones, lo que afectó significativamente el mercado mundial de commodities: a la importación de grandes cantidades de materias primas, el gigante asiático las transforma en productos semielaborados y terminados con destino a otros países, con el consiguiente impacto en la balanza comercial. Durante la década de los ’80 y ’90, las exportaciones de commodities de China tenían como principales rumbos a Europa y EE.UU., pero

durante los últimos años se ha generado toda una red de intercambio comercial regional con la región de Asia-Pacífico, lo que ha repercutido positivamente en otras economías emergentes de Asia, especialmente aquellas que exportan materias primas a China.

Desde el cambio de autoridades en noviembre de 2012, el Gobierno de China ha buscado generar una política económica basada principalmente en una prevención de la desaceleración económica, y por otro lado combatir la inflación. El 12° Plan Quinquenal (que cubre el período 20112015) tiene como objetivo generar un crecimiento del 7% del PBI: según el Banco Mundial, la estimación del PBI para 2013 fue del 7,7%, cifra por encima de la meta establecida aunque por debajo del 9,3% registrado en 2011 (7,7% en 2012) A pesar de este retroceso, las proyecciones indican que se cumplimentaría la meta estable-

Otras economías emergentes de Asia que exportan materias primas a China han sido beneficiarios directos

cida (7,7 % en 2013 –estimado-, más proyecciones de 7,6%, 7,5% y 7,4% para 2014, 2015 y 2016 respectivamente, y sabiendo que para EE.UU. el crecimiento de 2012 fue del 2,8%, la estimación de 2013 del 1,9%, y las proyecciones para 2014, 2015 y 2016 del 2,1%, 3% y 3%, respectivamente).

China es un país muy rico en recursos mineros: es el primer productor mundial de aluminio (24,5 MT), antimonio (0,23 MT), barita (4,2 MT), bismuto (14.000 toneladas), cemento (2.210 MT métricas), carbón (3.660 MT), estaño (0,148 MT), feldespato (2,1 MT), grafito (0,82 MT), hierro (660.000 MT) y acero (1.680 MT), magnesio (0,7 MT), mercurio, molibdeno (0,1 MT), oro (403 toneladas), plomo (4,7 MT), talco, tierras raras (0,1 MT), tungsteno (64.000 tons.) y zinc (4,89 MT). En términos de comercio internacional, China ha sido el líder en exportaciones de antimonio, barita, feldespato, grafito, indio, tierras raras y tungsteno. Asimismo, el consumo de cobre, cobalto, cromo, mineral de hierro, manganeso, níquel, PGMs (metales del grupo del platino) y potasio ha excedido la producción local: las importaciones representan una cifra cercana al 40% del consumo local; además, los minerales y metales representan un 25% del comercio total. El grado de importancia que la industria minera revierte a la economía del país queda plasmado en el hecho de que en el transcurso de 2011, las

inversiones en activos fijos en los sectores mineros ferrosos y no ferrosos fueron de US$61.000 millones en cada caso, sumado a los US$166.000 millones invertidos en minería no metalífera.

Las estadísticas muestran cifras abrumadoras: el comercio total correspondiente a 2012 fue de US$3,87 billones, un aumento del 6,2% si se lo compara con 2011. Sobre esto, las exportaciones crecieron un 7,9% hasta los US$2,05 billones y las importaciones un 4,1% hasta US$1,82 billones. Los principales mercados de los productos chinos son EE.UU, la Unión Europea, Hong Kong y Japón, mientras que las importaciones están lideradas por la Unión Europea, Japón, la República de Corea y los EE.UU. En materia minera y metalífera, el comercio estuvo valuado en US$992.000 millones.

Una particularidad de la industria minera china es su alta fragmentación, con cientos de compañías operando en una sola área, algo que no contribuye con la competitividad, por lo que el Ministerio de Tierras y Recursos y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma han aprobado una consolidación, que incluye distintos minerales. En esta senda, el Gobierno ha pedido a las empresas estatales que diversifiquen sus negocios principales hacia otros sectores, como el caso del productor de aluminio Chinalco (Aluminum Corporation of China) para ser el mayor accionista de distintas compañías cupríferas y de tierras raras locales, lo mismo que Baoshan Iron and Steel Corporation con el carbón y Jiangxi Copper con emprendimientos de tierras raras.

Fusiones y adquisiciones La incursión en ultramar

Una investigación llevada a cabo por PwC indica que las compañías mineras chinas adquirirán más empresas o formarán joint ventures en distintas regiones del planeta (Africa, América Latina, Sudeste asiático) con el objetivo de acceder a distintos recursos estratégicos para su matriz económica, como el mineral de hierro y otros metales. Durante 2013, China representó un 14% (en valores monetarios) de la actividad en materia de fusiones y adquisiciones, a pesar de que el número de transacciones disminuyó de 34 a 21, impli-

Planta de procesos en Tanjianshan, operada por Eldorado Gold

cando un retroceso desde US$6.000 millones en 2012 a US$5.000 millones en 2013. Ello, a pesar de que el año pasado fue uno de los de peor desempeño en cuanto a fusiones y adquisiciones en casi una década, situación generada principalmente por la disminución en la cotización de los metales, implicando una reducción en los resultados de las compañías mineras, ahora más centradas en el control de costos y reducción de deuda que en misiones corporativas como adquisición de proyectos o empresas.

Los pronósticos destacan que, a lo largo de 2014, la participación de China en materia de fusiones y adquisiciones a nivel global será aún mayor que en 2013; inclusive, el año pasado sobrepasó en ello a líderes en transacciones corporativas como Australia, EE.UU. y Canadá.

Un ejemplo por excelencia ha sido la adquisición en marzo pasado del proyecto cuprífero Las Bambas, localizado en Perú: la empresa estatal China Minmetals pagó US$5.850 millones a Glencore Xstrata por este emprendimiento, como una de las condiciones impuestas por las autoridades regulatorias chinas para dar curso a la fusión entre las compañías. Esta cifra equivale al total de las fusiones y adquisiciones del país durante 2013.

En 2013, el China-Africa Development Fund invirtió en más de 20 proyectos mineros en Africa, incluyendo cobre, mineral de hierro, oro, plata y otros minerales y metales: este organismo es una subsidiaria del Banco de Desarrollo de China, un ente estatal con un importante músculo financiero como para solventar actividades de gran envergadura.

Producción Minera

La producción china de aluminio se encuentra en franco aumento desde hace más de un quinquenio: las importaciones de materias primas para la producción de aluminio provienen fundamentalmente de Rusia, Australia, India, Omán y Sudáfrica, mientras que las exportaciones están orientadas hacia la República de Corea y Japón. Sobre esto, es preciso señalar que China es el segundo productor de bauxita –solo superado por Australiauno de los principales ingredientes para la

fabricación de aluminio, y debido a la fuerte expansión de la producción de alúmina durante los últimos diez años, China ha requerido de importantes cantidades de bauxita proveniente de otros países, lo que hace que las refinerías de aluminio no solo sean dependientes, sino que esta situación es probable que se acentúe en el tiempo. En 2012, China importó 39,6 MT de bauxita (44,8 MT en 2011), siendo Indonesia y Australia los principales proveedores, representando más de un 90% en forma combinada. Para no depender en exceso, el Gobierno de China está fomentando a muchas empresas a explorar por bauxita en los países africanos y Australia, e incluso algunas compañías –incluyendo Chinalco- ya tienen planeada la construcción de refinerías de alúmina en Indonesia utilizando recursos de bauxita locales.

Respecto al antimonio, el rol protagónico de China hace que las modificaciones en las cantidades producidas así como las exportaciones de este mineral puedan afectar su cotización a nivel mundial. El Gobierno de China considera al antimonio como uno de los minerales estratégicos: por lo tanto, la explotación y producción del mismo se encuentra estrictamente controlada.

China posee recursos limitados en cuanto al cobre, por lo que importa sumas considerables ya sea en formatos de concentrados, chatarra y metal refinado. En 2012 importó 7,83 MT de concentrado de cobre (Chile, Perú y Australia conforman un 50%), 4,89 MT en formato chatarra (EE.UU., Hong Kong, Alemania, Australia y España representaron el 60%), 3,4 MT de cobre refinado (Chile, India, Japón, Bélgica, República de Corea, Australia y Zambia totalizaron el 65% del valor referenciado) Debido a las expansiones de las fundiciones y refinerías de cobre, la capacidad productiva china ha aumentado significativamente en los últimos años, permitiendo el avance hasta las 4,4 MT y 7,9 MT anuales.

En 2012 la producción de arrabio y acero de China fue del 57% y 45% del total mundial, y continúa en franco crecimiento; esto como consecuencia de las inversiones que se están llevando a cabo en todo el país: US$106.000 millones en activos fijos, de los cuales unos US$24.000 millones corresponden al segmento del mineral de hierro. La capacidad produc-

Colada de Oro en la Mina White Mountain, operada por Eldorado Gold

tiva de hierro y acero creció en 50 MT y 45 MT, respectivamente, llegando a 880 MT para el primer caso. Las importaciones de mineral de hierro alcanzando a más de 740 MT en 2012 (685 MT en 2011 y 615 MT en 2010), siendo Australia el principal proveedor con casi un 45%, seguido por Brasil con un 25%.

China es un importante actor en el mercado del litio, con un sostenido crecimiento en su producción durante los últimos años: la capacidad de producción de concentrado de espodumeno en 2012 fue de 160.000 toneladas, pero hubo una importante retracción en la producción proveniente de salmueras debido a que los productores están trabajando en distintas tecnologías para aumentar la eficiencia de esta forma de producción. La capacidad instalada de producción de carbonato de litio estaba estimada en 35.000 toneladas, de hidróxido de litio en 18.000 toneladas, y de litio metálico en 2.000 toneladas.

Probablemente, las tierras raras sean los minerales donde China posee un amplio monopolio en cuanto a producción, cantidad permitida a exportar, y un destacado desarrollo tecnológico. Se estima que China produce un 90% del total mundial de tierras raras, y el volumen de las exportaciones tiene un efecto significativo sobre los mercados mundiales, ello debido a que el Gobierno ha ajustado (a la baja) la cantidad de tierras raras pasibles de exportación. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Tierras y Recursos, China posee unas 18,6 MT de reservas de óxido de tierras raras equivalentes, lo que representa un 23% del total global (81 MT)

Las reformas económicas han llevado a un alto consumo de carbón para emparejar la alta demanda proveniente de los sectores industriales y de generación de energía. El carbón es la primera fuente energética de China –un 70% de la electricidad producida en este país proviene de plantas alimentadas con carbón. Cerca de un 50% de la producción local es consumida por el sector energético: a pesar de un aumento de la oferta local, el gigante asiático se ha convertido en un importador nato de este mineral, alcanzando un total de 289 MT (valor correspondiente a 2012) proveniente de otros países (un crecimiento del 60% respecto a 2011).

Una mención aparte merece el caso del oro: desde hace poco menos de una década, China es el primer productor mundial del metal dorado, quitando este lugar de privilegio que Sudáfrica ocupó por casi un siglo. Un dato no menor es el hecho de que el descenso sudafricano estuvo acompañado por la consolidación de otros países como Canadá, Australia, EE.UU. y Perú, pero ninguno de ellos le puede discutir el liderazgo a China, al menos a este momento. A diferencia de los otros países, es de destacar el hecho que ninguno de los grandes operadores auríferos está presente en China, y que la producción minera está atomizada en pequeños establecimientos correspondientes a medianos o pequeños operadores.

Conclusiones

Se espera que el crecimiento de China continúe, aunque en menor medida respecto a los índices de la década pasada. Con la consolidación como segunda economía mundial luego de superar a Japón, el Gobierno chino entiende que no puede depender únicamente de las exportaciones para sostener su ritmo de crecimiento, y que por lo tanto es necesario aumentar el consumo interno.

La expansión económica china implica una mayor demanda de minerales y metales como la bauxita, cobre, hierro, plomo, y zinc entre otros, y si la misma continúa aumentando, probablemente haya problemas en la oferta de algunos de estos minerales, con el consecuente incremento en las cotizaciones. Es por ello, que para no depender de cuestiones exógenas, China está incursionando en forma directa en ultramar, con importantes inversiones como la reciente compra del yacimiento Las Bambas, en Perú.

China ha sentado un nuevo paradigma en la industria minera, ese que ha implicado una diversificación de la demanda hacia el grupo BRIC dejando de depender en forma exclusiva del mundo occidental. Hoy por hoy, cualquier cambio que haya en la matriz económica de China afectará en forma directa a la industria minera, y esta tendencia seguirá en el futuro.

China es un país muy rico en recursos: es el primer productor mundial de más de una docena de minerales

V Exposición Internacional San Juan, factor de desarrollo de la minería argentina

4 al 6 de Junio 2014 - Provincia de San Juan - Argentina

V Exposición Internacional de grandes equipos, maquinaria, insumos, repuestos y servicios para la Industria Minera Argentina.

se concentró en un solo lugar

En la ciudad de San Juan, el más importante encuentro del sector minero argentino fue un nuevo marco de oportunidades. Durante los días 4, 5 y 6 de junio se congregaron más de 15.000 personas: un variado perfil de asistentes recorrieron esta exposición de máquinas, bienes y servicios para la industria minera, la cual está siendo organizada por PANORAMA MINERO en forma bianual desde 2006. Importantes actividades se ejecutaron en el marco de la V Edición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, como el II Seminario “Desafíos y Oportunidades en la Industria Minera Argentina 2014”, el Encuentro Desarrollo de Talentos “I Seminario Internacional de RR.HH. y Relaciones con la Comunidad”, la “Noche de los Cascos”, y las Rondas de Negocios.

La Exposición de maquinarias y servicios implicó el despliegue de más de 120 expositores, incluyendo Gobiernos de varias provincias, empresas mineras, empresas proveedoras de bienes y servicios, centros de estudios y medios de comunicación.

Importantes conferencias a cargos de renombrados especialistas a nivel internacional se llevaron a cabo el 5 de junio en el marco del II Seminario “Desafíos y Oportunidades en la Industria Minera Argentina 2014”, donde se abordaron temáticas complejas y críticas para el presente y futuro de este sector, como el caso del mercado del cobre; el análisis de la necesidad de implementar el Código Argentino de

Certificación de Recursos y Reservas Minerales; el presente y futuro de la actividad exploratoria; el rol del Proveedor Minero; el análisis de las industrias de los boratos y del uranio; las oportunidades de negocios para otras industrias que se desarrollan a partir de la minería; la competitividad; y el desafío del desarrollo sustentable a partir de energías alternativas.

Asimismo, el 6 de junio se generó un importante debate y apertura de nuevas ideas en el Encuentro Desarrollo de Talentos “I Seminario Internacional de RR.HH. y Relaciones con la Comunidad”, organizada en forma conjunta entre PANORAMA MINERO y EFICIENCIA EMPRESARIA. El desarrollo de proveedores; pro-

Dr. Alejandro Colombo Director periodístico de PANORAMA MINERO

gramas de capacitación en Veladero; Estudios Socio ambientales y de conflictividad minera en Patagonia; la Experiencia de Veinte años de Trabajo Comunitario a cargo de Mansfield Minera; el Perfil del Geólogo del Siglo XXI; y las Competencias Actuales en izaje versus las Competencias requeridas en trabajos de alta siniestralidad fueron las temáticas analizadas en profundidad, las cuales muestran una necesidad imperiosa de avanzar en forma permanente en lo que hace a formación y capacitación de RR.HH. y la relación e interacción con las comunidades.

El 5 de junio, Día Internacional del Medioambiente, se celebró “La Noche de los Cascos”, un momento muy especial para la reafirmación del compromiso que tiene el empresariado minero argentino para con el medioambiente, la salud de las personas y el desarrollo sustentable. Lo demostrado por Argentina en más de dos décadas es un cabal ejemplo de que las políticas medioambientales aplicadas en nuestro país marcan una vanguardia. En la velada se distinguieron a cuatro empresas por su desempeño medioambiental.

Las Rondas de Negocios entre empresas mineras y proveedores de bienes y servicios sirvieron para crear y/o consolidar importantes oportunidades comerciales para ambas partes. Este tipo de espacio de interacción organizado por PANORAMA MINERO renueva su atractivo constantemente gracias a los sobrados éxitos allí generados.

Los tres días durante los cuales se extendió la V Exposición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería” fueron un lugar privilegiado y único donde se dio cita todo el espectro minero argentino: autoridades nacionales, provinciales y municipales; cámaras empresarias mineras y de proveedores de bienes y servicios; empresas mineras y proveedores de bienes y servicios; cuerpo diplomático acreditado en Argentina y delegados internacionales; miembros de ámbitos universitarios: profesores, estudiantes y científicos; y por sobre todo la familia, personificada en miles de sanjuaninos que recorrieron la Exposición para conocer en terreno de qué se trata esta industria, que ha demostrado ser un factor de desarrollo no solo para San Juan, sino para toda la Argentina.

Acto Inaugural

La sesión de apertura del Seminario Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” contó con la participación del Gobernador de la Provincia de San Juan Ing. José Luis Gioja; del Excelentísimo Embajador de la República de Corea Sr. Han Byung-Kil; del Sr. Vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados Dr. Sergio Uñac; el Secretario de Minería de la Nación Ing. Jorge Mayoral; representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea; cuerpos diplomáticos de las Embajadas de Australia,

Austria, Polonia, República Checa, Sudáfrica; la intendenta municipal de Rivadavia Profesora Ana María de Herrera; Senadores Nacionales y ministros del Poder Ejecutivo de Minería Ing. Felipe Saavedra, de Gobierno Dr. Adrián Cuevas, junto al Secretario de Ciencia y Técnica, Secretaria de Relaciones Institucionales; el Secretario de Estado de Minería de la Provincia de Catamarca Ing. Rodolfo Micone; el Secretario de Minería de Salta Lic. Oscar Salas; el Secretario de Minería de La Rioja Ing. Oscar Lhez; el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados; Diputados provinciales e intendentes municipales; el Vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre – Cochilco – Dr. Sergio Hernández; los Directores de Minería de Mendoza, Entre Ríos, La Pampa y demás provincias de la Argentina; el Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros Dr. Martín Dedeu; el Presidente de la Cámara Minera de San Juan Ing. Jaime Bergé; el Presidente de CADIM Ing. Marcelo Bellini; el Presidente de CASEMI Lic. Juan Igualada; el Presidente de CEPSM Lic. Adrián Cellura; el Presidente de la Cámara de la Construcción de San Juan Ing. Ángel Da Rold; representantes de GEMERA; medios de comunicación e invitados especiales.

Este evento fue declarado de Interés Provincial por el Gobierno de San Juan, y por el Gobierno de la provincia de Catamarca; declarado de Interés Turístico Nacional de parte del Ministerio de Turismo de la Nación. A su vez, fue declarado de Interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan: en el acto, los Diputados Provinciales Pablo García Nieto y Cristián Morales hicieron entrega de la Resolución N° 47 donde se declara de Interés Social y Productivo a la V Exposición Minera bajo el lema “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, representando la proporcionalidad política y la representación de los diecinueve departamentos de la provincia de San Juan.

El Director Periodístico de PANORAMA MINERO, Dr. Alejandro Colombo, brindó las palabras de bienvenida señalando que “esta exposición se está haciendo en forma ininterrumpida desde 2006, en formato bianual, en un solo punto donde confluye toda la minería Argentina que es la provincia de San Juan; están presentes no solo las empresas mineras, proveedores de bienes y servicios, los estudiantes y académicos, consultores sino toda la comunidad en general. San Juan es factor de desarrollo de la minería argentina: no hay necesidad de recalcar lo que ha significado, significa y significará esta industria para esta provincia y para todo nuestro país.”

A continuación, el Ing. Jaime Bergé, Presidente de la Cámara Minera de San Juan observó que: “salimos de una etapa de montaña, hemos caído en un valle y enfrentaremos la cordillera que será mucho más alta: pondremos todo el empeño porque tenemos los recursos mineros, humanos y empresariales. La minería tiene que ser la segunda actividad luego del agro, y me atrevo a decir que en 50 años estaremos codo a codo. Cualquiera que se presente a las próxi-

Ing. José Luis Gioja Gobernador de la provincia de San Juan

mas elecciones en 2015, ningún dirigente que precie de alcanzar el objetivo de llegar a la presidencia va a menospreciar el optimismo que puede brindar la generación de un futuro para la sociedad, y se basará todo su programa en el agro, minería y energía, lo que generará un marco de ingreso de divisas importantes y motorizará a las Pymes para la generación de riquezas. Los mineros, al lugar donde hemos ido, hemos generado riqueza y crecimiento, y San Juan es el ejemplo con el hecho de que el 40% del PBI responde a la minería.”

Posteriormente, el máximo dirigente de la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), Dr. Martín Dedeu, recordó que “en febrero fuimos al Vaticano a una audiencia con el Papa, con una imagen de Santa Bárbara; estamos inaugurando un concepto nuevo que es del Observatorio Minero Argentino, que descansa sobre la filosofía del encuentro y el consenso; que el mejor camino de la solución no es gritar más ni ponerse como enemigo frente a quien tiene otra opinión. La Santa Bárbara está realizando un viaje itinerante por los distintos establecimientos mineros y provincias que se realiza esta actividad. A veces es difícil hablar, pero más difícil que hablar es escuchar, saber entender la diversidad de opiniones y posiciones, y que no hay mejor camino que el de la discusión y solución de los problemas en un marco horizontal, donde tengamos la humildad suficiente para reconocer que no somos los dueños de la verdad, sino que la verdad va a ser amalgamar la buena voluntad, el sentido común y la inteligencia de quienes piensan y discrepan como nosotros. El tema es hacer una simbiosis entre todo esto, y la idea es que a través del Observatorio Minero vamos a llevarlo a cabo: ir a los distintos estratos, no manejado por el empresariado, sino en igualdad de condiciones y para ello hemos pedido la participación ya avanzada de Justicia y Paz de la Iglesia Argentina para que junto con los trabajadores y habitantes de las localidades cercanas a las operaciones mineras podamos juntarnos, que es la mejor forma de entendernos.”

Palabras del Secretario de Minería de la Nación, Ing.

Jorge Mayoral:

“La minería seguirá creciendo, y haremos todo lo posible para que ello se traduzca en desarrollo.”

“La provincia de San Juan es la más emblemática para defender este modelo. La línea de Alta Tensión entre San Juan y Mendoza la hizo la decisión política de Néstor Kirchner, siendo José Luis Gioja Gobernador: son 177 km. que pusieron a San Juan dentro del escenario energético mundial y todas las líneas eléctricas que hicieron que el modelo creativo pudiera empezar y crecer. Si no hubiera habido energía no hubieran podido crecer los sectores productivos. Crecimos más de lo que creció la Nación. Justamente ayer se puso en marcha la central nuclear de Atucha II, recuperando la energía

nuclear, perdida en 1996. Se están alcanzando los picos máximos de energía.”

“Naturalmente que en la provincia de San Juan la minería ha ayudado desde su desarrollo, a lo mucho y bueno que hacen a sus departamentos los carbonateros y caleros, a lo que hace a la actividad del cuarzo, feldespato y mica en Valle Fértil, o las bentonitas y sulfatos en Calingasta o las rocas ornamentales en el salado de Albardón o los cuarzos de Pie de Palo en San Martín y Angaco. Y hay otras actividades que se han sumado desde 2003 que es la minería de gran escala que se puso en marcha en el Departamento de Iglesia, en el de Calingasta y en Jáchal: entre los tres proyectos –Veladero, Casposo y Gualcamayo- representan hoy en día casi el 45% del PBI provincial. Los tres emprendimientos compran más de $2.200 millones en bienes y servicios e insumos a nivel local, multiplicaron las exportaciones y pusieron a San Juan a la vanguardia de las provincias que mayor dinámica tienen: entre los tres generan miles de empleos formales, a punto que el ingreso per cápita aumentó desde 2003 a aquí en un 170%, formando empresas de servicios y desarrollo de infraestructura como la línea eléctrica y caminos con sentido productivo pero con compromiso social.”

“Pocas otras actividades pueden incidir sobre las sociedades en lugares tan lejanos, las más olvidadas, en términos de oportunidades de mejor empleo. Es por ello que batallamos en todos los frentes para que todos los proyectos conserven su dinámica de producción, exploración y construcción, para que no merme el empleo y todos los proveedores tengan trabajo.”

“No hay otro tipo de desarrollo que tenga ninguna visión más rebuscada que la que acabamos de hacer; en los últimos días, luego de Expomin y del 7 de mayo en Catamarca donde parece ser que hubo algún contrapunto según los periodistas, cuando hablábamos acerca de que Lama en Argentina tenía que continuar con una dinámica importante porque lo que queremos es mantener empleo y contrato para nuestros proveedores. Tan simple como eso, porque redoblamos el compromiso para aquellos que tienen niveles de decisión que pueden colaborar para que la dinámica no se pierda en el sentido que está la defensa de los trabajadores y proveedores.”

“La minería seguirá creciendo, y haremos todo lo posible para que ello se traduzca en desarrollo, fundamentalmente porque empezamos a encontrar un país que naturalmente no teníamos; continuaremos cortando cintas de inauguración como hace pocos días en plena puna salteña en el proyecto de bórax Tincalayu en donde se instaló una nueva planta productiva. Mañana cortaremos cintas en Luján de Cuyo: hay algunos que creen que en Mendoza no hay minería; es bueno señalar que la empresa alemana Knauf procesa 170.000 toneladas de yeso de Uspallata y Malargüe; este líder tiene la planta de yeso para la construcción en seco más grande e importante de América Latina. Prontamente lo haremos aquí en la nueva mina subterránea de Casposo en Calingasta y

Ing. Jorge Mayoral Secretario de Minería de la Nación

la nueva mina subterránea de Gualcamayo en Jáchal: estos son motivos de sobra para celebrar porque la introducción en operación subterránea de estas minas significa ser optimistas respecto a la extensión de la vida útil de la vida útil, que es lo que significa extender trabajo y oportunidades para los proveedores.”

“Que los desafíos del presente no nos empañen los mejores escenarios del futuro que sin lugar a dudas transitaremos: tenemos con que ser optimistas, y es por ello que los invito para seguir construyendo un país más grande y mejor.”

Palabras del Gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja:

“Desde la minería estamos extrayendo el futuro de 700.000 sanjuaninos”

“No todas las mañanas comienzan con buenas noticias, pero hoy me pasó que uno de los diarios de San Juan, decía: “una fábrica se amplía para la minería por $6,5 millones: se trata de Saeta, una empresa sanjuanina que comenzó con 6 empleados, ahora tiene más de 60 y contratarán 20 más” Yo estuve allí en la inauguración en el día de ayer, y agradezco a la prensa la trascendencia que esto tiene. Cuando un emprendedor comprovinciano mira hacia adelante y es capaz de ver más allá del horizonte, primero hay que felicitarlo, segundo hay que tomar el ejemplo, y tercero tenemos que contagiarnos de su fe, porque con fe lo imposible vuelve a ser posible.”

“Qué no es la minería sino una industria que vuelve posible lo imposible: mi orgullo es que los empresarios y trabajadores sanjuaninos no son capaces solamente de sustituir importaciones, y adecuarse a las grandes necesidades de las grandes compañías mineras e industriales, sino que también se atreven a exportar porque tienen calidad para hacerlo. Un reconocimiento a esa empresa y a muchas más radicadas en San Juan.”

“Hace poco más de diez años, en un momento muy duro de Argentina y los argentinos, y con la presencia de un estratega y uno de los mejores presidentes de Argentina como fue Néstor Kirchner, nos quisimos plantear cuál era la situación local y su inserción en el despegue socioeconómico nacional que se venía. Recuerdo con claridad que San Juan no era una provincia pobre, sino una provincia que por diversas razones no había podido o no había querido asumir el desafío de poner en valor la potencialidad económica con la que contaba.”

“Sería necio no reconocer que la minería a nivel mundial no está pasando por su mejor momento, especialmente por la baja en el precio de los metales y el alza en los costos de producción, pero también sabemos que eso es un fenómeno coyuntural motivado por condiciones coyunturales, y más temprano o tarde la si-

tuación de la industria volverá a la normalidad y habrá que prepararse para ello. No por nada creemos y decimos a los cuatro vientos que efectivamente San Juan es factor de desarrollo de la minería Argentina: de hecho lo decimos porque nuestra minería fue buscada, pensada y desarrollada con mucha conciencia. La minería de San Juan fue definida como uno de los más poderosos pilares del crecimiento provincial a través del compromiso con impulsar una industria que tuviera un liderazgo gestor y realizador que fortaleciera la relación de la industria con la comunidad y sostuviera todos los principios de la RSE. Con estos principios hemos sostenido logros importantes como que el sector minero no metalífero ha logrado consolidarse a nivel nacional siendo el primer productor nacional de dolomita, de travertinos, cales cálcicas, y también somos el primer exportador de cales de Argentina, el único productor de calcita y sulfato de magnesio, el segundo productor de mármol, cuarzo y talco, el tercer productor de cuarzo, feldespato y mica, y nuestro sector minero metalífero se ha posicionado como el principal productor de oro y plata del país, sector que posee el mayor número de prospectos y proyectos en distintas etapas de evaluación y desarrollo. A partir del sector minero metalífero, la minería representa el sector industrial más dinámico de la economía de San Juan, posicionándonos como una de las provincias más atractivas e importantes para la inversión minera.”

“Me siento orgulloso de dejar organizada la Exposición Internacional “San Juan Factor de desarrollo de la Minería Argentina”, porque esto demuestra que cuando hace once años apostábamos a la minería como factor de crecimiento primordial para nuestra provincia no erramos nuestro camino, estábamos en la senda correcta y hoy está a la vista. Más del 40% del PBI tiene como origen a la minería, y además queremos redoblar la apuesta y queremos redoblar el número de empresas que vengan a San Juan, queremos que inviertan en nuestra provincia, y que los sanjuaninos sigamos creciendo con trabajo genuino para beneficio de todos.”

“No solo realizando minería, sino que desde la minería estamos extrayendo el futuro de 700.000 sanjuaninos, los mismos que estuvieron relegados mucho tiempo, y hoy pueden mirar con la frente en alto y decir con orgullo que en San Juan se hace la mejor minería, responsable con el medioambiente, solidaria con la gente, con sueldo digno para casi 60.000 sanjuaninos. En una provincia donde la mayoría de la superficie es desierto, no podíamos pensar en otra actividad que no fuera la minería; no por ello dejamos de lado las otras actividades tradicionales de la provincia de las cuales nos sentimos orgullosos como nuestro complejo agroindustrial, turismo, industria, vitivinicultura, olivicultura, complejo semillero, horticultura, y que realmente lo hacemos con mucho amor y lo hacemos muy bien en San Juan. Esto implica lograr que la minería pueda coexistir con otras actividades como se está haciendo ahora, y hasta que complementen para lograr una mejor calidad de vida de los sanjuaninos.”

Ing. Jaime Bergé Presidente de la Cámara Minera de San Juan

Dr. Martín Dedeu Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

V Exposición Internacional de grandes equipos, maquinaria, insumos, repuestos y servicios para la Industria Minera Argentina

El corte de cintas a cargo de la Profesora Ana María de Herrera (Intendenta del Departamento Rivadavia), el Dr. Sergio Uñac (Vicegobernador de San Juan), Ing. José Luis Gioja (Gobernador de San Juan), Ing. Jorge Mayoral (Secretario de Minería de la Nación), y la Sra. María Celeste González (Directora de PANORAMA MINERO)

BARRICk

TUTELkAN

PRESIzE

SANDVIk

TOyOTA

SECURITAS

ATLAS COPCO

IMzAMA POTES

3M ARGENTINA A.S.I.M.R.A - O.S.S.I.M.R.A

AG PRUDEN & CÍA. S.A. ALEx STEwART

ALL PUMPS ARGENTINA S.A. ALMAR GROUP

ARAMARk - CENTRAL DE RESTAURANTES

ARGENTINA MINING 2014

ATA - ALTA TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

AUSTIN POwDER ARGENTINA S.A. BANCO SAN JUAN BAwTSA S.R.L.

BAyTON

BISA

BOLLINI S.A.

BOMBAS ROTOR PUMP

BOSCH ARGENTINA BUREAU VERITAS BUyBIGTIRES.COM

CAMARA DE LA CONSTRUCCIóN DELEGACIóN SAN JUAN

CAMARA MINERA SAN JUAN CAMARA DE PROVEEDORES CALINGASTA / MUNICIPIO / SECRETARÍA DE DESARROLLO

CASEMI - CáMARA DE SERVICIOS MINEROS CEMA

CINTER S.R.L.

DACOTRANS DE ARGENTINA DIARIO DE CUyO - SUPLEMENTO CUyO MINERO DISCUALCO S.A.

ECO MINERA S.A.

ECOSAN

ENAEx ARGENTINA S.R.L. EPSON ARGENTINA S.R.L.

GALVANOTECNIA DEL OESTE GARANTIzAR SGR

GENERAL PLASTICSTUBOS CORRUGADOS

GRUAS SAN BLAS

GRUPO AGUARTEC - HIDROAR GRUPO LEIVA

GUIA DE LA INDUSTRIA HEAP LEACHING CONSULTING S.A.C.

HIDRO-GRUBERT (ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.)

HORNE GROUP

HOTEL DEL BONO INBELT

INDURA ARGENTINA INDUSTRIAL BELGRANO S.A.INDUSTRIAS GRAfICAS EL zONDA S.A.INDUSTRIAS MARCELINI

INSUMAq INTERNATIONAL CARGO S.A.

ISEMAR MINERÍA S.A. IVS

LA PLATENSE S.A. LAROCCA MINERIA

LOGISTICA EMPRESARIA S.A.MAJOR PERfORACIONES S.A. MARLEw MARLExING S.A.

MARPATECH S.A.C METALART MILICIC MINESIGHT APPICATIONS L.T.D.A.

MINISTERIO DE MINERIA DE SAN JUANNOLLMANN

OBLAN S.A. ORICA

PERIODICO EL INVERSOR ENERGETICO y MINERO

TECNON (ACOTEC) TIEMPO DE SAN JUAN

TP &S / LAAP S.A. TRANSfORMADORES MIRON

TRANSPORTES BELLO ARGENTINA S.A.

TRIELEC S.A.

UNION INDUSTRIAL

UNITED PIPELINES S.R.L.

VASILE TRANSfORMADORES VIBROMAq

VINOx

wARBEL S.A.

wATSON-MARLOw PUMPS GROUP wEIR VULCO

wESTECH / Rf VALVES INC.

yAMANA GOLD

yPf S.A.

PANORAMA MINERO - fUNDAMIN

II Seminario Internacional Oportunidades y Desafíos en la Industria Minera Argentina

Durante la V Exposición "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina", se llevó a cabo el II Seminario Internacional "Oportunidades y Desafíos en la Industria Minera Argentina", escenario para que especialistas de distintas ciencias brindaran una perspectiva respecto al futuro cercano de la industria minera argentina. Los disertantes abordaron temáticas críticas que son desafíos y oportunidades para el sector.

Evolución del Mercado Mundial del Cobre

Conferencia Especial

Dr. Sergio Hernández N.Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre)

“Hay dos grandes ciclos del precio del cobre: el primero, entre 1965 y 1970, y el ciclo que comenzó hace seis años y está terminando o al menos tiene un ralente hoy. Aún estamos con el precio en un nivel bastante alto. La influencia del precio no es de las compañías productoras, sino que el precio del cobre se maneja por los demandantes. Las compañías mineras son tomadoras de precio y administradoras de costos.”

“Esto en parte se debe a que en minería tenemos una diversidad tan grande de empresas productoras trasnacionales que es imposible pedirles que bajen la producción para aumentar el precio, porque todo el proyecto profesionalmente armado de flujos de caja se derrumba. Eso no es posible, primero porque las compañías no lo van a querer hacer y segundo porque atentaría contra normas del sistema financiero que protegen al consumidor y a países consumidores de commodities”.

“En una visión de largo plazo desde el año 1980 hasta el 2013 al ver la evolución del precio y de los costos, y cuando el precio sube los costos empiezan a ascender, hay un cierto relajo en la compañía y hay más demanda de bienes, de empleados, entre otros. Hay mayor proyecto, más precio, más estímulo y más costos. Siempre ha estado el precio del cobre sobre los costos promedio,

nunca se cruzan las dos vectores y eso quiere decir que el mercado del cobre es un mercado próspero, no ha pasado por crisis significativas de largo plazo.”

“Los costos son muy distintos dependiendo de los países. Los países productores de cobre, (excluyendo EE.UU. que es un auto consumidor), Chile, Perú y Australia, tienen un monto promedio de costo de US$170 centavos. El mayor costo es en Australia, con US$213 centavos, mientras que en Chile es de US$180 centavos y en Perú US$111 centavos.”

“¿Cuáles son los costos que más influyen en Chile en relación con Perú? La mitad de la brecha entre ambos países es el costo de energía en Chile; otro porcentaje, más pequeño pero importante es el costo de los profesionales, que en Chile es mayor que en Perú y, por último, los yacimientos chilenos -como llevan muchos años en explotaciónson de menores leyes y necesitan más trabajo para obtener un porcentaje de ley de cobre fino del mismo nivel que Perú.”

“Hay una visión de corto plazo del precio del cobre y las causas que mueven el precio. Una de las causantes de la baja del precio fue el anuncio por parte de la Reserva Federal de los EE.UU. del recorte del programa de estímulo monetario en dicho país; la baja pronunciada reciente que empezó en marzo de este año, cuya razón son los problemas de China, que representa el 49% del consumo de cobre. Hace 30 años China representaba el 5% y con el crecimiento industrial, las ciudades chinas y los planes de desarrollo de los gobiernos los últimos 30 años han disparado el consumo del cobre a casi 10.000 MT de los 21.000 MT que se producen en el mundo. En marzo se sintió la decisión del gobierno chino que modificó la legislación permitiendo la quiebra de las empresas chinas. Eso influyó porque muchas compañías del sector tenían dado a los ban-

Dr. Sergio Hernández N.Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre)

cos mundiales cobre depositado en garantía de la toma de créditos en bancos del mundo y en bancos de china. Cuando se anuncia la posibilidad de quiebra se piensa que hay una gran cantidad de cobre que han dado en garantía y se cree que quiebras masivas van a traer una liquidación generalizada de los stocks de cobre y por lo tanto va a aumentar la oferta. Este fue un fenómeno psicológico inmediato. Ese efecto psicológico tuvo un rebote en la bolsa cuando empezó a racionalizarse y pensaron que las empresas tenían más riesgo y eso suponía la necesidad de pedir más cobre en garantía, lo cual revertiría el efecto, aumentando la demanda.”

“En cuanto a la a relación entre inventario en las bolsas y precio es la siguiente: a mayor inventario el precio cae, a menor inventario el precio aumenta. Hay disociaciones por temas puntuales que no tienen que ver con los inventarios sino con expectativas de evolución de las economías en el mundo principalmente la China. “

“Las expectativas del consumo de cobre de los próximos años se ve muy positiva. Desagregando los países consumidores de cobre, EE.UU. es más o menos plano, Europa también, y Japón también. Quiero hacerles notar un fenómeno muy importante, que es el caso de India. Recuerden que China hace 30 años representaba el 5% del consumo. India tiene 1.300 millones de habitantes, China más de 1.000 millones de habitantes. En la curva del consumo de la economía china, desde 2010 hasta el 2030 tenemos un aumento del consumo de alrededor del 200%, es cierto que los volúmenes que se proyectan para el 2030 en India no son los mismos que China, sino significativamente menores. Pero nos da cuenta de que hay un actor importante en la demanda que puede influir en el precio, aumentando la demanda a las mineras.”

“Las tendencias demuestran que la demanda mundial de cobre refinado en el 2013, creció un 4,7%, y en el 2014 un crecimiento de 2,5% y para el 2015 esperamos un crecimiento de 2,7%. De esa demanda, China creció 11,2% en 2013, 4,5% en 2014 y 4,5% en 2015, significativamente por sobre el crecimiento de los demás países que demandan cobre. Esto significa que si hoy el 50% del consumo de cobre es de China, en 10 años más va a ser bastante mayor.”

“COCHILCO estima que la demanda es aproximadamente de 21 MT, y la oferta es 21 MT, levemente superior al 2013. Este año va a haber un superávit de oferta por sobre demanda de 373 mil toneladas, es decir que hay un leve crecimiento de los inventarios. Pero hay indicadores recientes que estiman que seguramente no haya el año que viene este superávit de oferta sobre demanda, lo

que asegura mejores perspectivas de precio también.”

Cómo enfrentar la Crisis

Ing. Jorge Palmés – CEO AngloGold Ashanti Argentina

“Esta es la forma en que nosotros, desde Cerro Vanguardia enfrentamos la crisis: teniendo en cuenta que hay un contexto internacional, nacional y local que nos influye. Internacionalmente todos conocemos la caída que han tenido los precios de los metales preciosos en los últimos años, que también ha llevado a una caída del precio de las acciones de las compañías (aunque no es necesariamente solo eso). Además ha habido una reducción marcada en los presupuestos de exploración que en nuestro caso se redujo a la mitad. Estos últimos tres años se ha reducido el 50% cada vez.”

“Por otro lado, a nivel nacional o provincial, existe el cepo cambiario, la dificultad para girar dividendos, importantes restricciones a las importaciones, las paritarias que en la mayoría de las empresas supone un aumento de más del 30%. Esto eleva mucho los costos operativos. Ha habido conflictos sindicales muy grandes, como el de camioneros, UOCRA, que no permitieron el trabajo con tranquilidad. Finalmente, hay un nivel muy alto de inflación que se supone va a estar entre 35% y 40% anual con una devaluación del peso que ha llegado a 23%, que no alcanza a cubrir con el alto porcentaje de inflación.”

“Cerro Vanguardia fue concebido para durar diez años, estamos cursando el año quince y con el paso del tiempo la mina ha envejecido por lo cual hay una caída muy importante del valor de mineral, se han ido profundizando las vetas y angostando. Los costos de Cerro Vanguardia son bastante altos, por todos los factores antes mencionados, a lo que debe sumarse nuestra localización en el medio de la Patagonia. Además, de nuestra estructura de costos el 60% son costos fijos. Además nuestra producción, principalmente por la localización, es muy dependiente del gas como único combustible. Nuestra planta se maneja con gas. Con el alargamiento de la vida de la mina, cada año requerimos gastar más en capitales.”

“Ante esta innegable crisis, hemos decidido aumentar la producción, optimizar los procesos, y reducir agresivamente los costos. La mina tenía una explotación exclusivamente open pit y una planta de CIL; en este momento tenemos una mina subterránea, una

Ing. Jorge Palmés –CEO AngloGold Ashanti Argentina

lixiviación en pilas, hemos ampliado la planta de lixiviación en pilas y estamos en este momento en la parte de ingeniería para ampliar la producción subterránea.”

“También hemos optimizado los procesos: la recuperación de oro es mayor al 95% y la de plata alrededor del 70%, hace años atrás eran del 93%, y 10% menos respectivamente. Se obtuvo la Certificación 5 Estrellas Caterpillar, que significaron aproximadamente un ahorro de $7 millones.”

“Se hizo un importante plan de reducción de consumo de combustible. En la mina subterránea se incrementó la distancia entre subniveles, se redujo el consumo de cianuro, el costo de mantenimiento de la planta de energía, entre otros ejemplos. Se extendieron los mantenimientos predictivos, duplicándose, y se extendió la vida útil de los neumáticos.”

“En el año 2011, el precio del oro era de US$1.858/Oz., la plata de US$48/Oz., mientras que ahora es de US$1.254/Oz. y US$19/Oz., respectivamente. En el último año y medio el precio de los metales cayó el 31%. Respecto a los costos en 2011 el KW costaba US$56, este año es de US$135; el gasoil aumentó 25%, el costo de mano de obra ha ido aumentando alrededor de 30% anual.”

“Nuestra respuesta fue aumentar la producción. En el año 2010 era de 210.000 Oz. de oro anuales, en 2013 era de 265.000 Oz. y este año vamos a tener una producción similar. Algo parecido ocurrió con la plata que eran 2.797.000 Oz., y este año vamos a estar en los 3.500.000 Oz. El promedio de cada tres años, si lo llevamos a una proyección al 2017, el acumulado da 33%, hemos aumentado un tercio la producción de la mina.”

“Por otro lado, una de las formas para conseguir los costos necesarios para poder seguir en marcha era un plan de ahorro muy estricto, que llamamos P500. El año 2013 se ahorraron $7,8 millones, y para este año está pensado $42,4 millones, un total estimado de $50 millones. El costo total de producción, que en 2012 era de US$1.010/Oz., ha ido bajando a US$947/Oz. en 2013 y US$905/Oz. en 2014. Si bien sabemos que esta no es una receta universal, son las respuestas que nosotros hemos encontrado ante la crisis.”

Código Argentino de Certificación de Recursos y Reservas

Minerales, su implementación es prioridad absoluta

Lic. Héctor Colón – Presidente de la AAGE (Asociación Argentina de Geólogos Economistas)

“En el año 2012 completamos el Código de Certificación de Recursos y Reservas Minerales para Argentina, que fue aprobado por el Comité Internacional de Estándares para Informes sobre Reservas Minerales (CRIRSCO). El trabajo en el código se inició en 2009, y se terminó en 2011, lográndose la aprobación definitiva un año más tarde. Paralelamente hicimos gestiones en ámbitos oficiales para darle carácter legal a la puesta en marcha de esta norma, gestiones que seguimos, esperando que en el 2015 ya tenga fuerza de ley y de aplicación obligatoria en todo el ámbito nacional.”

“La necesidad del Código para preparar informes técnicos referidos a Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales es debido a razones de índole técnica ya que muchas veces los informes de exploración, las conclusiones y las inversiones no tienen la solidez necesaria ni la prueba documental del profesional que firma en un informe de esta categoría. Por otra parte, el informe sobre un resultado o un cálculo sobre reservas, es la base en los mercados de capitales para generar confianza en el inversor. Y el uso de capitales públicos a través de la operación de compañías junior de exploración, son las que logran que del público surjan fondos frescos para alimentar el desarrollo de la exploración. Esa es una de las razones para que tengamos seguridad acerca de la calidad de la información y la terminología que se emplea cuando se definen factores favorables a un prospecto.”

“Por otra parte es fundamentalmente el capital público el que debe ser resguardado por esa calidad de información original, que asegura al inversor; además, esto sería tener una buena base para iniciar un mercado de capitales de riesgo para el desarrollo de proyectos. Nosotros pretendemos que en Argentina también haya un mercado de capitales de riesgo, por eso nuestro énfasis en el código para mantener la credibilidad que este sistema necesita.”

“El código que elaboramos tomó como base la plantilla de CRIRSCO y el código que en ese momento tenía en desarrollo la Comisión Minera de Chile. El código de Argentina está en consonancia con todos los

Lic. Héctor Colón – Presidente de la AAGE (Asociación Argentina de Geólogos Economistas)

códigos CRIRSCO, en correspondencia con el marco que hizo la comisión europea de la ONU para minerales fósiles y energía.”

“Básicamente, el Código tiene dos partes importantes: un marco ético muy severo y un marco de contenido técnico muy exacto. El aspecto ético tiene penalizaciones muy severas, por cuanto existe una figura que se crea dentro del código, la Persona Competente Calificada, que es la encargada de suscribir ese informe. Tiene que ser realizado con imparcialidad y tener el interés público por encima del de la empresa y del personal.”

“Acerca de los registros de los personales calificados, hay dos leyes -N°17.811 y N°22.169-, Registro Público de Personas Calificadas con incumbencias en las operaciones que incluyan capitales del público, deben administrarse desde el Ente Autárquico Comisión Nacional de Valores (CNV). Es la autoridad de aplicación y la encargada del registro correspondiente. La CNV está dispuesta a abrir un registro de personas calificadas, la calificación la determina un comité calificador que se agregará en la ley que establezca la obligatoriedad de esta norma profesional. Y la responsabilidad es exclusiva del comité calificador.”

“En el marco ético, la transparencia de quien redacta el informe, la terminología uniforme y el léxico debe ser de tal precisión que no dé lugar a segundas interpretaciones. La materialidad supone que incluir sólo aspectos fundamentales que inciden en la calidad de la información de los recursos minerales involucrados. La competencia se relaciona con los criterios y pautas aplicadas en la recolección de datos, y su manejo, inciden en su calidad, valor documental y atractivo de los recursos considerados. Manejarlos con ligereza, displicencia o de manera descomedida, puede afectar la credibilidad y fe públicas. Estos son los puntos clave que avalarán ante el Comité Calificador y la Bolsa de Valores.”

“El Código está destinado a salvaguardar los capitales públicos. Al valorar un activo mineral que a través de esa firma pasa a ser un activo económico, el responsable debe dar cuenta adecuadamente ante las instancias de sus respectivos colegios, la justicia civil y la penal.”

“En el aspecto técnico el cálculo reservas es la culminación de una secuencia de procesos cuya finalidad es el conocimiento cabal de la magnitud de un depósito mineral. La estimación de reservas lleva a una secuencia que es un progresivo proceso de acotamiento de incertidumbres y riesgos. Las etapas de ese proceso pueden comenzar con la diagnosis preliminar, seguida por escenarios de prefactibilidad y factibilidad.”

“Hay dos tipos de recursos, los inferidos y los probables o probados; algunos pueden cambiar de categoría si hay una nueva información que le de esa entidad según el criterio del profesional competente calificado.”

“Estamos intentando conseguir el reconocimiento parlamentario en primera instancia para poder darle lugar a la CNV para que habilite el registro de personas competentes calificadas. Además intentamos que se llegue a los industriales de las diferentes ramas para intentar instalar en la actividad minera el cierre del ciclo de los materiales: poder refinar y reciclar para dar muchísimo más valor agregado a toda la transformación de ese recurso que se está explotando.”

Exploración Minera: actualidad

y futuro

Lic. Danilo Silva Presidente de Cerro Cazador S.A.

“Cerro Cazador S.A. es subsidiaria de Hunt Mining Corporation: ambas se armaron hace ocho años con el único objetivo de hacer exploración minera en Santa Cruz. En el equipo estábamos varios geólogos con mucha experiencia en la exploración minera en el Macizo del Deseado. Allí habíamos descubierto varios depósitos de minerales como la Mina Martha, el target Martinetas y lo que era La Paloma, que todo junto lo reunimos en la Mina de Don Nicolás. Actualmente tenemos cuatro proyectos importantes: el proyecto bandera es La Josefina, que es una sociedad con FOMICRUZ S.E., al igual que el proyecto La Valenciana que está inmediatamente al oeste del anterior, a la vera de la Ruta Nacional N°12.”

“Nuestra base de operaciones está en la Estancia Piedra Labrada, en el casco de la estancia hemos agregado módulos habitacionales para mejorar el standard de vida de nuestra gente. El campamento de exploración tiene capacidad para 50 personas, hay una planta de tratamiento de líquidos cloacales, y la energía nos la proveemos por generadores que funcionan con diesel y también a gas. Tenemos como contratistas a YPF Gas, YPF para la provisión de combustibles y la mayoría de los elementos que utilizamos para la exploración minera los adquirimos en la zona. Lo que asegura que la inversión se oriente a los lugareños es que en los puestos de decisión de una empresa estén personas de las localidades.”

“En La Josefina tenemos más de 50.000 hec-

Lic. Danilo Silva – Presidente de Cerro Cazador S.A.

táreas de derechos mineros, y tenemos identificados todos los target que son desde el NE hacia el Sur: Noroeste, Central, Veta Norte, Paredones y Sorpresa. En el Noreste tenemos varios subtargets, el Sinter, La Josefina es una unidad geológica discutida, pero a nosotros los mineros nos interesa porque dentro de esta roca hay oro visible. En La Josefina llevamos alrededor de US$25 millones de inversión, por eso es nuestro proyecto bandera.”

“En los contratos que suscribimos con FOMICRUZ encontramos la posibilidad de que tanto La Josefina como La Valenciana puedan ser en el futuro explotados de manera independiente o conjunta. Acabamos de terminar una campaña de perforación de sondaje diamantino de diámetro HQ en el proyecto La Josefina, y en el proyecto La Valenciana hemos perforado 4.600 metros. El sondaje diamantino es un sistema de perforación donde se extrae una roca que los geólogos analizan y definen; las zonas donde vamos a tomar las muestras, generalmente se cortan por la mitad. Una mitad es enviada al laboratorio y la otra mitad se preserva en la caja como documento. Esta costumbre tiene que ver con el control de calidad y de auditoría.”

“En los target Sinter y María Belén, en La Josefina perforamos unos 1.608 metros, y en la zona de La Valenciana hemos perforado casi 3.000 metros de sondaje diamantino en varios targets (Veta Principal, Stockwork La Valenciana, Veta Rosario y Stockwork La Florentina) Hemos cortado estas zonas con anchos de hasta 25 metros, lo cual sorprende. Es un cuarto de manzana de estructura, nunca había cortado esto, con una Textura de cuarzo bandeado con sílice negra. Esto lo estamos identificando en el Proyecto La Valenciana. Eco Minera fue la adjudicataria de esta perforación; han abierto una empresa subsidiaria en Santa Cruz, para satisfacer las leyes provinciales”.

“El proyecto La Valenciana en otro target, Stockwork La Florentina, también hemos estado perforando y explorando afloramientos que en superficie dieron anomalías altas de plata, hasta 4.000 g/t de plata. Todavía no hemos recibido los análisis, trabajamos con el laboratorio Alex Stewart, quienes están empezando a enviarnos los resultados. Seguimos explorando en la Provincia de Santa Cruz, hace casi 20 años, desarrollando los Proyectos La Josefina, La Valenciana, Bajo Pobre y El Gateado. Seguimos invirtiendo en la República Argentina.”

“Detrás de las empresa Junior de exploración hay familias, y en este momento en que se nos ha vedado el acceso a la Bolsa de Valores de Toronto, porque el inversor de riesgo ha decidido alejarse de la minería. La

única forma de permanecer activo es cuando uno cuenta como en el caso de Cerro Cazador, Hunt Mining, con una familia norteamericana fabricantes de muebles en el Noroeste de Estados Unidos: tienen una fábrica de muebles, ellos destinan las ganancias de esa fábrica de muebles a la exploración minera y es por ellos que seguimos activos. Si viviéramos del dinero que se puede conseguir en la bolsa de valores no podríamos estar trabajando, porque en la Bolsa a las empresas de exploración minera como la nuestra nos han castigado desmedidamente. Tenemos un valor de libro, como empresa, que es multimillonario, y el valor bursátil es irrelevante. Esa es una crisis que está enfrentando la actividad minera en todos lados.”

Panel “El Rol de los Proveedores Mineros”

Lic.

Alejandro Donna - Director General - CASEMI San Juan

“CASEMI es una institución gremial empresaria que agrupa a empresas proveedores de bienes, insumos y servicios de la industria minera. Nació en San Juan en 2005, y en la actualidad integran la Cámara más de 180 empresas que generan 14.000 puestos de trabajo con una capacidad operativa a la industria minera de unos US$500 millones a US$600 millones anuales. Institución pionera, fue colaboradora en la formación de la actual CASEMI Jujuy, CASEMI La Rioja, CASEMI Catamarca, Cámara de Servicios Mineros de Mendoza - CASEMMZA.”

“La industria minera está viviendo un momento crítico vinculado a la volatilidad de los mercados y la falta de financiamiento internacional a proyectos con tasa de recupero tensas en el tiempo y al apoyo de compañías con relaciones sociales tensas. A su vez, la generación de estas oportunidades en las sociedades que albergan los yacimientos, es el camino de apertura de nuevos proyectos productivos. Sin la generación de oportunidades, no hay generación de voluntades y por ende no existe licencia social posible.”

“Ahora bien, para resolver esta situación y generar un escenario donde todos puedan participar, en primer lugar los proveedores deben entender que quien pretenda desarrollar su actividad en una localidad distinta a la de origen, deberá buscar un socio local y conformar alianzas, porque no solo materializa su voluntad de ganar, sino que genera un escenario de ganar/ganar con un proveedor local, quien justificará necesariamente su existencia.”

Donna - Director General CASEMI San Juan

Ing. Alberto fioravanti - Vicepresidente de CAPEMISA

“Creemos que la Industria deberá realizar sus actividades focalizando a otros horizontes, que les permita captar nuevos inversores. Realizando mejores lecturas de mercado pero principalmente generando relaciones institucionales, sociales e individuales más cordiales y plurales.”

Ing. Alberto Fioravanti Vicepresidente CAPEMISA

“CAPEMISA es la Cámara de Empresas Proveedoras Mineras de la Provincia de Salta, organización que nació hace solo 4 años, y que hoy tiene 60 asociados de la amplia gama de sectores que proveen a la minería.”

“El rol del proveedor minero es el eslabón crítico en la cadena de producción de la minería. Los factores claves para el éxito de un proveedor son el conocimiento de la industria, sino no podría ser socio estratégico y clave en el sector. Contar con Recursos Humanos con alto grado de profesionalismo y aptos para brindar servicios en condiciones extremas como en zonas de altura con condiciones adversas. Además tener un alto concepto de lo que es el trabajo en equipo, equipo entre los proveedores, con la empresa minera, equipo entre las diferentes cámaras en las provincias.”

“Es importante tener un alto sentido de pertenencia, no solo en las empresas en las que trabajamos, sino en las empresas para las que trabajamos, porque el cliente es parte de mi razón de ser. Es clave tener sentido de urgencia ya que la minería es una industria cuya actividad se desarrolla los 365 días las 24 hs. Es por este motivo que la urgencia es un factor clave para ser exitoso. Otra cuestión muy importante es la capacitación constante, y desde la cámara la promovemos todo el tiempo.”

“Las dificultades para alcanzar el éxito, son el límite al acceso al crédito o capital de trabajo es una limitante. Necesitaríamos contar con créditos a tasas blandas, que hoy en el mercado local no existen. Otro punto a tener en cuenta es la falta de estabilidad en la actividad, que le es intrínseco. Por lo cual es difícil mantener una estructura lista y comprometida para salir a dar servicio en el momento que se requiera. Las proyecciones a largo plazo nos ayudarían a prepararnos. Por último, de parte de las empresas mineras necesitamos una mayor apertura y previsibilidad de manera que como proveedores podamos brindar servicios que con tiempo podamos identificar, prepararnos y llegar oportunamente.”

Lic. Gabriel Bernal y CPN Carlos Gómez - CASEMI Jujuy

“La Cámara es también una entidad relativamente nueva, nace en 2010 como respuesta a la llegada de los proyectos de carbonato de litio a la provincia de Jujuy. Actualmente somos entre 45 y 50 socios. Por aquel entonces había muy pocos socios dedicados exclusivamente a la actividad minera, porque la mayor parte de los socios viene de la actividad agroindustrial de Jujuy, del tabaco y del azúcar, y sus estándares de calidad eran muy diferentes a los de la minería. El objetivo de CASEMI era que la mayor parte de las inversiones de estos proyectos queden en la región, tanto en Jujuy como en Salta. Hoy podemos estar orgullosos de que el proyecto de Sales de Jujuy, que es el que está en marcha tiene el 70% de sus proveedores locales; esto es consecuencia del programa de desarrollo de proveedores de Sales de Jujuy.”

“El desarrollo de proveedores locales para Sales de Jujuy fue el resultado de la determinación de la empresa por llevarlo adelante, sabiendo cual era la realidad de las posibilidades de los contratistas de llevar a cabo el servicio. En el principio se estableció que aproximadamente el 50% de la inversión podría llevarse a cabo con empresas locales: con esa base se trabajó, y hoy cerca del 80% de este programa se cubre con contratistas de Salta y Jujuy. La inversión neta actual en la región alcanza el 75%. Ese resultado se logra a través de un fuerte compromiso, con un programa colaborativo, con trabajo con los contratistas y la gente de compras. Estableciendo las necesidades de la empresa, pero además capitalizando la experiencia de los contratistas.”

“Respecto al futuro de este programa, los contratistas están planificando el mantenimiento de las operaciones, y queremos ampliar la contratación local, queremos que ese 25% que se compra fuera de la región se pueda conseguir allí. Para eso Sales de Jujuy está trabajando con CAPEMISA y CASEMI Jujuy.”

“PROMINCOR nació como consecuencia de una iniciativa del programa All Invest, que a través de la UIA (Unión Industrial Argentina) y de la Cámara de Industriales de Córdoba nos convocó a esta iniciativa. El grupo PROMINCOR nació hace tres años.”

“Uno de nuestros mayores desafíos fue el

Ing. Gabriel Aroz PROMINCOR

Lic. Gabriel Bernal y CPN Carlos Gómez - CASEMI Jujuy

Ing. Gabriel Aroz - PROMINCOR

agrupamiento, que surgió a partir de una convocatoria, que realmente resultó muy positiva: en principio fuimos 14 empresas, pero luego se produjo una reducción sea por el interés, por el esfuerzo, o por las realidades de cada una de las empresas. Un desafío muy importante para nosotros fue el desconocimiento que teníamos del mercado minero, por lo cual tuvimos que realizar mucha exploración, y luego planear visitas a las empresas, tomar contacto con los problemas, con áreas de compras y con las situaciones particulares de cada zona. Así tuvimos que readecuar nuestras ofertas a este nuevo mercado. Otro desafío fue el volumen de la demanda, que implicaba aumentar nuestra producción, y para ello debimos acudir a financiamiento. Dese nuestra óptica, observamos el mercado minero argentino como varios mercados en sí mismo: el NOA, Santa Cruz y San Juan. En algunos de los casos, las limitaciones tuvieron que ver con la mano de obra que disponíamos: en el sur del país, la mano de obra calificada escasea, por lo que fue un gran desafío. Tratamos de apoyarlo con otras sedes y creamos vínculos con gremios afines para capacitación de las zonas involucradas.”

“Entre los logros contamos con la sustitución de una gran cantidad de ítems que antes se importaban, y adaptando las producciones de nuestras plantas hemos podido ir cubriendo algunas de estas necesidades. Además, promover las estrategias asociativas que generan sinergias para potenciar el trabajo conjunto. También hemos desarrollado nuevos estándares de calidad, y acordamos con otras empresas para aunar objetivos y expectativas.”

“Los desafíos llevaron a que las empresas realizaran inversiones y desarrollo tecnológico, logrando que cada empresa haya tenido un desarrollo. Otro logro es el desarrollo y capacitación de mano de obra local.”

Panel La Otra Minería

Dr. Ignacio Celorrio, Vicepresidente Cámara de Empresas de Uranio

La minería del Uranio

“La matriz energética depende mucho de generación que favorece al efecto invernadero y las alternativas energéticas que mejor se vislumbraban pre Fukushima ponían a la energía nuclear como central en la nueva matriz energética. En Argentina esta situación creó una revitalización de la in-

dustria minera nuclear muy fuerte. Argentina ya tenía una industria y una pertenencia al sector nuclear de muchos años, completando todos los círculos que hacen a la energía eléctrica nuclear y de aplicación desde la prospección hasta la producción completa, haciendo todo el círculo en algún momento.”

“Uno de los objetivos que se daba, hace seis años atrás, era pasar de importador a productor para evitar la salida de divisas. Por ese motivo se dieron tres situaciones: se reactivaron las actividades exploratorias de la CNEA a lo largo del país, actualizando diversos puntos que ya habían sido explorados; al mismo tiempo, como se veía a los minerales nucleares como una de las fuentes de energía limpia, se produjo que el mercado de inversión de riesgo quiera invertir en él, ingresando capitales privados y creando una serie de compañías junior, algunas de las cuales se mantienen. Y por último, las provincias se dieron cuenta de que había otro elemento que podía generarles inversión y capitales, por lo que casi todas las provincias revitalizaron su interés por la minería uranífera.”

“Hoy ese escenario respecto a la minería uranífera es distinto, luego de la situación que se produjo en Fukushima: podemos esperar modificaciones en los parámetros de oferta y demanda, que la demanda de uranio para el futuro se enfríe porque muchos de los países que mantenían una industria nuclear fuerte empezaron a dudar acerca de mantenerla. Esto hizo que el potencial de la minería de uranio, que incentivaba al capital de riesgo, se congelara.”

“Hoy hay 433 centrales nucleares en operación y para el 2026 serán 526 principalmente enfocadas en Asia (China e India). Se espera que la demanda de uranio suba durante la próxima década un 4% anual: si bien hoy hay una sobreoferta de uranio, va a ir creciendo la necesidad de nuevos proyectos.”

“Respecto a la necesidad de reglas claras, la legislación argentina es de las más beneficiosas para atraer capital de riesgo para minería uranífera, porque atiende a dos cuestiones centrales tanto la necesidad del país como la de protección de capitales privados. Esto hace que uno pueda sentirse expectante de que si la situación mejora la inversión vuelva a fluir significativamente. De hecho, pese a esta situación bastante mala en relación con precios internacionales, hay proyectos tanto de la CNEA como de empresas privadas que si no fuera por la situación de las provincias estarían cerca de volver a la producción.”

“El sistema donde está regulado el uranio protege los derechos de la empresa privada

Dr. Ignacio Celorrio, Vicepresidente Cámara de Empresas de Uranio

en relación al desarrollo del proyecto y les garantiza un determinado precio basado en el scoping internacional para la venta, pero al mismo tiempo protege la necesidad pública de abastecimiento interno. Además, tiene la aprobación de cada uno de los contratos de exportación a fin de satisfacer la demanda interna. Falta regulación para precisar el alcance de cada uno de estos derechos que toman dos intereses, el público y el privado. Pero el marco central de la institucionalidad la Argentina lo tiene.”

Los Boratos

“En Orocobre después de tener un proyecto de litio durante cinco años decidimos abrirnos hacia otro portfolio de negocios y compramos Bórax Argentina, una empresa que tiene más de 50 años trabajando en Salta y con parte de la explotación minera en Jujuy. Considerada una de las pioneras de la minería en Argentina, cuando Orocobre la compra era una empresa prácticamente quebrada, con déficit constante anual que lograba subsistir de la venta de los derechos del litio. En este contexto quiero revalidar el modelo de negocios que como empresa hemos logrado revitalizar, cambiando la perspectiva de bórax que era bastante compleja para el tema de los boratos.”

“Nosotros tomamos una empresa que producía 30.000 toneladas de boratos de diferentes cantidades, porque tenemos 5 o 6 productos diferentes, desde minerales hasta unos productos que son intermedios en la cadena productiva, que se llaman bórax en particular, y ácido bórico. Hemos podido levantar la producción en aproximadamente cinco veces en este año, y en 2015 pensamos esperamos aumentarla un 40% más. Actualmente tenemos tres yacimientos: dos en la puna salteña, uno en la puna jujeña, donde se produce ulexita, históricamente muy utilizado para la producción de ácido bórico. Además poseemos el segundo yacimiento, único en el mundo, Tincalayu, que tiene un bórax natural que se llama tincal (el mayor productor es Turquía con una empresa semiestatal) En la provincia de Salta el yacimiento es Sijes, con un mineral de boratos que también es único en el mundo, que reemplazan a uno de los materiales que se utilizan en perforación para el shell gas o shell petróleo. Este mineral es la hidroboracita (Borato de Calcio y Magnesio).”

“Basado en esto, en la producción de Bórax Argentina tenemos productos considerados prácticamente como commodities, pero la forma de negocios que cambió Bórax Ar-

gentina en el último año es buscar nichos con servicio y buscando nuevas aplicaciones. En ese sentido los boratos tienen mucho más potencial.”

“Bórax Argentina es el mayor productor de boratos de Argentina. En el último año facturamos US$30 millones, y proyectamos en 5 años facturar en el orden de los US$120 millones. La empresa turca ETI, semiestatal, facturó US$1.025 millones. El mercado total ronda los US$3.000 millones, y es tres veces mayor que el mercado del litio. Argentina, siendo hace 30 años uno de los principales productores del mundo, quedó rezagada.”

“Como empresa queremos retomar esa posición de liderazgo: para ello debemos realizar algunos cambios, y desde el punto de vista del gerenciamiento lo estamos logrando. Un tema que no es menor son los costos: los boratos tienen mucho liderazgo en este tema, y Argentina tiene costos bastante altos principalmente en dos temas: energía en la puna y flete. Es bastante complejo competir internacionalmente con el costo de flete argentino, por lo que tratamos en conjunto de encontrar salidas para ser competitivos; una podría ser el ferrocarril, el manejo constante de otras alternativas como las carreteras y las mejoras de caminos, pero más que nada son los costos intrínsecos del país.”

“Los boratos tienen mucho potencial y mucha historia en Argentina, pero necesitamos ponerle más creatividad y tratar de cambiar algunas cosas de contexto para darle previsibilidad al mediano y largo plazo, sobre todo en un mercado que es netamente competitivo.”

Panel: Oportunidades

para las industrias que se desarrollan a partir de la minería

Ing. Federico Lufft, Presidente de la Comisión de Obras para la Minería, Cámara Argentina de la Construcción

“Hay dos formas en que interviene la industria minera en la industria de la construcción. Por un lado, la minería es proveedora de insumos para la construcción: no podríamos construir si no existiera la actividad minera. Por otro lado la oportunidad que es para la construcción cada proyecto minero, su envergadura, su localización en despo-

Ing. José de Castro, Country Manager, Grupo Orocobre

Ing. federico Lufft, Presidente de la Comisión de Obras para la Minería, Cámara Argentina de la Construcción

Ing. José de Castro, Country Manager, Grupo Orocobre

de negocios

blados carentes de infraestructura dan gran cantidad de desarrollo a la industria de la construcción.”

“En la Cámara hemos hecho un estudio de la cadena de valor de los insumos que utiliza la construcción. En lo que sería de explotación minera directa: arenas, piedras, rocas de aplicación tienen un 3,5% de participación en el valor de la construcción; a nivel de otros productos minerales pero con diferentes niveles de industrialización como cemento, cal y yeso 6,5%, y los metales con 7,4%. En cuanto a la participación del trabajo de la construcción en los proyectos mineros, la minería invierte un monto del orden del 14% de su facturación. La distancia y la falta de infraestructura requiere la construcción de caminos en geografías montañosas, algunos proyectos han requerido aeropuertos o alguna pista de aterrizaje. También la necesidad de agua en los proyectos requiere de acueductos para el agua tanto del proceso industrial como para el consumo humano. La energía también requiere líneas de alta tensión para hacer llevar energía a los proyectos. Montar un campamento en medio de la nada significa hacer un pequeño pueblo con todo lo que esto conlleva e involucra grandes trabajos de construcción civil y de montaje electromecánico.”

“Por otro lado, las instalaciones industriales dependen del tipo de mineral que se esté explotando e industrializando. La explotación minera tiene ciertas peculiaridades como ser dique de cola, piletas de evaporación que involucran grandes movimientos de suelo, con requerimiento de equipamiento pesado. La infraestructura que requieren esos proyectos rondan el 70% o 75% del total de la inversión, en este número se ve lo significativo de la minería para nuestra industria.”

“Los recursos que requieren esos proyectos son totalmente nacionales, en nuestro país contamos con empresas constructoras capaces de desarrollar cualquier tipo de proyecto de infraestructura de cualquier proyecto minero. Con 100% de ocupación de obra nacional que da la oportunidad de incorporar al mercado laboral personas no calificadas, que acceden al mercado laboral formal, con trabajo digno, buenos salarios, buenas condiciones de trabajo con altos estándares de seguridad e higiene y capacitación para un oficio que le permita desarrollarse laboralmente.”

Lic. Sabina Trossero, Responsable del Area de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores Nacionales, Cámara de Industriales

Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

“Córdoba es considerado un polo metalúrgico sumamente importante en el país, donde en la década del 1920 se instaló la primera fábrica de aviones de América Latina, lo cual dio una impronta importante a la industria metalúrgica de la zona. Con el paso de los años se instalaron nuevas empresas, principalmente del sector automotriz. Es así que los tres principales sectores industriales de Córdoba son el sector automotriz, la construcción, la maquinaria agrícola y aeropartes. “

“Cuando la industria automotriz o la construcción están en época de crisis, con las industrias metalúrgicas tan dependientes, la situación crítica se propaga a las cadenas de proveedores. Así, desde la Cámara de Proveedores Metalúrgicos se implementó un programa de proveedores nacionales, sondeando los diferentes mercados en Argentina y algunos en el exterior. No solo se analizaron cuáles eran los sectores existentes, cuales su niveles de desarrollo y potencialidad, además la capacidad productiva de las empresas asociadas.”

“Dentro de este desarrollo de proveedores se encontraron cinco sectores interesantes en relación con la capacidad productiva de Córdoba: el sector aeronáutico, ferroviario, minería, petróleo y gas. Conformamos una comisión de minería, petróleo y gas, empezando a entender cómo funciona la minería que para nosotros era nuevo. Sondeamos cuales eran las necesidades, las ubicaciones y los requisitos de las diferentes empresas del sector minero y nos encontramos con una oferta productiva que puede proveer no solo a la etapa de explotación sino también de exploración y construcción.”

“La Comisión de Minería trabaja en conjunto con instituciones públicas y privadas, además se llevó a cabo un trabajo muy intenso con las principales empresas mineras del país, los visitamos para conocerlos, sus necesidades y ver cómo podríamos suplirlos.”

“La Comisión tiene su plan estratégico o de acción, en el que se brinda capacitación a sus socios con el objetivo de que logren consolidarse como proveedores mineros, que permanezcan en el tiempo y fidelicen al cliente. Para ello es importante que valoricen la oportunidad de poder certificar normas de calidad, organizando reuniones con las empresas mineras y misiones comerciales a otros países. Se plantea así no solo satisfacer las demandas actuales sino la posibilidad de desarrollar productos que no haya en el mercado local promoviendo la sustitución de importaciones. Actualmente logra-

Lic. Sabina Trossero, Responsable del Area de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores Nacionales, Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

mos sustituir más de 150 ítems.”

Cámara Argentina De Desarrollo, Servicios E Infraestructura Ferroviaria

Sr. José Cisternas, Presidente de la Cámara Argentina

“El ferrocarril en el tema minero es un instrumento clave, al punto que está desgastado, porque hubo mucha promesa pero durante muchos años no ha alcanzado la meta. Hay sectores como la tercera categoría minera, entre otros que necesitan el ferrocarril y hoy no lo disponen.”

“A la Argentina la espera el desarrollo de tres grandes grupos económicos, la minería es uno clave y San Juan lo vive cotidianamente con el 41% de su PBI participando en la actividad minera. Pero la actividad minera de San Juan no dispone del ferrocarril que sería un instrumento clave.”

“Nuestra cámara está poniendo el esfuerzo en el planeamiento de un esquema mixto público–privado donde desde el sector privado tenemos que elevar el concepto y tratar de construir un discurso único, basado en el hecho de que hoy hay fondos. Se dispone de una inversión para este año de $1.770 millones que permite el mejoramiento de 14 puntos del corredor de cargas de la Argentina. El Estado tomó el control de los corredores, generó algunas propuestas de promoción como es el caso de la actividad vitivinícola en Mendoza, además hay un acuerdo con China por US$1.250 millones para la mejora en vías y US$1.250 millones para el equipamiento.”

“Creo que nos merecemos imaginar un plan estratégico participativo con los actores económicos, con el sector privado, y fundamentalmente el Estado que es el gran motor, y con el gobierno que corresponda en cada etapa. Queremos trabajar para que esta política de gobierno se transforme en una política de Estado.”

“El elemento clave en esto es la figura del Tercer Operador: el Estado que instala vías, que garantiza el señalamiento, el control, el funcionamiento, la administración y la ventana de los trenes pero que comparte la posibilidad de que una empresa minera forme, asista y aliente la conformación de una empresa logística, a la cual le pida una logística terrestre importante que involucre el ferrocarril, que tenga un permiso de uso sobre la vía y que corra con un valor que hoy está a un cuarto del precio del camión. Consideramos que alentar la economía regional, federalizar la actividad industrial ferroviaria,

multiplicar los esquemas logísticos es parte de la clave del desarrollo. Es necesario ordenar una demanda federal para la administración y la selección de las prioridades de esos recursos que se disponen y hay que tratar de sostenerlos en el presupuesto nacional.”

“Queremos involucrar a empresarios sanjuaninos para que se vinculen con nuestra cámara para que la actividad logística e industrial tenga en San Juan un punto de desarrollo que no es para el bien exclusivo de las empresas que tenemos actividad en el sector, ni es exclusivamente para la minería.”

Antecedentes, Reservas y Permisos Ambientales en el Proyecto Sal De Vida

Lic. Damián Moreno Bustamante, Galaxy Lithium

“El Proyecto Sal de Vida se encuentra en la puna austral o salta-catamarqueña. En 2009 las propiedades mineras fueron negociadas por Lithium One, que inicia la exploración por sales de litio y potasio en septiembre de ese año. En 2010 se asocia con un consorcio coreano integrado por Kores, LG y GS Caltex. Pero en mayo de 2012 es adquirido por Galaxy Resources, una empresa australiana la cual realiza la línea de base ambiental y presenta el Informe de Impacto Ambiental, para en abril de 2014 obtener la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de Catamarca; de Salta aún no la posee.”

“Se trata de un recurso evaporítico con una cuenca mayor a 250 mts., y la relación Magnesio/Litio es de 2,2, lo cual comparando con otros salares el magnesio es bajo. El magnesio es una ganga que hay que eliminar, al tener poco disminuye los costos del proceso para eliminarlos. El contenido de litio es de 782 mg/L. y el de potasio es de 8.653 mg/L.”

“La geología del lugar es un típico ambiente evaporítico, un salar rodeado de lagunas y volcanes. Se han realizado aproximadamente 45 perforaciones con diamantina, que hizo que se conozca la litología que hay en el salar. Después se hicieron pozos con lodo con trépanos para determinar el caudal y la salmuera, y conocer la cantidad y calidad de la salmuera. A estos pozos se les hicieron bombeos, fue uno de los parámetros que se utilizaron para determinar las reservas del proyecto. Así pudimos determi-

Sr. José Cisternas, Presidente de la Cámara Argentina

Lic. Damián Moreno Bustamante, Galaxy Lithium

nar que hay buen volumen de salmuera. Con todos estos datos, más estudios que se realizaron para conocer la cantidad y la calidad de la conectividad de la salmuera, sumado a diferentes aforos que se hicieron en los ríos que tenemos se pudo estimar una reserva para una vida útil de la mina de 36 a 40 años de bombeo constante. Se harían primero 20 pozos que se bombearían durante 6 años y otros del margen izquierdo se bombearían durante 4 años, y así se iría cambiando el ciclo entre los pozos de la izquierda y los de la derecha.”

“Respecto a los estudios ambientales, se hizo una línea de base ambiental que la realizó en 2011 la empresa ERM: es como una fotografía que se saca al medioambiente sin que haya actuado el ser humano. Se trabajó con flora, fauna, suelo; esto se presentó a la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Minería. En 2012 se hizo un Informe de Impacto Ambiental, donde se trabajó con dos empresas, una de Catamarca y una de Salta. Allí participaron 17 profesionales de las diferentes áreas: geólogos, antropólogos, biólogos, arqueólogos, que realizaron el trabajo. La empresa Galaxy lo aprobó y lo envió a la Secretaría de Minería, a la DIPGAM y a la Dirección de Antropología de Catamarca. Con todos esos datos se pudo analizar y aprobar. Así nos entregaron la DIA.”

“Con la obtención de la DIA no solo se nos deja trabajar y ejecutar el proyecto, sino que también nos requiere instalar oficinas dentro de la provincia de Catamarca, que el personal sea catamarqueño en un 75%, elaborar un modelo hidrogeológico y remitir en tiempo y forma la documentación; otros permisos legales son los residuos peligrosos, que son muy importantes. También nos audita Gendarmería, por tratarse de drogas el RENPRE, donde estamos inscriptos. Para abastecer combustibles hay que estar inscripto en la Dirección de Combustibles de La Nación, esto es condición para que nosotros podamos comprar para proveer a nuestras máquinas. El permiso de Material de préstamos se refiere a que si nosotros queremos mover suelos tenemos que llamar a la Dirección de Antropología para que ellos analicen si hay restos arqueológicos, y recién cuando la búsqueda da negativo se puede sacar suelo. Además hay permisos de perforación.”

Competitividad en Minería

Ing. Hugo Nielson - Secretario General de OLAMI

“El posicionamiento internacional de Ar-

gentina con un 2% de los capitales de exploración en minerales no ferrosos, está claramente mostrando que no resulta un país muy atractivo en estos momentos, y los pronósticos para el corto plazo -el 2015- y mediano plazo -el 2021- hacen prever una baja generalizada, o a lo sumo un comportamiento amesetado de los precios de los metales preciosos por lo que hay que pensar que esta situación se va a mantener en el tiempo, incidiendo claramente en el interés de la exploración.”

“En 2012, los destinos de los presupuestos exploratorios en América Latina, donde Argentina tenía un porcentaje interesante del 12%, equivalente al de Brasil y ligeramente superior a Colombia, pero inferior a Chile y Perú, que son nuestros competidores inmediatos. El escenario internacional de precios y costos afecta gravemente las decisiones de inversión de minería en todo el mundo.”

“La situación que sufre Argentina tiene que ver con el contexto internacional, por eso es muy importante determinar qué políticas vamos a fijar para no perder competitividad en el mercado internacional.”

“Los beneficios de cualquier país, cuando hay alza en los precios, se incorpora más mineral marginal, se sube la ley de corte y eso repercute en un aumento de la mano de obra ocupada, mayor demanda de contratistas, proveedores, inversiones en infraestructura. Esto para indicarles que la carga tributaria en Argentina contrariamente a lo que muchos creen es una de las más altas en América Latina, y eso hace que la competitividad respecto de Chile y Perú sea ligeramente inferior.”

“Vemos cómo, tomando por indicador el valor actual neto de un proyecto, el valor actual neto de la empresa es bastante inferior al del Estado, mientras que en Chile y Perú se mantiene más o menos en la misma proporción. La competitividad en Argentina, en cuanto a la calificación de riesgo, está considerada de alto riesgo. No es la más riesgosa pero tiene alto riesgo, por lo tanto para no perder competitividad tenemos que tener en cuenta estos datos.”

“En el promedio de los distritos mineros según el nivel de confiabilidad, Argentina está ubicada 29, mientras que Chile y Suecia están entre los primeros lugares. Argentina está por debajo de la media. Si vemos el aumento de la producción de cobre proyectado hasta el 2021 Argentina apenas tiene un 3%, a pesar de las reservas bastante importantes.”

“La minería tiene que ser una política de Estado y eso se consigue construyendo confianza. Los inversores necesitan ver no solo

Nielson - Secretario General de OLAMI

que se van a respetar las reglas del juego, que la estructura jurídica impositiva se va a mantener, sino que los candidatos para las próximas elecciones empiecen ya a hablar de cuál va a ser su política para que el país sea previsible.”

“El Ordenamiento territorial es fundamental para cuando la minería produce beneficios, que se sepa en qué se pueden invertir y que no se malgasten esos beneficios. Un Ordenamiento Territorial evitaría que esos fondos se vayan a destinos que no son los prioritarios. La distribución de los beneficios de la minería es algo importante y hay que revisarlo.”

“El respeto a las reglas de juego es fundamental para atraer inversiones. La licencia social es otro elemento central a tener en cuenta en una política de Estado, y esa licencia social debe ser gestionada por el Estado. Él tiene una responsabilidad preponderante, gestionar en las comunidades, explicarles porque la minería es importante, y de qué manera va a beneficiar. Explicar si hay riesgos, cuáles son esos riesgos y cómo van a ser mitigados. El control ambiental participativo me parece muy importante porque es necesario que la gente tenga confianza en que todas las empresas.”

Panel Desafío del Desarrollo Sostenible en Minería

Coordinador:

Ing. Guillermo Orioli - Gerente General - Yokogawa Argentina

Desarrollo de las energías renovables y su vinculación con el desarrollo sostenible de la minería en San Juan.

Ing. Victor Doña

Presidente de EPSE

“EPSE es una empresa del Estado Provincial, la creó el gobierno hace 10 años; depende directamente del Ministerio de Infraestructura. EPSE puede ejecutar proyectos y obras por cuenta propia o por mandato de la provincia, también puede asociarse en UTEs con otras instituciones públicas o privadas. Las energías renovables con que trabajamos en San Juan son la hidráulica, eólica, solar, biomasa, y geotermia.”

“Comenzamos con la energía hidráulica y luego dimos énfasis a otras energías. Tenemos algunas UTEs armadas en energía solar para explotar la geotermia en la cordillera, en biomasa también tenemos una asociación con entes públicos y privados. Y en hidrocarburos tenemos un contrato para la exploración en San Juan.”

“Cada uno de estos proyectos demanda diferentes minerales: la energía es hoy un commodity muy preciado y muy necesario para la gran demanda minera. La energía solar, geotérmica, hidráulica, que llegado el caso podría ser para el abastecimiento de cada uno de estos emprendimientos.”

“En materia de energía hidráulica los proyectos están en dos ríos. El proyecto Punta Negra -además estamos armando la licitación de El Tambolar- que es un proyecto sobre el Río San Juan. Otras obras son el embalse del Dique Ullum y el Dique Caracoles. Los ríos de montaña permiten la posibilidad de hacer diques en cascada.”

“Por cuanto a energía eólica, San Juan no es la Patagonia pero sí tenemos recurso en la cordillera; hay dos zonas favorecidas que son Tocota y Barreal, donde se instalaron 5 torres de 80 mts. para medir a 5 alturas diferentes. Las mediciones permitirán acceder a financiación. Tenemos a Veladero que pudo instalar un molino de 2 Mw cuyo eje está a 60 mts. Hubo una importante logística para instalarlo a esta altura, y creemos que si esto se pudo hacer se pueden instalar muchos molinos más.”

“En energía solar, la zona de Cordillera, desde el norte de Neuquén hasta el altiplano boliviano es una zona especialmente apta: está entre las mejores 5 zonas con mejor calidad de radiación solar del mundo. San Juan avanzó con un proyecto estratégico que pretende cubrir toda la cadena de valor agregado desde la extracción y producción de cuarzo hasta la fabricación de módulos fotovoltaicos. Pensamos que vamos a sostener esto en el tiempo y que va a ser competitivo y sustentable. El cuarzo es un mineral base con contenidos de silicio, es un mineral clave para desarrollar las células y los módulos fotovoltaicos. En San Juan nos animó tener mucha disponibilidad territorial para explotar esta energía ya que es zona desértica, donde no se puede extraer mineral. No hay agua en profundidad, lo que determina un costo bajo del terreno.”

“Se firmó el contrato con un proveedor internacional para instalar una fábrica que actualmente está en construcción para producir los primeros cuatro eslabones de la energía fotovoltaica, lo cual le agrega un 85% de valor agregado nacional. Son cuatro fábricas en un complejo industrial.”

Ing. Victor Doña, Presidente de EPSE

Ing. Guillermo Orioli - Gerente General - yokogawa Argentina

“Con respecto a la geotermia, a 3.900 mts. en la alta cordillera, en la zona de Valle del Cura (Departamento de Iglesia), se han distinguido 7 manifestaciones geotérmicas naturales. En algunas se ha comenzado a profundizar en exploración de geofísica y geología, y en segunda instancia en cuanto a perforaciones. Este es el proyecto geotérmico Despoblado, que está a 10 Km. de Veladero, y allí nos asociamos en UTE con la empresa MAGSA, Barrick y Geotermia Andina para explorar a nivel suelo, de geofísica, geología, perforaciones y pasar a la etapa de explotación para comercializar la energía con ellos. La zona del Cura se encuentra aislada del sistema de San Juan, y el tendido eléctrico más cercano que tenemos está a 160 Km. Por el avance que tenemos, parecería que el potencial de esta zona es muy bueno, y que en profundidad todos esos reservorios se conectan. Con las perforaciones se busca saber cuál es la temperatura del agua y hacer una curva de temperatura. Los estudios han sido satisfactorios, y recomiendan seguir profundizando en la exploración; la calidad del vapor es muy buena, un calor seco con la suficiente potencia para mover una turbina.”

Minería y Desarrollo Sostenible

Ing. Roberto Zenobi Gerente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza

“Desde 1683 hay registros de que se desarrollaba la minería en la provincia de Mendoza, mucho antes del programa que en los últimos 100 años se ha dedicado al agro y la vitivinicultura. En estos últimos cincuenta a setenta años se empezaron a desarrollar los programas de exploración ya con otras metodologías de trabajo y con otros sistemas de inversión. El Plan Cordillerano que llevó adelante Fabricaciones Militares con apoyo de la ONU, eligió la zona de Mendoza y San Juan para comenzar a explorar.”

“Los recursos con que cuenta hoy Mendoza son uranio, oro y mucho cobre. Los principales yacimientos de Chile están vinculados a las áreas potenciales de Mendoza. Lo lamentable es que muchas de estas zonas hoy están cubiertas con reservas que están promovidas por gente que no quiere que se desarrolle la minería. Pero hay derechos adquiridos, y habrá que discutir quién tiene la prioridad en el uso de estos recursos.”

“Los recursos que hay hoy en Mendoza son 3 minas: Sierra Pintada (Uranio), Paramillos

(Plomo, plata y zinc) y Agua Botada (Huemules - Uranio); 2 proyectos factibilizados: San Jorge (Cobre) y Don Sixto (Oro). Además hay 5 proyectos en exploración con perforación, que son Paramillos Norte y Sur (Cobre), Las Choicas (Cobre), Santa Clara (Oro) y Yalguaraz (Cobre) y 10 proyectos en exploración sin perforación: Picos Bayos (Cobre), Papagallos (Cobre y oro), Universidad (Cobre), Elisa (Cobre), Cerro Amarillo (Cobre), El Seguro (Cobre), Matancillas (Cobre), Cajón Grande (Cobre), Quebrada Amarilla (Cobre) y Malargüe (Cobre y oro).”

“La relación entre los recursos y las inversiones que hubieran requerido esos recursos se puede medir en cuanto a que los minerales suponen un recurso a razón de US$349.234 millones, lo cual requeriría una inversión de US$16.793 millones. Si en los próximos cinco años, con las 7 minas en producción se podría generar US$1.215 millones, y si en los próximos diez años se incorporaran 9 minas más a la producción se generarían US$5.237 millones. Este sería el escenario de una provincia que hoy está pidiendo créditos en el mundo para poder salir del default.”

“Los indicadores de actividad económica que la minería hubiera generado en Mendoza en la producción hubieran sido US$1.215 millones, en bienes y servicios US$456 millones y en la posibilidad de realizar un “compre local” que tranquilamente la industria mendocina está en condiciones de satisfacer; se podrían haber producido US$342 millones anuales. Para el Estado esto supondría una carga tributaria de US$632 millones.”

“El Estado debe generar recursos económicos, ya que los recursos perdidos no ha sido reemplazados por otros: los que están en contra de la minería no generaron propuestas productivas que satisfagan las demandas económicas ni los beneficios sociales.”

“La provincia debe crear una Ley de Regalías, crear asistencia con los Consejos Asesores Mineros provinciales y departamentales: la carga tributaria en Mendoza es altísima y la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas solo a la minería. Todo lo demás carece de valor sin una política de Estado: la minería metalífera no existe porque para el gobernador la misma está fuera de su agenda.”

“Los otros dos temas pendientes son las demoras en los Informes de Impacto Ambiental y la diversificación de la matriz productiva, porque la misma está agotada, y se necesita ampliarla.”

Ing. Roberto zenobi - Gerente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza

Desarrollo de Talentos I Seminario Internacional de RR.HH. y Relaciones con la Comunidad

Organizado en forma conjunta entre PANORAMA MINERO y EFICIENCIA EMPRESARIA, este Seminario Internacional convocó a un nutrido perfil de asistentes, incluyendo estudiantes de carreras y tecnicaturas relacionadas con la minería. Representantes de áreas de reclutamiento y organizaciones profesionales en conjunto con responsables de desarrollo de proveedores, de tareas comunitarias y capacitación generaron un mix para que el Seminario sea un éxito.

Lic. Héctor Colón Asociación Argentina de Geólogos Economistas

“La formación de los profesionales geólogos en estos momentos adolece de algunos defectos por la velocidad en que se han desarrollado las tecnologías, sobre todo aquello respecto a los métodos indirectos para captar información de subsuelo, lo que ha llevado a que los geólogos –cualquiera sea la universidad donde haya cursado su tarea- no posean suficiente formación en el manejo y dominio de las tecnologías de teledetección por ejemplo; de las cuestiones de medioambiente que hace a los problemas de tipo social que últimamente se están desarrollando alrededor de los proyectos mineros; y fundamentalmente también adolece de defectos en la interpretación de las nuevas tecnologías geofísicas.”

“En todo lo demás, la formación profesional argentino es completa, pero dada la velocidad de las tecnologías, es difícil en estos momentos encontrar un joven profesional que domine todas las técnicas de interpretación y todos los sistemas que hay para poder enclavar en el momento y punto justo la decisión de por ejemplo iniciar un plan de perforación y ubicar exactamente el lugar en función de la información que la tecnología brinda en forma inmediata. Este es el motivo por el cual los profesionales

de esta parte del mundo van quedando relegados; desde la AAGE creemos que es imperioso que las Academias Argentinas y en los currículos de formación de geólogos se incluya toda la parte medioambiental, la interpretación de los programas de geofísica y todo lo que hace a tecnologías emergentes así como las limitaciones de cada método que se empleas porque estamos acostumbrados a adquirir esos conocimientos en función de los programas que realiza el propio fabricante. Y el propio fabricante de una tecnología siempre vende el programa –por una razón de índole comercial y verdadera- como si fuera el mejor, pero muchas tecnologías tienen limitaciones muy severas que el profesional recién advierte cuando no encuentra la solución que el proveedor dijo que le iba a brindar el método: esto no es ir en contra de ninguna de las tecnologías imperantes, pero solamente debemos conocer las limitaciones de cada una de las mismas.”

En Sensores Remotos todo lo que hace a sistemas ópticos y multiespectrales que son muchísimos, el que se especializa en un sistema nunca puede llegar a otro por cuanto el sistema que tiene una determinada metodología tiene un sistema fijo, y por más talentoso que sea el operador raramente pueda conseguir modificar o conseguir mejores resultados. En el caso de la teledetección es un caso, otro es el de la formación de medioambiente donde ya las cosas están más asentadas y el profesional geólogo no puede interactuar con especialistas en la materia en la zona que fuere porque le faltan conocimientos elementales acerca del me-

Disertantes y organizadores del "I Seminario Internacional de RR.HH. y Relaciones con la Comunidad. De izq. a der.: Lic. Héctor Colón (AAGE), Ing. José De Castro (Grupo Orocobre), Ivet San Martín Neira (Caser Ltda.), Bernardo Parizek (GT Ingeniería), Amanda Salvaneschi y Alejandro Colombo de Panorama Minero, Lic. facundo Huidobro (Mansfield), y el Director de Eficiencia Empresaria Lic. Adrián Trettel

Lic. Héctor Colón – Asociación Argentina de Geólogos Economistas

“Perfil del Geólogo del Siglo XXI”

dioambiente; tenemos alguna idea bastante firme sobre las condiciones naturales de cada región, pero en el momento de establecer líneas de base y de hacer una evaluación ambiental o determinar causales de deterioro del medioambiente bueno es reconocer que al geólogo le están faltando elementos que solamente en la academia puede lograrse.”

“Por eso es que proponemos que el geólogo de este siglo tenga formación en estas tres especialidades, porque así va a tener todo el herramental necesario elemental científico y técnico así como la tecnología a aplicar, sabiendo a priori cual tiene limitaciones en este u otro sentido.”

“Para que los futuros geólogos puedan acceder rápidamente a las organizaciones productivas mineras deberán exhibir una formación integral no sólo en mineralogía, petrología, geología estructural, geología de yacimientos, geología minera, geoquímica y geoestadística, sino también una sólida formación que les asegure adecuada participación en los proyectos futuros. Para ello será imprescindible poseer sólida formación teórica y práctica de grado en el uso de la información provista por los sensores remotos (teledetección), en geología ambiental y optimo dominio de las nuevas técnicas de geofísica.Sólo así podrán, en el futuro inmediato, incorporarse exitosamente a la labor científica, académica o productiva.”

mos el perfil del gerenciamiento general, logrando una ganancia en este año fiscal luego de diez años; la empresa está en Salta con tres yacimientos mineros (dos en Salta y uno en Jujuy) y una planta en Campo Quijano donde se producen algunos de nuestros materiales.”

“El concepto de gerenciamiento que fuimos creando dentro de las dos empresas y dentro del Grupo Orocobre se basa en algo específico en la creación del Valor Compartido por la sociedad, y va mucho más allá de lo que se denomina relaciones comunitarias: es pensar como a través de sinergias o ganar-ganar, lograr que lo que está ganando la empresa sea también una ganancia para la sociedad, y que en conjunto sea mayor que lo que es la parcialidad de cada uno, y ello se logra pensando en común.”

“Sabiendo que la gente es lo más importante, hemos logrado definir cinco pilares globales de Valor Compartido: Producción y Recursos naturales como algo que cruza a la empresa, debería ser algo que lo estemos llevando como una ventaja para la sociedad; así hemos creado algunos proyectos que van más allá del aspecto minero como proyectos para la producción de bienes laterales al emprendimiento minero como la producción de quinua u otros proyectos específicos. Otro valor es la Educación porque si no tenemos RR.HH. una formación básica y después especializada que el valor de la empresa se cree en el día a día y en el mediano a largo plazo; por ejemplo hacemos de catalizadores para que la gente de la Puna terminen su primaria o secundaria que sea gente de la empresa, que pueda trabajar en la empresa o en nuevos emprendimientos.”

“La Salud como hago que cruza el valor compartido incluye parte de lo que tenemos como pilar, y la Transparencia y Empoderamiento es abrir la empresa a la sociedad con el objetivo de trabajar con fines en común, que son mucho más de corazón que de valor económico.”

“Sales de Jujuy S.A. es el operador del proyecto de litio Olaroz en la provincia de Jujuy, donde los socios que la conforman son Orocobre, Toyota Tsusho y la empresa estatal provincial JEMSE. El objetivo es producir 17.500 toneladas de carbonato de litio a partir del 1 de noviembre de este año, y ahora tenemos 160 personas trabajando en forma directa así como casi 500 contratistas. Uno de los importantes logros es cómo se ha distribuido la inversión y por dónde ha ido la inversión en general (54% a nivel local) y más del 80% en Argentina (sobre un total de US$122 millones a fines de febrero)

Otra parte del grupo Orocobre es Bórax Argentina una empresa con más de 50 años y que hace 2 años estaba a punto del cierre; cambia-

“Para eso un ejemplo muy importante es el de la Creación de los Proveedores Locales o el trabajo con los proveedores locales, algo que viene siendo una secuencia que va entre una presión, una decisión y una creación de expectativas dentro de la sociedad con respecto a lo que puede ganar uno con el emprendimiento minero. En Sales de Jujuy intentamos comenzar con la creación de empresas que vayan creando valor a partir del sector minero, y de que a partir de allí tengan la posibilidad de competir en el ámbito local e internacional; estamos trabajando con las empresas de Salta, Jujuy y resto de Argentina, y que tengan la posibilidad de ser empresas de competencia mundial que puedan vender en Chile, Australia o China, más allá de estar localizados en Argentina. Por lo tanto,

“Desarrollo de proveedores y contratación de Mano de Obra local en el proyecto Olaroz –Sales de Jujuy”

Ing. José De Castro - Country Manager – Grupo Orocobre

Ing. José De Castro –Country Manager – Grupo Orocobre

el clúster da la posibilidad de arranque para esto.”

“Otro aspecto importante de la creación de valor local es la denominada Bolsa de Trabajo: en la Puna surgió el debate sobre a quién le debería corresponder más o menos puestos de trabajo en la empresa, y nosotros lo que logramos fue crear una asamblea permanente con diez comunidades aborígenes de la zona, y entre ellos y con ellos, distribuir cómo sería un aspecto general con respecto a los empleos.”

“En general, lo que tratamos de generar a través del Valor Compartido, es que no solo la empresa es la que está en la sociedad para generar un valor económico, sino todo aquello que la empresa pueda dar como base pueda generar en la gente, en las comunidades cercanas, en la provincia y más allá de que pase más allá del aspecto minero.”

nero, con un alto compromiso, y con rendimiento en las clases teóricas y prácticas de excelencia.”

Para esto creamos un Plan de Acción, y lo encontramos en Chile, en el CEIM (Centro de Entrenamiento Industrial y Minero) Este programa contaba con una parte teórica y otra práctica, que duraba 3 meses y contaba entre 20 y 25 participantes. Las clases teóricas eran un total de 20 días (159 horas) con un 75% de asistencia y un 80% de aprobación, y la parte práctica eran dos subidas a Veladero, con un turno que cumplen los operadores de 14 días de trabajo y 14 de descanso. Las clases teóricas contaban con materias muy exigentes, y lo que se buscaba no eran simples choferes sino operadores de excelencia que conocieran su equipo, de hidráulica, la parte eléctrica, seguridad, medioambiente, y que su bagaje de información fuera muy importante ante de subir a la parte práctica.”

Lic. Flavia Doque y Lic. María

Laura Saball – Area Reclutamiento de Barrick Gold

“En 2007 nos encontramos con una situación particular cuando los Operadores Especializados eran personas de fuera de la provincia e incluso de fuera del país. Por lo tanto tuvimos que realizar una búsqueda de 29 operadores en equipos, una tarea muy difícil. Si bien teníamos un equipo de entrenamiento propio en mina, el mismo servía para los operadores existentes pero no para los nuevos operadores; en San Juan si teníamos que salir a buscar nos encontrábamos con gente que sabía operar, pero solo máquinas viales pequeñas, y si nos acercábamos a las comunidades de Iglesia y Jáchal no encontrábamos operadores. Esto se vio agravado con la puesta en marcha de Gualcamayo y Troy, lo que aumentó la rotación de los operadores.”

“Para ello, nos pusimos como objetivo capacitar operadores de equipos de mina en la provincia de San Juan; y para lograr esto, y sabiendo de la necesidad urgente de cubrir las vacantes, no lo íbamos a hacer de cualquier forma sino a través de un programa que a largo plazo nos brindara ciertos beneficios y expectativas. Para ello necesitábamos contar con participantes altamente motivados por ingresar al mundo mi-

“Para comenzar con el proceso de reclutamiento y selección, se realizaron convocatorias masivas para que aquellos interesados se presentaran y se informaran, a través de medios radiales o televisivos en la comunidad (Iglesia y Jáchal) que son los de mayor llegada. Nuestra propuesta incluye los requisitos, la metodología de selección, la forma en que se lleva a cabo los programas, y que las personas se puedan sacar sus dudas en forma personal ya que se realizan reuniones personalizadas donde se pueden plantear dudas e inquietudes particulares.”

“También contamos con el apoyo de Oficinas de Empleo, y de las personas de la comunidad que trabajan en forma estable, que hacen el trabajo boca en boca. Luego de que el interesado demuestra su interés comienza el proceso de selección: en el inicio cuando hay una cantidad muy numerosa, nos trasladamos hasta la comunidad para realizar un par de tests que suelen ser el inicio del proceso y luego avanzando en el mismo proceso se administran entrevistas en competencias así como otra del área de operaciones mina. Cuando siguen avanzando, se les realiza estudios psicotécnicos y preocupacional; quienes quedan en condiciones se les pide su documentación, y son reclutados. Por lo tanto, este proceso de ingreso es el mismo que para cualquier otro empleado de la empresa.”

“Hay un sistema dentro de la empresa que en la medida en que los operadores se van profesionalizando pueden presentarse para operar otras máquinas más complejas: hace muy poco lanzamos el curso de operadores número 15 apuntando a que la totalidad de los seleccionados sean de Jáchal e Iglesia, y estamos en una

Lic. flavia Doque y Lic. María Laura Saball – Area Reclutamiento de Barrick Gold

Programas de capacitación laboral en comunidades para ocupar puestos en Mina Veladero

línea de acción en ese sentido.”

“Además de dar empleo, formación y entrenamiento a muchas personas, también han quedado inquietudes en muchas otras: las personas van incorporando la noción de que si ellos por sus propios medios van avanzando en estudios tienen más chances de quedar incorporados para un proceso de selección.”

“Hemos llegado a un nivel de sistematización transformado en un éxito medible, y podemos medir la trayectoria de los operadores que ingresaron a la empresa. Esto apunta a que aquellas personas que quizás están necesitando una real oferta laboral puedan tenerla, y además puedan tener los medios para lograrlo.”

1. La Provincia de Santa Cruz es un caso testigo de experiencias transitorias de diálogo y prevención de conflictos, en un entorno de Provincias con serias dificultades para abordar el tema minero (Chubut, Rio Negro - Tierra del Fuego)

2. La Zona Norte en particular es un buen ejemplo de diálogos testimoniales, puesto que allí coexisten Proyectos con Licencia Social transitoria vecinos a comunidades propensas a la conflictividad (Caleta Olivia, Las Heras) por la renta petrolera y sectores de comunidades antimineras

3. Desde el punto de vista del desarrollo, estas comunidades son también espacios marginales en su integración económica a la Provincia, con gruesa impronta estatal, creciente pérdida de la cultura de trabajo y subcultura del subsidio.

4. La Zona Norte representa experiencias de obtención de licencias sociales en zonas de riesgos, muy diferenciadas de las experiencias de zona centro de la Provincia (Cerro Vanguardia, Coeur, Minera Triton)

“La consulta mayor –un trabajo realizado por Poliarquía- sobre si “Ud. está a favor o en contra del desarrollo de la actividad minera en Argentina” es una parte del problema por la forma en que los comunicadores y periodismo en general han tomado la minería a nivel de bandos, una situación compleja que nos pone en una posición compleja.”

“La visión del imaginario popular es la del extractivismo, alta renta y migración de la misma hacia afuera, el tema de la contaminación del agua, la dicotomía, y la visión de que somos intocables. Otra parte del imaginario popular es el hecho de que cuando desembarca una empresa minera es alguien muy poderoso por el periodismo distorsionado, así como la visión del gobierno, y la comunidad como alguien débil, resaltando la gran conflictividad y mostrando que son actores muy diferentes que no pueden interactuar entre sí en forma armónica. Si damos vuelta nos encontramos con que somos una gran ciudad que utiliza recursos, consume agua y otras condiciones que nos hacen dependientes de la minería: esas dos visiones tan fuertes y opuestas es lo que hace que comúnmente entremos en conflicto.”

En relación al Corredor Estratégico del Norte de la Provincia de Santa Cruz se puede observar:

“Las narrativas opuestas que organizan el conflicto en la Argentina están planteadas desde la Narrativa de la Producción que implica Trabajo, aportes a la economía local y nacional en inversión e impuestos donde la estrategia incluye la RSE, planes de comunicación, Programas de I&D; mientras que del otro lado está la Narrativa de la Resistencia que es la que al sector minero nos cuesta ver e interpretar para poder jugar un rol de mediadores, donde el desarrollo es promesa y desafío porque no hay indicadores de sustentabilidad probada, prima la pedagogía de la catástrofe con la estrategia de consultas populares y plebiscitos en lugar de asambleas públicas que son una herramienta un poco más reales en estos sistemas de coerción, y otros conceptos como defensa de la identidad nacional, de soberanía, teorías de la catástrofe (agua, paisaje, destrucción de las economías locales), a lo que hay que sumar un nuevo marco sindical con alta capacidad de presión.”

“Para esto se crean los programas de Relaciones comunitarias: trabajar desde muy temprano en esto, ya desde el momento de la exploración, dejando lazos de transparencia y diálogo en forma permanente entre la minera y la comunidad; patrimonio cultural; desarrollo de proveedores; educación y formación profesional; medio ambiente; y acompañamiento a iniciativas de inversión social del Estado y Tercer sector.”

“Estudios Socio ambientales y conflictividad minera en Patagonia”

Lic. Bernardo Parizek Gerente Ambiental – GT Ingeniería S.A.

Lic. Bernardo Parizek –Gerente Ambiental – GT Ingeniería S.A.

“Es importante destacar que la minería es una actividad de riesgo y a largo plazo (algo que algunas veces la política no entiende); usualmente, los mineros se comunican mal; los periodistas no se informan; la gente repite lo que dice el periodismo; los anti-mineros solo apelan al miedo. Por su parte los estudios ambientales son una excelente herramienta de gestión; la minería diversifica nuestra matriz productiva; los proyectos mineros son fuente de información de nuestros recursos; hay un alto grado de hipocresía en el tratamiento del tema minero en general; el debate se debe trasladar al “cómo”.

el pilar de la RSE (Responsabilidad Social Empresaria); hay que involucrarse con la comunidad, el plan de comunicación tiene que ser eficaz y permanente en el tiempo.”

“El objetivo de una empresa exploradora es lograr la licencia social, y eso no es un título que se va a colgar, sino un trabajo permanente desde el inicio cero hasta más allá del cierre de la mina; es algo que cambia con el tiempo, los gobiernos, el gerenciamiento de la empresa, la relación con las ONG, siempre tratando de hacer equilibrio.”

Lic. Facundo Huidobro – Manager Government & Community Relations – Mansfield Minera S.A.

“El proyecto Lindero se encuentra en un lugar muy aislado de Salta, a 420 km de la ciudad de Salta y lleva un viaje de 8 horas para acceder al sitio. Es un pórfido de oro descubierto en 1999 por Mansfield luego de varios años en lo que es prospección, con recursos por 2 Moz y reservas por 1,5 Moz de oro sin tener en cuenta el proyecto Arizaro. Cuando vimos que el proyecto estaba avanzando, decidimos embarcarnos en lo que hace a la línea de base ambiental, realizada en 2007, lo que nos facilitó mucho hacer el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), y en 2011 fue aprobado con una DIA (Declaración de Impacto Ambiental); hoy ya posee una Factibilidad Económica y todos los permisos para una construcción que comenzaría en este año, y con inicio de producción en 2015-16, siempre y cuando se obtenga el financiamiento final, el cual está avanzado.”

“Cuando una empresa exploratoria junior llega a lugares remotos con casi nula asistencia de gobierno, desigualdad de distribución y muy poco conocimiento de la minería, genera grandes necesidades y expectativas que están dadas no solo por la comunidad local sino por el gobierno municipal y provincial que piensan que están salvados por el hecho de que arribe una empresa minera. Esas expectativas es donde uno tiene que trabajar sobre un plan de comunicación mutuo, porque no solo hay que comunicar, sino lo más importante es escuchar a la comunidad, es un trabajo de ida y vuelta, es

“Cada empresa tiene su receta o forma de trabajo: en el caso de Salta hemos trabajado a través de cámaras, organizaciones intermedias, con los que nos hemos organizado para trabajar en forma coordinada. En otras regiones he visto que cada empresa trabaja en forma individual, como compartimentos estancos, y esta falta de coordinación con otras empresas es a mí entender lo que lleva al nacimiento de los fracasos. Trabajar a través de las cámaras es una de las principales fortalezas, y no solamente tienen que ser cámaras que incluyan a empresas mineras, sino proveedores, consejos profesionales, gobiernos.”

“En el caso de Mansfield hemos trabajado en algo muy simple: nuestros trabajadores son los primeros embajadores de la organización, desde el que toma la muestra, chofer, cocinero, absolutamente todos. Debían saber en forma permanente que hacía la empresa, cuáles eran los planes, incentivarlos a que comuniquen. Una empresa exploradora tiene pocos recursos y no puede contratar a grandes estudios de comunicación, por lo que el único instrumento de comunicación es su gente, sobre todo cuando se trata de gente de donde se desarrolla la exploración, y lo que hay que hacer es capacitarlo: es el primer defensor de la actividad.”

“Otro importante punto es la identificación de los formadores de opinión, que no significa que sean los propios gobiernos: estamos hablando de los intendentes, concejales, caciques, maestros, policías, agentes sanitarios, sacerdotes y obviamente los senadores, diputados. Muchos de los fracasos ocurren cuando se comienza a trabajar desde los puntos altos bajando hacia la comunidad, hay que trabajar sobre la comunidad, y luego formadores de opinión estarán de acuerdo.”

“El trabajo de RSE tiene que ser el logro de todos y no de uno. Hay que hacer partícipe de la RSE a la comunidad: jamás que sea un logro de una empresa o una cámara, la comunidad

“Veinte años de experiencia de Mansfield en Relaciones con la Comunidad”

Lic. facundo Huidobro –Manager Government & Community Relations –Mansfield Minera S.A.

Ivet San Martín Neira Directora – Caser Ltda. Chile

tiene que estar involucrada porque esto es un logro de todos. Esto genera la interacción entre todos.”

estudio, incluyó alumnos asistentes al módulo técnicas de izaje crítico con experiencia laboral en obras mineras o construcción, para certificarse como Rigger, operadores de grúas o supervisores de obras con equipos de izaje crítico. Al inicio del curso se identificaron las competencias actuales de los asistentes, con la aplicación de un instrumento diagnóstico que evalúa el 20% de las competencias necesarias en trabajadores que desempeñan labores asociadas a equipos de izaje crítico.”

Ivet San Martín Neira – Directora – Caser Ltda. Chile

“Este estudio se hizo pensando que algo estaba mal y sigue ocurriendo, porque en la mayoría de los accidentes con izaje hay víctimas fatales. Hay muy pocos registros respecto a la cantidad de accidentes en la industria minera en relación al izaje crítico; en EE.UU., cerca de 50 personas mueren y otros cientos son heridos anualmente en accidentes relacionados con grúas, y . Los accidentes con equipos de izaje crítico ocurren cuando se fuerza una grúa a levantar más peso del que debe; la electrocución por contacto con fuentes de poder es otro gran contribuyente en las estadísticas de heridas. En un 40% de los accidentes fatales con grúas se debe a caídas o movimientos de objetos izados, y por contacto eléctrico en un 24%. A nivel global se estima que aproximadamente el 30% de los accidentes laborales involucran equipos de izamiento, y de estos el 52% cobran víctimas fatales.”

“El Estudio que realizamos es de tipo descriptivo, cuya población eran nuestros alumnos que la mayoría estaba trabajando en las mineras: operadores de grúas, Rigger, mecánicos de equipos de izaje crítico y supervisores de obras con equipos de izaje crítico. El nivel educacional eran enseñanza media o secundaria, enseñanza técnico profesional, ingenieros y prevencionistas de riesgos, todo sobre una muestra de 360 trabajadores (80% sector minero, 20% construcción) de 25 a 64 años de edad, y con una experiencia en el rango de 2 años hasta 30 años y más.”

“Las competencias estudiadas fueron Cognitivas, de Seguridad, Técnicas y Operacionales en el marco de los Contextos Normativos de la Legislación Minera de Chile; en nuestro país no hay ninguna ley o norma que rija sobre el izaje, por lo que la industria minera se basa en los estándares de EE.UU.”

“La metodología, respecto a los sujetos del

“El proceso del curso se desarrolla considerando las competencias requeridas, con módulos de capacitación que distribuyen el tiempo en 20% de teoría y un 80% de aplicaciones concretas, utilizando equipos de simulación de grúas y aplicando el Código de señales del estándar. Al final del curso, se verifica el aprendizaje aplicando un instrumento evaluativo “Examen escrito” que mide competencias conceptuales de seguridad y técnicas. Las competencias prácticas y operacionales se evalúan con aplicaciones en el Equipo de Simulación.”

“Los resultados, en el caso de los supervisores los unimos; llegaron con un conocimiento del 31% y se fueron con competencias logradas a través del módulo del 96%. Y en el caso del personal operativo, los resultados en materia de competencias cognitivas y técnicas es similar, con una base del 28% y terminaron con el 96%, y cuando se les aplicó el Estándar ASME el personal operativo llegó con menos de un 20% del conocimiento y la aplicación, y alcanzaron el 100%. De las 360 personas evaluadas en este estudio, todas terminaron correctamente el mismo.”

“Como conclusión, se puede establecer que en general los trabajadores del mundo del izaje crítico que incluye equipos como grúas, camiones grúas, camiones pluma articulada, pluma telescópica, alzahombres, etc., se encuentran preparados inadecuadamente para desarrollar sus funciones, debido a la falta de capacitación formal en el tema. Con la innovación didáctica CASER y la integración de equipos de simulación en la formación, capacitación o certificación de operadores, rigger y supervisores se demuestra que es posible lograr competencias integrales, instalando buenas prácticas en las maniobras de transferencia de carga en compañías mineras, constructoras o de arriendo de maquinaria de izaje crítico para obras de alta siniestralidad o de gran riesgo.”

“Competencias actuales en izaje vs competencias requeridas en trabajos de alta siniestralidad”

"Celebración del Día Internacional del Medioambiente"

Decir “5 de junio” implica una reafirmación constante de los operadores mineros porque se celebra el Día Internacional del Medioambiente: esta industria está a la vanguardia en lo que concierne a la aplicación de estándares que repercutan en una minería más sana y segura, bregando por la lucha y compromiso con las personas y su entorno. No por casualidad es que otros segmentos industriales toman a la minería como referente debido a la aplicación de técnicas y herramientas que marcan tendencia.

De más está decir el fuerte compromiso cotidiano de todos y cada uno de los operadores para que esta industria sea sana y segura para todos los involucrados, ya sea en forma directa e indirecta. En paralelo, este esfuerzo se traslada al respeto y cuidado del medioambiente. Es por esta trascendencia y relevancia que PANORAMA MINERO celebró el Día Internacional del Medioambiente en el marco de la V Exposición Internacional

“San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” en la denominada “Noche de los Cascos Mineros”, ocasión en la que se presentó un video de Cerro Vanguardia muy significativo de lo que representa el cuidado de las personas y el medioambiente.

Una amplia y diversa gama de operadores mineros –desde compañías major hasta pequeños exploradores- demuestran con creces sus denodados esfuerzos para que la minería se supere día tras día como referente del cuidado y preservación del medioambiente. Con una amplia participación, se distinguieron a las empresas Cerro Vanguardia, Yamana Gold, Troy Resources y Barrick Veladero por su desempeño en materia medioambiental. La recepción por parte de estas organizaciones simboliza y representa al esfuerzo cotidiano de todos los operadores mineros argentinos para una lograr una superación constante en lo que corresponde a medioambiente, salud y desarrollo sustentable.

Troy Resources

Cerro Vanguardia

“Desde el primer momento que estuvimos, y como buenos mineros que somos, hemos cuidado del medioambiente y la seguridad por sobretodo. Ello se logra gracias a aquellos que trabajan las 24 hs del día durante los 365 días del año para que todos vuelvan sanos y salvos a su casas; pero por sobre todo gracias a los 700 trabajadores que están en la mina que han recibido este mensaje: sin su colaboración ello no sería posible.” (Ing. Eduardo Machuca)

Yamana Gold Minas Argentinas S.A.

“Esto no hace más que ponernos más objetivos en cuanto a la seguridad, salud y cuidado del medioambiente en nuestra operación, junto con nuestros operadores que son las empresas contratistas que entienden el camino que seguimos como compañía, y que sin el esfuerzo de todos y cada uno esto no puede ser posible. A todos gracias por su constante compromiso. Peleamos día a día para que nuestra minería esté en el lugar que merece estar.” (Sr. Miguel Cruz)

Barrick Veladero

de PANORAMA MINERO)

“La salud de los trabajadores y el cuidado del medio- ambiente son dos de los principales objetivos y mandamientos en Gualcamayo cuando iniciamos cada turno de trabajo. Recibir esta distinción nos llena de orgullo y la compartimos con los más de 900 trabajadores que están en Gualcamayo.” (Lic. Marcelo Agulles)

“Es importante este reconocimiento, y arduo el trabajo que se hace para cumplir con todas las normas y lineamientos que tenemos para con el medioambiente dentro de la empresa.” (Sr. Mauro

“En Barrick no concebimos la minería sin el respeto a la salud y seguridad de nuestros trabajadores así como el respeto al medioambiente; tenemos 4.000 personas trabajando en Veladero, y para nosotros es una prioridad absoluta que todos regresen sanos y salvos a sus casas todos los días.” (Ing. Guillermo Caló)

Narváez)

De izq. a der.: Miguel Cruz (Gerente de Seguridad, Salud y Medioambiente), Lic. Juan Paredes (Gerente de Exploraciones), Celeste González (Directora de PANORAMA MINERO) y Lic. Germán Stocker (Jefe de Comunicaciones)

De izq. a der.: Lic. Marcelo Agulles (Coordinador de Comunicaciones), Sr. Mauro Narváez (Superintendente de Medioambiente), y Celeste González (Directora

De izq. a der.: Celeste González (Directora de Panorama Minero), Ing. Eduardo Machuca (Gerente de Relaciones Institucionales), Lic. Cesar flores Superintendentes de Ingeniería y Seguridad, Julián Ortiz superintendente de Medioambiente, y el Lic. Enrique Chicahuala (Asesor de Seguridad e Higiene)

La Sra. Celeste Gonzalez (Directora de PANORAMA MINERO) y el Ing. Guillermo Caló (Gerente General de Barrick Argentina)

El testimonio del sector público y empresario

“Siempre decíamos cuándo vamos a tener una Exposición como ésta en Argentina, en San Juan...y hoy está aquí y es para disfrutarla. La minería está fortalecida aquí en San Juan y seguramente por mucho tiempo.”

(Ing. José Luis Gioja, Gobernador de San Juan)

“Estamos contentos porque en Jujuy la compañía Posco ha invertido en litio con la colaboración de Lithium Americas. Hoy vine aquí con el Gerente General de la de la Corporación Estatal de Corea, para instaurar las posibilidades de inversión, cooperación y colaboración con el Gobierno de San Juan y una compañía local de esta provincia.”

(Excmo. Sr. Byung-Kil Han, Embajador de Corea del Sur)

“Esta es una Exposición Internacional, una de las mejores de los últimos tiempos, con una importante cantidad de stands, expositores; la infraestructura es muy buena. Esto demuestra el potencial de San Juan. Nuestros cálculos señalan que la minería ocupa 75.000 empleados de modo directo e indirecto en la provincia, por lo que la actividad moviliza el 40% del producto bruto geográfico provincial, y a mediano plazo tenemos los proyectos Los Azules, Altar, Pachón, y filo del Sol que se sumarían a la actividad minera en la provincia.”

(Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan)

“El Gobernador me decía que cuando iba a alguna parte del mundo el planteaba, con sana envidia, que ya tendríamos en San Juan una exposición como esta. Ahora cuando comenzamos a transitar esta feria, el Gobernador me comentó “lo hemos logrado, después de mucho tiempo, de mucho trabajo”. Hoy el sector está en pie: el escenario es desafiante pero hay mucho vigor para seguir avanzando.”

(Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación)

“Estoy muy contento, acompañando a la minería del país y apoyando a San Juan. La actividad sigue vigorosa, estamos trabajando por la industria, para acompañar el desarrollo de las otras industrias.”

(Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Estado de Minería de Catamarca)

“Me parece sorprendente la exposición. Estando la actividad en un momento no muy exitoso, creo que significa apostar fuerte. Como siempre, PANORAMA MINERO, un pionero en el desarrollo de la actividad desde el punto de vista del periodismo, de la información, de la publicación de artículos técnicos que ha marcado una historia en la minería argentina. Hoy creo que Argentina ha perdido confianza a nivel internacional: hemos querido sacar ventajas donde no las había y hemos generado una ilusión que luego la hemos pateado, ahuyentando muchas de las inversiones que estaban previstas realizarse en el período 2010 – 2014 y eso lo estamos pagando. Hay que revertir esto, para poder tener las mismas oportunidades de inversiones como nuestros vecinos.” (Ing. Jaime Bergé, Presidente de la Cámara Minera de San Juan)

“La minería está con vida, pujante, aunque como en todo desarrollo económico hay altibajos. Así como estamos en una meseta de la cual tengo la convicción de que en poco tiempo vamos a mejorar. Los mineros estamos acostumbrados a los altibajos, es algo inherente a esta actividad económica. Lo triste sería, que al margen de eso nuestras riquezas geológicas no fueran suficientes, o estuvieran decadentes, y es exactamente lo contrario. Tenemos sobradas razones para ser muy optimistas para el futuro.”

(Dr. Martín Dedeu, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros)

“Esto que pasa en San Juan es un ejemplo de lo que puede pasar en una provincia con una estructura productiva muy parecida a la nuestra. Hoy vinimos a aprender, a seguir aprendiendo y a acompañar al Gobernador Gioja; es un momento muy importante para nosotros. Vamos a seguir poniéndole el pecho a la minería porque estamos convencidos de que nuestra patria chica profunda, merece la oportunidad de tener trabajo de calidad, que le permita progresar, hacer un plan de vida.”

(Lic. Ángel Mercado, Director de YMAD)

Las Conclusiones de los Expositores

“Estamos muy contentos con la exposición y con el público que recibimos. El rubro de la minería es muy importante tanto para Argentina como para 3M: la minería es una división en la empresa desde hace tres años. Tratamos de llegar al cliente minero a través de una fuerza de venta muy especializada y muy enfocada para llevar todos los productos que 3M tiene, y que van desde la seguridad personal, hasta la seguridad en la mina, entre otros.” (Ingrid Hippacher, 3M Argentina)

“Estamos en este momento en San Juan para que nos vean, y como le contamos al Gobernador cuando vino al stand, estamos interesados en radicarnos en San Juan. Esta es una provincia muy minera, y tenemos que ser parte de ello, estamos con muchas expectativas de que esto va a crecer.” (Emiliano Rodríguez, Jefe de Compras, Alex Stewart S.A.)

“All Pumps está hace 11 años en Argentina, siguiendo el camino de nuestra casa matriz que lleva 25 años proveyendo a la minería en Australia. En la Exposición tuvimos muy buena respuesta de nuestros clientes así como nuevos contactos. Queremos brindar a los clientes soluciones integrales, desde una bomba o un accesorio hasta un equipo llave en mano.” (Matthew Gardner, Representante de Ventas, All Pumps Argentina S.A.)

“Yo me sentí muy cómodo de poder venir. Nos dieron un bien servicio, pudimos encontrarnos con los clientes y los potenciales clientes, sino tendría que ir a Jujuy, a Santa Cruz, a Catamarca; sin embargo acá, en 15 minutos, los vi a todos. Además participé del seminario que es enriquecedor.” (Carlos Bidabehere, Presidente, Almar Group)

“Estamos aprovechando esta Exposición para inaugurar la sucursal de San Juan de ASIMRA, destinada a los supervisores metalmecánicos y mineros.” (Julio Alberto Rodríguez, Prosecretario Gremial Nacional de ASIMRA.)

“Queremos estar presentes, en San Juan, que es una provincia minera por excelencia. Además estamos acompañando a nuestros clientes y representantes que están en la provincia. Esta fue una exposición muy exitosa para nosotros, hemos podido hacer negocios y estar en contacto con muchos de nuestros clientes, clientes potenciales para contac-

tar en el futuro, por lo cual la consideramos muy exitosa.” (Santiago Remon, Gerente Comercial, Austin Powder)

“Nosotros venimos participando regularmente en los últimos años de la Exposición en San Juan, porque el ambiente minero se está moviendo con una necesidad muy importante. Estar en esta Exposición nos permite mostrar nuestros productos, y poder tener un contacto directo con clientes que a veces ni siquiera nos conocemos, porque trabajamos a través de emails, órdenes de compra, facturas. Además aparecen nuevos negocios.” (Claudio Acosta, Presidente, Bawtsa SRL)

“Ha sido una muy buena experiencia, la gente nos recibe muy bien. Te pide información, pregunta, se interesa. Es importante que la gente se interese por saber quiénes somos y se informe.” (Maira Guzmán, Bayton Grupo Empresario)

“Nuestra empresa provee neumáticos gigantes a nivel mundial, y Argentina sería uno de los principales mercados de Sudamérica; ya lo hemos hecho en Chile. En la Expo la gente ha sido muy amable, la rueda de negocios fue muy buena con buenos contactos y deseamos cerrar alguna venta a futuro, y el evento ha tenido una buena organización, por lo que deseamos estar en San Juan 2016.” (José Mejía – BuyBigTires.Com)

“Vimos muy positiva la participación en la Exposición. La función de la CEMA es dar a conocer en San Juan que tenemos una regional en Cuyo, desprendida de CEMA central, buscando que todas las empresas asociadas participen y que la gente en común se relacionen con el medioambiente. En muchos casos los asociados están siendo proveedores de las empresas mineras.” (Nora Molina, CEMA)

“Es la quinta en la que participo, y mis experiencias han sido buenas. Estas instancias me sirven para poder saludar a todos los amigos aquí en San Juan. El futuro minero es algo que no conocemos, pero seguiremos la flecha que marquen los empresarios. La Ronda de Negocios de la Expo sirve para consolidar presencia y para brindar apoyo al comercial que tiene presencia permanente aquí en San Juan.”

(Norberto Leibgorin - Presidente – Discualco)

“Hemos traído a esta prestigiosa expo una habitación para simulación del visi-

tante, que pueda ver cómo vive el operario en un campamento minero. Si bien la situación no es con tanto empuje como el que estaba previsto, continúan las oportunidades de negocios: es cuestión de seguir apostando. Estamos honrados de participar en esta expo en una provincia tan minera, y continuaremos viéndonos con todos los que apostamos a que siga creciendo la minería.” (Norberto Bustos – Ecosan)

“Nosotros participamos en todas las ediciones de esta Expo, porque es la vidriera para mostrar la empresa, contactarnos con otras empresas. Nos parece que este lugar es mucho más cómodo y la gente que viene está realmente interesada en la minería.” (Milagros Quiroga, Asistente de Gerencia, Enaex Argentina)

“Nuestro objetivo primordial es asistir a las PYMES de nuestro país para que puedan obtener financiamiento a través de nuestros avales. Somos el medio más apropiado para acceder al crédito. La empresa pyme que solicita el aval se asocia a la empresa por lo cual hablamos de socios, no de clientes. Abarcamos todas las ramas de la producción, y en el caso de la minería nos interesa atender a las empresas proveedoras.” (Juan Antonio Alcaraz, Gerente Comercial, Garantizar SGR)

“Estamos muy contentos, no pensábamos ver este desarrollo de empresas, gente interesada, conocimiento. Esto es un éxito, vamos a estar en el 2016, también.”

(Ramón Leiva, Grupo Leiva)

“Cumplimos con nuestras expectativas ya que pudimos interactuar con todas la empresas mineras durante la ronda de negocios, y en la feria con muchos proveedores de productos y servicios relacionados al rubro. Para nosotros es una gran oportunidad, el participar de este tipo de eventos que hacen converger muchas empresas del rubro en un mismo lugar, permitiéndonos difundir nuestros servicios en una importante provincia minera como es San Juan.” (Tonino Ramírez, Heap Leaching Argentina)

“La exposición ha sido un éxito, porque a pesar de ser un año complicado en minería hay mucha concurrencia de personas, de todas las áreas y los stands están totalmente completos. En las exposiciones no siempre se logra el negocio en el mo-

“El Gobernador me decía que cuando iba a alguna parte del mundo el planteaba, con sana envidia, que ya tendríamos en San Juan una exposición como esta. Ahora cuando comenzamos a transitar esta feria, el Gobernador me comentó “lo hemos logrado, después de mucho tiempo, de mucho trabajo”. Hoy el sector está en pie: el escenario es desafiante pero hay mucho vigor para seguir avanzando.”

mento, sino que son procesos que se van llevando a medida que pasa el tiempo. Hemos tenido contacto con mucha gente, ahora hay que seguir trabajando.” (Carlos Escatiza, Presidente, Hidroar)

“Hemos tenido bastantes contactos, vinimos con una expectativa que se cumplió. Es la primera vez que participamos. Como vendemos grúas hidráulicas las mineras son nuestros clientes, eso nos movilizó a estar en esta expo.” (Gustavo Villa, Hidrogrubert)

“Nuestra conclusión es positiva, especialmente en las rondas de negocios, donde obtuvimos muy buenos contactos; nos sirvió para el contacto en el futuro. Esta es una feria muy exitosa para nosotros.” (Annelea Blignaut, Horne Group)

“Siempre estamos en esta Expo acompañando a la gente de PANORAMA MINERO. Nosotros trabajamos muy fuerte con las empresas mineras de San Juan, por lo cual sentimos que cada dos años tenemos que estar. Esta edición fue muy positiva, estamos muy contentos. Si bien fue una exposición más chica, la calidad de empresas se mantuvo. Lo mismo con las empresas mineras; seguimos teniendo muy buena relación.” (Andrea Krzywak, Área Importaciones, International Cargo)

“Aprovechamos para contactarnos con gente, reencontrarnos con nuestros clientes; los resultados se verán en el largo plazo. En el 2012 hubo más gente, pero también eran otras expectativas, porque el amesetamiento del sector impacta en todos los ámbitos. Tener presencia es muy importante”. (Gonzalo Anchugarry, Socio, Imzama Potes)

“Me gustaría agradecer, porque el espacio es diferente y estamos muy contentos porque la gente viene mucho más predispuesta que en otras exposiciones; la gente puede acceder y conocer el producto. Estuvo la gente que tenía que estar, y todo en tiempo y forma.” (Gerardo Condon, Marlew S.A.)

“Esta es la primera vez que participamos, somos una empresa con casa matriz en Perú, fuertemente dedicados a la minería. Anteriormente solo habíamos participado de una ronda de negocios hace un par de años, en Bs. As. Tenemos buenos resultados: hay bastantes consultas, nuestro gerente participó de la ronda de negocios y fue muy buena, con más oportunidades de venta y nuevos contactos.”(Jonathan Luna, Ingeniería y Ventas Marpatech)

(Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación)

“Nos interesó particularmente la "actualización de participantes" en las Rondas de Negocios; ya que pudimos contactar a empresas con negocios exploratorios e insipientes en San Juan pero que serán los proyectos del futuro. Particularmente, nuestra participación activa nos sirve como demostración efectiva de que apostamos e invertimos por la minería en San Juan.” (Lic. Bernardo Fernández Bodereau, Gerente Regional de Negocios Córdoba y NOA, Indura Argentina S.A.)

“Nuestra intención al participar de San Juan Factor de Desarrollo fue estar al lado de los clientes mineros, acompañar el desarrollo tanto industrial, en esta oportunidad de la provincia y seguir aportando nuestras experiencia en el mercado. Las rondas de negocios nos dan la oportunidad única de tener a todos nuestros clientes mineros juntos y evitarnos los largos viajes para encontrarlos a todos.” (Daniel Leal, Representante Comercial, Industrial Belgrano S.A.)

“La parte vial y de transporte especial fue lo que nos impulsó a venir a San Juan: es la industria minera el área donde se utilizan maquinarias pesadas para transporte y traslado de las mismas. Tenemos algunos clientes, pero consideramos que hay que estar siempre porque esto cambia todo el tiempo, y considero que San Juan seguirá creciendo en materia minera.” (Noelia Salomón – Depto. Ventas – Industrias Marcelini)

“Nosotros siempre estuvimos prestando apoyo a empresas cercanas a la minería, y desde hace 5 años estamos directamente vinculados a la minería, participamos en ferias, con buena recepción. En las rondas de negocios hemos visto el interés de la gente en nuestros equipos, principalmente el filtro modular. Esperamos tener los resultados económicos.” (Roberto Puchi, Departamento de Publicidad, Industrias Tomadoni S.A.)

“Tenemos negocios en varios emprendimientos ofreciendo equipos Komatsu que prestan servicios, sino todo lo que es mantenimiento. Nos apoyamos mucho en la sucursal San Juan, que tiene 3 años de antigüedad, y que ha crecido sobremanera, tratando de ver cómo podemos hacer para instalar un centro de reconstrucción de componentes que sea equivalente al de Buenos Aires, generando trabajo local. Somos optimistas, y esta es una situación de oportunidades.” (Roberto Braghieri – Gerente Comercial – ISEMAR S.A.)

“LAAP S.A. fabrica y distribuye lubricantes para la industria pesada, la empresa es 100% argentina y exportamos a más de 52 países. Trabajamos actualmente con un proveedor local y queremos tener más presencia en la industria argentina, porque creemos que tenemos los elementos para hacer una diferencia en esta industria.” (Leandro Dercoli, Supervisor de LAAP S.A.)

“La Expo fue un gran éxito: contactamos a muchas empresas mineras, los clientes nos visitaron, y muchas personas consultaron por los diferentes tipos de perforación, preguntando lo que significa la minería para nosotros hoy. Observo un buen futuro no ahora, pero sí en los próximos años. La minería es cíclica, este momento es negativo, pero observamos que muchas actividades iniciarán a fines de año o principios de 2015. Abrimos una oficina en San Juan porque es una provincia con mucha actividad minera.” (Normand Bryar – Branch Manager – Major Drilling)

“Me sorprendió el nivel de los visitantes. Además nos resultó muy positivo estar presente en las rondas de negocios donde establecimos contactos efectivos.” (Carlos Calvo, Director, Marlexing)

“Estar aquí es sumar a nuestros clientes; los que no nos conocen tanto puedan ver algo de lo que hacemos, de lo que ofrecemos. Estamos en todo el país, y nuestros clientes nos siguen eligiendo; nos sentimos reconocidos por ellos. Creo que la minería en los próximos años va a dar trabajo a todos y tenemos que prepararnos como empresa argentina para prestar servicios acorde a la demanda de este sector.” (Carlos Milicic, Propietario de Milicic S.A.)

“Somos una empresa estadounidense radicada en Chile, vinimos a San Juan porque es un foco minero importante. Nuestra oficina de Chile se ocupa también del mercado argentino (Veladero, Bajo la Alumbrera, Gualcamayo, San José, Pirquitas) Tenemos buenas perspectivas al mediano y largo plazo.” (Arturo Martínez, Consultor, Minesight Applications S.A.)

“Nos sentimos muy cómodos en la exposición, vimos la posibilidad de hacer negocios con la gente, hubo mucha expectativa en el stand. Se ha preguntado bastante.” (Marcela Laboranti, Departamento de Ventas, Nollmann S.A.)

“Venimos a ofrecer una solución en cuanto a la contaminación del aire en los motores, y también en la sustitución de importaciones que son cosas que están buscando las empresas. Tenemos una amplia presencia con muy buena reputación aquí en San Juan, buena llegada y recepción. En las rondas de negocios hemos logrado buenos resultados con la mayoría de las empresas que hemos tratado.” (Walter Schulte – Ventas y Asesoramiento Técnico – Oblan S.A.)

“Siempre estamos en la exposición de PANORAMA MINERO ya que es la oportunidad de tener otro tipo de contacto con nuestros clientes un poco más informales de lo que son las reuniones típicas. Tenemos buenas expectativas y futuros clien-

“El Gobernador me decía que cuando iba a alguna parte del mundo el planteaba, con sana envidia, que ya tendríamos en San Juan una exposición como esta. Ahora cuando comenzamos a transitar esta feria, el Gobernador me comentó “lo hemos logrado, después de mucho tiempo, de mucho trabajo”. Hoy el sector está en pie: el escenario es desafiante pero hay mucho vigor para seguir avanzando.”

tes nuevos.” (Sabrina Tello, Orica Argentina)

“La feria ha sido muy grata, esta es la segunda vez que participamos. El sector proveedor minero cordobés está creciendo, y estas son oportunidades para ganar más conocimiento con las mineras, para el contacto personal en algunos puntos en que pueda haber una apertura comercial a futuro. Hemos tenido importantes contactos con los responsables de cada minera, y de otros países, lo que alimenta la relación a futuro.” (Lucas Emilio Sartor –Promincor)

amigos, todos conocidos con los que reafirmamos los lazos. Además vemos que el apoyo que le dio la minería a PANORAMA MINERO fue muy positivo.” (Alberto Vivaldi, Director, Soule)

“Estamos muy conformes con la exposición. Nos ha ido muy bien, obtuvimos contactos muy importantes a lo largo de la exposición. Se ha notado mucho más interés por los sistemas de control de polvos.”

(Miguel Ángel Barrios, Spraytec S.R.L.)

dimensionadas, y nos seguimos posicionando en minería que es nuestro fuerte, y consolidando posición.” (Manuel

Olivos Parra - División Internacional - Transportes Bello)

(Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación)

“Nosotros estamos recién entrando en la minería. Nos parece una buena oportunidad para darnos a conocer, es un ámbito muy agradable para visitar gente conocida. Podemos llegar directamente a los clientes y nos da la posibilidad de empezar a trabajar en este rubro que nos interesa mucho. Respecto a las rondas de negocios nos pareció muy importante poder lograr los contactos, que es lo que uno viene a buscar en una feria.” (Gustavo de la Portilla, Jefe de Ventas, Repas S.A.)

“Hemos participado varias veces en esta exposición, y siempre es muy positivo. Encontramos buenos contactos y la gente está interesada en nuestros equipos. De esta exposición nos vamos satisfechos con los contactos que hemos establecido. Por otra parte, la ronda de negocios es para nosotros lo más importante de la feria, nos da la oportunidad de estar con las mineras, con las personas que nos interesa.” (Gerardo Schuff - RF Valve Inc.)

“Hace varios años que participamos de esta expo, y edición tras edición nos viene dando buenos resultados. Consideramos que tenemos que estar presentes. Estamos muy conformes con la organización, con el evento en general, con las propuestas que se nos brindan. Lo que nos da buenos resultados es particularmente la ronda de negocios, es muy buena y está muy bien organizada.” (Guillermo Calari, Rodamientos Cuyo)

“Apostamos a PANORAMA MINERO porque encontramos que es una forma sencilla y rápida de hacer contacto con las mineras. Nos brindan las puertas a nosotros, que estamos en Santa Fe a más de 1.000 Km de las minas, nos dan los contactos con las mineras y las personas con las que queremos contactarnos para hacerles llegar nuestros productos.” (Fernando García Carrara, Servicios Viales de Santa Fe S.A.)

“Nosotros hace varios años que participamos en la Exposición, de alguna forma siempre estamos presente. En la ronda de negocios fue un contacto de

“Decidimos venir porque tenemos un dispositivo de rescate que es el UP Safe que es especial para el rescate de personas en mineras por la profundidad que tienen. Es la primera vez que estamos en esta Expo: tuvimos contacto interesantes y esperamos que en poco tiempo se concrete una venta.” (Lucas Sitso, Stogue S.R.L.)

“Por suerte hemos podido participar en la feria, y formar parte de esta nueva edición de la Exposición de PANORAMA MINERO. Hace muchos años que proveemos a la minería, y para nosotros la feria es más que nada decir estamos presentes un año más y que con los clientes y proveedores con los que trabajamos nos encontremos aquí en San Juan.” (Leonardo Gómez, TDL S.A.)

“Estamos satisfechos de haber participado con un Stand de la magnitud que se merece tan importante Evento, porque es muy importante para San Juan contar con una exposición de este nivel, por el hecho de que han estado presentes empresas mineras y de servicios que nos indica que el camino va a continuar, que estamos atravesando una coyuntura que se va a superar, y que la Exposición amplifica el potencial de la industria minera argentina, y como sanjuanino me siento muy contento. Como Concesionario de Toyota en la provincia estamos muy tranquilos porque tenemos un gran producto como Hilux que lidera con un 50% en los patentamientos y sus modelos Corolla recién presentado al mercado siendo el Sedan más vendido en los dos últimos años y Etios un verdadero éxito en su segmento, a su vez contamos con el mejor Servicio de Post Venta y con entrega inmediata en repuestos esto suma un valor muy importante para el cliente al momento de su compra. Toyota Argentina S.A. está invirtiendo unos US$ 800 millones en Argentina para ampliar y producir unas 140.000 unidades en 2016, y como gran novedad anticipo que en agosto presentaremos nuestro plan de ahorro por primera vez.” (Jorge Barrera – Gerente de Ventas - Sr. González - Toyota San Juan)

“Hace más de 10 años que transportamos cargas explosivas a lugares como Veladero y la zona de Olavarría; poseemos convenios con Fabricaciones Militares, Enaex, Orica: el mercado argentino está fuerte. Estamos en todo lo que es cargas sobre-

”Estamos aquí con el objetivo de incursionar en minería. Ofrecemos un excelente servicio en cuanto a abrasión: hemos trabajado con Alumbrera y Oroplata; al momento no tenemos ningún proyecto en San Juan, pero hay muchos emprendimientos en puerta y ello es importante. Esta Expo ha sido una experiencia excelente, porque hemos conocido a personas importantes que, o no conocían al servicio, o si hace fuere era por el exterior.” (Ing. Martín Rozado – Jefe de Operaciones – United Pipelines Div. Argentina)

“Vinox tiene presencia tanto en Veladero y Lama como en el sur argentino. Nuestra empresa ha generado 40 puestos de trabajo. Hoy somos la única empresa que hace tanto prevención como extinción de incendios, y estamos aquí para captar más clientes y ofrecer nuestros servicios. Queremos expandirnos a todo el país y esta exposición es una gran oportunidad para lograrlo.” (Cristian Aracena -Supervisor de Mantenimiento- y Belén Rodríguez –Depto. RR.HH. –, Vinox)

“Esta es nuestra cuarta participación en la exposición de San Juan. Hace dos años atrás, cuando la feria todavía estaba en zona céntrica, el espacio era mayor, pero evidentemente este espacio es más cómodo y práctico. Esta mañana tuvimos nuestra ronda de negocios, realmente muy productivo.” (Gunter Pielmann, Warbel S.A.)

“La Expo nos ha dado la posibilidad de aumentar nuestra visibilidad; estamos hace cinco años, apostando a Argentina en forma directa (ya habíamos estado en las expos 2010 y 2012), y ha sido un éxito para nosotros por darnos a conocer en proyectos donde no nos registraban como bombas alternativas. El balance es muy positivo.” (Ezequiel Racioppi – Gerente de División – Watson-Marlow Pumps Group)

“La feria es una experiencia muy buena; nosotros hace mucho tiempo que estamos brindando servicios acá en San Juan, y con el stand queremos tener una llegada mayor para que vean nuestros servicios y romper con el paradigma de que somos una empresa de combustibles. La ronda de negocios nos permitió tener contacto directo con nuestros clientes, saber de nuevas necesidades del cliente para desarrollarlas.” (Javier Vasile, Coordinador de Operaciones Mineras, YPF)

Ronda de negocios

El sector minero se ha convertido en un factor que ha servido para diversificar la matriz de negocios de muchas organizaciones (desde grandes corporaciones hasta PyMES) , permitiendo no solo la concreción de importantes negocios, sino el avance en otras áreas como la calidad y la seguridad. El hecho de estar "frente a frente" con los Encargados de Compras, Logística, Abastecimiento y Suministros es la gran oportunidad de interactuar con el Operador Minero, e inclusive de cerrar un negocio o allanar el camino para el mismo.

PANORAMA MINERO ha realizado sucesivas Rondas de Negocios, que son encuentros exitosos a partir del acercamiento directo entre empresas mineras y proveedores de bienes y servicios. La V Edición de la Exposición Internacional "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina" convocó a doce empresas mineras (Barrick , Cia. Minera Aguilar, Goldcorp, Loma Negra, Minera Alumbrera, Minera Santa Cruz, Minera Sierra Grande, PAS Argentina, Sibelco, Silver Standard, Troy Resources y Yamana Gold) y una importante empresa de ingeniería (M3)

La Ronda de Negocios fue el marco para que los proveedores pudieran

presentar nuevas e innovadoras soluciones: el interés no es solo del potencial vendedor, sino también del comprador, quien está en la permanente búsqueda de bienes y servicios que le permitan eficientizar procesos, a la vez que se profundiza en lo que hace a la salud de las personas y el cuidado del medioambiente.

Nuevamente quedó confirmada que la Ronda de Negocios organizada por PANORAMA MINERO es un ámbito ideal para el desarrollo y concreción de negocios, en este caso con un factor adicional, ya que la misma estuvo limitada exclusivamente a empresas mineras, expositores y auspiciantes.

La primera inversión rusa en Argentina en dos décadas

El proyecto San Jorge tiene nuevos operadores: Aterra Capital y Solway Industries. PANORAMA MINERO entrevistó al Sr. Taras Nechiporenko, CEO de Minera San Jorge, quien dio a conocer una perspectiva acerca de los planes a corto y mediano plazo del emprendimiento cuprífero situado en las cercanías de Uspallata, provincia de Mendoza.

Aterra Capital y Solway Industries son dos compañías que se caracterizan por poseer proyectos en casi todos los continentes: con la reciente inauguración del emprendimiento de níquel Fénix localizado en Guatemala (operado por el grupo Solway) “Esta iniciativa, que consiste en una inversión de US$600 millones al momento, es la más grande en la historia de este país: allí participó una delegación argentina, la cual fue recibida y saludada por el Presidente de Guatemala. También estamos presentes en Polonia, Rusia, Laos, Indonesia, República Democrática del Congo, Turquía y Macedonia; en este último país hay un proyecto de cobre en producción con parámetros técnicos y económicos parecidos a San Jorge. Está abierta la invitación para que las autoridades argentinas puedan ver como un proyecto minero puede convivir con industrias agrícolas y vitivinícolas, demostrando que no tenemos ningún problema.”

Una de las preguntas formuladas al Sr. Nechiporenko fue el porqué invertir en Argentina: el CEO de Minera San Jorge no dudó en afirmar que “se trata de un mercado nuevo y subdesarrollado; ese fue uno de los motivos principales. Tenemos casos parecidos como San Jorge y hemos trabajado sin problemas. Nos caracterizamos por operar multifacéticamente en cuanto a geografías, culturas y minerales. Es una buena oportunidad porque las relaciones entre Argentina y Rusia están en un momento bueno: hay un intercambio importante de delegaciones y autoridades, por lo que somos optimistas en este nivel.”

Consultado por si hay alguna modificación de los planes originales del proyecto San Jorge, el ejecutivo señala que “no hay revisión porque estamos esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza respecto a la Ley 7.722; si la misma es inconstitucional, entonces el proyecto tendrá su concepto inicial con toda la producción en Mendoza. En caso contrario abordaremos la Opción 2 que consiste en extraer el mineral en Mendoza, transportarlo por ferrocarril y procesarlo en Calingasta, provincia de San Juan. Esto es una ventaja del proyecto, porque el mismo es flexible a cualquiera de las dos opciones.”

Acerca del Proyecto San Jorge

El proyecto San Jorge tiene una vida útil estimada de diez años sobre la base de reservas mineras por 48,4 MT con una ley promedio de 0,61% de cobre (55% mineral oxidado y 45% mineral enriquecido), y recursos medidos e indicados por 136,2 MT con una ley de 0,43% de cobre y 0,19 g/t de oro

“No queremos esperar mucho tiempo, porque vamos a seguir en el proyecto en todo lo que podamos hacer, como más estudios y exploración, porque nos parece que hay mucho potencial por descubrir, además de las reservas ya cuantificadas. Hay muchas cosas más por hacer, y seguiremos con el estudio del Ferrocarril porque hay que realizar las evaluaciones técnicas: tenemos que obtener un dictamen técnico en esta materia y ello normalmente lo hace una institución específica por pedido del gobierno. Las autoridades encargan la realización de este trabajo, que es un estudio completamente independiente.”

“Debido a que como no sabemos si se tomará la decisión sobre la opción 1 o 2, el monto total de la inversión oscilará entre los US$240 y US$300 millones, incluyendo la operación mina y la planta, lo que implica la creación de 500 empleos directos hasta 2.000 incluyendo indirectos.” Independientemente de la decisión de la corte, y en relación a mano de obra en Mendoza, Taras Nechiporenko aclara que “se verá todo lo que hay en la provincia, y contrataremos todo lo que sea necesario; en caso de que ello no sea suficiente, recurriremos al mercado regional.”

Como una de las claves para el desarrollo de un

Sr. Taras Nechiporenko, CEO de Minera San Jorge S.A.

“No queremos esperar mucho tiempo, porque vamos a seguir en el proyecto en todo lo que podamos hacer”.

emprendimiento minero, la relación con la comunidad de Uspallata fue un tema analizado por el entrevistado: “en el corto plazo comenzaremos con un plan de comunicación, y luego de la apertura de nuestra oficina en Mendoza iniciaremos un programa más intenso.”

Nechiporenko cuenta que los primeros contactos por San Jorge fueron en 2010 cuando los representantes de Solway visitaron el proyecto. Desde ese momento se investigó y se tomó tiempo para comprender las ventajas y desventajas del mismo, para finalmente tomar una decisión. “Allí se sumó Aterra, por lo que se trata de un proyecto en común. En septiembre pasado ejecutivos de Rusia visitaron al Gobernador de Mendoza, quien apoyó la decisión del proyecto, y se comprometió a llevarlo adelante: ello fue uno de los momentos claves para la compra de las acciones a la compañía canadiense. En diciembre pasado, cuando ocupaba el puesto de Encargado Comercial de Rusia en Chile, acompañé a una delegación rusa en una visita a terreno, y tuvimos una reunión con autoridades de Mendoza y San Juan: ambas partes apoyaron una vez más el proyecto. Desde allí trabajamos y tenemos un importante respaldo de la

Embajada de Rusia, del Agregado Comercial, de la Cámara Minera, del Secretario de Minería Ing. Jorge Mayoral. Somos optimistas respecto al futuro.”

Con una amplia visión para la búsqueda de oportunidades, Nechiporenko afirma que “independientemente de que estemos en Mendoza, ello no implica que no observemos oportunidades en otras provincias: ese fue también uno de los motivos de la reunión con el Secretario de Minería de la Nación, quien comentó que existen otras posibilidades, y analizaremos todas las que se presenten. Sin duda que una primera referencia sirve bien para analizar el futuro respecto a otras iniciativas situadas en otras geografías. En todo lugar donde el grupo invierte, se termina desarrollando el proyecto: San Jorge no es un emprendimiento inmobiliario, es una cuestión operativa. Por ejemplo, la Opción 2 contempla la producción de 25.000 toneladas de cobre fino por año, lo suficiente para abastecer al consumo de Argentina, porque en 2012 se importaron 26.000 toneladas. Es un proyecto importante para la economía local, y la primera inversión de Rusia en más de dos décadas.”

Sandvik continúa innovando en equipos para perforación

La V Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” fue el escenario donde se presentó en sociedad el nuevo Pantera de Sandvik, un producto que conjuga tecnología y calidad, cumplimentando con los más altos estándares en materia de salud y cuidado del medioambiente. El Ing. Camilo Cuevas1 brindó una detallada descripción del Pantera, así como la actualidad de la compañía en la industria minera argentina.

mayo, y Minera Triton), pero también puede perforar precorte en minas a rajo abierto de gran tamaño.

Estamos presentando un producto de última tecnología: es el último producto que Sandvik ha lanzado al mercado en materia de equipos mineros, el cual incorpora el último estado del arte en cuanto a sistemas hidráulicos y sistemas de automatización. El nombre del equipo es un viejo conocido de la minería argentina porque seguimos con la línea de los equipos Pantera. Esta línea ha estado creciendo en la nueva minería argentina desde la apertura de Cerro Vanguardia donde mostró sus cualidades y capacidad, y luego lo demostró en todos los demás proyectos del sur y del norte. Hoy día, tenemos una importante flota de equipos Pantera en Cerro Vanguardia, Minera Triton, Veladero, Pirquitas y Gualcamayo, en este último caso desarrollado a medida del cliente. Este equipo es una mejora tecnológica importante respecto al viejo Pantera, porque en este caso nuestros ingenieros diseñaron una solución que tiene todavía una capacidad de perforar en diámetros mayores a los que teníamos anteriormente. Hoy en día, el diámetro que se puede perforar con esta máquina fluctúa entre 4,5 y 8 pulgadas, por lo tanto es un equipo muy versátil tanto para la perforación de producción de tajo pequeño (casos Cerro Vanguardia, Gualca-

Quiero destacar que en Sandvik la seguridad está en primer lugar: esta máquina incorpora muchas mejoras en materia de seguridad, cuidado del medioambiente, consume menos energía que otras versiones anteriores, tiene una gran facilidad de mantenimiento, y no solamente la maquina sino nuestros operarios: hoy en Sandvik Argentina como empresa tenemos 1.369 días sin accidentes con tiempo perdido, lo que es el logro de responder con responsabilidad porque nuestro objetivo es que todas y cada una de las personas vuelvan sanos y salvos a sus casas.

Sandvik siempre se ha caracterizado por ser una compañía que está a la vanguardia en todo lo que refiere a investigación y desarrollo y que se traduzca en una mayor calidad para nuestros clientes. La capacidad de perforación (largo) permite hacer bancos, pero también permite hacer precortes en minería de gran escala en superficie; también se ha aumentado la capacidad del compresor para lograr una mayor productividad, y

Sandvik está presentando un equipo de última generación ¿En qué consiste y dónde se lo utiliza?

¿El nuevo Pantera puede ser calificado como una nueva apuesta en innovación y calidad?

1. El Ing. Camilo Cuevas es Gerente General de Sandvik Argentina – Area Minería

con esto logramos una efectividad largamente superior a las máquinas actuales. Por lo tanto creemos que es una solución que esperemos que nuestros clientes miren con atención y estamos dispuestos a probar y demostrar con ellos las ventajas de esta nueva tecnología.

¿Existe algún tipo de mantenimiento espe-

para este equipo?

El mantenimiento es siempre un desafío, no solamente de este equipo; y normalmente cuando introducimos una novedad, ponemos un fuerte soporte de fábrica primero para capacitar a nuestros técnicos de lo que significan las nuevas tecnologías que incorporan estos nuevos equipos, y a través de ello ofrecer soporte a los clientes que normalmente partimos con algún tipo de contrato de asesoría o mantenimiento hasta que el personal de la minera domine la tecnología y pueda trabajar por los medios propios. La tecnología es un imperativo y ni nosotros, ni nuestros clientes podemos quedarnos con lo ya conocido, porque en la medida en que se incorporen nuevas tecnologías se podrá alcanzar una mayor productividad de los equipos, y segundo un mantenimiento que luego de conocida la tecnología es mucho más sencillo y fácil que el de los equipos antiguos.

tria minera argentina?

Estamos en una muy buena posición: la característica y diferencial es nuestro servicio técnico y soporte en cuanto a repuestos y consumibles. Tengo que reconocer que hoy en día el tema del suministro de repuestos y aceros de perforación se ha complicado bastante como consecuencia de las cuestiones de importaciones que son de público conocimiento, lo que nos ha planteado un desafío muy importante para resolver con cada uno de nuestros clientes, buscando todas las maneras posibles, legales y claras, para traer las piezas que necesitan.

¿Qué opinión le merece la minería en la provincia de San Juan?

Estoy fascinado por el desarrollo que ha tenido San Juan utilizando la minería como factor de desarrollo: escuchábamos al Gobernador Gioja, y es muy grato apreciar y darse cuenta que la evolución no ha sido producto de la casualidad, sino que hay una estrategia detrás del desarrollo de la minería como un elemento de crecimiento de la provincia. Para nosotros como empresa, San Juan es muy importante porque hay tres grandes operaciones en las cuales estamos presentes, y sabemos que hay un potencial muy grande en futuros proyectos. Del personal de servicio que trabaja en estos tres emprendimientos, la mayoría son de San Juan: hemos tratado de incorporar a los contratos de asistencia técnica lo máximo posible de personas de esta provincia, y hemos desarrollado programas de capacitación para tal efecto.

¿Nos puede comentar respecto a esta última Exposición organizada por PANORAMA MINERO?

Ha sido una Feria muy buena; destaco y felicito a PANORAMA MINERO por este esfuerzo. Sandvik también ha hecho un gran esfuerzo para traer este nuevo equipo a Argentina: la calidad y cantidad de clientes que han visitado nuestro stand nos tiene muy satisfechos, y sabemos del poder de convocatoria de PANORAMA MINERO, algo que nos permite que los clientes se acerquen a nuestro stand, quienes han observado esta nueva máquina que estamos presentando.

cializado

¿Cuál es la actualidad de Sandvik en la indus-

“Estoy fascinado por el desarrollo que ha tenido San Juan utilizando la minería como factor de desarrollo”

El nuevo Pantera de Sandvik fue una de las atracciones de la V Exposición Internacional "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina", organizada por PANORAMA MINERO

Servicio after market y mejoras como creadores de valor

Con una trayectoria que supera el siglo, y una presencia de ocho décadas en Argentina, Weir Minerals tiene el perfil de proveedor estratégico para los operadores mineros al momento de eficientizar procesos cuando la brecha entre precio de commodities y costos de producción se reduce. El Ing. Eduardo Castro Olivares1, resalta la importancia de entrenar y capacitar personal local en el extranjero, así como la expansión en el mercado argentino con la apertura del centro de servicios en la provincia de San Juan.

con producción local. En este momento estamos instalando una línea productiva que pueda abarcar un mayor rango, con la calidad y servicio que caracterizan a Weir. Aquí en San Juan tenemos el centro de comando, desde donde cubrimos el norte, centro y sur del País. Ahora la medida en que el negocio crezca, será necesario establecer otros centros de servicios en estos otros polos de desarrollo minero. La filosofía de Weir Minerals en relación al servicio es muy fuerte, por lo cual tratamos de estar muy volcados a los clientes.

Como reza nuestra misión, somos una empresa donde “creamos soluciones de ingeniería”, y creemos que el valor que podemos entregar a nuestros clientes se basa en el servicio after market y las mejoras, como completo de nuestros equipos. Cuando los commodities no están en su mejor momento, las empresas mineras buscan maximizar su producción, y allí estamos para ofrecer equipos con mayor rendimiento y más eficientes, brindando soporte en todo momento para maximizar el negocio; esta es la manera de cómo perseguimos una amplia visión estratégica que nos permita posicionarnos en estos momentos de baja.

En el caso de Argentina en particular, estamos presentes desde muchos años –la empresa Weir posee 150 años de trayectoria, y en este país atendemos a los clientes desde hace ochenta años como el caso de los las operaciones del norte y extremo sur de Argentina. Respecto al contexto argentino, hemos recibido las señales, y hemos montado un centro de servicios en San Juan, buscando expandirnos: la idea es abarcar cada vez más nuestro after market

Weir Argentina está presente en el after market de todo lo que hace desde bombas de pulpa, Hidrociclones, válvulas, revestimientos de Molino, Chancadores y Zarandas. Tenemos un portfolio amplio de productos, y localmente estamos comenzando con una partida de equipos medianos que abarcan muy bien las exigencias del mercado minero e industrial Argentino.

El consumo de agua es

Weir Minerals ante este escenario?

En lo que es consumo de agua podríamos separar lo que es planta por un lado, y tailings o relaves por otra parte. La zona de

Ante la baja de la cotización de los commidities ¿Cuál es la visión de negocios que utiliza Weir Minerals a nivel global, y en Argentina en particular?

uno de los principales desafíos para la industria minera ¿Cómo se posiciona

1. El Ing. Eduardo Castro Olivares es Gerente General de Weir Vulco Argentina

Cuyo es sísmica, por lo tanto si alguien quisiera construir una presa de relaves a partir de los empréstitos de las mismas arenas de relave tendría que clasificarlas, como es el caso de las presas relaves más grandes de Sudamérica. Para esta aplicación tenemos unos Clasificadores llamados Cavex Recyclone, los cuales permiten disminuir el consumo de agua hasta en un 50% respecto a otras tecnologías.

Por otra parte tenemos un sello mecánico WSP que evita que se tenga que utilizar agua para generar el sellado de nuestras bombas de Pulpa Warman; en general el agua del sellado de las bombas tiene que ser muy especial, no tiene que ser de recirculación, sino que tiene que ser agua limpia, la cual al final se va a perder.

También estamos trabajando fuerte en unos equipos llamados chancadores HPGR que cubren el chancado secundario a la molienda primaria: el molino opera en seco a través de unos rodillos, y si bien la eficiencia podría verse por el lado seco, la gran ventaja es el menor consumo de Energía especifico para obtener un producto similar o mejor que un Molinos SAG, si consideremos una operación de 50.000 tpd o 100.000 tpd, es una reducción notable en energía y acero, dos de las variables que más influyen en los costos.

Minerals a ello?

Desde hace años entendemos que nuestro mayor aporte de valor al cliente es -en el caso de conminución- mejorando la mantenibilidad y contribuyendo en la eficiencia del proceso. Por un lado estamos enfocando nuestros equipos en que cada vez sean mas autónomos, haciendo hincapié en la seguridad y enfatizando en la vida útil, como por ejemplo nuestra bombas de pulpas bajo molino Warman que se autoajustan aumentando la vida útil y generando menos paradas. En el caso de los Hidrociclones Cavex hemos desarrollado unos dispositivos que permiten saber cuándo el ciclón va a entrar en una operación subestándar antes de que ello ocurra, dando más seguridad al operador para obtener un mejor producto. También en nuestras zarandas Linatex hemos incorporado un nuevo sistema de excitación ultraliviano que mejora la clasificación y disminuye las probabilidades de fallas críticas. Nuestra gente de investigación y Desarrollo trabaja fuerte, constantemente.

¿Cómo han sido afectados por la restricción a las importaciones?

Estuvimos un periodo tratando de entender en cómo podríamos trabajar con este nuevo sistema, que en sí nos costó aprender, y por lo tanto se vieron afectada nuestra capacidad de entrega. Luego de este período de aprendizaje instalamos esta planta en San Juan con producción local, personal capacitado y cumpliendo los estándares de Weir.

¿Se puede estimar la incidencia de las soluciones de Weir en materia de costos?

Lo que pensamos es que estamos frente a

¿Hay nuevos paradigmas en materia de procesamiento de minerales? ¿De qué manera contribuye Weir

“Aquí en San Juan tenemos el centro de comando, desde donde cubrimos el norte, centro y sur del País”.

Weir Minerals estuvo presente en la V Exposición Internacional "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina"

un negocio productivo donde se debe analizar la variable costo-beneficio: si se puede mantener o subir el parámetro costo en una medida tal que el beneficio sea mayor que ese incremento en el costo, se está generando un menor gasto al cliente. En Weir trabajamos bajo la premisa de la propuesta de beneficio, y el costo es una variable: si el cliente podrá hacer más eficiente su producción en términos de recuperación o si se podrán disminuir las paradas de equipos y mano de obra, exposición al riesgo y lucro cesante de operación, entonces el costo no pasa a ser la variable de mayor relevancia.

proyectar cosas a mediano y largo plazo. Nos parece una buena instancia para abrir temas más globales de los que tenemos en forma cotidiana. Y también nos permite darnos a conocer sobre nuestra operación aquí en San Juan, que no necesariamente están todos en conocimiento.

En términos generales como Weir estamos contentos de operar aquí en Argentina, brindando servicio y soporte con personal argentino, la cual hemos entrenado en el extranjero tanto en el área de Ingeniería como de producción. Nos parece interesante este mix entre cuestiones locales y tecnología extranjera, por lo que existe la gran posibilidad de convertirnos en exportadores de productos hacia otras divisiones de Weir. Ello es una buena forma de crecer y crear valor, viendo con mucho optimismo lo que ocurrirá en los próximos años.

Nuestra percepción es buena y estamos apostando al largo plazo, hoy vemos un mercado interesante en la cual hay muchas oportunidades para actualizar equipos y eficientizar procesos, en las plantas que están operando.

Además Weir está aquí no solo para trabajar en minería, sino también el área industrial con estas instalaciones en San Juan. Por ejemplo, somos fabricantes de aisladores sísmicos: cuando hay un sismo, se puede evitar que toda esa energía llegue en forma destructiva disipándola en el tiempo. Hoy esto es casi una norma en todos los países sísmicos para hospitales por ejemplo. En Argentina nuestro aisladores están instalados en una Universidad de Mendoza, desde el año pasado, y por suerte no ha ocurrido nada que los haga poner en prueba; pero en el resto de Sudamérica si y han sido tremendamente exitosos.

La Exposición es una instancia para recibir a nuestros clientes, mostrando lo que estamos haciendo en materia de desarrollo. Es una oportunidad para recibirlos en un ambiente distinto al del día a día, para

Weir es una empresa global ¿Qué percepción tienen respecto al mercado minero argentino en particular?

¿Qué conclusiones han extraído respecto a la reciente Exposición

“San Juan Factor de Desarrollo”?

“Estamos enfocando nuestros equipos en que cada vez sean más autónomos, haciendo hincapié en la seguridad y vida útil”.

Una fuerte apuesta a la excelencia

Entrevistado por PANORAMA MINERO, el Ing. Alfredo Bertrand1 resalta la oportunidad que significa el actual impasse del sector minero a efectos de estar preparados para un cambio de curso en los mercados en un plazo no muy lejano. El compromiso con la calidad se materializa en la invitación a profesionales y técnicos a formar parte de Atlas Copco.

Luego de su designación en este nuevo puesto hace dos meses ¿Cuáles son sus metas y objetivos a cumplimentar?

Atlas Copco ha considerado mi trayectoria en el sector minero y mi formación como Ingeniero de Minas, como factores importantes para incorporarme al grupo de Atlas Copco Argentina a partir del 1 de mayo, apostando al crecimiento de la empresa en paralelo con el desarrollo de la industria minera en este país. Creo que Argentina está apostando al crecimiento de una minería sustentable, incorporando tecnología de punta, y Atlas Copco es una alternativa importante para brindar continuidad y calidad al sector.

en una meseta, pero estamos observando una recuperación en ciertos mercados claves para el sector, con una mejoría sostenida para los siguientes años y Argentina no será la excepción a ello.

La actividad minera tiene estas particularidades que la hacen única, porque estamos expuestos a la variación de la economía mundial y a los ciclos que esta genera, independientemente del manejo económico en los países. Estos ciclos están determinados por los precios de los metales; ahora estamos

En Atlas Copco estamos enfocados en desarrollar productos que ofrezcan sustentabilidad en el tiempo, en alcanzar una alta productividad con seguridad. Atlas Copco está impulsando la utilización de equipos automatizados, tanto en vehículos subterráneos como de superficie, esto nos hace más competitivos en el tiempo y garantiza bajos costos totales de operación.

Dentro de la gama de productos automatizados que estamos introduciendo contamos con sistemas que permiten la operación en zonas remotas, garantizando una mayor seguridad. Asimismo, estamos ofreciendo junto con los equipos el soporte técnico especializado garantizado que ofrece una alta productividad y rentabilidad, esto repercute en la disminución total de costos operativos.

Este es en un momento de amesetamiento como industria, aunque en realidad se está sembrando para una futura cosecha ¿Cómo observa este panorama?

Acerca de la calidad en bienes y servicios ¿De qué manera se logra una armonía entre la seguridad y las soluciones que permiten maximizar beneficios?

Está fuera de discusión que los RR.HH. son el principal activo de las empresas ¿Cómo hace

1. El Ing. Alfredo Bertrand es Gerente General Mining and Rock Excavation Technique – Construction Technique – de Atlas Copco Argentina S.A.C.I.

Es importante destacar que en Atlas Copco estamos apuntando a la descentralización de nuestras operaciones; hace un año abrimos nuestra sucursal en esta ciudad de San Juan y permanentemente estamos en la búsqueda de técnicos y profesionales de esta provincia para incorporarlos a nuestra organización. Estas personas serán capacitadas en el mantenimiento y cuidado de equipos Atlas Copco de última tecnología. Aprovechamos la oportunidad en invitar a todos los jóvenes egresados de las universidades y/o escuelas técnicas de San Juan a formar parte de la familia de Atlas Copco. Para ellos hemos lanzado recientemente un video que refleja nuestro espíritu: “La gente apasionada crea cosas excepcionales”. Es la historia de aquellos que saben que, con perseverancia y determinación, siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. En Atlas Copco captamos y seleccionamos a per-

sonas apasionadas por la innovación que quieren marcar una diferencia para nuestros clientes. El video está disponible en You Tube http://youtu.be/VPbxzynoIQw y en www.atlascopco.com.ar. Los usuarios de smart phones o tablets con QR Reader pueden verlo a través del código QR adjunto.

¿Qué función cumple el Centro de Distribución de Atlas Copco en San Juan?

El Centro de Distribución de Atlas Copco en San Juan brinda el soporte técnico a todos nuestros equipos que operan en empresas mineras y contratistas de la zona minera de San Juan; con el objetivo de cumplir con nuestro compromiso de generar un valor agregado a nuestros equipos.

Poseemos un taller de reparación de componentes de alta calidad y un stock de repuestos en nuestros almacenes. Apostamos a estar cerca de nuestros clientes, donde se nos requiera, contribuyendo al desarrollo de ciudades que apoyan la minería.

Atlas Copco para incorporar personas especializadas en cada uno de los sitios donde está presente?

La seguridad como primera prioridad

Austin Powder Argentina tiene un lugar consolidado en el mercado minero desde hace décadas: con una millonaria inversión en Salta para la producción de nitrato de amonio, la compañía busca abastecer el mercado argentino y profundizar su participación gracias a la combinación de calidad y seguridad. Santiago Remón, Gerente Comercial de esta organización, incursiona en estos aspectos, así como la fuerte identificación de las personas con la empresa.

Austin Powder está

como el de exportación. Por el contexto económico favorable y la infraestructura sólida y confiable que nos ofrece esta provincia.

Apuntamos a que la industria minera crezca en forma importante en los próximos años, lo que habilitaría la posibilidad de realizar una ampliación de la planta. En caso de que exista un remanente, ya hay clientes interesados en Bolivia y Uruguay.

La compañía está invirtiendo un total de US$170 millones para producir nitrato de amonio en Argentina; hoy la totalidad de este producto se importa de Chile, Brasil y Rusia principalmente, y algo de China. El objetivo es sustituir importaciones, contribuir al desarrollo de la industria nacional y a la vez tener producto disponible para el resto del mercado.

Hoy, toda nuestra fabricación está en Rafaela, provincia de Santa Fe, donde estamos presentes desde hace más de cinco décadas, ello gracias a que históricamente ha habido una fuerte actividad de obras industriales, canteras y cementeras. La planta de nitrato de amonio es un circuito cerrado que se alimenta de materias primas como el gas y el agua. Elegimos a la provincia de Salta por su ubicación estratégica en donde tenemos acceso a las materias primas que necesitamos y su conexión tanto para el mercado local

La capacidad instalada de la planta es de 85.000 toneladas anuales de nitrato de amonio; el 70% de nuestras ventas tienen destino al mercado minero.

¿Qué posicionamiento tiene la compañía en el mercado minero?

Austin Powder tiene una presencia muy sólida en el mercado, con participación en casi todas las operaciones: en el NOA le vendemos a Pirquitas y Mina Aguilar, en San Juan estamos en Casposo, y en el sur ofrecemos nuestros servicios a Cerro Vanguardia desde hace más de 15 años, y recientemente renovamos el contrato con Goldcorp Cerro Negro, con lo que consideramos que tenemos una presencia con los jugadores más importantes del mercado. Siempre miramos a

En el centro Santiago Remón, Gerente comercial de Austin Powder Argentina. Le acompañan (de izquierda a derecha) Sergio Galuschka, Antonio Pena y Emilio Tello.

realizando una de las inversiones más importantes en la provincia de Salta ¿Qué objetivo hay detrás de la misma?

San Juan como un mercado muy atractivo, pero uno de nuestros competidores tiene una posición muy sólida en Veladero, así como en la provincia de Catamarca con Bajo la Alumbrera.

¿Cuál es el perfil de Austin Powder para que un cliente lo incorpore como socio estratégico?

La compañía tiene más 180 años de historia que respaldan nuestra trayectoria, y es por ello que Austin Powder está buscando una sustentabilidad en sus negocios para duplicar su historia. No estamos buscando ganancias al corto plazo sino establecer relaciones al largo plazo, las cuales están basadas en la calidad: sin este atributo es prácticamente imposible mantenerse en el mercado. No renunciamos ni negociamos nuestra calidad, y sabemos que no somos el jugador más barato del mercado, pero es importante destacar que Austin Powder es la única empresa en este rubro que tiene la totalidad de sus productos fabricados en Argentina: esto es importante no solo por el hecho de la producción nacional, sino por disponer del abastecimiento. Tanto en minería, como construcción y canteras, el aseguramiento del abastecimiento es algo de relevancia que las empresas miran cada vez con mayor interés.

¿De qué manera se conjugan las nuevas tecnologías con la seguridad, salud y medioambiente?

Estamos muy comprometidos con la seguridad y el medioambiente: nuestro slogan lo dice “Safety is our first priority” (La seguridad es nuestra primera prioridad), y eso es algo que tampoco se negocia como la calidad. Nuestro complejo industrial de Rafaela y el servicio en la operaciones, recibió una distinción, hace un año, como una de las sedes más seguras de Austin Powder a nivel mundial, ello gracias al entrenamiento constante que realizamos a todo nuestro personal, capacitación dentro y fuera de la empresa. Un caso importante para comentar acerca de nuestros estándares de seguridad es que en las operaciones mineras somos muy exigentes, llegando al punto de tener algún conflicto porque desde nuestro lado

considerábamos que no estaban dadas las condiciones y estándares por los que trabajamos: no hemos llegado a perder el negocio, pero el cliente ha sabido valorar posteriormente por qué tomamos esa decisión.

¿Qué

minera?

A muchos clientes les brindamos el servicio de voladura, donde no solamente proveemos material: en ambos casos somos responsables por el resultado, y en los contratos hay indicadores como KPI (Key Performance Index), y el resultado se evalúa por cómo quedó el túnel o labor subterránea y para el caso de minería a cielo abierto, como afectó a los taludes de bancos, es decir optimizamos los parámetros que estén dentro de nuestro control. Por suerte tenemos una larga experiencia sin problemas con los productos; y cuando ha habido incidentes tenemos un equipo de ingenieros que investiga que pasó.

Más allá de ser una empresa de origen americano (Austin Powder la compró hace 21 años), la estructura hace que toda la gente esté contenta de trabajar en esta organización: hay un sentido de identificación por parte de las personas, y recibimos en forma constante CVs en Rafaela, algo que se replica en el resto del país. La gente se siente respaldada por la calidad humana de la empresa. Creo que la cultura de Austin Powder hace que nos guste a todos: el principal valor pasa por la cultura de trabajo y por cómo se trabaja.

Finalmente quisiera comentar que seguimos apostando por la industria minera, continuamos presentes en estas Exposiciones como lo venimos haciendo desde hace años, estamos en una coyuntura para seguir invirtiendo y estar preparados y listos para acompañar a los actuales clientes y aquellos que quieran trabajar con nosotros.

nos puede informar respecto al Servicio postventa que ofrecen a la industria

¿La compañía experimenta algún tipo de problema en cuanto a captación, capacitación y retención de RR.HH?

“La capacidad instalada de la planta de Salta es de 85.000 toneladas anuales de nitrato de amonio”

Austria desea profundizar vínculos con la minería argentina

El Sr. Andreas Meindl1 demuestra el interés de Austria en el sector minero argentino: considera que la experiencia y la tecnología son dos factores que caracterizan al proveedor austríaco, sumado al importante compromiso con el medioambiente. También hizo referencia a la incidencia que tuvo el proyecto Potasio Río Colorado en el comercio entre ambos países.

“Desde la perspectiva de Austria nos interesa conocer esta Exposición: hemos visitado otras Ferias y Exposiciones, pero no hemos participado con un pabellón austríaco. Sobre las conclusiones de la Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo Minero” analizaremos la presencia institucional de un grupo de empresas austríacas.”

“Es mi primera participación en San Juan. Es de importancia señalar que la minería siempre ha sido una tradición en Austria, con una historia que supera los dos milenios. En la actualidad tenemos un gran desarrollo en tecnología para minería subterránea, donde somos reconocidos mundialmente por las soluciones en lo que respecta al desarrollo de tunelería.”

“La experiencia y la tecnología de punta son dos de las principales características de los proveedores mineros austríacos, sumado a la ventaja de que nuestras compañías son flexibles porque se adaptan a las necesidades de los clientes: no son grandes holdings y eso significa que pueden estar más cerca del cliente y ajustarse a sus requerimientos.”

“Uno de los principales perfiles que ofrece

Austria es lo que corresponde al cuidado del medioambiente, desarrollando tecnología para tratamiento de aguas y residuos, lo que nos convierte en líderes y compartimos nuestra experiencia con otros países.”

“Ya en el segmento de construcción e infraestructura, y sabiendo de la importancia del Túnel de Agua Negra, hay un dato no menor que es el hecho de que existe un nuevo concepto tecnológico a nivel mundial conocido como Nuevo Método de Tunelería Austríaca; esto es un concepto de vanguardia donde nuestras empresas y universidades marcan la tendencia a nivel global.”

“La minería para nosotros es una parte importante del comercio bilateral: Austria exportó unos US$260 millones a Argentina cuando el proyecto Potasio Río Colorado estaba en su máximo nivel, pero el comercio luego bajó a unos US$170 millones, lo que deja en evidencia el impacto que tiene la minería en nuestro comercio bilateral. Es un sector muy importante que queremos seguir desarrollando. Miramos con optimismo el sector minero, porque podemos insertarnos con nuestras soluciones de excelencia.”

“El freno de actividades en PRC dejó en evidencia el impacto que tiene la minería en el comercio entre ambos países”.

1. El Sr. Andreas Meindl es Consejero Comercial de la Oficina Comercial de la Embajada de la Embajada de Austria en Buenos Aires

En Salta se debatió sobre el potencial de la reactivación del transporte ferroviario

En el Simposio “El Ferrocarril Trasandino del Norte para las economías del Noroeste Argentino y El Norte Grande Chileno”, se expuso con expectativas y datos sobre su potencialidad para el sector productivo de ambos lados de la cordillera. Se anunciaron avances en torno al Belgrano Cargas en Jujuy por la que se publicaría la licitación para su ejecución y se abordó la línea C-14 del tramo salteño.

El embajador de Argentina en Chile, Dr. Gines González García, al momento de la inauguración expresó la necesidad de profundizar la integración entre los pueblos chileno y argentino, haciendo énfasis el ramal C-14 para ambos países, y los avances para desarrollar infraestructura adecuada para lograr ese objetivo. Adelantó que a fin de año o a principios del próximo habrá novedades respecto al transporte de cargas desde el Noroeste argentino hasta Antofagasta, y se refirió a la necesidad de garantizar la logística que genere competitividad.

Hizo hincapié así en la convocatoria a la licitación pública para mejorar un sector de vías del ramal C- 14 de cerca de 110 kilómetros, por una inversión cercana a los US$100 millones, que permitiría que pudieran operar el transporte de cargas por Salta al puerto de Antofagasta, Chile.

De hecho, uno de los referentes ad honorem, de Salta ante la República de Chile, Manuel López Arias ponderó el encuentro enfatizando el anuncio del lanzamiento de la licitación del Belgrano Cargas para su ejecución en un plazo de 120 días, que implicaría la reparación del tramo Olacapato hasta Socompa. “Ya podríamos tener una circulación perfectamente regular con más volumen de carga y todo lo demás”, afirmó destacando que es muy concreto el consenso entre Salta y Jujuy para que el Ferrocarril C-14 sea salida de

toda la producción minera de ambas provincias.

Optimista con la idea de que se empiece a operar mediante el C-14, recordó que se está trabajando y está llegando el material a Tolar Grande, que incluye los durmientes y rieles, de modo de iniciar las tareas, al igual que anunciada la licitación. Dijo que contemplan entre las perspectivas varios aspectos: el minero como alternativa de salida a puertos del Pacífico; la recuperación del abastecimiento del norte de Chile, que aseguró se hacía hasta hace pocos años y se compraba a su vez de este país, nutrientes, fertilizantes y nitratos. Por eso insistió en lograr abastecer el consumo, al entender que el norte de Chile tiene un nivel de US$30.000 per cápita.

Mientras, el presidente del Directorio del Belgrano Cargas y Logística S.A., Marcelo Bosch, quien participó del panel “Presente y futuro del Ferrocarril Trasandino Norte”, recordó que la red que tienen a cargo es extensa y trabajan en la renovación y mejora. Anunció que para el C-14 llevan 11.000 metros (m) de rieles en buen estado que recuperaron de Chaco y Santa Fe, y estarían cerca del salar de Pocitos como para entregársela a la concesionaria o a la constructora que gane la licitación que se lanzó. “Para fin de año, a más tardar a principios de 2015 se piensa tener reactivado el Ramal C-14 Paso a Socompa”, afirmó.

Dr. Gines González García, Embajador de Argentina en Chile

El Simposio contó con una importante cantidad de asistentes

Bosch explicó que la minería depende mucho de la logística de transporte de carga y la eficiencia por los volúmenes que manejan, por lo que los empresarios tienen en cuenta la manera de moverla y los costos, con lo cual no cree que el Ferrocarril del Estado esté en condiciones de subsidiar a la minería por ser este un negocio rentable. Bosch recordó finalmente que tienen a cargo 9.544 km operativos, pasan por 17 provincias, tienen 5 salidas fronterizas, 8 talleres propios, 4.325 empleados, con lo cual es una empresa de envergadura y de necesidad de gestión que busca mejorar la infraestructura.

El encuentro contó con una importante presencia de delegaciones del gobierno del norte chileno, de las provincias de Satla, Jujuy y Tucumán, además de referentes del Belgrano Cargas y de puertos chilenos, y estuvo encabezado entre otras autoridades por el embajador de Argentina en Chile Ginés González García y su par chileno en Argentina, Marcelo Díaz, quienes asistieron a la apertura del simposio internacional desarrollado en el Centro de Convenciones Grand Bourg, ubicado en la ciudad de Salta.

Vinculación con Chile

Los lazos y potencial vinculación económica a través de la conexión a través del ferrocarril fue marco de la diversidad de ponencias expuestas en el simposio desde distintos sectores. “Creo que la conectividad con Chile es central para el norte argentino”, aseveró el embajador de Argentina en Chile, Dr. Ginés González García, al referirse al tema eje del simposio. Aclaró que esta idea no es novedosa si se contempla lo lejos que está el norte argentino de los puertos, asumiendo que si se quiere exportar tiene que tener conexiones cercanas y más baratas, porque el transporte determina mucho el comercio internacional.

“La ferroviaria es una de las modalidades de interconexión entre Chile y Argentina, entre el Pacífico y el Atlántico que nos interesa al gobierno de ambos países potenciar y desarrollar. En territorio chileno está plenamente operativa la línea férrea, con la plena operación de los puertos y la capacidad instalada para poder acoger la demanda que pueda generar el tren para esos puertos”, explicó por su parte, el embajador chileno en Argentina, Marcelo Díaz.

Sostuvo que están ansiosos por los anuncios vinculados a completar la parte que falta en territorio argentino, y a la espera de que se concreten a fin de año, de modo de poder anunciar la plena operatividad del tren, y que en paralelo se vayan desarrollando acuerdos económico-comerciales para que la línea de tren se constituya en un punto de unión de desarrollo económico de ambos pueblos.

Entiende que el ferrocarril puede potenciar y gatillar nuevos emprendimientos, particularmente del ámbito minero, entendiendo que es un articulado de varias provincias del norte argentino, y también del chileno que tendrán que explorar toda su potencialidad para aprovechar al máximo esa vía férrea que une Argentina con el Pacifico, y también luego se pueda unir al Atlántico con el Pacífico a través de la conexión con Brasil.

La exposición jujeña

El Secretario de Desarrollo Industrial Sergio Aramayo, y el director de la Agencia de Comercialización Alfredo Simón, fueron los expositores que representaron a la provincia de Jujuy en el simposio.

Aramayo recordó que en torno a la carga, el interés está centrado en el sector minero al entender que es el que por excelencia hace demanda de este transporte, por un corredor minero y las inversiones anunciadas, además del turismo, por lo que estimó que se debe desarrollar a corto o mediano plazo el transporte ferroviario.

Por su parte el director de la Agencia de Comercialización, Alfredo Simón explicó que la idea fue plantear esto a Chile para ver si se pueden hacer negocios, contemplando que hay 2,5 millones de personas en el Norte chileno, una zona que estimó está desabastecida o no tiene producción local de algunos productos.

La mirada chilena

Valentin Volta, intendente regional de Antofagasta, fue una de las autoridades de la comitiva chilena integrada por el sector público-privado para agilizar temas de integración, centrado en el ferrocarril trasandino y el paso de Sico, de modo de

Sr. Marcelo Díaz, Embajador de Chile en Argentina

Sr. Valentin Volta Intendente regional de Antofagasta

tener dos conexiones, además de la del Paso de Jama por el que llegaron por Jujuy a la capital salteña.

“De parte de Chile tenemos una buena cantidad de proveedores de la minería, que lo son para todo el norte de Chile y particularmente para la región de Antofagasta, que disponen de suministros, maquinarias, equipos, y de servicios profesionales”, precisó Volta, recordando que también tienen mayor interés los ferrocarriles de Antofagasta, la empresa privada Ferronor, y también Ferrocarriles de Antofagasta, además de esperar una buena cuota de la producción agroindutrial del norte argentino.

En tanto, Nelson Lizama, gerente de Ferronor explicó que del lado chileno las líneas están disponibles, con un potencial de cientos miles de toneladas al año, pero por ahora pretenden poder reactivarla con 30.000 a 40.000 toneladas (tn) de algún mineral para el que ya tuvieron conversaciones. Se refería así al tramo que va entre Socompa hasta el puerto de Antofagasta, que actualmente atiende a la minería chilena, por lo que buscan trabajar con la producción minera argentina para llevarla del otro lado de Socompa, para acercarla a los puertos y de estos traer insumos para la minería. Explicó que hay interés ya que se conversó con un par de mineras del Salar de Pocitos (Salta), por lo que prevén llegar a un acuerdo; y aseguró que esperan que se concreten las obras del ferrocarril del lado argentino, en los próximos meses.

Por otra parte, Alicia Reyes, representante de la Asociación de Industriales de Antofagasta y de la sub unidad del Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras en Chile, quien también expuso en el simposio, dijo que ven una potencial asociación entre proveedores de Argentina y Chile. Dijo que observan una oportunidad en los empresarios chilenas en la entrega de productos a las mineras argentinas, y la asociatividad entre proveedores, que permita entregar mejores productos o servicios a dichas empresas mineras.

Los puertos chilenos

En tanto, el gerente Comercial y de Desarrollo del Puerto Angamos-Mejillones, Pablo Hoffman, quien expuso en el panel sobre “Los puertos de Antofagasta y Me-

jillones para el comercio exterior”, afirmó que el puerto que representa está preparado para recibir carga del NOA argentino: detalló que para ello cuentan con una terminal multipropósito de alto estándar que lleva diez años trabajando en planes de inversión y operación, que lo hace atractivo para cargar productos para importación y exportación. Convocó además al sector privado y público a revisar la cadena logística asumiendo que cuentan con un gran potencial ya que la terminal dispone de cuatro sitios de atraque, capacidad para recibir grúas de gran tamaño, y sitios adicionales que se usan para carga general, tubería, y carga de proyectos.

Ponderó que tienen tasas bajas de ocupación de puerto, lo que permite llegar a la naviera y empezar a operar, que se diferenciaría del tiempo de espera y almacenamiento adicional en puertos de Buenos Aires. Actualmente responden a Codelco, la empresa nacional de cobre en Chile, permitiendo su exportación, por lo que el 45% de la carga es de cátodos de cobre, y además de mover carga minera lo hacen con otro tipo de productos relacionados a la actividad, camiones, tuberías y equipos para el sector.

Por otra parte el Gerente de Servicios del Puerto de Antofagasta , Alejandro Arhen, explicó que el puerto de Antofagasta está al servicio de la minería, donde la actividad minera argentina importa ceniza de solvay, insumo para producir carbonato de litio, que a su vez exporta su producción, y que es posible porque los camiones tienen viaje de retorno, lo que compensa y facilita los costos de transporte. Destacó que ese puerto tiene un grado de capacidad disponible para atender otras cargas que pudieran provenir del Noroeste Argentino, afirmando que tiene potencial de 4,5 MT, y que podría ser superior a 5 MT si subieran las inversiones, pero actualmente mueve 3 MT.

En el caso del puerto de Mejillones destacó la vocación para la carga minera, que mueve cátodos de cobres e insumos de uso de manufactura, mientras la proyección es que pudieran tener tráfico masivo de producción minera por estar éstas cercanas a la cordillera, debido al manejo por medio de ferrocarril. Por ello ponderó el anuncio del inminente funcionamiento del Belgrano Cargas, que promueva el desarrollo de ambas partes de esa zona del continente.

Dr. Rodrigo Frías Presidente de la Cámara de Minería de Salta.

Nelson Lizama, Gerente de Ferronor explicó que del lado chileno las líneas férreas están disponibles, con un potencial de cientos de miles de tons. anuales

Desde Salta

El sector minero del norte argentino estuvo presente, con referentes de la Cámara Minera de Jujuy, representada por Franco Mignacco, Daniel Blasco, y José María Hansen.

En tanto, en representación de la Cámara Minera de Salta, Rodrigo Frías fue uno de los expositores en el panel “Asociatividad empresarial, condición necesaria para hacer negocios conjuntos”. Al respecto, explicó que existe un acuerdo en potenciar y mejorar la infraestructura entre Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, desde el sector público y privado, de modo de tener la posibilidad de llegar con fletes competitivos a los puertos del Pacífico.

Sobre el flujo de la producción minera, explicó que no debe mirarse a los puertos del Atlántico como una suerte de competencia de los del Pacífico. Consideró que la posibilidad de tener distancias menores

para colocar los productos en el mercado mundial, significa una apuesta para el desarrollo de las economías regionales. No obstante, el vicepresidente de la Cámara Minera de Salta, Pablo Hadad durante su disertación explicó la situación de varias empresas mineras, detallando un análisis que renuevan anualmente, y que continuaría dando números negativos. Detalló que se da por factores logísticos vinculados al costo de la carga, las condiciones del camino, el flujo de mercaderías en camiones y buques, el volumen de la carga, la localización de las aduanas, y los servicios auxiliares que incidirían en los costos logísticos respectos al transporte a puertos argentinos, pese a la distancia. Sin embargo, consideró que la reactivación del transporte ferroviario podría llegar a compensar los gastos haciendo más factible y económicamente sustentable el transporte de productos mineros, sobre todo beneficioso para los proyectos próximos a desarrollarse.

Volvo Trucks Argentina presentó su nueva línea de camiones VM

Volvo Trucks Argentina presentó su nueva línea de camiones VM en un exclusivo evento para clientes y concesionarios en sus instalaciones de Grand Bourg. Confiabilidad, seguridad y robustez son algunas de las características que reafirman el éxito de este vehículo en el mercado argentino y lo posicionan como un referente en el mundo del transporte latinoamericano.

El pasado 28 de mayo, Volvo Trucks Argentina presentó sus nuevos vehículos VM dedicados al segmento de distribución, distribución regional y construcción. Con la presencia de clientes, prensa y concesionarios la compañía exhibió el nuevo camión que recibió notables cambios externos, que mejoran su visual y lo diferencian completamente de la generación anterior.

“Los nuevos VM recibieron lo que llamamos ’new family look’ de la línea Volvo, el visual de todos los camiones de la marca, que evoluciona y se extiende a los diferentes modelos”, expresó Pablo Hurtado, Gerente Comercial de Volvo Trucks Argentina. El recientemente lanzado VM se encuentra en línea con la apariencia de la nueva línea F, que se comercializa en Europa desde 2012 y está a la venta en diversos mercados.

El nuevo VM estará disponible en sus potencias 210, 260 y 310 CV, ideales para los segmentos de distribución, distribución regional y construcción. Su motor Common Rail de bajo consumo, sumado al chasis en acero especial de

mayor resistencia y menor peso, y sus frenos a disco, presentan un vehículo de gran competitividad en el mercado. La cabina en formato de módulo de supervivencia, el cinturón de seguridad integrado al asiento y la barra anti intrusión delantera introducen un camión con altas prestaciones de seguridad.

“La parte frontal de la cabina ha sido totalmente redelineada, comenzando por los nuevos faros, también diseñados bajo los mismos parámetros de identificación visual de la familia de camiones Volvo. Las luces diurnas (day running light), de LED, contornan el cuerpo del farol con un diseño en forma de “V”, separadas de la luz baja, lo que proporciona una mejor visibilidad en ruta”, explica François Perrot, Gerente de Producto del Grupo Volvo Argentina.

Todo el módulo frontal del paragolpes que recubre los faros ha sido renovado con una nueva estructura en termoplástico, una rejilla y una cobertura para el enganche de remolque. Esta rejilla integrada, le brinda a la cabina un aspecto mucho más moderno y al mismo tiempo, la deja más robusta.

Pablo Hurtado, Gerente Comercial de Volvo Trucks Argentina

Nuevo panel frontal superior

El camión presenta un nuevo panel frontal superior, de mayor tamaño y tomando una buena parte del plano frontal del vehículo, características que le brindan una mayor continuidad visual al conjunto. Dentro del nuevo panel superior se incorpora el logo de Volvo Trucks, como un nuevo patrón de identidad del camión.

En su interior, Volvo ha decidido mantener el actual nivel de ergonomía del camión, ampliamente aprobado por los conductores, quienes reconocen que el VM dispone de uno de los mejores ambientes de trabajo entre los vehículos de carga de su categoría.

De todos modos, se realizaron modificaciones en el patrón del tapizado de los asientos, del techo y de los paneles interiores: “Pero hemos mantenido todo lo que el transportista aprobó y considera importante para las operaciones de transporte”, aporta Diego Doynel, Ingeniero de Ventas del Grupo Volvo en Argentina.

El VM ha conquistado al transportista por su bajo consumo de combustible y su nivel de disponibilidad. “Es un gran producto y tener la posibilidad de comercializarlo aquí es un orgullo para la marca. Es un símbolo de avance en la región, expectante por el ingreso de toda la nueva línea, lo que representa un gran paso”, expresó Giovanni Bruno, Director General del Grupo Volvo en Argentina.

Giovanni Bruno, Director General del Grupo Volvo en Argentina.

Nuevo transmisor inalámbrico que brinda dos variables de proceso en una misma instalación

El Transmisor Inalámbrico Multivariable Rosemount® 3051S ayuda a los usuarios a obtener mayor visibilidad del proceso disminuyendo los costos de instalación

Emerson Process Management presenta el Transmisor Inalámbrico Multivariable Rosemount® 3051S. Este equipo ha sido diseñado para medir directamente dos variables de proceso en una sola instalación, ayudando a los usuarios a obtener una mayor visibilidad del proceso disminuyendo los costos de instalación.

Cuantos más dispositivos haya en una planta, mayor será el costo y el tiempo invertido en la instalación, mantenimiento y paradas de planta. Ahora, los usuarios pueden simplificar la instalación y las rutinas de mantenimiento con el Transmisor Inalámbrico Multivariable Rosemount 3051S. El modulo sensor del transmisor contiene dos sensores independientes, uno de presión estática y otro de presión diferencial, lo cual permite a, los usuarios reducir las intervenciones en las cañerías y líneas de impulso ademas de los costos asociados. El sensor de presión estática está disponible para medición de presión manométrica real o absoluta, permitiendo reducir el mantenimiento y los costos de calibración.

Respaldado por la experiencia probada de Emerson en la instrumentación de campo Smart Wireless, los usuarios tienen visibilidad instantánea de las mediciones a través de un sistema de monitoreo no intrusivo, WirelessHART® . Con los transmisores inalámbricos Rosemount 3051S, los usuarios pueden monitorear más activos a lo largo de sus plantas, con una confiabilidad mayor al 99% y un ahorro de costos entre el 40% a 60% sobre instalaciones cableadas.

El Transmisor Inalámbrico Multivariable Rosemount 3051S garantiza una década y media de funcionamiento con una estabilidad de 10 años, convirtiéndose en la forma más rentable y confiable de monitorear los activos mientras reduce los costos de instalación.

Para más información del Transmisor Inalámbrico Multivariable Rosemount 3051S visite: www.rosemount.com/3051SMVWireless

Inauguración de las instalaciones de Tutelkan y Standard Services: de izq. a der. Ing. José Luis Gioja (Gobernador de San Juan), Sr. Eduardo Tarazaga (Presidente de Thermodyne Vial) y Sr. Alejandro Nowel (Gerente de Desarrollo de Negocios de Thermodyne Vial)

Tutelkan y Standard Services desembarcan en San Juan

La inauguración de las instalaciones de Tutelkan y Standard Services demuestra el fuerte atractivo que posee el sector minero sanjuanino para atraer inversiones. La generación de valor local a través de la incorporación de Recursos Humanos sumado a la calidad en la prestación de servicios son los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta nueva iniciativa. Mack, Volvo, Cifa y Dressta son algunas de las marcas internacionales representadas por Tutelkan y Standard Services.

El 16 de junio pasado fue un día muy especial: la inauguración de las instalaciones de Tutelkan y Standard Services en el Departamento de Pocito, provincia de San Juan, reafirman la importancia que revierte la minería como factor de desarrollo. A través de estas dos organizaciones, el Grupo Thermodyne Vial no solo redobla la apuesta por este sector sino también por la provincia cuyana. Con más de seis décadas de trayectoria, Thermodyne Vial es un referente en materia de ventas y servicios de camiones y grandes equipos. El acto contó con la presencia del Sr. Gobernador de la provincia de San Juan, Ing. José Luis Gioja, autoridades municipales y gubernamentales, referentes del sector minero, representantes de cámaras, socios estratégicos, clientes y empleados.

Gerente de Standard Services)

(1) De izq. a Der.: Ing. José Luis Gioja (Gobernador de San Juan), Sr. Eduardo Tarazaga (Presidente de Thermodyne Vial), Sr. Giovanni Bruno (Presidente del Grupo Volvo en Argentina), y Sr. Gustavo Cejas (Gerente de Marketing y Comunicaciones del Grupo Volvo en Argentina)

Alejandro Tarazaga, Presidente de Tutelkan y Gerente de Standard Services, en un emotivo discurso comentó que “desde nuestra organización transformamos cada crisis en una oportunidad de desarrollo. Ingresé a Thermodyne Vial, profesionalizando las distintas áreas de la empresa, con la finalidad de concretar este sueño, que comenzaba a materializarse en un borrador de proyectos, así fue como el desarrollo de procesos de trabajo acompañando los cambios de un mundo que se globalizaba y las exigencias de clientes corporativos que invitan al desarrollo de proveedores. En 2012 incorporamos a Guillermo Nowel, Gerente de Desarrollo de Negocios, quien con su experiencia generó el factor externo que nos faltaba, creando una iniciativa para generar una red con servicio integral y crecimiento sostenido en minería, petróleo, construcción, sectores claves para el desarrollo de nuestro país. Es así como nace para San Juan y todo Cuyo Tutelkan y Standard Services. Ambas empresas tienen como misión brindar soluciones de excelencia, posicionando a nuestras representados en la región

En el marco de la inauguración de las instalaciones de Tutelkan y Standard Services, PANORAMA MINERO dialogó con el Sr. Giovanni Bruno, Presidente del Grupo Volvo en Argentina, quien se refirió a que “esta inauguración es un hecho muy importante. Aquí llegamos con Standard Services, que ya los conocemos porque son los dueños de Thermodyne Vial, representante de varias marcas en el país. Llegamos aquí con Volvo Trucks para contribuir con nuestros productos para la región. Estoy seguro que Standard Services va a brindar un excelente servicio, que eso es la cuestión más importante para un transportista que actúa en minería o en ruta.”

“Es importante señalar que esta es una relación que primero es de confianza: el negocio es fundamental, pero para ello es necesario confiar. Y nosotros creemos en las personas de Standard Services, y vemos el negocio como algo de mediano a largo plazo.”

Respecto a su visión de la industria minera, el Sr. Giovanni Bruno no dudó en señalar que “creo que va a dar un gran salto, como ya pasó, pasa, y seguirá pasando aquí y en otros países del mundo, donde se puede lograr un equilibrio entre la utilización de las materias primas respetando el medioambiente, es decir el desarrollo sustentable.”

“Lo primero es la confianza”

(1)

Sr. Alejandro Tarazaga (Presidente de Tutelkan y

de Cuyo; es por eso que todo el personal de Tutelkan y Standard Services ha recibido capacitación por personal especializado en los productos desde agosto de 2013 en forma intensa e ininterrumpida. Desde su apertura en agosto pasado, las dos compañías han generado en forma conjunta 23 nuevos puestos de trabajo, con una proyección de 50 más para el año que viene y de 100 adicionales para 2016, siempre acompañando el desarrollo y crecimiento de San Juan.”

Por su parte, el Gobernador Ing. José Luis Gioja, remarcó que “hoy es un día especial porque inauguramos estas empresas que tienen que ver con servicios a una actividad central como es la minería, la obra pública, que es el crecimiento de San Juan y la Argentina. Cuando vemos la maquinaria pesada a la que se dedica, pensamos en un país que produce, invierte en energía, minería, hidrocarburos y obra pública, y ese es el país que queremos construir entre todos. Seguiremos creciendo, generando fuentes de trabajo como estas empresas que se están instalando hoy en San Juan. Mis felicitaciones por la decisión, el esfuerzo, por ser una

empresa familiar porque es algo muy especial, porque les irá bien, y porque San Juan les recibe con los brazos abiertos.”

Tutelkan y Standard Services son dos organizaciones del Grupo Thermodyne Vial. Tutelkan (que en mapuche significa “Hacer bien las cosas”), es el distribuidor de Mack, Volvo Construction Equipment, Cifa y Dressta para San Juan y el resto de la región de Cuyo. Estas marcas son líderes a nivel mundial que se complementan perfectamente, permitiendo al departamento de asesores técnico-comerciales de Tutelkan desarrollar una solución integral del tipo “llave en mano” garantizando los más elevados estándares de calidad, producción y rentabilidad para cada uno de sus negocios. Por su parte, Renault Trucks y Volvo Trucks & Buses cuentan con un nuevo punto de servicio autorizado en San Juan que es Standard Services; si bien esta organización nace como una empresa de servicios multimarca, sus estándares de calidad le han permitido que marcas como Renault Trucks y Volvo Trucks & Buses confíen, nombrándoles servicio autorizado.

Ing. José Luis Gioja Gobernador de la Provincia de San Juan

Bosch presentó su porfolio de soluciones para la industria minera

En la V Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, la compañía dio a conocer su amplia gama de productos y soluciones para la minería cubriendo las áreas de Sistemas de Seguridad, Termotecnología, Tecnología de Control de Movimientos, Herramientas Eléctricas y Tecnología Automotriz.

Bosch, líder mundial en el abastecimiento de tecnología y servicios innovadores para diversos mercados, presentó su completo portafolio de productos y soluciones para la minería en el marco de la V Exposición Internacional “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina.”

La compañía cuenta con el respaldo de su experiencia internacional en minería, que le otorga un profundo conocimiento de las necesidades de los profesionales del sector y de las complejidades específicas de esta industria, que se ha modernizado en el último tiempo. Por ello es que requiere que sus proveedores tengan los más altos estándares en innovación tecnológica, seguridad y cuidado del medio ambiente.

Bosch abastece un amplio abanico de soluciones y productos que se utilizan comúnmente en los yacimientos mineros: tecnología de accionamiento, control y movimientos; sistemas de seguridad, soluciones eficientes para el calentamiento de agua y generación de valor, mantenimiento y reparación de vehículos especiales para minería y equipos de construcción y sólidas herramientas eléctricas necesarias para la instalación industrial y extracción minera.

“Nadie es ajeno al potencial desarrollo que presenta la industria minera en nuestro país, específicamente en la búsqueda de soluciones para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones”, ex-

presó Augusto Canguçu, Director General de Robert Bosch Argentina. “El gran diferencial de Bosch es su vocación por estar a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías, y la capacidad para ofrecer al cliente una amplia red de servicios, productos y soluciones de cada unidad de negocio en un único proveedor. Somos la alternativa más completa para gestionar eficientemente las operaciones mineras”, concluyó Canguçu.

Las soluciones innovadoras que Bosch ofrece para la industria minera abarca:

• Herramientas y Accesorios Bosch. Las herramientas eléctricas profesionales Bosch cumplen los más altos estándares en términos de velocidad, precisión y robustez para proporcionar resultados de excelencia, aún en ambientes de trabajo extremos. Bosch tiene, además, una larga tradición en fabricación de accesorios de calidad para una enorme diversidad de aplicaciones.

• Tecnología automotriz. La división Automative Aftermarket de Bosch es líder mundial en sistemas y reparación vehicular, para flotas y maquinaria industriales. Ofrece una amplia gama de productos para vehículos involucrados en la industria minera.

• Termotecnología. La división Termotecnología de Bosch cuenta con amplia experiencia en planificación e implementación de soluciones térmicas para el calentamiento de agua o la gene-

ración de vapor que requiere la industria minera. Brinda soluciones flexibles y a medida para operaciones de calderas altamente eficientes y amigables con el medio ambiente.

• Sistemas de seguridad. Bosch Security Systems proporciona un completo portafolio de soluciones versátiles con tecnología de vanguardia para grandes proyectos de la industria minera. Provee líneas de comunicación, sonorización profesional, video vigilancia, control de acceso, detección de incendio, alarma de intrusión y plataformas de integración.

• Tecnología de Controles de Movimientos. Bosch Rexroth es líder en tecnología de accionamiento, potencia y control de movimiento, con una gran variedad de productos y un amplio Know-how. Independientemente de la tecnología o del lugar, es la solución para optimizar el desempeño y la productividad de grandes proyectos de ingeniería.

El Staff de Bosch Argentina durante la V Exposición Internacional "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina"

CASEMI Jujuy, CAPEMISA y CASEMI suscriben Acta Acuerdo de Colaboración y Reciprocidad

Las tres instituciones que representan a los proveedores de bienes y servicios suscribieron un importante Acuerdo para interacción y trabajo conjunto entre los asociados. A continuación se reproduce el documento de referencia

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de San Juan, a los 6 días del mes de junio del año 2014, se reúnen el Señor Gabriel Bernal, en representación de la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy, en adelante CASEMI JUJUY, el Señor Alberto Fioravanti en representación de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta, en adelante CAPEMISA y el Señor Juan José Igualada en representación de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, en adelante CASEMI; con el objetivo de celebrar un acuerdo de colaboración y reciprocidad entre las empresas asociadas en CASEMI JUJUY, CAPEMISA y CASEMI.

Esto tiene como objetivo fomentar la participación empresarial y/o profesional de los integrantes de las mencionadas instituciones dentro del territorio de las provincias de Jujuy, Salta y San Juan, permitiendo un desarrollo y crecimiento armónico de las empresas proveedoras locales, mediante el fomento institucional de la creación de alianzas estratégicas, UTEs, joint venture o toda persona jurídica que sea conveniente a fin de dar cumplimiento a la demanda requerida; dando asistencia y apoyo al proveedor local.

De izq a der. Ing. Alberto Fioravanti, VP de CAPEMISA; Lic. Gabriel Bernal, CASEMI Jujuy; y Lic. Juan José Igualada, CASEMI

Panorama de Empresas Mineras

CNEA: En menos de un mes comenzará la producción de uranio enriquecido en Pilcaniyeu

La asunción de Argentina a la presidencia del Grupo de Proveedores Nucleares, organismo conformado por 48 países, sirvió para anunciar distintos hechos acontecidos en nuestro país durante los últimos años en relación al desarrollo nuclear. Este fue el marco para que el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, Julio De Vido hiciera referencia a distintos acontecimientos como la reciente terminación de Atucha II, la extensión de la vida de Embalse Río Tercero, el inicio de la construcción de reactor CAREM, y la reactivación de la producción de uranio enriquecido en Pilcaniyeu (provincia de Río Negro)

El titular de la cartera de Planificación destacó la finalización de la Central Nuclear Néstor Kirchner (ex Atucha II), de 745 megavatios con tecnología de uranio natural y agua pesada. “La construcción de esta Central había sido abandonada en el año 1990. Para su terminación se invirtieron US$3.000 millones y requirió en promedio 6.000 puestos de trabajo. Quiero destacar que hubo una participación del 88% de suministros locales y tanto el combustible como el agua pesada se producirán en el país”.

De Vido también explicó que “se encuentra en ejecución el proyecto para la recuperación de la Planta de Enriquecimiento de Uranio en Pilcaniyeu en la Provincia de Río Negro con una inversión inicial de US$27 millones. En este marco hemos terminado la Planta Piloto de “Mock-Up” y en este momento estamos trabajando en la puesta en marcha de “Mock-Up”, lo que nos permitirá en el curso de un mes estar produciendo por primera vez en Argentina, en pequeña escala uranio enriquecido. Esto nos permitirá estar entre los 11 países reconocidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica que producen uranio enriquecido. Esperamos dentro de un mes que nuestra Presidenta esté anunciándolo al mundo y por supuesto nosotros haciendo las notificaciones correspondientes a la OIEA en relación a este importante evento próximo a suceder. Asimismo, se encuentra en ejecución la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse de 650 megavatios por un nuevo ciclo de 30 años, con una inversión de US$5.000 millones; su potencia se ampliará en 30 megavatios, un 5% más.”

First Quantum adquiere Taca Taca

First Quantum Minerals Limited anunció la compra de la minera junior canadiense Lumina Copper Corp., operadora del proyecto cuprífero Taca Taca (provincia de Salta), en una transacción valuada en el orden de los C$470 millones.

El proyecto Taca Taca se localiza en la puna salteña, a unos 120 km al este de la mina Escondida (Chile), el mayor centro cuprífero del mundo. Al momento, y según la normativa canadiense NI 43-101, Taca Taca posee un recurso indicado de 9,6 MT de cobre contenidas en 2.170 MT con una ley de 0,44% de cobre, 0,08 g/t de oro y 0,013% de molibdeno, implicando una ley equivalente de cobre de 0,57%, y un recurso inferido de 3,4 MT de cobre contenidas en 921 MT con una ley de 0,37% de cobre, 0,05 g/t de oro y 0,012% de molibdeno, implicando una ley equivalente de cobre de 0,47%, utili-

zando una ley de corte de 0,3% de cobre. Estas estimaciones están definidas por un total de 148.000 metros perforados a lo largo de varias campañas exploratorias. El depósito permanece abierto en algunas áreas a profundidad y en extensión.

Los ejecutivos de First Quantum han informado que luego de finalizada la transacción, comenzará una revisión del proyecto Taca Taca para definir el escenario más económico y eficiente para el desarrollo del proyecto en el contexto de los emprendimientos que posee en desarrollo.

First Quantum es uno de los diez principales productores de cobre del mundo, con minas en funcionamiento en diversos países de Africa, Australia, Finlandia, Turquía y España, así como proyectos en desarrollo en Panamá y Perú.

Knauf invierte $180 millones en su planta de yeso localizada en Mendoza

Knauf, compañía de capitales alemanes, informó la ampliación de su planta de yeso localizada en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, durante los primeros días de junio. La inversión total estimada por la empresa es de $180 millones. Con esta importante inversión, Knauf ampliará la capacidad instalada en un 50%, convirtiendo a esta planta en la mayor fábrica de placas de yeso de Sudamérica.

La planta de Knauf fue inaugurada a comienzos de este siglo, gracias a una inversión inicial de US$41 millones, sumando US$7,5 millones en distintas ampliaciones. En la actualidad, la planta fa-

brica los tres componentes principales de los sistemas de construcción en seco: placas de yeso, perfiles de acero galvanizado en que se montan las placas, y la masilla para el tomado de juntas. En términos técnicos este emprendimiento consiste en la transformación local de una materia prima minera nacional, a la cual se agrega valor industrial con trabajo nacional y transferencia de tecnología alemana de punta. Vale recordar que la provincia de Mendoza posee enormes depósitos minerales de yeso, siendo el lugar de mayor concentración en el departamento de Malargüe.

Destacados resultados perforatorios en Chinchillas

La minera junior canadiense Golden Arrow Resources reportó los resultados correspondientes a la Fase 3 del Programa de Perforaciones (8.000 metros) en el proyecto de plata Chinchillas, provincia de Jujuy. Es importante destacar el caso del pozo CGA-107, el cual interceptó 105 metros con leyes promedio de 1,6% de zinc y 54 g/t de plata comenzando a 127 metros de profundidad (en términos de equivalencia, esto responde a 105 metros con una ley de plata de 106 g/t) Este pozo está localizado en el área North Slope, a unos 320 metros al noroeste de la Zona Socavón del Diablo, donde se encuentra el recurso identificado a la actualidad.

Los ejecutivos de Golden Arrow señalan que estos nuevos pozos han identificado mineralización adicional que servirá para incrementar los recursos de plata del proyecto Chinchillas; además, viendo la perspectiva positiva para el mercado del zinc, el resultado del pozo 107 servirá para aumentar el valor del depósito.

La Fase 3 del Programa Perforatorio está diseñada para expandir el recurso existente en Chinchillas, así como explorar por nuevas áreas en la propiedad: se han interceptado importantes valores de mineralización de plata, plomo y zinc que contribuirán a la expansión del recurso determinado a la actualidad (32,6 Moz de plata equivalente en Recursos Indicados -7,2 MT con 119 g/t de plata, 0,57% de plomo y 0,48% de zinc-, representando 141 g/t de plata; y 72,2 Moz de plata equivalente en Recursos Inferidos -21 MT con 78,5 g/t de plata, 0,69% de plomo y 0,62% de zinc-, representando 107 g/t de plata) Gracias a estos resultados, la gerencia está considerando la expansión, por segunda vez, de la Fase 3 del Programa Perforatorio.

Inicialmente, la Fase 3 del Programa Perforatorio consistía en 6000 metros de perforación con diamantina, para ser expandido recientemente hasta 8.000 metros. Al momento se perforaron más de 6.500 metros.

El Dorado-Monserrat: Samco Gold avanza en negociaciones con Pan American Silver

Samco Gold Limited, minera junior que está desarrollando el proyecto El Dorado-Monserrat en el Macizo del Deseado (provincia de Santa Cruz), informó la suscripción de una Carta de Acuerdo para que Pan American Silver Corporation obtenga la opción exclusiva de adquirir un 60% de participación en el proyecto de referencia. Las partes intentarán participar en la exploración y desarrollo de El Dorado-Monserrat, que lleve al inicio de las actividades mineras en el proyecto. Como condición previa a la ejecución de la Opción por parte de Pan American Silver Corporation, esta organización debe realizar diversos trabajos, incluyendo perforaciones en El Dorado-Monserrat, que totalicen erogaciones de por lo menos US$2 millones, seguido de la preparación de un informe técnico. Con la ejecución de la Opción, Pan American Silver Corporation tiene la obligación de realizar un único pago a Samco Gold Limited por un total de US$5 millones.

La intención es formar una compañía en Joint

Venture, a través de la cual comiencen las operaciones mineras en El Dorado-Monserrat. Sobre ello, podría existir una dilución adicional luego de la producción comercial si una de las partes no provee su participación en cuanto a costos. Si la participación de alguna de las partes se reduce a menos de un 10% en el Joint Venture, esa participación se convertirá automáticamente en un 2% NSR (Retorno Neto de Fundición)

Pan American Silver será el encargado de gerenciar el Joint Venture: la Carta de Acuerdo finaliza si las subsidiarias argentinas de ambas partes no llegan a un Acuerdo Definitivo para el 1 de octubre de 2014.

El proyecto El Dorado-Monserrat cubre un área de 8.000 hectáreas, se encuentra adyacente a la mina Cerro Vanguardia de AngloGold Ashanti, y a unos 150 km de la mina Manantial Espejo de Pan American Silver.

Panorama de Empresas Proveedoras

Contratos de Mantenimiento: la nueva oferta de Post Venta de Volvo Trucks Argentina

Volvo Trucks Argentina lanza al mercado sus Contratos de Mantenimiento, un servicio personalizado que le permitirá a sus clientes adquirir “kilómetros de mantenimiento”, por un valor mensual fijo. De esta manera, se logra que los costos variables del mantenimiento se transformen en costos fijos, con lo cual las empresas pasan a concentrarse exclusivamente en su actividad principal: el transporte.

El Grupo Volvo presenta tres ofertas de Contratos de Mantenimiento, el contrato Azul, que contempla el mantenimiento básico, el Plata, que contempla desperfectos del tren rodante; y el Oro, que incluye todos los componentes del camión.

“La Post Venta es fundamental y prioritaria para nuestros clientes y para el Grupo Volvo. Contamos con excelentes productos, que están a la vanguardia tecnológica en todos los segmentos en los que participamos y siempre orientados a las necesidades del cliente”, expresa Ignacio Vidal Domínguez, Gerente Comercial de Post Venta del Grupo Volvo Argentina.

“Nuestro almacén central, que fue ampliado recientemente, cuenta hoy con 3.160 m2, y más de 22.000 piezas en inventario, lo que representa un índice de disponibilidad de repuestos del 96%, un verdadero record en el mercado”, concluye.

Un nuevo YPF Directo en San Juan

YPF inauguró un nuevo YPF Directo en la ciudad de Albardón, provincia de San Juan, desde la cual abastecerá a los principales proyectos mineros de la zona de Cuyo que se encuentren en sus etapas de exploración, construcción o producción.

La inauguración contó con la participación del gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja, el ministro de Minería, Ing. Felipe Saavedra, el ministro de Producción, Marcelo Aló, la secretaria de Industria, Sandra Barceló y el intendente del Departamento de Albardón, Juan Carlos Abarca. Por parte de YPF, asistió el gerente de Minería Paulo Pelliciari, el jefe del segmento, Sebastián Conte Grand y el representante comercial, Javier Basile.

Esta nueva base le permitirá a la compañía brindar una cobertura óptima de atención en las regiones en donde se desarrolla la actividad minera con un porfolio de productos y servicios a medida. La planta tiene una capacidad de despacho de 2.500 m3 de gas oil por mes.

YPF Directo Albardón, se suma a las bases de Santa Cruz y Salta, mediante las cuales la compañía da soporte a todos los proyectos mineros a través de una propuesta de valor diferenciada, basada en el crecimiento, la experiencia y la excelencia operativa, que significará una solución energética integral para los clientes.

Jornada de Innovación de 3M para el sector industrial

3M Argentina, compañía global de tecnología diversificada, realizó una “Jornada de Innovación” para el sector industrial en el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías (CI&DT), ubicado en Garín. Fue organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Ignacio Stegmann, Presidente de 3M Argentina y Uruguay; seguido por el Sr. Carlos Peralta, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires; y luego el Sr. Fernando Peirano, Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e In-

novación Productiva de la Nación. En su discurso, Stegmann destacó la importancia de la innovación: “No sólo para la compañía, sino también para la vida”. Además agregó: “El Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías es un espacio para la interacción entre 3M y los mercados, ya que de ese encuentro surge la innovación”.

La actividad continuó con la presentación a cargo de Jorge Ferreiro, Gerente Técnico de 3M Argentina, quien repasó la historia de la innovación en la compañía, dio cuenta de las 45 plataformas tecnológicas y su combinación para la creación de nuevos productos o mejoras y evolución de los existentes.

Designaciones y anuncios

Xavier Ochoa es el nuevo Gerente General de Goldcorp Cerro Negro

La compañía minera Oroplata S.A (Goldcorp) ha designado a Xavier Ochoa como Gerente General del Proyecto Cerro Negro, quien asumió el pasado 1° de junio, y tendrá a su cargo todo lo relativo al desarrollo de mina y producción, y a fin de año la operación integral del yacimiento.

Xavier Ochoa nació México, pero ha vivido y trabajado en Argentina por más de 10 años y actualmente reside en la provincia de San Juan. Es Ingeniero en Minas egresado de la Universidad de Arizona y cuenta con amplia experiencia

en la puesta en marcha de grandes proyectos en Argentina, incluyendo Veladero y Pachón. Su enfoque en la seguridad y el desarrollo de las personas, junto a su amplio conocimiento y experiencia, son elementos claves que lo distinguen para convertir a Goldcorp Cerro Negro en una mina de clase mundial.

Con esta designación Goldcorp reafirma el compromiso asumido hace tres años para hacer de Cerro Negro el emprendimiento minero más importante de la provincia de Santa Cruz.

Compañía Minera Aguilar S.A. y AR Zinc S.A modifican su domicilio

A partir de lunes 16 de junio el domicilio legal de Compañía Minera Aguilar S.A. y AR Zinc S.A. es: Maipú 812, 1° F, C1006ACL, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono (54-11-3754-4100)

Minera Alumbrera traslada sus oficinas

Minera Alumbrera informa que su nuevo domicilio es Maipú 812, 1° F, C1006ACL, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, su nuevo número de teléfono es (54-114853-8300)

Sr. Xavier Ochoa

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Mayo de 2014 y de 2013 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Mayo Plata - Cotización Promedio Mayo

Plomo - Cotización Promedio Mayo

Cobre - Cotización Promedio Mayo

Estaño - Cotización Promedio Mayo

Zinc - Cotización Promedio Mayo

Platino - Cotización Promedio

Mayo Níquel - Cotización Promedio

Mayo

Aluminio - Cotización Promedio

Mayo

Paladio - Cotización Promedio

Mayo

Eventos - Agenda Minera 2014

July 17-19, 2014

60th Annual Institute

Place of the event: Vail, Colorado, USA – Vail Marriott Mountain Resort Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation

10, 11 y 12 de Setiembre de 2014 EXPOMINA PERÚ 2014

Lugar del evento: Centro de Exposiciones Jockey Organizado por: GRUPO DIGAMMA

21 al 24 de agosto, 2014

EXPO BOLIVIA MINERA 2014

Lugar del evento:Campo Ferial Expoteco, Oruro, Bolivia Organizado por: TECNOEVENTOS - INDUSTRIA FERIAL www.tecnoeventos.org

10-12 Septiembre, 2014

China Gold Congress and Expo

2014

Place of the event: Beijing International Convention Center

Organized by: Capital Exhibition and Conference Corporation

27-28 August 2014

3rd LatAm Mine Water Conference Place of the event: Lima, Peru Organized by: Fleming Gulf Conferences

3-5 Septiembre, 2014

Argentina Mining 2014 - X Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería

Lugar del evento: Salta, Argentina

Organizador: Argentina Mining

20-23 Octubre, 2014

CHINA MINING Conference and Exhibition 2014

Lugar: Tianjin City, China

Organized by: Ministry of Land and Resources, China

Tianjin Municipal Government, China, China Mining Association

24-25 Octubre, 2014

The 3rd Exploration Exchange

China 2014

Place of the event: Beijing International Convention Center

Organized by: China Int. Mining Cooperation Committee & Capital Exhibition and Conference Corp.

Listado de Avisadores

2º COnGrESO ArGEnTInO dE ÁrIdOS 20142º EXPO ÁrIdOS

4TH GLOBAL HEALTH & SAFETY FOruM In

MInInG

ABB ArGEnTInA

ACOnCAGuA TrAnSPOrTES

AGGrEKO ArGEnTInA SrL

AGuArTEC

ArArMAK

ArGEnTInA MInInG 2014

ArMInErA 2015

ASA ALEX STEWArT ArGEnTInA SA

ATLAS COPCO

AuSTIn POWdEr ArGEnTInA

AXIOn EnErGY

BAKEr & MCKEnZIE

BArrICK EXPLOr. dE ArG. S.A.

CAEM

CÁMArA dE COMErCIO ArGEnTInO

CAnAdIEnSE

CASE

CASTIGLIOnI, PES Y CIA.

CATÁLOGO dE PrOVEEdOrES

CErrO VAnGuArdIA

CETEC SudAMErICA

CInTEr

COnSTruCTOrA SudAMErICAnA

COnSTruCTOTA BALuT / EL SOLAr dE

SIAnCAS S.A.

ECOMInErA

ELECTrIFICAdOrA dEL VALLE S.A.

ESCAndInAVIA dEL PLATA - VOLVO EXPO BOLIVIA MInErA 2014

2014

FACuLTAd dE InGEnIEríA - unIVErSIdAd

AuSTrAL

FAISAn S.A

FErMA

FInnInG

GECAMIn GOLd COrP

HEAP LEACHInG COnSuLTInG

24 - 25 September, 2014

Name of the event: 2nd Annual Latam HR in Energy Place of the event: Rio De Janerio Organized by: Fleming Gulf

6-8 October 2014

5th Annual Global Mining Technology Forum Place of the event: Santiago, Chile Organized by: Fleming Gulf Conferences

4 al 6 de Noviembre de 2014 Ingeniería 2014 Latinoamérica y Caribe

Lugar del evento: Centro Costa Salguero – Buenos Aires - Argentina

Organizado por: CAI – Centro Argentino de Ingenieros

19 y 20 de Noviembre, 2014

I Seminario Internacional “Panorama de la Minería Metalífera en la República Argentina”

Lugar: Buenos Aires

Organizador: PANORAMA MINERO

IMPC 2014 IMZAMA POTES S.A.

dICA

rOTOr PuMP

S.A.

InTErMArES

InTErnATIOnAL CArGO

IPH S.A.

KLuBEr

LArOCCA MInErIA S.A.

LATInTEC SrL

MInErA AGuILAr

MInErA ALuMBrErA

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SEMInArIO PAnOrAMA dE LA MInEríA

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XV EXPO - COnFErEnCIA InTErnACIOnAL

ECuAdOr OIL & POWEr 2014

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