Panorama Minero - Edición 435

Sumario

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Editorial: ¿Por qué dejar pasar una oportunidad como la Minería?

Minería inteligente, la revolución de las tecnologías para la reducción de costos

"La nueva realidad de los metales no ferrosos y su impacto en Argentina"

Oportunidades de negocios mineros para Argentina, Chile y Bolivia

Competitividad, Independencia y Transparencia. Las claves de la gestión de Daniel Meilán

El oro, al compás de las medidas económicas y tensiones políticas

El Proyecto Constelación comienza a tomar forma

En el sector minero se inicia un ciclo con optimismo para las inversiones

Universidad de Queensland, Cooperación Australiana –Argentina para la gestión de recursos hídricos

Volvo, la internet de las cosas y el monitorio remoto

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas proveedoras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2016

Nota de Tapa: Minería Inteligente

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En el sector minero se inicia un ciclo con optimismo para las inversiones

Desde la Cámara de la Minería de Salta, el presidente de esta institución Dr. Rodrigo Frías observa con esperanza el año en curso: “las medidas del nuevo Gobierno son buenas señales que sirven para estimular las inversiones, remarcando la importancia de que por primera vez en la historia existe un ministerio de minería a nivel nacional. Se inicia un nuevo ciclo, para desarrollar la minería de manera sustentable respetando el marco legal vigente que regula la actividad”.

Universidad de Queensland, Cooperación Australiana – Argentina para la gestión de recursos hídricos

La delegación liderada por la Prof. Eva Abal, contó con la participación además de la Prof. Helen Ross, la Dra. Nina Hall, Dra. Sue Vink y el Dr. Stephan Tait, del Instituto del Cambio Global de la Universidad de Queensland de Australia. Ellos Visitaron Argentina y Uruguay con el fin de establecer vínculos y compartir sus conocimientos en gestión de agua. En Argentina la visita se focalizó en la provincia de Mendoza, lugar en el cual esta temática cobra vital importancia.

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

¿Por qué dejar pasar una oportunidad como la Minería?

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fue contundente: avaló la constitucionalidad de la Ley 7722, instrumento jurídico que prohíbe la utilización de reactivos químicos en los procesos mineros. Con este acto, la minería metalífera mendocina se encuentra en un callejón sin salida, sin perspectivas de revertir esta situación.

El Gobierno del Presidente Ing. Mauricio Macri ha tomado medidas concretas para que la Minería Argentina retome el impulso que tuvo durante los ’90, afirmando que se trata de una verdadera política de estado, generadora de grandes cambios económicos y sociales, impulsora de transformaciones en los lugares más inhóspitos de nuestro país. La decisión de la máxima instancia judicial mendocina lleva a preguntarnos ¿Por qué dejar pasar una oportunidad como la Minería?

La minería es factor de desarrollo y crecimiento: como simple ejemplo se puede nombrar los casos de Australia y Canadá, países que crecieron a la par de la industria minera, poblando territorios profundos e inhabitados, repletos de desafíos, estableciendo comunidades, llevando el progreso, la educación y la transformación.

En momentos en que las economías regionales se encuentran seriamente afectadas, con matrices tradicionales agotadas, es necesario abrir el abanico, diversificar, e incursionar en actividades sustentables que brinden previsibilidad y certeza, especialmente si se cuenta con el recurso geológico otorgado por la naturaleza.

Eliminación de las restricciones cambiarias y supresión de las retenciones a las exportaciones de minerales y metales por parte del Gobierno Nacional han sido dos gestos concretos a los mercados para la atracción de inversiones. En un entorno donde los capitales se encuentran replegados por la disminución en la cotización de los commodities mineros, las medidas ejecutadas tie-

nen el objetivo de ofrecer batalla frente a competidores regionales y de otras geografías.

Pocas provincias poseen un subsuelo tan rico como el caso de Mendoza: un importante proyecto cuprífero como San Jorge en la zona de Uspallata, el emprendimiento Potasio Río Colorado en Malargüe que puede verse beneficiado luego de la eliminación de las retenciones a las exportaciones, Sierra Pintada en San Rafael que lograría satisfacer las necesidades energéticas del país, y una larga gama de prospectos en la alta cordillera, con mineralización muy similar a los cuerpos cupríferos situados en Chile. El potencial es mucho más grande de lo que se imagina porque la base radica en que Mendoza era la sede del Plan Cordillerano de Fabricaciones Militares, que incluía esta provincia y San Juan.

Con la decisión de prohibir la actividad minera, es preciso realizar un repaso sobre la oportunidad que Mendoza ha dejado escapar. Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), y sobre el análisis de los veinte proyectos más conocidos donde se dispone de información proveniente de las propias empresas, la evaluación de la expectativa de Mendoza indica que los recursos metalíferos representan diez veces los recursos petroleros, y ello llevado a un programa a mediano plazo con proyección de cinco años implica la puesta en producción de siete minas con una producción bruta combinada de US$1.200 millones anuales. A partir de un quinto año se estarían sumando otras nueve minas, lo que se traduce en una producción bruta combinada de US$6.000 millones luego de diez años de desarrollo. Esto conlleva una mano de obra estimada para la apertura de los proyectos de 130.000 personas, y para la etapa de producción de unas 40.000 personas.

De esta manera, Mendoza estaría dejando pasar de lado una oportunidad única como la que ofrece la minería.

Integración y monitoreo son dos herramientas fundamentales que determinan el futuro de la actividad minera.

Minería inteligente, la revolución de las tecnologías para la reducción de costos

Minería inteligente es el nombre de un camino que esta industria ha comenzado a recorrer, el cual implica la adopción de tecnologías y herramientas que hagan posible una minería autónoma. La fuerte inclusión de tecnología de información en todo el proceso minero es la clave para entender esta mecanización que paulatinamente ha ido cubriendo desde la exploración hasta la distribución y logística. A partir de la irrupción de la tecnología inteligente se hace posible el monitoreo del proceso, teniendo en cuenta indicadores antes impensados, lo cual lleva a la posibilidad de realizar una proyección predictiva, que permite elevar estándares de seguridad laboral y medioambiental, ahorro de costos de mantenimiento. Estos son algunos de los indicadores que cobran más relevancia desde el retroceso que los precios de las materias primas han experimentado a partir de 2013.

La necesidad de eficientización de la producción minera, claramente marcada por la búsqueda de los descensos de costos, han comenzado a poner el eje en sectores puntuales como el mantenimiento y la seguridad, donde la comunicación wireless, el monitoreo y control remoto han marcado la impronta para una gestión eficiente de la actividad y los recursos, a la vez que mejoraron el cuidado medioambiental y laboral, que impactan en una mayor rentabilidad.

De este modo, podemos afirmar que la minería inteligente es la respuesta del sector a retos como las declinaciones en la ley de los minerales, el precio de los commodities, los costos, el cuidado medioambiental y la seguridad. El uso de tecnología de información en todo el pro-

ceso productivo minero, para lo cual se integra al mundo físico y el mundo virtual, permitiendo una modelación, un diseño y el aumento de la productividad, haciéndolo más seguro y sustentable.

El rol de la I+D se ha tornado cada vez más relevante y la formación de un sector proveedor alineado a la búsqueda del desarrollo tecnológico ha resultado fundamental para que las empresas mineras pudieran encontrar en las nuevas tecnologías el mejor aliado para resolver los conflictos causados por el ciclo de menor rentabilidad. De este modo, la transferencia y absorción tecnológica permiten desarrollar y fortalecer capacidades competitivas del sector. Un dato que muestra la envergadura de la minería inteligente está dado por el volumen de inversión que representa, en 2013 era de 5,12 mil millones de dólares, y se espera un crecimiento tal que en 2020 llegue a los 13000 millones de dólares.

Este es un sector que por su propia lógica inherente ha tendido a incorporar la innovación, avanzando desde la minería física a la mecanizada, de ésta a la robotizada y, finalmente está dando el salto hacia la minería autónoma o minería inteligente. Indudablemente este es el modelo de producción minera del futuro, que incluye e implica a la innovación en el mismo proceso, complejizando a los múltiples actores del sector, a través de la incorporación de competencias cada vez más específicas. Hoy la necesidad de satisfacer la demanda de minerales y metales de una población mundial en crecimiento es una tarea de enormes proporciones

Una de las empresas que han marcado la impronta de en la minería inteligente es ABB. Para Christian Díaz, Mining Business Manager de la compañía, ante el escenario actual de la minería “La productividad de las personas y los recursos tiene también que aumentar, porque los crecientes costos de producción y la alta volatilidad de los precios están obligando a las empresas a reducir los gastos de capital y de operación. El elemento diferenciador fundamental es la mejora de la productividad y de la competitividad. La integración completa de todos los datos y equipos será el sello distintivo de la mina del futuro. Uno de los muchos beneficios será el control a distancia de las minas, que a menudo se encuentran en lugares remotos. Los costes energéticos crecientes obligan a que todo esto vaya acompañado de un consumo de energía menor y de menos emisiones de dióxido de carbono.” Indudablemente la energía es un insumo clave y la eficiencia energética es un factor determinante para mitigar impactos.

Algunas de las problemáticas que el ejecutivo identifica son que “las empresas mineras tienen que buscar yacimientos cada vez más remotos e inaccesibles, con depósitos de menor calidad. Al mismo tiempo, tienen que esforzarse por

y los requerimientos de rentabilidad llevan a las empresas mineras a generar procesos eficientes y mantener sus equipos, cuidando la seguridad del personal y del medioambiente.

La incorporación de proveedores de tecnología que informaticen el proceso minero es cada vez más relevante y lleva a la mutación de muchos actores mineros, como lo es la figura del mantenedor que cada vez más requiere competencias de IT. Para lograrlo satisfactoriamente se necesita un cambio cultural que ya se está gestando dentro de minería. Esto se evidencia en la explosión de cursos de capacitación y posgrados relacionados al tema del mantenimiento.

mejorar la seguridad laboral y reducir los accidentes. A todo esto se suma la problemática de los trabajadores que se jubilan y que se llevan conocimientos y experiencias de gran valor, que muchas veces no son transmitidos eficazmente a la generación de trabajadores que los reemplazará. A esto debe sumarse la situación de muchas minas en lugares aislados e inhóspitos que hace difícil llevar a expertos, contratar y mantener personal competente.La solución a estos problemas y el futuro de la minería pasan por la automatización y la integración de la información y el uso del conocimiento para la optimización en tiempo real de los procesos mineros.”concluyó Cristian Díaz.

Integración y convergencia de la información, dos grandes claves para el futuro

De este modo, podemos afirmar que la minería inteligente es la respuesta del sector a retos como las declinaciones en la ley de los minerales, el precio de los commodities, los costos, el cuidado medioambiental y la seguridad.

Desde la perspectiva de ABB la integración es el desafío a conquistar, “La automatización no es nueva en la minería, pero suele ser más básica que en otras industrias y limitarse a un simple control de motores, equipos o algunas partes de los procesos”, manifestó Christian Díaz. “Además, las minas por lo general poseen un gran número de equipos independientes de distintos proveedores. Cada una de estas “islas de automatización” puede disponer de sus propios datos, formatos de datos e interfaces, y los

en día a disposición del mercado. Esta tecnología permite trabajar de manera más eficiente y segura, aumentando la confiablidad y disponibilidad de los equipos, sistemas de producción e información, disminuyendo a su vez los costos de operación y mantenimiento.”

De este modo, “esta convergencia tecnológica canaliza hacia el software cada vez más información de sistemas de tiempo real, enriqueciendo cuatro áreas fundamentales que refuerzan la eficiencia, la capacidad de respuesta y el rendimiento a lo largo de toda la cadena de valor de la mina: producción inteligente y mayor productividad de personal y recursos; Respuesta inteligente al estado de recursos críticos; Planificación dirigida por la demanda y, menor consumo de energía y menos residuos”, explicó el ejecutivo.“ABB se ha comprometido con la industria minera y tiene un programa de investigación que cubre todos los aspectos relevantes, desde sensores hasta modelización, visualización y optimización de procesos. El planteamiento holístico de la explotación completa de la mina incorporará aparatos y equipos inteligentes preparados para la configuración autónoma, el funcionamiento eficiente y el autodiagnóstico junto con software que proporcione una visibilidad total en tiempo real a los operarios. Esto hace visibles los recursos en toda la mina, una producción inteligente basada en la demanda en tiempo casi real, las condiciones de mercado y los tipos de mineral disponible, y una respuesta óptima al estado de los recursos críticos. Aprovechando todo el potencial de la automatización ampliada y combinando personal, equipos

“La clave para este futuro de la minería reside en la integración total de los datos y procesos de trabajo.(…)

Esta tecnología permite trabajar de manera más eficiente y segura, aumentando la confiablidad y disponibilidad de los equipos, sistemas de producción e información, disminuyendo a su vez los costos de operación y mantenimiento.” Christian Diaz, ABB.

operarios y el personal de las salas de control deben vigilar muchas pantallas conceptualmente inconexas para coordinar diferentes partes del proceso.La clave para este futuro de la minería reside en la integración total de los datos y procesos de trabajo. Modelos de control avanzados de procesos, redes wireless de uso industrial, integración de comunicaciones y seguimiento georreferencial de flota y de equipos, vestimenta con sensores de condiciones ambientales y personales, sistemas de video integrados a los sistemas de control de procesos, sistemas inteligentes de ventilación de minas, accionamientos sin engranajes para molinos, sistemas de gestión eléctrica y de seguridad totalmente integrados a los sistemas de control de procesos y sistemas colaborativos de manejo de información y documentación son algunos ejemplos de la tecnología que ABB coloca hoy

y sistemas en un entorno totalmente integrado, las compañías mineras pueden mejorar sustancialmente la productividad, la satisfacción del personal y la seguridad”, expresó contundentemente el Gerente para Minería de ABB.

Reducción de costos en mantenimiento y eficientización de procesos

La tecnología debe permitir el aumento de producción, de seguridad y cuidado medioambiental mediante el uso de aplicaciones que

El monitoreo en tiempo real supone un cambio en la actividad del mantenedor minero.

permitan el seguimiento de indicadores para el control, monitoreo, automatización y robótica, a través de sistemas que permitan el control en tiempo real y de forma remota.

Como las empresas esperan más rentabilidad, desde Emerson Chile, Felipe Cabrera, Gerente General de la empresa destaca la necesidad que tienen las empresas mineras de generar procesos eficientes y mantener sus equipos con el objetivo de asegurar la operación y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de su personal. “Emerson entiende sus desafíos específicos y ayuda a las empresas a agregar más disponibilidad, productividad y eficiencia en sus operaciones brindando soluciones integrales de automatización que cubren las principales

ción, Smart Leach Pad, es un concepto revolucionario desarrollado para ayudar a alcanzar una uniformidad superior al 90% en la etapa de humectación y riego en base a la operación normal realizada en la pila de lixiviación. La solución no requiere de una gran infraestructura electrónica lo que permite una sencilla instalación y un fácil mantenimiento. Para la detección de cortocircuitos en cátodos de cobre, un sistema de monitoreo que permite detectar condiciones anómalas con el objetivo de contribuir a mejorar la eficiencia de corriente, ya que un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo reduce la efectividad del sistema desperdiciando energía y tiempo. La extracción eficiente del cobre de la estructura orgánica es de suma importancia para que la extracción de solventes y el proceso de electrodeposición sean rentables. De este modo la solución monitorea de manera online las variables necesarias a lo largo de la plataforma asegurando una distribución uniforme de la solución en la pila durante todo el proceso permitiéndole alcanzar sus objetivos operativos mientras mantiene seguro a todo su personal.En el proceso de electo-obtención, la tecnología que Emerson ofrece para la solución de detección de cortocircuitos permitiendo aumentar la eficiencia de la corriente de la nave de electro-obtención mejorando las tareas de mantención y operación.”

Desde la perspectiva de la empresa, “hoy las soluciones deben ser diseñadas para impactar en las necesidades claves de la industria, tales como productividad, eficiencia operacional, reducción de costos, mejor uso de recursos como agua, ácido y energía, personas, seguridad y medio ambiente.”Con el precio de los commo-

Felipe Cabrera, Emerson.

áreas de las operaciones de la cadena de valor en el negocio minero. Nuestras principales soluciones van desde la aplicación de tecnología avanzada en monitoreo remoto de la salud de equipos mineros críticos como camiones, palas o cargadores frontales; y se extienden al área de procesos permitiendo la optimización de operaciones de molienda-clasificación-flotación, la optimización de pila de lixiviación o la detección de cortocircuitos de cátodos de cobre” explica Felipe Cabrera. Es allí donde la interacción entre empresas mineras y proveedoras se torna estratégica para lograr los objetivos de rentabilidad del proyecto. El directivo ejemplifica esta dinámica con la integración de soluciones de la empresa en el proceso de lixiviación, “La automatización de pilas de lixivia-

dities mineros bajos, la compañía está focalizando sus soluciones en mejoras productivas con el objetivo de asegurar mayor rentabilidad asociada a la disponibilidad de maquinarias, equipos y procesos. Para ello, la tecnología que promueve el mantenimiento predictivo permitiendo entender que va a fallar y cuando va a fallar con el objetivo de asegurar la producción. Por ello para la empresa “resolver los problemas de los clientes es una de las contribuciones más importantes, pero más importante aún es anticiparse a esas necesidades en tiempos complejos y desarrollar nuevas soluciones innovadoras que les otorguen ventajas y liderazgo en tiempos normales” concluyó Felipe Cabrera.

La automatización del transporte en minería es uno de los mayores retos que ha enfrentado la llamada minería inteligente.

“Hoy las soluciones deben ser diseñadas para impactar en las necesidades claves de la industria, tales como productividad, eficiencia operacional, reducción de costos, mejor uso de recursos como agua, ácido y energía, personas, seguridad y medio ambiente.”

Minería inteligente, una herramienta para mejorar la seguridad y la sustentabilidad

La automatización y la autonomía de la tecnología de la información permiten que la seguridad en minería alcance estándares más altos, principalmente debido al control de los vectores de riesgo que ellas posibilitan.

En la minería argentina la empresa Minetech ofrece ingeniería argentina al servicio de la actividad, en pos de la optimización de los proce-

de cielo abierto y/o subterráneas. El avance tecnológico permite en la actualidad que existan sistemas que frenen automáticamente los vehículos pesados cuando se acercan al personal minero que tienen a su alrededor. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando los vehículos son operados mediante control remoto a una distancia prudencial del frente de trabajo para proteger al personal.Este tipo de operación es compleja cuando el operario tiene que retirar el vehículo cargado del frente y acercarlo a su posición, debido a que el porte del mismo hace difícil su control fino. Los sistemas que disponemos permiten un frenado instantáneo y automático del vehículo, cualquiera sea la carga que trae, cuando se encuentran a una distancia critica del personal, habitualmente configurada en 3 metros.” De este modo, la seguridad de los operarios dentro de la mina logra minimizar los riesgos inherentes a la propia faena.

Pero al hablar de seguridad laboral minera el soporte tecnológico no se limita a la acción en el campo sino que, según explica Matías Baglietto, “respecto al cumplimiento de legislaciones de seguridad e higiene, hemos lanzado QUBIC, una herramienta de software que permite, mediante vinculación a SAP u otro ERP; resolver las problemáticas de entrega de EPP, registro de accidentes en ART, seguimiento de documentación de accidentes recurrentes y realización de auditorías para medidas correctivas; brindando firma y registro digital de toda la documentación de entrega y registración”, así la tecnología hoy avanza un paso más hacia la automatización total de la operación. De este modo esta es una herramienta que brinda

“El avance tecnológico permite en la actualidad que existan sistemas que frenen automáticamente los vehículos pesados cuando se acercan al personal minero que tienen a su alrededor. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando los vehículos son operados mediante control remoto a una distancia prudencial del frente de trabajo para proteger al personal. Este tipo de operación es compleja cuando el operario tiene que retirar el vehículo cargado del frente y acercarlo a su posición, debido a que el porte del mismo hace difícil su control fino.” Matias Baglietto,

sos mineros. Matías Baglietto, Director de Proyectos de la empresa, comenta que “Desde Minetech Argentina, luego de desarrollar el primer refugio subterráneo de fabricación nacional, nos hemos abocado al desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos que hagan a la industria más segura, eficiente y productiva.En términos de seguridad operativa, seguimos avanzando con desarrollos de detección de proximidad entre vehículos y personal para minas

información para tomar decisiones de seguridad y de capacitación del personal.

Respecto a la sustentabilidad y al control ciudadano de sus parámetros, hoy se han desarrollado equipos que permiten el monitoreo y facilitan el acceso a esos datos a la comunidad. Este es el caso que ejemplifica el Gerente de Productos de Minetech, al comentar acerca de un desarrollo de la empresa, “una herramienta

Minetech.

Las tecnologías de la información elevan los estándares de seguridad e higiene laboral al mecanizar los procesos.

El control del procesos mineros de manera remota es una revolución impensada una década atrás.

de medición remota en tiempo real de concentración de químicos en soluciones liquidas como puede ser el cianuro. Este sistema contempla la instalación de una sala de piletas con el instrumento de medición, una obra civil para poder llevar agua del rio instantáneamente a las piletas y luego devolverla a su cauce y finalmente un sistema de comunicación que toma la información de medición y la publica en una página de internet en tiempo real.” Herramientas como estas permiten no sólo elevar el grado de monitoreo que desde la empresa se tiene respecto a ciertos parámetros ligados con el impacto ambiental sino también abren la puerta a una percepción más transparente de la industria, que facilita la obtención y mantenimiento de la licencia social basada en la confianza mutua entre la empresa minera y la comunidad.

La minería inteligente y la autonomía en los vehículos mineros

La posibilidad de contar con vehículos totalmente autónomos en determinados puntos del proceso minero reducen altamente los costos, así como elevan la seguridad del personal. Caterpillar fue la empresa pionera a este respecto, lo cual la torna en fuente indispensable a la hora de exponer sobre este tópico. Hace veinte años que la compañía trabaja para lograr lo que hoy vemos. Desde el punto de vista de la automatización, la del transporte en minería es

cuencia de los puntos anteriores.”

Lograr un transporte minero autónomo no es tarea sencilla ya que supone la coordinación de “decenas de camionesque cargados pueden pesar más de 500 toneladas, y de una cantidad de equipos tripulados de apoyo y menores que pueden llegar fácilmente al doble o triple de los camiones, hace que este proceso sea el más complejo pero a su vez el que más beneficios puede retornar a una operación”, relató el directivo.

Pionera en el campo, Caterpillar desarrolló el proceso a partir de “los tres sistemas clave requeridos para la autonomía – componentes y sensores electrónicos en los equipos, posicionamiento GPS de alta precisión y redes inalámbricas – hoy de una ubicuidad asombrosa, hace 20 años simplemente no existían o no eran aplicables.Sólo una vez que el desarrollo tecnológico de estos sistemas habilitantes alcanzó el nivel de robustez necesario para mover de forma autónoma de equipos ya no de 65 toneladas sino que de hasta 400 toneladas cortas, la autonomía comenzó a ser económicamente viable. Entre los años 2008 y 2012 CATERPILLAR conceptualizó, diseñó y validó en terreno una solución radicalmente distinta a lo que el mercado conocía, preparada para poder controlar flotas de 150 o más camiones, conviviendo con más del doble o triple de este número en equipos manuales.” Una imagen que puede poner de manifiesto las ventajas que esta solución reviste es la de la mina Solomon, en la región de Pilbara en el oeste de Australia. “Fortescue Metals Group (FMG) ha hecho público los resultados alcanzados por el camión

la más desafiante. Desde Finning, el Ing. Carlos Soto Fernández, Gerente General de Fintech y Gerente Técnico de Minería de la compañía pone en claro las ventajas que supone la autonomía “En general, los beneficios esperables de la autonomía son muy claros, consistiendo en un mayor nivel de seguridad al minimizar accidentes y retirar a las personas de situaciones de riesgo; desarrolla procesos consistentes, estables y siempre apegados a su diseño; brinda una mayor disponibilidad de los activos productivos, minimizando daños al respetar siempre los parámetros seguros de operación; mejora la productividad al aumentar considerablemente la utilización de los activos y por ende contar con más horas de operación por día; y finalmente menores costos como conse-

autónomo CATERPILLAR en un informe a inversionistas de Octubre de 2015. Solomon es hoy la operación autónoma más grande del mundo, con más de 40 camiones autónomos conviviendo con aproximadamente 140 equipos manuales y un plan de expansión a 70 equipos autónomos durante el año 2016. El éxito del camión autónomo CATERPILLAR es tal que ha roto la marca de 100 millones de toneladas movidas en sólo dos años de operación comercial, un plazo inédito en la industria. La disciplina operacional impuesta por la autonomía ha hecho que incluso la productividad de los camiones manuales en Solomon se incrementara en un 13%, con una productividad de los equipos autónomos un 13% superior a la manual,

Importantes ejemplos demuestran que la autonomía en flotas de vehículos eleva la productividad de los equipos mineros.

“Sólo una vez que el desarrollo tecnológico de estos sistemas habilitantes alcanzó el nivel de robustez necesario para mover de forma autónoma de equipos ya no de 65 toneladas sino que de hasta 400 toneladas cortas, la autonomía comenzó a ser económicamente viable.”Carlos Soto Fernández, Finning.

que ya había sido mejorada.Este es el cumplimiento de la promesa de la autonomía en transporte. No sólo elevar la utilización como resultado de mayores horas de operación, sino que de verdad convertir ese aumento en productividad final y por ende en una reducción de activos y un menor costo por tonelada.”

Indudablemente la mina del futuro tendrá como base las redes inteligentes que permitan la ejecución integral y combinada de la información en tiempo real, lo cual facilitará una toma de decisiones sustentada en datos reales y concretos, dejando de lado las especulaciones basadas en la casuística y cerrando la brecha para la incertidumbre. La planificación será fundamental en el salto en productividad, la cual será el fruto de la inclusión de la economía del conocimiento y de la integración de la información a través del valor añadido a todo el proceso productivo minero. Así los condicionantes externos han llevado a la actividad a buscar la impronta tecnológica como herramienta para obtener mayor información que genera un valor extra en el sector.Este es un ejemplo claro de la rentabilidad que el conocimiento, así como de la investigación y desarrollo contribuyen a llevar a los sectores

productivos más allá de los límites anteriores, y del rol cada vez más preponderante de los proveedores tecnológicos en la generación de innovación. Esta es una oportunidad para que la consolidación de este modelo permita construir un desarrollo de la generación de capacidades tecnológicas locales, que convertirían ala minería en el vector de desarrollo de un sector de proveedores pujante y de relevancia internacional. Creemos que existe la base para ello, contando con el sobresaliente nivel técnico de universidades argentinas, con profesionales destacados y la voluntad política de favorecer a este desarrollo a partir de políticas de estado que lo viabilicen y lo sostengan en el tiempo.

Ante nuestros ojos se está produciendo una metamorfosis en la minería cuyo producto redundará favorablemente en todos los aspectos de la industria, la productividad, el impacto ambiental y la seguridad. Muchos actores se están transformando, la mina del futuro tendrá una nueva fisonomía y la imagen del mantenedor será cada vez un técnico en una sala de control queun operario en el site, cada vez tendrá más competencias en circuitos que en piezas mecánicas, donde el mantenimiento predictivo y la planificación serán la base para la eficiencia.

Proyecto Pachón, en San Juan, es uno de los más importantes proyectos de cobre sin desarrollar del mundo.

La nueva realidad de los metales no ferrosos y su impacto en Argentina

Los metales no ferrosos, con el cobre en la delantera, están experimentando un momento de transición que alienta a la inversión, porque la recuperación avizorada para los próximos años serviría de base para el impulso de varios proyectos dispersos en Argentina. En muchos casos, los depósitos situados en nuestro país poseen ventajas comparativas y competitivas que los hacen sumamente atractivos.

El año que finalizó fue la base para establecer un impasse en los valores record de las materias primeras, incluyendo los minerales y metales. China, esa imponente locomotora que ha digitado el rumbo económico global de las últimas décadas, ha mostrado algunos signos de retroceso: algunos lo atribuyen a una inevitable corrección a la baja porque no se podía mantener un nivel de crecimiento como el experimentado en ese período. Así y todo, es necesario destacar que a pesar de un menor crecimiento de China, el país más poblado del planeta sigue trazando el presente y futuro económico inmediato ¿Acaso un crecimiento del PBI del orden del 5% de una nación con más de 1.200 millones de habitantes no es un gran impulsor, a pesar de que la evolución no sea del 7%-8% como antaño?

Los factores que están empujando a los metales no ferrosos a la baja, más particularmente el cobre, han estado comandados por la devaluación del yuan con el consiguiente impacto en el mercado bursátil chino y la normalización de la política monetaria de EE.UU. La depreciación de la moneda china se traduciría en un aumento de los costos de las importaciones

de este país, impactando en la actividad fabril. Asimismo, se ha puesto en evidencia una retracción de la demanda de cobre en otros países como Japón, EE.UU., Rusia y Corea del Sur.

La Comisión Chilena del Cobre –COCHILCO- informó que, para 2016, se prevé un crecimiento global de la demanda cuprífera del 2,2%; China crecería un 3% respecto al año pasado. Las autoridades chinas han mostrado su compromiso de flexibilizar algunas de sus políticas económicas internas para estimular una mayor producción industrial, que derivaría en el

Algunos operadores tomaron medidas drásticas como disminuir la producción de algunos de sus establecimientos, o directamente suspender actividades debido a los altos costos que conlleva producir el metal rojo. La oferta cuprífera mundial se ha corregido a la baja: COCHILCO estima que la misma fue de unas 18,6 MT en 2015 y pronostica 19,2 MT para el año en curso, implicando un superávit de 177.000 toneladas y 44.000 toneladas, respectivamente. A partir de 2017, se comienzan a analizar escenarios deficitarios, que llamarán no solamente a retomar actividades en centros que han disminuido sus

Los factores que están empujando a los metales no ferrosos a la baja, más particularmente el cobre, han estado comandados por la devaluación del yuan con el consiguiente impacto en el mercado bursátil chino y la normalización de la política monetaria de EE.UU.

aumento de la electrificación, construcción y otros segmentos que requieren minerales y metales en grandes cantidades.

En el Gráfico 1 se puede observar que, en el transcurso del último semestre, el precio de la libra de cobre decreció cerca de un 20%, pero los stocks del metal rojo –en sintonía- retrocedieron en un 25%. Por lo tanto, la recuperación económica de China y otros grandes actores, puede impactar en forma inmediata ya que no hay stocks de cobre acumulados en bodegas de la London Metal Exchange.

operaciones, sino a convocar a nuevos emprendimientos para que entren en juego con producción nueva, pero por sobre todo, competitiva. Es aquí donde surge una gran oportunidad para Argentina.

La potencial oferta cuprífera Argentina

Bajo La Alumbrera marcó el inicio de la Gran Minería Argentina durante la década de los ’90, más precisamente de cobre y oro: durante muchos años, la oferta cuprífera se situó por encima de las 150.000 toneladas, colocando a nuestro país entre los primeros quince actores globales. El emprendimiento situado en Catamarca ha sido solo la punta del iceberg en cuanto a cobre: existe una larga lista conformada de depósitos, algunos casos de clase mundial, que podrían llevar a la Argentina a producir por encima de las 700.000 toneladas anuales.

Toda la Cordillera demuestra la fuerte correlación que existe con la minería de Chile, con fajas geológicas que se extienden hacia Argentina: ejemplo de esto es Mina Los Pelambres con los pórfidos del sur de San Juan (Pachón, Los Azules, Altar), el lineamiento entre Taca Taca (Salta) y Mina Escondida, a lo que hay que

Luego del revés jurídico en Mendoza, los operadores de San Jorge evaúan procesar el mineral en San Juan

GRÁFICO 1. Cobre - Evolución de la cotización e inventarios en los últimos seis meses

adicionar el nuevo clúster conformado por los proyectos de NGEx Resources, que están comenzando a ganar un lugar cada vez mayor en lo que respecta a proyectos de relevancia sin desarrollar.

Los principales emprendimientos en Argentina, y sus correspondientes detalles, son analizados a continuación:

- Agua Rica: otra de las grandes cartas que posee la Industria Minera Argentina

nera producir unas 160.000 toneladas de cobre a lo largo de 24 años. El plan alternativo indica ejecutar un proyecto sin tener en cuenta la infraestructura de Bajo la Alumbrera, lo que demandaría un total de US$3.900 millones para entregar 135.000 anuales de cobre al mercado durante 28 años. Los distintos trabajos han permitido cuantificar un total de 10.000 millones de libras de cobre en reservas.

- Pachón: uno de los más importantes cuerpos cupríferos sin desarrollar y uno de los emblemas de la riqueza geológica Argentina, el emprendimiento situado en Calingasta (San Juan) y gerenciado por el gigante Glencore se encuentra en exploración avanzada, con planes de inversión del orden de los US$3.000 millones (aproximadamente), con el objetivo de producir unas 200.000 toneladas a lo largo de 30 años. Los recursos en Pachón alcanzan a 34.000 millones de libras (Medidos, indicados e inferidos), sumado a importantes subproductos como molibdeno y plata.

- Los Azules: en manos de McEwen Mining, y en el área de influencia de Pachón y Altar Río Cenicero, este cuerpo mineral demandaría unos US$3.900 millones para construir la infraestructura que permita acceder a una producción anual de 225.000 toneladas de cobre a lo largo de 35 años. Los Azules se encuentra en exploración avanzada, y cuenta con el respaldo de 5.400 millones de libras de cobre

En el transcurso del último semestre, el precio de la libra de cobre decreció cerca de un 20%, pero los stocks del metal rojo retrocedieron en un 25%. Por lo tanto, la recuperación económica de China y otros grandes actores, puede impactar en forma inmediata ya que no hay stocks de cobre acumulados en bodegas de la London Metal Exchange.

en materia cuprífera, Agua Rica se sitúa a unos 35 km de Bajo la Alumbrera (Catamarca), y al momento se han trazado dos planes para su desarrollo: un caso base que involucre una inversión de US$2.200 millones utilizando la infraestructura existente para Bajo la Alumbrera luego de que este emprendimiento agote su mineral, con una tasa de procesamiento de 110.000 toneladas diarias, y de esta ma-

en recursos indicados y 14.300 millones de libras en recursos inferidos, además de >3,5 Moz de oro y >100 Moz de plata.

- Altar Río Cenicero: a cargo de la estadounidense Stillwater Mining, es un depósito de relevancia que se encuentra a menos de 30 km de Pachón. El proyecto se encuentra en etapa exploratoria, y a pesar de que no se han determinado parámetros de inversión, producción y vida útil,

Agua Rica podría definir su futuro utilizando la infraestructura existente de Bajo la Alumbrera, disminuyendo sustantivamente costos y tiempos de desarrollo.

es preciso señalar que se han cuantificado 14.511 millones de libras de cobre en recursos medidos e indicados y 3.420 millones de libras en recursos inferidos a lo que hay que agregar más de 5 Moz de oro y 75 Moz de plata combinados entre las diferentes categorías de recursos mineros.

- Taca Taca: en el extremo oeste de la provincia de Salta, a pocos kilómetros de la frontera con Chile –y a poco más de 110 km de Mina Escondida, el mayor centro cuprífero mundial-, Taca Taca es un proyecto conocido desde hace décadas. La evolución tecnológica, y el hecho de que su operador –First Quantum- sea uno de los principales productores del metal rojo,

categoría indicados y 7.550 millones de libras en la categoría inferidos, más un acumulado de 7 Moz de oro y 850 millones de libras de molibdeno.

- San Jorge: luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se pronunciara a favor de la constitucionalidad de la Ley 7722 (que prohíbe la utilización de reactivos químicos en los procesos mineros), el grupo ruso Aterra Capital ha acelerado sus pasos para que el proyecto sea bi-provincial (extracción de la roca en Mendoza, para su posterior transporte férreo y procesamiento en San Juan) Sin ser un proyecto de clase mundial, San Jorge se encuentra factibilizado, y con un costo de capital por encima de los US$200 millones. El objetivo es producir unas 24.000 toneladas anuales de cobre en cátodos, suficientes para abastecer la demanda interna. Las 650 millones de libras en reservas y 1.200 millones en recursos medidos e indicados permitirían sustentar una operación durante 10 años.

- Proyecto Constelación: se trata de la última gran revelación de la minería sudamericana; NGEx Resources Inc., una empresa del Grupo Lundin, tomó la decisión de trazar un Plan de Trabajo Conjunto que involucre a sus proyectos Josemaría (en la provincia de San Juan) y Los Helados (III Región de Chile), estableciendo el marco para un nuevo proyecto binacional. NGEx Resources Inc. participa con un 60%

A partir de 2017, se comienzan a analizar escenarios deficitarios, que llamarán no solamente a retomar actividades en centros que han disminuido sus operaciones, sino a convocar a nuevos emprendimientos para que entren en juego con producción nueva, pero por sobre todo, competitiva. Es aquí donde surge una gran oportunidad para Argentina.

otorgan otro sustento al futuro del proyecto. En plena etapa de Prefactibilidad, y con un costo de construcción aproximado de US$3.000 millones, Taca Taca estaría en condiciones de entregar unas 244.000 toneladas anuales de cobre durante 28 años, sumado a la importante presencia de oro y molibdeno. Al momento se han identificado recursos cupríferos por 21.150 millones de libras en la

del total, mientras que las japonesas JOGMEC y Pan Pacific Copper poseen un 40% en Josemaría y un 40% en Los Helados, respectivamente. El Proyecto Constelación demandará una inversión de capital inicial de US$3.080 millones para lograr una producción de 150.000 toneladas de cobre durante 48 años, teniendo en consideración ambos proyectos. Josemaría contribuirá con 7.400 millones de libras en

Taca Taca, en Salta, es otro de los grandes cuerpos cupríferos que posee Argentina. Las últimas estimaciones indican una vida útil por encima de los 25 años.

recursos indicados y 2.000 millones de libras en recursos inferidos para el proyecto Constelación, además de 9 Moz de oro y 45 Moz de plata.

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- Filo del Sol: en las cercanías del Proyecto Constelación, NGEx Resources Inc. también está trabajando en otro proyecto binacional; Filo del Sol es un emprendimiento en etapa más retrasada, pero la identificación de 3.300 millones de libras de cobre, 4 Moz de oro y 150 Moz de plata en recursos inferidos invita a pensar

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Según el Fondo Monetario Internacional, China es el país de más rápido crecimiento económico en el mundo desde la década de 1980, con un promedio de crecimiento anual del 10% en los últimos treinta años. Este impasse que están transitando los metales no ferrosos debería tener un vuelco definitivo hacia fines de 2016-principios de 2017 como da a conocer COCHILCO: la retracción de China es producto de una transformación dentro

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Argentina posee una extensa lista de proyectos de cobre de clase mundial que podrían llevar a la Argentina a producir por encima de las 700.000 toneladas anuales. Por ejemplo, la puesta en producción de proyectos como Agua Rica, Pachón y Taca Taca puede cumplimentar con esta cifra.

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en que se está en camino de alumbrar un proyecto de grandes dimensiones.

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Conclusiones

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Laoptimizacióndelpitsirveparavalorizarreservasy controlarlaestrategiaparaeldesarrollodelamayoríade lasoperacionesminerasacieloabierto.

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En la última edición del Seminario Internacional “Argentina Oro y Plata”, el economista Dr. Felipe De la Balze señalaba que “China creciendo al 5% agrega cada año a la demanda mundial, un país como Argentina; eso son 7 u 8 millones de personas que todos los años pasan de los sectores rurales a los urbanos, y esto va a continuar por 15 o 20 años, así que seguirá representando una porción muy importante de la demanda de cobre

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del cambio que está viviendo desde los ’80, un momento de sentar nuevas bases que permitirán reacomodar el rumbo alcista trazado en estas décadas.

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La vuelta a cifras correspondientes a un pasado no muy lejano abrirá la oportunidad de que nuevos emprendimientos puedan insertarse en el mercado: el cobre es altamente demandando, y los proyectos nombrados cumplen con facetas de importancia como tamaño del cuerpo y calidad del mineral, así como estar localizados en jurisdicciones promineras. Será en estas provincias donde se marque el futuro del cobre y otros metales no ferrosos argentino para los próximos años.

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La utilización de herramientas nancieras

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Oportunidades de negocios mineros para Argentina, Chile y Bolivia

El avance en la integración entre los tres países, combinación de políticas de estado de sus gobernantes y de inversión en infraestructura, ha permitido incrementar el comercio, siendo la minería uno de los segmentos económicos con mayores perspectivas de beneficio en el corto plazo. La voluntad de derribar barreras, aprovechar oportunidades y crear alianzas fue la invitación para que la plataforma de lanzamiento hacia los mercados del área Asia-Pacífico sea una realidad.

La activación total del ramal C-14 del FF.CC. Belgrano será una de las claves para la salida de productos mineros argentinos por puertos en el océano Pacífico

Como un gran desafío en paralelo al desarrollo de las labores mineras, la logística y la conectividad tienen que estar en la mente de los planificadores desde el primer momento en que los cuerpos minerales comienzan a tomar forma. El hallazgo de un depósito se puede transformar en un fracaso si no se piensa en cómo acceder a energía y transportar el mineral hacia su destino final. Y, en caso de contar con abastecimiento energético y una salida para los productos, las mismas tienen que ser lo suficientemente competitivas como para tener costos operativos que permitan sustentar la operación al largo plazo.

No es necesario ahondar en que la minería se ejecuta en lugares lejanos y de difícil acceso, donde el acceso a energía y transporte son probablemente algunos de los máximos retos. El Noroeste Argentino, el Norte Grande de Chile y buena parte de Bolivia tuvieron severas dificultades para el transporte de sus productos, particularmente los mineros: el avance de la tecnología, y el hecho de dejar de lado diferencias históricas a través de una mayor integración regional, ha permitido sentar las bases para que la oferta minera de esta rica región sea de relevancia (como ejemplo sirve señalar que cerca de un 60% de las exportaciones de Bolivia se realizan a través de los puertos situados en el norte de Chile) Sin duda alguna que lo mejor está por venir, pero es necesario seguir trabajando mancomunadamente entre los diferentes interesados, y para ello se necesitan millonarias inversiones,

80% de las reservas de este mineral estratégico; se localizan algunas de las principales minas de cobre, contribuyendo con el grueso de la producción global del metal rojo, además de depósitos de plata, zinc, plomo y otros minerales industriales como los boratos.

Tal como se comentara previamente, la competitividad es un socio estratégico de la producción minera, y por ello la energía y la salida a los puertos chilenos son claves para llegar a los mercados de la región Asia-Pacífico, donde se centra el grueso de la demanda de minerales y metales. Independientemente de una retracción en la demanda, está fuera de discusión que países como India y China seguirán marcando la senda de la economía mundial.

Los pasos fronterizos internacionales

Tanto el Paso de Jama (Susques, JujuySan Pedro de Atacama, Chile), el Paso Sico (San Antonio de los Cobres, Salta – San Pedro de Atacama) y el Paso Socompa encargado de unir las ciudades de Salta y Antofagasta (Chile) son los puntos de acceso de referencia del eje Argentina-Bolivia-Chile para el comercio internacional de productos mineros.

El Paso de Jama (a 4.230 m.s.n.m) es la vía de comunicación principal para las exportaciones mineras generadas desde Jujuy:

La competitividad es un socio estratégico de la producción minera, y por ello la energía y la salida a los puertos chilenos son claves para llegar a los mercados de la región Asia-Pacífico, donde se centra el grueso de la demanda de minerales y metales.

ya sea en forma directa por parte de los sectores público y privado, así como de organismos económicos internacionales que poseen la espalda financiera para avanzar en una misión por demás compleja.

Un breve repaso nos indica que de esta región emana la mayor porción de la oferta mundial de litio, además de ser sitio del

se encuentra totalmente pavimentado, sumado a que existe un importante gasoducto a la vera de la ruta. Asimismo, se trata de una gran alternativa para las exportaciones mineras procedentes de Bolivia (especialmente de Potosí y Tarija) en caso de que se generaran “cuellos de botella” o surgieran problemas climáticos en la conexión directa a través de Chile. Luego del Cristo Redentor (Mendoza), Jama es el principal paso en la frontera

entre Argentina y Chile, debido a la combinación entre calidad de la infraestructura existente en conjunto con las condiciones climáticas imperantes en la zona.

Más al sur, el Paso Sico (4.100 m.s.n.m.) une las rutas N° 51 en Argentina y N°23 en Chile; con solo 106 km asfaltados de los 290 km del lado argentino, el proyecto ha tomado una mayor envergadura con la creación del control integrado “Complejo Internacional Fronterizo de Sico”, revirtiendo una importancia estratégica porque ofrece conectividad al 95% de los proyectos mineros situados en Salta a través de la Ruta 511

Finalmente, el Paso Socompa (3.800 m.s.n.m.) está asociado directamente al intercambio comercial por transporte ferroviario; su incidencia puede ser mucho más que estratégica para diversos sectores industriales, particularmente el minero asociado al cobre.

Abastecimiento energético

Los proyectos situados en las provincias que comunican directamente con el Norte chileno se abastecen, principalmente, de gas natural: existe una amplia red de gasoductos que proveen energía, abaratando costos, llevando este suministro vital a los distintos emprendimientos emplazados en esta región.

en el lugar, accediendo al gas natural que provee el Gasoducto de la Puna a la altura de Pocitos (Salta), a 160 km del proyecto: allí se establecería un “Gasoducto virtual”, consistente en una estación instalada en el sitio (Pocitos), una estación receptora, y una serie de camiones tráiler para transportar el gas natural. En sitio minero, la electricidad será obtenida gracias al trabajo de los generadores.

Distinto es el caso del proyecto de cobre Taca Taca (Salta), el cual accedería a electricidad de la línea de transmisión de 345 Kv desde la estación generadora de Güemes (Salta), con un desvío en Olacapato (Salta) y desde allí a la subestación del proyecto.

El impacto del transporte ferroviario

El ferrocarril es, en la gran mayoría de los casos, el método de transporte más eficiente y económico para la industria minera, sector que procesa y moviliza cantidades voluminosas y constantes de productos a granel (particularmente ferrosos y no ferrosos como el caso del cobre) Muchos proyectos de clase mundial no han alumbrado por no contar con un sistema ferroviario cercano que permita operar con costos competitivos: en regiones como el NOA argentino, norte de Chile y Bolivia, el ferrocarril puede ser la llave para que depósitos ya identificados puedan pasar a fase de construcción y

Los proyectos situados en las provincias que comunican directamente con el norte chileno se abastecen, principalmente, de gas natural: existe una amplia red de gasoductos que proveen energía, abaratando costos, llevando este suministro vital a los distintos emprendimientos emplazados en esta región.

En el caso de la mina Pirquitas (Jujuy), se requirió de la construcción de una cañería de 36 km desde el Gasoducto Trasandino para transportar el gas natural hasta la planta y generar la energía en el lugar. En el caso del proyecto Lindero (Salta), en las últimas etapas previo al inicio de su construcción, también se generaría la energía

posterior producción.

Las principales líneas férreas cargueras de Argentina son gerenciadas por Trenes Argentinos Cargas y Logística S.A. (ex Belgrano Cargas y Logística S.A.), una sociedad estatal creada en 2013: las provincias de Salta y Jujuy se encuentran entre las diecisiete jurisdicciones en las

1. Lic. Martín Rodríguez, Director Ejecutivo de la Fundación Noroeste Global en el marco del Seminario Internacional “Litio en Sudamérica”, organizado por PANORAMA MINERO, y llevado a cabo en la ciudad de Salta los días 18 y 19 de junio de 2015.

Mapa 1: En la provincia de Salta, los distintos ramales del FF.CC. Belgrano significan no solo una oportunidad para el sector minero, sino para otras industrias localizadas en diferentes puntos de Argentina.

que opera.

Una dimensión del ahorro que significa utilizar el ferrocarril como medio de transporte de carga puede observarse en la Tabla 1, y dimensionarse en toda su extensión en el Mapa 1.

El Mapa 1 muestra la relevancia y pro-

El Ramal C-14 está experimentando procesos de licitación en marcha para reparar puentes, terraplenes y vías. Según IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), para que el tren esté totalmente operativo se van a necesitar US$60 millones, y se podría finalizar hacia el 20183. Los anuncios en cantidad de carga -entre 400 y 500 toneladas por formación- resaltan una diferencia bastante importante respecto a la capacidad de carga de los camiones. A ello debe sumarse la disminución de costo que en el caso del tren representa un 50% menos: en tren, desde Salta a Chile son menos de 700 km., mientras que un camión entre Salta y Buenos Aires debe recorrer 1.600 km. a un costo mucho menos competitivo. A esto hay que agregar la escala que proyecta la minería, que podría aportar unas 100.000 toneladas anuales.

Asociatividad con Chile e infraestructura portuaria

La historia demuestra lo lejos que se sitúa el norte argentino de los puertos: en otras palabras, si se quiere exportar, tiene que haber conexiones cercanas y más baratas, porque el transporte es definitorio en el comercio internacional. Por lo tanto, la conectividad con Chile es una cuestión central para el norte de Argentina; pero ello no se limita a estos dos países, porque a este eje se puede sumar con una mayor presencia tanto Bolivia como otras naciones.

de transporte más eficiente y económico para la industria minera, sector que procesa y moviliza cantidades voluminosas y constantes de productos a granel.

2. Si en el 2014 el FF.CC. hubiera transportado una media de 4 MT anuales de granos, las provincias del norte hubieran ahorrado US$1.200 millones (El Tribuno, 145-2015)

3. Ídem 1

fundidad del ferrocarril: el Ramal C-14 del FF.CC. Belgrano es, probablemente, el ejemplo más concreto de la importancia de este medio de transporte, y de los beneficios aparejados que puede traer no solamente al sector minero, sino a otras ramas industriales.

La línea férrea se encuentra completamente operativa del lado chileno, sumada a la operación a pleno de los puertos y la amplia capacidad instalada para acoger la demanda que pueda generar el ferrocarril. La concreción de inversiones para que el tendido férreo se encuentre completamente operativo entre Argentina y Chile potenciará el desarrollo de emprendi-

El ferrocarril es, en la gran mayoría de los casos, el método

Tabla 1 – Porcentaje de carga transportada2

mientos mineros existentes, sumado al desarrollo de nuevos prospectos que ya contarían con la logística e infraestructura necesaria.

Además, los puertos del Pacífico no deben ser observados únicamente como puntos de salida de productos: también son accesos para el ingreso de insumos vitales para la minería y otros sectores, acortando tiempos y disminuyendo costos de transporte.

Los puertos de Antofagasta - Mejillones cuentan con una terminal multipropósito de alto estándar, que lleva más de diez años trabajando en planes de inversión y operación, siendo muy atractivo para el comercio con el área Asia-Pacífico. La terminal dispone de cuatro sitios de atraque, capacidad para recibir grúas de gran tamaño, y sitios adicionales que se usan para carga general; son instalaciones que poseen bajas tasas de ocupación de

través de los puertos chilenos se puede observar con el ingreso de ceniza de soda, insumo para producir carbonato de litio, producto que luego se exporta por esta terminal portuaria.

En la actualidad, el puerto de Antofagasta moviliza unas 3 MT, pero posee el potencial de incrementar esta cifra hasta 4,5-5 MT en caso de que se concretaran inversiones asociadas a un mayor tráfico férreo, producto de una mayor actividad minera proveniente de Argentina. Esta terminal portuaria puede servir como plataforma para las exportaciones mineras y no mineras de Salta, Jujuy y otras provincias.

Conclusión

Para que todos los deseos y voluntades se lleven a cabo, y para que las inversiones se ejecuten en tiempo y forma, se requiere de una fuerte asociatividad entre todos los involucrados, una condición necesaria para realizar negocios conjuntos. A los acuerdos locales para mejorar la infraestructura en las diferentes provincias, es necesario aprovechar las sinergias existentes y potenciales con otros actores situados en Chile y Bolivia.

Las tareas de integración servirán para acceder a una mejor competitividad, que permita que los productos locales encuentren una rápida salida por los puertos chilenos situados en el océano Pacífico, accediendo a los mercados de-

El Ramal C-14 está experimentando procesos de licitación en marcha para reparar puentes, terraplenes y vías. Según

IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), para que el tren esté totalmente operativo se van a necesitar US$60 millones, y se podría finalizar hacia el 2018.

puesto, lo que permite inmediatez al momento de empezar a operar, diferenciándose del tiempo de espera y almacenamiento adicional de otros puertos. Se trata de instalaciones portuarias con amplia experiencia en materia minera: a la exportación de minerales, se suma el know-how de movilizar productos relacionados a la actividad, camiones, tuberías y equipos para el sector. Esta situación de importación y exportación a

mandantes de materias primas. Es preciso convencerse de que el “concepto flete” no puede ser una cuestión que anule proyectos: es preciso explorar nuevas alternativas, buscar socios, encontrar soluciones a medida para que la riqueza del subsuelo se transforme en realidad, dinamice las economías regionales, brindando un desarrollo a largo plazo que se extienda más allá de la vida útil de un emprendimiento minero.

Argentina y Chile poseen una gran conectividad en cuanto a caminos, líneas eléctricas, tendidos de gas y ferrocarril. En la imagen, el proyecto Lindero de Mansfield Minera

Competitividad, Independencia y Transparencia

Las claves de la gestión de Daniel Meilán

Un equipo en busca del consenso que plantea retornar al lineamiento político que nunca se debió abandonar. Con estas premisas generales y con Daniel Meilán al frente de tres profesionales caracterizados por el interés de posicionar a la Minería Argentina desde el trabajo conjunto y de la integración, tanto con diferentes entes gubernamentales, en sus diversos estamentos como con los actores de la minería nacional e internacional.

lograr un acuerdo con todas las provincias, no sólo las mineras, para establecer una política de Estado para el sector y, de terminar con lo que él llamó la “anarco minería” que reinó en nuestro país desde 2003. Para ello destacó el rol del COFEMIN como la herramienta operativa y de la OFEMI como la herramienta política.

El flamante Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, presentó a su equipo de trabajo. Con el interés de

El Ing. Mario Capello, nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero estará a cargo de la Dirección de Inversiones Mineras y de la de Promoción Minera. Su desafío es poner el consabido potencial minero argentino en desarrollo: ello implica la vuelta atrás en medidas que se han tomado en la última década, poniendo fin a la discrecionalidad y a medidas que, como las retenciones, mermaban la competitividad argentina. De esto se desprende la necesidad de trabajar con el Estado en forma horizontal en pos de desarrollo de la población.

El Dr. Santiago Dondo, Subsecretario de Po-

El flamante Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, presentó a su equipo de trabajo. Con el interés de lograr un acuerdo con todas las provincias, no sólo las mineras, para establecer una política de Estado para el sector y, de terminar con lo que él llamó la “anarco minería” que reinó en nuestro país desde 2003.

De Izq. a Derecha: Ing. Mario Capello, Lic. Daniel Meilán, Dr. Santiago Dondo y Dr. Juan Bisset.

lítica Minera, tendrá la función de articular la relación con las provincias, volviendo a un diálogo con movimiento a través del COFEMIN. Para ello se trabajará en unificar el sistema de información geológica, ambiental, y demás bases de información. Asimismo tendrá un fuerte ímpetu en el desarrollo comunitario y ambiental, con el eje del desarrollo minero para el bien común. Se trabajará potenciando el desarrollo regional a través del impulso de proveedores, para lo cual se articulará el accionar con otras instituciones del Estado como la Subsecretaria de PyMES, las Secretarias de Industria Nacional y Provinciales, la Dirección Nacional de Desarrollo Regional, entre otras. Las direcciones de Información Minera y Transparencia, de Desarrollo Regional y de Desarrollo Comunitario y Control Ambiental estarán bajo la órbita de esta Subsecretaría.

Ambas subsecretarias trabajarán para restablecer la confianza, en el caso de la Subsecretaria de Desarrollo Minero, la confianza del inversor y el empresariado minero, y en el caso de la Subsecretaria de Política Minera, la confianza de las provincias y de la población será el objetivo a alcanzar.

El Dr. Juan Bisset tendrá a su cargo la Dirección Nacional de Asesoramiento Normativo, con el objetivo de eficientizar la operatividad de las leyes.

Segemar, una nueva puesta en valor del organismo

El SEGEMAR será un organismo clave para esta nueva gestión, por lo cual el Secretario de Minería de la Nación volverá a fortalecer una institución que supo ser galardonada con premios como el Premio Nacional a la Calidad en 1998. Para ello volverá a convertirlo en un ente descentralizado con un presidente propio, dotándolo de presupuestos por programas.

La premisa fundamental es devolver la confianza, para ello este equipo tiene objetivos claros y la ley de inversiones mineras como principal estandarte, cimentados hoy en un rango ministerial con el Ing. Aranguren comandando una nueva etapa en ciernes.

El oro, al compás de las medidas económicas y tensiones políticas

La conjunción entre la política monetaria de EE.UU. y los sucesos políticos de Medio Oriente y económicos de China podrían estar sentando las bases para una recuperación definitiva del oro. De este choque de fuerzas puede establecerse que el oro está mostrando una tendencia netamente alcista desde comienzos de año.

El oro no está experimentando sus mejores momentos, al menos si se lo compara con años recientes donde la onza estuvo muy cerca de los US$2.000: el descenso en la cotización como consecuencia de varios factores asociados, sumado a la creciente presión de los costos, ha hecho que los márgenes de ganancia de los operadores se redujeran sensiblemente, en muchos casos disminuyendo las actividades, y en otros al punto de detener las mismas.

Pero una de las principales batallas que enfrenta el metal dorado es la política monetaria de EE.UU., más precisamente el alza de los tipos de interés: mucho se ha hablado sobre esta temática, y en función de una

cuestionarnos si éstas son de suma gravedad para el oro: el World Gold Council, el organismo más importante y autorizado, presentó una investigación donde se concluye que las mayores tasas de interés no son necesariamente malas para el metal, afirmando que a pesar de que el precio del dólar es uno de los factores encargados de influenciar la demanda aurífera, no siempre se trata del factor más relevante para la mayoría de los inversores.

Acorde al informe, más de un 90% de la demanda física de oro proviene primariamente de las economías asiáticas, encabezadas por China e India. Es por ello que estos países deberían beneficiarse de un dólar más apre-

mayor presión monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., el oro va a estar influenciado a la baja.

La autoridad monetaria de la principal economía mundial ha mostrado signos evidentes de aumentar los tipos de interés, en muchos casos con acciones que se han llevado a cabo a la práctica. Es importante

ciado, lo que conduciría a un aumento de la demanda en mercados muy sensitivos a los precios como los casos señalados.

Independientemente de una leve disminución en la demanda por parte de los inversores, ello no sería una preocupación de fondo para el World Gold Council porque el oro continúa jugando un rol fundamental y

Los recientes aumentos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. han puesto a prueba al oro; otros factores han podido compensar esta presión.

China, a través del lanzamiento del International Board por parte de la Shangai Gold Exchange, ha dejado abierta las puertas del mercado aurífero local para inversores extranjeros.

El derrumbe de la Bolsa de Valores de Shanghai ha significado una oportunidad para que el oro sirva como sitio de refugio de inversiones

esencial como cobertura ante los mercados de capitales, más particularmente acciones y otros títulos valores en EE.UU. debido a que éstos permanecen en niveles demasiado altos, y por sobre todo, porque los inversores han incrementado su exposición al riesgo en búsqueda de retornos en un ambiente de bajas ganancias.

A pesar de que no hay un horizonte del todo claro en la evolución del PBI para los mercados emergentes en 2016, el World Gold Council afirma que el ritmo económico continúa creciendo al igual que el ingreso de los individuos, sentando las bases para que el

en yuanes, lo que facilitaría el comercio regional: esta propuesta tomaría una mayor forma en el transcurso de 2016.

Desde el World Gold Council destacan que, a pesar de la volatilidad observada en el comportamiento del oro luego de las medidas implementadas por la Reserva Federal, el metal no ha perdido su rol de inversión estratégica por varias razones; y que inclusive el mayor peso del efecto de las tasas de interés ya estaría incorporado a la cotización de la onza, concluyendo que no se esperan nuevos aumentos en el futuro cercano.

La interconexión de los mercados financieros globales ha resultado en una mayor frecuencia y magnitud de los riesgos sistémicos: la alta valuación de acciones y bonos, en máximos anuales, ha impulsado a los inversores a incursionar en este segmento, pero incrementando su exposición al riesgo. Es por ello que la alta liquidez del oro puede ayudar a los inversores a equilibrar su portfolio de inversiones, reduciendo el riesgo.

Qué ocurre en Medio Oriente y China

A pesar de la presión a la que ha estado sometida la onza de oro con motivo de las políticas monetarias de EE.UU., el componente “riesgo geopolítico” ha logrado reinsertarse en este esquema dinámico de la cotización, permitiendo un importante revalúo.

Desde aquí pueden sumarse dos ejes que están brindando soporte a la onza de oro, que se ha revalorizado en más de US$20/oz desde que comenzó el año: el incremento en la tensión en Medio Oriente, más particular-

oro sea un activo estratégico a largo a plazo, así como una herramienta de preservación y control del valor adquisitivo de la moneda. China, a través del lanzamiento del International Board por parte de la Shangai Gold Exchange, ha dejado abierta las puertas del mercado aurífero local para inversores extranjeros, incluyendo planes para introducir un mecanismo de precios de oro nominado

mente entre Arabia Saudí e Irán, y el anuncio por parte del gobierno de Corea del Norte de que ese país ya posee la Bomba de Hidrógeno en un nuevo capítulo de escaladas diplomáticas y militares en dos regiones muy sensibles del planeta.

Como si esto no fuera suficiente, una sospecha se convirtió en realidad: la Bolsa de Valores de China operó por solo media hora el

Desde el World Gold Council destacan que, a pesar de la volatilidad observada en el comportamiento del oro luego de las medidas implementadas por la Reserva Federal, el metal no ha perdido su rol de inversión estratégica por varias razones.

día 7 de enero, registrando una caída del 7%, obligando a las autoridades regulatorias a suspender la sesión por el resto de la jornada, la segunda vez en menos de una semana. Este efecto se trasladó rápidamente, impactando en los mercados de Japón, Hong Kong y Australia.

Las implicancias de los sucesos en Medio Oriente y Corea del Norte son de difícil magnitud: a pesar de tratarse de vectores geopolíticos tradicionales que influyen sobre el oro, la continuidad en el tiempo de los mismos permitirá avizorar las implicancias sobre la onza.

Por otra parte, las complejidades que rodean a la cotización de los títulos valores en China, así como sus métodos de regulación, abren un interrogante acerca de la seriedad que puede tener este esquema sobre la segunda economía mundial.

De una forma u otra, todavía no se puede concluir sobre una recuperación plena del oro, pero sí se está en condiciones de destacar que la revalorización sufrida desde comienzos de año permite avizorar un

panorama alentador para 2016, lo que alentara la inversión no solo del metal que nos concierne en este análisis, sino también en la plata. Este potencial resurgimiento puede sentar las bases para una mayor apuesta de los operadores auríferos/argentíferos a efectos de poner en valor depósitos identificados, o seguir incursionando en actividades exploratorias.

El aumento de la tensión política en Medio Oriente y el desarrollo nuclear de Corea del Norte han otorgado soporte a la cotización de la onza, revalorizando la misma en más de US$20 desde inicios de año.

El Proyecto Constelación comienza a tomar forma

En lo alto de la Cordillera de Los Andes, comienza a emerger un nuevo gigante: se trata del Proyecto Constelación, un emprendimiento que unirá a Josemaría (San Juan) y Los Helados (Chile) en una sola operación que permitirá obtener mineral de alta calidad, disminuyendo tiempos y costos de construcción, así como impactos ambientales. Proyecto Constelación tendría una vida útil de casi cinco décadas.

NGEx Resources Inc., uno de los más activos exploradores en Argentina durante los últimos años, ha dado a conocer una noticia que ha movilizado los mercados, correspondiente a los resultados preliminares que evalúan el desarrollo de dos de los grandes depósitos de cobre/oro/plata que posee: Josemaría en San Juan y Los Helados en Chile como un proyecto unitario, denominado Proyecto Constelación. Los resultados colocan a este proyecto como uno de los más importantes desarrollos de Sudamérica.

Proyecto Constelación contempla una producción secuencial desde una mina a cielo abierto en Josemaría, seguida por una mina subterránea utilizando el método “block caving” en Los Helados; los dos depósitos se localizan a unos 10 km de

yecto Constelación estaría en operaciones por 50 años; el desarrollo inicial se enfocaría en la porción de alta ley mineral del depósito Josemaría, una zona cercana a superficie de mineralización supergena enriquecida. Con el agotamiento del material de alta ley mineral de Josemaría, la producción haría una transición hacia el depósito Los Helados. En comparación con cualquier depósito individual, el proyecto Constelación comparte instalaciones que mejoran la eficiencia de capital, reduciendo la huella ambiental total.

Es importante destacar que existen amplias posibilidades de expansión del recurso porque solamente se ha tomado el 37% del recurso minero total de Josemaría para diagramar el Estudio Económico Preliminar. Otros datos relevantes señalan

distancia, y el material de los mismos sería procesado en una instalación centralizada. NGEx Resources Inc. participa con socios japoneses en los dos proyectos:

JOGMEC en Josemaría (60%/40%) y Pan Pacific Copper (60%/40%).

Si se incluye el período de destape, el pro-

una producción total a lo largo de la vida útil del proyecto de 7,1 MT de cobre, 8,5 Moz de oro y 55,6 Moz de plata, sumado a la obtención de una excelente metalurgia que permitiría acceder a un concentrado con un 29% de cobre, así como metales preciosos asociados.

Vista del Proyecto Constelación desde Josemaría (San Juan)

El CAPEX inicial sería del orden de los US$3.080 millones, y el Capital Sustentable durante la vida útil alcanzaría los US$4.360 millones.

Josemaría aportaría un Recurso Indicado de 7.400 millones de libras de cobre, 7,4 Moz de oro y 34,5 Moz de plata, así como 2.000 millones de libras de cobre, 2 Moz de oro y 10,8 Moz de plata como Recurso Inferido. Por su parte, Los Helados suma 17.600 millones de cobre, 10,1 Moz de oro y 92,5 Moz de plata (Recurso Indicado) y 5.800 millones de cobre, 2,7 Moz de oro y 35,1 Moz de plata (Recurso Inferido).

Tal como se indicara al comienzo, Josemaría sería una operación a cielo abierto: el mineral primario ya triturado será transportado a través de una serie de cintas transportadoras en superficie -4,9 kmhasta un stockpile cerca de la planta de procesos. Allí, y para alcanzar una tasa de procesamiento diario de 150.000 toneladas, se requerirá de 115 MT anuales de mineral, incluyendo estéril.

La producción de mina continuará, en forma exclusiva en Josemaría, durante los primeros siete años. A partir del octavo año comenzará un período de seis años donde operará en forma conjunta con Los Helados: el mineral de ambos depósitos servirá para alimentar la planta de procesos. El mineral primario triturado de Los Helados será transportado por túnel subterráneo -8,1 km- y por una cinta transportadora en superficie -2,8 km- que se unirá al sistema ya en Josemaría. Desde el año catorce, el mineral será aportado exclusivamente por Los Helados. La recuperación metalúrgica para toda la vida útil del Proyecto Constelación será de 88,3% para cobre, 72,7% para el oro y 61,4% para la plata.

En cuanto a la infraestructura, la energía provendría de una línea de transmisión de 220 Kv de 250 km de extensión conectada a la subestación de El Rodeo en la provincia de San Juan. El transporte del mineral sería por camión, desde la planta de filtros hasta un puerto en Chile (la opción sería el puerto Caldera).

Proyecto Constelación es una nueva confirmación del alto potencial geológico argentino, en este caso con una alta correlación con Chile. Seguramente habrá nuevas novedades acerca de este emprendimiento, abriendo las puertas para que otros depósitos puedan ejecutarse por esta vía.

Diagrama de Procesos del Proyecto Constelación

Proyecto Constelación – Principales parámetros económicos

En el sector minero se inicia un ciclo con optimismo para las inversiones

Desde la Cámara de la Minería de Salta, el presidente de esta institución Dr. Rodrigo Frías observa con esperanza el año en curso: “las medidas del nuevo Gobierno son buenas señales que sirven para estimular las inversiones, remarcando la importancia de que por primera vez en la historia existe un ministerio de minería a nivel nacional. Se inicia un nuevo ciclo, para desarrollar la minería de manera sustentable respetando el marco legal vigente que regula la actividad”.

En el balance del ciclo que terminó, el presidente de la Cámara de la Minería, Rodrigo Frías, consideró que, a pesar de que “el 2015 no fue un año fácil, las elecciones trajeron una impronta para re formular los planes de las empresas, en función a las medidas que va tomando el gobierno, para facilitar las inversiones, el tratamiento al cepo cambiario y el egreso de dividendos que eran cuestionados de manera clara y puntual por el sector productivo”. Advirtió que “son buenas señales que permiten pensar que se iniciará un 2016 con variables que ayudarán a la realización y a la toma de decisiones en los distintos proyecto mineros”.

provincia viene trabajando en éste sentido, permite una conectividad a nivel nacional. Seguramente habrá espacios para poder conversar los problemas, ya que no tienen un solo origen ni una sola visión”. Trazó como objetivo que “el sector público y privado trabajen para tratar de solucionar y generar marcos de previsibilidad a largo plazo para poner en marcha el desarrollo minero”.

Respecto al nuevo gobierno, señaló como altamente positivo que “por primera vez en la historia hay un ministerio de la minería a nivel nacional, es importante la visibilidad desde el propio estado, de considerar la minería vinculada a una política del estado”. Recordó que si bien “la

En éste contexto, al referirse a los proyectos en la puna, Rodrigo Frías dijo que “si bien la prospección se realizó, la construcción de las mineras metalíferas tendrán un clima favorable para la inversión”. Señaló que “hay un optimismo permanente, pero los tiempos geológicos demandan regular la ansiedad de los seres humanos, porque hay que cumplir las etapas legales y las cuestiones ambientales”. Sin embargo destacó que “se inicia un nuevo ciclo, para desarrollar la minería de manera sustentable respetando el marco legal vigente

“Hay un optimismo permanente, pero los tiempos geológicos demandan regular la ansiedad de los seres humanos, porque hay que cumplir las etapas legales y las cuestiones ambientales”.

Dr. Rodrigo Frías Presidente de la Cámara de la Minería de Salta

que regula la actividad”. Y remarcó que hay “mucha confianza en los que viene”. A largo plazo la Cámara de la Minería considera un escenario propicio y en mejores condiciones productivas, cuando “las variables económicas se estabilicen, haya un crecimiento de la economía genuino vinculado a la moneda nacional fuerte, se recupere la capacidad de ahorro, de acce-

lino para realizar las inversiones importantes”. Destacó que “las fuentes de trabajo dependen del recupero de inversiones y movilidad en las ventas”. Reconoció “dificultades coyunturales en el caso de los boratos, que bajaron los precios y sufrieron competencias desleales de otros mercados. Que hacen complicada la supervivencia del negocio”. Sin embargo,

“El sector no es ajeno a las dificultades económicas que puedan sucederse, seguro habrá un tiempo de re acomodo pero en el largo plazo va a funcionar y van a andar muy bien. Hay que hacer bien las cosas y cumplir con las obligaciones, para hacer un mundo mejor”.

der al capital con intereses normales y habituales en el mundo, porque los recursos están: Condiciones que no son ajenas a ninguna actividad productiva”.

El presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Rodrigo Frías señaló: “no veo otro horizonte que no sea un cielo crista-

consideró que el sector “no es ajeno a las dificultades económicas que puedan sucederse, seguro habrá un tiempo de re acomodo pero en el largo plazo va a funcionar y van a andar muy bien”. Y subrayó que “hay que hacer bien las cosas y cumplir con las obligaciones, para hacer un mundo mejor”.

Universidad

de Queensland, Cooperación Australiana – Argentina para la gestión de recursos hídricos

La delegación liderada por la Prof. Eva Abal, contó con la participación además de la Prof. Helen Ross, la Dra. Nina Hall, Dra. Sue Vink y el Dr. Stephan Tait, del Instituto del Cambio Global de la Universidad de Queensland de Australia. Ellos Visitaron Argentina y Uruguay con el fin de establecer vínculos y compartir sus conocimientos en gestión de agua. En Argentina la visita se focalizó en la provincia de Mendoza, lugar en el cual esta temática cobra vital importancia.

Durante su visita fueron muy bien recibidos y destacaron la predisposición para generar un intercambio abierto y fluido de experiencias que permitieron el mutuo enriquecimiento. La visita se desarrolló en Mendoza,en Buenos Aires y además incluyo a Montevideo, Uruguay.

Consultados acerca de las instituciones con las cuales se vincularon, la profesora Helen Ross comentó que “Hemos tenido valiosas conversaciones con algunas instituciones, entre ellas, la UNCUYO, la Universidad de Mendoza, y la UTN de Mendoza, las cuales expresaron inte-

De izquierda a derecha: Prof. Helen Ross, Dra. Nina Hall y Dr. Stephan Tait.

rés en trabajar juntos en programas de investigación. Además conocimos la Agencia de Irrigación de Mendoza y a los directores de la subsidiaria mendocina del Instituto Nacional del Agua. Todos mostraron interés en la gestión y manejo del uso del agua específicamente en minería, pero además en agricultura y en usos urbanos. Una de las preocupaciones que encontramos con quienes nos reunimos fue acerca del volumen de agua natural que se está usando, en todos los sectores: en uso urbano, agricultura y agua, en particular en referencia al agua subterránea. Nos expresaron su deseo de encontrar modos

una investigación y planificación correcta”

Consultados acerca de su opinión sobre la gestión que la industria minera, en general, realiza del agua, la Profesora Helen Ross manifestó que “legítimamente creemos que es posible que la industria minera se vuelva eficiente. Hemos visto a Estados y empresas, trabajando con universidades, contribuir a la mejora de métodos y tecnologías para el manejo del agua. En Mendoza, las dificultades para desarrollar la economía y los recursos que vienen de la minería se encuentran con el temor al daño que se podría hacer a los de-

más eficientes de utilizar el agua, y creo que una de las formas es creando un interés común, no una corporación, sino una mesa de diálogo transversal a todos los sectores.

Por otra parte, la Dra. Nina Hall expresó que “en Mendoza recibimos muchas inquietudes acerca de los volúmenes de agua que se utilizan en agricultura, en minería y para uso urbano. Establecimos lazos para investigaciones conjuntas, pero nuestra impresión fue que no contamos con datos fuertes para clarificar el volumen de agua que existe y para conocer la demanda de los diferentes sectores, de la agricultura, de la ciudad, y hasta que estos datos estén disponibles no se puede hacer

pósitos de agua. Pero la agricultura tiene también mucho impacto en el agua, solo que la gente está acostumbrada a ello. Tanto la minería como la agricultura pueden desarrollarse con un uso eficiente del agua, lo que hace falta es que los gobiernos establezcan el marco para dicho desarrollo y lo planifiquen cuidadosamente. La gobernanza de los recursos hídricos debe contemplar los nuevos desafíos para nuevos desarrollos industriales teniendo en cuenta la prestación de los servicios de agua y la responsabilidad social.

La Dra. Nina Hall agregó que “por las estadísticas que hemos visto en Mendoza, nos dio la impresión de que no hay mucha eficiencia en

“Todos mostraron interés en la gestión y manejo del uso del agua específicamente en minería, pero además en agricultura y en usos urbanos. Una de las preocupaciones que encontramos con quienes nos reunimos fue acerca del volumen de agua natural que se está usando, en todos los sectores: en uso urbano, agricultura y agua, en particular en referencia al agua subterránea. Nos expresaron su deseo de encontrar modos más eficientes de utilizar el agua.”

los usos que puede tener el agua, respecto a cómo el agua es consumida en el área urbana. Este consumo es tres o cuatro veces superior al australiano, 600 a 650 litros por día, por persona, en Buenos Aires 650 litros por día, en Queensland este consumo se llevó de 450 litros hasta 250. Esto requirió un fuerte compromiso del gobierno y de la comunidad. Como hay ambientes y climas similares, me parece que el caso australiano puede ser un ejemplo para Mendoza. En los sectores industriales sólo hay estadísticas del uso del agua en la agricultura. En agricultura cerca del 32% del agua llega a las plantas, a viñedos, y un 68% se pierde por los canales de irrigación abiertos en la ciudad y por la irrigación que se pierde en los campos. Por ello vemos un área potencial para las capacidades que tenemos en investigación en el cual la Universidad de Queensland puede compartir su conocimiento para hacer un uso eficiente del agua, en el caso de Mendoza para la agricultura

Visiones para la realización de un plan estratégico de gestión de agua

Este es un punto crucial para los profesionales australianos, ya que según palabras de la Profesora Helen Ross “Primero debe haber un deseo de crear un plan estratégico, ello implica reconocer el problema y que todos comparten el mismo agua, por lo cual todas las partes deben estar involucradas. Hay dos formas de hacerlo, el gobierno puede dictar reglamentaciones, pero luego debe tener el poder de hacerlas cumplir, o puede convocar

existe un fuerte deseo de diseminar, compartir el conocimiento y aplicarlo, traducir los hallazgos científicos hacia la industria, la ciudadanía y los gobiernos. Nosotros, como universidad, hemos estado involucrados en distintos proyectos con resultados muy positivos. Un ejemplo es el problema del desperdicio de agua potable en el sureste de Queensland. Para revertir esta situación de manera efectiva tuvimos que tener en cuenta los requerimientos de uso del agua de diferentes sectores, como los de la agricultura y del desarrollo urbano, así como dialogar y respetar el conocimiento de la economía que tenían los demás actores involucrados”, relató la Profesora Ross.

Por su parte, el Dr. Stephan Tait fue contundente con sus palabras,“Hay una necesidad muy fuerte de que la academia tome una actitud que implique la traducción y la aproximación práctica de la información y la tecnología, para que pueda ser entendida y usada por quienes toman decisiones. Por ejemplo, a través de informes sobre cantidad y calidad de la demanda de agua. Desde la universidad, en Australia, también tenemos un rol activo en ayudar a las industrias a entender las oportunidades, la eficiencia y la gestión, así como colaborar con ellas y los gobiernos para desarrollar soluciones tecnológicas que permitan aprovechar mejor las oportunidades. Este es un acercamiento inteligente y proactivo, gracias al cual las tecnologías pueden resolver problemas económicos, sociales y medioambientales.”

Para la Profesora Ross, la perspectiva transdisciplinaria es la clave para la inserción de la universidad en el proceso participativo, ya que “los problemas no pueden resolverse

“Nos dio la impresión de que no hay mucha eficiencia en los usos que puede tener el agua, respecto a cómo el agua es consumida en el área urbana. Este consumo es tres o cuatro veces superior al australiano, 600 a 650 litros por día, por persona, en Buenos Aires 650 litros por día, en Queensland este consumo se llevó de 450 litros hasta 250. Esto requirió un fuerte compromiso del gobierno y de la comunidad.”

a un diálogo entre los diferentes actores, para acordar juntos soluciones que sean inclusivas de todos los intereses. La coordinación del gobierno con los diferentes actores da mayor efectividad a las aproximaciones técnicas, ya que en todos aportan genuinamente para la solución del problema. Las universidades tienen un papel fundamental en este proceso participativo. “En Australia hay mucho compromiso desde el sector universitario, donde

desde una visión única.”

La colaboración y la transferencia de la experiencia australiana representa una oportunidad muy valiosa para nuestro país, ya que poseen conocimientos y ópticas superadoras de nuestros problemas, porque los han vivido y reconocen que si bien no se trata de transpolar resultados sino de construir nuevas opciones a partir de herramientas ya probadas.

Volvo, la internet de las cosas y el monitorio remoto

La empresa Volvo presenta un conjunto de herramientas de conectividad que representan un importante salto en el monitoreo del funcionamiento del vehículo, la gestión más eficiente de flotas, redundando en la reducción de costos.

El impacto de las nuevas tecnologías en los vehículos Volvo se deja ver en la predictibilidad del mantenimiento, la reducción de costos de combustible, la seguridad, la mejora de la performance de las unidades y de los conductores. La posibilidad de contar con información y la conectividad wireless posibilita un monitoreo constante tanto del equipo como de la ruta, logrando reducir considerablemente las paradas imprevistas, controlar el estado operacional, rendimiento y ubicación, datos imprescindibles para una mejor gestión de flotas.

La información en tiempo real es la clave para el desarrollo en la minería ya que permite elevar los estándares de seguridad, mantenimiento y redundan favorablemente en la gestión de costos. Una plataforma electrónica inteligente, como la I- See, con un sistema que lee la topografía y la memoriza para realizar un uso más eficiente del motor, ahorrando combustible. El control de las velocidades según las altitudes administra la dinámica de movimiento ahorrando energía y combustible.

Por otra parte Dynafleet es un sistema de gestión de flotas, posicionamiento y mensajería, que permite mejor conduc-

ción, monitorear el consumo de combustible y de las emisiones. La flexibilidad de acceso a los datos permite tomar decisiones incluso desde un celular, posibilitando la gestión de flota, posicionamiento y mensajería. Mientras los dos primeros servicios posibilitan la conexión remota con los equipos, este último mantiene la relación entre el monitoreo y el conductor, cubriendo así todos los ángulos de toma de decisiones. Una rápida visibilidad a través de la pantalla de monitoreo posibilitan que el chofer rápidamente corrija algún error. Por su parte VAS On- Call permite que sólo con un toque de un botón se registre el vehículo, su ubicación y la falla, conectándolo directamente con la central de VAS (atención de emergencias en ruta), con asistencia las 24 horas. Esto permite el asesoramiento remoto por parte de un técnico Volvo.

De este modo los diferentes dispositivos permiten un grado elevado de previsibilidad a la gestión del transporte, tanto en las unidades, como de los conductores y de los consumosque el vehículo realiza, facilitando de este modo tanto el mantenimiento de los camiones como la gestión de la logística. Esto significa una eficientización del proceso minero, que redunda en reducción de costos.

Panorama de empresas mineras

Importantes resultados perforatorios en Chinchillas

Golden Arrow Resources no detiene su marcha en el proyecto localizado en la provincia de Jujuy luego del anuncio de los resultados de ensayos de 27 pozos adicionales en el marco de la Fase V del Programa Perforatorio, el cual es parte de las actividades de pre desarrollo financiadas por Silver Standard, las que están siendo ejecutadas para evaluar la factibilidad de crear un joint venture con el operador de la mina Pirquitas, a solo 35 km de distancia.

Los resultados más significativos incluyen:

-58 metros con un promedio de 177 g/t de plata y 0,9% de plomo en el pozo CGA-206

-50 metros con un promedio de 136 g/t de plata, 2,4% de plomo y 0,5% de zinc en el pozo CGA-208

-49 metros con un promedio de 673 g/t de plata, 4% de plomo y 0,8% de zinc en el pozo CGA-210, incluyendo 13 metros con un promedio de 1.589 g/t de plata, 7,5% de plomo y 1% de zinc

-30 metros con un promedio de 637 g/t de plata, 2,1% de plomo en el pozo CGA-219, incluyendo 9 metros con un promedio de 1.896 g/t de plata, 3,8% de plomo

-66 metros con un promedio de 233 g/t de plata, 0,7% de plomo en el pozo CGA-223, incluyendo 8 metros con un promedio de 910 g/t de plata

La Fase V del Programa Perforatorio comenzó el 19 de octubre de 2015; a fines del año pasado había completado 10.393 metros en 80 pozos, principalmente pozos infill en las zonas Silver Mantos y Mantos Basement, a efectos de aumentar la categoría de los Recursos Mineros, sumado a cinco pozos geotécnicos para brindar soporte a recomendaciones de ángulos de taludes de futuros pits. Luego de las Fiestas Navideñas, el programa recomenzó, e incluirá perforaciones infill adicionales focalizadas en el área Silver Mantos.

Pirquitas supera expectativas productivas por cuarto año consecutivo

Silver Standard Resources Inc. publicó los resultados operativos correspondientes al año que acaba de finalizar; en ese marco, la minera canadiense destacó que la mina Pirquitas (provincia de Jujuy) superó por cuarto año consecutivo su registro productivo, alcanzando un total de 10,3 Moz de plata.

Este desempeño de Pirquitas viene consolidándose desde hace años, apuntando a maximizar sus parámetros operativos en

paralelo a aquellos relativos con la seguridad y salud de las personas involucradas.

Recientemente, Silver Standard anunció una asociación estratégica con Golden Arrow Resources, empresa desarrolladora del proyecto Chinchillas, situado a 35 km de Pirquitas; este depósito con mineralización de plata, plomo y zinc puede ser la base para ampliar la vida útil del establecimiento de Silver Standard, utilizando la infraestructura y logística ya existentes.

Panorama de empresas proveedoras

Volvo lanza el FH 6x4 con el revolucionario eje elevable

Reconocida mundialmente por ofrecer los camiones más productivos y avanzados del mercado, Volvo innova una vez más presentando en Latinoamérica el camión FH 6x4 con el eje elevable, una tecnología revolucionaria que desengancha y levanta el segundo eje de tracción. La solución está indicada para las operaciones de transporte que recorren trayectos con poca o ninguna carga. "Es una solución inteligente e innovadora que Volvo lanza para ofrecer menor consumo de combustible y más comodidad en las operaciones de transporte", dice Pablo Hurtado, Gerente de Ventas de Volvo Argentina.

Con el levantador de eje accionado, se desactiva el segundo eje motriz del camión 6x4 y se levantan las ruedas, por lo que se reducen el arrastre, las pérdidas mecánicas y el consumo de diesel. "Este dispositivo le permite al conductor tener dos ejes motrices con el camión cargado. Es una solución que proporciona mejor maniobrabilidad y más comodidad cuando el vehículo está con poca carga o vacío", dice Federico Reser, Ingeniero de ventas de Volvo Argentina.

Equipment S.A. muda sus oficinas

La empresa con más de 30 años de trayectoria brindando productos para a la construcción y a la minería subterránea, entre los cuales se encuentran sistemas de anclaje, ventilación, soporte, resinas y repuestos en general. La firma tiene su nuevo

Al accionar el sistema, el vehículo pasa de una configuración 6x4 a4x2. "Conducir con el segundo eje motriz levantado ahorra hasta un 4% de combustible", dice el gerente. "Es una economía muy importante si tenemos en cuenta que el diesel a menudo representa hasta un 50% de la planilla de costos del transporte", añade Hurtado.

La tecnología garantiza una disminución en el costo operacional deltransportista. "Conducir con el segundo eje motriz levantado reduce el radio de giro hasta un 15%, por lo que hay menos desgaste de los neumáticos y sistemas de suspensión", asevera Reser. Es una solución muy útil para las maniobras en espacios reducidos, porque proporciona más agilidad para el conductor y productividad en la operación. Cuando está activado, el sistemareduce también el ruido y las vibraciones.

El 6x4 con eje elevable es una solución optimizada para el transporte cuando el factor de carga es aproximadamente el 50%, tal como aplicaciones de transporte de madera, tanques e incluso cereales.

domicilio en Sáenz Valiente 2615. Martínez. CP (1640), Provincia de Bs As, y para contactos comunicarse al 5197-7722 y 4717-5315, cotizaciones@equipmentsa.com y visite el website http://www.equipmentsa.com

Scania e YPF firman Convenio de Trabajo Conjunto

En las oficinas que la empresa sueca posee en la localidad de Grand Bourg, se llevó a cabo la firma de un convenio a través del cual ambas compañías acordaron trabajar de manera conjunta durante los próximos dos años.

Scania e YPF, cómo desde el año 1994, han reafirmado su compromiso de trabajo a través de un convenio firmado por directivos de ambas compañías: Emilio Müller, director general de Scania y Enrique Levallois, gerente ejecutivo comercial de YPF. En el documento ha quedado asentada la continuidad en la utilización de productos, como la línea de lubricantes EXTRAVIDA y otros aceites y fluidos, tanto en la planta productiva que Scania posee en Tucumán, como en la extensa red de concesionarios ubicada a lo largo de todo el país.

Con este documento como aval, no sólo quedó consolidada la relación comercial existente sino también la visión a futuro que comparten e impulsan ambas empresas. En primera instancia, una de las iniciativas a desarrollar involucra al Departamento Técnico de YPF y a la división de Investigación y Desarrollo de Scania,

los cuales llevaron adelante la homologación de los productos YPF y desarrollarán nuevos, en vistas a satisfacer la creciente demanda del mercado. Sumado a esto se establecerán visitas técnicas y comerciales de Scania a YPF y viceversa, a fin de colaborar en el desarrollo de los procesos productivos.

“Scania e YPF comparten una visión de excelencia en materia de productos y servicios que sin duda puede ser potenciada por la sinergia y el trabajo colaborativo de ambas. Es esta la visión que sustenta y renueva este convenio” afirmó Emilio Müller, Director de Scania Argentina, y continuó, “Este acuerdo potencia a las dos marcas y acentúa el interés que ambas compañías comparten a la hora de ofrecer a sus clientes las soluciones más eficientes y rentables”.

Por su parte, Enrique Levallois, gerente ejecutivo comercial de YPF, manifestó que “son muchos los valores que ambas empresas comparten y promueven en sus respectivos mercados. El trabajo asociado entre ambas permitirá continuar posicionándolas como líderes en cada uno de sus segmentos”.

Xylem Inc. nombra Nuevo Director General para América Latina

La empresa global Xylem, la compañía más grande del mundo “pureplay” en tecnología del agua, anunció que el argentino Osvaldo Greco, es su Nuevo Director General para América Latina.

Luego de una exitosa gestión de poco más de 3 años primero como Gerente General de Argentina y luego como Director General para América del Sur, el Ing. Greco asume esta nueva posición con el desafío de reforzar la presencia de Xylem en los numerosos y estratégicos mercados latinoamericanos.

Con base en Argentina, Osvaldo Greco tendrá una presencia constante en Latinoamérica, considerado entre los mercados emergentes clave en la estrategia de Xylem Inc. El flamante Director General para América Latina manifestó “nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes en la región de América Latina una solución completa a los desafíos del agua, integrando de manera efectiva todos los de Xylem en una compañía”. Además agregó “Nuestros objetivos de

negocios como empresa líder en el campo del agua van de la mano con nuestro compromiso de resolver de manera sostenible el suministro seguro y confiable de este recurso, hoy y en el futuro”.

En la filial local, Xylem Water Solutions Argentina S.A , que seguirá bajo la órbita del Ing. Osvaldo Greco, apoyado por el equipo gerencial local, se encuentra una de las tres plantas donde se producen los equipos Flygt conocidos por su calidad en nuestro mercado hace más de 40 años. Durante la gestión de Greco en la filial argentina y luego en América del Sur se cumplieron los objetivos de afianzar una nueva visión de negocios que excedía la provisión de equipos y se orientó especialmente en el servicio, asesoramiento y trabajo conjunto con los clientes, cumpliendo siempre con los procedimientos establecidos por la norma ISO 9001y 14001. Todos los objetivos de la compañía están cruzados por una idea central que es producir equipos de alta eficiencia que consuman menos energía.

Cruz del Sur realizará mejoras en sus herramientas de comunicación

Cruz del Sur (www.cruzdelsur.com.ar), la empresa líder en transporte de carga y logística integrada con capitales 100 por ciento nacionales, que respalda su crecimiento sobre una política de reinversión en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de sus recursos humanos, en los próximos meses, rediseñará su website sumando nuevas herramientas y mejoras. Entre los cambios más significativos, se encuentra el lanzamiento de un newsletter digital que se enviará mensualmente a los suscriptores con las principales novedades de la empresa, sus acciones de RSE, las reformas vinculadas con la infraestructura y las gestiones en áreas clave como Recursos Humanos, Marketing, Tecnología y Operaciones.

El objetivo es ofrecer herramientas de acuerdo a las necesidades de sus clientes. De esta manera, se desarrollará un home donde se visualicen fácilmente las principales ventajas del área: el área clientes,

el buscador de sucursales y localidades atendidas, el Reporte de Sustentabilidad de la compañía, el Kit de Prensa, la revista corporativa, entre otros.

“En conjunto con Thet, el proveedor seleccionado para realizar las reformas, se prevé en los próximos meses que estas acciones puedan verse aplicadas para seguir fortaleciendo la comunicación y el feedback con quienes eligen el servicio o bien que quienes no nos conocen puedan acercarse con herramientas accesibles y sencillas. El newsletter tendrá contenido actualizado y permitirá trasmitir a todos sus suscriptores la información transversal de la empresa así como notas generales del rubro. Entendemos que los registros de visitas eran importantes en función de la actividad, sin embargo fomentar estas mejoras es reflejo del constante compromiso por la innovación que poseemos”, comparte Alberto Viani, Responsable de Marketing de Cruz del Sur.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Enero de 2016 y de 2015 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual1,296

Mínima Anual1,049

Promedio 01/151,251.85

Promedio 01/161,091.77

Máxima Anual18.23

Mínima Anual13.71

Promedio 01/1517.09

Promedio 01/1614.02

Platino - Cotización Promedio Enero

Paladio - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual1,285

Mínima Anual827

Promedio 01/151,243.48

Promedio 01/16877.00

Máxima Anual831

Mínima Anual486

Promedio 01/15784.33

Promedio 01/16524.75

Plata - Cotización Promedio Enero

Cobre - Cotización Promedio Enero

Plomo - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual2.98

Mínima Anual2.04

Promedio 01/152.64

Promedio 01/162.08

Zinc - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual1.09

Mínima Anual0.66

Promedio 01/150.96

Promedio 01/160.69

Estaño - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual9.30

Mínima Anual6.31

Promedio 01/158.84

Promedio 01/166.67

Máxima Anual0.97

Mínima Anual0.71

Promedio 01/150.83

Promedio 01/160.77

Níquel - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual7.64

Mínima Anual3.70

Promedio 01/156.71

Promedio 01/163.84

Aluminio - Cotización Promedio Enero

Máxima Anual0.92

Mínima Anual0.65

Promedio 01/150.82

Promedio 01/160.68

February 18-19, 2016

Human Rights Law and the Extractive Industries

Place of the event: Panama Marriott Hotel, Panama City Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation

February 18-19, 2016

Special Institute on Human Rights Law and the Extractive Industries

Place of the event: Marriott Panama City Hotel, Panama City, Panama

Organized by: The Rocky Mountain Mineral Law Foundation

30 marzo – 1 abril, 2016

Minexcellence 2016. Primer Seminario Internacional deExcelencia Operacional en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizadopor: The Sustainable Minerals Institute, The University of Queensland, Australia; Lean Enterprise Institute (LEI), EstadosUnidos; Gecamin https://gecamin.com/minexcellence/espanol/

04 – 06 April, 2016

15th World Copper Conference 2016

Place of the event: Grand Hyatt, Santiago, Chile

Organized by: CRU Group www.worldcopperconference.com

6 y 7 de Abril, 2016

Seminario Internacional Litio en Sudamérica

Lugar: Jujuy

Organiza: PANORAMA MINERO

9 y 10 de Mayo 2016

Argentina Shale Gas and Oil Summit (ASGOS)

Place of the event: The Sheraton Hotel and Convention Center, Buenos Aires

Organized by: Charles Maxwell Ltd www.a-sgos.com

Panorama de eventos 2016

10 al 13 de Mayo, 2016

Diplomado Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires. Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

18 - 20 mayo, 2016

WaterinMining 2016. 5o Congreso Internacional enGestión del Agua en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por: Centro para el Agua en la Industria de los Minerales, Instituto de Minerales Sustentables (CWiMI), Universidad de Queensland, Australia; Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Recursos Minerales, Acuáticos y Biodiversidad; Gecamin https://gecamin.com/waterinmining/espanol/

23rd to 25th May 2016

Expo Mongolia – International Mining and Multi Sector Trade Fair

Place of the event: Buyant Ukhaa Sport palace, Ulaanbaatar, Mongolia

Organized by: JV Consult LLC (Mongolia) and Expo Mongolia 21 GmbH (Germany)

8 al 10 de Junio, 2016

VI Exposición Internacional

San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar: San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

2016, Junio 9

I Foro Binacional Mujeres Trabajando en Minería

Lugar, San Juan

Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

15 - 17 junio, 2016

Hydroprocess 2016. 8o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por:Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad

Santiago de Chile y Gecamin

https://gecamin.com/hydroprocess/espanol/

5 - 8 julio, 2016

Paste 2016. 19o Seminario Internacional de Relaves Espesados y en Pasta

Lugar del evento:Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por:Australian Centre forGeomechanics; Gecamin

https://gecamin.com/paste/espanol/

17 – 19 julio, 2016

Maplemin 2016. El 3er Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina

Lugar del evento: Hotel Swissôtel. Lima, Perú

Organizado por: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Lima, Perú; Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Gecamin

https://gecamin.com/maplemin/espanol/

2 al 5 de Agosto, 2016 Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad, Riesgos, Gestión de Activos y Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires. Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

3 – 5 agosto, 2016

Safemining 2016. Primer Seminario Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/safemining/espanol/

21 – 23 agosto, 2016 Minin 2016. La 6a Conferencia Internacional de Innovación en Operaciones Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Gecamin https://gecamin.com/minin/espanol/

24 – 26 agosto, 2016 Enermin 2016. El 3er Seminario Internacional enGestión de la Energía en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/enermin/espanol/

7 – 9 septiembre, 2016 Mapla-Mantemin. El 13er Congreso Internacional de Mantenimiento Minero

Lugar del evento:Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/mapla.mantemin/espanol/

14, 15 y 16 de Septiembre, 2016 Curso de Auditorias y Optimización del Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires. Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

5 – 7 octubre, 2016

Desal. El 5o Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso del Agua

Lugar del evento:Hotel Sheraton, Santiago, Chile

Organizado por: Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del Agua (ALADYR) y Gecamin https://gecamin.com/desal/espanol/

18 al 21 de Octubre, 2016

World Mining Congress 2016 - WMC

Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ (BRAZIL)

Organizador por: IBRAM - (Cámara Minera de Brasil)

26 – 28 octubre, 2016

Nombre del evento:Procemin 2016. La 12a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

Lugar del evento: Hotel Sheraton, Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/procemin/espanol/

2016, Noviembre

II Seminario Internacional Minerales

Metalíferos en la República Argentina

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Ronda de Negocios

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Games and Business

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Cena Aniversario de Panorama Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

9 – 11 noviembre, 2016

Hrmining 2016. El 4o Seminario Internacional enGestión del Capital Humano en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/hrmining/espanol/

20 – 22 noviembre, 2016

PlanningforClosure 2016. Primer Congreso Internacional de Planificación para el cierre de Operaciones Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizadopor:Centre for Mined Land

Rehabilitation - Sustainable Minerals Institute, University of Queensland, Australia; Gecamin

https://gecamin.com/planningforclosure/espanol/

30 noviembre- 2 diciembre, 2016

Automining 2016. 5o Congreso Internacional de Automatización en Minería

Lugar del evento: Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Universidad Técnica Federico Santa María; Gecamin.

https://gecamin.com/automining/espanol/

11 – 13 diciembre, 2016

Geomet 2016. 3er Seminario Internacional de Geometalurgia

Lugar del evento:Hotel Swissôtel, Lima, Perú

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/geomet/espanol/

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