Panorama Minero - Edición 441

Sumario

Nota de Tapa: "Fuerte resurgimiento del oro y la plata y sus posibles implicancias en Argentina"

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Editorial

El factor Brexit y su impacto en el oro

El resurgimiento de la plata y su incidencia en los proyectos argentinos

Management de la comunicación y la RSE

Panorama de la Impresión 3D y sus potencialidades en minería

“Cuando se revise el proyecto, Hierro Indio puede ser una realidad dentro de la minería mendocina.”

Los nuevos escenarios para la minería argentina. VI Jornada de Minería de PwC

Di Bacco, el compromiso y los valores que trascienden

a2b y la visión integral del proyecto minero desembarca en Argentina

"Carlos Cabrera dejó un legado importante en la actividad minera Argentina y en AOMA"

1º EatonTech Day

Siemens presenta el convertidor de frecuencia

Sinamics más pequeño de su historia

Arminera 2017, renovada y con grandes novedades

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas proveedoras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2016

“Cuando se revise el proyecto,

El proyecto Hierro Indio, se encuentra nuevamente a la espera del visto bueno de la legislatura de Mendoza para comenzar con la exploración y puesta en producción. Respetando la ley 7722, el emprendimiento representa una relevante oportunidad para Mendoza y para nuestro país, ya que ofrecería la posibilidad de sustituir una proporción importante de la importación de hierro.

Los nuevos escenarios para la minería argentina

VI Jornada de Minería de PwC

PwC realizó la VI Jornada de Minería, siendo Buenos Aires sede por primera vez de este encuentro, el cual contó con la presencia de destacados oradores que ofrecieron sus puntos de vista sobre la actualidad de la coyuntura política y económica Argentina, así como las proyecciones para minería. En este ámbito, PANORAMA MINERO entrevistó al Dr. Leonardo Viglione de PwC Argentina, quien brindó sus puntos de vista respecto a los cambios que se están llevando a cabo, así como la incidencia de los mismos en el segmento minero.

Distinc iones / Distinctions

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“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997

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Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

Hierro Indio puede ser una realidad dentro de la minería mendocina.”

¿Por qué no desarrollar la minería?

En su misión de ejecutar políticas públicas tendientes al crecimiento y superación de la calidad de vida de sus ciudadanos, los gobiernos establecen pautas y líneas de trabajo aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que poseen: los recursos naturales son un instrumento de gran valor que pueden actuar como vector para cumplimentar metas, lo que se puede alcanzar con su puesta en valor.

La minería, la industria que nos atañe, es probablemente el sector más dinámico dentro de todo el espectro de los recursos naturales: la creación de riqueza a lo largo de toda la cadena de valor es uno de sus rasgos esenciales, proyectando sus beneficios hacia otros segmentos industriales, permitiendo una armoniosa integración transversal. La evolución de los países desarrollados da cuenta de que su crecimiento como naciones ha estado acompañado, en forma indefectible por la minería.

Argentina posee muy buenos ejemplos donde el progreso económico ha llegado de la mano de esta verdadera Madre de Industrias. A pesar de ello, todavía hay jurisdicciones en las cuales la industria minera está absolutamente prohibida: probablemente, las provincias de Chubut y Mendoza sean los ejemplos por excelencia.

Poseedoras de una riqueza mineral digna de envidia, estas dos jurisdicciones podrían superar dificultades sis-

témicas e históricas si se dejara de lado una legislación que les impide a sus ciudadanos acceder a un trabajo digno, educación y salud sin necesidad de emigrar hacia otros destinos.

Independientemente de localizarse en zonas inhóspitas, la minería puede convivir en forma armoniosa con el turismo, la vitivinicultura y la ganadería. Qué mejores ejemplos que Australia y Chile, países con fuerte impronta minera, donde muchos de sus centros productivos colindan con viñedos.

Reducir el desarrollo de una actividad industrial a una antinomia como “Minería sí o Minería no” es no observar las experiencias exitosas que han acontecido en Argentina y en el resto del mundo.Bienvenido sea un debate rico y constructivo que permita aclarar dudas y despejar temores.

Muchos años han pasado desde que se sancionaran los marcos normativos que prohiben el desarrollo minero en Chubut y Mendoza. En ese período no se han observado cambios superadores en materia económica. ¿Los habitantes de las provincias de Mendoza y Chubut fueron consultados por si desean que la minería permanezca vedada? ¿Acaso no ha llegado el momento de reflexionar y reconocer que la minería es, seguramente, la única fuente genuina de superación de provincias como Chubut y Mendoza? ¿Por qué no desarrollar la minería?

El factor Brexit y su impacto en el oro

El 23 de junio de 2016 es una fecha que quedará grabada en la historia: no solo representa la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, sino la posibilidad del comienzo de un nuevo súper ciclo de los metales. El oro se ha revalorizado en términos exponenciales desde esa fecha, impactando en los títulos valores de los operadores mineros. Las posibles implicancias para el sector minero argentino.

Los días previos a la celebración del Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea ya mostraban una tendencia muy acentuada: la volatilidad era la moneda de referencia en el sector financiero, independientemente del resultado final proveniente de las urnas. Con el Brexit consumado a través de la decisión de casi un 52% de los votantes, el abandono de Europa se ha consolidado como el principal impacto político y geográfico en varias décadas –en opinión de algunos superando la caída del Muro de Berlín-, con resultados muy difíciles de determinar, pudiendo ser el inicio de una huida del bloque comunitario por parte de algunos

de la Unión Europea, lo que ha atentado contra la competitividad, perdiendo lugares estratégicos ante rivales que conforman bloques mucho más dinámicos, capaces de adaptarse a las circunstancias planteadas por las diferentes coyunturas. Con la suerte ya volcada, la onza de oro en Londres trepó más de US$50 en una jornada, desde los US$1.262 al cierre del 23/6 hasta los US$1.315 al final del 24/6, lo que se traduce en una revalorización diaria del orden del 4%. Pero lo experimentado por el metal dorado no se redujo solo a ese día: julio sirvió para seguir escalando posiciones hasta los US$1.365/oz, con el firme convencimiento de que el piso de los US$1.300/oz era una realidad

Con la suerte ya volcada, la onza de oro en Londres trepó más de US$50 en una jornada, desde los US$1.262 del 23/6 hasta los US$1.315 al final del 24/6

miembros, quienes han manifestado su disconformidad por los lineamientos ejecutados desde Bruselas, capital europea.

La salida de Gran Bretaña está justificada, en gran parte, en la interpretación de que existe un exceso de regulaciones de parte

bien concreta que invita a seguir pensando en el carácter estratégico que posee el metal dorado como inversión para preservar valor. Los hechos están a la vista: el Brexit implicó una fuerte corrida contra las principales monedas del mundo, más

precisamente la libra esterlina con caídas record en más de treinta años; las consecuencias son difíciles de predecir y determinar, porque la historia no registra una ruptura de una importancia estratégica para el comercio mundial como es el caso de Europa.

La conclusión preliminar luego del referéndum es que se abren las puertas a un período de incertidumbre, con mayor inestabilidad política: un ejemplo cabal de ello fue el fuerte apoyo a la permanencia en el bloque europeo por parte de Escocia, lo que podría gestar un referéndum de permanencia dentro del mismo Reino

de su valor en comparación con los primeros días del año en curso, cuando el metal dorado apenas superaba los US$1.050/oz, tal como se puede observar en el Gráfico 1. En plena efervescencia del Brexit, el oro llegó a cotizar por encima de los US$1.365/oz, valores no observados desde marzo de 2014. Independientemente de correcciones técnicas en el corto y mediano plazo, la onza se ha mantenido en un piso bien firme del orden de los US$1.300, que ofrece posibilidad de mayor crecimiento. A pesar de los fuertes retrocesos experimentados por las acciones de las empresas auríferas en consonancia con la cotización del oro en los

Otro concepto que sirve para el sostenimiento del oro es la incertidumbre geopolítica global; lo ocurrido en Gran Bretaña, y su impacto inmediato en el comercio de Europa, puede tener réplicas en diferentes regiones del planeta: Medio Oriente, Africa y Asia no dejan de experimentar guerras civiles, en muchos casos con gobiernos débiles o de baja credibilidad.

Unido. Inclusive, nada garantiza que este disparador finalice dentro de las fronteras del viejo continente: ante esta situación, los inversores –grandes y pequeños- buscan calmar las aguas, y depositar su confianza en el sitio de resguardo por excelencia a lo largo de miles de años.

Una revalorización exponencial

Al momento de redacción de esta nota, la onza de oro había recuperado un 25%

últimos años, el repunte de análisis ha tenido un importante paralelo en la mayoría de los títulos valores, con expectativas más que positivas.

Otro concepto que sirve para el sostenimiento del oro es la incertidumbre geopolítica global; lo ocurrido en Gran Bretaña, y su impacto inmediato en el comercio de Europa, puede tener réplicas en diferentes regiones del planeta: Medio Oriente, Africa y Asia no dejan de experimentar guerras civiles, en muchos casos con gobiernos débiles o de baja credibilidad. El reciente atentado en Francia y el intento de golpe de estado en Turquía no son más que un trampolín para el oro: el mundo experimenta escenarios que, de una forma u otra, se pensaba que habían quedado en el pasado.

China, el más importante consumidor de oro de los últimos años –y con perspectivasde que siga acentuando esta tendencia- ha reflejado esta situación en el accionar de la Shanghai Gold Exchange, donde se comercializó un record histórico de 143 toneladas de oro luego del Brexit. Los especialistas resaltan que se espera que estos flujos –tanto en China como en otras plazas- continúen en forma sostenida, como consecuencia de los interrogantes que dominan los mercados globales.

Gráfico 1 – Evolución de la cotización de la onza de oro en 2016

En esta sintonía, las tenencias físicas auríferas se han expandido en más de 500 toneladas métricas desde que llegaran a un mínimo en enero pasado: existen señales de preocupación por parte de los inversores en relación a un crecimiento más lento, lo que conducirá indefectiblemente a que la Reserva Federal no aumente los tipo de interés en lo que queda de 2016, otorgando mayor estímulo a los bancos centrales mundiales.

Los ETF (Exchange Traded Funds) o Fondos cotizados en oro, han superado la barrera de las 1.950 toneladas, lo que habla de una expansión superior al 30% respecto a los valores de comienzos de 2016, donde el registro aurífero apenas llegaba a las 1.450 toneladas.

Distintos analistas piensan que, en un plazo no muy lejano, el metal dorado podría llegar a los US$1.400/oz, con un promedio de US$1.350/oz en el semestre en curso.Como activo de gran liquidez, el oro cumplirá su rol de escudo frente a la incertidumbre económica, política, y las derivaciones que se podrían generar. Existen sobrados ejemplos de esta función estra-

auríferas

Las empresas cuyo foco principal es la producción aurífera han tenido un impacto muy positivo desde el 23 de junio; en el Gráfico 2 se aprecia la revalorización de los títulos de Barrick (ABX), Goldcorp (G), y Yamana Gold (YRI), superando con creces el índice de la Toronto Stock Exchange (TSX) en los últimos tres meses, como consecuencia de la fuerte corrida al alza generada desde comienzos de junio, acentuado luego del Referéndum realizado en Gran Bretaña.

El mensaje detrás del Gráfico de referencia es que se trata de una situación completamente atípica a las tradicionales corridas monetarias: el despegue de los títulos valores de las empresas auríferas es paralelo al oro; tradicionalmente, la “reacción” de las acciones siempre ha sido con mayor lentitud, pero se puede observar que la velocidad adquirida por las acciones de Barrick, Yamana y Goldcorp se viene gestando desde hace varios meses. Esto se puede leer como una confianza, concreta, de los inversores por las compañías auríferas.

Existe un largo camino entre la revalorización del oro, el incremento en la cotización de las acciones, y la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas operaciones mineras

China, el más importante consumidor de oro de los últimos años, ha reflejado esta situación en el accionar de la Shanghai Gold Exchange, donde se comercializó un record histórico de 143 toneladas de oro luego del Brexit.

tégica del metal dorado: crisis de empresas tecnológicas, de deuda soberana de EE.UU. en 2008-2009, así como de algunos países europeos en 2010, son algunos de los casos puntuales registrados en la última década.

Los riesgos de la actualidad son muy altos, y ese es el motivo por el cual los bancos centrales de todo el mundo poseen una gran porción de su riqueza en el metal dorado.

o ampliación de los centros productivos, pero los fundamentals detrás del metal dorado son concretos y existe un retorno de la confianza hacia los títulos de las mineras. La sostenida demanda aurífera por parte de los inversores públicos y privados alienta a pensar en una reactivación generalizada de la industria.

Argentina, cuna de una importante riqueza geológica, donde el oro juega un

El impacto en las acciones de las empresas

Gráfico 2 – Evolución de la cotización de Barrick (ABX), Goldcorp (G), Yamana (YRI) en la Toronto Stock Exchange

rol preponderante en su oferta minera, se posiciona entre los destinos más atractivos a escala global. Con dos décadas de operaciones que han permitido acortar la brecha minera histórica con competidores consolidados, nuestro país ha puesto en valor depósitos de clase mundial y otras opera-

Estado con cambios concretos como la eliminación de las retenciones sumado a factores macroeconómicos descriptos en este análisis comienzan a sembrar el camino ideal que seguramente se coronará con la puesta en valor de centros mineros localizados a lo largo de la extensa geografía nacional, con-

La revalorización de los títulos de Barrick, Goldcorp, y Yamana Gold han superado con creces el índice de la Toronto Stock Exchange (TSX) en los últimos tres meses, como consecuencia de la fuerte corrida al alza generada desde comienzos de junio, acentuado luego del Referéndum realizado en Gran Bretaña.

ciones medianas: el actual espíritu de cambio de parte de la nueva administración nacional enmarcada en destacar que la minería es una Política de

firmando nuevamente que la minería es un factor de desarrollo transformacional para las comunidades más lejanas.

El resurgimiento de la plata y su incidencia en los proyectos argentinos

En un contexto donde casi todos los metales han aumentado considerablemente sus cotizaciones, la plata se ha posicionado como el gran referente: con toma de ganancias de casi el 40% desde enero pasado, el “hermano menor” del oro está batiendo todas las expectativas, proyectando excelentes perspectivas para el futuro, y generando escenarios favorables para la activación de los grandes emprendimientos de este metal en nuestro país.

El gran repunte del oro no deja de sorprender: elementos exógenos como el Brexit y propios de la industria están permitiendo trazar un buen presente para el metal dorado, y un futuro muy prometedor. Históricamente se ha observado que el desempeño de la plata

mento vertiginoso de la cotización de la plata? La respuesta radica en un conjunto de circunstancias que han permitido potenciar el rol de un metal que, por tradición, permanece en un segundo plano si se lo compara con el oro. Pero, como se podrá observar en los próximos párrafos,

En 2015 la demanda superó a la oferta en más de 175 Moz, acentuando la tendencia observada durante los últimos años

ha estado atado al comportamiento del oro; si bien ello es cierto, no se puede negar el hecho de que la plata cuenta con una relativa autonomía que le permite despegarse, en ciertas ocasiones, del oro. ¿Qué factores han impulsado a este au-

el escenario para el presente de la plata se viene gestando desde hace algunos años.

En los distintos comportamientos de la oferta y la demanda radican los fundamentos de lo que está ocurriendo con la plata. Si se comparan estas dos fuerzas, se puede apreciar muy claramente el despegue de la demanda respecto a la oferta desde hace por lo menos tres años según informa el Silver Institute. El Gráfico 1 muestra a las claras que en el transcurso de la última década, la oferta sobrepasó a la demanda en solo dos años -en el mayor de los casos, por apenas 50 Moz-; se registraron empates técnicos en otros dos casos, y en los restantes seis años la brecha ha llegado a alcanzar a más de 175 Moz; una de las claves de esta tendencia

Gráfico 1 –Oferta y Demanda de plata entre 2006 y 2015 (medida en Millones de Onzas)

Transporte de mineral en mina Pirquitas, provincia de Jujuy

descansa en que 2015 mostró un déficit de casi 130 Moz, en un misma tendencia a lo ocurrido en 2014 y 2013, donde la demanda sobrepasó la oferta en 78 Moz y 149 Moz respectivamente.

Plata- Evolución histórica de la demanda y la oferta

¿Qué es lo que ha ocurrido con las fuerzas del mercado en estos años? Las grandes transformaciones, así como factores históricos, son quienes ofrecen la luz de la res-

demanda ha sido el atesoramiento, representado por las monedas y las barras, con crecimiento astronómico desde 50 Moz en 2006 a 292 Moz en 2015, en más de un 475%: si este ítem es observado en el período 2014-2015, el aumento ha sido del 23%.

¿Cuál es el trasfondo detrás de esta transformación de la demanda por la plata? Si se repasa todo lo ocurrido en una década –crisis políticas y financieras enmarcadas en conflictos globales y países al borde de no cumplir con sus deudas soberanas- se puede afirmar que estamos en un mundo cada vez más inseguro y frágil, donde la globalización ha brindado beneficios, pero no ha podido detener los flujos de crisis y problemas planetarios.

En el plano de la oferta, la última década ha sido testigo de la puesta en producción de nuevos centros mineros y ampliación de aquellos ya existentes, a efectos de poder equilibrar la situación respecto a los desafíos planteados por la demanda: con una producción de mina de 643 Moz en 2006, los datos que responden al último año señalan que dicha cifra ha crecido en más de un 35% hasta 885 Moz.

Además de la producción de mina, un concepto no menor en el concierto de la oferta es la plata proveniente de reciclado: con un pico de 261 Moz en 2011, el descenso ha sido bien profundo, hasta las 146 Moz, el equivalente a un 30% en un quinquenio. La lectura que emana es la si-

puesta: joyería, monedas y barras, objetos de platería y fabricación industrial son los más importantes segmentos de la demanda. Mientras tanto, producción de mina, ventas de organismos gubernamentales y plata reciclada son los grandes actores de la oferta.

Al analizar la joyería, la misma se ha proyectado vertiginosamente, desde las 175 Moz hasta las 226 Moz; esto se traduce en un 30% adicional en una década. Pero sin duda alguna que el gran impulsor de la

guiente: los tenedores de plata no quieren deshacerse de este bien tan preciado, el cual es un sitio de respaldo sin la envergadura del oro, pero lo suficientemente importante como para conservar el valor. Ese es el motivo por el cual hay un cambio de sintonía desde 2012, con un brusco descenso en la venta de plata reciclada, y en paralelo el repunte en la producción de mina (17% acumulado en un quinquenio)

En el mismo camino que el oro, los go-

Los tenedores de plata no quieren deshacerse de este bien tan preciado, el cual es un sitio de respaldo sin la envergadura del oro, pero lo suficientemente importante como para conservar el valor.

Panorámica del pit San Miguel en la mina Pirquitas

El proyecto Navidad está llamado a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la minería Argentina

biernos –a través de sus entidades monetarias- solían liquidar sus tenencias de plata, reduciendo drásticamente los niveles en 2011 a 12 Moz (44 Moz en 2010), llegando a “valores cero” en 2014 y 2015. Esto no representa un agotamiento físico de las tenencias argentíferas de los bancos centrales, sino la apuesta por la conservación de este metal que ha sido la gran estrella de la primera mitad de 2016. Esta conjunción de factores ha creado el escenario para que la onza esté ampliamente revalorizada desde comienzos de año, y con las mejores perspectivas para que su cotización siga aumentando, como lo indica el Gráfico 2. Los actuales valores en cercanías de US$20 por onza son los mejores registros en por lo menos dos años.

El posible impacto en proyectos argentinos

El subsuelo argentino goza de una importante presencia –en cantidad y calidad- de los más variados metales; el caso de los metales preciosos no es excepción, y la plata es uno de los commodities de referencia de nuestro país, tanto en términos productivos como en actividades de prospección y desarrollo.

Los trabajos ejecutados durante muchos años han permitido reconocer y dimensionar yacimientos de escala mundial, siendo ejemplos de excelencia el depósito Navidad (Pan American Silver) localizado en la provincia del Chubut, así como Chinchillas (Golden Arrow Resources) en el NOA, más precisamente en la provincia de Jujuy.

En el caso del emprendimiento de Pan American Silver, los últimos estudios económicos contemplan una operación a cieloabierto a partir de 8 depósitos que incluyan trituración, molienda (15.000 toneladas diarias) y flotación a partir de dos tipos de minerales presentes en los depósitos de Navidad (cobre-plata y plomoplata), obteniendo un concentrado como producto final.

El emprendimiento tendría una vida útil de 17 años en función de los recursos determinados a la actualidad (plata: 67 Moz en recursos medidos, 565 Moz en recursos

A pesar de formar parte de una misma familia junto con el oro, la plata tiene un perfil más industrial que de atesoramiento en comparación con el metal dorado. Sin embargo, la plata es una iniciativa excelente para aquellos inversores que quieren incursionar en un metal con alta exposición a ganancias, inclusive resultando mucho más económico en términos de adquisición si se lo compara con el oro.

indicados y 119 Moz como recursos inferidos; en plomo, 489 millones de libras en recursos medidos, 2.425 millones de libras en recursos indicados, y 680 millones de libras en recursos inferidos)

Localizado en el medio de la meseta del Chubut, Navidad puede jugar un rol vital en la transformación económica y social no solo de la zona de influencia, sino de toda la provincia y con fuerte proyección a nivel nacional. La riqueza geológica y el futuro minero del Chubut radican, en

Los actuales valores de la plata, en cercanías de US$20 por onza, son los mejores registros en por lo menos dos años.

Gráfico 2 – Evolución de la cotización de la onza de plata en 2016

sigan confirmando los resultados positivos en Chinchillas, es probable que se cristalice un joint venture, y el mineral de este depósito sirva para extender la vida útil de Pirquitas, utilizando la infraestructura ya existente.

Finalmente, y en un plano paralelo, los accionistas de Goldrock Mines –compañía que desarrolla actividades en Argentina a través de su subsidiaria, Mansfield Minerals- aprobaron la oferta de compra realizada por Fortuna Silver, por el cual esta organización adquirirá el total del paquete accionario de la empresa que ha desarrollado el proyecto Lindero, localizado en la provincia de Salta y con mineralización aurífera. El acceso a este

Localizado en el medio de la meseta del Chubut, Navidad puede jugar un rol vital en la transformación económica y social no solo de la zona de influencia, sino de toda la provincia y con fuerte proyección a nivel nacional.

gran parte, en este proyecto llamado a ser un actor de relevancia.

Mientras tanto, en la provincia de Jujuy cada vez cobra más importancia el proyecto Chinchillas de Golden Arrow Resources, una organización del Grupo Grosso; el cual posee 155 Moz de plata equivalentes en la categoría de recursos medidos e indicados. Este emprendimiento en cuestión se localiza a unos 30 km de la mina Pirquitas, operada por Silver Standard Resources: estas dos compañías han firmado un Memorando de Entendimiento que podría derivar en un joint venture en el cual se combinen las dos operaciones. En la medida en que se

depósito le permitirá a Fortuna Silver diversificar su matriz de negocios –es un productor primario de plata- gracias a la producción aurífera que emanará de Lindero.

El ascenso en la cotización de la plata ha permitido revalorizar los títulos valores de los operadores argentíferos en relación al índice de la Toronto Stock Exchange como se observa en el Gráfico 3; esta tendencia observada desde comienzos de año es un excelente ejemplo de que la plata ha retomado su lugar, que la confianza ha retornado a las empresas, y que el desarrollo de los emprendimientos goza de muy buenas perspectivas.

Gráfico 3 – Evolución de la cotización de las acciones de Silver Standard (SSO), Fortuna Silver (FVI), Golden Arrow (GRG), Pan American Silver (PAA) respecto al Toronto Stock Exchage Index.

El depósito Chinchillas podría extender la vida útil de la mina Pirquitas

Management de la comunicación y la RSE

La sociedad valora cada vez más el capital simbólico, y la creación de la imagen de un sector y de las empresas se basa fuertemente en la gestión que realiza de su comunicación y en las relaciones y programas de Responsabilidad Social Empresaria. Las empresas mineras, cada vez más conscientes de su incidencia en el ámbito social, han evolucionado desde un modelo de comunicación lineal a uno participativo, y desde la RSE también han avanzado en el mismo sentido.

kobson, supone una comunicación unidireccional con un mensaje emitido desde un emisor hacia un receptor, y un código compartido. De este modo se manejó la comunicación, no solo en las empresas mineras sino en todas las instituciones, entidades e incluso el Estado.

Aquí la relación supone un actor sujeto de la comunicación, poseedor del conocimiento y otro actor objeto, donde el mensaje se deposita. Las empresas mineras han recibido este modelo que se encarnó fuertemente en el sector, fortalecido por las características técnicas que impidió una comunicación clara y plausible para la población en general.

La comunicación y apertura hacia las comunidades, una de las claves para una minería sustentable

La evolución de las teorías de la comunicación y del relacionamiento comunitario han realizado un proceso

La irrupción del concepto antropológico de cultura, concebido como un entra-

evolutivo del cual también fue parte la comunicación en minería. El primer modelo, basado en las teorías del lenguaje de Ja-

mado de sentido y valores que determinan la forma en que se construye el mundo. Este concepto supone que los ac-

“El management de la comunicación es un proceso siempre dinámico que debe incluir y emponderar a los diferentes interlocutores a partir de la potenciación de los valores e intereses que cristalizan en acciones y programas de RSE como el ámbito en que la mera comunicación se transforma en relaciones con la comunidad.”

tores sociales, tienen “una forma de ver”, sus propios valores y experiencias que determinan la forma en que se decodifican los discursos. Este fue el primer paso para que la comunicación incluya la mirada del otro, entendiendo que el sentido del mensaje es en realidad una construcción conjunta.

A partir de allí, el camino para la participación y la inclusión de los diferentes actores y sus perspectivas fue un proceso que paulatinamente abrió el discurso del sector minero.

El management de la comunicación es un proceso siempre dinámico que debe incluir y emponderar a los diferentes interlocutores a partir de la potenciación de los valores e intereses que cristalizan en acciones y programas de RSE como el ámbito en que la mera comunicación se transforma en relaciones con la comunidad.

Cada vez más una empresa minera no puede presentarse como ajena a una comunidad. Ese es el gran desafío que como sector tenemos por delante en relación con nuestra nación. Cuando la minería sea percibida como una industria nacional, con raigambre en nuestras provincias, en los pequeños pueblos y cuyo valor crezca desde allí hasta convertirse en un orgullo nacional, sabremos que hemos alcanzado el objetivo mayor.

Con la mirada en ese horizonte, hoy las

hay muchos sectores de la sociedad que hacen eje en criticar a la industria minera, fundamentalmente porque no tiene costo que se castigue a esta loable actividad. Las empresas mineras debemos aunar nuestros esfuerzos y batallar juntospara difundir las bondades de nuestro sector. Cuando la Minería Argentina alcance el desarrollo pleno que inexorablemente ocupará, será tiempo para que cada una de nuestras empresas podamos promocionarnos de manera separada. Pero hoy la situación exige que actuemos de manera solidaria y coordinada para que el público acceda, al menos, a un punto de vista diferente de aquel que se bate desde las trincheras anti-mineras.”

Acerca de los parámetros de la comunicación minera, desde su amplia experiencia, el geólogo comenta que “desde mi punto de vista, se predica con el ejemplo. Si la empresa gestiona su actividad con coherencia, esa es la mejor forma de comunicar. En este plano, parte de esta mencionada coherencia es que nuestras empresas tengamos los reflejos necesarios para admitir errores, cuando ellos se produzcan. Todos alguna vez nos equivocamos, individualmente y colectivamente. El punto es si al equivocarnos estamos en situación de admitir ese error, ya sea individual o colectivamente. La admisión del error, es lo que asegura que hay un crecimiento de nuestra parte (individual o colectivamente). También, siempre es recomendable poner la cara ante cualquier situación crítica que se presente.”

empresas mineras construyen imagen, crean relaciones y estrechan lazos en los cuales las comunidades encuentran su propia identidad y su sentido de pertenencia expresada.

Desde Cerro Cazador, Danilo Silva explica que “tradicionalmente, las empresas hemos estado desarticuladas en la Argentina, la mayoría comunicando desde su propia individualidad, como intentando promocionar su propia marca. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que

La RSE y la integración

Un camino paralelo al que las empresas mineras han recorrido en la comunicación es el que se ha construido en la RSE. Esta ha despegado cada vez más de la visión asistencialista para convertirse en una herramienta al servicio del desarrollo local que empondera a las comunidades a partir de sus propias necesidades y decisiones.

“Con la mirada en ese horizonte, hoy, las empresas mineras construyen imagen, crean relaciones y estrechan lazos en los cuales las comunidades encuentran su propia identidad y su sentido de pertenencia expresada.”

Como hemos mencionado, las empresas han incluido progresivamente a las comunidades, sus valores y principios. Una empresa minera líder en este sentido es Goldcorp Cerro Negro, cuyo Gerente de Sustentabilidad, Mathieu Vallart manifestó que algunas de las estrategias de la empresa para establecer relaciones participativas han sido “la presencia de Goldcorp Cerro Negro en Perito Moreno con sus oficinas de trabajo a “puertas abiertas”,lo cual es una forma real de acercamiento continuo y transparente con la comunidad; asimismo, las reuniones periódicas con diferentes referentes de instituciones educativas, gobierno, privadas y ONGs son estrategias y mecanismos de comunicación permanente para generar acciones consensuadas en beneficios de todas las partes. Una herramienta que ha sido útil para generar este contacto es la revista interna, abierta a la comunidad que es también una forma de acercamiento y diálogo con los vecinos. Por su lado, el Programa de SAC (Sistema de Atención a la Comunidad), es un instrumento y mecanismo formal, un procedimiento institucional respondiendo a políticas corporativas de comunicación

cer el empleo local pensándolo desde antes de comenzar la operación, trabajando de manera anticipada.”

Un importante aporte a esta concepción actual de la RSE que se plantea cada vez más lejana del asistencialismo es la que enuncia Mathieu Vallart con las siguientes palabras: “la visión RSE debería estar fuertemente atada al respeto, responsabilidad y la respuesta activa de los impactos sociales, medioambientales y económicos que genera un asentamiento minero. Las industria minera es dura desde su esencia, por lo cual es la que más debe ser ejemplo de exigirse trabajar con los estándares internacionales más altos en términos sociales y de gestión.”

Concluyendo, la mirada de las relaciones con la comunidad, en sus tres aspectos: Comunicación, RSE y Relaciones con la Comunidad, deben manejarse desde una visión única e integral, en la que todos los actores, incluyendo la empresa minera, se presentan como participes de una relación única que debería no tener fisuras y tal como lo manifestó el gerente de Sustentabilidad de Goldcorp,

“Cuando la Minería Argentina alcance el desarrollo pleno que inexorablemente ocupará, será tiempo para que cada una de nuestras empresas podamos promocionarnos de manera separada. Pero hoy la situación exige que actuemos de manera solidaria y coordinada para que el público acceda, al menos, a un punto de vista diferente de aquel que se bate desde las trincheras anti-mineras” (Lic. Danilo Silva – Cerro Cazador)

afuera en donde el vecino puede expresar una queja, un agradecimiento osugerencia para la Compañía.” Estos mecanismos se han transformado en lazos que permiten el feedbacky la interacción, con diversos grados de participación de los diferentes actores sociales.

Asimismo, respecto al sentido que las empresas mineras deberían darle a la RSE, el ejecutivo detalló que “la RSE, debe ser orientada inicialmente y principalmente en el respeto y conocimiento de la comunidad en la que se va a insertar la operación, promoviendo las actividades productivas y culturales históricamente consolidadas en cada uno de los ejes productivos. Además, es fundamental favore-

debe tomar en cuenta que el accionar de la empresa, la forma en que se relaciona con sus trabajadores, y los estándares con que se rige, también comunican y deben ser parte de esa integridad que toma a la sinceridad como un valor fundamental. Es en este sentido que la visión de Danilo Silva cobra vital relevancia: no se espera que las empresas mineras sean infalibles, pero sí que sepan reconocer sus errores, como principios en los cuales se basa la confianza de la relación. Solo así la empresa minera, y la minería en general dejarán de ser vistas como un otro para implicarse, enredarse en los mismos lazos sociales, compartir las preocupaciones y los valores de la sociedad que la alberga.

Panorama de la Impresión 3D y sus potencialidades en minería

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de manufactura aditiva que se ha convertido en una tecnología disruptiva y abre una multiplicidad de oportunidades para una industria con características tan particulares como la minería.

La manufactura aditiva supone la modelización y creación a partir de la superposición de capas generando un nuevo paradigma productivo que no se

que responden a la norma ISO/ASTM 52900 de 2015, representan sietediferentes procesos que son la inyección de aglutinante, la deposición por energía dirigida, la extrusión de material, la inyección de material, la fusión en cama de polvo, la laminación de hojas, la fotopolimerización en batea. Cada uno tiene sus características particulares pero presentan algunas que son comunes a todas ellas. La norma hace referencia a un modelo digital, que supone un software de decapado que modeliza capa sobre capa. Así, un archivo 3D supone un dibujo en diseño 3D, la aparición de librerías digitales y la digitalización de volumen, y así la impresora es capaz de realizar un objeto. En algunos casos se requiere un post proceso que puede incluir lijado y sacar material de soporte, de ser necesario.

Hoy esta tecnología tiene mayor accesibilidad debido a diferentes lógicas colabo-

presenta como superador de los anteriores sino como distinto, y en esta condición surge como la opción ideal para determinadas necesidades.

Las tecnologías de manufactura aditiva,

rativas que han confluido para su difusión y que permiten hablar de un verdadero ecosistema I3D a través de la interacción de los usuarios, los servicios, insumos, software, hardware y Recursos Humanos.

“La manufactura aditiva supone la modelización y creación a partir de la superposición de capas generando un nuevo paradigma productivo que no se presenta como superador de los anteriores sino como distinto.”

El desarrollo de la impresión 3D, una solución que puede impactar positivamente en minería

Desde la NASA ¿Hasta la minería?

Un hecho más que llamativo es que la NASA incorporó una impresora 3D en una estación espacial que permite fabricar las piezas que eventualmente se requieran sin esperar que se suplan desde la tierra. Desde ese ejemplo resulta interesante pensar ciertas analogías entre las necesidades de una estación espacial y un proyecto minero.

La distancia desde los centros industriales, la necesidad de evitar o minimizar fallas y paradas de planta, el eventual aislamiento que se puede generar debido a condiciones climáticas extremas, el requerimiento de calidad y la diversidad en los repuestos

al proyecto. Entonces se podría modelizar el repuesto y producirlo, por lo menos a la espera de la llegada del original.

Otra característica relevante es la posibilidad, a través de un software especializado de realizar optimizaciones de las estructuras del producto, asimismo la oportunidad de crear estructuras internas particulares a partir del análisis de requerimientos específicos, estudiando el desgaste que cierto equipo produce sobre determinada pieza.

Asimismo este tipo de manufactura es posible realizarla con variación de densidades, a partir de la interacción entre diferentes tecnologías, e incluso de realizar piezas multi – material que podría ser producida a un tamaño de micro y nano estructuras.

Las series cortas de producción permiten

de manufactura

productos

que cumplen los requerimientos y tiene prestaciones similares o superiores los producidos de modo tradicional. Además son monofacturas, es decir no requieren una línea producción, ya que por las características intrínsecas de los dispositivos, el costo de producción es el mismo de una unidad o varias.”

son algunos de los rasgos que podríamos homologar entre la minería y la estación espacial.

Ante este escenario algunas de las características de la I3D que resultan adecuadas para pensar potenciales usos en la industria minera. Los productos de manufactura aditiva son productos finales que cumplen los requerimientos y tiene prestaciones similares o superiores los producidos de modo tradicional. Además son monofacturas, es decir no requieren una línea producción, ya que por las características intrínsecas de los dispositivos, el costo de producción es el mismo de una unidad o varias. Esto hace posible su utilización para elaborar productos que por su escasa demanda se encarecen la línea de producción.

La modelización con software 3D permite prescindir de moldes, lo cual resulta significativo al pensar un hipotético caso en el cual un inconveniente climático, como una nevada importante, impida el acceso

que esta tecnología trabaje con costos inferiores ya que, como hemos explicado, el valor de producción de cada pieza es igual.

En una primera instancia estas características tendrían el potencial de ser disruptivas en la gestión del mantenimiento y el abastecimiento, no solo de la planta sino de todo el campamento minero. Se podría pensar, incluso en que la utilización de esta tecnología podría replicarse a la largo de la cadena de valor minera, estableciendo una nueva relación entre la empresa minera y sus proveedores. Esto es posible ya que la impresión puede planificarse, realizarse y monitorearse a través de software sencillo que se controla con dispositivos tan comunes como un Smartphone o una Tablet, de forma remota. Esta es una nueva beta de la industria 4.0 que impactaría muy positivamente en el sector, dinamizando la sinergia que lo caracteriza.

Desde la minera, se disminuiría la canti-

“Los productos

aditiva son

finales

Los centros de investigación de Argentina han avanzado en una tecnología que se renueva diariamente

dad de stock necesario in situ, se generarían nuevas competencias en el capital humano del área de mantenimiento y se incorporaría una lógica de gestión de los suministros, de planificación de paradas de planta e incluso de eficientización de determinados repuestos a partir de la posibilidad de variación de diseños según desgastes particulares que los equipos de

que está cada vez más enfocada en optimizar costos, eficiencia y reducir estructura.

la mina producen en el repuesto. Esto permitiría optimizar el accesorio teniendo en cuenta los puntos donde se ejerce fuerza. Además el hecho de que los productos que se requieren en series cortas, no se necesiten producir a partir del modelo tradicional que implica la matrización del mismo y la producción en serie que encarece su costo sería una herramienta muy útil a la hora de pensar en una industria

Estas son solo algunas pinceladas del cuadro que un futuro con tecnología de I3D cada vez más expandida, con costos más bajos y más especializada permitirían delinear una actividad minera con mayor diversificación y diversidad de actores, tecnologías y competencias.

Este artículo ha contado con la colaboración de los Sres. Cristian Sandre y Kevin Nemcasky del Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial del I.N.T.I. y del Sr. Santiago Scaine, Director de Tecnología de Replikat.

“La impresión puede planificarse, realizarse y monitorearse a través de un software sencillo que se controla con dispositivos tan comunes como un Smartphone o una Tablet, de forma remota.”

“Cuando se revise el proyecto, Hierro Indio puede ser una realidad dentro de la minería mendocina.”

El proyecto Hierro Indio, se encuentra nuevamente a la espera del visto bueno de la legislatura de Mendoza para comenzar con la exploración y puesta en producción. Respetando la ley 7722, el emprendimiento representa una relevante oportunidad para Mendoza y para nuestro país, ya que ofrecería la posibilidad de sustituir una proporción importante de la importación de hierro.

En la Provincia de Mendoza, el proyecto Hierro Indio ha encontrado un nuevo horizonte. “Las actuales autoridades, desde su presencia en la PDAC 2016, manifestaron que iban a hacer un trabajo muy importante con la comunidad mendocina para discutir, básicamente, la inserción de la minería en la provincia de Mendoza. El gobierno está llevando a cabo esa reunión, y se está invitando a todos los participantes de la sociedad para que opinen sobre los pro y los contras de la minería que quiere la provincia. Dentro

7.722, conocida por todos que impide muchos temas de desarrollo metalúrgicos pero hay alternativas que el gobierno está tratando de ver. Se están manteniendo los proyectos no metalíferos que siguen presentes. Por el lado del Proyecto Hierro Indio, si bien es metalífero, no estaría afectado por la ley 7.722 porque no usamos químicos. El año anterior, cuando se lo evaluó, se lo puso dentro de ciertas generalidades que no eran las que se le aplicaban. Entiendo que a partir de esta etapa, cuando se revise bien el proyecto,

en la

de un parámetro, entiendo que están tratando de concientizar que la minería es posible, que sería muy factible respetando las normas ambientales y legales vigentes. Mendoza tiene una ley provincial, la

Hierro Indio puede ser una realidad dentro de la minería mendocina”, manifestó el Dr. Guillermo Re Kühl en el marco de una entrevista otorgada a PANORAMA MINERO.

Dr. Guillermo Re Kühl

“Las actuales autoridades, desde su presencia

PDAC 2016, manifestaron que iban a hacer un trabajo muy importante con la comunidad mendocina para discutir, básicamente, la inserción de la minería en la provincia de Mendoza.”

El método de procesamiento del mineral está dentro del marco establecido por la ley 7.722 ya que “es un proceso mecánico de separación magnética. Es un proyecto de muy alta ley, encima del 65% de hierro metálico, los minerales de hierro son el 98% de la mena de la roca. Así que en principio estaríamos hablando de altísima ley. Para dar una noción, en Sierra Grande tienen menos de 40%. La idea es separar por medios magnéticos el mineral. Cuando se hizo, el año pasado, el análisis por parte de la Comisión Bicameral, recibimos la confirmación de que nosotros no estamos en una zona afectada por la ley de glaciares, y también la Dirección General de Irrigación confirmó que nuestro consumo de agua está dentro de lo correcto, así que no afectaríamos la cuenca de los ríos de la zona. Entiendo que Hierro Indio podría ser una realidad, obviamente, con el visto bueno de la legislatura como lo implica la ley 7.722”,explicó el referente del Proyecto.

Respecto a las expectativas a nivel de recursos, el Dr. Guillermo Re Kühl enfatizó que “Hierro Indio empezó como un proyecto de pequeña a mediana escala y que podría convertirse en uno de mediana a gran escala. Podríamos satisfacer un tercio de la importación de hierro del país; actualmente todo el hierro que utiliza el país es importado de Brasil y Bolivia. La sustitución de un tercio de esa importaciónseríamuy relevante.”

Consultado acerca de los primeros pasos que se planea realizar, el ejecutivo relató que “Hierro Indio ya fue una mina en los años ‘30, ‘40 y en los ‘70, operada por Fa-

Sobre la relación con la comunidad de Malargüe y las oportunidades que el proyecto revestirá, el Dr. Guillermo Re Kühl refirió que “siempre hemos tenido muy buena relación con Malargüe y la idea es aprovechar toda la mano de obra local. Desde los transportistas hasta la parte metalúrgica mendocina, que es de muy buena calidad. Yo diría que de los proveedores, salvo algún equipamiento específico de separación magnética, que no se hace en el país, el resto será no solo argentino sino local. Además, hicimos algo que, si bien no está en el código, fue solicitadopor la Legislatura Provincial: llevamos a cabo un relevamiento de los puesteros de la zona, con la participación de la Policía de Minas de la provincia, con escribanos y representantes de la Municipalidad de Malargüe. Si bien no hay puesteros específicamente dentro de la superficie del proyecto, entrevistamos a 17 puesteros de los cuales 16 están a favor y uno que estaba en dudas. De los 16 puesteros, todos manifestaron las ganas de que se desarrolleel Proyecto ya que sus hijos se ven obligados a buscar oportunidades de trabajo fuera de la Provincia. Ninguno estaba en contra. Por eso, socialmente, muchas veces a estos proyectos se les oponen mineros de café que no han estado en el proyecto o nunca han hablado con la gente. Todo ese relevamiento lo cumplimos y lo incorporamos al expediente y lo presentamos oportunamente en la Municipalidad de Malargüe.”

A modo de conclusión, el empresario argentino enfatizó que “las oportunidades mineras están disponibles para aquel que quiera participar. Yo invitaría a que capi-

“Es un proyecto de muy alta ley, encima del 65% de hierro metálico, los minerales de hierro son el 98% de la mena de la roca. Así que en principio estaríamos hablando de altísima ley.”

bricaciones Militares. En ese momento los volúmenes que necesitaba Fabricaciones Militares eran menores, pero ahora debemos explorar todo el volumen que creemos que tiene el proyecto. En exploración se invertirán entre US$2 millones y US$5 millones para determinar el volumen que estaremos interesados en producir.”

tales argentinos se involucren más porque hay muchas posibilidades que los argentinos no están viendo en su propio país y después vienen estas disyuntivas de "se la llevan los de afuera". Trataría de invitar a los inversores, a que piensen que la minería es una opción de inversión y no sólo los productos de la pampa húmeda.”

Los nuevos escenarios para la minería argentina

VI Jornada de Minería de PwC

PwC realizó la VI Jornada de Minería, siendo Buenos Aires sede por primera vez de este encuentro, el cual contó con la presencia de destacados oradores que ofrecieron sus puntos de vista sobre la actualidad de la coyuntura política y económica Argentina, así como las proyecciones para minería. En este ámbito, PANORAMA MINERO entrevistó al Dr. Leonardo Viglione de PwC Argentina, quien brindó sus puntos de vista respecto a los cambios que se están llevando a cabo, así como la incidencia de los mismos en el segmento minero.

La apertura del evento estuvo a cargo del Lic. Fernando López Menéndez -Director del Departamento de Impuestos de PWC Argentina-, quien efectuó un análisis de los distintos gravámenes que aplican a la industria minera en nuestro país, incluyendo los impuestos nacionales, provinciales y mu-

realizaron una exposición sobre el derecho minero y las implicancias legales de los proyectos. En este sentido, aseguraron que más importante que la mentada Seguridad Jurídica es la Previsibilidad Jurídica, que es más complicada de alcanzar que la primera ya que implica evitar que el problema surja. “Para lo cual es

“Más importante que la mentada Seguridad Jurídica es la Previsibilidad Jurídica, que es más complicada de alcanzar que la primera ya que implica evitar que el problema surja. “Para lo cual es necesario que el Estado tenga la perspectiva de desarrollo del proyecto. Estamos hablando de todo el marco político provincial. Hay que convencer a la otra parte de que este es también su negocio. Esto genera previsibilidad” (Dr. Hernán Celorrio)

nicipales. Luego de mostrar el panorama tributario expresó que “el costo impositivo argentino es mucho más caro en relación con otros países de la región, como el caso de Chile”.

Los Doctores Hernán e Ignacio Celorrio

necesario que el Estado tenga la perspectiva de desarrollo del proyecto. Estamos hablando de todo el marco político provincial. Hay que convencer a la otra parte de que este es también su negocio. Esto genera previsibilidad” explicó Hernán Celorrio. Otros de los temas que

Dr. Leonardo Viglione Socio Líder de la Industria Minera en PwC Argentina

los especialistas puntualizaron fueron la tutela judicial efectiva, la seguridad recíproca y el análisis retrospectivo de la relación.

Por su parte, el Dr. Ignacio Celorrio destacó que “no hay una institucionalidad del derecho minero suficiente a nivel nacional, y como el Código Minero estaba orientado a otra minería que no es la de hoy y que, debido a las reglamentaciones que han resultado dispersas, difícilmente se ha planificado una política minera.” De este modo, el Dr. Hernán Celorrio complementó esta visión incentivando a “bajar la preocupación nacional y subir la provincial, ya que en el exterior está presente la minería provincial, más que la nacional, como lo indica el Informe Fraser. Esto es porque hay un contexto social fuerte que pesa en la previsibilidad.”

Julieta Battalieri explicó el proyecto de litio Cauchari Olaroz de Minera Exar, cuyo capital accionario está compuesto por SQM – Lithium Americas Corporation, y las ventajas que esta nueva composición tiene para el desarrollo del proyecto que estaría en producción en el primer semestre de 2019 y producirá 40.000 toneladas por año.

Posteriormente el Lic. José Segura, socio

Al concluir la Jornada, PANORAMA MINERO entrevistó al Dr. Leonardo Viglione, Socio Líder de la Industria Minera en PwC Argentina: “hemos tenido una muy buena convocatoria. Lo que hicimos fue replicar la sexta edición de esta conferencia anual que habitualmente hacemos en Mendoza o en San Juan: esta vez la trajimos a Buenos Aires. La idea de esta ciudad fue para traer el conocimiento que nosotros tenemos en la firma, sacarlo de los ámbitos de provincias mineras hacia a Buenos Aires, y poder acercarlo a más gente”, informó el entrevistado acerca de los resultados de esta experiencia.

El título de la jornada fue “Los nuevos escenarios para la minería argentina”; consultado acerca del peso que estos escenarios revisten en el marco de un contexto de precios bajos, Leonardo Viglione explicó: “por ese motivo nos interesó, en este contexto, tener la presencia de un proyecto de litio, que creemos que va a ser el driver más rápido de crecimiento de los próximos años. Si bien es cierto que algunos precios de los minerales están deprimidos, como puede ser el caso del mineral de hierro o el cobre, que no han llegado a recapturar algunos incrementos de producción que hay alrededor del mundo, creemos que metales como el oro que

“Creemos que metales como el oro que en estos tiempos de turbulencias económicas han empezado de nuevo a crecer en valor y ha subido cerca del 20% en lo que va del año. Dadas las consecuencias de la salida de Inglaterra de la Unión Europea y la pérdida de competitividad de los indicadores de las economías centrales el oro ha visto reverdecer su cotización” (Dr.

Leonardo Viglione)

de PwC, realizó una conferencia magistral acerca del contexto internacional con claras definiciones acerca de los players que impactan en Argentina: China, Brasil, la Unión Europea y EE.UU., luego de lo cual cerró la exposición con un balance del primer semestre en materia económica nacional exponiendo las variables que el gobierno nacional debería tener en cuenta con los ojos puestos en el futuro.

en estos tiempos de turbulencias económicas han empezado de nuevo a crecer en valor y ha subido cerca del 20% en lo que va del año. Dadas las consecuencias de la salida de Inglaterra de la Unión Europea y la pérdida de competitividad de los indicadores de las economías centrales, el oro ha visto reverdecer su cotización. Esto ayuda a que algunos proyectos puedan extender su vida útil, ya que consideraban que dentro de los

valores anteriores no era rentable seguirlos explotando.Con este incremento de los precios posiblemente se extiendan en uno o dos años su producción.”

Respecto a la incidencia que estos cambios de escenario local tuvieron en la competitividad de la minería argentina en la región, el especialista detalló que “si bien fueron interesantes las medidas del gobierno que fue equiparar las retenciones excluyendo también del canon a la industria minera, mucha de la competitividad lograda a través de la devaluación y otras medidas se vio neteada por el incremento de costos internos. El cambio de signo político y un mejor clima de negocios vuelven a poner a Argentina en carrera para captar la inversión. No solamente la inversión en ampliaciones, sino la inversión más importante para esta industria, que es la inversión en exploración. Si bien nunca es rápido y en el sector hoy no hay mucho crédito disponible para la exploración, creemos que en cuanto empiecen a fluir los fondos de nuevo, Argentina vuelve a estar en el foco de los grandes fondos y las grandes empresas.” A la espera de estas inversiones, la industria ya aprendió a administrar la coyuntura, ya que “desde el 2011, en que empiezan a caer el precio de los minerales, y hasta el 2015 hizo

ahora lo único que le espera es ver que se empiece a decidir en las casas matrices que los accionistas estén dispuestos a invertir, y no hay duda que la industria va a ser una de las que primero se va a recuperar” concluyó Leonardo Viglione.

Una de las futuras apuestas de PwC es realizar el III Programa de Minería en Buenos Aires. El ejecutivo explicó que “al igual que con esta jornada de minería, nosotros hemos tenido un éxito enorme realizando el programa en sus primeras dos versiones, una con la Universidad de Cuyo y otra con la Universidad de San Juan. Son ocho módulos de minería para no geólogos, aunque damos una parte de geología; minería para no contadores, aunque damos una parte de contabilidad e impuestos, es un enfoque integral se trata los impuestos, la parte contable, legal, sustainability y la parte de geología a lo largo de ocho módulos. Consideramos que hacerlo de nuevo en Mendoza o en San Juan era restringir la posibilidad de mucha gente que no podía asistir, por temasde combinaciones de vuelos o lejanías. Por eso lo traemos a Buenos Aires, así como a la gente que lo da. Tenemos muy buenas expectativas porque creemos que somos la primera de las grandes firmas de consultoría que vamos a hacer esto aquí

“Hoy la industria está siendo muchísimo más eficiente y más liviana en estructura de lo que era hace cuatro o cinco años. La industria ya se preparó para esta baja de actividad, ahora lo único que le espera es ver que se empiece a decidir en las casas matrices que los accionistas estén dispuestos a invertir y no hay duda que la industria va a ser una de las que primero se va a recuperar”

(Dr. Leonardo Viglione)

un gran trabajo en reducción de costos, eficientización de producciones, mejoramiento de eficiencia en las inversiones que ya están. El sector soportó postergación o cancelación de otras inversiones en greenfields. Hoy la industria está siendo muchísimo más eficiente y más liviana en estructura de lo que era hace cuatro o cinco años. La industria ya se preparó para esta baja de actividad:

en Argentina, y PwC va a ser una vidriera para que los asistentes vean la cantidad de experiencia acumulada que tenemos y lo que les vamos a dar. La visión interdisciplinaria que le imprimimos a este curso. Eso va a ser un gran valor agregado para los profesionales que se dedican a esto y para los profesionales que no lo hacen, para que tengan una nueva visión de la minería.”

Di Bacco, el compromiso y los valores que trascienden

Di Bacco y Cía. S.A. es una empresa de capitales argentinos, con 60 años de experiencia al servicio de la industria. PANORAMA MINERO, en entrevista con Máximo Cornejo, Gerente Comercial de la compañía, presenta la actividad de la empresa, sus logros y valores diferenciales que hoy son fruto de su historia.

principal, logrando alta sinergia entre operarios especializados, técnicos, dibujantes, proyectistas e ingenieros. Todos sustentados con procedimientos, procesos, equipamiento y tecnologías, que aseguran una capacidad y calidad final diferencial para nuestros clientes. Nos sentimos orgullosos de los logros y desafíos alcanzados, contribuyendo con impacto positivo y de forma sostenida como industria de base al desarrollo industrial de la región.”

Al realizar un análisis de la actualidad de la empresa, Máximo Cornejo destaca que “mantenemos viva la visión del fundador: somos una em-

“Abordando puntualmente el sector minero, Di Bacco y Cía. S.A. brinda los servicios de ingeniería, mantenimiento / reparaciones, y fabricaciones/proyectos. Respecto a la ingeniería, realizamos análisis de factibilidad, ingeniería de detalle, modelos computacionales de cálculo por elemento finito. Además de las estructuras, recipientes, celdas, equipos de transporte y otros, las transmisiones constituyen una de nuestras especialidades y representan un camino estratégico;

presa diversificada en procesos, capacidades, clientes e industrias; evolucionamos sobre la base del capital humano como eje

en esta materia trabajamos con diseños de transmisiones completas (cajas e internos) para aplicaciones estándar o especia-

Sr. Máximo Cornejo Gerente Comercial de Di Bacco y Cía S.A.

“Mantenemos viva la visión del fundador, somos una empresa diversificada en procesos, capacidades, clientes e industrias; evolucionamos sobre la base del capital humano como eje principal, logrando alta sinergia.”

Calidad y servicio, una de las marcas registradas de Di Bacco & Cía. S.A.

les, trabajamos sobre la ingeniería integral (de cajas, piñones y coronas), re-potenciación, optimización de diseños, realizamos la verificación integral de dentados incluyendo corrección de microgeometría del perfil de los dientes”, detalló el Gerente Comercial, para agregar que “el mantenimiento y las reparaciones, es el

integral de baldes de 53 yardas cúbicas; nuestro trabajo consiste en el servicio de logística de estos elementos de grandes dimensiones, realizamos el análisis integral para reparación, desmontaje de blindaje anti-desgaste, reparaciones estructurales bajo procedimientos específicos y controlados, realizamos diseños especiales y montaje del kit de blindaje anti-desgaste del balde. Llevamos a cabo el mantenimiento integral del sistema de freno de tapa, entre otros. Fabricamos los kits de pernos y pasadores con procedimientos de aporte y tratamientos termoquímicos.”

En ese mismo sentido, otros de los logros que el sector de mantenimiento y reparaciones ha tenido son “el diseño de un sistema de lubricación automática de las orejas delanteras, orejas de izaje de balde y de los pasadores padlock, donde la vida útil de los pasadores supera el tiempo del recambio de balde, disminuyendo considerablemente las paradas programadas y extendiendo la vida útil de los elementos y aumentar los niveles de confiabilidad. Asimismo, un trabajo destacado consiste en el desarrollo de procedimientos controlados de recuperación de rodillos inferiores y superiores de tren rodante de

“Actualmente, estamos atravesando una etapa de expansión, específica en servicio a la minería, llevando nuestra experiencia a otros países. Desde hace cinco años contamos con la unidad de negocio Di Bacco Chile, que consiste de un taller especializado con capacidad operativa en el norte de Chile específica en servicio de Palas eléctricas a cables. Además hoy estamos trabajando en replicar dicha unidad en el sur de Perú.”

área en la cual nos orientamos a colaborar con nuestros clientes para una alta disponibilidad de los activos de producción, con reparaciones y servicios de mantenimiento de alta calidad, minimizando las necesidades de paradas de plantas, de equipos, y minimizando los costos reales de mantenimiento en el largo plazo. Nuestro principal desarrollo en la gran minería en materia de mantenimiento, lo hemos desarrollado en el área de mina activa, específicamente en las palas eléctricas a cables. Efectuamos la reparación

grandes palas como son los roller front idler, roller load, roller read idler. Se utiliza un dispositivo de mecanizado para preparar el perfil de trabajo a recuperar, dispositivo de aporte de material con soldadura automática tipo arco sumergido bajo temperatura controlada, asegurando al terminar el proceso de soldadura un proceso de deshidrogenado. Hemos logrado la recuperación de rodillos, su reutilización se traduce en importantes ahorros en costos para nuestros clientes. Además, en el caso de las palas eléctricas

La trayectoria de Di Bacco incluye la participación en los proyectos mineros más importantes de Argentina.

Di Bacco ha dado respuestas a empresas localizadas en Chile; ahora está trabajando para trasladar su experiencia a Perú

a cables, como Bucyrus, efectuamos reparaciones y fabricación de componentes especiales. Realizamos reparaciones estructurales de chasis de camiones CAT793, recuperación de partes estructurales de cargadoras, recuperación de alojamientos, reparaciones de piezas y baldes de CAT994, 992, 938, entre otros.”

En la unidad de fabricaciones, Máximo Cornejo explica: “somos fabricantes de reductores de velocidad, cintas transportadoras completas, estructuras especiales, trommels de molinos, celdas de flotación, plantas de clasificación y procesamiento, entre otros. Fabricamos un balde de 73 yardas cúbicas para el norte de Chile, trabajamos en un diseño optimizado e ingeniería propia verificada con tecnología computacional de cálculo por elemento finito. El resultado logrado fue un balde que al final de su primera campaña superó las 22 millones de toneladas y 5.000 horas sin necesidad de intervenciones. Además, construimos la planta de agregados para la construcción de Pascua Lama, la planta de separación seca en Tincalayu Bórax Argentina, la planta de explosivos de Minera Alumbrera, participamos en proyectos de modificaciones de celdas de flotación, construimos

eléctricas a cables. Además hoy estamos trabajando en replicar dicha unidad en el sur de Perú”, destacó Máximo Cornejo.

Ventajas de Di Bacco y Cía. S.A.

Las ventajas competitivas de Di Bacco y Cía. S.A. radican en las capacidades de fabricación y el nivel de capacitación y especialización de sus Recursos Humanos. “Nuestro diferencial resulta por ser una compañía totalmente integrada, capaz de resolver con recursos propios las disciplinas requeridas en fabricaciones especiales y ejecución de proyectos industriales. Contamos con Ingeniería propia, diferenciándonos la capacidad en ingeniería de detalle compatible con las técnicas del arte de fabricación: esta es una ventaja que obtenemos al ser diseñadores, ingenieros y constructores. Trabajamos con fabricaciones soldadas, tratamientos termoquímicos (alivio de tensiones, cementado, temple, revenido), mecanizados CNC, mecanizados de piezas de grandes dimensiones (torneado hasta Ø5.500 mm. y 30 toneladas; y alesado con mesa para 20 toneladas 15.000 mm. de largo y 2.500

celdas de flotación de 160m3 para Alumbrera y las celdas de flotación para la planta de molibdeno de Alumbrera, la construcción de la tercera línea de molienda de Minera Alumbrera donde además realizamos la ingeniería del proyecto y recuperación de molinos, construcción y posterior ampliación de la línea de pebbles.”

“Actualmente, estamos atravesando una etapa de expansión, específica en servicio a la minería, llevando nuestra experiencia a otros países. Desde hace cinco años contamos con la unidad de negocio Di Bacco Chile, que consiste de un taller especializado con capacidad operativa en el norte de Chile específica en servicio de Palas

mm. de altura), mecanizado de transmisiones con talladora MAAG (hasta diámetro 5.000 mm. y módulo máximo 50), Rectificado de Transmisiones con rectificadora Gleason Pfauter P2000 de alta calidad en terminación superficial (DIN-2) y control de geometría final CNC. Arenado, Granallado, Pintura, Logística pesada, y Montajes.”

“Hoy constituimos la fábrica Argentina más completa, moderna, y de mayor capacidad, para la fabricación de engranajes cilíndricos, desde módulo 0,5 hasta módulo 50, con dentado simple o doble helicoidal, hasta 5.000 mm de diámetro. En nuestra actividad resultan de primordial importancia los Recursos Humanos,

“Nuestro diferencial resulta por ser una compañía totalmente integrada, capaz de resolver con recursos propios las disciplinas requeridas en fabricaciones especiales y ejecución de proyectos industriales.”

por ello contamos con planes permanentes de capacitación técnica liderados desde la Gerencia de Operaciones con objetivo de alcanzar adecuadamente los objetivos trazados desde la Gerencia General. En Di Bacco y Cía. S.A. trabajamos coordinados bajo un modelo de dirección por valores, para dar respuesta al reto de moverse de forma eficiente y ética, en un contexto de competitividad creciente el cual exige altos niveles de rendimiento, confianza, compromiso y creatividad por parte de todas las personas que componen nuestra empresa.”

“Queremos expresar nuestro especial agradecimiento al staff de PANORAMA MINERO, quienes acompañan de forma profesional la actividad contribuyendo en el desarrollo de un vital canal de comunicación, resultando un importante facilitador y lugar de encuentro para proyectos, mineros, y proveedores.”

Di Bacco & Cia., presente con soluciones de excelencia en los lugares más lejanos de Argentina

a2b y la visión integral del proyecto minero

desembarca en Argentina

a2b es una innovadora empresa con rápido crecimiento y visión del mercado argentino. El Ing. Antonio Navarro explica los distintos planos científicos que aborda esta organización para que un emprendimiento minero minimice sus riesgos.

A2b es una propuesta que fue generando adhesiones e incorporaciones de asociados de trayectoria y relevancia internacional. “La empresa se formó en diciembre de 2015, con veintitantos asociados y desde entonces hemos tenido un crecimiento paulatino. En este concepto de asociación, tenemos hoy más de 60 personas, con representantes en Argentina, Canadá, Perú, Sudáfrica y Reino Unido, entre otros. Empezamos con la industria minera, con un fuerte equipo de sustentabilidad;

participó de la redacción de la Ley de Seguridad Minera y cierre de minas en Manitoba, Canadá; otros como el Dr. Arroyo, un antropólogo con una mirada muy potente desde la comunidad. Asimismo, tenemos gente muy vinculada con la energía, con la contaminación, especialistas en agua, como Michael Norton quien es autoridad mundial en los temas de manejo y escasez de agua, entre otros. El crecimiento de a2b ha sido explosivo –más de un 300% en 6 meses-, sumando prestigiosos profesio-

“La revisión de proyectos se realiza con variadas formas y enfoques, nosotros creemos firmemente que la Revisión Independiente (e Integral) de Proyectos (IPR en inglés), tiene el gran potencial de indefectiblemente mitigar las primeras dos causas de falla en los proyectos e incluir todas las características necesarias anteriores. Nosotros como empresa ponemos énfasis en la primera y en la última causa.”

hoy tenemos ramas industriales en infraestructura, petróleo y gas. El concepto de visión integral de proyectos, involucra necesariamente asociados con experiencia en las áreas más diversas. Ejemplos rápidos son Doina Priscu quien

nales los cuales concuerdan con los conceptos, visión y pilares de a2b. En este primer viaje a la Argentina, hemos visitado clientes, establecido alianzas estratégicas con algunos proveedores de servicios, y también hemos investigado

Ing. Antonio Navarro Gerente General de a2b

el mercado a partir de las nuevas condiciones políticas y regulatorias de la Argentina”

“A pesar de ser una empresa de reciente creación, ya tenemos en Perú algunas presentaciones formales ante empresarios mineros y gobierno, en una exposición a realizar en el mes de agosto, respecto a nuestra visión de los proyectos mineros (y otros) y el por qué la creciente tasa de falla (sobrecosto, atrasos, seguridad, capacidad, operación, medio

reses (hoy el mismo proyecto cuesta tres a cuatro veces más, no sólo en costo sino también en esfuerzo, respecto de 20 años atrás), entre estos factores encontramos lo social, lo mediático, el tema medioambiental, la energía, el agua, mejores y más estrictas prácticas y regulaciones. Antes se hacía un proyecto y punto (es decir su impacto era mucho menor en todos los sentidos), las comunicaciones eran distintas con sus pros y contras. Hoy la información disponible es mayor y su análisis es más rápido tam-

“Para a2b, el gran reto o valor, consiste en ser mucho más que una empresa consultora de ingeniería, entendiendo que la ingeniería no es suficiente, que un proyecto no es sólo un proyecto de ingeniería, es decir, antes que nada es un proyecto y, por lo tanto, hay que tomar en consideración la integralidad, la historia, el lugar y las lecciones aprendidas.”

ambiente y otras variables), similar a la programada el 4 de agosto ante el Colegio de Ingenieros de Minas de Chile y una posible charla-debate ante el CPAGIN, Consejo Profesional de Agrimensura, Geología, e Ingeniería del Neuquén” indicó el ejecutivo.

Causas de falla en los proyectos mineros

El Ing. Navarro considera que las causas de fallas en minería son un tema central en la industria: “si uno realiza una búsqueda en internet de por qué fallan los proyectos, se pueden encontrar 3,5 millones de respuestas. Con mis más de 25 años de experiencia en proyectos (fundamentalmente mineros), y sumando opiniones no sólo de ingenieros, sino otros variados profesionales, hemos reducido la respuesta a tres causas fundamentales: primero,un mal comienzo (lo que empieza mal generalmente termina mal) ya que se pone muy poco énfasis en las etapas iniciales, estas son las más importantes de los proyectos, ya que lo conceptualizan y definen; segundo, una mala ejecución o desarrollo del proyecto mismo, lo anterior, potenciado por la mayor cantidad de factores involucrados, sus interrelaciones y diversos inte-

bién, los impuestos, las leyes vigentes y su influencia directa e indirecta, precios presentes y futuros de “commodities”, etcétera. Tercero, y no menos importante, aunque menos obvio, es que los proyectos son mal revisados (en tiempo y forma), es decir: no están bien definidas las metodologías, ni las instancias de revisión sistemática que se requieren, tampoco son siempre revisados por profesionales calificados, independientes y objetivos.

La revisión de proyectos se realiza con variadas formas y enfoques, nosotros creemos firmemente que la Revisión Independiente (e Integral) de Proyectos (IPR en inglés), tiene el gran potencial de indefectiblemente mitigar las primeras dos causas de falla en los proyectos e incluir todas las características necesarias anteriores. Nosotros como empresa ponemos énfasis en la primera y en la última causa. Es decir, en un muy buen comienzo y en la revisión tanto del comienzo (o etapas primarias) como de la ejecución misma; a2b no ejecuta proyectos en sí, salvo en la etapa primaria o conceptual, como una forma de consecuencia y así velar por la independencia, imparcialidad y también calidad de nuestras recomendaciones; sin embargo, sí es nuestra responsabilidad realizar un seguimiento continuo de las mismas”, concluyó el ingeniero.

La mirada integral del negocio minero

Una de las mayores originalidades de a2b radica en que, si bien es una empresa con muchos ingenieros consultores, su trabajo se aleja del ámbito exclusivamente ingenieril para convertirse en una consultora con visión integral del negocio de los proyectos mineros. Así lo expresó Antonio Navarro: “partimos con un énfasis en la ética, conocimiento, seguridad, uso de las mejores prácticas y lecciones aprendidas, imparcialidad e integralidad, abarcando el más amplio espectro posible, ya que como expresé anteriormente la ejecución tiene variados y numerosos actores o grupos de interés (stakeholders) que deben ser tomados en cuenta. Nuestro grupo de casi 60 profesionales incluyen antropólogos, economistas, ingenieros de las más variadas disciplinas y otras áreas del conocimiento.Además, a2b es soportado localmente en cada país por asesoría legal altamente calificada, correspondiente sobre todo a los temas impuestos, contratos, riesgos legales y otros, ya que la integralidad e interdisciplinariedad se requiere, mucho más en los proyectos y mega proyectos mineros, ya que estos abarcan innumerables consideraciones y especialidades o disciplinas. Por ejemplo, además de las obras propias del área del proyecto (mina, planta, botaderos, tranque, y otros), muchos deben considerar puertos, carrete-

servicios, proveedores de equipos, operadores, organismos de gobierno, ONGs, etc. Lo anterior es, definitivamente, un doble valor.”

Esta visión del negocio minero determina el énfasis que a2b les imprime a los servicios que ofrece, de este modo. “Podemos aportar muchísimo en la etapa inicial de un proyecto, todos nuestros profesionales tienen gran experiencia (30-40 años promedio) y variada experiencia internacional cubriendo más de 60 países. Respecto de la Revisión Independiente de Proyectos, para nosotros, la independencia significa además del nombre propio, que somos imparciales, y tal vez tengamos que decir que un proyecto no es factible de la forma en que fue concebido o está siendo desarrollado (lo que finalmente es un valor en lo que a protección de los intereses de los inversionistas y/o comunidad se refiere). Otros dos focos de negocio, derivados de la Revisión Independiente de Proyectos son: primero las “Due Diligence”, que son informes para valorizar los activos, costos operacionales, riesgos, oportunidades, y potenciales rentabilidades de los negocios en sus diferentes etapas desde la exploración hasta la puesta en marcha y, segundo, los servicios como "Ingeniero Independiente", que se prestan a las entidades financiadoras. Para los anteriores servicios contamos con varios profesionales calificados (“QP” o “CP” siglas en inglés) internacionalmente para firmar infor-

ras, líneas eléctricas y de agua, comunidades, etcétera, todas cruzadas por los temas medio ambientales, legales, políticos y sociales. Como gerente de numerosos proyectos mineros (en todas sus modalidades y etapas de ejecución), insisto que, para el éxito de los mismos se deben tener en cuenta todas las voces y todas las miradas, no solo en relación al conocimiento sino también respecto de la posición o “distintos lugares de la mesa” e intereses. Por ello también en nuestra empresa coexisten profesionales que han sido clientes, proveedores de

mes ante las principales bolsas del mundo, respecto de la minería. De esta manera certificamos la viabilidad del proyecto, o examinamos cómo se están invirtiendo los fondos prestados. Asimismo, nuestra visión holística antes mencionada, más la amplitud y experiencia de nuestro equipo, nos permite actuar en la resolución de disputas o Claims, en forma profunda y equilibrada favoreciendo las soluciones tipo WinWin.

“Dicho todo lo anterior, para a2b, el

“Insisto que, para el éxito se deben tener en cuenta todas las voces y todas las miradas, no solo en relación al conocimiento sino también respecto de la posición o “distintos lugares de la mesa” e intereses.”

gran reto o valor, consiste en ser mucho más que una empresa consultora de ingeniería, entendiendo que la ingeniería no es suficiente, que un proyecto no es sólo un proyecto de ingeniería, es decir, antes que nada es un proyecto y, por lo tanto, hay que tomar en consideración la integralidad, la historia, el lugar y las lecciones aprendidas”,indicóAntonio Navarro.

El futuro de la minería

Los desafíos hacia el futuro de la minería “son comunes en casi todos los países: los problemas de la energía, del agua, el medioambiente, la comunidad, el tema impositivo y regulaciones, los que además tienen una variable de regionalidad, el ejemplo más contundente aquí es la prohibición de ciertas actividades mineras en Chubut y Mendoza. Nuestra experiencia internacional nos ayuda a entender la complejidad de lo anterior, y como empresa estamos tratando de tener la mayor cantidad de profesionales en cada país; en Argentina tenemos, específicamente una alianza/soporte con

una empresa que provee servicios legales de nivel internacional, ellos nos van a ayudar a velar por el componente legal, el que para nosotros es imposible abordar con la rigurosidad requerida acorde a la locación específica de cada proyecto, destaco entre otros aspectos antes mencionados, la mirada experta sobre los temas impositivos.”

Consultado acerca de su visión de las oportunidades que avizoran en Argen-

tina, la máxima autoridad de la compañía detalló que “nuestra empresa, a partir de sus asociados, tiene vasta experiencia en megaproyectos internacionales. Regionalmente Argentina, Perú, Chile y Ecuador, son nuestros primeros países target en lo que a servicios se refiere. Es un hecho que, dado su mapa geológico, geografía, infraestructura y “calidad de la mano de obra”, Argentina en particular, debiera ser una potencia minera regional. El gran desafío es mantener políticas estables, dado que los proyectos mineros son proyectos a muy largo plazo, promedios mínimos optimistas desde exploración hasta el “start-up” son 15 años y otros 5 años más hasta comenzar a recuperar la inversión.”

a2b no ejecuta proyectos en sí, salvo en la etapa primaria o conceptual, como una forma de consecuencia y así velar por la independencia, imparcialidad y también calidad de nuestras recomendaciones

Carlos Cabrera dejó un legado importante en la actividad minera Argentina

y en AOMA

Por H éctor Laplace – Secre tario General de AOMA

El fallecimiento de Carlos Cabrera, histórico Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina AOMA, llena de luto a todo el sector minero argentino. Este gran dirigente estuvo al frente de la lucha de los derechos de los trabajadores, gestando las bases de lo que hoy es la central sindical. Qué mejor que las palabras de Héctor Laplace, actual Secretario General de AOMA, para homenajear a Carlos Cabrera: el trabajo y los sueños del histórico dirigente han estado bien defendidos y continuados por Laplace, quien ha consolidado a AOMA en lo que es hoy en día: una organización a la altura del trabajador minero del Siglo XXI.

Muchas veces la desaparición física de una persona que es cercana y querida nos llama a la reflexión y motiva que la emoción nos permita enaltecer su trayectoria. El fallecimiento de Carlos Raúl Cabrera sensibilizó a nuestra organización gremial, pero lo experimentamos con dolor por la irreparable pérdida, pero con mucho orgullo de saber que, desde su retiro, allá por el año 2004, hasta este

que a “nuestros viejos” no sólo se los cuida, se los respeta y se les ofrece nuestro reconocimiento por su labor. Lo hacemos con todos aquellos que en forma anónima o no, entregaron su tiempo para consolidar el sindicato de los trabajadores mineros.

En el caso de Carlos Raúl Cabrera, nos detenemos con un poco más de profundidad por todo

En la actualidad, decir minería o AOMA, es sinónimo de Carlos Cabrera. Su historia está ligada muy íntimamente a los diferentes procesos de la actividad y de la lucha permanente por el respeto y cumplimiento de las conquistas sociales de los trabajadores.

presente, supimos homenajearlo, resaltar su historia sindical y ofrecerle el respeto y la admiración de toda la familia minera argentina.

En AOMA concebimos, como filosofía de vida,

ese trayecto recorrido en su vida sindical. El tiempo lo convirtió en un emblema del gremialismo de los obreros mineros,en particular y el de la Confederación General de Trabajo, CGT, o las 62 Organizaciones Peronistas, a nivel nacional.

Carlos Laplace, actual Secretario General de AOMA, y el recientemente fallecido Carlos Cabrera, histórico Secretario General del sindicato minero

Su presencia sindical no pasó desapercibida, estuvo como un actor de primera línea en cuanto hecho histórico sucedió en el país entre los años cincuenta y los noventa. Hace unos días decíamos que su persona estuvo en la consolidación de la Asociación Obrera Minera Argentina asumiendo en el año 1960, como Secretario General, y bajo su conducción, se concretó la unión de todos los trabajadores mineros del país. Después estuvo como miembro activo en el regreso del General Juan Domingo Perón; supo enfrentar la cárcel y la represión durante el último gobierno militar; participó del movimiento obrero organizado y llevó las banderas por la recuperación de la Democracia.

Como si fuera poco, fue transcendente y

desde AOMA bautizamos barrios, inmuebles y espacios con su nombre.

Cabrera fue un dirigente enorme. Un hombre de bien. Con convicciones y dueño de virtudes que son nuestro más valiosos legado: Responsabilidad, Lealtad, Compromiso y Solidaridad. Banderas intactas en el día a día de AOMA. Que son premisas presentes en el día a día de mi gestión como Secretario General de AOMA.

Por eso le rendimos un gran homenaje desde nuestros corazones, ya que su trayectoria nos obliga a hablar sobre su vida, su legado y en consecuencia mantenemos viva su memoria.

clave, en el armado de las leyes de promoción minera que se sancionaron en los años noventa, las cuales permitieron el arribo a nuestro país de capitales genuinos de inversión. Su actitud en favor del crecimiento del país fue una constante.El acompañamiento del gremio a las delegaciones nacionales que buscaban por el mundo inversores, fue clave; una actitud que contribuyó aún más, en esa captación de nuevas oportunidades.

Como podremos observar, sutrayectoria nos demuestra el alto grado de compromiso social y político que lo caracterizó en su extensa vida pública.

En la actualidad, decir minería o AOMA, es sinónimo de Carlos Cabrera. Su historia está ligada muy íntimamente a los diferentes procesos de la actividad y de la lucha permanente por el respeto y cumplimiento de las conquistas sociales de los trabajadores. Él lideró la construcción y los cimientos de nuestra organización sindical. Hoy disfrutamos lo que dimensionó junto a otros compañeros.

Además, la industria supo posicionarse en la sociedad y ser una activa trasformadora de las economías regionales, porque hubo un gremio que se sumó y puso el hombro para crecer y difundir las ventajas de desarrollar esta manufactura.

A título personal, seré siempre un agradecido por el haberme permitido estar a su lado y asimilar sus enseñanzas. Trazó un camino a seguir, y tratamos de darle continuidad, respetando conceptos y concepciones. Siempre recibirá nuestro reconocimiento. Por eso

Carlos Cabrera sentó las bases de lo que hoy es AOMA; Héctor Laplace ha continuado su obra exitosamente

Cabrera fue un dirigente enorme. Un hombre de bien. Con convicciones y dueño de virtudes que son nuestro más valiosos legado: Responsabilidad, Lealtad, Compromiso y Solidaridad. Banderas intactas en el día a día de AOMA

1º EatonTech Day

La empresa líder en soluciones eficientes para la gestión de energía realizó, por primera vez, el EatonTech Day en Argentina como parte de su fuerte apuesta al mercado local.

La jornada contó con la presencia de importantes referentes de la empresa en el cono sur, como Francis Kusnir -Gerente de Marketing Corporativo y Comunicación para América del Sur y Central-, Gustavo Galuppo -Site Manager de Eaton Argentina y Director Comercial de Cono Sur-, Pedro Cortes -Gerente de Ventas para Argentina, Perú y Chile del grupo de Energía Hidráulica- y Fernando Bevilacqua -Director de Marketing para Latinoamérica-. A este equipo de excelencia se sumaron ingenieros especialistas que llevaron a cabo 12 conferencias sobre las últimas tecnologías disponibles del sector eléctrico, hidráulico y mecánico de Eaton. Los cuatro ejes fundamentales de la política de Eaton son: la efi-

Francis Kusnir -Gerente de Marketing Corporativo y Comunicación de la empresa- explicó que “pretendemos crecer junto con el país; somos extremadamente optimistas con la situación del mercado y la economía. Apostamos a la situación porque estamos vendiendo cada vez más. En este Tech Day nuestros distribuidores y sus clientes se podrán encontrar con especialistas que no siempre están en Argentina, conocer nuestros productos y nuevas oportunidades de comercialización en diferentes secciones de Eaton. Es un mini entrenamiento que permite establecer la marca en el país.”

Fernando Bevilacqua -Director de Marketing para Latinoamérica- destacó que

ciencia, la seguridad, la confiabilidad y la sustentabilidad, los cuales posicionan a la empresa en su lugar de liderazgo mundial.

en el escenario actual “el mercado eléctrico es muy importante y lo que estamos haciendo es apostar a la diversificación. Trabajamos muchos

“Los cuatro ejes fundamentales de la política de Eaton son: la eficiencia, la seguridad, la confiabilidad y la sustentabilidad, los cuales posicionan a la empresa en su lugar de liderazgo mundial.”

De Izq a Der.: Pedro Cortes (Gerente de Ventas de la Sección Hidráulica); Gustavo Galuppo (Gerente de Eaton Argentina); Francis Kusnir (Gerente de Marketing Corporativo y Comunicación); y Fernando Bevilacqua (Director de Marketing para Latinoamérica)

años en Argentina, basado en nuestras soluciones de UPS, y estamos aumentando nuestra oferta de productos para la distribución eléctrica con tableros de baja y media tensión, equipamientos y tecnologías nuevas, la tecnología crítica para incendios, alarmas y protección de equipos. La idea es crecer a través de la diversificación, y los nuevos equipamientos.”

manera local se agrega valor a los equipos de Eaton, a través de nuestros partners en Argentina.”

Pedro Cortes -Gerente de Ventas de la sección hidráulica de Eaton- observóque “estamos trabajando hace cuatro años, esperando la oportunidad de trabajar más profundamente en el mercado.”

cada vez más”(Francis Kusnir – Gerente Corporativo de Marketing Corporativo y Comunicación de Eaton)

Gustavo Galuppo -Site Manager de Eaton en Argentina- explicó que “a nivel local nuestras bases son la calidad de energía y de infraestructura para la comunicación y centros de datos. Hace más de un año que estamos trabajando localmente con equipos de distribución eléctrica, y estamos comenzando a desarrollar otros mercados como lo son la obra pública con celdas de media tensión, por ejemplo para la modernización de ferrocarriles; el minero, donde ofrecemos salas de energía y en el mercado de Oil & Gas, donde trabajamos con YPF como con otras empresas privadas. Además, el mercado argentino está muy abierto para las nuevas tecnologías” Respecto al desarrollo de la empresa en Argentina, comentó que “nos impresiona la respuesta que han tenido nuestros canales con sus clientes; estamos logrando una estructura de canales madura. Los canales otorgan la misma calidad que las empresas Eaton directamente, y esa es la estructura con la que pensamos seguir trabajando. De

Una de las claves para el crecimiento de la empresa en nuestro país, según destacó Gustavo Galuppo, es la virtualización del entorno a la energía, de su infraestructura, “así como la gestión y el control de la calidad de la energía y la automatización para la llamada industria 4.0.”

Durante la jornada, los participantes pudieron conocer los nuevos productos de Eaton, ser asesorados por ingenieros especialistas en esos equipos, así como soluciones para la gestión de energía en diversas industrias como la minería, el Oil & Gas, las energías renovables y el agro. En este sentido se hizo evidente la impronta que el desarrollo de I+D es uno de los pilares de la compañía, así como la capacitación de los canales de distribución. En esta ocasión las conferencias permitieron que ellos avizoraran nuevas oportunidades de negocios a partir de los productos que Eaton ofrece en sus diferentes líneas y la interrelación entre ellas.

“Pretendemos crecer junto con el país; somos extremadamente optimistas con la situación del mercado y la economía. Apostamos a la situación porque estamos vendiendo

Siemens presenta el convertidor de frecuencia Sinamics más pequeño de su historia

Siemens ha lanzado los convertidores Sinamics V20 de tamaño FS AA y FS AB, los más pequeños hasta hoy en el mercado. Con una anchura de 68 milímetros y una altura de 142 milímetros, la corporación ha reducido sustancialmente las dimensiones necesarias para la instalación del Sinamics V20 para motores de baja potencia. Los nuevos convertidores con un tamaño FS AA tienen una profundidad total de 108 milímetros y potencias de 0,12, 0,25 y 0,37 W, y las que tienen un tamaño FS AB presentan una profundidad total de 128 milímetros y potencias de 0,55 y 0,75 kW para una conexión de red de una sola fase de 230 V.

Los convertidores están disponibles opcionalmente con un filtro C1 EMC (compatibilidad electromagnética) integrado, lo cual permite que sean utilizados tanto en ambientes residenciales como comerciales de conformidad con la norma DIN EN 61800-3. Por un lado, los nuevos Sinamics V20 son adecuados para aplicaciones industriales, tales como bombas,

Otras características sobresalientes del Sinamics V20 son la puesta en marcha rápida y sencilla, fácil manejo y fortaleza. El modo "Keep Running" permite un funcionamiento continuo, incluso con una tensión de alimentación fluctuante. Un concepto de refrigeración mejorado y placas de circuitos impresos recubiertos brindan el alto grado de fortaleza mecánica y eléctrica necesaria para el uso en condiciones ambientales adversas. Los convertidores de frecuencia compactos se pueden conectar a un controlador de nivel superior a través de la interfaz Modbus RTU/ USS integrada.

Los dos nuevos tamaños suman siete a los diferentes tamaños disponibles de Sinamics V20, cada uno optimizado para una potencia que va de los 0,12 a los 30 kW, y para la operación de sistemas de suministro 230 V monofásico y 400 V trifásico.

Siemens ha lanzado los convertidores Sinamics V20 de tamaño FS AA y FS AB, los más pequeños hasta hoy en el mercado.

ventiladores, compresores y sistemas de transporte. Por otro lado, los convertidores compactos también se pueden utilizar en ambientes residenciales y de negocios – para aplicaciones comerciales, tales como mostradores refrigerados, aparatos de gimnasia, sistemas de ventilación y lavadoras comerciales.

Con una anchura de 68 milímetros y una altura de 142 milímetros, Siemens ha reducido sustancialmente las dimensiones necesarias para la instalación del Sinamics V20 para motores de baja potencia

Más información: www.siemens.com/sinamics

Los nuevos Sinamics V20 son adecuados para aplicaciones industriales, tales como bombas, ventiladores, compresores y sistemas de transporte.

Sinamics V20, un claro ejemplo de la tecnología y excelencia que representa Siemens

Arminera 2017, renovada y con grandes novedades

Pabellones temáticos, rondas de negocios para inversionistas y una plaza de máquinas son algunas de las propuestas de la 11º Exposición Internacional de la Industria Minera. El tradicional evento, hoy con nuevo organizador, busca reforzar su posicionamiento a nivel local e internacional

Faltan más de diez meses para la próxima edición de Arminera y la industria ya se prepara para mostrar los últimos avances en tecnología, equipamiento y servicios.

Desde el sector se muestran optimistas y con expectativas. Durante los festejos por el Día de la Minería, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) realizó importantes anuncios: en el marco del denominado “Desafío CAEM 20/21” se contemplan inversiones por US$20 mil millones en las economías regionales, exportaciones por US$25 mil millones y 40 mil nuevos puestos de trabajo para los próximos cinco años, entre otros objetivos.

En esta proyección del crecimiento de la actividad en el país, Arminera apuesta a transformarse en una plataforma en la que la industria potencie y profundice dicha expansión. Para ello se está trabajando en diversas propuestas que apuntan a ejes y objetivos estratégicos.

Por un lado, se otorgará un lugar destacado a las provincias, para que cada una cuente con un espacio propio de promoción de inversiones y difusión de la actividad. Por otro, se segmentará la exposición según los rubros a los que pertenezcan los productos y servicios ofrecidos por las empresas: prospección, exploración, explotación, cierre, entre otros.

También habrá un área especial para la oferta académica relacionada con la minería, con el propósito de incentivar el au-

mento de la matrícula en carreras de ingeniería, tecnicaturas y especializaciones. La idea es que en el mediano plazo se puedan cubrir las necesidades de recursos humanos que demanda una actividad en pleno proceso de expansión.

Otra de las novedades en las que se trabaja es el armado de una plaza de máquinas, en la que se expongan las herramientas y avances tecnológicos de grandes dimensiones. La propuesta pretende acercar la actividad al público y mostrar los equipos gracias a los cuales es posible la minería moderna.

Por último, entre los platos fuertes de la exposición destaca la ronda de negocios para inversionistas. El posicionamiento internacional de la muestra la transforma en el lugar ideal para fomentar y concretar dicho intercambio.

Arminera 2017 es organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina. Se trata de la primera edición realizada por la filial local de Messe Frankfurt GmbH, empresa alemana líder en organización de eventos y exposiciones profesionales en el mundo. El evento se llevará a cabo del 9 al 11 de Mayo de 2017 en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires. Ocupará una superficie de 11.600 m2 y participarán alrededor de 160 expositores nacionales e internacionales.

Más información en www.arminera.com.ar

Panorama de empresas mineras

Neo Lithium comienza a desarrollar nuevo proyecto de litio en Catamarca

Un Nuevo actor se suma al grupo de compañías asociadas al litio ya existentes en el NOA: se trata de Neo Lithium, minera junior canadiense con sede central en Toronto. La compañía en cuestión posee una participación del 100% en el proyecto de litio Tres Quebradas (“3Q”), un nuevo salar y reservorio situado en la provincia de Catamarca.

Los ejecutivos de la compañía han mostrado su confianza en que este nuevo descubrimiento posee el potencial para convertirse en un descubrimiento de alta ley: la salmuera encontrada en un reservorio abierto posee la química adecuada para un proceso de evaporación de bajo costo, incluyendo potasio como un subproducto de alto valor; las leyes de litio son iguales o superiores a la mayoría de los otros proyectos conocidos sin desarrollar así como muchos centros productivos.

Toda el área del proyecto 3Q registra valores anómalos de litio y potasio, pero la porción norte del complejo –salmuera y salarcomprende un target de alta ley que se extiende por unos 14 km y 2,8 km de ancho. Los resultados preliminares de salmueras en el reservorio norte -28 en total- contienen un promedio de 895 mg/l de litio y 7.694 mg/l de potasio. Muestras en superficie tomadas en el salar norte -32 en total- contienen un promedio de 784 mg/l de litio y 6.796 mg/l de potasio (las concentraciones de litio en ambas zonas se situaban en el rango de 400 a 4.000 mg/l, y las concentraciones de potasio entre 5.100 y 18.000 mg/l) Los resultados de muestras en salmueras preliminares también indican que el target norte contiene bajos niveles de impurezas,

que comparados con proyectos de salmueras de litio en el mundo se encuentran entre los más bajos de la industria. La relación promedio magnesio/litio es de 1,58 mg/li en el reservorio de la salmuera hasta 1,87 mg/li en el salar, mientras que la relación promedio sulfato/litio se encuentra entre 0,46 SO4/Li en el salar hasta 0,67 SO4/Li en el reservorio de la salmuera. El sulfato y el magnesio son impurezas críticas en la industria del litio, que pueden incrementar los costos operativos significativamente, y muchos proyectos no son económicos debido a los altos niveles de impureza. Como referencia, ningún proyecto en producción a escala mundial posee una relación magnesio/litio superior a 7, y de sulfato/litio mayor a 55.

El proyecto 3Q se localiza en Catamarca, la mayor provincia productora de litio en Argentina, en el extremo sur del denominado Triángulo del Litio. El área se caracteriza por poseer salares a gran altura, algunos de los cuales poseen altas concentraciones de litio. Los salares con producción de litio más grandes a escala global se localizan en los salares del Triángulo del Litio.

Neo Lithium posee fondos netos por C$17,5 millones, lo que le permitirá desarrollar actividades exploratorias y de desarrollo tendientes a publicar un Estudio Económico Preliminar del proyecto 3Q, el cual se espera que esté completo para el primer semestre de 2018. La compañía ha completado recientemente una colocación privada, obteniendo fondos por C$11,7 millones, como resultado de la emisión de 11,7 millones de acciones comunes a un precio de C$1 por acción.

Mina San José, y otro sólido trimestre productivo

Hochschild Mining, empresa operadora del emprendimiento Mina San José, localizado en la provincia de Santa Cruz, informó los resultados operativos correspondientes al segundo trimestre del año en curso. Con diferentes operaciones en el continente americano, Hochschild Mining ha mejorado su

desempeño operativo total, con reducciones en costos, mayores cancelaciones de deudas, y el reciente retorno al índice FTSE 250 de la Bolsa londinense. Los resultados en cuestión han permitido a la compañía aumentar el presupuesto productivo total de 2016 en un 6%, hasta las 34 Moz de plata equivalentes, acompañado de una baja en el costo de producción por onza.

Es sobre ello que los resultados del Segundo trimestre superaron las expectativas previas, alcanzando una producción de 5,4 Moz de plata y 79.000 oz de oro, en comparación con las 4,33 Moz de plata y 60.000 oz de oro del primer trimestre, respectivamente. Si se toman los valores de los dos trimestres, se arriba a que la producción del primer semestre de 2016 ha sido de 8,2 Moz de plata, 118.000 oz de oro, lo que se traduce en unas 17 Moz de plata equivalente. En cuanto a Mina San José, el emprendimiento conjunto donde Hochschild Mining es el operador con el 51% del capital y McEwen Mining es el socio minoritario con el 49%, las principales estadísticas pueden verse reflejadas en la siguiente tabla:

Pirquitas, producción trimestral acorde a lo planificado

La minera canadiense Silver Standard Resources Inc. comunicó los resultados productivos correspondientes al segundo trimestre del corriente año. Mina Pirquitas, el emprendimiento que la compañía gerencia en la provincia de Jujuy, produjo 2,5 Moz de plata en el período de referencia, un poco menos que lo registrado en el pri-

mer trimestre de 2016, ello como consecuencia de la menor ley de cabeza y recuperación metalúrgica de plata.

El mineral molido diariamente alcanzó una tasa promedio de 4.668 toneladas, cifra record trimestral desde Pirquitas comenzó sus operaciones, ello como consecuencia del programa de Excelencia Operativa Continua que se ejecuta en sitio. La ley de cabeza de plata contenida en la molienda promedió 238 g/t, un 4% menos que las 247 g/t reportadas en el primer trimestre.

Silver Standard destacó que se sigue identificando toneladas adicionales de mineral en los bancos más profundos del pit San Miguel; asimismo, el mineral de media y baja ley está siendo estoqueado para procesamiento posterior a 2016.

Panorama de empresas proveedoras

YPF presentó la más completa oferta para el sector minero en San Juan

YPF participó de la exposición internacional

“San Juan, Factor de desarrollo”, donde se reunieron las empresas proveedoras de equipamiento, tecnología y servicios para el sector minero. Esta fue una nueva oportunidad para reforzar la relación de la compañía con las principales empresas mineras del país y presentar las soluciones energéticas para el sector.

“La industria minera tiene un gran potencial de crecimiento. Por eso, desde YPF acompañamos su desarrollo desde hace más de 15 años con una oferta completa de productos y servicios para abastecer cada etapa del proyecto minero”, afirmó Federico Veller, gerente de negocios de Industrias de YPF.

YPF ofrece productos y servicios diseñados para la industria minera. Se destacan el gasoil minero de la más alta calidad, con características específicas para bajas temperaturas y su línea completa de lubricantes, grasas y fluidos.

Además, la compañía cuenta con una amplia cobertura logística con centros de abastecimiento ubicados en las provincias de Salta, San Juan y Santa Cruz, con equipos operativos siempre disponibles en todas las zonas de actividad y que tiene en cuenta cada etapa de la operación minera.

YPF es un un referente líder que aporta energía, insumos, servicios y soluciones comerciales a todos los segmentos de la economía nacional.

Cruz del Sur comienza a operar en el CTC

Cruz del Sur, empresa líder en transporte de carga y logística integrada, informó que desde el 25 de julio está operando en el Centro de Transferencia de Carga (CTC), uno de los proyectos logísticos más importantes y novedosos del sector, especialmente diseñado para la carga y descarga de mercaderías, concentrando a varias de las principales empresas de transporte.

El CTC es un proyecto desarrollado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC), un espacio de 20 hectáreas dividido en 220 módulos, situado en la zona sur de Capital Federal (Av. Coronel Roca 3400, Villa Soldati), que demandó una inversión de $ 900 millones, previendo la presencia de 80 empresas de transporte, actualmente radicadas en los barrios de Barracas, Pompeya, Parque Patricios, entre otros.

Uno de los objetivos de la nueva infraestructura es reducir la cantidad de camiones de gran porte que circulan por los barrios, para redis-

tribuir su mercadería en vehículos de menor tamaño. Además, dispone un lugar exclusivo para la carga y descarga de productos, sin que la actividad impacte en el tránsito.

“La inauguración del CTC es, para nosotros, el evento más importante del año y uno de los logros más significativos del sector en las últimas décadas. Permite tener mejor accesibilidad y ampliar la capacidad instalada, así como también brinda importantes beneficios para la ciudad, disminuyendo el transporte pesado en Zona Sur y reordenando el tránsito”, señaló Sergio Padrón, Gerente de Nuevos Proyectos de Cruz del Sur.

Allí, Cruz del Sur dispone de 5 módulos, que ocupan un total de 4200 m2 cubiertos, construidos bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. Con una inversión de $12 millones, a partir de esta inauguración la firma agrega un significativo eslabón a su red externa, manteniendo su plataforma actual en el Mercado Central y sus otras terminales.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Julio de 2016 y de 2015 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Julio Plata - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual1,366

Mínima Anual1,049

Promedio 07/151,130.04

Promedio 07/161,339.68

Máxima Anual20.47

Mínima Anual13.58

Promedio 07/1515.07

Promedio 07/1619.95

Platino - Cotización Promedio Julio

Paladio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual1,092

Mínima Anual814

Promedio 07/151,014.09

Promedio 07/161,078.53

Máxima Anual723

Mínima Anual470

Promedio 07/15642.57

Promedio 07/16626.14

Cobre - Cotización Promedio Julio

Plomo - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual2.61

Mínima Anual1.96

Promedio 07/152.48

Promedio 07/162.20

Zinc - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual0.98

Mínima Anual0.66

Promedio 06/150.95

Promedio 06/160.92

Estaño - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual8.26

Mínima Anual6.01

Promedio 07/156.79

Promedio 07/168.10

Máxima Anual0.86

Mínima Anual0.71

Promedio 07/150.80

Promedio 07/160.84

Níquel - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual5.48

Mínima Anual3.50

Promedio 07/155.17

Promedio 07/164.62

Aluminio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual0.76

Mínima Anual0.65

Promedio 07/150.74

Promedio 07/160.75

3 – 5 agosto, 2016

Safemining 2016. Primer Seminario Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/safemining/espanol/

21 – 23 agosto, 2016

Minin 2016. La 6a Conferencia Internacional de Innovación en Operaciones Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Gecamin https://gecamin.com/minin/espanol/

24 – 26 agosto, 2016

Enermin 2016. El 3er Seminario Internacional enGestión de la Energía en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/enermin/espanol/

August 27-30, 2016

The 3rd CHINA GOLD MINING

TECHNOLOGY FORUM 2016

Place of the event: Zhaoyuan, China

Organized by: China Gold Association, Shandong Zhaojin Group Co., Ltd.

www.chinagoldtech.com

7 – 9 septiembre, 2016

Mapla-Mantemin. El 13er Congreso Internacional de Mantenimiento Minero

Lugar del evento:Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/mapla.mantemin/espanol/

Panorama de eventos 2016

07 - 09 de setiembre de 2016

XI Congreso Argentino de Geología Económica

Lugar: Centro de Convenciones, ciudad de Salta

Organizado por: Asociación Argentina de Geólogos Economistas decimoprimercongreso@gmail.co m

13 al 16 de Septiembre 2016

EXPO TRANSPORTE - 10º Exposición internacional de equipamiento y tecnología del autotransporte de carga y pasajeros

Lugar del evento: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina

Organizador por: Expotrade SAFADEEAC www.expotransporte.com.ar

13 al 16 de Septiembre 2016

EXPO LOGISTI-K - 12° Exposición Internacional de Equipamiento, Tecnología y Soluciones para la Logística, el Flujo de Información y la Cadena de Abastecimiento

Lugar del evento: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina

Organizador por: Expotrade SAARLOG www.expologisti-k.com.ar

14 -16 de setiembre de 2016

EXPOMINA PERÚ 2016

Lugar del evento: Centro de Exposiciones Jockey

Organizado por: Grupo Digamma www.expominaperu.com

14, 15 y 16 de Septiembre, 2016

Curso de Auditorias y Optimización del Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas

INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

21-24 de Septiembre 2016

OIL & Gas Patagonia 2016

Lugar del evento: Espacio DUAM

- Neuquén - Argentina

Organizador por: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas ( IAPG)

http://www.ogepatagonia.com.ar/

22 al 25 de septiembre, 2016

CHINA MINING 2016 conference and exhibition

Place of the event: Meijiang

Convention and Exhibition Center, Tianjin, China

Organized by: Ministry of Land & Resources, Tianjin Municipal People’s Government and China Mining Association http://www.chinaminingexpo.org/

26 - 28 September 2016

Mines and Money Americas

Place of the event: Toronto, Canada

Organized by: Mines and Money

http://americas.minesandmoney.com/

5 – 7 octubre, 2016

Desal. El 5o Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso del Agua

Lugar del evento:Hotel Sheraton, Santiago, Chile

Organizado por: Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del Agua (ALADYR) y Gecamin https://gecamin.com/desal/espanol/

18 al 21 de Octubre, 2016

World Mining Congress 2016WMC

Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ (BRAZIL)

Organizador por: IBRAM - (Cámara Minera de Brasil)

26 – 28 octubre, 2016

Nombre del evento:Procemin

2016. La 12a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

Lugar del evento: Hotel Sheraton, Santiago, Chile Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/procemin/espanol/

1 al 4 de Noviembre, 2016

Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad, Riesgos, Gestión de Activos y Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

2016, Noviembre

II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Ronda de Negocios

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Games and Business

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Cena Aniversario de Panorama

Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

9 – 11 noviembre, 2016

Hrmining 2016. El 4o Seminario Internacional enGestión del Capital Humano en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/hrmining/espanol/

20 – 22 noviembre, 2016

PlanningforClosure 2016. Primer Congreso Internacional de Planificación para el cierre de Operaciones Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizadopor:Centre for Mined Land RehabilitationSustainable Minerals Institute, University of Queensland, Australia; Gecamin

https://gecamin.com/planningforclosure/espanol/

30 noviembre- 2 diciembre, 2016

Automining 2016. 5o Congreso Internacional de Automatización en Minería

Lugar del evento: Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Universidad

Técnica Federico Santa María; Gecamin.

https://gecamin.com/automining/espanol/

11 – 13 diciembre, 2016

Geomet 2016. 3er Seminario Internacional de Geometalurgia

Lugar del evento:Hotel Swissôtel, Lima, Perú

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/geomet/e spanol/

Listado de Avisadores

40º CENA ANIVERSARIO DE PANORAMA MINERO

ACONCAGUA TRANSPORTES

AGUARTEC

ARAMARK

ARGENTINA MINING 2016

ARMINERA 2017

BAKER & MCKENZIE

CAEM

CáMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSE

CASTIGLIONI, PES Y CIA.

CERRO VANGUARDIA

CETEC SUDAMERICANA S.A.

CHINA MINING 2016

CIRIGLANO S.A.

DESAL 2016

ESCANDINAVIA DEL PLATA - VOLVO

ExPO TRANSPORTE +

ExPOLOGISTI-K 2016

ExPOMINA PERÚ 2016

GOLD CORP

HOSE POWER (Ex DICA)

IMZAMA POTES S.A.

INBELT S.A.

INDUSTRIA METALURGICA DI BACCO & CIA. S.A.

INfA S.A.

KAMET CALZADO SEGURIDAD

LAROCCA MINERIA S.A.

MACIZO DEL DESEADO