Panorama Minero - Edición 442

Sumario

Nota de Tapa: “Argentina y metales preciosos: Lo mejor está aún por venir”

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Editorial

Argentina y metales preciosos: Lo mejor aún está por venir

“No somos especuladores que compramos para vender a terceros”

Salar del Rincón, con el objetivo de producir litio en 2019

Caleras San Juan instalará tres hornos Maerz en una década

3Q, una fuerte apuesta por el litio y la provincia de Catamarca

“Creemos que Mariana es uno de los proyectos de salmuera más prometedores de la puna”

"Toyota Argentina afianza su compromiso con la minería con atención especial al cliente del sector"

"Enaex, presentó su know how internacional en Olavarría"

1er Seminario Regional URUMAN - Fray Bentos 2016 "Capacitación continua, pilar del Desarrollo"

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas proveedoras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2016

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3Q, una fuerte apuesta por el litio y la provincia de Catamarca

El proyecto 3Q –Tres Quebradas- tiene características excepcionales que lo transforman en una excelente oportunidad para la empresa Liex S.A., para la provincia de Catamarca y para la minería Argentina. El Sr. Waldo Pérez, Gerente General de Liex S.A. muestra todo su optimismo, gracias a rápido proceso que ha llevado desde el descubrimiento del proyecto en la provincia de Catamarca hasta la obtención de financiamiento en la Bolsa de Toronto.

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Toyota Argentina afianza su compromiso con la minería con atención especial al cliente del sector

Toyota posee interés en seguir acompañando el desarrollo minero que representa la industria minera Argentina. Para ello, los Sres. Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina y Bernardo Fernández, Gerente General de la empresa, explicaron el compromiso de Toyota desde su casa matriz que se evidencia en las decisiones que la compañía ha ido tomando en estos años.

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

Un rico potencial que puede transformar a Argentina en líder minero

Argentina está en condiciones de satisfacer las necesidades mineras de una gran porción de la población mundial. Esta categórica afirmación no se formularía si no hubiera un sólido respaldo y conocimiento científico que indicara que nuestro país está llamado a ser uno de los grandes actores de la industria minera del nuevo milenio, ofreciendo la riqueza de su subsuelo para satisfacer los requerimientos de un mundo globalizado, en constante crecimiento y transformación, ávido de recursos escasos que son la materia prima para una mejor calidad de vida.

Las credenciales de presentación de Argentina son excelentes: más de un 70% de su subsuelo pasible de mineralización no ha sido analizado, y luego de dos décadas desde que comenzó la Gran Minería, nuestro potencial aún continúa intacto. A ello hay que sumar una medida que ha significado un gran salto hacia adelante para reposicionar a la Argentina como destino de inversiones: la quita de las retenciones, que no solo implica una mayor viabilidad económica de los proyectos, sino por sobre todas las cosas, el respeto por el marco legal vigente.

¿Cómo podríamos pensar en un desarrollo minero sustentable sin garantizar las reglas de juego existentes? Con el potencial geológico no es suficiente: el mismo se puede poner en valor solamente si las multimillonarias inversiones asociadas gozan de un resguardo que permita previsibilidad. El anuncio de febrero pasado -eliminación de las retenciones-enmarca perfectamente en una política de estado de largo plazo cuyo objetivo es consolidar, aún más, una industria que es digno representante del federalismo.

También es preciso afirmar que ha llegado el momento para que el potencial que representa la riqueza geológica derive en una Argentina como potencia minera, capaz de suplir prácticamente todos los minerales y metales requeridos por diferentes mercados. Un mundo que cambia a pasos agigantados clama por alimentos y minerales, y Argentina está en condiciones de poder satisfacer esos pedidos.

Muchas décadas de estudio, investigación y desarrollo han permitido determinar que el subsuelo Argentino es de los más prolíficos del mundo. Pero, así y todo, hemos sido testigos de lo que hasta ahora han sido solo algunos “destellos” dentro de ese universo denominado potencial minero Argentino. El inicio de Bajo la Alumbrera, que ha continuado con otros centros productivos, es solo una gota en un océano prácticamente infinito.

Casos puntuales han permitido comprobar el efecto cascada o derrame que genera la minería, un factor de desarrollo para regiones enmarcadas en los lugares más alejados de Argentina, donde la única alternativa de crecimiento genuino es la explotación racional de los recursos situados en el subsuelo.

Es imperante desarrollar la minería ya mismo: la riqueza guardada no es útil; un producto que hoy es demandado, puede que en el futuro haya sido reemplazado. La transformación que necesita Argentina de la mano de una profundización de la industria minera no puede aguardar más, de la misma manera que los consumidores de los minerales y metales.

Proyecto Lindero, en la provincia de Salta: la reciente adquisición de Goldrock Mines por parte de Fortuna Silver abre un nuevo horizonte para uno de los más avanzados emprendimientos auríferos de Argentina.

Argentina y metales preciosos: Lo mejor aún está por venir

El oro y la plata han recuperado definitivamente su cotización: el gran impacto que significó el Brexit ha alejado a estos metales de una zona sumamente peligrosa experimentada a fines del año pasado. Factores externos más políticas de fomento locales permiten vislumbrar un panorama ideal para nuevas inversiones que sirva para consolidar el rol preponderante que Argentina puede ejercer tanto en el oro como en la plata.

El inicio de la Gran Minería en Argentina significó el comienzo de la puesta en valor de un recurso que permanecía muy poco conocido: dos décadas después de Bajo la Alumbrera, el potencial sigue prácticamente intacto, sabiendo que un 70% del subsuelo pasible de mineralización sigue sin prospectar. En este transcurso de tiempo, varios centros mineros asociados a metales preciosos comenzaron con su producción: se trata de una larga lista conformada-además de Bajo la Alumbrera- por Veladero, Cerro Vanguardia, Gualcamayo, Cerro Negro, San José, Manantial Espejo, Pirquitas, Casposo, y la ex mina Martha. A este grupo hay que sumar la histórica mina Aguilar.

Es importante reflexionar que la producción de oro y plata –así como de otros metalesha impactado muy positivamente en todos los sectores, generando dinámicas y flujos de cambio en zonas con poco desarrollo histórico, ello materializado a través del empleo local, la creación de proveedores del área de influencia, el respeto por el medioambiente, educación de excelencia e ingresos a las arcas fiscales como principales baluartes. Pero por sobre todas las cosas, una oportu-

nidad de crecimiento local, para que los habitantes de una región no tengan que emigrar hacia otras latitudes cuando las posibilidades de superación se encuentran allí, en el rico subsuelo.

Macroeconomía y política global

Desde tiempos remotos, tanto el oro como

la plata han jugado un papel vital como divisas, y como tales están sujetos a distintos vaivenes de la economía global. Sin duda alguna, el comportamiento del dólar es uno de los principales factores a considerar, de momento que los metales de análisis están nominados en esa moneda.

La Reserva Federal de EE.UU. es el organismo encargado de trazar las políticas monetarias del país del norte, las cuales impactan –tarde o temprano- en todas las demás economías. Cada anuncio de la Reserva Federal es escuchado con suma atención, especialmente cuando involucra a los tipos de interés, porque la suba o baja de los mismos implica una mayor o menor presión sobre el oro: el endurecimiento monetario de EE.UU. representa un desafío, mientras que una suavización de la política monetaria se traducirá en un terreno menos agreste para el metal dorado.

Los errores en las políticas monetarias son un ingrediente mucho más que interesante para el alza en la cotización del oro y la plata: recientemente, una débil suscripción de un bono a diez años emitido por el Banco Central de Japón sirvió para consolidar una tendencia reflejada desde hace varios meses, la de los mercados asustados que han recurrido al oro y la plata como sitio de respaldo. Con la superación de los US$1.360/oz y los US$20/oz para el oro y la plata respectivamente a comienzos de agosto, los metales preciosos han acumulado una revalorización superior al 25% desde inicios de año.

Cada anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. es escuchado con suma atención, especialmente cuando involucra a los tipos de interés, porque la suba o baja de los mismos implica una mayor o menor presión sobre el oro.

En consonancia con lo informado en el párrafo anterior, el oro ha sido uno de los activos con mejores rendimientos de 2016, sobrepasando todos los índices bursátiles y de volatilidad comparado con títulos valores ( Gráfico 1 ) Asimismo, también ha superado otros commodities como el barril de petróleo, cuyos precios han comenzado a flaquear desde fines de junio.

Lo ocurrido con los Bonos emitidos por Japón puede resumirse en la pérdida de confianza en los instrumentos de pago emitidos por los gobiernos. Pero este complejo escenario no finaliza en la segunda economía de Asia: el Banco Central Europeo ha afirmado que expandirá –aún más- su política de estímulo monetario, de la misma manera que se espera un recorte de los tipos de interés por

Gráfico 1 – Retorno sobre la inversión, y volatilidad (al 2/8/2016) Fuente: WGC y Bloomberg

Mina Veladero, operada por Barrick Gold, representa el mayor contribuyente al Producto Bruto Geográfico de la provincia de San Juan.

parte del Banco de Inglaterra.

Es en este entorno que, durante la última década, China se ha convertido en el mayor productor y consumidor mundial de oro. En paralelo, ha desarrollado un importante sector bancario asociado al oro: los bancos comerciales de China son un nexo vital para su comercialización a nivel local. Asimismo, también han desarrollado una amplia variedad de negocios relacionados con el metal dorado, incrementando significativamente sus tenencias desde 2009. En el Gráfico 2 se pueden apreciar las tenencias auríferas de las quince principales instituciones bancarias, donde “Los Cuatro Grandes” 1 han cuadruplicado sus posiciones del metal dorado en un solo quinquenio.

Desde otro punto de vista, en este caso el político, el hecho más destacado en muchos años fue el resultado del Brexit –referendo celebrado en Gran Bretaña por el cual este país se retira de la Unión Europea-, hecho que impulsó al oro con destino a inversión a escenarios nunca experimentados con anterioridad: las estadísticas demuestran que la adquisición de 1.064 toneladas de oro en el primer semestre han superado todos los registros previos; solamente en el segundo trimestre, la demanda para inversión se duplicó hasta las 448 toneladas si se lo compara con el mismo trimestre de 2015.

sobre el oro no puede limitarse únicamente al efecto Brexit, porque otros factores han comenzado a sentir su influencia, siendo el más sobresaliente las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. y un eventual triunfo del candidato republicano Donald Trump. De cualquier forma, y más allá del resultado electoral, la instalación de la candidatura de Trump es terreno fértil para que el oro coseche ganancias.

La conjugación de factores económicos y políticos ha derivado en esta realidad del oro, que presenta excelentes perspectivas de aquí a fin de año. Y lo mismo sucede con la plata, que de una forma u otra, se ve ampliamente influenciada por el comportamiento del metal precioso por excelencia.

Argentina oro y plata: Un desarrollo sostenido

En el transcurso de estas dos décadas, Argentina ha llegado a posicionarse entre los principales productores mundiales de oro y plata. Los depósitos a los que se hacía referencia anteriormente han sido puntales para esta realidad, con el ingrediente de que algunos de los mismos no solo son vitales para las economías en las cuales se asientan, sino que son claves dentro del esquema de negocios de las organizaciones que las operan.

Desde la política, el hecho más destacado en muchos años fue el resultado del Brexit –referendo celebrado en Gran Bretaña por el cual este país se retira de la Unión Europea-, hecho que impulsó al oro con destino a inversión a escenarios nunca experimentados con anterioridad.

Los Gráficos 3 y 4 permiten observar la evolución histórica con mayor detenimiento. En el caso del Gráfico 3 , la producción aurífera ha estado representada por las provincias de San Juan, Catamarca y Santa Cruz.

En San Juan, la irrupción de mina Veladero fue el disparador para que la provincia cuyana comenzara a andar su camino en cuanto a metales preciosos, al que se sumarían Gualcamayo y Casposo posteriormente. En todos estos casos, la producción de plata ha estado ligada a la del oro.

Pero la veta política que está influyendo

Bajo la Alumbrera, en Catamarca, es el símbolo de “un antes y un después” de la industria minera Argentina, permaneciendo con altos valores auríferos asociados a la producción de cobre. Ello, independiente-

Gráfico 2 – Tenencias auríferas, medidas en toneladas, de los quince principales bancos de China (destacan “Los Cuatro Grandes”) – Fuente: WGC y Bloomberg

1. ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), Agricultural Bank of China, Bank of China and China Construction Bank.

mente de que el centro operado por Glencore finalizará su producción en el corto plazo. Bajo la Alumbrera ha sentado precedente, y ha sido una gran escuela para muchos profesionales que se desempeñan en otras latitudes, así como punto de partida para proveedores que, en la actualidad, ofrecen respuestas integrales en toda la minería Argentina, y en algunos casos, traspasando nuestras fronteras.

Por cuanto a la provincia patagónica, el conjunto de centros productivos localizados en el Macizo del Deseado -Cerro Vanguardia, San José, Manantial Espejo y Cerro Negro- es la clave de un sostenido crecimiento en la producción de oro y plata a lo largo de varios años. La provincia de Jujuy merece un capítulo aparte: la exponencial participación de la provincia del NOA, durante el último quinquenio, se debe a la producción de Mina Pirquitas, que se ha situado entre los diez principales centros argentíferos globales.

La nueva oleada de proyectos de oro y plata

Sobre todo lo anunciado, y sabiendo de la ubicación estratégica de Argentina entre los quince primeros productores de oro y los diez primeros en cuanto a plata, a escala mundial, es necesario consultarnos ¿cuáles son los proyectos en camino que permitirán consolidar esta posición? Como respuesta preliminar a esta pregunta, vale señalar que algunos de los proyectos en producción todavía tienen una vida útil que les permitirá continuar en la senda de los referentes de la industria minera Argentina.

Gráfico 3 - Oro – Producción anual medida en kilos Fuente: Secretaría de Minería de la Nación

Gráfico 4 - Plata – Producción anual medida en kilos Fuente: Secretaría de Minería de la Nación

Tabla 1 – Reservas y recursos de oro y plata de los principales centros mineros de Argentina Elaborado por PANORAMA MINERO en base a información pública

Pero sin duda alguna que hay otros proyectos que están asomando: algunos son viejos conocidos que, gracias a la tecnología, se ha permitido acceder a información que antes

Asimismo, gigantes del cobre como Taca Taca, Altar Río Cenicero, Los Azules y Josemaría (que conforma el nuevo clúster Constelación con el proyecto Los Helados) poseen una destacada mineralización aurífera y argentífera, que los hace atractivos desde el punto de vista económico y financiero, porque estos metales pueden reducir sensiblemente los costos operativos.

A continuación se ofrece un detalle de los proyectos más representativos para los próximos años:

- Cerro Moro: situado en el Macizo del Deseado de la Provincia de Santa Cruz, el emprendimiento desarrollado por Yamana Gold requerirá de US$224 millones en 2017-2018, con el objetivo de iniciar producción en 2018. El proyecto Cerro Moro contiene varios depósitos de oro y plata epitermales de alta ley, algunos de los cuales serán explotados por el método a cielo abierto, y otros por vía subterránea. Durante el segundo trimestre, Yamana Gold continuó mostrando un buen progreso en sus objetivos de desarrollo; se han completado 325 metros de desarrollo subterráneo total para el año en curso (617 metros es la meta para 2016), lo que posiciona a la organización por delante de los plazos estipulados originalmente.

- Lindero: con la reciente compra de Goldrock Mines (Mansfield Minerals) por parte del productor mediano Fortuna Silver, se abre un nuevo futuro para el yacimiento aurífero localizado en el oeste de Salta. Con un costo de capital estimado en el orden de los US$155 millones, el músculo financiero de Fortuna Silver seguramente permitirá acelerar los pasos para la construcción y producción de Lindero.

- Don Nicolás: en las últimas etapas de construcción, la compañía de capitales argentinos CIMINAS se encuentra presta a iniciar la producción de este yacimiento localizado en el Macizo del Deseado santacruceño, con contenidos de oro y plata de alta ley.

no estaba disponible, optimizando planes, como el proyecto Agua Rica. De la misma manera, hay un grupo de proyectos descubiertos en las últimas dos décadas como Cerro Moro, Chinchillas, Navidad y Lindero.

- La Josefina: Hunt Mining ha avanzado sustantivamente en el desarrollo de este proyecto; para seguir en esta senda ha adquirido la antigua mina Martha y sus instalaciones, lo que se traduce en un plan de

Otros factores han comenzado a sentir su influencia, siendo el más sobresaliente las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. y un eventual triunfo del candidato republicano Donald Trump.

Mina Cerro Negro (Santa Cruz), a cargo de Goldcorp, es uno de los más importantes símbolos de la minería Argentina de los últimos años

Agua Rica (Yamana), el gigante de cobre localizado en la provincia de Catamarca, también ofrece una gran oportunidad en materia aurífera

empresa que permita procesar mineral con infraestructura ya existente.

- Navidad: Considerado uno de los más importantes descubrimientos de plata de las últimas décadas, el recurso identificado al momento –superior a 630 Moz de plata- permite avizorar un plan de mina que se extendería por 17 años. Si se modificara el marco legal vigente en Chubut, Navidad cambiaría la matriz económica de la Meseta en la que se asienta y de toda la provincia.

- Josemaría (Proyecto Constelación): en lo alto de la Cordillera de Los Andes, comienza a emerger un nuevo gigante: el Proyecto Constelación, un emprendimiento que unirá a Josemaría (San Juan) y Los Helados (Chile) Si se incluye el período de destape, el proyecto Constelación estaría en operaciones por 50 años; el desarrollo inicial se enfocaría en la porción de alta ley mineral del depósito Josemaría, una zona cercana a superficie de mineralización supérgena enriquecida. Con el agotamiento del material de alta ley mineral de Josemaría, la producción haría una transición hacia el depósito Los Helados. El CAPEX estimado superaría los US$3.000 millones.

Lo mejor está aún por venir

Una serie de políticas macroeconómicas y microeconómicas de la administración nacional que afectan directamente a la minería han permitido arrojar una importante luz de esperanza, representada por el sinceramiento del tipo de cambio, la libertad para girar dividendos, la facilidad para importar bienes y equipos, y la quita de las retenciones a las exportaciones de productos mineros son los factores que han hecho que Argentina vuelva a convertirse en una de las estrellas más rutilantes de la industria minera mundial.

No es redundante afirmar que Argentina

-Chinchillas: En las cercanías de Mina Pirquitas (provincia de Jujuy), este nuevo descubrimiento realizado por el Grosso Group permitirá estirar la vida útil del centro productivo operado por Silver Standard. En la medida en que continúen los resultados positivos, se conformaría un Joint Venture entre las organizaciones, permitiendo utilizar la infraestructura que ya instalada.

- Taca Taca: Con una inversión preliminar del orden de los US$3.000 millones, ejecutivos de First Quantum confirmaron a PANORAMA MINERO la firme intención de avanzar en el proyecto, destacando que esta organización se caracteriza por desarrollar y construir una mina por cada proyecto que compra. En 2018 podría haber algún fuerte anuncio respecto a este gigante del cobre, y también del oro.

posee un 70% de su subsuelo pasible de mineralización sin haber sido prospectado: este importante hecho, conjugado con los grandes descubrimientos a lo largo de toda su geografía, invitan a pensar en un rol mucho más que protagónico y estratégico en minería para nuestro país durante los próximos años, especialmente en metales preciosos.

El trabajo realizado durante las últimas décadas ha cosechado sus frutos: algunos centros mineros son emblemas de un sector pujante que ha servido como factor de desarrollo para las economías regionales. Pero el espectro de proyectos en cartera, más aquellos prospectos en etapas preliminares, es sumamente alentador, y nos invita a pensar en un futuro muy promisorio. La minería llegó para quedarse, y lo mejor aún está por venir.

En San Juan, la irrupción de mina Veladero fue el disparador para que la provincia cuyana comenzara a andar su camino en cuanto a metales preciosos, al que se sumarían Gualcamayo y Casposo posteriormente.

Cerro Moro (Yamana Gold), en la provincia de Santa Cruz, demandará una inversión de más de US$220 millones para comenzar producción en 2018

“No somos especuladores que compramos para vender a terceros”

Taca Taca es uno de los emblemas de la industria minera argentina; a lo largo de toda su historia, nunca experimentó el grado de avance que posee en la actualidad: la impronta que le ha otorgado First Quantum Minerals Ltd. ha posicionado al gigante cuprífero situado en la provincia de Salta en un status con posible definición concreta a partir de 2018. Para profundizar diversos aspectos relativos al futuro cercano de Taca Taca, el Sr. Mike Parker –Gerente General de Proyectos América Latina de First Quantum Minerals- informó a PANORAMA MINERO aspectos vitales como relaciones gubernamentales, infraestructura y logística, medioambiente y desarrollo sustentable.

First Quantum Minerals (FQM), es una empresa en constante crecimiento, ubicándose actualmente entre los principales productores de cobre a nivel mundial. Como parte de tal proceso de expansión, era natural que ingresáramos a Latinoamérica, por su gran potencial geológico y particularmente de cobre que es lo que nos interesa. Actualmente, FQM cuenta con tres proyectos en la región, Cobre Panamá (Panamá) en fase avanzada de

¿Cuáles han sido los motivos por los que First Quantum ha decidido diversificar su matriz geográfica, desembarcando en Argentina?

El proyecto Taca Taca está experimentando la mayor fase de avance de su rica historia. El operador, First Quantum, se caracteriza por desarrollar y construir los proyectos que adquiere.

construcción, Haquira (Perú) y Taca Taca (Argentina) ambos en desarrollo (preparación para una eventual construcción). Estos proyectos se sumarían a las 7 minas que se encuentran en operación en Zambia, España, Finlandia, Australia, Mauritania y Turquía.

La intención de FQM al comprar los proyectos es siempre desarrollarlos y construir una mina. No somos especuladores que compramos para vender a terceros. En tal sentido, nuestro plan contempla obtener todas las autorizaciones y permisos aplicables, así como completar todos los estudios ambientales, de ingeniería, infraestructura y componentes accesorios, para estar en condiciones de poder evaluar y tomar la decisión de construir una mina. Una vez tomada esa decisión, y obtenido el financiamiento, iniciaríamos con los trabajos preliminares (movimiento de tierras y otros), mientras ordenamos todos los equipos y maquinarias de la mina. Nuestra meta a largo plazo sería ser una operación minera ejemplar en cuanto a eficiencia, cuidado del medio ambiente, y desarrollo sostenible de la zona.

Actualmente nos encontramos realizando los estudios de línea base para preparar el Informe de Impacto Ambiental, el cual sería presentado para aprobación en el 2017. Asimismo, llevamos adelante los estudios de vías de acceso, transporte y exportación de concentrados, suministro eléctrico, ingeniería de los distintos componentes de la mina y la planta de procesamiento, etc. No hemos

Dentro del amplio cronograma de proyectos

“Actualmente nos encontramos realizando los estudios de línea base para preparar el Informe de Impacto Ambiental de Taca Taca, el cual sería presentado para aprobación en el 2017”.

actualizado el monto de inversión en capital del proyecto, por lo que se mantiene a la fecha la cifra del PEA (Preliminary Economic Assesment) que superaría los US$3mil millones.

Se prevé concluir la construcción de Cobre Panamá en el segundo semestre de 2018, luego de lo cual se haría el comisionamiento y puesta en marcha hasta obtener la producción comercial en 2018. Luego de Cobre Panamá vendría Taca Taca y/o Haquira, aún no se ha decidido cuál sería primero. A diferencia de la mayoría de las empresas mineras, FQM realiza la construcción de sus minas de manera directa con su propio equipo (inhouse). Cualquier decisión de construcción sin embargo, estará condicionada al precio internacional del cobre ya que un mercado desfavorable podría comprometer la viabilidad económica de una o ambas iniciativas.

¿En qué situación se encuentra el proyecto Taca Taca en la actualidad? La compañía comunicó un plan de inversiones al Gobierno de Salta ¿Puede ofrecer detalles al respecto?

En términos geológicos, Taca Taca ya ha sido analizado en profundidad por otros operadores ¿Qué metas se impone la compañía en el corto y mediano plazo?

de First Quantum a escala global ¿Podría indicarnos en qué status se ubicaría Taca Taca?

Excelente, hay mucho entusiasmo por el proyecto. Las autoridades quieren inversiones, mientras que los proveedores y las comunidades ven el proyecto como una oportunidad de trabajo y/o de venta de bienes y servicios. Hay una visión positiva frente a la minería responsable, y

Se han implementado una serie de reformas que a nuestro juicio eran vitales para posibilitar la inversión. La minería implica inversiones de gran magnitud y alto riesgo. Además, y especialmente para la minera de metales industriales como el cobre, los márgenes de ganancia son reducidos, requiriendo procesar grandes volúmenes en largos periodos de tiempo para recuperar la inversión. Tomando esto en cuenta, todas las medidas tomadas por el gobierno para promover las inversiones y asegurar sus operaciones de manera sostenible son bien recibidas y deberían reflejarse en la llegada de cada vez mayor capital del extranjero.

adelante los estudios de vías de acceso, transporte y exportación de concentrados, suministro eléctrico, ingeniería de los distintos componentes de la mina y la planta de procesamiento, etc. No hemos actualizado el monto de inversión en capital del proyecto, por lo que se mantiene a la fecha la cifra del PEA (Preliminary Economic Assesment) que superaría los US$3.000 millones”.

es una de las pocas actividades que se pueden realizar en la puna salteña con potencial de beneficiar significativamente a la población local, la provincia y el país.

¿Qué

favorablemente?

El mercado del cobre se encuentra alicaído, pero existen muy buenas perspectivas en un plazo

FQM es optimista en que el precio se recuperará pero eso no será en el corto plazo, tal vez en el mediano. Sin embargo, los proyectos mineros, en especial de cobre son de larga vida –por ejemplo Taca Taca tendría una operación de 28 años–, así que nosotros vemos el horizonte con buenos ojos.

¿Qué recepción han tenido tanto desde el Gobierno de la Nación y de Salta, así como de proveedores y comunidades? ¿Qué líneas de trabajo serán abordadas a futuro?

¿Considera que las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación alienta a realizar una inversión de la escala que requiere Taca Taca?

otros factores internos podrían incidir

no muy lejano ¿Qué visión posee al respecto?

“Llevamos

Salar del Rincón, con el objetivo de producir litio en 2019

En plena Puna salteña, el proyecto de litio Salar del Rincón avanza sostenidamente; la publicación del Estudio de Factibilidad Definitivo por parte de Enirgi Group significa un gran paso para este emprendimiento. Para abordar temáticas a profundidad, PANORAMA MINERO entrevistó a Jessica Helm, encargada de Comunicaciones Corporativas de Enirgi Group, quien señaló el alto potencial del proyecto de referencia, así como una nueva tecnología de procesamiento revolucionaria que se aplicará en sitio y en otros proyectos. El trabajo con las comunidades así como la relación con los distintos estamentos de gobierno también fueron abordados por la ejecutiva.

Enirgi Group ha dado a conocer los resultados del Estudio de Factibilidad del proyecto Salar del Rincón ¿Cuáles

Enirgi Group anunció los resultados positivos de su estudio de factibilidad definitivo (el "DFS") para su proyecto de planta

de procesamiento de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (“LCE”) en Salar del Rincón, Provincia de Salta, Argentina (el "Proyecto Rincón").

Los elementos principales del DFS incluyen lo indicado en la TABLA 1.

La compañía propone una operación con una producción anual de 50.000 toneladas de

Si, Enirgi Group planea producir 50.000 toneladas de LCE anuales en 2019, lo que convertirá a Enirgi Group en un líder en la industria del litio. Consideramos que los parámetros económicos fundamentales sobre las salmueras de litio de Argentina,

son las principales conclusiones que se pueden extraer?

LCE, lo que la convertiría en uno de los principales actores mundiales en materia de litio.

*Todos los montos están en US$, a menos que se indique lo contrario. Los valores están redondeados.

apoyarán el escalamiento a futuro de la producción de la Planta de Rincón más allá de la capacidad de producción planificada de 50.000 toneladas anuales de LCE. Recientemente hemos anunciado nuestra estrategia a largo plazo para la expansión de la producción futura del Proyecto de Rincón a una Instalación Regional de Procesamiento que utilizará nuestra tecnología propia para el desarrollo del Salar del Rincón y otros salares con litio.

de extracción de litio de propiedad de Enirgi Group que fue desarrollada en la empresa por la Innovation Division (División Innovaciones) en conjunto con la Australian Nuclear Science and Technology Organization ("ANSTO"), Organización Australiana de Ciencia Nuclear y Tecnología. La tecnología produce carbonato de litio grado batería directamente de salmuera natural, no concentrada. Esta tecnología es revolucionaria y es muy diferente del método de procesamiento de litio convencional en pozas de evaporación.

Los aspectos principales de la tecnología de Enirgi Group incluyen:

• Produce carbonato de litio directamente de salmuera natural no concentrada;

• Reduce radicalmente el tiempo; desde la salmuera a las bolsas en menos de 24 horas;

• Reduce la dependencia de reactivos que se traen de afuera al salar;

• Es un proceso de extracción de bajo impacto que reduce radicalmente la huella ecológica;

• Trae al mercado en forma fiable un volumen significativo, predecible de litio de alto grado y bajo costo.

“Enirgi Group planea producir 50.000 toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente) anuales en 2019, a partir de una inversión inicial de US$720 millones; esto convertirá a Enirgi Group en un líder en la industria del litio”.

• Marca nuevos parámetros a través de mayor eficiencia en la extracción

La Planta de procesamiento de Carbonato de Litio de Rincón utilizará la tecnología

La Tecnología de Proceso de Extracción Directa de Enirgi Group es revolucionaria en muchos aspectos; los primeros resultados indican que también se la podría utilizar

Asimismo, Enirgi propone la aplicación de un desarrollo interno, consistente en el procesamiento de salmuera sin concentración en piletas de evaporación ¿Se trata de un cambio revolucionario?

Entre las opciones, también se plantea la posibilidad de producir hidróxido de litio ¿Qué podría informar al respecto?

Localización del proyecto Salar del Rincón, provincia de Salta

para la producción de hidróxido de litio con un mínimo de modificaciones. El equipo continuará explorando esta opción en paralelo con actividades de desarrollo en curso, según lo indique la demanda del mercado.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en el cronograma de actividades de Salar del Rincón?

La Empresa planea llevar a cabo pruebas finales a escala de demostración a principios de 2017, antes de iniciar la construcción formal de la planta de 50.000 toneladas anuales de LCE. El DFS estima un programa de construcción de 18-24 meses a partir del inicio de obras de la Planta de Rincón. Sujeto a la recepción de los fondos necesarios y de los permisos finales, la Empresa tiene como meta la primera producción de su Planta de Rincón en 2019.

es generar un cambio positivo y duradero en la vida de los individuos, brindando acceso a empleo y trabajando en conjunto con el Estado en educación técnica para las comunidades en las que operamos.

Enirgi Group ha trabajado con cuidado para asegurar que tanto el gobierno nacional como el provincial son informados en lo relacionado a nuestro Proyecto de Rincón y nuestra estrategia para convertirnos en un productor líder de litio. Tenemos una buena relación de trabajo con ambos niveles de gobierno y ellos han sido un gran apoyo en el Proyecto de Rincón de nuestra Empresa. Continuaremos trabajando cerca de las partes interesadas a medida que nuestros planes progresen y a medida que continuemos ejecutando

“La Planta de procesamiento de Carbonato de Litio de Rincón utilizará la tecnología de extracción de litio de propiedad de Enirgi Group; es revolucionaria y muy diferente del método de procesamiento de litio convencional en pozas de evaporación”.

¿Qué tipo de acercamiento están llevando a cabo con las comunidades locales?

Enirgi Group adopta un enfoque proactivo con respecto al involucramiento comunitario en todos los casos. Esto es especialmente cierto en la medida que seguimos desarrollando un proyecto tan significativo. Tenemos un diálogo permanente con las comunidades locales y cercanas, reuniéndonos regularmente para proporcionar actualizaciones, abordar cualquier preocupación potencial, y responder a las consultas en tiempo real. Enirgi Group también continúa avanzando la Fundación Enirgi, cuyo propósito

nuestra estrategia a largo plazo.

Enirgi Group se complace con el progreso de nuestro Proyecto de Rincón ubicado en Salta, Argentina, y mira hacia adelante, a las muchas oportunidades que éste va a crear en el futuro, lo que incluye ubicar a Argentina en el centro de la cadena de suministro del mercado mundial del litio. Estamos comprometidos con el avance de nuestros proyectos de manera sostenible mediante el desarrollo de tecnologías transformadoras, rentables, que tienen un impacto ambiental mínimo, implementando estas tecnologías en todas nuestras operaciones globales. Con este enfoque Enirgi Group ha establecido nuevos parámetros en la industria para la producción sustentable de especialidades químicas y materiales. Creemos que estos parámetros ayudarán a un cambio en la industria del litio para su mayor desarrollo.

¿Cómo definirían la recepción por parte del Gobierno de la provincia de Salta como de la Nación?

Caleras San Juan instalará tres hornos Maerz en una década

El Ing. Raúl Cabanay, un referente de la industria de la cal en Argentina, expuso con sumo detalle la actualidad del mercado y el “factor flete” en la incidencia de los costos y así como las soluciones a esta problemática. El desarrollo tecnológico, la formación de profesionales y el futuro de la cal, a corto y mediano plazo, también fueron objeto de análisis. Además, brindó un panorama de Caleras San Juan, el ambicioso emprendimiento donde comparte sociedad con capitales de Buenos Aires.

ductoras, principalmente, Jujuy y Neuquén, pero en menor escala y con estándar de calidad inferiores. Esto se debe a que tenemos una Precordillera con recursos calcáreos (calizas y dolomías) que superan los 2 km de ancho, una franja carbonática que va desde La Rioja hasta Mendoza: a partir de estos recursos, y con hornos adecuados, se obtienen cales de excelente calidad.

En la actualidad, San Juan está produciendo 1,5 MT promedio de cal de calidad; de ese mercado, a Chile van unas 0,4 MT, especialmente a la minería. En Argentina, el resto preponderantemente va a la industria siderúrgica, minería, tratamiento de aguas, ingenios azucareros, papeleras, curtiembres y construcción.

¿Qué

La realidad nos indica que en los últimos cinco años estamos un poco estancados: la cal de San Juan es una cal industrial de alta calidad; hay otras provincias pro-

Por otra parte, más de un 60% de la cal de construcción proviene de la zona de Olavarría: es una cal hidráulica que, con agregado de agua, produce una pasta en la cual existen hidróxido de calcio e hidróxido de magnesio libres, y compuestos de propiedades hidráulicas que aseguran su endurecimiento bajo el agua.

Mientras tanto, las cales aéreas provienen de San Juan, Jujuy y Neuquén; es la

Ing. Raúl Cabanay, Socio de Caleras San Juan

opinión posee respecto a la actualidad del mercado de las cales?

Panorámica de hornos productores de cal

cal que, con agregado de agua, produce una pasta que endurece en contacto con el aire, por procesos de desecación, cristalización y carbonatación, pero no así en contacto con la humedad o por falta de acceso a aire. Este tipo de cal asegura una excelente plasticidad y una óptima retención de agua. De acuerdo a la composición química se divide en: cal aérea cálcica y cal aérea magnesiana o dolomítica.

La producción total nacional está en el orden de las 3,5 MT anuales, lo que sirve para satisfacer las actuales demandas.

¿Cuán competitiva es la cal de San Juan, más allá de la calidad?

¿Cómo incide el flete sobre ello?

El flete es una considerable limitante para la cal, y éste es un producto vital para el desarrollo de muchas industrias por ser un insumo crítico; hemos llegado al punto en que el flete es más caro que el producto. La cal que se exporta a Chile tiene valores FOB entre 80-90 U$S la tonelada, el flete se encuentra en valores de US$55 solo hasta Santiago, a lo que hay que sumar un flete adicional hasta la mina; la suma de los dos fletes supera el precio de la cal.

El flete es un tema que hay que trabajar a nivel país; los trenes carreteros en Australia bajan el costo considerablemente; tenemos que volver a trabajar con los

Es importante remarcar que estamos trabajando con las autoridades para revertir esta situación. Estamos en condiciones de abastecer esta demanda; siempre lo hemos hecho desde 1963, inclusive desde Jáchal con el FF.CC. Belgrano, pero en los últimos tiempos fue solo de Albardón.

Al hablar de calizas y dolomitas, el valor del flete actual es más de 4 veces el valor del producto, hoy el valor del flete ferroviario, en nuestro país, es el más alto del mundo por una cuestión de ineficiencia: alrededor de US$33/t es el costo ferroviario desde San Juan a San Nicolás versus U$S 22 a valores internacionales. Hay que bajar este costo porque es vital para esta industria, como para otras. Estamos hablando de un trabajo tripartito entre empresas, consumidores y sector público: si el FF.CC. fuera competitivo cerraría el negocio, para los productores, para el consumidor y también para el FF.CC. Se trata solo de una cuestión de eficiencia.

trenes mineros; la ex SOMISA -hoy Siderar- llevó históricamente toda la caliza y dolomita de San Juan, entre 50.00060.000 toneladas mensuales; las formaciones férreas partían desde Albardón. Desde 2013, con la estatización de los ferrocarriles, Siderar volvió a importar calizas y dolomitas desde Canadá debido a la ineficacia de este medio de transporte.

En tecnología se está avanzando; los hornos Maerz son lo máximo en tecnología de calcinación de cales a nivel mundial: en San Juan, más particularmente en 1987, Minera Tea puso su primer horno Maerz y ahora tiene un segundo. Otros productores como Cefas también

poseen un horno Maerz, FGH tiene uno que no es Maerz pero el principio de calcinación es similar, al igual que CMP (Compañía Mineral del Pacífico).

Desde Caleras San Juan, invertiremos para poner en marcha nuestro primer horno Maerz, para estar preparados para los desafíos que se vienen, como es

¿Se ha podido observar algún tipo de evolución o desarrollo tecnológico en la industria de la cal?

“En la actualidad, San Juan está produciendo 1,5 MT promedio de cal de calidad; de ese mercado, a Chile van unas 0,4 MT, especialmente a la minería”.

el caso de la concentración de la producción en pocas empresas de envergadura. Empresas internacionales han desembarcado en la provincia, por ejemplo, Sibelco, de capitales belgas, compró tres de las más importantes caleras de San Juan, y ahora hay capitales mexicanos comenzando a incursionar en la provincia, por lo que vamos a observar una concentración aún mayor. 1 El mercado de la cal quedará entre 3 o 4 empresas en San Juan, que representará al menos un 85% de la producción; en desmedro de los pequeños productores que se verán fuertemente afectados.

la minería es una rueda que ya comenzó a girar y no la podrán frenar, es vital para el crecimiento del país. Se trata de una industria, como otras, que tiene ciclos de buenos y malos precios, el oro y el cobre comenzaron a repuntar, y en algún momento en San Juan pondremos en marcha algún proyecto, de los tantos que están esperando mejores condiciones.

Ahora, institucionalmente somos un país mejor visto, sobre todo por el respeto a las leyes, las reglas de juego son más transparentes, se comenzó a respetar la Ley de Inversiones Mineras: debido a las retenciones mineras aplicadas fuera de la ley, Pachón no entró en producción y se pusieron en marcha los proyectos de esa misma empresa en Perú, que se encontraban más relegados en los planes originales de la empresa.

La industria de la cal no tiene muchos secretos, porque no es tan complejo como la minería del oro; es un poco más simple y en un tiempo prudencial podemos preparar profesionales: el ideal es el inge-

“Al hablar de calizas y dolomitas, el valor del flete actual es más de 4 veces el valor del producto, hoy el valor del flete ferroviario, en nuestro país, es el más alto del mundo por una cuestión de ineficiencia: alrededor de US$33/t es el costo ferroviario desde San Juan a San Nicolás versus U$S 22 a valores internacionales”.

niero de minas, le sigue el geólogo, el ingeniero industrial o el químico, todos adaptables a este sector; lo formamos puertas adentro, con capacitación.

A pesar de los bajos precios actuales, la minería de Chile seguirá generando riqueza, la gran mayoría de los proyectos en marcha seguirán produciendo; en Argentina podrá haber observaciones, pero

Hasta no hace mucho tiempo la industria de la cal era poco proclive al uso de profesionales, confiaban más en experiencias transmitidas de generación en generación. Pero se trata de una cultura empresaria que está quedando en el pasado: hoy en Caleras San Juan tenemos más de 10 profesionales entre ingenie-

¿Qué se avizora en cuanto a mercadospara los próximos años?

¿Cuál es el perfil de los profesionales que desarrollan tareas en el sector de la cal?

Planta de despacho en Caleras San Juan

1. Nota de la Redacción: A los pocos días de efectuada ésta entrevista, el Grupo Calidra anunció una millonaria inversión en Cefas S.A.

ros, geólogos y contadores. Como Gerente de Operaciones tenemos un geólogo que aprendió el oficio: la producción de cal comienza con la explotación de la cantera, y el geólogo es quién conoce las rocas, las maneja, saben cómo se formó, interpreta las fallas y el mejor control de calidad está en la observación que realizan. Y luego, la tecnología y el personal capacitado, completan el combo necesario para producir un buen producto.

San Juan es la capital de la cal industrial del país, porque tenemos las mejores calizas, la mejor tecnología y excelentes profesionales, no tenemos nada que envidiar.

Caleras San Juan se hace cargo en 1999 levantando la quiebra de Carbometal: a partir de allí la compra un industrial de Buenos Aires, especie en extinción como se autodefine, orientando la producción a la cal de construcción. Es en 2013 cuando nos asociamos, y le cambiamos el perfil a Caleras San Juan, en vez de vender cal de construcción -7.000 ton/mes.hacemos un plan de inversiones 20132017 orientado a aumentar la capacidad de producción y mejorar la calidad de la cal con inversión tecnológica, con el objetivo de poder llegar y vender a industrias muy exigentes en calidad como la minería y siderurgia. Un plan exitoso que nos llevó a crecer muy fuertemente desde 2013 a 2015; en 2013 vendimos

Caleras San Juan proviene de la ex Carbometal; en aquel entonces un ingeniero mendocino muy visionario – Don Florencio Casales- puso una fábrica de carburo en Los Nihuiles (Mendoza), pero necesitaba cal, por lo que se instala en San Juan, más precisamente en Los Berros, entre Divisadero y Cienaguita, donde instala cuatro hornos de lecho mixto (se intercala una capa de caliza con otra de carbón) para producir la cal.

El Ing. Casales puso en marcha la producción, pero su proyecto iba más allá porque su objetivo era poner una planta de cemento en las actuales instalaciones de Carbometal; para ello se asoció con empresarios checoslovacos, haciendo todos los estudios de arcillas y calizas, materias primas principales para la producción de cemento, pero su muerte impensada atentó contra su proyecto, quedando trunco…, pero no muerto aún.

99.000 toneladas de cal y en 2015 unas 170.000 toneladas de cal. Lo que nos lleva a redoblar la apuesta, a invertir en la máxima tecnología: el horno Maerz.

Ahora tenemos un plan de inversión 2016-2025, en donde nacerá una planta totalmente nueva con la mejor tecnología, y con los principios de las caleras más calificadas del mundo. Es un proyecto que contempla tres hornos Maerz, uno al lado de otro. Ese proyecto de inversión está en marcha, a comienzos de agosto arribó personal de Maerz para firmar el contrato, esperamos que antes de 2017 esté funcionando el primer horno, y cada dos años los dos hornos restantes, previendo espacio para un cuarto.

En Caleras San Juan comenzamos a trabajar desde abajo: por suerte las condiciones del país están cambiando, estamos teniendo un crédito suizo a diez años con dos de gracia, y con el apoyo del Banco Nación, Banco San Juan, entre otros, podemos realizar este esfuerzo para que Caleras San Juan se consolide como una empresa nacional. El primer horno es de 300 toneladas diarias, y el crecimiento está planificado con hornos iguales, que producirán cal de alta calidad en el Departamento Sarmiento.

¿Cuál es la historia de Caleras San Juan y sus planes a futuro?

“El mercado de la cal quedará entre 3 o 4 empresas en San Juan, que representará al menos un 85% de la producción; en desmedro de los pequeños productores que se verán fuertemente afectados”.

3Q, una fuerte apuesta por el litio y la provincia de Catamarca

El proyecto 3Q –Tres Quebradas- tiene características excepcionales que lo transforman en una excelente oportunidad para la empresa Liex S.A., para la provincia de Catamarca y para la minería Argentina. El Sr. Waldo Pérez, Gerente General de Liex S.A. muestra todo su optimismo, gracias al rápido proceso que ha llevado desde el descubrimiento del proyecto en la provincia de Catamarca hasta la obtención de financiamiento en la Bolsa de Valores de Toronto.

“Si bien lo que se ve en superficie es una laguna, todos estamos acostumbrados a ver una laguna con agua, o en algún caso agua salobre. Lo que encontramos no es agua salobre sino salmuera hiperconcentrada, estas salmueras que contienen litio e incluso metales como cobre, molibdeno, zinc, plomo, litio que son aportes de las aguas termales.” De esta manera, Waldo Pérez –Gerente General de Liex S.A.- da a conocer la importancia del reservorio encontrando, enfatizando en que “la laguna es bastante homogénea, tanto en

de 1.000 ha. la laguna y está en contacto con el salar que cubre más de 10.000 ha con un contenido en litio en la salmuera de iguales características. La laguna es el reflejo expuesto del cuerpo mineralizado que se encuentra en el salar y ese es el producto que vamos a extraer, esto da una idea de la importancia del descubrimiento, es tan grande que se ve desde un satélite.”

“Es muy interesante porque los aportes termales tienen litio, están ingresando litio dentro del sistema, de laguna y del

superficie como en profundidad. Lo que se ve es un reservorio abierto de salmuera concentrada con alto contenido en litio. Este es uno de los dos únicos casos en el mundo, el otro está en China. Este es un caso muy especial, cubre más

salar. Esto es solo el principio, hay que hacer un estudio hidrogeológico, un balance hídrico, ver la composición química de esos aportes. En el sector norte, por ejemplo, no hay ingreso de agua dulce, sí salobres o termales con mucha carga

Sr. Waldo Pérez Gerente General de Liex S.A.

“Acostumbrados a ver una laguna con agua, o en algún caso agua salobre. Lo que encontramos no es agua salobre sino salmuera hiperconcentrada, estas salmueras que contienen litio e incluso metales como cobre, molibdeno, zinc, plomo, litio que son aportes de las aguas termales.”

metálica”, agrega el entrevistado, para destacar que ”en el sur, solamente hay un río que tiene agua dulce y donde no hay mineralización. Además, el salar es inmediatamente continuo y transicional con el lago, están en contacto, lo que se ve en la superficie es sal común, se ve como una superficie rugosa, con mucha textura. El cristalino se fractura y genera un horizonte muy poroso, con fracturas rotas de cloruro de sodio en la superficie. Esto es extremadamente poroso, extremadamente permeable y, adentro está la salmuera.”

“Este es un salar clásico de cloruro de sodio, que es diferente a un salar como Caucharí u Olaroz, que son salares terrígenos, que no tienen esta textura en su superficie, y allí hay pequeñas capas formadas por cloruro de sodio y otras formadas por arcilla, arena, rocas volcánicas, que es donde, si hubiera un yacimiento estaría ubicado. En el caso de Tres Quebradas la salmuera se ubica en las fracturas del cloruro de sodio que es muy poroso. Las partes que conforman esto son: el reservorio de salmuera altamente concentrada, en contacto directo con un salar, y hay un aporte de aguas termales al salar y al reservorio de salmuera, tanto de aguas alcalinas como ácidas. Todas ellas bajan

tanto en superficie como en profundidad. Se muestreó también el salar, el espacio poroso, la roca en la salmuera adentro del salar, al hacer un agujero en la sal, inmediatamente fluye la salmuera. La salmuera tiene más o menos la misma composición química del reservorio. El área del norte tiene el alto contenido de litio, con valores de alrededor de 900 mg/lt. Esto es realmente muy alto, y es sólo el promedio, porque los valores más altos son de 4.000 mg/lt.", explicó el Ejecutivo.

Sin poder disimular su emoción por el hallazgo y la particularidad geológica del sistema, Waldo Pérez expresó que “lo que hace muy interesante a todo el sistema, son los aportes hidrotermales que también tienen litio. Eso es tan novedoso y tan dramáticamente impactante que yo creo que debe haber una zona de fallas, por las que suben las aguas termales, donde se mezclan la salmuera que está en profundidad con el agua hidrotermal, que hace un especia de calesita de agua que la va subiendo y volviendo a tirar. De todas formas, eso hay que probarlo con perforaciones, lo tenemos que hacer. Sería un caso único en el mundo, no hay ninguna fuente geotermal en el mundo con los contenidos de litio que hemos visto acá. Entonces, o es algo muy raro o hay al-

“En el caso de Tres Quebradas la salmuera se ubica en las fracturas del cloruro de sodio que es muy poroso. Las partes que conforman esto son: el reservorio de salmuera altamente concentrada, en contacto directo con un salar, y hay un aporte de aguas termales al salar y al reservorio de salmuera, tanto de aguas alcalinas como ácidas.”

hacia el salar y hacia la laguna. Ellas le dan la composición química a todo ese sector”, concluyó el geólogo Waldo Pérez.

Los resultados de los análisis realizados al reservorio

El equipo de Liex S.A. ha realizado estudios preliminares, entre ellos el muestreo de la laguna que se hizo con un motor fuera de borda a batería de litio que trajo desde Alemania. “Hicimos el muestreo,

guna especie de contaminación cruzada entre el agua termal y el yacimiento de litio.”

Acerca de la composición química de las reservas encontradas tanto en el “lago” como en el salar propiamente dicho, el

La composición química y la relación entre el litio y otros minerales

Proyecto 3Q - Provincia de Catamarca

geólogo aclaró que “cuando buscas yacimientos de litio, lo más importante es el contenido de litio, pero no es la única variable. Es necesario tener bajos contenidos de sustancias y de impurezas que impiden la producción de litio. Una de ellas es el sulfato, que aumentan el costo de producción de litio porque para poder limpiarlos hace falta agregar cal, que hay que agregarla y mezclarla con la salmuera y si tienes mucho, simplemente no se puede extraer todo. Este proyecto tiene un bajísimo contenido de sulfato, precisamente la parte con muy alto litio tiene una relación sulfato-litio menor aún. Lo mismo pasa con el magnesio, tiene muy bajo magnesio. Es un proyecto increíblemente limpio, con escasas impurezas. Es el yacimiento con mayor concentración de litio de Argentina. Solo presentan mayor concentración en el mundo Atacama, Maricunga y Zahbuye en China. Aparte de estos proyectos, este es el de mayor ley de

Esto es el resultado de los primeros experimentos en laboratorio. Todavía tenemos que hacer una planta piloto in situ, hay que hacer las pozas en el lugar, evaporar por un año para que esto realmente se pruebe así. Pero los primeros indicios demuestran que podemos avanzar en el proyecto muy rápidamente debido a los bajos contaminantes que tiene. Este es un descubrimiento nuevo y estamos muy entusiasmados. Nunca pensamos que podíamos encontrar algo así en la Puna.”

Consultado acerca de la posibilidad de que el salar permita producir otros minerales como subproductos, Waldo Pérez manifestó que “estamos haciendo los estudios de laboratorio, pero esto generaría tres subproductos: potasio, ya que hay hasta 2% de potasio, este es el salar con más potasio de Argentina; además tiene calcio, y el cloruro de calcio es un producto que se utiliza para anticongelantes, no es un producto de gran valor agregado, pero tiene valor comercial. Además el salar posee algo de boro. Eso sería conceptualmente, desde el punto de vista de la composición química del salar, lo que podría ser producido”.

El litio y el ambiente en la Puna Catamarqueña

Este reservorio tiene una peculiaridad que muy bien detalla el Gerente de Liex S.A.: “hay una relación directa entre la vida y el yacimiento: hay una vega, que es un oasis. Es un lugar que recibe visitas turísti-

“Este proyecto tiene un bajísimo contenido de sulfato, precisamente la parte con muy alto litio tiene una relación sulfato-litio menor aún. Lo mismo pasa con el magnesio, tiene muy bajo magnesio. Es un proyecto increíblemente limpio, con escasas impurezas.”

litio.”

Este hecho es determinante a la hora de pensar las oportunidades a la hora de producir, ya que, como lo relató el entrevistado: “esto implica que nosotros podemos poner, simplemente, la salmuera a evaporar, sin costo adicional al que tengo en la bomba que lo extrae. Podemos avanzar en el proceso de evaporación muchísimo.

cas y en nuestra cabeza está hecho para ser preservado. No sólo no necesitamos tocarlo, sino que por su contenido de magnesio no se torna productivo. Donde hay vida no hay litio y donde hay litio no hay vida. En este caso tiene más que ver con las aguas termales y otros fenómenos que con el litio propiamente dicho. El sector donde están las vegas, y existe la vida, está en el extremo opuesto a donde nos-

otros trabajamos. Además la zona es muy inhóspita, está a 4.100 m.s.n.m. y no hay comunidades hasta el pueblo de Fiambalá que se sitúa a 160 km., que en la práctica son 4 horas de viaje. A pesar de la distancia estamos en directa relación con la comunidad, con la Intendenta de Fiambalá, trabajamos con ellos. Es la cabecera de área, aunque dentro del proyecto no hay comunidades.”

En este sentido surge importante el hecho de que “si bien la electricidad llega a Fiambalá, en la zona del proyecto no hay líneas eléctricas con lo cual la lógica sería evaporar y procesar en Fiambalá. Pero tenemos que hacer el Estudio de Factibilidad económica para lograrlo. Igualmente, estos proyectos no consumen mucha electricidad, ya que la extracción con bombas pueden funcionar con un panel solar, luego está el proceso de evaporación en sí que se evapora 36 veces de la concentración original. Hay algunas sales que van precipitando en el medio: cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio. Esa salmuera concentrada es la que se mete en una planta que puede llegar a consumir electricidad. No hemos decidido que vamos a hacer o como lo vamos a hacer, todavía“todavía", agregó el ejecutivo de Liex S.A.

Acerca del apoyo que han recibido por parte del gobierno provincial, el entrevistado fue muy claro al manifestar que “la Gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía

En relación a la coincidencia entre el descubrimiento y la incidencia de las políticas económicas en su rápida financiación, el Ejecutivo comentó que “en noviembre del año pasado descubrimos el yacimiento, con lo cual es casi del nuevo gobierno. Porque cuando se observa un lago, lo último que se va a pensar es que es salmuera. Todos los que han visitado la zona llegaron por el camino, tomaron una muestra en la vega y observaron que tenía mucho magnesio, además están presentes los flamencos, la vega, no hay mucho litio, desestimaron la oportunidad ya que nadie pensó que 50 km al norte había un sistema diferente, con otra química. Eso es lo que descubrimos. Son dos sistemas distintos, conectados visualmente, pero no geológicamente.”

Asimismo, continuó explicando que “las medidas del nuevo gobierno, algunas muy simples como liberar la situación del dólar le permite a la empresa invertir. Nosotros ya estamos financiados para hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. No sé si los inversores hubieran sido tan generosos bajo otras circunstancias. El camino desde el descubrimiento en noviembre hasta su listado en la Bolsa de Toronto fue rápido;

“Donde hay vida no hay litio y donde hay litio no hay vida. En este caso tiene más que ver con las aguas termales y otros fenómenos que con el litio propiamente dicho. El sector donde están las vegas, y existe la vida, está en el extremo opuesto a donde nosotros trabajamos.”

Corpacci, nos abrió las puertas de la provincia y el Ing. Micone también, están contribuyendo en todo. Hablamos de cómo desarrollar el proyecto y pusimos las pautas que para nosotros son muy importantes el compre local así como tomar mano de obra local. Entendemos que la provincia está en una situación muy especial, porque tiene minas que están cerrando yposeen muy buenos contratistas. Bajo la Alumbrera fue una escuela, por eso en Catamarca tenemos todo lo que podemos necesitar.”

trabajando en el campo, se tomaron las propiedades, como cateos o propiedades mineras, algunas áreas estaban libres, otras eran privadas y se adquirieron; además, tuvimos todo el apoyo de los grupos inversores del banco de inversión en Canadá que se mostraron deseosos de salir a ayudarnos; fue todo muy rápido: este es un descubrimiento de argentinos en Argentina, que se lista en Toronto, pero con inversiones privadas. Creo que es la primera empresa con proyecto de Argentina en listarse en Canadá en lo que va del año, y seguramente habrán más en el futuro”

El descubrimiento de 3Q y las condiciones políticas que permitieron su veloz avance

Reservorio de salmuera hiperconcentrada - Proyecto 3Q - Provincia de Catamarca

Creemos que Mariana es uno de los proyectos de salmuera más prometedores de la puna

Anthony Kovacs, Jefe de Operaciones de International Lithium, empresa que está explorando el proyecto Mariana en el Salar de Llullaillaco en Salta, puso en conocimiento las particularidades de un emprendimiento que producirá potasio en forma primaria y cloruro de litio como subproducto. El ejecutivo se explayó acerca de la asociación estratégica con la empresa china Ganfeng, experiencia que ya han puesto en funcionamiento en otros países.

International Lithium Company es una empresa que conoce el potencial minero argentino ya que, como lo relata Anthony Kovacs, “algunos de los fundadores de International Lithium Corporation (ILC) como Gary Schellenberg, realizan actividades exploratorias en el país en la década de 1990, primero en la provincia de San Juan. El Presidente de Litio Minera Argentina S. A., la compañía

La composición química tiene particularidades que el entrevistado explica diciendo que “la salmuera en el Salar de Llullaillaco, donde se encuentra el proyecto Mariana contiene grados moderados de litio y boro, además de ser muy rica en potasio. Los grados de potasio de Llullaillaco están entre los más altos de la Puna. Nuestro socio, Ganfeng Lithium Co. Ltd., es una empresa líder en la produc-

subsidiaria dueña y operadora del proyecto Mariana, Roberto Lara, es sanjuanino. Tanto él como los fundadores de ILC comenzaron a investigar oportunidades de litio en la Puna en el año 2009.”

ción de litio de China. Ellos han realizado análisis a la salmuera e indicaron que la concentración de litio es suficiente para sus propósitos.”

"La extensión del Salar de Llullaillaco, que es entre 10 y 15 kilómetros de extensión y los acuíferos de la salmuera se observan desde la superficie y tienen más de 200 metros de profundidad lo cual indica un volumen de salmuera considerable."

Salar de Llullaillaco - Proyecto Mariana - Provincia de Salta

La empresa llevó a cabo análisis, como “evaporaciones y análisis de encalado realizados recientemente que indicaron que la salmuera de Llullaillaco responde bien a un menor porcentaje de cal del esperado para extraer el magnesio y otras impurezas durante el proceso de concentración de litio. Esto tiene implicancias favorables en el potencial económico del proyecto”, comentó con entusiasmo el Jefe de Operaciones. Otro dato relevante es “la extensión del Salar de Llullaillaco, que es entre 10 y 15 kilómetros de extensión y los acuíferos de la salmuera se observan desde la superficie y tienen más de 200 metros de profundidad lo cual indica un volumen de salmuera considerable. Los análisis iniciales del bombeo indicaron que posee un alto flujo de velocidad de los acuíferos cercanos a la superficie, el cual es una característica determinante para la operación de la planta de salmuera. Además, la concentración de litio y la química a él asociada aparece relativamente consistente desde la superficie hasta la profundidad, lo cual sugiere que un procesamiento único serviría para toda la salmuera. Esto simplificaría el procesamiento y reduciría los costos”, indicó Anthony Kovacs.

En una industria que se desarrolla en lugares remotos del país, las ventajas logísticas suponen un factor determinante de la factibilidad económica de un proyecto. Por ello, el representante de International Lithium Company destacó que “si bien el salar está situado en una región remota de la puna, está cercano al ferrocarril Huaytiquina que une Salta con Antofagasta en Chile. Creemos que este ferrocarril podría dar al proyecto Mariana la mejor infraestructura de transporte de la Puna. Además el proyecto se encuentra

El joint venture

entre ILC y GFL

Respecto a los alcances del joint venture entre International Lithium y la empresa china, Ganfeng Lithium, el Jefe de operaciones relató que “Ganfeng Lithium estaba interesada en asegurar la provisión de material puro para su negocio de productos manufacturados de litio. Ellos entendieron que ILC era un grupo de exploración que podría identificar proyectos con una alta calidad de mineral en un estadío temprano de desarrollo y adquirir esas propiedades a un costo bajo. Por eso ellos invirtieron directamente en ILC desde 2011 y actualmente poseen aproximadamente el 15% de la compañía. Juntos entramos en dos joint ventures, uno en Irlanda para un proyecto de litio en pegmatita (el proyecto Avalonia) y el proyecto de litio y potasio Mariana en Salta, Argentina. Tenemos ciertos acuerdos legales que rigen nuestra relación comercial y la operatoria del joint venture. La propiedad delos proyectos está controlada por la propiedad porcentual de las compañías subsidiarias, dueñas de los proyectos en los respectivos países”.

Los próximos pasos del Proyecto Mariana

Anthony Kovacs explicó que “acabamos de anunciar un presupuesto de US$12 millones para el proyecto Mariana; esos fondos serán usados para definir los recursos, realizar estudios de campo del proceso de evaporación, el desarrollo del procesamiento y los estudios ambientales, de ba-

“Ganfeng Lihtium posee actualmente un 15% de IFC; juntos han entrado en dos joint ventures, uno en Irlanda para un proyecto de litio en pegmatita (proyecto Avalonia) y el proyecto de litio y potasio Mariana en Salta”.

cercano al Proyecto de cobre Taca Taca. Teniendo en cuenta todas estas características, creemos que el proyecto Mariana es uno de los de salmuera más prometedores de la puna.”

lance hídrico y sociales necesarios para realizar la declaración de impacto ambiental y obtener el permiso para la construcción de la planta piloto. Esperamos poder solicitar los permisos para la planta piloto en un año.”

Teniendo en cuenta la composición química de la salmuera, la consulta por el proceso químico y la posibilidad de elaborar algún subproducto, el Jefe de Operaciones resaltó que “a pesar del hecho de que llamamos a Mariana un proyecto de litio, en realidad es más un proyecto de potasio que de litio. Nosotros estimamos que utilizaremos el proceso de evaporación convencional para concentrar la salmuera. El potasio se precipitará primero en el proceso de concentración: estamos

bida desde el primer momento. Sobre ello, Anthony Kovacs comentó: “nos hemos reunido con el Secretario de Minería y el Ministro de Ambiente de Salta en muchas ocasiones. Siempre fuimos muy bien recibidos. El Salar de Llullaillaco es una porción única del mundo y hemos acordado realizar un proyecto que sea sustentable, medioambientalmente sostenible y beneficioso económicamente para la comunidad de Tolar Grande. Nuestro proyecto está aún en un estadio

apuntando a producir cloruro de potasio (fertilizante) para la agricultura local como producto primario. La concentración posterior va a producir como subproducto cloruro de litio.”

En Salta, la empresa fue muy bien reci-

relativamente temprano, por ese motivo no hemos tenido ninguna reunión en relación con la licencia social y el apoyo requeridos por el gobierno. Pero el gobierno nos ha indicado que ellos nos ayudarían cuando llegue el momento de realizarlo.”

"A pesar del hecho de que llamamos a Mariana un proyecto de litio, en realidad es más un proyecto de potasio; estamos apuntando a producir cloruro de potasio (fertilizante) para la agricultura local como producto primario."

Toyota Argentina afianza su compromiso con la minería con atención especial

al cliente del sector

Toyota posee interés en seguir acompañando el desarrollo minero que representa la industria minera Argentina. Para ello, los Sres. Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina y Bernardo Fernández, Gerente General de la empresa, explicaron el compromiso de Toyota desde su casa matriz que se evidencia en las decisiones que la compañía ha ido tomando en estos años.

La feria minera de San Juan organizada por PANORAMA MINERO fue incluida en el calendario internacional de Toyota: éste es un hecho trascendente que evidencia el rol que la empresa a nivel global le otorga a la minería Argentina. Sobre la relevancia de este hecho, Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina explicó que "cuando pensamos en un proyecto de expansión en Argentina, pensamos en algunos hechos puntuales que significaban una demanda mayor de camionetas: la agricultura, el 50% de la soja

países con mayores recursos, es un gran potencial de desarrollo pensando que en el futuro todos los autos van a ser eléctricos, híbridos, y para ello se necesitan baterías de litio. Hay un potencial muy grande para el cual se necesitan pick ups, y por eso Toyota decide invertir junto a la región, que tiene un desarrollo como es el litio."

Las expectativas de Toyota en Argentina fue uno de los tópicos acerca de los cuales se consultó al máximo referente de la empresa,

“Creemos que Argentina va a tener un rol de liderazgo en explotación minera en los próximos años. Tenemos la fabricación de las Pick Ups acá y, en el caso específico de San Juan, junto con el concesionario de la zona que es el especialista en como equipar una camioneta para hacer el trabajo minero.”

del mundo se planta en el Mercosur y, el segundo punto importante era la minería que en América es una región superavitaria junto con China. Creíamos que con las condiciones actuales iba a haber un retorno de inversiones a la explotación minera de toda la región, especialmente de Argentina. De hecho, Toyota tiene una participación en la explotación de litio, porque al ser Argentina uno de los tres

quien destacó: “nosotros creemos que Argentina va a tener un rol de liderazgo en explotación minera en los próximos años. Tenemos la fabricación de las Pick Ups acá y, en el caso específico de San Juan, junto con el concesionario de la zona que es el especialista en como equipar una camioneta para hacer el trabajo minero. Queremos empezar a localizar la producción de accesorios para la explotación mi-

Sres. Bernardo Fernández Paz, Gerente General de Toyota Argentina S.A., y Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina S.A.

nera. Esos accesorios no sólo venderlos en Argentina, sino también exportarlos junto a nuestras camionetas a toda la región.”

En este sentido, los accesorios son el diferencial de la marca en el sector. Así lo explicó Bernardo Fernández Paz: “en general lo que hacen los accesorios es adaptar los productos Toyota a la robustez necesaria para los caminos del área minera, la exposición a las grandes alturas y el uso severo que se le da durante toda la explotación minera. Hacer un producto duradero, que sea confiable para el uso que tiene la minería que es realmente muy exigente.” A estas palabras, Daniel Herrero agregó que “para nosotros la minería es muy querida porque es un sector que ha sido muy fiel a la marca. Cuando uno recorre las mineras, ve de que casi todos los vehículos que se utilizan son de nuestra marca. Tenemos que estar cerca de ellos, viendo qué más le tenemos que agregar a nuestros vehículos de producción normal para que llegue a prestar el servicio que necesita el sector”.

Así, la investigación y el desarrollo se presentan como vitales para alcanzar el objetivo que la empresa se propone. Bernardo Fernández Paz informó que Toyota posee “centros de desarrollo en todo el mundo y disponemos de un muy fuerte feedback del usuario de la marca. Nosotros tenemos que considerar que un 50% de lo que se agrega al nuevo vehículo proviene de las necesidades del cliente; le agregamos lo que es seguridad, consumo de combustible, en función de los requerimientos del futuro. Desde el punto de vista de las necesidades escuchamos al cliente, a ver qué es lo que tiene que tener el vehículo para que pueda satisfacer las necesidades que tiene en su uso diario. En el caso de las mineras, a veces los usos son un poco extremos y se hace difícil

ciona el producto, qué necesidades de robustez requiere la camioneta, y con esa información el uso cotidiano. Volver y desarrollar los accesorios: la ingeniería de desarrollo de accesorios se hace localmente, en Argentina. El desarrollo de los planos, las pruebas tanto en terreno como en Japón, con los accesorios desarrollados en Argentina para darle una seguridad al usuario de que ese accesorio es de calidad y es perfectamente compatible con la camioneta. Normalmente, tenemos ingenieros que visitan las minas para ver el uso en el día a día y poder adaptar o mejorar lo que nosotros tenemos.”

El mantenimiento es cada vez más importante en nuestra industria y la empresa tiene muy claros los requerimientos extremos de la minería. En este sentido, el Presidente de Toyota Argentina manifiesta la política de la compañía en el sector aclarando que “nosotros nos adaptamos a los requerimientos del cliente. Hubo un momento, por ejemplo en Minera Alumbrera, cuando había en la mina un taller de repuestos y servicios para el mantenimiento de esas camionetas. Entendemos que son camionetas que tienen que estar todo el invierno en marcha y no se pueden parar. Hay que cambiar el aceite en invierno, en marcha, porque la misma temperatura implica que no se pueda parar. Hay que estar, y creemos que hay que adaptarse a las necesidades del cliente, entonces depende del requerimiento ya que a veces en la mina no es fácil bajar y subir en el día. Uno tiene que adaptarse y hemos tenido ejemplo de nuestros talleres móviles prestando servicio directamente, abriéndose un punto de servicio directamente en la minera. En primera instancia el servicio técnico móvil, que es una camioneta con técnicos, repuestos e insumos para ir a dar el servicio a la minera y, si vemos que se justifica,

“Para nosotros la minería es muy querida porque es un sector que ha sido muy fiel a la marca. Cuando uno recorre las mineras, ve de que casi todos los vehículos que se utilizan son de nuestra marca; tenemos que estar cerca de ellos viendo que más le tenemos que agregar a nuestros vehículos de producción normal para que llegue a prestar el servicio que necesita el sector”.

poner una camioneta que se usa en el campo con las condiciones que necesita una camioneta minera. Ahí viene el proceso de compañías como González que terminan de hacer lo que la minera necesita. Una jaula antivuelco es algo muy necesario en la minera, pero para alguien que la maneja en un campo o en la ciudad es totalmente innecesario. Ahí uno termina esa adaptación del vehículo para que le llegue al usuario de la minera con todas las mejoras. Por eso es importante para nosotros comunicarnos con la minera, y ver cómo fun-

hacemos un puesto permanente de mantenimiento al servicio de la mina. Depende del nivel de actividad. Es muy importante que no deleguemos el cuidado técnico profesional, y el cuidado del medioambiente ya que al trabajar en las reparaciones debemos tener cuidado con los desechos y residuos que tenemos que tirar, traerlo de vuelta y procesarlo a disposición final y no dejarlo en manos de terceros. El servicio de estar yendo a hacer el mantenimiento en la mina impacta en la productividad que se puede obtener de las ca-

mionetas, que son máquinas herramientas, y esto implica no sacarlas de la operación de seguridad por un día entero para traerlas a la ciudad para hacerle el mantenimiento. Hay muchos factores que influyen para hacer que crezcan en la productividad en el servicio.

Por último, los ejecutivos comentaron el modo en que la VI Exposición San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, organizada por PANORAMA MINERO, impactó en la visión del futuro del sector minero argentino.

Daniel Herrero expresó que “para nosotros

fue muy bueno y creemos que esa exposición es una clara señal del cambio de humor en relación a la inversión en minería. Es muy bueno para nosotros ver que muchos proyectos que están dormidos, hoy vuelven a reactivarse y a pensar en cómo invertir y como generar de nuevo trabajo. Fue muy bueno que la exposición se convierta en un foro donde se pueda canalizar todas esas expectativas o percepciones positivas de lo que viene. Creo que tienen que seguir y hay que seguir apostando. Los proveedores están esperando ese movimiento.”

Enaex, presentó su know how internacional en Olavarría

El I Seminario Técnico de Perforación y Voladura organizado por Enaex en la ciudad de Olavarría, tuvo ponentes internacionales de muy alto nivel y una nutrida concurrencia entre los que se destacaron las principales canteras y caleras de la región.

El evento fue declarado de interés municipal y contó con la presencia del Ing. Cesar Cortina, Subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Olavarría, quién dio por inaugurada la jornada, señalando que “en Olavarría, para nosotros, el sector minero es algo que traemos en nuestro ADN, porque nuestrodesarrollo económico ha sido, en gran parte, gracias al desarrollo minero. Hoy, en una etapa nueva del país, se espera un desarrollo económico que va a afectar mucho a nuestros sectores, la minería y la construcción. A nosotros nos interesa apoyar el desarrollo de la minería, sustentable, conviviendo con la gente, con las localidades. Sabemos que se puede hacer

presa por trabajar en conjunto con las empresas mineras de Olavarría; “estamos en un negocio que es muy importante, no solo para las empresas, no solo para nosotros sino también para el Municipio, para el país y para todas las personas que necesitamos desarrollar esta nación y tener la actividad que Argentina se merece. Siempre escuché que Argentina tiene un potencial minero enorme, la cordillera la comparte con Chile y hay mucho potencial de desarrollo. Es responsabilidad nuestra que dejemos de hablar de potencial y pasemos a hablar de potencia. Que seamos una potencia depende de nosotros."

“Siempre escuché que Argentina tiene un potencial minero enorme, la cordillera la comparte con Chile y hay mucho potencial de desarrollo. Es responsabilidad nuestra que dejemos de hablar de potencial y pasemos a hablar de potencia” (Ing. Diego Hernández, Gerente General de Enaex Argentina)

minería cerca de viviendas, y que ustedes que son los responsables que de esto lo van a hacer muy bien.”

El Ing. Diego Hernández, Gerente General de Enaex Argentina, quien compartió el estrado con el Subsecretario de Desarrollo Económico, destacó el interés de la em-

Luego de exponer la conformación del grupo Enaex, el Gerente afirmó: "nos hemos transformado, de ser una empresa con presencia sólo en Chile a operar en el mundo. No sólo producimos materia prima, sino también fabricamos el producto y también hacemos el servicio de voladuras. Queremos, cada vez más, invo-

Ing. Diego Hernandez, Gerente General ENAEX Argentina

Ing. Cesar Cornejo, Subsecretario de Desarrollo Económico de Olavarría

lucrarnos en el proceso, involucrarnos con el dolor que tiene el productor cuando habla de costos, de granulometría, qué significa el precio del mercado, qué pasa cuando este precio aprieta, cuando la demanda baja y cómo hacemos para mantener el negocio.”

mienta de optimización que no está disponible en el sistema pirotécnico o eléctrico. Esta es la gran diferencia: los motivos para utilizarlo son la seguridad, la fragmentación y el cuidado medioambiental, todo esto supone el control de riesgos.”

“Los detonadores de iniciación electrónica son una herramienta para optimizar la transmisión de onda en el macizo rocoso, esa es la principal función del detonador. El detonador Davey Bickford contiene cuatro sistemas, el IP, OP, UG y Davey Seis, cada uno pensado para diferentes operaciones de la minería pero los cuatro con el mismo detonador. Estos agregan a las ventajas de los detonadores electrónicos el hecho de que trabaja con un condensador de alimentación que sirve para probar el detonador durante la programación. El condensador o capacitor de disparo, establece una separación física de energía que solo se conecta cuando se va a hacer el disparo. La gran estrella de la empresa es el sistema Smart Chunt, que hace que el circuito, cuando está energizado aún siga abierto, permitiendo que el detonador esté testeándose en todo mo-

“El M2C (Mine to Crushing) aumenta la productividad logrando mayor eficiencia del proceso (voladura hasta la planta), aumento de la disponibilidad de equipamientos /a reducción de los costos de mantenimiento, obtención de productos con mejor forma, reducción del consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero.”

(Ing. Silvio Corsini, Gerente Técnico de Britanite Brasil)

mento hasta el disparo. No existe otro sistema que permita hacerlo, es totalmente controlable, puede anticipar problemas y dar la opción de cambiar la situación.”

Ing. Danilo Vieira, Gerente Técnico de Britanite Brasil

“Davey Bickford es una empresa líder en tecnología de iniciación electrónica. Los detonadores electrónicos tienen un circuito con uno o más chips y capacitores. Su capacidad de detonar es de alta precisión, porque permite programarlos con desfasaje de tiempo de una milésima de segundo. Eso es un avance muy importante cuando trabajamos con distintos tipos de rocas; cuando se busca una fragmentación específica, son una herra-

Ing. Silvio Corsini, Gerente Técnico de Britanite Brasil.

"Sistema de implementación Electrónica"

"Principales Aspectos e Impactos en los costos de las mejores prácticas en voladuras de canteras M2C"

El Equipo de Enaex en Olavarría

Ing. Danilo Vieira, Gerente general Zona Atlántica de Davey Bickford

Ing. Silvio Corsini, Gerente Técnico de Britanite Brasil

“Hasta el momento, los explosivos eran la manera más barata y más eficiente de hacer la fase de la perforación-voladura. El explosivo es una fuente con alta concentración energética compacta y confiable, controlable, flexible, con bajo costo y segura. Son adecuados para la quiebra de la roca al liberar energía de dos maneras: como energía de choque que fisura y quiebra el macizo rocoso; y como energía de los gases que aumenta las fisuras y también quiebra el macizo.”

“Para comparar los costos tenemos que entender que lo que importa es la energía aplicada al macizo. Teniendo en cuenta los costos de energía, según datos de nuestro trabajo en minería aurífera, con una roca con resistencia parecida al granito, el costo por tonelada de la perforación en la voladura es de US$0,15, en el chancador primario es de U$S0,75, en la molienda SAG US$3,75. Pero lo que más importa es que la energía consumida por tonelada en la voladura es diez veces menor en el chancado. Esto demuestra el gran potencial de implementar una estrategia para lograr beneficios en el proceso aguas abajo de la conminución. Más energía en la tronadura implica economía en chancado y molienda. Este es el principio de M2C (Mine to crushing): aumentar la energía en la tronadura para lograr beneficios en los pasos posteriores del proceso. Para ello, la metodología es realizar un análisis de cada operación unitaria, pero

reducción del consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero. Además reduce el costo global del “yacimiento hasta la planta” y logra el objetivo principal: la maximización de la rentabilidad de la operación como un todo. Alcanzando aumento de la capacidad de la planta de 5% a 20% (sin inversión en equipamientos), reducción del tiempo de carguío en la mina de 5% a 10%; reducción de costos de carguío y transporte en la mina de 8% a 10%. Además la reducción de costo de mantenimiento de los equipamientos de carguío, transporte y procesamiento que todavía no se cuantificó.”

Ing. Antonio Guerra Castellón, Jefe de Fragmentación de Roca de Enaex

“Es necesario aprovechar inteligentemente la tecnología disponible y aplicar estos mismos desafíos a las voladuras, que son la primera fase del proceso; buscamos optimizar cada proceso (perforación, carguío, chancado, entre otros) y el costo del producto final. Las técnicas que intervienen son la perforación, el carguío de explosivos y la voladura. El aumento de productividad se mide por el mayor tone-

“El M2C (Mine to Crushing) aumenta la productividad logrando mayor eficiencia del proceso (voladura hasta la planta), aumento de la disponibilidad de equipamientos / reducción de los costos de mantenimiento, obtención de productos con mejor forma, reducción del consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero.” (Ing. Silvio Corsini, Gerente Técnico de Britanite Brasil)

con una mirada global que permite hacer cambios en la voladura, si ese análisis no incluyera al chancado y la molienda se podrían perder los beneficios.”

“El M2C aumenta la productividad logrando mayor eficiencia del proceso (voladura hasta la planta), aumento de la disponibilidad de equipamientos / reducción de los costos de mantenimiento, obtención de productos con mejor forma,

laje por voladura y la mayor velocidad de extracción. La mejora de la fragmentación supone el diseño de la perforación y el carguío, seleccionar el explosivo según las condiciones del macizo rocoso, retardos de salidas, secuencias de salidas. Estos procesos intervienen en el transporte (a través de la granulometría, la mejora en los costos, menor mantenimiento y daño, mayor disponibilidad) y en el chancado

“En búsqueda de la excelencia en voladuras de canteras”

Ing. Antonio Guerra, Jefe de Fragmentación de Roca de Enaex (Chile)

Las jornadas de Enaex contaron con muchos asistentes, quienes canalizaron el conocimiento impartido por el especialista en perforación y voladura.

Testimonios de asistentes destacados

“Es muy importante recibir este nivel y calidad de expertos, considerando que para el partido de Olavarría el sector minero es el principal vector de desarrollo económico que ha tenido en las últimas décadas, y nos reconforta poder contar con empresas que están preocupadas por continuar evolucionando en calidad, diversidad de productos y dentro de la mejora continua que buscan esas empresas, promover la capacitación de todo el sector minero. Buscar una minería cada vez más segura, que respete el manual de buenas prácticas que tenemos implementado en nuestro partido, que permita una convivencia lo más fluida posible entre el sector minero y el resto de las actividades económicas y urbanas de las ciudades.” (Ing. Cesar Cortina, Subsecretario de Desarrollo Económico de Olavarría)

“El hecho de que este nivel de profesionales hayan venido a Olavarría son señales de que hay un cambio que estábamos necesitando, y este tipo de jornadas, en la medida que se puedan seguir repitiendo y con este nivel de profesionales, afirma que tenemos mucho para seguir mejorando. Esto nos impone un desafío, nos motiva y nos obliga a saber que podemos seguir mejorando.” (Ing. Enrique Patrón Costas, Presidente de Canteras Piatti S.A.)

“Algunos de los aprendizajes del Seminario son el conocimiento, muchas herramientas que están disponibles para achicar las distancias que hoy nos separan, producto de no estar bien informado, pensar que son demasiado caras. Hoy las distancias de poder implementar esa metodología de trabajo se ha ido achicando año tras año.”(Ing. Enrique Patrón Costas, Presidente de Canteras Piatti S.A.)

“Si bien la minería es el principal sector productivo del partido, tiene una perspectiva de futuro muy expectante porque lo que se está viendo es que la obra pública comienza a generar proyectos nuevos. Con Enaex la idea es trabajar en conjunto, llevar las buenas prácticas mineras adelante. Trabajamos en mesas de diálogos y consenso, nos juntamos todos los mineros, la comunidad y la municipalidad donde permanentemente estamos viendo como visualizar la acogida que tienen los proyectos mineros en la comunidad y también ordenar y zonificar la actividad para que tengamos un desarrollo urbano y un desarrollo minero continuo y ordenado. Enaex es una empresa que se ha instalado, ha generado nuevos productos, ocupa mano de obra, colabora con la Responsabilidad Social vinculándose a la formación de nuevos profesionales.Son recibidos por Enaex,los capacita y les genera pasantías, por ello estamos en permanente contacto. El municipio está para acompañar, para crecer junto a ellos, pero también para gestionar el control sobre la actividad minera.” (Ing. Cesar Cortina, Subsecretario de Desarrollo Económico de Olavarría)

(menor esfuerzo, mayor vida útil, sin obstrucción, mayor ahorro de energía).”

“La solución es una buena voladura, que aumenta la productividad y baja el costo global de producción. La voladura es una ciencia que nos lleva de tronadura a tro-

nadura a hacer un estudio, teniendo en cuenta todos los intereses del cliente, los de la comunidad y los míos. Usando los mismos diseños y realizando cambios en algunos parámetros, podemos variar los resultados.”

“A partir de un análisis FODA, Enaex propone realizar un estudio de los procesos operacionales actuales y estudiar las optimizaciones que se pueden lograr. La propuesta es trabajar en pos de la mejora continua.” (Ing. Antonio Guerra Castellón, Jefe de Fragmentación de Roca de Enaex)

Algunas semblanzas desde Enaex

“La relación de Enaex y el know how que posee con las mineras de la región está definitiva por el hecho de que Enaex tiene técnicos capacitados y herramientas para hacer las mediciones necesarias para crear la mejor estrategia para el proceso del cliente, para decirle cuál es la estrategia de voladura que le da beneficios de chancado, carguío, transporte y todo el proceso aguas abajo. Porque tenemos herramientas para medir, para controlar y para hacer simulaciones, de forma tal que no se necesite hacer pruebas en el campo. Enaex va a proveer al cliente de una nueva estrategia para hacer de manera distinta lo que hace hoy, para lograr beneficios en la economía de energía.”(Silvio Corsini, Gerente Técnico de Britanite Brasil.)

“ENAEX organizó este Seminario en la localidad de Olavarría porque estamos convencidos que la mejor manera de aportar valor a una industria o a cualquier acción humana es aprender con el otro, es decir, aprender con el colega, con el cliente, con la comunidad, lo cual es muy diferente de aprender del otro. En el primer caso se suman experiencias, se comparte el conocimiento, es posible distinguir diferentes miradas de lo que ocurre, en resumen se presentan diversas miradas y ahí está la riqueza que nos permitirá aprender, lo cual nos transforma y nos da poder. Si aprendemos todos juntos el camino será más fácil y podremos disfrutar lo que hacemos. Nuestro equipo realizóun relevamiento conversando con cada una de las personas que participaron en el seminario, descubriendo que todos queríamos juntarnos, entonces lo propusimos y resulto un éxito. Hoy decimos que este fue el primero de muchos encuentros futuros, imaginamos presentaciones no solo de nuestro equipo sino también de casos relatados por los propios protagonistas, es decir, los productores.” (Diego Hernández, Gerente General de ENAEX Argentina)

“Es necesario hacer un estudio de cómo es el proceso del cliente, ya que cada proceso puede ser muy parejo pero no son iguales. Cada uno tiene sus características, sus propiedades y su desempeño. Conociendo muy bien esto, se puede hacer el modelo matemático de cada unidad de proceso, de cada operación unitaria y después mirar los pisos comunes de manera de descubrir el impacto que cada uno genera en el otro. Lo primero que genera impacto es la perforación y la voladura. La metodología parte de esto, una variación global, el impacto de la estrategia para lograr el impacto en la productividad en todo el proceso.” (Silvio Corsini, Gerente Técnico de Britanite Brasil.)

“Para ello recomendamos generar un programa de estudios de las voladuras y los procesos agua abajo para mejorar la productividad. Es necesario que ese estudio analice todos los parámetros que intervienen en la obtención del producto: la perforación, el carguío, la iniciación, el diseño, la granulometría, las vibraciones y transporte y el chancado, solo por men-

“El equipo de ENAEX en Olavarría está integrado por: Ing. Cesar Terrera, Jefe de Planta; Ing. Luis Ingrisani, Jefe de Mantenimiento; Técnico en Higiene y Seguridad: Néstor Pettachi, Prevencionista; Ing. Elvio Nieto, Jefe de Asistencia Técnica; Sr. Mauricio Palmieri, Supervisor de Voladura. Todos ellos con el apoyo de las siguientes personas: Ing. Jorge Mosert: Sub Gerente de Operaciones; Ing. Oscar Nesci, Sub Gerente de Producción; Lic. Jorge Casado, Jefe de Higiene y Seguridad; C.P.N. Alejandro Zanette, Jefe de Administración y Almacenes; Ing. Juan Merediz, Gerente Auditor.” (Diego Hernández, Gerente General de ENAEX Argentina)

cionar algunos.”

“A partir de un análisis FODA, Enaex propone realizar un estudio de los procesos operacionales actuales y estudiar las optimizaciones que se pueden lograr, según los planes específicos de cada faena, utilizando para ello todas las herramientas que tenemos. La propuesta es trabajar en pos de la mejora continua.”

Regional URUMAN - Fray Bentos 2016

"Capacitación continua, pilar del desarrollo"

Los días 1 y 2 de Setiembre de 2016 la Sociedad Uruguaya de Mantenimiento, Gestión de Activos y Confiabilidad (Uruman) celebra su 1er Seminario de carácter regional bajo el lema: "Capacitación continua, pilar del desarrollo". Dicho evento ha sido declarado de Interés Departamental por la Intendencia de Río Negro.

En la Sala de Conferencia “Los Puentes” del Parque Industrial (ex Anglo) y durante dos días gerentes, profesionales, técnicos, operadores, estudiantes y docentes que se desempeñan en diversos ámbitos del Mantenimiento, la Gestión de Activos y la Confiabilidad en organizaciones públicas y privadas de la región, podrán intercambiar conocimientos y generar vínculos con otros actores del sector.

Entre las actividades previstas se pueden destacar: - Conferencias y charlas técnicas orientadas a los temas y problemáticas vinculadas a empresas públicas y privadas con actividad en la región. - Mesas Redondas de debates técnicos y gerenciales.

- Visita al Museo de la Revolución Industrial, Ex Anglo. - Visita a la Planta Industrial de UPM. - Cierre artístico en el Teatro Young.

El discurso inaugural estará a cargo del Intendente de Río Negro Ing. Agr. Oscar Terzaghi.

URUMAN es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a profesionales y técnicos del sector Mantenimiento, Gestión de Activos y Confiabilidad. Entre sus integrantes se encuentran los responsables de operar y mantener infraestructuras industriales y de servicios, en sectores tales como Energía, Minería, Transporte, Agroalimentario, Petróleo, Marino, Aeronáutico, y Facilities como ser Shopping Centers, Teatros, Hospitales, Edificios de Oficinas y Zonas Francas, entre otros.

Pretendemos con esta actividad poner el foco en el desarrollo de la confiabilidad de los activos físicos de las empresas y organizaciones, públicas y privadas, entendiendo esto como un factor clave para lograr los objetivos de la organización. Pretendemos también destacar la necesidad de asegurar la confiabilidad de los activos patrimoniales, productivos, logísticos, tecnológicos, turísticos o de cualquier otra clase de servicios, cuyo objetivo es la productividad, lograr su mantenimiento a costo razonable, y hacer posible que brinden productos o servicios de calidad, sin generar riesgos intolerables en la salud y seguridad de los trabajadores, en la comunidad y en el medio ambiente. Este Seminario ofrecerá además a todos los participantes la posibilidad de generar vínculos entre colegas y potenciales proveedores y clientes, lo que les permitirán acceder a una mayor oferta de oportunidades de crecimiento profesional y de negocios. Este "1° Seminario Regional URUMAN – Fray Bentos 2016" forma parte, para nuestra organización, de una serie de hitos importantes que nos acercan al cumplimiento de nuestros objetivos: durante 2016 hemos además firmado convenios de colaboración honorarios con la Intendencia de Montevideo el Instituto Normal de Enseñanza Técnica INET, organizado cursos de formación con profesionales extranjeros de primera línea, y tenemos planeado celebrar nuestro 12º Congreso Anual, el cual será también centro oficial de conmemoración de los 30 años del Comité Panamericano de Mantenimiento (COPIMAN).

Más información en: uruman.org

Por entradas al Seminario: Ing. Laura Alonso Cel. 094 275409 evento@uruman.org

Panorama de empresas mineras

Cerro Moro: Se invertirán US$224 millones en 2017-2018

Se trata de uno de los proyectos de más rápido desarrollo de los últimos tiempos, situado en el prolífico Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz: Cerro Moro se encuentra en etapa de desarrollo y con planes concretos de iniciar producción de oro y plata a comienzos de 2018.

Los resultados correspondientes al Segundo trimestre del año en curso fueron el escenario para que Yamana Gold trazara el presente y futuro inmediato de un emprendimiento llamado a ser uno de los más importantes actores de la industria minera metalífera Argentina de los próximos años.

En 2015, la compañía canadiense tomó la decisión de proceder con la construcción del proyecto, y con la actualización de los parámetros de Cerro Moro respecto a los tiempos y montos de inversión, el programa de trabajo del año en curso incluye el despliegue de actividades de construcción en sitio, la continuidad de la ingeniería de detalle, así como el avance en minería subterránea a efectos de tener un mejor entendimiento de las condiciones mineras in-situ.

Yamana Gold informó que los gastos planeados para 2016 serán de unos US$53 millones aproximadamente, dejando un total de US$224 millones para invertir en 2017 y 2018, sabiendo que la mayor parte de esta cifra será erogada principalmente durante 2017. Este pronóstico de ejecución permite mayores actividades exploratorias para aumentar el tamaño de los recursos mineros de Cerro Moro, sumado a la mejora de la categoría de los recursos mineros existentes a la actualidad. La compañía estima que el proyecto Cerro Moro también ofrece oportunidades significativas para la conversión de recursos mineros en reservas mineras, así como nuevos descubrimientos en la propiedad.

El proyecto Cerro Moro contiene varios depósitos de oro y plata epitermales de alta ley, algunos de los cuales serán explotados por el método a cielo abierto, y otros por vía subterránea. El estudio de factibilidad está basado en una producción anual aproximada para los tres primeros años de 150.000 oz de oro y 7,2 Moz de plata, y con una producción promedio de 130.000 oz de oro y 6,4 Moz de plata aproximadamente sobre una vida útil inicial de seis años, utilizando una tasa de procesamiento de 1.000 toneladas diarias. El proceso minero consistirá de trituración standard, molienda y circuito de flotación con decantación contra corriente y circuito Merrill Crowe incluido.

Durante el Segundo trimestre, Yamana Gold continuó mostrando un buen progreso en sus objetivos de desarrollo; se han completado 325 metros de desarrollo subterráneo total para el año en curso (617 metros es la meta para 2016), lo que posiciona a la organización por delante de los plazos, proveyendo tiempo adicional para un mayor desarrollo de los Recursos Humanos destinados a las operaciones subterráneas. El despliegue de la construcción en sitio está incluyendo los trabajos de movimiento de suelos a granel –cerca de su finalización- a lo que hay que sumar al contratista de hormigón que se ha movilizado a sitio. En forma consistente con el plan original, el progreso de la ingeniería de detalle indica un 73% de avance sobre un objetivo de alcanzar el 85% para fin de año.

Estos incrementos gestan escenarios favorables para el proceso de construcción y detalles relacionados con la planta, eliminando ambigüedades en el cronograma de construcción y demoras potenciales. Ejemplo de ello es la finalización de la fase 2 de construcción del campamento así como del dique de colas.

La inversión de Calidra potencia el sector de la cal de San Juan

El reciente anuncio de que Grupo Calidra, el gigante mexicano de la cal ha conformado una asociación con Cefas S.A., uno de los referentes de la producción local, ha puesto de relevancia, nuevamente, que la industria de la cal Argentina, y de la provincia de San Juan en particular, está jugando un rol cada vez más determinante.

Cefas S.A. es una organización consolidada con más de dos décadas de trayectoria en el sector de la cal en Argentina; posee varias operaciones en nuestro país, destacando su planta Padre Bueno en la localidad de Los Berros, provincia de San Juan. Cefas S.A., al momento, es el segundo productor de cal de Argentina.

Por su parte, el Grupo Calidra, con sede central en México, pose más de un siglo

de trayectoria en el mercado, afianzándose como el principal productor de cal de América Latina, y el cuarto a nivel mundial.

El Grupo Calidra ya comprometió una inversión de US$50 millones, siendo el objetivo principal la instalación de dos hornos Maerz de última tecnología de calcinación en la provincia de San Juan, así como un centro de distribución en Chile, donde Cefas ya posee presencia. Es importante remarcar que los hornos Maerz son la máxima tecnología en lo que hace a la producción de cal.

Estas inversiones están enmarcadas en poseer una capacidad instalada lo suficientemente amplia como para satisfacer el mercado minero, así como el de la construcción y el agro en nuestro país, Chile y Uruguay.

Cerro Negro destaca con grandes resultados exploratorios

Goldcorp, la minera canadiense que opera la mina Cerro Negro, dio a conocer los resultados correspondientes al Segundo trimestre del año en curso; fue en ese marco que se reportó una menor producción del emprendimiento localizado en la provincia de Santa Cruz, registrando 86.000 oz de oro. El retroceso productivo fue como consecuencia de menor tonelaje procesado en función del agotamiento del mineral estoqueado en superficie, el cual había contribuido significativamente durante el año anterior.

Asimismo, la compañía anunció el progreso del Estudio del Complejo Marianas, enfocado a desarrollar un diseño de mina óptimo que permita maximizar el valor de Cerro Negro. El plan al corto plazo es permitir el desarrollo del mineral proveniente de Mariana Norte en 2017 para proveer una tercera fuente de alimentación para el molino.

En los tres meses finalizados el pasado

30 de junio, las tareas exploratorias continuaron enfocándose en la expansión de reservas y recursos a partir de las perforaciones en superficie del Complejo Marianas, con un total de 24.263 metros perforados en las vetas Emilia y Mariana Norte Este B.

El resultado más significativo recibido al momento en la Veta Emilia –la que se interpreta como una falla en la estructura al este de la mina Mariana Centralfue en el pozo MDD-16041, el cual interceptó 4,66 metros con 149,17 g/t de oro y 858,2 g/t de plata en una distancia aproximada a los 150 metros respecto al límite de recursos inferidos establecido el 31 de diciembre de 2015. Mientras tanto, los valores más significativos en Mariana Norte B correspondieron al pozo MDD-16053, donde se interceptaron 15,47 metros con 31,22 g/t de oro y 184 g/t de plata, a unos 135 metros del recurso inferido principal al 31 de diciembre pasado.

Fortuna Silver completa adquisición de Goldrock Mines Las implicancias para Lindero

Fortuna Silver Mines Inc. y Goldrock Mines Corp. comunicaron que la primera organización completó la adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de la junior canadiense. En función de la oferta inicial, los accionistas de Goldrock recibieron 0,331 acciones de Fortuna por cada acción de Goldrock; a esto hay que sumar que los warrants emitidos para adquirir acciones de Goldrock son ejecutables, a este momento, por acciones de Fortuna en función del mismo rato de cambio. Se espera que las acciones de Goldrock dejen de cotizar en la Toronto Stock Exchange el 28 de julio de 2016.

Fortuna Silver es un productor de plata y metales base enfocado a oportunidades en América Latina. Su cartera de activos incluye a la mina de plata Caylloma en el sur de Perú y la mina de plata y oro San José en México. En sus intenciones de crecimiento, esta organización enfocó su

atención en Goldrock, que opera en Argentina a través de Mansfield Minera: el principal activo, el depósito de oro Lindero en la provincia de Salta, es uno de los más avanzados de Argentina, ya cuenta con todas las autorizaciones y permisos por parte del gobierno provincial como para desarrollar el mismo como una mina a cielo abierto con lixiviación en pilas.

El avance en Lindero será aún más fuerte en esta nueva etapa, gracias al aporte de una compañía que posee el músculo financiero proveniente de un flujo de fondos previsible como consecuencia de sus centros productivos. El gran esfuerzo y exitoso trabajo ejecutado por Goldrock a lo largo de dos décadas seguramente se verá coronado con la construcción y puesta en producción de un emprendimiento llamado a ser uno de los grandes actores de la Argentina Minera de los próximos años.

Minsud retoma actividades perforatorias en proyecto Chita Valley

Minsud Resources Corp. anunció que en el transcurso de septiembre iniciará un programa perforatorio con diamantina de 1.700 metros en 11 pozos en el sector Pórfido Chita del proyecto Chita Valley, situado en la provincia de San Juan. El objetivo principal es continuar delineando la mineralización y los recursos inferidos de cobre-oro-plata-molibdeno a escasa profundidad debajo de la zona oxidada. Los mejores valores de cobre están asociados típicamente con la zona de enriquecimiento supergénico y la transición a mineralización primaria en profundidad.

Los recursos mineros estimados toman al cobre como mineral primario junto con mineralización de molibdeno, oro y plata. Las últimas estimaciones –en base a la presentación realizada ante las autoridades regulatorias de Canadá- dan cuenta de un Recurso Inferido de 31,5 MT con una ley de 0,45% de cobre, 0,07 g/t de oro, 2,2 g/t de plata y 0,017% de molibdeno.

El primer semestre de 2016 fue testigo de actividades de mapeo detallado en áreas vetiformes de oro/plata epitermales, principalmente en el área del modelo donde se han localizado los recursos inferidos del

pórfido Chita; la compañía informó que continuarán tareas de mapeo detallado similares hacia el oeste y el este de las áreas Chinchillones y Minas de Pinto, respectivamente.

El actual programa de perforación con diamantina está planeado para continuar delineando recursos inferidos de cobreoro-plata-molibdeno así como una evaluación preliminar de vetas epitermales en el pórfido. Se cree que las vetas de metales preciosos poseen potenciales beneficios complementarios para el modelo económico del depósito.

Finalmente, la compañía planea una serie de estudios metalúrgicos iniciales en la mineralización del Depósito Chita. Esto estará basado en los resultados de evaluaciones de diagnóstico completadas previamente, sumado a estudios petrográficos y mineralógicos.

El proyecto Chita Valley es un gran pórfido en etapa exploratoria con perfiles de alteración clásicos, mineralización de cobre-molibdeno-plata-oro esparcida, así como vetas polimetálicas asociadas con contenidos de plata y oro.

Millenial Lithium consolida posiciones en Salta

Millennial Lithium Corp. es una nueva organización que apuesta por el litio del NOA Argentino. La compañía canadiense con sede central en Vancouver dio a conocer la adquisición de propiedades en la provincia de Salta, las cuales están enmarcadas en el denominado proyecto Pastos Grandes, en el Departamento de Los Andes.

El proyecto Pastos Grandes está compuesto por cuatro propiedades; Millennial Lithium Corp. anunció la solicitud de adquirir tres nuevas concesiones ante la autoridad minera de la provincia de Salta para ampliar su posición.

Esta minera junior ha aumentado sus colocaciones, incrementándose hasta 7,5 millones de unidades a C$0,65, implicando ingresos brutos de C$4,875 millones. Los fondos provenientes del financiamiento servirán para pagos relativos al proyecto Pastos Grandes (C$2 millones), gastos de exploración por

US$1,6 millones, y costos asociados.

El caso de Millennial Lithium Corp. es otro ejemplo de una nueva ola del litio en el NOA Argentino: el desembarco de esta organización así como de otras que comienzan a dar sus primeros pasos se suma a la presencia de otros operadores con varios años de trayectoria, quienes han interpretado que la combinación entre riqueza geológica y seguridad jurídica para colocar inversiones hacen del litio argentino una marca registrada.

Los fuertes aumentos observados en la cotización de este metal llevan a pensar que existe una muy buena perspectiva para los próximos años: una creciente y veloz demanda por un lado, y por otra parte una oferta que no estaría en condiciones de responder satisfactoriamente en el corto plazo son la ventana de oportunidad para que los proyectos argentinos se posicionen estratégicamente, incluso en mejores condiciones que Bolivia o Chile.

Panorama de empresas proveedoras

Con los ojos puestos en la rentabilidad del cliente, Scania presenta su campaña “keepthequality” en todo el país

A partir del mes de agosto, los responsables del área de Servicios de la empresa estarán recorriendo el país con “KeepTheQuality”, la campaña que busca presentar las ventajas diferenciales que se obtienen utilizando repuestos legítimos Scania. A través de una serie de presentaciones a clientes, los referentes de la marca profundizarán acerca de la calidad que poseen los repuestos Scania y cómo los costos operativos, las paradas no previstas y la vida útil de las unidades se ven afectadas negativamente cuando se utilizan piezas no legítimos.

A partir de agosto, la firma sueca líder en soluciones sustentables de movilidad recorrerá el país presentando “KeepTheQuality”, la campaña de servicios que tiene como objetivo presentar a sus clientes las ventajas que se obtienen con la utilización de repuestos legítimos en los camiones, buses y motores industriales y marinos de la marca.

Luego de cuatro décadas de actividad productiva y comercial en Argentina, los productos Scania han sabido posicionarse como sinónimo de calidad y rentabilidad.

“En Scania nos ocupamos de cuidar la rentabilidad de nuestros clientes, ese es nuestro principal objetivo”, comenta Carlos Naval, Director de Servicios de Scania Argentina. “Por este motivo hemos desarrollado esta actividad que nos permite demostrarle a nuestros clientes cómo la utilización de repuestos legítimos es un aspecto clave para asegurar su éxito comercial”, concluyó.

Durante las presentaciones, a partir de una explicación detallada de la composición de los repuestos, sus características y propiedades e incluso demostrando a través de casos reales las consecuencias negativas que traen aparejadas los repuestos no legítimos, los clientes podrán apreciar la relevancia que posee este aspecto para el correcto y rentable funcionamiento de sus negocios.

Metso firma importante acuerdo con la minera de cobre más grande del mundo, Codelco de Chile

Metso ha conseguido un importante acuerdo para colaborar en el proyecto que consiste en la transformación de la mina de cobre a rajo abierto más grande del mundo en una operación minera subterránea a gran escala. La mina de Chuquicamata, que se encuentra a 1.650 kilómetros al norte de Santiago de Chile, pertenece y es operada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco.

El alcance del contrato de Metso incluye la ingeniería, el suministro de equipos y materiales, y la asistencia en terreno para 12 estaciones de chancado subterráneas junto con un paquete de cintas transportadoras. La entrega consta de 11 unidades nuevas de chancadores de mandíbula C200, 24 alimentadores y 20 cintas transportadoras. En general, el contrato constituye uno de los pedidos más importantes de chancadores para el área de minería de Metso. La duración del proyecto está prevista para el periodo 20162020 y el pedido fue registrado en las órdenes recibidas en el segundo trimestre de 2016.

El costo total de propiedad y la eficiencia energética fueron el centro de atención: Metso ofreció una solución integral que incluía desde la ingeniería, las estaciones de chancado, y el manejo de materiales hasta la electrificación, la automatización y la asistencia en el lugar. Además, la tecnología de transporte ESI (EnergySavingIdler) para el ahorro de energía le dio a Metso una ventaja competitiva a su oferta.

La decisión de Codelco de trabajar con Metso también fue respaldada por la referencia en cuanto a ingeniería y equipos instalados y comprobados y por la capacidad para gestionar proyectos ya existentes en otras aplicaciones similares en la región, lo cual demostró la capacidad de Metso de entregar una producción garantizada dentro del tiempo y presupuesto estipulados. El equipo de Metso fue capaz de ofrecer a Codelco la mejor oferta en términos de costo total de propiedad y de eficiencia energética en cuanto a manejo y materiales.

Volvo: 50 años del Dumper Articulado CE y Presentación del Volvo VM Euro 5

El dúmper articulado está cumpliendo 50 años. Líder mundial en este segmento, Volvo ConstructionEquipment creó este tipo de equipo y el gran mercado que se desarrolló en los años siguientes. Lanzado por Volvo en 1966 en Suecia, la máquina nació con el modelo DR631 y tenía una capacidad para apenas 10 toneladas de carga. Fue el comienzo de un nuevo concepto revolucionario en el transporte. Hoy, además la presentación del VM Euro 5, un camión semipesado, seguro y el más económico dentro de su categoría, con un interior enfocado en brindar la mayor comodidad posiciona a la marca a la vanguardia de los requerimientos mineros.

El último lanzamiento realizado recientemente en Europa fue de la nueva serie H, que tiene el dúmper articulado más grande ya producido en serie, el A60H, con capacidad para 60 toneladas de carga. El desarrollo constante es una de las principales razones de la permanente popularidad de los articulados Volvo. Algunos pasos importantes fueron, en 2014 con la serie G, que cumple las estrictas normas de emisiones Stage IV y Tier4f. También incluye nuevas características que aumentan la productividad y la comodidad del articulado. El ATC automatiza los cambios de los modos de tracción (6x4 ó 6x6). Gracias a ello, el operador puede centrarse en la conducción yel equipo estará siempre en la configuración más adecuada, proporcionando una mayor capacidad de tracción y ahorro de combustible.

Presentación del Volvo VM Euro 5

En un segmento donde al camión se le exige constante rendimiento, Volvo Trucks presenta los beneficios del nuevo VM Euro 5. Es un camión semipesado, seguro y el más económico dentro de su categoría. La línea de VM combina durabilidad, tecnología, resistencia, bajo consumo y muy baja tara, lo que garantiza una alta

disponibilidad y productividad.

Con la nueva tecnología Euro 5, el Volvo VM ofrece nuevos motores con potencias de 220, 270 y 330 CV; la versión 220 CV ahora ofrece, al igual que el 270 y 330 CV un nuevo motor de 7,2 litros y 6 cilindros en línea que aporta mayor economía y funcionalidad. El nuevo VM Euro 5amplía la oferta de opciones de configuración: Para distribución: 4x2 / 6x2 / 8x2 optimizando la carga transportada; Vocacional: 6x4 y 8x4. Específico para aplicaciones más severas de construcción y minería aportando más torque y rendimiento y, Larga distancia: 4x2T. El más liviano del segmento con bajo consumo de combustible que optimiza el costo por km.

Además de la caja de cambios manual, el Volvo VM ofrece Caja automatizada IShift, la caja más inteligente del mercado, de 12 marchas sin pedal de embrague y nuevas relaciones de diferencial. Esta caja se combina con un nuevo freno de motor en las válvulas, que alcanza una potencia máxima de 235 CV aportando mayor durabilidad de los frenos de servicio, pero por sobre todo mayor seguridad y menor consumo de combustible. Estas son algunas de las características diferenciales de esta nueva opción que Volvo.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Agosto de 2016 y de 2015 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Agosto Plata - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual1,366

Mínima Anual1,049

Promedio 08/151,117.53

Promedio 08/161,348.76

Platino - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual20.71

Mínima Anual13.58

Promedio 08/1514.94

Promedio 08/1620.04

Paladio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual1,182

Mínima Anual814

Promedio 08/15992.67

Promedio 08/161,145.79

Máxima Anual730

Mínima Anual470

Promedio 08/15599.90

Promedio 08/16704.00

Cobre - Cotización Promedio Agosto

Plomo - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual2.45

Mínima Anual1.96

Promedio 08/152.31

Promedio 08/162.18

Zinc - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual1.05

Mínima Anual0.66

Promedio 08/150.82

Promedio 08/161.03

Estaño - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual8.47

Mínima Anual6.01

Promedio 08/156.91

Promedio 08/168.28

Máxima Anual0.86

Mínima Anual0.71

Promedio 08/150.77

Promedio 08/160.83

Níquel - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual4.96

Mínima Anual3.50

Promedio 08/154.70

Promedio 08/164.79

Aluminio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual0.77

Mínima Anual0.65

Promedio 08/150.70

Promedio 08/160.74

September 6-7, 2016

Excelencia Estratégica en la Minería: América del Sur

Place of the event: Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, Santiago, Chile

Organized by: Metal Bulletin Events

7 – 9 septiembre, 2016

Mapla-Mantemin. El 13er Congreso Internacional de Mantenimiento Minero

Lugar del evento:Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/mapla.ma ntemin/espanol/

07 - 09 de setiembre de 2016

XI Congreso Argentino de Geología Económica

Lugar: Centro de Convenciones, ciudad de Salta

Organizado por: Asociación Argentina de Geólogos Economistas

decimoprimercongreso@gmail. com

13 al 16 de Septiembre 2016

EXPO TRANSPORTE - 10º Exposición internacional de equipamiento y tecnología del autotransporte de carga y pasajeros

Lugar del evento: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina

Organizador por: Expotrade SA - FADEEAC

www.expotransporte.com.ar

13 al 16 de Septiembre 2016

EXPO LOGISTI-K - 12° Exposición Internacional de Equipamiento, Tecnología y Soluciones para la Logística, el

Panorama de eventos 2016

Flujo de Información y la Cadena de Abastecimiento

Lugar del evento: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina

Organizador por: Expotrade SA - ARLOG www.expologisti-k.com.ar

14 -16 de setiembre de 2016

EXPOMINA PERÚ 2016

Lugar del evento: Centro de Exposiciones Jockey

Organizado por: Grupo Digamma www.expominaperu.com

14, 15 y 16 de Septiembre, 2016

Curso de Auditorias y Optimización del Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas

INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

21-24 de Septiembre 2016

OIL & Gas Patagonia 2016

Lugar del evento: Espacio

DUAM - Neuquén - Argentina

Organizador por: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas ( IAPG) http://www.ogepatagonia.com.ar/

22 al 25 de septiembre, 2016

CHINA MINING 2016 confe-

rence and exhibition

Place of the event: Meijiang

Convention and Exhibition Center, Tianjin, China

Organized by: Ministry of Land & Resources, Tianjin Municipal

People’s Government and China Mining Association

http://www.chinaminingexpo.org/

26 - 28 September 2016

Mines and Money Americas

Place of the event: Toronto, Canada

Organized by: Mines and Money

http://americas.minesandmoney.com/

5 – 7 octubre, 2016

Desal. El 5o Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso del Agua

Lugar del evento:Hotel Sheraton, Santiago, Chile Organizado por: Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del Agua (ALADYR) y Gecamin https://gecamin.com/desal/es panol/

October 10-11, 2016

CONEXPO Latin America Seminarios

Place of the event: Swissotel, Lima

Organized by: Association of Equipment Manufacturers (AEM)

www.conexpolatinamerica.co m

18 al 21 de Octubre, 2016

World Mining Congress 2016 - WMC

Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ (BRAZIL) Organizador por: IBRAM(Cámara Minera de Brasil)

26 – 28 octubre, 2016

Nombre del evento:Procemin 2016. La 12a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

Lugar del evento: Hotel Sheraton, Santiago, Chile Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/procemin/espanol/

1 al 4 de Noviembre, 2016 Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad, Riesgos, Gestión de Activos y Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar

www.grupocapacitar.com

2016, Noviembre

II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Ronda de Negocios

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Games and Business

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Cena Aniversario de Panorama Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

9 – 11 noviembre, 2016

Hrmining 2016. El 4o Seminario Internacional enGestión del Capital Humano en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/hrmining/espanol/

20 – 22 noviembre, 2016

PlanningforClosure 2016. Primer Congreso Internacional de Planificación para el cierre de Operaciones Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizadopor:Centre for Mined Land RehabilitationSustainable Minerals Institute, University of Queensland, Australia; Gecamin

https://gecamin.com/planningforclosure/espanol/

30 noviembre- 2 diciembre, 2016

Automining 2016. 5o Congreso Internacional de Automatización en Minería

Lugar del evento: Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Universidad Técnica Federico Santa María; Gecamin.

https://gecamin.com/automining/espanol/

11 – 13 diciembre, 2016

Geomet 2016. 3er Seminario Internacional de Geometalurgia

Lugar del evento:Hotel Swissôtel, Lima, Perú Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/geomet/espanol/

Listado de Avisadores

40º CENA ANIVERSARIO DE PANORAMA MINERO

ABB ARGENTINA (SECTOR)

ACONCAGUA TRANSPORTES

AGUARTEC

ARAMAK

ARGENTINA MINING 2016

ARMINERA 2017

ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA

AUSTIN POWDER ARGENTINA

AXION ENERGY

BAKER & MCKENZIE

CAEM

CáMARA DE COMERCIO

ARGENTINO CANADIENSE

CASTIGLIONI, PES Y CIA.

CERRO VANGUARDIA

CETEC SUDAMERICANA S.A.

CHINA MINING 2016

CIRIGLANO S.A.

CONDELECTRIC S.A.

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA

ECO MINERA S.A.

EQUIPMENT S.A.

ESCANDINAVIA DEL PLATA - VOLVO

EXPO TRANSPORTE +

EXPOLOGISTI-K 2016

EXPOMINA PERÚ 2016