Panorama Minero - Edición 449

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Editorial: Las conclusiones de la PDAC y su impacto en la minería argentina

San Juan, con grandes expectativas de cara a un nuevo ciclo minero

"Los grandes jugadores de la minería mundial quieren volver a la Argentina"

“Catamarca se reposicionó como provincia minera”

Fuerte interés inversor por la provincia de Salta

Jujuy, con importante repercusión en PDAC

Minerales de tercera categoría, la sustancia olvidada

La relación con los actores sociales

El Agro y la Minería juntos ¿Por qué?

Capacitación y búsqueda de oportunidades comerciales en Canadá

Medicar presentó un proyecto de inserción al sector minero

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas proveedoras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2017 - 2018

Nota de Tapa: La industria minera en San Juan.

En el marco de la PDAC 2017 el Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación, ratificó el interés nacional por expandir el circuito productivo y posicionar a la Argentina en un lugar próspero dentro del panorama internacional. Para ello, el trabajo conjunto con las provincias y la restauración de la confianza, tanto para las empresas como para la ciudadanía, serán los pilares de esta nueva puesta en marcha.

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La relación con los actores sociales

Hablar de relaciones entre una empresa minera y la comunidad donde se desarrolla, resulta hoy una obviedad, aunque hasta hace algunos años esa relación se daba en un marco informal. Normalmente, el que llevaba adelante esa relación era el Gerente General y ante las solicitudes de la comunidad actuaba autónomamente, dependiendo de su criterio atender esas solicitudes.

Di stinc iones / Distinctions

Premiada como

“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997

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Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

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Premiada como

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"Los grandes jugadores de la minería mundial quieren volver a la Argentina"

Las conclusiones de la PDAC y su impacto en la minería argentina

Una nueva edición de la convención anual de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) acaba de finalizar. Tiempo de balance para analizar la industria minera mundial, y cómo se inserta Argentina en ese contexto.

Por primera vez en muchos años se pudo observar en Toronto un mensaje homogéneo y unificado a nivel nacional, lo que habla a las claras de la intención de consolidar criterios y normas, siendo el Acuerdo Federal Minero un instrumento esencial para el futuro cercano de la industria minera argentina. A la vez, es la primera edición de la PDAC con los cambios macroeconómicos estructurales iniciados por la gestión del Presidente Ing. Mauricio Macri ya consolidados, con la quita de las retenciones a las exportaciones como representante más fiel de este nuevo rumbo.

En concreto, se trata del mantenimiento de una combinación de medidas y acciones tendientes a crear un marco de previsibilidad que permita al inversor tomar decisiones a futuro, a sabiendas que no se modificarán las reglas de juego. En este aspecto, Argentina cuenta con una herramienta muy poderosa que los inversores saben valorar, que debe ser cuidada y mejorada constantemente.

Como ocurre cada año, el inicio de la convención de la PDAC coincide con la publicación de la Encuesta Anual Minera a cargo del Fraser Institute de Canadá, una organización de investigación de carácter privado. En esa encuesta se incluyen las opiniones de miles de ejecutivos mineros, quienes expresan sus puntos de vista a través de la calificación de las jurisdicciones en las cuales sus compañías dicen presente.

La Encuesta Anual Minera 2016 del Instituto Fraser sirve para vislumbrar que algunas provincias argentinas gozan de un status de relevancia entre la comunidad minera mundial, con posicionamientos estratégicos destacados, en algunos superando a países latinoamericanos. También es preciso afirmar que algunas jurisdicciones argentinas no han tenido un buen desempeño, en algunos casos situándose entre las de menor atractivo planetario.

Sobre lo indicado previamente es preciso tomar nota y entender el mensaje proveniente de la Encuesta Minera del Fraser Institute. Las bajas calificaciones son una buena oportunidad para observar y determinar qué se puede hacer para revertir esa percepción de los inversores. La revisión de políticas de estado y la articulación de cambios que permitan el desarrollo minero sustentable son las directrices para un cambio que seguramente se reflejará en la opinión de los inversores.

La edición 2017 de la PDAC finaliza con un saldo netamente positivo para Argentina. Una nutrida comitiva nacional y provincial con activa participación, ya sea a través de presentaciones corporativas, desayunos de trabajo o participación con stands, son el fiel reflejo de una renovada apuesta por la industria minera argentina.

En un contexto donde los mercados de los commodities mineros están iniciando un proceso de despegue definitivo, Argentina sigue dando pasos para reposicionarse al alza. El potencial sigue intacto, y están dadas las condiciones para poner en valor los recursos mineros para beneficio de los ciudadanos de las comunidades donde se asientan los emprendimientos.

Vista panorámica del Truck Shop de mina Veladero (Barrick))

San Juan, con grandes expectativas de cara a un nuevo ciclo minero

Una provincia con tradición y vocación minera por excelencia, San Juan se ha convertido en el principal referente de la industria a nivel nacional. La combinación de diversos factores como potencial geológico, mantenimiento de las políticas de estado y desarrollo de proveedores han resultado en una transformación que ya ha superado una década con vistas a una nueva era de crecimiento en el futuro cercano.

Los procesos de transformación legislativa de fines del siglo pasado, donde primaron las normas de fuerte promoción a la actividad minera así como protección del medioambiente, fueron los vectores para que Argentina comenzara una gran carrera, la minera. Los primeros pasos de esta nueva minería argentina quedaron ejemplificados en centros operativos como Bajo la Alumbrera (Catamarca), Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y Salar del Hombre Muerto (Catamarca)

La provincia de San Juan fue objeto de prospección e investigación por equipos exploratorios de decenas de empresas inter-

Una férrea política de estado

nacionales. El trabajo de estas compañías sirvió para confirmar indicios históricos de mineralización, a la vez de descubrir nuevos cuerpos –de gran envergadura y escala- gracias a tecnología de punta que permitió factibilizar depósitos que en otro momento no hubieran sido redituables.

Tres centros en producción y expansión

core assets o activos principales de Barrick, lo que otorga una gran posibilidad de mayor proyección a futuro.

La provincia de San Juan considera a la industria minera como política de estado. Esta previsibilidad le permitió desarrollarse sostenidamente, y crea una plataforma auspiciosa para el futuro cercano.

En este escenario de realidades y desde diciembre del año 2015, fecha en que asumió como Gobernador el Dr. Sergio Uñac, desde lo que hace a su Gestión de Gobierno y en lo que concierne al Desarrollo Minero Provincial, desde la irrestricta defensa de que la Minería representa una Política de Estado para la provincia, se ha generado una cadena de iniciativas y se han definido una serie de Políticas Activas, destinadas a fomentar desde todos los sectores productivos, la actividad minera provincial.

En el marco de la última edición de la PDAC, llevada a cabo los primeros días de marzo en la ciudad de Toronto, el gobernador de la provincia cuyana, Dr. Sergio Uñac, resaltó los atributos que posee San Juan. Potencial geológico, estabilidad institucional, actitud proactiva en la ejecución de obras de infraestructura son solo algunos de los perfiles que caracterizan a San Juan como provincia minera.

En el transcurso de un quinquenio, tres importantes centros mineros metalíferos entraron en producción en la provincia de San Juan: mina Veladero en 2005, Gualcamayo en 2009 y Casposo en 2010. Con su importante aporte a cada uno de los departamentos en los cuales se asientan, estos proyectos tienen distintos planes de optimización y expansión en vista.

Barrick está realizando exploraciones brownfield en el área de Veladero, en el Valle del Cura, para aumentar recursos y poder extender la vida útil de la mina.

Mientras tanto, en mina Gualcamayo, durante 2016 Yamana Gold continuó avanzando en el plano exploratorio, con el objetivo de sumar nuevas onzas que puedan ser procesadas en las actuales instalaciones. Las tareas perforatorias progresaron en targets cercanos a la mina, incluyendo Cerro Cóndor (3.198 metros en pozos), Potenciales (5.795 metros en 28 pozos) y Las Vacas (4.359 metros en 19 pozos). A esto hay que sumar 4.946 metros en 19 pozos, destinados a evaluar los denominados Target 9 y AIM.

En Gualcamayo, se obtuvieron resultados positivos de dos áreas adyacentes al actual open pit. Asimismo, los trabajos en Cerro Cóndor, Potenciales y Las Vacas son alentadores, y siguen demostrando posibilidades de crecimiento del recurso mineral en estos targets. En Cerro Cóndor, el cuerpo mineralizado definido al momento mide 190 metros de largo por 90 metros de ancho, con un espesor de por lo menos

Barrick está trabajando en Del Carmen, a unos 80 km de Veladero. Esta mina está considerada uno de los denominados core assets o activos principales de Barrick, lo que otorga una gran posibilidad de mayor proyección a futuro.

Asimismo, el primer productor mundial de oro posee una amplia cartera de proyectos en el Valle del Cura, lo que convierte a esta región geológica en una de las de mayor atractivo prospectivo de la región. El Valle del Cura alberga no solo a la mina Veladero y el proyecto PascuaLama, sino también a otros depósitos y prospectos en menor grado de avance. Puntualmente, Barrick está trabajando en Del Carmen, a unos 80 km de Veladero. Esta mina está considerada uno de los denominados

65 metros, y un promedio de 1,1 g/t de oro. La compañía canadiense cree que un esfuerzo enfocado en la exploración de los diferentes targets geológicos y geoquímicos resultará en el descubrimiento de depósitos auríferos adicionales que pueden ser puestos en el plan de mina rápidamente.

Casposo, la tercera mina metalífera de San Juan localizada en Calingasta, ha sufrido cambios corporativos. Austral Gold, compañía de origen australiano, adquirió el 51% de participación

Dr. Sergio Uñac, Gobernador de la Provincia de San Juan, durante su exposición en la PDAC 2017.

del centro operativo. Diversas medidas de fondo incluyeron un Plan de Reingeniería, cambio de sección en avance y reparaciones en planta, ello acompañado de pruebas metalúrgicas de escala industrial que permitieron garantizar un plan de largo plazo, a través del incremento

toneladas diarias de mineral, aunque históricamente procesó en el orden de las 1.300 toneladas diarias. El plan para el año en curso es que la planta trabaje 15 días, con el concepto de que Casposo pueda ser un clúster donde los pequeños productores se puedan acercar. “Casposo

En términos conceptuales, la operación minera en Lama procesaría 15.000 toneladas diarias de mineral. La infraestructura existente permitiría aumentar estos valores hasta las 25.000 toneladas diarias posteriormente. Se espera que en el transcurso de 2017-2018 se den a conocer los resultados del Estudio de Prefactibilidad.

Gold, con reservas de 17,9 Moz de oro y 676 Moz de plata (contenidas en las reservas del metal dorado), comienza a transitar un nuevo camino. Luego de la paralización de la construcción de la mina en 2013 y de un tiempo de silencio, Barrick Gold comenzó el estudio de Prefactibilidad para analizar la viabilidad técnica y económica de desarrollar el proyecto desde el sector argentino –Lama- a través de métodos subterráneos.

El estudio en cuestión analizará el uso de métodos de minado a granel, incluyendo sub-level y block caving, para evaluar mineral de alta ley del sector argentino durante las primeras etapas de la operación. El cash flow generado por Lama podría proveer un desarrollo secuenciado para incorporar mineral proveniente de Chile.

En términos conceptuales, la operación minera en Lama procesaría 15.000 toneladas diarias de mineral. La infraestructura existente permitiría aumentar estos valores hasta las 25.000 toneladas diarias posteriormente. Se espera que en el transcurso de 2017-2018 se den a conocer los resultados del Estudio de Prefactibilidad.

Cinturón de Pórfidos de Cobre y oro del SW de San Juan

de reservas y recursos, a la vez de una mejora en los costos. A comienzos de 2016 el proyecto contaba con reservas para un año. A este momento el horizonte productivo de reservas se amplió a tres años, y el de recursos a siete años, lo que garantiza una mina sostenible en el tiempo con costo operativo competitivo.

Los ejecutivos de Austral Gold expresaron que la planta está preparada para procesar 1.500

tiene la posibilidad de agregar 30.000 toneladas adicionales de material. Con las diferencias al caso, es el mismo concepto que ENAMI en Chile”, destacó el Ing. José De Castro, Gerente General de Mina Casposo.

El futuro cercano posible de Lama

Pascua-Lama, el gigantesco proyecto binacional de Barrick

El gran arranque minero moderno sanjuanino ha sido de la mano de los metales preciosos como el oro y la plata. Pero el cobre juega un rol muy importante en el futuro minero de San Juan: el desarrollo y aumento de recursos mineralizados en el denominado “cinturón de pórfidos del suroeste de San Juan”, más precisamente en la zona de Calingasta, demuestra un gran potencial transformador de la mano de tres proyectos que están catalogados como

Chita Valley (Minsud), una de las grandes promesas del futuro minero sanjuanino.

Mapa en el cual se pueden observar los pórfidos de cobre y oro del SW de San Juan (imagen extraída de la presentación del Lic. Ricardo Martínez en el seminario "Argentina Oro y Plata 2015", organizado por PANORAMA MINERO)

y 85,8 Moz de plata (recurso inferido) y 0,84 Moz de oro y 22,9 Moz de plata (recurso indicado)

algunos de los más importantes cuerpos cupríferos sin desarrollar del planeta.

El Pachón (operado por Glencore), proyecto reconocido

ciones indican que se deberían invertir unos US$3.000 millones para construir una operación que permita producir unas 200.000 toneladas de concentrado de cobre por año, a lo

El cobre juega un rol muy importante en el futuro minero de San Juan: el desarrollo y aumento de recursos mineralizados en el denominado “cinturón de pórfidos del suroeste de San Juan”, demuestra un gran potencial transformador de la mano de tres proyectos que están catalogados como algunos de los más importantes cuerpos cupríferos sin desarrollar del planeta.

desde hace varias décadas, aumentó sus reservas y recursos a 3.097 MT (recursos Medidos e Indicados 1.588 Mt con 0,55 % de cobre, 2,2 g/t de plata y 0,012% de molibdeno y recursos inferidos 1.509 Mt con 0,41 % de cobre, 1,8 g/t de plata y 0,009% de molibdeno), lo que se traduce en unas 15 MT de cobre contenido. La operación minera contempla un proceso estándar que incluye trituración, molienda y flotación para acceder a concentrado de cobre como producto final. Las estima-

largo de una vida útil de tres décadas.

En el mismo Cinturón de Pórfidos de cobre y oro del SW de San Juan se sitúa el emprendimiento Los Azules, de la empresa canadiense McEwen Mining. Se trata de un proyecto que avanzó a grandes pasos entre 2003 y 2011, lo que permitió determinar un recurso de 14.300 millones de libras de cobre (recurso inferido) y 5.400 millones de libras de cobre (recurso indicado); 2,58 Moz de oro

A este momento, Los Azules concibe una operación consistente en trituración, molienda (120.000 tpd), flotación, y concentración. Como todos los grandes pórfidos, se percibe una operación con larga vida útil, del orden de los 35 años. La producción estaría en el orden de las 225.000 toneladas de cobre durante el primer quinquenio. El costo de capital total estimado por McEwen Mining para poner en marcha Los Azules ronda los US$3.900 millones. Actualmente, la compañía está utilizando nuevas tecnologías de minado, diseño de la planta de procesos, mina y dique de colas, en procesamiento del mineral y optimización de costos logísticos, con el objetivo de poder reducir la inversión inicial de capital a US$2.500 millones / US$3.000 millones y, de esa manera, minimizar el riesgo de la inversión y a la vez generar una mayor rentabilidad para hacer el proyecto más atractivo para potenciales inversores. Durante ésta temporada, McEwen Mining perforará aproximadamente 6.000 metros en exploración con una inversión de aproximadamente US$8,7 millones, y estima duplicar esa cantidad en la próxima temporada si accede a la financiación adecuada para así poder generar datos más certeros del recurso y confiabilidad al futuro desarrollo del proyecto.

El tercer gran pórfido de cobre es Altar Río Cenicero, con grandes resultados entre 2007 y 2012. A cargo de la estadounidense Stillwater Mining, y con mineralización cuprífera y aurífera, este depósito ya ha alumbrado recursos medidos por 14.511 millones de libras (con 0,332% de cobre), 5,234 Moz de oro (con 0,079 g/t de oro), y 62,786 Moz de plata (con 0,95 g/t de plata) Y, en la categoría de recursos inferidos, se cuantificaron 3.420 millones de libras (con 0,283% de cobre), 1,087

Altar Río Cenicero (Stillwater), un proyecto que en poco menos de una década creció hasta convertirse en uno de los principales depósitos cupríferos del mundo.

Moz de oro (con 0,061 g/t de oro), y 15,703 Moz de plata (con 0,88 g/t de plata)

En la misma región existe otro grupo de depósitos con menor grado de desarrollo: Piuquenes, Rincones de Araya y Yunque. A pesar de que estos emprendi-

vincia de San Juan, distintas actividades exploratorias permitieron la identificación de depósitos como Josemaría y Filo del Sol, pórfidos de cobre-oro y epitermales de oro que van alcanzando hoy, junto al cercano proyecto Los Helados en Chile, magnitudes nunca vistas en

Distintas actividades exploratorias permitieron la identificación de depósitos como Josemaría y Filo del Sol, pórfidos de cobre-oro y epitermales de oro que van alcanzando hoy, junto al cercano proyecto Los Helados en Chile, magnitudes nunca vistas en estas regiones y que no se opacan cuando se comparan con los grandes distritos mineros de Chile o Perú.

mente en Josemaría (NGEx 60% / JOGMEC 40%) y Los Helados (NGEx 60% / Pan Pacific Copper 40%) Por su parte, el proyecto Filo del Sol es operado por Filo Mining, una subsidiaria del Grupo Lundin.

El Proyecto Constelación contempla una producción secuencial desde una mina a cielo abierto en Josemaría (provincia de San Juan), seguida por una mina subterránea utilizando el método “block caving” en Los Helados (III Región de Chile); los dos depósitos se localizan a unos 10 km de distancia, y el material de los mismos sería procesado en una instalación centralizada.

Si se incluye el período de destape, el proyecto Constelación estaría en operaciones por 50 años; el desarrollo inicial se enfocaría en la porción de alta ley mineral del depósito Josemaría, una zona cercana a superficie de mineralización supergena enriquecida. Con el agotamiento del material de alta ley mineral de Josemaría, la producción haría una transición hacia el depósito Los Helados. En comparación con cualquier depósito individual, el proyecto Constelación compartiría instalaciones que redundarían en eficiencia de capital, reduciendo la huella ambiental total.

mientos no han avanzado aún como Pachón, Los Azules y Altar Río Cenicero, los mismos no dejan de tener un gran potencial prospectivo y de alta atracción para inversores.

El nuevo Distrito Minero – Proyecto Constelación

En la región noroeste de la pro-

estas regiones y que no se opacan cuando se comparan con los grandes distritos mineros de Chile o Perú. Se trata de una región completamente virgen. El reconocimiento de estos depósitos abre las esperanzas para establecer el nacimiento definitivo de un nuevo distrito.

NGEx Resources Inc., una empresa del Grupo Lundin, opera los depósitos Josemaría y Los Helados, donde está asociada a capitales japoneses, más precisa-

Josemaría sería una operación a cielo abierto. El mineral primario ya triturado sería transportado a través de una serie de cintas transportadoras en superficie -4,9 km- hasta un stockpile cerca de la planta de procesos. Allí, y para alcanzar una tasa de procesamiento diario de 150.000 toneladas, se requerirá de 115 MT anuales de mineral, incluyendo estéril.

La producción de mina continuaría, en forma exclusiva en Josemaría, durante los primeros siete años. A partir del octavo año comenzaría un período de seis años donde operaría en forma conjunta con Los Helados: el mineral de ambos depósitos serviría para alimentar la

planta de procesos. El mineral primario triturado de Los Helados sería transportado por túnel subterráneo -8,1 km- y por una cinta transportadora en superficie -2,8 km- que se uniría al sistema ya en Josemaría. Desde el año catorce, el mineral sería aportado exclusivamente por Los Helados.

Sector calero: en consolidación y crecimiento

Históricamente, la provincia de San Juan ha tenido el perfil de gran productor de cales, no solo en cantidad, sino por sobre

El sector calero sanjuanino ha crecido sostenidamente en los últimos años y existen grandes proyecciones para aumentar las actuales tasas productivas. El desembarco de grandes jugadores mundiales como la mexicana Calidra para asociarse con la compañía argentina Cefas S.A. habla a las claras de que el futuro del sector calero local sigue siendo muy alentador.

últimos años y existen grandes proyecciones para aumentar las actuales tasas productivas. El desembarco de grandes jugadores mundiales como la mexicana Calidra para asociarse con la compañía argentina Cefas S.A. habla a las claras de que el futuro del sector calero local sigue siendo muy alentador.

Es por ello que capitales locales como Caleras San Juan han apostado fuertemente para desarrollar plantas con la más alta tecnología en materia de cales, como son los hornos Maerz. El plan de inversiones a diez años incluirá US$14 millones en una primera etapa, lo que servirá para generar mano de obra local en el Departamento Sarmiento, así como un producto a la altura de las más altas exigencias.

Conclusiones

La provincia de San Juan ha sido una de las jurisdicciones que no solo permitió alumbrar una importante cantidad de cuerpos minerales metalíferos, sino también poner los mismos en valor para el beneficio de las comunidades. Con un ambiente con commodities revalorizados se mantienen muchas expectativas en el potencial que nuevas exploraciones alumbren extensiones brownfields y nuevos hallazgos greenfields, siempre para depósitos de importancia mundial (tipo world class).

En cuanto a la infraestructura, la energía provendría de una línea de transmisión de 220 Kv de 250 km de extensión conectada a la subestación de El Rodeo en la provincia de San Juan. El transporte del mineral sería por camión, desde la planta de filtros hasta un puerto en Chile (la opción sería el puerto Caldera)

todas las cosas de calidad. El recurso calcáreo sanjuanino es de los mejores de Argentina gracias a su alta reactividad, lo que le permite satisfacer demandas de sectores diversificados como el tratamiento de aguas, refinería de azúcar, construcción y minería metalífera.

El sector calero sanjuanino ha crecido sostenidamente en los

La posición del Gobierno de la provincia continúa siendo de fuerte apoyo a la política de estado respecto de una minería con apertura y controles superadores, sustentable, con amplia licencia social para operar, y vinculación productiva con otras herramientas económicas como la agricultura y el turismo.

Además de las minas en producción y su potencial de brownfields, en los cuatro proyectos mineros más avanzados de San

Vista panorámica del proyecto aurífero Jagüelito (Mexplort), una empresa del grupo Corporación América.

Juan, (Pachón, Los Azules, El Altar y Josemaría) se han identificado recursos minerales cercanos a las 15.000 millones de

deos y definiciones para reconocer su real valía (Filo del Sol, Del Carmen, Jagüelito, La Ortiga, Rincones de Araya, Rio Sa-

La posición del Gobierno de la provincia continúa siendo de fuerte apoyo a la política de estado respecto de una minería con apertura y controles superadores, sustentable, con amplia licencia social para operar, y vinculación productiva con otras herramientas económicas como la agricultura y el turismo.

libras de cobre, 15 Millones de Onzas de Oro y más de 400 Millones de Onzas de Plata. Todos ellos tienen aún potencial de expansión. Otros tantos potenciales yacimientos esperan son-

linas, entre otros). Cientos de prospectos con importantes anomalías configuran hoy al menos tres distritos geológicos con metalotectos de amplio potencial.

En Argentina, y otra vez, especialmente en San Juan, se pudo desarrollar y demostrar así a la sociedad una nueva posibilidad económica de crecimiento sustentable. La minería local incrementó las cifras de crecimiento provinciales con niveles nunca vistos. En la última década y a pesar de una fuerte desaceleración a partir de 2013, San Juan duplicólos rangos de crecimiento de las principales provincias de Argentina. La ocupación fue plena y la generación de pequeñas y medianas empresas creció casi un 40%. El producto bruto per cápita trepó casi 7 veces en el mismo periodo.

Los sanjuaninos aprendieron a reconocer en la minería una fuerte apuesta al crecimiento, se alentaron a mostrar un fuerte y renovado espíritu emprendedor, con ansias de superación y expectativas positivas. Estudiaron y alcanzaron especialidades específicas para la industria en las ramas de servicios generales, técnicos y de consultorías. Compitieron y ganaron ante empresas nacionales e internacionales por alcanzar un “know how” especializado. Toda esta matriz ofrece un posicionamiento estratégico para una nueva etapa que permita reafirmar, nuevamente, que la relación sólida entre minería y San Juan está llamada al éxito.

Tareas de perforación en el proyecto Filo del Sol (Filo Mining)

"Los grandes jugadores de la minería mundial quieren volver a la Argentina"

En el marco de la PDAC 2017 el Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación, ratificó el interés nacional por expandir el circuito productivo y posicionar a la Argentina en un lugar próspero dentro del panorama internacional. Para ello, el trabajo conjunto con las provincias y la restauración de la confianza, tanto para las empresas como para la ciudadanía, serán los pilares de esta nueva puesta en marcha.

Tratándose de la convención minera más grande del mundo, la PDAC representa un contacto directo con inversores de alto peso ¿Qué resultados arrojó el encuentro de este año en beneficio de Argentina?

El primer hecho destacable que percibimos fue el ambiente, notablemente mejor al del año pasado debido a que las condiciones y las expectativas por la mejora en los precios y el desarrollo de la industria resul-

va a ser para mejor.

En este sentido, el síntoma positivo más percibible es que comenzamos a hablar con empresas que se habían ido de Argentina y ahora vuelven a poner su mirada en el país. Tal es el caso de Newcrest, que firmó un acuerdo de explotación en Catamarca y planea desembarcar también en San Juan; Newmont, Fresnillo -ex Peñoles, el Grupo México que había abandonado el país. Y también nuevos grupos que auguran un

“Comenzamos a hablar con empresas que se habían ido de Argentina y ahora vuelven a poner su mirada en el país. Tal es el caso de Newcrest, que firmó un acuerdo de explotación en Catamarca y planea desembarcar también en San Juan; Newmont, Fresnillo -ex Peñoles-, el Grupo México que había abandonado el país.”

tan más favorables. Notamos más poblado al sector, demostrándose un entusiasmo moderado que sirve como referencia pensando en que lo que viene

futuro redituable como Oceana Gold, una empresa australiana de gran porte; Albemarle, que es la primera empresa de litio del mundo y Soquimich, por

citar sólo algunos ejemplos, que cerró un acuerdo con Ulex. El proceso es lento, pero Argentina empieza a generar confianza nuevamente, respaldada en el interés unificado entre Nación y Provincia de querer salir adelante.

¿Esta imagen de grupo se corresponde con la búsqueda actual de federalizar y revitalizar a la industria?

Trabajamos en esa vía. Con las autoridades de San Juan, Salta, Jujuy, Santa Cruz y Catamarca pudimos demostrar un sentido de unidad en el que incluso realizamos la primera presentación todos juntos. No nos mostramos separados en ningún momento, tratando de traspolar una conciencia federal bien marcada. La relación dentro del COFEMIN ha sido lo suficientemente madura como para guiar los destinos de las negociaciones a buen puerto a pesar de las diferencias ideológicas. Mantuvimos reuniones cruzadas con varias empresas y

Lic. Daniel Meilán Secretario de Minería de la Nación

el diálogo fue constante, con el respaldo de Nación en cada una de las reuniones acontecidas.

El Gobierno Nacional llamó a profundizar las inversiones, que aún no han llegado al nivel esperado ¿A qué le atribuye esta falla dentro del sector minero?

Para que cualquier proyecto funcione, uno tiene que comprender que existen reglas y procedimientos inesquivables que pueden acercarte al objetivo en cuestión. Argentina

entender que somos un país federal.

Para ser competitivos tenemos que trabajar en conjunto con una legislación pareja en todo el territorio. Esa es una implicancia que posibilita trabajar de común acuerdo, aunque no es garantía de inversiones. Sólo sienta las bases de cualquier modelo minero primario para atraer proyectos al país. Hace cinco años hubo una destrucción de la matriz muy importante y ahora estamos preparados para iniciar el camino de la recuperación. No

“Con las autoridades de San Juan, Salta, Jujuy, Santa Cruz y Catamarca pudimos demostrar en la PDAC un sentido de unidad en el que incluso realizamos la primera presentación todos juntos. No nos mostramos separados en ningún momento.”

tenía, en lo macroeconómico, una serie de trabas que no le permitían crecer. Los ejemplos más visibles fueron el estar cerrado a importaciones, el cepo y la inestabilidad monetaria y no enviar dividendos al exterior entre otros factores. Ese panorama, sumado a lo sectorial que serían las retenciones, hacía imposible jugar este partido. Por eso después del 2013 la situación fue desértica, aun teniendo las empresas la posibilidad de seguir explorando. Ahora nos estamos rigiendo por las propias reglas del mundo minero, tenemos la mira donde corresponde. Pero hay que entender que todavía no somos los mejores competidores porque otros se desarrollaron hace ya mucho tiempo bajo estas mismas normas que hoy implementamos. El primer paso ya lo dimos y es por eso que la Argentina ha vuelto a ser observada como un lugar plausible de desarrollo. El segundo paso lo estamos aplicando cada vez con mayor firmeza, que es el de

será de un momento al otro, ya que cuando se pierde la confianza es difícil volver a recuperarla. Pero no imposible. Las señales positivas están a la vista porque tenemos 25 empresas interesadas por nuestro litio. Del triángulo Chile-Bolivia-Argentina nos han elegido a nosotros y eso implica que de alguna manera estamos siendo confiables. Tenemos buenos salares y buena legislación. Sólo nos falta alcanzar cierto grado de competitividad, que es el eslabón más débil con el que contamos porque los precios son de otros tiempos, los costos de logística son altos y la infraestructura es deficiente.

Entendiendo la dificultad de mediar y responder a las necesidades de todos los sectores intervinientes ¿Cómo articularán esta nueva metodología con el sector privado?

Estamos trabajando horizontal-

mente en varias líneas y tratando de generar los estímulos necesarios para que el empresariado decida invertir en minería aunque les resulte un rubro de mayor riesgo. Los primeros que tienen que confiar en Argentina deben ser los argentinos. Sería paradójico que la inversión extranjera llegue con más fuerza que la nacional, pero también hay que entender que la confianza que perdimos para afuera también la perdimos para adentro.

La Argentina tiene muchas posibilidades desde lo social, lo geográfico y en materia de recursos que la resaltan por sobre otros países de Latinoamérica; pero hay que seguir ajustando los errores del pasado. Tenemos que lograr que la sociedad también se sume a este proceso de credibilidad. Con tiempo y buena conducta vamos a poder revertir el panorama, siempre y cuando podamos dar garantía de que en el largo plazo las condiciones van a seguir siendo las mismas. Intentaremos potenciar estas condiciones. Con la gente de infraestructura se está trabajando de forma ardua y vemos como primordial la temática de los ferrocarriles. El Ferrocarril Belgrano es la columna vertebral norte-sur. También tenemos el Tren Patagónico y el San Martín, indispensables para el traslado de los minerales; y los bitrenes que servirán para bajar el costo unitario de flete. El fortalecimiento institucional será la clave para el futuro.

Como Subsecretario de Minería de la Nación desde 1994 a 1999 y actualmente como Secretario ha vivenciado escenarios muy diversos ¿Cuáles son los balances que se suscitan de lo acontecido y qué se vislumbra de aquí en más en la minería argentina?

En los años anteriores hemos madurado hacia un rumbo equivocado. Volver a trabajar como un país centralizado dejó un quiebre que sólo se reparará con sentido de comunidad y una labor constante por unificar a todos los participantes. Por suerte, de ese fracaso inmensurable hemos corroborado que la única política de estado posible es trabajar Nación y Provincia en un escenario de igualdad de condiciones. El desencuentro que generó la separación entre minería y medioambiente nos hizo perder 17 años de consenso y trabajo.

Proyecto un futuro en el que la coexistencia sirva para que las

comunidades se involucren y puedan acceder a la información, con una producción nacional creciente y en constante aumento. La única manera de recuperar este status será a tra-

podremos crecer cuando nos crean, y eso llevará tiempo, respeto por el otro, discusión y más consenso. La autoridad nacional, en este sentido, tratará de ser un buen coordinador entre

“Estamos trabajando horizontalmente en varias líneas y tratando de generar los estímulos necesarios para que el empresariado decida invertir en minería aunque les resulte un rubro de mayor riesgo.”

vés de la minería responsable: inversores externos y nacionales, la sociedad toda y los gobernantes tenemos por delante el desafío de obrar en conjunto. Sólo

las partes; tomando como referencia lo que suceda en el mundo y aprovechando ese pasado fortuito y desalentador como un reflejo del lugar al que no debemos volver jamás.

“Catamarca se reposicionó como provincia minera”

En su quinta visita consecutiva a la PDAC, la Gobernadora de Catamarca Dra. Lucía Corpacci resalta la presencia de la provincia del NOA en este encuentro internacional. Anuncios como los de Cerro Atajo y un desayuno de trabajo con inversores apuntalan la creciente importancia de la industria minera catamarqueña.

PANORAMA MINERO dialogó con la Gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, respecto a una nueva participación de la provincia del NOA en la convención anual de la PDAC. La primera mandataria provincial no dudó en informar que las expectativas que abrigaba el Gobierno para esta PDAC “se superaron ampliamente. Se trató del quinto año consecutivo que participamos de esta importante feria, y eso nos permitió ir construyendo vínculos e ir fortaleciendo nuestra presencia como Provincia.

a los propios empresarios, los que ya están invirtiendo en Catamarca, a que les contaran a sus pares cómo somos como Provincia, nuestras capacidades, nuestra manera de trabajar, nuestras potencialidades. En definitiva, su experiencia de estar en Catamarca con proyectos mineros, en distintas etapas, pero ya estar en la provincia. Esa fue una experiencia excelente que queremos repetir año a año. Generó mucho entusiasmo entre los empresarios, incluso hasta decidieron cambios de agenda a partir de este desayuno que tu-

“Se trató del quinto año consecutivo que participamos de esta importante feria, y eso nos permitió ir construyendo vínculos e ir fortaleciendo nuestra presencia como Provincia.”

Comenzamos presentándonos y haciéndonos conocer, hasta tener un stand propio de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE) y la provincia el año pasado, pero esta última edición tuvo la particularidad de que invitamos

vimos, porque los ojos se posaron en Catamarca. Así que las expectativas se superaron con creces. Vemos que nos reposicionamos como provincia minera y eso significa un futuro alentador para la actividad en Catamarca.”

Catamarca tuvo una agenda muy nutrida, con activa participación, que incluyó el desayuno referido con anterioridad. Y es el amplio potencial del subsuelo de Catamarca el que llama la atención de los inversores.

“Como provincia, tenemos un amplio espectro para ofrecer al inversor en materia minera: litio, cobre, oro, plata. En muchas áreas ya están trabajando bastante fuerte, otras están con proyectos factibilizados en los que puede haber buenas noticias próximamente. Tenemos entre ocho y nueve empresas que están interesadas en invertir en la provincia, algunas de ellas ya están radicadas con proyectos de prospección y exploración para los próximos cuatro años. Pero a raíz de nuestra participación en la feria, surgieron muchas más. Consultan, preguntan, se interesan por Catamarca. Como provincia, hemos logrado reposicionarnos en el contexto internacional y ante los ojos del inversor minero”, comentó la Dra. Lucía Corpacci. En esta línea, detalló que “hubo anun-

Dra. Lucía Corpacci Gobernadora de Catamarca

cios concretos, como el que hizo la empresa Yamana Gold, cuyos directivos nos informaron en un encuentro que mantuvimos en el marco de la feria, que en los próximos días comenzarán con los trabajos de exploración en el

tancia por su amplia variedad de aplicaciones. La provincia de Catamarca sigue avanzando fuertemente en materia de litio. Consultada por si se pueden esperar nuevos pronunciamientos en esta materia luego de esta

“Tenemos entre ocho y nueve empresas que están interesadas en invertir en la provincia, algunas de ellas ya están radicadas con proyectos de prospección y exploración para los próximos cuatro años. Pero a raíz de nuestra participación en la feria, surgieron muchas más que consultan, preguntan y se interesan por Catamarca.”

proyecto Cerro Atajo.”

Sin duda alguna que, en este preciso momento, el litio es uno de los metales de mayor impor-

convención, la primera mandataria afirmó rotundamente: “Sin duda que así será. Ahora, nos encontramos en la etapa de exploración en varios proyectos.

Hay un fuerte interés en el litio de Catamarca debido a sus características, así que estamos seguros de que a partir de estos proyectos que se están explorando surgirá la puesta en marcha de otros tantos que implicarán más inversiones y un crecimiento sostenido de la actividad a partir de este mineral.”

La Dra. Lucía Corpacci, en el desayuno de trabajo promocionado por el Gobierno de Catamarca, ante inversores mineros.

Fuerte interés inversor por la provincia de Salta

El último informe del Fraser Institute coloca a Salta como la provincia argentina con mayor atractivo para la inversión. Con este fuerte respaldo, la comitiva encabezada por el Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, Dr. Javier Montero, desembarcó en Toronto con el objetivo de seguir avanzando en importantes depósitos mineros.

“La recepción de Salta fue muy positiva, y no solo de los inversores. Desde dos semanas antes de viajar, el embajador se puso a disposición, lo que nos permitió saber que hay un respaldo hacia la provincia no sólo desde el sector privado, sino también desde el sector público, lo que contribuye a que los nexos se acorten. En lo que tiene que ver con los inversores o quienes financian proyectos en Argentina y en Salta, fue muy positivo. Desde el día en que llegamos tuvimos reuniones con referentes de esas empresas, lo que claramente refleja

Secretaría de Minería de la Nación, no sólo en la presentación del stand de Argentina, sino también en la presentación hacia los inversores y en la reunión con los CEOs. Además tuvimos reuniones privadas con inversores. En todos los casos, nos quedó una sensación favorable sobre la mirada que tienen acerca del futuro de la minería en Salta.”

La provincia cuenta con un portfolio de propiedades diversificado. Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente y Producción Sustentable

“Entre Lindero y Diablillos van a dejar más de US$500 millones de inversión para la provincia, la mayoría de los cuales ya se están ejecutando.”

que hay un interés en invertir en la provincia, más allá del posicionamiento que se logró a través del Informe Fraser”, señaló el Ministro Dr. Javier Montero, para agregar: “como parte de la comitiva nacional, pudimos acompañar en cada evento a la

subrayó: “Los proyectos que se encuentran en ejecución en Salta son numerosos. En primera instancia pudimos mantener contactos con los referentes de los proyectos de inversión que ya están instalados en Salta, a quienes les ratificamos el interés

y el acompañamiento de Salta para sus inversiones. El proyecto Taca Taca, de cobre y oro, representa más de 3.000 millones de dólares de dólares de inversión; pero también hubo interés en el proyecto de oro de Lindero; y el de oro y plata de Diablillos. Entre ambos van a dejar más de 500 millones de dólares de inversión para la provincia, la mayoría de los cuales ya se están ejecutando.”

“Por otro lado, hubo mucho interés por algunas áreas relacionadas al litio, que la Provincia tiene disponibles para concesionar a través de nuestra empresa estatal REMSA. Esas áreas fueron presentadas a los inversores de manera técnica en lo que tiene que ver con su potencial, superficie, legislación y las posibilidades para el inversor extranjero. Esto despertó un interés adicional, además de las áreas que ya están concesionadas o los proyectos que ya están en ejecución. Creemos que debemos seguir alimentando ese tipo de relaciones para lograr más inversiones.”

Dr. Javier Montero Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta

Para finalizar, el Dr. Montero señaló que la conclusión de la participación de Salta “fue sumamente positiva. El año pasado habíamos elegido no estar hasta que se consolidaran algunas medidas que se habían tomado, en especial desde el Gobierno Nacional. Este año consideramos que era oportuno asistir, y los resultados confirman que no nos equivocamos. Salta pudo mostrar todo su potencial y hemos podido dejar expresado a los inversores el interés de la Provincia por el desarrollo de la minería y el enorme esfuerzo que hacemos por lograr ese objetivo trabajando en forma coordinada entre el sector público y el pri-

vado. La sensación que nos quedó es que se acrecentó el interés tanto de las empresas que ya invirtieron, como de los que quieren invertir en Salta. Trajimos también ideas para nuestra próxima participación, pen-

provincias un stand único, donde las provincias tengamos mayor presencia y podamos mostrarnos como un gran país dispuesto a recibir inversiones para el sector minero. Aspiramos a lograr que Salta participe

“Aspiramos a lograr que Salta participe activamente en un stand mostrando videos, presentando áreas y entregando más información aún, con el objetivo de profundizar nuestra participación.”

sando en el año que viene. Queremos tener más reuniones y sacarle más provecho a la visita. Nos gustaría planificar con el Gobierno Nacional y las demás

activamente en un stand mostrando videos, presentando áreas y entregando más información aún, con el objetivo de profundizar nuestra participación.”

Jujuy, con importante repercusión en PDAC

El Gobierno de la provincia de Jujuy estuvo representado en la principal convención minera por el Dr. Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos. El funcionario resaltó la puesta en valor e interés por el Catastro Minero, especialmente en el marco de la PDAC, así como las reuniones sostenidas para avanzar con el potencial metalífero y no metalífero de Jujuy.

“ La segunda participación en PDAC como nuevo gobierno provincial, y como parte de la comitiva de Argentina, junto al Gobierno Nacional y a otras provincias como partes del COFEMIN, fue muy importante. Dado el carácter internacional de este evento, es indispensable que la provincia pueda mostrarse con transparencia e información clara y precisa, para atraer inversiones en exploración y explotación minera que ayuden al desarrollo de Jujuy y de su gente, y que trabajen junto a nosotros en el

buena recepción la funcionalidad del Catastro Minero digitalizado de Jujuy, que registra desde noviembre 2016 a la fecha más de 700 descargas (en sus dos formatos disponibles, y de las cuales más de 50 fueron realizadas a partir de la participación en la PDAC 2017), y la forma de trabajo junto a Nación y SEGEMAR para trabajar en la disponibilidad de la información geológico-minera de la provincia.”

Jurisdicción reconocida por su amplia oferta minera, el Dr. Mi-

“El Catastro Minero digitalizado de Jujuy registra, desde noviembre 2016 a la fecha, más de 700 descargas, de las cuales más de 50 fueron realizadas a partir de la participación en la PDAC 2017.”

cuidado y respeto al ambiente", destacó el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy respecto a las expectativas previas a la convención anual de la PDAC. A ello, el funcionario agregó: “Tuvo muy

guel Soler se refirió a la muy buena repercusión de la provincia de Jujuy, “lo que se pudo ver durante el desarrollo de la PDAC. Nos reunimos con empresarios interesados en explorar, ya sea por litio o

polimetálicos (Advantage Lithium, LSC Lithium y otros). También nos reunimos con empresas que tienen proyectos avanzados en la provincia (Grosso Group, Silver Standard, Lithium Americas), para coordinar acciones conjuntas y avances en el 2017; y nos entrevistamos con analistas de inversiones y de información (S&P Global, Wood Mackenzie y otros). En estas reuniones los objetivos fueron siempre el escuchar las opiniones e intereses de los diferentes grupos inversores, y trasmitirles nuestros avances y visiones para el desarrollo de la actividad minera en la Provincia de Jujuy. También el de coordinar los trabajos para fijar las inversiones en exploración y explotación en los próximos meses, a los fines de que en Jujuy se comience a construir su segunda mina de Litio, y la construcción de una nueva mina polimetálica, así como se continúe explorando para desarrollar nuevos proyectos, anuncios que se irán haciendo en los próximos meses.”

Dr. Miguel Soler Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy

“Desde el inicio de la gestión se está trabajando fuertemente en la trasparencia, acceso a la información de todos los actores involucrados en la actividad minera y fomento de dicha actividad. Se hicieron avances importantes en la regularización del catastro minero; la regularización y revisión de permisos ambientales de exploración y explotación; y en el incremento de los controles de campo. A su vez, estamos trabajando en forma coordinada con todas las áreas dentro del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, así como otras áreas del gobierno (como ser Ministerio de Ambiente y Secretaría de Pueblos Indígenas), y manteniendo un contacto per-

manente con la sociedad jujeña y las comunidades de las zonas de influencia de cada uno de los proyectos locales, a los fines de poder trabajar todos juntos para la generación de empleo, desarrollo local y regional, y cui-

mente para garantizar al Pueblo jujeño el cuidado del ambiente, la posibilidad de desarrollo local con la actividad minera, y al mismo tiempo garantizando al inversor reglas claras y reducción de tiempos

“Las reuniones sirvieron para coordinar los trabajos para fijar las inversiones en exploración y explotación en los próximos meses, a los fines de que en Jujuy se comience a construir su segunda mina de Litio, y la construcción de una nueva mina polimetálica, anuncios que se irán haciendo en los próximos meses.”

dado del ambiente. Todas estas acciones han sido muy bien vistas por los diferentes actores, y seguiremos avanzando en las mismas y trabajando fuerte-

para los diferentes tipos de trámites y permisos a los fines de fomentar que sigan viniendo a trabajar en nuestra hermosa provincia.”

1. El Dr. Gonzalo Javier Castañeda Nordmann es Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta, y representante por Salta para las comisiones de Legales, Canon y Regalías Mineras de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, y cursó diferentes estudios de postgrado, entre los que sobresalen una Diplomatura en “Acción Pública Territorial y Gobierno Local – Terrain L’Action Publique et des Administrations” otorgada por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse (Francia – Años 2011-2013), y un Postgrado en Derecho Minero (UCASAL - Universidad Católica de Salta. Años 2012-2013).

Minerales de tercera categoría, la sustancia olvidada

Por Dr Gonzalo Javier Cast añe da N ordmann1

La sustancia de tercera categoría, es decir, las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, las denominadas canteras, han sido materia de poco interés para las autoridades, por la doctrina, en eventos mineros, etc. Esto se ve plasmado en la poca regulación normativa, o desactualizada.

esencial y madre de la construcción y ornamentación.

Denominadas en conjunto rocas de aplicación, a saber: piedras calizas y calcáreas, margas, yeso, alabastro, mármoles, granitos, dolomita, pizarras, areniscas, cuarcitas, basaltos, arenas no metalíferas o comunes, cascajo, canto rodado, pedregullo, grava, conchilla, piedra laja, ceniza volcánica, perlita, piedra pómez, piedra de afilar, puzola-

“La sustancia de tercera categoría -las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, las denominadas canteras- han sido materia de poco interés para las autoridades, por la doctrina, en eventos mineros, etc. Esto se ve plasmado en la poca regulación normativa, o desactualizada”.

y por ende sujetas a un régimen especial y poco regulado.

La nota típica de esta categoría radica en el valor económico de las rocas de aplicación, que al abundar en la naturaleza, por su facilidad de extracción, impacto insignificante en el ambiente, o escaso valor en el mercado, los convierte en un mineral de categoría inferior o poco estratégico.

Cuando el legislador entendió separar las categorías, lo hizo para determinar, en definitiva, el régimen de dominio originario y el sistema de explotación que le iba a dar. Así la Primera categoría reconoce su dominio eminentemente en el Estado, mientras que la Tercera categoría reconoce su dominio en el titular del suelo donde yacen (sea el Estado o un particular).

Piénsese por un momento la significancia de estos minerales. Todo alrededor de cada uno de nosotros, salvando la vista al cielo, está constituido en base a algún mineral de tercera categoría, el mineral ignorado. Paredes, calles, edificios, la base

nas, pórfidos, tobas, tosca, serpentina, piedra sapo, loes, el ónix, la arcilla, perlita, lajas, y toda otra producción de naturaleza pétrea o terrosa aplicable directamente como material de construcción u ornamento.

Todas ellas de tercera categoría,

El Código se adentró sin embargo a determinar el régimen para acceder a ellas, confundiendo las sustancias de segunda categoría y las de tercera. De esta manera surge una subclasificación de sustancias sean

Dr. Gonzalo Javier Castañeda Nordmann

éstas de Aprovechamiento Común, o Sustancias concesibles o exclusivas. Veamos los casos:

Aprovechamiento Común

Según los arts. 201 y 4 inc. a y b del Código de Minería son de Aprovechamiento público:

1.a) Las sustancias de tercera categoría en tierras o inmuebles del Estado (ej: áridos de los ríos o arcillas en tierras públicas).

1.b) Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes, y los placeres (en terrenos no cultivados).

1.c) Previo requerimiento a la Autoridad de que sean declaradas de aprovechamiento común: los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones an-

Esta es la línea que la Ley no aclara.

El Legislador no ha definido de manera adecuada el concepto y alcances del aprovechamiento común, generando interpretaciones ambiguas y desreguladas. A criterio personal entiendo que tales laboreos consisten en: (i) trabajos manuales, (ii) cantidades no significativas, y (iii) zonas libres o no exclusivas.

Provincias como Catamarca y Salta han impuesto que aquel que realice aprovechamiento común debe dar aviso a la Autoridad y registrarse (Ley 4352 y Decreto 2154/89 respectivamente), situación que no ocurre en todas las Provincias.

El aprovechamiento común de sustancias de tercera categoría

“Inquietante y desafiante resulta también la regulación que requiere la extracción de material árido para la construcción de Obra Pública. Grandes empresas del rubro construcción que ganan licitaciones de obra pública, extraen este material para la construcción de calles o viviendas sociales, sin el menor cumplimiento de las normas locales y evasión considerable de regalías mineras”.

teriores, mientras las minas permanecen sin amparo y los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en tanto no los recobre su dueño.

Según el Código, estos minerales pueden ser aprovechados por cualquiera sin permisos ni avisos a la Autoridad. Sin embargo, una explotación de estas sustancias de modo mecánico, industrial o de cantidades considerables, descartaría la posibilidad de considerar al explotador un simple aprovechador común.

sin permisos ni avisos entraría, aparentemente, en contradicción con el art. 2 inc. 3 del mismo Código, que establece el consentimiento del titular para explotarlas.

Sustancias de Segunda y Tercera Categoría exclusivas

Como se dijo, mientras no se disponga de estas sustancias mediante solicitudes de exclusividad, el aprovechador común

no requerirá trámite ni permiso alguno para extraer.

Este aprovechamiento común o colectivo, puede quedar desprovisto de su espíritu de explotación colectiva o del público, cuando un particular solicite la exclusividad del mismo y de esta manera desplazar al aprovechador común. Justamente, la idea de pedir permisos o concesiones sobre estos minerales es a los fines de excluir al aprovechador común, y tener exclusividad en la explotación por sobre cualquier otra persona.

La exclusividad de las sustancias mencionadas de segunda categoría seguirán los trámites del Código Minero, mientras que las de tercera las que impongan las normas de cada Provincia (generalmente contratos administrativos, o concesiones similares a las de primera y segunda categoría reguladas por normas locales).

Sustancias de Tercera Categoría en terrenos de dominio privado

Como dispone el art. 2 inc. 3) del Código Minero, nadie podrá explotar las canteras que se encuentren en terrenos de propiedad privada sin previo consentimiento o expropiación al titular registral. Si el mineral de tercera categoría se encuentra en terreno privado, solo su propietario puede extraerlo (cumpliendo los reglamentos de seguridad, ambiente y registros locales). Suelen celebrarse contratos entre el dueño del suelo y el minero para la explotación, como ser arrendamientos, joint ventures, etc.

Las sustancias de Segunda Cate-

goría que son de aprovechamiento común (inc. a y b del art. 4 del Código) sin embargo no siguen la misma suerte, es decir, por más que se encuentren en terrenos de propiedad privada, cualquiera podrá explotarlas solicitándolas a la Autoridad (art. 185 del C.M), salvo que el titular de esos minerales los recobre antes de dicha solicitud (art. 4 inc. b).

Este es el marco general sobre sustancias de tercera categoría, que reconoce en la realidad el padecimiento de la desregulación o la falta de reglamentación sobre el “aprovechamiento común”, y los mecanismos de concesión o permisos deficientes y sin el debido control. Esta situación puede conllevar irremediablemente a la explotación irregular, la evasión fiscal de impuestos y regalías mineras, competencia desleal entre el productor regular y el irregular, una distorsión de los precios de estas sustancias, y regulaciones totalmente dispares entre provincias vecinas.

Inquietante y desafiante resulta también la regulación que requiere la extracción de material árido para la construcción de

Obra Pública. Grandes empresas del rubro construcción que ganan licitaciones de obra pública, extraen este material para la construcción de calles o viviendas sociales, sin el menor cumplimiento de las normas locales y evasión considerable de regalías mineras. Luego estas empresas le cobran al Estado por la obra pública realizada

empresas de la cantidad extraída. No existe correlación entre lo producido / construido y lo declarado al Estado.

Resulta necesario también contar con sistemas de otorgamiento de permisos eficaces y rápidos para explotaciones temporarias, como son las que se realizan en el marco de una

“Cuando uno examina en detalle el progreso de la construcción, debe preguntarse de dónde proviene el material utilizado, y compararlo con la declaración que hacen algunas empresas de la cantidad extraída. No existe correlación entre lo producido/construido y lo declarado al Estado”.

con mineral del mismo Estado. Al pagar la obra pública el estado está pagando su propio mineral, y más caro.

Téngase en cuenta que el hormigón o pavimento está constituido por 80% de árido, y por 95 % el concreto asfaltico.

Cuando uno examina en detalle el progreso de la construcción, debe preguntarse de dónde proviene el material utilizado, y compararlo con la declaración que hacen algunas

obra pública, y controlar la producción eficazmente para evitar las evasiones mencionadas.

Países como España o Italia miden el crecimiento económico en base a la producción de estas sustancias. El crecimiento de las ciudades está íntimamente ligado a los materiales de construcción, esto es indiscutible, y será indispensable comenzar a revisar nuevamente el sistema legal completo de los minerales de tercera categoría.

La relación con los actores sociales

Por Ing Gabriel Paganini Cons ultor Minero

Hablar de relaciones entre una empresa minera y la comunidad donde se desarrolla, resulta hoy una obviedad, aunque hasta hace algunos años esa relación se daba en un marco informal. Normalmente, el que llevaba adelante esa relación era el Gerente General y ante las solicitudes de la comunidad actuaba autónomamente, dependiendo de su criterio atender esas solicitudes.

Lo que comenzó siendo una discrecionalidad de las empresas mineras hoy se ha convertido en una especialización, que depende funcionalmente de los más altos niveles de la compañía en el país, a los cuales se vincula transversalmente y en algunos casos ligada a la estructura corporativa en el exterior.

Partamos de una base que significa reconocer a cada comunidad como única, como son las personas, con características que

personas en todo su territorio y que cada uno de ellos tiene características propias.

Por lo anterior es necesario conocer a las comunidades y para ello trazar un plan para ir entrevistando a las personas, a los representantes de instituciones civiles, políticas, religiosas y demás que hacen a la comunidad y son los llamados actores sociales. También hay que recordar que algunos de los actores sociales mencionados, están identificados por las leyes o los

“Es necesario conocer a las comunidades y para ello trazar un plan para ir entrevistando a las personas, a los representantes de instituciones civiles, políticas, religiosas y demás que hacen a la comunidad y son los llamados actores sociales”.

la hacen original, inalienable y es allí donde reside la fortaleza de la relación que se construye, son esos rasgos distintivos los que generarán los puntos de contacto donde basar los acuerdos. Quién haya recorrido Argentina sabe que hay una riqueza maravillosa de tipos de

gobiernos de las provincias donde se encuentran los yacimientos y deben ser convocados por mandato de esas normativas.

Los actores sociales pueden tener influencia determinante en distintos estados del pro-

yecto y esa influencia puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, algunos gremios son más incidentes en la etapa de construcción y luego su influencia disminuye, más siempre están presentes.

Hay que entender que no se está en un ambiente libre de los conflictos propios del ser humano, temores, entorno cultural y la forma de concebir la vida en general, y estos van definiendo el perfil de los actores sociales. Con lo anterior se expresa que aparecerán todo tipo de disputas, desde intereses personales antes que los comunitarios, solicitudes de actividades o acciones no éticas, o contrarias a las buenas prácticas y pugnas entre los integrantes de la comunidad, o estos con los representantes de la empresa minera. Y una de las percepciones más difíciles de refutar y que es, desde el punto de vista económico, "llegó la solución a todas las penurias de la comunidad", visión que es muchas veces compartida por el poder político local.

En general, las acciones deben

Ing. Gabriel Paganini Consultor Minero

estar direccionadas a aquellas personas que actúan honestamente respecto de sus sentimientos, percepciones y necesidades, sin desconocer que existen aquellos que lo hacen con mezquindad y malas artes.

Es interesante pensar en algunos integrantes de la comunidad como colaboradores del área de relaciones con la comunidad, ya que ellos podrán aportar detalles de la comunidad y la vida cotidiana, que podrían gravitar positivamente en las acciones futuras. Esas personas de la comunidad podrían ubicarse en la primera línea de contacto entre la comunidad y la empresa, para conocer "el pulso" de la misma. Y cuando la empresa minera dispone recursos económicos para la comunidad, es muy interesante que sea la misma comunidad la que aporte su opinión de donde deben ser asignados, mediante una comisión de notables reconocidos por la comunidad o por algún otro medio.

No hay que perder el rumbo porque algo salió mal o mantenerlo por tozudez vestida de firmeza. La diferencia entre ambas está atada a la sutileza del

pudiera verse afectado por la inconducta de algún contratista.

Hablemos de las etapas del proyecto minero y su influencia en las comunidades cercanas, de la exploración avanzada a la construcción, de la operación al cierre de la mina. Desde unas pocas personas en el sitio hasta un número muy grande de personas construyendo los diferentes edificios, servicios y demás, ese número luego se reduce hasta que quedan aquellas personas que operarán el yacimiento, y luego sobreviene el cierre de la mina, donde habrá una salida importante de empleados, a los cuales se puede asistir en su reinserción laboral, siendo ésta una acción muy valorada por las personas. Todos aquellos empleados generarán un movimiento inusual en la comunidad desde lo económico, por ejemplo la necesidad de vivienda y alojamiento para ellos y sus familias, que tienen un impacto importante en aquellos lugares donde hay escasez de esos recursos. Por lo tanto, se debe planificar la incorporación de la empresa a esa economía local, para no generar inconvenientes en los bolsillos de aquellos que no están trabajando en la empresa minera o

“Los actores sociales pueden tener influencia determinante en distintos estados del proyecto y esa influencia puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, algunos gremios son más incidentes en la etapa de construcción y luego su influencia disminuye, más siempre están presentes”.

equipo de trabajo y su sabiduría, no se enseña ni se aprende en las academias y está ligada al nivel de conocimiento que se tiene de la comunidad. Los contratistas, proveedores, clientes y demás deben ser informados de los acuerdos alcanzados con la comunidad y respetarlos a rajatabla, la empresa minera no podría tolerar que el proyecto

sus contratistas y cuyo sueldo se mantenga al nivel de siempre.

Respecto a la comunicación, la iniciativa debe ser siempre de la empresa. No se debe esperar a que surjan rumores o medias verdades que dañan la relación entre la empresa y la comunidad donde se desarrolla: cambiar una opinión es mucho más

costoso, en todos los sentidos, que construir una opinión con información cierta. Algunas empresas tienden a retacear la información, porque estiman que la misma aún no está madura para ser compartida; mientras se piensa de ese modo, se generan expectativas que muchas veces no se satisfacen y queda una sensación de carencia. La generación de canales de comunicación, desde un principio, además de mostrar respeto por las personas y sus comunidades, establece espacios donde se puedan discutir todos los temas del interés, tanto de las comunidades como de la empresa. En muchas empresas, cuando hay un compromiso de otorgar puestos laborales a la comunidad cercana, el manejo de la lista de postulantes laborales está a cargo de una comisión formada por miembros de las comunidades y esto ha dado muy bueno resultados, al evitar que personas que, invocando ser miembros de esas comunidades, sean contratadas de buena fe por la empresa minera o sus contratistas.

Es muy importante llevar un registro de las acciones que se desarrollan con los actores sociales, donde se asienten las minutas de las reuniones, los acuerdos y actas de compromiso, las presencias de asistentes y todo aquello que deba ser registrado, para que no haya malos entendidos y pueda utilizarse como referencia, con independencia de las personas involucradas en ese momento, para preservar la historia de las relaciones con las comunidades.

El texto anterior es un breve repaso sobre algunas acciones que se presumen determinantes, al momento de encarar las relaciones con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, no es un listado completo ni cerrado.

El Agro y la Minería juntos ¿Por qué?

Por Dr Aldo A Bonalu mi Se cretario de Mine ría de la pro vincia de Córdoba

Cuando dos industrias tienen tanto en común no hoy otro camino que “ir juntos a la par”. Analicemos la consigna desde la actividad minera para entender por qué el desarrollo agroganadero necesita de la minería. A la vez, nos debemos preguntar ¿Cómo en Argentina la minería puede contribuir con la agroganadería, el principal motor de la economía en el país?

Los Ingenieros Agrónomos nos dicen que el recurso SUELO se degrada en su calidad dada la extracción continua de minerales que anualmente experimenta cada vez que hay una cosecha. Los 16 macro y micronutrientes que ne-

La realidad indica que la extracción de minerales que experimenta cada cosecha del suelo se comporta en la práctica como una verdadera cantera ¿Qué diferencia existe entre la extracción de minerales en una gran mina de oro y la extracción de

“La realidad indica que la extracción de minerales que experimenta cada cosecha del suelo se comporta en la práctica como una verdadera cantera”.

cesitan los cereales, oleaginosas, etc., son MATERIA PRIMA MINERAL y la minería Argentina posee 15 de los 16.

calcio, magnesio, fósforo, potasio, azufre, zinc, hierro, etc. producida por la alfalfa, maní o soja? Ambos minerales finalmente se comercializan, los pri-

meros en concentrados que contiene el mineral dorado (U$S1.200/Oz), los segundos, contenidos en porotos de soja ($4.000/Tn). Lo indiscutible es que en ambos casos se está extrayendo y exportando exactamente lo mismo, ¡minerales! Pues, es este punto el eslabón que une a la actividad agroganadera con la minería.

La Figura 1 nos muestra dos maneras muy parecidas de hacer minería. A la izquierda una molienda clasifica minerales para la construcción de rutas y escuelas. A la derecha la planta de maíz ya extrajo más de 20 Kg/Tn de minerales que son cosechados, y luego se trasportaran para finalmente consumirse. Este es el eslabón de unión de ambas actividades, ligadas en la conservación ambiental para que las praderas argentinas no dejen de ser productivas.

Un error muy frecuente, y casi consolidado, que pasa a ser un concepto arraigado en el común de la gente, es creer que el derecho de propiedad es ilimitado, ya que la ley dispone que debe ser ejercido de manera regular.

Figura 1 – Molienda de minerales y cosecha de maíz

De esta manera, con ello se limita el uso antifuncional y abusivo ya que la propiedad vincula tanto el interés de su titular como el provecho de la sociedad de manera que no puede ejercerse en forma egoísta ni en perjuicio del interés social (art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado al bloque constitucional según art. 75

rales, pone disponibles “industrialmente” a los minerales, transformándolos en alimentos listos para el consumo humano. Todo esto sin cobrar un peso por el valor agregado. Por un segundo imaginemos un equipo que fabrique porotos de soja o granos de maíz, y también imaginemos su complejidad.

“La actividad agropecuaria es uno de los primeros productores mineros del país, alcanzando actualmente casi las 4.000.000 de toneladas anuales de extracción de minerales de los suelos argentinos, las cuales en su gran mayoría se exportan en forma de granos y aceites”.

inc. 22 de nuestra Constitución Nacional).

¿Qué es hoy un campo productivo? Ni más ni menos que una sofisticada fábrica que utiliza la más antigua y evolucionada maquinaria natural. Una máquina que no tiene tornillos, ni complejos engranajes, ni sistemas hidráulicos, y no es posible encontrar en ella circuitos impresos, lámparas ni manómetros. Esta máquina llamada suelo fértil, en silencio absoluto y rigiéndose solo en leyes natu-

En la Figura 2 se puede observar, en ambas representaciones el aumento de la actividad agropecuaria desde 1988 al 2010. Hoy se mantienen estos números a raíz que se ha llegado casi a las fronteras agrícolas, que a su vez se han desplazado hacia zonas mucho más frágiles. Si cada punto representa 10.000 hectáreas, puede calcularse mentalmente el aumento extractivo de minerales del suelo. Aquí hay que hacer una reflexión: sólo llueve agua. Todo lo demás está contenido en el

suelo, y cuando los minerales se consumen hay que reponerlos. La minería argentina es capaz de hacerlo a un muy bajo costo (La ilustración corresponde a: Cruzate, G. y Casas, R. 2012)

Un suelo necesita millones de años para su óptima formación y estar preparado para ser utilizado masivamente en cultivos intensivos. La agricultura y la ganadería son las actividades que más utilizan el suelo en Argentina. Un suelo cultivable es permanentemente utilizado y se consume lentamente con cada año de cosecha. Esto se debe a que entre un 0,5% y un 2,5% en peso de cada grano de cereal, oleaginosa, cítrico o legumbre son minerales que las plantas, cual sofisticada industria, extraen del suelo y los convierten espontáneamente en elementos disponibles para consumo humano.

Todos los minerales y oligoelementos provenientes de éstos no regresan al suelo nunca más si el hombre no los restituye. Por el contrario, pasan a formar parte del trigo, maíz, soja, naranjas o manzanas. Lo notable es que este proceso, catapulta a la actividad agropecuaria a ser uno de los primeros productores mineros del país, alcanzando actualmente casi las 4.000.000 de toneladas anuales de extracción de minerales de los suelos argentinos, las cuales en su gran mayoría se exportan en forma de granos, aceites, etc. Lo más extraordinario es que estos minerales están disponibles para ser consumidos de inmediato. Por el contario, la industria minera para lograr lo mismo, debe invertir miles de millones de dólares. Esa es la real dimensión de los minerales que consume el agro. Por un lado los elementos químicos en sí, pero por el otro la disponibilidad con que los entrega para su consumo.

Para ser precisos y no invadir especialidades se trascribe lo que

Figura 2 – Evolución de la actividad agropecuaria desde 1988 a 2010

con toda claridad manifiestan Cruzate y Casas (2102). “En los últimos 50 años la superficie agrícola en la Argentina se incrementó alrededor de un 50%, mientras que la producción de granos creció un 400%.”

En ambas representaciones gráficas de la Figura 3 es posible observar la extracción de oligoelementos y su cantidad. Naturalmente que en este caso, tanto el azufre (S) como el potasio (K), son suministrados inexorablemente por la actividad minera. Hoy la minería argentina es capaz de aportar 15 de los 16 macro y micronutrientes que necesita el país, y sustituir importaciones muy importantes (La ilustración corresponde a: Cruzate, G.A., y Casas, R. 2009)

Hasta ahora el crecimiento de la producción se logró en base a las nuevas tecnologías, a un cre-

ciente nivel de manejo de conocimientos e información por parte de productores y técnicos, y a la capacidad productiva de las tierras. Sin embargo, la calidad natural de nuestros suelos tiene límites, sobrepasados los cuales, la vulnerabilidad de los mismos se vuelve crítica. Algunos parámetros “diagnóstico” sirven para ilustrar la situación descripta: el fósforo (P) extractable (P Bray) está disminuyendo a razón de 1 a 2 partes por millón (ppm o mg kg-1) por año y el contenido de calcio (Ca) ha disminuido alrededor de un 50%. También se está registrando una acidificación creciente de los suelos, que se manifiesta por un descenso del pH entre media y una unidad.

En la Tabla 1 se puede apreciar la extracción mínima promedio que expone la bibliografía específica a nivel global y reflexionar

sobre esta unión productiva ambiental que se propone entre Agro, Ganadería y Minería.

La justificación de lo expuesto se basa en que Argentina produce aproximadamente 2.300 Kg de granos por persona por año, contrastando con el promedio mundial de apenas 400 Kg. Países como China e India, que están entre nuestros compradores, poseen entre ambos el 40% de la población mundial y están en nuestras antípodas, ello resultando en el mejor indicador económico que nos dice a las claras que para hacer perdurar el negocio, deberemos conservar la “máquina de hacer granos”. Pero este milenio signado por la producción y la necesidad energética pone un componente de competencia, cuál es la generación de energía, donde el maíz y la soja, ya disputan si son utilizados como alimentos o combustibles. El maíz deberá aumentar al menos 100 millones de toneladas en los próximos cuatro años para atender el creciente ritmo de la demanda impulsada por el uso del grano para la producción de biocombustibles según estimaciones de la Asociación Argentina de Consorcios de Regionales de Experimentación Agropecuaria (AACREA). Todos los indicadores internacionales, tanto de EE.UU., Europa o Asia, demuestran que hay un sostenido e imparable avance de la producción de biocombustibles con incrementos porcentuales importantes.

En Argentina hoy la remineralización de los suelos es absolutamente deficitaria porque se extrae mucho más de lo que se repone. La gran pregunta es ¿Quién debe preocuparse más?

¿El propietario que hoy bajo el derecho de una escritura pública usufructúa de la “máquina de hacer granos” y que mañana sus hijos tendrán menos y sus nietos nada, o el Estado que si no interviene seguirá exportando soberanía con cada barco

Figura 3 – Extracción de azufre y potasio (kg/ha2)

que sale del puerto? Más si se piensa, que de los 16 macros y micronutrientes minerales que necesitan los suelos, Argentina es un gran y potencialmente productor de 15 de ellos.

Quién habrá inventado eso de los recursos minerales renovables y no renovables, seguramente lo hizo un ser humano que solo vive en promedio 79 años. Todos los recursos naturales no dejan de crecer. Si son orgánicos en forma de animales o plantas, y si son inorgánicos en forma de volcanes por citar un ejemplo, que en realidad son máquinas de fabricar minerales y que “elaboran” ni más ni menos que 25 Km3 de minerales por año en el planeta Tierra. Por lo tanto, el suelo que al estar compuesto en su mayoría por silicatos minerales es considerado no renovable, pues el suelo también es posible renovarlo aun-

que sea que el hombre quien lo haga.

La minería hoy tiene el compromiso de poner toda su fortaleza al servicio de la actividad agroganadera, no solo reponiendo minerales en el suelo sino tam-

programas, trabajo, inversión, ciencia, tecnología, academia y materias primas minerales, si se camina “juntos a la par”.

Este es un tema superlativo para el desarrollo del país, el agro necesita y la minería lo puede su-

“La minería hoy tiene el compromiso de poner toda su fortaleza al servicio de la actividad agroganadera, no solo reponiendo minerales en el suelo sino también proveyendo materias primas para hacer los caminos secundarios y terciario transitables y poder sacar la producción sin inconvenientes”.

bién proveyendo materias primas para hacer los caminos secundarios y terciario transitables y poder sacar la producción sin inconvenientes. Hoy el cambio climático inunda parcelas, caminos y viviendas rurales. Todo es posible solucionarlo con

ministrar. Desde Córdoba hace varios años que lo venimos trabajando, y hoy la Secretaría de Minería de la Nación lo tomó como prioritario junto al SEGEMAR dándole proyección Federal, que en definitiva es lo que se busca y ello es muy bueno.

Capacitación y búsqueda de oportunidades comerciales en Canadá

Un nutrido contingente de proveedores mineros argentinos, así como de funcionarios nacionales y provinciales y representantes de la Embajada de Canadá, participaron de rondas técnicas y comerciales en Canadá. La PDAC de Toronto fue el punto de partida para continuar en Montreal y en Abitibi (Quebec), con visitas a centros mineros. Esta iniciativa abre las puertas de capacitación, colaboración y complementación entre proveedores argentinos y canadienses.

rondas de negocios organizadas en la región de Abitibi en Quebec, y en las ciudades de Montreal y Toronto. El perfil de proveedores incluyó a productores de ductos de ventilación, servicios industriales de metalmecánica, camiones fuera de ruta, ferretería industrial, elaboración de tanques y galvanizado, así como personal de logística y construcciones.

Proveedores, funcionarios nacionales y provinciales, y miembros de la Embajada de Canadá en las instalaciones de Moreau Construcciones.

En el marco de la misión a Canadá organizada por la Embajada de dicho país en Argentina y el Ministerio de Mi-

Las contrapartes que ayudaron a esta organización son agencias privadas con mucha colaboración de los ministerios de economía de los gobiernos provinciales de Ontario y Quebec. Se destaca la participación de CAMESE en Toronto y 48 Nord en la zona de Quebec.

mineras, específicamente en la región de Abitibi, donde hay 25 minas en actividad y un distrito de servicios industriales muy importante, eleva las expectativas y el conocimiento de la parte tecnológica de los empresarios locales, lo que fue en parte el objetivo de la misión.”

Próximamente, en la Arminera de mayo, una delegación de estas mismas empresas que fueron contraparte de esta misión estará en Buenos Aires. “También lo estarán los de San Juan exponiendo sus productos y servicios. Por lo tanto, en menos de un mes habrá un reencuentro en Argentina”, remarcó la Lic. Laura Ropolo.

nería de San Juan, sumado al aporte de CASEMI, aproximadamente 35 empresarios de la cadena de valor minera metalífera –predominantemente sanjuaninos- pudieron participar de visitas a la mina a cielo abierto Canadian Malartic (un joint venture entre Yamana Gold y Agnico Eagle Mines) y la mina subterránea Éléonore (Goldcorp), así como de

En palabras de la Lic. Laura Ropolo, Subsecretaría de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería de San Juan: “La percepción de los empresarios fue muy buena: de los primeros contactos ya hay algunos primeros entendimientos. El poder convivir unos 10 – 12 días en las regiones

Finalmente, la Lic. Ropolo afirmó: “El trabajo conjunto de la Embajada de Canadá, desde el Gobierno nacional a partir de la Secretaría de Minería de la Nación, y del Ministerio de Minería de San Juan -específicamente desde la Subsecretaría de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable- está ayudando a consolidar estos espacios de diálogo y cooperación económica, de pensar negocios de forma armonizada. Los procesos pueden ser más largos o más cortos en función del entendimiento que haya entre privados. Pero la valoración de parte de los organizadores es muy positiva, y abre un importante futuro.”

“La percepción de los empresarios fue muy buena: de los primeros contactos ya hay algunos primeros entendimientos.”

Taller de arreglo de máquinas pesada en Mina Canadian Malartic

Dr. Horacio García Medicar S.A

Medicar presentó un proyecto de inserción al sector minero

La empresa de medicina buscará implementar equipamiento de última generación en zonas de alta montaña para trabajadores y afines. El objetivo estará centrado en traspolar su éxito como prestadora de servicios de salud a un rubro que proyecta un futuro de fluida actividad y disponibilidad de personal.

Hace más de 45 años que Medicar ejerce un rol protagónico dentro del vertiginoso escenario de la medicina laboral. El crecimiento de la empresa, estructurado en la solidez como característica intrínseca, es perceptible tanto en los aspectos más elementales de la materia (atención primaria, control de ausentismos, interconsultas) como así también en las aspiraciones de mayor dimensión y despliegue.

plan de salubridad eficiente al alcance de los trabajadores. En este sentido, parte del proceso ya fue realizado con éxito: más de mil empresas clientes funcionan al día de hoy bajo la logística activa y preventiva de la firma, comandada por su presidente, el Dr. Horacio García. Consultorios con equipamientos de primera línea, especialistas y planes de acción a medida son la base de una consolidación creciente.

“La idea será incursionar y comenzar a establecer diálogos con las mineras que tengan intereses compartidos para otorgar un servicio con características diferenciales tanto en el costo como en la eficiencia". (Dr.

Horacio García)

A través de esta experiencia adquirida como principales prestadores de salud para la actividad industrial y comercial, Medicar continúa expandiendo su línea de servicios con miras a un desarrollo cuantitativo y cualitativo en múltiples escenarios. La búsqueda se centralizará así en nuclear, con personal propio y en capacitación constante, a grandes empresas que tengan la real necesidad de conformar un

En el rubro minero, esta expansión está arribando cada vez con mayor firmeza. Según las palabras del Dr. Horacio García, la idea será "incursionar y comenzar a establecer diálogos con las mineras que tengan intereses compartidos para otorgar un servicio con características diferenciales tanto en el costo como en la eficiencia". De este modo, se implantarán en territorios mineros

contenedores aislados con piso de cemento; adaptados a la demografía y los requerimientos específicos de cada zona. Los mismos estarán equipados por una sala de shock room, quirófano, y sectores de recreo y cocina. Todo a través de certificación ISO. Además, se incluirá la posibilidad de hacer tratamientos en terapia intensiva en el sector, salvaguardando la integridad de los trabajadores con mayor rapidez. "Nos prepararemos para la catástrofe y no para casos particulares. Sobredimensionar es una clave indispensable para mensurar los riesgos y poder aplacarlos. Dispondremos de nuestro personal, arriba y abajo de la mina y realizaremos las tareas de ascenso-descenso de pacientes con unidades de terapia intensiva móvil a tracción integral, o bien contratando helicópteros de ser necesario. La idea no es invertir en minería, pero sí en salud aplicada a la minería", explica el Dr. García. El proyecto, en una etapa de reacomodamiento, suena alentador incluso para los referentes mineros que desde hace tiempo bregan por otorgar mayor previsión y claridad al sector desde todos los niveles.

Panorama de empresas mineras

Construcción de Cauchari Olaroz iniciará en primer semestre de 2017

Lithium Americas Corp. anunció resultados positivos de la Etapa 1 del Estudio de Factibilidad

Final correspondiente al proyecto de litio Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy. Los conceptos más destacados del citado informe resaltan:

• Producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería a lo largo de 40 años de vida útil

• Costo de construcción total estimado de US$425 millones, antes de capital de trabajo e IVA

• Creación de 260 puestos de trabajo permanentes cuando

comience la operación minera

• Creación de 800 puestos de trabajo durante el período de construcción, que se extenderá por 2 años

• Se espera que la construcción inicie en la primera mitad de 2017, con la producción arrancando en el transcurso de 2019

Cauchari-Olaroz es un emprendimiento operado por Minera Exar S.A. –un joint venture entre Lithium Americas Corp. (50%) y SQM de Chile S.A. (50%)-. Minera Exar S.A. persigue un plan de desarrollo integral de Cauchari-Olaroz con una capacidad total de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado

batería en dos etapas de 25.000 toneladas cada una.

Tom Hodgson, CEO de Lithium Americas, comentó: “Estamos muy satisfechos con los resultados de la Etapa 1 del Estudio de Factibilidad Final del proyecto Cauchari-Olaroz, el cual destaca el valor creado de la asociación con SQM, la experiencia del equipo en Argentina, así como el apoyo del Gobierno de Jujuy. Planeamos comenzar inmediatamente con la construcción luego de finalizar nuestras inversiones estratégicas con Ganfeng Lithium y Bangchak Petroleum, lo que se espera para el próximo mes.”

Proyecto Lindero: En tercer trimestre de 2017 comenzaría su construcción

Fortuna Silver Mines Inc., publicó los resultados de los estudios de actualización de optimización de trabajos llevados a a cabo en el proyecto aurífero Lindero (provincia de Salta)

Jorge Ganoza, Presidente y CEO de Fortuna Silver, comentó: “Estamos muy satisfechos con los resultados de recuperación aurífera al momento, ya que brindan soporte a nuestra visión original de que el proyecto Lindero presenta oportunidades significativas para reducir los tiempos de recuperación y de mejora de extracción aurífera.”

A esto, el ejecutivo detalló que “el ítem a largo plazo en este proceso de optimización es el proceso metalúrgico. Con los estudios metalúrgicos prácticamente completos, el equipo de ingeniería se encuentra en posición de iniciar las actividades de ingeniería básica en varios frentes. Nuestro plan es tener el proyecto listo para una decisión de construcción en el tercer trimestre de 2017.”

Los aspectos más destacados de optimización de procesos incluyen:

• Resultados preliminares de evaluaciones de lixiviación en columnas por encima del 76% para los cuatro tipos metalúrgicos de mineral

• La cianuración durante la aglomeración permite más de un 70% de extracción aurífera en los primeros 30 días de lixiviación para los cuatro tipos metalúrgicos de mineral

• La concentración de cobre en solución es pasible de tratamiento con tecnología de sulfidización, acidificación, reciclado y espesamiento (SART)

En septiembre de 2016, Fortuna Silver inicio una revisión de la preconstrucción del proyecto

con el objetivo de optimizar ciertos componentes del Estudio de Factibilidad. Esta revisión incluye la validación del modelo geológico y las estimaciones de recursos/reservas, optimización del diseño de mina, revisión del proceso metalúrgico incluyendo evaluaciones de laboratorio metalúrgico claves, y actualización de la ingeniería básica de infraestructura.

En función de la información existente y resultados preliminares de los estudios m4etalur´gicos que se están llevando a cabo, Fortuna Silver interpreta que se pueden alcanzar mejoras significativas en la recuperación aurífera y tiempo de lixiviación comparado con el promedio de extracción aurífera del Estudio de Factibilidad, del 68% en 240 días.

La optimización del diseño del proceso ha confirmado el beneficio de utilizar un triturador de rodillos de alta presión (HPGR) y la remoción de cobre/recuperación de cianuro con una planta SART. Los resultados a la actualidad indican que estos componentes podrían permitir mejoras en la cinética de lixiviación de oro y extracción efectiva de cobre de la solución rica.

El último Estudio de Factibilidad, fechado el 23 de octubre de 2015 bajo la normativa canadiense NI 43-101, determinó una reserva minera total de 82,5 MT con una ley promedio de 0,63 g/t de oro, lo que se traduce en 1,7 Moz de oro y una vida útil proyectada de 12 años.

Fortuna Silver realizó un programa de validación que incluyó el relogeo de todos los testigos de perforación, evaluación de heterogeneidad para establecer la variabilidad de la mineralización y protocolos de muestreo subsiguientes, perforación de

4.461 metros para aumentar la confianza en la interpretación geológica, revisión geotécnica de los parámetros de diseño de los ángulos de taludes, y una reestimación de reservas y recursos. El trabajo completado no ha identificado ningún cambio significativo con respecto a los recursos y reservas estimadas en el Estudio de Factibilidad.

Los Estudios de sensibilidad han permitido evaluar diferentes tamaños de flotas de equipos. Los resultados indican que la mina puede albergar diferentes opciones de camiones y palas; los camiones se encuentran en el rango de las 150 toneladas a 50 toneladas, con diferentes impactos en el CAPEX (Gastos de Capital) y OPEX (Gastos operativos) Se espera que la selección final de flota de equipos sea en el tercer trimestre de 2017.

Asimismo, Fortuna Silver destacó que se está actualizando la ingeniería básica para infraestructura, a efectos de reflejar los cambios provenientes de la optimización del diseño del proceso minero, diseño y parámetros económicos en Argentina desde la publicación del Estudio de Factibilidad a comienzos de 2016.

El proyecto aurífero Lindero fue desarrollado durante dos décadas por Goldrock Mines Corp. hasta su adquisición por Fortuna Silver en julio de 2016. Además del Estudio de Factibilidad, Lindero posee un estudio de impacto ambiental aprobado así como todos los permisos otorgados para construir una operación minera que procese 18.750 toneladas diarias de mineral a cielo abierto, utilizando la técnica de lixiviación en pilas. El Estudio de Factibilidad considera una producción anual promedio de 108.000 oz de oro, con un costo total de US$715/oz.

Tres Quebradas – Alentadores resultados perforatorios y de evaluaciones de bombeo

Neo Lithium Corp. continúa su progreso sostenido en el proyecto de litio y potasio Tres Quebradas – 3Q-, localizado en el suroeste de la provincia de Catamarca.

Los resultados más destacados incluyen un promedio de 1.024 mg/l de litio en 63 metros, incluyendo 1.400 mg/l en 20 metros, provenientes del pozo PP1-D-5, situado en el centro del denominado Northern Target del proyecto Tres Quebradas.

El target principal del proyecto 3Q es conocido como Northern Target, un área identificada originalmente por muestreo en superficie con una concentración de litio promedio de 895 mg/l y una concentración promedio de potasio de 7.694 mg/l que permitieron extender el área cubriendo 4 km por 14 km.

El plan de perforaciones para esta temporada es completar cinco plataformas perforatorias (con dos pozos en cada plataforma) en el Northern Target para evaluar el blanco en profundidad y tres plataformas perforatorias (con dos pozos en cada plataforma) fuera del Northern Target con el objetivo de evaluar en profundidad las áreas con baja ley de litio en superficie.

Resultados perforatorios en Northern Target

La Plataforma 5, localizada en el centro del Northern Target, inmediatamente al sur del lago de salmuera del proyecto 3Q, incluye el Pozo PP1-D-5. Este pozo perforado con diamantina

identificó cloruro de sodio poroso en intervalos con arena y conglomerados, desde la superficie hasta 63 metros de profundidad. Los resultados químicos –basados en 3 muestras- alcanzaron un promedio de 1.024 mg/l de litio, incluyendo 20 metros con 1.400 mg/l de litio, así como 8.080 mg/l de potasio, con un ratio de magnesio/litio de 1,66 y sulfato/litio de 0,5.

Resultados por fuera de Northern Target

El pozo PP1-D-3 fue completado 2 km al sur del Northern Target, donde las leyes de litio en superficie fueron de 190 mg/l, alcanzando un promedio de 528 mg/l de litio a lo largo de 192 metros, indicando el potencial para un depósito de litio más grande que el anticipado previamente, extendiendo el Northern Target en profundidad al sur.

Los test de bombeo en la Plataforma 3 demuestran que el acuífero puede producir una destacada tasa de 200 m3/h. Esta plataforma se localiza 2 km al sur del extremo sur del Northern Target.

Con los resultados del pozo PP1D-3, la compañía decidió extender el programa perforatorio al sur del Northern Target con 4 plataformas adicionales y 8 pozos que serán perforados hasta una profundidad de 300 metros aproximadamente.

En palabras de Constantine Karayannopoulos, Presidente del Directorio de Neo Lithium: “Los

resultados continúan demostrando que el proyecto 3Q es un descubrimiento de litio único en términos de alta ley, bajas impurezas, tamaño y productividad de los acuíferos. Las altas tasas de litio localizadas en superficie son confirmadas en profundidad a lo largo del Northern Target, y ahora encontramos altas leyes de litio a 2 km al sur del Northern Target, extendiendo el potencial exploratorio del proyecto en forma significativa.”

Evaluaciones de bombeo

También se completaron evaluaciones de bombeo utilizando un pozo perforatorio rotatorio como bomba, y un pozo perforado con diamantina como bomba de monitoreo. Se realizaron dos evaluaciones de bombeo, una de 24 horas y luego de un período de recuperación mínimo de 24 horas, una segunda evaluación de 72 horas. Estos estudios son fundamentales para evaluar la capacidad del salar para alcanzar salmuera y medio recursos de litio.

Sobre ello, el Dr. Pérez, Presidente y CEO de Neo Lithium, remarcó: “Estos resultados de evaluaciones de bombeo iniciales son extraordinarios en términos de capacidad productiva y porosidad. A efectos de ilustrar por qué los resultados son impresionantes, debemos tener en cuenta que un solo pozo puede producir 200 m3/h de salmuera a una ley de 800 mg/l de litio ello equivale a 3.500 toneladas de carbonato de litio por año.”

Millennial Lithium inicia definición de recursos en Pastos Grandes y estudios geofísicos en Cauchari Este

Millennial Lithium Corp. informó la contratación de Montgomery and Associates Inc., una consultora hidrogeológica estadounidense para que provea un programa de perforaciones y evaluaciones de bombeo en el proyecto Pastos Grandes, así como completar la estimación de recursos bajo la normativa canadiense NI 43-101 de este emprendimiento localizado en la provincia de Salta. Pastos Grandes cubre un área de más de 6.000 hectáreas en el salar de Pastos Grandes y ha sido objeto de trabajos exploratorios y perforatorios recientes, los cuales indican la presencia de salmuera de litio significativa, desde la superficie hasta profundidades que exceden los 400 metros.

Luego de finalizar la Fase I del programa, Millenial Lithium y sus consultores han determinado que se puede estimar un recurso de litio con un presupuesto significativamente menor al previsto. Estos ahorros se deben principalmente a la reducción de los costos y menor frecuencia de perforaciones. Como resultado de ello, Mille-

nial Lithium estará corrigiendo el financiamiento anunciado en febrero pasado.

Los nuevos términos del financiamiento consistirán en 4,5 millones de unidades a un precio individual de US$1,25, lo que se traduce en ingresos brutos por US$5,65 millones. Cada unidad consistirá en una acción común y medio warrant canjeable por una acción. Cada warrant podrá ser ejecutable por una acción común por US$1,50. Además de supervisar las actuales operaciones en Argentina, el management finalizó un tour de negocios que incluyó países como Japón, Hong Kong, China y Tailandia, donde sostuvieron reuniones con potenciales socios estratégicos y consumidores finales. A pesar de que las negociaciones se encuentran en una instancia muy temprana, Millenial Lithium destaca que el interés demostrado es significativo. Asimismo, la compañía informó el inicio de un programa geofísico de superficie en el proyecto Cauchari Este, en la provincia de Jujuy. Este emprendimiento posee una superficie de 2.990

hectáreas en la porción este del salar Cauchari-Olaroz, y es adyacente al centro productivo Salar de Olaroz (Orocobre) así como el proyecto avanzado CauchariOlaroz (un joint venture entre Lithium Americas y SQM)

El programa geofísico consiste en evaluación VES (Vertical Electrical Soundings) en siete puntos, cuatro de ellos en el bloque norte y los tres restantes en el sur. Este método es utilizado para distintos objetivos, incluyendo la identificación de intrusiones de agua salada, lo que revierte importancia de momento que se pueden identificar salmuera subterránea y la interface con agua fresca cercana a superficie en Cauchari Este.

Los estudios magneto-telúricos y de gravedad históricos ejecutados en el sur de la propiedad por Orocobre en su Reporte Técnico, así como los resultados de trabajos VES en el norte de la propiedad efectuados por Lithium Americas, indican que los acuíferos con salmuera se extienden debajo del proyecto Cauchari Este.

Panorama de empresas proveedoras

iniciativa que acercará nuestros técnicos y especialistas calificados, y el equipamiento necesario, a los usuarios para cumplir en tiempo y forma con sus cronogramas de parada de planta.

El Centro de Servicios Móvil es un taller de reparación de válvulas sobre ruedas: cuenta con la tecnología y el equipamiento necesarios para realizar tareas de gestión de mantenimiento, reparaciones y calibraciones de válvulas de control y on-off, reguladoras y actuadores.

Esta iniciativa representa una nueva modalidad para afrontar y planificar las tareas en una parada de planta, permitiéndole a los usuarios reducir los costos de mantenimiento y de tiempo de respuesta ante eventuales fallas, aumentar la confiabilidad y optimizar costos teniendo una mayor certidumbre en la identificación de las válvulas críticas a reparar.

Este nuevo Centro de Servicios Móvil permitirá reducir los tiempos y costos de las paradas programadas de planta y lograr una operación más segura y eficiente.

Las válvulas son un elemento crítico en todos los procesos, y su diagnóstico y reparación demanda una gran parte del tiempo de una parada programada de planta. El Centro de Servicios Móvil de Emerson es una

Su completo equipamiento abordo permite la obtención de diagnósticos avanzados utilizando el software AMS Suite: Intelligent Device Manager con ValveLink Snap-On, la herramienta FlowScanner 6000, el comunicador de campo 475 Field Communicator y pruebas de fuga en asientos. El mismo tiene capacidad para trabajar con válvulas de 0.5” a 12” y disponibilidad permanente de repuestos y partes para reparación y reacondicionamiento de válvulas.

“El Centro de Servicios Móvil de Emerson permitirá a nuestros usuarios optimizar la inversión y tareas de sus paradas de planta con servicios completos de diagnóstico avanzado y con una mejor planificación de las partes y materiales que se necesitarán”, dijo Marcelo Landa, Gerente General de Emerson para Cono Sur durante la inauguración.

Para más información acerca del Centro de Servicios Móvil ingrese a emerson.com o contáctese con nuestros especialistas enviando un correo electrónico a:

Customer.Services@emerson.com

Scania invertirá para aumentar su producción en un 20%

millones en su planta de producción ubicada en la localidad de Colombres, que significará un aumento del 20% en su capacidad productiva.

ropa”, concluyó.

Scania Argentina anunció -durante la visita que el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, realizó en las instalaciones de la firma sueca- una inversión de US$ 8

“Desde hace algunos años y a través de un sistemático y sostenido programa de inversiones y mejora continua, la fábrica de Scania Tucumán ha logrado convertirse en una pieza clave del sistema de producción global de la marca; asegurando no solo un producto de calidad y excelencia, sino un compromiso solido con el país y sus recursos humanos”, explicó Adolpho Bastos, Director General de Scania Tucumán. “El foco está puesto en hacer cada vez más eficiente la performance de la estructura productiva, lo que nos ha permitido ubicar la producción local tanto en Latinoamérica como en Eu-

Además del directivo de Scania y el Gobernador de la Provincia, de la comitiva oficial también participaron el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Juan Luis Fernández, y el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales.

La planta de producción de Scania en Argentina se encuentra en marcha desde hace 40 años y actualmente se especializa en la producción de piezas de transmisión, que se exportan principalmente a mercados de Scania en Latinoamérica y Europa. Además, cuenta con normas certificadas ISO 9000 y 14001.

Emerson anunció la inauguración de su primer Centro de Servicios Móvil en Cono Sur

Cotización de

minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Marzo de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Máxima Anual1,366

Mínima Anual1,126

Promedio 03/161,246.34

Promedio 03/171,219.28

Máxima Anual20.71

Mínima Anual14.80

Promedio 03/1615.42

Promedio 03/1717.45

Máxima Anual1,182

Mínima Anual898

Promedio 03/16968.00

Promedio 03/17964.83

Máxima Anual793

Mínima Anual511

Promedio 03/16567.38

Promedio 03/17762.00

Oro - Cotización Promedio Marzo

Plata - Cotización Promedio Marzo

Platino - Cotización Promedio Marzo

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Cobre - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual2.79

Mínima Anual2.03

Promedio 03/162.25

Promedio 03/172.65

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual1.31

Mínima Anual0.79

Promedio 03/160.82

Promedio 03/171.25

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual9.96

Mínima Anual7.04

Promedio 03/167.72

Promedio 03/178.88

Máxima Anual1.12

Mínima Anual0.75

Promedio 03/160.82

Promedio 03/171.02

Níquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual5.33

Mínima Anual3.76

Promedio 03/163.95

Promedio 03/174.76

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual0.88

Mínima Anual0.67

Promedio 03/160.69

Promedio 03/170.86

April 26-28, 2017

International Mining and Oil & Gas Law, Development, and Investment Swisshôtel, Quito, Ecuador Rocky Mountain Mineral Foundation, with IBA LARF and IBA SEERIL

16 de mayo de 2017

Seminario Internacional de Management Logístico

Lugar del evento: Espacio Darwin – Hipódromo de San Isidro –Buenos Aires

Organizado por: Revista Enfasis Logística - FLC

www.managementlogistico.com

6 y 7 de Junio, 2017

VI Seminario Internacional Litio en Sudamérica Catamarca

Lugar: Catamarca

Organiza: PANORAMA MINERO

2017, 6 y 7 de Septiembre

I Seminario Internacional de grandes obras Infraestructura y construcción

Lugar, San Juan

Organiza, Panorama Minero

2018, 6 al 8 de Junio

VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar, San Juan

Organiza, Panorama Minero

Panorama de eventos 2017 - 2018

Listado de Avisadores

ACONCAGUA TRANSPORTES