Panorama Minero - Edición 451

Sumario

Nota de Tapa: Argentina, un actor cada vez más relevante en la industria del Litio

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Editorial: La minería argentina, en el umbral de una nueva etapa

El mercado de litio ofrece interesantes oportunidades de crecimiento

Catamarca brinda una atractiva oferta minera

Diversidad de metales. El potencial de Catamarca

Arminera reafirmó la dinamicidad de un nuevo período minero

Ampliación de Olaroz estará operativa en 2019

"Cauchari Olaroz demandará US$425 millones en su primera etapa"

Salar del Rincón, con el objetivo de producir litio en 2019

“Sal de Vida posee un buen perfil para recibir inversiones”

“El objetivo es entrar en producción para el 2019”

“Argentina será el principal proveedor de litio”

Eramine avanza rápidamente en el proyecto Centenario

Albemarle Corporation. Liderazgo productivo de alta proyección

Una asociación estratégica altamente promisoria

Minería y Comunidades Aborígenes en Argentina

La actividad minera será líder en la creación de empleo en Argentina

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2017 - 2018

Salar del Rincón, con el objetivo de producir litio en 2019

El Lic. Franco Mignacco, presidente de Minera Exar S.A., compañía que gerencia el proyecto localizado en Jujuy, da a conocer la actualidad del proyecto, la importancia de la asociación con capitales asiáticos, y cómo el Know how de SQM será vital para la puesta en marcha de Cauchari Olaroz. 46

En plena Puna salteña, el proyecto de litio Salar del Rincón avanza sostenidamente; la publicación del Estudio de Factibilidad Definitivo por parte de Enirgi Group significa un gran paso para este emprendimiento. Salar del Rincón posee un alto potencial, así como una nueva tecnología de procesamiento revolucionaria que se aplicará en sitio y en otros proyectos.

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

"Cauchari Olaroz demandará US$425 millones en su primera etapa"

El sector minero se prepara para un cambio positivo. En el horizonte se empieza a vislumbrar un nuevo camino que invita a pensar en una instancia superadora producto de medidas políticas y económicas ya consolidadas. Este incipiente recorrido conjuga factores exógenos y endógenos en distintos órdenes.

La reciente Arminera 2017 fue el punto de encuentro de referentes y líderes de los sectores públicos y privados provenientes de distintas provincias. El mensaje emanado de diferentes actores es que la minería argentina se encuentra en las vísperas de punto de despegue definitivo.

Mucho tiempo y circunstancias acontecieron para llegar a este presente. La decisión de que la minería es política de estado a nivel nacional y en varias provincias, sumado a cambios macroeconómicos y microeconómicos, son la base del cambio en el plano interno. Por fuera de nuestro alcance, los minerales y metales han recuperado terreno. Todavía se está muy lejos del súperciclo asociado al crecimiento vertiginoso de China, pero también son parte del pasado los peligrosos valores de US$1.000 para la onza de oro y US$2 para la libra de cobre.

¿Cuáles serán los próximos pasos? Se esperaba la firma del Acuerdo Federal Minero entre el Presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias, aunque motivos de agenda no permitieron dicho acontecimiento en el marco de la segunda semana de mayo. Así y todo,

argentina,

se descuenta que la suscripción del Acuerdo en cuestión encuentra como único limite la coordinación de agendas entre nación y provincias.

A pesar de ello, es preciso entender el largoplasismo asociado a la industria que nos incumbe. Argentina goza de una geología reconocida internacionalmente, recursos humanos altamente capacitados, proveedores desarrollados, y hace poco más de un año y medio que se recuperó la seguridad jurídica, posiblemente el instrumento más apreciado por los inversores.

Un importante cambio del clima de negocios, en sentido positivo, puede resumir lo informado con anterioridad. Se han ejecutado todas las medidas tendientes a generar el escenario propicio para la recepción de inversiones y los mercados externos muestran señales de aliento cada vez más fuertes. La firma del Acuerdo Federal Minero, tendiente a sentar las bases para la minería de las próximas décadas, tendría el mismo impacto que aquel que se suscribió durante la década de los ’90 y significó el arranque de la gran minería argentina con la construcción y puesta en producción de Bajo la Alumbrera.

Probablemente, el nuevo Acuerdo Federal Minero sea la plataforma de despegue para muchos proyectos ya factibilizados, los cuales puestos en valor, serán la oportunidad de crecimiento del país y de las provincias, pero por sobre todo, de las comunidades situadas en las áreas de influencia.

La minería

en el umbral de una nueva etapa

El mercado de litio ofrece interesantes oportunidades de crecimiento

La demanda de litio, con un sostenido aumento durante los últimos años debido a la aplicación del metal en diferentes productos y soluciones tecnológicas, abre muy importantes oportunidades para un pequeño grupo de países productores. Los especialistas no dudan en señalar que Argentina será uno de los mayores beneficiarios.

Baterías y productos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras parecieran ser los únicos consumidores de litio. Pero existe otra importante fuerza de la de-

actores como Tesla, Foxconn, LG Chem, BYD, Boston Power están construyendo un fenómeno llamado a romper con los moldes de la industria, las megafactorías de baterías. Un reporte de

Argentina fue el país que registró el mayor crecimiento productivo interanual con un 17% sumado a leves aumentos de otros actores como Australia y Chile. La producción global de litio fue de 32.500 toneladas en el transcurso del año pasado en comparación con las 31.000 toneladas de 2014, lo que se traduce en un crecimiento del 5%.

manda, radicada en los denominados EVs (Electric Vechicles o autos eléctricos), donde grandes

Goldman Sachs Group indica que la demanda de litio podría triplicarse en 2025 hasta 570.000

toneladas como consecuencia de las aplicaciones tecnológicas y los autos eléctricos.

La cotización del carbonato de litio, en franco crecimiento, se ve ampliamente beneficiada por la posibilidad de que la oferta futura de este metal se encuentre restringida por cuestiones políticas, de capital, técnicas y medioambientales, así como proyectos que podrían quedar truncos o aminorar su velocidad hasta arranque definitivo.

El furor por el carbonato de litio ha llevado a que se pactaran contratos en el mercado spot de China por valores cercanos a US$20.000 la tonelada. El año

Olaroz (Jujuy) representa la consolidación de Argentina como uno de los líderes en la producción de litio.

Producción mundial de litio en 2014 y 2015 (medido en toneladas) –Fuente: USGS

pasado fue testigo de un precio promedio de la tonelada de carbonato de litio en contratos a largo plazo cotizó en el orden de los US$5.000/US$5.500 para situarse en la actualidad a más del doble, con promedios del orden de los US$10.500.

Un dato no menor proviene del lado de la conformación y evolución de la oferta de litio. Las últimas estadísticas publicadas por el United States Geological Survey –USGS- informan que la producción de litio aumentó en 2015 como respuesta al creci-

31.000 toneladas de 2014, lo que se traduce en un crecimiento del 5%.

Los salares de la región Andina se convirtieron en la principal fuente para la producción de carbonato de litio gracias al menor costo de procesamiento si se compara con el correspondiente al litio alojado en rocas (o pegmatitas) La creciente demanda de litio proveniente de China durante los últimos años hizo que se produjera un balance en la composición de la oferta: la mitad de la produc-

Las provincias del NOA argentino –Catamarca, Jujuy y Salta- conforman, junto con Chile y Bolivia, el denominado Triángulo del Litio, región que alberga más del 75% de los recursos identificados a la actualidad.

y joint ventures entre compañías tecnológicas y exploradoras, una tendencia ya consolidada que asegura un suministro diversificado y real de litio para proveedores de baterías y fabricantes de vehículos.

La exitosa carrera del litio en Argentina comienza con las operaciones de Minera del Altiplano S.A., una subsidiaria de FMC Lithium, con el proyecto Salar del Hombre Muerto en el extremo norte de la provincia de Catamarca. Único emprendimiento de litio de Argentina por más de una década hasta la entrada en operación de Olaroz (Orocobre Ltd.); estos dos proyectos son los buques insignias de la producción de litio argentino. A estos emprendimientos se suma una larga cartera de proyectos en diferentes fases de desarrollo que servirán para consolidar, aún más, el rol de Argentina como líder en la industria del litio.

Las provincias del NOA argentino –Catamarca, Jujuy y Saltaconforman, junto con Chile y Bolivia, el denominado Triángulo del Litio, región que alberga más del 75% de los recursos identificados a la actualidad.

miento de la demanda asociado a distintas aplicaciones. Argentina fue el país que registró el mayor crecimiento interanual con un 17% sumado a leves aumentos de otros actores como Australia y Chile. La producción global de litio fue de 32.500 toneladas en el transcurso del año pasado en comparación con las

ción mundial de litio de 2015 provino de roca, aunque ésta tendencia disminuirá atento a la demanda futura.

El acceso al suministro de litio se ha convertido en una prioridad para las compañías tecnológicas en EE.UU. y Asia. Para ello se conforman alianzas estratégicas

El futuro del litio es ampliamente promisorio. Ello significa una gran ventana de oportunidad para el crecimiento económico y social de los países que poseen este importante metal. Las provincias del NOA se encuentran con grandes posibilidades de convertirse en polos productivos de un metal llamado a revolucionar el presente, pero principalmente el futuro. De este escenario se puede concluir que las comunidades aledañas a los emprendimientos de litio tendrán una oportunidad de crecimiento y transformación que solo la minería puede otorgar.

Catamarca brinda una atractiva oferta minera

El Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Minería de Catamarca, ofrece un detalle pormenorizado del presente del sector minero catamarqueño así como su proyección a futuro. El funcionario, Presidente del COFEMIN (Consejo Federal de Minería), remarca la necesidad de redoblar esfuerzos para fomentar una minería más inclusiva de trabajadores directos y contratación de proveedores locales.

¿Qué estrategias dispone Catamarca para atraer inversiones dentro de un contexto en el sector que augura la llegada de capital extranjero?

La Provincia de Catamarca estableció que la minería es una política de Estado y en ese marco, uno de los ejes de gestión fue la Promoción de inversiones, que implicó la participación en ferias internacionales como la PDAC, reuniones con inversores para exponer el potencial minero.

Se generaron 177 áreas de interés en minerales metalíferos y no metalíferos. Y actualmente hay un menú de ofertas con al menos 39 áreas de interés que necesitan inversiones en exploración. Es por ello que Catamarca se propone como nuevos desafíos llevar adelante un plan de inversión priorizando tareas de exploración en áreas de interés minero y la actualización permanente del mapa minero metalífero y no-metalífero de la provincia.

“La Provincia de Catamarca estableció que la minería es una política de Estado y en ese marco, uno de los ejes de gestión fue la Promoción de inversiones, que implicó la participación en ferias internacionales como la PDAC.”

Esto contribuyó significativamente a reposicionarnos como provincia en el ámbito intencional y como pionera de la actividad para recibir inversiones de capital.

Con este objetivo, se llevó a cabo una actualización del nuevo mapa minero metalífero y no metalífero, resultado de un programa de prospección regional.

¿Bajo qué características se estructuran los principales proyectos de explotación en Catamarca y cuál es la situación actual de los mismos?

Catamarca cuenta con grandes proyectos mineros y es una gran consumidora de insumos, bienes y servicios. Es por ello que la actual gestión de Gobierno implementó políticas para fortalecer a las empresas locales proveedo-

ras de bienes y servicios y fomenta así las contrataciones locales. Además de exigir la contratación de mano de obra local, en los proyectos debe haber catamarqueños trabajando, multiplicando de este modo fuentes de empleos directos e indirectos.

La Provincia tiene, además, un excelente potencial para el desarrollo de la minería a pequeña y mediana escala, con recursos tales como pegmatitas, minerales industriales, rocas de aplicación y algunos metales, por lo que se alienta el desarrollo minero a pequeña escala, brindando información sobre reservas explotables, promoviendo la actividad e impulsando el asociativismo de los pequeños productores, ya que se necesita un desarrollo planificado de las PYMES para responder a la demanda de las distintas industrias.

Por otra parte, se lleva adelante un ambicioso programa de proveedores locales que responda a las necesidades de la minería actual, que requiere, por su envergadura y complejidad, de empresas e instituciones que contribuyan a la eficiencia y competitividad de esta actividad. Los proyectos mineros ac-

Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca

tuales demandan servicios de higiene, seguridad, transporte, infraestructura e insumos, entre otros rubros.

En este contexto, la presente gestión continuará con el desarrollo sostenido de proveedores locales mediante la organización de rondas de negocios, reuniones con cámaras de proveedores, el mantenimiento del registro de proveedores minero y el permanente diálogo con las empresas mineras para exigir un incremento constante en la contratación proveedores locales.

¿Qué importancia reviste la minería para el desarrollo económico y social de Catamarca?

En el contexto general del programa integrado de la minería como política de Estado, otro de los objetivos que se fijó la presente gestión es generar un alto

para fomentar la comercialización de minerales de 3ª categoría y su puesta en valor. También, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Minería se implementó el Registro de Proveedores Mineros locales.

¿Cuáles son las proyecciones del sector en el ámbito público y privado?

Catamarca cuenta actualmente con 16 proyectos en etapa de producción, a los que se suman ocho proyectos en exploración y cinco en prospección. Ante este presente promisorio, se buscará fehacientemente que en el periodo 2017-2027, la Provincia sea partícipe en la generación de herramientas necesarias para la producción de estos recursos, promoviendo el desarrollo de infraestructura, servicios, compra de bienes e insumos necesarios para otorgar valor agregado y para el proceso industrial.

“Se fomentó la creación de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros, que implica más contratación de servicios y mano de obra catamarqueña y más productores locales en el negocio minero.”

IMPACTO SOCIO ECONÓMICO

de los proyectos mineros. Y los resultados concretos hoy se traducen en la constitución del primer fideicomiso minero entre el Gobierno de Catamarca y Minera del Altiplano, que implica un aporte de la empresa de 10,8 millones de pesos y 500 mil dólares para la construcción de obras de infraestructura en el departamento Antofagasta de la Sierra, donde está emplazado el proyecto Fénix-Salar del Hombre Muerto.

Por otra parte, se fomentó la creación de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros, que implica más contratación de servicios y mano de obra catamarqueña y más productores locales en el negocio minero; y de la Cámara de Canteristas provinciales

¿Qué percepción tiene la sociedad catamarqueña de la minería, y cómo acompaña el Gobierno ante inquietudes que puedan surgir?

La minería se convirtió en pilar del desarrollo económico provincial, por lo que el Gobierno de la Provincia estableció una política de Estado para su desarrollo sustentable, con una minería “de cara a la gente”, lo que implicó la puesta en marcha de un ambicioso programa de Participación Ciudadana, que implica monitoreos ambientales comunitarios, consultas públicas, mesas de diálogo, formación de inspectores ambientales, capacitaciones y talleres participativos, campañas de divulga-

ción.

Esto permitió disminuir sostenidamente la conflictividad social con la que se encontró la Gobernadora Lucía Corpacci en diciembre de 2011, cuando asumió su gestión. De todas maneras, ella misma lo marcó en su último mensaje por el Día de la Minería: “Hay que seguir trabajando, hay que seguir explicando a la comunidad por qué queremos minería, hay que seguir explicando que podemos tener minería y turismo, que podemos tener minería y producción, porque si nosotros bajamos los brazos y creemos que todo está solucionado cometemos un error. Y las empresas mineras también nos tienen que ayudar en ese trabajo. Para nosotros el desarrollo de esta industria es muy importante, pero también es muy importante que esa industria se desarrolle con mano de obra catamarqueña principalmente. Como así también es fundamental que los proveedores mineros, de servicios, de equipos, de recursos sean locales”.

¿Cuáles serán los próximos pasos luego del cierre de Bajo la Alumbrera en el futuro cercano?

Actualmente, la provincia cuenta con cinco proyectos mineros en su fase de producción, tanto de minerales metalíferos como no metalíferos: cobre, oro, molibdeno, plata, rodocrosita, carbonato de litio y boratos.

Bajo de la Alumbrera representa la gran minería, es el proyecto que nos posicionó a nivel mundial en el contexto minero, hoy está en el proceso final y en este sentido la provincia también es pionera en el PLAN DE CIERRE Y GARANTÍAS DE FINANCIACIÓN DEL PROCESO.

Pero la minería de Catamarca presenta un excelente potencial, con yacimientos minerales de clase mundial, un marco

legal exclusivo y una gran historia y experiencia minera. A esto se suma la creación de la empresa estatal CAMYEN S.E., que puede adquirir propiedades mineras y asociarse con terceros para explorar y desarrollar nuevos proyectos de minería y energía.

Actualmente, hay nueve proyectos en fase de exploración que suman, aproximadamente 50 mil metros a perforar, con una inversión estimada de 400 millones de dólares. Esto son: Salar de Antofalla, Volcán Antofalla, Sal de Vida, Proyecto Ancasti, Vallecito, Mina Futuro, Cerro Atajo y Tres Quebradas.

¿Qué avance se puede observar en materia de litio?

En la Puna de Catamarca se concentra gran parte del mineral al que se considera “el combusti-

ble del futuro”, y allí se desarrolla el proyecto Fénix (Minera del Altiplano SA- FMC Lithium) inaugurado a fines de 1997 sobre el Salar del Hombre Muerto, que provee el 19% del consumo mundial de litio. En dicho salar, además, se encuentra en etapa de factibilidad el proyecto Sal de Vida (Galaxy). Por otra parte, la provincia

Ancasti en los departamentos El Alto y Ancasti.

También hay dos proyectos en etapa prospección: Salar Incahuasi y Salar Carachipampa, ambos en Antofagasta de la Sierra.

Esdecir, Catamarca ratifica su rol de provincia pionera en la pro-

La minería se convirtió en pilar del desarrollo económico provincial, por lo que el Gobierno de la Provincia estableció una política de Estado para su desarrollo sustentable, con una minería “de cara a la gente”, lo que implicó la puesta en marcha de un ambicioso programa de Participación Ciudadana

cuenta con nuevos proyectos en etapa exploratoria. Estos son: Salar de Antofalla en Antofagasta de la Sierra; Tres Quebradas en Fiambalá y Proyecto

ducción de litio, certificado por el hecho de ser la tercera productora mundial de este mineral y por la amplia gama de nuevos proyectos que ya están en marcha.

Diversidad de metales El potencial de Catamarca

Se trata de una de las más importantes provincias mineras de Argentina. Con una fuerte tradición sostenida por una política de estado comprometida con la industria, Catamarca no solo simboliza el inicio de la gran minería en Argentina con la puesta en funcionamiento del Bajo la Alumbrera y Salar del Hombre Muerto en los ’90, sino también una importante porción del futuro minero de nuestro país. A continuación se hace un repaso de la geología de Catamarca, su perfil minero, así como los principales proyectos en desarrollo.

La provincia de Catamarca cuenta actualmente con 5 proyectos mineros en su fase de producción, tanto en minerales metalíferos como no metalíferos: cobre, oro, molibdeno, plata, rodocrosita, carbonato de litio y boratos.

En Catamarca se encuentra el proyecto minero más grande del país, mina Bajo de la Alumbrera (Cobre-Oro-Molibdeno), la primera mina a gran escala en operar en Argentina, siendo la primera provincia exportadora de minerales de cobre. Tiene un excelente potencial minero con yacimientos de clase mundial, un marco legal exclusivo y gran experiencia e historia minera. La empresa estatal minera CAMYEN S.E, puede adquirir propiedades mineras y asociarse con terceros para explorar y desarrollar nuevos proyectos de minería y energía.

Geología y potencial minero

Catamarca, en su gran superficie, tiene tres grandes unidades regionales:

A) Desde aproximadamente el meridiano de 66° oeste, hacia el

este de la provincia, predominan rocas metamórficas e ígneas del Precámbrico, con tectónica de bloques y escasos afloramientos terciarios. En esta región las manifestaciones

B) Desde el meridiano 66° hacia el oeste, existen también bloques tectónicos, donde los “horst” corresponden a rocas metamórficas e ígneas del Pre-

El Gobierno de Catamarca, a través de su Secretaría de Minería (SEM), realizó el reprocesamiento de datos geoquímicos de sedimentos de corriente regionales, originalmente estudiados y publicados por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino)

minerales principales son calizas y pegmatitas (mica y espodumeno).

cámbrico, mientras que los “graben” están formados por sedimentos y vulcanitas tercia-

rias. Actualmente esta es la principal, más importante y desarrollada región minera en Catamarca, asociada a depósitos minerales de clase mundial (Cobre-Oro-Plata-Molibdeno), como Bajo de la Alumbrera, Agua Rica, Filo Colorado, Farallón Negro, Capillitas y Cerro Atajo, entre otros.

C) Más hacia el oeste, hasta el límite con Chile, predominan vulcanitas y sedimentos terciarios con moderado tectonismo. Existen numerosas manifestaciones de Cobre-Oro-Plata- (menos Molibdeno) y abundan cuencas evaporíticas (salares) portadoras de litio, potasio y boratos. Esta región tiene escasa exploración, pero los datos de prospección y geoquímicos muestran gran potencial.

Metalogenia

En el territorio de Catamarca convergen tres diferentes áreas metalogenéticas:

A) La “Diagonal del Cobre) (y otros metales base como PlomoZinc, Estaño, Molibdeno, etc.)

B) El “Triángulo del Litio” Sudamericano (además de potasio y sales bóricas)

C) La extensión oriental del “Distrito aurífero Maricunga” chileno (con sistemas epitermales de oro-plata)

Geoquímica

El Gobierno de Catamarca, a través de su Secretaría de Minería (SEM), realizó el reprocesamiento de datos geoquímicos de sedimentos de corriente regionales, originalmente estudiados y publicados por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) El objetivo fue diferenciar, de acuerdo a su forma geoquímica, algunos de los posibles principales tipos de

depósitos presentes entre 180 áreas anómalas (dos tercios de ellas de origen desconocido). Estas anomalías parecen estar

tes son novedades.

De acuerdo con las formas geoquímicas encontradas en las

La SEM propone como nuevos desafíos llevar adelante un plan de inversión priorizando tareas de exploración en áreas de interés minero (muestreos sistemáticos y perforaciones) y la actualización permanente del mapa minero metalífero y no-metalífero de la provincia.

concentradas en 12 distritos, 4 de ellos son conocidos y explorados, mientras que los 8 restan-

muestras de sedimentos de corriente regionales por parte de SEGEMAR, aparentemente en

Catamarca existen principalmente 5 tipos de asociaciones paragenéticas:

1) Pórfidos cupríferos

2) Epitermal (Oro-Plata polimetálico)

3) Sulfuros Masivos (PlataPlomo-Zinc-Vanadio)

4) Sedimentario (Cobre-OroPlata)

5) Greisen (Estaño-WolframioMolibdeno-Tantalio)

Esto significa que Catamarca sólo está comenzando a desarrollar sus recursos minerales potenciales. El Gobierno de Catamarca incentiva a las empresas mineras (tanto públicas como privadas) para que exploren en la provincia y desarrollen áreas, ofreciendo un régimen tributario diferencial para las actividades de exploración, junto a una estabilidad política, jurídica y social.

Programa de Generación de nuevos proyectos mineros

Con el propósito de diversificar y consolidar el potencial minero de Catamarca, la Secretaría de Estado de Minería llevó adelante un programa de prospección regional. Su ejecución comenzó en mayo de 2012 y desde entonces se realizaron trabajos de prospección y revisiones preliminares. Como resultado de estos estudios, surgieron al menos 15 áreas con resultados positivos y alentadores, que deberían avanzar hacia nuevas etapas. Es por ello que la SEM propone como nuevos desafíos llevar adelante un plan de inversión priorizando tareas de exploración en áreas de interés minero (muestreos sistemáticos y perforaciones) y la actualización permanente del mapa minero metalífero y no-metalífero de la provincia.

Ing. Juan José Aranguren (Ministro de Energía y Minería de la Nación)

Arminera reafirmó la dinamicidad de un nuevo período minero

Dirigentes, empresarios y proveedores coincidieron en la reactivación de la industria minera dentro de lo que fue la 11° edición de Arminera. Un total de 261 expositores, de carácter nacional e internacional, y más de 7000 visitantes se hicieron presentes en el predio de Costa Salguero; lugar elegido para el lanzamiento de la iniciativa "TSM, Towards Sustainable Mining" ("Hacia una minería sustentable"): un proyecto que a través de la medición de desempeño garantiza la administración de riesgos en los procesos mineros.

“Arminera es un espacio de encuentro clave para el sector que ayuda a que, todos juntos, en diálogo y diciendo la verdad, podamos producir las condiciones para transformar a la minería en una verdadera política de estado. Tenemos el desafío de sostener esta condición en el tiempo y hacer que involucre a todos. El consenso tiene que ser genuino y en permanente mejora. Lo hecho hasta ahora, tal vez no a la velocidad que deseábamos, está comenzando a dar sus resultados. Entre ello podemos mencionar que ingresaron entre 2016 y 2017 algo más de cuarenta empresas mineras al país, juniors y seniors, muchas de las cuales retornaron, hecho que marca la creciente confianza en Argentina. En 2016 se invirtieron US$150 millones en exploración y esperamos superar los US$200 millones para este 2017. Para el 2018, en tanto, estimamos un salto de calidad importante en la respuesta de inversión en proyectos ya factibilizados o pre-factibilizados”.

Los ánimos de quienes integran la industria minera relatan con frecuencia, y casi con la misma certeza que la propia información, cuál es la actualidad que se vive en el sector. Bajo esta condición adyuntiva, la nueva edición de Arminera se hizo eco de un síntoma que nuclea a todos y cada uno de los actores intervinientes en este proceso de expansión: la reactivación de la industria minera podrá lograrse bajo políticas de estado acordes y una adecuada responsabilidad social empresarial. La comparativa entre la edición anterior y esta última sintetiza, según lo afirmado por las propias empresas, una apertura a los mercados mundiales y el reposicionamiento del sector en un marco que catapulta al litio entre los protagonistas de mayor despliegue próximo.

El eje del evento, que se realiza cada dos años desde 1997, estuvo alineado a satisfacer una articulación necesaria entre el sector público y privado dentro de las proyecciones que prevé la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para el futuro. "El mundo está interesado en invertir en minería en Argentina. Es la primera vez que se define a esta actividad como uno de los

sectores estratégicos para el desarrollo del país. El potencial está y la posición de la Cámara es hacer minería con total responsabilidad y transparencia para el beneficio de los argentinos", afirmó su presidente, Marcelo Álvarez. Según los datos de la Cámara, en 2016 la minería aportó $58.000 millones en exportaciones y brinda sustento a 75.000 familias, entre empleo directo e indirecto.

En este sentido, durante el inicio de Arminera 2017 se firmó un convenio de adhesión a la iniciativa mundial "Hacia una Minería Sustentable" (HMS), un programa de la Asociación Minera de Canadá (MAC) que procura la garantía de responsabilidad empresarial en el área de influencia de sus comunidades a través de 23 indicadores específicos. "Es una herramienta que servirá en lo técnico pero también para escucharnos y escuchar a la ciudadanía", manifestó Álvarez. Las entidades adherentes fueron Burgwardt Minera, Cámara de la Piedra de Buenos Aires, Cámara Minera de San Juan, Compañía Minera Piuquenes, Desarrollo de Prospectos Mineros, Goldcorp Cerro Negro, Minera Argentina Gold y Pan American Silver Argentina.

Dr. Sergio Uñac (Gobernador de San Juan)

Lic. Marcelo Álvarez (Presidente de CAEM)

Lic. Daniel Meilán (Secretario de Minería de la Nación)

“Una feria de la magnitud de Arminera, donde se promociona la actividad, que es una de las más importantes que posee la provincia, es indispensable para el crecimiento de la industria. El 70% del producto bruto exportable que tiene San Juan proviene de minerales de la provincia y casi el 40% del PBI se lo debemos a la minería. Estamos ante una oportunidad histórica para mostrar lo que sabemos hacer. Si logramos articular al Estado, los empresarios, trabajadores y comunidades vamos a tener minería por muchísimos años en la Argentina. Resta discutir sanamente el camino a tomar y llegar al acuerdo necesario para seguir considerando a la minería como una actividad noble, transparente y que multiplica el empleo en muchas regiones del país. Quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de mirar el escenario económico y ver qué es lo que hay por aprovechar para generar riquezas y que esa sea la base para la generación de empleo único y dignificador del ser humano”.

Bajo estas nuevas búsquedas, existe en la actualidad un compromiso de U$S 1.145 millones dólares en proyectos mineros en etapa de exploración y factibilidad y construcción, cifra que podrá trepar a U$S 1.700 millones para el próximo año. Según lo afirmado por el propio Ministro de Energía y Minería, Ing. Juan José Aranguren, la Argentina ocupa el 5° lugar en América Latina y el 10° en el mundo en cuanto a cantidad de proyectos de exploración minera.

“Percibimos una Arminera con mucho movimiento, el doble de metros cuadrados que la edición anterior y con 200 expositores. Se realizaron también más de mil rondas de negocios, lo que significa una apertura de posibilidades para las empresas y los proveedores con miras a mejorar la industria. Esta nueva edición dejó a entrever el nuevo rumbo que está tomando la Argentina: estamos cambiando. Tenemos un potencial muy grande y vemos que el mundo está interesado en invertir en el país. El recurso geológico está, la decisión política está y la cámara circula en la misma vía para lograr una minería con total responsabilidad y transparencia para el beneficio de los argentinos”.

“La reunión de este año percibió un alto nivel de presentación de stands e información, con un ambiente optimista. El Estado estuvo representado por el Consejo Federal de Minería, donde están todas las provincias y nación en conjunto. Estamos preparados para la llegada de inversiones y queremos dar respuestas rápidas y eficientes al sector. En este sentido, dentro de un país federal, es esencial la promoción del Acuerdo Federal para mostrarle a cualquier inversor que venga al territorio que somos un país unificado y no hay 23 países diferentes. Estamos trazando una línea de base homogénea en todo el territorio. Tenemos que mostrar coherencia como país y decisión política”.

Rodolfo Micone (Secretario de Minería de Catamarca)

Dr. Julio Ríos Gómez (Presidente del SEGEMAR)

Vea más testimonios en video en PANORAMA MINERO .media

“Arminera se mostró este año con mucha fuerza, lo que significa que hay un sector minero fortalecido, con expectativa de invertir. Argentina comenzó a transitar el camino de un país cuya matriz productiva también está incorporada la minería, para ello estamos trabajando desde el Consejo Federal de Minería (COFEMIN); en esta edición de Arminera demostramos que es posible pensar un país federal”.

“A través de estos puntos de encuentro podemos vislumbrar el potencial que tiene Argentina en materia científica para descubrir depósitos que nos permitan seguir en la gran producción de minerales. Pero, como bien se menciona desde el Ministerio de Energía y Minería, sin política de estado no hay desarrollo posible. Estamos trabajando en esta vía ya que los recursos no son garantía de éxito. Ningún país que tenga potencial ge-

ológico, sin trabajo detrás, podrá lograr un crecimiento sostenido. Todavía tenemos un 70% del territorio nacional sin una adecuada exploración y esta es una temática que el SEGEMAR ha empezado a trabajar: tenemos que incluir los nuevos modelos de yacimientos. Hay que poner en valor la búsqueda de los minerales y que a través de esto se beneficie la región, la zona y por supuesto el país en su totalidad”.

Ampliación de Olaroz Estará operativa en 2019

Andrew Barber, Investor Relations Manager de Orocobre Limited, aborda el presente del centro productivo situado en Jujuy. El ejecutivo australiano evalúa el mercado del litio, lo que incluye una participación más activa del hidróxido de litio en el plano de la demanda. Revisiones operativas y futuras ampliaciones fueron otros temas abordados en la entrevista con PANORAMA MINERO.

¿Cuáles son las proyecciones de la empresa sobre el desempeño del mercado de litio en los próximos años?

Orocobre cree que el mercado del litio permanecerá subabastecido por varios años. Se espera que la demanda crezca significativamente debido al incremento de vehículos eléctricos y el uso de baterías de ion de litio en un número creciente de aplicaciones. Se espera que tarde más en entrar

en producción que lo por lo general se pronostica, y es probable que necesite más fondos de los esperados.

¿Considera que el hidróxido de litio está ganando espacio en la distribución de la demanda, en comparación con el carbonato de litio? ¿De qué manera se ajusta Orocobre a esto?

El hidróxido de litio tiene un

"Sujeto a obtener niveles satisfactorios de producción en la Etapa 1 de operaciones en Olaroz, Orocobre tiene la intención de duplicar la capacidad productiva a 35.000 toneladas."

perfil de fuerte crecimiento, y actualmente se vende con un recargo significativo con respecto al carbonato de litio. La intención de Orocobre es construir una planta de hidróxido de litio, la cual se espera que esté operativa hacia finales de 2018, la cual no solo diversificará nuestros tipos de productos, sino que significará un precio y margen significativamente mayor.

¿La empresa mantiene la expectativa de duplicar su capacidad de 35.000 toneladas de carbonato de litio para 2018? ¿Cómo se llevará a cabo el financiamiento de esta expansión?

Vista de la planta de procesos en Olaroz

Sujeto a obtener niveles satisfactorios de producción en la Etapa 1 de operaciones en Olaroz, Orocobre tiene la intención de duplicar la capacidad productiva a 35.000 toneladas. La expansión será financiada con financiamiento del proyecto y cash flows operativos de las operaciones actuales, y se espera que comience la puesta en marcha a fines de 2018, principios de 2019.

Recientemente se llevaron a cabo cambios en el manejo del sistema de piletas ¿Cuáles son las razones y a qué conclusiones llegaron? ¿Mantienen las estimaciones originales de producción?

El manejo del Sistema de piletas en Olaroz se modificó luego de una revisión a principios de este año. Un hallazgo clave fue que la producción podía mantenerse en 9001.000 toneladas por mes hasta el trimestre finalizado en septiembre de 2017. Además, se han implementado prácticas operativas en el manejo del sistema de piletas y se han obtenido nuevos recursos internos y externos.

¿Orocobre planea invertir en campañas de perforación para aumentar el recurso ya determinado en Olaroz?

La reserva muy grande ya definida en Olaroz significa que Orocobre no necesita perforar en el corto plazo, pero Orocobre llevará a cabo más perforaciones según sea necesario para permitir más expansiones e inversiones.

nes que la Empresa mantiene con sus empleados, socios comerciales, comunidades locales y autoridades gubernamentales y regulatorias.

Orocobre apunta a desarrollar sustentablemente los bienes de la Empresa de manera responsable y comprometida, de manera compatible con las comunidades locales en las cuales operamos. Para poder

"El manejo del Sistema de piletas en Olaroz se modificó luego de una revisión a principios de este año. Un hallazgo clave fue que la producción podía mantenerse en 900-1.000 toneladas por mes hasta el trimestre finalizado en septiembre de 2017."

¿Podría brindar un breve resumen del concepto de Valor Compartido?

El programa de Valor Compartido de Orocobre cumple un rol clave en la estrategia de gerenciamiento de la Empresa, y se basa en cinco pilares fundamentales: Educación, Salud, Producción, Transparencia y Empoderamiento. Esto se ve reflejado en diversas relacio-

alcanzar nuestros objetivos de sustentabilidad, la Empresa sigue un número de políticas que promueven el beneficio mutuo para nuestra Empresa y las comunidades locales. Además, las empresas que operan localmente en Argentina llevan a cabo programas continuos en las áreas de educación, salud, empleo, desarrollo comercial y conservación ambiental que promueve el compromiso y la participación de la comunidad.

"Cauchari Olaroz demandará US$425 millones en su primera etapa"

El Lic. Franco Mignacco, presidente de Minera Exar S.A., compañía que gerencia el proyecto localizado en Jujuy, da a conocer la actualidad del proyecto, la importancia de la asociación con capitales asiáticos, y cómo el Know how de SQM será vital para la puesta en marcha de Cauchari Olaroz.

Cauchari-Olaroz se prepara para entrar en construcción en el corto plazo ¿Las estimaciones económicas, financieras y técnicas- coinciden con los planes originales trazados por la organización?

El proyecto se encuentra en la fase próxima a iniciar su construcción. Hemos estado trabajando en varias áreas en los últimos meses como Ingeniería Básica y de Detalle y también hemos actualizado el informe de Impacto Ambiental para

trucción para más de 400 personas simultáneamente.

La inversión prevista para esta primera etapa ronda, aproximadamente, los US$425 millones de dólares más impuestos. El costo operativo será menor a los US$ 2.495 por Tonelada. El tiempo estipulado para la construcción será de unos 24 meses, por lo que estimamos que hacia fines del 2019 vamos a contar con la primera producción.

Producción fue definido Ad hoc para este salar ya que tiene una salmuera completamente diferente a la de Atacama, porque es una combinación de la Planta de Hidróxido de Litio y la de Carbonato de SQM.

¿De qué manera se ha generado una interacción entre los operarios de Minera Exar con los técnicos de SQM, quienes aportan el knowhow? ¿La capacitación de los empleados jujeños ha estado a la altura de las exigencias?

pasar de 20.000 toneladas anuales a 25.000 toneladas anuales de Carbonato de Litio Equivalente en esta primera Etapa.

Otro tema de suma relevancia es la consolidación del equipo de Trabajo de Minera Exar con la Incorporación de más de 80 puestos de trabajos en los últimos 10 meses, donde más del 80% son empleados de la Provincia de Jujuy. A esto hay que agregar que estamos delineando el campamento de cons-

En materia operativa existe una importante alianza con SQM ¿El método de producción de Cauchari-Olaroz será idéntico a las operaciones de SQM en el Salar de Atacama?

En materia operativa el aporte de SQM como socio estratégico de la compañía es muy importante por sus conocimientos, no solo en la operación sino en la definición de todos los aspectos que involucran un proyecto de esta magnitud. El Método de

La interacción ha sido muy positiva. Recién estamos comenzando con este gran desafío de construir un proyecto de clase mundial, por lo que existen aportes tanto de los técnicos de Minera Exar como de SQM. El conocimiento adquirido por parte de los técnicos de Minera Exar durante los últimos 6 años sumado a los más de 20 años de producción de SQM se traduce en una combinación perfecta. La capacitación es algo que se tiene que hacer de manera dinámica y continua porque hay áreas en las que los hemos formado durante los últimos años, lo que se traduce en que estén a la altura de las circunstancias.

Lic. Franco Mignacco Presidente de Minera Exar S.A.

"La inversión prevista para esta primera etapa ronda, aproximadamente, los US$425 millones de dólares más impuestos."

Pero hay otras que no, por eso estamos delineando un programa de capacitación para el manejo de pozos y pozas con una gran inversión en los próximos meses.

Dos socios estratégicos –Ganfeng Lithium y Bangchak Petroleum- se sumaron al desarrollo de Cauchari-Olaroz con importantes aportes financieros ¿Puede ofrecer una descripción de estos socios?

Los dos socios estratégicos indicados son parte de la Estructura Societaria de Lithium Americas Corporation (LAC), y están realizando aportes para poder finan-

de LAC y ahora ha comprometido en los próximos meses otorgar un préstamo para completar la financiación de la construcción.

¿Qué expectativas se pueden observar tanto de las comunidades, como de los sectores públicos y privados respecto al rápido avance del proyecto?

Las expectativas son muy grandes en todos los sectores. Es preciso señalar que venimos trabajando hace más de 8 años con las Comunidades con muchos programas del Área. Inauguramos un Parque de Juego

nera conjunta con las Comunidades para que las mismas se vean colmadas. También hay un gran interés de los proveedores locales por el rápido avance, y es por ello que estamos trabajando de manera conjunta con la CASEMI que los representa, así como con el Estado Provincial y Nacional.

¿Qué iniciativas existen en el sector del litio tendiente a disminuir costos de construcción y de operación?

ciar el 50% del proyecto. En el caso de Ganfeng Lithium, se trata de una importante empresa, la quinta en el mundo en producción de litio y sus derivados, que tiene participación accionaria en LAC a través de aportes, así como un préstamo a largo plazo. Por su parte, Bangchak es la principal empresa petrolera de Tailandia; ya era socia

Temático en la Comunidad de Huancar en la última quincena. También estamos avanzando en la segunda Etapa de la Casa Comunal de Pastos Chicos. Es muy importante cómo se manejan estas expectativas ya que se está esperando el desarrollo del proyecto desde hace muchos años, pero hay que ir implementando las acciones definidas de ma-

Esto es un común denominador en todos los proyectos mineros, se trata de disminuir los costos del CAPEX y del OPEX, y creo que hay que definir el costo real para que el proyecto funcione y tenga un costo competitivo en el tiempo. En este sentido también estamos utilizando los aportes de SQM y venimos trabajando hace más de un año probando distintos tipos de materiales e insumos tanto para las pozas de evaporación como para los pozos de bombeo. Los costos se pueden disminuir si se hace una buena Ingeniería de detalle, que esté probado el proceso para no tener que hacer cambios en la puesta en marcha, y determinar una buena logística de los insumos en la parte de la operación.

"Los costos se pueden disminuir si se hace una buena Ingeniería de detalle, que esté probado el proceso para no tener que hacer cambios en la puesta en marcha."

Vista panorámica del proyecto Cauchari Olaroz

Salar del Rincón, con el objetivo de producir litio en 2019

En plena Puna salteña, el proyecto de litio Salar del Rincón avanza sostenidamente; la publicación del Estudio de Factibilidad Definitivo por parte de Enirgi Group significa un gran paso para este emprendimiento. Salar del Rincón posee un alto potencial, así como una nueva tecnología de procesamiento revolucionaria que se aplicará en sitio y en otros proyectos.

El proyecto Salar del Rincón avanza a toda velocidad.

Su operador, Enirgi Group, publicó el Estudio de Factibilidad definitivo, de donde se determinó un costo de construcción para el proyecto de US$720 millones, lo que permitiría alcanzar una producción anual promedio de 50.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) a lo largo de una vida útil de 24,5 años.

La empresa también dio a conocer el recurso geológico de Salar

ladas anuales de LCE convertirá a Enirgi Group en un líder en la industria del litio.

La Planta de procesamiento de Carbonato de Litio de Rincón utilizará la tecnología de extracción de litio de propiedad de Enirgi Group que fue desarrollada en la empresa por la Innovation Division (División Innovaciones) en conjunto con la Australian Nuclear Science and Technology Organization ("ANSTO"), Organización Australiana de Ciencia Nuclear y

Enirgi Group planea producir 50.000 toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente) anuales en 2019, a partir de una inversión inicial de US$720 millones; esto convertirá a Enirgi Group en un líder en la industria del litio.

del Rincón, consistente en 1,2 MT de LCE como reservas probables, 3,5 MT como recursos medidos e indicados, y 4,8 MT como recursos inferidos. El inicio de la construcción está planeado para 2017-2018, habilitando la producción en 2019. El hecho de producir 50.000 tone-

Tecnología. La tecnología produce carbonato de litio grado batería directamente de salmuera natural, no concentrada. Esta tecnología es revolucionaria y es muy diferente del método de procesamiento de litio convencional en pozas de evaporación.

Los aspectos principales de la tecnología de Enirgi Group incluyen:

• Produce carbonato de litio directamente de salmuera natural no concentrada;

• Reduce radicalmente el tiempo; desde la salmuera a las bolsas en menos de 24 horas;

• Reduce la dependencia de reactivos que se traen de afuera al salar;

• Es un proceso de extracción de bajo impacto que reduce radicalmente la huella ecológica;

• Trae al mercado en forma fiable un volumen significativo, predecible de litio de alto grado y bajo costo.

• Marca nuevos parámetros a través de mayor eficiencia en la extracción

La Empresa planea llevar a cabo pruebas finales a escala de demostración en el año en curso, antes de iniciar la construcción formal de la planta de 50.000 toneladas anuales de LCE. Sujeto a la recepción de los fondos necesarios y de los permisos finales, la Empresa tiene como meta la primera producción de su Planta de Rincón en 2019.

“Sal de Vida posee un buen perfil para recibir inversiones”

El presidente de Galaxy Resources SDV (subsidiaria de Galaxy Lithium), David Guerrero, trazó un balance sobre la actualidad del proyecto de litio Sal de Vida, que se desarrolla en la provincia de Catamarca, sobre el cual se espera un desarrollo sostenido que incluya una alta comunicación entre la compañía, las cámaras, los proveedores y la ciudadanía dicha localidad. La expectativa estará puesta en la fase de construcción.

Galaxy realizó recientemente una revisión del Estudio de Factibilidad

¿Cuáles son los conceptos más destacados que emanan de este trabajo?

La revisión del estudio se realizó durante 2016 y sirvió para actualizar los valores que teníamos del último análisis realizado en el año 2013. Este proceso fue importante ya que, ante los cambios macroeconómicos acontecidos en el país, descontábamos de una precisión real sobre el impacto

respecta a inflación. En líneas generales no hubo grandes cambios. Nos ilusiona el futuro y trabajaremos bajo ese enfoque.

Se han iniciado trabajos de obras civiles, topografía, así como la relocalización del viejo campamento entre otros conceptos. ¿Qué se espera para el futuro cercano en el proyecto?

En la actualidad contamos con

“El proyecto está apuntado al desarrollo. Los tiempos están condicionados a la inversión, y a veces es un desafío obtener financiamiento, pero lo estamos logrando. Sal de Vida es un proyecto de buen perfil tanto por su envergadura como también por la calidad de sus recursos”.

de las nuevas políticas en nuestro CAPEX (costo de capital), en el monto de inversión estimado. Los resultados fueron alentadores, de momento que se perciben las consecuencias de la remoción de las retenciones a las exportaciones, aunque como contraparte también podemos visualizar una alta incidencia en lo que

una serie de actividades de campo que dieron inicio con posterioridad a esa revisión del estudio de factibilidad. Se trata de actividades preparatorias. Una de ellas fue la reubicación. Se han encargado estudios de suelo y el traslado del campamento anterior, de menor dimensión, por uno preparado para albergar un

personal de hasta 80 personas. La superficie adquirida ya contaba con una operación previa, pero la hemos elegido para minimizar el impacto ambiental; utilizando un área anteriormente explotada.

El proyecto está apuntado al desarrollo. Los tiempos están condicionados a la inversión, y a veces es un desafío obtener financiamiento, pero lo estamos logrando. Sal de Vida es un proyecto de buen perfil tanto por su envergadura como también por la calidad de sus recursos. Hay que maximizar los beneficios para los accionistas. Participamos como productores activos en concentrado de litio en espodumeno, con lo cual existe una presencia en el mercado global con un alto input de productos. Tenemos que sumarnos al esquema productivo desde Argentina.

¿De qué manera se vinculan con el gobierno de la provincia de Catamarca para establecer líneas de trabajo conjuntas de comunicación para las comunidades cercanas al proyecto?

En los últimos años tratamos de cultivar una relación fluida con Catamarca, al punto de catapultarnos en la actualidad como líderes tanto en la incorporación de mano de obra catamarqueña como así también en lo que compete a provisión de bienes y servicios con proveedores de la zona. Este es un trabajo mancomunado con la Secretaría de Estado de Minería de Catamarca, que en esta nueva etapa de la empresa viene dando resultados muy buenos, proyecciones de alto peso. Al estar situados en un área que está familiarizada con la producción minera en general, se respira un clima positivo que facilita el avance del proyecto. No obstante, hay un esfuerzo constante y creciente por parte de Galaxy de mantener lazos activos con

Galaxy inauguró una oficina en San Fernando del Valle de Catamarca ¿Cuántas personas emplea y cuáles son los objetivos principales para su instalación?

La oficina de Catamarca comenzó a operar este año a la par que comenzaron a incrementarse las actividades de campo. Dicha oficina cuenta hoy con el 100% de personal catamarqueño y la dotación se incrementa en paralelo a la agenda de trabajo. La actividad es correlativa. Durante 2017, la empresa implementará un portal de recursos humanos vía web, donde los técnicos y profesionales de distintas disciplinas podrán ingresar su currículum, apli-

“En los últimos años tratamos de cultivar una relación fluida con Catamarca, al punto de catapultarnos en la actualidad como líderes tanto en la incorporación de mano de obra catamarqueña como así también en lo que compete a provisión de bienes y servicios con proveedores de la zona”.

la sociedad, especialmente con la comunidad más próxima al proyecto denominada "Ciénaga Redonda", de donde Galaxy se abastece de personal y también de insumos. En esta vía, destacamos el particular vínculo con la escuela ubicada en este poblado, focalizando desde nuestro lugar en mejorar y potenciar la educación y la salud de los niños que allí residen.

cando de manera automática a los nuevos roles que se necesitarán a lo largo del año. Tenemos tres búsquedas activas y la idea es sumar gente e incorporar un sistema que posibilite posicionamiento. Cuando el proyecto entre en etapa de construcción, se estima que serán entre 600 y 700 empleados directos; mientras que en empleo indirecto esta cifra podría llegar a multiplicarse por tres.

¿Existe alguna política de fomento de desarrollo temprana de proveedores locales?

Galaxy mantiene una característica histórica: hemos tenido siempre una muy buena relación con los proveedores locales y este lazo se ha incrementado aún más luego de la reciente renovación de las cámaras. El compromiso que sembramos es el de hacer partícipes a las cámaras de cada nueva licitación o concursos de precios que se publique. En el contexto de esta relación, es de alta actividad la participación de Galaxy con la Secretaría de Minería, aportándose ideas en conjunto y un plan de acción que nos involucra. Un ejemplo de esto es el seminario de proveedores organizado por Galaxy en San Fernando del Valle el pasado mes de marzo bajo total sustento de dicha Secretaría.

¿Los planes a futuro contemplan mayores actividades perforatorias en Sal de Vida?

El plan en Sal de Vida es seguir perforando lo que serían los pozos de producción. En todo proyecto de litio, la primera etapa siempre está dada por la perforación donde se obtiene la salmuera. Estamos haciendo estos primeros pozos. Por eso decimos que esta instancia preparatoria nos ahorra tiempo una vez tomada la decisión de construcción.

Se espera una inversión millonaria para poner el proyecto en construcción y producción.

Diferentes pruebas y estudios confirmaron la potencialidad de Sal de Vida.

Sal de Vida, una de las máximas promesas del sector del litio argentino.

“El objetivo es entrar en producción para el 2019”

El presidente de Liex S.A, Tomás de Pablos Souza, se refirió a los avances logrados en el proyecto Tres Quebradas (3Q) y enmarcó los pilares que constituyen a la exploración de un área de alta riqueza en potasio y litio, con características químicas comparables y superiores a la del resto de los proyectos que integran el escenario de explotación nacional. Cómo será la relación con las comunidades y cuáles son los detalles más auspiciosos de este emprendimiento localizado en Catamarca.

Tres Quebradas es un proyecto del cual no se tenía previo conocimiento. ¿Podría brindar una reseña del emprendimiento a la actualidad?

Desde el año 2015, LIEX S.A. lidera el Proyecto Tres Quebradas (3Q), con el fin de determinar la factibilidad económica y proyectar qué inversión demandará producir a futuro este compuesto químico en forma limpia, responsable y segura.

El proyecto está ubicado en la parte suroeste de la provincia de Catamarca, Argentina, la mayor provincia productora de Litio de Argentina. La carretera pavimentada más cercana al Proyecto es la Ruta

blación más cercano al Proyecto es la ciudad de Fiambalá, Argentina ubicada a 100 km al este del Proyecto.

En relación a su ubicación geopolítica se encuentra a sólo 25 km de la frontera con Chile, aproximadamente a 30 km del salar de Maricunga (proyecto de salmuera de litio de alto grado que se ubica sobre una carretera a 210 km del puerto chileno de Caldera, Copiapo).

Esto significa que, con una infraestructura mínima, 3Q sería el proyecto argentino más cercano a un puerto chileno. Otros proyectos de litio en la misma provincia incluyen FMC Fenix Mina de Litio y Galaxy Proyecto Sal de Vida.

se prevé un bajo costo de producción.

En cuanto a la geoquímica podemos adelantar que hacia el sector norte las muestras de salmuera (28 en total) contienen una concentración media de litio de 895 mg/l y de potasio de 7,694 mg/l y las muestras en el salar (32 en total) contenían una concentración media de litio de 784 mg / l y potasio de 6,796 mg / l (las concentraciones de litio en ambas zonas oscilan entre 400 y 4.000 mg / L y concentraciones de potasio entre 5.100 y 18.000 mg / l). Los resultados preliminares del muestreo de la salmuera indican que estos valores son comparables y en la mayoría de los casos superiores a las minas o proyectos actuales en construcción.

Nacional N° 60, que conecta la ciudad capital de Catamarca

(San Fernando del Valle de Catamarca) con Copiapó y el puerto de Caldera, vía Paso de San Francisco. El centro de po-

Las principales características del depósito es la presencia de salmuera rica en potasio y litio con contenidos que superan la media de la región. Además,

Tres Quebradas además se caracteriza por tener una proporción media de Magnesio / Litio de 1.58 Mg/Li en el reservorio de salmuera y 1.87 Mg/Li en el salar y la relación media de Sulfato/Litio está entre 0.46 SO4/Li en el salar y 0.67 SO4/Li en el reservorio de salmuera. Sulfato y Magnesio son impurezas críticas en proyectos de salmuera de litio, ya

"Las principales características del depósito es la presencia de salmuera rica en potasio y litio con contenidos que superan la media de la región."

Tareas de perforación en el proyecto Tres Quebradas (3Q)

que podrían aumentar significativamente los costos operativos y muchos proyectos se vuelven antieconómicos en altos niveles de impurezas.

El sector norte tiene manantiales geotérmicos significativos con altos tenores de litio que serían una fuente permanente de aporte al salar, aunque aún restan estudios más importantes para corroborar esta apreciación.

A la fecha se han realizado estudios geofísicos, hidrológicos, hidrogeológicos y sondajes exploratorios con diferentes fines

¿Cuál ha sido la recepción de las comunidades del área de influencia? ¿Qué apoyo cuentan desde el sector público?

La política de diálogo y transparencia que ha implemen-

"La política de diálogo y transparencia que ha implementado Liex S.A. desde el día uno de sus actividades ha permitido a la fecha contar con dos oficinas en la localidad de Fiambalá, una de ellas dedicadas a las relaciones con la comunidad."

de integración y construcción de la licencia social son dinámicos y permanentes, podemos afirmar que estamos avanzando de manera muy sólida con las comunidades locales.

Entendemos que la aceptación social se ha convertido en el eje de la viabilidad de los proyectos mineros en Argentina por lo cual hemos conformado un muy buen equipo de trabajo con personal de la zona y asesores externos que cuentan con experiencia suficiente para orientar las acciones.

Estamos muy conformes en este sentido, pero seguimos trabajando en el día a día para alcanzar una plena integración a la vida cotidiana de las comunidades. Hemos dado absoluta prioridad a la mano de obra local por lo que la gente ve reflejada en acciones concretas lo que nos comprometimos a llevar adelante.

El sector público ve con agrado la llegada de inversiones y oportunidades de desarrollo por lo cual tenemos una amplia colaboración del sector. Especial mención a las autoridades mineras de la provincia quienes permanentemente nos exigen el cumplimiento de las normas vigentes lo cual suma a la percepción social de un estado presente.

Al momento hay un grupo de máquinas en tareas de perforación ¿Cuáles son los resultados obtenidos?

¿Cuántos son los metros perforados a la actualidad?

Los resultados de los estudios de ingeniería muestran que la salmuera de litio en el sector norte puede concentrarse mediante una simple evaporación solar, sin aditivos costosos.

tado Liex S.A. desde el día uno de sus actividades ha permitido a la fecha contar con dos oficinas en la localidad de Fiambalá, una de ellas dedicadas a las relaciones con la comunidad. Si bien los procesos

Estamos en la etapa de exploración. Hicimos una campaña de perforación y actualmente nos encontramos haciendo monitoreo de pozas de evaporación. La época invernal apremia y los trabajos se mini-

Vista del campamento del proyecto Tres Quebradas (3Q)

mizaron en un gran porcentaje.

Esperamos el mes de septiembre/octubre para retomar con la exploración. Más allá que seguimos con el campamento "Plan de invierno" con los trabajos y estudios químicos.

¿Qué avances se pueden percibir en cuanto al potencial procesamiento de la salmuera de Tres Quebradas?

Si bien es una etapa a la que aún no ha llegado el proyecto

de litio, es seco y no tiene agua en su composición. Es un compuesto estable, no tóxico, fácil de almacenar y transportar, ya como la materia prima que usan numerosas industrias, especialmente para fabricar las baterías que nos permiten disponer de la energía limpia generada por el sol y el viento.

¿Tres Quebradas ya tiene una fecha de entrada en construcción y posterior producción estimada?

Primero debemos terminar los

trabajos de exploración para luego desarrollar la posible ingeniería de detalle para la construcción de la planta y por ultimo entrar en producción. Creemos que si los tiempo y resultados acompañan, estaremos entrando en producción en el 2019.

Composición promedio de la Salmuera del proyecto Tres Quebradas (3Q)

podemos decir que el proceso de concentración de salmueras y precipitación de sales es un trabajo muy lento, luego del cual, la naturaleza nos entrega un cuerpo de sal con salmueras; debajo de la costra de sal, el salar es como una esponja de sales embebida en salmuera con litio y otras sales disueltas. Para extraer la salmuera con litio se hacen perforaciones en el salar, bombeándola y llevándola por tuberías a piletas de evaporación. En las piletas se realiza el mismo proceso de evaporación que en el salar, pero en condiciones controladas, para lograr una mayor concentración de litio y extraer las impurezas. Las impurezas, que son sales sin interés como el cloruro de sodio (sal común), son devueltas al salar, su lugar de origen.

En este proceso no se consume energía. Al evaporarse el agua por acción del sol y el viento, la salmuera se concentra del mismo modo en el que sucede naturalmente en el salar.

El producto final: carbonato

"Creemos que si los tiempo y resultados acompañan, estaremos entrando en producción en el 2019."

“Argentina será el principal proveedor de litio”

Con una destacada trayectoria en la industria minera, particularmente en el sector del litio, Iain Scarr ofrece un panorama sumamente alentador respecto al futuro cercano del metal en cuestión. Como Chief Operating Officer de Millennial Lithium, Scarr destaca el importante avance en Pastos Grandes así como otros proyectos, sin dejar de lado el impacto que tendría una mejora de la infraestructura de la Puna Argentina.

Los salares sudamericanos, y de Argentina en particular, cobran mayor interés para desarrollar proyectos de litio ¿Considera que este escenario seguirá profundizándose en el futuro?

Sí, absolutamente. El crecimiento de la demanda de litio requerirá más del 10% de capacidad adicional para los compuestos de litio cada año. Por ahora eso significa 20.000 toneladas de nuevo producto, y esa cifra sólo crecerá. Los recursos naturales disponibles en

habrá un exceso de oferta de litio, observo una oferta ajustada que se mantendrá mucho más allá de 2020. Creo que los analistas, observando la situación desde lejos, han sido demasiado optimistas en cuanto a creer algunas afirmaciones de desarrollo. Debemos recordar que de todos los nuevos proyectos que estaban avanzando entre 2008 y 2011, sólo uno entró en producción. Eso fue aquí en Argentina. Todo el mundo tiende a cometer el error de pensar en el litio como commodity, y que su producción es

tienen un valor unitario muy alto. Los márgenes para la producción de litio son muy grandes, lo que permite una gran flexibilidad en la logística y las operaciones. En el caso de la Puna del norte de Argentina, la infraestructura ha mejorado enormemente. Mejoras para desarrollo de infraestructura a nivel nacional y el aumento del incentivo para invertir en nombre del sector privado se traducirán en mayor desarrollo de la infraestructura.

Millennial Lithium posee un interesante portfolio de propiedades ¿Podría ofrecer un panorama de Pastos Grandes, el proyecto más avanzado?

América del Sur harán que esta región, y la Argentina en particular, sea el proveedor más importante.

¿Qué observación posee de la relación oferta y demanda del mercado del litio? ¿Hay suficientes proyectos desarrollados como para satisfacer una demanda que crece en términos exponenciales?

Contrariamente a las observaciones de algunos analistas de que la escasez de litio se resolverá y que

fácil. Obviamente, hemos aprendido de la historia muy reciente que no es así.

¿Considera que la infraestructura existente en las provincias del NOA es la adecuada para avanzar en forma sustentable?

Si, así lo considero. Hay que recordar que esto no es soja, mineral de hierro o concentrado de cobre. No estamos hablando de volúmenes muy grandes a bajos márgenes. Los compuestos de litio

Pastos Grandes ha sido objeto de una importante inversión y muy buen trabajo en el pasado. Esta visión ha ayudado a definir el gran potencial del Proyecto Pastos Grandes y minimizar el riesgo de inversión en este atractivo proyecto. Ese potencial se ha coronado con los resultados que estamos obteniendo. Estamos avanzando rápidamente y de acuerdo con el calendario, tanto con la definición de recursos como con las pruebas de proceso. Estaremos anunciando un recurso dentro de tres meses; completaremos la Evaluación Económica Preliminar poco después, y estaremos listos para avanzar hacia la factibilidad y la construc-

Sr. Iain Scarr Chief Operating Officer de Millennial Lithium

“El crecimiento de la demanda de litio requerirá más del 10% de capacidad adicional para los compuestos de litio cada año.”

ción dentro de nuestra meta de tres años.

¿Qué progresos han alcanzado en Cauchari Este, Pocitos Norte y Pocitos Oeste? ¿Qué trabajos se pronostican para el año en curso?

Hemos realizado trabajos de geofísica para los demás proyectos, y estamos esperando la aprobación de nuestros informes ambientales para comenzar las tareas de perforación. Los resultados preliminares para los tres proyectos parecen muy alentadores. Por ahora estamos comprometidos con la perforación, el trabajo adicional dependerá de los resultados, por supuesto, pero el plan es avanzar usando el pequeño procedimiento y la secuencia de tareas, incluyendo pruebas de bombeo (extracción), pruebas de evaporación y proceso y la ingeniería de nivel conceptual para desarrollar un diagrama de flujo y un balance de masa.

¿Cuántas personas emplean, directa e indirectamente? ¿Realizan algún tipo de capacitación de aquellos que provienen de las comunidades cercanas?

En esta etapa temprana confiamos principalmente en nuestros proveedores y contratistas: empresas de perforación, movimiento de suelo, laboratorios y nuestros proveedores locales. Por el momento nuestro empleo directo es pequeño pero crece. Obviamente, a medida que avanzamos en la perforación y la prueba de múltiples proyectos vamos a crecer. Ese crecimiento requerirá una estrecha cooperación con nuestros proveedores

locales en Pastos Grandes, Pocitos, San Antonio de los Cobres y Olacapato, así como en Huancar, Pastos Chicos y Suques, en Jujuy.

laciones y programas de desarrollo sostenible con nuestras comunidades locales. Esperamos poder ofrecer oportunidades en

Recientemente hemos agregado a nuestro equipo específicamente para abordar nuestras re-

armonía con el medio ambiente y con las necesidades, cultura y estilo de vida de nuestros vecinos.

“Estaremos anunciando un recurso del proyecto Pastos Grandes dentro de tres meses.”

Sr. Iain Scarr en el proyecto Pastos Grandes

Pastos Grandes, objeto de importantes inversiones

Tareas de logueo de testigos

Tareas perforatorias en Pastos Grandes

Eramine avanza rápidamente En el proyecto Centenario

Con un sólido desarrollo en el proyecto Centenario, la compañía de origen francés acelera pasos para iniciar su producción de litio en 2020. Christophe Thillier, Gerente General de Eramine Sudamérica S.A., da a conocer un método de extracción de litio llamado “Extracción directa”. El ejecutivo aborda el importante trabajo en conjunto con la Escuela de Minas de París y la estatal salteña REMSA. Asimismo, Thillier enfatiza en las tareas de RSE, particularmente en el Proyecto Quinoa.

El proyecto Centenario es uno de los emprendimientos más prometedores del sector del litio argentino ¿En qué instancia se encuentra y cuáles son los planes de desarrollo?

Eramine es una compañía del grupo industrial francés Eramet que trabaja en 20 paises. Eramine fue creada en Argentina en 2010 para explorar litio e integrar este metal en nuestra linea de productos. En 2013, descubrimos el yacimiento de Centenario y Ratones y en para-

mera fase), pasando las fases de prefactibilidad, junto con un importante programa de desarrollo del proceso en Europa hasta la etapa de una planta piloto. Estamos ahora en la fase de factibilidad tecnico-economica y de pruebas finales del proceso al nivel semi-industrial. Nuestro objetivo es de ser un actor importante del mercado del litio a fines de 2020.

La Escuela de Minas de París ha trabajado activamente en Centenario ¿Qué tipo de ta-

chos años en varios campos y especialmente en el desarrollo de nuevas técnicas y software utilizando geo estadísticas para la estimación de los recursos minerales. Naturalmente y en complemento de todo el trabajo hecho en Argentina sobre la modelisacion geológica y las estimaciones/simulaciones clásicas, Eramet/Eramine contactaron a la Escuela de Minas de Paris para utilizar métodos de geo estadísticas y de simulación numérica para la estimación de los recursos minerales de los salares de Ratones y Centenario, así como en las simulaciones de bombeo para tener una estimación de la variabilidad de la quimica de las samueras bombeadas durante los años del proyecto industrial.

lelo estuvimos desarollando un nuevo proceso de recuperación del litio. Hemos avanzado en el desarrollo del proyecto Centenario (20kt/a LCE para la pri-

reas ejecutaron con esta casa de estudios?

Eramet y La Escuela de Minas de Paris trabajan juntos desde mu-

Eramet desarrolló un innovador proceso de extracción de litio ¿Podría referirse al mismo?

“En 2013, descubrimos el yacimiento de Centenario y Ratones y en paralelo estuvimos desarollando un nuevo proceso de recuperación del litio”.

Eramet desarrolló un innovador proceso de extracción de litio llamado “Extraccion directa”. Los primeros trabajos sobre este proceso fueron iniciados en 2014, junto con el IFPEN (Instituto Francés del Petróleo y Energías Renovables). Más de 15 personas de Eramet y Eramet Research han trabajado y siguen trabajando sobre este proceso. Estamos ahora en fase de pilotaje semi-industrial desde más de 1 año y seguiremos durante un año más en Europa en nuestras 3 plantas pilotos. Tenemos más de 10 patentes válidas para proteger esta nueva tecnología que posee muchas ventajas, de las cuales las más importantes son de no necesitar las inmensas piletas de evaporación natural de la salmuera (reduccion de la huella ambiental), de incrementar la recuperación del litio contenido en las salmueras a mas de 90% vs 50% en el proceso clasico (valorizacion de los recursos), y de reducir drásticamente el tiempo de producción (reduccion del working capital) y me-

trimestriales con los ejecutivos de REMSA para aportar los resultados de nuestros avances y tambien compartir las dificultades que podemos encontrar. REMSA, por ejemplo colabora de manera activa y constructiva en la resolucion de nuestro pedido de acceso a energia para el proyecto.

¿Cuál es la distribución de las personas que trabajan en forma directa y contratistas respecto a su lugar de origen?

Hoy, la empresa cuenta con 50 empleados y 6 empresas contratistas principales quienes suman hasta 40 empleados. En la población total de la empresa y de los contratistas, el promedio de empleo local (personas originarias de la zonas de influencia del proyecto, Santa Rosa de los Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres) es de 45% (es decir más de 35 personas del lugar). En Europa, hay también alrede-

“Eramet y La Escuela de Minas de Paris trabajan juntos desde muchos años en varios campos y especialmente en el desarrollo de nuevas técnicas y software utilizando geo estadísticas para la estimación de los recursos minerales”.

jorar así, la rentabilidad del proyecto.

¿Cómo opera la asociación con REMSA? ¿Cuál es el aporte de la empresa estatal?

La asociacion con REMSA opera de manera dinamica en el sentido que el acuerdo de Iniciativa Privada firmado en Abril 2014 sigue progresando: pasamos de una primera fase de exploracion a la fase de factibilidad aportando las inversiones requeridas para lograr los hitos (tiempo y forma) definidos al principio. Tenemos reuniones

dor de 50 personas que trabajan sobre este proyecto, incluyendo empleados de Eramet y sub-contratistas. Con el desarrollo del estudio de factibilidad, todas estas cifras se van a incrementar, sea en Argentina o en Europa.

Eramet ha efectuado una muy interesante labor en cuanto a tareas de Responsabilidad Social Empresaria en el área de influencia ¿Qué podría informar al respecto?

Eramet y Eramine entienden que el único modo de hacer minería es practicarla responsablemente.

La RSE es asumida en la estrategia del negocio, y por tanto, integrada al mismo. Desde las fases de exploración y de desarrollo del Proyecto, hemos querido instaurar una relacion constructiva y seguida con las comunidades. Nuestro proyecto emblemático es el Proyecto quinoa que apunta al refuerzo de las comunidades a través de un proyecto agroecológico, perfectamente integrado culturalmente y con alto potencial de generar ingresos para las comunidades de la zona de influencia de nuestro proyecto. La produccion de quinoa ademas de aportar una fuente de ingresos sostenible para las familias de productores, se empieza a consumir de manera mas seguida aportando una mejora cierta a la dieta cotidiana de la gente de la zona, aportando una solución directa a la malnutrición identificada por los servicios de Salud de la Provincia. Y para finalizar, los grupos de productores de quinoa son mayormente compuestos por mujeres quien encuentran una posibilidad de trabajo y de ingreso más factible para las que poseen hijos jóvenes (los predios de cultivo se ubican al lado de sus casas).

El futuro de este proyecto contempla la extension y la participacion así a varios otros productores del Departamento de los Andes, para sumar producción y así lograr un volumen crítico para justificar la construccion de un centro de acopio en San Antonio de los Cobres, donde los productores podrán además de limpiar, trillar, y preparar sus granos para el consumo, aportar valor agregado al grano, transformando estos en harina y/o productos derivados. En 2017, el grupo de productores que suma 40 personas (sea 10 a 15 a familias) lograron una produccion superior a 1.500kg, cuya valor comercial está estimada en US$20.000 (ingreso bruto por familia de US$1.500).

Los productores han creado su propia marca (Quewar) y participaron en sus primeras ferias gastronómicas en Buenos Aires y Córdoba. El rol de Eramine es de acompañar a los productores hasta un cierto nivel de autonomía o que nos permite involucrar a estudiantes agrónomos que participan activamente en el desarollo del proyecto (lograr un mejor rendimiento, asegurar que la quinoa recibe un tratamiento organico, y capacitar a los productores). Este proyecto permite un diálogo permanente

Nuestra compañía participó también en otros proyectos como la implementacion y gestion de una colaboracion entre CMS y MPI, para la realizacion de un censo social en todo el Departamento de los Andes con el fin de relevar las condiciones HyS de cada familia del departemento (apuntando al estado de salud de los ninos). Este proyecto es una iniciativa totalmente original que permitirá de un lado, al gobierno de lograr un censo social en una área remota y de acceso difícil (las em-

tar sus estudios de linea de base y también organizar acciones de RSE mas concretas y centradas sobre problemas reales.

Nuestra compañía también fue motor en la creación de una mesa de trabajo inter-mineras para lograr una mayor respuesta de la industria a problematicas de RSE en la zona de nuestros proyectos (acciones comunes como la construccion de un relleno sanitario en la población de Santa Rosa de los Pastos Grandes o de casa para docentes de la escuela de Santa Rosa de los Pastos Grandes).

con las comunidades para sensibilizar sobre temáticas ambientales (del uso de los suelos y del agua) y sobre los avances del proyecto minero de Eramine.

presas socias de la CMS aportan logística y conocimiento del área) y de otro lado permitirá a las empresas mineras acceder a datos importantes para alimen-

Una minería sustentable contribuye a la visión positiva de la minería en la región y en el país, y por eso, no solamente trabajamos en los ejes mencionados previamente, sino también en la seguridad de los empleados, la protección del medio ambiental y el uso responsable de los recursos en litio y agua.

“REMSA, por ejemplo colabora de manera activa y constructiva en la resolución de nuestro pedido de acceso a energía para el proyecto”.

Albemarle Corporation Liderazgo productivo de alta proyección

Tras el regreso de la compañía a la Argentina, el Vicepresidente de Recursos de Albemarle Corporation, Stephen Elgueta, detalló cuál es el plan de acción que ejecutarán en el corto plazo y bajo qué escenario se ubican en la actualidad dentro del mercado del litio. La próxima meta implicará la captura de un 50% de la nueva demanda de este mineral y un despliegue de US$9.8 millones para la fase de exploración.

Albemarle es el principal productor mundial de litio ¿Qué motivó su ingreso en Argentina, particularmente en Antofalla?

La firma de la opción de compra con Bolland Minera de este recurso en Argentina responde a la visión de Albemarle de continuar invirtiendo para reforzar su posición de liderazgo en la industria del litio, mercado que

¿Existen estimaciones preliminares del recurso contenido?

Albemarle Corporation tiene como meta estratégica capturar el 50% de la nueva demanda de litio asociada al crecimiento del mercado de baterías para autos eléctricos. Dado lo anterior, la empresa evalúa constantemente la viabilidad de recursos de litio en todo el mundo, y la Provincia

“La firma de la opción de compra con Bolland Minera de Antofalla responde a la visión de Albemarle de continuar invirtiendo para reforzar su posición de liderazgo en la industria del litio”.

informe de impacto ambiental. Luego de su aprobación, podremos iniciar la fase de exploración, que nos permitirá tener la información completa del recurso en el Salar de Antofalla.

¿Existen otros minerales presentes en Antofalla aparte de litio (caso potasio)? De ser así, ¿en qué concentraciones promedio?

Solo cuando tengamos los resultados de la exploración podremos tener certeza de las concentraciones de litio y otros potenciales minerales presentes en el Salar de Antofalla.

alcanzará una alta demanda en los próximos años debido al auge de baterías para automóviles eléctricos.

de Catamarca, en este caso, brinda una excelente oportunidad para cumplir dicho objetivo.

¿Se sigue considerando el proyecto Antofalla como el mayor recurso (potencial) de litio de Argentina?

Actualmente, estamos en la fase de evaluación ambiental luego de presentar a las autoridades gubernamentales de la Provincia de Catamarca un

Albemarle posee una importante presencia regional ¿De qué manera pueden replicar en Argentina el know how obtenido durante décadas en Chile?

Toda la experiencia de la empresa en Chile, por más de 36

Sr. Stephen Elgueta Vicepresidente de Recursos de Albemarle Corporation

años, junto con los conocimientos de Albemarle como compañía global de especialidades químicas los estamos poniendo al servicio de este proyecto en Argentina.

¿A cuánto asciende la inversión histórica ejecutada en Antofalla y cuánto planean invertir a futuro?

Si bien desconocemos las cifras exactas, los anteriores dueños de los derechos de exploración y explotación del

Salar desarrollaron un exhaustivo programa de exploración, cuyos datos están siendo fundamentales para nuestros análisis del recurso. A esto se suman los US$9,8 millones que Albemarle invertirá en la exploración de Antofalla.

¿Cuáles serán los próximos pasos a llevarse a cabo en Antofalla?

Nos encontramos en la fase final del proceso de evalua-

ción del informe de impacto ambiental. Una vez que éste sea aprobado, daremos inicio a la fase de exploración, en la cual realizaremos estudios de viabilidad y factibilidad técnica para la explotación de litio. En Albemarle estimamos que esta etapa representará una inversión aproximada de US$9,8 millones, empleando alrededor de 62 personas. Sólo cuando tengamos los resultados de la exploración podremos hacer los estimados de producción y otros datos relacionados a nuestro proceso.

Una asociación estratégica Altamente promisoria

Advantage Lithium se encuentra avanzando en cinco proyectos de Orocobre Limited. La minera junior tiene centrados sus esfuerzos en Cauchari, proyecto que ha determinado poco menos de 0,5 MT de carbonato de litio equivalente como recursos. Una fuerte actividad exploratoria y trabajo comunitario se avecinan para el corto plazo. El Vicepresidente de Exploración, Lic. Miguel Peral, brindó más detalles en entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO.

Advantage Lithium conformó un Joint Venture con Orocobre para avanzar en varios proyectos ¿Podría ofrecer una síntesis de qué consiste esta unión?

El grupo Orocobre decidió hacer esta unión con Advantage Lithium para avanzar en los cinco proyectos de exploración que están actualmente en cartera dentro de la zona exploratoria de South American Salars. El sentido de este Joint Venture es acelerar el estudio de las áreas y

dos en el NOA argentino: Guayatayoc (Jujuy), norte del salar de Antofalla (Salta), Salar de Incahuasi y dos áreas de exploración: una en el salar de Vilama, en Jujuy, y otra en el salar de Casadero, en Catamarca.

Cauchari ha identificado un recurso de 0,47 MT de carbonato de litio equivalente ¿Se podría inferir que posee las mismas características y perfil que el centro productivo Olaroz?

“El grupo Orocobre decidió hacer esta unión con Advantage Lithium para avanzar en los cinco proyectos de exploración que están actualmente en cartera dentro de la zona exploratoria de South American Salars.”

trazar el marco sobre el cual se desarrollará la producción en el mediano plazo. La búsqueda primaria se enfoca en Cauchari, donde se realizará una inversión de más de U$S5 millones en exploración para obtener el 75% de la operación; pero también hay otros proyectos, de menor calibre en la actualidad, situa-

Las salmueras que se sitúan en Cauchari tienen características químicas similares que permiten el proceso en las plantas de Olaroz, pero cabe destacar que no son idénticas aunque sí equivalentes. Existe una génesis común entre ambos salares. Por su estructura, la idea es ampliar la planta de Olaroz y armar más

piletas con miras a aumentar la producción de carbonato de litio. Esta similitud en los compuestos hace posible el envío de las salmueras de Cauchari para su posterior producción en la planta vecina. El proceso se realiza de forma inmediata, acelerando los tiempos de producción.

¿Qué tipo de tareas piensan ejecutar para avanzar y ganar más conocimiento?

Actualmente, el grupo Advantage Lithium adquirió 28 mil hectáreas en Cauchari para exploración y existe un estudio de factibilidad en proceso que culminará en 2019. Estamos realizando los primeros pozos exploratorios bajo un plan que incluye 17 perforaciones: 5 con máquinas rotary y 12 con diamantina con una profundidad de 400 metros. Con este plan, pensamos elevar el recurso de 0,47 MT de materia equivalente a una media de 1,5 a 3 MT de carbonato de litio. Perforar salares es un trabajo que demanda tiempo y que suele traer demoras, pero gracias al trabajo en conjunto estamos al día con las proyecciones trazadas.

¿Cuál es el estado de situación de las otras pertenencias de Advantage Lithium?

Los desafíos que se avecinan para Advantage Lithium están relacionados con potenciar la estructura productiva y aumentar los márgenes de explotación. Estamos en proceso de armado de un grupo experto de exploración y presentando informes de impacto ambiental para poder acelerar el flujo de extracción. Otro de los objetivos eje será el de trabajar fuertemente con las 33 comunidades que rodean al proyecto. Existe un plan social activo que busca integrar a las comunidades que rodean

Salinas Grandes y Guayatayoc para convenir y coordinar las posibilidades de ampliación del sector. La idea es que en dos años se pueda percibir un avance exponencial de los proyectos, pudiendo obtener recursos de cada uno de ellos. Tenemos cinco proyectos en el noroeste argentino: queremos consolidarlos, pero también tener más.

¿Existe un presupuesto planificado para tareas de exploración en 2017? ¿A cuánto asciende y a qué proyectos aplicaría?

Existe un proyecto planifi-

cado para las tareas de exploración que ronda los U$S15 millones hasta el 2019. El fuerte es Cauchari, proyecto del que se prevé una inversión de entre U$S3 y US$5 millones para este año. Además, se destinarán U$S600.000 a trabajo social para nuclear las implicancias de las comunidades. Los demás proyectos no demandan una inversión tan grande por el momento. Pero esta condición está sujeta al tiempo. Cuando comencemos con las perforaciones en todas las áreas, el monto irá en aumento.

1. El Dr. Gonzalo Javier Castañeda Nordmann es Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta, y representante por Salta para las comisiones de Legales, Canon y Regalías Mineras de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, y cursó diferentes estudios de postgrado, entre los que sobresalen una Diplomatura en “Acción Pública Territorial y Gobierno Local – Terrain L’Action Publique et des Administrations” otorgada por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse (Francia –Años 2011-2013), y un Postgrado en Derecho Minero (UCASAL - Universidad Católica de Salta. Años 2012-2013).

Minería y Comunidades Aborígenes en Argentina

Por Dr. Gonzalo Javier Cast añe da N ordmann1

La cuestión aborigen era una materia de la que, hasta hace poco tiempo, no se hablaba. De igual modo y en este contexto el ordenamiento jurídico no contemplaba disposiciones protectoras respecto de los pueblos originarios. Existía una cultura que asumía la conquista pasada sobre los aborígenes de Latinoamérica, y se consideraba que "el remanente” debía someterse a los principios, las leyes y las culturas modernas. La globalización entonces, hizo bien su trabajo.

cando la visión cultural (y, por ende, jurídica) de la cuestión.

A su vez, podemos señalar que la minería se remonta a la existencia misma del hombre. Cuando el hombre movió una piedra del suelo para darle un uso particular, estaba haciendo, de alguna manera, minería. De este modo, y sobre este punto, el aborigen hizo, y hace minería.

La mina más antigua que se tiene constancia arqueológica es "Cueva del León", en Swazilandia. En este lugar, que de

La cuestión aborigen era una materia de la que, hasta hace poco tiempo, no se hablaba. De igual modo y en este contexto el ordenamiento jurídico no contemplaba disposiciones protectoras respecto de los pueblos originarios.

Movimientos de reivindicación lograron en el año 1994 la inclusión en la reforma constitucional de un artículo que reconoce expresamente los derechos aborígenes (art. 75 inc. 17). Desde entonces se han derramado ríos de tinta, que se volcaron sobre leyes, doctrina y jurisprudencia y fueron modifi-

acuerdo con las dataciones por el método del carbono 14 tiene una edad de 43.000 años, los hombres del paleolítico excavaban buscando hematites, un mineral que contiene hierro, con el que posiblemente producían pigmentos de color ocre.

Se verifica en la historia de la humanidad, es que allí en donde existan hombres, y existan necesidades humanas, habrá minería. En esta afirmación general, claro está, quedan subsumidas o comprendidas las comunidades aborígenes. Por ende, la contradicción y contraposición entre la minería y el modo de vida de los pueblos originarios que suele postularse como una verdad incontrastable, resulta falaz, más aun en los tiempos actuales, donde las necesidades mutan y los pueblos avanzan culturalmente.

Por supuesto que se generan tensiones entre la cultura “occidental”, que es extremadamente dinámica y altamente tecnificada, y la “originaria”, que se arraiga a sus tradiciones y, por lo tanto, es más estática. Ésta es una apreciación general que, como es lógico, también repercutirá en el ámbito específico de la minería y la ley. Es decir, la divergencia cultural generará un “desfasaje” en el modo de concebir la explotación minera, y de allí se presenta la aparente, contradicción entre los actores descriptos. Así, en esa línea, se ha dicho que ambos derechos, el

Dr. Gonzalo Javier Castañeda Nordmann

aborigen y el minero, se encuentran contrapuestos, confrontados, incompatibles. Se ha creído que la minería avasalla a las comunidades y opera en contra de sus derechos y su cultura. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa. Las comunidades aborígenes actuales desarrollan por sí la minería, en escasa escala por supuesto, y sin tecnologías; o de otra manera viven de la minería por el trabajo que genera y utilizan sus productos, sobre todo en las zonas inhóspitas y áridas donde se desarrolla.

res no la adopten.

En un rango superior a las Leyes, según la sucesión jerárquica de nuestro sistema jurídico (art. 31 C.N.), opera el Convenio 169 de la OIT adoptada por Ley 24.071. La OIT es un organismo que fue creado

Este Convenio, prescribe que deberán reconocerse a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (art. 14). En su art. 15, cuando hace referencia a los recursos naturales, va más allá que la misma Constitución Argentina, al disponer que los pueblos originarios deben tener el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. A su vez prescribe que en caso de que la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo pertenezcan al Estado (como en el caso argentino), los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Por último, y esto resulta de máxima importancia, se estipula que ellos deberán participar en

Se ha dicho que ambos derechos, el aborigen y el minero, se encuentran contrapuestos, confrontados, incompatibles. Se ha creído que la minería avasalla a las comunidades y opera en contra de sus derechos y su cultura. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa.

luego de la Segunda Guerra Mundial bajo el lema de que “la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social”. Como se detectó un colectivo fuertemente desprotegido: los pueblos aborígenes, se estableció un conjunto de dispositivos protectorios al respecto. El Convenio respectivo fue ratificado en casi toda América Latina. Extraña el hecho de que los principales países promoto-

los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de la actividad minera.

En la interpretación que apadrina la OIT del sentido del Art. 15, se apunta que la norma:”Está redactada en términos no muy precisos porque debe adaptarse a las diversas

situaciones nacionales. Está claro que existe el derecho. Pero específicamente en qué consiste este derecho deberá definirse en el marco del ordenamiento jurídico nacional”. La norma aborigen debe interpretarse en armonía y complemento de otras normas.

Por su lado, la Constitución Nacional no consagra a favor de las comunidades indígenas la propiedad de los recursos naturales y se limita a garantizarles la participación en la gestión de ellos. La fraseología constitucional no es disonante con la adoptada por la Convención 169 de la OIT, ya que el vocablo “gestión” de nuestra Constitución es suficientemente amplio como para comprender la “utilización, administración y conservación” que predica el Convenio 169.

Quiere decir, que la Constitución y el Convenio 169 no modifican el régimen general de propiedad de los recursos mineros.

También es necesario realizar la discriminación que efectúa el Código de Minería entre minas de 1º, 2º y 3º categoría atribuyendo la propiedad de las dos primeras al dominio privado del Estado Nacional o Provincial (Arts. 2 a 7).

He aquí entonces dos puntos concretos que vienen exigidos por el ordenamiento internacional, la consulta previa (ser parte), y la participación en los beneficios (tomar parte).

TOMAR PARTE DE: Lo primero que debemos destacar es la ambigüedad que afecta al significado de lo que sea la participación en los beneficios (tomar parte de) que reporte la actividad. Esta es una cuestión que debe ser desarrollada con prudencia por la normativa.

Del convenio 169 de la OIT – “Ser parte y tomar parte de la actividad”-

Pese a esta dificultad es destacable que existen distintas disposiciones que intentan receptar este mandato convencional. Así, por ejemplo, el art. 36 inc. C de la Ley de la Provincia de Salta N° 7121, que establece que el patrimonio del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) estará constituido por el 3% del total de lo que le corresponde a la Provincia en concepto de regalías petrolíferas que perciba de la Nación. Por lo que, de alguna forma, la sociedad aborigen participa de esos beneficios.

De igual manera, aunque con las dificultades del caso, muchas legislaciones estipulan mecanismos que hacen a la participación de los beneficios de la minería, aunque sólo sea fijando la obligatoriedad de contratar a las personas de la zona de influencia del proyecto.

Asimismo, el efecto multiplicador de la inversión en la economía local de una comunidad podría llegar a ser entendido como participación en los be-

modalidades modernas de contratación, y podrían beneficiar a las comunidades propietarias del suelo.

En síntesis, con respecto a la participación en los beneficios, la Legislación es deficiente, no establece mecanismos reales y eficientes por el cual la Comunidad se verá beneficiada por la empresa o el Estado, por actividades mineras en sus territorios. El término es ambiguo. Sin embargo, en la realidad las empresas colaboran incansablemente, a través de Programas de Responsabilidad Social Empresaria, con los hospitales, construcción de caminos, con vehículos, establecimientos comerciales, etc. supliendo de alguna manera la carencia estatal. Por el contrario, la regulación referida a la consulta y consenso comunitario encuentra un desarrollo adecuado a las necesidades reales existentes.

SER PARTE: Con relación al requisito del consenso o consulta previa, libre e informada, debemos señalar que este se encuentra mucho más

Respecto a la participación en los beneficios, la Legislación es deficiente, no establece mecanismos reales y eficientes por el cual la Comunidad se verá beneficiada por la empresa o el Estado, por actividades mineras en sus territorios. El término es ambiguo.

neficios, hasta tanto no se regule específicamente este punto de la materia.

Otro mecanismo que se ha generado en la práctica y que va en consonancia con este principio normativo es la estipulación, mediante contrato, de un royalty en favor de una Comunidad Aborigen propietaria del suelo que va a explotarse. Este procedimiento es común en las

desarrollado en el derecho actual.

Dice ese precepto: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de deter-

minar si los intereses de esos pueblos serian perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o exploración de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.- (Propiedad Indígena de Jorge Alterini, Pablo Corona, Gabriela Vázquez Editorial Educa Pág. 184-186).-

Así, por ejemplo, la Ley General de Ambiente Nº 25.675 establece el mecanismo de audiencia pública (art. 20) como dispositivo de participación, y no solo de consulta. Eso sí, es una instancia previa y obligatoria, pero no vinculante.

La Consulta que establece el convenio 169, si bien aplica solamente a comunidades ancestrales, la normativa ambiental nacional y provincial ha avanzado mucho más en los mecanismos de participación de toda la comunidad, y no solo la aborigen. Así, las provincias mineras dictan regulaciones específicas de cómo realizar la consulta y dar mayor participación ciudadana.

Se ve claramente la confusión que muchas veces se genera en relación a los alcances de la “consulta” que prevé la norma, llegándose a interpretar que la misma es sinónimo de consentimiento, lo cual resulta equivocado. Dicha consulta si bien no es vinculante, en caso de seguir una opinión contraria a la de la comunidad aborigen, deberá estar debidamente fundamentada por el Estado. Se deben crear previamente cana-

les de comunicación eficaces para que la comunidad logre entender con sencillez y profundidad el proyecto minero, y pueda realizar aportes valiosos, y no críticas vacuas fundamentadas en el miedo y el desconocimiento.

En síntesis, tanto en la legislación Internacional, Nacional y Provinciales, se prevé la consulta no vinculante, como un nivel avanzado de participación en el conocimiento y la fundamentación de los proyectos mineros. La participación se encuentra incluso, concomitantemente a la ejecución del proyecto, donde la comunidad tiene y debe ejercer el derecho de denunciar incumplimientos ambientales, laborales, etc. en el que incurra la empresa, y por ante las Autoridades de Aplicación, y ante la Justicia en la Protección de sus derechos. La presencia del estado como puente entre empresa y comunidad es indispensable.

De los párrafos arriba transcriptos claramente se desprende la tendencia a reconocer amplios derechos a los Pueblos Origina-

dad toda, indígena y no indígena en un plano de igualdad.

Propiedad minera y propiedad aborigen

A los fines del análisis, de entre las hipótesis posibles, podemos tomar las dos más radicales: una propone que la explotación minera esté a cargo de la misma comunidad aborigen, la cual se encargará de explorar y extraer los recursos (acá no existe contraposición posible). Otra posibilidad se da en los casos en donde las comunidades originarias estén totalmente en desacuerdo con la actividad minera (y la contraposición aparece evidente).

Es natural que la disputa se haya presentado en términos radicales de oposición, pues, en esta instancia, la lucha por la reivindicación de los derechos aborígenes es incipiente y debe irse asentando gradualmente en la cultura social y jurídica. Esto explica, por ejemplo, las

En la realidad las empresas colaboran incansablemente, a través de Programas de Responsabilidad Social Empresaria, con los hospitales, construcción de caminos, con vehículos, establecimientos comerciales, etc. supliendo de alguna manera la carencia estatal.

rios sobre los recursos naturales, una diferencia positiva frente al resto de la sociedad.

En definitiva, lo que ha venido a hacer el convenio OIT en muchas provincias fue levantar el estándar de participación y gestión de los recursos mineros, no ya solo para comunidades aborígenes, sino que empleando esa vara, otorgar mayores derechos a la comuni-

fuertes presiones que reciben los gobiernos en la puja por las tierras que con razón reclaman las reales comunidades originarias, y en esta puja, la minería es subsumida y atacada como un obstáculo al pleno goce de ese derecho (superior y anterior a la minería). Por ello, en este marco es comprensible, como una herramienta estratégica, la demonización de la actividad, pues lo que se persigue

es asegurar un territorio aborigen libre de cualquier otra ocupación, como ser, la actividad minera.

ALCANCES DE LA PROPIEDAD ABORIGEN: Puede decirse que el sujeto de la relación es una Persona Jurídica (la comunidad) que tiene un derecho sobre la Tierra y, en cuanto tal, es oponible a todos, incluso a sus miembros individualmente considerados. Este derecho se hace efectivo ante la prestación directa del Estado, con características propias de la Donación.

Esta propiedad tiene ciertos caracteres especiales: es gratuita, indivisible, intransmisible, no es enajenable, imprescriptible, inembargable, exclusivo de la comunidad, perpetúa, esta fuera del derecho sucesorio de los integrantes, etc. La propiedad aborigen no puede ser asimilable al condominio por sus componentes especiales determinados por la Constitución.

ALCANCES DE LA PROPIEDAD MINERA: En la República Argentina la propiedad de las minas si bien son de las Provincias por mandato constitucional (art. 124) la exploración y explotación están reglamentados por el Código de Minería, que rige para todas las provincias de la República Federal.

Las Minas, a diferencia de la propiedad aborigen, pueden ser objeto de toda clase de transacciones por su titular: puede venderse, hipotecarse, darse en usufructo, etc. Sin embargo, a diferencia de la propiedad civil, la concesión minera (o sea, el derecho de explotación de una mina), está sometida a una condición resolutoria, a una constante amenaza de caducidad si el concesionario no cumple con las condiciones de amparo,

pero en su contracara goza de una protección legal enorme ya que la explotación reviste el carácter de utilidad pública. La propiedad minera, de acuerdo al Código de Minería, es una propiedad distinta a la del terreno en que se encuentra, y se rige por los mismos principios de la propiedad común, salvo disposiciones especiales del Código de minería (art. 11). Hay, entonces, dos propiedades: la propiedad superficiaria (aborigen o no) y la propiedad del mineral del subsuelo que el Código de Minería reconoce al descubridor.

Básicamente, al ser la propiedad minera un inmueble distinto de la propiedad aborigen, y sumado al hecho que el Có-

digo de Minería no distingue entre el superficiario común y el aborigen, ambos deben ser tratados del mismo modo. Es decir, el superficiario aborigen no tiene mayores derechos que cualquier otro.

Es por ello que no existe contradicción o antagonismo entre la Propiedad Minera y la Propiedad Aborigen, siendo que las labores mineras pueden ejecutarse del mismo modo que si se tratase de propiedad común, con las limitaciones que las

Con relación al requisito del consenso o consulta previa, libre e informada, debemos señalar que este se encuentra mucho más desarrollado en el derecho actual.

Esta interpretación se asume asimismo en miras del principio de igualdad consagrado por el art. 16 de nuestra Constitución Nacional, ya que nuestra Nación no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento.

leyes mineras (sobre todo la de los arts. 33 ss. y cc. del Código Minero), ambientales y aborígenes imponen. Respetando, en caso de existir comunidades ancestrales, la consulta previa, libre e informada y la participación en la gestión de los recursos que prevé la norma.

La actividad minera será líder en la creación de empleo en Argentina

En los próximos 10 años se ubicará por encima de sectores como el agropecuario y el hidrocarburífero en la promoción de nuevos puestos de trabajo que requieran de grado de especialización.

Durante la próxima década, la Argentina basará su crecimiento económico en cinco grandes rubros –el agropecuario, el petrolero, el gasífero, el energético y el minero–, cuyo desarrollo se verá beneficiado no solo por las inversiones externas sino también por la provisión de nuevas y mejores tecnologías. Sin embargo, deberá lidiar con un reto significativo: la captación de mano de obra calificada, uno de los principales pilares que deben trabajar conjuntamente el sector público y el privado con el objetivo de un desarrollo sus-

cional, hoy ese número trepó a 505.000, y el negocio está dando pasos muy importantes para un país que tiene un potencial enorme a desarrollar”.

De acuerdo con un informe elaborado por Bayton en el primer trimestre del 2017, los puestos más requeridos en el sector son los técnicos, mecánicos, electromecánicos, electricistas en equipos mineros y técnicos en laboratorio, en ese orden. En cuanto a los mandos medios, los más solicitados son los supervisores de áreas técnicas, los de mina, los de plantas de proceso

De acuerdo con un informe elaborado por Bayton en el primer trimestre del 2017, los puestos más requeridos en el sector son los técnicos, mecánicos, electromecánicos, electricistas en equipos mineros y técnicos en laboratorio, en ese orden.

tentable del sector.

En ese escenario, la minería realizará un aporte fundamental, según las estimaciones de Ricardo Wachowicz, Presidente de Bayton Grupo Empresario. “El segmento liderará la demanda laboral especializada en el país. Mientras que hace una década la actividad minera representaba 79.000 empleos a nivel na-

y los de geología. “El recurso humano especializado es cada vez más valorado en los proyectos mineros. Hay en el mercado una creciente tendencia a desarrollar planes de carreras o capacitaciones eficientes para los trabajadores”, añade el directivo.

La educación y la capacitación de expertos poseen una impor-

tancia vital para el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. “Así como la agroindustria ha avanzado mucho al respecto, también la minería tiene que transformarse. Y los gobiernos provinciales, las instituciones educativas, los programas de estudio de las escuelas y universidades deben acompañar ese cambio”, destaca Wachowicz. La actividad de la minería en el futuro se presenta como uno de los sectores ganadores dentro del conjunto de la economía Argentina, con amplias posibilidades de crecer fuertemente, en correlato con las medidas económicas del gobierno que generaran las condiciones propicias para la atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones.

En ese sentido, destaca que Bayton cuenta con Treland Recursos Naturales, unidad específica de negocios mineros y energéticos, mediante la cual provee de mano de obra a las principales minas argentinas. La selección de grandes dotaciones debe estar a cargo de equipos provistos de la logística necesaria para tal fin. Una correcta selección de los postulantes hace posible que la efectividad y la profesionalidad fluyan.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Mayo de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Mayo

Plata - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual1.366

Mínima Anual1.125

Promedio 05/161.259,40

Promedio 05/171.237,33

Platino - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual20,71

Mínima Anual14,96

Promedio 05/1616,89

Promedio 05/1716,57

Paladio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual1.182

Mínima Anual898

Promedio 05/161.033,70

Promedio 05/17919,15

Máxima Anual819

Mínima Anual523

Promedio 05/16575,10

Promedio 05/17801,77

Cobre - Cotización Promedio Mayo

Plomo - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual2,79

Mínima Anual2,03

Promedio 05/162,14

Promedio 05/172,53

Zinc - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual1,31

Mínima Anual0,79

Promedio 05/160,85

Promedio 05/171,17

Estaño - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual9,96

Mínima Anual7,04

Promedio 05/167,60

Promedio 05/179,13

Máxima Anual1,12

Mínima Anual0,75

Promedio 05/160,78

Promedio 05/170,98

Níquel - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual5,33

Mínima Anual3,76

Promedio 05/163,94

Promedio 05/174,17

Aluminio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual0,89

Mínima Anual0,67

Promedio 05/160,71

Promedio 05/170,86

6 y 7 de Junio, 2017

VI Seminario Internacional Litio en Sudamérica Catamarca

Lugar: Catamarca

Organiza: PANORAMA MINERO

2017, 6 y 7 de Septiembre

I Seminario Internacional de grandes obras Infraestructura y construcción

Lugar, San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 18 al 20 de Abril

VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar, San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO

5 de Diciembre, 2017

La Noche de las Distinciones

Lugar: Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

5 y 6 de Diciembre, 2017

Seminario Internacional Oro y Plata en la República Argentina

Lugar: Sheraton LibertadorBuenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

Panorama de eventos 2017 - 2018

Listado de Avisadores

ACONCAGUA TRANSPORTES

ADRIAN MERCADO S.A.

AGUARTEC

SEMINARIO INTERNACIONAL LITIO

AXION MOBIL

BAKER & MCKENZIE

BAYTON

CABRERA MUÑOZ

CAEM

CASTIGLIONI, PES Y CIA.

CERRO VANGUARDIA

CETEC SUDAMERICANA S.A.

CIRIGLANO S.A.

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA

DROTEC BOMBAS INDUSTRIALES

ELECTRO-DOS MATERIALES

ELECTRICOS SA

EQUIPMENT S.A.

FINNING

GOLD CORP

HOSE POWER

IMZAMA POTES S.A.

INBELT S.A.

INDUSTEEL

INFA S.A.

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

INTERMARES

INTERNATIONAL CARGO

IPH S.A.

MAPLA - MANTEMIN 2017

MEGATRANS

MINERA ALUMBRERA

MOVENS SRL

OROCOBRE

PALMERO MINERA

PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA

PATAGONIA GOLD

PERI S.A. ENCOFRADOS ANDAMIOS

INGENIERIA

RADIO COM

REVISTA MINERO ARGENTINO

SAN JUAN

SANDVIK

SERVICIOS VIALES SANTA FE

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.

SILMEX SA

SKF ARGENTINA SA

SOULE S.A.C.E I.

SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA

SYLWAN S.A.

TECHINT

TOYOTA ARGENTINA

ULOG SOLUCIONES LOGISTICAS

VASILE

VEYANSE TECHNOLOGIES

ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS