Panorama Minero - Edición 452

Sumario

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Editorial

El “VI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica” reconfirma el potencial de Argentina

El Presidente Macri y las provincias sellaron el sellaron el Acuerdo Federal Minero

La minería australiana con mayor entusiasmo por América Latina

Minería y desarrollo comunitario en su máxima expresión

Western Australia, modelo de desarrollo minero sustentable

“Lo mejor está por venir”

“Siempre cumplimos con nuestra palabra”

“Hay interés del inversor minero más allá del litio”

Reconversión de Casposo y avance en Pingüino. Las apuestas de Austral Gold

Infraestructura para potenciar economías regionales

Evolución tecnológica para simplificar la matriz

Elección de aceros inoxidables en ambientes y medios salinos

Exponor 2017 inyectó cifras azules a la economía regional y nacional

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2017 - 2018

Nota de Tapa: El “VI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica” reconfirma el potencial de Argentina

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“Lo mejor está por venir”

El embajador de Australia en Argentina, Sr. Noel Campbell, ofreció sus conclusiones respecto a las conferencias sobre minería e infraestructura llevadas a cabo en Perth y Melbourne, respectivamente. El diplomático señala el entusiasmo existente para con Argentina, las posibilidades de complementariedad entre ambos países, y cómo el modelo de reformas económicas llevado a cabo exitosamente en Australia hace más de dos décadas puede replicar exitosamente en nuestro país bajo la administración del presidente Ing. Mauricio Macri.

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“Siempre cumplimos con nuestra palabra”

Andrew Forrest, fundador y Presidente del Directorio de Fortescue Metals, reflexiona acerca de la importancia de la industria minera como vector de oportunidades para las comunidades más marginadas. El ejecutivo resalta el compromiso de ayudar a las personas a superarse. Además, informa los pasos que llevaron a que Fortescue sea el productor de hierro más eficiente.

Di stinc iones / Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

La importancia del nuevo Acuerdo Federal Minero

El nuevo Acuerdo Federal Minero fue suscripto el pasado 13 de junio en la Casa Rosada. El documento firmado por el Presidente de la Nación y los mandatarios provinciales se traduce en un nuevo impulso para la minería. Un total de veinte jurisdicciones se pliegan a este instrumento llamado a establecer las bases de la industria minera argentina de las próximas décadas. Luego de la suscripción del acuerdo, el mismo será tratado en el Congreso Nacional y posteriormente por las legislaturas provinciales.

Más de un año de trabajo en el marco del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) para dialogar, acercar posiciones y tratar temáticas de relevancia entre las distintas autoridades mineras provinciales derivaron en un documento final que expresa las voluntades de los involucrados.

Este Acuerdo Federal Minero es de importancia trascendental porque arriba en un momento en que es necesario mostrar homogeneidad de criterios a los inversores interesados en desarrollar los recursos mineros de Argentina. En el transcurso de más de una década, algunas provincias sancionaron normativas que restringían la actividad minera, traduciéndose en la generación de incertidumbre. El efecto directo de esta situación era el impacto en la credibilidad de nuestro país como destino de inversiones.

Ante recuperaciones consolidadas en la cotización de los minerales y metales que aventuran entornos aún más favorables para los próximos años, el sector minero argentino tiene que estar preparado para el corto y mediano plazo. Se conoce la importancia estratégica de la minería para las provincias gracias a su rol de generador de empleo y su efecto de encadenamiento para traccionar las economías regionales, convirtiéndose en la industria más federal de Argentina.

La apuesta a nivel nacional respecto a la minería es significativa. El Presidente Mauricio Macri se refirió, durante la suscripción del nuevo Acuerdo Federal, a que la minería “es un recurso que pondría a la Argentina dentro de los seis países más importantes del mundo”.

Las provincias de Chubut, La Pampa y La Rioja no adhirieron al Acuerdo Federal Minero. Razones políticas pesaron por sobre la excelente oportunidad de conformar un frente compacto para que todas las jurisdicciones argentinas pudieran sumarse a una iniciativa de relevancia.

El Acuerdo Federal Minero llega para elevar a la seguridad jurídica como uno de los estandartes que permitieron el desarrollo minero argentino, ofreciendo una señal a los inversores de cuáles son las reglas de juego existentes en caso de que elijan a nuestro país como destino de inversión.

VI Seminario "Litio en Sudamérica"

Más de 500 personas dijeron presente en la "VI Edición del Seminario Internacional Litio en Sudamérica"

El “VI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica” reconfirma el potencial de Argentina

Con un gran interés demostrado en la importante cantidad de concurrentes, se celebró en San Fernando del Valle de Catamarca la VI Edición del “Seminario Internacional Litio en Sudamérica”, encuentro organizado por PANORAMA MINERO que aborda las temáticas más novedosas y proactivas relativas al litio. Empresas mineras, compañías proveedoras, investigadores e integrantes de instituciones nacionales disertaron en la nueva edición de un encuentro que se supera año tras año.

El mercado internacional del litio atraviesa un período de ascenso y desarrollo acelerado debido a la gran demanda que posee este material por su impacto en la aplicación de nuevas tecnologías. De esta tracción protagonista que el mineral ejerce dentro de la minería, Argentina conforma junto con Chile y Bolivia el triángulo de mayor disponibilidad, en los puestos primarios de activación y proyección. Bajo un marco de estas magnitudes, el “VI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica, organizado por PANORAMA MINERO en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el pasado 6 y 7 de junio, fue el punto de encuentro de

referentes y personas interesadas en conocer aún más del metal estrella. Más de 550 asistentes –un 30% superior res-

Lic. Eduardo Traián Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile

“La supremacía de los Estados sobre las áreas de operatividad del tratado no se ven afectadas en lo absoluto. Por el contrario, Argentina y Chile poseen el beneficio de la servidumbre minera. Es una facilitación fronteriza y un esquema de simplificación que los países afectados brindan a las empresas para desarrollar los proyectos mineros que dependen de ambas zonas.”

Corea, EE.UU. y Perú funcionarios nacionales, provinciales, y municipales, miembros del COFEMIN, cámaras mineras y de proveedores de bienes y servicios nacionales y provinciales, consultores y miembros de centros de estudios e instituciones científicas, estudiantes y docentes universitarios confluyeron en las 25 conferencias organizadas por PANORAMA MINERO.

El éxito del seminario describe la actualidad prolífera del mineral. Respecto a 2015, la demanda de

“Representantes nacionales, internacionales y especialmente de países interesados en el litio se hacen presentes apostando por Catamarca” (Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de Catamarca)

pecto a la anterior edición-, la presencia del cuerpo diplomático de Canadá, la República de

litio metálico en 2016 fue un 13,5% mayor, y se espera que para 2025 el mercado de esta

Dra. Lucia Corpacci, Gobernadora de la Provincia de Catamarca

Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación

Dr. Marcelo Álvarez, Presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros)

Ing. Rodolfo Micone, COFEMIN (Consejo Federal de Minería)

Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente de SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino)

Panel de autoridades en el acto de inauguración. De izquierda a derecha, Dr. Julio Ríos Gómez (Pte. de Segemar), Lic. Marcelo Alvarez (Pte. de CAEM), Lic. Daniel Meilán (Secretario de Minería de la Nación), Dra. Lucía Corpacci (Gobernadora de Catamarca), Ing.

Rodolfo Micone (Pte. de COFEMIN), y Dr. Daniel Galli (Pte. del VI Seminario "Litio en Sudamérica")

actividad represente más de dos tercios de la demanda, luego de desplazar a la cerámica y vidrio del histórico primer lugar con una participación del 39% del mercado, según lo informado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. En relación a este avance, la Gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, manifestó en el acto inaugural: “Representantes na-

las comunidades. Es imposible desarrollar la minería y conseguir la licencia social si la comunidad no ve el progreso también para ellos. Y en eso los convoco a todos, cada uno cumpliendo el rol asignado, tenemos la oportunidad de desarrollarnos. Hoy el litio es un recurso valioso requerido en todo el mundo, pero puede que de aquí a diez años, ante el

“Hay mucho por trabajar, pero es una realidad global que ha tocado las cabezas de los argentinos para demostrar que podemos hacer bien las cosas” (Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación)

Secretaría de Minería de la Nación, Subsecretaría de Desarrollo Minero Oportunidades del mercado del litio & Distintas yacencias geológicas del mineral

cionales, internacionales y especialmente de países interesados en el litio se hacen presentes apostando por Catamarca”. Pero también pidió erigir este interés inversor creciente en acompañamiento de una mayor RSE y el consiguiente desarrollo de los pueblos: “Estos proyectos deberán ser manejados con la responsabilidad que nos exigen

avance tecnológico, el elemento que se utilice no sea el litio sino uno nuevo. Ésta es la oportunidad para todas las provincias que tienen litio. Ésta es la oportunidad para las empresas de invertir en litio, y también una oportunidad para que las comunidades se desarrollen a través del mineral”, finalizó la Gobernadora, a la vez que solicitó el

“Los salares argentinos son competitivos. Tenemos que estimular herramientas para atraer la inversión y desarrollarla. Podríamos llegar a tener una producción posible de US$1.750 millones que se agregarían para comercio exterior. Esto genera empleo en regiones donde no hay otras alternativas. Si desarrollamos una buena plataforma van a existir más proveedores y un encadenamiento más conectado hacia arriba y hacia abajo.”

“La capacidad instalada de carbonato de litio equivalente fue de 254.000 toneladas en 2016. Se proyecta que esta cifra crezca hasta 650.000 toneladas y 1,05 MT en 2019 y 2022, respectivamente. Nuestro relevamiento indica que hay 2 proyectos en operación, otros 2 en construcción, unos 9 en factibilidad/exploración avanzada, y 29 en exploración inicial y prospección. La capacidad de producción proyectada a 2022 es de 256.500 toneladas de carbonato de litio equivalente.”

Esta presentación estuvo a cargo de los Geólogos Daniel Jerez (Director Nacional de Promoción Minera), Emilio Toledo, y Ana Tay Such, y el Lic. Víctor Delbuono. Contó con la coordinación del Ing. Mario Capello (Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación)

Ing. Carlos Galli (LSC) Elementos y proyecciones sobre economía de proyectos de litio

Dr. Eduardo Hugo Peralta – Universidad Nacional de Catamarca Prospección regional de la Secretaría de Estado de Minería de Catamarca (2012-14) por Litio y Potasio

“El mensaje es claro: no se trata de perseguir una cadena de valor dada. No agarremos la cadena de valor del litio y digamos ‘yo quiero estar al final porque es donde existe mayor valor agregado’. Se trata de identificar que los componentes de esa cadena pueden ser diferenciadores y potenciar al sistema económico nacional”.

Jaime Retamal – Gerente de Negocios Membrantec

S.A.

Geomembranas flexibles: alternativa de impermeabilización en salares

“La prospección realizada en Catamarca a través del programa G4 (Generación 4), correspondiente a litio y potasio, fue exitosa. El sólo hecho de que haya salido a la luz el actual proyecto de Liex resulta de gran beneficio a los avances conseguidos. El futuro de la exploración por estos minerales deberá apuntar a salmueras en trampas estructurales. Dependiendo del flujo productivo, es probable que pasemos una etapa de exploración por litio basada en la geología estructural, que será la herramienta principal para la prospección en el devenir de la industria.”

desarrollo de Catamarca y sus comunidades en paralelo a la viabilidad de los proyectos que se suscitan en el territorio.

Por su parte, el Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, ratificó el avance del litio como un mineral de alta

Ing. Guillermo Hughes –(Gerente del Área de Ingeniería de Ventas – Scania Argentina) Reducción efectiva de costo en transporte carretero

“La estadística muestra que hay que procesar mil toneladas de salmuera para obtener una tonelada de litio. ¿Dónde almacenamos esas mil toneladas? La utilización de geomembranas puede ser de gran utilidad dentro de los campos mineros. Las mismas están fabricadas con polietileno flexible, fortificadas con resina especial de grado superior y resistentes a los rayos UV.”

“La escalabilidad del transporte está siendo vista con muy buenos ojos, incluso para el Gobierno Nacional. La idea es aumentar las 45 toneladas de peso bruto actual permitidas mediante una modificación en la distribución de los ejes y alcanzar las 49,5 toneladas, pudiendo llevar más carga (34,5 toneladas netas contra las 30 actuales). Esta medida, entre otras alternativas de reducción que se están analizando, permitiría un ahorro efectivo del 10% en el costo de transporte en un corto plazo. El gobierno Nacional está aprobando los últimos pasos para la implementación de la ley de camiones B dobles, pero luego tendrá que ser ratificada por cada provincia.”

ejemplo, la tercera productora más importante de litio del mundo (FMC) está por cumplir veinte años en la Argentina. Hay mucho por trabajar, pero es una realidad global que ha tocado

“Tenemos que lograr una minería que pueda ser sustentable para diez o veinte años y que pueda ser integradora en cuanto al servicio, la capacitación, la mano de obra y el desarrollo de infraestructura que tanta falta hace” (Ing. Rodolfo Micone, Presidente del COFEMIN)

utilidad futura: “Resulta positivo poder trazar una comparativa entre el pasado y el presente y percibir que, por

las cabezas de los argentinos para demostrar que podemos hacer bien las cosas. Si analiza-

Ing. César Jil – (Gerente de Tecnologías de Extracción de Litio – Albemarle)

Métodos

de producción de litio: tradicionales e innovadores

Christopher Thillier (Gerente General Eramine Sudamérica S.A.) y Jean Jacques Reverdy (Director Proyecto Litio Eramet) Compromiso RSE en el desarrollo de un proyecto de litio (Proyecto Centenario)

Dr. Ernesto Calvo – (Director del INQUIMAE) Método para extracción de litio sustentable, rápida y selectiva con método electro-químico

“Estamos realizando pruebas con membranas dado que los costos han bajado sustancialmente y nos podrían permitir remover iones divalentes. Nos encontramos en exploración de una tecnología de absorción y desorción; desarrollamos un alto know-how en electro-diálisis y procesos que se podrían asistir con radiofrecuencia haciendo más selectivo el proceso de extracción. Por último, de manera embrionaria, estamos trabajando con tecnología molecular de reconocimiento que permitiría intercalar litio en moléculas orgánicas.”

mos la historia, podemos percibir que la obtención de minerales estuvo desde siempre alineada a la capacidad científica y el desarrollo de las tecnologías. El litio está dentro de este esquema como un elemento indispensable en la industrialización y puesta en marcha de los logros conseguidos”, explicó la máxima autoridad minera nacional en relación al interés alcista y la mirada alentadora que se respira en el sector.

“El proyecto Quinoa, que abarcará desde la producción a la comercialización de la semilla producida en la zona para promover el desarrollo de las comunidades linderas, es un ejemplo del compromiso RSE y se ha iniciado en la etapa de exploración, hace dos años, tratando de empezar temprano y en paralelo a la exploración de litio. Dentro de sus avances, a través de la capacitación y el aprendizaje, la comunidad dispondrá de una fuente alternativa de ingresos que ayudará a generar mayores recursos dentro de la misma superficie. El proyecto se integra perfectamente en el ámbito social y cultural de la cuenca.”

El Presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), Ing. Rodolfo Micone, agradeció el acompañamiento recibido y afirmó que “sirve para poder ver reflejado a través de los pro-

“Nos sentimos a la altura de lo que el Presidente de la Nación ha planteado para el sector: ser uno de los pilares de la industria y el desarrollo nacional” (Lic. Marcelo Álvarez, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM))

“La química de los salares es muy diversa y por lo tanto hay que adaptar los procesos a cada región. El método actual es lento, incluye otras sustancias y se pierde una gran cantidad de agua en comparativa con métodos alternativos. Nuestra propuesta es tener dos electrodos que simultáneamente retienen uno la salmuera y el otro cloruro. Luego del enjuague, e incluyendo una solución de recuperación, se cambia la polaridad y se obtiene un cloruro de litio de alta pureza. Hemos demostrado que extraemos selectivamente litio, no entra el sodio ni el magnesio en la red cristalina del óxido de manganeso que utilizamos.”

yectos vigentes, la intención de desarrollo que existe en la provincia”. Desde hace dos décadas que Catamarca produce 12 mil toneladas por año de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto y tiene, entre sus proyectos de mayor alcance a Arizaro, Sal de Vida, Ancasti, Carachi-Pampa y Tres Quebradas. “Tenemos que lograr una minería que pueda ser sustentable para diez o veinte años y que pueda ser integradora en cuanto al servicio, la capacitación, la mano de obra y el desarrollo de infraestructura que tanta falta hace. Vamos a poder

Iain Scarr - (Millennial Lithium)

Proyecto Pastos Grandes

Ing. Hugo Barrientos y Lic. Martin Carotti - (Neo Lithium Corp) Actualidad del Proyecto Tres Quebradas

Lic. Franco Mignacco, Presidente de Minera Exar S.A. ) Construyendo un proyecto de clase mundial

“Nuestra idea es potenciar lo conseguido. Tenemos que ganar clientes y retenerlos. Por esa razón, no queremos ser innovadores o invertir tiempo en inventar algo nuevo: queremos encontrar un yacimiento donde aplicar lo que ya sabemos. Necesitamos innovar, pero para optimizar procesos. La idea es conseguir la inversión en el corto plazo porque pretendemos velocidad. Si todo sale bien, para 2020 habremos llegado a los objetivos planteados, que incluye la producción de Pastos Grandes.”

hacer viables los proyectos trabajando en conjunto. Solos no lo vamos a poder hacer”, sintetizó el Presidente del COFEMIN y también Secretario de Minería de Catamarca.

Desde el ámbito científico y de investigación aplicado a la minería, las palabras del Presidente del Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), Dr. Julio Ríos Gómez, se centraron en el creciente interés que se percibe en el sector, esencialmente en la explotación de litio: “Desde hace un año percibimos el gran interés de empresarios, estudiantes y profesionales que estaban a la búsqueda de qué camino comenzar a andar para poder desarrollar los recursos. El SEGEMAR, en este camino, no puede quedar ausente. No participamos en los últimos años de exploración en nuestro territo-

“En las lagunas no hay agua, hay salmuera. El proyecto está en un sitio RAMSAR, el objetivo es conservar el ecosistema promoviendo el desarrollo sustentable”. (Lic. Martín Carotti)

“Durante el transcurso del año 2018 se planea dar inicio al Estudio de Factibilidad definitivo del Proyecto 3Q a partir del desarrollo de un modelo termodinámico predictivo g-Proms, completa información meteorológica entregada por la Estación Vaisala instalada en el salar, y pruebas piloto desarrolladas in situ en pozas construidas para estos efectos en el salar”.

(Ing. Hugo Barrientos – Project Manager)

rio por cuestiones que trascienden al marco investigativo, pero hemos venido desarrollando el litio y los salares ocupan una parte muy importante”. En este sentido, el Presidente del SEGEMAR agregó: “Acabamos de lanzar un programa de exploración de salares y salmueras. No sólo trabajamos en la puna, sino que vamos a trabajar a lo largo y a lo ancho del país, en los salares continentales, en aquellos que no tienen litio, y buscaremos todos los elementos que corresponden. Tenemos que tener tipificados cada uno de los salares y poner en valor los niveles que tenemos en sodio, potasio y demás elementos necesarios para la explotación”.

“Minera Exar es una unión entre Lithium Americas y SQM de Chile para avanzar en Cauchari Olaroz. Se han invertido entre US$15 y US$20 millones en el proyecto. Hemos expandido el laboratorio y el campamento con todos los servicios necesarios. Se han realizado pozas de prueba y hemos terminado con la ingeniería básica. En el área de recursos humanos, hemos realizado contrataciones en la provincia con un foco muy grande en las comunidades bajo capacitaciones especializadas. Tenemos en la actualidad un plantel de 120 personas más los contratistas, y el 75%de los empleados son de Jujuy con el objeto de potenciar la mano de obra local. Pronto iniciaremos la fase de construcción del campamento, disponiendo de una capacidad de personal cercana a las 300 personas en la fase de operación.”

“Se invertirán US$425 millones en una primera fase para alcanzar una producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, con 800 personas contratadas en el punto más alto del proyecto.”

Desde el sector privado el Lic. Marcelo Álvarez, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), manifestó que el seminario representa “un claro mensaje de la necesidad permanente de diálogo constructivo entre las

Dr. Sergé Seguret (Geoestadista) y Dr. Patrick Goblet (Hidrogeólogo) –Mines Paris Tech (Francia) Simulación de bom-

“Se conoce una cascada de herramientas de análisis. Contamos con información de geometría de un depósito (extensión, profundidad) y propiedades (porosidad y permeabilidad) La geoestadística nos permite establecer parámetros relevantes, estimación y simulación. El modelo de producción acerca información de geometría, saturación/no saturación, porosidad. Y los análisis de escenarios otorgan herramientas como parámetros de producción, propiedades y curvas de producción. Todo esto nos otorga confianza y simulación detalladas de escenarios elegidos.”

provincias y la nación. Participar de estos escenarios significa un compromiso de todos los actores de la industria de estar sentados en la mesa para construir una minería responsable, sostenible, mejor hecha y con integración para todos los argentinos. Nos sentimos a la altura de lo que el Presidente de la Nación ha planteado para el sector: ser uno de los pilares de la industria y el desarrollo nacional. Hemos lanzado el plan “Hacia una Minería Sustentable” para aplicar en Argentina siete protocolos que marcarán la correcta aplicación de están-

Steve

Promnitz – (Managing Director de Lake Resources)

Mercado de Litio en Asia y Proyecto Kachi en Catamarca

Chris Gale – (Managing Director de Latin Resources)

Actualidad de Latin Resources

“El litio atraviesa una fuerte demanda, con un pronóstico de crecimiento mundial estimado en un 520% de 2016 a 2020. En este marco, Argentina es protagonista junto con Chile, que históricamente han sido los productores de litio de salmuera con los costos de producción más bajos del mundo. Las grandes empresas desean instalarse en Argentina, pero están apareciendo nuevos actores. El proyecto Kachi ya posee muestras de superficie y geofísica, y ya está listo para ser perforado cuando se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental.”

Ing. Carlos Luppi – Key Account Manager Volvo Trucks & Buses Argentina

S.A.

“El origen de la estrategia de la compañía fue asegurarse una cantidad de área suficiente para llevar a cabo las exploraciones. Debemos tener una de las posiciones territoriales más grandes respecto a litio de roca en Argentina. En tal sentido, se ha enfocado la actividad en trabajos de exploración directa para identificar cuáles son las zonas que tienen el recurso suficiente para llevar a cabo un proyecto rentable. Concentrándonos en Catamarca, ya se han identificado nueve targets de exploración en las áreas Ancasti y Villisman, de los cuales cuatro ya han sido perforados. Además, estamos presentes en las provincias de San Luis, Salta y La Rioja.”

“Los puntos fuertes y diferenciadores de los camiones Volvo se estructuran primeramente por el rendimiento del tren motriz. Tenemos una gran tecnología para transmitir toda la potencia del motor y torque hacia las ruedas para tener una muy buena tracción y robustez en el trabajo. Además, disponemos de una amplia oferta por aplicación: tenemos un modelo para cada aplicación y podemos armar infinitas variedades dependiendo de las características donde va a trabajar el camión. Otro elemento sobresaliente es el I-Shift, una caja semi-automatizada especialmente diseñada para aplicaciones severas con software electrónico. Además, las líneas de camiones Volvo poseen una alta durabilidad, mayor flexibilidad en el chasis, freno motor para grandes pendientes y mayor seguridad en la operación.”

beo hidrogeológico para establecer la incertidumbre en un depósito de litio

Gabriel Paganini

- Consultor Minero Relaciones con la Comunidad

Marcelo Tejada (Gerente General) y Cintia Talevi

Abud - Alex Stewart Argentina

Significado del Laboratorio en la Industria Minera

Panel de Oportuni-

“Desde el día cero en el que se inicia un proyecto minero, es necesario generar el espacio de inclusión e integración, tanto económica como en materia de diálogo, para que el proyecto se abra y genere trabajo a la gente; que la provincia pueda recibir los impuestos y que se realicen obras de infraestructura en la zona. Para esto, la acción más importante es la de comunicar el proyecto en sus diversas etapas a modo de generar la conciencia paulatina y definida en favor de las comunidades y los proyectos. Ambos pueden coexistir e interconectarse: las comunidades y las empresas mineras.”

dares de las empresas extranjeras. La idea es poder comunicarle a la sociedad dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Tenemos que insertarnos en esta nueva realidad mundial de la escucha ciudadana y lograr juntos una mayor

“Al ser una empresa independiente, con todos los procesos certificados internacionalmente, somos un intermediario entre la sociedad y el gobierno que también sirve a las empresas de garantía tanto en los resultados analíticos como ambientales. Estamos trabajando hace tres meses en la apertura de un laboratorio en Catamarca para suplir las necesidades de las empresas que están desarrollando el litio. Va a ser un laboratorio ambiental y de salmueras, y también una sala de preparación para que las empresas metalíferas lleven las muestras y realicen la preparación, cuya pulpa se enviará al laboratorio central de Mendoza. Es un orgullo para nosotros llevar a cabo estos emprendimientos y poder alcanzar servicios especializados de alta magnitud y reconocimiento nacional e internacional.”

“Las baterías de litio podrán ser, en un futuro próximo, un producto de alta demanda como lo es hoy en día el petróleo. Esta premisa nos llevará a tener que decidir como Nación si queremos transferir enormes cantidades de divisas por ellas. La región del NOA podrá verse beneficiada por sus recursos, permitiendo integrar a los sectores más aislados dentro de un nuevo esquema energético que incluye a las energías renovables y la utilización del mineral litio como uno de los pilares de crecimiento." (Dr. Arnaldo Visitin)

Este panel contó con la participación de los Dres. Ariel Arrieta (Director de Energías Renovables de Catamarca), Mario Pizarro (Secretaría de Energía de Jujuy), Victoria Flexer (CIT Jujuy), y Judith Franco (UNSA-Salta) La coordinación estuvo a cargo del Dr. Arnaldo Visintin (Director del CIDMEJu)

Lic. Pablo Cortegoso – (SRK Argentina S.A.)

Desarrollo de proyecto de Salmuera de Litio ¿Cuáles son las necesidades?

“Las conclusiones que arroja el desarrollo de un proyecto de litio marca que, para su correcto despliegue, existen diversos factores a tener en cuenta. En primer lugar, debemos comprender que el litio es un recurso dinámico y que, como tal, puede ser muy rentable si se trabaja sobre su cadena de valor. Además, será necesario manejar

el impacto ambiental desde el inicio del proyecto, incluir al hidrogeólogo de forma activa y como el nuevo ingeniero en minas. Debemos aislarnos de la burbuja que se creó en el mercado, que se desinflará hasta llegar a su tamaño real, para poder analizar la viabilidad tanto de los proyectos como del recurso humano utilizado.”

dades de las Energías Renovables en el NOA – Litio como elemento central del cambio de paradigma energético

Lic. Martín Gozalvez –(Jefe de proyectos metalogenéticos de SEGEMAR) Litio en la Provincia Pegmatítica Pampeana

Emily Hersh - (Managing Partner - DCBD Group)

El litio argentino ¿Minería o tecnología?

Eleonora Erdmann y Matías Podeley - (Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA)

Transferencia tecnológica del Upstream petrolero al Upstream de litio

“El potencial geológico de las pegmatitas litíferas de la Provincia Pampeana, si bien se presenta limitado por el tamaño relativamente pequeño de sus depósitos, podrá incrementar su potencial con un adecuado trabajo de prospección y exploración geológica, ya que los distritos pegmatíticos argentinos no han sido estudiados en profundidad.”

"La oportunidad del litio en Argentina debe combinar tecnología y minería, con un desarrollo paralelo en ambas áreas. Argentina deberá tratar a las compañías de litio como compañías tecnológicas y mineras para acelerar el desarrollo y adoptar nuevos métodos de purificación y producción del mineral. Para ser competitivos, el desarrollo de nuevos instrumentos de acción traerá valor agregado y un crecimiento en un circuito que ya se encuentra en movimiento.”

“El desafío de ITBA en esta puesta en marcha del mercado de litio es continuar relevando las necesidades y expectativas de la industria del litio, reuniéndonos con las compañías que están explorando y operando, y también con los organismos estatales. Debemos poner en valor datos de salares en operación, usándolos como input para avanzar en la construcción de modelos numéricos confiables que ayuden a la toma de decisiones. Pasar de la prueba conceptual a la aplicación será nuestro próximo objetivo."

cuidadosos con los medios ejecutados en la obtención”.

transparencia”, sentenció Álvarez.

Las palabras del Presidente de la CAEM se condicen con los fundamentos del Seminario y también con lo manifestado por el Presidente del “VI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica”, Dr. Daniel Galli, quien en la ceremonia de apertura manifestó, en adición a los testimonios de los dirigentes, la necesidad de desarrollo en conjunción con la correcta aplica-

ción de normativas y controles, y una adaptación de la minería a escenarios de mayor comunicación con las comunidades y mejoras en el impacto ambiental: “Hay que asegurar una minería sostenible. La palabra sostenibilidad involucra muchas cosas, desde lo técnico hasta lo social. Ya todo el mundo sabe de qué hablamos, pero existe un desafío grande detrás porque hay que alcanzar los niveles de explotación más altos que se puedan, pero siendo siempre

El “VII Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica”, se desarrollará en Salta el año próximo e involucrará los avances más auspiciosos de una industria que posee un avance en la producción mayor al 10% anual. Los principales protagonistas de la industria del litio y las empresas mineras de mayor prestigio participarán del evento para transmitir a la comunidad minera la información más destacada y necesaria en torno a la extracción del metal alcalino que revoluciona tecnologías y no deja de superarse día tras día.

Avance en la extracción de litio

El Director del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Prof. Ernesto J. Calvo, recibió el premio “Bright Minds Challenge” por el aporte de extracción selectiva de litio presentado en el ‘VI Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica’ el pasado 6 y 7 de junio. Junto con la Lic. Florencia Manchini, son los autores de una patente que podría revolucionar y simplificar los procesos de explotación en salares.

El pasado 13 de junio se realizó en Amsterdam la final de la competencia “Brights Minds Challenge”, en la que fue galardonado el Prof. Ernesto Calvo, conferencista del ‘VI Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica’, por el método de extracción selectiva y rápida del litio que desarrolló a lo largo de estos años desde INQUIMAE en articulación directa con el CONICET y la Universidad de Jujuy.

El evento estuvo organizado por las compañías DSM, Accenture, CPVT, Greentown Labs, NREL, Universidad de Oxford, Solaraid, Solarcentury y Sugevity; e incluyó la aplicación de energías renovables para el desarrollo social como la temática eje de la competencia. De los 55 proyectos presentados entre los 22 países participantes, sólo 10 fueron seleccionados a través de una rigurosa votación; y frente a un jurado integrado por

CEO’s y profesionales, se eligió en la ciudad de Boston a los tres proyectos finalistas. La presentación de Ernesto Calvo resultó ganadora por sobre un proyecto de Brasil que consistía en la implementación de audífonos con paneles solares destinado a los sectores de menor recurso, y un modelo, ideado en Tasmania, de adquisición energética mediante una interfaz simple y accesible para las comunidades con la modalidad de pago “pay as you go”.

El “Método para extracción de litio sustentable, rápido, selectivo y electro-químico” es de carácter disruptivo y el único en el mundo de estas magnitudes. No se trata de una alternativa a la extracción evaporítica, sino más bien un mecanismo primario y de avanzada que podría reducir los tiempos operativos, facilitar las tareas de instalación por su cualidad modular, e independizar la actividad extractiva de la composición de la salmuera y las condiciones climáticas (la técnica no se ve afectada por la tasa de evaporación); en paralelo a una mayor adaptabilidad general de implantación en cualquier salar.

Con respecto a las características de esta innovación científica, Ernesto Calvo alcanzó los detalles de su ejecución: “El método consta de un reactor con dos electrodos de funcionamiento similar al de una esponja: un electrodo capta el cloruro y otro el litio.

Para iniciar el proceso, se incluye la salmuera y mediante un mecanismo espontáneo que entrega energía se extrae el cloruro de litio. Luego se cambia la salmuera y aplicamos un líquido de recuperación con una corriente eléctrica que, a través de paneles solares y la actividad de las ‘esponjas’, permite largar el cloruro de litio y concentrar, en paralelo, una sal de litio de muy alta pureza –grado batería- en una sola operación. Es un proceso rápido, que lleva horas y no meses a diferencia de la evaporación tradicional, no pierde agua por evaporación, no se agregan sustancias químicas y tampoco genera residuos. Es altamente selectivo al sodio y al magnesio, con un costo energético muy bajo tanto en la etapa de captura como de recuperación”

Dentro del equipo impulsor del método, también forma parte la Dra. Victoria Flexer, Ing. Valeria Romero, Lic. Florencia Marchini; el INQUIMAE, UBA y la Universidad de Jujuy. El recurso humano utilizado para la planificación y escalado del proyecto corresponde íntegramente al sector del NOA, nucleados bajo la premisa de promover el empleo local y el desarrollo profesional de la ciudadanía donde se ubican los recursos. “El recurso del litio servirá para generar un polo de desarrollo en zonas lejanas a las grandes ciudades”, afirmó en este sentido Ernesto Calvo.

El Dr. Ernesto Calvo premiado en el “Mind Brights Challenge”

El Dr. Ernesto Calvo, acompañado por parte de su equipo de trabajo, las Ing. Valeria Romero (UNJU), Dra. Victoria Flexer (CIT Jujuy) y Lic. Florencia Marchini (UBA)

La distinción otorgada por los organizadores del "Mind Brights Challenge", y la solución desarrollada por el Dr. Calvo y sus colaboradores.

Importante reconocimiento para el Lic. Ricardo Salas

Una cena organizada por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) el 6 de junio fue el ámbito para que el Lic. Ricardo Salas fuera reconocido por su trayectoria. En ese espacio de camaradería donde confluyeron actores del sector público y privado, el ex Secretario de Minería de Salta fue distinguido por sus colegas del COFEMIN así como la Secretaría

de Estado de Minería de la provincia de Catamarca representada por su titular Ing. Rodolfo Micone. La gobernadora de la provincia de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, fue una de las personalidades presentes para distinguir al LIc. Ricardo Salas.

El saliente Secretario de Minería, ampliamente reconocido

por sus pares, ha sido uno de los principales artífices de la actualidad de la provincia de Salta, una de las principales jurisdicciones de nuestro país al momento de captar inversores. Salas será reemplazado en sus funciones por el Ing. Daniel Ricardo Blasco, profesional con una importante trayectoria en el sector privado.

El Presidente Macri y las provincias sellaron el Acuerdo Federal Minero

El Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, presentó el 13 de junio en Casa Rosada la firma del Acuerdo Federal Minero con el acompañamiento de 10 gobernadores y 2 vicegobernadores. En un acto de veinte minutos, el Presidente destacó el crecimiento de la industria minera y los cambios favorables que se suscitaron tras la quita de retenciones a la exportación. Un total de 19 jurisdicciones se suman a este acuerdo, con el cual se prevén nuevas medidas para impulsar a la minería hacia un rol protagónico en materia de desarrollo económico, consagrando un carácter federal de mayor equidad y beneficio social.

Desde la Secretaría de Minería, el Lic. Daniel Meilán manifestó que “es una temática que hace 16 meses que se viene trabajando entre Provincia y Nación, sin distinción de ningún tipo y con unidad federal." El funcionario agregó que la minería es “una actividad llamada a ser la equilibradora del territorio” ya que permite el desarrollo y la descentralización económica en beneficio de comunidades cuyo principal recurso es la extracción de minerales. “Estamos en el momento cero, ahora tenemos que empezar a crecer. Sin grietas. O trabajamos juntos, o la sociedad nos va a dejar afuera del sistema”, sentenció el Secretario de Minería de la Nación. Los principales puntos que

(Consejo Federal de Medio Ambiente) y la presencia activa del Estado.

En este sentido el Gobernador de Neuquén, Ing. Omar Gutiérrez, remarcó la importancia del acuerdo: “Respeta el medio ambiente y permite articular políticas públicas sustentables y sostenibles. Estos acuerdos son fruto del trabajo técnico, de las áreas técnicas del Gobierno Nacional y de cada uno de los Gobiernos Provinciales, de la participación activa y de la normativa que ahora es puesta a disposición del Congreso para luego ser emitida a las legislaturas de las provincias. Lo que se ha buscado es una estabilidad fiscal que, a partir de es-

“Creemos que la minería es un gran pilar en la generación de empleo. Cada empleo directo genera cinco indirectos y más de 125 mil puestos de trabajo. Es un recurso que pondría a la Argentina dentro de los seis países más importantes del mundo” (Presidente Ing. Mauricio Macri)

establece este acuerdo nuclean normativas tributarias, ambientales, comunitarias y educativas, con el agregado de que el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) va a trabajar con la colaboración del COFEMA

fuerzos compartidos y un plan de desarrollo consensuado, permita el desarrollo parejo de las provincias maximizando las capacidades de cada una de ellas”, explicó el primer mandatario neuquino.

El acto de firma contó con las rúbricas del Ministro de Energía y Minería de la Nación Ing. Juan José Aranguren, la Gobernadora de Catamarca Dra. Lucía Corpacci, el Gobernador de Córdoba Dr. Juan Schiaretti, el Gobernador de Entre Ríos Dr. Gustavo Bordet, el Gobernador de Jujuy Dr. Gerardo Morales, el Gobernador de Neuquén Ing. Omar Gutiérrez, el Gobernador de Río Negro Dr. Alberto Weretilneck, el Gobernador de Salta Dr. Juan Manuel Urtubey, el Gobernador de San Juan Dr. Sergio Uñac, la Gobernadora de la provincia de Santa Cruz Dra. Alicia Kirchner, la Gobernadora de Tierra del Fuego Dra. Roxana Bertone, el Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Dr. Daniel Salvador y el Vicegobernador de Misiones Dr. Oscar Herrera Aguad. En representación de la provincia de Mendoza asistió el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía Ing. Martín Kerchner Tomba, mientras que por la provincia de Corrientes lo hizo el Administrador General de Agua y Ambiente Ing. Mario Rubén Rujana. El Acuerdo Federal Minero fue refrendado por el Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, quien afirmó que, trabajando en esta vía, “la minería representa una gigantesca oportunidad de desarrollo”.

La minería australiana con mayor entusiasmo por América Latina

PANORAMA MINERO estuvo presente en Australia. La invitación del DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) de dicho país incluyó una serie de actividades a lo largo de semana, entre las que sobresalió la participación en el evento LADU (Latin America Downunder). Este encuentro, desarrollado los días 17 y 18 de mayo en Perth, fue el punto de encuentro de capitales australianos deseosos de destinar sus inversiones hacia esta región del planeta. En esta sexta edición, Argentina confirma su rol como atractivo de interés para los inversores australianos, no solo en litio sino también en minería metalífera.

La industria minera latinoamericana se concentró durante dos días en la ciudad de Perth, la capital minera de Australia. Organizada por Pay-

Latina para el inversor minero australiano.

Con sus ojos puestos durante muchos años en la región de

Con sus ojos puestos durante muchos años en la región de Asia Pacífico, y en menor escala en Africa, los inversores australianos consideran que ya hay un camino consolidado hacia América Latina.

dirt Media, la conferencia LADU (Latin America Downunder) remarca, nuevamente, la importancia que revierte América

Asia Pacífico, y en menor escala en Africa, los inversores australianos consideran que ya hay un camino consolidado hacia Amé-

rica Latina. Más allá de los recursos geológicos y de la percepción del riesgo por parte de los inversores respecto a cada jurisdicción, América Latina posee un magnetismo especial.

Y, más allá de las inversiones realizadas exclusivamente por las empresas mineras australianas, no se puede dejar de considerar el efecto que ello conlleva para alentar a proveedores de bienes y tecnología a cruzar el océano Pacífico.

Argentina reconfirmó su re-

El Panel de Embajadores australianos en América Latina. De izquierda a derecha: Sr. Noel Campbell (Argentina), Sr. John Richardson (Brasil), Sr. Robert Fergusson (Chile), Sr. David Engel (México) y Sr. Nicholas McCaffrey (Perú)

Por Alejandro Colombo

“Argentina sigue sorprendiendo. Inclusive aquí en Perth, uno de los centros mineros por excelencia de Australia, se observa cómo nuestro país sigue siendo centro de atención. Venimos presentando nuestra oferta minera, y hay que destacar el nivel e importancia de las reuniones sostenidas con empresas que ya teníamos contactos, y con otras que se acercan por primera vez. Esto nos permite ser optimistas respecto al desarrollo minero argentino a futuro", observó el Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Ing. Mario Capello, en el marco de la 6° Edición del encuentro LADU.

“No entendíamos por qué Australia no tenía presencia en par-

ticular. Escuchamos al Gobernador General de Australia en la apertura del encuentro cuando mencionó en más de una oportunidad a nuestro país. El cambio llevado a cabo por el Presidente Ing. Mauricio Macri no es por el potencial ya conocido sino por recuperar el sentido común con medidas macroeconómicas, tipo de cambio, apertura a los bienes de capital y quita de retenciones. Y a partir de este liderazgo se gestó un interés creciente, con la llegada de 40 empresas nuevas y en algunos casos de origen australiano.”

El funcionario agregó que los inversores están interesados fundamentalmente en el esquema de tributación nacional y provincial, “especialmente los liga-

gentina que está en Salta (Taca Taca) y nos consultaron por el tema tributario. Otro caso a nombrar es el trabajo llevado a cabo por Newcrest, que está avanzando en exploración aurífera en Catamarca.”

Capello subrayó: “Me parece que las novedades llegarán desde el lado de los nuevos pórfidos de cobre, que además contienen distintos metales asociados según cada caso. Y hay que tener en cuenta el declive de la vida útil de Bajo la Alumbrera.”

“El inversor australiano solicita mucha información, mostramos contenidos de recursos y reservas de los 32 yacimientos en la etapa final en búsqueda de financiamiento porque es una

“Me parece que las novedades llegarán desde el lado de los nuevos pórfidos de cobre, que además contienen distintos metales asociados según cada caso".

dos al cobre. Sostuvimos reuniones con First Quantum que hoy gerencia el yacimiento de cobre más importante de Ar-

oportunidad. Esta enorme riqueza mineral la necesita el mundo, y Argentina la puede ofrecer.”

greso a la arena minera mundial. Así lo expresaron los inversores australianos, quienes

informadas en la edición 2016 de este encuentro. El Ing. Mario Capello, Subsecretario de Des-

Argentina reconfirmó su regreso a la arena minera mundial. Así lo expresaron los inversores australianos, quienes consideran que en esta edición de LADU ya se puede observar la consolidación de las políticas informadas en la edición 2016 de este encuentro.

consideran que en esta edición de LADU ya se puede observar la consolidación de las políticas

arrollo Minero de la Nación, fue el principal funcionario representando a nuestro país. Su di-

sertación abordó el marco regulatorio de la actividad minera así como un repaso de los principales proyectos localizados a lo largo de nuestro país (Ver recuadro).

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Bill Repard, Executive Chairman de Paydirt Media Pty Ltd, quien puso en contexto la importancia de nuestra región para las compañías australianas: “Hay más de 600 empresas mineras enlistadas en la ASX (Australian Stock

“Argentina despierta el interés del inversor australiano”

Ing. Mario Capello, Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación

El Gobernador General de Australia, Sir Peter Cosgrove AK MC, inauguró formalmente la 6° Edición del Seminario LADU. Allí, la máxima autoridad enfatizó en el crecimiento de las relaciones mineras entre Australia y Amé-

rica Latina, destacando las inversiones australianas en Argentina, particularmente las de Orocobre y Galaxy en materia de litio.

El mandatario hizo referencia a su viaje a América Latina en 2016, siendo el primer Gobernador General de Australia en ejercicio de sus funciones en visitar a esta región, haciendo énfasis en los mensajes recibidos de deseo de seguir impulsando a empresas mineras junior y medianas de Australia a que continúen explorando en esta región, así como un gran interés de apostar por servicios técnicos y de ingeniería que son una de las grandes fortalezas del sector australiano.

En referencia a Argentina, puso en relevancia la elección del Presidente Ing. Mauricio Macri y el impulso de reformas de apertura de mercados así como la importancia de nuestro país respecto a su rol como organizador del encuentro del G20 en 2018.

Asimismo, el Gobernador General de Australia resaltó el crecimiento del comercio entre su país y América Latina. Concretamente a los A$10.000 millones de comercio bilateral, a los más de 400 proyectos y propiedades mineras operadas por empresas australianas en América Latina, y los más de A$2.500 millones captados en los últimos cinco años por compañías mineras australianas enlistadas en la ASX (Australian Stock Exchange)

Exchange) Un centenar de ellas operan en América Latina.”

En representación de la República de Chile, el Vice Ministro de Minería del país trasandino Ing. Erich Schnake puso de manifiesto las estadísticas que consolidan a esta jurisdicción como una de las más relevantes. A su tradicional rol como principal productor de cobre, el funcionario observó el plan de inversiones estimadas hasta 2025,

cobre fue puesto en evidencia por Christian Easterday, Managing Director de Hot Chili Ltd. Esta minera junior está avanzando sostenidamente en el proyecto Productora, en el centro de Chile. El ejecutivo destacó: “Se requiere de nuevos grandes proyectos de cobre para satisfacer la demanda que está en camino. La demanda de cobre para autos eléctricos ejercerá mayor presión sobre la oferta”.

“Argentina tiene un gran potencial. Considero que estamos en el camino correcto, y es por ello que Argentina es un destino para observar” (Dra. Florencia Heredia, Socia de HOLT Abogados)

valuado en US$49.000 millones para proyectos asociados al metal rojo, donde Codelco participa con un 44% de dicha cifra.

Un promisorio futuro para el

Por su parte Mike Brown, VP de Desarrollo Corporativo de Austral Gold aseveró: “Estamos buscando en transformarnos, desde un productor junior a uno

medio de metales preciosos”. Para ello, Brown refirió a la importancia que revierte la mina sanjuanina Casposo en el esquema de negocios de la compañía, así como las tareas a realizar en el proyecto Pingüino, en la provincia de Santa Cruz.

Desde Perú, el Vice Ministro de Minas y Energía de dicho país, Ing. Ricardo Labo hizo referencia al portfolio de proyectos que posee el país, valuado en US$46.000 millones, donde el 40% representa a proyectos cupríferos. Otros países cuyos funcionarios expusieron su presente y futuro fueron Colombia, Ecuador, Guyana, México, Venezuela y Paraguay.

La Dra. Florencia Heredia, socia de HOLT Abogados, ofreció un panorama del sistema legal e impositivo vigente en Argentina, así como las tendencias en función de las medidas que se están tomando a nivel nacional

“Nuestros sectores mineros están comprometidos con el desarrollo comunitario”

Sir Peter Cosgrove AK MC, Gobernador General de Australia

El panel de embajadores en América Latina fue una excelente oportunidad para acceder a la opinión de los diplomáticos australianos en cada jurisdicción en relación a cuestiones políticas, económicas y proyección a futuro.

El Sr Noel Campbell, Embajador de Australia acreditado en Argentina, informó la importancia que revierte el litio para nuestro país y el rol determinante para el futuro: “Está claro que el litio es un recurso muy significativo que deriva en un mayor interés en Argentina, líder en términos de producción y recursos de este mineral. Dentro de dos años, la capacidad productiva se duplicará. Y es preciso observar que hay presencia de empresas australianas explorando por litio en roca o pegmatitas, no solo en salares”.

En el plano político, detalló: “En diciembre de 2015, con la asunción del presidente Mauricio Macri, se ejecutó una transición con cambios estructurales, que

ha tenido grandes cambios con la apertura de la economía al mundo. La serie de reformas tomó poco tiempo, con la reducción de subsidios, flotación del peso, eliminación de las retenciones a las exportaciones, ofreciendo un clima favorable para las inversiones.”

“Argentina está conectada con el mundo, es un tradicional aliado de Australia. En 2018 estará organizado la cumbre del G-20, creo que estos anuncios son muy bien recibidos por países como Australia”.

“Por mi parte soy muy optimista respecto a Argentina. Creo que Argentina entró definitivamente en el cambio, y está abierta a los negocios. El momento es ahora”.

para mejorar las condiciones luego de años de falta de inversiones. Heredia remarcó: “Argentina tiene un gran potencial. Considero que estamos en el camino correcto, y es por ello que Argentina es un destino para observar.”

Mike Christie, Global Exploration Leader de First Quantum, uno de los principales productores mundiales de cobre con presencia en Argentina a través del

proyecto Cobre Panamá, que estará en operaciones para 20182019. Además se refirió al pórfido Taca Taca, señalando: “El Estudio de Impacto Ambiental y las opciones de estudio para la construcción y operación de Taca Taca están en progreso”.

En materia de litio, Chris Gale comentó acerca del presente y futuro cercano de Latin Resources en nuestro país. La

“El Estudio de Impacto Ambiental y las opciones de estudio para la construcción y operación de Taca Taca están en progreso” (Mike Christie, Global Exploration Leader de First Quantum)

proyecto Taca Taca en la provincia de Salta, refirió a la evolución histórica de la compañía. En 2016 produjo 0,5 MT de cobre, y prevé duplicar dicha cifra para 2019. Christie detalló la presencia en América Latina, puntualmente en el gigantesco

compañía está muy activa en diferentes provincias, explorando por litio en roca, también conocido como pegmatitas. En la provincia de Catamarca cuenta con más de 77.000 hectáreas de concesiones, así como 25.000 hectáreas en la provincia de San

Luis. Asimismo, posee la opción de acceder al emprendimiento Ansotana en la provincia de Salta, además de una antigua mina de cobalto en la provincia de La Rioja.

Finalmente, tuvo lugar el Panel de Discusión de los diferentes embajadores de Australia acreditados en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Los diplomáticos abordaron temáticas de relevancia de cada una de las jurisdicciones donde desempeñan sus funciones. En el caso del Sr. Noel Campbell, embajador de Australia en Argentina, resaltó los cambios estructurales ejecutados por la actual administración (Ver recuadro)

A modo de conclusión, la conferencia LADU es el principal encuentro de inversores australianos interesados en destinar sus capitales hacia América Latina. Esta reunión crece año tras año, al igual que el interés de explorar y desarrollar propiedades mineras en Argentina.

Embajador Noel Campbell: “Argentina está abierta a los negocios. El momento es ahora”.

Formación ferroviaria arribando a Port Hedland. Cada formación está compuesta por 2 locomotoras y 250 vagones, en una extensión de 2,8 km, y puede cargar hasta 36.000 toneladas de mineral de hierro

Minería y desarrollo comunitario en su máxima expresión

Por Alejandro Colombo

Junto con un selecto grupo de periodistas latinoamericanos, PANORAMA MINERO visitó las distintas operaciones que Fortescue Metals Group posee en Pilbara (Western Australia) La visita a la mina Cloudbreak, así como el corredor logístico que conecta el ferrocarril de la compañía con Port Hedland sirven para afirmar la excelencia ejecutada en operatividad minera y logística para entregar productos de calidad, en tiempo y forma. Los trabajos de Fortescue en la región han servido para aportar al desarrollo local, ello representado en el empleo aborigen (15% de la fuerza laboral), programas de empleo y capacitación, así como contratación de bienes y servicios provenientes de Pilbara.

Australia se destaca por ser uno de los más importantes productores de minerales y metales del mundo. Situada en el extremo oeste, Western Australia es la región minera por excelencia. En este punto de Australia se

concentra, entre otros metales, la producción de mineral de hierro, más precisamente en una región localizada en el noroeste: Pilbara.

Fortescue Metals Group es el cuarto productor mundial de

hierro. En el transcurso de menos de una década se convirtió en una compañía de clase mundial, con un rápido crecimiento y desarrollo que ha permitido asegurar el beneficio de las comunidades. En el haber se encuentran el descu-

brimiento y desarrollo de grandes depósitos de hierro, así como la construcción de algunas de las más significativas minas en el mundo. Es una organización reconocida por su cultura, innovación, además de líder en infraestructura y activos mineros de clase mundial.

rro tuvo lugar en 2008, y desde ese entonces se embarcaron y exportaron más de 850 MT. Asimismo, Fortescue destaca por ser el productor de mineral de hierro de menor costo a nivel mundial, superando en este punto a corporaciones como BHP Billiton, Rio Tinto y Vale.

Fortescue es el productor de mineral de hierro de menor costo a nivel mundial, superando en este punto a corporaciones como BHP Billiton, Rio Tinto y Vale.

La compañía posee una producción promedio de mineral de hierro del orden de 165 MT a 170 MT anuales. La primera producción de mineral de hie-

En palabras de Greg Lilleyman, Director de Operaciones de Fortescue: “Nuestra visión es ser el productor de hierro más

seguro, de menor costo y más rentable. Tenemos un fuerte compromiso con nuestras comunidades. Es por ello que apostamos por la seguridad, familia, integridad, entusiasmo, empoderamiento, y generación de ideas”.

Las operaciones de Fortescue consisten en cuatro minas localizadas en la región de Pilbara. Por una parte el Chichester Hub incluye las minas Cloudbreak y Christmas Creek, mientras que Solomon Hub incluye las minas Firetail y Kings Valley ( Ver Mapa 1 )

Un repaso de cada operación se puede observar en la Tabla 1

La producción consistente y sostenida ha derivado en la optimización de la estrategia de productos a partir de mejoras en el proceso metalúrgico, traduciéndose en aumento de las leyes minerales así como en reducción de impurezas, y leyes de corte más bajas. Esto también se observa en la mejor explotación de los cuerpos minerales con la disminución de las leyes de desmonte, en paralelo a las mejoras en las especificaciones del producto final.

Este veloz ingreso de Fortescue entre los principales productores de hierro es la consecuencia de un mix entre potencial geológico, captación de fondos para financiar y mercados vigorosos como China. “Nuestro fundador y Presidente del Directorio vio la oportunidad de ingresar al mercado con el crecimiento de China, anticipándose al impacto en el mercado. Realizamos un avance y desarrollo de proyectos muy único, con su puesta en construcción y producción muy rápida. Esto permitió que seamos un importante productor, a la vez de ser competitivos en cuanto a costos. En 2012,

Tabla 1 – Operaciones de Fortescue Metals Group

Carga de mineral de hierro en camión de 240 toneladas para ser procesado en planta metalúrgica

De izquierda a derecha Sr. Hugo Gobbi (Embajador de Argentina acreditado en Australia), Ing.

Mario Capello (Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación) y Sr.

Noel Campbell (Embajador de Australia en Argentina)

Fortescue tenía un costo de producción de US$48/t, valor que se redujo a US$13/t. La combinación entre aumento de escala, relación estéril/mineral más favorable, mayor in-

versión en procesos, fuerte management, y liderazgo y tecnología reflejan nuestro presente”, destaca Greg Lilleyman.

En menos de una década, Fortescue se convirtió en una compañía de clase mundial, con un rápido crecimiento y desarrollo que ha permitido asegurar el beneficio de las comunidades.

Por su parte, Tony Swiericzuk, Director of Business Development de Fortescue observa: “Es muy común para las compañías asumir todos los riesgos (infraestructura y logística, entre otros) y pagar impuestos y otros aportes. Hemos contribuido con más de A$1.000 millones”. Respecto al vertiginoso desarrollo asociado a infraestructura, Tony Swiericzuk aclara: “Para poner en contexto los plazos, hay que destacar que la construcción de la infraestructura ferroviaria demandó 18 meses. El avance en esta área es una de las claves del éxito. Al momento se ha realizado una inversión acumulada histórica de A$13.000 millones en CAPEX (Gastos de capital)”.

En otro plano, el ejecutivo puntualizó que el 16% de la fuerza laboral está representada por mujeres. El directorio de Fortescue también posee una importante representación femenina.

Infraestructura ferroviaria y portuaria

Fortescue es dueña y opera una cadena de suministro integrada que incluye cinco docks en Herb Elliott Port, en la localidad de Port Hedland, así como el ferrocarril de cargas más rápido del mundo (80 km/h), con capacidad de carga de eje de hasta 42 toneladas a lo largo de un tendido férreo de 620 km que une los centros mineros con el puerto. El ciclo ferroviario incluye 13 trenes diarios. Cada formación - compuesta por 2 locomotoras y 250 vagones, y una extensión de 2,8 km- carga hasta 36.000 toneladas de mineral de hierro hasta Herb Elliott Port.

La innovación, como componente de Fortescue a sus negocios, ha hecho que se convierta

Mapa 1 - Localización de las cuatro minas de Fortescue localizadas en Pilbara, así como el tendido férreo hasta Port Hedland.

en la primera compañía de Western Australia en controlar un ferrocarril por fuera de una región de operación, así como la primera a nivel mundial en utilizar camiones CAT autónomos en escala comercial.

Con un viaje marítimo de solo diez días desde Port Hedland hasta China, Fortescue ha solidificado importantes relaciones con clientes en dicho país. El diseño y la disposición eficiente, la configuración óptima del atraque y la innovación continua para aumentar la productividad hacen de Herb Elliott Port la operación portuaria a granel más eficiente en Australia.

El sitio se ubica en una superficie de doscientas hectáreas y comprende tres circuitos de carga y descarga con tres descargadores de tren, 54 km de sistemas transportadores, tres apiladores, tres recuperadores, estaciones de transferencia, estaciones de transmisión, estaciones de muestreo y sistemas de alimentación y control.

En mayo de 2016, Fortescue obtuvo una segunda licencia de remolque para el puerto. Esto asegurará que la organización pueda proporcionar servicios de remolque sostenible a largo plazo, cruciales para satisfacer las necesidades de los clientes.

Secuencia fotográfica donde se puede apreciar la llegada de una formación ferroviaria a Port Hedland así como el proceso de descarga del mineral de hierro de sus vagones.

Las operaciones de Fortescue en Port Hedland son consideradas como la operación portuaria a granel más eficiente de Australia.

Representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú formaron parte del grupo de periodistas latinoamericanos invitados por el DFAT de Australia en el marco del Sustainable Mining International Media Visit.

El compromiso con las comunidades

Desde un primer momento, Fortescue se ha embarcado en el desarrollo comunitario, sabiendo de los beneficios que significa la industria minera –en términos de empleo e ingresospara las comunidades remotas. La compañía informa su deseo de capacitar a las personas a través de oportunidades de trabajo y no de bienestar, desarrollar el

tan el 15% de la fuerza laboral total de la empresa. Además, y en el marco del denominado Billion Opportunities Program de puertas abiertas a la comunidad, se han otorgado A$1.850 millones en contratos a compañías y Joint Ventures aborígenes (proveedores de servicios de grúas, contratos de obras civiles como movimiento de suelos,

Fortescue ha logrado incorporar 1.300 empleados aborígenes que representan el 15% de la fuerza laboral total de la empresa.

dígenas, a través de una serie de herramientas esenciales:

• Capacitación y empleo de más de personas aborígenes

• Ruptura del ciclo de bienestar

• VTEC con sede en comunidades locales

• Abordar los obstáculos al empleo

• Trabajo garantizado

• Desarrollo profesional a largo plazo

• 90% de tasa de retención para casos donde existe un empleomayor a los 12 meses

orgullo a través de la autosuficiencia y el logro, y ayudar a identificar y preservar la cultura indígena.

Es por ello que a través del Plan del Desarrollo Comunitario se incorporan importantes soluciones como formación y empleo, desarrollo regional y compras locales, servicios e instalaciones comunitarias, y contratación de Recursos Humanos regionales. Sobre este trabajo, Fortescue ha logrado incorporar 1.300 empleados aborígenes que represen-

provisión de engranajes para equipos de elevación, limpieza industrial, entre otros) representados por 103 negocios y 240 contratos.

En esta senda, el Centro de Empleo y Capacitación Vocacional (VTEC) de Fortescue tiene como misión cambiar vidas a través del empleo, en algunos casos incluyendo personas que no trabajaron con anterioridad.

El objetivo es poner fin a la desventaja de las comunidades in-

Por lo tanto, se crea un cambio social positivo a través del desarrollo regional y la adquisición local de bienes y servicios. Es por ello que:

• El 66% de los gastos de Fortescue para el año fiscal 2016 se realizaron en Western Australia

• Sólo el 2% de los gastos en el año fiscal 2016 se produjeron fuera de Australia

• Se erogaron más de A$200 millones en negocios en la región de Pilbara en el año fiscal 2016

• Reducción de los plazos de pago a 14 días para pequeñas empresas aborígenes y de la región de Pilbara

Western Australia, modelo de desarrollo minero sustentable

Localizada en el extremo oeste de Australia, la provincia de Western Australia se caracteriza por su amplia geografía, la mayor parte deshabitada. El desafío de crecimiento y superación implicó la puesta en práctica de políticas de estado para poner en valor la riqueza del subsuelo, uno de los más prolíficos del mundo. PANORAMA MINERO entrevistó a funcionarios locales, quienes remarcan que el beneficio de la industria minera no es solo para los habitantes locales, sino para todos los ciudadanos de Australia.

Western Australia es la jurisdicción de mayor superficie de Australia. La tercera parte de este gran territorio incluye solo a una décima parte de su población. La riqueza de su subsuelo le ha permitido consolidar su rol como principal destino minero

de Australia así como uno de los más relevantes a escala planetaria, en función de los resultados derivados de las encuestas realizadas por el Fraser Institute desde hace varios años.

Referir a Western Australia implica abordar directamente a la

En Western Australia se producen 50 minerales diferentes en cerca de 1.000 sitios mineros, y la exportación anual es de A$95.000 millones, representando el 90% de esta jurisdicción.

industria minera. Se producen 50 minerales diferentes en cerca de 1.000 sitios mineros, y la exportación anual es de A$95.000 millones, representando el 90% del total de Western Australia (ver Gráfico 1). El mineral de hierro juega un papel estratégico, que equivale a más de un 55% (ver Gráfico 2).

La ciudad de Perth, capital de Western Australia, sufrió un crecimiento exponencial en su población. Desde 900.000 habitantes en 1984 a 2,04 millones en 2016, lo que representa

Gráfico 1 –Exportaciones de Western Australia, valores medidos en miles de millones de A$

Gráfico 2 –Exportaciones mineras de Western Australia, valores medidos en miles de millones de A$

un aumento de más del 120% en el transcurso de tres décadas, producto de la incidencia –directa e indirecta- de una actividad que es verdadero factor de desarrollo. Western Australia alcanzó un 5,3% de crecimiento

promedio en la última década, y su PBI per cápita es el más alto de Australia, con un 42% por encima del promedio.

Reflejo de la ferviente actividad minera es la proyección bursátil que ha hecho que más del 75% de las compañías listadas en Perth sean del rubro minero o energético. En particular, el segmento de las empresas junior posee cerca del 60% de los proyectos operados por compañías australianas en América Latina, África, Asia Central y Sudeste Asiático.

Paul Mercer -VP de la Western Australia Latin America Business Association- observa: “En el transcurso de los últimos veinte años, los mercados del norte, como el caso de China, se han desarrollado rápidamente. Pero hay muchas empresas de Western Australia trabajando en América Latina. El hecho de que haya empresas mineras trae aparejado que las empresas de servicios y equipos también estén presentes. Tenemos una vieja asociación con América Latina, no tanto a nivel guberna-

nivel mundial, y así lo dice el instituto Fraser. Existe un creciente interés mutuo entre Western Australia y América Latina”.

Uno de los aspectos destacados es el grado de autonomía que poseen las diferentes jurisdicciones australianas respecto al Gobierno Central. Sobre ello, Paul Mercer apunta: “El Gobierno Central se enfoca en áreas como defensa e impuestos, entre otras temáticas. Pero es preciso destacar que hasta la conformación del Commonwealth de Australia, en el año 1901, los estados operaban como entidades separadas. Y si se observa la geografía australiana así como la ubicación de las grandes ciudades, se puede apreciar la gran distancia de Perth respecto a los restantes centros urbanos, incluso es más barato viajar desde Perth hacia algún destino asiático como Singapur e Indonesia que hacia Sydney. Por lo tanto, aquí en Western Australia somos autónomos por naturaleza, lo que ha llevado a impulsar y crecer en materia de negocios”.

“Por cada dólar del impuesto a los bienes y servicios (GST) recaudados recibimos solamente 30 centavos. Independientemente de ello, sabemos del importante impacto que genera en todo el país” (Dr.

mental pero sí en business to business”. Por su parte, Rick Rogerson –Executive Director del Geological Survey of Western Australia- destaca que “muchos estudiantes de América Latina están desarrollando sus estudios en Western Australia, especialmente en términos de posgrados. Por ejemplo en el caso de Curtin University. También observamos la presencia de empresas latinoamericanas explorando en Western Australia. En grado de negocios somos una de las jurisdicciones líderes a

Phil Gorey)

“Nuestra función como gobierno es continuar con la promoción, seguir atrayendo empresas y fomentar el comercio hacia otros países como China e India, Japón y Corea. Debemos admitir que América Latina está lejos, pero creemos que nuestra relación crecerá a través de la promoción de nuestros servicios y la educación”, resalta Rick Rogerson. “Existe mucho para seguir fomentando: desde gobierno a gobierno, y desde gobierno a compañías acompañándolas a ultramar”.

Vista nocturna de la planta de procesos de la mina de níquel Ravensthorpe, operada por First Quantum Minerals

Vista panorámica del Super Pit de Kalgoorlie, mayor productor aurífero de Australia.

Mina de hierro Paraburdoo, una de las grandes apuestas de Rio Tinto en Australia

Gráfico 3 –Inversión minera durante los últimos diez años en Western Australia (en rojo) El resto del país en azul (cifras medidas en millones de dólares australianos)

Paul Mercer agrega: “No poseemos estadísticas acerca del comercio entre Western Australia y América Latina, pero sabemos de muchas compañías que están presentes, trabajando activamente. No ha habido misiones comerciales entre Western Aus-

ñías de Western Australia.”

Uno de los grandes desafíos afrontados por Western Australia en tiempos recientes fue la desaceleración económica de China con el consiguiente retroceso en la cotización de los metales. En relación a este aspecto, el Dr. Phil Gorey –Executive Director del Departament of Mines and Petroleum of Western Australia- señala que hubo un impacto en la economía. “No lo podemos negar, pero nos pudimos adaptar a ello y los cambios no fueron significativos. En los últimos años hubo un aumento en la capacidad de instalaciones y procesamiento hasta 2011, en especial de hierro. Estamos hablando de miles de millones de dólares australianos anuales en CAPEX (Gastos de Capital) para aumentar la capacidad instalada (Ver Gráfico 3) El retroceso de los commodities también llevó a un retroceso del dólar australiano, que en algún momento tenía más fortaleza que el dólar estadounidense. En términos de dólares australianos no hubo grandes cambios en el PBI porque el efecto del retroceso de los commodities fue compensado por la cotización de nuestra moneda. Estamos protegidos por las exportaciones, y en ello el oro brindó un gran apoyo con su revalorización.”

“En materia de regalías, que es una cuestión exclusivamente local, se recaudaron A$4.200 millones en el último año, lo que representa entre un 70% y 80% de los ingresos de Western Australia” (Dr. Phil Gorey)

tralia y América Latina en tiempo reciente, pero sí es preciso destacar la fusión de una organización con una entidad federal llamada ALABC (Australia Latin America Business Council), que realiza misiones regulares hacia América Latina, de las cuales participan compa-

El Dr. Phil Gorey ofrece un panorama en materia impositiva acerca de cuánto aporta Western Australia y qué cantidad retorna a las arcas locales: “Nuestro sistema impositivo es federal, donde los impuestos se remiten al gobierno Central en

Canberra, y luego redistribuidos entre todos los estados. Por cada dólar del impuesto a los bienes y servicios (GST) recaudados recibimos solamente 30 centavos, e independientemente de ello sabemos del importante impacto que genera en todo el país.”

“En materia de regalías, que es una cuestión exclusivamente local, se recaudaron A$4.200 millones en el último año, lo que representa entre un 70% y 80% de los ingresos de Western Australia. Una parte de las regalías son destinadas para el desarrollo regional. Las alícuotas de las regalías son del 2,5% para metales puros como el oro refinado, del 5% para los concentrados, y del 7,5% para el caso de mineral triturado con poco valor agregado como la mayoría del mineral de hierro. La producción de hierro alcanzó las 750 MT anuales, lo que implicó una gran suma en concepto de regalías al momento en que la tonelada de hierro alcanzaba las US$60”.

Rick Rogerson indica: “Algunos de los desafíos es generar mayor valor agregado en la minería, más procesamiento local. También es preciso indicar que en Western Australia tenemos el desarrollo de tecnología para realizar aluminio, el cual está siendo utilizado en varias otras jurisdicciones. Además, el 60% de las minas a nivel mundial utilizan software desarrollado aquí en Perth. Otro ejemplo testigo del avance tecnológico y su relevancia es el caso de la máquina perforadora que encontró a los 33 mineros atrapados en Chile, así como la cápsula con la que fueron transportados a superficie. En ambos casos son tecnología desarrollada en Western Australia.”

“La comunidad acepta la industria minera, sector que se ha desarrollado en Western Austra-

Rick Rogerson –Executive Director del Geological Survey of Western Australia- y el Dr. Phil Gorey –Executive Director del Departament of Mines and Petroleum of Western Australia-.

La minería como creadora de riqueza

En la ciudad de Perth se han ejecutado diversas obras de infraestructura que impactan en la calidad de vida de sus habitantes. El efecto del crecimiento minero ha permitido que dicha riqueza se transforme en crecimiento urbano y de servicios para una mejor calidad de vida.

La Imagen 1 permite apreciar el Fiona Stanley Hospital -hospital público- que es el más grande del cono sur. Cuenta con 9 pisos, 643 camas y 785 camas a futuro. Requirió de una inversión de A$2.000 millones.

En medicina infantil, el Hospital de Niños de Perth puede albergar hasta 298 camas. La inversión total fue de A$1.168,7 millones. La Imagen 2 refleja una vista panorámica de esta obra de infraestructura.

Reflejo del pujante crecimiento minero australiano durante las dos últimas décadas, la Imagen 3 permite observar una comparación del centro de Perth a mediados de la actual década versus una captura fotográfica de los años ’80.

lia por más de 130 años, siendo generador de empleo en regiones escasas. Las comunidades se

nera”, agrega el Dr. Phil Gorey.

“Contamos con centros de in-

“Un testigo del avance tecnológico y su relevancia es el caso de la máquina perforadora que encontró a los 33 mineros atrapados en Chile, así como la cápsula con la que fueron transportados a superficie. En ambos casos son tecnología desarrollada en Western Australia” (Rick Rogerson)

sienten identificadas, sucesivas generaciones están ligadas directamente con la industria mi-

vestigación y desarrollo de clase mundial como CSIRO y la Escuela de Minas de Kalgoorlie,

que forma parte de Curtin University. Nuestros servicios geológicos son muy activos. Compañías como BHP Billiton y Rio Tinto cuentan con centros de operaciones remotas localizados en Perth, capaces de monitorear en tiempo real todas las actividades que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia. También hay un fuerte aporte de las empresas METS (Mining Equipment Technology Services). En definitiva, lo que estamos realizando es aumentar la masa crítica para crear mayor atracción”.

Imagen 1 – Fiona Stanley Hospital

Imagen 2–Hospital de Niños de Perth

Imagen 3 – Evolución de la ciudad de Perth, desde mediados de los '80 hasta mediados de la actual década

“Lo mejor está por venir”

El embajador de Australia en Argentina, Sr. Noel Campbell, ofreció sus conclusiones respecto a las conferencias sobre minería e infraestructura llevadas a cabo en Perth y Melbourne, respectivamente. El diplomático señala el entusiasmo existente para con Argentina, las posibilidades de complementariedad entre ambos países, y cómo el modelo de reformas económicas llevado a cabo exitosamente en Australia hace más de dos décadas puede replicar exitosamente en nuestro país bajo la administración del presidente Ing. Mauricio Macri.

“En nuestra primera semana de conferencias estuvimos en el Seminario LADU –Latin America Downunder- realizado en Perth, un encuentro que se realiza para promover oportunidades en el sector minero en América Latina. La industria minera es uno de los sectores en el que Argentina y Australia son socios naturales. Me siento muy orgulloso por el interés existente en la nueva Argentina, así como la política de atraer inversiones extranjeras.”

“Creo que tiene sentido común comparar experiencias entre países con perfiles económicos como Australia y Argentina. Mi país ha tenido 25 años de crecimiento continuo, y el sector minero ha

oportunidades para trabajar conjuntamente para enfrentar los grandes desafíos que existen en Argentina para volver a la competitividad.”

“En mi opinión, las dos conferencias fueron excelentes. Me siento muy satisfecho y convencido que mis compatriotas australianos miran a la Argentina con otros ojos.”

Consultado respecto a cuáles serían los próximos pasos para seguir avanzando en forma conjunta, el embajador de Australia afirmó: “Hay muchas personas que inician conversaciones diciendo que Australia y Argentina son competidores. Pero tanto en el sector agrícola como minero, la

tro que es en nuestros propios intereses, no solo en minería, lo importante de intercambiar experiencias para ser más competitivos.”

sido un actor importante que explica un poco este gran éxito.”

“En Melbourne, el Latin American Infrastructure Forum es una reunión parecida en el sentido de llamar la atención a los cambios en Argentina, y las prioridades en infraestructura en particular. Es la primera vez que hay expertos argentinos que explican los cambios y el clima para inversión, así como

verdad es que ambos países ganamos mucho más en trabajar y colaborar juntos en vez de mirar al otro como competidor”.

“En nuestro caso, en la región de Asia Pacifico, las economías más grandes del planeta están creciendo en forma exponencial. El apetito por lo que producen tanto Australia como Argentina es casi insaciable. Es por ello que encuen-

Respecto a las posibilidades de complementariedad, el embajador Noel Campbell afirmó: “Para ello uno debe tener más conocimiento de lo que ofrece el otro. Y eso es parte del proceso de reuniones. También, y viendo el modelo australiano de reformas económicas que hicimos en los ’80 y ‘90, observamos las mismas reformas que el Presidente Mauricio Macri está llevando a cabo. Un elemento importantísimo en eso no fue solo la apertura de la economía, sino también invertir en ciencias, tecnología e innovación, que es así como se puede incentivar el crecimiento de nuevos sectores y ofrecer nuevos trabajos. La innovación ha sido justamente uno de los importantes elementos que explican el éxito de la economía australiana, y creo que es una excelente experiencia para que Argentina observe, y por lo tanto explorar las oportunidades de trabajar en forma conjunta”.

El embajador concluyó afirmando: “Ahora, creo que las puertas están abiertas ya que el ambiente en Argentina es más atractivo para las compañías australianas. Es por ello que considero que, honestamente, lo mejor está por venir”.

Sr. Noel Campbell Embajador de Australia en Argentina

“Me siento muy satisfecho y convencido que mis compatriotas australianos miran a la Argentina con otros ojos”.

“Siempre cumplimos con nuestra palabra”

Andrew Forrest,

fundador

y Presidente del

Directorio

de Fortescue Metals, reflexiona acerca de la importancia de la industria minera como vector de oportunidades para las comunidades más marginadas. El ejecutivo resalta el compromiso de ayudar a las personas a superarse. Además, informa los pasos que llevaron a que Fortescue sea el productor de hierro más eficiente.

En menos de dos décadas de existencia, Fortescue ha logrado muchos objetivos que a otras empresas les llevó varias décadas alcanzar.

¿Cuál ha sido su estrategia de crecimiento?

Los logros de Fortescue son prueba del arduo trabajo, determinación y fe de la familia Fortescue en la ambición compartida de convertir a nuestra empresa en uno de los principales grupos mineros del mundo. De ser una de las exploradoras más grandes, exitosas y vehementes de Australia hemos recorrido las etapas de planificación, construcción,

nuestro lugar como el productor de mineral de hierro más eficiente del mundo. A futuro, nuestro enfoque se mantiene firme en continuar mejorando la productividad y eficiencia para seguir mejorando los costos, reducir la deuda e incrementar el valor para los accionistas.

La compañía depende en gran medida de China. ¿Cómo ve el futuro después de la desaceleración en ese país?

Como el cuarto productor de mineral de hierro más grande

“Como el cuarto productor de mineral de hierro más grande del mundo, estamos orgullosos de nuestro aporte permanente al notable desarrollo económico de China”.

tiempo que tomamos participación activa en el establecimiento de las relaciones comerciales más importantes de Australia con China y en toda la región. El sector minero de Australia está muy bien posicionado para impulsar el gran arco del mundo en vías de desarrollo, desde China hasta el subcontinente, Medio Oriente y África. La visionaria estrategia de infraestructura de China “One Belt, One Road” (Una Franja, Una Ruta) ha continuado desarrollándose, y ahora también están surgiendo oportunidades para la región norte de Australia.

Fortescue es bien reconocida por sus programas de contratación y capacitación de personas de grupos originarios como empleados de tiempo completo. ¿Han tomado un abordaje diferente en esta área en comparación con sus otras estrategias?

puesta en servicio y, nuevamente, planificación y construcción, para verdaderamente construir operaciones con escala global. Hemos avanzado para finalmente probar nuestro temple como empresa de operaciones con muy pocos pares en el mundo, y ocupamos

del mundo, estamos orgullosos de nuestro aporte permanente al notable desarrollo económico de China y su crecimiento urbano continuo, y confiamos en los aspectos fundamentales a largo plazo del mercado chino. Apoyamos el rápido desarrollo e industrialización de China, al

En Fortescue, uno "siempre hace lo que dice que va a hacer". Con esto en mente, el Centro de Empleo y Capacitación Vocacional (VTEC) de Fortescue se basa en la premisa simple de ofrecer un empleo garantizado después de finalizar con éxito la capacitación en el

Sr. Andrew Forrest

Fundador y Presidente del Directorio de Fortescue Metals

programa. Hemos cumplido nuestra palabra. El compromiso de Fortescue con el empleo de personas de grupos originarios es complementario a los programas operados por GenerationOne, que ha logrado un compromiso para más de 62.000 empleos en todo el sector empresarial de Australia. A través de la iniciativa VTEC, que Fortescue fue la primera en aplicar y ahora está financiada por el Gobierno Federal, GenerationOne alcanzó uno de sus objetivos principales: facilitar empleo sostenible a largo plazo a otros 5.000 australianos de grupos originarios. Esto lleva a más de 28.000 el número total de empleos cubiertos a través de GenerationOne.

Usted ha realizado una donación benéfica de más de A$400 millones, la más im-

portante en la historia de Australia. ¿Qué lo motivó a hacerlo?

Quiero alentar a más australianos a que donen, no sólo su dinero, sino también su tiempo, energía y otros recursos que pueden marcar una diferencia en abordar algunos de los desa-

desafío es dar con el corazón, la mente y el alma; dar de manera inteligente para lograr el máximo impacto en el más largo plazo, y dar con sabiduría para que se reflejen los valores propios de cada uno.

Nicola1 y yo creamos la Fundación Minderoo creyendo en el

“El Centro de Empleo y Capacitación Vocacional (VTEC) de Fortescue se basa en la premisa simple de ofrecer un empleo garantizado después de finalizar con éxito la capacitación en el programa”.

fíos más complejos de la sociedad.

Puede ser fácil dar con el corazón, porque hay tanta necesidad, en especial en comunidades vulnerables. El

poder de dar una mano a las personas para ayudarlas a levantarse, en vez de una limosna. Es la única forma en que las comunidades marginalizadas y las personas vulnerables puedan salir adelante.

1. Nicola Forrest, cónyuge de Andrew Forrest

De izquierda a derecha: Sr. Noel Campebell (Embajador de Australia en Argentina), Sr. Diego Temperley (Presidente de AUSCHAM), Lic. Daniel Meilán (Secretario de Minería de la Nación), y Sr. Pedro Villagra Delgado (Vice Canciller de Argentina)

“Hay interés del inversor minero más allá del litio”

Diego Temperley, Presidente de AUSCHAM (Cámara de Comercio e Industria Argentino Australiana), pondera el incremento del interés del inversor australiano por Argentina, potenciado por la implementación de políticas económicas sustentables en el tiempo. Temperley destaca la excelente oportunidad que poseen ambos países para aumentar el comercio bilateral.

lugar, y con Argentina virando su rumbo.

¿Qué conclusiones puede ofrecer respecto a la conferencia LADU y su perspectiva para la minería Argentina?

Esta es la tercera vez que participamos en LADU, siendo la primera en 2015 antes de las elecciones presidenciales. En

ese momento había una curiosidad respecto a Argentina dado que ya estaba la recepción de un cambio de rumbo en el ambiente, independientemente del ganador. En 2016 volvimos a LADU ya con con Mauricio Macri como presidente, sabiendo que los cambios previstos habían tomado

“A diferencia del año pasado, donde el interés era mayoritariamente respecto a litio, este año ya vemos interés en oro, plata, zinc, cobre, y cobalto asociado a litio.”

A diferencia del año pasado, donde el interés era mayoritariamente respecto a litio, este año ya vemos interés en oro, plata, zinc, cobre, y cobalto asociado a litio. Se trata de compañías que en general en el año en curso ya han iniciado las inversiones en nuestro país. Son exploradores, y lo que les gusta es encontrar equipos locales confiables para desarrollar campañas de perforación a través de financiamiento o Joint Ventures. Al momento hay por lo menos tres compañías mineras australianas que han hecho desembolsos para metales, independientemente de todo lo relativo a litio y cobalto.

Me llevo un balance muy positivo. Existe una percepción de un cambio de rumbo que se mantiene en Argentina. No estoy encontrando muchas preocupaciones respecto a las elecciones de medio término, porque el inversor australiano es consciente de que Argentina es un país presidencialista donde las elecciones principales son en 2019.

Fuimos consultados por la consistencia del cambio que tuvo lugar en Argentina y la perspectiva que se mantenga. Nuestra respuesta fue que el votante argentino mostró un deseo y voluntad de cambio de rumbo no solo en modales y de formas sino de fondo, y estamos convencidos que en las elecciones de medio término como en las próximas presidenciales serán en el mismo sentido.

¿A cuánto asciende el comercio bilateral entre Argentina y Australia?

Se trata de un comercio que en este momento es superavitario para la Argentina. El mismo está, aproximadamente, en el orden de los A$1.000 millones –unos US$800 millones aproximadamente. Argentina tiene un superávit de aproximadamente A$200 millones en ese comercio. Lo que vamos a ver primero antes del aumento del comercio bilateral es el incremento de las inversiones australianas en Argentina, porque el comercio exterior lleva más tiempo debido a que

Hasta fines de 2015 Argentina no era competitiva en cuanto a exportaciones. Hoy estamos teniendo, para algún tipo de commodities, una estrechez en el tipo de cambio, fruto de la estructura de la macroeconomía de Argentina producto de la supercosecha de 130 MT, el ingreso de los dólares del blanqueo, los dólares producto de la toma de deuda, y el retorno de las empresas para el mercado internacional de crédito para hacer las inversiones de CAPEX demoradas por muchos años. Todo esto en forma conjunta está generando una oferta de dólares mayor a la demanda local, lo que deriva en una apreciación del tipo de cambio.

¿Qué futuro avizora para el comercio entre Argentina y Australia en los próximos años?

En LADU 2016 el cambio de gobierno era novedoso. El presidente Macri no tenía 6 meses en el poder, aunque el grueso de las medidas económicas de peso ya había sido tomadas. Fueron muy bienve-

“Entre esta edición de LADU y la de 2016 observo que los inversores australianos han podido verificar el sostenimiento y mantenimiento de un año completo de las políticas a partir del ingreso del presidente Macri.”

les verificadas por el pago de préstamos inter-compañías y la repatriación de dividendos. De esta manera los proyectos mineros son más atractivos.

Entre esta edición de LADU y la de 2016 observo que los inversores australianos han podido verificar el sostenimiento y mantenimiento de un año completo de las políticas a partir del ingreso del presidente Macri. Es importante que los inversores perciban la existencia y consolidación de los cambios, que los mismos se mantienen, y que no se vuelve a esquemas previos. También en esta versión encontramos interés mucho más que el litio como destino de inversión minera.

se deben desarrollar mercados e imponer productos, conseguir lugar en las góndolas de los supermercados de Australia para productos argentinos, y ello lleva tiempo.

nidas, como la quita de las retenciones mineras que el presidente realizó en las primeras semanas de gobierno junto con la unificación cambiaria y el elevamiento de la restricción de flujo de capita-

Hace pocos meses la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, viajó a Australia. Se trató de la primera visita de alto nivel en casi 20 años por parte del Poder Ejecutivo–el último fue Carlos Menem en 1998-, y de alguna forma fue un viaje muy exitoso que incluyó visitas a Sydney, Canberra, Melbourne y Brisbane. A estas dos últimas ciudades asistió el Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, lo que levantó muchas expectativas mineras en las dos ciudades. Fue un espaldarazo previo a LADU, porque lo que estamos observando es el fruto de ese viaje y de los encuentros que Meilán tuvo con la comunidad minera en las dos ciudades.

Tengo grandes esperanzas de que este LADU será el inicio del ingreso de nuevas compañías australianas, más allá de las que ya lo hicieron en 2017.

Reconversión de Casposo y avance en Pingüino

Las apuestas de Austral Gold

PANORAMA MINERO entrevistó al Sr. Stabro Kasaneva, CEO de Austral Gold, fue entrevistado en forma exclusiva por PANORAMA MINERO en Australia. El ejecutivo mostró su entusiasmo con los avances logrados en mina Casposo (provincia de San Juan), que incluyen eficiencia operativa, trabajos exploratorios, y la posibilidad de recibir mineral de terceros. Kasaneva resaltó las medidas en materia de RSE ejecutadas en Calingasta, y otorgó detalles respecto a los próximos pasos a llevarse a cabo en el proyecto Pingüino (provincia de Santa Cruz)

Austral Gold comenzó enfocado en Chile pero diversificaron hacia Argentina. En Casposo hay una reconversión total, aunque la capacidad de planta supera el mineral producido ¿Van a seguir explorando o tomar producción de terceros?

Se trata de una idea que se conversó internamente. Hoy en día, el objetivo prioritario con mina Casposo es estabilizar el negocio, reformular la operación, se trata de una reingeniería que se encuentra todavía en fase de transición. Estamos en vías de transformación porque se trata

“En Casposo estamos en vías de transformación porque se trata de un proceso, y esperamos lograr esa estabilidad en el segundo o tercer trimestre de 2017. En concreto, estamos buscando la optimización de una mina que el año pasado estaba cerrada, que supuestamente no tenía recursos, y sus empleados estaban siendo despedidos.”

de un proceso, y esperamos lograr esa estabilidad en el segundo o tercer trimestre de 2017. En concreto, estamos buscando la optimización de una mina que el año pasado estaba cerrada, que supuestamente no tenía recursos, y sus empleados estaban siendo despedidos. Por ejemplo, el nuevo reporte técnico que preparamos bajo estándar NI-43-101 junto a la empresa canadiense RPA extendió inicialmente la vida útil de Mina Casposo en 4 años más de operación.

Una vez estabilizado el negocio,

José Bordogna y Stabro Kasaneva, CFO y CEO de Austral Gold respectivamente, en LADU 2017.

es decir una producción mensual inicial de 4.000 oz de oro equivalentes en plata –debemos recordar que se trata de una mina de plata principalmente-, estaríamos en condiciones de abrir la planta para recibir mineral de terceros. Creemos que es una buena oportunidad, no pensamos que sea un gran negocio para la compañía pero sí una buena oportunidad para emprendedores mineros de la zona, gente que puede ser beneficiada por la presencia de la operación en el distrito, y de esta forma contribuir al desarrollo económico regional. Es una opción, y dependerá de un acuerdo que pensamos será beneficioso para ambas partes. Hay un elemento fundamental para que esto sea exitoso, y es que la asociación entre terceros y mina Casposo sea transparente y sustentable.

Por mi experiencia en Chile y en la región puedo afirmar que cuando se envía mineral a un poder comprador hay mucha desconfianza por parte del que vende. Y ello es por el hecho que el comprador tiene la prerrogativa de entregar la ley del

cibir mineral de terceros.

En Casposo se observan menores niveles de producción debido a cambios estructurales ¿Qué enfoque de negocio posee Austral Gold?

Nuestra visión de hacer minería nos ubica en un nicho de pequeña a mediana minería. Tenemos la idea que un negocio basado en la producción de 50.000 a 100.000 oz de oro equivalentes por año puede ser mucho más rentable que operaciones con niveles de producción superiores. Los valores de EBITDA (Ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización) como inversión son mucho más atractivos respecto a otras compañías. Algunas organizaciones pueden poseer negocios que maximicen la producción de onzas, otras maximizan el VAN (Valor actual neto), pero nosotros enfatizamos el margen de rentabilidad neta, margen EBITDA y en maximizar la vida útil de los proyectos independiente del nivel de producción asociado.

“Una vez estabilizado el negocio, es decir una producción mensual inicial de 4.000 oz de oro equivalentes en plata –debemos recordar que se trata de una mina de plata principalmente-, estaríamos en condiciones de abrir la planta para recibir mineral de terceros.”

producto que toma, normalmente el productor cree que entrega mejor calidad de mineral respecto a aquella que le están pagando. Es por ello que allí hay que trabajar en un sistema preciso y transparente con una certificadora de calidad independiente de por medio. Hemos contemplado esta oportunidad, pero hoy día el principal objetivo es estabilizar la operación y el negocio en general, y en ese momento prepararnos para re-

¿Mina Casposo se encuentra enfocada en reestructurar la operación únicamente?

¿Existen planes para explorar?

Estamos trabajando fuertemente con un equipo de geólogos Argentinos de primerísimo nivel, liderados por el Dr. Diego Guido de la Universidad Nacional de la Plata. Hasta ahora no hemos realizado perforaciones, pero tenemos bajo análisis un

programa brownfield bastante agresivo que esperamos iniciar durante el segundo semestre del 2017 porque creemos y deseamos que mina Casposo opere por décadas.

En esta línea, la propiedad minera que controla la compañía en el sector es bastante amplia y con reconocidas manifestaciones de mineralización de oro y plata y que han sido exploradas de manera muy superficial. Estamos convencidos del potencial del distrito y tenemos mucho interes en invertir en este concepto.

¿Qué actividades realiza Austral Gold en materia de RSE en la zona de Calingasta?

Desde mi punto de vista, hoy en día Calingasta se ve beneficiada por el espíritu que trae la compañía, que es principalmente de capitales argentinos preocupados por el desarrollo del país. Tenemos una gran cantidad de empleados de la comunidad, más del 50% proviene de Calingasta. El enfoque es capacitar y emplear gente de la zona. Con ellos estamos desarrollando un programa de capacitación e instrucción que incluye visitas a otra faena en Chile, que les permita conocer otras realidades, algo que ha resultado muy interesante, por la diversidad de sinergias que también se presentan. Es una iniciativa de capacitación muy fructífera.

La compañía ha privilegiado la mano de obra local. Nuestro enfoque nos indica que siempre se privilegie la mano de obra calingastina, luego del resto de la provincia de San Juan. Estamos empeñados en desarrollar esta operación utilizando mano de obra local y de la Provincia de San Juan.

¿Qué tipo de avances se ejecutan en materia de desarro-

llo de proveedores?

En Austral Gold estamos beneficiándonos de la experiencia de nuestro Gerente General de Mina Casposo, Sr. José de Castro cuando estuvo en la operación Olaroz, en la provincia de Jujuy, que es el concepto de Valor Compartido, el cual se ha estado implementando en la zona de Calingasta.

En la actualidad hay proveedores calingastinos produciendo insumos para la minería que nunca se pensó que podrían hacerlos; trabajan en la confección de ropa industrial, fabricación de tacos para tronadura, fabricación de copelas para análisis químicos, y se están generando y potenciando a los proveedores locales, dándoles la oportunidad que produzcan insumos que favorecerán no solo nuestra operación sino que otras operaciones del país. Eso es Valor Compartido, y estoy muy entusiasmado en difundir esta experiencia y darlo a conocer y aplicarlo también en Chile.

Luego de la compra de Argentex ¿Podría describir las tareas que han realizado en el proyecto Pingüino?

Hasta ahora no habíamos realizado actividades en Pingüino, pero este año decidimos avanzar evaluando opciones de llevar este proyecto al siguiente nivel. Para este propósito, activamos el campamento de exploración y contratamos personas para desarrollar trabajos principalmente en la línea de estudios técnicos conducentes a realizar

valor del mineral sulfurado en profundidad que tiene el sistema polimetálico. Pingüino es un sistema de vetas que siempre se vendió como un depósito rico en metales preciosos pero ello no es todo lo que tiene. Si bien es cierto que hay un enriquecimiento de plata en la parte superior (en los primeros 50 metros oxidados) en cada una de las 70 vetas reconocidas, debajo están los metales base donde se puede apreciar una combinación de zinc y plomo, algo que nos interesa mucho,

“Nuestra visión de hacer minería nos ubica en un nicho de pequeña a mediana minería. Tenemos la idea que un negocio basado en la producción de 50.000 a 100.000 oz de oro equivalentes por año puede ser mucho más rentable que operaciones con niveles de producción superiores.”

un Estudio de pre factibilidad en el corto plazo.

Nuestra idea es entender el

como también la plata asociada, el oro y un metal muy importante que es el indio. Este es el verdadero valor del Yacimiento Pingüino.

Infraestructura para potenciar economías regionales

El Australia-Latin America Business Council (ALABC) organizó el Foro de Infraestructura de América Latina 2017 en la ciudad de Melbourne el 23 de mayo pasado. Se trata de una iniciativa establecida con el objetivo de destacar los desarrollos que se están ejecutando en el sector de infraestructura de América Latina. En representación de Argentina, el Ing. Guillermo Fiad, Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, presentó la actualidad del ambicioso plan llevado a cabo por el Ministerio de Transporte de la Nación.

La importancia de esta iniciativa queda reflejada en el calibre de instituciones que hicieron de este foro una realidad. Ello incluyó al Gobierno de Victoria y al Gobierno Australiano a través de COALAR (Council on Australia Latin America Relations), Austrade y el DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), sumado a instituciones como Industry Super Australia, el Banco

El Foro fue organizado en un momento en que los gobiernos latinoamericanos se comprometen cada vez más en potenciar el desarrollo de la infraestructura a efectos de generar mayor competitividad de sus mercados. Los delegados tuvieron una excelente oportunidad para realizar un análisis de qué tiene América Latina para ofrecer, así como los factores que se deben tener en consideración por los

“El déficit de infraestructura de América Latina puede ser superado con una inversión anual del 5%-6% del PBI, lo que se traduce entre US$200.000 millones y US$250.000 millones, e industrias como agricultura, hidrocarburos, minería y manufacturas requieren de infraestructura adecuada” (Jorge Kogan – CAF–Banco de Desarrollo de América Latina)

Interamericano de Desarrollo, el Global Infrastructure Hubuna iniciativa del G20- y CAF –Banco de Desarrollo de América Latina.

inversores que deseen participar en el desarrollo de la infraestructura de la región.

En un análisis de la situación macroeconómica de América

Latina, Adriana Arreaza –Directora de Estudios Macroeconómicos de CAF – Banco de Desarrollo de América Latinapuso en contexto el futuro económico de la región, con un crecimiento del PBI proyectado del 2% y 3% para 2018 y 2019, respectivamente. Ello significaría un cambio de tendencia definitivo si se observa la caída del PBI regional desde 2010 hasta 2016. “Para que la región sea ampliamente competitiva se requiere cerrar la brecha generada por la falta de logística, que equivale a un 2% del PBI, lo que se traduce en la necesidad de una mayor participación del sector privado”.

Desde Industry Super Australia, su Economista Principal –Stephen Anthony- nombró cinco países provenientes de mercados emergentes –Argentina entre ellos- como prioritarios para el desarrollo de nuevos negocios relacionados con infraestructura. Anthony remarcó cuáles son algunos de los principales vectores para

Ing. Guillermo Fiad, Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura

Eduardo Suárez, en representación de Scotiabank

generar negocios y los recursos naturales están directamente alineados, como los metales en los casos de Chile y Perú, así como hidrocarburos para Colombia y México.

Jorge Kogan –Asesor Senior del VP de Infraestructura de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina- señaló la necesidad de América Latina de cortar la brecha en la calidad de infraestructura respecto a otras regiones del planeta.

“Los grandes desafíos apuntan a sectores como energía, para que los servicios de telecomunicaciones y electricidad sean aceptables. En transporte se necesitan desarrollos adicionales en puertos y aeropuertos, así como en rutas, caminos urbanos y ferrocarriles. El déficit de infraestructura puede ser superado con una inversión anual del 5%6% del PBI, lo que se traduce entre US$200.000 millones y US$250.000 millones, e industrias como agricultura, hidro-

carburos, minería y manufacturas requieren de infraestructura adecuada”.

“Se contempla un plan de inversiones de infraestructura por US$33.000 millones en 2015-2019”

En ese contexto el Ing. Guillermo Fiad -Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, entidad dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación- trazó las grandes perspectivas en el marco del Plan Nacional de Infraestructura para el período 2015-2019, por un total de US$33.270 millones que incluye inversión pública y privada.

A lo largo de su disertación, Guillermo Fiad pormenorizó los distintos sectores del plan de inversiones citado, así como los montos involucrados Fiad detalló que en materia carretera ya se estableció un

“El túnel de Agua Negra es una de las prioridades a nivel infraestructura nacional porque permitirá una comunicación permanente, evitando inclemencias climáticas que puedan demorar el flujo comercial desde y hacia Oriente” (Ing. Guillermo Fiad - Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura)

plan a largo plazo apuntado a 2027 por US$35.000 millones, esperándose un total de US$12.000 millones de inversiones solamente en el tramo 2015-2019. Con la generación de 100.000 puestos de trabajo, el Gobierno Nacional tiene como objetivo crear

• 2.800 km de nuevas autopistas,

• 2.500 km de caminos,

• 13.000 km de rutas rehabilitadas,

• 250 nuevos proyectos de ingeniería

El túnel de Agua Negra, que conectará la provincia de San Juan con la República de Chile, es una de las prioridades a nivel infraestructura nacional porque permitirá una comunicación permanente, evitando inclemencias climáticas que puedan demorar el flujo comercial desde y hacia Oriente. Con un presupuesto inicial de US$1.500 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, servirá para crear un corredor logístico que potenciará las economías regionales.

El funcionario nacional hizo hincapié en otras áreas y obras en particular en materia de autopistas y rutas:

- Puente Santa Fe – Paraná (inversión de US$1.100 millones), con oferta pública planeada para el último trimestre del año en curso. Poseerá 4,5 km de longitud y 50 metros de altura, creando conectividad con las Rutas Nacionales 14, 12 y 11

- Puente Resistencia – Corrientes (inversión de US$750 millones), un proyecto ejecutivo contratado por la UTE Consulbaires-Consular-IATASA. La obra contará con una exten-

Richard Timbs, Senior Director Global Infrastructure Hub

Tabla 1 - Argentina - Detalle de la inversión pública y privada en infraestructura a 2019

sión de 3,5 km y una altura de 30 metros. Servirá para conectar las Rutas Nacionales 11 y 12 - 6.576 km de corredores camineros en el marco de Asociaciones Público-Privadas. Un total de 11 proyectos serán ofertados en 2017, con la expectativa de inversiones por US$2.000 millones para los próximos cinco años. Se trata de 8 corredores con una extensión de entre 600 km y 900 km y 3 accesos a puertos (Bahía Blanca, Rosario y acceso sur al puerto de Buenos Aires)

que permitirá que para 2035 el 15% de las mercaderías sean transportadas por FF.CC.

Específicamente, en la línea del FF.CC. Belgrano Cargas ya se renovaron casi 1.600 km, con una inversión de capitales chinos por US$2.600 millones en el transcurso de 38 meses. Mientras tanto, el FF.CC. San Martín –que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza- iniciará su construcción en 2018 con la renovación de 1.625 km a lo largo de 39 meses, que implicará una in-

“El FF.CC. Roca mejorará la competitividad de la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, a la vez que se crea la oportunidad de acceder al proyecto Potasio Río Clorado, lo que impactará positivamente en los costos de logística del emprendimiento gerenciado por la compañía brasilera Vale” (Ing. Guillermo Fiad - Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura)

versión de US$2.800 millones.

Usted podrá acceder a mayores detalles acerca del futuro del túnel de Agua Negra, el Corredor Bioceánico Central y otras obras que transformarán las economías regionales de Argentina en el “I Seminario Internacional de Infraestructura de Grandes Obras”, a realizarse en la ciudad de San Juan los días 7 y 8 de noviembre de 2017. Para mayor información, favor diríjase al siguiente website:

http://www.seminarioinfraestructura.com.ar/

Ello resultará en un impacto directo en la economía, a través de la producción de asfalto para rutas. Se proyecta que 2017 sea el mejor año en la historia, con un consumo de 580.000 toneladas. En el período 2013/2015 se vendió un promedio de 4 plantas de asfalto por año, y en 2016 se vendieron un total de 32 plantas de asfalto.

En materia ferroviaria los planes incluyen la renovación y extensión de tramos férreos ya existentes, con una inversión acumulada superior a US$15.000 millones que se traducen en 17.500 km de tramos férreos -6.600 km de tramos renovados y 10.900 km de mantenimiento pesado-, lo

Finalmente, el FF.CC. Roca demandará la renovación de 700 km y una inversión de US$530 millones, con el siguiente desglose:

- Puerto de Bahía Blanca – 20 km que implicarán US$50 millones

- Mejora de la línea Bahía Blanca – Cipoletti – 540 km por un total de US$300 millones

- Renovación del tramo Cipoletti – C. Cordero – 30 km presupuestados en US$30 millones

- Nuevo tramo C. Cordero –Añelo – 85 km que requerirán de una inversión de US$150 millones

El FF.CC. Roca mejorará la competitividad de la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, a la vez que se crea la oportunidad de acceder al proyecto Potasio Río Clorado, lo que impactará positivamente en los costos de logística del emprendimiento gerenciado por la compañía brasilera Vale.

La modernización portuaria (Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Quequén) sumará inversiones por US$4.500 millones. En el caso del puerto de Buenos Aires se incluirán infraestructura de acceso para aumentar la capacidad del puerto que permita recibir una nueva generación de barcos (Post-Panamax) por un total de US$2.000 millones.

Evolución tecnológica para simplificar la matriz

Sandvik, empresa líder en soluciones para la operación minera en todo el mundo, cuenta en la actualidad con una oferta que escala desde la automatización de equipos individuales a la automatización de flotas completas. La familia de productos AutoMine es protagonista en el mercado de aplicaciones tanto para minas subterráneas como de superficie, aumentando seguridad y productividad en forma simultánea.

En minería, la transferencia tecnológica inició un proceso de competitividad e innovación del cual se sirven las empresas proveedoras para incorporar sus productos dentro de un mercado que evoluciona a ritmo acelerado por este mismo impacto. La alineación de la ciencia y la tecnología con los mecanismos de extracción posibilita mejoras exponenciales en la productividad y, en paralelo, colabora en el desarrollo de los servicios de especialidades que complementan y acompañan todo ciclo minero. En este sentido, la automatización de los procesos juega un rol determinante a la hora de garantizar una operatividad continua, eficiente y complementaria.

mención cobra realidad de cara a los avances tecnológicos que se suscitan en el sector y que las empresas mineras incluyen cada vez con más frecuencia en sus proyectos. La eficiencia de los sistemas computarizados se verifica por sí misma de sólo observar la variable de crecimiento que nuclea a los países que más los utilizan: el desarrollo de tecnologías implicado en la simplificación de la actividad extractiva puede otorgar márgenes de competitividad tan altos como los propios recursos que brinda un territorio per se. Esta premisa obliga a considerar de forma directa la implementación constante de recursos tecnológicos y científicos de avanzada. El recurso humano, la infraestructura en campo

Desde comienzos de 2014 que los cuatro miembros fundadores de Sandvik AutoMine forman parte del Salón de la Fama de International Mining Technology por el aporte realizado en la aplicación de electro-mecánica.

cada proyecto. En la seguridad de una sala de control, los operadores pueden controlar y monitorear simultáneamente los movimientos de una flota de camiones y cargadores de bajo perfil sin conductor a cientos de metros bajo tierra. También pueden controlar hasta cuatro equipos de perforación de superficie con un solo operador, maximizando la precisión de la perforación y la eficiencia de la tronadura. Mediante la adición de capacidades de supervisión y gestión de procesos remotos, los supervisores pueden monitorear y controlar sus operaciones y comunicarse directamente con los operadores desde donde estén ubicados.

Desde comienzos de 2014 que los cuatro miembros fundadores de Sandvik AutoMine forman parte del Salón de la Fama de International Mining Technology por el aporte realizado en la aplicación de electro-mecánica. En conjunción con la búsqueda que realiza la firma con miras a la sofisticación de los procesos y aplicaciones dentro de la industria minera, esta

y el desarrollo aplicado serán el principal sostén dentro de un nuevo escenario que acumulará una inversión de U$S3.000 millones en el bienio 2017-2018.

Bajo este marco, la familia de productos Sandvik AutoMine incluye una amplia gama de aplicaciones tanto para minería subterránea como de superficie, personalizadas en función de las necesidades de

Los productos AutoMine pueden ser divididos en dos grandes grupos, Automatización de Equipos y Sistemas de Gestión de Información. En automatización de equipos, AutoMine Hauling es una solución para camiones subterráneos basada en un sistema modular y flexible, a través del que un operador puede manejar múltiples camiones automatizados desde la sala de control. El sistema también puede ser vinculado a varios sistemas de carga de camiones y de planeamiento de producción.

AutoMine Loading y AutoMine Loading Lite, en tanto, son soluciones para la automatización de la operación de los cargadores frontales de bajo perfil para minería subterránea. El primero permite la automatización de una flota com-

Vista de sala de operaciones de control remoto

pleta de cargadores ya sea en operaciones de mediano tamaño como en minería masiva. AutoMine Loading Lite es aplicable para automatizar la operación de cargadores individuales.

Por su parte, AutoMine Surface Drilling es la solución de automatización para perforación DTH y Top Hammer en superficie, reduciendo el riesgo de accidentes para operadores ante la posibilidad de colapso de paredes laterales o bancos en operaciones a rajo abierto. El sistema también puede ser aplicado a un equipo de perforación individual o a una flota completa. En este último caso, un solo operador puede controlar hasta 3 perforadoras simultáneamente.

En cuanto a los sistemas de gestión de información, las soluciones ofrecen una vista en tiempo real de la operación minera subterránea. Están diseñadas para brindar un seguimiento y control de la producción para equipos mineros. Los sistemas entregan información en línea sobre la ubicación, disponibilidad, tasa de utilización, condición y productividad de los equipos, así como también de posibles demoras o problemas, permitiendo tomar acciones correctivas lo más rápido posible. Dos factores claves a la hora de hablar de la automatización son la seguridad y productividad. La búsqueda de las nuevas tecnologías pregona la consolidación de áreas seguras y afines a los movimientos de operarios. Se trata de traspasar al operario de un área peligrosa a un entorno seguro en el que, al

operaciones mineras son la seguridad, la productividad, la eficiencia de costos y la adaptabilidad de las soluciones ofrecidas a ambientes y condiciones diversas. En seguridad, implica mantener a los operadores en un ambiente seguro mientras los equipos operan en zonas peligrosas, garantizándole al operador, en paralelo, la potestad de controlar esos procesos. En cuanto a la productividad, permite reducir los tiempos muertos entre turnos, lo que redunda en una mayor frecuencia productiva, un menor desgaste de la maquinaría y una operación al máximo desempeño.

Un equipo automatizado, ya sea de carga y transporte subterráneo como de perforación de superficie, puede ingresar a zonas de extracción en mucho menos tiempo luego de la tronadura en comparación con equipos operados manualmente. También los cambios de turno pueden hacerse mucho más rápido sin necesidad de trasladar el equipo a una zona segura para entregarlo al operador entrante. Los equipos subterráneos, además, pueden trasladarse a velocidades óptimas sin el riesgo de colisión con las paredes del túnel, mientras que la tecnología de navegación 3D permite perforar más agujeros en menos tiempo en minería de superficie.

La tecnología de automatización desarrollada por Sandvik se aplica con éxito en una gran cantidad de operaciones mineras en todo el mundo. Algunos ejemplos son la mina de zinc Tara de Boliden en Irlanda, la mina de diamantes Finsch de Petra Diamonds en Sudáfrica, la mina de metales base Kidd de

Desde hace unos meses, Goldcorp ha implementado la solución AutoMine Loading Lite en uno de los sectores de extracción de la mina de oro y plata Cerro Negro en la provincia de Santa Cruz.

mismo tiempo, se puedan mejorar los índices de productividad dentro de la operación minera. En este sentido, la oferta de automatización aumenta las tasas de utilización de los equipos y reduce los costos de operación y mantenimiento.

Las principales ventajas de implementar la automatización en las

Glencore en Canadá, y la mina de cobre El Teniente de Codelco en Chile -El Teniente fue la primera operación minera en el mundo en implementar una solución de automatización con tecnología Sandvik, en 2004-. Además, la mina de cobre Nothrparkes en Australia se ha transformado recientemente en la primera operación subterránea del mundo 100% automatizada,

utilizando esta tecnología. Y desde hace unos meses, la canadiense Goldcorp ha implementado la solución AutoMine Loading Lite en uno de los sectores de extracción de la mina de oro y plata Cerro Negro en la Patagonia Argentina.

En aplicaciones de carga y transporte, la implementación de soluciones de automatización tiene impactos directos en temas de seguridad, productividad, disponibilidad y tasas de utilización de los equipos, y reducción en costos por tonelada. En una mina de cobre, la implementación de 4 sistemas de AutoMine Loading Lite permitió aumentar las tasas de utilización de los cargadores frontales de bajo perfil en un 25% desde 6 horas a 7,5 horas por turno. Así mismo, la producción diaria por cargador en los niveles de producción de la mina aumentó en un 121% desde 391 toneladas por día hasta 864 toneladas día. En otra mina donde se implementó la automatización de la flota completa de cargadores frontales y camiones, la productividad aumentó en un 26% gracias al aumento de la velocidad de traslado de los equipos. La velocidad de los equipos automatizados alcanzó 26 kilómetros por hora sin carga y 21 kilómetros por hora con carga, lo que se compara con velocidades de 10 y 14 kilómetros por carga cuando los equipos eran operados manualmente. Además, se logró disminuir la cantidad de camiones necesarios para el traslado de material desde 10 equipos operados manualmente hasta 7 equipos operados de manera automatizada, mientras que el número de operadores por turno se disminuyó de diez a dos. Todas estas mejoras tuvieron un impacto significativo en el costo por tonelada en la operación y también en la producción final.

El monitoreo remoto de equipos permite aumentar la seguridad y productividad

El Sandvik OptiMine en ejecución

TABLA 1

Análisis químico típico (% en peso) y propiedades mecánicas mínimas de los aceros ensayados (0,2YS: Tensión de Fluencia al 0,2%, UTS: Tensión de rotura máxima), PREN =% Cr + 3,3% Mo + 16% N)

Elección de aceros inoxidables en ambientes y medios salinos

La selección de aceros inoxidables para la construcción de equipos e instalaciones afectadas por ambientes salinos, salmueras y cloruros, debe definirse según las variables de los procesos productivos y los desarrollos de productos especiales que ofrece la industria siderúrgica. Desde INDUSTEEL, centro de investigación y desarrollo de Arcelor Mittal Group, se analizan particularidades físicas y químicas para ofrecer una serie de productos a la altura de los más complejos ambientes .

Cuando un proyecto lo requiere, los ingenieros deben elegir el tipo de acero a utilizar según la resistencia a la corrosión, las propiedades mecánicas y las facilidades de procesamiento que cada aleación posee. De esta forma, la elección influirá directamente sobre el espesor y peso de las piezas, los procesos constructivos, las tareas de logística e instalación y el mantenimiento de la plataforma. Esta cadena de factores altera la ecuación costo-beneficio y también la planificación operativa. Por lo tanto, la selección de inoxidables altamente resistentes a la corrosión debe asegurar la operación continua de la producción, considerando una alta comprensión de los parámetros del proceso.

Bajo este marco, es necesario destacar que el acero más usado actualmente en procesos que incluyen cloruros, salmueras u

otros ambientes corrosivos es el AISI 316L; pero también hay que considerar que la industria siderúrgica produce hoy aceros alternativos que se utilizan con mejores resultados en varias regiones del mundo y que por razones de mercado no han tenido un desarrollo importante en nuestro país. Este es el caso de los aceros dúplex austeno-ferríticos, aleación que comenzó a desarrollarse en Francia hace más de 80 años, lográndose un compuesto equilibrado de cromo y níquel que genera una estructura mixta (bifásica) de austenita y ferrita cuyas con propiedades más sobresalientes son:

- El alto contenido de cromo mejora la resistencia a la corrosión en todas sus formas, incluso la intercristalina o bajo tensiones.

- El límite elástico y la resistencia aumentan con el tratamiento térmico

provocando endurecimiento estructural.

- Menor sensibilidad al agrietamiento en soldaduras.

El centro de investigación y desarrollo de INDUSTEEL , Arcelor Mittal Group, estudió varios procesos industriales donde la presencia de cloruros, salmueras y otras especies corrosivas actúan en diferentes condiciones (temperaturas, PH, movimiento, estancamiento y aireación entre otros) y donde se presentan mecanismos de corrosión: localizada, por picaduras (pitting), por grietas o hendiduras (crevice).

En este caso se llevó a cabo una comparación entre aceros austeníticos y dúplex teniendo en cuenta que la solución siempre presente en casi todas las instalaciones es la salmuera. Después de una evaluación preliminar, de acuerdo con las normas ASTM G48 y ASTM G150, se llevó a cabo un extenso estudio electroquímico en entornos que simulaban la salmuera (50 g / L de NaCl o 30 340 ppm de cloruro, pH = 6,4) a 122 ° F / 50 ° C.

Los potenciales de picadura se utilizaron para evaluar la resis-

tencia a la corrosión por picaduras. Para la resistencia a la corrosión en hendiduras se utilizan el pH de despasivación (pHd), el potencial de picadura medido a pH ligeramente superior al pHd y la densidad de corriente máxima. También se realizaron pruebas de inmersión de larga duración con el potencial de reposo y finalmente se realizó un programa conjunto de pruebas de corrosión en condiciones reales en cooperación con un diseñador de plantas industriales y se discutieron los resultados. Todos los aceros inoxidables probados en este trabajo son laminados en caliente.

Los grados dúplex UNS S32304 y S32205 tienen un alto contenido de cromo y nitrógeno y un menor contenido de níquel, lo que por la menor influencia del níquel proporciona una estructura de costos más estable y mayores propiedades mecánicas, de hecho, sus límites de rendimiento son el doble de los grados austeníticos.

La fórmula de PREN (número equivalente de resistencia a las picaduras) se desarrolló utilizando una solución de cloruro férrico (FeCl3) y con un test según ASTM G48.

Resistencia a la corrosión por picaduras

Ver gráficos con los resultados de la determinación de la temperatura crítica de picadura (CPT) y el potencial de picadura Durante este ensayo, la solución se agitó utilizando aire y se varió la densidad de corriente.

Resistencia a la corrosión por hendiduras:

Se determina la temperatura crítica de la hendidura (CCT) según el método estándar D de ASTM G48-00 utilizando una solución de cloruro férrico (6% de FeCl3 y 1% de HCl)

dúplex que se colocaron en distintos sectores de una planta que trabajaba con sustancias salinas, se pulverizaron y llenaron constantemente con salmueras desairadas y aireadas, y a diferentes temperaturas. La prueba de campo se inició en diciembre de 2000 y se detuvo en febrero de 2003.

Conclusiones:

Los riesgos de corrosión localizada pueden estimarse en función de: La temperatura, la concentración de oxígeno y la presencia de salmuera estancada.

El Duplex UNS S32304 tiene una resistencia a la corrosión por picaduras ligeramente mejor que la del 316 L, sin embargo es potencialmente tan bajo como el 316L para la resistencia a la corrosión por hendiduras.

El Duplex UNS S32205 ofrece una mejor resistencia a las diversas formas de corrosión localizada que el grado austenítico 316L, el margen de seguridad contra la corrosión es mayor y los costos de mantenimiento e inspección se reducen.

Las propiedades mecánicas más altas de los grados dúplex pueden permitir una reducción del espesor de algunas partes de la instalación. Así, los costos de material, los costos de montaje y los tiempos de soldadura también pueden reducirse

Pruebas de campo:

Se realizaron 2 pruebas, una en células de un evaporador colocando placas soldadas de 316 L en etapas de baja y alta temperatura. Estas placas de desalinización estuvieron en funcionamiento casi continuamente durante los 2 años de exposición, de diciembre de 2001 a noviembre de 2003. Otra con fabricación de bateas de acero

Finalmente, gracias al bajo contenido de níquel de los grados dúplex, el precio de mercado de estos aceros es menos volátil que el del 316L. Esta situación es aún más estable cuando se tienen que diseñar grandes proyectos

Para mayor información consultar:

Website:

http://industeel.arcelormittal.com

ó pedroguilino@fibertel.com.ar

TABLA 2

Resultados de la caracterización de las muestras después de la prueba de inmersión

Exponor 2017 inyectó cifras azules a la economía regional y nacional

La organización del evento minero estimó negocios por US$800 millones.

Casi 1.300 reuniones cara a cara con la participación de 98 ejecutivos de 16 compañías mineras: Codelco División Chuquicamata, Codelco División Ministro Hales, Codelco División Gabriela Mistral, Codelco Corporativo, Albemarle, Escondida, Altonorte, El Abra, Centinela, Zaldívar, Lomas Bayas, SQM, Yamana Gold, Sierra Gorda, Collahuasi y Spence, además de 122 ejecutivos nacionales y extranjeros en las 7 visitas a faena son solo algunas de las cifras que deja la versión 2017 de Exponor.

“El balance es positivo, considerando que participaron cerca de mil expositores, provenientes de 30 países, donde las delegaciones con mayor presencia fueron Estados Unidos, Alemania, China, y Brasil. También, hubo otras como Reino Unido, Finlandia, Francia, Sudáfrica, España, Canadá, Australia y Perú”, sostuvo el presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, (AIA), Marko Razmilic.

En el evento internacional, que congregó 40.000 visitas, se destaca la participación de las delegaciones de visitas técnicas de Centinela, Antucoya, Escondida, El Abra, Altonorte, Lomas Bayas, Zaldivar, Sierra Gorda SCM, SQM, Yamana Gold, Albemarle, Spence; además de delegaciones de 38 empresas proveedoras tales como Komatsu, Finning y FLSmidth.

En este sentido, 122 ejecutivos nacionales y extranjeros asistieron a las visitas a faena realizadas, (6 faenas mineras y una industrial). Asimismo, 950 personas participaron en los tres seminarios realizados: “Proyectos de inversión en minería

en Chile”, “Desafíos tecnológicos de la industria minera: oportunidades de negocios para las empresas proveedoras” y “Mujer y minería: participación laboral 50-50, un aporte a la productividad”.

De esta forma, los participantes destacaron también las 120 Charlas técnicas realizadas, instancias en las que expositores, privados y públicos, presentaron sus diferentes servicios y productos. Igualmente, concitaron la atención los 3 Networking Afteroffice, actividades qué contaron con ejecutivos de abastecimiento de Codelco, BHP y AMSA, quienes expusieron sus políticas y necesidades de compras.

El balance, además, considera la segunda versión de “Lanza Tu Innovación”, espacio creado para innovadores emergentes de la industria minera. En esta oportunidad se presentaron 33 innovadores provenientes de 9 regiones.

“Previa a la exhibición, a través de nuestras plataformas digitales dimos a conocer más de 300 productos y servicios tecnológicos o innovadores de empresas expositoras que buscan reducir los costos, aumentar la productividad y evitar accidentes”, destacó Fernando Cortez, gerente general de la AIA.

Programa sociocultural

El programa sociocultural destacó por su nutrida agenda y gran convocatoria. En la agenda desarrollada, destaca la charla de Heinrich Von Baer, presidente de la Funda-

ción Chile Descentralizado, sobre la “Descentralización y proyecto de Gobernadores regionales”.

De igual modo, el Congreso de Estudiantes de Educación Técnico Profesional contó con la participaron de 82 estudiantes de las comunas de Taltal, Calama y Antofagasta y la experta en educación para América Latina y Caribe, Blanca Hermosilla, realizó la charla y diálogo “Familia y formación integral de los niñ@s” con la asistencia de 40 apoderados.

Complementó el programa la Conferencia “Lineamientos de políticas para la educación técnico profesional”, realizada por Cristian Lincovil, asesor del Mineduc en educación técnica profesional, donde asistieron 40 directores, profesores y alumno de colegios técnicos profesionales.

Además, la instalación de 380 maceteros con flores en postes de alumbrado en la principal vía estructurante de la ciudad, ornamentaron y hermosearon el borde costero.

Exponor 2019: China país invitado La Asociación de Industriales de Antofagasta, (AIA), gremio que organiza Exponor, extendió la invitación a China para ser el país anfitrión de la versión 2019 de la exhibición.

La invitación oficial fue recibida en la jornada inaugural del evento, lunes 15 de mayo de 2017, por Chen Ping, cónsul general de China en Iquique, quien destacó que el nombramiento se realiza en el mejor momento de las relaciones Chile- China.

Panorama de empresas mineras

Mina Veladero retoma operaciones

El juez Pablo Oritja confirmó que la empresa Barrick fue notificada sobre el levantamiento de la suspensión a la mina Veladero, localizada en la provincia de San Juan. El magistrado fundamentó su decisión en base a los informes técnicos presentados por el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.

Funcionarios del Ministerio de Minería, miembros del Departamento de Hidráulica y Secretaría del Agua, así como representantes de Barrick realizaron una inspección en la mina Veladero. Las autoridades recorrieron y visitaron las obras realizadas, las construcciones de todo el sistema de nuevas cañerías, así como el correcto funcionamiento de los

nuevos equipos luego de pruebas neumáticas e hidráulicas. A ello se suman otras obras exigidas como la impermeabilización del camino de servicio y retiro de las antiguas cañerías.

La decisión final del Juez Federal Pablo Oritja dictaminó en función de la información técnica remitida por las autoridades mineras.

Mina Veladero Provincia de San Juan

Importante determinación de recurso en proyecto 3Q

714.242 toneladas de carbonato de litio equivalente, con una ley promedio de 716 mg/l de litio

- Recurso inferido de 1.339.546 toneladas de carbonato de litio equivalente, con una ley promedio de 713 mg/l de litio

- Ley de corte conservadora520 mg/l de litio-, una de las más bajas dentro de la industria

Neo Lithium Corp. anunció la estimación del recurso del proyecto de litio en salmueras Tres Quebradas (3Q), en la provincia de Catamarca. Una estimación independiente permitió delinear los recursos medidos, indicados e inferidos en el marco de la normativa canadiense NI 43101.

La estimación del recurso fue

llevada a cabo en todo el salar del proyecto 3Q, que cubre una superficie de 8.183 hectáreas, tanto el denominado Northern Target como el Southern Target.

Los resultados más destacados incluyen:

- Estimación de recurso medido, indicado e inferido de alta ley:

- Recurso medido e indicado de

- Impurezas promedio combinadas – magnesio/litio y sulfato/litio- continúan entre las más reducidas dentro de la industria del litio

- Ratio magnesio/litio de 1,99 y sulfato/litio de 0,52 en recursos medidos e indicados

- Ratio sulfato/litio de 2,07 y sulfato/litio de 0,54 en recursos inferidos

- Significativo potencial para expansión del recurso en profundidad

Blue Sky reporta excelentes resultados perforatorios en Amarillo Grande

Blue Sky Uranium Corp. informó los resultados correspondientes a la Fase 1 del Programa de Circulación Reversa en el target Ivana, el primer de tres a ser perforados en el año en el proyecto Amarillo Grande, que cuenta con mineralización de uranio y vanadio, situado en la provincia de Río Negro.

En el programa perforatorio del target Ivana se determinó un área de alto contenido uranífero con dimensiones de 2 km2 de superficie. Dentro de esta área se interceptaron una serie de intervalos mineralizados de uranio y vanadio de alta ley, predominantemente en el oeste-centro y este-centro del

área perforada. Delinear las dimensiones y las leyes promedio de estos potenciales corredores mineros será una prioridad para la próxima fase de perforaciones, donde se evaluarán las extensiones potenciales, particularmente en el flanco noreste.

Los resultados más destacados incluyen 910 ppm de uranio en 6 metros (pozo AGI-88) y 626 ppm de uranio en 6 metros (pozo AGI-05) El primer programa de perforación con aire reversa en Ivana incluyó 1.390 metros en 98 pozos; el actual programa perforatorio evaluó un área de 3,5 km por 2 km que había sido identificada previa-

mente por la compañía a través de estudios radiométricos y muestreo en superficie.

El proyecto Amarillo Grande consiste en un nuevo distrito uranífero identificado y explorado preliminarmente por Blue Sky entre 2007 y 2012 como parte de la estrategia del Grosso Group de diversificar sus negocios hacia energías alternativas. La proximidad de varios targets de importancia sugiere que si se llegaran a delinear recursos, se podría pensar en una instalación de procesamiento central. El área es plana, semi-árida y se puede acceder en todo el año, con disponibilidad ferroviaria, energética y portuaria en las cercanías.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Junio de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Junio

Plata - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual1.366

Mínima Anual1.125

Promedio 06/161.276,40

Promedio 06/171.264,50

Platino - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual20,71

Mínima Anual15,74

Promedio 06/1617,18

Promedio 06/1717,09

Paladio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual1.182

Mínima Anual898

Promedio 06/16984,14

Promedio 06/17934,18

Máxima Anual819

Mínima Anual523

Promedio 06/16576,75

Promedio 06/17867,35

Cobre - Cotización Promedio Junio

Plomo - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual2,79

Mínima Anual2,03

Promedio 06/162,10

Promedio 06/172,57

Zinc - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual1,31

Mínima Anual0,87

Promedio 06/160,92

Promedio 06/171,16

Estaño - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual9,96

Mínima Anual7,22

Promedio 06/167,71

Promedio 06/178,93

Máxima Anual1,12

Mínima Anual0,75

Promedio 06/160,78

Promedio 06/170,96

Níquel - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual5,33

Mínima Anual3,76

Promedio 06/164,05

Promedio 06/174,03

Aluminio - Cotización Promedio Junio

Máxima Anual0,89

Mínima Anual0,70

Promedio 06/160,72

Promedio 06/170,86

2017, 6 y 7 de Septiembre

I Seminario Internacional de grandes obras Infraestructura y construcción

Lugar, San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO

5 de Diciembre, 2017

La Noche de las Distinciones

Lugar: Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

5 y 6 de Diciembre, 2017

Seminario Internacional Oro y Plata en la República Argentina

Lugar: Sheraton LibertadorBuenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

2018, 18 al 20 de Abril

VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar, San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO

Panorama de eventos 2017 - 2018

Agradecemos el apoyo brindado por las siguientes empresas y organismos

Listado de Avisadores