Panorama Minero - Edición 454

Sumario

Nota de Tapa: Una vida consagrada a la minería

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22 pág. 28 pág. 32 pág. 36 pág. 42 pág. 50 pág. 52 pág. 54 pág. 58 pág. 62 pág. 64 pág. 66

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74 pág. 78

Editorial: El peligro de la improvisación

Una vida consagrada a la minería

La minería empieza a recuperar su atractivo como inversión

Proveedores mineros: mayor institucionalidad y estrategias empresariales

“La industria minera avanza hacia un período de grandes transformaciones”

“Los fabricantes están alineándose detrás del IIOT”

“El principal desafío de Argentina es administrar el riesgo soberano”

“Las necesidades del sector minero son las más exigentes del mercado”

El adiós a un grande de la industria minera

“Somos la herramienta que soluciona la toma de decisiones”

CAEPEM renovó comisión directiva y actualizó estadísticas

Empoderamiento de la mujer en la actividad minera

Exitosas jornadas del XX Congreso Geológico Argentino

Alemania: fabricantes de maquinaria minera vuelven al camino del éxito

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas proveedoras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2017 - 2018

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“La industria minera avanza hacia un período de grandes transformaciones”

El Director General de Global Integrated Operations, IROC Veladero, Sr. Dominic Collins, expone su experiencia de trabajar como líder de equipos integrados remotos y cómo ello ha supuesto el comienzo de un cambio rotundo para mina Veladero. Collins pone de manifiesto los cambios disruptivos que afronta la industria minera y de los cuales Veladero puede beneficiarse. La incorporación de nuevas personas con perfiles diferentes a los tradicionales de la industria minera, así como la irrupción del Internet de las Cosas y el Manejo Masivo de Datos son los vectores que marcan el nuevo camino de la industria minera global.

“Los fabricantes están alineándose detrás del IIOT”

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UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

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Yokogawa Electric Corporation es fuente primaria de transferencia tecnológica y su respaldo se basa en la garantía operacional que suscriben los clientes. Referente de la masificación de un nuevo período digital, extiende a la actualidad una filosofía que comenzó en 1915 en un laboratorio de Japón y que hoy sustenta, con sus sistemas de automatización y control, el desarrollo productivo de las industrias de mayor tracción. El Ing. Guillermo Orioli, Gerente General de Yokogawa para América del Sur, Argentina-Uruguay, detalló en entrevista con PANORAMA MINERO el funcionamiento de la compañía en la región, que desde 2006 está radicada en el país como entidad societaria y brinda soluciones para minería en grandes proyectos. Concepto Industrie 4.0 e Industrial Internet Of Things (IIOT), claves para entender la dinámica de la industria de estos tiempos.

Di stinc iones / Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997

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Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

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Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

El peligro de la improvisación

Hablar de minería es referir a largo plazo. Por lo tanto, ello remite directamente a previsibilidad extendida durante décadas. Hasta aquí, nada que no se conozca de lo que es, ni más ni menos, el ADN de la inversión minera. Si se desea el arribo de capitales, se requiere de políticas de estado llamadas a trascender en el tiempo, más allá de cualquier bandería política. La captación de millones de dólares –cientos, y en algunos casos miles- se sustenta sobre la base de una geología favorable, relación entre oferta y demanda en el tiempo que implique un alza en la cotización de los commodities, pero sobre todo la puesta en acción de un entramado legal sólido que no deje lugar a interpretaciones erráticas. Argentina cuenta con una geología muy favorable, los mercados empiezan a acompañar, y un marco legal atractivo que algunas veces ha sido mal interpretado, por desconocimiento u otras intenciones.

En la reciente suspensión -y posterior reactivación- de las operaciones de Bajo la Alumbrera y Bajo El Durazno nunca se comprobó ningún tipo de degradación ambiental del centro productivo catamarqueño a lo largo de las dos décadas que lleva en funcionamiento. No menos importante, una pulseada judicial puso en jaque miles de puestos de trabajo. Así y todo, el mensaje hacia los inversores no deja de ser confuso con medidas judiciales tomadas en las cercanías de las elecciones.

La Ley de Glaciares es otro paso en incomodar a la industria minera. Y si decimos incomodar no es porque no haya cumplimiento de los más estrictos estándares ambientales y legislación vigente, sino porque la minería es un segmento que puede –y debe ser- escuela en cuanto a preservación del medioambiente para otras ramas industriales. Esto no significa desconocer incidentes am-

bientales ocurridos, pero sí observar el desempeño de la minería en materia medioambiental en dos décadas. Y, si se llegara a adoptar una postura ortodoxa del concepto “periglaciar”, es necesario remarcar que la mitad de la Argentina caería bajo esa definición.

Es en este sentido que adoptar posturas extremas llevaría a impedir el desarrollo industrial de cualquier región de Argentina donde cayera una simple escarcha. Bajo esta visión dogmática, la pampa húmeda no podría desarrollar todo su potencial en materia agrícola y ganadera.

El ataque sistemático de algunos sectores a la minería argentina es una verdad de Perogrullo. La comodidad de los grandes centros urbanos no permite una cosmovisión de la Argentina, porque en las geografías más agrestes y poco pobladas es donde se ejecuta la industria más federal de nuestro país. Empleo, salarios dignos, desarrollo de economías regionales, aportes en conceptos de tasas y contribuciones a nivel nacional, provincial y municipal, pero sobre todo oportunidades de transformación y crecimiento para los más necesitados de la Argentina profunda son las cartas de presentación de la industria minera.

El fallido intento de reinstalar las retenciones mineras, el caso de Bajo la Alumbrera, y ahora glaciares es la eterna tentación de jugar con esta industria que ha demostrado con creces el impacto en la transformación económica y social. Es imperativo no dejar lugar a este desmanejo que se transforma en una improvisación que puede impedir la llegada de nuevos capitales, con la consiguiente frustración de deseos de crecimiento de miles de personas que no viven en las grandes urbes de Argentina.

Una vida consagrada a la minería

La partida de don Enrique González representa el adiós al pionero del periodismo minero argentino. Enrique González creó PANORAMA MINERO en los ’70 en momentos en que la industria era solo una promesa. En cuatro décadas forjó lazos y amistades, cultivó alianzas, y recibió elogios por la tarea titánica de crear un medio periodístico dedicado a la minería argentina y sostenerlo en el tiempo. El sector lo recuerda por cómo fue: un excelente profesional que contribuyó a la difusión de la minería argentina, y una mejor persona.

Por Dr. Alejandro Colombo

Se nos fue Don Enrique González. Ante la tristeza, qué mejor manera de recordarle que repasar su vida y su trayectoria en la minería. Porque Enrique González vivió por y para la minería. De eso se trató su existencia en la tierra, formar y criar una familia, pero también pelear y luchar con toda la garra y toda la fuerza por un sector que en Argentina no era más que una promesa, y que solo su visión permitía imaginar un futuro promisorio.

Nacido en la hermana República de Bolivia en 1926, Enrique González arribó a la República Argentina a comienzos de la década del ’50. Entusiasta lector desde su juventud, apenas llegado a nuestro país ingresó a

de su gran biblioteca.

Desde el lugar que le correspondió en su momento, Enrique González fue un paladín de la defensa de la actividad minera. En los ’50 en la Compañía Minera Aguilar, para luego transcurrir la siguiente década en la Asociación Obrera Minera Argentina –AOMA- defendiendo los derechos de los trabajadores. Eterno amante de la escritura, y un apasionado por la constante superación, su siguiente paso fue la creación de la revista PANORAMA MINERO en 1976, el primer medio gráfico argentino dedicado exclusivamente a la industria minera que ha alcanzado la trascendencia internacional.

Desde el lugar que le correspondió en su momento, Enrique González fue un paladín de la defensa de la actividad minera.

una librería, donde compró un ejemplar de la Constitución Nacional y una biografía del Libertador José de San Martín. Estos fueron los dos primeros libros

Los primeros años de PANORAMA MINERO fueron un total reflejo de la minería argentina, transcurriendo momentos muy difíciles.

Importantes empresas y amigos le dieron a PANORAMA MINERO el apoyo financiero tan necesario para presentar todos los meses un producto de calidad superadora. Los Ing. Manuel Abichaín (Minera Tea S.A.), Jorge Fillol Casas (Boroquímica S.A.), Alfredo Cuomo y Miguel Aclan (Comp. Minera Aguilar) y el Tcnl. José Javier de la Cuesta Ávila (Sociedad Minera Pirquitas Picchetti y Cia. S.A.) son solo un puñado de referentes que acompañaron en momentos arduos para sostener la publicación decana de la minería argentina.

Es preciso poner en contexto qué era PANORAMA MINERO en aquellas épocas. Ni más ni menos que una sola familia, compuesta por Enrique, su esposa Elena, y sus hijos María Celeste y Mario. Las entrevistas y notas de análisis, así como su redacción, estaban a cargo de Enrique, mientras que el resto de su familia le acompañaba con el diseño, composición tipográfica, impresión, encuadernación y distribución. Una empresa familiar que tenía a Enrique González como su capitán.

Enrique González en la inauguración de "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina", una de las marcas registradas de PANORAMA MINERO

Enrique batalló por la difusión y comunicación de un sector limitado en escala y marginado a centros operativos muy puntuales de la geografía de Argentina. Como un verdadero Quijote, fue un visionario de la industria minera argentina desde su Remington cuando muchos de los actuales centros

referentes en momentos en que no existía la comunicación digital.

Ejemplos rotundos de lo señalado previamente incluyen sus pinceladas sobre Bajo la Alumbrera, Farallón Negro y Pachón desde los ’70. Abordó la actividad carbonífera de Río Turbio, la energía nuclear con las operaciones de la CNEA, e incursionó en el litio cuando se trataba de una sustancia de laboratorio. En la provincia de Buenos Aires visitó la zona de Olavarría en innumerables ocasiones. En San Juan, las actividades de las caleras de Los Berros, los productores de sulfato de aluminio de Calingasta, los de cuarzo en Valle Fértil, las minas de Hualilán y Castaño fueron visitadas por Enrique González y plasmadas en diferentes artículos. Y, en los ’90, fue el primer periodista especializado en minería en recorrer el Valle del Cura y lo que en su momento era solamente un proyecto en etapas preliminares: Veladero. En resumen, la Argentina minera -o con potencial de desarrollar minería- fue visitada por el fundador de PANORAMA MINERO.

Un total visionario, Enrique González avanzó en temáticas revolucionarias para su momento –pero que hoy son un imperativo- como comunidades y

Un total visionario, Enrique González avanzó en temáticas revolucionarias para su momento –pero que hoy son un imperativo- como comunidades y sustentabilidad.

mineros no eran más que promesas de proyectos. El primer comunicador de la industria minera argentina plasmó en las ediciones y seminarios de PANORAMA MINERO el presente, pero sobre todo el futuro de una industria federal. Recorrió polvorientos caminos y entrevistó a los principales

sustentabilidad, y analizó a la minería como factor de desarrollo transformacional para el bienestar de los pueblos a través de la puesta en valor de los recursos del subsuelo.

El correr del tiempo hizo que PANORAMA MINERO fuera más que una revista. Fue el mo-

mento en que Enrique González tomó la decisión de incursionar en la organización de seminarios en paralelo a aumentar su grupo de colaboradores, en la actualidad compuesto por un equipo multidisciplinario especializado en diferentes áreas de la comunicación y del marketing.

Había llegado el momento de dar un salto hacia adelante a través de la convocatoria y la reunión de los principales actores en un punto en común. Especialista en la búsqueda del consenso, Enrique González sentó en una misma mesa a muchos referentes de la industria minera, en algunos casos con visiones irreductibles, en la permanente búsqueda del diálogo. Es así que a mediados de los ’90 se organiza la primera edición del Seminario Internacional Argentina Oro & Plata, seguido por la Exposición Minera San Juan Factor de Desarrollo Minero y Litio en Sudamérica. Estos encuentros, así como otros que podrían derivar en una larga lista, continúan hasta la actualidad, y son verdaderas marcas registradas que figuran en la agenda de todos los especialistas del sector.

No conforme con todo lo realizado hasta ese momento, a comienzos de la década pasada creó la Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina –FUNDAMIN-, una organización cuyo objetivo es acercarse a públicos masivos. Ello a través de la difusión y puesta en conocimiento de qué se trata la minería, las actividades de Responsabilidad Social Empresaria, comunicación eficiente, y la inclusión de la mujer.

Aquellos que lo conocimos, sabemos que Enrique fue una persona que llegó a la Argentina con muy pocas cosas en términos materiales, pero con una valija llena de sueños, ideas e ilusiones. El secreto para que los

Enrique González y su familia a principios de los '60.

mismos se convirtieran en realidad fue la actitud constante de Enrique de moverse, enfrentar desafíos, dejar de lado obstáculos, y no aceptar un “no” o “imposible” como respuesta. En el día a día de PANORAMA MINERO, Enrique se superó constantemente, y nos alentó a todos los que conformamos su equipo a afrontar los retos y superarlos.

Quienes tuvimos el honor y el privilegio de trabajar a su lado, sabíamos que contábamos con una persona siempre abierta al diálogo y a debatir todas las ideas en PANORAMA MINERO. El día a día de nuestro medio estaba marcado por la impronta de Enrique, que nos alentaba a que trabajar por la minería es, ni más ni menos, que trabajar por la unidad y el consenso de una industria federal.

El pasado lunes 31 de julio nos dejó el Gran Maestro del periodismo minero argentino, don Enrique González, un revolucionario en la comunicación que abordó una industria que hoy es una realidad, pero que durante mucho tiempo fue solo una promesa.

Quienes hemos representado a

PANORAMA MINERO en otras latitudes recibimos, como común denominador, caras de asombro en relación a la existencia de una revista especializada en minería procedente de Argentina y con más de cuatro décadas de trayectoria. La respuesta es contundente: solo un visionario como Enrique González pudo transformar ese sueño en realidad.

Enrique deja una huella muy profunda en el periodismo minero argentino y regional. Respetado, querido y reconocido, su legado estará presente con el trabajo del equipo multidisciplinario de PANORAMA MINERO liderado por su hija María Celeste González.

¡¡Hasta siempre Maestro!!

Enrique González, acompañado por el Dr. Patricio Jones, uno de los grandes amigos que valoró y elogió la tarea de comunicación de PANORAMA MINERO.

La minería empieza a recuperar su atractivo como inversión

Luego de la publicación de los resultados correspondientes al segundo trimestre, la mayoría de los principales grupos mineros muestran un saneamiento prácticamente consolidado de sus finanzas. La fuerte revalorización de los metales en consonancia con el incremento de la productividad ha hecho que aumente la cotización de las acciones de estas organizaciones, lo que se transforma en un interés geunino de los inversores. El rol preponderante de China, nuevamente factor de desarrollo de la minería mundial.

Po r Ale jandro Colombo

La industria minera está de regreso. Luego de experimentar el furor del súper ciclo de los metales por casi una década, donde el apetito proveniente de China y otros mercados emergentes por acceder al consumo de materias primas encontró a la industria minera con una oferta muy limitada, y una posterior desaceleración del sector, ahora se empiezan a percibir vientos de cambio.

La transformación de China a grandes pasos, a toda velocidad y en forma exponencial, disminuyó en la forma de consolida-

de capital (CAPEX) con la consiguiente retracción en la entrada de nuevos proyectos, disminución de gastos exploratorios y reconversión a efectos de sanear las finanzas internas producto de inversiones multimillonarias. Importantes empresas se encontraron con pasivos medidos en decenas de millones de dólares.

Hasta ese momento, ni más ni menos que un nuevo capítulo de la larga historia del ciclo de alzas y bajas en el precio de los metales, una de las principales características de la industria minera. Ese fuerte retroceso, en el

Desde 2016 se puede apreciar una mejora en la cotización de prácticamente todos los metales. Esta recuperación se percibe como sostenida, pudiendo informar que lo peor ya pasó.

ción de ese crecimiento en formato lineal. Esa desaceleración de China disminuyó notablemente la demanda, generando exceso de stocks de materias primas, lo que derivó en el retroceso de la cotización de los metales. Esto llevó a que los operadores mineros disminuyeran sus inversiones en gastos

marco de la aceptación de que vivimos en una industria cíclica, llevó a pensar cuál sería el futuro inmediato de la minería. ¿Cuándo se gestaría la recuperación de la demanda? ¿Dependería exclusivamente de la reactivación de China, principal impulsor de la minería moderna? ¿Qué rol podría desem-

peñar EE.UU. bajo la administración de Donald Trump? ¿Otros mercados asiáticos podrían compensar la desaceleración de China? Muchas preguntas y pocas respuestas.

La caída libre en la cotización de los metales, experimentada desde 2013, tuvo su fin a comienzos de 2016. Un poco más de dos años de retroceso que se trasladaron a los estados contables de los operadores mineros con algunas cifras realmente alarmantes. Así y todo, desde 2016 se puede apreciar una mejora en la cotización de prácticamente todos los metales. Esta recuperación se percibe como sostenida, pudiendo informar que lo peor ya pasó (Ver Gráficos 1, 2 y 3)

Y cuando decimos “lo peor”, nos referimos a valores menores a US$2 para la libra de cobre, US$60 para la tonelada de carbón térmico y US$40 para la tonelada de hierro. Como se indicara con anterioridad, y salvo algunas excepciones, se puede apreciar una interesante revalorización de los metales ferrosos, no ferrosos, y preciosos. Y, a diferencia de otros momentos donde se experimentaba

En la provincia de San Juan, Josemaría representa el lado argentino del proyecto binacional Constelación (NGeX Resources), una de las grandes promesas cupríferas y auríferas a nivel continental

La apuesta por minerales como hierro, carbón, cobre, zinc y plomo se enmarca en una estrategia de orientar los negocios hacia el crecimiento presente y futuro que demandan los países emergentes, necesitados de materias primas o productos terminados para poder satisfacer sus requerimientos de

únicamente la recuperación de los commodities, ahora, los títulos valores de las empresas mineras también siguen la sintonía al alza, con la sola excepción de las empresas asociadas a metales preciosos que aún resta consolidar.

Los denominados “cinco grandes” holdings de la minería mundial –BHP, Rio Tinto, Vale, Glencore y Anglo American- han saneado –con mayor o menor velocidad- sus finanzas. Yacimientos de clase mundial son compartidos entre algunas de estas organizaciones: el productor de carbón Cerrejón en Colombia (Anglo American, BHP y Glencore), las minas de cobre Collahuasi (Glencore y Anglo American) y Escondida (BHP y Rio Tinto) en Chile, y Antamina (BHP y Glencore) en Perú, son solo algunos casos. Verdaderos líderes en sus respectivos segmentos, más del 70% de la producción mundial de hierro se concentra en BHP, Rio Tinto y Vale.

La apuesta por minerales como hierro, carbón, cobre, zinc y plomo se enmarca en una estrategia de orientar los negocios hacia el crecimiento presente y futuro que demandan los países emergentes, necesitados de materias primas o productos terminados para poder satisfacer sus requerimientos de crecimiento. Con la obtención de estos minerales, los países garantizan su futuro, de la misma forma que las empresas tienen clientes a largo plazo ya asegurados.

Se trata de organizaciones que comparten estrategias a largo plazo. El menos diversificado es Vale, organización que depende en gran medida del negocio del hierro. Por su parte, Anglo American incluye una división dedicada en forma exclusiva al platino, convirtiendo a esta empresa en el mayor productor mundial del mundo con un 40%. El hecho de que Vale sea

crecimiento.

Gráfico 1 – Evolución de la cotización de la tonelada de carbón térmico (Agosto 2012 – Agosto 2017)

Gráfico 2 – Evolución de la cotización de la tonelada de mineral de hierro (62% Fe) (Agosto 2012 – Agosto 2017)

Gráfico 3 – Evolución de la cotización de la libra de cobre (Agosto 2012 – Agosto 2017)

Gráfico 4 - Evolución de la inversión en el sector inmobiliario de China (en rojose observa la inversión en activos fijos, mientras que en azul el inicio de construcción de nuevas viviendas)

orientará adecuadamente a prevenir riesgos financieros. Mientras tanto, la política fiscal seguirá siendo de apoyo, para priorizar aún más la inclusión social. También hay reformas tendientes a mejorar la productividad, con el objetivo de alcanzar la integración en las cadenas de valor globales, y con la visión puesta en obtener una producción de mayor valor agregado.

El saneamiento de las finanzas

La presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2017 de las empresas nombradas con anterioridad (BHP presentó para esa fecha los resultados anuales) demuestra a las claras los resultados extremadamente a-lentadores obtenidos como consecuencia de la revalorización de los principales minerales y metales.

el menos diversificado ha llevado a que la compañía brasilera todavía sostenga un nivel de deuda elevado, aunque sus

2018, en parte gracias al impacto de los estímulos fiscales y monetarios. Asimismo, la inversión en infraestructura está au-

La industria minera retornó al portafolio de los inversores. El alza sostenida de los principales metales industriales ha repercutido positivamente en las finanzas de los principales grupos mineros mundiales.

títulos se han revalorizado sustantivamente.

¿Qué rol juega China?

Según lo informado por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), se prevé que el crecimiento económico de China se mantendrá en 2017 y

mentando gracias a las iniciativas regionales de desarrollo, entre ellas la del Cinturón y la Seda (Belt and Road Initiative), así como el corredor Beijing-Hebei-Tianjin. Además, se hace hincapié en que la inversión inmobiliaria seguirá en crecimiento, un gran determinante para la demanda de productos mineros (Ver Gráfico 4)

En un contexto de baja inflación, la política monetaria se

Sobre lo indicado anteriormente, es preciso señalar que los cinco grandes holdings son líderes mundiales en sus diferentes segmentos, situación que les otorga ventajas competitivas en cuanto a disponibilidad de algunos de los mejores activos de la industria minera, lo que redunda en capacidad productiva y control de costos, derivando en excelentes resultados operativos, que se pueden observar en la Tabla 1

La percepción de los inversores

La industria minera retornó al portafolio de los inversores. El alza sostenida de los principales metales industriales ha repercutido positivamente en las finanzas de los principales grupos mineros mundiales. Esta duración en la cotización en combinación con mejoras en la productividad y control de costos ha llevado a una revalorización de las acciones mineras.

Tabla 1 – Principales indicadores económicos y financieros de los cinco grandes holdings mineros (todas las cifras están presentadas en miles de millones de US$, con la excepción de Dividendos y Ganancias por acción)

1. Operating Cash Flow

2. Ídem

Según lo indicado en la Tabla 2, el segmento minero ha sido uno de los de mayor retorno sobre la inversión promedio. Esto significa que, en una canasta de inversiones, la industria minera ha sobresalido por sobre el promedio de todos los segmentos industriales. Esto ha revitalizado el interés por invertir en minería, implicando una mayor disponibilidad de fondos para el sector, ya preparándose para 2018, año en el cual se consolidaría el cambio de rumbo del sector.

Conclusiones

A este momento es preciso señalar el fuerte cambio de rumbo, ya sostenido, con la gran revalorización de metales esenciales para la transformación como el cobre, hierro, plomo, zinc y carbón.

Tampoco se puede dejar de nombrar qué es lo que pasa con los metales preciosos, particularmente con el oro. Ya en los US$1.300, la onza de oro se despegó del peligroso piso situado en la banda de los US$1.150/US$1.200 observado a comienzos de año. El metal dorado ya acumuló ganancias del orden del 12% desde enero pasado, y los analistas interpretan que el próximo paso estaría en observar los US$1.350/oz como objetivo consolidado de aquí a fin de año.

Las tensiones geopolíticas producto de la inestabilidad en varios puntos sensibles del planeta han sido la principal fuente para el crecimiento del oro. Asimismo, se espera que un cambio en la política monetaria de EE.UU. a través de la modificación de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal pudiera otorgar el impulso definitivo al metal dorado.

Al igual que con los grandes holdings mineros, las organiza-

ciones enfocadas a los metales preciosos acumularon importantes pérdidas y niveles de deuda en el transcurso de 20122015. Y, a pesar de que hay un proceso de disminución de deuda en todo el sector, es necesario que el metal dorado eleve su cotización para que permita generar el ejercicio armónico de obtener mayores ingresos por ventas, control de costos, con la consiguiente obtención de resultados positivos

que redunden en un mejor desempeño de los títulos valores de los operadores auríferos.

Finalmente, es preciso señalar que se está comenzando a cumplir con la observación formulada por algunos analistas, de que el año en curso sería de transición para una recuperación integral de la industria minera a partir de 2018. Esto sería bajo el contexto de un escenario donde la demanda supere la oferta, situación que podría extenderse por algunos años. Ello favorecería la inversión en ampliación de proyectos ya existentes o la inversión en nuevos emprendimientos, permitiendo el desarrollo de algunos cuerpos minerales en Argentina ya identificados, especialmente aquellos asociados al cobre.

Tabla 2 – Evolución de la cotización de los cinco grandes holdings mineros (cotizaciones en la Bolsa de Londres, con la sola excepción de Vale que corresponde a los ADR que cotizan en la NYSE)

La libra de cobre ya cotiza en los US$3, valor no observado desde hace más de dos años.

Proveedores mineros: mayor institucionalidad y estrategias empresariales

El funcionamiento de las cámaras proveedoras se rige actualmente bajo una alta presencia e interacción institucional con la finalidad de poder complementarse y reposicionar su carácter estructural. La desaceleración que sufrió la industria en 2015 generó, dentro del escenario en curso, un “cuello de botella” en vías de ejecutar las planificaciones postergadas y también una incertidumbre respecto a la información que suscribe el sector a la hora de invertir. Bajo este enfoque, distintos referentes de las Cámaras a lo largo del país enmarcaron la necesidad por relevar de forma fehaciente las estadísticas comerciales, potenciando así las proyecciones de las empresas y generando mayor sostenibilidad respecto a los recursos y capacidades que nuclean al sector.

“ Los proveedores están muy activos, no solamente los tradicionales sino también los nuevos que desean empezar a participar, ayudados por la incorporación de nuevas tecnologías en sus industrias y las grandes facilidades logradas por los productores mineros en busca de mejoras continuas y la innovación tendiente a mejorar la sustentabilidad”. Las palabras del Lic. José A. Díaz, presidente de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (CEMINCOR), se condicen con la opinión de los distintos re-

nización y recepción de inversiones, que registra la actividad minera tanto en metalíferos como en no metalíferos. Al panorama ajustado y de nulo atractivo para la llegada de financiación que se manejaba en la minería previo a la descompresión de la matriz, una actitud renovada involucra ahora a empresarios y funcionarios, que intentarán poner en marcha los proyectos más auspiciosos y capitalizar las facilidades que atribuyen al esquema actual. “Tenemos capacidad tecnológica y maquinaria competitiva para ade-

“Tenemos capacidad tecnológica y maquinaria competitiva para adecuarnos a los mercados internacionales. Es necesario desarrollar, en paralelo, los sistemas de información y capacitación para que el personal empleado pueda potenciar los procesos” (Ramón Igarreta, presidente de la CAEPEM)

presentantes de las cámaras de proveedores y se une a la tendencia de crecimiento, cuanto menos en lo respectivo a orga-

cuarnos a los mercados internacionales. Es necesario desarrollar, en paralelo, los sistemas de información y capa-

citación para que el personal empleado pueda potenciar los procesos”, afirmó recientemente Ramón Igarreta, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Proveedoras de Equipamiento y Motores para la Construcción, Minería, Industria y Agro (CAEPEM), como una de las tantas necesidades postergadas que se perciben en el sector, en el marco de un encuentro orientado a socios de las compañías más prestigiosas del mercado.

El balance que las dirigencias de las cámaras realizan sobre el escenario en el que conducirán los destinos comunes de las pequeñas y grandes empresas que las integran es positivo. Parte de esta proyección auspiciosa supone también una serie de cambios en el funcionamiento interno. Además de analizar las potenciales vías de crecimiento, quienes dirigen las distintas cámaras y clústers han reflexionado sobre el accionar conjunto, destacándose, entre los principales cambios a impulsar, una

mayor frecuencia en las reuniones y mejoras en el contacto para con los socios y entidades relacionadas. “La cámara está comenzando a generar reuniones de forma constante. Nos sentíamos distantes en virtud de la realidad minera no sólo de San Juan sino del contexto internacional, por lo que nos abocamos a suplir las necesidades y los reclamos de nuestros asociados con grandes expectativas ya que probablemente para el año próximo vamos a tener más proyectos en avance y mayor llegada de inversión para los proyectos existentes”, mencionó el Gerente General de CASEMI San Juan, Alejandro Donna. En esta misma vía, manifestó que se están realizando reuniones con los principales operadores mineros de San Juan para profundizar estrategias comerciales: “Estamos potenciando las capacidades de los asociados con reuniones con grandes operadores. Ya hemos tenido una con Barrick y resta acordar con las operadoras restantes para poder acercar la demanda y la oferta y que las empresas generen un canal con sus necesidades, a través de CASEMI, para postularles empresas locales que puedan abastecerlas”.

Desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Diego Cons manifestó que se está trabajando en me-

ciales con embajadas y operadoras mineras: “Tenemos que vincular a las empresas proveedoras directamente con las mineras para ver en qué situación se encuentran y cuáles serán sus compras en el corto y mediano plazo”. CAPMIN cuenta con empresas asociadas de gran porte y también un gran número de PYMES, generándose una diversificación de las políticas en ambos sentidos. “En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la situación no está siendo la más favorable, con lo cual las demandas son mayores y se enfocan en una flexibilidad con respecto a los impuestos, la obtención de financiamiento a tasas competitivas y el consenso con las mineras para mayor apertura”, detalló el Secretario de CAPMIN.

Las demandas en la industria minera disponen de una exigencia cualitativa de avanzada, esencialmente en el ámbito tecnológico y de seguridad operativa. Dentro de la larga variedad de servicios que se ofrecen en el sector, uno de los requerimientos más importantes que solicitan las empresas mineras es, además de la especificidad y certificación del producto, el cumplimiento en los plazos de entrega, garantía de personal calificado, despliegue en zona y servicios de posventa pormenorizados. Desde la visión de los proveedores, en tanto, el principal

“Estamos potenciando las capacidades de los asociados con reuniones con grandes operadores. Ya hemos tenido una con Barrick y resta acordar con las operadoras restantes para poder acercar la demanda y la oferta y que las empresas generen un canal con sus necesidades”

(Alejandro Donna, Gerente General de CASEMI San Juan)

jorar el acercamiento con organismos de interés nacional e internacional, con miras aumentar las relaciones comer-

medio que habilita su crecimiento es la facilitación de las vías de acceso a las operadoras para incluir sus productos.

“Nuestra búsqueda es lograr asociarnos proactivamente con las mineras para generar una constancia en la provisión de bienes e insumos. Las necesidades de los centros mineros son muy diversas y podemos acapararlas en su totalidad”, señaló Alejandro Donna, de CASEMI San Juan. En representación de las empresas afiliadas de Córdoba, José Díaz declaró que otra de las demandas de mayor peso en el seno de la actividad extractiva es la mejora salarial: “Los trabajadores mantienen sus demandas de mejora en un marco de absoluta normalidad, reconociendo el marcado avance conquistado en términos reales sobre sus salarios de bolsillo, y se reconoce el impacto del derrame producto de la sustancial mejora en la actividad del sector”. Además, añadió que otro síntoma positivo es el pago a término de los productos o servicios contratados por las empresas clientes.

Asimismo, la coyuntura internacional delinea las proyecciones de desarrollo que integran las zonas linderas a los proyectos financiados por capital extranjero, por lo cual es necesario, para el correcto funcionamiento de las cámaras y proveedoras, un esquema tributario sólido y previsible que incentive la competencia, adaptado a una interacción federal de características complementarias. El número de empresas y desarrolladores de tecnologías ha ido en aumento en estos últimos tiempos por la demanda del mercado: la estimulación debe ser entonces pareja, regional y volcada a la optimización de los procesos. “Al futuro lo consideramos promisorio. A la puesta en marcha del primer proyecto metalífero en la provincia –Lindero- se suma al avance de la factibilidad de Taca-Taca. La alta demanda mundial, además, pone a Salta

en un escenario favorable en el litio, donde existe una larga lista de proyectos”, destacó Alberto Fioravanti en relación a los lineamientos de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (CAPEMISA) y añadió: “Nuestro mecanismo de trabajo, tal como se viene desarrollando desde el inicio mismo de la Cámara, se basa en la interacción permanente entre CAPEMISA, las Empresas Mineras, Cámaras afines como la Cámara de la Minería de Salta (CMS) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y la articulación con los Gobiernos Provincial y Nacional en busca de fortalecer la presencia de proveedores locales en cada uno de los proyectos y en las distintas fases de los mismos”.

CAPEMISA se encuentra inscripta en el Registro de Institu-

ciones Productivas (RIPRO) y colabora, a través de la firma de acuerdos y convenios firmados con organismos públicos de los estados Provinciales y Nacionales, a la aplicación de herramientas como el Programa de desarrollo de prove-

mentos que pregona el nuevo Acuerdo Federal Minero. De esta forma, la transparencia institucional, las mejoras en la comunicación y un reposicionamiento de cada cámara para actualizar la imagen en el sector, sumado a planes de soste-

“Al futuro lo consideramos promisorio. A la puesta en marcha del primer proyecto metalífero en la provincia –Lindero- se suma al avance de la factibilidad de Taca-Taca. La alta demanda mundial, además, pone a Salta en un escenario favorable en el litio, donde existe una larga lista de proyectos” (Alberto Fioravanti, CAPEMISA)

edores (PRODEPRO), créditos BICE y similares. El fortalecimiento de los proveedores potenciará a la actividad minera, y el funcionamiento que las cámaras mantienen para dirigir la minería nacional a buen puerto es, bajo esta óptica, similar y adecuado a los funda-

nibilidad e incremento de recursos económicos y capital humano, permitirá el desarrollo de nuevos proveedores y la consolidación de aquellos que, habiendo soportado una crisis recesiva, siguieron apostando por la minería en la República Argentina.

“La industria minera avanza hacia un período de grandes transformaciones”

El Director General de Global Integrated Operations, IROC Veladero, Sr. Dominic Collins, expone su experiencia de trabajar como líder de equipos integrados remotos y cómo ello ha supuesto el comienzo de un cambio rotundo para mina Veladero. Collins pone de manifiesto los cambios disruptivos que afronta la industria minera y de los cuales Veladero puede beneficiarse. La incorporación de nuevas personas con perfiles diferentes a los tradicionales de la industria minera, así como la irrupción del Internet de las Cosas y el Manejo Masivo de Datos son los vectores que marcan el nuevo camino de la industria minera global.

Dominic Collins es el máximo responsable del IROC Veladero localizado en Albardón, no muy lejos de la ciudad de San Juan. “Comencé en Veladero en noviembre pasado en el marco de un scoping study (estudio de alcance) de dos semanas para integrar operaciones, más precisamente aquellas remotas, que podía dar más beneficio a la mina Veladero. Consideramos que se pueden otorgar beneficios por dos vías. Por un lado las estructurales, que es cuando hay gente fuera del sitio -a su vez es uno de los grandes bene-

que los costos de tener personal en el sitio son elevados. Para las personas que trabajan en el IROC Veladero es muy valioso que puedan ver a su familia todas las noches”.

“Desde la perspectiva de la integración, Veladero es un centro operativo global con múltiples departamentos –mina, planeamiento, procesos, mantenimiento- distribuidos alrededor de la mina. La falta de integración es un problema no solo de Argentina sino de todo el mundo. El IROC permite incorporar especialistas de toda la

“El IROC permite incorporar especialistas de toda la cadena de valor en su solo lugar: mining dispatchers, flota minera, controladores de procesos, por lo que se puede ver el recorrido del mineral desde el pit hasta el final en una sola habitación”.

ficios de tenerlos remotamentey el otro es la integración de operaciones remotas. Para Veladero en la forma estructural, hay que considerar que es un centro minero emplazado a gran altura, donde hay falta de oxígeno, y es difícil de trabajar. Además, hay que considerar

cadena de valor en su solo lugar: mining dispatchers, flota minera, controladores de procesos, por lo que se puede ver el recorrido del mineral desde el pit hasta el final en una sola habitación”.

Respecto a complejidades, Co-

llins señala: “Como comúnmente decimos, el peor desempeño es la interfaz cuando el producto pasa de un sector a otro. Hicimos un trabajo con una de las grandes empresas mineras de Australia a través de la optimización de procesos que permitió un aumento del 20% del mineral transportado por ferrocarril. Y ello fue solo la conclusión de una mejor integración de procesos”.

“Desde que instalamos la mina y mine dispatchers en noviembre pasado en Albardón no vimos cambios en el desempeño, ni para mejor ni para peor. Oficialmente inauguramos el IROC en marzo donde instalamos el control de procesos y supervisión, y esa fue la primera vez que comenzamos a trabajar íntegramente con sentido de búsqueda de valor para la toma de decisiones. Desde la mina hasta el triturador redujimos los tiempos muertos de los camiones en un 41%, siempre con un foco claro en estar seguros de que el camión esté en el triturador la menor cantidad de tiempo posible, lo que genera una muy buena coordinación entre el operador del triturador y el mine dispatcher. También

Sr. Dominic Collins, Director General de Global Integrated Operations, IROC Veladero

tuvimos valores del 26% para el silo de mineral (ore bin) y 31% para la pala. Todo consiste en optimizar el ciclo de los camiones, que ello redunde en eficientización -si están en movimiento-, y poner a esas toneladas un gran valor para la organización. Al mismo tiempo tuvimos un gran aumento en la cantidad de kilómetros promedio diarios, lo que se transforma en valor”.

Consultado por si los porcentajes sorprendieron o eran parte de las metas productivas del

de disponibilidad”.

La industria minera avanza hacia un período de grandes transformaciones. Es allí donde tecnologías como las aplicadas en el IROC revierten un carácter disruptivo. Sobre ello, y observando el futuro próximo de la industria minera, Dominic Collins destaca: “La NASA puso una persona en la luna en 1969. El inicio de un proyecto como IROC radica en el cambio de procesos y en un cambio cultural con una gran influencia tecnológica de cómo crear esa

“Desde la mina hasta el triturador redujimos los tiempos muertos de los camiones en un 41%, siempre con un foco claro en estar seguros de que el camión esté en el triturador la menor cantidad de tiempo posible, lo que genera una muy buena coordinación entre el operador del triturador y el mine dispatcher”.

IROC, Dominic Collins refiere: “Nos pusimos metas de porcentajes respecto al IROC a efectos de crear más valor. En base a mi experiencia ello iba a ocurrir. Pero cuando vemos los gráficos de desempeño (performance) hay grandes cambios en lo que refiere al aumento del tiempo

conexión y mantenerla en el futuro para una acertada toma de decisiones”.

El ejecutivo australiano afirma: "mi experiencia indica que la implementación de algo como IROC realmente desbloquea la mina. Por lo tanto, las personas

de la parte tecnológica pueden tener un gran impacto en la operación. Hay una mayor aceptación de proyectos que son más disruptivos en el día a día como automatización, optimización, con el gerenciamiento de los procesos tecnológicos de una forma distinta. Es por ello que creo que en los próximos años vamos a ser testigos de varias cosas. Por un lado nos vamos a alejar del concepto de gente basada en actividades, por lo tanto la mina y el operador pueden ser una gran interacción. El entrenamiento será fundamental”.

“La próxima generación de tecnología que está arribando comienza a controlar los procesos en un “minuto a minuto”, por lo tanto las habilidades de las personas serán menos en cuanto al accionar de un equipo y más acerca de preguntarse qué equipo está haciendo tal acción. En el nivel estructural nos moveremos más de un enfoque de una operación física a un sistema pensante lo que requiere una mayor presencia y participación del Internet de las Cosas (Internet of Things) y Manejo masivo de datos (Big Data)”.

“En esta senda, el reciente Hackatón llevado a cabo en Buenos Aires mostró que toda la industria minera puede beneficiarse de estos encuentros porque los nuevos inputs provienen de personas que no tienen asociación con el sector, no hay perfiles típicos como geólogos, ingenieros, geoquímicos. Es algo completamente distinto a lo que hemos visto. Cuando comienzas a desarrollarte en tu campo vienes con una mente cerrada respecto sobre cómo los procesos y sistemas tecnológicos convergen para crear valor. Y cuestiones como el Hackatón otorgan oportunidades para reunir personas con habilidades complementarias –científicos de datos, matemáticos, especialis-

"Las tecnologías aplicadas en el IROC revierten un carácter disruptivo".

tas en estadísticas- a las que les presentan un problema que nunca vieron con anterioridad y no tienen historia de haber pensado en eso. Esto crea grandes oportunidades. El primer Hackatón se realizó en 2015, donde los participantes abordaron un problema relativo a rocas de gran tamaño en el triturador, que fue resuelto con análisis de video”.

Collins destaca el porqué del origen de la Hackatón en Australia. “Hay un muy fuerte enfoque sobre la aplicación de tecnología en Australia. Es una sociedad muy adaptada a la tecnología y productos; como los casos de Apple y Google Applications, fuimos algunos de los más rápidos aplicadores”.

“Siempre hay una persona dedicada a buscar una mejora en los procesos. También fuimos muy afortunados a mitad de la década pasada de contar con personas como Sam Walsh, el ex

“Las personas de la parte tecnológica pueden tener un gran impacto en la operación. Hay una mayor aceptación de proyectos que son más disruptivos en el día a día como automatización, optimización, con el gerenciamiento de los procesos tecnológicos de una forma distinta”.

CEO de Rio Tinto –previamente Head of Rio Tinto Iron Ore durante muchos años-, quien fue un visionario en cómo tomar y aplicar la secuencia de fabricación a la industria minera, lo que es una forma muy distinta

de pensar porque juegan un rol muy fundamental para el control de procesos. Las operaciones de Rio Tinto en Pilbara en 2008-2009 fueron las primeras operaciones que brindaron un fuerte empuje tecnológico a la industria minera en una forma realmente sustantiva, a escala global. Y la ciudad de Perth, en Western Australia, se convirtió en el hub global donde la tecnología se desarrolla y aplica”.

“Los fabricantes están alineándose detrás del IIOT”

Yokogawa Electric Corporation es fuente primaria de transferencia tecnológica y su respaldo se basa en la garantía operacional que suscriben los clientes. Referente de la masificación de un nuevo período digital, extiende a la actualidad una filosofía que comenzó en 1915 en un laboratorio de Japón y que hoy sustenta, con sus sistemas de automatización y control, el desarrollo productivo de las industrias de mayor tracción. El Ing. Guillermo Orioli, Gerente General de Yokogawa para América del Sur, Argentina-Uruguay, detalló en entrevista con PANORAMA MINERO el funcionamiento de la compañía en la región, que desde 2006 está radicada en el país como entidad societaria y brinda soluciones para minería en grandes proyectos. Concepto Industrie 4.0 e Industrial Internet Of Things (IIOT), claves para entender la dinámica de la industria de estos tiempos.

En base a su historia, ¿cuál es el despliegue operativo y los alcances de Yokogawa en el mercado de la automatización e innovación tecnológica?

Yokogawa es una compañía de origen japonés, basada en Tokio y fundada por un científico. Empezó en 1915 fabricando instrumentos de medición de variables eléctricas: es una empresa que comenzó del laboratorio hacia afuera y se fue expandiendo y consolidando, primero en el mercado doméstico japonés, y posteriormente al resto del mundo. Tenemos una fuerte

tres divisiones más importantes y destacables: la primera de ellas es quizá la menos conocida, que es la aviación. Yokogawa fabrica giróscopos y sistemas de guía e instrumentos de paneles para aviones. Luego existe la división de mediciones y ensayos para medir variables eléctricas, expandiéndose este sector recientemente en la medición de fibras ópticas. Y la tercera y más grande división, que es la que ha distinguido a la compañía: la sección de control y procesos industriales que posee, a su vez, una subcategoría de otros tres productos: sistemas de sala de control y sistemas de control dis-

“Tenemos una fuerte imagen de calidad que sustenta el crecimiento. La marca está muy reconocida por la confiabilidad, durabilidad y precisión de sus equipos; y a través de los años se ha diversificado en distintos rubros”.

imagen de calidad que sustenta el crecimiento. La marca está muy reconocida por la confiabilidad, durabilidad y precisión de sus equipos; y a través de los años se ha diversificado en distintos rubros. Hoy en día existen

tribuido para la normal operación de los procesos productivos; sistemas de seguridad que vigilan la operación en planta y, en caso de alerta, la llevan a condición segura. Por último, encon-

tramos la división de sensorespresión, nivel, temperatura, por ejemplo- que conforman una señal y la transmiten al sistema de sala de control.

¿Cómo se consolidó la presencia de Yokogawa en la Región y especialmente en Argentina?

La presencia de la firma como Yokogawa Sudamérica data de unos 44 años. Originariamente fue establecida en San Pablo, Brasil, como cabecera regional para toda la región. En particular en Argentina, a través de canales de representación en una primera instancia, estamos presentes desde el año 1978 de forma ininterrumpida. A partir del año 2006-2007 se completó el proceso de radicación en el país de una entidad societaria como Yokogawa Argentina, una filiada de Yokogawa Sudamérica que desde entonces trabaja de forma mancomunada con los canales de comercialización y servicios de posventa a través de distintas empresas asociadas que manejan la marca en los distin-

Ing. Guillermo Orioli, Gerente General de Yokogawa para América del Sur, Argentina-Uruguay

tos territorios del país y del vecino país de Uruguay.

¿Qué variables percibe del mercado dentro de un período que supone la reactivación económica de las grandes industrias nacionales?

En la actualidad estamos muy entusiasmados porque vemos una gran variedad de proyectos en energías renovables y en convencionales mediante la quema de hidrocarburos en el sector de energía. Hay una larga lista de proyectos en minería y otros nichos industriales como la industria azucarera, el agro y los biocombustibles. Estas industrias están tomando un nuevo empujón luego de una larga etapa recesiva. Estamos alineados atrás de la persecución de estas obras para aportar soluciones a los clientes y usuarios. En lo global, muchos de los proyectos son financiados en el exterior o existen aportes de ingeniería internacionales que dejan a Yokogawa bien preparada con su infraestructura -en cada continente se encuentra una oficina regional de cabecera y oficinas en todos los países afiliados- para poder

Las grandes industrias utilizan los servicios de la compañía como respaldo tecnológico. ¿Cuál es la participación de Yokogawa en minería y los casos de éxito logrados en el sector?

En minería, la base operativa más importante está en Australia. En ese territorio disponemos de una larga lista de operadoras mineras que utilizan tecnología nuestra. De muchas de ellas podemos usar la referencia de manera destacable en el país porque también tienen operaciones o bien están anunciadas para desarrollarse próximamente. Nuestra oficina líder regional es Australia y en segundo lugar Chile. En Chile existe un buen expertise de nuestros ingenieros regionales, especialistas en minería. Hemos hecho trabajos conjuntos ya que tenemos una cultura de trabajo de intercambio de especialistas dentro de una misma región para mantenerlos ocupados en la transferencia de experiencia.

Para el sector minero tenemos un sistema de monitoreo de tecnología inalámbrica destacable por ser el primero en su tipo por su arquitectura dinámica y móvil. Se trata de unos carros móviles que mueven el mineral y

“En la actualidad estamos muy entusiasmados porque vemos una gran variedad de proyectos en energías renovables y en convencionales mediante la quema de hidrocarburos en el sector de energía. Hay una larga lista de proyectos en minería y otros nichos industriales como la industria azucarera, el agro y los biocombustibles. Estas industrias están tomando un nuevo empujón luego de una larga etapa recesiva”.

nuclearlos. De forma coordinada estamos trabajando con casa matriz y las oficinas regionales de manera que en el origen y la etapa conceptual de los proyectos podamos brindar soluciones y maximizar el negocio.

que se van registrando y direccionando en puntos de acceso inalámbricos. Es un ejemplo tangible de lo que está tan en boga y que se habla tanto últimamente, el Industrial Internet of Things (IIOT), en el que la tecnología inalámbrica resulta un jugador muy importante dentro

de esta tendencia creciente de automatización. Esos son casos concretos de Argentina y tenemos otros sectores de igual dimensión en diversos ámbitos industriales como gas y petróleo.

Respecto al Industrial Internet of Things (IIOT), ¿en qué sentido está trabajando la firma para suplir esta demanda creciente y cuán tenido en cuenta es en el rubro industrial la aplicación de este sistema?

No cabe duda que es un punto de partida del cual no hay retorno. Todos los fabricantes, en mayor o menor grado, están tratando de alinearse detrás de esta tendencia tecnológica. La adopción es gradual y paulatina porque la disponibilidad de tecnologías del lado de los fabricantes es paulatina. Nada ocurre de golpe y en el ámbito industrial se trabaja distinto al ámbito doméstico. En la industria, las cuestiones de seguridad y robustez, el testeo y la prueba constante son de vital importancia -y obviamente llevan su tiempo-. Asociado esto al caso de tecnologías inalámbricas y al uso de la nube como sitio para almacenar datos de manera de back-up o para compartir información a nivel corporativo en tiempo real entre, por ejemplo, una minera, la oficina central y su casa matriz, se abre un horizonte fundamental en cuanto a la eficiencia, la economía y la interconexión en el manejo de la empresa; agilizándose la toma de decisiones desde una simple implementación tecnológica. Hacia eso se apunta y en cierta medida se está implementando.

Debemos consolidar una buena infraestructura de comunicaciones, robusta y eficiente, para que esta masificación se vuelva realidad, y Argentina, como Estado, debe realizar una inversión en este sentido. Yokogawa ha sido pionera en tecnologías inalámbricas y ha adoptado uno de los dos protocolos más robus-

tos y difundidos en el sector industrial, incorporando el de menor tasa de error y menores vulnerabilidades asociadas a la ciberseguridad, que es un tema de preocupación para cualquiera que quiera adoptar este tipo de tecnologías sin experiencia previa. Luego se han hecho asociaciones con proveedores de tecnologías complementarias a las nuestras como el sensado de atmósferas explosivas o de contaminantes medioambientales que, a su vez, de forma distribuida geográficamente, pueden ser asimiladas a nuestro core-business. Por último, estamos asociados a desarrolladores de soluciones de software como Microsoft Corporation, FogHorn Systems y Bayshore Networks, empresas con las que tenemos una estrecha vinculación en el exterior y con las que se están desarrollando las plataformas de software para que esta tendencia se convierta en realidad en un tiempo cercano. Es un camino sin retorno para bien, que se enriquecerá gradualmente con más hardware y software para brindar soluciones paquetizadas. Requerirá un desafío de capacitación y la posibilidad de brindar servicios por parte de los proveedores, con garantía de protección contra la

Los sistemas de control utilizan el sistema operativo Windows de Microsoft. Es el más adecuado por su rápida curva de aprendizaje para un operador de planta porque solemos estar familiarizados en la utilización de este sistema. En el pasado se utilizaban lenguajes de programación como Unix que estaban destinados mayoritariamente a expertos, eran menos amigables y con código de nivel de máquina, menos intuitivos y accesibles. El sistema de Windows ofrece esas ventajas, aunque al mismo tiempo hay que destacar que las vulnerabilidades de un sistema de control se pueden deber al diseño propio del sistema o aspectos de Windows que no fueron tenidos en cuenta cuando se desarrolló ya que fue ideado para la utilización doméstica y de oficina. Los integradores como Yokogawa incluimos el sistema operativo en los sistemas de control y lo mantenemos funcionando más tiempo que el hogareño -el dispositivo doméstico suele estar actualizado más que el sistema de control ya que el testeo y los ensayos para probar su seguridad demandan mayor utilización-. En el control industrial modificamos los sistemas convencionales para que no

“Para el sector minero tenemos un sistema de monitoreo de tecnología inalámbrica destacable por ser el primero en su tipo por su arquitectura dinámica y móvil. Se trata de unos carros móviles que mueven el mineral y que se van registrando y direccionando en puntos de acceso inalámbricos. Es un ejemplo tangible de lo que está tan en boga y que se habla tanto últimamente, el Industrial Internet of Things (IIOT), en el que la tecnología inalámbrica resulta un jugador muy importante dentro de esta tendencia creciente de automatización”.

clientes de que su sistema no va a ser fácilmente hackeable.

¿Cuáles son los avances respecto al desarrollo de fibra óptica y la implementación de los denominados “sensores del futuro”?

ciberseguridad y cualquier eventual ataque de hackers.

¿Cómo se suscita la inclusión de la ciberseguridad en el eje de los procesos industriales y cuál es el funcionamiento de los sistemas de control dentro de la industria?

alteren, interrumpan o bloqueen una función crítica de control y trabajen de un modo transparente en segundo plano, protegiendo pero sin interrumpir el control continuo. Proveemos herramientas de ensayo, control y testeo como soluciones para darle tranquilidad a los

El primer paso que dimos en este sentido fue en la parte de mediciones con la adquisición de una empresa dedicada a la medición y caracterización de fibras ópticas, por lo que disponemos de nuestro propio equipamiento en reflectometría, análisis de espectro en el dominio óptico y ensayo de redes de fibras. Ahí comenzamos a involucrarnos profundamente en las fibras ópticas y luego lo empezamos a aplicar en sistemas de control distribuido. Tenemos proyectos en minería con 60 km de fibras ópticas en control, una de las redes más largas en fibras aplicada específicamente a control; y además estamos en desarrollo en mediciones de temperatura. En la actualidad se están comercializando productos para cintas transportadoras y perfiles de temperatura en perforaciones, pozos o calderas, de manera tal de poder medir un punto de temperatura por metro en un segmento de hasta 50 km, permitiendo la detección de fugas y puntos calientes, y para saber exactamente la distancia donde se está produciendo la ruptura de un ducto. Estamos avanzando en la innovación de sensores de presión que producen deformaciones y por lo tanto una alteración en la transmitancia óptica. Se vislumbra que no sólo la fibra se va a usar para la comunicación de una variable medida sino también como sensor primario. La temperatura es el ejemplo más avanzado dentro de los que están disponibles comercialmente desde hace unos años, y los de presión están desarrollándose en este momento en Tokio. La tendencia es utilizar la fibra óptica como sensor cada vez en más variables del proceso.

¿Cuál es la principal demanda de las industrias en la automatización de sus procesos y qué objetivos nuclea Yokogawa en el futuro?

La principal demanda es el cumplimiento de plazos de entrega por la línea de ejecución de los proyectos, hecho que desafía las capacidades de fábrica y de logística. Después de un tiempo recesivo y con una aceleración en curso de las inversiones, se destapó una serie de proyectos en suspenso y todos quieren todo para mañana, por lo que estamos optimizando las entregas en fábrica para cumplir con los clientes. En segundo lugar, se busca tecnología con respaldo de posventa. La capacidad de brindar servicio en el país y en zonas remotas, con respuesta rápida y personal entrenado y calificado, es de principal

importancia. Los clientes no sólo piden la tecnología de hardware y software sino el servicio de condicionamiento y puesta en marcha al mismo tiempo. Incluso empresas de ingeniería grandes

con un estándar internacional distribuido en las zonas más inhóspitas de nuestro país. En nuestro caso, tenemos una red muy importante de integradores, representantes y distribuido-

“No cabe duda que es un punto de partida del cual no hay retorno. Todos los fabricantes, en mayor o menor grado, están tratando de alinearse detrás de esta tendencia tecnológica -Industrial Internet of Things (IIOT)- La adopción es gradual y paulatina porque la disponibilidad de tecnologías del lado de los fabricantes es paulatina. Nada ocurre de golpe y en el ámbito industrial se trabaja distinto al ámbito doméstico”.

que antes no lo hacían, precisamente por la importancia que se le está dando y por el desafío del oferente en la capacidad para ofrecer este servicio. No cualquiera tiene personal entrenado

res que estando cerca de los principales polos productivos pueden dar esa respuesta. Estamos bien preparados para el desafío y las demandas del mercado.

“El principal desafío de Argentina es administrar el riesgo soberano”

PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva a Peter Freund, máximo responsable del desarrollo, construcción y puesta en producción de Bajo la Alumbrera. Con más de 40 años de experiencia profesional en sectores como minería y construcción, Freund traza una perspectiva de lo que fue el desarrollo de la mina situada en Catamarca, la complementariedad entre Argentina y Australia, el futuro de los metales, así como los próximos desafíos de nuestro país para acaparar inversiones y poder transformarse en una potencia minera.

Usted estuvo a cargo de un gran equipo, cuyo principal objetivo fue la construcción y puesta en producción de Bajo la Alumbrera. Después de más de 20 años, ¿cuál es su visión al respecto?

Cuando llegué como invitado a la Argentina a principios de los ‘90, observé un entusiasmo nacional por restaurar la situación económica de la Argentina en beneficio de todos los argentinos. Por un lado, pude ver la rápida rehabilitación de la infraestructura de las grandes ciudades, que previamente se

ría ha sido y sigue siendo uno de los dos o tres pilares principales de la economía nacional y de generación de riqueza para los australianos.

Mis 20 años de experiencia previa en la industria minera me mostraron los beneficios transformacionales que la minería podría agregar, no sólo a una economía nacional, sino por sobre todo la dignidad de los empleos, los ingresos y muchos otros beneficios a las zonas remotas del país donde prevalece la pobreza, y donde hay muy pocas otras oportunidades para

“La ausencia de una industria minera importante en los ’90 me pareció privar a los ciudadanos argentinos de la oportunidad de utilizar la riqueza mineral natural indudable del país para su propio beneficio”.

había deteriorado durante largos períodos de dificultades económicas, tal vez incluso por abandono. Por otra parte, la ausencia de una industria minera importante me pareció privar a los ciudadanos argentinos de la oportunidad de utilizar la riqueza mineral natural indudable del país para su propio beneficio. En Australia, la mine-

la autosuficiencia económica.

Cuando llegué en 1994 para vivir y trabajar, fui recibido e invitado por el gobierno de entonces para compartir su visión de una fuerte contribución minera al futuro de la Argentina. Así que mientras mi enfoque inmediato y total en ese momento era completar la fase de

aprobación legal de Bajo la Alumbrera y prepararme para la construcción de la mina más grande de la historia argentina, me sentí honrado de tener la oportunidad de contribuir a esta visión nacional.

Mi propia visión humilde y mi obligación fueron, por lo tanto, trabajar con los recursos argentinos e internacionales para desarrollar y operar con éxito Bajo la Alumbrera, no sólo para el beneficio de todos los actores del proyecto sino también como ejemplo y modelo para el desarrollo seguro y sustentable de una industria nacional. Ésta sigue siendo mi visión y creo que compartí esta visión con el entonces Subsecretario de Minería Daniel Meilán.

Como Bajo la Alumbrera se acerca al final de su vida económica, espero que el regreso de Daniel al Gobierno, junto con el experimentado equipo minero conformado por Juan Biset y Mario Capello, pueda revivir esta visión. El conocimiento previo de Daniel sobre los éxitos de Bajo la Alumbrera y sus contribuciones a las economías de Catamarca, Tucumán y la Nación puede ser utilizado para apoyar y replicar el crecimiento de una

Sr. Peter Freund

industria minera sostenible.

¿Qué tipo de sinergias pueden desarrollarse entre Argentina y Australia en minería?

Cuando pienso en sinergias, pienso en cómo podemos trabajar juntos para lograr algo mayor de lo que se puede lograr individualmente. Ambos países, ubicados en el Hemisfe-

desarrollar sus respectivos depósitos minerales. Esto es igualmente cierto en el caso de la agricultura, donde Argentina y Australia también tienen la obligación de ayudar a alimentar a las poblaciones del Hemisferio Norte.

En mi opinión, Argentina tiene una población bien educada, capaz de soportar los requisitos cada vez más técnicos de la industria minera moderna, de-

“La ASX (Bolsa de Valores de Australia) ya es una (pequeña) fuente de fondos para la exploración en Argentina. Sin embargo, también plantea la pregunta... ¿Es posible aplicar esta experiencia australiana para establecer un sector minero junior argentino?”

rio Sur y con gran dotación de recursos minerales, podemos trabajar juntos para satisfacer la demanda de minerales de las enormes poblaciones del hemisferio norte a medida que continúa la urbanización y elevan el nivel de vida de estos miles de millones de personas. La demanda mundial de productos minerales hará que sea esencial para ambos países explorar y

seosa de empleos y de extraer riqueza de sus recursos naturales. Australia también tiene una dotación de minerales de alta y baja ley y una larga historia de encontrar maneras innovadoras de descubrir depósitos y de llevar proyectos difíciles a la producción.

La obtención de financiamiento en la bolsa de valores por las

mineras junior para la fase de exploración de riesgo ha sido durante mucho tiempo un ingrediente esencial en el éxito de la minería de Australia. La ASX (Bolsa de Valores de Australia) ya es una (pequeña) fuente de fondos para la exploración en Argentina. Sin embargo, también plantea la pregunta... ¿Es posible aplicar esta experiencia australiana para establecer un sector minero junior argentino?

Del mismo modo, Australia tiene una historia de obtención de fondos para el desarrollo de mega proyectos mineros. El financiamiento de Bajo la Alumbrera fue tan complicado como cualquier proyecto que he visto, requiriendo la definición y manejo de riesgos múltiples y complejos. Argentina debe poder beneficiarse de esta experiencia y elevar la "curva de aprendizaje" más rápidamente, utilizando los aprendizajes de Bajo la Alumbrera y muchos megaproyectos australianos.

Con recursos, experiencia y depósitos minerales debemos ser capaces de trabajar juntos para construir una industria minera segura y ambientalmente sustentable que pueda convertir los indudables recursos minerales argentinos en valor para sus propietarios, los ciudadanos de Argentina.

¿Considera que hay un gran interés de las empresas mineras australianas de invertir en Argentina? ¿Qué hay respecto al sector de las compañías METS1?

La re-conexión de Argentina con la comunidad internacional todavía es muy reciente. Las empresas internacionales que sufrieron malas experiencias por sus inversiones en Argentina durante los últimos diez a quince años, todavía están sufriendo y probablemente toma-

1. METS (Mining Equipment, Technology and Services)

Bajo la Alumbrera - Provincia de Catamarca

rán un enfoque de “esperar y ver” antes de volver a arriesgar su capital accionario en Argentina.

Por otro lado, la industria minera tiene una historia de sobrevivir a los ciclos y altos riesgos que son inherentes a la industria. Los mineros son los últimos optimistas, adictos a encontrar y desarrollar depósitos minerales.

Todo comienza con los prospec-

será convencer a los inversores de que las nuevas reglas mineras son fijas a largo plazo y competitivas (con base en el riesgo ponderado) con otras jurisdicciones con alto potencial minero.

En cuanto a las cualidades de las empresas METS, la industria minera australiana sólo ha sobrevivido y crecido sobre la base de las habilidades y servicios de estas compañías que siguen a los primeros exploradores. El sector METS también se vuelve cada vez más importante para la logística de proyectos difíciles, mineralogía compleja y la disminución de las leyes minerales. Romper las barreras para la extracción económica de minerales es una habilidad de las METS bien desarrollada en Australia. Estoy seguro de que los proveedores de servicios METS y los profesionales australianos serán algunos de los primeros en aprovechar la invitación de Argentina para que la industria minera internacional participe en su industria minera.

“Encontrar y definir el potencial para un depósito minero es la parte más barata para los proyectos de gran escala como Bajo la Alumbrera. El desafío para el gobierno y el pueblo argentino será convencer a los inversores de que las nuevas reglas mineras son fijas a largo plazo y competitivas en comparación con otras jurisdicciones con alto potencial minero”.

tores y exploradores. Creo que los australianos en este campo son tan buenos como nadie en el mundo y serán los primeros en reconocer las oportunidades creadas por Argentina de reabrir sus puertas e invitar a los inversores internacionales en su industria minera. Encontrar y definir el potencial para un depósito minero es la parte más barata para los proyectos de gran escala como Bajo la Alumbrera. El desafío para el gobierno y el pueblo argentino

Los precios de ciertos metales como el oro, la plata y el cobre están en aumento ¿Es ello sostenible? ¿Argentina puede atraer inversiones para cubrir una potencial brecha entre la oferta y la demanda?

Los precios de los metales continuarán con su historia de alza y baja cíclica en el futuro. El optimismo de los mineros les da una mayor tolerancia al riesgo, pero lamentablemente la indus-

tria puede ser su peor enemigo. En un mercado de precios crecientes, los mineros a menudo se ven atrapados en la euforia y creen que los precios seguirán subiendo, con la siguiente expansión de la producción por encima de la demanda. Por el contrario, cuando los precios del mercado descienden, el pesimismo de los mineros causa pánico, se reduce la actividad exploratoria y se cierra la capacidad de producción, lo que causa un ahogo de la oferta. Así que lo mejor que se puede esperar es que el promedio de alzas y bajas sostenga un núcleo sano de productores de bajo costo.

Por supuesto, los consumidores de productos minerales y las empresas mineras gubernamentales pueden, y también contribuyen al alza y baja de precios. Los clientes a veces ofrecen inversión a los desarrolladores simplemente para asegurar la sobreoferta de un commodity, con lo que deprimen el precio para alimentar sus plantas de procesamiento. Las mineras estatales -donde dependen de los ingresos mineros para su economía- a veces aumentan la oferta en un mercado de precios en baja, sólo para mantener la participación de mercado y los ingresos para su economía nacional.

No veo ninguna de estas cosas cambiando en el futuro. Lo que asegurará que los proyectos argentinos puedan atraer inversiones y participar en cualquier brecha entre oferta y demanda será su capacidad para desarrollar sólo aquellas minas que pueden estar en los cuartiles inferiores de desarrollo total más el costo de producción. Así es como ha sido desde tiempos inmemoriales, y es necesario para permitir que los proyectos sobrevivan a las bajadas periódicas de precios, a veces muy por debajo del costo real de operación de esas minas en los cuartiles de mayor costo.

"Los precios de los metales continuarán con su historia de alza y baja cíclica en el futuro".

Después de 20 años ¿Cuáles son los principales retos que aún enfrenta Argentina en cuanto a su industria minera?

Independientemente de la calidad del depósito mineral o el tamaño del proyecto, los mineros necesitan resistencia y paciencia. En mi experiencia, muy pocas minas de tamaño razonable pueden pasar del descubrimiento a la primera producción en menos de 8 a 10 años. Bajo la Alumbrera era un poco inusual a los 49 años.

La financiación con deuda externa y de capital será usualmente esencial para desarrollar una mina de mediana a gran escala.

Así que el primer desafío para Argentina es administrar el riesgo soberano, si el objetivo es atraer financiamiento. Será esencial demostrar que las leyes y regulaciones de pertenencias mineras, impuestos e inversiones no cambiarán después de la inversión. Esto es necesario no sólo para llegar a través de la fase de exploración y desarrollo, sino también como mínimo, el tiempo suficiente en la vida

mos que se necesita un período de ocho a diez años para la fase de exploración-primera producción de una mina, que podría entonces tener un potencial de diez años de vida en la producción de la mina. Así que la pregunta que los inversionistas internacionales harán es ¿Pueden tener confianza de que Argentina puede ofrecer 20 años de estabilidad? La historia reciente de Argentina no es buena en este punto.

Por supuesto, los desafíos serán diferentes para proyectos de vida más pequeños y más cortos que para proyectos de gran escala y capital intensivo como Bajo la Alumbrera.

Como observador externo durante los últimos 17 años, parece que el gran desafío será que los gobiernos -nacionales y provinciales- y la industria superen la resistencia pública a la minería, cuando ésta existe. Lograr una licencia social para operar requiere educar al público en los beneficios, al mismo tiempo ser honesto acerca de los riesgos y, lo que es más importante, asegurar a la gente que los riesgos pueden ser manejados. Siempre habrá impac-

“Lo que asegurará que los proyectos argentinos puedan atraer inversiones y participar en cualquier brecha entre oferta y demanda será su capacidad para desarrollar sólo aquellas minas que pueden estar en los cuartiles inferiores de desarrollo total más el costo de producción”.

de la mina para pagar la deuda y a los accionistas antes de que el mineral económico se agote. Si es posible, la estabilidad para toda la vida de cada mina es la más deseable y asegurará el desarrollo del yacimiento en Argentina.

Este será probablemente el mayor desafío para Argentina. Para demostrar esto, suponga-

tos de la minería. La industria puede y debe ayudar a demostrar a las comunidades que cualquier impacto negativo duradero de la minería es mínimo en comparación con los beneficios. Veo pruebas de que el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales están trabajando activamente en este desafío, pero probablemente pueden hacer más. Pregunto es-

pecialmente - ¿hay más que la industria puede hacer colectivamente, para ayudarse a sí misma? Es un hecho de la vida que los mineros son considerados culpables hasta que ellos mismos demuestren su inocencia. Esto significa que todos los interesados que deseen extraer minerales, necesitan trabajar más para lograr su licencia de operar.

Debemos observarlo de esta manera: todo el conocimiento sobre la minería reside en la industria en particular y algunos miembros de los gobiernos. Toda la falta de conocimiento sobre la minería reside en el público en general. El "maestro" debe impartir ese conocimiento a aquellos que no están educados en la minería, para ganar su apoyo.

Irónicamente, una vez que se logra una licencia social adecuada y da a la comunidad un grado de interés propio y dependencia en cualquier proyecto, se mantendrá y apoyará a la industria minera, especialmente contra cualquier cambio fiscal que pueda introducir riesgo soberano y amenazar “su” proyecto.

Este último desafío es una cuestión a corto plazo y a largo plazo. Para la educación a largo plazo sobre la minería y sus beneficios y la gestión de sus impactos, debe comenzar con la escuela y los estudiantes universitarios.

Mi visión cuando dejé Argentina y Bajo la Alumbrera fue que este centro minero debía ser la primera de muchas de esas minas en el país. A pesar de que ahora se acerca al final de su vida económica, debe haber una gran cantidad de datos, experiencias de la comunidad y de los empleados de historia de 20 años que se puede utilizar para probar los beneficios netos de la minería.

“Las necesidades del sector minero son las más exigentes del mercado”

PERI, la compañía pionera en sistemas de encofrado y andamios, servicios y placas de terciado, continúa en el desarrollo de nuevas tecnologías para los proyectos de construcción y ampliación en infraestructura que existen en el país. Con 20 años de presencia ininterrumpida en la Argentina, soporte de la casa matriz en Alemania y un elevado know-how internacional delinean el protagonismo de la marca que posee, entre su expertise, el modelo de andamio más flexible del mercado denominado “PERI UP ROSETT”. En la siguiente entrevista, la actualidad de la firma es descripta por el Ing. Adriano Parola, Gerente Comercial de PERI Argentina.

PERI posee una amplia gama de soluciones ¿Cuáles son los segmentos de mayor aplicación en grandes industrias como la minería?

La compañía tiene un amplio portfolio de productos y servicios que se ajustan a las necesidades específicas de la minería, tanto en encofrados como en andamios. Los sistemas de encofrado, por su parte, cubren las distintas necesidades del cliente, diversificándose en distintas áreas. Este es el caso de encofrados manuales o para ser usados con grúa, encofrados modulares para adaptación a distintas aplicaciones con un mismo equipo o diseñados para aplicaciones particulares, encofrados en alta calidad de terminación superficial del hormigón, encofra-

tema PERI UP ROSETT es el más flexible que puede encontrarse en el mercado a nivel mundial y puede adaptarse muy fácilmente a las distintas aplicaciones que se encuentran en la industria minera, ya sea en la etapa de construcción como en la de operación de la mina.

En ambos casos, encofrados y andamios, los sistemas siguen los altos estándares de fabricación que fija nuestra casa matriz en Alemania y buscan alcanzar las construcciones y operaciones más rentables. Nuestro éxito potencial depende del éxito del cliente al contratarnos.

¿Cuál es el know-how desarrollado en el sector minero? ¿Esa experiencia ha

“La compañía tiene un amplio portfolio de productos y servicios que se ajustan a las necesidades específicas de la minería, tanto en encofrados como en andamios. Los sistemas de encofrado cubren las distintas necesidades del cliente, diversificándose en distintas áreas”.

dos tridimensionales de formas complejas y, por último, encofrados especiales.

Con respecto a los andamios, el sis-

podido replicarse en otros segmentos?

Las necesidades del sector minero son las más exigentes que puedan

encontrarse en cualquier actividad. Por tal motivo, el cuidado de los detalles que debemos tener es de muy alto nivel en todos los aspectos de nuestra empresa: soluciones en las aplicaciones, ingeniería general y de detalle, logística, administración y, por supuesto, el servicio en terreno durante la ejecución de la obra. La lejanía a puntos urbanos nos hace prever las situaciones para que no falte ningún elemento en el momento en que se necesite. Debemos considerar que el recurso debe estar disponible en tiempo y forma para realizar una tarea determinada, con el fin de evitar demoras innecesarias. El ejercicio de atención extrema que tuvimos en el sector minero nos sirvió para volcarla al resto de las obras que atendemos, logrando minimizar potenciales problemas.

¿Cuán significativos son los software desarrollados por PERI para proveer productos más seguros y económicos?

Los softwares que usa PERI ayudan a nuestros ingenieros del Departamento Técnico a buscar y desarrollar las soluciones más rentables que pueden encontrarse en el mercado, considerando a la seguridad como un factor primordial de las mismas. Mediante el uso de estas herramientas digitales, se optimizan los elementos a utilizar al máximo,

PERI es sinónimo de calidad en encofrados y andamios

reduciendo pesos y, por lo tanto, los requerimientos de mano de obra necesarios para el armado, desarmado y manipuleo de los sistemas en terreno.

¿Qué programas de desarrollo de talentos posee la compañía? ¿Existen acuerdos de colaboración con centros de estudios?

PERI tiene la firme convicción de que la capacitación del personal es uno de los pilares fundamentales para lograr el éxito empresarial. Por tal motivo, posee un Programa de Desarrollo de Talentos propio, desarrollado y aplicado por el Departamento de Recursos Humanos de nuestra casa matriz de Alemania. Anualmente se seleccionan entre 100 y 120 participantes de todas partes del mundo y de todos los departamentos de la compañía (Comercial, Técnico, Logística, Producción, Innovación, Desarrollo de Productos), donde se potencian

sus capacidades de management y liderazgo, al mismo tiempo que se incentiva el networking interno e intercambian experiencias muy valiosas. A nivel nacional estamos en contacto con todas las universidades de primer nivel con el fin de encon-

PERI como el socio ideal en encofrados y andamios?

“El sistema PERI UP ROSETT es el más flexible que puede encontrarse en el mercado a nivel mundial y puede adaptarse muy fácilmente a las distintas aplicaciones que se encuentran en la industria minera, ya sea en la etapa de construcción como en la de operación de la mina”.

trar talentos locales que quieran comenzar y desarrollar su carrera profesional en una empresa de primer nivel global.

¿Cuáles serían las razones por las cuales el cliente minero debería seleccionar a

Con 20 años de presencia ininterrumpida en el país, know-how y sólida experiencia tanto a nivel regional como internacional, apoyo de un Departamento Técnico de primer nivel y soporte de la Casa Matriz de Alemania, líder mundial en el desarrollo, producción y comercialización de sistemas de encofrados y andamios por más de 40 años, hacen de PERI el aliado estratégico ideal que pueda encontrar el cliente minero para la construcción y operación de su proyecto.

El adiós a un grande de la industria minera

El 6 de agosto se fue un amigo de la minería Argentina y de PANORAMA MINERO, el Ing. Nivaldo Rojas, uno de los grandes responsables del desarrollo minero local durante las últimas tres décadas. Ampliamente respetado en el sector, Nivaldo fue uno de los impulsores de esta actividad, que lo tuvo como uno de los miembros fundadores de GEMERA.

La partida del Ing. Nivaldo Rojas representa la pérdida de un excelente profesional que brindó su gran aporte para la transformación minera de nuestro país. Nacido en Chile en 1944 en el seno de una familia con tradición minera, no resultó extraño que siguiera la senda trazada por sus antepasados. Es así que se graduó como Ingeniero de Minas de la Escuela de Minas de Copiapó, para luego incursionar en el Instituto de Exploraciones Geológicas, un organismo estatal que en la actualidad es el SERNAGEOMIN –Servicio Nacional de Geología y

Posteriormente, a mediados de los ’80, se trasladó a Argentina con BHP Minerals, donde ejerció el cargo de Country Manager. Allí recorrió, estudió y exploró la faja andina y la región patagónica. Más de treinta años de trabajo con base en Salta y Mendoza permitieron el avance sostenido de algunas de las grandes promesas de la minería Argentina: Diablillos, Taca Taca y Agua Rica. Y, recientemente, jugó un rol relevante en la adquisición del proyecto Pastos Grandes por parte de Millennial Lithium.

Con un equipo geológico de clase mundial, el Ing. Nivaldo Rojas descubrió la mina Escondida en el norte de Chile, el mayor centro productor de cobre del mundo.

mial, Nivaldo Rojas fue uno de los fundadores de GEMERA –Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina-, organismo con un rol protagónico y vital en el sostenido avance minero argentino.

A fines de los ’90 crea su empresa consultora, Rojas & Asociados. En este emprendimiento le acompañan sus familiares y destacados profesionales que hacen de esta organización uno de los referentes para la exploración y consultoría minera en Argentina. Rojas fue el creador del evento Argentina Mining, uno los principales encuentros de la industria minera nacional.

Minería-. Pero sin duda alguna que su paso por el sector privado marcó su trayectoria a fuego. Luego fue contratado por Utah Minerals, donde con un equipo geológico de clase mundial descubrió la mina Escondida en el norte de Chile, el mayor centro productor de cobre del mundo.

En 1995 recibió la “Distinción a la Excelencia Exploratoria” de parte de BHP. PANORAMA MINERO le distinguió en 2007 por su trayectoria profesional, y el año pasado el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile le reconoció por sus 50 años desde su graduación. En el plano gre-

Nivaldo Rojas fue un referente para nuestra industria minera y para Latinoamérica, un profesional altamente reconocido y de gran calidez humana. Se fue un gigante que recorrió los cinco continentes en la búsqueda y desarrollo de proyectos mineros. Desde PANORAMA MINERO acompañamos a sus hijos Paola, Javier, y todo su equipo de colaboradores en este luctuoso momento, sabiendo que continuarán con el legado dejado por el gran Nivaldo Rojas.

Ing. Nivaldo Rojas

“Somos la herramienta que soluciona la toma de decisiones”

El IROC Veladero abrió sus puertas. El centro localizado en Albardón, a 350 km de la mina, es el centro neurálgico de la sala de control de Veladero – operación mina, trituración, Merril Crowe y mantenimiento. Los grandes procesos de la mina iglesiana se resumen en una única visión, una tendencia de nueva minería que se acentuará en los próximos años.

Federico Ojeda, Jefe Administrador de Edificación del IROC, fue el encargado de la visita guiada por las distintas instalaciones del IROC Veladero: “esta-

guna cuestión a tener en cuenta. No hablemos de inconvenientes o problemas, sino de una cuestión a la que hay que poner atención. Todos los sistemas tienen su propia

“Nos basamos en datos, tenemos científicos de datos, personas que se encargan de colectar los datos y generarlo a qué área o desde donde se van a tomar para solucionar los problemas que podemos llegar a tener.”

mos buscando ciertos puntos y parámetros con pantallas digitales, si hay alguna anomalía o si algún dato se sale de la normal entendemos que puede llegar a haber al-

central de alarmas, que son avisos de que algo no está saliendo según lo planificado. Nos pueden informar: “este valor está alto o bajo, hay que revisarlo”, y se da aviso al

campo para que se revise el lugar específico, donde está la anomalía”, explica Federico Ojeda, para luego agregar: “Nos basamos en datos, tenemos científicos de datos, personas que se encargan de colectar los datos y generarlo a qué área o desde donde se van a tomar para solucionar los problemas que podemos llegar a tener.”

¿Quién realiza la toma de decisiones? Ante esta pregunta, Federico Ojeda aporta: “La toma de decisiones se hace en conjunto con la mina. El equipo allí instalado nos dice si se puede o no, si se hace o no, y si el dato es real o no, porque hay que ser sinceros y reconocer que un equipo a una temperatura

Todos los grandes procesos de Veladero pueden ser observados desde el IROC localizado en Albardón.

de -50°C tiene una lectura que puede tener una variación. De todas maneras, y ante una variación mínima que puede modificar un dato, decimos “fíjense en la cinta que nos arroja un número que no es correcto”, se traslada una de las personas de la mina y nos avisa que se congeló el sensor. La decisión de arrancar una

algo que se ve en el campo, el personal nos avisa. Todos los camiones tienen su sensor, todos los equipos tienen sus sensores e indicadores que nos informan que estamos llegando a la vida útil. Esto es información para la gerencia de mantenimiento. Esto es el porqué del IROC. Estamos todos juntos porque la solución se encuentra aquí. Arriba está todo soporte, pero la cuestión central está aquí en el IROC”.

El sector operación mina se encarga de decidir los equipos –palas, cargadoras- donde irán dispuestos. “Allí coordinan con el equipo de geología de recursos o servicios técnicos. El operador aquí se encarga de que la flota de camiones esté en movimiento” afirma Federico Ojeda. “La planificación minera se hace en la mina y ellos nos lo informan. Desde aquí se observa la voladura, y todo el proceso hasta la trituración a donde llegan los camiones y descargan el mineral –trituración primaria y secundaria- y corre la cinta hasta el silo de mineral (ore bin), donde el camión espera a que se cargue para ir al valle de lixiviación”.

Federico Ojeda agrega que también se hace análisis del caudal de flujos “para que se arme la pila, se arme el cuadro, presentan las cañerías, se arma la parrilla de riego y luego comienza la percolación.

Allí llega a las piletas donde se colecta la solución rica, pasa por los filtros y llega hasta la fundición”. Y, respecto al sector de Mantenimiento, éste se encarga de ver el estado de todos los equipos y, sobre la información disponible, abordamos los problemas para encontrar una solución”.

El Jefe Administrador de Edifica-

rrumpida) por 25-30 minutos al momento, y se está comprando un UPS que nos va a ser útil por un par de horas más. Se está trabajando en el edificio inteligente que haga todo por energía fotovoltaica. Si el faltante energético supera las 6 horas, se activa un programa BCP (Business Continuity Program –Programa de Continuidad de Negocios), donde se disponen de cuatro mochilas para cada puesto con laptops y todo el equipo que necesita los operadores para ir a otro edificio. Si ello no fuera suficiente, nos replegaríamos a las viejas oficinas de Barrick donde tenemos un IROC muleto, con menos pantallas, pero con el objetivo de que todo continúe”.

“Cuando tenemos un atisbo de corte energético se avisa a la mina para que los que se encuentran allí se puedan encargar del negocio hasta que nosotros estemos activos nuevamente. Está todo pensado. Este edificio trabaja las 24 horas de los 365 días del año, y no está en los planes del IROC que se detenga. Todo el programa está diseñado para que no deje de funcionar.”

Al momento, en el IROC trabajan un total de entre 25 y 27 personas, con el objetivo de que esa cifra aumente hasta las 60 personas. “Todas las personas han trabajado en la mina. Un 40% proviene de las comunidades de Jáchal, Iglesia y Rodeo. También contamos con personas de Mendoza. Si vamos a hablar de todo el equipo, debemos señalar que tenemos talentos provenientes de Jordania, China, Bolivia, Brasil, Canadá, EE.UU., Chile, lo que se resume en un equipo multiétnico, cada uno sobresaliente en su especialidad”.

bomba, trituradora, cinta o camión hasta un lugar, reparar ciertos equipos se toma en conjunto. Nosotros somos simplemente la herramienta que le soluciona la toma de decisiones a la gerencia de mina”.

¿Cómo se ejecuta el mantenimiento predictivo de equipos? “Es

ción del IROC fue consultado respecto a qué medidas se toman en caso de pérdida de energía. “Para ello tenemos grupos electrógenos que nos alimentarían por 6 horas. Si ello no fuera suficiente tenemos UPS (Uninterruptible Power Supply - Sistema de alimentación ininte-

“Hay un convenio con la Universidad Nacional de San Juan para buscar ingenieros locales. Necesitamos más especialistas locales, científicos de datos. Ya hay programas de desarrollo para empoderarles a través de programas de desarrollo, y que ellos estén a la altura de lo que se requiere. Se está trabajando en pasantías, un ciclo de charlas en el IROC no solo en las universidades sino en las localidades. Esto va a ser único, en materia minera, para toda Sudamérica, solo hay casos en EE.UU. y Australia con compañías como BHP Billiton y Rio Tinto”, finaliza Federico Ojeda.

“Está todo pensado. Este edificio trabaja las 24 horas de los 365 días del año, y no está en los planes del IROC que se detenga. Todo el programa está diseñado para que no deje de funcionar.”

Federico Ojeda, Jefe Administrador de Edificación del IROC Veladero

Todo el grupo de personas que realiza tareas en el IROC Veladero ha trabajado en la mina.

CAEPEM renovó comisión directiva y actualizó estadísticas

La Cámara Argentina de Empresas Proveedoras de Equipamiento y Motores para la construcción, minería, industria y forestal (CAEPEM), presentó los aspectos técnicos y legales que la componen, oportunidad en la que se comunicó a la prensa cuál será el rumbo que adoptarán para potenciar lazos estratégicos y aumentar los niveles de relacionamiento con el sector. Funcionarios adhirieron que "la maquinaria en el país es tecnológicamente de primera" y marcaron la necesidad por capacitar y mejorar la calidad operativa en paralelo al desarrollo de las industrias.

En un evento celebrado en el predio de Biscayne Servicios S.A. en Garín, provincia de Buenos Aires, la

Cámara Argentina de Empresas Proveedoras de Equipamiento y Motores para la construcción,

minería, industria y forestal (CAEPEM) informó los avances respecto a las modificaciones

Los miembros de la nueva comisión directiva de CAEPEM.

Menor importación de equipos en el primer semestre

La CAEPEM puso de manifiesto que, en el transcurso de la primera mitad del año en curso, se importó un total de 4.000 máquinas si se tiene en cuenta diferentes tipologías y marcas. Si se hace una comparación respecto a todo el año 2016, se importó un 20% menos, siendo las terminadoras de asfalto, las excavadoras y las motoniveladoras las líneas de producto que más crecieron.

Si se tiene en cuenta la procedencia de los equipos importados, el 15% corresponde a EE.UU., mientras que desde Brasil y China llega a nuestro país más del 60% de la maquinaria para construcción y minería importada. Prácticamente, la mitad del volumen importado es constituido por minicargadores y cargadores frontales. En general se aplican principalmente en construcción civil, pavimentación, forestal, canteras y agregados o minería.

que sufrió el directorio y, de la mano de su Director Ejecutivo, Alberto Fioravanti, se comunicó a la prensa especializada, empresarios y altos representantes privados, un detalle de los flujos comerciales y el volumen de producción que atraviesa el mercado interno nacional y también las proyecciones respecto a importación y competitividad.

De esta manera, la Comisión Directiva queda conformada por dirigentes de empresas proveedoras de alto peso y es presidida por Ramón Igarreta, de Igarreta Máquinas S.A. El Vicepresidente será Walter Jonas, de Finning Argentina S.A. y el cargo de Secretario, en tanto, estará en manos de Armando García, directivo de Reyma Argentina. El Tesorero de

CAEPEM será Christian Pardies, de Biscayne Servicios S.A., mientras que el Vocal Titular será Diego Starosta (Trackmar S.A.) Por su parte, Vanesa Campo, de Cummings, ocupará el cargo de Vocal Suplente, y Marcelo Nieto (Escandinavia del Plata S.A) y Cristian de Seta (Tecmaco Integral S.A) integrarán, respectivamente, el puesto de revisores de cuenta -titular y suplente-. Alberto Fioravanti, encargado de la presentación, será el Director Ejecutivo de la Asociación Civil fundada a mediados del año 2015.

Entre los logros que destacó Al-

objetivo es colaborar con la sinergia del sector y clarificar las operaciones para mayor previsibilidad, en un ambiente de cooperación conjunta y respaldo por parte de las grandes proveedoras.

"El mercado está marcadamente competitivo. Hay muchos jugadores y buenos jugadores: esa es la buena noticia. Hoy los consumidores y usuarios finales de los productos saben quiénes son sus representantes y pelean el precio, más aun considerando los costos y las obras licitadas ganadas a buenos precios",

Alberto Fioravanti, Director Ejecutivo de CAEPEM, detalló los flujos comerciales y el volumen de producción que atraviesa el mercado interno nacional y también las proyecciones respecto a importación y competitividad.

berto Fioravanti, la obtención de la Personería Jurídica y la consiguiente constitución legal de la cámara suscribe un avance importante no sólo para darle un marco de regulación y mayor transparencia, sino también para comenzar a cimentar los avances que, según la voz de los propios empresarios, podrán verse reflejados en el próximo semestre. Además del aspecto administrativo que involucró también la regularización en Rentas CABA y la apertura de una cuenta bancaria, la Cámara está trabajando en la expansión de su base de socios -RK Elevaciones y Patricio Palmero se sumaron recientemente como distribuidores oficiales- y el relevamiento de material técnico e informativo que se desprende de los datos del mercado de proveedores. El

destacó Christian Pardies, Director de Biscayne. Bajo el mismo énfasis, Ramón Igarreta manifestó que la actualidad tecnológica respecto a maquinarias está adecuada a los mercados internacionales, y que es necesario promover una mayor capacitación social y laboral para poder seguir avanzando en esta vía.

Durante el 2018, CAEPEM habilitará un sitio web en el que se podrá encontrar material digitalizado, estadísticas, información y datos provenientes de proveedores y la interconexión con las distintas cámaras. Además, fomentará la capacitación de operación y mantenimiento, actualización de equipos, sistemas de control y transferencia tecnológica para dar valor a los recursos y potenciar los mercados regionales.

Empoderamiento de la mujer en la actividad minera

La Dra. Silvia Rodríguez, Shared Value Manager del Grupo Orocobre, participó del XX Congreso Geológico Argentino bajo la temática “Rol y Presencia de la Mujer en la Actividad Minera en Argentina”. La sororidad e interconexión entre el género acelera un proceso de readecuación del esquema laboral y prevé la participación activa de la mujer no sólo en tareas administrativas sino también en la operación y explotación minera.

En el marco del “XX Congreso Geológico Argentino” realizado en San Miguel de Tucumán del 7 al 11 de agosto, se desarrolló el Seminario de Evaluación y Sustentabilidad de los Recursos en las Industrias Extractivas en el que la Dra. Silvia Rodríguez, Gerente Corporativa de la unidad Valor Compartido de Orocobre, abordó la temática de inserción laboral y consolidación femenina en la industria minera. “El objetivo es empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los niveles de la industria. Garantizar la incorporación de talentos, aptitudes, experiencias y energías de las mujeres requiere en este ámbito de la puesta en marcha de ac-

canza márgenes más bajos de empleabilidad que en la comparativa con países de desarrollos símiles tales como Australia o Canadá, que nuclean un margen cercano al 20% de participación (en Chile, por ejemplo, los relevamientos indican que un 7,5% de los trabajadores mineros son mujeres). Según lo abordado por Silvia Rodríguez, esta estadística tiene una incidencia clara en la estructura formativa y el contexto social actual. “Para incentivar la integración en todos los niveles, es necesario invertir en políticas y programas de educación y formación en el lugar de trabajo que promuevan el acceso de las mujeres a profesiones no tradicionales, en igualdad de oportunida-

“El objetivo es empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los niveles de la industria.

Garantizar la incorporación de talentos, aptitudes, experiencias y energías de las mujeres requiere de la puesta en marcha de acciones internacionales y de políticas decididas”.

ciones internacionales y de políticas decididas, con altas gerencias abiertas al crecimiento y a los procesos de cambio propios de nuestra sociedad”.

Ante un público de más de 100 personas integrado por funcionarios públicos, representantes empresariales, técnicos y estudiantes universitarios, la representante de Orocobre afirmó que la región al-

des necesarias para la promoción e integración tanto de hombres y mujeres”.

Asimismo, la Dra. Rodríguez manifestó que en la actualidad está generándose un corrimiento en vías a lograr mayor equidad, siendo la integración de género una temática palpable entre las principales demandas que suscribe la industria. De esta forma detalló que “la

existencia de buenas prácticas laborales, el inter-aprendizaje, el reconocimiento del talento femenino y las alianzas público-privadas pueden ser parte de la estrategia para la incorporación de la mujer en minería”. A ello agregó: “Percibimos avances y es necesario profundizarlos. Podemos señalar la contratación de prácticas profesionales, alianzas con universidades, contratos por obra o servicios como los principales esfuerzos que realizan las empresas para avanzar en la incorporación femenina. Tenemos que promover el desafío”.

A través del Comité de Mujeres de FUNDAMIN y los distintos espacios generados por el polo femenino para acercar posiciones entre empresas, sindicatos y organismos del Estado -con la finalidad de potenciar la difusión de un nuevo esquema laboral-, la temática se instala de forma creciente y es protagonista en foros con participación de referentes internacionales y nacionales, permitiendo abordar temas que no sólo conciernen a las mujeres de la industria. Para el corto plazo, el objetivo será “trabajar en la identificación de los márgenes de participación laboral, instalar modelos de gestión con igualdad de género y elaborar una plataforma de oportunidades, sin prejuicios corporativos y con condiciones y procesos operativos adaptados a las necesidades de la mujer. El mayor desafío es integrar y compatibilizar la vida laboral y familiar desde todos sus ámbitos”, finalizó Silvia Rodríguez.

Dra. Silvia Rodríguez Shared Value Manager del Grupo Orocobre

Exitosas jornadas del XX Congreso Geológico Argentino

Entre los días 7 y 11 de agosto se llevó a cabo el XX Congreso Geológico Argentino en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los congresos geológicos son organizados por la AGA (Asociación Geológica Argentina) desde el año 1960.

Luego de 30 años regresó al Jardín de la República el evento geológico más importante que se desarrolla en nuestro país. Con la asistencia de 1.200 personas y la participación de más de 1.500 estudiantes de todos los niveles y público en general, la convocatoria tuvo cuatro ejes temáticos: Investigación, Recursos Naturales, Matriz Energética y Enseñanza. El congreso fue el lugar de encuentro entre los investigadores, el sector productivo y la sociedad.

Se desarrolló una intensa agenda que incluyó, entre otras actividades, seminarios sobre las industrias extractivas (minería y petróleo), firma de una declaración sobre soberanía que fue rubricada por autoridades provinciales y nacionales, core shack de Vaca Muerta y el proyecto Tres Quebradas, a cargo de Liex S.A.

Cada día se concluyó con una mesa redonda donde se discutió la realidad de cada eje temático, y los asistentes pudieron participar online a

través del aplicativo del congreso.

El XX Congreso Geológico Argentino incorporó una serie de novedades que incluyeron innovaciones tecnológicas (aplicativo y posters) y una nueva forma de comunicar (Spots publicitarios, Flyers, redes sociales y Sala de Prensa)

La presencia de Jorge Galleguillos, minero chileno rescatado de la mina san José en 2010, fue un punto alto del evento con la presencia de más de 1.000 personas y una amplia cobertura periodística.

Se grabaron más de 200 hs de conferencias disponibles en el canal propio de YouTube. Como hecho también inédito, se presentó en sociedad el libro “Geología Imprescindible” escrito por geólogos tucumanos para la enseñanza de las ciencias de la Tierra en todos los niveles educativos.

La vinculación con el sector productivo trajo como consecuencia la presencia de más de 25 sponsors privados y estatales.

Síntesis de los productos

1. ÁREA CIENTÍFICA – TÉCNICA

• 850 Presentaciones: 450 en 12 salas simultáneas y 400 en posters electrónicos.

• 18 Sesiones Técnicas y 17 Simposios: 108 Coordinadores.

• 28 Conferencias: 15 Expertos nacionales y extranjeros, 5 Especialistas Mujeres y 8 Conferencias intra – Simposios / Sesión Técnica.

• 4 Mesas Redondas: 8 Coordinadores y 27 Especialistas.

• 2 Viajes de campo, NOA y sur de Bolivia.

• 6 Cursos de especialización, actualización y grado.

• 3 Reuniones de grupos de trabajos nacionales e internacionales: Criósfera, StRaTEGy, Mioceno al Pleistoceno.

ÁREA PRODUCTIVA

• Salón de Exhibición, permanente: 10 stands comerciales y 7 stands de instituciones nacionales.

• 8 reuniones durante la ronda de negocios: Empresas, Proveedores y Estado.

Las autoridades en el marco de la inauguración del XX Congreso Geológico Argentino

ÁREA SOCIEDAD: Centros Educativos y Comunidad

• 1.000 asistentes a la charlatestimonio del minero chileno rescatado: Jorge Galleguillos Orellana.

• 1.500 visitantes trailer educativo de la Fundación YPF.

• 350 visitantes al Museo Itinerante del Servicio Geológico Minero Argentino.

• Visita de 6 contingentes de Escuelas y Colegios secundarios, 300 alumnos:

• Testigos de perforaciones: rocas del Yacimiento Vaca Muerta y transecta Cuenca Neuquina.

• Testigos de perforaciones: muestras de un Salar de la Puna.

• 900 asistentes a los Seminarios:

• Evaluación y Sustentabilidad de los Recursos en las Industrias Extractivas.

• Vaca Muerta: El Rol del Geólogo en su Estudio y Desarrollo Petrolero.

• Geología y Soberanía.

• Firma de una Declaración de Soberanía sobre la Plataforma Continental, Islas del Atlántico Sur y Antártida, acto protocolar viernes, 12:30hs, con las firmas de:

- Presidente de la Asociación Geológica Argentina.

- Presidente de la Junta Ejecutiva, XX CGA.

- Rectora de la Universidad Nacional de Tucumán.

- Presidente de la Asociación de Facultades con Carreras de Geología, AFAG.

- Directora del CCT Tucumán

– CONICET.

- Coordinadores del Seminario de Soberanía: Dres. Florencio Aceñolaza y Víctor Ramos.

www.congresogeologico.org.ar https://www.youtube.com/watc h?v=_tIKC9j6hUs&feature=yout u.be

Sr. Klaus Stöckmann Director General Adjunto de VDMA Mining

Alemania: fabricantes de maquinaria minera vuelven al camino del éxito

Los fabricantes de maquinaria minera de Alemania están de nuevo en marcha, con pedidos de compras que aumentaron un 45% en la primera mitad del año. Se espera que una cooperación más estrecha con Australia incremente los pedidos de compras. El análisis a cargo del Sr. Klaus Stöckmann, Director

Adjunto de VDMA Mining

“ Después de una fuerte caída en la facturación en los últimos años, las órdenes de compras provenientes del exterior crecieron un 50% en los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo período del año anterior. Mientras que las órdenes domésticas cayeron un 11%, el número total de pedidos en la primera mitad del año creció en un 45%”, informa Klaus Stöckmann, Director General Adjunto de VDMA Mining. A la luz del aumento de los precios de las materias primas en muchas áreas, la Asociación espera

extracción de materias primas y, por tanto, la recepción de los pagos. "En 2018, la facturación también aumentará de nuevo", señaló el ejecutivo de VDMA Mining.

Si bien se registraron fuertes ganancias en las exportaciones a la Unión Europea y, en particular, a los EE.UU., las exportaciones a mercados anteriormente importantes como China y Rusia declinaron. Con la tasa de exportación aumentando de 84% a 92% (2016) desde 2006, el mercado local en Alemania es cada vez menos importante

Los fabricantes alemanes anticipan nuevos estímulos de crecimiento para que arriben empresas australianas en particular. En marzo, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento y acordaron fortalecer la cooperación en los sectores de energía y materias primas.

que esta tendencia positiva se concrete. Para el año en curso, las proyecciones de VDMA proyectan sólo un ligero aumento en la facturación. Según Stöckmann, esto se debe a los períodos relativamente largos de hasta un año y medio que pueden transcurrir entre la recepción de un pedido y la entrega de equipos y sistemas para la

para los fabricantes. Stöckmann citó la eliminación de la producción de hulla prevista para finales del próximo año como la principal razón de este desarrollo. Por otro lado, la situación con el lignito es muy diferente. Con una capacidad anual de alrededor de 180 MT, Alemania sigue siendo el mayor productor de lignito del mundo. Ade-

General

más, Alemania figura entre los 5 mayores productores mundiales de potasio y sal, con alrededor de 6 MT de potasio y aproximadamente 32 MT de sal.

Los fabricantes alemanes anticipan nuevos estímulos de crecimiento para que arriben empresas australianas en particular. En marzo, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento y acordaron fortalecer la cooperación en los sectores de energía y materias primas. Las primeras conversaciones bilaterales están programadas para tener lugar durante la Conferencia Regional AsiaPacífico celebrada en Perth, Australia, del 3 al 5 de noviembre. El programa incluye dos grupos de trabajo, compuestos por representantes de la industria, la política, la administración y las asociaciones. Las reuniones tienen lugar cada año. "Este diálogo ayudará a nuestra industria a continuar su historia de éxito en Australia", resume Stöckmann.

La VDMA (Asociación de la Industria de la Ingeniería Mecánica) representa a más de 3.200 empresas, en su mayoría de tamaño medio en la industria de bienes de capital, por lo que es la asociación de la industria más grande de Europa.

Panorama de empresas mineras

Cerro Moro comenzará producción en 2018 ¿Agua Rica subterránea?

Yamana Gold Inc., productor aurífero canadiense con amplia presencia en Argentina informó los resultados correspondientes al trimestre finalizado el 30 de junio. El operador de la mina Gualcamayo (San Juan) comentó que, a nivel corporativo, el trimestre excedió su plan de producción, gracias a un buen desempeño que permitió mantener los costos por debajo de lo programado con anterioridad. La producción total de Yamana Gold fue de 244.607 oz de oro provenientes de seis centros operativos, entre los que se incluye la mina Gualcamayo. La producción consolidada creció un 13% en comparación con el primer trimestre de 2017. Asimismo, Yamana Gold produjo 1,32 Moz de plata, lo que se traduce en un aumento del 22% respecto a los tres primeros meses del año en curso.

El centro operativo Gualcamayo produjo 37.363 oz en el segundo trimestre (40.264 oz en el mismo período de 2016) lo que permitió alcanzar un total de 75.091 oz en los primeros seis meses del año en curso (76.867 oz en la primera mitad de 2016).

La visión de Yamana Gold es llegar a las 940.000 oz a fin de año. La compañía había anticipado que el 46% de la producción aurífera llegaría en los primeros seis meses, con el restante 54% en la segunda mitad. Al 30 de junio, la producción superó en un 6% -30.000 oz aproximadamente- la producción estimada, y como tal se mantiene en buenas condiciones para alcanzar la meta anual en función de las buenas métricas productivas y control de costos.

Además de Gualcamayo, Yamana

Gold posee otros dos proyectos en diferentes fases de desarrollo:

• Continúa la construcción de Cerro Moro (provincia de Santa Cruz) dentro del presupuesto y plazos estimados; se espera la finalización mecánica para fin de año y el comienzos de la producción a comienzos de 2018.

• Inició una serie de estudios en Agua Rica (Provincia de Catamarca) a efectos de evaluar una operación subterránea de pequeña escala utilizando el método de minado por subniveles. Se contemplaría una operación unitaria, por lo que los costos de capital estarían muy por debajo de las estimaciones iniciales del estudio de factibilidad de una operación a cielo abierto. Yamana Gold está evaluando la selección de asesores financieros para analizar alternativas estratégicas potenciales.

Avanzan los proyectos argentinos de Pan American Silver

Pan American Silver Corp. informó los resultados correspondientes al trimestre finalizado el 30 de junio. Las ganancias netas alcanzaron los US$36 millones –US$0,23 por acciónen comparación con los US$34,2 millones –US$0,22 por acción- del mismo período del año 2016. Del comunicado de la compañía canadiense se desprenden varios puntos a favor de las operaciones y proyectos localizados en Argentina. Por un lado la mina Manantial Espejo, localizada en la provincia de Santa Cruz, incrementó su producción trimestral hasta 0,98 Moz de plata en el segundo trimestre de 2017 (0,78 Moz de plata en el mismo trimestre de 2016), haciendo de este centro operativo uno de los de mejor desempeño a nivel corporativo.

La compañía se encuentra en una posición de liquidez y de capital de trabajo sólidas. En el segundo trimestre, los gastos de capital ascendieron a US$41,8 millones, incluyendo US$16,7 millones en pro-

yectos de capital. Pan American elevó su estimación de CAPEX para 2017 de US$73,5 millones previos a US$78,5 millones; el aumento es a consecuencia de los proyectos Cap Oeste Sur Este (COSE) y Joaquín situados en la provincia de Santa Cruz.

En el transcurso del primer semestre, Pan American adquirió los proyectos COSE y Joaquín, depósitos de plata de alta ley, que ofrecen sinergias con la mina Manantial Espejo.

En el proyecto Joaquín, Pan American inició un programa perforatorio de 6.200 metros así como estudios de ingeniería para determinar la cantidad de material económico potencial que podría ser transportado por camión hasta la planta de procesamiento de Manantial Espejo para su tratamiento. La compañía espera finalizar el Estudio Económico Preliminar para fin de año.

Y en el caso del proyecto COSE, la

compañía planea invertir US$23,9 millones para construir una mina subterránea. El proyecto contempla una rampa de acceso con la intención de acceder al primer frente de trabajo para fines de 2018 luego de un desarrollo de 1 km. El material minado será transportado hasta la planta de Manantial Espejo para su procesamiento, a una tasa de 200 toneladas por día durante 18 meses. En promedio, el proyecto podría producir unas 112.000 oz de plata y 2.300 oz de oro por mes. Los resultados del estudio económico son preliminares en su naturaleza de momento que se incluyen recursos mineros inferidos, que no tienen el grado de certeza de reservas mineras.

Como conclusión se podría determinar una extensión de la participación de Pan American Silver Corp en Argentina, más precisamente con el desarrollo de dos proyectos alentadores que permitirían extender la vida útil de la planta localizada en la mina Manantial Espejo.

Incremento de recursos del 61% en Filo del Sol

Filo Mining Corp. anunció un significativo aumento del 61% de la estimación del recurso minero del proyecto Filo del Sol, con contenidos de cobre-oro-plata, situado en la frontera entre Argentina (provincia de San Juan) y Chile (III Región).

Los destacados del aumento significativo de recursos, con detalle de toneladas y metales contenidos, se pueden apreciar a continuación:

• Incremento de la cantidad de toneladas en un 61%, hasta 372,9 MT (recursos indicados) más 238,9 MT (recursos inferidos)

• Oro total contenido: crecimiento de un 62% hasta 4 Moz (recursos indicados) más 2,5 Moz (recursos inferidos)

• Cobre total contenido: aumento del 28% hasta 2.800 millones de libras (recursos indicados) más 1.400 millones de libras (recursos inferidos)

• Plata total contenida: incremento del 13% hasta 110 Moz (recursos indicados) más 60 Moz (recursos inferidos)

El recurso ha sido dividido en cuatro zonas en función de sus características metalúrgicas. Los trabajos metalúrgicos realizados al momento

indican que las zonas de óxidos son pasibles de procesamiento por vía de la lixiviación en pilas, y la zona de plata podría ser lixiviada o procesada por flotación para obtener un concentrado rico en contenido argentífero. Los estudios de ingeniería conceptual ahora se focalizan en las tres zonas superiores; desde lo más alto a lo más profundo, son:

• Zona de óxido de oro con un contenido de 0,71 Moz de oro (recursos indicados) más 0,386 Moz de oro (recursos inferidos)

• Zona de óxido de cobre-oro conteniendo 1.600 millones de libras de cobre y 1,6 Moz de oro (recursos indicados) más 600 millones de libras de cobre y 0,9 Moz de oro (recursos inferidos)

• Una zona con contenido de plata que alberga 82 Moz de plata (recursos indicados) y 43 Moz de plata (recursos inferidos)

• Estas tres zonas están subyacentes por una zona de sulfuros de cobreoro que no ha sido evaluada metalúrgicamente, pero en función de las características mineralógicas es probable que pueda ser procesada por flotación para producir un concentrado

• Topografía favorable utilizando métodos de explotación a cielo abierto

• Excelente conversión de toneladas de recursos Inferidos a la categoría de recursos Indicados; el 61% del nuevo recurso es Indicado. La tasa de conversión de Inferido a Indicado fue del 98%

• Posibilidad de mayor exploración. El recurso permanece abierto para expansión en varias direcciones y a profundidad. Al momento, solo 3 km de los 7 km de extensión de la zona de alteración Filo ha sido evaluada a través de perforaciones. Todos los pozos perforados en el depósito, incluyendo los más profundos -500 metros de extensiónfinalizan en mineralización, y se considera excelente el potencial para mineralización de pórfidos de cobre-oro en profundidad

Esta nueva estimación de recurso actualiza y reemplaza a la determinada en noviembre de 2015, y toma como fuente de información un total de 36.200 metros perforados con circulación reversa incluyendo 7.500 metros de circulación reversa adicionales en 37 nuevos pozos perforados en la campaña perforatoria finalizada en marzo de 2017. La mayor parte del incremento en la estimación del recurso proviene de la zona Filo South, la cual es incluida en el recurso por primera vez. Filo South es contiguo con Filo, el depósito principal.

Panorama de empresas proveedoras

Assessment: la competencia para técnicos de Volvo Trucks en la que todos salen ganando

En el Centro de Entrenamiento, recientemente inaugurado en las instalaciones de Grand Bourg, se desarrolló la competencia nacional de técnicos mecánicos de la red de concesionarios de Volvo Trucks Argentina. El objetivo del programa es la profesionalización de los técnicos de la red, a través de una prueba de desempeño donde se evalúan el conocimiento técnico, el trabajo en equipo y las habilidades para actuar ante una falla. Así, Volvo apunta a la mejora continua de sus servicios, en pos de garantizar la más alta calidad a sus clientes.

La excelencia y mejora permanente de sus productos y servicios son objetivos inherentes a la filosofía de Volvo Trucks, y para eso trabaja la compañía desde todo punto de vista. A través del Centro de Entrenamiento, el Grupo Volvo capacita de forma continua a los profesionales que atienden a los clientes de toda la red de concesionarios de la marca. Con foco en el servicio de postventa, se desarrolló la tercera edición de la competencia denominada Assessment, una evaluación de desempeño nacional de técnicos mecánicos que consiste en un instrumento de alta especificidad técnica para evaluar la eficiencia del servicio de postventa frente a situaciones específicas con el objetivo de aumentar su profesionalización.

Así, la experiencia del Assessment permite monitorear el grado de servicio que Volvo Trucks está ofreciendo a sus clientes en la primera atención de una falla, evaluando el tiempo de respuesta, el seguimiento de los procedimientos de la compañía y la utilización de las herramientas especiales, lo que brinda un panorama de cuánto están apli-

cando la capacitación que se les da durante el año.

Gabriel Angulo, gerente de posventa de Volvo Trucks, explica así los dos objetivos del programa de entrenamiento: “Con profesionales actualizados y más calificados, los servicios son de mejor calidad y ejecutados dentro del plazo previsto, lo que aumenta la disponibilidad de los vehículos. La idea de esta competencia es entender, desde el punto de vista del día a día, qué tan preparados están nuestros técnicos para afrontar las necesidades del cliente en un escenario de gran crecimiento en el parque circulante, además de generar un ambiente precompetitivo para después participar en la competencia mundial que hace Volvo llamado programa VISTA (Volvo International Service Training Award, -actualmente, la mayor competencia del mundo para el personal de Servicio de Postventa-).”

”El gran objetivo de esta competencia es enfrentar a los técnicos de todo el país a una situación que realmente pueden encontrar en el concesionario y el desafío de resolver la falla contra reloj, mientras el cliente espera su camión para salir a trabajar –señala Guido Cotarelo, coordinador de Desarrollo de Red-. Esta evaluación les muestra la importancia de que su trabajo se haga bien y en el tiempo adecuado y se enfatiza en el valor del trabajo en equipo para optimizar las tareas. Buscamos que el técnico tenga un gran conocimiento técnico del camión, de mecánica y electrónica general pero también que sepa en qué momento recurrir a las herramientas que Volvo tiene a su disposición, como manuales de reparación, catálogos para resolver

de manera más rápida y asertiva la falla, entre otras.”

Volvo propuso una competencia por equipos -de 2 a 4 personas, que pueden ser técnicos mecánicos y personal de posventa relacionado al taller- en una jornada compuesta por cinco estaciones donde se evalúan diferentes áreas: motor, transmisiones, electricidad y electrónica, neumática y una última estación que incluye una prueba teórica.

Los equipos tienen media hora para resolver la situación que se presenta en cada estación.

El equipo ganador de esta última edición está formado por Lucas Geminani y Leandro Silva, del concesionario Mamprin & Scevola de Paraná, quienes destacan como un gran valor la cultura de trabajo en Volvo: “en Volvo el procedimiento es metódico y la cultura de orden y limpieza, así como el cuidado del medio ambiente y la eficiencia, te enseñan a encarar el día a día con profesionalismo”, dice Geminiani.

“El programa nos sirve para monitorear el nivel de servicios, la calidad de la reparación, cuánto se utilizan los procedimientos y herramientas especiales de Volvo.”plantea el Gerente de Posventa-. “Las fallas que se exponen en la competencia son fallas que se presentan actualmente en los talleres. Ahora hay que trabajar con la información que nos deja esta edición para anticipar las necesidades de aprendizaje y tomar decisiones para mejorar y estar más cerca de las necesidades de los clientes: se autoevalúa cada técnico, los capacitadores y el equipo completo de posventa. Es una instancia en la que todos salimos ganando”.

Cotización de minerales

y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Agosto de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Agosto

Plata - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual1.348

Mínima Anual1.125

Promedio 08/161.341,09

Promedio 08/171.277,04

Platino - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual20,71

Mínima Anual15,74

Promedio 08/1619,64

Promedio 08/1716,77

Paladio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual1.182

Mínima Anual891

Promedio 08/161.123,77

Promedio 08/17968,63

Máxima Anual935

Mínima Anual612

Promedio 08/16700,00

Promedio 08/17905,81

Cobre - Cotización Promedio Agosto

Plomo - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual3,05

Mínima Anual2,09

Promedio 08/162,16

Promedio 08/172,92

Zinc - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual1,43

Mínima Anual0,94

Promedio 08/161,04

Promedio 08/171,34

Estaño - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual9,96

Mínima Anual8,14

Promedio 08/168,36

Promedio 08/179,33

Máxima Anual1,12

Mínima Anual0,81

Promedio 08/160,83

Promedio 08/171,07

Níquel - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual5,33

Mínima Anual3,96

Promedio 08/164,70

Promedio 08/174,87

Aluminio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual0,96

Mínima Anual0,70

Promedio 08/160,75

Promedio 08/170,92

2017, 7 y 8 de Noviembre

I Seminario Internacional Infraestructura de Grandes Obras

Lugar, San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO

5 de Diciembre, 2017

La Noche de las Distinciones

Lugar: Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

5 y 6 de Diciembre, 2017

Seminario Internacional Oro y Plata en la República Argentina

Lugar: Sheraton LibertadorBuenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

2018, 18 al 20 de Abril

VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar, San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO

Panorama de eventos 2017 - 2018

Listado de Avisadores

ACONCAGUA TRANSPORTES

AGUARTEC

ARGENTINA ORO Y PLATA

ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA

AUSTIN POWDER ARGENTINA

AXION ENERGY

BAKER & MCKENZIE

CAEM

CASTIGLIONI, PES Y CIA.

CERRO VANGUARDIA

CETEC SUDAMERICANA S.A.

CIME 2018

CIRIGLANO S.A.

CONDELECTRIC S.A.

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA

CONSULAR DROTEC BOMBAS INDUSTRIALES

ECO MINERA S.A.

EXPOMIN 2018

FINNING

GEOTUB

IPH S.A.

KAMET CALZADO SEGURIDAD

LAROCCA MINERIA S.A.

MEGATRANS

MINERA ALUMBRERA

MOVENS SRL

OROCOBRE

PALMERO MINERA

PAS ARGENTINA

PATAGONIA GOLD

PERI S.A. ENCOFRADOS ANDAMIOS INGENIERIA

SEW

SKF