Panorama Minero - Edición 458

Sumario

La Noche de las Distinciones. Cena 41º Aniversario de PANORAMA MINERO

15

16

22

34

Editorial

Anuario 2017

La Noche de las Distinciones Cena 41° Aniversario de PANORAMA MINERO

XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017. Renovadas esperanzas para la industria minera argentina

Minería y Ley de Glaciares

FMC invierte US$300 millones en Salar del Hombre Muerto

80

“Es un buen momento para buscar oportunidades en Argentina”

“Los resultados son más alentadores de lo que habíamos anticipado originalmente”

86

Siete décadas brindando productos y servicios de calidad

Un diseño que lleva alto el nombre de la Minería Argentina

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

96

Panorama de eventos 2017 - 2018

FMC invierte US$300 millones en Salar del Hombre Muerto

PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Sr Tom Schneberger -Vice President, Global Business Director de FMC Lithium-, quien se refirió a la transcendental inversión por US$300 millones para ampliar la producción de Minera del Altiplano La operación situada en Catamarca aumentará su capacidad hasta las 40.000 toneladas de carbonato de litio anuales, incorporando 200 puestos de trabajo adicionales en forma permanente

“Es un buen momento para buscar oportunidades en Argentina”

En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el Sr Stephen Letwin -Presidente y CEO de Iamgold- manifiesta cuáles son los motivos por los cuales Iamgold está interesada en retornar a la Argentina La máxima autoridad de la minera canadiense resalta la apertura de nuestro país a nuevas inversiones, y destaca la experiencia que cuenta la compañía en diferentes países, haciendo énfasis en las tareas de RSE y de involucramiento de la comunidad en sus proyectos mineros

Di stinc iones / Distinctions

Premiada como

“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como

“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

P M Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel /Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero com www panoramaminero com ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

DIRECTORA EJECUTIVA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero com

GERENTE DE ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panorama-minero com

DIRECTOR PERIODISTICO: Dr Alejandro Colombo acolombo@panorama-minero com

DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Lic Luis Alberto Uzal luzal@panorama-minero com

PROMOCIÓN Y MARKETING:

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y RELACIONES PÚBLICAS / DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic Patricia Figueroa pfigueroa@panorama-minero com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Patricia Lyons plyons@panorama-minero com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Susana Rolero srolero@panorama-minero com

DIRECTORA DE EVENTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES: Lic Mercedes Rodríguez mrodriguez@panorama-minero com

PERIODISTA Y COORDINADOR DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS: Agustín López - alopez@panoramaminero com ar

ASISTENTE DE EVENTOS: Lic Alicia Victoria Miranda eventospm@panorama-minero com

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa kfigueroa@panorama-minero com

DISEÑO GRAFICO: Diego Casale grafica@panorama-minero com

CONSEJO ASESOR

Geólogos: Dr Jorge Patricio Jones

Ing. de Minas: Ing Hugo Nielson

Empresarios: Carlos P Calvo; Lic Guillermo Re Kuhl Lic Ricardo D Martínez;

Consultores: Lic Claudio Guevara

Asesor: Ing Alejandro D’Agostino

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Coordinador: Dr Hernán Celorrio

Chile: Dr Sergio Hernandez, Dr Edmundo Tulcanaza

Paraguay: Luis Enrique Chase Plate

Uruguay: Leonardo Couto

Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S R L Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argentina: $ 2 400 + IVA (2,5%) Exterior: U$S 180 + Gastos de envío (que varían según el país); suscripción on-line: U$S 100 Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial Con registro de propiedad intelectual N°5128944 Afiliada a APTA Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación universidades representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos Nacionales y Extranjeros Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C A B A Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor

El XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017, organizado por PANORAMA MINERO a comienzos de diciembre, dejó importantes conclusiones respecto al presente y futuro cercano de la industria minera argentina Los especialistas no dudaron en resaltar, una vez más, que la riqueza geológica del subsuelo es una de las mejores cartas de presentación de Argentina De la misma forma, existen desafíos que son necesarios abordar para que la minería siga jugando su rol crítico y decisivo para la transformación de las economías regionales

El crecimiento de las principales economías del mundo y el aumento sostenido en la cotización de los metales son los factores exógenos por excelencia para que la industria minera mundial pueda recuperar el terreno perdido en los últimos años. Y, en el plano local, el paquete de reformas macroeconómicas de la administración del Presidente Ing Mauricio Macri, ya se encuentra consolidado Así y todo, Argentina todavía necesita reforzar su perfil como uno de los destinos ideales para inversiones mineras

En este sentido, la mayoría de los conferencistas coincidió en que Argentina debe mejorar su competitividad para captar inversiones destinadas al sector minero La recuperación de las economías y de los metales no significa un flujo masivo automático de fondos hacia los centros financieros mineros por excelencia, pero sí de una tendencia in crescendo para observar y analizar. Aumentará el grado de financiamiento de la minería mundial, pero es muy probable que el mismo sea selectivo Por lo tanto, cada jurisdicción minera mostrará sus atractivos a efectos de captar las denominadas inversiones extranjeras directas

¿De qué manera puede Argentina mejorar su competitividad? Algunas respuestas a esta pregunta incluyen la apuesta por el desarrollo de la infraestructura, logística y energía En el plano impositivo, la carga fiscal de Argentina disminuyó como consecuencia de la quita de las retenciones a las exportaciones mineras, pero todavía sigue alta en comparación con otros países de la región. Al ser un país federal, también se requiere de facilidades en materia de trámites regulatorios que permitan agilizar procedimientos administrativos.

Todavía queda pendiente la definición de la ley de Glaciares La defensa del medioambiente y el apoyo a una minería sustentable están fuera de discusión, pero es preciso reconocer que el concepto “periglaciar” significa abrazar posturas dogmáticas y ortodoxas que atentan contra el desarrollo. Ello implicaría, ni más ni menos, que la prohibición de muchas industrias además de la minera, porque la mitad del territorio de Argentina quedaría bajo el concepto “periglaciar”.

El futuro de la industria minera es promisorio Se abren nuevas perspectivas luego de un período de letargo, y al saber que la minería es una industria de largo plazo, es preciso estar preparados con suficiente anticipación. Para ello, es imperativo avanzar en todas las medidas que permitan que Argentina sea un destino más atractivo que otras jurisdicciones De esta manera podrá elevar su competitividad, poner en valor sus proyectos a través de su desarrollo-construcción-producción, lo que redundará en la transformación económica positiva para todos los miembros de las comunidades donde se localizan los emprendimientos

La industria minera argentina debe avanzar en el campo de la competitividad

El oro y el cobre se revalorizaron en más del 10% y 30%, respectivamente Este escenario abriga grandes esperanzas para impulsar proyectos en etapa avanzada de desarrollo

Un año que invita a confiar en el futuro cercano

La suscripción del nuevo Acuerdo Federal Minero ha sentado las bases de la minería en Argentina para los próximos 20 años A este importante documento firmado entre nación y provincias, es preciso destacar la cotización de los metales –en alza sostenida- con las grandes posibilidades que implica para nuestro país en cuanto a avance de proyectos y fomento de la exploración El segmento del litio avanza a paso firme, y se espera el anuncio de alguna gran inversión para 2018 en lo que respecta a minerales metalíferos

El año que finaliza puede catalogarse como un típico período de transición para la industria minera. La comunidad económica internacional está en conocimiento de que la administración del Presidente Ing Mauricio Macri ya ejecutó todas las medidas macroeconómicas tendientes a generar los escenarios ideales para canalizar inversiones necesarias para el desarrollo

Acuerdo Federal Minero

El Gobierno de la Nación, a través del Presidente Ing Mauricio Macri, firmó el nuevo Acuerdo Federal Minero con todas las provincias de la República Argentina, con excepciones puntuales como La Pampa, Chubut, Santiago del Estero y La Rioja. En la Casa Rosada, el primer mandatario resaltó la importancia de la

“El nuevo Acuerdo Federal Minero fue producto del trabajo directo entre la Nación y el COFEMIN. Con este acuerdo, cuyo objetivo es sentar las bases de la actividad minera para los próximos 20 años, se prevén nuevas medidas para impulsar a la minería hacia un rol protagónico en materia de desarrollo económico, consagrando un carácter federal de mayor equidad y beneficio social”

Mientras tanto en el plano interna

minería, y su rol como generador de empleo

El nuevo Acuerdo Federal Minero fue producto del trabajo directo entre la Nación y el COFEMIN –Consejo Federal de Minería- Con este acuerdo, cuyo objetivo es sentar las bases de la actividad minera para los próximos 20 años, se prevén nuevas medidas para impulsar a la minería hacia un rol protagónico en materia de desarrollo económico, consagrando un carácter federal de

mayor equidad y beneficio social

Evolución de los metales en 2017 y posibles implicancias para Argentina

La minería recibe las consecuencias directas de los avances que ocurren en materia de geopolítica En este sentido, la creciente tensión en la península coreana y en Medio Oriente han servido para impulsar la onza de oro al alza El metal dorado se revalorizó en más de un 10% durante 2017, desde los US$1 151/oz a inicios de enero hasta los US$1.280/oz de fin de año. La política monetaria de la Reserva Federal de EE UU no es clara, circunstancia que colabora con el oro, a lo que hay que sumar la sostenida demanda aurífera por parte de China y Rusia, netos compradores desde hace años, que incorporan el metal dorado a sus reservas en un ejemplo por excelencia de la fuerte apuesta al largo plazo por este metal

En el plano de los metales base, sin duda alguna que el cobre fue uno de los metales de mejor desempeño, confirmando el alza que ya había comenzado a gestarse en 2016 La libra de cobre comenzó 2017 en el orden de los US$2,50, para llegar a fines de diciembre en los US$3,25, traduciéndose en una revalorización anual del 30%. Los analistas no dejan de destacar que 2018 puede

El Presidente de la Nación, Ing Mauricio Macri, junto con los Gobernadores de las provincias al momento de la suscripción del nuevo Acuerdo Federal Minero (13 de junio de 2017)

McEwen Mining presentó el nuevo Estudio Económico Preliminar de Los Azules (San Juan), que reduce sensiblemente el CAPEX del proyecto cuprífero

En Agua Rica (Catamarca), Yamana Gold informó el inicio de estudios para analizar la viabilidad de una potencial operación subterránea

ser un año de inflexión, de momento que se genere una mayor demanda, y que por otra parte la oferta no responda a las alturas de las circunstancias como consecuencia de una sucesión de conflictos en algunas de las principales minas del mundo

Mina Veladero: el gigante chino Shandong Gold ingresó a la mina situada en Iglesia (San Juan) como socio de Barrick Gold, con un 50% de participación

El desarrollo de proyectos mineros durante

2017

Lic Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación: "Muchas empresas mineras están retornando a Argentina"

Todo lo informado con anterioridad sirve para abrir las ventanas de las oportunidades para el desarrollo del potencial geológico de Argentina, catalogado como uno de los más interesantes a nivel planetario En referencia a ello, Argentina cuenta con media docena de grandes depósitos cupríferos, del tipo world class, como Pachón, Altar Río Cenicero, Los Azules, Agua Rica, Josemaría, y Filo del Sol, que podrían satisfacer las demandas de un mundo en crecimiento.

En correlación con el crecimiento de la cotización de los metales, la consolidación de políticas macroeconómicas y aquellas específicas tendientes a elevar la seguridad jurídica actuaron como disparadores para avanzar en varios proyectos mineros Argentina puede aprovechar esta coyuntura para poner en valor sus proyectos ya factibilizados, y avanzar en la exploración de aquellos en etapas preliminares

Cerro Moro (Santa Cruz) se encuentra en los últimos pasos previo a finalizar su construcción Yamana estima que la producción aurífera iniciará en el primer semestre de 2018

para iniciar el desarrollo y construcción de este emprendimiento en 2018.

Proyecto Tres Quebradas, localizado en la provincia de Catamarca y operado por Neo Lithium, es uno de los emprendimientos de más rápido desarrollo dentro del segmento del litio

El litio merece un capítulo aparte La demanda de este metal, con un sostenido aumento durante los últimos años debido a la aplicación del metal en diferentes soluciones tecnológicas, abre muy importantes oportunidades para un pequeño grupo de países productores El mercado de litio ofrece interesantes oportunidades de crecimiento, y los especialistas no dudan en señalar que Argentina será uno de los mayores beneficiarios

Si iniciamos un repaso por el sector de los metales preciosos, se puede apreciar el inicio de la producción de la mina Don Nicolás (operada por Minera Don Nicolás S A ,), y el rápido avance de la construcción de Cerro Moro (Yamana Gold), ambos proyectos situados en Santa Cruz En este último caso, el operador informó que la mina entrará en producción durante el primer semestre de 2018

En el ambiente de la Puna, Fortuna Silver tomó la decisión de iniciar la construcción del proyecto aurífero Lindero (en la provincia de Salta) Asimismo, el Joint Venture confor-

“El litio avanzó a toda velocidad en 2017, en una tendencia que seguramente seguirá consolidándose en los años venideros Ejemplos rotundos fueron los anuncios de FMC, Millennial Lithium, y Neo Lithium”

Ello quedó en evidencia en el marco del “VI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica”, evento organizado por PANORAMA MINERO en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca durante el mes de junio. El encuentro sirvió para reconfirmar, nuevamente, que Argentina puede convertirse en un líder regional y mundial en materia de abastecimiento de litio

mado por SSR Mining y Golden Arrow avanzó en el plano técnico y comunitario del proyecto Chinchillas (provincia de Jujuy), que servirá para extender la vida útil de la mina Pirquitas, utilizando la infraestructura de este establecimiento A fin de diciembre, el Gobierno de Jujuy aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Chinchillas, por lo que la compañía se encuentra autorizada

Por cuanto a los grandes cuerpos cupríferos, sobresalió el anuncio de McEwen Mining de un nuevo Estudio Económico Preliminar, que ofrece conclusiones positivas para el desarrollo de Los Azules (provincia de San Juan), reduciendo sustantivamente el CAPEX (Gasto de Capital) hasta US$2.340 millones. También fue de relevancia el avance de Filo Mining en el proyecto Filo del Sol (provincia de San Juan), donde un Estudio Económico Preliminar indica que el proyecto podría convertirse en uno de los principales desarrollos de cobre-oro-plata de la región, con inversiones cercanas a los US$800 millones

Sumado a los dos ejemplos ya nombrados, el 2017 fue testigo del parte de prensa de Yamana Gold, en el cual indica que inició una serie de estudios en Agua Rica (Provincia de Catamarca) a efectos de evaluar una operación subterránea de pequeña escala utilizando el método de minado por subniveles Se contemplaría una operación unitaria, por lo que los costos de capital estarían muy por debajo de las estimaciones iniciales del estudio de factibilidad de una operación a cielo abierto

Mientras tanto, el litio avanzó a toda velocidad en 2017, en una tendencia que seguramente seguirá consolidándose en los años venideros Algunos ejemplos rotundos son el anuncio de FMC para ampliar la capacidad productiva en Salar del Hombre Muerto (provincia de Catamarca) vía una inversión de US$300 millones, el rápido desarrollo del proyecto Pastos Grandes (provincia de Salta) por parte de Millennial Lithium, y los resultados correspondientes al Estudio Económico Preliminar en el proyecto Tres Quebradas (provincia de Catamarca), donde Neo Lithium determinó los planes para avanzar en una operación que permita alcanzar las 35 000 toneladas anuales de carbonato de litio

La partida de Enrique González durante 2017 representó el adiós al pionero del periodismo minero argentino Enrique González creó PANORAMA MINERO en los ’70 en momentos en que la industria era solo una promesa En cuatro décadas forjó lazos y amistades, cultivó alianzas, y recibió elogios por la tarea titánica de crear un medio periodístico dedicado a la minería argentina y sostenerlo en el tiempo. El sector lo recuerda por cómo fue: un excelente profesional con una vida consagrada a la minería, que contribuyó a la difusión de esta noble actividad, y una mejor persona

Shandong Gold y otros referentes desembarcan en Argentina

Shandong Gold, uno de los principales productores auríferos de China, firmó una asociación estratégica con Barrick Gold A través de este acuerdo la compañía china accedió al 50% de la mina Veladero (provincia de San Juan), sumado a importantes planes a futuro como el avance en conjunto en Pascua-Lama y otros proyectos en el distrito El Indio.

Este cambio en mina Veladero, en términos corporativos, también quedó sustentado con la puesta en funcionamiento del IROC –Centro de Operaciones Remotas Integrado-

, cuyo fin es obtener mayor previsibilidad desde el plano técnico y operativo

Los cambios macroeconómicos y estructurales, además de los incentivos para el sector minero en particular, permitieron el retorno de compañías que se habían alejado de nuestro país En este contexto, y luego de la Convención Anual de la PDAC, el Secretario de Minería de la Nación –Lic Daniel Meilán-, informó la firma de acuerdos de exploración por parte de Newcrest en la provincia de Catamarca, así como el regreso de Newmont, Fresnillo -ex Peñoles-, y el Grupo México

La apuesta por la infraestructura minera

Una de las claves para destrabar algunos de los más grandes proyectos mineros de Argentina –algunos en desarrollo avanzado - es contar con infraestructura acorde a las necesidades Para ello el Ing Pedro Palmés -Director Nacional de Infraestructura Minera y Cadena de Valor de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación- destacó el relevamiento de los requerimientos de energía, accesos, comunicaciones de 32 pro-

de ellas

El recuerdo de los que nos dejaron

Personas entrañables y queridas del sector minero nos dejaron en 2017. Se trata de Enrique M González, fundador de PANORAMA MINERO (ver apartado), el Ing Nivaldo Rojas y el Dr Pedro Arieu Verdaderos referentes del sector, cada uno de ellos defendió la minería desde su rol, a través de la aplicación del conocimiento y la experiencia, dejando un legado imposible de olvidar

Los que les han sucedido han puesto en valor los sabios consejos y enseñanzas que ofrecieron, en pos de una minería más responsable y comprometida con el medioambiente y las comunidades

Proyecciones para 2018

Con el cambio económico ya consolidado, es posible que 2018 sea el del despegue definitivo de la actividad minera argentina El año que finaliza fue testigo de importantes inversio-

“En materia de infraestructura, se relevaron los requerimientos de energía, accesos, comunicaciones de 32 proyectos mineros en estado de factibilidad o exploración avanzada. Con esta información preliminar, se tomó contacto con las instituciones nacionales y provinciales correspondientes para conocer su planificación al respecto”

yectos mineros en estado de factibilidad o exploración avanzada Con esta información preliminar, se tomó contacto con las instituciones nacionales y provinciales correspondientes (DNV, CAMMESA, ARSAT, etc ) para conocer su planificación al respecto

El trabajo de referencia determinó que en los próximos 10 años, la demanda potencial adicional de la minería rondará los 1 500 MW, con una distribución tentativa de 600 MW en la Puna, 700 MW en la zona de Cuyo, y 200 MW en la Patagonia Además de las obras ya implementadas como el Plan Belgrano y el Plan Vial Federal, la minería requiere de acciones específicas y puntuales en este campo, y el Ramal C-14 del Ferrocarril Belgrano es una

nes, aunque el sector abriga la esperanza del anuncio de la puesta en construcción o mayor avance en alguno de los grandes cuerpos minerales que hacen de la Argentina uno de los destinos ideales para inversiones mineras, con un subsuelo rico en prácticamente todos los metales, recursos humanos altamente calificados, y una red de proveedores consolidados para satisfacer las necesidades de las empresas mineras

Los mercados internacionales están comenzando a recuperar terreno, y Argentina ya puso en funcionamiento los grandes cambios estructurales para ganar competitividad. Será cuestión de que –en el transcurso de los próximos doce meses- surja algún anuncio que implique el disparo de multimillonarias inversiones

El recuerdo de Enrique González

La Noche de las Distinciones

Cena 41° Aniversario de PANORAMA MINERO

El XI Seminario Internacional Argentina

Oro y Plata 2017 fue el marco para celebrar el 41° Aniversario de PANORAMA MINERO El encuentro, también reconocido como "La Noche de las Distinciones", se realizó el 5 de diciembre, evento en el que confluyeron los principales actores y referentes de la industria minera.

“La Noche de las Distinciones” es el encuentro por excelencia del sector minero argentino, organizado por el medio de comunicación líder, fundado por Enrique González en 1976 Más de 350 personas estuvieron presentes en una noche para el recuerdo.

Líderes y referentes de la industria minera, tanto del sector público como privado, confluyeron en un único lugar para agasajar a las personas y organizaciones que fueron distinguidas y reconocidas por su importante aporte al desarrollo de una industria federal, que actúa como factor de desarrollo y oportunidad de crecimiento y superación de las comunidades

Importantes personalidades estuvieron presentes en esta velada: el Secretario de Minería de la Nación Lic. Daniel Meilán, el Presidente del COFEMIN Ing Rodolfo Micone, el Ministro de Minería de la provincia de San Juan Dr Alberto Hensel, miembros del COFEMIN, el Presidente del SEGEMAR Dr Julio Ríos Gómez, el Presidente de la Cámara Minera de San Juan Ing Jaime Bergé, el Presidente de CAEM y del Seminario Lic. Marcelo Alvarez, así como otros distinguidos representantes del sector público, privado, y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Argentina

Se trata de un encuentro único, donde imperan las emociones y se reconocen a aquellos que con su lucha y perseverancia trabajan cada día por una industria que llegó para quedarse y transformar positivamente la Argentina profunda

Empresario Minero del Año

Sr. Carlos Miguens

Bajo el liderazgo del Dr Carlos Miguens, Patagonia Gold evolucionó desde su rol de junior exploradora para convertirse en un productor de metales preciosos

En la actualidad, y en paralelo a los avances en el marco exploratorio y operativo, Patagonia Gold se encuentra en una serie de actividades corporativas tendientes a agregar valor a partir de la adquisición de nuevas propiedades mineras Su liderazgo y visión son un ejemplo para el empresariado argentino, deseoso de invertir exitosamente en una industria con alto potencial como es la minería.

Recibió la distinción el Sr Cristian López Saubidet

Empresa Minera del Año Minera Exar S.A.

El avance sostenido de Minera Exar S A -un joint venture entre Lithium Americas Corporation y SQM de Chile- en el proyecto Cauchari-Olaroz a lo largo del tiempo ha permitido que el emprendimiento situado en la puna de Jujuy se transforme en uno de los máximos referentes de la industria mundial del litio en el corto plazo

Con todos los permisos ya otorgados, y con financiamiento estratégico realizado por socios asiáticos, el proyecto Cauchari-Olaroz ya está en condiciones de iniciar su construcción, lo que permitirá que Minera Exar S A se convierta en uno de los nuevos referentes de la industria, gracias al aporte de una producción de 50 000 toneladas de carbonato de litio

Distinción especial

Dr. Sergio Uñac (Gobernador de San Juan)

La minería es política de estado en la provincia de San Juan El compromiso con el desarrollo de esta actividad industrial, generadora de riqueza, y transformadora de economías regionales es una de las premisas del mandato del Gobernador de la provincia de San Juan, Dr Sergio Uñac

Desde su gestión, el Dr Sergio Uñac ha impulsado medidas tendientes a captar inversiones La riqueza geológica de San Juan es una marca registrada que invita a pensar en un mayor crecimiento en el futuro cercano, ello traducido en impacto económico para las comunidades.

Las medidas ejecutadas por el Gobernador de San Juan, Dr Sergio Uñac, sirven para reafirmar que la provincia es un destino minero por excelencia

Recibió la distinción: Dr Alberto Hensel, Ministro de Minería de San Juan

Distinción Especial Consejo Federal de Minería (COFEMIN)

En un nuevo capítulo de su rol vital como organismo integrador y articulador, el trabajo del COFEMIN permitió la suscripción del Nuevo Acuerdo Federal Minero durante 2017, que ofrece un marco actualizado a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya anunciadas

El nuevo Acuerdo Federal Minero, documento que integra la visión de provincias y Nación, tiene como objetivo generar las condiciones para una actividad minera ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, con el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal El esfuerzo y trabajo mancomunado dentro de COFEMIN permitió la suscripción de este nuevo Acuerdo Federal Minero.

Reconocimiento a la trayectoria profesional

Dr. Daniel Galli

El Dr Daniel Galli es un Profesional y Empresario Minero altamente reconocido y respetado por su trayectoria y experiencia de más de 40 años trabajando en proyectos de extracción y tratamiento de minerales industriales contenidos en los salares de la Puna Argentina y del Altiplano Boliviano Entre sus mayores logros se destaca el desarrollo de procesos para la obtención de carbonato de litio e hidróxido de litio grado batería, a partir de la salmuera contenida en los salares, privilegiando el uso de energías limpias, minimizando el impacto ambiental

En el período 2006 – 2013 se desempeñó como Iniciador y Director Técnico del “Proyecto Rincón” encarado por la empresa ADY en 2006, llevándolo desde la etapa inicial de consolidación de las propiedades mineras, obtención de los permisos y exploración, hasta la producción de carbonato de litio con dos procesos patentados

Empresa Proveedora del Año Ser vicios Viales Santa Fe S.A.

Servicios Viales Santa Fe S A es un proveedor de soluciones integrales para equipos pesados, que suple de repuestos a las empresas mineras en base a sus necesidades, no solo de las marcas que representa, sino que se adapta y ejecuta un servicio acorde a las necesidades de cada cliente

Es una compañía conformada por especialistas, siendo líder en soluciones de filtración Asimismo, se encarga del armado de contratos de abastecimiento a medida según las exigencias del cliente, entre los que se incluyen Mina Veladero, Cerro Vanguardia, Gualcamayo, entre otras.

Recibieron los Sres Emilio García Carrara y Fernando García Carrara, Directores de Servicios Viales Santa Fe

Reconocimiento por sus 70 años Grupo Palmero

Reconocimiento por sus 10 años Enaex Argentina S.A.

C o n s u s o r í g e n e s e n l a p r o v i n c i a d e M e n d o z a , e l G r u p o P a l m e r o p l a n t e ó e n 1 9 4 7 u n o b j e t i v o , e l d e p r o v e e r b i e n e s d e c a p i t a l y s e r v i c i o t é c n i c o d e p r imera clase mundial con el fin de mejorar la productividad de los clientes

La compañía es fabricante de grupos electrógenos, motores a gas, motobombas contra incendio, plantas compresoras de aire y de gas, y equipos para frack i n g G r u p o P a l m e r o c o m p l e t a s u p o r t f o l i o “ F u l l line” de maquinaria para movimientos de suelos con e q u i p o s p a r a m i n e r í a , c o n s t r u c c i ó n , y o t r a s i n d u strias

Recibió la distinción el Ing Daniel González, Gerente de la División Minería del Grupo Palmero

Diez años es un hito para una compañía que vino a este país en total silencio, con muchísimas ganas de trabajar y todo el conocimiento desarrollado a lo largo de 80 años en Chile Enaex Argentina S A comenzó su incursión en Olavarría, para luego extenderse como proveedor de productos desde Jujuy hasta la Patagonia

En Argentina, Enaex cuenta con dos plantas productoras, así como 5 Camiones Fábrica y soporte desde dos oficinas

Enaex Argentina S A continúa con su gran desafío iniciado hace 10 años, que es profundizar el crecimiento en término de resultados económicos, a la par de fortalecer la relación con los clientes

Recibió la distinción el Ing Diego Hernández, Country Manager de Enaex Argentina S A

Reconocimiento Especial Ing. Camilo Cuevas

Con más de 25 años de compromiso con la industria minera, el Ing Camilo Cuevas -Gerente de División Minería de Sandvik Argentina- es una persona ampliamente comprometida y reconocida por su aporte y desarrollo de la industria a través del aporte de soluciones de excelencia

Reconocimiento Especial

Sr. Franco Boggio, Operador de Fundición de Planta de Minera Santa Cruz

Premio Enrique Miguel González a la Mujer Minera del Año

Sra. Yanina Colman

Operadora de Mina de Goldcorp Cerro Negro

Es indudable que cada una de las empresas mineras están conformadas por eslabones de un alto valor para la compañía En esta oportunidad se expresó el reconocimiento especial al Sr Franco Boggio, por su excelente desempeño y compromiso en pos de lograr los objetivos de Minera Santa Cruz

Es colaborador de la empresa minera desde Mayo 2008, hoy es Operador de fundición en el área de planta, ocupando la categoría más alta de convenio en esta área

Entregó la distinción el Ing Alejandro D'Agostino, Delegado Comercial de la Embajada de Canadá

Homenaje Ing. Nivaldo Rojas

D u r a n t e s u g e s t i ó n e n F u n d a m i n , E n r i q u e G o n z á l e z s u p o r e c o n o c e r y v a l o r a r e l r o l q u e f u e a s u m i e n d o l a M u j e r e n l a I n d u s t r i a M in e r a A r g e n t i n a F u n d a m i n , a p a r t i r d e l c o ns e n s o d e t o d a s l a s i n t e g r a n t e s d e l C o m i t é d e M u j e r e s , r e c o n o c i ó e s p e c i a l m e n t e a l a M u j e r M i n e r a d e l A ñ o E l P r e m i o E n r i q u e M i g u e l G o n z á l e z f u e p a r a l a S r a . Ya n i n a C o l m a nO p e r a d o r a d e M i n a G o l d c o r p C e r r o N e g r o c o m o M u j e r M i n e r a d e l A ñ o 2 0 1 7

Homenaje Dr. Pedro Arieu

El Ing Nivaldo Rojas, referente del sector minero de los últimos 30 años, partió el 6 de agosto pasado

Ampliamente respetado por sus colegas, impulsor de la actividad minera, llegó a ser uno de los fundadores de GEMERA, con un rol protagónico y vital para el crecimiento de la industria

A fines de la década de los ’90 creó su propia empresa consultora Rojas & Asociados, que dio nacimiento a la exitosa Exposición Argentina Mining

En el marco de la Cena del 41° Aniversario de PANORAMA MINERO, el Ing Nivaldo Rojas recibió el homenaje a un amigo que se fue pero que su legado quedará entre todos nosotros

Referente indiscutido de la rama del derecho y la industria minera, el Dr Pedro Arieu supo conjugar y realzar la actividad a su paso

Fundador del Estudio Fretes & Arieu e integrante del Consejo de Asuntos Legales de Fundamin Solo por nombrar algunos de los espacios en donde dejó su huella

La admiración y cariño de sus amigos y colegas, muchos de ellos presentes en la Cena del 41° Aniversario de PANORAMA MINERO, fue el ámbito para rendir homenaje al Dr Pedro Arieu

XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017

Renovadas esperanzas para

la

industria minera argentina

La undécima edición de uno de los encuentros mineros más relevantes a nivel nacional y regional congregó a más de 350 asistentes. Organizado por PANORAMA MINERO durante los días 5 y 6 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, el encuentro sirvió para reafirmar las esperanzas de superación del sector minero, gracias a una fuerte expectativa respecto a la llegada de inversiones Con un potencial de 38 Moz de oro y 776 Moz de plata, sumadas a las 57 MT de cobre y 37 MT de carbonato de litio equivalente en los 10 principales emprendimientos de cada uno de dichos minerales, Argentina siembra un escenario auspicioso y necesario de cara al 2020.

Quienes dirigen la actividad minera desde el epicentro de su desarrollo suelen dejar en claro la dinámica de trabajo actual, pero en ciertas ocasiones incluso permiten visualizar cuál será el clima que transitará la minería argentina en los próximos años de forma asertiva El mensaje que emite la industria minera parece indicar, de esta forma, que el devenir del sector podrá sufrir un fuerte repunte de concretarse las inversiones señaladas por la Secretaría de Minería de la Nación, no sin antes aclarar que se deberán sortear desafíos, lo que obliga a generar nuevas estrategias y garantías para el arribo de capital. La actitud proactiva y acérrima de empresarios y dirigentes, sumado al impulso signado por el Gobierno Nacional, hacen posible el desarrollo a la vez que se aumenta la necesidad de potenciar una infraestructura acorde a tamaña exigencia Los desafíos son múltiples y su despliegue deberá darse mancomunadamente

De izquierda a derecha: Dr Julio

Ríos Gómez (Presidente de SEGEMAR), Lic Daniel

Blasco (Secretario de Minería de Salta y Titular de la Region NOA por el Consejo Federal de MineríaCOFEMIN), Lic

Daniel Meilan (Secretario de Minería de la Nación), y Lic

Marcelo Alvarez

(Country Manager de Goldcorp, Presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) y Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017)

El ‘XI Seminario Internacional: Argentina Oro y Plata 2017’, organizado por PANORAMA MINERO el pasado 5 y 6 de diciembre fue un fiel reflejo de la premisa señalada, y a través de los protagonistas de la actividad, los más de 350 asistentes pudieron servirse de un detalle

permanente en la industria construyendo bases sólidas para la minería de las próximas décadas En esta línea y casi como una utopía, surgió en 2016 el diseño de un plan para potenciar las mejores prácticas y elevar los estándares de calidad argentinos que resultó en el HMS

“Tenemos el desafío de instituir un cambio permanente en la industria construyendo bases sólidas para la minería de las próximas décadas” (Lic. Marcelo Álvarez, Country Manager de Goldcorp, Presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), y Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017)

clave respecto al balance que deja la minería en el 2017 y sus proyecciones de cara al futuro.

Desde el ámbito empresarial, el Lic Marcelo Álvarez, Country Manager de Goldcorp, Presidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), y Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017, invitó a los presentes a analizar los últimos 24 meses de trabajo: “Hemos tenido momentos de incertidumbre producto de eventos aislados que han cuestionado a la actividad en su conjunto de los que aún quedan discusiones pendientes en temáticas como competitividad y ley de glaciares para poder revertir los prejuicios que atraviesa el sector. Tenemos el desafío de instituir un cambio

(Hacia una Minería Sustentable) Además, acompañamos a las empresas consolidando un equipo profesional de altísima calidad que colabora especialmente a las Pymes e impulsamos una oferta crediticia y la creación de una SGR minera que en poco tiempo más acompañará a un proceso de ampliación y modernización en tecnología ”

Dentro del plan de puesta en valor de los recursos geológicos mineros, con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a la cabeza, entidad que atraviesa un proceso de renovación, se destacan nuevos impulsos de sistematización, monitoreo y trabajo conjunto con los distintos servicios geológicos a nivel internacional “El nuevo SEGEMAR no solamente tiene como misión la cartografía geológica y el recurso mineral para poner en valor lo que hemos realizado en los últimos años, sino que también se encuentra por delante el monitoreo volcánico a lo largo de la frontera argentino-chilena, los acuerdos con el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), la construcción del observatorio vulcanológico en Neuquén y la presencia del SEGEMAR en los distintos grupos de trabajo que desarrollan la temática de riesgos geológicos Tenemos programas sistemáticos y no sistemáticos, y subprogramas que hemos elaborado con las provincias mineras para la identificación de áreas potenciales para la exploración minera. Es parte de lo que hacemos y de lo que está por venir en un escenario de mayor difusión y transmisión de conocimiento”, sintetizó en esta línea el Presidente del SEGEMAR, Dr Julio Ríos Gómez

El Lic. Daniel Blasco, Secretario de Minería de Salta y Titular de la Región NOA por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), remarcó la necesidad de desarrollar una política minera federal, evitando así la sectorización y el desequilibrio, y permitiendo aprovechar los dis-

“Recién estamos logrando armonizar la institucionalidad, que implicará ir por todo el territorio nacional a trabajar de forma específica para ver cómo motorizar cada sector Los primeros resultados se están viendo en las distintas áreas: de acuerdo a las políticas internacionales, vemos que el litio es la actividad que más se ha movido, y también hay avances en otros minerales como el oro y el cobre” (Lic Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación)

tintos tipos de recursos que posee la República Argentina: “Nos reunimos periódicamente con los secretarios de minería para debatir la política minera y creemos que el motor de la actividad debe desarrollarse en todo el país. La creencia que tenemos es que es necesario establecer denominadores comunes con la impronta particular de cada provincia dueña de sus recursos Esto se logra a través del potencial geológico que dispone el país en los distintos tipos de actividades extractivas, pero también trabajando de forma alineada entre empresas, los gobiernos nacionales y provinciales y la comunidad Es muy importante que en las zonas donde se desarrollan los proyectos haya una buena calidad de vida Si logramos hacer este esfuerzo, la minería va a ser imparable”, sintetizó el funcionario.

Finalmente, y para dejar formalmente inaugurado el XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2017, el Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación manifestó que “para que la minería sea una realidad es necesario ganar confianza social e inversora”. Sobre esta base, el funcionario agregó:

como el oro y cobre, tenemos 15 empresas nuevas y dos muy importantes que han venido a mostrar su interés por Argentina: South 32 y Fortescue Metals. Además, otras empresas mineras que se habían retirado están en proceso de retorno, lo que significa que somos un país serio para volver a la minería del mundo”.

Argentina y sus potenciales para inversiones mineras

El Ing Mario Capello –Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación- analizó cuáles son los potenciales con los que cuenta Argentina para atraer inversiones mineras Bajo esa premisa, informó que cuatro minerales

cobre, oro, plata, litio- son la gran atracción para los inversores

El funcionario nacional destacó al cobre como el metal que puede recibir mayores inversiones Para ello, enumeró una serie de proyectos –Taca Taca, Agua Rica, Río Grande, Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar, Pachón, Campana Mahuida y

“Siempre en el sector del cobre, y considerando un escenario hipotético de puesta en operación de los seis proyectos principales en cartera, estos emprendimientos poseen el potencial de superar los 10.000 puestos de trabajo directos, duplicando la cantidad actual en el sector minero metalífero (10.200)”

“Recién estamos logrando armonizar la institucionalidad, que implicará ir por todo el territorio nacional a trabajar de forma específica para ver cómo motorizar cada sector. Los primeros resultados se están viendo en las distintas áreas: de acuerdo a las políticas internacionales, vemos que el litio es la actividad que más se ha movido, promoviendo en estos dos años de trabajo el arribo de 20 nuevas empresas. En otros rubros,

San Jorge- con sus respectivas inversiones requeridas y tonelajes medidos Sobre ello, el Ing Capello destacó que los 10 proyectos más avanzados -en función de sus recursos medidos e indicados, y reservas probadas y probables- significan un total de 57 MT de cobre fino, y requerirían de una inversión del orden de los US$15.100 millones para su construcción y puesta en producción

Asimismo, se hizo una compara-

ción con importantes actores regionales del cobre como Chile y Perú. En este sentido, los proyectos argentinos nombrados con anterioridad cuentan con menor tonelaje y ley mineral que minas ya consolidadas y gigantes como Escondida, Teniente, Andina y Cerro Verde Pero, en el plano de los proyectos, se posicionan mejor que los emprendimientos en desarrollo localizados en Chile y Perú Además, los proyectos argentinos se sitúan –en la mayoría de los casos- en mejores condiciones que los emprendimientos de los otros dos países en cuanto a costos operativos por libra de cobre producido

En un análisis del impacto económico del proyecto Taca Taca, el mismo generaría exportaciones por US$1 422 millones, aportando US$862 millones a la economía real medidos como compra de bienes y servicios, sueldos, regalías, etc El beneficio en términos de flujos de fondos descontados para la economía nacional sería de US$7 697 millones y de US$2.457 millones para los accionistas Siempre en el sector del cobre, y considerando un escenario hipotético de puesta en operación de los seis principales proyectos en cartera –Taca Taca, Agua Rica, Los Azules, Pachón, Altar y Constelación-, estos emprendimientos poseen el potencial de superar los 10 000 puestos de trabajo directos, duplicando la cantidad actual en el sector minero metalífero (10 200)

Por cuanto a metales preciosos, en este caso el oro, el Ing Capello puso en relieve las 7 minas en operación, las 3 minas en construcción, los 10 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad, así como los 17 proyectos en exploración intermedia sin definición de recursos, totalizando 32 Moz de oro y 918 Moz de plata (en el caso de cuerpos de oro, y oro-plata) Y, en lo que refiere a proyectos de plata (plata, plata-plomo-zinc, y

Ing Mario Capello, Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación

plata-oro), Argentina cuenta con 5 minas en operación, y 6 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad con definición de recursos (para estos últimos se han definido reservas y recursos por 897 Moz de plata, 1,73 MT de plomo y 0,23 MT de zinc)

El capítulo final quedó para el litio, donde se han identificado varios proyectos en 23 salares, que incluye 2 minas en Producción (ambas en ampliación), otras 2 minas en construcción, además de 10 proyectos en Factibilidad/Exploración Avanzada, y más de 40 proyectos en Exploración Inicial/Prospección (incluyendo 6 prospectos en exploración en pegmatitas)

Para los 10 proyectos más avanzados se han determinado un total de 37,53 MT de carbonato de litio equivalente (reservas probadas y probables, además de recursos medidos e indicados)

para todos los asociados de CAEM Con su implementación, CAEM fortalece su adhesión al principio de desarrollo sustentable de la industria minera”

“Los Protocolos de Evaluación del Programa HMS incluyen a Comunidades y Personas (Seguridad y salud, y Planificación de gestión de crisis y comunicaciones), Responsabilidad Ambiental (Gestión de la preservación de la biodiversidad, y Administración de relaves), Eficiencia Energética (Gestión del uso energético y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)), e Incorporaciones (Agua y Cierre de minas)” Por cuanto a los indicadores, el Lic. Berenstein indicó aquellos que hacen a Comunidades y personas, impacto ambiental, y eficiencia energética

Además, agregó que “la responsabilidad, transparencia, y credibilidad son los ejes del

“Existe un proceso de autoevaluación, donde la empresa designa a un responsable del yacimiento, quien selecciona él/los líderes de la implementación de uno o más protocolos. Los resultados de los protocolos se publican en la web de CAEM y de la empresa (Lic. Luciano Berenstein, CAEM)

peño de la industria”.

El equipo de implementación de HMS está compuesto por asesores, asociados de CAEM, y un equipo interno. Además, hay un responsable de yacimiento con diferentes equipos conformados (relaves, crisis, energía, salud y seguridad, comunidades aledañas, ambiente y biodiversidad, agua)

“El cronograma del HMS incluye organización, articulación, capacitación y entrenamiento en el primer año; autoevaluación, elaboración de informes públicos a nivel global de la industria y revisión por parte del panel en el segundo año; autoevaluación, elaboración de informes públicos a nivel local y revisión por parte del panel en el tercer año; y verificación externa de la autoevaluación por MAC en el cuarto año”

Desde la CAEM –Cámara Argentina de Empresarios Mineros-, el Lic Luciano Berenstein presentó los detalles del Programa HMS, al cual CAEM adhirió en octubre de 2016. “El programa fue creado en 2004 por la Asociación Minera de Canadá (MAC) como Toward Sustanaible Mining (TSM) Argentina es el primer país en América Latina en adherir al HMS y su implementación es una condición de membresía

programa Se incluye la responsabilidad, porque se trata de un compromiso para todos los miembros de CAEM; es el único programa en el mundo que realiza un seguimiento de comunicación, información y control en el yacimiento; y fomenta el desarrollo humano y la actualización tecnológica constante En lo que hace a transparencia se publica anualmente el desempeño en función de los indicadores, correspondientes a los Protocolos del HMS, y existe una verificación externa cada tres años Finalmente, y respecto a la credibilidad, el programa está supervisado a través de un panel consultivo interdisciplinario, independiente y voluntario que fomenta el diálogo y el desem-

“Existe un proceso de autoevaluación, donde la empresa designa a un responsable del yacimiento, quien selecciona él/los líderes de la implementación de uno o más protocolos. A su vez, el líder de protocolo recolecta evidencia para evaluar el nivel de desempeño para cada indicador y completa las planillas correspondientes –con copia- Y los resultados de los protocolos se publican en la web de CAEM y de la empresa Asimismo, existe un proceso de verificación externa que incluye planificación, verificación e informe”

F u n c i o n a m i e n t o d e l C O F E M I N d e n t ro d e un nuevo paradigma minero

Esta presentación conjunta, a cargo del Dr Juan Biset -Secretario Ejecutivo del COFEMIN y Subsecretario de Política Minera de la Nación- y del Lic Aldo Bonalumi -Secretario de Minería de Córdoba y miembro del COFEMIN- tuvo como objetivo pre-

Aplicación del sistema “Hacia una Minería Sustentable (HMS)”

Lic Luciano Berenstein, CAEM

Dr. Juan Biset Secretario Ejecutivo del COFEMIN y Subsecretario de Política Minera de la Nación

Lic. Aldo Bonalumi Secretario de Minería de Córdoba y miembro del COFEMIN

sentar la actualidad del COFEMIN, la interacción con otros organismos, y la importancia que revierte el Acuerdo Federal Minero

“En estos dos años conformamos un nuevo COFEMIN, con un tipo de gestión diferente a la anterior Hoy se le otorgó otra impronta, de carácter federal. El Acuerdo Federal Minero es lo que queremos ser dentro de veinte o treinta años, es lo que nos ha permitido pensar a largo plazo. Hemos logrado un documento que muestra el consenso de todo el país, nadie le impuso nada a nadie”, informó el Dr

Juan Biset

Por su parte, el Lic Aldo Bonalumi destacó: “Desde el COFEMIN y las provincias estamos luchando mucho la problemática con las comunidades y sociedad, y la mala prensa que tenemos La problemática social es la misma para todo el conjunto minero del país Uno de los números extraordinarios in-

llo productivo, con temáticas muy determinantes como el empleo local, el compre local, las pymes mineras, agroindustria y minería, rocas de aplicación y minerales industriales, e infraestructura y transporte”, agregó el Secretario Ejecutivo del COFEMIN

La máxima autoridad minera de Córdoba enfatizó que “1 km de autopista consume 30 000 toneladas de minerales, es una realidad que tiene un impacto ambiental, y ello tiene que ser entendido En infraestructura y transporte, las grandes mineras metalíferas no tienen grandes problemas, y debemos pensar que en Argentina se traslada y transporta el doble de minerales respecto a agricultura La minería es una industria sustentable por antonomasia, y debemos defenderla”.

“Otro eje de relevancia es la Gestión Ambiental Minera Queremos una minería con los estándares más altos, y para ello

“El Acuerdo Federal Minero es lo que queremos ser dentro de veinte o treinta años, es lo que nos ha permitido pensar a largo plazo. Hemos logrado un documento que muestra el consenso de todo el país, nadie le impuso nada a nadie”. (Dr. Juan Biset, Secretario Ejecutivo de COFEMIN)

dica que el primer productor minero es el sector agropecuario, y las provincias de Buenos Aires y Córdoba movilizan 10 000 camiones diarios Ello tiene un impacto, eso es minería y el Acuerdo Federal Minero lo tiene en cuenta”.

“El Acuerdo Federal Minero tiene cinco ejes que comprenden un programa muy ambicioso. El primero, y no casual, son los aspectos comunicatorios y sociales, y sobre ello tiene que haber una maximización de los beneficios a nivel local, aspectos educativos y formativos, y fomentar la pequeña minería y minería artesanal También se ha puesto énfasis en el desarro-

coordinamos en materia ambiental minera en un trabajo articulado con el Consejo Federal del Medio Ambiente - COFEMA

A ello hay que sumar el equipo consultivo en gestión ambiental minera, el régimen de cierre de actividades mineras, las energías renovables y eficiencia energética, y la conservación del ambiente”, agregó el Dr Juan Biset, quien apuntó la relevancia del eje conformado por los aspectos económicos y tributarios, como el caso de regalías, empresas públicas provinciales, régimen tributario, aportes federales para infraestructura minera, fondos provinciales de infraestructura y promoción de inversiones”.

S i t u a c i ó n p o l í t i c a d e

A r g e n t i n a , a c u e rd o s d e c o o p e r a c i ó n y d inámica actual en materia minera

“Argentina atraviesa una nueva etapa Ya existe una serie de cambios ejecutados como el fin del incumplimiento de la deuda soberana Argentina, así como la eliminación de controles de cambio, de restricciones poco transparentes a las importaciones, y de las retenciones a los derechos de exportación a la minería”, con estas palabras, el Dr Juan Biset, Secretario Ejecutivo de COFEMIN y Subsecretario de Política Minera de la Nación se refirió al entorno económico de nuestro país, agregando que existe una serie de cambios a ejecutar, como el Plan Nacional de Infraestructura, la Reforma Fiscal, la Reforma Laboral, y la Reforma Previsional Todo ello, con un solo objetivo, que es la reducción de la pobreza, la cual disminuyó un 2% entre Diciembre de 2015 y Octubre de 2017”

“Argentina es un país con excelentes Recursos Naturales Mineros, desde los Minerales Industriales de Construcción de la zona Central, hasta el litio, el oro, la plata, y el cobre en las regiones del NOA, Nuevo Cuyo, y Patagonia”, destacó Biset, agregando; “por nuestra realidad social, demográfica y económica la Minería es Factor de desarrollo Ello de momento que hay un marcado desequilibrio regional, porque una pequeña parte del país concentra muchos de sus elementos claves Es así que el Centro y la Región de Buenos Aires representan casi el 30% del total del territorio, el 75% del PBI, el 71,8% del total de exportaciones, el 67% de la población total, y el 70% de la red de rutas Es por ello que la minería tiene la clave para un país más integrado, sostenible y equilibrado”

El Dr. Juan Biset resaltó que el

Dr. Juan Biset Secretario Ejecutivo del COFEMIN y Subsecretario de Política Minera de la Nación

Ing. Guillermo Pedoja Presidente, CEMA (Cámara Empresaria

desarrollo minero de Argentina se logrará a través del diálogo y consenso, la apertura inteligente al mundo, las mejores prácticas, y la competitividad

“El diálogo y el consenso cámaras Mineras y de servicios, gremios, ONGs, Institutos y Universidades, así como la participación de COFEMIN, COFEMA y Secretaría de Minería de la Nación derivó en el Acuerdo Federal Minero -un documento

Minería Responsable

- Lo social y lo ambiental en el modelo del negocio

El Presidente de CEMA (Cámara Empresaria de Medio Ambiente), Ing Guillermo Pedoja, manifestó que en 2016 “CEMA inició un conjunto de acciones tendientes a instalar buenas prácticas para obtener la Licen-

“El desarrollo minero de Argentina se logrará a través del diálogo y consenso, la apertura inteligente al mundo, las mejores prácticas, y la competitividad” (Dr Juan Biset, Subsecretario de Política Minera de la Nación)

Político Institucional que establece las bases de la Política Minera de Estado- y en el Acuerdo de Competitividad –un acuerdo multiactoral para definir los lineamientos que mejoren la competitividad del sector-“

En cuanto a la apertura inteligente al mundo, Biset remarcó iniciativas como el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, la Conferencia Anual de Ministros de Minería de las Américas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Foro Intergubernamental Minero.

“Cuando hablamos de mejores prácticas, nos referimos a la Guía de Cierre de Minas, el Memorando de Entendimiento con Cochilco, la Mesa del Litio, y el Memorando de Entendimiento firmado con Western Australia”. Como punto final, no podemos dejar de señalar los avances en materia de régimen legal, infraestructura y logística, cadena de valor y proveedores, régimen laboral, innovación, transparencia y fortalecimiento institucional como elementos que potencian la competitividad”

cia Social y Ambiental de los emprendimientos extractivos y presentó un documento de Diagnóstico”

“Algunos de los hallazgos del diagnóstico incluyeron el aumento de la conflictividad social para la puesta en marcha de grandes emprendimientos, resistencia de las comunidades, escasa transparencia en la comunicación de los proyectos, y conformación de un medio ambiental integrado por grupos heterogéneos A esto hay que agregar las tendencias del diagnóstico, como el mayor interés y alerta por parte de las comunidades involucradas, la mayor di-

Sobre ello, el titular de la CEMA refirió a que se identificó la importancia de que las comunidades acompañen y sean parte de la construcción de proyectos con impacto sustentable sobre los medios físicos y los grupos de interés También, la necesidad de que el Estado (desde sus competencias y rol) y las Empresas desarrolladoras de proyectos trabajen desde la etapa de planificación de los mismos para obtener la licencia social y ambiental. La obtención de la licencia social debe ser un proceso que se construye a través del diálogo entre las partes involucradas, no se trata de documentos, sino de consensos basados en información real y compartida

El Ing Pedoja destacó que, para pasar del diagnóstico a la acción “es necesaria la transformación profunda de la minería en los aspectos estratégicos de la gestión responsable que logre minimizar sus impactos ambientales negativos y desarrollar un marco de inclusión y cooperación con sus grupos de interés” A ello agregó que “se agotaron los tiempos para las deliberaciones, la Industria debe mostrar a la sociedad que ha incorporado una nueva forma, moderna e inclusiva, de trabajar abrazando una metodología

“Algunos de los hallazgos del diagnóstico incluyeron el aumento de la conflictividad social para la puesta en marcha de grandes emprendimientos, resistencia de las comunidades, escasa transparencia en la comunicación de los proyectos” (Ing Guillermo Pedoja -Presidente, CEMA)

fusión de los impactos ambientales negativos de los proyectos, y el involucramiento de un sector urbano con la cuestión ambiental y social que actúa solidariamente con las comunidades locales”

que despeje las dudas y genere espacios de intercambio sanos que permitan el crecimiento mutuo” Como referencia de ello, destacó la decisión de CAEM de adoptar un programa de responsabilidad ambiental y

de Medio Ambiente)

social de clase mundial llamado HMS (Hacia una Minería Sustentable)

“Para obtener la Licencia Social y Ambiental se requiere de legitimidad y representatividad, credibilidad, y confianza. Empresas y gobiernos deben trabajar para alcanzar niveles de confianza en las comunidades, evitar los cos-

Relaciones Institucionales Minera Alumbrera- informó que el CEADS “acompaña a las empresas en el desarrollo de sus acciones de manera proactiva y contribuye en la consolidación de las posiciones empresarias, y cuenta con la Iniciativa de Medición de impacto (MI) Minera Alumbrera decidió implementarla y ponerla en marcha”.

“El CEADS acompaña a las empresas en el desarrollo de sus acciones de manera proactiva y contribuye en la consolidación de las posiciones empresarias, y cuenta con la Iniciativa de Medición de impacto (MI) Minera Alumbrera decidió implementarla y ponerla en marcha” (Lic Verónica Morano Superintendente de Relaciones Institucionales Minera Alumbrera)

tos de los rechazos y aspirar a alcanzar el nivel de co-propiedad. En muchos casos deberán estar dispuestos a aceptar que frente al rechazo social, el proyecto debe readecuarse, reformularse o directamente retirarse.”

“La visión de CEMA es que para un crecimiento sostenido en el tiempo, es necesario profundizar una manera de hacer minería en Argentina que contemple las dimensiones sociales y ambientales, al mismo nivel que la necesaria factibilidad económica de los proyectos”

Experiencia de

El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) está compuesto por 88 empresas, y su misión es promover liderazgo empresarial para catalizar el cambio hacia el desarrollo sostenible y facilitar los procesos para la licencia social de las empresas para operar, innovar y crecer La Lic Verónica Morano -Superintendente de

“El Enfoque WBCSD para medir impacto está basado en prácticas empresarias: desarrollado para empresas por empresas; excede el cumplimiento, porque se encarga de analizar la contribución empresarial más allá del reporting tradicional; y actúa como complemento con herramientas existentes (ej , Global Reporting Initiative). Este marco ayuda a las empresas a responder: ¿Cómo podemos reforzar nuestra licencia para operar? ¿Cómo se pueden minimizar los riesgos operativos y reputacionales? ¿Cómo podemos responder a los cambios en las

investigación, elección de instrumentos para el trabajo de campo, y construcción de línea de base socioeconómica del área de impacto”

La representante de Minera Alumbrera agregó que “en la Segunda Etapa se incluyeron la identificación de impactos directos e indirectos, construcción de Matriz de indicadores, diseño de trabajo de campo con instrumentos seleccionados, encuesta de opinión y/o imagen de la empresa (1.400 casos), 22 grupos focales en el API (Área Primaria de Influencia), 36 entrevistas en profundidad a actores relevantes, encuesta a empleados de la empresa (300 casos), y elaboración de informe preliminar de resultados”

“En la tercera etapa se realizó la validación de los resultados con los actores locales, lo que incluyó 15 grupos focales, 26 Entrevistas en profundidad a actores relevantes, validación de los resultados con los responsables de las distintas áreas de la empresa, y validación y taller con personal jerárquico de la empresa para elaborar la cuarta etapa”.

“Finalmente, en la cuarta etapa y para ampliar sus impactos positivos, se definieron las siguientes acciones: Revisión y Puesta en práctica de una guía de Identificación, Implementación, de

“Se trata de una herramienta que permitió el involucramiento de gerentes: lo entienden y lo ven necesario, generando un cambio de visión” (Lic. Verónica Morano Superintendente de Relaciones Institucionales Minera Alumbrera)

necesidades sociales?”

“La Iniciativa de Medición de impacto consta de cuatro etapas Para el caso de Minera Alumbrera, la primera etapa incluye identificación de Objetivos, delimitación de actividades y áreas de impacto, diseño de la

proyecto de Desarrollo Comunitario; elección de un programa de Desarrollo Comunitario como prueba piloto y/o caso testigo para probar las ventajas de la guía; implementación de las tareas enunciadas; y elaboración de un informe final de resultados”.

implementación de la herramienta

“Measuring Impacts”

Lic Verónica Morano Superintendente de Relaciones Institucionales Minera Alumbrera

“Desde Minera Alumbrera, se trata de una experiencia excelente, y la dinámica de trabajo en grupo para aprender lecciones Además, sumamos grupos focales a partir del uso de la herramienta, nos sirvió para indagar acerca de la problemática social y armar un diagnóstico También permitió el involucra-

fica para cada cliente, adaptada a la aplicación, e integrada con sistemas IT del cliente El objetivo es producir más toneladas, más seguras, con un menor costo”, señaló el Ing Camilo Cuevas. “De aquí surge la familia de productos para la automatización Por un lado Optimine, para gestión de la información, y por otra parte AutoMine para

“Sandvik cuenta con un enfoque integrado en lo que respecta a automatización para minería, que cuenta con cuatro pilares: equipos, sistemas de gestión de información, sistemas de automatización, y servicio. De esta combinación de factores surge una solución optimizada específica para cada cliente, adaptada a la aplicación, e integrada con sistemas IT del cliente” (Ing Camilo Cuevas Group Company Manager de Sandvik Argentina S A )

miento de gerentes: lo entienden y lo ven necesario, generando un cambio de visión”, sentenció la Lic. Verónica Morano

Automatización en Minería

Un importante concepto para el futuro de la industria minera pero también para el presente, la automatización en la industria minera, fue expuesto por el Ing Camilo Cuevas, Group Company Manager de Sandvik Argentina S A

“Sandvik cuenta con un enfoque integrado en lo que respecta a automatización para minería, que cuenta con cuatro pilares: equipos (de acarreo, carguío y perforación), sistemas de gestión de información que persiguen el aumento de la productividad de la flota (gracias a monitoreo y reporte de Flotas Sandvik así como localización y administración de tareas para la flota total), sistemas de automatización (sistemas para un equipo y flotas), y servicio (integración, entrenamiento, soporte y optimización) De esta combinación de factores surge una solución optimizada especí-

equipos teleremotos y autónomos”

El ejecutivo de Sandvik informó: “Optimine cuenta de cuatro módulos: monitoreo, localización de la flota, programador de tareas, y administración de tareas. Se trata de un sistema de gestión con intercambio de datos con sistemas IT del cliente El sistema Optimine entrega valor con incrementación de la producción, reducción de costos, y mejora en lo que hace a la

o camiones subterráneos está el teleremoto inteligente, que es lo más sencillo Luego sigue el AutoMine Lite que es la automatización total de una sola máquina, a ello continúa el AutoMine Multi-Lite que es la automatización total de varias máquinas, y lo más avanzado es el AutoMine Fleet donde a la automatización de muchas máquinas se le suma el control del tráfico de la flota”

Asimismo, el Ing Camilo Cuevas agregó: “También hemos incursionado en sistema teleremoto para perforadoras de tiro largo en mina subterránea Se trata de un sistema de control remoto para perforación y control del boom, sin línea vista. El valor proveniente de este sistema es que existe perforación continua incluso en cambios de turno, control Multi-drill por un operador, y en materia de salud y seguridad existe un operador fuera de entorno peligroso, y reduce la exposición a ruido, polvo y vibraciones”

“En conclusión, los factores para que la automatización sea un éxito son múltiples, iniciando con el compromiso con la gestión de minas, diseño de mina, integración con otros sistemas y procesos, implementación, así como mantenimiento y soporte”

“Los factores para que la automatización sea un éxito son múltiples, iniciando con el compromiso con la gestión de minas, diseño de mina, integración con otros sistemas y procesos, implementación, así como mantenimiento y soporte” (Ing Ricardo Ornelas Gerente General de Mining and Rock Excavation Technique de Epiroc Argentina S.A.)

salud y seguridad ocupacional”

Por cuanto a la segunda línea de productos, AutoMine, aclaró que “consiste en los sistemas de automatización de camiones, cargadores, perforadoras en superficie y subterráneas También se realiza intercambio de datos con sistemas IT del cliente. En la línea AutoMine para cargadores

Perforación teleremota y automatización en la minería

Desde la Gerencia General de Mining and Rock Excavation Technique de Epiroc Argentina

S.A., el Ing. Ricardo Ornelas pre-

Ing Ricardo Ornelas Gerente General de Mining and Rock Excavation Technique de Epiroc Argentina S A

Ing. Camilo Cuevas Group Company Manager de Sandvik Argentina S A

sentó los cambios corporativos que se avecinan, así como la oferta de soluciones que la organización ofrecerá en el futuro cercano “En el año 2018, Atlas Copco crecerá ahora en dos grupos de empresas mundiales separadas. Lo anterior hace que el área de negocios Mining and Rock Excavation Technique y la división Hydraulic Attachment

“La eficiencia energética con una minería selectiva electrificada, la minería a gran escala electrificado y ventilación bajo demanda, y a futuro libre de emisiones son los desafíos del presente para la industria minera”

(Ing Ricardo Ornelas Gerente General de Mining and Rock Excavation Technique de Epiroc Argentina S A )

Tools se unan en una nueva empresa que se dedicará a los clientes de las industrias de la minería, infraestructura y recursos naturales Esta nueva empresa se llama Epiroc, y contará con más de 13 000 empleados en el mundo”.

El Ing Ornelas presentó los desafíos del presente para la industria minera: “Se trata de la eficiencia energética con una minería selectiva electrificada, la minería a gran escala electrificado y ventilación bajo demanda, y a futuro libre de emisiones”

“En el ámbito minero subterráneo, con el mayor desarrollo tecnológico, observamos que los equipos tienen un CAPEX determinado, con costos de ventilación, mantenimiento y logística altos. A futuro se observa que los CAPEX sean más elevados, habrá mayor tecnología, pero se observarán menores costos en cuestiones como ventilación, mantenimiento y logística de distribución Tenemos equipos en etapa de evaluación en sitios mineros”

Asimismo, el ejecutivo de Epiroc planteó otro desafío, que es la interoperabilidad: “Hoy contamos con máquinas conectadas,

el mañana son torre de control e integración de sistemas, mientras que el futuro nos indica que viviremos una minería en tiempo real controlada desde un centro de interior mina. Y, para tener esa interconexión, contamos con un sistema Certiq situado en Suecia, donde ya hay 1 000 máquinas controladas, se analizan ciertos KPIs de las máquinas”

“Por cuanto a la automatización buscamos una producción autónoma y en el día de mañana queremos contar con una flota autónoma controlada desde el interior mina. Y, a futuro, queremos que toda una mina funcione autónomamente Nuestro viaje a la automatización inició en 1998, con ejemplos en Australia y Chile”.

“Y, en lo que a excavación de rocas refiere, el grupo Epiroc está desarrollando un sistema de minado continuo Estamos

“Al pensar en una mina del futuro, lo que buscamos es tener una mina controlada en una torre de control con equipos autónomos y perforadoras impulsados por batería, que todos lleven su estado de producción en forma coordinada Y también, en otro centro de control, en donde la ventilación sea observada permanentemente"

Detonación inalámbrica y automatización

El Ing. Ismael Gottreux, líder de tele-operación y tronadura inalámbrica de Orica Latinoamérica, presentó los avances que la compañía realiza en detonación inalámbrica. Luego de presentar un timeline de la evolución de los sistemas de iniciación, con Orica siendo precursor de los detonadores electrónicos en el año 2000, el Ing. Gottreux observó que “la innovación siempre ha sido con cables, pero Orica presenta una tecnología disruptiva, del tipo wireless, o sin cables en 2017 con el producto WebGen 100, con una segunda versión a lanzar al mercado en 2019”

Los beneficios del sistema wireless se observan en la seguridad, con menor exposición de perso-

“En automatización buscamos una producción autónoma y en el día de mañana queremos contar con una flota autónoma controlada desde el interior mina. Y, a futuro, queremos que toda una mina funcione autónomamente”

(Ing Ricardo Ornelas Gerente General de Mining and Rock Excavation Technique de Epiroc Argentina S A )

en contacto con los grandes grupos para saber sus necesidades, en temáticas como una máquina que trabaje en un frente, excavando en forma continua Se necesita que la máquina sea fácil de transportar, y que descargue en una faja transportadora o incluso una tubería”.

nas asociada a actividades críticas y facilita la automatización También en la productividad, donde se percibe una mejor gestión de la tronadura, más tronaduras mes y mayor producción (o adelanto puesta en marcha de proyectos) Y, finalmente, en el ámbito de los costos, porque

Ing Ismael Gottreux Líder de tele-operación y tronadura inalámbrica de Orica Latinoamérica

se ejecuta un proceso remoto, sin exposición de personas, que no requiere los mismos estándares

“El dispositivo cuenta con tres partes: un detonador electrónico, un booster o detonador, y una antena con una batería al costado Este sistema WebGen 100 funciona con el detonador,

desarrolló un equipo de carguío remoto de explosivos, pero jamás pudo manejar el cable, su amarre y programación de detonadores cableados Cancelamos el Proyecto y creamos WebGen, para eliminar por completo la necesidad de manipular cables”.

El Ing Gottreux finalizó su disertación informando que “los Pla-

“La innovación siempre ha sido con cables, pero Orica presenta una tecnología disruptiva, del tipo wireless, o sin cables en 2017 con el producto WebGen 100, con una segunda versión a lanzar al mercado en 2019” (Ing Ismael Gottreux, líder de tele-operacion y tronadura inaámbrica de Orica Latinoamerica)

que a través de un dispositivo tipo Tablet se ingresan los tiempos, también tiene un sistema de comunicación a través de los cuales se emite -a través de roca, agua y aire- señales codificadas para que lleguen al detonador En cuanto al equipo, está compuesto por una batería que alimenta un transmisor, el cual genera ciertas ondas que se traspasan a una antena, y desde aquí al medio La antena móvil o flexible tiene un alcance de 400 metros, y una fija, que es más robusta, tiene un alcance de 1,5 km”, destacó el ejecutivo de Orica

Asimismo, el Ing Gottreux agregó que la compañía “ya lleva treinta años trabajando en esta tecnología, que significa cumplir con todo lo que hace a la seguridad En 2016 se lanzó el WebGen 100, el cual recibió la Validación tecnológica y Tronaduras en mina en Chile durante

2017 Consideramos que dicha Validación tecnológica y Tronaduras en mina ocurrirán en Argentina entre 2017-2018. Para 2019 ya tenemos planeado el lanzamiento del WebGen 200”

También detalló que WebGen hace posible la tele operación y automatización del proceso de carguío de explosivos y primado de pozos. “En el pasado, Orica

nes de Orica incluyen, para 2019, el carguío de desarrollo teleoperado La propuesta implica una operación remota desde la cabina sin exposición de personas a actividades críticas El carguío y primado será 100% tele operado Y, para 2022, estará el carguío de producción tele operado, que no será otro proyecto independiente, porque adaptarán herramientas de desarrollo para producción, incluyendo brazo robótico, polvorín móvil, sistema de entrega En conclusión, la solución WebGen ofrece se-

de la Nación, Lic Horacio Lazarte, expuso los factores que potencian la Inversión Extranjera Directa (IED), así como la competitividad de Argentina y otros países en materia minera. En función de ello, el funcionario remarcó que “existe un conjunto de factores que influyen en la radicación de la IED en proyectos mineros. Ejemplo de ellos son la dotación de recursos, factores económicos y de mercados, política de incentivos, y factores institucionales”

“Bajo la lógica de cadena de producción global, los países con recursos mineros buscan atraer flujos de IED, su atractividad va a depender de su competitividad A su vez, la competitividad para atraer inversiones en minería puede analizarse a partir de dos pilares: el potencial geológico y el clima de inversión”, afirmó el Lic Lazarte

El funcionario remarcó que “en Argentina, los flujos de IED tuvieron un desempeño volátil en los últimos años, donde las restricciones cambiarias tuvieron un gran efecto Cuando se compara en la región, nuestro país no ha sabido captar una importante fracción de la IED minera: en el período 2007-2016 se cap-

“En Argentina, los flujos de IED tuvieron un desempeño volátil en los últimos años, donde las restricciones cambiarias tuvieron un gran efecto En el período 20072016 se captaron flujos por US$12 733 millones, lo que representa una muy pequeña proporción –solo 6%- del total de la región” (Lic. Horacio Lazarte, Director de Economía Minera de la Nación)

Competitividad y atractividad de inversiones

El Director de Economía Minera

taron flujos por US$12 733 millones, lo que representa una muy pequeña proporción –solo 6%- del total de US$230 630 millones Así y todo, la minería fue la segunda industria con mayores flujos de IED en los últimos ocho años del país”

Existe otro grupo de pilares de

guridad, velocidad, exactitud, productividad, y reducción de costos”

Lic Horacio Lazarte Director de Economía Minera de la Nación

atractividad de la inversión minera asociados con el clima de inversión, englobados en cuatro grandes áreas como el contexto internacional, costos de producción, el marco institucional, y consenso social

“En materia de competitividad global, el ranking elaborado por el World Economic Forum mues-

Análisis de la competitividad minera Argentina

Desde la consultora ABECEB, el Lic. Javier Cao puso de relieve cuál es la situación de Argentina en materia de competitividad, y qué se puede hacer para revertir el actual escenario “El aporte

“Los pilares de la competitividad más representativos, y en los que Argentina tiene que mejorar, son la productividad laboral, la presión tributaria, y las regulaciones” (Lic

Javier Cao, Consultora ABECEB)

tra que Argentina se ubicó en el puesto 104 de 138 países en el año 2016, avanzando 12 lugares en 2017 Si bien se ha avanzado respecto al año 2015, se encuentra por detrás del resto de países mineros del mundo y de la región”, detalló el Director de Minería de la Nación

un 78%, resultando que la productividad medida como dólares de producto sobre dólares de salario se redujo un 34% en la última década”

“Argentina paga salarios muy superiores a los promedios de Chile y Perú, y la diferencia en productividad no es lo suficientemente grande para explicar esa diferencia Entonces la productividad por masa salarial en Argentina es sensiblemente inferior Para revertir la situación es necesario reducir la conflictividad con sindicatos, y poner mayor foco en la educación técnica a través del trabajo conjunto entre empresas e instituciones educativas”.

de la minería Argentina es de US$2 700 millones, equivalente al 0,5% del PBI, compras de US$1 400 millones con el 85% en el mercado local, y la generación de 25 000 empleos directos y 76 000 indirectos El sector minero es el quinto complejo exportador, con más de US$3 600 millones. Se trata de números relativamente bajos a nivel general, pero tiene gran importancia para las economías regionales”

Instituto

Eduardo O Zappettini Director

“El desafío para convertirnos en un proveedor de minerales competitivo y eficiente tiene que ser trabajado desde el sector privado y público En el primer caso con estudios de prospección, exploración, estudios de factibilidad, gestión de los recursos, estructuración financiera adecuada, y contratos de venta anticipada - período de explotación - mayor rentabilidad a los proyectos”

“Desde el sector público con el aporte de base de datos geológicos y transparencia de información, incentivos a la exploración, inversión en infraestructura, reducción de barreras al comercio - facilidad de hacer negocios - aduana competitiva, desarrollo mercado de capitales, contratos de Asociación Público Privada (PPP), líneas de crédito a tasa subsidiada, estabilidad cambiaria - marco regulatorio claro y estable, y estabilidad tributaria”.

“Hoy, la minería está ingresando en etapa de definiciones El Valor Bruto de la Producción Minera ascendería a US$6 650 millones en un escenario si todos los proyectos ingresaran en producción de aquí a 2025, y de US$880 millones sin proyectos En los últimos años los costos han evolucionado sensiblemente por encima de los ingresos ¿Qué hay por mejorar? Los pilares de la competitividad más representativos son la productividad laboral, la presión tributaria, y las regulaciones”

El Lic. Javier Cao analizó que “respecto a la productividad laboral, hubo una evolución negativa en los últimos años, a contramano de lo que ocurrió con los salarios Entre 2017 y 2006 el salario real del sector de la minería metalífera aumentó

Por cuanto al segundo pilar de la competitividad –la presión tributaria- el conferencista destacó que “la eliminación de los derechos de exportación redujo la presión tributaria Pero la misma sigue por encima de otros países de la región, especialmente a niveles de utilidad bajos En Chile y Perú siguieron un cambio de tendencia mundial que grava las ventas y no las utilidades”. En este sentido, también remarcó la falta de incentivo a la inversión y exploración por demoras legales y administrativas en la devolución de IVA, donde se observa un retraso de 24 meses en reintegro del IVA a la exploración “Existe un proyecto de reforma tributaria, con devolución anticipada con plazo máximo de 6 meses para inversión”

Finalmente, y en relación al tercer pilar de la competitividadmateria regulatoria- “la clave pasa por lograr una mayor coordinación entre nación, provincias y municipios, así como definiciones claras en temas ambientales También –y desde las empresas- será clave trabajar en la búsqueda de la licencia social para operar a través de la comunicación”

Lic Javier Cao Consultora ABECEB

Dr

del

de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR

Director

SEGEMAR y el Potencial Minero Argentino

Con una disertación a cargo del Dr. Eduardo O. Zappettini (Director del Instituto de Geología y Recursos Minerales) y del Lic Eduardo W Marquina (Director de Recursos Geológicos Mine-

W

abastecer casi 150 años. Argentina fue el país productor más dinámico de los últimos años al incrementar, de 11% al 16% de participación en el mercado de derivados de litio. Además del potencial en salares, el país cuenta con varios distritos pegmatíticos: 19 con enriquecimiento en Litio, que se ubican en su mayoría en la provincia de

“El potencial de recursos de litio en salares en ocho proyectos –Cauchari, Olaroz, Rincón, Fénix, Sal de Vida, Antofalla, Mariana-Llullaillaco, y Diablillos- ha permitido identificar 55 MT de carbonato de litio, que podrían abastecer casi 150 años” (Lic

Eduardo W Marquina

(Director de Recursos Geológicos Mineros - SEGEMAR)

ros), los funcionarios del SEGEMAR hicieron un repaso de las diferentes regiones. “En el análisis de la región Noroeste se pueden observar los modelos metalogenéticos con potencial minero incluyen los SEDEX en basamento sedimentario paleozoico (Mina Aguilar); sistemas vetiformes de oro-estaño tipo saddle reef, en la continuidad austral del cinturón boliviano (Distrito Rinconada; Mina Incahuasi); epitermales, en calderas y domos cenozoicos Prolongación austral de las fajas polimetálicas bolivianas (Mina Pirquitas; Chinchillas); clúster de pórfidos de cobre y pórfidos auríferos en ambiente de arco cenozoico: Lindero y Taca-Taca; pórfidos de cobre-oro-molibdeno (Distrito Farallón Negro); litio, boro y potasio en salmueras de cuencas cerradas cenozoicas en salares de La Puna. Al momento hay recursos identificados por 46 Moz de oro, 875 Moz de plata, 58 billones de libras de cobre, 55 MT de carbonato de litio, 127 MT de boro, y 134 MT de cloruro de potasio”

El potencial de recursos de litio en salares en ocho proyectos –Cauchari, Olaroz, Rincón, Fénix, Sal de Vida, Antofalla, MarianaLlullaillaco, y Diablillos- ha permitido identificar 55 MT de carbonato de litio, que podrían

San Luis, en menor proporción en la provincia de Córdoba y en estudio en las provincias de Catamarca y Salta

Ya en la Región Cuyo los representantes de SEGEMAR destacaron que “los modelos metalogenéticos más comunes incluyen los Epitermales vinculados a sistemas de domos y pórfidos Sector argentino de la Faja El Indio–Maricunga–Valle del Cura (Veladero; Lama); Pórfidos de cobre del NW de la provincia de San Juan y continuidad en el SW de la provincia de La Rioja (Mogote; Filo del Sol; Bati-

quina. SEGEMAR ha hecho un análisis de toda la información de San Juan, identificando más de 200 targets de exploración Se busca replicar este trabajo en otras provincias”.

“En la región Patagónica, los modelos metalogenéticos con potencial minero incluyen Epitermales de Baja Sulfuración asociados al magmatismo extensional jurásico en el Macizo del Deseado (Cerro Vanguardia; Cerro Moro; Cerro Negro; San José); Epitermales asociados al magmatismo permo-triásico en el Macizo de Somun Cura (Calcatreu; Los Menucos; Navidad); Uranio sedimentario (Cerro Solo; Laguna Salada) Al momento se identificaron recursos por 19 Moz de oro, 1 150 Moz de plata, y 21 245 toneladas de uranio”

Como conclusión, los conferencistas indicaron que el potencial de exploración incluye 282 MT de cobre, 300 Moz de oro, 3 500 Moz de plata, 250 MT de boratos, 100 MT de carbonato de litio, y 2 750 MT de cloruro de potasio. Mientras tanto, en etapa de desarrollo y explotación se pudieron cuantificar 67,1 MT de cobre, 143 Moz de oro, 1 700 Moz de plata, 123 MT de boratos, 55 MT de carbonato de litio, y 1 000 MT de cloruro de potasio

“Si las expectativas más modestas de la demanda de cobre se cumplen, ello significaría unas 5 MT para los próximos 7-8 años, algo así como 25 Bajo de la Alumbrera” (Dr. Felipe de la Balze, Economista y Analista internacional)

dero); Faja de Pórfidos del SW de San Juan (Los Azules; Altar; Pachón); Epitermales y pórfidos de cobre-molibdeno (Distrito Famatina); potasio en evaporitas marinas (Potasio Río Colorado) Al momento se han identificado un total de recursos por 78 Moz de oro, 1.550 Moz de plata, 122 billones de libras de cobre, y 1 000 MT de cloruro de potasio en la Cuenca Neu-

El escenario

El economista y analista internacional, Dr Felipe de la Balze,

económico inter nacional, perspectivas de la minería, y su impacto sobre Argentina

Dr Felipe de la Balze Economista y analista internacional

Lic Eduardo

Marquina

de Recursos Geológicos MinerosSEGEMAR

analizó las perspectivas internacionales, la minería y cómo ello podría repercutir en Argentina. “El ambiente económico y financiero es muy positivo para avanzar con la minería, no tal vez como fines de los ’90 El mundo sigue creciendo a tasas del 3%-3,2% lo que significa muy rápido en sectores como el litio con aumento de la de-

deuda total es un 300% de su PBI, aunque un 90% de la misma está financiada en la moneda local, y una pequeña porción de la deuda china está en monedas extranjeras. Por lo tanto, la capacidad de las instituciones y el Partido Comunista de capitalizar, recapitalizar, y postergar los préstamos es muy grande: si bien el problema es

“Los temas más importantes que enfrenta Argentina no son la economía internacional ni la minería, son los problemas domésticos como la competitividad, regulaciones, glaciares, costos y flexibilidad laboral” (Dr Felipe de la Balze, Economista y Analista internacional)

manda del 15% anual, la demanda de cobre con aumento del 2%-3% anual Si las expectativas más modestas de la demanda del automóvil eléctrico se cumplen significaría unas 5 MT para los próximos 7-8 años, algo así como 25 Bajo de la Alumbrera”

“Existen dudas respecto a las condiciones de fondo de la economía mundial, y algunos analistas hablan de posibilidades de riesgos. Pueden ser genuinos, aunque no tan preocupantes como el caso de la inflación, aunque es muy poco probable porque existe un excedente productivo mundial que es el resultado del ingreso de 2 000 millones de personas a la economía en los últimos 15 años y todos quieren un Smartphone, automóvil, casa Existe deseo de prosperidad, por lo que el crecimiento económico no es algo del pasado sino del futuro”.

“También está el caso de China, que ha acumulado muchas distorsiones desde el punto de vista financiero. Las inversiones han sido del orden del 45% del PBI en los últimos años, y la contrapartida de la inversión ineficiente tiene como contrapartida el exceso de deuda, y en algunos casos se vuelve impagable Aunque China no llegaría al punto de una crisis financiera: la

real, la capacidad política de patear el problema para adelante es muy fuerte No hablemos de crisis, aunque puede haber un retroceso en la tasa de crecimiento También hay otros países del sudeste asiático como India, Indonesia, Vietnam que están demandando, por lo que en el largo plazo el futuro de los productos mineros es relativamente positivo”

“El tercer riesgo es el geopolítico. El mundo está pendiente de lo que ocurre con Corea del Norte, Medio Oriente Un fenómeno geopolítico no afecta a

donde el hecho geopolítico se encuentra en un evento financiero de relevancia”.

“Con respecto a minería es obvio que el sector pasó por una crisis muy fuerte en los últimos seis años. Las cinco empresas mineras más grandes redujeron su fuerza laboral en 230 000 personas en 2014-17, 35% en inversiones, 40% en exploración, vendieron activos por US$40 000 millones El resultado del ajuste es un saneamiento del sector minero, y las finanzas están mucho mejor, sobre todo en cuanto a solidez y solvencia Seguramente, en los próximos años se verá el ingreso de capitales”.

“Esto lleva a concluir que los temas más importantes que enfrenta Argentina no son la economía internacional ni la minería, son los problemas domésticos como la competitividad, regulaciones, glaciares, costos y flexibilidad laboral Son los problemas que Argentina debe sortear si quiere aprovechar la oportunidad que se puede presentar en los próximos años, con economías que están creciendo y mineras abiertas a nuevas oportunidades”

“Considerando el clásico modelo de Hedenquist et al (2000), entre los 18 epitermales destacados dominan los depósitos de (LS) baja sulfuración (13), y luego tenemos 3 ejemplos de IS/LS (intermedia a baja sulfuración) y 2 de HS (alta sulfuración)” (Dr Diego Guido, Austral Gold)

los mercados de momento que la geopolítica ya se encuentra descontada por los mercados ¿Pero cuánto va a influir sobre oferta, demanda, y comportamiento de empresas? No es menor un intercambio de amenazas verbales en Medio Oriente, pero no afecta, a lo sumo que de allí se desprenda una contienda que afecte a los pozos petrolíferos. Es aquí

Depósitos epitermales de la República Argentina

“El análisis se realizará a partir de los 18 yacimientos metalíferos activos en los últimos 5 años, muchos de ellos son epitermales. A este grupo le sumamos 18 nuevos proyectos (con factibilidad o en construcción) La mitad (18 de 36) son depósitos epiter-

Dr. Diego Guido (Austral Gold)

males, alcanzando el 67% (considerando yacimientos activos), lo que demuestra la importancia de este tipo de depósitos para la minería de Argentina”, informó el Dr. Diego Guido, miembro de Austral Gold

“Los 18 depósitos epitermales destacados se distribuyen en la Patagonia extrandina (11) y en

sico) Hay dos generaciones de depósitos: Pérmicos, relacionados con Grupo Choiyoi (Casposo), y Miocenos, relacionados con el arco Cenozoico (Veladero, Pascua-Lama). Los 3 depósitos epitermales destacados están en San Juan, suman un recurso de 46 M GEO, tienen una producción anual de 0,64 M GEO que podría aumentar a

“El gran volumen de material volcánico, la accesible distribución geográfica y el potencial exploratorio de las tres provincias magmáticas Choiyoi, Chon Aike y el Arco Volcánico Cenozoico de la Cordillera de los Andes, favorece ampliamente el concepto de que los depósitos epitermales seguirán aportando oro y plata a Argentina”

(Dr Diego Guido, Austral Gold)

la Cordillera de los Andes (6), con 1 ejemplo en las Sierras Pampeanas. La provincia con más yacimientos y proyectos avanzados epitermales es Santa Cruz Considerando el contexto geológico, se destaca la provincia geológica Macizo del Deseado, seguido de la Cordillera Frontal y el Macizo de Somun Curá”.

“Epitermales en el Macizo del Deseado, son los depósitos santacruceños de oro-plata, de baja a intermedia sulfuración, del Jurásico superior Los 9 depósitos epitermales destacados suman más de 28 M GEO (millones de onzas de oro equivalentes), tienen una producción anual de 1,17 M GEO que podría aumentar a 1,44 M GEO cuando se pongan en marcha las minas Cerro Moro y Don Nicolás (ambas en avanzada construcción - inicio producción) Son depósitos ricos en plata Todos de baja sulfuración vetiformes, salvo Lomada de Leiva y Cap Oeste (brechas) y Don Nicolás (vetillas)”

“Depósitos epitermales en Cordillera Frontal, expone rocas sedimentarias del Paleozoico hasta vulcanismo del Cenozoico, pero está dominado por magmatismo Choiyoi (Permo Triá-

0,83 M GEO cuando se ponga en marcha Pascua-Lama (25% Argentina). Veladero y PascuaLama son depósitos diseminados de alta sulfuración, y Casposo es un vetiforme de baja sulfuración”

“Los depósitos epitermales destacados en el Macizo de Somun Curá (Navidad y Calcatreu) se ubican sobre la Falla de Gastre, estructura NO-SE de escala cortical Suman 11,8 M GEO, y cuando produzcan generarán 0,33 M GEO/año. Calcatreu es vetiforme aurífero y Navidad es un polimetálico con plata”

ción) y 2 de HS (alta sulfuración)”

“Los 18 epitermales suman 97 M GEO: 53% en producción (1,96 M GEO/año), 47% restante son depósitos avanzados (2 gigantes: Pascua-Lama y Navidad). Se destaca Santa Cruz con 60% de la producción (1,17 M GEO/año), y a futuro la cordillera sanjuanina (46% recursos) aportará más onzas epitermales”

“El 46% GEO en 2 depósitos de alta sulfuración, que procesan 77% de las toneladas, produciendo 38% de las onzas Tienen alto tonelaje y baja ley Y el 54% GEO en 13 depósitos de baja sulfuración más 3 de intermedia a baja sulfuración, que procesan 23% de las toneladas, produciendo 62% de las onzas Tienen bajo tonelaje y alta ley. Los depósitos de baja sulfuración se ven favorecidos por un retorno más rápido de la inversión”

“A los 18 epitermales destacados (minas y futuras minas), se le podrían sumar los 14 epitermales con NI 43-101, llegando a un recurso total de 116 M GEO A futuro se observa una tendencia a una mayor proporción de depósitos de alta sulfuración (alto tonelaje y baja ley)”.

“Como conclusión, el gran volu-

“Somos una operación a cielo abierto, multi pits, se han identificado más de 10 pits ya incluidos en nuestras reservas. Tenemos equipamiento de mina para una operación mediana-pequeña con camiones de 40 toneladas, perforadoras Pantera Toda la mina se va a manejar con 6 camiones” (Ing José Fornés, Gerente General de Minera Don Nicolás S A )

“Considerando el clásico modelo de Hedenquist et al (2000), entre los 18 epitermales destacados dominan los depósitos de (LS) baja sulfuración (13), y luego tenemos 3 ejemplos de IS/LS (intermedia a baja sulfura-

men de material volcánico, la accesible distribución geográfica y el potencial exploratorio de las tres provincias magmáticas Choiyoi, Chon Aike y el Arco Volcánico Cenozoico de la Cordillera de los Andes, favorece ampliamente el concepto de

Ing. José Fornés (Gerente General de Minera Don Nicolás)

que los depósitos epitermales seguirán aportando oro y plata a Argentina”.

La actualidad de Minera Don Nicolás

“Don Nicolás es un proyecto de oro y plata ubicado en la zona

Minera Don Nicolás S.A.”.

“Hemos finalizado el proceso de construcción de la planta de tratamiento, un proceso que tuvo una dilación importante, sufrimos el proceso de las DJAI, así como construir con el riguroso clima de Santa Cruz El sector de Martinetas terminamos en julio de 2017, hemos pasado todo un

“En La Paloma observamos que las leyes en profundidad están dando valores muy altos respecto a superficie, por lo que en una futura exploración iremos a profundidad, y justificaremos una mina subterránea” (Ing José Fornés, Gerente General de Minera Don Nicolás S A )

de Tres Cerros, en la provincia de Santa Cruz, desarrollado por Minera Don Nicolás S A Esta compañía pertenece a CIMINAS, una empresa de capitales argentinos”, precisó el gerente general de Minera Don Nicolás, Ing José Fornés

“Don Nicolás se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz, 38 Km al norte de Tres Cerros y 90 Km al sur de Fitz Roy y Jaramillo La zona de Martinetas es una zona compleja para planificar la producción de momento que hay más de 100 estructuras identificadas que van desde los 30 cm hasta 1,5 m que conforman 2 de los pits donde hay 100 000 oz, y del otro lado de la Ruta 3 está La Paloma”.

“A principios de 2012 se completó el Estudio de factibilidad de Martinetas y La Paloma, cielo abierto, procesamiento convencional de carbono en lixiviación (“CIL”), y en octubre de 2012 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) por la autoridad de aplicación. En Diciembre 2013 se trabaja en la ingeniería para programar la construcción de Don Nicolás y la consecuente entrada en producción (estimada en 50.000 onzas de oro al año), en Julio de 2014 CIMINAS adquiere el 100% del paquete accionario de Don Nicolás. Nace

proyecto de puesta en marcha, produciendo doré, no al 100% de nuestra capacidad porque hubo problemas con unas bombas”.

“Nuestros planes indican una producción estimada de 45.000 onzas de oro anuales Las leyes promedio son de 4,6 g/t de oro y 10,4 g/t de plata. Al momento se identificaron recursos medidos por 469.000 onzas de oro y 718 000 onzas de plata Nuestra capacidad de planta es de 1 000 toneladas diarias, y el personal en régimen será de 272 personas (actualmente 236 personas, 172 de Santa Cruz y 64 de otras provincias), priorizando la contratación para habitantes de Jaramillo y Fitz Roy”

“En La Paloma observamos que las leyes en profundidad están dando valores muy altos respecto a superficie, por lo que en una futura exploración iremos a profundidad, y justificaremos una mina subterránea”

“Se busca la continuidad a través de la exploración En el área San José, actualmente focalizando la perforación en Odín Norte y veta Molle. Y también en áreas cercanas con concesiones propias como el Proyecto Aguas Vivas, y concesiones de terceros” (CPN Roberto Cacciola Presidente y Director General de Minera Santa Cruz S A )

“Somos una operación a cielo abierto, multi pits, se han identificado más de 10 pits ya incluidos en nuestras reservas Tenemos equipamiento de mina para una operación medianapequeña con camiones de 40 toneladas, perforadoras Pantera, y estamos trabajando con un muy buen equipo”.

“Toda la mina se va a manejar con 6 camiones Realizamos un gasoducto de unos 20 km hasta nuestra planta de generación de gas La planta de tratamiento tiene una capacidad de tratamiento de 1 000 toneladas diarias, con el circuito de carbón activado en los tanques de lixiviación seguido del proceso de elusión y electrowinning o electro deposición”.

Minera Santa Cruz – Mina San José

“Estamos en un proceso de consolidar el futuro, lo importante de esta presentación es referirnos a los tiempos que se han marcado, lo que se pensaba previamente que era el proyecto, los hitos que se marcaron, y de alguna manera poner los desafíos a futuro porque entendemos que el potencial de crecimiento es muy grande”, indicó en su presentación el CPN Roberto Cacciola, Presidente y Director General de Minera Santa Cruz S A El ejecutivo resaltó que “el crecimiento ha sido fue muy fuerte de la mano de las ta-

CPN Roberto Cacciola Presidente y Director General de Minera Santa Cruz S A

reas exploratorias”

“Minera Santa Cruz es un Joint Venture entre Hochschild Mining (51%) y McEwen Mining (49%). San José es un yacimiento de baja sulfuración con vetas de sulfuro de cuarzo enriquecidas con valores económicos de oro y plata La producción se divide en doré y

diario Y en ese sentido hemos mantenido en los últimos años un nivel que ronda entre 550 000 y 530 000 toneladas anuales Lo mismo respecto al tonelaje tratado, y la producción de plata equivalente, desde 11,099 Moz de plata equivalente en 2012 a 13,7 Moz de plata equivalente en 2016, 13,92 Moz estimadas para 2017 y 14

“En 2017 se realizaron pruebas, diseño e inicio de la construcción de una planta de relleno hidráulico que no tiene precedente en Argentina Esta etapa madura de la mina nos va a permitir eficiencias para extender la vida útil de la mina” (CPN Roberto Cacciola Presidente y Director General de Minera Santa Cruz S A )

concentrado La capacidad máxima de tratamiento de la planta es de 1.650 toneladas diarias A la actualidad empleamos unas 1 200 personas en forma directa, y unas 3 500 personas de empleo indirecto”

Roberto Cacciola aclaró que San José “es una mina que entró a operar en 2007. Era una mina original para 4-5 años, ahora tenemos reservas para unos 4 años y recursos para 8 años Se exporta el 100% de la producción, el doré a EE.UU. y Suiza, y el concentrado a Corea del Sur, Alemania, Bulgaria y Perú El descubrimiento de las vetas Frea y Kospi entre 2003 y 2005 fueron los disparadores para ampliar la capacidad de producción desde 750 toneladas diarias hasta 1 500 toneladas diarias”

“En 2015 se completó exitosamente la nueva presa de relaves y sistema de bombeo Y, en el año en curso, se realizan pruebas, diseña e inicia la construcción de una planta de relleno hidráulico que no tiene precedente en Argentina En esta etapa madura de la mina nos va a permitir eficiencias para extender la vida útil de la mina”.

“En producción, en 2012 alcanzamos el máximo de tonelaje

Moz en el presupuesto de 2018”

“Los temas importantes para el futuro se relacionan con desafíos como la seguridad: Objetivo Cero Accidentes, Tolerancia Cero, y Transformación Cultural. Además, eficiencia y mejora en la productividad de la mano de nuevas tecnologías (en evaluación scanners y drones), capacitación, perforación y voladura, y control de dilución”

“Además, se busca la continuidad a través de la exploración En el área San José, actualmente

Amarillo Grande: Un Descubrimiento de Uranio y Vanadio de Escala Regional

Blue Sky Uranium es una organización del Grupo Grosso apuntada a los minerales nucleares El Lic Guillermo Pensado, Geólogo Senior, comentó que la apuesta de esta organización por el uranio se debe a que “al 2020, la demanda mundial de uranio aumentará ≈50%: China planea al menos duplicar su capacidad eléctrica nuclear en la próxima década Los reactores nucleares en funcionamiento fueron unos 448 en 2016, al 2020 se sumarán 225, y se proponen 345 adicionales Esto llevado a toneladas de uranio era una demanda de 73.151 toneladas en 2016, se sumarán 36 739 toneladas, se agregarán en 2020, y sobre los propuestos se traducen en 56 333 toneladas”

Asimismo, el Lic Pensado consideró que “todos los escenarios muestran una brecha en la oferta desde 2023 El último boom de uranio fue ineficiente para definir recursos de bajo costo operativo, los cuales muestran una tendencia negativa en los últimos 10 años”

“Además, y debido a los “bajos precios”, la mayor mina de pro-

“Amarillo Grande es un proyecto localizado en Río Negro, con mineralización de uranio – vanadio que ocurre a lo largo de un corredor de 140 km, próximo a la superficie y en arenas o gravas poco o nada consolidadas, la mineralización es potencialmente “beneficiable” por métodos físicos y “lixiviable” a bajo costo” (Lic Guillermo Pensado,Geologo Senior, Blue Sky Uranium)

focalizando la perforación en Odín Norte y veta Molle Y también en áreas cercanas con concesiones propias como el Proyecto Aguas Vivas, y concesiones de terceros, a través de acuerdos de confidencialidad vigentes”.

ducción (aprox. 12% de la producción mundial) de uranio del mundo se pondrá en “StandBy” en 2018 (Cameco), la planta de producción de UF6 Honeywell en EE UU suspendió su producción, y Kazatomprom anunció recortes del 20% (7 5%

Lic. Guillermo Pensado Geólogo Senior, Blue Sky Uranium

de la producción mundial) en su producción por los próximos 3 años. Todos estos sucesos se generaron entre noviembre y diciembre de 2017”

El conferencista también analizó el vanadio, “mineral que resurgió en el mercado como un “súper metal” debido a cambios en las políticas de China, princi-

potencial regional”

“Estamos avanzando en las perforaciones infill en Ivana, previo a los estudios metalúrgicos A ello seguirá un reporte bajo la normativa canadiense NI 43-101 de Ivana en el primer trimestre de 2018, seguido de expansión, infill y estudios metalúrgicos en Anit en el primer semestre de

“La SGR tiene un rol de ayuda al crédito, pero no de otorgar fondos. Es una organización que busca ayudar a aquellas empresas que no son sujetos de crédito, es decir, las que recurren al banco y no les otorgan créditos” (Lic Carlos Pirovano, Garantizar SGR)

pal productor mundial; y desarrollo de baterías de flujo para almacenar energías alternativas (eólica o solar) antes de inyectar a las redes eléctricas. Además, en los últimos meses se triplicó el valor de la libra de vanadio, alcanzando los US$12/lb ”

“Amarillo Grande es un proyecto localizado en Río Negro, con “múltiples oportunidades”, con mineralización de uranio –vanadio que ocurre a lo largo de un corredor de 140 km, próximo a la superficie y en arenas o gravas poco o nada consolidadas, la mineralización es potencialmente “beneficiable” por métodos físicos y “lixiviable” a bajo costo, es un excelente candidato a definir “rápidamente” un depósito de más de 15 millones de libras de óxido de uranio y/u otro de más de 30 millones de libras de óxido de vanadio La geología regional indica probable expansión hacia un depósito de escala regional ”

“En el transcurso de 2017 se completó la Fase 1 de exploración y revisión que incluyó más de 30 km de tomografía eléctrica, 3 370 m de perforaciones RC en 256 pozos, 3 targets perforados, definición de 2 áreas de potencial económico -Ivana, con uranio (y vanadio), y Anit, con vanadio (y uranio)-, y reconocimiento de modelo geológico de

2018, seguido de un NI 43-101 de Anit en el segundo trimestre de 2018 Estamos avanzando dos subproyectos dentro de un mismo distrito”.

Sociedad de Garantía Recíproca – Instrumentos de financiamiento para el sector minero

En un panel compuesto por especialistas del sector financiero, la figura de Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) fue analizada con motivo de que esta

BICE a través de su Casa Central y 10 puestos de promoción permanente distribuidos en el país. “Existe complementación con Sociedades de Garantía Recíprocas (SGRs) y Entidades Financieras (EFIs), que permiten vincular al BICE con empresas de menor escala, facilitando el acceso al crédito y minimizando los costos de otorgamiento. A ello le debemos sumar la articulación con Organismos Públicos y Gobiernos Provinciales mediante instrumentos de financiamiento con objetivos específicos”.

“Se realiza el financiamiento de la producción con destino al mercado externo de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial, como también la prestación de servicios en general, incluyendo mercaderías introducidas temporalmente al país para su exportación Se financia hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los servicios El plazo del crédito es de hasta 365 días o los plazos de ingresos de divisas que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción defina en su normativa. El máximo a financiar es de US$10 millones por operación, teniendo en cuenta el límite asignado y disponible del cliente”

“Desde la cámara estamos trabajando, recopilando documentación, armando presentaciones, y viendo posibilidades de crear una SGR específica para el sistema financiero de las pymes mineras” (Lic. Carlos Torres, Cámara Argentina de Empresarios Mineros)

figura cobra cada vez más importancia como objeto facilitador de crédito para diferentes sectores, entre ellos minería

Desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Lic Fernando Pini, puso de relevancia la presencia territorial del

El Lic. Carlos Pirovano, de Garantizar SGR, aclaró la naturaleza de una SGR: “tiene un rol de ayuda al crédito, pero no de otorgar fondos Es una organización que busca ayudar a aquellas empresas que no son sujetos de crédito, es decir, las que van al banco y no les otor-

Lic Fernando Pini Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

gan créditos Crecer con el ahorro propio es lento y puede ser limitado”.

“Una SGR tiene que trabajar, solamente, con una PYME. La SGR no es una entidad financiera, puede ayudar a que el banco le otorgue el crédito y salga de garante -analiza el flujo de fondos, capacidad de repago- como si fuera un banco privado Habiendo aprobado esa evaluación, la SGR otorga una garantía, y la Pyme presenta la misma en el banco. La SGR cuenta un fondo de dinero, que es un fondo de garantía Si la PYME no puede pagar, el fondo de garantía responde”

El Lic Pirovano aclaró que “el eje central son las pymes, las SGR se crearon para ayudar las pymes El fondo es apalancado por otro operador de las SGR que es el socio partícipe, que en definitiva, son los socios de la SGR y compran sus acciones Hay que ser flexibles, y otorgar aval a las empresas pymes que cumplen y a aquellas que no necesariamente cumplen con todo lo que indica el Banco Central de la República Argentina La ven-

por SGR: ésta responde a los 20 días; si prestamos a una pyme y ésta t i e n e u n p r o b l e m a t r a n s it o r i o – p o r e j e m p l o , s i s e c a e u n c l i e n t e - y n o p u e d e p a g a r, e l b a n c o s e a c e r c a a l a S G R , q u i e n o t o r g a u n c h e q u e p o r e l p a g o a d e u d a d o . L a g r a n v e nt a j a p a r a l a p y m e e s q u e n o v a a t e n e r p r o b l e m a c r e d i t i c i o , e l N O S I S s i g u e l i m p i o . L a e mp r e s a n o s v i s i t a , i n f o r m a q u e s e c a y ó u n c l i e n t e , p r o p o n e a lg u n a f o r m a d e f i n a n c i am i e n t o , s e n e g o c i a y s e r e f i n a n c i a l a d e u d a . P o r l o t a n t o , l a p y m e t i e n e m u c h a m á s f l e x i b i l i d a d s i h a y u n a c u e s t i ó n c o y u n t u r a l c o m o e l s e c t o r d e l a g r o c u a n d o h a y p r o b l e m a s c o n l a s l l u v i a s y n o p u e d e n s a c a r l a c o s e c h a S up o n g o q u e p u e d e s e r l o m i s m o q u e l e p u e d e p a s a r a u n a p e q u e ñ a m i n e r a o p r o v ee d o r, p o r q u e t e n e m o s e s t e t i p o d e e x p e r i e n c i a e n C o m od o r o R i v a d a v i a c o n e l s e c t o r p e t r o l e r o a n t e l a s o s c i l a c i o n e s e n l a c o t i z a c i ó n d e l c r u d o ”

F i n a l m e n t e , y d e s d e l a C á m a r a

A r g e n t i n a d e E m p r e s a r i o s M in e r o s ( C A E M ) , e l L i c . C a r l o s To r r e s p r e s e n t ó u n a p a n o r á -

“Se deberían bajar el costo y el tiempo para facilitar el acceso a mapas de concesión, poner los catastros en una web por medio de mapas online, así como procesos de consulta claros El sistema federal de Argentina es difícil de entender, pero no es imposible Es preciso crear una base de datos nacional de información geológica, y empoderar a las cámaras como punto de acceso a proveedores de servicios locales de alta calidad” (Emily Hersh, DCDB Group)

taja de invertir en una SGR es que está exenta del Impuesto a las Ganancias Los socios partícipes son las PYMES, y los socios protectores son los inversores”

Garantizar tiene $6 000 millones en sus fondos de riesgo, permitiendo otorgar garantías a PYMES hasta $24 000 millones, el capital se puede multiplicar por cuatro El riesgo se financia

m i c a a c e r c a d e l P r o g r a m a

C A E M d e i m p u l s o a l a s P y m e s “ D e s d e C A E M e n t e n d e m o s l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n l a s P y m e s m i n e r a s e n l a c r e a c i ó n d e p u e s t o s d e t r a b a j o e n l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s d e n u e s t r o p a í s P o r e s o i m p u l s a m o s , j u n t o a l M i n i s t e r i o d e P r o d u cc i ó n , l a c r e a c i ó n d e s i s t e m a s d e f i n a n c i a m i e n t o c o n c o n d ic i o n e s p r e f e r e n c i a l e s E s t o s b e n e f i c i o s a b a r c a n t a n t o a l a s

e m p r e s a s p r o p i a m e n t e m i n er a s , a s í c o m o a s u s p r o v e e d or e s y e m p r e s a s d e s e r v i c i o , a f i n d e p o t e n c i a r a t o d a l a c ad e n a m i n e r a D e e s t a f o r m a , n u e s t r a s P y m e s t i e n e n l a a y u d a n e c e s a r i a p a r a p o n e r s e a l a a l t u r a d e l a s o p o r t u n i d ad e s p r o d u c t i v a s q u e e l a c t u a l p e r í o d o p r e s e n t a ”

“ S e c u e n t a c o n c u a t r o l í n e a s d e c r é d i t o - N a c i ó n , B I C E , P r ov i n c i a y C i u d a d - s u m a d o a u n f i d e i c o m i s o f i n a n c i e r o S i q u er e m o s d e s a r r o l l a r u n s e c t o r d e p r o v e e d o r e s , t e n e m o s q u e a v a n z a r c o n e l f i n a n c i a m i e n t o p a r a q u e t e n g a n e l c a p i t a l d e t r a b a j o p a r a q u e p u e d a n c u mp l i r c o n l a d e m a n d a d e s u s p r o d u c t o s ” “ D e s d e l a c á m a r a e s t a m o s t r ab a j a n d o , r e c o p i l a n d o d o c um e n t a c i ó n , a r m a n d o p r e s e n t a c i o n e s , y v i e n d o p o s ib i l i d a d e s d e c r e a r u n a S G R e sp e c í f i c a p a r a e l s i s t e m a f i n a n c i e r o d e l a s p y m e s m i n er a s y p r o v e e d o r e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s m i n e r o s , e n u n p r og r a m a q u e s e a f e d e r a l q u e l l eg a r í a a t o d o s l o s r i n c o n e s d e l p a í s p a r a q u i e n r e q u i e r a d e e s t a h e r r a m i e n t a ” .

É x i t o s m i n e r o s i nt e r n a c i o n a l e s , y e l c a s o d e A r g e n t i n a

D e s d e D C D B G r o u p , l a S r a E m i l y H e r s h p l a n t e ó “ l a v i s i ó n d e l o s e x t r a n j e r o s d e i n v e r t i r e n A r g e n t i n a , e s p e c i a l m e n t e e n e l á m b i t o d e l a e x p l o r ac i ó n S e d e b e r í a n b a j a r e l c o s t o y e l t i e m p o p a r a f a c i l i t a r e l a c c e s o a m a p a s d e c o n c es i ó n , p o n e r l o s c a t a s t r o s e n u n a w e b p o r m e d i o d e m a p a s o n l i n e , a s í c o m o p r o c e s o s d e c o n s u l t a c l a r o s E l s i s t e m a f ed e r a l d e A r g e n t i n a e s d i f í c i l d e e n t e n d e r, p e r o n o e s i m p os i b l e . L a s e m p r e s a s e s p e r a n e n t r e 6 m e s e s y 1 a ñ o p a r a r ec i é n i n v e r t i r e n m i n e r í a a t r a -

Sra Emily Hersh DCDB Group

v é s d e l a c c e s o a p r o v e e d o r e s

E s p r e c i s o c r e a r u n a b a s e d e

d a t o s n a c i o n a l d e i n f o r m a c i ó n

g e o l ó g i c a , y e m p o d e r a r a l a s

c á m a r a s c o m o p u n t o d e a c -

c e s o a p r o v e e d o r e s d e s e r v i -

c i o s l o c a l e s d e a l t a c a l i d a d ”

“

E n l o s ’ 7 0 , e n l o s l i b r o s d e

d e s a r r o l l o , e s t a b a l a i d e a d e

q u e e r a u n a “ m a l d i c i ó n ” p a r a

a q u e l l o s p a í s e s e l h e c h o d e

y c o n e l t i e m p o s e a g o t a n , a n i v e l m u n d i a l l o s r e c u r s o s s e h a n e x t e n d i d o p r o g r e s i v am e n t e a t r a v é s d e l a e x p l o r ac i ó n , e l p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o , y l o s a v a n c e s e n e l c o n o c im i e n t o a p r o p i a d o , a m e n u d o e s p e c í f i c o d e c a d a p a í s ”

p o r l o q u e l o s n i v e l e s d e p r od u c c i ó n y r e s e r v a s h a n s eg u i d o c r e c i e n d o e n e c o n o m í a s d e r e c u r s o s b i e n a d m i n i s t r ad a s . P o r s u p a r t e , l a s e c o n om í a s b a s a d a s e n r e c u r s o s , y c o n m a l g e r e n c i a m i e n t o , h a n f a l l a d o e n e l d e s a r r o l l o d e s u p o t e n c i a l m i n e r o p o r f a l t a d e p o l í t i c a s a p r o p i a d a s ”

“ A d e m á s , l a r i q u e z a m i n e r a l i m p u l s a e l g a s t o e n e d u c a c i ó n : e n t r e s d é c a d a s , u n d ó l a r i nv e r t i d o e n r e c u r s o s n a t u r a l e s g e n e r a U S $ 0 , 0 5 e n g a s t o s d e e d u c a c i ó n e x t r a s , m i e n t r a s q u e c u a l q u i e r o t r o s e c t o r i nd u s t r i a l s e r í a d e s o l o U S $ 0 , 0 3 5 L a m i n e r í a g e n e r a o p o r t u n i d ad e s p a r a a u m e n t o d e l a c a l id a d d e l a e d u c a c i ó n ”

“ P o r l o t a n t o , l o s r e c u r s o s m in e r a l e s s o n u n a b e n d i c i ó n , p o r q u e p e r m i t e u n a m e j o r a e n l a c a l i d a d d e v i d a d e l a s p e r s o n a s E l s e c t o r d e l o s m in e r a l e s e s t á m á s e s t r e c h am e n t e r e l a c i o n a d o c o n l o s a v a n c e s e n e l c o n o c i m i e n t o y l a s c a p a c i d a d e s t e c n o l ó g i c a s .

“Los recursos minerales son una bendición, porque permite una mejora en la calidad de vida de las personas. El sector de los minerales está más estrechamente relacionado con los avances en el conocimiento y las capacidades tecnológicas” (Emily Hersh, DCDB Group)

c o n t a r c o n r e c u r s o s n a t u r a l e s E l l o d e m o m e n t o q u e l o s r ec u r s o s s o n f i n i t o s , e x i s t e v o l at i l i d a d p r o d u c t o d e l a c o t i z a c i ó n d e l o s c o m m o d i t i e s , c o r r u p c i ó n , e i m p a c t o s a mb i e n t a l e s E n l o s p a í s e s e n d es a r r o l l o , l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s c o n t r i b u y e n e n u n a p o r c i ó n m a y o r d e l d e s a r r o l l o h u m a n o y e n e l c a m b i o d e l b i e n e s t a r d e l a s p e r s o n a s ” “ S i b i e n e x i s t e e l c o n c e p t o

" n o r e n o v a b l e s " e n e l s e n t i d o d e q u e l o s r e c u r s o s s e e x t r a e n

E n p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y d e a l t o s i n g r e s o s , l a m i n e r í a e s u n a i n d u s t r i a d e c o n o c i m i e n t o d e a l t a t e c n o l o g í a ”

E m i l y H e r s h r e m a r c ó q u e “ l o s r e t o r n o s a l a s i n v e r s i o n e s e n p a í s e s m i n e r o s c o n c o n o c im i e n t o s e h a n m a n t e n i d o a l t o s e n l a s ú l t i m a s d é c a d a s ,

E n e l p l a n o d e A r g e n t i n a , E m i l y H e r s h r e f i r i ó a q u e a c o r d e a l a e n c u e s t a a n u a l d e l F r a s e r I n s t i t u t e “ c i n c o d e o c h o p r o v i n c i a s m e j o r a r o n s u p e rc e p c i ó n p o l í t i c a e n l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s L o q u e b a j ó e s l a p o t e n c i a m i n e r a l . H o y l a m i n er í a e s u n a i n d u s t r i a d e a l t a t e cn o l o g í a y a l t o r i e s g o . E l t i e m p o e s d i n e r o , y p o r l o t a n t o h a y q u e f a c i l i t a r e l a cc e s o a l a i n f o r m a c i ó n ( g e o l og í a , s t a t u s d e c o n c e s i ó n , p r o v i s i ó n d e s e r v i c i o s ) ”

“ Ta m b i é n , l a e x p l o r a c i ó n e s r i e s g o s a , p o r q u e u n a c a m p a ñ a e x p l o r a t o r i a e x i t o s a p o d r í a n o r e s u l t a r e n u n a m i n a e n e l d í a d e m a ñ a n a , s u m a d o a q u e s e d e b e m e j o r a r e l a c c e s o a l a a l t a t e c n o l o g í a , y c a l i d a d d e p r o v e e d o r e s F i n a l m e n t e , e s n e c e s a r i o c a m b i a r l a c u l t u r a , y s e r u n p r o d u c t o r y n o t o m a d or e s d e g a n a n c i a s d e l c o r t o p l a z o , a l a v e z d e c r e a r c a s o s d e é x i t o L a e d u c a c i ó n s i r v e a l a i n d u s t r i a y a l p a í s e n p a r t e s i g u a l e s , p o r q u e c r e a y f o r t al e c e p r o v e e d o r e s d e s e r v i c i o s c o n h a b i l i d a d e s c o m p e t i t i v a s g l o b a l e s y c o n o c i m i e n t o l o c a l ”

1 El Dr Gonzalo Javier Castañeda Nordmann es Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta, y representante por Salta para las comisiones de Legales, Canon y Regalías Mineras de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, y cursó diferentes estudios de postgrado, entre los que sobresalen una Diplomatura en “Acción Pública Territorial y Gobierno Local – Terrain L’Action Publique et des Administrations” otorgada por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse (Francia

Años 2011-2013), y un Postgrado en Derecho Minero (UCASAL - Universidad Católica de Salta Años 2012-2013)

Minería y Ley de Glaciares

Por Dr Gonzalo Castañeda Nordmann1

La Ley Nº 26 639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Reglamentada por Decreto 207/11), originalmente fue vetada por Cristina Kirchner en 2008, siendo que en 2010 dentro de un fuerte debate público fue sancionada Se reglamentó pobremente en 2011, y no se avanzó con el paso más importante que era realizar el inventario, para que luego se pongan en marcha las prohibiciones de dicha Ley

Básicamente, si del inventario

una u otra forma comprenderá o no casi toda la cordillera donde además se prohibirían muchas actividades productivas (entre ellas la minería); (ii) porque no se adaptarían los ambientes peri glaciales al bien social que procura proteger (recurso hídrico), (iii) la falta de metodología y recursos para cumplir con la protección de glaciares y periglaciares, (iv) el desconocimiento de ciertas competencias de las provincias en la realización del inventario de los recursos

“Ésta Ley generó controversia principalmente por varios motivos, entre ellos la escasa o mala conceptualización en lo que significa ambiente periglacial, que según se interprete de una u otra forma comprenderá o no casi toda la cordillera donde además se prohibirían muchas actividades productivas (entre ellas la minería)”.

surge la existencia de un glaciar o ambiente periglaciar, por imperio de la ley se prohíbe la minería en cualquiera de sus escalas y dimensiones (entre otras actividades y obras que también se vedan).

Ésta Ley generó controversia principalmente por (i) la escasa o mala conceptualización en lo que significa ambiente periglacial, que según se interprete de

La página del CONICET (www glaciaresargentinos gob ar) ya nos muestra un avance del inventario al mismo tiempo que el presidente Macri somete a estudio un nuevo proyecto de Ley que venga a superar los problemas que apareja la norma. Proyecto que si las Provincias consideran flexible, pueden en cualquier momento complementarla con leyes provinciales más estrictas.

El espíritu de la Ley es “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

Quizás la preservación de los glaciares no ofrezca mucha discusión ni siquiera en el ámbito minero. El problema radicaría en las definiciones utilizadas por la ley Los manuales de técnica legislativa nos enseñan que “en caso que un término no tenga un significado claro y univoco… se debe indicar mediante el uso de definiciones, cual es el significado que se le debe atribuir a dicho termino en el texto legal ”

La Ley, al especificar lo que es un ambiente periglacial, se refiere a suelos congelados –no agua congelada- que actúan como regulador del recurso hídrico, pero no nos explica qué es un regulador de recursos hídricos, de qué manera considerarlo tal o cómo funcionan En el artículo 3 ofrece implícitamente una nueva definición de ambiente periglacial al referir que “actúan como reservas hídricas”, entendiendo que son con-

Dr Gonzalo Castañeda Nordmann

ceptos distintos

Se cuestiona constantemente la ambigua letra legal en lo que refiere a la definición de ambiente periglacial Y donde haya una ley de aplicación confusa, habrá inseguridad jurídica, tanto para grupos ambientalistas como para inversores de diferentes actividades productivas. La imprecisión no favorece a nadie

Existe una aparente contradicción entre el objeto de la Ley (art.1) que es la protección de recursos hídricos, con sus alcances reales, que es la protección de suelos helados, y cuya terminología legal nos sigue demandando diferentes interpretaciones conforme la defina un abogado, un glaciólogo, un político, un geólogo, etc

Es así que mientras algunos consideran a los ambientes periglaciares “reservas estratégicas del agua donde se produce congelamiento y descongelamiento de agua del suelo en ciclos estacionales” Otros profesionales como Eddy Lavandaio que dis-

tividad minera en glaciares y ambientes periglaciales. San Juan (Ley 8144 - art 6) y Jujuy (Ley 5647 – art. 6) sin embargo, someten la prohibición a que de una Evaluación de Impacto Ambiental surjan resultados negativos, caso contrario no habría prohibición de actividad minera en dichos ambientes

En la reunión parlamentaria que dio lugar a la Ley, el Senador Pérez Alsina por la provincia de Salta exclamó: “vinieron dos técnicos muy importantes, creo que del Instituto de Geología de Mendoza y del Instituto de Geología de San Juan Uno de ellos dijo: “¿Aquí no han estudiado las áreas del norte argentino?

¿Cómo pueden definir esto así? ¿No saben que hay suelos secos que se congelan?” Esto es un enorme error técnico que va a dar tanta amplitud que va a haber una inseguridad en las provincias que, la verdad, no van a saber qué hacer Está hecha en forma de una quita a las provincias ”

¿Acaso la determinación de un ambiente periglacial dependerá

“La Ley al especificar lo que es un ambiente periglacial se refiere a suelos congelados –no agua congelada- que actúan como regulador del recurso hídrico, pero no nos explica qué es un regulador de recursos hídricos, de qué manera considerarlo tal o cómo funcionan”

pone categóricamente que no se tratan de recursos hídricos y expresa graficándolo en una carta abierta que “Nadie puede extraer agua de un suelo y menos aún de la alta montaña. Si quiere convencerse, congele unas cuantas piedras del suelo de la Cordillera y trate de sacarles agua Si congela piedras, lo único que va a sacar son piedras”, descartando el Geólogo que merezca protección de la Ley 26.639 al no ser un recurso hídrico que es lo que la norma viene a proteger.

La Ley en su art 6 prohíbe la ac-

de la estación del año en la que se haga el Estudio, de manera que si es verano, el clima caluroso y el seco viento arroje un resultado distinto si se hiciese en invierno?. El proyecto original en Diputados hablaba de “hielos permanentes”, que luego fue modificado por “suelos congelados”

El Decreto 207/11, al reglamentar la ley, tuvo la oportunidad de dar mayor claridad a los conceptos referidos, pero solo se avocó a brindar más objetivos y funciones al órgano que realiza el Inventario Nacional de Glacia-

res

En este panorama de incertidumbre, un poco de tranquilidad para sosegar estas ambigüedades debería generar el hecho de que quienes realizan el inventario son profesionales del Instituto Nacional de Nivologia, Glaciologia y Ciencias Ambientales (IANIGLA) conjuntamente con el CONICET. Pero la realidad es que no dan a basto En la práctica los estudios se hacen sin la colaboración o acompañamiento de autoridades locales que conocen su cordillera en toda su extensión, y que podrán aportar al conocimiento profundo y con otras tecnologías, y eso es otro problema

Que del inventario no participen las mismas Provincias dueñas del recurso natural acuífero que busca protegerse, y que la definición de qué es un ambiente periglacial en una que otra provincia quede en manos de unos cuantos funcionarios nacionales (cuya idoneidad y profesionalismo es indiscutible) es cuanto menos cuestionable desde el punto de vista Constitucional

¿Quiénes van a decidir cuáles son las áreas que potencialmente entran en la prohibición? Las provincias no lo van a decidir Es claro el art 41 de la Constitución que prevé que corresponde a la Nación dictar los presupuestos límites de protección, pero sin que se alteren las jurisdicciones locales, como también es claro que los recursos naturales son de dominio de las provincias (art 124 C N)

Respecto a los estudios para el inventario, según manifestación del Dr. Fidel Roig (Director del IANIGLA), se realizan “en base a imágenes satelitales e incluye un control de campo de algunas geoformas seleccionadas Este trabajo consiste en tomar fotografías para validar el mapeo realizado y para documentar la

2 Concordante con la visión allí expresada, la Reglamentación de la Ley 26 639 establece: “A los efectos de los artículos (ARTICULOS 4º y 5º) que se reglamentan, se establece que los objetivos específicos del Inventario Nacional de Glaciares atiende a los siguientes fines: 1) Implementar metodologías apropiadas para un mapeo y monitoreo eficiente y detallado de los cuerpos de hielo en las distintas regiones del país”, sin hacer referencia a ambientes o áreas

3 La distribución total de agua dulce en el planeta refleja solo un 3% De ese número solo el 0,6% del agua dulce se encuentra en capas de hielo y glaciares, siendo las aguas subterráneas el 0,4%, y el resto se encuentra en lagos, ríos y pantanos

situación actual de los glaciares” Asimismo, el organismo ha dicho que “el objetivo del Inventario Nacional de Glaciares no es identificar “áreas” sino “geoformas” o “cuerpos con/de hielo” que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, las cuales representan el objeto principal de preservación de la ley (artículo 1° Ley 26 639)” Es por ello que se delimitan cuerpos2 o geoformas con/de hielo y no ambientes periglaciales propiamente dichos

En este contexto, es importante señalar que el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, elaborado en respuesta a la disposición transitoria del artículo 15 de la citada ley, indica claramente en el Capítulo 5: “En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como

rio no sirve, la ley de glaciares tampoco, y será letra muerta Este tipo de leyes, cual espíritu es digno de rescatar y enaltecer, no viene a solucionar el problema ambiental o hídrico del país Si bien pueden medirse ciertos impactos como el calentamiento global, sequias, mortandad de especies, etc., señalar o inculpar a una u otra actividad en particular resulta caprichoso e insensato, por cuanto existe un universo multicausal y dinámico de todos los impactos y cambios que vienen aconteciendo en el medio ambiente, y puedo asegurar que la minería no es el factor fundamental de impacto, sino otras actividades productivas

La protección que se procura con la Ley (los recursos hídricos), es una protección por si las dudas y sin estudios en cada caso en particular La ley no nos dice qué riesgos traería la minería en zonas de glaciares o periglaciares, como ser contaminación de aguas, derretimiento y pérdida irreparable de los hielos, desvío de causes fluviales en épocas de derretimiento, etc ,

“Se cuestiona constantemente la ambigua letra legal en lo que refiere a la definición de ambiente periglacial Y donde haya una ley de aplicación confusa, habrá inseguridad jurídica, tanto para grupos ambientalistas como para inversores de diferentes actividades productivas. La imprecisión no favorece a nadie”.

en superficie cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera ”

Asimismo, para el que quiera ahondar sobre el procedimiento que utiliza el IANIGLA para validar el Inventario, véase la Resolución Nº 1141/15 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.

En este panorama, si el inventa-

nada dice. Debemos suponer que la minería contamina per se, desde la minería artesanal a la gran minería

Mientras tanto, actividades como las agro-ganaderas cuyo consumo de agua es por mucho superior a otros sectores productivos, siquiera presentan estudios de impacto ambiental. La lógica ambientalista no tiene lógica No se está protegiendo de

manera uniforme el medio ambiente, pero si intentos aislados de parchar con prohibiciones algún que otro ambiente ecosistémico con un fuerte sustento ideológico y no científico

Creo que el recurso hídrico no está protegido en su integridad con esta ley3, tanto por no comprender las aguas subterráneas como otras fuentes del recurso Las actividades vedadas del art. 6 (minería, obras de infraestructura, instalación de industrias, elementos contaminantes y residuos) se prohíben más por una posible contaminación que por el uso real, desgaste y derroche del recurso, ya que está demostrado que el sector agropecuario es el que más agua dulce utiliza de todas las actividades en Argentina (frente a la minera que no supera el 2%) El uso domestico del agua es indiscriminado superando todos los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) El agua es un recurso natural estratégico, pero mal cuidado, y mal regulado frente a su real desprotección.

La disminución de las reservas de agua dulce es un problema determinante para muchos países que tuvieron que avanzar con la desalinización de las aguas marítimas Pero seguimos sin evidenciar casos de contaminación y derroche de agua en la cordillera, más si en otros sectores productivos como el agro y en las grandes urbes donde el despilfarro y la contaminación del agua es enorme Nótese la desproporción de la protección y su ineficacia

Mientras tanto seguiremos discutiendo si es política o científicamente correcto modificar la Ley o reglamentarla en un sentido u otro, con la intención de cuidar los recursos hídricos, pero mirando siempre al lado equivocado

Sr Tom Schneberger VP Global Business Director FMC

FMC invierte US$300 millones en Salar del Hombre Muerto

PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Sr. Tom Schneberger -Vice President, Global Business Director de FMC Lithium-, quien se refirió a la transcendental inversión por US$300 millones para ampliar la producción de Minera del Altiplano La operación situada en Catamarca aumentará su capacidad hasta las 40.000 toneladas de carbonato de litio anuales, incorporando 200 puestos de trabajo adicionales en forma permanente

F M C a n u n c i ó l a m á s i m p o rt a n t e i n v e r s i ó n e n M i n e r a d e l A l t i p l a n o d e s d e s u p u e s t a e n m a rc h a . ¿ C u á l e s h a n s i d o l o s m o t i v o s p a r a e s t e i m p o r t a n t e a n u n c i o ?

o b j e t i v o d e m á s q u e d u p l i c a r l a p r o d u c c i ó n d e l i t i o e n A rg e n t i n a

¿ E n q u é s e a p l i c a r á n l o s U S $ 3 0 0 m i l l o n e s d e i n v e rs i ó n ? ¿ C u e n t a n c o n u n c ron o g r a m a a l re s p e c t o ?

“FMC va a invertir cerca de US$300 millones en sus operaciones de la provincia de Catamarca para financiar la expansión de proyectos, con el objetivo de superar el doble de la producción actual de las operaciones de litio de Minera del Altiplano (MdA). Proyectamos aumentar la producción anual a más de 40.000 toneladas métricas de carbonato de litio”

C o m o l í d e r m u n d i a l e n l a p r ov i s i ó n d e p r o d u c t o s d e l i t i o e n e l m u n d o , F M C v a a i n v e r t i r e n s u s o p e r a c i o n e s e n M i n e r a d e l

A l t i p l a n o ( M d A ) , c o n e l o b j et i v o d e a u m e n t a r y o f r e c e r a p o y o a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s c l i e n t e s E l a n u n c i o d e i n v e rs i ó n v a a f i n a n c i a r l a e x p a ns i ó n d e p r o y e c t o s , c o n e l

F M C v a a i n v e r t i r c e r c a d e U S $ 3 0 0 m i l l o n e s e n s u s o p e r ac i o n e s d e l a p r o v i n c i a d e C a t am a r c a p a r a f i n a n c i a r l a e x p a n s i ó n d e p r o y e c t o s , c o n e l o b j e t i v o d e s u p e r a r e l d o b l e d e l a p r o d u c c i ó n a c t u a l d e l a s o p e r a c i o n e s d e l i t i o d e M i n e r a

“Por más de 20 años, FMC Lithium ha estado innovando, manufacturando y entregando productos y tecnologías que ayudan a mundo más limpio y saludable Hemos crecido con nuestro negocio de la mano de nuestros clientes, en un mercado lleno de desafíos y posibilidades El éxito que hemos obtenido sigue una estrategia simple: escuchar a nuestros clientes, crear soluciones que necesitan, y entregar los mejores productos disponibles, respaldados en la experiencia profunda en la ciencia Estamos invirtiendo en nuestro futuro y el futuro de nuestros clientes, y creemos que lo mejor está aún por llegar”

Lithium

“Más de dos décadas de innovación”

d e l A l t i p l a n o ( M d A ) E n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , F M C p r o y e c t a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n a n u a l a m á s d e 4 0 0 0 0 t o n e l a d a s m ét r i c a s d e c a r b o n a t o d e l i t i o ¿ D e q u é m a n e r a t r a b a j a r á l a c o m p a ñ í a p a r a i n c o r p or a r m á s p r o v e e d o r e s l o c al e s , p a r t i c u l a r m e n t e d e C a t a m a rc a ?

C o n e l n u e v o a c u e r d o , F M C v a a i n c r e m e n t a r t a n t o s u p a g o d e r e g a l í a s y l a R e s p o n s a b i l id a d S o c i a l E m p r e s a r i a . C o m o r e s u l t a d o d e e s t o , C a t a m a r c a v e r á u n a u m e n t o e n e l a p o y o a p r o g r a m a s c o m o e l d e l o s Tr e s P i l a r e s , e l c u a l s e e n f o c a e n c r e a r m a y o r e s o p o r t u n i d ad e s a l a P r o v i n c i a d e C a t am a r c a a t r a v é s d e : • Tr a b a j o , E n t r e n a m i e n t o y E d u c a c i ó n • S a l u d y N u t r i c i ó n • I n f r a e s t r u c t u r a y M e d i o A mb i e n t e

¿ Q u é p l a z o s m a n e j a n p a r a l l e g a r a l a s 4 0 . 0 0 0 t o n e l ad a s m é t r i c a s p o r a ñ o d e c a r b o n a t o d e l i t i o ?

D e n t r o d e l o s p r ó x i m o s a ñ o s F M C p r o y e c t a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n a n u a l a m á s d e 4 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s m é t r i c a s .

¿ L a i n c o r p o r a c i ó n d e 2 0 0 p e r s o n a s s e r í a s o l o p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a s a m p l i a c i on e s o c o m o p u e s t o s f i j o s ?

L a i n v e r s i ó n e s p e r a c r e a r m á s d e 2 0 0 t r a b a j o s d e t i e m p o c o m p l e t o A d i c i o n a l m e n t e , v a

a c r e a r d e m a n d a p a r a e n t r e

1 0 0 y 2 0 0 p r o v e e d o r e s d ur a n t e e l p e r í o d o d e c o n s t r u cc i ó n

¿ Q u é o b s e r v a r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s a f u t u r o c e r c a n o d e l m e r c a d o d e l l i t i o ( o f e r t a / d e m a n d a ) ?

S e p r e d i c e q u e e l m e r c a d o d e l l i t i o v a a u m e n t a r p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s m é t r i c a s p o r a ñ o L a d e m a n d a f u t u r a d e l o s a u t o s e l é c t r i c o s v a a a u m e n t a r t r e m e n d a m e n t e l a d e m a n d a p o r p r o d u c t o s d e a l t a c a l i d a d d e l i t i o , c o m o l o s m a n u f a c t ur a d o s p o r F M C

“La inversión espera crear más de 200 trabajos de tiempo completo Adicionalmente, va a crear demanda para entre 100 y 200 proveedores durante el período de construcción”.

“Es un buen momento para buscar oportunidades en Argentina”

El Sr Stephen Letwin -Presidente y CEO de Iamgold- manifiesta cuales la compañía canadiense está interesada en retornar a la Argentina La máxima autoridad de Iamgold resalta la apertura de nuestro país a nuevas inversiones, y destaca la experiencia que cuenta la compañía en diferentes países, haciendo énfasis en las tareas de RSE y de involucramiento de la comunidad en sus proyectos mineros.

¿Qué ha motivado a Iamgold a regresar a la Argentina luego de casi 20 años?

Ciertamente, han transcurrido casi 20 años. En los ’90 nos retiramos de Argentina porque no teníamos una buena posición, sumado a la caída del precio del oro que nos obligó a estar ajustados a otras prioridades Estamos muy satisfechos con todos los cambios acontecidos en Argentina a nivel federal, y consideramos que este es un buen momento para venir y buscar nuevas oportunidades

Iamgold es una empresa pujante,

oro. Iamgold ha sido una de las empresas con mejor desempeño en el mercado aurífero bursátil durante los dos últimos años, tenemos buenos proyectos para los próximos tres o cuatro años, y queremos saber si Argentina podría ser otro país para invertir en el futuro

Iamgold cuenta con una gran diversidad geográfica. ¿Qué tipo de proyectos están buscando? ¿La búsqueda se reduce únicamente al caso del oro?

Ciertamente, el oro es nuestra prioridad Aunque también esta-

“Estamos en la búsqueda de oportunidades de exploración, más particularmente de oro. Iamgold ha sido una de las empresas con mejor desempeño en el mercado aurífero bursátil durante los dos últimos años, tenemos buenos proyectos para los próximos tres o cuatro años, y queremos saber si Argentina podría ser otro país para invertir en el futuro”

con estados contables sólidos, US$800 millones en efectivo, y US$1 100 millones en liquidez, lo que nos otorga flexibilidad para invertir Estamos en la búsqueda de oportunidades de exploración, más particularmente de

mos interesados en pórfidos de oro-cobre y depósitos de oro y plata. Contamos con una gran experiencia en minería a cielo abierto y subterránea, aunque no hemos trabajado en las altitudes de algunas de las provincias ar-

gentinas, por encima de los 3.000 m s n m Ello será un desafío diferente, aprenderemos en caso de avanzar en la materia, y lo importante es que hay muchas oportunidades a partir de la buena voluntad mostrada por las provincias. Estaremos de vuelta en enero/febrero con un equipo liderado por el Jefe de Geología, quien tendrá mayor conocimiento y discusión con las personas en Argentina

La compañía sostuvo un encuentro con el Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán. ¿Qué impresión tuvieron desde el nivel federal?

El Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán, recibió a nuestro chairman, Donald Charter, en lo que consistió en un encuentro extremadamente positivo Quiero destacar que el Lic Meilán fue muy honesto con los desafíos que planteó y las medidas que se están ejecutando al respecto Enfatizó en que Argentina tiene una tasa de pobreza alta -del 30% en ciertas áreas rurales- y que están motivados y trabajando para acercar inversiones que sirvan para elevar los estándares de vida de las comunidades, respetando el medioambiente, y siempre consul-

Sr. Stephen Letwin Presidente y CEO de Iamgold

tando con la comunidad El Lic Meilán considera, y nosotros también, que la minería se está desarrollando en el camino correcto en el sentido de una relación “ganar-ganar”, donde todos salen beneficiados: gobiernos, comunidades, accionistas, sumado al aporte de infraestructura –caminos, centros educativos-. En ese sentido, Argentina y Canadá tienen muchos puntos en común, como grandes extensiones, poco poblados, y ricos en recursos Y el hecho de haber alcanzado un alto estándar de calidad de vida se ha debido a que hemos podido extraer recursos -madera, oro, petróleo y gasque sirven para generar energía local y exportar productos En ese sentido nuestros países tienen mucho en común, donde todos ganan.

La compañía opera en países muy diferentes –Canadá, Brasil, Burkina Faso, Malícada uno con sus peculiaridades. ¿Existe algún “modelo Iamgold” para crear valor y elevar la calidad de vida de las comunidades?

Burkina Faso es el tercer país más

alizamos muchas cosas para que las comunidades crezcan, pero principalmente pensando en que eventualmente puede finalizar la producción, pensando en que las personas estén capacitadas para luego de la vida de la operación Sabemos que somos responsables de que el medioambiente esté en las mismas condiciones antes de que comenzaran las actividades mineras Iamgold tiene una reputación muy fuerte en lo que hace a Responsabilidad Social Corporativa, somos muy responsables, no hablamos sino que llevamos nuestros preceptos a la práctica.

Iamgold es un productor aurífero mediano con incremento en su producción ¿Cuáles son sus planes para los próximos años?

Durante los últimos cuatro años, la compañía cambió dramáticamente: los costos bajaron un 20% y las reservas crecieron en un 100%, y nuestra producción está, en la actualidad, en el orden de las 0,87 Moz, con el objetivo de superar la barrera de 1 Moz para 2020 Y para 2022 estaremos en el orden de las 1,3 Moz

“Ciertamente, el oro es nuestra prioridad Aunque también estamos interesados en pórfidos de oro-cobre y depósitos de oro y plata Estaremos de vuelta en enero/febrero con un equipo liderado por el Jefe de Geología, quien tendrá mayor conocimiento y discusión con las personas en Argentina”.

pobre del mundo, donde el ingreso anual promedio es menor a US$1 000 per cápita Cuando creamos 2 000 puestos de trabajo en Burkina Faso que pagan US$10.000 anuales per cápita, ello implica la generación de un efecto multiplicador que permite que las personas puedan enviar a sus hijos a la escuela, construimos centros de capacitación, plantas de tratamiento y almacenamiento de agua, un parque solar para proveer de energía a nuestra operación y para también compartir con la comunidad, re-

Para arribar a esa meta incrementaremos fuertemente la producción en los próximos años, los costos retrocederán, y seguiremos diversificando geográficamente en Canadá, Sudamérica y África Occidental Existe una excelente perspectiva para los próximos años y la razón del crecimiento de nuestros títulos valores se fundamentan en el convencimiento de los accionistas de la visión de Iamgold a largo plazo El valor de las acciones es un grado de confianza del mercado.

¿De qué manera se ejecutará el ambicioso plan de aumentar la producción en un 50% en los próximos cinco años?

Se tratará de un crecimiento orgánico, es todo interno Si observamos algo en Argentina que nos interese, y sabiendo de los grandes plazos que conlleva la minería, comenzamos hoy La minería es un negocio a largo plazo y requiere paciencia, pero hay que trabajar en el medio

Al momento cuentan con 13 Moz de oro en reservas, y considerando la potencial conversión de recursos, ello garantiza una producción de 15 años ¿Qué puede informar al respecto?

A las cifras informadas diría que las reservas aumentarán a 16 Moz para fin de 2017, lo que nos permitirá alcanzar el objetivo productivo de 1 Moz de oro por más de una década Y si podemos convertir esos recursos –unos 10 Moz- estamos hablando de un plazo de un cuarto de siglo Hace cinco años teníamos una reserva productiva de solo siete años Esto es una visión a largo plazo, los inversores compran acciones de Iamgold porque hay planes sólidos a futuro, el precio de la acción acompaña así como el oro

¿Qué visión tiene de la cotización del oro para los próximos años?

En términos de cotización de la onza de oro estamos en el orden de los US$1 265/US$1 275 Creo que es una buena oportunidad porque las reservas auríferas están cayendo, el precio del metal aumenta y las exploraciones se encuentran en instancias mínimas A las compañías les cuesta reemplazar las onzas producidas, y creo que otros factores como el Presidente Donald Trump, la geopolítica de Medio Oriente y Corea del Norte alientan el valor del oro en el futuro A ello hay que sumar el valor del oro, que se encuentra nominado en dólares, y el dólar va a estar

sufriendo presiones, lo que convertirá al metal dorado en un refugio para los inversores

Sobre todo lo informado, quiero agregar que Iamgold es la tercera compañía aurífera en cuanto a desempeño -el año pasado la mejor-, en todas las que cotizan en la TSX (Toronto Stock Exchange). Somos una de las compañías con mejor desempeño del mercado aurífero

¿Cómo se puede replicar la experiencia o modelo de Iamgold en Argentina?

Todo comienza con la exploración, y nuestro equipo es uno de los mejores del mundo A ello hay que sumar el equipo técnico con conocimientos para diseñar y construir nuestras minas sin requerir de terceros, maximizando el valor y diferencial Por lo tanto exploración, diseño de mina, desarrollo de mina y construcción, somos creyentes de que las personas de las comunidades tienen

que ser motivadas para que trabajen en nuestros centros mineros o proyectos en exploración Los alentamos a que formen parte de Iamgold.

Con Donald Charter, en Argentina ya nos hemos reunido con autoridades, compañías y gobier-

Quiero agradecer a Argentina porque está haciendo un gran trabajo, reinventándose Como seres humanos nos tenemos que reinventar: la tecnología cambia muy rápido, avanzamos, nos estancamos o retrocedemos Y lo mismo para países como Argentina, que han puesto en funcio-

“El Lic Meilán considera, y nosotros también, que la minería se está desarrollando en el camino correcto en el sentido de una relación “ganar-ganar”, donde todos salen beneficiados: gobiernos, comunidades, accionistas, sumado al aporte de infraestructura –caminos, centros educativos-“

nos locales Tomaremos toda esa información para compartir en Toronto, nos reuniremos con el equipo técnico, y analizaremos la decisión de invertir buscando algún socio en Argentina, ya sea privado o local con compañías mineras estatales

namiento grandes cambios positivos que sirven para atraer inversiones, crear trabajo, y en la medida en que sigan aumentando en su confianza y atractivo, seguirá el crecimiento del país, con el consiguiente buen legado para las presentes y futuras generaciones

resultados son más alentadores de lo que habíamos anticipado originalmente”

Iain Scarr, Chief Operating Officer de Millennial Lithium Corporation, informó los detalles del avance del proyecto Pastos Grandes, donde recientemente se determinó un recurso de 2,13 MT de carbonato de litio y 8,14 MT de potasio Además del plano eminentemente técnico, el entrevistado ofreció su visión respecto a las dinámicas del mercado del litio en los próximos años, así como el rol trascendental que jugará Argentina en esta materia.

¿Qué significa esta determinación de recurso para Pastos Grandes? ¿Cuáles son los próximos pasos?

El cálculo del recurso inicial es el primer gran paso en el desarrollo de un proyecto Conocer el tamaño y calidad del recurso nos ayuda para tomar el camino del desarrollo adecuado En este caso, también se trata de una señal de aliento –para nosotros y los inversores-, y es un mensaje clave para obtener el capital requerido para seguir avanzando.

¿Pastos Grandes se encuentra dentro de un grupo de nuevos proyectos llamados a entrar en producción en un plazo no muy lejano?

Sí, anticipamos que Pastos Grandes se situará entre los primeros, si no es directamente el primero de los nuevos proyectos de componentes de litio con valor agregado que entre en producción.

litio adecuado para satisfacer las necesidades del mundo, y para asegurar la posición de Argentina como un gran productor de litio Millennial Lithium se encuentra entre los líderes de este esfuerzo conjunto para brindar nueva producción proveniente de Argentina al mercado

“Pastos Grandes se situará entre los primeros, si no es directamente el primero de los nuevos proyectos de componentes de litio con valor agregado que entre en producción”

¿Estos resultados confirman el potencial del proyecto, o son más alentadores de lo esperado?

En concreto, estos resultados son mucho más alentadores de los que habíamos anticipado originalmente.

¿Existe una competencia entre las empresas exploradoras de litio para avanzar en sus proyectos? ¿Cómo ubicaría a Millennial Lithium?

De hecho, hay mucha más colaboración entre compañías de litio aquí en Argentina No nos observamos tanto como competidores entre compañías, pero estamos unidos en el esfuerzo de proveer

¿Qué incidencia podría tener el potasio en Pastos Grandes a efectos de que sea un proyecto más competitivo?

A pesar de que es prematuro aseverar un número exacto en cuanto a contribución de toneladas y efectivo, podemos anticipar que se producirán 4 toneladas de componentes de potasio por cada tonelada de carbonato de litio o equivalente

¿Cuáles son sus proyecciones en relación a la oferta/demanda de litio, y su incidencia sobre el precio? ¿En ese sentido, hay espacio para que varios proyectos nuevos entren en producción en el mediano y largo plazo?

A n t i c i p o q u e l o s p r e c i o s p e r m an e c e r á n m u y s o s t e n i d o s p o r u n

“Los

Sr Iain Scarr Chief Operating Officer de Millennial Lithium Corporation

p l a z o d e 8 a 1 0 a ñ o s . A p e s a r d e q u e l a s p r o y e c c i o n e s u s u a lm e n t e a n t i c i p a n u n e x c e s o d e o f e r t a e n e l c o r t o - m e d i a n o p l a z o , e s o o c u r r i r í a n u e v am e n t e s i t o d o s l o s n u e v o s p r oy e c t o s e n t r a r a n e n m a r c h a e n e l m i s m o p l a z o . E l m e r c a d o e s t á c r e c i e n d o t a n r á p i d o , q u e s i u n s o l o p r o y e c t o f r a c a s a o s e d e m o r a , e l a u m e n t o d e l a o f e r t a s e v e r á c o m p r o m e t i d o N o t o d o p r o y e c t o p o d r á s e r e x i t o s o , o p e r m a n e c e r á s e g ú n s u s p l a z o s , s u m a d o a q u e c a d a p r o y e c t o n e c e s i t a c a p i t a l p a r a a v a n z a r, y l o s i n v e r s o r e s t o d av í a s o n c a u t e l o s o s

D e h e c h o , a l g u n o s p r o y e c t o s s o n e x i t o s o s p a r a o b t e n e r c a p it a l r e s p e c t o a o t r o s q u e a m en u d o “ s e q u e d a n c o r t o s ” d e

f o n d o s q u e r e q u i e r e n p a r a d e sa r r o l l a r s e y c o n s t r u i r c a p a c id a d . P o r l o t a n t o , a n t i c i p o u n a r i g i d e z d e l a o f e r t a , c o n e l c o ns i g u i e n t e a u m e n t o e n l o s p r ec i o s d e l l i t i o d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o p o r v e n i r

A r g e n t i n a e s t á g a n a n d o u n r o l c a d a v e z m á s i m p o rt a n t e d e n t r o d e l a o f e r t a m u n d i a l d e l i t i o . ¿ C u á l e s s u o p i n i ó n re s p e c t o a l a s it u a c i ó n e n o t ro s p a í s e s ?

P u e d o d e c i r, s i m p l e m e n t e , q u e o t r o s p a í s e s t o d a v í a t i en e n b a r r e r a s m u y d i f í c i l e s p a r a g e n e r a r n u e v o d e s a r r ol l o , y p o r l o t a n t o , l a s o p o r t un i d a d e s p a r a d e s a r r o l l a r l i t i o e n A r g e n t i n a s o n l a s m e j o r e s e n e l m u n d o P o r l o t a n t o , e s m u y p r o b a b l e - s i n o y a u n a c e r t e z a - q u e o b s e r v a r e m o s l a p r ó x i m a p r o d u c c i ó n d e l i t i o a b a j o c o s t o p r o v e n i e n t e d e l a s s a l m u e r a s s i t u a d a s e n e s t e p a í s

“Anticipo que los precios permanecerán muy sostenidos por un plazo de 8 a 10 años El mercado está creciendo tan rápido, que si un solo proyecto fracasa o se demora, el aumento de la oferta se verá comprometido”

Siete décadas brindando productos y ser vicios de calidad

Desde la División Minería de Grupo Palmero, el Sr Gabriel Peroni -Gerente de Producto Equipos Carga y Transporte- repasa los primeros 70 años del Grupo Palmero La provisión de equipos de propia fabricación y la representación de marcas internacionales de primer nivel son las cartas de presentación de una organización en franco crecimiento, que apuesta firmemente por el sector minero, así como la construcción.

El Grupo Palmero cumple 70 años de actividad en Argentina. ¿Qué balance realizan del camino recorrido y cuál es la presencia que disponen en la actualidad?

Hace unos meses la compañía cumplió 70 años. Sus orígenes fueron en el interior de la República Argentina: la empresa comenzó en la Provincia de Mendoza y desde hace principio del nuevo siglo está radicada en Grand Bourg Actualmente está dirigida por hijos del Fundador, Don Patricio Palmero, mientras que la tercera generación familiar está actuando desde hace un

local y latinoamericano de equipos de generación y desde hace unos años provee también equipamiento para petróleo destinado a explotación no convencional, también plantas compresoras de gas, motobombas, etc Todos estos productos son de fabricación nacional, producidos en nuestra planta ubicada en la provincia de San Luis Por otro lado tenemos la razón social Patricio Palmero: esta empresa es la encargada de representar marcas de primera línea internacionales a nivel local, entre ellas encontramos a John Deere, Hitachi, Astec, Atlas Copco, Dieci, Belaz, por nombrar a alguna de ellas

“Dentro de Patricio Palmero tenemos cuatro divisiones especializadas, una de ellas es la División Minería a la cual pertenezco Nuestro portfolio de producto nos permite estar presentes en todas las etapas de los procesos mineros, tanto Open Pit como Underground”

tiempo en posiciones claves dentro de la empresa demostrando día a día su compromiso para darle continuidad a largo plazo al Grupo Palmero

Grupo Palmero está conformado por dos empresas, Palmero San Luis, que abastece al mercado

¿Cuál es la participación en Minería y cómo analizan el escenario en la actualidad?

Dentro de Patricio Palmero tenemos cuatro divisiones especializa-

das, una de ellas es la División Minería a la cual pertenezco Esta División está dirigida por Daniel González, quien ya lleva más de una década trabajando en esta posición dentro de la empresa Nuestro portfolio de producto nos permite estar presentes en todas las etapas de los procesos mineros, tanto Open Pit como Underground Nuestro objetivo es proveer equipos y servicios en las operaciones de minería, canteras y cementeras en todo el territorio nacional. Trabajamos acompañando la demanda de los diferentes sectores

Respecto a nuestra participación en los sectores mencionados tenemos presencia con algunos de nuestros productos en la totalidad de las operaciones mineras Cabe destacar que las inversiones en nuevos proyectos mineros rondan US$300US$400 millones; su análisis y evaluación demandan más tiempo y notamos una reactivación más lenta en el sector Minero que en el sector de Canteras y Cementeras, esto está directamente relacionado a los proyectos de infraestructura que han comenzado a desarrollarse desde el Estado Nacional De todas maneras estamos colaborando con dos proyectos que se han vuelto una realidad después de mucho

Sr. Gabriel Peroni Gerente de Producto Equipos Carga y Transporte

tiempo en el norte de nuestro País

¿Qué innovaciones tecnológicas y avances se dan dentro del mercado de maquinarias?

La inversión en tecnología disminuye los costos de operación, factor clave para nuestros clientes a la hora de elegir equipos ya que para la actividad minera precisa mantener los costos de operación lo más bajo posible para tener mayor rentabilidad, también es muy importante tener un proceso eficiente. Respecto a los equipos tecnológicamente nuevos que tenemos, comenzamos a ver una alta demanda en carga y transporte de Camiones Rígidos diésel-eléctricos de 60 a 90 toneladas. En este nicho de mercado estamos ofreciendo productos de la marca Belaz, una empresa bielorrusa de la que acabamos de tomar la representación

Sobre tecnología aplicada en perforación, Atlas Copco ha desarrollado un sistema satelital que permite tener importantes ahorros no solo en perforación sino también en trabajos de preparación de suelos para la carga del material volado. Por otro lado, Hitachi adquirió la empresa Wenco que ofrece, independientemente de la marca de equipo que tenga el cliente, un sistema de control de flotas que se instala en los camiones, palas, cargado-

ras sobre neumáticos, etc que permite su monitoreo desde una central en tiempo real, pudiendo conocer la productividad instantáneas de la operación.

Respecto a equipos de trituración, representamos la marca Astec la cual ha desarrollado un centro de monitoreo/cabina de control desde donde un solo operador puede seguir en tiempo real la producción de las plantas de trituración como así también tener el control total en forma remota de todos los equipos

res y proveer soporte técnico y repuestos de forma más ágil En el mercado de la minería el cliente demanda en varias ocasiones que el proveedor esté dentro de la operación, por lo cual tenemos contratos marco con empresas mineras para brindar soporte en el sitio.

¿Qué balance se realiza de este nuevo período en curso en la actividad minera en materia de proveedores y cómo observa la dinámica del mercado?

Dentro del escenario actual percibimos un ordenamiento enfocado a procesos de compra e importación que posibilitan al cliente el rápido acceso a los repuestos Las inversiones en proyectos actuales o nuevos están siendo una realidad, pero a un ritmo un poco menor al esperado El modelo actual de importaciones favorece a la industria y al cliente en paralelo, ya que permite la optimización de recursos

“Respecto a nuevos equipos, comenzamos a ver una alta demanda en carga y transporte de Camiones Rígidos diésel-eléctricos de 60 a 90 toneladas. En este nicho de mercado estamos ofreciendo productos de la marca Belaz, una empresa bielorrusa de la que acabamos de tomar la representación”

En el sector de proveedores, gran parte del trabajo se centra en la oferta de un servicio pormenorizado. ¿Cómo manejan la atención al cliente para acaparar a los principales polos productivos?

Hemos planteado la utilización de la red de sucursales que tiene Palmero en el país para suplir las demandas de los distintos secto-

económicos para mantenimientos preventivos y un correcto control del gasto realizado En todos los casos, Patricio Palmero dispone de un amplio stock de repuestos para los equipos comercializados Con respecto a la dinámica del mercado notamos que hay mayor previsión en las compras tanto de equipos como de repuestos, lo que le permite al cliente tener mayor productividad y eficiencia en sus procesos.

Un diseño que lleva alto el nombre de la Minería Argentina

Arazi & Asociados, diseño de alto vuelo.

Silvana Arazi, fundadora y directora del estudio creativo Arazi & Asociados, luego de haber diseñado el stand que ganó el mayor galardón en la exposición Ferinoa 2017, poniendo a la actividad en un merecido pedestal, fue entrevistada por PANORAMA MINERO para compartir su visión del sector y los desafíos comunicacionales que éste enfrenta

Si l v a n a A r a z i l o g r ó c o n oc e r l a i n d u s t r i a e i d e n t i f ic a r l a s p o t e n c i a l i d a d e s d e l a c o m u n i c a c i ó n y e l d i s e ñ o p a r a e s t e s e c t o r : “ d e s d e A r a z i y A s o c i a d o s n o s ó l o c r e e m o s , s i n o q u e e s t a m o s f u e r t e m e n t e

c o n v e n c i d o s , d e q u e e l d i s e ñ o

y l a c o m u n i c a c i ó n c o n s t i t u y e n

e l á r e a e n q u e m á s p o t e n c i a l

d e c r e c i m i e n t o t i e n e l a a c t i v id a d m i n e r a S i e n d o u n a i n d u st r i a c o n t a n a l t o s e s t á n d a r e s , t r a d i c i o n a l m e n t e e n l a c o m un i c a c i ó n h a c i a l o s d i f e r e n t e s s t a k e h o l d e r s e s d o n d e s e e nc u e n t r a s u p u n t o d é b i l L a m in e r í a h a c e s u a c t i v i d a d c o n e x c e l e n c i a , a c o r d e a l e y e s n ac i o n a l e s y p r o v i n c i a l e s y a e s -

t á n d a r e s i n t e r n a c i o n a l e s , c o n c o n t r o l e s i n t e r n o s , c o n t r o l e s a n i v e l p r o v i n c i a l y n a c i o n a l y s i n e m b a r g o p a r e c e q u e l o s a r g um e n t o s d e l o s a n t i m i n e r o s t i en e n m á s m e l l a e n e l c o m ú n d e l a p o b l a c i ó n E s t o s e d e b e a q u e s u s a r g u m e n t o s s o n a s eq u i b l e s p a r a e l c i u d a d a n o c o m ú n m i e n t r a s q u e l o s a r g um e n t o s m i n e r o s s o n a l t a m e n t e t é c n i c o s E s a h í d o n d e n u e s t r a l a b o r e s c r u c i a l . A n h e l a m o s c o n v e r t i r n o s e n u n a h e r r am i e n t a q u e c o l a b o r e a g e s t i on a r l a i n f o r m a c i ó n d e f o r m a c l a r a , q u e f a c i l i t e l a i n t e r a cc i ó n e n t r e l a s e m p r e s a s y s u s p ú b l i c o s d e i n t e r é s Q u e r e m o s s e r p a r t í c i p e s d e l f o r t a l e c im i e n t o d e l s e c t o r ” , d e t a l l ó l a e n t r e v i s t a d a

“La experiencia que tuvimos como diseñadores oficiales de CAPEMISA en la ultima edición de Ferinoa es un claro ejemplo del trabajo mancomunado del sector minero para lograr un trabajo de excelencia que resultó galardonado como el mejor stand de la multitudinaria muestra"

E s e n e s t e s e n t i d o q u e d i s e ñ am o s l a i m a g e n d e l a e m p r e s a e n s u t o t a l i d a d , n o s o c u p a m o s d e s u s i t i o c o r p o r a t i v o y d e l a g e s t i ó n d e l a s r e d e s s o c i a l e s . E s t a s ú l t i m a s c o b r a n c a d a v e z m a y o r i m p o r t a n c i a p o r q u e p e r m i t e n l a r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l a c o m u n i d a d A q u í e s d o n d e e l d i s c u r s o a c c e s i b l e y c l a r o p e r m i t e q u e l a i n f o r m ac i ó n n o r e q u i e r a m e d i a d o r e s , a p u n t a l a n d o e l t r a b a j o d e l o s e q u i p o s d e c o m u n i c a c i ó n y d e r e l a c i o n e s c o m u n i t a r i a s d e l a s e m p r e s a s U n a v e n t a j a r e a l d e l a s r e d e s s o c i a l e s e s q u e h o y p e r m i t e n v i s i b i l i z a r p o s i b l e s f o c o s d e c r i s i s y t r a b a j a r e n n e u t r a l i z a r l o s ” , e n f a t i z ó S i lv a n a A r a z i

“ A n t e e s t e e s c e n a r i o , o f r e c em o s u n a g e s t i ó n i n t e g r a l o r i e n t a d a t a n t o a e m p r e s a s m i n e r a s c o m o a p r o v e e d o r a s

F e r i n o a y e l g a l a rd ó n a l s t a n d m i n e ro “ L a e x p e r i e n c i a q u e t u v i m o s c o m o d i s e ñ a d o r e s o f i c i a l e s d e C A P E M I S A e n l a ú l t i m a e d i c i ó n d e F e r i n o a e s u n c l a r o e j e m p l o d e l t r a b a j o m a n c o m u n a d o d e l s e c t o r m i n e r o p a r a l o g r a r u n t r a b a j o d e e x c e l e n c i a q u e r es u l t ó g a l a r d o n a d o c o m o e l m e j o r s t a n d d e l a m u l t i t u d i n a -

Sra Silvana Arazi Fundadora y directora del estudio creativo Arazi & Asociados

r i a m u e s t r a . D e e s t a f o r m a , l a C á m a r a d e P r o v e e d o r e s d e S a l t a , l a C á m a r a d e l a M i n e r í a , l a S e c r e t a r í a d e M i n e r í a p r ov i n c i a l y l o s p r o f e s o r e s y a l u mn o s d e l a Te c n i c a t u r a M i n e r a d e C a m p o Q u i j a n o , c o n e l a p o y o d e l a S e c r e t a r í a d e M in e r í a d e l a N a c i ó n q u e f a c i l i t ó s u m u s e o d e m i n e r a l e s f u e r o n l o s e n g r a n a j e s f u n d a m e n t a l e s p a r a q u e l a e x p e r i e n c i a f u e r a t a n p o s i t i v a ”

“ E l d i s e ñ o s e r e a l i z ó a c o n c i e nc i a , p e r o e n t i e m p o s r e l a t i v am e n t e c o r t o s , c o n u n f u e r t e é n f a s i s e n d e s t a c a r l o s v a l o r e s s u s t e n t a b l e s c a r a c t e r í s t i c o s d e l s e c t o r m i n e r o D e s d e A r a z i & A s o c i a d o s n o s s e n t i m o s p a r t e d e e s t a i n d u s t r i a y e s t u v i m o s d i s p u e s t o s a d a r l e a l s e c t o r m á s d e l o q u e c r e í a n e c e s i t a r, s i e m p r e f u i m o s c o n s c i e n t e s d e l a s e x i g e n c i a s q u e s e d e b í a c u m p l i r y f u e p a r a n o s o t r o s u n o b j e t i v o q u e s e a l c a n z ó c o n c r e c e s E l r e c o n o c i m i e n t o c o m o m e j o r s t a n d f u e l a p r u e b a d e e l l o , a s í c o m o d e q u e t e n e m o s m u c h o p o r a p o rt a r a l a m i n e r í a a r g e n t i n a ” , a g r e g ó l a e s p e c i a l i s t a .

C o n s u l t a d a a c e r c a d e l a f o r m a d e t r a b a j a r l a c o m u n i c a c i ó n d e A r a z i & A s o c i a d o s , l a D i r e c t o r a r e l a t ó : “ N o s o t r o s r e a l i z a m o s u n t r a b a j o i n t e g r a l , l a s e m p r es a s , a s í c o m o l a s C á m a r a s , s a b e n c o n c e r t e z a q u e n o s o c u p a m o s d e c a d a d e t a l l e , d e s d e e l d i s e ñ o d e i m a g e n , p ap e l e r í a , p r e s e n t a c i o n e s , a s í c o m o d e e l a b o r a r w e b s i t e s c o n d i v e r s o s g r a d o s d e c o m p l e j id a d y c o n t r o l s e g ú n e l l o s r eq u i e r a n y d e r e a l i z a r u n a g e s t i ó n d e r e d e s s o c i a l e s a c o r d e a l a s p o l í t i c a s d e c o m un i c a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a P o r e s o c o n f í a n e n n o s o t r o s y n o s c o n s i d e r a n u n s o c i o e s t r a t ég i c o E s t a m o s m u y a g r a d e c id o s p o r e s a c o n f i a n z a y p o r q u e n o s c o n s i d e r e n p a r t e d e l a i n d u s t r i a ”

A d e m á s , l a e n t r e v i s t a d a e xp l i c ó q u e s u e x p e r t i s e e s e l t r ab a j o c o n l o s p ú b l i c o s l o c a l e s d e l a e m p r e s a : “ a e l l o s c o m un i c a m o s y c o n e l l o s i n t e r a c t u am o s s i g u i e n d o l a s p o l í t i c a s d e c o m u n i c a c i ó n e s t a b l e c i d a s p o r l a s c o m p a ñ í a s E s t o r e d u n d a p o s i t i v a m e n t e p o r q u e p e r m i -

t e n i n v e r t i r d e f o r m a c o n c r e t a y e f e c t i v a s u p r e s u p u e s t o d e c o m u n i c a c i ó n . ”

P ro y e c c i o n e s p a r a e l 2 0 1 8

L a d i s e ñ a d o r a t i e n e u n a m ir a d a q u e a p u e s t a a l f u t u r o , p e r o n o s e o l v i d a d e q u i e n e s l a a y u d a r o n a c r e c e r, a s í l o d em u e s t r a r e c o r d a n d o q u e “ C ap e m i s a e s p a r a n o s o t r o s m u y i m p o r t a n t e p o r q u e a t r a v é s d e l t r a b a j o c o n e l l o s a p r e n d im o s m u c h o d e l o s r e q u e r im i e n t o s y n e c e s i d a d e s d e l a m i n e r í a , a s í n o s e n a m o r a m o s d e l s e c t o r y n o s p e r m i t i ó g e n er a r p r o d u c t o s e s p e c í f i c o s p a r a é l E s i m p o r t a n t e r e s a l t a r e l a g r a d e c i m i e n t o q u e t e n e m o s h a c i a e l I n g A l b e r t o F i o r a v a n t i p o r l a c o n f i a n z a d e p o s i t a d a e n n o s o t r o s d e s d e e l p r i n c i p i o ” A p a r t i r d e l o s l o g r o s , l a l í d e r d e l a e m p r e s a d e s t a c a q u e e sp e r a l l e g a r p o r p r i m e r a v e z a l a g r a n e x p o s i c i ó n “ S a n J u a n : F a c t o r d e D e s a r r o l l o d e l a M in e r í a A r g e n t i n a ” , d e l a m a n o d e s u s c l i e n t e s : “ E s a e s u n a m e t a i m p o r t a n t e , d o n d e e s p er a m o s r e n o v a r l a c o n f i a n z a d e l o s c l i e n t e s y l o s r e s u l t a d o s l og r a d o s e n F e r i n o a 2 0 1 7 ” . N u e s t r a s p r o y e c c i o n e s s o n c r ec e r d e l a m a n o d e c a d a d e sa f í o , a l l a d o d e l a s e m p r e s a s m i n e r a s y d e s e r v i c i o s y, a s í c o n s o l i d a r n o s c o m o e m p r e s a p r o v e e d o r a d e e s t e q u e r i d o s e c t o r A p a r t i r d e a l l í s e g u i r em o s c r e c i e n d o c o n e l a h í n c o y l a d e d i c a c i ó n q u e n o s c a r a c t er i z a y e s y a u n a m a r c a d i s t i nt i v a d e A r a z i & A s o c i a d o s ”

“Capemisa es para nosotros muy importante porque a través del trabajo con ellos aprendimos mucho de los requerimientos y necesidades de la minería"

Panorama de empresas mineras

Mina Don Nicolás inició su producción

Parte de Prensa

Inserta en la Provincia de Santa Cruz, considerada hoy la principal provincia en producción metalífera, Minera Don Nicolas S.A. inició el 11 de diciembre su etapa de “producción”

Don Nicolás es un proyecto de oro y plata ubicado en la zona de Tres Cerros Esta compañía pertenece a CIMINAS, una empresa de capital 100% argentino, formada por un grupo de inversores privados con la misión de desarrollar proyectos nacionales, con nivel medio y alto potencial de crecimiento a largo plazo ; apostando al crecimiento, al desarrollo y nuevos desafíos en el país, la provincia y para la comunidad

Entre los principales compromi-

sos de Don Nicolás, se encuentra el desarrollo sustentable de las comunidades cercanas al proyecto, comunidades que se unieron y entendieron su gestación, y que acompañaron y acompañan el proceso haciendo de este yacimiento metalífero un vecino más entre ellos. Trabajando conjuntamente en programas sociales y capacitaciones, apoyando a los proveedores locales, y lanzando iniciativas de empleo; se ha logrado contar actualmente con una dotación de personal santacruceño del 72%.

D e s d e 2 0 1 4 , M i n e r a D o n N i c olás busca ser un ejemplo de min e r í a m e t a l í f e r a n a c i o n a l a l cumplir con los más altos estándares de calidad y buenas práct i c a s , u t i l i z a n d o t é c n i c a s m o d e r n a s q u e c o n t e m p l e n l a seguridad y el medioambiente,

y a f i a n z a n d o s u c o m p r o m i s o c o n e l d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e y c o n l a c o n t r i b u c i ó n p a r a e l bienestar de sus empleados, las comunidades cercanas y la Nación Argentina.

Si bien Minera Don Nicolás comienza a transitar este camino c o n e l 1 0 0 % d e l a s a c c i o n e s desde julio de 2014, el proyecto i n i c i a s u v i d a a f i n e s d e l 2 0 0 9 bajo el nombre de IRL Patagon i a . E s i m p o r t a n t e m e n c i o n a r que desde el inicio un proyecto minero invierte y no solo en el proyecto en sí, sino que trabaja c o n j u n t a m e n t e e n u n d e s a r r ollo territorial.

Buscando crecer como partes de un todo y no todos aparte, esto h a s i d o s i e m p r e l a b a s e s ó l i d a para llegar a decir hoy, “ENTRAMOS EN PRODUCCIÓN” -

Proyecto Joaquín iniciaría construcción en 2018 y producción en 2019

Pan American Silver finalizó el Estudio Económico Preliminar del depósito La Morocha, que forma parte del proyecto Joaquín, situado en la provincia de Santa Cruz. El estudio recomienda el desarrollo del depósito La Morocha como una mina subterránea, con el procesamiento del mineral a llevarse a cabo en el molino que la compañía posee en la mina Manantial Espejo En función de los resultados del estudio económico preliminar, el Directorio de

American Silver aprobó una inversión de capital de US$37,8 millones para la construcción de la mina y financiar actividades hasta el punto de inicio de producción comercial.

Los destacados operativos del estudio económico preliminar de La Morocha incluyen:

• Se estima un total de 474 000 toneladas de mineral con una ley de 721 g/t de plata a ser transportadas a Manantial Es-

pejo

• Recuperación estimada de un total de 8,9 Moz de plata a lo largo de la vida útil de la mina (5 100 oz de oro)

• Recuperación metalúrgica del 81% para la plata y el oro

• Tasa de transporte de mineral y producción de 600 toneladas diarias durante el pico operativo

• Desarrollo de la rampa de acceso subterráneo comenzaría en el segundo trimestre de 2018, con la primera producción a fines de 2019

Se determina nuevo CAPEX de proyecto Tres Quebradas

N e o L i t h i u m C o r p . , m i n e r a j un i o r c a n a d i e n s e , i n f o r m ó l o s r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l E s t u d i o E c o n ó m i c o P r e l i m i n a r d e l p r o y e c t o d e l i t i o Tr e s Q u eb r a d a s ( t a m b i é n c o n o c i d o c o m o 3 Q , s i t u a d o e n l a p r o v i nc i a d e C a t a m a r c a ) , d e d o n d e s e c o n c l u y e q u e e x i s t e l a p o s ib i l i d a d d e r e d u c i r e l c o s t o d e

c a p i t a l C A P E X i n i c i a l e n u n o s

U S $ 9 8 , 5 m i l l o n e s

D e e s t a m a n e r a , e l C A P E X r ev i s a d o d e l p r o y e c t o Tr e s Q u eb r a d a s s e p u e d e r e d u c i r d e s d e

U S $ 5 8 8 , 7 m i l l o n e s a U S $ 4 9 0 , 2 m i l l o n e s a t r a v é s d e l a r e l o c a -

l i z a c i ó n d e l a s p o z a s d e e v ap o r a c i ó n

E n e s t a s e n d a , e l p e r í o d o d e r e p a g o s e r e d u c e d e 1 a ñ o a 8 m e s e s , s i e m p r e c o n t e m p l a n d o u n a o p e r a c i ó n q u e p e r m i t a p r o d u c i r 3 5 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s d e c a r b o n a t o d e l i t i o , a l o l a r g o d e u n a v i d a ú t i l d e 2 0 a ñ o s – c o n t r e s a ñ o s d e c o n s t r u c c i ó n, c o m e n z a n d o l a p r o d u c c i ó n e n 2 0 2 1

Filo del Sol consolida su rol como uno de las grandes promesas cupríferas

F i l o M i n i n g C o r p a n u n c i ó r es u l t a d o s p o s i t i v o s d e l E s t u d i o E c o n ó m i c o P r e l i m i n a r d e l p r oy e c t o c u p r í f e r o F i l o d e l S o l , l oc a l i z a d o e n A r g e n t i n a ( p r o v i n c i a d e S a n J u a n ) y C h i l e ( I I I R e g i ó n ) , l o q u e p e r m i t e c o n s o l i d a r a e s t e e m p r e n d im i e n t o c o m o u n o d e l o s m á s a t r a c t i v o s p r o y e c t o s e n e t a p a d e d e s a r r o l l o d e S u d a m é r i c a .

L o s d e s t a c a d o s d e l E s t u d i o E c o n ó m i c o P r e l i m i n a r ( c o n s id e r a n d o ú n i c a m e n t e l a p o rc i ó n o x i d a d a d e l r e c u r s o ) i n c l u y e n :

- Va l o r A c t u a l N e t o ( VA N ) d e U S $ 7 0 5 m i l l o n e s , u t i l i z a n d o u n a t a s a d e d e s c u e n t o d e l 8 % , g e n e r a n d o u n a Ta s a I n t e r n a d e R e t o r n o ( T I R ) d e l 2 3 %

- C o s t o d e c a p i t a l ( C A P E X ) d e p r e p r o d u c c i ó n d e U S $ 7 9 2 m i -

l l o n e s , i n c l u y e n d o U S $ 7 1 m il l o n e s e n d e s m o n t e c a p i t a l iz a d o

- P r o d u c c i ó n a n u a l p r o m e d i o d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e c o b r e , 1 1 5 0 0 0 o z d e o r o , y m á s d e 5 M o z d e p l a t a

- I m p o r t a n t e r e c u r s o c o n l a m a y o r p a r t e d e l p l a n d e m i n a p r o v e n i e n t e d e l r e c u r s o m in e r o i n d i c a d o ( 7 9 % )

- P r o d u c c i ó n a c i e l o a b i e r t o s eg u i d a d e p r o c e s a m i e n t o p o r l i x i v i a c i ó n e n p i l a s p a r a o b t en e r u n c á t o d o d e c o b r e , y u n d o r é c o n c o n t e n i d o d e o r o y p l a t a c o m o p r o d u c t o s f i n a l e s

- E x c e l e n t e m e t a l u r g i a y c i n ét i c a d e l i x i v i a c i ó n r á p i d a q u e p r o v e e n o p o r t u n i d a d e s d e p r o c e s a m i e n t o ú n i c a s

A d a m L u n d i n , C E O d e F i l o M in i n g , c o m e n t ó : “ L o s r e s u l t ad o s d e l E s t u d i o E c o n ó m i c o P r e l i m i n a r d e l a p o r c i ó n o x id a d a d e F i l o d e l S o l s o n e x c el e n t e s . C o n s o l o u n 2 5 % d e l a z o n a d e a l t e r a c i ó n p e r f o r a d a a l m o m e n t o , y s i n i n c l u i r n i ng ú n d a t o d e l r e c u r s o d e s u l f ur o s e n l o s p a r á m e t r o s e c o n ó m i c o s d e l e s t u d i o , y a s e t r a t a d e u n p r o y e c t o r o b u s t o E s t a m o s m u y e n t u s i a s m a d o s c o n l a p r ó x i m a c a m p a ñ a e n t e r r e n o , y a v a n z a r e m o s h a c i a e l E s t u d i o d e P r e f a c t i b i l i d a d ” .

E l p r o y e c t o F i l o d e l S o l s e l o c al i z a e n l a f r o n t e r a d e A r g e nt i n a y C h i l e , y s e e n c u e n t r a e n e l m a r c o d e l Tr a t a d o d e I n t eg r a c i ó n y C o m p l e m e n t a c i ó n

M i n e r a s u s c r i p t o e n t r e a m b o s p a í s e s , i n s t r u m e n t o j u r í d i c o q u e p r o v e e e l m a r c o p a r a e l d e s a r r o l l o d e p r o y e c t o s t r a n sf r o n t e r i z o s

Cotización de minerales

y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Diciembre de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Diciembre

Plata - Cotización Promedio Diciembre

Platino - Cotización Promedio Diciembre

Paladio - Cotización Promedio Diciembre

Cobre - Cotización Promedio Diciembre

Plomo - Cotización Promedio Diciembre

Zinc - Cotización Promedio Diciembre

Níquel - Cotización Promedio Diciembre

Estaño - Cotización Promedio Diciembre

Aluminio - Cotización Promedio Diciembre

2018, 18 al 20 de Abril

VII Exposición Inter nacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar, San Juan Organiza: PANORAMA MINERO

Panorama de eventos 2017 - 2018

2018, 18 al 20 de Abril ExpoAr Infraestructura

PM SERVICIOS EM-

Listado de Avisadores

ACONCAGUA TRANSPORTES

AGRADECIMIENTO CENA

AGRADECIMIENTO ORO

AGUARTEC

ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA

AUSTIN POWDER ARGENTINA

BAKER & MCKENZIE

CABRERA MUÑOZ CAEM

- CONSULTORA DROTEC BOMBAS INDUSTRIALES

ECO MINERA S A

ENERGÍA EN MOVIMIENTO

EQUIPMENT S A

EXPO SAN JUAN EXPOINFRA

EXPOMIN 2018

FERMA S.A. FINNING

2018, 6 y 7 de Junio

en la Región de Sudamérica

PANORAMA MINERO

INFA S.A.

CARGO IPH S A

KAMET CALZADO SEGURIDAD LAROCCA MINERIA S A

LITIO MEGATRANS

MINERA