Panorama Minero - Edición 464

Sumario

El VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica convocó a 620 personas

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Editorial: Las empresas mineras y su compromiso local

El VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica convocó a 620 personas

Suplemento Especial: Infraestructura y Logística

La industria minera, hacia un consumo más eficiente de agua

Argentina y Australia profundizan lazos en materia minera

Panorama de empresas mineras

Panorama de proveedores

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2018 / Lisado de avisadores

Di stinc iones / Distinctions

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“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997

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-Francia - 1999-

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“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

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Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor

Las empresas mineras y su compromiso local

Una industria transformadora y dinámica, creadora de valor y riqueza para todos los actores involucrados De esta manera podría resumirse el perfil de la industria minera moderna, sector llamado a ser una de las claves del despegue económico regional de Argentina Para llevar a cabo esta transformación, se requiere de un director clave que ejecute esta obra: la empresa minera

El avance de un proyecto no puede ser responsabilidad única de la organización minera, de momento que factores exógenos como política y mercados, regulaciones y aprobaciones, escenarios económicos y financieros, se pueden presentar como condicionantes para que un emprendimiento pueda avanzar.

De cualquier manera, es preciso resaltar la importancia de un operador minero al frente de un proyecto Independientemente de que sea una organización “major” o junior, la incidencia directa sobre el área de influencia de un emprendimiento puede resultar decisiva

Es importante destacar la visión que ha tenido la empresa minera internacional radicada en la República Argentina, asumiendo un rol que va mucha más allá de ser un empleador que cumpla con todos los requisitos legales en cuanto a modalidades de contratación, así como de obligaciones impositivas. Se trata de la minería del nuevo milenio, donde la empresa minera juega el rol del buen vecino, inserto como un articulador adicional en el esquema local, pero con una participación trascendental

La inserción de la empresa minera incluye diferentes iniciativas: la primera es escuchar a las comunidades, aprender de sus usos y costumbres, entender sus inquietudes y dudas, despejar fantasmas Esta tarea por parte de una organización minera deriva en la obtención de su licencia social, lo que significa que las comunidades del área de influencia la reciban como lo que debe ser, un vecino

más Contar con la licencia social, sumado a todas las autorizaciones emitidas por organismos reguladores y de contralor, autoridad minera, y un sólido esquema económico-financiero, derivará en que un proyecto tenga su luz verde para avanzar, no solo en el plano técnico-operativo, sino también en el comunitario La importancia de la aprobación comunitaria no es una cuestión menor, porque existen sobrados ejemplos a nivel mundial de proyectos que no pudieron prosperar

Con muy contadas excepciones, la gran mayoría de los operadores mineros son compañías extranjeras Se trata de organizaciones con sus casas matrices localizadas en países donde cotizan sus títulos valores En muchos casos, son compañías que tienen presencia en varios países. Más allá de contar con un ADN corporativo, las empresas mineras se adaptan al ámbito donde se localizan los proyectos, entienden la idiosincrasia de los pobladores de las comunidades, y actúan en consecuencia; es por ello que su estrategia comunicacional refleja una integración con la gente con la que interactúan

Para que esta relación entre empresas mineras y comunidades sea sustentable en el tiempo se requiere que la licencia social se renueve día tras día. Sería un grave error creer que una licencia social es algo permanente en el tiempo, inamovible y no pasible de cambios Al fin y al cabo, se trata de un ejercicio constante que la empresa minera nacional, e internacional radicada en la República Argentina, ha asumido con niveles de exigencia tales que responden a las expectativas de la sociedad argentina

El aporte que realizan las compañías mineras en las comunidades es de extrema importancia Bienvenida la contribución que sirva para generar una mejor calidad de vida en las comunidades del área de influencia De esta manera se sientan las bases para un circuito virtuoso de colaboración entre empresas y comunidades, el cual se alimenta de un ingrediente vital aportado por el operador minero: su compromiso local

El VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica convocó a 620 personas

Con una asistencia record, la ciudad de Salta fue sede de la VII Edición del “Seminario Internacional Litio en Sudamérica”, encuentro organizado anualmente por PANORAMA MINERO El evento internacional, que contó con un total de 24 disertaciones, reconfirma el status de Argentina como destino de inversión para este sector tan particular y dinámico como es la minería del litio, a la vez que augura un excelente escenario para el futuro a corto y mediano plazo.

La efervescencia del litio no se detiene Así quedó demostrado en el VII Seminario Internacional “Litio en Sudamérica” organizado por PANORAMA MINERO en la ciudad de Salta el 6 y 7 de junio pasados Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, cuerpo diplomático, universidades, empresas mineras y proveedores, miembros de comunidades y estudiantes entre el amplio abanico, queda reconfirmado el potencial del metal estrella, el cual avanza velozmente en el mundo, y donde Argentina tiene todas las posibilidades para continuar con su rol estratégico La participación de 620 personas muestra el interés de todos los actores para potenciar un sector de la industria minera llamado a ser un actor clave en la revolución energética mundial

La bienvenida en nombre del Gobierno de Salta estuvo a cargo del Secretario de Minería de Salta, Ing Daniel Blasco, quien destacó la presencia de cuerpos diplomáticos, autoridades nacionales, provinciales

Autoridades presentes en el acto inaugural del VII Seminario Internacional "Litio en la Región de Sudamérica" De izquierda a derecha: Dr Julio Ríos Gómez (Presidente del SEGEMAR), Dra Paula Bibini (Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta), Ing Rodolfo Micone (Presidente del COFEMIN y Secretario de Minería de Salta), e Ing Daniel Blasco (Secretario de Minería de Salta)

universidades y trabajadores de la minería, así como de visitantes de distintos lugares del mundo, tanto como disertantes así como interesados en la temá-

ocupar otros países”

Por su parte el Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca y Presidente del CO-

“El lugar que nosotros no ocupemos con nuestro litio, lo van a ocupar otros países” (Ing Daniel Blasco, Secretario de Minería de Salta)

tica del litio “Los llamo a trabajar responsablemente y contribuir al desarrollo de esta industria que va a generar mano de obra local, desarrollo de proveedores y comunidades donde se instalan los proyectos

FEMIN, agradeció a la provincia de Salta como anfitriones y llamó a continuar hablando y trabajando conjuntamente entre nación, provincia y comunidades donde residen los proyectos, “para que entre

“Debemos continuar con el trabajo conjunto entre nación, provincia y comunidades donde residen los proyectos, para que entre todos aportemos al desarrollo de esta gran industria” (Ing Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca y Presidente del COFEMIN)

El lugar que nosotros no ocupemos con nuestro litio, lo van a

todos aportemos al desarrollo de esta gran industria, hay mu-

El litio, una oportunidad

“El del Litio es, por ahora, un mercado pequeño de US$2 200 millones que podría ampliarse a US$7 200 millones para 2022 La producción mundial de 2017, de 234 200 toneladas, se distribuye en salares y pegmatitas en proporción 50%/50% La evolución 2016-2018 de la capacidad máxima instalada de Chile creció de 72 000 a 114 000 toneladas, Australia de 120 000 a 300 500 toneladas, y Argentina se ha estancado en 37 500 toneladas”

“En el panorama local existen proyectos en 23 salares, con 2 minas en producción (con proyectos de ampliación), 1 mina en construcción en 2018, 12 proyectos en etapa de factibilidad a exploración avanzada, y más de 40 proyectos en estadíos tempranos de exploración (6 proyectos en exploración en pegmatitas) El escenario de capacidad máxima proyectada de planta de Argentina para 2022 es de 331 000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con un 38% en Salta, 32% en Jujuy, y 30% en Catamarca Para 2022 se establece un escenario de exportaciones de litio por US$2 097 millones, con un empleo directo de más de 3 500 personas, y una inversión proyectada acumulada de US$4 488 millones”

Lic Daniel Jerez (Director Nacional de Promoción Minera, Secretaría de Coordinación y Política Minera de la Nación)

“Para 2022 se establece un escenario de exportaciones de litio por US$2.097 millones”

Panel: Desarrollo del noroeste argentino y políticas del COFEMIN

“El CAPEX para Sal de Vida es de US$470 millones”

Ing Rodolfo Micone, Secretario de Minería de Catamarca

“En Catamarca tenemos proyectos que están siendo actualizados y factibilizados como Sal de Vida, Tres Quebradas y Hombre Muerto En paralelo a la venta de la tenencia de Galaxy en la porción norte del Salar del Hombre Muerto, ya se han constituido cuatro empresas en la zona Contamos, además, con proyectos de exploración en el Salar de Antofalla, Salar Escondido, Ancasti, La Borita, Virgen del Valle y Salar de San Francisco En Sal de Vida recibimos la información de que disponen de un CAPEX de US$470 millones para la planta dentro del nuevo acuerdo generado con la empresa POSCO, por una cifra de US$280 millones”

chas cosas para mejorar, además de la necesidad de sincerarnos para que los objetivos se logren de mejor forma”

“Podremos tener una capacidad de 100.000 toneladas de LCE”

Dr Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy

“Uno de los mayores logros es la expansión de Sales de Jujuy, cuya ampliación se aprobó en menos de un año. La capacidad instalada es de 17.500 toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente), con una proyección de 45 000 toneladas Se estima que van a estar produciendo esa cifra a partir de 2019 o 2020 Lo mismo hemos hecho con Minera Exar, que inició la etapa de construcción con 25 000 toneladas Con la probable ampliación que pueda hacer Minera Exar para 2021 y 2022, podremos tener una capacidad de 100 000 toneladas de carbonato de litio”

“La provincia de Salta es un lugar seguro para la inversión”

Ing Daniel Blasco, Secretario de Minería de Salta

“La percepción que existe sobre la provincia y lo que siento en el diálogo con representantes de empresas es que entienden a la provincia y sus necesidades Saben qué es lo que Salta propone y entienden los reglamentos fijados Tenemos un modo de gestión, y las empresas están de acuerdo y lo han justificado, por ejemplo, a través de los resultados en el Informe Fraser, que calificó a la provincia como un lugar seguro para la inversión En el escenario actual tenemos recursos valiosos, metalíferos y no metalíferos; tenemos litio, potasio en Los Andes y un sistema judicial de proceso de concesión, por lo que el otorgamiento de la propiedad se hace por mucho tiempo, en forma racional y con reglas claras ”

destinada a ser una de las grandes provincias mineras, pero para que eso acontezca depende de cómo todos los salte-

“Salta está destinada a ser una de las grandes provincias mineras, pero para que eso acontezca depende de cómo todos los salteños se involucren para potenciar estas posibilidades” (Dr Julio Ríos Gómez, Presidente del SEGEMAR)

A su turno el Dr Julio Ríos Gómez, Presidente del SEGEMAR, manifestó que “Salta está

ños se involucren para potenciar estas posibilidades” Destacó la responsabilidad que tiene el organismo a su cargo para que

todos los datos con que cuenta el SEGEMAR, desde hace 115 años, se hagan disponibles a todas las provincias, de forma que puedan brindarles dicha información a los inversores, consultando también con organismos de primer nivel en el mundo como China y Estados Unidos, para que los resultados sean lo más confiables posibles”.

El Seminario quedó formalmente inaugurado con las palabras de la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de

Isotopía y geoquímica de salares

“Es importante el análisis geoquímico de salares, porque permite la definición de los ratios verdaderos entre los principales elementos, posibles variaciones en la composición dependiendo de los niveles que se ponen en producción, ajustar con cierta precisión los niveles acuíferos que mejor se adapten a un proceso industrial, e interpretar posible diluciones por contaminación con aportes de agua dulce. Define, por sobre todo, la verdadera calidad de una salmuera en función de los principales elementos que contiene y como estos se interrelacionan en función de su ubicación en el espacio”

“Desde el gobierno que conduce el Dr. Juan Manuel Urtubey, se viene acompañando desde hace más de 20 años las exploraciones y explotaciones de este tipo de yacimientos, brindándole seguridad jurídica al sector, que es un tema que nos destaca y nos distingue a nivel nacional e internacional” (Dra. Paula Bibini - Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta)

Salta, Dra Paula Bibini, quien llevó los saludos del Gobernador Dr Juan Manuel Urtubey, destacando la verdadera importancia que tiene desarrollar el VII Semi-

Disponibilidad y características de los recursos de litio en Argentina

“ E l S E G E M A R e s t á t r a b a j a n d o e n e l e s t u d i o d e l a m e t a l o g én e s i s d e l l i t i o e n s a l m u e r a s d e l s e c t o r p u n e ñ o c o n e l o b j e t i v o d e i d e n t i f i c a r l a s f u e n t e s d e l o s m e t a l e s a l c a l i n o s e n s a l m u e r a s , e n t e n d e r l a d i s t r i b u c i ó n y e l p o t e n c i a l d e l l i t i o e n l a P u n a , i d e n t i f i c a r l o s e l e m e n t o s g e ol ó g i c o s q u e c o n t r o l a n l a m i n er a l i z a c i ó n , y r e a l i z a r u n a c u a n t i f i c a c i ó n g e o l ó g i c a d e l a

“ P r o v i n c i a L i t í f e r a d e l a P u n a ” , y p a r a e l l o e s t a m o s t r a b a j a n d o c o n e l S e r v i c i o G e o l ó g i c o d e E E U U y e l S e r v i c i o G e o l ó g i c o C h i n o ”

“ A l h a b l a r d e l i t i o e n p e g m a t it a s , A r g e n t i n a p r o d u j o 1 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e e s p o d u m e n o e n t r e 1 9 4 6 y 1 9 9 2 L o s d i s t r i t o s p e g m a t í t i c o s a r g e n t i n o s n o h a n s i d o e v a l u a d o s e n p r o f u nd i d a d Y p a r a e l l o , e l S E G E M A R e s t á t r a b a j a n d o e n e l e s t u d i o d e l a m e t a l o g é n e s i s d e l l i t i o e n p e g m a t i t a s d e l a s S i e r r a s P a mp e a n a s c o n e l S e r v i c i o G e o l óg i c o C h i n o y e l S e r v i c i o G e o l ó g i c o d e B r a s i l ”

nario Internacional Litio en Sudamérica, entendiendo que Argentina se está encaminando a ser una de las grandes productoras de litio “A nivel mundial, en Salta promovemos la actividad, lo venimos haciendo a través del acercamiento de

Producción de litio desde salmueras: su historia y presente

“

L a s p i l e t a s s o n l a m e j o r t e c n ol o g í a e n m a t e r i a e n e r g é t i c a y a m b i e n t a l S o n u n d e s a f í o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a o p e r at i v o , a s í c o m o l a p l a n t a d e p r oc e s o s L a s p i l e t a s d e S Q M t i e n e n u n a s u p e r f i c i e d e 2 8 0 0 h e c t á r e a s , c o n d i c i o n e s c l i m á t ic a s e s t a b l e s , s e r e a l i z a c o s e c h a d e s a l y s e c u e n t a c o n e q u i p o s p a r a e l l o F M C , c o n u n a s u p e rf i c i e d e 3 0 h e c t á r e a s , t i e n e u n p r o c e s o d i f e r e n t e , e l c u a l f u e p i o n e r o d o n d e h a y a d s o r c i ó n s e l e c t i v a ( p r e e x t r a c c i ó n ) , e x i s t e m á s c a r g a d e p l a n t a q u e d e p i l e t a s , a l t a s p r e s i o n e sb o m b a s m u l t i e t a p a s p o r b a nc o s d e ó s m o s i s i n v e r s a , y e l c o nc e p t o d e c u t - o ff Wa l l M i e n t r a s t a n t o , l a s p i l e t a s d e O r o c o b r e p o s e e n u n a s u p e r f i c i e d e 4 5 0 h e c t á r e a s , c o n c e p t o d e l d i q u e , c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s i n e s t ab l e s y m á s d e p e n d i e n t e s , y g r a n c a n t i d a d d e p o z o s y d i s t r ib u c i ó n ”

infraestructura para que se puedan desarrollar empresas de bienes y servicios También tenemos a la mano el recurso humano necesario a través de la capacitación que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Salta, todas esas herramientas están a disposición para aquellos que deciden invertir en Salta. Y, d e s d e e l g ob i e r n o q u e c o n d u c e e l D r

Lic. Walter Rojas (Área de Estimación de Recursos y Modelamiento Geológico, Eramine Sudamérica)

“El análisis geoquímico define la verdadera calidad de una salmuera”

Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)

“Los distritos pegmatíticos argentinos no han sido evaluados en profundidad”

Ing. José de Castro, Presidente y Chief Operating Officer de NRG Metals Inc

“Las piletas son la mejor tecnología en materia energética y ambiental”

Lic Emily Hersh, Managing Partner DCDB Group

Inversión de capital: Cómo calificar proyectos de litio

”Para evaluar un proyecto de litio hay que considerar geología, química, hidrología, infraestructura Para entender la cantidad de litio hay que entender el volumen de la salmuera La concentración inicial y los parámetros hidrometeorológicos (clima) determinan cuántas hectáreas de piletas de evaporación se requieren, así como el tiempo en la pileta, tasas de evaporación y precipitación, temperatura y viento Los contenidos de litio varían a diferentes profundidades y a lo largo del salar. Es esencial entender cómo se comporta el acuífero”

“Y, respecto a la infraestructura, se debe considerar el tendido de gas, electricidad, rutas existentes y a construir, maquinaria de transporte, FF CC , camiones y puertos Hay que tener cuidado con las métricas sin sentido; la proximidad relativa a otro proyecto no debe ser el punto clave de venta de un proyecto”

M a n u e l U r t u b e y, s e v i e n e a c o m p a ñ a n d o d e s d e h a c e m á s d e 2 0 a ñ o s l a s e x p l o r a c i o n e s y e x p l o t a c i o n e s d e e s t e t i p o d e yacimientos, brindándole segur i d a d j u r í d i c a a l s e c t o r, q u e e s u n t e m a q u e n o s d e s t a c a y n o s d i s t i n g u e a n i v e l n a c i o n a l e i nt e r n a c i o n a l ”

L a p r o v i n c i a d e J u j u y s e r á s e d e d e l “ V I I I S e m i n a r i o I n t e r n a c i o -

Acceso al catastro y especificidades jurídicas en la Industria del Litio

“La transparencia es un esquema vital en la seguridad jurídica, y es la que hace a la verdadera competitividad Cuando tengo información valedera y accesible, tengo más posibilidades de que vengan personas a tratar de competir, a la vez de bajar el riesgo, saber, y poder seleccionar quién viene a invertir a Argentina”

“Si nos convertimos un poco en aquellos que sacan más ventaja, en ser más atractivos manteniendo lo que queremos lograr del proyecto minero en sí, aquí la cuestión de catastros tomó un cariz particular en los últimos años Y algunas provincias han presentado el catastro online para hacerlo más atractivo, que sea más accesible a la información, que al fin y al cabo es pública”

“Existe una conjunción de factores positivos al mismo tiempo: una posición de ventaja comparativa prácticamente única en el litio en salmueras que se mantendrá en el tiempo, conjugándose con interés provincial y nacional”

n a l : L i t i o e n l a R e g i ó n d e S u da m é r i c a ” E l e n c u e n t r o s e g u i r á aglutinando a los referentes de u n s e c t o r m u y d i n á m i c o L o s p r i n c i p a l e s p r o t a g o n i s t a s d e l a i n d u s t r i a d e l l i t i o y l a s e m p r es a s m i n e r a s d e m a y o r p r e s t i g i o p a r t i c i p a r á n d e l e v e n t o p a r a

Infraestructura del NOA: Desafíos NorteSur

“ E n t r e l o s ‘ 9 0 y 2 0 0 5 s e r e a l i z ar o n v a r i a s m e g a o b r a s d e i nf r a e s t r u c t u r a e n s e n t i d o e s t e - o e s t e , c o n 3 o b r a s f i n a nc i a d a s p r i v a d a m e n t e : e l G a s od u c t o N o r a n d i n o , e l G a s o d u c t o d e A t a c a m a , y e l E l e c t r o d u c t o Te r m o A n d e s , l o s t r e s d i r i g i d o s a C h i l e L a s t r e s o b r a s c r u z a n l a P u n a p o r z o n a s d o n d e e x i s t e n o t r a s o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a p a s o s f r o n t e r i z o s E n s e n t i d o e s t e - o e s t e , e l F F C C R a m a l C - 1 4 e s u n a e x c e l e n t e h e r r a m i e n t a p a r a m o v e r l a p r o d u c c i ó n a f ut u r o n o s o l o d e l i t i o , s i n o d e t o d o s l o s p r o d u c t o s m i n e r o s ” “ E l c o r r e d o r v i a l m i n e r o d e l N O A n u n c a s e l l e g ó a c o n c r et a r Y l a m a y o r í a d e l o s p r o y e ct o s d e l i t i o y m e t a l í f e r o s a t r a v i e s a n t o d a e s t a r e g i ó n P e n s a m o s q u e l a i n v e r s i ó n p a r a e s t e c o r r e d o r e s í n f i m a o m u y p e q u e ñ a e n r e l a c i ó n a l a s g r a nd e s o b r a s d e l o s ’ 9 0 H o y e s u n d e s a f í o f u n d a m e n t a l q u e n o r e q u i e r e d e u n a i n v e r s i ó n d e sm e d i d a ”

t r a n s m i t i r a l a c o m u n i d a d m in e r a l a i n f o r m a c i ó n m á s d e s t ac a d a y n e c e s a r i a e n t o r n o a l a e x t r a c c i ó n d e l m e t a l a l c a l i n o q u e r e v o l u c i o n a t e c n o l o g í a s y n o d e j a d e s u p e r a r s e d í a t r a s d í a

“La proximidad relativa a otro proyecto no debe ser el punto clave de venta de un proyecto”

Dr Ignacio Celorrio – Socio de Alfaro Abogados

“Algunas provincias han presentado el catastro online para hacerlo más atractivo”

Pablo Rafaelli, Comisión Directiva de la Cámara de la Minería de Salta

“El corredor vial minero del NOA es un desafío fundamental”

Aplicación de técnicas de simulación de reservorio de petróleo a la simulación de salares

“La simulación de reservorios son modelos computacionales que capturan cuantitativamente los modelos conceptuales del yacimiento. Las analogías entre yacimientos de hidrocarburos y salares incluyen recurso fluido, impacto de la geometría y petrofísica de las rocas en la capacidad productiva del yacimiento, coexistencia de fluidos de distintas propiedades y valor económico en el yacimiento Pero también hay diferencias relevantes como el impacto de factores climáticos y solubilidad del medio poroso”.

Market Reports & Consultancy of London Analista de transporte eléctrico, baterías y cadena de suministro

Mercado internacional del litio y valor agregado

“En el año 2000, las baterías conformaban solamente el 7% de la demanda de litio, con gran participación de cerámicas, grasas y polímeros Sin embargo, en 2017, el mercado de las baterías recargables ya conformaba el 46% En la cadena de valor de materias primas y otros procesos en la industria de las baterías, las materias primas representan US$7 000 millones, siendo el litio US$1 100 millones; los componentes de baterías ya suman un valor de US$24 000 millones (cátodos, ánodos, etc ), y esto se multiplica por 1,5 hasta alcanzar US$36.000 millones del producto final (vehículos eléctricos, electrónicos, almacenamiento energético, etc )”

Litio & Electromovilidad

“Existe una poderosa razón por la cual todos los fabricantes de autos están compitiendo por acelerar sus esfuerzos para desarrollar autos eléctricos en China; las baterías son aproximadamente 1/3 del costo del auto. La demanda de baterías crecerá pero no lo suficiente como para sobrepasar la capacidad global La utilización de las plantas en EE UU aumentará del 20% en 2014 a 50% en 2016 Para 2020 se espera que la

“La demanda de litio por autos eléctricos de pasajeros fue de 17 000 toneladas en 2017 y se proyecta que sea de 450 000 toneladas en 2027, mientras que para autos comerciales fue de 35 000 toneladas en 2017, y será de 115 000 toneladas en 2027 Esperamos que el consumo de litio sobrepase 1 MT de carbonato de litio en 2029, con las baterías representando casi el 80% del consumo”

“La capacidad total de salmueras a finales de 2017 era de unas 170 250 toneladas de LCE, mientras que la producción real fue de 123 000 toneladas de LCE, sugiriendo un 72% ratio de utilización (más alto en Sudamérica, más bajo en China) Las expansiones/nueva capacidad en construcción podrían traer al mercado casi 169 500 toneladas anuales de LCE en 2020s En total, hablamos de 344 000 toneladas anuales de capacidad efectiva de salmueras podría estar instalada en 2020, pero China rebajará esa cifra”.

“Pero los retrasos en traer capacidad son comunes y se espera que continúen; esto reducirá sobrecapacidad en el corto plazo Alrededor de 240 000 toneladas anuales de capacidad planeada nunca se llevó a construir”

velocidad de crecimiento de la demanda de baterías de litio será 22%–41%”

“La más grande concentración de proyectos está en Australia (11) y Argentina (7); entre nuestras expansiones, SQM está en Argentina en joint venture (50/50) con Lithium Americas Corporation en Minera Exar SA La inversión requerida en una primera fase es de US$430 millones para producir 25 000 toneladas de LCE en 2020”

Dr Matías Podeley, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

“Existen muchas analogías y diferencias entre yacimientos de hidrocarburos y salares”

Lic José Lazuen, Roskill,

“Los retrasos en incorporar nueva oferta son comunes, y se espera que continúen”

“La velocidad de crecimiento de la demanda de baterías de litio será 22%–41% para 2020”.

Ing Emilio Bunel, Gerente de Innovación SQM

Ing Alejandro Moro, Gerente General Rincon Mining Ltd

El camino hacia una gran producción de litio, a bajo costo y de carácter transformador – Rincon Mining Ltd.

“Las características geofísicas de salar del Rincón incluyen 1,2 MT de LCE como reservas mineras probadas, 3,5 MT de LCE como recurso medido e indicado y 4,8 MT de LCE como recurso inferido Con la planta en marcha y las pruebas realizadas estamos reevaluando y actualizando el Estudio de Factibilidad Definitivo, para hacer un cálculo más exacto de la estimación”

“Al momento se desarrolló un proceso novedoso que no utilizará piletas de evaporación, la salmuera se bombeará directamente del salar a la planta que pensamos poner, allí se produce la primera etapa que es una etapa mecánica de filtración por membranas que nos permite recuperar hasta el 75% del litio, para luego ir a un estadio de precipitación del litio en distintos compuestos hasta llegar a un cloruro que es el que en la etapa final se seca y empaca Todo eso se hace en 24 hs desde que la salmuera sale del salar hasta que sale como productor terminado”

”Pensamos ubicarnos en el cuartil más bajo de producción, que estimamos que puede ser menor a US$4 000/t, ello para la primera etapa que producirá 25 000 toneladas de LCE en 2022 y contemplamos una ampliación de 25 000 toneladas de hidróxido de litio para 2025”.

Lithium Market UpdateConferencia magistral de litio

“Para la producción entre 2015-25 (cerca de 800 000 toneladas) se evidencian grandes cambios: el hidróxido de litio se está fortaleciendo Para que la oferta se mantenga, hay que invertir no menos de US$10 000 millones para 2021 Los cuatro grandes -SQM, Albemarle, Ganfeng y Tianqi- controlan la mayoría del mercado, y van a seguir con más del 60% en el futuro El crecimiento de baterías, este año llegó a 51% y para 2025 será un 85%”

“¿Por qué no se dará una sobreoferta significativa de litio en el corto plazo? Se subestima la demanda consistentemente; el tiempo de la oferta también ha sido sobreestimado consistentemente, con proyectos demorados por una variedad de factores, lentas puestas en capacidad; y falta de financiamiento, porque se necesitan US$10 000 millones de inversión adicional en los próximos 5 años”

“Las cuatro grandes tienen pensado más que triplicar la oferta para 2025: hoy tienen el 80% de la oferta, y para 2025 será del 70%; el resto de la oferta proviene de FMC y Orocobre que hoy producen cerca de 30 000 toneladas, y los convertidores chinos que convierten espodumeno australiano Existe un potencial faltante de 10 000 toneladas de nueva oferta para 2018, que puede incrementarse a 35 000 toneladas en 2019-21”.

“¿Cómo hará la oferta para equiparar la demanda para 2025? La in-

dustria del litio tiene un legado de proyectos fallidos y entradas en funcionamiento lentas como consecuencia de poco talento para ejecutar proyectos; el financiamiento de grandes proyectos (Sal de Vida, Cauchari, etc.) ha sido difícil a pesar de la fuerte demanda; las cuatro grandes pueden autofinanciarse, aunque con adquisiciones no puede estar en tono con el crecimiento de la demanda; el crecimiento de la oferta de roca ha crecido rápidamente en los años recientes, pero no es suficiente porque hay un faltante de capacidad de conversión química adecuada asociada”

“El viejo mito indica que la salmuera es la fuente de costo más baja de los productores de litio, mientras que la nueva realidad indica que los productores de roca proveen el hidróxido de litio de menor costo Ello no es así porque son dos procesos diferentes: no debe ser un conflicto entre desarrollo de proyectos de salmueras y de pegmatitas”

“Para 2025, el mercado del hidróxido de litio será similar en tamaño al de carbonato de litio: los proyectos de salmueras son la opción más baja para el carbonato de litio, y lo mismo para proyectos de pegmatitas respecto a hidróxido de litio El futuro del litio será un equilibrio entre salmueras y roca”

“Es bueno para Argentina que, debido a la regalía impuesta a productores de litio en Chile, las compañías FMC y Orocobre se han convertido en los productores de más bajo costo del mundo. Esto hace que Chile no sea el productor de menor costo operativo”

“Por cuanto a Argentina, posee una gran oportunidad con el litio Se necesita que estén produciendo más –FMC y Orocobre, y Orocobre necesita mejorar su producto. Cauchari y Sal de Vida son los mejores activos de salmueras del mundo, y otros activos tienen potencial como 3Q”

“Al momento se desarrolló un proceso novedoso que no utilizará piletas de evaporación”

Mg. Joe Lowry, “Mr. Lithium”

“FMC y Orocobre se han convertido en los productores de más bajo costo del mundo”

Ing Francisco Torres (Gerente General - Sales de Jujuy) & Dra Silvia Rodríguez (Gerente de Valor Compartido - Sales de Jujuy)

La actualidad de Sales de Jujuy (SDJ)

“El proyecto Olaroz se encuentra en la Provincia de Jujuy, y es gerenciado por Sales de Jujuy (SDJ), una operación conjunta entre Orocobre Limited, Toyota Tsusho y JEMSE La planta se ve respaldada por condiciones favorables en cuanto al ambiente operativo y la infraestructura local; también recibe servicio de gasoducto, electricidad de alto voltaje y caminos pavimentados La primera venta de carbonato de litio desde la Planta de Litio de Olaroz ocurrió en abril de 2015, luego de siete años de planificación, desarrollo, construcción y puesta en marcha”

“Con base al pronóstico de demanda creciente, SDJ aumentó la expansión a 25 000 toneladas por año (un total de 42 500 toneladas por año en todo el emplazamiento de Olaroz) La inversión de capital para la Fase 2 es de aproximadamente US$285 millones incluyendo US$25 millones para contingencias”

“La filosofía del Programa de Valor Compartido de SDJ va más allá de una simple filantropía y responsabilidad social, y busca entregar valor sostenible y a largo plazo tanto para nuestras comunidades como para nuestras operaciones Trabajamos sobre cinco pilares: empoderamiento, transparencia, producción, educación, y salud”

Las pegmatitas como yacimientos primarios de litio

“Recursos Latinos S A cuenta con 200 000 hectáreas concesionadas para exploración y producción de litio en pegmatitas Además, se apoya el desarrollo de tecnologías nacionales para la obtención de carbonato de litio a partir de espodumeno”

“Se han realizado tareas en el Proyecto Loma Pelada (Catamarca): un mapeo histórico y una primera campaña de exploración en 2017 mostró la posibilidad de la existencia de múltiples cuerpos de pegmatitas sub paralelas Esto ha sido confirmado con los trabajos de perforación”

“En la provincia de San Luis, contamos con un total de 20 concesiones en las áreas pegmatíticas de Conlara y Estanzuela, ubicadas en áreas de pegmatitas portadoras de litio (espodumeno y/o lepidolita) En esta provincia estamos avanzando con las antiguas minas Géminis y María del Huerto El campo de pegmatitas de Estanzuela (San Luis) rodea depósitos de litio documentados, con pegmatitas que han sido minados en el pasado por Espodumeno”

Ing Sergio Campana Parra, Mining Industry ConsultantRockwell Automation

Gestión Integrada de un proyecto de litio

“En el enfoque típico de proyectos en las etapas tempranas -no solo de litio- están los geólogos, en las posteriores cuando empiezan a afluir los CAPEX entran las empresas de ingeniería, y finalmente cuando se ejecutan los proyectos ingresan empresas como Rockwell Tenemos pruebas empíricas de que es tarde porque típicamente cuando se abordan los conceptos de tecnología dentro de un proyecto las cosas están bastante cerradas Y la tecnología se convierte en un cuello de botella, muchas veces perdiendo tiempo y dinero Lo que proponemos es estar enganchados muy temprano en la etapa de desarrollo: no somos los especialistas del proceso, pero si tenemos mucho para decir con estos especialistas”

“La colaboración que buscamos permite balancear costo/beneficio en etapas tempranas para elevar los estándares, disminución tiempos de ejecución e implementación, disminución de costos de integración y compra de equipos También la posibilidad de gerenciamiento de información integrada (analítica, Digital Twin, IROC, etc )”

“La inversión de capital para la Fase 2 de Olaroz es de US$285 millones”

Ing Miguel Di Nanno, Gerente General Recursos Latinos S ALatin Resources

“Apoyamos el desarrollo de tecnologías nacionales para obtener litio a partir de espodumeno”

“La colaboración que buscamos permite balancear costo/beneficio en etapas tempranas para elevar los estándares”

Iain Scarr, Chief Operating Officer, Millennial Lithium Corp

La actualidad del Proyecto Pastos Grandes

“Los objetivos planteados para el proyecto Pastos Grandes son la maximización del valor para todos los grupos de interés; y ahorrar tiempo y dinero a través del acceso al cash flow tan pronto como sea posible El arranque del proyecto Pastos Grandes fue en el cuarto trimestre de 2016, y estimamos que comenzaremos con la producción en 2021 Para ello se debe ajustar el recurso con la estrategia: geología favorable, química que se puede ajustar a procesos conocidos, y una jurisdicción en la que se puede trabajar”

“Es por eso que se debe conocer el momento para satisfacer al mercado Para ello se debe trazar un calendario lo más eficiente posible, y trabajar fuerte para cumplir esas metas Por supuesto que para ello se requiere de un equipo completo, el momento y lugar adecuados, y de socios muy especiales como las comunidades y el gobierno. Sobre los plazos establecidos, para el último trimestre anunciaremos un recurso y tendremos un Estudio Económico Preliminar finalizado”

“Para comienzos de 2019 tendremos terminado el Estudio de Factibilidad A ello iniciará la ingeniería de detalle Consideramos que la construcción comenzará en la segunda mitad de 2019”

Lithium

Perspectivas del proyecto Cauchari

“En Marzo de 2017, Advantage Lithium cerró su JV estratégico con Orocobre para explorar y desarrollar el Proyecto Cauchari, en la provincia de Jujuy Advantage accedió a un 75% de Cauchari. El JV aprovecha la experiencia técnica de Orocobre”

“Cauchari se localiza a menos de 20 km al sur de la planta productora Olaroz de Sales de Jujuy/Orocobre, y bordea el proyecto Cauchari-Olaroz de Lithium Americas/SQM El proyecto se sitúa en el salar de litio más activo de Argentina: en los últimos 12 meses, se han comprometido US$519 millones para incrementar la producción de litio de la Cuenca Cauchari-Olaroz”

“Se espera contar con el recurso actualizado y el Estudio Económico Preliminar de Cauchari para el segundo trimestre de este año, así como finalizar el Estudio de Factibilidad en el primer semestre de 2019 Los resultados han superado nuestras expectativas: entre las dos áreas hay un recurso inferido total de 3,02 MT de LCE, y 9,5 MT de cloruro de potasio”

“El programa de trabajo de Cauchari en 2018 incluye completar el EIA y evaluar las opciones de proceso, por ejemplo el proceso de Olaroz con hidróxido de litio”

Panorama de proyectos de Lake Resources

“Lake Resources está en Argentina enfocada en el desarrollo de 3 proyectos de litio en salmueras y uno en roca Los proyectos Olaroz, Cauchari y Paso –con una superficie total de 45 000 hectáreas- se localizan en Jujuy, y son adyacentes a Orocobre, SQM y Lithium Americas; ya se han recibido las aprobaciones para comenzar las tareas exploratorias y de desarrollo de estos proyectos”

“En la provincia de Catamarca, el proyecto Kachi se sitúa a 80 km al sur de FMC Ahora hay 3 perforadoras, y se estima contar con el recurso inicial para septiembre/octubre, a lo que seguirá el Estudio Económico Preliminar Las salmueras han alcanzado una profundidad de 400 metros”

“En el proyecto Cauchari –con una extensión de 11 km en sentido norte-sur- tenemos planeado iniciar las perforaciones en los próximos meses. Nuestro proyecto de pegmatitas consiste en un cinturón recientemente descubierto, donde solo opera otra compañía Los resultados perforatorios arrojan valores de más de 2% de óxido de litio, y se observa afloramiento de espodumeno”

“La construcción de Pastos Grandes comenzará en la segunda mitad de 2019”

Andy Robb, Cauchari VP Project Development – Advantage

“Esperamos contar con el Estudio de Factibilidad Definitivo en el primer semestre de 2019”

Steve Promnitz, Managing Director Lake Resources N L

“En el proyecto Kachi, las salmueras han alcanzado una profundidad de 400 metros”

Geól Rebecca Holland-Kennedy, Managing Director PepinNini Lithium Limited

La historia de PepinNini

“Nuestra decisión de elegir litio en salmueras nos depositó en Argentina Y decidimos Argentina porque había un cambio de gobierno, sumado a los grandes recursos que cuenta el país en materia de litio La compañía cuenta con 7 proyectos en la provincia de Salta: Arizaro, Pular, Rincón, Centenario, Pocitos, Cauchari y Salinas Grandes”

“Durante 2016-18 establecimos un equipo exploratorio con sede en Salta, que ha realizado trabajos de reconocimiento y muestreo en superficie en los proyectos Pocitos, Arizaro y Pular; trabajos geofísicos VES en Pular, Arizaro, Centenario, Cauchari, Rincón y Pular; además de contar con permisos perforatorios en Pocitos, Cauchari, Rincón y Pular; el presupuesto exploratorio erogado alcanza los US$3,1 millones En los últimos 12 meses perforamos 4 proyectos con un total de 9 pozos y 2 400 metros, por un presupuesto de US$1,3 millones”.

Proyecto 3Q (Tres Quebradas)

“El Proyecto 3Q se encuentra en el Municipio de Fiambalá, provincia de Catamarca, a solo 30 km de la frontera con Chile, y a menos de 200 km del puerto de Caldera Se sitúa a 50 Km al norte del paraje de la Laguna Verde”

“Con los resultados de la primera temporada se obtuvo un recurso de 2,1 MT en el sector norte con una ley de 716 mg/l y de 3,5 MT incluyendo el sector sur con una ley levemente menor de 567 mg/l El recurso está distribuido en un 90% en los 100 metros de superficie Los resultados de este año muestran que el recurso se extiende hasta 600 metros de profundidad La salmuera se extrae de los pozos y se envía a un proceso de estanque de 3 pasos La salmuera concentrada se envía en camiones a la ciudad de Fiambalá a unos 150 km de distancia, y el proceso acaba en carbonato de litio de grado de batería”

“La construcción de 3Q comenzará en 2019, con un incremental de tres años desde 2021 hasta 2023 El análisis del Estudio Económico Preliminar indica un CAPEX de US$490,2 millones, para una producción anual de 35 000 toneladas de LCE, durante 20 años”

La actualidad de LSC Lithium

“El litio es el elemento perfecto para hacer baterías: liviano y muy electro-activo. Aunque el litio contribuye a menos del 10% del precio de una batería, sin litio no hay batería Argentina tiene gran cantidad y diversidad de recursos de litio, y condiciones favorables para el desarrollo”

“Más allá del grado (%) de litio, es muy importante la composición y niveles de impurezas, y la posibilidad de mantener una composición estable “Grade is king“ es una regla en minería, pero en el caso del litio, es una afirmación incompleta No es evitar las pozas o bajar costos, es sobre subir la recuperación, porque es la que manda”

“Los proyectos clave de LSC Lithium son Pozuelos-Pastos Grandes, Salinas Grandes, Río Grande y Jama En Pozuelos-Pastos Grandes hay un buen grado de litio y química favorable; tareas de exploración avanzada, así como pruebas y ensayos pilotos Estamos preparando el Estudio de Impacto Ambiental para producción, además del Estudio Económico Preliminar para una planta de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio para fin de 2018”

“Nuestra decisión de elegir litio en salmueras nos depositó en Argentina”

Dr Tomás de Pablos, Presidente Liex S

A

“La construcción de 3Q comenzará en 2019”

Ing Carlos Galli, Chief Operating Officer LSC Lithium

“En la industria del litio, la recuperación es la que manda”

Dr. Guillermo Re Kühl, Presidente de Alto Americas

Como coordinador de las jornadas vespertinas del día 7 de junio, el Dr Guillermo Re Kühl acercó sus reflexiones preliminares acerca del VII Seminario Internacional Litio en Sudamérica: “Ha sido impresionante la información recibida en este seminario Las sesiones nos han demostrado muchas cosas: básicamente, que por un lado vamos a ver una definición entre salmueras y espodumeno Y, por otra parte, el concepto de evaluación de yacimientos, que vamos a tener que aunar criterios entre ingenieros y geólogos economistas”

Exploración geofísica de salares de litio en Sudamérica

“Quantec es una empresa líder en tecnología de exploración profunda Ofrecemos una amplia gama de conocimientos y servi-

cios (diseño, planificación, adquisición, QA / QC, interpretación, integración de datos y servicios de consultoría), sumado a un conjunto de estudios geofísicos terrestres convencionales que incluyen: gravedad, magnético, radiométrico, IP (superficie y perforación), TEM (superficie y perforación), Max-Min, CSAMT y VLF”

“Los desafíos de la exploración geofísica en salares de litio incluye la complejidad geológica, el recurso dinámico, clima, y el ambiente altamente conductivo. Los métodos geofísicos incluyen resistividad eléctrica, TEM electromagnética, magnetotelúrico CSAMT, AMT, MT; campos potenciales, gravedad y magnético; y refracción y reflexión sísmica”

Dr Juan Pablo Ensinck, Quantec Geoscience

“Existen muchos desafíos para la exploración geofísica en salares”

Avance

integral en la infraestructura minera del NOA y Nuevo Cuyo El Corredor Minero del Oeste

En e l m a r c o d e l a E x p o s i -

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d e r a l d e M i n e r í a ) s u s c r i b i e r o n u n a c u e r d o q u e t i e n e c o m o v ol u n t a d p r i n c i p a l e l d e s a r r o l l o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a e n e l t erritorio para dotar a los proyect o s m i n e r o s d e m a y o r e s a c c e s i b i l i d a d e s . L a s a u t o r i d ad e s n a c i o n a l e s y p r o v i n c i a l e s d i e r o n s u a p o y o a u n d o c um e n t o q u e e r i g e e l d e s t i n o e structural de la minería, sobre el q u e s e i d e n t i f i c ó , t r a s s e i s m e s e s d e t r a b a j o , u n a s e r i e d e o b r a s b á s i c a s p a r a a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s m i n e r a s e s t i m ad a s , d e l a s q u e s e d e s p r e n d e n :

• U n c o r r e d o r v i a l m i n e r o q u e u n e U s p a l l a t a c o n L a Q u i a c a atravesando seis provincias con u n r e c o r r i d o a p r o x i m a d o d e

1 . 3 0 0 k m 2

• L a r e h a b i l i t a c i ó n d e l r a m a l

C - 1 4 d e l F e r r o c a r r i l B e l g r a n o p a r a l l e v a r l o a u n a c a p a c i d a d operativa de 500 000 toneladas a n u a l e s

• C r e a c i ó n d e u n a l í n e a d e a l t a t e n s i ó n q u e u n a l a E T L a R i o j a

S u r c o n L a Q u i a c a , p o s i b i l i -

t a n d o u n a f u t u r a i n t e r c o n e -

x i ó n c o n B o l i v i a .

• A m p l i a c i ó n d e l s u m i n i s t r o d e

g a s a l a P u n a m e d i a n t e u n n u e v o g a s o d u c t o d e 1 8 0 k m d e e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a

• Te n d i d o d e f i b r a ó p t i c a a l o l a r g o d e l c o r r e d o r v i a l m i n e r o d e s d e U s p a l l a t a a S a n A n t o n i o d e l o s C o b r e s , d e 1 0 0 0 k m d e e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a

E n l a s p r o v i n c i a s q u e c o n f o rm a n e l N O A , l a c r e c i e n t e a c t iv i d a d d e l a e x p l o r a c i ó n d e l i t i o y p r o y e c t o s e n d e s a r r o l l o o e n o p e r a c i ó n r e q u i e r e d e l a r e n ov a c i ó n d e r u t a s e x i s t e n t e s c o m o l a R u t a N a c i o n a l N ° 5 1 . A e f e c t o s d e p o d e r c o n t a r c o n u n d e s a r r o l l o o r g á n i c o d e l a a c t iv i d a d m i n e r a e n e l N O A , l o s e sp e c i a l i s t a s s u g i e r e n l a n e c e s id a d d e a v a n z a r e n u n c o r r e d o r m i n e r o d e l O e s t e E l m i s m o p e r m i t i r í a e l u s o a l t e r n a t i v o d e l o s p a s o s f r o n t e r i z o s p a r a e l c a s o d e i n t e r r u p c i o n e s ( J a m a , S i c o , S a n F r a n c i s c o , P i r c a s N eg r a s y h a s t a A g u a N e g r a , e t c )

y l a c o n e x i ó n t e r r e s t r e e n t r e p r o y e c t o s s i n t e n e r q u e d e s p l az a r s e h a c i a l a R u t a N a c i o n a l N ° 4 0 E l c o r r e d o r q u e s e m e n c i o n a –a l o e s t e d e l a R u t a N a c i o n a l N ° 4 0 - e x i s t e e n f o r m a i n t e r m it e n t e : R u t a N a c i o n a l N ° 7 0 e n J u j u y, l a s R u t a s P r o v i n c i a l e s N ° 1 4 9 y N ° 4 1 2 e n S a n J u a n , l a N ° 4 3 e n C a t a m a r c a , l a N ° 1 7 e n S a l t a , e t c D i s t i n t o s e s t u d i o s c o n c l u y e n q u e s e p u e d e r e a l iz a r u n a v i n c u l a c i ó n i n t e g r a l , y q u e d e é s t a m a n e r a s e c o n t a r í a c o n u n c o r r e d o r t r o n c a l a l o l a r g o d e t o d a s l a s z o n a s m i n er a s d e l O e s t e

L a s v e n t a j a s d e c o n t a r c o n u n c o r r e d o r t r o n c a l d e r i v a r á n e n f a c i l i t a r l a s t a r e a s e x p l o r a t or i a s , a s í c o m o l a d e l o s c e n t r o s p r o d u c t i v o s y a e x i s t e n t e s L a m a t e r i a l i z a c i ó n d e l a s v e n t a j a s d e e s t e c o r r e d o r s e t r a d u c i r á ,

Tareas de pavimentación en la Ruta Nacional N° 51

n i m á s n i m e n o s , q u e e n u n a c u e s t i ó n d e c o s t o s , p o r q u e s e e s t a r á p r o v e y e n d o v í a s m á s c o r t a s p a r a e l t r a n s p o r t e d e l a p r o d u c c i ó n o i n s u m o s p a r a l a m i n e r í a c o m o e s e l c a s o d e l a c a l d e S a n J u a n E s t e c o r r e d o r m i n e r o d e l O e s t e p o d r í a t e n e r p l e n a u t i l i d a d c o n l a c o n c l us i ó n d e l a s o b r a s a s o c i a d a s a l Tú n e l d e A g u a N e g r a .

La incidencia de los minerales industriales en el Plan Belgrano

E l P l a n B e l g r a n o e s u n a d e l a s o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a m á s a m b i c i o s a s d e l a h i s t o r i a d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a C o n s i s t e e n u n a i n t e g r a c i ó n d e m e d i d a s q u e p e r m i t a m e j o r a r y m o d e rn i z a r l a i n f r a e s t r u c t u r a l o g í st i c a d e l a s r e g i o n e s N E A y N O A c o n i m p o r t a n t e s o b r a s d e m ej o r a s d e l a r e d f e r r o v i a r i a , v i a l , p u e r t o s y a e r o p u e r t o s E s e n e s t e p u n t o d o n d e e x i s t e u n a a s o c i a c i ó n e s t r a t é g i c a i n q u eb r a n t a b l e e n t r e d e s a r r o l l o f er r o v i a r i o y m i n e r í a . E l s e c t o r m i n e r o t i e n e u n a a ctuación y un protagonismo sust a n c i a l e n e s t e t i p o d e o b r a s d a d o q u e p r o v e e e l b a l a s t o f er r o v i a r i o q u e e s e l s u s t e n t o p a r a l a v í a f é r r e a L o s p l a n e s i n i c i a l e s i m p l i c a b a n e l a p o r t e d e u n t o t a l d e 5 M T d e p i e d r a t r i t u r a d a e n e l l a p s o d e c u a t r o a ñ o s p a r a l a r e n o v a c i ó n d e 1 6 0 0 k m q u e p e r t e n e c e n a l a r e d t r o n c a l d e l F F. C C . B e l g r a n o C a r g a s

Mapa 1: "Detalle de las obras planificadas y ejecutadas de los trenes de carga"

Fuente: “Presente y futuro de Argentina en la infraestructura del transporte ferroviario”, a cargo del Ing Alejandro Barrientos, Gerente de Control de Proyectos de Trenes Argentinos Infraestructura, en el marco del I Seminario Internacional “Infraestructura de Grandes Obras”, organizado por PANORAMA MINERO (San Juan, 7 y 8 de noviembre de 2017)

Tabla 1:"Requerimientos de balasto para la Etapa I de la remodelación del FFCC Belgrano Cargas"

Fuente: Idem Mapa 1

P a r a t a l f i n , l a

C A E M – C á m a r a A r g e n t i n a d e E m p r e s a r i o s M in e r o s - r e a l i z ó u n t r a b a j o o r g an i z a d o e n c u a t r o e j e s p r i n c i p a l e s : l a i d e n t i f i c a c i ó n d e los tramos de obras para el Belg r a n o C a r g a s y l a d e m a n d a t e m p o r a l d e b a l a s t o a s o c i a d a ; l a e l a b o r a c i ó n d e u n a b a s e c e n t r a l i z a d a y c o n f i a b l e d e p r o v e e d o r e s d e b a l a s t o ( o r g a -

n i z a d a p o r p r o v i n c i a , v o l u m e n d e p r o d u c c i ó n y d i v e r s o s p a r ám e t r o s t é c n i c o s ) , q u e p e r m it i e r a d i m e n s i o n a r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n l o c a l d e e s t e i ns u m o ; c o n s t r u c c i ó n d e u n a m at r i z l o g í s t i c a - e n v i r t u d d e l a a l t a i n c i d e n c i a q u e t i e n e e l c o s t o d e t r a n s p o r t e - q u e c o ntemplara las distintas alternati-

v a s d e t r a n s p o r t e p a r a g a r a n t iz a r e l a p r o v i s i o n a m i e n t o ó pt i m o d e b a l a s t o , e n t é r m i n o s d e t i e m p o s y c o s t o s , e n l o s d i st i n t o s p u n t o s d e a c o p i o i n f o rm a d o s p o r l a A D I F ( A d m i n i s t r a c i ó n d e I n f r a e s t r u ct u r a F e r r o v i a r i a ) ; y l a c o n f e cc i ó n d e u n d o c u m e n t o d e homologación de canteras pro-

Mapa 2: "Evolución de la recuperación del FF CC Belgrano Cargas"

Fuente: Idem Mapa 1

v e e d o r a s d e b a l a s t o s i m i l a r a l o s e x i s t e n t e s a n i v e l i n t e r n ac i o n a l ( A D I F y A E N O R d e E sp a ñ a ) .

L o s p r i m e r o s b e n e f i c i a d o s s o n a q u e l l o s p r o d u c t o r e s c u y a s e xp l o t a c i o n e s y p r o d u c c i o n e s m in e r a s s e e n c u e n t r a n m á s p r ó x i m a s a l a t r a z a f e r r o v i a r i a ( C ó r d o b a , S a n t i a g o d e l E s t e r o , C o r r i e n t e s y S a l t a ) L o s p l a n e s d e e x p a n s i ó n p e r m i t i r á n s u m a r a o t r o s p r o d u c t o r e s c o n c e n t r ad o s b á s i c a m e n t e e n l a p r o v i nc i a d e C ó r d o b a , d e l a s p r o v i n c i a s m á s i m p o r t a n t e s e n p r o d u c c i ó n d e t r i t u r a d o s p ét r e o s Ú n i c a m e n t e p o r v e n t a s d e p i ed r a b a l a s t o y, t e n i e n d o e n c u e n t a s o l o e l p l a n o r i g i n a l p a r a e l F F C C B e l g r a n o , e l s e ct o r t e n d r á u n a f a c t u r a c i ó n a d ic i o n a l d e a l r e d e d o r d e U $ S 5 0 m i l l o n e s e n c u a t r o a ñ o s E n p ar a l e l o s e r e a l i z a r á n i m p o r t a n -

t e s o b r a s v i a l e s q u e c o n s u m e n t o d o e l e x c e s o d e a g r e g a d o s f i n o s q u e s e p r o d u c e a l t r i t u r a r p i e d r a b a l a s t o , c o n l o c u a l l o s p r o d u c t o r e s v a n a p o d e r t e n e r u n a e c u a c i ó n d e c o s t o b e n e f ic i o a t r a c t i v o y u n a i n t e r e s a n t e r e n t a b i l i d a d

E n t r e l a s o b r a s m e n c i o n a d a s , s e d e s t a c a n l a t r a n s f o r m a c i ó n e n a u t o v í a s d e l a R u t a 9 ( C ó rdoba-Salta) y de la Ruta 34 (Ros a r i o – L a B a n d a / A c c e s o S a l t a - L i b e r t a d o r G r a l S a n M a r t í n ) ,

“La demanda de piedra balasto para el tendido férreo del FF CC Belgrano es una oportunidad para los productores próximos a la traza ferroviaria (Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y Salta)”

c o m o a s í t a m b i é n s e c o n t e mp l a n o b r a s d e r e p a v i m e n t a c i ó n y r u t a s m á s s e g u r a s e n l o s c or r e d o r e s n a c i o n a l e s : 9 , 1 1 , 1 2 ,

14, 16, 34, 38, 50, 51, 60, 64, 66,

8 1 , 8 9 , 1 0 0 , 1 1 9 , 1 5 7 y e n l a s r u t a s p r o v i n c i a l e s 3 3 ( S a l t a ) y

7 3 ( J u j u y ) . E n u n e s t u d i o t a mb i é n r e a l i z a d o p o r l a C A E M , s e c o n c l u y ó q u e e n e l p e r í o d o

2 0 1 7 – 2 0 2 1 , l a r e g i ó n c o n s um i r á 3 , 2 M T a n u a l e s p a r a m ej o r a r s u r e d v i a l . E s t o i m p l i c a u n a f a c t u r a c i ó n d e U S $ 1 2 8 m il l o n e s e n e l p l a z o m e n c i o n a d o

El ferrocarril y la competitividad de los productos mineros - El caso del Ramal C-14

E l f e r r o c a r r i l e s , e n l a g r a n m ay o r í a d e l o s c a s o s , e l m é t o d o d e t r a n s p o r t e m á s e f i c i e n t e y

e c o n ó m i c o p a r a l a i n d u s t r i a m i n e r a , s e c t o r q u e p r o c e s a y m o v i l i z a c a n t i d a d e s v o l u m i n osas y constantes de productos a g r a n e l ( p a r t i c u l a r m e n t e f e r r os o s y n o f e r r o s o s c o m o e l c a s o d e l c o b r e ) M u c h o s p r o y e c t o s d e c l a s e m u n d i a l n o h a n a l u mb r a d o p o r n o c o n t a r c o n u n s i st e m a f e r r o v i a r i o c e r c a n o q u e permita operar con costos comp e t i t i v o s : e n r e g i o n e s c o m o e l N O A a r g e n t i n o , n o r t e d e C h i l e y B o l i v i a , e l f e r r o c a r r i l p u e d e s e r l a l l a v e p a r a q u e d e p ó s i t o s y a i d e n t i f i c a d o s p u e d a n p a s a r a f a s e d e c o n s t r u c c i ó n y p o s t er i o r p r o d u c c i ó n

L a s p r i n c i p a l e s l í n e a s f é r r e a s cargueras de Argentina son ger e n c i a d a s p o r Tr e n e s A r g e n t in o s C a r g a s y L o g í s t i c a S A ( e x B e l g r a n o C a r g a s y L o g í s t i c a S A ) , u n a s o c i e d a d e s t a t a l c r ea d a e n 2 0 1 3 : l a s p r o v i n c i a s m in e r a s d e S a l t a y J u j u y s e e n c u e n t r a n e n t r e l a s d i e c i s i e t e j u r i s d i c c i o n e s e n l a s q u e o p e r a

E l M a p a 3 m u e s t r a l a r e l e v a nc i a y p r o f u n d i d a d d e l f e r r o c ar r i l : e l R a m a l C - 1 4 d e l F F C C Belgrano es, probablemente, el e j e m p l o m á s c o n c r e t o d e l a i mp o r t a n c i a d e e s t e m e d i o d e t r a n s p o r t e , y d e l o s b e n e f i c i o s a p a r e j a d o s q u e p u e d e t r a e r n o s o l a m e n t e a l s e c t o r m i n e r o , s i n o a o t r a s r a m a s i n d u s t r i a l e s .

E l R a m a l C - 1 4 e s t á e x p e r i m e nt a n d o i m p o r t a n t e s p r o c e s o s p a r a r e p a r a r p u e n t e s , t e r r a p l en e s y v í a s . L o s a n u n c i o s e n c a nt i d a d d e c a r g a - e n t r e 4 0 0 y 5 0 0 toneladas por formación- resalt a n u n a d i f e r e n c i a b a s t a n t e i m p o r t a n t e r e s p e c t o a l a c a p acidad de carga de los camiones.

A l m o m e n t o a y u d a a l t r a n sp o r t e q u e r e a l i z a M i n e r a d e l A l t i p l a n o d e i m p o r t a r c a r b on a t o d e s o d i o ( s o d a a s h ) y e xp o r t a r c a r b o n a t o d e l i t i o , e n t é r m i n o s d e 4 0 0 - 5 0 0 t o n e l a d a s p o r c a d a f o r m a c i ó n , c o n 1 o 2 f o r m a c i o n e s s e m a n a l e s

A e l l o d e b e s u m a r s e l a d i s m in u c i ó n d e c o s t o q u e e n e l c a s o

Tabla 2: "Comparación entre costos de transporte por Ferrocarril y camión" Fuente: Idem Mapa 1

Mapa 3 – El Ramal C14, que conecta la ciudad de Salta con el paso Socompa

d e l t r e n r e p r e s e n t a u n 5 0 % m e n o s : e n t r e n , d e s d e S a l t a a C h i l e s o n m e n o s d e 7 0 0 k m , m i e n t r a s q u e u n c a m i ó n e n t r e S a l t a y B u e n o s A i r e s d e b e r e c or r e r 1 6 0 0 k m a u n c o s t o m u c h o m e n o s c o m p e t i t i v o . A e s t o h a y q u e a g r e g a r l a e s c a l a q u e p r o y e c t a l a m i n e r í a , q u e p o d r í a a p o r t a r u n a s 1 0 0 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s

Túnel Agua

Negra: El nexo de la integración económica bioceánica de América del Sur

E s , s i n d u d a a l g u n a , u n o d e l a s p r i n c i p a l e s o b r a s d e i n f r a e st r u c t u r a d e A r g e n t i n a e n e l f ut u r o i n m e d i a t o , y s u i m p o r t a n c i a r a d i c a e n e l r o l e st r a t é g i c o d e n e x o e n e l c o m e rc i o e n t r e e l o c é a n o A t l á n t i c o y e l o c é a n o P a c í f i c o . N o s e t r a t a d e u n t ú n e l c o r d i l l e r a n o m á s , p o r q u e A g u a N e g r a r e v i e r t e d e s a f í o s , p e r o a l a v e z g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s S i s e a n a l i z a l a g a m a d e d es a f í o s , e s i m p o r t a n t e i n f o r m a r q u e e l Tú n e l d e A g u a N e g r a , l o c a l i z a d o e n l a p r o v i n c i a d e S a n J u a n , e s d e l o s m á s c o mp l e j o s p a r a d e s a r r o l l a r a e s c a l a g l o b a l d e b i d o a l a s d i s t i n t a s d if i c u l t a d e s t o p o g r á f i c a s y c l i m át i c a s i n h e r e n t e s a l a z o n a d o n d e s e l o c a l i z a r á e l m i s m o : e s p e c i a l i s t a s a n i v e l m u n d i a l r e c o n o c e n q u e l a e x p e r i e n c i a p r o v e n i e n t e d e l o s t ú n e l e s d es a r r o l l a d o s e n L o s A l p e s s e r á u n a b u e n a f u e n t e d e i n f o r m ac i ó n p a r a l l e v a r a c a b o l a c o n st r u c c i ó n d e l Tú n e l d e A g u a N e g r a

A l o l a r g o d e l a c o r d i l l e r a d e L o s A n d e s q u e s e p a r a A r g e nt i n a d e C h i l e h a y c e r c a d e d i e z p a s o s f r o n t e r i z o s , a l g u n o s d e a l t a m o n t a ñ a A d i f e r e n c i a d e l o s o t r o s p a s o s , A g u a N e g r a e s e l p a s o m á s i m p o r t a n t e y a q u e c o n e c t a r á e l C o r r e d o r B i o c e án i c o C e n t r a l q u e u n e P o r t o Alegre, en la costa atlántica del B r a s i l c o n e l p u e r t o d e C oq u i m b o , e n l a c o s t a p a c í f i c a d e C h i l e , a t r a v e s a n d o p r o v i n c i a s c o n d i f e r e n t e p e r f i l p r o d u c t i v o c o m o E n t r e R í o s , S a n t a F e , C ó rd o b a , L a R i o j a y S a n J u a n . E l t ú n e l d e A g u a N e g r a a p o rt a r á a l d e s a r r o l l o d e l a i n t e g r ación regional, el incremento de las economías regionales en los s e c t o r e s d e l a p r o d u c c i ó n y d e l o s s e r v i c i o s , r e d u c c i ó n e n l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e , u n m a y o r t r a n s p o r t e m u l t i m o d a l , y l a a m p l i a c i ó n d e l a s f r o n t e r a s p r o d u c t i v a s , f a c i l i t a n d o l a c om u n i c a c i ó n e i n t e g r a c i ó n e c on ó m i c a c o n l o s m e r c a d o s d e

A s i a - P a c í f i c o e n f o r m a r á p i d a , c o n t i n u a y b a j a e n t é r m i n o s d e c o s t o s

E l t ú n e l d e A g u a N e g r a n o e s c o m p e t i t i v o c o n p a s o s c o n t ig u o s p o r q u e p o s e e t r á n s i t o p r o p i o ; l a f r a n j a c e n t r a l d e A rg e n t i n a y C h i l e e s l a d e m a y o r d e m a n d a d e t r á n s i t o ; s e r v i r á p a r a a l i v i a r c o n g e s t i o n e s e s t a -

n e l e s d e 1 4 k m q u e p e r m i t i r á l a c o m u n i c a c i ó n d u r a n t e t o d o e l a ñ o ; c o n l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s p l a n e s o r i g i n a l e s p a r a s u d e s a r r o l l o s e e s t a b l e c e n l o s n u e v o s p e r f i l e s d e e s t a i n i c i at i v a :

• S e r e d u c e e l c o s t o y t i e m p o d e l Tr a n s p o r t e

• Reducción del recorrido en 50 k m

• R e d u c c i ó n d e l t i e m p o d e v i a j e : 3 h o r a s

• S e r e d u c e l a a l t u r a d e l p a s o : d e s d e 4 7 6 5 m s n m a

4 0 5 0 / 3 6 2 0 m s n m

• S e m i n i m i z a n l a s i n t e r r u p c i on e s d e t r á n s i t o p o r c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s

• S e m e j o r a l a p e n d i e n t e g e n er a l d e t o d o e l t r a z a d o

c i o n a l e s o c o y u n t u r a l e s , s u -

m a d o a l a s v e n t a j a s c l i m á t i c a s ( o p e r a t i v i d a d t o d o e l a ñ o ) , a s í c o m o l a i n f r a e s t r u c t u r a d e s e rv i c i o s y p o r t u a r i a e x i s t e n t e e n e l p u e r t o d e C o q u i m b o

El perfil del túnel de Agua

Negra

En términos de infraestructura, A g u a N e g r a c o n s i s t e e n d o s t ú -

• S e e v i t a l a c o n s t r u c c i ó n d e cobertizos y/o protecciones por a v a l a n c h a s

• S e r e s u e l v e n l o s p r o b l e m a s d e s i n u o s i d a d d e l t r a z a d o s up e r i o r

• S e a u m e n t a l a s e g u r i d a d

• Se reducen los costos de mant e n i m i e n t o

D e a q u í s e p u e d e e s t a b l e c e r

q u e e s e l p a s o d e m e n o r d i s -

t a n c i a e n c o m p a r a c i ó n c o n t o d o s l o s o t r o s q u e c o n e c t a n

“Se espera que, para 2019, se conozca el consorcio ganador de la obra del Túnel de Agua Negra por licitación, antecedentes y precios”.

c o n C h i l e ( Ta b l a 3 )

A s i m i s m o , y e n c u a n t o a c om e r c i o i n t e r n a c i o n a l y l a n a v eg a c i ó n a s o c i a d a , e x i s t e u n a f u e r t e r e d u c c i ó n e n l o s t i e mp o s – d e s d e e l p u e r t o d e C oq u i m b o - e n c o m p a r a c i ó n a c u a l q u i e r n a v í o d e s d e e l p u e r t o d e B u e n o s A i r e s :

- S í d n e y ( A u s t r a l i a ) : 7 d í a s

- Yo k o h a m a ( J a p ó n ) : 1 7 d í a s

- S a n F r a n c i s c o ( E E . U U . ) : 1 7 , 5 d í a s

E n t r e a l g u n o s d e l o s d e s a f í o s t é c n i c o s p a r a l a e x p l o t a c i ó n e f i c i e n t e s e p u e d e n e n u m e r a r :

- La coordinación binacional de s u a d m i n i s t r a c i ó n

- El control unificado de la oper a c i ó n

- L a r e s p u e s t a d e l o s s e r v i c i o s d e e m e r g e n c i a

- L a g e s t i ó n d e l t r á n s i t o

- E l m a n t e n i m i e n t o p r e v e n t i v o

- L a c a p a c i t a c i ó n d e l o s u s u a -

r i o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o m e rc i a l e s

- L a c o m u n i c a c i ó n e n t i e m p o r e a l c o n l o s u s u a r i o s

- L o s e f e c t o s d e l a a l t i t u d s o b r e l o s u s u a r i o s y e l p e r s o n a l d e l a e x p l o t a c i ó n d e l t ú n e l

- L a i n f l u e n c i a d e l a l o n g i t u d d e l t ú n e l

La actualidad de Agua Negra

A l 3 1 d e m a y o d e 2 0 1 7 s e r e al i z ó l a a p e r t u r a d e l o s s o b r e s de los interesados, de donde se c o n c l u y e l a p a r t i c i p a c i ó n d e :

• 1 0 C o n s o r c i o s ( Ve r Ta b l a 4 )

• 2 6 e m p r e s a s

• 8 E m p r e s a s d e A r g e n t i n a y 3 d e C h i l e

• E m p r e s a s d e C h i n a ( 4 ) , E sp a ñ a ( 4 ) , I t a l i a ( 5 ) , A u s t r i a ( 1 ) y C o r e a ( 1 )

L u e g o d e l a p r e c a l i f i c a c i ó n , s e r e a l i z a l a e v a l u a c i ó n d e l a c ap a c i d a d d e l o s s o l i c i t a n t e s p a r a r e a l i z a r l a o b r a A q u e l l o s c o ns o r c i o s q u e s u p e r e n l a s e v a l u ac i o n e s e s t a r á n e n c o n d i c i o n e s d e p r e s e n t a r s e a l a l i c i t a c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a , i n s t a n c i a e n l a q u e d e b e r á n p r e s e n t a r l a o f e r t a s y e c o n ó m i c a s q u e d et e r m i n a r á e l a d j u d i c a t a r i o

E l G o b i e r n o d e l a p r o v i n c i a d e S a n J u a n e s t i m a q u e e n e l s em e s t r e e n c u r s o s e l l a m a r á a l ic i t a c i ó n p o r e l t ú n e l d e A g u a N e g r a , y q u e e s p e r a n t e n e r e n e l 2 0 1 9 l a c o n c l u s i ó n d e q u i é n h a b r á g a n a d o p o r l i c i t a c i ó n , a n t e c e d e n t e s y p r e c i o s

D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a i n v e r s i ó n , l a m i s m a e s t á e s t i p ul a d a e n e l o r d e n d e l o s U S $ 1 6 0 0 m i l l o n e s s e g ú n l a s ú lt i m a s e s t i m a c i o n e s . E l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o ( B I D ) l e c o m u n i c ó a l g o b i e r n o d e l a p r o v i n c i a d e S a n J u a n q u e t i e n e s e r i a s i n t e n c i o n e s d e f i n a n c i a r l a c o n s t r u c c i ó n d e l Tú n e l d e A g u a N e g r a

Tabla 3 – Distancia y tramos de cada uno de los pasos fronterizos que conectan la Argentina con Chile

Tabla 4 - Detalle de los 10 consorcios que han mostrado su interés en participar de la licitación para la construcción del túnel de Agua Negra

La industria minera, hacia un consumo más eficiente de agua

Al tratarse de un recurso natural, único y limitado, el consumo eficiente de agua es hoy una temática central en el desarrollo minero Para la industria, se trata de un medio estratégico y de alto costo, por lo que cada vez -y con mayor rapidez- se está trabajando para garantizar eficiencia y sustentabilidad ligada a los procesos extractivos y de aprovechamiento hídrico La experiencia de Chile con plantas desalinizadoras, que comienzan a jugar un rol cada vez más decisivo

En minería, la utilización de agua es primordial para la separación de minerales durante la extracción, como así también como agente lubri-

drometalúrgico, las soluciones líquidas cumplen un rol fundamental en la separación y recuperación de los metales tanto para el método de lixiviación,

"Minera Alumbrera consume lo mismo que 800 hectáreas de olivos bajo riego. En 2011, la mina de oro y plata más grande de San Juan, Veladero, tuvo un consumo total de agua promedio de 57 litros por segundo, que es la misma cantidad de agua que se le da como permiso de uso a una pequeña finca de 60 hectáreas"

cante, de refrigeración y limpieza al momento de la perforación En el proceso hi-

flotación o separación gravitacional.

En términos estadísticos, el uso

consuntivo del agua a nivel industrial escala a un estimado del 7% de la matriz -el riego demanda un 70,5 % del total, seguido por el abastecimiento de agua potable (13%), el abrevado de ganado (9%) y el uso industrial (7,5%)- y las variaciones del valor del m³ dependen tanto de la localización y la facilidad de acceso como también de las políticas particulares que se aplican sobre el recurso. Por citar un ejemplo, los valores unitarios entre la ciudad de Bahía Blanca y la provincia de Santa Fe tienen una variación en los costos superior en 6 veces en la localidad bahiense En Salta y Jujuy, en tanto, el precio del m³

Mina Escondida (Chile), el mayor productor de cobre del mundo, invirtió más de US$3 000 millones en una planta que permite desalinizar agua de mar para el uso en su proceso industrial

de agua oscila entre los $6 y $7 en comparación con los $18,20 que cuesta en la provincia de Chaco Estas variaciones generan dif e r e n c i a s e c o n ó m i c a s y d e d e s a r r o l l o e n t r e l a s p r o v i nc i a s a l a p a r d e d i f i c u l t a r l a unanimidad en los estudios y el c o r r e c t o a p r o v e c h a m i e n t o d e l a m a t e r i a E n e l " I n f o r m e s o b r e l a G e s t i ó n d e l A g u a " e m i t i d o p o r l a C E PA L , s e a n t i c ip a b a p o r e l a ñ o 2 0 0 0 q u e " l a

g e s t i ó n d e l o s r e c u r s o s h í d r i c o s

t a n t o a l n i v e l n a c i o n a l c o m o a l n i v e l p r o v i n c i a l , s e c a r a c t e r i z a p r i n c i p a l m e n t e p o r u n a f r a gm e n t a c i ó n s e c t o r i a l e i n s t i t uc i o n a l " , q u e c o n t i n ú a a l d í a d e h o y E n r e g i o n e s q u e p o s e e n d é f i c i t h í d r i c o p o r e s c a s e z y v ar i a b i l i d a d d e l a o f e r t a , l a s p o s ib i l i d a d e s p r o d u c t i v a s q u e l o s s u e l o s y c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s p r o v e e n s e v e n l i m i t a d a s a p e s a r d e c o n t a r c o n o t r o s f a ct o r e s c l a v e c o m o l a i n f r a e s t r u c -

u s o d e a g u a e n m i n e r í a e s d e l 0 , 7 % s o b r e e l t o t a l e s t i m a d o d e l 7 % d e l a m a t r i z i n d u s t r i a l E n u n i n f o r m e r e a l i z a d o p o r l a

Cámara Argentina de Empresar i o s M i n e r o s ( C A E M ) , s e a f i r m a q u e e l c o n s u m o d e a g u a p o r p a r t e d e l a m i n e r í a e s s i m i l a r a l d e o t r a s a c t i v i d a d e s : " M i n e r a A l u m b r e r a c o n s u m e l o m i s m o q u e 8 0 0 h e c t á r e a s d e o l i v o s b a j o r i e g o E n 2 0 1 1 , l a m i n a d e o r o y p l a t a m á s g r a n d e d e S a n J u a n , Ve l a d e r o , t u v o u n c o ns u m o t o t a l d e a g u a p r o m e d i o d e 5 7 l i t r o s p o r s e g u n d o , q u e e s l a m i s m a c a n t i d a d d e a g u a q u e s e l e d a c o m o p e r m i s o d e u s o a u n a p e q u e ñ a f i n c a d e 6 0 hectáreas" Si consideramos los d a t o s d e l B a n c o M u n d i a l , e l 9 3 % d e l u s o d e a g u a c o n f i n e s i n d u s t r i a l e s e n A r g e n t i n a e s t á d e s t i n a d o a l a a g r i c u l t u r a . E s t a ú l t i m a f u e n t e a d h i e r e a l a i nf o r m a c i ó n d e t a l l a d a p o r G r e e n C r o s s , y e s t i m a u n 1 % d e l t o t a l

"La cuenca del río San Juan se reparte en un 99,9% para la agricultura y 0,09% para la mina Casposo. La mina Veladero utiliza del río Jáchal un promedio de 57 litros por segundo, de un caudal histórico promedio del río (en cuya cuenca hídrica está la mina) de 10 000 litros por segundo Es decir, la mina de oro y plata más grande de la Argentina consume el 0,5% del caudal del río de su cuenca"

t u r a o l a c a p a c i d a d p r o f e s i on a l

D e n t r o d e e s t e e s q u e m a , l a

ONG Green Cross detalla que el

d e l a u t i l i z a c i ó n h í d r i c a c o m o i n s u m o p r o d u c t i v o p o r p a r t e d e l a a c t i v i d a d m i n e r a

D e n t r o d e l a s c i f r a s q u e a r r o j a

La experiencia de Minera Alumbrera

R e c i e n t e m e n t e , e l a n u n c i o d e l f i n d e o p e r a c i o n e s a c i e l o a b i e r t o e n e l y a c i m i e n t o d e cobre, oro y molibdeno "Bajo la A l u m b r e r a " t u v o u n a l e n t a d o r g i r o q u e c o n c l u y ó e n l a e x t e nsión de la vida útil de la mina a 1 0 a ñ o s b a j o l a m o d a l i d a d d e e x p l o t a c i ó n s u b t e r r á n e a E n c o n s o n a n c i a c o n e s t a n o t i c i a , Minera Alumbrera YMAD - UTE, operada por Glencore y con participación accionaria de las canad i e n s e s G o l d c o r p y Ya m a n a Gold, renovó su política de gest i ó n a m b i e n t a l y a c t u a l i z ó l a s c e r t i f i c a c i o n e s r e l a c i o n a d a s a l estudio y control hídrico, destacándose:

- R e c e r t i f i c a c i ó n d e l S i s t e m a d e G e s t i ó n d e l a C a l i d a d b a j o l a n u e v a v e r s i ó n d e l a N o r m a I S O 9001-2015. El alcance de la certificación incluye los procesos preanalíticos y analíticos realizados " i n s i t u " e n m u e s t r a s d e a g u a s superficiales y subterráneas

-Renovación por cuatro períodos c o n s e c u t i v o s d e l a s a c r e d i t a c i on e s d e l a N o r m a I R A M 3 0 1 ( I S O 17025) hasta 2020 en el laboratorio químico de la Planta de Filtros, donde se realizan controles de agua y suelo

l a p r o v i n c i a d e S a n J u a n , p r i nc i p a l e s l a b ó n p r o d u c t i v o d e l a m i n e r í a m e t a l í f e r a e n l a R e p úb l i c a A r g e n t i n a , l a c o n c e s i ó n t o t a l d e l a g u a s e r e p a r t e , s e g ú n e s t i m a l a C A E M , e n u n 9 1 , 9 2 % a l s e c t o r a g r í c o l a , e l 4 , 2 8 % p a r a h i d r o - e n e r g í a , 2 , 8 % p a r a a b a s t e c e r a l a p ob l a c i ó n , 0 , 0 3 % p a r a r e c r e ac i ó n , 0 , 9 6 % p a r a l a m i n e r í a y 0 , 0 1 % p a r a o t r a s i n d u s t r i a s " L a c u e n c a d e l r í o S a n J u a n s e r e p a r t e e n u n 9 9 , 9 % p a r a l a a g r i c u l t u r a y 0 , 0 9 % p a r a l a m i n a C a s p o s o L a m i n a Ve l ad e r o u t i l i z a d e l r í o J á c h a l u n p r o m e d i o d e 5 7 l i t r o s p o r s eg u n d o , d e u n c a u d a l h i s t ó r i c o p r o m e d i o d e l r í o ( e n c u y a

c u e n c a h í d r i c a e s t á l a m i n a ) d e

1 0 0 0 0 l i t r o s p o r s e g u n d o E s

d e c i r, l a m i n a d e o r o y p l a t a

m á s g r a n d e d e l a A r g e n t i n a consume el 0,5% del caudal del r í o d e s u c u e n c a "

D e e s t a u t i l i z a c i ó n , a c t u a l m e n -

t e e l p r o c e s a m i e n t o e n u n a

m i n a m e t a l í f e r a s e r e a l i z a e n

u n c i r c u i t o c e r r a d o p o r l o q u e

s e r e d u c e n o t a b l e m e n t e l a i n -

c o r p o r a c i ó n d e n u e v a a g u a

f r e s c a . D e e s t a f o r m a , s ó l o s e p i e r d e e l r e c u r s o e v a p o r a d o o q u e c o n t i e n e e l m i n e r a l c o nc e n t r a d o , l o q u e p e r m i t e e f ic i e n t i z a r e l u s o d e l a g u a e n u n

7 0 % a l 9 0 % .

Sobre esta premisa, la industria m i n e r a h a c o m e n z a d o a i n c o rp o r a r a l t e r n a t i v a s a l a u t i l i z a -

c i ó n d e l r e c u r s o h í d r i c o , i n c o r p o r a n d o e l u s o d e a g u a d e m a r p r o c e s a d a a t r a v é s d e plantas desalinizadoras que, en s u m a y o r í a , s e p a r a n l a s a l d e l a g u a p o r e l m é t o d o d e ó s m o s i s i n v e r s a L a d e s a l i n i z a c i ó n e s , a s í , u n m e c a n i s m o q u e f a c i l i t a la obtención de agua dulce y se r e a l i z a e n p l a n t a s i n d u s t r i a l e s q u e a c o m p a ñ a n e l e s q u e m a d e p r o d u c t i v i d a d c o n t i n u a d e l a i n d u s t r i a m i n e r a S i n e m b a r g o , e s n e c e s a r i o d e s t a c a r q u e l o s c o s t o s d e e s t a t e c n o l o g í a a ú n s o n a l t o s y, d e l a s m á s d e

1 8 0 0 0 p l a n t a s d e s a l i n i z a d o r a s q u e e x i s t e n e n e l m u n d o , s ó l o s e n u c l e a d e l 1 % a l 3 % d e l a d e m a n d a d e a g u a d u l c e a n i v e l m u n d i a l

E l c a s o d e é x i t o d e l a r e g i ó n e n o p t i m i z a c i ó n h í d r i c a p a r a l a

La situación en Chile

L a C o m i s i ó n C h i l e n a d e l C o b r e ( C o c h i l c o ) i n f o r m ó , e n u n d o c um e n t o q u e c o m p r e n d e l a p r oyección del consumo de agua en l a m i n e r í a d e l c o b r e d e 2 0 0 9 a 2 0 2 0 , u n d e t a l l e d e l a g e s t i ó n del recurso hídrico del sector min e r o c h i l e n o , s u s d e s a r r o l l o s y deficiencias Allí se enmarca que l a i n d u s t r i a c u p r í f e r a m e j o r ó l a e f i c i e n c i a e n e l c o n s u m o d e a g u a t a n t o e n e l p r o c e s o d e c o n c e n t r a c i ó n c o m o p o r l a v í a h i d r o m e t a l ú r g i c a : " E n t é r m i n o s p r o m e d i o s , e l c o n s u m o d e a g u a f r e s c a e n e l p r o c e s o d e c o n c e ntración se ha reducido desde 1,1

a 0 , 7 9 m 3 / t o n e l a d a d e m i n e r a l t r a t a d o y e n e l p r o c e s a m i e n t o por la vía hidrometalúrgica tamb i é n s e h a r e d u c i d o d e s d e 0 , 3 0

a 0 , 1 3 m 3 / t o n e l a d a d e m i n e r a l e n e l p e r í o d o 2 0 0 0 a l 2 0 0 6 E s t a

r e d u c c i ó n e n e l c o n s u m o d e a g u a p o r p a r t e d e l s e c t o r m in e r o e s r e f l e j o d e l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a r e d u c i r e l c o ns u m o d e a g u a f r e s c a e n p r o c es o s p r o d u c t i v o s , a t r a v é s d e m e j o r a s o p e r a c i o n a l e s y d e u n a g e s t i ó n i n t e g r a l " , a c l a r a d i c h o i n f o r m e A s i m i s m o , s e i n d i c a q u e , e n l o r e s p e c t i v o a l c o n s u m o d e a g u a f r e s c a , h a c i a e l 2 0 2 6 s e d a r í a u n a t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e d e l 1 , 9 % a n u a l d e s d e l o e s t i m a d o a l 2 0 1 5 , m i e n t r a s q u e p a r a e l c a s o d e l a g u a d e m a r l a t e n d e nc i a i r á d e f o r m a c r e c i e n t e a u n a t a s a d e l 1 4 , 1 % a n u a l A l a ñ o 2026, el consumo de agua fresca a l c a n z a r í a l o s 1 0 , 8 m 3 / s , l o c u a l c a s i i g u a l a a l u s o d e a g u a d e m a r c o n n i v e l e s d e 1 0 , 7 m 3 / s

“Actualmente, el procesamiento en una mina metalífera se realiza en un circuito cerrado por lo que se reduce notablemente la incorporación de nueva agua fresca De esta forma, sólo se pierde el recurso evaporado o que contiene el mineral concentrado, lo que permite eficientizar el uso del agua en un 70% al 90%”.

m i n e r í a e s e l d e C h i l e , c o n 1 1 operaciones que utilizan la tecn o l o g í a d e d e s a l i n i z a c i ó n y q u e p o s i c i o n a n a l p a í s t r a s a nd i n o e n u n o d e l o s p r i m e r o s l ug a r e s r e s p e c t o a e f i c i e n c i a h í d r i c a a n i v e l m u n d i a l , c o n u n a c a p a c i d a d d i a r i a i n s t a l a d a d e a g u a d e s a l i n i z a d a d e

3 0 0 0 0 0 m ³ p a r a e l 2 0 1 7 D i c h o s e c t o r, y p r i n c i p a l m e n t e a t r av és de la minería del cobre, presentó en 2015 un consumo de 13,07 m³/s de agua continental y 2,3 m³/s de agua de origen marítimo En Argentina, en tanto, el arribo de este tipo de plantas resulta reciente e innovador y recién se han dado los primeros pasos en la materia: en estos momentos avanza, sobre Puerto Deseado y Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz), la puesta en

“El caso de éxito de la región en optimización hídrica para la minería es el de Chile, con 11 operaciones que utilizan la tecnología de desalinización y que posicionan al país trasandino en uno de los primeros lugares respecto a eficiencia hídrica a nivel mundial, con una capacidad diaria instalada de agua desalinizada de 300 000 m³ para el 2017 Dicho sector, y principalmente a través de la minería del cobre, presentó en 2015 un consumo de 13,07 m³/s de agua continental y 2,3 m³/s de agua de origen marítimo”

actividad de dos plantas desalinizadoras, aunque orientadas a las necesidades ciudadanas de la zona Este primer avance reposiciona al escenario nacional en materia de aprovechamiento del recurso, ya que contando el país con uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo, también tendrá la posibilidad de generar el recurso de su enorme costa marítima

Argentina y Australia profundizan lazos en materia minera

La misión comercial a Australia, encabezada por el subsecretario de Sustentabilidad Minera Dr Juan Biset, estuvo enfocada en fortalecer la relación bilateral y atraer nuevas inversiones en sectores vinculados con la explotación minera, energías renovables y oil & gas

La agenda incluyó encuentros con funcionarios del gobierno federal y de distintos estados australianos, entidades bancarias y fondos de inversión, las principales empresas mineras con operaciones globales -muchas ya en Argentina-, y la participación en la conferencia Latin America Down Under, en la ciudad de Perth En dicho evento, Biset no sólo realizó uno de los discursos de apertura, sino que integró la mesa redonda sobre "La Nueva

en ascenso dentro de la economía internacional, y el sector de recursos naturales es clave en este sentido Latin America Down Under fue creada para promover estas relaciones y resaltar el vasto potencial sin explotar para los mineros y exploradores australianos en nuestra región. Esta conferencia ofrece, año tras año, una oportunidad única para que el gobierno australiano, las autoridades de minería de América

“La minería es el sector con mayor influencia entre Australia y Argentina, con inversiones en oro, cobre y, ahora, litio Las ventas del llamado “petróleo blanco” aumentarán de U$S2 000 millones en 2016 a U$S7 700 millones en 2022, cuando Argentina, cuarta reserva a nivel mundial, ya espera producir más de 330 000 toneladas anuales” (Diego Temperley, Presidente de AusCham)

Argentina: Abierta a los Negocios", junto a autoridades de la Cámara de Comercio e Industria Argentino Australiana (AusCham), entre otros

“Esta misión tuvo como objetivo consolidar la relación bilateral, coincidentemente con la realización de uno de los foros más importantes de minería, focalizado en Latinoamérica Durante la última década, las tendencias de crecimiento e influencia económica han visto a nuestra región convertirse en una estrella

Latina, empresas de exploración y recursos, proveedores de servicios, organismos educativos e inversores concreten negocios La minería es el sector con mayor influencia entre Australia y Argentina, con inversiones en oro, cobre y, ahora, litio. Las ventas del llamado “petróleo blanco” aumentarán de U$S2 000 millones en 2016 a U$S7.700 millones en 2022, cuando Argentina, cuarta reserva a nivel mundial, ya espera producir más de 330 000 toneladas anuales” comenta Diego Temperley, Presi-

dente de AusCham

Australia es el segundo inversor del sector minero en la Argentina, detrás de las compañías canadienses La agenda del subsecretario incluyó reuniones con directivos de entidades bancarias y servicios financieros globales como UBS, Canaccord Genuity y Yerra Capital; y encuentros con importantes funcionarios como la canciller australiana Julie Bishop; Josh Frydenberg, ministro de Ambiente y Energía de Australia; Richard Bolt, secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Empleo, Transporte y Recursos de Victoria; Tim Pallas, ministro de Recursos y Tesoro de Victoria; y Bill Johnston, ministro de Minas y Petróleo de Western Australia También se reunió con los responsables de las principales empresas mineras como Orocobre, Worley Parsons, Rincon Mining, Sentient Equity Partners, First Quantum, Woodside Energy, Latin Resources Limited, Rio Tinto, Dark Horse, MMG, Resource Capital Fund, SEA Energy and Resources, South 32, Galaxy Resources y Fortescue Metals. Dicha empresa, la cuarta mayor productora a nivel mundial de hierro, lo invitó a conocer sus minas de hierro en Pilbara Otra visita destacada fue al Instituto Internacional de Captura y Almacenamiento de Carbono de Melbourne, una iniciativa para

reducir el impacto en la atmósfera de los gases producidos por la industria y la generación de energía

En sintonía con lo actuado durante los últimos dos años, como la firma en 2017

información y sistemas de geociencias, la administración de títulos mineros, incluidos los sistemas de catastro, y las aprobaciones ambientales y su cumplimiento, aunque esto implique el cierre de minas

“El gobierno argentino y el de Western Australia, el mayor estado minero de ese país, suscribieron un nuevo Memorándum de Entendimiento para “desarrollar y fortalecer la colaboración en el ámbito de los recursos minerales”, profundizando las inversiones en exploración, producción y desarrollo de tecnología y servicios para el sector”.

de dos Memorándum de Entendimiento entre ambos países durante la visita oficial de la canciller australiana, el gobierno argentino y el de Western Australia, el mayor estado minero de ese país, han suscripto un nuevo Memorándum de Entendimiento para “desarrollar y fortalecer la colaboración en el ámbito de los recursos minerales”, profundizando las inversiones en exploración, producción y desarrollo de tecnología y servicios para el sector Ambos gobiernos acordaron promover la exploración y el desarrollo de minerales, la

También se propusieron su rehabilitación como la de títulos, valores, reglamentación sobre seguridad e higiene en el trabajo, regalías e impuestos, participación de las partes interesadas, sistemas de información y tecnología y otras áreas Esta colaboración puede incluir visitas de ministros y altos funcionarios gubernamentales, la promoción y respaldo de oportunidades para la minería y los servicios, talleres de capacitación y desarrollo de capacidades, como el intercambio de funcionarios y de información

Vista aérea del campamento del proyecto Tres Quebradas

Mesa redonda “La Nueva Argentina: Abierta a los Negocios”

Panorama de empresas mineras

Yamana declaró la entrada en producción comercial de Cerro Moro

Luego del anuncio de la producción del primer doré de oro y plata en Cerro Moro el pasado 16 de mayo, Yamana Gold acaba de hacer oficial la declaración de producción comercial en la mina localizada en la provincia de Santa Cruz Con este desarrollo, la firma comunicó que “la atención se centrará de aquí en más en optimizar la operación y garantizar que los costos operativos alcancen niveles orientativos”

Daniel Racine, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Yamana anunció que las etapas operativas en la compañía marchan de acuerdo a lo estimado y dio un detalle de la entrada en producción comercial: “Nos complace informar que Cerro Moro, una operación que esperamos contribuya significativamente a nuestra producción, ha alcanzado este importante hito comercial El proyecto ha sido llevado a esta etapa según lo estipulado en el cronograma y dentro del presupuesto, lo que refleja los esfuerzos significativos de las ope-

raciones y la gestión de servicios técnicos desde que comenzó la construcción hace algunos años”

La primera producción de doré de oro y plata en Cerro Moro se anunció el 16 de mayo de 2018, y la aceleración de la producción comercial se logró según lo planeado en el segundo trimestre de 2018.

Por su parte, y en lo referido a la economía del proyecto, Jason LeBlanc, vicepresidente senior de finanzas y director financiero de Yamana, comentó que “se espera que Cerro Moro genere una cantidad desproporcionada de flujo de caja y flujo de efectivo libre en términos comparativos con la naturaleza de pequeña escala que dispone la operación” “Con la reducción planificada del gasto de capital expansivo y el fuerte margen previsto para los precios de los metales, estimamos según las previsiones que tenemos en Cerro Moro que habrá un cambio en el flujo de efectivo previsto en la segunda mitad del 2018, que podrá ser más pronunciado a partir de

2019”, añadió

La firma, en un comunicado emitido a primera hora del martes, detalló que existen varios factores cuantitativos y cualitativos que tienen injerencia al momento de alcanzar un avance de esta magnitud: “En su mayoría, esta determinación se relaciona con la sostenibilidad y rentabilidad final de una operación. En el caso de Cerro Moro, los factores que estimularon esa premisa se relacionan con las altas tasas de rendimiento registradas y los niveles de recuperación consistentes con el diseño del proyecto. Las estadísticas funcionan de acuerdo a lo planeado y el rendimiento ha ido en aumento desde la puesta en marcha a una tasa constante superior al 70% de la capacidad, con recuperaciones de oro y plata consistentemente superiores al 90%. El desarrollo de la mina, tanto a cielo abierto como a través de la modalidad subterránea, está en línea con el plan de acción y se ha alcanzado un éxito productivo de alto grado en más de seis semanas de proceso”.

Descubrimiento cuprífero y aurífero de NGEx en proyecto Nacimientos

NGEx Resources Inc informó alentadores resultados de cobre y oro provenientes de las actividades exploratorias iniciales en su nuevo proyecto Nacimientos, localizado en la Provincia de San Juan

Nacimientos es el proyecto de exploración más nuevo de NGEx Resources Inc. y consiste en un paquete de propiedades a escala de distrito que abarca aproximadamente 15 000 hectáreas, cubriendo al menos seis targets distintos de pórfidos de cobre-oro y oro epitermal El área del proyecto está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al sur de la mina Veladero de Barrick Gold y se encuentra dentro de una posible extensión del prolífico cinturón aurífero El IndioVeladero que alberga producción pasada y recursos actuales de más de 50 Moz de oro (ver mapa que acompaña a la nota) La logística del proyecto es excelente

Se completaron tres perforaciones con diamantina en abril de 2018, durante las últimas semanas de la temporada de campo Los pozos proporcionaron una prueba inicial de tres de los seis targets identificados a principios de este año Dos pozos, NADH001 y NADH003, confirmaron la presencia de una extensa mineralización de pórfido de cobre y oro asociada con una anomalía abierta de 4 x 2 kilómetros de cobre y oro Un tercer pozo, NADH002, confirmó la presencia de alteración epitermal bajo rocas de cobertura inalteradas Los tres pozos probaron targets de escala de varios kilómetros y estaban destinados a demostrar conceptos geológicos más que pruebas definitivas.

Este éxito inicial ha motivado a la compañía a planificar nuevas perforaciones, definir mejor estas zonas, probar un mínimo de otros tres targets y vectorizar en las partes de

mayor calidad del sistema Este programa de trabajo de Fase II está programado para comenzar en el transcurso de 2018

NRG Metals y la actualidad exploratoria en Salar Escondido

NRG Metals Inc proporcionó la actualidad de las actividades perforatorias en el proyecto de litio Salar Escondido, localizado en la provincia de Catamarca Como se anunció previamente, el segundo pozo de perforación en el proyecto se completó a una profundidad de 400 metros El pozo se amplió por escariado, y se instaló una carcasa perforada de plástico a una profundidad de 371 metros, que es la profundidad de las rocas volcánicas interpretadas como el basamento

El muestreo comenzó a una profundidad de 50 metros, pero se encontró una fuerte presión artesiana cuando comenzaron las tareas de bom-

beo El flujo artesiano inicial era una salmuera salada de color marrón El flujo disminuyó gradualmente y se estabilizó Y, después de 3,5 horas de bombeo, la salmuera se volvió transparente Se recolectó un total de 1.000 litros de salmuera transparente y se tomaron muestras de la salmuera estabilizada bajo la supervisión de Bill Feyerabend, la persona calificada en el

sitio Después de recolectar las muestras de 50 metros, el pozo se bloqueó a una profundidad de 100 metros y se tomó una muestra a 100 metros utilizando un Snap Sampler ™ . Debido al bloqueo a 100 metros, no fue posible recolectar ninguna muestra por debajo de esa profundidad Los resultados de las muestras se muestran en la siguiente tabla

Panorama de proveedores

Pablo Berretti asume la posición de Managing Director para Escandinavia del Plata S.A.

Volvo Construction EquipmentHub Latin America - informa a sus clientes, distribuidores oficiales y demás asociados de negocios de Escandinavia del Plata que, después de haber cumplido algunos meses como responsable interino, Pablo Berretti asume definitivamente la posición de Managing Director de

Escandinavia del Plata

Pablo se reportará a Luiz Marcelo Daniel - Presidente Volvo CE - Hub Latin America y dará continuidad a los negocios de Volvo CE en Argentina, buscando un aumento en la participación de mercado para las dos marcas, Volvo y SDLG, como también ga-

rantizar la excelencia en la atención de nuestros clientes

Aprovechamos la oportunidad para desear a Pablo éxito en los desafíos que se presentan y reforzar aún más el apoyo al desarrollo de nuestras actividades en este mercado tan importante.

Cotización de minerales

y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Junio de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Junio

Plata - Cotización Promedio Junio

Platino - Cotización Promedio Junio

Paladio - Cotización Promedio Junio

Cobre -

Plomo -

Zinc

Níquel

Estaño

2018, 21 y 22 de Noviembre

Minerales Metalíferos en la República Argentina

Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

Panorama de eventos

2018 - 2019

2018, 21 de Noviembre

La Noche de las Distinciones

Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

PAS

2019, Junio

Litio en la Región de Sudamérica

Lugar: Provincia de Jujuy

Organiza: PANORAMA MINERO