Panorama Minero - Edicón 424

Editorial

Argentina: Land of Opportunities in Mining

Argentina welcomes national and international investment

En San Juan, la minería sigue siendo el principal motor del crecimiento económico provincial // In San Juan mining continues to be the main driver for the province economic growth

Invertir en la Minería Salteña // Mining Investment in Salta

Catamarca y su potencial minero // Catamarca and its mining potential

Jujuy ofrece ventajas para el desarrollo minero argentino // Jujuy offers advantages for Argentine mining development

Minería argentina: Oportunidades y Desafíos // Argentine Mining: Opportunities and Challenges

Es un buen momento para invertir en minería en Argentina // This is a good time to invest in Argentine mining

Argentina tiene condiciones para ser considerado un país minero // Argentina presents the conditions to be considered a mining country

Jujuy ante la expectativa de crecimiento y recuperación // Jujuy before its expectations of growth and recovery

Los empresarios cordobeses se han adaptado a las circunstancias del mercado // Cordoba entrepreneurs have had to adapt to the circumstances of the market

Argentina ha sabido ganarse un espacio destacado entre las naciones mineras más desarrolladas // Argentina has managed to gain a relevant space among most developed mining countries

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Argentina, un país minero // Argentina, a mining country

Claroscuros en el horizonte minero // Mixed prospects on the mining horizon

La relevancia de caminos y túneles en el desarrollo minero // Roads and tunnels: their relevance to mining development

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La búsqueda permanente de calidad y confiabilidad // Ongoing search for quality and reliability

Las tareas de Perforación y la importancia de elegir el método apropiado

El estado actual de la minería en Salta

VIth International Exhibition. San Juan, key province for Argentine Mining Development

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LAROCCA MINERÍA. Una empresa comprometida con la ecología y el cuidado del medio ambiente.

Ducmin, un desafío con marca propia y trato personalizado

Trabajando para que la industria minera dinamice la economía uruguaya

Exponor, un evento que permite profundizar la alianza Chile-Argentina

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Argentina aumentó su producción aurífera en 15% // Argentina increased its gold production by 15%

Derecho Minero Uruguayo, abriendo el debate jurídico

Panorama de Empresas Mineras

Panorama de Empresas Proveedoras

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Cotización de minerales y metales

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Distinciones / Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina

- 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

- 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina

- 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

- 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

- 2008 -

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Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A.

Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

La gran oportunidad que ofrece PDAC

La Meca de la industria minera: ese puede ser el calificativo ideal para la Convención Anual de la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) que se realiza la primera semana de marzo en Toronto, un lugar donde todos los peregrinos del sector minero confluyen en búsqueda de oportunidades.

No es sencillo el desembarco en la PDAC: participar de este encuentro significa presentar una oferta llamativa e interesante para aquellos que deciden dónde alocar los fondos de riesgo, y es ampliamente conocido que los mercados están capeando un temporal que no se sabe a ciencia cierta cuándo finalizará. De cualquier forma, estar en el PDAC significa sembrar oferta e interés, para cosechar las ganancias posteriormente.

A sabiendas que estamos frente a una industria de riesgo debido a que se deben cumplimentar varios ítems como identificación geológica, seguridad jurídica y apoyo gubernamental, existencia de infraestructura, desarrollo de proveedores y aprobación por parte de las comunidades, es necesario –por no decir imperativo- que ésta cadena esté lo más aceitada posible.

La identificación y existencia de destinos mineros que tengan un aprobado sobre los conceptos antes vertidos es cierta: no obstante ello, la cantidad es limitada. Ante la presencia de destinos históricamente consolidados desde hace muchas décadas (casos como Canadá y Australia), aquellos países emergentes deben “luchar” entre sí, para mostrar las mejores cartas, y poder ser el imán de los fondos de riesgo, ya sea para actividades netamente exploratorias como para efectuar el empujón final para el desarrollo de un proyecto hasta su puesta en marcha. Es en este grupo donde Argentina está presente.

Con rivales regionales de la talla de Chile, Perú y México, y Brasil y Colombia en menor medida, nuestro País debe aprovechar todas y cada una de las ediciones de PDAC, presentando ofertas superadoras año tras año, porque la

competencia no se reduce a los vecinos de Sudamérica, sino que participan representaciones de más de cien países provenientes de los cinco continentes. América Latina concentra más de un 25% del presupuesto exploratorio global, y Argentina tiene que hacerse eco de esta ventaja comparativa respecto a otras geografías, aunque no menos difícil en términos competitivos.

En su momento catalogado como “La última frontera minera del mundo”, Argentina dio un salto de calidad, convirtiéndose en un País Novel en la década de los ’90: esa etapa de juventud ha pasado, y ahora se está atravesando una etapa de madurez que sirve para consolidar un status como país minero.

A pesar de que existen puntos de vista y pronósticos extremadamente variados y volátiles formulados por los gurúes de las finanzas mineras, es un hecho de que el año en curso deberá servir para que frene la caída de los commodities, y a partir de 2016 se vea una nueva luz en el horizonte. Pero para ello se deberá estar preparado con antelación: lo que se formule e informe en este año será el puntapié inicial para una nueva era en la industria minera global, y para ello Argentina deberá captar los mensajes de los mercados.

Bien definida como una industria cíclica y a largo plazo, confirmada más que nunca con el nuevo espectro económico y político mundial, en esta PDAC los inversores estarán agudizando –más que nunca- sus análisis respecto a la elección de destinos mineros exploratorios. Hay sobradas exposiciones y ferias a escala planetaria, pero la PDAC es el punto de referencia donde todos convergen, no se trata de una muestra regional, sino de cuatro días donde participan más de 25.000 personas provenientes de 130 países. Un dato no menor para que Argentina presente todo su potencial –el cual es mucho más que amplio y variado-, y pueda captar la atención, compitiendo de igual a igual, como lo ha hecho históricamente.

Argentina: Land of Opportunities in Mining

Argentina's mining, whose transformation occurred in a very short time, has placed the country in the right position to compete on equal terms against nations with consolidated, centuries-old mining traditions. This reality, resulting from a combination of geologic potential and successful exploration work carried out in various regions, allows visualizing a promising future. The wealth of the nation's soil together with competent human resources and a network of well-developed suppliers are the credentials that invites investors to keep on choosing Argentina as a remarkable exploration destination.

The geopolitical transformations occurred over the past two decades have led to the coming over of new actors who are starting to direct the economy to destinations other than "traditional" markets, like USA or the European Union. The rise of the BRIC Group is, no doubt, the most dramatic change since the fall of the Berlin Wall, 25 years ago. It is for this reason that this new situation cannot be considered an ephemeral change; as a matter of fact, we are being witness to an evolution towards the consolidation of a space where the economic and political matrix of the present century will be amply rearranged.

The execution of these transformations –framed in state policies intended for de-

cade-long planning— require two critical elements: food and minerals. And this is because population growth is always accompanied by improvements in infrastructure, roads and communications, while the increase in people's purchase power raises a demand for goods not even thought of at other times. And for the decisions made at the highest governmental levels and individuals' desires to come true, not only do countries have to produce minerals and metals locally, but they have to resort to foreign sources as well. The equation is simple enough: demand outpaces by far domestic supply. And for BRIC's large emerging economies it is not easy to gain access to some markets, since the mining production of many well-developed countries is desig-

ned to meet domestic demand with scant potential for production surplus. Added to this, many mining centers associated with developed economies, including USA, Canada, Australia and some EU countries, have been joined by China in the competition for mineral supply.

A factor to be reckoned with is the fact that many of these markets are facing a slow exhaustion of their minerals or, in the best cases, they go on producing with ever smaller profitability margins; these are countries –in some cases regions— that have been widely prospected and hence their potential to find new projects is substantially lower.

For all these reasons mineral and metal demand has experienced exponential growth and forced production centers to expand and launch new mining projects, but above all, to search for new deposits as in a not very long time ahead, the situation could become superlatively complex. And this has led mining operators, particularly prospectors, to look for new horizons, transferring significant exploration funds to not-deeply-known lands

which have altered the "mining map."

A number of polls conducted over the past few years have revealed record budgets earmarked for mineral and metal exploration, with gold and copper as the most outstanding targets. But, despite the fact that 2013 was not a good year as regards mining commodity prices and last year did not change that trend, Latin America continues to command over 25% of world exploration funds, with Chile, Peru, Mexico and Brazil as the top recipients of that percentage. A few steps behind, Argentina (with 2% of the world's exploration budget) comes in to fill the fifth spot in the top five destinations in the area.

For this reason, and as mentioned above, prospectors have turned to less known, if at all, new geographies. And it has been through these undertakings that they opened up what is known as the "world's last mining frontier;" Argentina, a country with a deep-rooted tradition in limestone, cement and other industrial mineral production but almost irrelevant as to metal mining.

The limited knowledge of the country's under soil, plus an attractive legal framework, was the combination that served for the emergence of Argentina in the world's mining landscape: in less than two decades, the country turned into one of the world's main producers of precious metals (gold and silver) and lithium, in addition to the underlying potential of deposits with sundry mineralization (including gold, silver, copper, tin, lead, zinc, potassium, lithium and uranium).

Prospectors have found in Argentina a varied commodity supply, which stands out for its excellent quantity-quality combination: few exploration destinations can offer our country's growth potential. What was found in such short time is highly significant because it has closed the gap separating Argentina from countries with a long mining tradition (e.g. Chile and Peru, in the region) and because the fact that more than 70% of the potentially minable subsoil is yet to be explored adds to our confidence in the future. Put in a nutshell: our geology is a spring box that never ceases to surprise locals and foreigners alike.

Bajo la Alumbrera Mine Catamarca Province

Argentine mining transformation

Without proven geological wealth it is very difficult for any country to have a competitive edge in any market: venture capital for mining is highly selective and it is attracted to those places where there can be a variety of minerals or metals to explore for.

As mentioned above, Argentina's offer is wide and it is spread over thousands of kilometers, mainly along the Andean mountain range. The relatively limited knowledge of many areas could certainly imply there will be new discoveries inviting to reassert that the nation's subsoil has a lot more to offer.

The slowdown of world supply of many minerals has allowed Argentina to become a reference in the industry because of the combination of large mineralized bodies with attractive grades, making up outstanding deposits with significant resources. This success story was kicked off in the second half of the 1990's with the start up of Bajo la Alumbrera in the pro-

vince of Catamarca, a mining operation that at a certain point stood at the top of the world in copper production. Starting the "mining career" with a deposit of this magnitude, today operated by Glencore Xstrata, Argentina caused an uproar within the international mining community which, from that moment on, followed the country's evolution in this industry, particularly because it showed it could certainly diversify its economy and combine its well-set agricultural tradition with significant mining undertakings to drive regional development. The life of Bajo la Alumbrera is surely to be extended by the nearby Bajo El Durazno deposit, which will be starting operations soon, using the existing infrastructure and equipment installed for its predecessor.

Different geographies produce different minerals: and it is for this reason that Argentina and its mining can be divided into three large areas (Northwest, Cuyo and Patagonia). The first in the list is comprised of the provinces of Jujuy, Salta and Catamarca, and boasts an ideal combination of metal and non-metal minerals: for starters, in the province of Jujuy we can mention El Aguilar complex (Glencore), a model production center with more than eight decades of uninterrupted work that has served as a school for local mining professionals. Additionally, an important portion of Jujuy is an extension of the Bolivian Tin Belt into the Argentine territory, which is host to the large silver producer Pirquitas mine (Silver Standard), and the Chinchillas project (Golden Arrow Resources – Grosso Group), one of the most significant silver ore uncoveries of the past few years, with over 100 Moz of silver equivalent already quantified, and significant lead and zinc contents). This project is going through its drilling stage with results that allow envisioning a promising future.

The province of Salta has always stood out for the production of borates and its byproducts, but a number of research works and papers have later identified metal-bearing bodies, including the Lindero gold project (Goldrock Mines), which is past the feasibility stage and already starting construction. The Río Grande project (Regulus) lies close by and also hosts gold minerals, inviting the undertaking of a development comparable to that managed by Goldrock Mines. It is

Veladero Mine - San Juan Province

in this jurisdiction that the Taca Taca copper project, recently acquired by First Quantum for some C$470 million, is classified as one of the main non developed copper deposits and clearly associated with Chilean copper mines' formations.

In addition to Bajo la Alumbrera and Bajo el Durazno, Catamarca also hosts Farallón Negro (YMAD), a gold production center with over five decades of operation. Also in this province, the giant Agua Rica porphyry deposit (Yamana Gold) holds significant copper-gold resources. The magnitude of Agua Rica has prompted the creation of the so-called "Catamarca Mining District,” which will allow the joint work of the private and public sector in large mining projects located in strategic areas, a one-of-a-kind initiative for Argentina.

Northwestern Argentina, with the mentioned provinces of Catamarca, Jujuy and Salta, not only produces metal ore; this area is part of the region known as the "Lithium Triangle" extending also over portions of Chile and Bolivia and hosting close to 80% of this strategic mineral world reserves, with even more importance gained from ongoing uncoveries guaranteed by new applications.

Argentina's foray into lithium production started at Salar del Hombre Muerto (FMC

Lithium) in Catamarca, which started operations in the late 1990's, and jumpstarted the country as one of the leading producers of this mineral, a fact that was reasserted after the Olaroz (Orocobre) production startup in Jujuy in late 2014. Substantial progress has been made also in Salar del Rincón (ADY Resources) in Salta, as well as in Cauchari-Olaroz (Lithium Americas) in Jujuy, where the operator has entered a strategic alliance with Posco, the Korean giant steelmaker; it is here where a lithium extraction pilot plant is already operating with success. In the Sal de Vida (Galaxy Lithium) project, in the province of Catamarca, the feasibility stage has already been completed and, after its definition, it could be added to the list of existing operations. All of the above continues to advance Argentina in the lithium race to become a significant player in the matter.

Bajo la Alumbrera has marked the outset of the country's mining modern history, while Veladero (Barrick), in the province of San Juan (Cuyo region), was a landmark that reasserted Argentina as a significant actor in gold production, a role reaffirmed by Gualcamayo (Yamana Gold) and Casposo (Troy Resources), two centers that experienced deep transformations in their operation methods through substantial investments. In addition, San Juan in Cuyo is the main limestone producer in Argentina, with sufficient capacity to cater for our domestic needs and supply the Chilean mining industry. It also accounts for quartz, mica, feldspar, and construction rock.

With the number of gold production projects of the Cuyo and Northwestern regions, added to those in the Patagonia (discussed below), Argentina's mining future was, in the beginning, thought to be associated exclusively to precious metals; yet this thinking might be in error: San Juan copper deposits (El Pachón – Glencore; Los Azules – McEwen Mining; and El Altar – Stillwater in the Calingasta district, plus NGEx Resources' Filo del Sol and Josemaría projects, in the Iglesia district), in addition to the already mentioned Agua Rica and Taca Taca projects, warrant a different opinion, as all of them represent world-class copper deposits, combining high-volume high-grade mineralized bodies, which seem to exist in parallel with the porphyry deposits mined in Chile. Production in these projects could

Cerro Vanguardia Mine - Santa Cruz Province

land Argentina among the top red metal producers over the next decades.

The third important mining region is Patagonia, with the province of Santa Cruz and its Macizo del Deseado formation, a large geological structure characterized by high-grade gold and silver mineralization. Many successful exploration undertakings in the area, resulted in important production centers, including: Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Cerro Moro (Goldcorp), Manantial Espejo (Panamerican Silver), San José (Hochschild Mining & McEwen Mining Joint Venture) and Lomada de Leiva (Patagonia Gold).

One of Macizo del Deseado characteristic features is the number of exploration projects that ended up as production realities, but also the fact that there lies a very attractive project portfolio: Cerro Negro (Yamana Gold), an undertaking waiting final decision by its operator; Don Nicolás (CIMINAS) with well-advanced development; and somewhat behind but not limited development projection, La Josefina (Hunt Mining), Pingüino (Argentex), Las Calandrias (Mariana Resources), and Cap Oeste and COSE (Patagonia Gold).

Geological potential is the token of success for the Argentine mining industry, but qualified human resources and wellestablished good and service providers have added to its advantage. As regards the former, there exists a perfect combination between university graduate professionals –some of them have crossed the country's borders and are working abroad with success —and highly skilled technicians for specific tasks –e.g. vehicle driving, blast management. The evolution of human resources in Argentine mining has marched at a pace with production development: the perception that this industry is a door to many socio-economic benefits has prompted many people to select this industry segment for their career development.

Successful exploration and production are conditioned to the existence of a network of suppliers who could respond to the many challenges posed by mining operators, who are highly demanding and require compliance with the most stringent international standards. Contrary to what many had assumed, Argentina was able to develop a number of providers who can excel in their response and have been

able to enter with success in very complex and competitive markets like Chile and Peru, two countries where there is a supplier network established throughout two decades. Furthermore, Argentine providers are organized in trade chambers allowing them to operate in conjunction in face of new trends and challenges that could arise. Many of these companies are small undertakings who were able to understand what this economic segment is all about and to capitalize potential benefits.

Conclusions

Argentina has completed two successful decades in mining matters, with an exponential growth in both quantity and quality and an involvement of all stakeholders that has seen few parallels at global scale. This has been the result of venture capital inflows: explorers betting for all or nothing because, knowing a little about the local soil, they are well aware of the riches in its entrails. There are plenty examples of successful exploration campaigns that have proceeded throughout the whole value chain, from the initial stages, to advanced studies following the uncovering of a mineralized body, and then passing onto construction and production.

Both 2013 and 2014 have been very complex years for the mining industry, hit by the dramatic fall of most all commodity prices; and their effects have been widely felt in all jurisdictions. Argentina was no exception; but doubling the bet lies especially on continuing to disseminate the geological advantages of this country of which little is known –just 30% of the potential mineralization has been analyzed, and this points to the need to keep on looking for all kinds of minerals and metals, which could lie hidden in large quantities. Already in a mature stage, Argentina will have to continue to work in publicizing all of the above, because it is known –and this goes beyond any doubt—that mining is about extracting non-renewable resources. As traditional mining countries are starting to experience a slow but certain exhaustion of their production centers and areas, world miners are forced to enter less known destinations to satisfy the demands of the new world; and Argentina has been chosen as one of the best options to meet this global-scale need.

San José Mine - Santa Cruz Province

Cerro Negro MineSanta Cruz Province

Casposo Mine - San Juan Province

Pirquitas Mine - Jujuy Province

Argentina welcomes national and international investment

The combination of a deterioration of macroeconomic conditions in the main world markets and the fall in mining commodity prices has created for the industry a scenario that hadn't been seen in more than a decade. No doubt, demands will increase for production centers to attain the required returns through more efficient processes, but also, less explored countries will have a great opportunity to show their potential.

It is for this reason that in this moment when the industry has fallen to a standby condition, it becomes more important to show the credentials that prove Argentina's geological strength which is confirmed even in the presence of large areas yet to be explored and developed, for prospects to be put in motion, generating value for all stakeholders.

PDAC's Annual Convention is, no doubt, the most paradigmatic mining conference: it is the time and place where all investment decision-makers come together to listen to and watch the offerings coming from different countries and, taking into account the risk and the desired return, direct funds towards the jurisdictions where they can best capitalize on their interests.

Argentina is a federal country, where provinces own the resources in their territories and are entitled to establish their own state policies and strategies, without interfering with the national legal framework. It is in this aspect that the launch of a legal framework suitable to mining needs during the 1990's allowed Argentina to be placed among the most relevant countries in the global industry to compete on an equal footing with countries that boast centuries-old mining traditions.

Corporate activity, reflected by waves of

mergers and acquisitions, has been dramatically reduced of late as compared to the mineral and metal 'super-cycle' when examples of multimillion transactions abounded.

Lack of liquidity is rampant in venture capital markets, with many junior companies hardly capable of survive, but it is not less certain that a bear market represents a great opportunity. Recent history shows that at the dawn of the 21st Century mineral and metal prices were very low, in many cases with record figures, like gold that fell down to US$250/oz. Nonetheless, it was widely proved that the organizations that managed wisely their positions in this constricted market were in much better conditions than their competitors. The emergence and consolidation of large holdings was anything but the operation of strategies concocted at times in which many others thought to have reached a point of no return.

For all of the above, we can say that Argentina has, once again, the opportunity to validate its status, as a country that in just two decades turned from a country with some mining into a mining country where regional economies have been benefitted by the creation of local development centers with a virtuous value chain. Early perception and understanding of the new market realities could mean the arrival of venture capitals for new exploration undertakings.

In addition to geology as an essential instrument, other determining elements are to be taken into account, including human capital, an efficient supply chain with efficient providers, a significant collection of various mappings to help in decision making and the existence of infrastructure to access the most remote locations. These are just a few advantages Argentina has to offer to the investor community.

It goes without saying that most capitals come from countries with an ample knowledge of the mining industry and its associated risks, including Canada, Australia, South Africa, USA and the UK. But this is no obstacle for local entrepreneurs to find in mining a business alternative, outside the traditional agricultural matrix where investment brings short term returns, but with much lower profits. And there is also the example of providers, who have found a market niche that allowed for their business diversification.

Mining industry is cyclic, regardless of the fact that the last super-cycle got that name because it lasted a lot more than the historical average. Hence, it needs to be said that those who want to get the highest return have to arrive early, not only with technicalscientific knowledge, but also with sound legal and accounting advise. In this field, professionals working for prestigious legal and accounting firms are making their knowledge available to assist domestic and international investors in everything they might need. Among the most renowned legal and accounting firms, the following can be mentioned: Abeledo Gottheil Abogados, Baker & McKenzie, Basañes & Videla Consultores, Beccar Varela, Brons & Salas, Estudio Jurídico Beatriz S. Krom & Asociados, Estudio Beccar Varela, Estudio Cassagne Abogados, Estudio Hadad, Estudio Randle, Estudio Torre Pulisich, Fretes & Arieu Abogados, González y Ferrero Mila, Gorbato Abogados, López Aragón Consultores, Monllor& Asociados, PWC, Quevedo Abogados, Saravia Frías Abogados, Zaballa Carchio Abogados.

By Eng. Felipe Saavedra Minister of Mining Province of San Juan

En San Juan, la minería sigue siendo el principal motor del crecimiento económico provincial

La máxima autoridad minera provincial, Ing. Felipe Saavedra, confirma que este sector industrial sigue siendo el impulsor del desarrollo económico local, ofreciendo un alto impacto no solo en forma directa, sino trasladándose hacia proveedores de bienes y servicios y otros grupos de interés. El año en curso presenta una serie de desafíos con un futuro venturoso para el referente minero nacional. La importancia del aumento productivo de Veladero, Gualcamayo y Casposo, sumado al anuncio de Glencore de invertir US$3.000 millones para avanzar en la puesta en producción de El Pachón.

The highest mining authority in the province, Eng. Felipe Saavedra, reasserts that this industry continues to drive local economic development, not only with a strong direct impact, but also benefitting good and service providers and other stakeholders as well. The current year presents a number of challenges and a promising future to our national leading mining producer province. Glencore's announcement of US$3,000 million investment to advance production startup at El Pachón has added to significant production growth at Veladero, Gualcamayo and Caposo.

Pese a los inconvenientes, que sostenidamente desde el año 2012 viene generando la crisis económica financiera que atraviesa el sector empresario mundial y muy particularmente el minero, que se materializa en las dificultades para obtener capitales de inversión de riesgo asociado a la caída de los precios de las materias primas minerales, el alza de los costos de producción y la ostensible reducción de las ganancias netas de la minería global, la Minería en San Juan, sigue representando el sector productivo e industrial más dinámico de toda la provincia

En este contexto y pese a haber reconocido oportunamente, que la actividad venía sufriendo un amesetamiento que afectaba el normal desarrollo de nuestro impulso y avance minero, estos obstáculos no han constituido un impedimento, para que nuestra provincia en 2014 siguiera consolidando su liderazgo, a nivel nacional.

Por esta razón la “Nueva Minería”, que desde el inicio del primer periodo de Gobierno del Ing. José Luis Gioja se proyecta como un pilar fundamental de nuestro Desarrollo Económico y como un proceso de profunda transformación económica y socioeconómica para nuestra provincia de San Juan, al concluir 2014 y pese a todos los problemas señalados anteriormente, no deja de aportar una serie de datos y resultados que son auspiciosos y alentadores.

Minería, una Política de Estado, con Visión estratégica y a largo plazo

En estos últimos 11 años y muy particularmente en 2014, nuevamente los 4 (cuatro)

In San Juan mining co nt inues to be t he ma in dri ver for t he p rovince economi c growth

indicadores más importantes que miden el comportamiento de la actividad, Exploración, Producción, Exportación e Inversión, reportaron en nuestra provincia los registros más significativos que se reconocen año a año, a nivel nacional.

En 2014, las Minas Veladero, Gualcamayo y Casposo aumentaron su producción. Adicionalmente, Casposo y Gualcamayo dieron paso a un ambicioso plan de expansión productiva, al incorporar un sistema de extracción basado en la aplicación de un Diseño y Método de Explotación Subterránea.

Nuestra provincia, que el año pasado aumentó nuevamente en volumen y en valor, la Producción Minera tanto de minerales

nar de proyectos de prospección y más de un centenar de proyectos en exploración, que con independencia a su estado de avance ubican a San Juan, en un lugar de privilegio en el orden nacional e internacional.

Estos trabajos, y los que se asocian con los estudios de evaluación y determinación de reservas minerales, nos permiten señalar que en estos últimos 11 años, más de 45 millones de onzas de oro equivalentes han sido alumbradas como reservas probadas en seis depósitos diferentes, que ratifican el potencial minero existente en distintas áreas de la provincia.

En el caso del cobre, los proyectos El Pachón,

En 2014, nuevamente los 4 indicadores más importantes que miden el comportamiento de la actividad (Exploración, Producción, Exportación e Inversión) reportaron en nuestra provincia los registros más significativos que se reconocen año a año, a nivel nacional.

metalíferos y no metalíferos, no solo se proyectó como la mayor productora de oro y plata del país, sino que también, como la mayor exportadora de minerales y subproductos de uso industrial, como las Calizas, Travertinos, Cales Cálcicas y Dolomíticas, Carburo de Calcio, Ferrosilicio etc.

La decisión de un liderazgo gestor y realizador, ha fortalecido la relación entre la actividad minera y los sectores de la comunidad; profundizó los compromisos que derivan de la responsabilidad social empresaria y continuó estableciendo escenarios previsibles, tanto para la inversión como el desarrollo de todo el sector minero.

El desarrollo del sector minero metalífero posicionó a San Juan, como la provincia más atractiva y más importante para la inversión minera. De ello dan cuenta, las innumerables comitivas institucionales y empresariales, entre ellas de China, Corea, Sudáfrica, Polonia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Perú, México etc., que en orden al interés que cobra nuestro recurso minero provincial, han visitado nuestra provincia con la finalidad de evaluar la posibilidad de futuros negocios mineros y de nuevos escenarios de inversión.

Pese a los imprevistos citados, durante el periodo 2012–2014 se relevó más de un cente-

Los Azules, Altar, José María y Filo del Sol, entre otros, dan cuenta de la enorme importancia y connotación que adquiere este recurso cuprífero, en el orden provincial. Por estas razones la Minería continúa proyectándose como una herramienta de progreso y bienestar, y la potencialidad de nuestro recurso minero, no cesa en escribir parte de ese futuro que se relaciona con la construcción de un San Juan, próspero, pujante, productivo, justo, solidario e inclusivo.

Inversiones Mineras –Infraestructura y Exploración

Las inversiones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura -ampliación de planta, desarrollo de mina, preparaciones de labores subterráneas etc.- ejecutadas en Minas Veladero, Casposo y Gualcamayo, totalizaron en el año 2014, $3.882 millones de pesos ($ 3.882.000.000).

Las inversiones destinadas por las empresas mineras a los Programas de Exploración, ascendieron a un total de $327.169.100. Este total comparado con los $ 269.523.900 del

año 2013, representan un aumento de la inversión en exploración del 21,4%.

Entre el Periodo 2003-2014, el monto global de las Inversiones destinadas a los Proyectos Veladero, Gualcamayo, Casposo y Lama ascendió en conjunto, a un total de $58.123.595.575,00.

El anuncio realizado por las autoridades de Glencore, operadora de El Pachón, de invertir 25.680 millones de pesos (3.000 millones de dólares) para avanzar en la puesta en producción de dicho proyecto, hará posible que luego de la Presentación y Aprobación

que la producción de onzas de oro comparada con la que se obtuvo en el año 2013, fue superada en más de un 18% en 2014.

El conjunto de empresas operadoras de proyectos y proveedoras de servicios que configuran estas PyMes, representan la cadena minera más importante que existe en Argentina.

El impacto laboral generado por influjo del desarrollo de la actividad minera, ha logrado aportar 57.690 puestos de trabajos directos e indirectos.

del Informe de Impacto Ambiental prevista para 2015, el Gran Total de Inversión destinado al Sector Minero Metalífero, al concluir nuestro 3º Periodo de Gestión de Gobierno habrá superado globalmente, los $100.000.000.000 (Cien mil millones de pesos).

Impacto Socio Económico – Indicadores de Producción y Exportación

La producción de minerales industriales, rocas de aplicación y productos derivados, alcanzó en 2014, un total de $1.806.220.770,5 millones de pesos. Esta producción comparada con la obtenida en el año 2013, representa un incremento del 19,6%.

El total de la producción de los Minerales Metalíferos alcanzará 2014, un total de $10.656.115.522,57, cifra que representa un aumento del 57,9%, respecto del año 2013.

El Valor de Producción de la Cadena Minera alcanzó un total de $12.462.336.293,07 durante el año pasado. Este valor de producción supera en un 50,9%, al obtenido en el 2013.

Las exportaciones mineras alcanzaron los US$1.249 millones en 2014. Cabe señalar,

La Participación de la Actividad Minera en el Producto Bruto Geográfico Provincial alcanzó un 39% y las exportaciones de la Cadena Minera representaron alrededor del 79% del total de las exportaciones que en todo concepto, fueron realizadas en 2014 por la provincia de San Juan.

Impacto Social – Desarrollo, Infraestructura y Capital Social

En el escenario de las históricas asimetrías de nuestro crecimiento económico provincial, hemos continuado revirtiendo la situación de postergación de las comunidades donde se localizan los proyectos mineros y hemos continuado disminuyendo, los índices de desempleo y desocupación.

Los cursos de capacitación y perfeccionamiento laboral han continuado fortaleciendo la mano de obra especializada y calificada y consolidando a San Juan en el país, como la provincia que más ha capacitado a sus trabajadores y jóvenes mineros, que constituyen el Capital Social y Humano más importante con el que cuenta la provincia.

La construcción de obras que son fundamentales para afianzar el desarrollo de una infraestructura moderna en los departamentos donde se localizan los proyectos mineros, junto con significar mas progreso,

La Minería seguirá fortaleciendo la condición de representar el polo minero más gravitante del sector minero nacional y continuará consolidándose, como sector productivo e industrial más dinámico, de nuestra economía provincial

crecimiento y desarrollo para la provincia, generan además, trabajo digno para todos los sanjuaninos.

Los ingresos adicionales instaurados por el Ejecutivo Provincial en acuerdo con las empresas operadoras, continúan contribuyendo a generar un desarrollo armónico y sustentable y una integración territorial, que se traduce en la creación, de nuevos polos de desarrollo y nuevas alternativas de diversificación económica.

Estos ingresos generados por la aplicación de los Fideicomisos Públicos, el Fondo Especial para el Desarrollo Minero, el Acuerdo sobre el Pago Regalías Mineras, etc., han permitido implementar y desarrollar un Programa de Ejecución de Obras de Infraestructura: Civil, Vial, Energética, Hospitalaria, Hidráulica, Educacional, Salud, saneamiento ambiental, etc.

Retos para 2015

Afianzar la producción de los proyectos metalíferos y no metalíferos, que se encuentran en operación actualmente. A los efectos de contribuir a dar respuesta al problema coyuntural que atraviesa el Proyecto Lama – Pascua, y bajo el convencimiento, de que la problemática de carácter minero ambiental se vincula estrictamente con el sector de Pascua ubicado en Chile y que en tal sentido representa una responsabilidad de las autoridades de aplicación del vecino país, seguiremos apoyando cualquier alternativa que tenga como objetivo la plena reanudación, de la etapa de construcción de este proyecto.

Contribuiremos con todo lo que legal e institucionalmente se haga necesario, para que “El Pachón” que representa un proyecto emblemático para Calingasta y nuestra provincia de San Juan, inicie cuanto antes su etapa de construcción. Este proyecto, que significará un fuerte impulso para el sector minero, una instancia para generar la reactivación de las empresas proveedoras y una inyección para resolver las demandas de trabajo que reclama la sociedad mayoritariamente, permitirá ir garantizando desde la puesta en producción de nuevos proyectos, el futuro de nuestra Minería.

Pero seguiremos apoyando también, el avance y definición del Proyecto Los Azules que concluyendo su Estudio de Prefactibilidad se proyecta como uno de los emprendimientos cupríferos más importantes de Argentina; el proyecto Altar que en un Estado de Exploración avanzada se perfila como un proyecto de cobre y oro de clase

mundial, más un conjunto de prospectos y proyectos como: Toro, El Carmen, José María. Filo del Sol, Chita; Brechas Vaca, Piuquenes etc., que se encuentran en distintas etapas de evaluación.

Desde lo que importa a la Problemática Minera Ambiental, tal cual lo consagramos a través del acuerdo suscrito con organismos de Naciones Unidas (UNOPS – PNUMA), seguiremos consolidando un Desarrollo Minero moderno, innovador, ambiental y socialmente sustentable, sostenible y responsable, generador de más oportunidades, más inclusión social, más trabajo y mejor calidad de vida para los sanjuaninos y argentinos.

Con referencia a los minerales no metalíferos y rocas de aplicación, continuaremos junto al esfuerzo empresario catapultando a nuestra provincia de San Juan, como la mayor exportadora de cales; la única productora nacional de Calcita y Sulfato de Magnesio; la mayor productora de Dolomita y Travertinos; la segunda productora de Calizas y la mayor productora de Cales Cálcicas y Dolomíticas.

En síntesis: La Minería seguirá fortaleciendo la condición de representar el polo minero más gravitante del sector minero nacional y continuará consolidándose, como sector productivo e industrial más dinámico, de nuestra economía provincial

Futuro Minero

Bajo el convencimiento de que la minería que es Política de Estado en San Juan, cuenta con el aval y el reconocimiento de la inmensa mayoría de la comunidad, seguiremos fortaleciendo la tarea de promover la inversión de riesgo minero y continuaremos avanzando, en todas las decisiones que se encaminen a encadenar un virtuoso desarrollo productivo, que ponga en valor nuestros recursos mineros a través de la consolidación de los distintos proyectos, que se encuentran en evaluación actualmente.

Por esta razón, ni las dificultades que hemos tenido que sortear ni las que impensadamente puedan surgir más adelante, podrán torcer el destino de un San Juan minero, productor y exportador, que solo se puede alcanzar con el aporte de todos los sanjuaninos, en el marco de nuestra Política Minera de Estado y desde la realidad que importa nuestra riqueza mineral, que representa el potencial minero más importante que existe en Argentina.

By Lic. Ricardo Salas Mining Secretary Province of

Invertir en la Minería Salteña

Salta posee una importante tradición en la producción de boratos y derivados, a lo que hay que agregar el potencial metalífero con depósitos de cobre y oro. Un dato no menor es la presencia de varios salares, lo que ha permitido un importante desarrollo en materia de litio. Distintas gestiones han permitido mantener la política minera a lo largo del tiempo, haciendo de esta provincia uno de los más importantes destinos mineros de Argentina.

Mi ning Inve stm ent i n Sa lt a

Salta has built a long tradition in the production of borates and its byproducts with a significant metalliferous potential for its copper and gold deposits. No less important is the presence of several salt quarries that support the remarkable development of lithium mining. Different proceedings have allowed maintaining a consistent mining policy over time, turning this province into one of the most attractive mining destinations in Argentina.

La provincia de Salta ofrece un territorio con amplias condiciones para una buena inversión minera en el marco de un escenario mundial con intención y capacidad de invertir en proyectos en sus distintas etapas.

Desde el punto de vista de su geología la provincia de Salta atrae inversiones por

encontrarse vinculada con la Fajas Andina de pórfidos de cobre-oro de Chile; la faja metalífera de Bolivia; depósitos de tipo IOCGD; depósitos epitermales de metales preciosos; depósitos de uranio; salmueras de litio; depósitos evaporíticos y de rocas industriales.

Desde una perspectiva geográfica, Salta presenta importantes ventajas para la ac-

Provincia de Salta

Salta

Proyecto Lindero

tividad minera ya que limita con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay) y seis provincias (Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa) conectada a través de redes viales, carreteras y ferroviarias con las costas del Atlántico y del Pacifico a lo que se suma una importante comunicación aérea en crecimiento.

Diversos estudios prospectivos, efectuados a través de entidades oficiales y privadas, permiten vislumbrar la posible existencia de importantes depósitos de minerales metalíferos. Algunos de ellos actualmente son desarrollados por empresas mineras nacionales e internacionales, lo que ha permitido factibilizar proyectos para la etapa de extracción y beneficio de mineralizaciones de oro; cobre-molibdeno-oro, plata y litio; mientras que otros requieren inversiones en exploración a fin de definir sus reservas y la viabilidad de su aprovechamiento económico de minerales como zinc, uranio, columbio, tantalio, tierras raras, entre otros.

El Estado, consciente de que la definición de todo el potencial minero demanda además de una importante inversión de capitales, años de investigación en exploración e investigación, procura la permanente mejora de la infraestructura caminera, ferroviaria y energética en las zonas mineras para que sus productos amplíen su radio económico llegando con el menor costo a más mercados, como así también acelerar su puesta en producción.

mantenido en el tiempo, por encima de las distintas gestiones, asegurando al desarrollo sustentable como “política de estado” para lo cual se establecieron pautas claras que fijan un rumbo claro y preciso para el crecimiento de las zonas de economía deprimida donde la minería es su principal recurso pesando sobre ella las expectativas sociales y económica de su gente. Es por ello, que el esfuerzo provincial está dirigido a asegurar y alentar la extracción y transformación de la materia prima dentro del territorio donde se encuentra el mineral con una equitativa distribución de los beneficios para todos y en un marco ambientalmente sustentable, garantizando las condiciones jurídicas para aquellos que apuestan a la provincia y trabajan con alto nivel de riesgo en sus inversiones.

Existe un claro marco legal de la concesión minera provincial definido por la permanencia de las instituciones y un procedimiento ágil y desburocratizado en su gestión, por medio de la Autoridad Concedente (Juzgado de Minas) dependiente del Poder Judicial y la Autoridad Técnica (Secretaría de Minería) dependiente del Poder Ejecutivo que consolidan de manera transparente la propiedad minera dentro de un orden jurídico que da garantía a la inversión y asegura el pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación minera vigente. Todo lo cual puede ser corroborado por las diversas empresas internacionales que

Diversos estudios prospectivos, efectuados a través de entidades oficiales y privadas, permiten vislumbrar la posible existencia de importantes depósitos de minerales

El crecimiento de la tradicional actividad minera provincial, actualmente vinculada con la explotación de los minerales no metalíferos principalmente los boratos y sus derivados, se ve favorecida con la incorporación de las producciones de minerales de litio cuyas materias primas se ubican en distintas salmueras existentes en la región de la Puna como las salmueras del Salar del Hombre Muerto situado en el límite Catamarca - Salta y las del Salar del Rincón en Salta entre otros.

Es voluntad del gobierno de la provincia afirmar de manera inequívoca que las decisiones políticas en materia minera se han

hoy ejecutan trabajos de exploración en nuestro territorio y por un registro catastral minero georeferenciado disponible “On Line” en cualquier parte del mundo.

La protección ambiental minera a través de la aplicación de la ley, el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental estatal, privada y comunitaria, la coordinación con los organismos No Gubernamentales, la promoción del uso de tecnologías limpias y la consolidación del sistema ambiental minero preventivo conforman las pautas lo suficientemente claras para alentar y promover el crecimiento de la actividad minera.

La existencia de recursos humanos en el ámbito provincial con excelente adaptación a la actividad productiva como así también de centros de formación Universitaria estatal y privada de excelente nivel, permiten disponer de profesionales y técnicos altamente capacitados para satisfacer las necesidades del Capital Humano que puedan requerir las empresas y los organismos del estado para el desarrollo de la actividad en sus distintas etapas, haciendo de Salta un territorio atractivo para la inversión en una provincia orgullosa de su gente.

Asimismo, las posibilidades de integración y participación con otros sectores produc-

que se suma las otras aplicaciones en el campo de los aires acondicionados, grasa lubricantes, vidrios, cerámicas, farmacopea, etc.

La superficie de los salares de la Provincia de Salta, con una superficie total del orden de los 4.000 km2, contienen en sus salmueras recursos minerales que deben ser definidos para su aprovechamiento económico por lo que son de interés de empresas mineras internacionales interesadas en su exploración que permitan definir concentraciones y volúmenes de interés para la extracción de minerales de litio y potasio principalmente. Entre los principales

El crecimiento de la tradicional actividad minera provincial, actualmente vinculada con la explotación de los minerales no metalíferos (principalmente los boratos y sus derivados), se ve favorecida con la incorporación de las producciones de minerales de litio

tivos energéticos, agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos y de la construcción son verdaderas alternativas para consolidar en un excelente clima productivo las actividades y generar nuevas oportunidades de inversión.

Litio

El litio constituye hoy unos de los elementos químicos de mayor interés en los mercados del mundo en función de las necesidades futuras y la diversidad de aplicaciones en las nuevas tecnologías que se desarrollan en el campo de la industria automotor y para la fabricación de las baterías recargables que lo hacen hoy prácticamente insustituible.

La industria del litio se vislumbra con gran potencial en cuanto a su desarrollo y aplicaciones con un panorama futuro en constante crecimiento dadas sus condiciones para generar disminución de las emisiones gaseosas que contribuyen al efecto del calentamiento global como una de las más importantes alternativas para reemplazar al petróleo como combustible en los automotores y en el campo de la generación eléctrica en los celulares, computadoras personales, herramientas eléctricas, agendas electrónicas, juegos, reproductores lo

podemos citar los salares de Rincón; Diablillos; Centenario; Ratones; Río Grande; Arizaro; Pastos Grandes; Pozuelos; Salinas Grandes; todos ellos con estudios preliminares llevados a cabo por profesionales del Estado (Universidad Nacional y Organismos mineros provinciales y nacionales), los cuales demostraron en algunos de ellos la presencia de mineral de litio y otros minerales en concentraciones que merecen ser tenidas en cuenta para profundizar su conocimiento y definir su potencial minero.

Las nuevas demandas del mineral de litio están vinculadas principalmente al uso en las industrias aeroespacial, automotriz para la generación de energía limpia a lo que se suman los usos en las Industrias de farmacopea, lubricantes, cerámicas, esmaltes y vidrio.

En el caso del Salar del Rincón los estudios exploratorios y a nivel de Planta Piloto han demostrado la posibilidad de la puesta en producción para lo cual la empresa ADY RESOURCES LIMITED perteneciente a la empresa australiana THE SENTIENT GROUP dio inicio a la puesta en producción de sus yacimientos en el presente año. De la misma manera otras empresas interesadas en los minerales de litio ejecutan trabajos exploratorios en los demás salares de la Puna.

By Eng. Rodolfo Micone Secretary of Mining Province of Catamarca

Catamarca y su potencial minero

El crecimiento minero de Catamarca se visualiza en la ejecución de una serie de trabajos donde se han investigado más de 30 localidades y más de 100 anomalías geoquímicas por diversos elementos. Este programa tiene como objetivo investigar nuevas áreas de interés minero para minerales metalíferos y no metalíferos y de ese modo, ampliar el “menú de ofertas” para la actividad privada. Se destacan la puesta en marcha de Bajo El Durazno y la creación del “Distrito Minero Catamarca”

Mining growth in Catamarca is evinced in the amount of prospecting work undertaken on 30+ locations and more than 100 geochemical anomalies for multiple elements. The purpose of the program is to search several areas of interest for metallic and non metallic mineral mining and thus expand the range of offers to private initiatives. Special note is made of the Bajo El Durazno project launch and the establishment of the "Catamarca Mining District."

Desde finales de 2011, el Gobierno de la Provincia de Catamarca puso en marcha el desarrollo minero como eje de Política de Estado con una gran participación del sector público en la toma de decisiones. Bajo esta premisa, se realizaron una serie de actividades de investigación geológica, incentivos, control, capacitación, participación ciudadana, que posibilitó la inclusión de todos los actores y el respaldo de las comunidades. Ello se resume en una minería sustentable, responsable e inclusiva.

En este marco, se destaca la inminente puesta en marcha del proyecto Bajo El Durazno, ubicado en el oeste catamarqueño y cercano al emprendimiento Bajo de La Alumbrera, lo que marca la actitud del Gobierno de Catamarca en materia de política minera.

Por otro lado, el ambicioso programa exploratorio que llevó a cabo el Estado con la puesta en marcha desde 2012 del programa: “profundización y ampliación de la oferta de áreas de interés minero”, permitió conocer geológicamente la riqueza minera que tiene la provincia,

Proyectos en Producción

- Bajo de La Alumbrera –cobre, oro y molibdeno- (Andalgalá – Belén)

- Fénix – Salar del Hombre Muerto –sales de litio- (Antofagasta de la Sierra)

- Farallón Negro –oro y plata- (Hualfín, Belén)

- Doña Amalia –calizas- (Loma Negra – El Alto)

- Los Patos –boratos- (Antofagasta de la Sierra)

- Maktub –boratos- (Antofagasta de la Sierra)

- Minas Capillitas –rodocrosita (Andalgalá)

Proyectos en Exploración

- Agua Rica –cobre y molibdeno- (Andalgalá)

- Sal de Vida –litio- (Antofagasta de la Sierra)

- Salar de Antofalla –potasio- (Antofagasta de la Sierra)

- Catalina –litio- (Antogasta de la Sierra)

- Capillitas (Rodocrosita- Cu- Au)

- La Hoyada (Cu- Au) CATGOLD

- Cerro Atajo (Cu-Au) CAMYEN SE

- Minerales industriales: calizas, puzolanas, arenas silíceas

Por Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería Provincia de Catamarca

destacándose nuevas oportunidades para invertir en este territorio. En este sentido, la provincia de Catamarca logró investigar más de 30 localidades y más de 100 anomalías geoquímicas por diversos elementos. Esto representa una minería para varios años y expectativas productivas para la provincia y la región.

Este programa tiene como objetivo investigar nuevas áreas de interés minero para minerales metalíferos y no metalíferos y de ese modo, ampliar el “menú de ofertas” para la actividad privada, luego de más de 20 años sin tareas de exploración. El “menú” de áreas establece ocho ejes temáticos prioritarios para la investigación en áreas vírgenes, comprendiendo minerales metalíferos, no metalíferos, energéticos y hasta algunas rocas de aplicación, y se seleccionaron 40 áreas con indicios favorables.

Asimismo, el Gobierno de Catamarca, desde la creación de la empresa pública minera (CAMYEN) logró posicionar la actividad a través de diversas acciones concretas con un marcado interés del sector privado en relacionar sus trabajos con la provincia. En este contexto, recientemente se anunció la creación del “Distrito Minero Catamarca”, lo que permitirá el trabajo conjunto (sector público y privado) de importantes proyectos mineros ubicados en áreas estratégicas, siendo esta iniciativa unas de las pocas que existe en Argentina.

Bajo la Alumbrera - Provincia de Catamarca

By Eng. Carlos M. Navarro

Jujuy ofrece ventajas para el desarrollo minero argentino

En el extremo noroeste de la República Argentina, la provincia de Jujuy se caracteriza por una tener una fuerte tradición minera, donde la población se siente identificada con esta actividad. A las fortalezas en materia de minería metalífera, hay que sumar el sitio privilegiado que posee para la evolución en lo que respecta al litio.

On the north westernmost area of the Argentine Republic, the province of Jujuy is characterized by a long-standing mining tradition and its population's positive view of the industry. To the province's strengths in metal mining, its privileged position with respect to lithium mining evolution has now come to be added.

La provincia de Jujuy tiene comprobada la existencia de recursos minerales con contenidos de oro, estaño, cobre, plata, plomo, zinc, hierro, wólfram, aluminio, níquel, antimonio, manganeso, litio, magnesio, potasio, asfalto, cuarzo, petróleo, feldespato, galena argentífera, borato, azufre, caolín, sal gema, aluvión aurífero, pirita, entre otros.

En este contexto el gobernador Dr. Eduardo Fellner señaló el desarrollo de la actividad minera como una herramienta de impacto económico, social, laboral y ambiental. El primer mandatario provincial participó en la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), conformada por diez provincias, que Jujuy preside.

Jujuy, en el corazón geopolítico de América del Sur, es un eslabón importante en la vinculación entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La provincia comparte formaciones mineralógicas con países mineros como Bolivia y Chile. Por esta razón, posee fajas mineralógicas definidas: unas que contienen oro, otra de plomo–plata y zinc, y otra de estaño y plata, como así también la faja de boratos y sales, donde se encuentra el litio y, la faja ferrífera.

La infraestructura de Jujuy, es de relevancia ya que favorece el desarrollo minero: posee una red carretera que pone a Jujuy en la conexión interoceánica, además de estar atravesada de este a oeste por dos gasoductos, el Norandino y el de Atacama. Con la puesta en marcha del tren en el tramo Perico–Palpalá, se traerán grandes beneficios al ámbito productivo, con

significativas ventajas por el abaratamiento de costos de transporte.

Otros de los importantes avances son la implementación del Parque Industrial Minero de Susques y la creación de un centro Científico Tecnológico integrado por el Gobierno de la Provincia–YPF–Conicet–Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), con el objeto de generar recursos humanos para el desarrollo de productos a base de carbonato de litio. Otra de las razones es la implementación del desarrollo de proveedores locales y la calidad de los recursos humanos que la provincia posee. Finalmente quiero señalar que hay una legislación clara y estable para la actividad minera.

Por todo esto, podemos decir, que la Provincia de Jujuy, presenta y ofrece el mejor escenario para el desarrollo de una política minera con inclusión social y respeto por el medio ambiente, aunque el mejor recurso que posee Jujuy es su gente.

Jujuy o ffers ad va nta ge s f or Arg ent ine mini ng de ve lo pm ent

Por Ing. Carlos M. Navarro Secretario de Minería e Hidrocarburos Provincia de Jujuy

Secretary of Mining and Hydrocarbons Province of Jujuy

“El gobernador Dr. Eduardo Fellner señaló al desarrollo de la actividad minera como una herramienta de impacto económico, social, laboral y ambiental.”

“Governor Dr. Eduardo Fellner underscored mining industry's impact as a remarkable tool for economic, social, environmental, and labor development."

Por Martín W. Dedeu Presidente de la Cámara Argen-

By Martín W. Dedeu President

Minería argentina: Oportunidades y Desafíos

Argentina posee el potencial geológico como para convertirse en uno de los líderes en producción de varios minerales y metales. Desde la CAEM señalan que ello podrá consolidarse con una recuperación de los precios a nivel internacional así como la articulación de políticas que favorezcan la competitividad del sector, en particular en lo que implique un marco tributario regresivo con alta presión fiscal.

Arg ent ine Mini ng : Opp ort uni ti es and Cha lle nge s

Argentina owns a geological potential that will allow it to become one of the leaders in the production of several minerals and metals. At CAEM this is believed to have great potential for consolidation after the recovery of international prices as well as the articulation of policies fostering the industry's competitiveness, particularly as regards the regressive tax system which is exercising an excessive fiscal burden.

La muy importante caída a nivel mundial en el precio de los principales metales (oro, plata y cobre), de gran potencial para la Argentina, junto con otros factores, como el incremento en los costos de producción, nos lleva a insistir una vez más acerca de la compleja situación que atraviesa la minería a nivel internacional y local.

Sin embargo, si sólo se hiciera foco en dicha perspectiva, se estaría efectuando un análisis incompleto. No puede ni debe dejarse de lado el gran potencial de la minería argentina. Desde un punto de vista geológico, el país tiene numerosas áreas por explorar en distintos lugares de su enorme territorio. Podría afirmarse que, desde esta óptica, la Argentina podría en el futuro ser mucho más atractiva que otros países con los que compite a la hora de atraer inversión extranjera.

La Argentina tiene el potencial para convertirse en uno de los principales productores mundiales de Oro, Plata, Cobre, Potasio, Litio, Plomo, además de su tradicional fortaleza en lo que respecta a minerales asociados a la construcción (cales, piedras, rocas de aplicación) y minerales industriales.

También desde el punto ambiental puede decirse que tiene una clara ventaja competitiva, ya que sus principales operaciones nacieron con estrictos controles ambientales, lo que hace que los impactos estén bien limitados desde su inicio.

Institucionalmente, no es menor el hecho de que, seguramente por primera vez, los principales espacios políticos que en pocos meses competirán en las elecciones nacionales por la Presidencia de la Nación, han asumido y manifestado públicamente su posición frente a la minería, situándola

tina de Empresarios Mineros

of the Chamber of Mining Entrepreneurs (Cámara de Empresarios Mineros)

No es menor el hecho de que los principales espacios políticos que en pocos meses competirán en las elecciones nacionales por la Presidencia de la Nación, han asumido y manifestado públicamente su posición frente a la minería

como uno de los sectores llamados a motorizar la economía nacional en los próximos años.

Además, los debates producidos en algunas provincias con restricciones normativas al sector; el creciente posicionamiento de la minería dentro del empresariado nacional y la creación del denominado Foro Social de la Minería, con participación activa de representantes del ámbito científico, académico, gremial, universitario, organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales, contribuyen a mirar con optimismo el mediano y largo plazo, y a sostener que la minería argentina se encuentra ante una oportunidad única para posicionarse y afirmarse como uno de los principales sectores de la actividad económica.

Sin embargo, ello no será suficiente para

que ese enorme potencial al que hiciéramos referencia, se convierta en realidad. Para ello se necesitará, en primer lugar, una recuperación de los precios a nivel mundial de aquellos metales en los cuales la minería argentina puede posicionarse como un jugador relevante.

Pero además, se deberán articular políticas que favorezcan la competitividad del sector, en particular en lo que implique un marco tributario regresivo con alta presión fiscal.

En definitiva, un conjunto de principios básicos que permitan un ambiente de negocios favorable al desarrollo del sector, lo que sin dudas beneficiará a la economía nacional, pero también, la de muchas provincias que no han logrado hasta ahora plasmar en la realidad el enorme potencial con el que cuentan.

The fact that the main political factions intending to run for the Presidency of the country have all taken and publicly expressed their positions on the matter is a remarkable fact that points to this challenge.

By Eng. Jaime Bergé

Es un buen momento para invertir en minería en Argentina

Con vistas a las elecciones presidenciales de fin de año, el Presidente de la Cámara Minera de San Juan sostiene que aquellos que deseen ser candidatos a Presidente deben encontrar en la PDAC un ámbito para poder entender de qué se trata la minería y cómo ello redundaría en el desarrollo local a través de políticas de estado. Además, no deja de mencionar que la oportunidad de invertir no es solo para el capital extranjero, sino una posibilidad concreta para inversores locales.

In view of the upcoming presidential elections by the end of this year, the President of the San Juan Mining Chamber maintains private mining industry maintains that candidates should look to the PDAC to better understand what mining is about and how it would benefit local development through state policies. Dr. Bergé is keen on making clear that the investment opportunity is not only for foreign capitals but also a significant opportunity for local investors.

Argentina sigue teniendo el mismo potencial que cuando recibió las grandes inversiones de hace una década; lo que hay que tener en claro es qué se puede realizar este año con vistas a 2016, ello porque creo que todos los candidatos a futuro presidente deberían estar en el PDAC para recibir información internacional de primera mano para entender de qué se trata la minería y poder definir a futuro a qué tipo de desarrollo minero apuntarían. El gobierno actual está a nueve meses de retirarse, por lo que hay que mirar hacia futuro.

Creo que Argentina tiene recursos naturales en abundancia, la mayoría desconocidos a pesar de las estadísticas oficiales, porque hemos tenido poca actividad minera a lo largo de la historia. Esto tienta a

muchos en este tipo de foros porque hay inversores dispuestos a tomar riesgo exploratorio, y por lo tanto Argentina debe aprovechar este escenario.

Es un buen momento para invertir en minería en Argentina, inclusive para los capitales locales: quien estudia historia política se va a dar cuenta que los gobiernos son cíclicos; los gobiernos que acceden por primera vez o recién asumen como presidentes desarrollan una nueva variante o línea política a partir de 2016, eso hace que el país se abra para satisfacer las necesidades de la sociedad. Aquel presidente que asume tiene un crédito social: la gente lo mira expectante, y ello significa que salga a buscar las mejoras condiciones posibles para que vengan inversiones externas y poder generar

This is a go od t im e to i nve st in Arg enti ne m ini ng

Ing. Jaime Bergé Presidente Cámara Minera de San Juan

President of the San Juan Mining Chamber (Cámara Minera de San Juan)

La caída de los precios de los metales hace que los inversores busquen yacimientos competitivos, y en eso Argentina puede contribuir con su excelencia geológica

fuentes de trabajo para satisfacer la necesidad social. Cualquier empresario medianamente avezado del mundo sabe que ello va a ocurrir en Argentina, y por lo tanto 2015 es un buen momento para acceder a yacimientos para que a partir de 2016 cuando se produzcan algunas modificaciones, probablemente una apertura importante en el manejo económico interno de Argentina, se permita la llegada de inversiones y generar buenos negocios. Hay que tener en cuenta que en Argentina no hay todavía una corriente de inversores destacados o fuertes apostadores nacionales; en los últimos 50 años nos hemos caracterizado por privilegiar a los jerarcas: es preferible ser juez, ministro, director o cualquier cargo estatal que tomar riesgo, generar una empresa, y ello se ve en la Bolsa de Valores porque no hay un mercado formado que pueda ofrecer financiamiento para actividades industriales como la nuestra, a excepción de ganadería y agricultura, donde las inversiones se recuperan en el muy corto plazo.

La caída de los precios de los metales hace que los inversores busquen yacimientos competitivos, y en eso Argentina puede contribuir: si en el futuro se piensa que en los próximos 10-15 años los metales van a tener una media menor que la década anterior, hay que comenzar a buscar depósitos con mejores contenidos y condiciones de exploración que las actuales ofreciendo costos menores: Argentina tiene que posicionarse en ese callejón, en tratar de que los yacimientos que tiene con ciertos privilegios de metal puedan ser puestos en valor y en explotación aprovechando un valor de dólar interno y una disponibilidad para libre entrada y salida de capitales, transformándose en competitiva respecto a países con yacimientos con menores leyes. Es generar una atracción por tener recursos mejores, de mineral, humanos e infraestructura, y a su vez tener una macroeconomía nacional sana y transparente que permita que las inversiones puedan recuperar su capital así como los beneficios, como en cualquier lugar del mundo.

Falling metals prices make investors look for competitive deposits; Argentina can contribute with its geological excellence

By Rodrigo Frías President of the Salta Mining Chamber

Argentina tiene condiciones para ser considerado un país minero

El Presidente de la Cámara de la Minería de Salta ofrece sus reflexiones respecto a la importancia de la actividad minera a nivel federal, resaltando que la misma tiene no solo calidad en cuanto al recurso geológico, sino también relevancia para el beneficio comunitario

…Porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado...

Francisco Luis Bernárdez

The President of the Salta Mining Chamber discusses the significance of the mining activity at the federal level, underscoring that not only does it show high geological quality but also great impact on community profit.

Desde ya que esta sabia reflexión con la que nos ilustra el Poeta Francisco Bernárdez en la parte final de su conocido “Soneto”, es una sana invitación a meditar sobre esta necesaria y vital conectividad que le acompañará al árbol en toda su existencia, y a pesar de que habitualmente no vemos a las raíces, allí estarán siempre y cumpliendo una función esencial.

Así pues es la mirada que se pretende ejercitar en este pequeño artículo, en relación a la actividad minera en nuestra querida Argentina; y ciertamente que en el presente se advierten algunas opiniones encontradas sobre la materia, y cuya arquitectura reposa a veces sobre ciertos prejuicios que no se corresponden a verdad ni a las cosas. Pero hete aquí, son los tiempos que vivimos. A veces se impone la sinrazón y así nos va.

No caben dudas que la Argentina tiene sus

raíces profundas como para ser considerado un país minero, ahondar someramente en algunas cuestiones no dará pues la razón.

Lo que no se ve a veces, es que la actividad minera en la Argentina, se vincula no solo a la existencia de diversos y cuantiosos (en valor y en cantidad) depósitos minerales distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestros territorios que significan la potencialidad de un País generoso en recursos, también minerales, sino que también constituye para todos sus habitantes la posibilidad de poder generar un auténtico progreso y fuentes de aprovisionamiento para el crecimiento y la prosperidad en la medida que se disponga aprovechar de sus recursos.

Esta realidad sin embargo no ocurre en todos los países, y basta decirlo para asumir que luego de verificar lo que tenemos, importa sostener a continuación, todo lo que

Por Rodrigo Frías Presidente de la Cámara de la Minería de Salta

podemos hacer, en el marco del desarrollo sostenible y sustentable y como Nación que procura y aspira acorde a su organización jurídica al desarrollo y la prosperidad de sus habitantes, como reza nuestro preámbulo constitucional, que nutre la perspectiva presente y futura de nuestro destino.

Lo que no se ve a veces, es que la actividad minera se vincula a nuestra historia, basta remontarse a los albores de nuestra patria, allá por el año 1813 cuando la Asamblea General Constituyente un día 7 de mayo dispuso a la par de blindar la libertad, y principios rectores de la unidad nacional también dicta la 1º Ley Minera y tal estructura jurídica con un gran abrazo de incentivo al mundo entero para aquellas inversiones que se hicieran en la minería; fraternal gesto al igual que en nuestra Constitución Nacional en relación a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino.

Y también por imperio de nuestra Constitución de 1853 la minería se corresponde a una actividad regulada y que a consecuencia de ello dispone el dictado del Código de Minería, es decir la norma

suprema constitucional contempla a la minería como legítima actividad.

Lo que no se ve a veces, es que la actividad minera genera mano de obra genuina donde a veces otras actividades no se desarrollarían, y que también a veces convive con otras actividades, sin que puedan generarse conflictividades reales, y por cierto hacer los mejores esfuerzos en legar a nuestra posteridad oportunidades dignas de trabajo y progreso es también una obligación a transferir de generación en generación, dejar un nihilismo a la próxima generación ya sea por miedos, temores y comodidades es más que un atentado a la vida de una Nación; a la capacidad ociosa le cabe la de la producción, a las de los prejuicios , la Educación. Es la receta. Y es la savia y sabia receta, más y mejor educación nos ahorra y nos ahorrará muchos problemas.

Lo que no se ve a veces, es que la actividad minera tiene sus raíces profundas en nuestro marco jurídico y se nutre del esfuerzo, del trabajo, de mucha gente, del sector público y privado, de las inversiones tanto de argentinos como de extranjeros que vieron que en la minería no solo un árbol. Sino sus raíces.

By Nilo Carrión President of the Jujuy Mining Chamber

Jujuy ante la expectativa de crecimiento y recuperación

La industria minera es el máximo exponente de la evolución económica jujeña de los últimos años. El rol clave de la minería metalífera se ve complementado por la irrupción de la producción de litio, con un nuevo centro productivo, y otro en etapas finales de evaluación.

The mining industry has been the most outstanding agent in Jujuy's economic evolution over the past years. The key role of metal mining is now supplemented by the advent of lithium production, with a fledgling production center and another already in the final evaluation stages.

El sector minero ha sido el de mayor crecimiento en Jujuy en los últimos años. En nuestra provincia se han dado los primeros pasos en cuanto a proyectos en marcha, como los vinculados al litio y se ha insertado una nueva industria que abrió un abanico de posibilidades de desarrollo no sólo para las empresas mineras sino para las otras empresas radicadas en la provincia y que están buscando posibilidades de expansión. De todas formas, consideramos que estos son primeros pasos y desde el punto de vista de la minería, considerándola una actividad con perspectivas a mediano y largo plazo, Jujuy tiene mucho más para dar.

En un contexto político de transición como el que viviremos en 2015 en Argentina, el común denominador de todas las plataformas políticas es la necesidad de generar fuentes de trabajo en el sector privado.

Los guarismos e indicadores económicos provinciales dan cuenta de que en Jujuy lo que más desarrollamos son los recursos naturales. El sector minero está apuntalado desde el trabajo de empresas históricas como Aguilar (Integrante del Grupo Glencore Interna-

tional AG) y Pirquitas (Integrante del Grupo Silver Standard Resources); como de los proyectos de Litio como el de Sales de Jujuy, que inició su producción en diciembre de 2014 y Exar, cuya planta piloto inauguró también en diciembre y se prevé el inicio de producción en breve. Ello más los proyectos en desarrollo, las canteras y demás emprendimientos que dan cuenta de la importante riqueza mineral de nuestra provincia.

El desarrollo de la actividad minera ha logrado establecer sólidos vínculos de inclusión a partir del relacionamiento que poseen las empresas en operación con las comunidades. La participación de las mismas en las instancias de desarrollo de los proyectos ha logrado dotar de un alto grado de confiabilidad en la actividad.

En términos sociales, la actividad también aporta a la educación. En ese sentido es digno de mencionar los últimos avances como la creación de un Instituto de Desarrollo de Tecnologías vinculadas al litio. Este proyecto en marcha se empezó a partir de las empresas vinculadas, pensando que Jujuy

de Jujuy

Si bien el nivel de inversiones en los últimos años ha bajado, también se da la ocasión de poder invertir en un momento de transición en donde hay cierta recesión, con las ventajas asociadas

tiene posibilidades de desarrollar un centro tecnológico para formar, capacitar, influenciar y conseguir que se desarrolle mayor valor agregado a través del aprovechamiento del litio, con nuevas tecnologías o nuevos productos.

Al momento de evaluar invertir en nuestra provincia se pueden enumerar diversos factores favorables y otros no tanto, como al momento de evaluar cualquier inversión. Entre estos últimos traer inversiones a nuestra provincia implica cuestiones más allá de los puramente económicos: la ubicación geográfica, las distancias, el mercado y el tipo de recursos que se explota en la provincia son determinantes para cualquier prospecto.

Más allá de lo mencionado, hoy hay condiciones dadas para desarrollar y motorizar la economía jujeña. Hay que tener en cuenta que estamos en Argentina, pero inmersos en una región y en el mundo, y ninguna de las cosas que pasan en el mundo deja de afectarnos internamente. Durante los últimos años hubo algunos condicionamientos a nivel internacional y también algunos plan-

teos internos que hicieron que la macro (economía) fuese favorable. En un momento, entre el 2009 y 2010, después de la crisis de los mercados de capitales hubo un impacto muy grande a nivel internacional y ese cimbronazo se notó aquí. Luego de algunos reajustes, pusimos en juego las experiencias y herramientas que poseemos para paliar esas situaciones y generar las condiciones para que no afectara tanto a las empresas radicadas en Jujuy.

Si bien el nivel de inversiones en los últimos años ha bajado, también se da la ocasión de poder invertir en un momento de transición en donde hay cierta recesión, pero también la expectativa de crecimiento, el inicio de un ciclo de recuperación y la consecuente mejora de las condiciones hacia un futuro próximo.

Nuestra provincia no es distinta a otras en cuanto a que se involucran en el marco de las decisiones que se realizan a nivel nacional. Desde ese punto de vista Jujuy es confiable, tan confiable como puede ser realizar una inversión a nivel nacional.

While the level of investments in recent years has lowered, this gives the chance to invest ina time of transition where there is some recession, with associated benefits

By Ing. Daniel Soneyro President of CEMINCOR (Cordoba

Company Chamber)

Los empresarios cordobeses se han adaptado a las circunstancias del mercado

Córdoba, un referente en la producción de minerales de 3° categoría enfrenta una situación sensible debido a las condiciones imperantes. Es por ello que se informa sobre la necesidad imperiosa de contar con un plan a mediano y largo plazo se torna imperante para sustentar la actividad minera provincial.

Córdoba, a significant producer of 3rd class minerals, faces a sensitive environment with challenging conditions. For this reason, the claim for a medium- and long-term plan becomes a strong necessity to support the province's mineral industry.

La minería cordobesa no escapa a la realidad de la situación actual del país.Como depende de la inversión pública y privada, 70% y 30% respectivamente, que se encuentran en marcada recesión, la actividad se encuentra severamente impactada.Al ser la industria minera cordobesa mayoritariamente de 3ra. Categoría, y con preponderancia de áridos y materiales que no se exportan, los negocios se han reducido drásticamente.Para ponerle algún valor, podemos afirmar que nos encontramos en niveles por debajo del 50% de lo despachado el año anterior.

Es imprescindible la coordinación y planificación de un plan de obras de mediano y largo plazo para que sea sustentable su ejecución, dando previsibilidad para la

toma de decisiones estratégicas, ejecutando las inversiones necesarias en la industria, compuesta mayoritariamente por PYMES, con poco acceso a financiamiento adecuado a los plazos y tasas necesarias que necesita esta actividad.El ejemplo más elocuente lo representa la provisión de balasto para la obra del ferrocarril.

Hubo un avance importante en cuanto a sustitución de importaciones, que impactó fuertemente en nuestros proveedores de servicios mayoritariamente pero en los insumos específicos de nuestra actividad, ya sea por escala, especificaciones técnicas, volumen físico, mantenimiento de garantías del proveedor del exterior, no se han producido grandes avances, más bien se han incrementado los costos operativos. Los empresarios cordobeses han estado a

Co rdo ba e ntre pre neurs ha ve ha d to a d ap t to the c ircum sta nce s of t he ma rket

Por Ing. Daniel Soneyro Presidente de CEMINCOR (Cámara Empresaria Minera de Córdoba)

Mining

la altura de las circunstancias, ya que han logrado una rápida adaptación a las nuevas condiciones del mercado.Se demuestra ello también en que las entidades empresarias vinculadas naturalmente reforzaron sus actividades conjuntas formalizando acuerdos y en algunos casos, formando clusters y desarrollando Rondas de Negocios ampliamente difundidas y concretando operaciones.

Por la naturaleza y los valores de nuestros productos, el transporte por excelencia es el ferrocarril, que se encuentra en este momento con un importante plan de obras para su puesta en valor y operatividad.También sabemos que hoy lo que sale de las empresas, lo hace por carretera con un costo muy elevado, que impacta en toda la cadena de valor del sector de la construcción.

Nuestra entidad lleva adelante desde hace 15 años una responsable política de difusión y sensibilización sobre el tema Rodotrenes y a través de la Unión Industrial de Córdoba, se ha logrado recién en el año 2014 que salga la legislación a nivel nacional y en lo provincial la legislatura se encuentra tratando un proyecto provincial, que ha sido consensuado también con la Provincia de Santa Fe, por ser el principal destino de nuestro materiales y la salida al puerto de los productos del agro.

Otro proyecto que estamos gestionando fuertemente a nivel provincial y nacional es la aplicación de minerales a los suelos agrícolas, para remediar los mismos abaratando los costosde producción de manera importante y haciendo los mismos sustentables en el mediano y largo plazo.

For the past 15 years, our organization has been implementing a responsible policy of dissemination and awareness on the matter of Road Trains and finally in 2014 , through the Córdoba Industrial Union, the pertinent legislation was passed at national level.

ros de Agua de Dionisio (YMAD)

By Dr. Manuel Benítez President, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)

Argentina ha sabido ganarse un espacio destacado entre las naciones mineras más desarrolladas

Desde YMAD, las máximas autoridades reafirman que Argentina ha sido prospectadas en muy bajos niveles respecto a países como Chile y Perú, a lo que hay que agregar los amplios recursos cuantificados de metales preciosos, metales base, así como litio y potasio.

Arg ent ina has ma nag ed to g ai n a re le va nt sp a ce a mo ng mo st de ve lop ed mini ng co untrie s

At YMAD, senior executives reassert that prospecting levels in Argentina have been very low as compared with other countries like Chile and Peru, and this adds to the ample resources already determined, including precious metals, base metals, lithium and potassium.

La Argentina, particularmente, es apreciada por su gran potencial geológico en todo el mundo. Esa valoración se confirma año a año en el marco del PDAC, la feria de exploración e inversiones más importante del mundo, que reúne a los principales referentes del sector minero a nivel global en la ciudad de Toronto. Por sus promisorias riquezas minerales, nuestro país ha sabido ganarse un espacio destacado entre las naciones mineras más desarrolladas.

Este gran potencial geológico se enal-

tece aún más si tenemos en cuenta que todavía queda en el territorio nacional una vasta área virgen susceptible de ser explorada. En la actualidad, solo contamos con información de apenas un 16% del total de la riqueza minera argentina, y esta es la mayor diferencia con los vecinos países, Chile y Perú, cuyos territorios registran un avance mayor en la exploración de sus respectivas áreas geológicas.

Dentro de los minerales metalíferos con reservas constatadas a lo largo del territorio nacional, enumeramos yaci-

mientos de cobre, oro, plata, molibdeno, estaño, zinc, hierro, berilo, tungsteno, manganeso, litio y sales de potasio, principalmente. Las provincias recostadas sobre la Cordillera de los Andes, sobre todo Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz, son las más beneficiadas con estos recursos.

Otro aspecto a destacar de la minería nacional es la alta capacitación de sus recursos humanos, que ha crecido a la par del sector. Incluso los profesionales, ya que más del 90% de los geólogos, ingenieros de minas, economistas, topógrafos, médicos, biólogos, ambientalistas, que transcurren por cada una de las empresas mineras, son argentinos o se formaron en instituciones nacionales.

Asimismo, la minería acompaña el desarrollo de cada provincia y de la cadena de valor de cada región donde se instala un proyecto. El amplio despliegue de prestadores de servicios nacionales hoy alcanza alrededor de 2.500 pymes y promueve la consolidación de las comunidades.

En este sentido, los logros obtenidos por el sector en todo el territorio nacional, en cuanto a inversión, avances tecnológicos y capital humano formado, sumado a las con reservas constatadas y a todo lo que nos queda por descubrir, nos permiten hoy posicionarnos a nivel global como uno de los países con mayores oportunidades de desarrollo minero.

Por Dr. Guillermo Re Kühl Presidente de Alto Americas S.A.

By Dr. Guillermo Re Kühl President of Alto Americas S.A.

Argentina, un país minero

En un marco caracterizado por la inestabilidad, Argentina sigue conservando la ventaja comparativa y competitiva que le confiere su rica geología. En el último cuarto de siglo se ha observado un rotundo cambio signado por la entrada en producción de centros mineros, acompañado del desarrollo de proveedores de bienes y servicios, así como la formación de profesionales altamente capacitados.

In a scenario characterized by instability, Argentina continues to maintain the competitive edge and the advantage of a rich geology. Over the past quarter of century, we have witnessed a dramatic change marked by a number of mining centers starting up production accompanied by the development of good and service providers as well as the education of highly qualified professionals

La realidad de la actividad minera tiene, al igual que todas las actividades económicas industriales, distintas facetas y perspectivas, como siempre, dependiendo del lado del cristal con que se mire. Lo que es bueno para algunos, en ciertos momentos, será malo para otros.

Las variaciones del precio de los comodities, las políticas gubernamentales hacia los metales básicos y energéticos, la declinación o el aumento del consumo de los minerales industriales, sin olvidar el mantenimiento a rajatabla o por el contrario, elastizado de las políticas de los países en busca de inversión extranjera. Todo cambia.

Sin embargo, en todo este panorama de inestabilidad, hay algo que se mantiene en pie y le sigue dando a la Argentina un

valor agregado único y una ventaja comparativa a la hora de una decisión empresarial de donde o en qué país invertir: su fabulosa geología todavía cuasi inexplorada, pero que presenta un sustrato minero potencial único.

Por otro lado, los últimos 25 años de exploración prácticamente ininterrumpida lograron que se terminara con el viejo dilema de país con minerales versus país minero, siendo esta última denominación un sólo camino de ida.

¿Qué logró la Argentina en estos años? La gestación de otra ventaja comparativa: la formación de una nueva generación profesional y empresarial autóctona que está plenamente capacitada para brindar servicios de diversa índole a los inversores mineros extranjeros y locales.

By Dr. Ricardo N.

Claroscuros en el horizonte minero

La República Argentina es dueña de ingentes recursos mineros y convertir esos recursos en reservas y esas reservas en divisas es el gran desafío que Argentina tiene por delante. El sector tiene muchos desafíos por delante, entre ellos adaptarse a las circunstancias externas, y que ello se aplique al ámbito local.

The Argentine Republic owns significant mining resources, and turning those mineral resources into reserves and those reserves into monetary resources is the big challenge Argentina confronts. The industry, in turn, needs to face its own challenges, including adapting to the foreign environment and get those circumstances to apply locally.

Nada está claro con lo que puede pasar en la minería argentina. La actividad minera no es para improvisados. Necesita de estadistas en tanto y en cuanto es un delicado mecanismo de relojería con cientos de engranajes (metalogenia, geología, ingeniería, economía, etc.). Si obviamos las cuestiones internacionales propias de la caída del precio de los metales (el oro sigue cayendo), y lo mismo con el petróleo, cuyo valor actual pone en serio riesgo a los hidrocarburos no convencionales; quedan las propias cuestiones del país tanto en lo doméstico como en lo externo. El default con los holdouts vino a sumar más confusión a otras luces rojas que se encendieron originalmente con las AFJP, Aerolíneas e YPF. En lo doméstico se mantienen cuestiones macroeconómicas negativas como son el desdoblamiento cambiario, los cepos a importaciones, retenciones, restricciones al giro de utilidades, presión impositiva, inseguridad jurídica, entre otros. Todo esto genera un combo que ahuyenta las inversiones. Los gobernadores de pro-

vincias mineras portan el yugo de que el grueso de los beneficios de la actividad se queda en la nación. Seguimos soportando una coparticipación nación-provincias completamente deformada en su matriz. Los movimientos anti mineros mantienen su actividad, incluso donde no hay ni habrá actividad minera, demostrando la falacia de sus principios y su modo de accionar. Desinforman interesadamente al ciudadano desprevenido. Y más aún a los comunicadores sociales. Los presidenciables temen hablar de minería para no perder votos. O directamente porque no saben ni tienen asesores confiables. Salvo honrosas excepciones. Y lo mismo con candidatos a gobernadores e intendentes. La minería argentina recibió su bautismo pero todavía no hizo la comunión. Sigue de pantalones cortos, en la Edad del Pavo, donde la inmadurez adolescente es la ley primera. La República Argentina es dueña de ingentes recursos mineros. Convertir esos recursos en reservas y esas reservas en divisas es el gran desafío que tenemos por delante.

Mi xed p rosp ec ts on the m ining ho rizo n

Por Dr. Ricardo N. Alonso Ex Secretario de Minería de Salta

Alonso Former Mining Secretary of Salta

La relevancia de caminos y túneles en el desarrollo minero

La construcción es la etapa más fundamental y trascendental de un proyecto minero, y como tal, es un punto de no retorno: luego de todos los estudios y ajustes realizados durante mucho tiempo, comienza una serie de laboreos donde el desarrollo de caminos y túneles sobresalen por su importancia, confirmando que la construcción es el punto de inflexión por excelencia en la historia de un cuerpo mineral.

Roa ds and t unne ls: the ir rel eva nce t o mini ng de ve lo pm ent

Construction is the most important and fundamental stage in a mining project and, as such, it becomes the point of no return. Following the studies and adjustments performed over a long time, a number of tasks start where roads and tunnels stand out for their criticality and confirm that the construction stage is the actual watershed in the history of a mineralized body.

En la medida en que un proyecto avanza desde niveles primarios (prospección) hasta aquellos más avanzados (Estudio de Factibilidad), se reduce el margen de error, y esto no es un dato menor de momento que las estadísticas indican que solamente el 1% de los prospectos mineros se transforma en mina, por lo que todas y cada una de las etapas debieron haber sido sorteadas con éxito para poder iniciar la construcción.

Con la decisión de proceder con la construcción ya consumada, y sabiendo que los correspondientes estudios son lo más fiables y ajustados a la realidad, comienza un largo camino en el cual es muy difícil retroceder: la industria minera tiene sobrados ejemplos de cuerpos minerales atractivos (ya sea por la cantidad y/o calidad del mineral) que han perdido su valor intrínseco por errores de diseño, problemas en la ejecución, tiempos no cumplimentados, lo que impacta directamente en la tasa interna de retorno esperada por el operador minero.

De la mano de una dosis perfecta entre ingeniería y construcción de excelencia, el Costo de Capital (CAPEX) de un emprendi-

miento minero podrá ser cumplimentado en tiempo y forma: es, por lejos, la inversión más importante del ciclo de vida de un proyecto minero, donde se asocian varios ítems. Solo algunos ejemplos incluyen planta de procesos, planta energética, flota de equipos, alojamiento y campamentos, workshops y talleres de reparación, sistemas para disponibilidad de residuos, instalaciones médicas, oficinas y otros edificios para personal administrativo, instalaciones especiales para aprovisionamiento y almacenamiento de combustible, instalaciones para soluciones comunicacionales y provisión de agua.

Y sobre ello, un rol vital es aquel que ejecutan las empresas de ingeniería en aspectos específicos y puntuales, pero no menos importantes, como son las obras civiles consistentes en caminos y accesos a sitio minero, caminos internos, túneles e infraestructura asociada.

Caminos en sitio minero

Como comienzo del análisis se puede establecer cuáles son las diferencias sustantivas

Obras civiles ejecutadas en Cerro Negro (Santa Cruz) - Fotografía gentileza Milicic S.A.

entre caminos hasta el sitio minero, y dentro del mismo. Para ello, el Ing. Fernando Logarzo, quien se desempeña en Milicic Construcciones y Servicios, señala que “es regla general que los caminos internos de mina tengan un desarrollo que va de la mano con el avance de la construcción del Sitio Minero. En las etapas tempranas del Proyecto, suelen generar serios contratiempos y su condición es mucho más riesgosa que los caminos hasta el Site. A medida que el proyecto avanza, los caminos internos suelen ganar en ancho de circulación, mejoramiento de pendientes y terminación super-

del ámbito del proyecto, suelen estar faltos de mantenimiento, pero uno de los mayores inconvenientes radica en el estado de conservación de las Obras de Arte, las cuales suelen ser punto crítico para el transporte de cargas considerables, ya sea en tonelaje como en dimensiones. Sin lugar a dudas, el desafío subyace en lograr que la transitabilidad de los caminos internos y externos tengan características compatibles entre sí, de forma de garantizar un flujo de ingreso/egreso constante y sin imprevistos.” Cuando se trata de obras civiles en un centro en plena producción, como podría ser el caso de ampliaciones, el Ing. Fernando Logarzo destaca que “es fundamental acoplarse a los procedimientos y normas del Cliente. El objetivo de todo Contratista dentro de un centro en producción debe ser minimizar su impacto en la vida cotidiana de la Operación. Para ello es primordial conocer las necesidades del Cliente y sus prioridades, además de los ya mencionados procedimientos de trabajo, fundamentalmente los relacionados con Seguridad y Calidad.”

“Otro punto que no se debe dejar de lado, es mantener permanente comunicación con los actores que se ven afectados por la obra, de forma de detectar desvíos en forma prematura y poder actuar en consecuencia. Por parte del Cliente, durante la etapa de cotización, también es necesario que brinde la mayor cantidad de información al Contra-

ficial por lo que siempre terminan resultando mucho más seguros y transitables que los caminos externos.”

El Ing. Logarzo agrega que “el tránsito pesado tiene su volumen máximo de circulación durante la etapa de construcción y es por ello, que sumado a las habituales condiciones climáticas en zonas mineras, se generan gran cantidad de imprevistos que atentan contra cualquier tipo de previsión. Debido a esto es fundamental contar con equipos viales adecuados en capacidad y potencia que brinden rápida solución a cualquier contratiempo. Estos recursos deben estar apoyados por personal idóneo que logre resolver situaciones de estas características.” Asimismo, el Ing. Logarzo apunta a que “las condiciones de los caminos fuera

tista para poder evaluar adecuadamente la planificación y costos del trabajo. El éxito de realizar una obra civil dentro de un proyecto en plena producción se basa en lograr articular los diversos intereses de todos los actores afectados, logrando el máximo de productividad, seguridad y calidad dentro de los plazos establecidos.”

Existe un nexo muy fuerte entre proveedores de obras civiles y empresas mineras para el desarrollo de infraestructura de un proyecto minero; sobre esta temática, desde Milicic Construcciones y Servicios afirman que “los proveedores de obra civil, colaboran fundamentalmente con el conocimiento que tienen respecto al aprovechamiento, disponibilidad y optimización de recursos críticos, ya sea en lo referente a Mano de

El software ha sido una herramienta vital para la simulación de caminos y túneles (Fotografía gentileza IATASA)

Es regla general que los caminos internos de mina tengan un desarrollo que va de la mano con el avance de la construcción del Sitio Minero.

Obra, Equipos y/o Materiales. Este conocimiento profundo de la situación coyuntural, reditúa en mejoras de ingeniería, plazos y costos. Este mismo conocimiento del entorno, genera que además los proveedores de Obra Civil sean un punto de apoyo im-

les también se traslada al terreno de la informática, donde “el avance de los “software” (tanto de caminos como de túneles) ha evolucionado enormemente en los últimos años, a nivel de modificar las prácticas del diseño. La posibilidad de ensayar diferentes alternativas comparando soluciones técnicamente distintas en la búsqueda de la optimización de los proyectos representa una ventaja inigualable a la hora de definir el diseño final. Otro título que se ha desarrollado en túneles, a partir de las posibilidades numéricas de análisis, es el diseño de ventilaciones a partir del estudio de flujos para distintas condiciones”, apunta el Ing. Roberto Flores de IATASA.

“En cuanto a caminos, además de la posibilidad de ensayar distintas alternativas de trazado, también se pueden analizar, entre otros aspectos, las condiciones de visibilidad, impacto sobre el territorio, afectaciones e interferencias por medio de la modelación de todos los elementos relacionados con el proyecto. Es posible componer las intersecciones a distinto nivel, incluidos los puentes, rellenos, excavaciones, rotondas, construcciones en general y todo elemento relacionado o circundante al proyecto como viviendas, líneas de transmisión, defensas. De esta modelización se extraen imágenes o videos, en función de lo que se quiere ver o analizar.”

El Ing. Flores resalta que “en el caso de los

portante para todo tipo de negociaciones con Sindicatos, Sectores Públicos y Privados. Otro aporte importante de los proveedores de obra civil en el inicio de la etapa de Construcción es su relación con las localidades vecinas. Por ello mismo, además de aportar su know-how a la cuestión meramente constructiva, cada proveedor se siente parte de un Proyecto que va mucho más allá de su Alcance propiamente dicho.”

La evolución del software

El progreso que, en todo concepto, ha alcanzado la construcción de caminos y túne-

cálculos de estabilidad o seguridad de las excavaciones, el avance también permite la valoración de situaciones antes imposibles de manejar de otra forma que mediante prueba y error o la aplicación de lo aprendido en condiciones similares (experiencia). Los modelos de análisis de estabilidad permiten simular variadas condiciones en el macizo circundante. Así pueden desarrollarse modelos acoplados en los que se reflejen situaciones de condiciones heterogéneas, anisotrópicas, reológicas, presencia de discontinuidades con distintas leyes de respuesta, fenómenos de fatiga, respuestas no lineales, dependientes del confinamiento, con desarrollo de presiones neutras (de líquidos o gases), etc. Puede simularse casi cualquier comportamiento que se pueda plantear y discretizar el entorno a

El procesamiento de mineral por lixiviación ha significado todo un desafío en lo que respecta a caminos y obras civiles en sitio minero - Panorámica de pads de lixiviación en mina Tantahuatay (Perú) - Fotografía gentileza Heap Laching Consulting

El avance de los “software” (tanto de caminos como de túneles) ha evolucionado enormemente en los últimos años, a nivel de modificar las prácticas del diseño.

Una rápida comunicación es la clave para un correcto ingreso/egreso de equipos a sitio minero (Fotografía gentileza Milicic S.A.)

las obras de forma de mejorar la “precisión” de la predicción.”

Consultado por cómo ha evolucionado el know-how local para estar a la altura de las circunstancias, el Ing. Flores aclara que “si bien se han producido también avances considerables en el conocimiento tecnológico de los materiales, a través de mediciones de campo y laboratorio, dicho avance no ha sido tan vertiginoso. El avance ha tenido menor desarrollo, y no es sólo una cuestión local. Las posibilidades de definir parámetros de análisis y su variación para distintas condiciones y en distintos puntos de una masa de roca que circunda una excavación es limitada. La auscultación del comportamiento de las obras y la comparación con los resultados de modelos numéricos desarrollados por software cada vez más potentes, permitirá un acercamiento entre ambas disciplinas y una tendencia a que las predicciones resulten cada vez más realistas. En el análisis del comportamiento de las obras subterráneas el procedimiento mencionado, respecto a la retroalimentación de los análisis a partir de los resultados de obras no es una metodología novedosa ya que fue la base del criterio de diseño denominado NATM (Nuevo Método Austríaco).”

El ejecutivo de IATASA señala que “en proyectos de caminos se ha evolucionado de acuerdo con los cambios tecnológicos y

ching Consulting Argentina S.A.-, resalta que “los proyectos Minero-Metalúrgicos que involucran un Proceso de Lixiviación en Pilas, conllevan a un desarrollo integral de disciplinas como la Geología, Hidrología, Metalurgia y Geotecnia; cuyo objetivo es converger en beneficio de la Operación de la Pila, considerando todas las variables que involucran dichas disciplinas, buscando optimizar los diseños y maximizar la recuperación de metales. Durante esta integración se evalúan variables como tipo de mineral, altura, permeabilidad, granulometría, tasa de riego y economía de materiales (tubería, geomembranas, materiales de drenaje, sistemas de riego) El equipo de proyecto a nivel de “Ingeniería” usualmente está integrado por técnicos, líderes de disciplina, supervisores y jefe de proyecto. Y a nivel de “Construcción” se complementan con una Gerencia Integral de Proyecto de valor compartido con los stakeholders, gobierno, proveedores, comunidades y empleados.”

Respecto a las actividades a ejecutar para una buena integración de un proyecto de pilas de lixiviación, Ramírez Maynetto da a conocer que “hay que considerar el desarrollo de un estudio geotécnico de sitio para el emplazamiento de la pila, y un estudio de caracterización geotécnica de los materiales que serán utilizados en el diseño de la pila (Underliner, Overliner) También hay que desarrollar un programa de prue-

Hay que considerar el desarrollo de un estudio geotécnico de sitio para el emplazamiento de la pila, y un estudio de caracterización geotécnica de los materiales que serán utilizados en el diseño de la pila

frente a los nuevos requerimientos de los comitentes. En el ámbito local, se incorporaron las nuevas metodologías con gran capacidad de adaptación y creatividad para estar a la altura de las circunstancias internacionales.”

El caso de las pilas de lixiviación

Un párrafo aparte merece todo lo que revierte a pilas de lixiviación en un proyecto minero. El Sr. Tonino Ramírez Maynetto –Gerente Técnico Comercial de Heap Lea-

bas para la selección y diseño de un buen sistema de impermeabilización con la finalidad de evitar fugas y contaminación por drenajes no contenidos. En zonas de lluviosas se utilizan coberturas impermeables (Raincoats) sobre la pila de mineral con la finalidad reducir el ingreso del agua al sistema.”

El ejecutivo de Heap Leaching Consulting Argentina S.A. agrega que otras tareas a realizar incluyen “una caracterización del material que será apilado en el PAD de lixiviación, estos pueden variar desde material ROM (Run-Of-Mine) o material chancado, y diseñar los Sistemas de recolección y

El mejor conocimiento de los entornos mineros ha permitido un rápido avance en minería subterránea(Fotografía gentileza IATASA)

Pads de lixiviación en la mina Tantahuatay (Perú) - Fotografía gentileza Heap Leaching Consulting

drenaje de soluciones. También hay que desarrollar un programa de pruebas metalúrgicas para evaluar granulometría, altura de pila, y tasa de riego óptima, así como estudios de resistividad y conductividad hidráulica en sistemas saturados, sobresaturados y no saturados, proyectar un balance de soluciones, y desarrollar un estudio geométrico de pilas para evaluar estabilidad estática, y sísmica de taludes, así como estudios complementarios de hidrología, hidrogeología, peligro sísmico, análisis de flujo y evaluación de potencial contaminación de acuíferos. Otra tarea es desarrollar contingencias mediante estrategias ambientales establecidas en un EIA (estudio de Impacto Ambiental)”

¿Existe algún tipo de trabajo especial en materia de caminos y túneles para pilas de lixiviación? Ante esta inquietud, desde Heap Leaching Consulting Argentina S.A. afirman que “los trabajos en materia de caminos, involucran movimientos de grandes cantidades de material para el apilamiento de una pila de lixiviación, dado que los accesos tienen que ser los suficientemente holgados para el acarreo del mineral, si el diseño contempla utilizar camiones, caso contrario se utilizan extensas cintas o fajas transportadoras que apilan el mineral directamente en el PAD mediante un sistema conocido como Stackers que mueven menos volúmenes de material. El uso de camiones

zas de carga, contrapesos, estructuras de soporte, y todos los controles de instrumentación que alerte paradas intempestivas, atoros, o pérdidas de carga en la faja, conocida también como “Overland”.”

Conclusiones

Gracias a un conjunto de instrumentos y herramientas captados durante décadas, que permitió el desarrollo de un know-how específico, el desarrollo de caminos y túneles en minería ha servido no solo para llevar el objetivo primario –la construcción de un proyecto minero- a su concreción, sino también para reducir costos y niveles de incidencia, redundando en el aumento de estándares de calidad y seguridad.

La industria minera, y su rápido crecimiento como consecuencia de una fuerte demanda, ha puesto en producción centros mineros en lugares inhóspitos, donde la topografía y el clima agreste son el común denominador.

El procesamiento de mineral de baja ley a través del sistema de pilas de lixiviación supone un desafío no solo en términos metalúrgicos, sino en cuanto a infraestructura porque el diseño y construcción de las pilas en cuestión tienen que ser realizados teniendo en consideración una amplia variedad de requisitos y condiciones.

El uso de camiones para traslado de mineral al PAD requiere de una planificación muy detallada cuya área encargada de Operaciones Mina es el Dispatch, quien determina los flujos de tránsito, turnos, relevos, carga, control de tiempos, etc.

para traslado de mineral al PAD requiere de una planificación muy detallada cuya área encargada de Operaciones Mina es el Dispatch, quien determina los flujos de tránsito, turnos, relevos, carga, control de tiempos, etc. Esto apunta a operaciones Open Pit de yacimientos con baja ley y pilas grandes de lixiviación, que requieren mover más material para optimizar su producción.”

Finalmente, Ramírez Maynetto hace referencia al uso de túneles, “los que se pueden utilizar en operaciones subterráneas que en la mayoría de casos terminan apilando el mineral hasta el PAD utilizando Stacker. Dichos métodos son muy costosos y los controles están ligados a equipos en movimiento, detectores de metales, balan-

La informática llegó para ayudar en esta materia porque permite establecer y generar distintos escenarios a través de la simulación, escogiendo aquellos que se consideren más relevantes según criterios en los que se conjugan la seguridad y el cuidado del medioambiente.

Entre los distintos sectores, la minería es tal vez es el que plantea mayores desafíos: el grado de exigencia es tal que las experiencias se trasladan a otras industrias. Con mucho orgullo, las empresas que prestan soluciones en lo que hace a ingeniería muestran sus “success cases” o “casos de éxito” en minería, porque los desarrollos de caminos y túneles son referentes que trascienden la industria que nos involucra.

Acindar produce aceros especiales en diversas presentaciones para satisfacer las necesidades de la industria minera

La búsqueda permanente de calidad y confiabilidad

La demanda de aceros se profundiza y avanza cada vez más: la evolución de los procesos mineros ha obligado a los proveedores de aceros a encontrar nuevas soluciones ante requerimientos de mayores propiedades antidesgaste y minimización de costos.

Steel demand deepens and advances relentlessly: the evolution of mining processes has forced steelmakers to look for new solutions in light of the demand for better wear properties and dramatic cost reductions.

La industria minera presenta grandes exigencias a la hora de pensar en aceros especiales para este segmento. Sobre ello, el Ing. Adrián Puente Vergara, Gerente de Ventas Industriales de Acindar Grupo ArcelorMittal, refiere a que “la minería es un exigente y gran consumidor de acero. La escala y los altos estándares de calidad, dos de las mayores exigencias de esta industria, hacen que la homologación de aceros especiales para esta actividad sea un desafío enorme, no solo por los tiempos sino también por las inversiones necesarias para los trial lots. Además, el tipo de clientes (mega multinacionales), globalizados y con altísimo poder de negociación e importación, sumado a las leyes mineras que los favorecen, conforman otro de los frentes críticos de este sector tan demandante.” Consultado por el perfil de aceros utilizados, así como los compuestos y sus propiedades asociadas, el ejecutivo de Acindar señala que “en general, los aceros requeridos son de alta resistencia al desgaste y al impacto, utilizándose aceros de alto porcentaje de carbono (valores entre 0,80% y 0,90% de Carbono) e incluso con el agregado de elementos aleantes como Cromo, Niobio y Molibdeno para la obtención de mayores

propiedades que mejoran el comportamiento del acero, por ejemplo en procesos como la molienda de minerales.”

Consultado por si los aceros utilizados en la industria minera argentina son de fabricación exclusivamente nacional o importados, y si existen restricciones a las importaciones sobre ello, el Sr. Néstor Smith (Comex & Logística de Brugsa S.A.), comenta: “los aceros antidesgaste son importados en su totalidad; no existe ni en el país ni en Sudamérica una planta que consiga producir este tipo de materiales. Por tal motivo, no existen restricciones en su importación. En el sector minero se hace indispensable la utilización de aceros de alta resistencia y antidesgaste ya que reduce los costos operativos generados en tareas de exploración y extracción, incrementando la vida útil de los equipos.”

Al tener en cuenta que se trata de insumos de alto costo, Néstor Smith agrega respecto al mantenimiento antidesgaste: “la microestructura de estos aceros presentan un balance entre resistencia a la penetración y capacidad de deformación, lo que lo ha hecho el acero más apropiado para trabajos severos. Su resistencia es hasta cuatro veces

mayor a la de los aceros convencionales logrando aumentar considerablemente la vida útil de las partes y equipos fabricados con este material. En este sentido, la experiencia demuestra que los costos de reparación y mantenimiento se reducen en un 30%. Las tareas de mantenimiento han logrado una notable disminución prolongando los períodos entre las revisiones y sustituciones de piezas desgastadas. Sin dudas, los aceros antidesgaste de alta dureza abren oportunidades ilimitadas para la fabricación de productos más resistentes, livianos y tecnológicamente más avanzados. Pero su verdadera fortaleza radica en las ventajas económicas que ofrece en su uso y mantenimiento.”

Desde Ebinox destacan que, para aquellos proveedores de soluciones específicas (como servicios de perforación y de ingeniería), es necesario contar con “aceros resistentes al desgaste y de alta resistencia para equipos de elevación, manipulación y transporte. El

tornos abrasivos con gran presión en la superficie. Hay que tener en cuenta las buenas propiedades de corte, plegado y soldadura del acero, que hacen que el tratamiento en talleres sea más fácil y el procesamiento resulte más eficaz. Existe una amplia selección de productos de aceros de alto límite elástico y ultra-alto límite elástico que incluye productos de flejes y chapas complementados con tubos y perfiles abiertos, lo que implica ahorros en costos de producción así como en trabajos de soldadura y en los materiales de relleno cuando se minimiza el espesor del material.”

La demanda de aceros especiales por parte de la industria minera ha impuesto un gran reto a los proveedores de este insumo clave: la provisión de productos con mayor calidad y resistencia, pasibles de mantenimiento, y con costos competitivos. Todo ello se puede lograr solamente con años de trabajo en materia de investigación y desarrollo, cuyas conclusiones se transforman en aceros provistos

acero tiene que ser resistente al desgaste porque está expuesto a condiciones extremas que requieren alto límite elástico y resistencia a la abrasión (400-500 HBW). Se trata de aceros templados especialmente adecuados para un uso a largo plazo en en-

de tecnología de punta para una de los sectores industriales que presenta mayores retos. Sin duda que muchos de los aceros desarrollados por requerimientos y necesidades de la industria minera son casos exitosos para ser aplicados en otros segmentos productivos.

En general, los aceros cuentan con elementos aleantes como Cromo, Niobio y Molibdeno para la obtención de mayores propiedades que mejoran su comportamiento.

La utilización de aceros antidesgaste es vital para las operaciones mineras (Fotografía gentileza de Brugsa S.A.)

Es necesario que el acero posea características especiales para su tratamiento en los talleres (Fotografía gentileza de Ebinox)

Por Lic. Danilo Silva Presidente Cerro Cazador S.A.

Las tareas de perforación y la importancia de elegir el método apropiado

En la Industria Minera generalmente se opera en dos entornos de trabajo marcadamente diferentes: la operación a cielo abierto, con explotación de canteras o tajos a cielo abierto (open pit) y la operación subterránea, con el desarrollo de galerías que circunscriben el ámbito operativo a un espacio muy pequeño (under ground) Cada entorno implica elegir métodos de perforación distintos: el entendimiento de ello puede significar el acceso a información de relevancia para la toma de decisiones.

Toda tarea de perforación implica una gran cantidad de desafíos asociados: en operaciones a cielo abierto el escenario de trabajo es de mayor libertad y más espacioso; en las labores subterráneas, y a pesar de la limitación del espacio, los métodos de perforación resultan ser llamativamente más variados y versátiles.

Mientras en una operación a cielo abierto el desafío de emprender una perforación no representa mayores misterios para el minero, cuando se desarrollan labores subterráneas se requiere un esfuerzo imaginativo y creativo singular que invita incluso a practicar un pensamiento tridimensional, con el mapeo de las unidades geológicas y su interpretación espacial en el entorno de un cilindro cual es la galería subterránea.

Las diferencias ambientales resultan de tanta importancia, que podemos afirmar que la mayoría de los operadores de minas subterráneas están capacitados a operar en tareas a cielo abierto, pero no siempre un operador minero de una cantera se encuentra entrenado y dispuesto psicológicamente a mudar su entorno de trabajo a una operación subterránea. Algunos, con tiempo lo logran, otros sencillamente se auto marginan.

Esto es tan sorprendente que incluso origina implicancias humanas, geográficas y económicas. En la República Argentina, hasta los años ‘90, prácticamente los mineros subterráneos se identificaban oriundos del Noroeste del País, en donde una larga tradición de trabajo en minas y socavones

había desarrollado un grupo humano altamente capacitado para la operación subterránea. Individuos de ascendencia indígena, de talla mediana aunque corpulentos, con cavidades torácicas generosas para compensar la ausencia de oxígeno de la Puna, encontraron su medio de vida en las Provincias Argentinas del Noroeste, Norte de Chile, Bolivia y el Sur del Perú.

Precisamente, este grupo étnico fue requerido en los descubrimientos mineros originados incluso en la Patagonia recientemente, para proveer una solución rápida a la demanda de este tipo de habilidades, mientras tanto se dispara el lento proceso de desarrollar obreros y técnicos mineros de operaciones subterráneas oriundos de la Patagonia.

De todos modos, el ideal del obrero minero subterráneo es y será siempre un individuo corpulento de estatura mediana, presto para el trabajo rudo, con desarrollo de un racimo de habilidades que sorpresivamente se requieren en el interior de la operación, a varios kilómetros de la boca de mina, haciendo inconveniente y anti-económico el tener que desandar el camino para ir en búsqueda de una habilidad específica en el exterior de la labor.

En mi experiencia personal, en algunas minas subterráneas del Perú me ha tocado afrontar situaciones que sin duda tienen su costado risueño. En determinadas oportunidades desde la oficina central de la Empresa se anunciaba la visita de la Jefatura, generalmente integrada por “gringos” de

talla excesivamente grande para lo que es el tamaño medio de un obrero minero del lugar. Estos Jefes deseaban recorrer la operación minera subterránea a punto tal que varios días antes revisábamos el circuito que iban a caminar, adecuando algunas labores y el tamaño de sus escalones para que la Jefatura pudiera transitar sin inconvenientes. Estos gigantes, aunque lo demandaran, estaban inhabilitados de visitar todas las operaciones mineras subterráneas, sus tajos, rajos y socavones. Así que simplemente se les explicaba que hacíamos el mejor esfuerzo de mostrarles lo más que se podía.

Equipos Mineros

La Economía de un depósito, los parámetros económicos determinados a la hora de definir la entrada en producción de una mina, son los que definen el tamaño de las herramientas a utilizar, directamente asociadas a las dimensiones de las labores mineras, sea ésta una operación a cielo

miento, presencia de fallas geológicas y su distribución espacial, por ejemplo.

Métodos de perforación

Yendo al grano del asunto que nos convoca en el título de este artículo, un elemento de trabajo preciado para los mineros de alma son los equipos de perforación, en sus diferentes variedades: Los hay preparados para la operación a cielo abierto, y también aquellos que se diseñan con tamaños más pequeños para la operación minera subterránea.

Si bien en las operaciones a cielo abierto, históricamente los equipos de perforación se caracterizaban por su enorme tamaño, últimamente el avance tecnológico asociado directamente al desarrollo de nuevas piezas específicas y la consideración del Impacto Ambiental que el tránsito de una perforadora representa en un entorno determinado han incidido en la modifica-

de emprender una perforación no representa mayores misterios para el minero, cuando se desarrollan labores subterráneas se requiere un esfuerzo imaginativo y creativo singular

abierto o subterránea.

El momento en que se determina la ingeniería de minas de un depósito, es un instante crucial para el futuro de la operación minera y la viabilidad económica de la misma. Errores cometidos tanto en sobrestimar el tamaño de los equipos y consecuentemente de las labores mineras, como en subestimar el tamaño de los mismos, pueden traducirse en enormes pérdidas económicas que conduzcan al quebranto de operaciones que, de otro modo, hubieran resultado rentables.

Participa en este asunto el comportamiento geotécnico de la roca, esto es si la roca de caja y/o la mena reúnen características mecánicas que soportan los umbrales en las galerías o las pendientes de los taludes en el caso de una operación a cielo abierto.

Necesariamente, el concurso del Departamento de Geología es crítico en este asunto, a la hora de pronosticar la presencia de zonas con alta densidad de fractura-

ción de sus diseños, proveyendo incluso de Equipos de Perforación montados sobre orugas, versátiles a la hora de nivelar la torre de perforación en pendientes importantes, que evitan la construcción de las tradicionales planchadas de perforación y el impacto ambiental asociado.

En distritos mineros montañosos, con participación de entornos geográficos de difícil acceso, tanto debido al relieve como a la cubierta boscosa o la red de drenajes asociada, se suele recurrir a equipos de perforación heli-transportados, de menor tamaño y amplia versatilidad.

En términos generales, podemos afirmar que la adopción del método exploratorio de un determinado depósito, abriga implicancias económicas desde sus comienzos mismos. Si la Empresa minera ha conseguido sus fondos mediante un financiamiento obtenido en alguna Bolsa de Valores, seguramente estará obligada a instrumentar técnicas exploratorias típicas de aquellas que se regulan en estos organis-

Mientras en una operación a cielo abierto el desafío

mos de contralor. Si por el contrario la empresa minera ya cuenta con alguna mina en producción, y consecuentemente dispone de un financiamiento genuino, tendrá mayor autonomía para definir la modalidad exploratoria sin necesidad de producir los tradicionales “Press Releases” informando los resultados obtenidos en plazos perentorios.

En determinados depósitos minerales, toda la geometría de la mina resulta ser perforada de manera sistemática con anterioridad o simultáneamente a la definición de su Factibilidad Económica. Si el método adoptado como mayoritario resulta ser el de perforación por aire reverso o diamantina, la diferencia en el volumen económico invertido puede ser finalmente abrumadora según se haya adoptado uno u otro método.

mudar la herramienta para la extracción de un testigo diamantino de determinado tramo. Esto es así debido al menor costo que significa perforar por el método de aire reverso que por el método de perforación diamantina.

De cualquier manera, una vez definida la geometría del depósito mineral, en un depósito metalífero diseminado terminará dominando el método de aire reverso para la operación exploratoria y de producción. .

La Economía del Depósito Mineral, como dijéramos precedentemente, habrá jugado su papel en la definición del tamaño de los bancos de explotación en una operación a cielo abierto. Es aquí donde sin duda se recurrirá a la perforación de sondajes verticales, de una profundidad relacionada con la profundidad del corte que se desea obtener

Errores cometidos tanto en sobrestimar el tamaño de los equipos y consecuentemente de las labores mineras, como en subestimar el tamaño de los mismos, pueden traducirse en enormes pérdidas económicas

Si lidiamos con depósitos minerales metalíferos de naturaleza diseminada (depósitos de cobre porfírico, con o sin metales asociados, depósitos de alta sulfuración de oro diseminado, entre otros), necesariamente la modalidad de perforación que hegemonizará las sucesivas campañas de perforación es con el método de aire reverso (RC Drilling, 80%). El producto que se obtiene es un material molido (cutting) que es apropiadamente recogido en un ciclón donde pierde gran parte de la velocidad con que viaja desde el interior del pozo, y es debidamente fraccionado en bolsas de muestras que se destinan para el análisis geoquímico. Los depósitos minerales diseminados representan generalmente entornos volumétricos de roca de dimensiones importantes, los cuales requieren de perforaciones mineras que pueden llegar a superar los mil metros de profundidad para un pozo en particular. La modalidad de perforación por el método de aire reverso resulta ser entonces la alternativa más económica. Sólo en locaciones puntuales, el Equipo de Exploración recomendará la perforación de un sondaje por el método de perforación diamantina o bien optará a determinada profundidad de perforación de un pozo de aire reverso,

y con un diseño geométrico indicado generalmente por el Equipo encargado de las voladuras. El material obtenido de estas perforaciones verticales, suele ser muestreado y enviado al laboratorio de la mina, para proveer un mejor control de la Ley Mineral que se envía a la Planta Industrial.

En el caso de los depósitos minerales metalíferos vetiformes (epitermales de baja sulfuración de oro y plata), el método de perforación que prima generalmente es aquel de la perforación diamantina (70%), con participación complementaria de la perforación por aire reverso (30%). Hay algunos casos particulares en que la totalidad del depósito se ha definido con aire reverso, pero generalmente, los Geólogos nos inclinamos por una participación predominante del método diamantino, dejando el método de aire reverso para el desarrollo de rellenos de perforación (in fill) en una malla de sondajes.

Esto es así porque la perforación diamantina ofrece como producto el testigo de roca, que generalmente es partido por la mitad con un “core splitter”, o cortado con una sierra circular. De esta manera, nos queda en archivo el 50% de la intersección

mineral, que obra como documento respaldatorio del trabajo realizado, y permite que el mismo sea auditado de una manera más precisa que la ofrecida por la perforación de aire reverso.

Entre los métodos de perforación diamantina se suele echar mano de diferentes diámetros: Hq, Nq o Pq, entre otros. Generalmente, los Geólogos preferimos utilizar el diámetro Hq, por ofrecer mayor volumen de muestra que el Nq. Además, cuando una operación de perforación se inicia en Hq, si esta se complica por razones intra-formacionales, siempre se puede contar con la alternativa de mudar al diámetro Nq y seguir perforando.

Generalmente, la perforación por el método Pq se reserva para la obtención de muestras de mayor tamaño volumétrico, generalmente asociadas a estudios de naturaleza metalúrgica.

La geometría de un depósito mineral jugará un rol determinante en el método de perforación adoptado. Si la veta cuenta con potencias regulares, mayores de 5 metros de espesor, no resulta tan crítica la definición de un método en lugar del otro.

Por el contrario, si la veta es angosta (de 0,5 a 2 metros de potencia) con valores de alta Ley, la perforación por el método diamantino adquiere mayor consideración debido a que provee mucha mayor exactitud a la hora de determinar las profundidades exactas en que la herramienta entra en la veta, el ángulo que determina con la pared colgante (hanging Wall, tococha o techo) y el ángulo que determina el testigo con el piso de la veta (foot Wall, patilla o piso).

Cuando analizamos la perforación en operaciones subterráneas, podemos afirmar que el método de perforación predominante resulta ser el diamantino, por razones similares a las expuestas más arriba. Las perforadoras generalmente son de menor porte que las utilizadas en superficie aunque con mayores prestaciones a la hora de disponer los ángulos en que se perfora. Mientras que en superficie, generalmente se adoptan ángulos que van desde – 60 grados a – 45 grados, en las labores subterráneas el abanico de ángulos resulta ser mucho más amplio, debido a que se puede recurrir a perforar incluso en los laterales de una galería o en su techo mismo.

También, se utilizan perforadoras de los diseños más variados que se puedan imaginar, según sean estas para obtener muestras de roca o para desarrollo de galerías, tajos y socavones.

Un poco de Filosofía

La Industria Minera relacionada con la Exploración de minerales metalíferos tiene un particular desafío a la hora de determinar “el valor de la Verdad”, “la naturaleza misma que esa Verdad abriga”. Esta pregunta nos la hacemos los exploradores mineros permanentemente, pero muy especialmente cuando lidiamos con la exploración de depósitos metalíferos, de los cuales el más complicado de determinar en su contenido resulta ser el mismo oro.

En el caso específico de este metal precioso, el tamaño de la muestra que resulte enviada al Laboratorio, será crítico a la hora de asegurar la concentración existente, la mejor aproximación a “la Verdad”. Es que para nada deseamos ni sobrestimar el volumen mineral ni tampoco subestimarlo. Ambas consecuencias pueden resultar negativas en el momento de determinar la factibilidad de un Proyecto.

Por ello, cuando exploramos, y visitamos diferentes afloramientos es recomendable no mezquinar voluntad a la hora de adquirir muestras de rocas ni tampoco andar flaqueando con el volumen de muestra que se toma. Cuanto más peso se adquiere, mejor soporte estadístico estaremos obteniendo, conformando una aproximación a "la Verdad" más concluyente e indubitable.

Se debe procurar siempre asegurar la reproducibilidad de una determinada muestra, es decir que si del Laboratorio recibimos un informe con un valor anómalo importante, podamos regresar a la localidad donde se la extrajera, tomar una nueva muestra y corroborar que la anomalía efectivamente se mantiene en rangos parecidos al informe original.

Cuando lidiamos con depósitos metalíferos, es probable que nos encontremos con problemas tales como el efecto pepita, que hace que se termine malinterpretando el contenido mineral.

Siempre es recomendable, solicitar junto al análisis específico de los elementos de interés, el informe de una suite de elementos genéticamente asociados con los metales de interés. Por ejemplo, en el caso de depósitos auríferos se recomienda siempre controlar la presencia de concentraciones de Selenio y Teluro en los mismos. Su presencia puede ser indicativa de un posible enmascaramiento de los contenidos auríferos, por ejemplo.

Por Ricardo N. Alonso

El estado actual de la minería en Salta

Salta fue elegida una vez más, y por tercer año consecutivo, por el Instituto Canadiense Fraser, como la provincia más confiable para inversiones en minería (2012, 2013 y 2014). Ello resulta sumamente alentador. Sin embargo, la impresión generalizada de los actores del sector es que tanto a nivel nacional como provincial, la minería se encuentra en estado de latencia. Así quedó reflejado en las distintas convenciones mineras, en las estadísticas provinciales y en el día a día de la actividad. Y esto en razón de múltiples causas tanto externas (precio de los metales, holdouts, etc.) como internas (cepo cambiario, dólar desdoblado, trabas aduaneras, fletes excesivos, etc.).

La caída del precio internacional de los metales, entre ellos el oro que cayó por debajo de 1.300 dólares la onza (y sigue con tendencia negativa), no favorecen las inversiones en grandes proyectos metalíferos como es el caso de los pórfidos de cobre y oro que comparten Chile y Argentina en el marco de la cadena andina. Las minas que ya están en producción mantienen su actividad pero no se suman nuevas inversiones. Esto es crucial para Salta que tiene dos proyectos listos para iniciar su producción como son Lindero y Taca Taca, ambos en la región rocosa que bordea al salar de Arizaro en la Puna Argentina. Estos proyectos han sido estudia-

Lumina Copper a la empresa First Quantum en US$470 millones, y se estima que para su futura puesta en marcha son necesarias inversiones entre US$3.000 millones y US$5.000 millones. Según datos oficiales Taca Taca tiene actualmente una estimación de recurso mineral del orden de 2.170 millones de toneladas con una ley de 0,44% de cobre, 0,08 gramos de oro por tonelada, y 0,013% de molibdeno. En la misma región de Lindero se encuentra un prometedor proyecto de pórfidos cupro-auríferos: Río Grande, en la etapa de exploración (Regulus-Pachamama). Otros proyectos metalíferos importantes de Salta que están esperando su futura puesta en marcha son el yacimiento de plata del volcán Quevar (Golden Minerals) y el yacimiento de plata y oro de Diablillos (Silver Standard-Pacific Rim).

Salta cuenta también con interesantes recursos en uranio y en tierras raras. El uranio se encuentra principalmente en la zona del Valle Calchaquí y especialmente en el Valle del Tonco, donde están las minas Don Otto y Los Berthos (CNEA-REMSA). También se encuentra uranio en la Puna, en las rocas volcánicas ignimbríticas del Cerro Galán, considerada una de las calderas volcánicas continentales más grandes del mundo. El yacimiento se conoce como Diamante-Los

dos profundamente en las últimas dos décadas con inversiones millonarias y decenas de miles de metros de sondeos.

Lindero de la minera Mansfield se encuentra listo para su explotación, con todos los estudios técnicos, de factibilidad y las correspondientes licencias ambientales y sociales. Taca Taca fue vendido en 2014 por

Patos y fue descubierto en 2005 (AGV-Madero). También hay mineralizaciones de torio y de tierras raras, estás últimas cruciales en la electrónica moderna, en la Sierra de Cobres-Rangel al oeste de Salinas Grandes. Lo que sostiene alguna actividad exploratoria actual es el recurso de litio en las salmueras de los salares de la Puna. Al presente se encuentra en explotación el salar

Doctor en Ciencias Geológicas. Ex Secretario de Minería de Salta

El litio no es una sal que se carga en un camión desde la superficie del salar como algunos creen equivocadamente

del Rincón por la empresa Ady. También se encuentra trabajando en exploración la empresa Eramine de Francia en los salares de Centenario y Ratones, ahora en asociación con la empresa del estado salteño REMSA. Otras empresas realizan exploraciones y evaluaciones en los salares de Diablillos, Hombre Muerto, Pozuelos, Pastos Grandes, Llullaillaco, etc. El litio se explota en el lado catamarqueño del salar del Hombre Muerto desde hace 20 años para la obtención de carbonato de litio y una parte de la salmuera se procesa en General Güemes para la obtención del cloruro de litio (FMC-Minera del Altiplano).

Es importante destacar que para llegar desde el litio contenido en la salmuera de los salares hasta el carbonato o cloruro de litio son necesarios decenas de pasos en el ámbito de la química industrial. Cuando se obtienen estas sales los pasos dados fueron complejos y costosos. A fines de 2014 la empresa coreana POSCO realizó pruebas pilotos en Salta y Jujuy para la obtención de fosfato de litio partiendo directamente de la salmuera con medianas concentraciones.

común se extrae de varios salares (Ej. Tramo) y queda también como un subproducto de las explotaciones del litio (ADY). Se tienen además explotaciones del vidrio volcánico perlita y de carbonato de sodio. Fuera de la Puna hay explotaciones de yeso, cenizas volcánicas para cemento puzolánico, calizas para cal, lajas y áridos, estos últimos en la mayoría de los ríos vecinos a poblaciones.

Es importante destacar el rol disparador que tienen las grandes explotaciones mineras en las empresas de servicios, especialmente en el caso de Salta y su región minera de la Puna. En este sentido es destacable el papel incentivador que realizan mancomunadamente la Cámara de Minería de Salta y la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros (Capemisa). Téngase presente que para la puesta en marcha de un yacimiento minero se necesita contar con empresas de transporte de minerales, transporte de insumos mineros, transporte aéreo, provisión y transporte de combustibles, transporte de personal minero, perforaciones mineras, movimiento de suelos, catering, servicios topográficos, servicios meteorológicos, proce-

Los resultados parecen ser alentadores. Para hacerlo simple el litio no es una sal que se carga en un camión desde la superficie del salar como algunos creen equivocadamente y aparece en la mayoría de las fotografías que se difunden. De allí hasta llegar a las baterías hay otros pasos tecnológicos y muy costosos que se deben dar.

La minería que se mantiene en Salta es la de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación. Dentro de los boratos se explota la ulexita de los salares y el bórax, la colemanita y la hidroboracita de rocas que fueron capas de salares unos seis millones de años atrás. El bórax se explota en mina Tincalayu y la colemanita e hidroboracita en la sierra de Sijes (Oro Cobre, Bórax Argentina, Ulex). La producción de boratos fluctúa año tras año pero se encuentra en promedio en unas 200 mil toneladas anuales (Bórax Argentina, Ulex, Santa Rita, Losi, Agenor y otras). También se explota sulfato de sodio del salar de Río Grande (notable aumento de la producción) y el ónix color en canteras cercanas a Huaytiquina (Roberto Cruz e hijo). La sal

samiento de imágenes satelitales, servicios geofísicos, servicios de voladuras, servicios de comunicación e informáticos, análisis químicos de rocas y minerales, servicios de higiene, seguridad y medicina para la industria minera, servicios geotécnicos, proveedoras de indumentaria minera, construcción y servicios de ingeniería que trabajan en minería, servicios ambientales y sociales para la minería, servicios de energía, seguridad de entrada y salida de personal, entre muchas otras.

Actualmente existe una capacitación importante del tema minero a nivel terciario y universitario, debiéndose destacar la Tecnicatura Minera de Campo Quijano, la Escuela de Geología de la UNSa y la Carrera de Perforaciones de Tartagal. Los minerales yacen en ambientes montañosos. En Salta el 54% del territorio provincial corresponde a zonas serranas y montañosas. Para generar riqueza y trabajo genuino a través del recurso minero es preciso y necesario una sinergia pro positiva de todos los actores y sectores del ámbito privado y estatal.

Es importante destacar el rol disparador que tienen las grandes explotaciones mineras en las empresas de servicios

province for Argentine Mining Development

ORGANIZED

came together at one place

In San Juan city, the most important meeting of the Argentine mining industry offered a new occasion to find good opportunities. More than 15,000 people gathered on June 4, 5 and 6, to walk around the machinery, equipment, good and service exhibition for the mining industry which is organized by Panorama Minero every other year since 2006. Important activities took place during the Vth Edition of the event "San Juan, Driver of Argentine Mining Development," including the IInd Seminar "2014 Argentine Mining Industry Challenges and Opportunities," the Talent Development Meeting "Ist International Seminar on Human Resources and Community Relations," the "Helmets Night" and the traditional Business Rounds.

The machinery and equipment exhibition consisted of over 120 deployments, including those of several provinces, mining companies, good and service provider companies, study centers and some media organizations.

Interesting lectures by well-known international experts took place on June 5 during the IInd Seminar "2014 Argentine Mining Industry Challenges and Opportunities," where complex topics critical to the industry's present and future were discussed, including the copper market, the need to implement the Argentine Code of

Mineral Reserve and Resource Certification; present and future of exploration activities; the role of the Mining Provider; borate and uranium industries analyses; business opportunities for other industries that gain development based on mining; competitiveness; and the challenge of sustainable development through the use of alternative technologies.

On June 6, an interesting discussion and exchange of ideas took place at the Talent Development Meeting "Ist International Seminar on Human Resources and Community Relations," jointly organized by

Eng. Jose Luis Gioja, San Juan Governor

ning programs at Veladero; social-environmental studies and mining conflict in Patagonia; the Experience of Twenty Years in Community work by Mansfield Minera; the Geologist profile for the XXIst century; and Current Competencies in Hoisting vs. the Competencies required for high-accident-rate jobs were the topics analyzed in depth, which show the big need to advance in human resource training and education and the relation and interaction with communities.

The Business Rounds for mining companies and good and service providers served to create and/or consolidate significant commercial opportunities for all parties involved. This interaction space generated by PANORAMA MINERO per-

manently renews its attractive on account of the number of successful transactions and relations originated there.

All three days on which the Vth Exhibition

"San Juan as Driver of Argentine Mining Development" took place were a privileged and unique venue where the whole Argentine mining spectrum came together: national, provincial and local authorities; mining company and good and service provider chambers; diplomats and other international representatives; university members: students, professors and academics; and above all, the family of the San Juan population who walked along the Exhibition aisles to gain firsthand acquaintance with this industry that has proved to be a key development driver not only for San Juan but also for Argentina as a whole.

Vth International Exhibition of large equipment, machinery, supplies, parts and services for the Argentine Mining Industry

Official inauguration: Prof. Ana María Herrera (Rivadavia Department Mayor), Dr. Sergio Uñac (San Juan Province Vice Governor), Eng. José Luis Gioja (San Juan Province Governor), Eng. Jorge Mayoral (Argentine Mining Secretary), and Mrs. Celeste González (PANORAMA MINERO Director)

ORGANIZED BY

Public Official and Mining Entrepreneur Testimonials

"We used to wonder when we'd have an Exhibition like this in Argentina, in San Juan... and today it is here for us to enjoy. Mining is strengthened here in San Juan and it will remain so for a long time."

(Eng.Jose Luis Gioja, San Juan Governor)

"We are very happy because the Posco company has invested a lot in lithium in Jujuy with the cooperation of Lithium Americas. Today I came here with the General Manager of the Korean State Corporation to find out about the possibilities of investment, cooperation and collaboration with the San Juan Government and a local provincial company." (His Excellency, the Korean Ambassador Byung-Kil Han.)

"This is an International Exhibition, one of the best of the past few years, with a considerable number of booths and exhibitors; the infrastructure is very good. This is a demonstration of San Juan's potential. Our estimations point to some 75,000 people employed directly by the mining industry or companies associated with the business which, hence, moves 40% of the province's gross product and, looking into the medium term, we have the Los Azules, Altar, Pachón, and Filo del Sol projects, which would add to the mining activity in the province." (Eng. Felipe Saavedra, San Juan Minister of Mining).

"The Governor used to tell me that whenever he went to some place in the world, he would wonder with a little envy, and dreamed that at some time we would have an exhibition like this. Just now, when we started to walk around this fair, the Governor exclaimed 'we've done it, after a long time and a lot of work.' Today the industry is standing on its own feet: the environment is challenging but there is a lot of stamina to keep on track." (Eng. Jorge Mayoral, Argentine Mining Secretary).

"I am very happy, accompanying our country's mining and backing up San Juan. The industry continues to be healthy, we are working for mining, to support the development of other industries." (Eng. Rodolfo Micone, Catamarca's Mining Secretary of State).

"I think the exhibition is amazing. Now that the industry is in a less than flourishing moment, I believe it calls for a strong commitment. As always, we have PANORAMA MINERO, a pioneer in the support of the activity from the journalistic and information point of view, with the publication of technical papers that have been landmarks in history of Argentine mining. I think that today Argentina has lost the confidence of the international community: we have tried to get an advantage where there wasn't any; we had generated an illusion and then we sabotaged it, causing the flight of many of the investments planned for 2010-2014; and now we are paying for that foolishness. We have to reverse this, if we want to have the same investment opportunities as our neighbors." (Eng Jaime Bergé, President of the San Juan Mining Chamber).

"Mining is alive and well, it is thriving, although as in any economic development, there are ups and downs. We are at a plateau now, but I am absolutely convinced that we will be better soon enough. We, miners, are used to ups and downs; that's inherent in this business activity. It would be sad if, aside from this, our geologic riches were scarce, or they were decaying, but our case is the opposite. We have every reason to be very optimistic about our future."

(Dr. Martín Dedeu, President of the Argentine Chamber of Mining Entrepreneurs).

"What's going on in San Juan is an example of what can happen in a province with a productive structure very similar to ours. Today we have come here to learn, to go on learning and to accompany Governor Gioja; this is a very important moment to us. We will continue to hold up mining because we are persuaded that our hinterland, deserves the opportunity to have quality work, which allows people to advance, to have a life plan." (Lic. Ángel Mercado, Director of YMAD)

Business Round

The mining industry has become a key factor that served the purpose of diversifying the business matrix of many organizations (from large corporations to SMBs), allowing not only the materialization of important business transactions, but also the progress in other areas like quality and safety. One-on-one meetings with the heads of Procurement, Logistics, and Supplies is the great opportunity to interact with Mining Operators and even close transactions or pave the way towards this kind of relations.

PANORAMA MINERO has organized successive Business Rounds, which are successful meetings based on the direct exchange between mining companies and good and service providers. The Vth International Exhibition "San Juan, a Driver of Argentine Mining Development" brought together twelve relevant mining companies (Barrick, Cia. Minera Aguilar, Goldcorp, Loma Negra, Minera Alumbrera, Minera Santa Cruz, Minera Sierra Grande, PAS Argentina, Sibelco, SilverStandard, Troy Resources and Yamana Gold) and a well-known engineering company (M3).

The Business Round was the appro-

priate setting for providers to introduce new and innovative solutions: the interest is not only of the potential vendor, but also of the buyers, who are always searching for goods and services to make their processes more efficient while expanding their actions in favor of the health of people and the protection of the environment.

The Business Round organized by PANORAMA MINERO has once again proved to be an ideal venue for business development and materialization, in this case with the additional advantage of being limited exclusively to mining companies, exhibitors and sponsors.

LAROCCA MINERÍA Una

LAROCCA MINERIA es una organización moderna con gerenciamiento joven y dinámico que se caracteriza por la constante búsqueda de brindar la excelencia en servicios a la actividad minera.

LAROCCA MINERIA, organización reconocida en el ambiente minero por participar activamente en su desarrollo y comprometida en su crecimiento, ha nacido y crecido acompañada por BRIDGESTONE Argentina y con un equipo de trabajo de BRIDGESTONE de Japón para el segmento OTR (Off The Road - Neumáticos Fuera de Carretera), neumáticos pesados, trabajando en conjunto desde el año 2003. Al decir de sus directivos, los Sres. Federico Larocca y Plinio Larocca, “la característica sobresaliente de nuestra empresa es salir del esquema de dealer de neumáticos para convertirse en una proveedora de soluciones integrales en la provisión de neumáticos y sus complementos.”

LAROCCA MINERIA recibió a PANORAMA MINERO en su nueva planta industrial en la localidad de Spegazzini, dentro del Polo Industrial Ezeiza, sobre la autopista EzeizaCañuelas.

El crecimiento de la empresa y la reafirmación en el mercado de las cubiertas (neumáticos) OTR de la marca BRIDGESTONE, acompañado por la continua evolución del sector minero en particular como así también las empresas constructoras, de movimientos de suelos, cementeras, caleras, entre otras, ha requerido una ampliación de su estructura que incluyó la adquisición de terrenos y luego construcción de esta nueva planta. Su ubicación cuenta con una serie de ventajas que se ven plasmadas en la facilidad de los accesos a diferentes rutas de pronta salida que permite definir una ubicación estratégica de excelencia.

La construcción del edificio se destaca porque es considerada ECOLÓGICA, de

acuerdo a las tendencias globales al poseer avances tales como Techos Verdes, que en verano contribuye a no recalentar los ambientes interiores y en invierno preserva del frío, lográndose así un ahorro energético en calefacción y refrigeración. Otra característica es la utilización de paneles solares para las demandas de luz y agua interiores. En el caso del aire acondicionado central también se habla de ecología al ser un equipo del tipo VRB cuyo consumo es 40% menor a los comunes.

Las instalaciones de LAROCCA MINERÍA también cuentan con un sistema de recolección de aguas pluviales, que son depositadas en tanques semi-subterráneos de aproximadamente unos 40.000 litros, los que son utilizados para distintas actividades como riego, lavado de camiones y equipos y neumáticos para la entrega.

Otra de las características distintivas es la utilización de un sistema constructivo que no requiere de iluminación artificial aún en días nublados que permite operar, prácticamente todo el año con un 95% de ahorro energético.

A este momento vale destacar que la empresa LAROCCA MINERIA atiende una cantidad de sectores dentro del grupo de consumo de los neumáticos OTR, siendo sus principales clientes empresas mineras, cementeras, caleras, movimiento de suelos, servicios mineros, siderúrgicas, viales, obras públicas, grúas y la utilización en infraestructura, portuarias y aeronáuticas.

Mediante una relación directa con la empresa BRIDGESTONE de Japón y en función de un estimado de ventas anuales, se remi-

empresa comprometida con la ecología y el cuidado del medio ambiente.

la planta industrial de LAROCCA MINERÍA en el Polo Industrial Ezeiza

ten las especificaciones para la construcción de los diferentes modelos y medidas de cubiertas, ajustándose este presupuesto periódicamente. Además de Argentina, LAROCCA MINERIA provee a mercados del exterior, como los casos de Uruguay y Paraguay.

Todos los neumáticos son recibidos en la Zona Franca de La Plata: desde allí, y en

función de las características de las compras (por ejemplo las empresas que están dentro del régimen minero), son derivadas a su destino final.

Por otra parte, y dentro de la operatoria de la empresa, se distingue un continuo estudio de las compras de sus más de 400 clientes, información utilizada para desarrollar servicios especiales sobre momentos de compras, tipos de neumáticos a utilizar en sus equipos, entre otros, lo que le otorga a LAROCCA MINERIA información de relevancia para proveer bajo el sistema de Just in time en función de sus necesidades, evitando el no deseado “parada de máquina”. Complementariamente, la personalizada relación con la que actúa la empresa con sus clientes, también permite la elaboración conjunta cliente/empresa, en la determinación de los momentos de recepción de los productos, evitando demoras innecesarias, brindando valor agregado a su gestión y dando soluciones integrales.

Dentro de estos servicios se conjugan otros, que son necesarios e importantes, como brindar tareas mantenimiento del neumático y sus componentes, aportando inducción, capacitación de seguridad teórica y práctica al usuario final con personal propio y de Bridgestone Argentina. En cuanto a componentes, se provee de llantas, aros, anillos selladores, cámaras, válvulas y protectores, además de herramental a través del armado del llamado “Kit para gomerías”, permitiendo a las empresas salir de una situación urgente con prontitud. Cabe agregar que dentro de la capacitación en la utilización de los neumáticos se incluye el manejo y el cuidado de los neumáticos y el manejo del herramental especial.

Respecto a la consulta de la proyección para el año 2015, los entrevistados destacan que “se espera igualar o superar el 2014, aportando para ello un estrechamiento en la relación cliente/proveedor, a través de la continua presencia con el cliente. Dentro de este esquema se hace notar que, ante toda modificación de la demanda, se toman todas las medidas para afrontar este escenario del mercado, sin dejar de proveer a ninguna empresa. Por supuesto que esto demanda también un gran esfuerzo de administración y de finanzas.”

LAROCCA MINERÍA: Una organización que siempre piensa en Minería.

Nave de depósito y talleres con iluminación natural

Los Sres. Plinio Larocca y Federico Larocca, directivos de LAROCCA MINERÍA S.A.

DUCMIN, un desafío con marca propia y trato personalizado

El Ing. Roberto Zenobi y Gabriel Smith, titulares de Ducmin, dieron a conocer a PANORAMA MINERO los orígenes de esta empresa proveedora minera, cuales son los desafíos a los que se enfrenta y cuál es el cuidado especial del cliente que se transforman en su valor distintivo.

ductos que ofrecen?

¿Cuál sería su valor diferencial respecto a otros similares?

G.S.: La marca comercial “DUCMIN” nace motivada por el desafío que implicaba aplicar los conocimientos adquiridos en el manejo de lonas y aire, en un mercado totalmente distinto y no menos exigente como la Industria Minera y Vial, principalmente. Estaban todas las condiciones dadas para enfrentar el desafío, materias primas nacionales (de calidad mundial), experiencia y disposición generando, un detalle no menor, el reemplazo de importaciones. Ahora, le sumamos el conocimiento del mercado.

¿Qué requerimientos de la industria logran satisfacer?

R.Z.: Nos orientamos primeramente en mangas de ventilación impelentes para laboreos subterráneos con sus respectivos accesorios (T, Y, reducciones, etc.), conexiones y fijaciones. Obras de gran envergadura que requieren productos confiables en calidad y reducido tiempo de entrega.

G.S.: Las características están representadas porque utilizamos materiales certificados bajo ISO 9001, diseño propio mediante la utilización de software 3DCAM, corte por láser, manufactura textil con equipos de costura pesada y mano de obra capacitada y calificada. Más, la garantía correspondiente. Estamos abocados en el desarrollo de soluciones para la ventilación en obras subterráneas y estructuras livianas para trabajos de campo, exterior.

¿El proceso productivo se realiza íntegramente en Argentina?

¿Poseen norma de certificación que avalen sus productos?

R.Z.: Sí. El compromiso como PYME dispuesta a sustituir importaciones nos hace emprender este desafío contemplando todo el proceso con materiales y mano de obra local. Hemos firmado el acuerdo con la empresa “D+S” Diagnósticos y Soluciones para la certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 dando inicio a nuestra capacitación a partir de Febrero de 2015.

Nos gustaría conocer cuáles fueron los orígenes de Ducmin, esta iniciativa comercial orientada a la minería.

¿Podría señalar las características de los pro-

“Estamos abocados en el desarrollo de soluciones para la ventilación en obras subterráneas y estructuras livianas para trabajos de campo, exterior.”

Estructura de campaña

G.S.: Es muy importante, y ha sido parte del éxito de nuestra empresa dedicada a la fabricación de productos y estructuras inflables “Castilindo” que exporta a 40 países y la reciente “Ducmin”, que tiene

el privilegio de la experiencia adquirida y el compromiso de sostener el crecimiento y capacitación de su personal. Nuestro soporte han sido los cursos extracurriculares en la Universidad Tecnología Nacional, Facultad Regional Delta, Campana y Agencia de Desarrollo Campana, participando activamente en los seminarios y eventos que organiza.

¿Ducmin frece servicio técnico postventa?

R.Z: Sí. Hoy podemos decir que estamos integrados en todos los ámbitos, comercial y técnico Ing. Roberto N. Zenobi y, fabricación y logística Sr. Gabriel Smith, comprometidos cada uno en su especialidad y dispuestos a solucionar los requerimientos del cliente, en muchos casos amigos.

¿La organización posee clientes en Argentina?

¿Hay planes de expansión a otros destinos mineros de la región?

R.Z: Sí. Hace 3 años que fabricamos para empresas proveedoras de la industria minera. Nuestro desafío es la comercialización de una marca propia, en forma directa, posibilitando solucionar inconvenientes de “campo” en tiempos realmente cortos con productos más económicos sin desmerecer su calidad. Estamos organizando posicionar la marca en otros países, aprovechando las fortalezas adquiridas en exportaciones desde el año 2002, ininterrumpidamente.

¿Cuál es el grado de relevancia que le asigna la empresa a la capacitación del capital humano a la hora de abastecer a la industria minera?

Manga con aro metálico

Software utilizado para el diseño de accesorios y sus componentes

El corte de lonas se realiza utilizando equipos de última generación

Equipo para imprimir leyendas o señalización en lonas.

Trabajando para que la industria minera dinamice la economía uruguaya

El Lic. Leonardo Couto, Presidente de la Cámara Uruguaya de Proveedores Mineros y Negocios Afines, en entrevista con PANORAMA MINERO se refirió a las expectativas de su organización frente a una industria en franco crecimiento.

¿Qué motivos impulsaron el surgimiento de la Cámara de Proveedores Mineros de Uruguay?

La Cámara surge a impulso de un grupo de proveedores locales y de representantes de firmas internacionales del sector, que nos conocemos desde hace muchos años y venimos estimulando la posibilidad de nuclearnos entorno a intereses comunes a la industria. A lo largo del tiempo recorrido, hemos acumulado experiencia suficiente como para saber que la industria tiene un gran potencial y hay sinergias que pueden mejorar aún más los beneficios para las empresas, y que estos beneficios se expandan al resto de otras áreas de negocios y trabajadores de nuestro país, de manera que este sector se convierta en un dinamizador más del crisol de actividades de la economía.

¿Cómo definiría el escenario minero en Uruguay y su proyección a futuro?

Con la caída de los valores internacionales de las materias primas, no podemos negar que hay una ralentización de las actividades extractivas a nivel mundial. No obstante, consideramos que la región tiene una potencialidad enorme en esta materia; nuestro país en su pequeña medida no es ajeno a esta oportunidad, y con una proyección de futuro muy importante. Existen varios proyectos en el Uruguay en diferentes fases (exploración y/o explotación) que siguen adelante, sorteando las dificultades.

Pero nos parece que la industria minera será, en el futuro, una más de las que dinamice la economía nacional. Vemos a la industria en una etapa embrionaria, pero muy fermental. Lamentablemente hay mucha desinformación por falta de experiencia, que genera gran distorsión en el ciudadano que está ajeno a la industria. Descontamos que se trate de mala intención, lo vemos más por el lado del miedo a lo desconocido y nuevo, y por tratarse de una industria que en algunos lugares del mundo ha tenido problemas en controlar ciertos aspectos que hoy en día se manejan de una manera profesional y se gestionan de manera diferente. En adición, las industrias extractivas siempre generan expectativas diversas en todos los lugares del mundo.

En relación con el panorama mencionado ¿Qué objetivos se plantea la organización?

La Cámara tiene como objetivo participar en todos los ámbitos vinculados a nuestra industria. La Ley N°19.126 (llamada de “Minería de Gran Porte”) tiene referencias explícitas a la participación en el agregado de contenido local, y la reinversión en los procesos productivos que desarrollen recursos locales complementarios a la industria. Con lo cual, consideramos que la Cámara es el factor que aglutina a los factores productivos y comerciales nacionales para poder llevar adelante esta tarea, de una forma sistematizada y ordenada; protegiendo a los elementos locales y a su vez manteniendo el relacionamiento adecuado con las tecnologías más avanzadas que surgen en el exterior y que tienen sus representantes locales, representados en la Cámara.

Lic. Leonardo Couto Presidente de la Cámara Uruguaya de Proveedores Mineros y Negocios Afines

El proyecto Aratirí se encuentra en una fase crucial de definición. Próximamente se tomarán las decisiones políticas pertinentes para saber la fecha y el modo de inicio del mismo. Lo más importante para que un proyecto de esta magnitud sea viable, está. El yacimiento está confirmado, en cantidad y en pureza. El inversor con voluntad también está. Faltan que se procesen algunas definiciones políticas finales y aspectos administrativos para que co-

Los desafíos son enormes. Sobre todo, en base a la posibilidad de generar un “clúster” de empresas, trabajadores e intereses en torno a la industria, con el fin de poder agregar valor a la cadena incluyendo contenido local a los materiales extraídos. Es una oportunidad que tendrá nuestro país, de crecer y agregar nuevas actividades que hasta el momento no tienen oportunidad de desarrollo. Por eso nos parece que hay que trabajar en mejorar muchísimo la información, aclarando lo que es información técnica y relevante para la toma de decisiones, y lo que son opiniones de personas o colectivos interesados. Esto es lo que ha generado la mayor distorsión en el conocimiento general y público de los nuevos emprendimientos de esta industria en nuestro país.

El desafío de la Cámara, entre otros, es ser “el

mience el proyecto. Somos muy optimistas de que el mismo comience con las fases que siguen durante 2015.

En marzo del año pasado, la principal central obrera y de trabajadores del Uruguay el PITCNT, realizó un seminario con delegados sindicales de varios países en donde la industria minera tiene un desarrollo importante. Estuvieron presentes delegados de España, Brasil, Chile, y Argentina, entre otros; realmente fue una grata sorpresa por la calidad de información que se manejó, estableciendo con objetividad la posición del movimiento obrero de nuestro país, dándole un respaldo implícito y explícito a la industria en el entendido de que la misma traerá más trabajo para todos y mayores oportunidades para nuestro país. La apertura del mismo estuvo a cargo del Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, y la clausura del seminario estuvo a cargo del Sr. Presidente de la República, José Mujica, reforzando la idea de la necesidad de impulsar esta industria en nuestro país.

fiel de la balanza” y poder brindar información clara y precisa sobre el negocio minero, y ser una opinión independiente de las mineras, aportando las experiencias que tenemos de los países del mundo que sí tienen una industria minera desarrollada desde décadas.

¿Se

¿Cómo observan la experiencia de Argentina?

La Ley propone la creación de un Consejo Sectorial Minero, y tenemos gran expectativa de formar parte del mismo, de manera de poder aportar nuestra humilde experiencia, desde el lado de los proveedores de la industria, en materia de cuidados en general sobre temas diversos, normativa a mejorar ya que desde hace varios años que falta una revisión profunda de normas de carácter administrativo que han

El proyecto Aratirí es la gran apuesta del sector minero uruguayo ¿Cuál es su actualidad y de qué forma pueden participar los proveedores mineros locales?

¿Qué desafíos encuentran y que lineamientos sigue la Cámara

para afrontarlos exitosamente?

han planteado alianzas con otros organismos del sector, tanto a nivel nacional como internacional?

“Hemos acumulado experiencia suficiente como para saber que la industria tiene un gran potencial y hay sinergias que pueden mejorar aún más los beneficios.”

quedado en desuso u obsoletas. Durante el segundo semestre de 2014, nos dedicamos a realizar una ronda de presentaciones de la Cámara, a las autoridades públicas, agremiaciones privadas, también hemos estado en “la academia”, ya que entendemos vital la formación de recursos técnicos para la industria; y hemos hecho saber de nuestro interés de estar en todo lugar en donde nuestra voz pueda ser un aporte.

Con relación a la Argentina, hemos participado de numerosas instancias de las que tienen allí. Entre otras, las distintas actividades organizadas por PANORAMA MINERO, a las que gentilmente nos han invitado. Realmente vemos que la industria minera es muy potente allí, y que algunas provincias han comprendido a cabalidad la potencialidad que tiene este rubro. Así es que le han dado facilidades y beneficios fiscales y provinciales de diferentes formas, para promover la multiplicación de las oportunidades para su gente. Hemos visto también los planes de ayuda social que realizan las empresas en colaboración con las gobernaciones de las provincias, específicamente vimos lo de La Rioja, que nos parece una experiencia muy interesante de explorar y porque no imitar.

Como dice un refranero popular de aquí, vamos “despacito y por las piedras” (nunca mejor aplicado) Vayamos primero desarrollando nuestra industria, nuestra propia red de contactos y sinergias. Ya vendrá la época de mirar más allá de nuestro horizonte local. Por ahora queda muchísimo por hacer en nuestro país, estamos dando casi los primeros pasos para la formación de algo que vemos con mucha expectativa y ganas. Así que por ahora, vamos por este camino, y vamos a paso firme.

¿Considera que los proveedores mineros uruguayos podrían extender su ámbito de injerencia a otros mercados de la región?

¿Qué medidas serían necesarias para lograrlo?

Exponor, un evento que permite profundizar la alianza Chile-Argentina

Desde la organización del evento que se realizará este año en Antofagasta, Andrea Moreno, Expomanager de Exponor, enfatizó en el poder de convocatoria de este encuentro, el cual se caracteriza por tener un perfil marcadamente tecnológico, apuntando a la evolución que sirva para disminuir costos en los sitios mineros.

rios dónde se discuten y analizan los grandes temas de la industria minera, además de las noches de negocios. En resumen existen varias opciones para que quienes vienen a Exponor puedan generar negocios.

Exponor en su conjunto es una gran plataforma de negocios, fomentando los encadenamientos productivos y la generación de nuevos negocios, potenciando principalmente las alianzas comerciales entre empresas extranjeras y chilenas. Para ello contamos con un completo programa de actividades que busca precisamente potenciar este objetivo. Contamos por ejemplo con las ruedas de negocios, reuniones bilaterales dónde ejecutivos de las principales empresas mineras e industriales de Chile conversan cara a cara con los representantes de las empresas proveedoras nacionales y extranjeras.

Junto a ello están las Charlas Técnicas, instancia dónde los expositores pueden mostrar sus productos, bienes y servicios a un grupo de personas de diversas empresas, instituciones y organismos.

Junto a ello tenemos los tours tecnológicos, que son visitas a las principales faenas mineras para conocer in situ y sus necesidades operativas, los semina-

Teniendo en cuenta la amplia presencia de pabellones internacionales ¿Nos podría explicar en qué consisten las Noches Internacionales de Negocios?

Las Noches de Negocios son espacios de conversación pos feria, dónde participan expositores extranjeros, nacionales y ejecutivos mineros, todo con el propósito de afianzar las relaciones de negocios que se hayan generado ya entre ellos durante el transcurso de la jornada diaria de Exponor.

Para esta versión 2015 tenemos contemplada la realización de tres noches de negocios como son Australia, Asia-Pacífico y Europa-África, esperando ciertamente congregar a más de las 600 personas, quienes en un ambiente relajado y distendido pudieron seguir profundizando sus relaciones de negocios.

Exponor brindará oportunidades de generar negocios a expositores y asistentes ¿Puede dar un detalle de qué consisten las mismas?

Sra. Andrea Moreno, Expomanager de Exponor

“La innovación es una de las claves de Exponor 2015”

Para nosotros tanto la innovación como el emprendimiento son dos grandes temas de suma relevancia, dado que van de la mano con el mejoramiento de la competitividad de la industria.

Al igual como lo fue el 2013, ambos conceptos van muy de la mano, ya que estamos convencidos que una de las formas de contribuir al mejoramiento de la competitividad y la baja en los costos, es precisamente a través de la innovación, el emprendimiento y la generación de nuevas tecnologías.

En este aspecto, al igual que el 2013, queremos destacar el Zoom de Innovación y

Tecnologías, iniciativa que busca que las empresas expositoras pueden dar a conocer sus novedades y señalar cuáles son sus beneficios en la cadena de valor, todo a través de una plataforma digital interactiva que permita que todos conozcan dichas innovaciones.

Pero aparte de eso, en esta ocasión contamos además con “Lanza Tú Innovación”, iniciativa donde pretendemos reunir a innovadores emergentes del país, quienes puedan mostrar sus soluciones innovadoras, ya sea en etapa de diseño, prototipo básico o prototipo industrial, estando orientados al mercado minero industrial.

Es una de nuestras principales ventaja comparativas y que nos diferencia de otros eventos similares en el mundo, como es el poder estar emplazado a escasos kilómetros de viaje de las más importantes faenas mineras de cobre, yodo, litio, molibdeno y un sinfín de de minerales metálicos y no metálicos en el mundo.

En estos espacios las empresas participantes conocen in situ los distintos procesos productivos y cuáles son las necesidades existentes, todo con el propósito de que ellas puedan generar propuestas innovadoras y de desarrollo tecnológico que les permitan dar solución a estas problemáticas, contribuyendo con ello al mejoramiento de la competitividad y a la baja en los costos de producción del sector.

Desde la AIA, ¿Qué valor le atribuye a la innovación y al emprendedorismo en el desarrollo minero?

¿Cómo surgió la idea de ofrecer un espacio especial a la innovación en la exposición?

¿Qué valor revisten los tours tecnológicos a faenas mineras y a quién están dirigidos?

¿En qué grado Exponor contribuye a la integración minera entre Argentina y Chile y como

Vista de la Exponor 2013

Exponor es una gran plataforma de negocios, fomentando los encadenamientos productivos y la generación de nuevos negocios

Evento

3.000 m2 + 40 + 12

del sector minero.

conferencistas nacionales e internacionales para el Ciclo de Conferencias Magistrales.

pabellones internacionales: Argentina, Austria, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Perú, Paísea africanos, República Checa.

servicio gratuito de buses en lugares estratégicos para translado al Centro de Exposiciones Quito.

favorecería a los diferentes actores del sector?

Contribuye de gran manera. Chile y Argentina son países mineros por excelencia, quienes desde hace varios años cuentan con un protocolo de cooperación y desarrollo de proyectos mineros entre ambos países, desarrollando principalmente proyectos mineros ubicados en la frontera

entre ambas naciones.

En esta línea, Exponor es un evento que permite profundizar esta alianza, especialmente entre empresas proveedoras, siendo una potente plataforma que permite por ejemplo que empresas argentinas realicen negocios en nuestro país, así como proveedores chilenos puedan aliarse con compañías trasandinas para así suplir las necesidades que el sector minero de vuestro país necesita cubrir. Es sin duda una excelente oportunidad para generar alianzas comerciales entre ambas naciones.

El principal tema y desafío tiene que ver con la baja de los costos de producción del sector. Chile durante los últimos 10 años ha más que duplicado sus costos, siendo por ello fundamental el analizar posibles soluciones que permitan optimizar los procesos, abordándose en el seminario denominado “Minería Global, Desafíos Nacionales”.

Junto a ello se hace necesario el pensar en la industria minera del mañana, lo cual analizaremos en el seminario “Minería virtuosa, Plataforma de futuro para Chile”. Finalmente en el seminario “Proyectos de inversión en minería en Chile”, sabremos cuales son las iniciativas a desarrollar en nuestro país para los próximos años, pero sobre todo conocer cuáles serán los requerimientos, especialmente en innovación y tecnología, que puedan brindar las empresas proveedoras para permitir el desarrollo de estas iniciativas.

Uno de los principales ejes de las conferencias de Exponor 2015 será los desafíos del sector ¿Podría referirnos cuales son los principales?

La exposición realizada en Antofagasta se caracteriza por una gran concurrencia de público

Las charlas técnicas y demostraciones son algunos de los atractivos de Exponor

Argentina aumentó su producción aurífera en 15%

GFMS, una división de Thomson Reuters, publicó la actualización del denominado Gold Survey 2014, donde se dieron a conocer las últimas cifras en cuanto a tendencias en la oferta y demanda del metal dorado, así como perspectivas para 2015.

GFMS, a division of Thomson Reuters, published the update of its Gold Survey 2014, where they were released the latest figures for trends in supply and demand for the yellow metal as well as prospects for 2015. Within the 2014 statistics, total world gold production from mine amounted to 3,109 tonnes vs. the 3049.5 tons of 2013, implying a slight increase of 2%.

Dentro de las estadísticas correspondientes a 2014, se informó la producción mundial total de oro proveniente de mina, cifró que llegó a las 3.109 toneladas vs. las 3.049,5 toneladas de 2013, implicando un leve aumento del 2%.

Pero lo importante radica en que muy pocos países mostraron un crecimiento de relevancia: una de estas jurisdicciones fue Argentina, que registró un aumento del 15%, desde las 50,1 tons. hasta las 57,6 tons., ello gracias a la contribución de Cerro Negro (unas 4 toneladas, aproximadamente, desde el inicio de sus actividades en julio de 2014); en Veladero la mejora de las leyes minerales redundaron en un crecimiento productivo de 2 toneladas, así como la contribución de Gualcamayo (2 toneladas adicionales) producto del comienzo de las operaciones subterráneas.

Con estos nuevos valores Argentina consolida su presencia entre los primeros quince productores mundiales del metal dorado, con amplias posibilidades de que estos valores aumenten gracias al aporte

But the important thing is that very few countries showed growth of significance: one of these jurisdictions was Argentina, which increased 15%, from 50.1 tons. up to 57.6 tons: new supply came from Cerro Negro, where the first gold poured in July to produce an estimated four tonnes by year-end. At Veladero, higher head grades added nearly two tonnes, while at Gualcamayo production rose by almost two tonnes following its first full year in operation.

These new values consolidates Argentina presence in the top fifteen gold producers, with ample opportunity for these values to increase with input that will record Cerro Negro in 2015 and the consolidation from other production centers through expansion phases.

que registrará Cerro Negro en 2015, así como la consolidación proveniente de otros centros productivos gracias a fases de ampliación.

Argentina superó las 50 toneladas de oro producido

La producción en 2014 llegó a las 57 toneladas, mientras que en 2013 fue de 50 toneladas

Derecho Minero Uruguayo, abriendo el debate jurídico

PANORAMA MINERO recibió con mucho agrado un ejemplar de la obra titulada “Derecho Minero Uruguayo”, una publicación coordinada por el Dr. Carlos Del Piazzo y el Dr. Hernán Celorrio, y publicado por la editorial Amalio M. Fernández.

Este tratado está redactado ante un nuevo escenario, ya que en Uruguay el ejercicio legal ha encontrado una importante tradición, aún en materia de derecho minero. Pero recién en este momento el quehacer académico confluye en la realidad de la industria que la sustenta. El desarrollo minero en el vecino país ha comenzado, y este libro se plantea como una plataforma de lanzamiento al debate jurídico sobre el tema.

Entre los destacados profesionales incluidos en esta compilación se encuentran los doctores Gabriel Del Piazzo Antón, Maximiliano Cal Laggiard, Natalia Veloso, Ignacio Celorrio, Álvaro Triangolo, José Miguel Delpiazzo Antón, Romina Romero, Alejandro Castello,

Juan Ignacio Torres Negreira, Hernán Celorrio y Carlos Del Piazzo. Algunos temas fundamentales citados son las características del negocio minero, el régimen nacional, yacimientos y minas, derecho y títulos mineros, especificidades de los proyectos de gran porte. También se conceptualizó acerca de las consideraciones jurídicas del marco conceptual de los procedimientos mineros, regulación nacional de los procedimientos mineros, servidumbres mineras, cánones mineros, régimen sancionatorio y tributario, régimen ambiental, régimen laboral y perspectivas del negocio minero.

Cómo bien lo plantea el Dr. Carlos Del Piazzo, esta obra tiene la intención de abrir el debate jurídico acerca de esta realidad que está en pleno crecimiento.

Dr. Hernán Celorrio

Panorama de Empresas Mineras

Yamana comenzará la construcción de Cerro Moro en 2015

La compañía minera canadiense Yamana Gold Inc. informó que procederá con la construcción del proyecto Cerro Moro, el emprendimiento con mineralización de oro y plata de alta ley, localizado en la provincia de Santa Cruz. El plan actual indica una producción anual promedio de 135.000 oz de oro y 6,7 Moz de plata durante los tres primeros años de operación; y el plan de vida útil de la mina señala que la producción anual promedio será de 102.000 oz de oro y 5 Moz de plata, a través del procesamiento de 1.000 toneladas diarias de mineral.

Durante 2014 la compañía completó una serie de evaluaciones del Estudio de Factibilidad original, logrando un avance en el nivel de ingeniería y confianza en el diseño de la mina y de la planta. Luego de varios estudios, se decidió proseguir con el escenario de una única planta, con capacidad de tratamiento de 1.000 toneladas diarias. La construcción de una sola planta provee al proyecto de beneficios como menor riesgo inflacionario y de tiempos a través de la finalización del proyecto en un período de tiempo más corto. Yamana Gold interpreta que

la tasa de procesamiento de 1.000 toneladas diarias es el tamaño de proyecto óptimo.

El costo de capital total del proyecto Cerro Moro es de US$398 millones, que incluye US$265 millones en capital inicial y US$133 millones en capital de sostenimiento a lo largo de la vida útil. La compañía erogará unos US$30 millones en 2015, mientras que el resto se erogarán en 2016 y 2017. Sobre ello, el plan de inicio de producción está establecido en el segundo semestre de 2017.

El proyecto Cerro Moro consiste en una amplia serie de depósitos epitermales de oro y plata de alta ley; el total de reservas al momento es de 715.000 oz de oro y 40 Moz de plata (1,95 MT con leyes de 11,38 g/t de oro y 648 g/t de plata, respectivamente), así como recursos indicados por 238.000 oz de oro y 20 Moz de plata (3,32 MT con leyes de 2,23 g/t de oro y 190 g/t de plata, respectivamente) e inferidos por 279.000 oz de oro y 14 Moz de plata (4,42 MT con leyes de 1,96 g/t de oro y 101 g/t de plata, respectivamente)

Don Nicolás: Inversión de capitales argentinos por US$120 millones

El proyecto Don Nicolás, localizado en la zona santacruceña de Jaramillo/Fitz Roy y el paraje Tres Cerros se encuentra en pleno proceso de avance, con una inversión comprometida de US$120 millones de origen argentino, ya que el operador es CIMINAS (Compañía Inversora en Minas), organización que accedió al 100% de participación en este proyecto luego de adquirir la porción correspondiente a Minera IRL Limited (Perú) a mediados de 2014.

En una reciente reunión sostenida con el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, los ejecutivos de la compañía argentina dieron a conocer el avance del proyecto, destacando que se prevé un ritmo de producción de 1.000 toneladas diarias de mineral, distribuidas en dos distritos bien diferenciados: Martinetas (en las cercanías de Tres Cerros, con mineralización de óxidos) y La Paloma (en las adyacencia de Jaramillo/Fitz Roy, con presencia de mineral sulfurado)

Actualmente se están efectuando trabajos para la actividad extractiva y recuperación de terreno para la construcción de fundaciones y construcción de la planta de procesamiento. La misma estará situada en el sector Martinetas. Cabe destacar que Don Nicolás trabaja con operadores nacionales, prioritariamente con Recursos Humanos locales de la zona en donde se desarrolla el emprendimiento, estimando una fuerza laboral de 300 personas.

El método de explotación será a cielo abierto, utilizando el sistema CIL (Circuito de carbón activado), para obtener una producción anual promedio de 50.000 oz de oro y 55.000 oz de plata, durante una vida útil de 3 a 4 años (ello en función de los datos provenientes del Estudio de Factibilidad desarrollado en febrero de 2012) Al momento se han cuantificado reservas por un total de 197.000 oz de oro y 0,4 Moz de plata. El proyecto Don Nicolás posee el soporte de gozar de una muy buena infraestructura (accesos asfaltados, aeropuertos, gasoductos y agua)

Financiamiento estratégico para desarrollo de Lindero

Goldrock Mines Corp. anunció un acuerdo de suscripción para colocación privada con Orion Resource Partners, por ingresos brutos de US$5 millones a través de la venta de 12.578.816 acciones a un precio de C$0,50 por acción común. Este precio representa una prima del 92% en relación al precio de las acciones al cierre de operaciones en la TSX Venture Exchange del 5 de febrero. La oferta está sujeta a la aprobación del organismo de contralor antes señalado.

Los ingresos brutos provenientes de la oferta serán utilizados para mayor desarrollo del proyecto aurífero Lindero (provincia de Salta), incluyendo ingeniería detalle y el pago final de conceptos a largo plazo. Goldrock Mines anticipa el arribo de la unidad de Molienda de Alta Presurización (el primer ítem unitario en 14 meses) para comienzos del segundo trimestre del año en curso. La compañía continúa avanzando en las discusiones para el financiamiento final de Lindero, lo que incluiría deuda, capital y equipos.

Troy reporta resultados trimestrales de mina Casposo

La compañía australiana Troy Resources Limited, dio a conocer sus resultados trimestrales al 31 de diciembre de 2014, brindando un perfil del desempeño de la mina Casposo (Calingasta, provincia de San Juan) así como su panorama a futuro.

En esos tres meses, la mina produjo 16.463 oz de oro y 694.754 oz de plata, versus 15.219 oz de oro y 734.893 oz de plata registradas en el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2014.

Las leyes minerales auríferas y argentíferas crecieron –entre trimestres- en un 126,5% y 68,7% respectivamente, como resultado del acceso de la operación a áreas con mayor contenido mineral en INCA 1. El mineral total minado incluyó un componente de alta ley de 11.590 toneladas con 24,6 g/t de oro y 1.473 g/t de plata. Debido al mineral con mayor contenido, Troy se enfocó en asegurar “onzas minadas” y no toneladas, disminuyendo sustantivamente la dilución. Consecuentemente, las toneladas minadas se redujeron significativamente durante el trimestre sin ningún impacto contrario en las onzas equivalentes producidas.

El relleno con roca cementada continúa siendo

requerido como parte de la secuencia minera para optimizar el control de dilución. La mina está incrementando progresivamente el uso de relleno con roca donde se considera apropiado.

Mientras tanto, la productividad en materia de desarrollo minero sigue siendo alta, con un record de 1.104 metros en el trimestre. Ahora, la mina posee más frentes disponibles, con rampas que continúan siendo desarrolladas desde INCA 1 hasta los niveles 14 y 16, así como el desarrollo de INCA 2A, el cual se encuentra en progreso. Se espera que la producción de mineral de alta ley aumente en el próximo trimestre, enfocándose principalmente en INCA 1, así como los niveles 8, 10, 11 y 13.

En materia metalúrgica, la planta procesó 121.940 toneladas, representando un 13,6% menos que el trimestre anterior. La tasa de procesamiento fue impactada por un cierre del molino programado con anterioridad para cambiar los liners, así como un cierre para evaluar y realinear el piñón del molino SAG. Las recuperaciones metalúrgicas continuaron en grados consistentes, del orden del 91,7% para el oro y el 80,7% para la plata.

Patagonia Gold: Excelentes resultados operativos en Lomada de Leiva

Patagonia Gold anunció los resultados operativos al año 2014, señalando que Lomada de Leiva (emprendimiento localizado en las cercanías de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz) produjo 29.347 oz de oro, superando su target de 26.900 oz. En relación al proyecto de lixiviación en pilas Cap Oeste, los estudios de Prefactiblidad (incluyendo optimización de tareas en pit más modelos económicos-financieros) se encuentran cerca de su finalización, con el objetivo de presentar el Estudio de Impacto Ambiental a las autoridades mineras de la provincia de Santa Cruz en el segundo trimestre del año en curso, y los tests metalúrgicos han demostrado recuperaciones del 80% para el oro y el 40% para la plata.

El total de material procesado fue de 538.000 toneladas, con una ley promedio de 2,38 g/t de oro, por un total de oro contenido de 40.822 oz, implicando remoción total de estéril por 1,861

MT, implicando una relación estéril-mineral de 3.50:1.

El pad de prueba original (con una capacidad de 0,4 MT de mineral) fue operado intermitentemente a lo largo de 2014 y continúa produciendo oro. A este momento, el pad ha excedido su recuperación de diseño de 70%, produciendo 19.401 oz de oro de un total de metal contenido de 26.958 oz (72% de recuperación) Patagonia Gold anticipa que se recuperará más de un 75% de ambos pads.

En materia exploratoria, Patagonia Gold comenzó una campaña perforatoria en el bloque El Tranquilo, incluyendo los siguientes targets prioritarios: El Calafate, Monte León, Valle y la perforación metalúrgica en el área de Cap Oeste para identificar el estilo de mineralización de COSE.

Panorama de Empresas Proveedoras

Volvo Trucks recibe prestigioso Premio a la Calidad

Por segundo año consecutivo, Volvo Trucks recibió en Europa el Premio a la Calidad en Innovación. La compañía obtuvo el galardón por su caja automatizada I-Shift doble embrague, cuya principal ventaja es la de permitir que el trabajo del conductor sea más sencillo y seguro.

“La caja I-Shift doble embrague representa una innovación para la industria con grandes mejoras en parámetros que influyen directamente en conductores y transportistas, así como en propietarios de carga y en la sociedad en general", manifestó Matti Kaulio, Profesor de Economía Industrial, KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo y representante del SIQ (Instituto Sueco para la Calidad).

El galardón “The Quality Innovation of the

Year Award” está respaldado, no sólo por el SIQ, sino también por otros Institutos de Calidad de varios países europeos. En el año 2014, los premios fueron presentados por el presidente János Áder de Hungría en una ceremonia celebrada en Budapest, el pasado 19 de enero.

"Es un orgullo que nuestra capacidad innovadora sea una vez más reconocida de esta manera. Trabajamos sistemáticamente para desarrollar nuevas soluciones con claros beneficios para los clientes y conductores; y la caja I-Shift doble embrague ha gozado de una recepción más allá de nuestras expectativas. Recibir este premio es otra confirmación que nuestro enfoque es el correcto", sostuvo Hayder Wokil, Director de Calidad de Volvo Trucks.

ABB anuncia fuerte crecimiento de los pedidos en 2014

El grupo ABB dio a conocer los resultados del año 2014, siendo los ítems más destacados:

• ABB logra un crecimiento de los pedidos del 10% hasta los US$41.500 millones en iniciativas de crecimiento.

• Los pedidos base crecieron un 5% y los grandes pedidos un 50%. Las ventas superaron a la facturación con una relación (book-to-bill) de 1,04.

• La división Power Systems (PS) y la menor cartera de pedidos de comienzo de año afectaron a la facturación en US$39.800 millones.

• La división PS con el EBITDA operativo en el punto de equilibrio (breakeven). Los márgenes EBITDA operativos comparables en otras divisiones se mantienen estables.

• Más de US$1.000 millones de ahorros en costes por sexto año consecutivo.

• Beneficio neto de US$2.600 millones. Ganancias operativas por acción de US$1,28. Ganancias básicas por acción US$1,13.

• Aumento del Free Cash Flow del 9%. La tasa de conversión sube al 110%. El retorno de la

inversión del 12,7% sube a 110 puntos básicos.

• El saneamiento del portafolio generó más de US$1.000 millones en ganancias antes de impuestos.

• La estrategia Next Level avanza a buen paso para acelerar la creación sostenible de valor.

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB, declaró: “2014 ha sido un año difícil en el que hemos tenido que superar las dificultades de Power Systems y una cartera de pedidos reducida. Hemos logrado nuestros propósitos de lograr que el año fuese rentable en su conjunto en Power Systems, y hemos emprendido acciones decisivas para impulsar el crecimiento orgánico, la reducción de costes y la generación de efectivo. Nuestro avance firme en la implantación de la estrategia Next Level nos sitúa en una buena posición para gestionar las incertidumbres globales al comenzar 2015. La propuesta de incrementar el dividendo por sexto año consecutivo demuestra nuestro compromiso con la creación de valor sostenible a largo plazo”.

Martín Casal es el director de Escandinavia del Plata, distribuidor Volvo CE en Argentina

Martín Casal ha sido designado director general de Escandinavia del Plata, distribuidor de equipos de construcción de Volvo Construction Equipment en Argentina. Casal sustituye a Juan González, que tras cuatro años al frente de las operaciones de la empresa en el mercado argentino y casi 35 años de labor en el Grupo Volvo, deja la compañía para jubilarse. El nuevo ejecutivo, que ya trabajaba en Volvo CE, será el responsable por los negocios y estrategia de la marca en Argentina. Se radicará en Buenos Aires y reportará a Afrânio Chueire, presidente de Volvo CE Latin America.

Con una vasta experiencia en el sector de máquinas y motores, Martín ingresó al Grupo

Volvo en 2009, como gerente comercial de SDLG; a continuación fue nombrado gerente y posteriormente director comercial de máquinas Volvo. Está graduado en Administración de Empresas por la UBA.

Argentina es uno de los mercados principales de equipos Volvo en América Latina. Tradicionalmente, las máquinas de la marca más vendidas en el País son cargadoras sobre ruedas y retroexcavadoras. Los equipos Volvo son muy solicitados por empresas de minería y de petróleo y gas, dos segmentos en expansión en la economía local. Otros segmentos importantes para Volvo son el de construcción civil, obras de infraestructura y movimiento de material industrial en los puertos.

La Municipalidad de Perito Moreno y la empresa Aramark firmaron importante convenio

La Municipalidad de Perito Moreno (Provincia de Santa Cruz) y Aramark, empresa líder en alimentación institucional y prestadora de servicios de la minera Goldcorp, firmaron un convenio en el cual se comprometen a realizar acciones de concientización sobre hábitos saludables. Según el acuerdo, Aramark trabajará en la realización de actividades tales como: charlas sobre nutrición, alimentos y consumo para niños de primarias; talleres sobre alimentación en escuelas secundarias; talleres teórico-prácticos para adultos; y un consultorio anual para diagnóstico nutricional. Las acciones acordadas contarán con el apoyo de Goldcorp.

La firma se realizó el pasado 29 de enero en la

Sala de Situaciones de la Municipalidad de Perito Moreno y participaron de la misma la Intendente de Perito Moreno, Mabel García, y el Gerente General de Aramark, Hernán Schiaffino. Por parte de Goldcorp estuvo presente el Gerente de Sustentabilidad, Eduardo García de las Longas.

“Uno de los ejes de trabajo de responsabilidad social de Aramark es el de promover hábitos saludables. Al respecto, tenemos desarrollados diversos programas de concientización en la temática” dijo Hernán Schiaffino y agregó: “esperamos que nuestros programas puedan ser de utilidad para la comunidad de Perito Moreno”. El convenio tiene vigencia por un año y comenzó a regir a partir del 1 de febrero.

Volvo Penta de las Américas nombra a Marcelo Puscar como director de MKT para las Américas

Marcelo Puscar será responsable de la gestión y ejecución de un plan de marketing estratégico que construya, promueva y comunique marca, productos y servicios de Volvo Penta en los sectores de mercados industriales y marinos. Marcelo Puscar reportará directamente a Ron Huibers, presidente de Volvo Penta de las Américas.

Anteriormente director de ventas marinas para América Latina, Puscar se traslada desde Volvo Penta Brasil a la sede de la compañía en Chesapeake, Virginia. Marcelo Puscar cuenta con más de 15 años de experiencia en las industrias automotrices y marinas en funciones de ventas y de gestión. Antes de unirse a Volvo Penta fue director comercial de un gran grupo naviero en Brasil.

"Marcelo trae a esta nueva posición una amplia experiencia en los mercados marinos e industriales," comentó Huibers. "Como director de marketing de todas las Américas, nos ayudará a lograr nuestra meta de una integración más estrecha de nuestras operaciones de Norteamérica y Sudamérica."

Volvo Penta, con aproximadamente 4.000 distribuidores en más de 130 países, es un fabricante mundial de motores para embarcaciones de recreo y barcos comerciales, así como las aplicaciones industriales. El programa de motores incluye motores diésel y a gasolina, con potencias entre 10 y 900 caballos de fuerza. Volvo Penta es parte del Grupo Volvo, uno de los principales fabricantes mundiales de camiones pesados, autobuses y equipo de construcción.

Hernán Schiaffino (Gte. Gral. de Aramark) la Sra. Mabel García (Intendente de Perito Moreno)

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Febrero de 2015 y de 2014 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Febrero

Plata - Cotización Promedio Febrero

Plomo - Cotización Promedio Febrero

Cobre - Cotización Promedio Febrero

Estaño - Cotización Promedio Febrero

Zinc - Cotización Promedio Febrero

Platino - Cotización Promedio

Febrero

Aluminio - Cotización Promedio

Febrero

Níquel - Cotización Promedio

Febrero

Paladio - Cotización Promedio

Febrero

Eventos - Agenda Minera 2015/2016

Del 1 al 4 de Marzo, 2015

PDAC 2015

Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá

23rd – 25th March 2015

Expo Mongolia 2015 – International Mining & Multi Sector Trade Fair Place of the event: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulaanbaatar, Mongolia Organized by: Expo Mongolia 21 GmbH and JV Consult Mongolia LLC

9 al 12 de abril del 2015

Feria Industrial Lugar del evento:Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz -Bolivia Organizador por:Tecnoeventos - Industria Ferial www.tecnoeventos.org

Abril 16 y 17, 2015

XII Colombian Mining & Energy Conference.

Lugar del evento: Hotel San Fernando Plaza - Medellín, Colombia. Organizado por: ALAME - Asociación Latinoamericana de Minería y Energía.

Abril 21 – 24, 2015

10° Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia

Anual IMWA - ICARD/IMWA 2015

Lugar: Chile

Organizado por: Red Sudamericana de Prevención de Drenaje Ácido y Gecamin

2015, Junio 17

Minería para no Mineros

Lugar, Jujuy

Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

April 20–22, 2015

International Mining and Oil & Gas

Law, Development, and Investment

Place of the event: Colombia

Organized by: The Rocky Mountain Mineral Law Foundation & International Bar Association–LARF and SEERIL

18 y 19 de Junio, 2015

Litio en Sudamérica

Lugar: Salta

Organiza: PANORAMA MINERO www.litioensudamerica.com.ar

Listado de Avisadores

14TH wORLd COppER CONFERENCE

2015

ABASTO NEUMATICOS

ACONCAGUA TRANSpORTES

AGUARTEC

AMERIdA EdITA S.A.

ARAMARK

ARGENTINA ORO Y pLATA 2015

ARMINERA 2015

ASA ALEX STEwART ARGENTINA SA

ATLAS COpCO

AUSTIN pOwdER ARGENTINA

BAKER & MCKENzIE

CAEM

CáMARA dE COMERCIO ARGENTINO

CANAdIENSE

CANTERAS Y EXpLOTACIONES

CASTIGLIONI, pES Y CIA.

CERRO vANGUARdIA

CHINA MINING 2015

CONEXpO LATíN AMéRICA

CONMINUTEK - Iv CONGRESO EN

CHANCAdO Y MOLIENdA dE MINERAL

CONSTRUCTORA SUdAMERICANA

CwC’S wORLd SHALE OIL & GAS: LATIN

AMERICA SUMMIT

dIRECTORIO MINERO dEL pERU

ECO MINERA S.A.

ELECTRIFICAdORA dEL vALLE S.A.

ESCANdINAvIA dEL pLATA - vOLvO

EXpO BOLIvIA MINERA 2015

EXpONOR 2015

EXpOSIBRAM 2015

FAISAN S.A

FERIA INdUSTRIAL 2015 - FERIA dE

pROvEEdORES INdUSTRIALES

FERROCENTRO GEOMIN

5 al 7 Mayo de 2015

ARMINERA 2105 X Exposicion Internacional de Mineria Centro Costa Salguero

Organizado por: Viewpoint S.ACAEM info@viewpoint.com.ar www.arminera.com.ar

Noviembre, 2015

XI Seminario Internacional Argentina

Oro y Plata

Lugar: Buenos Aires

Organiza: PANORAMA MINERO

2015, Junio 16

V Foro de Mujeres trabajando en Minería

Lugar, Jujuy

Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

8 al 10 de Junio, 2016

VI Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar: San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

INFA S.A.

INTERNATIONAL CARGO

INTERNATIONAL MINING ANd OIL & GAS

LAw, dEvELOpMENT, ANd INvESTMENT

IpH S.A.

LAROCCA MINERIA S.A.

LATINTEC SRL

LITIO 2015

M&T EXpO 2015

MINA pIRQUITAS- SILvER STANdARd

MINEpLANNING 2015

MINERA AGUILAR

MINERA ALUMBRERA

MINES ANd MONEY HONG KONG 2015

OROCOBRE

pALMERO MINERA

pATAGONIA GOLd

pERI S.A. ENCOFRAdOS ANdAMIOS

INGENIERIA

pLUSCARGO ARGENTINA

RAdIO COM

SAN JUAN 2016

SANdvIK

SECRETARIA MINERIA SAN JUAN

SEw EUROdRIvE ARGENTINA S.A.

SHERwIN wILLIAMS ARGENTINA ICSA

SOULE S.A.C.E I.

SR. GONzALEz - AG. TOYOTA

STEL SA

TECHINT

ULOG

vASILE vEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOOdYEAR ENGINEEREd pROdUCTS

vIII EXpOMINAS 2015

wEIR vULCO ARGENTINA S.A.

XII COLOMBIAN MINING & ENERGY CONFERENCE: “pOR UNA MINERíA MáS