Panorama Minero - Edición 436

Summary

Nota de Tapa: Mining in Argentina

An optimum land to invest

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Editorial

Argentina, a great economic and geologic scenario to invest in Argentina elimina retenciones y recupera competitividad

Argentina eliminates withholdings and regains competitiveness

“Hemos tomado la decisión de mantener las condiciones favorables a la inversión minera”

We have made the firm decision to maintain conditions favorable for mining investments

Salta ofrece un territorio propicio para una inversión exitosa

Salta provides fertile ground for successful investments

Catamarca está signada a desarrollar su potencial minero

Catamarca is determined to develop its mining potential

“Este PDAC 2016 nos espera con grandes desafíos, pero con enorme esperanza”

"The 2016 edition of PDAC marks great challenges, but also high hopes"

“Nuestro país puede ofrecer retornos atractivos porque estamos en pleno nacimiento minero”

“Our country can offer attractive returns because we are seeing a rebirth of mining"

Salta tiene un gran presente y un gran futuro en la minería

Salta's present and future in mining is great

Se vienen buenos tiempos para el sector minero Argentino

Good times are in store for Argentina's mining sector

“El momento es ideal para arriesgar” / "This is the perfect time to take a risk"

Cambio de paradigma minero / A change in mining's paradigm

Argentina representa una excelente oportunidad

Argentina represents a great opportunity

"La industria minera en San Juan. Expectativas de cara a un nuevo ciclo minero con amplias posibilidades para Argentina” / “The San Juan Mining Industry Expecting a New Mining Cycle for Renewed Possibilities in Argentina"

"Nueva Bonanza en la minería Argentina. Tiempo de tomar posiciones”

“New Boom in Argentina's Mining Industry. Time for action"

“San Juan posee diez proyectos que nos alientan a seguir trabajando”

"San Juan has ten projects that encourage us to keep on working"

Devolver la credibilidad y transparentar la información

Bringing back credibility and making more transparent disclosures

San Juan ha sido un modelo a seguir a nivel mundial, respecto a la puesta en valor de la minería / San Juan is a worldwide role model for its promotion of mining

Cerro Cazador, en la transición de explorador a productor minero

Cerro Cazador, in the transition from explorer to a mining producer

Mexplort, tras la viabilidad del proyecto Jagüelito

Mexplort ready to start feasibility studies for Jagüelito project

International forum: Why Argentina?

Hacia dónde va la gestión de las cadenas de suministros

Where is supply chain management headed to

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2016

Así lo definió el Ministro de Minería, Dr. Alberto Hensel, quien subrayó el compromiso que posee el actual Gobierno de San Juan con una industria que transformó completamente el panorama económico y social. La máxima autoridad ofreció una serie de reflexiones en las cuales se incluyeron controles ambientales, inclusión de pequeños productores, mayor participación de la sociedad, seguridad jurídica, además de las expectativas para la próxima PDAC y la posible transformación de San Jorge en un proyecto biprovincial.

Devolver la credibilidad y transparentar la información

En su nuevo rol como Presidente de SEGEMAR –Servicio Geológico Minero Argentino-, el Dr. Julio Ríos Gómez explica los planes de trabajo para reflotar esta prestigiosa institución, que incluye revisión de políticas y convenios, adecuación tecnológica, mayor interacción con las provincias, capacitación y puesta en valor de Recursos Humanos, con el objetivo final de que cualquier ciudadano pueda acceder a información, y que los inversores tengan acceso a herramientas vitales para la puesta en valor de depósitos minerales.

Distinc iones / Distinctions

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“Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

- 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

“San Juan posee diez proyectos que nos alientan a seguir trabajando”

PDAC 2016: La industria minera Argentina y sus excelentes oportunidades de negocios

La primera semana de marzo es testigo del máximo evento de la industria minera mundial: la convención anual que la PDAC realiza en Toronto es una cita obligada para todos los que apuestan por la minería, independientemente de que los commodities coticen en valores récord o a la baja. Esta reunión nunca pierde su atractivo, porque aunque los metales estén en valores lejanos a las cifras observadas en un pasado no muy lejano, los organizadores estiman que esta edición convocará a unos 24.000 asistentes que llegarán desde los cinco continentes: altos funcionarios, CEOs de empresas mineras, líderes en provisión de tecnología, consultores y académicos forman parte de un encuentro que marca tendencia a escala global, porque desde espacio se desprenden los caminos hacia donde fluirán los fondos para la prospección minera.

No es aventurado afirmar que Argentina será una de los destinos más comentados de esta reunión: las medidas macroeconómicas de libre mercado ejecutadas por la administración del Presidente Ing. Mauricio Macri figuran en las primeras planas de todos los medios de comunicación internacionales –mineros y no mineros-, lo que brinda un importante hándicap que seguramente será aprovechado.

Hace poco más de dos décadas, Argentina fue catalogada como “La última frontera minera del mundo”: la prospección permitió la puesta en valor de diferentes centros mineros a lo largo de la extensa geografía de nuestro país. Así y todo, la minería Argentina todavía se encuentra, prácticamente, en foja cero: el potencial sigue intacto, con un 75% de su territorio pasible de mineralización sin haber sido prospectado.

De ser un país que no figuraba en los radares de los in-

versores mineros, Argentina logró en un plazo muy corto lo que a otras jurisdicciones le ha llevado varias décadas, y en algunos casos siglos. El salto de calidad experimentado tiene muy pocos paralelos, lo que invita a afirmar que todavía queda mucho camino por recorrer: al recurso geológico se sumaron una serie de decisiones vitales para reimpulsar la minería, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones, un instrumento que solo sirvió para distorsionar y perder competitividad.

Es probable que el presupuesto exploratorio global haya retrocedido como consecuencia de una menor cotización de los commodities mineros: así y todo, un escenario a la baja es el momento ideal para captar interés, escuchar puntos de vista, ofrecer propuestas, compartir agendas de trabajo que se transformen en valor cuando se revierta el ciclo.

Desde hacía muchos años que no se vivenciaba un espíritu renovado, esperanzador, con una amplia cuota de adrenalina de parte de muchos actores argentinos –públicos y privados- que entienden, y están convencidos, que ésta edición de la PDAC puede ser el punto de gestación de un nuevo “Día D” para la Minería Argentina. El mundo minero está ávido por escuchar a las nuevas autoridades respecto a su compromiso con la seguridad jurídica y otras medidas que sirvan para impulsar y acompañar a la industria minera.

Para Argentina, esta convención de PDAC no será una edición más; los resultados no se verán en forma inmediata, pero probablemente en el transcurso de este año podría tomar forma algún anuncio de relevancia. Siendo la industria minera un segmento particular, en Toronto comenzará a sembrarse una nueva era de la industria minera Argentina.

Veladero Mine (Barrick Gold) San Juan Province

Argentina, a great economic and geologic scenario to invest in

Few mining investment districts are as attractive as Argentina: amid a changing market environment, the country's high and untapped geologic potential at the local level and the legal security framework reflecting national and provincial state policy status are the two cornerstones for a successful mining endeavour. However, Argentina offers even more: a track record in production activities, a project portfolio, suppliers, human capital and a social license, which position the country as one of the main players in this industry.

Once again, Argentina's mining industry is facing a historical opportunity: the change in the local macroeconomic scenario is preparing the ground for investors to come and invest their money in an environment of respect that enables prospection activities to be carried out smoothly and with the main goal of looking for minerals in a jurisdiction with extremely rich subsoil. Traditional and historic mining destinations are slowly, yet relentlessly, moving towards the depletion of their resources. Global population growth translates into a higher demand of minerals to meet the needs of societies undergoing transformation processes.

In light of the temporary slowdown in China, the largest consumer of mining products, investors are awaiting opportunities that bring high profits. This is the time to invest funds that will provide ac-

cess to strategic assets at a relatively low cost, so that they multiply their value when the demand is in full swing again. Argentina may be a destination for other junior mining companies, leading them to the successful discovery of new mining deposits.

The success of a mining destination is the result of the seamless combination of different factors. Argentina is one of the few jurisdictions that meets the most demanding requirements made by mining investors, and is one of the players with the highest projection possibilities in the next few years.

Untapped geologic potential

Argentina's subsoil, which bears substantially all existing minerals, is almost a virgin soil - nearly 75% of the territory with mineralization potential has not been surveyed, thus opening a window of opportunities to venture in a wide geography, including precious metals (gold and silver), non-ferrous metals (copper, lead and zinc), ferrous metals (iron), nuclear minerals (uranium), rare earths, lithium, potassium, lime, cement and industrial minerals. Argentina's mining offer is characterized not only by its diversity, but by the combination of quantity and quality and, according to experts, the country's geology is full of surprises with discoveries that continue to amaze both local and foreign players.

Argentina is located in the region with the highest concentration of investment allocated to exploration - according to the Metals Economics Group, Latin America accounts for 25% of the global money supply with countries such as Chile, Mexico and Peru. In this region with significant competitors, Argentina has managed to earn a spot.

Track record in production activities and project portfolio

The start of production of Bajo la Alumbrera (Glencore) in the '90s may be dee-

Bajo la Alumbrera Mine (Glencore 50% / Goldcorp 37,5% / Yamana Gold 12,5%)Catamarca Province

Median Perception Attractiveness Index in Latin America and the Caribbean

Cerro Vanguardia Mine (AngloGold Ashanti) Santa Cruz Province

med the "D-Day" of Argentina's mining industry. This copper and gold deposit earned a spot among the main suppliers of these minerals and launched Argentina into a territory unknown up to then: global mining.

Later on, Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti) with gold and silver mineraliza-

tion in the southern end of the province of Santa Cruz, in a prolific area known as the Deseado Massif, and Salar del Hombre Muerto (FMC Corporation) in Catamarca confirmed Argentina's status as a Mining Country, and in the second case, this project positioned the country as one of the largest lithium producers jointly with Chile and Australia, a trend that would be further deepened over the following years. Already in the Third Millenium, Veladero (Barrick), Casposo (Troy) and Gualcamayo (Yamana) in the province of San Juan, as well as Cerro Negro (Goldcorp), San José (Hochschild), Manantial Espejo (Pan American Silver) and Lomada de Leiva in Santa Cruz (Patagonia Gold), and the Pirquitas mine (Silver Standard) in Jujuy have consolidated Argentina's role as a precious metal producer.

In the province of Jujuy, Olaroz (Orocobre) is already producing lithium salts and is the first project involving this strategic metal that has been put in production in two decades, a fact that highlights Argentina's significance in the so-called "Lithium Golden Triangle" shared with Chile and Bolivia, where 80% of this metal's known resources have been quantified.

Beyond productive centers, Argentina boasts an attractive portfolio of projects with varied degrees of progress throughout its geography. In the northwestern region, the province of Salta has a rich history of borate production, to which the construction of the gold mineralization Lindero project (Goldrock), with feasibility studies already performed and all the required permits obtained, will be added in the short term. The giant Taca Taca (First Quantum) copper project should be added to this list, and it's been defined as one of the main undeveloped deposits of

this mineral with clear association to the large copper mines in northern Chile.

Agua Rica, a copper and gold porphyry

Argentina's subsoil, which bears substantially all existing minerals, is almost a virgin soil -nearly 75% of the territory with mineralization potential has not been surveyed, thus opening a window of opportunities to venture in a wide geography

Gualcamayo Mine (Yamana Gold) San Juan Province

Cerro Negro Mine (Goldcorp) Santa Cruz Province

deposit located near Bajo la Alumbrera, is highly significant as shown by the creation by Yamana Gold of the "Catamarca Mining District", which enables joint work with state-owned companies.

The fast progress made in the development of the Chinchillas project in Jujuy should also be noted. This project has a significant strategic implication - the Grosso Group's endeavor is located 35 km from the Pirquitas mine, which would en-

able the shared use of mineral processing infrastructure at the already active plant. The race for lithium finds Argentina in a good position: in addition to Salar de Hombre Muerto and Olaroz, as previously reported, significant progress has been made in Salar del Rincón (Enirgi Group), Cauchari Olaroz (Lithium Americas) and Sal de Vida (Galaxy Lithium), which translates into a very promising future with a leading role in relation to this "star metal."

Some specialists have predicted that Argentina's future would be linked to precious metals, but the emergence of lithium has proven them wrong. This observation is further strengthened when considering the copper potential of the mid-western area, most specifically the province of San Juan: El Pachón (Glencore), Los Azules (McEwen Mining) and El Altar (Stillwater Mining), and NGEx Resources Inc.'s projects (Josemaría with a binational development plan with Los Helados in Chile, and Filo del Sol) lead us to think that San Juan may fully revalidate its role as Argentina's leading mining province.

Finally, the Deseado Massif in the province of Santa Cruz has consolidated its position as a precious metal producer; productive centers are being furthered by the current construction of Don Nicolás (CIMINAS), preliminary construction activities in Cerro Moro (Yamana), Cap Oeste and COSE (Patagonia Gold), and advanced exploration activities in La Josefina and La Valenciana (Hunt Mining).

Legal security / Elimination of the mining withholding tax and other relevant measures

Included in a wide array of financial tools oriented to markets, the mining sector has

Beyond productive centers, Argentina boasts an attractive portfolio of projects with varied degrees of progress throughout its geography.

Lindero Project (Goldrock Mines) Salta Province

regained its position as one of Argentina's most attractive industries. During the presidential campaign, President Eng. Mauricio Macri stated that the mining industry would be one of the economic pillars, knowing of its significance for regional economies and its impact on the balance of trade.

Some of the measures taken include exchange rate unification, which allows the free flotation of the peso/dollar exchange rate; the elimination of restrictions to imports of critical goods and equipment for the mining industry; and the elimination of withholdings on exports of both metal and non-metal bearing minerals.

legal security for risky multi-million investments in mining.

This set of measures reflects the commitment of President Macri's administration with a critically significant industry and enables Argentina to reposition itself in the regional and international competitiveness environment.

Investor perception

The Fraser Institute's annual report is possibly the ultimate reference tool widely used by the international mining investment community. That is why a country's (or province's) good score is a relevant indicator that points to the existence of a favorable mining investment environment.

Argentina's median investment attractiveness in the 2014 survey improved by more than 15 points from the numbers recorded in 2013. Argentina's median Policy Perception Index (PPI) also rose significantly in 2014 and regained much of the lost ground reflected in the 2013 survey. All of Argentina's provinces improved their PPI in 2014.

The provinces of Salta and San Juan received the best scores, confirming that they are our country's two main mining destinations. In addition, other provinces such as Catamarca and Jujuy have shown significant recovery. The Fraser report's annual survey is a relevant de-

Decree 349 on the elimination of withholdings on exports of all mining products -metal and non-metal bearing- is a measure with widely positive consequences because it confirms the commitment to abide by the Law of Mining Investment #24,196 and supplementary regulations enacted in the 1990s, which provided the framework that ensured

cision-making tool and is published a few days before the PDAC event, the world's main mining event.

Consolidated local suppliers

In its short but thriving mining history,

Some measures taken include exchange rate unification, which allows the free flotation of the peso/dollar exchange rate; the elimination of restrictions to imports of critical goods and equipment; and the elimination of withholdings on exports of both metal and non-metal bearing minerals.

Casposo Mine (Troy Resources) San Juan Province

Argentina has managed to develop a network of suppliers who can meet the challenges posed by mining operators, which are demanding and require compliance with the highest international standards. As opposed to what many would have thought, Argentina has been able to develop a range of suppliers that operate according to excellence principles, leading many of them to successfully participate in highly complex and competitive markets such as Chile and Peru, countries that have had a well established supplier network for decades. In addition, Argentine sup-

Human capital and know-how

In addition, and as a differential factor, Argentina has highly qualified Human Capital with relevant know-how, with professionals graduated from universities and highly skilled technicians that perform specific tasks (truck and other vehicle driving; explosive management). The fast evolution of Human Capital in Argentina's mining is related to productive development - the perception that this industry provides access to benefits has led many individuals to choose this industrial segment.

State policies and social license

Mining, as a state policy aimed at transcending time and different government authorities, has gained a significant role in the current administration. In our main mining provinces, this industry is also a state policy - San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca and Santa Cruz have taken on the commitment to facilitate the growth of an industry that offers development opportunities to all citizens by way of several promotion policies, and this fact is reflected by the

Mining, as a state policy aimed at transcending time and different government authorities, has gained a significant role in the current administration. In our main mining provinces, this industry is also a state policy - San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca and Santa Cruz have taken on the commitment to facilitate the growth of an industry that offers development opportunities to all citizens by way of several promotion policies

pliers are organized in business associations that enable their joint action in light of new trends and emerging challenges. Many of these suppliers are small businesses that have managed to understand what this economic segment is about and have capitalized its benefits.

social license enjoyed by mining, as communities have accepted and recognized its benefits and have given it their seal of approval.

To sum up, there's no doubt that for Argentina's mining, the best is yet to come.

Olaroz Mine (Orocobre 66,5%/Toyota Tsusho 25%/JEMSE 8,5%) Jujuy Province

Argentina elimina retenciones y recupera competitividad

Con la quita definitiva de las retenciones a las exportaciones mineras y el relanzamiento del COFEMIN (Consejo Federal de Minería), Argentina retorna al camino de la competitividad, gracias al soporte del potencial geológico, la seguridad jurídica y la política de estado mancomunada.

Argentina eliminates withholdings and regains competitiveness

With the final elimination of mining export withholdings and the relaunch of the COFEMIN (Federal Mining Council), Argentina is walking again along the competitiveness path with the support of by its geologic potential, legal security and a consensual state policy.

El sector minero Argentino ha experimentado una serie de impactos, muy positivos para su imagen, que le permiten proyectarse con grandes esperanzas de aquí a un futuro no muy lejano. La eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, una medida distorsiva que restaba certeza jurídica y competitividad, es un paso más para reencauzar a Argen-

tina nuevamente en el espíritu y cumplimiento absoluto de la Ley de Inversiones Mineras 24.196, la piedra basal de la nueva industria minera de este país.

La oficialización de esta medida tuvo lugar en la localidad de Barreal, provincia de San Juan, la principal jurisdicción minera de Argentina. En una región posee-

El Presidente Ing. Mauricio Macri anunciando la eliminación de las retenciones mineras en Barreal (San Juan); le acompañan el Ministro del Interior Dr. Rogelio Frigerio, el Gobernador de San Juan Dr. Sergio Uñac, y la Gobernadora de Catamarca Dra. Lucía Corpacci

dora de un fuerte ADN minero, el Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri informó que “se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Vamos a trabajar junto a los gobernadores para desarrollar nuevos proyectos, siempre poniendo primero el cuidado del medio ambiente.” El Presidente de la Nación estuvo acompañado por los gobernadores de San Juan (Dr. Sergio Uñac), Catamarca (Dra. Lucía Corpacci) y La Rioja (Sergio Casas), en lo que se puede observar como un claro alineamiento entre las políticas mineras de la Nación y las provincias.

Las retenciones impuestas a las exportaciones mineras fueron, en gran parte, uno de los motivos por los cuales Argentina había perdido terreno para las inversiones mineras, con el consiguiente impacto en las economías regionales. Ahora se abre un nuevo escenario, ampliamente favorable para la radicación de inversiones mineras.

Relanzamiento del COFEMIN

El mes de febrero también fue testigo de una nueva era para el Consejo Federal de Minería –COFEMIN-, organismo donde se articulan políticas públicas entre Nación y provincias. Las expectativas acerca del nuevo impulso del sector y de la posibilidad de que las provincias participen de la construcción de las políticas públicas del sector se vieron reflejadas en la concurrencia que incluyó representantes de cada una de las jurisdicciones argentinas. Fue en este marco que el Ministro de Energía y Minería de La Nación, Ing. Juan

generación y proteger a las generaciones futuras, vamos a conseguirlo a partir de un debate amplio, un control estricto de nuestras actividades pero también con el convencimiento de que tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad.”

“Felicito al Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería, por la convocatoria a esta institución, que creo que va a tener el mismo rol que tuvo en el pasado, ser el eje a partir del cual se va a refundar un pacto entre las provincias y la Nación. El mundo está ávido de que Argentina de nuevamente la oportunidad de que envíen inversiones para que con eso podamos mejorar el bienestar de nuestra sociedad.”

Como conclusión se puede establecer que Argentina retoma el sendero trazado durante los ’90, con la vigencia de un sistema jurídico favorable para la inversión, su-

La eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, una medida distorsiva que restaba certeza jurídica y competitividad, es un paso más para reencauzar a Argentina nuevamente en el espíritu y cumplimiento absoluto de la Ley de Inversiones Mineras 24.196

José Aranguren, afirmó que “desde el sector minero tenemos una contribución muy importante que hacer, no lo vamos a lograr si no lo hacemos en un modo sustentable. Ya que lograr riqueza para nuestra

mado a un trabajo en equipo entre Nación y provincias enmarcado en políticas de estado con el objetivo de que perduren en el tiempo.

"Mining export withholdings are eliminated. We are going to work with governors to develop new projects, always putting environmental care first" (Eng. Mauricio Macri, President of the Argentine Republic)

"I congratulate Daniel Meilán, Mining Secretary, for relaunching this institution, which I believe will have the same role it had in the past -- being a cornerstone for the remaking of an agreement between the provinces and the national administration" (Eng. Juan José Aranguren, Minister of Energy and Mining of the Argentine Republic")

De izq. a der.: El Ministro de Energía y Minería de la Nación Ing. Juan José Aranguren, el Ministro de Medio Ambiente de la Nación Lic. Sergio Bergman, el Secretario de Minería de la Nación Lic. Daniel Meilán, y el Secretario de Minería de Salta Lic. Ricardo Salas en el marco de la reunión del COFEMIN.

We have been holding meetings with the companies which are currently exploiting deposits in the province in order to encourage them to continue their exploration work

“Hemos tomado la decisión de mantener las condiciones favorables a la inversión minera”

Dr. Sergio Uñac

Gobernador de la Provincia de San Juan

We have made the firm decision to maintain conditions favorable for mining investments

Dr. Sergio Uñac Governor of the Province of San Juan

La minería es una política de Estado asumida y reconocida en la provincia de San Juan. Esta definición no es menor y permite a los potenciales inversores mineros analizar cómo esta firme decisión se ha materializado con hechos concretos durante más de una década. En San Juan decidimos diversificar nuestra economía y uno de los ejes estratégicos para nuestro desarrollo es la minería, integral y armoniosa con el territorio. Hemos tomado la decisión y la determinación por mantener las condiciones favorables a la inversión minera y entendemos que la seguridad jurídica es una condición necesaria para promoverla. San Juan siempre mantuvo ese perfil, lo que permitió que muchas empresas se interesaran en nuestro potencial minero, analizaran el subsuelo, y hoy día contemos con minas en producción de clase mundial que han impulsado y dinamizado nuestro crecimiento económico.

Mining is a state policy, assumed and recognized as such in the Province of San Juan. This is not a minor definition. On this basis, potential mining investors can analyze the materialization of this firm decision into concrete facts over more than a decade. In San Juan, we have decided to diversify our economy, and one of the strategic axes for our development is mining, conducted in harmony with the territory. We have made the firm decision to maintain conditions favorable for mining investments and we understand that legal security is a necessary condition in that respect. San Juan has maintained that profile, leading many companies to develop an interest in our mining potential and to explore its terrain. Because of that, we nowadays have world class mines in production, which has given a great boost and a great deal of dynamism to our economic growth.

Dr. Sergio Uñac Gobernador de la Provincia de San Juan

Si bien es cierto que el contexto mundial y el precio actual de los metales no es el más óptimo, en el orden nacional, es preciso destacar que Argentina ha llevado a cabo una serie de adecuaciones en las políticas macroeconómicas nacionales que fortalecen el escenario para el desarrollo minero. Hoy contamos con un tipo de cambio unificado, que da mayor previsibilidad a la inversión.

La presencia de San Juan en esta nueva edición de PDAC en Toronto ilustra nuestro genuino deseo de posicionarnos como la provincia argentina que mejores oportunidades ofrezca, que más proponga, más converse y más dialogue con los potenciales inversores y que juntos logremos posicionar a San Juan como un polo de desarrollo productivo minero. En definitiva, nuestro interés se resume en lo siguiente: tenemos mucha riqueza debajo de la tierra y queremos transformarla para que genere igualdad de oportunidades y se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los sanjuaninos.

Es claro que la industria minera depende de condiciones macroeconómicas de orden internacional y nacional. En Argentina, sin embargo, las provincias, propietarias de los recursos naturales, podemos generar herramientas y acciones genuinas, y a partir de nuestra autonomía política estamos en condiciones de mantenernos como destino viable para la inversión minera. Es así que junto al crecimiento en términos de infraestructura adecuada, mejores condiciones de salud y más acceso a la educación, nuestra predisposición y esfuerzo constantes por mantener el diálogo fluido entre los diversos actores de la actividad minera se traducen en un dato de trascendencia: la baja conflictividad laboral. La identificación del ciudadano sanjuanino con la industria

Even though it is true that the world context and the current price of metals is not the best, it should be pointed out that at the national level Argentina has introduced a number of adjustments to national macroeconomic policies which create a stronger scenario for mining development. We now have a single unified exchange rate, which gives greater predictability to investments.

The presence of San Juan in this new edition of the PDAC in Toronto provides evidence of our genuine interest in positioning San Juan as the Argentine province offering the best opportunities and proposals and engaging in the most constructive dialogue with potential investors so that San Juan can be equated with a productive mining development pole. In brief, our interest is best summarized as follows: we have enormous wealth under the ground, and we want to transform that wealth so that it can create equal opportunities and be translated into a better quality of life for all the people in San Juan.

It is clear that mining development depends on international and national macroeconomic conditions. However, in Argentina, the provinces –owners of their natural resources – can create genuine tools and take specific actions based on our political autonomy; thus, we can remain a viable destination for mining investment. Together with the growth of adequate infrastructure, better health conditions and greater access to education, our permanent effort and predisposition to maintain an open dialogue with all the various actors involved in the mining activity find their expression in a significant indicator: low labor conflictivity. The identification of the people in San Juan with the mining industry is another incentive while it challenges us to

Estamos manteniendo reuniones con las empresas que ya están actualmente explotando yacimientos en la provincia con el objetivo de estimularlas a que continúen con la exploración

minera es otro aliciente a la vez que nos desafía a construir día a día la licencia social. Asimismo, el acompañamiento desde los sindicatos a las decisiones que se toman desde el sector empresario potencia a San Juan como un lugar atractivo, previsible y posible para destino de más inversiones.

Estamos manteniendo reuniones con las empresas que ya están actualmente explotando yacimientos en la provincia con el objetivo de estimularlas a que continúen con la exploración: no hay sustentabilidad minera sin exploración.

Lograr que la riqueza mineral se transforme en desarrollo humano integral nos impone un compromiso de doble vía: por un lado, facilitar las inversiones mineras, y por el otro, asegurar que todos los actores involucrados, gobierno, empresas y sociedad civil, fortalezcamos el proceso de desarrollo que nuestra provincia viene transitando.

continue building the social license day to day. In addition, the trade unions’ support of decisions made within the business sector make San Juan an attractive and predictable destination for further investments.

We have been holding meetings with the companies which are currently exploiting deposits in the province in order to encourage them to continue their exploration work: there is no mining sustainability without exploration.

Ensuring that mineral wealth translates into integral human development imposes a two-fold commitment: on the one hand, facilitating mining investments, and on the other hand, ensuring that all the stakeholders involved –government, companies and the civil society- can strengthen the development process that our Province has been going through.

Understanding that the definition of all the metalliferous potential will demand time and a significant capital investment, my administration promotes the development of road, railway and energy infrastructure in mining areas, which will allow mining companies to achieve competitive market costs and a faster start of production.

Salta ofrece un territorio propicio para una inversión exitosa

Urtubey

Salta provides fertile ground for successful investments

By Juan Manuel Urtubey Governor of the Province of Salta

El desarrollo de la actividad minera reviste una significativa importancia para nuestro Gobierno en función del beneficio social y económico que ella representa, sobre todo para zonas de economías deprimidas donde los minerales son su principal recurso. Es así como reafirmamos el rol protagónico del estado que apunta a garantizar condiciones fa-

fortalecer esta actividad en un marco de compromisos e iniciativas propuestas por el Gobierno tendientes a: lograr el crecimiento productivo sustentable y por ende la creación de empleos genuinos que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores y de esta manera reducir los sectores marginales; brindar un orden y garantías jurídicas a la inversión de capi-

vorables para todos aquellos que quieran invertir para el desarrollo de esta actividad en Salta, en sus distintas etapas y con pleno cumplimiento ambiental.

En la formulación de la política minera provincial hemos fijado las pautas para

tales en el sector, respetando sus derechos y controlando el cumplimiento de sus obligaciones; permanente capacitación y profesionalización de la estructura minera provincial; y contribuir a una equitativa distribución de los beneficios que se generen.

Por Dr. Juan Manuel

Gobernador de la Provincia de Salta

Dr. Juan Manuel Urtubey Gobernador de la Provincia de Salta

La definición de todo el potencial metalífero demandará además de tiempo una importante inversión de capitales para lo cual desde mi gobierno promovemos el desarrollo de la infraestructura caminera, ferroviaria y energética en las zonas mineras

Similarly, we encourage the growth of traditional mining activities in the province related to the commercial operation of non-metalliferous metals, such as borates and their by-products, lithium salts, which based on the diversity of countries to which they are exported, place them in a privileged spot in Argentina's mining statistics.

Asumimos que la definición de todo el potencial metalífero demandará además de tiempo una importante inversión de capitales para lo cual desde mi gobierno promovemos el desarrollo de la infraestructura caminera, ferroviaria y energética en las zonas mineras, lo que permitirá a las empresas lograr costos competitivos en los mercados, como así también mayor rapidez en la puesta en producción.

De la misma manera alentamos el crecimiento de la tradicional actividad minera provincial vinculada con la explotación de los minerales no metalíferos, donde se destacan los boratos y sus derivados, las sales de litio, los que en función de la diversidad de países a donde son exportados los ubican en un lugar de privilegio en la estadística minera nacional.

bernamentales y la promoción del uso de tecnologías limpias conforman pautas claras para alentar y promover el crecimiento de la actividad minera en Salta.

Nuestra provincia en sus 155.488 km2 de superficie (de los cuales un 54% es montañosa) presentan condiciones geológicas ambientales óptimas para el desarrollo de trabajos de prospección, exploración y/o extracción de minerales, que esperan la inversión de capitales y la aplicación de modernas tecnologías para un buen negocio.

Therefore, we believe that achieving mining development and diversification requires the unequivocal ratification of political decisions made by the previous and current administrations in relation to our province, in the sense that "mining development is a state policy". This fact has been reflected in the Fraser Institute's report, which has qualified Salta as the country's most reliable province for investments for the fourth year in a row.

Por ello consideramos que para lograr el desarrollo minero y su diversificación resulta necesario afirmar de manera inequívoca las decisiones políticas que tanto el gobierno pasado como el actual vienen manteniendo en nuestra provincia asegurando que “el desarrollo de la minería es una política de estado” lo cual se vio reflejado en el informe del Instituto Fraser que nos ha calificado por cuarto año consecutivo como la provincia más confiable en el país para realizar inversiones.

El marco geológico existente en Salta compuesto hacia el oeste por el territorio cordillerano vinculado con la Fajas Andina de pórfidos de cobre-oro de Chile y la Faja Metalífera de Bolivia, los yacimientos existentes de minerales no metalíferos en ambientes evaporíticos, las rocas de aplicación, sumado a toda la información geológica de base, obtenido a través de instituciones públicas y privadas, permite inferir el alto potencial del recurso minero en la provincia. Tal es así, que diversas empresas se encuentran actualmente definiendo la factibilidad de sus proyectos de oro, cobre, plata y litio para su puesta en producción.

Es por ello que para el sector minero internacional con intención y capacidad de

La protección ambiental minera a través de la aplicación de la ley, el fortalecimiento de la capacidad de Gestión ambiental estatal, privada y comunitaria, la coordinación con los organismos No Gu-

continuar invirtiendo en proyectos mineros, la Provincia de Salta ofrece un territorio propicio para una inversión exitosa, por lo que los invitamos a participar del crecimiento de la actividad minera salteña.

Para lograr el desarrollo minero y su diversificación resulta necesario afirmar de manera inequívoca las decisiones políticas que tanto el gobierno pasado como el actual vienen manteniendo en nuestra provincia asegurando que “el desarrollo de la minería es una política de estado” lo cual se vio reflejado en el informe del Instituto Fraser

Understanding that mining is a state policy, we decided to attend the industry's largest world fair. We made this decision with the certainty that Catamarca and Argentina have enormous potential, and we have allocated time, efforts and our own financial resources to explore our province and find out about Catamarca's wealth so we can offer it to investors.

Catamarca está signada a desarrollar su potencial minero

Por Dra. Lucía Corpacci Gobernadora Provincia de Catamarca

Catamarca is determined to develop its mining potential

By Lucía Corpacci Governor of the Province of Catamarca

Al iniciar la gestión, allá por 2012, nos hemos planteado como Gobierno desarrollar una minería que nos permita proyectarnos como provincia. Necesitábamos insertarnos nuevamente en el mundo minero, ser creíbles primero a nuestro pueblo que nos solicitaba transparentar la actividad minera y luego abrir nuestro potencial geológico – minero al mundo.

cursos financieros propios que nos permitieron explorar nuestra provincia investigando qué riqueza posee Catamarca para ofrecerlas al inversor.

En esta lógica, el Estado ha generado su propia empresa minera (CAMYEN) que nos permite visualizar negocios en conjunto con el sector privado, asociándonos para su desarrollo.

Es así que, entendiendo que la minería es una política de Estado, determinamos participar en la feria mundial más grande que tiene la actividad. Lo hicimos convencidos que Catamarca y Argentina tienen un enorme potencial para ofrecer. Para ello hemos dedicado tiempo, esfuerzos y re-

Sabemos que el contexto económico mundial es un factor clave para desarrollar proyectos, pero Catamarca hoy tiene todas las herramientas necesarias que necesita el inversor para mirarnos desde otras perspectivas y confiar que las reglas de juego serán claras y transparentes.

Dra. Lucía Corpacci Gobernadora de la Provincia de Catamarca

Entendiendo que la minería es una política de Estado, determinamos participar en la feria mundial más grande que tiene la actividad. Lo hicimos convencidos que Catamarca y Argentina tienen un enorme potencial para ofrecer.

Catamarca ha recorrido un largo camino en materia minera y por ello somos la que mayor experiencia en el rubro ha crecido. Tenemos el emprendimiento más grande de Sud América como es Bajo de La Alumbrera; hemos puesto en marcha en 2015 –cuando el mercado minero se encontraba alicaído- Bajo El Durazno. Somos el principal productor de sales de litio que se produce en la puna catamarqueña y se exporta al mundo. Pero también, tenemos proyectos que esperan concretarse en el corto plazo

Vida (litio); Diablillos (oro y plata) entre otros.

Creemos y confiamos que Argentina y especialmente Catamarca están signadas a desarrollar el potencial minero. Por ello invitamos a quien desee conocer nuestra provincia que se encontrará, además de un enorme potencial geológico-minero, con una calidad excelente de vinos para degustar, con un turismo consolidado en cada rincón y microclimas sorprendentes, con rutas y comuni-

Sabemos que el contexto económico mundial es un factor clave para desarrollar proyectos, pero Catamarca hoy tiene todas las herramientas necesarias que necesita el inversor para mirarnos desde otras perspectivas y confiar que las reglas de juego serán claras y transparentes.

como es Agua Rica (cobre, plata, oro y molibdeno), Cerro Atajo (Cobre, Oro y Plata); Valle Ancho (cobre y oro); Sal de

cación acordes a las necesidades actuales y especialmente con la calidez que nos caracteriza como catamarqueños.

We know that the global economic environment is a key factor for project development, but today Catamarca offers all the tools that investors need to assess their projects, confident that the rules of the game will be clear and transparent.

We are the leading lithium salt producer and exporter in Catamarca's Puna region, but there are also other projects awaiting implementation in the short term, including Agua Rica (copper, silver, gold and molybdenum), Cerro Atajo (copper, gold and silver); Valle Ancho (copper and gold); Sal de Vida (lithium); and Diablillos (gold and silver), to name a few.

Alvarez believes that national and provincial authorities will have to work together to change this environment and give renewed boost to mining. He added that there is a significant map of mining programs in our country, including projects with varied degrees of progress, that could be further developed in an economic and legal predictability environment and within a local and international context that is in line with industry needs.

“Este PDAC 2016 nos espera con grandes desafíos, pero con enorme esperanza”

El Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Sr. Marcelo Alvarez, destaca el alto potencial minero del subsuelo argentino, y de cómo las nuevas políticas de Gobierno pueden llegar a impulsar y revitalizar un sector afectado por la disminución de los metales.

Argentina's Chamber of Mining Entrepreneurs (CAEM)'s President Marcelo Alvarez underscores the high mining potential of our country's subsoil and how the new state policies may boost and reinvigorate an industry that is affected by the slow depletion of metals.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) estará presente en PDAC, del 6 y el 9 de marzo en Toronto, Canadá, con el fin de fortalecer la presencia de la industria minera Argentina en el mundo, buscando mostrar un sector unido para generar nuevas oportunidades de negocios para el país.

En cuanto a la realidad de la minería argentina, debo señalar que se encuentra

minas no se le contrapone la apertura de nuevas. Lamentablemente ya han comenzado a envejecer ciertas operaciones y, a priori, no hay proyectos que puedan reemplazarlos, y que puedan absorber en la zona la fuerza de trabajo que quedará vacante. Para revertir esta situación se requerirá un fuerte trabajo en equipo con las autoridades nacionales y provinciales para darle un nuevo impulso a la minería, aprovechando el

en una situación difícil, no solo por los precios internacionales y los altos costos, sino también porque al cierre de

contexto que brindan las recientes medidas adoptadas por el gobierno nacional.

"The 2016 edition of PDAC marks great challenges, but also high hopes"

Para revertir esta situación se requerirá un fuerte trabajo en equipo con las autoridades nacionales y provinciales para darle un nuevo impulso a la minería

Sr. Marcelo Alvarez Presidente de la CAEM

Hablando más específicamente sobre proyectos mineros metalíferos que podrían realizarse, hoy en día existe un mapa importante de proyectos en nuestro país que están en diferente grado de avance y que podrían avanzar con previsibilidad económica y legal, dentro de un contexto local e internacional acorde a las necesidades de la industria.

y proyectos municipales han mantenido un ritmo continuado, lo que ha permitido, a la 3ra. Categoría de la minería, una buena performance en el presente ejercicio.

No obstante la diversidad planteada, somos optimistas y apostamos a que el reciente impulso del gobierno en favor

Existe un mapa importante de proyectos en nuestro país que están en diferente grado de avance y que podrían avanzar con previsibilidad económica y legal, dentro de un contexto local e internacional acorde a las necesidades de la industria.

Distinto es el caso de la industria de la piedra, la cal y el cemento, ya que atento que la construcción civil y determinadas obras de viviendas sociales

de la promoción de las inversiones y las exportaciones nos permita alcanzar los objetivos de desarrollo que anhelamos.

Este PDAC 2016 nos espera con grandes desafíos, pero con enorme esperanza.

I think a lot of overdue homework has been completed, and that is something very important. Argentina is trying to put itself on the international map again, to be a reliable country in the legal and economic sense, and that is very hard to do, it's not easy. But we have already started to walk along that path.

“Nuestro país puede ofrecer retornos atractivos porque estamos en pleno nacimiento minero”

Desde la presidencia de la Cámara Minera de San Juan, el Ing. Jaime Bergé formula distintos puntos de vista relativos a las últimas medidas tomadas a nivel nacional para reimpulsar la actividad, y el impacto a nivel provincial. El ejecutivo considera que Argentina se encuentra en camino de recuperación, y que podría haber novedades en un plazo no muy lejano.

San Juan Mining Chamber's President Eng. Jaime Bergé talks about the latest measures implemented at the national sphere to boost the activity, and their impact on the provincial level. Bergé believes that Argentina is on its way to recovery and that there might be some news in the medium term.

Creo que se han hecho una gran cantidad de deberes, que eso ya es muy importante; Argentina está tratando de insertarse nuevamente en el mundo, ser un país confiable desde el punto de vista legal y económico, y eso cuesta mucho, no es fácil. Pero se empezó, y estamos tratando desde la Cámara Minera de San Juan –CMSJ- que vaya la mayor cantidad de personas posible al PDAC –gobernadores, secretarios, ministros, y el Presidente de ser posible, lo que significaría dar un aval importante de momento de que no se trata de la misma fracción política que está al mando de los destinos nacionales, lo que signifique que a pesar de las diferencias

“

políticas hay una coordinación y acuerdo básico para el desarrollo de la actividad minera en la República Argentina”, son los primeros puntos de vista a cargo del Ing. Bergé.

El entrevistado interpreta que “si los inversores nos creen y podemos insertarnos en el mundo, este será un año de transición; a fines de 2016 podría haber novedades en lo que hace a toma de decisiones como completar la valuación de algunos yacimientos avanzados en exploración, hacer su factibilidad y Estudio de Impacto Ambiental, de tal manera que en el término de 20 a 25 meses se pueda tomar la decisión de construir. De aquí a dos años se po-

“Our country can offer attractive returns because we are seeing a rebirth of mining"

Ing. Jaime Bergé Presidente de la Cámara Minera de San Juan

The potential visit of President Macri to the PDAC would mean a significant endorsement as it is not the same political party that rules the country, implying that despite political differences there is coordination and a basic agreement to further the development of Argentina's mining industry.

dría tomar la decisión de avanzar con la construcción de algún proyecto en San Juan. En el resto del país, hay otros proyectos avanzados como Lindero que, si las cosas realmente cambien, es probable que este año se tome una decisión de fondo con el comienzo de la construcción en 2017.”

Bergé muestra su optimismo al señalar que “con la disponibilidad del dólar a mercado libre, libre flujo de divisas, baja sustancial en la eliminación de retenciones a las exportaciones, sumado al estudio sobre qué impuestos serían compensados para no afectar los costos de producción; si todo eso ocurre, creo que habrá actividad minera importante a partir de 2017 en adelante.”

Un punto que no se dejó de analizar fue el de los proveedores sanjuaninos, “que se encuentran en un momento complejo, pero siempre tratando de mantener el plantel, know how y equipamiento; este sector se puede revitalizar y dinamizar si se construye un proyecto en un plazo relativamente cercano.”

Governor Uñac is moving skillfully and is making this province one of the most credible in Argentina. He will attend the PDAC where I believe he'll meet some of the main investors, in the knowledge that San Juan is one of Argentina's most privileged/favored provinces.

“En el plano local San Juan está ejecutando buenas políticas: el gobernador Uñac se está moviendo con mucha habilidad, logrando que esta provincia sea una de las más creíbles de Argentina; viajará al PDAC, donde creo que tomará contacto con los principales inversores, sabiendo que San Juan es una de las provincias más privilegiadas/beneficiadas de Argentina.”

“Desde la Cámara Minera de San Juan estamos esperando y demandando mayores controles y transparencia: no es bueno para el mundo y los inversores un decreto

El Presidente de la Cámara Minera de San Juan remarca que “el mensaje para la comunidad inversora del PDAC es destacar que Argentina es un país interesante desde el punto de vista geológico, social y económico; hemos tenido deslices políticos que nos han llevado a otro punto, pero eso es el pasado. El futuro no lo va a dudar ni este gobierno ni los siguientes respecto a las necesidades de Argentina de captar inversiones y poner a desarrollar emprendimientos.”

“Estamos ante un momento internacional crítico, pero de las crisis siempre se sale porque son oportunidades para reconstruir y armar. Soy deseoso de que rápidamente tomemos un camino de desarrollo porque en Argentina las oportunidades son infinitas; tarde o temprano habrá fuentes de trabajo en cantidad y calidad posible para crecer por encima de la media del mundo.”

“Todos los cambios requieren tiempo y

“La posible visita del Presidente Macri a la PDAC significaría dar un aval importante de momento de que no se trata de la misma fracción política que está al mando de los destinos nacionales, lo que significa que a pesar de las diferencias políticas hay una coordinación y acuerdo básico para el desarrollo de la actividad minera en la República Argentina.”

The message to be given to the investment community at PDAC is to highlight that Argentina is an interesting country from the geologic, social and economic perspective, and that the misled policies applied up to here are now in the past.

que salió en el período anterior de que todas las minas vacantes pasan al IPEEM –Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras-; se trata de una medida que entorpece, un privilegio para empresas estatales respecto a los privados. Hemos pedido que ello sea anulado, que el IPEEM tenga algunos prospectos mineros, los que le corresponda por ley, pero no por una medida excepcional para que avance sobre los derechos de los privados. Tiene que haber igualdad para las dos partes.”

estabilidad, necesitando un período de recupero de confianza. Desde el PDAC van a empezar a mirar a la Argentina, analizando y sabiendo que las oportunidades para obtener rentabilidades a nivel mundial no son muchas: nuestro país puede ofrecer retornos atractivos porque estamos en pleno nacimiento minero en cuanto a cantidad de depósitos y leyes minerales en comparación con países como Chile y Perú, lo que lo hace un destino muy atractivo.”

Salta tiene un gran presente y un gran futuro en la minería

Por Dr. Rodrigo Frías Presidente - Cámara de la Minería de Salta

Salta's present and future in mining is great

By Rodrigo Frías President - Salta's Mining Chamber

Ciertamente que desde nuestro ámbito identificamos habitualmente como ejes estructurales básicos que se vinculan a posibilitar mayores inversiones y por ende el pleno desarrollo de la actividad minera a conceptos tales como la “estabilidad jurídica”, entendida como el status consolidado de mantener y respetar “las reglas de juego” y también la

mentos que se vinculan también a la observancia de las normas, donde su aplicación se debe concretar en la escala valorativa que se encuentra condicionada por el mismo sistema legal, y que deriva en la imposibilidad jurídica del apartamiento al respeto de las jerarquías normativas que establecen al operador jurídico un modus operandi compren-

A nivel nacional se destacan por cierto las recientes medidas económicas adoptadas para estimular la radicación de las inversiones. Entendemos que son buenas señales que permiten pensar que coadyuvarán a la realización y a la toma de decisiones para distintos proyectos mineros.

“razonabilidad del marco tributario”, entendido en términos sencillos en que la presión de la carga tributaria no ahogue el esfuerzo proyectado de manera tal que no le reste legítima rentabilidad y competitividad al negocio minero.

Lo señalado es sin perjuicio de otros ele-

diendo necesariamente en la visión jurídica de que las actividades mineras tienen un marco regulatorio determinado, y que como toda actividad productiva está vinculada a la existencia real y concreta de recursos susceptibles de su aprovechamiento.

On the national level, the economic measures recently adopted to promote investment may be highlighted as a good sign that will help in making decisions regarding several mining projects, without forgetting that some mineral prices are undergoing an adjustment process on a world scale.

Dr. Rodrigo Frías Presidente - Cámara de la Minería de Salta

There is no doubt that both the private and public sectors must work towards the establishment of a common institutional ground that enables to identify any issues and their potential solutions, as these are related to Argentina's growth and development, and hence to its present and future.

En el caso de nuestro país lamentablemente en algunas jurisdicciones provinciales se han generado prohibiciones y restricciones a la actividad minera que esperamos puedan ser revisadas y analizadas de cara al futuro de manera que podamos aprovechar la posibilidad y la oportunidad de generar crecimiento y desarrollo, tal como ha sido el espíritu fundante de nuestro país.

Acontece como bien sabemos, que la inversión minera habitualmente es significativa desde sus inicios, ya en las primarias actividades de prospección y exploración, la actividad se prolonga en el tiempo y en caso de ser exitoso el descubrimiento y otros estadios no hay duda que la recuperación de la inversión no es inmediata, ni segura. De alguna manera ello está presente en la legislación minera.

Sin lugar a dudas lo señalado está claro para los que estamos involucrados en la actividad, sin embargo no está así visto ni entendido por el común de la gente.

A nivel nacional se destacan por cierto las recientes medidas económicas adoptadas para estimular la radicación de las inversiones. Entendemos que son buenas señales que permiten pensar que coadyuvarán a la realización y a la toma de decisiones para distintos proyectos mineros, sin perder de vista que algunas cotizaciones de minerales en el mundo están en pleno proceso de reacomodamiento.

ponible como herramienta válida para erradicar mitos y postulaciones que todos conocemos.

Así con la contribución de los distintos actores y sectores seguramente se generarán las mejores condiciones para la actividad minera en general, procurando la integración social auténtica para nuestra actividad en todo el territorio de la Nación.

La proyección al futuro planificada tal vez sea la herramienta adecuada, en tal sentido, en la Provincia de Salta y con la participación de nuestra Entidad se elaboró el Plan de Desarrollo Estratégico 2030, donde la minería está pautada como uno de los motores del desarrollo y crecimiento para la Provincia y la región, además de estar también esta actividad contemplada como política de Estado ya en la propia Constitución de Salta.

Nuestra Cámara de la Minería de Salta participa, además, como miembro activo en el seno del Consejo Económico y Social donde junto a otras instituciones públicas y privadas procuran la visión de respaldar el Plan de Desarrollo Estratégico elaborado y cuyas líneas de acción contemplan acciones concretas que son adoptadas por el Gobierno Provincial, vinculado tanto a cuestiones de infraestructura como a condiciones de competitividad en un escenario globalizado y cambiante.

Igualmente es digno de destacar como forma rutinaria de trabajo, el diálogo

The ongoing interaction between our sector and the Mining Secretariat, and the Ministry under whose scope it works, is worth to be mentioned as a good working routine, also integrated to the community.

No cabe duda que debemos trabajar los sectores privados y públicos en aperturar y mantener espacios institucionales comunes donde mediante el diálogo identificaremos los problemas y posibles soluciones, que hacen al crecimiento y desarrollo de la Argentina.

No cabe duda que debemos trabajar los sectores privados y públicos en aperturar y mantener espacios institucionales comunes donde mediante el diálogo identificaremos los problemas y posibles soluciones, que hacen al crecimiento y desarrollo de la Argentina, es decir que hacen a nuestro presente y a nuestro futuro.

En el mismo sentido generar y mantener espacios donde el conocimiento esté dis-

permanente entre nuestro sector con la Secretaría de Minería, y el Ministerio de quien depende, e integrado también a la comunidad.

Esta natural conjunción hace que los esfuerzos y las iniciativas del sector tengan en el contexto una proyección que nos genera un marcado optimismo y que constituye un motivo más por el que decimos: Salta tiene un gran presente y un gran futuro en la minería.

The new domestic scenario provides an encouraging landscape for the reactivation of the mining industry. From a countrywide geologic perspective, Argentina has enormous mining potential and the northwestern area boasts unique characteristics, such as continental evaporites including lithium, potassium, boron, sodium sulfate and other elements.

“Se vienen buenos tiempos para el sector minero Argentino”

Por Ing. Nicolás Galli Presidente CASEMI (Cámara de Servicios Mineros) de Jujuy

Good times are in store for Argentina's mining sector

By Eng. Nicolás Galli President, Jujuy's CASEMI (Chamber of Mining Services)

El nuevo escenario nacional plantea un panorama muy alentador para la reactivación del sector minero. Hay muchos proyectos que hace un par de años que están en stand-by, y que ya se están moviendo nuevamente. El nuevo gobierno promueve la plena vigencia de la Ley de Inversiones Mineras, una política cambiaria lógica, la eliminación del impuesto a las exportaciones mineras, y una apertura al mundo que es fundamental

atractivo de inversiones, es muy favorable. Además la elevación a nivel ministerial de la actividad minera es un claro mensaje hacia adentro y hacia fuera.

La Argentina tiene en toda su extensión desde un punto de vista geológico un potencial minero tremendo, y la región NOA tiene características únicas ya que contiene las evaporitas continentales que son los yacimientos de Litio, Potasio, Boro, Sul-

para el desarrollo de la actividad minera.

Todas estas condiciones que parecen bastante básicas para el fomento de una actividad tan importante como la minería, lamentablemente se habían perdido, y las inversiones buscaron otros destinos. Ahora, habiéndolas recuperado, la situación cambia completamente y Argentina es vista con muy buenos ojos, porque el resto de todos los factores que hacen al

fato de Sodio y otros elementos.

Además, el NOA particularmente ofrece ventajas adicionales que son únicas: infraestructura de rutas pavimentadas, un paso internacional como Jama, que nos conecta con una de las principales regiones mineras de Chile y a los puertos del Pacífico, y que es además el paso cordillerano que es operativo la mayor cantidad de días al año (prácticamente no se corta

El nuevo escenario nacional plantea un panorama muy alentador para la reactivación del sector minero. Hay muchos proyectos que hace un par de años que están en stand-by, y que ya se están moviendo nuevamente.

Ing. Nicolás Galli Presidente CASEMI (Cámara de Servicios Mineros) de Jujuy

nunca por condiciones climáticas). Rutas, caminos y huellas mineras que permiten acceder a casi toda la Puna, muchos de estos caminos y huellas tienen mantenimiento periódico. Tenemos un ferrocarril que cruza a Chile, gasoductos y líneas eléctricas cubriendo buena parte de la región.

Hay además un potencial muy interesante para el desarrollo de energías alternativas con muy buen sinergismo con la actividad minera. La puna es uno de los principales lugares en el mundo para el aprovechamiento de la energía solar, y los proyectos de Litio por ejemplo aprovechan directamente esta característica en el proceso de concentración por evaporación y precipitación fraccionada. Recientemente se hicieron anuncios de inversiones muy

país por su capacidad y profesionalismo y no debe existir un proyecto minero en producción en la Argentina que no tenga un jujeño en su plantel.

Otro factor muy importante es la capacidad y calidad de las empresas de servicios locales. Argentina es uno de los países más industrializados de la región y muchas empresas hace algunos años vienen ya especializándose en brindar soluciones al sector minero. Esto es muy positivo tanto para los proyectos mineros que pueden contar con recursos y respuestas a mano, como para el desarrollo económico general de la región, ya que las empresas de servicios son Pymes que tienen una dinámica de crecimiento, generación de empleo y una tasa de reinversión muy elevadas. Además, acompañan a los pro-

Argentina es uno de los países más industrializados de la región y muchas empresas hace algunos años vienen ya especializándose en brindar soluciones al sector minero. Esto es muy positivo tanto para los proyectos mineros que pueden contar con recursos y respuestas a mano, como para el desarrollo económico general de la región.

importantes en materia de energía solar en la provincia de Jujuy.

Jujuy y Salta cuentan también con universidades públicas muy bien rankeadas que generan una buena cantidad de profesionales y técnicos. Jujuy es, además, un pueblo pionero en minería: hay proyectos que llevan 80 años en producción, y nuestros trabajadores son reconocidos en todo el

yectos en el compromiso de contratación de mano de obra local y generación de valor en las comunidades cercanas a los proyectos.

Se vienen buenos tiempos para el sector minero en la Argentina y particularmente en el NOA. Estamos en el buen camino. Será cuestión de aprovechar esta oportunidad.

Furthermore, this region specifically offers additional and unique advantages, including paved road infrastructure and an international crossing such as Jama, that connects us with one of Chile's main mining regions and ports in the Pacific. There are routes, roads and mining paths that provide access to almost all the Puna region, and many of these roads and mining paths are regularly maintained. There is also a railway service that crosses to Chile, and gas pipes and electric lines that cover most of the area.

During a recent conference organized by PANORAMA MINERO, I said that, to some extent, the present time reminded me of the 1993-1994 period when the law of mining investment was amended, which led to investment in Bajo de la Alumbrera.

“El momento es ideal para arriesgar”

Por Dr. Jorge Patricio Jones

I think this is the perfect time to take a risk, as the market is depressed and entry prices are low. The increase in value will be brought about by more confidence, project results and, eventually, a rise in mining commodities.

El futuro inmediato, y en minería cuatro años de mandato gubernamental así lo son, pasará por tratar de restablecer condiciones macro económicas, esperando la reversión del ciclo de precios de las commodities. Durante una conferencia reciente de PANORAMA MINERO argumenté que en cierta medida el momento actual me recordaba al periodo 1993-1994, cuando se había cambiado la ley de inversión minera, con lo cual dio comienzo la inversión en Bajo de la Alumbrera. En ese momento, el precio del cobre tampoco era excelente y de

En minería, las oportunidades vendrán de la mano de muchos proyectos con potencial comprobado cuya perforación debe continuar, también de la cantidad de distritos de metales preciosos de potencial, y finalmente de proyectos largamente conocidos aún sin desarrollar como Navidad, Esquel, el clúster de Vicuña y tantos otros que se podrían mencionar. Compañías como la que represento, AMINSA, ofrecen oportunidades de crecer a través de sus proyectos, de su conocimiento del País, pero también a través de los abundantes nuevos proyectos que se podrían in-

hecho aún bajó después de la entrada en producción.

Hoy, con los activos mineros depreciados largamente por el ciclo de baja en los precios, y por las condiciones macroeconómicas del País, el nuevo gobierno ha encarado el largo camino de recrear confianza, liberando la moneda y cesando las retenciones a las exportaciones aumentando la competitividad.

corporar con una expansión del capital societario.

Creo que el momento es ideal para arriesgar, con el mercado deprimido y los precios de entrada bajos, la valorización vendrá con el regreso de la confianza, los resultados del proyecto y eventualmente con la suba de las commodities mineras.

"This is the perfect time to take a risk"

El nuevo gobierno ha encarado el largo camino de recrear confianza, liberando la moneda y cesando las retenciones a las exportaciones aumentando la competitividad.

Dr. Jorge Patricio Jones

We applaud the creation of a Ministry of Energy and Mining by the new authorities, with a minister who knows about the significance of non-renewable resources and the need to support them.

Cambio de paradigma minero

Por Dr. Ricardo N. Alonso Ex Secretario de Minería de Salta

A change in mining's paradigm

Una corriente de aire fresco permea a la minería argentina con las nuevas autoridades. La minería no es para improvisados. Lamentablemente tuvimos que sufrir largos años de falsedades y mentiras por parte de una conducción que erró el camino. ¡Mató gratuitamente la gallina de los huevos de oro! Fue en contra de las enseñanzas del gobierno que decía representar. Perón y Eva Perón fueron grandes impulsores de la minería. Lo he destacado en varios de mis libros. En los últimos años se hizo todo lo contrario. Solo crecieron las trabas, los cepos, la anomia, los errores, las inconsistencias, los falsos relatos.

Fuimos pocos los que nos atrevimos a señalar que ese no era el rumbo. No solo no fuimos escuchados. Fuimos desautorizados, destratados e ignorados. Por eso festejamos que las nuevas autoridades, hayan decidido la creación de un Ministerio de Energía y Minería, con un ministro que conoce del tema filosófico de lo que significan los recursos no renovables y la necesidad de ponerlos en valor, generando riqueza en el momento que corresponde y logrando a través de ellos mejores condiciones para toda la cadena de valor. Con autoridades mineras específicas que no son precisamente advenedizos. El Secretario de Minería, los Subsecretarios y las actuales autori-

son benévolos, de la alegría de los hallazgos y de la puesta en valor de los metales. Hablan el mismo idioma que el obrero minero, que el sindicalista, que el empresario, que el representante de las empresas, que los profesionales del sector. No hay que explicarles el ABC para que todavía, como ocurría, no lo entendieran. Como ya nos pasó.

Vienen ahora tiempos difíciles pero llenos de esperanza. Hay que volver a convencer a los inversores del potencial minero de la Argentina en todos sus capítulos, desde los metales preciosos hasta los metales ferrosos, no ferrosos, nucleares, tierras raras y salmueras alcalinas. Hay que convencerlos de que existe seguridad y estabilidad jurídica. Que pueden invertir con certeza. Que sus derechos serán respetados. Las inversiones hay que ganarlas día a día, volver a ser creíbles. Un desafío difícil pero no imposible. Las provincias del norte argentino tienen minerales parecidos a los de países vecinos y hay que mostrar seguridad para atraer esas inversiones primero a la Argentina y luego a las provincias. El inversor tiene que ver un clima de reglas de juego claras. En caso contrario están nuestros vecinos Chile, Perú o Brasil que se han encargado de captar inversiones multibillonarias que nosotros lamentablemente

Festejamos que las nuevas autoridades hayan decidido la creación de un Ministerio de Energía y Minería, con un ministro que conoce del tema filosófico de lo que significan los recursos no renovables y la necesidad de ponerlos en valor, generando riqueza en el momento que corresponde y logrando a través de ellos mejores condiciones para toda la cadena de valor. El Secretario de Minería, los Subsecretarios y las actuales autoridades del Segemar, son profesionales de valía que conocen la actividad, que saben cómo conducir el timón.

dades del Segemar, son profesionales de valía que conocen la actividad, que saben cómo conducir el timón. Tienen el valor agregado de la experiencia previa en la gestión. Han trabajado en minería desde sus orígenes profesionales, en los propios yacimientos. A la par de los obreros mineros, lejos de sus familias, en campamentos remotos, inhóspitos, viviendo la realidad de las altas y bajas en el precio de los metales, de los dolorosos cierres de minas cuando los mercados no

perdimos. Por la incompetencia de los funcionarios de turno. Como pasó con Potasio Río Colorado o Pachón, para mencionar sólo dos ejemplos. Los pasos dados por el gobierno central en el sentido de destrabar el dólar, acomodar la balanza de pagos, eliminar trabas y retenciones apuntan en esa dirección. Deseamos el mayor de los éxitos a la delegación argentina que asistirá al PDAC. Y felicitamos calurosamente a PANORAMA MINERO por acompañar esta iniciativa.

Dr. Ricardo N. Alonso Ex Secretario de Minería de Salta

Hard times are ahead of us, but they are also full of hope. We need to convince investors of Argentina's mining potential and its legal security and stability.

The startup and performance of some mining projects in our country clearly show the quality and potential of Argentina's geologic resources.

Argentina representa una excelente oportunidad

Por Estanislao Auriemma Presidente, Samco Gold

Argentina represents a great opportunity

Provinces such as Salta, San Juan, Santa Cruz, Jujuy and Catamarca, to name a few, have shown their understanding of and commitment to the development of their regional economies through our activity, by giving it a privileged place in their strategic plans. This is why I think Argentina represents a great opportunity for those investors seeking medium- and long-term mining resources.

La actividad minera en Argentina sigue siendo considerada en el país como una herramienta de crecimiento estratégica para el desarrollo de la economía de nuestro país. Son varios los aspectos para destacar en cuanto a su cualidad y cantidad. Entre los puntos comparativos para mencionar se encuentra el aún incipiente desarrollo de este sector en Argentina lo que da un potencial de crecimiento exponencial con respecto a otros países de similares características geológicas tales como Chile, Bolivia y Perú. Proyectos de oro, plata, cobre, litio y zinc entre otros, todavía no han sido desarrollados, lo que nos habla de una vasta matriz económica minera en sus recursos.

La puesta en marcha y el desempeño de algunos complejos mineros en nuestro país muestran con claridad la calidad y el potencial de los recursos geológicos del país. Ejemplos de proyectos de clase mundial como Cerro Vanguardia, Bajo de la

miento explicito hacia los mercados internacionales de financiamiento, hacen naturalmente atractivo nuestro mercado para el asentamiento de capitales nacionales y extranjeros, a largo plazo, indispensables para la correcta motorización de la actividad en todo el mundo, haciendo de Argentina un mercado atractivo y competitivo.

Provincias como Salta, San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Catamarca, entre otras han demostrado su comprensión y compromiso con el desarrollo de sus economías regionales a través de nuestra actividad dándole un lugar de privilegio en su planificación estratégica, apoyando el desarrollo con medidas fiscales y mejorando la infraestructura local para el correcto desenvolvimiento de la actividad.

Asimismo, la alta capacitación profesional local ofrece una excelente base para el correcto desarrollo de oportunidades mineras para el inversor

La actividad minera en Argentina sigue siendo considerada en el país como una herramienta de crecimiento estratégica para el desarrollo de la economía de nuestro país. Son varios los aspectos para destacar en cuanto a su cualidad y cantidad.

Alumbrera, Cerro Negro, Veladero, Pascua Lama, Pachón, Cerro Moro, entre otros, hablan por sí solos.

A eso debemos sumar una legislación vigente que da un marco adecuado para su correspondiente avance. También un manifiesto apoyo de las autoridades nacionales y provinciales, por ejemplo, con la quita de retenciones, que hacen de la actividad un objeto sumamente interesante y atractivo para la inversión.

La devaluación reciente en el país y un acerca-

que se encuentra ávido para aprovechar una coyuntura del sector que ofrece precios muy accesibles por la baja de los mercados y los precios de los commodities. La actual coyuntura internacional ha sido entendida por el gobierno nacional que partiendo de la problemática que representa, se esfuerza por encontrar la forma de paliar las dificultades que el mercado nos presenta.

Por todo esto creo que Argentina representa una excelente oportunidad para aquellos inversores que buscan oportunidades mineras a mediano y largo plazo.

Estanislao Auriemma Presidente, Samco Gold

La industria minera en San Juan

Expectativas de cara a un nuevo ciclo minero con amplias posibilidades para Argentina

Por Lic. Ricardo D. Martínez

The San Juan Mining Industry Expecting a New Mining Cycle for Renewed Possibilities in Argentina

By Lic. Ricardo Martinez

Una sucesión virtuosa de ciclos mineros metalíferos positivos vividos a nivel internacional en los últimos 15 años tuvo excelentes resultados en la instalación de la industria extractiva minera a gran escala en Argentina.

A fines de los noventa, y como resultado de un fuerte proceso de transformación legislativa, con normas de fuerte promoción a la actividad y nuevos desafíos como la protección medioambiental y la sustentabilidad social, pudieron forjar un nuevo escenario para el desarrollo minero y se abrieron numerosos nuevos yacimientos. Cerro Vanguardia, La Alumbrera, Salar del Hombre Muerto, entre otros, que sustentaron el inicio de estos ciclos a nivel nacional.

En San Juan, y como resultado de estas innovaciones y por el potencial geológico minero que se presumía, pero que no había sido explorado con uniformidad y permanencia, se detectaron y comenzaron a evidenciarse potenciales proyectos mineros de gran envergadura y escala. La última década (2005) ya inició con la apertura de Veladero, el primer gran yacimiento descubierto íntegramente, en esta nueva etapa de la minería argentina (1995 al 2001). Luego se sumaron

During the last 15 years, a sequence of positive mining international cycles produced excellent results for the initiation of large scale mining projects in Argentina.

Since the late nineties, and as a result of a long process of legal transformation with the enactment of laws promoting the mining activity together with environmental protection and social sustainability; created a new scenario attracting investments and allowed the opening of several new mines, such as Cerro Vanguardia, La Alumbrera, and Salar de Hombre Muerto, among others, as pioneers of the cycles in the country.

In San Juan province, and resulting from all these innovations, a large geological potential, historically assumed but never realized through uniform regional exploration, started to become a reality evidenced by large scale discoveries and early developments. The last decade started with the opening of the Veladero mine (2005), after seven years of exploration success from 1995 until 2001. Then, Gualcamayo and Casposo mines

Lic. Ricardo D. Martínez

PANORAMA MINERO | Enfoques

Gualcamayo y Casposo (2009) y poco después comenzaba ese gran desafío que sería Pascua Lama. Se habían desarrollado y aumentado numerosos recursos mineralizados en el cinturón de pórfidos del Suroeste de la provincia, con Pachón, que aumentó sus reservas y recursos a casi 3 billones de toneladas, Los Azules un excelente descubrimiento forjado entre 2003 y 2011; El Altar, significativo proyecto de cobre-oro con excelentes resultados entre 2007 y 2012. En otras regiones ubicadas al noroeste de la provincia, se detectó un nuevo e importante distrito que arrojó los descubrimientos de Josemaria y Filo del Sol, con pórfidos de cobre-oro y epitermales de oro-plata que van alcanzando hoy, junto al cercano proyecto Los Helados en Chile, magnitudes nunca vistas en estas regiones y que no se opacan cuando se comparan con los grandes distritos mineros de Chile o Perú.

En toda esta vorágine de grandes descubrimientos metalíferos, se demuestran expectativas renovadas para varias de estas potenciales regiones con un gran número de prospectos que aun motivan y alojan las mejores esperanzas de mayores recursos. Así hoy, a pesar del ambiente de baja exploratoria y commodities desvalorizados, se mantienen muchas expectativas en el potencial que nuevas exploraciones alumbren extensiones brownfields y nuevos hallazgos greenfields, siempre para depósitos de importancia mundial (tipo world class).

Quizás las áreas de mayor potencial en la provincia para este tipo de depósitos están en el denominado “Cinturón de Pórfidos de Cobre (oro) del SW de San Juan”, una faja miocena de intrusivos de gran porte areal, y numerosos ejemplos de alto potencial vertical con telescoping y elementos epitermales superpuestos a eventos mineralizantes tipo pórfido de cobre y oro, de edades entre 9 y 10 Ma.

La actividad en desarrollo en el campo de la minería no metalífera, que siempre originó importantes cifras para la economía sanjuanina, no solo ha continuado, sino que ha crecido considerablemente a la luz de nuevos desarrollos y el desembarco en el país de grandes players internacionales en el negocio de los carbonatos (cales industriales y de alta calidad).

La producción en esta sub-industria ha sufrido una fuerte consolidación con actores internaciones adquiriendo firmas locales y esto resulta en algunos temas problemáticos en la fijación de precios y la competencia por mercados bastante restringidos. El impacto de las recientemente eliminadas retenciones a las exportaciones, sumada a una fuerte componente en el precio del valor de fletes para estos productos había conspirado para su economía y crecimiento. Lo mismo

opened (2009) following similar exploration positive stories. A few years after, the great challenge of Pascua Lama started. Additionally, large copper porphyries were discovered or upgraded along the SW San Juan porphyry belt. The Pachón project increased tonnages and reserves to near 3 B Tns, Los Azules was discovered and developed to a final PEA between 2003 and 2011; El Altar, showed also a large copper-gold porphyry developed between 2007 and 2012. At the NW extreme of San Juan Province, a new district evolved with the discoveries of Josemaria and Filo del Sol, showing large copper-gold and epithermal gold-silver models respectively. These projects together with the Los Helados nearby copper-gold porphyry in Chile have reached district resource magnitudes and potential that do not shy when compared with large porphyry known districts in Chile or Peru. Further to these developments, renewed expectations are shown for several prospects within the same districts, hoping for increased mineral resources. Even today with the exploration slow down and decreased prices of commodities, all these expectations for brownfields expansions, and new greenfield findings are still kept as large scale world class discoveries can be expected at any of these districts.

The main potential for this type of large projects can be possibly best outlined at the “SW San Juan Province Porphyry Belt”, where Miocene intrusive systems have shown large areal extents and thick vertical developments, telescoping from copper porphyries into gold-silver epithermal ranging in mineralization ages from 9 – 10 Ma.

Developments in the non-metallic industries, a sector that has always shown large economic figures for the San Juan economy, has evolved positively in scale and incorporating large international new players into the carbonate (industrial and high quality limes) business.

The production in this industry has shown strong consolidation with global players acquiring local firms, and increasing capacities. Nevertheless, this has resulted in some price competition in restricted regional markets. The impacts of the export tax retentions (recently eliminated) along with a strong proportion of freight in the prices of these bulk minerals conspired for a healthy growth during the recent years. A similar scenario occurred for the ornamental rocks and sub-industries.

The strong loss of competitive strength

Quizás las áreas de mayor potencial en la provincia para este tipo de depósitos están en el denominado “Cinturón de Pórfidos de Cobre (oro) del SW de San Juan”, con proyectos como Pachón, Los Azules y El Altar

La minería no metalífera siempre originó importantes cifras para la economía sanjuanina; la misma ha continuado y se ha potenciado con el desembarco de grandes players en el negocio de los carbonatos (cales industriales y de alta calidad)

venía sucediendo para las industrias de rocas ornamentales y de aplicación.

La fuerte pérdida de competitividad que toda la economía argentina ha sufrido en estos últimos años con controles cambiarios y políticas restrictivas hizo que este sector perdiera muchas oportunidades de convertirse en un fuerte sector exportador de nuestro país.

No supimos aprovechar las bonanzas en el apogeo de ciclos importantes a nivel de financiamiento de proyectos de gran envergadura. Fracasamos con los tiempos de aprobación para grandes proyectos como Pascua-Lama y ese retraso produjo, junto a numerosos errores del constructor, la suspensión del mismo. Igual suerte, corrieron otros proyectos en Argentina, tales como Potasio Rio Colorado y algunos más, lo cual nos hace reflexionar que los ciclos deben ser aprovechados y no dilapidados. Esperemos haber aprendido la lección.

Es así que hoy, a la luz del cambio de gobierno y la apertura económica que se vislumbra ya efectivamente con muchos cambios y modificaciones de la macroeconomía, y la adaptación de normas y reglamentaciones distorsivas que afectaron nuestra seguridad jurídica, nos hace soñar con una nueva etapa o ciclo positivo para las industrias extractivas mineras en el País.

La posición del Gobierno de la provincia continúa siendo de fuerte apoyo a la política de estado respecto de una minería con apertura y controles superadores, sustentable, con amplia licencia social para operar, y que hoy se actualiza a mejorar su transparencia y su vinculación productiva con otras herramientas económicas como la agricultura y el turismo. Las experiencias respecto de problemas y situaciones pasadas han sido capitalizadas y hoy son la mejor prueba que el estado puede actuar con rigor y mayor eficiencia en las tareas de control garantizando a la sociedad un equilibrio respetable.

En Argentina, y otra vez, especialmente en San Juan, se pudo desarrollar y demostrar así a la sociedad una nueva posibilidad económica de crecimiento sustentable. La minería local incrementó las cifras de crecimiento provinciales con niveles nunca vistos. En la última década y a pesar de una fuerte desaceleración a partir de 2013, San Juan duplicó los rangos de crecimiento de las principales provincias de Argentina. La ocupación fue plena y la generación de pequeñas y medianas empresas creció casi un 40%. El producto bruto per cápita trepó casi 7 veces en el mismo periodo.

Los sanjuaninos aprendieron a reconocer en la minería una fuerte apuesta al crecimiento, se alentaron a mostrar un fuerte y renovado

of the overall argentine economy during the last few years with monetary restrictions and political misconducts; resulted in the mining sectors loosing precious opportunities for reaching increased exports figures.

The country was not able to enjoy the bonanzas that international mining projects had available in the last years prior to the collapse of markets. We failed to take advantage in the timing of projects such as Pascua Lama, first with delayed environmental and legal approvals, later compromised with managerial errors which resulted in the suspension of the construction process. Other projects in Argentina failed to develop due to similar reasons, such as Potasio Rio Colorado, and others, which resulted in an extreme downturn for new mines. We hope we have learnt the lesson, that mining positive cycles are to be exploited not dilapidated.

Today, on the light of a change in government, and the economic new scenario with renewed expectations and a macroeconomic new approach, including several decisions and actions to upgrade for the country´s legal security; produced a new scheme that allow us to dream of a new stage or positive cycle for the extractive industries in the country.

The San Juan provincial Government continues to show a strong support to a state policy regarding mining, with upgraded controls for sustainability and social license to operate. Searching for increased transparency and accountability within the sector, and wider linkages with other activities in the local economy, such as agriculture and tourism. The experiences after past problems and adverse situations has been capitalized and show the strength of the environmental controls and enforcements, which in turn can guarantee a respected balance to the local society.

Argentina, and specifically the San Juan Province, was able to develop and therefore demonstrate, a new possibility for the economic growth through sustainable mining. The local economic figures improved significantly during the last decade. San Juan doubled the growth rates of the most developed provinces in Argentina. Labour figures were at the country top for years, new companies (small and mid-size) grew more than 40%, provincial GDP per capita increased 7 folds in a decade.

The local population learnt and recognized mining as a new strong opportunity for growth, showed increased entrepre-

La posición del Gobierno de la provincia continúa siendo de fuerte apoyo a la política de estado respecto de una minería con apertura y controles superadores, sustentable,

Los cambios ejecutados por el Gobierno nos invitan a soñar con una nueva etapa o ciclo positivo para las industrias extractivas en Argentina.

espíritu emprendedor, con ansias de superación y expectativas positivas. Estudiaron y alcanzaron especialidades específicas para la industria en las ramas de servicios generales, técnicos y de consultorías. Compitieron y ganaron ante empresas nacionales e internacionales por alcanzar un “know how” especializado. Toda esta matriz es otro importante activo para el próximo ciclo y para que su aprovechamiento regional sea aún más efectivo para la economía y el crecimiento.

Por todo esto, nos atrevemos a bosquejar la expectativa que ante la mejoría en los ciclos globales de commodities y la aparición de fondeos a nivel bursátil en los principales centros mundiales que financian esta actividad, encontrarían en Argentina, y especialmente en San Juan, con una excelente posición de activos mineros a valores equilibrados, con fuerte ímpetu de crecimiento de la matriz de infraestructura general asistida por políticas que hoy se construyen para apoyar los costos de capital de caminos y líneas eléctricas en muchas regiones cercanas a las áreas más prospectivas. El paso internacional de Agua Negra, como parte del Corredor Bioceánico Central (Brasil - Argentina - Chile), en vísperas de concluir su licitación y comenzar construcción. Las integraciones viales e hidroeléctricas regionales, con amplia posibilidad de incrementar y adaptar la matriz energética para este sector argentino, hacen posible vislumbrar una excelente posibilidad para proyectos avanzados que asociadamente puedan cooperar en sus costos de capital inicial.

San Juan y su excelente potencial geológico minero esperan una nueva oportunidad para ofrecer al mundo yacimientos de importancia mundial.

Además de las minas en producción y su potencial de brownfields, en los cuatro proyectos mineros más avanzados de San Juan, (Pachón, Los Azules, El Altar y Josemaria) se han identificado recursos minerales cercanos a 15 billones de libras de cobre, 15 Millones de Onzas de Oro y más de 400 Millones de Onzas de Plata. Todos ellos tienen aún potencial de expansión. Otros tantos potenciales yacimientos esperan sondeos y definiciones para reconocer su real valía (Filo del Sol, Del Carmen, Jaguelito, La Ortiga, Rincones de Araya, Rio Salinas, entre otros). Cientos de prospectos con importantes anomalías configuran hoy al menos tres distritos geológicos con metalotectos de amplio potencial.

Esto es San Juan señores mineros internacionales. Una provincia minera por excelencia que espera sus inversiones.

neurial behaviours with positive expectations. New specific qualifications were reached as general, technical and consulting capabilities appeared in the local markets. Local providers learnt how to compete with other national or international vendors. Today, all these new capabilities are a renewed asset for the next cycles in mining developments, with potential for increased results and value for local economies.

Based on this, we can postulate that if new conditions in global economy and international funding become available to the industry, Argentina, and again San Juan as one of the best destinations, can be identified as an improved legal and economic scenario with balanced-priced mining assets, a strong momentum for cooperative growth in the local infrastructure matrix, specifically roads and power lines near to the most interesting mining districts included in a national construction priority. The Agua Negra International Tunnel, as part of the Central Bi-Oceanic Corridor (Brazil-ArgentinaChile) being close to start construction. Regional road systems as well as hydroelectrical power stations under construction can lead to regional improvements that can be available through public-private cooperation initiatives that would finally reduce initial capital investments and operational costs for the mining projects.

San Juan with its exceptional geological potential waits for the next opportunity to offer world class mining projects.

Besides the mines under operation and their brownfield possible expansions, the four most advanced mining projects (Pachón, Los Azules, El Altar and Josemaria) have identified mineral resources containing near 15 B Lbs of Copper, over 15 M Oz of Gold, and more than 400 M Oz of Silver. All them still offer growth potential. Other prospects await for further definition drilling to validate feasibility figures (Filo del Sol, Del Carmen, Jaguelito, La Ortiga, Rincones de Araya, Rio Salinas, and others). Hundreds of prospects in diversified geological environments can configure three main metallogenic districts with high potential for new discoveries.

This is San Juan; fellows from the international markets, a province of mining excellence awaiting for further investments.. !!

Sumado a las minas en producción, en San Juan se han identificado recursos minerales cercanos a los 15 billones de libras de cobre, 15 Moz de oro y 400 Moz de plata

Las integraciones viales e hidroeléctricas regionales, con amplia posibilidad de incrementar y adaptar la matriz energética para este sector argentino, hacen posible vislumbrar una excelente posibilidad para proyectos avanzados que asociadamente puedan cooperar en sus costos de capital inicial.

Argentina's new administration has repeatedly stated its decision to promote mining activities and, accordingly, it has now given ministry status to mining and energy affairs.

Nueva Bonanza en la minería Argentina

Tiempo de tomar posiciones

La nueva conducción política del país sudamericano instaló, para la minería, un escenario transparente, previsible y de máximo nivel, adjudicándole jerarquía ministerial, por primera vez en su historia, cambiando rápidamente todas las normas de carácter confiscatorio que fueron instaladas durante la equivocada gestión económica de los últimos doce años. Éste cambio, ¿iniciará un nuevo boom -el segundo- de la actividad exploratoria en la República Argentina?

New Boom in Argentina's Mining Industry Time for action

The South American country's new political administration has established a transparent, predictable and high level scenario for the mining industry by granting it ministerial hierarchy for the first time in its history and rapidly changing all confiscatory regulations implemented by the misled economic policies of the last twelve years. Will this change prompt a new boom -the second one- in exploration activities in the Argentine Republic?

By Lic. Héctor Colón Economic Geologists Association of Argentina

En el devenir del tiempo transcurrido desde la primera vez que Argentina, desembarcó institucionalmente en PDAC, allá por el año 1996y desde entonces -casi ininterrumpidamente- hasta éste esperanzador recién iniciado 2016-, Panorama Minero y los geólogos economistas que conforman la Asociación Argentina de Geólogos Economistas (AAGE), ambos por diferentes vías y con distintos objetivos llegaban a Toronto promocionando las –por entonces- potencialidades mineras argentinas, potencialidades que hoy decimos a coro –orgullosamente- ya no son potenciales oportunidades sino alternativas reales.

Ever since the first time that Argentina had an institutional presence in PDAC back in 1996 until this freshly started and hopeful 2016 -almost without interruptions-, Panorama Minero and the economic geologists that form the Argentinean Association of Economic Geologists (AAGE, Spanish acronym), both through different ways and with different objectives, would arrive at Toronto to promote the then potential mining opportunities of Argentina, a potential that today we are proud to announce has evolved into real alternatives.

En efecto, no obstante el marco poco favorable que imperó durante más de una década, la actividad privada identificó recursos

y reservas minerales metalíferas y no metalíferas tales como cobre, oro, plata, molibdeno, litio, potasio, boro, plomo, estaño,

El nuevo gobierno de Argentina ha manifestado, en reiteradas oportunidades, su decisión de impulsar las actividades mineras y, para ello, ha elevado al rango de ministerio a la minería, conjuntamente con la energía.

Lic. Héctor Colón Asociación Argentina de Geólogos Economistas

zinc, caolines, diatomitas, yeso, mica, feldespato y pórfidos, entre otros.

unaoperaciónmineracontinua, edadallatedotneimaenalped lamástarea desarrollominero, ocimónocesisilánaleereiuqer doso-altermás decomparar

fiscal de Argentina, por lo tanto, se instala para promover la inversión productiva minera orientada al mercado externo.

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El nuevo gobierno de Argentina ha manifestado, en reiteradas oportunidades, su decisión de impulsar las actividades mineras y, para ello, ha elevado al rango de ministerio a la minería, conjuntamente con la energía. Simultáneamente, inició acciones de reordenamiento macroeconómico para reducir el índice de inflación, el riesgo-país y por ende los costos de todas las etapas del proceso minero, enquistados en la economía como problemas derivados de las equivocadas políticas económicas que se aplicaron durante los últimos doce años.

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Es relevante el anuncio e inicio de un plan de infraestructura (Plan Belgrano) concebido para apuntalar una reducción de costos de producción, especialmente en las zonas o regiones del país donde se localizan los yacimientos. Se pretende con ésta y otras medidas (ejem. crear una nueva Dirección Nacional de Promoción Minera) alcanzar un nivel de desarrollo minero similar al que exhiben a la fecha los países allende la Cordillera de los Andes sobre el Océano Pacifico.

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A pesar del escaso tiempo transcurrido desde el comienzo del nuevo orden político y económico, ya han sido eliminadas las re-

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Adicionalmente en el marco político interno, los principales actores institucionales, la Nación y todas las Provincias –a priori- han reconocido y aceptado, para asegurar

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han eliminado los controles de cambios instalándose un Mercado Único y Libre de Cambios, a la vez que se liberó la disponibilidad y giro de utilidades.

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tenciones a las exportaciones mineras, se han eliminado los controles de cambios instalándose un Mercado Único y Libre de Cambios, a la vez que se liberó la disponibilidad y giro de utilidades. Seguirá vigente la ley 24.196 del año 1993, denominada Ley de Inversiones Mineras, así como el Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile y todas las normas ambientales vigentes. Se asegura así, a los inversores, un escenario transparente y previsible, libre de sorpresas y acciones confiscatorias. La nueva política

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transparencia y previsibilidad a los inversores locales y extranjeros, reformular y reafirmar mancomunadamente, la total vigencia de las condiciones de uniformidad de gestión y de operación en todo el ámbito territorial de Argentina, conformando “ad hoc” un nuevo Pacto Federal Minero aplicable en todas las provincias que conforman la Nación Argentina. Son las provincias las que ejercen el dominio originario de los recursos minerales, y las que -por ello- otorgan las concesiones para su aprovechamiento económico.

Despite the short time elapsed since the beginning of this new political and economic order, mining export withholding taxes have already been eliminated, currency exchange controls have been lifted and a single and free exchange market is now in operation, while profits have now been released for companies to send to their headquarters abroad.

A pesar del escaso tiempo transcurrido desde el comienzo del nuevo orden político y económico, ya han sido eliminadas las retenciones a las exportaciones mineras, se

La utilización de herramientas nancieras

Laoptimización controlar lasoperaciones

Mining in San Juan is a matter of public state policies that need to continue evolving for the benefit of all San Juan residents. The growth of mining activities has been widely shown to generate an increase in the GDP, thus becoming one of the key tools to support other economic activities. Great progress has been seen in the province over the last years and it is the result of mining.

“San Juan posee diez proyectos que nos alientan a seguir trabajando”

Así lo definió el Ministro de Minería, Dr. Alberto Hensel, quien subrayó el compromiso que posee el actual Gobierno de San Juan con una industria que transformó completamente el panorama económico y social. La máxima autoridad ofreció una serie de reflexiones en las cuales se incluyeron controles ambientales, inclusión de pequeños productores, mayor participación de la sociedad, seguridad jurídica, además de las expectativas para la próxima PDAC y la posible transformación de San Jorge en un proyecto biprovincial.

Mining Minister Alberto Hensel also stated the commitment of the current San Juan administration to an industry that has fully transformed the province's economic and social landscape. He referred to the issues of environmental controls, the integration of small producers, increased social participation and legal security, as well as to expectations in relation to the upcoming PDAC event and San Jorge's potential transformation into a project co-managed by two provinces.

¿Qué metas posee la cartera minera de la gestión del Gobernador Dr. Sergio Uñac?

La minería en San Juan constituye una política pública de estado sobre la que hay que seguir evolucionando en beneficio de todos los sanjuaninos. No discutimos sobre minería sí o minería no, porque hace tiempo que venimos trabajando y lo seguiremos haciendo en el sentido de constituir a la minería en uno de los principales pilares del progreso y desarrollo de la provincia. Está ampliamente demostrado que cuando crece la minería, crece el PBI, constituyéndose en una de las herramientas fundamentales como soporte del resto de las actividades económicas. En todos

estos años se ha experimentado un gran avance en la provincia y ello ha venido de la mano de la minería.

Consideramos en el más amplio sentido que le otorga nuestro gobernador el Dr. Sergio Uñac que las políticas públicas se construyen desde lo colectivo: tenemos que tener la capacidad y apertura suficiente para escuchar y dialogar, generar consenso, y que cada uno de los actores trabaje en su rol para dar el valor que requiere la actividad. Minería es política de estado, y hablamos de una industria abierta, con diálogo, consenso, que genere confianza, y para ello tenemos que ser consecuentes con todas las herramientas que permitieron el arribo de las inversiones que sirvieron para aflorar la riqueza del subsuelo, y que permite luchar contra la pobreza, el desempleo, y otros flagelos que impactan negativamente en las comunidades.

"San Juan has ten projects that encourage us to keep on working"

Dr. Alberto Hensel Ministro de Minería de la Provincia de San Juan

We should know that legal security is a twoway road - we agree not to change the rules of the game, but our counterpart has to complete investment processes thoroughly and seriously, in compliance with the industry's best practices.

Vamos a garantizar la seguridad jurídica, y para ello tenemos que generar confianza: hay que ajustar aquellas herramientas -como la Ley 24196- que no sufran ningún tipo de distorsión, para que las reglas de juego estén claras, y que se pueda generar un ámbito y clima de negocios favorable.

A su vez, debemos tener en claro que la seguridad jurídica es una avenida de doble mano: nos comprometemos a no cambiar las reglas de juego, pero del otro lado también se tienen que llevar adelante con mucha dedicación y seriedad los procesos de inversión, con la observancia de las buenas prácticas que se deben aplicar en la actividad. Entre todos debemos ser estrictos con el control del medioambiente porque queremos minería por mucho tiempo, porque sabemos que se trata de uno de los ejes del crecimiento de la provincia de San Juan.

Entendemos la minería desde una visión integral con inclusión social, con una gran complementariedad entre la gran minería y la pequeña y mediana minería. La otra definición establecida por el Gobernador Dr. Sergio Uñac es que hay que hacer todos los esfuerzos para integrar esta actividad con la agricultura, agroindustria y turismo cada uno participando desde el ámbito que le corresponda. Como indicaba, la minería es pilar del desarrollo, y debemos interactuar en el marco de un fuerte trabajo interministerial y con todos y cada uno de los actores. Algunas veces no se toma cabal dimensión del recurso que se obtiene a partir de la minería: hay fondos para realizar obras públicas como caminos, redes eléctricas y de riego, diques, lo que confirma que la infraestructura no solo es para minería, sino que es también para las otras actividades.

Además, permite una transferencia de recursos de un sector a otro, porque ello hace a la esencia de la sustentabilidad: transformar el capital en nuevas formas de capital que garanticen a las generaciones futuras satisfacer las necesidades de la misma manera que lo hacemos nosotros en este momento.

La minería en San Juan constituye una política pública de estado sobre la que hay que seguir evolucionando en beneficio de todos los sanjuaninos. Está ampliamente demostrado que cuando crece la minería, crece el PBI, constituyéndose en una de las herramientas fundamentales como soporte del resto de las actividades económicas. En todos estos años se ha experimentado un gran avance en la provincia y ello ha venido de la mano de la minería.

Sometimes there is no real awareness of the resources obtained through mining: funds are available to carry out public works such as roads, the installation of power grids, watering networks and dams, confirming that the infrastructure built is not only used for mining activities, but also for many other endeavors.

Es cierto que hay algunas cuestiones internacionales que condicionan, como el precio de los metales, pero esto no significa que no podamos realizar, en el camino, avances en el campo exploratorio todo lo más que podamos, para que estemos preparados y listos cuando acabe este ciclo a la baja.

En la medida en que cumplamos y hagamos cumplir las buenas prácticas, siendo estrictos en la protección del medioambiente, se favorecerá la actividad. Lo que sucedió en Veladero puede marcar un antes y un después en la temática de los controles en el sentido de evitar cualquier tipo de situación que impacte directamente en la pérdida de licencia

Desde la provincia ¿Qué medidas se tomarán para seguir garantizando la actividad minera?

Una de las principales características de la gestión es el perfil ampliamente social en materia minera

¿Qué tipo de controles adicionales se están llevando en materia medioambiental?

We need to try to integrate small producers into the productive chain. There are some examples of specific actions aimed at encouraging small and medium mining enterprises, actions that ensure training levels, the addition of technology and access to global markets.

social. Y lo que no queremos es que esto suceda. Para ello, y como autoridad de aplicación de la legislación minera y ambiental minera, estamos avanzando en el sumario que derivó de este incidente.

Como parte de la experiencia, y más allá de Veladero, nos estamos fortaleciendo con la incorporación de personal altamente capacitado -que los hay pero son insuficientes- con laboratorios móviles, laboratorios demostrativos, medios materiales en general y Recursos Humanos en todos sus aspectos. Todo esto va a ayudar mucho a tener una presencia permanente para trabajar juntos en el cumplimento de las buenas prácticas, que tienen que ser rigurosas y que nos garantice seguir trabajando con nuestros recursos, y que ello derive en una mejor calidad de vida para todos los sanjuaninos. Pretendemos alcanzar estos objetivos con una buena gestión de los fondos disponibles y regalías.

de generar herramientas financieras que les permitan llegar al crédito y fondearlos; es importante que en estos ciclos tengamos una minería no metalífera fuerte que ayude a compensar la caída de los precios de los metales que es un condicionante para avanzar en inversiones significativas que demanda la gran minería.

Se ha hablado de una importante presencia estatal ¿Cómo participaría el Estado?

Es cierto, porque desde el estado se pueden aportar herramientas para integrar a estos actores; debemos fomentar la actividad de la pequeña y mediana minería, y para eso un ente tiene que ser el ámbito donde los pequeños productores informen sus problemas para que puedan participar competitivamente en el mercado, y para ello hay que capacitar e invertir en plantas de procesamiento, y lo que es pequeño se pueda convertir en escala. Esto se traducirá en mayores beneficios para el sector.

Tenemos que tratar de incorporar al pequeño productor a la cadena productiva: hay ejemplos de acciones concretas para fomentar la pequeña y mediana minería, y que se les garantice niveles de capacitación, incorporación de tecnología y acceso a mercados globales.

Vemos la minería global e integralmente,

El estado debe intervenir para resolver cualquier tipo de distorsión o impedimento para que el privado se pueda desarrollar: allí tiene que estar para ayudar. Es por ello que buscamos las formas de unir oferta y demanda, acceso a insumos; esto en otra dimensión respecto de la gran minería. Es algo más cer-

Debemos tener en claro que la seguridad jurídica es una avenida de doble mano: nos comprometemos a no cambiar las reglas de juego, pero del otro lado también se tienen que llevar adelante con mucha dedicación y seriedad los procesos de inversión, con la observancia de las buenas prácticas que se deben aplicar en la actividad.

Investors want to listen that we truly believe in what has been done so far, that mining is a state policy. We want them to be assured that the legal framework will be respected and that should any distortion come up along the way, it will be promptly dealt with.

porque hemos reunido información y antecedentes para ser aplicados a nuestra realidad. No es lo mismo la pequeña minería metalífera que hay que identificar y censar, que la pequeña no metalífera, donde hay más avances en la identificación de actores y su potencial que permite generar herramientas al servicio de ese sector. Vengo de un Departamento dedicado a las cales y rocas de aplicación donde hemos ido vinculando estos pequeños actores y este saber hacer no se lo puede dejar de lado porque forma parte de un capital intangible, que nosotros lo tenemos que poner en valor.

Hay algunas cuestiones pendientes para los pequeños productores como es la necesidad

cano a la minería no metalífera, aunque ello no significa que no se hagan esfuerzos para los pequeños productores metalíferos.

¿Qué expectativas poseen para la próxima edición de PDAC?

El inversor quiere escuchar que estamos convencidos de lo que venimos realizando, que la minería es política de estado. Queremos que estén confiados en que el esquema que se conformó en un momento en materia jurí-

¿Puede comentar acerca de la inserción de los pequeños emprendedores?

We are here to listen: we are not going to Canada only to say what our proposals are, but also to offer our help and collaboration. The creation of a positive environment is very important and is not the result of the action of one party, but it is a consensual decision. No investments are attracted by imposing ideas; we need to listen to any concerns and see how they can be solved.

dica de respeto a las inversiones será respetado, y que cualquier distorsión ocurrida en el camino se deberá reencauzar. Y como hubo medidas macro a nivel nacional para dar confianza y seguridad, en definitiva queremos poner la mayor seriedad en el trato, enfoque, tratamiento de la temática minera, de manera tal que se puedan convencer que vale la pena invertir en la provincia de San Juan.

La serie de medidas nacionales que tienen que ver con la eliminación de las retenciones y DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas Informativas), el sinceramiento del tipo de cambio, son importantes señales para los inversores. Ello hace a la confianza que tenemos que ir generando para que lleguen las inversiones a nuestro territorio, y que no haya solamente tres proyectos en producción como ahora, sino poder ampliar esa frontera.

Por algo somos la provincia de mayor desarrollo minero en Argentina: queremos seguir en esa senda, creciendo, albergando inversiones. Queremos reafirmar que en San Juan siempre van a encontrar mucho diálogo y búsqueda de consensos.

Estamos para oír y escuchar: no vamos a ir a Canadá a decir que tenemos para ofrecer solamente, sino en qué podemos ayudar, colaborar, con que podemos construir. Lo importante es generar climas positivos, y ello no se alcanza desde un punto de vista unilateral, sino consensual. Ninguna inversión se

y otros importantes como El Carmen, José María, Filo del Sol, Chita, Piuquenes con distintos grados de avance. Al momento, la provincia posee diez proyectos que, de alguna manera, nos alientan a seguir trabajando, y mucho.

La interacción para generar, entre todos, el clima para ver temáticas de relevancia como caminos, infraestructura y energía, pueden ser las claves que canalicen como disparadores de estos proyectos. Lo que se pudiese aportar en este aspecto demuestra un compromiso real del Gobierno de la provincia de San Juan, y del Gobernador Dr. Sergio Uñac en particular, con el desarrollo de la actividad minera.

Está cobrando fuerza la posibilidad de que San Jorge se desarrolle en la provincia de San Juan ¿Qué tipo de novedades hay en la materia?

Hemos tenido conversaciones con los operadores y los inversores, y creemos que se está llegando a un punto donde se tiene que tomar una definición: Las mismas no están vinculadas con San Juan. Estamos dispuestos a ayudar, con actitud abierta, para que San

Algunas veces no se toma cabal dimensión del recurso que se obtiene a partir de la minería: hay fondos para realizar obras públicas como caminos, redes eléctricas y de riego, diques, lo que confirma que la infraestructura no solo es para minería, sino que es también para las otras actividades.

consigue imponiendo; es constructivo escuchar inquietudes, y ver cómo se pueden solucionar.

¿Cuál

To date, the province has ten projects that somehow encourage us to keep on working a lot.

La provincia de San Juan posee una amplia cartera que incluye proyectos factibilizados como Pachón, en prefactibilidad como Los Azules, en exploración avanzada como Altar,

Jorge fructifique por el nivel de implicancia que tiene porque este emprendimiento permitiría sustituir la importación de cobre refinado, algo importantísimo y estratégico para toda la Argentina.

En la reunión de COFEMIN estuve reunido con el Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Ing. Emilio Guiñazú de Mendoza; allí hablamos sobre proyectos binacionales en el marco del Acuerdo Federal Minero pero también reflexionamos que ha llegado el momento de hablar de proyectos biprovinciales y para ello necesitamos de una firme decisión política. San Jorge puede fructificar en la medida en que se termine de decidir que el pro-

es la actualidad de los proyectos metalíferos, más allá de los tres centros productores?

San Jorge may yield results to the extent that a final decision is made on the issue of performing the flotation process in the province of Mendoza and the production of copper cathodes in San Juan, in order to share in the project's gains. San Jorge will create many jobs in construction and during the operation stage.

ceso de flotación sea en la hermana provincia de Mendoza, y la producción del cátodo de cobre se haga en San Juan, para poder compartir los beneficios del proyecto. San Jorge generará cuantiosos puestos de trabajo en la construcción, y también en la instancia de explotación. Pero no me canso de decir que tiene un carácter estratégico de reemplazar las importaciones de cobre.

¿De qué manera el proveedor minero afronta el actual entorno? ¿Qué medidas ejecuta la Provincia para colaborar?

En nuestra provincia se ha sancionado la ley del RUPEM (Registro Único de Proveedores Mineros), donde hay una serie de requisitos a observar por las dos partes; hemos tenido reuniones con las Cámaras de Proveedores, la Unión Industrial, y personalmente creo que es muy difícil concentrar o abordar en una norma la diversidad de relaciones comerciales.

Lo mejor que puede suceder es generar el ámbito donde se puedan reunir oferentes y demandantes, para definir parámetros de calidad y volúmenes, lo que sirve para entender las situaciones y marcos, y por lo tanto poder

Es muy auspicioso que reflotemos el COFEMIN: en su momento fue el órgano, ente y ámbito que permitió discutir las políticas públicas mineras con una visión federal, de la que surgió la etapa del desarrollo minero como lo vemos hoy (ley de inversiones, acuerdo federal, reforma del código, ley ambiental minera, etc.) que sin lugar a duda dio sus resultados, los que están a la vista cuando hablamos de la nueva minería, la cual tuvo un impacto muy positivo en San Juan.

Pero en el camino aparecieron algunas situaciones y actores, y que en algunos casos se terminó disociando; me parece que es bueno que volvamos a reunirnos, y que ese COFEMIN se convierta en el ámbito donde se definen las políticas para todo el sector minero argentino: empezamos juntos, luego nos dividimos, y cada uno empezó a jugar su rol. Hoy es auspicioso jugar en equipo nuevamente, porque desde el COFEMIN van a surgir importantes definiciones con beneficios para el país.

Cuando uno escucha al resto de las provincias se da cuenta, comparativamente, cuánto más ha significado para San Juan la definición del

Bringing COFEMIN back to life is a very promising sign. Back in its heyday, it was the entity and environment where public mining policies were discussed with a federal vision, giving rise to the stage of mining development as we know it today (investment act, federal agreement, code reform, mining environmental act, etc.). This has certainly paid off as evinced when we talk about the new mining, which has had a very positive impact in San Juan.

Tenemos que tratar de incorporar al pequeño productor a la cadena productiva: hay ejemplos de acciones concretas para fomentar la pequeña y mediana minería, y que se les garantice niveles de capacitación, incorporación de tecnología y acceso a mercados globales.

entenderse con mayor profundidad. En este tipo de cuestiones las claves son los acuerdos, ámbitos de negociación: puede que un proveedor no cumpla al 100% con lo requerido por el mercado, pero el Estado puede ser el árbitro, permitiendo que se integre a la relación comercial.

No se trata solo de una cuestión de normativa: hablemos de una forma o regla que oriente nuestra conducta de cómo acercar las partes entre los que demandan y lo que se ofrece en cada uno de los casos, observando parámetros definidos. Es lo que creemos, y estamos trabajando en ese sentido.

desarrollo minero como política de estado respecto a otras jurisdicciones: el compromiso y actitud marcan la gran diferencia.

También cómo nos hemos estructurado porque tenemos que seguir evolucionando, tenemos un catastro disponible en Internet para consultar desde cualquier lugar del mundo; solamente la provincia de San Juan ha establecido esta herramienta con certificación de normas ISO, sumado al fortalecimiento de Policía Minera, el avance instrumental en materia de laboratorio, los convenios con el PNUMA, como se manejan las regalías y a qué se han destinado en obra pública, su control posterior, la creación de fi-

¿Se pueden establecer conclusiones de lo ocurrido en el marco de la reciente reunión de COFEMIN?

deicomisos, y otra serie de cuestiones que marcan que estamos avanzados en muchos aspectos, y que le hacen muy bien a la actividad.

A esto hay que agregar que hemos realizado ejercicios sobre el impacto de un proyecto minero en la economía desde el punto de vista tributario, cómo funciona el régimen tri-

trabajo que hemos realizado: cómo hacer medible el impacto de la minería que no es solo el 3% de las regalías porque va mucho más allá, con el impacto en el mundo del trabajo, la cadena de valor, y la importancia para la sociedad y todas las actividades económicas circundantes. Le deja al país aportes directos e indirectos, regalías, fideicomisos, remuneraciones, aportes al sistema de la seguridad

El inversor quiere escuchar que estamos convencidos de lo que venimos realizando, que la minería es política de estado. Queremos que estén confiados en que el esquema que se conformó en un momento en materia jurídica de respeto a las inversiones será respetado, y que cualquier distorsión ocurrida en el camino se deberá reencauzar.

butario general, con las regalías, los fideicomisos, las diferencias entre una ecuación y otra respecto a impuestos nacionales y provinciales. Hemos puesto a disposición todo el

social, régimen tributario general, obras, aduanas, proveedores, infraestructura energética y caminera, capacidades en las personas, avances tecnológicos.

When you listen to other provinces' representatives it becomes clear how much of an impact to San Juan the definition of mining development as a state policy has had, in comparison with other jurisdictions - its commitment and attitude have made a big difference.

Devolver la credibilidad y transparentar la información

En su nuevo rol como Presidente de SEGEMAR –Servicio Geológico Minero Argentino-, el Dr. Julio Ríos Gómez explica los planes de trabajo para reflotar esta prestigiosa institución, que incluye revisión de políticas y convenios, adecuación tecnológica, mayor interacción con las provincias, capacitación y puesta en valor de Recursos Humanos, con el objetivo final de que cualquier ciudadano pueda acceder a información, y que los inversores tengan acceso a herramientas vitales para la puesta en valor de depósitos minerales.

Bringing back credibility and making more transparent disclosures

In his new role as SEGEMAR (Argentina's Mining Geology Service)'s Chairman, Julio Ríos Gómez explains the work plans to be put in place to bring this prestigious institution back to life, including the review of policies and agreements, technology upgrading, more interaction with the provinces, and HR training and support, with the ultimate goal of making information available to all citizens and granting access to critical tools for the development of mineral deposits to investors.

Con su nombramiento como Presidente de SEGEMAR ¿Cuál es el principal desafío que afronta este organismo?

Sin duda alguna, devolver su credibilidad, poniendo en marcha toda la información a través de la transparencia, y sobre todo con un gran

contenido federal en todo lo que hagamos, en consonancia con las provincias. Esto significa no más proyectos armados en Buenos Aires si no está consensuado con las provincias y con aplicación inmediata o en el corto plazo. Y, en el plano personal, devolver el lustre a ese SEGEMAR del cual participé, y que me enorgullezco de haber estado muchos años trabajando. Que la comunidad, y los futuros inversores, estén en conocimiento que SEGEMAR siempre va a estar dispuesto y tendrá la buena voluntad para que la información pueda ser compartida y puesta en valor.

SEGEMAR is a geoscientific and technical entity under the scope of Argentina's Mining Secretariat, which originated in the former National Institute for Geology and Mining established at the end of the 19th century.

Dr. Julio Ríos Gómez Presidente de SEGEMAR

Que la comunidad, y los futuros inversores, estén en conocimiento que SEGEMAR siempre va a estar dispuesto y tendrá la buena voluntad para que la información pueda ser compartida y puesta en valor.

Raw data are purchased by mining companies for further processing through different methods, which are successfully used to find potential deposits. There is a lot of information, but it needs to be arranged. We are able to offer quality products, but it should be noted that at least 6 months will be required to arrange all the material available, as well as to improve it.

El gran objetivo es mostrar que SEGEMAR es una entidad unificada, y otra cosa es que hay mucha información que necesita de otros sistemas tecnológicos –servidores en especial en los que se está trabajando- para poner en Internet, y que esta información se transparente y sea de libre acceso, con algunas excepciones que requieren mayor investigación interna, y por lo tanto demanden un costo. Es necesario que esto sea gratis para que cualquier ciudadano pueda ingresar y entender fácilmente, por ejemplo de que se trata un alud, una actividad volcánica, los peligros y lo que ello conlleva.

pasó a formar parte del INTEMIN, el cual profundiza en todo lo que hace a análisis de rocas que van a estar en presas (fracturación, resistencia) así como otros estudios y certificación de rocas de aplicación, caso mármoles, granitos y travertinos de San Juan, para que con su sello de calidad puedan salir del país y estar colocados en el exterior, donde necesitan la certificación.

Uno

los

SEGEMAR es una entidad geocientífica y técnica que trabaja dependiendo de la Secretaría de Minería de la Nación, basada en el viejo Instituto Nacional de Geología y Minería formado a fines del siglo XIX. En la época de los cambios acontecidos con la ley 24.196 y complementarias (década de los ´90), se crea el SEGEMAR con dos grandes direcciones que a ese momento no trabajaban en forma conjunta: el IGRM –Instituto de Geología y Recursos Mineros- y el INTEMIN –Instituto de Tecnología Minera- que cumplimentaba muchas funciones dentro del INTI en su momento. Esta unidad posee laboratorios con certificación internacional, con una gran actividad y gran responsabilidad porque es uno de los laboratorios encargado del muestreo de las materias primas que se exportan trabajando con AFIP y Aduana, indicando qué es lo que sale del país y cuánto tiene que pagar la empresa.

Existe además otro laboratorio que certifica

We need to further develop our professionals, some of them are brilliant and others have moved away from their roles as there were no clear guidelines. We will work with professionals in each provincial department, and those that don't have any will be staffed with professionals from local universities having technical programs related to the mining industry.

El viejo Servicio Geológico Minero Nacional, hoy resumido en el IGRM, es donde se localizan todos los planes históricos aprobados por leyes, como las cartas geológicas de todo el país en escala 1:250.000 y en algunos casos más detallados a 1:100.000; las cartas metalogenéticas, las mismas hojas con todas las posibilidades de recursos, yacimientos, tipos de rocas, sumado a los últimos años como los de peligrosidad y riesgo geológico que incluye el vulcanismo, sistemas de deslizamiento de taludes y laderas, inundaciones y generaciones de aludes de lodos que pueden romper las rutas -por ejemplo lo que ocurrió en la Ruta Nacional N°7 desde Uspallata hacia el paso Libertadores a Chiledonde esto fue estudiado por el SEGEMAR que indicaba que había que tener cuidado, y otras reparticiones no lo consideraron. También cartas ambientales y de geología aplicada, las cuales marcan la situación ambiental en cada región, incluyendo cartas geofísicas, que son

Esos datos que “están en crudo” han sido comprados por las empresas mineras para reprocesar por diferentes métodos, y utilizados exitosamente para encontrar posibles yacimientos.

todo lo que hace a calidad y tipos de vidrios, cerámicas, refractarios, porque muchos de ellos salen fuera del país y tienen que cumplir normas internacionales; un ejemplo es el caso de la farmacopea: hay vidrios que salen con medicamentos que se producen y tienen que tener cierta composición para que no se altere una droga, siendo muy exigente al momento de ingresar a mercados como Europa o EE.UU. Ese es el motivo de fondo para la certificación.

También hay una fuerte presencia en todo lo que hace al control de vidrios del país, desde el Blindex, parabrisas y lunetas de automóviles: los análisis de las autopartes que se fabrican en el país los hace el INTEMIN. Cuando Agua y Energía desapareció, el laboratorio de Córdoba

importantes para una inversión a pesar de que lo ejecuta el Estado. Esos datos que “están en crudo” han sido comprados por las empresas mineras para reprocesar por diferentes métodos, y utilizados exitosamente para encontrar posibles yacimientos.

¿Trabajarán en planes de

En los últimos tiempos, la sumatoria de edad y la falta de incorporación de nuevo personal, sumado a la falta de políticas claras que alentaran investigación con aplicaciones directas llevaron

¿Podría comentar las funciones específicas de esta renombrada institución?

de

principales productos de SEGEMAR –a través del IGRM- es la información de base para exploración ¿Qué es lo que se oferta al respecto?

comunicación para vincular la información con el ciudadano común?

a que los profesionales del organismo entraran en una meseta y decayera su producción. Asimismo, nadie se hizo cargo de unir dos cosas que parecen completamente opuestas: por un lado la investigación en lo que hace a geociencia, y la otra a la aplicación que es el INTEMIN; ninguna es más importante que otra, y se pueden complementar muy bien. Esta es una de las grandes tareas pendientes.

las once delegaciones del interior del país. Aquellos profesionales que siempre han tenido un desempeño importante -y son de por sí personas capacitadas- pero que por sus años se deberían haber jubilado, serán acompañados por funcionarios más jóvenes, para que en unos 6 meses tomen la tarea; pretendemos que esto se enmarque en un plan consensuado de retiro para que ingrese gente joven en todos los órdenes, y estos comiencen a trabajar y pongan mucho empeño en ello.

The community and future investors must know that SEGEMAR will always be open for them and will ensure information is shared and supported.

La revisión de convenios internacionales es una de las tareas que estamos ejecutando con mayor velocidad, para saber qué y por qué no se cumplió; estamos dispuestos a trabajar en todos esos convenios, la gran mayoría fabulosos en la teoría, pero muchos de ellos no se pusieron en práctica. Es hora de poner todo ello en valor.

Por lo tanto, tenemos que poner en valor a los profesionales que poseemos, algunos brillantes, y otros que se han ido alejando de la función porque no había canalización clara de lo que se quería hacer. Hoy hay que trabajar en un federalismo total, porque sabemos que los recursos son de las provincias, y brindar apoyo a los proyectos que se tendrán que articular con el COFEMIN, porque los beneficiados serán las provincias. Para ello, trabajaremos con los profesionales de cada una de las dependencias provinciales, y aquellas que no los tengan, también utilizaremos profesionales de las universi-

El total de personas de Segemar a nivel país llega a las 550 personas, en el Parque Industrial de Miguelete hay poco menos de 400, mientras que las restantes 150-170 están distribuidas en

dades locales que tengan disciplinas técnicas afines a lo que es la actividad minera.

Existe mucha información, pero hay que ordenarla: estamos en condiciones de ofrecer productos de calidad, pero hay que señalar que se requerirán, por lo menos, un mínimo de 6 meses para acomodar todo el material que disponemos, y para mejorarlo se requiere por lo menos de este tiempo.

We are currently reviewing international agreements most diligently, to find out whether any of them have not been complied with and why. We are willing to work towards the implementation of such agreements, most of which are great in theory but have never been put in practice.

¿Se ejecutarán revisiones de los convenios suscriptos en años anteriores?

¿Cuántas personas conforman SEGEMAR? ¿Habrá nuevas incorporaciones?

La revisión de convenios internacionales es una de las tareas que estamos ejecutando con mayor velocidad, para saber qué y por qué no se cumplió; estamos dispuestos a trabajar en todos esos convenios, la gran mayoría fabulosos en la teoría, pero muchos de ellos no se pusieron en práctica.

San Juan ha sido un modelo a seguir a nivel mundial, respecto a la puesta en valor de la minería

Juan Bautista Ordóñez, flamante Director Ejecutivo de Barrick Argentina, expresó las expectativas de la empresa ante los cambios políticos y el nuevo escenario en el sector. Asimismo relató el presente de Barrick luego del incidente en Veladero y las proyecciones de la empresa en el país.

San Juan is a worldwide role model for its promotion of mining

Juan Bautista Ordóñez, newly appointed CEO of Barrick Argentina, talked about the company's expectations in relation to political changes and the new industry scenario. He also referred to Barrick's current situation after the Veladero incident and the company's projections in the country.

Juan Bautista Ordóñez es un profesional con una sólida trayectoria y con una importante formación en comunicación y relaciones públicas. Ordóñez considera que su aporte a la nueva etapa de Barrick será determinante para profundizar la impronta de una mejora en la gestión de la comunicación.

con las comunidades, los medios, las ONGs y todos los sectores que tienen interés. Mi formación profesional y mi actividad de muchos años están vinculadas con la gestión de intereses, en las compañías en que he estado y sus sectores. Espero contribuir a que Barrick sostenga, mejore y aumente su relacionamiento con todos esos públicos. Estoy con-

Consultado acerca de su contribución a esta nueva etapa, señala: “Espero contribuir a lo que Barrick ya viene haciendo en Argentina desde hace varios años en relación con una mejor y más fluida relación con nuestros públicos corporativos. No sólo a nivel gubernamental nacional sino también provincial y

vencido de que la minería es uno de los pilares sobre los que Argentina crece y va a crecer. El impacto que la minería tiene en la provincia de San Juan es notable y en las cuentas de Argentina también. Estoy confiado y esperanzado en poder agregar valor y sumarme al equipo que ya está trabajando en la compañía para ir al siguiente nivel res-

“Estamos en la región indicada y, dentro de ese escenario, Veladero es una mina muy importante para la compañía. Nuestro objetivo es que continúe operando de la mejor manera en términos de excelencia, capacidad y alcance.”

Sr. Juan Bautista Ordóñez Director Ejecutivo de Barrick Argentina

"We are in the right region and, in that scenario, Veladero is a very significant mine for the company. Our objective is to keep it operating in the best manner possible in terms of excellence, capacity and reach."

pecto a las operaciones en el país.”

La empresa ha sido una de las pioneras en la nueva minería argentina y sigue teniendo al país en sus proyecciones. En este sentido, Juan Bautista Ordóñez manifestó: “El principal proyecto es llevar adelante nuestras operaciones actuales de la mejor manera en términos de excelencia operativa vinculada con la seguridad y el medioambiente. Además, y como parte de esa excelencia en la operación, debemos asegurarnos que nuestros accionistas y nuestros públicos de interés obtengan réditos de sus inversiones y beneficios por la actividad que la compañía lleva adelante en el país. Sin dudas, Veladero es una operación muy importante para Barrick en el mundo, la más importante en Argentina y una de las más importantes de Sudamérica. A nivel mundial, el 75% de los ingresos de Barrick se obtienen en el continente americano. Estamos en la región indicada y, dentro de ese escenario, Veladero es una mina muy importante para la compañía. Nuestro objetivo es que continúe operando de la mejor manera en términos de excelencia, capacidad y alcance. También tenemos expectativas positivas sobre este nuevo escenario que se ha abierto en el país con el cambio de autoridades a nivel nacional, sobre todo, y provincial, con algunas medidas muy concretas. La unificación del tipo de cambio, la salida del cepo cambiario y la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales y regionales, que eran situaciones difíciles de explicar hacia el mundo, fueron mensajes muy concretos de Argentina al mundo minero. Otro mensaje no menor es la creación del ministerio de Energía y Minería, en el cual la minería adquiere jerarquía ministerial, al igual que el área de Medio Ambiente. Estamos contentos de poder mostrarle al mundo esta puesta en valor de la minería, y que el país acompaña nuestra actividad.”

Respecto a San Juan, las perspectivas también se presentan muy alentadoras, según la mirada del ejecutivo. “A nivel provincial, con la asunción del Gobernador Uñac, vemos una continuidad de todo lo bueno hecho por el ex Gobernador José Luis Gioja. San Juan ha sido un modelo a seguir a nivel mundial, respecto a la puesta en valor de la minería, y el gobernador Gioja ha sido un pionero en el país en ese sentido. Estas mejoras se hacen palpables al recorrer la provincia y ver la puesta en marcha de diversos proyectos mineros. El Gobernador Uñac entiende y comparte la importancia de la minería en San Juan, dentro de los patrones fundamentales de la excelencia operativa y de seguridad personal y ambiental, así que tenemos por delante un período en el cual estamos muy confiados respecto de la performance que Barrick en Argentina y Veladero en San Juan puedan tener. Siempre con

La visión de Juan Bautista Ordóñez acerca de…

Universidades “La capacitación universitaria y técnica vinculada a minería es un desafío permanente tanto de las instituciones de formación como de las compañías, tenemos que mejorar la comunicación para que las instituciones reciban de nosotros la proyección de profesionales que la industria avizora que va a necesitar para formarlos en ese sentido. Nosotros, a su vez, debemos recoger de las universidades y de las escuelas técnicas las ambiciones y deseos de las plantillas de profesores como de alumnos respecto al crecimiento profesional alrededor de la minería.”

ONG “Deberíamos sumar a las ONG desde un punto de vista ambiental, de desarrollo y protección de la actividad. Estas representan un universo de actores de interés y entre todos tenemos que encontrar consensos con el fin de procurar el mejor espacio para la minería, como actividad que compartimos y de la que podemos beneficiarnos como país. Es una época de consenso, de diálogo, de trabajo con excelencia, de producción. Tenemos por delante una etapa brillante.”

Desafíos del sector “Debemos poner en valor la minería. Al igual que la agroindustria y la energía, la minería tiene que ser otro pilar sobre el cual Argentina en los próximos va a crecer y generar trabajo, que es el objetivo de las empresas y los gobiernos.”

Desafíos para Barrick “Nosotros como Barrick, en términos de opinión pública, somos reconocidos como actor principal de la actividad minera. Esto conlleva una gran responsabilidad y, sobre todo después del incidente de septiembre, debemos volver a ponernos en valor.”

el escenario de fondo del valor de los commodities, que es algo que ni las empresas ni el país manejan, y que están lejos de los valores que supo tener la actividad hace escasos 4 años. Nosotros trabajamos con la confianza y la esperanza de que haciendo las cosas de la mejor manera posible vamos a continuar agregando valor para nuestros accionistas, nuestros públicos de interés y nuestros empleados.”

Sabiendo que el próximo reto que la minería nacional tendrá por delante es el PDAC en

"Governor Uñac understands and agrees with the importance of mining in San Juan within the fundamental operating excellence and personal and environmental safety guidelines."

"I believe we have an extraordinary opportunity in PDAC's next edition to reaffirm the reasons why Barrick has been operating for ten years in Veladero and also to back up with good decisions the statements made by the authorities regarding the renewed support for mining."

Toronto, Canadá, donde se buscará atraer inversiones para el sector, el Director Ejecutivo de Barrick reflexionó:

“Sin dudas en el PDAC, que es el evento minero más importante del mundo, el reafirmar estas medidas y darles la importancia que tiene frente al mundo minero, es un dato importante que no habla de promesas sino de precisiones. Ese es un capital muy importante. Además de la participación del Estado nacional, viajará una nutrida delegación de la provincia de San Juan, encabezada por el propio Gobernador. Que la Nación y la provincia estén allí me parece sumamente importante para una actividad que ve al mundo como su escenario, en el cual las compañías deben tomar decisiones de inversión. Inversiones que son importantes en cantidad y con un desarrollo en el tiempo que implican derivaciones a lo largo de ese período. Además, es importante el hecho de

años en operación a través de Veladero y acompañar con hechos las declaraciones de las autoridades respecto de la puesta en valor de la minería.”

Entre los cambios que el escenario minero nacional presenta en estos últimos meses el cambio de autoridades en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros resulta más que relevante. A este respecto, el Director Ejecutivo de Barrick expresó:

“La Cámara debe estar a la altura de este nuevo escenario. Estoy seguro que las nuevas autoridades lo comprenden tan bien como nosotros. Desde el gobierno se pretende recuperar un vínculo con las cámaras sectoriales. Es un escenario elemental y clave donde las compañías tenemos que procurar una defensa y una mejor comprensión de la actividad. Para las empresas, mejores prácticas para poder seguir convirtiendo a la minería en una opción. Así que creo que la CAEM tiene, de la mano de sus nuevas autoridades, un desafío muy importante y estoy convencido de que va a estar a la altura. En Barrick somos muy optimistas, con trabajo, esfuerzo y dedicación tenemos la oportunidad para llevar adelante la actividad en un país que tiene que ser minero.”

El incidente de Veladero

Indudablemente el incidente de Veladero significó un golpe importante para la empresa que afectó a las relaciones con la comunidad y la licencia social tan arduamente ganada. En este sentido, Juan Bautista Ordóñez enfatizó la preocupación de la empresa.

“El incidente de Veladero fue, obviamente,

que las compañías que trabajamos en Argentina podamos estar presentes dando testimonio de que efectivamente lo que dicen las autoridades es así. Yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria en la próxima edición del PDAC para reafirmar las razones por las cuales Barrick está hace diez

una situación no deseada por la compañía de la cual reconocemos su gravedad. Estamos trabajando desde el primer momento para asegurarnos que un incidente como el que ocurrió no vuelva a ocurrir. Quiero destacar que no ha habido consecuencias en el ambiente ni en las personas. Esto es clave, ya

“El Gobernador Uñac entiende y comparte la importancia de la minería en San Juan, dentro de los patrones fundamentales de la excelencia operativa y de seguridad personal y ambiental.”

"We hope to go deeper with an exploration plan in Del Carmen as from the last quarter of the year, and more consistently during next year."

Colada de doré en Mina Veladero (provincia de San Juan)

"We are holding regular meetings with our Chilean colleagues to help keep Pascua-Lama's flame lit. There aren't any specific time frames, but it is clear that we haven't put the flags down."

que más allá de lo delicado de la situación no hay que perder de vista de que gracias la oportuna intervención de la compañía y a la vigilancia de las autoridades este incidente no ha tenido consecuencias en las personas ni en el ambiente. Lamentablemente nuestra reputación se ha visto afectada y estamos muy preocupados por ello, no sólo en Argentina sino también en el mundo. Estos son los incidentes que una compañía como Barrick, líder a nivel mundial, no permite y trabaja para que no ocurra. Tenemos claro que debemos reconstruir la confianza de las comunidades y de las autoridades. Estamos abocados a ello, hemos hecho un trabajo muy consistente en las comunidades, sobretodo en Iglesia y en Jáchal respecto a dirigirnos a las fuerzas vivas del lugar para contarles que pasó y de qué manera trabajamos y seguimos haciendo para que no se vuelva a repetir. Lo mismo con las autoridades del Ministerio de Minería, encabezado por el ministro Hensel, la Policía Minera, que ha hecho fiscalizaciones y comprobaciones y con quienes estamos trabajando codo a codo, y fundamentalmente con nuestros propios trabajadores, para continuar con la senda de excelencia en seguridad de las personas y el medio ambiente. Si no mantenemos el record de que no haya incidentes en el tiempo, no importa lo que digamos, no vamos a ser confiables. Tenemos muy claro que esto es una construcción en el tiempo, de la cual el cemento es nuestra propia performance. Nuestra tarea es volver a juntarnos dentro de tres, seis,

rrick es el futuro de los proyectos de la compañía en el país. A este respecto fue entusiasta al declarar que “Del Carmen es un objetivo importante para la compañía, estamos llevando adelante tareas preliminares de exploración. No estoy en condiciones de adelantar resultados, pero personalmente soy optimista respecto al resultado que estas puedan arrojar. Esperamos estar en condiciones de profundizar un plan de exploración a partir del último trimestre de este año y más consistente para el año que viene, lo cual sería una señal positiva respecto del potencial que creemos que existe en Del Carmen. Entre la actualidad de Veladero y procurar la operación de la mejor manera, más Del Carmen, tenemos un año intenso de trabajo que ojalá podamos coronar positivamente. Somos optimistas, le hemos transmitido eso mismo al Gobernador de la provincia nuestro compromiso con lo que estamos haciendo en Veladero y esta etapa preparatoria en Del Carmen.”

Sobre el proyecto Pascua-Lama las palabras de Ordóñez fueron contundentes:

“Pascua Lama es un proyecto muy importante para Barrick, es un proyecto binacional de los más importantes del mundo, que hoy está suspendido por una serie de acontecimientos que se produjeron en Chile. Somos una empresa muy respetuosa de las

“Creo que tenemos una oportunidad extraordinaria en la próxima edición del PDAC para reafirmar las razones por las cuales Barrick está hace diez años en operación a través de Veladero y acompañar con hechos las declaraciones de las autoridades respecto de la puesta en valor de la minería.”

nueve meses y a lo largo de los años y poder seguir diciendo que seguimos con el más alto estándar de calidad. Estamos todos alineados en ese sentido, no sólo en Argentina sino en la empresa a nivel mundial, que siguieron este episodio con suma atención y todavía siguen teniéndolo como objetivo fundamental, no sólo de este año sino de los años por venir.”

El futuro de Veladero, Del Carmen y Pascua Lama

Un tema ineludible al conversar con el Director Ejecutivo de una empresa como Ba-

instancias legales, jurídicas y administrativas y estamos a disposición de las autoridades chilenas. Nosotros seguimos teniendo esperanza y expectativa en que un proyecto tan importante como PascuaLama, en el cual Barrick invirtió tantos recursos y que supondría tanta actividad tanto para Chile como para Argentina, pueda ser una realidad. Para nosotros forma parte de los temas de atención diaria, las instalaciones del lado argentino siguen siendo mantenidas y cuidadas. Tenemos reuniones periódicas con mis colegas chilenos, para ayudar a que la llama de Pascua-Lama siga encendida. No tenemos plazos concretos pero, sin dudas, no arriamos las banderas.”, concluyó el directivo.

"It should be noted that the company's timely intervention and the vigilance of the authorities have made it possible that the Veladero incident had no consequences to any individuals or the environment."

During 2015, we have been pressing our La Josefina Project to advanced exploration stage. We have capitalized on the incorporation of our team of highly trained staff in the areas of Mining engineering, Metallurgical engineering and Mineral Resource Modeling professionals.

Cerro Cazador, en la transición de explorador a productor minero

PANORAMA MINERO entrevistó al Lic. Danilo Silva, Presidente de Cerro Cazador S.A., organización con activa participación en la provincia de Santa Cruz. El entrevistado brindó la actualidad de los proyectos La Josefina y La Valenciana; la compra de la mina e instalaciones de Mina Martha, la relación con Fomicruz, así como las tareas en materias de RSE.

Cerro Cazador, in the transition from explorer to a mining producer

PANORAMA MINERO interviewed Lic. Danilo Silva, President of Cerro Cazador S.A., a company highly involved in mining exploration in Santa Cruz Province. Some topics of the interview included the update at La Josefina and La Valenciana projects, the acquisition of Mina Martha infrastructure, the relationship with FOMICRUZ, also as CSR activities.

Cerro Cazador acaba de cumplir una década de trayectoria ¿Qué resumen puede hacer de este período?

Estamos satisfechos por el camino recorrido y los objetivos alcanzados. Trabajar en la Industria Minera con todas las alternativas que esta actividad cotidianamente presenta, hacen que la misma revista características de trabajo, pero simultáneamente, de un hobby.

Cerro Cazador is celebrating the first decade in the Mining business, which conclusions can be extracted from this period?

We are satisfied with the job done and the reached objectives. Working in the Mining Industry with all the alternatives this activity presents daily, are making it an exciting and fun business.

What is the status for La Josefina and La Valenciana Projects?

During 2015, we have been pushing La Josefina Project to advanced exploration

Durante el año 2015, hemos estado conduciendo al Proyecto La Josefina a la etapa de Exploración Avanzada. Los mismos han consistido en la incorporación al staff de nuestra empresa de Profesionales altamente capacitados en los aspectos de Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica y modelado de los Recursos Minerales.

Lic. Danilo Silva Presidente Cerro Cazador S.A.

On Principal Vein, La Valenciana Project, originally about 2 km long, thanks to our mapping and channel sampling, we have extended the longitude on the Southern end, for another 250 meters, using information acquired on last year.

Durante el año 2015, hemos estado conduciendo al Proyecto La Josefina a la etapa de Exploración Avanzada. Los mismos han consistido en la incorporación al staff de nuestra empresa de Profesionales altamente capacitados en los aspectos de Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica y modelado de los Recursos Minerales. Particularmente, hemos producido progresos concretos con la conclusión de un Rescate Paleontológico y Arqueológico en la zona de interés. A esto se le agregan las presentaciones ante las Autoridad Minera de la Provincia de Santa Cruz, las consultas del caso con nuestro principal socio, FOMICRUZ S.E., y la presentación de la documentación necesaria ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Cruz.

Con respecto al Proyecto La Valenciana, el mismo se encuentra en etapa de exploración regional y de detalle. Las vetas ya descubiertas están siendo mapeadas geológicamente a escala 1:500. Paralelamente, estamos desarrollando un mapa Geológico a escala 1:25000de todo el proyecto, con toma de muestras en canaleta de manera simultánea. En el curso de estos trabajos hemos producido el descubrimiento de dos vetas: Veta Rosarioy Veta Angélica. En la Veta Principal, originalmente de unos 2 km de largo, gracias al mapeo y toma de muestras sistemáticas hemos extendido la continuación de la misma en su extremo sur, por más de 250

stage. We have included the participation of our staff of those highly trained in the areas of Mining Engineering, Metallurgical Engineering, and Mineral Resources Modeling professionals. Particularly, we have produced concrete progress with the conclusion of Paleontological and Archeological Rescues on areas of interest. To this needs to be added the presentations produced to the Mining Authorities, the coordination with our main partner, FOMICRUZ S.E. and the submitting of the necessary documents to the Secretariat of Hydric Resources of the Province of Santa Cruz.

With respect of La Valenciana Project, it is in the stage of regional and detail exploration. The discovered veins are being geologically mapped at 1:500. In parallel, we are developing a Geological map at 1:25,000 for the entire project, with channel sampling simultaneously. In the course of these studies we have produced the discovery of two veins: Rosario Vein and Angelica Vein. In the Principal Vein, originally about 2 km long, thanks to the mapping and sampling we were able to extend such longitude for another 250 meters on the southern end.

These findings are an irrefutable evidence of the stage of development of the mining exploration in the Deseado Massif, which has not yet produced all the discoveries which will happen in the coming years, particularly if the Argentine Authorities resume the drive to encourage the Mineral Exploration, which is inherent risky. The already discovered

En la Veta Principal (proyecto La Valenciana), originalmente de unos 2 km de largo, gracias al mapeo y toma de muestras sistemáticas hemos extendido la continuación de la misma en su extremo sur, por más de 250 metros, información ésta que no la contábamos en la base de datos original.

metros, información ésta que no la contábamos en la base de datos original.

Estos hallazgos son evidencias irrefutables del estado de desarrollo de la exploración Minera en el Macizo del Deseado, el cual todavía no ha producido todos los descubrimientos que seguro irán acaeciendo en los años venideros, particularmente si las Autoridades Argentinas retoman el impulso por fomentar la Exploración Minera de riesgo. Las minas ya descubiertas y en producción son nuestra realidad actual, pero la Explora-

and producing mines are our current reality, but Mineral Exploration should be supported, encouraged and why not subsidized, so we can give birth to future mines in the medium and long-term.

Is Cerro Cazador/Hunt Mining entering into a higher level (metallurgical studies included) to consider the possible exploitation of La Josefina?

Indeed, we are producing concrete pro-

¿En qué situación se encuentran los proyectos La Josefina y La Valenciana?

Tareas perforatorias en Proyecto La Josefina (Provincia de Santa Cruz)

At a time when I answered these questions, we were close to announcing the acquisition of Martha Mine, which has been shut down for several years, with its flotation plant, crushing facility and complementary infrastructure. With this step, we will definitely strengthen our company with a structure to deal with the entry into production.

ción Minera debe ser apoyada, fomentada y por qué no, subsidiada, para que podamos parir las futuras minas en el mediano y largo plazo.

gress to go into production as soon as possible. So we are modeling the ore bodies and analyzing the best alternatives. In this regard, what I want to clarify is that the shape of any mining operation, whether surface or underground, is determined by the economics of the deposit, its geological, mining, social, political and financial parameters, as follows: namely depth where the mineral is found, availability, grade, metallurgical attributes, engineering, financing, Social License, mineral prices, domestic charges, changes in the market, along with many other variables.

Efectivamente, estamos produciendo progresos concretos para poder entrar en producción lo antes posible. Para ello estamos modelando los cuerpos mineralizados y analizando las mejores alternativas. En este aspecto, lo que deseo aclarar es que la forma de cualquier operación minera, ya sea a cielo abierto o subterráneo, es determinada por la Economía del Depósito, sus parámetros geológicos, mineros, sociales, políticos y económicos, a saber: profundidad donde se encuentra el mineral, disponibilidad del mismo, ley, atributos metalúrgicos, Ingeniería, financiamiento, Licencia Social, precio de los minerales, costos internos, variaciones del mercado, entre muchas otras variables.

¿Dónde se procesaría el mineral? ¿Qué tiempos manejan al respecto?

Where would the ore be processed? What timing is needed to handle this?

At this particular moment, while I am answering these questions, we are about to announce the acquisition of Martha Mine (closed for several years), for its Flotation Plant, milling system, and the complementary infrastructure. With this step, we will definitely strengthen our company structure to face the pathway into production. It is truly exciting to Cerro Cazador S.A., its parent company Hunt Mining Corp., our Exploration Team, which in the past we participated in the discovery of Martha Mine and Don Nicholas Mine, to be producing this concrete progress, at a time when the local and international financial situation is not the best! Undoubtedly, much of the credit rests on the continued support of

En momentos en que respondo estas preguntas, estamos próximos a anunciar la adquisición de la Mina Martha, actualmente cerrada, de su Planta de Flotación y obtención de concentrados y de su Infraestructura complementaria. Con este paso adelante, estaremos con una estructura empresaria definitivamente fortalecida para afrontar la entrada en producción.

En momentos en que respondo estas preguntas, hemos anunciado la adquisición de la Mina Martha, actualmente cerrada, de su Planta de procesamiento y obtención de concentrados y de su Infraestructura complementaria. Con este paso adelante, estaremos con una estructura empresaria definitivamente fortalecida para afrontar la entrada en producción. Es verdaderamente emocionante para Cerro Cazador S.A., su empresa matriz Hunt Mining Corp., nuestro Equipo de Exploración, que en el pasado participáramos del descubrimiento de Mina

our shareholders, in particular the Hunt Family: Mr. Tim Hunt and his wife, Mrs. Resa Hunt.

Is there any framework that includes other new partners besides Fomicruz established?

In early March, we are participating in the PDAC Convention in Toronto, Canada, to promote our business and invite the investment community to join our shareholders’ effort. Of course, FOMI-

¿Están ingresando en una fase superior (estudios metalúrgicos) para observar la posible explotación de La Josefina?

Vista panorámica del Campamento Piedra Labrada (provincia de Santa Cruz)

In all cases of student internships, Cerro Cazador SA provides them with transportation, room and board, and the respective universities provide their life insurance coverage. During the 20 days spent by the student in the projects, we ensure they incorporate specific skills which means a before and after in their particular professional development.

Martha y de la Mina Don Nicolás, estar produciendo estos progresos concretos, ¡en momentos en que la situación económico-financiera a nivel local e internacional no es de las mejores! Sin dudas, mucho del mérito descansa en el apoyo constante de nuestros accionistas, en particular de la Familia Hunt: el Sr. Tim Hunt y su esposa, Resa Hunt.

CRUZ, the mining company of the Province of Santa Cruz, will continue providing support, which we appreciate and are pleased to count them as participants in our efforts.

What is your opinion regarding the new Administration of the National Government and its Mining policy?

We do have great expectations. The recent announcements related with the Mining business are positive. On February 13th, Cerro Cazador S.A. celebrated 10 years of uninterrupted activities exploring the Santa Cruz Province, in Southern Patagonia, Argentina.

Our company is a vehicle built to maximize the historical presence in the mineral exploration, with over 100 years of experience that our Team has in the exploration and discovery of mineral deposits. Ours is demonstrated by the “track record” discovering economic precious metal deposits.

Can Cerro Cazador be transformed into a new milestone in the mining history of Santa Cruz, in the short term?

It will be determined by the mining history of Santa Cruz, which is just writing the second chapter: precious metal mining. The first chapter is undoubtedly

En todos los casos de pasantías estudiantiles, Cerro Cazador S.A. les provee transporte, alojamiento y comida, y las Universidades respectivas aportan el seguro de vida. Durante los 20 días de permanencia de los estudiantes en el proyecto, nos aseguramos que los mismos incorporen habilidades concretas que signifiquen un antes y un después en su desarrollo profesional particular.

otros socios, aparte de Fomicruz?

Estamos participando a principios de Marzo del Congreso PDAC de Toronto, Canadá, para promover nuestros negocios e invitar a la comunidad de inversores a unirse al esfuerzo concreto de nuestros accionistas. Por supuesto que FOMICRUZ S.E. continuará brindando su apoyo, el que apreciamos y nos complacemos en contarlos participando de nuestro esfuerzo.

marked by the oil and gas Industrial Development (which are also minerals, like the water) and Coal Mining (lignite) in Rio Turbio. Anyway, with the work already underway, we can write several books of stories and anecdotes in the Deseado Massif, which are many and very entertaining.

Of course, all activities in present or future development should consider strictly the people and their assets’safety, safety

¿Se establece algún marco que incluya

El trabajo en equipo, una de las cualidades que distingue a Cerro Cazador S.A.

Estamos con grandes expectativas: el reciente anuncio de la unificación de los tipos de cambio y la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras son muy buenas señales. El próximo 13 de Febrero, Cerro Cazador S.A. cumple 10 años de actividad ininterrumpida explorando en la Provincia de Santa Cruz y lo vamos a celebrar en un contexto positivo.

Nuestra Empresa es un vehículo construido para maximizar nuestra presencia histórica en la Exploración Minera, contandocon más de 100 años de experiencia combinada de nuestro equipo en la Exploración y descubrimiento de depósitos minerales. Lo nuestro está demostrado por el “track record” de hallazgos de manifestaciones minerales económicas en el Macizo del Deseado.

at work, and respect and care of the environment. Concepts such as Corporate Social Responsibility and Sustainable Development must necessarily participate in the mining activities.

Could you advise about internship programs under evolution (student training policies, agreements, etc.?

We highlight the Student Internships Program implemented by Cerro Cazador S.A. Advanced University students, mainly close to reaching their degree in Geology, and are participating. They are coming from the National Universities of del Sur (Bahía Blanca), San Luis, La Pampa, San Juan, Tucumán and La Plata. This year we have articulated a student internship in Computer Science, an advanced student from the National University of San Luis. In all cases, Cerro Cazador SA provides them with transportation, room and board and the respective universities provide life insurance. During the 20 days spent by students in the project, we ensure that they incorporate specific skills that offer a before and after in their particular professional development, such as the possibility of building new geological maps with our Masters styles, by compass and walking, or GPS and tape. Thus, when these young people are becoming Professionals, they will be able to display substantive capabilities that will show them the best qualified among many others.

What interaction, communication

Eso lo determinará la Historia Minera de Santa Cruz, que recién está escribiendo su segundo Capítulo: la Minería Metalífera. El primer capítulo está marcado sin dudas por el desarrollo de la Industria de los Hidrocarburos (que también son minerales, al igual que el agua) y la Minería del Carbón en Río Turbio. De todos modos, con los trabajos ya emprendidos, tenemos para escribir varios libros de historias y anécdotas en el Macizo

and CSR tasks run with the communities, nearby the projects?

Recently, in an internal debate at FUNDAMIN (Foundation for the Development of Mining), I commented that from our point of view, CSR or the Social License are a thing (which in the philosophical sense) of undefined limits, which

¿Qué opinión posee respecto a la nueva gestión de gobierno nacional y su política minera? ¿Argentina puede recobrar posiciones?

¿Cerro Cazador se puede transformar en un nuevo hito en la historia minera de Santa Cruz en el corto plazo?

Desde el primer día de actividades de un minero en una zona, el lugareño tiene que sentir que has llegado para quedarte, que vas a ser su amigo, su compañero de todos los días.

From the first day of activity of a mining company in any area, the locals needs to feel that you have come to stay; that you’re going to be their friend, their partner every day.

Tareas perforatorias en Proyecto La Valenciana (Provincia de Santa Cruz)

del Deseado, que son muchas y muy entretenidas.

Por supuesto que toda actividad en desarrollo presente o futuro debe contemplar a rajatabla la Seguridad de las personas y sus bienes, la Seguridad en el Trabajo, y el respeto y cuidado del Medio Ambiente. Conceptos como la Responsabilidad Social Empresaria y el Desarrollo Sustentable, deben participar necesariamente de la Industria Minera.

can stretch or shrink by multiples variables.

First of all, there is the way the mining company enters into a place. As a new neighbor that you are proposing, the first action is to introduce yourself to the people already established in that place, greet, drink mate, with enough time ahead and dressed in a manner equivalent to the people you are interviewing. From the first activity day a miner takes in the place, the locals have to feel that you have come to stay; that you are going to be a friend, their daily partner.

Deseamos también destacar el sistema de Pasantías Estudiantiles instrumentado por Cerro Cazador S.A. Participan del mismo, estudiantes avanzados de las carreras de Geología de las Universidades Nacionales del Sur, de San Luis, de La Pampa, de San Juan, de Tucumán y de La Plata. Este año hemos articulado una pasantía estudiantil en Informática, con un alumno avanzado de la Universidad Nacional de San Luis. En todos los casos, Cerro Cazador S.A. les provee transporte, alojamiento y comida y las Universidades respectivas aportan el seguro de vida. Durante los 20 días de permanencia de los estudiantes en el proyecto, nos aseguramos que los mismos incorporen habilidades concretas que signifiquen un antes y un después en su desarrollo profesional particular, como por ejemplo, la posibilidad de elaborar mapas geológicos con el estilo de nuestros Maestros, brújula y pasos, GPS y cinta. De esta manera, cuando estos jóvenes se reciban, van a poder exhibir capacidades sustantivas, que los mostrarán mejor calificados que el resto.

¿Qué interacción,

proyectos?

Recientemente, en un debate interno en FUNDAMIN (Fundación para el Desarrollo de la Minería), comentaba que desde mi punto de vista la Licencia Social o RSE es una cosa (cosa en sentido Filosófico) de límites indefinidos, que se puede estirar u achicar por múltiples variables.

The problem in Argentina, and worldwide, is that executives who end up driving many projects and companies, from the beginning think about their corporate objectives, but they are not totally convinced they need to win the locals trust forever, genuinely, with conviction, naturally, without theatrical acting.

In the Santa Cruz Province, we were able to build a strong relationship with the people. Part of the mining success is the relationship you build with the local communities. It is that they are the true natural resources owners.

La primera de todas es la forma en que la Empresa Minera irrumpe en un lugar. Como nuevo vecino que uno está proponiéndose, lo primero de todo es presentarse ante la gente que ya está viviendo en el lugar, saludarlos, tomar mate, con bastante tiempo por delante y vestido de una forma equivalente al interlocutor que uno entrevista. Desde el primer día de actividades de un minero en una zona, el lugareño tiene que sentir que has llegado para quedarte, que vas a ser su amigo, su compañero de todos los días.

El problema de la minería en Argentina y a nivel mundial, es que los Gerentes que terminan conduciendo muchas empresas, desde los comienzos piensan en sus objetivos corporativos, pero no se les termina de “hacer carne” que hay que ganar la confianza del lugareño para siempre, de manera genuina, con convicción, con naturalidad, sin actores teatrales.

Nosotros, en la Provincia de Santa Cruz, hemos construido relaciones vitalicias con la gente. Parte de la Actividad Minera es la relación permanente que se establece con sus pobladores. Es que ellos son los verdaderos dueños del Recurso.

¿Nos podría informar acerca del Sistema de pasantías (targets de alumnos, convenios, etc)?

comunicación y tareas de RSE ejecutan con los ciudadanos del área de los

Mexplort, tras la viabilidad del proyecto Jagüelito

Emplazado en un ambiente con depósitos de metales preciosos de clase mundial, el proyecto Jagüelito representa una gran oportunidad para Mexplort, una organización miembro de Corporación América. El Lic. Guillermo Pensado – Geólogo Senior de la compañía- relata los pasos por los cuales este grupo empresario ha desembarcado en minería, el perfil y la historia del proyecto, la visión de los mercados, y los próximos pasos del emprendimiento localizado en la provincia de San Juan.

Mexplort ready to start feasibility studies for Jagüelito project

Located in a world-class precious metal deposit area, the Jagüelito project is a great opportunity for Mexplort, a Corporación América company. The company's Senior Geologist Guillermo Pensado describes this business group's beginnings in mining, the project's profile and history, their market vision and the next developments in this venture located in the province of San Juan.

Mexplort es parte de Corporación América

¿Qué ha motivado a este grupo a incursionar en minería?

Mexplort es una subsidiaria de Corporación América creada en su visión de diversificación económica para el fortalecimiento del grupo y apostando al gran potencial geológico local y las oportunidades que esto genera para el desarrollo industrial del país.

Mexplort is a subsidiary of Corporación América which has been established in furtherance of the company's vision of economic diversification to strengthen the group, based on the region's great geologic potential and the opportunities it creates for the country's industrial development. The Jagüelito project is placed in one of the world's main precious metal districts: El Indio – Veladero - Pascua Lama.

El objetivo de Mexplort ha sido inicialmente reconocer y validar los recursos geológicos ya identificados, agregando a esto en ensayos metalúrgicos, mayores muestreos y re-análisis del modelo geológico.

Mexplort's initial objective has been to recognize and validate already identified geologic resources, as well as to carry out metallurgic testing, further sampling and new geologic model analyses.

Lic. Guillermo Pensado Geólogo Senior de Mexplort

We believe that this new program will position the project in a new phase aimed at its economic feasibility, which would enable Mexplort's objective to build an economic, medium-scale mine in a district with the potential to grow with time.

El proyecto Jagüelito se encuentra en uno de los principales distritos de metales preciosos a nivel mundial; el distrito El Indio – Veladero - Pascua Lama. Los depósitos en este distrito, del tipo epitermal de alta sulfuración de edad Miocena, incluyen minas en producción, construcción y exploración que en conjunto comprenden recursos y reservas

Distintos operadores desarrollaron tareas previamente ¿Cuáles fueron las conclusiones más relevantes?

Otros dos operadores mineros exploraron el Proyecto Jagüelito previamente, generando una base de información por demás importante para el futuro del proyecto. Esto incluye casi 30,000 metros de perforaciones, además de muestras geoquímicas de roca y talud, geofísica aérea y terrestre, lecturas de PIMA, y estudios petro-calcográficos, entre otros. Todos estos estudios confirmaron la presencia de un depósito epitermal de alta sulfuración similar a los depósitos distritales. Sus dimensiones aún no fueron definidas, solo se definió un núcleo mineralizado aflorante donde se concentraron los mayores esfuerzos y donde se definieron los recursos geológicos iniciales, por demás promisorios.

El objetivo de Mexplort ha sido inicialmente reconocer y validar los recursos geológicos ya identificados, agregando a esto en ensayos metalúrgicos, mayores muestreos y re-

El financiamiento para proyectos mineros exploratorio se encuentra sustancialmente limitado en todo el mundo y por ello desde Mexplort hemos buscado enfocar nuestros esfuerzos en una provincia minera por excelencia y ubicarnos dentro del mejor distrito aurífero del país.

Entendemos que estos tipos de proyectos son los proyectos que el actual mercado está buscando, claramente más conservador.

por más de 50 millones de onzas de oro equivalente. Por otro lado, se ubica en una de las principales provincias mineras de oro del país, San Juan. Esta cuenta con 3 minas en operación actualmente y el mejor índice local, según el Fraser Institute en su último estudio publicado, en referencia a su atractivo para invertir en minería.

análisis del modelo geológico. Esto sirvió para identificar y vectorizar los programas exploratorios tendientes a incrementar los recursos geológicos hasta alcanzar un depósito económicamente viable que permita proyectar el desarrollo de una nueva mina. Este programa exploratorio estará basado en datos concretos de sondajes, geológicos

¿En qué entorno se emplaza Jagüelito? ¿Qué características posee el proyecto en términos geológicos?

¿A este momento, Mexplort continúa explorando para incrementar el recurso o aumentar la calidad del mismo?

Jagüelito se localiza en un entorno que ha alumbrado depósitos con un acumulado de recursos superior a las 50 Moz de oro equivalentes

y otros, lo que permitirá llevar a cabo un programa de bajo a medio riesgo exploratorio y por ende mejorar las condiciones de inversión.

¿Qué escenarios observa en el corto plazo en materia de financiamiento de riesgo?

El financiamiento para proyectos mineros exploratorio se encuentra sustancialmente limitado en todo el mundo y por ello desde Mexplort hemos buscado enfocar nuestros esfuerzos en una provincia minera por excelencia y ubicarnos dentro del mejor distrito aurífero del país. Por otro lado, nos hemos concentrando en un plan de exploración sustentado por una base de datos concretos que reduzcan el riesgo intrínseco en la exploración hasta llegar a una factibilidad económica en el corto a mediano plazo. Entendemos que estos tipos de proyectos son los proyectos que el actual mercado está buscando, claramente más conservador.

¿Cuál

PDAC?

El mercado mundial minero encuentra una

construcción, que se ubiquen en áreas con histórico potencial geológico y en distritos jurídicos con un marco legal-regulatorio claro y seguro.

Es claro que Argentina cuenta con un potencial geológico minero muy importante y que la exploración moderna iniciada en la década de los ‘90 ya dio algunas minas, pero además generó una base de proyectos e información básica que potenciará una nueva etapa en la exploración minera argentina. Los cambios introducidos por el nuevo gobierno abren las puertas a nuevas inversiones, pero el sostenimiento legal transparente sin cambios en el tiempo y el claro posicionamiento de las Provincias hacia el sector terminarán siendo quienes definan la llegada de esas inversiones. La presencia de las nuevas autoridades nacionales y provinciales participando del PDAC puede ser una muy buena señal al mundo minero mundial, pero los hechos concretos en cada jurisdicción será sin lugar a dudas la mejor señal al inversor de riesgo.

¿Qué planes posee Mexplort para la próxima temporada?

Mexplort ha presentado su actualización al informe de impacto ambiental solicitando autorización para desarrollar un plan de perforaciones concreto con el objetivo de confirmar el potencial de aumentar los recursos geológicos conocidos en el Proyecto Jagüelito. Creemos que este nuevo programa

La presencia de las nuevas autoridades nacionales y provinciales participando del PDAC puede ser una muy buena señal al mundo minero mundial, pero los hechos concretos en cada jurisdicción será sin lugar a dudas la mejor señal al inversor de riesgo.

situación coyuntural que limita su atractivo a inversiones de riesgo. Pero éstas inversiones aún existen, pero se abocan a proyectos que demuestren con datos fehacientes potencialidades en el corto a mediano plazo, que generen proyectos sin una demanda de inversión de capital excesiva al momento de

podrá posicionar al proyecto en una nueva fase tendiente a su viabilidad económica y llegar así al objetivo de Mexplort, que es construir una mina económica de mediana escala en un distrito con potencialidades como para incrementar ese potencial en el tiempo.

es su visión respecto a las expectativas de la próxima

From left to right: Alejandro Colombo (Revista PANORAMA MINERO), Guillermo Re Kühl (ALTO AMERICAS S.A.), René C. Lodewyckx Hardy (Deloitte), Ricardo Ferreyra (Deloitte), Carlos Saravia Frías (SF Abogados), Hernán Celorrio (Quevedo Abogados) and Roberto Sarudiansky (UNSAMNational University of San Martin)

WHY ARGENTINA?

Argentina, a Country with Open Mining Opportunities or Reshuffling Cards: New Scenarios & New Times

By the end of 2015,REVISTA PANORAMA MINERO and ALTO AMERICAS S.A. decided to organize together a discussion forum with the purpose of answering multiple enquiries about many aspects related to mining in Argentina that both companies were receiving, in lieu of the political changes that were occurring in the country, and thus, in the mining industry.

By the end of 2015,REVISTA PANORAMA MINERO and ALTO AMERICAS S.A. decided to organize together a discussion forum with the pur-

pose of answering multiple enquiries about many aspects related to mining in Argentina that both companies were receiving, in lieu of the political changes

that were occurring in the country, and thus, in the mining industry.

It was agreed that the most efficient way to satisfy those enquires made by many international delegations and various commercial chambers was to organize a participative forum in a“Questions& Answers– Solutions to Issues”format, interesting to mention,first ofits kind in Argentina.

The main objective of this Forum format was to allow the debate of the solutions to specifics issues submitted by the attendees, organized through aguide-list of topics that were sent together with the invitation to participate.

The topics that were on the guide-list were the following:

- Geology/ Mining & Exploration

- Mining Projects Acquisitions (Early stages/ Advanced Stages and Mineral Type)

- Acquisition of Producing Mines (Mineral Type)

- Commodities (Mineral)

- Tax and Legal Framework

- Social Aspects

- Environmental Aspects

- Services Sales (Type)

- Products Sales (Type)

- Search for Sales Representatives

- Other

Invitations were addressed to almost thirty (30) international representatives, to whom it was requested to mark all the issues of their concern indicated in the guide-list. The concept was to have such information before hand to help the Forum experts to study each issue in advance and be prepared to give the right answer during the course of the event.

The Forum had Dra. Lucía Corpacci, Governor of the Province of Catamarca, as the Guest of Honor in charge of the Closing Remarks.

Specialists in each area of expertise formed the Main Panel of the Forum:

• Guillermo Re Kühl, Alto Americas S.A. (Geological Framework)

Mr. Re Kühl is an Argentine geologist with Master Degree at Cornell University, USA. Visionary entrepreneur, with more than 35 years of international experience in mining and oil & gas projects. He is the President of ALTO AMERICAS S.A., a highly prestigious consulting company. He is also a developer of gold, iron and uranium mining projects in Argentina.

(grekuhl@hytec.com.ar)

• Ricardo Ferreyra and René C. Lodewyckx Hardy, Deloitte (Tax Aspects)

Mr. Ricardo Ferreira is currently a Partner at Deloitte’s Tax Department in Buenos Aires, Argentina, with more than 25 years of experience consulting multinational companies in tax planning systems, corporative restructuration and fusions & acquisitions. (rferreyra@deloitte.com)

Mr. René C. Lodewyckx Hardy is currently a Partner at Deloitte’s Tax Department in Buenos Aires, Argentina, with more than 27 years of experience in domestic and international tax consulting, covering a wide range of worldwide clients from mining and other industries.

(rehardy@deloitte.com)

• Carlos Saravia Frías, SF Abogados (Legal Framework)

Mr. Carlos Saravia Frías is an Argentinean mining lawyer, founding partner of “Saravia Frías Abogados” law firm that specializes in natural resources and corporate finance. He worked for the World Bank and is currently mem-

ber of the advisory boards of several TSX listed exploration companies. He holds a Master of Law degree in Mineral Law and Policy from the Centre for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, Scotland. (csf@saraviafrias.com)

• Roberto Sarudiansky, UNSAM (Social and Environmental Framework)

Mr. Roberto Sarudiansky is an Argentine geologist that has a very well recognized career both in private and government agencies. He currently coordinates the Center for Sustainability Studies of the National University of San Martin and he is a member of the Expert Group on Resource Classification of the Economic Commission for Europe of the United Nations and the Argentine Platform for Dialogue "Mining, Democracy and Sustainable Development". (rsarudi@gmail.com)

The Forum took place on December 1, 2015 within the ORO & PLATA agenda, a yearly International Meeting organized by REVISTA PANORAMA MINERO, andhosted by Alejandro Colombo (Revista Panorama Minero) and Guillermo Re Kühl (Alto Americas S.A.).

Federal and Provincial government officials, special guests and guests of honor were also encourage to attend, together with the members of the international community previously invited. The Opening Speech was given by Dr. Hernán Celorrio, a very well known Argentine lawyer, currently an International Law Consultant at Quevedo Abogados.

The Forum had Dra. Lucía Corpacci, Governor of the Province of Catamarca, as the Guest of Honor in charge of the Closing Remarks, after the experts went through the clarifications and responses of all the inquires brought to the Forum

by the international community representatives.

Forum Participants by Region

There were great expectations about the results that could be achieved at the Forum based on the inquires received from twenty-three (23) responses to the questionnaire sent, which included sixteen (16) foreign countries representatives in Argentina and seven (7) international commercial chambers.

Representatives from countries of South and North America, Europe, Asia and Africa reply to the invitation to participate, indicating an interest in investing in Argentina that even surprised the organizers of the meeting.

The largest number of participants belonged to European countries (43%); the North American and South American regions were represented respectively by 10% and 17% of the attendees, while Africa corresponded to a 4%. The perhaps

unexpected but very interesting number of participants came from the Asia- Pacific Region (26%). This percentage was achieved thanks to the impressive delegation form Indonesia that attended the Forum, first time ever seeking business of common interest with Argentina within the mining industry (Figure 1).

Forum Topics of Interest

Regarding the topics of interest that were addressed by the Forum, the major concern of the international community was put on Argentine’s legal & tax framework as well as on environment and social issues (54%). These topics were mentioned in almost all of the questionnaires that were submitted by the participants (Figure 2).

On a second level of interest, it was registered that almost a quarter (24%) of the participants were interested in acquiring mining projects in Argentina, both mines in production and exploration projects in various exploration stages. Another 9% was also eager to start seeking for grass roots exploration projects. It can then be said that approximately 30% of the participants are considering Argentina as a possible destination of their mining acquisition and exploration efforts, even though prices of most commodities are going through a low cycle.

A smaller though still significant group of participants (14%) showed interest in offering services and products from their countries to Argentina.

Tax & Legal Framework/ Social & Environmental Aspects

It was very noticeable that these issues were the concern of more than half of the participants to the Forum (53%) (Figure

Figure 1. Forum Participants by world region.

1). Some particular questions even got the attention of 80% of the total of the attendees.

The diagnostic is clear: foreign investors want to have clear legal and tax rules that will be applied without any hesitation or misunderstanding by Federal and Provincial Governments. At the same time, all exploration and exploitation activities have to be performed within a transparent social and environmental framework that would guarantee the right and successful development of their investments and activities in Argentina.

The general impression of most participants is that the current Mining Investment Law is still attractive from different points of view. However, it is also understood that political commitment is needed for the application of regulations as the principal axis for mining development.

Figure 2. Forum Topics of Interest.

It was also discussed and accepted that the challenge for social acceptance, even in provinces strongly opposed to mining activities, strongly depends on the role of government, in the institutional strengthening in both federal and provincial entities and in the installation of the ever-needed transparency and dialogue.

Acquisition of Mining Projects and Producing Mines

The percentage of participants (24%) that showed interest in acquiring mining projects and mines in Argentina is rather low compared with a decade ago, but need to say, is coherent with the world current commodities volatile scenario. It also con-

Figure 3. Acquisitions in the mining industry.

Guillermo Re Kuhl (Alto Americas), explaining the geological framework

curs with the situation in other countries like Colombia, where from the investor’s perspective, there are few incentives and rather great inconveniences to acquire mining properties.

However, it is very encouraging to see that almost 60% of the potential investors in mining in Argentina are considering acquiring exploration projects rather than producing mines (40%). This of course could be explained in the lack of the latter type of asset in which invest and in the lack of large amounts of cash in the world markets to proceed with the purchase of mines (Figure 3).

Another interesting perspective shown by the results of the questionnaire is that Argentina is still a very attractive world alternative for early stage exploration, as 70% of the Forum participants are more interested in investing in grass roots projects rather than acquiring advance projects (Figure 4). Many interpretations could be achieved regarding this topic, but, likely, Argentina may have another important disembark of junior companies in the near future as it happened the ´90s.

Commodities

More than 50% of the participants indicated that their main mining target commodity is gold. This metal was by far the most quoted in the Forum in all different business segments, from the acquisition of producing mines to participating in early stage exploration projects (Figure 5).

If we consider the interest in silver, then, precious metals as a whole represent 65% of the future investment in mining in Argentina.

On another hand and since recent years, lithium has become the new player in the commodities world. From being absent in any exploration or mining activity ten years ago, it now represents 18% of the Forum participant’s interest. This figure

may be probably be rising very soon as new developments are showing promising results.

It is also interest to observe that other minerals as uranium or rare earths continue to be an exploration-pending subject in Argentina. However, 9% of participants are thinking in exploring and even thinking in future exploitation of such minerals.

Figure 4. Stages of mining projects acquisition.

Figure 5. Commodities of interest.

Hacia dónde va la gestión de las cadenas de suministros

En un contexto cambiante cada vez a mayor velocidad en términos tecnológicos, sociales y económicos, las cadena de suministros de las organizaciones, como sí también, los profesionales que les toca gestionar las mismas, demandan adaptaciones, no solo como una cuestión de estar en la "cresta de la ola" sino con el objetivo irrenunciable de conseguir

tados.

resul-

Por Ing Claudio Piscicelli Fundador/Dueño de la Consultora

Claudio Piscicelli & Asociados

Where is supply chain management headed to

In an increasingly fast-evolving environment in terms of technology, society and economics, organizations' supply chains and the professionals managing them require changes, not only in order to be on top of their game but also to meet the unwavering goal of delivering results.

By Eng. Claudio Piscicelli Founder/Owner of Claudio Piscicelli & Asociados Consulting Firm

Tanto la complejidad de los productos como la demanda de los clientes en términos de valor agregado creciente exigen el desarrollo de tecnologías disruptivas, la profesionalización de los recursos humanos que intervienen en la gestión, la estandarización de los procesos y gestión efectiva de las relaciones proveedor-cliente.

Los líderes que gestionen las cadenas de suministros necesitarán en el futuro cercano tener argumentos cada vez más sólidos para defender mejores prácticas, sobre todo cuando las implementaciones de las mismas implican inversión y gestión del cambio.

Existe cada vez mayor consenso en el hecho de entender la cadena de abastecimiento con una extensión creciente considerando que desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes, teniendo este concepto aplicabilidad dentro y fuera de la organización. Sin duda alguna esto implicará el desarrollo de la competencia de vi-

sión sistémica para los profesionales que lideren estas transformaciones.

El desafío que se vislumbra es la generación de un ambiente que fomente la innovación y el pensamiento innovador de todo tipo que de soporte al cumplimiento de objetivos de clientes, proveedores, empleados y el resto de las partes interesadas.

La factibilidad de avanzar en el sentido antes mencionado implica la definición de una clara estrategia que alinee a todo la organización en esa dirección, y a su vez que la gestión de talento sea coherente con esta visión de largo plazo.

Resulta ineludible entonces comprender la idea que el talento es un factor clave de éxito para la gestión de la cadena de suministro, no solo en términos de aptitudes sino también actitudes, combinando de esta forma habilidades duras asociadas al conocimiento técnico con competencias como el li-

In the near future, supply chain leaders will need to have increasingly sound arguments to support best practices, especially when their implementation implies an investment and change management.

Por Ing. Claudio Piscicelli Fundador / Dueño de la Consultora Claudio Piscicelli & Asociados

derazgo, la capacidad de negociación y la comunicación efectiva.

Macro tendencia

En lo que respecta a contexto global la crisis del petróleo, las nuevas corrientes migratorias, la desaceleración de la economía China y la concientización respecto al impacto destructivo que está teniendo el cambio climático dominan la escena.

En ese contexto complejo vale la pena preguntarse qué rol van a ocupar los responsables de las cadenas de suministros en las

Sustainability initiatives have been focused on waste reduction, water management, renewable energy, carbon footprint and green products; however, issues that have not been taken into consideration for decades, such as better working conditions and ethical sourcing, are now being included in such efforts.

organizaciones globales, regionales o locales. Como nunca antes aspecto impensados como la sustentabilidad comienzan a estar en agenda como idea fuerza estratégica, ya no solo como reacción ética o políticamente correcta, sino también porque el planeta se hace escuchar hasta hacer que algunas hipótesis se tornen tangibles a los ojos del común de la gente, vale citar la corriente del "niño" y su correspondiente afectación a logística, como así también, a la economía de

esta región.

Solo considerando las situaciones descriptas no puede dejar de hacernos pensar que las cadenas de suministro claramente deberán contemplar este tipo de contingencias y al mismo tiempo lograr que los líderes de esta función se comprometan con la minimización de impacto ambiental. Ya no se trata de un discurso sino de mejorar parámetros de eficiencia superadores.

Las iniciativas de sustentabilidad están enfocadas en la reducción de residuos, la gestión del agua, las energías renovables, las huellas de carbón y los productos verdes. A estas se le empiezan a sumar aspectos no considerados hace décadas como mejores estándares de condiciones laborales y el abastecimiento ético.

Cuando vamos tomando conciencia de la complejidad del desafío entendemos que estas nuevas demandas no podrán satisfacerse si no hacemos uso de nuevas tecnologías, recursos cada vez mas profesionalizados, procesos estandarizados y simplificados.

En lo que refiere a tecnología de información cada vez se requiere mayor capacidad de procesamiento de datos, las cadenas de suministros tienen un creciente correlato digital que le otorga trazabilidad al proceso y los aplicativos en la nube tienen también un uso ascendente. Todos estos recursos informáticos siguen apuntando a la necesidad que se mantiene invariable como atributo positivo de las cadenas de suministros y que es la visibilidad.

Si bien la economía de características globales instaló el dilema de centralización versus descentralización mas allá de no tener un solución o respuesta taxativa, se percibe entre los líderes de las cadenas de suministros algunos consensos que se van solidificando, al menos eso dicen los estudios de benchmarking o las encuestas más serias a nivel global. De todas las funciones de la cadena de suministro (Abastecimiento, estrategia, tec-

“Los líderes que gestionen las cadenas de suministros necesitarán en el futuro cercano tener argumentos cada vez más sólidos para defender mejores prácticas, sobre todo cuando las implementaciones de las mismas implican inversión y gestión del cambio. “

In terms of information technology, there is a growing need for higher data processing capacities as supply chains are increasingly more digitally managed, enabling process traceability, and the use of cloud applications is also on the rise. All these IT resources still point at the need for visibility, which is a steady positive attribute of supply chains.

nología de información, planificación, recursos humanos, gestión de demanda, logística y manufactura), las funciones con mayor tendencia a la centralización son Abastecimiento, estrategia y IT mientras que las menos centralizadas suelan ser la gestión de la demanda, la logística y la manufactura. El sector de cadena de suministro siguen siendo demandante de recursos humanos donde en la mayoría de los países prevén creación de puestos de trabajo por encima de las reducciones de las estructuras, quizás asociado al estadio de maduración de la gestión que mayormente está un estado relativamente joven de esta función de soporte. Solo se observa una tendencia a reducción de personal en los países donde el nivel de maduración es tal que los parámetros de eficiencia permiten tomar estas decisiones, adicionalmente afectados por crecimientos económicos de tipo vegetativos como los de Europa occidental (Francia, Reino Unido y Alemania)

La necesidad de centralizar la gestión de abastecimiento se sustenta en la consolidación de volúmenes que genera mayor poder de negociación, la activación de relaciones colaborativas con los proveedores, el involucramiento temprano en el diseño/desarrollo de productos, proyectos o servicios, la mejora de performance de los proveedores actuales y la gestión de la demanda interna.

En suma, las tácticas para las futuras cadenas de suministros contemplan el análisis de costo de servicios, el costo total de tenencia,

impacto/importancia estratégica para el negocio.

Entre los riesgos que se identifican en las cadenas de suministros se encuentran algunos gestionables y otros dependientes de variables exógenas, justamente el consenso en cuanto a estos últimos pasan por la volatilidad de los precios de los commodities, las incidencias geopolíticas y los impactos de los desastres naturales cada vez más recurrentes y extremos.

En cuanto a los influenciables por parte de los gestores de la cadena aparecen los problemas de calidad/seguridad, la escasez de algunos materiales o componentes, la integridad de la información y las disrupciones logísticas.

La normalización de los procesos puede interpretarse como una ralentización burocrática y por ende una afectación a la agilidad, pero en el dilema de la simplificación y los mínimos parámetros de control o mitigación de riesgos, sigue siendo preponderante el peso de la estandarización a sacrificio de una supuesta aceleración. Lo dicho pretende también pensar en el quiebre del paradigma que da razón de ser al dilema referido, es decir se puede pensar en procesos estandarizados y veloces sin que los dos aspectos deseables sean incompatibles necesariamente. Esta solución viene de la mano de la innovación en el flujo de materiales y en el flujo de información.

“Resulta ineludible entonces comprender la idea que el talento es un factor clave de éxito para la gestión de la cadena de suministro, no solo en términos de aptitudes sino también actitudes, combinando de esta forma habilidades duras asociadas al conocimiento técnico con competencias como el liderazgo, la capacidad de negociación y la comunicación efectiva.”

el análisis de los ciclos de productos, la optimización del comercio internacional, la sincronización y la segmentación del abastecimiento.

En cuanto a la segmentación, la herramienta más conocida como la matriz de Kraljic sigue manteniendo vigencia discriminando los segmentos de compras/contratación a partir de dos variables principales la dificultad para abastecerse o complejidad del mercado y el

Puede concluirse entonces que la era en que la gestión de la cadena de suministro, podría solo llevarse a cabo con personas que solo sean capaces de mantener el valor de integridad como requisito suficiente está dando paso a la necesidad de extrema de contar con profesionales cada vez más preparados para abordar una complejidad claramente creciente, con herramientas sofisticadas para atender procesos más veloces y clientes más exigentes.

daíñapmocaL cneosupitnah sorainternacional trimestrenalizado aucleneodoír oedzo000.479 nabacidnieuq 59yzo000.009 dareufsenoic 700.000oz.Asimismo, nA,sovitarepo deudaenun25%, losUS$2.319millones.

-sAdloGolgnAonacirfadusnegiroe -revnidadinumocaledotneimiconoc internacionallosresultadoscorrespondientesal depe-2015, el30deseptiembre edlabolgnóiccudorpanuórgolesla saiverpsenoicamitsesalodnarepus,oro ertneaírartsigeresamsimaleuq -areposaleuqodnacatsed,zo000.05 sanunocnoreyubirtnocacirfáduSe Asimismo,yensintoníaconlosresultados usriunimsidodupitnahsAdloGolg lamismaeneldeorden 25%,situando

Panorama de empresas mineras

EnVCerroanguardia, provinciadeSanta 92,5%departicipación

cruz),seregistróunaproducciónde traduciéndoseenunaumentoproductivo ertsemirtlenocnóicarapmoclan añoydel15%enrelación delcorriente ríodode2014.

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Yamana y sus planes para Gualcamayo y Cerro Moro en 2016

pee s e s resultados de

ne,avitaroprocaenílamsimalnE acofsavitaicinisairavnoraunitnoc eproductivas,especialmenteyciencias sióndelasoperacionessubterráneas, carepucer,otneimasecorpedasat tosdecapital.

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! ( & & (& " '(& PanAmericanSilver dselaidnumser emaetnenit tid

El anuncio de los resultados correspondientes a 2015 fue la oportunidad para que Yamana Gold no solo comentara las conclusiones del año que terminó, sino para indicar los próximos pasos a ejecutar en Argentina.

ne,airotarolpxedad metros:tra-el 16.940 trincherasymuestreoen

Fomi-

# " & # !* & unodelosprincipalesproducto-nocleneaicneserpailpmanocatalpe sodatlusersusócilbup,onacir i5102dtittlt

-siger,5102edertsemirtrecretlaset de6,6Mozdeoroyoz53.600 enun7%y57%másenque setraduce lE.etnemavitcepseroiretnaoñaledod latotarefíruanóiccudorpalneotneme dcentromineroparte,alaporteel gran aicnivorpaledodaeseDledozicaMle

ManantialEspejo ríodotrimestral gistróunretroceso nirp,orefítnegra radasenelmolino mineraldemenor

Respecto a 2015, donde se registró una producción record de 1,28 Moz de oro, la mina Gualcamayo –localizada en San Juan- fue uno de los principales actores para que se llegara a estos valores. Sobre ello, y consistente con el plan de mina, se espera que en 2016 la producción de Gualcamayo se localice en el rango de las 150.000 a 165.000 oz de oro de momento que la mina comienza a transicionar hacia áreas con menores leyes minerales.

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LacompañíaerogóunosUS$16millones capitalaescalaglobal,deloscuales fuerondestinadosaManantialEspejo, enloquehaceatareasdedesmonteyexploración. deañoyhastaelDesdecomienzos

En la provincia de Santa Cruz, el proyecto Cerro Moro es una de las más importantes apuestas de Yamana Gold: en el transcurso de 2015, la ingeniería de detalle para desarrollar una mina y planta de procesamiento de 1.000 tpd alcanzó el 50% de avance, en línea con el cronograma de ejecución del proyecto publicado previamente. Algunos de los ítems en los que se avanzó incluyeron la mejora y extensión del camino de acceso a sitio, finalización del programa de evaluación metalúrgica con ciclo cerrado, colocación de órdenes de compra de varios ítems a largo plazo como espesadores, y la continuación de la primera etapa de la construcción del campamento.

3,91odicudorpahaíñapmocal ozdeoro;lasperspectivas 133.500 M5,52saledognarleneneneit –arefíruaairetamneeuqnua,atalp últimosresultadostrimestrales-el cidohastalas175.000oz-180.000ozdeoro.

0,93Mozdeplataenpe-el Espejoprodujo trimestralnalizadoel30deseptiembre:re-se del5%enlaproducciónmetaldel retroceso -apedaicneucesnocomocetnemlapicn asícomoporelprocesamientode molino menorellocompensadopormayores

oz perede mayores

Yamana Gold continuará persiguiendo iniciativas de optimización en 2016 que incluya revisiones al plan de mina, optimización de los balances de inventario en pilas de lixiviación, y mejoras en los términos de servicios y contratos para reducir gastos externos.

endegastos millones cualesUS$2,4millones Espejo,especialmente el30deseptiembre, yatalpedzoM3 para2015man-se perspectivas edzoM5,62–zoM solednóicnufney–elpronósticocre-ha

recuperacionesmetalúrgicas.

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Lasactividades

nialelpmetnoceuqranimilerPocimón (Chile)Jose-y losproyectosLosHelados edsenoicalatsniodnazilitu,)nau

nocEoidutsEnu

El programa de trabajo para 2016 contempla un aumento prudente de las actividades de construcción en sitio, la continuación de la ingeniería de detalle así como el avance de la mina subterránea, a efectos de tener un mejor conocimiento de las condiciones mineras in-situ. Los planes de la compañía indican que la producción comenzaría en el primer trimestre de 2018; Cerro Moro contiene una serie de depósitos de oro y plata epitermales de alta ley, algunos de los cuales serán minados por técnicas a cielo abierto y otros por métodos subterráneos.

Lametadeestetrabajoeslaevaluación dadesatravésdelapuestaenproducción psatseupmocsotisópedsoledset decostosdedesarrollo, reducción uestrategialavidaútilutilizandona laleydecortedecobreenelplan eneltrimestrehanproseguidolos gicosenambosdepósitosaefectos

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demejorar

centralizadas–infraestructura,yagua objetivodeoptimizarlosparámetros sobrelabaseestu-de estosdepósitos,

Josee y parámetros estu-

Durante el último trimestre de 2015 la compañía hizo una revisión del análisis financiero y técnico inicial del proyecto Deep Carbonates: se trata de una operación subterránea potencial de gran tonelaje y a granel debajo de los límites actuales del pit QDD, con un recurso aurífero recuperable estimado en 1,1 Moz de oro. La mineralización permanece abierta prácticamente en todas las direcciones, y se espera que las actividades exploratorias mejoren los parámetros económicos del proyecto.

Enparalelo,lostrabajosenJosemaría inalpnoreyaulave,arenimnóicac ulaveedsojabart,arutcurtsearfni estudiosdebaseambiental,entreotros.

cuperacionesmetalúrgicas.

evaluaciónde de-parlas producción atlaedlarenimrop desarrollo,yextensiónde estrategiadereducciónde demina.Asimismo, lostrabajos nocEoidutsEnuefectosdemejorarre-las tegracióndelos JnaS(aíram procesamiento energía-conel económicosde diosdeingeniería,geotecniaymedioambiente.

El estudio de factibilidad se basa en una producción anual promedio de 150.000 oz de oro y 7,2 Moz de plata durante los primeros tres años, siendo la producción anual promedio a lo largo de los primeros seis años del orden de las 130.000 oz de oro y 6,4 Moz de plata.

Josemaríatambiénincluedsenoicpoednóic ,acigrúlatemnóicau

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Producción 2015 de Veladero acorde a las expectativas

Barrick Gold Corporation, el principal productor mundial de oro, informó los resultados correspondientes al año 2015, comentando que la producción global fue de 6,12 Moz de oro, en línea con el presupuesto revisado, con costos menores a los estimados. Veladero, el emprendimiento localizado en la provincia de San Juan, tuvo un desempeño acorde a las expectativas, con una producción de 602.000 oz de oro, esperando que en 2016 este valor se sitúe en el rango de las 630.000-690.000 oz, gracias a mayores tasas de producción y volúmenes de venta; asimismo, la de-

preciación del peso argentino, la eliminación de las restricciones a las importaciones y retenciones a las exportaciones influirá positivamente. El aumento productivo de 2016 reflejará el minado de mayores leyes minerales y mejora de disponibilidad de equipamiento, sumado a un mejor management integral.

Otros objetivos para Veladero en 2016 estarán enfocados en la reducción de costos relacionados con la cadena de suministros y gerenciamiento de inventarios, prácticas de mantenimiento, productividad minera, y eficiencia energética.

Chinchillas: Golden Arrow avanza a paso firme

Golden Arrow Resources Corporation, minera junior canadiense integrante del Grosso Group, anunció los resultados de ensayos correspondientes a 14 pozos adicionales en el marco de la Fase V del programa perforatorio que se está ejecutando en el proyecto Chinchillas, en la provincia de Jujuy, el cual posee un importante recurso de plata. Este programa perforatorio forma parte de las actividades de predesarrollo del proyecto Chinchillas, financiadas por Silver Standard, empresa que está evaluando la factibilidad de crear un joint venture con la mina Pirquitas, situada a solo 35 km de distancia.

Los valores más destacados incluyen:

-Pozo CGA-258: 151 g/t de plata, 2% de plomo y 1,3% de zinc en 61 metros, incluyendo 675 g/t de plata, 4,4% de plomo y 3,4% de zinc en 1 metro; y 403 g/t de plata, 3,7% de plomo y 1,2% de zinc en 3 metros

-Pozo CGA-259: 186 g/t de plata, 1,1% de plomo y 0,5% de zinc en 38 me-

tros, incluyendo 347 g/t de plata, 0,8% de plomo y 0,6% de zinc en 5 metros; y 420 g/t de plata, 5,5% de plomo y 0,7% de zinc en 2 metros

-Pozo CGA-249: 203 g/t de plata, 1,6% de plomo y 1% de zinc en 21 metros, incluyendo 388 g/t de plata, 2,6% de plomo y 1,4% de zinc en 6 metros

-Pozo CGA-255: 245 g/t de plata, 0,5% de plomo y 0,5% de zinc en 20 metros, incluyendo 853 g/t de plata y 0,6% de zinc en 2 metros

La Fase V del programa perforatorio comenzó en octubre pasado, y desde entonces se han perforado más de 13.000 metros, quedando unos 2.000 metros del programa todavía pendientes. El programa comprende, principalmente, pozos infill en las zonas Silver Mantos y Mantos Basement para mejorar las categorías del recurso minero, sumado a cinco pozos geotécnicos que brinden soporte a recomendaciones de ángulos de taludes para potenciales pits futuros.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Febrero de 2016 y de 2015 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Febrero

Plata - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual1,296

Mínima Anual1,049

Promedio 02/151,227.19

Promedio 02/161,191.18

Platino - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual18.23

Mínima Anual13.71

Promedio 02/1516.84

Promedio 02/1615.02

Paladio - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual1,285

Mínima Anual814

Promedio 02/151,197.60

Promedio 02/16916.00

Máxima Anual831

Mínima Anual470

Promedio 02/15786.11

Promedio 02/16508.75

Cobre - Cotización Promedio Febrero

Plomo - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual2.98

Mínima Anual2.03

Promedio 02/152.59

Promedio 02/162.08

Zinc - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual0.97

Mínima Anual0.71

Promedio 02/150.82

Promedio 02/160.81

Níquel - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual1.09

Mínima Anual0.66

Promedio 02/150.95

Promedio 02/160.69

Estaño - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual7.64

Mínima Anual3.50

Promedio 02/156.60

Promedio 02/163.76

Aluminio - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual9.30

Mínima Anual6.00

Promedio 02/158.30

Promedio 02/166.67

Máxima Anual0.92

Mínima Anual0.65

Promedio 02/150.83

Promedio 02/160.69

Panorama de eventos 2016

6 al 9 de Marzo, 2016

PDAC

Lugar: Metro Toronto Convention Center

Organizado por: Prospectors & Developers Association of Canada

30 marzo – 1 abril, 2016

Minexcellence 2016. Primer Seminario Internacional deExcelencia Operacional en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizadopor: The Sustainable Minerals Institute, The University of Queensland, Australia; Lean Enterprise Institute (LEI), EstadosUnidos; Gecamin https://gecamin.com/minexcellence/espanol/

04 – 06 April, 2016

15th World Copper Conference 2016

Place of the event: Grand Hyatt, Santiago, Chile

Organized by: CRU Group www.worldcopperconference.com

6 y 7 de Abril, 2016

Seminario Internacional Litio en Sudamérica

Lugar: Jujuy

Organiza: PANORAMA MINERO

25 al 29 de abril, 2016

EXPOMIN 2016

Lugar: Espacio Riesco, Santiago, Chile

Organizado por: Fisa http://www.expomin.cl/

9 y 10 de Mayo 2016

Argentina Shale Gas and Oil Summit (ASGOS)

Place of the event: The Sheraton Hotel and Convention Center, Buenos Aires

Organized by: Charles Maxwell Ltd www.a-sgos.com

10 al 13 de Mayo, 2016

Diplomado Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana

Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

18 - 20 mayo, 2016

WaterinMining 2016. 5o Congreso Internacional enGestión del Agua en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por: Centro para el Agua en la Industria de los Minerales, Instituto de Minerales Sustentables (CWiMI), Universidad de Queensland, Australia; Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Recursos Minerales, Acuáticos y Biodiversidad; Gecamin https://gecamin.com/waterinmining/espanol/

23rd to 25th May 2016

Expo Mongolia – International Mining and Multi Sector Trade Fair

Place of the event: Buyant Ukhaa Sport palace, Ulaanbaatar, Mongolia

Organized by: JV Consult LLC (Mongolia) and Expo Mongolia 21 GmbH (Germany)

8 al 10 de Junio, 2016

VI Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Lugar: San Juan

Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

2016, Junio 9

I Foro Binacional Mujeres Trabajando en Minería

Lugar, San Juan

Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

15 - 17 junio, 2016

Hydroprocess 2016. 8o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por:Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad

Santiago de Chile y Gecamin

https://gecamin.com/hydroprocess/espanol/

5 - 8 julio, 2016

Paste 2016. 19o Seminario Internacional de Relaves Espesados y en Pasta

Lugar del evento:Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por:Australian Centre forGeomechanics; Gecamin https://gecamin.com/paste/espanol/

17 – 19 julio, 2016

Maplemin 2016. El 3er Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina

Lugar del evento: Hotel Swissôtel.

Lima, Perú

Organizado por: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Lima, Perú; Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Gecamin https://gecamin.com/maplemin/espanol/

2 al 5 de Agosto, 2016

Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad, Riesgos, Gestión de Activos y Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

3 – 5 agosto, 2016

Safemining 2016. Primer Seminario Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/safemining/espanol/

21 – 23 agosto, 2016

Minin 2016. La 6a Conferencia Internacional de Innovación en Operaciones

Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Gecamin https://gecamin.com/minin/espanol/

24 – 26 agosto, 2016

Enermin 2016. El 3er Seminario Internacional enGestión de la Energía en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt

Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/enermin/espanol/

7 – 9 septiembre, 2016

Mapla-Mantemin. El 13er Congreso Internacional de Mantenimiento Minero

Lugar del evento:Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/mapla.mantemin/espanol/

07 - 09 de setiembre de 2016

XI Congreso Argentino de Geología Económica

Lugar: Centro de Convenciones, ciudad de Salta

Organizado por: Asociación Argentina de Geólogos Economistas decimoprimercongreso@gmail.com

14 -16 de setiembre de 2016

EXPOMINA PERÚ 2016

Lugar del evento: Centro de Exposiciones

Jockey

Organizado por: Grupo Digamma www.expominaperu.com

14, 15 y 16 de Septiembre, 2016

Curso de Auditorias y Optimización del Mantenimiento.

Lugar del evento: Oficinas INFOR, Av. Juana

Manso 205, Dique 4, 1er piso. Puerto Madero, Buenos Aires.

Organizador: Grupo Capacitar www.grupocapacitar.com

22 al 25 de septiembre, 2016

CHINA MINING 2016 conference and exhibition

Place of the event: Meijiang Convention and Exhibition Center, Tianjin, China

Organized by: Ministry of Land & Resources, Tianjin Municipal People’s Government and China Mining Association http://www.chinamining-expo.org/

5 – 7 octubre, 2016

Desal. El 5o Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso del Agua

Lugar del evento:Hotel Sheraton, Santiago, Chile

Organizado por: Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del Agua (ALADYR) y Gecamin https://gecamin.com/desal/espanol/

18 al 21 de Octubre, 2016

World Mining Congress 2016 - WMC Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ (BRAZIL)

Organizador por: IBRAM - (Cámara Minera de Brasil)

26 – 28 octubre, 2016

Nombre del evento:Procemin 2016. La 12a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

Lugar del evento: Hotel Sheraton, Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin https://gecamin.com/procemin/espanol/

2016, Noviembre

II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Ronda de Negocios

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Games and Business

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre

Cena Aniversario de Panorama Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones

Lugar, Buenos Aires

Organiza, Panorama Minero

9 – 11 noviembre, 2016

Hrmining 2016. El 4o Seminario Internacional enGestión del Capital Humano en Minería

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/hrmining/espanol/

20 – 22 noviembre, 2016

PlanningforClosure 2016. Primer Congreso Internacional de Planificación para el cierre de Operaciones Mineras

Lugar del evento: Hotel Grand Hyatt Santiago, Chile

Organizadopor:Centre for Mined Land Rehabilitation - Sustainable Minerals Institute, University of Queensland, Australia; Gecamin

https://gecamin.com/planningforclosure/e spanol/

30 noviembre- 2 diciembre, 2016

Automining 2016. 5o Congreso Internacional de Automatización en Minería

Lugar del evento: Hotel Enjoy, Antofagasta, Chile

Organizado por: Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); Universidad Técnica Federico Santa María; Gecamin.

https://gecamin.com/automining/espanol/

11 – 13 diciembre, 2016

Geomet 2016. 3er Seminario Internacional de Geometalurgia

Lugar del evento:Hotel Swissôtel, Lima, Perú

Organizado por:Gecamin

https://gecamin.com/geomet/espanol/

Listado de Avisadores

15TH WORLD COPPER

CONfERENCE 2016

ACONCAGUA TRANSPORTES

AIR CANADA

ALTOS DE LA VIñA

ARAMARK

ARGENTINA MINING 2016

ASA ALEx STEWART ARGENTINA SA

AUSTIN POWDER ARGENTINA

AxION ENERGY

BAKER & MCKENZIE

CAEM

CÁMARA DE COMERCIO

ARGENTINO CANADIENSE

CANAL 5 TELESOL CANAL 8 SAN JUAN

2016

ExPOMINA PERÚ 2016

fAISAN S.A

fIABILIDAD & MANTENIMIENTO

GOLD CORP

IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A.

IRON GROUP S.A. IRON