Panorama Minero - Edición 522

PANORAMA MINERO

EL SECTOR DEL LITIO

Presente en Salta

EL SECTOR DEL LITIO Presente en Salta

NOTA DE TAPA

XII EDICIÓN SEMINARIO LITIO EN SUDAMÉRICA

8

Distinciones - Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

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-Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

AÑO XLV - EDICIÓN 522

AGOSTO 2023 - ISSN 0325 - 7207

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Argentina 17° Edición

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La Noche de las Distinciones

2023

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ADHERENTE

PANORAMA MINERO

29 y 30 de noviembre

Goldencenter, Ciudad de Buenos Aires

EDITORIAL

Minería, en la agenda de los candidatos presidenciales

Domingo 22 de octubre, el Día D de las elecciones presidenciales de Argentina; según diversas encuestas podría ser el primer paso para una segunda vuelta, o tal vez una fecha con resultado definitivo en primera instancia. Independientemente de lo que ocurra el cuarto domingo de octubre, a este momento las encuestas muestran muy pocos puntos de diferencia entre los tres principales candidatos a ocupar el Sillón de Rivadavia.

Y esa paridad también se refleja respecto a la industria minera: por primera vez desde el retorno de la democracia, los principales candidatos se han pronunciado a favor del desarrollo de este sector. Cada uno a su manera, y en el marco de sus estrategias, los recursos naturales, y la minería en particular, está en la agenda de los tres candidatos.

Conscientes del potencial minero de Argentina, así como de la necesidad de impulsar esta industria con una balanza comercial netamente exportadora, el desarrollo y las políticas de fomento de esta actividad permitirán acceder a los dólares de los que nuestro país adolece. De la misma manera, esta trasformación minera no se limi-

ta únicamente al campo económico, de momento que se genera en paralelo y a la misma sintonía una transformación social. Muy pocos sectores industriales comparten esta combinación de impacto económico y social: luego de un cuarto de siglo, los resultados están a la vista.

De la mano del litio como vector de la electromovilidad, la minería es una industria federalque,por primera vez, comienza a estar presente en los medios de comunicación de Buenos Aires. A la relevancia del litio como elemento crítico para la transformación energética se suma el cobre, con un potencial que podría convertir a la Argentina en uno de los más relevantes jugadores mundiales a partir de la próxima década. Asimismo, los tradicionales metales preciosos como la plata y el oro ofrecen importantes soluciones en el campo tecnológico. No menos importante los minerales no metalíferos, con el ejemplo de la cal, utilizada en todo orden de nuestro día a día.

Más allá de quien resulte ganador de los comicios presidenciales, la minería figura entre los ejes de desarrollo de los principales candidatos, algo no visto con anterioridad, y que permite esperanzarnos con una Argentina más minera.

De izq. a der.: Franco Mignacco (Presidente de CAEM), Flavia Royón (Secretaria de Energía de la Nación), Gustavo Sáenz (Gobernador de Salta), Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca), Fernanda Avila (Secretaria de Minería de la Nación), y Miguel Soler (Presidente del COFEMIN y Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy)

Litio en Sudamérica 2023: 1.700

Salta el principal evento

La XII edición del simposio, cada año con mayor trascendencia global, aglutinó a las distintas voces que encabezan la puesta en valor del litio, decisivo para Argentina para lo que resta de esta década. El encuentro llevado a cabo los días 9 y 10 de agosto contó con una asistencia récord

1.700 personas colmaron en evento de la región

Con la presencia de más de 1.700 asistentes pertenecientes a entidades privadas; autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros del cuerpo diplomático, consultores y centros de estudios, se desarrolló el XII Seminario Internacional “Litio en la Región de Sudamérica”, evento organizado anualmente por Panorama Minero.

Uno de los puntos centrales de las jornadas fue la identificación de oportunidades y desafíos que caracterizan a esta industria en crecimiento. En medio de objetivos ambiciosos y una demanda global en aumento, se ha destacado la importancia de abordar tanto las posibilidades como las dificultades que se presentan.

ACTO INAUGURAL

El Acto Inaugural contó con la presencia de autoridades encabezadas por los gobernadores de las tres provincias de la Región del Litio: Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Morales (de Jujuy, a través de video conferencia), Raúl Jalil (Catamarca), además de las funcionarias en representación de la Nación: Fernanda Ávila, Secretaria de Minería, y Flavia Royón Secretaria de Energía

En representación del COFEMIN (Consejo Federal de Minería) su Presidente, Lic. Miguel Soler, reflexionó sobre la actualidad de la industria minera, agradeciendo a los organizadores por la convocatoria. Posteriormente, el Lic. Franco Mignacco, Presidente de CAEM

(Cámara Argentina de Empresarios Mineros), resaltó la producción de litio proveniente de dos proyectos en Jujuy y uno en Catamarca, sumados a cinco proyectos en fase de construcción, y otros en diferentes etapas de desarrollo, lo que demuestra el camino recorrido por Argentina en los últimos 12 años.

Por su parte, la Secretaria de Energía de la Nación, Ing. Flavia Royón, informó la importancia de la transición energética en Argentina y a nivel global, a la vez de enfatizar la necesidad de cumplir compromisos y desarrollar infraestructura para energías renovables.

La Secretaria de Minería de la Nación, Dra. Fernanda Ávila, refirió al crecimiento del sector del litio, la generación de empleo privado, donde los índices informan de un crecimiento sostenido. Cuando se realizan comparaciones interanuales, poniendo de relevancia el impacto muy positivo de los salarios para la economía de los trabajadores y de las provincias donde se concentran los proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo.

En forma remota, el gobernador de Jujuy, Dr. Gerardo Morales, observó la importancia estratégica de la energía y los minerales en Argentina, resaltando el potencial del litio y el cobre en la región, indicando que su explotación puede generar divisas para el país. Asimismo, abogó por una colaboración gradual y coordinada entre el gobierno nacional y las provincias para impulsar la industria del litio.

A su vez, el gobernador de la provincia de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, señaló la transfor-

mación en la región, a partir de la Mesa del Litio, a la vez de indicar el crecimiento del empleo generado por la industria en zonas de difícil acceso como así también del turismo, en localidades en las que el desempleo es cero.

Finalmente, y para dejar formalmente inaugurado el XII Seminario Internacional “Litio en Sudamérica”, el gobernador de la provincia de Salta, Dr. Gustavo Sáenz resaltó: “El cuidado del medio ambiente debe ser inflexible. Este gobierno está comprometido con el desarrollo productivo, para el progreso del país, pero siempre teniendo como lema las tres provincias, producir conservando y conservar produciendo. Confío que sigamos trabajando en forma conjunta, con reglas de juego claras y previsibilidad.”

EL TESTIMONIO DE SALTA, CATAMARCA Y JUJUY

Panel que contó con la moderación de Sebastián Penelli, encargado del área economía de Ámbito, se abordó el diálogo de las autoridades mineras de las tres provincias referentes del sector del litio.

En representación de la provincia anfitriona, la Secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, presentó Plan Minero Sustentable, una iniciativa que trabaja sobre diferentes ejes: infraestructura, articulación público privada, promoción de las inversiones mineras, desarrollo de energías renovables. “Estos ejes poseen un tratamiento específico y métricas a cumplir en el tiempo. Salta tiene reglas de

Geopolítica analizada por Patricia Vásquez (The Wilson Center), Guillermo Caló (Rio Tinto), Ignacio Celorrio (Lithium Americas), y Daniel Jiménez (iLi Markets)

juego claras, previsibilidad, seguridad jurídica y la llegada de empresas a la provincia es testigo de ello.”

El testimonio de Catamarca estuvo a cargo del Ministro de Minería, Marcelo Murúa, quien repasó el estado de situación provincial respecto al litio: “Catamarca fue pionera en la producción de litio con el proyecto Fénix hace más de 25 años; ahora se encuentra en plena expansión, en principio para duplicar y con la posibilidad de triplicar su producción. Además, Catamarca cuenta con tres proyectos en construcción a través de los operadores Allkem, Liex, y Posco con un proyecto biprovincial gracias a la voluntad de los gobernadores. El litio nos ha ayudado a recuperar el mismo nivel de empleo del que hubo en su momento con Minera Alumbrera.”

Finalmente, Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, destacó la visión de trabajo desde diciembre de 2015: “Jujuy tiene la mayor capacidad real instalada de litio, con inversiones del orden de los US$2.000 millones desde 2016, a partir de dos proyectos que están en marcha, y con posibilidades de que a futuro incrementen su producción. Las empresas de litio han generado más de 50 proveedores de servicios locales, y la licencia social se crea generando empleo y desarrollo en las comunidades en las que se lleva a cabo.”

GEOPOLÍTICA DETRÁS DEL LITIO: ANÁLISIS REGIÓN POR REGIÓN

Con la moderación de Patricia Vásquez, Global Fellow, The Wilson Center, el panel se concentró, particularmente, en el concepto del litio como mineral crítico y el rol que juega China en este escenario.

El analista Daniel Jiménez, Managing Partner en iLi Markets, precisó: “Creo que, en el tema de los materiales críticos, el litio no es relevante: China es mucho más vulnerable, y es por eso que sale al mundo a comprar activos de litio –en Australia y Canadá están bloqueados, y en Chile también en términos prácticos, países que producen el 70% del litio global- el problema es que Occidente no sabe producir baterías, y China, Japón y Corea son los fabricante de baterías.” Asimismo, opinó que “esta ventana de precios extraordinarios de litio durará unos 8-10 años. Este escenario se acabará no por una sobreoferta, sino por el reciclaje: no olvidemos que el litio que se incorpora en

una batería se puede utilizar en 2 o 3 baterías más. El reciclaje será algo muy importante, y cualquier país debe acelerar la extracción de litio a lo largo de esta ventana.”

El Presidente para América Latina de Lithium Americas Corp., Ignacio Celorrio reflexionó: “el gran potencial de Argentina es poder llevar los recursos a una producción de productos como carbonato de litio principalmente; China tuvo una decisión más firme de buscar recursos y plazos respecto a otras compañías, y esto puede hacer que Argentina sea el epicentro de un desarrollo muy sofisticado en la producción de litio. Los proyectos tradicionales de Argentina eran prácticamente los más sencillos de llevar adelante, pero la exploración de emprendimientos que antes se consideraban marginales hoy poseen una valoración muy alta, y se estudian más tecnologías para desarrollarlos.” Asimismo, remarcó que para que Argentina se pueda sentar en la mesa geopolítica del litio, “tendrá que colocar producción en la mesa, y esa es la única forma: hay países que muestran muchos recursos, pero no mueven el dial. Argentina deberá mostrar que es un proveedor confiable de litio, es algo imprescindible.”

Desde Rio Tinto, el Managing Director del proyecto Rincón, Guillermo Caló, refirió

a la debilidad estratégica que siente Europa de poder perder el liderazgo en cuestiones tecnológicas así como de no poder asegurar la cadena de abastecimiento: “Argentina tiene un rol importante que no podemos desperdiciar; poseemos una ventana de una década. La macroeconomía nos genera un desafío, algún retraso en el avance de algunos proyectos, pero a pesar de ello siguen avanzando”. Asimismo Caló remarcó: “Para acceder a los mercados de EE.UU. y Europa se debe contar con credenciales ESG impecables; es algo a robustecer, y tenemos que lograr como industria para todo el país.”

LIVENT: REIMAGINANDO EL FUTURO, TECNOLOGÍA DE LITIO Y SUS POSIBILIDADES EN EL PRESENTE

Ignacio Costa, Corporate Affairs Director de Livent, presentó la actualidad de la compañía y sus planes en el futuro. Con la moderación de Nicolás Gandini, Director de EconoJournal, el ejecutivo de Livent repasó la estrategia de cuatro puntos de la compañía: expandir capacidad de producción, diversificar fuentes de recursos, desarrollar la nueva generación de componentes de litio dentro de la lógica, e invertir en su gente: empleados y comunidades donde desarrolla sostenibilidad.

“Tenemos un proyecto de expansión de dos fases –Fase 1A y 1B- de unos US$1.400 millones; ya invertimos la mitad y para fines de año con la Fase 1A de ampliación tendremos una capacidad de producción de 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y para fines de 2024 la Fase 1B llevará la capacidad a 40.000 toneladas de LCE. A partir de allí largaremos la segunda expansión hasta 2026 donde se agregarán otras 30.000 toneladas de LCE, por lo que estaríamos en 70.000 toneladas de LCE en 2026. También tenemos en estudio una tercera expansión que llevaría de las 70.000 toneladas al 100.000 toneladas para fines de 2029 o 2030.”

LITIO EN CHILE: ESCENARIO ACTUAL Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Juan Brihet, Senior Consultant en CRU, compartió un análisis del estado de situación de la industria del litio en Chile, destacando que el país vecino fue el segundo mayor productor de litio en 2022 con cerca de un 30% del suministro global, “pero esto caerá al 16% en el

Hersen Porta, Head of Brine Operations & Technology, Allkem Limited

TRADICIÓN, EFICIENCIA, VARIEDAD, VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

mediano plazo, pronosticando que la participación combinada de los dos principales productores chilenos –SQM y Albemarle- caerá del 44% al 26% en 2027, aunque mantendrán su rol de actores relevantes.”

El representante de CRU sostuvo: “la nueva estrategia nacional sobre el litio no proporciona cambios materiales inmediatos, pero establece directrices más sólidas y más claridad para la industria”, para agregar que la “ventana de oportunidades” para Chile se está reduciendo a medida que otros actores globales están creciendo rápidamente en el mediano plazo. “La industria chilena depende del marco regulatorio para dar forma a acciones concretas para aumentar la capacidad y atraer nuevas inversiones”, concluyó Brihet.

FINANCIAMIENTO EN LA INDUSTRIA DEL LITIO

William Husband -Global Head of Metals & Mining en Citi- presentó la panorámica de financiamiento de grandes proyectos para la transición energética. Sobre ello, Husband comentó: “La inversión directa de los OEM (Original Equipment Manufacturers - Fabricantes de Equipos Originales) aguas arriba continúa ganando impulso, destacando los esfuerzos para asegurar los metales para baterías y localizar las cadenas de suministro. Los obstáculos a corto plazo han provocado algunas fusiones y adquisiciones estratégicas dada la solidez de las perspectivas a largo plazo.”

La oferta de litio de 2022 fue de 678.000 toneladas de LCE, y para 2035 se espera un valor de 4 MT de LCE: “para satisfacer el incremental de 3,322 MT serán necesarias 74 nuevas minas, con una capacidad de planta promedio de 45.000 toneladas de LCE. Y para ello se requerirá de inversiones de capital por US$40.000 millones, considerando que el litio representa un 15% de las inversiones requeridas en minerales críticos para 2050.”

JP MORGAN Y EL ANÁLISIS ECONÓMICO

El contexto macroeconómico de Argentina, y qué se puede esperar en el futuro, fueron objeto de análisis por parte de representantes de JP Morgan.

“Es necesario observar la situación de la reservas en el BCRA (Banco Central de la República Argentina), la dinámica de la brecha y la dinámica de la inflación; esto

no solo será clave para las elecciones, sino también para cuestiones de estabilidad financiera y macroeconómica”, informó Lucila Barbeito -Executive Director, Argentina Economic Research, JP Morgan-.

“No podemos dejar de lado la temática ESG: de las últimas 40 transacciones del mercado de capitales en América Latina, el 40% tuvo un componente ESG... o fue verde, social o niveles de compromiso hacia futuro respecto a estas variables, lo que hace que el inversor tenga mucho más interés. Que no se minimice: todo es ESG friendly, y esto es importante reflejar con información pública, asesores. . EL ESG es fundamentalmente crítico para este sector”, precisó María Ganin, -Managing Director, Argentina Corporate Banking Head, JP Morgan-.

INTERNATIONAL LITHIUM ASSOCIATION (ILIA)

La International Lithium Association (ILiA) es una institución cuyo objetivo es representar la industria del litio, promover el compromiso con el medioambiente y las métricas ESG, a la vez de convertirse en una autoridad en esta industria. En el Seminario Litio en Sudamérica, el co-fundador de la ILiA, Roland Chavasse, expuso sobre los desafíos regulatorios en el litio, presentó que la organización provee una voz global y representativa de toda la cadena de valor del litio, desde la extracción hasta productores de cátodos, incluyendo también comercializadores, recicladores y operadores logísticos. Chavasse compartió los recientes desarrollos en materia de regulación de la industria del litio, con énfasis en las

disposiciones publicadas por la Unión Europea en 2023.

SUMINISTRO DE BATERÍAS DE ION DE LITIO EN EUROPA: DESARROLLO, REFINACIÓN Y RECICLAJE

El Gerente Comercial de Livista Energy, José Hofer, comentó el objetivo de la compañía, que es convertirse en un refinador de litio líder en Europa, para contribuir con el desarrollo de la cadena de suministro de baterías de iones de litio para ese continente. La panorámica informada por Hofer indica que la cadena de suministros tendrá una capacidad de más de 700 GWh para 2030, por lo que se requerirá de unas 550.000 toneladas de químicos de litio (LCE) Livista Energy planea la construcción de una instalación de conversión independiente de unas 36.000 toneladas de producción anual de químicos de litio LCE en Emden (Alemania) para 2027.

ALLKEM LIMITED: LAS OPORTUNIDADES DEL CARBONATO DE LITIO

La presentación de Hersen Porta, Head of Brine Operations & Technology, Allkem Limited, inició con un análisis de la oferta y demanda del litio, concluyendo que la descarbonización global, la mayor demanda de vehículos eléctricos y las políticas públicas han incentivado la demanda, mientras que, por el lado de la oferta, existen pocos productores experimentados, demora en los proyectos, y subestimación de desafíos

En el marco del Seminario Litio en Sudamérica se generaron 2.500 reuniones de negocios

para nueva producción. Sobre este escenario, Porta opinó que Argentina puede ganar participación en el mercado, de momento que nuestro país recibirá una fuerte demanda de producto debido a su incremento en volumen y alta calidad. Atento a las proyecciones, Argentina multiplicará por 10 su producción actual antes del 2030, y si se logran desarrollar tecnologías de DLE (proceso de extracción directa), Argentina tiene el potencial de incrementar su capacidad productiva más allá de lo proyectado.

Ya en el plano corporativo de Allkem Limited, Porta destacó que la compañía cuenta con activos de clase mundial para triplicar la capacidad productiva a más de 120.000 toneladas anuales de LCE en los próximos 3 años, con este crecimiento en su mayor parte proveniente de Argentina, a partir de iniciativas como la Etapa 2 de Olaroz, la ejecución de Sal de Vida Fase 1, entre otros.

USO DEL RECURSO HÍDRICO Y SUSTENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA DEL LITIO

Rodolfo García Maurizzio, Docente, Doctor en Geología especializado en Geociencias del litio de la Universidad Nacional de Salta, ofreció un análisis donde sostuvo que la demanda de agua procede básicamente de tres actividades globales: consumo humano (10%), usos industriales y producción de energía en el orden del 20%, con la minería específicamente no superando el 8%, mientras que los cultivos y la ganadería hacen un uso intensivo del agua, con un 70% del consumo mundial.

“De acuerdo a datos existentes, con el método tradicional, el consumo de agua es

de unos 50 m 3 /ton de LCE (carbonato de litio equivalente); para el método de extracción directa, algunas referencias señalan que se requiere de 200 a 500 m3 de agua para obtener una tonelada de LCE. Esto es de 200 a 500 litros de agua por 1 kg de LCE”, precisó García Maurizzio, para agregar: “Se puede explotar agua dulce industrial en forma sustentable y sostenible en la industria del litio, y ello se logra conociendo el ambiente hidrogeológico, determinando la recarga, estableciendo la oferta y demanda, explotando racionalmente, estableciendo sistemas de control y monitoreo de alerta tempranos.”

SESIÓN DE MERCADO –FASTMARKETS Y BENCHMARK MINERALS

Litio en Sudamérica 2023 contó con la participación de dos de las principales consultoras de minerales y metales: Fastmarkets y Benchmark Mineral Intelligence.

En primera instancia, Renato Rostás, Strategic Markets Editor for Sustainability de Fastmarkets, informó acerca de las tendencias de oferta y demanda de baterías que afectan el precio del litio, señalando que las estimaciones indican que el precio del litio tendería a estabilizarse hasta fin de 2023, con una expectativa a la baja para 2024. Rostás pronosticó una fuerte demanda de materias primas para baterías de iones de litio, de la mano de la electrificación de los sectores del transporte y la energía, ello aumentando la demanda de baterías, siendo el litio el elemento más solicitado, seguido por el grafito, el níquel y el cobalto.

Desde Benchmark Mineral Intelligence,

James Mills -Battery Material Specialistpresentó “El rol del litio argentino para abastecer el déficit occidental”, analizando las brechas regionales, y las iniciativas para resolver la escasez de suministro de materias primas críticas. “Para sostener el crecimiento acelerado que la demanda de baterías requiere, se necesitan desarrollar 336 nuevas minas para 2035”, comentó Mills, destacando regiones claves con países que, en su conjunto pueden ofrecer materias primas: en el plano regional incluyó litio, cobre y cobalto a partir de Argentina, Bolivia y Brasil. "El litio argentino tiene un papel fundamental que desempeñar en el apoyo a los déficits de la economía regional, concluyó el representante de Benchmark Mineral Intelligence.

MITOS Y VERDADES EN LAS TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LITIO

Importantes referentes de la industria compartieron panel y debatieron acerca de las tecnologías convencionales y alternativas asociadas al litio. Con la moderación a cargo de Ricardo Piethe, Lithium Exploration Manager de Litica Resources, y la participación de Daniel Chávez Díaz (CEO, Eramine Sudamérica, una subsidiaria de Eramet, y Presidente del Comité Honorario-Técnico del XII Seminario Internacional Litio en Sudamérica), Carlos Galli (Senior Director Project Development Latin America, Lithium Americas Corp.), Gabriel Toffani (CEO de Adionics) e Iván Sánchez Ibáñez (Lithium Process, Regional Subject Matter Expert, Fluor), donde debatieron acerca de los compromisos y acciones de las empresas sobre la huella de carbono y la huella hídrica, y las eficiencias de los métodos de extracción tradicionales versus los procesos de extracción directa (DLE)

Atento a que la demanda se duplica cada 5 años, se observa un crecimiento exponencial de empresas con áreas especificas de R&D especializadas en esta industria, además de identificar unas 40 empresas que desarrollan tecnologías de DLE.

LIVENT: PROYECTOS DE EXPANSIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

En el marco de los tres pilares estratégicos

Con más de 1.700 personas, Litio en Sudamérica se convierte en uno de los eventos líderes globales

de Logística, Energía y Talento, la empresa Livent se embarca en un camino de crecimiento y sostenibilidad. Dany Casap, Operational Readiness Manager en Livent, reveló que la producción actual alcanza 20.000 toneladas de carbonato de litio (LCE) anualmente. La Fase 1A tiene como objetivo un aumento de 10.000 toneladas en la producción de LCE, y se espera que esta meta se logre a fines de 2023. Este hito marca un paso firme hacia el compromiso de Livent de aumentar su capacidad y contribuir significativamente al mercado de carbonato de litio.

La visión de Livent se proyecta aún más en la Fase 1B, que contempla la construcción de infraestructura adicional para lograr una producción adicional de 10.000 toneladas de LCE. El inicio de la construcción está programado para fines de 2024. Estas fases de expansión se alinean perfectamente con los pilares de Logística, Energía y Talento que guían la estrategia de Livent. La optimización logística garantiza la distribución eficiente de sus productos, mientras que la innovación en la generación de energía y la adopción de tecnologías sostenibles demuestran el compromiso de Livent con la responsabilidad ambiental. Además, el enfoque en el desarrollo y crecimiento personal asegura que el talento humano siga siendo el motor detrás de cada éxito de Livent.

ALBEMARLE - LA NUEVA ERA DEL LITIO

Uno de los líderes mundiales en la producción de litio, la actualidad de Albemarle Corporation fue presentada por Luciano Berenstein, Country Manager de la compañía en Argentina.

Albemarle es el primer productor de litio en completar la auditoría IRMA y publicar el informe de la iniciativa, consistente en la verificación objetiva e independiente por parte de terceros de las explotaciones mineras a escala industrial. “La asociación con IRMA es para asegurar la sostenibilidad de nuestra producción de litio”, sostuvo Berenstein.

Respecto a Salar de Antofalla, el proyecto situado en la provincia de Catamarca, se informó el Programa de exploración 20232025, con un presupuesto de 14.400 metros a perforar en 79 pozos, el cual fue diseñado para establecer el recurso mineral en todo el salar de Antofalla. Albemarle cuenta con la

Presentación magistral a cargo de Joe Lowry

Joe Lowry, uno de los consultores más experimentados en la industria del litio, popularmente conocido como “Mr. Lithium”, estuvo nuevamente presente en el evento Litio en Sudamérica. Su disertación estuvo moderada por David Guerrero, Presidente, Alpha Minerals SA

En su presentación titulada “La década del litio”, Lowry destacó que, después de varios comienzos en falso, “finalmente ha llegado la era de la movilidad eléctrica”, poniendo énfasis en que la producción de baterías se vuelve “global”, sumado a que la demanda crecerá 10 veces (o más) en esta década, y que “a pesar de su creciente perfil, el litio es una industria pequeña e incomprendida.”

El experto señaló que China no es “el fantasma” dominante del sector del litio, de momento que “depende muchísimo de los productores de químicos de litio, como el caso de Australia y como puede ser el caso de Argentina, y eventualmente Brasil. Este es el motivo de tanta presencia de empresas chinas; en Sudamérica es lo mismo que hicieron con otros minerales en África.”

En una comparación con 2018, Joe Lowry afirmó que, considerando las dinámicas de la industria del litio, “se necesita desesperadamente de un aumento importante en la producción de litio en América del Sur”, considerando un lento crecimiento en las dos últimas décadas, y que Argentina puede ser el país del bloque sudamericano que más puede capitalizar la demanda futura considerando la cantidad de proyectos de litio en diferentes etapas de desarrollo.

DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de exploración, y a lo largo de estos 2 años con una inversión de US$47 millones, se crearán unos 250/300 empleos directos e indirectos.

GANFENG LITHIUM: DESDE CHINA AL MUNDO

Adriana Bekerman, VP de Ingeniería y Operaciones en Ganfeng Lithium en Argentina, arrojó luz sobre la trayectoria de la empresa desde sus orígenes en China en el año 2000, hasta su presencia global en la actualidad.

A lo largo de los años, la compañía ha evo-

lucionado rápidamente hasta convertirse en un jugador importante en la industria del litio, contribuyendo significativamente a la producción de baterías y tecnologías de vanguardia en todo el mundo.

En la provincia de Salta se encuentra el proyecto Mariana, que representa una inversión de US$600 millones, con la creación de 1.300 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción. A este emprendimiento se le suma una planta de procesos de cloruro de litio en el Parque Industrial de General Güemes, con el objetivo de iniciar la producción en 2024.

El Proyecto Mariana contará con el abastecimiento total de energía provista por un parque solar off-grid con 120 MW en paneles solares y 288 MWp de almacenamiento de baterías, exclusivamente elaboradas por Ganfeng.

LAKE RESOURCES: PROYECTO KACHI, UPDATE Y RESET

En representación de Lake Resources, Amalia Sáenz -SVP Corporate Affairs & Country Manager Argentina- y Christian Vega Filippin -Gerente de Hidrogeología- compartieron los avances y la nueva concepción del proyecto Kachi, resaltando el enfoque en el desarrollo de la comunidad y la adaptabilidad a las necesidades actuales.

En la presentación, se señaló que en los últimos nueve meses de 2022, el proyecto Kachi ha experimentado una serie de cambios transformadores desde la incorporación del CEO David Dickson en septiembre de 2022. Esta nueva fase incluyó la creación de un nuevo equipo de RR.HH. y el abordaje de desafíos críticos que no habían sido resueltos previamente. Estos esfuerzos permitieron redefinir el concepto del proyecto y confirmar sus ventajas, así como abordar desafíos energéticos en un entorno remoto sin acceso a la red eléctrica convencional.

También se logró actualizar los recursos, elevándolo a un total acumulado de 8,1 MT de LCE en las categorías medidos, indicados e inferidos. El objetivo de Lake es alcanzar una producción de 50.000 toneladas de LCE en 3 años, a partir de 2027.

EL MODELO DE YPF EN EL LITIO ARGENTINO

En el contexto del actual panorama energético, Roberto Salvarezza, actual Jefe de la Unidad de Negocios de Litio en YPF, compartió una visión sólida que resalta el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y su liderazgo en la industria del litio en Argentina.

“YPF cuenta con ventajas competitivas para posicionarse en toda la cadena del Litio”, destacó Salvarezza, en primer lugar encarando proyectos a través de YPF Litio por medio de la exploración para poder avanzar en salmueras hasta llegar al carbonato de litio; también se cuenta con experiencia en el desarrollo de celdas para la producción de baterías de ion litio a través de Y-TEC con 12 años de tecnología validada. Finalmente también tiene las aplicaciones a través de YPF Luz y YPF Solar que trabajan en el segmento de las energías renovables, desarrollando las redes de estaciones de carga, ya pensando en la movili-

dad eléctrica”, informó el ejecutivo de YPF.

“Estamos introduciendo dos plantas de producción de celdas para baterías de ion litio con tecnología LFP; una entrará en marcha en septiembre con una producción de 15 MWh, y otra para el tercer trimestre de 2024 con 75 MWh. Argentina sería el único país de la región con esta capacidad de almacenamiento”, comentó Salvarezza, para agregar: “Estamos en la construcción de la planta de almacenamiento de LFP para abastecer a las dos plantas a partir de carbonato de litio, hoy en día comprando a empresas que operan en el país, en este caso a Livent.”

Salverezza reflexionó: “El desafío es escalar la producción: Argentina debería pensar de pasar de una escala de 100 MWh a 10 Giga, a través de la búsqueda de socios internacionales, y que nuestro país se ubique en la producción de este material tan importante como es el carbonato de litio.”

Catamarca y Salta crearán el Corredor Minero-Turístico en la Puna

El 9 de agosto, las provincias de Catamarca y Salta suscribieron un acuerdo, por el cual se comprometen a aunar esfuerzos y recursos para la creación de un Corredor Minero-Turístico con el objetivo de realizar y mantener las obras de infraestructura para promover el turismo sostenible y responsable en la región, el desarrollo de la minería y las comunidades locales y originarias de las áreas de influencia de los proyectos mineros.

En este sentido, las provincias acordaron con todas las empresas mineras que trabajan en la Puna que aporten recursos para

invertir en este proyecto destinado a la industria del turismo.

El acuerdo se enmarca en el reconocimiento de la importancia del desarrollo turístico y minero sostenible en la zona de Antofagasta de la Sierra-San Antonio de los Cobres, como factor clave para la promoción económica y social de sus respectivos territorios. Por ello, se articularán acciones tendientes a la mejora de la infraestructura que conecte a los pueblos, otorgue condiciones de seguridad y contribuya a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes mediante el turismo y la minería.

El servicio de catering estuvo a cargo de un equipo de 160 personas, coordinado por Martín Caso

Mas de 75 años resolviendo las necesidades de conducción de energía eléctrica, sea cual fuere el desafío planteado. Simplificando situaciones complejas de nuestros clientes.

Salta: Desde los boratos hasta el litio y los metales preciosos

A la tradicional producción de boratos, el litio y el oro han otorgado otra relevancia a la industria minera de la provincia de Salta

La jurisdicción que nos compete posee potencial geológico y políticas de estado, los cuales combinados permiten que Salta se sostenga como uno de los principales destinos de inversión mineras regionales, según indi-

can las últimas encuestas realizadas por el Fraser Institute.

Una industria que se concentra mayormente en el oeste de la provincia, más precisamente en el departamento Los Andes, la minería se consolidó en los últimos años

como una de las principales actividades productivas y con mayor potencial para el desarrollo socioeconómico, considerando los emprendimientos en camino. En este sentido, durante los últimos años, los salares locales de Salta –así como los de las

Uno de los camiones fuera de ruta en Mina Lindero, operación a cargo de Mansfield, subsidiaria de Fortuna Silver

provincias de Catamarca y Jujuy- atrajeron capitales internacionales que apostaron para desarrollar proyectos de litio, elemento crítico para impulsar la electromovilidad y la transición energética.

LA PARTICIPACIÓN DE SALTA EN EL CONTEXTO MINERO

NACIONAL

Al observar el Gráfico 1 se concluye que, a lo largo del período 1998-2022, la participación de la provincia de Salta en las exportaciones mineras totales de Argentina es relativamente baja en términos porcentuales. A la histórica producción de boratos

y minerales no metalíferos, la entrada en producción de Lindero –la primera operación a cielo abierto mecanizada de la provincia- ha logrado que el oro que produce la mina operada por Mansfield Minera (una subsidiaria de Fortuna Silver) tenga un efecto exponencial a nivel local, habiéndose posicionado como el segundo producto de exportación provincial, después de los granos.

El oro proveniente de Lindero no solo ha llegado para aumentar las exportaciones de la provincia, lo que otorga un impacto económico y social para toda Salta, sino también para crear un mayor peso específico en el contexto nacional, desde menos de un 5% hasta muy cerca del 10% considerando los valores de 2022. La producción de Lindero permitirá reducir la brecha de exportaciones mineras salteñas respecto a otras provincias como Santa Cruz, San Juan

y Jujuy, las que representan un total combinado por encima del 70% del comercio exterior de minerales y metales.

En el Gráfico 2 se puede apreciar que desde los ’90, las exportaciones mineras provinciales promediaban unos US$55US$60 millones anuales, en muy contados casos con máximos apenas superiores a los US$80 millones. Los US$227 millones registrados por Lindero en 2021 indican que las exportaciones mineras se han cuadruplicado, inclusive quintuplicado cuando se observan los US$294 millones de 2022.

LAS PROYECCIONES DE LA MINERÍA DE SALTA

Pocas provincias argentinas cuentan con un portfolio de proyectos avanzados como el caso de Salta, ello demostrado especialmente por la gran participación del sector litio.

En el caso de los emprendimientos metalíferos (Tabla 1), y más allá de la mina Lindero, sobresalen los proyectos Diablillos y

Gráfico 2. Salta - Evolución de las Exportaciones Mineras por minerales 1998-2022 (US$ Millones)

Gráfico 1. Exportaciones mineras de Argentina, y la participación de Salta

Con US$227 millones de Lindero en 2021, las exportaciones mineras de Salta se han cuadruplicado

Taca Taca. Conocido desde hace varias décadas, y situado en el Top 10 de proyectos de plata de América Latina, AbraSilver ha avanzado significativamente en Diablillos, con el descubrimiento del target JAC que brinda otra dimensión para el proyecto, donde los próximos pasos incluirán la presentación del Estudio de Impacto Ambiental de producción así como del Estudio de Prefactibilidad, con el objetivo de recorrer la cadena de valor para alcanzar la producción. Por su parte, Taca Taca es uno de los más importantes proyectos de cobre sin desarrollar a escala global; su puesta en marcha, así como la de otro grupo de pórfidos de cobre localizados en diferentes provincias de nuestro país, podría catapultar a la Argentina como un referente del metal rojo. En etapa de Factibilidad, se estima una inversión de más de US$3.000 millones para su construcción, y su entrada en producción significaría una revolución económica local, que podría trascender a más de una generación de salteños.

En el campo del litio, la provincia de Salta cuenta con más de 25 proyectos en diferentes etapas de desarrollo. En la Tabla 2 se

presentan aquellos más avanzados, destacando tres emprendimientos en etapa de construcción:

De la mano de la asociación con Tsingshan, el grupo francés Eramet reinició la construcción de Centenario Ratones en 2022, con el objetivo de alcanzar la producción en 2024.

menzó el llenado de las piletas de evaporación del proyecto Mariana en diciembre del 2022. Representantes de la compañía informaron que el proyecto se divide en dos etapas; la primera etapa es en el salar de Llullaillaco, en donde a través de un proceso convencional de evaporación y dos plantas industriales se obtendrá una salmuera purificada con gran contenido de litio. La segunda etapa se llevará a cabo en el Parque Industrial de General Güemes, en donde se obtendrá Cloruro de Litio grado batería. La capacidad de la planta será de 20.000 toneladas anuales. El CAPEX de Mariana es de unos US$640 millones, y se espera que las primeras toneladas de cloruro de litio estén disponibles entre septiembre y octubre de 2024.

La empresa ha determinado que la Fase I del proyecto requerirá una inversión total de aproximadamente US$850 millones, para alcanzar una producción anual de 24.000 toneladas de LCE (Carbonato de litio equivalente)

La empresa china Ganfeng Lithium co -

Sal de Oro, el tercer proyecto de litio en construcción se localiza en Salta así como en la provincia de Catamarca. El grupo industrial coreano POSCO inició la primera fase del proyecto en marzo del año pasado, donde ya se llevan invertidos más de U$S800 millones para la construcción de una planta comercial de fosfato de litio, ubicada en el Salar del Hombre Muerto,

Tabla

Tabla 2

Se estima una inversión de más de US$3.000 millones para la construcción de Taca Taca

y otra de hidróxido de litio, en el Parque Industrial de General Güemes, con capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales.

A fines de junio pasado se anunció una

inversión adicional de US$800 millones para la construcción de una planta productora de carbonato de litio, en el Salar del Hombre Muerto, en la zona de cooperación bi-provincial entre Salta y Catamarca, con

una capacidad de producción de 23.000 toneladas al año. El desarrollo planificado por POSCO hacia 2030 incluirá hasta cuatro etapas, con una inversión total acumulada de unos US$4.000 millones.

El Empleo Minero en la provincia de Salta

Para abril de 2023, el sector minero de la provincia de Salta representó un total de 4.566 empleos, el 11,86% del total nacional, en comparación con el 8,9% de abril de 2022. Si se comparan ambos períodos, Salta registró un incremento interanual del 42,5% versus el 7% nacional, equivalente a un incremental del 33% en comparación entre ambos períodos.

En lo que a cuestión de género refiere, el empleo femenino salteño alcanzó los 785 puestos de trabajo en abril de 2023, el 17,19% del total provincial. En abril de 2022 se registraron 448 empleos, equivalentes al 13,98% del total de Salta. Estos valores de Salta, ya en el plano nacional, también han mostrado aumentos interanuales: desde el 12,69% de abril en 2022 hasta el 18,34% de abril de 2023, un aumento del 75% de Salta sobre el 21% nacional.

“En Salta, la minería crece en forma permanente”

Salta ha iniciado su transformación minera con la producción de Lindero y la construcción de minas de litio. El análisis a cargo del Dr. Carlos Ramos, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta1

Qué significa hoy la industria minera para la economía de Salta? ¿Cómo se proyecta?

La minería es una industria muy positiva para la provincia de Salta,

que crece en forma permanente. En un pasado no muy lejano teníamos una minería asociada a los boratos, proyectábamos un potencial minero, y ahora hablamos de un Lindero exportando oro, de minas de litio en construcción que el próximo año es-

tarán exportando, y la posibilidad de que grandes proyectos como Taca Taca avancen aún más.

Salta es una provincia minera: las estadísticas nos indican que, de la mano de exportaciones de Lindero, falta muy poco

¹El mandato del Dr. Carlos Ramos como Presidente de la Cámara de la Minería de Salta finalizó el 15 de agosto de 2023

Producción de oro doré en mina Lindero

para que los minerales sean el producto más importante de Salta.

Lindero ha significado la transformación de la minería de Salta; con 3 plantas de litio concretas en construcción (Eramet, Posco y Ganfeng), sumado a unos 10 proyectos más en estudio avanzado y con gran potencial de que se conviertan en mina, se experimentará una transformación económica y social a nivel provincial, y un ejemplo de ello será la mano de obra que se demandará. Estoy convencido que la minería es el futuro de Salta.

Un pedido recurrente del sector minero de Salta es la cuestión infraestructura, ¿qué avances se observan?

A fines de julio el Gobierno de Salta anunció la obtención de financiamiento por parte del CFI (Consejo Federal de Inversiones) con el objetivo de comenzar el proceso destinado a la pavimentación de la Ruta Nacional N° 51 hasta Chile. El acuerdo suscripto abarcará un total de 91 km, más precisamente los proyectos que comprenden la sección 4, Campo Amarillo – Cauchari (23 kilómetros) y la sección 5, Cauchari – Paso de Sico (68 kilómetros). Este financiamiento es de relevancia no solo para el sector minero, sino que servirá para impulsar otros segmentos industriales.

A su vez, la estatal REMSA está trabajando en la Ruta Nacional N°27, a lo que se suman consorcios conformados con empresas privadas que también están desarrollando el mantenimiento de la misma. En el caso de la empresa en la que me desempeño, en Taca Taca tenemos proyectado hacer una variante desde Pocitos hasta el proyecto, unos 130 km.

En lo que a infraestructura ferroviaria re -

fiere, se están realizando unos trabajos en el ramal C14 del Ferrocarril Belgrano, pero creo que se requiere una fuerte inversión para poder tener exportaciones sostenidas en el tiempo. De hecho, ese es otro punto que nosotros como empresa estamos interesados: dejar al C14 en condiciones para que no tenga interrupción. Tenemos que invertir en eso, y trabajar; como empresa invertiremos en un tendido eléctrico desde Pocitos hasta Taca Taca, en el camino y va-

rias zonas del C14.

Salta posee la Ley 8164 de Promoción Minera, ¿cuáles son los objetivos que persigue?

Es una ley muy interesante, donde efectivamente las empresas podemos realizar inversiones en infraestructura a cambio de regalías, bajo ciertas condiciones y un proceso muy estricto, aunque ninguna empresa ha hecho uso de la misma hasta el momento. En el caso de Taca Taca lo estamos estudiando, y cuando construyamos nuestro proyecto sí se hará uso de este marco en materia de infraestructura.

Pero la Ley 8164 tiene otro aspecto muy relevante, no relacionado con obras por regalías, y es la obligatoriedad de tener entre un 40% y un 70% de proveedores y mano de obra local para la aprobación de los informes de impacto ambiental (IIA). Esto es obligatorio aunque no esté en el proceso de obras por regalías. Es obligatorio como condición de aprobación del IIA. Por lo tanto esto es de estricto cumplimiento hoy para todas las empresas que hagan pros-

Dr. Carlos Ramos, Presidente de la Cámara de la Minería de Salta

Lindero ha significado la transformación de la minería de Salta. Y estoy convencido que esta industria es el futuro de Salta

El Ministerio de Educación de Salta está trabajando con el tema de oficios y especialidades, para tener una salida laboral inmediata

“Mi ejercicio como Presidente de la Cámara de la Minería de Salta finalizará el 15 de agosto; en estos 2 años de trabajo muy intenso observo resultados positivos. La industria minera posee una capacidad de convocatoria muy importante, con trabajo permanente con el Poder Ejecutivo provincial, así como en los ámbitos legislativos y municipales. Existe un interés permanente y muy genuino de parte de fundaciones, universidades: todos quieren hablar con empresas, con la Cámara de la Minería de Salta.”

pección, exploración y explotación, y el incumplimiento tiene sanciones gravísimas.

¿Qué se ha generado en el campo del desarrollo de proveedores mineros?

En el marco de los estatutos e imposiciones legales se encuentra la obligación de registrarse en la Secretaría de Minería de Salta. En este momento, el Registro de la Secretaría de Minería alcanza a un total de 320 proveedores mineros, lo que se traduce en un aumento mucho más que significativo si consideramos que ha transcurrido tan solo una década desde la formación de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, entidad que inició con unos 10 socios.

Por otro lado, es muy interesante el trabajo ejecutado por instituciones educativas terciarias y universidades –Universidad Nacional de Salta y Universidad Católica de Salta-, donde se dictan diferentes cursos y posgrados como el caso de litio, así como una serie de perfeccionamientos, formaciones. El Ministerio de Educación de Salta está trabajando intensamente con el tema de oficios, especialidades de diferente tipo, todo para tener una salida laboral inmediata. Ello es muy evidente, de momento que antes tal vez se dictaba un curso con un cupo máximo de unos 100 alumnos, donde solo asistían 50 o 60 inscriptos, pero a este momento podría haber una demanda de 500 personas que, por supuesto, no todos podrían asistir.

Existe una gran convocatoria, y a la vez una gran demanda, en diferentes rubros de la actividad minera.

“En estos dos años se ha podido construir y finalizar la Casa Minera, un lugar de encuentro, no solo para las empresas mineras, sino también para las propias autoridades. Además, también se ha empezado a disparar un Plan de Comunicación, que creo que es un eje fundamental en la actividad minera, donde las empresas vamos a trabajar intensamente para informar al público qué es la minería, como se la lleva a cabo, y el respeto de la misma por las personas y el medioambiente.”

“La industria minera posee una capacidad de convocatoria muy importante”

Trabajos iniciales en el proyecto Diablillos

CAPEMISA, y la actualidad de los proveedores mineros salteños

Desde CAPEMISA1, el Pte. Diego Pestaña resalta la experiencia ganada a lo largo de los años, las oportunidades que se presentan, y la necesidad de estabilizar la macroeconomía

Cuántas empresas conforman la CAPEMISA, y qué perfiles poseen?

A este momento CAPEMISA está conformada por más de 250 empresas y los rubros, así como los tamaños, incluyen desde una de organización de servicios de limpieza a una que trabaja con tecnología de punta para análisis geológicos dando servicios en diferentes países del mundo pasando por empresas de catering, topografía, ferreterías industriales, obras eléctricas, movimientos de suelo, ingeniería, perforaciones, entre otros.

Atento al arranque de Lindero y el avance en el sector del litio, ¿cuán competitivo es el proveedor minero de Salta?

Los proveedores mineros salteños se encuentran en pleno desarrollo y respondiendo a gran parte de las necesidades de la minería; los costos y calidad son competitivos, en especial teniendo en cuenta la complejidad logística y el clima y la altura donde sitúan los proyectos. Cuando alguna empresa de fuera de la provincia cotiza con desconocimiento de esta situación generalmente es más barato, pero o no puede cumplir o presta un mal servicio o tiene un quebranto; en resumen somos muy competitivos con las mismas reglas de juego.

¿La experiencia o know-how se ha trasladado a otras provincias?

Hoy hay empresas de Salta trabajando en otras provincias mineras, encarando por su crecimiento la regionalización primero en el NOA y después al resto del país minero.

También hay algún caso que está iniciando operaciones en otros países, siempre prestando servicios mineros.

¿El proveedor minero salteño se ha desarrollado únicamente en esta industria?

En general, el proveedor minero salteño proviene de otra industria, y se fue incorporando a la minería a medida que esta fue creciendo. Hoy están sumándose muchas empresas que estaban en el sector del Pe -

tróleo en el Norte de Salta, actividad que viene declinando en su producción.

¿Cómo enfrentan la actual coyuntura económica?

Lamentablemente, la macroeconomía del país es un limitante o un gran freno al desarrollo de la minería. En nuestro caso particular, el de los proveedores, en este momento y con esta inflación es muy complejo endeudarse a tasas reales, las im-

Diego Pestaña, Presidente de CAPEMISA

¹CAPEMISA - Cámara de Proveedores Mineros de Salta

portaciones están cerradas, con las SIRAS aprobadas no se está permitiendo realizar los pagos al exterior, y se está incumpliendo con proveedores que se pierden; las fechas que comprometieron para girar no se cumplen y ya hay desabastecimiento y serias complicaciones para construir las nuevas minas o mantener las que están en produciendo. Lo peor es que la construcción se hace con ingreso de dólares y la que produce exporta generando divisas; esta situación hace que los costos de los proveedores vayan al dólar CCL (Contado con Liquidación) y las minas exportan al oficial menos retenciones. En este momento, la situación hoy se torna insostenible.

¿Qué metas se plantea CAPEMISA para 2023-24?

Esperamos que, solucionando la situación macroeconómica y con una expectativa de una mejor situación política, la inversión en diferentes proyectos de litio, cobre, oro y plata, debería generar un desarrollo en los próximos cuatro años donde el crecimiento del sector, y en este caso de los proveedores, será importantísimo generando riqueza y un gran desarrollo a la provincia y al país. Entendemos que, en este ciclo de 4 años con condiciones de un país normal, debería multiplicarse por tres la cantidad de empresas y su tamaño.

Tenemos todas las posibilidades donde la minería puede ayudar a salir a gran parte de nuestra sociedad de la pobreza. Tenemos los recursos naturales, humanos y la capacidad de los empresarios para hacerlo, solo nos faltan las condiciones económicas y políticas que así lo permitan

Reunión de asociados de CAPEMISA

“Observamos con orgullo a las

1.200 familias que dependen de Lindero”

El Lic. Facundo Huidobro1 presenta el desarrollo de Lindero a lo largo de casi 30 años. Una mina camino a ser hibrida, como política corporativa de Fortuna Silver Mines

Mina Lindero - Circuito de trituración y planta de aglomeración

1Facundo Huidobro, Gerente de Legales, Relaciones Institucionales y Comunitarias de Mansfield Minera S.A. (Fortuna Silver Mines), operadora de Mina Lindero

Lindero ha recorrido más de 25 años desde su descubrimiento, ¿cómo resumirías esta película?

Sin dudas como un éxito después de 29 años de trabajo. Recuerdo los comienzos de Mansfield, allá por el año 1994, cuando junto a los compañeros de trabajo de campo llevábamos el mensaje sincero a las comunidades, informando de que estábamos trabajando con el objetivo de encontrar un yacimiento que pudiera mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy observamos con extremo orgullo a las 1.200 familias que dependen de Lindero.

En un plano personal, ¿qué ha significado Lindero?

En lo personal, sin dudas significa un triunfo profesional como geólogo. Es importante señalar que un geólogo tiene muy pocas probabilidades de que, luego de recibirse, trabaje en la ciudad donde se crió, y muchísimas menos posibilidades de descubrir, con un equipo, un yacimiento que cambie

do cumplimentar las metas planificadas de operación y producción. Durante el primer semestre de 2023 se produjeron 25.456 onzas de oro, y la idea es llegar a fin de año con una producción anual de 96.000 a 106.000 onzas. El cumplimiento de estas metas denota el buen trabajo realizado en las estimaciones de las reservas minerales durante el desarrollo del proyecto, sumado, a la óptima operación minera de minado.

¿Cuál es el aprendizaje de construir una mina en plena Puna, considerando la lo gística e infraestructura existente en la región?

Es imperativo actuar en esta etapa en el mantenimiento de los caminos y en la seguridad de transitabilidad de los vehículos.

¿Cuánto significará la Fase 2 de Lixiviación en términos de CAPEX?

Para la Fase 2 de Lixiviación de mina Lindero se estima una inversión de US$17,5 Millones.

Fortuna ha informado la intención de convertir a Lindero en una

la economía de toda una provincia.

En este momento observo y concluyo que el gran esfuerzo que realizamos no fue en vano. Experimentamos mucho frío, muchas penurias, sumado a muchas temporadas de sequías en el campo del financiamiento, pero sin dudas contábamos con un grupo de trabajo que nunca bajó los brazos. No puedo olvidar a aquellos que acompañaron este reto, como Jorge Kesting (colega geólogo), Rolando Gallo y Normando Pastrana (prospectores senior).

¿La mina ha alcanzado las metas productivas desde su puesta en marcha?

Lindero comenzó su producción en Octubre de 2020, y en la actualidad se ha logra-

La construcción de cualquier mina, campamento o cualquier obra es imposible sin el apoyo de las comu nidades aledañas al yacimiento. En el caso de Lindero, Mansfield Minera estuvo presente en forma permanen te, desde los primeros momentos de la exploración y desarrollo del pro yecto. Desde el año 2016, la empresa se estable ció en la Localidad de Tolar Grande con una oficina de atención permanente 24/7, atendida por personal nacido y criado en Tolar Grande. La función de esta oficina es la de atender cualquier reclamo y duda de la comunidad de Tolar Grande y comunidades aledañas. De esta forma, Mansfield ya no trabaja con la comunidad, sino que es parte de la comunidad con personal permanente.

La etapa más crítica de un yacimiento podría considerarse la infraes tructura de caminos, ya que impacta direc tamente en la vida coti diana de la comunidad.

Mansfield continúa con las exploraciones en Arizaro, un proyecto que podría extender la vida de Lindero

Lic. Facundo Huidobro

A nivel Corporativo, la empresa Fortuna Silver Mines posee el firme compromiso de reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero en todas sus operaciones. Según los ejes de Desarrollo Sustentable, en la Mina Lindero la disminución de gases se concretará con la construcción de un parque fotovoltaico de 17 hectáreas que proveerá de energía solar al 100% de su operación durante el transcurso del día, mientras que durante la noche se alimentará de energía convencional a partir de combustible. De esa manera se producirá un ahorro de combustible del 40%, así como una sensible disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, sumado al menor transporte por los caminos de la Puna.

¿La compañía avanza en materia exploratoria para aumentar las reservas de Lindero?

Mansfield Minera continúa con las exploraciones en Arizaro, un proyecto que podría extender la vida útil de la Mina Lindero. Hasta diciembre 2022 los Recursos Minerales inferidos en Arizaro suman 22 millones de toneladas conteniendo 0,39 gr/tn de oro y 0,15 gr/tn de cobre que podrían agregar 280.000 onzas a las reservas de Lindero.

¿Qué desarrollo se ha realizado en materia de RSE y contratación de proveedores?

Para Fortuna Silver Mines el relacio -

namiento con las comunidades aledañas son ejes y pilares primordiales; en el caso de Lindero, la comunidad local más cercana es Tolar Grande. Allí se realizó la mayor inversión social, priorizando educación, infraestructura de caminos y salud. También se desarrollaron un sin números de acciones con el fin de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. De igual modo se trabajó con otras comunidades más alejadas, pero con similares necesidades que Tolar Grande.

Entre las acciones de mayor impacto social podemos mencionar:

Conectividad virtual en los centros educativos primarios y secundarios de Tolar Grande

Calefacción fotovoltaica de los establecimientos educativos de Tolar Grande.

Creación del Centro Universitario Virtual en Tolar Grande con el objetivo de brindar educación universitaria a los egresados y a toda la población que desee continuar estudios universitarios de grado y pregrado. Esta acción se realizó en un convenio con la UCASAL (Universidad Católica de Salta) donde la empresa también se hizo cargo de las becas a los estudiantes.

Actualmente se está culminando la construcción del nuevo Centro de Salud de Tolar Grande y la adquisición de sus elementos.

En Olacapato la construcción de los Sanitarios del nuevo centro de Formación profesional donde también se sumará un Centro Universitario Virtual.

En San Antonio de los Cobres también se realizaron acciones como la construcción de depósitos de agua para el establecimiento educativo Sarmiento y de esa manera brindar con agua segura a los alumnos de ese establecimiento.

Algunas de estas acciones fueron realizadas con la ayuda de otras empresas, muchas de ellas proveedoras de servicios a Lindero que marca un rumbo común entre empresa minera, empresa proveedora y gobierno.

En este listado no se menciona el sinnúmero de cursos de capacitación que se realizaron en estas comunidades mencionadas: cursos de hidroponía, gastronomía, soldadura, electricidad, Chef, emprenderurismo y otros oficios.

“La región de la Puna se presenta hoy en día como una de las regiones más importantes para el desarrollo económico y social del país, es importante seguir trabajando en la comunicación a todos los niveles sobre la actividad y el cuidado ambiental que se establece sobra cada uno de los proyectos mineros. Es necesario comunicar la importancia de mantener las reglas de juego en el tiempo para poder contar de esta forma de un marco de previsibilidad que el sector minero necesita.”

Stockpile de mineral triturado en Mina Lindero

Para Fortuna Silver el relacionamiento con las comunidades aledañas son ejes y pilares primordiales

Es importante seguir trabajando en la comunicación”

Minera Santa Rita, especialistas en boratos

Empresa

Para aquellos que no conocen, ¿qué es Minera Santa Rita? ¿Cuál es la historia de la empresa?

Minera Santa Rita es una empresa familiar, fundada por mi padre; en la década de los ’90 operaba una cantera de piedra caliza en Sierras Bayas. Con la sanción de la Ley de Inversiones Mineras comenzó la

prestación de servicios mineros para brindar soluciones a las primeras exploradoras canadienses que arribaban a Argentina: en ese contexto de déficit de servicios compró unas perforadoras de aire reversa, ofreciendo soluciones en diferentes proyectos, desde Santa Cruz hasta Jujuy. En 1998, y con la incorporación de mis hermanos y mía, comenzamos con el proyecto de los

boratos en Jujuy, con la compra de una planta en Campo Quijano.

Minera Santa Rita posee una oferta de productos múltiple, ¿de dónde extraen los minerales y dónde los procesan?

Los boratos son minerales industriales no metalíferos; se sitúan un poco entre medio

familiar referente en la oferta de boratos y productos derivados, conforma el Top Five de productores mundiales. Pablo Haddad1 informa la evolución empresaria y cómo se preparan para el futuro

El pit de mina Tincalayu, operación adquirida a Allkem en diciembre de 2022

1Pablo Haddad es socio en Minera Santa Rita

de lo que sería una gama de minerales de mayor valor metalífero y los minerales del tipo canteras, piedras, calizas y arcillas.

La ocurrencia de los boratos en el mundo es bastante escasa. Argentina es de los pocos países que cuentan con este tipo de yacimientos porque se encuentran en lagos salados y desérticos: tiene las mismas características de yacencias que la sal, o también que las salmueras de litio. En ese sentido desarrollamos actividades en algunos salares: Pozuelos y Centenario en Salta, también hay ocurrencias en rocas en las serranías de Sijes y mina Tincalayu.

¿Cuál es el uso o aplicación de los productos que proveen? ¿Qué porcentaje se destina a mercados internacionales?

El uso de los boratos es bien diverso. Sobre ello se puede disgregar en dos ramas: productos minerales concentrados, y productos refinados que ya son químicos refinados con niveles de pureza altísimos.

Entre los primeros ofrecemos ulexita granulada, hidroboracita concentrada, colemanita, y el uso principal de estos mine-

rales son, por un lado la industria cerámica que lo utiliza para esmaltes y porcelanatos; y por otra parte la industria agrícola que lo utiliza como micro nutriente. Por cuanto a los refinados, disponemos principalmente ácido bórico, bórax decahidratado, pentahidratado o anhidro, y el octoborato de sodio,

sumado a la protección de la madera, fundentes para fundir metales. Y, en el caso del ácido bórico, es utilizado en algunas de las más conocidas cremas de uso personal.

El ácido bórico y el octoborato de sodio son utilizados para micronutrientes o reposición de suelos ; este es un mercado que conocemos mucho, con fuerte presencia en Brasil, país donde se destina una gran parte de nuestra producción, que tiene una extensiva e intensiva producción agrícola, con suelos con déficit de nutrientes.

Entre el 80% y 90% de nuestra producción se exporta: un 60% se dirige a Brasil, y el 40% restante está destinado a otros mercados como la costa este de EE.UU., Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y el sudeste asiático. Durante los últimos 25 años hemos totalizado más de 40 países en nuestras exportaciones.

que son diversas formulaciones destinadas a una lista muy larga de usos, entre los que se pueden destacar la industria del vidrio para hacer vidrio borocilicato -vidrios que resisten los cambios de temperatura, vidrios de laboratorio, y una diversa lista de usos-,

¿Cómo se conforma el mercado alrededor de los boratos y otros productos que fabrican? ¿Cuál es el rol de Argentina a nivel mundial?

La empresa turca Etimine, y US Borax en

Conformamos la oferta de boratos más rica del país, más diversa en cuanto a cartera de productos

Mina Sijes, uno de los más importantes activos de Minera Santa Rita

EE.UU. -una dependiente de Rio Tinto en California-, son los líderes del mercado. Luego podríamos sumar el polo sudamericano –Chile, Argentina, Perú y Bolivia- que también producen boratos, por lo que podemos afirmar que Argentina está entre los cinco productores mundiales de boratos.

¿Cuántas personas conforman el plantel de Minera Santa Rita?

Contamos con unos 400 empleados direc-

“Desarrollamos nuestras tareas con empleados locales de las comunidades de la Puna –San Antonio de los Cobres, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Olacapato, Estación Salar de Pocitos- y nos integramos con esas comunidades con un muy buen equipo de RSE que tiene un cronograma y plan de acción bien organizado, llevando gestiones desde las más básicas hasta las de infraestructura, siempre en las mesas que integra la Secretaría de Minería, las comunidades, y otras empresas mineras que trabajan en equipo.”

“En estos 25 años fuimos evolucionando muy aceleradamente en el campo ambiental para ponernos a la altura de las principales operaciones, con monitoreos participativos, donde se abren las puertas a las comunidades y actores comunitarios, para que verifiquen toda la operación minera, tomen las muestras, realicen los controles para mantener los estándares operativos del más alto nivel.”

“Hemos renovado exitosamente las certificaciones de las normas ISO 9001 y 14000 en Bórax Argentina: seguimos en el camino de la producción, calidad, desarrollo minero y comunitario de la Puna.”

”En materia de género, Bórax estaba más adelantado, con un plantel femenino de casi el 25%; Minera Santa Rita está un poco rezagado en este valor; es algo que tenemos presente, y trabajando para incluir el género y la política de género en toda nuestra compañía. Existe participación de la mujer en todo lo que refiere al sector administración, aunque aún falta un poco más en las operaciones con equipos pesados: es un trabajo gradual que estamos llevando a cabo.”

tos entre Minera Santa Rita y Manufacturas Los Andes, que es otra firma del grupo, empresas que disponen de dos plantas industriales y dos operaciones mineras. En diciembre de 2022 realizamos una operación con Allkem donde vendimos una muy importante propiedad de litio en el corazón del Salar de Olaroz, y compramos Bórax Argentina como parte no vinculada del grupo. De esta manera hemos consolidado 3 compañías con casi 700 trabajadores, con seis plantas productivas: dos en Campo

Quijano, una en Olacapato, en las serranías de Sijes, una planta de concentración de minerales, y el open pit de Tincalayu, conformando la oferta de boratos más rica del país, más diversa en cuanto a cartera de productos, aumentando en escala, y gracias a ello formamos parte del Top Five de productores mundiales.

La adquisición de Bórax Argentina al grupo Allkem, ¿es una evolución de negocios lógica dentro del grupo, encajaba a la es-

Empleo local, medioambiente, calidad y género

trategia del grupo?

A primera vista podría parecer que estamos cediendo un mineral que está en franco y pujante desarrollo como el litio, en detrimento de los boratos que es una industria de menor jerarquía si se quiere por el menor precio de los boratos. Pero dentro de lo que es la estrategia empresarial de nuestra familia, consideramos más importante consolidar el negocio de los boratos, reforzando sobre todo el aspecto relacionado con las reservas, sobre todo dentro de Minera Santa Rita, donde las reservas no tenían una proyección a largo plazo. En cambio, Bórax Argentina posee una reserva mineral muy frondoso y para muchísimos años. Por lo que dimos prioridad a lo que es la proyección a largo plazo de los boratos.

Por otro lado, el desarrollo de un proyecto de litio es de mucho capital intensivo, y estaba un por encima de nuestras posibilidades; tarde o temprano deberíamos asociarnos con una empresa extranjera para poder avanzar en el sector del litio.

A lo largo de los años, y considerando la experiencia de la empresa, ¿cómo se desarrolla una cadena logística eficiente en el NOA?

En la región Puna de Salta, Jujuy y Catamarca, toda actividad se desarrolla a más de 3.600 m.s.n.m., en algunos casos a más de 4.000 m.s.n.m., con dificultades logísticas y desafíos de todo tipo. En la actualidad, con diferentes proyectos en exploración, construcción y desarrollo las condiciones han mejorado, pero todavía están lejos de ser una operatoria fácil.

Hemos estudiado esta situación de momento que los boratos no soportan costos logísticos cuando son muy onerosos, de momento que no es un producto al que se le pueda cargar costos demasiado altos. Es por ello que hemos maximizado las oportunidades logísticas, aprovechando lo que llamamos como “viaje de retorno”: desde la Puna tenemos logística hacia los puertos de Chile para el abastecimiento de un insumo principal que tenemos como es el azufre; y hacia lo que es Mesopotamia para la exportación de pro-

ductos terminados hacia Brasil por los pasos fronterizos de Puerto Iguazú y Uruguayana. Y, a lo que a operatoria con Buenos Aires responde, la reducimos a lo que es exportación vía marítima e insumos críticos.

La logística es difícil, y para ser competitivos llevamos a cabo una integración vertical de varios de nuestros requerimientos como insumos químicos y servicios, y para ello tuvimos que desarrollar un departamento logístico con la compra de camiones de mediana y larga distancia.

También integramos el abastecimiento de los insumos críticos, como el azufre para la fabricación de ácido sulfúrico, el que utilizamos como autoconsumo para la fabricación de ácido bórico, y también les entregamos a algunas otras empresas mineras colegas que tienen consumo -ácido sulfúrico- porque es un insumo difícil de llegar a la Puna. Esto era una desventaja muy importante: en 2007 desarrollamos la ingeniería y montamos una planta de ácido sulfúrico en el Parque Industrial de Palpalá, a lo que se sumó una segunda planta en el mismo complejo minero e industrial de Olacapato.

Minera Santa Rita, sinónimo de boratos

Taca Taca, una de las grandes promesas cupríferas de Argentina

Se trata del principal proyecto en cartera de First Quantum. El Dr. Carlos Ramos1 indica que el emprendimiento podría significar una revolución económica y social que, inclusive, puede incluir a más de una generación de salteños

Hace dos años nos informaba que Taca Taca era una mina de cobre para ser construida, ¿el proyecto ha alcanzado un mayor desarrollo?

El proyecto Taca Taca está en instancia de Prefactibilidad. Si bien todavía no tenemos aprobado el Informe de Impacto Ambiental, hemos avanzado mucho en algunas actividades que consideramos indispensables, como por ejemplo el trabajo en las servidumbres de acuerdo de caminos y electricidad. Se trata de permisos sectoriales, y entendemos que haya dudas, objeciones e incluso ampliaciones por parte del gobierno provincial; desde nuestro lugar tratamos de satisfacer toda la necesidad de información. Consideramos que, muy a la brevedad, podríamos incorporar toda la información solicitada. A esto debemos sumar los programas perforatorios. En resumen, se trata de un trabajo continuo y permanente.

Para la provincia de Salta, Taca Taca podría significar exportaciones por unos US$2.000 millones anuales

1Carlos Ramos es VP de Corriente Argentina S.A., subsidiaria en Argentina de First Quantum, y titular del proyecto Taca Taca.

¿Qué significa Taca Taca en el portfolio de First Quantum?

First Quantum es uno de los principales productores mundiales de cobre, con minas en producción en diferentes países, como Panamá, Turquía, Zambia, España, Finlandia,Mauritania y Australia. En este momento, Taca Taca es el principal proyecto en cartera, ello demostrado por el interés de la empresa y de los ejecutivos que nos visitan, así como por el asesoramiento que brindan y el aporte de su conocimiento a las personas que están aquí en Salta.

¿Taca Taca podría significar una revolución económica y social de Salta?

La entrada en producción de Lindero representa, aproximadamente, unos US$200-US$220 millones en concepto de exportaciones de oro, a lo que se sumarán los proyectos de litio. Pero, con la entrada en producción de Taca Taca, y de la mano de una producción anual de unas 275.000

toneladas de cobre en concentrado, se sumarían solo con este proyecto unos US$2.000 millones anuales en materia de exportaciones. Este proyecto, que contempla un costo de construcción inicial estimado de los US$3.600 millones y con

una vida útil de 32 años, puede significar una revolución económica y social que, inclusive, puede incluir a más de una generación de salteños.

¿Qué estimaciones se manejan en cuanto a consumo hídrico y energético?

El consumo promedio de agua es de unos 750 l/s, y las solicitudes de permisos de uso de agua ya han sido presentadas en la Secretaría de Recursos Hídricos. Se utilizarán fuentes de agua subterránea en la Cuenca del Salar de Arizaro y cercanas, tanto de agua fresca como salmuera.

En materia energética, se estima que la demanda total de energía para mina, instalaciones de procesamiento e infraestructura sea de 240 MW. Se considera la construcción de una Línea Eléctrica de Alta Tensión de 123 km de extensión y 345 kV.

¿Qué tareas se ejecutan en materia de comunidades? ¿Cómo manejan las expectativas?

Taca Taca podría representar una revolución económica y social multigeneracional

Taca Taca, con una vida útil de 32 años, puede significar una revolución económica y social que, inclusive, puede incluir a más de una generación de salteños

Nos encontramos en la zona de Tolar Grande, donde hemos ejecutado un trabajo muy intenso en ese municipio, sumado a otras localidades como San Antonio de los Cobres. Básicamente, nos estamos manejando con dos instrumentos ordenatorios de la provincia: los monitoreos participativos y las mesas sociales. En el caso de los monitoreos, se trata de controles a las actividades de la compañía minera, como por ejemplo el caso del medioambiente, donde se invita a comunidades originarias y a la población del municipio.

A su vez, las mesas sociales son eventos donde se informa qué actividades realiza la empresa minera, cómo las ejecuta, los planes que se

tienen, entre otros. Es algo en lo que estamos trabajando en forma muy intensa, hasta el grado de que la comunidad originaria y pobladores de Tolar Grande se trasladaron para visualizar nuestras perforaciones de agua, una cuestión muy delicada. En ese espacio se aseguraron de qué estábamos haciendo con el agua, que no la estábamos consumiendo, sino que estaba destinada a un trabajo de exploración: los miembros de la comunidad se trasladaron para observar, lo entendieron, y se les explicó. Las mesas sociales son ámbitos de discusión de estos planes, y eso es permanente. Así que, efectivamente, estamos haciendo un trabajo muy intenso e importante en este campo

Diablillos, en el Top 10 de proyectos de plata de América Latina

Gonzalo Montebelli, jefe de proyecto Diablillos, comparte los próximos pasos en el proyecto de AbraSilver, uno de los más avanzados de la provincia de Salta y de Argentina

ción de recursos y estudio de Prefactibilidad de estas nuevas zonas agregadas a los estudios del conocido target Oculto.

AbraSilver lleva invertidos más de US$25 millones en exploración, con más de 60.000 metros perforados en Diablillos.

¿En qué consistieron las Fases 1 y 2 de exploración? ¿Qué objetivos persigue la Fase 3?

Las Fases 1 y 2 del proyecto Diablillos estuvieron destinadas a la rectificación de datos históricos basados en el nuevo modelo geológico, aumento de recursos por nuevas interpretaciones de los dominios geológicos y mejora de la optimización de la operación mina propuesta a futuro, dando como resultado un exitoso incremento de recursos y un mejor balance de propuesta de producción de la mina.

Diablillos es un proyecto conocido desde los ’70, ¿qué labores ha realizado AbraSilver y qué es lo que han alcanzado al momento, así como montos invertidos?

Diablillos es un proyecto reconocido debido a su alto potencial en recursos dentro del grupo minero, posee recursos de oro,

plata y cobre en dos sistemas geológicos relacionados pero diferentes. Efectivamente se conoce desde hace mucho tiempo, y han pasado varias empresas a lo largo del tiempo.

AbraSilver logró ajustar su modelo geológico y esto fue fundamental para encontrar nuevos targets en zonas inclusive sin afloramientos, hoy en proceso de estima-

La Fase 3 fue enfocada en el desarrollo del nuevo recurso encontrado en Septiembre de 2022 en una nueva zona, antes destinada para ubicación de obras de ingeniería, denominada JAC en honor al geólogo José Antonio Cires perteneciente a la compañía y fallecido en 2020. Actualmente esta Fase se encuentra en etapa de finalización y se esperan los resultados de la estimación de recursos.

¿El descubrimiento y desarrollo del target JAC significa otra dimensión de lo que puede ser Diablillos?

Exactamente es ese el punto favorable de

Vista panorámica del campamento de Diablillos

JAC; se prevé que JAC cambie totalmente la dinámica de la propuesta de mina futura, mejorando los balances de producción futuros, inversiones y vida útil del proyecto. No obstante, la empresa tiene identificados otros objetivos que podrían continuar mejorando los análisis del proyecto.

¿Qué avances se pueden observar en el campo metalúrgico?

La metalurgia del target Oculto fue re muestreada y reanalizada, logrando optimizar todos sus puntos. La empresa realiza análisis de metalurgia por diferentes métodos como lixiviación en tanques y en pilas con método combinado, y además se realizaron estudios para metalurgia en biolixiviación.

La metalurgia en JAC nos otorgó excelentes resultados debido a su exposición del mineral que contiene la plata, siendo la clorargirita su dominante; esto ayudará excepcionalmente a la etapa productiva del proyecto.

Cuáles son los próximos pasos para lo que queda de 2023, así como 2024?

Los próximos pasos a continuar con el proyecto son la presentación del Estudio de Impacto Ambiental de producción, la presentación del Estudio de Prefactibilidad, continuar hacia la factibilidad de mina y lograr colocar el proyecto en etapa productiva.

Además, se prevé la exploración de nuevos targets con alto potencial para incrementar los recursos y lograr agregarlos al Estudio Final de Factibilidad.

El compromiso con los ODS

“AbraSilver, desde su posesión del proyecto Diablillos como así también en su proyecto La Coipita (cobre) en la provincia de San Juan, trabaja bajo estándares elevados de calidad en todos sus procedimientos, no solo geológicos sino también Sociales, ambientales y de higiene y seguridad.”

“El compromiso de AbraSilver es desarrollar sus actividades priorizando el área ambiental, Higiene y seguridad y Social por sobre el desarrollo de las actividades geológicas, entendemos que para un correcto desarrollo técnico es necesaria la previa coordinación de las demás áreas y lograr la sustentabilidad de la actividad a largo plazo.”

“Nos encontramos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundial, y entre ellos con la responsabilidad social y en género como eje fundamental.”

No es común identificar proyectos primarios de plata a nivel mundial, ¿cómo se posiciona Diablillos en este escenario?

Actualmente, Diablillos está posicionado como el proyecto de mayor potencial de la provincia de Salta y probablemente del país. Respecto a América Latina se encuentra entre los 10 mejores proyectos de plata. Cabe destacar que, además, es un proyecto de oro con una posición elevada en este recurso tan igual como la plata.

¿Los mercados ofrecen oportunidades de financiamiento para compañías como AbraSilver?

Actualmente AbraSilver trabaja en conjunto, y gracias a las posiciones del mercado mundial, la plata y el oro son elementos químicos vitales para el desarrollo de tecnología, entre ellas las tecnologías limpias que componen partes vitales de paneles solares y componentes superconductores para el desarrollo de esta tecnología.

Hemos invertido más de US$25 millones en exploración, con más de 60.000 metros perforados

problemas de la minería se solucionan con más minería”

Así lo afirmó Ricardo Martínez, presidente electo de la Cámara Minera de San Juan. Un importante homenaje a Mario Hernández, presidente saliente1

Existe mucha expectativa de parte de los trabajadores que es a quienes representamos a través de las empresas: los que están trabajando hace mucho tiempo tienen la expectativa de mantenerse y trascender.”

 “Hay un sin número de empresas y proyectos que están en diferente etapas de exploración, con muchísima incertidumbre sobre lo que nos puede ofrecer la macroeconomía argentina a partir de diciembre.”

 “Como dice Mario Hernández, somos parte de la solución y no del problema.”

 “Creo que he ayudado a todos los gobiernos que han pasado, a veces desde la

crítica, pero siempre con el ánimo de construir. He participado siempre desde el sector privado y voy a seguir así.”

 “Llevaremos las sesiones de la Cámara Minera a los departamentos, Iglesia, Jáchal y Calingasta, y vamos a abrirnos a un espacio de diálogo y debate con las comunidades.”

 “Hoy todos los candidatos hablan del litio, hablan del cobre, y cómo estos minerales sumados a otros muy importantes van a generar la transición a un mundo más verde, más cuidado.”

 “Queremos estar en primera línea con un documento que estamos preparando

para cuando asuma el nuevo gobierno de San Juan, tener las pautas claras de lo que necesita el sector minero. Esperemos que estas pautas sean atendidas en comunión, en comunicación y en un diálogo abierto.”

 “Los problemas de la minería se solucionan con más minería, y los problemas de los ‘90 y de principios del 2000 con la anti minería están quedando obsoletos.”

 “La minería paga todos los impuestos que paga una actividad lícita en Argentina, pero además se pagan regalías y fideicomisos, se hacen trabajos de índole comunitarios que no están dentro de lo que es regalías y fideicomisos. Entonces

no es que

“Los

La Comisión Directiva de la CMSJ para el período 2023-2025

1Entrevista realizada el 12 de agosto en Creación Renovable, el programa radial de la Cámara Minera de San Juan en CNN Radio San Juan

se llevan el 97% de las riquezas y dejan el 3% de regalías.”

 “Siempre hemos peregrinado para que los gobernadores de las provincias mineras se unan, no es algo nuevo. Es muy destacable lo que ocurre en Catamarca, Jujuy y Salta con el litio, por más que tengan colores políticos diferentes.”

 “Tenemos elementos críticos como cobre, litio, oro, cal para tratar el cobre y el litio, tenemos el talento, el recurso humano, y una fábrica de proyectos. La exploración recién está empezando.”

 “Quizás sea o no una primicia, pero estos son mis dos últimos años como Presidente de la Cámara Minera de San Juan. Creo que ya no soy de esta época y a muchos nos cuesta trabajo poner el nuevo énfasis que hay que darle a la profesión y hay profesionales jóvenes muy capaces que vienen detrás nuestro. Lo que hay que hacer es dejarles a estos jóvenes directrices claras en relación a ocupar la información para promover la minería, promover el cuidado del medio ambiente y promover el conocimiento.”

Comisión Directiva 2023-2025

Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada el día lunes 7 de agosto de 2023, la Asociación Civil Cámara Minera de San Juan comunicó las nuevas autoridades electas, quienes representarán a la CMSJ durante los próximos 2 años:

 Presidente CMSJ: Ricardo Martínez (Viento Andino)

 Vicepresidente CMSJ: Raúl Cabanay (Calera San Juan)

 Secretario Ejecutivo CMSJ: Marcelo Álvarez (Barrick – Veladero)

 Tesorero: Rubén Femenia (Austral Gold)

 Primer Vocal Titular: Michael Meding (Andes Corporación Minera)

 Segundo Vocal Titular: Alfredo Vitaller (Lundin Mining)

 Tercer Vocal Titular: Marcelo Agulles (Minas Argentinas)

 Cuarto Vocal Titular: Jorge Sausset (Glencore Pachón)

 Primer Vocal suplente: Julián Ortiz (Filo del Sol)

 Segundo Vocal suplente: Jimena Daneri (Fortescue)

 Revisor de cuentas titular: Moira Rothis (Aldebaran Resources)

 Revisor de cuentas suplente: Sonia Delgado (Golden Mining)

 “Me gustaría destacar y quiero aclarar que Mario Hernández y la comisión saliente ha dejado la vara muy alta, en el sentido de que nos hemos ido aggiornando principalmente desde la comunicación, con este programa Creación Renovable, a través de

las redes sociales, etc. Creo que hemos mejorado bastante lo que la sociedad nos indicaba que no estábamos haciendo bien. No digo que hayamos llegado al máximo, pero hemos avanzado muchísimo y seguiremos avanzando en este sentido.”

CASE actualizó su línea de retroexcavadoras

CASE, marca de CNH Industrial, ofrece una amplia gama de productos y soluciones con alta tecnología y robustez para una mayor productividad en el campo de la construcción.

Producidas en la planta de CNH Industrial ubicada en la ciudad de Contagem, Brasil, llegan a América Latina las retroexcavadoras 580N, en sus tres nuevas versiones, Serie 2 HD, Serie 2 y Serie 2 versión cargadora. Con innovadoras prestaciones, son máquinas ideales para adaptarse a las más variadas aplicaciones.

Entre las principales actualizaciones, se destacan el motor de 4 cilindros, con turbocompresor de alta eficiencia, certificación Tier 3 y una potencia máxima de 96hp. Además, la nueva bomba hidráulica, más moderna y silenciosa, posee un flujo de 121litros/ min. “El motor y la bomba entregarán más potencia y velocidad, haciendo que la operación sea más productiva y con un mantenimiento más sencillo”, explicó Leonardo Campos, especialista de producto para LATAM.

La transmisión Powershuttle, totalmente sincronizada, posee 4 velocidades de avance y 4 velocidades de reversa, y una mayor capacidad de tracción, aumentando la confiabilidad, versatilidad y agilidad en las operaciones.

Diseñado para optimizar el ahorro de

combustible, el tanque ahora cuenta con mayor capacidad, pasando de 159 a 163 litros, sumando, además, una protección antivandálica en la tapa.

CALIDAD Y CONFORT

La espaciosa y vidriada cabina permite un ambiente de trabajo más seguro y confortable. Con el nuevo sistema de apertura y cierre de ventanas, no se necesita fuerza, es simplemente un ajuste suave, generando más ergonomía para el operador.

Los opcionales de luces LED entregan

mayor vida útil, una iluminación más clara, menor costo de mantenimiento y mayor confort y seguridad durante la operación.

“Pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes, desarrollamos mejoras que modernizan el proyecto de la nueva línea de retroexcavadoras, para ofrecer más comodidad al operador y mayor rendimiento del equipo durante el trabajo. Todo esto acompañado del mejor servicio posventa que brindamos desde CASE, junto a nuestra amplia red de distribuidores”, expresó Mario Rizzi, gerente comercial de CASE para América Latina.

La retroexcavadora 580N, representa más comodidad y rendimiento

Con las nuevas modificaciones, el cliente obtiene mayor rendimiento, productividad, confort y menos costos de mantenimiento

ICC SYDNEY COLLABORATING ON TRENDS IN MINING, INVESTMENT AND INNOVATION TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE

The International Mining and Resources Conference (IMARC) is where the most influential people in the mining industry come together, delivering ideas, inspiration and serving as a meeting ground for industry. From ground-breaking technology, world-class content, to a vivid showcase of all the elements that make the mining industry great.

Learn from more than 500 mining leaders and resource experts throughout seven concurrent conferences with a program covering the entire mining value chain. Attend one of the many networking events or simply catch up with industry colleagues on the 18,500m2 expo show floor featuring 470+ leading companies.

There are thousands of opportunities to network, brainstorm, and knowledge share across the three days at the ICC Sydney from 31 October - 2 November 2023. IMARC 2023 will also see us celebrate 10 years of IMARC and industry, reflecting on the progress the industry has made, and the new directions that mining companies, METS, Governments, and its value chain partners are embarking on to prepare for the future.

The world-class conference program now features seven concurrent conferences covering the entire mining value chain with more than 340 technical talks, panel discussions and strategic keynote presentations taking place throughout the three days.

Gain strategic insights from c-suite executives on progressing ESG and environmental resilience, accelerating mining’s energy transition and the digitization of mines.

Grúas San Blas, distinguido por Manitou Group

En reunión anual de distribuidores realizada en Panamá, Manitou Group reconoció a Grúas San Blas por su desempeño en la Argentina

Manitou Group reunió en la ciudad de Panamá a distribuidores de toda América

Latina para los “Service & Solutions Days”, evento en el que se discutieron los procesos de posventa y las mejoras realizadas en los últimos años.

Manitou Group es una empresa francesa con sede en la región del Loire-Atlantique, especializada en la fabricación de equipos de manutención, elevación y movimiento de tierras para los sectores agrícola, de la construcción e industria.

Grúas San Blas es representante exclusivo de Manitou en la Argentina desde hace 30 años. Dentro del portfolio de esa marca, se destacan los manipuladores telescópicos y plataformas de altura, equipos mayormente utilizados en el negocio del petróleo y la minería.

En el marco del evento, la firma francesa entregó reconocimientos a los resultados obtenidos por los distribuidores en el año 2022 en las distintas categorías: mejor crecimiento en piezas; mejor desarrollo de servicios; master winner 2022

por mejor desempeño en piezas; y mejor solución técnica para equipos. Los ganadores fueron, respectivamente, Ganadera Gilio de México (en las dos primeras categorías), Komatsu Mitsui de Perú, Sisler de Uruguay y Grúas San Blas de Argentina.

César Trussi, Gerente de Posventa de Grúas San Blas, señaló que “nos identificamos como una empresa de servicios. Nuestra prioridad es brindarle soluciones al cliente por sobre todas las cosas. Contamos con un equipo de técnico altamente calificado donde priorizamos la asistencia por sobre todas las cosas. Es muy común que otros distribuidores inicien el reclamo a la fábrica primero, y una vez resuelto, se interviene sobre la falla, En cambio, nosotros optamos por dar respuesta rápida para que el equipo vuelva a estar operativo cuanto antes. Después se realizan las gestiones que haya que hacer con el fabricante, como los reclamos de garantía o los informes técnicos sobre mejoras realizadas a los equipos y sugeridas a la fábrica para que sean aplicadas en la producción”.

“El premio es un reconocimiento al compromiso que tenemos por mantener la marca en su puesto de liderazgo, y reafirma nuestro camino en priorizar las necesidades del cliente y brindarle soluciones rápidas para que su negocio sea más eficiente y rentable”, afirmó Trussi.

Grúas San Blas, representante exclusivo de Manitou Group en Argentina

Panorama de Empresas Mineras

Glencore accede al 100% del proyecto MARA

Glencore International AG (Glencore) y Pan American Silver Corp. (Pan American) anunciaron el acuerdo para que Glencore adquiera la participación del 56,25% en el Proyecto MARA de Pan American Silver Corp.

Según los términos del acuerdo, Glencore pagará US$475 millones en efectivo al momento del cierre y otorgará a Pan American una regalía de retorno neto de fundición (NSR) de cobre del 0,75%.

El Proyecto MARA se formó por primera vez a través de la integración de la planta e infraestructura existente en la mina de Bajo la Alumbrera y el proyecto Agua Rica en una empresa conjunta entre Yamana Gold, Glencore y Newmont en diciembre de 2020.

Glencore adquirió la participación del 18,75 % de Newmont en octubre de 2022, lo que elevó su participación accionaria al 43,75 %. Pan American adquirió la participación del 56,25% de Yamana Gold como parte de su adquisición de Yamana Gold Inc. en marzo de 2023.

MARA, ubicada en la provincia de Catamarca, tiene reservas minerales probadas y probables de 5,4 MT de cobre y 7,4 Moz de oro contenidas en 1.105 MT de mineral. Posee una vida útil de 27 años basada en reservas minerales respaldadas por más de 86 km de perforación.

El proyecto brownfield MARA clasifica como uno de los proyectos de cobre con menor intensidad de capital en el mundo en la actualidad, debido a la planta de procesamiento existente en Bajo la Alumbrera, con buen mantenimiento e infraestructura a sociada. Se espera que MARA se sitúe entre los 25 principales productores mundiales de cobre cuando esté en funcionamiento, con una producción de c obre promedio esperada durante los primeros 10 años completos superior a 200.000 toneladas anuales (sumado a créditos de subproductos).

Glencore tiene un amplio conocimiento institucional del activo y la jurisdicción, basado en su historial de gestión de las operaciones de Bajo la Alumbrera antes de la integración con Agua Rica en 2020.

El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales y las presentaciones reglamentarias. Glencore espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2023.

Una vez completada la transacción, Glencore se convertirá en el único propietario y operador d e MARA.

Hualilán: Alentadores resultados provenientes de pruebas metalúrgicas

Challenger Gold brindó una actualización de su Estudio de Alcance en el proyecto Hualilán, con un recurso de 2,8 Moz de oro, localizado en la provincia de San Juan. El Estudio de Alcance se enfoca en el núcleo de mineralización de alta ley de Hualilán que comprende 8,5 Mt con 5.4 g/t de oro equivalente (4,8 g/t oro, 14,2 g/t plata, 1,6% zinc, 0,14% plomo), con una ley de corte de 2,3 g/t de oro equivalente.

Las conclusiones incluyen:

 Las pruebas metalúrgicas recientemente completadas que reexaminaron la tecnología de lixiviación con cianuro en la mineralización de Hualilán han indicado altas recuperaciones de oro y plata.

 Las pruebas históricas habían indicado recuperaciones deficientes (<40%) para el oro y la plata y un alto consumo de cianuro.

 El reciente trabajo de prueba de Bottle Roll, que evaluó una ruta de procesamiento de carbón en pulpa ("CIP") o carbón en lixiviación ("CIL"), ha resultado en una recuperación del 89% para el oro; el tamaño de molienda primaria fue de 100 μm (P80) y el consumo de cianuro de sodio fue de 0,7 kg/t.

 Se realizaron pruebas en el laboratorio de SGS Lakefield en Canadá, se completaron las pruebas de confirmación y se realizaron pruebas de optimización adicionales en Base Met Lab en Kamloops, Canadá.

 Una posible ruta de procesamiento CIP/CIL convencional ofrece varias ventajas, entre ellas: menor costo de capital que con una alternativa de flotación; simplificación del diagrama de flujo y operatividad; menor proceso de costo operativo; menores costos de transporte para oro y plata doré en comparación con el concentrado; y mayores pagos de metales preciosos.

 Además, se está realizando un trabajo de prueba de lixiviación en columna destinado a examinar una ruta de procesamiento de lixiviación en pilas suplementaria para mineralización de baja ley, y los primeros resultados identifican una ruta de proceso económicamente viable para recuperar oro y plata de este material que anteriormente se habría considerado estéril.

 Los resultados sugieren una ventaja significativa para el proyecto y se debe realizar una evaluación más integral de estas alternativas de procesamiento. En consecuencia, se ha tomado la decisión de retrasar la publicación del Estudio de Alcance para considerar adecuadamente la opción de ruta de procesamiento CIP/CIL.

 Esta semana comenzó una segunda etapa más grande del trabajo de prueba de lixiviación en columna, mediante la cual se lixiviarán 13 muestras de diferentes leyes y tipos de materiales durante 90 días,

11o Congreso Internacional en Gestión del Agua en Minería y Procesos Industriales

CHARLAS PLENARIAS

Sofía Mordojovich Presidenta Water Congress 2023

Gerenta de Recursos Hídricos, Teck Resources, Chile

c heryl d avi S Presidenta del Grupo Especialista en Sostenibilidad en el Sector del Agua, International Water Association (IWA), EE.UU.

6 – 8 SEPTIEMBRE HOTEL SHERATON, SANTIAGO, CHILE

PROGRAMA TÉCNICO

+100 presentaciones de autores provenientes de 17 Países

+25 charlas de compañías mineras y empresas productoras

Cursos técnicos previos dictados por las instituciones coorganizadoras

Instancias para un networking efectivo Mayor información en gecamin.com/ watercongress

Solan G e du SS aubaT Gerenta de Recursos Hídricos, Antofagasta Minerals, Chile

r odri G o Sanhueza Dirección General de Aguas (DGA), Chile

MAIN SPONSOR

Pe T er haTT on Gerente General, CRAMSA, Chile

c orrado Tore Gerente de Hidrogeología Salar, SQM, Chile

f ranci S ca c hadwick Principal Water Resources Engineer Americas, Anglo American, Chile

ORGANIZA

Glady S v idal Directora, Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), Chile

para brindar una visión más detallada de las relaciones ley/recuperación y el impacto de la litología en la recuperación. Teniendo en cuenta el tiempo de espera para los resultados finales, la ventaja que presenta la posible incorporación de una opción de lixiviación en pilas de baja ley a una ruta de proceso primario CIL/CIP o Flotación se evaluará durante el Estudio de Prefactibilidad, en lugar de retrasar aún más el Estudio de Alcance .

Comentando los resultados, el Managing Director de Challenger Mining, Kris Knauer, dijo:

“Hualilán tiene la capacidad de sorprender continuamente al alza. Un programa de trabajo de prueba metalúrgico realizado, realmente, para completar,

tiene el potencial de cambiar la forma en que se desarrolla Hualilán.

El trabajo de compensación inicial indica que el resultado entre el desarrollo de Hualilán a través de la flotación en comparación con CIL debe evaluarse adecuadamente en el Estudio de Alcance. CIL ofrece varias ventajas que incluyen; producción y venta de oro y plata doré, menor capital inicial, mayores pagos y simplificación del diagrama de flujo y la logística.

Además, la capacidad de usar CIL ofrece una serie de beneficios, como un perfil de riesgo general del proyecto probablemente más bajo percibido y una ampliación de la base financiera/inversionista potencial para la empresa".

SSR Mining y el desempeño de Puna Operations en el segundo trimestre

SSR Mining, productor de metales preciosos con sede central en Denver, Colorado, informó los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2023. Con presencia en diferentes países, la c ompañía es el operador de Puna Operations, centro productivo localizado en la provincia de Jujuy.

Puna Operations continúa brindando un sólido desempeño: la producción de plata fue de 2,3 Moz de plata en el segundo trimestre de 2023 a un costo de ventas de US$18,02 por onza y un AISC (costo total de sostenimiento) de US$17,41 por onza. Para los seis meses finalizados el 30 de junio, Puna produjo 4,3 Moz de plata. La planta de proceso continuó con un desempeño sólido, con un rendimiento trimestral promedio de más de 4.600 toneladas por día.

Luego de la exitosa campaña de exploración de 2022, la perforación continuó en las propiedades Chinchillas y Pirquitas, con el objetivo de expandir los recursos y prolongar la vida útil de la mina. Las actividades de perforación recientes incluyen:

 48 perforaciones entre agosto y diciembre de 2022; primera perforación de exploración completada en Puna desde 2016, con la siguiente distribución

 Propiedad Chinchillas: 46 pozos enfocados en la expansión de recursos, descubrimiento y perforación de reconciliación; 27 de los cuales se dirigieron a extensiones de la mineralización Chinchillas hacia el este, noreste y en profundidad

 Propiedad Pirquitas: 2 pozos de sa-

lida en el objetivo Cortaderas muestran potencial para una vía de desarrollo a largo plazo en Puna

Aspectos destacados de exploración reciente

 Pozo CHN22-341: 65 metros con 386 g/t de plata (435 g/t plata equivalente) desde 53 metros Incluyendo:

 27 metros con 836 g/t de plata (913 g/t plata equivalente) desde 73 metros

 CHN22-374: 63 metros con 219 g/t de plata (451 g/t plata equivalente) desde 90 metros, Incluyendo:

 18 metros con 382 g/t de plata (840 g/t plata equivalente) desde 101 metros

 CHN22-343: 31 metros con 453 g/t de plata (542 g/t plata equivalente) desde 25 metros

 CHN22-347: 30 metros con 422 de plata (479 g/t plata equivalente) desde 2 metros, incluyendo:

 16 metros con 699 g/t de plata (797 g/t plata equivalente) desde 9 metros.

McEwen Copper: Los Azules – Más resultados de ensayos post-PEA

sor real estimado) e incluye un subintervalo de 196 m con una ley de 0,99 % Cu.

 El pozo GTK2319 interceptó una zona enriquecida de 383,5 m con una ley de 0,50 % Cu (espesor real estimado) e incluye un subintervalo de 120 m con una ley de 0,67 % Cu.

 El pozo AZ23237 interceptó una zona enriquecida de 308 m con una ley de 0,69 % Cu (espesor real estimado) e incluye un subintervalo de 142 m con una ley de 0,82 % Cu.

McEwen Copper Inc., propiedad en un 52 % de McEwen Mining Inc., informó los resultados de ensayos adicionales de la temporada de perforación recientemente completada en el Proyecto Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan.

“Estos resultados de análisis incluyen valores significativos de cobre en intersecciones amplias y demuestran una muy buena concordancia entre estos nuevos resultados de análisis y los previstos por el modelo de bloque de recursos utilizado en la Evaluación Económica Preliminar de 2023”, dijo Rob McEwen, Presidente y propietario principal.

Los Azules es un gran depósito de pórfido de cobre con potencial de crecimiento, tiene muchas características comparables a los depósitos de cobre y oro de clase mundial en América del Sur, y su profundidad y extensión lateral aún no se han determinado. La perforación de relleno tiene varios propósitos, entre ellos, proporcionar una mejor densidad de datos para aumentar la confianza en los recursos minerales, además de proporcionar material y datos para estudios metalúrgicos, geotécnicos e hidrológicos.

Destacados

 El pozo GTK2320 interceptó una zona enriquecida de 386 metros (m) con una ley de 0,66 % de cobre (Cu) (espe-

 El pozo AZ23233 arrojó una zona enriquecida de 374 m con una ley de 0,50 % Cu, incluida una intersección de zona enriquecida de 206 m con una ley de 0,65 % Cu.

Esta fase de perforación recientemente completada ocurrió entre octubre de 2022 y junio de 2023 y utilizó hasta 15 plataformas para completar 39.900 metros de perforación en 138 pozos, para evaluar oportunidades y parámetros geotécnicos, hidrológicos, de recursos y relacionados con la exploración. La base de datos de pozos de perforación de Los Azules ahora suma 126.000 metros.

Para probar el rendimiento de las leyes de cobre del modelo de recurso frente a los resultados de perforación reales, se utilizaron unos 30 pozos de relleno completados después del corte de datos el 31 de diciembre de 2022, para el modelo PEA actualizado (publicado el 20 de junio de 2023). La ley promedio ponderada por longitud de la nueva perforación fue de 0,553 % Cu en comparación con una predicción del modelo de recurso de 0,515 % Cu. Esta prueba limitada de la capacidad predictiva del modelo de recursos es alentadora, con leyes reales un 7,5 % más altas que la predicción del modelo. Con el tiempo, la empresa anticipa que mejorará la sensibilidad local de la capacidad predictiva del modelo, a medida que la perforación aumente la confianza geológica requerida para delinear una estimación de recursos minerales medidos e indicados.

Minsud Resources Corp. anunció la recepción de los resultados de los ensayos de nueve pozos de perforación adicionales, que se completaron como parte del programa de exploración Fase IV en curso en el Proyecto Chita Valley, localizado en la provincia de San Juan.

Hasta inicios de agosto se habían completado cuarenta sondajes en el programa de la Fase IV, que abarca un total de 28,674 metros. Se han recibido los resultados de los ensayos de los sondajes CHDH23-73 a CHDH23-81, que suman 6.691,2 metros.

TARGET CHINCHILLONES HS: CUERPO DE ALTA LEY CON MINERALIZACIÓN

QUE SE EXTIENDE POR DEBAJO DE LOS 1.000 METROS DE PROFUNDIDAD

El sondaje CHDH23-73 fue perforado para probar la continuidad de la tendencia NNE que contiene mineralización de alta sulfuración y fuerte alteración arcillosa avanzada en el área este de Chinchillones. Se perforó con una orientación de 135°/-85° y alcanzó una profundidad de 1.141 metros. Los resultados de este sondaje son muy significativos, habiendo intersectado un intervalo continuo de 670 metros de dacitas y cuerpos de brechas hidrotermales polimetálicas (Cu-Ag-Au-Pb-Mo) de alta ley.

Estas importantes dacitas mineralizadas y cuerpos de brechas, junto con los sondajes CHDH22-47, CHDH21-30, CHDH22-50 y CHDH22-62 confirman un área de mineralización de 500 metros por 400 metros,

alargada en dirección NNE y abierta en profundidad en el sector este de la zona de Chinchillones.

TARGET CHINCHILLONES HS: SECTOR SSE DE ALTA LEY

Durante la temporada 2022, se identificó una importante zona somera en el sector sur-sureste del área de Chinchillones Este, con mineralización polimetálica de alta ley hasta 200 metros de profundidad, confirmada por los pozos CHDH21-40 a CHDH22-43.

Recientemente, se perforaron en esta área los pozos CHDH23-75, CHDH23-76, CHDH23-78, CHDH23-79 y CHDH23-80 con un total de 2.684 metros perforados. Los resultados de estos pozos confirman la continuidad y geometría de esta zona de mineralización somera de alta ley.

PERSPECTIVAS GENERALES

Los resultados actuales de las actividades exploratorias de la Fase IV, junto con las fases de perforación anteriores, han confirmado un sistema de pórfido epitermal en Chinchillones expandido, ahora estimado para cubrir un área mínima de 2 km por 2 km. La zona está abierta a más de 1.000 metros de profundidad.

Las actividades de exploración actuales en el Proyecto Chita Valley están siendo financiadas por una subsidiaria de South32 Limited, conforme al Acuerdo suscripto entre las partes, y celebrado el 1 de noviembre de 2019 y las enmiendas.

Proyecto Chita: Minsud encuentra mineralización adicional en Chinchillones

OCTUBRE, 2024

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Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de agosto 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio agosto

Plata - Cotización Promedio agosto

Cobre - Cotización Promedio agosto

Plomo - Cotización Promedio agosto

Zinc -

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