Panorama Minero - Edición 525 by Panorama Minero

PANORAMA

MINERO

PANORAMA

MINERO MINERO MINERO MINERO MINERO MINERO

SUMARIO NOTA DE TAPA 20° ANIVERSARIO PRELAST UNA EMPRESA EN CONSTANTE CRECIMIENTO

40 EL ORO

Y SU FUTURO EN ARGENTINA

CEMINCOR LA INDUSTRIA MINERA DE CÓRDOBA

Editorial

Un año de contrastes

Cerro Vanguardia celebra sus primeros 25 años

Organización de la Gerencia de Mantenimiento en la etapa de Construcción

Liderazgo y Seguridad en Minas

Materias primas críticas: el trabajo conjunto entre la UE y Argentina

Sostenibilidad y mano de obra, metas logradas en Exar

Unidad Minera del Grupo Petersen

Minas Argentinas financió proyecto arquitectónico

Innovaciones tecnológicas: Y-TEC y Siemens

Volvo Connect: Un salto digital para el transporte

Milicic: 50 años construyendo confianza

Panorama de Empresas Mineras

Cotización de minerales y metales

NOVIEMBRE 2023 EDICIÓN 525 AÑO XLV - EDICIÓN 525 NOVIEMBRE 2023 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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21 AL 23

X EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

MAYO

San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

2024

LA PRINCIPAL EXPOSICIÓN FEDERAL DE MINERÍA DE ARGENTINA PREDIO CEPAS, PROVINCIA DE SAN JUAN

ORGANIZA

#ExpoSanJuanMinera2024 e xp osa njua n. com . ar

EDITORIAL

La minería Argentina, y una nueva gestión que inicia

on un balotaje que ya es parte de la historia moderna de la República Argentina, la mayoría de los ciudadanos eligió al Dr. Javier Milei como la persona que comandará los destinos de nuestro país durante los próximos cuatro años. A priori, un grupo selecto de sectores industriales podría oxigenar la economía a partir de la generación de dólares provenientes de exportaciones, entre ellos la minería. En este sentido, y según la Secretaría de Minería de la Nación, en el acumulado de los primeros siete meses de 2023, el conjunto de empresas que conforman la cartera de proyectos mineros en Argentina registró un superávit comercial de US$1.681 millones, lo que demuestra que este segmento industrial posee una balanza netamente positiva. El respeto del marco normativo vigente alentaría las inversiones, sentando las bases para la materialización y puntapié inicial de algunos de los diferentes proyectos localizados en Argentina. La transición energética impulsa sostenidamente la demanda de cobre y litio, actores relevantes del portfolio minero de nuestro país, con emprendimientos cuyas vidas útiles están medidas en varias décadas. De la misma manera, es necesario ensalzar la importancia que han tenido el oro y la plata para el desarrollo

minero de Argentina desde mediados de los ’90. De cara a lo que resta de esta década, y con la puesta en marcha de diversos emprendimientos, Argentina podría consolidar aún más su presencia en el mercado del litio, a la vez de posicionarse entre los nuevos actores de la industria del cobre. A partir de la electromovilidad, y de los metales asociados, se podría generar un impacto que solamente la minería puede generar: transformación económica y social en las comunidades de influencia directa de los proyectos a partir de generación de trabajo directo así como de contratistas, infraestructura, desarrollo de proveedores y una larga lista con alta amplificación, de momento que más del 55% de lo producido está destinado a tributos en las esferas nacional, provincial y municipal: más del 80% de esta masa son tributos nacionales, por lo que la industria minera genera importantes impactos en las grandes ciudades y las pequeñas comunidades de Argentina, independientemente que no tengan relación con la industria que nos compete. Desde PANORAMA MINERO expresamos nuestros deseos de éxito para la nueva gestión, cuya visión seguramente permitirá que Argentina continúe reposicionándose como destino de inversiones mineras.

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LA EMPRESA

NUESTRA CALIDAD

PRELAST nace en el año 2003 formada por un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la fabricación e instalación de revestimientos de caucho y elaboración de artículos moldeados.

Contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) el cual optimiza y brinda mejora continua a nuestras líneas de producción. Cada uno de los procesos es verificado y controlado por nuestro personal en cada etapa de ejecución asegurando de esta manera una calidad en el producto acorde a las exigencias del mercado actual.

La rápida aceptación por parte de nuestros clientes nos ha llevado a trasladarnos en el año 2004 a nuevas y más amplias instalaciones donde se ha incrementado nuestra capacidad de proceso. En la actualidad nuestra planta dispone de amplios 2000 metros cuadrados donde contamos con un excelente plantel técnico plenamente capacitado para cumplir los objetivos de nuestra empresa. Nuestra empresa brinda una amplia variedad de alternativas en revestimientos. Podemos proponer soluciones acordes, desarrollar proyectos y efectuar asesoramiento técnico en el rubro. Nuestras líneas de producción se encuentran en permanente desarrollo a efectos de prepararnos para nuevas necesidades del mercado. Los revestimientos para la industria minera que hemos desarrollado con amplia inversión en investigación para mejorar la formulación química han dado plenos resultados. Estos cumplen con resistencia a la abrasión, laceración e impacto, normales en el movimiento y procesamiento de grandes cantidades de minerales.

VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB www.prelast.com

Contamos con un sistema de trazabilidad de trabajos, y con el apoyo tecnológico del CTPE (Centro Tecnológico de Plásticos y Elastómeros) dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro personal del Departamento de Calidad, verifica rigurosamente cada uno de los trabajos realizados en PRELAST, lo que hace que nuestros productos sean verdaderamente confiables. Además ofrecemos a nuestros clientes un excelente servicio post-venta por cada pieza ejecutada.

MISIÓN

Proveer revestimientos anticorrosivos y antiabrasivos, equipos de proceso, artículos moldeados y servicios acordes a las especificaciones y necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser considerado por nuestros clientes como el proveedor referente de revestimientos, artículos moldeados y servicios. Ofrecer nuevos productos acordes al desarrollo tecnológico.

Pasaje Barcalá 5056, Rosario. Santa Fe, Argentina Tel. (0341) 4612064

Minera Aguilar

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NUESTROS PRODUCTOS Construcción y engomado interior de cañerías.

Engomado interior de tanques.

Recubrimiento interior de hidrociclones.

Defensas para muelles.

Manguerotes especiales.

Crowder para celdas.

Impulsores y Volutas para bombas.

Válvulas pinch.

Guarderas.

Construcción y engomado de cañón de retorno de molinos a bolas.

Rotores para celdas de flotación. Recubrimiento interior de molinos a bolas. Rolos para cintas transportadoras. Engomado y construcción de pulp lifters.

Mallas y Cribas para zarandas. Construcción de cajones levanta pebbles. Recubrimientos y piezas de poliuretano.

Los cauchos que elabora nuestra planta a base de: Caucho natural, SBR, VITON®, HYPALON®, NEOPRENE®, EPDM, Acrílico nitrilo, Butílico, Ebonita, Silicona y Poliuretano.

Industria del Oro

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Panorama del oro y su perspectiva en Argentina Revalorizado por los sucesos internacionales, mayores campañas exploratorias alientan el desarrollo de emprendimientos asociados al metal dorado. Su futuro en Argentina, impulsado en gran medida por los proyectos de cobre

OS AÑOS AL RITMO DE LA GEOPOLÍTICA

Las dos características natas del comportamiento del oro son la evolución de la geopolítica internacional así como las medidas tomadas por la Reserva Federal de EE.UU. respecto a los tipos de interés, de momento que el metal precioso está nominado en la divisa de dicho país. Estos dos últimos años pueden considerarse, posiblemente, como los más turbulentos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en los primeros meses de 2022, sumado al

conflicto armado iniciado en los primeros días de octubre en Medio Oriente, el oro se ha comportado como el sitio o refugio por excelencia, habiéndose revalorizado, alcanzando valores superiores a los US$2.000/oz (Gráfico 1) OFERTA Y DEMANDA – LAS PROYECCIONES PARA LO QUE RESTA DE 2023 El World Gold Council (WGC) publicó los resultados del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre pasado; el organismo informó que el precio del oro promedió

US$1.928,5/oz. Este valor, aunque un 2% debajo del máximo histórico observado en el segundo trimestre, fue un 12% más alto en términos interanuales. Japón, China y Turquía son solo un grupo de países que reflejaron valores del oro más altos con motivo de la debilidad de sus monedas frente al dólar. La demanda de oro en el tercer trimestre fue un 8% superior a su promedio de cinco años, pero un 6% más débil en la comparativa interanual, alcanzando las 1.147toneladas; si se incluyenlos OTC1 , la demanda total aumentó un 6% interanual hasta las 1.267 toneladas.

Situado en San Juan, Veladero (Barrick) es uno de los principales productores de oro

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TRANSFORMAMOS LA REALIDAD Más de 75 años diseñando, construyendo y poniendo en marcha los proyectos más desafiantes alrededor del mundo para los segmentos de oil & gas, energía, minería, downstream, plantas petroquímicas e industriales, y obras civiles de infraestructura.

Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, Argentina

EL FUTURO SE HACE

Industria del Oro

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da con destino a inversión se estableció un registro de 157 toneladas: aunque un 56% mayor en términos interanuales, fue débil en relación con su promedio de cinco años, situado en las 315 toneladas. La oferta total de oro creció un 6% en la comparación entre los terceros trimestres, con la producción de mina alcanzando un record anual a septiembre de 2.744 toneladas, sentando las bases para que se registre un nuevo record para lo que resta de 2023. Asimismo, el mayor aumento en el precio del oro colaboró para que el oro reciclado generara un crecimiento interanual del 8%, alcanzando las 289 toneladas. Gráfico 1. Cotización de la onza de oro desde inicios de 2022 (Fuente: Kitco.com)

Gráfico 2. Producción mundial de oro para 2002 y 2022, medida en toneladas (Fuente: USGS Geological Survey)

En los primeros nueve meses de 2023, los bancos centrales compraron 800 toneladas netas de oro, la mayor cantidad registrada en ese período; esa demanda de enero a septiembre ha sido un 14% superior al mismo período de 2022. Por cuanto al tercer trimestre, los bancos centrales accedieron a 337 toneladas de oro, un valor significativo, pero lejos del record de las 459 toneladas del mismo período de 2022. Independientemente de que existe un grupo de países que son habituales compradores de oro, es preciso indicar que ese grupo se amplió para incluir a aquellos que aumentaron sus reservas. De la misma manera, según el WGC la demanda de joyería retrocedió ligeramente con motivo de los altos precios experimentados por el oro. Respecto a la deman-

CRECIMIENTO Y RETROCESO DE PRODUCTORES EN 20 AÑOS El Gráfico 2 muestra a ganadores y perdedores entre los productores auríferos a lo largo de los últimos veinte años. Sin duda alguna que el gran perdedor es Sudáfrica, país que produce apenas un 25% de los valores de hace veinte años, seguido por EE.UU. con un retroceso de casi el 50%. Si incluimos a Australia y Canadá, estos cuatro países sumaban 1.135 toneladas de oro en 2002 (45% del total global), mientras que para 2022 el valor alcanzaba las 820 toneladas (25% del total global) A pesar de que Australia y Canadá han avanzado en forma conjunta con unas 100 toneladas (540 toneladas en 2022 vs. 440 toneladas en 2002), se observa la irrupción de otros países.

Hualilán (Challenger Gold) se presenta como una de las grandes promesas auríferas de Argentina 1OTC = Over The Counter

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Industria del Oro

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Más allá del cobre como metal primario, Josemaría (Lundin Mining) posee un importante recurso aurífero

En relación a lo ocurrido con la producción aurífera de Sudáfrica y EE.UU., se puede afirmar que estos países han sido reemplazados por China y Rusia: con un total acumulado de 650 toneladas simbolizan el 20% de la producción mundial. Si se suma Australia, la participación de los tres países asciende hasta un 30%. Hace dos décadas, un pequeño grupo de países representaba el mayor porcentaje productivo global; con el andar de los años, comenzaron a sumarse otros jugadores provenientes de África -Burkina Faso, Malí, Ghana, Sudán, Tanzania-, así como de Asia -Kazajstán y Uzbekistán- con ofertasen el orden de las 50 a 130 toneladas, conformando un segundo grupo que explica gran parte del aumento productivo acontecido desde 2002. EL ORO EN ARGENTINA, ¿PROYECTOS PRIMARIOS O SUBPRODUCTO DEL COBRE? La construcción y puesta en marcha de Bajo la Alumbrera significó la luz verde para el

inicio de la Nueva Minería de Argentina, aquella bajo el paraguas de la Ley de Inversiones Mineras 24196. El emprendimiento catamarqueño implicó que Argentina ingresara en la producción de cobre, a la vez de contar con el oro como subproducto de relevancia para ser altamente competitivo. Luego de Bajo la Alumbrera se sumaron una serie de emprendimientos asociados al oro, en diferentes regiones de Argentina:  Región NOA, provincia de Salta, con la mina Lindero (Fortuna Silver)  Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz, con las minas Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Cerro Negro (Newmont), Cap Oeste (Patagonia Gold), Cerro Moro (Yamana), Don Nicolás (Cerrado Gold), a lo que se debe agregar una agresiva campaña exploratoria en numerosos emprendimientos con diferentes grados de desarrollo.  Provincia de San Juan con las minas Veladero (Barrick &Shandong Gold), Gualcamayo (Minas Argentinas S.A.) y Casposo (Austral Gold, en etapa de exploración para

analizar un potencial reinicio de operaciones en función de la determinación de nuevos recursos) Las 41 toneladas de oro producidas en Argentina2 en 2022 provienen de 11 establecimientos donde el metal principal es el oro. En materia de comercio exterior, el oro continúa siendo el mayor referente en exportaciones mineras de Argentina: atento a lo publicado por la Secretaría de Minería de la Nación, para 2022 el metal de referencia contribuyó con US$2.158 millones, representando un 56% del total nacional de US$3.857 millones En la región patagónica, y como se indicara previamente, el Macizo del Deseado es una región prolífica por excelencia para la exploración, desarrollo y puesta en producción de proyectos asociados al oro y la plata. En la provincia de San Juan se llevan a cabo actividades exploratorias con excelentes resultados en el proyecto Hualilán (Challenger Gold), así como Don Julio (Sable Resources), Taguas (Orvana), Lama (Barrick), entre otros. El litio y el cobre se presentan como las grandes apuestas por la electromovilidad. Respecto al metal rojo, Argentina cuenta con 7 pórfidos de cobre de relevancia, algunos de ellos situados entre los 10 principales sin desarrollar a escala global. Con la sola excepción de Pachón (Glencore), en la Tabla 1 se puede observar que media docena de pórfidos de cobre cuentan con una importante cantidad de oro como subproducto3: El potencial para que Argentina incremente su producción aurífera es de relevancia, ya sea a través de depósitos primarios, pero principalmente como subproducto de proyectos cupríferos, considerando la cantidad de metal precioso contenido. Tabla 1. Proyectos de cobre de Argentina donde el oro se presenta como subproducto (Fuente: Fuente: Elaborado por Panorama Minero, sobre información de empresas)

2Fuente: World Gold Council 3Recursos (M & I) = Recursos Medidos e Indicados. Recursos (Inf.) = Recursos Inferidos. Reservas (P & P) = Reservas Probadas y Probables

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Industria de la Plata

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Planta de procesos en Mina San José, provincia de Santa Cruz

Mercado de la Plata: Un año de contrastes A pesar de un déficit histórico en 2022 que no se trasladó a su cotización, la onza de plata permanece con excelentes proyecciones para lo que resta de 2023. ¿Cómo se posiciona Argentina?

omo cada año, el Silver Institute presentó su informe anual, verdadera guía para observar qué ha ocurrido en el mercado de la plata, y qué se puede esperar para el futuro cercano. Las conclusiones de

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2022 muestran, una vez más, un año de marcados contrastes entre los fundamentos de la plata y las actitudes de los inversores institucionales hacia el metal; independientemente de que se ha registrado el mayor déficit entre oferta

y demanda, los inversores se mostraron indiferentes o bajistas durante gran parte del año. Lo experimentado en 2022 ya ha acontecido en la historia de este metal, por lo que, en palabras del Silver Institute, no

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Industria de la Plata

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es ni inusual ni sorprendente. Y esto es así, de momento que varios factores que son positivos para la inversión institucional (agitación de los mercados financieros y crecimiento débil del PIB) son negativos para segmentos clave de la demanda, como el industrial, el de joyería y el de platería. Un disparador de lo observado en 2022 fue la inflación, la cual alentó la compra de barras y monedas de plata por parte de pequeños inversores, con la intención de mantener su poder adquisitivo frente a una devaluación. Pero, a su vez, la inflación alejó a los inversores institucionales del metal de anáDéficit récord en el mercado de la plata para 2022 lisis, impulsando las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el banco central de los EE.UU. Asimismo, una oferta extremadamente limitada, con un muy pequeño aumento (1.004,7 Moz en 2022 vs. 1.004,5 Moz en 2021), reflejada como consecuencia de retrasos en la puesta en marcha de nuevos centros productivos así como en ampliaciones de aquellos existentes, e interrupciones con motivo de medidas de fuerza crearon el escenario para que la oferta de mina en 2022 (822,4 Moz) decreciera respecto al año anterior (829,4 Moz), apenas compensada por mayor valor producto del reciclaje(180,6 Moz en 2022 vs. 175,3 Moz en 2021). Por todo lo señalado, el mercado de la plata mostró un déficit de 237,7 Moz, un récord histórico.

La producción de plata proveniente de mina retrocedió en 7 Moz, desde las 829,7 Moz de 2021 hasta las 822,4 Moz de 2022

ducción a partir de minas de plomo y zinc, donde la plata actúa como un subproducto. De la misma manera, se pudo observar un efecto rebote si se tienen en cuenta aquellos centros mineros productores de oro y cobre donde el metal argentífero es un importante subproducto. Atento a lo indicado en el Gráfico 1, el mayor retroceso se registró en Perú, con un descenso de 8,5 Moz a lo largo de 2022, como consecuencia de la suspensión de algunas operaciones mineras, así como de menores leyes minerales procesadas. Asimismo, y de acuerdo al Gráfico 1 también hubieron importantes descensos productivos en Australia y Bolivia. A pesar de los retrocesos enunciados, se observaron crecimientos en materia productiva, y es aquí donde Argentina ha jugado un muy importante rol a lo largo de 2022, con 3 Moz más respecto a 2021, en sintonía con lo ocurrido en México y Rusia. La producción de plata de Argentina creció en un 11% interanual, equivalentes a 30,9 Moz. Según el Silver Institute, las minas Cerro Vanguardia y Cerro Moro –situadas en el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz- repre-

OFERTA 2022 – COMPORTAMIENTO DISPAR DE LOS GRANDES PRODUCTORES Como se indicara previamente, y tal lo anunciado por el Silver Institute, la producción de plata proveniente de mina retrocedió en poco más de 7 Moz, desde las 829,7 Moz de 2021 hasta las 822,4 Moz de 2022, proveniente de algunos de los principales productores mundiales – China y Perú- a partir de una menor pro-

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Gráfico 1. El desempeño de los principales productores de plata, medido en Moz

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Gráfico 2. Evolución histórica de la producción de plata en Argentina, medida en Moz

A inicios de este milenio, la producción de plata de Argentina se limitaba a Mina Aguilar, como subproducto del zinc y del plomo, con un registro menor a las 100 toneladas. El advenimiento de la Ley de Inversiones Mineras permitió un aumento significativo de producción de plata y otros minerales a lo largo del último cuarto de siglo. La oferta de plata está compuesta a partir de diferentes fuentes: este es el caso de los productores primarios, como las minas San José -provincia de Santa Cruz- y Puna Operations -provincia de Jujuy-, operadas por Hochschild Mining y SSR Mining, respectivamente, a lo que se suma la participación como subproducto proveniente de centros auríferos como los localizados en Santa Cruz -Cerro Vanguardia, Cerro Moro, Cerro Negro- así como aquellos en

PERSPECTIVAS PARA 2023

La menor producción de plata se debió a retrocesos de algunos de los principales productores, como China y Perú sentaron crecimientos de 1,5 Moz de plata y 0,5 Moz de plata, respectivamente. En ambos casos se registraron mayor cantidad de mineral procesado, además de leyes más altas.

Se espera que, para 2023, la producción de mina mundial retorne al crecimiento, con un aumento del 2,4% interanual hasta las 842,1 Moz. También se espera que la producción de Argentina sea menor (5,6Moz), debido al cierre de la mina Manantial Espejo (propiedad de Pan American Silver, localizada en la provincia de Santa Cruz). Al escenario local para 2023, en ultramar se prevé que la producción del subproducto plata en China caiga en 4,0 Moz, junto con la continua disminución de la producción local de plomo y zinc. EL CASO DE ARGENTINA

La producción de plata de Argentina creció un 11% interanual, hasta 30,9 Moz, con aumentos en Cerro Vanguardia y Cerro Moro San Juan -Veladero y Gualcamayo-. Luego de la finalización de las operaciones en Manantial Espejo, así como menores registros de productores auríferos, Argentina produjo 963 Moz de plata en 2022, en

Tabla 1. Los principales proyectos de plata situados en Argentina

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crecimiento desde 2020, y por encima de la media registrada a lo largo de los últimos 10 años (Gráfico 2) Argentina cuenta con diferentes proyectos donde la plata se presente como metal primario; independientemente de los grados de avance de cada emprendimiento (Tabla 1), sobresale el proyecto Diablillos, el cual se sitúa en el Top 10 de emprendimientos de plata sin desarrollar de América Latina. Ya en su tercera campaña perforatoria, ampliación del recurso existente y alenta-

La oferta de plata de Argentina está compuesta a partir de operaciones localizadas en Jujuy, Santa Cruz y San Juan

dores resultados metalúrgicos, el proyecto localizado en la provincia de Salta se presenta como una de las grandes promesas mineras de Argentina, del sector de la plata en particular. El potencial aumento en la producción de plata en Argentina podría venir de la mano de la entrada en producción de alguno de los emprendimientos informados en la Tabla 1, así como subproducto proveniente de la puesta en marcha de depósitos auríferos y cupríferos.

Panorámica del campamento del proyecto Diablillos, operado por AbraSilver

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Cerro Vanguardia, pionero del Macizo del Deseado

Cerro Vanguardia celebra sus primeros 25 años Los inicios, el desarrollo y el presente con visión a futuro de la mina símbolo del Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz, analizados por cinco referentes de la compañía

OS ORÍGENES DE CERRO VANGUARDIA

A mediados de los ’80, Minera Mincorp S.A., una subsidiaria de Anglo American desembarca en Argentina para realizar trabajos de exploración para la

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búsqueda de metales preciosos; a fines de esa década se suma el grupo argentino Pérez Companc, referente en el sector del petróleo y el gas. Anglo American siempre había contado con presencia regional, particularmente con más de 190 años en Brasil. La empresa estatal provincial Fomicruz

S.E. llamó a licitaciones en 1993-1994 para adjudicar áreas de Cerro Vanguardia, donde el reconocimiento de vetas ricas en oro y plata se remonta a los ’70. Minera Mincorp S.A. fue quien accedió al total de 514 km2.En 1996 se reestructura Minera Mincorp S.A. para conformar Cerro

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Cerro Vanguardia

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Vanguardia S.A. con la participación de Anglo American (46,25%), Pérez Companc (46,25%) y Fomicruz S.E. (7,5%) Sucesivas reestructuraciones llevan a la actual conformación societaria: AngloGold Ashanti (92,5%) y Fomicruz S.E. (7,5%) La sanción de la Ley 24196 generó el marco para el respeto de las inversiones mineras, con un régimen que permite la estabilidad fiscal por 30 años desde la presentación de la factibilidad de un proyecto minero. De esta manera, se estaba generando el escenario para la inversión, el desarrollo y construcción. El primer lingote de oro producido en Cerro Vanguardia vio la luz en 1998, traduciéndose en pionero del desarrollo minero del Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz, y al momento se ha alcanzado una producción ininterrumpida a lo largo de estos 25 años. “Cerro Vanguardia es una mina escuela para todos los que somos geólogos; hemos estudiado esta mina en las universidades. Ya había mapas e información previa de décadas anteriores donde se observaban grandes anomalías de oro y plata”, destaca Francisco López, Gerente General de Cerro Vanguardia.

“Creo que se hizo camino al andar. Todos aprendieron, los funcionarios, la provincia de Santa Cruz, y la ventaja de Anglo American fue su experiencia en la industria, con gente muy experimentada, basándose primero en expatriados que ayudaron en los primeros pasos. Era todo muy nuevo y muy distinto a lo que es hoy en día. Es un

Cerro Vanguardia es una mina escuela para todos los que somos geólogos Francisco López orgullo haber realizado el primer Informe de Impacto Ambiental para explotación de Argentina”, señala Ricardo Hearne, VP de Asuntos Corporativos de Cerro Vanguardia. EN LA BÚSQUEDA DE CAPITAL HUMANO

“En los inicios no había experiencia minera en la provincia, y mucho menos mano de obra capacitada para todos los trabajos que se necesitaban para iniciar las obras. Cerro Vanguardia encaró este tema muy seriamente a través de la generación de una beca para una cantidad de jóvenes de Puerto San Julián, Caleta Olivia, Río Gallegos sin ninguna experiencia; se los entrenó durante 6 meses en Río Gallegos: el grupo más capacitado terminó la beca y fueron los primeros operadores que ingresaron el 1 de enero de 1998 a la compañía, a lo que siguió una importante capacitación en EE.UU. Muchos de ellos aún continúan trabajando en Cerro Vanguardia”, afirma Gonzalo Loyola, Gerente de RR.HH. de Cerro Vanguardia. “Muchos de esos trabajadores terminaron siendo jefes, superintendentes y en algunos casos gerentes de operaciones importantes en otros lugares de la provincia de Santa Cruz. El trabajo que se hizo en selección de personal local y capacitación de Cerro Vanguardia es de lo mejor que he visto en más de 20 años”, refiere Francisco López. Por su parte, Gonzalo Loyola agrega: “El

Las operaciones subterráneas de Cerro Vanguardia se sumaron en 2008

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Cerro Vanguardia

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capital humano de Cerro Vanguardia sigue siendo muy buscado; la pérdida de personal ha sido positiva porque se retiran hacia otras operaciones. Siempre se han mantenido los estándares, los de salud por sobre todas las cosas, independientemente que hoy se produce un 50% de lo que fue en su momento.” “Cerro Vanguardia es una empresa que ha retenido mucha de su gente y que aún continúa, en algunos casos con presencia de padres e hijos. La relación interna de los empleados es mucho más directa de lo que

Cerro Vanguardia es una empresa que ha retenido mucha de su gente Gonzalo Loyola se supone por apellido: en una charla con cuatro empleados uno se puede dar cuenta de que tienen una misma conexión familiar o vecinal. La única pequeña alteración del grupo de personas fue cuando en 2008 avanzamos con la operación subterránea: allí no había tanto tiempo para preparar, la primera camada de empleados eran personas del Norte, y se produjo una combinación que la verdad no ha sido para nada traumática, trabajando en forma conjunta y mancomunada” señala Gonzalo Loyola.

"Asimismo, desde el comienzo de la operación, hemos trabajado de manera articulada con el sindicato AOMA Santa Cruz, socio estratégico para el desarrollo de la minería en la provincia y lo que se ve reflejado en los 25 años de operación ininterrumpida", señala Gonzalo Loyola. CERRO VANGUARDIA Y LA TRANSFORMACIÓN DE PUERTO SAN JULIÁN “Puerto San Julián era una comunidad dedicada especialmente a la ganadería ovina; gran parte de los campos se perdieron con la llegada de las cenizas del volcán Hudson, implicando un decaimiento de la fuente laboral, más allá de que la actividad lanar ya era inviable”, informa Pablo Rossi, Jefe de Relaciones Comunitarias de Cerro Vanguardia. “Puerto San Julián contaba con unos 5.000 habitantes; la llegada de Cerro Vanguardia dio una nueva oportunidad, arribando muchas más personas de otras geografías. Se creó una sinergia con una aceptación importante de la actividad, logrando y sosteniendo la licencia social de la actividad minera. Y en ese sentido, en 2004 ya se había creado una Agencia de Desarrollo para pensar en Puerto San Julián luego de que Cerro Vanguardia finalizara operaciones, de momento que contábamos con una vida útil inicial estimada de solo 10 años. Ya estamos en 2023, la agencia sigue trabajando en momentos en que Puerto San Julián ya cuenta con 15.000 habitantes.

La Agencia de Desarrollo está conformada por representantes de la comunidad, y eso otorga transparencia y apertura”, detalla Pablo Rossi. “Contamos con una relación fuerte y estable con los proveedores, como el caso del compre local: tenemos entre 90-91%, el resto son maquinarias e insumos que no se consiguen en la localidad e inclusive en la Argentina, como el caso de algunas maquinarias, camiones, cianuro. Esto se traslada también al empleo local, a este momento con un 75-76% de trabajadores radicados

La llegada de Cerro Vanguardia dio una nueva oportunidad a Puerto San Julián Pablo Rossi en Santa Cruz, y el resto proviene de otras provincias. El compre y empleo local sirven para mantener y dar soporte a la licencia social, complementado con la responsabilidad en el cuidado de las personas y el medioambiente”, destaca Francisco López. LA PRESENCIA DE LA MUJER EN CERRO VANGUARDIA “Actualmente contamos con un 6% de personal propio de Cerro Vanguardia S.A. re-

Acerca de Cerro Vanguardia El área de concesión de Cerro Vanguardia es de 514 Km2 aproximadamente. Los cuerpos mineralizados se encuentran en una serie de vetas epitermales (depósito de baja sulfuración) y la mineralización se concentra en vetas de cuarzo. La operación de mina incluye múltiples pits a cielo abierto y varias minas subterráneas. El mineral extraído de mayor ley es tratado en la planta de procesos (Lixiviación con Cianuro, Elución, CIL, Merril-Crowe) mientras que el mineral de baja ley es tratado en una Pila de Lixiviación cuya solución es enviada a la planta de procesos. La construcción de la planta se inició en enero de 1997 y la

producción se inició en septiembre de 1998.

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Operación Minera a cielo abierto y mina subterránea (Tres métodos para la minería subterránea: hundimiento por subniveles, corte y relleno, y cámara y pilares). Operación planta: Trituración, molienda y procesamiento de mineral en sitio, con recuperación por CiL, y producción de metal doré En 2022 Cerro Vanguardia produjo 183.510 oz de oro y 3.484.606 de onzas de Plata. Recursos minerales: 2,8 Moz de oro (2022) CAPEX Inicial más ampliaciones: US$2.000 millones.

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MONITOREO AMBIENTAL FAUNA Y FLORA “Hace unos 15 años se sembraron truchas, y se han llevado a cabo campeonatos de pesca deportiva con devolución, lo que ha sido algo muy bueno, y eso sigue dándole impronta al cuidado del medioambiente. Para la siembra se eligieron específicamente alevines de arco iris porque es muy susceptible al cambo del agua y ambiente, lo que representa un bioindicador para nosotros”, destaca Francisco López. “Las personas que nos visitan y que no son del área se impresionan al observar la libertad de cómo la fauna se pasea: guanacos caminando por el yacimiento, las maras patagónicas, zorros, flamencos en la laguna alrededor del yacimiento. En estos 25 años se puede ver cómo se puede hacer minería sin molestar o dañar la fauna y flora del lugar”, complementa Ricardo Hearne. El domo de Cerro Vanguardia, donde se deposita el mineral procesado

presentado por empleadas mujeres; si bien es un porcentaje bajo, es el doble de lo que había hace 2 o 3 años, y entre las operarias hay casos de hasta 17 años de antigüedad. Si sumamos contratistas, ese porcentaje se incrementa hasta un 11% del personal", informa María Noé Román, Responsable de Comunicaciones de Cerro Vanguardia. “Puedo destacar que hay muchas mujeres ocupando puestos claves en la organización: una ingeniería de minas que tiene la responsabilidad de llevar adelante la producción de la mina subterránea, así como la responsable de asuntos legales y aquella de tecnología, sumado a las geólogas que representan un 45% el área de exploración, además de especialistas en geomecánica”, precisa Francisco López. “Uno de los puntos claves de renuncias es cuando la mujer se convierte en madre o hace régimen de madre; con el programa denominado “Creciendo Juntos" buscamos retener a las mujeres en el proceso de lactancia. Tenemos un lactario donde pueden dejar su leche, y a su vez ponemos la logística para congelar la leche mientras están en el yacimiento, y hacer el envío a los bebes de aquellas mujeres que están en periodo de lactancia que viven en Santa Cruz. Es un programa al que le damos difusión, y que por supuesto es muy personalizado: si tenemos una mujer

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en periodo de embarazo, la informamos de qué se trata esta iniciativa para que lo tenga dentro de sus opciones al momento de decidir si sigue trabajando, y cuáles son las facilidades que da la empresa para la lactancia. Y las acompañamos en todo lo que es ese proceso”, detalla María Noé Román. Gonzalo Loyola agrega: “En Cerro Vanguardia tenemos un comité de género

Cerro Vanguardia es una de la minas que siempre ha extendido su vida útil Ricardo Hearne y diversidad, donde gran parte de sus integrantes son mujeres, por lo que la inserción es bastante normal y fácil. Afortunadamente no tenemos grandes problemas o denuncias; de cualquier manera contamos con programas de denuncias y protección a nivel corporativo. En específico a Cerro Vanguardia se aplica a toda la operación, para que las mujeres sepan que están totalmente protegidas.”

IMPORTANCIA DE CERRO VANGUARDIA EN EL MARCO DE ANGLOGOLD ASHANTI “Cerro Vanguardia es una de la minas más antiguas de la compañía, que siempre ha estado extendiendo su vida útil; mediante inversiones hemos cerrado un convenio con Fomicruz hace 2 años, en áreas adyacentes, a lo que agregamos que también hemos formalizado recientemente un convenio con una empresa canadiense con un proyecto cercano a nuestra mina”, comenta Ricardo Hearne. “Sentimos que Cerro Vanguardia sigue siendo una mina muy importante para AngloGold Ashanti, particularmente la región América Latina; la compañía cree que, más allá de los problemas del país, somos una unidad que posee un RR.HH. muy capacitado, y que la mina siempre ha cumplido con los planes como los había desarrollado. Somos una mina en la que nos tienen confiabilidad. Hoy tenemos una vida útil definida hasta 2027, con un promedio de producción de 170.000 oz de oro y 4 Moz de plata, y hemos estado invirtiendo US$18 millones anuales solamente en exploración durante los últimos 3 años, lo que demuestra la confianza en Cerro Vanguardia. Con un poco de suerte se puede extender la vida un poco más, aunque es un poco temprano para asegurarlo”, precisa Francisco López.

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¿Qué significa Cerro Vanguardia en tu vida? Testimonios en primera persona

RICARDO HEARNE

FRANCISCO LÓPEZ

MARÍA NOÉ ROMÁN

PABLO ROSSI

GONZALO LOYOLA

Es un honor decir que uno viene de Cerro Vanguardia

La calidez del trabajo en equipo en Cerro Vanguardia es diferente

Cerro Vanguardia me abrió las puertas a la minería

Cerro Vanguardia es como mi familia; difícil que pueda ser superada

Cerro Vanguardia es mi casa y es gran parte de mi vida

“Mi posición en la compañía me lleva hacia ambientes públicos y corporativos: es un orgullo asistir a una reunión, seminario o cámara empresaria y encontrar a alguien que estuvo en Cerro Vanguardia; allí mismo te comentan con enorme orgullo y respeto que fue su escuela, y lo que aprendieron lo recuerdan con mucho entusiasmo y agradecimiento. Me llena de orgullo y satisfacción encontrar esa imagen en la industria: todos miran a Cerro Vanguardia como la gran maestra y precursora”.

“Trabajé entre 2003 y 2007, cuando me retiré por cuestiones particulares. Cuando mostré el CV se abrieron automáticamente todas las puertas de las empresas en las que trabajé, y tuve la posibilidad de puestos importantes gracias a haber trabajado en Cerro Vanguardia, una empresa muy reconocida y respetada. En términos familiares, hay una parte importante de mi vida puesta en Puerto San Julián: mi primer hijo creció con sus primeros años de escuela, mi segundo hijo nació y creció también allí”.

“Nunca había trabajado en esta industria; cuando vine a Santa Cruz fue por 2 años para probar como era y mi idea era seguir buscando otras oportunidades, pero me enamoré de la industria, formé mi familia, y tengo proyectado seguir en Puerto San Julián y en esta industria. Cerro Vanguardia me da mucha energía y nos da mucho apoyo a las mujeres en la industria minera; tenemos mucho para hacer, pero creo que es una mina modelo en lo que a género refiere, lo cual me llena de orgullo de decir que trabajo aquí.”

“Vine a Puerto San Julián sin tener idea de qué era la minería, algo totalmente distinto a mi formación; es una industria que me cautivó y enamoró. Tengo mi familia aquí: más allá de que algunos de mis hijos están en Buenos Aires estudiando, parece que quieren volver a Puerto San Julián. Para mi “es la compañía”: cuando encuentro a aquellos que trabajaron aquí, y les pregunto cómo se encuentran laboralmente me informan: “estoy bien, pero no es Cerro Vanguardia”

“Ingresé muy joven, en 1995, iniciando como asistente de la Jefe de Personal, de momento que no existía una gerencia de RR.HH. Ya cuento con una trayectoria de 28 años en la empresa, que me dio mi familia, mis hijas. En mi sentimiento en particular he pasado cosas muy lindas y otras no tanto. Siempre digo que tengo un año más en Cerro Vanguardia que en mi vida: 27 años sin contar la compañía y 28 con la compañía”.

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Mantenimiento en Construcción

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Organización de la Gerencia de Mantenimiento en la etapa de Construcción de la Mina Por Ing. Reinaldo Mac Allister1

El truck shop de mina Veladero (prov. de San Juan), operada por Barrick

n la etapa de Construcción de una nueva Mina, la nueva Gerencia de Mantenimiento designada deberá generar un Plan de Organización del Mantenimiento a brindar a esa nueva Mina. Generalmente, en toda Mina, tendrá las siguientes y distintas Áreas de Operación;  Mina a Cielo Abierto (OP) y también

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podrá tener Mina Subterránea (UG)  Planta de Procesos con una definida tecnología de procesamiento  Planta de Generación de Energía y/o una Subestación Eléctrica, la cual reciba la Energía Eléctrica en Alta Tensión desde la Red Eléctrica Interconectada Nacional  Talleres Truck Shop, Taller UG y Taller Planta Mecánico y Eléctrico

 Campamento para todo el Personal propio y Contratistas, y Oficinas Generales, Mientras se lleva a cabo la Construcción de las nuevas instalaciones, Planta Procesos, Talleres Truck Shop, desarrollo de la Mina, del Open Pity sus caminos internos, construcción de los portales de la nueva mina UG, entre otros. Durante este lapso de tiempo, que gene-

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ralmente puede durar entre 12 meses y 18 meses, se debe armar la nueva estructura del Mantenimiento en cuanto a seleccionar las nuevas jefaturas de las Áreas mencionadas, ya que cada Área requiere un tipo de mantenimiento determinado y corresponde la especialidad determinada. Corresponde generar lo siguiente:  Seleccionar e incorporar el Personal necesario, iniciando con los Jefes de Área, Supervisores Turno, Planificadores, mecánicos y eléctricos especializados, entre otros.  Seleccionar los Equipos de apoyo de Mantenimiento para cada Área.  Seleccionar las Herramientas especiales y cajas completas de herramientas para cada Área.  Supervisar la construcción de los Talleres necesarios: de Mantenimiento Planta, Truck Shop para Equipos OP, Taller de Equipos UG, Taller Eléctrico Baja y Media Tensión. En toda la etapa Construcción, ya comienzan los Equipos de Mina en sus flotas

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La nueva Gerencia de Mantenimiento designada deberá generar un Plan de Organización del Mantenimiento a brindar a esa nueva Mina Carguío, Acarreo y Soporte a trabajar en el Desarrollo de la Mina, a construir sus caminos de acceso, el nuevo Pit a desarrollar, entre otros.También se destinan los Equipos de Mina a la construcción del Dique de Colas, llevando material volado y descargándolo en la rampa del Muro del Dique. Por lo que ya se empieza a brindar Soporte de Mantenimiento haciendo los PM de cada

Equipo, y atendiendo a las diversas flotas. Es por ello que es necesario contratar a gran parte del personal mantenimiento Mina, en los diversos turnos que generalmente son turnos de 14 x 14 desde el inicio mismo de la Mina. Lo mismo con la Mina UG, que se comienza en un principio a construir los Portales de cada mina UG y empezar a desarrollar la rampa de acceso. En cambio el personal de Mantenimiento Planta se lo puede incorporar más a delante, ya que la construcción de la Planta de Procesos es realizada por Empresas de Construcción y Montaje. También se debe considerar brindar Cursos de Capacitación de los Equipos de Trituración, que puede ser brindado por el mismo Vendedor de estos Equipos y así capacitar al personal de mantenimiento y operación en cómo se deben cambiar los mantos de los trituradores cónicos y/o giratorios, en forma Segura y Eficiente, que es una actividad que deberán realizar en forma rutinaria en todos los Trituradores instalados en la Planta.

Liderazgo y Seguridad

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Liderazgo y Seguridad en Minas En esta primera entrega sobre la seguridad en minas, se realiza un análisis acerca de la importancia y relevancia del Liderazgo

Por Ing. Gabriel Paganini Consultor

os conceptos que son pilares en la seguridad de las operaciones mineras, son el Liderazgo positivo y la Comunicación efectiva. Entonces, ¿qué es el LIDERAZGO?; se define como la capacidad de influir sobre los demás, y se expresa en habilidades para guiar y motivar a un grupo; también es un aporte de ideas innovadoras respecto de la realidad del momento. Alguien quién guía a un grupo hacia un objetivo en común. ¿Líder se nace o se hace?, sin dudas se deben tener ciertas capacidades que son innatas; sin embargo, el líder puede hacerse, y de hecho en las estructuras formales

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de las instituciones, cuando una persona es nombrada en un cargo formal, por esa misma institución, debe hacerse cargo de constituirse en un líder para su grupo, y por ello debe ocuparse de desarrollar esas capacidades de liderazgo, para que su gestión sea exitosa. Claramente, el Líder puede influir positiva o negativamente sobre el grupo; en el transcurso de la historia de la humanidad hubo varios ejemplos de líderes negativos. ¿Por qué se necesita un líder? La respuesta es: para guiar al grupo, para asegurar el entorno confiable donde desarrollar las actividades laborales, mayormente en el

ámbito minero, donde esas actividades y el espacio donde se llevan a cabo, tiene características de alto riesgo para la seguridad y la salud de las personas. DEBERES DEL LÍDER Tomar decisiones: es responsable de esa decisión que afecta al grupo y, por ende, a la organización y su capacidad de mirar más allá, con la información que tenga en ese momento.  Resolver los eventuales conflictos que se presenten en el grupo: debe administrar cierta justicia y actuar con ecuanimidad,

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los conflictos son parte de la vida de las personas, cuando el líder entiende eso, el nivel de tensión baja y actúa en consecuencia. En estos casos la comunicación honesta es una aliada importante.  Coordinar y organizar los trabajos: administrar los recursos con que se cuenta y distribuirlos de la manera más eficiente.  Representar a su grupo frente a otros grupos y frente a la autoridad superior: es quien eleva las consultas a los superiores, requiere información para despejar dudas en su grupo, a su vez transmite la política y principios de la organización en el entorno.  Desarrollar las capacidades de las personas que integran su grupo: debe ocuparse de ver el potencial profesional de los integrantes de grupo y la mejor manera de desarrollarlo, en pos del beneficio de todos.  Ser el primer responsable frente al requerimiento de la organización: debe tener la capacidad de responder por lo actuado por el grupo.  Deber de mantener motivados a las integrantes del grupo: generar un compromiso hacia adentro y hacia afuera del grupo, mantener el buen humor de las personas y el enfoque en los planes que se trazan.  Establecer los valores, mediante los cuales se va a actuar dentro del grupo: la creación de una cultura es un paso fundamental en el desarrollo del grupo, es establecer las reglas con que se va a manejar todo integrante de ese grupo. TIPOS DE LIDERAZGO Hay diferentes tipos de liderazgos, incluso un mismo líder puede cambiar el tipo de acuerdo con la circunstancia y el contexto. Puede ser Transaccional, Participativo, Deja hacer, Autoritario, Transformacional. No existe una única forma de liderar, es el timing que tenga el líder el que le dicta la forma a aplicar en el momento; es muy fácil observar que, en un caso de emergencia, el tipo autoritario se impondrá, por la necesidad de tener la atención de todo el grupo en todo momento. También hay que tener en cuenta que el grupo que debe manejar un líder no debe ser muy grande, hasta 15 miembros es lo recomendable. El liderazgo transformacional es aquel que le cambia la vida a los integrantes del grupo, que saca lo mejor de cada uno para

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Tomar decisiones y coordinar y organizar los trabajos son algunos de los deberes del líder entregarlo al equipo y hacer que la suma de las partes sea más que el todo; los integrantes podrán seguir sus destinos profesionales, con el soporte de haber participado de una experiencia que le posibilitó desarrollar su potencial. ¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES QUE SE LE SOLICITAN A UN LÍDER?  Inteligencia emocional: Cada una de las decisiones del ser humano tienen como base las emociones, ellas son las que guían las acciones, por ello hacer un manejo inteligente de las emociones del grupo, ¡¡puedo llevar a resultados extraordinarios!!  Empatía y habilidades interpersonales: El líder pertenece al grupo y el grupo al líder, es por ello que debe tener capacidad de dirigirse a las personas y entablar una relación que esté por encima de los deseos personales y apunte a conocer a cada

miembro del equipo y sus necesidades.  Habilidades de gestión del equipo: Deberá ponerse al frente de las necesidades de su grupo, y como tal deberá negociar en su nombre con pares y la alta gerencia.  Pensamiento estratégico: El líder trabaja en el futuro, sabe que la situación de hoy es el resultado de lo hecho ayer y que las decisiones de hoy serán las condiciones de mañana, está pensando varias jugadas adelante.  Habilidades de liderazgo situacional: Aplica diferentes herramientas de acuerdo con lo que la situación requiere, se mueve y transforma de acuerdo con el momento.  Toma de decisiones: Toma decisiones, no duda, lo hace sobre la base de información que recibe o busca y es quien tiene una visión global de la situación, por ello actúa sobre base firme, para decidir hacia dónde dirigir los recursos.  Habilidades de gestión del tiempo y organización: El líder de un equipo minero debe cumplir con planes, asignación de recursos y tiempos, y ese es básicamente su trabajo, por ello debe organizase para gestionar su tiempo y los objetivos a alcanzar  Comunicación efectiva: Debe ser claro y efectivo cada vez que comunica en su nombre o en nombre de la compañía; su comunicación no debe dejar lugar a dudas, los medios de comunicación serán los que considere mejor para llegar a las personas con el mensaje.  Habilidades de resolución de problemas: Donde hay personas, hay posibilidades de conflictos, y por ello el líder debe estar atento a ellos, componiendo las situaciones conflictivas, generando un ambiente donde sea posible exponer una postura y mantenerla, dentro de un ambiente de respeto por cada uno de los miembros del grupo.  Adaptabilidad: También debe adaptarse a las circunstancias y al momento en que se encuentre, esa es una de las características importantes, las actividades de una mina son dinámicas y hay que saber adaptarse a lo que requiere ese momento. EL LÍDER Y LA SEGURIDAD DEL GRUPO Ahora bien, hasta acá las solicitudes y características que debe presentar un líder para conducir a su grupo y con respecto a sus superiores. La seguridad del grupo es una cuestión

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primordial de los varios aspectos que debe atender un líder: él no cuida personalmente a cada uno de los miembros del equipo, se asegura que cada uno se cuide a sí mismo y con ello se logre un ambiente seguro de trabajo, donde cada una de las personas está atenta a desafectar situaciones potencialmente peligrosas o acciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas o del ambiente. Para alcanzar lo informado previamente, se necesita una fuerte figura del líder: nadie tiene dudas que es el primero en detectar y corregir situaciones de alto potencial de accidente, es el primero en utilizar los EPP1, en acatar las órdenes de seguridad, que incluso el mismo grupo se pudo haber procurado. Los planes de seguridad tendrán la impronta del líder, reflejarán su modo de ver y entender como un ambiente seguro es más cómodo para trabajar; que hacer las cosas bien desde el principio reporta beneficios de confianza y aversión a la improvisación; que llevar las riendas y el control de las situaciones hace que las personas

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actúen dando lo mejor de sí. La seguridad es uno de los aspectos más importantes de las operaciones mineras: no hay manera de hacer las cosas bien sin seguridad, conceptualmente no existe esa posibilidad; aunque el resultado sea el esperado, si se hizo sin la debida seguridad,

El líder es el primero en detectar y corregir situaciones de alto potencial de accidente es más bien fruto de la casualidad que del efectivo trabajo. Por lo anterior, un buen líder de grupo influye positivamente sobre su equipo, para asegurar que cuando hagan sus trabajos, estos estén dentro de los estándares de seguridad que haya en ese momento; tal como se mencionó con anterioridad, mu-

chos grupos discuten y llegan a conclusiones sobre la seguridad de las tareas, que luego se plasman en documentos, que son directivas de cómo hacer los trabajos con seguridad. El líder sabe que el empoderamiento de los miembros del equipo es fundamental para establecer un plan de seguridad, que cada uno va a reaccionar proactivamente respecto de las acciones y las condiciones inseguras, reparando y corrigiendo sin necesidad que el líder le ordene u obligue, ya que en su momento las personas fueron persuadidas por él de actuar con seguridad, además se aseguró de proveerles de toda la información y recursos necesarios para actuar así. El líder les proveyó de documentos tales como los procedimientos de trabajo seguro, la matriz de riesgos del área, aquellos que son soportes de herramientas del sistema de seguridad, como los análisis de riesgo de trabajo (ART), tarjeta STOP, los análisis HAZOP y tantos otros que dependen del sistema elegido por la empresa minera, para aplicar dentro de la misma.

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Materias primas críticas: el trabajo conjunto entre la UE y Argentina En entrevista con Panorama Minero, el Embajador de Europa en Argentina, D. Amador Sánchez-Rico, detalla acerca del Memorándum de Entendimiento suscripto, así como los próximos pasos

D. Amador Sánchez-Rico, Embajador de Europa en Argentina

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mediados de año, Argentina y la Unión Europea suscribieron un documento donde se informa la intención de invertir en el sector del litio, ¿en qué consiste y cuáles son los alcances? Efectivamente, se trata de un Memorándum de Entendimiento (MOU) por sus siglas en inglés, firmado por los Presidentes de Argentina y de la Unión Europea con la intención de potenciar la inversión europea en toda la cadena de valor de una larga lista de Materias Primas Criticas (CRM) fundamentales en las que Argentina tiene un considerable potencial, comenzando con la

El Memorándum contiene un Anexo con 16 Minerales Estratégicos y otros 29 Críticos cadena de valor del Litio y posteriormente extendiéndose a otros minerales críticos (Cobre, Tierras Raras, etc.). La idea es que estas inversiones se materialicen a través de Joint Ventures entre empresas conjuntas, y también se facilite la cooperación tecnológica, científica y cultural. La Unión Europea apuesta al desarrollo del Litio en Argentina de manera sostenible, con altos estándares en materia de cuidado del medio ambiente y el respeto de las comunidades locales. El MOU se enmarca en la estrategia Global Gateway de la Unión Europea que prevé movilizar más de 45.000 millones de Euros de inversión público-privada en América Latina, en los próximos años. ¿Ya han suscripto este tipo de documentos con otros países de Sudamérica? ¿A qué conclusiones se ha arribado? Hasta este momento la Unión Europea solo ha firmado en Latinoamérica otro acuerdo similar con Chile, aproximadamente en las mismas fechas, con lo que aún es pronto para extraer conclusiones. En el caso de Argentina, creo que podremos avanzar rápido porque hemos podido

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Unión Europea - Argentina

aprovechar una exitosa dinámica de colaboración prexistente entre la comunidad diplomática, las empresas y la sociedad civil, denominada Team Europe. Esto nos ha permitido hacer una primera identificación de posibles oportunidades de inversión, así como a empezar a generar sinergias positivas entre de los muchos intereses europeos que concurren en este sector. El próximo 4 de diciembre estaremos presentando estas primeras conclusiones del Team Europe Litio en un Seminario sobre la Cadena de Valor del Litio que tendrá lugar en el Centro Argentino de Ingenieros (CAI). ¿La Unión Europea considera al litio la única materia prima crítica de Argentina para su estrategia energética? ¿Cuál es el rol del cobre y otros minerales? No. El propio Memorándum de Entendimiento contiene un Anexo con 16 Minerales Estratégicos y otros 29 Críticos (algunos cumplen ambos requisitos) entre los cuales, en adición al Litio, se encuentran Cobre, Tierras Raras, Cobalto, Níquel, Manganeso, Boro y Silicio, etc. ¿Cuáles fueron los motivos para elegir Argentina? En realidad,son muchos, dada la larga tradición de relaciones culturales, políticas y comerciales entre Argentina y Europa. Pero, para abreviar, quizás la mayor razón de oportunidad es la necesidad de responder conjuntamente a la amenaza del Cambio Climático, que obliga a una Transición Energética global, donde los minerales energéticos van a jugar un papel fundamental. Argentina es un país que cuenta con

Argentina es un país que cuenta con reservas importantes de materias primas fundamentales

Queremos construir una oferta que genere empleos y oportunidades económicas para las provincias”

“La Unión Europea desea participar en el sector, promoviendo una minería sostenible, los más altos estándares medioambientales, fiel a sus valores y principios en consonancia con el Pacto Verde Europeo.” “Queremos apoyar proyectos, trabajando estrechamente con las comunidades locales y los pueblos originarios, para asegurarnos que las inversiones en el sector minero tengan el máximo apoyo y consentimiento social en los lugares donde se lleven a cabo las actividades comerciales.” “Apuntamos a los más altos estándares medioambientales y construir junto a los socios argentinos un modelo de minería responsable que genere cadenas de valor para las economías locales.”

reservas importantes de materias primas fundamentales, como es el caso del litio. Además, es un socio confiable con el que tenemos una visión compartida del modelo de desarrollo sostenible y en el cual vemos también oportunidades para fortalecer nuestras inversiones, vínculos comerciales y de cooperación. La capacidad de generación de energía limpia es particular, lo que podría generar nuevas oportunidades para una minería más sostenible.

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En Salta, Centenario Ratones es un emprendimiento de litio conjunto entre la francesa Eramet y la china Tsingshan

Se propone un desarrollo conjunto de las cadenas de valor de los minerales objeto del acuerdo Es imposible encarar la electromovilidad y la electrificación en general, sin considerar un abastecimiento seguro de Litio, Cobre y Tierras Raras, entre otros minerales críticos. Sin minerales críticos, no es posible la Transición Energética, y sin esta no hay futuro para nuestro planeta.Este es el desafío que nos une y donde esperamos que el tremendo potencial minero argentino, sumado a la capacidad tecnológica, financiera y comercial de Europa genere muchas sinergias positivas para ambas partes. ¿Qué planes posee la UE en cuanto a inversión en Argentina? ¿Incluye desarrollo tecnológico para generar valor local? La propuesta de Europa es inédita y com-

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pletamente diferencial. Propone un desarrollo conjunto de las cadenas de valor de los minerales objeto del acuerdo. No se trata de solo extraer la materia prima, sino de tratar de darle el mayor valor agregado comercialmente posible a nivel local, y a la vez atender al mercado de exportación. Por tanto, la transferencia tecnológica está asegurada desde el inicio. Y la cuantía de las inversiones también puede llegar a ser muy considerable, teniendo en cuenta la cantidad de recursos públicos y privados que puede movilizar la Global Gateway Initiative. Bajo el paraguas de esta iniciativa la inversión privada podrá verse favorecida por unas condiciones de fondeo más favorables a través de organismos multilaterales y por una mayor protección a sus inversiones. ¿Se contempla la posibilidad de intercambio entre los servicios geológicos de Argentina y aquellos de los miembros de la UE? Si, aquí también hay una larga tradición entre los respectivos servicios geológicos. Y la previsión es que estas colaboraciones

se intensifiquen habida cuenta de que Argentina es todavía un país relativamente inexplorado con condiciones geológicas muy favorables para que se descubran nuevos yacimientos de clase mundial, como los muchos que ya existen. En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿se contempla la formación de Capital Humano entre casas de estudio entre Argentina y la UE? El fortalecimiento institucional es siempre un pilar de todas las colaboraciones europeas, por tanto, la formación de recursos humanos suficientemente capacitados y la digitalización de los procesos administrativos para mejorar el control y

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la transparencia serán siempre una prioridad. En este sentido valdría resaltar la reciente inauguración el pasado 6 de octubre de la Cátedra Europa, también una iniciativa del Team Europe Argentina en al ámbito de la Universidad CAECE para la divulgación del conocimiento académico y científico para el público general de la mano de expertas y expertos europeos de primer nivel, cuya primera clase magistral precisamente abordó El Paradigma del Litio en Materia de Transición Energética. ¿Cómo definiría el panorama de la UE en lo que a desarrollo de soluciones para electro movilidad refiere? El desarrollo de la electromovilidad en el marco de la Agenda verde europea es una directiva clave de la Unión Europea,con metas muy ambiciosas para reducir la huella de carbono, que se implementa a través de numerosos iniciativas y programas específicos dado su carácter multidimensional. Como Uds. saben la industria automotriz europea es un actor de clase mundial para la cual el desarrollo del coche eléctrico y subsecuentemente la industria de las baterías es una prioridad absoluta. Muestra del interés de las automotrices europeas en los minerales críticos de Argentina son las inversiones anunciadas oportunamente por BMW, Mercedes Benz y Stellantis (alianza 14 marcas automovilísticas). Hoy es muy común en muchas ciudades europeas poder alquilar por horas bicicletas, motos, monopatines y autos eléctricos. La electromovilidad no solo implica nuevos medios de transporte, sino también nuevos modelos de negocio que aún no han sido desarrollados en Argentina.

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Reunión Constitutiva del Team Europe Litio El 5 de octubre se celebró en la sede de la delegación de la Unión Europea (UE) la primera reunión constitutiva del grupo de trabajo de entidades europeas abocado al sector del litio. El encuentro contó con la participación del Team Europe Litio, co-presidida por el Embajador de la UE en Argentina, D. Amador Sánchez-Rico y la Embajada de Francia, con la presencia de representantes de las Embajadas de los Estados Miembros de la UE, el Banco Europeo de Inversiones, las Cámaras de Comercio Bilaterales Europeas y de distintas entidades públicas como privadas, así como representantes de la comunidad científica y de la sociedad civil. El Team Europe Litio se reunirá periódicamente, bajo la coordinación de la Embajada de Francia, y se constituirá como una plataforma de participación abierta que favorezca el intercambio de información y experiencias, la identificación temprana de desafíos y oportunidades, y la coordinación con otras entidades concurrentes tales como bancos privados y organismos de crédito multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF, PNUD, etc.) Se prevé también invitar periódicamente a funcionarios provinciales y nacionales, cámaras sectoriales y empresas privadas, y representantes de la sociedad civil Argentina para que expongan en este foro ad hoc sus visiones e inquietudes de forma tal de ir mejorando el entendimiento y crear un mejor clima de cooperación entre todas las partes involucradas. Con el fin de favorecer la dinámica de este grupo, y aumentar la visibilidad de los intereses europeos en el sector de las materias críticas, la delegación de la UE estará desarrollando en paralelo un plan de comunicación que incluye la organización de seminarios temáticos propios, así como la participación activa en otros foros y eventos organizados por otras entidades del sector minero de Argentina. El primero de estos seminarios temáticos, organizado con la colaboración del Centro argentino de Ingenieros CAI tendrá en la sede del CAI (Cerrito 1250) en Buenos Ares el próximo 4 de diciembre de 2023, y se desarrollará en forma hibrida para permitir la participación de entidades públicas y privadas de Europa interesadas en participar en la cadena de valor del litio. La iniciativa es inédita y una medida que el Team Europe toma en el marco de las transiciones verde y digital para llegar a la neutralidad climática para 2050 y en un contexto de la relación entre la UE y Argentina, cada vez más dinámica y estratégica.

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Cerro Vanguardia, 25 años junto al trabajo de hombres y mujeres que contribuyen al crecimiento sustentable de la industria minera y el futuro de Santa Cruz.

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Argentina 17° Edición

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La Noche de las

Distinciones

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29 y 30 de noviembre - Goldencenter, Ciudad de Buenos Aires

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HICIERON POSIBLE EL ÚLTIMO GRAN EVENTO DE MINERÍA DEL AÑO

PANORAMA

MINERO

WOMEN IN MINING ARGENTINA

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CEMINCOR

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Córdoba, referente en la producción de áridos

Los desafíos y las oportunidades de la minería de Córdoba Desde CEMINCOR1, Francisco Caruso2 y Hernán Soneyro3 presentan la situación minera provincial, referente en la producción de minerales de 2° y 3° categoría

ómo se podría definir la situación minera de la provincia de Córdoba?

Córdoba tiene, principalmente actividad minera de 2° y 3° categoría, con minerales

para la industria y el agro, piedras ornamentales, y materiales asociados a la construcción, respectivamente. (HS) Córdoba realiza un gran aporte en lo que a minería de segunda y tercera categoría se refiere. A partir de las rocas de aplica-

ción, principalmente de áridos, donde no solo ofertamos a nuestra provincia, sino también a gran parte de la provincia de Santa Fe, y a las regiones este y noroeste de la provincia de Buenos Aires. A esto hay que sumarle los minerales industriales y

1CEMINCOR = Cámara Empresaria Minera de Córdoba. 2Francisco Caruso (FC) – Presidente de CEMINCOR. Hernán Soneyro (HS) – Vicepresidente de CEMINCOR

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CEMINCOR

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molienda. Independientemente de la coyuntura económica del país, la actividad minera de Córdoba se mantiene en buenos niveles de venta, que podrían ser más elevados, si se acompañara con la posibilidad de obtener los insumos y repuestos para la actividad, hoy no disponibles por la restricción de las Sira y la dificultad para el giro de divisas a proveedores. (FC) También cabe mencionar, que la crisis económica ha afectado en gran parte las obras en el país, pero en Córdoba se ha mantenido el ritmo del ambicioso y necesario trabajo para la mejora de la infraestructura vial, como por ejemplo las rutas/ autovías 5 y 38. Destacamos también, que para lograr esto, siempre ha habido diálogo con los diversos sectores del estado, y también, sobre todo con los gremios, para garantizar que la inflación impacte lo menos posible en los salarios reales de nuestros colaboradores. (HS)

¿En qué departamentos de la provincia se desarrolla la actividad minera? La actividad en Córdoba tiene un gran impacto regional, de momento que son muchas y variadas las localidades y de-

Es preciso contar con un plan de obras más previsible Hernán Soneyro partamentos que participan de la minería, particularmente la zona del noroeste provincial -Cruz del eje, Minas, Pocho- donde se produce rocas ornamentales para su posterior procesamiento en plantas de la

zona, y también debemos sumar los departamentos Calamuchita, Colón, Santa Maria, la zonas de Alta Gracia, San Agustín, La Calera, Las Playas, Villa de Soto etc. Por lo tanto, la actividad está distribuida prácticamente por toda la provincia; algunas realizan más molienda entera que minerales, participan en industrias como caucho, vidrio, pinturas, cerámica, agro, plásticos, y también se desempeñan como proveedores mineros. (FC) ¿Qué peso específico representa la minería en la economía provincial? Córdoba está produciendo más de 50 MT anuales, con una gran proporción utilizada en la provincia, mientras que el resto se exporta a otras jurisdicciones. Por cuanto al empleo, venimos creciendo tal como muestran los datos: contamos con más de 3.300 puestos directos y más de 205 empre-

Panorámica de una cantera de fluorita

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CEMINCOR

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miles de millones en productos e insumos que son esenciales, pero muchas veces no visibles. (HS) Desde CEMINCOR trabajamos codo a codo como socios de la UIC Córdoba, y en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, donde rescatamos este modelo cordobés de la articulación publico privada real, y el diálogo permanente. Asimismo, lamentamos que no se replique a nivel nacional, generando políticas públicas, regulaciones que son impuestas y dificultan la eficiencia de la actividad, como por ejemplo, con el surgimiento de regulaciones que incluyen la retención de impuestos a pequeños proveedores, más específicamente hacemos referencia a la Resolución General AFIP N°5333/2023 que afecta principalmente a la minería de segunda y tercera categoría y a los pequeños productores. Un ejemplo por excelencia de esta situación puede ser el de un pequeño taller metalúrgico o algún proveedor de

sas, pymes en su gran mayoría. (FC) Al año pasado, Córdoba tenía el segundo padrón más grande de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), y muchas veces se la mira a Córdoba como una provincia no minera. De las 50 MT producidas, un 80% está conformado por áridos. La cuestión de los áridos está totalmente relacionada con la calidad de vida del país: en Argentina se consume un promedio de 1,5 toneladas anuales por habitante (TAH), mientras que países desarrollados o con gran crecimiento de su PBI como China que consume 16 (TAH), EE.UU. y Canadá unas 12 (TAH), España 7 (TAH). En algún momento Argentina había llegado a las 3 toneladas (TAH), por lo que existe un gran desafío para llegar a alcanzar esos niveles promedio mundiales. Entendiendo que el consumo mundial promedio es de 6,6 TAH, y esto es un reflejo de la calidad de vida, infraestructura y aseguro de la vivienda, tenemos un gran camino para recorrer y mejorar nuestro país. (HS)

Córdoba realiza un gran aporte en lo que a minería de segunda y tercera categoría se refiere

Francisco Caruso

Hernán Soneyro

¿Qué se debería realizar para poder disminuir esa brecha? Es preciso contar con una política macroeconómica y un plan de obras más previsible, y de alguna forma entender que cierto gasto del PBI tendría que ser destinado a inversiones directas: cuando el estado invierta en más rutas, infraestructura y vivienda se podrá generar otro tipo y escala de actividades económicas. (HS) La minería en Córdoba representa un 0,5%-0,6% del PBG provincial. A hoy en día, la gran minería metalífera se presenta como el 6° complejo exportador, con valores del orden de los US$3.500 millones, y algunas veces no se conoce que la minería de Córdoba y otras provincias producen minerales de 2° y 3° categorías, por lo que también generan el equivalente de esos

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También es preciso destacar la industria de la construcción, sector que también demanda personal y productos

2 1. Francisco Caruso, Presidente de CEMINCOR. 2. Hernán Soneyro (HS) – Vicepresidente de CEMINCOR

viandas en un obrador, al cual se le retendrá casi un 50% de su trabajo en impuestos e IVA al momento del pago, y que podrá recuperar dentro de un mes o un año en el caso del Impuesto a las Ganancias. Nuestra actividad es sumamente federal y regional. Nos abastecemos de grandes proveedores, pero también desarrollando las economías regionales, y ellos son los perjudicados con estos regímenes. Se trata de un escenario extremadamente complejo y difícil de afrontar en el marco de un contexto inflacionario. (FC) Es una necesidad que se acomode la macroeconomía para proyectar a mediano y largo plazo: necesitamos líneas de crédito productivas blandas para invertir, seguir siendo eficientes; muchas veces la competencia local o de países limítrofes nos obliga a buscar tecnología para ganar productividad, pero el panorama se com-

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CEMINCOR

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plica debido a la falta de crédito y la falta de políticas de largo plazo entre otras necesidades. (FC) ¿Cuál es el desarrollo generado alrededor de las operaciones mineras? Sin duda que son muchas las localidades nombradas, y en algunos casos, la actividad principal es la minería, por lo que a través de la producción minera en esas localidades se llega a progresar mucho con las comunidades, teniendo en consideración que este segmento industrial es uno de los que poseen sueldos registrados, muy por encima de la media de todas las otras actividades a nivel nacional. Por lo tanto en muchas de las comunidades la minería es muy importante. (HS) Si bien la minería no tiene un porcentaje alto en el PBG, representa una gran ayuda porque sin su producción habría un escenario de grandes importaciones con la consiguiente salida de divisas. Por lo tanto, la minería es muy importante para el desarrollo de la provincia y el progreso de las comunidades donde está presente. (FC)

Córdoba aporta el 36% del consumo nacional en lo que a minería de 3° categoría respecta, incluyendo áridos, carbonatos, triturados pétreos, cantos rodados, piedra partida, calizas y granitos. Y, respecto a la 2° categoría, el 30% nacional. Por lo tanto, Córdoba es el primer productor de minerales de 2° categoría, y estamos en un mismo nivel que la provincia de Buenos Aires en lo que a minerales de 3° categoría respecta. (FC) ¿De qué manera se ha adaptado CEMINCOR a las métricas ESG? En el campo de la innovación el modelo de negocios cambió: cualquier cantera de áridos, aserraderos y obtención de piedras para uso ornamental, o cualquier empresa que produzca minerales de 2° categoría, utiliza tecnología al nivel de la minería metalífera, y con los estándares mundiales. (FC) Se utilizan mejor los recursos, y dejamos ser empresas mineras con una mirada netamente económica: el core de la empresa

Acerca de CEMINCOR De un universo de alrededor de 205 productores mineros de Córdoba, CEMINCOR está compuesta por 38 socios, los cuales representan más del 80% de la producción provincial, y más del 89% de esas empresas son pymes familiares, en algunos casos empresas con tres o más generaciones

pasa también por lo ambiental y social. Trabajamos hermanados con otros países, formamos parte de un foro nacional donde proyectamos de aquí a 10 a 15 años, apostando en la innovación y la mitigación de los impactos de la actividad. (HS)

Contamos con más de 3.300 puestos directos y más de 205 empresas, pymes en su gran mayoría Francisco Caruso También es preciso destacar la industria de la construcción, sector que también demanda personal y productos. Dentro de esa cadena de valor, somos una de las primeras provincias con un clúster de la construcción, conformado por la Cámara de la Construcción, CEMINCOR, Cámara de la Madera, así como los metalúrgicos y los premoldeados de hormigón, entre otras; la importancia de este clúster es que cuenta con la participación de gremios como UECARA y UOCRA, desarrollando agenda compartida y objetivos para la mejora del territorio y la cadena de valor, trabajando en conjunto con el gobierno para que se puedan generar las condiciones para que haya más desarrollo (HS)

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Córdoba, referente en rocas ornamentales

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Jujuy

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Sostenibilidad y mano de obra, metas logradas en Exar Objetivos cumplidos en acciones ambientales y sociales mediante el impulso de empleo y capacitación

El carbonato de litio de Exar apunta a la obtención de los objetivos 7 y 13 de los ODS

a sostenibilidad fue uno de los ejes plasmados en la presentación de la nueva imagen corporativa de Exar, que desarrolló con elementos clave que reflejaron su crecimiento a través de metas cumplidas en la puesta en marcha de la planta y producción de carbonato de litio. Se privilegió la mano de obra y desarrollo de las comunidades de la región.

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Natalia Giménez, Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuantificó el impacto del proyecto Cauchari Olaroz desde el aspecto sostenible, las metas reconocidas en premios y el desarrollo humano generado a través del empleo, capacitación e impulso en la zona de producción. Lo hizo exponiendo algunos datos claves del Informe de Sostenibilidad 2022, y el compromi-

so de Exar en ello y en la transparencia. “La importancia de este elemento para nosotros básicamente radica en que es el corazón de la futura transición energética global que el mundo necesita. Principalmente nuestro carbonato de litio apunta a la consecución de dos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)”, afirmó Natalia Giménez, precisando que se trata del objeti-

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Estrategia

Ingeniería

Digitalización

Equipo global

Know-how

Jujuy

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vo 7 -Energía accesible y no contaminante-, y del objetivo 13 -Acción por el clima-. Giménez planteó que para tener un proceso productivo que sea sostenible es clave que la cadena de valor también lo logre, y de hecho destacó que adhirieron a distintas normas, alcanzando certificaciones diferentes de calidad, ambiente, gestión, salud y seguridad, entre otras, consiguiendo 101 iniciativas solo en 2022 para lograr metas de ODS. “En total fueron más de 6.000 millones de pesos”, expresó sobre lo aportado por la empresa y ratificó la convicción de que el litio es sostenible, por lo que invitó a que las instituciones y a toda la cadena de valor a que acompañen para continuar trabajando, a la vez de considerar que se logra también creando conciencia y comunicando. La representante de Exar sintetizó otras claves del informe, destacando que la compañía cerró el 2022 con un 96% de avance, y que inició la producción el pasado 9 de junio, llegando a metas propuestas pensadas en 5.000 toneladas. También detalló el aporte a la economía del país por más de 40.000 millones de pesos en 2022, unos 8.000 millones de pesos a la provincia de Jujuy, y unos 1.000 millones de pesos en las comunidades aborígenes del área de influencia, la mayoría en mano de obra. A esto también refirió a que el 98% de los proveedores fueron nacionales. En términos sociales, explicó que cuen-

tan con siete comunidades del área de influencia directa, a cuyos representantes agradeció, ya que estuvieron presentes comuneros y comisionados de Catua, Susques y otras localidades, recordando que se viene trabajando en alianzas estratégicas con convenios de servidumbre con ellas y acompañando a proveedores locales. El año pasado, en el pico de la construcción, se contó con más de 3.700 puestos de trabajo junto con los contratistas; de parte de Exar un total de 679 personas, con un 25% proveniente de las comunidades. Además, y en cuanto a la participación de las mujeres, el porcentaje de mujeres duplica la media nacional, habiendo alcanzado un 16%, además de contar con el primer comité de género de la empresa minera, que impulsara a otras mineras a conformarlo, ya que además tienen mujeres en puestos gerenciales y alta participación en puestos de liderazgo. Natalia Giménez mencionó otras acciones, entre ellas de turismo rural comunitario, aporte en la construcción de piletas al pie del Volcán de Tuzgle, donación de un tomógrafo a Susques, y alianzas con INTI para el desarrollo de proveedores comunitarios con el objetivo de que abastezcan con servicios. Por otro lado, destacó la Escuela Agrícola Ganadera de Atacama para fortalecer a los pastores de las comunidades, labor en terminalidad secundaria y la Escuela Juri, que tomó 132 alumnos, por lo que 122 culminaron el proceso de forma-

El porcentaje de mujeres en Exar duplica la media nacional, habiendo alcanzado un 16%

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Mario Gerónimo, comunero de Olaroz

ción mediante un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), y luego se incorporaron operarios. También ponderó los premios a los que postularon y ganaron por acciones positivas de la Cámara Suizo Argentina; el primer premio en términos de ambiente y sustentabilidad por acciones en torno a la economía circular, y otro premio integral de todas las empresas en 2023. “La sostenibilidad se hace con todas las alianzas, las adhesiones que podemos llegar a tener con las instituciones, con el gobierno, todos estamos apuntando a lo mismo: conseguir un futuro próspero con

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justicia social, que indican nuestros objetivos de desarrollo sostenible”, explicó Natalia Giménez. EL CRECIMIENTO EN LA VOZ DE REFERENTES COMUNALES En tanto, Mario Gerónimo, comunero de Olaroz, se expresó al respecto y explicó, “se viene trabajando arduamente, y obviamente que siempre fue complicado en la primera instancia. Ahora estamos trabajando bien, la cuestión de mano de obra local y desarrollo de proveedores, si bien hay que mejorar siempre es con diálogo”. Sostuvo que quince personas de la comunidad están insertas laboralmente, y se están formando más para ello. La vinculación con la empresa también se da por la colaboración permanente que realiza, entre las que mencionó el albergue de la escuela técnica, a la que se aportó en la instancia de edificación. Además, precisó que se fueron desarrollando en el transcurso de los últimos años al menos ocho proveedores de transporte de carga, alquiler de camionetas, entre otros servicios. Por su parte, Luciana Cruz de la comunidad de Susques, detalló que se dedica a trabajar con los productores del campo de esa región, y cuentan con varios proyectos que apoya la minera, entre ellos el de Mujeres Emprendedoras. “Es algo interesante porque muchas veces pasa que allá hoy tiene la posibilidad de trabajar en la empresa, de progresar, de ver más allá y siempre querer superarse. Hay mujeres comerciantes no solo en Susques sino al interior, con pequeños emprendimientos, comercio, gastronomía, hotelería”, afirmó Luciana Cruz, quien además lleva adelante una pañalera en la zona. Mientras tanto Eusebia Mamaní, de Pastos Chicos, destacó que desde su comunidad surgieron varios proyectos productivos. “Estamos muy contentos con Exar porque colabora con nuestras comunidades; mucha gente sale adelante trabajando, y hay que agradecer y seguir apoyando”, explicó, a la vez de recordar que cuenta con varios familiares que trabajan de esa manera, asegurando que progresan.

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Grupo Petersen

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Unidad Minera del Grupo Petersen Conformada por Banco San Juan (BSJ) y Banco Santa Cruz (BSC), la Unidad Minera es un aliado estratégico financiero y operativo del sector

l Grupo Petersen viene consolidando su presencia como aliado estratégico financiero y operativo del ecosistema minero a partir de la creación de su Unidad Minera y del diseño de productos especializados para el sector, como la primera tarjeta de crédito del ecosistema lanzada junto con VISA y líneas de financiamiento exclusivo con plazos y tasas competitivas de fácil acceso, fluidez y agilidad en la operatoria. “A través de nuestra Unidad Minera, conformada para ofrecer atención exclusiva y preferencial el sector, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional y el ecosistema productivo con conciencia sustentable y potenciamos nuestra propuesta para la actividad,

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con el aval de años de experiencia brindando soluciones específicas para todo el ecosistema minero”, destacó Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera del Grupo Petersen y Gerente General de Banco San Juan. Conformada por Banco San Juan (BSJ) y Banco Santa Cruz (BSC), la Unidad Minera “nos permite ir construyendo una red de

apoyo para agilizar el sector, potenciando el trabajo en equipo para generar nuevos negocios y proyectos, brindando servicios integrales a todo el ecosistema minero, las empresas y su cadena de valor, como proveedores locales de bienes y servicios, sus empleados y sus familias”, agregó. Bellantig detalló que la Tarjeta Minería lanzada junto con VISA “es un pro-

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Grupo Petersen

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ducto innovador que nos posiciona como líder en soluciones de valor para el ecosistema minero y representa la esencia del desarrollo de productos que cubre las necesidades de cada eslabón de la cadena productiva”. Además, BSJ y BSC ofrecen actualmente más de 7 líneas financieras exclusivas con plazos y tasas competitivas y rápido otorgamiento, entre las que se destacan Crear Leasing y Crear Federal, que facilitan el acceso a capital de trabajo a través del anticipo de facturas comerciales entre el proveedor y el proyecto minero. En tal sentido, Bellantig anticipó que próximamente se implementarán las líneas para Eficiencia Energética y Energías Renovables. La Unidad Minera de Grupo Petersen participa también de misiones comerciales y en las principales ferias y exposiciones mineras internacionales y naciona-

BSJ y BSC ofrecen actualmente más de 7 líneas financieras exclusivas con plazos y tasas competitivas y rápido otorgamiento

les como PDAC Canadá, Arminera en La Rural, la Expo San Juan Minera y Argentina Mining en Santa Cruz, entre otras. Por su vasta experiencia y conocimiento de cada una de las regiones y su rol como agentes financieros de las provincias, los bancos del Grupo Petersen impulsan y acompañan el crecimiento de los distintos actores económicos regionales conjuntamente con los gobiernos provinciales y se constituyen en socios ideales para compañías internacionales, pymes y personas que invierten y trabajan en dichas áreas productivas. Los bancos de Grupo Petersen tienen como propósito agilizar el crecimiento para el desarrollo regional, promoviendo una red de apoyo para individuos, empresas e instituciones, brindándoles las herramientas necesarias para generar un impacto positivo en su futuro.

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Gualcamayo

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Minas Argentinas financió el proyecto arquitectónico del Club Juventud Unida

El proyecto ordenará el crecimiento de las instalaciones del club y pondrá en regla las edificaciones anteriores.

a operadora de la Mina Gualcamayo, financió los estudios técnicos y la realización de un proyecto arquitectónico para que el club Juventud Unida, de Huaco, pueda avanzar en la construcción de sus instalaciones. El proyecto fue realizado por el arquitecto jachallero Walter Bustelo, quien trabajó junto a la dirigencia del club para desarrollar la idea en función de las necesidades y expectativas de la institución social y deportiva. Los planos ya se encuentran debidamente aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Provincia, por lo que están aptos para iniciar su construcción. El Club necesitaba contar con un proyecto arquitectónico definitivo y debidamente aprobado. La institución cuenta con una cantidad importante de materia-

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les de construcción, así como con recursos para hacer frente a parte de los costos de mano de obra. Pero, para poder iniciar los trabajos, era fundamental contar con los planos que definieran el curso de los trabajos. Contar con un proyecto técnico aprobado implica que la construcción se realizará siguiendo los estándares que establecen las normas locales, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad y sismo resistencia. El proyecto contempla la construcción de más de 226 m2 cubiertos nuevos y, además, la regularización de unos 300 m2 de obra subrepticia existente en el predio. De esta manera, no solo se ordenará el crecimiento de las instalaciones del club sino que, además, se pone en regla las edificaciones anteriores. El predio

contará, también, con unos 800 m2 de espacio para estacionamiento sobre una superficie total de 5.729 m2. Además, se pondrán en marcha las nuevas instalaciones del club, entre ellas, un nuevo portal de acceso, sala de reuniones, cantina y sanitarios. Además, se diseñó y calculó la refuncionalización del SUM y la construcción de su techo. Esta acción se enmarca en el Programa de Apoyo a Instituciones Deportivas que Minas Argentinas realiza en Jáchal. Mediante el mismo, se busca acompañar a las instituciones para que puedan mejorar su infraestructura, optimizar su funcionamiento interno y contener a los chicos y jóvenes del departamento con actividades sociales y recreativas, sean o no competitivas, que fortalezcan los valores humanos y el desarrollo armónico de la persona.

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EL ENCUENTRO LÍDER DEL LITIO

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PANORAMA

MINERO

PR OV INCIA DE JU JUY A R G ENTINA

# LI T IO E NS U D A M É R I CA 2 0 2 4

ORGANIZADO POR

O C T U B RE , 202 4

Y-TEC - Siemens

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Y-TEC y Siemens avanzan en innovaciones tecnológicas Las compañías establecerán una agenda estratégica común para desarrollar tecnologías de control y automatización de procesos para la fabricación de celdas y baterías de ion litio

a cooperación entre ambas compañías permitirá la transferencia de conocimiento que apalancará la investigación, la formación de especialistas y el desarrollo tecnológico de la industria argentina. El objetivo del Memorándum es establecer un marco de colaboración que potencie el expertise y know how de Y-TEC y Siemens a fin de impulsar innovaciones tecnológicas de alto impacto que agreguen valor y den respuestas a los desafíos de la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono. En tal sentido se acordó el establecer una agenda estratégica común para desarrollar tecnologías de control y automatización

de procesos para la fabricación de celdas y baterías de ion litio. Asimismo, se trabajará conjuntamente para optimizar el proceso productivo de la fabricación de celdas a través de un gemelo digital que proporcione datos e información que faciliten la aplicación de innovaciones tecnológicas en las diversas etapas de la línea de producción. “La alianza entre Y-TEC y Siemens demuestra el compromiso y la convicción de impulsar la economía del conocimiento, a partir de la innovación tecnológica donde la ingeniería integrada en el metaverso industrial es la aliada en la toma de decisiones asertivas en los procesos de producción de celdas y baterías de ion de litio, promoviendo ope-

raciones sustentables en el país” comentó Miguel D’Alessio, Head Digital Industries de Siemens. Por su parte Dr. Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC (YPF Tecnología S.A.), subrayó: “Estamos en pleno proceso de puesta en marcha de UNILIB, nuestra planta de desarrollo de celdas y baterías de litio, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata. Estamos seguros de que sumar a Siemens al trabajo que estamos llevando a cabo será muy positivo. Siemens tiene las capacidades que se necesitan para lograr nuestro objetivo y su aporte será significativo para el desarrollo tecnológico que nos permitirá tener un crecimiento sostenible”.

El Presidente de Y-TEC (al centro) y ejecutivos de Siemens firman el Memorando de Entendimiento

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Volvo

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Volvo Connect: Un salto digital para el transporte La interfaz de servicios desarrollada por Volvo se ganó inmediatamente la lealtad de los clientes gracias a su fácil usabilidad y su capacidad para simplificar las operaciones diarias de las unidades

n un mundo cada vez más conectado y digital, la industria del transporte terrestre no se queda atrás. Volvo, la reconocida marca sueca de camiones, dio un significativo paso al frente en la revolución digital de la logística al presentar Volvo Connect, una interfaz de servicios digitales diseñada para simplificar la gestión de flotas. Esta plataforma, que revolucionó la operación de los flotistas que utilizan camiones Volvo, ofrece una manera sencilla y segura de centralizar y aprovechar toda la información relevante que emana del movimiento y conducción de las unidades. La herramienta proporciona a las flotas una amplia variedad de datos en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de sus camiones, incluido el consumo de combustible, el tiempo de inactividad, la velocidad

del vehículo y la información de ubicación, entre otras. Volvo Connect se ganó inmediatamente la lealtad de los clientes gracias a su fácil usabilidad y su capacidad para simplificar las operaciones diarias de transporte. ¿Cómo logra esto? Volvo Connect reúne toda la información de la flota Volvo en un solo lugar, ofreciendo una herramienta altamente personalizable que se adapta a diferentes funciones y necesidades. Esta versatilidad es una de las claves de su éxito. "Volvo Connect nos permite realizar un seguimiento completo de nuestra flota. Es un gran respaldo para el control de las unidades y una herramienta segura para verificar cualquier desvío que pueda surgir", destaca Juliana Ferreyra, Responsable de Gestión de Flota de Transchemical, una empresa con una vasta trayectoria de más

Volvo Connect se ganó inmediatamente la lealtad de los clientes.

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de 30 años en el transporte de combustibles, gas, químicos y asfaltos en todo el territorio nacional. Con 92 camiones Volvo bajo su resguardo y 15 años de relación con la marca sueca, Ferreyra resalta la importancia de Volvo Connect para Transchemical: "Además de la posibilidad de obtener en tiempo real la ubicación actual de los camiones, los informes de consumo y ahorro de combustible nos son extremadamente útiles". Cuando se le pregunta sobre lo que significa Volvo Connect para su empresa, no duda en responder: "Es una herramienta indispensable para la gestión de la flota." Y lo que más valora es "la forma fácil, ágil y segura de realizar seguimientos y reportes". "Volvo Connect nos sirve para tener un reporte completo de todas las unidades, las 24 horas del día, y esos datos nos permiten realizar múltiples funciones", dice, por su parte, Nicolás Galeano, de Aconcagua Transportes, una empresa argentina con más de 70 años de experiencia en el transporte de productos secos a granel, que opera en Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Con una flota de más de 300 equipos completos, la versatilidad de Volvo Connect es evidente en el testimonio de Nicolás, quien aprecia que "todas las opciones nos son útiles para poder trabajar más eficientemente." Galeano menciona, además, la utilidad de los informes de consumo y ahorro de combustible, así como la precisión y cantidad de datos que aporta sobre cada una de las unidades.

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Milicic

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Milicic: 50 años construyendo confianza La empresa de construcciones y servicios celebró su 50 aniversario en un evento institucional junto a socios, clientes, proveedores y autoridades

n 1973 Milicic nació como empresa unipersonal de Carlos Milicic, dedicada a la venta de materiales para la construcción, excavación y demolición de edificios. Hoy, la compañía de raíces rosarinas cumple 50 años acompañando el desarrollo de los principales sectores productivos y se integra al sector de empresas de servicios de alto valor agregado en Argentina y la región. “Decimos que estamos donde todo comienza, donde hay una idea, un proyecto y una necesidad. Hemos crecido acompañando a los principales sectores productivos del país y eso nos enorgullece. Nos hace sentir responsables del éxito de nuestros clientes y del desarrollo del país en sectores estratégicos, como la minería, la energía, el petróleo y gas así como las infraes-

tructuras”, expresó Marian Milicic durante el evento, realizado en la sede de Milicic en Rosario el pasado 25 de octubre. Milicic recibió a socios, clientes, proveedores y autoridades para celebrar y compartir su aniversario y el crecimiento que ha tenido a lo largo de estos años. “Sin nuestros socios, sin la confianza de nuestros clientes, sin esas primeras puertas que nos abrieron para que pudiésemos demostrar que podíamos hacerlo hubiese sido imposible”, destacó Carlos Milicic, fundador y actual presidente de Directorio. Más de 2.000 colaboradores integran las tres unidades de negocio de Milicic: Construcciones y Servicios, Rental y Servicios Ambientales. “Estamos agradecidos de las personas que con su trabajo, profesionalismo y convicción eligieron ser parte de Mili-

cic para trabajar y desplegar su talento, que con ilusión encaran cada nuevo proyecto y son los cimientos de este presente de crecimiento”, sostuvo el fundador. Además de Rosario, Milicic cuenta con otras sedes en San Juan y Añelo, oficinas en Buenos Aires, Perú y Uruguay, y proyectos internacionales en Uruguay y Paraguay que se suman a los más de 800 desarrollados de Argentina a lo largo de 50 años. “Hoy seguimos evolucionando para estar cerca, para seguir acompañando a nuestros clientes allí donde nos necesitan, reinvirtiendo siempre para dar lo mejor de nosotros, creando valor en cada proyecto y en cada comunidad. Construimos confianza en cada proyecto, con nuestros clientes, colaboradores, socios, proveedores, gobiernos y organizaciones civiles”, concluyó Marian Milicic.

A lo largo de 50 años, Milicic ha desarrollado más de 800 proyectos en Argentina

EDICIÓN 525 / NOVIEMBRE 2023

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Litio 2022

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PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA

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DISCOVER Experience 1,100 exhibitors showcasing the best of the industry LEARN Expand your knowledge with hundreds of hours of programming led by international experts

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2024

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Panorama de Empresas Mineras Challenger Gold publica Estudio de Alcance de Hualilán

hallenger Gold presentó los resultados del Estudio de Alcance (Scoping Study) del proyecto aurífero Hualilán, situado en la provincia de San Juan. La compañía concluye que Hualilán cuenta con sólidos indicadores financieros, impresionantes hallazgos operativos y un considerable potencial adicional. Los parámetros más destacados del emprendimiento localizado en el Departamento Ullum incluyen:  EBITDA –Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones- proyectado de US$738 millones a lo largo de la vida útil de la mina  Rápido período de repago de menos de 1,25 años en función del actual target productivo; y  Posibilidad de que Challenger Gold podría situarse como uno de los productores de más bajo costo en el marco del Top 20 de productores enlistados en la Australian Stock Exchange Las conclusiones operativas clave del Estudio de Alcance de Hualilán ofrecen soporte a:  Target productivo anual promedio de 116.000 oz de oro, 440.000 de plata, y 9.175 toneladas de zinc (141.000 oz

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de oro equivalente)  Costo efectivo (Cash Cost) de US$527/oz, y costo total de sostenimiento (AISC) de US$830/oz  Vida útil de mina de 7 años, con mineralización abierta en profundidad, que podría extender la vida útil  Un pit inicial seguido de mina subterránea convencionales  Las instalaciones de procesamiento incluyen trituradora, molino, circuito de recuperación por gravedad, flotación de sulfuros convencional, y FTL (flotation-tails leaching), con el pronóstico de 1,05 MT anuales a lo largo de la vida útil  El objetivo de producción consiste en un 81% de recursos Indicados y un 19% de recursos Inferidos. Importantes métricas financieras provenientes del Estudio de Alcance incluyen:  NPV (Valor Actual Neto) antes de impuestos con un precio de oro de US$1,750/oz: US$409 millones.  NPV antes de impuestos con los precios actuales de oro (US$1,988/oz) y plata (US$22.80/oz): A$831 millones.  IRR (Tasa Interna de Retorno) proyectada: 75%.  Precio de equilibrio del oro: US$983/oz.

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8ª Conferencia Internacional de Excelencia Operacional en Minería 2 9 N OV – 2 D I C HOT E L S HE R ATON, SANT I AG O, CH IL E

CHARL AS PLENARIAS

PRO GRAMA TÉCNIC O +100 presentaciones de autores provenientes de 13 países

Paula lóPez Presidenta Minexcellence 2023 Gerenta Excelencia Operacional, Cía. Minera Lomas Bayas, Glencore, Chile

Pedro Hidalgo Head of Autonomy Minerals Americas, BHP, Chile

+60 presentaciones de operaciones mineras MasterClass de Planificación Minera: BHP y Micromine Alastri Cursos técnicos virtuales dictados por las universidades coorganizadoras

JaiMe rebolledo Director Recursos Naturales, NTT DATA, Chile

enrique caballero

Gerente Regional Transformación Tecnológica, Glencore, Chile

Instancias para un networking efectivo Mayor información en gecamin.com/ minexcellence

MAIN SP ONSOR olga sePúlVeda

Gerenta Medio Ambiente Acting, Teck Resources, Chile

José cruzado

Gerente de Excelencia Operacional, Las Bambas, Perú

ORGANIZ A

Juan roJas

Gerente Corporativo Excelencia Operacional, Codelco, Chile

carMen Vega

Gerente Regional Transformación Tecnológica, Glencore, Chile

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Veladero: Mayor producción y avance en Fase 7 A del valle de lixiviación

arrick dio a conocer los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2023, donde puso en conocimiento el desempeño operativo de mina Veladero (50% de participación), emprendimiento situado en la provincia de San Juan. La producción de oro para Veladero en el tercer trimestre de 2023 (55.000 oz de oro) fue un 2% mayor que el trimestre anterior (54.000 oz de oro), principalmente debido a mayores onzas recuperables colocadas. En particular, ahora se espera que Veladero supere el extremo superior de su rango de producción previsto para 2023. VALLE DE LIXIVIACIÓN FASE 7A

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En noviembre de 2021, Minera Andina del Sol (operadora de la mina Veladero) aprobó el proyecto de construcción de la plataforma de lixiviación Fase 7A y posteriormente se aprobó la Fase 7B en el tercer trimestre de 2022. La construcción de la Fase 7A se completó dentro del presupuesto a un costo de US$81 millones (base del 100%). Como se informó anteriormente, se pospuso la construcción de la Fase 7B, ya que la empresa estaba adelantada en el cronograma de construcción y contaba con suficiente capacidad de apilamiento para 2023 y hasta la segunda mitad de 2024. En general, para la Fase 7, al 30 de septiembre de 2023, el costo del proyecto fue de US$104 millones (incluidos US$3 millones en el tercer trimestre de 2023) de un costo de capital estimado de US$160 millones (base del 100%).

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La Feria de Construcción y Minería Más Grande de América Latina 23 al 26 de abril de 2024 13h a 20h | São Paulo Expo | SP Regístrese gratuitamente escaneando el código QR

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Puna Operations: Desempeño operativo récord

una Operations, el centro minero localizado en la provincia de Jujuy, gerenciado por SSR Mining, ofreció un desempeño operativo récord: durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022, Puna produjo 2,6 millones y 2,7 millones de onzas de plata, respectivamente, y el aumento año tras año se debió principalmente a una mayor ley de alimentación del molino. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022, Puna produjo 6,9 millones y 6,0 millones de onzas de plata, respectivamente. El costo de ventas del tercer trimestre de 2023 de US$15,23 por onza de plata vendida y el AISC de US$13,04 por onza de plata vendida estuvieron en línea con las expectativas. Desde la publicación de resultados positivos de exploración de Puna en marzo de 2023, SSR Mining ha continuado la exploración en las propiedades Chinchillas y Pirquitas con el objetivo de posibles extensiones de la vida útil de la

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mina para la operación. Un foco de la campaña de perforación de 2023 es el objetivo Cortaderas ubicado aproximadamente a 7 kilómetros al oeste de la instalación de procesamiento de Pirquitas, que tiene potencial como una nueva vía de desarrollo para la Puna en el mediano plazo. La reinterpretación de los resultados históricos de perforación sugirió un área de mineralización directamente adyacente al depósito existente de Cortaderas, y la perforación en 2023 confirmó la presencia de mineralización de plata y zinc de alta ley en esta área ahora conocida como Cortaderas Hangwall. De los nueve pozos con datos de análisis devueltos, siete cruzaron el objetivo Cortaderas Hangwall que se inclina hacia el norte, y actualmente se ha identificado mineralización en una longitud de rumbo de 450 metros; incluida una intersección de 190 metros de 155 g/t de plata y 10,6% de zinc (479 g/t plata equivalente). El objetivo permanece abierto según la tendencia.

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AbraSilver y los resultados de perforación iniciales en Diablillos de mineralización de plata perpendicular a la zona JAC que se cree que conecta el objetivo Alpaca con la zona JAC de alta ley. El pozo DDH 23-077, ubicado entre las áreas JAC y Alpaca, intersectó una zona de mineralización de plata cercana a la superficie, con un total de 21,5 metros a 154,5 g/t de plata, comenzando desde una profundidad de fondo de pozo de solo 95,5 metros. Hay una zona marcada de baja intensidad magnética perpendicular a la principal tendencia mineralizada sur-suroeste y el pozo DDH 23-077 intersectó la mineralización de plata, lo que indica que hay un buen potencial para futuros descubrimientos.

braSilver Resource Corp. anunció los resultados iniciales de perforación de su primer programa de exploración regional enfocado más allá de las zonas Oculto y JAC, en el proyecto Diablillos, localizado en la Provincia de Salta. Los resultados iniciales de perforación confirman el potencial de zonas mineralizadas adicionales cercanas a las superficies ubicadas al oeste y suroeste del depósito principal de Oculto y representan nuevos objetivos de exploración que se perseguirán en un próximo programa de perforación. AbraSilver también completó recientemente un mapeo estructural detallado y un estudio magnético ampliado que cubre las nuevas áreas objetivo para ayudar aún más a priorizar los objetivos para la próxima campaña de exploración de la Compañía. NUEVOS TARGET DE EXPLORACIÓN REGIONAL EN DIABLILLOS Target Alpaca La perforación en esta área ha descubierto una tendencia

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Target JAC Norte La zona JAC Norte, ubicada hasta aproximadamente 100 metros al noroeste de la zona JAC, tiene las mismas características geológicas que JAC. La mineralización de plata se concentra en una zona altamente fracturada con alteración generalizada de alunita y óxidos de manganeso asociados que sigue una tendencia estructural paralela. El pozo DDH 23-081 intersectó múltiples zonas de mineralización de plata cerca de la superficie, incluidos 9,0 metros con 98,4 g/t de plata a partir de una profundidad de fondo de pozo de solo 102 metros. Esta mineralización extiende la zona JAC Norte aproximadamente 50 metros al suroeste. La perforación realizada hasta la fecha indica que la zona JAC Norte es una estructura mineralizada paralela a la zona JAC, que se cree que se extiende por varios cientos de metros al este-noreste del pozo DDH 23-081 y representa un potencial de mejora que se explorará en la próxima perforación. El pozo DDH 23-080 se perforó a una profundidad de fondo de pozo de 122 metros y no encontró ninguna mineralización significativa. Target Fantasma La perforación histórica en Fantasma delineó una zona de mineralización de plata sobre la cual se estimó un pequeño recurso mineral histórico. El área de Recursos Minerales se ubica aproximadamente a un kilómetro al oeste-noroeste del depósito Oculto. Se perforaron dos pozos para probar una estructura mineralizada que potencialmente conecta Fantasma con los depósitos de Oculto. El pozo DDH 23-078 interceptó 10,0 metros con 53,9 g/t de plata, y el pozo DDH 23-079 encontró 10,5 metros con 43,2 g/t de plata. Estas intercepciones iniciales sugieren que la mineralización de plata continúa desde Oculto hacia la zona de Fantasma y se justifica la perforación adicional.

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31 OCTOBER - 2 NOVEMBER 2023 | ICC SYDNEY

COLLABORATING ON TRENDS IN MINING, INVESTMENT AND INNOVATION TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE The International Mining and Resources Conference (IMARC) is where the most influential people in the mining industry come together, delivering ideas, inspiration and serving as a meeting ground for industry. From ground-breaking technology, world-class content, to a vivid showcase of all the elements that make the mining industry great. Learn from more than 500 mining leaders and resource experts throughout seven concurrent conferences with a program covering the entire mining value chain. Attend one of the many networking events or simply catch up with industry colleagues on the 18,500m2 expo show floor featuring 470+ leading companies. There are thousands of opportunities to network, brainstorm, and knowledge share across the three days at the ICC Sydney from 31 October - 2 November 2023. IMARC 2023 will also see us celebrate 10 years of IMARC and industry, reflecting on the progress the industry has made, and the new directions that mining companies, METS, Governments, and its value chain partners are embarking on to prepare for the future. The world-class conference program now features seven concurrent conferences covering the entire mining value chain with more than 340 technical talks, panel discussions and strategic keynote presentations taking place throughout the three days. Gain strategic insights from c-suite executives on progressing ESG and environmental resilience, accelerating mining’s energy transition and the digitization of mines.

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Altar: Aldebaran y el inicio de Programa de Perforaciones 2023-2024

ldebaran Resources Inc. dio a conocer el inicio de las tareas perforatorias en el proyecto de cobre y oro Altar (localizado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan) para la temporada de campo 2023-2024. Actualmente, la compañía tiene cuatro equipos de perforación activos en la propiedad y tiene como objetivo completar entre 15.000 y 20.000 m de perforación durante la presente temporada de campo. El programa de perforación está totalmente financiado y la firma cuenta con un monto disponible en efectivo aproximado de US$25 millones. El programa de perforación 2023-2024 continuará apuntando a la anomalía geofísica 3D DCIP/Resistividad y MT que fue el foco del programa de perforación 2022-2023. Además, los pozos se dedicarán a continuar expandiendo la recién descubierta zona Altar United, una tendencia NW-SE de mayor ley que se encuentra dentro de la anomalía geofísica. Cuando sea posible, también se están diseñando pozos para probar áreas dentro del actual recurso conceptual de 2021 que se

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clasificaron como «estéril indefinido» debido a que no se perforaron. Los primeros cuatro pozos de la campaña se centrarán en áreas inmediatamente al sur de Altar United. Tres de los primeros cuatro pozos de perforación están profundizando pozos históricos en la propiedad Altar. El pozo ALD-23162EXT es una extensión de un pozo perforado en 2012 que terminó a una profundidad de 522,70 metros. El pozo ALD23-166EXT es una extensión de un pozo perforado en 2012 que terminó a una profundidad de 401.00 metros de profundidad. El pozo ALD-23-194EXT es una extensión de un pozo completado en 2013 que terminó a una profundidad de 530,00 metros. Estos tres pozos de perforación están espaciados por 200 metros para probar la extensión sur de la mineralización descubierta en Altar United. El pozo ALD23-234 es un nuevo pozo que se está perforando desde la superficie y probará un área de desechos indefinidos dentro del actual pozo conceptual de 2021.

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Los Azules: Nuevas inversiones de Stellantis y Nuton en McEwen Copper

cEwen Copper anunció nuevas inversiones de las empresas Stellantis y Nuton de Rio Tinto, lo que demuestra que siguen depositando su confianza en McEwen Copper y en el potencial del proyecto Los Azules, con contenido de cobre, situado en la provincia de San Juan. Stellantis, la principal fabricante de automóviles y proveedores de movilidad del mundo con marcas icónicas como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Opel, Free2move y Leasys, cerró una inversión adicional de ARS $42 mil millones. La compañía ya había invertido ARS $30 mil millones en el proyecto calingastino en febrero de 2023. Paralelamente, Nuton, la innovadora empresa de Rio Tinto, ampliará su inversión con US$10 millones. Además, Nuton y McEwen Copper acordaron extender el período de exclusividad sobre tecnologías de lixiviación novedosas,

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secretas o patentadas de pilas de cobre hasta el 1 de febrero de 2025. En este sentido, Stellantis aumentó su participación al 19,4% y Nuton poseerá el 14,5% de McEwen Copper, mientras que McEwen Mining posee el 47,7% sobre una base totalmente diluida. Michael Meding, Gerente General del proyecto Los Azules expresó la importancia de contar con el compromiso y el aporte de dos importantes empresas que apuestan al desarrollo de la minería del cobre para la transición energética. “La inversión adicional de dos de nuestros socios estratégicos es otro hito significativo y un voto de confianza para McEwen Copper y el proyecto de cobre Top 10 Los Azules en la provincia pro-minera de San Juan en Argentina”, manifestó Meding. En este marco, Los Azules se prepara para continuar la campaña de exploración 2023/2024.

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FERIA MINERA “INVIRTIENDO EN BOLIVIA”

MINING FAIR “INVESTING IN BOLIVIA”

Organiza: NOVIEMBRE 2023 - LA PAZ

Informaciones: +591 71067460 +591 706 68600 antoniomartinez@publinetsrl.net antoniomartinez91@hotmail.com

• EXPOSICIONES SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN BOLIVIA • EXPOSICIÓN SOBRE EL FUTURO DEL LITIO EN BOLIVIA Conferencistas Internacionales

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21 AL 23

X EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

MAYO

San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

2024

LA PRINCIPAL EXPOSICIÓN FEDERAL DE MINERÍA DE ARGENTINA PREDIO CEPAS, PROVINCIA DE SAN JUAN

ORGANIZA

#ExpoSanJuanMinera2024 e xposa njua n. com . ar EDICIÓN 525 / NOVIEMBRE 2023

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Cotización

de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de noviembre 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio noviembre

Plata - Cotización Promedio noviembre

Máxima Anual

2.048,45

Máxima Anual

26,03

Mínima Anual

1.628,75

Mínima Anual

18,38

Promedio 10/23

1.891,24

Promedio 10/23

22,16

Promedio 10/22

1.664,45

Promedio 10/22

19,36

Platino - Cotización Paromedio noviembre

Paladio - Cotización Promedio noviembre

Máxima Anual

1.128,00

Máxima Anual

2.315,00

Mínima Anual

838,00

Mínima Anual

1.101,00

Promedio 10/23

884,24

Promedio 10/23

1.144,44

Promedio 10/22

914,67

Promedio 10/22

2.078,00

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Cotización de minerales y metales Cobre - Cotización Promedio noviembre

Plomo - Cotización Promedio noviembre

Máxima Anual

4,28

Máxima Anual

1,06

Mínima Anual

3,34

Mínima Anual

0,80

Promedio 10/23

3,60

Promedio 10/23

0,97

Promedio 10/22

3,46

Promedio 10/22

0,90

Zinc - Cotización Promedio noviembre

Niquel - Cotización Promedio noviembre

Máxima Anual

1,59

Máxima Anual

13,81

Mínima Anual

1,01

Mínima Anual

8,24

Promedio 10/23

1,11

Promedio 10/23

8,32

Promedio 10/22

1,34

Promedio 10/22

9,96

Estaño - Cotización Promedio noviembre

Aluminio - Cotización Promedio noviembre

Máxima Anual

14,55

Máxima Anual

1,20

Mínima Anual

8,23

Mínima Anual

0,94

Promedio 10/23

11,16

Promedio 10/23

0,99

Promedio 10/22

8,81

Promedio 10/22

1,02

LISTADO DE AVISADORES 19 57 65 55 52-53

23 13 87 61 15 51 47 59 81 57 33 6 61 79 29 63 73 31

ACOTEC -TECNON GROUP AGGREKO ARGENTINA AGUARTEC ALLKEM ARGENTINA ORO, PLATA Y COBRE - AGRADECIMIENTO MEDIA PARTNERS E INSTITUCIONES ARNEG ARGENTINA BANCO SANJUAN BANCO SANTA CRUZ BOLIVIA EXPO CABELMA S.A. CALFRAC WELL SERVICES ARGENTINA S.A. CERRO VANGUARDIA CIRIGLIANO COOKINS DEEV - RELAVES EL PACHON EMERGENCIAS EXPO SAN JUAN 2024 FERNANDEZ INSUA GECAMIN GENNEIA GEOTUB GOLDEN CENTER GROUPPIPE

89 83 39 3 64 55 69 79 59 RCT 63 85 27 49 75 35 67 21 CT 41 45 43 11 71 16 25-RT

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