Panorama Minero - Edición 527

PANORAMA MINERO

El potencial minero de

Argentina

Presente en una nueva edición de la PDAC

PANORAMA MINERO PANORAMA MINERO PANORAMA MINERO PANORAMA MINERO PANORAMA MINERO PANORAMA MINERO

NOTA DE TAPA

PDAC, MINING BUSINESS OPPORTUNITIES IN ARGENTINA

“Jujuy avanza en la búsqueda de cobre y tierras raras” (Ing. José G. Gómez)

“Santa Cruz es la principal productora de oro y plata” (Prof. Nadia Ricci)

Salta, un Destino Prometedor para la Inversión Sustentable en Minería

“El momento de la industria minera de Catamarca es bueno” (Marcelo Murúa)

Mendoza, su presente y futuro minero

“El crecimiento del área del cobre es clave para Glencore” (Juan Donicelli)

“Argentina es un mercado muy atractivo” (Amanda Hall, Summit Nanotech)

Los Azules designa a Mario Hernández como gerente de Sustentabilidad

Tsingshan producirá ácido clorhídrico en Jujuy

Panorama

EDICIÓN 527

AÑO XLVI - EDICIÓN 527

FEBRERO 2024 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

P.M. Servicios Empresarios

WhatsApp : +54 9 11 6360-4077

informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

DIRECTORA PROPIETARIA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero.com

DIRECTOR DE FINANZAS: Lucas Vaccare lvaccare@panoramaminero.com.ar

GERENTE DE ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panorama-minero.com

DIRECTOR PERIODISTICO: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panorama-minero.com

PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING:

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y RELACIONES PÚBLICAS / DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic. Patricia Figueroa pfigueroa@panorama-minero.com

DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panorama-minero.com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Patricia Lyons plyons@panorama-minero.com

EJECUTIVA DE CUENTAS: Susana Rolero srolero@panorama-minero.com

EJECUTIVO DE CUENTAS: Fernando Díaz f.diaz@panoramaminero.com.ar

Distinciones - Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO

PERIODISTICO” -Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos

Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos

Periodísticos - 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos

Periodísticos - 2008 -

DIRECTORA DE EVENTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES: Lic. Mercedes Rodríguez mrodriguez@panorama-minero.com

GERENTE DE COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS:

Lic. Agustín López Muñoz alopez@panorama-minero.com

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa kfigueroa@panorama-minero.com

DISEÑO GRAFICO:

DG Carla Graciano carla.graciano@panoramaminero.com.ar María Noel Argañaraz webmaster@panorama-minero.com

CORRESPONSAL EN JUJUY: Liliana Alfaro

CONSEJO ASESOR

Geólogos: Dr. Jorge Patricio Jones

Ing. de Minas: Ing. Hugo Nielson

Empresarios: Lic. Ricardo D. Martínez

Lic. Guillermo Re Kuhl

CONSEJO EDITORIAL

Ing. Reinaldo MacAllister – Consultor

Ing. Gabriel Paganini – Consultor

Lic. Eddy Lavandaio – Consultor

Lic. Leonardo Csizmas – Consultor

Lic. Danilo Silva – Consultor

Consultores: Lic. Claudio Guevara

Asesor: Ing. Alejandro D’Agostino

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Coordinador: Dr. Hernán Celorrio

Chile: Dr. Sergio Hernández, Ing. Edmundo Tulcanaza

El primer y más influyente evento de litio a nivel global

EDITORIAL

Una nueva PDAC, una nueva oportunidad

Como es usual, la primera semana de marzo la ciudad de Toronto convoca a la industria minera mundial. Miles de representantes provenientes de diferentes países peregrinan a la ciudad canadiense en la búsqueda de oportunidades que permitan alentar nuevos descubrimientos, a la vez de acelerar aquellos ya conocidos.

Encabezadas por sus máximas autoridades, diferentes provincias sostendrán encuentros con empresarios para mostrar su potencial, a la vez de generar los espacios para el arribo de nuevas inversiones.

La riqueza del subsuelo argentino es ampliamente conocida. ¿Qué hay de nuevo? consultarán muchos inversores, tratando de profundizar en las potenciales medidas de gobierno que permitan generar un clima de negocios favorable. Independientemente que los recursos mineros pertenecen a las provincias, las políticas nacionales dictan el norte o guía a seguir

Ante una nueva gestión nacional abierta a los mercados, permitiendo un comercio internacional abierto sin restric-

ciones, la participación de Argentina genera, al menos en la previa, una gran expectativa de momento que nuestro país presenta una de las más atractivas carteras mundiales de proyectos asociados a la electromovilidad: los pórfidos de cobre situados en provincias como San Juan, Catamarca y Salta son ampliamente conocidos, y se encuentran entre los más relevantes a escala planetaria. En la misma sintonía, el sector del litio buscará consolidar aún más sus posiciones, donde Argentina ya se encuentra entre los principales productores.

De la misma manera, es preciso reconocer y destacar el camino desarrollado por el oro y la plata a lo largo de los últimos 25 años: los metales preciosos dieron el puntapié inicial para que Argentina figure en el radar de los inversores.

Esta nueva PDAC podría sentar para el inicio de una nueva era u oleada de proyectos mineros de Argentina, que permitiría una transformación económica y social que podría extenderse a lo largo décadas, con un fuerte impacto local y resonancia nacional.

Mining Business Opportunities in Argentina

At PDAC, Argentina will present a huge portfolio of minerals projects: Copper, lithium, gold and silver emerge as the most attractive commodities

Nearly 30 years has been enough to place Argentina among the main exploration countries worldwide: legislative framework and high geological potential

accompanied by staunchly upheld state policies, many new deposits were uncovered or, where already known, got better defined, which led to their becoming busy operating centres or attaining significantly

advanced stages. With a contribution of nearly US$4 billion in 2023, mining turned out Argentina's 5th export set. It is worth mentioning that over 95% of these exports originate from just 5 provinces –San Juan,

1 Source: National Mining Secretary (Secretaría de Minería de la Nación)

Filo del Sol (Filo Mining), a giant copper Project in San Juan province

Santa Cruz, Catamarca, Jujuy and Salta (Graph 1) The mining industry accounts for over 75% of exports for the first four provinces (Graph 2).

Copper and lithium, gold and silver, and also potash symbolize Argentina's outstanding minerals supply. Investments for more than US$30 billion will be required to advance the projects to operation stages.

According to reports of the National Mining Secretary (Secretaría de Minería de la Nación) published in February 2024, the various mining projects in Argentina stood at the following stages of development:

 22 mines at production

 7 projects under construction

 12 projects at feasibility

 4 projects at pre-feasibility

 12 projects with preliminary economic assessment

 44 projects at advanced exploration

 >250 projects at initial exploration

Key topics of the mining industry in Argentina include:

 1st Lithium Exploration Budget Worldwide

 Largest undeveloped copper worldclass portfolio

 2 of the world Top 30 Gold mines: Veladero and Cerro Negro

 Mineral Exports (2023): US$4 billion

 CAPEX Portfolio Advanced Projects (2023): > US$20 billion

COPPER

The red metal, known to humans since many thousands of years ago, is used for countless applications and devices, including wind energy, tidal power, and electric vehicles; and, together with lithium, in solar panels, while at the same time they are strategic allies in assisting every resource for energy storage.

At February 2024, the National Mining Secretary has underscored the following distribution of advanced copper projects:

1 Project in Construction Stage

 Josemaría

3 Projects in Feasibility Stage

 El Pachón

 MARA (Agua Rica deposit + Alumbrera facilities)

 Taca Taca

With a contribution of US$4 billion, mining turned out Argentina's 5th export set in 2022

2 Projects in PreFeasibility Stage

 Filo del Sol

 San Jorge

1 Project in PEA (Preliminary Economic Assessment) Stage

 Los Azules

7 Projects in Advanced Exploration Stage

 Altar

 Chita Valley

 La Ortiga

 Mogotes

 Río Cenicero

 Río Grande

 Río Salinas

Identified Resources: 65M tons

Analysis of five copper projects: Josemaría, El Pachón, Filo del Sol; Taca-Taca and MARA:

 CAPEX: US$16.7 billion

 Exports: US$7 billion

 Production: 1 MT

LITHIUM

Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace. Found in few countries, lithium abounds in Argentina –through its provinces Catamarca, Jujuy and Salta- which, together with Bolivia and Chile make up the so called "Lithium golden triangle," one

Graph 1. Mining exports by province (2023) – Source: Source: National Mining Secretary – February 2024

Graph 2. Mining as a % by province (2023) – Source: National Mining Secretary – February 2024

of the richest areas for lithium resource identification. For this reason, the Puna's salt flats exhibit competitive advantages for speedy development and entry into production of operating centers associated with this metal.

At February 2024, the National Mining Secretary has underscored the following distribution of advanced lithium projects:

5 Projects in Production Stage

 Salar de Olaroz

 Fénix

Investments for more than US$30 billion will be required to advance the projects to operation stages

 Cauchari-Olaroz

5 Projects in Construction Stage

 Centenario – Ratones

 Mariana

 Sal de Vida

 Sal de Oro

 Tres Quebradas (3Q)

4 Projects in Feasibility Stage

 Salar del Rincón

 Sal de los Angeles

 Pozuelos (PPG)

 Pastos Grandes

3 Projects in PreFeasibility Stage

 Kachi

 Salar de Cauchari

 Cauchari

6 Projects in PEA (Preliminary Economic Assessment) Stage

 Candelas

 Hombre Muerto Norte

 Hombre Muerto Oeste

 Rincón

 Arizaro

 Salar Tolillar

>20 Projects in Exploration Stage

 CAPEX: US$8,125 M

 Identified Resources: 69,4 MT

 Potential Production: 464,620 tn/year LCE (Lithium Carbonate Equivalent)

GOLD

Eight projects have been launched over the past decades, a fact that is testament to our country's potential regarding gold. In most

of these operating centres, silver appears as a highly coveted by-product significantly helping reduce production costs.

A number of undertakings are placing their focus on the noticeable precious metals geological potential of El Deseado Massif (Santa Cruz) and Valle del Cura (San Juan).

The National Mining Secretary offered the following details regarding gold mining undertakings:

 Identified Reserves: 56.4 Moz

 2022 Production: 1.37 Moz

 CAPEX: US$2,872 Million

8 Projects in Production Stage

 Veladero

 Cerro Negro

 Lindero

 Gualcamayo

 Cerro Vanguardia

 Cerro Moro

 Don Nicolás

 Ajedrez

1 Project in Feasibility Stage

 Taguas

Argentina has the largest undeveloped copper world-class portfolio

>20 Projects in Advanced Exploration Stage, including, among others:

 Hualilan

 Casposo

 Jagüelito

 Lama

 Calcatreu

 Don Julio

 El Dorado Monserrat

 La Josefina

 Las Opeñas

There are several copper porphyry deposits with gold as by-product (MARA, Altar, Los Azules, Filo del Sol, Josemaría)

SILVER

In relation to silver, fewer than half a dozen

Chart 1. Evolution of Argentina's mineral exports over the period 2016-2023, as measured in US$ billion (Source: Secretaría de Minería de la Nación - National Mining Secretary – February 2024)

projects pivot around this metal as primary resource, and they lie at quite far apart areas. On the one hand, the Navidad project (Pan American Silver), located in the province of Chubut, and on the other, Diablillos (AbraSilver Resource), located in Salta, emerge as the big promises regarding silver metal. A change in state policies is needed for the Navidad project; only thus will the operation of one of the most attractive untapped silver projects in the world will be made possible.

 Identified Resources: 2,296 Moz

 There are several gold deposits with silver as by-product

 CAPEX: US$1,354 Million

3 Pure Silver Projects in Production Stage

 San José

 Chinchillas

 Providencia

3 Projects in PEA (Preliminary Economic Assessment) Stage

 Diablillos

 Navidad

 El Quevar

3 Projects in Advanced Exploration Stage

 Pingüino

 El Fierro

 Virginia

CONCLUSIONS

The mining industry was the 5th export cluster in 2023 accounting for 4-5% of total exports. The commissioning of new projects –particularly for copper mining—has poten-

tial to more than triple current exports: 2/3 of those additional exports would originate from just 3 copper projects.

Argentina still holds great potential for new deposit discoveries that may allow continuing its high mineral production. Over 70%

Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace

of the national territory remains insufficiently explored, especially if new deposit models are considered. These natural endowments, together with public policies aimed at fostering mining development, continue to make Argentina one of the most attractive mining investment areas in the world.

This scenario takes into consideration the start-up of 10 lithium projects in addition to the 3 existing ones. The start-up of 3 copper, 2 gold and 1 silver projects. – Source: Source: National Mining Secretary – February 2024

Mining camp at Diablillos silver project (AbraSilver), located in Salta province

Embajador de Canadá

“Canadá tiene mucho

interés en Argentina, queremos hacer más”

El Embajador de Canadá, Reid Douglas Sirrs, resaltó la importancia del diálogo para la materialización de inversiones, a la vez de destacar la necesidad de desarrollar capital humano

Estamos en la víspera de una nueva edición de PDAC, ¿cuál es su mensaje como representante del gobierno de Canadá para el sector minero argentino?

PDAC es un evento en el cual las empresas de exploración participan para interactuar y buscar inversores. Mi mensaje, más que todo, es una pregunta: ¿Qué hay de nuevo? En la situación compleja en la que se encuentra la economía de Argentina, las empresas quieren saber qué hay de nuevo, querrán conocer las medidas para contrarrestar este escenario y qué ofrece el país para atraer más inversiones.

Canadá tiene mucho interés en Argentina, queremos hacer más, y pienso que, si las condiciones son buenas para la inversión, habrá mucha más actividad. Ahora tenemos empresas mirando a Argentina, y algunas que comenzarán a producir en 2 o 3 años. Es importante abrir canales de comunicación con las provincias y las comunidades, para escuchar sus preocupaciones y asegurar que haya diálogo y comunicación. Estamos en un mundo y momento con muchas fake news, y muchas noticias no son necesariamente correctas. Vale la pena tener ese intercambio, que exista diálogo para asegurar la viabilidad de un proyecto, y más aún que la comunidad puede aprovechar, y que sea todo un éxito.

Las inversiones canadienses en Argentina alcanzan los C$8,9 mil millones solo en minería, a lo que se suman otras en las

Reid Douglas Sirrs, Embajador de Canadá en Argentina.

TRANSFORMAMOS LA REALIDAD

Más de 75 años diseñando, construyendo y poniendo en marcha los proyectos más desafiantes alrededor del mundo para los segmentos de oil & gas, energía, minería, downstream, plantas petroquímicas e industriales, y obras civiles de infraestructura.

Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, Argentina

EL FUTURO SE HACE

industrias agropecuaria, automotriz, energética, entre otras. Las empresas están trabajando en la introducción de tecnologías verdes en el sector minero como cobre, oro, plata y litio.

En Toronto no solo se encuentra la PDAC como exposición, sino también la Toronto Stock Exchange (TSX) en lo que a mercados de capitales refiere, ¿cómo observa el sector financiero canadiense para invertir en mercados mineros emergentes como Argentina?

En el mes de noviembre pasado tuve la oportunidad de dar el toque de campana simbólico para iniciar las operaciones en la Toronto Stock Exchange, en el marco de una visita de ejecutivos a Argentina, y considero que es de mucho interés para países que buscan financiar sus proyectos mineros. Argentina posee muchos minerales, y mi intención es que los inversores piensen en invertir aquí. Pero que también tomen su tiempo para observar el contexto y las condiciones para sus inversiones. Un ejemplo de ello es la existencia de una Ley de Inversiones respetada, además de cómo vamos a trabajar juntos para asegurar que si se obtienen dividendos puedan enviarse a sus accionistas.

Observo un mundo muy competitivo, una demanda creciente de cobre, litio,

níquel, todos los elementos que se necesitan para una batería de un automóvil, por lo que podrían materializarse más inversiones en países como Argentina, siempre bajo las condiciones adecuadas.

En Canadá la minería se observa como parte de un conjunto de actividades más allá de la cuestión extractiva, ¿cuál es su opinión al respecto?

Si uno estuviera cerca de Sudbury, en el norte de Ontario, se trata solo de un lugar

La minería tiene altísima tecnología y es importante que se comprenda

con lagos, bosques y varias minas; realmente un verdadero playground –parque de juegos- para personas que quieran hacer vida al aire libre, trekking, acampar. En su momento, y en el caso de Sudbury en particular, el sector minero y la cadena de producción impactaron negativamente sobre el medioambiente. Con la intervención

de las empresas y del gobierno, pero por sobre todo la sociedad civil, se llevaron a cabo cambios en los procesos industriales y ahora se observa una regeneración de un área de Canadá que es una de las más ricas, donde se combinan parques naturales y minería.

¿Qué tipo de políticas posee Canadá en cuanto a formación de Capital Humano? ¿Existen experiencias que se hayan compartido?

Desde mi lugar observo escuelas técnicas y politécnicas que trabajan con las provincias argentinas, las cuales saben que tendrán mucha presión para contar con capital humano para trabajar en los próximos yacimientos mineros, personas formadas y experimentadas. La industria minera canadiense está trabajando para traer los politécnicos a Argentina, con el objetivo de compartir sus experiencias y trabajar con las provincias. No se trata solo de ingenieros y otras profesiones, sino que también se debe trabajar en materia de oficios.

Estuve en África hace 15 años, visité un proyecto minero operado por una empresa canadiense y observé trabajadores de oficios provenientes de Polonia, en un momento en que no se contaba con personal capacitado, ni en el país ni en la región. En el caso particular de Canadá, es algo que ha

En la provincia de Salta, la mina Lindero es operada por la canadiense Fortuna Silver Mines

ocurrido muchas veces en el sector energético en la provincia de Alberta, donde llega una gran cantidad de personas para trabajar, lo que implica desafíos como la falta de alojamiento, supermercados, etc., asemejándose a un gold rush -fiebre del oro-. Es por ello que aquí, en Argentina, se requiere de mucha planificación.

Las provincias tienen como requisito para las operaciones, un mínimo de personas empleadas locales, específicamente a nivel de la comunidad, algo que en Canadá no ocurre como requisito, pero sí como objetivo. Esto es algo que la Embajada observó, y para ello hemos acercado experiencia canadiense en capacitación para implementar modelos de capacitación junto a entidades locales.

¿De qué manera han trabajado la cuestión de las comunidades originarias en Canadá?

Desde hace 15 o 20 años el gobierno de Ca-

Las inversiones canadienses en Argentina alcanzan los C$8,9 mil millones solo en minería

nadá cambió su manera de colaborar con las comunidades indígenas y locales para asegurar que cuando se inicien los proyectos haya un proceso de diálogo, un intercambio de ideas para establecer conocimiento de qué harán, por cuánto tiempo, y cuál será el beneficio para las comunidades y poblaciones indígenas.

Como señala mi Primer Ministro: “mejor siempre es posible”, y estamos en ese camino, somos líderes en el campo de los ESG1, y

Embajador de Canadá

continuaremos trabajando para la mejora de las condiciones de las comunidades, las cuales disponen de una gran voz. El gobierno canadiense exige diálogo y colaboración entre todos los actores involucrados en la inversión para asegurar la misma: si el proyecto daña el medioambiente o la comunidad indígena no está de acuerdo, ello afectará el negocio y no será un éxito, y los mercados consideran las métricas ESG a la hora de invertir. Por lo que vale la pena estar en contacto directo.

En Canadá tenemos un Ministerio de Servicios para los Pueblos Indígenas, que trata el tema en forma horizontal. Desde hace varios años se le ha dado mucha importancia a establecer una conversación para el desarrollo de las comunidades y de la industria.

En este largo camino hemos aprendido de los errores del pasado y se han reparado las relaciones con las comunidades. En la recientemente lanzada Critical Minerals

Mina Nickel Rim South, en Sudbury (Ontario) – Gentileza Glencore

Strategy, el gobierno exige a la industria que haya un proceso que incluya a todos los actores y que tengan voz. El lanzamiento y desarrollo de un proyecto tiene que ser en forma responsable.

Desde el sector privado, el TSM2 es un programa creado por la Mining Association of Canada -Asociación Minera Canadiense-, que la Cámara Argentina de Empresas Mineras –CAEM- adoptó y que promueve la comunicación desde un inicio, antes de la operación, con la comunidad con la que se convive.

¿Cómo se ha insertado la tecnología canadiense en el mundo minero?

Para que la industria sea limpia, la tecnología avanza todos los días, por ejemplo, con la presencia de camiones eficaces a biodiesel o eléctricos. En este sentido, Canadá cuenta con la primera mina de oro 100% eléctrica a nivel mundial, lo que es muy importante para nosotros porque asegura el avance hacia el objetivo de reducir

el impacto de los combustibles fósiles. Se pueden mencionar también las tecnologías que no utilizan casi nada de agua para la extracción de minerales.

La Embajada ha organizado programas de desarrollo profesional que ha permitido que profesionales mineros argentinos hayan observado personalmente estos

Para que la industria sea limpia, la tecnología avanza todos los días, por ejemplo, con la presencia de camiones eficaces a biodiesel o eléctricos

Embajador de Canadá

desarrollos, como el caso de la visita a la mina de níquel Nickel Rim situada en Ontario y operada por Glencore, con 1,6 km de profundidad. En esta mina se tiene que calentar el aire en invierno: al momento de la visita, el aire tenía un promedio de-20°C, había que calentarlo para poder ingresar a los primeros niveles, para posteriormente enviar aire frío hacia abajo por el calor experimentado en profundidad. Se trata de un trabajo para usar la menor cantidad de energía, con el objetivo de poder hacer las dos cosas.

En las áreas subterráneas de las minas de Sudbury se tuvo que inventar un sistema para saber si los trabajadores tenían un problema en la mina, por ejemplo, el sistema de “hombre caído”: cuando una persona se desvanece, los nuevos sistemas que trabajan por Internet permiten detectar dónde se encuentra cada trabajador, y si está en movimiento o se detuvo en más de varios minutos y es necesario acudir al rescate. La minería tiene altísima tecnología y es importante que se comprenda.

1TSM: Towards Sustainable Mining

“San Juan no es un destino minero cualquiera en Argentina o en el mundo”

El Ministro de Minería de San Juan, Dr. Juan Pablo Perea, señala el valor estratégico de la provincia en el marco de los recursos para la generación de energías limpias

Dr. Juan Pablo Perea, Ministro de Minería de la provincia de San Juan

Cuáles son las metas que se ha propuesto la gestión del Gobernador Orrego en materia minera?

San Juan es una provincia con identidad minera y la minería es política de estado que se inicia en la década del ‘80 y se consolida en los 2000. Nuestra gestión continuará dicha política y nuestro objetivo es trabajar y acompañar la exploración para consolidar y aumentar los proyectos en operación.

Nuestra provincia geográficamente se compone por el 83 % de cordones montañosos, el 14 % desierto (donde se nos presenta la oportunidad para la aplicación de energías renovables) y el 3% del territorio es cultivable, donde debemos aprovechar todo lo disponible para la agroindustria y en donde la minería también puede sumar desde la incorporación de tecnologías vinculadas al riego; por lo que los sanjuaninos queremos y debemos hacer minería. Teniendo en cuenta este marco, las metas de este gobierno y las cuales son nuestra base como Ministerio de Minería, son las siguientes:

 Consolidar la actividad minera: Como herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico basado en la producción y exportación. Para esto se deben potenciar los trabajos de investigación, control, promoción, entre otros, por parte de las instituciones públicas para que por medio del trabajo mancomunado y coordinado con las empresas inversoras se aprovechen los recursos naturales de la provincia con el mayor de los compromisos con la sustentabilidad y medio ambiente.

Los sanjuaninos queremos y debemos hacer minería

 Fortalecer el desarrollo de la actividad minera: En un marco de transparencia y seguridad jurídica e institucional, para la extracción racional de los recursos minerales, que garantice el desarrollo minero, ambiental y socialmente sostenible y sustentable.

 Cuidar la licencia social: Si bien la minería goza de licencia social, es necesario re -

En Calingasta, Altar (Aldebaran) es una de las grandes promesas cupríferas de San Juan

forzarla y para esto debemos trabajar fuertemente en ello generando desarrollo local genuino, trabajando en el desarrollo y preparación de proveedores locales. También es fundamental para sostenerla, gestionar prioridades en materia de infraestructura y obra pública por parte de gobierno y que esté orientada a impactar en las comunidades locales. Educación, salud, agua, caminos, conectividad, por mencionar algunos puntos, todo esto deben ser mejoras palpables en las comunidades.

¿Cómo definiría el presente de la actividad minera de San Juan, así como su futuro cercano?

El presente y el futuro de San Juan son promisorios, debemos contribuir en este mandato para lograr los objetivos máximos respecto al desarrollo de recursos dentro de un marco sustentable y dentro del marco legislativo que regula minuciosamente esta actividad. Si el precio de los metales y el contexto macro acompaña, San Juan sin lugar a dudas podrá consolidarse como un polo minero para Latinoamérica y el mundo. La visión es a largo plazo, pero en el corto plazo tenemos que poner el foco

en continuar con la exploración allanando el camino hacia la producción. Hay muchos proyectos con potencial, en desarrollo y con reservas ya probadas.

La provincia de San Juan estuvo presente en un encuentro llevado a cabo en Berlín con funcionarios y empresarios alemanes. ¿Qué conclusiones se desprenden?

El presente y el futuro de San Juan son promisorios

Las conclusiones son positivas ya que Argentina es uno de los países que Alemania identifica como estratégicos para su diversificación de proveedores en materia de minerales críticos.

En el caso particular de San Juan, esta participación junto a las provincias del litio permitió consolidar su perfil como provincia de peso dentro de la minería del país. Pero, además, pone a la provincia dentro de la

agenda estratégica mundial. Hoy la minería es una aliada para contrarrestar el cambio climático en cuanto a la producción de metales vinculados a las energías limpias y que San Juan haya participado en esta gira internacional es una muestra que es considerada dentro de estos procesos de cambio. De esta manera, también se sientan bases para la concreción paulatina de nuestros proyectos de cobre y de esto se trata de salir al mundo a buscar inversiones.

Este también fue el sentido por parte de Marcelo Orrego de realizar el anuncio de la conformación de la Mesa del Cobre integrada por los gobernadores de provincias cupríferas y a imagen de lo que ya ocurre con la Mesa del Litio, en cuanto a la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable y una gobernanza responsable de los recursos mineros.

Sobre ello ¿cómo considera que es observado el San Juan minero desde el exterior?

San Juan comienza a tener un valor estratégico en el marco de recursos para la generación de energías limpias, que Alemania nos haya considerado en esta gira europea es una muestra.

Sin dudas empezamos a percibir este cambio desde la mirada extranjera y queremos estar a la altura. También importa nuestra mirada como provincia minera,

porque hace a nuestra identidad y lo que queremos reflejar al mundo. Creo que los sanjuaninos tenemos que tomar conciencia del enorme potencial minero que tiene nuestra provincia, por eso somos destino de grandes inversiones y la provincia que más proyectos tiene en carpeta. El desafío es pasar el potencial a la concreción y las acciones de este gobierno estarán centradas en ello.

Los sanjuaninos tenemos que tomar conciencia del enorme potencial minero que tiene nuestra provincia

No solo hablamos del cobre, hablamos de la cal, del oro y la plata también. Lo que ocurre es que el mundo está aceleradamente caminando hacia las energías limpias, a esta necesidad de producir cobre y litio para dejar de utilizar los combustibles de origen fósil. Es decir que la minería es

una de las soluciones para detener el calentamiento global, y para eso se va a utilizar el cobre de los grandes proyectos que tenemos en San Juan como Josemaría, Los Azules, Pachón, Filo del Sol y Altar.

Esto no solo va a implicar cuidar el ambiente, sino que se traduciría para nuestra provincia en 20 mil puestos de trabajo directo, 80 mil puestos de trabajo indirecto y la posibilidad de facturar US$3.000 millones anuales para el año 2030. A su vez, todos estos recursos van a generar una dinámica productiva para seguir desarrollando la actividad agrícola, el sector energético, el turismo, la industria y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Se acerca una nueva edición de PDAC, el máximo evento internacional en materia de exploración minera, ¿cuál es su mensaje para la comunidad inversora?

El mensaje es que conozcan nuestro potencial y vengan a conocer e invertir. San Juan no es un destino minero cualquiera en Argentina o en el mundo, es una provincia que sigue liderando inversiones en exploración y se posiciona a nivel mundial como una de las mejores plazas para la inversión. El mundo está girando hacia la transición de energías verdes y nuestra provincia puede y debe jugar un rol esencial en esta transformación.

Mina Veladero (Barrick & Shandong Gold) continúa explorando para extender su vida útil.

La Noche de las Distinciones

4 Y 5 DICIEMBRE, 2024

CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EL ENCUENTRO ANUAL DE LA INDUSTRIA MINERA ARGENTINA

Conferencias internacionales, negocios y velada de premiaciones

ORGANIZADO POR

Además de litio, Jujuy avanza en la búsqueda de cobre y tierras raras

La nueva gestión de la Secretaría de Minería busca sumar estos dos minerales críticos a su oferta minera. Primer productor de litio de Argentina, Jujuy continúa demostrando interés al inversor

El nuevo Secretario de Minería de Jujuy, Ing. José Gabriel Gómez, prevé continuar la labor de transparencia, modernización y digitalización. A tal efecto, avanzan digitalizando trámites de catastro minero, prevén seguir liberando zonas para fomentar la actividad, y ya cuentan con 200 expedientes de Informe de Impacto Ambiental, 80% de los cuales son de exploración, develando el interés y crecimiento de la actividad prospectiva en Jujuy. Atento a ello se informan proyectos de exploración por oro, cobre, tierras raras entre las 73 aprobadas en el 2023, además

El 2023 colocó a Jujuy como primer productor de litio de Argentina

de las de litio que, con el inicio de producción de Exar, erigió a Jujuy como la primera productora litiera del país.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que ya lo había impuesto el gobernador Morales en su primer momento con Miguel Soler. Y el gobernador Carlos Sadir nos pidió que continuemos trabajando a la misma línea, transparencia, modernización, digitalización”, explicó quien fuera el Director de Minería de la provincia

Ing. José Gabriel Gómez, nuevo Secretario de Minería de la provincia de Jujuy

Cuando cuidamos a quienes trabajan,cuidamos la producción. Cuando cuidamos la producción, cuidamos la energía.

Con cobertura integral en ubicaciones remotas

Te ayudamos a vivir mejor

de Jujuy, sobre los lineamientos de la gestión que inició en diciembre. Asimismo, recordó que a fines del año pasado pusieron en marcha la digitalización de las guías de tránsito de mineral, por lo que ratificó que se proponen seguir avanzando en la misma línea, en mejorar los controles como lo venían haciendo, así como la presencia en terreno con respecto a la actividad.

El Secretario de Minería de la provincia de Jujuy explicó que, actualmente, el catastro minero se encuentra “on-line”, constantemente actualizado, por lo que continúan trabajando para liberar zonas que están frenadas y sin trabajo desde hace muchos años, de modo de seguir fomentando la actividad minera en todas las áreas que la provincia de Jujuy tiene potencial de desarrollar. A fines del año pasado había alrededor de 244 titulares de pedimentos mineros, dividido entre cateos y solicitudes de minas.

Para dimensionarlo, la autoridad minera explicó que en la Dirección de Minería hay más de 200 expedientes de Informes de Impacto Ambiental que son los que generan y demuestran que cuentan con intenciones de seguir trabajando. “El 80% de esos Informes de Impacto Ambiental son de exploración, y durante el 2023 se aprobaron 76 Informes de Impacto Ambiental, así que eso genera una buena perspectiva con respecto a estos años de exploración”, expresó Gómez. Asimismo refirió a que hay un par de proyectos de exploración por oro, cobre, y dos o tres proyectos de tierras raras que se aprobaron hacia fines del año

pasado: “Calculamos que este año ya estarían empezando con una primera prospección sobre tierras raras, algo que resulta muy interesante”, precisó.

Ya en el campo del litio, el Ing. Gómez precisó que, actualmente, se desarrollan tareas de exploración en todos los salares. En el caso del salar de Jama existen tres empresas explorando, con sus informes ya aprobados. Por cuanto a Cauchari-Olaroz, además de la labor de los proyectos de Sales de Jujuy y Exar, continúan las tareas de exploración para poder seguir validando

En el caso del litio, actualmente se desarrollan tareas de exploración en todos los salares

reservas. “En Salinas Grandes recién estamos tratando de liberar algunas áreas, algunas pequeñas zonas para para explorar y saber si hay potencial o no”, afirmó.

Por otro lado, el Ing. Gómez consideró que la renovación de autoridades mineras y del gobierno nacional generó de nuevo un interés muy grande de empresas del exterior interesadas en llegar a la Argentina y,

sobre todo, a invertir en Jujuy.

EL PANORAMA ACTUAL Y EL INTERÉS DE LA UNIÓN EUROPEA

Sobre el panorama actual de los proyectos metalíferos activos en Jujuy, Gómez detalló, “tenemos una explotación de cobre de pequeña escala. También está la explotación de Chinchillas y Pirquitas que, si bien ya se sitúa en sus últimos años de producción, continúan explorando para analizar la posibilidad de ampliar la vida útil de la mina. Ello al igual que Mina Aguilar, que continúa con su producción”. Además, y en relación al litio, comentó: “Podemos afirmar que el año 2023 terminó colocando a Jujuy como la primera provincia productora de litio, de la mano de la ampliación de la capacidad de producción de Sales de Jujuy, así como lo producido por Exar”.

Por cuanto a la reciente visita a Alemania que realizó la delegación jujeña encabezada por el gobernador Carlos Sadir, junto a otras provincias mineras, explicó: “la Unión Europea está muy interesada en, justamente, los minerales críticos, entre los que se incluyen el cobre y el litio. Estuvimos conversando y analizando con varias empresas con intenciones, no de arribar para desarrollar una operación minera, sino más bien asociarse y trabajar con empresas ya instaladas para industrializar aún más el litio en esta región”.

Por otro lado, Gómez señaló que, en materia de avances, en marzo de 2023 se actualizó el Decreto Reglamentario 7751 de la actividad minera, con mayores estándares respecto a las cuestiones ambientales y sociales. Se trata de una reglamentación ambiental más exigente que se trabajó durante más de dos años para reformar el Decreto Reglamentario 5772, considerado muy bueno, pero con la intención de mejorarlo debido a que se suman nuevas tecnologías, permitiendo mejorar aún más los controles y la tecnología de explotación.

En relación al pedido de la Mesa del Litio -integrada por las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy- de 2023, donde se había manifestado el interés de que existiera un mayor margen de participación en relación a las ganancias obtenidas contemplando el precio del litio, la autoridad minera explicó que en el viaje a Alemania se abordó y se prevé seguir tratando.

Olaroz (Arcadium Lithium), uno de los centros productivos de litio en Jujuy.

“Santa Cruz es la principal productora de oro y plata de Argentina”

Por Prof. Nadia L. Ricci Secretaria de Estado de Minería Provincia de Santa Cruz

PDAC es una oportunidad para nuestros objetivos de promoción de inversiones. La provincia de Santa Cruz enfrenta un gran desafío respecto a su desarrollo. Se han perdido muchos años y lograr las inversiones que se necesitan requiere de condiciones atractivas para las diferentes industrias.

El Gobernador Claudio Vidal, junto al Ministro de Energía y Minería Ing. Jaime Álvarez, han definido estrategias de promoción de las industrias extractivas, bajo los lineamientos de manejo sustentable, delineada por tres ejes fundamentales: protección ambiental, equidad social y crecimiento económico.

El Macizo del Deseado es un depósito de clase mundial caracterizado por un gran evento volcánico hidrotermal-geotermal de edad Jurásico Medio a Superior, cuya geología ha sido favorable para la generación de oro y plata, declarado de interés público provincial.

Más del 80% de las exportaciones de la provincia de Santa Cruz, corresponden a Minería de oro y plata. Nuestra provincia es la principal productora de oro y plata de la República Argentina.

Actualmente aproximadamente 31.700 Km2 de la Provincia de Santa Cruz se encuentran ocupados por diferentes derechos Mineros: 34% corresponde a Cateos, 25% Manifestaciones de Descubrimiento y 41% Minas, además la provincia posee Minas vacantes disponibles que ocupan más de 40.000 hectáreas de superficie. Una

gran oportunidad para quienes decidan invertir en minería en Santa Cruz. Contamos con 6 proyectos en explotación y más de 25 en exploración.

Si consideramos que el contexto macroeconómico está mejorando para las empresas y que el RIGI resulta atractivo para las inversiones en el sector minero, estamos frente a condiciones que indican

la posibilidad concreta de convertir este potencial en realidad.

Las ventajas comparativas de Santa Cruz también influyen positivamente para el desarrollo de la minería:

 Nuestra provincia cuenta con Licencia Social basada principalmente en la promoción de empleo local, desarrollo de proveedores locales, sustentabilidad ambien-

Mina Cerro (Newmont), el principal centro minero de Santa Cruz

tal y políticas de género en las actividades productivas.

 Geología favorable para la prospección y exploración de oro y plata.

 Los principales yacimientos económicamente explotables se encuentran dentro del área denominada de Interés Especial Minero que representa el 57 % de la superficie total de la provincia.

 Provincia Minera Histórica con 26 años de producción continúa de oro y plata.

 Sistema de ventanilla única para concesión de licencias mineras y gestión ambiental.

 Condiciones geográficas favorables para realizar las actividades de exploración durante todo el año; caracterizado por una superficie de relieve bajo, con alturas medias entre 300 y 800 msnm y temperatura media anual de 8ºC.

 Provincia con mayor número de depósitos epitermales de baja sulfuración de la Argentina.

 Programa de Responsabilidad Social

Santa Cruz cuenta con 26 años de producción continúa de oro y plata

Empresaria: “Unirse”, con aportes destinados a proyectos de inversión social: salud, obras de infraestructura, proyectos productivos e inversión tecnológica.

 Mayor Proyecto de explotación hidroeléctrica de Argentina sobre el Río Santa Cruz, que efectúa la construcción del complejo hidroeléctrico compuesto por las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

 Infraestructura en Puerto Deseado, un puerto con línea continua de buques portacontenedores, que cuenta con im-

portantes servicios de logísticas en tierra, con importación de insumos mineros y exportación de la producción de concentrado mineral.

 Primer y única provincia Argentina que sancionó una ley de Cierre de Minas, otorgando seguridad jurídica y certidumbre al momento de invertir.

Es una decisión política del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, seguir trabajando en la generación de políticas públicas que mejoren la vida de los santacruceños. La minería es uno de los ejes más importantes. Es nuestro compromiso desde la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, asegurar que esta actividad se desarrolle bajo los mejores estándares de seguridad y calidad, velando por el cumplimiento de la legislación vigente, mejorando en forma permanente los procesos, acotando los tiempos de gestión y procurando los mejores beneficios para las comunidades.

Salta, un Destino Prometedor para la Inversión Sustentable en Minería

Salta ofrece un entorno propicio y atractivo para la inversión en minería, destacando su compromiso con el desarrollo sustentable, la participación y el desarrollo comunitario

La industria minera, uno de los principales motores económicos de la provincia de Salta

En el norte de Argentina, la provincia de Salta se alza como un destino atractivo para las inversiones en el sector minero, destacando su compromiso con el desarrollo sustentable y su enfoque proactivo hacia el crecimiento económico armónico. Con un sólido marco legal y una visión integral hacia el futuro, Salta se convirtió en un punto focal para empresas que buscan oportunidades de inversión en litio, cobre y otros minerales estratégicos.

UNA BASE LEGAL FIRME

Salta ha establecido un entorno propicio para la inversión minera, respaldado por un marco legal sólido que garantiza seguridad jurídica y transparencia en los procesos de concesión de minas. Con un sistema judicial especializado en minería, la provincia asegura imparcialidad y certeza en los procedimientos legales, atrayendo la confianza de los inversionistas.

Pero más allá de la seguridad legal, Salta ha demostrado un firme compromiso con el desarrollo sustentable. Su Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2030 refleja esta visión integral, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de las Naciones Unidas. Este plan no solo busca impulsar el crecimiento económico, sino que también prioriza la protección del medio ambiente y el bienestar social, asegurando un desarrollo armónico y sostenible a largo plazo.

La transparencia de la información minera y la desburocratización de los trámites son pilares de la gobernanza que caracteriza a la provincia de Salta. A través de la asistencia del Banco Mundial se desarrolló el SIMSa (Sistema de Información Minera

El potencial en minerales como el litio, el cobre, el oro y la plata posiciona a Salta como una región estratégica para la minería

de Salta) una plataforma de gestión ágil y efectiva para garantizar dichos principios.

Asimismo, la provincia culminó con éxito la segunda fase del proceso de implementación del Estándar Internacional para la transparencia y rendición de cuentas en el sector de industrias extractivas (EITI).

Las iniciativas descriptas demuestran que Salta está abocada a fortalecer la credibilidad y la solidez necesarias como un destino preferencial para la inversión minera a nivel nacional e internacional.

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

En el panorama de la producción minera, Salta se destaca con diversos proyectos en marcha que prometen consolidar su posición como un importante productor de litio en la región. Con proyectos como Centenario – Ratones, Mariana y Sal de Oro, la provincia está atrayendo inversiones significativas que alcanzan los millones de dólares, lo que augura un crecimiento económico considerable en el sector. Además, el proyecto Rio Tinto Rincón Litio contribuirá a la producción de carbonato de litio, forta-

leciendo aún más la presencia de Salta en el mercado del litio.

En cuanto a los proyectos metalíferos, Salta cuenta con una cartera diversa que incluye proyectos en etapas de factibilidad, pre factibilidad y exploración avanzada, lo que subraya el potencial de la provincia en esta área. La puesta en marcha de la Mina Lindero y el liderazgo en la producción de boratos y hidroboracita consolidan a Salta como un actor importante en la industria minera a nivel nacional e internacional.

PARTICIPACIÓN LOCAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

El potencial geológico de Salta en minerales como el litio, el cobre, el oro y la plata la posiciona como una región estratégica para la minería, especialmente en un contexto global que demanda minerales críticos para dar respuesta y soluciones en electromovilidad y almacenamiento de energía. Pero más allá de su riqueza mineral, Salta se destaca por su enfoque en el desarrollo comunitario y la participación local en la industria minera.

La provincia ha implementado medidas concretas para promover la formación académica específica a través de una amplia oferta académica y establece sistemas progresivos de contratación que garantizan un compromiso proactivo de las empresas mineras con el desarrollo económico y social de la región.

La gestión de la licencia social es otro aspecto clave en la estrategia de Salta. La provincia mantiene una estrecha relación con las comunidades originarias en las zonas de influencia de los proyectos mineros, a través de Mesas de Trabajo Social. Esta iniciativa busca generar confianza y de-

Ley

Ley

Ley Nº 8419

sarrollar expectativas reales en torno a las actividades mineras, identificando necesidades y expectativas de manera conjunta y transparente.

CADENA DE VALOR MINERA

En términos de la cadena de valor minera, Salta ha promovido el desarrollo de proveedores locales y el crecimiento del empleo a través de regulaciones que priorizan la contratación de mano de obra y la adquisición de bienes y servicios dentro de la provincia. Más de 400 proveedores mineros locales y más de 5.300 empleos directos son prueba del impacto positivo de estas políticas en la economía local.

La promoción de inversiones ha sido una prioridad para la Secretaría de Minería y Energía de Salta, que ha fortalecido el posicionamiento de la provincia como un destino atractivo para la inversión minera a través de alianzas estratégicas con organismos provinciales, nacionales e internacionales. La creación de la Mesa de Litio y la cooperación regional con Jujuy y Catamarca reflejan el compromiso de Salta con el desarrollo sostenible de la minería de litio y su disposición a trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes en la industria minera.

Visión de Futuro para la Minería en

Salta

Como secretaria de Minería y Energía del Gobierno de Salta, tengo la responsabilidad y el compromiso de promover el desarrollo sostenible y equitativo de la provincia en todas las áreas, incluida la actividad minera. En este sentido, acompañamos la visión del Gobernador Gustavo Sáenz para que en el mediano y largo plazo la minería en Salta se consolide en un enfoque integral que priorice la protección del medio ambiente, el bienestar de las comunidades locales y el impulso de una industria minera responsable y ética. En primer lugar, trabajamos porque la minería en la provincia siga avanzando hacia prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Es crucial garantizar que la minería se desarrolle de manera compatible con la conservación de nuestros ecosistemas y la biodiversidad única de nuestra región. Esto implica implementar tecnologías y procesos que minimicen el impacto ambiental de las operaciones mineras, así como promover una gestión eficiente de los recursos naturales por parte de la actividad minera.

Además, es fundamental que la actividad minera contribuya de manera significativa al desarrollo económico y social de Salta, generando empleo digno, fortaleciendo la cadena de valor local y promoviendo la participación activa de las comunidades. Esto implica fomentar la inclusión de proveedores y trabajadores locales en la industria minera, así como promover el diálogo y la colaboración entre las empresas mineras, el gobierno y las comunidades para abordar los desafíos y oportunidades que surgen de la actividad minera. En el ámbito internacional, aspiramos a consolidar la posición de Salta como un destino atractivo para la inversión minera, promoviendo la transparencia, la estabilidad jurídica y la seguridad para los inversores. Al mismo tiempo, es crucial fortalecer la cooperación regional y la articulación con otros actores del sector minero a nivel nacional e internacional para compartir experiencias, mejores prácticas y conocimientos técnicos que nos permitan avanzar hacia una minería más responsable y sostenible.

En última instancia, nuestro objetivo es que la minería en Salta sea reconocida no solo por su contribución al crecimiento económico, sino también por su compromiso con la protección del medio ambiente, el bienestar de las comunidades y el respeto a los derechos humanos. Es importante que trabajemos juntos, gobierno, industria y sociedad civil, para construir una industria minera que beneficie a todos los salteños y contribuya al desarrollo sostenible de nuestra provincia en el largo plazo.

Dra. Romina Sassarini Directora de Minería y Energía de Salta

El primer y más influyente evento de litio a nivel global

Provincia de Jujuy, Argentina

“El momento de la industria minera de Catamarca es

bueno”

Marcelo Murúa, Ministro de Minería, analizó el presente minero provincial, y cómo cambios como la contratación local y la redistribución de las regalías han mejorado la percepción de las comunidades

Cuál es el presente minero de Catamarca?

El momento de la industria minera de Catamarca es bueno, con una buena proyección. Hemos desarrollado un buen camino a lo largo de los años, tenemos que potenciar para por lo menos mantener el nivel

de actividades para los próximos 2 años. En este sentido, existen muchas posibilidades de que la industria minera pueda crecer de la mano de algunos proyectos importantes, como el caso de MARA en el cobre, así como con diversos proyectos en el campo del litio. Asimismo, también apostamos fuertemente para que se incremente la actividad ex-

ploratoria provincial.

Para Catamarca, el aporte de la industria minera en los últimos años ha sido importante: el empleo directo e indirecto del 1° y 2° anillos ya ha superado las 7.000 personas, ello sobre un total de 36.000-38.000 empleados privados provinciales. Esto habla a las claras de la relevancia de la industria minera.

Fénix (Arcadium Lithium), produciendo litio por más de 25 años

A este momento, Catamarca es la única provincia que combinaría cobre y litio. ¿Se encuentran en una posición privilegiada?

Creo que Catamarca tiene el privilegio mencionado: produce el litio desde hace más de 25 años, y el proyecto MARA que podrá utilizar la infraestructura de Bajo la Alumbrera.

Por la demanda, la actividad del litio provincial se ha incrementado en los últimos años apuntando a más oferta de mineral. Un proyecto de cobre representa unos 5 o 6 de litio en casi todos los parámetros inversión, empleo en momento de producción y construcción, entre otros.

Desde hace 2 o 3 meses el empleo minero directo superó los valores que tenía en su momento Bajo la Alumbrera, ello de la mano de muchos proyectos más pequeños que demuestran que puede haber un impacto económico importante si se fomenta la exploración, en este caso del litio. Por lo tanto, el impacto de la actividad es tanto con los grandes proyectos como con la actividad exploratoria.

¿El fomento de las áreas de exploración corresponde a las empresas estatales?

En 2020, y con el cambio del Código de Procedimientos Mineros -la autoridad condecente de la provincia estaba en el Juzgado de Minas y pasó al Ministerio de Minería- se estableció que, ante la caducidad de incumplimiento por las condiciones de amparo por cualquier concesionario minero, la empresa estatal provincial CAMYEN tiene prioridad para tomar esas áreas, solicitarlas por 30 días si es que las áreas son de interés. A lo largo de los últimos 2 años, CAMYEN ha estado capitalizándose de áreas, poniendo a disipación de quien desee intervenir en la exploración de las mismas. Existe un listado de propiedades que se dan a conocer en lugares como PDAC, a los fines de ante un estudio mínimo de la información disponible de la propiedad, las empresas indiquen si les interesa profundizar esa información, o venir directamente a tratar de plantear algún tipo de asociación o participación de llamado a licitación. De esta manera, en el último año se ha firmado contrato con YPF y dos empresas de India, así como otras áreas de estudio.

¿Cuál es el grado de aceptación de la industria minera por parte de la comunidad catamarqueña?

Desde hace 2 o 3 meses el empleo minero directo superó los valores que tenía en su momento Bajo la Alumbrera

En Catamarca, la minería es la actividad que mayor desarrollo ha generado. A través de herramientas que utilizó el gobierno desde 2011 hasta este momento, a través de los mandatos de los gobernadores Corpacci y Jalil, se ha cambiado la percepción de las comunidades respecto a esta actividad en cuanto al aporte de desarrollo. Como factor principal, la exigencia del empleo local en los proyectos, a partir de 2014-15 a través de una resolución de la Secretaría de Minería de ese momento, para que todos los pro-

yectos mineros cumplan el 70/30 local de empleados y proveedores, con el objetivo de asegurar la mayor participación de las personas de la provincia, algo que no había sucedido con Bajo la Alumbrera, donde la comunidad observaba a la minería como algo que no era positivo porque era una actividad extractiva que no dejaba mayores beneficios a la provincia. Creo que el verdadero impacto de la minería es el empleo, porque se trata de ingresos muy importantes, y ello se traslada a la cadena económica, brindando otras posibilidades de desarrollo de las economías regionales.

Otro cambio positivo también ha sido la forma de distribución de las regalías mineras: en la época de Bajo la Alumbrera se realizaba en forma automática para todos los municipios de la provincia, y esto hacía que un buen caudal de dinero de las regalías se atomizara en muchas pequeñas porciones que por sí mismas –debido a su tamaño- no podían generar obras que cambiaran la situación de las personas, por lo que el impacto era nulo. Esto se cambió en 2021, cuando el gobernador Raúl Jalil modificó el sistema de distribución de regalías, proponiendo un sistema concentrado en el cual todos los fondos se destinan a un fideicomiso que dispone de representantes de diferentes sectores, con una Comisión de Decisión que tiene participación de los diferentes actores como las comunidades, senadores, intendentes, cámaras comerciales; estos actores toman decisiones para el destino de los recursos, y la inversiones se llevan a cabo en la zona de influencia de los proyectos.

En este momento, y con recursos de re-

MARA (Glencore), donde se combinarán el depósito Agua Rica y la infraestructura de Bajo la Alumbrera

La Noche de las Distinciones

4 Y 5 DICIEMBRE, 2024

CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MAJOR SPONSORS COPPER SPONSORS SPONSORS

EL ENCUENTRO ANUAL DE LA INDUSTRIA MINERA ARGENTINA

Conferencias internacionales, negocios y velada de premiaciones

ORGANIZADO POR

galías 10 veces inferiores a lo que aportaba Bajo la Alumbrera, el impacto que se hace con los recursos es muy superior a esas zonas de influencia de la minería; esto ha cambiado el humor o la percepción que se tiene de la actividad minera en la provincia, porque la gente claramente ha percibido que la industria está aportando y mejorando su situación, dando obras históricamente reclamadas; y, desde la política estatal, se fomenta que en cada una de estas comunidades se desarrollen otras herramientas productivas, como el caso del agro y turismo, dos actividades que conviven con la industria minera.

Catamarca estuvo presente en una reciente visita a Alemania, ¿qué percepción tienen de la minería provincial?

Nos observan con mucho potencial. Creo que nos analizaban –Catamarca y Argentina en general- con alguna desconfianza respecto a algunas exigencias que ellos consideraban que podían estar a las altura de las normativas ambientales requeridas por la UE (Unión Europea) Considero que claramente desconocen cómo se desarrolla la actividad en Argentina, los estándares que se manejan, cómo las provincias han levantado la vara con los estudios para las aprobaciones ambientales, los sistemas de control posterior a los IIA (Informes de Impacto Am-

biental) para que no se desvíen, entre otros.

La UE tenía niveles de exigencia teóricos por encima de lo que pasaba en Argentina, y esta postura los ha dejado fuera del litio de Argentina: con la sola excepción de Francia, ningún otro país europeo tiene acceso a la producción de litio argentino. En este encuentro desarrollado en Alemania hubo un planteo muy fuerte de los empresarios sobre los representantes y diplomáticos de

En Catamarca, la minería es la actividad que mayor desarrollo ha generado

la UE, respecto a cómo han perdido el tiempo y se han excedido en algunas exigencias que ni siquiera los países de la UE cumplen. Básicamente, sus industrias reclaman materias primas argentinas, y en el caso de Alemania no disponen de la misma, solo a través de triangulaciones con otros países. En este momento su postura es muy diferente: el nivel de necesidad de involucrarse en el mercado del litio hace que todo lo que han planteado no solo se ha quedado atrás

sino que ya no tienen los mismos planteos, y este es el caso de que el 30% de la matriz energética de Alemania sea a través de la quema de carbón.

La posición de Catamarca y otras provincias ha mejorado mucho en la UE. En diciembre pasado tuvimos la visita de una delegación de 50 personas de la UE entre empresarios y diplomáticos; visitaron un par de proyectos a efectos de que puedan comprobar de primera mano, en la planta de Arcadium, que estamos muy por encima de las exigencias teóricas que ellos proponían: se cumplen en Catamarca, en condiciones que ellos no imaginaban como 4,000 msnm, con temperaturas extremas, en plena Puna o con problemas de altura para que observen que es trabajar allí. De esta manera se pueden sacar ese mote de que exportamos materia prima sin valor agregado: una planta industrial de este tamaño e inversión es valor agregado.

Creo que la posibilidad cierta que plantemos en la UE es que, a partir de los acuerdos de CAEM, se compromete a proporcionar las toneladas de litio que se necesiten para realizar los proyectos de industrialización en las provincias productoras. Considero que es una buena veta que las empresas se han interesado para generar algún tipo de industrialización, aunque sea 1 o 2 pasos más allá del carbonato de litio, que les permita tener acceso a una cuota de la producción de litio.

El mensaje de Catamarca para los inversores en PDAC

”Catamarca tiene un gran potencial geológico y no tengo ninguna duda porque está demostrado por la cantidad de proyectos desarrollados, por las actividades de exploración, más allá de que la gran superficie no está explorada, pero lo investigado es muy bueno.”

“Catamarca tiene historia minera: es la única provincia que tiene el mandato del desarrollo minero en su constitución; posee estabilidad jurídica clara con el caso del proyecto Fénix, que se viene desarrollando desde hace más 25 años, y con Bajo la Alumbrera que se inició y terminó jurídicamente estable, sin mayores problemas; con políticas que aseguran la inserción comunitaria de los proyectos, desde la prospección hasta la producción”

“Las condiciones que presenta la provincia -que la minería se desarrolle con sustentabilidad y desarrollo local- son claras y se plantean en cualquier presentación que hacemos”

“Es importante la política del litio: prácticamente todo se decide en la Mesa del Litio; tenemos que dejar de ser un país con potencial minero para convertirnos en un país minero, y para ello se debe contar con una política nacional previsible y de fomento industrial, por ejemplo de provisión de herramientas, maquinarias, estructuras, etc. para la industria local; ese es el verdadero desarrollo minero que tiene Australia, país que no aporta valor agregado a su producción, pero tiene a toda su industria que aporta desde el primer tornillo hasta la última camioneta que se utiliza en minería.”

Mendoza, su presente y futuro minero

A cargo de la Dirección de Minería de Mendoza, el Dr. Jerónimo Shantal informa acerca de la percepción del ciudadano respecto a la minería, así como la reactivación de proyectos estratégicos

Cómo definiría el estado de situación de la industria minera de Mendoza??

En Mendoza, la minería es un sector con mucha historia, como es el caso de la producción proveniente de Paramillos de Uspallata, de donde se obtenía el plomo necesario para afrontar la Campaña Libertadora del Gral. José de San Martín para liberar Chile y Perú.

Actualmente la provincia de Mendoza se encuentra trabajando en desarrollar la exploración de nuestros recursos minerales, bajo la normativa existente, y así lo hemos demostrado con la campaña exploratoria de Hierro Indio, la exploración de Cerro Amarillo que se encuentra próximo a iniciar, y los tres proyectos recientemente aprobados de “El Burrero”, “Adriana” y “Las Choicas”, que en breve iniciarán las obras sobre los caminos de acceso con el fin de intentar iniciar algunos pozos exploratorios en esta temporada. Otro ejemplo de acciones concretas en la promoción de la actividad minera se ha demostrado con el proyecto minero denominado “Potasio Río Colorado” (PRC) que hace un par de meses logró transferirse a un inversor privado, luego de un arduo trabajo del Gobierno y Dr.

Jerónimo Shantal, cargo de la Dirección de Minería de Mendoza.

Cerro Vanguardia, 25 años junto al trabajo de hombres y mujeres que contribuyen al crecimiento sustentable de la industria minera y el futuro de Santa Cruz.

Fiscalía de Estado, donde se diagramó un proceso transparente, público y competitivo, fiscalizado todo el tiempo por el organismo de control antes informado, y se logró conseguir un inversor suscribiendo un Contrato de Transferencia de Acciones, y dentro de ello, un programa de inversiones con un sólido anillo de garantías.

En Mendoza también contamos con mucha actividad industrializada de minerales de 2° y 3° categorías: históricamente hemos sido productores de yeso y talco, a ello sumado una industria muy fuerte en calizas, bentonita, puzolanas, y otros minerales que, de alguna manera, hacen una provincia pujante en materia minera. Además de esos minerales, necesitamos avanzar en el campo de la exploración de los minerales de la 1° categoría, decisión tomada por el Gobierno de la mano de la Ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y del Gobernador Alfredo Cornejo, quien en toda su campaña lo informó a la ciudadanía, así como en la Legislatura en el momento de su asunción.

Es importante subrayar que Mendoza posee un potencial considerable en minerales cruciales para la fabricación de insumos esenciales en el ámbito de las energías

Han pasado 15 años desde la sanción de la Ley 7722, nos encontramos en una realidad distinta

renovables. La urgencia del cambio climático nos exige una transición energética hacia fuentes más sostenibles, donde minerales como el cobre se vuelven indispensables para la elaboración de vehículos eléctricos, paneles solares y otros dispositivos. Los departamentos como Malargüe destacan por su potencialidad, lo que nos impulsa a desarrollar políticas públicas concretas para la promoción de proyectos de exploración de nuestros recursos minerales. Estos recursos, que son parte de la riqueza provincial, necesitan inversores que apuesten por su exploración. En un futuro cercano, buscamos desarrollar de mane -

Es relevante trabajar en el desarrollo de los proveedores: San Juan es un ejemplo a seguir

ra sostenible nuestros recursos minerales para generar nuevas fuentes de empleo con salarios competitivos, crear empresas locales y fortalecer el ingreso de divisas a nuestra provincia.

Más allá del tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley 7722, ¿considera que la electromovilidad representa una oportunidad única para Mendoza?

Creo que necesitamos avanzar con la industria minera: ha pasado mucho tiempo desde la sanción de la Ley 7722, nos encontramos en una realidad distinta a la de hace 15 años. Es preciso indicar que la gente también está involucrada y activa en las

RR.SS., y no es una cuestión de “minería sí o minería no”, la gente sabe de la necesidad de contar con esta industria tan noble y licita como cualquier otra.

Luego de tantos años de educación contraria a la actividad minera, donde hubo grupos malintencionados que se ocuparon de generar miedos en la comunidad, con información falsa sobre la industria, el mendocino ha tomado una posición concreta sobre la minería, admitiendo la necesidad de aprovecharlos, pero necesita confiar en los controles, los cuales se llevan a cabo usualmente pero ahora deben ser mostrados a las comunidades. Nuestro desafío es reforzar los controles existentes, mostrarlos, hacerlos partícipe de los mismos.

¿Cuál es la percepción política y comunitaria de la minería en Mendoza?

Recientemente la Legislatura provincial aprobó, prácticamente por unanimidad, los 3 proyectos de la empresa Geometales S.A. del grupo Mindlin (El Burrero, Adriana y Las Choicas), lo mismo para el proyecto de exploración Cerro Amarillo, y la misma transferencia de las acciones de PRC a Compañía Minera Aguilar, por lo que po -

En Malargüe, Hierro Indio podría satisfacer la demanda nacional de ese mineral

demos concebir que la sociedad, a través de la representación indirecta ejercida por los Diputados y Senadores de la Provincia, aprueba la actividad. He tenido la posibilidad de hablar con vecinos del departamento donde nací y me crié, de San Carlos, uno de las ciudades que más se opuso a la minería, y muchos de ellos luego de haberse informado, empiezan a discutir sobre las bondades y beneficios de la actividad, e involucrándose en la discusión sobre los controles de la misma. Consideramos que no podemos imponer alguna actividad, y eso quedó demostrado en La Rioja, cuando cierta parte de la sociedad se opuso a un proyecto determinado, sin tener norma alguna que restringiera la actividad. Es por ello que el abordaje tiene que ser integral, con la participación y la información hacia las comunidades; nada se puede imponer, haya o no ley. Y la vocación territorial es importante.

¿De qué manera se aborda la difusión de la

actividad minera desde el sector público en cuanto a alcanzar credibilidad?

La Dirección de Minería de Mendoza cuenta con ese rol de fomento; consideramos que el fomento se debe hacer principalmente informando las bondades de la industria, mostrando los controles, y comunicando también cuándo se sanciona, que la gente lo conozca. Por ello, la primera medida de las acciones de este programa de mejora o fortalecimiento institucional implica el trabajo de una nueva norma que regule el procedimiento minero, que esté a la altura

Mendoza posee un gran punto a favor que es la logística

de las circunstancias actuales, y los controles necesarios que toda actividad requiere.

En Mendoza contamos con un Código de Procedimiento Minero del año 1945: en ese momento no había normas de contenido ambiental o de responsabilidad social minera; y es por ello que estamos trabajando en su modernización, para generar no solo herramientas de control ambiental sino también de responsabilidad social, en este caso incluyendo a las comunidades en todas las etapas del proyecto, e invitarlas a que sean partes del control.

¿Cuál es la actualidad del proyecto PRC?

¿Existe un plan de trabajo con el inversor privado?

Antes de asumir en la Dirección de Minería de Mendoza estuve a cargo del área de Asuntos Legales de PRC, y desde dicha empresa trabajamos en un contrato de transferencia de acciones que suscribió

Mineral de cobre del proyecto Cerro Amarillo.

la provincia con la empresa adjudicataria del proceso de subasta pública; fue un Merger & Acquisition – Fusión y Adquisición- competitivo a través de un banco de inversiones - UBS-, Banco que también bue contratado a través de un concurso público internacional-; el proceso duró 2 años, con una ingeniería jurídica en la que se trabajó a los fines de poder acceder a los mercados internacionales en la forma más transparente y competitiva, siempre sin vulnerar los principios de la Ley de Administración Financiera de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que PRC era una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo único accionista era la Provincia de Mendoza . Ese proceso se auditó en todo momento por Fiscalía de Estado, y finalizó con una transferencia que fue previamente analizada por una Comisión Evaluadora de la Unión de Bancos Suizos UBS LLC.

El informe presentado por UBS llevó a

PRC es un proyecto muy importante, una reactivación estratégica

la decisión de transferir las acciones, que luego fuera ratificado por ley. Ese contrato incluye una serie de 5 anillos de garantías para el cumplimento de las obligaciones a las que se comprometió la empresa Compañía Minera Aguilar Potasio S.A.; se trata de un conjunto de varias inversiones, con una primera etapa de ingeniería de detalle o FEL3 a cumplimentar en el plazo de un año, una etapa de 18 meses desde la firma para poner a punto la planta piloto -incluso poder empezar a producir-, y luego de que sea aprobado el FEL 3, un programa de inversiones de hasta US$1.058 millones a invertir en un plazo de 5 años, y con la garantía vigente a lo largo de todo ese proceso.

El Directorio está compuesto por dos miembros en representación de la provincia de Mendoza con derecho a veto sobre este plan de ingeniería. PRC es un proyecto muy importante para la Provincia de Mendoza, una reactivación estratégica. Por supuesto que se trata de un proyecto

más pequeño que el contemplado en su momento por Vale, pero también dependerá de los resultados del proyecto de ingeniería, en un principio pensado en una sola línea de producción, también con una producción de 1,5 MT anuales, cuando Vale había pensado en 3 líneas de producción de hasta 4,5 MT anuales. En ese momento era solo viable la logística marítima, al menos al momento de la transferencia de acciones se trataba de algo descartado, pensando ahora en un transporte por ferrocarril y camiones desde Mendoza hasta puertos del Océano Pacifico u Océano Atlántico, de -

solo 20 km de la RN 40- hablamos de un proyecto de muy baja altura, con lo cual hace muy viable las condiciones climáticas; creo que es algo muy importante en materia de competitividad.

También existe un segundo paso internacional que es el paso Pehuenche, una alternativa a Los Libertadores: por ejemplo, si el comprador del potasio es China, la salida sería desde Malargüe, a través de Bardas Blancas que es la conexión que lleva hasta el paso nombrado, ni siquiera llegando a la ciudad.

No quiero dejar de nombrar la industria

pendiendo que el comprador del producto sea China o Brasil.

¿Cuál sería su mensaje para la comunidad inversora internacional, con el objetivo de captar fondos para el desarrollo minero de Mendoza?

Mendoza posee un gran punto a favor que es la logística, como la salida al Océano Pacífico a través del corredor Paso de los Libertadores, pero principalmente que los proyectos mineros están a una baja altura, comparado con otras provincias con alturas por encima de los 4.000 m.s.n.m.; en el caso de Hierro Indio se localiza -a

metalmecánica de Mendoza. En su momento, cuando fue el boom de la minería en los 2000, se instalaron más de 80 empresas nuevas; muchas de ellas se quedaron por ser mendocinas, pero también está el caso de muchos proveedores locales trabajando en otras provincias. Creo que es de relevancia trabajar en el desarrollo de los proveedores: en este campo San Juan es un ejemplo a seguir, particularmente en aquellos que ofrecen servicios mineros. Es por ello que considero que nuestros proveedores deberán capacitarse y estar preparados para el futuro, con tecnologías dispuestas a la altura de las circunstancias. .

San Jorge, proyecto cuprífero localizado en Uspallata, al norte de Mendoza

“El crecimiento del área del cobre es clave para

Glencore”

Desde Glencore, Juan Donicelli1 , presenta el panorama de MARA y El Pachón, así como las expectativas de las comunidades de dos de las grandes promesas cupríferas de Argentina

La búsqueda de tecnologías amigables con el medioambiente ha impulsado la demanda de cobre, y la proyección de la oferta a largo plazo se encuentra restringida, ¿ha llegado el momento de acelerar aún más en MARA y El Pachón?

La demanda de cobre en el mundo es de unos 26 millones de toneladas, cifra que se duplicaría en el 2050. Este aumento en la demanda está impulsado, fundamentalmente, por la necesidad de una transición energética, que se logrará a través de energías renovables, baterías de almacenamiento y vehículos eléctricos que requieren cobre para transportar la electricidad generada. Glencore prioriza la inversión en metales que apoyen la transición hacia una economía con bajas emisiones de

carbono. En este sentido, el crecimiento del área del cobre es clave para la em presa. Estamos conven cidos de que desarrollar proyectos cupríferos en el país es una gran opor tunidad no sólo para nues tra compañía, sino también para Argentina y el mundo.

Sobre la pregunta anterior, ¿cómo considera el entorno macroeconómico para que Glencore avance aún más en los proyectos señalados?

Proyectos de clase mundial como lo son El Pachón y MARA necesitan, en cual quier parte del mundo, por el nivel de inversión y

1Juan Donicelli es Country Manager de Glencore Cobre en Argentina

compromiso que requieren, de competitividad, certidumbre y estabilidad en las condiciones, normas y carga tributaria aplicable, entre otros aspectos.

En ese sentido, estas cuestiones tienen un impacto significativo en el resultado de la factibilidad de los proyectos, que compiten por el capital. Confiamos que éstas y otras cuestiones puedan resolverse para promover la concreción de estos proyectos tan beneficiosos para el país, ya que estos son generadores de divisas y de empleo genuino, favorecen el desarrollo de la cadena de valor y generan oportunidades para que los jóvenes y el resto de la comunidad puedan tener un futuro en sus lugares de origen.

¿Aplicar el know-how de Bajo la Alumbrera es un factor determinante para tomar una decisión definitiva en MARA?

Glencore tiene un amplio conocimiento institucional de MARA y de la jurisdicción, basado en su gestión de la operación de Bajo de la Alumbrera, previo a la integra-

MARA se encuentra en etapa de factibilidad para evaluar las mejores opciones de desarrollo del proyecto

ción, en 2020, de la planta e infraestructura de esa mina con el yacimiento Agua Rica.

Contar con ese know how resulta fundamental para poder comprender los desafíos y particularidades del proyecto.

En el plano técnico, ¿qué se requiere en MARA, más allá de la utilización de la infraestructura ya existente en Bajo la Alumbrera?

MARA se encuentra en etapa de factibilidad para evaluar las mejores opciones de desarrollo del proyecto. Estamos revisando y actualizando el plan de estudio y el calendario para completarlo tras la adquisición y entender cuáles son los pasos a seguir para avanzar en las siguientes fases del proyecto, respetando los altos estándares internacionales que aplicamos en Glencore.

¿Cuál es el grado de aceptación de la industria minera en las áreas de influencia de MARA?

La minería es una de las principales actividades de Catamarca y esto se ha visto muy marcado en los últimos años, desde la finalización de Alumbrera en 2018, con el arranque de varios proyectos de litio en la provincia.

Particularmente en la zona de influencia de MARA, en los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María, hemos visto a través de estudios de percepción, que una de las principales demandas de la

Tareas de perforación en el proyecto MARA.

sociedad es la creación de fuentes de trabajo de calidad para residentes, tanto en forma directa o como prestadores de servicio. Sin duda las comunidades locales en su conjunto ven el futuro de MARA como una gran oportunidad de desarrollo, y eso también se destaca en el crecimiento de expectativas positivas hacia el proyecto a partir la integración de Agua Rica con Alumbrera en 2020.

En el caso de El Pachón, y atento a la experiencia ganada durante décadas, ¿cómo podría definir la actualidad y su futuro cercano?

Glencore ha demostrado un compromiso sostenido con El Pachón y la comunidad sanjuanina; en especial con el departamento Calingasta donde opera. Su interés no sólo se visibiliza en términos de inversión, sino también de generación de empleo y bienestar de la comunidad.

Actualmente, estamos trabajando en la factibilidad y en un sólido Informe de Impacto Ambiental (IIA).

En relación con la inversión, a diciembre de 2023, El Pachón invirtió US$124,3 millones. Para el año en curso y hasta junio de 2024, El Pachón espera realizar una inver-

Actualmente, en El Pachón estamos trabajando en la factibilidad y en un sólido Informe de Impacto Ambiental (IIA)

sión aproximada de US$98,4 millones en trabajos tempranos, camino de acceso, estudios de ingeniería y campañas geotécnicas e hidrogeológicas.

A diferencia de MARA, ¿cómo se contemplan los desafíos asociados a infraestructura y logística para El Pachón?

MARA y El Pachón son dos proyectos distintos y, en consecuencia, cada uno presenta sus propias particularidades y desafíos, como así también sus potencialidades específicas.

Actualmente, El Pachón se encuentra en etapa de factibilidad y está terminan-

do de consolidar un robusto Informe de IIA. MARA, por su parte, que cuenta con la infraestructura del proyecto Alumbrera, se encuentra en etapa de evaluación para determinar las mejores opciones de desarrollo del proyecto.

El Pachón y MARA tienen en común que cuentan con un gran potencial para convertirse en importantes productores de cobre, lo que implica una enorme oportunidad para la Argentina, las provincias en las que los mismos se encuentran y sus comunidades.

¿Qué conclusiones se desprenden del trabajo comunitario desarrollado en el departamento Calingasta a lo largo de los años?

Luego de 15 años de trabajo ininterrumpido en Calingasta podemos afirmar que la comunidad acompaña y valora el hecho de que la comunicación del equipo de El Pachón haya sido siempre abierta, constante y transparente.

Desde 2019 a la fecha, El Pachón invirtió US$1,3 millones impulsando más de 100 iniciativas y programas comunitarios enfocados en el fortalecimiento de pilares como la educación, la salud, los procesos productivos y la infraestructura social, que gene-

En El Pachón, Glencore se encuentra en pleno proceso de Factibilidad

raron un impacto positivo en alrededor de 7.000 habitantes de Calingasta.

Una de nuestras principales fortalezas en El Pachón ha sido el trabajo continuo junto a la comunidad, teniendo siempre una oficina de puertas abiertas para quienes tienen consultas, dudas, propuestas o ideas para conversar con el equipo. En algunas ocasiones, con mayores posibilidades de concretar proyectos sociales, y en otros casos con incertidumbre, pero siempre dispuestos al diálogo y a informar los procesos por los que va pasando el proyecto.

Para construir un vínculo enriquecedor con la comunidad que permita desarrollar no sólo nuestra actividad, sino todas las iniciativas productivas y sociales es fundamental estar integrados y conocer sus expectativas para resolver juntos los diversos desafíos.

¿Cómo se realizaría un manejo eficiente del agua en los dos proyectos, considerando que se enmarcan en ámbitos desérticos?

Entendemos la actividad minera desde una perspectiva de sostenibilidad en la

MARA y El Pachón son dos proyectos distintos, cada uno presenta sus propias particularidades y desafíos

que la responsabilidad y las buenas prácticas son irrenunciables. Por ello, nos ocupamos de mantener el más alto nivel en el cuidado de personas y los recursos naturales, y contribuir al bienestar de las comunidades próximas al proyecto. Glencore reconoce el acceso al agua limpia y segura y al saneamiento como un derecho humano ya que se trata de un recurso compartido y finito; de allí que realiza un uso eficiente del recurso y aplica tecnología innovadora para la recirculación del agua y la disminución de la evaporación.

En el caso de MARA y El Pachón, la clave para una gestión eficiente en el uso del agua se logra desde el desarrollo de la ingeniería del proyecto. Allí es cuando se define a través de qué componentes se va a gestionar el agua. Algunos de ellos son: el sector de molienda, la planta de flotación, el sector de espesadores de colas y el depósito de colas. Cada uno de estos componentes está pensado para optimizar el uso del agua y retenerla en un circuito interno de modo de poder reutilizarla. Con ello se logra disminuir la extracción de este recurso del ambiente y, por consiguiente, la huella hídrica de los proyectos.

A su vez, proyectos de la envergadura de El Pachón y MARA, sumado al alto estándar de Glencore, requieren en materia de gestión hídrica de la guía de normas internacionales que exigen estudios exhaustivos de línea de base y analizar -a nivel de cuenca o a nivel regional- la composición hídrica en términos de la calidad del agua y comportamiento del caudal de los acuíferos. También exige el desarrollo de planes de gestión de alto nivel y las medidas de mitigación más adecuadas.

La puesta en marcha de proyectos de la magnitud de MARA y El Pachón requeri-

ría de miles de personas, ¿La compañía ha realizado desarrollos conjuntos en capacitación y formación –universitarios, oficios- con autoridades provinciales?

Tanto en MARA como en El Pachón se exploran alternativas de desarrollo de las competencias y habilidades requeridas por ambos proyectos. Aunque aún en etapa de planificación y evaluación, estas estrategias incluyen varias alternativas en paralelo que implican la colaboración con universidades de las provincias, colegios técnicos, autoridades provinciales de Educación y Minería, sindicatos, otras empresas y proyectos mineros, consultores especialistas de la región y asociaciones empresariales.

En el caso de MARA, la empresa ya ha realizado grandes iniciativas en el pasado y aún hoy continúa impulsando actividades con esta finalidad como las prácticas de verano para estudiantes de varias áreas.

En San Juan un claro ejemplo de hacia dónde va este enfoque en la colaboración fue el reciente desarrollo del seminario “El desafío del desarrollo de las competencias mineras para San Juan, 2025-2035”, organizado en noviembre de 2023 por la

Universidad Nacional de San Juan junto a Glencore Pachón. Resultó un encuentro muy enriquecedor que tuvo la participación del rector, autoridades y cuerpo académico de esa universidad; funcionarios del gobierno de San Juan; proyectos y compañías mineras como Josemaría, Los Azules, Gualcamayo y Filo del Sol; representantes de los sindicatos AOMA y UOCRA de San Juan; Cámara Minera de San Juan y miembros de la Escuela Técnica Manuel Savio (Calingasta).

Entendemos la actividad minera desde una perspectiva de sostenibilidad en la que la responsabilidad y las buenas prácticas son irrenunciables

El Pachón ha invertido US$1,3 millones impulsando más de 100 iniciativas y programas comunitarios

“Para Summit Nanotech, Argentina es un mercado muy atractivo”

"Argentina is a very attractive market for Summit Nanotech"

Amanda Hall, CEO y fundadora de la compañía canadiense, profundiza en la tecnología denaLi™ DLE, la cual impulsa nuevos estándares para la extracción de litio

Panorama Minero interviewed Amanda Hall (CEO at Summit Nanotech)

El litio podría marcar una diferencia relevante para el desarrollo de países como Argentina, Chile y Norteamérica.

El sector del litio ha experimentado cambios a nivel global vinculados al precio y tendencias bajistas vs los precios históricos observados meses atrás. ¿Cómo estiman que se acomodará el sector a futuro y cuál es su visión del mercado? ¿Han identificado riesgos específicos y estrategias para mitigarlos?

En América Latina y en el mundo, la industria del litio es de gran importancia tanto en lo económico como en el proceso de transición energética que enfrentan los países, desempeñando un papel fundamental en la electromovilidad y el almacenamiento de energía renovable.

Las características del litio y la proyección de su demanda a nivel mundial, lo han instalado como un elemento que podría marcar una diferencia relevante para el desarrollo de los países como en el caso de Argentina, Chile y Norteamérica.

Como todo mercado, el litio está expuesto a variaciones en los precios. Sin embargo, lo importante para nosotros en el largo plazo, es que la demanda mundial de litio aumentará y que la producción actual no podrá satisfacer estos requerimientos. Según datos de Wood Mackenzie, para el año 2022 la oferta de litio era de 706.000 TPY 1, mientras que la proyección de demanda para 2035 es de 3.700.000 TPY. Son precisamente estos datos los que nos motivan a seguir investigando y posicionarnos como un actor relevante.

¿Cuáles son sus consideraciones respecto a posibles reemplazos del litio en las tecnologías vinculadas al almacenamiento energético y la producción de EVs? ¿Siguen siendo sólidos los fundamentos de la demanda a largo plazo?

En Summit Nanotech trabajamos continuamente con una visión holística de la minería no metálica

En el mundo minero siempre se buscan avances para reemplazar minerales por alternativas más fáciles de escalar y de menor precio. Chile lo experimentó en las décadas de 1920 y 1930 con la caída del salitre debido a la invención del salitre sintético.

Aunque sabemos que se están haciendo avances en otros tipos de tecnologías de almacenamiento de energía, la adopción a gran escala de nuevas tecnologías de baterías lleva tiempo debido a los retos técnicos, económicos y de escalabilidad. Summit sabe que el litio seguirá desempeñando un papel importante en la transición hacia los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energías renovables, y esa es nuestra visión tecnológica y empresarial para el futuro a corto, medio y largo plazo.

¿Qué comentarios posee respecto al desarrollo de litio en América Latina y particularmente en Argentina? ¿Cuál es el interés de Summit Nanotech en el país y sus proyecciones en el territorio?

La expansión y modernización de la industria del litio requiere importantes inversiones en tecnología y capacidad de producción.

The lithium sector has undergone global changes related to prices and bearish trends compared to historical prices observed months ago. How do you believe the sector will adjust in the future and over the next few years, and what is your outlook on the market? Have you identified specific risks, and do you have strategies to mitigate them?

In Latin America and the world, the lithium industry is of great importance both economically and in the energy transition process faced by countries, playing a central role in electromobility and renewable energy storage.

The characteristics of lithium and the projection of its demand worldwide, has installed it as an element that could make a relevant difference for the development of the countries that have it such as Argentina, Chile and North America.

Like any market, lithium is exposed to price variations. What is important for us in the long-term, is that the world demand for lithium will increase and that current production will not be able to meet these requirements. According to Wood Mackenzie data, for the year 2022 the lithium supply was 706,000 TPY, while the demand projection for 2035 is 3,700,000 TPY, this data motivates us to continue researching and positioning ourselves as a relevant player.

What are your considerations regarding possible replacements for lithium in technologies related to energy storage and EV production? Are the fundamentals of long-term demand still robust?

In the mining world, advances are always being sought to replace minerals with alternatives that are easier to scale up and have lower prices. Chile experienced this in the 1920s and 1930s with the decline of saltpeter due to the invention of synthetic saltpeter.

At Summit Nanotech we work continually with a holistic view of non metalliferous mining

While we know that advances are being made in other types of energy storage technologies, the large-scale adoption of new battery technologies takes time due to the technical, economic and scalability challenges. Summit knows that lithium will continue to play a significant role in the transition to electric vehicles and renewable energy storage and that is our technological and business vision for the future in the short, medium and long term.

What are your comments regarding lithium development in Latin America, particularly in Argentina? What is Summit Nanotech's interest in the country, and what are your projections for the territory?

The expansion and modernization of the lithium industry requires significant investments in technology and production capacity. For this to occur, countries such as Chile and Argentina, through their regulatory and institutional definitions, must be able to attract investment and promote

Para que esto ocurra, países como Chile y Argentina, a través de sus definiciones regulatorias e institucionales, deben ser capaces de atraer inversiones y promover la innovación tecnológica para estar a la altura de las demandas de una operación sustentable que pueda responder a las demandas del mercado global.

En Argentina, desarrollamos pruebas de banco con las salmueras del salar de Incahuasi en nuestras instalaciones de Santiago durante el cuarto trimestre de 2023. Los datos recopilados allí, se utilizarán para respaldar un estudio de Prefactibilidad y reducir el riesgo de la futura demostración in situ.

Para nuestra compañía, Argentina es un mercado muy atractivo y en el que vemos oportunidades para ayudar a impulsar esta industria de forma sostenible y equilibrada desde el punto de vista medioambiental.

¿Cómo están manejando las relaciones con el flamante gobierno argentino? ¿Cuáles son los aspectos regulatorios más relevantes que consideran al operar en Argentina?

La coordinación con los gobiernos es clave para lograr avances significativos. Estamos en permanente contacto con las distintas autoridades para promover una industria con visión de futuro y comprometida con los territorios donde opera. Para avanzar en nuestra estrategia, creemos que lo más importante es actuar con espíritu de colaboración y generar confianza en nuestros interlocutores, que en este caso son las autoridades de Argentina.

En Summit Nanotech trabajamos continuamente con una visión holística de la minería no metálica, buscando cambiar el paradigma de las operaciones mineras e incorporando tecnología, innovación continua y una nueva forma de acercarnos y establecer relaciones con las comunidades que nos permitan generar un vínculo de largo plazo que se convierta en un círculo virtuoso para el desarrollo económico, científico y social del país.

technological innovation to keep up with requests for a sustainable operation that can respond to global market demands.

In Argentina, we developed bench tests with Incahuasi brines at our Santiago facility during the fourth quarter of 2023. The data collected there will be used to support a prefeasibility study and de-risk the planned in-situ demonstration in the future.

For our company, Argentina is a very attractive market and one where we see opportunities to help drive this industry forward in a sustainable and environmentally balanced way.

How are you managing relations with the new Argentine government? What are the most relevant regulatory aspects you consider when operating in Argentina?

Amanda Hall, CEO y fundadora de Summit Nanotech

¿Qué alianzas ha gestado Summit Nanotech en el último tiempo y en qué proyectos de litio tienen participación actualmente?

En agosto de 2023 anunciamos un acuerdo de Joint Venture con Power Minerals para acelerar la producción de litio, con la intención de compartir activos y propiedad en el Salar de Incahuasi, en Argentina. Nuestro objetivo es aumentar el suministro mundial de litio mediante un proceso de producción sostenible y responsable con el medio ambiente.

Las salmueras del Salar de Incahuasi han tenido resultados posi-

Coordination with governments is key to making significant progress. We are in permanent contact with the different authorities to promote an industry that is forward-looking and committed to the territories where it operates. To advance in our strategy, we believe that the most important thing is to act in a spirit of collaboration and to generate trust in our interlocutors, which in this case are the authorities of Argentina.

At Summit Nanotech we work continuously with a holistic vision of non-metallic mining, seeking to change the paradigm of mining operations and incorporating technology, continuous innovation and a new way of approaching and establishing relationships with the communities that allow us to generate a long-term relationship that becomes a virtuous circle for the economic, scientific and social development of the country.

What alliances has Summit Nanotech forged recently, and in which lithium projects are you currently involved?

In August 2023, we announced a joint venture agreement with Power Minerals to accelerate lithium production, with the intention of sharing assets and ownership in the Incahuasi Salar in Argentina. Our goal is to increase the world's lithium supply through a sustainable and environmentally responsible

tivos con la tecnología sostenible de Summit, un proceso que extrae litio de la salmuera utilizando una solución de recuperación de sorbente y agua. Con nuestra tecnología denaLi™, será posible generar de manera eficiente los grandes volúmenes de litio de alta calidad necesarios para impulsar la transición energética mundial de una manera respetuosa con el medio ambiente y orientada a la comunidad.

¿Cómo definen la tecnología desarrollada por Summit Nanotech, sus ventajas y valor específico, y qué tipo de aporte puede brindar a la producción de litio a escala? ¿Cuáles son los principales logros e hitos alcanzados hasta ahora?

En Summit Nanotech, estamos impulsando nuevos estándares para la extracción de litio a través de la tecnología denaLi™ DLE. Probada sobre el terreno, nuestra tecnología reimagina la minería del litio utilizando un material sorbente patentado y un proceso de recuperación de agua para extraer litio de gran pureza de forma mucho más rápida y sostenible.

Sabemos que el cambio climático es un problema mundial urgente y que la eficiencia en las operaciones mineras es también un elemento esencial. Summit Nanotech está contribuyendo a la evolución de las minas de litio actuales extrayendo litio de gran pureza de los recursos naturales de forma más rápida y sostenible para satisfacer la demanda mundial de electromovilidad.

Nuestro sistema propio ha demostrado recuperar hasta un 95% de agua en nuestro proceso

Otro aspecto esencial de nuestro trabajo, de la mano de la innovación y la sostenibilidad, es la eficiencia en todo lo que hacemos. En Summit Nanotech cambiamos el paradigma de la minería tradicional en piscinas de evaporación, con nuestros procesos tenemos un bajo consumo de agua y conseguimos reciclar el 95% de este elemento. Nuestra generación de residuos es un 70% menor que la minería tradicional y nuestro proceso productivo es más eficiente, reduciéndose de 12 a 18 meses a un día, lo que nos permite tener un rendimiento superior al 90%.

¿Cree que es posible producir litio de forma sostenible considerando aspectos comunitarios, del uso del agua y de utilización energética?

En Summit Nanotech estamos convencidos de que es posible producir litio de manera sustentable. Para ello hemos trabajado desde nuestros inicios, para desarrollar de la mano de la tecnología y la innovación, una operación limpia y eficiente que nos permita cambiar el paradigma de la minería tradicional. Nuestro sistema propio ha demostrado recuperar hasta un 95% de agua en nuestro proceso.

Siempre priorizando lo local. Summit es una empresa integral de extracción de litio. Colaboramos con comunidades y empresas, aportando nuestra tecnología pionera a proyectos sobre el terreno. Buscamos una visión global y de 360º en nuestra operación, cuidando el equilibrio con nuestros trabajadores, clientes y comunidades.

production process.

The Incahuasi Salar brines have performed positively with Summit's sustainable technology, a process that extracts lithium from the brine using a sorbent and water recovery solution. With our denaLi™ technology, it will be possible to efficiently generate the large volumes of high-quality lithium needed to drive the global energy transition in an environmentally friendly and community-oriented manner.

How do you define the technology developed by Summit Nanotech, its advantages, specific value, and what contribution it can make to lithium production on a large scale? What are the main achievements and milestones reached so far?

At Summit Nanotech, we are driving new standards for lithium extraction through denaLi™ DLE technology. Field-proven, our technology reimagines lithium mining using a proprietary sorbent material and water recovery process to extract highpurity lithium much more quickly and sustainably.

We know that climate change is an urgent global issue and that efficiency in mining operations is also an essential element. Summit Nanotech is contributing to the evolution of today's lithium mines by extracting highpurity lithium from natural resources faster and more sustainably to meet the global demand for electromobility.

Our own system has proven to recover up to 95% of water in our process

Another essential aspect of our work, hand in hand with innovation and sustainability, is efficiency in everything we do. At Summit Nanotech we change the paradigm of traditional brine pond mining, with our processes we have a low water consumption and we manage to recycle 95% of this element. Our waste generation is 70% less than traditional mining and our production process is more efficient, reducing from 12 to 18 months to one day, which allows us to have a yield of over 90%.

Do you believe it is possible to produce lithium sustainably, considering community aspects, water use, and energy utilization?

At Summit Nanotech we are convinced that it is possible to produce lithium in a sustainable way. For this we have worked since our inception, to develop hand in hand with technology and innovation, a clean and efficient operation that allows us to change the paradigm of traditional mining.

Our proprietary system has been shown to recover up to 95% water in our process.

Always prioritizing the local. Summit is an integral lithium extraction company. We collaborate with communities and companies, contributing our pioneering technology to projects in the field. We seek a global and 360º view in our operation, taking care to have a balance with our workers, clients and communities.

Los Azules designa a Mario Hernández como gerente de Sustentabilidad

El reconocido geólogo sanjuanino, Mario Hernández, fue designado como nuevo gerente de Sustentabilidad del proyecto de cobre Los Azules, operado por McEwen Copper en la provincia de San Juan

Con más de treinta años de participación en la minería argentina, fue uno de los partícipes de la prospección, exploración y desarrollo de distintos proyectos mineros, entre ellos la mina Gualcamayo. Viene de ser director de Relaciones Comunitarias del Proyecto MARA, en Catamarca, y fue también presidente de la Cámara Minera de San Juan y del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

Según informó McEwen, tendrá a su cargo el desarrollo e implementación de estrategias ESG y Sustentabilidad para mejorar el desempeño social y de gobernanza en uno de los proyectos cupríferos de mayor escala en el país.

Además, precisaron que “Mario Hernández es un profesional con amplia trayectoria en la exploración minera de la Argentina, en el desarrollo de proyectos, gestión de licencia social, negocios con responsabilidad social, mediación y negociación en conflictos sociales”.

En su gestión en Los Azules tendrá a su cargo la implementación de políticas y prácticas sostenibles en toda la organización, el geren-

ciamiento del área de Relaciones Comunitarias, lo mismo que la planificación y ejecución de proyectos y procesos que promuevan el desarrollo sustentable, ampliaron.

Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, expresó al respecto: “Continuamos sumando líderes al equipo que agregan profundo conocimiento en exploración, construcción y operación de proyectos de primer nivel. Mario va a contribuir con su vasta experiencia en sustentabilidad y va a liderar un área clave para Los Azules: el relacionamiento con la comunidad”.

Por su parte, Hernández manifestó: “Estoy feliz de sumarme a Los Azules, un proyecto fundamental para la economía de San Juan y Argentina. Es sumamente importante generar y crear valor social en Calingasta y creo que esa es la misión clave que uno tiene cuando hace este trabajo. La minería es una creación social y bajo ese concepto hay que trabajar mucho con la comunidad para que este proyecto sea un factor de crecimiento y desarrollo para la sociedad. Ese es el mayor objetivo para sumarme al equipo de Los Azules”.

Mario Hernández tendrá a su cargo el desarrollo e implementación de estrategias ESG y Sustentabilidad en Los Azules

Tsingshan producirá ácido clorhídrico en Jujuy

La delegación china se informó sobre normativas tendientes a instalar la planta de este insumo crítico para abastecer a la producción de litio de Argentina. La inversión demandará US$120 millones

Referentes de la empresa china Tsingshan visitaron Jujuy para avanzar en los preparativos e informarse con el objetivo de organizar la instalación de una planta de producción de ácido clorhídrico, un insumo para la producción de litio en la región NOA. El Colegio de Ingenieros de Jujuy les informó sobre las normativas y la importancia de que se cumplan especialmente las disposiciones ambientales, considerando clave su arribo para la formación de recursos.

“Nos visita el CEO de la empresa que producirá ácido clorhídrico en Perico, vinculada a la producción de litio en Jujuy. Habían pedido tomar contacto con el Colegio de Inge-

En materia de litio, Tsingshan está asociada a Eramet en CentenarioRatones, provincia de Salta

nieros a fin de conocer cuál es la normativa, la forma en la que ellos tienen que llevar adelante la construcción de esta fábrica”, precisó el Ingeniero Sergio Aramayo, Presi-

dente del Colegio de Ingenieros de Jujuy.

La delegación de la empresa china Tsingshan Sudamérica estuvo integrada por su CEO John Li, el Senior Manager Santiago Bustelo, el Superintendente de Relaciones Comunitarias Hernando Lisak, además de los ingenieros María Silvia Yáñez y Álvaro Marquina.

Aramayo explicó que Tsingshan ya está instalada en Salta con un proyecto de litio junto a la empresa francesa Eramet, y tiene intención de producir ácido clorhídrico en el Parque Industrial de Perico, un insumo importante para la producción de litio. De hecho, en julio del 2023 la empresa firmó un convenio con el gobierno de la provincia de Jujuy a partir del cual la firma se

Ejecutivos de Tsingshan Sudamérica tomaron contacto con el Colegio de Ingenieros de Jujuy

comprometió a invertir US$120 millones para fabricar estos insumos para la producción del carbonato de litio.

Ante la visita, las autoridades del Colegio de Ingenieros de Jujuy informaron a la delegación sobre la normativa, requisitos y habilitaciones correspondientes para ese tipo de construcciones. Aramayo precisó que les detallaron información, de momento que se espera que cumplan con toda la normativa, especialmente la ambiental por tratarse de producción de ácido clorhídrico.

El Presidente del Colegio de Ingenieros explicó que, junto a John Li, acordaron trabajar institucionalmente para la formación de Recursos Humanos destinados a la operación de la planta. Esto apuntaría tanto a prever recursos para la primera parte del proyecto, de construcción de la planta, así como para la posterior, de operación, y le sugirieron tomar contacto con la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), de modo que los jóvenes que están formándose en Ingeniería Química tengan la oportunidad de capacitarse con perspectivas de trabajar en el futuro en esa empresa.

construcción, entre otros, que todavía aquí no conocemos. Se trata de un aprendizaje para la ingeniería local que podamos vincularnos y conocer cómo es el proceso de producción de ácido clorhídrico a este nivel y tipo de empresas que operan en el mundo”, remarcó Aramayo.

La planta de Perico tendrá una capacidad de producción de 35.000t/a de hidróxido de sodio y 100.000t/a de cloruro de hidrógeno

Tsingshan es una empresa china líder mundial en la producción de níquel y acero inoxidable que se prepara para construir una planta electroquímica que producirá ácido clorhídrico e hidróxido de litio, insumos clave para la producción de carbonato de litio de la región, ya que se propone abastecer tanto a la industria local, así como a Chile y Bolivia. La misma tendrá una capacidad de producción de 35.000t/a de hidróxido de sodio y 100.000t/a de cloruro de hidrógeno en la primera fase.

Cabe recordar que, en la visita de 2023, donde representantes de la empresa fueron recibidos por las autoridades provinciales, se informó que la construcción de la planta prevé generar 1.000 puestos de trabajo durante los 18 meses en que dure ese proceso.

Acerca de la importancia de esta oportunidad para la provincia, Aramayo consideró: “el solo hecho de que esta empresa sea la tercera más grande en la producción de acero inoxidable y níquel en el mundo, ya indica que existe una tecnología y avances en materia de

Se estima que este proyecto permitirá incrementar la mano de obra local, contratación de proveedores y adquisición de productos jujeños, además de la posibilidad de poder transferir conocimiento y de encadenamientos productivos en la provincia.

Metro Toronto Convention Centre

NETWORK

Connect with delegates from 130+ countries

DISCOVER

Experience 1,100 exhibitors showcasing the best of the industry

LEARN

Expand your knowledge with hundreds of hours of programming led by international experts

INVEST

Engage with institutional, private and retail investors, plus senior executives

Aumenta incertidumbre de los mercados, especialmente del cobre

Especialista chileno explica que tanto Perú como Chile deberán hacer una alianza estratégica, geopolítica, para negociar bien sus recursos naturales con las grandes potencias que buscan los preciados minerales

La evaluación de la situación en la minería este año a nivel mundial no es buena; por el contrario, ha aumentado la incertidumbre en los mercados, sobre todo en la industria del cobre. En el Perú, se agravan los conflictos sociales en contra de la minería, solo en la región de Cajamarca hay proyectos por cerca de 18 billones de dólares, y en Arequipa hay 13 billones de dólares paralizados.

En Chile, el primer productor de cobre del mundo, se registró un aumento de la carga tributaria. Factores como la incertidumbre de una nueva constitución, el rechazo de nuevos proyectos mineros, la disminución de al menos 350.000 toneladas de cobre fino de su producción anual, y más de 43 negociaciones colectivas en el sector, añaden preocupa ciones adicionales.

Así lo afirmó Manuel Viera, CEO de Metaproject y miem bro del Comité Consultivo de EXPOCO

BRE 2024, el evento minero que reunirá a los principales expertos y com pañías del metal rojo del 28 al 31 de octubre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club en Lima.

“La pérdida del segundo lu gar como productor de cobre del mundo en manos de la República Democrática del Congo golpeó fuerte al Perú, de modo que ahora deberá enfocarse en generar una estrategia de desburocratizar los permisos y autorizaciones diversas

que requiere realizar un proyecto. A esto se suma el bloqueo de las vías en Minera Las Bambas, cuya producción cercana a las 310.000 Tpa., queda en tela de juicio”, explicó.

Respecto a la situación de

das SIRGAS de estas propiedades, con las consiguientes dificultades para los pequeños productores. “Agreguemos a todo esto lo obstinado de las autoridades de mantener la explotación del litio bajo control del Estado de Chile”, puntualizó.

Sin embargo, para Viera el Perú sigue siendo una buena plaza para invertir, a pesar de que cuenta con muchos desafíos asociados a la erradicación de la minería ilegal. Sin embargo, el desafío mayor que se debe enfrentar es administrar y vender bien los llamados “minerales críticos” para combatir el cambio climático.

“Desde mi perspectiva, Chile y Perú deben hacer una alianza estratégica, geopolítica, para negociar bien sus recursos naturales con las grandes potencias que buscan los preciados minerales”, precisó.

Manuel Viera, CEO de Metaproject

El experto chileno, asimismo, prevé que las perspectivas para el año 2024 son buenas, debido al aumento de los precios de los llamados minerales críticos, dado que su demanda crecerá notablemente. Explicó que, para ello, ambos países deberán prepararse para ganar mayor participación de mercado, liberar los proyectos con conflictividad social, y aumentar la producción, aprovechando la bonanza de los

La incertidumbre de la economía de China que capta el 57 % del consumo mundial, prevalecerá y acotará el consumo de materias primas, sumado a ello la crisis inmobiliaria y el alto endeudamiento, finalizó.

Panorama de Empresas Mineras

Barrick destacó el resurgimiento de Veladero.

En el marco de la entrega de resultados anuales, la empresa canadiense, operadora del icónico yacimiento de oro Veladero, ubicado en el departamento Iglesia de la provincia de San Juan, comunicó que "la operación superó con creces sus expectativas de producción y logró reducir costos, marcando un cambio significativo en su trayectoria".

Ahora, la fase de expansión del sistema de lixiviación, previamente pospuesta, se completará este año a la vez que se iniciará la Fase 8, que buscará respaldar un robusto nivel productivo y permitirá extender la vida útil de la mina dos años más de lo previsto, alcanzando los diez años de operatividad continua. La tasa de producción promedio anual será de aproximadamente 400.000 onzas.

Desde la empresa precisaron que en el momento de la fusión, en 2019, la mina de oro era vista como un pasivo en lugar de un activo: “Su rendimiento era, en el mejor de los casos, deslucido, tenía un historial ambiental problemático, una geología inestable y relaciones difíciles con sus partes interesadas”.

Además, según precisaron, la continua crisis financiera

de Argentina agravó estos problemas configurando el 2023 como un año muy desafiante para la mina. “Sin embargo, frente a todas estas adversidades, Veladero superó cómodamente su guía de producción y superó su guía en costos”. Tras la fusión, Barrick se propuso revitalizar Veladero reinterpretando su geología, revisando exhaustivamente su plan de negocios y adoptando el enfoque productivo para asociarse con comunidades y autoridades.

La ejecución de la estrategia de revitalización requirió una ejecución disciplinada por parte del nuevo equipo directivo, toma de decisiones ágil y orientada a los negocios y abordar directamente los problemas en el país, ampliaron. También requirió ajustar la base de costos, lo que significó posponer algunos proyectos como los que ahora prevé la firma que se reiniciarán durante el corriente año, la Fase 7B y la Fase 8 respectivamente.

“La mejora consecuente en el rendimiento en 2023 fue respaldada por el primer año completo de operación de la línea de energía Libertadores. La línea suministra energía renovable desde la red nacional de Chile, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y añadiendo eficiencias de costos”.

Asimismo, en palabras de Mark Hill, Director de Operaciones de la región de América Latina y Asia Pacífico de Barrick, los recientes cambios en el gobierno argentino también han mejorado las perspectivas de Veladero: "Somos optimistas de que la nueva administración tiene la intención de promover la inversión minera con un marco regulatorio y económico estable. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración tanto con los gobiernos federal como locales, empleando el modelo de asociación de Barrick que nos ha servido tan bien en otras jurisdicciones".

Arcadium proyecta un 40% más de producción de litio para 2024

La compañía recientemente fusionada, Arcadium Lithium, anunció que espera aumentar los volúmenes combinados de carbonato de litio e hidróxido de litio entregados a los clientes en aproximadamente un 40% en 2024, alcanzando entre 50.000 y 54.000 toneladas métricas. Esto se debe a las expansiones en la producción de carbonato de litio en Olaroz y Fénix, en Argentina, así como en activos de hidróxido en otras ubicaciones a nivel global. Para compensar parte de este aumento en 2024, se reducirá la producción planificada de espodumeno en Mt. Cattlin como parte de los esfuerzos de optimización de costos en la mina, reflejando el entorno de precios más bajos.

"Uno de los muchos beneficios de la fusión es la oportunidad de optimizar y reducir el riesgo de nuestros proyectos de crecimiento que tienen superposiciones naturales. Al ralentizar el gasto de capital en 2024, podemos acelerar el trabajo necesario para impulsar eficiencias de capital tanto en Argentina como en Quebec. Esperamos que esto nos ayude a realizar un Gasto de Capital General más bajo en los pro-

yectos Fénix y Sal de Vida, así como entre los proyectos James Bay y Nemaska Lithium. También esperamos mejorar la flexibilidad operativa de estos activos ubicados cerca como resultado de los planes revisados", anunció CEO de la firma, resultante de la fusión entre Allkem y Livent, Paul Graves, Arcadium Lithium espera un Gasto de Capital de Crecimiento de entre US$550 y US$625 millones en 2024, con un gasto adicional de mantenimiento de entre US$100 y US$125 millones. En esa línea, hasta el 31 de diciembre de 2023 Arcadium Lithium tenía un saldo de efectivo consolidado combinado de US$892 millones y un saldo de efectivo, neto de deuda, de US$297 millones.

Cerrado Gold anunció resultados de producción de mina Don Nicolás

Cerrado Gold dio a conocer los resultados anuales de producción y del cuarto trimestre de 2023 de la Mina Don Nicolás (MDN), localizada en la provincia de Santa Cruz. La empresa espera que los resultados financieros completos se publiquen a finales de abril de 2024.

Durante el cuarto trimestre de 2023, los resultados operativos se vieron afectados nuevamente debido a la implementación más lenta de lo previsto del proyecto de lixiviación en

la sección Calandrias, al mismo tiempo que se llevaba a cabo la instalación en el lugar de un nuevo sistema de trituración. La unidad de trituración está ahora operativa, y según estimó la compañía, las tasas de minado están alcanzando la capacidad planificada. Se espera que la producción se acelere durante el primer trimestre de 2024 y alcance tasas de producción nominales a partir de abril. En Calandrias Norte, las actividades de stripping se completaron en gran medida durante el trimestre y la mina comenzó a suministrar mineral a la planta CIL (carbono en lixiviación) en la sección Martinetas. Se espera que el mineral llene el molino a partir de mediados de febrero. “Las leyes registradas en Calandrias Norte se están reconciliando con el modelo y se prevé que las mismas aumenten a medida que se extraen nuevos bancos y se acceda a niveles más profundos y de mayor ley".

La producción de onzas de oro equivalentes (GEO) en el cuarto trimestre de 2023 fue de 15.202 onzas, y la producción de GEO anual de 51.688 onzas para el año 2023.

Amarillo Grande: Blue Sky anuncia un nuevo PEA

Blue Sky Uranium Corp. presentó los resultados de una nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA) para el depósito de uranio-vanadio Ivana, parte del Proyecto Amarillo Grande emplazado en la provincia de Río Negro. La Evaluación actualizada incluye una nueva estimación de recursos minerales, con aproximadamente el 80% de los recursos ahora en la categoría Indicada. "Esta evaluación demuestra una economía sólida para una operación minera de superficie, con 11 años de producción de ambos elementos".

Los aspectos destacados de la PEA incluyen un Valor Neto Presente después de impuestos del 8% por US$227,7 millones, una Tasa Interna de Retorno después de impuestos del 38,9%, y un período de recuperación después de impuestos de 1,9 años. El Costo de Capital de preproducción se estima en US$159,7 millones, con un Costo de Capital de sostenimiento para toda la vida útil de US$27,3 millones.

La PEA se basa en supuestos clave, como un precio del uranio de US$75/lb U3O8 (libra de uranio), un precio del vanadio de US$7.5/lb V2O5 (libra de vanadio), 2 años de construcción y 11 años de producción. También considera una relación estéril/mineral de 1,5:1, una dilución del 3%, y una tasa de minado promedio de 5,10 Mtpa. Se espera una producción anual promedio de 1,5 Millones de libras anuales de U3O8, con una producción total de uranio de 16,5 Mlbs U3O8.

La compañía planea completar un estudio de Prefactibilidad lo antes posible y continuará explorando en el proyecto Amarillo Grande para descubrir y delinear nuevos recursos. Además, se están llevando a cabo estudios de procesamiento adicionales para mejorar la economía del desarrollo del depósito Ivana, que se integrarán en un estudio de Prefactibilidad en los próximos meses, ampliaron desde la compañía.

Tecpetrol oficializó su plan de inversión en el proyecto de litio Tolillar

En un encuentro realizado en la Casa de Gobierno de Salta, representantes de Tecpetrol, compañía perteneciente al grupo Techint, oficializaron su plan estratégico de inversión al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para el desarrollo y la puesta en marcha del proyecto de litio Tolillar.

El punto focal de la reunión fue la revelación de los planes de inversión de Tecpetrol tras la reciente adquisición de Alpha Lithium Corporation, consolidando así su presencia en proyectos de litio en los salares de la Puna salteña. Entre estos proyectos, se destaca el ambicioso desarrollo en Tolillar, donde la empresa proyecta establecer una planta industrial con una capacidad de producción estimada en 30 mil toneladas anuales de carbonato de litio.

El gobernador Sáenz destacó la importancia de brindar un entorno propicio para las inversiones, subrayando la relevancia de la minería como un pilar fundamental para

el crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia. "Nuestra política de Estado es garantizar seguridad jurídica, reglas de juego claras y previsibilidad para proteger las inversiones mineras que generan empleo y desarrollo de proveedores a lo largo de toda su cadena de valor", afirmó el mandatario durante la presentación.

Jujuy: Cauchari-Olaroz superó en un 20% su guía de producción de litio

Lithium Argentina anunció los resultados operativos preliminares para la operación de salmuera de litio Cauchari-Olaroz, ubicada en Jujuy y recientemente entrada en producción.

"Estamos muy satisfechos con los resultados de producción de Cauchari-Olaroz hasta la fecha y con -

tinuamos avanzando en el aumento tanto del volumen de producción como de la calidad del producto", comentó John Kanellitsas, Presidente Ejecutivo, Presidente y CEO interino de la empresa de capitales canadienses.

Entre los destacados se informan:

 La producción de 2023 superó las expectativas de la empresa, alcanzando aproximadamente 6.000 toneladas de carbonato de litio.

 La planta de carbonato de litio está operando a aproximadamente el 50% de su capacidad.

 La planta de KCl (Cloruro de Potasio) está operativa y en proceso de aumento en el volumen de producción y la calidad del producto.

Tras el logro de la primera producción de carbonato de litio en junio de 2023, Caucharí-Olaroz ha estado

Portafolio de proyectos mineros del Perú por US$ 53,651 millones

Peru mining projects portfolio is US$

¡Invierte bien, invierte con los líderes!

Portafolio de proyectos mineros en América por US$ 450,000 millones

produciendo de manera consistente carbonato de litio mientras continúan la puesta en marcha y el aumento de la producción. Actualmente, la producción está alcanzando una calidad de carbonato de litio del 99.5%, con especificaciones de calidad técnica que se acercan a la calidad de las baterías, explicaron.

El proyecto produjo aproximadamente 6.000 toneladas de carbonato de litio en 2023, superando la guía anterior de la compañía de 5.000 toneladas. La primera exportación de litio fue realizada a principios de octubre, con envíos regulares desde entonces.

Nuton, trabajarán en conjunto en el desarrollo de Altar

La empresa de capitales canadienses, Aldebaran Resources Inc, celebró un acuerdo de colaboración con Nuton LLC, una empresa conjunta de Rio Tinto, para evaluar el uso de las tecnologías de lixiviación de sulfuro primario patentadas por Nuton en el proyecto de cobre-oro Altar, ubicado en San Juan.

Bajo los términos del acuerdo, Aldebaran proporcionará muestras que representan varios estilos de mineralización del proyecto Altar a Nuton para su análisis y utilización de tecnologías. Posteriormente, Nuton completará estudios mineralógicos detallados de cada muestra. Las muestras se colocarán en columnas con una altura de 1 metro, cada una bajo diferentes condiciones operativas, y estarán con-

troladas por Nuton. Se espera que los resultados completos estén disponibles aproximadamente un año después de la carga del material. Además, anticipan que las pruebas comenzarán en la primera mitad de 2024.

Como parte del acuerdo, Aldebaran ha otorgado exclusividad a Nuton en el área de tecnologías de lixiviación novedosas, patentadas o de secreto comercial, por un período de un año a partir de la fecha del acuerdo, partiendo del 9 de enero de 2024. Las partes compartirán el costo del programa de pruebas, con Aldebaran cubriendo el costo de preparación y envío de las muestras a Nuton, y ésta última pagando los costos respectivos a las pruebas metalúrgicas.

5º Congreso Internacional de Planificación para el Cierre

de Minas

¡PARTICIPA COMO AUTOR!

Envíe su Artículo hasta el 19 de febrero

Presidente Bjorn Weeks Senior Advisor, Mine Closure, Teck Resources, Canadá

Co-organizador

Fran C is C a r ivero Gerenta General, SMI-ICE-Chile

8 – 10 MAYO

Planning for Closure 2024 está enfocado en ofrecer un foro, donde los ejecutivos, profesionales y académicos puedan conocer y analizar las estrategias y herramientas que permitan integrar la planificación minera desde la etapa inicial de un proyecto y durante toda la vida de una mina

Participa como autor y envía un artículo de tu artículo en inglés, de 3 a 6 páginas, hasta el 19 de febrero.

COMITÉ EJECUTIVO 2024

Presidenta 2022 k im Ferguson Director Mine Closure, WSP, Canadá

d ire C tor de Programa j a C ques Wiertz Académico, Universidad de Chile

Co-organizador j uan Palma Académico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

g erente de Con F eren C ias m imy m a C kenzie Gecamin

Electromovilidad: Ganfeng proveerá de litio a la automotriz surcoreana Hyundai

Ganfeng es uno de los mayores productores de litio a nivel mundial y suministra este material a importantes fabricantes globales de vehículos eléctricos. En Argentina, opera los proyectos Caucharí-Olaroz junto a la estatal JEMSE y Lithium Argentina, ex Lithium Americas Corp.; y el proyecto Mariana, ubicado en Salta. También llevan adelante los emprendimientos en etapas tempranas de desarrollo conocidos como Sal de la Puna, Pozuelos - Pastos Grandes e Incahuasi.

Según informaron, Hyundai Motor Group adquirirá hidróxido de litio directo de uno de los principales productores mundiales, la gigante Ganfeng Lithium Group Co., en su segundo acuerdo de este tipo en enero pasado -el anterior fue apenas unos días atrás, también

con una compañía de origen chino, Chengxin Lithium Group Co-, orientado a posicionarse favorablemente en la competencia de precios de minerales estratégicos que aseguren su escalabilidad en la producción de EVs.

Ganfeng es uno de los fabricantes en China con el suministro más completo de productos de la serie de litio, con una capacidad de producción de más de 40 compuestos de litio y productos de litio metálico que se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos, aeroespacial, materiales funcionales y productos farmacéuticos. El hidróxido de litio de grado de batería es un tipo de hidróxido de litio que se utiliza principalmente en la producción de baterías de ion de litio, sistema de almacenamiento energético que continúa siendo la preferencia de los denominados “automakers”.

Avanza la exploración del proyecto de clase mundial Filo del Sol

Así lo anunciaron desde la compañía Filo Corp. en un reciente comunicado, donde afirmaron que existe un potencial excepcional para expandir el depósito epitermal de cobre, oro y plata de alta sulfuración, asociado con un gran sistema de pórfido de cobre y oro, emplazado en territorio sanjuanino. ¿El objetivo para 2024? Evaluar todo el potencial de la propiedad, reconocida globalmente

por su riqueza geológica.

"Concluimos el 2023 habiendo completado el programa de exploración más grande en Filo hasta la fecha, y estoy emocionado por nuestros planes 2024 que se basan en ese éxito, logrando nuestro programa más ambicioso hasta ahora", precisó su CEO, Jamie Beck.

El último anuncio estuvo relacionado a los resultados de

los ensayos de los pozos FSDH093 y FSDH094 del proyecto, destacándose los siguientes detalles de las últimas dos perforaciones en sitio:

 El pozo FSDH093 intersectó 1,449.2 metros a 0.61% CuEq (cobre equivalente) desde 338,8 metros, incluyendo:

652 metros a 0,81% CuEq desde 492 metros 276 metros a 0,95% CuEq desde 804 metros 76 metros a 0,84% CuEq desde 1.674 metros

Esta última intersección se interpretó como una continuación de la mineralización de veta en láminas de alta ley, primero encontrada en el pozo FSDH086 y ubicada a 130 metros al noreste y 300 metros debajo de esa intersección:

 El pozo FSDH094 intersectó 1,298 metros a 1,01% CuEq desde 192.0m, incluyendo:

52 metros a 252,4 g/t Ag (plata) desde 364,0 metros en la zona de plata 304 metros a 1,30% CuEq desde 444 metros

La perforación está en curso con nueve equipos activos en el proyecto,

y la productividad de la perforación está mejorando con el inicio del verano, apoyada por una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia y productividad de la perforación. Diciembre fue el mes más productivo del año pasado con 4.750m perforados, lo que llevó a un total de 38.785 metros de perforación en 2023.

McEwen Copper destacó avances significativos en la exploración de Los Azules

La compañía canadiense McEwen Mining, desarrolladora del proyecto Los Azules a través de la subsidiaria McEwen Copper - Los Azules, en la provincia de San Juan, informó que se encuentran en sitio veinte equipos de perforación y se han completado más de 36.000 metros de perforación hasta el momento como parte de la temporada. El objetivo es avanzar en todas las áreas que contribuyen al próximo Estudio de Factibilidad, que se espera se publique en el primer trimestre de 2025.

Desde la firma han anunciado avances significativos en el proyecto, uno de los cinco de mayor envergadura que alberga la provincia de San Juan: “Nuestro programa de perforación está más del 50% completo, con 36.000 metros perforados de los 55.000 planificados para nuestro Estudio de Factibilidad”. El trabajo necesario para la finalización de dicho estudio incluye la estimación de recursos minerales, pruebas metalúrgicas, selección de equipos, finalización y estimación de costos del diseño para la mina y armado de las instalaciones. “Además, trabajaremos para avanzar en nuestros planes de infraestructura de energía y carreteras, y establecer un balance hídrico preliminar en todo el sitio, incluido el desagüe de la mina”, agregaron.

“Sobre el terreno, hemos logrado avances tangibles con el programa de perforación, la construcción de nuestro campamento de invierno y mejoras en el camino de exploración que

facilitan las operaciones durante todo el año. También estamos en planificación de los permisos ambientales, lo que refleja nuestro compromiso con el desarrollo responsable”, indicó la empresa en un comunicado.

"Nos estamos adaptando a un entorno cambiante en Argentina, reconociendo la importancia de las reformas políticas y económicas actuales para la estabilidad y el crecimiento futuro de la nación. La minería es un componente vital de la economía argentina y, bajo las condiciones adecuadas, está en condiciones de crecer significativamente y respaldar la recuperación económica del país", finalizó Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General del proyecto Los Azules.

La Coipita: La gigante Teck ingresa a Argentina junto a AbraSilver

La compañía minera AbraSilver Resource Corp. anunció un joint venture con una subsidiaria de Teck Resources Limited junto a un acuerdo de opción para explorar y desarrollar el proyecto de cobre-oro La Coipita, ubicado en la provincia de San Juan.

El acuerdo establece que, sujeto a ciertas condiciones, AbraSilver y Teck firmarán una opción que otorgará a Teck la posibilidad de adquirir un 80% de interés en La Coipita mediante la financiación de gastos acumulativos de exploración de US$20 millones en un período de cinco años, realizando pagos en efectivo escalonados a AbraSilver y una colocación de capital en AbraSilver por un total de US$3 millones (incluyendo un pago inicial obligatorio de US$500.000), y efectuando pagos en efectivo opcionales de hasta US$6,3 millones con respecto a las cantidades pagaderas a los vendedores subyacentes del proyecto. Después de un período de transición inicial, durante el cual AbraSilver apoyará las operaciones de campo, Teck actuará como operador.

Tras el comunicado, John Miniotis, Presidente y CEO de AbraSilver, comentó: “Estamos encantados con la oportunidad de asegurar un importante acuerdo de exploración con Teck para avanzar en el proyecto de gran escala La Coipita, que se encuentra en un prolífico distrito de pórfidos

de cobre. Esta colaboración estratégica marcará un hito significativo para el proyecto y mejorará enormemente el potencial de un importante descubrimiento de cobre. Esta transacción representa un fuerte respaldo al potencial de exploración en la zona y esperamos trabajar estrechamente con Teck para desbloquear valor para todos los interesados.”

La Transacción está sujeta, entre otras cosas, a la negociación y ejecución de un Acuerdo de Opción definitivo y documentos relacionados, y al cumplimiento o renuncia de cualquier condición precedente en el Acuerdo. Se esperaba que la compañía y Teck firmaran el Acuerdo de Opción alrededor del 14 de enero de 2024.

El proyecto La Coipita es una propiedad a escala que abarca más de 70.000 hectáreas en la porción occidental del Departamento de Calingasta, ubicado en la provincia minera de San Juan, junto a la frontera con Chile. El acceso a la zona se realiza a través de Calingasta, la ciudad más cercana, a lo largo de 125 km de carretera sin pavimentar hasta el proyecto de pórfido Los Azules Cu-Mo, y luego hacia el norte por un camino de tierra que decanta en el emprendimiento. La elevación en la propiedad varía entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, con relieve moderado a alto.

Lindero registró una robusta producción de oro en 2023 y va por un mejor 2024

Fortuna Silver Mines compartió los resultados de producción correspondientes al cuarto trimestre y al año completo 2023 de sus cinco minas operativas en América Latina y África Occidental. Durante el 2023, Fortuna Silver alcanzó una producción récord de 326.638 onzas de oro y 5.883.691 onzas de plata, totalizando 452.389 onzas equivalentes de oro, incluyendo plomo y zinc como subproductos. En el cuarto trimestre de 2023, Fortuna registró una pro-

ducción récord de 136.154 onzas equivalentes de oro, representando un aumento del 6% en comparación con el tercer trimestre del mismo año.

Para Lindero, la mina localizada en la provincia de Salta, se registró una producción anual de 101.238 oz de oro, entre los que se incluyen 29.591 oz de oro en el último trimestre de 2023.

A diciembre de 2023, el proyecto de expansión de la pila de lixiviación de Lindero estaba completado aproximadamente en un 23%. La movilización del personal y equipo del contratista civil había avanzado, con actividades de movimiento de tierras que comenzaron en enero. Las entregas de geomembrana y revestimiento de arcilla geosintética estaban en camino, y se esperaba que los materiales restantes llegaran al sitio en el primer trimestre de 2024. La expansión de la pila de lixiviación sigue programada para completarse durante la segunda mitad de 2024, informaron desde la compañía.

Por cuanto a Lindero, Fortuna Silver proyecta una producción del orden de las 96.000 a 106.000 oz para 2024.

Minsud encuentra mineralización de alta ley en Chinchillones

Minsud Resources Corp. anunció la recepción de los resultados de los ensayos de ocho perforaciones adicionales completadas como parte del actual programa de perforación de exploración de la Fase IV en el Proyecto Chita Valley, en la Provincia de San Juan.

Desde el inicio del acuerdo con South32 Aluminium (Holdings) Pty Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta de South32 Limited, hasta la fecha se han completado un total de noventa y ocho (98) perforaciones, que abarcan 63.168 metros. Se han recibido resultados de los ensayos de los pozos CHDH2391 a CHDH23-98, que suman un total de 5.883 metros.

En 2023, Minsud completó 25.986,4 metros de perforación con diamantina. De estos, 16,148.4 metros fueron de perforación exploratoria y 9,838.0 metros fueron del programa de perforación de relleno.

La perforación continua en la Fase IV se concentró principalmente en el corredor SW-NE en el extremo oriental del objetivo Chinchillones. La perforación probó la continuidad lateral y profunda del cuerpo de cobre-oro de mayor ley intersectado de los pozos CHDH23-73 y CHDH23-62 previamente informados.

HOJA DE RUTA PARA 2024

Continuar el progreso en el programa de relleno; se espera que los 17.650 metros restantes estén terminados en el tercer trimestre.

Delinear la geometría del cuerpo de cobre-oro de alta ley identificado en los pozos CHDH22-62 a CHDH23-69 y CHDH2396, asociado con el borde oriental del Domo.

Continuación de las pruebas metalúrgicas en dominios representativos. Establecer dominios de alta, media y baja ley para pruebas metalúrgicas y de recuperación. Establecer niveles de impurezas, contenidos y procesos en estos dominios. Obtener una estimación de recursos bajo la normativa NI 43-101 en el área de Chinchillones dentro de Valle de Chita para fines del cuarto trimestre.

Ramiro Massa, Presidente y CEO de Minsud, informó: “Nuestro programa de perforación en curso centrado en el objetivo Chinchillones continúa demostrando ser muy exitoso en la definición de una mayor mineralización. Esperamos continuar el programa hasta 2024, hacia la generación de una estimación de recursos minerales bajo la normativa NI 43-101 en el proyecto, una vez finalizado el programa”.

La empresa de exploración con sede en Canadá, NOA Lithium Brines, anunció que ha logrado resultados de alta ley provenientes de su proyecto de litio Río Grande, ubicado en la provincia de Salta.

Los resultados surgen del cuarto pozo de su programa de perforación diamantina correspondiente a la Fase 1 de exploración del emprendimiento, ubicado en el noreste del salar, a unos 3.600 msnm y perforado a una profundidad de 551 metros. Allí, se intersectó un acuífero de salmuera de litio de alta ley y espesor significativo, comenzando a una profundidad de solo 2,5 metros.

Aspectos destacados del cuarto pozo perforado en el Salar

 400 metros (2,5 m – 511 m) con un promedio de 619 miligramos por litro (“mg/l”) de litio (Li)

 Concentración promedio de 360 mg/l de Li en los primeros 100 metros, mientras que el resto del pozo promedió una concentración de alta ley de 675 mg/l de Li

 Se encontró la concentración de mayor ley, de 794 mg/l de Li, a los 333 metros.

En el comunicado brindado por la compañía, Gabriel Rubacha, su Director Ejecutivo, señaló: “Nuestra perforación en Río Grande sigue arrojando resultados muy positivos, confirmando el potencial del proyecto hacia futuro. En particular, este cuarto pozo demuestra la significativa riqueza del recurso en las áreas norte y noreste del salar, donde las concesiones de NOA Lithium Brines cubren una gran área prospectiva del proyecto Río Grande. Actualmente estamos completando nuestro quinto pozo, que se espera finalizar en las próximas semanas, y

estamos ansiosos por anunciar nuestra primera estimación de recursos, a completar más adelante en este trimestre”.

Pampa Metals definió el programa de exploración en Piuquenes

La empresa Pampa Metals Corp. presentó la finalización del diseño de su programa de perforación diamantina con el objetivo de demostrar el potencial del proyecto de cobre-oro Piuquenes Central, en la provincia de San Juan, cuya dimensión alberga un cuerpo de mineral de 1.000 metros de profundidad y 300-500 metros de diámetro.

El programa de perforación diamantina, que consta de hasta 4 pozos de perforación, incluyendo dos pozos prioritarios de aproximadamente 850-900 metros de profundidad, comenzará a mediados de este mes. El programa tiene como objetivo principal evaluar la

profundidad y la extensión lateral de la mineralización ya conocida en Piuquenes Central.

En noviembre de 2023, la compañía anunció la firma de un Acuerdo de Opción y Joint Venture para la adquisición del 80% de interés en el Proyecto de Pórfido de Cobre-Oro Piuquenes, en la Provincia de San Juan

Los intervalos históricos de mineralización significativa de cobre y oro en Piuquenes Central incluyen 413,5 metros (167-580,5 metros) a 0,47% de Cu (cobre) y 0,52 g/t de Au (oro), así como 558,2 metros a 0,38% de Cu, 0,42 g/t de Au y 2,4 g/t de Ag.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de febrero 2024 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio febrero

Platino - Cotización Paromedio febrero

Plata - Cotización Promedio febrero

Paladio - Cotización Promedio febrero

Conferencias

El primer y más influyente evento de litio a nivel global

Provincia de Jujuy, Argentina