Страхование-2011-03-04-в листалку by Игорь Чуриков

Издательский Дом

рекомендует

ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ И ПРОБЛЕМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

СТРАХОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Научно-аналитический журнал для руководителей организаций – участников ВЭД, отделов внешнеэкономических связей, ученых-экономистов научных центров, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

3–4/2011

Входит в Перечень изданий ВАК. Издается в содружестве с Высшей школой экономики, Российской экономической академией им. Г.В. Плеханова, институтами РАН: мировой экономики и международных отношений, США и Канады, Европы, Дальнего Востока.

БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА

Ежемесячное издание. Объем – 80 с. Распространяется по подписке и на профессиональных мероприятиях.

На правах рекламы

индекс на полугодие – 12383

индекс на полугодие – 84826

Председатель редсовета – Н.Я. Петраков, академик РАН, директор Института развития рынка РАН. Председатель редколлегии – С.Ю. Глазьев, академик РАН, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, руководитель Национального института развития и Института новой экономики Государственного университета управления. Главный редактор – В.С. Паньков, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой международных экономических отношений факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета – Высшей школы экономики при Правительстве РФ.

В каждом номере – основные проблемы и тенденции мировой экономики. Научные и практические разработки ведущих ученых-международников. Результаты исследований мирохозяйственных проблем, интеграционных и глобальных процессов. Анализ антикризисной практики государств и компаний. www.mec.panor.ru

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

Страхование промышленных и коммерческих предприятий-2011-03-04-обложка.indd 1

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАХОВАНИЯ • СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ПОЛИСЫ D&O • КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТОВ • НОВОЕ В СТРАХОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

08.03.2011 11:35:06

Международный день авиации и космонавтики

Издательский дом

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Ежемесячный журнал, позволяющий читателю получать необходимую для успешной работы организаций и индивидуальных предпринимателей всестороннюю и полную информацию о налогах и сборах, изменениях в налоговом законодательстве, допустимых схемах уменьшения платежей по налогу на прибыль, НДС, налогу на доходы физических лиц, имущественным налогам, а также страховым взносам. Приводит мнения наиболее авторитетных специалистов по вопросам налогообложения и налогового планирования, в том числе работников Минфина России, ФНС России, Минздравсоцразвития России.

Исполнилось 50 лет со дня первого полета человека в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Ее автор – фотокорреспондент газеты ПриВО «За Родину» В. Ляшенко.

Страхование промышленных и коммерческих предприятий-2011-03-04-обложка.indd 2

Валентин Перов, главный редактор издательства «Наука и культура»

Журнал состоит из двух тетрадей: 1. Аналитические материалы (112 стр.). 2. Законодательство для бухгалтера (112 стр.) — бесплатное приложение к журналу.

Ежемесячное издание. Распространяется только по подписке. индекс на полугодие – 12559

индекс на полугодие – 32907

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ: «АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»

РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НДС СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОЫЕ РЕЖИМЫ «ЗАРПЛАТНЫЕ» НАЛОГИ И СБОРЫ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ Особое внимание уделяется оптимизации налоговых платежей и составлению форм налоговой отчетности. Предназначение рубрики «Налоговое планирование» — помогать читателю на основании постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» выбирать между различными вариантами его деятельности и размещения активов посредством использования законных приемов и способов, а также предоставляемых Налоговым кодексом Российской Федерации льгот и освобождений с целью оптимизации уплаты налоговых платежей и сборов. Основные инструменты налогового планирования — учетная политика, использование специальных налоговых режимов, максимально возможное применение налоговых льгот и освобождений, оптимальные формы договорных взаимоотношений, использование разъяснений финансового и налогового ведомств по вопросам уплаты налогов и сборов, судебные прецеденты, создание резервов и мн. др. ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ: «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА» — БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ, ГДЕ ПУБЛИКУЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ С ПОЯСНЕНИЯМИ РАЗРАБОТЧИКОВ. ЕСЛИ В ДОКУМЕНТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ОН ПРИВОДИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. На правах рекламы

Минувший век не однажды испытывал Россию на потрясения. В памяти людской – черные дни революций, голода, террора, войн. И если без квасного пафоса, положа руку на сердце: наша история скудна на события, напоенные светом. Среди таковых два можно смело вписать в рейтинг самых выдающихся. Те, кои не изгладятся в памяти поколений, несмотря на конъюнктуру экономических и идеологических зигзагов. Первое – это, несомненно, Великая Победа великого народа в самой кровопролитной войне во имя Отечества. И второе – 108 минут космического спринта, потрясшего мир 12 апреля 1961 г. Два, казалось бы, взаимоисключающих события, в действительности взаимообусловлены, взаимозависимы. Страна, не оправившаяся от ран, не успев воздать должное бойцам и командирам, труженикам тыла за их неимоверный подвиг в войне, взяла невиданные рубежи в научном познании Вселенной. В конструкторских бюро, в «шарашках», в заводских цехах, под присмотром идеологических вертухаев и без оных, ожесточенно трудились люди, не избалованные временем и властью. Как всегда бывало в России, трудились нацеленные на результат. На победу. И она пришла, продемонстрировав миру научный, производственный и военный потенциал тогдашнего СССР, не сломленного фашизмом и готового впредь отстаивать свои рубежи. Она пришла – эта победа, именуемая на этот раз космической. В ее слагаемых – масса составляющих, определяющих мощь и незыблемость государства. Пришла она в облике улыбчивого русского парня из Гжатска, вчерашнего школьника, учащегося Люберецкого ремесленного училища, выпускника Саратовского индустриального техникума и Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова. Имя ему – Юрий Гагарин. На его месте мог быть любой другой из первого отряда космонавтов. Он не превосходил коллег по физическим показателям или в знании техники. Доброе лицо, широкая душа, открытая улыбка – таким он предстал перед народами мира после 108 минут полета как символ русскости. Его биография, заслуги, награды – все, что связано с первым космонавтом, вошло в хрестоматии. Не в том суть. Она в том, что его имя связано с ярчайшей страницей советской и российской истории, которую пока не удалось затмить событиями подобного уровня. Ведь это в нашем менталитете: можем, если захотим. На снимке: Народ, свершивший праздник начала космичепервая ской эры, несомненно, заслужил его. А значит, заслуфотография жили и потомки. Но не для того, чтобы почивать на Юрия Гагарина лаврах былых побед, а для свершений новых, не мепосле нее громких. приземления.

рекомендует

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (499) 346-2073, 211-5418, 749-4273. http://nalog.panor.ru

08.03.2011 11:35:08

Выписывайте и читайте! Профессиональные журналы для профессионалов! УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА ВЭД ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82734. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12475. www.importer. panor.ru

НАДЕЖНЫЙ Н НАВИГАТОР В МИРЕ ВАЛЮТ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82738. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16600. www.vlreg. panor.ru

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЭКСПОРТА

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 20236. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 61874. www.diplomat. panor.ru

ВСЕГДА В КУРСЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЛ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 32906. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12522. www.export.panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84826. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12383. www.mec.panor.ru

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84820. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12535. www.fm.panor.ru

БЕЗ ПРОБ ПРОБЛЕМ И ГРАНИЦ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82718. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16580. www.uprkach. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82737. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16599. www.tamreg. panor.ru

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, О ЗЕМЛЕМЕР!

С МИРОМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ

ПРАКТИКА ПРАКТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82723. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16585. www.lizing. panor.ru

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12543. www.logist.panor.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРАВЕ НА ТРУД

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84791. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12306. www.kadastr. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 36776. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 99481. www.avtonom. panor.ru

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 46308. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 24191. www.trudpravo. panor.ru

Журналы в свободную продажу не поступают! Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273. Вся подробная информация на нашем сайте: www.panor.ru

ЖУРНАЛ «СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» № 3–4/2011 Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40694 от 08 июля 2010 г. Отдел рекламы: 8 (495) 664-27-98 e-mail: reklama@panor.ru Журнал распространяется через каталоги ОАО «Агентство ''Роспечать''», «Пресса России» (индекс – 84817) и «Почта России» (индекс – 12532), а также путем прямой редакционной подписки. Тел. отдела подписки: 8 (495) 749-42-73, 749-21-64, 211-54-18, 664-27-61 ©Издательский Дом «Панорама» http://www.panor.ru Издательство «Политэкономиздат» http://strahovanie.panor.ru Почтовый адрес редакции: 125040, Москва, а/я 1, ООО «Панорама» 8 (495) 664-27-90 e-mail: gendir@panor.ru Подписано в печать 14.03.2011 г. Формат 60х88/8. Бумага офсетная. Печ. л. 10. Заказ № Редакция журнала «Страхование промышленных и коммерческих предприятий» выражает надежду, что читатели оформят вновь подписку на наш журнал, а также установят взаимовыгодное деловое сотрудничество с организациями и фирмами, любезно предоставившими свои материалы для публикации в данном номере журнала.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ ................................................ 4 ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ .................................................10 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Нужно ли экономить на страховании .......................................................... 12 Александр Миллерман, генеральный директор Страхового общества «ГЕФЕСТ», д-р экон. наук Каким бы технически совершенным ни было предприятие, стопроцентную гарантию его защиты от производственных аварий и техногенных катастроф никто не даст. Но грамотно спланированное промышленное страхование поможет свести неизбежный риск к минимуму.

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА Как выбрать страховую компанию................................................................ 16 Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперта РА» Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов Наталья Данзурун, эксперт отдела рейтингов Выбор страховой компании становится все более ответственным для любого клиента: риск банкротства, неисполнения обязательств, отзыва лицензии и иных проблем с регуляторами в кризис сильно вырос для большинства компаний и пока что остается крайне высоким.

Рост за счет консолидации ............................................................................... 27 Владимир Скворцов, генеральный директор СК «Альфа Страхование» Страховой рынок России стоит на пороге больших перемен. Новые виды обязательного страхования, а также активно идущие процессы объединения страховых компаний и реформа законодательства в сфере ОМС изменят лицо отрасли.

Антибиотики для страхового рынка ............................................................29 С оптимизмом смотрит в будущее генеральный директор страховой компании «Росно» Ханнес Чопра. Он ожидает, что в 2011 г. рынок страхования вернется к докризисным объемам, а качество активов страховщиков и их платежеспособность повысятся.

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ Не кладите риски в одну корзину .................................................................32 д-р Петер Мюллер, руководитель московского представительства Мюнхенского перестраховочного общества Предприятия ТЭК – это источники повышенной опасности. Авария на таких объектах может обернуться чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Поэтому международные перестраховщики указывают на необходимость срочных и кардинальных изменений в подходах к построению страховой и перестраховочной защиты предприятий ТЭК.

Как застраховать урожай .................................................................................. 36 Марина Ожерельева, начальник Департамента страхования имущества и ответственности ОСАО «Россия» Особенности страхования, кредитования и залогового обеспечения агропредприятий. Сроки, стоимость, тарифы при страховании залогов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Природа под защитой .........................................................................................38 Состояние окружающей среды в Российской Федерации можно охарактеризовать как кризисное. Вследствие интенсивного загрязнения большинства природных объектов в 2010 г. площадь территорий с острой экологической ситуацией в 20 раз превосходила площадь всех природных заповедников и заказников. Размер экономического ущерба от такого загрязнения составил почти половину национального дохода страны. В такой ситуации возрастает роль экологического страхования.

Как компенсировать ущерб от катастрофических рисков ................ 45 Ирина Форд, главный андеррайтер «Находка Ре» Согласно статистике, 25 % территории России находится в зоне сейсмической активности. А значит, около 20 млн россиян, тысячи промышленных и коммерческих предприятий подвергается опасности из-за угрозы землетрясений силой 7 баллов и выше. Существует ли страховая модель, которая могла бы компенсировать потенциальный ущерб от природных катаклизмов?

НАВИГАТОР СТРАХОВОГО РЫНКА Роль страхового брокера в управлении рисками предприятий .................................................................................... 48 Михаил Мумин, генеральный директор «Страхового брокера «Энергозащита» Страховые брокеры – один из самых быстроразвивающихся институтов страховой отрасли России. В условиях неразвитого страхового рынка брокеры помогают руководителям промышленных предприятий получить страховую защиту «под ключ» в минимальные сроки и максимально ориентированную на конкретные потребности страхователя. Однако достигается это непросто.

Слабые места мегапроектов ............................................................................ 52 Наталья Комлева, заместитель руководителя направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Уровень покрытия строительных рисков страхованием сейчас составляет по разным оценкам 50–80 %, что существенно превышает средний показатель проникновения страхования по экономике в целом. Тем не менее, зачастую страховая защита в этом сегменте покупается не в целях риск-менеджмента. Значительная часть взносов, приходящихся на добровольное страхование строительно-монтажных рисков, возвращается в виде «откатов» руководителям строительных объектов.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Как организовать надзор за опасными объектами............................... 58 Алексей Ферапонтов, заместитель руководителя Ростехнадзора Развитие промышленности в России характеризуется комплексом противоречивых явлений: наряду с увеличением сложности и объемов производств, внедрением новых технологий, реализацией современных проектов в сложных геологических и погодных условиях отмечается применение оборудования, изношенного на 50–70 %. Использование сертифицированных систем качества организации технологических процессов соседствует с правовым нигилизмом в отношении основных требований к безопасности производств. Все это требует модернизации организации надзорной и контрольной деятельности.

ЖУРНАЛ «СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» № 3–4/2011 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ Председатель: Орланюк-Малицкая Л.А., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Страховое дело» Финансовой академии при Правительстве РФ Афанасьева О.А., директор специализированного агентства по страхованию дебиторской задолженности, начальник отдела развития и продвижения Центра страхования финансовых рисков ОАО СК «РОСНО» Верещагин В.В., президент Русского общества управления рисками Галушин Н.В., заместитель генерального директора ОСАО «ИНГОССТРАХ» Елохин А.Н., начальник отдела страхования ОАО «ЛУКОЙЛ», д-р техн. наук, член-корр. РАЕН, член Европейского Общества по анализу риска, ученого и научнотехнического советов МЧС России Элик М.Э., вице-президент по корпоративному страхованию, РОСГОССТРАХ

План помощи страховщикам ...........................................................................62

Главный редактор ЗАО «Политэкономиздат» Омельченко С.М.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Шеф-редактор Логовский Н.С.

Кто может позволить себе управление рисками ................................... 64

Главный редактор Игнатьев А.Н.

Можно ли совместить страхование, финансовые инструменты и традиционный рискменеджмент? Не только можно, но и нужно, поскольку такой подход способен обеспечить более эффективное управление промышленными рисками. О том, как на практике реализовать такую концепцию, а также о состоянии отечественного риск-менеджмента идет речь в интервью Александра Чуйкова, начальника управления промышленного страхования ОАО «КапиталЪ Страхование».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ .......................................... 68 ИСТОРИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА Страховая доска на фасаде дома ................................................................... 74 Музей истории российского страхования, располагающийся в центральном офисе ОСАО «Россия», работает с 1998 г. Его экспозиция отражает более чем 180-летнюю историю страхового дела в России. Основу экспозиции составляют коллекции дореволюционных страховых полисов и страховых досок – металлических табличек с названиями страховых компаний, которыми раньше было принято обозначать застрахованные здания.

Выпускающий редактор Микляев Д.Е. Корректор Волкова Г.С. Верстка Чернышова Е.А. Журнал издается при информационной поддержке Всероссийского союза страховщиков, РСПП, ТПП РФ, Финансовой академии при Правительстве РФ, Русского общества управления рисками (РусРиск)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ ИЗМЕНЕН СРОК ДЛЯ ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ Федеральная служба страхового надзора (ФССН) приняла решение о сокращении с 30 до 15 дней сроков, которые предоставляются страховым компаниям для ответов на запросы службы по жалобам клиентов, сообщил глава Росстрахнадзора Александр Коваль. «Это решение нам представляется логичным с учетом того, что до направления страхователем жалобы в надзор прошел период переписки клиента со страховой компанией, следовательно, страховщик имел время вникнуть в подробности ситуации и сформировать свое мнение. Таким образом, страховщику вполне достаточно 15 дней для подготовки ответа на запрос ФССН», – пояснил А. Коваль. Переход к решительным мерам глава службы связывает с увеличением числа обращений страхователей с жалобами на действия страховщиков в январе этого года. «По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поток жалоб увеличился на 13 %», – отметил глава ФССН. Число обращений в Федеральную службу страхового надзора (ФССН) с жалобами на действия страховщиков увеличилось более чем вдвое (на 112 %) в 2010 г. по сравнению с 2009 г., сообщил Александр Коваль. Из общего числа жалоб примерно 43,5 % обращений приходится на сферу ОСАГО. Эта доля, по словам А. Коваля, постепенно снижается. Так, в 2009 г. она составляла 45 % в общем объеме обращений граждан, в 2008 г. – 55 %. Жалобы граждан в сфере автокаско составляют 46 % от общего количества по итогам 2010 г. Общее увеличение выданных страховщикам в связи с обращениями граждан предписаний в 2010 г. составило 16,5 %. При этом предписаний страховщикам ОСАГО было выдано за этот период больше на 52,2 %. А. Коваль привел данные, согласно которым ФССН в прошлом году отозвала 113 лицензий у страховщиков, или на 11,9 % больше, чем за предшествующий год. В 2010 г. было приостановлено 105 лицензий, то есть на 15,4 % больше, чем в 2009 г. Вместе с тем, по словам А. Коваля, ФССН возобновила действие 34 лицензий страховых организаций, что на 54,6 % больше, чем в 2009 г. Глава ФССН отметил, что тревогу вызывает статистика Московского арбитражного суда, приведенная одним из правовых порталов Интернета. Согласно этим данным, за прошлый год Московским арбитражным судом было рассмотрено 153 тыс. дел по страхованию, из них 43 тыс., или 30 %, касались при-

знания недействительным договора страхования. «Таким образом, практика построения договорных отношений требует усиленного внимания со стороны законодателей и регуляторов, а также самих участников рынка», – считает А. Коваль.

УБЫТКИ ОТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ Страховые компании предпринимают значительные усилия для оценки рисков, связанных с климатическими изменениями, в условиях, когда недавние наводнения в Австралии и Бразилии высветили потенциальное увеличение убытков от капризов погоды. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на опрос представителей западного страхового бизнеса. По мнению ученых, глобальное потепление приведет к более сильным засухам, наводнениям и циклонам, а также к повышению уровня мирового океана. По оценкам страховой индустрии, количество катастроф, связанных с изменениями погоды, уже значительно выросло за последние десятилетия. Риски также увеличиваются из-за растущего населения планеты, миграции в большие города, в частности, в Азии, и увеличения количества объектов недвижимости в условиях переменчивой погоды на планете. Все это затрудняет определение прямого влияния погоды в каждом конкретном случае увеличение убытков, по словам экспертов. Ситуация еще больше осложняется отсутствием долговременных прогнозов погоды в некоторых частях света. Еще одна проблема – узкий временной интервал, который обычно используют страховые компании. Но, в то же время, перестраховщики, например, ежегодно обновляют свои контракты, используя данные по последним убыткам, что означает их незаинтересованность в долговременных тенденциях. Существует также неопределенность относительно того, вызваны ли погодные изменения естественными причинами или же деятельностью человека, что затрудняет ценообразование по погодным рискам, по мнению Ива Жерарда /Yves Guerard/, генерального секретаря Международной актуарной ассоциации /International Actuarial Association/. Игнорирование глобального потепления приведет к увеличению влияния внешней среды на человечество, что в свою очередь увеличит страховые убытки, по мнению Скотта Райри, исполнительного директора компании Allianz SE Reinsurance AsiaPacific в Сингапуре. В связи с этим, самой большой проблемой является стремительный рост мега-городов, по мнению Райри. В частности, 231 млн человек жили в городах

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 в азиатских странах в 1950 г., тогда как к 2050 г. эта цифра увеличится почти до 3,5 млрд человек, по данным ООН. Наибольший страховой рост наблюдается именно из-за увеличения влияния внешней среды, в купе с ростом мега-городов, а также низкого уровня проникновения страховых услуг и основных катаклизмов в странах с развивающимися рынками, по мнению Джен Мументалер (Jan Mumenthaler), главы страхового подразделения Международной финансовой корпорации (the International Finance Corporation). В некоторых регионах, мы уже сейчас наблюдаем изменение страховых схем в том, что касается частоты и интенсивности природных катаклизмов, сказал Эрнст Рауч (Ernst Rauch), представитель компании Munich Re. В частности, изменения произошли в схемах страхования от дождей, града, гроз и торнадо в США и некоторых странах Европы. В тоже время, пока нельзя обобщить этот опыт и применять новые схемы во всех регионах. По оценкам компании Munich Re, количество катастроф, вызванных погодными изменениями, увеличилось более чем в два раза с 1980 г. Общие убытки от природных катастроф увеличились в три раза с 1980 г. по 2009 г., с учетом инфляции, тогда как страховые убытки от таких случаев увеличились в четыре раза за тот же период. Всего страховые убытки от природных катастроф составили 37 млрд долл. в 2010 г., сообщила компания Munich Re. Страховые компании заинтересованы в том, чтобы получить полную картину по размеру рисков изменения климата, сказал Рауч, добавив, что сделать это довольно сложно. Задача бы упростилась, если бы больше страховых компаний располагали бы соответствующим опытом и экспертами по анализу таких рисков. Страховые компании пользуются комплексными моделями подсчета рисков, связанных с катастрофами, но в данном случае существуют некоторые сложности. В частности, существенная вариативность моделей подсчета и недостаток данных по долгосрочным прогнозам погоды.

ЭНЕРГЕТИКИ ЖДУТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА Российские энергетики рассчитывают, что страховые компании возместят 95 % ущерба от аномальных погодных явлений в конце 2010 – начале 2011 гг., заявил глава ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец. «Надеемся, что 95 % будет возмещено», – сказал он на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Пути-

ным. По словам главы холдинга, ущерб энергетиков составил почти 1,1 млрд руб. Документы на возмещение 30 % ущерба уже направлены в страховые компании, уточнил Швец. Ситуация с энергообеспечением в ряде областей Центральной России, в том числе в московском регионе, осложнилась этой зимой. Обрывы проводов, вызванные ледяным дождем, падением деревьев на ЛЭП, снегопадами и сильным ветром, привели к тому, что без электричества остались многие населенные пункты. Энергетики были вынуждены в срочном порядке ликвидировать аварии. «Заявление о выплате страхового возмещения от «Холдинга МРСК» действительно поступило. В настоящее время оно рассматривается в порядке, предусмотренном договором страхования», – сообщили в пресс-службе страховщика энергетической компании – СОГАЗа.

СОЧИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ПУЛ ПРЕКРАТИЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ Сочинский страховой пул прекратил существование, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров. По его словам, члены пула, который состоял из следующих компаний: СОГАЗ, «АльфаСтрахование», «Гефест», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Росгосстрах и СК «Согласие», уведомили службу о прекращении работы пула. В сентябре прошлого года ФАС признала все эти компании нарушившими закон о конкуренции. Дело в отношении пула было возбуждено по заявлению ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК), которая указала на то, что договоренности компаний – членов сочинского страхового пула могут привести к ряду нарушений антимонопольного законодатель-

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ ства, в частности, к установлению или поддержанию единых цен на страховые услуги, разделу страхового рынка и созданию препятствий доступу на страховой рынок других страховщиков. Помимо этого, в ФАС поступило обращение Минфина РФ с просьбой дать оценку письму, направленному в правительство председателем правления «СОГАЗа». В письме выражалась просьба отбирать на основе открытого конкурса наиболее финансово устойчивые страховые организации из числа участников пула для организации комплексной страховой защиты всех этапов проекта «Сочи 2014». Тем самым представители пула предложили ограничить число страховых организаций, допущенных к страхованию олимпийских объектов.

ФАС ВОЗБУДИЛА ДЕЛО ПРОТИВ ПЯТИ СТРАХОВЩИКОВ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и пяти страховых компаний, сообщил на пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Кашеваров. По его словам, между РЖД и компаниями «ЖАСО», «СОГАЗ», «РОСНО», «Росгосстрах» и «Ингосстрах» было заключено соглашение по страхованию строительно-монтажных рисков. Подрядчики, ведущие работы на объектах РЖД, должны были страховаться только в этих компаниях. При этом преимущество должно было отдаваться компании «ЖАСО» (аффилирована с РЖД). Как отметил А. Кашеваров, в процессе рассмотрения Федеральной антимонопольной службой РЖД расторгли это соглашение. Заседание комиссии ФАС по рассмотрению этого вопроса назначено на понедельник. Решение может быть принято в самое ближайшее время.

КРИМИНАЛ ПРОПИСАЛСЯ В СТРАХОВАНИИ Страховщики заплатили мошенникам в 2010 г. не менее 27 млрд руб., то есть более 10 % всех возмещений, полагают эксперты службы экономической безопасности СК «Русские страховые традиции» (РСТ). 2009 и 2010 гг. отличаются заметным всплеском криминальной активности на страховом рынке. Нет оснований прогнозировать ее спад и в текущем году, считают в РСТ. Традиционно наибольшие потери от криминального давления страховщики несут в автостраховании, где обман страховщика многие клиенты не считают преступлением. По информации представителей Российского союза автостраховщиков, доля

выплат по сфабрикованным фактам и обстоятельствам в ОСАГО в среднем по рынку превысила 20 % от заявленных убытков (не менее 0,65 млрд руб.), а в автокаско – возросла до 12 % (не менее 12,66 млрд руб.). Кризис и жесткий контроль регулятора над правилами эксплуатации, по-видимому, стали причинами того, что владельцы водного транспорта пожелали избавиться от «дорогой обузы» через страховые схемы, что привело к криминальному опустошению страховых активов не менее чем на 5 % (0,12 млрд руб.). Горят частные строения – в основном не самые дорогие и находящиеся в залоге. Странным образом уничтожается неликвидное имущество на складах, имущество разоряющихся предприятий. Убытки от этих странных страховых событий оцениваются примерно в 5 % от заявленных сумм убытков (1,32 млрд руб.). Некоторые грузоперевозчики, экспедиторы и иные участники правоотношений в страховании грузов активно разрабатывают дерзкие мошеннические способы обогащения за счет страхования. Потери страховщиков здесь оцениваются не менее 5 % (1 млрд руб.). Присутствие криминала в иных видах страхования не столь критическое. Фальсификации страховых случаев и размеров убытков при страховании ипотечных и финансовых рисков пока не наблюдается, но не стоит исключать ее в будущем, предупреждают эксперты. Кризис неликвидности породил заметное снижение лояльности сотрудников, в особенности работников филиалов компаний. Убытки от «корпоративного мошенничества» можно оценить не менее чем в 3 млрд руб. Громкими скандалами в прошлом году закончилось терпение страховщиков в отношении недобросовестных страховых агентов – юридических лиц, которые намеренно не исполняли договорные обязательства, имитируя внутренние кадровые и технологические проблемы. Также отмечается всплеск активности мошенников-одиночек, то есть агентов – физических лиц. Недобросовестные посредники нанесли убытки страховщикам на сумму не менее 5 млрд руб. Общая экспертная оценка сумм выплат мошенникам в 2010 г. превышает 27 млрд руб., что составляет не менее 10 % всех страховых возмещений (без учета ОМС). В 2009 г. вредоносные последствия для страховщиков от различного рода мошенников оценивались в сумму не менее 20 млрд руб. В 2008 г. мошенники нанесли урон в пределах 18,5 млрд руб. Таким образом, эффективность страховых мошенников опережает отраслевую.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Кризис повлиял на перераспределение криминальной специализации – приверженцы силовых действий переходят в массовом порядке на махинации со страховыми договорами, стремительно образуя как мелкие, так и разветвленные организованные преступные группы, включающие сотрудников правоохранительных органов, судей, оценщиков и специалистов страховых компаний. Прошедший год характеризовался всплеском силовых акций против представителей страхового бизнеса: поджогов их транспорта, похищений, причинения вреда здоровью. Многие страховщики активизировали доступные инструменты противодействия криминалу. Однако тарифный демпинг, необоснованные отказы или затягивание выплат стали характерными признаками деятельности, что негативным образом сказывается на доверии общества к страхованию в целом. Рост уровня экономической преступности в страховании объясняется и низким вниманием государства, а также затягиванием самими страховщиками формирования отраслевой системы защиты от криминальных рисков. В начале года сложно оценить криминогенную ситуацию в отрасли, так как точная статистика по прошедшему году отсутствует. Рост консолидированной премии за 2010 г. по сравнению с предшествующим годом оценивается в 8 %, а убыточности – всего лишь в 1 %. Это отнюдь не означает, что убыточность и иные потери, понесенные страховщиками от криминального давления на отрасль, также пошли на спад, отмечают в РСТ.

КАК ПРОДАТЬ ПОРТФЕЛЬ Минфин разработал порядок продажи страхового портфеля страховой организации по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования иной страховой организации по согласованию с органом страхового надзора. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте Минфина. Разработанный Минфином порядок не распространяется на продажу страхового портфеля страховой организации, осуществляемую в ходе конкурсного производства при продаже имущественного комплекса страховой организации по правилам, предусмотренным законодательством о банкротстве. Продажа страхового портфеля может быть осуществлена страховой организацией, в отношении которой принимаются меры по предупреждению банкротства, или временной администрацией (в случае приостановления полномочий органов управления страховой организации).

Продажа страхового портфеля страховой организации осуществляется по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования, с учетом передаваемых на исполнение договоров страхования иной страховой организации, имеющей лицензию органа страхового надзора на осуществление соответствующего вида страхования и обладающей активами, достаточными для исполнения вновь принимаемых обязательств по договорам страхования. В подлежащий продаже страховой портфель включаются:  действующие на момент продажи договоры страхования по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования, по которым не предъявлены требования об осуществлении страховых выплат;  сформированные страховые резервы по передаваемым договорам страхования по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования;  активы, в которые размещены средства страховых резервов. Продавец, в случае принятия решения о продаже страхового портфеля, определяет перечень действующих договоров страхования, передаваемых на исполнение покупателю; оценивает страховые резервы по договорам страхования и определяет состав активов; направляет одной или нескольким страховым организациям предложение, выражающее его намерение о продаже страхового портфеля, или опубликовывает его в средствах массовой информации, или размещает на собственном сайте в сети «Интернет». При наличии покупателя, подтверждающего намерение по приобретению страхового портфеля, стороны оценивают передаваемые обязательства и уточняют условия продажи страхового портфеля. Продажа страхового портфеля осуществляется по согласованию с органом страхового надзора. Покупатель обращается в орган страхового надзора с заявлением, подтверждающим его намерение по приобретению страхового портфеля страховой организации, в отношении которой введены меры по предупреждению банкротства или процедуры, применяемые в деле о банкротстве, с приложением ряда документов. Орган страхового надзора в течение 15 рабочих дней с момента получения указанных документов согласовывает осуществление продажи страхового портфеля или представляет мотивированный отказ. Отказ в согласовании продажи страхового портфеля осуществляется в случае установления недо-

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ статочности активов и собственных средств покупателя для исполнения обязательств по принимаемым договорам страхования, а также непредставления всех документов. Продажа страхового портфеля осуществляется по рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком в порядке, установленном законодательством с учетом аудиторского заключения и заключения страхового актуария о размере страховых обязательств и стоимости активов, обеспечивающих исполнение обязательств. Продавец уведомляет страхователей, выгодоприобретателей о предстоящей продаже страхового портфеля путем опубликования и размещения на собственном сайте в сети «Интернет» соответствующей информации. Договоры страхования, не включенные в состав страхового портфеля, в случае выявления фактов их заключения с нарушением страхового законодательства, подлежат расторжению или изменению.

ФССН ПОТРЕБОВАЛА ОТЧЕТНОСТЬ Федеральная служба страхового надзора (ФССН) в рамках реализации закона о банкротстве финансовых организаций, под которые подпадают и страховые компании, начала в феврале запрашивать планы у страховщиков по восстановлению платежеспособности, призванные предупредить уход компаний с рынка, сообщил глава службы Александр Коваль. По его словам, это станет дополнительной проблемой для страховщиков. Говоря о перспективах рынка в целом, глава Росстрахнадзора отметил, что финансовая устойчивость и платежеспособность страховых компаний будут снижаться. «Мы считаем, что это инерционный и посткризисный эффект… это может привести к нарастанию неплатежей», – отметил он.

ПРЕДОТВРАТИТЬ КРИЗИС НЕПЛАТЕЖЕЙ Федеральная служба страхового надзора (ФССН) принимает меры для предотвращения возможного кризиса неплатежей со стороны страховщиков их клиентам, сообщил глава ФССН Александр Коваль. «Может возникнуть инерционный посткризисный эффект», – пояснил глава ФССН, подчеркнув при этом, что в последнее время отмечено снижение качества активов у большинства российских страховых компаний. «Это ведет к снижению финансовой устойчивости представителей страхового сообщества. Доверие к страховщикам, соответственно, у клиентов,

мягко говоря, не растет», – сказал А. Коваль. В этой связи важно создать условия, когда на рынке будут работать только финансово устойчивые компании. Он подчеркнул при этом, что проверки будут проводиться на любой момент времени, а не только поквартально. По словам А. Коваля, практика показала, что работа с отчетностью страховых компаний более эффективна, чем проведение выездных проверок. В связи с этим именно на работу с отчетностью и будет сделан упор. Глава федеральной службы указал на необходимость предоставления адекватной и верной отчетности. Более того, создается и будет применяться риск-ориентированная модель оценки отчетности страховщиков. Уже в феврале-марте этого года она будет применяться. Кроме того, добавил глава Росстрахнадзора, в ближайшем будущем отчетность компаний будет приниматься в электронном виде. В конце прошлого года была проведена пробная приемка отчетности в новой форме, она оказалась успешной. Одним из основных принципов работы надзора будет оставаться усиление устойчивости рынка. В связи с этим достигнута договоренность и ведутся согласования с Минфином о внесении изменений в приказы о резервах и активах страховых компаний. Достигнута принципиальная договоренность, что уже с 1 июля этого года они вступят в силу. Также в Госдуме находится проект изменений в базовый закон об организации страхового дела. Принципиальная позиция по совершенствованию законодательства у службы и у Минфина совпадает, отметил А. Коваль. А. Коваль сообщил, что готовы практически все документы, необходимые для вступления в силу принятых изменений в закон о банкротстве. С февраля ФССН запрашивает у страховщиков планы финансового оздоровления и намерена «принимать меры, которые предусмотрены в законе». Как добавил руководитель ФССН, также пройден большой путь по подготовке к вступлению в силу закона о страховании ответственности эксплуатантов опасных объектов. «Мы видим задачу не допустить раздачи лицензий на этот вид страхований как горячих пирожков», – подчеркнул А. Коваль. Он напомнил, что подобная политика в законе об ОСАГО «облегчила» фонды компенсаций на 9–10 млрд руб., которые были выплачены по обязательствам недобросовестных участников рынка теми компаниями, которые честно выполняли свою работу.

Издательский Дом

рекомендует

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР! Научно-практический журнал для управляющих стратегическим и организационным развитием производства, специалистов по качеству, стандартизации, сертификации и техническому регулированию. Издается в содружестве с Росстандартом и Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Авторы и эксперты: С.В. Пугачев, заместитель руководителя Росстандарта; Д.А. Пумпянский, руководитель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия; А.И. Шувалов, заместитель руководителя Московского филиала ассоциации по сертификации «Русский регистр»; А.Д. Дейнеко, председатель Совета по аккредитации, директор Фонда развития трубной промышленности; Г.И. Шмаль, канд. экон. наук, председатель Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовой промышленности, действительный член Академии горных наук.

Ежемесячное издание. Объем – 80 с. Распространяется по подписке и на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

На правах рекламы

индексы: на полугодие – 16580, на год – 99301

индексы: на полугодие – 82718, на год – 36359

• ОПЫТ УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ • СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРАКТИКА И МЕТОДИКА • КАЧЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА • КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ • БЕНЧМАРКИНГ

В каждом номере – современные методы, средства и системы менеджмента качества (СМК). Управление стратегическим и организационным развитием производства. Опыт внедрения СМК и CALS-технологий. Антикризисная стратегия и практика менеджмента качества. Шесть сигм и система оптимизации бизнеса. Бенчмаркинг. Инструменты и методы контроля качества, оценки соответствия и конкурентоспособности. www.uprkach.panor.ru

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ ОАО «Профиль Ре» Генеральным директором ОАО «Профиль Ре» назначен Рустем Гараев. В новой должности он займется дальнейшей реализацией стратегии развития ОАО «Профиль Ре», направленной на укрепление позиций компании, расширение географии бизнеса и повышение эффективности деятельности перестраховщика. Рустем Гараев родился в 1968 г. В 1994-м окончил факультет «Экономика текстильной и легкой промышленности» Московской государственной текстильной академии им. А. Н. Косыгина. В страховом бизнесе Рустем Гараев работает 14 лет. Последние 7 лет трудился на руководящих должностях в ОАО «Московская страховая компания», занимался перестрахованием, развитием страхования и управлял процессом урегулирования убытков.

СК «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» Вице-президентом по работе с партнерами СК «Ренессанс Жизнь» назначен Антон Чернявский. В 1996 г. А. Чернявский окончил Московский государственный горный университет, в 1999 г. – эконофак Академии народного хозяйства, имеет степень MBA Калифорнийского госуниверситета. В 1998–2001 гг. – региональный директор по продажам Beneficial California (США), в 2002–2005 гг. – замдиректора по продажам и маркетингу AIG Life (РФ). С 2005 г. и до данного назначения – директор департамента по работе с банками и брокерами СК «Ренессанс Жизнь».

ОАО «Москва Ре» Заместителем генерального директора ОАО «Москва Ре» назначена Ольга Перевезенцева. К своим обязанностям она приступила по совместительству с должностью начальника Управления перестрахования ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», кото-

рое так же, как ОАО «Москва Ре», входит в состав холдинга «Страховая группа МСК». В «Москва Ре» Ольга Перевезенцева курирует блок по исходящему перестрахованию. Ольга Перевезенцева родилась в 1977 г. Имеет два высших образования по международноправовой специальности и страхованию. В сфере страхования более 11 лет. Начала карьеру в 1999 г. в «Москва Ре». Затем работала в ООО «БК-РИФАМС», с 2002 г. занимала руководящие должности в компаниях ЗАО «САО «Метрополис», ОСАО «Россия», ООО «СК «ОРАНТА».

СК «ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ» Заместителем генерального директора СК «ЮгорияЖизнь» назначена Светлана Порошина. Она окончила физико-механический факультет СПбГТУ, аспирантуру Балтийской госакадемии в Калининграде и курс актуарной математики кафедры теории риска Санкт-Петербургского госуниверситета. Кандидат технических наук, член Гильдии актуариев и Международной актуарной ассоциации. В страховании с 1992 г. Занимала руководящие должности в Калининградском филиале Промышленно-страховой компании и в департаменте по северо-западному округу СК «Прогресс-Гарант», с 2005 г. – актуарий страховых компаниях Санкт-Петербург: «Гайде», «Северо-Западная страховая компания», «Балтийское страховое общество». С 2008 г. в ГСК «Югория» возглавляла отдел актуарных расчетов, в 2010 г. стала главным актуарием «Югории».

СК «НИК» Генеральным директором СК «НИК» назначен Александр Родионов. Он окончил экономический факультет Ульяновского государственного университета и Международный институт менеджмента «Линк» по специальности «менеджер организации, менеджер и персонал». Кроме того, обучался на курсах авиационного стра-

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 хования в Великобритании и интенсивных курсах по программам страховой индустрии в США. В СК «НИК» работает с 1999 г., с августа 2005 г. – заместителем генерального директора по авиационному страхованию. Бывший генеральный директор компании Вячеслав Васильевич Сирота назначен руководителем проекта «Автоматизированная система прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий при организации и производстве воздушных перевозок» Группы компаний «Волга-Днепр».

ООО «Англо-Русский Страховой Брокер» Генеральным директором дочерней компании RFIB Group ООО «Англо-Русский Страховой Брокер» назначена Оксана Соломко, являвшаяся ранее директором департамента перестрахования СО «Якорь». Также она возглавляет ООО «Англо-Русский Страховой Агент». О. Соломко окончила Финакадемию при Правительстве РФ по специальности: «финансы и кредит», специализация: «страхование». Работала 9 лет в страховании и перестраховании, 6 из которых руководила направлением «Перестрахование» в страховых компаниях.

Дженерали ПП Новым генеральным директором в Дженерали ППФ в России назначена Ольга Мозолькина, которая ранее занимала должность финансового директора компании. Ольга Мозолькина родилась в Санкт-Петербурге. Имеет высшее образование: в 1991 г. с отличием окончила экономический факультет Лесотехнической академии им. Кирова по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Имеет ученую степень кандидата экономических наук, защитила диссертацию по теме «Особенности финансового анализа деятельности страховых компаний». С 1993 г. работала в раз-

личных страховых и финансовых компаниях (ООО «Интерполис», ЗАСО «Русь», Группа компаний ERGO, ЗАО «ИФ Страхование»), в которых управляла финансами.

ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» Директором по страхованию ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» назначен Михаил Ефимов, исполняющий обязанности директора по страхованию. М. Ефимов окончил Московский институт электроники и математики по специальности «математик-экономист». Карьеру в страховании начал в 2000 г. в ВСК с позиции ведущего актуария. С 2002 по 2003 гг. участвовал в разработке тарифов ОСАГО в составе рабочей группы по тарифам и резервам РСА. До прихода в компанию «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» в 2007 г. два года руководил отделом тарификации в ОСАО «Ингосстрах». В «ИНТАЧ СТРАХОВАНИИ» начинал как главный актуарий: под его руководством была с нуля создана тарифная система компании.

«АльфаСтрахование-Жизнь» Генеральным директором компании «АльфаСтрахованиеЖизнь» назначен Алексей Слюсарь. А. Слюсарь родился в 1976 г. Окончил СанктПетербургский университет экономики и финансов. Карьеру в страховом бизнесе начал в 1996 г. в Санкт-Петербургском страховом обществе «ПрогрессНева». С 2000 г. занимался развитием страхового бизнеса в «Альфа-Банке». В 2002 г. возглавил Управление отраслевого страхования группы «АльфаСтрахование», отвечал за привлечение и страхование крупных национальных клиентов. В 2005 г. Алексей Слюсарь назначен на должность заместителя генерального директора по работе с ключевыми клиентами группы «АльфаСтрахование». С 2007 г. до конца 2010 г. занимал пост заместителя генерального директора, директора московского регионального центра ОАО «АльфаСтрахование».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НУЖНО ЛИ ЭКОНОМИТЬ НА СТРАХОВАНИИ Александр Миллерман, д-р экон. наук, генеральный директор Страхового общества «ГЕФЕСТ» Каким бы технически совершенным ни было предприятие, стопроцентную гарантию его защиты от производственных аварий и техногенных катастроф никто не даст. Но грамотно спланированное промышленное страхование поможет свести неизбежный риск к минимуму. Особенностью промышленного страхования является опасный характер деятельности страхователей, высокая стоимость их имущества и, как правило, значительный размер страховых сумм. По данным Международной ассоциации страховщиков технических рисков, по итогам 2009 г. объем убытков в сфере строительства, энергетики и промышленности в мире составил более 4,5 млрд долл. По данным перестраховочной компании Swiss Re, в мире ежегодно происходит более 60 крупных промышленных аварий, крупных пожаров и взрывов, каждый из которых наносит ущерб более чем на 80 млн долл. А менее масштабные аварии происходят в мире практически ежедневно. При этом уровень убыточности по страхованию технических рисков (в том числе страхованию строительно-монтажных рисков, машин и механизмов от поломок, электронного оборудования, послепусковых гарантийных обязательств, потери прибыли) достиг 44,5 %. Среди причин страховых случаев, нанесших наибольший ущерб, на первом месте находятся дефекты материалов и нарушение правил работ, пожар, наводнение. Россия тоже столкнулась в 2009 г. с примером техногенного убытка в результате разрушения СаяноШушенской ГЭС. Это трагическое событие во многом ускорило развитие российского рынка промышленного страхования. Технические риски, несмотря на всю свою масштабность, являются только частью комплекса рисков предприятия любой отрасли. Поэтому необходимо формирование системного подхода к организации страховой защиты промышленного предприятия. Один из ключевых вопросов при этом – грамотная предстраховая экспертиза, которая позволяет предложить оптимальную страховую защиту и тарифы. Определить условия страхования можно

только на основе тщательного анализа вероятности рисков, максимального возможного ущерба и сценария развития аварийных ситуаций на объекте. Кроме того, необходимо сделать акцент на определении специфических рисков, связанных с особенностями конкретного производства и критических звеньев в технологической цепочке, повреждение которых может вызвать длительную остановку предприятия.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

По данным перестраховочной компании Swiss Re, в мире ежегодно происходит более 60 крупных промышленных аварий, крупных пожаров и взрывов, каждый из которых наносит ущерб более чем на 80 млн долл. АНКЕТА УЗКИХ МЕСТ Перед заключением договора страховщик собирает информацию о предприятии, его производственном процессе, датах последнего капитального и косметического ремонтов, противопожарной, охранной системах и так далее. Для небольших и средних предприятий обычно достаточно заполнения анкеты. Для крупных предприятий иногда требуется привлечение независимого эксперта – сюрвея, который проводит более детальный анализ. Это нисколько не умаляет компетенции самих страховых компаний, просто в некоторых случаях требуется более глубокий уровень технической специализации. Страховщики должны очень хорошо понимать, какие риски они на себя берут и сколько эти риски стоят. Также это важно для формирования перестраховочной защиты. К сожалению, в России этот рынок только развивается, поэтому страховщикам в большей степени приходится обращаться к иностранным экспертам. На следующем этапе выбираются необходимые виды страхования и заключается договор или ряд договоров, в которых прописывается страховая сумма, риски, определяются франшизы, оговорки и прочие условия. Основным видом страхования для промышленных предприятий является страхование имущества. Застрахованы могут быть здания, сооружения, оборудование, механизмы; защитные и регулирующие устройства, инженерные сети, запасы сырья, готовой продукции и продукции в незавершенном производстве, инструменты, инвентарь и другие объекты имущественного комплекса предприятия. В договор страхования могут быть включены наиболее вероятные риски пожара, технологических взрывов, залива водой, стихийных бедствий, злоумышленных действий третьих лиц. Однако все более востребованными становятся договоры страхования на условиях «от всех рисков», которые предусматривают покрытие всех рисков, за исключением оговоренных. Можно сказать, что для российских компаний крупного бизнеса страхование является нормой жизни. Как правило, под страховой защитой нахо-

дятся здания, помещения, дорогостоящее оборудование. Сотрудники застрахованы в рамках ДМС, а если это опасное производство, то и от несчастного случая. Автотранспорт застрахован в рамках КАСКО, ОСАГО, добровольного страхования ответственности. В компаниях крупного бизнеса уже существуют отдельные подразделения, которые занимаются выбором страховщика и параметров страхования. Или они прибегают к помощи страховых брокеров. Компании среднего и малого бизнеса гораздо реже пользуются добровольными видами страхования. Больше всего у них востребованы ОСАГО и КАСКО, так как зачастую их автопарк и оборудование приобретаются в кредит или лизинг, а наличие страховки является обязательным условием банка или лизингодателя. Довольно редко, страхуется персонал и имущество.

Основным видом страхования для промышленных предприятий является страхование имущества. Застрахованы могут быть здания, сооружения, оборудование, механизмы; защитные и регулирующие устройства, инженерные сети, запасы сырья, готовой продукции и продукции в незавершенном производстве, инструменты, инвентарь и другие объекты имущественного комплекса предприятия. В договор страхования могут быть включены наиболее вероятные риски пожара, технологических взрывов, залива водой, стихийных бедствий, злоумышленных действий третьих лиц. КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ Любой страховщик может привести примеры, когда предприятие-клиент, желая сэкономить на страховании, покрывает страхованием только очень ограниченную часть своих рисков, выбирает вариант частичного страхования имущества или страхования по балансовой стоимости. В результате при наступлении страхового случая возмещается только часть ущерба, иногда не самая крупная или значимая для предприятия, или только размер его балансовой стоимости, да еще и за вычетом износа, что не позволит компенсировать убытки компании в полном объеме. Вывод из этого один: экономить на страховании

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА тоже надо уметь. Наиболее эффективным решением могут быть комплексные программы страхования предприятий, которые предлагаются большинством страховых компаний. Комплексные программы страхования экономически более выгодны и страхователю, и страховой компании, поскольку при комплексной оценке рисков предприятия и одновременном оформлении всех документов снижаются расходы страховщика на ведение дел. В общей сложности комплексные программы позволяют застраховать весь объем имущественных интересов предприятия за 1–1,5 % от сметной стоимости в зависимости от сложности проекта. Практически все страховые компании по добровольным видам страхования предоставляют в таких случаях скидки клиентам. У нас она составляет от 5 до 15 % и зависит от видов страхования и объемов страхового покрытия. Хотелось бы отметить, что преимущества использования комплексного страхования состоят не только в скидках и бонусах, но и в возможности оперативного заключения договоров страхования на выгодных условиях. Ведь в таком случае с каждой компанией работает персональный клиент-менеджер, который знает специфику бизнеса, принципы взаимодействия и сотрудничества, что упрощает работу. Комплексная программа позволяет предприятию

Комплексные программы страхования экономически более выгодны и страхователю, и страховой компании, поскольку при комплексной оценке рисков предприятия и одновременном оформлении всех документов снижаются расходы страховщика на ведение дел. В общей сложности комплексные программы позволяют застраховать весь объем имущественных интересов предприятия за 1–1,5 % от сметной стоимости в зависимости от сложности проекта. не только защитить свои имущественные интересы, но фактически предложить готовый социальный пакет персоналу – в рамках ДМС, коллективного страхования от несчастного случая и выезжающих за рубеж, а также страхования личного имущества сотрудников со значительным снижением тарифов.

Особенностью промышленного страхования является опасный характер деятельности страхователей, высокая стоимость их имущества, и значительный размер страховых сумм. По итогам 2009 г., объем убытков в сфере строительства, энергетики и промышленности в мире составил более 4,5 млрд долл. При приеме на работу и рабочих, и инженернотехнического персонала, и менеджеров высшего звена строительное предприятие сможет предложить им и членам их семей медицинское обслуживание (в том числе и в командировке), страховку на машину и дачу, надежную материальную защиту в случае производственной или бытовой травмы. Взаимоотношения страховщика и страхователя не заканчиваются на этапе заключения договора – далее следует сопровождение договора страхования. Страховщик проводит мониторинг деятельности предприятия, дает рекомендации по минимизации рисков, помогает своевременно пересмотреть договор, если требуется обновление его условий. Обычно страховщик выделяет предприятию персонального клиент-менеджера, который оперативно решает проблемы, отвечает на вопросы, ведет постоянный диалог с клиентом. ЛОКОМОТИВ ПОД ПАРОМ Страхование промышленных предприятий продолжает активно развиваться. Недавно принят закон об обязательном страховании ответственности владельцев особо опасных объектов (ОПО), который должен заработать с начала 2012 г. Страхование ОПО – первый вид обязательного страхования, который затрагивает интересы корпоративных клиентов в таком большом объеме. Безусловно, этот закон будет задавать тон развитию рынка промышленного страхования. Закон прошел непростой путь согласования, в нем нашли отражение мнения не только страховщиков, но и промышленного лобби, и взгляды регуляторов рынка. Это компромисс между всеми заинтересованными сторонам. Насколько он хорош и какие потребуются изменения, может показать только практика. Для страховщиков это не только очень серьезный и объемный рынок и, но и возможность показать государству и бизнесу необходимость страхования и профессиональную состоятельность страхового рынка.

Научно-практический журнал для руководителей промышленных предприятий. Освещает актуальные вопросы теории и практики промышленного производства. урнал представляет большую ценность для руководителей промышленных предприятий, заинтересованных в освоении передового опыта управления (в том числе антикризисного). Особенность журнала состоит в том, что на его страницах в основном выступают сами директора промпредприятий, ведущие топменеджеры, имеющие солидный управленческий опыт, а также руководители министерств и ведомств федерального и регионального уровня, крупные ученые в области макроэкономики, экономики предприятия, технической политики, управления финансами, HR-менеджмента, юриспруденции, безопасности. В редакционный совет журнала входят генеральный директор омского ПО «Радиозавод им. А.С. Попова» Иван Поляков, генеральный директор Кондитерского дома «Шандени» Янис Куликовский, генеральный директор компании «Валетек Продимпекс» Владимир Спиричев, генеральный директор ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» Александр Панкратов, директор по странам Восточной Европы компании Universal Asset Management, член Комитета ТПП по финансовым рынкам и банкам Лев Макаревич, директор по IT компании IDS Sheer Россия Андрей Коптелов, руководитель ОАО «Самарский завод подшипников» Владимир Макарчук, управляющий директор компании «САН» Наталья Стацюк и др.

индекс на полугодие —

16576,

индекс на полугодие — 82714

Ежемесячное издание. Объем – 80 стр. Распространяется только по подписке.

Информация на сайте: www.gendirektor.panor.ru

на правах рекламы

Разделы и рубрики антикризисное управление от первого лица стратегический менеджмент управление финансами бухучет и налогообложение для директора управление персоналом. Мотивация персонала техническая политика

риск-менеджмент менеджмент инноваций менеджмент качества юридический практикум госзаказ зарубежный опыт история успеха психология управления

Редакция журнала: (495) 664-27-46

Журнал распространяется во всех отделениях связи РФ по каталогам: «Агентство Роспечать» — инд. 82714; «Почта России» — инд. 16576. Подписка в редакции. E-mail: podpiska@panor.ru. Тел. (495) 664-27-61, 211-54-18, 749-21-64, 749-42-73

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА

КАК ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперта РА» Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов Наталья Данзурун, эксперт отдела рейтингов Выбор страховой компании становится все более ответственным для любого клиента: риск банкротства, неисполнения обязательств, отзыва лицензии и иных проблем с регуляторами в кризис сильно вырос для большинства компаний и пока что остается крайне высоким. Российский страховой рынок достаточно тяжело пережил кризис. На рынке очень мало компаний, которые можно назвать действительно финансово устойчивыми. По методике «Эксперта РА», всего лишь 11 компаний имеют рейтинг А++ и их можно отнести к категории наиболее надежных («АльфаСтрахование», Страховой Дом ВСК, «Ингосстрах», страховая группа «Капитал», «Ренессанс Страхование», РЕСО-Гарантия, группа «Росгосстрах», РОСНО, «СОГАЗ», «Энергогарант» и «МАКС»). В ближайшие три года в результате реализации рисков рынок могут покинуть 200–250 страховых компаний. Большинство отечественных страховых компаний уязвимы и не обладают высокой финансовой устойчивостью. Причин много – весьма посредственное управление рисками, неправильная модель бизнеса, в частности тарификация, операционная неэффективность. В кризис принципиально не произошло ничего нового, кроме одного: прекращение длительного периода непрерывного роста рынка сразу обнажило все эти проблемы и поставило под угрозу существование значительной части страховщиков. По мере выхода страховой отрасли из кризиса усиливается влияние стратегических рисков компании. В то же время финансовые риски – риски ликвидности и валютные риски – постепенно уходят на второй план. На сегодняшний день наиболее актуальный риск – риск потери клиентской базы и рыночной доли. Еще один стратегический риск связан с размерным фактором – недостаточным размером уставного капитала. Введение новых обязательных видов страхования увеличит не только взносы, но и риски российских

страховщиков. По прогнозу «Эксперта РА», с введением новых обязательных видов страхования объем страхового рынка к 2013 г. по сравнению с 2010 г. вырастет в 2,2 раза. Вместе с ростом страховых взносов неизбежно вырастут и активы страховщиков, а значит, увеличатся риски, связанные с ликвидностью, рентабельностью, диверсификацией, надежностью и возвратностью инвестиций. Рост и усложнение бизнеса скажутся и на операционных рисках страховых компаний. Ввиду отсутствия достаточной статистической базы усилятся страховые риски, связанные с правильностью расчета тарифов по новым видам страхования. Но так как убыточность по некоторым новым видам обязательного страхования (страхование ОПО) будет расти постепенно, страховые риски проявятся лишь с лагом в 2–3 года. В результате кризиса произошло снижение реального финансового потенциала российских страховщиков, однако существующая система нормативов не может выявить эти ухудшения. Справившись с системными рисками первого этапа кризиса, российские страховщики завершили 1-е полугодие 2010 г. в целом с неплохими показателями рентабельности – усредненный показатель рентабельности собственных средств за 1-е полугодие 2010 г. составил 6,0 %. Однако существующая система требований к страховым компаниям никак не регулирует целый ряд существенных для страховщиков рисков – величину рисков, оставленных на собственное удержание, качество инвестиций страховых компаний на неотчетные даты, внебалансовые риски к капиталу и другие важные параметры надежности страховщиков. Стра-

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 ховые резервы российских страховщиков до сих пор не проходят обязательный актуарный аудит. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В целях анализа рискового профиля российских страховщиков были выделены следующие виды рисков: Страховые риски – риски ошибочного или осознанного занижения тарифов и связанные с ними риски недорезервирования и недостаточного перестраховочного покрытия. Риски ликвидности – риски несвоевременного выполнения обязательств в связи с несоответствием структуры и сроков активов структуре и срокам обязательств. Инвестиционные риски – кредитные и рыночные риски, которым подвержен инвестиционный портфель страховой компании. Валютные риски – связанные с открытой валютной позицией, либо несоответствием валютных активов (дебиторская задолженность, доля перестраховщиков в резервах, иные активы) и пассивов. Прочие финансовые риски: Кредитные риски – риски невыполнения обязательств контрагентами (перестраховщиками, дебиторами, посредниками). Внебалансовые риски – риски реализации внебалансовых обязательств. Валютные риски, связанные с обязательствами, – риски увеличения стоимости обязательств в связи с изменением курса рубля. Риски потери рыночных позиций – риски потери рыночной доли в связи с усилением конкуренции и изменением предпочтений потребителей. Риски регулирования – риск несоответствия нормативным требованиям, предъявляемым к страховым компаниям, и риск неблагоприятных изменений в законодательстве, в частности, установления государством актуарно необоснованных тарифов по новым обязательным видам страхования. Риски собственников – вероятность вывода денег из компаний в пользу других активов собственника и риск отказа собственника от поддержки компании в связи с сокращением инвестиционной привлекательности страхового бизнеса. Показатели российского страхового рынка, характеризующие тот или иной вид риска, были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности 55 страховщиков за 1-е полугодие 2009 и 2010 гг., специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-

100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 1-го полугодия 2010 г. составила 57,2 %. Рыночная доля рассчитывается как отношение суммы взносов (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, указанных страховщиков, к сумме взносов (без учета ОМС), включая принятое перестрахование в целом по рынку, по данным ФССН. Для целей максимально объективного анализа совокупность страховщиков была разбита на однородные группы: крупные универсальные страховые компании федерального уровня, средние и небольшие страховщики, зарегистрированные в Москве, кэптивные и региональные страховые компании. Отдельно общая совокупность страховщиков была разделена на розничные компании и компании, ориентирующиеся на работу с корпоративными клиентами. Универсальные компании, имеющие в равных пропорциях розничный и корпоративный бизнес, исключались из анализа. Для каждой из полученных групп страховщиков были рассчитаны усредненные показатели деятельности: по каждой отдельной компании рассчитывались искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний. В соответствии с методикой «Эксперта РА», бэнчмарки российского страхового рынка были рассчитаны по следующим формулам:  коэффициент убыточности-нетто равен отношению суммы выплат-нетто и изменения резерва убытков-нетто к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто;  доля расходов на ведение дела рассчитывалась как отношение суммы расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к страховым взносам;  комбинированный коэффициент убыточностинетто равен отношению суммы выплат-нетто, изменения резерва убытков-нетто, расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто;  рентабельность инвестированного капитала рассчитывалась как отношение инвестиционного дохода к полусумме инвестиций компании на начало и конец года;

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА  рентабельность совокупных активов рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных активов компании на начало и конец года;  рентабельность собственных средств рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец года. РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ Наиболее значимые риски, свойственные российским страховым компаниям, можно разделить на 7 групп: страховые риски, риски ликвидности, инвестиционные риски, прочие финансовые риски (кредитные, внебалансовые, валютные по обязательствам), риски потери рыночных позиций, регулирования и собственников. «Эксперт РА» оценил динамику основных параметров рисков страховых компаний в ближайший год, начиная с текущего момента. Основные выводы представлены в табл. 1.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ: ТАРИФНЫЙ КОЛЛАПС В конце 2009 – начале 2010 гг. с началом восстановления экономики и оживлением на финансовых рынках российские страховщики столкнулись с новой проблемой – последствиями неконтролируемого демпинга, процветавшего в начале кризиса. Компании, страхующие риски по заниженным тарифам, соответственно, не смогли создать достаточные резервы под них и адекватно эти риски перестраховать. В результате риски либо передавались в ненадежные перестраховочные компании, либо неоправданно оставались на собственном удержании. Согласно данным ФССН, доля перестраховщиков во взносах в 1-м полугодии 2010 г. составила 15,3 %, сократившись на 4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такая «стратегия» вплоть до кризиса и в начале кризиса была типичной на рынке. Но эта модель рухнула, похоронив уже несколько десятков страховщиков. Безусловно, были компании, которые вели политику осмотрительно, и, к счастью, это в основном как

Таблица 1 Основные параметры рисков страховых компаний Вид риска

Значение риска

Качество управления риском

Страховые риски Розничные виды страхования

↓

↑

Нерозничные виды страхования

↑

↔

Риск ликвидности

↓

↑

Инвестиционные риски

↔

Перестраховщики нерозничных видов страхования

↑

↔

Страховые посредники

↑

Дебиторы

↔

↑

Внебалансовые риски

↑

↓

Валютные риски

↔

Риски потери рыночных позиций

↑

↔

Риски регулирования

↑

↔

Риски собственников

↑

↔

Кредитные риски

↓ – значение риска/качество управления риском в ближайший год, начиная с текущего момента, будет падать; ↔ – значение риска/качество управления риском в ближайший год, начиная с текущего момента, будет неизменно; ↑ – значение риска/качество управления риском в ближайший год, начиная с текущего момента, будет расти.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 раз крупнейшие страховщики. Они же, кстати, даже в кризис не опускали тарифы по автокаско, не демпинговали и старались выдерживать стандарты качества и урегулирования убытков. Это именно те компании, которые имеют наивысшие рейтинги надежности «Эксперта РА» (А++) и подтверждают их уже много лет («АльфаСтрахование», Страховой Дом ВСК, «Ингосстрах», «МАКС», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах», РОСНО, «СОГАЗ», РЕСОГарантия, «Энергогарант»). Реализация страховых рисков привела к нарастанию убыточности и проеданию капитала. По данным «Эксперта РА», в 1-м полугодии 2010 г. усредненный коэффициент убыточности-нетто российских страховщиков составил 101,6 %, увеличившись на 1,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В последнее время заметна тенденция смещения страхового риска от розничных компаний к компаниям, занимающимся нерозничными видами страхования. Резкий рост комбинированного коэффициента убыточности у розничных страховщиков вынудил их поднять тарифы в страховании автокаско и ДМС. В результате в 1-м полугодии 2010 г. комбинированный коэффициент убыточности розничных страховых компаний снизился и составил 104,3 % (106,9 % в 2009 г.). В 2010 г. значение этого показателя продолжит снижение в случае, если не реализуется крайне негативный, но возможный сценарий возврата к политике демпинга розничных страховщиков, испытывающих иллюзию выхода из кризиса. Последствия демпинга на рынке корпоративного страхования не столь заметны, как на рынке розничного страхования. Причины – низкая частота наступления страховых событий и значительные сроки урегулирования убытков в корпоративном страховании. В результате тарифы остаются заниженными, а финансовое состояние корпоративных страховщиков медленно, но стабильно ухудшается. В 1-м полугодии 2010 г. был отмечен рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто у этого типа компаний, хотя он до сих пор находится на «безопасном» уровне (95,6 %). В ближайшее время (1–2 года) убыточность нерозничных компаний продолжит расти, так как резервы, сформированные из премий, собранных по заниженным тарифам, не смогут обеспечить реальные заявленные убытки. Понизить будущую убыточность способны новые технологии и инновации, которые обеспечат квалифицированный аудит рисков предприятий. РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ: РАСПЛАТА ВЗАЙМЫ До кризиса – в эпоху бурного роста страхового рынка – ситуацию, когда у компании может не хва-

тить ликвидности для исполнения обязательств, было трудно представить. Очевидно, что «жить с колес» (платить по страховым случаям за счет постоянного притока новых взносов, несильно задумываться об управлении инвестициями, правильном формировании резервов, оптимизации расходов и планировании ликвидности и потенциальных выплат) было вполне комфортно. Как следствие, с сокращением собираемых взносов проблемы с ликвидностью настигли страховщиков в период кризиса. По оценкам «Эксперта РА», усредненный коэффициент текущей ликвидности на 1 июля 2010 г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличился на 3,7 п. п. и составил 142,2 %. Несмотря на положительную динамику, о сохранении проблем с ликвидностью, несбалансированности активов и пассивов свидетельствует рост кредиторской задолженности и увеличение доли займов и кредитов в пассивах страховщиков. По оценкам «Эксперта РА», усредненное отношение кредиторской задолженности к активам страховых компаний на 1 июля 2010 г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилось на 2 п. п. и составило 11,8 %. Страховые выплаты в 1-м полугодии 2010 г., как и год назад, остаются на высоком уровне, в связи с чем страховщики продолжают испытывать проблемы с ликвидностью. В 2009 г. многие страховые компании с целью получения наличных средств для оплаты заявленных убытков снижали тарифы, что спровоцировало очередной рост убыточности в 2010 г. Нынешние проблемы страховщиков с ликвидностью страховщики пытаются решить не с помощью политики демпинга, а посредством привлечения займов и кредитов и увеличения кредиторской задолженности. Рост задолженности перед кредиторами – негативная тенденция, но более здоровая, чем политика занижения тарифов. Проблемы с ликвидностью в таком контексте закончатся, как только тарифы вернутся на актуарно обоснованный уровень. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ: УНЕСЕННЫЕ КРИЗИСОМ Основными инвестиционными рисками российских страховщиков в конце 2009 – начале 2010 гг. стали риски обесценения инвестиционного портфеля и кредитные риски объектов инвестиций. Кризис в максимальной степени сказался на надежности и финансовой устойчивости компаний финансового сектора. Многие компании-объекты инвестиций страховщиков обанкротились во время кризиса. Реализация кредитных рисков объектов инвестиций

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА Рэнкинг по рентабельности собственных средств ряда крупнейших российских компаний за 1-е полугодие 2010 г. (по РСБУ) №

Компания

ROE

Рейтинг надежности «Эксперта РА»

«СОГАЗ»

31,2

А++

Страховой дом ВСК

15,1

А++

ООО «Росгосстрах»

13,5

А++

РЕСО-Гарантия

13,1

А++

«Ингосстрах»

12,6

А++

«Энергогарант»

7,3

А++

«Гайде»

6,7

«Москва»

6,4

«Медэкспресс»

4,9

«АльфаСтрахование»

4,8

А++

РОСНО

1,7

А++

«Д2 Страхование»

1,1

В++

Гелиос-Резерв

0,0

В++

«ДальЖАСО»

-1,6

и рисков обесценения инвестиционных вложений была особенно опасна для страховщиков, которые не диверсифицировали свои инвестиционные портфели. Рентабельность инвестиций в результате переоценки вложений в акции и облигации в 2008 г. сократилась до нуля, что свидетельствует о реализации инвестиционных рисков. Страховщики, потерявшие деньги на фондовых рынках, минимизировали вероятность реализации инвестиционных рисков, переводя инвестиции в денежные средства и размещая их в системообразующих банках. В связи с постепенным очищением финансовых рынков кредитные риски объектов инвестиций и риски обесценения инвестиционных портфелей страховых компаний будут сокращаться. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ: НИКОМУ НЕ ВЕРИТЬ Риск невыполнения обязательств перестраховщиками усилился во 2-м полугодии 2009 г. – 1-м полугодии 2010 г. в связи с тем, что взносов, собранных по заниженным тарифам, было недостаточно для передачи части рисков надежным перестраховщикам. Перестраховщики выбирались не по принципу надежности, а в зависимости от стоимости перестраховочного покрытия. Последствия реализации этого вида рисков в большей степени затронут страховщиков, специализирующихся на нерозничных видах страхования, так

как страховые суммы там, как правило, значительно выше, чем в розничных видах. За последний год значительно выросли кредитные риски страховых посредников. Многие страховщики столкнулись с недобросовестностью страховых агентов и брокеров, которые, продавая полисы потребителям от имени страховых компаний, оставляли полученные премии у себя. При этом страховым компаниям приходилось производить выплаты по таким полисам, что еще больше увеличивало их убыточность. Усилились и кредитные риски дебиторов. По оценке «Эксперта РА», усредненное значение доли дебиторской задолженности в активах страховых компаний на 1 июля 2010 г. выросло по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,4 п. п., до 21 %. Причина роста – расширение использования страховых продуктов с условием уплаты страховых взносов в рассрочку и увеличение объемов просроченной дебиторской задолженности. Хотя далеко не все страховые компании списывают дебиторскую задолженность, сроки погашения которой истекли, в убыток в полном объеме, доля списанной дебиторской задолженности в совокупной дебиторской задолженности увеличилась. На 1 июля 2010 г. доля списанной задолженности выросла по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,8 п. п., до 2,4 %.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Реализация кредитных рисков в ближайшее время будет значимым фактором риска, существенно снижающим надежность и финансовую устойчивость страховых компаний. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ РИСКИ: СКРЫТЫЕ ЗА ОТЧЕТОМ В период кризиса в результате решений собственников либо желания получить доходы от нестраховой деятельности у российских страховых компаний все чаще стали появляться внебалансовые обязательства – гарантии и поручительства. По оценкам «Эксперта РА», отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам, увеличившись в 2009 г., сократилось в 1-м полугодии 2010 г. Усредненное отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам в 1-м полугодии 2010 г. составило 3,6 %, сократившись на 0,7 п. п. по сравнению с 2009 г. и на 0,1 п. п. по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. Многие страховые компании выдавали банковские гарантии и поручительства в счет обеспечения обязательств по госконтрактам (в силу ФЗ-94). Со 2 августа 2010 г. принятие банковских гарантий от страховых компаний в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам не допускается. По причине усиления внимания к внебалансовым обязательствам страховщиков со стороны ФССН многие страховые компании все больше стремятся их скрыть. Таким образом, сокращение величины внебалансовых обязательств – лишь видимое сокращение внебалансовых рисков. Де факто риск реализации внебалансовых обязательств вырос и сохранится в ближайшие 2–3 года. ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ: ПОДКРАЛИСЬ НЕЗАМЕТНО В конце 2009 – начале 2010 гг. на фоне недорезервирования наблюдалось снижение курса рубля. Это привело к еще большему росту убыточности страхования автокаско, так как запчасти для иностранных машин приобретались за рубежом. До недавнего времени об этом риске многие компании, специализирующиеся на страховании автотранспорта, даже и не задумывались. Кроме того, все более актуальным становится управление валютными рисками в контексте уровня и колебаний валютной дебиторской задолженности, доли перестраховщиков из других стран (также номинированных в иностранных валютах), иных валютных активах, в том числе инвестициях. РИСКИ ПОТЕРИ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ Конкуренция в отрасли усиливается, о чем свидетельствует рост концентрации. В связи с тем, что

лидеры рынка готовятся к восстановлению спроса и стремятся повысить собственную эффективность, в 2009–2010 гг. был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа «МСК», система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»). В 1-м полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6 до 41,7 %, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2 %. Помимо тенденции к укрупнению, еще одним трендом является перераспределение спроса на страхование в пользу более надежных страховщиков. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрели свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые они передают риски. Доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперта РА» на уровне А++, выросла в 1-м полугодии 2010 г. по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. на 7,4 п. п., достигнув 62,2 %. Тем не менее, по нашему мнению, на рынке не должно быть, к примеру, 20 или 100 компаний. Их может быть и больше, но основной объем розничных рисков и наиболее крупных инфраструктурных и корпоративных, безусловно, должен страховаться в крупных и финансово устойчивых компаниях. Найдется место и для средних страховщиков – на рынке много ниш в страховании среднего бизнеса, в специализированных видах страхования. Страхование – это не малый бизнес. Страховая компания может быть большой, мощной, способной принимать либо очень масштабные риски (частично на собственное удержание, частично – эффективно перестраховывая их, в том числе за рубежом), либо массово страховать риски «физиков» – это ОСАГО, автокаско, страхование имущества. Такая компания может позволить себе развитую инфраструктуру, в том числе по урегулированию убытков, наем специалистов высокого класса, качественное управление. Здесь нет «презумпции невиновности» – too big to fail. Это лишь необходимое условие, а финансовая устойчивость, конечно же, важнейший фактор, за которым необходимо следить. Такие мощные компании, как «Росгосстрах», «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК, имеют и огромную филиальную сеть, и несколько сотен банков-партнеров, и отличные связи в России и за рубежом в сфере перестрахования. Это и конкурентное преимущество, и возможности развития бизнеса, но и, безусловно, фактор повышения финансовой устойчивости. Диверсификация, большой капитал, устойчивый и независимый от отдельных клиентов бизнес – трудно переоценить влияние этих факторов.

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА Лидеры рынка видят конкурентные преимущества в повышении качества обслуживания потребителей. Будущее за бизнес-процессами, направленными на рынок и предполагающими предложения участникам рынка современных покрытий, соответствующие их потребностям и учитывающие возможности применить страхование как инструмент защиты от рисков. Страховщик может быть среднего размера, специализированным. Тогда он получает множество преимуществ – от индивидуальной работы с клиентом до наиболее глубокого понимания специфики какой-то отрасли, где много тонкостей. Но страховая компания не может быть маленькой. Тогда она либо превращается в брокера, либо уже точно не справляется со своими задачами – качественно управлять своим портфелем и гарантировать финансовую устойчивость. Таким образом, вероятность потери рыночной доли компаниями, чья эффективность будет ниже, чем у компаний-лидеров, и компаниями, чья надежность находится на недостаточно высоком уровне, увеличится в ближайшие 2–3 года. РИСКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОПОРА НА ГОСУДАРСТВО Активизация законотворческой деятельности в сфере страхования будет способствовать росту рисков регулирования, с одной стороны, за счет ужесточения требований к страховым компаниям и усиления роли ФССН, с другой стороны – за счет возможных пробелов в организации рынков новых обязательных видов страхования. Финансовая устойчивость многих компаний пошатнулась во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 г. С введением новых обязательных видов страхования – страхования объектов повышенной опасности, сельскохозяйственного страхования и противопожарного страхования – ввиду отсутствия достаточной статистической базы могут возникнуть проблемы, связанные с правильностью расчета тарифов. Помимо всего прочего, ФССН и ФАС должны следить за тем, чтобы конкуренция в страховании строилась, прежде всего, на качестве. Не на тарифе! Регуляторы должны способствовать неценовой конкуренции и возможности выбирать компании по ка-

честву услуг (одинаково актуально и для физических лиц, и для корпоративных тендеров). РИСКИ СОБСТВЕННИКОВ: ПОТЕРЯ ИНТЕРЕСА В ближайшие годы существенным образом вырастет потребность страховщиков в повышении собственного капитала, в частности, в инвестициях со стороны собственников. Причины – рост страхового рынка в 2–2,5 раза, повышение требований к минимальному УК. Финансовая поддержка, связанная с привлекательностью страховой компании в глазах ее собственников, во многом зависит от ее рентабельности. Прибыль страховщиков складывается из прибыли от инвестиционной деятельности и непосредственно от страховой деятельности. В условиях убыточности одного из вышеуказанных направлений бизнеса общую прибыльность страховщика способна поддержать прибыльность другого направления. Снижение ставок по депозитам, переход к более консервативной инвестиционной политике большинства страховщиков и низкая активность на фондовом рынке привели к падению рентабельности инвестиций российских страховщиков. По данным «Эксперта РА», усредненное значение рентабельности инвестиций в 1-м полугодии 2010 г. составило 4,2 %, сократившись по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. на 0,3 п. п. Во 2-м полугодии 2010 г. падение этого показателя продолжится. В целях сохранения привлекательности страхового бизнеса для инвесторов в условиях сокращения рентабельности инвестиций страховым компаниям необходимо увеличить рентабельность непосредственно страховой деятельности, для чего, в первую очередь, необходимо снизить показатели убыточности. Однако снижение рентабельности инвестиций происходит на фоне роста комбинированного коэффициента убыточности. В этих условиях страховщикам все труднее показывать высокие значения рентабельности активов и собственных средств. Рентабельность активов российских страховщиков в 1-м полугодии 2010 г. оказалась ниже значений 1-го полугодия 2009 г. (1,8 % против 2,1 %). Усредненное значение рентабельности собственных средств российских страховщиков за тот же период также сократилось на 1 п. п. и составило 6,0 %. Вместе с тем небольшие страховщики сталкиваются с дополнительными трудностями в плане достижения соответствия новым требованиям по минимальному размеру УК, как за счет собственной прибыли, так и за счет инвестиций собственников, которые,

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 вполне вероятно, не захотят осуществлять дополнительные вложения в нерентабельный бизнес. ЗОНЫ РИСКА: СКРЫТАЯ УГРОЗА На что страховые компании должны в ближайшее время обратить наиболее пристальное внимание? Во-первых, контроль убыточности и РВД (расходы на ведение дела). У российских страховых компаний показатель расходов на ведение дела один из наиболее высоких в мире, в значительной степени из-за операционной неэффективности, слабой технологичности и завышенных комиссий агентам. На 1 июля 2010 г. доля расходов на ведение дела выросла по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,3 п. п., до 42,0 %. Убыточность – это, безусловно, важнейший индикатор страхового бизнеса, но его для начала надо научиться правильно рассчитывать. Зачастую акционеры и даже топ-менеджмент не видят реальную убыточность компании, а значит, фактически работают вслепую. Во-вторых, качественная ИТ-система и правильный риск-менеджмент – это дорого, но в итоге это дает огромную экономию и рост финансовой устойчивости. Примеры, на которые можно равняться, на рынке уже есть – и «Ингосстрах», и РОСНО, и Страховой Дом ВСК, и «СОГАЗ», и «МАКС». В-третьих, ликвидность и качество инвестиций. Многие инвестиции являются «вынужденными»: зачастую страховщики направляют средства на депозиты, покупают ценные бумаги только для получения страхового бизнеса от банков или компаний-

партнеров; и, конечно же, если страховщик относится к финансово-промышленной группе, как минимум половина его резервов будет размещена в аффилированные структуры. Наконец, все знают о «подгонке» структуры инвестиций на отчетные даты. Есть и компании, у которых по отчетности – депозиты наиболее надежных банков, «голубые фишки» и госбумаги, а реально всего этого нет. Поэтому любая крупная выплата, требующая аккумулирования ликвидности, – это шок. При этом рентабельность инвестпортфеля даже не достигает уровня инфляции и обычно колеблется около 0 %. Новые возможности, предоставляемые страховщикам введением обязательных видов страхования, – это одновременно и вызовы как для страховых компаний, так и для регулятора. Страховые компании должны серьезно усовершенствовать риск-менеджмент, а ФССН – не просто усилить надзор, а в том числе переформатировать его. Многие новации, введенные в последнее время регулятором, уже изменили принципы надзора, сделали его более оперативным. Однако система требований к страховым компаниям до сих пор не регулирует целый ряд существенных для страховщиков рисков: например, внебалансовые обязательства, операционные риски, величину катастрофических рисков, оставленных на собственное удержание, качество инвестиций страховых компаний на неотчетные даты, контроль кредитных рисков. Усиление риск-менеджмента самих компаний и регулятора не притормозят развитие рынка. Они сделаТаблица

Рейтинги надежности страховых компаний (в видах иных, чем страхование жизни) Компания

Рейтинг

BTA Авеста

A++ B+

Азиятранс Ре

B++

АльфаСтрахование

A++

Ангара

Восточная перестраховочная компания

ВСК

A++

ВТБ Страхование

A+

Гайде

Гелиос Резерв

B++

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА Продолжение табл. 1

Группа «Ингосстрах»

A++

Группа Авикос-АФЕС

A+

Группа Ренессанс Страхование

A++

Группа Росгосстрах

A++

Группа РОСНО

A++

Группа СОГАЗ

A++

Гута-Страхование Д2 Страхование

A B++

ДальЖАСО

Евро-Полис

ЖАСО

A+

Железнодорожный страховой фонд

B++

МАКС

A++

Медэкспресс

A+

Межрегионгарант

Москва

НАСКО

НСГ- Росэнерго

B++

Объединенная страховая компания

ОРАНТА

Пари

Перестраховочная компания Волга

отозван

Проминстрах

B+

Профиль Ре

РЕСО-Гарантия

A++

РСК «Стерх»

Русская страховая транспортная компания

B+

Русский страховой центр

СК Московия

B++

СО Сургутнефтегаз

A+

Согласие

A+

Спасские ворота

Страховая бизнес группа

B+

Страховая группа Адмирал

Страховая группа АСКО

B+

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Окончание табл. 1 Страховая группа КапиталЪ

2 A++

Страховая группа МСК

A+

Страховая группа УралСиб

A+

Страховая компания Самара

B+

ТИТ

A+

Цюрих

A+

Чулпан

A+

Экспресс Гарант

B+

Энергогарант

A++

Югория

A+

ЮжУрал-АСКО

ЮЖУРАЛЖАСО

ют его более сбалансированным, и это главный урок кризиса и главная цель ближайших 2–3 лет. Класс А++. Исключительно высокий уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с исключительно высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей. Класс А+. Очень высокий уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств является высокой в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей. Класс А. Высокий уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих существенных выплат, зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

Класс В++. Приемлемый уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе деятельности. Существует небольшая вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей. Класс В+. Достаточный уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе страховой деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат, оценивается как умеренно высокая. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей. Класс В. Удовлетворительный уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение практически всех текущих финансовых обязательств. Вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе деятельности финансовых обязательств на-

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА ходится на высоком уровне. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей. Класс С++. Низкий уровень надежности. Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако в краткосрочной перспективе высока вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе ее деятельности крупных финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе достаточно высока вероятность невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или неблагоприятной конъюнктуры рынка. Класс С+. Очень низкий уровень надежности (преддефолтный). Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако в крат-

косрочной перспективе крайне высока вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе ее деятельности финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе чрезвычайно высока вероятность невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или неблагоприятной конъюнктуры рынка. Класс С. Неудовлетворительный уровень надежности (выборочный дефолт). Компания не обеспечивает своевременное выполнение части текущих финансовых обязательств. Класс D. Банкротство. Компания находится в стадии процедуры банкротства. Класс Е. Отзыв лицензии или ликвидация. Компания находится в стадии процедуры ликвидации, либо у компании отозвана лицензия.

НОВОСТИ СЕМИНАР ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ В Москве состоялся семинар по теме «Принципы правового регулирования обязательного страхования». Организатором мероприятия выступило «Общество страховых юристов» (ОСЮР). Как отметил Юрий Фогельсон, старший партнер ОСЮР, профессор ГУ-ВШЭ, «обязательное страхование ответственности вводится тогда, когда в обществе наблюдается недостаточность возмещения вреда и необходимо повысить уровень гарантированности этого возмещения за счет введения обязательной формы страхования», при этом для данной меры «необходимо наличие конституционного обоснования». Наилучшим, наиболее последовательно разработанным и продуманным, по мнению Фогельсона, является механизм, предусмотренный в законопроекте по обязательному страхованию ответственности перевозчиков, в настоящее время рассматриваемом Государственной думой РФ. Докладчик Виктор Рассохин (начальник отдела по работе с юрлицами Московской коллегии адвокатов «Правовед»), обосновал, каким образом и при каких условиях страхование ответственности становится реальной гарантией возмещения вреда в российской и зарубежных системах гражданского права. По мнению Рассохина, серьезно мешает исполнению гарантийной функции совмещение в лице одного органа функций профессионального контроля и гарантирования выплат, как это предусмотрено сейчас в российской модели ОСАГО. В противовес этому, в проекте по ответственности перевозчиков, предусмотрено необходимое разделение этих функций. Как отметил Виктор Рассохин, «за рубежом факт наличия договора страхования гражданской ответственности рассматривается как актив страхователя, но к сожалению, в нашей стране аналогичного подхода пока нет». В то же время Сергей Дедиков (старший партнер ОСЮР, советник генерального директора компании «Москва Ре») обратил внимание на проблемы и ограничения, возникающие при обязательном страховании. К сожалению, даже обязательное страхование в России не миновали такие негативные явления, как демпинг и необеспеченность принятых страховщиком обязательств соответствующими финансовыми ресурсами. Поэтому при разработке законодательных норм, по мнению Дедикова, «процесс должен быть адекватно отрегулирован, с точки зрения соблюдения баланса интересов всех сторон договора страхования».

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

РОСТ ЗА СЧЕТ КОНСОЛИДАЦИИ Владимир Скворцов, генеральный директор СК «Альфа Страхование» Страховой рынок России стоит на пороге больших перемен. Новые виды обязательного страхования, а также активно идущие процессы объединения страховых компаний и реформа законодательства в сфере ОМС изменят лицо отрасли. Важный итог последних нескольких лет – это то, что государство обратило внимание на необходимость введения обязательного страхования различных рисков. Кризис, а также разного рода катаклизмы, которыми был богат 2010-й – засуха, пожары, техногенные аварии – привели к тому, что государство поддержало разработку законопроектов о введении новых обязательных видов страхования, в том числе противопожарного, сельскохозяйственного страхования и страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. С 1 января 2012 г. вводится обязательное страхование для владельцев опасных производственных объектов.

В 2011 г. страховые компании будут укреплять позиции на рынке за счет консолидации с более мелкими игроками. Динамика роста, наметившаяся во втором полугодии 2010 г., сохранится. В 2011 г. общий объем сборов страховых компаний прогнозируется на уровне 550 млрд. руб. Если будут введены новые обязательные виды страхования, в 2012 г. объем рынка может превысить 600 млрд руб. Страхование постепенно выходит из кризиса и начинается поиск новых направлений для развития. Причем внимание государства к этому сектору экономики усиливается, в том числе вводятся новые правила регулирования деятельности страховых компаний. Однако с 1 января 2012 г. минимальный размер уставного капитала для страховых компаний увеличится в 4 раза и составит 120 млн руб. Это значит, что мелкие компании должны будут или ис-

чезнуть с рынка, или объединиться с более сильными игроками. В результате процессов консолидации число страховых компаний значительно сократится. Не исключено, что в 2011 г. с рынка уйдут, примерно, 150 компаний. Консолидация активов идет по всему миру, причем именно в страховом секторе происходят самые масштабные слияния. Так, в марте 2010 г. британская страховая группа Prudential Plc договорилась о покупке у American International Group (AIG) азиатской компании, занимающейся страхованием жизни (AIA Group Ltd.) за 35,5 млрд долл. Практически одновременно американская компания MetLife Inc купила American Life Insurance Company (Alico) – международную компанию по страхованию жизни. Сумма сделки составила 15,5 млрд долл. Если в России страховые компании, входящие в первую десятку, контролируют 40 % рынка, то в Великобритании этот показатель составляет 57 %, в Нидерландах – 52 %, в Италии – 66 %, а в Бельгии – 70 %. По мнению экспертов, угроза иностранной экспансии на российский страховой рынок реальна, однако ведущие отечественные компании могут удержать позиции. Страховщики будут укреплять бизнес за счет слияния и поглощения более мелких компаний. В 2011 г. эти процессы активизируются. Активы более мелких компаний, которые приобретаются крупными игроками, используются как «точки роста» – их клиенты и существующие проекты продолжают реализовываться компанией-покупателем. Например, в 2009 г. «АльфаСтрахование» приобрела страховую компанию «Авикос-Афес», которая специализировалась в авиационно-космическом секторе. Рост авиационного страхования сегодня обусловлен как обновлением парка авиакомпаний, так и появлением новых игроков и проектов на рынке авиаперевозок. C ростом авиаиндустрии наблюдает-

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА ся подъем и в сервисных секторах, связанных с обслуживанием отрасли, в том числе в страховании. Ценность присоединения «Авикос-Афес» – уникальный портфель по авиационным рискам и профессиональная команда, являющаяся одной из лучших в страховом сегменте, связанном с авиацией. Благодаря этой сделке, «АльфаСтрахование» занимает сегодня лидирующие позиции в сегменте авиастрахования. Среди ключевых клиентов «Авикос-Афес» – Уральские авиалинии, А/К Якутия, Госкорпорация РФ по организации воздушного движения, Авианова, аэропорты Внуково и Домодедово и другие. Учитывая географию России и рыночные тенденции, мы уверены, что авиационная отрасль будет стабильно расти, поэтому покупка «Авикос-Афес» – прибыльные инвестиции.

Еще одно направление для развития – «перекрестная» консолидация, например, с банками. По мнению министра финансов Алексея Кудрина, стратегия развития финансового рынка до 2015 г. предполагает унификацию регулирования банковского и страхового секторов, а также рынка финансовых инструментов. Таким образом, 2011 г. станет временем, когда страховые компании будут предпринимать решительные шаги по укреплению позиций на рынке, в первую очередь за счет консолидации с более мелкими игроками. Чем более качественные активы будут приобретаться и интегрироваться в бизнес, тем более эффективной станет деятельность крупнейших российских страховщиков, что позволит российским компаниям успешно конкурировать на отечественном рынке с иностранными страховыми гигантами.

НОВОСТИ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ В Азербайджане создается новое рамочное законодательство для регулирования обязательного страхования. Законопроект «Об обязательных видах страхования» рекомендован парламентским комитетом по экономической политике Азербайджана для рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании Милле Меджлиса. Об этом сообщает сайт trend.az со ссылкой на председателя парламентского комитета по экономической политике Зияда Самедзаде. Поскольку обязательные виды страхования, в отличие от добровольных, регулируются государством, то внимание в первую очередь будет уделено совершенствованию правовой базы в этой области. Дело в том, что предыдущий закон, регулирующий обязательные виды страхования в Азербайджане, был принят в 1996 г., а закон «О страховой деятельности» – в 2007 г. Новый законопроект регулирует четыре вида обязательного страхования – недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) и страхование пассажиров. Согласно проекту закона, обязательное страхование недвижимого имущества будет распространяться на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физлицам, офисы юрлиц, госимущество. Страховым случаем будут считаться факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, грозы, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмов. Обязательное страхование гражданской ответственности, связанное с эксплуатацией недвижимого имущества, предусматривает страховую защиту третьих лиц от ущерба, нанесенного при использовании этого имущества. Этот вид страхования будет распространяться на юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Размер покрытия при ущербе, нанесенном здоровью, составит 50 тыс. манат (на одного человека – 5 тыс. манат: около 5,1 тыс. евро, имуществу – 50 тыс. манат (около 51 тыс. евро). Обязательное страхование пассажиров будет распространяться на лиц, пользующихся любым видом транспорта. Размер страхового покрытия составит 5 тыс. манат на каждого человека. Сейчас этот вид страхования регулируется законом, принятым в 2003 г., но существуют проблемы при получении компенсации.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

АНТИБИОТИКИ ДЛЯ СТРАХОВОГО РЫНКА С оптимизмом смотрит в будущее генеральный директор страховой компании «Росно» Ханнес Чопра. Он ожидает, что в 2011 г. рынок страхования вернется к докризисным объемам, а качество активов страховщиков и их платежеспособность повысятся. — Ханнес, как вы думаете, отразится ли на рынке предстоящее введение обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов? — Да, это будет серьезный импульс для роста объема премий на 0,5 или 1 %. Но в 2011 г. я не ожидаю значительных перемен. Необходимо еще определить основные правила игры. Этот вид страхования будет развиваться постепенно. По моим оценкам, в 2012 г. объем сборов составит 60–70 млрд, а в 2013-м – 80–90 млрд руб. Многое зависит от того, какими в итоге будут правила игры: тарифы, регулирование, требования к перестрахованию будут в итоге оказывать влияние на привлекательность сегмента. Разумеется, если будут реализованы предложения о создании специализированной перестраховочной компании со 100% или меньшим государственным участием, в которой все компании должны будут перестраховать хотя бы часть рисков, то привлекательность сегмента значительно снизится. По моему мнению, эта идея лишена всякого смысла, и, если она будет рассматриваться всерьез, тогда и объем рынка будет другой, и страховая защита хуже. Некоторые страны предпочли пойти по такому пути, но я сомневаюсь, что где-то это сработало должным образом и стало основой развития здорового, конкурентоспособного, стабильного страхового рынка. Попытка соединить принципы свободного рынка с идеями каких-нибудь «доброжелателей» или подход вроде «правительству лучше знать» обычно ни к чему хорошему не приводят. Мы должны очень серьезно подойти к вопросам перестраховочных емкостей и качества обеспечения перестраховочной защиты, но это должно быть решение, ориентированное на потребности бизнеса. — А какие виды страхования способны стать драйверами роста в 2011 г.? — Банковское страхование станет серьезным драйвером роста. Страхование имущества физиче-

ских лиц тоже будет расти, поскольку эта одна из ниш, минимально освоенных страховщиками. А трагические события лета 2010 г. и связанные с ними убытки привели к тому, что люди начали понимать, в частности, целесообразность страхования своего имущества. Исключением, вероятнее всего, станет лишь страхование сельскохозяйственных рисков. — Это связано с возможным принятием закона о страховании сельскохозяйственных рисков с господдержкой? — Прежде всего, это следствие крупных убытков, которые аграрные хозяйства понесли в этом году. Уровень проникновения страхования в сельскохо-

Ханес Чопра родился в Бонне. В 1987 г. получил степень по экспорту и оптовой торговле («Aussenhandelskaufmann»), в 1994 г. – степень магистра по экономике, университет в г. Фрайбург («DiplomVolkswirt»). В Компании Allianz AG с января 1996 г. Работал в Центральной и Восточной Европе, курировал регионы Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. В данное время является председателем совета директоров Ost-West Allianz, Allianz РОСНО Жизнь, Allianz РОСНО управление активами и членом совета директоров Группы РОСНО, Allianz Insurance Ltd (Южная Африка) & Allianz Tiriac (Румыния). С февраля 2002 г. работает с Россией, с июля 2004 г. – член правления и член совета директоров ОАО «РОСНО». Являлся участником процесса вхождения Allianz AG в состав акционеров ОАО «РОСНО». На посту генерального директора «РОСНО» с 1 мая 2007 г.

ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА зяйственном секторе никогда не был особенно высок, но сейчас он повышается, и это станет стимулом для сверхпропорционального роста. Я ожидаю увеличения сборов по сельхозстрахованию на 10 %. Если же закон будет принят и вступит в силу в следующем году, то рост может быть и больше. — Вы сказали, что банковское страхование будет развиваться более высокими темпами. За счет чего? — За счет целого ряда факторов. Прежде всего, благодаря оживлению и росту объемов кредитования. Во-вторых, появятся новые риски и новые продукты, что повлечет за собой рост объемов продаж страховых полисов через банки. Российские банки переходят от экстенсивного развития к интенсивному – за счет повышения эффективности от сотрудничества с уже сформированным клиентским портфелем, поскольку это и в их интересах, и в интересах клиентов. Это три основных фактора. Для стабильных, добросовестных страховых компаний это означает рост сегмента банковского страхования. — Может ли в 2011 г. страховой рынок совершить рывок? Есть ли шанс для самого оптимистичного прогноза? — На развитие оптимистичного сценария может повлиять какой-либо внешний импульс, любой фактор, способный простимулировать рост экономики в 2011 г. более чем на 7–8 %. Это будет означать рост объемов розничного страхования на 15–20 %. Тогда можно ожидать, что и страховой рынок в целом прибавит на 15–18 %. Но, как говорится, мечтать не вредно. В реальности, думаю, рынок будет все-таки развиваться иными темпами. — А какой сценарий кажется вам наиболее реалистичным? — Реальнее всего, что показатели экономического роста 2010 г. сохранятся и в 2011 г. Может быть, они будут выше на 1–1,5 %. В этом случае рост страхового рынка будет приближаться к двузначным числам – около 10 % в 2011 г., а в 2012-м будет еще выше – до 15 % – благодаря принятию закона об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее, страховым компаниям будет все сложнее получать прибыль, сопоставимую с докризисным периодом. Продолжится процесс серьезной трансформации рынка. Фактически это означает, что компаниям придется пересмотреть свои позиции, а некоторым из них вообще уйти – либо объявив банкротство, либо продав свои активы.

— По какому пути пойдет рынок при худшем сценарии? — Трудно сказать. Волатильность кризисов существенно возросла. Это доказал и последний кризис, да и кризисы 1998-го и 2001 гг. Сложно вообще оценить, что является худшим из сценариев – стагнация рынка или его падение на 5–10 %. Конечно же, сейчас существуют риски, способные вызвать развитие худшего сценария. — Какие риски вы считает наиболее серьезными? — Политические риски прекрасно известны, все читают газеты. Что касается экономических рисков, то они тоже очевидны. По всей видимости, Россия, равно как и другие страны, еще не вышла из кризиса. Ситуация улучшается, но риски все еще существуют, и положительные тенденции все еще неустойчивы. Если сравнить это с болезнью человека, можно сказать, что больной все еще на антибиотиках. Экономика стран еврозоны до сих не стабилизировалась, и, конечно, это не может не влиять на ситуацию в России. Будучи крупным экспортером сырья, Россия нуждается в надежных и платежеспособных покупателях. Если говорить о состоянии нашего рынка – да, рост есть. Но можно ли считать его устойчивым? Я сомневаюсь. Рынок восстанавливается очень медленно, и положительные тенденции, наметившиеся в 2010 г., еще нельзя назвать стабильными. — А есть ли специфические риски, которые свойственны российскому страховому рынку? Что нужно учесть в следующем году? — Факторов риска несколько. Первый заключается в том, что усилия, направленные на укрепление страховой индустрии и создание профессионального страхового рынка, могут затормозиться. Я надеюсь, что этого не произойдет, я вообще в этом плане довольно оптимистичен. Но, тем не менее, существует вероятность, что Минфин и ФССН могут утратить свою решимость укреплять рынок. Очень важно, чтобы этого не произошло. Серьезную опасность представляют непрофессиональные игроки, которые фактически подрывают доверие клиентов к страховым компаниям. Самое страшное в этой ситуации то, что им позволяют работать, как это было до кризиса. Должны быть предприняты реальные меры, чтобы очистить рынок от непрофессиональных игроков. — В 2010 г. обсуждалось много инициатив, связанных с реорганизацией отрасли. Продолжатся ли реформы в 2011 г.?

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 — Я надеюсь, что тот импульс, та новая энергия, которая возникла на страховом рынке после нескольких крупных убытков, связанных с недавними трагическими событиями, интерес, проявленный правительством и лично президентом, не исчезнут. Окно возможностей не захлопнется – появятся новые инициативы, в результате которых не только улучшится качество активов и повысится платежеспособность компаний (я надеюсь, подобный закон будет принят), но также будут введены новые виды обязательного страхования, будут совершенствоваться пенсионное страхование и страхование жизни. Последнее станет стимулом как для руководителей фирм, так и для граждан задуматься о сбережениях на старость. — 2011 г. – переходный для страховых компаний. К его окончанию все должны будут привести уставный капитал в соответствие с новыми нормативами. Сколько игроков могут покинуть рынок? — К закону об увеличении уставного капитала я бы добавил еще два законопроекта, которые планируется принять. Один касается качества активов, а именно – что считать активами, обеспечивающими финансовую устойчивость компании. Сейчас планируется в корне изменить подход к определению качества подобных активов, и эти изменения окажут гораздо более сильное влияние на рынок, нежели закон об увеличении уставного капитала. Я считаю этот шаг крайне важным потому, что при увеличении числа обязательных видов страхования необходимо иметь уверенность, что участники этого рынка – реальные и добросовестные игроки. Я также надеюсь, что, наконец, будет введена обязательная отчетность по МСФО. По моим прогнозам, в 2013–2014 гг. на рынке останется не более 200 игроков, скорее, даже 150–200, из которых максимум 50, а может, и 30, будут компаниями общенационального масштаба, а остальные – регионального и нишевого уровня, специализирующимися на одном или двух видах страхования. Разумеется, в этом случае доли компаний из топ-10 значительно увеличатся, и подобная консолидация абсолютно естественна. — С уходом мелких непрозрачных компаний демпинговые войны закончатся? — Можно ли ожидать, что когда-нибудь футбольные матчи будут проходить без вручения желтых и красных карточек? Нельзя. На рынке всегда будут присутствовать недобросовестные игроки. В этой связи очень важно, что ФССН теперь стремится получать более полную информацию о компаниях. Демпинг становится все менее

привлекательным. Через 3–4 г. подобные тенденции пойдут на спад, поскольку повысится уровень страховой культуры, и это уже будет не вопрос цены, а вопрос доверия. Именно доверие, а не цена, должно быть решающим фактором при выборе страховщика. — Руководители многих компаний говорят, что прибыльность бизнеса падает или стоит на месте. В 2011 г. ситуация изменится? — Получить высокую прибыль страховым компаниям будет все сложнее. Я ожидаю снижения объемов прибыли от страховой деятельности. — Это закономерно? — Закономерным является процесс ужесточения ценовой конкуренции на фоне увеличения количества и улучшения качества предлагаемых услуг. К сожалению, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда ценовая конкуренция является результатом борьбы большого числа страховых компаний за выживание, их попытки собрать как можно больший объем премий, прежде чем испустить последний вздох, и, следовательно, произвольного установления тарифов. Любые деньги хороши, если вы на пороге банкротства. Подобная тенденция крайне негативна для индустрии, и я надеюсь, что чистка рынка продолжится с тем, чтобы на действительно профессиональном рынке остались лишь стабильные игроки. Тогда ценовая конкуренция станет следствием конкурентоспособных предложений, из которых клиенты могли бы выбирать лучшие для себя. А это автоматически приведет к снижению цен. — В последние годы страховые выплаты росли. Эта тенденция сохранится в 2011 г.? — Очень сложно прогнозировать объем выплат, поскольку в значительной степени это зависит от портфеля компании. В целом, если сравнить наш рынок с рынками более развитых стран, наш уровень выплат сравнительно невысок. Здесь есть потенциал для роста. И это неплохо. Доверие клиентов повышается, когда они видят, что схема «я купил полис, произошло событие, оно было признано страховым, и мне выплатили деньги» работает. Необходимо, чтобы клиент чувствовал, что доверять можно, что есть игроки, действительно выполняющие свои обещания, и что в этом и состоит страхование. Это очень важно для рынка. Поэтому я не вижу ничего критичного в том, что уровень выплат вырастет. Этот показатель сам по себе не является опасной тенденцией. Если при этом, конечно, растет резерв убытков и ведется должный учет. www.finansmag.ru

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

НЕ КЛАДИТЕ РИСКИ В ОДНУ КОРЗИНУ д-р Петер Мюллер, руководитель московского представительства Мюнхенского перестраховочного общества Предприятия ТЭК – это источники повышенной опасности. Авария на таких объектах может обернуться чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Поэтому международные перестраховщики указывают на необходимость срочных и кардинальных изменений в подходах к построению страховой и перестраховочной защиты предприятий ТЭК. Страхование и перестрахование промышленных объектов и установок приобретает растущее значение во всем мире. Это обусловлено, в частности, увеличивающимся год от года объемом ущерба и, в какой-то мере, повышенным внимании к этой проблеме общественности. Необходимость и значение страхования и перестрахования энергетических объектов и установок как комплексных промышленных рисков для России вытекает, прежде всего, из значения объектов для народного хозяйства страны. Для иллюстрации этого утверждения достаточно сослаться на проходящие сейчас многочисленные дискуссии о реорганизации и развитии ТЭК. Бесперебойное функционирование и развитие народного хозяйства и растущий экспорт энергии вызывают необходимость стабильного функционирования всех элементов этого процесса. Аварии и неисправности должны устраняться в кратчайшее время. А это возможно только за счет надлежащим образом функционирующей системы финансирования рисков. Большинство энергетических объектов представляют высокую концентрацию стоимости. Зачастую речь идет о дорогостоящем высокотехнологическом оборудовании, установленном и работающем на предельно малых площадях. Значение страхования вытекает из качественных параметров этих объектов, которые, в первую очередь электростанции, характеризуются наличием комплексных, отличающихся сложностью технологических структур. Их функционирование часто связано с экстремальной нагрузкой на материал. В процессе эксплуатации они подвергаются высоким температурам, повышенному давлению, высокой скорости вращения (турбины и т. д.), высокому

напряжению тока, и в некоторых случаях их эксплуатация связана с использованием агрессивных и опасных веществ. Поэтому большинство объектов ТЭК относятся в Российской Федерации к объектам с высоким и особо высоким уровнем промышленных рисков. Отсюда становятся очевидными и проблемы страхования таких рисков. При рассмотрении состояния ТЭК, следует констатировать следующее.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Состояние действующих теплоэлектростанций и объектов различного назначения в Российской Федерации очень разнородно: имеются электростанции самых разных поколений, различных технологий, разных производителей. Они разбросаны на относительно большой территории. Некоторые из этих объектов функционируют в сложных климатических и геологических условиях. Отмечается ухудшение материально-технического качества широкого спектра рисков: Моральный и физический износ промышленных установок за последние годы в ряде секторов продолжал увеличиваться. Капиталовложения в обновление производства в этих секторах находились на слишком низком уровне1. Недостаточные капиталовложения в технику обеспечения безопасности (устройства пожарной сигнализации, противопожарные устройства, такие как спринклеры и т.д.). Недостаточная «совместимость» новых технологий с имеющимися техническими средствами. При этом особо стоит отметить недостаточно высокий организационный уровень управления рисками. Прежде всего:  снижающуюся техническую дисциплину, несоблюдение правил эксплуатации и т. д. 2  растущую утрату способности управления этой техникой, в том числе в связи с уходом специалистов на пенсию. Следует констатировать и растущее вытеснение или добровольный уход государства от осуществления им контрольных функций за качеством и эксплуатацией промышленных установок. Государство не контролирует или в недостаточной степени контролирует соблюдение норм и стандартов ввода и эксплуатации установок. Соблюдение соответствующих законов не контролируется или контролируется в недостаточной степени, хотя принимается большое число новых за-

Справка Доктор Петер Мюллер родился в городе Хеппенхайм (Германия). С самого начала своей профессиональной деятельности доктор Мюллер работал в качестве прямого страховщика, брокера и перестраховщика в компаниях «Gothaer Versicherungsbank VVaG» (Кельн) и Международный страховой брокер RHH (сегодня компания носит название AON). Последние 13 лет до настоящего времени доктор Мюллер работает в Мюнхенском перестраховочном обществе, где занимал должности директора представительства в Москве и Генерального представителя в странах СНГ. конов. Одной из причин, хотя и далеко не единственной, является коррупция в сфере контроля за соблюдением норм технической эксплуатации и т. д. 3 ОПЫТ ПОЛУТОРА ВЕКОВ Какую роль могли бы играть перестраховочные общества или перестрахование в страховании этих рисков? Позволю себе, прежде всего, высказать некоторые мысли в отношении того, что мы понимаем под перестрахованием, институтом, который оправдывает свою добрую репутацию в течение теперь уже почти 150-ти лет. Профессиональный перестраховщик, говоря упрощенно, выполняет роль страховщика для страховщика, которого мы называем цедентом, или прямым страховщиком. Как выглядит бизнес-модель в упрощенном виде? Перестраховщик на заранее согласованной договор-

ɉɪɟɦɢɹ

ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɶ

ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ

ɋɬɪɨɢɬ / ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɟɣ

ȼɵɞɚɟɬ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɩɨɥɢɫɵ

ɭɛɵɬɤɢ

ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɭɛɵɬɤɢ

ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ Ȼɟɪɺɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶ ɪɢɫɤɚ

К их числу эксперты и представители различных страховых компаний относят объекты, возраст которых превышает десять лет. Лишь недавно российский президент представил драматическую картину происходящего. 3 Это не утверждение автора. Об этом широко пишет российская пресса. 2

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ной основе принимает на себя часть застрахованного риска от прямого страховщика и в случае возникновения убытков выплачивает часть ущерба. За долю риска, которую страховщик перекладывает на плечи перестраховщика, он получает комиссию, которая должна покрыть его расходы на привлечение клиентов и оформление этой доли. Прямой страховщик может таким образом освободиться от части страхового риска. Для страховщика преимущество заключается в том, что он может таким образом оптимизировать свой портфель и эффективнее использовать свой капитал. Он получает возможность страховать большее число рисков или более крупные риски. Важно при этом, что между перестраховщиком и страхователем не возникает правоотношений, то есть отсутствует правовая основа, и тем самым не могут возникать какие-либо взаимные права и обязанности. Договорные отношения имеются только между страховщиком и перестраховщиком. Перестрахование невозможно себе представить в отрыве от замкнутого цикла, состоящего из анализа и трансфера риска. Идет ли речь о природных рисках или о крупных отдельных рисках, основная доля риска в конце цепочки создания стоимости попадает к перестраховщику. Абсолютная масса крупных промышленных рисков находит отражение в бухгалтерских книгах международных перестраховщиков. Для страхования и перестрахования электростанций особенно важно наличие ноу-хау и значительных финансовых емкостей. Это значит, что здесь в первую очередь существует потребность в поддержке со стороны крупных международных профессиональных перестраховщиков. Что это означает конкретно? Перестраховщики могут предоставить соответствующие емкости, которые позволят снять финансовую нагрузку с прямого страховщика, если тот того пожелает. Это особенно важно потому, что большинство страховщиков не обладают достаточным капиталом для страхования рисков, связанных с электростанциями. Именно с таким явлением мы вновь и вновь сталкиваемся в Российской Федерации1. ЦЕССИЯ ПОКРУПНОМУ С крупными рисками, как правило, происходит следующее: отечественный рынок страхования сохраняет за собой 1 % риска, а 99 % передается в перестрахование. Поэтому для страховщика чрезвычайно важно в любой момент иметь представление о надежности своего перестраховщика и иметь воз-

Справка Munich Re 19 апреля 1880 г. Карл Тиме основал Мюнхенское перестраховочное общество, известное сейчас как Munich Re. 33 договора, в том числе договор с одним из российских деловых партнеров, – внушительный результат первого года деятельности общества. В 1887 / 1888гг. было учреждено отделение общества в Санкт-Петербурге. Версальский договор, подписанный по окончании первой мировой войны, на многие годы закрыл путь обществу в крупные страны-партнеры, такие, как Россия, Франция, Англия и США. После развала Советского Союза в Москве в апреле 1991 г. было открыто Munich Re, Москва, первое представительство международной перестраховочной компании в Российской Федерации с конца первой мировой войны. Сейчас Munich Re представлено на российском рынке как в секторе прямого страхования, так и в секторе перестрахования. Перестрахование имущества и гражданской ответственности в Российской Федерации осуществляется в Мюнхене при поддержке Московского представительства. В Российской Федерации Munich Re работает с более чем двадцатью ведущими страховыми компаниями. Она предоставляет им поддержку в добровольном и обязательном перестраховании. Сюда же входят различные сервисные услуги, такие, как экспертиза рисков и помощь в урегулировании убытков. Munich Re и его бюро в Москве играют существенную роль в обучении сотрудников российских страховых компаний. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и в Мюнхене Обществом было проведено большое число семинаров и конференций для российских партнеров. В страховом секторе экономики Munich Re занимает ведущее место в трансфере ноухау из Европы в Россию.

1 В ближайшем будущем эта проблема будет обостряться. Хотя концентрация в страховой отрасли будет нарастать, одновременно остающимся на рынке страховщикам придется брать на себя более крупные риски.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 можность проверить эту информацию. Следует отметить, что многочисленные крупные проекты удается реализовать только потому, что перестраховщики выделяют для этого страховые емкости объемом в миллиарды рублей. Если бы этого не было, для реализации проектов потребовались бы гарантии государства. Таким образом, перестрахование косвенно разгружает государственный бюджет и дает государству возможность иным образом использовать имеюПредприятия ТЭК - это источники повышенной опасности. Авария на таких щиеся у него средства. объектах может обернуться чрезвычайной ситуацией федерального масштаба Перестраховщики  возросла вероятность множественности убытрасполагают необходимым ноу-хау, которое позвоков по одному и тому же страховому случаю ляет им оказывать поддержку страховщику при ана(кумулятивность убытков); лизе рисков и формировании адекватных им стра выше стала комплексность покрытий; ховых программ. При этом программа страхования  в целом выросла частота возникновения убытков. должна ориентироваться, прежде всего, на технолоК условиям обеспечения необходимой информагию. Она должна быть досконально известна страховщику, он должен знать ее особенности, чтобы ционной безопасности добавляется возможность распознать возможные риски. Ноу-хау может, нап- свободного доступа перестраховщика либо уполноример, заключаться в том, чтобы иметь представ- моченных им лиц к объектам и строительным плоление о распределении стоимостных показателей в щадкам как во время формирования страхового покрытия, так и непосредственно после возникновения данной конкретной установке. Через трансфер ноу-хау перестраховщики посто- убытка. Еще одна проблема на российском рынке – янно выходят на рынок со все новыми продуктами, согласование страховщиком с перестраховщиком тем самым способствуя развитию рынка страхова- очень сложных и экзотических условий, которые трения и реальных секторов экономики. В динамично буют не только владения большим объемом ноу-хау развивающихся экономиках, каковой является и эко- и опытом, но и несут в себе значительный потенциномика России, это особенно важно. При этом пере- ал ущерба и расходов по обработке убытков. Нужно страховщики имеют возможность рассредоточить сказать, что независимо от наличия множества проотдельные риски по международным портфелям по блем, международные перестраховщики продолжавсему миру. Они связываются с международными ют участвовать в перестраховании электростанций в финансовыми рынками. В чем сегодня состоят про- России, если это позволяют состояние соответствуюблемы с перестрахованием промышленных рисков в щей электростанции и условия перестрахования. Российской Федерации? Важной проблемой являет- Планируемые гигантские инвестиции в производство ся получение реальной информации о рисках. Если энергии в Российской Федерации наверняка откроют от перестраховщика ожидают принятия на себя ги- новые значительнее возможности. Ведь международгантских рисков, то ему нужно предоставить объек- ные перестраховщики выступают на мировой арене в том числе и как крупные перестраховщики вновь потивные данные. Это обусловлено тем, что: строенных электростанций любых типов.  выросла комплексность рисков;

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ УРОЖАЙ Марина Ожерельева, начальник Департамента страхования имущества и ответственности ОСАО «Россия» — Марина Александровна, какие риски залогового обеспечения страхуются при кредитовании агропредприятий? — При страховании залогов при кредитовании агропредприятий и фермерских хозяйств основную массу кредитных ресурсов выделяют «Россельхозбанк», Сбербанк России, а также региональные банки. «Россельхозбанк» четко определил обязательные риски по всем категориям имущества, разработав подробные методические рекомендации. Например, при страховании животных, являющихся предметом залога, необходимо страхование таких рисков, как гибель в результате болезней, несчастных случаев, отравления, пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, повреждения водой, а также вынужденного убоя по распоряжению специалиста ветеринарной службы. При страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних растений страхование осуществляется от таких рисков, как утрата (гибель), частичная утрата в результате так называемых опасных природных явлений, пожара, противоправных действий третьих лиц, болезней сельскохозяйственных культур, повреждений вредителями, аварии. Хотелось бы отметить, что даже при наличии определенных требований, установленных банком, страхователи могут по своему желанию расширить список рисков. На страхование также принимается и иное имущество агропредприятий и фермерских хозяйств, например, это может быть сельскохозяйственное оборудование и техника, запасы товарноматериальных ценностей, административные, жилые и производственные здания, объекты строительства и земельные участки. Для каждого вида имущества также определены соответствующие требования, установленные банком. — Каковы отличия страхования для физлиц и юрлиц? — Отличия в основном связаны с разницей в форме бухгалтерской отчетности физического и юридического лица и в списке документов, который может запросить страховщик при заполнении заяв-

ления на страхование. Например, при страховании имущества физических лиц, оно, как правило, всегда подлежит осмотру – в связи с отсутствием процедуры подачи статистической отчетности физическим лицом в соответствующие органы статистики. — Насколько удорожает страхование, процедура оценки? — Если говорить о предстраховой оценке стоимости имущества, то такая оценка, естественно, удорожит стоимость страхования, поскольку в этом случае необходимо привлекать независимого оценщика. Достаточно затратна как для страховой компании, так и для сельхозтоваропроизводителя и оценка рисков, также подразумевающая привлечение независимых экспертов как при заключении договора страхования, так при урегулировании убытков. Однако для быстрого и правильного решения вопросов в случае возникновения сложных ситуаций или различных мнений у страхователя и страховщика, что особенно важно при урегулировании убытков, независимых квалифицированных экспертов необходимо привлекать в обязательном порядке.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 — Сроки, стоимость, тарифы при страховании залогов? — Сроки страхования – это любой запрашиваемый период от года до периода, на который действует кредитный договор. Срок оформления договора страхования имущества, являющегося залогом любого банка, минимален. Потенциальному клиенту или сотруднику банка достаточно позвонить нам, и

специалист компании приедет и сразу оформит страховую документацию. В том, что касается тарифов, то они очень разные, так как абсолютно разными являются сами объекты страхования. Однако стоимость полиса при страховании имущества, находящегося в залоге, несколько ниже, чем обычно, поскольку в оценке риска принимает косвенное участие и банк, выдающий кредит.

НОВОСТИ СТРАХОВЩИКИ ЗАЙМУТСЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОМ Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует усилить активность при подготовке законов о страховании, сообщил президент ВСС Андрей Кигим. В этой связи он заявил, что ВСС планирует в ближайшее время активизировать работу по основным направлениям деятельности, связанным с обсуждением законопроектов по страхованию. Также ВСС, по словам А. Кигима, намерен сосредоточиться на участии в разработке федерального информационного ресурса, который позволит полноценно ставить вопрос о страховании ответственности арендаторов нежилых помещений. «Для того, чтобы вменить в обязанность арендаторам страхование ответственности за причинение ущерба третьим лицам, необходимо создать систему учета владельцев, сдающих помещение в аренду», – сказал А. Кигим. Он добавил, что «этот, казалось бы, технический вопрос позволит государству решать серьезные задачи», и что «ущерб от пожара в частном клубе «Хромая лошадь» оказался более значительным, чем ущерб, возмещенный государством людям в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС». Снизить затраты бюджета в этой ситуации помогло бы страхование ответственности арендаторов, считает А. Кигим. Также ВСС готов принимать деятельное участие в обсуждении всех инициатив, связанных с планами введения новых видов обязательного страхования. Со своей стороны, подчеркнул А. Кигим, выступая партнером государства, страховщики должны доказать свою надежность и ответственность. Он не исключил, что в этом году ВСС сможет завершить создание института омбудсмена (аналог третейского суда – прим. ИФ-АФИ). «Также, исполняя поручение, данное на встрече президента РФ со страховщиками в прошлом году, ВСС готов продолжить разработку типовых правил по добровольным видам страхования», – сказал А. Кигим. Такие правила должны установить стандарты в отдельных видах страхования, на которые могут ориентироваться как рынок, так и владельцы полисов. ВСС намерен сохранять активность в обсуждении вопросов финансовой устойчивости страховых организаций. По словам А. Кигима, этой теме, а также вопросам перехода на международные стандарты финансовой отчетности будет посвящена майская конференция ВСС. «ВСС продолжит последовательно выступать за внедрение стандарта оценки ущерба за вред жизни в России в размере 2 млн рублей во всех законопроектах по страхованию, где встречается это понятие», – заявил А. Кигим. Он подчеркнул, что страховщики находятся на переходном этапе, в связи с этим ВСС планирует вернуться к вопросу о введении в 2012 г. новых требований к уставному капиталу страховых компаний и о предоставлении страховщикам переходного периода для исполнения требований закона. Для стимулирования развития добровольных видов страхования, полагает президент ВСС, потребуется поддержка государства в виде предоставления налоговых преференций российским страхователям, в частности, это касается института накопительного страхования жизни. Также глава ВСС отметил значение вопроса об урегулировании профессиональной деятельности страховых актуариев и вопроса об упорядочении деятельности страховых посредников.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПРИРОДА ПОД ЗАЩИТОЙ Александр Романов, независимый эксперт Состояние окружающей среды в Российской Федерации можно охарактеризовать как кризисное. Вследствие интенсивного загрязнения большинства природных объектов в 2010 г. площадь территорий с острой экологической ситуацией в 20 раз превосходила площадь всех природных заповедников и заказников. Размер экономического ущерба от такого загрязнения составил почти половину национального дохода страны. Около 24 тыс. промышленных предприятий продолжают загрязнять окружающую среду, многие из них не укладываются в установленные для них нормативы предельно-допустимых выбросов и сбросов вредных веществ. Согласно действующему законодательству, обязательное экологическое страхование как самостоятельный вид страховой деятельности в России пока не существует и может быть введено только после принятия специального Федерального закона «Об обязательном экологическом страховании». В связи с этим экологическое страхование в настоящее время осуществляется в добровольном порядке в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и правилами экологического страхования, утвержденными страховыми компаниями, имеющими соответствующие лицензии Минфина России на этот вид страхования. В то же время страхование рисков загрязнения окружающей природной среды предусмотрено рядом федеральных законов для отдельных категорий хозяйствующих субъектов, в частности, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты в рамках Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инвесторов, участвующих в разработке недр на условиях Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции». Сюда же входят и объекты нефтегазодобывающих производств. Согласно ст.46 Федерального закона «Об охране окружающей среды», строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств допускаются при наличии финансовых (банковских или страховых) гарантий реализации проектов восстановления загрязненных земель. Для остальных предприятий природопользователей действует чисто добровольная форма экологического страхования.

В рамках добровольного экологического страхования в настоящее время страховые компании предоставляют страховую защиту гражданской ответственности предприятий за ущерб, причиненный третьим лицам и окружающей природной среде только в результате внезапного, непреднамеренного и неожиданного загрязнения окружающей природной среды. Страхование ответственности собственников «ранее загрязненных территорий» – ретроспективное страхование экологических рисков в настоящее время отсутствует. В то же время, учитывая продолжительность сроков (20 лет) возможного предъявления исков о компенсации вреда, причиненного окружающей среде, в том числе в результате нарушения природоохранительного законодательства, данный вид экологического страхования может представить большой интерес для защиты имущественных интересов предприятий-природопользователей. При заключении договора добровольного экологического страхования размер страховой суммы устанавливается по договоренности между страховщиком и страхователем. В этом случае при оценке страхового возмещения страховщику приходится учитывать целый ряд факторов, влияющих на величину возможного экологического ущерба. Основными из них являются: степень экологической опасности страхуемого объекта, характер и количество опасного вещества, местонахождение объекта, наличие в зоне его воздействия лесных массивов, водоемов, источников питьевого водоснабжения, состояние экосистем, степень загрязненности территории и т. д. Такая оценка носит экспертный характер, поскольку утвержденные и зарегистрирован-

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 ные в Минюсте России методики расчета ущерба от аварийного загрязнения окружающей среды, учитывающие указанные выше факторы, отсутствуют. Это создает значительные трудности также при страховом возмещении экологического ущерба, поскольку в судебных органах признаются только результаты расчетов ущерба, выполненных на основании методик, зарегистрированных в Минюсте России. Другая проблема, с которой сталкиваются российские страховщики, состоит в отсутствии статистических данных по авариям с зарегистрированными экологическими ущербами и утвержденных методических документов по оценке экологического риска. Это не позволяет страховщикам достаточно достоверно оценивать вероятность наступления страхового случая и определять величину страхового тарифа.

Экологическое страхование способно компенсировать до 40% причиненных убытков только за счет собранных страховых премий и резервов страховщика. Еще более широкие возможности открывает перестрахование таких рисков, в т.ч. в зарубежных компаниях. СКОЛЬКО СТОИТ НЕФТЯНАЯ ЛУЖА Одна из самых сложных проблем заключается в определении размеров экологического ущерба. Впервые методический подход к оценке ущерба от экологических нарушений был изложен в 1986 г. во Временной типовой методике определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. В этой методике были представлены процедуры расчета ущерба от загрязнения атмосферы, водоемов и акустической среды. В 1999 г. Госкомэкологией России были подготовлены Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений. В этом документе определен порядок проведения работ по оценке вреда, расчету и обоснованию размеров убытков, а также порядок предъявления исков но вопросам возмещения нанесенного вреда. Эти методические указания регулируют порядок определения размера взыскания за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха, водного

объекта, земель, а также незаконным выловом, добычей или уничтожением биологических ресурсов. В настоящее время имеется и ряд других нормативно-методических документов об определении размера вреда, причиненного окружающей природной среде: Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденный Роскомземом 10.11.1993 и Минприроды России 18.11.1993; Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденная приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15.08.2003 № 482/175а (согласована письмом Минэкономразвития России от 14.03.2003 № МЦ-234/23); Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах (РД 03-496-02), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.2002 № 63; Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995; Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания, утвержденная Госкомэкологией России 28.04,2000; Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод, утвержденная приказом Госкомэкологии России от 11.02.1998 № 81; Методика расчета выбросов от источника горения при разливе нефти и нефтепродуктов, утвержденная приказом Госкомэкологии России от 05.03.1997 № 90. Анализ действующего федерального законодательства показывает, что правовое регулирование экологического страхования в настоящее время осуществляется фрагментарно, причем, с одной стороны, оно регулируется как специфический вид страхования, а с другой – в контексте страхования гражданской ответственности в рамках других видов страхования. При этом в отношении некоторых видов экологически опасной деятельности закреплен механизм страховой ответственности, а для большинства видов деятельности, степень экологической опасности которых также велика, данный механизм отсутствует. Правовые акты, которые регулируют отношения по возмещению вреда, причиненного нарушением природоохранительного законодательства, разра-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ботаны и утверждены различными по своим функциям и задачам государственными органами и представляют собой плохо согласуемые друг с другом документы. БЕЗ СУДА НЕ ОБОЙТИСЬ Практика страховых компаний показывает, что спрос на договоры экологического страхования в России еще очень низок и значительно отстает от спроса на договоры по другим видам страхования. Только в последнее время наметилось некоторое повышение интереса, в основном предприятий нефте- и газодобывающей отрасли, к добровольному экологическому страхованию, что обусловлено, прежде всего, требованиями иностранных инвесторов в страховании экологических рисков. Основная причина такого положения состоит, с одной стороны, в отсутствии экономической заинтересованности предприятий в экологическом страховании, а с другой – в отсутствии действенных экономикоадминистративных рычагов, стимулирующих развитие экологического страхования, которые действующим законодательством (Федеральный закон № 116-ФЗ) введены, в частности, для опасных производственных объектов. В большинстве европейских стран при страховании экологических рисков установлены стандартные лимиты ответственности. Основная проблема, с которой приходится сталкиваться западным страховщикам, является оценка риска. Стремясь избежать необоснованных убытков, многие страховые компании начали активно развивать риск-менеджмент и риск-контроль. При оценке риска, как правило, учитываются степень опасности веществ и технологических процессов, экологическое состояние территории страхования и экосистем для оценки возможного ущерба и величины компенсации для восстановления загрязненных территорий и нарушенных экосистем. Кроме того, принимается во внимание наличие у предприятий системы превентивных мероприятий и количество имевших место экологических аварий и инцидентов. Одним из направлений повышения привлекательности экологического страхования, как для страхователей, так и для страховщиков, получившим развитие в европейских странах, является объединение страховщиков в страховые пулы. Основным преимуществом пула является распределение риска между страховщиками. Это особенно важно на ранних стадиях развития системы экологического страхования, когда отсутствует достаточный опыт в оценке риска и установлении адекватной величины страховой премии.

ЗА КРАСОТУ НАДО ПЛАТИТЬ Одним из путей возмещения вреда, причиненного природным объектам, является введение и развитие института платности природопользования. Если коротко, его суть состоит в том, что предприятия и организации, деятельность которых в той или иной степени связана с использованием природных объектов, производят ежегодные платежи, направляемые соответствующими госорганами на компенсацию вреда и восстановление окружающей природной среды. Однако институт платности природопользования рассчитан прежде всего на компенсацию вреда, причиненного окружающей природной среде промышленными и иными объектами при нормальных режимах эксплуатации. Значительно больший ущерб природной среде может быть причинен в результате аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Защиту от непредвиденных и чрезвычайных событий, в т. ч. и экологического риска, во всем мире берут на себя страховые компании.

Что говорит закон В России обязательное экологическое страхование предусмотрено Федеральным законом «Об использовании атомной энергии». В соответствии со ст. 18 этого Закона определенный круг лиц подлежит обязательному бесплатному личному страхованию от риска радиационного воздействия за счет средств собственников или владельцев (пользователей) объектов использования атомной энергии. В этот круг входят работники ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, командированные на указанные объекты, а также граждане, проживающие, осуществляющие трудовую деятельность или проходящие военную службу в пределах зоны наблюдения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. С переходом на рыночные условия хозяйствования потребность в экологическом страховании возникла и в России. На территории нашей страны, где расположены многочисленные объекты, представляющие серьезную экологическую опасность, эко-

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 логическое страхование может стать эффективной системой финансирования мероприятий по защите окружающей среды. По расчетам специалистов администрации Московской области, экологическое страхование способно компенсировать до 40 % причиненных убытков только за счет собранных страховых премий и резервов страховщика. Еще более широкие возможности открывает перестрахование таких рисков, в т. ч. в зарубежных компаниях. И, разумеется, страхование дополняет, а не отменяет участие государства в компенсации ущерба от экологических катастроф за счет государственных резервов, формируемых на случай чрезвычайных ситуаций. Экологическое страхование выгодно не только получателям страховых выплат, но и страховым компаниям, которые получают реальную прибыль от инвестирования страховых резервов (учитывая тот факт, что экологические аварии и катастрофы происходят не каждый день и не на всех предприятиях одновременно). Не остаются внакладе и предприятияприродопользователи, поскольку передавая свою ответственность в сфере экологии профессиональному страховщику, они получают возможность решать острые экологические проблемы с участием средств страховых компаний. СТРАХОВЩИК, ПРЕДЪЯВИ ЛИЦЕНЗИЮ Экологическое страхование представляет собой совокупность видов страхования, направленных на создание страховой защиты на случай причинения страхователям, застрахованным и третьим лицам (выгодоприобретателям) ущерба в результате внезапного, непреднамеренного и неожиданного загрязнения окружающей среды: земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна. Система экологического страхования включает в себя следующие сегменты: Страхование ответственности, например, ответственности предприятий и учреждений, являющихся источниками повышенной опасности, за причинение вреда окружающей природной среде, ответственность перевозчика опасных грузов и др. Страхование ответственности проводится наиболее часто и дает основную часть сборов по экологическому страхованию, т. к. здесь налицо имущественный интерес не только получателя страхового возмещения – выгодоприобретателя, но и предприятия-страхователя. Имущественное страхование, например, страхование земельных объектов на случай нанесения им вреда вследствие экологической аварии или катастрофы.

Личное страхование граждан, например, страхование жизни и здоровья работников предприятий и учреждений, относящихся к категории источников повышенной опасности Особенностью личного страхования в данном случае будет то, что оно является не только частью комплекса природоохранных мероприятий, но и важной составляющей системы социальной защиты. По законодательству разных стран определенная часть этих рисков подлежит обязательному страхованию, остальные – в добровольном порядке. Рассмотрим основные условия договора страхования. Страховщиками, заключающими договоры страхования этих групп рисков, могут быть компании, имеющие соответствующую лицензию. Поскольку наиболее часто основанием для проведения экологического страхования является лицензия на страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности. Перечень предприятий, имеющих опасные производственные объекты, определяется МЧС России (его территориальными отделениями) по результатам экспертизы промышленной безопасности в соответствии с требованиями Закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Перечень загрязняющих веществ для целей определения экологического ущерба также устанавливается этим законом. Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с его гражданской ответственностью по претензиям, предъявленным ему физическими или юридическими лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении нанесенного в результате аварии ущерба в связи с загрязнением земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна на территории действия конкретного договора страхования. Страховым случаем в соответствии с договором признается установленный судебным решением факт обязанности страхователя возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природой среде в результате аварии на эксплуатируемом страхователем опасном производственном объекте. Страховым случаем является не всякое причинение вреда, а только такое событие, которое характеризуется как внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба окружающей среде в результате аварии, приведшей к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению земной поверхности, сбросу сточных вод и т. п. То есть, обязательным является факт аварии, не-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ предвиденность, непреднамеренность и чрезвычайность ущерба. Вред, наносимый окружающей среде в процессе нормальной производственной деятельности, страховым случаем не является. Здесь следует заметить, что, в отличие от России, в развитых странах под ответственность страховых компаний иногда попадают случаи так называемого «накапливаемого» вреда, когда загрязнение ведется в течение многих лет деятельности опасного объекта, однако масштаб экологической катастрофы достигается не сразу, а по прошествии определенного периода. Аварией на опасном производственном объекте в соответствии с Законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» признается установленное службами МЧС России разрушение сооружения и/или технического устройства, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв, и/или выброс опасных веществ. Вред окружающей природной среде считается причиненным и подлежит компенсации, если установлено конкретное лицо (лица), имущественным интересам которого в результате аварии нанесен прямой ущерб. В договоре страхования устанавливается страховая сумма (лимит ответственности) по каждому объекту страхования. Минимальный размер страховой суммы при страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте устанавливается в соответствии с Законом РФ «О промышленной безопасности производственных объектов». ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЗАПЛАТИТЬ Что же касается тарифных ставок, то они дифференцируются в зависимости от степени риска, вида объекта, условий и объемов производства, износа основных фондов, местонахождения опасного производственного объекта, других факторов его эксплуатации, сведений о наличии (отсутствии) аварий в предыдущие годы и нанесенного в результате ущерба, объема ответственности страховщика и размера страховой суммы, состояния природоохранных систем и проведения мероприятий по предупреждению аварийности и др. Исходя из размера страховых сумм и страховых тарифов определяется страховая премия (страховой взнос), уплачиваемая страховщиком единовременно или в рассрочку. Договор, заключаемый, как правило, сроком на 1 год, вступает в силу с момента упла-

ты страховой премии или первого взноса. Страховые взносы предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации» относятся на себестоимость в размере до 1 % от объема реализации продукции, работ, услуг. Аккумулируемые страховщиками страховые взносы далее распределяются следующим образом. Основная часть полученных взносов служит для

Экологическое страхование представляет собой перспективное и эффективное средство создания благоприятных экономических условий для вовлечения в процесс обеспечения экологической безопасности капиталов коммерческих структур, повышения надежности работы промышленных предприятий и создания дополнительных рабочих мест. формирования страховых резервов, то есть впоследствии станет источником страховых выплат. При этом важным моментом является то, что до наступления страхового случая временно свободные средства страховых резервов используются как инвестиционные ресурсы и приносят страховщику дополнительный доход. Часть взносов используется на финансирование расходов страховой компании на ведение дела, в т. ч. на выплату комиссионных вознаграждений страховым агентам и брокерам. Кроме того, часть собранных страховых взносов идет на формирование резерва (фонда) предупредительных мероприятий. На этом вопросе остановимся более подробно. Предупредительные или превентивные мероприятия в экологическом страховании в международной практике отличаются большим разнообразием – это мероприятия по установке и модернизации очистных сооружений, совершенствованию систем контроля за выбросами, совершенствованию производственного оборудования и технологий, переходу на более современные и менее опасные технологические процессы, консервации вредных производственных отходов, финансированию аварийных и ремонтных служб и их подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях и др. В России круг применяемых превентивных мероприятий пока не столь широк, поскольку на этот счет есть определенные законодательные ограничения.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Источником финансирования этих мероприятий служит резерв предупредительных мероприятий (РПМ), образуемый страховщиками в соответствии с требованиями органов страхового надзора. В соответствии с этим нормативным документом каждая страховая компания должна разрабатывать и утверждать Положение о резерве предупредительных мероприятий. В их числе предусмотрены участие в финансировании мероприятий по совершенствованию оборудования очистительных сооружений, фильтров на предприятиях с вредными выбросами, других природоохранных объектов, участие в финансировании улучшения материально-технической базы нефте- газопроводов и др. Следует отметить, что в экологическом страховании превентивная функция связана не только с использованием средств РПМ. Еще до заключения договора с предприятием, страховая компания уже может сыграть определенную роль в части предупреждения экологических бедствий. В идеале это реализуется по нескольким направлениям. Во-первых, страховая компания, проведя оценку риска, может отказать предприятию в предоставлении страхового покрытия в связи с тем, что вероятность наступления страхового случая у данного страхователя слишком велика. Такие действия стимулируют предприятие, обязанное застраховать данный риск по закону, провести мероприятия, снижающие степень риска, с тем, чтобы объект все же был принят на страхование. Во-вторых, при заключении договора страховщики могут манипулировать ставками страховых тарифов: повышать их при повышенном риске или предоставлять разного рода скидки и льготы при предоставлении положительной статистики за предшествующие годы, свидетельствующей о безаварийной работе, при наличии на предприятии профилактических систем и проведении предупредительных мероприятий, при продлении на следующий срок договоров с клиентом, у которого не было страховых случаев, и т. п. Естественно, предприятиестрахователь заинтересовано в максимально возможном удешевлении страхования, поэтому оно начинает профилактику экологических аварий еще до заключения договора. В развитых странах, например в Германии, где в силу особенностей ведения бизнеса предприятие, не застраховавшее риск, не сможет нормально работать, т. к. с ним не будут сотрудничать его деловые партнеры, превентивная функция экологического страхования проявляется особенно ярко. Отказываясь принять риск на страхование или увеличивая

тарифы, страховые компании тем самым получают возможность оказывать прямое давление на страхователя, принуждают его принять меры, снижающие риск, отказаться от опасной деятельности, заменить устаревшее оборудование, повысить безопасность и т. п. Тем самым страховая отрасль способствует повышению экологической безопасности производственной деятельности, охране окружающей среды, охране труда и защите интересов потребителей. В США, в отличие от стран Западной Европы, система экологического страхования ориентирована не столько на превенцию экологических рисков и финансирование технических природоохранных мероприятий, сколько на возмещение действительного ущерба, нанесенного предприятием – источником опасности. Кроме того, очень значительная часть средств страховых компаний идет на урегулирование судебных разбирательств, оплату услуг юристов, независимых экспертов, оценщиков и т. п. Это, во-первых, связано с тем, что основным в американской системе является страхование ответственности за нанесение экологического ущерба (а не имущественное или личное страхование, влекущее меньшие затраты на урегулирование убытков). И во-вторых, объясняется особенностями американской модели правового регулирования страхования. В США существует децентрализованная система прецедентного права. Страхование практически полностью регулируется на уровне штатов при отсутствии федерального страхового законодательства. В области экологического права каждый штат создает свои судебные прецеденты, противоречащие друг другу. Отсутствие законодательного единства плюс многообразие видов экологических аварий приводят к полной юридической неотрегулированности, когда практически каждый судебный случай по крупному экологическому ущербу разбирается едва ли не с нуля. ЗАКОН В ПОМОЩЬ Развитие экологического страхования в России осложняется кризисным состоянием экономики в целом и тяжелым финансовым положением большинства предприятий – источников повышенной опасности. В условиях низкой платежеспособности потенциальных страхователей более-менее стабильно может развиваться только обязательное страхование, т. к. на оплату взносов по добровольному страхованию у предприятия просто не остается средств. Кроме того, у финансово неблагополучных предприятий имеют место более высокая степень из-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ носа основных фондов, менее экологичные технологические процессы, поэтому и степень риска наступления у них страховых случаев выше, а стоимость страхования – дороже. Получается парадоксальная ситуация, когда многие предприятия, имеющие наибольшую потребность в страховании экологического риска, реально остаются невовлеченными в систему экологического страхования. Особенностью экологического страхования являются огромные масштабы ущерба вследствие экологических аварий или катастроф. Это означает, что отдельно взятой страховой компании трудно брать на себя такие риски, поэтому крайне актуальной представляется задача образования страховых экологических пулов, которые обладали бы необходимыми финансовыми резервами для выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. Современный российский страховой рынок составляют многочисленные мелкие частные компании, совокупный капитал которых равен капиталу одной не самой крупной западной компании. Для финансовой устойчивости таких страховщиков представляет опасность принимать на себя крупные риски, ущерб по которым (даже с учетом сострахования или перестрахования) носит катастрофический характер и имеет место высокая степень кумуляции риска. Поэтому экологическое страхование должно проводиться при участии государства в лице его федеральных или региональных органов власти, которые могут разрабатывать и реализовывать на практике специальные целевые программы, издавать соответствующие нормативные акты, регулирующие проведение экологического страхования, а также инициировать участие в экологическом страховании государственных страховых компаний. В целом емкость отечественного страхового рынка пока не достаточна для полного обеспечения страховой защиты от экологических аварий и катастроф, поэтому важным условием проведения страхования должно быть перестрахование крупных экологических рисков за рубежом. Определенные трудности в проведении экологического страхования создает отсутствие необходимого опыта и квалифицированных кадров, слабое развитие инфраструктуры экологического страхования. Проведение экологического страхования, оценка рисков и ущербов, процедура урегулирования убытков требует участия большого числа специалистов – страховщиков, экологов, юристов и др.

Поскольку история экологического страхования в России начала свой отсчет относительно недавно, а до этого Госстрахом СССР ничего подобного не проводилось, отечественные специалисты не обладают большим практическим опытом. Кроме того, для работы по экологическим рискам необходимы данные страховой статистики, причем за период более долгий, чем по традиционным рискам, т. к. экологические катастрофы происходят реже. Далеко не все статистические данные по экологической тематике являются общедоступными, в советский период большая часть данных вообще была засекречена. Поэтому российские страховщики, в отличие от своих западных коллег, на сегодняшний день не располагают достаточной страховой статистикой, позволяющей достоверно определять вероятность страховых случаев и страховые тарифы. Использование же западных методик тарифных расчетов также не является выходом из положения, т. к. в России, в силу ее исторических, географических и экономических особенностей, уровень экологической безопасности значительно ниже развитых стран, степень риска наступления страховых случаев выше, а возможные экологические катастрофы могут носить более глобальный характер. Достаточно вспомнить аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Тем не менее, опираться на западный опыт при разработке своих методик российским страховщикам все равно необходимо и целесообразно, т. к. это, с одной стороны, позволит поставить на научную основу деятельность по экологическому страхованию на внутреннем рынке и, с другой стороны, облегчит размещение рисков в перестрахование за рубежом. Таким образом, экологическое страхование представляет собой перспективное и эффективное средство создания благоприятных экономических условий для вовлечения в процесс обеспечения экологической безопасности капиталов коммерческих структур, повышения надежности работы промышленных предприятий и создания дополнительных рабочих мест. Оно является надежным инструментом экономико-правового механизма охраны окружающей природной среды, требующим дальнейшего развития. Для этого своевременным и необходимым представляется принятие федерального закона об экологическом страховании, который регламентировал бы основные действия и процессы, связанные с экологическим страхованием.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ УЩЕРБ ОТ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ Ирина Форд, главный андеррайтер «Находка Ре» Согласно статистике, 25 % территории России находится в зоне сейсмической активности. А значит, около 20 млн россиян, тысячи промышленных и коммерческих предприятий подвергается опасности из-за угрозы землетрясений силой 7 баллов и выше. Существует ли страховая модель, которая могла бы компенсировать потенциальный ущерб от природных катаклизмов? В настоящее время в стране, в основном, используется такая модель защиты населения, промышленных объектов, как post-disaster funding, то есть восстановление после разрушений, финансируемое государством. Страховая модель защиты (pre-disaster funding) развита очень слабо, прежде всего, в силу низкого охвата страхованием населения страны. В тех случаях, когда физические и юридические лица решают приобрести полис страхования от огня и прочих опасностей, страховые компании, как правило, предоставляют покрытие и против рисков природных катастроф. Но в силу очень высокой конкуренции на рынке имущественного страхования реальная структура предоставляемых тарифов не отражает возможное наступление рисков природных катастроф – вся собираемая премия «подпитывает» заниженные огневые тарифы. Это особенно верно для корпоративного страхования. Премия по страхованию катастрофических рисков, которую страховые компании получают в рамках этих договоров, не аккумулируется и используется на текущие расходы и выплаты по другим рискам. Компании, безусловно, создают резервы по страхованию катастрофических рисков на основании действующих законов и нормативов. Но это делается, скорее, в силу опасения не выполнить инструкцию, чем сознательного намерения сформировать резервы для выплаты по катастрофическим убыткам, которые могут произойти через 20 лет. Такая «расточительность» по отношению к «катастрофической» части тарифа наблюдается не только в России. Это общая беда тех стран, где катастрофические события наступают с большими перерывами и компании успевают «забыть», к каким финансо-

вым последствиям может привести отсутствие необходимых резервов. В некоторых странах, где «катастрофическая» составляющая страхового тарифа аккумулируется в специальных фондах/компаниях, нагрузка на государственные фонды значительно меньше. В частности, во Франции часть страховой премии (12% от огневого тарифа) отчисляется в государственную перестраховочную компанию, созданную для компенсации ущерба от природных катастроф CatNat, где она и аккумулируется.

Масштабы катастроф растут За последние 50 лет количество природных катастроф на Земле увеличилось почти в три раза. Наиболее распространенными опасными природными явлениями в мире являются тропические штормы и наводнения (по 32%), землетрясения (12%), другие природные процессы (14%). Среди континентов мира наиболее подверженными действию опасных природных процессов являются Азия (38%) и Северная и Южная Америка (26%), далее идут Африка (14%), Европа (14%) и Океания (8%). Среди наиболее масштабных чрезвычайных ситуаций техногенного характера в мире до 2/3 приходится на аварии и катастрофы на транспорте. Еще 1/3 составляют крупные пожары на промышленных и энергетических объектах.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Отдельно хочется отметить, что страховые компании не могут предоставить покрытие против отдельно взятых катастрофических рисков без базового покрытия против огневых рисков. Почему? Дело в том, что стоимость катастрофического покрытия составляет очень незначительную часть тарифа. В зависимости от региона и набора рисков она может варьироваться от 1% до 10% полного страхового тарифа. То есть, если страховой тариф равен 1%, то его «катастрофическая» составляющая равна 0,01% – 0,1%. Затраты на оценку риска, стоимости имущества и выпуск полисной документации превысят размер премии, получаемой от страхования только катастрофических рисков. К тому же было бы несправедливо по отношению к потребителю страховой услуги предоставлять ограниченное покрытие и не защитить его от огневых рисков, наступление которых в течение короткого промежутка времени более вероятно, чем катастрофических рисков.

Справка Ирина Форд карьеру в перестраховании начала в 1995 г. в компании «Находка Ре», в которую пришла из Тихоокеанского океанологического института. С 1997 г. представляла «Находку Ре» в Лондоне. Работала в компаниях QBE Re (Europe), Lambourn Insurance Services. Затем вступила на должность старшего аналитика департамента перестрахования Assicurazioni Generali S.p.A в Лондоне. Продолжает активно участвовать в жизни российского рынка перестрахования, сохраняя с 2003 г. позицию главного андеррайтера «Находка Ре».

ЗАЩИТА ПО МОДЕЛИ Теоретически страхование ограниченного набора рисков может существовать, если будет предложена экономически целесообразная модель продажи и обслуживания таких договоров страхования. Ввиду потенциально большого ущерба, как по размеру, так и по масштабам, нами рекомендуется модель защиты на базе комбинированных возможностей коммерческого страхового сектора и государственной поддержки. Можно рассматривать, по крайней мере, две базовых модели страхования от катастрофических рисков, которые могут быть предложены для России: Модель 1: Возмещение производится на базе первого убытка и ограничено лимитом, который ниже (а в ряде случаев – значительно ниже) страховой стоимости объекта. Модель 2: Возмещение производится на основе восстановительной стоимости застрахованного объекта. В этом случае лимит возмещения по катастрофическим рискам может быть равен страховой сумме. Модель 1 может стать основой для массовых продаж полисов, в том числе, если страхование касается только защиты от ограниченного набора рисков, например, только от катастрофических рисков. В этом случае страхователь может приобрести лимитированное покрытие, скажем, на сумму 500 тыс. руб., за фиксированную цену без необходимости осмотра объекта. Условие выплаты – срабатывание триггера: наступление застрахованного события, например, землетрясения, и наличие физических повреждений, причиненных застрахованному объекту. Прода-

жи могли бы осуществляться по упрощенной схеме, скажем, с помощью электронных средств, чтобы сократить расходы на администрирование такой модели. С нашей точки зрения, такая модель применима, главным образом, для страхователей-физических лиц и владельцев малого бизнеса. Модель 2 применима для всех категорий страхователей, которые хотят иметь полноценное покрытие своего имущества. Такое покрытие может быть продано только в совокупности с покрытием по огневым рискам. Представляется возможным существование модели 3, когда модель 1 становится минимальной обязательной частью механизма защиты, сверх которой может быть приобретено дополнительное покрытие по модели 2. В зависимости от того, в какой мере государство решит участвовать в той или иной схеме защиты, может быть предложена окончательная модель. Какая бы модель в итоге ни была бы выбрана, критически важно осуществлять резервирование собранной премии по катастрофическим рискам, предпочтительно в единой целевой емкости. Будет ли это государственный фонд или коммерческогосударственная перестраховочная корпорация – у такого института будет несколько важных функций: Сбор и анализ данных о застрахованных объектах/территориях; Приобретение национального катастрофического покрытия через перестрахование портфеля в ведущих международных компаниях и на альтернативных страхованию рынках;

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Бережное инвестирование премии, собранной в фонд, для умножения средств фонда выплат; Разработка экономичных и эффективных бизнеспроцессов для оценки риска, оценки понесенных убытков и оплаты их полисодержателям. Может ли страховой проект защиты от катастрофических рисков быть успешным? Успех будет объясняться не в последнюю очередь широтой охвата населения и предприятий страховой защитой. Чем может помочь государство, чтобы этот проект стал успешным? Какими мерами можно достичь максимального охвата населения этой программой? Принятие закона об обязательном страховании от катастрофических рисков (в рамках модели 1); Выведение из-под налогооблагаемой базы инвестиционного дохода страховых фондов, созданных для страхования имущества от рисков природных катастроф; Снижение государственной помощи – вплоть до прекращения – незастрахованным домовладениям. Опыт многих стран показывает, что как только государство начинает производить выплаты за потерянное в катастрофе имущество всем категориям граждан – резко снижается процент страхования

имущества. И в результате увеличивается доля расходов государства на компенсацию теперь уже и новым категориям граждан. Для государства остается достаточно функций – это финансирование превентивных мероприятий, спасательных мероприятий, поддержка страхования государственного имущества и неимущего населения, участие в научных проектах, посвященных вопросам мониторинга и предотвращения катастрофических событий, распределение безвозмездных субсидий после катастроф, кредиты компаниям и населению на льготных условиях для восстановления имущества сверх страховых выплат и т.д. По мере развития и укрепления национальных страховых компаний они смогут в будущем взять на себя и часть вышеперечисленных функций. Мы не ставили перед собой задачу предложить в статье единственно верное решение проблемы защиты населения от катастрофических рисков с помощью страхования. Эта статья – приглашение заинтересованных ведомств и специалистов для обсуждения создания таких защитных механизмов, в том числе с участием страховых компаний. Сайт «Страхование сегодня»

НОВОСТИ СТРАХОВЩИКИ ПОЗАРИЛИСЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ Строительные СРО становятся все более активными участниками страхового рынка. Объем этого сегмента в 2010 г. вырос почти на 70 %, до 800 млн руб., а в этом году рост уже составил 20 %. Однако эксперты предостерегают страховщиков от демпинга, предупреждая их о возможном повторении истории с «неожиданной убыточностью» ОСАГО. По словам гендиректора страховой компании «Гефест», руководителя рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО Александра Миллермана, с 1 января 2010 г., когда все строительные компании должны были вступить в СРО, этот сегмент страхования стал развиваться большими темпами – 68 % в год. Александр Миллерман отметил, что в прошлом году рынок вырос за счет увеличения числа застрахованных СРО и страховых сумм. «В этом году мы также ожидаем значительного роста премий от СРО, поскольку добровольное страхование для них выгодно», – считает вицепрезидент «Ингосстраха» Илья Соломатин. Наличие страхового полиса позволяет строителям значительно сократить сумму отчислений в компенсационный фонд СРО – с 1 млн до 300 тыс. руб. По рекомендациям ВСС и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), минимальная планка по страховым лимитам была увеличена в среднем с 700 тыс. до 5 млн руб., а максимальная осталась на уровне 100 млн руб. на компанию. Основной причиной роста рынка страхования СРО станет увеличение страховых сумм в 2011 г. «Уже сейчас более 30 % строительных СРО добровольно решили увеличить эти суммы», – отметил Александр Миллерман. Однако эксперты прогнозируют и рост выплат по страхованию СРО в 2011 г. на 25 %. «А с каждым годом уровень убыточности будет только увеличиваться и через пару лет может составить 35–40 %», – считают в «Гефесте». «Рост убытков – нормальное явление для любого нового вида страхования», – полагает Илья Соломатин.

НАВИГАТОР СТРАХОВОГО РЫНКА

РОЛЬ СТРАХОВОГО БРОКЕРА В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Михаил Мумин, генеральный директор «Страхового брокера «Энергозащита» Страховые брокеры – один из самых быстроразвивающихся институтов страховой отрасли России. В условиях неразвитого страхового рынка брокеры помогают руководителям промышленных предприятий получить страховую защиту «под ключ» в минимальные сроки и максимально ориентированную на конкретные потребности страхователя. Однако достигается это непросто.

остребованность страховых брокеров объясняется тем, что в последнее время усложнились риски промышленных предприятий, ужесточились законодательные требования по страхованию ответственности за причинение вреда. В то же время возникла необходимость «уравновесить» страхователя в отношениях со страховщиком, так как уровень их знаний специфики страхового дела несоизмерим. Недостаточный опыт предприятий в области страхования своих рисков может привести к весьма негативным последствиям: некорректной идентификации и оценке страховых рисков, неверному определению объема ответственности страховщика, неполному страхованию, а также к страховому покрытию неактуальных или отсутствующих страховых рисков. Подобные ошибки в управлении приводят к потере эффективности страхования. Никто кроме брокера не сможет провести работу по согласованию и сбалансированию интересов страхователя и страховщика при организации страхования. Причем провести эту работу на высоком профессиональном уровне, с использованием специфических знаний как потребностей предприятий, так и тонкостей страховых технологий. При этом брокер является представителем страховщика, лоббирующим только его интересы. Кроме того, брокер может взять на себя представление интересов клиента в его взаимоотношениях со страховщиками после заключения договора, в том числе по вопросам урегулирования убытков. Брокер призван решить эту задачу, используя свои знания в страховании, особенности национального и международного рынка страхования. Он защищает интересы страхователя, предлагая кон-

кретные меры по оптимизации страховой защиты, берет на себя проработку комплексной программы страховой защиты, условий договора страхования, проводит экспертизу риска в целях выявления потребности клиента в страховой защите и оказывает множество других не менее важных сопутствующих услуг.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

Справка Михаил Мумин родился в Москве в 1977 г. В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», специализация «Страхование». В 2000 г. пришел в РОСНО на должность главного специалиста департамента страхования обороннопромышленного комплекса, а уже в 2002 г. возглавил отдел андеррайтинга морского, авиационного и космического страхования компании. В 2003 г. был назначен начальником отдела входящего перестрахования департамента перестрахования, а с 2006 г. стал первым заместителем директора департамента перестрахования РОСНО и директором Центра страхования опасных производственных объектов. В мае 2010 г. решением Совета директоров ОАО «СБ «Энергозащита» назначен генеральным директором компании. ФУНКЦИИ БРОКЕРА Проблемы организации страховой защиты предприятий, которые решает сегодня брокер, охватывают фактически все стадии заключения и сопровождения договора страхования. Его работа начинается с предстраховой экспертизы объектов и рисков предприятия, которая строится на основе актуарных расчетов и экономических обоснований с применением таких методов, как имитационное моделирование рисков, использование математических моделей кумуляции рисков в рамках каждого отдельно взятого предприятия и методов построения так называемых деревьев (деревья событий, деревья отказов, событияпоследствия). Отдельно проводится такая процедура, как ретроспективный анализ. Для этого брокеру необходимо располагать большей информационной и аналитической базой по истории страхования предприятий определенной отрасли. Это позволяет максимально оптимизировать основные параметры страхового покрытия для каждого отдельного предприятия, прежде всего – снизить стоимость страхования. В рамках предстраховой экспертизы возможно проведение брокером предстрахового сюрвея. Сюрвейерские обследования объектов страхования

могут осуществляться как силами экспертов страхового брокера, так и совместно с независимыми экспертами, оказывающими услуги по предстраховой экспертизе для страховых и перестраховочных организаций. На основании проведенной оценки рисков брокер составляет отчет. Он включает оценку расчетного максимального убытка (РМУ) и подготовку соответствующих расчетов по ожидаемым потерям дохода в целях страхования потери прибыли. Брокер также формирует пакет информации по проектам для андеррайтеров страховых или перестраховочных компаний: инженерный отчет, текст договора страхования и т.д. Следующим этапом оказываемых брокером услуг является содействие в формулировании требований к оптимальному страховому покрытию для данного клиента. Для этого специалистами страхового брокера разрабатывается индивидуальная программа страховой защиты для конкретного предприятия. Такая программа представляет собой документ, который включает в себя описание страхового покрытия по наиболее актуальным рискам страхователя и расчет стоимости страховой защиты. Основной принцип работы брокера по выработке комплексной страховой программы для клиента состоит в том, чтобы после анализа рисков клиента и определения возможностей их минимизации выработать условия страхования лишь от тех рисков, с которыми может быть сопряжен максимальный ущерб, представляющий потенциальную угрозу экономическому положению клиента. Страховая программа и каждый страховой договор должны отвечать названному принципу. Программа утверждается страхователем на совете директоров и является для страхователя регламентирующим документом при организации страховой защиты.

Востребованность страховых брокеров объясняется тем, что в последнее время усложнились риски промышленных предприятий, ужесточились законодательные требования по страхованию ответственности за причинение вреда. В то же время возникла необходимость «уравновесить» страхователя в отношениях со страховщиком, так как уровень их знаний специфики страхового дела несоизмерим.

НАВИГАТОР СТРАХОВОГО РЫНКА Важная часть работы брокера связана с организацией и проведением конкурсных процедур по отбору страховщиков, способных предоставить покрытие рисков на лучших условиях. Страховой брокер может проводить конкурсные процедуры как в виде торгов, так и в виде запросов предложений в открытом и закрытом порядке, в том числе в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Конкурсный отбор страховых компаний включает в себя такие процедуры, как разработка и согласование с заказчиком извещения и конкурсной документации, формирование конкурсной документации с необходимыми для заказчика требованиями, проведение торгов, оценка предложений участников, выбор победителя конкурса и другие. При проведении конкурсных процедур учитываются все требования, предъявляемые как со стороны заказчика, так и со стороны государства. За счет использования конкурсов удается максимально снизить стоимость страховых услуг для клиента при сохранении оптимального качества страхового покрытия. При этом не следует думать, что основополагающим условием победы в тендере является конкурентоспособная цена. Достаточно часто выбирается страховщик с не самым низким тарифом, но соответствующий другому важнейшему критерию отбора – высокой финансовой устойчивости компании. Клиенту важно и то, что в ходе организации тендера брокер помогает ему решить и ряд смежных проблем, связанных с предстраховой оценкой объектов и рисков, формулированием требований к покрытию. Все это вместе позволяет не просто выбрать страховщика, но и получить оптимальную структуру страховой защиты.

Проблему страховщика при формировании страхового портфеля в общем виде можно сформулировать как поиск компромисса между целями активных продаж и грамотного андеррайтинга. Брокер берет на себя такой набор функций, который позволяет сбалансировать эти две стороны.

После выбора страховщика брокер осуществляет сопровождение клиента, которое предполагает профессиональную поддержку во время и после заключения договора. Такое сопровождение включает ока-

зание содействия в согласовании проектов договоров страхования и других документов, в том числе юридическую, техническую и экономическую экспертизу проектов договоров. Брокер обязуется содействовать клиенту в скорейшем внесении правок в заключенные договоры в случае необходимости. Брокер также берет на себя функцию урегулирование спорных ситуаций между страховщиком и страхователем, содействие в сверке расчетов по страховым договорам между ними. Кроме того, брокер осуществляет оперативную подготовку документов к перезаключению договора на очередной период с целью недопущения перерывов в действии страхового покрытия. В случае ущерба брокер консультирует своих клиентов и представляет их интересы на переговорах со страховщиками. В части урегулирования убытков брокер может принимать участие в полном цикле реализуемых процедур, начиная с извещения об аварийной ситуации и заканчивая получением клиентом страхового возмещения, включая работу со сторонними аварийными комиссарами, аджастерами страховщика и участие в арбитражном судопроизводстве. К сфере интересов брокера относится также постоянная разъяснительная и информационная деятельность, например, относительно новых источников финансового покрытия рисков, принятия мер по предотвращению ущерба, изменений на страховом рынке, анализа причин и последствий ущерба. Следует заметить, что функции страхового брокера достаточно широки – он может представлять и интересы страхователя, и интересы страховщика, кроме случаев одновременного представления интересов обеих сторон при заключении договора страхования. Кроме того, брокер может оказывать консультационные услуги и готовить проекты договоров страхования, депонировать премию, инкассировать премию и распределять ее между страховщиками, участвующими в риске, сопровождать претензию страхователя к страховщику по выплате страхового возмещения, проводить расследование страховых случаев, депонировать суммы страхового возмещения от нескольких страховщиков для перечисления страхователю, оказывать множество других услуг. СТРАХОВЩИКУ НЕ КОНКУРЕНТ И что особенно важно – брокер не зависит от страховщика. Он оказывает услуги и страховщику и страхователю, являясь арбитром и экспертом, принимающим и предлагающим решения только на основании закона. Поэтому брокера нередко сравнивают с адвокатом – независимым экспертом, сопровождающим клиента в терниях законодательства.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

Важная часть работы брокера связана с организацией и проведением конкурсных процедур по отбору страховщиков, способных предоставить покрытие рисков на лучших условиях. Страховой брокер может проводить конкурсные процедуры как в виде торгов, так и в виде запросов предложений в открытом и закрытом порядке, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При этом отметим, что брокеры не только не являются конкурентами страховщикам, но, по сути, определенным образом оптимизируют взаимодействие сторон в процессе реализации страховых услуг. Повышая доверие к страхованию, брокеры повышают эффективность и выгоду страхования для потребителей страховых услуг, что особенно важно для привлечения новых потенциальных страхователей. Проблему страховщика при формировании страхового портфеля в общем виде можно сформулировать как поиск компромисса между целями активных продаж и грамотного андеррайтинга. Брокер берет на себя такой набор функций, который позволяет

сбалансировать эти две стороны. С одной стороны, он осуществляет поиск и привлечение клиентов. С другой, брокер организует у клиента предстраховой сюрвей, предварительный андеррайтинг и формирование оптимального предложения по страхованию, берет на себя согласование условий договора страхования. В результате заключаются такие договоры, которые устраивают всех, удовлетворяют запросы как страховщика по привлечению «хорошего» бизнеса, так и клиента по получению профессиональной страховой защиты по адекватной цене. Ну и, разумеется, в дальнейшем брокер может снять со страховщика ряд трудоемких функций по администрированию договора страхования и урегулированию убытков. Таким образом, страхователь получает страховую защиту «под ключ» в минимальные сроки и максимально ориентированную на свои потребности. Он не имеет проблем с поиском и выбором страховых компаний, не рискует заключить договор с недобросовестным страховщиком, не переплачивает за ненужные услуги. В то же время он получает полноценное страхование. Страхователь существенно экономит на содержании штата собственных сотрудников, отвечающих за страхование. В свою очередь, страховщик получает дополнительный канал привлечения крупных клиентов. Он существенно экономит время и собственные трудовые ресурсы на андеррайтинг рисков и страховой консалтинг, а также получает возможность надежного размещения рисков в перестрахование на выгодных условиях, в том числе на зарубежном рынке перестрахования.

НОВОСТИ ВТОРОЙ ПО ОФИСАМ ПРОДАЖ «Росгосстрах» зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак – Росгосстрах Банк, под этим именем начинает работать Русь-банк. После ребрендинга изменится и бизнес-модель кредитной организации: банковские продукты будут продаваться в офисах страховой компании и наоборот. Это позволит банку стать вторым в стране по числу точек продаж в офисах. Сейчас наибольшее количество офисов – более 19 тыс. – имеет Сбербанк. У Русь-банка чуть более 200 офисов, и если к ним прибавится 3 тыс. отделений «Росгосстраха», то одноименный банк станет вторым по количеству офисов продаж, обогнав Россельхозбанк. Спектр продуктов, которые будут продаваться через офисы нового банка, пока не определен, но известно, что банк собирается уменьшить выдачу ипотечных и автокредитов и сфокусироваться на потребительском кредитовании, поскольку оно более доходно, чем займы с большими сроками и объемами. Возможно, в офисах «Росгосстраха» можно будет и открывать вклады. Сроки реализации и подробности перекрестных продаж организации пока не раскрываются.

НАВИГАТОР СТРАХОВОГО РЫНКА

СЛАБЫЕ МЕСТА МЕГАПРОЕКТОВ Наталья Комлева, заместитель руководителя направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Уровень покрытия строительных рисков страхованием сейчас составляет по разным оценкам 50-80%, что существенно превышает средний показатель проникновения страхования по экономике в целом. Тем не менее, зачастую страховая защита в этом сегменте покупается не в целях риск-менеджмента. Значительная часть взносов, приходящихся на добровольное страхование строительно-монтажных рисков возвращается в виде «откатов» руководителям строительных объектов.

еализация крупных строительных проектов помогла рынку добровольного страхования СМР пережить кризис, но не убережет его от финансовых проблем. Объем полученных взносов по страхованию СМР за последние два года практически не сократился (–1 % в 2009 г., +16,7 % в первом полугодии 2010 г.) на фоне общего падения работ по виду «строительство» (–14,7 % в 2009 г. и –3,9 % в первом полугодии 2010 г.). Разгадка происхождения этих парадоксальных данных кроется во влиянии крупных договоров. Без учета показателей группы «СОГАЗ» и компании МАКС, взносы на рынке страхования СМР упали в 2009 г. на 12,8 %, падение премий продолжилось и в первом полугодии 2010 г. по сравнению с первым полугодием 2009 г. – взносы сократились на 2,1 %. Специфика строительных рисков не позволяет страховщикам вовремя среагировать на рост убыточности и скорректировать тарифы. Финансовые проблемы, вызванные демпингом, будут только нарастать с учетом снижения качества перестраховочной защиты и увеличением вероятности реализации строительных рисков. Большинство крупных игроков рынка СМР имеют облигаторные договоры перестрахования с международными перестраховщиками. Хотя в практике страховщиков бывают и особо крупные риски, которые перестраховываются на факультативной основе. В последнее время, чтобы снизить стоимость перестрахования, страховщики СМР предпочитают перестраховывать нижние, наиболее рисковые лееры на российском перестраховочном рынке, а оставшийся «верх» передавать на Запад. В результате самые опасные риски остаются в России, надежность перестраховочной защиты существенно снижается.

Еще одной негативной особенностью рынка страхования СМР является наличие «системы откатов». В некоторых случаях откаты могут достигать 80 %, но в среднем доля «откатов» составляет порядка 30 %. В 2011–2012 гг. следует ожидать рост взносов по страхованию СМР за счет восстановления строительной отрасли, увеличения тарифов (проблемы с убыточностью все-таки вынудят страховщиков пойти на этот шаг), влияния рынка страхования в рамках СРО (повышения страховой культуры строителей). РОСТ СВЕРХ ТРЕБОВАНИЙ Рынок страхования ответственности в рамках СРО строителей, изыскателей и проектировщиков – единственный удачный пример участия саморегулируемых организаций страхователей и страховщиков в формировании рынка. Итогом совместных работ объединения НОСТРОЙ и ВСС стали рекомендации по страхованию ответственности членов строительных СРО, принятые в 2010 г. Минрегионразвития РФ. По оценкам «Эксперт РА», объем взносов по страхованию ответственности в рамках СРО в первом полугодии 2010 г. составил 523,5 млн руб. Премии по этому виду страхования со временем буду только расти как за счет восстановления строительной отрасли, так и за счет постепенного увеличения требований СРО к лимитам ответственности по договорам страхования их членов. Открытие нового сегмента рынка страхования СМР в долгосрочной перспективе может способствовать росту спроса на добровольное страхование СМР, как это было на смежных рынках ОСАГО и автокаско. Уже в первом полугодии 2010 г. был отмечен рост добровольного страхования ответственности по СМР на 50 %, то есть строительные подрядчики

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

Источник: «Эксперт РА» по данным Росстата

Динамика темпов прироста премий по страхованию СМР и стоимости выполненых объектов работ по виду «строительство» Динамика строительного рынка и рынка страхования СМР Стоимость выполненных работ по виду «строительство»

Взносы по страхованию СМР, всего

Взносы по страхованию СМР, без учета группы «СОГАЗ» и компании МАКС

В 2009 г. по сравнению с 2008 г.

–14,7 %

–1 %

–12,8 %

В 1-м полугодии 2010 г. по сравнению с 1-м полугодием 2009 г.

–3,9 %

+16,7 %

–2,1 %

Темпы прироста показателей

Источник: «Эксперт РА», Росстат

расширили свое страховое покрытие сверх требований СРО. КАК СТРАХОВАТЬ ГОСКОНТРАКТ Рынок страхования ответственности по госконтрактам – первый пример внедрения вмененного страхования, закончившийся провалом. 2 августа 2010 г. вступили в силу поправки к 94-ФЗ, исключающие страхование из числа способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам. Можно выделить следующие причины отмены данного вида страхования: условный характер обязательств страховщиков, отсутствие права регресса, несоответствие принимаемых рисков существующей страховой емкости. На рынке так и не были определены общие правила игры ни на законодательном уров-

не, ни на уровне саморегулируемых организаций, что оставило широкое поле для различных злоупотреблений. Добросовестные игроки были вытеснены с рынка, страхование как вид обеспечения обязательств по госконтрактам было дискредитировано. В 2009 г. объем рынка страхования ответственности по госконтрактам составил 4,3 млрд руб. В 1-м полугодии 2010 г. совокупная величина взносов, полученных по этому виду страхования, была равна 2,055 млрд руб., снизившись по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. на 4 %. Во втором полугодии 2010 г. «Эксперт РА» прогнозирует падение взносов на три четверти. Однако взносы не обнулятся: 550 млн руб. во втором полугодии 2010 г. будут получены за счет страхования ответственности по 94-ФЗ в июле и августе 2010 г. и в рамках тендеров, прово-

НАВИГАТОР СТРАХОВОГО РЫНКА

Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Динамика годовых взносов по страхованию СМР Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество + ответственность), 1-е полугодие 2010 г.

Уровень выплат, %

Темпы прироста страховых взносов по сравнению с 1 пг. 2009 г., %

Рейтинги надежности «Эксперт РА»

№

Компания / страховая группа

Взносы, тыс. руб.

4 400 186

0,3

140

А++

Группа «СОГАЗ»

Система Росгосстраха

640 053

0,0

А++

ГЕФЕСТ

524 693

28,5

—

Группа компаний Помощь

428 293

0,0

—

Группа «АльфаСтрахование»

399 565

50,1

А++

Страховой дом ВСК*

385 634

5,8

А++

РЕСО-Гарантия

277 272

6,9

А++

Группа «Ингосстрах»

244 541

26,5

–58

А++

Cтраховая бизнес группа

188 809

0,0

–56

В+

Группа «Капитал»

149 494

0,0

180

А++

Группа РОСНО

110 807

0,0

А++

Согласие

109 915

5,7

–21

А+

САК Альянс

102 261

12,3

–14

—

Русская страховая транспортная компания

91 587

0,0

174

В+

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

Энергогарант

76 992

0,0

–72

А++

Страховая группа МСК

75 858

8,3

А+

Проминстрах

74 466

0,0

н.д.

В+

Россия

68 186

18,6

Группа Югория

67 047

5,9

А+

Русский Страховой Центр

65 374

0,0

–52

А+

* с учетом взносов по страхованию ответственности в рамках СРО Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Источник: «Эксперт РА»

Динамика взносов и уровня выплат по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей, 1-е полугодие 2010 г.

№

Компания / страховая группа

Взносы, тыс. руб.

Уровень выплат, %

Рейтинги надежности «Эксперт РА»

Группа СОГАЗ

84 004

0,8

А++

Группа Ингосстрах

39 647

0,2

А++

Группа УралСиб

38 838

0,0

А++

ГЕФЕСТ

22 286

0,5

—

Ростра

20 747

0,0

—

Сургутнефтегаз

15 354

0,6

А+

Энергогарант

14 147

0,0

А++

Россия

13 268

0,2

—

НАВИГАТОР СТРАХОВОГО РЫНКА 1

9 10

Группа компаний Помощь Русская страховая транспортная компания

9704

0,0

—

6253

0,3

В+

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Источник: «Эксперт РА»

Динамика взносов по страхованию ответственности по госконтрактам Рэнкинг страховщиков по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 1-е полугодие 2010 г.

№

Компания

Взносы, тыс. руб.

Рейтинги надежности «Эксперт РА»

СО Помощь

244 658

—

Страховой дом ВСК

215 061

А++

Актив

135 532

—

Русский Страховой Центр

128 997

А+

Мегарусс-Д

80 027

—

Гефест

72 470

—

Отечество

71 036

—

Ростра

64 508

—

Страховая группа МСК

58 904

А+

СОГАЗ

50 722

А++

Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН димых не по 94-ФЗ. По мнению «Эксперт РА», более эффективной альтернативой страхованию ответственности по госконтрактам может стать институт страхования поручительств (Surety Bond). Страхование поручительств, будучи безусловным обязатель-

ством, предусматривающим право регресса, может успешно конкурировать с банковскими гарантиями. При этом отличительной особенностью этого инструмента является возможность передавать риски на международный перестраховочный рынок.

журнал

Международная научно-практическая конференция

«БИЗНЕС, ЛИЗИНГ, ИНВЕСТИЦИИ: СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» Москва, 25–27 мая 2011 г. Журнал «Лизинг. Экономика и менеджмент – инвестиции и бизнес» Издательского дома «Панорама» 25–27 мая 2011 года приглашает на Международную научнопрактическую конференцию «БИЗНЕС, ЛИЗИНГ, ИНВЕСТИЦИИ: СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: • Макроэкономическая политика: особенности формирования конкурентной среды бизнеса • Трансформация конкуренции на глобальных рынках • Бизнес и инвестиции: уроки мирового кризиса • Перспективы формирования международной конкурентоспособности бизнеса • Малое и среднее предпринимательство: мировой опыт и российская практика • Стратегии и инструменты финансирования инновационного развития • Проблемы развития рынков финансовых продуктов • Лизинг и модернизация экономики • Экономика лизингового бизнеса • Регулирование лизинговых сделок, налоги • Управление рисками и страхование • Моделирование бизнес-процессов • Оценка бизнеса • Взаимодействие государства и бизнеса • Системы поддержки экспорта продукции • Управление бизнес-процессами • Управление персоналом компании • Деловая культура как фактор конкурентоспособности бизнеса Председатель оргкомитета: Философова Татьяна Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, главный редактор журнала «Лизинг. Экономика и менеджмент – инвестиции и бизнес» Зам. председателя оргкомитета: Омельченко Сергей Михайлович, главный редактор издательства «Политэкономиздат» ИД «Панорама» Контактные телефоны оргкомитета: тел.: +7 (495) 772-95-90, доб. 2572 – Философова Татьяна Георгиевна тел. / факс: +7 (495) 664-27-38 – Омельченко Сергей Михайлович E-mail: leasing.panorama@gmail.ru Подробная информация на сайте журнала: http://panor.ru / journals / lizing Заявки на участие в конференции (регистрационная форма) и тезисы докладов принимаются до 1 марта 2011 г. После получения заявки оргкомитет высылает пригласительный билет. Полный текст доклада должен быть выслан в адрес оргкомитета до 1 апреля 2011 г. с копией оплаты оргвзноса. Тезисы доклада и доклад проходят обязательное рецензирование. Программа и сборник трудов конференции будут вручаться на конференции. В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20.04.2006 работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций, зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 Постановления). Авторы лучших докладов смогут опубликовать результаты своих исследований в журнале «Лизинг. Экономика и менеджмент – инвестиции и бизнес». Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук, решением президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. № 6 / 6.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЗОР ЗА ОПАСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ Алексей Ферапонтов, заместитель руководителя Ростехнадзора Развитие промышленности в России характеризуется комплексом противоречивых явлений: наряду с увеличением сложности и объемов производств, внедрением новых технологий, реализацией современных проектов в сложных геологических и погодных условиях отмечается применение оборудования, изношенного на 50–70 %. Использование сертифицированных систем качества организации технологических процессов соседствует с правовым нигилизмом в отношении основных требований к безопасности производств. Все это требует модернизации организации надзорной и контрольной деятельности. Мировые тенденции свидетельствуют о том, что в большинстве стран стремятся уменьшить административную нагрузку на субъекты предпринимательства, что в итоге выливается в снижение объема контроля со стороны государства. Рыночные тенденции в развитии российской экономики привели к тому, что с 1 мая 2009 г. отношения в области организации и осуществления государственного контроля и надзора и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при его осуществлении регулируются Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с изменениями от 26 апреля 2010 г., которым не предусмотрены иная, кроме одного раза в три года, периодичность осуществления плановых контрольных (надзорных) мероприятий; возможность осуществления непрерывного государственного надзора; особенности предмета и содержания надзора на особо опасных производствах (т. е. тех производствах, аварии на которых могут принести большой ущерб и множество человеческих жертв); возможность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий на основании заявлений поднадзорных организаций. Частью 4 статьи 1 закона № 294-ФЗ предусмотрена возможность установления другими федеральными законами особенностей организации и проведения проверок при осуществлении в числе прочих государственного контроля и надзора за промышленной безопасностью в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их

проведения. Однако на сегодняшний день такие законодательные требования отсутствуют. Можно выделить следующие проблемы организации и проведения государственного контроля:  восприятие предпринимателями государственного контроля, в основном, как инструмента применения штрафов и источника коррупции, нежели как инструмента, направленного на оказание поддержки в обеспечении соблюдения требований законодательства;  необходимость осуществления государственного контроля на основе публичных общих годовых планов проведения проверок (на базе ротации или случайного выбора);  отсутствие объективных и прозрачных критериев оценки эффективности работы органа государственного контроля, приводящее к дилемме: чем больше выявленных нарушений на объекте, тем хуже надзор;  нечетко установленная ответственность органов государственного контроля и их должностных лиц за нарушения, допускаемые операторами, эксплуатирующими опасные производственные объекты (ОПО);  наличие конфлик та новых инновационных технологических решений и действующих нормативных требований, содержащих излишне жесткие нормы, которые невозможно выполнить;  отсутствие бесплатного и неограниченного доступа к официальным текстам законодательных и нормативных правовых документов, национальных стандартов.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011

Справка Алексей Викторович Ферапонтов родился в 1963 г. в Москве. Окончил Московский институт электронного машиностроения, Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, факультет повышения квалификации Московской высшей школы милиции МВД СССР. С 1987 г. работал на Московском радиозаводе (МПО «ТЕМП»), откуда в 1989 г. был направлен на службу в ГУВД г. Москвы. Занимал должности заместителя генерального директора ОАО «Росгосстрах» (1996–2000), заместителя генерального директора ОСАО «Ингосстрах» (2000–2001). В 2001–2003 гг. проходил службу в центральном аппарате МВД России. С 2003 г. работает в системе Ростехнадзора – заместитель директора ФГУП ВО «Безопасность» (2003–2008), заместитель директора ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность» (2004–2006).

требований законодательства и нормативных технических документов в области промышленной безопаснос ти и ус ловий дейс твия разрешений (лицензий) при осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности;  проверк у соблюдения законодательства и нормативных технических документов в сфере промышленной безопасности, условий действия лицензий (разрешений) и выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства и нормативных технических документов в сфере промышленной безопасности, условий действия лицензий (разрешений), а также причин и условий, приведших к нарушениям;  применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами. Государственный контроль и надзор за опасными объектами должен рассматриваться как процесс, который начинается с момента принятия нормативных документов, сосредоточен на сокращении числа случаев несоблюдения требований нормативных и правовых документов и завершается решением всех проблем, связанных с обеспечением соответствия деятельности поднадзорных

СТРОГО СОБЛЮДАЯ БУКВУ ЗАКОНА Следуя современным тенденциям и стремясь снижать нагрузку на предприятия, государство должно обеспечить нормируемый и приемлемый для населения уровень безопасности производств. Это возможно реализовать путем повышения эффективности работы органов государственного контроля и надзора за счет внедрения современной методологии их работы. Для обеспечения промышленной безопасности на поднадзорных объектах осуществляется государственный контроль и надзор, предусматривающий:  анализ информации о состоянии обеспечения промышленной безопасности опасных объектов, применяемых на них оборудования и техниРис. 1. Компоненты государственного контроля и надзора ческих устройств, а так же за опасными производственными объектами информации о соблюдении

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ выявлять приоритеты; обеспечивать эффективное распределение ресурсов органа государственного контроля; направляться на поощрение предпринимателей, которые добровольно выполняют требования законодательства. Риск-ориентированный подход требует кропотливой работы по идентификации процессов и связанных с ними рисков, оценке руководством приемлемого уровня для каждого из рисков. Эта работа должна быть проведена не только единовременно. Необходима периодическая переоценка изменений рисков, связанных с изменениями процессов, нормативных требований и других внешних факторов, внедрением новых технологий и т. д. Поднадзорные объекты условно разделяются по степени потенциальной угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде. Для каждой группы устанавливается своя периодичность проверок: для предприятий с высокой степенью риска планируются частые проверки, со средней – намного ниже, с низкой – с очень низкой частотой. Решения о включении предприятия в план проверок принимаются с учетом группы риска и результатов предыдущих проверок. Развитие риск-ориентированных подходов в надзорной деятельности предполагает принятие ПРОВЕРКИ ПО ГРАФИКУ Система проверок на основе управления риска- надзорным органом решений на основе професми должна учитывать всю значимую информацию; сионального суждения о состоянии промышленной безопасности на конкретном объекте, т. е. введение и укрепление института кураторов, поскольку только именно куратор аккумулирует всю информацию о функционировании опасного производства, позволяющую вести надзор комплексно и практически в режиме реального времени, а также Рис. 2. Матрица интенсивности проверок своевременно реагировать. предприятий обязательным требованиям промышленной безопасности. Повышение эффективности системы государственного контроля во многих странах основывалось на таких компонентах, как пересмотр регулирующего законодательства, переход к системе анализа рисков и внедрение стратегического планирования, разработка четких процедур проведения проверок (рис. 1). Риск-ориентированный подход к осуществлению контрольной и надзорной деятельности можно определить как методологию, согласно которой контрольно-надзорные функции на основе анализа риска аварий сочетаются с другими факторами по установлению требований в области промышленной безопасности, фокусирующими внимание производителей и надзорных органов на проектных и эксплуатационных проблемах в соответствии с их значимостью для безопасности и здоровья людей. При этом решаются следующие три задачи:  оптимизируются процедуры принятия решений;  повышается эффективность использования ресурсов контрольно-надзорных органов;  ослабляются необоснованные ограничения для лицензиатов.

Рис. 3. Матрица воздействия контрольно-надзорных мероприятий на риск аварий

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Матрица интенсивности проверок при рискориентированном надзоре приведена на рис. 2. Для оценки эффективности проводимых контрольно-надзорных мероприятий можно использовать матрицу воздействия контрольно-надзорных мероприятий на риск аварии, представленную на рис. 3.

Таким образом реализуется принцип: бизнес, безопасный для общества и добросовестно выполняющий требования законодательства, проверяется реже. Система управления рисками предполагает и исключения, касающиеся возможности проведения внеплановых проверок. Но эти исключения Таблица

Цель

Что необходимо сделать?

Что это даст?

Расширить сферу применения декларативного принципа

Пересмотреть нормативно-правовую базу, закрепив декларативный принцип безопасности производств

Это повысит ответственность предпринимателей, оставив за государством функцию контроля, позволит эффективнее использовать бюджетные ресурсы

Ввести систему группирования предприятий по степени риска

Разработать и утвердить критерии разделения видов и объектов хозяйственной деятельности на группы риска по степени опасности

Это позволит без ущерба для безопасности: сфокусировать внимание контролирующих органов на объектах повышенной опасности; рациональнее использовать человеческие, временные и бюджетные ресурсы органов государственного контроля и надзора

Установить режим контроля для каждой группы

Нормативно закрепить предельную частоту и длительность проверок для каждой группы риска

Четкие сроки и частота проверок: ограничат возможности для вмешательства в деятельность предприятий и злоупотреблений со стороны органов контроля; сократят время отвлечения сотрудников предприятий на проведение проверок

Внедрить «проверочные листы»

Разработать и утвердить так называемые «проверочные листы» с учетом отраслевой специфики объектов

Позволит упростить и ускорить процедуру проверок, а также предотвратить злоупотребления; сделать проверки более эффективными (качество проверки меньше зависит от квалификации инспектора, обеспечивается единый подход к объектам проверок); обеспечить равенство в отношениях инспектора и предпринимателя; повысить выполняемость требований

Оптимизировать требования надзорных органов

Пересмотреть нормативную базу на предмет наличия устаревших, бюрократичных, коррупционноемких требований. Разработать критерии контроля результатов, а не средств их достижения

Позволит сократить затраты государства на контроль и затраты бизнеса на выполнение чрезмерного количества требований. Более гибкая система даст возможность предпринимателю выбирать средства и способы достижения безопасности с учетом новых технологий

Упростить нормы технического регулирования

Необходима инвентаризация обязательных технических требований в целях их сокращения, упрощения и обновления

Сокращение и упрощение требований обеспечит их большую выполняемость, будет способствовать более безопасной и эффективной работе предприятий

Изменить подходы к проведению проверок: от санкций к консультациям и профилактике нарушений

Сместить фокус государственного надзора с поиска нарушений и применения наказаний на профилактику нарушений. Проверки должны носить не карательный, а предупредительный характер

Это позволит отойти от практики принуждения исполнять законодательство через наказание и перейти к достижению указанной цели через профилактическую работу. Будет способствовать созданию условий для доверительных, партнерских отношений между государственными органами и субъектами хозяйственной деятельности

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ должны быть жестко ограничены, например, по результатам технического расследования причин аварии, по заявлению граждан, предлицензионных проверок и т. д. Любые другие основания должны рассматриваться с точки зрения принципов, на которых основывается система управления рисками. Таким образом, эффективная система государственного контроля предполагает следующие составляющие:  систему управления рисками;  единую процедуру проведения и оформления результатов проверок;  использование для проверки «проверочных листов» (содержащих перечень вопросов и

требований, которые подлежат проверке), четкие правила принятия решений по результатам проверки;  ограничения частоты и сроков проведения проверок. Возможные мероприятия по реализации рискориентированного надзора в среднесрочной перспективе приведены в таблице. Внедрение всех этих элементов позволит системе государственного контроля эффективно выполнять свою главную функцию – предотвращать возможные нарушения законодательства и стимулировать его соблюдение. Журнал «Безопасность труда в промышленности»

ПЛАН ПОМОЩИ СТРАХОВЩИКАМ Минфин разработал порядок осуществления органом страхового надзора контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховщика и проведения выездной проверки деятельности страховщика. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте Минфина. В соответствии с проектом, страховщик обязан принять меры по восстановлению платежеспособности и предупреждению банкротства страховой организации при возникновении следующих оснований:  неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок, установленный законом или договором страхования, обязанности по осуществлению страховой выплаты или выплаты страховой суммы либо неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности, в размере и на основании вступившего в законную силу судебного акта с даты предъявления к исполнению исполнительного листа;  неисполнение или ненадлежащее исполнение иного требования кредиторов по денежным обязательствам;  неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в срок свыше десяти рабочих дней со дня наступления даты ее исполнения;  недостаточность денежных средств для своевременного исполнения денежных обязательств

и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, если срок исполнения таких обязательств и (или) обязанности наступил;  неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления органом страхового надзора первого нарушения нормативного соотношения собственных средств страховой организации и принятых обязательств, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности (далее – орган страхового регулирования);  неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления органом страхового надзора первого нарушения установленных органом страхового регулирования требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, и собственных средств страховой организации;  отзыв, приостановление лицензии, а также ограничение действия лицензии по обязательным видам страхования, а также при наличии оснований для обязательного назначения временной администрации; В случае возникновения оснований для применения мер по предупреждению банкротства страховой

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 организации, указанных выше, страховая организация в течение 15 дней с даты их возникновения обязана направить в орган страхового надзора уведомление об этом, с приложением плана восстановления платежеспособности страховой организации, если при этом отсутствуют признаки банкротства страховой организации. План восстановления платежеспособности утверждается руководителем страховщика или руководителем временной администрации. Если страховщик проводит обязательное страхование, связанный с деятельностью профессионального объединения страховщиков исполнительный орган страховой организации обязан направить уведомление также в указанное профессиональное объединение страховщиков в течение 7 рабочих дней с даты возникновения оснований для применения мер по предупреждению банкротства страховой организации. Представленный в орган страхового надзора план восстановления платежеспособности страховой организации должен содержать:  анализ финансового состояния страховой организации;  перечень мер по предупреждению банкротства страховой организации и сроки их применения, которые не могут превышать шести месяцев с даты возникновения оснований для применения каждой из мер. К плану восстановления платежеспособности должны быть приложены документы, подтверждающие реальность исполнения предусмотренных планом восстановления платежеспособности страховой организации мер по предупреждению банкротства. Контроль за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации осуществляется органом страхового надзора путем оценки представленногов плане восстановления платежеспособности анализа финансового состояния страховой организации. По результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации, орган страхового надзора принимает решение о проведении выездной проверки деятельности страховщика в следующих случаях:  установления факта недостоверности сведений, включенных в план восстановления платежеспособности страховой организации, в том числе несоответствия между данными, содержащимися в плане восстановления платежеспособности

страховой организации, и данными, содержащимися в отчетности страховой организации, представленными в порядке надзора;  наличия у страховой организации неисполненных предписаний, выданных в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных страховым законодательством;  необходимости получения дополнительной информации о деятельности страховой организации для оценки достаточности мер по предупреждению банкротства страховой организации, предусмотренных планом восстановления платежеспособности страховой организации, и реальности их исполнения. Выездная проверка деятельности страховой организации проводится в течение 30 рабочих дней с даты получения органом страхового надзора плана восстановления платежеспособности страховой организации. Предметом выездной проверки деятельности страховой организации является обоснованность включения в план восстановления платежеспособности страховой организации перечня мер по предупреждению банкротства страховой организации, финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации, выявление признаков банкротства страховой организации, оснований для обязательного назначения временной администрации страховой организации. По результатам выездной проверки деятельности страховой организации орган страхового надзора составляет заключение, в котором указываются результаты проведенной проверки деятельности страховой организации. На основании заключения по результатам выездной проверки деятельности страховой организации орган страхового надзора принимает решение о назначении временной администрации страховой организации или о нецелесообразности такого назначения, о чем письменно уведомляет страховую организацию. Решение органа страхового надзора о назначении временной администрации страховой организации, а также о подаче заявления о признании страховой организации банкротом оформляется органом страхового надзора в форме приказа, который подлежит опубликованию в «Финансовой газете» и размещению на официальном сайте органа страхового надзора в сети «Интернет».

РИСК–МЕНЕДЖМЕНТ

КТО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Александр Чуйков, начальник управления промышленного страхования ОАО «КапиталЪ Страхование» Можно ли совместить страхование, финансовые инструменты и традиционный риск-менеджмент? Не только можно, но и нужно, поскольку такой подход способен обеспечить более эффективное управление промышленными рисками. О том, как на практике реализовать такую концепцию, а также о состоянии отечественного риск-менеджмента идет речь в интервью Александра Чуйкова, начальника управления промышленного страхования ОАО «КапиталЪ Страхование». — Какие отрасли российской экономики продвинулись наиболее далеко в создании систем риск-менеджмента? — В настоящее время развитые системы рискменеджмента существуют только на предприятиях, которые могут себе позволить сформировать отдельное подразделение для управления рисками: это такие крупные промышленные холдинги, как «Северсталь», «Евраз», UC RUSAL и некоторые другие. Здесь управлением рисками занимаются на профессиональном уровне и уделяют этому очень большое значение при разработке стратегии развития компании. Каждое предприятие подобного холдинга, как правило, включено в общую систему управления рисками. Общий штат специалистов, вовлеченных в риск-менеджмент, в таких компаниях состоит не из одного десятка человек и т. д. Для меня в этой ситуации очень показателен пример системы риск-менеджмента, принятый в ОК «РУСАЛ»: то, как это там поставлено с точки зрения профессионализма сотрудников, используемой системы анализа рисков, привязок своих стандартов к стандартам ISO (International Standard Organization) и т. д. Общая проблема российской экономики заключается, на мой взгляд, в неготовности руководства большинства промышленных предприятий воспринимать риск-менеджмент как один из неотъемлемых элементов управления производственным процессом. Даже у крупных промышленных корпораций, принятую систему управления рисками можно назвать «условно вмененной», необходимость которой продиктована не столько реальным желанием контроля за рисками, сколько географией активов, публичным

листингом на фондовых биржах, критериями выхода на IPO и т. д. Сразу оговорюсь, что мы не говорим о предприятиях нефти, газа и электроэнергетики – это совершенно отдельная тема, заслуживающая отдельного интервью и статьи. — Как менялся уровень риск-менеджмента российских предприятий в течение последних нескольких лет? — Сказать, что он менялся, было бы неправильно. Потому что, если мы говорим, что он менялся, значит, подразумеваем, что он был. А его не было в современной трактовке этого понятия. Давайте обратимся к фактам. Не для кого ни секрет, что категории риск-менеджмента и страхования очень тесно взаимосвязаны. Коммерческое рыночное страхование в России появилось буквально несколько десятилетий назад – вместе с образованием Российской Федерации как самостоятельного и независимого государства. А риск-менеджмент (в том виде, какой он существует на Западе: с картой рисков, оценкой «линии толерантности» и иными принятыми механизмами управления рисками) появился и того позднее. Даже такие российские «гиганты», как Билайн, Газпром пришли к пониманию необходимости этого механизма не так давно – не более 5-ти лет назад. И при этом, как правило, везде риск- менеджмент начинался со страхования. Потом уже из этого логично возникла необходимость сначала администрирования данных страховых программ, затем (что логично) и дальнейшего, более углубленного управления рисками. Такая вот российская эволюция. При этом нельзя не отметить одной отличительной черты сложившейся в России системы риск- менеджмента. В последнее время, к сожалению, появи-

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 лось очень большое количество т. н. «болтунов от риск- менеджмента», которые на волне новизны этой дисциплины и ее растущей востребованности пытаются заработать какие-то персональные очки, а иногда и капитал. Очень большое количество таких «псевдо» рискменеджеров любят много рассуждать на эту тему, но, к сожалению, совсем не переходят в какую-то практическую плоскость. Действительно настоящих практиков риск-менеджмента в России единицы. И это при том, что сам по себе риск-менеджмент – это достаточно структурированная и точная дисциплина, обладающая числовыми, количественными и иными измерительными показателями эффективности. — То есть, еще десятилетие назад у нас рискменеджмента не было вообще? — До этого все же у нас был, если так можно условно выразиться, «государственно-ориентированный риск-менеджмент». Только это называлось по-другому: политика в области осуществления промышленной безопасности предприятия СССР. Существовали свои принятые регламенты, процедуры, форматы отчетности (паспорт промышленной безопасности, к примеру) и т. д. Все это было. Однако это нельзя в полной мере назвать риск-менеджментом, т. е. управлением всеми рисками. Часть рисков предприятия-резидента рыночной экономики (например, столь актуальные сейчас репутационные, валютные, управленческие риски и т. д.) неактуальны для вертикально- интегрированной плановой экономики. Тем не менее, риск-менеджмент с «советской спецификой» все-таки худо-бедно существовал и как-то работал, хотя чаще всего это носило лишь формальный характер. Однако даже сейчас, когда страховая компания «входит» в промышленный риск, очень часто бывают ситуации, когда, не обладая детальной информацией о риске, запрашивается паспорт промышленной безопасности предприятия для оценки состояния рискозащищенности предприятия. — Можно ли сказать, что на многих предприятиях страхование во многом заменяет рискменеджмент? — Можно сказать, что люди не понимают вообще, что такое риск-менеджмент. Давайте сразу определимся, что в этом вопросе особняком стоят ряд отраслей – нефтегаз, электроэнергетика и металлургия, частично машиностроение. Это те предприятия,

на которых сложилась более-менее какая-то история развития, есть статистика убыточности и т. д. Риск-менеджмент, если и существует полноценно, то именно на предприятиях этого сегмента. Говоря о предприятиях среднего сектора, мы понимаем, что риск-менеджмента нет вообще. В принципе. Здесь надо помнить, что, во-первых, риск-менеджмент это довольно дорогая вещь, требующая от компании определенных инвестиций. А во-вторых, отдача от этих инвестиций, в отличие от других направлений деятельности компании, слабоосязаема. Ведь цель риск-менеджера заключается в минимизации убытков, а качество его работы проверяется только в кризисной ситуации. Парадокс заключается в том, что, если кризиса нет, то система риск-менеджмента работает хорошо. То есть, если ничего не происходит, оценить качество рискменеджмента практически не возможно. А у нас, чаще всего в регионах, в руководстве большинства предприятий еще есть т. н. «красные директора», выросшие, как говорили при СССР, «на производстве». Объяснить им, почему надо потратить несколько десятков-сотен тысяч долларов на какой-то рискменеджмент, чтобы внедрить систему управления неосязаемыми для них рисками, – занятие, поверьте, неблагодарное. Вас даже не услышат. Особняком стоят вышеупомянутые отрасли: металлургия, машиностроение, нефтянка и энергетика. Здесь действительно есть серьезный и грамотный подход, тратятся довольно приличные суммы на управление рисками и т. д. Большие деньги рождают большие риски, и любой грамотный руководитель предпочтет скорее инвестировать в рискменеджмент, чем потом искать дополнительное финансирование в случае крупного убытка. Во всем остальном, даже у предприятий средней руки металлургии и машиностроения, можно смело использовать формулу «риск-менеджмент = страхование». Хочется только надеяться, что ситуация будет меняться в будущем. — В каких случаях выгоднее использовать страхование? А где эффективнее использовать альтернативные методы управления рисками? — Нужно понимать, что не все риски страхуются. Есть целая категория рисков, которые не страхуются. Страховой риск должен обладать признаками внезапности, вероятности и случайности. Предположим, увольняется один из топ-менеджеров предприятия, это однозначно скажется на финансовых показателях компании. Однако можно ли отнести этот риск к категории случайности? Сомневаюсь. Валют-

РИСК–МЕНЕДЖМЕНТ

— Какие риски промышленных предприятий страхуются чаще всего? — Из стандартных страховых продуктов исторически наиболее востребованным является, во-первых, страхование имущества (от огня и сопутствующих рисков), во-вторых, страхование ответственности: страхование ОПО (как обязательное страхование), возможно, страхование ответственности предприятия на случай чрезвычайной ситуации, реже, при наличии иностранного капитала, ответственности товаропроизводителей, гражданская ответственность и т. д. В связи с большей изношенностью основных фондов, востребовано покрытие рисков, связанных с поломкой машин и оборудования. Сейчас все большую и большую популярность повсеместно приобретает страхование убытков от перерыва в производстве.

С моей точки зрения, ART все-таки очень условная альтернатива страхованию. Тем более для России. Есть хорошая поговорка: деньги берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Так же и в страховании. Мы понимаем, что у нас есть риск, понимаем, что им нужно управлять. Самый простой и элементарный способ, который есть – это взять и переложить ответственность за этот риск, то есть купить страховое покрытие. Но деньги вы за страхование – «свои» и безвозвратно, а получить возмещение можно только в случае убытка. Можно долго говорить об управлении рисками, важности страхования и т. д., но, с точки зрения абсолютного финансового результата, затраты на страхование для вам это минус. Это инвестиция, не приносящая дохода. Плата за уверенность, если так можно выразиться. ART и аналогичные кэптивные механизмы страхования условно позволяют сохранить эти средства внутри подконтрольной вам финансовой группы. Отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что наиболее эффективно сочетание риск-менеджмента и страхования. Альтернативные методы использовать можно, но с оглядкой на законность осуществляемых операций.

— А альтернатива страхованию? — Альтернатива есть. В Европе считают, что рискменеджмент это еще не последняя стадия системы управления рисками. Следующим шагом считают т. н. ART – alternative risk transfer. Это своего рода микс страхования, использования фондовых инструментов и традиционного риск-менеджмента. Выстраивается система, которая включает и самострахование, и риск-менеджмент, и активное вовлечение финансовых инструментов. В Европе несколько лет назад бытовало мнение, что ART со временем вытеснит и риск-менеджмент и страхование. Все бы ничего. Только компании, которые наиболее активно использовали эти альтернативные методы, в Европе разорились. Естественно, не все, но довольно большое количество. Как механизм это работает, но здесь есть тонкая грань между дозволенным и недозволенным. Поскольку в ART вовлекаются различного рода механизмы, оффшорного перестрахования в том числе, грань между риск-менеджментом и уголовно наказуемым уклонением от уплаты налогов очень хрупкая. Например, разорившаяся компания Enron тоже частично использовала ART. После ее банкротства лондонских брокеров, которые предоставляли эти услуги Enron, экстрадировали из Великобритании в США, завели уголовное дело и квалифицировали использованную схему ART, как уголовное преступление.

— Какие риски промышленных предприятий остаются без управления, без страхового покрытия? — Это, с моей точки зрения, в первую очередь, риски возникающие у групп компаний и крупных холдингов. Главным образом, риски взаимозависимости (interdependency risk). То, что уже очень распространено в Европе, и чего пока нет у нас. Условно говоря, у вас есть, скажем, пивоваренная компания и связанная с ней группа компанийпотребителей и поставщиков. Условно, одно предприятие производит пробку, другое – бутылки, третье – этикетки и т. д. Если вдруг на одном из предприятий (к примеру, там, где производят пробку) происходит пожар, останавливается и пивоваренный завод, а за ним и остальные сопутствующие производства. У них возникают издержки, связанные с тем, что им необходимо перепрофилироваться, искать какого-то альтернативного поставщика этой пробки. Возможно, даже менять линейку производимой продукции. Это время и деньги. Кроме того, появляются издержки, связанные потерей рыночной доли, вытекающими отсюда дополнительными рекламными издержками и т. д. В России этот вид не особо распространен. В основном, покупается страховка от убытков, связанных в перерывом в производстве для одной компании. То есть, считаются убытки лишь одной компа-

ные, управленческие, репутационные риски в общей своей массе страхованием также не покрываются. Они управляются такими методами, как хеджирование и свопирование финансовых операций, форвардные контракты, внесение изменений в систему мотивации руководящих сотрудников и т. д.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 нии, а не всей группы. На Западе уже учитываются риски взаимосвязи внутри группы. — Кто является основным игроком на рынке консультаций по риск-менеджменту? Страховые брокеры? — Если это не кэптив, то, скорее всего, консультации по риск-менеджменту осуществляются страховым брокером. Как я уже говорил, квалифицированных риск-менеджеров на рынке единицы. Проще нанять профессионального специализированного брокера или консультанта, который возьмет на себя проблему построения системы управления рисками на предприятии. Страховые же компании не сильно вовлечены в этот бизнес. Они скорее осуществляют сюрвей – оценку рисков, но не риск-менеджмент. С другой стороны, любой сюрвей подразумевает рассмотрение возможных сценариев наступления убытков на предприятии и их анализ. Страховщик, делающий сюрвей, как правило, при заключении договора страхования знакомит страхователя с этими сценариями и дает рекомендации по улучшению рискозащищенности предприятия. Вряд ли это можно назвать консультациями по риск-менеджменту. Скорее, первый повод задуматься о необходимости внедрения полноценной системы управления ри-

сками на предприятии. Однако, говоря по правде, на практике на эти рекомендации реагирует одно предприятие из пяти. — Таким образом, спрос в страховании это более сильная сторона? — Это закон экономики: «Спрос определяет предложение». На самом деле, почти все нововведения в этой области происходят от брокеров. Брокеры тоже конкурируют. Порой даже жестче, чем страховые компании. Каждый хочет предложить что-то особенное. Пытаясь привлечь клиентов, страховые брокеры рассказывают о каких-то нетипичных нестандартных, продуктах, которые выгодно отличают их от конкурентов. У страховщиков не остается выбора. Мы вынуждены встраиваться в эту систему, если хотим работать с клиентом. Мы вынуждены принимать навязываемые правила игры и давать нестандартные покрытия, от которых при других обстоятельствах предпочли бы воздержаться. То есть, брокеры формируют спрос и, если так можно выразиться, моду в промышленном страховании. А мы, как российские компании, пытаемся в этой ситуации быть не хуже. Или, как минимум, соответствовать. С другой стороны, это постоянный стимул к развитию и прогрессу.

НОВОСТИ В ДУХЕ ИНТЕГРАЦИИ Российский страховой брокер «Энергозащита» выходит на украинский страховой рынок. Компания регистрирует в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг представительство брокера-нерезидента, сообщил генеральный директор ООО «СБ «Энергозащита» Михаил Мумин. «Мы находим украинский страховой рынок крайне перспективным для брокерской деятельности, в том числе исходя из обширного опыта организации страховой защиты крупных промышленных предприятий, имеющейся у страхового брокера «Энергозащита», – прокомментировал он этот шаг. – Мы достаточно хорошо изучили промышленно-экономический потенциал Украины и готовы представить его как на российском, так и на западных рынках перестрахования». По словам главы брокерской фирмы, необходимо помнить о глубокой исторической интеграции российской и украинской экономики. «Мы искренне надеемся, что развивающиеся политические взаимосвязи между нашими государствами неизбежно отразятся и на развитии экономических отношений. Наш брокер готов к этому и делает все возможное, чтобы эти отношения коснулись и страховых рынков», – резюмировал М. Мумин. СБ «Энергозащита» до 2008 г. входил в структуру холдинга РАО «ЕЭС России» и предоставлял услуги по организации страховой защиты предприятий этого холдинга. После того как «ЕЭС России» прекратило свое существование, мажоритарный пакет акций брокера был продан компании Cardies Limited (Кипр). В настоящее время уставный капитал брокера составляет 10 млн руб.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГАРАНТИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ На рассмотрение в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В соответствии с ним, в практику возвращается ограничение на максимальный размер собственного удержания – не более 10 % от размера собственных средств страховщика. Кроме того, совокупная страховая сумма по любым 5 договорам страхования (сострахования) не должна превышать 30 % собственных средств. Чем продиктована необходимость таких мер? На вопрос Всероссийского союза страховщиков отвечают известные участники финансового и страхового рынков.

ЦЕЛЬ ЗАКОНОПРОЕКТА  ГАРАНТИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ Владислав Резник, председатель думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщики обязаны соблюдать требования финансовой устойчивости. Соблюдение таких требований является одной из гарантий платежеспособности страховщика при исполнении им обязательств перед страхователями. Вместе с тем в названном Законе не содержится никаких требований к максимальному размеру риска, принятому страховщиком по одному или нескольким наиболее крупным договорам страхования (сострахования), который страховщик вправе оставить на собственном удержании, хотя данный фактор может оказать существенное влияние на финансовую устойчивость страховщика. В целях устранения указанного пробела и повышения требований к финансовой устойчивости страховщиков законопроектом предлагается дополнить пункт 4 статьи 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» положением, согласно которому страховая сумма по договору страхования (сострахования) не должна превышать 10% размера собственных средств страховщика, а совокупная страховая сумма по любым пяти договорам страхования (сострахования) не должна превышать 30% размера указанных средств. Допускается заключение договоров страхования (сострахования) с превышением указанных

соотношений, если размер превышения передан в перестрахование.

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ ПОВЫСЯТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ Павел Бунин, президент Российского союза автостраховщиков В Государственную Думу ФС РФ внесены поправки, повышающие требования к финансовой устойчивости страховщиков. Законопроект направлен на установление пруденциальных нормативов, регулирующих страховую нагрузку на страховщика в привязке к размеру собственных средств. Согласно законопроекту, превышение установленного соотношения страховщики должны будут передавать в перестрахование. По моему мнению, данная мера направлена на повышение экономической безопасности, которая заставит всех без исключения страховщиков отслеживать размер своих обязательств по договорам страхования по отношению к своему капиталу (собственным средствам) на постоянной основе. Эта норма не является новинкой для нашего рынка – в 1990-е гг. такая норма действовала, и страховой надзор РФ четко за этим следил. Более того, если посмотреть на пруденциальные нормативы в развитых странах, например, в Германии, то эта норма у них уже давно действует. Мы уверены, что соблюдение таких требований является одной из гарантий платежеспособности страховщика при исполнении им обязательств перед страхователями.

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ОБОСНОВАННЫЕ И ВЫПОЛНИМЫЕ Светлана Шеховцова, генеральный директор перестраховочной компании Юнити Ре Данная законодательная инициатива – не новость для страхового и перестраховочного рынка. Подобные ограничения у нас уже были в 1990-ые гг., и компании в их рамках успешно работали, так как это одна из вполне нормальных гарантий платежеспособности страховщика и исполнения его обязательств. Поэтому, со своей стороны, мы полностью одобряем эту поправку. Единственное, во избежание путаницы, я бы предложила уточнить формулировку второй части: чтобы не 5 любых договоров, а 5 самых крупных из них укладывались в установленные требования.

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 Что касается влияния этой меры на современное состояние страхового и перестраховочного рынков, то тут есть две стороны. С одной, если рассматривать крупнейшие страховые компании и структуру их перестраховочной защиты, то понятно, что никто из них и так не оставляет на собственном удержании больше. Даже в случаях, когда западные партнеры по перестрахованию требуют устанавливать большие приоритеты (2–5 млн долл.), соответствующие саблееры размещаются на российском рынке. По опыту нашей компании могу сказать, что нашим внутренним регламентом установлен размер собственного удержания, вдвое меньший, чем требует обсуждаемый норматив, такая же практика была и у других серьезных игроков. Со стороны более мелких игроков, возможно, следует ожидать оживление спроса на перестрахование. С другой стороны, конечно, не хотелось бы, чтобы эта мера стала очередным шагом в политике, направленной на устранение с рынка мелких компаний. Установка на сокращение числа страховщиков – неправильная, на развитых рынках работают страховщики разного размера (в США – более 4-х тыс. компаний, в Германии – 600, в Великобритании – 800). Мелкие компании надо не убирать с рынка, а следить за их финансовой устойчивостью. Если компания соблюдает все нормативы и выполняет свои обязательства, она должна работать. Среди наших партнеров есть положительно зарекомендовавшие небольшие компании, с хорошим портфелем. Российские перестраховщики дорожат каждой из них и будут готовы принять от них риски в перестрахование в условиях новых нормативов. В целом, новые поправки абсолютно выполнимы для всех качественно работающих компаний, ориентирующихся на долговременное развитие.

ЗАКОН О ПОНИЖЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА Госдума приняла в первом чтении и в целом внесенный группой депутатов закон о пониженных страховых взносах для малого бизнеса. Соответствующие изменения вносятся в закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». В соответствии с документом в 2011–2012 гг. устанавливаются пониженные тарифы страховых взно-

сов в размере 26 %. Переход к общеустановленному тарифу в размере 34 % предусматривается с 2013 г. Согласно документу, льгота коснется организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах. Льготы предусмотрены для 26 видов экономической деятельности в производственной сфере и сфере оказания социальных услуг. К ним отнесены: производство пищевых продуктов; производство минеральных вод и других безалкогольных напитков; текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева; обработка вторичного сырья; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; предоставление персональных услуг и другие. Для признания соответствующего вида экономической деятельности основным размер удельного веса выпущенной продукции и оказанных услуг по данному виду деятельности должен составлять не менее 70 % в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. Подтверждение основного вида экономической деятельности организации или индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что реализация норм потребует осуществления трансфертов из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2011 г. в размере 78,48 млрд руб., в 2012 г. – 86,42 млрд руб.

СЕРТИФИКАЦИЯ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести сертификацию страховых агентов, сообщили журналистам в думском Комитете по финансовому рынку. Соответствующие изменения в закон «Об организации страхового дела в РФ» предлагает внести глава Комитета по финрынку Владислав Резник. Как пояснил журналистам В. Резник, введение сертификации, в частности, позволит организовать и осуществлять периодическое обучение страховых

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ агентов, проводить оценку и подтверждение их компетентности. «Это также позволит сформировать и поддерживать в актуальном режиме единый открытый и доступный реестр сертифицированных страховых агентов, по которому любой страхователь и иное заинтересованное лицо могут узнать, действительно ли они имеют дело со страховым агентом, а не с мошенником», – отметил депутат. В российском страховании страховые агенты традиционно являлись представителями конкретного страховщика – посредниками между конкретным страховщиком и конкретным страхователем, продолжил депутат. «Однако в последние годы практика работы страховых агентов на российском страховом рынке фактически превратила страхового агента в свободного, независимого от страховщика страхового посредника. Большинство страховых агентов по своему функциональному статусу стали страховыми брокерами», – добавил парламентарий. При этом со стороны страховых агентов участились случаи недобросовестного поведения и мошенничества, отметил он. Нередко страхователи узнают о приостановлении лицензии страховщика только после заключения договоров, поскольку продавцы полисов (страховые агенты) умышленно не предупреждают их об этом факте. «Есть примеры, когда страховые агенты одновременно работают на нескольких страховщиков, являясь при этом официальным представителем одного страховщика, либо уходят от страховщика и забирают клиентскую базу, чем подрывают основы бизнеса страховщика», – констатировал В. Резник. За время действия закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховщики, исключенные из членов Российского союза автостраховщиков (РСА), не вернули в профобъединение 2,5 млн бланков полисов. «Большинство таких бланков попадают на рынок, где их продают нечистые на руку страховые посредники», – пояснил автор документа. По оценке РСА, при средней страховой премии по одному полису в 2 тыс. 300 руб. ежегодный объем теневого оборота таких полисов составляет 1,2 млрд руб. Из 100 преступлений, совершаемых страховыми посредниками, раскрываются и доводятся до суда лишь 2. При этом свой ущерб от таких преступлений страховщики оценивают в сотни миллионов рублей, заключил депутат.

ПРОТИВ ДЕМПИНГА В СТРАХОВАНИИ Федеральная антимонопольная служба РФ готовит поправки в законодательство против демпинга

в страховании, сообщил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров. «Мы готовы прописать в законе формулировку о том, что демпинг может быть квалифицирован как недобросовестная конкуренция», – сказал он. Соответствующие поправки могут быть внесены в рамках третьего антикоррупционного пакета ко второму чтению в Госдуме РФ. По словам А. Кашеварова, в настоящее время уже 14 страховых компаний подали заявки на участие в рабочей группе для подготовки поправок. Вопрос о таких законодательных изменениях будет обсуждаться на заседании Правительства России. Как отметил А. Кашеваров, в настоящее время тарифы на различные виды страхования направляются вместе с правилами страхования в уведомительном порядке в Федеральную службу страхового надзора. При этом будет предусмотрен механизм, по которому можно будет определять, что тариф является демпинговым. Соответственно, как только эта планка будет появляться, компания будет обязана об этом информировать Росстрахнадзор.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ Минэкономразвития проводит антикоррупционную экспертизу проекта своего приказа «Об утверждении федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор страхования ответственности». В соответствии с требованиями договор страхования ответственности арбитражного управляющего должен соответствовать следующим требованиям: а) договор должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий; б) страховая сумма по договору должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 24.1 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; в) основной договор страхования заключается на срок не менее чем один год с условием возможности его продления на тот же срок. Договор дополнительного страхования заключается на срок введения процедуры внешнего управления или конкурсного производства, применяемой в деле о банкротстве конкретного должника, и может продлеваться на

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 срок продления введенной процедуры, применяемой в деле о банкротстве; г) объектом страхования по договору должны являться имущественные интересы арбитражного управляющего, указанные в пункте 4 статьи 24.1 закона; д) договор должен определять страховой случай в соответствии с требованиями пунктами 5 и 6 статьи 24.1 закона; е) страховой случай по договору должен считаться наступившим при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия договора страхования, при этом требования выгодоприобретателей к страхователю о возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия договора страхования, так и после его окончания; ж) договор должен предусматривать условие, что в случае, если осуществление выплаты страхового возмещения происходит в течение срока, на который заключен договор, и приводит к уменьшению страховой суммы ниже минимального уровня страховой суммы, установленного статьей 24.1 закона о банкротстве, страхователь обязан в срок не позднее семи рабочих дней с даты осуществления страховой выплаты, в результате которой произошло такое уменьшение страховой суммы, заключить дополнительное соглашение или договор страхования, обеспечивающий увеличение размера страховой суммы до минимальных размеров; З) договор должен предусматривать, что в случае досрочного прекращения договора страховщик не освобождается от обязанности произвести выплату страхового возмещения по страховым случаям, наступившим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, которое произошло до даты прекращения договора страхования и повлекло за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам. Исключением из данного положения может являться случай досрочного прекращения договора по основанию неисполнения страхователем условия увеличения размера страховой суммы до минимальных размеров при исполнении страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;

и) договор должен предусматривать право страховщика сообщать в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой является страхователь, сведения о фактических выплатах страхового возмещения по договору, о сроках внесения страховых премий по договору, о соблюдении страхователем условия увеличения размера страховой суммы до минимальных размеров, установленных законом № 127-ФЗ, о соблюдении страхователем условий договора, о случаях досрочного прекращения договора; к) договор должен соответствовать правилам страхования (стандартным) ответственности арбитражных управляющих, утвержденным президиумом Всероссийского союза страховщиков 15 октября 2009 г. Положения, не соответствующие указанным правилам, могут быть внесены в договор лишь в случае, если такие изменения не противоречат требованиям закона № 127-ФЗ и федеральных стандартов профессиональной деятельности арбитражных управляющих; л) для лиц, в отношении которых принято решение о приеме их в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, Договор должен вступать в силу в срок не позднее даты внесения сведений о лице, в отношении которого принято решение о приеме его в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в реестр членов этой организации; м) в отношении лиц, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в случае прекращения действия Договора, заключаемый этим лицом на новый срок Договор должен вступать в силу не позднее следующего рабочего дня после даты прекращения предыдущего Договора арбитражного управляющего.

ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ Минфин РФ разместил на своем сайте проект документа, которым устанавливается порядок принятия Росстрахнадзором решения о введении временной администрации в страховую компанию. Документ регламентирует порядок приостановки полномочий органов управления страховщика, устанавливает процедуру назначения и освобождения руководителя временной администрации, конкретизирует способы взаимодействия со службой надзора, определяет формы контроля за деятельностью временной администрации. Данный документ разрабатывался в рамках пакета подзаконных актов к федеральному закону о бан-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ кротстве страховых компаний, вступившему в силу во 2-й половине 2010 г. Согласно проекту документа, временная администрация назначается в страховую организацию для восстановления платежеспособности. К ее задачам относятся меры по предупреждению банкротства страховой компании или контроль за исполнением плана оздоровления, намеченного самим страховщиком. Временная администрация может добиваться устранения причин, по которым было приостановлено или ограничено действие лицензии страховщика. Срок деятельности временной администрации составляет 3–6 месяцев. Он может быть продлен еще на 3 месяца при наличии определенных оснований. Основанием для решения введения временной администрации может стать установление факта неоднократного отказа от исполнения обязательств в течение месяца. При этом такие основания возникают у регулятора и при наличии судебного решения на эту тему, и без него при повторяющихся обращениях граждан с жалобами на страховую компанию. Временная администрация может быть введена в компании по результатам анализа плана восстановления платежеспособности или после итогового отчета по реализации такого плана. Она может быть введена в период выездной проверки и даже до завершения такой проверки. В обязательном порядке временная администрация вводится при отзыве страховой лицензии, а также в случае, если будет выявлено, что компания проводит деятельность, запрещенную законом или не предусмотренную лицензией. В числе серьезных нарушений – несоблюдение порядка формирования и размещения страховых резервов, несоблюдение нормативов, недостаток текущей ликвидности для исполнения обязательств. Эти и другие нарушения могут повлечь появление приказа Федеральной службы страхового надзора о введении временной администрации. Также временная администрация может быть назначена в случае, если сам страховщик заявляет об отказе от страховой деятельности. При этом он должен доказать, что не исполнил обязательства перед клиентами, и осуществить передачу обязательств по заключенным договорам другому страховщику. Решение о назначении временной администрации подтверждается приказом ФССН. В проекте документа Минфина РФ сказано, что представитель органа страхового надзора имеет

право входить в состав временной администрации, принимать участие в общих собраниях учредителей СК, знакомиться с документами общих собраний, получать информацию о деятельности временной администрации, запрашивать любые другие документы СК. «В случае возбуждения дела о банкротстве страховой организации временная администрация осуществляет возложенные на нее функции до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего», – говорится в проекте документа. В случае ликвидации СК временная администрация исполняет обязанности ликвидационной комиссии. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов самого страховщика ограничиваются или полностью приостанавливаются. Наряду с принятием мер по восстановлению платежеспособности временная администрация принимает меры по выявлению кредиторов СК и определению объемов обязательств. Также администрация способствует взысканию задолженности перед страховой организацией. Она имеет право изымать бланки строгой отчетности по всем видам деятельности, обязана ежемесячно направлять отчеты о своих действиях в ФССН. Контроль за деятельностью временной администрации ФССН осуществляет на основе проверок заключений, отчетов, ходатайств временной администрации. Заключение временной администрации о финансовом состоянии СК должно содержать указание причин возникновения проблем в компании, а также выводы о возможности или невозможности восстановления платежеспособности. В отчете могут содержаться меры по предупреждению банкротства СК. В течение 10 рабочих дней после получения заключения ФССН принимает решение либо о ходатайстве в арбитражный суд с заявлением о признании страховой организации банкротом, либо о качестве проведенных мер по предупреждению банкротства. Как сообщила агентству «Интерфакс-АФИ» заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева, в разной степени готовности находятся пять ключевых документов из пакета подзаконных актов к закону о банкротстве, «наряду с порядком деятельности временной администрации к числу важнейших относится порядок передачи страхового портфеля от одной компании к другой».

Издательский Дом

рекомендует

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Первое в России информационно-аналитическое и научно-практическое издание, полностью ориентированное на прикладные аспекты управления логистической деятельностью в цепях поставок. Издается в содружестве с Международным центром логистики Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ), при информационной поддержке Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной антимонопольной службы, ОАО «РЖД», Национальной логистической ассоциации РФ, Российской международной бизнес-ассоциации. Главный редактор – В.И. Сергеев, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой управления цепями поставок ГУ-ВШЭ, президент Международного центра логистики ГУ-ВШЭ.

Ежемесячное издание. Объем – 80 с. Распространяется по подписке и на отраслевых мероприятиях. индексы: на полугодие – 12543, на год – 04110 ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ • КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЛОГИСТИКИ

• ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛОГИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА, СНАБЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК • СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ И SCM • СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ • СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК • УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ • АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ, ВЫБОР ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ • ЭКСПЕРТИЗА И АУДИТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: АНАЛИЗ И РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ • ГЛОБАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА И ЛОГИСТИКА РЕГИОНОВ

На правах рекламы

В ЛОГИСТИКЕ

В каждом номере – оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок, современные прикладные методы управления запасами, складированием, транспортировкой. Практика оптимизации логистических издержек, стратегическое планирование, контроллинг, реинжиниринг и бенчмаркинг логистической деятельности компании. Инсорсинг и аутсорсинг логистики: формирование собственной логистической инфраструктуры фирмы и оптимизация выбора логистических (3PL) провайдеров. Современная IT-поддержка логистических операций. Новые техника, технологии, методики, ноу-хау в логистике. Анализ рынка логистических услуг, рейтинги логистических операторов. Сертификация качества логистического сервиса по процедуре ISO 9000/2000 и многое другое. www.logist.panor.ru Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ИСТОРИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА

СТРАХОВАЯ ДОСКА НА ФАСАДЕ ДОМА Музей истории российского страхования, располагающийся в центральном офисе ОСАО «Россия», работает с 1998 г. Его экспозиция отражает более чем 180-летнюю историю страхового дела в России. Основу экспозиции составляют коллекции дореволюционных страховых полисов и страховых досок – металлических табличек с названиями страховых компаний, которыми раньше было принято обозначать застрахованные здания. В экспозиции также размещены рекламные плакаты, почтовые открытки, фотографии, книги, золотые и серебряные значки, выпускавшиеся страховыми компаниями к своим юбилеям и для значимых клиентов. В одном из залов музея воссоздан кабинет руководителя страховой компании начала ХХ в. с ценной антикварной мебелью и редкими предметами интерьера. Музей не имеет аналогов в мире. Коллекция страховых досок в экспозиции музея насчитывает более 400 экспонатов. Их предназначение известно далеко не всем, и за каждой из них стоит своя история. Страховые доски выдавались клиенту вместе с полисом страхования от огня, и владелец недвижимости крепил ее к фасаду своего дома или у входа в застрахованную квартиру. Благодаря страховым доскам родственники знали, к представителям какого страхового учреждения нужно обращаться. Наличие страховой доски у входа в дом или квартиру свидетельствовало не только о наличии у собственника полиса страхования от огня, но и подчеркива-

ло его высокий социальный статус. Одним из самых ценных экспонатов музея является фасадная доска «Казанского общества взаимного от огня страхования» с гербом города Казани. Что же может скрывать за собой плоская доска из стали 39 х 39 см, покрытая уже изрядно потрескавшейся краской? Оказывается, многое: историю страхования, историю страховой компании, судьбы людей. НИ КОПЕЙКИ ЗА ГРАНИЦУ «Казанское общество взаимного страхования от огня» было организовано в 1884 г. Как было сказано в уставе, оно «имеет целью обеспечить членам общества вознаграждение за убытки, которые последуют в принадлежащих им недвижимых и движимых имуществах от огня, осветительного газа, молнии и мер тушения пожаров». Делами общества управляло Общее собрание членов, при этом те из них, кто застраховал свое имущество на сумму от 1 тыс. до 20 тыc. руб., имели право одного голоса, а застраховавший на сумму, превышающую 20 тыс. руб., – два голоса. Правом голоса также пользовались 3 из 5 членов Наблюдательного совета, назначаемых городским головой. Они получали денежное вознаграждение по смете, утверждаемой Общим собранием. Непосредственное управление делами возлагалось на правление из 3-х человек. В те годы членами правления были Семен Матвеевич Вишневский, Михаил Николаевич Аристов и Габдулла Каримович Апанаев, входившие также в состав противопожарного комитета при городской управе. Денежные средства страхового общества предназначались на расходы по делопроизводству, на вознаграждение пожарных убытков, на пополнение запасного

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ № 3–4/2011 капитала и, что удивительно по нынешним меркам, на противопожарные меры в районе действия страховщика. Общество подлежало обязательному закрытию, если общая сумма застрахованного недвижимого и движимого имущества составляла менее 1 млн руб. Ликвидация большого убытка полновесным рублем, без всякого недовольства со стороны страхователей, для казанского обывателя стало лучшей рекламой надежности общества, несмотря на различного рода инсинуации со стороны конкурентов, столь характерные для страховщиков. Особой гордостью членов общества взаимного страхования было то, что оно не перестраховывало свои риски за границей, и поэтому ни одна копейка российских денег не ушла за границу. В то время как другие акционерные страховые общества перестраховали свои риски в Германии и Австрии. Отметим, что в те годы из России за рубеж ушло около 60 млн руб. ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЫШЕ ЛИЧНОГО Ни большой пожар, ни великие потрясения военного времени не внесли расстройства в деятельность «Казанского общества взаимного страхования от огня», не пошатнули его материального благополучия. В том же 1914 г. им было произведено новых страхований на 2 млн 440 тыс. 90 руб. Открылись новые отделения в Чебоксарах и Козмодемьянске. Глубоко общественная по характеру, благородная по задачам и целесообразная по практическому применению деятельность общества создала ему популярность. Оно не преследовало никаких коммерческих целей и при любой возможности шло навстречу страхователям, применяя различного рода скидки, вплоть до выдачи золотых (бесплатных) полисов. Немалым был вклад общества в благоустройство города – мощение улиц, проведение водопровода. Так, на устройство электрической сигнализации городу был выделено 3 тыс. рублей. Общество также финансировало выпуск «Вестника взаимного страхования». На материальном обеспечении общества постоянно находилось два места в городском госпитале, где проходили лечение раненые воины. 29 апреля 1914 г. в Казани сгорело около сотни домов, расположенных на улицах Малой Мещанской, ПоперечноЕкатерининской и на Евангелистов. Владельцы 46 домов и движимого имущества, застраховавшие их от огня в «Казанском обществе взаимного страхования», уже через 20 дней получили вознаграждения за понесенные убытки. Наибольшие суммы вознаграждения в размере 23 тыс. 983 руб. получил домовладелец Г. Мусин. Немалые по тем временам суммы

Доска Казанского общества взаимного от огня страхования. Жесть, начало XX в. получили владельцы домов Х. Мостюков – 8951 руб., З. Мухаметзянов – 6970 руб. и Х. Тагиров – 6940 руб. Общий размер страховых выплат составил 143 тыс. 396 руб. 20 коп. При этом ни один из застраховавшихся не высказал недовольства по поводу суммы полученного вознаграждения. В других страховых организациях страхователи ждали выплат месяцами, нередко обращаясь в суд. Столь скорая, даже по меркам того времени, выплата общей суммы убытков стала результатом успешной деятельности небольшого штата сотрудников страхового общества и помощи, оказанной ему организацией «Российский союз общества взаимного страхования от огня», которая сразу же направила казанским коллегам деньги на покрытие 99 % убытков от пожара. К чести казанских страховщиков, они к концу года погасили свою задолженность перед Союзом. Вообще, личные качества руководителей общества с опорой на коллективное мнение членов общества позволяли справедливо разрешать конфликтные ситуации. Принципиальная позиция общего собрания общества в вопросах, касающихся расходов, проявлялась даже в мелочах. Пример в этом показывали сами члены правления. На руках у них не было наличных денег общества, за исключением тех случаев, которые были предусмотрены уставом. Из 3-х членов правления нам известна лишь послереволюционная судьба Габдуллы Апанаева. Купец, известный общественный деятель и благотворитель в 1918 г. был расстрелян большевиками.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ Страхование промышленных и коммерческих предприятий В редакцию журнала предоставляются: 1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) – в распечатанном виде (с датой и подписью автора) и в электронной форме (первый отдельный файл на CD-диске/по электронной почте), содержащей текст в формате Word (версия 1997–2003). Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 12 pt , с полу торным меж д ус т рочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5. Нумерация – «от центра» с первой страницы. Объем статьи – не более 15–16 тыс. знаков с пробелами (с учетом аннотаций, ключевых слов, примечаний, списков источников). Структура текста Сведения об авторе / авторах: имя, отчество, фамилия, должность, место работы, ученое звание, ученая степень, домашний адрес (с индексом), контактные телефоны (раб., дом.), адрес электронной почты, – размещаются перед названием статьи в указанной выше последовательности (с выравниванием по правому краю). Название статьи Анно т ация с т а т ьи (3–10 с т р ок) о б ак т у а льно с т и и новизне темы, главных содержательных аспектах размещается после названия статьи (курсивом). Ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов) размещаются после аннотации. Основной текст статьи желательно разбить на подразделы (с подзаголовками). Инициалы в тексте набираются через неразрывный пробел с фамилией (одновременное нажатие клавиш Ctrl + Shift + «пробел»). Между инициалами пробелов нет. Сокращения типа т. е., т. к. и подобные набираются через неразрывный пробел. В тексте используются кавычки «…»; если встречаются внутренние и внешние кавычки, то внешними выступают «елочки», внутренними «лапки» – «…"…"». В тексте используется длинное тире (–), получаемое путем одновременного нажатия клавиш Ctrl + Alt + «-», а также дефис (-). Таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемой или полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную подпись. Список использованной литературы / использованных источников (если в список включены электронные ресурсы) оформляется в соответствии с принятыми стандартами, выносится в конец статьи. Источники даются в алфавитном порядке (русский, другие языки). Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных скобках [номер источника в списке, страница]. Примечания нумеруются арабскими цифрами (с использованием кнопки меню текстового редактора «надстроч-

ный знак» – х 2). При оформлении библиографических источников, примечаний и ссылок автоматические «сноски» текстового редактора не используются. Сноска дается в подстрочнике на 1-й странице в случае указания на продолжение статьи и/или на источник публикации. Подрисуночные подписи оформляются по схеме: название/номер файла иллюстрации – пояснения к ней (что/кто изображен, где; для изображений обложек книг и их содержимого – библиографическое описание и т. п.). Номера файлов в списке должны соответствовать названиям/номерам предоставляемых фотоматериалов. 2. Материалы на английском языке – информация об авторе/авторах, название статьи, аннотация, ключевые слова – в распечатанном виде и в электронной форме (второй отдельный файл на CD / по электронной почте), содержащей текст в формате Word (версия 1997–2003). 3. Иллюстративные материалы – в электронной форме (фотография автора обязательна, иллюстрации) – отдельными файлами в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi. Не допускается предоставление иллюстраций, импортированных в Word, а также их ксерокопий. Ко всем изображениям автором предоставляются подрисуночные подписи (включаются в файл с авторским текстом). 4. Заполненный в электронной форме Договор авторского заказа (высылается дополнительно). 5. Рекомендательное письмо научного руководителя – обязате льно д ля публикации с татей аспирантов и соискателей. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных. Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, который представил статью, рецензенту и организации, где работа выполнялась. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи и предоставленные CD-диски, другие материалы не возвращаются. Статьи, оформленные без учета вышеизложенных Правил, к публикации не принимаются. Правила составлены с учетом требований, изложенных в Информационном письме Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ от 14.10.2008 № 45.1–132 (http://vak.ed.gov.ru/ru/list/infletter14-10-2008/).

2Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

НАИМЕНОВАНИЕ

АФИНА

» диче

Ч КА

Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «Панорама» является то, что каждый пятый журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденных ВАК, в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколлегий – 168 ученых: академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров и около 200 практиков – опытных хозяйственных руководителей и специалистов.

ИД «

ЕС

»,

или 50 тыс. стр. Н ТВ ЕН ОИ М ЦЕНЫ НЕИЗ

!!!

150

НЫ ЗИС Й ПОД И А Каждый КР

К РО

»–

АН ТИ

20 Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

НАИМЕНОВАНИЕ

ВНЕШТОРГИЗДАТ

www.vnestorg.ru, www.âíåøòîðãèçäàò.ðô

www.afina-press.ru, www.áóõó÷åò.ðô

10 222,20

12450

7392

6652,80

20236

61874

200

1080

3591

82795

15004

3558

3202,20

3990

3591

84826

12383

3180

2862

16615

3990

3591

85182

12319

3060

2754

82723

16585

4272

3844,80

84866

12322

3060

2754

32907

12559

17 256

15 530,40

79272

9965

7392

6652,80

99481

2091

1881,90

20285

61866

3990

3591

80753

99654

3990

82767

16609

82773

82738

16600

84832

11 358

36776

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА» Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России» 84867 82737 85181

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

12323 Современный ресторан Таможенное 16599 регулирование. Таможенный контроль Товаровед 12320 продовольственных товаров

5520

4968

11 358

10 222,20

3558

3202,20

МЕДИЗДАТ

www.medizdat.com, www.медиздат.рф

22954

Вестник неврологии, 79525 психиатрии и нейрохирургии здорового 10274 Вопросы и диетического питания

46543

24216 Врач скорой помощи

3648

3283,20

80755

99650 Главврач

3930

3537

84813

14777 Кардиолог

3060

2754

46105

44028 Медсестра

3060

2754

47492

46544

23140

Новое медицинское 16627 оборудование/ Новые медицинские технологии Охрана труда техника безопасности 15022 ив учреждениях здравоохранения

3372

3034,80

3060

2754

Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

61868 Дом культуры

2838

2554,20

36395

99291 Мир марок

561

504,90

84794

12303 Музей

3060

2754

82761

16603

2556

2300,40

46313

24217 Ректор вуза

4866

4379,40

47392

45144 Русская галерея – ХХI век

1185

1066,50

46311

24218 Ученый Совет

4308

3877,20

71294

79901 Хороший секретарь

1932

1738,80

2975,40

3060

2754

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ

84787

местной 12310 Глава администрации

3060

2754

84790

12307 ЗАГС

2838

2554,20

3540

3186

4242

3817,80

84788

Коммунальщик/ 12382 Управление эксплуатацией зданий Парламентский журнал 12309 Народный депутат

84789

12308 Служба занятости

2934

2640,60

84824

12539 Служба PR

6396

5756,40

20283

политика 61864 Социальная и социальное партнерство

3990

3591

23572

15048 Рефлексотерапевт

36668

Санаторно-курортные 25072 организации: менеджмент, маркетинг, экономика, финансы

3492

82789

16631 Санитарный врач

3648

3283,20

84822

46312

врача 24209 Справочник общей практики

3060

2754

82714

84809

12369 Справочник педиатра

3150

2835

37196

16629 Стоматолог

3090

2781

46106

12366 Терапевт

3372

3034,80

84881

12524 Физиотерапевт

3492

3142,80

84811

12371 Хирург

3492

3142,80

36273

лечебного 99369 Экономист учреждения

3372

3034,80

Наука и культура

ПарикмахерСтилист-Визажист

www.politeconom.ru, www.политэкономиздат.рф

3202,20

3306

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

20238

84786 3558

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОМИЗДАТ

3142,80

www.promizdat.com, www.промиздат.рф

НАУКА и КУЛЬТУРА

www.n-cult.ru, www.наука-и-культура.рф

22937

Beauty cosmetic/ 10214 Прекрасная косметика

1686

1517,40

46310

24192 Вопросы культурологии

2154

1938,60

36365

99281 Главный редактор

1497

1347,30

82715

12537 Водоочистка Генеральный Управление 16576 директор: промышленным предприятием Главный инженер. 16577 Управление промышленным производством

3276

2948,40

8052

7246,80

4776

4298,40

82716

16578 Главный механик

4056

3650,40

82717

16579 Главный энергетик

4056

3650,40

84815

по маркетингу 12530 Директор и сбыту 12424 Инновационный менеджмент и автоматика: 12533 КИП обслуживание и ремонт Консервная сегодня: 25415 промышленность технологии, маркетинг, финансы

8016

7214,40

8016

7214,40

3990

3591

7986

7187,40

99296 Конструкторское бюро

3930

3537

36390 84818 36684 36391

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА» Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России» 82720

18256

82721

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

Нормирование 16582 и оплата труда в промышленности Оперативное управление в электроэнергетике. 12774 Подготовка персонала и поддержание его квалификации Охрана труда и техника 16583 безопасности на промышленных предприятиях

3930

3537

1779

1601,10

3558

3202,20 36986

3588

3229,20

84859

12399 Хлебопекарное производство Электрооборудование: 12532 эксплуатация, обслуживание и ремонт

7986

7187,40

3990

3591

12531 Электроцех

3432

3088,80

84816

82772 82770

16580 Управление качеством

41763 84782

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

82769

3537

36393

машины 12479 Самоходные и механизмы

3930

3537

2868

2581,20

22307

37195

24215 Свиноферма

84836

Сельскохозяйственная 12394 техника: обслуживание и ремонт

3202,20

3930

2613,60

37194

3558

12543 Прикладная логистика

2904

15034

3650,40

84844

16606 Главный зоотехник

23571

4056

3034,80

82764

16607

3088,80

3372

82782

82765

3432

3591

2613,60

12393

3342,60

3990

2904

37191

3714

3877,20

16605 Главный агроном

16608

2975,40

4308

82763

82766

3306

3537

79438

23732

3650,40

3930

2948,40

37199

4056

3537

3276

61870

2359,80

3930

7776

37065

работа 12378 Сметно-договорная в строительстве Строительство: новые 16611 технологии – новое оборудование

2622

/ 16621 Автосервис Мастер-автомеханик Автотранспорт: 16618 эксплуатация, обслуживание, ремонт и пассажирское 99652 Грузовое автохозяйство Нормирование и оплата 16624 труда на автомобильном транспорте Охрана труда и техника безопасности 16623 на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах

82779

8640

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство Молоко и молочные продукты.Производство и реализация Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве Овощеводство и тепличное хозяйство Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве Птицеводческое хозяйство/ Птицефабрика Рыбоводство и рыбное хозяйство

Архитектура жилых, 12381 промышленных и офисных зданий Нормирование и оплата 16614 труда в строительстве Охрана труда и техника 16612 безопасности в строительстве Проектные 99635 и изыскательские работы в строительстве 44174 Прораб

ТРАНСИЗДАТ

экономика12562 Агробизнес: оборудование-технологии Ветеринария 12396 сельскохозяйственных животных

84834

СТРОЙИЗДАТ

www.transizdat.com, www.трансиздат.рф

www.selhozizdat.ru, www.сельхозиздат.рф

37020

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость Стоимость подписки подписки по через каталогам редакцию

www.stroyizdat.com, www.стройиздат.com

37190

82718

84817

Индексы по каталогу «Роспечать» «Почта и «Пресса России» России»

82776

82781

7986 3306

7187,40

äàòåëüñòâî èç

2975,40

ÞÐ

ÈÇÄÀÒ

ЮРИЗДАТ

www.jurizdat.su, www.юриздат.рф

2934

2640,60

84797

12300 Вопросы жилищного права

2556

2300,40

3372

3034,80

46308

24191 Вопросы трудового права

3120

2808

2934

2640,60

84791

кадастр 12306 Землеустройство, и мониторинг земель

3558

3202,20

2934

2640,60

80757

99656 Кадровик

4680

4212

36394

99295 Участковый

342

307,80

2934

2640,60 82771

16613 Юрисконсульт в строительстве

4776

4298,40

46103

12298 Юрист вуза

3276

2948,40

2934

2640,60

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, факс (495) 664-2761. E-mail: podpiska@panor.ru www.panor.ru

2011ПОДПИСКА

МЫ ИЗДАЕМ ЖУРНАЛЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. НАС ЧИТАЮТ МИЛЛИОНЫ! ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»

Подробнее об интересующ их вас журналах смотрите на нашем сайте – www.panor.ru (www.панор. рф)

ПОДПИСКА НА САЙТЕ www.panor.ru На все вопросы, связанные с подпиской, вам с удовольствием ответят по телефонам (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

3 1

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

ин . Бос ник А ж о д Ху

ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Для этого нужно правильно и внимательно заполнить бланк абонемента (бланк прилагается). Бланки абонементов находятся также в любом почтовом отделении России или на сайте ИД «Панорама» – www.panor.ru. Подписные индексы и цены наших изданий для заполнения абонемента на подписку есть в каталогах: «Газеты и журналы» Агентства «Роспечать», «Почта России» и «Пресса России». Образец платежного поручения XXXXXXX

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

электронно Вид платежа

Дата

Сумма ИНН

КПП

Сумма Сч. №

Плательщик БИК Сч. № БИК 044525225 Сч. № 30101810400000000225

Банк плательщика Сбербанк России ОАО, г. Москва Банк получателя ИНН 7718766370 КПП 771801001 ООО Издательство «Профессиональная Литература» Московский банк Сбербанка России, ОАО, г. Москва

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Подписаться на журнал можно непосредственно в Издательстве с любого номера и на любой срок, доставка – за счет Издательства. Для оформления подписки необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273. Внимательно ознакомьтесь с образцом заполнения платежного поручения и заполните все необходимые данные (в платежном поручении, в графе «Назначение платежа», обязательно укажите: «За подписку на журнал» (название журнала), период подписки, а также точный почтовый адрес (с индексом), по которому мы должны отправить журнал). Оплата должна быть произведена до 15-го числа предподписного месяца. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ Получатель: ООО Издательство «Профессиональная Литература» Счет № Московский банк 2 Сбербанка России ОАО, на под ЖК2011 писку г. Москва ИНН 7718766370 / КПП 771801001, р/cч. № 40702810438180001886

ȡ șȠȓȞ Ȏ ȑ ȣ ȡ ȏ ȎȠȓ Ș Ȝȝș

Банк получателя: Сбербанк России ОАО, г. Москва БИК 044525225, к/сч. № 30101810400000000225

ȘȠȜȞ

ǲȖȞȓ

40702810438180001886

Вид оп. 01 Наз. пл. Код

Срок плат. Очер. плат. 6 Рез. поле

н оси А. Б

Оплата за подписку на журнал _________________________________ (6 экз.) на 6 месяцев, в том числе НДС (0%)______________ Адрес доставки: индекс_________, город__________________________, ул._______________________________________, дом_____, корп._____, офис_____ телефон_________________

ник ож Худ

Получатель

Сч. №

ПОДПИСКА НА САЙТЕ

Назначение платежа Подписи М.П.

Отметки банка

На правах рекламы

Международный день авиации и космонавтики

Издательский дом

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Исполнилось 50 лет со дня первого полета человека в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Ее автор – фотокорреспондент газеты ПриВО «За Родину» В. Ляшенко.

Страхование промышленных и коммерческих предприятий-2011-03-04-обложка.indd 2

Валентин Перов, главный редактор издательства «Наука и культура»

Ежемесячное издание. Распространяется только по подписке. индекс на полугодие – 12559

индекс на полугодие – 32907

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ: «АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»

рекомендует

08.03.2011 11:35:08

Издательский Дом

рекомендует

ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ И ПРОБЛЕМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

СТРАХОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3–4/2011

БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО РЫНКА

Ежемесячное издание. Объем – 80 с. Распространяется по подписке и на профессиональных мероприятиях.

На правах рекламы

индекс на полугодие – 12383

индекс на полугодие – 84826

Страхование промышленных и коммерческих предприятий-2011-03-04-обложка.indd 1

08.03.2011 11:35:06